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유플러스파이브지제오십차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2021.12)

IPTV를 즐길 수 있는 'U+tv 프리2'등의 서비스를 통해 편하고 즐겁게 미디어 컨텐츠를 즐길 수 있는 환경을 제공하고 있습니다.또한 당사는 '21년 6월, 가족, 지인간은 모바일은 물론 IPTV, 인터넷, 선택형 홈서비스까지 결합 할인을 받을 수 있는 'U+ 투게더 홈팩'을 출시하였고, 8월엔 영상 기술 '돌비 비전(Dolby Vision™)'과 음향 기술 '돌비 애트모스(Dolby Atmos?)'를 동시에 탑재해 세계 최초의 사운드바 폼팩터를 기반으로 한 '사운드바 블랙'을 출시하였습니다. 구분 요금제 요금(3년약정) 속도/채널수 인터넷 스마트 기가안심 최대 1Gbps 스마트 기가슬림안심 최대 500Mbps 스마트 광랜안심 최대 100Mbps IPTV 프라임 라이트 244개(+VOD 5,500원 쿠폰) 프리미엄 242개 베이직 199개 3. 원재료 및 생산설비 가. 생산능력 LG유플러스의 주요 사업은 통신서비스업으로, 통신서비스의 모든 서비스 생산 능력을 정량적으로 측정하기 어려우나, LTE와 5G 단말 관리 장비 (MME, Mobility Management Entity)의 수용 가능한 최대 회선수를 통해 생산능력을 산출해 볼 수 있습니다. 생산능력 = 장비수 x 장비당 최대 수용 가능한 회선 수 (단위 : 만명) 사업부문 제26기 3분기 제25기 연간 제 24기 연간 이동통신 합 계 ※ 기존에는 하드웨어 용량 기준으로 작성되었으나, 제26기 1분기부터 라이선스 (소프트웨어) 기준으로 변경하여 작성하였습니다. 제24기 및 25기의 생산능력도 동일한 기준으로 작성되었습니다. 나. 생산실적 (1) 생산실적 : (LTE, 5G 가입자 수) (단위 : 만명) 사업부문 제26기 3분기 제25기 연간 제 24기 연간 이동통신 합 계 주1) 상기 가입자에 대한 자료는 2G회선을 제외한 LTE, 5G 가입 회선 수로 기재하였습니다. (2) 가동률 (단위 : %) 사업부문 제26기 3분기 제25기 연간 제 24기 연간 이동통신 합 계 주1) 가동률=생산실적/생산능력 다. 생산설비의 현황 등 당사는 서울 용산구 한강대로 32에 위치한 사옥 토지를 포함하여 국내에 교환국사 토지 및 기지국 등의 사용목적으로의 토지를 보유하고 있습니다. 당사의 주요 사업장의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분(주1) 사업장 소재지 면적(㎡) 장부가액 공시지가 ㈜LG유플러스 용산사옥 서울시 용산구 한강대로 32 마곡사옥 서울시 강서구 마곡중앙8로 71 상암사옥 서울시 마포구 월드컵북로 416 방배사옥 서울시 서초구 효령로 58 안양사옥 경기도 안양시 만안구 덕천로48번길 37 평촌 IDC 경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 29 서초1 IDC 서울시 서초구 남부순환로 2481 서초2 IDC 서울시 서초구 남부순환로337가길 40 논현 IDC 서울시 강남구 언주로 616 중앙교환국사 서울시 금천구 시흥대로 479 인천교환국사 인천시 남동구 인주대로 603 원주교환국사 강원도 원주시 북원로 2449 수원교환국사 경기도 수원시 경수대로 662 광주교환국사 광주시 서구 무진대로 951 대구교환국사 대구시 동구 동대구로 440 대전교환국사 대전시 중구 계룡로 770 부산교환국사 부산시 사상구 감전천로 216 기 타 소 계 ㈜엘지헬로비전 의정부사옥 경기도 의정부시 평화로 340 인천사옥 인천광역시 부평구 부흥북로 7 원주사옥 강원도 원주시 동부순환로 154-25 전포사옥 부산진구 서전로46번길 48 대구교환국사 대구광역시 수성구 청수로 165 기 타 소 계 총 계 (주1) 연결재무제표 상 유형자산과 투자부동산 중 토지로 계상된 사항입니다. 라. 설비의 투자계획 등(1) 작성기준일 현재 진행중인 투자 (단위 : 억원) 투자 대상 투자의 목적 내용 기간 총투자 예정액 기 지출 금액 향후 기대효과 네트워크/공통 네트워크 유지보수 및기업매출연동투자 1) 네트워크 유지보수 및 투자2) 기업매출연동투자 및 유선 네트워크 투자3) IoT, AI, 5G 등 미래사업 관련 투자 2021년 1) 5G 등 미래사업 기반 강화2) 경상투자 및 사업확대
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주1) 별도기준의 연간 CAPEX 실적입니다. 주2) LG유플러스는 2021년 2월 3일 「연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)」를 통해 2021년 별도기준의 투자(CAPEX)에 대해 전년대비 감소 전망으로 공시하였습니다. 주3) 기지출 금액은 '21년 9월 30일 기준입니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (연결) (단위: 백만원) 주요 재화 및 용역 2021년 3분기 2020년 2019년 통신 및 기타매출 단말기 매출 계속영업 소계 중단영업(주1) 합 계 (주1) 물적분할 후 매각완료된 전자결제사업 관련 중단영업 수익입니다. ※ 회계정책에 따른 상세한 변화사항은 'III. 재무에 관한사항 → 3. 연결재무제표 주석→ 2. 재무제표 작성기준 및 유의적 회계정책'을 참고 바랍니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 LG유플러스는 전문적인 영업 시스템을 구축하기 위해 영업부문 조직에서 일괄적으로 채널별 영업을 진행하고, 관리합니다. 또한 기업고객을 대상으로 하는 사업 부문의 경우 기업고객의 특성에 따라 담당 영업 조직을 구성하여 영업을 진행하고 있습니다. 당 보고서 작성일(2021년 9월 30일) 현재 개인고객 대상 영업의 경우, 영업부문 하에 판매채널별 영업담당조직이 있습니다. 세부적으로는 전국에 분포되어 있는 각 지사 또는 대리점이 영업활성화를 위한 기능에 따라 나눠지기도 합니다. 최근에는 언택트 트렌드가 가속화되며 온라인 직영몰을 통한 가입과 개통이 이뤄지기도 합니다. (2) 판매경로 직영채널(유플러스 스퀘어,U+ Square), 전속대리점 및 판매 대행점, 온라인 직영몰을 통해 기존 이동통신서비스 고객을 모집하고 있으며, 개인고객 가입자를 대상으로 영업사원을 통한 직접판매, 홈페이지 및 대리점을 통한 간접 판매 영업활동 등을 전개하고 있습니다. 기업 시장에 제공되는 서비스의 경우, 관련 사업자를 대상으로 하는 영업팀을 조직하여, 사내 및 대리점의 전문성있는 영업사원 방문상담 형식 인적판매와 위탁 대리점을 통한 판매가 이루어 지고 있습니다.(3) 판매방법 및 조건 - 전액 현금 납부 조건(은행자동납부, 신용 카드 등)이며, 요금은 월 이용료 이외에 장비임대료나 설치 비용 등을 함께 납부합니다.- 단말기 판매는 현금 또는 할부 결제조건으로 운영되고 있습니다.- 법인 대상 사업의 경우 사업자와의 협정을 통해 제공조건 및 요금수준을 책정하며, 판매조건의 경우 주요내용은 다량이용고객에 대한 혜택, 계약기간에 따른 할인, 상 품의 품질보장에 관한 사항 등이 해당됩니다.(4) 판매전략 - 고객에게 실질적인 혜택을 줄 수 있는 차별화된 합리적 서비스 및 요금 상품 개발- 직영 및 직접 판매 채널을 효율적으로 운영할 수 있는 판매전문인력 운용 등 다. 수주상황원가기준 투입법을 적용하여 진행기준수익을 인식한 계약으로서 계약금액이 전기 매출액의 5% 이상인 계약은 연결/별도 각각 존재하지 않습니다. 다. 재무에 관한 사항 요약재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제26기 3분기 제25기 제24기 2021년 9월 말 2020년 12월 말 2019년 12월 말 [유동자산] ㆍ당좌자산 ㆍ재고자산 [비유동자산] ㆍ투자자산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타의자본항목] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 자본총계 종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 영업수익(매출액) 영업이익 계속영업분기순이익 중단영업이익(손실) 분기순이익 분기기타연결포괄이익(손실) 분기총포괄이익 계속영업과중단영업기본주당이익 1,407원 1,036원 1,020원 계속영업과중단영업희석주당이익 1,407원 1,036원 1,020원 계속영업 기본주당이익 1,407원 520원 1,025원 계속영업 희석주당이익 1,407원 520원 1,025원 [( )는 부(-)의 수치임]※ 제24기부터 제1116호를 적용하여 작성하였습니다. 라. 임원 및 직원 등에 관한 사항 가. 임원 현황 (1) 임원 현황 ( 기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위
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: 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 황현식 남 사장 사내이사 상근 CEO KAIST 산업공학 석사,(現)LG유플러스 계열회사 등기임원 7년 10개월 이혁주 남 부사장 사내이사 상근 CFO 서울대 정치학 학사,(現)LG유플러스 계열회사 등기임원 5년 9개월 권영수 남 기타비상무이사 기타비상무이사 비상근 기타비상무이사 KAIST 산업공학 석사,(前)LG유플러스 대표이사,(現)㈜LG 대표이사 계열회사 등기임원 3년 1개월 정병두 남 이사 사외이사 비상근 내부거래위원회 위원장사외이사후보추천위원회ESG위원회 서울대 법학 학사,(現)김 법률사무소 변호사,(前)인천지방검찰청 지검장 계열회사 등기임원 5년 6개월 윤성수 남 이사 사외이사 비상근 감사위원회 위원장사회이사후보추천위원회ESG위원회 일리노이대 재무학 박사,(現)고려대학교 경영학과 교수,(現)한국회계기준원 비상임위원,(前)UCLA 경영대학원 교수 계열회사 등기임원 0년 9개월 김종우 남 이사 사외이사 비상근 감사위원회ESG위원회내부거래위원회 KAIST 산업경영학 박사,(現)한양대 경영대학 교수,(現)주식회사 한양비즈랩 대표이사,(前)한국지능정보시스템학회 회장 계열회사 등기임원 0년 6개월 제현주 여 이사 사외이사 비상근 감사위원회ESG위원회 위원장내부거래위원회 KAIST 산업경영학 박사,(現) 인비저닝 파트너스(벤처캐피탈) 대표,(前)공공그라운드 대표,(前)롤링다이스 대표 계열회사 등기임원 0년 6개월 최택진 남 부사장 미등기 상근 기업부문장 KAIST 산업경영학 박사,(現)LG유플러스 14년 9개월 이상민 남 부사장 미등기 상근 기술부문장 고려대 컴퓨터학 석사,(現)LG유플러스 15년 9개월 정수헌 남 부사장 미등기 상근 Consumer부문장 스탠포드 컴퓨터공학 석사,(前)Sprint,(前)LG전자,(現)LG유플러스 0년 3개월 현준용 남 부사장 미등기 상근 홈플랫폼추진단장 컬럼비아대 경영학 석사,(現)LG유플러스 15년 9개월 박형일 남 부사장 미등기 상근 CRO 알토대 경영학 석사,(現)LG유플러스 14년 9개월 권준혁 남 전무 미등기 상근 NW부문장 KAIST 경영과학 박사,(現)LG유플러스 13년 9개월 박종욱 남 전무 미등기 상근 CSO 고려대 경영학 학사,(現)LG유플러스 11년 9개월 임경훈 남 전무 미등기 상근 고객경험혁신Task 뉴욕주립대 테크노경영학 석사,(現)LG유플러스 10년 9개월 조원석 남 전무 미등기 상근 기업신사업그룹장 KAIST 전기·전자공학 학사,(現)LG유플러스 11년 9개월 박송철 남 전무 미등기 상근 NW인프라운영그룹장 KAIST 전기·전자공학 석사,(現)LG유플러스 8년 9개월 장건 남 전무 미등기 상근 법무실장 서울대 공법학 학사,(前)LG전자,(前)LG화학,(現)LG유플러스 2년 10개월 여명희 여 전무 미등기 상근 경영기획담당 경북대 회계학 학사,(現)LG유플러스 9년 9개월 이상엽 남 전무 미등기 상근 기술개발그룹장 부산대 전자계산학 석사,(現)LG유플러스 5년 9개월 양효석 남 전무 미등기 상근 CHO 코넬대 노동관계학 석사,(現)LG유플러스 5년 9개월 김새라 여 전무 미등기 상근 마케팅그룹장 일리노이대 경영학 석사,(前)Johnson,(現)LG유플러스 4년 3개월 이용재 남 상무 미등기 상근 고객서비스/품질혁신센터장 서울산업대 전자공학 학사,(前)미디어로그,(現)LG유플러스 1년 9개월 김상수 남 상무 미등기 상근 홍보담당 전남대 마케팅학 석사,(現)LG유플러스 7년 9개월 임장혁 남 상무 미등기 상근 기업기반사업그룹장 조지워싱턴대 경영학 석사,(前)미디어로그,(現)LG유플러스 0년 7개월 박준동 남 상무 미등기 상근 디지털/제휴사업그룹장 연세대 경영학 학사,(現)LG유플러스 6년 9개월 박상효 남 상무 미등기 상근 기업영업1그룹장 연세대 법학 석사,(現)LG유플러스 5년 9개월 김대희 남 상무 미등기 상근 NW인프라기술그룹장 고려대 경영학 석사,(現)LG유플러스 4년 9개월 최창국 남 상무 미등기
