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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 수익을 창출하는 용역 및 제품의 특성, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려해 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 한국채택국제회계기준(IFRS) 및 한국표준산업분류표에 따라 '보안시스템 서비스 부문'으로 산업의 내용을 구분하고 있습니다. 사업부문 주요 제품 출동보안, 영상보안,통합보안 부문 등 GiGAeyes 가드/듀오, 페이스캅, 지문리더, 홍채리더,All-in-1 통합보안솔루션 등 (1) 시장특성 그 동안 물리보안회사들은 시장점유율 확대를 위해 가격 중심으로 치열한 경쟁을 해왔으나 현재는 차별화된 기술력을 바탕으로 통신사업과의 융/결합이 경쟁에 중요한 변수가 되고 있습니다. 물리보안시장이 통신사와 보안사업자간의 결합상품 중심으로재편되고 있으며, 경쟁사들은 출동/영상, 정보보안, 통신 등을 결합한 상품들을 앞다투어 출시하고 있습니다. 이에 따라, 케 이티 그룹의 ICT 기술과 당사의 보안역량을 기반으로 출동특화 상품, 클라우드 기반 영상보안 상품, 케어상품, 무인솔루션, 통합Offering 서비스 등 제휴상품을 중심으로 시장을 공략하여 사업영역을 지속적으로 확장해나갈 예정입니다. (2) 사업부문의 구분당사의 사업부문은 크게 보안서비스, 유통/기타 매출로 분리할 수 있습니다. 구분 서비스 개요 보안 서비스 출동보안 출동(방범/금융), 비출동(영상) 서비스 통합보안 통합경비(로컬관제), 인력경비, FM(주차관리/미화)서비스 SI 보안서비스 구축/판매형 서비스 유통/기타 유통사업 및 기타(투자부동산 등) 수익 ) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 2017년 9월, 세계최초로 플랫폼 기반의 All-IoT 보안상품을 출시하였습니다.이 상품은 IoT Platform을 내재화하여 H/W기반의 주장치를 S/W化하였고, S/W주장치에 다양한 IoT센서를 결합하여 고객이 원하는 IoT센서를 무한대로 부착(이용)하도록 개발되었습니다. 이후, 이 기술을 기반으로 한 GiGAeyes상품은 지능형 영상분석, IoT센서, 영상저장/모니터링, 주차관제 등 다양한 커스터마이징 서비스를 갖추게 되었습니다. 향후 당사는 보다 차별화된 기술력을 바탕으로 보안시장을 주도해 나가겠습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위: 백만원) 구 분 2021년 매출액 비 율(%) 보 안 서 비 스 수 익 유 통 사 업 수 익 기 타 수 익 합 계 나. 주요제품 등의 가격변동 추이 경비서비스는 고객경비 구역에 따라 다양한 형태로 존재하며, 규모에 따라 가격이 상이하므로 가격변동 추이에 대한 기재를 생략합니다. 3. 원재료 및 생산설비 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 구분 소유 형태 소재지 기초 장부가액 당기증감 감가 상각비 당기 장부가액 공시지가 증가 감소 본사(토지) 자가 서울 전주(토지) 전주 본사(건물) 서울 본사 외(건물) 서울 합계 [자산항목 : 건물/기계장치 등] (단위 : 백만원) 구분 소유 형태 소재지 기초 장부가액 당기증감 감가 상각비 당기 장부가액 증가 감소 기계장치 등 자가 전국 합계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 백만원) 과 목 2021년 2020년 2019년 수 익 비 율 수 익 비 율 수 익 비 율 보안서비스 유통사업 기타 합계 나. 판매경로 및 판매방법 등 당사는 사업부서 및 지역본부 지사, 법인고객영업단 등의 영업망을 운영하며 출동보안, 통합보안 등에 대한 영업을 하고 있습니다. 구분 출동보안통합보안SI 등 강북법인고객영업단 및 지사 강남법인고객영업단 및 지사 서부법인고객영업단 및 지사 부산/경남법인고객영업단 및 지사 대구/경북법인고객영업단 및 지사 전남/전북법인고객영업단 및 지사 충남/충북법인고객영업단 및 지사 마케팅/기업사업본부 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 (1) 시장위험 관리 당사의 재무정책은 중장기적으로 수립되며 이사회에 매년 보고되고 있습니다. 당사의 자금담당은 재무정책의 수행 및 지속적인 위험관리를 책임지고 있으며, 특정거래의 심각성 및 현재 위험노출금액 등을 주기적으로 보고하고 있습니다. 당사의
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자금담당은 효과적인 시장위험의 관리를 주요업무로 다루고 있으며, 시장상황에 따른 효과의 추정을 위해 여러가지 시장상황을 고려하고 있습니다. (2) 자본위험 관리 당사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것 입니다. 당사의 자본구조는 차입금을 포함하는 부채, 현금 및 현금성자산, 주주에 귀속하는 자본으로 구성되어 있습니다. 당사의 자금담당은 수시로 자본구조를 검토하고 있으며, 이러한 검토의 일환으로써 당사는 자본조달비용과 각 자본항목과 관련된 위험성을 고려하고 있습니다. 당 기말 및 전기말 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, %) 구 분 당 기말 전기말 부채 자본 부채비율 (3) 위험 노출 내역 1) 이자율 변동 위험당사는 당기 및 전기말 현재 장ㆍ단기 차입부채가 존재하므로, 이자율 변동 위험에노출될 수 있습니다. 2) 신용 위험 신용 위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미하며, 주로 고객(매출처)에 대한 매출채권에서 발생할 수 있습니다. 나. 파생상품 등에 관한 사항 당사는 공시서류 작성기준일 현재 회사가 보유 또는 의무를 부담하고 있는 파생상품(외화장기차입금)이 있습니다. (1) 파생상품 거래현황 [위험회피 목적] (단위 : 원) 종류 총 계약 규모 평가손익 계약일 만기일 거래 기관 비고 통화스왑 신한은행 통화스왑 신한은행 통화스왑 신한은행 통화스왑 우리은행 ※ 공정가액 평가주체: 신한은행, 우리은행 (2) 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황 회사는 환율 및 이자율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화스왑(외화차입금) 계약을 체결하고 있습니다. 위험회피 목적의 파생상품계약에서 발생된 손익은 당기손익과 기타포괄손익으로 구분하여 인식하고 있습니다. 다음은 2021년 말 파생상품 평가 손익 내역입니다. (단위 : 원) 구분 거래이익 (IS) 거래손실 (IS) 평가이익(IS) 평가손실(IS) 평가손익(B/S) 매매목적 위험회피목적 매매목적 위험회피목적 통화스왑 (3) 파생상품 계약기간 만료에 따른 예상 손익구조 파생상품 계약기간이 만료 되면, 회사는 통화스왑 거래은행에게 원화로 원금을 지급하고 거래은행은 달러화로 원금을 회사에 지급합니다. 회사는 거래은행으로부터 달러화로 지급 받은 원금을 차입은행에 지급합니다. 환율변동에 따라 파생상품거래손익과 차입금상환손익이 발생하지만, 해당 손익은 상계됩니다. 구분 종류 만료일 손익 통화스왑 환율 상승 거래은행으로부터 수취하는 달러표시 원금 환산 가치 증가 (파생상품거래이익) 외화차입금 원금 환산가치 증가 (차입금상환손실) 환율 하락 거래은행으로부터 수취하는 달러표시 원금 환산 가치 감소 (파생상품거래손실) 외화차입금 원금 환산가치 감소 (차입금상환이익) 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 당사는 주력사업(출동보안)의 매출액을 증대하고 전문성을 제고하기 위해 2018년 5월 31일자로 SG생활안전(주)로부터 출동사업부문과 SI 사업 일부를 양수하였습니다. 양수가액은 28,000백만원입니다. - 관련공시 : 2018년 4월 16일 영업양수결정 나. 연구개발활동 (1) 연구개발활동의 개요 당사는 공공 및 민간 보안구축에 소요되는 무인경비시스템에서부터 지능형 영상보안시스템, 생체인식 시스템 등을 개발하고 있습니다. 다양한 고객의 요구를 수용하기 위해 지속적으로 고부가가치 제품 개발에 집중하겠습니다. (2) 연구개발 담당조직 당사는 상품/IT시스템 개발을 담당하는 서비스DX연구소를 설치하여 운영하고 있습니다. (3) 연구개발비용 당사 연구개발비 집행실적은 아래와 같습니다. [연구개발비용 내역] (단위 : 백만원) 과 목 2021년 2020년 2019년 비 고 인 건 비 (정부보조금) 연구개발비용 계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ '인건비'란 직제규정상 연구개발 업무를 담당하는 서비스DX연구소 조직인건비입니다.※
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정부보조금은 별도 없습니다. (4) 연구개발 실적 연도 프로젝트명(연구개발명) 기대효과 영상저장/모니터링(VMS), 지능형 영상분석(VA), Customizing(3rd Party)등의 기능을 제공하여, 대학교/공동주택/공장 등 중대형 고객 이상에게서비스를 패키징化하여 제공 KTT-KT 기가아이즈 공동상품프로젝트 그룹 공동상품 출시를 위한 영업전산 및 기타 시스템 개발 홍채 리더 개발 생체인증 기술 중 보안성, 정확성 뛰어난 홍채리더 개발(출입, 방범, 근태, 식수 서비스 제공) All In 1 고도화 개발(1단계) 주 52시간 복무관리, 모바일 알림톡, 영상 연동 기능 개발 원격지 IP카메라 연동기능 개발 DDNS 서버 연동을 통한 원격지 IP카메라-녹화기 연동 기능 개발 All In 1 고도화 개발(2단계) 외부 ERP추가연동 및 근태기능 개발, 기타기능 업그레이드 All In 1 알림톡 Cloud 구축 무인PC방 서비스 출시를 위한 All In 1 알림톡 Cloud 구축 완료- 모바일 알림톡 발송 시스템 구축(WEB, WAS, DB) Dual LTE 무선통신장치 개발 통신안정성 확보를 위한 Dual 통신 장치 개발 홍채인식리더 열화상카메라 개발 홍채인식리더-열화상카메라 연동 개발 온/습도 알람 솔루션 개발 및 시범운영 온/습도 알람 서비스 개발 및 구축 구축형 인공지능 보안관제 플랫폼 개발 및 PoC 운영 구축형 S/W 주창치에 감지신호 침입이벤트에 대해실경보 예측율을 인공지능 알고리즘을 통해 연산처리 시스템 개발 KTT CMS PRO(영상모니터링시스템) 개발 영상모니터링 시스템 개발- 장치 등록 및 동시 모니터링 카메라 채널수(MAX 256ch)확장 개발- H.265 영상표출 및 녹화기능 개발, UI/UX 개발 금융권 보안사업 경쟁력 강화를 위한 A-IPC 고도화 개발 A-IPC 주장치 기능 고도화 개발- 분전반 제어장치 1종, 프린터 1종 H/W 개발- 안내방송 음성송출장치 연동개발 All In 1 고도화 개발(V3.0) 고객 편의 기능 개선 개발- 근태처리 고객편의 기능 추가, 원격지 클라이언트 관리기능연동 단말 추가 개발- 홍채리더 여화상 캠 연동, 무인 PC방 용 QR리더 연동개발 신규얼굴인식리더(Nova-Face) All In 1 연동개발 All In 1 연동 개발- 사용자 등록 및 인증- 체온 체크, 마스크 미착용자 출입제한 및 이력관리 IP-GW 고도화 및 확장기 3종 개발 IP-GW401 고도화 개발- 방범(경계/해제) 및 전등 스케쥴 제어 기능- 확장기 3종 연동 및 존 딜레이 기능485 통신 확장기 3종(유선센서확장기, 음성송출장치, 설비제어) 개발- H/W 개발 및 KC 인증, IP-GW401 연동기능 무인PC방 알림톡 발송시스템 서비스 고도화 심야시간 출입자 인증정보 중앙관제 연동개발- 알림톡 발송시스템과 중앙관제 API 개발을 통한 출입자 정보 연계 로컬 영상장치 정보보안 개선 개발 영상장비 정보보안 강화를 위한 3단계 자동화 프로세스 개발- 장비초기화, 자동 장치등록, OTP 인증 All In 1 고도화 개발(V3.1) 고객/운영 편의기능 개선개발- 클라이언트 마스킹 On/Off 설정기능, DB 백업/복원 경로변경 처리연동 단말 추가 개발- 신규 얼굴인식리더(Nova-Face), 신규 지문인식리더(IF-2000R) 연동개발 GiGAeyes i-pass 출입리더 개발 SW주장치 연동 개발 및 UI/UX 변경 개발 7. 기타 참고사항 가 . 업계의 현황 (1) 산업의 특성 보안산업은 국가/기업/개인 등을 대상으로 시설물, 재산 및 인적자원의 안전을 목적으로 서비스를 제공하며 크게 출동보안, 영상보안, 통합보안, 보안 SI 등으로 나눌 수있습니다. 출동보안은 가정, 상점 등에 감지기나 CCTV를 설치하여 위급 상황 발생 시 통합관제센터에서 출동사원을 급파하고 신속 정확한 대처를 할 수 있도록 합니다. 영상보안은 고객이 원격지에서도 가정, 상점 등에 설치된 CCTV를 통해 보안 상태를 점검할 수 있고 필요 시에는 출동사원이 직접 대처하는 출동서비스를 제공하기도 합니다. 통합보안은 경비
