chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 보고서에서 미래에 발생할 것으로 전망한 활동, 사건 또는 현상은 동 보고서 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 당사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경으로 인한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성 시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무가 없습니다. 결론적으로, 동 보고서상에 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성 시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음에 유의하시기 바랍니다. 2. 경 제 및 시장 상황 가. 2021년 경제 현황 2021년 세계경제는 COVID-19 백신 보급에 따라 침체되었던 실물 경기가 되살아나며 큰 폭의 성장세를 보였습니다. 국내경제 또한 수출 및 건설 투자 부문의 약진에 따라 전년도의 마이너스 성장을 극복하고 높은 성장률을 기록하였습니다. 나. 시장상황 1) 국제 원유시장 국제 원유시장은 석유의 유한성, 지역적 편중성, 수요와 공급의 불확실성, 석유가격의 불안정성 등의 특성이 있습니다. 국제 원유시장은 수요와 공급이라는 기본적 구조로 본다면 공급측에 의해 시장이 조절되는 공급자 시장이라고 할 수 있습니다. 주요 산유국들은 중동에 몰려 있고, 중동의 산유국들이 전세계 확인매장량의 75%를 차지하며 전세계 연간 생산량의 40%를 점유하고 있습니다. 대부분의 중동 산유국들은 OPEC의 회원국이므로 국제 원유시장에 OPEC의 영향력은 막강합니다. 하지만 비OPEC국가들의 국제 원유시장 점유율은 예전에 비해 급격히 증가하고 있으며, 특히 북미 셰일오일 생산량이 증가하여, 국제 원유시장에서 가격형성은 단지 OPEC에 의해서만이 아니라 비OPEC국가들의 움직임에도 많은 영향을 받고 있습니다. 2021년 국제유가는 COVID-19 백신 개발에 따라 경기 정상화 기대감이 고취되며 연중 꾸준한 상승세를 기록하였습니다. 석유 수요가 평년 수준을 회복하고, 산유국의 감산 기조 역시 지속되면서 2021년 말에는 전년 말 대비 $26 상승한 배럴당 $77.1을 기록하였습니다. 2022년 국제유가는 COVID-19 백신 및 치료제 보급에 따라 경기가 정상화가 되며 전반적인 강세를 보일 전망입니다. 공급 측면에서는 러시아-우크라이나 갈등에 따른 지정학적 리스크가 증대됨에 따라 유가 상승 압력이 탄력을 받을 것으로 전망됩니다. 다만 지정학적 리스크가 해결되고, 선진국의 경기 부양책이 종료될 경우 상승폭이 제한될 것으로 전망됩니다. (2) 국내 정유산업 개요 국내 정유산업은 1990년대 초반 정유사들의 대규모 증설을 통해 세계 최상위권 규모의 상업 정제시설을 보유하고 있으며 이러한 대규모 시설은 규모의 경제를 가능하게 함으로써 국제 수출 경쟁에 있어서도 우위를 확보하고 있습니다. 이러한 경쟁력을 바탕으로 국내 정유산업은 내수산업이라는 이미지에서 벗어나 석유제품의 수출을 늘려가고 있으며 현재는 총 생산량의 50% 이상을 수출하고 있습니다. 2021년 국내 정유업계는 경제 정상화에 따른 유가 및 제품 크랙 상승으로 인해 대규모 영업이익을 기록하였습니다. 하반기부터 산유국들의 감산 완화 합의에 따라 유가 상승폭은 제한되었으나 제품 크랙 상승이 지속되며 2020년 대규모 영업적자를 극복하고 사상 최대 실적을 달성하였습니다. 2022년 역시 전반적인 시황 강세가 전망됩니다. 코로나 바이러스 확산이 점차 소강상태로
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접어들 것이 예상되며, 이에 따라 운송 및 산업수요가 회복되면서 주요제품 크랙 및 정제마진이 상승할 것으로 전망됩니다. 당사는 초중질원유 최대 투입으로 생산 원가를 절감하고, 시황 변동에 맞게 고마진 제품을 최대 판매하는 한편 지속적인 고도화 설비 및 생산능력 확대 투자를 통해 경쟁력을 강화해 나갈 계획입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 억원) 구 분 2021년 2020년 유동자산 비유동자산 자산 총계 유동부채 비유동부채 부채 총계 지배지분 자본금 신종자본증권 자본잉여금 기타포괄손익누계액 이익잉여금 비지배지분 자본 총계 부채비율 * 연결재무제표(K-IFRS) 기준으로 작성되었습니다. 2021년 말 현재 당사의 자산총계는 18조 2,260억 원으로 전년 대비 24.2% 증가하였습니다. 전년 대비 유가가 상승하면서 매출채권과 재고자산이 증가하여 전체 유동자산은 전년 대비 63.5%가 증가한 5조 3,842억 원을 기록하였습니다. 한편, 비유동자산은 전년 대비 12.8% 증가한 12조 8,418억 원이었습니다. 유가 상승으로 인한 매입채무 증가 등으로 인해 유동부채는 전년 대비 61.8% 증가한 5조 2,387억원이었으며 장기차입금 증가 등으로 비유동부채는 17.2% 증가한 7조 2,265억 원으로, 총 부채는 2020년 대비 32.5% 증가한 12조 4,653억 원을 기록하였습니다. 자본총계는 전년 대비 9.3% 증가한 5조 7,608억 원이며, 부채비율은 전년 대비 38.0%p 증가한 216.4%입니다. 나. 영업실적 (단위 : 억원) 구 분 2021년 2020년 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와 관리비 영업이익 당기순이익 영업이익율 당기순이익율 * 연결재무제표(K-IFRS) 기준으로 작성되었습니다. 매출은 유가 상승과 석유제품 수요 증가로 2020년 대비 약 50.5% 증가한 20조 6,066억 원이었으며, 제품 스프레드 및 정제마진 상승 등의 영향으로 매출총이익은 16,897억 원, 영업이익은 11,424억 원으로 흑자 전환하였습니다. 당기순이익은 5,281억 원이며, 영업이익률은 -4.3%에서 9.8%p 증가한 5.5%를 기록하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 2021년 말 현재 현금및현금성자산과 단기금융자산 등으로 구성된 당사의 유동성은 3,902억원이며, 운영자금 등 자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성 규모를 적정 수준으로 유지하고 유동성에 대해 항시 모니터링하고 있습니다. 나. 자금 조달 2021년 말 순차입금은 약 6조 7,157억원으로 전년대비 약 1조 5,072억원 증가하였습니다. 2021년 말 총부채는 12조 4,652억원으로 전년대비 32.5% 증가하였고, 부채비율은 전년대비 38%p 증가한 216.4% 입니다. 자세한 차입금 내역 및 변동내역은 연결감사보고서 주석을 참조하시기 바랍니다. 다. 주요 자금지출 (CAPEX) 2021년은 2020년 대비 HPC 프로젝트 관련 현대케미칼 자본투자 실적 증가하였으며, 정기보수 미실시로 시설투자 실적은 다소 감소되었습니다. (단위 : 억원) 구 분 2021년 2020년 신규투자 보완투자 자본투자 총 계 5. 부외거래 회사에 영향을 미칠 수 있는 중요한 소송사건, 우발채무 등은 사업보고서 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 회사의 회계정책 당사는 2011년 1월 1일 이후에 개시하는 연차보고기간부터 국제회계기준을 채택하여 제정한 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)을 적용하고 있습니다. 당사가 채택하고 있는 중요한 회계정책의 구체적인 내용은 'III. 재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석 및 5. 재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다. 나. 파생상품 및 위험관리정책 'II. 사업의 내용 중 5. 위험관리 및 파생거래'를 참고하시기 바랍니다.
