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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 (주요 제품 및 매출) 당 사는 생산된 전력의 대부분을 전력거래소를 통해 한국전력공사에 판매하고 있습니다. 태양광 설비의 일부는 전력구매계약(PPA, Power Purchas 전력을 한국전력공사에 직접 판매하고 있습니다. '21년 기준 전체 연결 매출액은 5,001,634백만원 입니다. 이 중 재화의 판매에 의한 매출액은 전체의 99.3%인 백만원이고, 용역의 제공 등을 포함한 기타 매출액은 전체의 0.7% 인 백만 원 입니다. (주요 원재료) 전력생산에 필요한 연료는 우리나라의 자원 부족으로 대부분을 외국에서 수입하고 있으므로 세계경제변동에 민감하게 작용하고 있습니다.당사의 주요 원재료 비중은 유연탄 등 석탄발전의 비중은 줄었고, LNG 등 복합발전 의 연료 비중은 높아졌습니다. (생산설비) 당사는 총 MW 의 운전 중인 발전소 설비용량을 보유하고 있습니다. 설 비용량 중 기력 7,500MW , 복합 3,386.9MW , IGCC MW, 태양광 MW, 소수력 MW, 연료전지 MW , 풍력 M W 로 21년 12월 말 기준 국내 발전설 비용량의 의 시장점 유율 을 차지하고 있습니다 (위험관리) 당사는 금융상품과 관련하여 신용위험, 시장위험(외환위험, 이자율위험) 등의 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 그에 따른 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 따라서, 연결실체는 환위험관리위원회 등을 구성하여 환위험과 같은 특정위험을 회피하기 위해 통화선도 등의 파생금융상품을 이용하고 있습니다. 각 항목별 자세한 사항은 하단의 세부내역을 참조하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품목 용도, 기능, 특징 등 2021년 매출액 비 율 발전 발전,용역 제품 산업 및 국민생활 필수재,저장 및 재생 불가능 용역 발전용역 등 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원/kWh) 사업부문 품 목 지배회사 및주요 종속회사 2021년 2020년 2019년 발전 전기 한국서부발전 1) 산출기 준 ○ 위 판매가격은 기간별 전기판매수익을 전기판매량으로 나눈 수치입 니 다.(2) 주요 가격변동원인 ○ 고객이 사용하는 전력, 즉 한국의 전체 판매전 력량 및 전력시장에서의 각 발전회사의 발전기별 생산실적, 생산단가 및 전력입찰, 전력시장운영규칙의 개정 등에 의해 가격변동이 발생합니다. 3. 원재료 및 생산설비 3-1. 원재료 현황 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 지배회사 및주요종속회사 2021년 2020년 2019년 매입액 비율 매입액 비율 매입액 비율 발전 원재료 유연탄 발 전 한국서부발전 B.C 유 기동용 유류 LNG 우드펠릿 미이용산림 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원/톤, ℓ) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 지배회사 및주요종속회사 2021년 2020년 2019년 매입단가 (주1) 매입단가 매입단가 발전 원재료 유연탄 발 전 한국서부발전 B.C 유 기동용 유류 LNG 우드펠릿 미이용산림 ※ 산출기준 : 발전소 도착기준 (주1) 주요 가격변동요인 - 유연탄 : '20년 연평균 대비 '21년 4분기 평균 유연탄 시황 상승으로 가격 상승세 U$ U$ 유 가 : '20년 대비 '21년 상승( U$ bbl→ U$ 다. 주요 매입처 품 목 주요 매입처 특수관계여부 독과점 정도 공급의 안정성 유연탄 해당없음 해당없음 안정적 LNG 한국가스공사 해당없음 독점 안정적 3-2. 생산설비 현황 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 1) 생산능력 (단위 : MW) 사업부문 품 목 발전기 2021년 2020년 2019년 발전 기력 태안화력 " 평택화력 복합 평택2복합 " 서인천복합 " 군산복합 대체에너지 태안소수력 " 태안소수력2 " 태안태양광 " 태안사옥태양광 " 태안#9,10태양광 " 태안발전부지태양광#1 " 태안부지태양광#2_대지 "
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태안부지태양광#2_건축물 " 태안저탄장태양광#1 " 새빛태양광 " 평택2복합 태양광 " 경기도태양광 " 평택발전부지태양광#1 " 석정태양광 " 아산폐기물매립장태양광 " 세종시 태양광 " 서인천발전부지태양광#1 " 서인천발전부지태양광#2 " 군산태양광 " 군산복합2단계태양광 " 삼랑진 태양광 " 영암F1태양광 " 고흥태양광 " 화순풍력 " 장흥풍력 " 천안청수연료전지 " 서인천연료전지1 " 서인천연료전지2 " 화성남양연료전지 " 경기의왕연료전지 " 대전학하연료전지 기타 태안IGCC 합 계 ※ '21. 기준 계통 설비 용 량 은 ㎿ 이 며 시장점유율은 입니다. ※ 시장점유율은 한국전 력공사 전력통계속보 2021년 12월호 기준입니다 ) 생산능력의 산출근거 ○ 산출기준 : 발전소별 설비용량을 기준으로 하여 작성하였습니다. ○ 산출방법 : 화력발전소의 열에너지를 이용, 기준조건에 서 단위발전기당 연속생산가능한 용량을 기준으로 산출하였습니다. 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : MWh) 사업부문 품 목 사업소 2021년 2020년 2019년 발전 기력 태안화력 " 평택화력 복합 평택2복합 " 서인천복합 " 군산복합 대체에너지 태안소수력 " 태안소수력2 " 태안태양광 " 태안사옥태양광 " 태안#9,10태양광 " 태안발전부지태양광#1 " 태안발전부지#2_대지 " 태안발전부지#2_건축물 " 태안저탄장태양광#1 " 새빛태양광 " 평택2복합태양광 " 경기도태양광 " 평택발전부지태양광#1 " 석정태양광 " 아산폐기물매립장태양광 " 세종시태양광 " 서인천발전부지태양광#1 " 서인천발전부지태양광#2 " 군산태양광 " 군산복합2단계태양광 " 삼랑진태양광 " 영암F1태양광 " 고흥태양광 " 화순풍력 " 장흥풍력 " 천안청수연료전지 " 서인천연료전지 " 서인천연료전지2 " 화성남양연료전지 " 경기의왕연료전지 " 대전학하연료전지 기타 태안IGCC 합 계 2) 가 동률 사업소(호기별) 2021년 역일시간 2021년 가동가능시간 2021년 가동률 태안#1 태안#2 태안#3 태안#4 태안#5 태안#6 태안#7 태안#8 태안#9 태안#10 평택#1 평택#2 평택#3 평택#4 평택2복합GT#1 평택2복합GT#2 평택2복합ST 서인천복합GT#1 서인천복합GT#2 서인천복합GT#3 서인천복합GT#4 서인천복합GT#5 서인천복합GT#6 서인천복합GT#7 서인천복합GT#8 서인천복합ST#1 서인천복합ST#2 서인천복합ST#3 서인천복합ST#4 서인천복합ST#5 서인천복합ST#6 서인천복합ST#7 서인천복합ST#8 군산GT#1 군산GT#2 군산ST 합계 ※ 가동률=가동가능시간/역일시간 가동가능시간=실발전시간+운영예비초과시간(급전대기상태) 역일시간=24시간 × 365일 합 계 가동률=호기별 용량 보정값[∑(호기별용량*호기별가동률)÷전체설비용량] 다. 생산설비의 현황 (1) 생산설비의 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원) 자산항목 사업소 소유형태 소재지 설비 규모(면적,수량 등) 기초 장부가액 당기 증감액 당기상각 기말 장부가액 증가 감소 토지 충남 외 자가보유 충남 태안군 외 건물 충남 외 자가보유 충남 태안군 외 구축물 충남 외 자가보유 충남 태안군 외 2,146식 등 기계장치 충남 외 자가보유 충남 태안군 외 24,829개 등 차량운반구 충남 외 자가보유 충남 태안군 외 114대 집기와비품 충남 외 자가보유 충남 태안군 외 11,902식 등 공구와기구 충남 외 자가보유 충남 태안군 외 1,599식 등 건설중인자산 충남 외 자가보유 충남 태안군 외 금융리스 충남 외 자가보유 충남 태안군 외 182건 합 계 ※ 생산설비의 현황은 연결재무제표 기준입니다. (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (단위 : 억원) 사업부문 투자대상 투자목적 투자내용 투자기간 총 소요자금 기 지출금액 향후 기대효과 발전건 설 김포열병합 건설공사 495㎿ 열병합발전소건설 495㎿[전기]281GCal/h[열]열병합발전소 건설 ○ 정부 분산형 전원 정책 부응 및 신규성장동력 창출 태안 5~8호기 저탄장 옥내화 건설 비산먼지 저감 기여 500㎿
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×4기석탄저장시설 설치 ○ 석탄화력 야외 저탄장 비산먼지 저감 구미 천연가스건설공사 ㎿ LNG복합발전소 건설 501㎿ LNG복합발전소 건설 ~2025.12 ○ 친환경에너지전환 및 안정적 전력 공급 여수 천연가스발전소 건설공사 ㎿ LNG복합발전소 건설 500㎿ LNG복합발전소 건설 ~2026.12 신 재 생 건설 장흥풍력건설공사 18㎿ 풍력발전소 건설 3㎿ ×6기 풍력발전기 건설 2020.02~ ○ 정부정책목표 '저탄소 녹색성장' 에 부응 ○ 신재생에너지 의무할당제(RPS) 달성 군산복합연료전지 1단계 15㎿ 연료전지 건 설 15㎿ 연료전지 설치 ~2022.03 대전학하 연료전지 6.16㎿ 연료전지 건 설 6.16㎿ 연료전지 설치 ~2021.12 화성남양 연료전지 2단계 19.8㎿ 연료전지 건 설 19.8㎿ 연료전지 건 설 ~2022.12 이천관고연료전지 9.6㎿ 연료전지 건 설 9.6㎿ 연료전지 건 설 ~2022.09 광주초월연료전지 9.6㎿ 연료전지 건 설 9.6㎿ 연료전지 건 설 ~2023.02 합계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원 ) 사업부문 매출유형 품목 지배회사 및주요 종속회사 2021년 제20기(2020년) 제19기(2019년 발전 전력생산판매 제품(전기) 수출 한국서부발전 내수 합계 용역 수출 내수 합계 합 계 수출 내수 합계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 ○ 본사의 발전계획 담당부서 및 각 사업소의 전력거래 담당부서가 생산된 전력의 대부분을 전력거래소를 통해 한국전력공사에 판매하고 있습니다. 태양광설비의 일부는 전력구매계약(PPA, Power Purchase Agreement)계약에 의해 전력을 한국전력공사에 직접 판매하고 있습니다. (2) 판매경로 ○ 발전회사가 발전소에서 생산한 전력을 전력거래소를 통해 입찰하며, 한전에 전량 판매됩니다. 이 경우 발전소에서 송전설비를 통해 배전설비로 이동하여 최종 소비자에게 전달됩니다. (3) 판매방법 및 조건 ○ 전력거래 시장 우리나라의 전력시장은 현재 전력산업 구조개편의 첫단계인 발전경쟁단계 로 서 변동비 반영 발전시장(CBP, Cost Based Pool)을 이루고 있으며, 여러 개의 발전회사 가 한국전력거래소를 통하여 한국전력공사에 전기를 판매하는 형태를 취하고 있습니다. ○ 거래가격 결정 거래가격은 발전기별 연료비 단가를 반영한 한계가격 개념으로 산정하며 전력 량요금 정산시 계통한계가격보정계수를 도입('08.05.01)하여 정산하고 있습니다. 전력거래수익은 크게 전력량요금, 용량요금, 기타 부가수익 등으로 구성되어 있습니다. (4) 판매전략 ○ 생산된 전력은 전량 전력거래소를 통해 한국전력공사에 판매되고 있으며, 현행 CBP시장하에서 매출 증대를 위해 발전기 별 변동비 저감(연료비 절감, 열효율 향상 등)및 발전기 가동률 향상(설비고장 예방, 정비기간 단축 등) 등에 노력하고 있습니다. (5) 주요 매출처 (단위 : 백만원, %) 주요 매출처 품 목 2021년 매출액 전체 매출액 대비(주1) 한국전력거래소 전 기 (주1) 전체 매출액은 연결재무제표 기준입니다. 다. 수주상황 : 해당사항 없음 5. 위험관리 및 파생거래 5-1. 위험관리 가. 회사가 노출된 주요 시장위험의 내용 및 영향 등 시장위험의 유형 시장위험의 내용 시장위험이 회사의 손익에미칠 수 있는 영향 환 위험 환율변동에 따른 외화사채금액 증감 통화스왑 Hedge로 손익에 영향 없음 환율변동에 따른매입채무금액 증감 경상이익 영향 나. 위험관리조직 및 위험관리방식 등 ○ 상기 "가" 에서 기재한 시장위험과 관련하여 회사의 위험관리방식, 위험관리조직 등 회사의 위험관리정책은 다음과 같습니다. (1) 시장위험의 관리방식 시장위험의 유형 ○ 환 위험 위험관리의 일반적 전략 ○ Bloomberg, 연합 Infomax등 외환거래 관련 시스템 구축 ○ 외환전문가 강사 초빙 자문 ○ 외환관련 세미나, 교육을 통해 외환 전문 역량 강화 ○ 관련부서 업무 공유로 외환거래 헤지 위험관리방법 ○ 매분기 1회 환위험관리위원회 개최 정관 또는 경영방침 상 파생상품과 관련한
