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한국증권금융 — 사업보고서 (2021.12)

△1.68 기 타 부 문 (주3) 부문별 영업이익 계 미배분액 관리비 기타손익 △82.40 기업전체 법인세차감전순이익 주1) 대출업무, 단기운용, 예수업무 등주2) 유가증권과 파생상품의 거래 및 투자금융업무주3) 우리사주지원, 신탁 및 수탁, 증권대차거래 등 주4) K-IFRS 별도재무제표 기준 (3) 자 산건 전성 (단위 : 백만원, %) 구분 제72기 제71기 제70기 총여신(A) 고정이하여신(B) 고정이하여신비율(B/A) 주) K-IFRS 별도재무제표 기준 2021년말 기준 당사 대출자산의 고정이하여신비율은 0.07%로 매우 안정적으로 관리되고 있습니다. 당사는 더욱 정밀하고 촘촘한 리스크관리망을 통한 상시 모니터링으로 국내외의 불확실한 경제상황에 선제적으로 대응하 여 향후에도 우수한 수준의 자산건전성을 유지해나가겠습니다. (4) 자본적정성 (단위 : 백만원) 구 분 제72기 제71기 증 감 총자기자본(A) -기본자본(a1) -보완자본(a2) 총위험가중자산(B) -신용위험가중자산(b1) -시장위험가중자산(b2) -운영위험가중자산(b3) BIS 자기자본비율(A/B) △4.55% -기본자본비율(a1/B) △4.29% -보완자본비율(a2/B) △0.26% 주1) K-IFRS 연결재무제표기준 한국증권금융의 2021년말 BASELII 기준 BIS자기자본비율은 25.46%로 상당히 우수한 수준입니다. 향후에도 당사 는 안정적인 이익 실현, 우수한 자산건정성 및 적정수준의 배당등을 통해 현재의 우수한 자본적정성을 지속적으로 유지해 나갈 것입니다. (5) 신규사업 진출내역 - 해당사항 없음 (6) 중단사업 내역 - 해당사항 없음 (7) 경영합리화 내역 - 해당사항 없음 (8) 환율변동 영향 - 해 당사항 없음 (9) 자산손상 또는 감액손실에 관한 사항 - 해 당사항 없음 4. 유동성 및 자금조달에 관한 사항 (1) 유동성 (단위 : 백만원) 구 분 제 72 기 제 71 기 제 70 기 유동성비율 주1)유동성비율 = 잔존만기 1개월 이내 유동성자산/잔존만기 1개월 이내 유동성부채주2) K-IFRS 별도재무제표 기준 (2) 자금조달실적(고유계정) (단위 : 백만원, %) 구 분 조달항목 제 72 기 제 71 기 제 70 기 평균잔액 비 중 평균잔액 비 중 평균잔액 비 중 원화자금 예 수 금 차 입 금 사 채 콜 머 니 조건부매도채권 담보금 등 외화자금 예 수 금 기 타 자기자본 등 합 계 주1) K-IFRS 별도재무제표 기준 (3) 자금운용실적 (고유계정) (단위 : 백만원, %) 구 분 운용항목 제 72 기 제 71 기 제 70 기 평균잔액 비 중 평균잔액 비 중 평균잔액 비 중 현금및예치금 원화예치금 등 외화예치금 증권 수익증권 등 대출채권 콜론 할인어음 조건부매수채권 외화조건부매수채권 대출금 유형자산 기 타 합 계 주1) K-IFRS 별도재무제표 기준주2) 직원대여금 및 현재가치할인차금은 대출금이 아닌 기타로 분류하여 산출 (4) 주요 금융부채의 만기별 현황 (단위 : 백만원) 구 분 3개월 이내 3 ~ 6개월 6 ~ 12개월 1 ~ 2년 2 ~ 5년 5년 초과 예수부채 차입부채 사채 기타금융부채 합 계 주1) 난외항목(약정 등) 제외 주2) K-IFRS 별도재무제표 기준 5. 부외거래 부외거래에 관한 주요사항은 본 보고서의 "ⅩI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 중 2. 우발채무 등에 관한 사항" 을 참고하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 중요 한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사는 2012 회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하고 있습니다.회계정책에 관한 자세한 사항은 연결감사보고서 및 감사보고서 주석 중 "2. 재무제표 작성기준, 3. 중요한 회계정책"을 참조하시기 바랍니다. (2) 종 업원 등에 관한 사항 - 해당사항 없음 (3) 법규상의 규제에 관한 사항 - 해당사항 없음 (4) 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 가. 파생상품파생상품은 기초상품(이자율, 환율, 주가, 상품가격 등)의 변화에 따라 가격이 결정되는 금융상품으로, 당사는 차익거래목적
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파생상품, 위험회피목적 파생상품, 매매목적 파생상품을 운용할 수 있습니다. 나. 위험관리정책이사회(리스크관리위원회)는 당사의 위험관리체계의 확립 및 감독에 대한 전반적인 책임을 지고 있으며,이에 따라 리스크관리의 기본방향 및 주요정책, 리스크부담한도 및 운용한도 등을 결정하고 있습니다. 또한, 리스크관리운영위원회는 리스크관리상의 중요사항, 리스크부담한도 및 운용한도 등을 심의하고 정기적으로 이사회(리스크관리위원회)에 활동내역을 보고 하고 있습니다.기타 자세한 사항은 연결감사보고서 및 감사보고서 주석 중 "4-2. 신용위험, 4-3. 유동성위험 및 4-4. 시장위험"을 참조하시기 바랍니다.
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IV. 이익잉여금 (대손준비금 기적립액 : 당기말 : 157,808 백만원 전기말 : 백만원 대손준비금 전입예정액: 당기말 : 35,759 백만원 전기말 : 21,978 백만원) 1. 법정적립금 2. 임의적립금 3. 미처분이익잉여금 비지배지분 자 본 총 계 부채와 자본총계 "별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다." 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제 72 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제 71 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 한국증권금융주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원) 과목 주석 제72기 제71기
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II. 영업비용 (1) 이자비용 1. 원화예수금이자 2. 외화예수금이자 3. 차입금이자 4. 사채이자 5. 기타이자비용 (2) 투자금융상품평가및처분손실 1. 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 2. 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실 (3) 신용손실충당금전입 1. 예치금대손상각비 2. 대출채권대손상각비 (4) 수수료비용 (5) 외환거래손실 (6) 관리비 (7) 기타의영업비용 III.영업이익 IV.영업외수익 1. 관계기업관련이익 2. 유형자산처분이익 3. 기타이자수익 투자자산처분이익 증권유통금융운영이익 6. 잡이익 V.영업외비용 1. 관계기업관련손실 2. 유형자산처분손실 3. 무형자산손상차손 4. 증권유통금융운영손실 5. 기부금 6. 잡손실 VI.법인세비용차감전순이익 VII.법인세비용
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IV. 이익잉여금 (대손준비금 기적립액: 당기말 : 157,808 백만원 전기말 : 백만원 대손준비금 전입예정액: 당기말 : 35,759 백만원 전기말 : 21,978 백만원) 1. 법정적립금 2. 임의적립금 3. 미처분이익잉여금 자 본 총 계 부채와 자본총계 "별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다." 포 괄 손 익 계 산 서 제 72 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제 71 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 한국증권금융주식회사 (단위 : 원) 과목 주석 제72기 제71기
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II. 영업비용 (1) 이자비용 1. 원화예수금이자 2. 외화예수금이자 3. 차입금이자 4. 사채이자 5. 기타이자비용 (2) 투자금융상품평가및처분손실 1. 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 2. 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실 신용손실충당금전입 1. 예치금대손상각비 2. 대출채권대손상각비 (4) 수수료비용 (5) 외환거래손실 (6) 관리비 (7) 기타의영업비용 III.영업이익 IV.영업외수익 1. 유형자산처분이익 2. 기타이자수익 3. 투자자산처분이익 4. 증권유통금융운영이익 5. 잡이익 V.영업외비용 1. 유형자산처분손실 2. 증권유통금융운영손실 3. 기부금 4. 잡손실 VI.법인세비용차감전순이익 VII.법인세비용
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 반도체, 디스플레이 패널 제조에 사용되는 특수가스(NF3, WF6, SiH4 등) 제조 및 판매 사업을 영위하고 있습니다. 당사의 전신인 SK머티리얼즈㈜는 1982년에 설립된 이래, 높은 성장성과 수익성이 기대되는 사업들을 발견하고 진입하여 선도적인 위치를 확보하기 위해 끊임없이 연구 및 개발해왔으며, 그 결과 NF3의 첫 국산화를 성공시키며 현재 NF3, WF6의 생산량 및 시장점유율 세계 1위를 유지하고 있습니다. 가 . 산업의 특성 당사의 NF3, WF6, SiH4 으로 대표되는 특수가 스는 반도체, 디스플레이 및 태양전지 산업의 제조 공정에 필수로 사용되고 있습니다. 규모의 경제 효과 극대화를 위 한 대규모 투자가 수반되며, 기술 경쟁력에 따른 수율 개선 및 품질 극대화가 수익성에 영향을 끼치는 사업입니다. 고순도 가스의 제조 및 정제에 있어, 원가/수율/품질/안전 측면에서 나타나는 각 플레이어들 간 수준 차이는 전체적인 기업 경쟁력을 부각시키고 차별화하는 중요한 요인이 되고 있습니다. 나. 산업의 성장성 특수가스 수요는 2014년 하반기 이후, 반도체 및 디스플레이 시장을 중심으로 지속적으로 증가하고 있습니다. 이러한 수요 증가의 원인으로는 첫째, 반도체 3D NAND 시장의 개화로 글로벌 반도체 제조 선도 기업들의 신규 Fab 가동이 본격화되었으며, 둘째, DRAM 미세화 및 3D NAND 단수 증가로 인한 칩당 제조 공정수의 증가, 셋째, 국내외 디스플레이 및 패널 제조 업체들의 신규 증설 투자 및 제품당 공정수 증가에 기인한 결과로 볼 수 있습니다. 또한, 중장기적으로 기존 PC, 모바일 수요보다 더 큰 성장 잠재력을 가진 자율주행차, 사물인터넷(IoT)등으로 반도체 수요처가 확대되고 있으며, 여기서 발생되는 대규모 데이터 처리와 Cloud computing을 위한 데이터 센터의 증대가 지속적으로 반도체 수요를 증가시키며, 후방 산업인 특수가스 수요 증가에도 영향을 끼치고 있습니다. 다. 경기변동의 특성 당사의 주력 제품인 NF3, WF6 등이 포함된 특수가스 산업은 반도체 및 디스플레이의 전방시장에 대한 민감도가 높아 시장 수요 변화에 따른 변동 가능성이 있습니다. 다만, 당사는 업계 최고 수준의 제조원가 경쟁력과 국내 유수 고객사向 공급 통한 안정적인 운영을 지속하고 있습니다. 라. 국내외 시장 여건 공급 측면에서 특수가스는 반도체, 디스플레이 및 태양전지 산업의 제조 공정에서 필수로 사용되고 있으며, 대규모 생산설비를 통한 제조원가 경쟁력과 기술 경쟁력에 따른 수율 및 품질 극대화가 전체적인 기업 경쟁력에 많은 영향을 끼치고 있습니다. 이러한 요인들로 인해 후발사업자의 시장 진입 장벽이 높아 세계적으로 과점 시장이 형성되어 있으며, 국내 시장에서는 반도체, 디스플레이 산업의 발달로 전체 특수가스 시장에서 큰 비중을 차지하고 있습니다. 수요 측면에서 특수가스는 기존 PC, 모바일에서의 반도체/디스플레이 수요 성장과 함께 중장기적으로는 자율주행차, 사물인터넷(IoT) 부문의 성장으로 전방산업 수요가 더욱 빠르게 증가할 것으로 전망됩니다. 마. 회사의 경쟁 우위 요소 당사는 자체 플랜트 설계 기술을 보유하고 있으며, 생산설비 증설 비용이 다른 경쟁사에 비해 상대적으로 낮습니다. 또한, 다수 공장 증설과 그에 따른 생산 안정화 경험의 노하우도 보유 중입니다. 시장 수요에 앞선 선도적인 설비증설을 통하여 수요 확대에 대응하였으며, 대규모 생산 설비를 통해 절감된 제조원가 등의 차별화된 경쟁력을 가지고 있습니다. 바. 경쟁상황 당사의 경쟁사는 거대 다국적 화학회사로, 글로벌 수요 증가세에 맞추어 경쟁적인 설비 증설을 추진하면서 2016년 이후 시장 경쟁이 심화되었으나, 최근 전방 수요 증가및 경쟁사 사업 철수로 인해 수급 상황이 크게 개선되고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (단위 : 백만원, %) 사업 제품 용도 및 특징 주요 상표 매출액/(매출액비중) 특수가스 등 NF3(삼불화질소) ◎ 반도체, LCD 및 태양전지 CVD 챔버내 세정용 가스-