농업회사법인의령군토요애유통 — 사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 - 업계의 현황 농산물 유통시장은 생산자 단체와 전문 유통업체가 차지하는 비중이 높으며,유통마진은 산지 직거래와 전문 유통업체를 통해 판매되는 농축산물 마진이 높은 것으로 나타나고 있습니다. (단위: %) 구 분 산지직거래 생산자단체 소비자단체 전문유통업체 유통구성비 15∼20 30∼35 15∼20 30∼35 유통마진 농산물 유통시장 경로는 산지공판장ㆍ도매시장ㆍ중간도매상 점유비중은 매년 감소하는 반면, 가공(저장)업체ㆍ대형유통업체의 점유비중은 증가하고 있고, 가공(저장)업체의 시설현대화와 생산자단체의 연합판매사업 활성화로 도매시장 출하보다 대형유통업체와 직거래 비중이 증가하고 있는 상황입니다.농산물 유통경로 점유비율분석 구 분 주요내용 생산자 출하처 비율 ㆍ생산자단체 계통출하 : 34.8%ㆍ산지유통인 : 20.7%ㆍ가공(저장)업체 : 31.3%ㆍ산지공판장 도매상 기타 : 13.2% 유통중간단계 비율 ㆍ시장경로 : 55.8%ㆍ시장외 경로 : 44.2% 최종 소비단계 비율 ㆍ일반소비자 : 78.8%ㆍ대량수요처 : 20.7%ㆍ수출 : 0.5% 농특산물은 일반적으로 공산품에 비해 유통경로가 복잡하고 비용이 많이 발생하는 상품입니다. 기본적으로는 농특산물의 생산구조의 특성과 품목의 취약성, 수급 및 시장구조의 특성에 기인한다고 할 수 있습니다 농특산물은 다수의 생산자로부터 다수의 소비자까지 전달되어야 함으로 수집과 분산과정이 길고 복잡하며 부패 또는 변질이 쉬워 유통과정에서 감모나 폐기가 많이 발생하고 부피가 크고 무거워 수송,보관,하역등의 표준화나 기계화에 어려움이 있습니다. 농특산물의 생산은 년도별 계절별로 등락이 심한데 비해 소비는 연중 고르게 이루어져 수급 불안 요인이 상존하고 있으며, 농특산물의 유통마진이 공산품에 비해 상대적으로 높은 것은 유통과정상 발생하는 직간접 비용이 주요 요인이라 할 수 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 - 영업개황 당사는 경남의령지역에서 생산되는 9개 품목 농특산물을 유통판매하는 회사입니다. 의령에서 생산되는 고품질 농산물을 선별과정을 통하여“토요애”브랜드로 유통되며, 농산물 상품가치를 인증받고 있습니다. 주력품목은 토요애수박으로 전체 물량이 차지하는 비율이 전체사업의 50% 이상을 차지할 정도로 높으며 3월부터 출하를 시작하여 7월 초까지 집중 됩니다. 토요애 수박은 낙동강과 남강이 포근히 감싸 흐르는 기름진 옥토에서 농업이 발달한 청정한 고장인 의령에서 생산됩니다. 당사는 2008년12월24일 농림수산식품부로부터 시군유통회사로 선정되어 국고보조금과 원물구입자금 저리대출 등의 지원을 받고 있으며, 의령군으로부터도 적극적인 지원을 받는 농업회사법인입니다. 3. 원재료 및 생산설비 당사는 경남의령지역에서 생산되는 9개품목인 수박, 애호박, 버섯 등을 유통 판매하고 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 - 시장점유율 등 의령군 농축산물 총매출액은 3,175억원이며, 그 중에서 축산물이 1,072억원, 시설채소가 1,071억원으로 가장높고, 식량작물이 516억원, 버섯229억원, 노지채소 120억원, 과수작물이 117억원, 특용작물이 49억원 순으로 나타나고 있습니다.의령군 농산물 유통경로 구 분 계 정부수매 농협 수 출 생산자직접유통 유통경로비율(%) 매출액 (억원) 주요품목 출하처를 보면 서울이 56.9%로 점유율이 가장 높고, 부산15.3%, 경남9.1%, 대구8.9%,대전6.1%순으로 나타나고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 위험관리 및 파생거래와 관련된 주요한 사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 계약 사항 및 연구개발활동에 대한 주요한 사항이 없습니다. 7. 기타 참고사항 기타 주요한 참고사항이 없습니다.
농업회사법인의령군토요애유통 — 사업보고서 (2021.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 2021년 영업 성과 (단위: 백만원) 구 분 2021년 실적 2020년 실적 증감 (A) (B) (A-B) 매출액 매출이익 판매관리비 영업 손익 영업외손익 당기순이익 2. 주요사업 추진 성과가. 제2유통센터 건립 가공농산물 기반구축나. 의령 명품수박 생산라인 증설다. GAP인증 품목 및 재배면적 확산라. 의령군공동브랜드 "토요애" 지속적인 홍보3. 세부추진 성과가. 제2유통센터 건립 가공농산물 기반구축- 사업비 : 50억원(국도비19.49, 군비10.5,자부담20.1)- 선별라인5식(깐마늘, 깐양파, 부추, 대봉감, 다목적1식)- 급속냉동시설(IQF)1식 나. GAP인증 품목 및 재배면적 확산- 품목별 GAP 집단인증을 통해 GAP인증농가 확대- 단체급식, 유통업체와 협업확대로 GAP 농산물 판촉로 확대- GAP인증 농산물 대형유통점 안정직인 납품처 확보
농업회사법인의령군토요애유통 — 사업보고서 (2021.12)

II. 재무제표 독립된 감사인의 감사보고서 농업회사법인의령군토요애유통주식회사 주주 및 이사회 귀중 2022년 3월 8일 감사의견 우리는 별첨된 농업회사법인의령군토요애유통주식회사(이하 "회사")의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2021년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 그리고 유의적 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다.우리의 의견으로는 별첨된 회사의 재무제표는 회사의 2021년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 일반기업회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. 감사의견근거 우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리는 재무제표감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 회사로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타의 윤리적 책임들을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다. 기타사항 회사의 2020년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표는 타감사인이 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사하였으며, 이 감사인의 2021년 3월 5일자 감사보고서에는 적정의견이 표명되었습니다. 재무제표에 대한 경영진과 지배기구의 책임 경영진은 대한민국의 일반기업회계기준에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다. 경영진은 재무제표를 작성할 때, 회사의 계속기업으로서의 존속능력을 평가하고 해당되는 경우, 계속기업 관련 사항을 공시할 책임이 있습니다. 그리고 경영진이 기업을 청산하거나 영업을 중단할 의도가 없는 한, 회계의 계속기업전제의 사용에 대해서도 책임이 있습니다.지배기구는 회사의 재무보고절차의 감시에 대한 책임이 있습니다. 재 무제표감사에 대한 감사인의 책임 우리의 목적은 회사의 재무제표에 전체적으로 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는지에 대하여 합리적인 확신을 얻어 우리의 의견이 포함된 감사보고서를 발행하는데 있습니다. 합리적인 확신은 높은 수준의 확신을 의미하나, 감사기준에 따라수행된 감사가 항상 중요한 왜곡표시를 발견한다는 것을 보장하지는 않습니다. 