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인력이 고객 건물에 직접 상주하며 순찰, 출입 통제를 하는 서비스이며 보안 SI는 각종 건물에 CCTV, 출입통제시스템, 에너지절감시스템 등을 통합적으로 설계하고 구축하는 사업입니다. 2) 산업의 성장성물리보안산업은 1, 2인 가구 증가 및 흉악범죄의 증가, CCTV 설치 의무화 등에 따라매년 꾸준히 성장하고 있으며 높은 시장 진입 장벽(경비업 허가, 출동구역 확보 등)과 경기변동에 비탄력적인 성향을 가지고 있어 성장성과 안정성이 높습니다. 또한 단순 한 출동/인력경비에서 융합보안 및 얼굴, 홍채인식 등 바이오인식 분야로 산업이 발전하면서 '20년 국내 물리보안 서비스시장은 약 3조 수준으로 전년대비 6.2%이상 성장하였습니다(출처 : 2020 국내 정보보호산업 실태조사, 한국정보보호산업협회). 안전에 대한 needs 및 정부정책 등의 영향으로 물리보안 시장은 앞으로도 꾸준히 성장해 나갈 것입니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성국내 보안산업은 기본적인 안전에 대한 욕구를 충족시키는 산업이므로 경기변동에 상대적으로 비탄력적이나, 사회의 불안심리 확대 등 보안 이슈에 영향을 받습니다. 또한 국내외 내수경기 위축, 다양한 업체들의 경쟁 및 경쟁사의 저가영업은 보안산업의 성장을 위축시키는 요인이 되기도 합니다. 하지만 최근에는 사회적으로 비대면, 무인화에 대한 수요의 증가로 CCTV의 중요성이 부각되고 있을 뿐만 아니라 버스 내부, 수술실, 가금농장 등 CCTV를 의무적으로 설치해야 하는 장소가 늘어날 가능성이 커지고 있어 시장이 지속 성장할 것으로 예상됩니다.(4) 경쟁요소국내 보안산업은 다양한 보안사업자의 확대 및 Telco 사업자들의 보안산업 진출에 따라 경쟁이 심화되고 있습니다. 현재, 가정 및 소호 매장용 IoT 기반 상품이 활발하게 판매되고 있으며 이에 따라 보안 시장도 점차 확대되고 있습니다. 앞으로 보안산업은 클라우드 기반의 영상보안과 지능형 보안솔루션 및 물리/정보보안이 결합된 융합보안으로 발전해 나가며 경쟁이 더욱 심화될 것으로 예상됩니다. 나. 회사의 상표, 고객관리 정책 당사는 kt그룹의 유무선 인프라와 기술력을 바탕으로 높은 수준의 생활 편리를 제공하고 있는 시큐리티 전문기업입니다. 국내 토종기업이라는 자부심을 가지고 안전한 학교 만들기, 지역별 사랑의 봉사단, 노사랑 사회공헌 활동으로 지역사회와 소통 관계를 형성하고 있습니다. 다. 지식(지적)재산권 현황 당사가 영위하는 사업과 관련하여 총 114건(특허 37건 [기재한 특허 27건], 디자인 5건, 상표 72건)의 지식재산권을 보유하고 있으며, 그 중 주요한 특허권의 내역은 다음과 같습니다. 구분 내용 취득일 특허권 홈오토메이션 보안기기 알에프 카드리더 모듈 특허권 인증수단을 이용한 실린더형 도어락의 시/해정 제어장치 및 그 방법 특허권 홈 네트워크를 이용한 출입문 컬러링 시스템과 그 제공방법 특허권 홈 네트워크 기술을 이용한 주문관리 및 기계경비시스템과 그 제공방법 특허권 유/무선망을 이용한 보안 관제시스템 및 그 방법 특허권 무선센서 네트워크를 이용한 무인경비 시스템의 보안방법 특허권 기계 경비 서비스를 이용한 고령 가입자 관리 시스템 및 그 방법 특허권 경비효율을 높인 로컬 경비시스템 특허권 기계 경비용 무선 경비지원 시스템 특허권 지역 경비원을 통한 경비지원 시스템 특허권 단선상태 파악을 통한 침입감지 시스템 특허권 아이피 기반의 기계경비 신호전송망 다중화 시스템 특허권 영상제어단말의 자동제어를 통한 사설 경비시스템 및 그 방법 특허권 무선망을 이용하는 가입자 단말장치의 장애체크 시스템 및 그 방법 특허권 기계 경비기반의 개선형 신호 이중화 시스템 특허권 가경계 자동 수행기능이 구비된 사설 경비시스템 및 그 방법 특허권 단일 경비주장치를 이용한 확장 감시시스템 특허권 스마트폰을 이용한 경비주장치 연동 감시 시스템 특허권 자가 인증 등록기능을 갖춘 보안 시스템 특허권 스마트폰과 비상단말기를 이용한 개인 비상신호 전송시스템 특허권 기계 경비 시스템의 통신 접속장치 특허권 스마트 패드를 이용한 댁내 방범 시스템 특허권 센서 연동 데이터
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서 상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 물리보안 시장의 성장에 따라, 매년 꾸준히 외형적으로 성장하고 있습니다. 특히 국내 물리보안 시장은 5G, Big Data, IoT, 드론 등 보안기술의 확장에 따라 지속적으로 산업이 발전하였습니다. 이는 대내외적으로 안전에 대한 needs가 꾸준히 증가하고 있고 보안산업이 다양한 영역으로 확장되고 있음을 나타내고 있습니다. 뿐만 아니라, 수술실/농장 등 CCTV 의무설치 법안 등이 논의 되고 있으며, 코로나19의 영향으로 인한 비대면 솔루션에 대한 수요의 증가, 무인화 시장의 성장 등으로 인해 보안업은 앞으로도 지속 성장할 것으로 예측되고 있습니다. 이에, 회사는 케이티 그룹의 기술과 당사의 보안역량을 결합한 서비스를 기반으로 사업영역을 지속적으로 확장해 나가겠습니다. 3. 경영성과가. 영업실적 (단위 : 백만원) 과 목 제16기 제15기 전년대비 금액 증감율(%) Ⅰ. 영업수익 Ⅱ. 영업비용 Ⅲ. 영업이익 Ⅳ. 영업외손익 금융수익 금융비용 기타영업외수익 기타영업외비용 Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 Ⅵ. 법인세비용 Ⅶ. 당기순이익 (1) 영업수익 ㅇ 출동보안, 영상보안 등 가입자 기반 매출 성장에 따라 전년대비 증가하였습니다. (2) 영업비용 ㅇ 인 건 비 는 단체임금협상 등의 사유로 전년대비 6.5% 증가하였습니다. ㅇ 설 치 공 사 비는 가입자 기반 매출 증가에 따라 전년대비 25% 증가하였습니다. 3) 당기순이익 ㅇ 당기순이익은 전주토지 처분 등의 영향으로 전년 대비 1,782.6% 증가하였 습니다. 나. 사업별 매출 (단위 : 백만원) 구 분 제16기 제15기 전년대비 금액 증감율(%) 경비서비스수익 유통수익 기타수익 합계 4. 재무상태가. 재무상태표 (단위 : 백만원) 과 목 제16기 제15기 증감액 증감율 자 산 Ⅰ.유동자산 - 현금및현금성자산 - 매출채권및기타채권 - 기타자산(금융) - 계약원가 - 기타유동자산(비금융) - 재고자산 - 당기법인세자산 Ⅱ.비유동자산 - 장기매출채권및기타채권 - 기타비유동자산(금융) - 계약원가 - 기타비유동자산(비금융) - 유형자산 - 투자부동산 - 무형자산 - 이연법인세자산 - 사용권자산 자 산 총 계 부 채 Ⅰ.유동부채 - 매입채무및기타채무 - 차입금 - 기타유동부채(비금융) - 당기법인세부채 Ⅱ.비유동부채 - 매입채무및기타채무 - 장기차입금 - 퇴직급여부채 - 기타금융부채 - 기타비유동부채 부 채 총 계 자 본 - 자본금 - 주식발행초과금 - 이익잉여금 - 기타포괄손익누계액 자 본 총 계 부채 및 자본총계 ※ 일부금액 단수조정 나. 주요경영지표 구 분 산 식 제16기 제15기 증감 유동비율 유동자산/유동부채×100 부채비율 부채총계/자기자본×100 영업이익율 영업이익/매출액×100 매출성장률 (당기 매출액-전기 매출액)/전기매출액×100 5. 자금조달
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당사의 현금흐름 원천은 가입자들로부터 유입되는 월정료입니다. 당사는 가입자수가손익분기점을 안정적으로 상회하며 영업에서 창출된 자금으로 투자관련 자금소요를 대부분 충당하는 안정적인 현금흐름을 유지하고 있습니다. 반면 영업활동에서의 자금유입과는 달리 자금유출은 시스템 선투자 자금 및 가입자 유치를 위해 소요되는 장비투자비 및 설치공사비 등 가입 초기 단계에서 주로 발생하고 있습니다. 당사는 자금 유입시점과의 시점차이로 인한 일시적인 자금 부담 해소를 위하여 차입금을 통해 자금을 조달하고 있습니다. ㅇ 당사의 자금조달 및 차입상환 내용은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2021년 2020년 2019년 자금조달 차입금 자금상환 차입금 ㅇ 당사 차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 연 도 차입금 합 계
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II. 비유동부채 장기차입금 사채 순확정급여부채 충당부채 기타비유동금융부채 이연법인세부채 부 채 총 계 자 본 자본금 기타불입자본 기타자본구성요소 이익잉여금 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 주석 참조 포 괄 손 익 계 산 서 제 18 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 제 17 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 주식회사 에코비트 (구, 주식회사 티에스케이코퍼레이션) (단위 : 원) 과 목 주석 제 18(당) 기 제 17(전) 기
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1.투자활동으로 인한 현금유입액 이자수익의 수취 단기금융상품의 감소 단기대여금의 감소 임차보증금의 감소 기타보증금의 감소 장기대여금의 감소 유형자산의 처분 국고보조금의 수령 매각예정비유동자산의 처분 합병으로 인한 현금유입 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 단기금융상품의 증가 단기대여금의 증가 임차보증금의 증가 장기대여금의 증가 비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 비유동상각후원가측정유가증권의 취득 비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 관계기업ㆍ공동지배기업 투자의 취득 종속기업 투자의 취득 유형자산의 취득 무형자산의 취득
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1.투자활동으로 인한 현금유입액 이자수익의 수취 단기금융상품의 감소 단기대여금의 감소 임차보증금의 감소 기타보증금의 감소 장기금융상품의 감소 장기대여금의 감소 비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 비유동상각후원가측정금융자산의 처분 유형자산의 처분 매각예정자산의 처분 무형자산의 처분 투자부동산의 처분 국고보조금의 수취 기타투자활동으로 인한 현금 유입액 연결범위변동에 의한 현금유입 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 단기금융상품의 증가 단기대여금의 증가 임차보증금의 증가 기타보증금의 증가 장기금융상품의 증가 장기대여금의 증가 비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 관계기업ㆍ공동지배기업 투자의 취득 종속기업 취득 순현금유출 유형자산의 취득 무형자산의 취득 영업양수
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 수처리, 폐기물, 자원순환 사업을 수행하는 종합환경기업으로서 Water Environment분야에 민간 및 산업단지 용수처리, 발전소 용수처리, 하수위탁운영(공공발주사업), 하수SOC(민간투자사업), 민간 및 산업단지 폐수처리시설, 폐수 재이용 시설, 해수담수화 시스템, Waste Environment분야에 폐기물 최종처리(매립), 의료 및 산업 폐기물 소각, 폐금속 자원 회수, 폐자동차 재활용, 오염토양 정화, 오염지하수 정화, Energy 분야에 BGP(Bio Gas Plant), Steam/발전, SRF(Solid Refuse Fuel), ASR, 태양광발전 외 환경시설 시공 및 개선공사, 수처리 약품판매 등 환경분야의 선두기업으로 서비스를 공급하고 있습니다. 구분 대상 회사명 에너지BU 폐기물 소각처리 및 신재생에너지 사업 (주)에코비트에너지, (주)에코비트에너지경주, (주)에코비트에너지광주, (주)에코비트에너지경산, (주)에코비트에너지청원, (주)에코비트에너지명성, (주)에코비트에너지전주, (주)에코비트에너지울산, (주)에코비트에너지세종, (주)에코비트에너지정세, (주)에코비트엔솔, (주)에코비트로지스, (주)부산바이오에너지 워터BU 환경기초시설관리 운영 및 서비스 제공 사업 (주)에코비트워터, (주)에코비트엠엔에스, (주)에코비트엔워터테크, (주)여수엑스포환경 그린BU 폐기물 최종 처분 사업(매립) 및 토양정화 사업 (주)에코비트, (주)에코비트그린, (주)에코비트그린충주, (주)에코비트그린청주 미래사업BU 미래 대체에너지 사업 (주)에코비트엔지니어링, (주)에코비트프리텍, 티에스케이환보개발유한공사, 티에스케이엔지니어링_베트남 1. 각 부 문별 사업의 개요 폐기물 소각처리 및 신재생에너지 사업 폐기물 소각 사업은 국내 사업장 및 병원 등에서 발생하는 산업 및 의료 폐기물들을 인체에 무해하고 친환경적으로 소각처리하는 사업입니다. 산업 폐기물 소각의 경우 관공서, 일반 기업체, 건설현장 등에서 발생하는 폐기물을 수집, 운반하여 환경기준을 준수한 소각시설을 이용하여 소각합니다. 의료 폐기물 소각의 경우 병원 및 의료기관에서 배출되는 감염성폐기물을 현행 법규에 의해 밀폐포장 및 저장되어 운반, 배출 후 소각합니다. 소각처리시 발생되는 고온의 열은 폐열회수 보일러를 통해 재이용되며, 배출가스는 다양한 2차오염 방지시설을 통해 유해물질을 제거 및 실시간 감시를 진행하고 있습니다 폐기물연료화(Waste to Energy) 사업은 폐기물을 파쇄 및 선별 후 고형연료(SRF, Solid Refuse Fuel)를 생산하는 사업입니다. 폐기물 연료화 시설로 반입되어 파쇄된 폐기물은 입도, 자력, 광학, 비중 및 복합풍력 등 다양한 선별 공정 및 건조 공정을 통해 염소 등 유해물질을 저감하고, 발열량을 증가시켜 열병합발전소 등에서 활용 가능한 고형연료로 생산됩니다. 기존의 단순 소각이나 매립과 같은 처리방법에 비해 자원의 회수 및 순환 극대화, 2차 오염감소, 매립지 수명 연장 등의 효과를 기대할 수 있습니다. 환경기초시설관리 운영 및 서비스 제공 사업 물환경사업이란 일반적으로 생활과 공업에 필요한 용수를 생산하여 공급하는 사업, 발생된 하수와 폐수를 이송 및 처리하는 사업 및 이와 연관된 사업을 총칭합니다. 통상 물환경사업이란 상하수도 서비스와 이와 연관된 제조, 건설, 엔지니어링 산업을 의미하며 최근 기후변화 등의 영향으로 물환경사업은 유역종합개발, 물공급 안정성 확보를 위한 대체 수자원 확보 등 물순환 전 과정을 포괄하는 범위까지 확대되고 있습니다. 수처리 소재산업은 주거 및 산업용 수처리, 하,폐수 처리, 대기오염 방지, 토양정화 등의 광범위하게 사용되는 수처리제 약품과 설비를 유통 공급하는 사업으로, 수처리 자체는 전세계적으로 물사용량 증가와 지속적인 환경규제 강화에 의거 직접적인 관계가 있기 때문에 지속적으로 성장하는 산업이라고 할 수 있습니다. 수처리 소재산업은 단순히 제품 공급을 뛰어넘어 지속적인 유지보수 관리가 필요하기 때문에 테크니컬 서비스 및 애프터서비스가