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상근 홈/미디어사업그룹장 중앙대 기계설계학 학사,(現)LG유플러스 4년 9개월 송대원 남 상무 미등기 상근 디바이스기술담당 플로리다공과대 전기공학 박사,(現)LG유플러스 4년 9개월 김재용 남 상무 미등기 상근 IT그룹장 연세대 컴퓨터공학 석사,(前)LG CNS,(現)LG유플러스 3년 9개월 박성율 남 상무 미등기 상근 기업영업2그룹장 아주대 마케팅학 석사,(現)LG유플러스 3년 9개월 인현철 남 상무 미등기 상근 서비스망담당 인하대 전자계산학 석사,(現)LG유플러스 3년 9개월 서재용 남 상무 미등기 상근 스마트인프라사업담당 광운대 정보통신공학 석사,(現)LG유플러스 3년 9개월 최승오 남 상무 미등기 상근 도매영업1담당 한양대 경영학 학사,(現)LG유플러스 3년 9개월 전병기 남 상무 미등기 상근 AI기술담당 포항공대 컴퓨터공학 박사,(前)SK플래닛,(前)e-Bay Korea,(現)LG유플러스 0년 10개월 김지혁 남 상무 미등기 상근 LSR담당 서던캘리포니아대 MBA 석사,(前)LG전자,(前)LG헬로비전,(現)LG유플러스 0년 10개월 고정만 남 상무 미등기 상근 Consumer영업그룹장 건국대 중어중문학 학사,(現)LG유플러스 2년 9개월 안형균 남 상무 미등기 상근 서부기업영업담당 충북대 무역학 학사,(現)LG유플러스 2년 9개월 김건우 남 상무 미등기 상근 부동산/안전관리담당 연세대 경제학 석사,(現)LG유플러스 2년 9개월 전경혜 여 상무 미등기 상근 데이터사업추진담당 한국항공대 항공통신공학 학사,(現)LG유플러스 2년 9개월 이건영 남 상무 미등기 상근 미디어사업담당 연세대 기계공학 석사,(現)LG유플러스 2년 9개월 노성주 남 상무 미등기 상근 NW플랫폼그룹장 고려대 전산학 석사,(現)LG유플러스 2년 9개월 이상헌 남 상무 미등기 상근 Consumer사업혁신그룹장 서울대 경영학 석사,(現)LG유플러스 2년 9개월 정혜윤 여 상무 미등기 상근 IMC담당 레스터대 MBA 석사,(現)LG유플러스 2년 9개월 김정민 남 상무 미등기 상근 정도경영담당 연세대 컴퓨터과학 석사,(前)LG이노텍,(現)LG유플러스 0년 10개월 이형민 남 상무 미등기 상근 수도권인프라담당 연세대 경영학 석사,(現)LG유플러스 1년 9개월 곽준영 남 상무 미등기 상근 경남인프라담당 한양대 전자공학 학사,(現)LG유플러스 1년 9개월 최윤호 남 상무 미등기 상근 XR사업담당 연세대 전파공학 학사,(現)LG유플러스 1년 9개월 박찬승 남 상무 미등기 상근 영업정책그룹장 연세대 정치외교학 학사,(現)LG유플러스 1년 9개월 전승훈 남 상무 미등기 상근 신사업개발담당 경희대 경제학 학사,(現)LG유플러스 1년 9개월 김지훈 남 상무 미등기 상근 전략기획담당 서울대 심리학 석사,(前)㈜LG,(現)LG유플러스 1년 9개월 강종오 남 상무 미등기 상근 스마트시티사업담당 명지대 컴퓨터공학 석사,(現)LG유플러스 1년 9개월 이희성 남 상무 미등기 상근 노경/지원담당 코넬대 인사조직관리 석사,(前)㈜LG,(現)LG유플러스 1년 9개월 김남수 남 상무 미등기 상근 디지털사업담당 KAIST 경영학 석사,(現)LG유플러스 1년 9개월 손민선 여 상무 미등기 상근 XaaS사업담당 연세대 국제경영학 석사,(前)LG전자,(現)LG유플러스 1년 9개월 이종호 남 상무 미등기 상근 홈플랫폼개발담당 서울대 동물자원과학 학사,(前)스마일게이트,(前)디시지,(現)LG유플러스 1년 9개월 임성준 남 상무 미등기 상근 가입자망담당 전북대 정보통신공학 석사,(現)LG유플러스 0년 9개월 임방현 남 상무 미등기 상근 글로벌/온라인영업담당 연세대 행정학 학사,(現)LG유플러스 0년 9개월 정영훈 남 상무 미등기 상근 컨설팅이행담당 광운대 제어계측공학 학사,(現)LG유플러스 0년 9개월 정철 남 상무 미등기 상근 도매영업2담당 서울대 MBA 석사,(現)LG유플러스 0년 9개월 박수 남 상무 미등기 상근 고객가치혁신담당 고려대 경영학 석사,(現)LG유플러스 0년 9개월 염상필 남 상무 미등기 상근 홈IoT사업담당 퍼듀대 MBA 석사,(現)LG유플러스 0년 9개월 배은옥 여
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상무 미등기 상근 클라우드기술담당 서울시립대 전산통계학 학사,(現)LG유플러스 0년 9개월 정소이 여 상무 미등기 상근 빅데이터담당 경북대 통계학 학사,(前)두산인프라코어,(前)CJ올리브네트웍스,(現)LG유플러스 0년 9개월 성준현 남 상무 미등기 상근 DX담당 조지아공과대 전기컴퓨터공학 박사,(前)SK텔레콤,(前)LG경제연구원,(現)LG유플러스 0년 6개월 정지현 여 상무 미등기 상근 인사담당 숙명여대 경영학 학사,(前)Accenture,(前)SAP코리아,(現)LG유플러스 0년 3개월 주1) 2021년 9월 30일 기준 재직임원 및 주식소유현황 입니다.주2) 2021년 9월 30일 기준 등기임원의 임기 만료일은 다음과 같습니다. - 2022년 정기주총일: 이혁주, 정병두 - 2023년 정기주총일: 윤성수 - 2024년 정기주총일: 황현식, 권영수, 김종우, 제현주주3) 작성기준일(2021년 9월 30일) 현재 임원 중 과거 임원으로 재직했던 회사가 파산, 회생 또는 채권금융기관협의회와의 경영정상화이행약정의 체결이 있는 대상자는 없습니다.주4) '재직기간'은 당사의 임원이 된 시점부터 작성 시점까지의 기간으로 계산하였습니다.주5) '주요경력'의 이전 경력은 최근 5년간의 경력을 기재하였으며, 별도로 기재되지 않은 임원은 과거 5년간 경력이 LG유플러스에 해당하는 임원입니다.주6) 황현식 사장은 '21.04.14 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서를 통해 45,800주를 보유하고 있음을 공시하였습니다. (2) 겸직현황 성명 등기임원 여부 직위 겸직 현황 및 직위 권영수(비상근) 등기임원 기타비상무이사 ㈜LG 사내이사 LG전자㈜ 기타비상무이사 LG디스플레이㈜ 기타비상무이사 LG화학㈜ 기타비상무이사 정병두(비상근) 등기임원 사외이사 ㈜현대그린푸드 사외이사 윤성수(비상근) 등기임원 사외이사 두산인프라코어㈜ 사외이사 종근당고촌재단 감사 김종우(비상근) 등기임원 사외이사 ㈜한양비즈랩 대표이사 제현주(비상근) 등기임원 사외이사 (유)인비저닝 파트너스 대표이사 여명희(상근) 미등기임원 전무 ㈜씨에스리더 기타비상무이사 ㈜아인텔레서비스 기타비상무이사 ㈜씨에스원파트너 기타비상무이사 ㈜위드유 기타비상무이사 ㈜유플러스홈서비스 기타비상무이사 김새라(상근) 미등기임원 전무 포커스미디어코리아㈜ 기타비상무이사 이용재(상근) 미등기임원 상무 ㈜유플러스홈서비스 기타비상무이사 박준동(상근) 미등기임원 상무 ㈜미디어로그 기타비상무이사 최창국(상근) 미등기임원 상무 ㈜미디어로그 기타비상무이사 최윤호(상근) 미등기임원 상무 ㈜지니뮤직 기타비상무이사㈜벤타브이알 사내이사 (3) 작성기준일(2021년 9월 30일) 이후 임원 소유주식 수 변동사항 (단위 : 주) 성명 직위 변동일 특정증권의 종류 소유주식수(주) 관련공시 변동전 증감 변동후 (4) 보고기간 종료일(2021년 9월 30일) 이후 신규 선임 임원 및 직위변동 현황 구분 성명 성별 출생년월 직위 등기임원 여부 상근여부 담당업무 신규 정성권 남 상무 미등기임원 상근 서비스플랫폼빌드그룹장 (5) 보고기간 종료일(2021년 9월 30일) 이후 퇴임/전출 임원 현황 구분 성명 성별 출생년월 직위 등기임원 여부 상근여부 담당업무 퇴임 권영수 남 기타비상무이사 등기 비상근 기타비상무이사 (6) 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황- 해당사항 없음 나. 직원 현황 ( 기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 전기통신업 남 전기통신업 여 합 계 주1) '사업의 내용'에는 서비스별 구분으로 부문이 나뉘어 있으나, 해당 서비스별 구분이 명확하지 않으므로 전체사업부문을 '전기통신업'으로 기재합니다.주2) 직원의 현황은 기업공시서식 작성기준 제9-1-2조(직원의 현황)을 준수하여 작성하였습니다. 등기임원 제외(미등기임원 포함) 기준입니다.주3) 1인 평균급여액은 월별 급여총액을 해당 월의 평균 근무인원
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수로 나눈 월별 평균 급여액의 합으로 기재하였습니다 (3분기의 경우 '21.1~9월의 월별 평균 급여액의 합).주4) 당사가 당기(2021년 1월 1일~2021년 9월 30일)에 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 신고한 근로소득지급명세서 의 근로소득 기준 금액은 720,109백만원 입니다. 근로소득 기준 금액 산정시 포함되는 중도퇴사 및 일용근로 인원 등은 상기 표에 기재한 직원 수에서 제외되므로 실제 관할 세무서에 신고한 금액과 차이가 발생할 수 있습니다. 2. 자산의 관리방법 등 1) 대금회수의 방법 및 관리절차 등 ▶ 자산관리위탁계약 제 5 조 (유동화자산의 추심)(1) 자산관리자는 유동화자산의 조건에 따라 유동화자산의 할부금 등을 지로(GIRO), 자동이체, 무통장입금, 자산관리자의 지점 또는 대리점을 통한 창구수납, 신용카드에 의한 결제 등의 방법으로 추심하여야 한다.(2) 자산관리자는 제1항에 따라 추심한 금원이 자산관리계좌로 입금되도록, 매달 7일, 17일 및 28일(단, 이 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 도래하는 영업일)의 각 그 3영업일 전까지 수납된 내역이 기재되어 있는 단말기할부대금채권 수납 내역서를 작성하여 매달 7일, 17일 및 28일까지 그 수납 내역서를 위탁자에게 교부하고 수납 내역서에 기재된 금액을 자산관리계좌로 입금하여야 한다.(3) 제2항과 관련하여, 자산관리자가 매달 7일, 17일 및 28일의 날짜를 변경할 합리적인 사유가 있거나 월 3회의 횟수를 변경할 합리적인 사유가 있는 경우 업무수탁자와 협의하여 이를 변경할 수 있으나, 월 횟수는 적어도 3회 이상이어야 한다. 또한 자산관리자가 전산 장애 등의 사유로, 매달 7일, 17일 및 28일까지 위탁자에게 수납 내역서를 교부할 수 없는 경우에는 해당 장애 사유가 해소되는 대로 즉시 수납 내역서를 교부하고 해당 금액을 자산관리계좌로 입금하도록 하여야 한다.(4) 자산관리자는 이동통신가입자가 1개월 이상 유동화자산의 지급을 지체하는 경우 이를 추심하기 위하여 할부신용보험계약에서 정한 바에 따라 서울보증보험 주식회사에 대하여 적시에 보증보험금의 지급을 청구하는 등 법적으로 허용되는 상당한 수단을 강구하여야 한다. 위탁자는 필요한 경우 자산관리자에게 위임장을 교부하는 등 자산관리자의 추심업무에 협력하여야 한다.(5) 자산관리자가 합리적인 이유없이 제2항 또는 제4항의 의무이행을 지체하는 경우에는 업무수탁자가 당해 기간 동안 적용하는 은행계정 최고연체이자율로 계산한 지연배상금을 가산하기로 한다.(6) 자산관리자는 유동화자산을 추심함에 있어서 자신의 고유재산에 속하는 동일한 종류의 자산을 추심하는 경우에 적용하는 업무방법서 기타 내부지침에서 정한 것과 동일한 기준에 따라야 한다.▶ 자산관리위탁계약 제 6 조 (유동화자산의 처분 등의 제한)자산관리자는 유동화자산의 처분이 위탁자의 정관, 자산유동화계획 등에 의하여 제한되어 있음을 이해하고, 자산유동화계획 등에서 정하는 바에 따른 처분으로서 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에 업무수탁자의 서면에 의한 사전 동의를 얻어 당해 유동화자산을 처분하기로 한다. 이 경우 유동화자산의 처분가격은 해당 유동화자산의 잔존할부금, 할부만기, 연체 여부 및 정도 등을 고려하여 적정하게 계산된 가격으로 하되 업무수탁자의 사전 승인을 얻어야 한다.1. 업무수탁자가 업무위탁계약 제15조 제8항에 따라 유동화자산의 처분을 지시하는 경우2. 위탁자가 해산함에 따라 잔여 유동화자산을 처분하는 경우3. 자산관리자가 유동화자산을 추심함에 있어 그 회수예상액에 비하여 과다한 비용이 소요될 것으로 합리적으로 판단되거나 유동화자산을 적시에 처분하지 아니하면 유동화사채 소지인의 이익을 해할 것으로 합리적으로 판단되는 경우4. 신용보증계약에 정한 바에 따라 유동화자산을 신용보증기관에게 대물변제하는 경우 2) 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분방법 및 절차 가. 자산관리업무의 범위 ▶ 자산관리위탁계약 제 2 조 (자산관리자의 업무)(1) 위탁자는 자산관리자를 유동화자산 양도계약에 따라 위탁자가 양수한 유동화자산에 대하여 다음 업무를