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CVD공정은 반도체, LCD, 태양전지 제조시 웨이퍼나 LCD원 판위에 절연막 또는 도전막을 입혀 다양한 전기적 특성을 갖게 하는 공정입니다.- CVD공정중에 웨이퍼나 LCD원판위에 도전막이 형성되지만 CVD 챔버내에도 잔류물이 남게됩니다. 다음 공정을 위하여 이 잔류물을 제거해야 합니다. NF3가 잔류물과 화학반응을 일으켜 챔버내의 잔류물을 제거합니다.- 순도 99.999% SiH4(모노실란) ◎ 반도체나 LCD 또는 박막태양전지 제조상의 CVD에 사 용되는 특수가스 - 반도체 및 LCD 제조공정에서 사용되며, 반도체에서는 웨이 퍼상에서 실리콘 증착에 사용하고, LCD에서는 유리기판위 에서 실리콘 증착에 사용되고 있습니다. - 태양광전지의 소재로 사용되고 있습니다. - 순도 99.9999% WF6(육불화텅스텐) ◎ 반도체 배선형성 공정에 사용 - 텅스텐은 고융점의 내열금속으로서 열적 안정성이 우수하 며, 비전기 저항값이 비교적 낮기 때문에 주로 배선공정의 Contact Plug를 형성하는 금속재료로 사용되고 있습니다. - 순도 99.9995% SiH2Cl2(디클로로실란) ◎ SiH2Cl2(DCS)는 반도체 공정에 사용- SiH4 CVD를 위해 암모니아와 결합하여 사용되는 실리콘 전 구체 가스입니다. 또한, SiH2Cl2는 애피텍셜 실리콘 증착을 위해서도 사용됩니다. Si2H6(다이실란) ◎ Si2H6(DS)는 반도체 미세화 공정에 사용 - 반도체 미세화 공정에서 박막 증착시 저온, 고속으로 균일 한 막질 형성에 사용됩니다. 기타 주) 연결기준 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 매입액 현황 특수가스 생산에 사용되는 주원료는 무수불산(AHF), 텅스텐 파우더(T-Powder), 실리콘 파우더(Si-Powder) 등이 있으며, 현황은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 매입유형 품목 구체적용도 매입액(비율) 비고 특수가스 원재료 AHF 외 NF3, SiH4, WF6 등 특수가스 주원료 주1) 영업비밀에 해당하는 사항은 제외하고 기재 함 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 당사의 주요 원재료는 수입에 의존하고 있으므로 환율에 따라 가격이 수시로 변동 하고 있습니다. 다. 생산능력 및 생산능력의 산출 근거 당사는 4조 3교대로 24시간 설비를 가동시키고 있으며, 산출 근거는 설비의 실질생산가능능력*가동일수(365일)/365일 로 계산하였습니다. (단위 : 톤) 사업부문 품목 사업소 제1기 특수가스 NF3 경북 영주,중국 강소성 WF6 경북 영주 SiH4 경북 영주 주 1) 보고서 작성기준 시점 연간 생산능력 기준으로 작성함 주2) 영업비밀에 해당하는 사항은 제외하고 기재함 라. 생산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 사업소 제1기 금액 특수가스 경북 영주 진강 합 계 마. 생산설비의 현황 (1) 주요 사업장 현황 사업장 소재지 영주 본사 경상북도 영주시 가흥공단로 63(상줄동) 서울사무소 서울특별시 종로구 종로33 행복동행(주) 경상북도 영주시 가흥공단로 63(상줄동) 주 와 행복동행㈜ 는 작성기준일 이후인 22.02.07 최대주주 SK ㈜ 로부터 발행주식 전량을 매입하여 인수하였음 유형자산 현황 구분 제1기 토지 건물및구축물 기계장치 기타유형자산 건설중인자산 합계 바. 설비의 신설·매입 계획 등 - 해당사항 없음. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 당사의 당기 특수가스 사업 매출 실 적은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업 부문 매출유형 품 목 구분 제1기 특수가스 제품 및 상품 등 내 수 수 출 합 계 주1) 연결기준주2) 매출액 구분은 Ship to 기준 나. 판매경로 국내의 거래처는 당사의 영업조직이 직접 판매하고 있습니다. 해외 수요는 거래처의 지리적 여건을 고려하여 직접 판매 및 해외 법인 판매와 무역상사를 통한 간접 판매를 병행하고 있습니다. 다. 판매방법 및 조건 국내의 경우 수요처 주문에 따라 판매하고 있으며, 판매조건은 Local 수출 혹은 구매승인서등을 이용하고 있습니다. 해외의 경우 수요처와 대리점, 무역상사 주문에 따라 수요처에 직접 납품하고 있으며, 판매조건은
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L/C 혹은 T/T 결제방식을 이용하고 있습니다. 라. 판매전략 당사가 생산하는 제품은 대부분 해외 수입대체 품목입니다. 국내시장의 경우 지리적 이점, 사후관리 서비스, 가격경쟁력을 바탕으로 수입품 대체에 주력하고 있으며, 고객사의 신규라인 공략에 집중하는 영업전략을 시행하고 있습니다.해외시장의 경우 신규 수요가 급증하고 있는 중국, 일본, 대만 시장 공략에 영업역량을 집중하고 있으며, 보다 적극적인 수요 대응을 위하여 물류기지로서 일본과 대만에 해외 현지 법인을 설립 하였고, 중국에는 생산 및 판매확대를 위해 생산시설을 포함한 현지 법인을 설립 하였습니다. 그리고 해외 현지 법인을 통하여 해외 대리점 의존도를 줄이고 당사 직판비중을 확대해 나가고 있습니다. 제품 가격은 원재료비, 생산원가 변동 등을 반영하여 실수요자와 협의 후 결정하는 방식을 취하고 있습니다. 마. 주요 매출처 당사의 제품 및 상품들은 반도체 및 디스플레이 제조업체들을 대상으로 판매되고 있으며, 2021년 누적 지역별 매출 비중은 국내 68%, 아시아 32% 수준입니다. 바. 수주상황 당사는 제품의 특성상(소재) 일부 수요처를 제외하고 정기적 수주에 의하여 공급하고 있으며, 기간은 분기단위 또는 그 이상의 기간 단위로 공급계약을 체결하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출돼 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다. 가. 시장위험 환위험 환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다. 연결실체는 판매 및 구매 등에 따른 환위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 내부적으로원화환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말 현재 연결실체의 통화별 주요 외화금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원, USD, 천JPY, CNY) 구 분 화폐단위 당기말 외화금액 원화금액 외화금융자산 USD JPY CNY 외화금융부채 USD JPY 당기 중 각 외화에 대한 원화환율이 10% 변동시 환율변동이 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 10% 상승 10% 하락 법인세비용차감전순이익의 증가(감소) (2) 이자율 위험 이자율 위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과차입금에서 발생하고 있습니다. 연결실체의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 당기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 1% 변동시 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 1% 상승 1% 하락 법인세비용차감전순이익의 증가(감소) 주) 당기의 법인세차감전순이익에 대한 영향은 2021년 12월 1일부터 2021년 12월 31일 기준으로 가정 나. 신 용 위 험 신용 위험은 연결실체 차원에서 관리되고 있습니다. 신용 위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 거래처의 경우 독립적으로 신용 평가를 받는다면 평가된 신용 등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 고객의 재무 상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용 위험을 평가하게 됩니다. 개별적인 위험 한도는 이사회가 정한 한도에 따라 내부 또는 외부에서 평가한 신용 등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용 한도의 사용 여부는
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정기적으로 검토되고 있습니다. 당기말 현재 신용 위험에 대한 최대 노출 정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 현금및현금성자산 매출채권 미수금 미수수익 장ㆍ단기대여금 장ㆍ단기보증금 장ㆍ단기금융상품 당기손익-공정가치금융자산 연결실체는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 연결재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다. 당기말의 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 총차입금 차감: 현금및현금성자산 순부채 자본총계 총자본 자본조달비율 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개 발활동의 개요 당사 연구소 는 10명 의 연 구진 이 특수가스 분야에서 고순도 가스 제조, 정제를 위한 핵심 기술 확보, 기존제품 의 공정개선을 통한 생산성 향상을 위한 연구와 신성장 동력확보를 위한 고부가가치의 신규 제품 연구 개발 등을 중점 적으로 수행하고 있습니다. (1) 연구개발 담당조직당사는 연구개발 업무를 전담하는 기업부설연구소를 설립하여 운영하고 있습니다. 구 분 인 원 연구과제 비 고 연구소 연구원 10명 반도체/디스플레이/태양광용 특수가스 (2) 연구개발비용 당기 연구개발 비용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과 목 제1기 비 고 연구개발비용 회계처리 판매비와 관리비 개발비(무형자산) (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 주) 매출액 : 연결기준 나. 연구개발 실적 당사의 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 연구과제 연구기관 연구결과 기대효과 제품명 비 고 고순도 GeH4 제조공정 개발 내부연구소 외 개발완료 반도체, LCD, 태양전지의 효율향상 Germane 고순도 Si2H6 제조공정 개발 내부연구소 개발완료 모노실란(SiH4)대비 반응온도, 증착속도 향상 Disilane 고차실란(Si4H10, Si5H12) 제조공정 개발 개발완료 저온증착 및 증착속도 향상 반도체/디스플레이 공정챔버 세정 가스대체용 F3NO 가스 개발 내부연구소 외 개발완료 국제적 선도 기술 보유, CO2 감축 F3NO 초고순도 불화수소 가스 제조 및 양산기술 개발 내부연구소 외 개발 중 일본 수출규제에 따른 고객사의 고순도 불화수소 가스 국산화 Needs 충족 7. 기타 참고사항 가. 회사의 상표 당사의 특수가스 제품은 SK materials 상표로 판매되고 있습니다. 단, "SK" 상표에 대해서는 SK 주식회사가 소유권자로서, 당사는 별도의 브랜드 사용 계약을 체결하여 유상으로 사용하고 있습니다. 나. 지적재산권 현황 당사는 특수가스 제조방법 등 사업과 관련하여 82건의 특허를 보유하고 있으며, 최근 등록된 지적재산권 현황은 다음과 같습니다. 분류 등록일 등록번호 명칭 비고 특허 NSG/US 특허 산화 삼불화아민 효과적 제조방법 및 장치 F3NO/US 특허 산화 삼불화아민 효과적 제조방법 및 장치 F3NO/CN 특허 산화 삼불화아민의 제조방법 F3NO/CN 특허 산화 삼불화아민의 제조방법 F3NO/JP 특허 산화 삼불화아민 효과적 제조방법 및 장치 F3NO/JP 특허 질화티타늄막 및 텅스텐막 적층체 식각용 조성물 및 이를 이용한 반도체 소자의 식각방법 MCA 특허 질화티타늄막 및 텅스텐막 적층체 식각용 조성물 및 이를 이용한 반도체 소자의 식각방법 MCA 다. 환경물질의 배출 및 환경보호와 관련된 사항 당사는 사업운영에 따른 환경 오염을 줄이기 위하여 노력하고 있으며 폐기물 발생 감소와 효율적인 생산공정을 만들기 위해 연구 개발을 지속하고 있습니다. 원료수급에서부터 제품개발, 출하단계에 이르기까지 전반적인 안전, 보건, 환경분야에 투자를 지속하고 있으며, 관련 법규 준수와 안전보건환경 경 영 시 스템 인증 취득을 통해 관리체계를 강화하고 있습니다. 또한, 모든 공장의 화학물질 배출량과 소비량을 기록 관리하고 있으며 관련법에서 요구하는 수준은 물론, 지속적인 개선을 통해 보다 높은 수준을 추구하며 안전하고 친환경적인 사업장을