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중요한 산업입니다. (3) 폐기물 최종 처분 사업(매립) 및 토양정화 사업 폐기물 최종처분(매립) 사업은 일반 및 지정폐기물 중 재활용이 안 되는 불연성폐기물을 허가받은 매립시설에 매립하는 사업입니다. 폐기물 매립 시설은 일반 매립시설과 법정 지정폐기물을 매립하는 시설로 구분되며, 일반매립시설의 경우 대부분 지자체에서 운영하고 있습니다. 환경부 집계에 따르면 2019년 기준으로 일반 기업에서 운영하는 매립장은 일반폐기물 매립시설이 32곳, 지정폐기물 매립시설이 21곳으로 집계됩니다. 토 양정화 사업은 토양환경보전법에서 규정하는 오염토양의 정화사업과 이에 관련한 컨설팅, 조사, 기자재 제작 공급 등을 수행합니다. 정유소 및 주유소, 산업설비공장, 군부대 등 특정오염유발시설이 있는 지역의 오염된 토양을 현재까지 개발된 주요 공법인 토양 경작법, 동전기법, 세척법 등을 사용하여 정화 후 재활용하는 환경사업입니다. (4) 미래 대체에너지 사업 폐기물 재활용 사업은 전자부품제조 및 반도체 제조산업 현장에서 제품제조공정 중 발생하는 귀금속 및 비철속이 다량 함유된 무기성 공정오니(탈수 CAKE), 폐수처리오니(탈수 CAKE) 및 폐촉매, 전자부품 SCRAP과 컴퓨터, 통신기기, 2차전지, 등에서 분리한 스크랩류를 건조, 분리, 분쇄 후 선별 추출공정을 거쳐 제련 및 정련용 재생원료를 생산하여 이를 제련공장에 납품하는 사업입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요 제품 매출 현황 (단위: 백만원) 사업부문 제품 및 서비스 2021년 2020년 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 에너지BU 폐기물 소각, 신재생에너지 워터BU 환경기초시설관리 운영 및 서비스, 수처리약품 판매 그린BU 폐기물 매립 및 토양정화 미래사업BU 미래 대체에너지 계 3. 원재료 및 생산설비 1. 주요 원재료 현황 (1) 에너지BU 부문 ① 폐기물 소각 : 서비스를 제공하는 부문으로 주요원재료는 처리대상 폐기물로 해당사항 없습니다. ② 폐 기물 에 너지 - 주요 원재료 현황 (단위: 백만원) 품목 구체적용도 매입액 주요매입처 성형SRF 스팀 보일러 원재료 한빛그린환경 비성형SRF 스팀 보일러 원재료 우용 - 주요원재료에 대한 가격변동 추이 구분 2021년 2020년 2019년 성형SRF 40천원/톤 45천원/톤 106천원/톤 (2) 워터BU 부문 ① 위탁운영 : 서비스 부문으로 주요 원재료에 대한 해당사항이 없습니다. (3) 그린BU 부문 ① 폐기물 매립 : 서비스를 제공하는 부문으로 주요원재료는 처리대상 폐기물로 해당사항 없습니다. ② 토양정화 : 서비스를 제공하는 부문으로 주요 원재료는 처리대상 토양으로 해당사항이 없습니다 (4) 미래사업BU 부문 ① 공사 : 당사의 주요 원재료 환경설비(기자재)로서 공공 및 민간 입찰을 통해 고객 요청에 따라 매번 사양이 다르므로 개별 원자재의 적절한 가격 비교가 어렵습니다. ② 폐 기물 재활용 - 주요 원재료 현황 (단위: 백만원) 품목 구체적용도 매입액 비율 주요매입처 스크랩 상품, 원재료 LG이노텍외 슬러지 원재료 삼성전기외 촉매 원재료 엔에스에코외 이차전지 원재료 삼성전자외 - 주요원재료에 대한 가격변동 추이 구분 2021년 2020년 2019년 상품-스크랩 톤당 / 10,931천원 톤당 / 6,425천원 톤당 / 6,443천원 원재료-스크랩 톤당 / 7,372천원 톤당 / 9,271천원 톤당 / 5,461천원 원재료-슬러지 톤당 / 729천원 톤당 / 538천원 톤당 / 425천원 원재료-촉매 톤당 / 42,906천원 톤당 / 38,976천원 톤당 / 83,851천원 원재료-이차전지 톤당 / 1,324천원 톤당 / 2,346천원 2. 생산 설비 및 생산 능력 현황 (1) 에너지BU 부문 ① 폐기물 소각 - 설비 및 생산시설 [자산항목 : 토지] (단위: ㎡,백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 에너지 자가소유 충북 진천군 진천읍 금암리 외 47,711㎡ 청원 자가소유 충북 청주시 흥덕구 옥산면 남촌리 외 세종 자가소유 세종시 전동면
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송성리 655 외 경산 자가소유 경상북도 경산시 진량읍 평사리 513-1 외 2필지 경주 자가소유 경북 경주시 안강읍 두류길178-1外 10,361㎡ 광주 자가소유 광주시 남구 양과동 816-49 외 정세 자가소유 경상북도 경주시 안강읍 두류리 435 외 13 17,473㎡ 명성 자가소유 광주 서구 매월동 621 외 합계 [자산항목 : 건물] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 에너지 자가소유 충북 진천군 진천읍 금암리 219-1외 1필지 청원 자가소유 청원군 옥산면 남촌리 1110-1 세종 자가소유 세종시 전동면 송성리 668외 경산 자가소유 경상북도 경산시 진량읍 평사리 513-1 외 2필지 경주 자가소유 경북 경주시 안강읍 두류길178-1 광주 자가소유 광주시 남구 양과동 816-49 외 정세 자가소유 경북 경주시 안강읍 두류길 218-116 소각시설 외 명성 자가소유 광주 서구 매월동 621 외 합계 [자산항목 : 구축물] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 에너지 자가소유 충북 진천군 진천읍 금암리 219-1 세종 자가소유 세종시 전동면 송성리 668외 경산 자가소유 경상북도 경산시 진량읍 평사리 513-1 외 2필지 경주 자가소유 경북 경주시 안강읍 두류길178-1 광주 자가소유 광주시 남구 양과동 816-49 외 정세 자가소유 경북 경주시 안강읍 두류길 218-116 슬러지저장조 외 명성 자가소유 광주 서구 매월동 621 외 합계 [자산항목 : 기계공구] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 에너지 자가소유 충북 진천군 진천읍 금암리 219-1 청원 자가소유 충청북도 청주시 청원구 오창읍 후기리 산74 세종 자가소유 세종시 전동면 송성리 668외 경산 자가소유 경상북도 경산시 진량읍 평사리 513-1 외 2필지 경산 자가소유 경상북도 경산시 진량읍 평사리 513-1 외 2필지 국고보조금 경주 자가소유 경북 경주시 안강읍 두류길178-1 광주 자가소유 광주시 남구 양과동 816-49 외 정세 자가소유 경북 경주시 안강읍 두류길 218-116 유인송풍기 외 명성 자가소유 광주 서구 매월동 621 외 합계 [자산항목 : 차량운반구] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 에너지 자가소유 세종 자가소유 세종시 전동면 송성리 668 경산 자가소유 경상북도 경산시 진량읍 평사리 513-1 외 2필지 경주 자가소유 경북 경주시 안강읍 두류길178-1 광주 자가소유 광주시 남구 양과동 816-49 외 정세 자가소유 경북 경주시 안강읍 두류길 218-116 굴삭기 외 명성 자가소유 광주 서구 매월동 621 외 로지스 자가소유 경북 경주시 안강읍 두류길178-1 합계 [자산항목 : 비품] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 에너지 자가소유 청원 자가소유 세종 자가소유 세종시 전동면 송성리 668 경산 자가소유 경상북도 경산시 진량읍 평사리 513-1 외 2필지 경주 자가소유 경북 경주시 안강읍 두류길178-1 광주 자가소유 광주시 남구 양과동 816-49 외 정세 자가소유 경북 경주시 안강읍 두류길 218-116 CCTV 외 명성 자가소유 광주 서구 매월동 621 외 로지스 자가소유 경북 경주시 안강읍 두류길178-1 합계 [자산항목 : 중기] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 경산 자가소유 경상북도 경산시 진량읍 평사리 513-1 외 2필지 합계 [자산항목 : 건설중인자산] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 에너지 자가소유 충북 진천군 진천읍 금암리 219-1 청원 자가소유 충청북도
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청주시 청원구 오창읍 후기리 산74 세종 자가소유 세종시 전동면 송성리 668 경산 자가소유 경상북도 경산시 진량읍 평사리 513-1 외 2필지 경주 자가소유 경북 경주시 안강읍 두류길178-1 정세 자가소유 경북 경주시 안강읍 두류길 218-116 로지스 자가소유 경북 경주시 안강읍 두류길178-1 합계 [자산항목 : 기타유형자산] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 세종 자가소유 서울 송파구 송파대로 155 합계 [자산항목 : 소프트웨어] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 경산 자가소유 합계 ② 폐 기물 에 너지 - 설비 및 생산시설 [자산항목 : 토지] (단위: ㎡,백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 울산 자가소유 울산광역시 남구 여천로 228 28,089㎡ 아산 자가소유 충남 아산시영인면 신정리길209-43 13,837㎡ 울산2공장 자가소유 울산광역시 남구 산안로 80 9,764㎡ 전주 자가소유 전북 전주 덕진구 감수길 10-54 3,099㎡ 합계 [자산항목 : 건물] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 울산 자가소유 울산광역시 남구 여천로 228 현장 아산 자가소유 충남 아산시영인면 신정리길209-43 현장 울산2공장 자가소유 울산광역시 남구 산안로 80 현장 전주 자가소유 전북 전주 덕진구 감수길 10-54 현장 합계 [자산항목 : 구축물] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 울산 자가소유 울산광역시 남구 여천로 228 현장 아산 자가소유 충남 아산시영인면 신정리길209-43 현장 전주 자가소유 전북 전주 덕진구 감수길 10-54 현장 합계 [자산항목 : 기계공구] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 울산 자가소유 울산광역시 남구 여천로 228 스팀공급시설 아산 자가소유 충남 아산시영인면 신정리길209-43 SRF제조시설 전주 자가소유 전북 전주 덕진구 감수길 10-54 스팀공급시설 합계 [자산항목 : 차량운반구] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 울산 자가소유 울산광역시 남구 여천로 228 포터 전주 자가소유 전북 전주 덕진구 감수길 10-54 포터 합계 [자산항목 : 비품] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가소유 울산광역시 남구 여천로 228 사무비품외 울산 자가소유 울산광역시 남구 여천로 228 사무비품외 아산 자가소유 충남 아산시영인면 신정리길209-43 사무비품외 울산2공장 자가소유 울산광역시 남구 산안로 80 사무비품외 전주 자가소유 전북 전주 덕진구 감수길 10-54 냉난방기외 합계 [자산항목 : 중기] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 아산 자가소유 충남 아산시영인면 신정리길209-43 굴삭기외 합계 [자산항목 : 건설중인자산] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 울산 자가소유 울산광역시 남구 여천로 228 2단계시설외 아산 자가소유 충남 아산시영인면 신정리길209-43 SRF제조시설 울산2공장 자가소유 울산광역시 남구 산안로 80 SRF제조시설 전주 전북 전주 덕진구 감수길 10-54 기계장치외 합계 (2) 워터BU 부문 ① 위탁운영 : 용역 서비스 제공으로 생산활동이 물적 형태로 나타나지 않습니다.② 수처리 약품 판매 - 설비 및 생산시설 [자산항목 : 비품] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량)
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기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 엠엔에스 자가소유 서울시 송파구 송파대로 155, 9층 합계 [자산항목 : 건설중인자산] (단위: ㎡,백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 엠엔에스 자가소유 마곡 도시개발구역 산업시설용지 D40-2 150.08㎡ 합계 (3) 그린BU 부문 ① 폐기물 매립 - 설비 및 생산시설 [자산항목 : 토지] (단위: ㎡,백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 창원 자가소유 경남 창원시 성산구 적현로 279번길 167 충주 자가소유 충주시 대소원면 메가폴리스 3로95 54,464.4㎡ 청주 자가소유 충청북도 청주시 오창읍 후기길 483 76,078㎡ 합계 [자산항목 : 건물] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 창원 자가소유 경남 창원시 성산구 적현로 279번길 167 사무동 외 충주매립장 자가소유 충주시 대소원면 메가폴리스 3로95 사무동 외 청주 자가소유 충청북도 청주시 오창읍 후기길 483 사무동 외 합계 [자산항목 : 구축물] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 창원 자가소유 경남 창원시 성산구 적현로 279번길 167 침출수처리시설 외 충주매립장 자가소유 충주시 대소원면 메가폴리스 3로95 매립장조성공사 청주 자가소유 충청북도 청주시 오창읍 후기길 483 조경수 외 합계 [자산항목 : 복구충당자산] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 창원 자가소유 경남 창원시 성산구 적현로 279번길 167 복구비용 충주매립장 자가소유 충주시 대소원면 메가폴리스 3로95 복구비용 청주 자가소유 충청북도 청주시 오창읍 후기길 483 사후관리비용 합계 [자산항목 : 기계공구] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 창원 자가소유 경남 창원시 성산구 적현로 279번길 167 침출수처리시설 외 충주매립장 자가소유 충주시 대소원면 메가폴리스 3로 95 보일러설비등 청주 자가소유 충청북도 청주시 오창읍 후기길 483 세륜시설 외 합계 [자산항목 : 차량운반구] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 창원 자가소유 경남 창원시 성산구 적현로 279번길 167 차량운반구 충주매립장 자가소유 충주시 대소원면 메가폴리스 3로95 포터 청주 자가소유 충청북도 청주시 오창읍 후기길 483 포터 외 합계 [자산항목 : 비품] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 창원 자가소유 경남 창원시 성산구 적현로 279번길 167 사무비품 외 충주매립장 자가소유 충주시 대소원면 메가폴리스 3로95 사무비품외 청주 자가소유 충청북도 청주시 오창읍 후기길 483 PC 외 합계 [자산항목 : 건설중인자산] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 창원 자가소유 경남 창원시 성산구 적현로 279번길 167 매립장 3~4공구 외 청주 자가소유 충청북도 청주시 오창읍 후기길 483 침출수 이송관로 설치 외 합계 [자산항목 : 기타유형자산] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 창원 자가소유 경남 창원시 성산구 적현로 279번길 167 매립장시설 충주매립장 자가소유 충주시 대소원면 메가폴리스 3로 95 조경공사 청주 자가소유 충청북도 청주시 오창읍 후기길 483 매립장시설 합계 생산능력(매립장 잔여 용량, 2020년 기준) 구분 잔여매립량(㎥) (주)에코비트 그린 충주 (주)에코비트 그린 청주