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수행하는 자산관리자로 지정하며, 자산관리자는 위 지정에 대하여 이를 수락한다.1. 유동화자산의 관리, 운용 및 처분(채권추심에 필요한 업무 및 서울보증보험 주식회사에 대한 보증보험금 등의 지급 청구를 포함한다)2. 유동화자산에 수반하는 권리의 실행3. 유동화자산에 관하여 지급받은 금전의 보관 및 관리4. 관련 서류의 보관 및 관리5. 업무위탁계약 제20조에 따른 업무수탁자에 대한 손해배상의 청구6. 기타 위 각 호의 업무에 부수하는 업무 및 이 계약에 따라 자산관리자의 기타 업무로 정한 업무(2) 자산관리자는 위탁자의 대리인으로서 이 계약에서 명시적으로 허용하는 경우 또는 업무수탁자가 사전에 서면으로 동의한 경우를 제외하고는 유동화자산을 양도, 담보제공 기타 처분하거나 또는 그 조건이나 내용을 수정, 변경, 포기할 권한이 없다.(3) 자산관리자는 이 계약에서 명시적으로 허용하는 경우를 제외하고 위탁자 및 업무수탁자의 서면에 의한 사전동의 없이는 이 계약에 의한 지위의 전부 또는 일부를 제3자에게 위임하거나 위탁할 수 없다. 자산관리자가 이 계약에서 명시적으로 허용하는 바에 따라 또는 위탁자 및 업무수탁자의 서면에 의한 사전동의를 받아 이 계약에 의한 지위나 업무의 전부 또는 일부를 제3자에게 위임하거나 재위탁하는 경우에도 이 계약상의 자산관리자로서의 유동화자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분 및 기타 업무에 관한 모든 책임은 자산관리자에게 있다.(4) 자산유동화법 제10조에 따른 자산관리업무로서 이 계약에 그 수행방법이 명시되어 있지 아니하거나 이 계약의 내용만으로는 명확하지 아니한 사항의 경우에는 자산관리자는 업무수탁자와 신의성실의 원칙에 따라 협의하여 이를 결정한다.(5) 위탁자가 해산하는 경우 자산관리자는 위탁자의 청산인의 지시에 따라 잔여재산의 분배를 포함하여 위탁자의 청산에 필요한 업무를 수행하여야 한다.▶ 자산관리위탁계약 제 3 조 (자산관리자의 주의의무)(1) 자산관리자는 선량한 관리자의 주의로써 관계법령 및 이 계약의 내용에 따라 자산관리업무를 수행하여야 한다.(2) 자산관리자는 이 계약에서 정하는 내용 이외에는 위탁자를 대리하여 또는 위탁자를 위하여 어떠한 행위를 할 권한이 없다.(3) 자산관리자는 이 계약에 따른 의무의 전부 또는 일부(이동통신가입자에 대한 개인정보 및 신용정보의 처리업무를 포함하되 이에 한정되지 않음)를 제3자에게 위임하거나 위탁할 수 없다. 다만, 이 계약에서 허용되거나 자산관리자의 경우 업무수탁자의 서면에 의한 사전 동의를 받은 경우는 예외로 한다. 나. 자산의 구분관리 유동화대상자산은 고객의 통신요금과 함께 회수되는 단말기할부대금채권이란 특성상, 별도의 계좌로 따로 회수하는 방식을 취하고 있지 않습니다. 대신 LG 유플러스의 통합고객관리 시스템인 U CUBE를 통해 전산상의 채권 데이터 중 유동화전문회사로 양도되는 채권에 양도사실을 표시하여 자산보유자의 고유자산과 구분 관리되고 있습니다. (주1) 유동화자산과 비유동화자산의 구분관리LG유플러스의 통합고객관리 시스템인 U CUBE를 통해, 고객데이터와 링크되는 "보험관리번호"를 활용하여 유동화자산 데이터는 별도의 데이터베이스로 관리하고 있습니다.(주2) U CUBE 시스템이란 LG유플러스의 통합고객관리 (가입, 해지, 대금 계산, 청구, 납부, 연체 등)를 목적으로 하는 시스템입니다.고객 정보를 처리하는 시스템이기 때문에 인가를 받아야만 시스템 접근이 허용되어 있는 관계로 자산실사 시, 개인정보업무처리에 관한 위탁계약을 체결한 자산실사 법인이 U CUBE 시스템에 접속하여 스캔되어 있는 계약서를 확인하는 방식으로 자산의 실재성을 확인합니다.(주3) 고객가입계약서 관리 현황가입점에서 고객이 체결한 계약서는 스캔되어 LG 유플러스의 통합고객관리 시스템인 U CUBE에 저장되어 관리되고, 계약서 원본은 현장에서 고객에게 반환됩니다. ▶ 자산관리위탁계약 제 4 조 (유동화자산의 구분관리)(1) 자산관리자는 자산관리자가 추심한 유동화자산에 관한 지급금을 제5조에 따라 처리하되, 불가피하게 위 금원을 일시적으로 보관하는 경우에는 자산관리자의
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고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 하며 자산관리자의 고유재산과 혼합하여 관리하여서는 아니된다.(2) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. 다. 유동화자산의 처분 방법 및 절차 ▶ 자산관리위탁계약 제 6 조 (유동화자산의 처분 등의 제한)자산관리자는 유동화자산의 처분이 위탁자의 정관, 자산유동화계획 등에 의하여 제한되어 있음을 이해하고, 자산유동화계획 등에서 정하는 바에 따른 처분으로서 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에 업무수탁자의 서면에 의한 사전 동의를 얻어 당해 유동화자산을 처분하기로 한다. 이 경우 유동화자산의 처분가격은 해당 유동화자산의 잔존할부금, 할부만기, 연체 여부 및 정도 등을 고려하여 적정하게 계산된 가격으로 하되 업무수탁자의 사전 승인을 얻어야 한다.1. 업무수탁자가 업무위탁계약 제15조 제8항에 따라 유동화자산의 처분을 지시하는 경우2. 위탁자가 해산함에 따라 잔여 유동화자산을 처분하는 경우3. 자산관리자가 유동화자산을 추심함에 있어 그 회수예상액에 비하여 과다한 비용이 소요될 것으로 합리적으로 판단되거나 유동화자산을 적시에 처분하지 아니하면 유동화사채 소지인의 이익을 해할 것으로 합리적으로 판단되는 경우4. 신용보증계약에 정한 바에 따라 유동화자산을 신용보증기관에게 대물변제하는 경우 라. 채권서류 관리 및 보고의무 ▶ 자산관리위탁계약 제 7 조 (채권서류의 관리)(1) 위탁자는 자산유동화법 시행령 제4조 제3항의 규정에 따라 자산관리자를 할부매매계약서 등 유동화자산에 관한 각종 계약서, 각종 증명서 기타 이와 관련된 일체의 문서, 업무위탁계약 제8조에 따른 부족자금의 차입에 관한 약정서, 유동화자산의 관리를 위한 컴퓨터파일 기타 증빙서류의 관리책임자로 지정하고, 자산관리자는 위 서류에 위탁자의 자산임을 기재하고 자산관리자의 고유업무에 관련된 서류와 별도로 위탁자를 위하여 보관 및 관리하여야 한다.(2) 자산관리자는 제1항에 규정된 서류의 관리를 위하여 그 지점을 이용할 수 있다. 다만, 이 경우 유동화자산에 관한 컴퓨터파일을 자산관리자의 본점에 보관하여야 한다.▶ 자산관리위탁계약 8 조 (장부의 작성)(1) 자산관리자는 유동화전문회사회계처리기준 및 기타 국내에서 일반적으로 인정된 회계원칙 및 관행에 의한 방법과 양식에 따라 유동화자산의 명세와 현황 및 관리내역에 관한 장부를 작성하여 자산관리자의 본점에 비치하여야 한다. 또한 자산관리자는 이러한 관리를 위한 전자시스템을 갖추도록 하여야 하며, 이 경우 자산관리자의 고유재산과 구별될 수 있도록 하여야 한다.(2) 자산관리자는 영업시간 중에 위탁자 또는 업무수탁자가 요구하는 경우 언제라도 제1항에 따라 작성한 장부의 열람 및 등사를 허용하여야 한다.(3) 자산관리자는 유동화사채 소지인이 요구하는 경우 자산유동화법 제9조 및 제11조의 규정에 따라 허용되는 범위 내에서 제1항에 따라 작성한 장부의 열람 및 등사를 허용하여야 한다.▶ 자산관리위탁계약제 9 조 (보고의무)(1) 자산관리자는 유동화자산 추심의 경과 및 결과와 그 내역을 매월 15일(그 날이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)까지 전월 말일을 기준으로 위탁자, 자산관리자 및 업무수탁자가 사전에 합의한 보고서 양식에 따라 위탁자, 업무수탁자 및 유동화사채의 신용등급을 평가한 신용평가기관에게 보고하여야 하며, 기타 위탁자 및 업무수탁자가 합리적인 범위 내에서 요구하는 자산관리업무에 관한 자료 및 정보를 위탁자에게 제공하여야 한다.(2) 유동화자산에 관하여 유동화자산 양도계약 제7조에 의한 담보책임사유가 발생한 경우, 같은 계약 제8조에 의한 가치하락분 지급사유가 발생한 경우 및 같은 계약 제12조에 의한 양도인의 손해배상책임 사유가 발생한 경우 자산관리자는 이를 즉시(늦어도 이러한 사실을 알게 된 날로부터 3영업일 이내에) 위탁자 및 업무수탁자에게 서면으로 통지하여야 한다. 이 통지에는 해당 유동화자산을 특정할 수 있는 정보를
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기재하여야 하며, 유동화자산 양도계약 제7조에 따른 담보책임금액, 같은 계약 제8조에 따른 가치하락분에 해당하는 금액 또는 같은 계약 제12조에 따른 손해배상금액을 계산하여 그 계산근거를 첨부하여야 한다.(3) 자산관리자는 자산유동화법 제34조 및 제35조에 해당하는 사항이 발생하는 경우 이를 즉시 위탁자 및 업무수탁자에게 통지하여야 하며, 그러한 통지의 사본을 유동화사채의 신용등급을 평가한 신용평가기관에게 보내야 한다.(4) 자산관리자는 유동화사채의 신용등급을 평가한 신용평가기관이 유동화사채의 정기 및 수시 등급 평정을 위하여 합리적인 이유와 방법으로 자료를 요구하는 경우 이에 응하여 자료를 제공하여야 한다.(5) 자산관리자는 신용공여은행 및 신용평가기관이 유동화자산의 신용위험을 측정하기 위하여 요청하는 자료를 신용공여은행 및 신용평가기관과 협의하여 제공할 수 있으며, 감독당국의 규정 및 지침에 따라 유동화자산의 신용위험에 대한 공시가 필요한 경우에는 해당 공시업무를 수행하기로 한다. 3) 기타 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분에 관한 내용 가. 자산관리자의 확인 및 보장 ▶ 자산관리위탁계약 제 10 조 (자산관리자의 확인 및 보장)자산관리자는 위탁자에게 다음 각 호의 사항을 확인하고 보장한다.1. 자산관리자는 대한민국 법률에 따라 설립되어 존속하고 있으며, 이동통신서비스 업무를 수행할 권한과 능력이 있다.2. 자산관리자는 이 계약의 내용에 따라 위탁자를 위하여 이 계약에 따른 업무를 행할 권한과 능력이 있다.3. 자산관리자는 이 계약의 체결 및 이 계약에 따른 의무의 이행에 필요한 내부수권절차를 거쳤으며, 정부 인, 허가 기타 필요한 모든 절차를 갖추었다.4. 이 계약의 체결 및 이에 따른 의무의 이행 기타 이 계약의 내용은 법령에 위배되지 아니하며, 자산관리자에게 효력을 가지는 어떠한 계약이나 법원의 재판, 행정기관의 행정처분이나 지시에 위배되지 아니한다.5. 자산관리자는 이 계약 체결일 현재 채무초과 또는 지급불능의 상태에 있거나 그러한 상태에 빠질 위험에 처해 있지 아니하다.6. 이 계약의 체결과 관련하여 자산관리자는 신의성실의 원칙에 따라 위탁자에게 모든 필요한 진실된 정보를 제공하였으며, 중요한 사실을 숨기거나 누락하지 아니하였다.7. 자산관리자가 위탁자 및 업무수탁자에게 제9조에 따른 자산관리업무에 관한 자료 및 정보 제공시 이에 포함된 이동통신가입자 관련 개인정보 및 신용정보를 제공하는 행위와 위탁자 및 업무수탁자가 이러한 이동통신가입자 관련 개인정보 및 신용정보를 수집하거나 제공받아 이를 이용, 제공, 처리하거나 그 처리업무를 위탁하는 행위는 그 행위일 현재 관련 법령에 위배되지 아니한다. 나. 자산관리자의 약정사항 ▶ 자산관리위탁계약 제 11 조 (자산관리자의 약정사항)자산관리자는 위탁자에 대하여 다음 각 호의 사항을 준수할 것을 약정한다. 본조는 이 계약에 의한 자산관리자의 업무가 대체자산관리자에게 이전된 경우에 준용한다.1. 자산관리자는 이 계약상의 의무를 성실히 수행하기로 하며, 자산유동화법 및 기타 관계법령을 준수한다.2. 자산관리자는 이 계약이 해지되는 경우 유동화자산과 관련하여 위탁자 및 업무수탁자가 요구하는 모든 서류를 위탁자 및 업무수탁자 또는 그 지정하는 자에게 인도하여야 한다.3. 자산관리자는 유동화자산과 관련하여 제3자와의 분쟁이 발생하고 이로 인하여 당해 유동화자산에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있다고 판단되거나 소송이 제기된 경우 이를 즉시 위탁자 및 업무수탁자에게 통지하여야 한다.4. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 업무수탁자의 사전 서면 동의 없이 유동화자산의 양도, 담보제공 등 일체의 처분행위를 하여서는 아니되며, 업무수탁자의 사전 서면 동의 없이 유동화자산의 조기상환을 요구할 수 없다.5. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 업무수탁자의 동의 없이는 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제할 수 없다. 자산관리자가 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제하고자 하는 경우에는 사전에 필요한 자료를 첨부하여
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업무수탁자의 동의를 요청하여야 한다.6. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 양도된 유동화자산과 관련하여 업무수탁자의 동의 없이 위탁자의 권리를 침해하는 어떠한 행위도 하여서는 아니된다.7. 자산관리자는 추심한 금원을 다른 용도로 유용하여서는 아니된다.8. 자산관리자는 이 계약에 의하여 위탁자 또는 업무수탁자에게 제출하거나 제공하여야 하는 보고서, 자산관리업무에 관한 자료 및 정보를 적시에 제공하여야 하며, 자산관리자가 제출, 제공하는 보고서, 자료 및 정보에 중요한 사항의 기재 또는 표시의 누락이 있거나 허위의 기재 또는 표시를 하여서는 아니된다.9. 자산관리자는 이 계약에 따른 업무와 관련하여 처리하고 있는 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보에 대하여 제3자의 접근을 제한하고 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 하는 등 안전성을 확보하기 위하여 개인정보의 안전성 확보조치 기준 고시에 따른 관리적·기술적·물리적 보호조치를 취하여야 한다.10. 자산관리자는 이 계약에 따라 위탁받은 업무와 관련하여 처리하고 있는 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보에 대하여 위탁받은 업무의 목적 및 범위 내에서 처리하여야 하며, 위탁자의 승인 없이 위탁받은 업무를 재위탁하지 못한다.11. 자산관리자는 이 계약에 따라 위탁받은 업무와 관련하여 처리하고 있는 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보에 대하여 위탁자가 그 관리 또는 처리현황에 대한 보고를 요구하거나 조사 또는 검사를 요구하는 경우 이에 응하여야 한다.12. 자산관리자는 위탁자 및 업무수탁자가 유동화자산양도계약 및 이 계약에 따라 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보를 양도인 또는 자산관리자로부터 수집하거나 제공받아 이를 이용, 제공, 처리하거나 그 처리 업무를 위탁하는 행위와 관련하여 그 행위일 현재 관계 법령에서 요구되는 조치(정보주체에 대한 통지, 고지, 동의 등을 포함하되, 이에 한정하지 아니한다)가 있는 경우 양도인 및 업무수탁자를 위하여 자신의 비용과 책임으로 이를 이행하여야 한다. 다. 자산관리자의 손해배상 ▶ 자산관리위탁계약 제 12 조 (자산관리자의 손해배상)(1) 자산관리자는 이 계약에 따른 제반 사항을 위반한 경우에는 그로 인하여 위탁자가 입게 되는 모든 손해를 배상한다.(2) 자산관리자는 제10조에 의하여 확인 및 보장한 내용이 허위인 경우를 포함하여 이 계약에 따른 제반 사항을 준수하지 못하거나, 고의 또는 과실로 인하여 위탁자 또는 제3자에게 손해를 가한 때에는 그 손해를 모두 배상하여야 한다. 자산관리자의 임직원 또는 대리인 기타 사용인의 고의 또는 과실로 인하여 위탁자 또는 제3자에게 손해를 가한 때에도 같다.(3) 자산관리자가 이 계약에 따른 업무와 관련하여 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보를 처리하는 과정에서 관련법령을 위반하여 위탁자가 제3자에게 손해배상책임을 부담하게 되는 경우, 자산관리자는 이로 인하여 위탁자가 입은 손해를 배상한다.(4) 제1항 내지 제3항에 의한 손해배상은 청구를 받은 날로부터 14영업일 이내에 지급하여야 하며, 이를 이행하지 아니하는 경우 14영업일이 경과한 날로부터 완제할 때까지의 기간에 대하여 그 미지급금액에 대해 업무수탁자가 당해 기간동안 적용하는 은행계정 기업일반자금대출 연체이자율로 계산한 지연배상금을 가산하기로 한다.(5) 이 조항에 따른 자산관리자의 손해배상의무는 제13조에 따른 위탁자의 권리에 영향을 미치지 아니한다.