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유지하고자 노력하고 있습니다. 라. 보험 당사는 생산설비, 재고 및 기계장치에 대한 화재보험에 가입되어 있으며 추가적으로영업배상책임 및 사업 중단보상 보험 등에도 가입되어 있습니다. 당사의 보험 및 보험금은 매년 검토되고 있습니다. 당사의 보험 보호 범위는 동일 사업 분야에 종사하는 타사들의 수준과 유사하며, 당사의 사업 위험을 충분히 보전할 수 있는 것으로 판단하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사의 전신인 SK머티리얼즈㈜는 1982년 대백물산으로 시작하여 여러번의 대주주 변경을 거쳤으며, 2016년 2월 SK㈜의 인수로 SK그룹에 편입되어 지금의 사업을 영위하고 있습니다. SK머티리얼즈㈜는 2021년 12월 1일을 기일로 종속기업의 지분관리 및 투자 등을 수행할 지주사업부문인 에스케이머티리얼즈홀딩스㈜와 특수가스 등 사업부문을 수행할 에스케이머티리얼즈㈜로 분할하였으며, 당사인 에스머티리얼즈㈜의 주력 제품은 반도체 및 LCD, 태양광 전지 제조공정에 사용되는 특수가스입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가 . 재무상태1) 재무상태표 주요 변동 (단위: 백만원, %) 구 분 제1기 전기대비증감율(%) (2021년 12월말) [유동자산] ㆍ당좌자산 ㆍ재고자산 ㆍ기타유동자산 [비유동자산] ㆍ투자자산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [주식발행초과금] [기타자본항목] [이익잉여금] [비지배주주지분] 자본총계 매출액 영업이익 법인세차감전순이익 당기순이익 지배기업지분 순이익 기본주당순이익(원) 연결에 포함된 회사수 주) 연결기준 당사는 2021년 12월 1일을 분할기일로 前 SK머티리얼즈 주식회사가 영위하는 사업 중 특수가스 사업부문을 단순물적 분할하여 설립된 분할신설법인입니다. 나. 경영성과1) 손익계산서 주요 변동 (단위: 백만원, %) 구 분 제1기 전기대비증감율(%) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 주) 연결 기준 당사는 2021년 12월 1일을 분할기일로 前 SK머티리얼즈 주식회사가 영위하는 사업 중 특수가스 사업부문을 단순물적 분할하여 설립된 분할신설법인입니다. 이에 따라 상기 실적은 2021년 12월 1일부터 12월 31일까지 1개월에 해당하는 수치입니다. 4. 사업전망 당사는 다가올 COVID-19 국면의 안정화에 따른 대면 소비심리 개선으로 ICT 산업 역시 안정적인 성장세를 이어갈 것으로 기대합니다. 5G 및 IoT 기술 적용이 본격화 됨에 다양한 분야에서의 디지털 전환 가속화로 반도체 및 디스플레이 산업의 수요 호조가 예상되며, 당사의 소재 사용량 또한 증가될 것으로 전망합니다. 당사는 성장을 위해 사업포트폴리오를 다각화하고, 고객가치 혁신을 통한 기업가치 개선에 역량을 집중하고 있습니다. 이를 위해 기존 주력사업의 커버리지를 확대하고, 사업 운영 효율을 개선해나고 있으며, 미래준비를 위한 선행 R 확대와 인적 역량 강화를 위한 투자를 지속해나갈 계획입니다. 당사는 특수가스 산업의 경쟁력 및 시장 지배력 강화를 위해 주요 고객사와 안정적인 공급 계약을 체결하고 있으며, 향후 예상되는 반도체 및 디스플레이 등 전방산업 수요 증가에 적기 대응할 수 있도록 NF3, WF6
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설비를 증설하고 공정을 지속적으로 효율화하고 있습니다. 또 한 반도체 산업을 둘러싼 대내외적 변화에 민첩하게 대응하고자, 지정학적 리스크 관리에 많은 주의를 기울이고 있으며, 시장과 고객의 기대 이상을 목표로 하는 ESG 수준을 달성하고자 제품과 공정, 지배구조 등 다방면에서의 혁신을 추진하고 있습니다. 이처럼 에스케이머티리얼즈㈜는 고객 Needs에 부합하기 위한 기업 역량 고도화에 전력을 기울이고 있으며, 지속 성장해나갈 특수가스 및 소재시장을 선도하는 대표 기업으로서의 지위를 강화해나갈 것입니다. 5. 유동성 및 자금조달과 지출 (연결재무제표 기준) 가. 유동성 현황 (단위: 백만원) 과 목 제 1(당)기 현금및현금성자산 연결회사의 현금및현금성자산의 현금흐름 현황은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 과 목 제 1(당)기 영업활동으로 인한 현금흐름 영업으로부터 창출된 현금흐름 기타 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금및현금성자산의 증가 기초 현금및현금성자산 현금및현금성자산의 환율변동효과 기말 현금및현금성자산 당사는 2021년 12월 1일을 분할기일로 前 SK머티리얼즈 주식회사가 영위하는 사업 중 특수가스 등 사업부문을 단순물적 분할하여 설립된 분할신설법인입니다. 이에 따라 상기 실적은 2021년 12월 1일부터 12월 31일까지 1개월에 해당하는 수치입니다. 보고기간의 제한 상 위 수치는 당사의 실제 연간 수치와 괴리가 있을 수 있습니다. 연결회사는 미사용 차입금 한도를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링 하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 연결실체의 자금조달 계획, 약정준수, 연결회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다. 나. 사채 및 차입금 현황 (단위: 백만원) 구 분 제1기 증감 단기차입금 유동성사채 장기차입금 사채 차입금 총계 자금조달 및 차입금 등에 관한 세부 사항은 본 보고서의
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 방송법상 방송채널사용사업을 영위하면서 방송프로그램을 제작 및 공급하는 MBN 채널로, 2011년 5월 6일 방송통신위원회로부터 종합편성 방송채널사용사업을 승인 받아 2011년 12월 1일부터 방송서비스를 시작하였습니다. 2016년 4월 27일에는 드라마 및 버라이어티 등 종합 엔터테인먼트 채널인 MBN플러스를 개국하여 다양하고 유익한 양질의 프로그램을 방송하고 있습니다. 당사는 본점인 서울시 중구 매경미디어센터 내에 다채널 송출이 가능한 주조정실과 HD프로그램 제작이 가능한 스튜디오 2실, 야외촬영 및 편집시설, 그래픽 제작시설을 보유하고 있습니다. 2021년 7월경 고양시 삼송에 MBN 복합시설을 준공하여 분양 및 임대사업을 영위하고 있으며, 위 삼송 지점의 MBN 스튜디오 빌딩에는 UHD 프로그램 제작이 가능한 대형 제작 스튜디오 2실과 편집실 등 방송 제작시설을 완공하여, 최첨단 방송제작시설로 운영 중입니다. 당사의 2021년도 총매출액 242,553,135,539원 중 방송부문 매출은 201,351,415,731원(83.01%)이며, 건설부문 매출은 41,201,719,808원(16.99%)입니다. 당 사의 20 21년도 월 평균 시청률은 1.602%입니다(닐슨코리아, 전국 유료방송시청가구 시청률 기준). 당사는 전기 중 방송통신위원회의 종합편성 방송채널사용사업자 재승인 심사를 통과하여 3년간의 승인유효기간을 획득하였습니다. 당사의 방송광고는 방송법에 의거하여 미디어렙인 (주)엠비엔미디어렙을 통해 판매하고 있습니다. (주)엠비엔미디어렙은 관련 법령에서 허용하는 범위 내의 방송광고를 광고주 및 광고대행사에 판매하고 있습니다. 그 외 협찬의 경우 당사의 영업조직을 통해 판매하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 종합편성 방송채널사용사업 당사는 방송법상 방송채널사용사업을 영위하면서 방송프로그램을 제작 및 공급하는 MBN 채널로, 2011년 5월 6일 방송통신위원회로부터 종합편성 방송채널사용사업을 승인 받아 2011년 12월 1일부터 방송서비스를 시작하였습니다. 2016년 4월 27일에는 드라마 및 버라이어티 등 종합 엔터테인먼트 채널인 MBN플러스를 개국하여 다양하고 유익한 양질의 프로그램을 방송하고 있습니다. 종합편성이라 함은 보도ㆍ교양ㆍ오락 등 다양한 방송분야 상호 간에 조화를 이루도록 방송프로그램을 편성하는 것을 말하 고, 방송채널사용사업이라 함은 지상파방송사업자ㆍ종합유선방송사업자 또는 위성방송사업자와 특정채널의 전부 또는 일부 시간에 대한 전용사용계약을 체결하여 그 채널을 사용하는 사업을 말합니다(방송법 제2조). MBN을 비롯한 종합편성채널은 2011년 12월 1일 개국하였으며, 2021년 현재 케이블, 위성, I PTV를 통해 전국 약 만 가구 에 전송하고 있습니다. 나. 부동산 개발 및 임대업당사는 2021년 7월경 고양시 삼송지구에 MBN 복합시설을 준공하여, 사무실과 기숙사 등에 대 해 임대사업을 영위하고 있습니다. 위 복합시설 중 오피스텔과 상가는 2018년도에 분양을 완료하였습니다. 다 주요 제품 및 서비스의 내용 사업부문 품 목 매 출 액 비 율 비 고 방송부문 방송광고 등 201,351백만원 건설부문 분양매출 41,202백만원 합 계 142,553백만원 라. 주요 제품 가격변동 추이1) 산출기준방송광고 요금은 시급별 단가에 프로그램별 시청률, 광고유형 및 광고위치의 변수를 적용하여 결정됩니다. 시급별 단가는 SA, A, B, C 등의 등급으로 구분되어 있으며 요금 산출의 기본 단위는 15초입니다. 광고 요금은 판매율, 패키지 상품 구성 및 기타 광고주와의 계약 조건에 따라 변동 적용될 수 있습니다.(2) 주요 가격변동 원인당사는 프로그램 단위로 광고 요금을 산출하여 판매하고 있으며 가격변동의 주요 원인은 프로그램별 시청률 변동입니다. 시청률 외 화제성, 시장 선호도 등의 변수를 종합하여 합리적이고 객관적인 가격이 산출될 수 있도록 하고 있습니다. 마. 조직기구표(2022. 3. 31. 기준) 조직도20220331.jpg 3. 원재료 및