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거래의제한(규모제한 등) 등이 있는 경우 그 내용 ○ 내부 환위험관리기준에 의거 외환거래는 헤지거래로 한정 (2) 파생상품계약의 시장위험 헤지 가능 수준 등 ○ 통화스왑을 통해 외화사채 시장위험 100% 헤지○ 통화선도를 통해 매입채무 시장위험의 일정부분 헤지 (3) 위험관리 조직 시장위험의 유형 ○ 환 위험 관리조직 명칭 ○ 환위험관리위원회 인원 ○ 위원 9명 (사외 위원 1명 포함) 담당업무 ○ 환위험관리정책 및 계획심의 ·의결 등 5-2. 파생거래 가. 파 생상품 구성 (단위: 원) 구 분 당기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 파생상품자산: 통화선도 통화스왑 합 계 파생상품부채: 통화선도 통화스왑 합 계 나. 통화스왑 내역 (원화단위: 원, 외화단위: USD, CHF) 구 분 계 약 처 계 약 기 간 계 약 금 액 계약이자율(%) 계약환율 매도금액 매입금액 매도 매입 현금흐름위험회피 한국산업은행 KB국민은행 한국산업은행 KEB하나은행 KB국민은행 다. 통화선도 내역 (원화단위: 원, 외화단위: USD) 구 분 계 약 처 계 약 일 만 기 일 계 약 금 액 계 약 환 율 매도금액 매입금액 매매목적 NH농협은행 라. 파생상품거래로 인한 손익 내역 (단위: 원) 구 분 평가손익(당기손익) 거래손익(당기손익) 기타포괄손익(세전금액) 당기 전기 당기 전기 당기 전기 통화선도 통화스왑 합 계 당기 말 현재 기타포괄손익누계액에 계상되어 있는 파생상품평가이익 원 은 자본에서 직접 차감되는 법인세효과를 제외한 금액입니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 6-1. 주요계약 현황 가. 발전설비 건설 등과 관련하여 체결한 주요 계약내용 [ 현재] (단위 : 백만원) 계 약 내 용 계약상대방 계약일자 계약기간 계약금액 실행금액 태안 9,10호기 종합설계 기 술용역 한국전력기술(주) 김포열병합 건설 종합설계기술용역 한국전력기술(주) 김포열병합 가스터빈 및 가스터빈 부속설비 구매 두산중공업(주) 김포열병합 증기터빈, HRSG 및 POWER BLOCK 구매 두산중공업(주) 김포열병합 건설공사 두산중공업(주) 구미복합 건설 종합설계기술용역 한국전력기술(주) 화성 남양 연료전지 2단계 발전설비 구매 두산퓨얼셀(주) 합 계 ※ 전액 현금 지급함 나. 주요 원재료 구매계약 및 장기해상운송계약 체결현황 당사와 공급사와의 주요 원재료 구매계약 및 장기해상운송계약 체결현황은 [Ⅲ. 재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석]을 참조 하시기 바랍니다. 6-2. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 ○ 당사의 연구개발부서에서 연구개발 업무를 총괄하고 있으며, 한전 전력연구원, 정부출연연구기관, 기업, 대학 등 외부기관에 위탁하여 수행하고 있습니다. 연구개발비용(자본성 연구개발비 제외) (단위 : 백만원 ) 과 목 2021년 2020년 2019년 비 고 연구개발비용 계(정부보조금 차감전)(주1) (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (주1) 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정 나. 연구개발실적 (1) 연구실적 (단위 : 건) 구 분 2021년 2020년 2019년 수행과제 건수 완료과제 건수 지적재산권 확보(등록) 실적 (주1) 수행과제는 2021년 말 현재 수행중인 과제 건수, 완료과제는 2021년 중에 완료한 과제 건수임 주요 연구개발실적(최근 3년간) 연도 연구과제명 적용 및 기대효과 2021년 Screw Type 하역기의 주요 부품 국산화 개발 ㆍ Screw Type 하역기의 주요 부품 국산화 개발 증강현실(AR) 기법을 적용한 DCS 정비교육 시스템 개발 ㆍ 증강현실(AR) 기법을 적용한 DCS 정비교육 시스템 개발 태안 IGCC 최적성능 복합 Plant 구축을 위한 성능관리 기준 연구 ㆍ 태안 IGCC 최적성능 복합 Plant 구축을 위한 성능관리 기준 연구 대형터빈 통합감시(TSI) 시스템 개발 ㆍ 대형터빈 통합감시(TSI) 시스템 개발 IGCC 시스템 내 합성 가스에 노출된 금속 분리막의 물리적·화학적 안정성 변화 연구 ㆍ GCC 시스템
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내 합성 가스에 노출된 금속 분리막의 물리적·화학적 안정성 변화 연구 수중설비 진단능력 강화를 위한 수중 진단로봇 개발 ㆍ 수중설비 진단능력 강화를 위한 수중 진단로봇 개발 태양광 에너지 빅데이터 시스템 개발 ㆍ 태양광 에너지 빅데이터 시스템 개발 초고압 선로에 대한 다기능 종합 진단 감시시스템 개발 ㆍ 초고압 선로에 대한 다기능 종합 진단 감시시스템 개발 악성 Slurry 유체에 내구성을 가진 Polyurethane Knife Gate Valve 개발 ㆍ 악성 Slurry 유체에 내구성을 가진 Polyurethane Knife Gate Valve 개발 10MW급 건식 CO2 포집기술 고도화 및 50톤/일 압축·기술 개발 ㆍ 10MW급 건식 CO2 포집기술 고도화 및 50톤/일 압축·기술 개발 SLP 전동기용 강제 공랭식 수직형 베어링 국산화 개발 ㆍ SLP 전동기용 강제 공랭식 수직형 베어링 국산화 개발 CCS 통합실증을 위한 중규모 저장연계 연소 후 습식 CO2 포집기술 고도화 ㆍ CCS 통합실증을 위한 중규모 저장연계 연소 후 습식 CO2 포집기술 고도화 지능형 발전소 플랫폼 구축 기술개발사업 ㆍ 지능형 발전소 플랫폼 구축 기술개발사업 2020년 옥내저탄장용 상탄기(Semi Portal Scraper Reclaimer) 국산화 개발 ㆍ옥내저탄장용 상탄기(Semi Portal Scraper Reclaimer) 국산화 개발 평택 복합 HIP BFP Mecanical Seal 국산화 개발 ㆍ평택 복합 HIP BFP Mecanical Seal 국산화 개발 태안 9,10호기 미분기 기어박스 국산화 개발 ㆍ태안 9,10호기 미분기 기어박스 국산화 개발 M501G 가스터빈 Spindle Bolt Nut 국산화 개발 ㆍM501G 가스터빈 Spindle Bolt Nut 국산화 개발 Dust Colletor Duct 막힘 방지용 분탄고형물 제거기술 개발 ㆍDust Colletor Duct 막힘 방지용 분탄고형물 제거기술 개발 석탄 컨베이어벨트 자동 습식 낙탄 회수 Robot Cleaning System 개발 ㆍ 석탄 컨베이어벨트 자동 습식 낙탄 회수 Robot Cleaning System 개발 서인천 보조보일러 점화계통 융합 최적성능 개발 ㆍ 서인천 보조보일러 점화기, 화염감지기 융합을 통한 최적성능 개발 태안 IGCC 가스화기 고온고압부 누설 조기감지 시스템 개발 ㆍ Tube 위치별 가스화기 Inlet/Outlet Header에 AE센서 설치 및 데이터 취득하여 센서위치별 누설여부 Monitoring system 구축 및 경보기능 구현 ESS 전자 잡음에 의한 사고방지 및 진단시스템 개발 ㆍ ESS 전자 잡음에 의한 사고방지 및 진단시스템 개발 IOT 기반 빅데이터를 이용한 작업자 안전 Tracking 시스템 개발 ㆍQR코드 적용한 작업자 출입 이력 트래킹 관리 통합 시스템 구축 및 시스템 특허 출원 SLP 전동기용 강제 공랭식 수직형 베어링 국산화 개발 ㆍ 태안 1~8호기 SLP 전동기용 강제 공랭식 수직형 베어링 국산화 개발 1,000MW급 보일러 Long Soot Blower Lance 및 Feed Tube 인양장치 개발 ㆍ Soot Blower 인양시 정비인력 최소화로 안전위험 저감 및 외부크레인 사용 대체로 비용절감 2019년 발전소 안전관리용 인공지능 영상분석 시스템 개발 ㆍ발전소 내 안전관리 목적의 AI 딥 러닝 유닛 기반의 스마트 안전관리 시스템 개발 및 안전사고 예방/관리 실질적 효과 체감을 위한 시스템 개발 작업장 상시 안전관리를 위한 휴대용 안전모니터링 패키지 개발 ㆍ안전사고 취약 작업공간의 사고예방 및 사고 후속조치를 위한 사물인터넷 기술 기반 휴대용 안전모니터링 패키지 및 안전관리 시스템 개발 태양광 에너지 빅데이터 시스템 개선 ㆍ기존 일사량/발전량 데이터를 활용하여 SolarMap 제작, 품질관리 방안이 적용된 Big Data를 이용하여 지점별 발전량 예측기술 개발 기후 변화 적응 역량 평가 제도화 시행에 따른 사내 대응 방안에 대한 연구 ㆍ주요 선진국 에너지 기업의 기후적응 사례를 분석하여 국내
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정책 동향 및 법제화 현황 대응방안 도출 100MW급 터빈 증기조절 밸브용 유압 구동식 액추에이터 국산화 개발 ㆍ유압 Actuator 손상유형을 분석하여 성능개선 및 운전 중 상태 확인을 위한 분석기(이동식) 개발 정밀열성능진단 Big Data Smart Choice를 위한 Data 건전성 검토프로그램 개발 ㆍ정밀열성능진단 시 핵심인자를 정확하게 측정하기 위한 Data 건정성 검토 프로그램 개발 7. 기타 참고사항 가. 산업의 특성 ○ 전력은 현대산업 및 국민생활에 필수적인 에너지원으로, 저장이나 재생이 불가능하고 경제성장 및 국민소득 증가에 따라 전력소비가 증가하는 특징을 가지고 있습니다. ○ 전력산업은 대규모의 시설과 장기투자가 요구되는 자본집약형 국가기반산업으로,민간발전 이외는 한국전력공사가 발전, 송전, 배전 및 판매분야를 총괄하는 체계를 유지하였습니다.○ 정부는 독점적인 전력산업에 경쟁을 도입하여 전력공급의 효율성을 제고하고 전력사용에 있어 소비자 선택권 확대를 통한 편익증진을 위해 1999년 1월 21일 전력산업구조개편 기본계획을 확정하였습니다.○ 이에 따라 2001년 4월에 발전부문을 우선 6개 회사로 분할(화력 5개, 원자력1개) 하여 5개 화력발전회사를 중심으로 효율성 증진 및 이로 인한 발전원가 절감을 도모하고 있습니다. 나. 산업의 성장성 발전산업이 포함되는 전력산업은 국민생활수준, 경제여건 변화, 계절 및 기온 등에 따라 밀접하게 수요가 변하는 특성을 가지고 있으며, 경기 둔화시에도 전력소비는 하방 경직적인 특성으로 덜 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 최근에는 난방수요의 증가 및 심야기기의 보급 확대 등으로 선진국과 같이 동절기 전력거래량이 급증하는 추세입 니 다 다. 경기변동의 특성 발전사업은 경제성장 및 소득증가와 매우 밀접한 관계가 있으며, 판매전력량 증가율이 경제성장률보다 높게 시현되어 왔고, 경기 둔화시에도 전력소비는 하방 경직적 특성으로 덜 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 라. 경기변동의 계절성 난방수요가 많은 동절기 에 연중 최대 전력수요가 발생하고 타계절보다 전력사용량이증가하는 특성을 나타냅 니 다 마. 국내외 시장여건 (1) 시장의 안정성 및 경쟁상황○ 한국전력공사에서 분사된 5개 화력발전회사와 1개 수력원자력회사는 일부 민간발전회사와 더불어 전력산업의 경쟁체제에 돌입하였습니다.○ 원자력을 제외한 5개 화력발전회사는 공정경쟁이 가능하도록 지역적 측면이나 기술적 설비용량이나 재무적 자산규모를 균등하게 분할하여, 경영혁신을 통한 기업목표달성을 유도하였습니다. (2) 시장의 특성 ○ 현재 전력시장은 원가반영시장(Cost Based Pool)으로써 전기를 생산하는데 들어간 변동비 원가가 낮은 발전기부터 전기를 우선 생산하는 경제성 중심의 시장방식으로 운영되고 있습니다. 발전기별 연료가격과 기술적 특성자료를 기초로 매 시간대별 발전가능용량을 입찰하면 각 발전기는 연료비 원가에 근거한 경제급전 순위에 따라 발전량이 결정되고 있습니다. 또한 화력발전에 대한 강화된 환경규제로 우리회사는 환경설비의 적극적인 개선과 대체설비 전환방안을 마련하여 미세먼지 및 온실가스 배출 최소화를 위해 노력하고 있습니다. (3) 시장점유율 추이 등 가) 영업 개황 ○ 당사 는 총 MW 의 운전 중인 발전소 설비용량을 보유하고 있습니다. 설 비용량 중 기력 7,500MW , 복합 3,386.9MW , IGCC MW, 태양광 MW, 소수력 MW, 연료전지 MW , 풍력 M W 로 21년 12월 말 기준 국내 발전설 비용량의 의 시장점 유율 을 차지하고 있습니다 구 분 설비용량(㎿) 시장점유율(%) 판매전력량(GWh) 시장점유율(%) 판매금액(억원) 시장점유율(%) 2021년 2020년 증감 +76.1 +6,810 +1.0 +13,115 +0.9 (주1) 설비용량, 판매전력량 및 판매금액은 당사 산출기준입니다. - 설비용량 : 신재생 설비 추가로 설비용량 증가하였습니다. - 판매전력량 : 건설원가에서 차감되는 시운전 전기판매량 제외 판매금액 : 전기판매수익 + 기타전기매출 (단, 시운전, 자원재활용, 기타