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(주)에코비트 그린 포항 (주)에코비트 그린 구미 (주)에코비트 그린 창원 ※자료 출처 :「전국 폐기물 발생 및 처리 현황[2020년도]」(2022.02.25, 환경부/한국환경공단) ② 토양정화 - 설비 및 생산시설 [자산항목 : 토지] (단위: ㎡,백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기손상차손 기말장부가액 비고 증가 감소 경주 자가소유 경주 안강읍 두류리 485.477 1,523㎡ 경주 자가소유 경주 안강읍 두류리 493-1,493,486-4,486-1 8,800㎡ 여주 자가소유 경기도 여주시 가남면 건장리 45-15, 45-12 6,069㎡ 합계 [자산항목 : 건물] (단위: ㎡,백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기손상차손 기말장부가액 비고 증가 감소 경주 자가소유 경주시 안강읍 두류리 477,485 현장 여주 자가소유 경기도 여주시 가남면 건장리 45-15 가동 현장 여주 자가소유 경기도 여주시 가남면 건장리 45-15 나동 현장 경주 자가소유 경북 경주시 안강읍 두류길 240-4 현장 합계 [자산항목 : 구축물] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기손상차손 기말장부가액 비고 증가 감소 경주 자가소유 경주시 안강읍 두류리 477,485 현장 여주 자가소유 경기도 여주시 가남면 건장리 45-15 가동 현장 경주 자가소유 경북 경주시 안강읍 두류길 240-4 현장 합계 [자산항목 : 기계공구] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기손상차손 기말장부가액 비고 증가 감소 경주 자가소유 경북 경주시 안강읍 두류길 240-4 현장 합계 [자산항목 : 비품] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기손상차손 기말장부가액 비고 증가 감소 여주 자가소유 경기도 여주시 가남면 건장리 45-15 가동 사무비품외 경주 자가소유 경주시 안강읍 두류리 477,485 사무비품외 합계 [자산항목 : 건설중인자산] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기손상차손 기말장부가액 비고 증가 감소 경주 자가소유 경북 경주시 안강읍 두류길 240-4 현장 영천 자가소유 경상북도 영천시 북안면 유하리 50, 63, 63-1 현장 합계 (4) 미래사업BU 부문 ① 공사 - 설비 및 생산시설 [자산항목 : 토지] (단위: ㎡,백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 안산 자가 소유 경기도 안산시 목내동 400 번지 9,542㎡ 시흥 자가 소유 경기도 시흥시 정왕동 1281-2 4,959㎡ 합계 [자산항목 : 건물] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 안산 자가 소유 경기도 안산시 목내동 400 번지 현장 시흥 자가 소유 경기도 시흥시 정왕동 1281-2 현장 합계 [자산항목 : 구축물] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 안산 자가 소유 경기도 안산시 목내동 400 번지 화성 자가 소유 경기도 화성시 송산면 쌍정리 843-7/전기공사 전기 안산 자가 소유 경기도 안산시 목내동 400 번지 전기 합계 [자산항목 : 기계공구] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 시흥 자가 소유 경기도 시흥시 정왕동 1281-2 멤브레인생성장치 시흥 자가 소유 경기도 시흥시 정왕동 1281-2 생산설비 시흥 자가 소유 경기도 시흥시 정왕동 1281-2 재이용 Test Bed 시흥 자가 소유 경기도 시흥시 정왕동 1281-2 ZLD설비 합계 [자산항목 : 차량운반구] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 안산 자가 소유 경기도 안산시
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목내동 400 번지 포터 등 합계 ② 폐기물재활용부문 - 설비 및 생산시설 [자산항목 : 토지] (단위: ㎡,백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가소유 충북 진천군 초평면 오갑리 86, 86-3 29,889㎡ 진천2공장 자가소유 충북 진천군 초평면 오갑리 581 26,657㎡ 밀양 자가소유 경남 밀양시 청도면 인산리 948,949,1217-2 9,499㎡ 영천 자가소유 19,612㎡ 마곡산업시설용지 자가소유 마곡 도시개발구역 산업시설용지 D40-2 150.08㎡ 합계 [자산항목 : 건물] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가소유 충북 진천군 초평면 오갑리 86 진천2공장 자가소유 충북 진천군 초평면 오갑리 581 밀양 자가소유 경남 밀양시 청도면 인산리 948 3,376㎡ 영천 자가소유 경북 영천시 오수동 425,421 9,594.64㎡ 합계 [자산항목 : 구축물] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가소유 충북 진천군 초평면 오갑리 86 진천2공장 자가소유 충북 진천군 초평면 오갑리 581 밀양 자가소유 경남 밀양시 청도면 인산리 948 영천 자가소유 경북 영천시 오수동 425,421 합계 [자산항목 : 기계공구] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가소유 충북 진천군 초평면 오갑리 86 동농축설비외 국고보조 기계장치 진천2공장 자가소유 충북 진천군 초평면 오갑리 581 배터리전처리시스템 설비외 밀양 자가소유 경남 밀양시 청도면 인산리 948 영천 자가소유 경북 영천시 오수동 425 고온소성로외 합계 [자산항목 : 차량운반구] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가소유 충북 진천군 초평면 오갑리 86 5톤트럭외 진천2공장 자가소유 충북 진천군 초평면 오갑리 581 3톤지게차외 밀양 자가소유 경남 밀양시 청도면 인산리 948 엑센트외 합계 [자산항목 : 비품] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가소유 충북 진천군 초평면 오갑리 86 컴퓨터외 진천2공장 자가소유 충북 진천군 초평면 오갑리 581 회의실책상외 밀양 자가소유 경남 밀양시 청도면 인산리 948 에어컨외 영천 자가소유 경북 영천시 오수동 425 사무용가구외 합계 [자산항목 : 건설중인자산] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가소유 충북 진천군 초평면 오갑리 86 마곡일반산업단지 분양외 진천2공장 자가소유 충북 진천군 초평면 오갑리 581 합계 [자산항목 : 기타유형자산] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가소유 충북 진천군 초평면 오갑리 86 시설장치, 임차자산 국고보조 시설장치 진천2공장 자가소유 충북 진천군 초평면 오갑리 581 시설장치,임차자산 밀양 자가소유 경남 밀양시 청도면 인산리 948 시설장치 영천 자가소유 경북 영천시 오수동 425 시설장치 합계 [자산항목 : 공구와기구] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가소유 충북 진천군 초평면 오갑리 86 슬러지관리기외 진천2공장 자가소유 충북 진천군 초평면 오갑리 581 터보송풍기25마력외 합계 4. 매출 및 수주상황 1. 사업 부문별 매출 (단위 : 억원) 구 분 (억원, %) 2021년 2020년 에너지BU 매출액 매출총이익 매출총이익률(%) 워터BU 매출액 매출총이익 매출총이익률(%) 그린BU 매출액 매출총이익 매출총이익률(%) 미래사업BU 매출액
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매출총이익 매출총이익률(%) 2. 판매 방법 및 주요 매출처 수처리 및 폐기물에너지 사업은 수주 활동이 곧 판매의 역할을 하고 있습니다. 수주활동은 주로 정부의 입찰로 이루어지며 민간수주도 지속적으로 추진하고 있습니다. 폐기물 처리 사업은 수의계약이 대부분 차지하고 있으며 민간기업을 상대로 영업활동을 추진 하고 있습니다. 공사의 경우 영업 및 입찰에 따른 대외비적 성격을 지니고 있기 때문에 주요 매출처를 기재하지 않았습니다.주요 매출처 현황은 아래와 같습니다. 구분 매출처 워터BU 아이비환경(주) 수원시 하수도 사업관리자 청주시 환경관리본부 김천그린환경 주식회사 수원그린환경(주) 그린BU 롯데정밀화학 고려아연(주)온산제련소 (주)영풍석포제련소 천일제지(주) 에너지BU 삼성서울병원 서울대학교병원 세종특별자치시 대양엔바이오 3. 판매 전략 (1) 에너지BU - 폐기물 품질 및 영업형태 Mix 비율 개선을 통한 안정적인 매출구조 확보 - 수집운반 영업확대를 통한 매출처 다변화 및 입찰 확대 - 민간기업 상대로 스팀공급 및 SRF 공급을 통한 에너지 제공 (2) 워터BU - 공공 하수처리 운영관리 시장 확대와 B2B영업을 통한 민간시장 확대 (3) 그린BU - 잔여 매립량 및 산업 현황을 고려한 적정한 영업단가 수립 (4) 미래사업BU - 공사 및 R 통한 폐기물재활용에너지 Total Solution 제공 4. 수주 상황 수처리 및 폐기물 수주현황은 주로 연간 단위로 갱신되어 가격 경쟁을 통한 계약이전이 빈번한 현실이므로 주요 수주현황을 기입하지 않으며, 폐기물의 계약은 연간으로 이루어지고 연간 발생량에 따른 폐기물품목별 반입단가에 의해 계약이 이루어지는바 수주잔고 산출의 어려움이 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1. 시장위험 회사는 금융상품과 관련하여 금융시장위험(이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 회사의 위험관리는 회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 회사가 허용 가능한 수준으 로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 2. 위험관리(1) 자본위험관리 자본관리의 주 목적은 연결실체의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 연결실체는 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 동일 산업의 다른 기업과 마찬가지로 자본조정후 부채비율에 기초하여 자본을 관리합니다. 이 비율은 순부채를 조정자본으로 나누어 계산합니다. 순부채는 부채총계(재무상태표에 표시된것)에서 현금및현금성자산을 차감하여 계산합니다. 한편, 기중 자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다.당기말 및 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 말 전 기 말 부채총계 차감 : 현금및현금성자산 순부채 자본총계 부채비율 (2) 금융위험관리연결실체는 금융상품과 관련하여 시장위험, 가격위험, 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용 가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 금융위험 관리전략은 전기와 동일합니다. (3) 이자율위험연결실체는 이자율변동에 따른 현금흐름변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 이자율 변동위험에 노출된 자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 말 전 기 말 차입금 이자율스왑부채 연결실체는 내부적으로 이자율 변동으로 인한 이자율위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기 및 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 자산 및 부채에 대한 이자율이 1% 변동시 이자율변동이 당반기 및 전기 손익과 순자산에 미치는 영향(법인세효과 고려 전)은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 1% 상승시 1% 하락시 손익 순자산 손익 순자산 당 분 기 전 기 6. 주요계약 및 연구개발활동 1.