왜곡표시는 부정이나 오류로부터 발생할 수 있으며, 왜곡표시가 재무제표를 근거로 하는 이용자의 경제적 의사결정에 개별적으로 또는 집합적으로 영향을 미칠 것이 합리적으로 예상되면, 그 왜곡표시는 중요하다고 간주됩니다.감사기준에 따른 감사의 일부로서 우리는 감사의 전 과정에 걸쳐 전문가적 판단을 수행하고 전문가적 의구심을 유지하고 있습니다. 또한 우리는:ㆍ부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요왜곡표시위험을 식별하고 평가하며 그러한 위험에 대응하는 감사절차를 설계하고 수행합니다. 그리고 감사의견의 근거로서 충분하고 적합한 감사증거를 입수합니다. 부정은 공모, 위조, 의도적인 누락, 허위 진술 또는 내부통제 무력화가 개입될 수 있기 때문에 부정으로 인한 중요한 왜곡표 시를 발견하지 못 할 위험은 오류로 인한 위험보다 큽니다.ㆍ상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 감사와 관련된 내부통제를 이해합니 다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다.ㆍ재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출 한 회계추정치와 관련 공시의 합리성에 대하여 평가합니다. ㆍ경영진이 사용한 회계의 계속기업전제의 적절성과 입수한 감사증거를 근거로 계속 기업으로서의 존속능력에 대하여 유의적 의문을 초래할 수 있는 사건이나, 상황과 관련된 중요한 불확실성이 존재하는지 여부에 대하여 결론을 내립니다. 중요한 불 확실성이 존재 한다고 결론을 내리는 경우, 우리는 재무제표의 관련 공시에 대하 여 감사보고서에 주의를 환기시키고, 이들 공시가 부적절한
농업회사법인의령군토요애유통 — 사업보고서 (2021.12)

경우 의견을 변형시킬 것을 요구받고 있습니다. 우리의 결론은 감사보고서일까지 입수된 감사증거에 기 초하나, 미래의 사건이나 상황이 회사의 계속기업으로서 존속을 중단시킬 수 있습 니다.ㆍ공시를 포함한 재무제표의 전반적인 표시와 구조 및 내용을 평가하고, 재무제표의 기초가 되는 거래와 사건을 재무제표가 공정한 방식으로 표시하고 있는지 여부를 평가합니다.우리는 여러 가지 사항들 중에서 계획된 감사범위와 시기 그리고 감사 중 식별된 유의적 내부통제 미비점 등 유의적인 감사의 발견사항에 대하여 지배기구와 커뮤니케이션합니다. 촉 석 공 인 회 계 사 감 사 반 (제317호) 경남 진주시 진주대로 908번길 25 공 인 회 계 사 성 무 걸 공 인 회 계 사 강 영 우 공 인 회 계 사 성 태 인 이 감사보고서는 감사보고서일(2022년 3월 8일) 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점까지의 기간 사이에 첨부된 회사의 재무제표에 중요한 영향 을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다. (첨부)재 무 제 표 농업회사법인의령군토요애유통주식회사 제 13 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지 제 12 기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지 "첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다." 농업회사법인의령군토요애유통주식회사 대표이사 오재덕 본점 소재지 : (도로명주소) 경상남도 의령군 의령읍 의합대로 28 (전 화) 재 무 상 태 표 제 13(당) 기 2021년 12월 31일 현재 제 12(전) 기 2020년 12월 31일 현재 농업회사법인의령군토요애유통주식회사 (단위 : 원) 과 목 제 13 (당) 기 제 12 (전) 기 자 산 Ⅰ. 유동자산 (1) 당좌자산 현금및현금성자산(주4) 보조금(주4) 매출채권 미수금 선급금 대손충당금 선급비용 미수법인세 (2) 재고자산 상품 저장품 Ⅱ. 비유동자산 (1) 투자자산 퇴직연금운용자산(주9) (2) 유형자산(주3,6,7) 토지 건물 감가상각누계액 정부보조금 구축물 감가상각누계액 정부보조금 기계장치 감가상각누계액 정부보조금 공구와기구 감가상각누계액 정부보조금 차량운반구 감가상각누계액 정부보조금 (3) 무형자산(주8) 영업권 소프트웨어 정부보조금 (4) 기타비유동자산 보증금 자 산 총 계 부 채 Ⅰ. 유동부채 단기차입금 미지급금 예수금 선수금 미지급비용 Ⅱ. 비유동부채 퇴직급여충당부채(주9) 퇴직연금운용자산(주9) 부 채 총 계 자 본 Ⅰ. 자본금(주11) 보통주자본금 Ⅱ. 자본조정 주식할인발행차금 Ⅲ. 결손금(주12) 미처리결손금 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 "첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다." 손 익 계 산 서 제 13(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 제 12(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 농업회사법인의령군토요애유통주식회사 (단위 : 원) 과 목 제 13 (당) 기 제 12 (전) 기 Ⅰ. 매출액(주5) 상품매출액 수탁매출수수료수입 출하장려금수입 Ⅱ. 매출원가 기초상품재고액 당기상품매입액 타계정으로대체액 기말상품재고액 Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 판매비와관리비 급여 퇴직급여 복리후생비 여비교통비 통신비 수도광열비 세금과공과금 감가상각비 무형자산상각비 임차료 수선비 보험료 차량유지비 운반비 교육훈련비 도서인쇄비 회의비 소모품비 지급수수료 광고선전비 용역비 업무추진비 포장재비 대손상각비 Ⅴ. 영업손실 Ⅵ. 영업외수익 이자수익 유형자산처분이익 전기오류수정이익 잡이익 Ⅶ. 영업외비용 이자비용 농협수수료 지원사업비 전기오류수정손실 잡손실 Ⅷ. 법인세차감전순손실
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 주식회사 에프아이씨신소재는 2020년 2월 2차 전지용 음극재 생산 및 판매 목적으로설립되었습니다. 당사는 고순도 실리콘 대량 생산, 흑연 구상조립 및 실리콘 나노화 기술과 증착·코팅 및 특수 바인더 기술력등을 기반으로, 이차전지의 에너지밀도 향상과 급속충전에 대한 시장 요구가 강화되는 추세에 맞추어 실리콘 음극재 사업분야의 전문기업으로 도약 및 성장하고자 합니다. 가. 업계의 현황(1) 산업의 특성1차 전지(Primary battery)가 한번 쓰고 버리는 것이라면 2차 전지는 여러 번 재충전하여 사용할 수 있는 전지를 말합니다. 알칼리 전지, 흑연-아연 전지, 수은 전지,리튬전지 등이 1차 전지의 예로 손전등, 라디오, 시계 등에서 흔히 사용됩니다. 그러나 1차 전지는 재사용이 불가능하고 환경오염을 막기 위한 수거나 재활용 등에 드는 비용이 많다는 단점이 있는 반면 2차 전지는 여러번 충,방전을 할 수 있어 전지의 전기 화학적 특성이 유지되는 한 얼마든지 재사용이 가능하다는 장점이 있습니다.2차 전지는 주로 납(Pb)축전지, 니켈-카드뮴 전지(Ni-Cd), 니켈-수소전지(Ni-MH,Nickel Metal Hydride), 리튬 이온 전지(Li-ion)등이 있습니다. 이들은 전지의 주요 3부분인 양극, 전해질, 음극을 구성하는 물질과 구조에 따라 분류되는데, 용량, 출력 전압 등 전기 화학적 성질에서 각기 다른 특성을 보입니다. 2차 전지 중 음극재(Anode)는 충전할 때 리튬 이온을 받아들이는 역할을 하며 주로 흑연 소재가 쓰이고 있습니다. 현재 천연과 인조 흑연을 모두 사용하고 있으나 흑연 소재가 가지고 있는 용량적한계의 문제로 저장 용량이 5~10배 높은 실리콘 소재에 대한 시장의 니즈와 수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다. 글로벌 2차전지 시장 전망.jpg 글로벌 2차전지 시장 전망 (2) 산업의 성장성 2021년 2차전지 시장은 EV는 유럽, ESS는 미국 시장을 기반으로 고성장이 예상 됩니다. 