chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1) 자동차 내외장재 사업 (1) 영업개황 당 사는 1995년 2월 설립 이래 자동차 내·외장재를 개발, 생산하고 있는 전문기업으로 한국표준산업분류에 의하여 자동차 및 트레일러 제조업(D30399)으로 구분되며, 국내 생산 완성차 제조업체에 납품하는 국내 4대 제조사 중 하나로 입지를 다지고 있습니다. 당사는 국내 자동차 부품산업의 기술개발과 품질향상, 원가절감, 선진자동차 부품 및 소재의 수입대 체와 수출증대 등 국가 기간산업의 발전을 위해 노력하고 있으며, 원가절감, 환경규제 강화의 시장변화에 대응하기 위한 신공법, 신소재개발을 통해 국내외 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다. (2) 조직도 당사의 조직도는 아래와 같습니다. 물산 조직도.jpg 두올물산(주) (3) 주요생산품 및 매출현황당사 사업부문의 주요생산품 중 내장재로는 카페트, 트렁크 트림이 있으며, 외장재로는 휠가드, 언더커버가 있습니다. 주요생산품 중 당사의 전체매출액에서 가장 높은 비중을 차지하는 것은 카페트(전체매출액의 약 50%이상)이고, 다음으로는 트렁크 트림(전체매출액의 약 25% 이상), 휠가드 (전체매출액의 약 10%이상), 언더커버(전체매출액의 약 5%) 순입니다. (4) 주요매출처 및 기타 참고사항당사의 주요 매출처는 현대자동차(전체매출액 비중 약 40%이상) 및 기아자동차(전체매출액 비중 약 50%이상)로 당사는 각 주요매출처의 1차 납품업체이며, 각 주요매출처 간 '자동차부품공급 기본계약'을 통해 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 지속적인 연구개발을 통해 흡차음 성능향상, 친환경 소재 등 개발을 위해 노력하고 있고, 이미 2005년 6월부터 흡차음 성능향상과 RECYCLE이 가능한 친환경 소재(TPO)를 개발하여, 현대자동차 HI(대형고급승용차)에 납품하고 있습니다. 당사는 일본 닛산자동차와 한국 르노삼성자동차 개발예정 모델인 SUV차종 내장CARPET를 공동개발을 진행하는 등 사업구조 다각화를 위해 노력하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 주 요생산품 당사의 자동차내외장재 사업부문의 주요생산품은 아래와 같습니다. 주요생산품.jpg 주요생산품 (1) 제품설명 구분 품목 용도 형상 내장재 카페트 승용차 바닥공간 내장재로 차량의 인테리어 디자인 뿐만 아니라 차량운행 소음의 차단, 흡수하는 기능을 하는 부품 카페트.jpg 카페트 트렁크 트림 차량 후면의 적재공간을 나누는 부품으로 사이드 ASSY와 PARTITION, FLOOR로 구성 트렁크트림.jpg 트렁크트림 외장재 휠가드 자동차 WHEEL을 감싸는 외장부품으로 차량운행 시 돌 튐이나 우천시 빗물의 차량 유입과 운행 소음을 차단하는 기능을 하는 부품. 휠가드.jpg 휠가드 언더커버 차량 하부에 장착되어 외부로의 충격으로부터 차체를 보호하고 차량 운행시 소음을 차단하는 기능을 하는 부품 언더커버.jpg 언더커버 (2) 전체매출액에서 각 제품이 차지하는 비율 (단위: 백만원) 구분 당기(제28기)(2021.7.~12) 전기(제27기)(2021.1~6) 제26기2020년 비고 금액 비율 금액 비율 금액 비율 카페트 트렁크 트림 휠가드 언더커버 AS AS용 부품 기타 서열 매출 합계 3. 원재료 및 생산설비 원 재 료에 관한 사항 (1) 원재료 매입액 (단위: 백만원) 사업부문 품 목 구체적용도 매입액 당기(제28기)(2021.7.~12) 전기(제27기)(2021.1~6) 제26기2020년 자동차내장CARPET 외 원단류(원재료) 자동차 차체와합체되는 바닥CARPET의 원단 펠트류(부재료) 트림류(상품) (2) 원재료 가격변동 추이 (단위: 원) 품 목 당기(제28기)(2021.7.~12) 전기(제27기)(2021.1~6) 제26기2020년 원단류(원재료) 펠트류(부재료) 트림류(상품) 생산 및 설비에 관한 사항 (1) 생산공정에 관한 사항당사가 생산하는 주요 제품인 자동차 내장부품은 아래 5단계의 공정을 거쳐 생산합니다. 자재입고 제품성형 제품트리밍(Trimming) 조립 및 검사 자재입고 제품성형 제품트리밍 조립및검사 자동차 카페트의 주요
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자재인 원단 및 흡음발포물 등 부자재 입고 자동화 공정으로 고온과 고압의 자동화 공정으로 각 차체에 맞는 형태로 제품을 가공 자동화 공정으로 고압의 자동화 설비를 통해 성형된 제품을 차체에 맞게 절단 가공 자동화 공정을 가공된 제품의 부자재(각종 후크류 및 제품 보호재) 부착 및 품질 검사 (2) 생산설비에 관한 사항 가. 생산설비현황 (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 취득가액 누계액 정부보조금 장부금액 취득가액 누계액 정부보조금 장부금액 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구비품 금형 건설중인자산 합계 나. 물적재산의 소재지주소 : 충청남도 아산시 영인면 윤보선로 230 소재지.jpg 소재지 3) 생산능력 및 생산실적에 관한 사 항 공정 생산설비 사양 제28기(2021년 7월~12월) 생산능력 생산실적 가동율 성형 1호기 300톤 성형 전용 2호기 250톤 3호기 150톤 4호기 100톤 트리밍 5호기 250톤 성형/트리밍 6호기 250톤 트리밍 전용 조립/검사 1라인 16인 조립, 품질검사 2라인 3라인 4라인 4. 매출 및 수주상황 ) 매출에 관한 사항 (1) 매출실적 (단위: 백만원) 사업부문 품 목 구체적용도 매출액 당기(제28기)(2021.7.~12) 전기(제27기)(2021.1~6) 제26기2020년 자동차 내장재 제품 자동차 차제와 결합되는 바닥재 상품 기타 합 계 (2) 제 품 별 매출 현황 (단위: 백만원) 구분 당기(제28기)(2021.7.~12) 전기(제27기)(2021.1~6) 제26기2020년 비고 금액 비율 금액 비율 금액 비율 카페트 트렁크 트림 휠가드 언더커버 AS AS용 부품 기타 서열 매출 합계 (3) 판매경로 및 판매방법 등 가. 판매조직 판매조직도.jpg 판매조직도 나. 판매경로 매출유형 품목 판매경로 제품 내수 현대/기아자동차 직접납품, 상품 내수 현대/기아자동차 직접납품, 다. 판매방법 및 조건 매출유형 품목 판매방법 결제조건 제품 내수 직접판매 15일이내 현금 또는60일이내 전자어음 상품 내수 직접판매 15일이내 현금 또는60일이내 전자어음 라. 판매경로 및 판매방법별 매출액 비중 (단위: 백만원) 매출처 당기(제28기)(2021.7.~12) 전기(제27기)(2021.1~6) 제26기2020년 비고 금액 비율 금액 비율 금액 비율 H 사 K 사 M 사 AS용 부품 기타 서열 매출 합계 마. 판매전략 가) 자동차 시장 NEEDS 변화에 따른 전략당사는 서열주문생산방식으로 현대, 기아자동차에 납품하고 있는 1차 납품업체로서 완성차 시장과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 현재와 미래의 자동차 내장부품산업의 주요 흐름은 자동차 내·외부의 소음을 줄이고 차량내부의 미려함과 안락함을 추구하는 동시에 친환경적인 부품을 요구하고 있습니다. 이에 당사는 지속적인 연구개발등으로 흡차음 성능향상, 친환경 소재 등의 개발에 전력을 다하고 있습니다. 이미 2005년 6월부터 흡차음 성능향상과 RECYCLE이 가능한 친환경 소재(TPO)를 개발하여, 현 대자동차 HI(대형고급승용차) 에 적용 납품중입니다. 나 ) 현대, 기아자동차의 생산라인투입 신속대응개선 지적사항 및 생산변경에 따른 신속대응을 위해 현대, 기아자동차 생산라인에 서열 전담 직원과 상주원을 파견하고 있습니다.다) 해외 완성차 업체와의 공동개발 진행으로 사업구조 다각화를 진행당사는 일본 닛산자동차와 한국 르노삼성자동차 개발예정 모델인 SUV차종 내장 CARPET를 공동개발을 진행하는 등 해외 완성차업체와의 다각적인 협력관계 구축을 통해 사업구조 다각화을 위해 노력하고 있습니다. (4) 주요 매출처에 관한 사항 당사의 주요매출처별 매출액 비중은 아래 표와 같습니다. (단위: 백만원) 매출처 당기(제28기)(2021.7.~12) 전기(제27기)(2021.1~6) 제26기2020년 비고 금액 비율 금액 비율 금액 비율 H 사 K 사 M 사 AS용 부품 기타 서열 매출 합계 수주상황 당사의 현재 수주현황 및 잔고는 아래와 같습니다. 당사는 매출처(완성차 업체)의 차종별 생산계획을 기반으로 입찰을 통해 제품공급을 수주하고 기간별
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고객사의 주문량에 따라 생산,납품을 진행합니다. 단 매출처의 생산계획이 해당연도의 경제상황, 자동차 산업시장과 고객 수요 변화에 따라 유동적이기 때문에 수주물량의 납품은 유동적이고 납기 또한 변동 가능합니다. 따라서 아래 표의 내용은 매출처의 사업환경에 따라 변동될 수 있습니다. (단위: 백만원) 구분 수주일자 납기 수주금액 기납품액 수주잔고 비고 카페트1 2011~2023 카페트2 2016~2022 카페트3 2017~2023 카페트4 2017~2023 카페트5 2022~2028 카페트6 2023~2029 트렁크1 2016~2024 트렁크2 2017~2023 휠가드1 2017~2023 휠가드2 2020~2025 언더커버1 2017~2023 언더커버2 2018~2023 언더커버3 2020~2025 언더커버4 2021~2027 합계 5. 위험관리 및 파생거래 해당 사항 없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 경영상의 주요계약 등 계약명 계약체결일 계약상대방 내용 자동차 부품 공급거래 기본계약서 H 사 자동차 부품 공급 기본계약으로 계약만료 3개월전까지 쌍방 계약 변경 계약해지 의사표시가 없는 한 동일한 조건으로 1년간 자동 갱신. K 사 M 사 자동차 부품 공급 기본계약으로 계약만료 3개월전까지 쌍방 계약 변경 계약해지 의사표시가 없는 한 동일한 조건으로 1년간 자동 연장. 2) 연구개발활동 (1) 연구개발활동의 개요 연구개발 담당조직 연구개발조직도.jpg 연구개발조직도 연구개발비용 (단위: 천원) 과 목 당기(제28기)(2021.7.~12) 전기(제27기)(2021.1~6) 제26기2020년 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 (정부보조금) 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (3) 연구개발 실적 순번 진행연도 연구과제 협력업체 연구결과 및 기대효과 양방향 열간신장율 70%이상의 직접 고성형가능한 장섬유부직포 및 성형제품 코오롱 인더스트리 미스론카페트 연구결과: 국산화 개발성공기대효과: 국내 자동차 H사 적용, 수입대체 및 시장파급 고내열PET 유니소재를 적용한 기존 흡음성능이 80%향상된 자동차 언더커버 개발 서우산업 휴비스 연구결과:신규재료등록기대효과:국내자동차 H사 언더커버에 적용 자율주행/전기차 전용 카페트 개발 디아크 현대자동차 연구결과: 전기차용 파일니트, 직물, 편물원단 개발 기대효과 : 전기차/자율주행차 전용 카페트 개발을 통한 원단 제조방식과 패턴의 다양화 구현 자율주행차 전용 히든레일 카페트 두올물산디아크 현대자동차 트랜시스 연구결과: 히든레일 커버 적용 카페트 개발 기대효과 : 자율주행차 전용 플렛폼 적용시 시트레일 다양화로 레일부분 차체노출에 대한 카페트 적용 방향 구현 전기차 전용 제네시스 플렛폼 TEST CAR에 적용 7. 기타 참고사항 업 계의 현황 당사는 자동차 내외장재 생산하는 전문 자동차 부품업체로서 내수 및 수출용 국내 생산 완성차 제조업체에 납품하고 있습니다. (1) 산업의 특성자동차부품산업은 품질, 기술 등의 이유로 완성차 산업과 밀접하게 관련되어 있어 자동차 산업의 특징을 그대로 반영합니다. 자동차산업은 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 전후방 산업 연관 효과가 다른 산업에 비해 큰 편입니다. 자동차 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만 여 개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 고용창출과 대한민국 경제에 이바지 하고 있습니다. (2) 산업의 성장성자동차산업은 핵심인 자동차 제조 부문 외에도 생산, 판매, 정비 등에 있어서 철강, 전기전자, 고무, 화학, 금융 등의 많은 산업과 연관되어 있는 국가의 기간산업입니다. 최근 미국, EU 등 세계 주요 국가들은 배기가스 규제 등 환경규제를 급격히 강화하고 있으며, 향후에는 세계적으로 강화되는 배출가스 및 연비 규제에 대한 대응기술이 21세기 자동차업체의 경쟁력을 좌우하는 중요한 요인이 될 것으로 예상되어 친환경, 지능형 자동차의 비중이 커지면서,
