chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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perilipin과 HSL을 인산화시켜 결과적으로 체내 지방분해를 촉진하는 기전이 특징입니다. [비만 치료제의 작용기전] 비만 치료제의 작용기전.jpg 비만 치료제의 작용기전 (출처: 당사제공) 위 세 가지 신약에 대해 결론적으로 당사는 타깃 적응증에 대한 약물개발을 보다 신속하게 진행하는 방법을 보유하고 특히 3가지 적응증 모두 기존 치료제의 한계점을 보이고 있는 분야로 우수한 효능의 약물이 도출될 경우 시장에서의 파급력이 클 것으로 예상됩니다. -기능성제품 당사는 기능성화장품 중에서도 피부조직과 친화력이 있는 바이오화장품 개발에 주력하고 있습니다. 배양과정이 피부 세포의 대사 리듬과 비슷해 피부트러블을 최소화하면서도 피부에 효과적인 작용을 하고 있습니다. 당사의 기능성화장품 경쟁 우위 요소는 다음과 같습니다 ① 무중력 배양으로 인한 세포의 3차원 구조형성 및 배양효율 : - 무중력배양의 경우에 무중력 상태에서 공중으로 부양된 세포가 3차원으로 성장하면서 배양이 되기 때문에 세포의 손상이 적고 한정되지 않은 공간으로 자라므로 건강하고 우수한 세포를 배양할 수 있는 기술입니다. ② 무알콜 정제 기술 : - 흑효모를 이용하여 배양을 한 뒤에 생산된 주원료를 무알콜 정제기술을 적용하여 인체에 가장 적합하고 건강한 상태에서 영양소들이 전달될 수 있도록 하는 기술을 보유하고 있습니다. 무 알코올 정제과정을 거침으로 인하여 민감한 피부를 가진 소비자들의 피부에 부작용을 최소화하는 효과가 있습니다. 일반적으로 시중에 유통되는 생수는 미네랄 함량이 낮아 영양적인 가치는 없으나 현대인들의 건강에 대한 관심이 증가됨에 따라 몸에 좋은 물에 대한 관심이 높아지고있습니다. 현재 판매되고 있는 기능성음료는 각종 미네랄 성분의 함량을 높여 신진대사의 촉진 및 건강을 유지하는 목적을 가지고 있으나 약국에서 판매하는 프랑스의 '이드록시다즈'가 유일합니다. 또한, 임상실험을 통한 과학적인 근거가 없다는 점에서 기능성 생수라는 이름을 붙이기 어려운 상태이며 당사의 기능성음료가 진정한 의미에서의 기능성음료라고 할수 있습니다. 당사가 기능성음료를 생산할 수 있는 기술의 경쟁 우위는 다음과 같습니다. ① 기존 해양심층수 및 염지하수 추출 미네랄은 칼슘염 등이 순수분리가 되지 않은 다량의 나트륨 등이 혼합되어 사용되고 있어 고경도의 미네랄워터 생산에 기술적 어려움이 있습니다. 그러나 당사의 칼슘정제기술 및 마그네슘정제기술은, 미네랄의 순수분리 기술을 개발하여 고순도 미네랄의 생산이 가능하게 되고, 이에 따라 고경도의 미네랄워터 생산이 가능합니다. ② 타사와 미네랄 함량 비교 - 국내 해양심층수와 비교할 때 Mg, Ca은 약 4배, K은 약 5배가 많습니다.. - 타사의 미네랄 워터보다 Mg이 44배, Ca은 10배가 많습니다. - 에비앙과 비교했을 때 Mg이 4배, K이 33배가 많습니다.. [기능성음료 특허 및 식약처(KFDA) 인증 현황] No. Title 소유권 STATUS 국가 출원번호 미네랄 농축액의 품질향상방법 아리바이오 한국 칼슘염의 정제방법 한국 해양 심층수 또는 염지하수로부터 고경도의 미네랄 워터를 제조하는 방법 한국 해양심층수 또는 염지하수로부터 제조된 고경도의 미네랄 워터를 포함하는 변비예방, 개선 또는 치료용 조성물 한국 염지하수 또는 해양심층수로부터 제조된 고경도의 미네랄 워터를 포함하는 기능성 음료 한국 앱솔루트 칼슘 한국 2) 우수한 연구인력 당사는 2010년 12월 기업부설연구소를 설립한 이래 정재준 대표를 중심으로 플랫폼개발, 연구기획, 뇌과학연구, 연구분석, 임상개발 등 분야별 체계를 갖추고 국내외의 우수한 신약개발 전문자문위원들과 함께 신약개발에 매진하고 있습니다. 연구 인력은 박사 7명, 석사 14명, 학사 7명을 포함하여 총 28명의 분야별 역량을 겸비한 연구 인력 및 연구 서포터로 구성되어 있으며, 전체 임직원 중 연구 개발직 직원이 가장 큰 비율을 차지하고 있습니다. 재무정보 상 연구개발비(경상개발비) 또한 높은 비율로 나타나는 것을 확인할 수 있으며, 이를 통해 연구개발에 대한 투자의지와 기술개발 목표가
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확고하다는 것을 확인 할 수 있습니다. 당사는 다양한 경험과 실무에 능통한 인력과 첨단 장비를 구축하고, 신약개발 플랫폼을 기반으로 기획, 연구, 분석, 비임상, 임상개발 및 인허가 까지 자체적으로 사업화 추진이 가능한 조직을 구성하였으며, 연구소 조직은 대표이사를 중심으로 상호 유기적인 협력체계를 유지하며 합리적으로 운영되고 있습니다. 미국 샌디에고에 위치한 미국지사는 글로벌임상개발팀과 글로벌 인허가 팀을 구성하여 해외 임상 및 인허가와 관련한 업무를 주도적으로 진행하고 있습니다.당사의 회사 및 신약개발 총괄인 정재준 대표이사는 영국 Ph.D. Glasgow University 생화학 박사학위를 취득하였으며, 영국 캠브리지 대학의 부설연구소인 Institute of Biotechnology에서 Research Fellow, 영국 Hannah 연구소 연구원, Prolysis Ltd(Oxford) Research Director을 거친 후 영국 EU Biotech Development Ltd.의 CEO를 역임하며 국내 외 약50여건의 신약개발 및 기술이전 프로젝트에 참여하였습니다. 한국 제약기업 동화제약, ㈜SK기면증 치료제 등의 신약기술이전 프로젝트를 이끌었던 정재준 대표는 당사 연구소를 총괄하는 핵심 인력입니다. 아리바이오 전체 연구소 및 BD 총괄을 맡고 있는 하재영 부사장은 서울대학교 의약품분석 약학석사 학위를 받았고, 스위스 바젤 Novartis 본사에서 Region Head of Eastern Middle Europe, 스위스 베른 Swiss Red Cross Central Laboratory (ZLB)에서 Head of Global Business Development, 스위스 베른 Mavena AG에서 Vice President for Global Marketing and Sales를 거쳐, 영국 런던에 있는 Oxbridge Pharma Ltd의 CEO를 역임했습니다. 35년여간 국내와 일본은 물론, 미국과 유럽, 아시아와 중동지역에 이르기까지 전문의약품의 연구개발과 등록 그리고 상업화를 책임진 경력을 가지고 있습니다. 플랫폼 개발실의 플랫폼개발 총괄을 맡고있는 김진우 전무는 인도 방갈루루 지역에서 IT 회사를 창업 후 현재 코스닥 상장사인 (주)라온시큐어의 초기 창업대표 및 기술이사로 역임하며 국내 주요 은행 및 공공기관, 주요 포털사(네이버 등)의 보안시스템(개인정보보호) 및 관련 기술 개발을 주도했으며, 현재도 사용되고 있는 국내 최초의 스마트폰 보안입력 시스템의 발명자이자 개발자입니다. 이후 베트남 국영제약사인 Ladophar의 IT 기술개발 및 한국지사장을 역임했으며, 베트남 건설 시행사인 N.H.O와 다수의 플랫폼 개발을 진행 및 성공적인 런칭을 하였습니다. 보안에서 3D 엔진까지 다양한 개발 스펙트럼과 국내 대기업 및 글로벌 기업들과의 개발 노하우로 현재 당사에서 플랫폼 개발을 총괄하고 있습니다.뇌과학연구센터 천연물연구소를 책임지고 있는 강승우 박사는 중앙대학교 약학대학 약학 박사 학위를 취득하였으며, 서울의과연구소(SCL) 유전성대사질환팀 팀장, 바이오코아 책임연구원을 거쳐 강원대학교 약학과 겸임교수 및 인터내셔널사이언티픽스탠다드 대표이사를 역임하였습니다. 24년의 연구 경력으로 현재 당사에서 신약후보물질 및 천연물의 물성연구 및 전 성분 Profiling을 통한 약효성분 규명 및PK/PD 분석 연구를 총괄하고 있습니다.뇌과학연구센터 바이오연구소를 책임지고 있는 서보승 박사는 성균관대학교 생명공학과 박사 학위를 수료하였으며, 남양F 연구소 소장, 디호패앤디 연구소 이사를 거쳐 셀리버리 전략기획실 실장 및 이사를 역임하였습니다. 27년의 연구경력으로 현재 당사에서 천연물, 발효, 재조합 단백질 등의 소재개발을 통한 신약 후보물질, 천연물 개발 연구를 총괄하고 있습니다.뇌과학연구센터 약리독성연구소를 책임지고 있는 남주석 박사는 한림대학교 의학과 박사학위를 취득하였습니다. University of Southern Maine의 Assistant Research Professor 와 Maine
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Medical Center Research Institute에서 Postdoc 및 한림대학교의 감염성질환제어연구센터와 골격노화연구소의 연구교수을 역임하는 등 23년의 연구경력으로 현재 당사에서 약리 독성 연구를 총괄하고 있습니다. 연구개발실의 학술연구팀에서 학술연구 총괄을 책임지고 있는 이진설 박사는 Wayne State University 대학원 세포 생물학석사를 거쳐 The University of lowa 대학원 세포 생물학 박사 학위를 취득하였습니다. University of California San Francisco (UCSF)의 Department of Physiology에서Postdoc을 역임하였으며, 광주과학기술원 세포다이나믹스 연구센터 교수, 계명대학교 동산의료원 교수직 근무 등 15년의 연구 경력으로 현재 당사에서 신약후보물질 및 천연물의 in vitro 독성 및 효능 평가, 작용기전 학술연구를 총괄하고 있습니다.미국지사에서 임상개발을 책임지고 있는 James Rock 부사장은 Springfield College에서 Cardiovascular physiology 석사 학위를 수료하였으며, Derm Tech Inc. 임상개발 책임자를 역임했으며, TKL Research, Pacific Beach Bioscience 근무 등 20여년의 임상개발 경험으로 현재 당사 미국지사에서 글로벌 임상개발을 총괄하고 있습니다. 미국지사에서 해외 인허가를 책임지고 있는 Mark Lotz 해외 인허가전문가는 St. Louis College of Pharmacy에서 약학 학위를 수료하였으며, Xencor Inc.에서 신약허가 품질보증부사장을 역임했으며, 다수의 제약사를 포함한 Samumed LLC., IASO Pharma Inc., Elan Pharmaceuticals Inc. 근무 등 40여년의 신약개발 경험으로 현재 당사 미국지사에서 해외 인허가를 총괄하고 있습니다. 상기 핵심인력을 포함한 당사의 주요 연구개발 인력 현황은 다음과 같습니다. [당사 주요 연구개발 인력 현황] 직위 성명 담당업무 주요경력 대표이사 정재준 회사 및 신약개발 총괄 2019.07~현재 아리바이오 대표이사/신약개발 총괄 2010.10~2019.07 아리바이오 연구소총괄 CTO 1996.09~1998.08 한국과학재단해외자문 자문위원 1996.01~2001.03 재영한국과학기술자협회총괄 회장 R 총괄 부사장 하재영 연구개발 총괄 2020.09~현재 아리바이오 연구개발실 실장 / R 총괄 부사장 2020.09~현재 글로벌 제약 산업 핵심전문가(GPKOL) 위원 1984.03~1986.08 서울대학교 약학 석사 플랫폼개발실 실장 김진우 플랫폼개발 총괄 2021.01 ~ 현재 아리바이오 플랫폼개발실 실장 2009.06~2020.12 (주)지스푼 대표이사 2005.04~2008.12 소프트시큐리티(주) 대표이사 뇌과학연구센터천연물연구소 팀장 강승우 천연물연구 2020.05 대한민국신약개발상 수상 2016.04~현재 아리바이오 뇌과학연구센터 천연물연구소 팀장 2008.10~2016.02 ㈜인터내셔널 사이언티픽 스탠다드 대표이사 2011.03~2016.02 강원대학교 약학과 겸임교수 2005.05~2008.10 바이오코아 책임연구원 2001.03~2005.05 재)서울의과연구소(SCL) 유전성 대사질환팀 팀장 2006.03~2011.02 중앙대학교 약학박사 뇌과학연구센터바이오연구소 팀장 서보승 바이오연구 2016.01~ 현재 아리바이오 뇌과학연구센터 바이오연구소 팀장 2015.04~2017.09 ㈜셀리버리 전략기획실장 2013.10~2015.04 대호피엔디 연구소장/이사 2012.06~2013.09 ㈜남양F 연구소장/(겸직) 유캔컨소시엄 연구소장/이사 1994.11~2012.06 ㈜이연제약 중앙연구소 연구부장 2010.03~2012.08 성균관대학교 생명공학과 박사수료 뇌과학연구센터약리독성연구소 팀장 남주석 약리독성연구 2020.07~현재 아리바이오 뇌과학연구센터 약리독성연구소 팀장 2002.05~2020.02 한림대 조교수, 부교수, 연구교수