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발전용역사업 수익 등 제외) (주2) 시장점유율은 한국전력공 사 전력통계속보 2021년 12월호 기준입니다. (주3) 경기회복 및 산업용 전력소비 증가로 전년대비 판매전력량 증가하였으며, 기저입찰량 감소 및 LNG 열량단가 상승으로 판매금액은 증가하였습니다. 나) 시장점유율 추이 ○ 최근 연도별 당사의 시장점유율 변동추세는 다음과 같으며 2021년 전력판매량은 G Wh 로 국내 총 전력거래량의 의 시장 점유율 을 보이고 있습니다. 구분 2021년 2020년 2019년 전력판매량(GWh) 시장점유율(%) (주1) 전력판매량은 당사 산출기준입니다. (주2) 시장점유율은 한국전력공사 전력통계속보 2021년 12월호 기준입니다. 바. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 등 ○ 발전산업은 생산된 전력을 소비자에게 판매하지 않고, 전력거래소를 통해 전량 한국전력공사에 판매되는 구조입니다. 따라서 아직까지는 시장경 제의 원리에 의하여 전력판매가 되기보다는 전력거래소의 경제급전에 의하여 원 가가 낮은 발전소부터 정해진 순서에 따라 전력을 공급하고 있습니다. 사. 기타사항 (1) 자원조달의 특성 ○ 전력생산에 필요한 연료는 우리나라의 자원 부족으로 대부분을 외국에서 수입하고 있으므로 세계경제변동에 민감하게 작용하고 있습니다. (2) 관련법령 또는 정부의 규제 등 ○ 산업자원부가 1999년 1월 발표한 '전력산업 구조개편계획'으로 구조개편계획 관련법이 2000년 12월 국회를 통과함에 따라 당사를 포함한 6개 발전회사가 한국전력공사 발전사업부문에서 분리되어 발전회사로 2001년 4월 설립되었습니다. ○ 당사는 2010년 8월 24일 지식경제부가 발표한 전력산업구조발전방안에 의거, 2011년 1월 1일을 기준일로 하여 양수발전사업부문을 인적분할하여 한국서부발전(주) 양수발전사업부문을 설립, 이를 한국수력원자력(주)와 합병하였습니다.○ 기획재정부는 2011년 1월 '공공기관의 운영에 관한 법률'에 의거, 당사를 기타공공기관에서 시장형 공기업으로 변경지정하였습니다. 아. 공시대상 사업부문의 구분 : 발전 자. 지적재산권 보유현황 ) 보유 현황 (기 준 일 구분 특허 실용신안 디자인 상표 합계 국내 국외 국내 국외 보유건수 ※ 기 등록 공동특허에 대한 특허권 명의이전 포함 보고대상 기간 중(2021.01.01~12.31) 등록된 지적재산권 내역 지식재산권종류 취득일 제목 및 내용 취득에 투입된 인력,기간, 비용 인력(인) 기간(개월) 비용(백만원) 특허 제어 카드의 채널별 이상 신호 감시 시스템 특허 향상된 난연성을 갖는 폴리에틸렌 파이프 제조용 수지 조성물 및 폴리에틸렌 파이프 특허 석탄 가스화플랜트의 운전 가이드 시스템 및 이를 위한 장치 특허 자가 학습 모델을 이용한 석탄 가스화플랜트의 운전 이상 예지를 위한 장치 및 이를 위한 방법 특허 굴패각을 이용한 액상소석회의 제조방법 및 제조시스템 특허 터빈용 나사결합장치 특허 Cu-Al계 황 흡수제 및 이의 제조방법 특허 높이 조절이 가능한 밸브 정비용 대차 특허 가스터빈 연소기의 점검 진단 장치 특허 화염 온도 측정이 가능한 스마트형 화염 검출 장치 특허 스파이크 진단 장치 및 그것의 제어 방법 특허 발전 연계형 ESS의 주파수 추종 제어 및 적응제어를 이용하는 SoC 관리 장치 및 방법 특허 발전 연계형 ESS 의 주파수 추종 제어를 이용하는 SoC 관리 장치 및 방법 특허 발전 연계형 ESS 의 주파수 추종 제어 및 오프셋 추가를 이용하는 SoC 관리 장치 및 방법 특허 황연저감용 조성물, 황연저감방법, 및 황연저감장치 특허 결합 구조가 개선된 유압 제어 밸브 매니폴드 특허 발전소 운전 데이터를 이용한 실시간 유동 가시화 장치 및 이를 위한 방법 특허 이산화탄소 분리막 플랜트 이상 감지 시스템 특허 밸브용 분리형 트림스택유닛 특허 저회처리설비의 클링커 파쇄장치 특허 산업용 등기구 지지용 접이식 어댑터 특허 발전 설비 관리 장치 특허 에어 분사용 스페이스링을 구비한 배출가스용 에어 블로워 유닛 특허 에어이젝터를 구비한 배출가스용 에어 블로워 유닛 특허 발전 설비용 증강 현실 객체인식
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시스템 및 방법 특허 임베디드 카메라 기반 상황 인지 시스템 특허 밸브용 분리형 트림스택유닛 특허 에어 유속을 증가시키는 스페이스링을구비한 배출가스용 에어 블로워 유닛 특허 점화 장치용 점화 플러그 특허 볼 밸브 특허 수성가스 전환 반응기 및 그 제조방법 특허 수소생산을 위한 석유코크스 합성가스화공정 중 수성가스전환반응을 통한 고순도 수소생산 시스템 특허 이산화탄소 분리막 플랜트 이상 감지 시스템 특허 다수의 에어이젝터를 구비한 배출가스용에어 블로워 유닛 특허 안정화 오스테나이트계 스테인리스강튜브의 용접방법 특허 적외선 탐지 방식을 이용한 벨트컨베이어 모터 전원 제어 장치 및 방법 특허 밸브 시트를 분해 및 설치하기 위한지그 장치 특허 발전소의 제어루프 성능 감시 장치 및그 방법 특허 수소생산을 위한 석유코크스 합성가스화공정 중 롤벤딩 용접장치 특허 가스터빈 예열시간 예측 시스템 특허 수소생산을 위한 석유코크스 합성가스화 공정 중 흡수제의 소모량이 낮고 접촉효율이 증가된 고농도 황화수소 제거장치 특허 용매 커튼 막을 이용한 고농도 황화수소 제거 장치 특허 촉매투과부를 포함하는 수성가스전환 등온 촉매 반응장치 특허 균일한 온도 제어가 가능한 수성 가스 전환 반응기 특허 가스화기 ?쳐 배출수에 함유된 미세입자 여과장치 특허 튜브 점검용 발판 장치 특허 열전소자를 이용한 고열 방지 기능을 갖는 임베디드 일체형 카메라 특허 다수의 에어 분사용 스페이스링을 구비한 배출가스용 에어 블로워 유닛 특허 공정수 처리방법 특허 발전소 제어망 자산의 트래픽의 분산 저장을 이용한 이상 감지 시스템 특허 튜브 점검용 발판 장치 특허 베인 검사장치 특허 발전소 제어망 자산의 신뢰도 평가를 이용한 이상 감지 시스템 차 . 환경 관련 정부 규제사항에 대한 준수내용 당사는 화력발전소를 운영함에 따라 대기 및 수질오염물질 배출 규제 등 환경보호관련 정부의 규제를 받고 있습니다. 최신 환경기술을 도입하여 배출물질을 최소화하는 등 환경법 준수를 위하여 노력하고 있으며, 당사의 환경 관련 준수내용 및 환경개선설비 투자계획 등은 아래와 같습니다. 정부의 규제사항 규제사항에 대한 준수내용 향후 환경개선설비 투자계획 대기오염물질배출(SOx, NOx,Dust) ○ 대기오염물질 배출허용기준 준수 ○ 태안 #5~8 저탄장 옥내화 사업○ 태안 #7,8 탈질설비 성능개선 사업 ○ 서 인천 #5,6 탈질설비 설치○ 태안 #2,9 탈질촉매 구매○ 서인천 HRSG 집진설비 설치 ○ 평택 2복합 HRSG 탈질촉매 구매 수질오염물질배출(pH, COD, SS) ○ 수질오염물질 배출허용기준 준수 ○ 태안 #1~8 탈황폐수 무방류시스템 구축 ○ 태안 수폐수처리설비 성능개선 사업 ○ 서인천 수처리실 노후설비 보강공사 ○ 군산 수처리설비 RO Membrane 등 구매 ○ 평택 수질 TMS COD 등 측정기기 구매
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 한국서부발전(주)는 미래에 발생할 것으로 예상 · 예측되는 활동, 사건, 현상에 대한 회사의 견해를 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과를 고려하여 작성하였습니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험·불확실성 및 기타요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있습니다. 한국서부발전(주)는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 영업성과 가 . 생산 및 판매부문 우리 회사는 ' 21년 말 기준 11,441MW 의 발전설비를 보유하고 있으며 이는 국내 발전 설비의 에 해당합니다. 전력계통 수요증가로 연간 발전량은 전년 대비 17.8% 증가한 470억kWh, 판매량은 18.0% 증가한 446억kWh를 기록하였습니다. 발전설비의 잦은 기동정지 등 발전설비 운영환경 변화를 고려한 기동정지가이드시스템 구축 및 성능관리시스템 개선, 발전유형별 맞춤식 설비관리 시행, 4차산업 신기술 지속 확대를 통한 현장 설비 감시체계를 고도화하였으며, 신개념 정비모델 개발 및 OH 정비기준 변경으로 고장정지율은 역대 최저인 0.013%를 달성하는 등 발전공기업으로서의 기본 책무인 안정적이고 효율적인 설비운영을 충실히 이행하였습니다. 나. 건설부문 우리 회사는 석탄화력의 LNG복합으로 적기전환을 통해 미세먼지 저감 및 탄소배출 감축을 적극 추진하고 있으며, 신규 친환경 발전설비를 적기에 건설하여 국가 에너지 전환정책을 선도적으로 이행하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 이러한 정부의 친환경 LNG 전환정책에 선제적으로 대응하기 위하여 태안화력 1호기 석탄화력을 구미 LNG복합 발전소로 대체 건설을 추진하고 있습니다. 또한, 한국형 복합 실증 사업인 김포열병합 건설사업을 '23년 준공을 목표로 추진 중에 있으며, 국내 최초 국산 가스터빈을 적용하여 복합화력 발전설비의 국산화를 통한 국가 기술자립 및 관련 산업 생태계 활성화에 기여하고 있습니다. 더불어, 서인천 5단계, 화성남양 연료전지와 장흥풍력을 준공하였고, 화성남양 2단계 및 익산 등 다수의 연료전지 발전소를 건설 중으로 신재생 전원을 확대하여 정부 신재생에너지 보급정책에 적극적으로 부응하고 국가 전력 수급 안정화와 회사의 미래성장동력을 확보하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 다. 안전관리 부문 우리 회사는 중대재해 근절을 경영 최우선 목표로 세우고 CEO부터 직접 현장 안전을 챙기고 있습니다. 최우선적으로 안전관리 체계를 전면적으로 재진단, 서부발전과 협력사의 안전실천 매뉴얼 확립, 현장과 직접 소통에 중점을 두고 안전사업을 추진하였습니다. 먼저, 관행적으로 이루어진 업무를 안전관점에서 재검토하여 안전보건관리규정, 안전매뉴얼, 절차서, 지침서를 전면 개정하였고, '21년 138억원을 투자하여 현장 근로자의 눈높이에 맞는 안전시설 설치를 통해 안전한 근무환경을 조성하였습니다. 둘째, 사고 예방을 위해서는 우리 회사뿐만 아니라 같이 일하는 협력사의 안전역량을 높이기 위해 WP 협력사 안전 등급제를 신설하였습니다. 사내 상주 협력사에 대해 안전 의식수준과 안전체제, 현장관리 활동, 안전성과 등 전반적인 안전수준을 평가하여 안전등급을 부여하고 평가결과가 우수한 협력사에 대해서는 포상, 미흡한 협력사에 대해서는 안전 전문기관 1:1