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연구개발활동의 개요 기 술조사 발굴 및 실증 Test 등 다양한 연구활동을 통하여 신사업 추진 맞춤 기술개발 및 역량을 확보하고 운영기술 최신화 등 기술 경쟁력을 강화하고 있습니다.[연구소 조직도] 연구소-조직도.jpg 연구소-조직도 [핵심기술] 기 술 상세내용 TSK-MBR - 가용화 슬러지로 유기물 공급 - 질소, 인 고도처리 MBR 공법 - 국책과제 수행 연구 기술 TP-PRO - 안정적 총인 처리 공법 - 마이크로버블 부상분리시스템 이용 생물학적 처리수의 인 제거기술 - 문경, 포천, 의성, 칠서, 김천 등 총인설비 적용 TSK-ESS - 하수처리장 에너지 절감 기술 및 제어 프로그램 - IT 기반의 지능형 제어 기술 - 국책과제 수행 연구 기술 - 고흥군 고양하수처리장 적용 [환경신기술/녹색기술 현황] 환경신기술 인증 제 509호/ 검증 203호 - 치아염소산나트륨으로 처리한 슬러지와 침지형 분리막을 이용한 질소, 인 처리기술 7. 기타 참고사항 [특허보유 현황] (특허에 관해 권리 취득한 사항 포함함) No. 등록번호 등록일자 출원일자 명칭 출원인 권리자 초기우수 처리장치 에코비트 에코비트에코비트워터 급속 미생물 호흡률 측정장치와 에스에스, 이시 측정기가 결합한 실시간 하수처리장 유입하수 성분분석 장치 수자원공사, 모어엠 에코비트, 수자원공사 과산화수소를 생성하는 수처리 장치 에코비트SK에코플랜트, 서울시 에코비트SK에코플랜트, 서울시 활성슬러지 체류부를 구비한 하폐수 처리장치 및 이를 이용한 하·폐수의 질소 저감방법 에코비트 에코비트에코비트워터 다단형 pH조절조를 구비한 하폐수 처리장치 및 이를 이용한 하폐수의 질소 및 인 저감방법 에코비트제일모직퓨어엔비텍 에코비트롯데케미칼, 퓨어엔비텍 대용량 토양세척장치 이엔쓰리 에코비트 음식물 폐비닐 세척장치 및 그를 이용한 음식물 폐비닐의 고형연료화 전처리 방법 에코비트 에코비트에코비트워터 송풍기 에너지 사용량을 절감하는 컨트롤 시스템 에코비트 에코비트에코비트워터 동적-물질수지분석모델 모듈기반의 연속유입식 하수처리장 시간 방류수질 예측시스템 수자원공사, 모어엠 에코비트, 수자원공사 하·폐수 고도처리 방법 및 이를 수행하기 위한 장치 에코비트 에코비트에코비트워터 인저감용 알칼리슬러지, 알칼리슬러지의 제조방법, 알칼리슬러지를 이용한 하폐수의 인 저감방법 및 이를 수행하기 위한 하폐수 처리장치 에코비트 에코비트에코비트워터 슬러지 건조 시스템 에코비트 에코비트에코비트워터 슬러지 성형건조장치 에코비트제이디이엔지 에코비트 제이디이엔지 슬러지 전기탈수 및 급속건조장치 에코비트제이디이엔지 에코비트제이디이엔지 슬러지 고화처리 장치 에코비트장대식, 최평남 에코비트장대식, 최평남 오염토양을 세척, 파쇄 및 선별하는 습식 정량 공급시스템 에코비트성진플랜트 에코비트성진플랜트 폐수 및 정수처리에서 생성되는 슬러지 배출장치 태영건설 에코비트에코비트워터, 태영건설 수중펌프용 탈착장치 에코비트 에코비트에코비트워터 미생물의 호흡률 분석을 통한 하수처리공정의 송풍량 및 에너지 절감을 위한 제어방법 에코비트, 팬지아 에코비트, 팬지아 지중 오염 지하수 정화를 위한 미생물 성장 기질 및 미생물 액상 및 기상 혼합물의 미세 분무 주입 장치 및 방법 에코비트,동명엔터프라이즈 에코비트,동명엔터프라이즈 환원제와 킬레이트를 포함하는 토양세척액 및 이를 이용한 토양 세척 방법 전북대 에코비트에코프라임, 금송이엔지 혐기소화조 소화효율 증대를 위한 슬러지 가용화 방법 에코비트 에코비트에코비트워터 토양 정화 방법 전북대 에코비트에코프라임, 금송이엔지 듀얼 센서를 이용한 급속 미생물 호흡률 측정장치 및 측정방법 수자원공사, 모어엠 에코비트수자원공사 고농도 포화수 제조기를 구비한 마이크로버블 부상장치 에코비트태영건설 에코비트에코비트워터, 태영건설 마이크로버블과 센티버블을 이용한 막세정 장치 및 방법 에코비트SK에코플랜트,서울시 에코비트SK에코플랜트, 서울시 하수처리장 잉여슬러지를 이용한 축산폐수처리방법 및 그장치 태영건설 에코비트에코비트워터, 태영건설 오염토양 및 지하수 복원을 위한 공기 및 약액 고압주입장치
에코비트 — 사업보고서 (2021.12)

이엔쓰리 에코비트 유류 분해능을 가지는 슈도모나스 속 NR1 균주 및 이를 이용한 유류 분해 방법 에코비트, 누리바이오텍 에코비트누리바이오텍 잉여 슬러지의 저감방법 에코비트UOD 에코비트 UOD 호기성 탈염소 시스템 및 방법 에코비트 에코비트 슬러지 건조 방법 및 장치 정우 MS 에코비트태영건설, 마이크로에너지 초기막오염제어를 이용한 고플럭스 막여과 하폐수 처리장치및 처리방법 에코비트태영건설 에코비트에코비트워터, 태영건설 막유니트를 이용한 수처리 장치 및 수처리 방법 에코비트SK에코플랜트, 서울시 에코비트SK에코플랜트, 서울시 유류 분해능을 갖는 슈도모나스 아에루지노사 TSKW-U6 균주, 이를 이용한 유류 분해 방법 및 상기 균주의 선별방법 에코비트 에코비트 이동식 오염 토양 정화장치 에코비트 에코비트 고농도 유기성 하폐수 정화시스템 에코비트공주대학교 에코비트공주대학교 음식물처리시설에서 발생하는 폐수 처리방법 및 시스템 에코비트 에코비트에코비트워터 유류 분해능과 유류 탈리능을 갖는 슈도모나스 아에루지노사(Pseudomonas aeruginosa) TSKW-S5 균주, 이를 이용한 오염토양 정화방법 및 상기 균주의 선별 방법 에코비트 에코비트 오염토양의 습식 세척, 선별 및 정량공급 장치 에코비트성진플랜트 에코비트성진플랜트 복합 오염토양 정화시스템용 공정수저장조 에코비트 에코비트 복합 오염 토양 정화 시스템 에코비트 에코비트 복합 오염토양 정화시스템용 침적물분쇄장치 에코비트 에코비트 상등수를 배출하는 디켄터 장치 에코비트 에코비트 다년생 초본 식물을 이용한 비소 오염 토양의 위해도 저감방법 에코비트 에코비트 트윈 스크류 굴착 유닛을 포함하는 오염 토양 정화 장비 모니터링 시스템 에코비트 에코비트 트윈 스크류 굴착 유닛을 포함하는 오염 토양 정화 장비 에코비트 에코비트 직천공 분사 주입관을 포함하는 오염 토양의 정화 시스템 에코비트 에코비트 굴착 유닛을 이용한 오염 토양 정화 방법 에코비트 에코비트 직천공 분사 주입관을 포함하는 오염 토양 정화 장비 모니터링 시스템 에코비트 에코비트 연속회분식 수처리 방법 및 시스템 에코비트 에코비트
수양켐텍 — 사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 산업의 현황 ① 전도성소재전도성소재 주력산업은 디스플레이산업으로 국내 디스플레이 산업은 2002년 일본을 추월한 후 12년 연속 세계 디스플레이 시장점유율 1위를 고수하며 국내 생산 44조원, 투자규모 8.9조원 및 수출 337억불등 국가 인지도 제고 및 경잴력 강화에 크게 기여하며 국가 주력산업으로 확실한 자리매김을 하고 있다. 그러나 현재의 세계 디스플레이 시장은 우리나라의 디스플레이 산업을 크게 위협하고 있다. 2010년 이후 중국정부가 디스플레이산업의 육성을 위해서 국가적인 정채지원을 통해 거대한 내수지상을 바탕으로 매년 생산능력을 확대해 나가면서 우리나라의 최대 경쟁국으로 부상하고 있는 것이 하나의 위협이다. 전도성 소재 산업에서 사용되는 물질로는 전도성 고분자, 이온성 액체, 계면활성제가 있으며 각종 필름류에 코팅되어 정전기적 오류 및 damage로부터 보호 해주는 용도로 사용됩니다. ②계면화학소재국내 계면활성제 산업은 화학공업의 성장과 함께 그 수요가 급증함에 따라 제조기술과 용도개발에 많은 발전을 가져왔다. 계면활성제 용도는 섬유, 펄프, 제지, 도료, 화장품, 세제, 의약품, 농약, 고무, 플라스틱, 금속, 토목, 건축, 광업, 윤활유, 식품, 전기/전자 산업 등 다양한 산업 분야에서 유화제, 가용화제, 분산제, 안정제, 세정제, 기포제, 소포제, 대전방지제, 습윤제, 응집제 등의 용도로 널리 사용되고 있다.③불소 실리콘 융합소재실리콘(silicone)은 대부분의 산업분야에서 필수적으로 사용되는 고기능 재료로서 유기성과 무기성을 겸비한 독특한 화학재료로, 유기기를 함유한 규소와 산소 등이 화학결합으로 서로 연결된 폴리머(규소와 산소의 결합을 주축으로 하는 중합체)를 의미한다. 이는 우수한 물성과 고기능성을 바탕으로 건축, 전기전자, 화학, 생활건강 분야 등 대부분의 산업분야에서 공정의 중간재로 사용되어 왔다.그러나 전기/전자, 반도체, 디스플레이, 자동차, 선박, 건축, 바이오, 에너지/환경 등 산업전반에 걸쳐 기술이 첨단화ㆍ다양화됨에 따라 새로운 성질과 혁신기능을 갖는 소재에 대한 요구가 급증하게 되었으나 기존에 사용된 일반 실리콘으로 요구물성을 충족시키기에는 한계가 있다. 한편 불소계-실리콘은 다른 소재들이 갖지 못한 뛰어난 특성(내열성, 내한성, 전기절연성, 난연성, 무미, 무취, 무독성, 내후성, 내방사선성 등)을 고르게 보유하고 있는 소재이며, 광범위한 기계적 성질로(을) 변화(경도, 인장강도, 신장율, 색상 등)시킬 수 있는 장점이 있으므로 고신뢰성이 요구되는 첨단산업 분야에서 주로 응용된다. 이러한 특수 용도 및 고부가 가치 산업으로서, 미래성장 산업의 소재로 인식되어 이미 선진국에서는 소재 개발이 완료되어 독점적 기술 및 시장을 지배하고 있는 특징을 나타내며, 불소-실리콘 모노머와 폴리머의 합성 및 응용 기술을 바탕으로 시장 및 기술장벽이 높은 것으로 인식되고 있다.④기능성 코팅 소재기능성 코팅 소재는 한국의 대표 산업인 휴대폰, 디스플레이, 반도체, 이차전지 산업 등에서 이용되며 이에 따른 코팅기술의 중요성이 증대하고 있다. 기존에는 새로운 완제품 개발에 있어서 코팅 기술이 하나의 부속된 기술이라 여겨져 왔지만, 최근에는 최종 제품의 특성을 결정하는 핵심 기술로 자리매김하고 있다. 제품 제조에 있어서 핵심뿌리 기술인 코팅 기술의 활용이 확대됨에 따라 기술 개발의 중요성은 꾸준히 대두되어 왔다. 특정 기재에 기능성소재를 코팅함으로써 강도 및 경도, 내마모성·내식성·내열성·투과성 등의 다양한 특성을 기재에 부여할 수 있기 때문에 특정 기능 및 사용 조건에 맞는 코팅 소재의 개발이 필수임을 알 수 있다. 이러한 기능성 코팅 소재는 최근 기술발전에 힘입어 피도장물의 고부가 가치화에 공헌하고 있다.⑤ 산업소재 19세기말 산업혁명 이후 소재에 관련된 필요성은 인간의 삶의 질을 올리는데 아주 밀접한 관계를 유지하며 그 영향력은 현재에도 굉장히 크다. 산업소재 분야에서 고분자를 이용한 플라스틱 소재는 산업 전반에 걸쳐 핵심을 이룬다고 해도 과언이
