chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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사업장별로 실시( 최근 실시일 자 2021년 12월31일, 2021년 6월 30일) 실사방법 : 당사의 재무상태표일 현재 재고자산과 실사일 현재의 재고자산과의 차이에 대하여 입출고내역 확인절차 수행. 외부감사인 당사 재고실사 입회여부 : 12월말 기준으로 삼덕회계법인 에서 입회 022년1월4일 실사) - 평택석정파크드림(주): 2020년1월 신규설립하여 용지외 재고자산이 없는 관계로 재고실사 미실시함 - 장기체화재고 등 : 해당사항 없음 라. 진행률적용 수주상황 진행률적용 수주현황(별도) (단위 : 백만원) 회사명 품목 발주처 계약일 공사기한 수주총액 진행률 미청구공사 공사미수금 총액 손상차손누계액 총액 대손충당금 화성산업(주) 신암2재정비촉진지구주택재개발정비사업 신암2재정비촉진지구주택재개발정비사업조합 화성산업(주) 평리7재정비촉진구역주택재개발정비사업 평리7재정비촉지구역주택재개발정비사업조합 화성산업(주) 평리5재정비촉진구역주택재개발정비사업 평리5재정비촉지구역주택재개발정사업조합 화성산업(주) 신암4동뉴타운주택재건축정비사업 신암4동뉴타운주택재건축정비사업조합 화성산업(주) 평택석정화성파크드림신축공사 평택석정파크드림㈜ 미착공 화성산업(주) (공공임대리츠)시흥은계S-2BL아파트건설공사(2공구) ㈜엔에이치에프제5호공공임대개발전문위탁관리부동산투자회사 화성산업(주) 선주주택재건축정비사업 선주주택재건축정비사업조합 화성산업(주) 파주운정3택지개발사업조성공사(1,4공구) 한국토지주택공사 화성산업(주) 더센트럴화성파크드림신축공사 한국자산신탁㈜ 화성산업(주) 수성센트럴화성파크드림신축공사 코리아신탁㈜ 화성산업(주) 삼일맨션소규모재건축 삼일맨션소규모재건축사업조합 미착공 화성산업(주) 침산1소규모재건축사업 침산1소규모재건축사업조합 미착공 화성산업(주) 별내ONE물류창고신축공사 한국자산신탁㈜ 화성산업(주) 인천영종A60BL아파트건설공사8공구 한국토지주택공사 화성산업(주) 협진아파트ABCD소규모재건축사업 협진아파트ABCD소규모재건축사업조합 미착공 화성산업(주) 죽전역화성파크드림신축공사 ㈜하나자산신탁 화성산업(주) 상화로입체화사업 대구광역시 화성산업(주) 희도아파트소규모재건축사업 희도아파트소규모재건축사업조합 미착공 화성산업(주) 광명아파트재건축정비사업 광명아파트재건축정비사업조합 미착공 화성산업(주) 대명4동양지가로주택정비사업 대명4동양지가로주택정비사업조합 미착공 화성산업(주) 서교동공유복합시설개발사업신축공사 ㈜우리은행 화성산업(주) 중앙선영천신경주복선전철제1공구노반신설기타공사 국가철도공단 화성산업(주) 김포양곡E-1BL아파트건설공사1공구 한국토지주택공사 화성산업(주) 케이이비하나스테이대구포정임대오피스텔신축공사 ㈜케이이비하나스테이제1호위탁관리부동산투자회사 화성산업(주) 창원가포A-2BL아파트건설공사3공구 한국토지주택공사 화성산업(주) 남산3가로주택정비사업 남산3가로주택정비사업조합 미착공 화성산업(주) 진접농협연평지구종합시설신축공사(건축) 진접농헙협동조합 화성산업(주) 광주도시철도2호선1단계6공구건설공사 광주광역시 도시철도건설본부 화성산업(주) 남양주진접2A-9BL아파트건설공사1공구 한국토지주택공사 합 계 진행률적용 수주현황(연결) (단위 : 백만원) 회사명 품목 발주처 계약일 공사기한 수주총액 진행률 미청구공사 공사미수금 총액 손상차손누계액 총액 대손충당금 화성산업(주) 신암2재정비촉진지구주택재개발정비사업 신암2재정비촉진지구주택재개발정비사업조합 화성산업(주) 평리7재정비촉진구역주택재개발정비사업 평리7재정비촉지구역주택재개발정비사업조합 화성산업(주) 평리5재정비촉진구역주택재개발정비사업 평리5재정비촉지구역주택재개발정사업조합 화성산업(주) 신암4동뉴타운주택재건축정비사업 신암4동뉴타운주택재건축정비사업조합 화성산업(주) (공공임대리츠)시흥은계S-2BL아파트건설공사(2공구) ㈜엔에이치에프제5호공공임대개발전문위탁관리부동산투자회사 화성산업(주) 선주주택재건축정비사업 선주주택재건축정비사업조합 화성산업(주) 파주운정3택지개발사업조성공사(1,4공구) 한국토지주택공사 화성산업(주) 더센트럴화성파크드림신축공사 한국자산신탁㈜ 화성산업(주) 수성센트럴화성파크드림신축공사
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코리아신탁㈜ 화성산업(주) 삼일맨션소규모재건축 삼일맨션소규모재건축사업조합 미착공 화성산업(주) 침산1소규모재건축사업 침산1소규모재건축사업조합 미착공 화성산업(주) 별내ONE물류창고신축공사 한국자산신탁㈜ 화성산업(주) 인천영종A60BL아파트건설공사8공구 한국토지주택공사 화성산업(주) 협진아파트ABCD소규모재건축사업 협진아파트ABCD소규모재건축사업조합 미착공 화성산업(주) 죽전역화성파크드림신축공사 ㈜하나자산신탁 화성산업(주) 상화로입체화사업 대구광역시 화성산업(주) 희도아파트소규모재건축사업 희도아파트소규모재건축사업조합 미착공 화성산업(주) 광명아파트재건축정비사업 광명아파트재건축정비사업조합 미착공 화성산업(주) 대명4동양지가로주택정비사업 대명4동양지가로주택정비사업조합 미착공 화성산업(주) 서교동공유복합시설개발사업신축공사 ㈜우리은행 화성산업(주) 중앙선영천신경주복선전철제1공구노반신설기타공사 국가철도공단 화성산업(주) 김포양곡E-1BL아파트건설공사1공구 한국토지주택공사 화성산업(주) 케이이비하나스테이대구포정임대오피스텔신축공사 ㈜케이이비하나스테이제1호위탁관리부동산투자회사 화성산업(주) 창원가포A-2BL아파트건설공사3공구 한국토지주택공사 화성산업(주) 남산3가로주택정비사업 남산3가로주택정비사업조합 미착공 화성산업(주) 진접농협연평지구종합시설신축공사(건축) 진접농헙협동조합 화성산업(주) 광주도시철도2호선1단계6공구건설공사 광주광역시 도시철도건설본부 화성산업(주) 남양주진접2A-9BL아파트건설공사1공구 한국토지주택공사 합 계 마. 공정가치평가 내역 1. 금융상품의 범주 및 상계 (1) 금융자산의 범주 (단위 : 천원) 구 분 당기손익-공정가치 측정금융자산 상각후원가측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 합 계 현금및현금성자산 단기기타금융자산 매출채권 단기기타채권 장기기타채권 장기기타금융자산 합 계 (단위 : 천원) 구 분 당기손익-공정가치 측정금융자산 상각후원가측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 합 계 현금및현금성자산 단기기타금융자산 매출채권 단기기타채권 장기기타채권 장기기타금융자산 합 계 (2) 금융부채의 범주 (단위 : 천원) 구분 당기손익-공정가치 측정금융부채 상각후원가측정 금융부채 합 계 매입채무 단기기타채무 유동성장기차입금 단기기타금융부채 장기기타채무 장기차입금 장기기타금융부채 합 계 (단위 : 천원) 구분 당기손익-공정가치 측정금융부채 상각후원가측정 금융부채 합 계 매입채무 단기기타채무 단기차입금 유동성장기차입금 단기기타금융부채 장기기타채무 장기기타금융부채 합 계 (3) 금융상품 범주별 순손익 (단위 : 천원) 구분 수익(비용) 기타포괄손익 이자수익(비용) 당기손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 합 계 상각후원가측정금융부채 합 계 (단위 : 천원) 구분 수익(비용) 기타포괄손익 이자수익(비용) 당기손익-공정가치측정자산 상각후원가측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 합 계 상각후원가측정금융부채 합 계 2. 공정가치 (1) 보고기간말 현재 금융상품의 종류별 장부금액과 공정가치의 비교내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 종 류 장부금액 공정가치 현금및현금성자산 수익증권 채무증권 지분상품 기타금융자산 합 계 차입금 기타금융부채 합 계 (주) 매출채권 및 매입채무, 장단기기타채권 및 기타채무 중 장부금액이 공정가치에 상당히 가까운 경우 공정가치 공시에서 제외하였습니다. (단위 : 천원) 종 류 장부금액 공정가치 현금및현금성자산 수익증권 채무증권 지분상품 기타금융자산 합 계 차입금 기타금융부채 합 계 (주) 매출채권 및 매입채무, 장단기기타채권 및 기타채무 중 장부금액이 공정가치에 상당히 가까운 경우 공정가치 공시에서 제외하였습니다. (2) 공정가치로 측정되는 자산·부채의 공정가치 측정치 1) 공정가치 서열체계 및 측정방법 공정가치란 측정일에 시장참여자 사이의 정상거래에서 자산을 매도할 때 받거나 부채를 이전할 때 지급하게 될 가격을 의미합니다. 공정가치 측정은 측정일에 현행 시장 상황에서 자산을 매도하거나 부채를 이전하는 시장참여자 사이의
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정상거래에서의가격을 추정하는 것으로, 연결실체는 공정가치 평가시 시장정보를 최대한 사용하고, 관측 가능하지 않은 변수는 최소한으로 사용하고 있습니다. 연결실체는 공정가치로 측정되는 자산·부채를 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다. 수준1 : 활성시장에서 공시되는 가격을 공정가치로 측정하는 자산·부채의 경우 동 자산·부채의 공정가치는 수준1로 분류됩니다. 수준2 : 가치평가기법을 사용하여 자산·부채의 공정가치를 측정하는 경우, 모든 유의적인 투입변수가 시장에서 관측한 정보에 해당하면 자산·부채의 공정가치는 수준2로 분류됩니다. 수준3 : 가치평가기법을 사용하여 자산·부채의 공정가치를 측정하는 경우, 하나 이상의 유의적인 투입변수가 시장에서 관측불가능한 정보에 해당하면 동 금융상품의 공정가치는 수준3으로 분류됩니다. 자산·부채의 공정가치는 자체적으로 개발한 내부평가모형을 통해 평가한 값을 사용하거나 독립적인 외부평가기관이 평가한 값을 제공받아 사용하고 있습니다. 2) 보고기간말 현재 연결재무상태표에 공정가치로 측정되는 자산·부채의 공정가치 서열체계별 공정가치 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 장부금액 공정가치 수준1 수준2 수준3 합 계 당기손익-공정가치측정채무상품 당기손익-공정가치측정지분상품 기타포괄손익-공정가치측정채무상품 기타포괄손익-공정가치측정지분상품 합 계 (단위 : 천원) 구분 장부금액 공정가치 수준1 수준2 수준3 합 계 당기손익-공정가치측정채무상품 당기손익-공정가치측정지분상품 기타포괄손익-공정가치측정채무상품 기타포괄손익-공정가치측정지분상품 합 계 (3) 공정가치 서열체계 수준3 관련 공시당기말 현재 연결재무상태표에서 공정가치로 측정된 자산·부채 중 공정가치 서열체계 수준3으로 분류된 항목의 가치평가기법, 투입변수 및 유의적이지만 관측가능하지않은 투입변수에 대한 범위 등은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 공정가치 가치평가기법 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수의 범위 당기손익-공정가치측정채무상품 현금흐름 할인모형 성장율 영구성장율 : 0.00% 할인율 할인율 : 13.57% 당기손익-공정가치측정지분상품 할인율 기타포괄손익-공정가치측정지분상품 현금흐름 할인모형 성장율 영구성장율 : 1.00% 할인율 할인율 : 11.74% 합 계 (4) 보고기간말 현재 수준3에 해당하는 금융상품의 계정과목별 증감내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 기초 취득 처분/상환 평가 기말 (5) 당기말 현재 유의적인 관측불가능 투입변수의 변동에 다른 민감도 분석 결과는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 공정가치 투입변수의 변동내역 유리한 변동 불리한 변동 당기손익-공정가치측정금융상품 할인율의 1%p 변동 기타포괄손익-공정가치측정지분상품 성장률의 1%p 변동 할인율의 1%p 변동 합 계