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1998.09~2002.02 한림대학교 의대 약리학과 박사 1988.03~1998.02 경희대학교 생물학과 석사 뇌과학연구센터약리분석실 팀장 진선민 약리분석 2016~현재 아리바이오 뇌과학연구센터 약리분석실 팀장 2014~2016 인터내셔널 사이언티픽 스탠다드 (분석총괄) 2010~2014 한국 유나이티드 제약 신약개발부 2016~2020 중앙대학교 약학 박사수료 연구개발실학술연구팀 팀장 이진설 학술연구 2019.03~현재 아리바이오 연구개발실 학술연구팀 팀장 2017.03~2019.02 계명대학교 동산의료원 교수 2008.10~2017.02 광주과학기술원 세포다이나믹스 연구센터교수 연구개발실학술연구팀 연구위원 신용국 학술연구 2013.06~현재 아리바이오 연구개발실 학술연구팀 연구위원 2013~2016 세명대학교 (교수) 2004~2013 충북테크노파크 (센터장) 2000~2004 국립보건연구원 유전체연구부 (책임연구원) 1995~1999 생명공학연구소 유전자원센터 (선임연구원) 1988.04~1993 동경대학교 농예화학과 박사 연구개발실임상개발팀 팀장 박정규 임상개발 2019~현재 아리바이오 연구개발실 수석연구원 2017~2019 비비헬스케어 연구개발부 총괄이사 2012~2017 한국비엔씨 연구개발부 이사 2003~2008 경남제약 품질관리팀 2000~2003 지노타인 연구소 (진단시약 개발) 1992~2000 SK케미칼 생명과학부분 연구소 연구원 1988~1992 한양대학교 생화학과 석사 2015~2017 대구카톨릭 대학교 생체재료공학과 박사과정 수료 ※ 출처: 당사 제시자료 라. 지적재산권 보유현황 보고서 제출일 현재 당사가 보유한 지적재산권 현황은 다음과 같습니다. 구분 특허권 상표권 비고 국내 해외 국내 해외 등록 출원
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1.예측정보에 대한 주의사항 이사의 경영진단 및 분석의견은 당사의 과거 및 미래의 재무상태 및 영업실적 등에중요한영향을 미치거나 미칠 것으로 경영진에게 알려진 사항을 기재하는 것입니다.일반적으로 "예측정보"는 사업보고서 작성 시점에서 합리적인 근거, 가정에 따라성실하게 기재 되었으며, 고의·중과실로 허위의 기재 또는 중요한 기재사항의 누락은 없습니다. 하지만 여러가지 불확실성으로 인해 회사의 미래실적은 "예측정보"에 명시적, 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기바랍니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2.재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위:백만원,%) 구 분 제12기 제11기 증감액 증감율 자산총계 유동자산 비유동자산 부채총계 유동부채 비유동부채 자본총계 자본금 자본잉여금 자본조정 이익잉여금(결손금) 자본과부채총계 자기자본비율 67.49%p 부채비율 - 자산은 전기대비 약 98억원 감소한 369억원입니다. 매출 증가로 인한 원부재료 매입 및 제조경비가 상승과 생산설비 및 무형자산에 대한 투자에 따른 현금유출로 인해 유동자산이 감소하였으며, 비유동자산은 증가하였습니다.- 부채는 전기대비 약 343억원 감소한 103억원입니다. 당기 중 전환기간이 도래한 전환사채의 전환으로 인해 부채가 감소하였습니다.- 자본은 전기대비 약 245억원 증가한 266억원입니다. 전환사재 전환 및 스톡옵션 행사로 인해 자본이 증가하였습니다. 재무비율 측면에서 자기자본비율이 전년대비 367.49%p 증가한 72.02%, 부채비율이 전기대비 2,067.69% 감소한 38.85%로 자기자본의 증가로 인해 자기자본비율과 부채비율에 긍정적인 영향을 주었습니다. 나. 영업실적 (단위:백만원,%) 구 분 제12기 제11기 증감액 증감율 매출 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 연구개발비 영업이익(손실) 영업외수익 금융비용 영업외비용 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익(손실) - 당사의 매출액은 전기대비 약 9억 증가한 29.5억 입니다. 제품매출이 3.5억, 컨설팅매출이 5.9억원 증가하였습니다.- 영업손실은 전년대비 감소한 경상연구개발비와 주식보상비용으로 인하여 -163억원을 기록하였습니다. 자금운용으로 인한 이자수익의 증가와 환율 상승에 따른 해외거래처 매출채권 외화환산이익의 증가로 영업외수익은 늘어났으며, 전기 영업외비용에 영향을 준 파생상품평가손실이 당기에 발생하지 않아 영업외수익은 감소했습니다.- 법인세비용차감전순이익(손실)은 이자수익의 증가 및 팡생상품평가손실의 감소로 전기대비 120억원 증가한 -189억원을 기록하였습니다. 3. 유동성 및 자금의 조달등(별도기준) 가. 유동성당사는 당기말 현재 197억원의 유동자금을 보유하고 있습니다.상기 유동자금은 ⅰ)현금및현금성자산, ⅱ)단기금융상품을포함한 금액이며 전기말 유동자금 322억원 대비 124억원 감소하였습니다..나. 자금조달(1) 보고기간종료일 현재 단기차입금의 내용은 다음과 같습니다.해당사항 없음(2) 보고기간종료일 현재 장기차입금의 내용은 다음과 같습니다. 당기말 현재 장기 차입액 금액은 50억원 입니다. 그 중 유동성대체 금액은 0원입니다 (3) 당기말 현재 장기차입금의 상환계획은 다음과 같습니다.원금균등분할상환으로 2023년 10월 7일부터 6년간 연 1회 833,330,000원씩 할부상환할 예정입니다.(4) 사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 12(당) 기 기말 제 11(전) 기 기말 유동 비유동 유동 비유동 전환사채 전환사채상환할증금 전환권조정 합 계 (5) 당기말 현재 전환사채의 상세내역은 다음과 같습니다. 구 분 제6회 원화사모전환사채 제11회 원화사모전환사채 사채의 종류 기명식 무보증 사모전환사채 기명식 무보증 사모전환사채 인수인 개인 주식회사 더블에셋 액면가액 발행가액 발행일 2020년 03월 04일 2020년 10월 08일 만기일 2023년
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03월 03일 2023년 10월 07일 표면이자율 보장수익률 전환청구기간 전환가격 전환권 행사에 따라 발행될 주식수는 178,572주(전환가격 5,600원)로 하되, 다음의 사유 등 발생시 전환가격 조정① 전환가격을 하회하는 가액으로 유상증자하는 경우② 상장이후 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자하는 경우 전환권 행사에 따라 발행될 주식수는 140,000주(전환가격 7,200원)로 하되, 다음의 사유 등 발생시 전환가격 조정① 주식배당, 무상증자 등으로 인해 발행주식수가 증가하는 경우② 합병, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우 이자지급일 매년 3월 31일, 6월 30일, 9월 30일, 12월 31일 매년 10월 7일 전환시 발행주식수 178,571주 140,000주 특별조건(*) 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자는 본건 전환사채의 발행일 1년 이후부터 3년이 되는 날까지 매3개월에 해당하는 날마다 투자자가 보유하고 있는 본건 전환사채 권면총액 전체 금액 중 30%에 해당하는 금액을 보장수익률 4%를 가산한 금액으로 매수인에게 매도하여 줄 것을 투자자에게 청구할 수 있다. (*)당기 중 11회차의 경우 특별조건이 행사되었습니다. (6) 당기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 차입처 차입금종류 이자율(%) 제 12(당) 기 기말 제 11(전) 기 기말 중소기업은행 시설자금 등 중소기업진흥공단 운영자금 운영자금 합 계 차감:유동성대체 잔 액 4. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 - 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.- 기타 사항은 ⅩⅠ. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항을 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업의 특성 소싸움경기사업 소싸움경기는 경기시행자가 소싸움 경기장에서 싸움소간의 힘겨루기를 시켜 그 대결에 대하여 투표권(우권)을 발매하여 판매하고, 소싸움경기 대결의 투표 적중자에게 환급금을 지급하는 것을 말합니다. 또 경기시행자는 우권의 발매금액에 대하여 농림축산식품부장관이 정하는비율(100분의 12)의 금액을 소싸움경기 개최에 따른 운영경비 등의 충당을 위한 발매수득금으로 거두어들일 수 있습니다. 전통문화 축제 중 하나이던 소싸움은 전통 소싸움경기에 관한 법률을 근거로 전통 문화와 갬블이 결합된 형태의 소싸움경기사업으로 변모하게 되었습니다.(2) 소싸움경기사업의 운영 소싸움경기의 시행은 지방자치단체 또는 지방공기업이 농림부장관의 허가를 받아 시행하며, 소싸움경기와 관련하여 우권판매, 입장료 징수, 소싸움경기장 시설의 운영 및 유지관리업무에 대하여 농림부장관의 승인을 받아 단체 또는 개인에게 위탁하여 운영하게 할 수 있습니다. 당사는 농림부 장관의 수탁사업자 지정 승인(2008.01.16)을 받아 경기시행자인 청도공영사업공사와 청도 소싸움경기 위/수탁 계약 및 청도 소싸움경기장 시설 사용 협약을 체결하였습니다. (3) 소싸움경기사업의 성장성 및 변동성 개인의 소득 수준의 향상과 여가시간의 증가 등은 향후 전통문화와 갬블이 결합된 소싸움경기 사업의 수요 기반을 더욱 확대할 것으로 기대할 수 있습니다. 또, 소싸움경기외 경마, 경륜 등의 합법적인 사행산업은 국회에서의 관련 입법활동 및 정부의 법령 개정, 제도개선 등으로 무분별한 진출이 크게 억제 되면서 건전하게 성장할 것으로 기대되어집니다. 정부의 사행산업에 대한 정책 방향은 불법적인 사행산업에 대해서는 단속을 강화해 더 이상 확산되는 것을 방지하는 동시에, 합법적인 사행산업은 건전화를 유도해 육성시키고자 하는 것으로 볼 수 있습니다. 따라서 소싸움경기 사업은 개인의 관광 및 여가 활동에 대한 욕구와 수요, 정부의 사행산업에 대한 단속 및 총량적 규제에 따라 사업의 영업환경 및 수익이 영향을 받을수 있습니다. (4) 경쟁상황 및 시장점유율 추이 소싸움경기 사업은 중앙정부에서 각종 인ㆍ허가 등을 직접 관리하고 있는 사업으로,신규 시장 진입이 상당히 어려우며, 보고일 현재 소싸움경기 사업을 영위하는 다른 곳이 없으므로 시장점유율을 따로 추정할 수 없어 생략합니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업현황 당사는 소싸움경기시행자인 청도공영사업공사와 청도 소싸움경기장 시설사용협약 및 소싸움경기업무 위/수탁 계약을 체결하여 소싸움경기장 시설 제공 및 소싸움경기업무의 일부를 수탁운영하고 있습니다. 이와 관련한 소싸움경기시행자인 청도공영사업공사와 체결한 계약의 주요 내용은 아래와 같습니다. 1) 청도 소싸움경기장 및 기타시설물 사용협약 (경기장 사용료) - 계약기간 : 2014년 11월 26일 부터 2043년 6월 02일 까지 구 분 계약사항 비고 보증금 30억원 2019년부터 매년 2억원씩 반환 최소보장 사용료 16억원 정률제 요율 7.0%~4.0% 레저세 감면율과 연동 (레저세50% 감면시 5.5%) 시설유지보수비 청도공영사업공사 부담 - 경기장 사용료는 우권발매액에 대한 비율로 정하되, 비율 계산한 금액이 최소 보장 사용료에 미달할 경우 최소 보장 사용료로 함. 2) 소싸움경기사업 위/수탁계약 (수탁사업 수입) - 계약기간 : 1)항 경기장 및 시설사용 계약기간과 동일 예산안 지급기준 비 고 위탁업무경비 수탁사업예산 범위내 위/수탁 수수료 위/수탁운영경비의 10% 일반관리비 위/수탁운영경비의 5% (2) 공시대상기간 중 신규사업 등의 추진이나 결정 - 공시대상 기간중 신규사업 추진 및 결정된 내역은 없습니다. (3) 조직도 조직도.jpg 조직도 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 소싸움경기시행자인 청도공영사업공사와 청도 소싸움경기장 시설사용협약 및 소싸움경기업무 위/수탁 계약을 체결하여 소싸움경기장 시설 제공 및 소싸움경기업무의 일부를 수탁운영하고 있으며, 경기장 사용료와 소싸움경기 수탁사업 수입이 당사의 주요 매출액 입니다. 3.