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하이브리드 차에 이어 전기차도 점차 시장이 확대되고 있기 때문에 배터리 혹은 모터 같은 친환경차 관련 부품의 수요가 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성자동차는 대표적인 내구재 상품으로 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있으며, 경기 침체기에는 자동차의 수요가 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 보이고 있습니다. 자동차 수요는 경기침체가 지속되는 경우 구매력 감소와 더불어 소형차 중심의 구매패턴을 보이는 반면, 경기 회복기에는 보유차량의 가격을 연간 소득의 일정비율에 맞추어 구매하는 패턴을 보여주고 있습니다. 시장 여건 (1) 시장의 특성 및 경쟁상황 국내 자동차시장은 각종 규제 강화에 따른 기업들의 투자여력 위축, 가계부채 증가와 자동차 내수활성화 정책 축소 등으로 인한 소비 심리 저하로 수요 회복 지연 및 저성장 기조가 지속 되고 있습니다. 2021년 세계 자동차 시장은 코로나19 백신 보급 속 소비심리 정상화와 전년도 부진의 기저효과로 회복세를 보일 것이라는 낙관적인 전망과 함께, 한편으로는 백신 효과에 대한 우려감 및 대규모 글로벌 경제위기가 발생할 수 있다는 부정적 전망도 공존하고 있습니다. 2003년 이후 자동차 부품의 모듈화, 시스템화 추세로 완성차업체에 대비한 부품업체들의 역할이 상대적으로 증대되고 있고, 이에 부품업체들의 지속적인 구조조정으로 대형화, 전문화, 글로벌화가 진행되고 있는 추세입니다. 따라서 향후 자동차부품업체들은 품질수준 향상과 원가절감 등을 통한 가격경쟁력 확보로 국내외에서 독자적 경쟁력확보가 절실히 요구되고 있는 상황입니다. 당사는 경쟁입찰방식으로 진행되는 수주경쟁에서 품질과 가격경쟁력 확보를 위해 신차개발 계획에서부터 기술제안 등 경쟁우위를 위해 적극 참여하고 있습니다. (2) 시장점유율 추이 지난 3사업연도 간 카페트 시장(현대, 기아차) 점유율(당사 추정)은 아래 표와 같습니다. (단위:억원) 구 분 2020년 2019년 2018년 비고 매출액 점유율 매출액 점유율 매출액 점유율 두올물산(주) A사 B사 C사 D사 합계 3) 당사의 경쟁력 (1) 경쟁요소자동차산업은 개발과 생산에 막대한 시설투자와 개발비가 소요되어 생산수량의 증가에 따라 나타나는 생산비용의 감소효과(규모의 경제 효과)가 크기 때문에 신 규업체의 진입장벽이 높은 산업입니다. 일정규모의 양산설비를 구축하는데 막대 한 비용이 투입 되어야하며 진입결정 이후 제품출시까지 최소한 4~5년이 소요되 기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 대기업이라도 진입에 성공할 가능성이 낮다고 볼 수 있습니다. 자동차부품산업 또한 기술과 품질이 중요시되고, 완성차 업체의 주문에 의해 생산 및 판매가 독점적으로 이루어지기 때문에 규모의 경제 효과가 그대로 나타납니다. (2) 당 사의 경쟁력 당사는 설립이래 자동차 내장 CARPET를 주력으로 하여 자동차 내외장재를 생산해온 자동차 내외장재 분야의 선두기업으로서 향후 품질향상 및 원가절감을 통한 가격경쟁력 확보, 신소재개발 등을 통해 해외 완성차 업체와의 협력관계 추진 등 국내외 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 주식회사 카나리아바이오 이사회는 2021년 7월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제 28기 사업연도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성 시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인 이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단의 개요 당사는 1995년 2월 설립이래 자동차 내장 CARPET 및 소재만을 개발, 생산하고 있는 전문기업으로 국내 자동차 부품산업의 기술개발과 품질향상, 원가절감, 선진자동차 부품 및 소재의 수입대체와 수출증대 등 국가 기간산업의 발전을 위해 노력하고 있습니다. 최근 미국, EU 등 세계 주요 국가들은 배기가스 규제 등 환경규제를 급격히 강화하고 있으며, 향후에는 세계적으로 강화되는 배출가스 및 연비 규제에 대한 대응기술이 21세기 자동차업체의 경쟁력을 좌우하는 중요한 요인이 될 것으로 예상되어 친환경, 지능형 자동차의 비중이 커지면서, 하이브리드 차에 이어 전기차도 점차 시장이 확대되고 있기 때문에 배터리나 모터 같은 친환경차 관련 부품의 수요가 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 따라서, 자동차 부품업체들은 품질수준 향상과 원가절감 등을 통한 가격경쟁력 확보로 국내외 독자적 경쟁력 확보가 절실히 요구되고 있는 상황이며, 하이브리드, 전기차 시장 확대에 따른 사업 영역의 확대 및 신소재에 대한 개발을 지속해야 할 것으로 진단됩니다.당사는 이러한 경영환경의 급변에도 불구하고 기술력과 안정적인 매출처 등을 바탕으로 품질향상 및 원가절감을 통한 가격경쟁력 확보, 신소재개발등을 통해 해외 완성차업계와의 협력관계 추진 등 국내외 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (1) 재무상태 - 당사의 재산상태는 아래와 같습니다. (단위:백만원) 구분 재무상태표 증감액 증감율 제28기 제27기 제26기 제28기 제27기 제28기 제27기 2021년 12월말 2021년 6월말 2020년 12월말 2021년 12월말 2021년 6월말 2021년 12월말 2021년 6월말 [유동자산] 당좌자산 재고자산 [비유동자산] 유형자산 무형자산 사용권자산 비유동리스채권 장기기타채권 기타비유동자산 이연법인세자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [기타자본] [이익잉여금] 자본총계 ※ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. - 자 산총계는 전기대비 20,247백만원 증가한 34,131백만원이고, 부채 총계는 전기 대비 20,748백만원 증가한 24,025백만원으로서 이는 기중 (주)랜드고를 흡수합병하면서 (주)랜드고의 자산과 부채를 이전받은 결과입니다. - 합병으로 인수된 ㈜랜드고의 주요 자산과 부 채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 금 액 이전대가 종속기업투자주식 이전대가 합계 현금및현금성자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 매출채권 및 기타채권 매입채무 및 기타채무
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 반도체 전공정 장비 부품의 정밀 가공 및 세정, 디스플레이 제조 장비 부품의 정밀 가공, 디스플레이 장비 제조를 주요사업으로 하고 있습니다. 당사는 반도체 및 디스플레이 정밀가공 부품 제조사업을 근간으로 영위하는 회사로서 사업의 다각화 및 매출의 다변화를 위하여 지속적인 투자 및 연구개발 등을 통해 사업 포트폴리오의 구축과, 정밀가공부품 기술을 기반으로 관련 사업을 유기적으로 연계시켜 발전하여 왔습니다. 당사가 영위하는 주요 사업을 사업특성으로 분류하면 다음과 같습니다. 구 분 구 분 주요내용 본사 초정밀 가공 사업 1) 반도체, 디스플레이 전공정 장비에 사용되는 정밀부품의 제작 및 국산화2) TFT-LCD 및 모바일 기기 제조 공정 장비 개발 세정 초정밀 세정 사업 1) 반도체 전공정 장비에 사용되는 소모성 부품의 초정밀 세정2) 반도체 전공정 장비에 사용되는 소모성 부품의 초정밀 코팅 주) 상기의 사업구분은 이해를 돕기위한 기능별 분류로서, 당사의 실제 사업부별 구분과는 다릅니다. (단위: 천원) 구분 본사부문 비중(%) 세정부문 비중(%) 합계 비중(%) 매출액 영업이익 부문별총자산 부문별총부채 (단위: 천원) 구분 본사부문 비중(%) 세정부문 비중(%) 합계 비중(%) 매출액 영업이익 부문별총자산 부문별총부채 (단위: 천원) 구분 본사부문 비중(%) 세정부문 비중(%) 합계 비중(%) 매출액 영업이익 부문별총자산 부문별총부채 회사의 현황 당사 의 사업군 중 상기의 반도체, 디스플레이 전방산업과 연관이 있는 분야는 1) 초정밀 부품가공, 2) 초정밀 세정, 3) 디스플레이 장비개발 사업입니다. 이 3개의 사업이 보고서 제출일 현재 당사 매출의 대부분을 차지하고 있는바, 당사의 주력사업이라고 할 수 있습니다. 1) 초정밀 부품 가공 사업 당사가 영위하는 초정밀 부품 가공 사업은 크게 반도체, 디스플레이 제조 공정에 사 용되는초정밀 가공 부품을 생산/제작 하는 사업으로 반도체 제조 공정 장비는 해외 장비 제조사의 수입의존도가 높고 소모성 부품도 해외원장비 제작업자로부터 구매하는 경우 고가이므로 반도체 업체의 원가경쟁력 확보에어려움이 있습니다. 당사는 이에 대한 문제점을 인식하고 부품 계측 분석 및 정밀 가공 기술을 바탕으로 부품을 국산화하여 동일한 품질의 부품을 저가로 공급하여 수입대체함에 따라 반도체 소자업체의 원가경쟁력에 기여하고 있습니다. 현재 당사는 기술을 접목한 영업활동을 통 해 반도체장비 신규/개조개선 업무 진행 및 국내외 메인장비 업체들과 지속적인 교류를 통해 사업 확대를 추진하고 있습니다. 2) 초정밀 세정코팅 사업 세정사업이란 웨이퍼 생산과정에서 발생된 미세오염을 제어하는 산업으로써 단순히 반도체 장비나 부품의 오염을 제거하고 재생하는 것뿐만 아니라 부품특성조건의 만족과 부품수명을 수십 회 또는 반영구적으로 사용 연장하는 한편, 나아가 반도체 공정효율과 생산수율의 증가를 목적으로 하는 분야를 말합니다. 반도체 칩 제조 공정은 직경 200 ~ 300mm의 웨이퍼에 미세한 사이즈로 가 공을 하게 됩니다. 따라서 웨이퍼 공정은 청정실이 필수적이며 제조 및 세정에도 초고순도 약품 및 가스, 초 순수를 사용 하여야 하며 파티클에 대한 이해가 필요합니다. 당사는 반도체 수율과 밀접한 관련이 있는 미세 파티클의 제어 기술을 바탕으로 각 오염원의 선택적 제거가 가능한 화학 물질 제어 능력을 바탕으로 주요고객사에 납품을 하고 있습니다. 코팅사업이란 반도체 부품 코팅에 특화된 기술력을 보유하여, 반도체의 부품 세정 이후 코팅을 동시에 진행하는 회사입니다. 부품가공의 경우 발생되는 오염물을 제거하는 목적으로 세정이 필수이나, 타사의 경우 가공사업과 세정사업을 함께 진행하는 업체가 없음으로 인해 발생되는 원가상승을 해결함으로 타사 대비 단가/납기 단축의 경쟁력을 가지고 있습니다당 사의 기술력과 원가경쟁력을 바탕으로 당사는 주요고객사 공정에서 발생하는 소모성 부품의 세정/코팅을 담당하고 있습니다. 디스플레이 장비개발 사업 당사의 장비 개발 사업은 반도체 및 LCD, OLED