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 본 경영진단의견서에서 미래에 발생할 것으로 예측하여 기재 또는 표시한 내용은 동 의견서 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 동 의견서 작성시점의 합리적인 근거에 기초하였지만 외부 환경, 회사 내부경영과 관련된 요인 및 기타 변수로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 당사는 동 의견서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 동 의견서상에서 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화할 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 사업개요 지난 해는 계속되는 코로나 19와 변이 바이러스의 등장으로 회복세를 보이던 글로벌경제와 국내경제 성장이 둔화세로 전환되며 일상회복에 어려움을 겪었습니다. 건설환경은 정부의 부동산 규제 강화, 주택 공급 과잉, 금리 인상, 가계부채 증가, 원자재가 인상 등의 영향 등으로 불확실성이 지속되고 있지만, 코로나19가 진정세를 보이고, 대선, 지방선거 등을 통한 적극적인 경기부양책, 투자 및 소비 활성화가 이루어진다면 금년에는 위축되었던 경기가 정상화 될 것으로 기대하고 있습니다. 하루가 다르게 변화하는 경영환경 속에 우리회사는 주주가치실현을 위한 노력을 지속해온 결과, 지난해 여러 의미 있는 성과를 거두어냈습니다. 먹거리 창출을 위한 노력으로 상화로 입체화 사업, 서교동 복합시설 개발사업, 평택 부대동 신축공사, 별내 ONE 물류창고, 인천 영종 A60BL 아파트 등을 수주하며 미래 성장력을 도모하였습니다. 주택부문에서 대명 양지, 협진, 남산3, 희도, 삼일 정비사업 등을 수주하며 틈새시장을 전략적으로 공략하였고, 서대구역, 서대구역 센텀, 더 센트럴, 동대구역 센텀 화성파크드림을 어려운 시장 속에서도 분양을 성공적으로 마무리하며 고객으로부터 파크드림 브랜드 가치를 다시 한번 인정받았습니다. 또한, 지난해 준공한 한국발전인재개발원이 2020년도 운정 화성파크드림, 건강보험심사평가원 제2사옥에 이어 제17회 토목건축기술대상에서 최우수상을 수상하였고, 굿디자인에 2021년에도 2건이 선정되어 2008년부터 12년간 총 20건의 굿디자인 상품을 개발하며 디자인 우수성을 인정받은 것도 의미있는 성과였습니다. 금년에는 동대구역, 동대구역 센텀, 서대구역, 서대구역 센텀 등 대규모 4개 단지를 비롯한 다수의 사업들로 창사이래 최대 규모의 사업이 진행됩니다. 최근 그 어느 때보다도 강조되고 있는 안전관리와 관련하여 철저한 예방계획 수립, 안전보건관리규정 개편, 시스템 정립 등 안전사고 예방에도 만전을 기울이겠습니다. 3. 회사의 연결재무제표 기준 경영성과 및 재무상태 가. 경영성과 (단위:천원) 구분 당기 전기 증감액 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비외 영업이익 법인세차감전순이익 당기순이익 - 당해사업년도 매출액은 전년에 비해 소폭 실적이 증가하였습니다. 매출액중 분양수익의 비중은 대폭 감소한 대신 공사수익이 대폭 증가하였습니다. 분양수익은 자체사업장인 파주운정화성파크드림이 2020년 상반기 준공이후 현재 진행중인 사업장이 없으므로 전년대비 92%감소하였습니다. 공사수익의 증가는 재건축사업장의 분양에 따른 공사진행 등으로 전년대비 92% 증가하였습니다. 판매비와 관리비는 하자보수비와 주택관리비의 감소로 전기대비 소폭 감소하였습니다. 매출액의 증가에 비해 이익률의 감소가 큰 것은 전기에 준공한 자체사업의 이익률보다 당기에 진행중인 도급사업장인 재건축사업장의 이익률이 낮기 때문입니다. 향후 매출 등은 대규모 재건축사업장들의
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공사진행에 따른 수익인식으로 긍정적인 매출인식이 전망됩니다. 나. 부문별 영업실적 및 원가율 1) 부문별 영업실적 (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 증감금액 증감율 금액 비중 금액 비중 건축부문 토목부문 분양부문 기타부문 합 계 2) 부문별 원가율 (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 원가율증감 금액 원가율 금액 원가율 건축부문 토목부문 분양부문 기타부문 합 계 3) 사업부문별 현황- 건축부문재건축사업지인 신암4동뉴타운정비사업, 신암2재정비사업, 평리7재정비사업, 평리5재정비사업, 선주주택재건축정비사업 등과 죽전역화성파크드림 등의 수익인식으로 전년대비 매출은 1,986억증가하였습니다. 원가율은 전기대비 114% 증가한 87%입니다.- 토목부문동탄2신도시워터프론트조경공사, 북하도계간구가지원지방도확장포장공사 등의 준공 등으로 전년대비 118억 감소하였습니다. 매출원가는 전기대비 20% 감소한 357억입니다.- 분양부문자체사업장인 파주운정화성파크드림의 2020년 2월 준공이후 신규사업지 부재로 인해 분양사업장은 전년대비 92% 감소한 154억입니다. 원가율은 전기대비 92% 감소한 76%입니다. 다. 재무상태 (단위:천원) 과 목 당기 전기 증감액 증감율
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II. 비 유 동 부 채 부 채 총 계 I. 지배기업소유주지분 II. 비지배지분 자 본 총 계 부채및자본총계 - 자산은 단기기타금융자산과 재고자산 등의 증가로 전기대비 39% 증가한 8,080억입니다. 정기예금 등의 단기기타금융자산이 전기대비 776억이 증가하였으며, 평택석정화성파크드림의 사업에 따른 용지 1,339억원 증가 등으로 재고자산이 전기대비 1,254억 증가하였습니다.- 부채는 전기대비 110% 증가한 3,910억입니다. 유동부채는 대형 재건축사업현장의 초과청구공사 721억 증가 등으로 871억이 증가하였으며, 비유동부채는 평택석정화성파크드림의 용지구입 등에 따른 PF대출금 1,242억원 증가 등으로 1,178억이 증가하였습니다..- 자본은 전기대비 5.7% 증가한 4,170억으로 이익잉여금 증가 등입니다.라. 재무비율 구 분 당기 전기 비고 부채비율 유동비율 4. 연결실체의 유동성 및 자금의 조달과 지출 가. 유동성에 관한 사항분양사업부문의 준공자금과 기타 공사수익 등으로 2021년말 기준 2,163억원의 현금성자산을 보유하고 있으며, 단기기타금융자산으로 정기예금 1,090억, 기타예금 30억 등을 보유하고 있습니다.나. 금융기관 등의 자금조달과 지출- 조달사항 (단위:백만원) 구 분 당기 전기 비 고 금융기관 등 전기 : 평택석정파크드림(주) 브릿지대출 등당기 : 평팩석정파크드림(주) PF대출 회 사 채 계 - 지출사항 (단위:백만원) 구 분 당기 전기 비 고 금융기관 등 전기 : 화성산업(주) 양산명동 국민주택기금대출 상환당기 : 화성산업(주) 양산명동 국민주택기금대출 및 평택석정파크드림(주) 브릿지대출 상환 회 사 채 계 다. 현금흐름표 (단위 : 백만원) 구 분 제64기말 제63기말 비고 기초 현금 및 현금성자산 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 기말 현금 및 현금성자산 : 당기 현금흐름은 영업활동으로 145억 감소하였으며 투자활동은 기타금융자산 증가분 673억, 장기기타채권 증가분 240억 등이 있습니다. 재무활동으로 평택석정화성파크드림 PF대출 1,510억이 유입되었으며 브릿지대출 524억이 상환되었습니다. 양산명동 국민주택기금 대출상환 47억과 배당금 79억 등의 유출이 있었습니다. 5. 부외채무에 관한 사항화성산업(주) 가. 시공사가 보증한 PF대출잔액: 당기말 현재 당사가 보증한 PF대출잔액은 없습니다. 나. 기타 채무보증현황 등 - 주택사업에 따른 수분양자를 위한 중도금대출보증금액은 기말현재 2,029억입니다. - 분양사업(관리신탁) 책임준공 미이행시 조건부채무인수약정 5,410억(죽전역화성파크드림 220억, 수성센트럴화성파크드림 400억, 서교동공유복합시설 890억, 평택석정화성파크 2,900억, 별내ONE물류창고 1,000억)을 체결하고 있습니다. - 대구드림교육(주), 대구뮤지엄서비스(주), 경주문예회관운영(주),대가야푸른환경(주), 대성환경에너지(주), 대구남부순환도로 (주), 대구그린에너지센터(주)의 운영과 관련하여 연결실체지분 478억원, 타 공동시공사 지분포함시 1,984억원의 자금보충약정을 해당 공사에 참여한 시공사와 함께 연대보증을 제공하고 있으며, 자금보충의무가 확정된 공사에 대해서는 충당부채를 인식하였습니다- 대구남부순환도로사업과 관련하여 일정 요건에 해당되는 경우, 재무투자자의 출자주식 중 회사 보유 지분율 상당금액을 재매입하는 약정이 체결되어 있습니다. 평택석정파크드림(주) : 특이사항 없음 6. 그 밖에 투자의사결정 에 필요한 사항 - 중요한 회계정책 또는 정책에 관한 사항: 회사의 "재무제표 주석내 2.재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책"을 참고바랍니다.- 법규상의 규제에 관한 사항:
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II. 사업의 내용4. 생산 및 설비3. 설비 등 당해년도 누적 투자 및 진행중인 투자현황, 향후 투자계획 기재사항 추가 (주1) (주1) 독립된 감사인의 감사보고서 강조사항 (연결감사보고서) 재무제표에 대한 주석사항 추가 (주2) (주2) 독립된 감사인의 감사보고서 기타사항 (연결감사보고서) 재무제표에 대한 주석사항 추가 (주3) (주3) 독립된 감사인의 감사보고서 일자 (연결감사보고서) 재무제표에 대한 주석사항 추가 2020년 3월 17일 2022년 3월 31일 주석 (연결감사보고서) 재무제표에 대한 주석사항 추가 (주4) (주4) 독립된 감사인의 감사보고서 강조사항 (감사보고서) 재무제표에 대한 주석사항 추가 (주5) (주5) 독립된 감사인의 감사보고서 기타사항 (감사보고서) 재무제표에 대한 주석사항 추가 (주6) (주6) 독립된 감사인의 감사보고서 일자 (감사보고서) 재무제표에 대한 주석사항 추가 2020년 3월 17일 2022년 3월 31일 주석 (감사보고서) 재무제표에 대한 주석사항 추가 (주7) (주7) (주1)
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II. 사업의 내용4. 생산 및 설비3. 설비 등 당해년도 누적 투자 및 진행중인 투자현황, 향후 투자계획 기재사항 없음 3. 설비 등 당해년도 누적 투자 및 진행중인 투자현황, 향후 투자계획 (단위: 백만원) 구분 투자목적 투자내용 예상 투자기간 총 예상소요자금(*) 기지출금액 향후투자금액 향후기대효과 항공기 신규도입 B737-8MAX 2018.11.20~항공기도입시까지 CASK 절감 및경쟁력 강화 (*) 상기투자금액은 Boeing의 List가격 기준이며, 실제 취득가격과는 상당한 차이가 있을 수 있습니다. (주2) 독립된 감사인의 감사보고서 강조사항 (연결감사보고서) 감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 감사보고서 이용자는 주석 38의 (2)에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 주석 38의 (2)에서 설명하고 있는 바와 같이, 코로나19의 확산을 차단하기 위하여 전세계적으로 여행 등 이동 제한을 포함한 다양한 예방 및 통제가 시행되고 있습니다. 이는 항공운송산업 뿐만 아니라 전세계 경제에 광범위한 영향을 미칠 것으로 예상되고 있으며 그 지속기간과 강도는 예측하기 어렵습니다. 연결기업은 이러한 불확실성이 향후의 영업실적, 현금흐름 및 재무상태에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상하고 있습니다. 감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 감사보고서 이용자는 다음 사항들에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. (1) 영업환경의 중요한 불확실성 주석 38의 (2)에서 설명하고 있는 바와 같이, 코로나19의 확산을 차단하기 위하여 전세계적으로 여행 등 이동 제한을 포함한 다양한 예방 및 통제가 시행되고 있습니다. 이는 항공운송산업 뿐만 아니라 전세계 경제에 광범위한 영향을 미칠 것으로 예상되고 있으며 그 지속기간과 강도는 예측하기 어렵습니다. 연결기업은 이러한 불확실성이 향후의 영업실적, 현금흐름 및 재무상태에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상하고있습니다. (2) 연결재무제표 재작성 주석 40에 기술하고 있는 바와 같이 연결기업은 항공기 구매계약에 대한 약정금액을추가하여 2019년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 연결재무제표를 재작성하였습니다. 이러한 수정사항으로 인하여 2019년 12월 31일 현재의 연결재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표, 연결현금흐름표에 미치는 영향은 없습니다. (주3) 독립된 감사인의 감사보고서 기타사항 (연결감사보고서) 기재사항 없음 우리는 2019년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 연결재무제표에 대하여 감사를 실시하고 2020년 3월 17일자로 연결감사보고서를 발행한 바 있습니다. 강조사항에서 설명하고 있는 바와 같이 연결기업은 수정사항을 반영하여 첨부된 연결재무제표를 재작성하였습니다. 연결기업의 이사회는 재작성된 연결재무제표를 2022년 3월 29일자로 승인하였으며, 우리는 연결감사보고서를 재발행하게되었습니다. 따라서, 별첨된 연결재무제표는 연결기업의 주주총회가 2020년 3월 25일에 승인한 연결재무제표와는 차이가 있습니다. 우리는 수정사항에 대하여 필요한 추가적인 감사절차를 수행하였습니다. 연결기업의 2019년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 연결재무제표가 재작성 되었으므로, 2020년 3월 17일자로 우리가 발행한 연결감사보고서는 더 이상 유효하지 않으며 연결기업의 2019년 12월 31일로 종료되는보고기간의 연결재무제표와 관련하여 사용될 수 없습니다. (주4) 주석 (연결감사보고서) 연결재무제표에 대한 주석사항의 변경은 다음과 같습니다. 구분 정정 전 정정 후 주석 2.5 기재사항 없음 2.5 연결재무제표의 승인연결기업의 연결재무제표는 2020년3월17일자 이사회에서 승인되었으며, 주석 40에 기재한 수정사항은 2022년 3월 29일자 이사회에서 승인되었습니다. 주석 20. (2) 20. 우발부채와 약정사항(2) 향후 다국의 국제선 취항을 위해 2018년 중 Boeing사와 Boeing 737 MAX기종 40기에 대한 제작계약을체결하였으며, 2022년 이후 순차적으로 도입될 예정입니다. 20. 우발부채와 약정사항(2) 향후