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생산설비 가. 원재료 당사는 방송채널사용사업자로서 방송 서비스업의 특성상 원재료를 표기하기가 어렵습니다. 나. 생산설비(1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 비유동자산] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 본사 건물임차(보증금) 서울시 중구 퇴계로 190 소 계 기계장치(방송장비) 서울시 중구 퇴계로 190 기계장치(방송설비) 서울시 중구 퇴계로 190 소 계 삼송 토 지 경기도 고양시 덕양구 동산동 372 건 물 경기도 고양시 덕양구 동산동 372 합 계 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 당사는 매경미디어센터 내에 다채널 송출이 가능한 주조정실과 HD프로그램 제작이 가능한 스튜디오 2실, 야외촬영 및 편집시설, 그래픽 제작시설을 보유하고 있습니다.뉴스 프로그램 제작 강화를 위하여 뉴스 제작용 비디오서버, 편집기를 UHD제작이 가능한 최신 장비로 교체하고 추후 프로그램 저장 및 유통 시스템까지 확장된 신규 콘텐츠 관리시스템과 아카이브시스템 도입을 2022년 4월까지 완료할 예정입니다. 2021년 7월에는 경기도 고양시 삼송지구의 MBN 스튜디오 빌딩에 UHD 프로그램 제작이 가능한 대형 제작 스튜디오 2실과 편집실 등 방송 제작시설을 완공하였습니다. MBN 스튜디오 빌딩에는 당사의 제작본부와 (주)스페이스래빗 등 방송제작사들과 협력업체 등이 입주하여, 프로그램 기획부터 촬영, 편집까지 원스톱 제작이 가능하게 하는 최첨단 방송제작시설로 운영 중입니다. (3) 당기의 가동률 (단위 :시간) 사업소(사업부문) 당 기가동가능시간 당 기가동시간 평균가동률 방송사업부문 합 계 - 당사는 24시간 방송을 하고 있어 100%의 가동률을 보이고 있습니다.- 당사는 방송채널사용사업자로서 방송 서비스업의 특성상 주요 수익원이 물적 형태로 나타나지 않아 생산능력, 생산실적 및 가동률을 기재하기가 어렵습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출상황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제29기 제28기 제27기 방송 상 품 광고시청료등 수 출 내 수 합 계 건설 상 품 분양매출 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 등 (1) 판매경로당사의 방송광고는 방송법에 의거하여 미디어렙인 (주)엠비엔미디어렙을 통해 판매하고 있습니다. (주)엠비엔미디어렙은 관련 법령에서 허용하는 범위 내의 방송광고를 광고주 및 광고대행사에 판매하고 있습니다. 그 외 협찬의 경우 당사의 영업조직을 통해 판매하고 있습니다.(2) 판매방법당사의 방송광고는 (주) 엠비엔 미디어렙이 광고주 및 광고회사로부터 청약 의뢰를 받아 판매하고 있습니다. 방송광고의 판매 형태는 일반광고 판매, PPL 및 가상광고 등 일반광고 외 판매로 나눌 수 있습니다. 각각의 형태를 개별적으로 판매하기도 하고, 여러 형태를 혼합한 패키지를 구성하여 판매하기도 하는데, 각 광고주의 마케팅 니즈를 고려하여 (주) 엠비엔 미디어렙에서 맞춤형으로 제안하고 협의 후 판매합니다. 또한 타 매체 대비 당사의 청약 비중, 신규 청약 여부 등 광고주별 특수한 상황을 감안하여 적용하는 할인 또는 우대정책을 시행하고 있습니 다. 프로그램 공급계약 관련 수신료는 당사와 유료방송 사업자(케이블TV, 위성방송, IPTV, OTT, 뉴미디어 등) 간에 매년 계약을 통해 약정한 금액을 받고 있습니다. 프로그램 판매는 당사를 통해 판매되고 있으며 다양한 판매 방법을 운영하고 있습니다. (3) 판매전략당사의 방송광고 판매는 (주) 엠비엔 미디어렙과 협의하여 진행하며, 방송광고 판매대행 등에 관한 법률을 준수하고 있습니다.당사는 수신료와 프로그램판매의 증대를 위해 기존 사업자들과 상호 협력을 강화하고 있으며, OTT 등 신규 뉴미디어 사업자와 거래를 통해 시장 확대 및 매출 증대를 모색하고 있습니다. 다. 수주상황당사는 방송 프로그램 제작 및 공급이라는 서비스업의 특성상 수주상황을 표기하기가 어렵습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 방송산업은 방송법, 정부정책 등으로 규제되고 있으며, 정부정책과 관련 법령의 변화, 신규사업자의 시장진입 등에
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따라 당사의 수익이 영향을 받을 수 있습니다. 당사의 매출은 광고수익, 협찬수익, 방송수신료수익, 기타 부문 매출로 구성되어 있으며, 전체매출에서 광고매출이 차지하는 비중이 높습니다. 광고매출은 경기변동에 따른 영향이 매우 직접적이고 민감하게 나타나므로 당사의 수익이 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. 이에 당사는 경기침체로 인한 영업이익 감소를 대비하여 유동성을 확보하고 차별화된 방송콘텐츠 제공을 통해 시장 경쟁력 확보와 시청자 만족도 제고에 힘쓰고 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 최근 주요계약 계 약 일 계 약 처 계 약 명 주 요 내 용 CJ E 프로그램 공급 계약 OTT서비스 TVING에 MBN 콘텐츠 공급 WIN MEDIA 프로그램 공급 계약 미국 시카고 지역에 MBN 콘텐츠 공급 데일리모션 프로그램 공급 계약 전 세계에 MBN 콘텐츠 공급 네이버웹툰 프로그램 공급 계약 OTT서비스 네이버시리즈온에 MBN 콘텐츠 공급 서울보호관찰소 프로그램 공급 계약 소년보호기관 전용 IPTV인 푸르미TV에 MBN 콘텐츠 무상 공급 넷플릭스 프로그램 공급 계약 OTT서비스 넷플릭스에 MBN 콘텐츠 공급 KNN TV 프로그램 공급 계약 미국 달라스 지역에 MBN 콘텐츠 공급 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 담당조직당사는 방송기술 관련 연구개발을 외부 연구소나 기술개발업체에 위탁하여 진행하고 있습니다. (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제29기 제28기 제27기 제26기 비고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 연구개발 실적 회사의 최근 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 구 분 주요 연구과제명 2021년 웨이브 플랫폼 광고연동 S/W 개발 2020년 총선투표 인증참여시스템 개발 동영상 플레이어 개발 2019년 빅데이터플랫폼 뉴스분석 API 개발 2018년 티빙 콘텐츠 송출시스템 개발 7. 기타 참고사항 가. 지식재산권 보유 현황 및 종류당사가 보고서 작성일 현재 보유하고 있는 지식재산권은 국내 등록 상표권 12건, 해외 등록 상표권 2건입니다. 그 중 중요한 상표권은 다음과 같습니다. 종 류 상표명 내용 등록일 존속기간 만료일 등록지역 상표권 MBNews 텔레비전방송업 등 국내 상표권 MBN 텔레비전방송업 등 국내 상표권 mbn 텔레비전방송업 등 국내 상표권 매일방송 MBN 텔레비전방송업 등 국내 상표권 MBN플러스 텔레비전방송업 등 국내 상표권 MBN 텔레비전방송업 등 중국 상표권 MBN 텔레비전방송업 등 일본 나. 재승인당사는 전기 중 방송통신위원회의 종합편성 방송채널사용사업자 재승인 심사를 통과하여 3년간의 승인유효기간을 획득하였습니다. 다. 사업부문별 재무정보 (단위 : 백만원) 사업부문 제29기 제28기 매출액 영업이익(손실) 자산 매출액 영업이익(손실) 자산 방송사업 건설사업 합 계 ※ 각 항목은 실제 귀속되는 각 해당 사업부문으로 우선 분류하였습니다. 라. 시장여건 및 영업의 개황 등 (1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 방송산업은 콘텐츠를 기반으로 하는 문화산업으로 국내판매 및 해외수출 등을 통하여 새로운 부가가치를 창출하고 있습니다. 최근 개인의 관심사나 욕구가 다원화되면서 다양한 콘텐츠에 대한 수요가 증가함에 따라 비디오, 게임, 컴퓨터 등 다양한 영상산업과 연관을 가지며 강력한 전후방 효과를 발휘하고 있으며, 인터넷, 모바일, IPTV, OTT 등 다양한 플랫 폼을 통해서도 새로운 부가가치를 창출해내는 OSMU(One-source, Multi-Use)로 성장성을 확보할 수 있습니다. 방송광고는 경기에 의한 영향이 매우 민감하고 직접적으로 나타나며, 특히 내수업종 성장에 의한 영향을 받습니다. 이에 경기의 침체 또는 회복에 따라 광고판매율도 변동을 보이고 있습니다. 일반적으로 방송광고시장은 3월~6월, 9월~10월이 성수기, 1월~2월, 7월~8월은 비수기로 성수기와 비수기 간 광고비 집행 역시 다르게
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나타나는 등 일부 계절적인 요인의 영향도 받고 있습니다. 방송광고 시장은 종편4사와 CJ ENM 등 주요 유료채널이 시장 성장을 주도하고 있습니다. 제일기획이 발표한 2021년 방송 광고비 자료에 따르면 전체 4조원의 방송 광고비 중, 종편 4사 및 케이블 채널 광고비 비중이 54%를 차지하며 2016년 이후 6년 간 지상파 대비 우위를 점하고 있습니다. (2) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이) (가) COVID-19 사태와 국내외 경기 침체로 위축됐던 광고시장은 2021년 소폭 개선되는 상황입니다. 다만, 디지털 광고시장이 확대되면서 거대 포탈과 글로벌 OTT 사업자들을 중심으로 경쟁은 치열해지고 있습니다. 양질의 콘텐츠를 확보하기 위한 사업자 간의 경쟁도 더욱 가속화하고 있습니다. 특히플랫폼이 다변화하면서 콘텐츠 소비형태가 달라지고, 이에 맞는 콘텐츠 제작 여건을 확보하려는 움직임이 가속화되고 있습니다. (나) 시장점유율 당사는 방송사업의 특성상 시장점유율을 시청률로 표기하고 있습니다. * 종편 4사 1월~12월 월평균 시청률 - 닐슨코리아, 전국 유료방송시청가구 시청률 2021년 가구시청률추이_220307 (1).jpg (단위:%) 구 분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 평균 MBN JTBC 채널A TV조선 (3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 (가) 방송시장에서 경쟁력을 좌우하는 가장 큰 요인은 콘텐츠라 할 수 있습니다. 광고주들은 자사 브랜드를 최대한 많은 시청자들에게 노출시킬 수 있는 콘텐츠, 그리고 브랜드 이미지를 상승시킬 수 있는 콘텐츠를 선별하고 마케팅 예산을 배분합니다. 이 같은 배경으로 인해 방송사들은 스타PD, 출연진들을 영입하고 대중에게 어필할 수 있는 독창적이고 신선한 포맷 개발에 몰두하고 있습니다. 콘텐츠의 노출 효율 역시 중요한 요소입니다. 따라서 방송사 및 미디어렙 종사자들은 광고주들의 이 같은 노출 효율에의 니즈 충족을 위해 최적의 광고판매정책 마련에 고심하고 있습니다. (나) 뉴미디어 환경 대응 당사는 케이블TV 원년 멤버로서 국내 3,500만 가구(케이블TV, IPTV, 위성방송 등)와 해외 800만 명의 가시청권을 확보하고 있습니다. 당사는 다양한 디바이스 활용 콘텐츠 공급에도 박차를 가하고 있습니다. 스마트폰, 태블릿, TV 등 개인화된 미디어 환경에 적합한 콘텐츠 제공하고 있고, 당사 유튜브 채널 구독자도 지속적으로 확대해가는 등 급변하는 미디어 환경에 적극 대처하고 있습니다. 또한 2021년에는 고양시에 삼송 MBN 스튜디오를 완공하여 인프라 면에서도 꾸준히 경쟁력을 제고하고 있습니다. (다) 회사 의 경쟁상 강점과 약점 MBN은 40대 이상 시청자에게 높은 호응을 얻어내는 채널입니다. 최근 액티브 시니어, K할매 등이 화두가 되면서 40대 이상 연령층을 타깃으로 하는 브랜드가 많이 런칭되고 있는데, MBN은 이들 브랜드들과의 높은 타깃 적합성으로 활발한 광고 수주가 이루어지고 있습니다. 또한 합리적 광고판매제도를 통해 보장하는 우수한 광고 효율로 2030대 젊은 타깃 브랜드 영업에도 성과를 달성하는 중입니다. MBN은 젊은 타깃 대상의 인기 콘텐츠 배출 성과가 미흡하지만, 향후에는 이 부분을 보완하여 채널 이미지를 좀 더 젊게 변모시켜 나갈 계획입니다. 마. 규제사항방송법상 종합편성 방송채널사용사업자는 방송통신위원회의 승인을 받아야 합니다.그 외 종합편성 방송채널사용사업자 관련 소유제한(방송법 제8조)의 주요내용은 다음과 같습니다. - 누구든지 주식 또는 지분 총수의 100분의 40 초과 소유 금지 - 대기업(계열회사 포함), 일간신문사, 뉴스통신사는 주식 또는 지분 총수의 100분의 30 초과 소유 금지- 구독률이 20% 이상인 일간신문사의 주식 또는 지분 소유 금지- 외국의 정부나 단체, 외국인 등은 주식 또는 지분 총수의 100분의 20 초과 출자 또는 출연 금지 - 위 소유제한 대상자에는 그의 특수관계자를 포함함