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원재료 및 생산설비 가. 영업용 설비 현황 1) 청도소싸움경기장 현황 - 위 치 : 경북 청도군 화양읍 남성현로 348번지 - 대지면적 : 31,571㎡ - 건물현황 : 주경기장 1동(지하1층, 지상2층,관람석 약 10,000석) 우사동(싸움소관리동) 3동, 사무실 1동 2) 근린생활시설 현황(주차장/광장/상가) - 위 치 : 경북 청도군 화양읍 삼신리 998-1번지 외 40필지 - 대지면적 : 13,570㎡ - 건축면적 : 6,100㎡ - 주차대수 : 612대(장애인 주차 14대 포함) - 상가면적 : 4,738㎡ - 광장면적 : 4,197㎡ 나. 영업시설등의 장부가액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 천원, %) 구 분 소재지 자산과목 제22기 말 제21기 말 제20기 말 비 고 유형자산 경북 청도군 토 지 유형자산 경북 청도군 건 물 유형자산 경북 청도군 비 품 무형자산 경북 청도군 사업운영권 무형자산 경북 청도군 기타 합 계 - 무형자산으로 계상되어 있는 사업운영권은 당사가 청도소싸움경기장을 건설하여 준공과 동시에 청도군청에 기부채납한 이후 31년 9개월동안 사업운영권을 획득하는 것을 나타내고 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 당사의 당해년도 년간 매출액 및 전년도 년간 매출액 정보는 다음과 같습니다. (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 천원, %) 구 분 제22기(년간) 제21기(년간) 제20기(년간) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 소싸움경기 수탁사업 소싸움경기장 사용료 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 보고서 제출일 현재 소싸움경기사행자인 청도공영사업공사와의 계약에 근거한 매출이 안정적으로 발생하고 있으며, 외화관련 거래를 하지 않고 있기 때문에 환위험과 기타 특별한 시장위험에 노출되어 있지 않습니다. 그리고 파생상품 거래현황은 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 2014년11월26일 부터 29년 4개월간 청도공영사업공사와 청도소싸움경기장 시설사용 협약 및 청도소싸움경기 위수탁계약 체결 1) 경기장 사용료 - 원칙 : 장기계약(29년 4개월간) , 우권발매액과 연동한 정률제 구 분 계약사항 비고 보증금 30억원 2019년부터 매년 2억원씩 반환 최소보장 시설사용료 16억원 정률제 요율 7.0%~4.0% 레저세 감면율과 연동 (레저세50% 감면시 5.5%) 시설유지보수비 청도공영사업공사 부담 - 경기장 사용료는 우권발매액에 대한 비율로 정하되, 비율 계산한 금액이 최소 보장 사용료에 미달할 경우 최소 보장 사용료로 함. 2) 위/수탁 업무경비 및 업무수수료 등 - 소싸움경기 위/수탁 업무 경비(용역비, 소모품비 등)와 위탁업무수수료 및 일반관리비 매출 발생 예산안 지급기준 비 고 위탁업무경비 집행금액 전액 위/수탁 수수료 위/수탁운영경비의 10% 일반관리비 위/수탁운영경비의 5% 나. 2014년11월26일 불파이팅청도제일차(유) 및 트리니티플러스(주)와 대출한도 200억원, 만기 20년의 금융계약 및 부속서류 체결. 1) 자금차입 계약사항 가. 차입한도 : 일금 이백억원정(\20,000,000,000) 나. 상환기일 : 최초 인출일(2014년 12월 5일)로부터 20년이 되는 날 다. 이 자 율 : 연6.0% 라. 기타사항 : 금융주관수수료 등 금융계약을 위한 비용 및 수수료 당사 부담 2) 자금차입 담보제공 사항 가. 청도소싸움경기장의 사용과 관련하여 당사와 청도공영사업공사 사이에서 체결된 사용협약에 따라 청도공영사업공사에 대하여 보유하는 사용료채 권을 신탁하고 대주(한국투자증권-불파이팅청도제일차)를 제1종 수익자 로 지정 나. 청도소싸움경기장 및 기타 시설물 관련 보험금청구권에 대한 질권설정 다. 근린생활시설 준공시 당사 소유 청도소싸움경기장의 근린생활시설에 대한 담보신탁 라. 본건 사업과 관련하여 당사와 청도군 사이에서 체결된 실시협약(이하 “실 시협약”)상 당사의 무상사용권의 조건부 이전 마. 대출금입금계좌 및 이자유보계좌에 대하여 근질권 설정 바. 청도공영사업공사의 대출채권 등에 대한 조건부 매입확약 7. 기타 참고사항 - 외부자금조달 요약표
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(기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 천원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은 행 보 험 회 사 종합금융회사 여신전문금융회사 상호저축은행 기타금융기관 금융기관 합계 회사채 (공모) 회사채 (사모) 유 상 증 자 (공모) 유 상 증 자 (사모) 자산유동화 (공모) 자산유동화 (사모) 기 타 자본시장 합계 주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 기 타 총 계 (참 고) 당기 중 회사채 총발행액 공모 : 백만원 사모 : 백만원 - 공시대상 사업부문의 구분 업 태 종 목 분류코드 분류명 내 용 서비스 투우경기장외 경주장운영업 경마, 자동차, 사이클, 동물 등이 경기할 수 있는 관람석이 있는 경주장을 운영하는 산업활동을 말한다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측 정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시 서류 작성 시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 이러한 예측 정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 정보는 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험이나 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측 정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서 상에 회사가 예상한 결과가 실현되거나 당초에 예상한 영향이발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 가. 영업의 경과 등 당사는 청도공영사업공사와 우권 발매액에 대한 정률제 방식의 소싸움경기장 시설사용계약을 체결하였으며, 소싸움경기 수탁업무 수행에 대한 업무경비 일체와 집행된 업무경비에 대한 위탁 수수료 및 일반관리비를 정률로 지급받기로 하는 소싸움경기 위/수탁 계약을 체결하여, 시설사용료 매출과 위/수탁 사업 매출 실적을 도출 하였습니다. 2021년에도 COVID-19 바이러스 확산에 따른 정부의 방역조치로 소싸움 경기를 정상 개최하지 못하였습니다. 이 기간에 당사는 경기장 사용료 매출 16억6천6백만원, 소싸움경기 위/수탁 사업 매출 16억4천3백만원을 합한 총 33억9백만원을 매출 하였습니다. 2022년에도 COVID-19 바이러스의 확산이 멈추지 않습니다. 정부의 백신 공급이 원활이 추진 되고 접종이 이루어져 정상 생활이 조속히 이루어 져야 합니다. 당사는 어려운 여건속에서 방역과 예방 조치를 강화하여 소싸움경기를 재개하고자 노력하고 있습니다. 그리고 온라인 우권발매 사업을 추진하여 미래에 발생 할 수 있는 다양한 위협으로부터 안정적인 사업수행 기반을 마련하고자 합니다. 나. 주요 추진사항 당사는 우권 발매액 증대를 위하여 청도공영사업공사와 협의하여 소싸움경기 개최일의 확대, 일일 소싸움경기수의 확대 및 경기방식의 변경 등을 추진하고 있습니다. 소싸움경기의 온라인 우권발매를 위한 법률 개정안을 발의하여 국회에서 현재 논의중에 있습니다. 앞으로 당사는 소싸움경기가 전통 문화의 계승 발전 사업이며, 지방 자치단체의 재정확충과 축산 사육농가의 소득증대에 기여함이 큰 사업임을 국회와 정부에 적극 홍보하고 설득하여 관련 법안이 국회에서 통과될 수 있도록 노력을 다하겠습니다. 다. 주요설비 투자 및 자금조달 상황 - 특기사항 없음. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 당사의 지난 3개 사업연도의 재무상태는 다음과 같습니다. (단위:천원) 과 목 제22기(2021년 기말) 제21기(2020년 기말) 제20기(2019년 기말) 1.유동자산 1)당좌자산 2.비유동자산 1)유형자산 2)무형자산 3)기타비유동자산 자산총계 1.유동부채 2.비유동부채 부채총계 3.자본금 4.자본잉여금 5.이익잉여금 자본총계 나. 경영성과 당사의 지난 3개 사업연도의 경영성과는 다음과 같습니다. (단위:천원) 과 목 2021년제22기 2020년제21기 2019년제20기 영업수입 영업비용 영업이익 영업외수익 영업외비용 법인세차감전순이익 법인세등 당기순이익 주당순이익 4.
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자금조달 당기말과 전기말 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다. (1) 유동성 차입금 : 차 입 처 2021.12.31 현재연이자율(%) 금 액(천원) 2021년제22기 2020년제21기 한재권 - 상기 유동성 차입금의 만기와 약정 이자율은 2021년 8월 31일과 3.0%이나, 상환기일이 경과하여 적용이자율은 12.0% 입니다. (2) 비유동성 차입금 : 차 입 처 2021.12.31 현재연이자율(%) 금 액(천원) 2021년제22기 2020년제21기 트리니티플러스(주) (3) 사채 - 특기사항 없음 5. 부외거래 본 보고서의 첨부서류인 감사보고서인 '주석7 장기차입금 및 주석8 충당부채, 우발부채와 약정사항'을 참고하시기 바랍니다. 6. 기타참고사항 - 첨부한 감사보고서 및 부속명세서에 기재된 사항 이외에 특이사항 없습니다.