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다국의 국제선 취항을 위해 2018년 중 Boeing사와 Boeing 737 MAX기종 40기에 대한 확정계약과 10기에 대한 옵션계약을 체결하였으며, 2023년 이후 순차적으로 도입될 예정입니다. 당기말 현재 총 약정금액(옵션계약 포함)은 USD 5,519백만이며 실제 취득금액과는 상당한 차이가 있을 수 있습니다. 주석 40 기재사항 없음 40. 연결재무제표 재작성 연결기업은 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연결재무제표에대한 주석 20. (2)의 Boeing 737 MAX 관련 취득 약정금액을 추가하여, 2019년 12월 31일로 종료하는 보고기간의 연결재무제표를 재작성하였습니다. 한편, 연결재무제표 재작성으로 인하여, 2019년 12월 31일 현재의 연결재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표, 연결현금흐름표에 미치는 영향은 없습니다. (주5) 독립된 감사인의 감사보고서 강조사항 (감사보고서) 감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 감사보고서 이용자는 주석 38의 (2)에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 주석 38의 (2)에서 설명하고 있는 바와 같이, 코로나19의 확산을 차단하기 위하여 전세계적으로 여행 등 이동 제한을 포함한 다양한 예방 및 통제가 시행되고 있습니다. 이는 항공운송산업 뿐만 아니라 전세계 경제에 광범위한 영향을 미칠 것으로 예상되고 있으며 그 지속기간과 강도는 예측하기 어렵습니다. 회사는 이러한 불확실성이 향후의 영업실적, 현금흐름 및 재무상태에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상하고 있습니다. 감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 감사보고서 이용자는 다음 사항들에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. (1) 영업환경의 중요한 불확실성 주석 38의 (2)에서 설명하고 있는 바와 같이, 코로나19의 확산을 차단하기 위하여 전세계적으로 여행 등 이동 제한을 포함한 다양한 예방 및 통제가 시행되고 있습니다. 이는 항공운송산업 뿐만 아니라 전세계 경제에 광범위한 영향을 미칠 것으로 예상되고 있으며 그 지속기간과 강도는 예측하기 어렵습니다. 회사는 이러한 불확실성이 향후의 영업실적, 현금흐름 및 재무상태에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상하고 있습니다. (2) 재무제표 재작성 주석 39에 기술하고 있는 바와 같이 회사는 항공기 구매계약에 대한 약정금액을 추가하여 2019년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표를 재작성하였습니다. 이러한 수정사항으로 인하여 2019년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표에 미치는 영향은 없습니다. (주6) 독립된 감사인의 감사보고서 기타사항 (감사보고서) 기재사항 없음 우리는 2019년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표에 대하여 감사를 실시하고 2020년 3월 17일자로 감사보고서를 발행한 바 있습니다. 강조사항에서 설명하고 있는 바와 같이 회사는 수정사항을 반영하여 첨부된 재무제표를 재작성하였습니다. 회사의 이사회는 재작성된 재무제표를 2022년 3월 29일자로 승인하였으며, 우리는 감사보고서를 재발행하게 되었습니다. 따라서, 별첨된 재무제표는 회사의 주주총회가 2020년 3월 25일 승인한 재무제표와는 차이가 있습니다. 우리는 수정사항에 대하여 필요한 추가적인 감사절차를 수행하였습니다. 회사의 2019년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표가 재작성 되었으므로, 2020년 3월 17일자로 우리가 발행한 감사보고서는 더 이상 유효하지 않으며 회사의 2019년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표와 관련하여 사용될 수 없습니다.(주7) 주석 (감사보고서) 재무제표에 대한 주석사항의 변경은 다음과 같습니다. 구분 정정 전 정정 후 주석 2.4 기재사항 없음 2.4 재무제표의 승인당사의 재무제표는 2020년 3월 17일자 이사회에서 승인되었으며, 주석 39에 기재한 수정사항은 2022년 3월 29일자 이사회에서 승인되었습니다. 주석 20. (2) 20. 우발부채와 약정사항(2) 향후 다국의 국제선 취항을 위해
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2018년 중 Boeing사와 Boeing 737 MAX기종 40기에 대한 제작계약을체결하였으며, 2022년 이후 순차적으로 도입될 예정입니다. 20. 우발부채와 약정사항(2) 향후 다국의 국제선 취항을 위해 2018년 중 Boeing사와 Boeing 737 MAX기종 40기에 대한 확정계약과 10기에 대한 옵션계약을 체결하였으며, 2023년 이후 순차적으로 도입될 예정입니다. 당기말 현재 총 약정금액(옵션계약 포함)은 USD 5,519백만이며 실제 취득금액과는 상당한 차이가 있을 수 있습니다. 주석 39 기재사항 없음 39. 재무제표 재작성 당사는 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 재무제표에 대한 주석 20. (2)의 Boeing 737 MAX 관련 취득 약정금액을 추가하여, 2019년 12월 31일로 종료하는 보고기간의 재무제표를 재작성하였습니다. 한편, 재무제표 재작성으로 인하여,2019년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표에 미치는 영향은 없습니다. 4. 기타 본 사업보고서 정정 공시로 "감사보고서 제출" 정정 공시를 갈음합니다. 【 대표이사 등의 확인 】 대표이사 서명_정정공시.jpg 대표이사 서명_정정공시 사 업 보 고 서 (제 15 기) 사업연도 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2020년 03월 30일 제출대상법인 유형 : 주권상장법인 면제사유발생 : 해당사항 없음 회 사 명 : 주식회사 제주항공 대 표 이 사 : 이 석 주 본 점 소 재 지 : 제주특별자치도 제주시 신대로64(연동,건설공제회관3층) 작 성 책 임 자 : (직 책) 전략기획팀장 (성 명) 김 경 원 목 차 【 대표이사 등의 확인 】 대표이사 등의 확인서명.jpg 대표이사 등의 확인서명
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1.업계의 현황 1) 산 업의 특성 등 ① 산업의 특성 항공운송산업은 초기 설립과 동시에 대규모 자본이 필요하고 고정비용에 대한 투자가 높으며 국가의 항공정책, 질병, 테러 등 예상치 못한 이벤트 요인에 영향을 많이 받는 특성을 가지고 있습니다. 최근에는 소음, 대기오염 등 환경 문제에 대한 사회적 책임이 강화되고 있으며 국제민간항공기구(ICAO)에서는 전 세계 항공기의 탄소배출량을 규제하는 협정을 채택하기도 하였습니다. 세계 항공운송시장은 항공 자유화정책 확대, 항공사 및 공항 운영의 민간 참여, 권역별 항공 시장 단일화 및 항공사간 제휴(합병) 등으로 인해 항공사 뿐만 아니라 지역간 경쟁이 심화되고 있으며 항공사들은 규모의 경제를 달성하기 위해 많은 노력을 하고 있습니다. 또한 초대 형기와 첨단 항행시스템, 친환경 항공기 등 신기술의 발전은 새로운 항공 시장의 변화를 주도하고 있습니다. 과거 항공운송산업은 정부의 규제 수준이 높은 산업이었으나, 최근 전 세계적으로 항공자유화 정책에 따른 국가간 규제가 완화되면서 항공사의 자율적 이고 공정한 경쟁과 건전한 성장이 이루어지고 있습니다. 국내 항공운송산업도 세계적인 추세에 맞춰 2000년대 중반 이후 규제완화를 통해 제 주항공을 비롯한 다수의 신규 LCC(Low Cost Carrier, 저비용항공사)가 시장에 진입하였고, LCC의 진입과 시장 점유율이 확대됨에 따라 과거 과점시장으로 인식되던 국내 항공운송산업은 크게 변화하고 있습니다. 또한 최근 새로운 항공운송사업자들이 진입함에 따라 소비자들의 선택권은 더욱 다양해지고 있습니다. 이러한 환경 속에서 제주항공은 국내 LCC 시장에서 시장을 선도하며 공정한 경쟁을 통해 국내 항공운송산업 성장에 기여하고 있다고 자부하고 있습니다. 제주항공을 포함한 국내 LCC의 활발한 시장 참여와 다수의 항공사들과의 공정한 경쟁은 대한민국 항공운송산업의 지속적인 성장뿐만 아니라 관광산업 진흥을 위한 기폭제가 되어 국가 서비스 산업 발전까지 영향을 줄 것이라 기대합니다. ② 산업의 성장성 국토교통부는 2019년 항공 여객은1억 2,337만 명으로 지난해 대비 5% 증가하였다 밝혔습니다. 특히 저비용항공사(LCC, Low Cost Carrier)의 국제선 부문 탑승객은 전년 대비 6.3% 증가한 2,664만명으로 시장 점유율 29.5%을 기록하였습니다. 또한, 국내선 부문 탑승객은 전년 대비 3% 증가한 1,907만 명으로 국내선 부문 시장 점유율 57.8% 기록하였습니다. 이처럼 2019년 국내 시장 내 저비용항공사의 전체 시장 점유율은 37%로 매년 꾸준한 성장세를 나타내고 있습니다.. ③ 경기변동의 특성 항공운송산업은 여객 및 화물의 운송을 주 영역으로 하는 산업입니다. 항공운송산업은 타 교통수단과 비교하여 장거리 고속운송 면에서 경쟁 우위가 있으나 사회·경제적 환경 변화에 따라 수요가 민감하게 반응하는 특성을 가지므로 경기 변동, 환율 및 유가 변동, 질병 및 테러와 국제 정세 등은 항공사의 수익에 민감한 영향을 미치고 있습니다. 항공운송산업 경기에 영향을 미치는 주요 외부 변수로 항공 수요 측면에서는 국내외 경제 환경, 국민 경제 성장률 등이 높은 연관성을 보이고 있으며, 사업자의 공급 측면 요인으로는 정부 규제, 투자비 및 공항 인프라 등을 확인할 수 있습니다. 비용 측면에서는 영업원가에서 연료유류비가 차지하는 비중이 높아 유가 변동이 손익에 미치는 영향이 크며, 비중이 큰 주요 비용은 외화로 지급되고 있으므로 환율 등에 따라 수익이 변화하는 특성을 가지고 있습니다. ④ 계절성 전통적으로 국내 항공운송산업은 국민 여가 생활 및 계절적 요인에 의하여 성수기와 비수기의 수요와 운임 증감 현상이 반복적으로 나타나는 특성을 가지고 있습니다. 내국인의 여행 수요는 7~8월, 1~2월 등 휴가철에 집중되었으나 LCC의 합리적인 운임과 효과적인 마케팅 활동으로 국민 여가 생활이 확대됨에 따라 비수기에도 새로운 항공 수요가 지속적으로 창출되고 있어 점차 성수기와 비수기의 격차가 줄어드는 방향으로 변화하고