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 당사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 당사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개 요 당사는 1993년 설립되어 국내최초 케이블TV가 시작된 1995년부터 보도채널로 시청자에게 꾸준한 사랑을 받아왔습니다. 2011년 12월 종합편성 방송채널사업자로서 변경되어 뉴스ㆍ교양ㆍ드라마ㆍ오락 등 모든 장르의 방송프로그램을 편성.제작하며 2020년 현재 케이블, 위성, IPTV를 통해 전국에 방송을 하고 있습니다. 경기도 고양시 삼송에 오피스텔 및 상가 분양사업을 진행하여 2018년에 모두 분양완료 하였고, 2021년 7월에 MBN 복합시설을 준공하여, 사무실과 기숙사 등에 대 해 임대사업을 영위하고 있습니다. 당사는 2020년 11월에 방송통신위원회로부터 종합편성 방송채널사용사업의 업무를 6개월 동안 정지하는 처분을 통보 받았으며, 또한 통보를 받은 날부터 6개월 동안의 처분 유예기간을 부여받았습니다. 본 처분과 관련하여 당사는 서울행정법원에 업무정지 등 처분의 취소 및 집행정지를 신청하였으며, 2021년 2월 24일 서울행정법원에 의하여 회사에 대한 방송통신위원회 업무정지 처분은 업무정지 등 처분 취소사건의 판결 선고일 이후 30일이 되는 날까지 그 효력이 정지되었습니다 서울고등법원은 2021년 4월 16일 방송통신위원회의 즉시항고를 기각하 였고, 대 법원은 2021년 8월 10일 방송통신위원회의 재항고를 기각하였습니다. 본안소송은 1심 진행 중입니다. 또한, 당사는 2020년 11월 27일 방송통신위원회로부터 방송채널사용사업 재승인 처분을 받으면서 위 재승인과 함께 부가된 17개 조건 중 일부(3개)에 대하여 해당 조건부가처분 취소소송 및 동 처분에 대한 집행정지 신청을 제기하였습니다. 이에 대하여 서울행정법원은 2021년 3월 24일 소송대상 조건 중 2개 항목에 대하여 취소소송의 본안 판결 선고일 이후 30일까지 효력을 정지한다는 결정을 내렸습니다. 서울고등법원은 2021년 6월 3일 방송통신위원회 의 즉시항고를 기각하였고, 대 법원은 2021년 8월 20일 방송통신위원회의 재항고를 기각하였습니다. 서울행정법원은 본안소송 1심에서 2021년 12월 17일 원고패소 판결을 하였습니다. 이에 당사는 항소 및 위 재승인에 부가된 조건 준 일부(2개) 처분에 대한 집행정지를 신청하였고, 서울고등법원은 2022년 1월 12일 소송대상 조건 중 2개 항목에 대하여 본안 판결 선고일 이후 30일까지 그 효력을 정지한다는 결정을 내렸습니다. 본안소송은 2심이 진행 중입니다. 당사의 2021년 매출액은 전년대비 6.1% 증가한 2,426억원이며 영업이익은 145억원, 당기순이익은 23,014억원을 기록하였습니다. 매출은 전년보다 140억원 증가하였고, 영업이익은 153억, 당기순이익은 211억 각각 증가하였습니다. 3. 경영성과 (단위 : 백만원, %) 구 분 영 업 실 적 증감액 증감률 제29기 제28기
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1. 매 출 액 2. 매출원가 3. 매출총이익 4. 판매비와 관리비 5. 영업이익 6. 영업외수익 7. 영업외비용 8. 법인세비용차감전순이익 9. 법인세비용 10. 당기순이익 4. 재무상태 (단위 : 백만원, %) 과 목 재 무 상 태 증감액 증감률 제29기 제28기 Ⅰ. 유동자산 (1) 당좌자산 (2) 재고자산 Ⅱ. 비유동자산 (1) 투자자산 (2) 유형자산 (3) 무형자산 (4) 기타비유동자산 자산총계 Ⅰ. 유동부채 Ⅱ. 비유동부채 부채총계 Ⅰ. 자 본 금 Ⅱ. 자본잉여금 Ⅲ. 자본조정 Ⅳ. 기타포괄손익누계액 Ⅴ. 결손금 자본총계 부채와자본총계 5. 유 동성 및 자금조달 가. 유동성 현황 (단위:백만원) 구 분 제29기 제28기 증 감 증감율 유동자산 유동부채 유동비율 나. 자금조달 (1) 단기차입금 (단위:천원) 종 류 차입처 이자율(%) 금 액 차입실행일 상환기일 운영자금 우리은행 운영자금 우리은행 다. 차입금 현황 (1) 단기차입금 (단위:천원) 종 류 차입처 이자율(%) 금 액 당기말 전기말 당좌차월 우리은행 운영자금 우리은행 운영자금 우리은행 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 - 기타 참고사항 구 분 처분내용 회사의 대응 결 과 방송통신위원회 종합편성방송채널사용사업의 업무정지 6개월 부과 서울행정법원에 업무정지 등 처분의 취소 및 집행정지 신청 서울행정법 원 1심 진행 중- 최초사건의 판결 선고일 이후 30일이 되는 날까지 효력정지 인용 (대법원 2021.08.10 . 확정) 방송통신위원회 방송채널사용사업 재승인 처분조건 서울행정법원에 일부조건(3개) 처분의 취소 및 집행정지 신청 서울행정법원 1심 패소 - 서울고등법원 2심 진행 중(2021.12.24. 항소)- 소송대상 조건 중 2개 항목에 대하여 2심 본안 판결선고일 이후 30일까지 효력정지 인용(2022.01.12)
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 연결회사는 정유, 윤활, 석유화학 부문의 사업을 영위하고 있습 니 다. 충청남도 서산시 대산읍에 원유처리능 력 최대 일 520,000배럴 및 콘덴세이트 일 170,000배럴의 원유정제 시설과 고도화 설비를 통해 주로 휘발유, 등유, 경유, 중유 등 정유제품을 생산하고 있으며, 이 외에 윤활기유와 벤젠, 톨루엔, 자일렌 등 BTX 제품, 카본블랙과 같은 석유화학제품을 생산하여 판매하고 있습니다. 연결회사에서 생산된 제품들은 자동차, 비행기, 선박 등의 에너지원에서부터 석유화학제품의 기초원료까지 다양한 용도로 사용되고 있습니다. 정유산업은 대규모 설비 투자와 높은 기술수준이 필요한 장치산업이며, 국민 생활에 필수재인 석유제품을 안정적으로 공급하는 공익성 이 높은 기간 산업입 니다. 정유산업은 국내외 경제상황에 따른 변동성이 있으며, 생활에 밀접한 산업으로 계절성도 가지고 있습니다. 윤활기유는 윤활유 성분의 80~85%를 구성하고 있 는 윤활유의 원재료입니다. 윤활기유를 생산하기 위한 미전환잔사유의 원활한 조달을 위해서는 대규모 고도화 설비가 필요해, 정유산업과의 연계성이 큽니다. 석유화학산업은 전방산업(전자, 자동차, 섬유, 건설 등)에 기초소재를 공급하는 산업으로, 산업의 성장성이 국내외 경기변동, 에너지 가격, 전후방 산업의 경영 환경, GDP 성장율 및 설비 신증설 등과 밀접하게 연계되어 변동 하는 특 성을 가지고 있습니다. 전세계 석유소비는 경제 발전과 함께 지속적으로 성장하여 2000년 일 7천 6백만배럴 수준에서 2021년에는 1억 배럴을 기록하였습니다. 연결회사를 비롯한 국내 정유사들은 대규모 시설을 증설하여 규모의 경제를 실현 중으로, 글로벌 시장에서의 경쟁력도 확보해 나가고 있습니다. 이를 바탕으로 국내 정유 산업 은 내수산업이라는 이미지에서 벗어나 석유 제품의 수출을 늘려오고 있습니다. 연결회사의 경우에도 중개인을 통한 벙커링 판매와 직수출 등의 경로로 제품을 수출하고 있으며, 연결 매출의 절반 이상이 해외에서 발생하고 있습니다. 주요 원재료인 원유는 전량 수입에 의존하고 있으며, 주로 중동지역에서 원유를 수입하고 있습니다. 다만 중동 산유국의 지정학적 불안요인이 존재함에 따라 중동에 편향된 원유 수입을 다각화 하기 위해 멕시코 등에서도 원유를 수입하고 있습니다. 원유를 주요 원재료로 사용하기 에 유가 변동위험에 노출되어 있으며, 이 외에 환율 변동위험, 이자율 변동위험에도 노출되어 있습니다. 이에 연결회사는 주요 위험을 관리하기 위해 리스크관리위원회를 운영하고 있고, 위원회에서 결정된 전략을 토대로 헷지거래를 시행함으로써 노출된 위험을 최소화 하고 있습니다. 정유사들은 기존의 원유 정제업 뿐만 아니라 윤활기유, 석유화학 등 다운스트림 사업에 진출하여 수익 구조를 다변화하고 있으며, 전 세계적으로 파리기후협약에 따른 탈탄소 기조가 지속되면서, 새로운 수익 모델을 창출하는 것이 정유사의 과제가 되었습니다. 연결회사 역시 대규모 석유화학 프로젝트를 진행하는 한편, 수소에너지, 이산화탄소자원화, 화이트 바이오 등 미래 비전을 창출하기 위한 연구개발을 진행 중입니다. 이를 통해 연결회사는 향후 3대 미래사업(블루수소, 화이트바이오, 친환경 화학·소재 사업)이 중심이 되는 종합에너지 기업으로 성장하고자 합니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 매출액 비 율 정 유 제 품 휘발유 자동차 연료 등유 산업용, 일반용 연료 경유 산업용, 차량용 연료 중유 산업체 연료 기타 산업체 연료 등 소 계 상 품 중유 산업체 연료 기타 산업체 연료 등 소 계 역무서비스 및 매출할인 등 소 계 윤 활 제 품 윤활기유 산업체 연료 등 기타 산업체 연료 등 소 계 석 유화 학 제 품 BTX 그룹 산업체 연료 등 등유 산업용, 일반용 연료 경유 산업용, 차량용 연료 기타 산업체 연료 등 소 계 역무서비스 및 매출할인 등 소 계 연 결 조 정 총 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원/리터) 사업부문
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품목 제 58 기 제 57기 제 56기 정유 휘발유 등유 경유 중유 윤활 윤활기유 석유화학 BTX 그룹 ※ 산출기준 : 각 제품의 매출금액을 매출량으로 나누어 산출※ 가격변동 원인 : 국제 원유 가격, 환율, 국제 제품 가격 등 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 연 결회사의 주요 원재료인 원유의 공급처가 한정적이기 때문에, 안정적인 원유 수급을 위해 원유 생산량이 풍부한 중동 산유국의 원유를 장기 계약 및 현물 계약으로 도입하고 있습니다. 중동에 편중된 원유 수입을 기타 지역으로 다변화하기 위해 멕시코 등에서도 원유를 수입하고 있습니다. 원유의 주요 매입처는 Kuwait Petroleum Coporation 등이며, 현대오일뱅크의 주주인 Ara 자회사들과 원유 장기 구매계약을 체결하고 있습니다. 이 외에 콘덴세이트의 주 공급처는 Qatar Energy이며, QPSPP(Qatar Petroleum for the Sale of Petroleum Products Company) 와 계약을 체결하여 도입하고 있습니다. (1) 주요 원재료 등의 현황 [정유] - 원유정제공정 (단위 : 백만원, %) 매입유형 품목 용도 매입액 비율 비고 원재료 원유 석유류제품생산 부재료 합 계 [윤활]- 윤활기유공정 (단위 : 백만원, %) 매입유형 품목 용도 매입액 비율 비고 원재료 Hydrowax 윤활기유생산 부재료 윤활기유생산 합 계 [석유화학] - 정유/석유화학공정 (단위 : 백만원, %) 매입유형 품목 용도 매입액 비율 비고 원재료 콘덴세이트 정유 및 석유화학제품생산 원유 FRN 부재료 SRN 방향족 부산물 등 합 계 - 화학공정 (단위 : 백만원, %) 매입유형 품목 용도 매입액 비율 비고 원재료 슬러리오일 화학제품생산 콜타르 기타 합 계 (2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이 사업부문 품목 제 58기 제 57기 제 56기 정유 원유 $/Bbl $/Bbl $/Bbl 윤활 Hydrowax 석유화학 콘덴세이트 68.58 $/톤 $/톤 $/톤 슬러리오일 424 $/톤 $/톤 $/톤 ※ 산출기준 : 회사의 FOB 통관기준(일부 잠정가 포함) 나. 생산 및 설비 (1) 생산능력 (단위 : 천 배럴) 사업부문 구분 품목 사업소 제 58기 제 57기 제 56기 정유 원유정제 석유류 대산 윤활 윤활기유공정 석유류 대산 석유화학 정유/석유화학공정 정유제품 대산 석유화학제품 대산 화학공정 카본블랙 대산 15만톤/년 15만톤/년 10만톤/년 ※ 생산능력은 「표준 생산능력 × 최대가동가능일수」를 기준으로 표시하였습니다. (2) 생산실적 (단위 : 천 배럴) 사업부문 구분 품목 사업소 제 58기 제 57기 제 56기 정유 원유정제 석유류 대산 윤활 윤활기유공정 석유류 대산 석유화학 정유/석유화학공정 정유제품 대산 석유화학제품 대산 화학공정 카본블랙 대산 147,240톤 131,196톤 106,868톤 (3) 가 동률 (단위 : 천 배럴, %) 사업부문 구분 품목 가동가능량 실제가동량 평균가동률(%) 정유 원유정제 석유류 윤활 윤활기유공정 석유류 석유화학 정유/석유화학공정 정유제품 석유화학제품 화학공정 카본블랙 150,000톤 147,240톤 (4) 생산설비의 현황 등 연결회사는 충청남도 서산시 대산읍에서 주요 제품을 제조하고 있으며, 서울을 비롯하여 전국 각 시/도의 국내사업장 및 중국 상해, 싱가포르 등 해외사업장에서 제품 판매, 마케팅, 개발 등의 사업활동을 수행하고 있습니다. (단위: 백만원) 구 분 토지 건물 구축물 기계장치 선박 차량운반구 공기구비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 기초원가 기초상각누계액 기초장부금액 취득(*1) 연결범위 변동(*2) 처분 대체 등 감가상각비 환산차이 기말원가 기말상각누계액 기말장부금액 (*1) 차입원가자본화된 금액이 포함되어 있습니다.(*2) 당기 중 현대오일터미널 ㈜ 의 지분을 매각하여 연 결 범위에서 제외되었습니다. ※ 주요 유형자산에 대한 시가 판단이 어려워 시가 기재를 생략합니다. [(참고) 현대오일뱅크 별도 생산설비 현황] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 당기초장부가액