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IV. 이 사의 경영진단 및 분석의견 …… … …… … V. 회계감 사인의 감사의견 등 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Ⅵ. 이 사회 등 회사의 기관에 관한 사항 … … … … … … … … … … … … … … … … … … Ⅶ . 주주에 관한 사항 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업의 개요 요약 DB생명보험은 보험업에 따른 생명보험업, 제3보험업 등을 주요 영업목적으로 하고 있으며, 1989년 4월 14일 창립한 이래로 고객으로부터 더욱 사랑 받는 생명보험사가 되기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 임직원,설계사, 대리점, 방카슈랑스의 판매채널로 영업활동을 수행하고 있으며 이중 현재 대리점을 통한 수입보험료가 가장 큰 비중을 차지하고 있고 보험종목별 수입보험료 내역을 보면 생존보험,사망보험,생사혼합보험,단체보험,특별계정 중 사망을 보장하는 사망보험 이 전체 74%로 가장 큰 비중을 차치하고 있습니다. 보험종목별 보험금지급 또한 사망 보험과 생사혼합보험이 각각 39.7% , 28.0%로 가장 큰 비중을 차지하고 있고 전체 보험계약 건수는 1,513,937 건을 보유하고 있으며 전체 준비금은 11조5천억 규모로 증가하고 있습니다. 총자산 중 운용자산(특별계정자산 제 외)은 10조 839억규모로 자산운용율은 93.48% 로 전기 보다 증가했고 자산별 운용자산 비율을 살펴보면 전기대비 유가증권의 비율은 감소하고 대출자산의 비 율이 증가하고 있으며 전체 운용자산수익율은 전기 3.52%에서 3.44%로 증가하였습니다. 나. 조직도 당사 조직은 2실, 2부문, 4사업본부, 6담당, 12사업단, 39팀, 1파트, 1TFT 로 구성되어 있습니다. db생명 조직도_202112.jpg db생명 조직도_202112 2. 영업의 현황 2-1. 영업의 현황 가. 자금조달 실적 (단위 : 백만원, %) 구분 제 33 기 제 32 기 제 31 기 준비금 부리이율(%) 비중(%) 준비금 부리이율(%) 비중(%) 준비금 부리이율(%) 비중(%) 생존 사망 생사혼합 단체 기타 합계 주1) 기타=(특별계정)책임준비금 + (전사)지급준비금 + 보증준비금 +계약자이익배당준비금 + 배당손실보전준비금주2) 준비금 평잔 = 순보식보험료적립금 + 미경과보험료 + 계약자배당준비금의 월평균잔액 나. 자금운용실적 (1) 자산운용률 (단위 : 백만원) 구 분 제 33 기 제 32 기 제 31 기 총자산(A) 운용자산(B) 자산운용률(B/A) 주1) 총자산은 별도재무제표 기준으로 특별계정자산 제외주2) 운용자산은 총자산에서 보험업감독업무시행세칙에서 정한 비운용자산 제외주3) 별도재무제표 기준으로 작성 (2) 운용내역별 이익현황 (단위 : 백만원, %) 구 분 제 33 기 제 32 기 제 31 기 금 액 비율/이익률 금 액 비율/이익률 금 액 비율/이익률 운용자산 대 출 기말잔액 운용수익 유가증권 기말잔액 운용수익 현ㆍ예금 및 신탁 기말잔액 운용수익 부동산및 기타 기말잔액 운용수익 계 기말잔액 운용수익 주1) 운용수익은 보험업감독업무시행세칙기준상의 투자영업수익 기준임(단, 파생금융상품 거래이익 및 평가이익은 포함되지 않음)주2) 대출은 대손충당금 공제후 기준임주3) 별도재무제표 기준으로 작성 (3) 대출금 운용내역 (단위 : 백만원) 종 류 제 33 기 제 32 기 제 31 기 개 인 기 업 대기업 중소기업 합 계 주1) 대손충당금 차감전 금액임주2) 보험약관대출 금 백 만원 제외 주3) 별도재무제표 기준으로 작성 (4) 대출금의 잔존기간별 잔액 (단위 : 백만원) 1년이하 1년초과 ~3년이하 3년초과 ~5년이하 5년초과 합 계 주1) 대손충당금 차감전 금액임주2) 보험약관대출 금 백 만원 제외 주3) 별도재무제표 기준으로 작성 (5) 유가증권 운용내역 (단위 : 백만원, %) 구 분 제 33 기 제 32 기 제 31 기 기말잔액 수익률 기말잔액 수익률 기말잔액 수익률 국내 국 공 채 특 수 채 금 융 채 회 사 채 주 식 기 타 소 계 해외 외 화 증 권 소 계 합 계 주1) 수익율은 보험업감독업무시행세칙상의 투자영업수익을 의미함주2) 별도재무제표 기준으로 작성 (6) 유가증권 시가정보 (단위 : 백만원) 구 분 취득가(A) 장부가(B) 평가손익(B-A) 충당금 잔액 국내주식 상장주식 비상장주식 기타주식 합 계 (7) 현ㆍ예금 및 신탁자산 운용내역 (단위 : 백만원, %) 구 분 제 33 기 제
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32 기 제 31 기 기말잔액 수익률 기말잔액 수익률 기말잔액 수익률 현ㆍ예금 2-2. 영업종류별 현황 가. 보험계약 현황 (단위 : 건, 억원) 구분 생존보험 사망보험 생사혼합보험 단체보험 특별계정 합계 생명보험 건수 금액 구성비 나. 보험종목별 수입보험료 및 보험금 내역 (1) 보험종목별 수입보험료 내역 (단위 : 백만원, %) 구분 제 33 기 제 32 기 제 31 기 금액 비율 금액 비율 금액 비율 생명보험 생존 사망 생사혼합 단체 특별계정 합계 주) 특별계정 수입보험료에는 회계기준에 따라 투자계약부채로 분류되는 상품의 수입보험료가 포함되어 있음 (2) 보험종목별 보험금 내역 (단위 : 백만원, %) 구분 제 33 기 제 32 기 제 31 기 금액 비율 금액 비율 금액 비율 생명보험 생존 사망 생사혼합 단체 특별계정 합계 주) 특별계정 지급보험금에는 회계기준에 따라 투자계약부채로 분류되는 상품의 지급보험금이 포함되어 있음 다. 모집형태별 영업현황 (1) 보험모집별 모집경로 및 모집형태 구분 모집경로 수납형태 개인 임직원, 설계사, 대리점, 방카슈랑스 지로, 신용카드, 자동이체, 방문, 기타 단체 임직원, 설계사, 대리점 지로, 신용카드, 자동이체, 방문, 기타 (2) 모집형태별 원수보험료 및 수입보험료 (단위 : 백만원, %) 구분 모집형태 제 33 기 제 32 기 제 31 기 금액 비율 금액 비율 금액 비율 생명보험 생존 임직원 설계사 대리점 방카슈랑스 합계 사망 임직원 설계사 대리점 방카슈랑스 합계 생사혼합 임직원 설계사 대리점 방카슈랑스 합계 단체 임직원 설계사 대리점 합계 특별계정 임직원 설계사 대리점 방카슈랑스 합계 합계 주) 특별계정 수입보험료에는 회계기준에 따라 투자계약부채로 분류되는 상품의 수입보험료가 포함되어 있음 라. 보험종목별 순사업비 현황 (단위 : 백만원) 구분 제 33 기 제 32 기 제 31 기 생존 사망 생사혼합 단체 합계 주1) 신계약비 이연전 금액임 3. 파생상품거래 현황 가. 파생상품 계약 현황 당사는 환율 및 이자율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화선도, 통화스왑, 이자율스왑 계약 등을 체결하고 있습니다. 기업회계기준에 따라, 위험회피목적의 파생상품계약에서 발생한 손익은 당기순손익 또는 기타포괄손익으로 구분하여 인식하였으며, 매매목적의 파생상품계약에서 발생된 손익은 당기순손익으로 인식하였습니다.파생상품의 공정가액은 외부평가기관(KIS채권평가, KAP채권평가, FN자산평가)이 제공하는 평가값을 이용하였습니다. 당분기말 현재 파생상품 계약현황 및 자산,부채는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 계약금액 파생상품자산 파생상품부채 위험회피목적 통화관련 통화선도 통화스왑 이자관련 이자율스왑 채권선도 선 물 합계 매매목적 통화관련 통화선도 통화스왑 통화옵션 이자관련 매입옵션 선 물 주식관련 매입옵션 신용관련 매입옵션 기타 매입옵션 매도옵션 합계 총 계 주1) 신용위험 평가조정 반영 전 금액임주2) 매매목적파생상품은 모두 내재파생임 나. 신용파생상품 현황 - 해당사항 없음 4. 영업설비 가. 점포현황 (단위 : 개) 구분 개인사업본부 GA사업본부 신채널사업본부 마케팅전략담당 합계 사업단 지점 계 사업단 지점 계 사업단 지점 계 사업단 지점 계 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 세종 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 합 계 나. 영업용부동산 및 지점 내역 - 해당사항없음 다. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획 - 해당사항없음 라. 기타 부동산 내역 (단위 : 백만원) 매입일 목적물 매입금액 소재지 토지 및 부속건물 서울특별시 용산구 동자동 15-1외 36필지 토지 서울특별시 용산구 동자동 14-222 토지 및 부속건물 경기도 화성시 정남면 보통리 184-1외 11필지 토지 경기도 화성시 정남면 보통리 184-7 외11필지 토지 서울특별시 용산구 동자동 14-9외 6필지 토지 및 부속건물 서울특별시 용산구 동자동 14-81외 1필지의 35% 부속건물 서울특별시 용산구 동자동 17-4외 4필지 위 지상건축물 토지 서울특별시 용산구 동자동 17-4외
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4필지 토지 및 부속건물 서울특별시 용산구 동자동 14-81외 1필지의 55% 주1) 매입일은 계약체결일 기준임주2) 매입금액은 취득에 따른 부대비용(취득세 등) 포함주3) 매입 외 부동산 장부가 변동내역은 미포함 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 가. 지급여력비율(RBC 기준) (단위: 백만원, %) 구 분 제 33 기 제 32 기 제 31 기 가용자본(지급여력금액) (A) 요구자본(지급여력기준금액) (B) RBC(지급여력비율) (A/B) 주1) 지급여력비율 = 지급여력(A)/지급여력기준(B) ×100주2) 연결 재무제표 기준임 나. 기타 참고사항 산업전반의 현황 최근 세계경제는 백신접종 확대와 치료제 보급에 대한 기대감 증가 등으로 경제활동이 점차 회복되고 있으나, 코로나19 변이 바이러스 재확산 등의 영향으로 여전히 불확실성이 높은 상황입니다. 생명보험산업 측면에서는 고령화 및 1인 가구 증가로 건강보험 시장이 상대적으로 성장하는 한편, 코로나19 확산 이후로 디지털·비대면 경쟁이 더욱 가속화 되는 등 시장 판도의 변화가 감지되고 있습니다. 아울러 IFRS17/9, K-ICS 등 새로운 제도 시행이 내년으로 다가옴에 따라 자본건전성 및 리스크 관리의 중요성이 대두되고 있고, 신제도상 자본건전성이 취약한 일부 회사의 경영활동 상 제약이 예상되고 있습니다. 또한 금융소비자보호법 시행 등 정부 당국의 소비자 보호 규제가 강화되고 있고, ESG경영 관련 사회적 요구가 증대되고 있습니다. 이러한 시장 환경 변화에 대비하여 보험업계는 다양한 형태의 자회사 설립 등으로 변화에 대한 대응력을 높이는 한편, 보유계약 유지관리와 사업비 절감과 같은 영업 및 경영 효율 개선, 공공데이터를 활용한 디지털 경쟁력 제고, 자산·부채 통합관리 강화, 민원해결의 효과성과 신속성 개선, ESG경영을 통한 투자자의 신뢰 제고 등을 바탕으로 중장기적 가치 경영을 통해 현 상황을 풀어나갈 것으로 예상됩니다. (2) 회사의 현황 DB생명보험은 보험업에 따른 생명보험업, 제3보험업 등을 주요 영업목적으로 하고 있으며, 1989년 4월 14일 창립한 이래로 고객으로부터 더욱 사랑 받는 생명보험사가 되기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 당사는 IFRS17/9, K-ICS 등 새로운 제도 도입, 시장 경쟁 심화 및 디지털 전환 가속화와 같은 보험 시장 환경 변화에 대응하기 위해 “외형 성장 및 미래 대응 투자 확대” 라는 경영 목표를 설정하였습니다. 이를 달성하기 위해 보장성 보험 판매 확대, 판매채널별 지속 성장 구조 구축, 신제도 대응 경영관리체계 선진화, 디지털전환 본격 추진, 소비자보호 강화 및 회사 이미지 제고, 도전하는 기업문화 구축 등의 핵심 전략 과제를 수립하여 추진하고 있습니다. 당사는 전 임직원 및 영업조직의 헌신과 열정으로 회사가치를 지속적으로 성장시킬 것이며, 튼실하고 견고한 기반을 바탕으로 고객에게 신뢰받는 회사가 되도록 노력하겠습니다.