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IV. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 구분 참여기관 부서 담당자/연락처 주요업무 목적 자산관리자 (주)엘지유플러스 금융팀 책임 엄지홍070-4080-8649 유동화자산관리 유동화자산의 보전, 회수, 관리업무, 유동화자산 및관련서류의 구분보관, 관리업무 및 유동화자산에 수반되는 권리행사의 업무를 담당토록 하기 위하여(주)엘지유플러스를 자산관리자로 선정함 업무수탁자 (주)하나은행 수탁영업섹션 대리 제현정02-2002-2198 유동화자산 보관,지급대행 및기타관리업무 유동화증권 투자자들의 권익 보호 및 유동화 프로그램의 원활한 진행을 위한 자산의 보관, 지급대행 및 기타관리업무를 담당토록 하기 위하여 (주)하나은행을 업무수탁자로 선정함 대표주관회사 하나금융투자(주) 유동화금융실 대리 주혜윤 02-3771-3028 Structuring,발행업무 조율,Documentation,총액인수 자산유동화의 안정적인 구조설계 및 발행업무 조율, 공모 유동화사채의 원활한 발행 및 소화를 위한 총액인수를 보장하기 위하여 하나금융투자(주)를 대표주관회사로 선정함 공동주관회사 한국산업은행 발행시장1팀 파트장 강선희02-787-6635 총액인수 공모 유동화증권의 원활한 발행 및 소화를 위한 총액인수를 보장하기 위하여 한국산업은행을 공동주관회사로 선정함 공동주관회사 하이투자증권(주) 기업금융팀 과장 신성수02-2122-9527 총액인수 공모 유동화증권의 원활한 발행 및 소화를 위한 총액인수를 보장하기 위하여 하이투자증권(주)을 공동주관회사로 선정함 자산평가 및자산실사기관 삼정회계법인 ICE2 본부 설유진 매니저02-2112-7793 자산평가,자산실사 투자자 보호를 위하여, 공신력 있는 기관으로 하여금 자산의 적정성에 대한 평가 및 실사를 담당하도록 하기 위하여 삼정회계법인을 자산평가 및 실사기관으로 선정함 신용평가기관 한국기업평가(주) SF1실 책임연구원 이정민02-368-5658 유동화증권신용평가 (주)엘지유플러스가 유플러스파이브지제오십차유동화전문유한회사로 양도하는 단말기할부대금채권을 기초로 발행될 유동화증권의 원리금 상환능력에대한 객관적이고 공정한 신용평가를 받아 투자자들의 투자판단에 도움을 주고자 한국기업평가(주), 한국신용평가(주) 및 NICE신용평가(주)를 외부 신용평가기관으로 선정함 한국신용평가(주) 구조화2실 선임연구원 최재우02-787-2288 NICE신용평가(주) 금융평가본부SF평가1실 수석연구원 황상운02-2014-6238 법률자문기관 김앤장 법률사무소 변호사 안형준02-3703-4567 법률검토 (주)엘지유플러스가 유플러스파이브지제오십차유동화전문유한회사로 양도하는 단말기할부대금채권을 기초로 한 자산유동화와 관련하여 각종 계약서의 작성 및 관련 법률검토를 수행하기 위해 김앤장 법률사무소를 법률자문기관으로 선정함 2. 기타 : 해당사항 없음. 3. 부속명세서 : 해당사항 없음.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가 . 사업의 개황 당사는 크게 PVC 제품 및 건축자재의 제조업과 분양대행사업, 통신기기 및 장비 사업 을 영위하고 있으며, 통신기기 및 장비의 경우 합병으로 새롭게 영위하하게된 사업입니다. PVC 제품 및 건축자재의 주요 판매처는 전국에 분포되어 있는 당사의 대리점 및 특판시장으로 이루어져 있습니다. 나. 시장점유율 당사는 다양화된 제품과 생산설비, 업력을 기반으로 한 기술력을 바탕으로 PVC 창호, 덕트 등을 중심으로 시판 시장에서 경쟁력을 확보하고 있으며, 공식적인 점유율은 확인할 수 없습니다. 다. 시장의 특성 건축자재 산업은 전반적인 경제동향, 소비자의 소득 수준과 건설/주택 경기 변동 및 정부 주택정책 등에 의한 부동산 경기변동 등과 밀접한 관련이 있습니다. 또한 PVC 창호 등 당사의 주요 제품은 원자재 가격 변동에 영향을 받는 구조를 가지고 있습니다. 분양대행사업의 경우 프로젝트 사업의 성격으로 인해 사업의 특성을 구분하기 어렵습니다.통신기기 및 장비 산업은 급속한 기술력 발달로 인하여 제품의 수명 주기가 단축되고 있으며, 다양한 서비스 기능을 요구하게 됨에 따라 이 분야의 제품에 대한 경기는 기술개발 및 적용의 속도에 따른 경기변동이 더 많은 비중을 차지하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 크게 PVC 제품 및 건축자재의 제조업과 분양대행 사업, 통신기기 및 장비 사업 을 영위하고 있으 며, 각 제품 및 상품 매출액과 총매출액에서 차지하는 비중은 다음과 같습니다. (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품목 구체적용도 매출액 비율 PVC 제품 및 건축자재 제조 사업 제품 및 상품 샤시, 문틀, 덕트 등 창호류, 건축자재 통신기기 및 용역 사업 용역 서비스 대행용역, 유지보수 LED 및 시스템 조명장치 사업부문 제품 및 기타 LED엣지조명 외 LED 조명자재 합 계 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 주요품목 구체적용도 매입액 비율 PVC 제품 및 건축자재 제조 사업 원재료 PVC 등 창호류, 건축자재 합 계 나. 생산 및 설비에 관한 사항(1) 생산능력, 생산실적 및 가동률 - 생산능력 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 천원) 사업부문 품목 사업소 제23기 제22기 제21기 PVC 제품 및 건축자재 제조 사업 샤시, 문틀, 덕트 등 양주공장 합 계 ※ 생산능력의 산출 근거 ① 산출 방법 등 ㄱ. 산출 기준 - 정상 기계가동 시간을 생산능력으로 보며 당사의 경우 주 5일 근무 등을 감안하여 249일 을 생산가능 조업일수로 함. - 운휴 일수 : 약 116일 (주말 및 휴일) - 평균가동시간 = 249일 * 24시간 = 5,976시간 * 가동 일수는 공장 상황에 따라 유동적임. ② 산출 방법 - 정상 기계 가동시간을 생산능력으로 보며 제품에 따라 정상조업하의 산출가능 생산금액을 생산능력으로봄. - 생산능력 = 당기 생산 가능시간 ×시간당 생산가능금액③ 평균 가동시간 - 일평균가동시간 : 24시간 , 월평균가동일수 : 21일 , 연간가동일수: 252일 * 단, 공장 상황에 따라 가동일수는 유동적임. - 생산실적 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 천원) 사업부문 품목 사업소 제23기 분기 제22기 제21기 PVC 제품 및 건축자재 제조 사업 샤시, 문틀, 덕트 등 양주공장 합 계 - 당기 가동률 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 천원, %) 사업부문 품목 당분기 가동 가능금액 당분기 실제 가동금액 평균가동률 PVC 제품 및 건축자재 제조 사업 샤시, 문틀, 덕트 등 합 계 (2) 생산설비의 현황 등 (단위 : 천원) 구 분 토지 건물 기계장치 기타 합계 2021년 01월 01일 순장부금액 취득/자본적지출 처분 합병 대체 손상(주1) 감가상각 2021년 12월 31일 순장부금액 기말 취득원가 기말 감가상각누계액 기말 손상차손누계액 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 실적 (기준일 :
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2021년 12월 31일 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제23기 제22기 제21기 PVC 제품 및 건축자재 제조 사업 제품 및 상품 샤시, 문틀, 덕트 등 수출 내수 계 통신기기 및 용역 사업 제품 및 용역 통신서비스, 용역 수출 내수 계 기타 생활용품 유통 사업 상품 화장품, 카페트 등 수출 내수 계 의약품 등 및 기타 사업 제품 및 상품 진단키트, 제과 등 수출 내수 계 LED 및 시스템 조명장치 사업부문 제품 및 기타 LED엣지조명 외 수출 내수 계 합 계 수출 내수 계 나. 판매경로와 조건, 전략 - 판매경로당사는 국내 양주 공장에서 PVC 제품 및 건축자재 제조 사업부분의 제품을 생산하며, 생산된 제품을 생산지원실의 물류팀 을 통해 최종소비자에게 제품 및 상품을 판매하는 대리점에게 신속하고 원할한 배송을 지원하고 있습니다.- 판매조건사업부문별 다소 차이는 있으나 매출과 함께 현금 및 어음 등으로 대금을 회수하는 것이 일반적입니다.- 판매전략지속적인 설비투자 등을 통한 기술력과 마케팅 등의 역량을 기반으로 하여 차별화된 제품의 품질과 서비스를 제공하여 고객의 니즈를 충족시키기 위해 노력하고 있으며, 대리점 확보를 통해 전국적인 판매망을 구축하는 것에 중점을 두고 있습니다.- 주요 매출처 사업부분 주요매출처 PVC 제품 및 건축자재 제조 사업 건축관련 대리점 등 통신기기 및 용역 사업 건축 시행회사, 건설회사 LED 및 시스템 조명장치 사업부문 건축관련 대리점 등 5. 위험관리 및 파생거래 (1) 금융위험관리 회사는 경영활동과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험 등 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 회사는 금융위험이 경영에 미칠 수 있는 불리한 효과를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 회사는 특정위험을 회피하기 위하여 파생상품을 이용하고 있습니다. 1) 신용위험관리회사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보 또는 지급보증을 수취하고 있습니다. 회사는신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 주기적으로 검토하여 거래처의 여신한도 및 담보수준을 재조정하는 등 신용위험을 관리하고 있습니다. (가) 금융상품 종류별 신용위험의 최대 노출금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 장부금액 신용위험 최대노출금액 장부금액 신용위험 최대노출금액 현금및현금성자산 매출채권 단기금융상품 당기손익-공정가치측정금융자산(유동) 당기손익-공정가치측정금융자산(비유동) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 기타금융자산-유동 기타금융자산-비유동 합 계 2) 유동성위험관리회사는 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 장부금액 1년 이하 1년~2년 이하 2년~5년 이하 매입채무 차입금 기타금융부채 합 계 (단위 : 천원) 구 분 장부금액 1년 이하 1년~2년 이하 2년~5년 이하 매입채무 차입금 전환사채 기타금융부채 합 계 3) 시장위험회사는 환율과 이자율의 변동으로 인한 시장위험에 노출되어 있습니다.(가) 외환위험관리회사는 외화거래 수행에 따라 다양한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말 현재 회사가 노출되어 있는 중요한 외환위험은 없습니다. (나) 이자율위험관리 회사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 회사는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있으며, 이자율위험에 노출된 차입금 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 변동금리 단기차입금 변동금리 장기차입금 합 계 이자율 1% 변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 1%상승 1%하락 1%상승 1%하락 이자비용 (다) 기타가격위험요소 회사는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 지분상품은 매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있습니다.