유럽 시장의 경우 환경 규제 강화 영향과 코로나 19의 기저효과 등이 복합적으로 반영되며 올해 45만대 수준에서 내년 66만대 수준으로 약 47% 성장이 전망되며,ESS부문의 성장이 기대되는 미국 시장은 올해 3GWh수준에서 '21년 6GWh수준으로신규 설치량이 증가될 것으로 예상됨에 따라 차세대 음극 소재로 주목받는 실리콘 음극재의 시장 수요 규모가 2025년까지 연평균 70%성장할 전망입니다.또한, 2차전지 음극재 시장 수요는 2021년 40만 9천톤에서 2025년 135만 8천톤까지성장할 것으로 예상되며, 전기차용 이차전지 시장조사업체 SNE리서치의 ‘리튬이차전지 음극재 기술동향 및 시장전망' 보고서에 따르면, 2019년 현재 전체 음극재 시장 수요 비중에서 약 3%를 차지하는 실리콘 음극재는 오는 2025년 11%를 차지할전망입니다. 음극재 시장.jpg 음극활물질 시장 수요 배터리 시장 규모.jpg 배터리 시장 규모 2. 주요 제품 및 서비스 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 매출액 비율 소재부문 제품 실리콘 음극재 2차전지 소재등 상품 합 계 주1) 분기말기준 매출실적이 발생하지 않은 관계로 기재를 생략합니다. 3. 원재료 및 생산설비 1) 주요 원재료 등의 현황(1) 주요 원재료 매입처별 현황 (단위: 백만원,%) 사업부문 주요 매입처 품 목 구체적용도 매입처와의 관계 제2기 매입액(비율) 제1기 매입액(비율) 소재부문 인동첨단소재(주) 흑연 실리콘 음극재 관계회사 합 계 (2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이- 제품 양산전 각 공정별 원활한 생산능력 확보 및 품질과 성능 테스트를 위한 소량 의 원재료 매입으로 관련 가격변동사항은 추후 생산실적 발생에 따른 수급확대 를 기반으로 기재토록 하겠습니다.2) 생산 및 설비에 관한 사항 (1) 생산능력 및 생산능력 산출근거 - 사업연도말 기준 매출 및 생산실적이 없는 관계로 관련 부문을 적절하게 산정 하여 표시하기 부적합하여 기재를 생략합니다. (2) 생산실적 및 가동율 - 사업연도말 기준
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생산실적이 없는 관계로 관련부문 기재를 생략하며, 추후 실 적 발생시 기재토록 하겠습니다. (3) 생산설비의 현황 등 [자산항목: 토지/건물/기계장치/ 단위: 천원] (사업소: 공장, 소유형태: 자가, 소재지: 경북 포항시) 과 목 기초 취득액 처분액 대체 감가상각비 사업연도말 토지 건물 기계장치 시설장치 건설중인자산 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 실적 사업부문 매출유형 품 목 제2기(백만원) 제1기(백만원) 소재부문 제품 실리콘 음극재 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 주1) 사업연도말 기준 매출실적이 발생하지 않은 관계로 해당사항 없습니다. 나. 판매경로 및 판매방법등 - 사업연도말 기준 매출실적이 없는 관계로 해당부문 기재를 생략합니다. 다. 판매전략 1. 국내외 전담 영업조직 구성 및 독자적인 서비스 제공을 통한 비즈니스 확대 2. 개발 선제안을 통한 고객사와 Win-Win 관계 구축 3. 품질 우위를 통한 고객사 적극 발굴 5. 위험관리 및 파생거래 1) 파생상품계약 체결 현황 - 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 당사는 핵심기술 개발, 기술경쟁력 확보를 통한 품질 향상을 목표 경북 포항시에 기업부설 연구소를 유지하고 있습니다. 연구개발 인력 및 조직을 갖추고 핵심기술인력의 확대를 위해 노력하고 있으며 연구개발활동에 꾸준한 투자(지출)을 하고 있으며, 기업부설연구소는 다른 사업부와 독립적으로 운영되고 있습니다. 가. 주요 계약사항 - 당사는 보고 기준일 현재 재무제표에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요 계약 (기술이전 계약, 기술도입(제휴)계약,경영관리계약 등)은 없습니다. 나. 연구개발 비용 2021.12.31 현재 (단위 : 백만원) 과 목 제2기 제1기 비 고 연구개발비용 계* (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 다. 연구개발 실적 연구과제 연구과제의 내용 연구결과 및 기대효과 상용화실적 구상조립흑연 조립 균일한 형태의 구상조립흑연 조립 - 기존 음극소재 대비 수명/출력 향상- 고수명 ESS에 적용가능한 제품 개발 연구 개발 진행 중 고용량 실리콘 음극재 도입 고용량 발현 가능한 차세대 음극소재 개발 - 나노실리콘 적용으로 용량 증대, 이로 인한 에너지밀도 증가 기대 가능 (고용량배터리 실현)- 고용량 배터리를 요하는 ESS에 부합하는 음극 소재 개발 연구 개발 진행 중 7. 기타 참고사항 1) 지적재산권 보유 현황 (1) 특허취득현황 No 등 록 번 호 명 칭 등록일 등록국 음극 활물질의 제조방법 및 상기 음극 활물질을 포함하는 이차전지 대한민국 음극 활물질의 제조방법 및 상기 음극 활물질을 포함하는 이차전지 대한민국 음극 활물질의 제조방법 및 상기 음극 활물질을 포함하는 이차전지 대한민국 음극 활물질, 상기 음극 활물질의 제조방법 및 상기 음극 활물질을포함하는 이차전지 대한민국
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 당사 이사회는 (주)에프아이씨신소재 제2기 사업연도(2021.1.1~2021.12.31)의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 다음과 같이 표명합니다.1. 예측정보에 대한 주의사항ㅇ 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. o 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있다는 점에서, 실제결과치와 다를 수 있음을 주의하시기 바랍니다. 이러한 차이를 초래할 수 있는 요인은 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.2. 경영진단의 개요회사는 고순도 실리콘 대량 생산, 흑연 구상조립 및 실리콘 나노화 기술과 증착·코팅 및 특수 바인더 기술력등을 기반으로 2차 전지용 음극재 생산 및 판매 사업화를 추진중에 있습니다. 2021년 사업연도말 기준 매출 실적은 기존 음극재 양산관련 생산능력 확보 및 성능 테스트를 위한 소량 시제품 생산으로 발생하지 않았으며, 영업손실 3,755백만원, 당기순손실은 3,574백만원 수준입니다.3. 재무상태 및 영업실적(1)재무상태회사의 최근 2사업년도의 재무상태는 다음과 같습니다.(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 원) 구 분 2021년 2020년 증감 (제2기) (제1기) 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 자본조정 결손금 자본총계 부채 및 자본 총계 (2)영업실적회사의 최근 2사업년도의 영업실적은 다음과 같습니다.(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 원) 구 분 2021년 2020년 증감 (제 2기) (제1기) 매출액 판매비와 관리비 영업이익(손실) 영업외수익 영업외비용 법인세비용차감전순이익(손실) 당기순이익(손실) 4. 부외거래 - 해당사항 없음 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 파생상품 및 위험관리정책에 관한사항 - 해당사항 없음"