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II. 영업비용 1. 책임준비금전입액(주석17) 2. 지급보험금(주석21) 3. 재보험비용(주석21) 4. 사업비(주석23) 5. 신계약비상각비(주석14) 6. 재산관리비(주석24) 7. 이자비용(주석22) 8. 유가증권 평가 및 처분손실(주석22) 9. 대출채권 평가 및 처분손실(주석22) 10. 외환차손(주석22) 11. 외화환산손실(주석22,31) 12. 무형자산상각비(주석13) 13. 할인료 14. 특별계정지급수수료(주석25) 15. 특별계정비용(주석15) 16. 기타영업비용(주석22,26)
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IV. 자본조정(주석21) V. 기타포괄손익누계액(주석7,21) VI. 이익잉여금(주석21) 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 "별첨 재무제표에 대한 주석 참조" 포 괄 손 익 계 산 서 제 33 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 제 32 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 DB생명보험주식회사 (단위: 원) 과 목 제 33(당) 기 제 32(전) 기
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II. 영업비용 1. 책임준비금전입액(주석18) 2. 지급보험금(주석22) 3. 재보험비용 (주석22) 4. 사업비(주석24) 5. 신계약비상각비(주석15) 6. 재산관리비 (주석25) 7. 이자비용(주석23) 8. 유가증권 평가 및 처분손실(주석23) 9. 대출채권 평가 및 처분손실(주석23) 10. 외환차손(주석23) 11. 외화환산손실(주석23,32) 12. 무형자산상각비(주석14) 13. 할인료 14. 특별계정지급수수료(주석26) 15. 특별계정비용(주석16) 16. 기타영업비용 (주석23,27)
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II. 투자활동으로부터의 현금흐름 1. 매도가능금융자산의 처분 2. 매도가능금융자산의 취득 3. 만기보유금융자산의 회수 4. 만기보유금융자산의 취득 5. 관계종속투자주식의 처분 6. 관계종속투자주식의 취득 7. 위험회피목적파생상품의 정산 8. 투자부동산의 취득 9. 유형자산의 처분 10. 유형자산의 취득 11. 무형자산의 처분 12. 무형자산의 취득 13. 기타자산의 감소 14. 기타자산의 증가
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 유의사항 당사가 동 이사의 경영진단 및 분석의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동 및 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성 시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험과 불확실성 등을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 국한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 이사의 경영진단 의견서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측 정보는 동 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 최근 세계경제는 백신접종 확대와 치료제 보급에 대한 기대감 증가 등으로 경제활동이 점차 회복되고 있으나, 코로나19 변이 바이러스 재확산 등의 영향으로 여전히 불확실성이 높은 상황입니다. 생명보험산업 측면에서는 고령화 및 1인 가구 증가로 건강보험 시장이 상대적으로 성장하는 한편, 코로나19 확산 이후로 디지털·비대면 경쟁이 더욱 가속화 되는 등 시장 판도의 변화가 감지되고 있습니다. 아울러 IFRS17/9, K-ICS 등 새로운 제도 시행이 내년으로 다가옴에 따라 자본건전성 및 리스크 관리의 중요성이 대두되고 있고, 신제도상 자본건전성이 취약한 일부 회사의 경영활동 상 제약이 예상되고 있습니다. 또한 금융소비자보호법 시행 등 정부 당국의 소비자 보호 규제가 강화되고 있고, ESG경영 관련 사회적 요구가 증대되고 있습니다. 이러한 시장 환경 변화에 대비하여 보험업계는 다양한 형태의 자회사 설립 등으로 변화에 대한 대응력을 높이는 한편, 보유계약 유지관리와 사업비 절감과 같은 영업 및 경영 효율 개선, 공공데이터를 활용한 디지털 경쟁력 제고, 자산·부채 통합관리 강화, 민원해결의 효과성과 신속성 개선, ESG경영을 통한 투자자의 신뢰 제고 등을 바탕으로 중장기적 가치 경영을 통해 현 상황을 풀어나갈 것으로 예상됩니다. 당사는 IFRS17/9, K-ICS 등 새로운 제도 도입, 시장 경쟁 심화 및 디지털 전환 가속화와 같은 보험 시장 환경 변화에 대응하기 위해 “외형 성장 및 미래 대응 투자 확대” 라는 경영 목표를 설정하였습니다. 이를 달성하기 위해 보장성 보험 판매 확대, 판매채널별 지속 성장 구조 구축, 신제도 대응 경영관리체계 선진화, 디지털전환 본격 추진, 소비자보호 강화 및 회사 이미지 제고, 도전하는 기업문화 구축 등의 핵심 전략 과제를 수립하여 추진하고 있습니다. 당사는 전 임직원 및 영업조직의 헌신과 열정으로 회사가치를 지속적으로 성장시킬 것이며, 튼실하고 견고한 기반을 바탕으로 고객에게 신뢰받는 회사가 되도록 노력하겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 요약연결재무상태표 (단위 : 백만원) 구분 제 33 기 제 32 기 제 31 기 현금 및 예치금 유가증권 대출채권 유형자산 기타자산 특별계정자산 자산총계 책임준비금 계약자지분조정 기타부채 비지배지분 특별계정부채 부채총계 자본금 신종자본증권 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본총계 부채 및 자본총계 주1) 보유계약 증가에 따른 준비금 증가 및 보증준비금 소급효과 반영 주2) 비지배지분은 상환청구권이 있으므로 부채로 분류하고 있으며, 동 비지배지분 변동액 을 이자비용으로 회계처리함 나. 요약연결포괄손익계산서 (단위 : 백만원) 구 분 제 33 기 제 32 기 제 31 기 영업수익 영업비용 영업손익
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영업외수익 영업외비용 법인세차감전순손익 법인세비용 당기순손익 지배기업 소유주지분 비지배지분 기타포괄손익 당기총포괄손익 지배기업 소유주지분 비지배지분 기본주당순손익(원) 희석주당순손익(원) 주1) 전기 대비 보험손익이 개선되어 당기순이익 등 수익성 지표 개선 (단위 : %) 구분 제 33 기 제 32 기 제 31 기 ROA 주1) K-IFRS 별도재무제표 기준 주2) 보험업감독업무시행세칙에 따른 업무보고서 작성 기준 및 생명보험 경영통일공시기준으로 작성주3) ROA = [당기순이익 / {(전기말 총자산 + 당기말 총자산)/2}] ×(4/ 경과분기수) (단위 : %) 구분 제 33 기 제 32 기 제 31 기 ROE 주1) K-IFRS 별도재무제표 기준 주2) 보험업감독업무시행세칙에 따른 업무보고서 작성 기준 및 생명보험 경영통일공시기준으로 작성주3) ROE = [ 당기순이익 / {(전기말 자기자본 + 당기말 자기자본)/2}] ×(4/ 경과분기수) 마. 기타 주요 경영지표 (단위 : %) 구 분 제 33기 제 32 기 제 31 기 신계약률 효력상실해약률 보험금지급율 사업비율 자산운용율 자산수익률(투자수익률) 계약유지율 13회차 25회차 신용평가등급 주1) K-IFRS 별도재무제표 기준 주2) 신계약율 = 당회계년도 신계약금액 / 회계년초 보험계약금액 주3) 효력상실해약률 = 효력상실해약금액 / (연초보유계약금액 + 신계약금액) 주4) 보험금지급률 = 당회계년도 지급보험금 / 당회계년도 수입보험료(특별계정 포함) 주5) 사업비율 = 사업비 / 수입보험료(특별계정 수입보험료 포함) 주6) 자산운용율 = 회계연도말 운용자산 / 회계년도말 총자산 총자산= 재무상태표상 총자산 - 특별계정자산 주7) 자산수익률 = 투자손익×2 / (연초총자산+연말총자산-투자손익) 총자산 = 재무상태표상 총자산 - 미상각신계약비 - 특별계정자산 투자손익 = 투자영업이익 - 투자영업비용 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성비율 (단위 : 백만원, %) 구분 제 33 기 제 32 기 제 31 기 유동성비율 유동성자산 평균지급보험금 나. 자금의 조달 - Ⅱ. 사업의 내용 / 2. 영업의 현황 참조다. 자금운용 - Ⅱ. 사업의 내용 / 2. 영업의 현황 참조 5. 부외거래 가. 충당부채, 우발채무 및 약정사항 관련 - 재무제표에 대한 감사보고서 주석: 34. 우발채무 및 약정사항 참고 나. 그 밖에 투자의견 결정에 필요한 사항 (1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 - 재무제표에 대한 감사보고서 주석: 2. 중요한 회계정책 참고 (2) 파생상품 투자에 관한 사항 - 재무제표에 대한 감사보고서 주석: 2.8. 파생상품 및 주석, 11. 파생금융상품 및 위험회피회계 참고 (3) 당사의 위험관리정책에 관한 사항 1) 위험관리정책, 전략 및 절차 등 체제 전반에 관한 사항 - (위험관리 정책) 당사 위험관리 정책은 금융환경의 급격한 변화와 생명보험 상품의장기적 속성을 반영 하여 회사의 경영활동 과정에서 발생 가능한 각종 위험을 사전에예방하고 체계적으로 관리하여 안정적인 성장과 이익을 창출, 회사가치 제고에 기여하는 것입니다. - (위험관리 전략) 전사 위험수준(요구자본)을 측정하여 지급여력금액(가용자본) 內에서 관리하는 것이며 이를 위하여 위험관리 제 규정 및 관리체계를 구축하여 실행하고 있습니다. - (위험관리 절차) 노출된 위험을 인식한 후 그 규모를 측정/평가하고 모니터링 하여경영진에게 보고하며, 회사에서 정한 위험수준을 초과할 경우에 대비하여 통제/관리 하고 있습니다. ① (리스크의 인식) 회사는 위험의 유형을 보험, 금리, 신용, 시장, 유동성, 운영 등으로 인식하고 있으며 운영위험은 비재무위험, 기타 위험은 재무위험으로 분류하고 있습니다.② (리스크의 측정/평가) 보험, 금리, 신용, 시장, 운영위험은 기본적으로 감독기관에서 요구하는 위험기준 자기자본제도 요구자본으로 측정합니다. 또한, 회사는 경험통계를 이용하거나 모형에 의한 시나리오 분석을 통해 위험규모를 측정/관리하고 있습니다.③ (모니터링 및 보고) 위험관리 전담부서와
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담당부서는 위험관리규정을 토대로 한도및 주요위험 관리지표를 설정하고, 모니터링 하여 경영진과 위험관리위원회에 보고합니다.④ (리스크의 통제/관리) 위험관리위원회는 정기 또는 수시로 한도 및 위험 관리지표의 적정성을 점검하여 필요시 변경, 적용하고 있습니다. 2) 내부 자본적정성 평가 및 관리절차에 관한 사항 - 당사는 지급여력 유지를 위한 필요자본을 관리하기 위해 감독기관에서 요구하는 방법으로 지급여력비율을 측정하고 있습니다. ㆍ지급여력비율(지급여력금액÷지급여력기준금액)은 재무건전성이나 보험금 지급능력에 대한 척도입니다.ㆍ지급여력금액은 자산가치 하락, 보험금 지급 급증 등 예상하지 못한 손실이 발생할 때에도 보험계약자에 대한 채무를 얼마나 이행할 수 있는 정도에 대한 척도입니다. - 감독기관에서는 지급여력비율을 100% 이상 유지할 것을 권고하고 있으며, 미달할 경우 적기 시정조치를 통해 재무건전성을 유지할 수 있도록 하고 있습니다. - 당사는 매년 사업계획 수립시 연도말 지급여력비율을 전망하고 이를 기반으로 목표치를 설정, 관리하고 있습니다.3) 이사회(위험관리위원회) 및 위험관리조직의 구조와 기능- (위험관리조직) 당사의 위험관리조직은 위험관리 관련 의사결정 기능을 수행하는이사회 산하의 위험관리위원회와 이를 보좌하고 위험관리 기능을 실행하는 위험관리 부서로 나누어집니다. - (위험관리위원회) 위험관리 관련 최고 의사결정 기구로 사외이사를 위원장으로하여 정기적(필요시 임시 개최 가능)으로 운영되고 있습니다. ㆍ위험관리위원회는 위험관리에 관한 규정의 제·개정, 위험관리 절차의 수립, 위험 허용한도 및 가이드라인 설정 등을 수행합니다. ㆍ위험관리 실무위원회를 위험관리위원회 산하에 운영하고 있습니다. ㆍ실무위원회의 주요 역할은 위험관리위원회 부의 안건 사전 점검, ALM정책 및 실행 계획 점검, 위험자산 투자 건의 심의 등입니다. - (위험관리부서) 위험관리 전담부서인 리스크관리팀과 부문별 담당부서로 나누어 운영 하고 있습니다. 리스크관리팀은 독립적으로 운영되고 있으며 제반 위험 관리를 총괄하고 있습니다. 부문별 위험관리는 각 부문 담당부서에서 실행합니다. ㆍ보험: 상품개발팀, 언더라이팅팀, 계리팀, 마케팅기획팀 ㆍ금리: 상품개발팀, 고객지원팀, 계리팀, 마케팅지원팀, 재무기획팀ㆍ시장: 재무기획팀ㆍ신용: 재무기획팀, 자산운용팀ㆍ유동성: 재무기획팀, 경영관리팀 ㆍ운영 - 경영관리: 경영관리팀 및 각 업무부서 - 법률 및 사무: 준법감시팀 및 각 업무부서 - 전산: IT전략팀 - 평판: 전략지원팀 4) 위험관리체계구축을 위한 활동- 위험유형별로 위험관리 절차를 명확하게 설정하기 위해 위험관리 지침을 수립하여 규정화하고 있습니다.- 주요 위험을 체계적으로 측정하여 관리할 수 있는 위험관리시스템을 구축하고 지속적인 보완을 통하여 시스템의 유효성을 제고하고자 노력하고 있습니다. - 시스템을 통하여 일상적인 금융환경 변화에 따른 위험을 측정함은 물론 과거 역사적 경험에 기반한 급격한 변화 발생시 위기상황 분석 등을 수행하고 있습니다.