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당기증감 당기상각 당기말장부가액(*) 증가 감소 대산공장 자가 충남 토지 건물 구축물 기계장치 차량 공기구 비품 기타 소계 판매 시설등 자가 서울 외 토지 건물 구축물 기계장치 차량 공기구 비품 기타 소계 합계 (*) 건설중인 자산은 제외하고 분류하였습니다. (5) 생산설비와 관련한 투자 (가) 진행 중인 주요 투자 (단위 : 백만원) 목 적 구 분 투자 기간 투자대상자산 총투자액 기투자액 향후 투자액 신사업투자 신규 부두건설 구축물 신사업투자 MTBE 공장 신설 구축물 신사업투자 HPC 사업 추진 기계장치, 구축물 등 합 계 ※ 총투자액은 사업계획 금액으로서 투자 완료 후 변경될 수 있습 니다. (나) 주요 투자 계획 (단위 : 백만원) 사업부문 계획 명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 자산 형태 금 액 2022년 2023년 2024년 정유 외 생산설비 기계장치,구축물 외 생산성향상, 노후설비 보수 영업, 전산투자 등 건물, 구축물,공기구, 비품 외 판매시설 확충, IT 관련 투자 석유화학 콘덴세이트 정제 및석유화학 제품 생산 기계장치,구축물 등 생산성 향상, 에너지 절감노후설비 보수 등 합 계 ※ 2022년 투자예상금액은 향후 기업여건에 따라 조정될 수 있으며, 2023, 2024년도 예상투자액은 합리적으로 예측할 수 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 (1) 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제 58 기 제 57기 제 56 기 정 유 제 품 휘발유등 수출 내수 합계 상 품 중유등 수출 내수 합계 역무서비스 및매출할인 등 수출 내수 합계 소 계 수출 내수 합계 윤 활 제 품 윤활기유등 수출 내수 합계 석 유화 학 제 품 BTX그룹등 수출 내수 합계 상 품 기타 수출 내수 합계 역무서비스 및매출할인 등 수출 내수 합계 소 계 수출 내수 합계 연 결 조 정 수출 내수 합계 합 계 수출 내수 합계 ※상세 현황은 '상세표-4. 품목별 매출실적(상세)' 참조 (2) 제품의 판매경로 등 (가) 판매경로 2021년 4분기 판매경로.jpg 2021년 4분기 판매경로 (2) 판매방법 ① 소매 : 주유소 - 제품공급계약에 의거 현금, 외상, 위탁 판매 대리점 - 제품공급계약에 의거 현금 및 외상 판매 ② 직매 : 제품공급계약에 의거(일부 거래처는 공개입찰) 현금 및 외상 판매 ③ 수출 : 벙커링 - 중개인을 통한 현금 및 외상 판매 직수출 - 계약 및 SPOT 현물 거래에 의한 외상 판매 (3) 판매전략 ① 내수 수출간 유연한 판매 전환으로 전사 수익 극대화 ② 서비스 차별화를 통한 주유소 채널 판매 경쟁력 강화 ③ 신시장 개척 및 운영 효율성 제고 [기타 종속회사 판매경로 등 : 현대케미칼(주)] - 판매경로 및 판매방법 판매처 제품군 판매방법 현대오일뱅크 C3, C4, MX, 항공유, 유틸리티 등 직매 롯데케미칼 직매(로컬수출) 현대코스모 톨루엔 직매 해외 BZ 직수출 기타 BZ, PN 직매(로컬수출) - 판매전략 현대케미칼은 현대오일뱅크와 롯데케미칼의 합작회사로 설립취지는 현대오일뱅크의 석유화학 산업진출 및 롯데케미칼의 안정적인 원료확보에 있습니다.현대케미칼의 주요 제품계약은 양 주주사의 Off-take 조건으로 체결되어, 수출 대비 유리한내수가격조건으로 안정적인 판매와 수익극대화가 가능합니다. 나. 수 주상황 (단위 : ㎘, 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 판매처 수량 금액 수량 금액 수량 금액 석유류제품 한국군(영세) 석유류제품 수협중앙회(면세) 석유류제품 발전사 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 (1) 회사가 노출된 주요 시장위험 (가) 환율 변동위험 연결회사는 영업활동의 상당부분이 외화로 이루어지고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화와 관련된 환율 변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래 예상거래, 인식된 자산과 부 채와 관련하여 발생하고 있습니다. (나) 유가 변동위험 연결회사가 주로 수입하고 있는 원유 중 선적월 가격 기준으로 거래되는 원유의 경우, 약 1~2개월의 운송기간에 따라 원유 구매 시점과 제품 판매 시점 차이(월물차)에
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따른 가격 변동위험에 노출되어 있습니다. 또한 원유 및 제품 가격 차이 변동에 따른 손익 변동 위험, 고정가 및 전월가 입찰 제품의 가격 변동으로 인한 손익변동 위험에 노출되어 있습니다. (다) 이자율 변동위험 연 결 회사의 이자율 변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금 계약으로부터 발생합니다. 변동금리부 차입금의 이자율 변동위험은 이자비용 변동을 통해 손익에 영향을 주게 됩니다. (2) 위험관리 방법, 정책 등 일반적 전략 (가) 위험관리 전략과 방법 연결회사는 환율, 유가 등 주요 시장위험을 관리하기 위한 리스크관리위원회를 운영하고 있으며, 대내외 거시 경제에 대한 모니터링을 통해 최적의 헷지 전략을 수립하고 있습니다. 리스크 관리 전담 부서는 리스크관리위원회에서 결정된 전략을 토대로 헷지 거래를 시행함으로써 노출된 위험을 최소화하고 있습니다. (나) 경영방침상 파생상품거래 제한 내용 연결회사는 사전에 규정된 절차와 전결규정에 의거하여 모든 파생상품 거래를 실시하고 있습니다. (3) 위험관리조직 (가) 위험관리조직의 현황 연결회사는 리스크 예측 및 분석을 통해 국내외 정유시장의 변동에 신속하게 대처하고 있으며, 이를 위하여 Risk Management Master Plan을 정립하여 다양한 형태의 리스크를 효과적이고 체계적으로 관리하고 있습니다. 담당부서 담당인원 담당업무 비 고 리스크관리위원회 위원장 : 대표이사위원 : 관련임원/팀장 외환 리스크 관리 비정기 : 경제위기 등 급격한 시장 환경 변화로 주요 리스크의변동성이 확대되어 손실 발생 우려 시 수시 개최 유가 리스크 관리 마진 리스크 관리 현대오일뱅크(주)운영전략팀 10명 국제 유가 시황 분석 및 마진 예측 리스크 노출 비중 및 마진 헷지 전략 수립 월별 리스크 노출 비중 관리를 위한 실물 및 헷지 소요 산정 및 요청 현대케미칼(주)수급최적화팀 7명 유가 시황 분석 및 마진 예측 마진 헤지 전략 수립 리스크 노출 비율 관리를 위한 헤지 전략 수립 (나) 위험관리에 관한 내부운영방침, 관리 및 절차 등 유가, 제품가격, 환율 등 변동 위험이 발생할 수 있는 항목을 리스크로 정의하고, 리스크 회피를 위해 실물조정 및 헷지 실시를 원칙으로 하고 있습니다. 또한 CEO 및 주요 임원으로 구성된 정기/임시 리스크 관리 위원회 운영을 통해 보고 및 승인 절차를 거친 후 단계별 대응방안을 수립하고 있습니다. 나. 파생거래 (1) 위험회피목적 또는 매매목적의 파생상품 내역 (단위: 백만원, 백만USD, 백만JPY, 백만EUR) 거래목적 계약종류 계약내용 매도 매입 계약단위 계약잔액 계약단위 계약잔액 현금흐름위험회피 통화선도 환율 변동 위험회피 KRW USD KRW EUR KRW JPY 통화스왑 환율 및 이자율 변동 위험회피 KRW USD 제품선도 정제마진 변동 위험회피 USD USD 매매목적 통화선도 약정환율로 만기일 매도 USD KRW (2) 파생상품 자산,부채의 내역 (단위: 백만원) 구 분 계약종류 당기손익-공정가치측정금융자산 당기손익-공정가치측정금융부채 파생상품자산 파생상품부채 현금흐름위험회피 통화선도 통화스왑 제품선도 매매목적 통화선도 합 계 (3) 파생상품거래와 관련하여 발생한 평가손익 및 거래손익의 내역 (단위: 백만원) 구 분 계약종류 파생상품관련수익 파생상품관련비용 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 매매목적 통화선도 제품선도 합 계 이 외 파생거래 관련하여 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 3.연결재무제표 주석 및 5.재무제표 주석 22. 파생상품'을 참조하시기 바랍니다. (4) 타법인 주식 또는 출자증권 등의 취득과 관련하여 체결한 계약 (가) 연결회사는 종속기업인 현대쉘베이스오일(주)의 타 주주인 The Shell Petroleum Company Limited(이하 "Shell")와 지분옵션약정을 체결하고 있습니다. 해당약정에 따르면 Shell은 보유하고 있는 40%의 지분에 대해서 현대오일뱅크(주)에게 해당 시점 외부평가기관의 평가금액으로
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매도할 수 있는 풋옵션을 보유하고 있습니다. (2014년 8월부터 2021년 8월까지 : 현대오일뱅크(주)가 현대쉘베이스오일(주)에게 제공하는 원재료 공급량이 일정수준에 미달할 경우, 2021년 8월 이후 : 조건 없음) 또한, 현대오일뱅크㈜는 Shell이 보유하고 있는 40%의 지분에 대해서 Shell에게 해당시점 외부평가기관의 평가금액으로 매수할 수 있는 콜옵션을 보유하고 있습니다. (2021년 8월부터 2029년 8월까지 : Shell이 현대쉘베이스오일(주)로부터 매입하는 제 품량이 일정수준에 미달할 경우, 2029년 8월 이후 : 조건 없음) (나) 연결회사는 저유사업과 저장사업을 영위하는 현대오일터미널 지분의 90%를 당기 중 오리온터미널유한회사에 매각하였고, 오리온터미널유한회사와 저유사업 매매옵션약정을 체결했습니다. 해당 약정에 따르면 연결회사는 2026년 8월부터 2031년 8월까지 지분매매일 이후 각 사업연도의 저유사업 영업이익이 2020년 저유사업 영업이익보다 3배 이상이 되는 경우 저유사업을 매입할 수있는 콜옵션을 보유하고 있습니다. 또한 오리온터미널유한회사는 2026년 8월부터 2031년 8월까지 지분매각일 이후 연결회사가 3개 이상의 저유소를 제 3자에게 매각하는 등 요건충족시 저유사업을 매각할수 있는 풋옵션을 보유하고 있습니다. [(참고) 현대오일뱅크 별도 파생거래 현황] - 통화선도계약 당사는 원유 및 제품의 환율 변동위험을 회피하기 위해 통화선도 거래를 실시하고 있습니다. 당기말 현재 통화선도 거래 잔액은 USD 약 12 백만달러이며, 해당 거래의 평가이익은 약 375 백만원입니다. 상품스왑 당사는 원유 및 제품의 시장가격 변동위험을 회피하기 위해 상품파생 거래를 실시하고 있습니다. 당기말 현재 상품파생 거래 잔량은 약 6,649 천배럴이며, 해당 거래의 평가손실은 약 4,738 백만원입니다. - 통화스왑 당사는 외화부채의 금리 및 환율 변동위험을 회피하기 위해 통화스왑 거래를 실시하였습니다. 당기말 현재 통화스왑 거래 잔액은 USD 100 백만이며, 해당 거래의 평가손실은 2,997 백만원입니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 계약 상대방 계약 목적 계약 내용 계약 체결시기 계약 기간 공정 License 중질유 탈황 공정 2008년 05월 20년 제4 경유 탈황 공정 2008년 06월 20년 UOP LLC FCC 촉매 분해 공정 2008년 02월 20년 폐가스 세정 시설 2008년 06월 영구 알킬레이트 제조 공정 2008년 06월 영구 MECS 황산 재생 공정 2008년 06월 영구 CB 유황 회수 공정 2008년 09월 15년 Axens 휘발유 탈황 공정 2008년 08월 영구 UOP LLC 등유 탈취 공정 2008년 02월 20년 UOP LLC 2010년 08월 20년 2012년 05월 영구 UOP LLC 휘발유 Merox 공정 2012년 09월 10년 용제 추출 공정 2016년 06월 영구 제2 경유 수첨 탈황 공정 2016년 09월 영구 제1, 제2 유황 회수 공정 2016년 10월 영구 UOP LLC 2014년 02월 10년 UOP LLC 2014년 02월 10년 UOP LLC 2014년 02월 10년 UOP LLC 2014년 02월 10년 UOP LLC 2014년 02월 10년 UOP LLC 2014년 02월 10년 UOP ASIA 2018년 02월 10년 롯데케미칼 2020년 02월 별도 협의 롯데케미칼 2020년 02월 별도 협의 롯데케미칼 2020년 02월 별도 협의 2019년 03월 별도 협의 AXENS 2019년 02월 별도 협의 2018년 12월 별도 협의 2019년 03월 별도 협의 2018년 10월 별도 협의 2019년10월 영구 ※ 기타 경영상의 주요계약 사항은 수시공시사항을 참조하시기 바랍니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발활동의 개요 연결회사는 지속적인 기술혁신과 연구개발로 정유 및 석유화학 사업의 역량을 강화하고 신사업 발굴을 통해 당사의 미래 가치를 창출하기 위하여 2011년 11월 1일 중앙기술연구원을 개원하였습니다.