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컨설팅 지원을 통해 문제점을 개선할 수 있도록 조치하고 있습니다. 셋째, 안전 관련 협의체에 CEO가 참여하여 모든 협력사, 근로자 대표와 직접 소통하는 '서부-협력기업 안전혁신 협의회'로 개선하고, 매 분기 협의체 운영을 통해 협력사의 의견을 직접 청취하여 안전제도를 개선하였습니다. 이러한 노력을 바탕으로 전 사업장이 신 안전보건경영 시스템(KOSHA-MS) 전환인증을 완료하였습니다. 앞으로도 중대재해가 발생하지 않도록 각종 안전법령 준수체계 확립뿐만 아니라, 구성원 모두에게 안전문화를 내재화하여 한국서부발전만의 안전브랜드를 창출할 계획입니다. 라. 해외사업 부문 우리 회사는 '탄소중립' 이라는 글로벌 에너지 사업의 트렌드 변화에 대응하여 해외 신재생 사업 발굴을 통한 신규 수익원 창출에 적극 나서고 있으며, 공공기관으로서 국내 기업과의 동반진출 및 일자리 창출에도 노력하고 있습니다. '21.12월 스웨덴 클라우드 241MW 육상풍력 지분을 확보하였고, 이후 유럽 내 스페인 로사 157MW 태양광 사업을 추진하는 등 진출 영역을 확대하고 있습니다. 또한, 라오스 세남노이 수력사업 경험을 바탕으로 네팔, 조지아 등의 거점지역에서도 신규 수력사업 개발에 역량을 집중하고 있습니다. 해외사업 진출 시 국내 공기업, 금융사, 제조업체 등과의 협업을 통해 사업기회를 공유하고 있으며, 국산 풍력타워 또는 태양광 모듈 등 국산 제품을 사용하여 국내 기업의 해외시장 진출 및 수출 증대에 도움이 되도록 노력하고 있습니다. 마. 경영관리 부문 우리 회사는 새로운 시대를 여는 친환경 에너지 글로벌 리더로 도약하기 위해 중장기 전략체계인 「KOWEPO Vision 2035」를 수립하고 친환경·저탄소 에너지산업 선도, 재무 안정성 기반 지속성장 지향, 국민신뢰 중심 공공가치 창출을 3대 전략 방향으로 선정하여 추진하고 있습니다. 아울러 기업문화 개선을 위한 'JUMP tomorrow' 슬로건 아래 일할 맛 나는 일터, 상호존중과 신뢰, 구성원 성장 자극, 생동감 있는 조직의 4대 기업문화 개선방향을 도출하고 8개 실천과제 및 15개 실행프로그램 운영을 통해 열 정 , 도전, 존중, 신뢰의 핵심가치 내재화를 위해 노력하고 있습니다.· ESG경영 패러다임 확산에 따라 사업특성과 사회적 요구에 부합한 지역사회 지원활동을 강화하여 환경보호와 지역 경제의 지속가능성을 높이는데 기여하고 있습니다. 또한, 코로나19 장기화로 어려움을 겪는 일반 국민과 취약계층을 대상으로 지원활동을 시행하고 있습니다. 경기 침체로 인한 일자리 축소에 대응하고자 '21년 653개의 신규 일자리를 창출하였으며, 그린경제 선도와 탄소중립을 위한 공정한 에너지 전환을 추진함에 따른 연관 산업의 피해를 최소화하는 등 사회적 책임을 다하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 억원) 과 목 제 21 기 제 20 기 유 동 자 산 비 유 동 자 산 자 산 총 계 유 동 부 채 비 유 동 부 채 부 채 총 계 납 입 자 본 이 익 잉 여 금 기 타 자 본 구 성 요 소 신 종 자 본 증 권 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 ※ 별도 재무제표 기준 나. 영업실적 (단위 : 억원) 과 목 제 21 기 ('21.1.1 ～ 제 20 기 ('20.1.1 ～ 매 출 액 매 출 원 가 매 출 총 이 익 판 매 비 와 관 리 비 영 업 이 익 기 타 수 익 기 타 비 용 기 타 이 익 ( 손 실) 금 융 수 익 금 융 비 용 관계기업및공동기업관련이익(손실) 법 인 세 비 용 계 속 영 업 이 익 중 단 사 업 이 익 당 기 순 이 익 세 후 기 타 포 괄 손 익 총 포 괄 손 익 ※ 별도 재무제표 기준 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성에 관한 사항 (단위 : 억원) 과 목 2021년 2020년 현 금 및 현 금 성 자 산 유 동 금 융 자 산 ※ 별도 재무제표 기준 나. 자금조달에 관한 사항 당사는 부채 만기구조를 감안한 중장기 조달을 추진하고 있습니다. 투자회수 기간의 매칭을 통한 발행만기 결정으로 안정적인 현금흐름을 유지하고 있습니다. [2021년
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원화사채 조달내역] (단위 : 억원, 년, %) 차입명 금액(억원) 발행일 상환일 만기(년) 이자율(%) 회사채#48-1 2021년 04월 29일 2024년 04월 29일 회사채#48-2 2021년 04월 29일 2026년 04월 29일 회사채#48-3 2021년 04월 29일 2031년 04월 29일 회사채#49-1 2021년 07월 29일 2024년 07월 29일 회사채#49-2 2021년 07월 29일 2026년 07월 29일 회사채#49-3 2021년 07월 29일 2031년 07월 29일 회사채#50-1 2021년 11월 10일 2024년 11월 10일 회사채#50-2 2021년 11월 10일 2026년 11월 10일 회사채#50-3 2021년 11월 10일 2041년 11월 10일 합 계 가중평균 [2021년 외화사채 조달내역] 차입명 금액 발행일 상환일 만기(년) 이자율(%) 합 계 가중평균 다. 연도별 차입금 만기상환 도래 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 억원, 백만CHF, 백만USD) 구 분 2026 이후 합 계 원화사채 외화사채 USD 300 USD 300 CHF 200 장기차입금 라. 자금지출에 관한 사항 ○ 투자비 내역 (단위 : 억원) 구 분 2021년도 발 전 설 비 정 보 통 신 설 비 업 무 설 비 기 타 자 산 투 자 비 합 계 2021년 총 투자비는 억원이며 주요투자내역은 화력발전설비 건설사업(김포 열병합, 태안 9,10호기 등) 1,482억원, 신재생발전설비 건설사업(화성남양 연료전지 2단계, 장흥 풍력 등) 2,062억원, 발전설비 보강사업(환경설비 및 노후설비 개선, 계획예방정비공사 등) 3,040억원입니다. 또한 국내외 출자사업 및 기타설비 등으로 억원을 집행 하였습니다. 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 - 동 사업보고서 'Ⅲ. 3. 연결재무제표 주석, 5. 재무제표 주석' 부분 참조나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 : 해당사항 없음 다. 법규상의 규제에 관한 사항 : 해당사항 없음라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항- 동 사업보고서 'Ⅱ. 5. 위험관리 및 파생거래' 부분 참조
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 산업의 특성, 성장성 및 경기변동의 특성 태양광산업은 고부가가치 종합산업으로서 다양한 연관산업으로 이루어져 있다고 할수 있습니다. 태양전지의 주원료인 실리콘과 반도체산업 기술을 핵심으로 하는 화학 산업, 그리고 이러한 원자재를 이용하여 태양전지를 제조하는 정밀기기 및 반도체 산업, 태양광모듈 제조와 관련된 PVF나 폴리에스텔아크릴 등의 화학산업 및 제조기기, 자동화기기 등 기계장치산업이 뒷받침되어야 하며, 전기전자산업, 건축산업, 대형토목산업, 정보통신산업 등과도 밀접히 연관되어 있습니다.또한 태양광 에너지는 기본적인 설치발전 뿐만 아니라 다양한 형태의 발전이 가능하여 향후 성장 가능성이 매우 높으며, 최근 세계 경제 성장을 주도하는 IT산업과 연계된 스마트 그리드의 일익을 담당할 산업으로도 주목받고 있습니다. 이렇듯 전ㆍ후방 연관산업에 대한 파급효과가 높아 시장 및 고용 창출 효과가 큰 고부가가치의 종합 산업이며, 나아가 갈수록 심화되는 에너지안보 및 환경보호 문제 등을 해결할 수 있는 산업으로 지속적인 관심과 재정지원이 뒷받침되어야 할 국가적 전략산업입니다. (1) 산업의 성장성 태양광산업은 전 세계적인 환경문제, 기후변화협약, 미래 에너지원의 다원화, 21세기 새로운 에너지 패러다임의 변화 및 인간의 삶의 질 향상에 직결되는 이슈로 새로운 저탄소사회 구현을 위한 신성장동력 녹색성장산업의 선두주자로 각광을 받고 있습니다 . 더욱이 2015년 新기후변화체제의 출범에 따라 신재생에너지발전 산업은 새로운 성장의 모멘텀을 마련하였으며 이 중 태양광발전 산업은 가장 큰 혜택을 받아 빠르게 성장하고 있습니다. 캡처.jpg 글로벌 태양광 설치량 현황 및 전망 특히, 2020년 글로벌 태양광 수요는 증가세를 이어가고 있으며, 중국 및 미국의 안정적 수요와 코로나19 사태로 지연되었던 개도국 건설 프로젝트가 재개되어 2021년 글로벌 태양광시장은 전년 대비 20% 이상 증가한 150GW를 넘어설 것으로 예상되었으나, 주요 수요국의 설치량 증가로 200GW를 넘어설 전망이며 2022년에는 코로나 19 상황 안정, 기후변화 및 ESG 이슈의 본격적인 등장으로 214GW에 달할 전망입니다.국내의 태양광 설치 또한, 글로벌 추세에 맞게 정부의 적극적인 보급정책으로 큰 폭으로 증가하고 있으며, 2020년 태양광 설치량은 4.1GW를 기록해 사상 최고치를 기록하였으며 2019년 3.7GW 대비 약 11% 증가하였습니다. (단위: GW) 국가 2020년 설치량 국가 2020년 설치량 중국 대한민국 미국 호주 일본 브라질 인도 스페인 독일 멕시코 (출처: 한국수출입은행 해외경제연구소)(2) 경기변동의 특성화력, 수력, 원자력 등 기존의 발전형태에 비해 초기 투입비용이 크고 발전단가가 높은 특징을 가지는 태양광시장은 산업 성장 초기 정부의 지원정책이나 제도적 변화에 많은 영향을 받으며 성장을 이어왔습니다.상용화 시기로 구분되는 2009년말부터 각국의 태양광 보조금 축소정책으로 인해 많은 태양광업체들의 투자와 성장이 일시적인 소강상태를 보이기도 하였으나 이미 많은 업체들이 지속적인 기술개발 투자활동으로 발전효율을 향상시켜 보조금과 같은 정책적 지원없이도 스스로 성장할 수 있는 시기 즉, Grid Parity(신재생 에너지의 발전원가가 기존 화석원료를 이용한 발전원가와 같아지는 시점)에 보다 빠르게 도달하여 주요 에너지원으로 자리매김해 나가고 있습니다.태양광시장은 세계 경제의 불확실성 속에서도 지속적으로 성장하고 있으며 에너지 자원의 중요성이 강조될수록 태양광발전 수요 증가는 더욱 가속화될 것입니다.특히 세계 에너지 소비량 증가 속도에 비해 기존 에너지 자원의 공급 대응속도에 대한 우려와 유가의 변동이 정치적 이해관계에 따른 불안정한 움직임을 보임에 따라 대체 에너지원을 통한 에너지 자원 확보 경쟁은 더욱 확대될 것으로 전망하고 있습니다. (3) 경쟁요소(가) 시장차별화 진행 태양광산업은 Supply Chain별로 구조적 공급과잉이 지속되고 있으며 시장의 수요는점차 고순도ㆍ고효율을 낼 수 있는 고도화된
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제품으로 변하고 있습니다. 당사를 비롯한 선도기업들은 기술혁신을 통한 고순도ㆍ고효율 제품생산과 함께 경영효율의 극대화를 통하여 원가절감을 달성하여 시장지배력을 더욱 강화해 나가고 있습니다. 반면품질우위 또는 가격경쟁력을 갖추지 못한 기업들은 빠르게 도태되는 양극화 현상이 두드러지게 나타나고 있습니다.당사의 사업영역인 단결정(mono) 잉곳 및 웨이퍼 시장은 최근 지가 상승 및 운용의 효율성 등을 고려하여 고순도ㆍ고효율의 발전능력을 갖춘 단결정(mono) 제품 수요의 빠른 증가로 태양광시장의 새로운 성장동력으로 주목받고 있습니다. 이러한 고순도ㆍ고효율 태양광발전 수요의 증가는 단순한 가격 경쟁의 구조에서 벗어나 기술경쟁으로 변화하고 있음을 보여주며 향후 5년 이내 세계 웨이퍼 시장의 60% 이상을 단결정(mono) 형태의 태양광발전 제품이 점유할 것으로 전망하고 있습니다. (나) 시장의 현황 최근 태양광시장은 코로나19 사태 및 시장 성장을 주도하던 중국과 일본 시장의 성장 둔화를 예상하며 주춤할 것이라는 예측도 있었으나, 2015 CO21(기후변화협약당사국총회) 본 회의에서 채택된 '파리기후변화협약' 및 세계적인 친환경 정책 장려 프로젝트에 의해 매년 성장세가 지속되고 있습니다. 글로벌 발전산업이 친환경 발전으로 빠르게 재편됨에 따라 태양광산업도 지속적인 성장세를 보일 것으로 보입니다. 더불어 미국의 기후변화체제 재가입과 ESG의 본격적인 등장으로 글로벌 태양광 수요증가가 예상됩니다.국내의 경우 온실가스 배출이 적은 제품을 사용할 시, 가점을 받게 되는 '탄소인증제'의 실시 등으로 내수시장에서 국산제품에 대한 선호도가 크게 상승하고 있으며 2021년 태양광 설치량은 4.2GW로 예상됩니다. 특히, '탄소인증제'의 경우 태양광모듈의 생산단계의 가치사슬(Value Chain) 내에서 생산 시 발생하는 탄소배출량을 측정하여 이를 최소화하기 위한 정책으로 글로벌 태양광시장의 패권 국가인 중국에 대항하여 당사가 갖출 수 있는 최대의 경쟁력으로 전망합니다. 따른 국가별 전력배출계수 (kgCO2-eq/kWh) > 구분 구분 한국 대만 중국 말레이시아 미국 캐나다 프랑스 인도 독일 세계 일본 노르웨이 태국 (출처: 한국에너지관리공단)(식1) 탄소배출량 선정식 탄소배출량 산정식.jpg 탄소배출량 산정식 G: 모듈 1kW 생산 시 배출되는 총 탄소배출량(kgCO2-eq/kW) Gi: 모듈 구성 요소 i의 탄소배출량(kgCO2-eq/kW) (다) 원재료 가격 변동태양광시장의 제품가격은 2008년 글로벌 금융위기로 급락한 이후 2013년 중국, 미국, 일본의 수요증가에 힘입어 회복세를 보이기도 하였으나 기술개발로 인한 발전단가 인하 및 공급과잉의 경쟁으로 하락기조가 이어지는 상황입니다.이러한 가격 변동의 모습은 Value Chain에 따라 달리 나타나는데 폴리실리콘 시장은 선도업체들의 생산능력에 따라 수급이 조정되는 독과점시장 형태로 큰 가격변동성을 보이고 있습니다. 2017년 하반기 생산업체들의 생산성 저하 및 품질 저하의 이슈로 제품가격이 30% 이상 급등하기도 하였으나, 2018년 불안정한 시장 수급의 영향으로 가격 급락과 추가 하락이 이어지고 있습니다. 2021년부터는 폴리실리콘 가격이 상승하더니 2021년 9월에는 폴리실리콘 가격이 최고 35.8$/kg 까지 오르고 연말에는 환율이 상승하는 등 여러가지 원재료 확보 및 매출원가 비중 상승에 부담이 되고 있습니다. 그러나 향후 거래빈도는 꾸준히 있기 때문에 일부 밸류체인업체의 경우 제품공급 증설의 목표도 있기 때문에 추후 가격 안정화에 대한 기대가 있지만 글로벌 생산용량 증설 속도 대비 수요 증가세가 빨라 폴리실리콘 가격 상승세가 당분간 이어질 전망이며 폴리실리콘 가격 강세는 태양전지 및 모듈 등 제품 가격 상승으로 이어질 가능성이 높은 상황입니다. 2021년 폴리실리콘 가격 동향 폴리실리콘.jpg 폴리실리콘 (4) 자원조달상의 특성주요 원재료인 폴리실리콘 및 원부자재 Quartz, Graphite 등의 원부재료는 제조비용의 약 50% 이상을 차지하고 있으며 가격경쟁력 및