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아니다. 이에 수양켐텍은 플라스틱 산업의 근간인 원료와 첨가제에 관련된 사업을 시작하였고 첨가제 사업을 육성하고 있다. 첨가제란 플라스틱 또는 합성수지의 가공을 용이하게 하고 최종제품의 성능을 개량하기 위해 가공이나 중합과정에서 첨가되는 화학물질로 플라스틱의 취약성을 보완하고 특성을 살리기 위해 보조재료로 사용하고 있다. 플라스틱 첨가제를 사용하는 목적은 플라스틱의 품질개량과 성형품의 가공성, 물성향상, 장기적 안정성유지를 위해서다. 이러한 플라스틱 첨가제에는 가소제, 열안정제, 산화방지제, 자외선안정제, 난연제, 대전방지제, 활제, 충격보강제 등이 있으며 플라스틱 제품을 만들 때 제품의 기능 및 용도에 따라 첨가되는 필수적인 성분이다. 첨가제는 그 기능에 따라 화학적 성질 개선제, 물리적 성질 개선제 그리고 가공성 개선제로 나눌 수 있는데 최근에는 이러한 첨가제가 본래의 보조재료라는 의미를 초월하여 플라스틱 제품의 최종 성능에 결정적인 영향을 미칠 수 있는 특수 소재로 인식되고 있으며, 고분자 업계에서는 신제품개발시 첨가제 활용기술의 중요성이 점점 증대되고 있다. 열안정제와 가소제, 활제 등은 플라스틱의 가공성 개량을 목적으로 사용되고 있으며 산화방지제, 자외선안정제 등은 성형품의 내후성 및 내구성을 향상시키기 위한 목적으로 사용되고 있다. 또한 대전방지제와 활제는 계면성을 개량하기 위한 목적으로 사용되고 있으며, 난연제는 내화/내열성 향상 등의 특수기능을 부여하기 위한 목적으로 사용되고 있다. 따라서 플라스틱 첨가제 시장은 플라스틱과 플라스틱 성형품의 수요량에 좌우되며 플라스틱 소재의 고기능화 등이 진전되는 가운데 첨가제의 역할이 보다 중요해지고 있다.⑥ 나노융합소재탄소나노튜브는 유연하고 기계적 강도가 우수하며 저온에서 공정이 가능하여, 기존 silver 등의 메탈 소재를 대체하는 방향으로 사용되며 활용도가 다양하게 검증되어 응용 가치가 높다. 탄소나노소재는 투명전도성필름, 태양전지 및 디스플레이 인쇄 전극, 방열 및 EMI 차폐/흡수, 리튬이차전지 첨가제, 대전방지 코팅액 등의 다양한 분야에 적용되고 있다. 나. 산업의 성장성 및 전망 ① 전도성소재최근 각종 디지털 가전 및 통신 제품의 성능 향상으로 디스플레이의 대형화 및 평면화에 대한 요구 증대와 소형 가전제품에서의 휴대 가능한 디스플레이가 필수적 아이템으로 부상하고 있다. 또한 내구성 증가에 따른 고기능성 제품에 대한 수요도 증가하고 있다 휴대용 디스플레이의 경우 휴대가 간편하고, 경량, 박형이면서 플렉시블한 디스플레이의 개발 필요성이 부각됨에 따라 유리 기판을 대체할 수 있는 플렉시블 디스플레이 기술 개발 요구가 증대하고 있다. 이에 따른 전도성소재의 수요도 지속 성장할 것으로 예상되며 플렉시블 등 신기술에 대응 가능한 유연 소재로 비금속계인 전도성 고분자의 관심도도 상승할 것으로 기대된다. 추가적으로 과거의 신뢰성이 낮은 계면활성제나 유기탄소계 소재에서 고기능성의 전도성 고분자와 이온성 액체의 수요가 증가할 것으로 예상한다. ②계면화학소재국내 계면활성제의 주 제품군인 화장품 및 생활용품 시장은 2016년까지 연평균 7.8% 성장한 약 12조 8,481억원으로 전망되고 있다. 화장품 및 생활용품은 필수소비재 성격을 가지고 있어 경기침체기에도 꾸준한 성장을 보여 왔다. 2003년부터 2005년까지 카드 사태에 따른 민간 소비 위축으로 성장세가 둔화되었던 시기를 제외하면 GDP 대비 높은 성장을 지속해 왔다. 향후에도 화장 인구의 증가, 온라인, 드럭스토어 등 접근성이 좋은 신규 모던 유통 채널의 확장, 내수 소비의 점진적 회복세로 견조한 성장세를 이어갈 것으로 전망되고 있다.③불소 실리콘 소재일반 실리콘에서 불소-실리콘 융합 소재로의 고부가가치 이동이 이뤄지고 있는 불소-실리콘 산업은 현재 시장 개화 도입기로 보여지고 있다. 따라서 불소-실리콘 소재 및 제품들은 현대 산업의 발전과 함께 성장될 것으로 전망된다. 불소-실리콘 시장 전망과 관련하여 구체적인 예로써 FUTURE MARKETS에서 발표한 "THE GLOBAL MARKET FOR
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ANTI-FINGERPRINT NANOCOATINGS Forecast from 2010 to 2024"에 의하면 anti-fingerprint nanocoating은 터치 패널, 가전제품, 자동차 분야의 2012년 85백만 달러 세계 시장에서 12%를 차지하며 2020년 213백만 달러 세계 시장의 65%인 138만 달러 세계 시장을 이룰 것으로 예상하고 있다.④기능성 코팅 소재관련 보고서를 토대로 한 ‘전자제품 관련 스마트 코팅 시장’은 2020년에 약 58억 달러로 성장할 것으로 전망(출처: Smart Coatings Market 2015-2022, NanoMarkets, 2015.1)하고 있어, 이와 관련된 코팅 소재 시장 또한 꾸준한 상승 곡선을 그릴 것으로 보고되고 있다. 디스플레이 및 스마트폰 이 외에도 flexible 및 wearable appliances 등의 차세대 제품의 발전을 통해 시장 상황은 희망적이라고 할 수 있다. 이에 따라 코팅 소재는 좀더 친환경적이고 인체에 무해하며, 구부러지는 등의 소재가 받는 스트레스에도 연성과 경도가 유지될 수 있는 신뢰성 확보가 추가적으로 필요한 물성이 될 것으로 예상하고 있다. 결국, 당사의 실리콘 아크릴레이트/실리콘 에폭시/우레탄 아크릴레이트 및 유무기 하이브리드 소재와 관련한 시장 역시 매년 10% 수준의 고성장이 예상되며, 이에 발맞추어 당사는 제조부터 VOC 누출이 없는 친환경적인 공정으로 설정하여 미래 시장에 초기부터 대응하기 위한 방향으로 개발을 진행하고 있는 상태이다.⑤ 산업소재국내의 첨가제는 정밀화학산업이 주도하고 있고 열안정제, 산화방지제, 활제, 가소제 등이 국내에서 생산되고 있는데 원재료를 수입하여 최종가공해 판매하는 제품도 많으며, 시장이 큰 제품을 중심으로 계속 연구개발, 상품화하고 있다. 국내에서는 90년대 들어 석유화학 및 합성수지 생산량이 급팽창하면서 플라 스틱첨가제의 사용량도 크게 증가하고 있다. 국내 첨가제 시장은 다국적 기업 제품 중심의 수입품이 우위를 점하고 있는 실정으로 국산화가 이루어진 품목과 고가의 수입품으로 이원화된 모습을 보이고 있다. 이 중 가소제, 열안정제, 충격 보강제와 같은 일부 제품은 국산화가 활발히 진행되어 원료 및 제품의 생산능력이 국내수요를 초과하여 수츨까 지 하고 있다. 그러나 특수한 그레이드의 고부가가치 제품은 국내 생산실적이 미미하거나 전무한 실정이다. 향후 고부가가치의 신제품 개발 및 품질의 차별화와 신규 그레이드의 창출과 이를 바탕으로한 수출의 증대가 과제로 대두되고 있다. ⑥ 나노융합소재탄소나노튜브는 기존 소재를 대체하는 방향으로 사용되며 활용도가 다양하게 검증되어 응용 가치가 높다. 그 중, 기존의 ITO 투명전극을 대체하는 물질로, 탄소나노소재를 이용한 투명전극 등 전기전도성 복합체 시장에서 가장 활성화 되어 있고, 리튬이차전지의 첨가제로도 사용되어, 향후 리튬이차전지의 시장이 확대됨에 따라 탄소나노소재의 수요도 증대될 것으로 보인다. 또한 전자제품의 고사양화, 자동차의 전자시스템화, 5G 통신에 따른 방열 및 EMI 차폐/흡수를 위한 소재로 열전도율과 전기 전도성이 우수한 탄소나노소재를 이용한 개발이 활발히 이루어지고 있다. 수요처 확대와 생산 기술의 발전에 따라 향후 탄소나노튜브 시장은 성장이 예상되고 있다. 글로벌 탄소나노튜브 시장 규모는 2017년 39억 5,273만 달러에서 연평균 성장률 17.09%로 증가하여, 2022년에는 86억 9,769만 달러에 이를 것으로 전망된다. 다. 국내외 시장여건 ① 전도성소재최근 전도성 소재의 디스플레이 산업은 주력 시장인 TV와 모니터 시장의 포화, 대형 LCD 설비 과잉 투자, 유럽과 미국의 재정 위기로 촉발된 세계 경제 불안 등으로 인한 패널 가격 급락, 수요 급감 등의 어려움을 겪었다. 특히 중국은 2011년 상반기를 기준으로 30% 이상의 영업이익률과 기술력 부족에도 불구하고 대형 LCD 라인 건설에 지속적으로 투자하고 있어 업체의 가동률 조정 및 투자 연기/축소에도 불구하고 당분간 공급과잉과 시장 정체가 지속될 것으로 전망된다.