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있습니다. 향후 제주항공을 비롯한 LCC 점유율이 상승하며 항공 여행의 대중화는 더욱 확산될 것이라 기대합니다. 2) 국내외 시장여건 ① 시장의 안정성 제주항공이 우리나라 LCC를 대표하여 국내항공운송시장에서 새롭게 진입한 이우 20여 년이 넘는 기간 동안 LCC는 국가 항공운송산업의 성장을 주도하고 있습니다. 2020년에는 대내외 환경 변화로 인해 많은 어려움이 예상되나, 제주항공은 “LCC 정신으로의 재무장” 이라는 목표 하에 변화된 환경에서 LCC 산업을 선도하기 위한 새로운 도전을 시작할 것입니다. 핵심가치를 바탕으로 안전운항체계의 기준을 재정립하고, 전사적으로 고객지향 마인드를 제고하여 LCC 정신으로 재무장해 나갈 것입니다. 이를 통해 한국의 NO.1 LCC로서 심화되고 있는 국내외 경쟁에 대비하고 동북아의 주도적인 항공사로 발돋움할 기회를 선점할 수 있도록 하겠습니다. ② 경쟁요소(경쟁상황) 국내 항공운송산업은 과거 양대 항공사의 독과점 시장에서 다수의LCC가 등장함에 따라 2019년 신규 진입 항공사 포함 현재 국내 총9개 항공사가 경쟁하고 있으며, 신규 면허 발급으로 인해 향후 2개 항공사가 추가로 시장에 진입할 예정입니다. 국내 항공사간의 경쟁 뿐만 아니라 외국 LCC를 중심으로 하는 외국 국적 항공사의 시장 진입은 운임 인하 압박을 심화시킬 것입니다. 그러나 제주항 공이 지금까지 해온 것과 같이 효율적으로 시장을 선도하고 시장 상황에 유연하게 대응할 수 있는 경영활동을 충실히 수행한다면 증가하는 항공수요에서 우리가 확보하는 시장은 더욱 커질 것입니다. 빠르게 변화 하는 경쟁 환경에서도 제주항공은 핵 심 역량 강화(내재화), 방한관광객 수요 창출, 고객 중심의 판매 채널 다변화 등 주요 전략 과제를 충실하게 실행함으로서 차별적 경쟁력을 갖추고 지속적인 성장을 위해 노력하고 있습니다. ③ 시장점유율 추이 시장점유율 추이에 관해서는 Ⅱ.사업의 내용의 2. 회사의 현황을 참고 하시기 바랍니다. 3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁력 경쟁력요소와 회사의 경쟁력에 관해서는 Ⅱ.사업의 내용의 2. 회사의 현황을 참고 하시기 바랍니다. 2. 회사의 현황 (주식회사 제주항공) 1) 영업의 개황 2019년 제주항공은 국내선 제주-김포, 제주-김해, 제주-청주, 제주-대구, 김포-김해, 제주-광주 노선에서 누계 총27,491편, 탑승객 487만 여 명을 운송하여 국내 여행지를 찾는 방문객의 여행편의를 증진시켰으며 국제선에서는 일본, 동남아, 중국, 대양주(괌, 사이판) 등 기존 수익성 있는 정기노선 증편과 임시증편을 통하여 총54,364편, 탑승객 860만 여 명을 운송 하였습니다. 국내선에서는 제주기점 노선을 다양화하며 시기별 탄 력적으로 공급을 조절하며 항공 수요를 유지하고 있으며, 국제선에서는 수익성 있는 노선을 중심으로 기존 노선의 시장 점유율을 확대하고 신규 목적지를 추가적으로 개발하여 최적화된 노선 포트폴리오를 가져가고 있습니다. 또한 무안, 대구 등 지방발 노선을 확대하여 신규 항공수요를 창출하는데 앞장서는 등 승객에게 다양한 노선 선택의 기회를 제공하고 합리적이고 자유로운 여행 경험을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 2) 공시대상 사업부문의 구분 사업부문 품목 제품명 비고 항공운송 노선사업 여객 화물 기타 기내판매 외 3) 시장점유율 한국 항공운송시장에서 제주항공이 진입한 노선의 3년간 주요 항공사별 탑승객 시장 점유율은 다음과 같습니다. [국내선 탑 승객 시장점유율] (단위: 명) 항공사 2019년 2018년 2017년 탑승객 M/S 탑승객 M/S 탑승객 M/S 제주항공 기타 LCC 대한항공 아시아나항공 계 *출처: Airportal 항공시장동향 통계 자료 ( 한 국공항공사 통계 기준) [국제선 탑승객 시장점유율] (단위: 명) 항공사 2019년 2018년 2017년 탑승객 M/S 탑승객 M/S 탑승객 M/S 제주항공 기타 LCC 대한항공 아시아나항공 외항사 계 *출처: Airportal 항공시장동향 통계 자료 ( 실시 간 통계 기준) 4) 회사의 경쟁력 제주항공은 안전 운항을
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최우선으로 고객의 신뢰도를 향상시키고 있으며 차별화된 비행 경험을 고객에게 제공하기 위하여 재미있는 서비스를 제공하여 운항 경쟁력 향상에 집중하고 있습니다. 또한 LCC 고유의 운영 효율성 극대화를 충족시키기 위하여 저비용 구조를 확고히 다지고 경쟁 우위 확보에 최선을 다하고 있으며, "제주항공, 대한민국 대표 LCC" 로 고객의 마음속에 자리잡기 위하여 한류 탑 모델을 활용하여 브랜드 인지도를 향상시키고 있습니다. 또한 현지 마케팅 활동을 통해 방한외국인 유치에 앞장서고 고객 맞춤화된 부가서비스를 제공하여 동북아시아에서 합리적인 여행 문화를 선도하고 있습니다. 당사는 국내선, 중국, 일본, 대만, 대양주 등 지속적인 중단거리 노선 개발을 통해 국내 제1의 LCC이자 제3의 민간 항공사로 자리잡았습니다. 또한 항공 서비스 이용객이 선호하는 신규 노선을 빠르게 선점하고 성장성과 수익성을 고려하여 최적의 노선 포트폴리오를 구축하고 있습니다. 최근에는 인바운드 고객 유치를 위해 해외 판매 채널의 직영화와 방한외국인 유치를 위한 다양한 마케팅 활동을 진행하고 있습니다. 현지 국가에서의 영업 인프라 확대 및 적극적인 마케팅 활동 한류스타 랩핑 광고, 찜(JJIM) 프로모션 등 제주항공만의 시장을 주도하는 즐거운 마케팅 활동은 우리가 쌓고 있는 무형의 자산으로 향후 경쟁 우위를 가져오는 주요 수단으로 자리잡을 것입니다. 5) 신규사업등의 내용 및 전망 - 당사는 2019년 12월 18일 이스타항공(주)의 구주 및 신주를 인수하여 대상회사의 경영권을 취득하고자 구속력이 있는 양해각서(MOU)를 체결하였습니다. 또한 이후 2020년 3월 2일 이스타항공(주)의 주식 및 출자증권을 취득하는 주요사항보고서를 공시하였으며, 2020년 4월 29일 취득 예정에 있습니다. 해당 인수는 항공여객운송 사업자로서의 경쟁력과 시너지 향상을 위한 것입니다. 당사의 경영 노하우와 항공산업 경험을 토대로 양사의 비용을 절감하고, 더 다양한 서비스 및 노선을 개발하여 승객의 선택권을 넓힐 수 있을 것입니다. 이는 항공업계 내부의 선순환 경쟁을 불러올 것이며, 더 나아가 대한민국 관광 및 여행업에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 3. 종속회사의 현황 1) 퍼시픽제3호전문사모부동산투자유한회사 (홀리데이 인 익스프레스 서울홍대) 제주항공은 지속성장 기반 마련을 위한 호텔사업 추진을 위해 2016년 12월 2일 퍼시픽 제3호전문사모부동산투자유한회사를 설립하였습니다. 인터컨티넨탈호텔그룹(IHG)브랜드를 도입하여 홀리데이 인 익스프레스 서울홍대라는 이름으로 2018년 9월 1일 294실 규모로 영업을 시작하였습니다. 제주항공의 비즈니 스 모델과 부합하는 컨셉으로 FIT 여행객을 타겟으로 하였고 편리한 교통여건 및 주변의 매력적인 관광지로 인해 오픈과 동시에 주말 최대 95%의 높은 객실 가동률을 보이고 있습니다. 추후 제주항공과의 시너지를 바탕으로 호텔사업의 안정적인 안착과 지속적인 성장을 할 수 있도록 할 계획입니다.2) 모두락(주) 모두락(주)은 직원들이 모두 청각장애, 지적장애 및 시각장애 등을 가진 제주항공의 자회사형 장애인 표준사업장으로 2017년 4월 운영을 시작하였습니다. 제주항공 임직원 및 방문객을 위한 헬스키퍼, 카페테리아, 네일 숍으로 구성되어 있으며 까페테리아의 경우 현재 김포 화물청사의 3호점까지 확장하였습니다.3) (주)제이에이에스 (주)제이에이에스는 제주항공에서 표준운영 절차에 맞는 자체 조업 서비스를 운영하고 항공기의 안정적인 운항환경 및 신속한 비상상황 대응, 정시성 향상 등 고객서비스 품질을 향상시키기 위한 목적으로 ㈜동보공항서비스를 인수 후 사명을 바꾸어 2018년 1월부터 영업을 개시하였습니다. 여객 서비스와 화물 하역 등을 포함한 종합 지상조업 업무를 수행하고 있으며, 현재 인천공항, 김포공항, 김해공항 등에서 업무를 시작하였습니다. 제주항공이 취항하는 전 국내 공항에 서비스를 확대하고 있으며, 추후 외항사와 전세기 조업 및 화물 조업 등으로 사업 범위를 확장해 나갈 계획입니다. 4. 사업 부문별 주요 재무정보 1)
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제15기 (단위: 백만원) 사업부문 회사 매출액 영업이익 자산 금액 비중 금액 비중 금액 비중 항공운송 주식회사 제주항공 호텔사업 퍼시픽제3호전문사모부동산투자유한회사 서비스 모두락(주) 항공운수보조 외 (주)제이에이에스 단순합계 연결조정 합계 2) 제14기 (단위: 백만원) 사업부문 회사 매출액 영업이익 자산 금액 비중 금액 비중 금액 비중 항공운송 주식회사 제주항공 호텔사업 퍼시픽제3호전문사모부동산투자유한회사 서비스 모두락(주) 항공운수보조 외 (주)제이에이에스 단순합계 연결조정 합계 3) 제13기 (단위: 백만원) 사업부문 회사 매출액 영업이익 자산 금액 비중 금액 비중 금액 비중 항공운송 주식회사 제주항공 호텔사업 퍼시픽제3호전문사모부동산투자유한회사 서비스 모두락(주) 단순합계 연결조정 합계 2. 주요 제품 서비스 등 1.주요 제품 등의 매출 현황 (단위: 백만원) 사업부문 품 목 구체적용도 2019년 2018년 2017년 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 항공운송 노선사업 여객수입 화물수입 기타 기내상품판매 외 합계 호텔사업 호텔운영 호텔운영 및 관리 합계 서비스 서비스 사업지원 서비스 합계 항공운수보조 외 항공운수보조 항공운수보조 외 합계 2.주요 제품 등의 가격변동 추이 - 해당사항이 없습니다. 3. 주요 원재료에 관한 사항 1. 회사별 주요 원재료 등의 현황 가. (주)제주항공 (단위: USD 천달러) 연도 사업부문 매입유형 품 목 구체적 용도 매입액 비 고 2019년(제15기) 항공 운송업 상 품 항 공 유 항공기 연료 GS칼텍스, SK에너지외 2018년(제14기) 2017년(제13기) 나. (주)제이에이에스 (단위: 백만원) 연도 사업부문 매입유형 품목 구체적 용도 매입액 비고 2019년(제15기) 항공운수보조 외 유류 조업용 지상조업용 (주)한진 외 부품 장비부품 장비수리용 한독커머스 외 2018년(제14기) 항공운수보조 외 유류 조업용 지상조업용 (주)한진 외 부품 장비부품 장비수리용 한독커머스 외 2. 주요 원재료 등의 가격변동추이 가. (주)제주항공 구분 2019년(제15기) 2018년(제14기) 2017년(제13기) 항공유 국내 해외 - 산출기준 : 총급유액 / 총 사용량 *산출기준을 총구매액 / 총 사용량에서 2018년 1분기 부터 총 급유액 / 총 사용량으로 변경하였습니다. 현재 당사는 Storage 운영중임에 따라 변경하였습니다.- 국내 : 당사 항공유 구매분 중 김포공항, 제주공항, 김해공항, 인천공항, 청주공항, 대구공항에서 급유되는 항공유 총 급유액을 총 사용량으로 나눈 값을 의미합니다.- 해외 : 당사 항공유 구매분 중 해외공항에서 급유되는 항공유 총 급유액을 총 사용량으로 나눈 값을 의미합니다. 1) 가격변동의 원인 항공운송산업의 주요 원재료인 항공유(Jet Fuel)는 성분상으로 등유와 거의 동일한 제품으로 등유성분에 여러 첨가제를 넣어 제조된 계통의 제품입니다. 항공유의 가격은 정유사와 항공사간의 계약에 따라 제각기 다르나 항공사간 국제관례에 의하여 싱가포르 현물시장 가격 지표 MOPS(Mean of Platts Singapore)에서 거래되는 평균가격을 적용하고 있습니다. 2) 공급시장의 독과점 정도, 공급의 안정성 항공유 시장은 아시아에서는 MOPS(Mean of Platts Singapore), 미주에서는 LA Platts (WCP, 서부), US Gulf (동부), 유럽에서는 Rotterdam(유럽), NWE(북유럽)으로 사용하고 있으며 제주항공은 MOPS의 제품 단가를 기준가로 사용하고 있습니다. 따라서 항공유 가격은 “MOPS + Surcharge + 관세” 로 구성되고 있으며 MOPS 기준단가가 USD를 사용하고 있으므로 환율도 동시에 연료비에 영향을 끼치는 주요 요인입니다. 국내에는 4개 정유사(SK, GS, S-Oil, Oilbank)가 항공유를 공급할 능력을 갖추고 있습니다. 제주항공은 이들 업체를 대상으로 공항별 경쟁 입찰 방식으로 공급자를 선정하고 있습니다. 향후에는 유가 등 경제적 환경 변수에 따라 정유사 및 급유 조업사 마진 절감 추진과