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보고기간말 현재 공정가치로 평가하는 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 은 당기말 현재는 없으며, 전기말은 1,452백만원입니다. (2) 자본위험관리 회사의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 회사는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에따라 적절히 수정변경하고 있습니다. 회사의 자본위험관리정책은 전기와 중요한 변동이 없습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 부채총계 차감: 현금및현금성자산 순부채 자본총계 순부채비율 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 당사는 지속적인 제품의 품질향상은 물론 원가절감과 관련기술의 다각화를 통한 신규제품의 개발을 통하여 안정적인 성장을 추구하고 있습니다. 나. 연구개발비용 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원) 과 목 제2 3기 제2 2기 제2 1기 원재료비 인건비 연구개발비용 계 회계처리 판매관리비 재고자산 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액 ×100] 다. 연구개발 실적 연구과제 연구개발내용 기대효과 연구결과 및 상품화 연구기관 터닝도어 개발 - 국가 법령 요구 사항(건축법)이 주기적으로 상향 됨에 따라 단열성능 향상을 위한 프레임 기술개발- 기존 제작 유통되는 제품군들에 유리 적용 한계점을 상향하기 위한 창짝 프레임 기술개발 - 단열, 기밀성능 향상을 위한 조립 유격 정밀성을 향샹 시키며 기타 부자재(작동 하드웨어)와의 호환성을 면밀히 검토 하여 설계에 반영, 이를 품질성능 향상에 최대치를 이끌어, 매출증대 연구개발 완료생산 자체연구 폴딩도어 개발 - PVC 샤시 장점인 단열성능을 활용 하여 폴딩도어 제품에 취약점을 극복케 하며 다양한 컬러 및 제품을 연출 - 알루미늄 폴딩도어가 차지하던 시장을 국가 과제차원에 에너지 절감 및 패시브하우스 기준에 고단열성능을 요하는 제품군을 개발, 소비자 및 정책에 걸맞는 제품으로 부가율이 높은 제품으로 매출 증대 연구개발 완료생산 자체연구 수출용 70mm 마감재 개발 - 시스템도어 BF70 제품 제작 후 마감재(코너마감- 90/135도 외)를 일반 창호재로 호완사용하게 되면서 BF 70시리즈만에 전용 마감재가 없기에 전용 마감재를 개발 - BF 70 시스템도어 단조로운 벽체 마감을 90도 135도의 벽체에 각도를 줄 수 있고 상,하 제품을 쪼인 및 상부는 유리,하부 스펜달 제품을 사용하여 유리로만 표현 사용 되는 제품에 다양한 디자인 표현이 가능 하며, 갤러리 제품 또한 목재에서 PVC 소재의 갤러리 창을 제작 할 수 있어 다양한 소재 선택이 가능 하며 이에 종합적으로 시공의 편의성과 BF 70 전용 마감재로 맞춤 마감이 가능 제작 및 시공의 다양화가 되어 고객에 NEED 충족 연구개발 완료생산 자체연구 발포문틀 개발FF110S, FF110GASKET FF110S - 무피스 보강재 조립 가능 (피스:SCREW)FF110GASKET- 무피스 보강재 조립 가능 (피스:SCREW)- 소음방지를 위한 GASKET 개발 - 기존 제작시 조립 공정 피스(나사) 체결 하는 방식에 공정을 피스를 체결하지 않는 조립구조의 방식으로 개발함에 따라 작업성 향상 및 제조 원가 절감 효과가 있고, GASKET의 경우 문을 여닫을시 1차 소음을 최대한 완화해 주는 기능과 최소한에 기밀,난방성능에 향상을 가지고 있음 연구개발 완료생산 자체연구 발포문틀 개발FF140S, FF140GASKET FF140S - 무피스 보강재 조립 가능 (피스:SCREW)FF140GASKET- 무피스 보강재 조립 가능 (피스:SCREW)- 소음방지를 위한 GASKET 개발 - 기존 제작시 조립 공정 피스(나사) 체결 하는 방식에 공정을 피스를 체결하지 않는 조립구조의 방식으로 개발함에 따라 작업성 향상 및 제조 원가 절감 효과가 있고, GASKET의 경우 문을 여닫을시 1차 소음을 최대한 완화해 주는 기능과 최소한에 기밀,난방성능에 향상을 가지고 있음 연구개발 완료생산 자체연구
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FF210S - 무피스 보강재 조립 가능 (피스:SCREW)FF210GASKET- 무피스 보강재 조립 가능 (피스:SCREW)- 소음방지를 위한 GASKET 개발 - 기존 제작시 조립 공정 피스(나사) 체결 하는 방식에 공정을 피스를 체결하지 않는 조립구조의 방식으로 개발함에 따라 작업성 향상 및 제조 원가 절감 효과가 있고, GASKET의 경우 문을 여닫을시 1차 소음을 최대한 완화해 주는 기능과 최소한에 기밀,난방성능에 향상을 가지고 있음 연구개발 완료미생산 자체연구 창틀 프레임 개발BF230, BF230 ASA BF230 - 의무 단열성능 향상 조건에 따른 두께 확장(225-230)BF230 ASA - 창틀 프레임으로 다양한 색상을 연출 가능 함 - 국가 에너지소비효율 강화에 따라 벽체 구조가 점점 상향, 넓어 짐에 따라 이에 맞는 구조에 제품개발로 시장에서 의무적 원하는 에너지효율 1등급 이상에 성능을 발휘 하는 제품군으로 설계/ 시공/ 성능에 만족도를 높을 수 있음- ASA라는 소재를 PVC프로파일에 이형압출하여 랩핑 공정을 최소하하며 다양한 외부용 컬러를 재현할수 있어 소비자 만족 및 여러 수요에 대응 대처 할 수 있음 연구개발 완료미생산 자체연구 창짝 마감재 개발MC 115GP - 주거 환경 개선 및 건축물의 단열성능을 향상시켜 건물부문 국가 온실가스 감축과 에너지소비 저감을 도모하고, 건축물 에너지소비 총량제의 적용대상을 확대하여 건축물의 정량적 에너지 성능 평가 체계를 확산하는데 이이를 둔 정부 정책에 따라 친환경 자재 및 성능 향상 제품의 개발 - 건축자재에 환경문제 규제에 따른 친환경 건축 자재 제품군으로 편입하기 위한 신소재 기술 적용으로 설계/ 시공/ 성능의 만족도 및 단열성능 향상 기대 연구개발 완료생산 자체연구 60mm 시스템 창호 개발 - 건물부문 국가 온실가스 감축과 에너지소비 저감 및 건축물 에너지소비 총량제의 적용대상을 확대하여 건축물의 정량적 에너지성능 평가 체계를 확산하는데 이이를 둔 정부 정책에 따라 개폐방식 다양화를 통한 성능 향상 제품 개발 - TILT TURN 개폐방식를 통한 환기 가능 구조 개발- 소음방지 및 기밀, 단열 향상을 위한 GASKET 삽입 구조 개발 - 개폐방식의 다양화를 통한(TILT TURN) 제품의 성능 향상 도모(기밀성 외)- 미서기 제품에 취약점을 극복 및 제품을 연출할 수 있는 장점도 시장에서 요구된다고 판단되며 매출 증대에 기여 연구개발 완료미생산 자체연구 7. 기타 참고사항 가. 업계의 현황 (1) PVC 제품 및 건축자재의 제조 (산업의 특성)당사의 PVC 제품 및 건축자재의 제조 사업은 석유화학 제품을 주원료로 압출, 냉각, 등을 통해 원료를 가공하고, 이후 절단, 랩핑 등의 가공을 거쳐 제품을 제조 및 판매하고 있습니다. 건축자재 산업은 에너지 절감 및 디자인에 대한 소비자의 니즈 확대와 정부의 주택정책, 에너지 총량제 시행 등의 외부환경 변화에 따라 수요가 확대되고 있습니다. (산업의 성장성)2015년도 Global PVC Market의 규모는 약 64.5조(USD 57.06 billion)이며, 연평균성장률(CAGR) 5.6%로 꾸준히 성장하여 2021년에는 89.2조(USD 78.90 billion)를 기록할 것으로 예상됩니다. 특히 아시아 태평양 지역의 PVC 생산량은 전세계 생산량의 50% 이상을 차지하고 있으며, 전세계 PVC 수요의 65% 이상이 아시아 태평양 지역에서 발생됨에 따라 앞으로도 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 국내 PVC시장 역시 매년 성장하는 추세로 2011년에서 2016년 사이 연평균성장률(CAGR) 40.5%로 성장하여 2016년도에 국내 PVC 창호생산략이 최대 생산 실적을 경신하였습니다. 또한 에너지 절약형 친환경 주택 건설기준 개정 등 건축물 에너지 소비효울에 대한 기준이 강화되면서 친환경 제품에 대한 요구가 확대됨에 따라 에너지 절감을 위한 핵심 건자재 창호와 단열재 시장은 2020년까지 연평균 15.3%로 성장할 것으로 예상됩니다.국내 PVC 창호 생산량 규모는 2017년말 기준 약
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26만 2,000톤을 기록했으며, 이는 2016년 연간 생산량 24만 4,000톤 대비 약 7% 성장한 수치입니다. 하지만 통계청이 발표하는 PVC 창호 생산량과 업계에서 추정하는 실제 PVC 창호 생산량의 오차범위가 크다는 이유로, 2018년부터 통계청에서는 PVC 창호 생산량을 발표하고 있지 않습니다. 다만, 창호,철물,유리 종합전문뉴스지인 '월간 창호기술 18년 12월호'에 따르면 2018년 PVC 창호 생산량은 2017년 대비 약 18%~20% 하락한 약 24~25만톤으로 추정됩니다.(2017년 PVC 창호 생산량 30만톤 기준)이에 2018년 PVC 창호 생산량 감소는 최근 몇 년간 주택 및 상업용 건축물을 중심으로한 건축투자가 증가세를 보이며 특판시장을 중심으로 PVC 창호 업계가 활황세를 보였던 시기를 지나, 2018년을 기점으로 하락국면에 접어든 것을 의미합니다.(경기변동의 특성)건축자재 산업은 전반적인 경제동향, 소비자의 소득 수준과 건설/주택 경기 변동 및 정부 주택정책 등에 의한 부동산 경기변동 등과 밀접한 관련이 있습니다. 특히 PVC 창호 등의 주요 제품은 원자재 가격 변동에 영향을 받는 구조를 가지고 있습니다.(경쟁요소)국내 건축자재 시장은 과점구조로서, 브랜드 및 유통망에 의한 진입장벽이 높습니다. 당사는 친환경, 고효율 제품을 개발하고, 보다 원활한 제품 공급을 추진하고자 주요 거점 내 물류센터를 구축을 검토하고 있으며, 제품과 기업의 이미지 제고를 위한 마케팅 활동을 확대하고 있습니다.(자원조달상의 특성)당사 제품의 주요 원재료는 PVC 및 안정제 등의 첨가제로 대부분을 국내외에서 안정적으로 조달하고 있습니다.(관련 법령 또는 정부의 규제 등)2012년 7월부터 창세트가 에너지소비효율등급제 및 최저 소비 효율기준 적용 대상에 포함 되고 있으며 [에너지 절약형 친환경 주택(그린홈)의 건설기준 및 성능] 을 포함한 [주택건설기준 등에 관한 규정], [다중 이용시설 등의 실내 공기질 관리법] [자율 안전 확인 대상 공산품의 안전기준] ,[건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙] 및 2018년 9월부터 강회되는 [건축물의 에너지 절약 설계기준]에 대응하기 위하여 친환경, 고효율 제품 등을 지속적으로 개발하고 있습니다. (2) 통신기기 및 장비 (산업의 특성)통신산업분야는 국가의 산업 경쟁력을 평가하는 주요 지표가 되는 핵심기반산업으로서 최근 그 중요성이 더해가고 있으며, 과학기술의 엄청난 발전 속도에 따라 제품의 기능이 다양화되고 있습니다. 이동통신기기의 보급에 따라 통신산업 분야는 국내 뿐만 아니라 전세계적으로 급속하게 확대되고 있으며, 국민 소득의 증대에 따른 생활 패턴 변화로 그 수요가 급속도로 증가되는 특징을 나타내고 있습니다.(산업의 성장성)최근 국내 네트워크 장비시장은 정체 또는 감소 국면이 지속되고 있는데 이는 유무선 분야 상당 부분의 전국망 투자가 완료되었고 가입자수가 포화상태에 도달함에 따라 주요 네트워크 장비 투자규모가 축소되었기 때문입니다. 다만, 품질 개선을 위한 지속적인 망투자, 데이터 트래픽 증가 등으로 인하여 통신설비의 수요는 꾸준히 발생할 것으로 전망됩니다.(경기변동의 특성)첨단산업인 이동통신분야는 급속한 기술력 발달로 인하여 제품의 수명 주기가 단축되고 있으며, 다양한 서비스 기능을 요구하게 됨에 따라 이 분야의 제품에 대한 경기는 기술개발 및 적용의 속도에 따른 경기변동이 더 많은 비중을 차지하고 있습니다.(경쟁요소)통신산업은 대규모 투자가 필요한 장치산업으로서 그 특성상 완전경쟁 시장이 되기 어려우며, 이에 따라 정부는 통신산업을 규제 및 육성하기 위한 각종 제도를 마련하여 통신기술 및 서비스의 발전, 통신망의 효율적 운용, 이용자의 보호, 경쟁 활성화 등을 위해 노력하고 있습니다. 이처럼 통신산업은 자금력과 인력이 확보된 기업 뿐만 아니라 국가적 차원의 시장 개입이 있는 분야이며, 특정한 경쟁 업체와의 부분 경쟁이 아닌 전세계적 관련 기업을 상대로 경쟁해야 하는 국경 없는 무한경쟁 시장체제로 돌입하고 있습니다.(자금조달상의 특성)당사는 통신기기