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공정 장비 및 검사 장비의 개발 실적을 기반으로 Mobile Display 용 Window 부착설비, Cleaner, AOI System등을 연구 개발하여 양산하고 있습니다.Flexible OLED (Top Bottom) OCA Laminator본 System은 AM OLED Flexible Display 공정 중 기판에 Roller 를 이용 하여 상부 보호 Film 을 부탁하는 Top Laminator 설비와 Laser 탈착 공정 후 반송된 Film 에 하부 보호 Film을 부착 하는 Bottom Laminator 설비로 구성되어 있으며 당사의 우수한 품질과 양산 능력을 자 체 보유하고 있습니다.OCA Film Attach M/CMobile Display에 적용되는 설비로 Cover Window와 LCD Panel 사이에 OCA (Optical Clear Adhesive) 광학 수 지 Film을 부착하여 합착하는 M/C입니다.OCR Resin Attach M/CMobile Display에 적용되는 수지계열의 Cover Window 부착 방식인 Rolling 설비에서 대 응이 어려운 Glass 재질의 Cover Window를 LCD Panel에 부착하기 위한 M/C입니다. 기존의 Rigid To Rigid 개념의 Lamination으로 Cover Window와 Display Panel 사이에 OCR (Optical Clear Resin) 을 정밀 Dispenser를 이용하여 도포한 후, 합착하는 방식으로 최종 UV 경화를 통하여 제품을 완성하는 System입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 최근 2021년 당기말 매출액 각 사업영역별 당사의 주요 제품 현황은 다음과 같습니다. 가. 사업영역별 주요제품 현황 (단위 : 천원,%) 사업부문 매출유형 품목 구체적 용도 매출액 비율 정밀가공디스플레이부문 제품 CARRIER외 다수 LCD용 Glass를 LCD제조 각 생산 공정으로 이동시키기 위해 Glass를 고정 및 Glass 보호용으로 사용하는 Glass안착 이송 기구. 정밀가공반도체부문 제품 SHOWER HEAD외 다수 가스라인으로부터 공급되는 공정가스를 지름0.4∼1.2mm 홀 6500개에서 웨이퍼 분사하는 부품. 정밀가공기타부문 제품 Dry pump외 다수 반도체 및 DISPLAY 공정용 펌프에 들어가며 HEAD PLATE는 SHAFT와 조립이 되어 내부 동력 장치를 보호하는 역할을 하는 부품. 제품 커버글래스와 터치패널 사이의 빈 공간을 합착하는 장비 정밀세정코팅부문 제품 챔버 내벽의 손상을 보호하기 위한 부품 및 코팅 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사가 영위하는 사업은 다품종 소량생산체제이므로, 정확한 가격의 변동 추이를 파악하기 어렵습니다. 다만 가격의 변동에 영향을 미치는 주요 요인은 납품업체와의 매년 또는 주기적인 원가절감(CR : Cost Reduction)에 따른 납품 단가 인하, 그리고 설계 변경 및 추가 사양 발생으로 인한 단가 인상 등이 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입 현황 (1) 정밀가공 / 장비사업 부문 매입현황 (단위 : 천원) 매입유형 품목 2021년도 2020년도 2019년도 원자재 알루미늄 SUS 계열 동 계열 STEEL 계열 TI 기타 합 계 부자재류 부자재 자산성공구 소모품비 합 계 외주가공비 일반외주 특수외주 후처리외주 합 계 총 합 계 (2) 정밀세정 사업부문 (단위 : 천원) 매입유형 품목 2021년도 2020년도 2019년도 원자재 BEAD 질산 외 NAOH 기타(THF포함) 합 계 외주가공비 일반외주 합 계 총 합 계 나. 주요 매입처에 관한 사항 (단위 : 천원) 구분 품목 업체명 2021년도 2020년도 2019년도 결제조건 원자재 알루미늄 유피아 용인지점㈜ 마감 후 30일 현금 및 전자어음(30일)결제 한국비철 하이메탈 기타 SUS 승리스텐 정민MPS 동계열 범양금속 STEEL 성화스틸 티타늄 위브메탈 티에스아이 티아이테크 베스티 파우더 엠에스티코퍼레이션 이영쎄라캠 기타 기타 소 계 부자재 기타 기타 외주비 일반외주 드림메카텍(JMT)
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삼현엔지니어링 제일시스템 주식회사 기타 특수외주 와이엘티 무진엔지니어링 (주)한라이비텍 기타 소 계 총 계 다. 생산능력 및 생산실적 당사의 주요 생산제품은 반도체, 디스플레이 제조 공정에 사용되는 정밀 부품의 가공및 세정, 디스플레이 장비 입니다. 당 사의 정밀가공 사업(반도체, 디스플레이 부품 가공 및 장비개발 사업 등)은 안성시 고삼면에 위치한 본사에서 통합하여 수행하고 있으며, 정밀 부품세정 사업은 향남읍 구문천리에 위치한 발안 공장에서 수행하고 있습니다. 당사의 사업기능별 보유 생산능력 및 가동률은 하기의 표와 같습니다. (단위: 개 제품 구분 2021년도 2020년도 2019년도 수량 수량 수량 정밀가공 생산능력 생산실적 가동률 정밀세정 생산능력 생산실적 가동 률 합계 생산능력 생산실적 가동 률 주1) 당사의 정밀가공 주요 부품은 주문생산방식으로 양산위주의 업체에 비해 가동률이 낮게 나타납니다.주2) 직전년도 대비 가동율이 낮게 나타나는 이유는 quality over quantity 영업방침의 변화 입니다. 주3) 세정은 설비 당 제품을 생산하는 것이 아니라 각각의 공정을 거쳐서 초정밀부품의 세정을 완료하는 것이기에 가동률 산출이 어려우며, 보고서 제출일 현재 365일 설비가 가동 중에 있기에 가동률을 100%로 표시하였습니다. 라. 생산설비에 관한 사항 (단위 : 천원) 공장별 자산별 기초가액(2020년말) 2021년 증감 2021년기말 증가 감소 본사 제1공장(정밀가공) 토지 건물 구축물 기계장치 사용권자산 공구와 기구 비품 시설장치 차량운반구 계 지사제2공장(세정/코팅) 건물 구축물 기계장치 공구와 기구 비품 시설장치 차량운반구 계 합 계 토지 건물 구축물 기계장치 사용권자산 공구와 기구 비품 시설장치 차량운반구 계 4. 매출 및 수주상황 당사의 매출은 반도체/디스플레이 소자업체의 반도체, 디스플레이 패널 생산 공정가동에 의해 발생되는 지속적인 소모성 부품 교체수요와, 프로젝트성 공정 증설 및 개조개선등에 의해 매출이 발생합니다. 다만, 지속적인 유지, 교체 수요와 별도로 지속적인 발주가 발생하는 산업이 아닌, 반도체/디스플레이 제조업체의 투자계획에 연동하여, 수주가 이루어집니다. 가. 사업별 매출실적 (단위 : 백만원) 매출 유형 품 목 2021년 2020년 2019년 (제17기) (제16기) (제15기) 제품 정밀가공 수출 내수 소계 정밀세정 수출 내수 소계 합 계 수출 내수 합계 나. 판매경로 및 판매전략 등 ○ 초정밀가공 및 세정 제품 - 디스플레이 가공제품 : 당사 → 완제품 업체 1) 주거래 고객사에 대한 기술영업 강화 및 상호 협력관계 유지 - 반도체,LCD, OLED 기술영업 담당자 지정 / 전문성 확대 - 공정개선 등 고객사 Needs에 부합 한 가공대응(개발, 개조개선 등) ->개발 및 개조개선 대응 간 생산, 설계 담당자 연계 활동 2) 매출 다변화를 위한 신규 전략품목 개발 강화 - 지속적인 고객사 동향 정보 수집을 통한 신속한 대처 3) 차세대 부품, 장비 고객과의 공동 연구개발 및 판매 - 영업력을 통한 고객사 신규 부품 및 장비 개발에 참여 4) 제품 영역 확대를 위한 해외시장에 대한 판로 개척(중국 외) - 당사 보유 부품 및 장비의 일본/중국/대만 기술영업 강화 - 현지 시장조사 후 해외 현지 법인과의 전략적 제휴관계 또는 지사설립 대응 5) 사후 관리 철저(제품보증 및 고객불만 최소화를 위한 모니터링 제도 운영) 디스플레이 판매경로.jpg 디스플레이 판매경로 - 반도체 가공 및 세정부품 : 당사 → 완제품 업체 1) 부품제조 - 부품국산화를 주관하는 생산기술연구원의 개조개선 및 부품국산화 시 개발단계 부터 참여하여 시장선점 - 생산성 및 공정수율 향상을 실현할 수 있도록 개조개선과 공정 불량개선 아이템 발굴 후 고객사 제안활동을 통한 시장선점 - 반도체 장비 공급업체인 韓 SEMES社. PSK社. DMS社등 Maker업체의 부품내 재화 및 개조개선 동참을 통해 시장선점 2) 세정/코팅 - 신규장비 Set-up단계부터 참여하여 빠른 공정안정화 및 양산체제로 전환될
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수 있도록 기술협업 - 공정불량 발생원인 및 개선책 마련에 필요한 부품분석 및 Test협력 - 부품의 반영구적 재생이 가능하도록 재질/기능/공정 조건에 맞는 세정/코팅 프로세스 적용 및 제안 - 반도체 생산라인이 365日가동하는 특성상 당사도 세정/코팅 부품 1日 3回 납품 및 24hr / 365日 운영 반도체 판매경로.jpg 반도체 판매경로 5. 위험관리 및 파생거래 당사의 재무위험관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험을최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 당사는 이를 위하여 각각의 위험 요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 재무위험 관리정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다. 당사의 재무위험관리의 주요 대상인 금융자산은 현금및현금성자산, 기타금융자산, 기타포괄손익-공정가치측정금융자산, 매출채권및기타채권 등으로 구성되어 있으며,금융부채는 매입채무및기타채무, 차입금, 사채, 금융리스부채, 기타금융부채 등으로 구성되어 있습니다. (1) 시장위험 가. 환율변동위험 당사는 제품 매출 및 원자재 수입 거래 등과 관련하여 주로 USD, JPY 등의 환율변동위험에 노출되어 있으며, 내부적으로 환율변동에 따른 환율변동위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 당사의 외화금융자산 및 외화금융부채는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD JPY 기타 합계 한편, 당기말 및 전기말 현재 다른 모든 변수가 동일하고 각 외화에 대한 원화의 환율이 변동할 경우 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD JPY 기타 합계 당사는 외화매출채권 등의 환율변동위험을 회피하기 위하여 통화선도계약을 체결하고 있으며, 매매목적으로 회계처리하고 있습니다. 당기말 현재 미결제약정계약 내역은 다음과 같습니다. (원화단위 : 천원, 외화단위 : 천달러) 구 분 미결제약정금액 수취통화 지급통화 통화 금액 통화 금액 통화옵션 KRW USD 나. 주가변동위험연결회사는 당기 현재 상장주식에 직접 또는 간접적으로 투자하고 있지 않습니다. 다만, 전략적 목적 등으로 일부 비상장주식에 직접 투자하고 있으며, 해당 비상장주식은 활성시장에서 공시되는 시장가격이 없는 지분상품으로서 현재 연결회사의 주가변동위험은 극히 제한된 수준으로 판단됩니다. 다. 이자율위험연결회사는 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치변동)위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험을 이자율위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 연결회사의 이자율 변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 연결회사는 이자율변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다. (2) 신용위험신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정, 관리하고 있습니다.당기 중 중요한 손상의 징후나 회수기일이 초과된 매출채권및기타채권, 기타금융자산에 포함된 대여금이나 미수금 등은 발생하지 않았으며, 연결회사는 당기말 현재 채무불이행 등이 발생할 징후는 낮은 것으로 판단하고 있습니다. 신용위험은 현금 및 현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결회사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. 금융자산 및 계약자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있으며. 당기말 및 전기말 현재 신용위험에 대한 최대 노출 정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 현금성자산 당기손익-공정가치측정금융자산 장단기금융상품 매출채권 대여금 미수금