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업부문별 현황 당사는 이랜드그룹의 모회사임과 동시에 패션부문을 영위하는 사업형 지주회사입니다. 이랜드그룹에서는 의류 및 잡화의 제조 및 도소매(이하 '패션부문'), 백화점 및 할인점 등의 유통업(이하'유통부문'), 종합관광 휴양업, 휴양콘도미니엄업, 건설업, 부동산 매매 및 임대업(이하 '미래부문') 등을 영위하고 있습니다. 부문 대상회사 구분 브랜드, 상호명 등 패션부문 이랜드월드 SPA 스파오 여성 미쏘, 로엠, W9, 클라비스, 에블린 스포츠 뉴발란스, 뉴발란스키즈, 폴더, 후아유 등 이월드 쥬얼리 로이드, OST, 클루 여성 남성 내의아동 기타해외법인 잡화, 의류 등 유통부문 이랜드리테일 유통 NC백화점, 뉴코아아울렛, 2001아울렛, 동아백화점, 동아마트 아동여성잡화 등 밀리밤 치크 더 데이걸즈, 로엠걸즈, 슈펜, 멜본, 알토, 튜브 등 미래부문 이랜드이츠 외식 애슐리, 자연별곡, 피자몰, 리미니, 더카페 등 이랜드파크 레져 켄싱턴리조트, 켄싱턴 여의도호텔, 켄싱턴 스타호텔, 켄싱턴 평창호텔, 한국콘도, 베어스타운스키리조트 등 이월드 테마파크 이월드 기타 국내법인 건설여객등 이랜드건설, 이랜드테마파크제주, 이크루즈 등 기타부문 기타 와인캐슬, 맛누리, 이랜드이노플, 이랜드서비스 등 ※ 이월드 쥬얼리부문은 패션부문으로, 이월드 테마파크부문은 미래부문으로 분류·실적 집계됩니다. 나. 업계의 현황 (1) 국내패션부문 패션산업은 경기 변동에 민감하고, 소비자 니즈 및 구매패턴 변화에 따른 시장변화가다양한 산업입니다. 코로나의 여파로 하락하던 국내 패션산업은, 21년 단계적 일상회복과 보복소비의 영향으로 상반기부터 회복, 하반기에도 지속되어 시장 규모 전년 대비 7.5% 성장한 43조 3508억원규모로 추산되고 있습니다.2022년 국내 패션시장은 여전히 코로나 19 지속 여부가 소비심리 회복의 장애 요소로 예측 되고 있지만, 보복소비 및 집콕 수요 확대 등으로 패션 시장 상승 기류는 여전히 유지될 것으로 전망됩니다. 또한 명품 수요 증가와 디지털 환경 전환을 통한 접근성 증가 등으로 2022년 전체 패션 시장 규모는 성장율 6.2%, 46조 4070억 규모로 팬데믹 이전 수준으로 완전한 회복이 예상됩니다. (2) 중국패션부문 중국경제의 빠른 성장에 따라 국민들의 수입이 해마다 증가하여 소비능력도 향상되고 있습니다. 2020년기준, 중국도시/농촌거주민 일인당 소득이 각각 전년동기대비 3.5%, 6.9% 증가했으며43,834위안, 17,131위안을 기록했습니다. 산업정보기술부(MIIT)에 따르면 2021년 1~11월 중국의의류업체 약12,659개사가 1조3,300억위안(약2,094억 8,000만달러)의 영업수익을 거둬 전년 동기대비 7.7%의 성장률을 기록하며,그 나라의 의류산업은 생산, 수익이증가했다고보고했습니다. 이러한 소비능력의 성장으로 패션산업의 수익은 2021년에 3억3,348백만달러에 이른 것으로 전망되며, 패션시장은 매년 4.58% 성장할것으로예상됩니다. (CAGR 2021-2026). 해외무역에서 대부분의 수익은 미국에서 발생하며, (2021년 US$317,563m) 총인구수와 관련하여 2021년에는 1인당 US$208.95의 수익이 발생하고 있습니다. 중국정부의 내수확대전략, 코로나 19로 인한 중국 내 소비 및 유통시장의 급격한 디지털 전환 추세에 따라 새로운 온라인 플랫폼 비즈니스 모델이 세분화 및 고도화 되고있습니다. 2019년부터 성장하기 시작한 라이브커머스 산업은 '온-오프라인과 실물소비'라는 디지털 경제의 새로운 패러다임으로 부상하며 크게 성장, 2020년 중국 생방송 전자상거래 시장규모는 9,610억 위안으로 전년대비 121.5% 증가했습니다. 2021년에도 중국의 전체 라이브커머스 산업규모는 1조2,012억 위안에 달하는 등 고속 성장을 이어간것으로 보이며, 독자적인 로컬 브랜드가 빠른 성장세를 보일것으로예상됩니다. (3) 유통부문 소매유통업은 대표적 내수기반 업종으로서 기본적 사업안정성이 양호한 수준이지만,최근 수년간 소매판매 성장은
이랜드월드 — 사업보고서 (2021.12)

전반적으로 부진한 양상을 보이고 있었고, 특히나 팬더믹에 따른 거리두기의 영향으로 오프라인 유통업의 시장 상황은 코로나 이전보다 좋지 않은 상황입니다. 다만 위축 ?던 소비심리가 2022년에는 본격적으로 회복할 것으로 전문가들은 전망하며, 2022년을 백화점·대형마트·편의점·면세점 등 오프라인 채널의 단계적 회복에 방점을 찍는 해로 전망하고 있습니다. 오프라인 점포 가운데 명품 매출 특수에 힘입어 일찍이 높은 신장세를 보였던 백화점에 (2021년 18.4% 성장) 주목하고 있으며, 대형마트(2021년 2% 성장 추산)의 경우는 가공식품의 확장성으로 역기저 효과를 극복하면서 회복의 반전을 도모할 것으로 전망합니다. 국내 온라인 쇼핑 시장의 경우 그동안 연평균 20%대의 고성장을 기록했습니다. 하지만 올해는 유통시장 내 높은 온라인 침투율과 기저효과에 따라 '저성장 구간’에 진입할 것으로 보입니다. 온라인 쇼핑의 성장 둔화는 세계적 추세이며, 한국보다 경제 재개가 빨랐던 미국에선 지난해 11월 블랙 프라이데이 온라인 쇼핑 거래액이 89억 달러(약 10조7100억원)로 전년 대비 1억 달러(약 1200억원) 줄었드는 모습을 보이기도 했습니다. 증권가는 올해 온라인 쇼핑 시장의 성장률을 9~13% 수준으로 전망하며, 뚜렷한 강자가 없는 국내 이커머스 시장에서 점유율 30%를 달성하기 위한 기업들의 옴니채널, 풀필먼트, 멤버십 등의 전략을 통한 고객 록인과 수익성 개선 전략에 주목하고 있습니다. (4) 미래 부문 1) 외식 부문 외식산업은 트렌드 변화 위험에 대한 노출 정도가 높습니다. 고령화 및 1인 가구 증가, 여성의 사회참여 확대 등의 사회구조적인 변화, 건강에 대한 관심 상승, 글로벌 음식 문화 도입 등 다양한 트렌드 변화에 따라 외식시장의 브랜드별 라이프 싸이클과 경기변동 싸이클이 영향을 받고 있습니다. 소비자 기호의 다양화 및 기호 변화의 가속화, 새로운 식품 및 서비스에 대한 요구 확대로 인해 외식시장의 브랜드별 라이프 싸이클은 단축되고 있는 상황이며, 국내 외식산업의 경우 경쟁강도가 높은 수준입니다. 외식업계 전반적인 침체 상황이 지속되고 코로나19 영향에 따라 수요가 급격히 위축되면서 최근 구조조정을 통한 내실경영 기조를 보임에 따라 전반적인 투자기조는 완화된 것으로 파악됩니다. 다만, 향후 국내 외식시장의 높은 영세성으로 인한 대기업들의 추가적인 시장잠식 여력, 경쟁 심화에 따른 지속적인 신메뉴 개발 필요성으로 인해 대형 외식기업들 위주로 투자소요가 집중될 것으로 예상됩니다. 코로나로 인한 외부환경과 소비행태, 라이프스타일, 근로환경 등의 변화는 외식소비 행태에 있어서도 큰 변화를 가져왔으며 이러한 변화에 따라 외식업체들의 운영전략에 있어서도 많은 변화들이 나타났습니다. 외식이 어려워지니 배달과 포장외식시장의 급성장이 이뤄졌고, 재택 안전 니즈에 따라 집에서 편하게 먹기 위한 간편식, 또 잘먹기 위한 RMR 시장이 커졌습니다. 코로나 이전과 이후의 운영 형태별 매출비중의 차이를 살펴보면 매장판매는 평균16.6%가 감소한 반면 배달과 포장, HMR은 각각 31.2%, 13.7%, 3.1% 증가하였습니다. 올해도 코로나 19가 계속되고 있는 만큼 당분간 배달, 간편식 RMR 트렌드는 더 가속화될 것으로 전망됩니다. 2020년 산업위험 평가_외식 : NICE신용펑가2022 식품외식산업 전망대회(http://www.farminsight.net) 2) 레저 부문 당사가 주력으로 하는 4~5성급 호텔산업은 사업 초기 대규모 자본이 소요되고 정기적인 개보수 투자가 수반되는 등의 투자 부담이 존재하며, 투자 회수에 장기간이 소요되는 점, 유사 숙박업태의 시장확대로 인한 집객력 저하 가능성, 통제 불가능한 대내외적 변수(환율, 지정학적 불안요인, 코로나19와 같은 전염병 확산 등), 경기변동, 계절 요인에 민감한 수익 변동성 등이 존재하지만, 입지적 요지 확보 및 브랜드 인지도 구축이 쉽지 않고, 투자부담이 신규업체 진입을 제한하는 점, 담보력이 양호한 자산에 기안한 재무 융통성 등의 종합적인 특성을 가지고 있습니다.