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동시에 다양한 방법(Into Storage 등)을 사용하여 항공유 조달 비용을 낮추기 위한 시도를 지속적으로 진행할 예정입니다. 4. 생산 및 설비 1. 생산능력 등에 관한 사항 가. (주)제주항공 1) 생산능력 (단위:여객-백만인km, 금액 백만원) 사업부문 품 목 2019년 2018년 2017년 비고 수송 금액 수송 금액 수송 금액 항공운송사업 국내선 여객 국제선 여객 합 계 가) 산출방법o 수 량 여객: 총 공급석 km = ∑(공급좌석 수 × 운항거리) o 금 액 = 수량 ×Yield 구분 기종(TYPE) 공급좌석수(여객) 비고 여객기 B737-800 나) 평균가동시간 o 2017년 여객기: 시간 /월 o 2018년 여객기: 421시간/월 o 2019년 여객기: 418시간/월 ※ 월평균 가동시간= 총 유상 비행시간 ÷ 운영대수 2) 생산실적 (단위:여객-백만인km, 금액 백만원) 사업부문 품 목 2019년 2018년 2017년 비고 수송 금액 수송 금액 수송 금액 항공운송사업 국내선 여객 국제선 여객 합 계 나. (주)제이에이에스1) 생산능력 (단위: 백만원) 사업부문 품목 사업소 2019년 2018년 2017년 항공운수보조 외 항공기 지상조업 용역제공 등 인천 외 가) 생산능력의 산출근거생산능력은 고객사의 항공기 지상조업을 위해 투입되는 인력과 조업장비를 감안하여 계약된 조업요율에 의거 산출됩니다.2) 생산실적 (단위: 백만원) 사업부문 품목 사업소 2019년 2018년 2017년 항공운수보조 외 항공기 지상조업 용역제공 등 인천 외 2. 생산설비의 현황 [자산항목 : 유형자산] (단위: 천원) 구분 기초 취득 처분 대체(*1) 감가상각비 기말 항공기 리스항공기 항공기엔진 항공기재 장비 차량운반구 공구와기구 비품 리스개량자산 기타유형자산 건설중인자산 합계 *) 당기 중 건설중인자산에서 5,195,313천원이 무형자산으로 대체되었 으며, 리스항공기 49,118,279천원이 사용권자산으로 대체되었습니다. 3. 설비 등 당해년도 누적 투자 및 진행중인 투자현황, 향후 투자계획 (단위: 백만원) 구분 투자목적 투자내용 예상 투자기간 총 예상소요자금(*) 기지출금액 향후투자금액 향후기대효과 항공기 신규도입 B737-8MAX 2018.11.20~항공기도입시까지 CASK 절감 및경쟁력 강화 (*) 상기투자금액은 Boeing의 List가격 기준이며, 실제 취득가격과는 상당한 차이가 있을 수 있습니다. 5. 매출 1. 사업부문별 매출실적 (단위: 백만원) 사업부문 2019년 2018년 2017년 1. 항공운송사업 총매출액 연결조정액 순매출액 2. 호텔사업 총매출액 연결조정액 순매출액 3. 항공운수보조 외 총매출액 연결조정액 순매출액 4. 기타사업 총매출액 연결조정액 순매출액 총계 총매출액 연결조정액 순매출액 ※ 제13기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호 '수익'에 따라 작성되었습니다. 2. 판매경로 및 판매방법 1) 판매경로(1)판매조직 - 국내: 제주본사, 서울지점, 인천지점, 김해지점, 청주지점, 대구지점, 광주지점 등 - 국외: 오사카, 나고야, 후쿠오카, 홍콩, 마닐라, 방콕, 청도, 괌, 사이판, 오키나와, 하노이, 다낭, 베이징, 마카오, 타이페이, 삿포로, 코타키나발루, 블라디보스톡 지점 등 (2) 판매경로가) 판매방식 : 직접판매, 간접판매 나) 판매처 : 제주항공 홈페이지(www.jejuair.net), 모바일, 국내 및 해외지점, Call-center, 여행사 등 다) 소비자 : 국내/외 항공 이용객 2) 판매방법 국내외 지점 및 GSA, 인터넷, Call-center, 여행사, 모바일APP 등에서 고객을 상대로 항공권 판매3) 판매전략① Industry Standard 안전 확보를 통한 고객 신뢰도 향상 - IOSA 인증획득: 국제항공운송협회(IATA) 항공운송 표준평가제도(IOSA) 인증으로 국제적 수준의 안전 확보② 흥미 있고 즐거운 여행 서비스의 제공을 통한 고객 서비스 차별화 - 다양한 기내서비스: 8개의 기내특화서비스 팀을 운영하여 색다른 기내체험을 제공 게임팀 : 가위바위보
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등 기내에서 게임진행 매직팀 : 카드마술, 딜라이드매직 등 마술공연 진행 뷰티풀플라잇 : 기내에서 현재 위치 창 밖 야경등을 안내 일러스트팀 : 캐리커쳐와 페이스 페인팅 서비스 제공 풍선의 달인 : 다양한 풍선을 만들어 선물하는 서비스 제공 악기연주팀 : 기내에서 신나는 음악을 즐기는 서비스 제공 JJ팀 : 고객의 신청사연을 바탕으로 이벤트 진행 JAFUN팀: 일본노선 특화서비스 팀 - Aircafe(기내판매), 사전기내식 구매를 통한 색다른 기내경험 제공 ③ 기존 목적지 개발 및 지속적인 신규 목적지 개발 - 기존 목적지 개발 : 하나의 취항지를 두 개의 국내도시에서 출발하게 하여 기존 목적지에 투자한 자원을 활용하여 비용을 절감하는 것과 동시에 지방 고객의 편의성을 확대하고, 다양한 여행루트를 제공하고 있습니다. - 신규 목적지 개발 : 기존항공사의 과점시장 중 당사의 취항으로 고객의 선택권을 넓히고 시장 성장을 유인 할 수 있는 신규 취항지를 선정하여 당사 사업계획에 따라 순차적으로 개발하고 있습니다.- 탄력적 노선운영 : LCC 특유의 빠르고 유연한 의사결정을 통해 신규 노선 진입을 적시에 결정하여 신속한 증감편 운영을 통해 시장을 확대하는 것과 동시에 수익을 보전할 수 있는 노선 전략을 적시에 활용하고 있습니다. ④ 홈페이지 및 모바일을 활용한 직접 판매 채널 편의성 확대(e-커머스 활성화) - 다국어 홈페이지개발: 한국어, 일본어, 중국어, 중국어(홍콩), 중국어(대 만), 태국어, 필리핀, 영어, 베트남어로 홈페이지를 운영하고 있으며, 각 홈페이지에서 각국의 통화로 결제 서비스를 제공하고 있습니다. - 모바일 APP 운영: 모바일 어플리케이션 또한 홈페이지와 동일한 다국어로 사용이 가능하며 전 세계 어디서나 사용이 가능합니다. ⑤ 한류모델 마케팅- 제주항공은 2012년 빅뱅을 모델로 아시아시장을 공략하는 마케팅을 펼쳤으며 2014년에는 중화권에서 큰 인기를 얻고 있는 이민호를 모델로 내세워 한류마케팅을 시행하였습니다. 2015년은 김수현을 모델로 내세워 중국시장 및 범 아시아권 시장에 제주항공의 브랜드 이미지를 알렸습니다. 2016년에는 송중기를 모델로 내세워 한류모델 마케팅을 진행하였고, 2017년부터는 일본시장에서 큰 인기를 끌고 있는 동방신기를 모델로 발탁하여 마케팅 및 홍보 측면에서 호응을 얻고 있습니다. 4) 주요매출처 당사는 항공권을 직접 고객에게 판매하고 있어 주요매출처가 존재하지 않습니다. 6. 수주상황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 7. 시장위험과 위험관리 1. 자본위험관리 자본관리의 주 목적은 당사의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 당사는 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중 자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 변경사항은 없습니다. 당사는 자본관리 지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다. 보고기간말 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 총부채 자기자본 부채비율 2. 금융위험 관리 당사는 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험이 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 감소 및 제거, 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다.가. 시장위험 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동 할 위험입니다. 시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격 위험의 세가지 유형으로 구성됩니다.(1)이자율위험 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당사는 일부 차입금과 관련된 시장이자율의 변동위험에 노출되어 있습니다. 이에 따라, 당사의 경영진은 이자율 현황을 주기적으로
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검토하고 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 0.1% 변동시 변동금리부차입금으로 1년간 발생하는 이자비용의 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 통화 당기말 전기말 0.1% 상승시 0.1% 하락시 0.1% 상승시 0.1% 하락시 이자비용 (2)환위험당사는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 매출 및 매입 등 정상적인 거래에서 보고통화와 다른 외화 수입, 지출이 발생하고 있습니다. 이로 인해 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간말 현재 당사의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 통화 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD CNY HKD JPY EUR 기타 합계 당사는 내부적으로 원화환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하다고 가정할 때 합리적인 범위에서 가능한 환율변동이 당사의 세전순이익 및 자본에 미치는 효과에 대한 민감도분석 결과는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 통화 당기말 전기말 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 외화금융자산 외화금융부채 합계 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및부채를 대상으로 하였습니다. (3)기타가격 위험 당사는 항공운송을 위해 지속적으로 항공유를 구매하고 있으므로 항공유 가격의 변동위험에 노출되어 있습니다. 항공유 등 석유제품의 시장가격은 세계 원유 시장의 수요와 공급을 결정하는데 영향을 미치는 여러가지 요소들로 인해 크게 변동하며, 보고기간말 현재 유가가 5% 변동시 영업비용에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 영업비용 나.신용위험 신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 당사는 영업활동과 재무활동에서 신용위험에 노출되어 있는바, 신용위험에 노출된 최대 금액은 각 보고기간말 현재 장부금액으로 한정됩니다. [매출채권 및 기타채권] 당사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 당사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권및기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를수행하고 있으며, 매 보고기간말에 개별적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. 당사의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 매출채권 미수금 미수수익 보증금 대여금 합계 다. 유동성 위험 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 당사는 자체적인 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 동 방법은 금융자산 및 금융부채의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하고 있습니다.보고기간말 현재 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액은 다음과같습니다. (단위 : 천원) 구분 장부금액 1년이하 1년초과 2년이하 2년초과 5년이하 5년초과 차입금(주1) 리스부채 매입채무 미지급금 미지급비용 합계 (주1) 이자비용을 제외한 원금에 대한 상환계획입니다. (단위 : 천원) 구분 장부금액 1년이하 1년초과 2년이하 2년초과 5년이하 5년초과 차입금(주1) 금융리스부채 매입채무 미지급금 미지급비용 합계 (주1) 이자비용을 제외한 원금에 대한 상환계획입니다.상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다. 3.위험관리방식 등 1)위험관리방식 당사는 달러화, 유로화, 엔화 등 주요 외화를 기반으로 하는 자금의 유입과 지출에 대하여 내부적 관리기법으로 매칭, 리딩과 래깅을 이용하여 환위험을 최소화하고 있으며, 연간 외화 자금의 유입과 지출 계획을 수립하여