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IV. 외부감사 실시내용 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 독립된 감사인의 감사보고서 DB생명보험 주식회사 주주 및 이사회 귀중 2022년 03월 16일 감사의견 우리는 별첨된 DB생명보험주식회사(이하"회사")의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2021년 12월 31일과 2020년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표 그리고 유의적인 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다.우리의 의견으로는 별첨된 회사의 재무제표는 회사의 2021년 12월 31일과 2020년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. 감사의견근거 우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리는 재무제표감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 회사로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타의 윤리적 책임들을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다. 강조사항 재무제표 이용자는 재무제표에 대한 주석 7과 8에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 주석 7와 주석 8에 서 기술하고 있는 바와와 같이 회사는 당기중 공정가치로 평가하는 매도가능금융자산 355,017백만원을 상각후원가로 측정하는 만기보유금융자산으로 재분류 하였습니다. 재무제표에 대한 경영진과 지배기구의 책임 경영진은 한국채택국제회계기준에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다. 경영진은 재무제표를 작성할 때, 회사의 계속기업으로서의 존속능력을 평가하고 해당되는 경우, 계속기업 관련 사항을 공시할 책임이 있습니다. 그리고 경영진이 기업을 청산하거나 영업을 중단할 의도가 없는 한, 회계의 계속기업전제의 사용에 대해서도 책임이 있습니다. 지배기구는 회사의 재무보고절차의 감시에 대한 책임이 있습니다. 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 우리의 목적은 회사의 재무제표에 전체적으로 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는지에 대하여 합리적인 확신을 얻어 우리의 의견이 포함된 감사보고서를 발행하는데 있습니다. 합리적인 확신은 높은 수준의 확신을 의미하나, 감사기준에 따라 수행된 감사가 항상 중요한 왜곡표시를 발견한다는 것을 보장하지는 않습니다. 왜곡표시는 부정이나 오류로부터 발생할 수 있으며, 왜곡표시가 재무제표를 근거로 하는 이용자의 경제적 의사결정에 개별적으로 또는 집합적으로 영향을 미칠 것이 합리적으로 예상되면, 그 왜곡표시는 중요하다고 간주됩니다. 감사기준에 따른 감사의 일부로서 우리는 감사의 전 과정에 걸쳐 전문가적 판단을 수행하고 전문가적 의구심을 유지하고 있습니다. 또한, 우리는:- 부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요왜곡표시위험을 식별하고 평가하며 그러한 위험에 대응하는 감사절차를 설계하고 수행합니다. 그리고 감사의견의 근거로서 충분하고 적합한 감사증거를 입수합니다. 부정은 공모, 위조, 의도적인 누락, 허위진술 또는 내부통제 무력화가 개입될 수 있기 때문에 부정으로 인한 중요한 왜곡표시를 발견하지 못할 위험은 오류로 인한 위험보다 큽니다. - 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 감사와 관련된 내부통제를 이해합니다.그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다. - 재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치와 관련 공시의 합리성에 대하여 평가합니다. - 경영진이 사용한 회계의 계속기업전제의 적절성과, 입수한 감사증거를 근거로 계속기업으로서의 존속능력에 대하여 유의적 의문을 초래할 수 있는 사건이나,
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상황과 관련된 중요한 불확실성이 존재하는지 여부에 대하여 결론을 내립니다. 중요한 불확실성이 존재한다고 결론을 내리는 경우, 우리는 재무제표의 관련 공시에 대하여 감사보고서에 주의를 환기시키고, 이들 공시가 부적절한 경우 의견을 변형시킬 것을 요구받고 있습니다. 우리의 결론은 감사보고서일까지 입수된 감사증거에 기초하나, 미래의 사건이나 상황이 회사의 계속기업으로서 존속을 중단시킬 수 있습니다. - 공시를 포함한 재무제표의 전반적인 표시와 구조 및 내용을 평가하고, 재무제표의 기초가 되는 거래와 사건을 재무제표가 공정한 방식으로 표시하고 있는지 여부를 평가합니다. 우리는 여러 가지 사항들 중에서 계획된 감사범위와 시기 그리고 감사 중 식별된 유의적 내부통제 미비점 등 유의적인 감사의 발견사항에 대하여 지배기구와 커뮤니케이션합니다. 서울특별시 영등포구 의사당대로 8 신 한 회 계 법 인 대 표 이 사 이 상 문 이 감사보고서는 감사보고서일 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 첨부된 회사의 재무제표에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다. (첨부)재 무 제 표 DB생명보험주식회사 제 33 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지 제 32 기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지 "첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다." DB생명보험주식회사 대표이사 김영만 본점 소재지 : (도로명주소) 서울특별시 강남구 테헤란로 432 DB금융센터 7층 (전 화) 대표전화 1588-3131 재 무 상 태 표 제 33 기 2021년 12월 31일 현재 제 32 기 2020년 12월 31일 현재 DB생명보험주식회사 (단위: 원) 과 목 제 33(당) 기 제 32(전) 기 자 산
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업의 내용 (1) 전력사업① 전력산업의 특성 ○ 국가ㆍ지리적 특성 - 에너지원의 97%를 해외에 의존 - 전력계통이 고립되어 있어 인접국과 계통연계 및 전력융통 곤란 - 전원과 부하의 지역편재로 지방에서 수도권으로 장거리 송전 ○ 기술적 특성 - 전기는 수요와 공급이 동시에 이루어져 저장이 불가능한 재화 - 안정적인 전력공급을 위하여 적정수준의 예비설비 보유가 필수적 ○ 전력 수송을 위한 계통망(送配電網) 구축이 필수 - 송배전망 부문은 발전과 달리 자연 독점성이 강하게 존재 ○ 일반적 특성 - 초기에 대규모 투자가 소요되고, 투자비 회수에 장기간 소요 - 국가 기간산업으로서 공익성과 수익성의 조화 필요② 산업의 연혁 1898년 1월 26일 구한말의 한성전기회사로부터 비롯한 우리나라의 전력사업은 1961년 구3사(조선전업,경성전기,남선전기)를 통합하여 한국전력주식회사를 창립하였음. 이후 '82년 1월 1일 주식회사체제를 공사체제의 공기업으로 전환하였으나, 경영상태가 건실한 공기업을 육성하고 기업이익의 국민환원을 위한 정부방침에 따라 정부가 소유하고 있는 공사주식의 21%를 '89년에 국민주로 매각하여 민영화를 추진하였으며 1999.1월 발표한 전력산업구조개편 기본계획에 따라 2001.4월 발전부문을 분리하여 1개의 원자력발전회사와 5개의 화력발전회사를 설립하였음. 추후 민간발전사들의 시장 참여를 포함하여 '21년말 총 설비용량은 12,688만kW 가까이 이르고 있음.③ 전력산업의 성장성 전력산업은 경제성장 및 소득증가와 관계가 있으며, 사용의 편리성과 가격안정으로 전력소비는 지속적 증가하였음. COVID-19 여파로 '20년 전력수요가 '19년 대비 감소하였으나, '21년 기준 전년 대비 회복추세에 있음. 전력시장 참여 회원사는 4,844개사으로 전년말대비 527개사가 증가하였는데 주로 신재생에너지발전사업자에 해당함. '21년 국내 전력거래량은 5,371억 kWh로 전년 대비 증가하였 으며, 거래대금 은 51.6조원으로 전년대비 15.8% 증가 하였음. 발전설비 규모는 12,688만kW로 전년대비 235만kW 증가하였음. [출처 : 전력통계정보시스템] '20년 12월에 발표된 제9차 전력수급기본계획 상 목표수요전망을 보면 전력소비량은 '34년 기준 554.8TWh로 15년간('20년~'34년) 연평균 0.6% 증가 할 것으로 전망되며 최대전력은 '34년 기준 102.5GW로 15년간 연평균 1.1% 증가 할 것으로 전망되고 있음. 이러한 목표수요에 대응하기 위하여 발전기 고장 등에 대비한 최소 설비예비율외에 수요 불확실성을 감안하여 '24년까지는 17%, '25~28년 18%의 예비율로 안정적인 전력수급을 유지하며 '34년까지 22% 수준의 예비율을 목표로 하고 있음. 이처럼 국내 전력소비 규모는 경제성장에 따른 소득수준 향상과 그 사용의 편리성에 따라 증가추세에 있음. [출처: 전력거래소, 제9차 전력수급기본계획]④ 경기변동의 특성 전력사업의 경기는 일반경기변동과 밀접한 상관관계가 있어 경기가 활황일 때가 경기가 침체된 때보다 전력수요증가율이 높으며, 계절적으로는 냉방수요가 많은 하절기에 연중 최대전력수요가 발생하고 타절기보다 전력사용량이 증가함. 난방산업의경우 동절기에 최대수요를 보이고, 하절기에는 급감하는 계절적요인이 크게 작용함. 향후 전력산업 민영화 및 자유화 일정에 따라 직접 수용가에 공급가능시 가격 및 품질 경쟁이 발생할 수 있음.⑤ 업계의 현황 정부는 한국전력공사 중심의 비효율적인 독점체제인 전력산업에 경쟁을 도입하여 전력공급의 효율성을 제고하고자 "전력산업구조개편 기본계획”을 수립함 ('99.1월). 발전부문 경쟁도입을 위해 한전 발전부문을 한국수력원자력을 비롯한 6개 자회사로 분할('01.4월)하고, 전력거래소를 통한 시간대별 경쟁입찰방식으로 전력을 판매하는 변동비 반영시장 (CBP, Cost-Based Pool) 을 도입함. 이후 양방향 전력시장 도입을 통해 본격적인 경쟁체제가 추진되었으나, 노사정위원회 공공특위의 '배전분할 중단' 권고에 따라 잠정
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중단되어 현재에 이르고 있음. 현재 CBP시장 체제하에서 전력시장회원사는 2021년말 기준 4,844개사에 이르고 있으며 국내 주요 민자발전사업자로는 당사 외 포스코에너지, GS EPS, 에스케이이엔에스, GS파워, 엠피씨율촌전력, 엠피씨대산전력 등이 있음.(2) 집단에너지사업① 집단에너지사업의 정의 1991년에 제정된 집단에너지사업법에 따르면 "집단에너지"는 "다수의 사용자를 대상으로 공급되는 열 또는 열과 전기"로 정의되고 있으며 동법 시행령 제2조에서는 "집단에너지사업"을 주거, 상업용 "지역냉난방사업"과 공업용 "산업단지 집단에너지사업"으로 구분하고 있음. 지역냉난방사업의 경우 시간당 열생산용량이 5Gcal, 산업단지 집단에너지사업의 경우 시간당 열생산용량이 30Gcal 이상일것으로 사업기준을 정의하고 있음. 이처럼 집단에너지사업이란 집중된 에너지공급시설에서 생산된 에너지(열 또는 열과 전기)를 주거 밀집지역, 상업지역 또는 산업단지내의 다수 사용자에게 일괄적으로 공급하는 사업을 말하며 집단에너지 사업은 열병합 발전소로부터 전기와 열을 주로 생산, 공급하고 그 외 쓰레기 소각로 폐열 및 첨두부하보일러 등을 활용하여 열을 생산, 공급함.② 집단에너지사업의 효과 - 에너지 이용효율 향상에 의한 대규모 에너지 절감 (20∼30%) - 연료사용량 감소 및 집중적인 환경관리로 대기환경 개선 - 집단에너지 공급에 의한 주거 및 산업부문의 편의 제공 - 지역냉방 공급을 통한 하절기 전력 첨두부하 완화에 기여 - 연료다원화에 의한 석유의존도 감소 및 미활용에너지 활용증대③ 집단에너지사업의 성장성정부의 지역난방 보급계획, 기존 열원을 활용한 수요개발 및 사업의 경제성 제고 여부에 영향을 받으며, 에너지사업의 특성상 정부의 지역난방 보급계획에 가장 큰 영향을 받고 있음. 한국에너지공단의 2021년 집단에너지사업 편람 자료에 의하면 열판매량이 2019년 61,034천Gcal에서 2020년 63,556천Gcal로 매년 증가하는 추세에 있음.④ 경기변동의 특성에너지 수요구조는 경제성장, 산업구조의 변화, 인구/가구/주택수의 변화, 국민소득수준, 도시화 및 생활패턴의 변화 등에 따라 많은 영향을 받고 있음. 최근 경기침체로 인한 소비심리의 위축은 에너지 수요에 대한 일시적인 감소로 나타날 수 있으나, 종합적으로 살펴보면 소득수준 증가에 따른 여가선호 및 생활수준 향상, 환경비용부담 증가 등으로 도시가스, 전력, 열에너지를 위주로 하는 에너지소비의 고급화 추세가 가속화되고 있음.⑤ 산업의 경쟁요소집단에너지사업법에 의해 지역난방을 의무적으로 시행하여야하는 고시지역뿐만 아니라 사용자가 난방방식을 자유로이 선택할 수 있는 기존지역(고시외 지역)의 경우도 지역난방을 희망할 시 공급가능 여부를 검토한 후 공급하고 있음. 시장점유율에서 기존사업자(KDHC)가 약 50% 이상을 점유하고 있으나, 최근에는 신규 후발사업자들의 집단에너지사업 진출이 꾸준히 증가하는 추세이므로 향후 기존 및 신규지역의 사업경쟁은 더욱 심해질 전망임. 나. 회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분① 영업개황 ○ LNG 복합화력 (833MW): 변동비 반영시장(CBP)에 참여하여 생산한 전력은 전력거래소를 통해 판매(2013.3.22 상업운전 개시), 발전소 배열은 인근 열수요처에 공급중 (2016.11 배열 공급개시) 구 분 내 용 사업의명칭 오성 833MW LNG 복합화력발전 사업 사 업 주 체 평택에너지서비스 주식회사 회 사 위 치 경기도 평택시 오성면 안화리 일원 사 업 방 식 복합화력발전설비를 건설하고 생산된 전기는 전력시장에 열은 지정된 지역에공급하여 수익을 창출 설 비 용 량 복합화력발전설비(CHP)- 가스터빈 : 183MW ×3기- 스팀터빈 : 284MW ×1기- Gross 효율 : 52.50%/ Net 효율 : 51.28%지역난방설비(DH)- 열전용보일러(HOB) : 68.8 Gcal/h×1기- 축열조 : 30,000㎥×2기- 지역난방순환 설비(열배관, 펌프 설비 등) 공 사 기 간 상업운전일 특 이 사 항 1. 집단에너지사업을 위해 '10.12월