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또한 외국인 매출비중이 1/3 이상 수준으로 높게 나타나는 산업 특성상, 호텔업계의 전반적인 영업실적은 외국인관광객 수에 따라 상당한 영향을 받고 있고, 환율 변동 및 국제적 이벤트, 전염병 확산 등 통제 불가능한 대외변수가 외국인관광객 수에 영향을 미침에 따라 산업전반의 영업실적이 대외변수에 따른 영향을 지속적으로 받고 있습니다. 특히, 2003년에는 중증급성호흡기증후군(SARS) 발생으로 전세계적으로 관광수요가 크게 감소함에 따라 부진한 영업실적을 기록하였으며, 2015년에도 중동호흡기증후군(MERS) 발병에 따라 외국인관광객이 감소하면서 전년 대비 실적이 감소한 바 있습니다. 호텔기업의 실적은 국가간 외교 상황에도 영향을 받으며, 2017년 최대 방문국인 중국과의 정치적 이슈로 외국인관광객이 대폭 감소하여 호텔기업에 부정적인 사업환경이 지속되었고, 2020년에는 코로나19의 국내외 확산으로 인해 호텔사업의 전반적인 운영지표가 급격히 저하되는 등 대외변수의 영향으로 변동성 확대가 반복되는 양상을 보이고 있습니다. 2021 산업별 평가방법론_호텔 : NICE신용펑가 3) 건설 부문 국내건설시장에서 건설회사는 소자본과 낮은 기술력 확보를 통해 쉽게 설립이 가능하고 노동집약적 생산형태를 띠고 있으며, 생산과정에서 유형자산에 대한 의존도가 낮아 건설시장의 진입장벽이 낮은 수준이며, 경쟁기업간 차별화요인도 크지 않습니다. 또한 법적인 건설업 영위자격이 등록제로 전환됨에 따라 경제적, 제도적인 진입장벽 구축이 곤란하여 잠재적인 진입자가 상존하고 있습니다. 당사가 집중하고 있는 공공건설 부문은 사실상 독점적 수요자인 정부, 지자체, 공기업 등에서 발주제도 별로 차이는 있으나, 입찰가격이 중요한 낙찰기준임에 따라 경쟁기업간 가격위주의 경쟁이 이루어져 수익성은 낮은 상황입니다. 반면 선수금 확보를 통해 공사비에 대응할수 있고 기성진행에 따라 공사대금 결제가 원활히 이루어지며, 공사미수금의 대손가능성이 없다는 장점이 있습니다. 2017년 이후 국내 부동산 경기가 회복되면서 건축/주택부문의 우수한 영업이익창출력에 기반해 건설업 경기가 살아나고 있으며, 2018년 이후에는 양호한 영업이익창출력 지속, 해외부문의 손실부담 완화에 힘입어 건설업 경기가 성장세로 전환되고 있습니다. 건설사들이 수년간의 이익누적으로 재무안정성이 개선된 가운데, 최근까지 청약시장이 양호한 수준을 유지하면서 신용등급의 상향 기조는 현재까지도 이어지고 있습니다. 2021 산업별 평가방법론_건설 : NICE신용펑가 4) 테마파크 부문 테마파크의 사업적 특성은 다음과 같습니다. 첫째, 테마파크의 건설에는 막대한 초기투자비용이 소요되고 개장 이후에도 고객을 지속적으로 유치하기 위한 추가 시설 도입이 요구됩니다. 둘째, 테마파크는 소프트웨어 부문의 이용주기가 상대적으로 짧아 단기간의 감가상각을 감안해야 합니다. 셋째, 테마파크는 테마파크의 입지에 따라 테마의 설정, 운영, 마케팅 방법 등이 달라지므로 입지지역과 관련이 있는 지역 산업적 성격을 가지게 됩니다. 넷째, 테마파크는 노동집약형 산업으로 인건비 비중이 매우 높습니다. 테마파크는 서비스가 중시되는 사회변화와 테마파크의 독특한 정감 표현에 사람의 힘이 중요하기 때문에 인력의 교육훈련 등을 위한 투자로 인건비가 많이 소요되는 경향이 있습니다. 마지막으로 테마파크는 입장객 체류시간과 소비단가의 비례하는 측면이 있고 이용자 수 예측의 어려움 등이 있습니다. 테마파크 사업은 주5일 근무제와 대체휴일제도 도입 등으로 완만한 성장이 예상되나, 키즈카페, 대형쇼핑몰, 지자체행사 등 대체재의 지속적 증가, 가격경쟁 심화 등으로시장 경쟁 상황은 더욱 심화되고 있습니다. 산업의 특성상 필수적인 소비보다는 소비자의 의사에 따라 그 소비 여부 및 규모가 결정되는 수의적인 소비로서 개인 구매력 및 소비성향에 민감한 영향을 받고 있습니다. 이에 따라 경기의 호황 또는 불황에 따라 사업 실적이 영향을 받을 수 있습니다. 또한, 계절적 기온 변화에 따라 이용객수가변동되는 특징을 보입니다. 일반적으로 봄, 가을 시즌이 이용객수가 가장
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많으며, 겨울 시즌은 추위와 눈으로 인한 비수기로 나타나고 있습니다. 최근 펜더믹에 따른 거리두기로 인해 테마파크의 대규모 투자가 쉽지 않은 상태이고, 해외파크의 국내진출이 추진됨에 따라 향후 산업 내 경쟁은 더욱 심화될 가능성이 있습니다. 다. 자사의 현황 (1) 국내패션부문 국내 최초로 패션 프랜차이즈 시스템을 도입한 이랜드월드 패션사업부는 시장의 변화에 맞추어 차별화된 전략으로 영업활동을 하고 있습니다. 2008년부터 국내 독점 라이선스를 기반으로 전개하고 있는 뉴발란스는 과거 여러 스포츠 브랜드를 성장시켰던 이랜드 패션사업부의 노하우로 2020년 코로나 19 사태의 영향에도 국내 스포츠 시장 내 시장지위를 지속적으로 넓혀가며 성장세를 이어나가고 있습니다. 또, '스파오’, '미쏘’ 등 국내를 대표하는 SPA 브랜드들을 론칭·성장시킨 경험을 토대로 앞으로 국내뿐 아니라 해외에서도 인정받는 브랜드들을 중심으로 글로벌 패션 넘버 원(Global Fashion NO.1 이 라는 비전을 달성할 것 입니다. 코로나19 펜더믹 이후 더욱 가속화된 온라인 소비 시장 성장에 주목해 전자상거래 플랫폼 입점, 이커머스 D2C인 브랜드 공홈 개설, 온·오프라인 채널을 결합한 옴니채널 구축 등 온라인 유통채널에 집중적인 투자 통해 고객 구매패턴 변화에 대응하고 있습니다. (2) 중국패션부분 1) E.Land International Fashion ShanghaiE.Land International Fashion Shanghai는 중국 내 ELAND, SCOFIELD, ROEM 등의 여성복, SPA, 럭셔리 잡화 8개 브랜드를 바탕으로 의류, 잡화 등을 판매하는 회사 입니다.2) E.Land Fashion ShanghaiE.Land Fashion Shanghai는 중국 내 SCOFIELD Man, PLORY, NEW BALANCE 등 6개의 캐주얼 및 스포츠 브랜드를 바탕으로 의류, 잡화 등을 판매하는 회사 입니다.3) Wish Fashion ShanghaiWish Fashion Shanghai는 중국 내 PAW IN PAW, EKIDS, EBLINE 등 8개의 아동복 및 내의 브랜드를 바탕으로 의류, 잡화 등을 판매하는 회사 입니다. 4) 기타해외법인당사의 기타해외법인으로는 유럽지역 등 패션부문의 사업을 영위하고 있습니다. (3) 유통부문 ㈜이랜드리테일은 1978년 설립된 한신교육개발㈜를 전신으로 백화점업 등을 영위해 온 소매유통 업체입니다. 1998년 이후 회사정리절차를 진행하던 중 2004년 ㈜이랜드월드 컨소시엄에 인수되면서 이랜드그룹으로 편입되었으며, 계열 편입 후 업태 전환을 통해 패션 위주의 도심형 아울렛사업을 주력사업으로 영위하고 있습니다.2021년 12월말 기준 전국 44개 점포로, 2001아울렛 매장 6개(분당,중계,안양,구로,천호,부평)와 뉴코아아울렛 매장 15개(강남,동수원,인천구월,일산,평촌,평택,산본,울산1,괴정,창원,울산2,광명,부천,덕천,인천논현) 및 NC백화점 매장 19개(순천,야탑,해운대,송파,강서,불광,부산대,대구엑스코,안산고잔,광주,광주충장,전주객사,수원터미널,대전중앙로역,이천,서면,경산,청주,신구로)를 운영하고 있습니다. 또한 동아 백화점 영업 양수를 통해서 동아백화점4개(쇼핑점, 수성점, 강북점, 구미점)를 운영하고 있습니다. 도심형 이랜드그룹의 '1/2 가격을 통한 2배의 고객 가치 창조' 라는 경영이념을 바탕으로, 높은 품질의 제품을 합리적인 가격으로 공급하여 품질과 가격면에서 경쟁력을 갖춘 영업전략을 펼쳐 아울렛 시장에서 시장을 주도하고 있습니다. 또한 최근 대형 유통 업체들의 아울렛 산업 진출에 따른 경쟁 심화 상황에도 불구하고 당사는 이랜드그룹이 가지고 있는 다양한 컨텐츠들을 유통이라는 그릇 안에 담아냄으로써 '이랜드식 컨텐츠형 아울렛' 이라는 방식의 운영을 추구하고 있습니다. (4) 미래부문 1) 외식부문 그릴 샐러드 레스토랑 (애슐리), 한식 뷔페(자연별곡), 피자전문점 (피자몰), 이탈리안 레스토랑(리미니), 커피전문점(더카페) 등 14개 브랜드, 334개의 직영점과 대리점을