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디스플레이 패널 산업의 어려움은 관련 장비와 부품소재 업체에 직접적으로 영향을 미치며 특히 내수 비중이 90%에 가까운 국내 장비 업체와 중소 부품소재 업체에 직접적으로 타격을 주고 있다. 그러나 이러한 정체시장에도 불구하고 20년은 롱런 할 수 있는 고기능성의 대전방지제를 series化 및 품질 Upgrade에 매진하여 대응할 수 있을 것으로 전망된다. 전도성 소재 산업은 과거에 전사 현상이 발생하는 계면활성제를 주로 사용하였으나, 현재는 고기능성 소재인 전도성 고분자, 이온성 액체 채용이 증가하고 있다. ②계면화학소재국내 계면활성제 시장은 음이온성, 비이온성, 양쪽성 계면활성제 생산으로 발전해 왔으나 양이온성 및 양쪽성 타입에 대한 국내 합성은 미비한 실정이다. 용도별로는 과거 섬유산업용, 금속, 제지, 금속, 제지, 페인트산업용, 전자, 플라스틱 순으로 전개되었고 현재는 다기능, 환경친화적 제품의 개발 필요성이 부각되고 있다.③불소 실리콘 소재일반 실리콘 산업에 대한 아시아시장은 현재 완전 개방되어 있으며Dow Corning(XIAMETER), Bluestar, Shinetsu, MPM 등Major 회사들의 치열한 시장 각축장이 되고 있다. 또한 중국 로컬 업체들의 저가 범용제품 시장 점유율 확대로 가격경쟁이 심화되고 있으며, 매출을 증가시키기 위해서는 세계 수준의 품질이 우선 보장 되어야 함과 동시에 가격 경쟁력을 갖추는 것이 필수조건이 되었으며, 현재는 세계 규격화되어 있는 여러 업체들이 나름대로의 특성에 맞는 판매활동을 하고 있다. 또한 가격경쟁력 심화로 기업마다 이익 확보를 위하여 친환경제품 등 고부가가치제품 개발 등에 주력하고 있다.해외의 이러한 사업환경에 따라 특수 용도 및 기능성 제품을 개발하고자 시장 개화 단계 성격을 가지고 있는 불소-실리콘 산업에 많은 관심을 가지고 있으며, 불소-실리콘 산업의 선도업체인 다이킨, 다우, 신에츠 등은 일반 실리콘 시장에서 누려왔던 시장 독과점 및 기술지배적 지위를 불소-실리콘 시장에서도 점유하고자 하는 동향이 확인되고 있다. 국내 시장의 경우 불소-실리콘 시장에서 다이킨, 다우, 신에츠 등이 국내 시장 독과점 및 기술적 지배적 위치에 있으며, 다이킨, 다우, 신에츠 등에 경쟁할 만한 국내 업체들은 아직 나타나지 않았다. 다만 국내 업체들은 선진사 제품을 수입하여 단순 배합을 통해 기술적 독립성이 매우 취약함을 나타내고 있기 때문에 국산화가 절실히 요구되며, 따라서 시장 선점을 위한 당사의 합성 및 배합기술을 응용한 원천기술 확보를 통해 고기능 및 고부가 제품이 요구되는 시장 진입이 용이할 것으로 판단된다.④기능성 코팅 소재2000년 초반부터 평판 디스플레이 산업 분야에서 국내 대기업들의 대규모 투자가 이루어 지면서 관련된 코팅 분야의 개발이 활발해지기 시작했다. 이후, 스마트폰 및 flexible display 등의 개발과 함께 더욱 세분화되고 고기능성을 지닌 코팅 소재에 대한 개발이 진행되고 있으나, 아직은 해외의 기술 수준까지 도달하지 못한 상황이다. 그리하여 국내 제품들은 범용 type이 주를 이루고, 고스펙의 소재들은 수입에 의존하는 편이다. 하지만 꾸준한 시장성을 가지고 있기 때문에, 국내외의 연구 개발은 꾸준히 진행될 것으로 판단된다.⑤ 산업소재국내의 첨가제는 정밀화학산업이 주도하고 있고 열안정제, 산화방지제, 활제, 가소제 등이 국내에서 생산되고 있는데 원재료를 수입하여 최종가공해 판매하는 제품도 많으며, 시장이 큰 제품을 중심으로 계속 연구개발, 상품화하고 있다. 국내에서는 90년대 들어 석유화학 및 합성수지 생산량이 급팽창하면서 플라 스틱첨가제의 사용량도 크게 증가하고 있다. 국내 첨가제 시장은 다국적 기업 제품 중심의 수입품이 우위를 점하고 있는 실정으로 국산화가 이루어진 품목과 고가의 수입품으로 이원화된 모습을 보이고 있다. 이 중 가소제, 열안정제, 충격 보강제와 같은 일부 제품은 국산화가 활발히 진행되어 원료 및 제품의 생산능력이 국내수요를 초과하여 수츨까 지 하고 있다. 그러나 특수한 그레이드의 고부가가치 제품은 국내 생산실적이
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미미하거나 전무한 실정이다. 향후 고부가가치의 신제품 개발 및 품질의 차별화와 신규 그레이드의 창출과 이를 바탕으로한 수출의 증대가 과제로 대두되고 있다. 라. 산업의 특성 ① 전도성소재디스플레이를 비롯한 전자소재 산업은 관련 시장의 성장과 더불어 소재, 부품이 매우 중요시 되고 있는 상황이다. 제품의 용도에 따라 전기 물리적, 화학적 성질 등 요구 특성이 달라지며 다양한 소재들이 필요하다. 또한 디스플레이 산업은2∼3년을 주기로 호황과 불황이 반복되며, 응용 분야가 다양해 신규 시장 창출 가능성이 큰 산업이라는 특징이 있다. 뿐만 아니라 부품과 소재를 공급받아 가공하거나 조립하는 시스템 산업이며 동시에 디지털 가전, 컴퓨터 정보통신기기 등의 핵심 부품이기 때문에 전후방 산업과의 연관성이 매우 높은 산업이라 할 수 있다. 노트북 컴퓨터, TV, 휴대전화, 캠코더 등의 전방 산업과 소재·부품·장비 등의 후방 산업이 긴밀한 연관 아래 놓여 있기 때문에 전방 산업에서의 발전은 물론, 후방 산업에서도 보다 높은 수익을 창출할 기회를 제공할 수 있다. 이에 따라 후방산업에 대한 관심과 투자가 절대적으로 필요하다. 이중에서 전도성 소재는 부품에서 전기를 통하게 하는 재료로 용도별로는 전극재료, 저항재료 등으로 구분이 가능하며 재료 측면에서는 금속계와 비금속계로 구분된다. 전도성 소재는 전자 산업의 고 집적화, 초박막화를 구현하는데 필수적이며, LCD, OLED, 터치 패널, 스마트 폰 등 디스플레이 관련분야의 지속적인 성장과 더불어 절대적으로 필요한 중요한 소재이다. 비금속계 전도성 소재의 종류로는 전도성 고분자, CNT, 그래핀, 이온성 액체 등이 알려져 있다. 응용분야로는 대전방지, 전자파 차폐, 투명전극, 2차전지 전해질, DSSC 전해질 등 다양한 용도로 활용이 되고 있다. 또한 고객사의 평가가 장기간 소요되며 일단 적용시에는 쉽게 변경하지 않는 산업 특성으로 진입장벽이 높은 편이다. CNT와 그래핀은 carbon의 내구성 저하 및 고가로 인해 사용에 제약을 받으며, 전도성 고분자와 이온성 액체 사용에 관심이 높다. ②계면화학소재계면활성제 산업은 섬유, 제지, 도료, 화장품, 세제, 의약품, 농약, 고무, 플라스틱, 금속, 토목, 건축, 광업, 식품, 전기/전자 산업 등 다양한 산업분야에서 유화제, 가용화제, 분산제, 안정제, 세정제, 기포제, 소포제, 대전방지제, 습윤제, 응집제 등의 다양한 분야에 광범위하게 사용될 뿐만 아니라 가정용 세제나 세정제 등에도 많이 사용되어 전후방 연관효과가 크고, 타업종에 비해 경기 변동의 영향을 적게 받는다는 산업적인 특성을 가지고 있다.③불소 실리콘 소재불소-실리콘 산업은 타 산업에 비해 경기변동의 영향이 크지 않으며 부품산업으로써 자동차, 전기, 컴퓨터, 통신, 의료, 스포츠, 레저, 식품, 건축 등 모든 산업 전반에 걸쳐 그 수요처가 분포되어 있다. 한편 고도의 기술 수준이 요구되는 소재의 특징을 감안하면, 기술장벽이 높고 합성 및 배합기술의 know-how가 요구되는 기술융합 산업 특징을 가지고 있는 연구주도형 산업임과 동시에 소량 다품종인 산업특성을 나타낸다.④기능성 코팅 소재코팅 소재는 다양한 사업 영역 (반도체나 액정 디스플레이 부자재, 자동차, 정보통신 기기, 항공우주 산업, 가전제품, 건축·토목재료, 일용품이나 잡화 등의 도장 등)에서 시장이 형성되어 있다. 그 중, 정보전자 소재와 관련한 제품들은 점차 소형화/집적화 됨에 따라, 사용 소재들의 물성 또한 고내열, 초박막 등이 가능한 고스펙의 제품이 필요한 방향으로 진화하고 있다. 이에 따라 특정한 용도에 맞는 다양한 기능의 코팅 소재 개발이 필요한 상황이다. 또한 반도체 및 디스플레이 영역의 제품들은 발전 및 개발속도가 빠르므로 이에 대처할 수 있는 기술력을 확립하는 것이 특정 소재 시장을 선점하기 위한 필수 요건이라 할 수 있다. ⑤ 산업소재플라스틱첨가제는 사용하는 주목적의 효과가 있어야 하며, 그외에도 실용적인 측면으로 다음과 같은 특성이 요구된다. 플라스틱과 상용성이 우수하며, 표면에 침출하여 외관이나
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기능을 저하시키지 않아야하고 플라스틱의 가공온도에 견디며, 분해나 휘발하지 않아야 한다. 또한 병용하는 배합제와 반응하여 서로의 효과를 감소시키지 않아야 하고 착색되지 않아야 한다. 시간이 경과함에 따라 변색되지 않아야 하며 독성이 없어야하는 특성이 요구된다. 플라스틱의 필요 물성을 얻기 위해서 첨가제는 단독으로 사용하는 경우는 거의 없으며 여러 가지 첨가제를 동시에 사용하는 경우가 대부분으로 첨가제 상호간의 영향을 고려해야 한다. ⑥ 나노융합소재탄소나노튜브 산업의 특성은 전자 분야에서 수유가 증가하고 있다. 탄소나노튜브는 전계 방출 디스플레이, 집접회로, 트랜지스터, 초전도체 등의 전자 분야에서 사용되고 있다. 탄소나노튜브의 잠재적인 응용 분야가 증가함에 따라 탄소나노튜브의 시장 또한 성장할 것으로 예상된다. 탄소나노튜브 시장의 원동력은 나노튜브를 궁극적인 나노 소재로 만드는 고유의 기계적 특성 때문이며, 이와 같은 기계적 특성은 전 세계적으로 탄소나노튜브 시장의 주요 성장 원인이 될 수 있다. 특히, 아시아-태평양 지역에서 의료 응용 분야, 우주항공 분야, 코팅 분야 등의 산업 분야에서 수요가 급속히 증가하고 있다. 또한 로봇, 디스플레이, 기타 장비 등의 터치스크린 입력 장치에서 탄소나노튜브의 사용이 증가하고 있으며, 전자제품에 대한 수요가 증가하면서 탄소나노튜브의 시장이 성장하고 있다. 마. 동 업계 및 경쟁업체 현황 ① 전도성소재전도성 소재 사업 분야에서 국내에는 경쟁사가 없으며 해외에만 존재한다. 전도성 고분자는 독일 Heraeus, 벨기에 Agfa가 경쟁사로 5년전 당사에서 국내최초로 개발할 당시에는 국외 2개업체가 선두그룹이였으며 당사가 2위권, 기타 국내 1~2개 업체와 중국업체가 하위권의 기술력을 보유하고 있었다. 하지만 현재는 당사에서 신규 물성 향상품이 개발되어 해외 2개사와 유사한 품질 수준으로, 하위권 업체와는 기술 격차가 더욱 벌어져 있다. 