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중앙기술연구원은 정유기술연구팀, 그린테크연구팀, 석유화학연구팀, 연구기획과로 이루어져 있습니다. 정유기술연구팀은 정유공장의 운영 중 발생하는 문제들을 기술적으로 지원함과 동시에 정유 촉매 개발 및 정유관련 신기술의 연구하는 업무로, VLSFO 생산 기술 연구, 정유 부산물을 활용한 고부가 제품 개발, 탈황제 재생 기술 개발 등을 수행하고 있습니다. 그린테크연구팀은 당사의 미래 비전을 창출하기 위하여 수소에너지, 이산화탄소자원화, 화이트 바이오, 차세대 융합 원천 기술 개발 등의 다양한 분야의 연구 과제를 수행하고 있습니다. 석유화학연구팀은 석유화학 신사업, 석유화학 제품 다변화 및 석유제품 생산성 향상 연구 등을 비롯하여 신규 연구 과제를 발굴하고 연구기획과는 신규 연구과제 발굴, 과제 관리, 연구소 안전 및 환경 관리 등을 담당하고 있습니다. (2) 연구개발 담당조직 연구소명 소재지 연구분야 연구조직 현대오일뱅크㈜ 중앙기술연구원 (주) 경기도 용인시 기흥구마북로 240번길 17-10 (부) 충남 서산시 대산읍평신2로 182 VLSFO 생산 기술 연구 탈황촉매 개발, 수첨분해촉매 개발 폐촉매 재생 기술 공정촉매 최적화 기술 기회원유 처리 기술, 윤활유 기술, 고효율 메탄올 생산 기술, 수소에너지, 이산화탄소자원화, 화이트 바이오 고부가 용제 개발, 개질 아스팔트 생산 기술, 석유화학 제품 다변화 석유제품 생산성 향상 기술 정유기술연구팀 그린테크연구팀 석유화학연구팀 연구기획과 (3) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제 58 기 제 57 기 제 56 기 연구개발비용 계(*) (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] (*) 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정 (4) 연구개발실적 연구소명 연구과제명 연구결과 및 기대효과 중앙기술연구원 VLSFO 생산 기술 연구 IMO2020 규제 충족을 위한 초저황 선박유 생산 기술로, 탈 아스팔텐 공정을 거친 안정성이 높은 탈황 잔사유를 생산하는 신규 기술 'HYUNDAI STAR' 개발, 특허 출원 및 해상 출하로 수익 창출 수첨탈황촉매 개발 자체 연구개발을 통해 생산한 개발 촉매를 #1 GHT 공정에 성공적 도입하였으며 추가적인 촉매 성능 개선 연구 또한 활발히 진행 중. 향후 #2,3,4 GHT와 ARDS로 이어지는 수첨탈황 공정에 도입 성공 시 촉매 비용 대폭 절감 기대 및 고부가가치 촉매 산업 진출 기대 수첨분해촉매 개발 초중질 잔사유를 고부가화하기 위한 공정인 슬러리상의 수첨분해공정의 촉매를 개발하기 위한 연구를 진행 중. 일반적인 공정에서 처리하기 어려운 초중질 잔사유의 고부가화 공정에 적용 기대 폐촉매 재생 기술 개발 ARDS 촉매의 피독 금속 제거를 통한 재활용으로 연간 촉매 구입 비용 10% 절감 및 기초연구를 통한 기술 획득 기대 공정촉매 최적화 기술 연구 파일롯플랜트를 활용한 실험으로 공정 촉매 운영 최적화 및 수율 향상 기대 기회원유 처리 기술 연구 납센산 제거 첨가제 개발을 비롯한 기회원유 처리기술 개발로 원료비 절감효과와 원유변화 대응력 강화 기대 수소에너지 수소경제 시대의 도래를 대비하여 고순도수소의 생산/이송/판매/연료전지 소재 등 수소에너지와 연관된 기술을 종합적으로 검토/연구 중임. 이산화탄소 자원화 공정에서 배출되는 이산화탄소를 포집하는 기술과포집된 이산화탄소를 자원화 하는 기술로 이산화탄소 배출 저감 및 고부가화한 제품의 생산/판매 기대 화이트 바이오 친환경 바이오 케미칼 생산 관련 기술을 연구 중이며, 향후 큰 성장이 예상되는 화이트 바이오 시장의 진출을 기대 윤활유 기술 연구 윤활유 첨가제 개발을 비롯한 고부가화를 위한 방안을 다방면으로 검토하여 필요한 기술 개발 및 수익 창출 기대 바이오디젤 생산 기술 연구 저가 원료 사용가능한 촉매 및 공정 기술에 대한 검증을 선행하여, 바이오디젤 생산 신 촉매 및 기술 확보 및 사업 기반 마련 탄소소재 제조 기술 개발 잔사유를 활용한 탄소소재 제조 기술의 확보로 수익 창출 및 사업다각화의 기회 확보 FBC 탈황 기술 개발
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대기환경규제에 부합되는 최적의 탈황 기술 확보 및 탈황 부산물 사용처 개발 고효율 메탄올 생산 기술 개발 천연가스 자원 용도의 다변화 기술 확보 및 기존 대비 에너지 및 탄소 효율이 향상된 기술확립, 석유화학 사업 기반 확보 고부가 용제 개발 SDA용 노말 펜탄 자체 생산 등을 비롯한 고부가 용제 개발하여 수익 개선 기대 개질 아스팔트 생산 기술 연구 유황 개질제를 활용한 고품위 아스팔트 제조 기술 확보 석유화학 제품 다변화 석유화학 후단 신사업 발굴 및 고부가화 특수제품 개발. 고부가 폴리머 개발로 제품 다변화, 수익개선, 신규 시장 개척 기대 석유제품 생산성 향상 연구 연료유로 활용되던 유분에서 올레핀, 방향족 등의 석유화학 제품을 추가로 생산할 수 있는 기술 연구. 추가적인 석유제품 생산을 통한 공정 수익 개선 기대 7. 기타 참고사항 가. 상표 관리정책 등 연결회사는 보유한 상표의 갱신과 신규 상표 등록을 통하여 지적재산권을 관리하고 있으며, 상표 침해 현황 파악 등 관리를 지속적으로 하고 있습니다. 나. 지적재산권 보유 현황 연결회사는 'OILBANK'를 비롯한 상표 148건, 특허 16건, 디자인권 11건, 저작권 14건의 지적재산권을 보유하고 있습니다. 다. 회사의 영업활동에 관한 규제사항 연결회사는 2010년 9월 2일에 현대중공업 기업집단에 계열편입되어 계열회사간 상호 출자 및 채무보증이 금지되는 등 관련 규정에 따른 규제를 적용받게 되었습니다.또한 「석유 및 석유대체연료 사업법」개정에 따라 2009. 5. 1일부로 정유사별/제품별 가격공개를 시행하고 있습니다. 라. 환경관련 규제 사항 (1) 대기관리 연결회사는 대기로 배출되는 오염물질 발생 최소화를 위하여 대기오염물질별 최적의 방지시설, 악취저감 소각설비(RTO), 휘발성 유기화합물(VOCs) 회수설비(VRU) 및 모니터링시스템을 설치．운영하고 있으며, 대기환경 개선을 위한 지속적인 시설 보완 등의 중장기 환경투자 계획을 수립하여 운영 중입니다 (2) 기후변화 대응 연결회사는 2015년부터 시행된 배출권거래제 대응을 위하여 EMS(Energy Management System)를 도입하고 ISO50001(에너지경영시스템) 인증을 취득하여 에너지 효율을 최적화하기 위해 노력하고 있습니다. 또한, 대산공장의 에너지진단을 통해 온실가스 감축 사업을 발굴하고 이에 대한 중장기 온실가스 감축계획을 수립하여 시행하고 있습니다. (3) 유해화학물질 관리 공정에서 비산되는 유해화학물질의 체계적인 관리를 위하여 비산배출원 관리시스템 (LDAR) 및 적외선 가스누출감지 카메라를 활용하여 비산배출원에 대한 점검 및 개선 활동을 실시하고 있으며, 환경부와의 화학물질배출저감 자발적협약에 참여하여 화학물질 배출저감을 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 또한『화학물질관리법』 에 따라 유해화학물질 취급시설 기준준수, 전 종업원에 대한 안전교육 등을 실시하여 제품의 생산, 보관, 운송 등 화학물질 취급과정에서 발생 가능한 화학사고를 미연에 방지하고 있으며, 화학사고 발생 시 효과적인 대응을 위하여 자체방제계획을 수립하고 인근사와의 지원·협조 방안을 마련하여 사고 대비에 만전을 기하고 있습니다. (4) 해양오염 관리 선박 입·출하 시 발생할 수 있는 해양사고에 대비하여 흡착제, 오일펜스 및 유회수기 등 자체 방제장비를 보유하고 있으며, 사고 발생시 신속한 초동 대응을 위하여 해양시설의 안전관리 전문 외주용역 시행 및 주기적인 운전원 교육을 실시하고 있습니다. 또한 대형 해양사고에 대비하여 해양환경관리공단에 방제선 위탁배치를 위임하고, 유관기관과의 합동훈련을 지속적으로 실시하고 있습니다. (5) 토양오염 관리 토양오염 사전 예방을 위하여 매년 직영주유소에 대한 자체 누출검사 실시와 직영주유소, 물류센터, 공장을 대상으로 상.하반기 환경점검을 실시하여 지속적인 시설 보수와 현장 관리를 철저히 수행하고 있습니다. 특히 노후된 직영주유소는 순차적으로 클린주유소로 전환하여 토양오염을 원천적으로 방지하고 있습니다. 그리고 효율적인 토양오염 검사와 정화를 위하여 환경부와 토양환경보전을
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위한 자발적 협약을 체결하여 법적검사 외에도 자율검사를 시행하고 있습니다. 전국 물류센터의 제품 탱크 주변은 토양오염을 방지하기 위해 주벽 바닥을 콘크리트로 포장하는 공사를 진행하고 있습니다. (6) 수질관리 물환경보전법에 따른 배출허용기준을 준수하기 위하여 최적의 방지시설을 설치· 운영하고 있으며, 지속적인 수질오염물질 저감 활동을 통해 방류수의 오염농도를 법 기준 대비 10~20% 수준으로 관리하고 있습니다. 당사는 수질 모니터링 시스템 (TMS)의 적정 운영은 물론 수질오염물질 전 항목에 대하여 자가측정과 모니터링을 실시하여 관리하고 있습니다. (7) 폐기물관리 폐기물을 배출하거나 보관하는 경우 침출수가 유출되거나 화재가 발생하지 않도록 모니터링 등 적절한 조치를 수행하고 있으며, 사업장 외부로 배출하는 폐기물에 대하여 시스템을 이용한 모니터링 등을 통해 배출량을 철저히 관리하고 있습니다. 또한 폐기물 처리업체의 폐기물 적정 처리 여부를 확인하고 있으며, 폐기물 재활용 처리 확대를 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 마. 시장여건 및 영업의 개황 (1) 산업의 특성 등 [정유부문] 정유산업에서 생산되는 석유제품은 자동차, 비행기, 선박 등의 에너지원에서부터 석유화학제품의 기초연료까지 다양한 용도로 사용되고 있습니다. 정유산업은 대규모 설비 투자비용과 높은 기술수준이 필요한 장치산업이며, 국민 생활에 필수재인 석유제품을 안정적으로 공급하는 공익성이 높은 산업입니다. 정유산업의 원재료인 원유는 전량 수입에 의존하고 있습니다. 원유 공급 가능 지역의 편중과 지리적 요인으로 국내에서는 주로 중동지역에서 원유를 수입하고 있으나, 중동지역 산유국의 지정학적 불안요인이 상존함에 따라 원유 공급처의 다각화가 중요한 이슈가 되고 있습니다. 석유제품 수요는 글로벌 경기변동과 소비자 소비심리에 영향을 받는 등 국내외 경제상황에 따른 변동성이 있습니다. 또한 하절기에는 드라이빙 시즌에 따른 수송용 연료에 대한 수요증가, 동절기에는 난방용 연료에 대한 수요 증가 등 계절성도 가지고 있습니다. [윤활부문]윤활기유는 윤활유의 원재료로서 윤활유 성분상 80~85%를 구성하고 있으며 윤활기유에 산화방지제, 내마모제 등 각종 첨가물을 혼합하여 윤활유가 만들어집니다. 윤활기유는 원유로부터 정제과정을 거쳐 제조되는 광유 및 합성공정을 통해 제조되는 합성유로 크게 구분됩니다.API(Amercican Petroleum Institute; 미국석유협회)는 윤활기유를 물성에 따라 GroupⅠ에서 Ⅴ까지 분류하고 있으며, Group Ⅰ~ Ⅲ는 석유기반 윤활기유이며 Ⅳ는 PAO(Poly Alpha Olefin; 합성유), Ⅴ는 기타 윤활기유로 구분됩니다. GroupⅠ은 점도지수가 낮은 범용기유로서, 선박용 및 산업용 윤활유의 원료로 주로 사용되며, GroupⅢ는 주로 자동차용 윤활유의 원료로 사용되고, GroupⅡ는 산업용, 자동차용 등에 사용되어 고급 윤활기유 중 적용범위가 넓은 편입니다. 대규모 고도화설비를 보유한 정유회사 및 계열사를 제외하고 원재료인 미전환잔사유의 원활한 조달이 어려워 진입장벽이 높은 편이며, 또한 윤활유가 기계장치 등에 맞게 customized된 경우가 많고 윤활유 제조에 필요한 윤활기유도 다수의 품질테스트를 거쳐 제품 스펙과 혼합비율이 결정되기 때문에 윤활유 업체에 윤활기유를 신규 공급하기 쉽지 않은 특성이 있습니다. 윤활기유 가격은 원유가의 변동에 2~4개월 후행하는 특징을 가지는 바, 윤활기유 제조사는 유가 영향에 따라 제품가격 및 수익성 차이를 보이고 있습니다. 국제유가 상승 시 제품가격 반영이 다소 지연되다가 유가 하락 시 비교적 빠르게 제품가격 하락으로 반영되는 모습을 보이고 있으며, 이는 원유생산, 정유, 윤활기유 제조로 이어지는 산업구조하에서 윤활기유 제조사의 후방교섭력이 비교적 열위하기 때문으로 판단 됩니다. [석유화학부문] 기초유화산업은 납사(Naphtha) 분해설비를 통해 생산되는 에틸렌, 프로필렌 등의 올레핀계 제품과 납사(Naphtha) 개질설비에서 벤젠, 톨루엔, 자일렌 등의 방향족 제품을 생산하는