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및 장비 사업을 위한 자금을 대부분 국내에서 안정적으로 조달하고 있습니다.(관련 법령 또는 정부의 규제 등)통신산업에 대한 규제 정책의 가장 기본적인 틀은 전기통신사업 및 업무, 경쟁 촉진, 전기통신설비 등에 대해 규정한 [전기통신사업법]이며, 무선통신의 경우에는 전자파원의 이용에 관해 규정한 [전자파법]의 규제도 받고 있습니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망 현재 추진중인 신규사업은 없습니다. 다. 지적재산권에 관한 사항 종류 명칭 취득일 만료일 상용화여부 비고 특허권 풍지판 상용화 디자인등록 방음벽 상용화 디자인등록 터닝도어용 프레임(BF140) 상용화 디자인등록 터닝도어용 프레임(TCS-140) 상용화 디자인등록 터닝도어용 프레임(TSF-140) 상용화 디자인등록 샤시용 조이너(SS-96 JOINER) 상용화 디자인등록 터닝도어용 유리받침대 상용화
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 가. 예측정보에 대한 주의사항 본 경영진단 및 분석의견은 공시서류의 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 당사의 견해 및 예측자료가 포함될 수 있습니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으므로 실제 결과와 다를 수 있을수 있음을 인지하시기 바랍니다. 따라서 동 내용과 관련된 사항은 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제125조 제2항에 따라 손해배상의 책임이 없음을 알려드립니다. 나. 개요 당사의 2021년도(제23기) 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결기준으로 매출액은 130억원, 영업손실은 46억원, 당기순손실은 172억원 입니다. 당사의 사업 개요는 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 다. 재무상태 및 영업실적 - 재무상태 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 원, %) 구 분 제23기 제22기 증감액 증감율 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 자본총계 - 영업실적 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 원, %) 구 분 제23기 제22기 증감액 증감율 매출액 매출총이익 흑자전환 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 당기총포괄이익 - 사업부분별 증감내역 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 원, %) 사업부문 제23기 제22기 증감액 증감율 PVC 제품 및 건축자재 제조 사업 용역사업 기타 생활용품 유통 사업 의약품 등 사업 LED 및 시스템 조명장치 사업부문 합 계 라. 유동성 및 자금조달과 지출 - 유동성 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 원) 구 분 제23기 제22기 증감액 현금및현금성자산 단기금융자산 기타금융자산 합 계 - 자금조달 등1) 현금흐름 요약 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 원) 구 분 제23기 제22기 증감액 기초 현금및현금성자산 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 종속기업의 취득으로 인한 현금의 증가 합병으로 인한 현금의 증가 외화환산으로 인한 현금변동 기말 현금및현금성자산 2) 차입금 내역 장단기차입금의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 차입처 차입용도 이자율(%)(당기말) 최장만기일 상환방법 당기 전기 유동부채 은행차입 기업은행(주1) 시설자금 만기일시상환 은행차입 운전자금 만기일시상환 은행차입 운전자금 만기일시상환 은행차입 운전자금 만기일시상환 은행차입 운전자금 만기일시상환 은행차입 신한은행 운전자금 만기일시상환 은행차입 신한은행 운전자금 만기일시상환 은행차입 신한은행 운전자금 만기일시상환 금전소비 이강희 운전자금 만기일시상환 배서어음 배서어음 만기일시상환 소 계 비유동부채 은행차입 중소벤처기업진흥공단 중소기업창업자금 만기일시상환 은행차입 기업은행(주1) 운전자금 원금균등 분할상환 소 계 합 계 (주1) 당기말 현재 상기 차입금과 관련하여 지배기업의 토지, 건물 및 기계장치 등이 담보로 제공되어 있습니다. (2) 전환사채의 내용은 다음과 같습니다. 1) 당기말과 전기말 현재 전환사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 발행일 만기일 당기 전기 전환사채의 부채요소: 8차 9차 소 계 가산 : 사채상환할증금 차감 : 전환권조정 합 계 전환사채의 자본요소 : 전환권대가 2) 전기말 당사가 발행한 전환사채의 조건은 다음과 같습니다. 구 분 전기 8차 9차 1. 명칭 및 종류 무기명식이권부무보증사모전환사채 무기명식이권부무보증사모전환사채 2. 발행일 2020년 09월 29일 2020년 10월 28일 3. 권면총액(원) 4. 표면이자율 5. 보장수익율 6. 전환조건 : 가. 전환가액 593원 696원 나. 전환에 따른 발행할 주식수 다. 전환청구기간 2021년 09월 29일 ~2023년 08월 29일 2021년 10월 28일 ~ 2023년 9월 28일 7. 조기상환기간 발행일로부터 1년이 되는 2021년 09월 29일 및 이후매 3개월에 해당되는 날 발행일로부터 1년이 되는 2021년 10월 28일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날 8.
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만기상환율 (3) 장기차입금 상환일정은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 장기차입금 1년이내 1년초과 2년이내 합 계 (주1) 상기 현금흐름은 현재가치할인을 고려하지 아니한 금액입니다. 마. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 -'중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항'은 동 공시서류의 첨부서류인 감사보고서의 '재무제표에 대한 주석 2. 중요한 회계정책' 을 참고하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 [용어 정리] 번호 용어 영문 설명 고혈당증 혈액 속의 포도당 농도(혈당)가 비정상적으로 상승한 상태 단백질 치료제 유전자 조작 등으로 개발한 미생물의 배양을 통해 사람에게 필요한 호르몬, 혈액인자 등의 단백질과 동일한 단백질을 인위적으로 제조한 의약품으로서, 특정 단백질이 체내에 부족할 경우 투여함 당뇨병 Diabetes 당뇨병은 인슐린의 분비량이 부족하거나 정상적인 기능이 이루어지지 않는 등의 대사질환의 일종으로, 혈중 포도당의 농도가 높아지는 고혈당증을 특징으로 하며, 고혈당증으로 인하여 여러 증상 및 징후를 일으키고 소변에서 포도당을 배출시킴 대규모세포배양기술 생물체로부터 분리한 세포를 분리하여 배양하는 기술. 단백질분해효소 등의 처리로 단세포를 분산해서 배양하는 방법을 세포배양이라 하며, 상업적인 규모에 해당하는 것을 대규모 세포배양기술이라고 함 리베이트 Rebate 지불대금이나 이자의 일부 상당액을 지불인에게 되돌려주는 일 또는 그 돈을 일컬음 바이오리엑터 생체 내에서 이루어지고 있는 물질의 분해, 합성, 화학적인 변환 등의 생화학적 반응 과정을 인공적으로 재현하도록 고안된 기계 장치 바이오시밀러 특허가 만료된 오리지널 바이오의약품의 제네릭. 효능은 동일하나 개발기간이 짧고 가격이 저렴함 바이오의약품 Biologics 사람이나 다른 생물체에서 유래된 세포, 조직, 호르몬 등을 이용해 유전자 재조합 또는 세포배양기술을 통해 개발한 의약품 배지 세균이나 미생물을 인공적으로 증식하기 위해서 만들어진 영양원을 말하며, 동ㆍ식물질과 화학 합성물 등이 있음 부가가치율 기업이 구입한 원재료에 노동과 자본을 투입하여 창출한 제품의 증식된 가치로서 기업경영의 능률 및 업적평가와 발생원인 및 성과배분의 합리성을 위한 실질적 수익개념의 척도임 블록버스터 막대한 수입을 올린 의약품, 특히 매출액이 큰 의약품을 일컫는 말로 영화계 용어에서 유래됨 비교동등성 복제약이 판매 허가를 받기 전 실시하는 일종의 생체 내 실험으로 이 실험을 통해 대조약(오리지널 의약품)과 동일한 성분으로 만들어진 시험약(복제약)을 비교 분석함. 실험의 목적은 이미 승인된 오리지널 의약품과 시험약(복제약)이 서로 제형이나 함량 또는 첨가제가 다르더라도 유효성분, 투여 경로, 효능ㆍ효과와 용법ㆍ용량은 같은지를 평가하는 것임 비임상 (시험) 사람을 대상으로 하는 임상시험 전에 실시하는 것으로 발굴된 후보물질이 사람에게 적용할 만큼 안전성과 약효를 지닌 것인지를 검사하는 것. 주로 쥐, 토끼, 개, 원숭이 등의 동물을 대상으로 실시함 사이토카인 Cytokine 신체의 방어체계를 제어하고 자극하는 신호물질로 사용되는 당단백질이며, 펩타이드 중 하나임 생물학적동등성시험 표준제제(오리지널)와 시험제제(제네릭)의 약효가 동등한지 파악하는 시험 세포주 Cell Line 세포 배양을 통해 계속 분열ㆍ증식하여 대를 이을 수 있는 배양 세포의 클론. 세포를 분리해서 순수 배양하여 계대 배양해나갈 때의 세포계의 각 개체를 말하며, 이 때 세포주는 유전적 형질에 의해 다른 주와 구별할 수 있고, 또 계대 배양하여도 그 형질이 유지될 수 있어야 함 원심분리 회전에 의한 원심력을 이용해서 액체나 기체 중의 고체 입자와 액체를 분리하는 조작. 여과, 탈수, 농축, 집진,분석, 정량, 정제 등의 분리 조작에 이용함 의약품 사람, 동물의 질병 진단과 치료, 예방 목적으로 사용되는 물품으로 기구, 기계, 장치가 아닌 것 인터페론 바이러스에 감염된 동물의 세포에서 생산되는 항(抗)바이러스성 단백질 임상 (시험) 비임상시험을 거친 의약품을 사람에게 투여하여 평가하는 시험. 단계는 크게 3단계로 구분되며 시험약 등을 최초로 사람에게 적용하는 1상(相)에서는 약물의 흡수ㆍ분포ㆍ대사ㆍ배설 과정을 살핌. 2상에서는 적정한 약물용량과 안전성을 검토하며 3상에서 최적의 용량을 확정함 제네릭의약품 신약과 주성분 함량, 품질, 안전성, 효능 등이 동등한 것으로 생물학적동등성시험을 통해 검증받은 의약품 충전 원제 의약품을 병이나 주사기 등에 주입하는 공정 크로마토그래피 적절한 정지상과