이온성 액체는 일본의 Koei chemical, Japan Carlit 등의 경쟁사가 있으며 역시 국내에는 당사의 경쟁사가 없다. 7년전 개발 당시 해외업체에 이어 2위권이었으나 현재는 당사에서 물성을 향상시켜 해외업체와 유사한 물성을 구현하고 있다.전도성 소재 사업에 대한 당사의 장점은 기술역량을 바탕으로 한 자체개발로 생산을 하여 공급하는 것이며 또한 이러한 코팅에 관한 전반적인 소재 개발 및 국산화를 통한 다양한 Line UP 구성에 있다. 개발분야의 기술력은 세계 Top class수준이며 기존의 용도별 평가 및 Series化를 잘 수행해 가고 있다. 영업은 당사의 인지도와 친밀감을 바탕으로 한 고객대응력을 장점으로 하고 있다. 업체명 자본금 주력사업 기술력 매출액(순익) 비 고 Agfa 전도성 고분자, Health, 사진필름 등 전도성 고분자 합성 기술 2014년 기준 Heraeus 전도성 고분자, 희귀금속 등 전도성 고분자 합성 기술 2013년 기준 이온성 액체 이온성 액체 합성 기술 2014년 기준 이온 도전제 전도성 고분자 등 이온도전제 합성 기술 2010년 기준 ②계면화학소재당사와 유사한 사업 형태의 계면활성제 원료 판매 및 제품 개발업체로는 (주)KCI, ㈜ 태창물산이 있으며, 현황은 아래 표와 같다.당사는 원료 판매와 제품으로 구분되는 사업을 전개하고 있으며 다양한 원료를 Control하고 있다. 화장품 및 생활용품 관련 제품들에 대한 다양한 Recipe를 보유하고 있어, 업체의 니즈에 맞는 원료 contact이 가능하며, 차후 당사의 제품을 생산 시 이점이 있다. 단점으로는 계면활성제를 control하는 업체들이 많이 있어 타 업체와 경쟁이 심하다. 업체명 자본금 주력사업 기술력 매출액(순익) 비 고 ㈜KCI 계면활성제 생산 및 양이온성 폴리머 생산 및 유통 Bio Surfactant 및 고부가가치 기능성 원료 202억 ㈜태창물산 계면활성제, 수지 (열가소성고무) 유화중화법을 응용한 Emulsion 제조 160억 ③실리콘 융합소재불소-실리콘 시장 관련 중요한 내지문코팅제(Anti-Finger print) 시장은 일본의 경우
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2011년 연 간 약 100억 엔 이상의 내지문 시장이 형성되었으며, 시장 초기에는 Daikin사에서 생산하는 제품이 시장을 주도하였으나 현재는 일본 업체뿐 아니라 미국 업체까지 일본 시장에 진입 한 실정이다. 현재 사용되고 있는 지문방지용 코팅재료는 유통가격이 높고(￥2,000,000/Kg) 고객의 요구성능도 지속적으로 높아지는 추세를 나타내고 있다. 불소-실리콘 소재 사업 관련하여 당사의 장점으로는 자체 축적된 노하우를 토대로 특허에 저촉되지 않는 신규 불소-실리콘 소재의 설계, 합성 및 배합이 가능하다는 점이다. 차별화된 합성 및 배합 기술을 토대로 기술장벽이 높은 불소-실리콘 소재 시장에 진입이 가능하며, 또한 국내 고객사 needs를 반영하여 ?춤형 기술개발이 가능하다는 강점을 가지고 있다. 그러나 당사의 단점으로는 선진사들의 시장지배력 및 기술지배력에 대한 규모의 경제에 대해 비교 열위 영업력과 낮은 인지도에 대해 당사는 특허 확보를 위한 노력과 가격 및 품질을 앞세워 단점을 극복하고자 한다. 업체명 자본금 주력사업 기술력 매출액(순익) 비 고 다이킨 불소소재 소재~제품 수직계열화 다우코닝 실리콘소재 소재~제품 수직계열화 billion $ 신에츠 실리콘소재 소재~제품 수직계열화 ④기능성 코팅 소재국내 업체의 경우 ‘미원스페셜티케미칼’이 다양한 종류의 코팅 소재를 판매하고 있는 상황이다. UV경화를 이용한 도료용 수지를 메인 item으로 다양한 범위에 적용 가능한 제품들을 확보하고 있으나, 기술 수준은 해외의 유수 기업에 미치지 못하여 범용 제품에 대한 수지 판매가 대부분이다. 이들의 범용 제품들은 capa 증대를 통한 제조비 저감을 경쟁력의 우의로 삼아 국내에서는 범용item 분야에서 많은 점유율을 확보하고 있는 상태이다. ‘Sartomer’사의 경우, 우레탄 아크릴레이트 분야에서의 광범위한 제품군 확보 및 다양한 formulation을 통한 data 축적, 그에 따른 신뢰성을 바탕으로 전세계적으로 기능성 코팅 소재 시장의 많은 부분을 점유하고 있다.당사는 실리콘 아크릴레이트, 실리콘 에폭시, 우레탄 아크릴레이트 및 유무기 하이브리드 소재 등 자체 제품을 확보하고 있는 상태이다. 그 중, 실리콘 아크릴레이트는 경화속도 및 슬립성, glass 내 접착성에서 강한 기능성을 나타내고 있고, 실리콘 에폭시는 점착력, 우레탄 아크릴레이트는 경화경도, 유무기 하이브리드 소재는 내열성에서 일정 기능에 특징을 나타내고 있다. 이처럼 제품별로 특화된 고기능성은 당사 제품이 디스플레이 및 반도체 등의 내/외부 코팅 부분에서 경쟁력 우의를 점할 수 있게 해줄 것이라 판단된다. 업체명 자본금 주력사업 기술력 매출액(순익) 비 고 미원스페셜티케미칼 36억 UV경화 도료용 수지 중 2633억 (310억) Sartomer oligomer수지 상 ⑤ 산업소재주요 첨가제 기업들은 2015년 이후 구준히 매출은 증가하는 모습을 보이고 있음. Lanxess 코리아의 경우 계속되는 매출 감소를 보이다가 2017년 4월 미국계 화학 기업인 켐추라를 인수하고, 신규 공장 증설 후 매출액이 2016년에 비해 32.9% 증가함. 영업이익은 2016년까지 지속적인 감소를 보이다가 저유가 도래 이후 전반적으로 개선되어 Lanxess 코리아는 이익 증감률이 194.8%에 이르렀으며, 5개 기업 평균 66.3%라는 큰 증가율을 기록함. ⑥ 나노융합소재탄소나노튜브 응용분야에서 현재 시장에서 활성화되고 있는 분야는 복합소재가 유일하다. 벌크형 복합소재는 차량용 플라스틱 내/외장재, fuel line/tank, quick connects, O-ring, pump modules 등이 차량용 연료시스템 등의 자동차 산업에서 현재 일부 제품화가 되고 있다. 향후 CNT 가격이 $50/kg 이내로 급락할 것으로 예상되어 벌크형 탄소나노튜브 복합소재의 시장이 본격화될 것으로 예상된다. 박막형 복합소재의 경우 저기 ITO 필름 및 전도성 고분자 필름 대체 목적으로 소규모 시장규모로 상용화가 이미 시작되었고, 현재 대전방지용 투명필름 및 저가형 저항막 방식의
수양켐텍 — 사업보고서 (2021.12)

투명전극이 상용화가 진행되고 있는 등 향후 5년 내 시장이 크게 활성화 될 것으로 전망된다. 단일벽 탄소나노튜브의 응용시장 중 고전도성 분야는 투명전극 필름이 상용화의 도입기에 도달해 있고 반도체성 분야는 아직 개발단계에 머물러 있다. 투명전극 필름 분야는 국내의 상보와 탑나노시스, 그리고 해외업체인 Eikos(미), Unidym(미), C3nano(미) 등의 업체가 경쟁구도를 형성하고 있다. 다중벽 탄소나노튜브는 대기업이 점차 소재생산과 더불이 응용제품을 동시 개발을 추진하고 있다. 한화케미칼, 효성, 금호석유화학 등의 대기업은 다중벽 탄소나노튜브의 소재생산과 응용제품을 동시에 개발 및 사업화를 진행중에 있다. 그러나 업체들은 대부분 각 사에서 개발한 특화된 제품에 국한하여 사업을 진행하고 있으므로 현재까지 경쟁구도가 심화되고 있는 않으며, 오히려 소재기업과 응용기업 간에 개발 및 상용화를 위한 파트너쉽도 강화되는 경향을 보인다. untitled 바. 회사의 현황 ① 전도성소재당사는 Display用 대전방지 필름시장을 선도하는 다양한 소재 합성을 하고 있는 전도성 소재 사업을 영위하고 있습니다. 디스플레이 산업의 성장이 둔화됨에도 불구하고 기 보유된 기술역량을 토대로 자체개발을 통한 차별화된 기초소재 분야에서 새로운 시장을 넓혀가고 있다. 2014년 기준으로 약 35억원의 매출실적을 올렸으며 금년 40억원을 기점으로 2016년이후 50%이상 고성장을 이룰 것으로 예상하고 있다. 업체명 자본금 주력사업 기술력 매출액(순익) 비 고 알버말 코리아 화학제품 도매업 2017년 기준 (100만원) 한국 다우케미칼 화학제품 도매업 2017년 기준 (100만원) Lanxess 코리아 화학제품 도매업 2017년 기준 (100만원) 아데카 코리아 화학제품 도매업 2017년 기준 화학제품 제조업 (100만원) 강신산업 화학제품 도매업 2017년 기준 (100만원) 당사의 전도성 소재는 크게 전도성 고분자와 이온성 액체 2가지로 나눌수 있으며 당사가 보유한 Nano 중합/분산기술이 국내에서 독보적으로 앞서 있기 때문에 경쟁사의 진입장벽이 큰 상황이다. 첫째로 전도성 고분자는 일반적인 코팅액 제조업체에 원액을 공급하는 고객사와 트레이나 필름 코팅업체에 코팅액을 공급하여 코팅만 하는 고객사가 있다. 전도성 고분자를 대전방지 역할 원료로 사용하여 부착성을 부여하는 바인더와 용매, 코팅성과 wetting성을 주는 첨가제를 formulation하여 코팅액을 만들어 코팅하여 사용한다. 이온성 액체는 코팅액 제조업체에 공급하여 Resin(주제)와 경화제, 용매, 각종첨가제에 대전방지성을 부여하거나 박리대전압 특성을 높여주기 위해 추가로 대전방지제가 사용된다. 전도성 고분자는 정보전자 분야 Off line 공정用 보호필름과 In-line 코팅용, Tray 용도 등으로 사용되고 있습니다. 범용으로 사용되는 공정用 보호필름과 Tray用은 5년전부터 개발이 완료된 이후에 매출을 발생하고 있다. 신규 고기능성 제품군에서는 필름제조시 In-line 코팅시 사용되는 코팅액을 개발하여 대기업인 K社에 공급을 시작하였으며 S社와는 pilot으로 납품을 진행하고 있다. 신규 고연신용 트레이의 경우 신규제품 개발을 통해Pilot 납품을 시작하였으며 고기능성 Off line 공정用 보호필름 필름의 경우 Case別 고객사에 대응을 하며 납품을 진행하고 있다. 이온성 액체는 정보전자 분야의 편광판 보호필름用, LCD BLU prism back coating用, ESD bag, PSA用 등에 사용되고 있다. 정보전자 분야 편광판 보호필름用으로 점착제에 첨가되는외산 대체용 대전방지제로 L社 2종 납품中에 있다. 이 부분은 당사의 초창기 대전방지제 개발을 통한 매출로 이어져 경쟁사의 진입장벽이 높다. 정보전자 분야 LCD BLU prism back coating用은 UV코팅액의 대전방지제로 S社에 납품중에 있다. 향후에 당사의 장점으로 보이는 고객사와 친밀한 협력관계를 통한 코팅평가를 통해 기능성이 추가된 우레탄이나 폴리에스테르 Resin에 적합한 광학필름분야의 개발 및