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기초 소재산업으로, 이를 원료로 폴리에틸렌, 폴리프로필렌 등 합성수지, 합성고무, 합성섬유 등의 화학제품을 생산합니다. 원유 및 초경질유의 일종인 콘덴세이트에서 추출하는 납사를 원료로 사용하는 산업특성상 유가 변동에 민감하게 반응하며, 세계 경제 및 수급조건에 따라 호황과 불황이 주기적으로 반복되고 있습니다. 석유화학산업은 전방산업(전자, 자동차, 섬유, 건설 등)에 기초소재를 공급하는 산업으로 산업의 성장성이 국내외 경기변동, 에너지 가격, 전후방 산업의 경영 환경, GDP성장율 및 설비 신증설 등과 밀접하게 연계되어 변동하는 특성을 가지고 있습니다. 투자가 대규모로 이루어지는 장치산업 특성상 주기적(7~10년 주기)으로 수요ㆍ공급의 불균형에 따른 경기순환의 모습을 보입니다. (2) 산업의 성장성 [정유부문] 전세계 석유수요는 경제 발전과 함께 지속적으로 성장하여 2000년 일 7천6백만배럴 수준에서 2021년 일 1억 배럴 수준을 기록하였습니다. 국내 정유사들은 국내 수요뿐 아니라 글로벌 석유제품 수요 증가에 대비하여 대규모 시설 증설을 완료하였습니다. 대규모 정제시설은 규모의 경제를 가능케 함으로써 국제 수출경쟁에 있어서도 우위를 점할 수 있는 요인이 되고 있습니다. 이러한 경쟁력을 바탕으로 국내 정유 산업은 내수산업이라는 이미지에서 벗어나 석유 제품의 수출을 늘려오고 있으며 현재는 총 생산량의 50% 이상을 수출하고 있습니다. 2021년 초 국제유가는 COVID-19 백신 보급에 따른 글로벌 경기 정상화로 인해 큰 폭의 상승세를 기록하였습니다. 3분기 초에는 OPEC+의 감산 완화 합의로 인해 일시적인 하락이 있었으나, 허리케인 아이다(Ida)로 인한 공급 차질의 영향으로 상승세를 유지하였습니다. 제품 크랙은 전 제품군에서 전년도 대비 개선되었으며, 특히 휘발유, 경유 등 경질유 제품 크랙이 크게 개선되었습니다. 2022년 국제유가는 경기 회복세에 따른 수요 증가가 OPEC+의 점진적인 감산 완화에 따른 공급 확대 수준을 웃돌며 완만한 상승세를 보일 전망입니다. 제품 크랙은 석유제품 수요가 전반적으로 회복되며 전 제품군에서 상승세를 보일 것으로 전망되며, 특히 산업유 수요가 정상화됨에 따라 등경유 제품이 강세를 보일 것으로 예상됩니다. [윤활부문] 윤활기유 수요는 제품군별로 증가율에서 큰 차이가 있으나 연평균 2~3%의 완만한 증가세를 기록하고 있습니다. GroupⅠ수요는 계속하여 감소하고 있는 반면, GroupⅡ 및 GroupⅢ 수요는 점진적 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 제품군별 증가율 차이는 중국을 비롯한 신흥경제국의 고급 윤활기유 수요 증가, 북미 시장에서 저 점도 제품을 위주로 GroupⅠ 수요의 GroupⅡ 전환, 유럽 시장에서 자동차 엔진유관련 GroupⅡ 계통 제품의 본격적인 적용 등에 기인한 것으로 파악됩니다. GroupⅠ은 수요감소에 따라 점진적으로 생산능력이 축소되는 반면에 GroupⅡ와 GroupⅢ는 신/증설이 이루어지고 있습니다. 향후 북미 및 유럽지역은 점차 경기침체에서 벗어날 것으로 예상되며 신흥경제국은 선진국 대비 견조한 경제성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 또한, 신흥경제국을 중심으로 승용차 보급과 대중교통망 확충이 빠르게 나타날 것으로 보임에 따라 산업용, 자동차용 윤활유 수요 증가 등에 윤활기유 수요는 증가세를 유지해나갈 전망입니다. 특히, GroupⅠ의 감산, GroupⅡ 및 GroupⅢ의 증설, 환경규제 강화, 고급 윤활기유 선호도 증가 등으로 GroupⅡ급 이상 고급 윤활기유 수요가 보다 빠르게 증가할 것으로 예상됩니다. [석유화학부문] 국내 기초 유화 산업은 1990년 설비투자 자유화 정책에 따라 수출 주도형 산업으로 전환하게 되었습니다. 2000년대 초반부터 2007년까지 중국을 비롯한 전세계적인 수요 증가로 석유화학 산업은 장기간 호황 국면을 유지하였으나, 2008년 하반기부터 세계 경기침체로 수요가 위축하여 산업이 불황에 접어들었습니다. 2009년 이후에는 중국의 경기부양책 영향 등으로 시황이 회복되었으며, 중국과 중동을 중심으로 한 설비 투자 확대,
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유럽 재정위기, 글로벌 경기회복 지연 등으로 시장변동성이 확대되었습니다. (3) 국내외 시장여건 등 [정유부문] 국제유가(Dubai)는 1분기 미국 경기 부양책 기대감과 OPEC+ 감산 유지 영향이 이어지며 3월 평균 $64.4로 상승하였습니다(2020년 12월 $49.8). 4월에는 코로나19 재유행 우려로 평균 $62.9로 하락하였으나, 이후 백신 접종 본격화로 수요 회복이 가속화되며 6월 평균 $71.6로 상승하였습니다. 3분기에는 계절적 수요 증가와 델타 변이 확산 등으로 혼조세를 시현하였으며, 9월 미국 허리케인 및 생산설비 투자 감소에 따른 단기 공급 제한으로 9월 평균 $72.6로 상승하였습니다. 4분기 천연가스 가격 상승과 위드 코로나 진전으로 상승세를 이어갔으나(11월 평균 $80.3), 12월 오미크론 변이 확산 우려로 하락하며 평균 $73.2로 마감하였습니다. 2021년 1~12월 누계 기준 내수 경질유 수요는 코로나19의 수요 급감 기저 효과 및 이동 수요 증가에 따른 휘발유 중심 수요 증가로 전년동기 대비 2.4% 증가하였습니다. 동기간 당사 시장 점유율은 전년 수준인 21.1%를 유지하였습니다. 2021년 12월 평균 주유소 휘발유 소비자 가격은 유가 및 제품가 상승 영향으로 전년동월 대비 279원 인상된 1,646원 수준입니다(출처 : 오피넷). (가) 내수 경질유시장 점유율 구 분 제58기 제57기 제56기 제55기 현대오일뱅크 * 출처: 한국석유공사(KNOC) 석유수급통계(PEDSIS), 2021년 1~12월 누계 기준 (나) 경쟁사별 내수 경질유 시장점유율 구 분 현대오일뱅크 SK GS S-Oil 수입사 및 기타 점 유 율 * 출처: 한국석유공사(KNOC) 석유수급통계(PEDSIS), 2021년 1~12월 누계 기준 (다) 전국 주유소 수 : 2021년 12월말 기준 11,142개(출처 : 오피넷) [윤활부문] 윤활기유 제조업체의 생산능력 기준 시장지위를 살펴보면 엑슨모빌, 쉘, 쉐브론 등 글로벌 석유기업이 상위권의 지위를 보유하고 있으며, 중국 국영 석유회사(페트로차이나, 시노펙)가 세계 경제에서 비중이 크게 증가하고 있는 자국 산업기반을 바탕으로 5위 이내의 윤활기유 생산능력을 보유하고 있습니다. 특히, 국내 정유사인 에쓰오일, SK루브리컨츠, 지에스칼텍스는 대규모 고도화 설비로부터의 안정적인 미전환잔사유 조달, 해외 석유메이져社로부터의 우수한 기술도입 등을 바탕으로 윤활기유 시장에서 모두 10위권 이내의 시장지위를 보유하고 있습니다. 국내 윤활기유 제조사의 매출액과 영업이익 추이를 보면 윤활기유 시장의 높은 시장진입 장벽과 양호한 수급상황 등을 바탕으로 전반적으로 안정적이고 우수한 영업수익성을 시현하고 있습니다. [석유화학부문] 2021년 상반기 석유화학부문은 글로벌 경기 회복에 따른 전방산업의 수요 회복 및 1분기 미국 한파로 인한 대규모 공급 차질이 발생하였고, 역내/외 주요 공급선들의 정기보수 영향으로 제품 마진 강세를 보였습니다. 하반기부터 국내 및 중국의 신증설로인한 공급 증가 및 오미크론 확산세에 따른 물류 대란 악화, 역외향 운임 상승/선복 제한 등의 이슈로 인한 판매 감소 등으로 마진 스프레드는 감소되었습니다. (4) 회사의 경쟁우위요소 [정유부문] 연결회사는 당기말 현재 일산 8만6천배럴의 #2 중질유 분해시설 등을 보유하여 국내 최고수준의 고도화율(41.1%)을 확보하였습니다. 고도화 시설의 안정적인 운영과 도입원유의 다변화, 신규 시장 개발, 생산성 향상 노력을 지속하고 있습니다. 또한 정유 사업에 편중된 사업구조를 다양화하기 위해 연결회사 내 윤활기유, 석유화학 등 다양한 신규 사업을 추진하였습니다. 앞으로도 기존 공장의 안정적인 가동을 바탕으로 하여 다양한 신규 사업 추진 등을 통해 수익 구조를 다변화함으로써 추가 수익을 확보하고, 미래 성장 기반을 구축하기 위한 투자와 연구를 지속할 것입니다. [윤활부문] 연결회사는 높은 수요성장성과 함께 부가가치가 높은 Group II 제품생산에 최적화되어 있으며 시장상황에 따라 탄력적 운전이 가능한 경쟁력이 높은
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생산공정을 보유하고 있습니다. 정유부문에서 운영중인 고도화설비 용량증대를 통해 미전환잔사유 생산능력을 30,000B/d까지 용이하게 증가시킬 수 있는 점 등을 감안할 때 향후에도 계속하여 회사 윤활기유 사업에 필요한 원재료 조달은 원활할 것입니다. 또한, Shell Petroleum Company Limited 는 세계 각국에서 윤활기유를 제조하고 판매함으로 윤활기유 사업에 대한 노하우를 보유하고 있어 쉘사의 글로벌 네트워크를 통하여 생산된 기유의 안정적 판매가 가능합니다. [석유화학부문]범용제품 위주로 되어있는 기존 석유화학산업에서는 가격경쟁력이 중요한 경쟁요소입니다. 연결회사는 국내 최초, 납사 보다 저럼한 탈황중질유, 부생가스, LPG 등 정유공장 부산물을 원료로 투입할 예정이므로 가격경쟁력 측면에서 타사 대비 강점을 가지고 있습니다. 바. 사업부문별 재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 정유부문 윤활부문 석유화학부문 연결조정(*) 계 제 58기 매출액 금액 비중 내부매출액 금액 비중 영업손익 금액 비중 당기순손익 금액 비중 자산총액 금액 비중 부채총액 금액 비중 제 57기 매출액 금액 비중 내부매출액 금액 비중 영업손익 금액 비중 당기순손익 금액 비중 자산총액 금액 비중 부채총액 금액 비중 제 56기 매출액 금액 비중 내부매출액 금액 비중 영업손익 금액 비중 당기순손익 금액 비중 자산총액 금액 비중 부채총액 금액 비중 (*) 연결조정은 보고부문별 내부거래와 미실현손익 제거, 관계기업 및 공동기업투자에 대한 지분법평가 금액 등입니다. 사. 신규사업에 관한 내용 연결회사는 업계 최고의 정제시설을 바탕으로 정유 부문의 핵심 경쟁력을 유지하는 한편 비정유 부문의 신규 사업 확대를 통해 갑작스러운 사업 환경 변화에도 안정적인 수익 구조를 실현하고자 노력하고 있습니다. 현대오일뱅크는 분야별로 경쟁력 있는 파트너사들과 함께 BTX 사업(현대코스모), 혼합자일렌 사업(현대케미칼), 윤활기유 사업(현대쉘베이스오일), 카본블랙 사업(현대 오씨아이)을 통하여 성공적인 사업 다각화를 추진해왔습니다. 특히 롯데케미칼㈜과의 합작사인 현대케미칼은 대산공장 내 부지에 폴리에틸렌, 폴리프로필렌 등 석유화학제품을 생산하는 HPC(Heavy-feed Petrochemical Complex) 사업 관련하여 2021년 말 시제품 생산을 개시하였습니다. HPC 프로젝트는 초대형 석유화학 신사업으로서 연간 폴리에틸렌 85만 톤, 폴리프로필렌 50만 톤을 생산할 예정이며, 납사보다 저렴한 탈황중질유(원유를 정제하고 남은 잔사유), 부생가스, LPG 등 정유공장 부산물을 60% 이상 투입하여 타사 대비 원가 경쟁력이 높아 큰 수익성 개선이 기대됩니다. 연결회사는 향후에도 해당 신규 석유화학 사업을 토대로 한 석유화학 사업 확대에 큰 관심을 두고 신사업 개발을 진행할 계획입니다. 또한 최근 친환경 에너지 확대 등 에너지 산업 환경이 크게 변화하고 있습니다. 연결회 사는 종합에너지 기업으로서 블루수소, 화이트바이오, 친환경 화학·소재 사업을 3대 미래사업의 영역으로 2030년 영업이익 비중 70%을 목표로 추진 중에 있습니다 친환경 에너지 사업.jpg 친환경 에너지 사업