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장기미수금 미수수익 보증금 합계 (3) 유동성 위험보고기간종료일 현재 금융부채의 만기구조는 다음과 같습니다. (당기) (단위: 천원) 구분 1년이하 1년초과~5년이내 합계 매입채무 미지급금 미지급비용 차입금 사채 리스부채 임대보증금 파생상품부채 합계 (전기말) (단위: 천원) 구분 1년이하 1년초과~5년이내 합계 매입채무 미지급금 미지급비용 차입금 사채 리스부채 임대보증금 파생상품부채 합계 상기 분석은 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 연결회사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. (4) 자본위험관리연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 연결회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 금액을 기준으로 계산합니다.보고기간종료일 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기말 부채 자본 부채비율 (5) 금융상품의 범주별 분류 및 공정가치 당사는 연결재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다. (수준 1) 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서의 (조정되지 않은) 공시가격 (수준 2) 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함 (수준 3) 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수) 1) 보고기간종료일 현재 금융자산의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (당기) (단위: 천원) 금융자산 범주 계정명 유동성 비유동성 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 현금및현금성자산 현금및현금성자산 당기손익-공정가치측정금융자산 장단기금융상품 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 비상장주식 상각후원가 측정 금융자산 장단기금융상품 대여금 매출채권 미수금 미수수익 보증금 소계 금융자산 합계 (전기말) (단위: 천원) 금융자산 범주 계정명 유동성 비유동성 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 현금및현금성자산 현금및현금성자산 당기손익-공정가치측정금융자산 장단기금융상품 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 비상장주식 상각후원가 측정금융자산 장단기금융상품 대여금 매출채권 미수금 미수수익 보증금 소계 금융자산 합계 2) 보고기간종료일 현재 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (당기) (단위: 천원) 금융부채 범주 계정명 유동성 비유동성 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 당기손익-공정가치측정금융부채 파생상품부채 상각후원가 측정 금융부채 매입채무 미지급금 미지급비용 차입금 사채 리스부채 임대보증금 소계 금융부채 합계 (전기말) (단위: 천원) 금융부채 범주 계정명 유동성 비유동성 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 당기손익-공정가치측정금융부채 파생상품부채 상각후원가 측정 금융부채 매입채무 미지급금 미지급비용 차입금 사채 리스부채 임대보증금 소계 금융부채 합계 3) 공정가치 측정에 적용된 평가기법과 가정 가. 반복적으로 공정가치로 측정하는 금융자산 및 금융부채의 공정가치 파생상품(이자율스왑 및 통화선도)은 공시된 이자율로부터 도출된 적용가능한 수익률곡선에 기초하여 추정되고 할인된 미래현금흐름의 현재가치로 측정하였습니다. (상기에 기술된 금융상품을 제외한) 기타 금융자산과 금융부채의 공정가치는 할인된 현금흐름 분석에 기초하여 일반적으로 인정된 가격결정모형에 따라 결정하였습니다. 당기와 전기 중 수준1과 수준2 간의 유의적인 이동은 없습니다.나. 다음 표는 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준 1에서 수준 3으로 분류하여 분석한 것입니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 서열체계 이자율스왑 수준2 통화선도 수준2
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장기금융상품 수준2 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 수준3 다. 재무상태표에서 반복적으로 공정가치로 측정되는 금융상품 중 수준 3으로 분류되는 금융자산과 금융부채의 당기 및 전기 중 변동내역은 다음과 같습니다. (당기) (단위: 천원) 구 분 기초금액 취득 매각 기말금액 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 비상장주식 (전기) (단위: 천원) 구 분 기초금액 당기손익 매각 기말금액 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 비상장주식 라. 당사는 장기차입금에 대하여 이자율변동에 따른 이자비용의 변동위험을 회피하기 위하여 이자율스왑계약을 체결하고 있으며, 당기손익-공정가치금융부채로 회계처리하고 있습니다. 또한, 외화매출채권 등의 환율변동위험을 회피하기 위하여 통화옵션계약을 체결하고 있으며, 매매목적으로 회계처리하고 있습니다. 파생상품의 공정가치는 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하였으며 당기말 현재 미결제약정 이자율스왑 및 통화옵션의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원,달러) 구분 거래상대방 계약일 만기일 계약금액 목적 공정가치 통화옵션 씨티은행 매매목적 통화옵션 씨티은행 매매목적 통화옵션 씨티은행 매매목적 통화옵션 씨티은행 매매목적 통화옵션 씨티은행 매매목적 통화옵션 씨티은행 매매목적 통화옵션 우리은행 매매목적 통화옵션 우리은행 매매목적 마. 보고기간 종료일 현재 파생상품별 평가내역은 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 천원) 구 분 평가이익 평가손실 자산 부채 통화옵션 바. 계약기간 만료일 예상되는 손익구조 - 통화옵션 (외화매도) ① 만기일 현물환율이 계약환율보다 낮을 경우 거래이익 발생 ② 만기일 현물환율이 계약환율보다 높을 경우 거래손실 발생 ③ 회차별이익의 누계금액이 계약 금액에 도달할 경우 조기종료 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 주요계약에 관한 사항 1) 당사의 자기주식 신탁계약 현황은 다음과 같습니다. [2021년 12월 31일 현재] (단위 : 천원) 일시 계약금액 계약기간 비고 2019년 11월 21일 2020년 05월 21일까지 해지(주1) 2019년 12월 23일 2020년 06월 23일까지 해지(주1) 2020년 03월 03일 2020년 09월 03일까지 해지(주1) 2020년 03월 13일 2020년 12월 14일까지 해지(주1) 2020년 11월 06일 2021년 05월 06일까지 해지(주1) 2021년 08월 12일 2022년 02월 12일까지 진행중 합 계 주) 자기주식매입 신탁계약 1차(2019년 11월 21일), 2차(2019년 12월 23일), 3차(2020년 03월 03일), 4차(2020년 03월 13일), 5차(2020년 11월 06일)는 신탁계약기간 종료로 인해 해지되었습니다. 2) 자기주식취득 신탁계약체결의 건당사는 2021년 8월 12일 이사회결의를 통해 자기주식취득 신탁계약 체결을 결정하였습니다. 1. 계약금액(원) 2. 계약기간 시작일 2021년 08월 12일 종료일 2022년 02월 12일 3. 계약목적 주가안정 및 주주가치 제고 4. 계약체결기관 5. 계약체결 예정일자 2021년 08월 12일 6. 계약 전 자기주식 보유현황 배당가능범위 내취득(주) 보통주식 비율(%) 기타주식 비율(%) 기타취득(주) 보통주식 비율(%) 기타주식 비율(%) 7. 이사회결의일(결정일) 2021년 08월 12일 - 사외이사참석여부 참석(명) 불참(명) - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 8. 위탁투자중개업자 2. 연구개발 등에 관한 사항 가. 연구개발 담당조직 연구소조직도.jpg 연구소조직도 나. 연구개발 인력 현황 (1) 인원 구성 및 업무내용 (단위 : 명) 팀명 인원 주1) 수행업무 총괄 개발총괄 연구개발1팀 장비부품개발 연구개발2팀 세정코팅개발 합계 주1) 보고서 제출일 현재 인원기준 2) 연구개발 인력현황 (단위 : 명) 직위 2021년기말 증가 감소 2020년기말 증가 감소 2020년 (기초) 2019년(기말) 전무이사 이사 수석연구원(부장) 책임연구원(차장/과장) 선임연구원(대리) 주임연구원 연구원 합계 다. 연구개발비용 (단위 : 천원, %) 구분
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2021년(제17기) 2020년 (제16기) 2019년 (제15기) 회계처리 판매비와관리비 연구개발비/매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액*100] 라. 연구개발 실적 (1) 장비 부품 및 개발 부문의 연구 개발 실적 (가) 디스플레이 부품 개발 실적 당사 부품 개발팀 장비부품 개발 연구 과제는 디스플레이 장비 제조에 사용되는 고기능성 기계 부품을 국산화하는 과제와 성능향상을 위한 개조 개선하는 과제로 나눌 수 있으며, 외산 장비의 부품 국산화와 국내 장비의 효율성 향상에 기여하는 부품 개발에 연구역량을 집중하고 있습니다 구체적으로 그 간 OLED 공정에서 사용하는 Mask Frame(Glass 접촉식_Chuck, Clamp방식)의 Glass Crack 및 Particle Issue를 개선하고자 ESC Chuck(Glass 비접촉식)을 국내 최초 개발 및 대응하고 있으며, OLED 유, 무기 Operation Parts를 국산화 및 개조개선 함으로써 고객사의 원가 절감 및 증착 Source의 손실을 최소화하는데 일조하고 있습니다. 모든 개발품의 연구개발 전 과정은 고객의 개발 의뢰를 받아서 당사의 기술연구소에서 주관을 하고 있으며, 필요에 따라 각 대학 산학 협력 부서 또는 정부투자 연구기관에 시험 및 분석을 의뢰, 지원 받는 과정으로 진행되며, 연구 개발품의 최종 검증은 고객의 제조현장에서 실제 시운전을 통해 개발의 성공 여부가 판가름 됩니다. (나) 디스플레이 장비 개발 실적 당사 연구개발 1팀 장비부품 개발 부문의 장비 연구 개발 과제는 당사 Display 사업부의 장비제조 주력분야인 LCD 및 OLED Panel 생산 제조공정 중에 Module제조공정에 사용되는 기능성 필름 합착 및 기능성 액체 코팅 공정 설비 분야에 주력하고 있습니다. 구체적으로는 Smart 기능, 3D 기능, 터치 기능, Full HD 기능 등 감각적, 감성적 기능을 높이는 광학탄성수지(OCA필름 및 액상 Optical bonding ) Lamination 분야와, 점점 얇아지고 화면의 크기가 바로 제품의 크기로 되는 프레임 없이 슬림화되어가는 추세를 실현할 변형 없이 박막 기능성 필름 Lamination하는 분야에 주력하고 있습니다. 연구과제는 고객의 요구 및 시장분석을 통해 시장이 원하는 장비의 기능이 미리 사전에 파악하여 선정하고 있으며, 선행 연구 개발을 통해 당사 연구소 차원에서 충분히 테스트 실험 한 이후에 고객에게 신뢰성을 검증받는 순서로 진행함으로서 한 고객사에게만 시장이 국한되는 상황을 전개되지 않는 연구 개발활동을 하고 있습니다. 모든 연구 개발 과제의 전 과정은 당사의 기술연구소에서 주관을 하고 있으며, 필요에 따라 각 대학 산학 협력 부서 또는 정부투자 연구기관에 시험 및 분석을 의뢰, 지원 받습니다. (2) 세정코팅 개발 부문의 연구 개발 실적 당사 연구소 연구개발 2팀 세정코팅 개발 부문에서는 당사 반도체 사업부의 세정코팅 사업의 품질 및 원가 경쟁력을 향상 시키는 업무와 반도체의 나노단위 미세 공정 제조 기술 발전과 웨이퍼 대구경화에 따른 신규 코팅소재개발 및 코팅 공정 개발업무를 담당하고 있습니다. 구체적인 연구 과제는 100% 외산에 의존하는 용사코팅용 파우더를 자체 개발하는 업무 및 코팅 성능을 한 단계 끌어올리는 신규 파우더를 개발하는 코팅 원료 연구 개발 과제와 기존의 공법보다 우수한 성능의 세정 코팅 공법의 연구 개발 과제에 주력하고 있습니다. 연구 개발 과제 수행은 사안에 따라 당사의 기술연구소에서 전부 주관을 하는 경우와정부투자 국책 연구기관과 공동으로 주관하는 두 경우를 모두 진행하고 있으며, 두 경우 모두 필요에 따라 각 대학 산학 협력 부서 또는 정부투자 연구기관에 시험 및 분석을 의뢰, 지원 받습니다. 당사 연구소 연구개발 2팀 세정코팅 개발 부문에서 진행한 주요 연구 개발 활동의 실적 및 기대효과, 그리고 결과 및 상품화 여부 등은 아래의 표를 참조바랍니다. (가) 당사 연구소 자체 연구 개발 실적 No 연구 과제 연구내용 및 기대효과 연구결과 및상품화 여부 개발 연도 플라즈마 주1)