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환율변동위험을 회피하고 있습니다.2)관리 조직 총체적인 자금리스크에 대하여 즉각적인 의사결정을 내릴 수 있는 조직구조를 유지하고 있으며, 리스크관리위원회를 운영하고 있으며, 리스크관리위원회에는 대표이사, 관련부서 임원 및 실무자가 참여하고 있습니다 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당기 말 현재 연결실체는 유가변동으로 인한 위험을 회피하기 위한 유가옵션계약과 환율 및 이자율 변동으로 인한 위험을 회피하기 위한 통화이자율스왑계약 등을 한국산업은행 등 금융기관과 체결하고 있으며, 당기말 현재 당사 및 종속회사의 파생상품 약정내역은 다음과 같습니다. 구분 수량단위 계약잔액 거래상대방 최초계약일 최종만기일 계약체결목적 계약내용 통화선도계약 USD BNP파리바은행 외 1개 금융기관 매매목적회계 통화스왑계약 USD 한국수출입은행 외 1개 금융기관 매매목적회계 CRS (주2) 유가선도계약 BBL SC제일은행 외 1개 금융기관 매매목적회계 주1) 통화선도계약인 Par Forward는 기본적인 환 헤지 방식으로 계약 기간 동안 정산일에 약정환율로 외화를 매입하는 계약입니다. 주2) 통화스왑계약인 CRS(Cross Currency Interest Rate Swap) 방식은 변동금리 외화 대출에 대해 금리 및 환율을 고정하여 변동위험을 헤지하기 위한 계약입니다.주3) 유가선도계약인 WTI Swap, Sing Kero Swap 방식은 계약기간 동안 만기가격이 계약가격 아래로 하락하면 당사의 무한 손실, 계약가격 이상이면 당사의 무한 이익인 계약입니다. 9. 경영상의 주요계약 등 계약명 계약상대방 체결시기 계약기간 목적 및 내용 (주)제주에어 사업추진 및 운영에 관한 협약서 제주특별자치도 제주특별자치도와 제주항공간 사업운영 항공기 구매계약 Boeing 2018.11~항공기 도입시까지 B737 MAX 항공기 50대 구매계약 이스타항공(주) 주식 및 출자증권 취득 이스타항공(주) 항공여객운송 사업자로서의 경쟁력과시너지 향상 10. 연구개발활동 당사에는 별도의 연구개발 담당조직은 없으며, 또한 회계처리준칙에 의한 연구개발비용이 없습니다. 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 1.지적 재산권 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 회사 및 브랜드 상표권 86건을 보유하고 있으며, 외국에서 상표권은 출원된 적이 없습니다. 이외 별도의 특허, 실용신안 등을 보유하고 있지 아니합니다. 2.항공산업 규제와 관련된 법률 당사와 같이 정기항공운송, 여객항공운송을 영위하는 사업체는 산업표준분류상 항공운송업에 속하고 있어 항공법의 적용 및 정부의 규제를 받고 있습니다. 항공법이란 국제민간항공조약의 규정과 동 조약의 부속서로서 항공기 항행의 안전을도모하는 법을 정하고 항공시설 설치, 관리의 효율성을 높여 항공산업의 발전을 도모하기 위한 법률입니다. 항공법에서는 항공기 보유대수ㆍ장비ㆍ인력 등 사업 면허 및 등록을 위한 기준, 감항증명 등 항공기 운항관련 증명, 항공안전ㆍ운항ㆍ정비 등 내부규정, 조종사 등 항공업무 종사자에 대한 자격 관리, 정비조직의 인증, 운항스케줄ㆍ운임ㆍ요금 등의 인가 및 신고 등 의무사항을 규정하고 사업자가 이를 준수하도록 하고 있습니다. 만약 이를 위반할 경우 면허 및 등록의 취소ㆍ정지ㆍ과징금 부과 등 처분을 받게 됩니다. 3.환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 정부규제 준수 당사는 2014년부터 탄소배출권 총량규제 사업장으로 지정되어 있습니다. 해당 사항과 관련된 내용은 ⅩⅠ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항의 10. 녹색경영 부분을 참고 하시기 바랍니다. 12. 기업인수목적회사의 합병추진 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상,예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 사업보고서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험 요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 2019년 제주항공은 B737-800 6대(총 45대)를 도입하여 국내선과 국제선에 공급력을 확대하고 기존 수익 노선을 강화하였습니다. 또한 신규 수익 노선을 발굴하는 노력을 통해 운항편수는 전년 대비 16% 증가한 총 81,855편, 탑승객은 전년 대비 12.2% 증가한 약 1,347만 명을 운송하였습니다. 제주항공 항공운송 통계량을 살펴보면, 2019년 연간 탑승객 약 1,347만명, 비행시간 202,109시간을 운항하며, ASK(Available seats-km)는 전년대비 25.4% 상승한 252억 4049만인-km, RPK(Revenue Passengers-km)는 전년대비 21.8% 상승한 215억 5357만인-km을 기록하였습니다. 제주항공 연간 총 매출은 1조 3,761억 원으로 전년대비 9.4% 증가하였고 영업이익은 -484억으로 성장이 둔화되었습니다. 이는 금년 항공산업의 전체적인 수요 증가율 둔화, 특히 외부 요인으로 인한 일본 노선의 변동이 주요 요인으로 작용하였습니다. 제주항공은 지속적으로 성장경쟁력을 강화하기 위해 추진 과제를 수행함과 동시에 상시 원가절감 체계를 구축하고, 규모의 경제 효과를 극대화 시키려고 노력하고 있습니다. 또한 수익원 다각화를 통해 보다 시장 변화에 적극적으로 대응할 수 있는 유연한 포트폴리오를 갖추는 중 입니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태당사의 최근 사업연도의 재무상태는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원,%) 구 분 제15기 제14기 증감 증감율 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [지배기업의 소유지분] ·자본금 ·자본잉여금 ·기타자본 ·이익잉여금 [비지배지분] 자본총계 유동비율 부채비율 자기자본비율 ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.(*) 제14기는 종전 기준서인 K-IFRS 1017호 '리스'에 따라 작성되었습니다. - 제15기 당사 총자산은 전기대비 4,359억(42.3%) 증가한 14,675억입니다. 자산의 주요 증가 원인은 K-IFRS 1116호 '리스'의 도입으로 사용권자산의 증가 5,197억원 등입니다. - 부채는 전기대비 4,932억(76.0%) 증가한 11,424억으로 유동부채가 1,536억(38.1 %) 증가하였고 비유동부채가 3,396억(138.0%) 증가하였습니다. 주요 증가 원인은 K-IFRS 1116호 '리스'의 도입으로 리스부채의 증가 4,662억원 등입니다.- 자본은 전기대비 573억(15.0%) 감소한 3,251억으로 이익잉여금 569억(35.0%)이 감소하였습니다. 주요 감소 원인은 당기포괄순손실 398억, 배당금 지급 171억 입니 다.- 재무비율 측면에서 자기자본비율이 전기대비 14.9% 감소한 22.2%, 유동비율은 전기대비 36.7% 감소한 81.9%,
제주항공 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

부채비율은 전기대비 181.6% 증가한 351.4%로 나타나고 있습니다. 나. 영업실적당사의 최근 사업연도의 영업실적은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원,%) 구 분 제15기 제14기 증감 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 - 제15기 당사는 항공운송수입이 전기대비 9.9% 증가한 13,840억원을 기록하였으며, 영업이익은 전기대비 적자전환하여 -329억, 법인세비용차감전순이익은 전기대비 적자전환하여 -475억, 당기순이익은 전기대비 적자전환하여 -331억원입니다. 다. 연결대상 종속기업 관련 재무정보 요 약 연결대상 종속기업의 보고기간종료일 현재 요약재무상태표와 당기 요약포괄손익계산서는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 종속기업명 자산 부채 자본 매출 당기순이익 총포괄이익 퍼시픽제3호전문사모부동산투자유한회사 ㈜모두락 ㈜제이에이에스 (단위: 백만원) 종속기업명 자산 부채 자본 매출 당기순이익 총포괄이익 퍼시픽제3호전문사모부동산투자유한회사 ㈜모두락 ㈜제이에이에스 4. 유동성 및 자금조달과 지출(연결기준) 가. 유동성 (단위 : 백만원) 구 분 제15기 제14기 증감 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금 및 현금성 자산의 순증가(감소) 기초 현금 및 현금성 자산 환율변동효과 기말 현금 및 현금성 자산 - 2019년 영업활동으로 839억이 유입되었으며 투자활동 및 재무활동으로 각각 1,324억, 1,462억이 유출되었습니다. 투자활동의 주요 지출내역은 금융자산 순증가 735억, 유무형자산 순취득 473억 등 입니다. 재무활동의 주요 지출내역은 차입금 상환 96억, 리스부채 상환 1,190억 등 입니다. 전기대비 현금 및 현금성자산이 1,931억감소하여 당기말 현재 현금 및 현금성자산은 296억을 보유하고 있습니다. 나. 자금조달 (1) 보고기간종료일 현재 차입금의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 차입처 내 역 연이자율(%) 당기말 전기말 한국수출입은행 외화시설대 합계 차감 : 유동성대체 장기차입금 (2) 당기말 현재 차입금의 상환계획은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 기간 금액 1년이하 1년초과 2년이하 2년초과 5년이하 5년초과 합계 (3) 보고기간종료일 현재 리스부채의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 차입처 내 역 연이자율 당기말 전기말 항공기리스 항공기리스 4.08~4.80 에이케이인천국제물류센터 외 기타리스 3.20~5.09 합계 차감 : 유동성대체 장기리스부채 (4) 보고기간 중 리스부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 기초 취득 이자비용 지급리스료 외화환산손실(이익) 기준서도입효과 기말 (5) 당기말 현재 리스부채의 상환계획은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 기 간 금액 1년이하 1년초과 2년이하 2년초과 5년이하 5년초과 합계 현재가치할인 차감금액 (6) 사채의 내역은 다음과 같습니다. - 해당사항 없음 5. 부외거래 ⅩI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항의 '2.우발채무 등'을 참고하시기바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 첨부된 연결감사보고서의 연결재무제표에 대한 중요한 회계정책 및 중요한 회계적판단, 추정 및 가정 주석을 참조하시기 바랍니다.나. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항Ⅱ. 사업의 내용의 '7. 시장위험과 위험관리', '8. 파생상품 및 풋백옵션 거래 현황'을 참조하시기 바랍니다.