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기술력의 차이로 수입의 의존이 높은 실정입니다. 이는 환율 및 국가정책 등에 따라 국내 태양광업체들의 원료수급에 영향을 미치며 생산성 및 수익성에도 영향을 주고 있습니다.또한 제조공정 및 특화된 기술에 따라 같은 폴리실리콘이라 하더라도 자원조달 능력을 달리 평가할 수 있으며 Graphite의 경우 각사 고유의 Design으로 조달을 위해 기술교류가 수반되는 특성을 갖고 있습니다. 2. 국내외 시장여건 및 최근 동향 (1) 경쟁 상황 태양광 Value Chain은 PolySilicon → Ingot → Wafer → Cell (태양전지) → Module → System(태양광 발전소)으로 구성되어 있으며, 초기 투자비용 및 높은 기술장벽으로 인해 단기적 접근성 및 수익을 창출하기는 쉽지 않은 구조입니다. 태양광산업 value chain.jpg 태양광산업 value chain 잉곳 및 웨이퍼 시장은 제품의 특성(단결정 vs 다결정)에 따라 차별화된 시장특성을 보이는데 단결정 제품시장은 높은 기술력을 바탕으로 주요 업체들 간의 기술경쟁이 치열한 반면, 제조공정이 비교적 단순한 다결정 제품시장은 다수의 중견기업 위주의 시장으로 공급과잉이 극심한 상황입니다. 최근 단결정 제품의 품질 및 가격경쟁력이 강화되어 태양광발전의 Paradigm이 고품질ㆍ고효율로 변화하고 있으며 이에 따른 극한의 기술개발을 요구하고 있습니다. 반면, 다결정 제품의 태양광발전 시장의 수요는 빠르게 감소되며 붕괴될 것으로 전망되고 있습니다.태양광시장은 높은 기술장벽과 복잡한 경쟁구조로 외부에서의 신규진입이 어려운 시장으로 시장 내 공급과잉 해소를 위한 조정이 마무리 되면 생존기업들을 중심으로 안정적인 이익이 창출되는 이상적인 시장으로 변모할 것으로 전망하고 있습니다.(2) 시장 점유율(가) 세계 잉곳/웨이퍼 생산량 및 출하량 추이중국 및 유럽, 일본 등 주요 수요국의 태양광시장은 정부지원 감소의 영향을 받지만 점차 높아지는 발전효율을 감안하여 수요가 신흥시장으로 확대됨에 따라 향후에도 성장성은 유지될 것으로 예상됩니다. 또한, 발전용으로만 쓰이던 태양광 모듈이 건물외벽에 설치하는 BIPV(Building-integrated photovoltaics, 태양광이 통합된 빌딩) 형태에서 비행기, 자동차, 배를 막론하고 태양광을 연료로 사용하는 등의 다양한 형태로 진화되면서 고효율제품의 시장수요가 큰 폭의 증가 추세를 보이고 있습니다. 이에 당사가 영위하고 있는 단결정 잉곳/웨이퍼 시장은 수요 우위의 수급이 지속되고 있으며 단결정 시장의 비율은 2016년 25%수준에서 2021년 64% 수준까지 확대될 것으로 전망되고 있습니다.(나) 회사의 시장점유율당사가 영위하고 있는 태양광산업 내에서 잉곳 시장 점유율에 대한 추정은 객관성 및정확성이 부족하여 단정적으로 언급하긴 어려우나 전 세계 태양광발전 설치량이 103GW라고 가정할 경우 당사의 '단결정웨이퍼 생산CAPA 2GW'의 점유율은 과거 1.9% 수준이었으나, 경영악화에 따른 법원 회생 중으로 현재 점유율은 미미한 수준입니다.당사의 생산CAPA는 단결정 웨이퍼시장을 기준으로 세계 4위 수준이며 국내 유일의 태양전지용 잉곳 및 웨이퍼 생산업체입니다. 주요 거래처 지역은 국내를 비롯하여 유럽 및 동남아시아 등지입니다. (3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 강점과 단점 당사는 2006년 설립 이래 우수한 기술력을 바탕으로 '고품질ㆍ고효율의 단결정 잉곳' 생산을 통하여 세계 선도 태양광기업들을 대상으로 영업활동을 영위하였으나 잉곳매출만으로는 '가격 협상력 열위'와 '다수의 거래처 확보' 등의 어려움으로 매출 볼륨확대 및 수익성 개선에는 한계를 가질 수 밖에 없었습니다.이러한 한계를 극복하기 위해 2016년부터 '잉곳 생산효율 극대화' 및 '웨이퍼 생산능력 증대'를 목표로 시설투자를 진행하였으며, 2017년 기준 세계 4위의 생산CAPA 확보와 함께 세계 태양광발전 선도권 수준의 제조원가 달성에 성공하였습니다.사업체제 전환을 바탕으로 2017년 매출액은 전년 대비 약 39.8% 증가한 2,431억 원을
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달성하고 영업이익은 흑자전환을 기록하였으나 이후 급격한 시황 악화로 2018년 영업실적 부침이 불가피하였습니다. 2019년에는 중국업체들의 덤핑공세와 태양광소재의 급격한 판가 하락으로 경영악화를 나타내었습니다.당사는 태양광발전의 고품질ㆍ고효율 Paradigm 변화 속에서 우수한 단결정 웨이퍼생산 기술력을 바탕으로 2020년부터 시행되는 정부의 '탄소인증제'를 통한 회생을 도모하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 (1) 주요 제품 등의 현황 및 매출금액당사의 주요 제품은 단결정 잉곳 및 웨이퍼입니다. 당사의 잉곳은 태양전지 생산에 사용되는 N-type과 P-type 단결정 잉곳으로 타사 대비 잉곳의 품질 측면에서 뛰어난 경쟁력을 갖추고 있습니다. 생산능력은 2011년말 1GW 달성을 시작으로 지속적인 Growing 기술개발과 발전효율의 향상에 힘입어 2018년에는 생산능력 2GW를 달성하였습니다. 또한 단결정 P-type 잉곳 생산과 제품크기를 다변화(130㎛, 150㎛, 160㎛, 165㎛, 200㎛)하여 다양한 고객의 Needs에 대응하고 있습니다.당사의 주력 제품인 웨이퍼는 2008년 웨이퍼장비의 도입을 시작으로 2009년부터 본격적 웨이퍼의 생산 및 판매가 진행되었습니다. 2011년 2공장 준공과 더불어 Wafer 장비 30대를 도입하여 2011년 500MW급 생산능력을 달성하였으나 높은 제조원가로 양산 및 매출기여도는 낮았습니다. 이에 2016년부터 지속적인 시설투자를 통하여 신규 생산설비 50대를 매입하고, 당사의 고유 기술력을 접목하여 현재 웨이퍼 생산능력은 2GW로 증대되었습니다. 당사의 잉곳을 세계 1위 수준의 Diamond-wire sawing 기술로 가공하여 세계 시장에 우수한 웨이퍼 제품을 제공할 수 있습니다.글로벌 태양광 시장은 기후변화 및 글로벌 기업들의 ESG 이슈 등 다양한 성장요인으로 인해 수 요 증가 속도는 더욱 빨라질 전망이며 2021년 매출액 886억으로 전년대비 161% 상승하였으며 앞으로의 실적개선이 기대되고 있습니다 마지막으로 당사의 기타매출은 전자소재용 잉곳 제품 판매 및 생산과정에서 발생되는 부산물, 원재료인 폴리실리콘의 재판매 그리고 태양광발전 매출입니다. 【 주요 제품의 매출금액 】 (단위: 백만원) 매출유형 제품명 2021년(제16기) 2020년(제15기) 2019년(제14기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 제품 잉곳 웨이퍼 기타 계 (2) 주요 제품 등의 가격변동 추이 및 원인태양광제품의 가격폭락을 주도했던 공급과잉 현상이 꾸준한 수요의 증가와 산업 내 구조조정의 결과로 2017년 제품가격이 안정적인 모습을 나타내기도 하였으나 2018년 선도기업들의 공격적인 생산설비 증설경쟁과 중국의 보조금지원 축소, 미국의 세이프가드 발동 등의 여파로 제품단가는 단기간에 약 50% 가까이 급락하며 매우 불안정한 가격의 흐름이 이어지고 있습니다.최근의 가격움직임은 상승추세에 있으나 작년 단기 급락폭을 단기간에 회복하기는 어려울 것으로 전망되고 있습니다. 당사의 원재료인 폴리실리콘의 경우 수출입은행의 2018년 산업자료에 따르면 정상적인 가동을 하고 있는 폴리실리콘 생산업체는 약 30개이며 특히 상위업체들의 생산능력만으로도 2017년 태양광 설치량 약 97GW 대비 약 20~25GW를 상회하는 공급과잉 상황으로 조사되었습니다. 이후에도 지속적인 주요 기업들의 생산능력 증대로 시장은 몇몇 기업들에 의한 시장의 독과점 현상이 발생하였으며 제품가격은 이들의 생산능력 변동에 따라 변동성이 확대되는 불안정한 움직임을 보이고 있습니다. 특히 중국 최대 폴리실리콘 생산업체인 GCL社와 Daqo社의 추가 공급능력 확대계획이 발표되어 추가로 가격하락 예상이 우세한 상황입니다.당사가 영위하고 있는 단결정 웨이퍼 시장의 주요 업체수는 6개 내외로 산업 내 Value Chain 중 경쟁강도는 가장 낮으나 대체제인 다결정 웨이퍼시장의 영향을 받고 있습니다. 다결정 웨이퍼 시장은 극심한 공급과잉을 겪고 있어 다른 Value Chain 제품들보다 빠른 가격하락을 나타내었으며,
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단결정 제품가격 또한 이의 영향을 벗어나지 못했습니다. 하지만 이러한 가격하락은 품질의 차별화가 낮은 다결정 웨이퍼 제조업체들의 구조조정을 가속화시키고 품질우위에 있는 단결정 제품으로 수요 이동을 가져오고 있습니다. 결론적으로 단결정 웨이퍼 가격은 다결정 웨이퍼보다 빠른 안정화를 가져올 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.다만 태양광산업의 특성을 고려할 때 향후 폴리실리콘 및 태양광제품의 가격 추이는 반도체 치킨게임과 유사한 움직임(대규모 자금투입과 생산Capa 경쟁 → 공급 초과 → 가격 하락 → 업체 손실 증가 → 구조조정의 순환)으로 전개될 것으로 예측되어 단기간에 태양광발전 수요의 증가로 공급과잉의 해소와 가격반등을 나타내기는 어려울 것으로 전망하고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 생산 및 설비에 관한 사항 1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위: MW) 품 목 2021년(제15기) 2020년(제15기) 2019년(제14기) Ingot Wafer * 상기의 생산능력은 연간 생산능력 기준입니다. (2) 생산능력의 산출근거 ㉠ 산출기준: 월별 장비 설치 일정 및 가동일수 등을 고려한 총 생산 가능량 ㉡ 산출방법 - 생산능력 = (가동시간 × 장비수) / Cycle time × 단위 prime weight - 가동시간: 연간 생산가동일수는 1년(365일), 24시간 기준입니다.(단위: hour) - 장비수: 잉곳성장로(Grower)의 대수를 의미합니다. - Cycle time: Ingot 한 개를 생산하는데 소요되는 시간(단위: hour) - 단위 Prime weight: 한 Ingot당 양품의 무게(단위: kg) 2) 출하실적 및 가동률 (1) 출하실적 (단위: MW) 품목 2021년(제16기) 2020년(제15기) 2019년 (제14기) Ingot Wafer * 상기 출하실적은 실제 출하량(Shipment) 기준입니다. (2) 가동률 (단위: %) 품목 2021년(제16기) 2020년(제15기) 2019년(제14기) Ingot Wafer * 지속적인 제품가격 하락의 영향으로 고부가가치제품 중심으로 가동 중에 있습니다. ㉠ 생산장비 보유 현황 (단위: 대수) 구분 2021년(제16기) 2020년(제15기) 2019년(제14기) 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 분기별 Grower수 분기별 Sawer수 ㉡ 공정 수율 (단위: %) 구분 2021년(제16기) 2020년(제15기) 2019년(제14기) 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q Ingot 수율 Wafer 수율 * Wafer 수율은 본격적으로 설비가동이 재개된 2017년 이후부터 기재합니다. ㉢ 평균 가동시간한번의 생산 LOT는 약 2일이 소요되며, 당사의 생산장비는 휴일도 없이 하루 24시간 가동되고 있습니다. (3) 생산설비에 관한사항 가. 