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코팅용 세라믹 파우더과립화 현재 상용으로 사용되는 플라즈마 코팅용 과립분말은 모두 외산 분말이며, 반도체 공정에 적합한 소재는 희토류 주2) 계열의희귀금속으로 자체 생산을 통한 원료 수급능력 강화 및 제조원가 절감 실용화 완료자사 세정코팅사업부에서 코팅원료로 사용함 2007∼2008 높은 경도의 Al 용사 주3) 공정개발 Al 용사 코팅 된 Al 소재는 코팅 과정에서 급랭, 응축에 인한 표면 취성 단점을, 경도가 우수한 Al 용사공정개발 하여, 파티클 주4) 소스를 개선함 상품화 완료 2009∼2010 세라믹 합성분말파우더 개발 세라믹합성분말 파우더 개발, 합성분말 코팅 後 저 Crack 성으로 파티클 미 발생 성능 매우 우수. 개발완료고객사에서 개발품적용 제품평가 중 2010∼2011 분말증착장치(INC) 상온에서 Binder와 첨가제를 사용하지 않고 소재의 본연의 특성을 구현할 수 있는 나노 구조체를 가지는 코팅 공정 기술로서, 초정밀 반도체 제조공정에서 오염물과 나노크기의 파티클의 제어가 우수하다 실용화 완료 2011~ 공정장비의 코팅방법 및 이를 이용한 코팅 구조(DLC) 종래기술인 APS 코팅층 위에 반도체 공정특성을 고려한 제2코팅층(INC,SPS,…etc)을 형성하여 Particle제어 및 공정수율 우수 효과 실용화 완료 2014~2015 내 스크래치 투명하드코이 일반 글라스 표면의 내스크래치/표면경도 특성 향상을 위한 세라믹 투명 하드코팅 제품 샘플 평가 진행 중 2014~현재 반도체장비부품내플라즈마 코팅 고밀도의 플라즈마 식각 공정 중 발생하는 파티클 문제 보완 장비 부품 수명 향상을 위한 고밀도 세라믹 코팅 샘플 평가 진행 중 2013~2015 고절연/고열전 세라믹코팅 기존 세라믹스 공정의 한계로 세라믹층 형성에 제한이 되었던 기판소재에 대한 고절연/고열전 소재 코팅 제품 선행 기술평가 2015~현재 주1) 플라즈마 : 원자핵과 전자가 분리된 가스 상태를 말하며, 고밀도의 양이온과 전자를 같은 수로 가진 이온화 기체를 말합니다. 종래에 우리주위의 물질은 액체, 고체, 기체 3가지 상태로 구분해왔지만, 근래에는 플라즈마가 추가되어, 물질은 고체, 액체, 기체, 플라즈마 상태로 존재한다고 말해야 합니다. 주2) 희토류 : 멘델레예프 원소주기율표의 제 3족에 해당되는 란타넘족원소 및 21번 스칸듐과 39번 이트륨을 포함한 총 17개의 원소를 의미하며, 희토류는 현재 최첨단 IT기기에 들어가는 원재료이며, 이 희토류가 없으면 최첨단 기기도 없어지게 됩니다. 이렇게 중요한 희토류이기에 최근에는 희토류의 무기화라는 말이 거론될 정도입니다. 전 세계 희토류 생산량의 약 97%가 중국에서 생산됩니다. 주3) Al 용사: 두 개의 알루미늄 선재를 전극으로 하고, 전극 끝 부분에 아크를 발생시켜 재료를 용융시킴과 동시에 압축공기 제트로 분사시켜 코팅 피막을 형성하는 기술입니다. 주4) 물질의 작은 조각을 말하며, 반도체 제조공정에서 파티클은 반도체의 성능을 저하시키는 해로운 작은 입자를 말합니다 (나) 국책과제를 신청하여 외부기관의 협력하여 진행한 연구 개발 실적 사업명(시행부처/기관) 연구 과제 연구내용 및 기대효과 연구결과 및상품화 여부 정부출연금 (백만원) 총 개발기간(시작∼종료일) 중소기업청 플라즈마 용사용세라믹과립및 열처리 기술 - 외산 분말제조의 국산화의 핵심 기술인 과립화 및 열처리 기술을 획득하여, 외산분말의 수입대체를 통한 원가 절감 및 원료 수급능력 강화 - 개발 성공- 당사 세정 코팅사업 부문 의 코팅 원료 국산화 완료 한국부품소재산업진흥원 반도체 공정장비부품소재 세라믹용사코팅 기술지원 - 세라믹 원료의 특성에 따른 용사코팅변화 - 용사코팅 최적성능을 갖는 세라믹원료 원료의 특성을 획득 - 개발 성공- 연구된 성과를 당사 코팅공정에 적용함 중소기업청 초극한 공정 환경용반도체 장비부품 세라믹 코팅 막 제조기술 개발 - 용사조건 변화에 따른 세라믹 코팅막변화 분석 -최적의 세라믹 코팅막 제조 공법의 획득 - 개발 성공- 연구된 성과를 당사 코팅공정에 적용함 산업통상자원부 난용해성
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세라믹스(티탄산바륨계 화합물 및 질화알루미늄)의 화학분석방법 국가표준 및 국제표준 개발 - 반도체 및 기타 산업용 세라믹 소재의 화학분석방법 제정 - 국가표준 및 국제 표준 개발 - 개발 완료 ~ 삼성전자 (협업과제) 반도체 공정장비 부품용 내플라즈마성 코팅 막 제조 공정 기술 개발 - 제1 코팅 층인 열 플라즈마 용사 코팅 층에 New 분말을 사용하여 상온 분사 코팅 방식으로 제2의 치밀한 코팅 층을 형성하는 기술 - Y2O3 분말 vs YF3 분말의 최적 혼합비 확립 및 혼합 분말의 코팅 기술 확보 - 개발완료- 연구된 성과를 당사 코팅공정에 적용중 ~ 중소기업청 WC300 R 기술개발과제 - 반도체/디스플레이 제조 장비용600phi 이상의 입체형상 부품 및6세대 이상의 초대면적 부품에 대한 플라즈마 내식성 코팅기술 확보 - 국책연구과제 진행 중 산업자원부 소재부품산업미래성장동력 - 저진공 플라즈마Jet을 이용한 내플라즈마성이 향상된 차세대 세라믹코팅 - 국책연구과제 진행 중 마. 연구개발 계획 (1) 장비 부품 및 개발 부문의 연구 개발 계획 (가) Display 부품 개발 계획 장비부품 개발 부문의 Display 제조용 부품 개발 계획은 대부분의 장비가 수입품으로이루어져 있는 Cell제조라인의 핵심부품개발에 연구역량을 집중할 계획입니다. 모든개발품의 연구개발 전 과정은 당사 기술연구소에서 주관을 하며, 필요에 따라 각 대학 산학 협력 부서 또는 정부투자 연구기관에 시험 및 분석을 의뢰지원 받는 과정으로 진행될 것이고, 연구 개발품의 최종 검증은 고객의 제조현장에서 실제 시운전을 통해 개발의 성공 여부를 검증 받을 것입니다. (나) Display 장비 연구 개발 계획 장비부품 개발 부문의 장비 연구 개발 계획은 2011년도에 완료한 연구 과제의 양산용 장비 개발에 주력할 것입니다. 구체적으로는 Smart 기능, 3D 기능, 터치 기능, Full HD 기능 등 고기능성 광학탄성수지 Lamination 분야와, 박막 기능성 필름 Lamination하는 분야의 7∼60인치급의 대형화 양산 장비 개발에 주력 할 것입니다. 연구개발을 통해 당사 연구소 차원에서 충분히 테스트 실험 한 이후에 고객에게 신뢰성을 검증받는 순서로 진행함으로서 한 고객사에게만 시장이 국한되는 상황을 전개되지 않는 연구 개발활동을 지속적으로 할 것입니다. 모든 연구 개발 과제의 전 과정은 당사의 기술연구소에서 주관을 할 것이며, 필요에 따라 각 대학 산학 협력 부서또는 정부투자 연구기관에 시험 및 분석을 의뢰, 지원 받을 것입니다. (2) 세정코팅 개발 부문 연구 개발 계획 세정코팅 개발 부문은 신규 파우더를 개발 및 공정 중에 미 코팅되는 파우더의 재사용 활용 하여 원가절감을 실현하여 당사 세정 코팅 사업의 품질 및 원가 경쟁력을 향샹 시키는 업무와 우수한 성능의 세정 코팅 공법의 연구 개발 과제에 주력할 것입니다. 연구 개발 과제 수행은 사안에 따라 당사의 기술연구소에서 전부 주관을 하는 경우와 정부투자 국책 연구기관과 공동으로 주관하는 두 경우를 모두 진행하고 있으며, 두 경우 모두 필요에 따라 각 대학 산학 협력 부서 또는 정부투자 연구기관에 시험 및 분석을 의뢰, 지원 받습니다. 당사 연구소 연구개발 2팀 세정코팅 개발 부문에서 진행한 주요 연구 개발 계획 및 기대효과, 그리고 소요자금 및 재원 조달방법은 아래와 같습니다. (가) 세정코팅 국책과제 연구 개발 계획 번호 사업명(시행부처/기관) 과 제 명 기대효과 소요자금(백만원) 자금조달방법 중소기업청 열 플라즈마 장비를 활용한 희토류 산화물 분말 재활용 기술 개발 열플라즈마 코팅 공정 진행 후 미코팅 폐 분말을 수거 재생 처리를 통한 자원 재활 기술- 반도체공정 장비에 적용되는 희토류분말의 자원 재활용에 따른 원가 경쟁력 및 열플라즈마 코팅 기술 최정화 정부지원1.44억당사조달0.64억 1) 상기 개발과제의 세부 내용기술 가-1) 열 플라즈마 코팅 주1) 대면적의 후막 주2) 코팅 공정으로 희토류 주3) 이트라아 주4) , Y2O3분말을 사용하여 반도체 공정 장비의 보호용 피막
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주5) 을 제작하는 공정으로 매우 우수한 코팅으로 평가받고 있습니다. 그러나 현재 공정 진행되는 코팅 효율은 약 20∼45%의 비교적 낮은 코팅효율을 가지고 있어, 코팅용 분말의 소모성이 매우 높은 현실입니다. 이러한 문제점을 극복하고자 개발 중인 아이템으로 기존의 열풍분무건조 주6) 공법에서 한 단계 앞선 열 플라즈마 용사 장비를 이용하여 완전 구형의 매우 높은 유동성과 치밀성을 가지는 분말을 개발하고자 합니다. 열 플라즈마 장비를 사용하는 사유는 약 15,000도은 높은 열에너지를 이용하여 고체상의 분말을 액상으로 일차 용융 시키고, 대기와 접촉하면서 냉각과정 중 표면향상이 안정적인 완전 구형을 형성하는 기술입니다. 주1) 코팅 : 소재의 표면에 이종의 물질을 도포하여 원 소재를 보호함 주2) 후막 : 코팅 공정의 두께의 분류로 1㎛ 이상의 코팅 두께 주3) 희토류 : 주기율표 제3족인 스칸듐·이트륨 및 원자번호 57에서 71인 란탄 계열의 15원소를 합친 17원소 총칭으로 대개 은백색 또는 회색 금속 주4) 이트리아, Y2O3 : 희토류계열의 원소로 반도체 장비 보호용 세라믹 소재 주5) 피막 : 원 소재에 특수한 기능성을 보유하고자 인위적으로 생성시킨 막질 주6) 열풍분무건조 : 분말 구형화 기술의 일종, 액상의 분말을 고온 고압의 조건에서 건조 가-2) 열 플라즈마 코팅 공정 중 다량의 이트리아 분말의 손실 발생 열 플라즈마 용사 공정에 필요한 이트리아 분말의 과립화 주1) 공정에서 약 10∼20% 정도의 이트리아 분말의 손실이 발생하고 있습니다. 열 플라즈마 용사 코팅 공정에서 약 30∼50% 정도의 범위에서 이트리아 분말의 손실이 발생하고 있습니다. 주1) 과립화 : 구형의 흐름성 분말로 만드는 공정 가-3) 희토류 자원의 무기화에 따른 수급 불균형과 가격 상승 최근 중국과 일본의 분쟁에서와 같이 희토류 자원에 대한 자원 무기화 경향이 나타나고 있으며 수급 불균형으로 희토류 분말의 가격에 급등하고 있습니다. 이트리아 분말의 경우 반도체/디스플레이 공정 장비의 내부재 제작에서 필수적인 소재로 사용양이 꾸준하게 증가하고 있는 추세입니다. 열 플라즈마 용사 코팅 공정에서 발생되는 이트리아 분말의 손실을 줄이고 손실되는 이트리아를 회수하여 재활용하는 기술에 대한 필요성이 제기되고 있습니다. 가- 4) 이트리아 분말의 회수 및 정제 기술 개발을 통한 원가 경쟁력 확보 필요 현재 이트리아 분말은 전량이 외국에서 수입되어 사용되어 지고 있기 때문에 이트리아 분말의 안정적인 수급과 가격 안정을 위해 손실되는 이트리아의 재활용 기술 개발이 절실히 요구되고 있는 실정입니다 손실되는 이트리아 분말의 재활용 기술 개발은 궁극적으로 반도체/디스플레이 공정 장비 내부재의 안정적인 공급과 가격 안정을 통해 반도체/디스플레이 관련 산업의 경쟁력 확보를 통한 지속 성장을 가능케 하는 데에 시급히 필요한 기술입니다. (나) 세정 코팅 자체 연구 개발 계획 No 과제명 주기능 및 기대효과(연 예상 매출) 소요자금 재원조달방법 Al 용사 주1) 코팅 층Hardness(경도)취약,높은경도의 Al용사공정개발 - 코팅 층 경도우수성으로, 표면이 일정 하며 파티클 제어에 안정적임 - 고객사 평가완료 및 양산 적용(2억) 1천만원 자체 투자 세라믹 합성분말파우더 개발: SEM분석개발/전, 후 - 반도체 챔버 內 부품에 내식성,내플라즈마를 높이는 목적으로 코팅 층 형성, 낮은 Crack으로. 파티클 우수, 실적적용 확대(5억) 2천5백만원 자체 투자 반도체공정 장비부품 코팅층재생방법 코팅층재생에 의한 원재료 절감, 반도체공정특성에 적합한 제2코팅층 형성기술 5천만원 자체 투자 세라믹실용화기술개발(SPS) 반도체공정장비 부품용 내프라즈마코팅막 제조공정에 사용하는 기술로 기존 APS코팅층대비 기공 감소기술에 대한 공정 Gas 및 Particle 제어 효과 6억원 공동투자 고전압 방사형 마이크로 버블을 이용한 세정기술 반도체/디스플레이 공정장비 공정후 발생되는 이물질의 세정작성시, 세정효과 향상, 공정단계 및 비용 절감 5천만원 자체 투자 주1)