대림 — 사업보고서 (2021.12)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 단기금융상품의 처분 2. 단기금융상품의 취득 3. 장기금융상품의 처분 4. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 5. 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 6. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 7. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 8. 종속기업투자주식의 취득 9. 관계기업투자주식의 취득 10. 보증금의 감소 11. 보증금의 증가 12. 투자부동산의 처분 13. 투자부동산의 취득 14. 유형자산의 처분 15. 유형자산의 취득 16. 무형자산의 취득 17. 무형자산의 처분 18. 단기대여금의 감소 19. 장기대여금의 증가 20. 장기대여금의 감소 21. 기타투자자산의 취득
대림 — 사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 석유화학 상품 중심의 Trading, 물류 및 해상운송 서비스를 제공하는 물류사업, 건설정보화 및 IT 인프라 중심의 ITC(IT Convergence) 사업을 영위하고 있습니다. 각 사업부문의 주된 제품 및 서비스와 당기 매출은 다음과 같습니다. 화학 및 폴리머 제품의 석유화학 트레이딩사업부의 당기 매출은 13,602억 원이며, 물류 및 해상운송 서비스를 제공하는 물류사업부의 당기 매출은 억원 입니다. 또한, 건설정보화사업 및 IT인프라 구축 등 서비스를 수행하는 건설정보화사업부와 IT사업부의 당기 매출은 억원 이며, 그외 제품 서비스 매출 등 기타부문의 당기 매출은 억원입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 사업부문별 2021년 당기 매출액 및 매출 비중은 다음과 같습니다. (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구 분 주요 제품 및 서비스 금액 비율 유화부문 화학 및 폴리머 제품의 석유화학 트레이딩 물류사업부 물류 해상운송 서비스 ITC부문 건설정보화사업부 IT사업부 기타 전기버스 판매 및 부동산 사업 등 합계 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 당사의 주요 영위 사업은 석유화학 도소매업이므로 사업의 특성 상 산출하기 어렵습니다. 나. 생산 및 설비(1) 사업장 현황 (단위 : ㎡) 구 분 소재지 토 지 건 물 합 계 비고 본사 서울특별시 종로구 통일로 임차 여수지점 전라남도 여수시 임차 논산지점 충청남도 논산시 은진면 자가 건설정보지점 서울특별시 중구 칠패로 임차 포항사업소 경상북도 포항시 북구 임차 논현사업소 서울특별시 강남구 자가 글래드 라이브 서울특별시 강남구 자가 글래드 마포 서울특별시 마포구 임차 포천지점 경기도 포천시 임차 창원지점 경상남도 창원시 성산구 임차 울산지점 울산광역시 남구 임차 합 계 (단위 : ㎡) 구 분 소재지 토 지 건 물 합 계 비고 지점 싱가포르 임차 사무소 상해 임차 사무소 광주 임차 사무소 호치민 임차 사무소 블라디보스토크 임차 합 계 (2) 주요 설비 현황 선박> (단위 : 백만원) 구분 소재지 수량 기초 증감 상각 손상 대체 기말 비 고 장부가액 증가 감소 장부가액 본사 제주도 외 매각예정자산 2,023억 대체 합계 토지> (단위 : 백만원) 구분 소재지 수량 기초 증감 상각 기말 비 고(공시지가) 장부가액 증가 감소 장부가액 지점 서울특별시 강남구 지점 서울특별시 강남구 지점 서울특별시 강남구 본사 충청남도 논산시 본사 충청북도 보은군 합계 기계장치> (단위 : 백만원) 구분 소재지 수량 기초 증감 상각 기말 비 고 장부가액 증가 감소 장부가액 지점 충청남도 논산시 본사 전라남도 여수시 외 합계 건물> (단위 : 백만원) 구분 소재지 수량 기초 증감 상각 기말 비 고(시가표준액) 장부가액 증가 감소 장부가액 지점 서울특별시 강남구 지점 서울특별시 강남구 지점 서울특별시 강남구 지점 충청남도 논산시 합계 건설중인자산> (단위 : 백만원) 구분 소재지 기초 증감 기말 비 고 장부가액 증가 감소 장부가액 지점 충청남도 논산시 외 본사 전라남도 여수시 외 합계 (3) 생산능력, 생산실적 및 가동률당사의 주요 영위 사업은 석유화학 도소매업이므로 생산능력, 생산실적 및 가동률의 기재를 생략합니다. 4. 매출 및 수주상황 1. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제28기 제27기 제26기 유화 상품 등 석유화학상품 등 수출 내수 합계 물류 용역 등 물류사업 수출 내수 합계 ITC 공사 등 건설, IT 등 수출 내수 합계 기타 기타매출 제품매출 등 수출 내수 합계 합계 수출 내수 합계 2. 판매경로와 방법(1) 국내 : 유화부문-실수요자 또는 도매상 판매, 매출비중 물류 및 선박사업부-화주/선사 연결 및 직접 선박 운영, 매출비중 ITC부문- 고객에게 직접 제품 또는 용역을 제공, 매출비중 (2) 해외 : 유화부문-실수요자 재판매, 해외지사등을 통한 판매, 매출비중 물류 및 선박사업부 - 화주/선사의 연결 및 직접 선박 운영, 매출비중 3. 주요 매출처당기 중 당사의 매출액의 가장 큰 비중을
대림 — 사업보고서 (2021.12)

차지하는 여천NCC(주 )의 매출액은 입니다. 4. 전략 방향 기존 사업역량에 기반한 신규 상품으로의 확장 및 신규 사업 개발을 통한 성장을 목표로 하고 있습니다. 5. 수주상황 (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 부산 망미2구역 주택재개발정비사업 로지스코아 북천안물류센터 신축공사 장암생활권3구역 주택재개발정비사업 인천 석남동 S 신축공사 인천항동 드림물류센터 신축공사 e편한세상시티 부평역오피스텔 신축공사 e편한세상 금빛 그랑메종 정보통신공사 원창동 복합물류센터 신축공사 천안 성성 지식산업센터 신축공사 창원 자동차매매단지 신축공사 금산 양지 공동주택 신축공사 e편한세상 부평 그랑힐스(청천) 정보통신설비 공사 인천고잔 지식산업센터 신축공사 용인 죽전 공원특례사업 세종-포천 고속도로 안성~구리 건설공사(제11공구) 터널 전기공사 해운대구 우동 비즈니스 호텔 신축공사 제주도 서귀포시 중문동 공동주택 신축공사 부개 지역주택조합 공동주택 신축공사 소태동 지역주택조합 공동주택 신축공사 세종-포천 고속도로 안성-구리 건설공사(제11공구) 터널 기계 및 건축설비공사 20년~22년 D타워 운영관리 군위이지스카이CC조성사업 육군 제39사단 117-3대대 이전사업 도산208 오피스텔 신축사업 e편한세상 시민공원(부산전포) 정보통신 공사 GLAD LIVE 임대 운영관리 ('20~'21) 마곡지구 C2-6블럭 복합건축물 신축공사 e편한세상 천안역 정보통신공사 창동 창업 및 문화산업단지 정보통신공사 서남물재생센터 현장 중 계측제어설비 물품 세종-포천 고속도로 안성-구리 건설공사(제11공구) 터널 기계 및 건축설비공사(물품) 도마 e편한세상 포레나 정보통신 공사 새만금-전주고속6공구 기계설비공사 e편한세상 두류역 정보통신 공사 범천3구역(서면 더센트럴) 지역주택조합 공동주택 정보통신공사 e편한세상 거제유로아일랜드 정보통신 공사 신림선(여의도~신림)경전철 민간투자사업 2공구 기계설비공사 e편한세상 일산 어반스카이 정보통신공사 e편한세상 송도더퍼스트비치 정보통신공사 중 기구설치공사 제3차 경찰관서 직장어린이집 BTL 사업 연천군 옥산지구 공동주택 소방시설공사 e편한세상 지제역 정보통신공사 e편한세상 영종국제도시센텀베뉴 정보통신 공사중 기구설치공사 e편한세상 평내 정보통신공사 GTX-A 스마트안전관리 시스템 구축 광장동 한강호텔 부지 공동주택 소방시설공사 덕현지구 주택재개발 정비사업(평촌센텀퍼스트) 현장 통신기구공사 상암 데이터센터 SECURITY, POP ROOM 정보통신공사 e편한세상 남양뉴타운 현장 통신기구설치공사 '21~22년 부영 고객센터 운영용역 e편한세상 홍제 가든플라츠 정보통신 공사 e편한세상 비전 센터포레 정보통신공사 구내통신 서비스_광화문 D타워 e편한세상 밀양 나노밸리 현장 정보통신공사 e편한세상 울산역 어반스퀘어(서울산) 정보통신공사 e편한세상 영종국제도시센텀베뉴 정보통신 공사중 배관배선공사 김포 마송지구 B2BL 공동주택 정보통신공사 새만금-전주고속6공구 기계설비공사(물품) 김포풍무 오피스텔 신축사업 소방시설공사 e편한세상 순천어반타워 현장 통신기구설치공사 고객컨택센터 전화서비스 이용-디엘이앤씨 e편한세상시티 과천 정보통신공사 구내통신서비스_디지털큐브(2020) e편한세상 송도더퍼스트비치 정보통신공사 중 배관배선공사 e편한세상 복현 정보통신공사(대구81복현시영주택재건축정비사업조합 통신공사) 창동 창업 및 문화산업단지 연료전지공사 화성동탄 A94BL 현장 정보통신공사 중 배관배선공사 제주 연동 공동주택 소방시설공사 지축역 B5BL 아파트현장 건설 현장 IPT운영(2017) GLAD CUBE 임대 운영관리 ('20~'21) 안양호계 두산위브 주민공동시설 인테리어공사 e편한세상 구성 현장 정보통신공사 중 배관배선공사 e편한세상 거제유로스카이 현장 정보통신공사 중 배관배선공사 세종-포천 고속도로 안성~구리 건설공사(제11공구) 터널 전기공사(물품) e편한세상 인천계양 주민공동시설 공사 e편한세상 시티광교 현장 통신기구설치공사 e편한세상 고천파크루체 현장 통신
대림 — 사업보고서 (2021.12)

배관배선공사 화성동탄 A53BL아파트 정보통신공사 중 기구설치공사 창원시우회도로 소방기계공사 울산~포항복선전철 제2공구 터널 기계설비설치공사 e편한세상 금산 센터하임 정보통신공사 남한산성 터널 시공 정보화 시스템 구축 e편한세상 대구복현 주민공동시설 공사 e편한세상 가평퍼스트원 정보통신공사 외 124개 프로젝트 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 1. 자본위험관리 당사의 자본관리의 주 목적은 당사의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 당사는 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중 자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 변경사항은 없습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 차입금총계 차감: 현금및현금성자산 순차입금 자본총계 자기자본순차입금비율 2. 금융위험관리 당사는 금융상품과 관련하여 시장위험(이자율위험, 환율변동위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사는 환위험 및 이자율변동위험과 같은 특정위험을 회피하기 위하여 파생금융상품을 이용하고 있습니다. (1) 시장위험 당사의 활동은 주로 환율과 이자율의 변동으로 인한 금융위험에 노출되어 있습니다. 따라서 이자율과 외화위험을 관리하기 위해 통화선도와 이자율스왑 등을 포함한 다양한 파생상품계약을 체결하고 있습니다. 시장위험에 대한 당사의 위험노출정도 또는 위험을 관리하고 측정하는 방식에는 변경이 없습니다. 1) 이자율위험 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 당사는 아래와 같이 이자율변동에 따른 현금흐름변동위험에 노출되어 있습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 단기차입금 유동성장기부채 장기차입금 합 계 당사는 내부적으로 이자율 변동으로 인한 이자율위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 상기 부채에 대한 이자율이 1% 변동시 이자율변동이 당기 및 전기 손익과 순자산에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 1% 상승시 1% 하락시 손익 순자산 손익 순자산 당기 전기 2) 가격위험 당사는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 지분상품은 매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있으며, 당사는 해당 투자자산을 활발하게 매매하고 있지는 않으므로, 주가가 변동하더라도 당기 및 전기의 손익에 미치는 영향은 크지 않을 것입니다. 3) 환율변동위험 당사는 외화로 표시된 거래를 수행하고 있으므로 환율변동으로 인한 위험에 노출되어 있습니다. 환율변동으로 인한 위험의 노출정도는 파생상품계약을 활용하여 승인된 정책에서 정하는 한도 내에서 관리하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 환율변동위험에 노출된 외화자산(부채)의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 USD EUR CNY JPY SGD AUD GBP 합 계 당사는 내부적으로 환율 변동으로 인한 환율변동위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 상기 자산, 부채에 적용되는 환율이 10% 변동시 환율변동으로 인한 당기 및 전기 손익과 순자산에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 10% 상승시 10% 하락시 손익 순자산 손익 순자산 당기 전기 (2) 신용위험 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 당사는 채무불이행으로 인한 재무적손실을 경감시키는 수단으로서 거래처의 신용도 검토 및 충분한 담보를 수취하는 정책 등을 채택하고 있습니다. 당사의 신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 지속적으로 검토하고 있으며 이러한 거래 총액은 승인된 거래처에 고루 분산되어 있습니다. 신용위험은 매년 검토되고 승인된 거래한도에 의하여 통제됩니다. 한편, 당기말 현재 당사가 보유하고 있는
대림 — 사업보고서 (2021.12)