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평택 소사벌지구 등의 사업권을 두산건설이 설립한 평택크린에너지(주)로 부터 인수하였음.* 사업대상지구('21년말 기준) : 경기도 평택 소사벌, 모산영신, 영신, 용죽, 동삭, 현촌, 동삭2, 신촌지구, 고덕산단, 신흥지구, 소사2지구2. 발전소 배열을 활용하여 소사벌지구 등 수용가에 열을 공급하고 있으며('16년 11월 연계공급개시), 수요확장을 위한 본 집단에너지사업과 관련한 투자는 계속 진행 중에 있음. ② 시장점유율 등○ '21년말 기준 국내 총 발전설비 용량의 약 1%를 차지함③ 공시대상 사업부문의 구분○ 전기발전 부문 경기도 평택시 오성면 안화리의 약 43,000평의 부지에 천연가스(LNG) 복합화력발전소(발전용량 833MW) 를 건설하고 '13년 3월부로 상업운전을 개시하였으며 정부의 신재생에너지 의무할당제 준수를 위한 연료전지 발전설비 운영을 병행하고 있음.생산된 전기는 전력거래소를 통하여 한전에 판매하여 수익을 창출하고 있음.○ 지역난방(집단에너지) 부문발전소로부터 전기를 생산하고 남는 배열을 인근지역 신규주택 및 상업개발지구에 판매함으로써 추가수익을 창출하는 구조로 2021년말 현재 평택시 소사벌지구 등의 사업권역을 확보하였으며(약 49,755세대), 2021년말 기준 소사벌 및 현촌지구 내 공동주택(약 45,513세대) 및 공공시설에 열을 공급하고 있음.(2) 시장의 특성○ 당초 전력산업구조개편 계획이 중단되면서, 한시적 시장구조인 변동비 반영시 장으로 계속 운영되고 있음○ 전력다소비 산업 비중이 지속적으로 높아지고 가전기기 보급확대 및 타연료에 비해 저렴한 이유로 지속적인 전력수요증가(3) 회사의 경쟁력○ 수도권에 입지하여 전력량요금이 타 유사발전기에 비해 높을 수 있음○ 발전부문외 집단에너지사업의 병행으로 전력사업의 리스크를 통제할 수 있음(4) 신규사업 등의 내용 및 전망○ '12년부터 정부의 신.재생에너지 확대정책(RPS)에 따라 500MW이상 발전설비 보유자에 대하여 신.재생에너지 전력공급을 의무화함. 대상 발전 사업자들은 총 공급량 중 일정비율을 신.재생에너지원으로 공급해야 하며 ('21년 9%, '22년 12.5%, '23년 14.5%, '24년 17%, '25년 20.5%, '26년부터 25% 의무비율 적용) 직접 신.재생에너지 발전설비를 도입하거나 다른 신.재생에너지 발전사업자의 인증서(RECㆍ발전량)를 구매해 의무할당량을 충족하여야 함. 당사는 관련 제도에 대응하기 위해 현재 440KW의 연료전지 발전설비 총 14기(총 6.16MW)를 도입하여 운영중에 있음.(5) 조직도 조직도(2021.12) 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 :%) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 전기발전 전력 전기 전기 지역난방 난방 열 열 주) '21년 손익계산서상 매출액 기준. REC 및 LPT 정산 관련 기타매출액은 전력에 포함하여 산출함.나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위:원/kwh,원/Mcal) 품목 제 14 기 제 13 기 제 12 기 전기(원/kwh) 열(원/Mcal) 주) 산정기준 : 전기(원/kwh) = 전력량요금(SEP+CON) ÷발전량 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위: 천톤) 품목 매입처 계약기간 공급개시일 공급의안정성 매입액(비율) 매입물량 제 14기 제 13기 제 12기 LNG 한국가스공사 2012년7월 중 안정 (주)삼천리 2012.04~ 2012년5월 중 안정 LPG SK가스(주) 2018년7월 중 안정 나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (단위: 천원/톤) 품 목 제 14기 제 13기 제 12기 LNG(전력) LNG-도시가스(열) LPG(열) 다. 생산 및 설비에 관한 사항(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거① 생산능력 사업부문 품목 사업소 연간 비고 전기발전 전기 오성복합발전소 7,297 GWh 지역난방 열 오성복합발전소 ② 생산능력의 산출근거(가) 산출기준 이용률 100% 기준 [설계기준, ISO condition(*), 복합싸이클 운전시 Base Load 에서 발전단 출력
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기준](*) ISO condition: - 대기온도: 15℃ - 대기압력: 1,013mbar - 상대습도: 60%(나) 산출방법 - 발전: 833MW(Gas Turbine 3대 +Steam Turbine 1대 용량) × 24시간 × 365일 - 집단에너지 : 첨두부하보일러(68.8Gcal/h × 24시간 × 365일) + 발전소배열(333Gcal/h × 24시간 × 365일) (2) 생산실적 및 가동률① 생산실적(기준일: 2021.12.31) (단위: GWh,Gcal) 사업부문 품목 사업소 제14기 제13기 제12기 전기발전 전기(GWh) 오성발전소 지역난방 열(Gcal) 오성발전소 (주1) 열 생산 실적은 열손실량을 제외한 판매량을 기준으로 표기함.② 당해 사업연도의 가동률 (기준일: 2021.12.31) (단위: 시간) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 오성발전소 (주1) 평균가동률 = (당기실제가동시간 ÷ 당기가동가능시간) ×100※ 당기가동가능시간 : 24시간 × 36 일 (주2) 첨두부하보일러(PLB)는 열공급 부족한 특수상황에 가동이 필요하므로 별도 산정 생략 (3) 생산설비의 현황 등① 생산설비의 현황[자산항목 : 토지 ] (기준일: 2021.12.31) (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 오성복합 자가 평택 전기발전 발전소부지 합 계 [자산항목 : 건물] (기준일: 2021.12.31) (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 오성복합 자가 평택 전기발전 발전 건물 오성복합 자가 평택 지역난방 집단에너지 설비 합 계 [자산항목 : 구축물] (기준일: 2021.12.31) (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 오성복합 자가 평택 전기발전 발전 구축물 오성복합 자가 평택 지역난방 집단에너지 설비 합 계 [자산항목 : 기계장치] (기준일: 2021.12.31) (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 오성복합 자가 평택 전기발전 발전 기계장치 오성복합 자가 평택 지역난방 집단에너지 설비 합 계 [자산항목 : 공급설비] (기준일: 2021.12.31) (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 오성복합 자가 평택 지역난방 집단에너지 설비 합 계 [자산항목 : 건설중인자산](기준일: 2021.12.31) (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기말장부가액 비고 증가 감소* 오성복합 자가 평택 전기발전 발전 설비 오성복합 자가 평택 지역난방 집단에너지 설비 합 계 *본계정대체를 감소항목으로 표기함② 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (가) 향후 투자계획현재 열원설비 준공으로 발전소 배열을 이용하여 사업권역에 열공급을 하고 있으며, 연료전환 투자로 인해 액화석유가스를 원료로 하여 열공급이 가능해짐. 뿐만아니라 당사는 지속적인 수요개발 노력과 함께 택지내 열수송관에 대한 추가 투자를 계획/실행 하고 있음. 수요의 변동 및 건설경기 영향에 따라 택지지구 개발 기간 등 변동될 수 있으므로 당사의 투자계획은 변경될 수 있음. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출에 관한 사항 (1) 매출현황(기준일: 2021.12.31) (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제 14기 제 13기 제 12기 전기발전 전력 전기 지역난방 난방 열 기타 기타 기타 합계 ○ 지역난방(집단에너지)사업부문은 평택소사벌지구내의 일부 약 3,100세대(호)에 대하여 2012.5월에 최초 열공급을 개시하였으며 발전소 배열을 활용하기 위한 연계배관을 준공하여 열공급을 진행중임. ('21.12 기준 공급세대 45,513세대)○ 전기발전 사업부문은 2013년 3월 22일에 최초 상업운전을 개시하였으며 생산된 전력을 전력거래소를 통해 전력시장에 판매하고 있음 (2)
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판매경로 및 판매방법① 전기발전부문: 전력거래소를 통하여 전력시장에 판매하고 있으며 전력시장운영규칙에 따라 거래전일에 거래당일의 시간대별 공급가능용량을 한국전력거래소에 입찰하고, 거래당일 한국전력거래소가 입찰한 발전기의 변동비에 따라 가동 우선순위를 결정하여 급전지시를 내리면 이에 따라 전력을 생산하며 전력은 생산과 동시에 판매되는 구조임.② 지역난방부문: 집단에너지사업법 제5조의 규정에 의해 공동주택 및 일정규모 이상의 건물에 대해 지역냉난방사용이 의무화된 지역 또는 사용자가 난방방식을 자유로이 선택할 수 있는 지역을 대상으로 건설사나 건물의 소유자로부터 지역냉난방 열사용신청을 받아 열수급 계약을 체결하며 요금 및 기타 열공급 조건 등에 대해서는 열공급규정에 따름. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(공정가치 이자율 위험 및 현금흐름 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있음. 재무위험관리의 대상이 되는 당사의 금융자산은 현금및현금성자산, 매출채권 및 기타금융자산 등으로 구성되어 있으며 금융부채는 매입채무, 차입금 및 기타금융부채 등으로 구성되어 있음.회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있음. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 계약명 계약상대방 계약체결시기 주요계약내용 설비 운전, 정비 계약 GE 발전소 LTSA 천연가스공급 계약 한국가스공사 천연가스 수급 전기사용계약 한국전력공사 전기 수급 사업단지열공급계약 삼성전자(주) 산업용 열공급 도시가스공급 계약 (주) 삼천리 원료용 도시가스 수급 LPG 공급계약 SK가스(주) 원료용 LPG 수급 발전소 운전, 정비 계약 두산중공업 발전소 O 에코센터 온수공급 계약 평택이오스 수열 계약 고덕지구 열거래 계약 한국지역난방공사 열공급 계약 발전소 운전, 정비 계약 두산중공업 발전소 O 계약갱신 7. 기타 참고사항 가. 외부자금조달 요약표[국내조달](기준일: 2021.12.31) (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 증가 상환 등감소 기말잔액 신규조달예정 은행 및 보험회사 등 종합금융회사 여신전문금융회사 상호저축은행 기타금융기관 금융기관 합계 회사채 (공모) 회사채 (사모) 전환사채 유 상 증 자 (공모) 유 상 증 자 (사모) 자산유동화 (공모) 자산유동화 (사모) 기 타 자본시장 합계 주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 기 타 총 계 [해외조달] - 해당사항 없음나. 환경관련 정부 규제사항에 대한 준수내용 등 정부의 규제사항 규제사항에 대한 준수내용 향후 환경개선 설비 투자계획 비고 대기오염물질배출(SOx, NOx, Dust) 대기오염물질 배출농도 규제치 이하로 운전1. 발전시설- 규제내용 : NOx 25(15)ppm- 준수내용 : NOx 11.1(15)ppm 미만2. 보조보일러- 규제내용 : NOx 60(4)ppm- 준수내용 : NOx 47.8(4)ppm 미만3. 첨두부하보일러(PLB)- 규제내용 : NOx 40(4)ppm- 준수내용 : NOx 26.1(4)ppm 미만 1) 향후 PLB 가동일수 변경 및 연간 NOx 배출량 3톤 초과시 SCR 설치- 공사비 약 1.5억원 예상2) 향후 보조보일러에 대하여 연간 NOx 배출량 3톤 초과시 대기 TMS 설치- 공사비 약 1.5억원 예상 수질오염물질배출(COD, SS, PH) 1) 수질오염물질 배출농도 규제치 이하로 운전- 규제내용: COD 40mg/l, SS 30mg/l, PH 5.8~8.6- 준수내용: COD 6.6mg/l 미만, SS 0.55mg/l 미만 PH 7.2 미만2) 통합환경허가 허가조건 이행 - CTBD(냉각탑 블로우다운 수) TMS 개선공사 완료 ※ 상기 이외 녹색경영과 관련된 사항은 사업보고서 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'에 명기되어 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측 정보에 대한 주의사항 당사가 「Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견」에서 뿐만 아니라 본 사업보고서 등 공시서류에서 미래에 발생할 것으로 예상하거나 예측한 활동, 사건 또는 현상은 본 사업보고서 등 공시서류 작성시점의 사실관계, 재무성과, 경영환경, 기타 다양한 가정에 기초하여 회사의 견해를 표명한 것에 불과합니다. 