생산설비에 관한 내용㉠ 토지: 대전광역시에 위치하고 있는 본점의 부지규모는 14,095평이며, 구미시에 위치한 지점의 부지규모는 17,649평입니다.㉡ 건물(1) 대전공장의 건물은 크게 제1공장과 제2공장으로 나뉘며 각각의 건물은 사무동, 생산동, 가공동으로 이루어집니다. 현재 생산동은 제1공장 1,2라인 및 제2공장 3,4라인으로 이루어져 있습니다.(2) 구미공장의 건물은 2동으로 이루어져 있으며 각각의 건물은 생산동, 모듈동으로 구분됩니다. 생산동은 웨이퍼생산을 위한 원라인 구조로 이루어져 있습니다.㉡ 구축물: 대전공장 제1공장 옥상 및 제2공장 건물에 총 330KWh 규모 및 구미공장 생산동 및 모듈동에 253KWh의 태양광 발전소가 설치되어 있습니다. ㉢ 기계장치: 당기말 기준 주요 생산설비로는 잉곳용 Grower 369대, Crop Saw 8대, Slabber 42대 및 잉곳의 생산과 가공에 필요한 부수장비를 보유하고 있으며, 웨이퍼용 Wire-sawer 50대, Pre cleaner 5대, Final cleaner 20대, Inspection 20대 및 웨이퍼의 생산과 가공에 필요한 부수장비 외 모듈 생산장비
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Tabber 5대, Laminator 3대를 보유하고 있습니다. ㉣ 기타: 당사는 재고의 운반 등에 필요한 지게차를 비롯하여 생산과 관련된 의뢰 제작된 공구류와 기구류 및 생산 비품 등을 보유하고 있습니다. 나. 생산설비 보유 현황 (1) 당기와 전기 중 생산설비 및 유형자산의 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다 ① 당기 (단위: 천원) 구분 기초금액 감가상각비 손상 기타증감 합계 토지 건물(*1) 구축물(*2) 기계장치(*3) 차량운반구 공구기구비품 비품 기타유형자산 건설중인유형자산 합계 (*1) 건물에는 한국에너지기술평가원의 '에너지 기술 개발 사업 협약'에 의하여 수령한 정부보조금 등이 포함되어 있습니다.(*2) 구축물에는 한국전력공사로부터 에너지 절약시설 설치에 따라 수령한 정부보조금 등이 포함되어 있습니다.(*3) 기계장치에는 과학기술정보통신부의 '지식경제 기술혁신 사업 협약'에 의하여 수령한 정부보조금 등이 포함되어 있습니다. ② 전기 (단위: 천원) 구분 기초금액 감가상각비 손상 기타증감 합계 토지 건물(*1) 구축물(*2) 기계장치(*3) 차량운반구 공구기구비품 비품 기타유형자산 건설중인유형자산 합계 (2) 회사의 토지는 2019년 6월 30일을 기준일로 하여 독립된 평가기관에 의하여 재평가 되었습니다. 평가는 비교표준지 공시지가를 기준하여 평가한 금액과 독립적인 제 3자와의 거래조건에 따른 거래사례비교법에 의해 평가한 금액에 근거하여 수행되었습니다. 이연법인세를 차감한 후의 재평가잉여금 21,743백만원은 기타포괄손익으로 인식하고 자본항목 중 기타자본항목으로 표시하고 있으며, 동 금액은 주주에 대한배당금의 재원으로 사용할 수 없습니다. 한편, 토지를 원가모형으로 인식하는 경우 장부가액은 17,747백만원(손상반영 전)입니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (기준일: 2021년 12월 31일) (단위: 백만원) 매출유형 품목 2021년(제16기) 2020년(제15기) 2019년(제14기) 제품 잉곳 수출 내수 소계 웨이퍼 수출 내수 소계 기타 수출 내수 소계 합 계 수출 내수 합계 주) 상기 기타매출은 전자소재용 잉곳 제품 판매 및 생산과정에서 발생되는 부산물, 원재료인 폴리실리콘의 재판매 그리고 태양광발전 매출입니다. 나. 판매경로 및 판매방법 (1) 판매조직당사의 판매조직은 급변하는 시장동향을 관찰하기 위해 지속적으로 고객과 소통을 이루고 있으며 태양광 전문컨설팅 업체인 블룸버그 및 PV Insight, PV Infolink 등과 함께 시장동향을 파악하고 기존 고객사와 외부 전문위원과 함께 제품의 기술, 시장 변화 등을 분석하여 신규 고객확보에 노력하고 있습니다.(2) 판매경로당사는 반도체용 잉곳 개발 및 유럽 N-type, CFP시장 판매용 웨이퍼 개발에 집중하고 있으며, 국내를 포함한 전세계 시장에 제품을 판매 중에 있습니다. 고객의 Needs에 맞도록 잉곳 가공부터 Wafer생산까지 설비를 갖추어 보편적인 P-type에서 고품질 N-type 및 CFP(Carbon Footprint of Products, 탄소발자국)에 이르기까지 다양한 수요에 대응이 가능합니다.신규 고객처 확보 시 영업구매팀을 중심으로 공급가능수량, 가격, 제품 Spec, 배송조건 등 협의와 동시에 당사의 연구소, 생산팀은 물론 아웃소싱 협력사와도 협력하여 고객의 Needs에 만족하는 제품공급이 이루어질 수 있도록 하는 동시에 사후 지속적인 관리가 진행됩니다. 판매경로.jpg 판매경로 (3) 판매방법 및 조건㉠ 국외 고객의 경우 고객사별 협의조건에 따라 EXW, FOB, CIF, DAP 등의 인코텀즈(Incoterms)사항을 기반으로 계약이 이루어지고 있으며, 대부분 선적 후 15~30일 이내의 현금결제 조건으로 하고 있습니다.㉡ 사전 미팅을 통해 품질 및 제품규격에 대한 협의가 선행된 후 생산계획을 수립하여 생산하되 고객의 경영상황과 당사 손익기여도를 고려하여 우선순위를 정하여 공급하고 있습니다.(4) 판매전략당사는 고효율 단결정 제품을 선호하는 Captive User를 확보하고 우수한 품질을 바탕으로
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신흥시장에 판매처를 확보해 나가고 있습니다. 시설투자를 통하여 Ingot에서Wafer까지 단일생산이 가능한 최적의 생산설비를 구축하고 있으며 이를 통하여 다양한 고객의 Needs를 충족시키고 있습니다.특히 시장에서 요구하는 고부가가치 CFP와 N-type Wafer제품에 대응하기 위해 자체적인 기술력으로 최적의 효율을 내는 품질개발과 안정적인 양산이 가능한 생산력을 갖추고 있어 매출의 안정화 및 수익성 극대화를 위한 판매전략의 최우선으로 하고 있습니다.추가적으로 단결정 성장기술 고도화를 기반으로 생산된 반도체용 잉곳은 새로운 고부가 가치제품으로서 새로운 판매처를 확보하고 고정매출을 이뤄내고 있습니다. 다. 주요매출처 (단위: 천원) 매출처 매출액 비율 한화솔루션(주) 진천사업장 현대에너지솔루션(주) 주식회사 제이와이비아이엔씨 합계 주) 상기 주요 매출처는 비율 10% 이상의 거래처를 별도 표기 후, 그 외 업체들을 기타로 표기하였습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 해당사항 없음. 나. 주요 시장위험과 위험관리 (1) 위험관리 개념당사는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험, 환위험, 이자율위험 등과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있었으나, 현재 회생절차 개시결정으로 인하여 모든 채권, 채무가 동결된 상황이며 회생절차 개시결정 이후 기존 법원의 허가된 사항 안에서 지출하며, 최소한의 정기예금 가입 및 유지 관리를 수행하고 있습니다. (2) 금융위험관리1) 신용위험관리당사는 금융상품의 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 당사에 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 당사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한, 당사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 표시하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. . (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 유동자산 현금성자산 금융기관예치금 매출채권 미수금 미수수익 단기보증금 소 계 비유동자산 장기보증금 기타비유동금융자산 소계 합계 한편, 당사는 우리은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 및 금융기관예치금을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 2) 유동성위험관리당사는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니 다. (단위: 천원) 구분 장부금액(*3) 계약상현금흐름 잔존계약만기 1년 미만 5년 이상 당기말: 매입채무 (*1) 미지급금 (*1) 미지급비용 (*1) 장기차입금(*2) 신주인수권부사채 (*2) 전환사채(*2) 장기미지급금 (*1) 금융보증계약 합계 전기말: 매입채무 (*1) 미지급금 (*1) 미지급비용 (*1) 장기차입금(*2) 신주인수권부사채 (*2) 전환사채(*2) 장기미지급금 (*1) 금융보증계약 합계 (*1) 해당계정중 회생채권은 변제계획안에 따라 장기미지급금으로 분류하였습니다.(*2) 해당계정은 회생계획안을 반영하여 조정되었으며, 변제계획안에 따라 비유동으로 분류하였습니다.(*3)
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당기 부채의 장부금액은 현재가치할인차금을 반영하였으며 각각 장기미지급금 1,929백만원, 장기차입금 21,130백만원, 전환사채 6,669백만원 입니다.상기 표는 당사의 비파생금융부채에 대한 계약상 잔존만기를 상세하게 나타내고 있습니다. 해당 표는 금융부채의 할인되지 않은 현금흐름을 기초로 당사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. 해당 표는 원금 및 이자의 현금흐름을 모두 포함하고 있습니다. 이자의 현금흐름이 변동이자율에 근거하는 경우, 할인되지 않은 현금흐름은 당기 현재의 수익률곡선에 근거하여 도출되었습니다. 금융보증계약에 대하여 상기에 포함된 금액은 피보증인이 보증금액 전액을 청구한다면 당사가 계약상 지급하여야 할 최대 금액입니다. 당기말 현재의 예측에 근거하여 당사는 금융보증계약에 따라 보증금액을 지급할 가능성보다 지급하지 않을 가능성이더 높다고 판단하고 있습니다. 그러나 피보증인이 보유하고 있는 금융채권에 신용손실이 발생할 가능성에 의하여 피보증인이 보증계약상 당사에 지급을청구할 확률이 변동할 수 있기 때문에 상기 추정은 변동될 수 있습니다. 계약상 만기는 당사가 지급을 요구받을 수 있는 가장 빠른 날에 근거한 것입니다. 3) 환위험① 환위험에 대한 노출당사는 제품 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 기능통화로 환산된 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 USD JPY EUR USD JPY EUR 자산: 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 소계 부채: 매입채무및기타채무 순외화자산(부채) ② 당기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동 가정시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD JPY EUR 합 계 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 당사의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. 4) 이자율위험관리당사는 금융상품과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사는 내부적으로 이자율 1% 변동을 기준으로 이자율위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 이자율 변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니 다. 당기말과 전기말 현재 당사의 이자부 금융상품의 현황은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 고정이자율 금융자산 금융부채(*) 합계 변동이자율 금융부채(*) (*) 전기 변동이자율로 분류되었던 금융상품은 당기 회생계획안의 변제계획에 따라 고정이자율로 변경되었습니다. ① 고정이자율 금융상품의 공정가치 민감도 분석당사는 고정이자율 금융상품을 당기손익인식금융상품으로 처리하고 있지 않았습니다. 따라서, 이자율의 변동은 손익에 영향을 주지 않습니다. ② 변동이자율 금융상품의 현금흐름 민감도 분석당기말과 전기말 현재 변동이자부 금융상품과 관련되어 이자율 1% 변동 가정시 연간 당기손익에 대한 민감도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 1% 상승 시 1% 하락 시 1% 상승 시 1% 하락 시 금융자산 순이익 증가(감소) 금융부채 순이익 증가(감소) 5) 가격위험요소당사는 지분상품(출자금)에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어있습니다. 출자금은매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있습니다. 당기말 현재 지분상품의 장부가액은 67,468천원입니다.(3) 자본위험관리당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사의 경영진은자본구조를 주기적으로 검토하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 부채총계 현금및현금성자산 차감 조정 부채 자본총계 조정 부채 비율 (4) 공정가치1) 당사의