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Al 용사: 두 개의 알루미늄 선재를 전극으로 하고, 전극 끝 부분에 아크를 발생시켜 재료를 용융 시킴과 동시에 압축공기 제트로 분사, 비행시켜 코팅 피막을 형성하는 기술 (3) 기타 연구개발 계획 가) 차세대용 상온분사코팅기술 개발(기술연구소) 1. 주요기술내용 “상온분사코팅”이란 당사 기술연구소에서 독자적으로 개발한 기술로서 미세한 세라믹 분말을 운송가스에 실어서 모재에 분사함으로써 모재 표면에 초고밀도 세라믹 층을 형성하는 기술로, 분사된 세라믹 입자들이 모재표면과 충돌하면서 입자의 운동에너지가 소성 변형으로 변환되면서 입자 간에 강한 부착력 및 인력을 유도함으로써 binder-less, micro crack-less, pore-less등의 고 치밀화 된 세라믹 층을 상온에서 형성할 수 있는 기술입니다. 또한 INC기술은 별도의 열처리 및 고진공, 고에너지 공정 없이 초고밀도의 세라믹 층을 형성할 수 있는 기술로써 공정의 간소화로 인한 비용절감 효과가가 탁월하고, 기판소재 및 코팅소재의 다양성이 보장되는 새로운 개념의 세라믹 소재 기술로써 다양한 산업분야로의 적용 확대가 용이한 기술입니다. 본 기술의 명칭은 INC(IONES Nano Coating) 기술로 상용화를 위해 개발진행 중입니다. 2. 기존기술 제품의 품질과 비교 1) 세라믹 소재코팅은 대부분 PVD, CVD와 같은 고진공 공정 또는 Sol-Gel등의 용액 코팅 그리고 고온의 열플라즈마를 이용하는 APS, SPS 등의 방법을 이용하여 주로 이루어 집니다. 2) PVD, CVD, 용액공정으로 형성되는 세라믹 코팅막은 열처리(500~1,000℃) 등의 후공정 없이는 세라믹 특성 발현을 위한 코팅막의 고결정화가 어렵고, 코팅막의 부착력 문제, 난후막화 문제 그리고 환경적인 문제로 산업화하기에는 제약사항이 매우 많습니다. 3) 열플라즈마를 이용하는 세라믹 코팅막의 경우에는 초고온(>10,000℃)의 플라즈마 생성을 위한 고에너지가 필요하고, 열충격에 의한 미세크랙 및 공극발생이 빈번하여 최종 제품에 대한 신뢰도가 매우 낮은 문제를 안고 있습니다. 4) 아이원스(주)의 개발 기술인 INC기술은 상온공정이면서 출발원료에서 최종코팅 제품까지 상변화가 없으며(Solid to Solid), 수torr의 저진공 환경에서 초고밀도의 세라믹 코팅막을 형성할 수 있기때문에 상기의 기존 공정의 문제를 모두 해결 가능한 공정 기술임. 그림3.에 대표적인 세라믹 코팅 기술인 고진공 증착 및 열플라즈마 스프레이 코팅기술과 INC기술의 특징을 비교 하였습니다. 기존 세라믹 코팅 기술과 inc기술의 특징비교.jpg 그림3.기존 세라믹 코팅 기술과 inc기술의 특징비교 3. 제품의 특성 및 기술개발 내용- 반도체/디스플레이 장비 부품 적용 내플라즈마성의 초고밀도 세라믹코팅1) ICT, IoT 모바일등의 첨단 산업기술의 진보 그리고 대표적인 정보표시 소자인 디스플레이의 대형화 및 가능화 등으로 인해 반도체/디스플레이 산업의 규모는 지속적으로 확대되고 있으며, 반도체/디스플레이 제조공정의 기술향상에 의해 장비 부품/소재의 성능, 수명 향상의 요구가 증가하고 있습니다.2) 반도체/디스플레이 제조장비 부품의 성능/수명 향상을 위해 PVD, CVD, Anodizing, Thermal Spray 등 다양한 표면 처리기술이 연구되고 있으나, 이러한 표면처리기술은 코팅 시 열원/부식액/플라즈마 등의 사용으로부터 발생되는 낮은 코팅특성으로 인해 기술적인 한계에 다다르고 있습니다. 3) 아이원스(주)에서는 앞서 언급하였던 기존의 코팅기술의 문제점 및 한계점을 극복하기 위하여 INC 기술을 반도체/디스플레이 장비 부품 표면처리 기술로 적용하여 내화학성, 내플라즈마 특성 등이 우수한 고성능의 반도체/디스플레이 장비 부품 및 부품소재기술을 개발하고 있습니다. 4) 상기의 INC를 이용한 반도체/디스플레이 제조장비 부품의 초고밀도 내플라즈마 코팅 기술 개발의 과제 수행은 당사의 기술연구소에서 전부 주관하고 있으며, 중소기업청에서 진행하는 WC300 R 기술개발사업을 통해 정부투자 지원을 받습니다. 4.
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개발기술의 사업영역 확대 아이원스(주)에서는 INC기술을 이용한 초고밀도 세라믹 코팅기술을 다양한 분야에 접목하고 산업화, 양산화를 위한 원료, 장비, 공정기술에 대한 개발을 해오고 있으며, 세라믹 소재시장 전반에 걸쳐 새로운 패러다임을 제시하고 기술 중심의 창조적 기업이 되고자 지속적으로 개발을 진행하고 있습니다. 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 등 (1) 지적재산권 현황 당사의 보고서 제출일 현재 보유중인 지적재산권의 현황은 다음과 같습니다. 구분 총출원건수 총등록건수 미등록건수 미등록사유 출원중 소멸 포기 기타 국내특허 국제특허 상표 실용신안 합계 (2) 지적재산권 내역 당사의 보고서 제출일 현재 보유중인 지적재산권의 현황은 다음과 같습니다. 번호 구분 명칭 등록번호 권리자 출원일 등록일 진행상태 국내특허 디스플레이패널검사용그로스테스트지그장치 아이원스(주) 등록 국내특허 프로브카드클리너 아이원스(주) 등록 국내특허 평판디스플레이장치용글래스스크라이버 아이원스(주) 등록 국내특허 세라믹분말및그제조방법 아이원스(주) 등록 국내특허 정전척재생방법및이를이용한정전척 아이원스(주) 등록 국내특허 세정장치 아이원스(주) 등록 국내특허 분말증착장치 아이원스(주) 등록 국내특허 공정장비의코팅방법및이를이용한코팅구조 아이원스(주) 등록 국내특허 복합피막입자입경을갖는피막의형성방법및이에따른피막 아이원스(주) 등록 국내특허 플라즈마저항성이향상된세라믹피막의형성방법및이에따른세라믹피막 아이원스(주) 등록 국내특허 복합피막입자입경을갖는절연피막의형성방법및이에따른절연피막 아이원스(주) 등록 국내특허 복합피막입자입경을갖는바이오세라믹피막의형성방법및이에따른바이오세라믹피막 아이원스(주) 등록 국내특허 대면적정전척 아이원스(주) 등록 국내특허 정전척 아이원스(주) 등록 국내특허 반도체공정장비부품의코팅층재생방법및이에따른반도체공정장비부품 아이원스(주) 등록 국내특허 표시장치용합착장치및합착방법 아이원스(주) 등록 상표 도형+iONES 아이원스(주) 등록 상표 도형+i아이원스(주) 아이원스(주) 등록 상표 보름달 아이원스(주) 등록 상표 엘리원 아이원스(주) 등록 상표 도형+아이원스(주) 아이원스(주) 등록 상표 도형+아이원스(주) 아이원스(주) 등록 상표 도형+i아이원스(주) 아이원스(주) 등록 상표 도형+IONES 아이원스(주) 등록 상표 도형+IONES 아이원스(주) 등록 상표 도형+IONES 아이원스(주) 등록 상표 유리패널이송용트레이 아이원스(주) 등록 해외특허 복합 피막 입자 입경을 갖는 피막의 형성 방법 및 이에 따른 피막 아이원스(주) 등록 해외특허 플라즈마 저항성이 향상된 세라믹 피막의 형성 방법 및 이에 따른 세라믹 피막 아이원스(주) 등록 실용신안 유리패널 이송용 트레이 아이원스(주) 등록 국내특허 기계가공물품의생산정보관리시스템및생산정보관리방법 아이원스(주) 출원 국내특허 정전척냉각라인세정장치및방법 아이원스(주) 출원 국내특허 표시장치및이의제조방법 아이원스(주) 출원 국내특허 기판합착장치및그합착방법 아이원스(주) 출원 국내특허 투명불소계박막의형성방법및이에따른투명불소계박막 아이원스(주) 출원 국내특허 투명복합구조물 아이원스(주) 출원 국내특허 복합구조물및이의형성방법 아이원스(주) 출원 국내특허 유기전기전자소자의봉지층형성방법및이에따른유기전기전자소자의봉지층 아이원스(주) 출원 국내특허 디스플레이장치용합착장치및합착방법 아이원스(주) 출원 국내특허 디스플레이어셈블리제조방법및이에의해제조된디스플레이어셈블리 아이원스(주) 출원 국내특허 케미컬필터 아이원스(주) 출원 국내특허 투명 복합 구조물 아이원스(주) 출원 국내특허 복합 구조물 및 이의 형성 방법 아이원스(주) 출원 국내특허 유기 전기 전자 소자의 봉지층 형성 방법 및 이에 따른 유기 전기 전자 소자의 봉지층 아이원스(주) 출원 국내특허 투명 불소계 박막의 형성 방법 및 이에 따른 투명 불소계 박막 아이원스(주) 등록 국내특허 다이아몬드코팅막및그형성방법 아이원스(주) 출원 국내특허 플로라이드화 옥사이드 박막의 형성 방법 및 이에 따른 플로라이드화 옥사이드 박막 아이원스(주) 등록 국내특허
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플로라이드화 이트륨 옥사이드 코팅막의 형성 방법 및 이에 따른 플로라이드화 이트륨 옥사이드 코팅막 아이원스(주) 등록 국내특허 글래스 코팅 구조물 및 이의 형성 방법 아이원스(주) 출원 국내특허 내플라즈마 코팅막의 형성 방법 및 이에 따른 내플라즈마 코팅막 아이원스(주) 출원 국내특허 글래스 코팅 구조물 및 이의 형성 방법 아이원스(주) 출원 국내특허 컬러 코팅막 및 이의 형성 방법 아이원스(주) 출원 국내특허 균일한 두께의 구조물 형성 장치 및 그 방법 아이원스(주) 출원 국내특허 피막 형성용 분말 공급 장치 아이원스(주) 출원 국내특허 가이드 노즐을 갖는 피막 형성 장치 아이원스(주) 등록 국내특허 컬러 코팅막 및 이의 형성 방법 아이원스(주) 출원 국내특허 스퍼터용 쉴드 및 그 제조 방법 아이원스(주) 출원 국내특허 잉크젯을 이용한 직선 패턴의 형성 방법 아이원스(주) 출원 국내특허 잉크젯을 이용한 선택적 패턴의 형성 방법 아이원스(주) 출원 국내특허 상압 에어로졸 디포지션 방법 및 이에 따른 코팅층 아이원스(주) 출원 국내특허 균일한두께의 구조물 형성장치 및 그 방법 아이원스(주) 출원 국내특허 복합구조 세라믹 코팅막 및 이의 형성방법 아이원스(주) 출원 국내특허 복합구조 세라믹 코팅막 및 이의 형성방법 아이원스(주) 출원 국내특허 용액 마스킹 방식에 의한 기재의 코팅 방법 아이원스(주) 출원 국내특허 용액 마스킹 방식에 의한 관통홀이 있는 기재의 코팅 방법 아이원스(주) 출원 국내특허 정전척 재생방법 및 이를 이용한 정전척 아이원스(주) 출원 국내특허 내플라즈마 코팅막 및 이의 형성방법 아이원스(주) 출원 국내특허 내플라즈마 유리 아이원스(주) 출원 국내특허 내플라즈마 유리 아이원스(주), 한국세라믹기술원 출원 국내특허 진공 상온 분사공정을 통해 적층된 플라즈마 식각 저항성 코팅의 특성 예측방법 아이원스(주), 한양대학교 산학협력단 출원 국내특허 내플라즈마 유리, 반도체 제조 공정을 위한 챔버 내부용 부품 및 그들의 제조방법 아이원스(주) 출원 해외특허 복합 피막 입자 입경을 갖는 피막의 형성 방법 및 이에 따른 피막 아이원스(주) 출원 해외특허 플라즈마 저항성이 향상된 세라믹 피막의 형성 방법 및 이에 따른 세라믹 피막 아이원스(주) 등록 해외특허 복합 피막 입자 입경을 갖는 피막의 형성 방법 및 이에 따른 피막 아이원스(주) 등록 해외특허 복합 피막 입자 입경을 갖는 피막의 형성 방법 및 이에 따른 피막 아이원스(주) 등록 해외특허 플라즈마 저항성이 향상된 세라믹 피막의 형성 방법 및 이에 따른 세라믹 피막 아이원스(주) 출원 해외특허 플라즈마 저항성이 향상된 세라믹 피막의 형성 방법 및 이에 따른 세라믹 피막 아이원스(주) 등록 해외특허 복합 구조물 및 이의 형성 방법 아이원스(주) 출원 해외특허 투명 불소계 박막의 형성 방법 및 이에 따른 투명 불소계 박막 아이원스(주) 출원 해외특허 글래스 코팅 구조물 및 이의 형성 방법 아이원스(주) 출원 해외특허 플로라이드화 이트륨 옥사이드 코팅막의 형성 방법 및 이에 따른 플로라이드화 이트륨 옥사이드 코팅막 아이원스(주) 출원 해외특허 코팅막의 형성 방법 및 이에 따른 코팅막 아이원스(주) 출원 해외특허 투명 불소계 박막의 형성 방법 및 이에 따른 투명 불소계 박막 아이원스(주) 출원 해외특허 투명 불소계 박막의 형성 방법 및 이에 따른 투명 불소계 박막 아이원스(주) 진행중 해외특허 플로라이드화 이트륨 옥사이드 코팅막의 형성 방법 및 이에 따른 플로라이드화 이트륨 옥사이드 코팅막 아이원스(주) 출원 해외특허 플로라이드화 이트륨 옥사이드 코팅막의 형성 방법 및 이에 따른 플로라이드화 이트륨 옥사이드 코팅막 아이원스(주) 출원 해외특허 플로라이드화 이트륨 옥사이드 코팅막의 형성 방법 및 이에 따른 플로라이드화 이트륨 옥사이드 코팅막 아이원스(주) 출원 해외특허 내플라즈마 유리 아이원스(주), 한국세라믹기술원 출원 국내특허 반도체 장비 부품 및 가공품의 오염물 세정 방법 아이원스(주) 출원 국내특허 스퍼터용 쉴드 및 그 제조 방법 아이원스(주) 출원 국내특허