금융자산의 신용위험에 대한 최대노출금액은 주석 6에서 언급한 채권의 각 분류별 공정가치입니다. (3) 유동성위험관리 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동에서 발생하는 현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다. 당기말 현재 금융자산 및 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내역은 다음과 같습니다.(금융자산) (단위 : 천원) 구 분 1년미만 1년이상 2년미만 2년이상 합 계 현금및현금성자산 매출채권 미수금 미수수익 대여금 보증금 금융리스채권 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 파생상품자산(매매목적) 장기금융상품 합 계 (금융부채) (단위 : 천원) 구 분 1년미만 1년이상 2년미만 2년이상 합 계 매입채무 미지급금 미지급비용 단기차입금 파생상품부채(매매목적) 리스부채 유동성장기부채 사채 장기차입금 임대보증금 합 계 상기 만기분석은 할인하지 아니한 계약상 만기금액(손실충당금 차감 전 금액임)을 기초로 당사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었으며, 이자지급 관련 현금흐름은 제외되어 있습니다.3. 공정가치의 추정 정상거래시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 당사가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 보고기간종료일의 종가입니다. 정상거래시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 당사는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간종료일에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 한편, 당사는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다. (수준 1) 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서의 (조정되지 않은) 공시가격 (수준 2) 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함 (수준 3) 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수) 당기말 및 전기말 현재 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.(당기말) (단위 : 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 금융자산 당기손익인식-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 파생상품자산 소 계 금융부채 파생상품부채 (전기말) (단위 : 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 금융자산 당기손익인식-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 파생상품자산 소 계 금융부채 파생상품부채 다음 표는 수준 2 공정가치측정에 사용된 가치평가기법, 공정가치 서열체계 수준, 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수 및 범위와 관측가능하지 않은 투입변수와 공정가치측정치 간의 연관성을 설명한 것입니다. 구 분 공정가치 서열체계 수준 가치평가기법 유의적인관측가능하지 않은투입변수 및 범위 관측가능하지 않은 투입변수와 공정가치측정치 간의 연관성 통화선도 할인된 현금흐름통화선도의 공정가치는 원칙적으로 측정대상 통화선도의 잔존기간과 일치하는 기간에 대한 보고기간 말 현재 시장에서 공시된 선도환율에 기초하여 측정하고 있습니다. 통화선도의 잔존기간과 일치하는 기간의 선도환율이 시장에서 공시되지 않는다면,시장에서 공시된 각 기간별 선도환율에 보간법을 적용하여 통화선도의 잔존기간과 유사한 기간의 선도환율을 추정하여 통화선도의 공정가치를 측정하고 있습니다. 통화선도의 공정가치 측정에 사용되는 할인율은 보고기간 말 현재 시장에서 공시되는 이자율로부터 도출된 수익률곡선을 사용하여 결정하고 있습니다. 해당사항 없음 해당사항 없음 4. 금융자산의 재분류 당기 중 목적이나 사용의 변경으로 인하여 재분류된 금융자산은 없습니다. 5. 금융자산의 양도 당기말 현재 양도되었으나
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전체가 제거되지 않은 양도 금융자산의 종류별로 양도된 금융자산과 관련 부채의 관계에 대한 이해를 위한 정보는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 상각후원가측정금융자산 자산의 장부금액 관련부채의 장부금액 당기말 현재 당사가 은행에 할인양도한 매출채권의 잔액 중 천원에 대해서 당사는 양도한 매출채권이 만기에 회수되지 않는 경우, 회수되지 않은 매출채권금액 전액에 대한 소구의무를 부담하고 있습니다. 당사는 양도한 매출채권과 관련된 위험과 보상의 대부분을 이전하지 않았기 때문에 동 매출채권의 장부금액 전액을 계속하여 인식하고 있으며, 양도시 수령한 현금을 담보차입으로 인식하였습니다. 6. 보고기간종료일 현재 미결제된 계약내역 당사는 NAPHTHA 등의 가격변동위험 및 외화자산부채의 환율변동위험을 회피 하기 위하여 파생상품 계약을 체결하고 있으며, 당기말 및 전기말 현재 미결제된 계약내역은 다음과 같습니다. 계약내용 포지션 당기말 전기말 계약 단위 물량 및 금액 계약 단위 물량 및 금액 SWAP 매도 톤 톤 매입 톤 톤 통화선도 매도 천USD 천USD 7. 파생상품계약으로 발생한 평가손익당기 및 전기 중 파생상품계약에 따라서 발생한 평가손익은 당기손익에 반영하고 있으며, 평가손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계약내용 당기 전기 평가이익 평가손실 평가이익 평가손실 SWAP 통화선도 등 합 계 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상의 주요계약- 해당사항 없음.2. 연구개발활동(1) 연구개발 담당조직 조직명 주요 연구 내용 PI연구개발팀 - 기술개발 운영 방안 수립- 기술개발 전략 수립- 대내외 기술홍보 (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제28기 제27기 제26기 인 건 비 위 탁 용 역 비 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액] 3. 연구개발 실적(1) 2021년 진행과제 연구과제명 수행기간 연구내용 비 고 플렉서블 디스플레이 기판용 불투명 PI Varnish 개발 - 고유연성, 고내열 특성을 가지는 폴리이미드 기판용 소재 개발 자체 플렉서블 디스플레이 기판용 투명 PI Varnish 개발 - 고유연성, 고투과성, 고내열 특성을 가지는 폴리이미드 기판용 소재 개발 자체 PI 신규 Grade 개발 (열가소성 Powder) - 열가소성 폴리이미드 분말 개발 자체 (2) 2021년 완료과제 연구과제명 수행기간 연구내용 비 고 PI 신규 Grade 개발(고내열, 내마모 특성) - 고내열, 내마모 특성을 가지는 소재 개발 자체 PI 신규 Grade 개발(플라즈마 세정 부품 用) - 플라즈마 안정성 및 대전방지 특성을 가지는 소재 개발 자체 (3) 2020년 완료과제 연구과제명 수행기간 연구내용 비 고 - 우수한 기계적 특성, 레이저 Cleaning, 차수안정성을 가지는 소재 개발 자체 (4) 2019년 완료과제 연구과제명 수행기간 연구내용 비 고 - 고내열, 대전방지특성 또는 전기전도특성을 가지는 소재 개발 자체 - 고내열, 마모저항 특성 소재 개발 자체 7. 기타 참고사항 당사의 사업부문은 석유화학 도소매업, 물류사업, ITC사업, 부동산사업 등 기타사업으로 구분됩니다. 1. 사업부문별 요약 재무제표 (2021년) (단위: 백만원) 구 분 석유화학부문 물류사업부문 ITC 기타 공통(미배분) 합 계
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II. 비지배지분 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 연결에 포함된 회사수 ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.(2) 연결 손익계산서 (단위: 백만원) 과 목 제28(당)기 제27(전)기 제26(전전)기 기 간 매출액 영업이익 당기순이익 지배기업의 소유주지분 비지배지분 주당순이익(단위 : 원) (3) 연결 재무정보 이용상 유의점※ 연결재무제표 작성기준 및 중요한 회계처리 방침III. 재무에 관한 사항 3. 연결 재무제표에 대한 주석 (3) 연결재무제표 작성기준 및 유의적 회계정책과 (3) 중요한 판단과 추정불확실성의 주요 원천에서 동일한 내용을 설명하고 있습니다. 2. 별도재무제표에 관한 사항 (1) 별도 재무상태표 (단위: 백만원) 과 목 제28(당)기 제27(전)기 제26(전전)기 기 준 일 2021년 12월 31일 2020년 12월 31일 2019년 12월 31일 자 산
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II. 비지배지분 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 주석 참조 연 결 손 익 계 산 서 제 28 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제 27 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 제 26 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 주식회사 대림과 그 종속기업 (단위: 원) 과 목 제 28 기 제 27 기 제 26 기
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 단기금융상품의 처분 2. 단기금융상품의 취득 3. 장기금융상품의 처분 4. 장기금융상품의 취득 5. 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 6. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 7. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 8. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 9. 관계기업투자주식의 취득 10. 관계기업투자주식의 처분 11. 종속기업취득순현금유입 12. 보증금의 감소 13. 보증금의 증가 14. 투자부동산의 처분 15. 투자부동산의 취득 16. 유형자산의 처분 17. 유형자산의 취득 18. 무형자산의 처분 19. 무형자산의 취득 20. 단기대여금의 감소 21. 단기대여금의 증가 22. 장기대여금의 증가 23. 기타투자자산의 취득
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 단기금융상품의 처분 2. 단기금융상품의 취득 3. 장기금융상품의 처분 4. 장기금융상품의 취득 5. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 6. 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 7. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 8. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 9. 종속기업투자주식의 취득 10. 관계기업투자주식의 취득 11. 관계기업투자주식의 처분 12. 보증금의 감소 13. 보증금의 증가 14. 투자부동산의 처분 15. 투자부동산의 취득 16. 유형자산의 처분 17. 유형자산의 취득 18. 무형자산의 취득 19. 무형자산의 처분 20. 단기대여금의 감소 21. 장기대여금의 증가 22. 장기대여금의 감소 23. 기타투자자산의 취득 24. 물적분할로 인한 현금유출
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당 회사가 동 경영진단의견서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과에 대한 당사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된여러 가정에 근거하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수있는 요인에는 회사 경영성과 등 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및기타 요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정 및 갱신할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 석유화학 부분은 중국시장의 유효수요 성장둔화, 중국의 자급률 상승과 중동산 에탄가스 기반의 저가 석유화학제품의 역내 유입 확대 등으로 수익에 부정적인 요인이 되었습니다. 2022 년에도 중국 및 내수시장 수요 정체로 인하여 영업환경이 어려울 것으로 예상되고 있으나 당사는 이에 대하여 기존 사업역량을 강화하고, 신규영역의 개발을 통한 신성장 동력 확대와 고부가 상품 판매 확대를 통한 수익 기반 확장에 노력하겠습니다. 물류사업 부분 역시 세계경기의 저성장 기조와 COVID-19 장기화로 수익성 저조가 지속되고 있습니다. 2022년에도 외부 경영환경이 어려울 것으로 전망되나 당사는 저조한 시황 여파를 최소화하기 위해 고객과의 파트너십을 통한 안정적 운영과 고정된 장기계약을 확대하고 사업 Risk 관리를 통한 사업의 안정성 강화에 노력을 기울이고 있습니다. ITC부문은 금리변동가능성이 높아져가는 가운데 정부의 가계부채 관리 규제 강화 등으로 인해 지속적 회복세를 기대하기는 힘든 상황입니다. IT서비스 사업의 전반적 경기 침체로 인한 IT투자 감소, 대형SI/SM프로젝트 발주 감소 등이 지속되고 있습니다. 당사는 2022년 목표를 달성하기 위해 지역, 고객, 제품 포트폴리오 조정을 통해 수익성 개선하고 기존 사업역량에 기반한 신규상품 및 신규사업 개발을 통해 지속적으로 성장해 나갈 계획입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (1). 재무상태 (단위:백만원) 과목 제 28기 제 27 기 1) 유동자산 2) 비유동자산 [자산총계] 1) 유동부채 2) 비유동부채 [부채총계] 1) 자본금 2) 자본잉여금 3) 이익잉여금 4) 기타자본구성요소 [자본총계] [부채와자본총계] (2) 영업실적 (단위 : 백만원) 과목 제 28 기 제 27 기 매출액 매출총이익 영업이익 법인세 차감전 순이익 당기순이익 4. 현황 (1) 석유화학 도소매 당사는 모노머, 폴리머 제품등 석유화학 상품을 주요품목으로 하여 활발한 국제 무역활동을 전개하고 있으며, 석유화학제품 생산의 기초가 되는 납사의 안정적인 공급도 수행하고 있습니다. (2) 물류사업 당사는 선박과 Tank Container 등을 자체 보유하고 있어 안정적 해상 물류 서비스망을 구축하고 있으며 풍부한 물류 경험을 바탕으로 국내/외 건설 프로젝트 기자재 등의 물류운송 등을 포함한 Total 물류 서비스를 수행하고 있습니다.(3) ITC부문 ITC부문 영업환경은 부동산경기의 불확실성 증가, 금리변동 가능성 등으로 어려움이 예상됩니다. 또한 IT서비스 사업도 경기 침체로 인한 IT 투자감소로 영업환경에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 이에 ITC부문은 IT 지식을 기반으로 하는 신수종 사업에 대한 투자를 강화하기 위해 클라우드 기반의 서비스 제공 등 새로운 수익 기반 확장에 노력하고 있습니다. 5. 주요 성과지표 (1) 안정성 구 분 산 식 비 율 제28기 제27기