따라서, 이러한 예측 정보와 기초 자료에서의 예상은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 있으며, 실제 결과와 중대한 차이가 발생할 수 있는 위험 내지 불확실성이 존재하므로, 이용자의 상당한 주의가 요구됩니다. 이러한 중대한 차이를 초래할 수 있는 요인은 외부 환경에 의한 요인 뿐만 아니라 회사 내부 경영과 관련된 요인도 포함되어 있습니다. 당사는「Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견」을 비롯한 본 사업보고서 등 공시서류에 기재된 예측 정보와 그 기초 자료가 그 작성시점 이후에 추가ㆍ변경되거나 부정확 또는 부적절한 것으로 판명되더라도 이를 변경하거나 정정하는 공시를 이행하거나 그러한 취지의 의견을 표명하지 않습니다. 2. 개요 당사는 '08년 발전사업허가를 획득하였으며, '10~11년에 걸쳐 Project Financing, 발전소EPC, O, 원료공급계약 등을 체결하였습니다. 그리고 '12년 7월에 시운전을 시작하여 '13년 3월 상업운전을 개시하였습니다. 또한 집단에너지사업의 병행을 위해 '10년 평택 소사벌지구 등의 사업권을 인수하고, 초기 입주자들에 한해 우선적으로 임시열원을 활용하여 열을 공급('12년 5월 개시)하였습 니다. 현재는 발전소로부터의 연계배관 준공이후에 발전소 배열을 활용하여 인근 택지지구 등 열공급을 개시하였으며(2016년 11월부), 계약에 의거하여 삼성전자 등에 열공급을 확대 중 입니다. 발전 및 집단에너지 사업의 운영 안정성 향상 등을 위해 인력을 운영하고 있으며, 현재 총 임직원은 '21년말 기준 40명 입니다. 향후 사업의 역량 확충을 위해 필요할 경우 인력을 충원할 수 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태 '21년 자금지출은 사업운영 및 발전설비 계획정비와 집단에너지 투자 를 위해 이루어졌습니다. 총자산은 7,920억원으로서 전년대비 0.5% 증가하였고 총부채는 6,124억원으로서 전년 대비 0.2% 증가하 였 으 며, 순자산은 1,796억원으로서 전년대비 1.6% 증가하였습니다 (단위:천원) 과 목 제 14기 제 13기 제 12기 2021년 2020년 2019년 비유동자산 유동자산 자산총계 비유동부채 유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 자본조정 이익잉여금 자본총계 부채와자본총계 나. 영업실적 현재 당사는 전력사업부문 외 발 전소 배열( '16년 11월 부터 활용) 및 첨두부하보일러를 통해 삼성전자 반도체 공장 등의 수용가에 열을 공급하는 집단에너지사업을 병행하고 있 습니다. ' 20년 대비 발전사업분야의 매출은 1,208억 증가하였습니다. 이는 COVID-19의 여파로 감소되었던 국내 전력수요가 일부 회복되었고, 전력 발전량 및 전력판매단가의 상승 효과로 보입니다. ' 21년 매출액은 전년대비 34.3% 증가하였으나, 원재료 가격의 상승으로 영업이익은 당기 522억으로 전기 대비 15.5% 감소하였습니다. (단위:천원) 과 목 제14기 제13기 제12기 2021년 2020년 2019년 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 기 타 영 업 손 익 금융수익 금융비용 법인세차감전순이익 법인세비용 당기순이익 4. 유동성 및 자금조달ㆍ지출 당사는 발전소 건설을 위해 2010년 산업은행과 총 5,900억원 규모의 발전소 PROJECT FINANCING 계약을 체결한바 있으며 발전소 연계 열공급을 위한 집단에너지사업 확장을 위해 2015년 산업은행과 총 1,000억원(RCF 200억 포함) 의 시설투자 약정을 체결하였습니다. 또한 동 은행으로부터 2018년에 연료전지 증설을 위한 100억원의 시설투자 차입을 진행하였으며, 2020년도에는 만기도래분 차환대(700억) 및 회사채(1,500억) 상환을 위해 산업은행으로
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부터 1,000억 차입 및 공모 회사채 1,100억을 발행하였습니다. 2021년에는 만기도래분 차환대(1,600억) 및 회사채(500억)에 대하여 각각 Refinancing 및 공모 회사채 400억을 발행하였습니다. 2021년말 현재 잔여 차입금 총액은 4,753억(회사채 1,500억, 장기차입금 3,103억, 우선주 150억) 입니다. 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 - 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정 : 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항중 2. 재무정보 이용상의 유의점을 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 (주)세아메카닉스(이하 '당사')는 알루미늄 다이캐스팅(알류미늄 합금 주물 가운데 금속제의 주형을 사용하여 용융 금속을 고압 사출 주조한 것) 전문 회사로, TV거치 장치(가정용 UHD TV 와 OLED TV를 지지하는 STAND 및 TV를 벽면에 거치하는 WALL BRACKET 등) 및 자동차 부품을 주력 제품으로 생산하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 회사의 매출액은 당기말 104,796백만원 이며, 전자매출 67,373백만원(64.2%), 자동차매출 32,792백만원(31.3%), 상품매출505백만원(0.5), 기타매출 4,127백만원(4.0%)로 구성되어 있습니다. (단위 : 백만원) 구 분 매출액 비 율 전자매출 자동차매출 상품매출 기타매출 합 계 가. 주 요 제품 (1) 자동차 및 2차전지 부문 당사의 자동차 및 2차전지 사업부문은 알루미늄 다이캐스팅 공법을 바탕으로 자동차 및 2차전지의 다양한 부품을 공급하고 있으며 크게 6가지 품목군으로 분류할 수 있습니다. ① 2차전지 부품(End Plate) 자동자 부문 내 당사 주력 모델인 End plate 부품은 전기차의 2차전지 부품으로 분류됩니다. 전기차의 필수 부품인 2차전지(배터리)를 외부 환경으로부터 보호하는 커버 역할을 하며, 배터리 모듈의 앞뒤 부분을 커버하기 위해 Front/Rear형태의 SET구성으로 되어있습니다. ② ESS (에너지 저장시스템) 부품 가정용 에너지 저장시스템인 ESS 부품은 에너지 저장장치의 커버 및 보호 기능을 하는 부품입니다. 알루미늄 다이캐스팅 부품에 형상 가공 및 도장 후처리 공정을 거쳐 공급합니다. ③ 전기차 부품 당사가 생산 및 납품하는 전기차부품으로는 DC case 부품과 전기차 2차전지의 직접적인 보호 역할이 아닌 배터리 모듈을 탑재하기 위한 배터리 팩 부품으로써의 전기차배터리 부품 7종이 있습니다. ④ 수소차 부품 수소차 부품은 현재 현대자동차 1차사인 현대케피코로 공기차단 이동 밸브류 3종을 납품중에 있으며 적용되는 완성차는 넥소입니다. 현재 현대자동차는 차세대 수소차를 개발 중에 있습니다. 당사는 그에 따른 부품 개발을 진행하고 있으며 양산을 위한 수주활동을 진행하고 있습니다. ⑤ 내연기관 부품 당사는 내연기관 부품으로 제어기 부분과 엔진브라켓 등을 자동차 부품사에 공급하고 있습니다. 제어기(ECU-(Electronic Control Unit): ABS 따위의 상태를 컴퓨터로 제어하는 전자제어장치, TCU(Transmission Control Unit): 여러 개의 원격 단말 장치로부터 메시지를 받거나 원격 단말 장치의 번지를 지정하여 메시지를 보내는 입출력 제어 장치.) 부분은 현대자동차 1차협력사인 현대케피코, 한국로버트보쉬로 납품중에 있습니다. (2) 전자 부문 당사는 TV를 설치하기 위해 테이블 위에 설치하는 Stand류, 천장이나 벽에 설치하는Bracket류를 생산하고 있으며, LG전자 TV를 거치할 수 있는 전용 기구물을 제작 판매하고 있습니다. 또한 다이캐스팅, 플라스틱 사출, 프레스 등 주요 뿌리산업 관련 부품의 금형 기술을 활용하여 정밀하고 다양한 형상의 디자인을 구현하고 점진적으로 얇아지는 OLED TV 와 고객의 니즈(벽과의 일체감)를 반영한 제품을 생산합니다. 소비자의 편의를 위한 설치의 용의성(Forward 기능), 상하/좌우 부드럽게 방향전환을 할수 있는 편리성(Friction torque 기술)을 반영한 기술 및 새로운 방식의 구동 매커니즘의 선두주자로서 다양한 생활 공간에서 디스플레이 할수 있도록 다양한 구조물을 개발하는 개발력과 노하우를 보유하고 있습니다. TV를 테이블이나 평평한 바닥면에 설치할 수 있도록 지지하는 제품으로 알루미늄 다이캐스팅을 주조하여 TV와 조화롭게 구성될수 있도록 다양한 색상과 질감으로 만들어지고 있으며 LG전자에 공급하고 있습니다. 당사는 다양한 모델들의 TV를 공용으로 사용할수 있는 공용화 벽걸이(모델명: OLW480) 와 벽에 설치하고 나면 벽걸이가 얇아서 액자처럼 보이는 벽밀착 벽걸이(모델명:
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WB20G)를 주축으로 다양한 벽걸이를 생산하고 있습니다. ③ Rolling Up/Down 구동 매커니즘 LG전자 시그니처 올레드 TV모델로 Up/Down방식으로 시청할때는 화면을 펼쳐주고시청하지 않을때는 본체 속으로 화면을 말아 넣는 롤러블 방식을 세계 최초로 구현한혁신적인 디자인을 갖춘데 큰 의미가 있다고 할수 있습니다. ④ 전광판 사이니지 전광판은 건물 외벽이나 경기장 등 광고판으로 많이 사용하고 있으며 나누어져 있는 유닛을 하나씩 연결하여 화면의 크기를 조정할 수 있으므로 설치 장소나 용도에 따라서 다양하게 연출할 수 있다는 장점이 있습니다. ⑤ 전자칠판은 공공기관, 교육기관, 온라인 강의 등에서 많이 사용하고 있으며, 다양한 미디어 자료를 적극적으로 활용할수 있다는 점이 큰 장점입니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 (1)원재료 매입현황 당사 제품의 주요 원재료의 가격변동추이 및 주요 매입처 현황은 아래와 같습니다. 구 분 2021년(제23기) 2020년(제22기) 2019년(제21기) 비 고 원재료 알루미늄 국내 수입 계 외주원재료 국내 수입 계 합 계 국내 수입 계 원 재료의 가 격 변동 추이 (단위 : 원, USD) 구 분 2021년(제23기) 2020년(제22기) 2019년(제21기) 원재료 알루미늄 국내 ALDC 12.1 ALDC 10.1 ALDC 1.1 수입 외주원재료 국내 AUDI WITH 주1)매입가격 산출기준은 연도별 총 매입액을 총 매입중량 또는 수량으로 나누어 산출하였습니다.주2)알루미늄 및 외주원재료 매입부분의 합계액에서 매입비중 10% 이상의 품목에 대한 단가를 기재하였습니다.주3)알루미늄의 경우에는 국내 시장가(현대 입찰가) 변경 및 알루미늄의 국제 시세 등에 따른 원재료 단가 변동이 있습니다 나. 생산능력 및 생산실 적 (단위: 개(Ea), 천원) 제 품 명 구 분 2021년(제23기) 2020년(제22기) 2019년(제21기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 자동차내연기관부품 생산능력 생산실적 가동율 생산능력 생산실적 가동율 전기차부품 생산능력 생산실적 가동율 생산능력 생산실적 가동율 생산능력 생산실적 가동율 생산능력 생산실적 가동율 생산능력 생산실적 가동율 ESS 생산능력 생산실적 가동율 생산능력 생산실적 가동율 생산능력 생산실적 가동율 수소차부품 생산능력 생산실적 가동율 생산능력 생산실적 가동율 STAND 생산능력 생산실적 가동율 BRACKET 생산능력 생산실적 가동율 생산능력 생산실적 가동율 생산능력 생산실적 가동율 생산능력 생산실적 가동율 주1)생산능력 산출내역 : 시간당 생산수량(1H) X 설비,인원 수 X 日근무시간(10.5H or 21H) X 月근무일(21日) X 12개월주2)각 제품별 주요 품목에 대하여 기재하였습니다. 주3)생산능력은 가장 시간이 많이 소요되는 병목 공정을 기준으로 해당 품목을 계속해서 생산하였을 경우를 기준으로 산정하였습니다. 당사는 고객의 발주를 받아 필요한 만큼 해당 품목을 생산하고 있으며 따라서 가동률이 다소 낮게 계산된 경우가 존재합니다. 다. 생산 설비에 관한 사항 (단위: 천원) 당기 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시설장치 건설중인자산 사용권자산 합계 취득원가 기초 취득 처분 대체(*) 기말 감가상각누계액 기초 처분 대체 감가상각비 기말 정부보조금 기초 취득 감가상각비 기말 순장부금액 기초 기말 주)당기 중 투자부동산 및 무형자산으로 대체된 금액을 포함하고 있습니다. 라. 설비의 신설 및 매입 계획 (단위: 백만원) 구 분 내 용 투자기간 연도별 지출 금액 투자금액합 계 비 고 2022년 2023년 2024년 이후 토지 신공장 이전 주1) 기계장치 신규 수주 대응 기계장치 신규 수주 대응 Ford C727 기계장치 노후 설비 교체 및 신규 설비 구매 노후 주조기 교체 및 신규 구매 등 UTILITY 신규 수주 대응 및 집진기 교체 등 합 계 주1)2021년 11월 17일 신공장으로의 이전을 위하여 매도자인 한국수자원공사와 토지 분양 계약을 체결하였으며, 2021년 11월 15일 토지 계약금