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스퍼터용 쉴드 및 그 제조 방법 아이원스(주) 출원 국내특허 진공 마이크로 웨이브 스프레이 코팅 장치 및 그 방법 아이원스(주) 출원 국내특허 내플라즈마 유리 및 그 제조방법 아이원스(주) 출원 국내특허 내플라즈마 유리 및 그 제조방법 아이원스(주) 출원 국내특허 분사각 조절 플라즈마 분말 증착 장치 및 그를 이용한 증착 방법 아이원스(주) 출원 국내특허 다중 노즐 플라즈마 분말 증착 장치 및 그를 이용한 증착 방법 아이원스(주) 출원 국내특허 내플라즈마성 유리, 반도체 제조 공정을 위한 챔버 내부용 부품 및 그들의 제조 방법 아이원스(주) 출원 국내특허 플라즈마 분말 증착 장치 및 그를 이용한 증착 방법 아이원스(주) 출원 국내특허 내플라즈마 유리 및 그 제조방법 아이원스(주) 등록 국내특허 플라즈마 분사 코팅 경도 향상 구조 및 그 방법 아이원스(주) 출원 상표 IONES 등록 상표 IONES 등록 산업의 특성 (1) 반도체 사업 반도체는 고도의 기술, 지식 및 노동이 복합적으로 집약된 산업으로서 국가산업의 중추산업이며 타 산업에 비해 지식ㆍ기술 집약도가 높은 산업입니다. 특히 IT, 정보통신, 멀티미디어 관련 제품 및 기술이 고부가가치산업으로 전환하는데 있어 반도체는 핵심적 역할을 수행하고 있습니다. 코 로나19로 인한 글로벌 경기침체 상황에서 점차 수출회복세를 주도하며 경기회복세를 이끌어내는 산업의 중심이며 현재 메모리반도체 시장은 슈퍼사이클 수준으로 성장중입니다.2022년 ~ 2023년 파운드리 시장은 5G폰, 차량용 반도체 및 서버 반도체의 수요증가로 반도체 위탁생산 증가 등의 호황을 예상하고 있습니다.메모리 반도체와 파운드리 설비투자 확대로 단기적인 반도체 장비 수요 증가와 장기적으로 반도체 소재 수요 등이 증가할 전망입니다. (2) 디스플레이 산업 디스플레이 산업에서 중국은 최대 수요시장이자 잠재적인 최대 공급자입니다. 수요측면에서는 거대 내수시장을 기반으로 TV, 스마트폰 등 세트산업이 성장하고 있으며, 공급측면에서는 패널업체들이 지속적인 생산능력 확충으로 디스플레이 시장에서 점유율을 확대하고 있습니다. 과거 양적인 성장에 치중하였던 중국 디스플레이 산업은 소득의 향상으로 최종 소비자들의 고사양 제품에 대한 수요가 증가하고 있고, 이에 따라 TV, 스마트폰 세트업체들은 제품 생산시 LTPS, Oxide기반의 LCD 패널 또는 AMOLED 패널의 채용 비중을 늘리고 있습니다.이러한 중국 수요시장의 변화는 단기적으로는 고부가가치 분야에서 기술적으로 앞서있는 한국과 일본 업체들에 고객기반을 다변화할 수 있는 기회로 작용하지만 중국 패널업체들이 내수 수요의 변하에 대응하여 LTPS, Oxide 생산능력을 확대함에 따라 고부가가치 패널 분야에서도 경쟁이 심화되는 상황에 직면하게 됐습니다.실제로 중국 패널업체들은 LTPS, Oxide 생산능력 확충에 투자를 집중하여 왔고, 2016년부터 본격적인 가동에 들어갈 것으로 예상되며, 이로인해 고부가가치 패널 분야에서 한국과 일본의 양자 대결구도에서, 적어도 생산CAPA 측면에서는 중국이 경쟁대열에 합류할 예정으로 보입니다. OLED 시장의 확대현존하는 디스플레이의 대표적 유형은 LCD와 OLED를 꼽을 수 있습니다. OLED는 색재현성, 시야각 등의 측면에서 LCD 대비 우수할 뿐만 아니라, 자체발광 소자를 활용하는 패널구조상 BLU(Back Light Unit)가 필요없어 수요 제품의 슬림화와 투명디스플레이 구현이 유리합니다. 플렉서블 디스플레이가 채용된 스마트폰이 출시되면서 차별화된 디자인 구현에 유리한 OLED에 대한 관심이 증가하였고, 프리미엄급 뿐만 아니라 중저가 스마트폰에 대해서도 소비자들의 고사양 패널 채용의 요구가 증가하고 있어 수요가 확대될 가능성이 있습니다. (3) 부품산업 현황 반도체 부품 세정/코팅시장은 1997년 이후 원가절감의 일환으로 반도체 공정 장비 내에 조립되는 고가의 소모성 부품들을 교체하여 사용하던 것을 반도체 업체 자체적으로 세정하여 사용하기 시작하였으며, 최근 몇 년 사이 자체 세정하던 물량을 생산 Capa 증대 등으로 전량
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외주세정(당사가 진행하고 있는 형태의 세정)으로 전환하게 되었습니다. 2010년 이후 반도체 생산량을 늘리기 위해 삼성전자 내부에 세정장비 공간을 없애고 생산공정 장비를 설치하면서 외주세정 의존도가 높아지고 이에 따른 외주세정시장이 성장하고 있습니다. 따라서 기존 자체 세정 물량을 전량 외주처리로 전환하게 되어 세정시장이 성장하고 있습니다. 또한 반도체 산업의 끊임없는 신기술 개발과 전세계적으로 실천하고 있는 ESG경영이 국내 대기업을 중심으로 확산되면서 반도체 공정용 핵심부품의 수명연장 및 세정/코팅의 수요는 점차 늘어날 것으로 전망하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 아이원스 주식회사는 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일까지 제17기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 지난 2021년은 코로나19로 인한 글로벌 경기 위축으로 국내외 경기침체가 지속되었지만 이러한 상황에서도 당사는 매출 1,638억원으로 전년 대비 약 12% 성장하였고, 영업이익은 365억원으로 약 283% 증가된 실적을 달성하였습니다. 2022년은 지속성장의 경쟁력 확보를 위해 기술, 품질 강화, 연구개발에 주력할 것이며 수율증가, 원가절감 등 다양한 경영활동을 통해 수익 체질을 개선하여 건전한 성장을 달성하고자 하겠습니다. 반도체 파운드리 수요 증가로 인한 정밀가공 매출이 증가하였으며 주력 고객사의 양산 매출의 증가로 영업이익에서 뛰어난 성과를 기록하였습니다. 이러한 실적을 발판삼아 2022년도에도 성장동력을 가속화하여 중장기적으로 한단계 더 발전할수 있는 토대를 마련하도록 하겠습니다. 아이원스는 새로운 경영진을 중심으로 내부프로세스를 더욱 정교하게 가다듬고, 과거에 잘했던 강점은 더욱 강화하고, 부족하거나 비합리적인 부분은 과감히 개선함으로써 불확실성의 시대에 더욱 치열하고 철저한 준비로 위기를 대응하고 극복해 나갈 것입니다. 3. 연결 재무상태 및 영업실적 1) 재무상태당사의 지난 3개 사업연도의 연결 재무상태는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 재무상태표 제17기 제16기 제15기 자 산 I.유 동 자 산 II.비유동자산 자 산 총 계 부 채 I.유 동 부 채 II.비유동부채 부 채 총 계 자 본 I.자본금 II.기타불입자본 Ⅲ.자본조정 Ⅳ.이익잉여금 Ⅴ.기타자본구성요소 자 본 총 계 부채와자본총계 2) 영업실적당사의 지난 3개 사업연도의 경영성과는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과 목 제17기 제16기 제15기 Ⅰ. 매출액 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 영업이익 Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 Ⅵ. 법인세비용 Ⅶ. 당기순이익 4. 별도 재무상태 및 영업실적 1) 재무상태당사의 지난 3개 사업연도의 별도 재무상태는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 재무상태표 제17기 제16기 제15기 자 산 I.유 동 자 산 II.비유동자산 자 산 총 계 부 채 I.유 동 부 채 II.비유동부채 부 채 총 계 자 본 I.자본금 II.기타불입자본 Ⅲ.자본조정 Ⅳ.이익잉여금 Ⅴ.기타자본구성요소 자
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본 총 계 부채와자본총계 2) 영업실적당사의 지난 3개 사업연도의 경영성과는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과 목 제17기 제16기 제15기 Ⅰ. 매출액 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 영업이익 Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 Ⅵ. 법인세비용 Ⅶ. 당기순이익 (1) 재무상태 당사의 제17기말 자산규모는 약 2,248억원으로 전기대비 약 5.8% 증가하였습니다.세부 원인으로는 원재료 안전재고 보유를 위한 재고자산 증가와 산업단지조성을 위한 투자부동산 증가입니다. 부채총계는 전기대비 약 12% 감소하였으며 차입금 상환에 의해 부채가 감소하였습니다. (2) 영업실적당사의 매출액은 전기대비 약 12% 증가, 영업이익은 약 283% 증가 하였습니다.주요 요인으로는 반도체 수요 증가에 따른 고객사 수주량 증가로 인한 매출 증가와 당기 공정수율개선, 고정비절감등에 따라 영업이익이 개선되었습니다.(3) 무상증자 당사는 2020년 12월 09일자 이사회결의로써 주식발행초과금을 재원으로 발행주식(보통주) 1주당 1주의 신주를 배정(자사주 제외)하는 무상증자를 결의하였으며 2021년 1월 22일 1주당 액면가 500원, 신주 12,087,255주를 상장하였습니다. (4) 환율변동 영향 가. 환율변동위험 당사는 제품 매출 및 원자재 수입 거래 등과 관련하여 주로 USD, JPY 등의 환율변동위험에 노출되어 있으며, 내부적으로 환율변동에 따른 환율변동위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 당사의 외화금융자산 및 외화금융부채는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD JPY 기타 합계 한편, 당기말 및 전기말 현재 다른 모든 변수가 동일하고 각 외화에 대한 원화의 환율이 변동할 경우 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD JPY 기타 합계 당사는 외화매출채권 등의 환율변동위험을 회피하기 위하여 통화선도계약을 체결하고 있으며, 매매목적으로 회계처리하고 있습니다. 당기말 현재 미결제약정계약 내역은 다음과 같습니다. (원화단위 : 천원, 외화단위 : 천달러) 구 분 미결제약정금액 수취통화 지급통화 통화 금액 통화 금액 통화옵션 KRW USD 5. 유동성 및 자금조달과 지출 가 . 유동성 (단위 : 천원) 구 분 제 17 기 제 16 기 증감 현금 및 현금성 자산 단기차입금(유동성장기차입포함), 단기사채 장기차입금, 장기사채 - 당사의 당기말 차입금은 일반 장,단기운영자금과 사채로 구성되어 있으며, 장.단기 사채는 사채할인발행차금을 제하면 24억원 입니다.- 당기말 총차입금은 전기대비 약 205억원 감소하였으며 현금성자산은 전기대비 약 72억원 증가하였습니다. 이는 운전자금 감소와 영업이익 증가의 영향으로 당사는 차입금 상환 및 차입구조변경을 통해 재무건전성 개선을 지속적으로 추진하겠습니다. 6. 부외부채에 관한 사항 - 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 7. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항- 본문