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공정가치는 아래에서 설명하고 있는 방법에 근거하여 결정되었습니다. 구분 방법 유동자산ㆍ부채 유동자산ㆍ부채는 만기가 단기이므로 그 공정가치가 장부가액에 근사합니다. 매출채권 및 기타채권 매출채권 및 기타채권의 공정가치는 미래의 현금흐름을 보고기간 종료일 현재의 시장이자율로 할인한 현재의 가치로 평가합니다. 동 공정가치는 주석공시 목적으로 산정합니다. 한편, 유동성채권은 그 공정가치가 장부가액에 근사합니다. 지분증권과 채무증권에대한 투자 시장에서 거래되는 당기손익인식금융자산의 공정가치는 보고기간 종료일현재 공시되는 마감 매수호가에 의해 결정되며, 시장성 없는 투자자산의 공정가치는 외부평가기관 등의 공정가액 평가 결과에 의해 산정되고 있습니다. 비파생금융부채 당기손익인식금융부채의 공정가치는 보고기간 종료일 현재 공시되는 시장가치의 종가에 의해 산정되고 있습니다. 기타금융부채의 공정가치는 원금 및 이자로부터의 현금흐름을 보고기간 종료일의 시장이자율로 할인한 현재가치에 근거하여 산정되고 있습니다. 2) 당기말과 전기말 현재 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.① 당기말 (단위: 천원) 구 분 장부금액 수준1 수준2 수준3 합계 공정가치로 측정되는 금융자산: - 당기손익-공정가치 측정 금융자산 금융자산: - 현금및현금성자산 - 매출채권 - 금융기관예치금 - 기타채권 - 장기기타채권 소계 금융자산 합계 금융부채: - 매입채무및기타채무 - 장기차입금 - 전환사채 - 신주인수권부사채 - 금융보증채무 - 장기기타채무 금융부채 합계 (*) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은 금융자산과 금융부채에 대한 공정가치는 포함하고 있지 않습니다. ② 전기말 (단위: 천원) 구분 장부금액 수준 1 수준 2 수준 3 합계 공정가치로 측정되는 금융자산: - 당기손익-공정가치 측정 금융자산 공정가치로 측정되지 않는 금융자산: - 현금및현금성자산 - 매출채권 - 금융기관예치금 - 기타채권 - 장기기타채권 금융자산 합계 공정가치로 측정되지 않는 금융부채: - 매입채무및기타채무 - 유동성차입금 - 유동성전환사채 - 유동성신주인수권부사채 - 금융보증채무 - 장기기타채무 금융부채 합계 3) 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 자산은 공정가치 서열체계에 따라 구분하며, 정의된 수준들은 다음과 같습니다. 구분 투입변수의 유의성 수준 1 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격 수준 2 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로관측가능한 투입변수 수준 3 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수 당기와 전기 중 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준간 이동은 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동 당사는 지속적 성장을 위한 신성장영역 발굴 및 실행강화를 위해 단일 연구소를 운영하고 있으며, 연구소에서는 핵심역량 기술개발을 위한 장단기 연구개발 프로젝트를 진행하고 있습니다.① 연구개발 담당조직당사는 연구개발 조직운영을 위해 대표이사 직속의 단일 연구소를 두고 있으며, 생산지원 요소 기술개발 및 부산물 재활용 기술개발을 비롯하여 신사업 아이템 발굴을 위하여 다양한 국책과제를 수행하고 있습니다.② 연구개발비용당사는 연구개발용 제품도 매출화하고 있어 제품매출원가에 반영하고 있으며, 국책사업의 경우 별도 경상개발비로 반영하고 있습니다.③ 연구개발 실적 당사는 연구개발을 통한 제품화에 최우선 과제로 선정하여 하기와 같은 연구개발을 통해 제품개발 및 제품화에 성공하였습니다. 또한 신공정개발 및 평가기법 개발을 통해 원가절감 및 품질향상에도 많은 기여를 하고 있습니다. 연도 과제명 수행기간 연구결과 및 기대효과 분석 품질향상 및 안정화 품질향상 및 안정화 생산성 확대 및 원가절감 생산성 확대 및 원가절감 수출 증대를 위한 친환경 태양전지용 실리콘 단결정 잉곳 및웨이퍼의 신뢰성 향상 품잘향상 및 안정화 Core 50㎛ 급 Diamond wire 및 정밀가공 Wire Saw를이용한 Wafering 기술 개발
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생산성 확대 및 원가절감 고효율 태양전지용 Oi 12ppma 이하 Ingot 성장을 위한Magnet Heater 기술 개발 생산성 확대 및 원가절감 고단열성능의 금속산화물 단열재 발굴 및 적용 연구 생산성 확대 및 원가절감 생산성 확대 및 원가절감 Molybdenum Reflector outer(1단계 검증 완료 및 차년도 2단계 개선품 연구 예정) 생산성 확대 및 원가절감 Molybdenum Plug ring(1단계 검증 완료 및 차녀도 2단계 개선품 적용평가 예정) 생산성 확대 및 원가절감 Si sludge 재활용 기술 개발(1단계 응용제품군 발굴 완료 및 차년도 2단계 적용평가 예정) 생산성 확대 및 원가절감 SiC 잉곳 성장기술 개발 신사업 발굴 연속성장공법을 이용한 원가절감형고품위 4M 실리콘 단결정 잉곳 성장 기술개발 생산성향상 및 품질향상 Molybdenum Reflector outer(2단계 개선품 평가 계속 및 최종 형상 설계 완료) 생산성 확대 및 원가절감 Molybdenum Reflector outer(3단계 개선품 형상설계 진행 중) 생산성 확대 및 원가절감 Molybdenum Plug ring(2단계 개선품 평가 완료 및 양산 이관) 생산성 확대 및 원가절감 Si sludge 재활용기술 개발(2단계 응용제품 적용평가 진행 중) 생산성 확대 및 원가절감 생산성 확대 및 원가절감 생산성 확대 및 원가절감 LID 방지를 위한 Ga, B co-doped p-type 웨이퍼 개발 신사업 발굴 반도체 parts용 대구경 잉곳 365mm급 개발 신사업 발굴 RF Heater 개발: 20" Grower 적용가능성 연구(1단계) 생산성 확대 및 원가절감 RF Heater 개발: 24" Grower 양산성 연구(2단계) 생산성 확대 및 원가절감 RF Heater 개발: 24" Grower의 26" 확장을 통한 전자재료 생산가능성 연구(1단계) 신사업 발굴 2432 기본 설계 완료 생산성향상 및 원가절감 무산소 잉곳 생산기술 개발 품질개선 및 원가절감 CCM Hot-zone 개발: 24 내부 hot-zone 설계 완료 생산성 향상 및 원가절감 RF Heater 개발: 24" 양산모델 설계 완료 생산성 향상 및 원가절감 방전가공기술 개발 생산성 향상 및 원가절감 ④ 진행 중인 정부과제당사는 태양광발전 기술개발 및 생산성 향상을 위한 다양한 정부과제를 수행하고 있습니다. 2016년 중소기업청 및 대중소기업협력재단과 함께 공동투자기술개발 협력펀드조성 협약을 체결하며 국내 태양광발전 기술개발에 공헌하고 있습니다. 순번 과제명 기간 총사업비 주관기관 참여기관 고효율 태양전지용 Oi 12ppma 이하 Ingot 성장을 위한Magnet Heater 기술 개발 (1) Low Oi 잉곳 생산기술을 통한 고품질 제품 개발 (2) Ingot top 부위 품질 개선을 통한 생산 수율 향상 2,219 백만 원 웅진에너지 KAIST, 기계연구원,영남대학교 민관공동투자 기술개발사업(협력펀드) (1) 웅진에너지 개선기술의 내부 발굴 및 해결 (2) 국내 협력사 발굴 및 요소기술 공동 개발 2016.07.25.(향후 3년간)과제 발굴 중 10,000 백만 원 웅진에너지 중소기업청,대중소기업협력재단 연속성장공법을 이용한 원가절감형 고품위 4m 실리콘 단결정잉곳 성장 기술 개발 (1) 산소농도 적정 수중의 4.5M 잉곳 성장기술 개발 (2) Growing 공정 자동화 시스템 설계 및 개발 2017.05.01.~2020.04.30.(연구지속 심사 중) 627 백만 원 웅진에너지 일신테크, 영남대학교,한양대학교, 금오공과대학교,구미전자정보기술원 LCOE 저감을 위한 p-type 실리콘 태양전지 모듈용 연간출력저하율 0.2%급출력저하 방지기술 개발 (1) Ga, B co-doping ingot/wafer 개발 (2) PID 방지처리 모듈 개발 2018.06.01.~2021.05.31.(연구지속 심사 중) 4,213 백만 원 구미전자정보기술원 웅진에너지,전자부품연구원,영남대학교, 경기대학교 이온주입법을 이용한 고효율 결정형 실리콘 태양전지용 두께
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50 mm 이하초박형 웨이퍼 제조기술(1) Wafer 생산 신 process 내재화(2) 향후 관련 기술의 양산화 시, 빠른 대응 가능 1,860 백만 원 KIST 웅진에너지 고효율 N-type solarcell 제조를 위한 잉곳 제조기술 개발(1) 일본 고객사 N-type 잉곳 분석 대응 100 백만 원 웅진에너지 LCOE 저감을 위한 p-type 실리콘 태양전지 모듈용 연간출력저하율 0.2%급출력저하 방지기술 개발(1) Ga, B co-doping ingot/wafer 개발(2) PID 방지처리 모듈 개발 4,213 백만 원 구미전자정보기술원 웅진에너지, 전자부품연구원,영남대학교, 경기대학교 민관공동투자 기술개발사업(협력펀드)(1) 웅진에너지 개선기술의 내부 발굴 및 해결(2) 국내 협력사 발굴 및 요소기술 공동 개발 10,000 백만 원 웅진에너지 중소기업청,대중소기업협력재단 주) 과제 기간이 종료된 정부과제는 기간 연장을 위해 과제수행 평가 및 회계감사가 진행 중에 있습니다. 7. 기타 참고사항 가. 신에너지 및 재생에너지 개발ㆍ이용ㆍ보급촉진법 이법은 신재생에너지 및 재생에너지의 기술개발ㆍ이용ㆍ보급촉진과 신에너지 및 재생에너지산업의 활성화를 통하여 에너지원을 다양화하고, 에너지의 안정적인 공급, 에너지구조의 환경친화적 전환 및 온실가스 배출의 절감을 추진하기 위한 것으로 태양에너지는 신에너지 및 재생에너지에 포함되어 당사의 영업활동의 영향을 받습니다. 나. 에너지법 이법은 안정적이고 효율적이며 환경친화적인 에너지 수급구조를 실현하기 위한 에너지정책 및 에너지 관련 계획의 수립ㆍ시행에 관한 기본적인 사항을 정하고 있으며 당사의 영업활동은 동법의 영향을 받습니다. 다. 전기공사업법 전기공사업법은 전기공사업 및 전기공사의 시공, 기술관리, 도급에 관한 기본적인 사항을 정함으로써 전기공사업의 건전한 발전을 도모하고, 전기공사의 안전하고 적정한 시공을 확보하고자 하는 법률이며, 당사가 영위하는 전기공사업은 동법의 영향을 받습니다. 라. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 독점규제 및 공정거래에 관한 법률은 경쟁제한적 기업결합, 시장지배적 지위남용 행위, 부당한 공동행위, 기타 각종 불공정거래행위의 금지 등을 규정하여 시장에서의 공정하고 자유로운 경쟁촉진을 도모하고자 하는 법률이며, 당사는 광범위하게 동법의 영향을 받습니다. 마. 하도급거래 공정화에 관한 법률 하도급거래 공정화에 관한 법률은 부당한 하도급대금의 결정 금지, 물품 등의 구매 강제 금지, 부당반품 내지 부당감액의 금지, 하도급대금의 직접지급 등을 규정하여 수급업자의 보호 및 공정한 하도급거래질서의 확립을 도모하고자 하는 법률이며, 당사가 영위하는 태양광전지 잉곳제조업을 수급사업자에게 위탁하는 경우 동법의 영향을 받습니다. 바. 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 이 법은 수질오염으로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방하고 하천ㆍ호소 등 공공수역의 수질 수생태계를 적정하게 관리ㆍ보전함으로써 국민으로 하여금 그 혜택을 널리 향유할 수 있도록 함과 동시에 미래의 세대에게 승계될 수 있도록 함을 목적으로 합니다. 당사가 영위하는 태양전지용 웨이퍼의 제조 및 생산에 쓰이는 잉곳의 개발ㆍ제조ㆍ판매하는 사업은 동법의 영향을 받습니다. 사. 대기환경 보전법 이법은 대기오염으로 인한 국민건강이나 환경에 관한 위해(危害)를 예방하고 대기환경을 적정하고 지속가능하게 관리ㆍ보전하여 모든 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있게 하는 것을 목적으로 합니다. 당사가 영위하는 태양전지용 웨이퍼의 제조 및 생산에 쓰이는 잉곳의 개발ㆍ제조ㆍ판매하는 사업은 동법의 영향을 받습니다. 아. 폐기물관리법 이법은 폐기물의 발생을 최대한 억제하고 발생한 폐기물을 적정하게 처리하여 환경보전과 국민생활의 질적 향상에 이바지하는 것을 목적으로 합니다. 당사가 영위하는 태양전지용 웨이퍼의 제조 및 생산에 쓰이는 잉곳의 개발ㆍ제조ㆍ판매하는 사업은 동법의 영향을 받습니다. 자. 소음ㆍ진동규제법 이법은 공장ㆍ건설공사장ㆍ도로ㆍ철도 등으로부터 발생하는 소음ㆍ진동으로 인한 피해를 방지하고 소음ㆍ진동을
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적정하게 관리ㆍ규제하여 모든 국민이 조용하고 평온한 환경에서 생활할 수 있게 함을 목적으로 합니다. 당사가 영위하는 태양전지용 웨이퍼의 제조 및 생산에 쓰이는 잉곳의 개발ㆍ제조ㆍ판매하는 사업은 동법의 영향을 받습니다. 차. 하수도법 이법은 하수도의 설치 및 관리의 기준 등을 정함으로써 하수와 분뇨를 적정하게 처리하여 지역사회의 건전한 발전과 공중위생의 향상에 기여하고 공공수역의 수질을 보전함을 목적으로 합니다. 당사가 영위하는 태양전지용 웨이퍼의 제조 및 생산에 쓰이는 잉곳의 개발ㆍ제조ㆍ판매하는 사업은 동법의 영향을 받습니다. 카. 산업안전보건법 이법은 산업안전ㆍ보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 근로자의 안전과 보건을 유지증진함을 목적으로 합니다. 당사가 영위하는 태양전지용 웨이퍼의 제조 및 생산에 쓰이는 잉곳의 개발ㆍ제조ㆍ판매하는 사업은 동법의 영향을 받습니다. 타. 소방기본법 이법은 화재를 예방ㆍ경계하거나 진압하고 화재ㆍ재난ㆍ재해 그 밖의 위급한 상황에서의 구조ㆍ구급활동 등을 통하여 국민의 생명ㆍ신체 및 재산을 보호함으로써 공공의 안녕질서 유지와 복리증진에 이바지함을 목적으로 합니다. 당사가 영위하는 태양전지용 웨이퍼의 제조 및 생산에 쓰이는 잉곳의 개발ㆍ제조ㆍ판매하는 사업은 동법의 영향을 받습니다. 파. 고압가스 안전관리법 이법은 고압가스의 제조ㆍ저장ㆍ판매ㆍ운반ㆍ사용과 고압가스의 용기ㆍ냉동기ㆍ특정설비 등의 제조와 검사 등에 관한 사항을 정함으로써 고압가스로 인한 위해를 방지하고 공공의 안전을 확보함을 목적으로 합니다. 당사가 영위하는 태양전지용 웨이퍼의 제조 및 생산에 쓰이는 잉곳의 개발ㆍ제조ㆍ판매하는 사업은 동법의 영향을 받습니다. 하. 산업재해보상보험법 이법은 산업재해보상보험 사업을 시행하여 근로자의 업무상의 재해를 신속하고 공정하게 보상하며, 재해근로자의 재활 및 사회 복귀를 촉진하기 위하여 이에 필요한 보험시설을 설치ㆍ운영하고, 재해 예방과 그 밖에 근로자의 복지 증진을 위한 사업을 시행하여 근로자 보호에 이바지하는 것을 목적으로 합니다. 당사가 영위하는 태양전지용 웨이퍼의 제조 및 생산에 쓰이는 잉곳의 개발ㆍ제조ㆍ판매하는 사업은 동법의 영향을 받습니다. 거. 전력기술관리법 이법은 전력기술의 연구ㆍ개발을 촉진하고 이를 효율적으로 이용ㆍ관리함으로써 전력기술 수준을 향상시키고 전력시설물 설치를 적절하게 하여 공공의 안전 확보와 국민경제의 발전에 이바지함을 목적으로 합니다. 당사가 영위하는 태양전지용 웨이퍼의 제조 및 생산에 쓰이는 잉곳의 개발ㆍ제조ㆍ판매하는 사업은 동법의 영향을 받습니다.너. 저탄소 녹색성장 기본법이법은 경제와 환경의 조화로운 발전을 위하여 저탄소(低炭素) 녹색성장에 필요한 기반을 조성하고 녹색기술과 녹색산업을 새로운 성장동력으로 활용함으로써 국민경제의 발전을 도모하며 저탄소 사회구현을 통하여 국민의 삶의 질을 높이고 국제 사회에서 책임을 다하는 성숙한 선진 일류국가로 도약하는 데 이바지함을 목적으로 합니다. 당사가 영위하는 태양전지용 웨이퍼의 제조 및 생산에 쓰이는 잉곳의 개발ㆍ제조ㆍ판매하는 사업은 동법에 의해 수립ㆍ시행되는 정책 및 계획의 영향을 받습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 웅진에너지 주식회사의 2021년 1월1일부터 2021년 12월 31일까지의 제16기 사업년도의 영업실적 등 경영성과에 대한 평가의견서를 다음과 같이 보고합니다. 가. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상예측한 활동, 사건 또는 현상 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 나. 영업실적 및 재무상태 태양광발전 시장의 성장은 2018년 태양광발전 주요 제품가격이 약 50% 가까이 하락한 것에서 기인된 것으로, 보조금을 기반으로 했던 주요 국가들의 신규발전 설치 수요 의존에서 벗어나 본격적인 Grid Parity(신재생 에너지의 발전원가가 기존 화석원료를 이용한 발전원가와 같아지는 시점)에 도달하여 신흥 국가들의 태양광발전 설치수요를 빠르게 증가시킨 것으로 분석되고 있습니다. 하지만, 중국의 보조금 정책변동과 저가 중국산 태양광소재의 덤핑 판매로 당사는 경영악화에 따른 법원회생 중에 있으나, 2020년 정부의 '탄소인증제' 사업 등을 발판으로 재기 및 회생의 조기 종결을 목표로 하고 있습니다. 1. 영업실적 - 당사의 최근 사업연도 영업실적은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 영업실적 2021년(제16기) 2020년(제15기) 매출액 매출원가 매출총이익(손실) △7,467 △8,073 판매비와관리비 영업이익(손실) △10,534 △10,683 기타수익 기타비용 금융수익 금융원가 법인세비용차감전순이익(손실) △19,217 법인세비용(수익) 당기순이익(손실) △19,217 2020년 대비하여 매출액은 상승하였지만 2021년 제품의 주 원재료인 폴리실리콘 단가 급 상승 및 환율의 상승으로 인하여 매출원가의 비중이 커져 영업손실 105억원을 기록하며 작년대비 영업손실은 별 다른 차이가 없었습니다. 2. 재무상태 (단위: 백만원) 구분 재무현황 2021년(제16기) 2020년(제15기) 비고 유동자산 비유동자산 자산 총계 유동부채 비유동부채 부채 총계 자본금 자본잉여금 자본조정 미처리결손금 △213,648 △409,785 자본 총계 ※ 자산 총계는 재고자산의 감소 등으로 인하여 약 20,675만원 감소하였습니다※ 자본 총계는 결손금 누적으로 부(△)의 상태로 전환하였습니다. 3. 요약현금흐름 (단위: 백만원) 구분 2021년(제16기) 2020년(제15기) 기초의 현금 영업활동으로 인한 현금흐름 △1,240 투자활동으로 인한 현금흐름 △5 △45 재무활동으로 인한 현금흐름 환율변동효과 기말의 현금
메드파크 — 사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 메드파크는 재생의학 전문기업으로 인체를 구성하는 뼈, 피부, 장기의 재생을 위한 뼈이식재, 인공피부, 콜라겐 사업군에 대한 전문지식과 경험을 바탕으로 바이오메디컬 사업의 제품 등을 제조 및 판매하는 바이오 기업입니다.가. 뼈이식재당사는 이식재 제조를 위한 원천기술을 보유하고 있으며, 이러한 기술을 바탕으로 아웃소싱이 없는 자체기술로 원재료를 가공함으로써 제품의 가격경쟁력을 높여 시장에 진출하였습니다. 또한 특허 기술을 통해 천연 HAp(hydroxyapatite) 제조가 가능하며, 바이러스와 유기물을 제거함으로써 이로 인한 이식시 감염위험을 최소화 하였습니다. 최근, 다년간의 R 통해 확보된 뼈 재생을 위한 토탈 솔루션인 S1 기술을 보유하고 있으며 S1 기술은 뼈이식재 전제품에 적용이 가능합니다.나. 인공피부당사는 수분투과성을 가지면서 세균 등과 같은 외부 환경을 차단하여 인체를 보호하고 피부를 재생할 수 있는 기능을 하는 "동결 보존 무세포 진피 기질의 제조 방법" 기술을 이전 받아 상용화에 성공하였습니다. 현재 피부이식제품의 주요 목표시장은 화상치료용이며, 해당 기술을 바탕으로 다양한 적응증에 적용한 가능한 제품을 상용화하고 있습니다.다. 콜라겐의료용콜라겐은 원료의 가격이 높아 실제로 원료를 개발해서 의료기기 개발을 하고 있는 업체는 많지 않습니다. 당사는 콜라겐 생산기술의 핵심인 추출기술과 정제기술을 확보하였으며, 콜라겐 원료 생산시설인 메드파크 R 센터를 2019년 준공함으로써 콜라겐 원료를 자체 생산하고 공급할 수 있게 되었습니다.콜라겐 기술을 바탕으로 흡수성 멤브레인, 흡수성치주조직재생유도재, 치주연조직 재생유도재를 생산 및 판매 중에 있으며, 정형외과, 신경외과, 성형외과 등 메디컬 전 분야에 사용가능한 창상피복재, 조직보충재, 이종진피 개발을 진행하고 있습니다 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 당사가 판매하고 있는 주요 제품은 다음과 같습니다 (단위:천원, %) 구분 2021년 2020년 2019년 비고 매출액 매출비중 매출액 매출비중 매출액 매출비중 제품 뼈이식재_덴탈 뼈이식재_메디칼 콜라겐(멤브레인) 제품 소계 상품 총 합 계 나. 주요 제품등의 가격변동 추이당사 제품의 경우 시장내 경쟁관계 및 영업전략상 판매가격이 매우 중요한 영업기밀 사항이므로 가격변동 추이는 작성하지 않았습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 사업부문별 주요 원재료 사업부문 제품 주원료 비고 뼈이식재 BONE-D 돼지 해면골, 소 해면골 S1-XB 소 해면골,셀룰로오스 복합재 A+OSS 도너(인체유래 조직) 콜라겐 COLLA-D 콜라겐 나. 주요 원재료 공급방식 및 품질관리 사업부문 원재료명 공급방식 품질관리 공급시장의독과점 정도 뼈이식재 돼지 해면골,한우사골 발주 후 4주 내 입고 1. 주기적 방문을 통한 품질 수준 확인(국내)2. 공급되는 원료에 대한 품질 evidence 필수 제출 요구 1. 국내의 경우, 뼈 제공시장은 경쟁시장이나, 당사에서 요구하는 품질수준을 충족하는 업체는 제주지역(청정지역) 일부 업체로 제한적2. 해외의 경우 호주(청정지역)에서 당사에서 요구하는 품질 수준 충족업체에서만 공급받고 있음 인체유래뼈이식재 도너(인체유래) 발주 후 4주 내 입고 "인체조직안전 및 관리 등에 관한 법률"을 충족하는 국내 및 해외업체에서 제한적으로 공급받고 있음. 콜라겐 콜라겐 발주 후 8주 내 입고 1. 콜라겐류의 경우 전량 해외에서 수입하고 있으며 뉴질랜드 청정지역의 품질 요건 충족업체에서만 공급받고 있음 다. 원재료 가격변동 추이 품목 구분 2021년 2020년 2019년 비고 뼈이식재 국내외 276,500원 276,500원 1Kg 기준, 평균가 인체유래 뼈이식재 국내외 1Donor기준, 평균가 콜라겐 수입 $40 $40 $40 1g 기준, 평균가 라. 생산능력 및 생산실적 ① 현재 생산제품 기준 (단위:개) 품목 구분 2021년 2020년 2019년 비고 수량 수량 수량 뼈이식재 BONE-D 생산능력 생산실적 가동율 S1 생산능력 생산실적 가동율