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이동상을 사용하여 시료들이 섞여 있는 혼합물을 이동속도 차이를 이용하여 분리하는 방법으로 분리정제의 단위공정 기술 터너증후군 성염색체인 X염색체 부족으로 난소의 기능 장애가 발생하여 조기 폐경이 발생하며, 저신장증, 심장 질환, 골격계 이상, 자가 면역 질환 등의 이상이 발생하는 유전 질환 항체 의약품 면역세포 신호전달체계에 관여하는 단백질 항원이나 암세포 표면에서 발현되는 표지인자를 표적으로 하는 단세포군항체(Monoclonal antibody)를 제작하고, 인체적용 시 부작용을 최소화할 수 있도록 단백질을 개량해 질병의 개선 및 치료효과를 발휘하는 바이오의약품 황반변성증 눈의 안쪽 망막의 중심부에 위치한 신경조직을 황반이라고 하며, 시세포의 대부분이 이곳에 모여 있고 물체의상이 맺히는 곳도 황반의 중심이므로 시력에 대단히 중요한 역할을 담당하는데, 황반변성증은 여러 가지 원인에 의해 이 황반부에 변성이 일어나 시력장애를 일으키는 질환을 지칭함 cGMP 강화된 의약품 제조 및 품질관리기준. 미국 FDA(Food and Drug Administration)가 인정하는 의약품 품질관리 기준으로 국내에서는 '선진GMP'로도 부름. 미국 FDA 등 선진국 규제기관들은 의약품의 제조 및 관리에 cGMP 등 GMP 규정을 엄격히 적용하고 의약품의 수입허가 시 cGMP 또는 이에 준하는 규정(EU-GMP 등)에 따른 제조 및 관리를 필수적으로 요구하고 있음. 국내에서는 KGMP(한국우수의약품제조및품질관리기준)를 제정하고 국내에서 생산, 유통되는 각종 식품과 의약품에 이를 적용하고 있음. 단, KGMP는 cGMP에 비해 그 적용의 범위가 다소 낮음 CMO 바이오의약품의 생산설비 및 운영능력을 바탕으로 바이오의약품을 개발한 회사로부터 수주를 받아 생산을 대행하는 사업을 영위하는 회사 CRO 임상수행 수탁전문업체 EMA 유럽의약청. 1995년에 설립된 유럽연합 기구로 유럽 의약품 평가 및 승인을 관장함 EU-GMP 유럽 우수의약품 제조 관리기준 FDA 미국 식품의약국. 소비자 보호를 목적으로 설립된 미국 보건복지부 산하의 기관으로 미국에서 생산, 유통, 판매되는 모든 종류의 품목에 대해 연방식품의약품화장품법, 관리상의과정행위법, 규제약품행위법, 공정포장 및 표시법, 연방거래위원회법 등의 세부적인 법령을 규정하여 통제, 관리, 승인을 하는 기관 GMP 우수 의약품 제조 및 관리기준 MFDS 대한민국 식품의약품안전처(구 KFDA). 식품과 건강기능식품ㆍ의약품ㆍ마약류ㆍ화장품ㆍ의약외품ㆍ의료기기등의 안전에 관한 사무를 관장하는 중앙행정기관임 PIC/S 의약품 제조 및 품질관리기준(GMP)의 조화와 실사의 질을 높이기 위해 결성된 국제 협의체로 미국, 유럽 등 49개국의 54개 기관이 가입. 한국도 2014년 7월에 가입함 1. 사업의 개요 1-1) 사업의 개요 당사는 생명공학기술 (Biotechnology) 및 대규모 세포배양기술 (Large scale cell-culture technology)등을 기반으로 FDA 및 EMA 수준에 부합하게 구축된 글로벌 생산시설을 통해 바이오의약품 위주의 위탁생산사업(CMO)을 주요 사업으로 전개 중에 있습니다. 당사는 또한 치료용 단백질 제품을 개발, 생산하여 글로벌 사업화를 진행하는 사업을 진행하고 있습니다. 가. 바이오의약품 산업의 특성 바이오의약품이란 사람이나 다른 생물체에서 유래하는 세포, 단백질, 유전자 등을 원료로 하여 제조한 의약품으로 성분에 따라 생물학적제제, 단백질의약품, 항체의약품,세포치료제 및 유전자치료제 등으로 구분됩니다. 바이오의약품은 화학의약품 대비 분자량이 크고 구조가 복잡하며 보다 까다로운 생물공정을 거치기 때문에 상대적으로 가격이 높게 형성되어 있으나, 병을 일으킨 원인물질(표적)을 치료하기 때문에 합성화학 의약품에 비해 효과가 탁월하고 부작용도 적은 장점을 가지고 있습니다. 이러한 바이오의약품의 장점으로 인해 선진국을 중심으로 당뇨병, 류머티스 관절염 등과 같은 만성 질환 치료제 위주의 수요가 증가하고 있습니다. [바이오의약품의 분류] 미생물 기반 바이오의약품
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동물세포 기반 바이오 의약품 기타 바이오의약품 생물학적 제제 단백질 의약품 항체 의약품 세포치료제 유전자치료제 백신 혈장분획제제 항독소 등 인슐린 인성장호르몬 인터페론 등 항체 치료제 (항암제, 자가면역치료제 등) 체세포치료제 줄기세포치료제 유전자 결손증 치료제 바이오시밀러란 바이오의약품의 복제의약품으로, 이미 품목허가를 받은 오리지널 생물의약품, 즉 오리지네이터(Originator)와 품질, 비임상, 임상 시험에서 비교동등성(comparability)을 입증한 의약품으로 정의되고 있습니다. 그러나 바이오시밀러는 합성의약품의 복제의약품과는 달리, 생명체를 배양 및 분리하는 과정에서 미세한 차이가 발생하고 동일한 공정을 거쳐도 단백질의 변형이 일어날 수 있어 오리지네이터와 화학적, 생물학적으로 100% 동일한 제품을 만드는 것은 실질적으로 불가능하기 때문에 오리지네이터의 제네릭으로서 바이오시밀러라고 표현되고 있습니다. 바이오의약품은 먹는 약인 합성의약품보다 부작용이 적다는 장점을 가지고 있습니다. 또한 임상 성공률이 높으며, 희귀성·난치성·만성 질환의 치료가 가능한 장점이 있습니다. 다만, 합성의약품의 경우 약국에서 직접 구매가 가능한 약들이 상당수 존재하지만, 바이오의약품의 경우 아직까지 반드시 의사의 처방이 필요하고, 정맥주사의 경우 혼자서 할 수 없기 때문에 병원에서 투여가 이루어집니다. 의약품 복제의 경우, 합성의약품은 화학물질의 합성비율만 알면 쉽게 제조가 가능한 반면, 바이오의약품은 배양기술과 환경, 방법에 따라 전혀 다른 물질이 나올 수 있어 복제가 쉽지 않습니다. 따라서 바이오의약품의 복제는 합성의약품의 복제보다 고도의 기술력이 요구되기 때문에, 바이오시밀러는 합성의약품의 복제약인 제네릭보다 더 높은 시장가격을 형성하고 있습니다. (출처: 삼정KPMG 경제연구원, 바이오의약품 시장의 기회와 글로벌 경쟁력 확보방안 2016) [합성의약품과 바이오의약품의 비교] 구 분 합성의약품 바이오의약품 제조방법 화학물질 합성 살아있는 유기체 배양 투여방법 주로 경구투여 정맥/근육주사 부작용 상대적으로 높음 상대적으로 경미 전신 및 예상할 수 없는 부작용 국소 부작용 복제약 제네릭 바이오시밀러 상대적으로 쉬움 고도의 기술필요 오리지널 가격의 10~20% 수준 오리지널 가격의 50~ 70% 수준 보급경로 주로 약국 의사의 처방 유전자재조합의약품은 유전자 조작 등으로 개발한 미생물의 배양을 통해 필요 단백질을 생산해 만드는 일종의 단백질 치료제로 인슐린, 인성장 호르몬, 인터페론 등이 주를 이루고 있습니다. 특히, 백신과 인슐린 등 단백질 치료제는 미생물 기반 바이오의약품으로 분류되고 있습니다. 미생물 기반 바이오 의약품은 미생물 공정을 이용하여 생산될 수 있기 때문에 동물세포 공정을 필요로 하는 항체 의약품보다 먼저 개발, 시판되었고, 시장규모는 향후 전체 바이오의약품 시장의 50% 선을 유지하며 항체의약품과 비슷한 시장규모와 성장률을 가질 것으로 전망되고 있습니다. 나. 바이오의약품 산업의 동향 및 성장성 A. 세계 시장 세계 의약품 시장규모는 2017년 약 1,304조원 (1,170 Bil. USD)이며 연평균 5.8% 성장하여 2021년에는 1,638조원 (1,470 Bil. USD) 규모가 될 전망입니다. 동일 기간내 글로벌 바이오 의약품 시장은 2017년 약 268조원(240 Bil. USD)에서 연평균 11.0% 성장하여 2021년에는 약 450조원(404 Bil. USD)의 규모가 될 것으로 전망되고 있습니다. (출처: IQVIA MIDAS 2017, Frost Sullivan 2018) 그리고, 2019년 하반기에 발생한 코로나바이러스-19 팬데믹 상황으로 인하여, 특히 의약품 시장 및 바이오 의약품 시장에서 백신 시장은 예측이 불가능할 정도로 규모가 커졌으며, 해당 팬데믹 상황이 끼치는 사회적, 경제적 피해를 고려하여 전세계 인구의 백신 접종이 불가피한 상황에서 집단 면역 형성을 위하여 전세계 인구 중 80%의 인구가 접종을 하여야 한다면, 전세계 인구를 78억명으로 가정할 경우, 약 63억명에
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해당하는 코로나바이러스-19 백신이 필요하며, 이를 현재까지 항체 형성에 필요한 접종 횟수와 일반적인 백신의 가격을 고려할 경우, 한 개 질병에 대한 백신 만으로도 연간 3조 이상의 시장이 될 것으로 예측되며, 현재 전세계적인 팬데믹 현상을 거치며 최초 중국에서 발생한 코로나바이러스-19 의 변이가 영국, 남아공, 브라질 등지에서 발생하여 전세계로 빠른 속도로 퍼지고 있어, 최초의 질병 면역 형성을 위하여 개발된 백신 외에 해당 변이 바이러스에 대응이 필요한 백신의 추가 개발과 접종을 위한 다가 백신의 접종이 필수로 진행될 경우, 해당 백신 시장은 그 변이의 수만큼 배로 늘어나게 되어 현재 형성된 시장 규모는 최소의 단위이며 변이 바이러스 유행에 따라 3~5배 이상 커질 것으로 예상되고 있습니다. 그리고, 글로벌 바이오시밀러 시장은 블록버스터급 오리지널 바이오의약품의 특허 만료가 크게 증가하기 시작한 2016년에 약 6조 9천억원 (6 Bil. USD) 규모에서 향후 5년간 연평균 43.0%의 고성장을 통해 2021년에 약 41조 4천억원 (36 Bil. USD) 규모의 시장으로 성장할 전망입니다. 이러한 고성장의 주요원인은 특허가 만료되는 오리지널 바이오 의약품의 숫자가 해당 기간에 대폭 늘어나며 바이오시밀러 시장이 확대될 수 있는 환경이 생성될 것으로 전망되기 때문입니다. 특히, 각국 정부는 계속 늘어나는 국가 전체 의료비 지출이 막대한 부담이기 때문에 복잡한 공정과정 및 제한된 경쟁에 의해 비싸게 형성된 오리지널 바이오의약품에 대한 해결책을 바이오시밀러에서 모색하고자 하여 이미 유럽을 필두로 미국 및 기타 국가들도 바이오시밀러를 적극 수용하려 하고 있는 상황입니다. IQVIA MIDAS에 따르면, 특허 만료 예정인 8개 오리지널 바이오의약품의 바이오시밀러가 출시되었을 시, 오리지널 의약품과 경쟁이 발생해 기존보다 20∼40% 정도의의료비용 절감이 예상되며, 미국과 EU 주요 5개국(독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 영국)에서 의료비용 절감효과가 최대 1,070억 달러에 이를 것으로 전망하였습니다. 이중 미국 시장은 유럽 개별국가 보다 압도적으로 큰 시장규모를 갖고 있어, 의료비용 절감효과 역시 미국에서 가장 크게 나타날 것으로 보입니다. B. 국내 시장 국내 의약품산업의 부가가치율(value added ratio)은 2018년 38.51%로 제조업 평균(26.16%)보다 12.35%p, 전체산업 평균(31.00%)보다 7.51%p높아 타 산업에 비해 고부가 가치 산업임을 알 수 있습니다. 또한 기업에서 실제로 사용되고 있는 설비자산이 얼마만큼의 부가가치를 생산하였는지를 나타내는 비율인 설비투자효율(Gross value-added to property, plant and equipment) 역시 제약산업이 66.68%로 제조업(60.36%)과 전체산업(58.72%)에 비하여 높은 것을 알 수 있습니다. (출처: 한국은행 경제통계시스템(ECOS), 기업경영분석 2018) 국내 바이오의약품 시장규모는 2018년 기준 2조2,309억원으로 전체 제약산업 시장규모(약 23조원)의 9.7%를 차지하고 있습니다. 글로벌 전체 제약산업에서 바이오의약품이 차지하는 비중이 24%라는 것을 비교하면, 아직까지 국내 바이오의약품 시장규모는 미미한 수준이라 볼 수 있습니다. 2018년 국내 바이오의약품 생산액은 2조 6,113억원으로, 2017년(2조 6,015억원) 대비 0.38% 증가했습니다. 수입은 2018년 1조 3,336억원으로 2017년 1조 1,784억원 대비 13.35% 증가 하였고 수출은 2018년 1조 7,160억원으로 2017년 1조 5,471억원대비 10.92%로 증가하며, 국내 바이오의약품 시장규모는 전년과 거의 동일한 수준을 유지하였습니다. (출처: 식품의약품안전처 '2019년 식품의약품통계연보') 사업의개요1.jpg 우리나라 바이오 의약품 현황(~2018) 코로나바이러스-19 팬데믹 상황이 진행됨에 따라, 국내 제약사들도 직접 투자 및 정부로부터의 지원을 통해 해당 전염성 질환의 백신 및 치료제