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업부문별 현황(주)코스나인는 국내 본사 1곳, 중국(상해지사 ) 1곳의 해외 법인을 운영하고 있는 글로벌 기업 입니다.사업군별로는 중국 상해지사에서 진행하고 있는 화장품 유통판매과 국내 본사에서 진행중인 화장품 제조업으로 나눌 수 있습니다.(1) 산업의 특성 [화장품 산업]화장품 산업은 화학, 생물학, 약학, 생리학 등 기초과학과 응용기술이 복합적으로 작용되는 전형적인 정밀화학공업의 한 분야로 높은 수익구조를 갖고 있는 기술집약적 고부가가치 산업입니다.화장품은 재화 측면에서는 생활수준 향상에 따라 필수 소비재적 성격을 갖고 있으며 산업 측면에서는 전형적인 다품종 소량생산 제품으로서 소규모 자본 투자형 산업입니다. 또한 국내외 화장품 시장 내 경쟁이 심화되고 트렌드가 빠르게 변함에 따라 소비자의 다양한 요구를 만족시키기 위한 높은 수준의 연구개발 능력과 생산대응능력이 요구되고 있습니다. (2) 국내외 시장여건 [화장품 사업]국내 화장품 산업은 연평균 5%대 이상의 성장을 기록해오고 있습니다. 이 중 가장 돋보이는 점은 1. 수출의 증가, 2. 온라인 및 드럭스토어 채널의 확대, 3. 화장품 사용자의 확대입니다. 특히 최근 1~2년간 합리적 소비 트렌드의 확산과 빠르게 변하는 소비성향에 맞추어 다양한 분야와의 협업제품과 PB제품 등이 주목할 만한 성장을 이루었습니다. 또한 제약업계, 유통업계, 패션업계 등 이종 산업에서의 화장품 유통판매업 진출이 계속될 것으로 보이며, 이러한 흐름에 비추어 볼 때 앞으로도 시장 상황에 따른 화장품 산업 내 변화는 빠르고 다양할 것으로 예측하고 있습니다.성장성 측면에서 과거 화장품 산업은 전형적인 내수 산업이었으나 2010년대에 접어들며 중국을 중심으로 한 범아시아 시장으로의 수출이 빠르게 성장하였습니다. 더불어 북미, 유럽 등 선진시장으로의 수출 역시 과거에 비해 증가하고 있으며 글로벌 업체들의 국내 시장 진출 또한 증가하는 추세입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황(1) (주)코스나인 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 부문 사업유형 매출유형 품목 제품용도 주요상표 제21기 매출액(비율) 사업부명 스마트사업부 용역(서비스)매출 기타 교통 신호장치 공사용역 화장품사업부 제품 화장품 기초 및 색조 메이크업 제품손소독제등 기타 제품 외 제품 보관 및 기타 용역 서비스 제공 등 합 계 주1) 스마트사업부는 2021년 09월 01일 (주)지인커뮤니케이션으로 분할 되었습니다. (2)종속기업 주요 제품 등의 현황((주)코스나인 상해지사, (주)제로나인,(주) 지인커뮤니케이션) (단위 : 백만원) 구문 사업유형 매출유형 품목 제품용도 주요상표 제21기 매출액(비율) 종속회사 (주)코스나인 상해지사 상품 화장품 기초 및 색조 메이크업 제품손소독제 등 유통 (주)제로나인 용역(서비스) 매출 기타 교통 신호장치 공사용역 (주)지인커뮤니케이션 공사매출 기타 정보통신공사용역 외 합 계 - 상기 매출액은 내부거래 제거하기 전의 금액입니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이당사는 다양한 기초 및 색조 메이크업 제품을 생산, 판매하고 있습니다. 이 제품들은 각 개별 구성품 단위로 고객사의 니즈에 맞춰 제공하는 것이 대부분입니다. 특히, 화장품 사업의 경우 시장이 빠르게 변화하고 있기 때문에동일한 상품 및 제품에 대한 가격변동추이를 산정할 수 없습니다.다. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 제21기 비 고 매입액 비율(%) 화장품 원,부재료 에탄올 등 제품생산용 화장품 원,부재료 제품용기, 라벨 등 제품생산용 합 계 3. 원재료 및 생산설비 가. 국내 생산능력 (단위 : 천SET) 사업부문 품 목 사업소 제21기 제20기 제19기 산출근거 화장품사업부 화장품 김포 - 제품 생산 기준(앰플 및 크림)- 8Hour/Day, 25Day/Month근무기준 가동율 및 작업능률은 100%로 산정 합 계 나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적 (단위 : 천ea) 사업부문 품 목 사업소 2021년 2020년
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2019년 화장품 화장품 김포 합 계 (주) 생산실적은 주요 제품 기준입니다. 다. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황당사는 김포에 본사와 함께 제품 생산시설을 보유, 운영하고 있습니다.[사업장 현황] 지역 사업장 소재지 국내 본사 및 생산시설 운영 김포시 당사의 주요 생산설비는 토지,건물,기계장치등이 있습니다.(단위 : 천원) 구 분 기초금액 취득 대체 처분 감가상각비 기타 기말금액 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시설장치 건설중인자산 합 계 (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 해당사항 없습니다. (가) 진행중인 투자해당사항 없습니다. (나) 향후 투자계획 해당사항 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 국내 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제21기 제20기 제19기 모바일 수 출 내 수 합 계 스마트사업부 수 출 내 수 합 계 화장품사업부 제품 화장품 수 출 내 수 합 계 상품 홈쇼핑 및면세점 수 출 내 수 합 계 기타 기타매출등 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 (주) 화장품사업부의 기타매출은 디자인 용역 서비스 제공 및 제품 유통 플랫폼으로서의 매출액입니다.(1) 판매조직 판매조직.jpg 판매조직 (2) 판매경로 매출유형 품목 구분 판매경로 화장품사업부 제품 국내외 각 고객사에 직접 납품 (3) 판매방법 및 조건 품목 구분 판매방법 매출처 결제조건 화장품 국외 직접판매 60일이내 현금결제 화장품 국내 직접판매 (주)클레어스코리아 30일이내 현금결제 화장품 국내 직접판매 (주)스킨앤스킨 30일이내 현금결제 (4) 판매전략당사는 주문생산방식으로 납품하고 있으며, 계속적인 시장조사를 통하여 소비자들의 기호에 맞는 제품을 개발하여 생산업체에 납품하고 있습니다.나. 수주상황당사의 제품은 화장품 등 각 고객사의 제품 납품일정에 따른 주문생산방식이며, 통상 10일 내외의 단기 발주형식으로 이루어지고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 본 사항은 동 공시서류의 첨부서류인 검토보고서 상의 "연결재무제표에 대한 주석 - 35. 위험관리"를 참고하시기 바랍니다. 나. 파생상품계약 체결 현황해당사항 없습니다.다. 리스크 관리에 관한 사항해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 보고서 제출일 현재 주요계약이 없습니다 나. 연구개발활동의 개요 1. 연구개발활동의 개요(1) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제21기 제20기 제19기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 다. 연구개발 실적 당사가 연구/개발을 완료하였거나 현재 진행 중인 기술 등은 제품 생산과정 전반에 다양하게 적용되며 이를 통한 매출증대, 원가절감 및 품질향상, 생산 효율성 증대 등의 이점을 확보함에 주 요인으로 작용합니다. 라. 특허/실용신안 출원 및 등록현황 권리 출원번호 상태 취득일 등록번호 출원내용 디자인 등록완료 화상디자인이 표시된 휴대용 단말기 디자인 등록완료 화장용 마스크팩 디자인 등록완료 콤팩트용기 디자인 등록완료 아이패치 디자인 등록완료 샴푸용기 디자인 등록완료 화장용 마스크팩 디자인 등록완료 화장용 마스크팩 디자인 등록완료 화장품 용기용 휴대 케이스 디자인 등록완료 화장품 용기용 휴대 케이스 디자인 등록완료 화장품 용기용 휴대 케이스 디자인 등록완료 화장품 용기용 휴대 케이스 디자인 등록완료 화장품 용기용 휴대 케이스 디자인 등록완료 국소부위용 패치 디자인 등록완료 립밤 용기 디자인 등록완료 마스카라 용기 디자인 등록완료 화장품용 파우치 포장용 상자 디자인 등록완료 화장품용 토출 캡 디자인 등록완료 브러쉬가 구비된 화장품 용기 상표 등록완료 마그넷카라 상표 상표 등록완료 마그넷카라 상표 7. 기타 참고사항 가. 영업의 개황 [화장품 사업] 엄격한 품질 관리 시스템과 자동화 된 다양한 생산 시설을 통해 고객사의 니즈에 따라 화장품 전 제품군을 OEM, ODM , OCM을 방식으로 생산하고
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II. 결손금처리액 1. 자본준비금전입 III. 차기이월미처리결손금 25. 수익(1) 당기와 전기의 수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 재화의 판매 용역의 제공 합 계 (2) 당사는 아래와 같은 영업부문에서 기간에 걸쳐 혹은 한 시점에 재화와 용역을 이전함으로써 수익을 얻고 있습니다. 영업부문의 구분은 기업회계기준서 제1108호에 따라 보고부문별 수익공시정보와 일관됩니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 한 시점에서 인식하는 수익: 화장품부문 재화의판매 ITS 설치 및 유지관리 소 계 기간에 걸쳐 인식하는 수익 화장품부문 수수료 등 ITS 설치 및 유지관리 기타 소 계 합 계 26. 판매비와관리비당기와 전기의 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 판매비 운반비 지급수수료 접대비 광고선전비 판매비 계 관리비 급여 퇴직급여 복리후생비 여비교통비 통신비 세금과공과 감가상각비 임차료 차량유지비 경상연구개발비 소모품비 무형자산상각비 대손상각비 기타 관리비 계 합 계 27. 기타수익 및 비용(1) 당기와 전기의 기타수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 외환차익 외화환산이익 임대료수익 수입수수료 하자보수충당부채환입 소송충당부채환입 유형자산처분이익 종속기업투자주식처분이익 리스자산처분이익 잡이익 합 계 (2) 당기와 전기의 기타비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 외환차손 기타의대손상각비 무형자산손상차손 유형자산처분손실 리스자산처분손실 잡손실 합 계 28. 금융수익 및 원가(1) 당기와 전기 의 순금융원가(수익)의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 금융원가 이자비용 사채상환손실 금융보증손실 외환차손 외화환산손실 금융원가 소계 금융수익 이자수익 당기손익-금융상품자산평가이익 금융보증부채환입 사채상환이익 외환차익 외화환산이익 금융수익 소계 순금융원가(수익) 당 기와 전 기 의 금융수익에 포함된 이자수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 현금및예적금 대여금 합 계 당 기와 전 기 의 금융비용에 포함된 이자비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 차입금 사채 리스부채 합 계 29. 법인세비용(1) 당 기와 전 기 의 법인세비용의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 법인세부담액 일시적차이로 인한 이연법인세 변동액 자본에 직접 반영된 법인세비용 법인세비용(수익) 계속영업과 관련된 법인세비용 중단영업과 관련된 법인세비용 당 기와 전 기 의 법인세비용차감전순손익과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 법인세비용차감전순손실 계속영업 법인세비용차감전순이익(손실) 중단영업 법인세비용차감전순이익(손실) 적용세율에 따른 세부담액 조정사항 이연법인세미인식효과(결손금) 기타 법인세비용 (3) 당기와 전기 중 인식한 자본에 직 접 가감되는 항목과 관련된 법인세의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 확정급여제도의 재측정요소 주식발행초과금 전환권대가 기타자본잉여금 합 계 (4) 당기말과 전기말 현재 재무상태표에 인식된 이연법인세자산(부채)의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 기초금액 증감 기말금액 기초금액 증감 기말금액 퇴직급여충당금 재고자산평가충당금 대손충당금 퇴직보험 및 퇴직연금 토지재평가익 기타 합 계 (5) 당기말 및 전기말 현재 이연법인세자산(부채)으로 인식되지 않은 차감할 일시적차이 및 세무상결손금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 결손금 차감할일시적차이 30. 비용의 성격별 분류 당 기와 전 기 의 비용의 성격별 분류내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 제품 및 재공품의 변동 원재료비 및 기타 매입액 등 종업원급여 감가상각비 무형자산상각비 지급수수료 기타비용 등 합 계 31. 주당손익 (1) 기본주당순손익1) 당 기와 전 기 의 기본주당순손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원,주)