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통해 서비스를 제공하고 있습니다. 특히, 주력인 '애슐리'의 경우 대부분의 지점(57개 지점 중 56개 지점)을 직영으로 운영중이며 경쟁브랜드 대비 가격경쟁력과 입지적 강점(자사 유통점 등 사업장이나 대형마트에 주로 입점)을 바탕으로 코로나19로 인한 부정적인 사업환경과 방역지침에 따른 규제 강화에도 불구하고 시장지위가 크게 제고된 수준을 유지하고 있습니다. 다만, 최근 코로나19 확산이 지소됨에 따라 소비위축, 방역규제 등으로 외식수요 정체가 예상되어 외형 성장세를 유지하는것 보다 사업경쟁력을 위해 2020년부터 적자 매장 정리를 통해 수익성을 관리하였고, 회사가 보유한 브랜드(애슐리)를 기반으로한 HMR 사업의 규모를 점차 늘려가고 있습니다.2) 레저부문2006년 9월 콘도업계 3위인 하일라 콘도를 인수한 후 국내 켄싱턴 호텔 직영 체인 15개 지점을 운영하고 있으며, 유휴 부동산 매각 등을 통하여 운영에 필요한 자금을 조달하는 동시에 관광핵심지(강원도 설악, 제주 중문 등)에 위치한 리조트를 리뉴얼하면서 지속적으로 수익창출을 하는 구조를 만들고 있습니다. 레저 사업군 중 리조트 매출은 가장 큰 부분을 차지하고 있으며, 상대적으로 원가율이 낮은 분양매출 확대를 위해 노력하고 있습니다. 향후 리조트 "先 분양을 통해 현금을 확보하여 영업자금 흐름을 순환"시키고, 국/내외 지점 체인망을 형성하여 “켄싱턴”을 브랜딩한 후 프렌차이즈로 확산할 예정입니다.3) 건설부문(주)이랜드건설은 1988년 12월에 (주)언더우드 건설사업부로 출발하여 2001년 ㈜ 이랜드개발이라는 독립법인으로 전환 되었고, 2008년 현재의 사명으로 변경 되어 현재는 건설업, 부동산 매매 및 임대업 등을 주요 사업으로 하고 있습니다. 주거형 아파트, 특급호텔, 물류센터, 지식산업센터 등을 아우르는 현장 도급 공사 수주 및 준공을 통해 시공 역량을 쌓아 왔으며, 현재는 2017 년 11 월 신촌 청년주택의 주거복지로드맵 시범사업 선정을 기점으로 HUG의 공공지원민간임대주택 사업을 새로운 성장 동력으로 삼아 안정적인 수주잔고 및 채산성 확보 하고 있습니다. 시공능력평가순위 2016년 380위에서 2021년 5년 만에 247순위 오른 133위로 상승하였고, 국토교통부의 우수부동산서비스 사업자 인증 확보, 1호 HUG 공공지원민간임대주택인 신촌 PEER의 살기 좋은 아파트 주거혁신 최우수상 수상 등 외부에서도 성장성 및 역량 인정 받고 있습니다.4) 테마파크 부문1995년 3월28일 개장한 이월드를 운영하고 있으며 국내 유일의 타워와 파크가 어우러진 유럽식 도시공원으로서 타워에는 대구 시내 전경을 한눈에 내려다 볼 수 있는 전망대, 소중한 사람과 기념일을 함께하는 83층 뉴욕뉴욕 레스토랑, 4계절 이용이 가능한 아이스링크 등이 있으며 파크에는 다양한 모험과 스릴을 즐길 수 있는 30여개의 어트랙션, 벚꽃 축제가 열리는 플라워가든, 귀여운 동물을 만나볼 수 있는 동물농장, 도심속에서 신나는 눈썰매를 즐길 수 있는 눈썰매장 등을 갖추고 있습니다. 2021년 테마파크 부문은 코로나19의 확산세 속에서 탄력적 운영과 비용절감 활동을 통해 수익을 방어하고 있으며, 해당 지자체와의 밀접한 커뮤니케이션을 통해 방문객의 안전과 방역에 가장 중점을 두어 모범적인 기업으로 자리매김하고, 비대면 컨텐츠 및 식/기념품 개발 등 새로운 형태의 즐길거리를 선보일 예정입니다. 또한 연말까지 불확실한 상황을 타계하기 위해 효율적인 운영에 초점을 맞춰 수익을 낼 수 있는 사업구조로 변화하고 있습니다. 라. 부문별 손익 정보 (단위: 백만원) 구분 총부문수익 부문간수익 외부고객으로부터의 수익 보고부문영업이익(손실)(*1) 감가상각비(*1) 이자수익 (*1) 이자비용(*1) 패션부문 유통부문 미래부문 기타부문 계 (단위: 백만원) 구분 총부문수익 부문간수익 외부고객으로부터의 수익 보고부문영업이익(손실)(*1) 감가상각비(*1) 이자수익 (*1) 이자비용(*1) 패션부문 유통부문 미래부문 기타부문 계 (*1) 영업이익(손실), 감가상각비, 이자수익 및 이자비용은 내부거래조정이 이루어진
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후 기준으로 작성되었습니다. (*2) 영업부문별 자산과 부채 총액은 연결회사의 경영진에게 정기적으로 제공되지 않아 제외하였습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 구체적 용도 주요 상표 매출액 비율 패션부문 제품, 상품 기타 여성복, 아동복, 스포츠, 잡화 등 의류,잡화 등 뉴발란스, 스파오,로엠, 후아유,SCOFIELD, PRICH,Mandarina Duck 등 유통부문 제품, 상품 패션의류,식품, 생활용품 등 의류, 용품 등 NC백화점,뉴코아아울렛,2001아울렛 등 미래부문 제품, 상품 식음료,숙박 패밀리레스토랑 및 프랜차이즈 등 애슐리,켄싱턴 등 기타부문 용역 및 서비스 정보시스템 등 기타관리용역서비스 등 이랜드이노플 등 합계 나. 주요 제품 등의 가 격변동 추이 (단위 : 원) 품 목 당기 전기 한국 SPA 여성 스포츠 중국 숙녀 남성 아동 ※ 품목별 정상판매액을 정상판매 수량으로 나누어서 산출하였습니다. ※ 유통부문과 미래부분은 품목별 판매액에 대한 비교 및 취합이 어렵기 때문에 해당 내용을 제외하였습니다. ※ 당기 평균 환율 1RMB= 177.43KRW, 전기 평균 환율 1RMB= 170.88 KRW 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 주요매입처에 대한 구체적인 매입내역은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원, %) 사업부문 품목 매입유형 구체적용도 매입액 비율 주요매입처 패션부문 (이랜드월드) 의류 원부재료 제품생산 임가공비 등 제품생산 미래부문(외식사업부문) 원재료 농산물 및가공품 음식제조판매 아이피씨, 견우마을, 시아스, 승화푸드, 베지스타 중국패션부문 의류 원부재료 제품생산 임가공비등 제품생산 2.39%(*1) (*1) 중국패션부문의 주요매입처 비율은 중국전체 매입규모 대비 비율입니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동 (1) 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (단위 : 천원) 사업부문 품 목 당기 전기 패션부문(이랜드월드) 원사, 원단 부재료 미래부문(외식사업부문) 식자재 중국패션부문 원사, 원단 ※ 해당연도의 매입단가를 평균하여 산출하였습니다. (2) 주요 가격 변동 원인 1) 계절별 소재차이2) 수급상황에 따른 ITEM별 변동 등3) 상품의 ITEM별 수량과 pcs당 단가 및 원재료 단가 차이 (악세사리 포함)4) 상품의 원물가격 급등으로 인한 공급자재 원가 상승 다. 생산 및 설비에 관한 사항 (1) 패션부문 1) 이랜드월드 ㄱ. 