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개발에 집중하고 있으나 현재까지 국내기준으로는 치료제 1건만 개발 및 시험 생산을 검증받아 허가를 앞두고 있는 상황이며, 주로 해외에서 개발한 백신의 대규모 위탁생산(CMO) 사업 위주로 진행되고 있는 것이 확인되었습니다. 국내 바이오시밀러 사업의 경우 식품의약품안전처에서 허가한 바이오시밀러는 2018년 말 기준으로 15개 품목이고 이중 12개 품목은 국내 업체에서 개발을 진행하였습니다. 허가된 제품들은 임상시험 승인부터 품목허가까지 최소 2년에서 최대 5년까지 소요된 것으로 파악되었습니다. [우리나라 바이오시밀러 품목허가 현황(2019년말 기준)] 오리지네이터 바이오시밀러 허가일 제조(수입)기업 Remicade 렘시마주 100mg '12.07.20 셀트리온(제조) Herceptin 허쥬마주 150mg 허쥬마주 440mg '14.01.15 셀트리온(제조) 싸이트로핀에에카트리지주 5mg싸이트로핀에에카트리지주 10mg '14.01.28 싸이젠코리아(수입) Enbrel 디박트렐주사 25mg '14.11.11 한화케미칼(제조) Enbrel 브렌시스 50mg 프리필드시린지 '15.09.07 삼성바이오에피스 (수입/국내개발) Lantus 베이사글라퀵펜 100U/ml베이사글라카트리지 100U/ml '15.11.25 한국릴리(수입) Remicade 렌플렉시스주 100mg '15.12.04 삼성바이오에피스 (수입/국내개발) Mabthera 트룩시마주 100mg트룩시마주 500mg '16.11.16 셀트리온(제조) Humira 하드리마프리필드시린지주 40mg '17.09.20 삼성바이오에피스 (수입/국내개발) Herceptin 삼페넷주 150mg '17.11.08 삼성바이오에피스 (수입/국내개발) Epogen 동아제약에리스로포이에틴주 '17.12.20 동아제약(제조) Lantus 글라지아프리필드펜 '18.03.07 녹십자(수입) Enbrel 유셉트프리필드시린지주유셉트오토인젝터주 '18.03.16 엘지화학(제조) 네스벨프리필드시린지주 (20/30/40/60/120) '18.11.29 종근당(제조) Enbrel 에톨로체50필리그램 프리필드펜주 '19.08.19 삼성바이오에피스 (수입/국내개발) Forsteo 테로사카트리지주 '19.10.29 대원제약(수입) Eprex 팬포틴프리필드시린지주 (2000IU/4000IU) '19.11.28 팬젠(제조) (출처: 식품의약품안전처 '2019년 의약품 허가보고서', 의약품통합정보시스템) 다. CMO 산업의 특성, 동향 및 성장성 글로벌 바이오 의약품 위탁생산(CMO) 산업은 2015년 약 8.5조원 (7.4 Bil. USD)의 규모에서 연평균 15.1% 성장하여 2025년 약 34.5조원(30 Bil. USD)의 규모로 빠른 성장이 예상됩니다. 이러한 성장 원동력은 바이오의약품 및 바이오시밀러 제품들의 시장 성장세에 더하여 2020년 이후 시장진출이 본격화 될 것으로 전망되는 항체약물결합체(ADC) 시장의 성장 등에 따른 것으로 분석됩니다. (출처: Frost Sullivan 2016, 'Global Pharmaceutical Contract Manufacturing Organization Market') global cmo 시장 성장율.jpg Global CMO 시장 성장율 2015년 기준, 세계적으로 약160개의 바이오의약품 위탁생산 업체가 있는 것으로 파악되며, 이중 절반은 미국 전역에 분포하여 사업을 영위하고 있습니다. 또한, 이들의70% 이상이 임상 용도 및 상업화 용도의 위탁생산이 가능한 설비를 보유하고 있고 대부분 동물세포 기반 항체의약품의 생산이 가능한 것으로 파악되고 있습니다. (출처: Roots Analysis, "Biopharmaceutical Contract Manufacturing Market, 2015-2025")그러나, 향후 대폭적으로 늘어날 바이오의약품의 수요에 부합하는 충분한 수준,즉100,000 L 이상의 대규모 생산설비를 갖춘 업체는 세계적으로 매우 한정된 상황으로 스위스의 론자(Lonza), 국내의 삼성바이오로직스 정도가 있습니다. 따라서, 대규모 생산설비를
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갖추고 선진시장의 품질규정에 부합하는 생산 역량을 갖출 수 있다면CMO 사업의 전망은 매우 밝다고 할 수 있습니다. cmo 전문 바이오기업 현황.jpg CMO 전문 바이오기업 현황 그리고, 코로나바이러스-19 팬데믹에 따라 해당 전염병의 백신이 전세계에서 가장 빠르게 생산 및 공급이 되어야 하는 상황으로 급변하게 되었고 이는 기존 제약사들이 가지고 있는 공장 및 생산설비 만으로는 팬데믹 종식을 위한 백신 공급일정에 차질을 빚고 있어, 대규모 바이오의약품 생산설비에 대한 수요는 기하 급수적으로 늘어나고 있는 상황입니다. 라. 코로나바이러스-19 팬데믹에 따른 바이오 제약 산업의 변화 A. 코로나바이러스-19 팬데믹 상황 2019년11월17일 중국 후베이성 우한시에서 최초로 감염이 보고된 새로운 유형의 변종 코로나바이러스인SARS-CoV-2에 의해 발병하는 급성 호흡기 간염병으로 현재까지 지속되고 있는 범유행전염병이자 사람과 동물 모두 감염되는 인수 공통전염병으로2020년1월 본격적으로 중국을 넘어 전 세계로 퍼지기 시작하여3월말까지 전세계 대부분의 대륙, 국가로 전파되었으며, 2020년1월31일 국제적 공중 보건 비상상태가 선포되었으며, 3월11일에는 세계보건기구(WHO)에 범유행전염병(팬데믹)을 선언 하였습니다. 코로나 바이러스는 쉽게 전염되는 지금까지 전례가 없었던 전염병으로 공공 보건체계를 무너뜨리고, 실물 경제에 직접적인 타격을 끼치는 등, 인류 역사상 최악의 전염병 중 하나로 기록 될 것으로 보입니다. B. 코로나바이러스-19 백신 개발 및 접종 상황 현재까지도 전세계 각국은 이러한 코로나바이러스-19 팬데믹 상황의 종식을 위하여 백신개발사들을 대상으로 정부가 직접적인 투자를 진행하고 있으며 국가적인 차원에서 백신 개발 및 보급에 박차를 가하고 있습니다.이와 같은 상황에서 글로벌 제약사들의 주도로 개발이 완료되고 현재 1개 국가 이상에서의(긴급사용)승인을 득한 주요 백신은 다음과 같습니다. 백신명 주요 개발사 종류 주요개발국 BNT162 화이자, 바이오엔테크 mRNA 미국, 독일 mRNA-1273 모더나 mRNA 미국 노바벡스 단백질재조합 미국 존슨앤드존슨, 얀센 비복제바이러스벡터 미국, 벨기에 AZD1222 아스트라제네카, 옥스퍼드대 비복제바이러스벡터 영국, 스웨덴 시노팜 비활성바이러스 중국 CoronaVac 시노백 비활성바이러스 중국 가말레야 연구소 비복제바이러스벡터 러시아 Covaxine 바라트바이오텍 비활성바이러스 인도 Corbevax 텍사스 아동병원 베일러의대피터 호테즈 교수팀 단백질제조합 미국 (인도 생산) C. 코로나바이러스-19 백신 생산 및 공급 상황 세계 각국의 감염병 전문가들은 코로나 팬데믹 상황이 앤데믹(풍토병)으로 전환될 가능성을 매우 높게 보고 있으며, 이에 따른 백신의 안정적인 생산 및 보급이 필요한 상황입니다. 실제로도 백신 계약 및 공급이 현재까지도 일부 선진 및 자금력을 가진 국가들에 집중되어 있는 상황이며, 그 외의 국가들은 공급 계획 조차 수립을 못하고 있는 상황입니다. 뿐만 아니라, 향후 계속하여 출현될 것 으로 예상되는 새로운 변이 바이러스에 대한 대응을 위하여 다가백신 개발 및 접종이 진행 될 경우에는 현재의 생산 시설만으로는 대응이 힘들 것으로 예상되어, 주요 백신 개발사 및 생산업체에서는 생산시설 및 공장 확보에 총력을 기울이고 있는 상황입니다. 마. 바이오제약 산업관련 경기변동, 계절성, 법령 및 규제 등 A. 라이프 사이클 제약산업의 라이프사이클은 여타 산업에 비하여 장기적이며 안정적인 특성을 지니고있습니다. 이는 각국에서 규제하는 의약품의 독점판매권이 비교적 엄격하게 보호되고 있는 것에 기인합니다. 대부분의 국가들은 물질특허 등 관련 특허에 의해 출원 후 대략 20년의 독점이 인정되는 법률적, 제도적 장치를 갖추고 있습니다. 이런 독점 판매권의 보장은 신약개발에 투입된 막대한 개발비용에 대한 투자회수를 보장함으로써실패확률이 높은 신약개발에 대한 연구개발을 장려하기 위함입니다. 이와 같은 제도적인 장치로 인해 제약산업의 라이프사이클은 전반적으로 여타 산업에
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대비하여 매우 길다고 할 수 있습니다. B. 경기변동 및 계절성 제약산업은 경기나 계절적 요인이 적은 산업 중 하나이며, 오히려 식약처 등 각국 규제당국의 방침이나 정책변경, 의료보험 제도나 의약수가 정책, 병원 리베이트에 대한 쌍벌제 적용, 약가 정책 및 지적재산권 보호제도 등과 같은 요인에 더 민감한 산업 분야라 볼 수 있습니다. 그리고, 전반적으로 계절적인 요인이나 경기변동에 민감하다고 할 수 없습니다. 비록 계절적인 상황에 따라, 전염성 질환의 유행이 변동되기는 하지만, 일반적으로 필수로 접종해야 하는 시기가 정해져 있으며 정기적인 접종이 필요한 만큼, 계절에 따라 의약품의 수요가 변동하는 것은 오히려 없는 것으로 확인되고 있으며, 특히 바이오 제약산업은 암, 자가면역질환, 만성질환 등을 치료질환으로 하고 있는 경우도 매우 많아, 경기변동이나 계절적 이슈에 크게 연동되어 있다고 보기 어렵습니다. 또한 장기적 관점에서 봐도 인구노령화나, 의식주 생활 변화, 그리고 소득수준 증가에 따른 의료비 지출증대 등의 요인에 따라 향후 지속적이며 예측 가능한 성장이 예상됩니다. C. 대체시장의 현황 의약품은 엄격하게 국가가 설정한 기준에 의거 허가절차를 거쳐 승인을 받아야만 시판할 수 있고, 특히 중증 질환에 관해서는 특정 제품군에 한하여 의사의 처방전에 의해서만 약을 구입할 수 있도록 제도적으로 보호되어 있으므로 일반적인 타 산업 대비 대체 대안은 무시할 만한 수준으로 볼 수 있습니다. D. 관련 법규 또는 규제 바이오 의약품의 판매를 위해서는 각국의 의약품 관련 허가기관으로부터 승인을 받아야 합니다. 현재 당사가 최우선적으로 진행하고자 하는 코로나바이러스-19 백신의 대규모 위탁생산 사업은 승인 및 허가 절차가 해당 백신의 개발사가 진행하는 건으로, 당사는 승인 및 허가가 완료된 제품의 생산을 위탁받아 매출을 발생시키는 사업이기에 당사가 직접적으로 해당 국가 및 기관으로부터 승인을 받아야 하는 건은 없습니다. 이외에, 당사가 또 다른 사업으로 추진하고 있는 바이오시밀러의 승인절차는 신약이나 복제의약품과는 다르며, 이를 가이드라인이라고 부릅니다. 유럽은 EMA(European Medicines Agency)가 2004년 바이오시밀러 제품의 승인 장치를 마련하고, 2005년 10월 미생물 기반 바이오의약품 위주의 바이오시밀러 제품별 가이드라인을, 2010년 11월에는 항체의약품에 대한 바이오시밀러 가이드라인을 추가 발표한 바 있습니다. 미국은 2010년 3월 Obama 정부의 의료보험개혁법안이 상원 통합법으로 확정되며, 바이오시밀러 승인의 법적 근거가 되는 '생물의약품의 가격경쟁 및 혁신법(BiologicsPrice Competition and Innovation Act, BPCIA)'을 발표하였으며 이후 규정의 수정보완을 진행해 오고 있습니다. 일본은 2009년 3월 유럽의 가이드라인을 따라 바이오시밀러 승인에 관한 가이던스를 발표, 바이오시밀러 개발과 등록에 대한 지침을 제공하고 있으며 한국도 2009년 7월에 바이오시밀러 가이드라인을 발표, 시행해 오고 있습니다. 바. 시장경쟁 현황, 전망 및 회사의 경쟁력 A. 코로나바이러스-19 백신 대규모위탁생산 시장경쟁 현황 및 전망 당사는 미생물기반의 코로나바이러스-19 백신의 대규모 생산을 위해 기 보유하고 있는 시설 및 설비를 활용할 수 있습니다. 현재 코로나바이러스-19 백신 대규모위탁생산의 시장이 일부 제약사에 국한되어 있으며, 전세계적인 공급부족 현상이 부족한 생산시설에 기인하고 있는 것, 그리고 코로나 시국이 팬데믹에서 앤데믹으로의 전환점을 맞이하고 있다는 점을 고려하면 앞으로의 시장경쟁 현황은 수요가 공급을 크게 초과하고 있어 시장의 경쟁 보다는 현재 보유하고 있는 생산설비의 검증과 백신 개발사들과의 긴밀한 협력이 강하게 요구될 것으로 예상됩니다. (해당 부분에 대한 상세 내용은 라. 코로나바이러스-19 팬데믹에 따른 바이오 제약 산업의 변화 참고) B. 바이오시밀러 시장경쟁 현황 및 전망 당사는 현재 제품군 개발 과정 진행 중에 있으며, 따라서 현재의