생산 및 설비 현황 (단위 : 백만원) 사업소 소재지 당기말 장부가액 토지 건물(*1) 관리부문 서울시 동대문 답십리 530-5 서울시 금천구 가산동 371-12 인천시 부평구 청천동 422 서울시 금천구 시흥동 986-4 서울시 강서구 마곡동 가 780 ~780-5 소계 판매부문 서울시 성북구 동선동1가 1-2외 2필지 유타 서울시 강남구 역삼동 815외 3필지 점프밀라노 제주특별자치도 제주시 연동 261-15 경상북도 북구 대흥동 593-12 외 7필지 소계 기타 합 계 (*1) 건물 장부가액은 감가상각을 반영한 미상각잔액 기준입니다. ㄴ. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등회사는 강서구 마곡지구에 이랜드 Global R(가칭)를 신축하기 위한 투자를 진행하고 있습니다. 현재 다른 투자 계획은 없습니다. ㄱ . 생산 및 설비 현황 (단위 : 백만원) 사업소 소재지 당기말 장부가액 토지 건물 관리 부문 합 계 ※ 중국은 토지 소유권을 국가가 보유하고 있기 때문에, 토지 사용권에 대한 장부가액을 기재하였습니다. ㄴ. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등회사는 현재 물류센터 신축 공사중이며, 다른 투자 계획은 없습니다. ㄱ.생산 및 설비 현황 (단위 : 백만원) 사업소 소재지 당기말 장부가액 토지 건물 관리 부문 합 계 ※ 중국은 토지 소유권을 국가가 보유하고 있기 때문에, 토지 사용권에 대한 장부가액을 기재하였습니다. ㄴ. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 해 당사항 없음 ㄱ. 생산 및 설비 현황 해당사항 없음ㄴ. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등해당사항 없음 (2) 유통부문 1) 생산 및 설비 현황 (단위 :
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백만원) 구분 소재지 토지 건물 합계 비고 장부가액 임차여부 장부가액 임차여부 뉴코아아울렛강남점 서울서초구잠원동70 자가 자가 본관 서울서초구잠원동70-1,70-2 임차 임차 S(신관,주차장) 뉴코아아울렛평택점 경기평택시비전2동830 자가 자가 뉴코아아울렛울산점 울산남구달동1360-3외 자가 자가 뉴코아아울렛괴정점 부산사하구괴정3동961-1외 임차 임차 S 중 일부자가 뉴코아아울렛광명점 경기광명시하안동38 자가 자가 뉴코아아울렛동수원점 경기수원시팔달구인계동1114-1 임차 임차 S 뉴코아아울렛일산점 경기고양시일산동구마두동797-2 임차 임차 S 뉴코아아울렛인천점 인천남동구구월동1465-1 임차 임차 S 뉴코아아울렛평촌점 경기안양시동안구호계동1039-3 임차 임차 S 뉴코아아울렛울산성남점 울산중구성남동249-1 임차 임차 뉴코아아울렛창원점 경남창원시팔용동30-1 임차 임차 뉴코아아울렛산본점 경기군포시산본동1231 임차 임차 뉴코아아울렛부천점 경기부천원미상539-1 임차 임차 일부지분 소유 뉴코아아울렛덕천점 부산북구덕천동398-2 임차 임차 일부지분 소유 뉴코아아울렛논현점 인천시남동구논현동650-1 임차 임차 뉴코아아울렛모란점(*1) 경기도성남시중원구성남동3499 임차 임차 일부지분 소유 이천일아울렛천호점 강동구천호동563 자가 자가 이천일아울렛중계점 서울노원구중계동509 임차 임차 S 이천일아울렛분당점 경기성남시분당구구미동11-1 임차 임차 S 이천일아울렛구로점 서울구로구고척동76-41 임차 임차 이천일아울렛안양점 경기안양시만안구안양동627-287 임차 임차 S 이천일아울렛부평점 인천부평구산곡3동311-151 임차 임차 이천일아울렛철산점 경기광명시철산동261 임차 임차 임차 중 폐점 NC당산점(*1) 서울영등포구당산동5가16-7 자가 자가 폐점 NC고잔점 경기안산시고잔동725-1 임차 임차 일부지분 소유 NC순천점 전남순천시조례동766 자가 자가 S 중 일부자가 NC송파점 서울송파구문정동516 임차 임차 NC야탑점 경기성남시분당구야탑동357-1 임차 임차 S NC해운대점 부산해운대구좌동1467-4 임차 임차 NC불광점 서울은평구대조동240 임차 임차 일부지분 소유 NC강서점 서울강서구강서로56길17(등촌동) 임차 임차 S NC부산대점 부산금정구장전동40 임차 임차 NC엑스코점 대구북구산격동1668 임차 임차 NC광주역점 광주광역시북구신안동 자가 자가 NC충장점 광주광역시동구충장로4가 자가 자가 NC전주점 전북전주시완산구고사동96-1 자가 자가 NC수원터미널점 경기도수원시권선구권선동1189 자가 자가 NC중앙로역점 대전광역시중구중앙로11(선화동) 자가 자가 NC이천점 경기도이천시창전동 임차 임차 개발펀드 NC경산점 경북경산시중앙로39(중방동) 임차 임차 개발펀드 NC서면점 부산광역시부산진구동천로92(전포동) 임차 임차 NC청주점 충북청주시흥덕구2순환로1233 자가 자가 NC신구로점 서울시구로구구로중앙로152 임차 임차 일부지분 소유 동아백화점쇼핑점 대구중구덕산동53-3외 자가 자가 동아백화점수성점 대구수성구범물동1273외 임차 임차 S 동아백화점구미점 경북구미시송정동60 자가 자가 동아백화점강북점 대구북구읍내동1343-6외 자가 자가 합 계 (*1) 기말 기준 판매중인 지점망에는 포함되지 않으나, 재무제표 상 자산 항목이 남아있는 지점입니다. 2) 신규 지점 등의 설치계획 회사는 대전 유성구에 임차 형태로 신규점포를 오픈하기 위한 투자를 준비하고 있으며, 현재 시점으로 투하된 투자금은 없습니다. 3) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등회사는 강서구 마곡지구에 이랜드 R(가칭)를 신축하기 위한 투자를 진행하고 있 습니다. 현재 다른 투자 계획은 없습니다. (3) 미래부문 외식부문은 커피원두가공, 스파게티소스 제조, 밀키트 생산, 야채 및 육류 가공 설비를 보유하고 있습니다. 레저부문은 호텔, 리조트, 한국콘도의 생산설비를 보유하고 있습니다. 1) 생산 및 설비현황 구분 소재지 비고 사업부 호텔 서울시 영등포구 여의도동 13-3 임차 레저사업부 호텔 강원도 평창군 진부면 간평리 221-1 임차 레저사업부 호텔 강원도 속초시
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설악동 106-1 임차 레저사업부 호텔 부산광역시 수영구 광안해변로 229(광안동) 자가 레저사업부 리조트 강원도 고성군 토성면 봉포리 40-9 자가 레저사업부 리조트 강원도 고성군 토성면 신평골길 8-25 자가 레저사업부 리조트 충복 충주시 양성면 돈산리 155-1 자가 레저사업부 리조트 경상북도 경주시 북군동 11-1 자가 레저사업부 리조트 제주특별자치도 제주시 한림읍 귀덕리 3861 자가 레저사업부 리조트 전라북도 남원시 어현동 37-122 자가 레저사업부 리조트 제주특별자치도 서귀포시 이어도로 684 자가 레저사업부 리조트 경기도 가평군 상면 청군로 430 자가 레저사업부 리조트 부산 해운대구 우1동 628-5 자가 레저사업부 리조트 충남 아산시 도고면 기곡리 17-10 자가 레저사업부 리조트 경상남도 하동군 화계면 운수리 384-17 자가 레저사업부 리조트 전라북도 남원시 고샘길 56(금동) 위탁운영 레저사업부 리조트 제주도 서귀포시 색달동 2822-5 자가 레저사업부 리조트 경기도 포천시 내촌면 소학리 295 자가 레저사업부 콘도 경상북도 경주시 신평동 601-8 자가 레저사업부 콘도 충청북도 충주시 수안보면 온천리 778 자가 레저사업부 콘도 충청남도 아산시 선장면 신성리 427-13 자가 레저사업부 콘도 강원도 속초시 설악동 59-1 자가 레저사업부 신규사업부 경상북도 포항시 북구 중앙상가길 6, 5~7층 임대 레저사업부 공장 인천시 부평구 부평대로 313번길 63 임차 외식사업부 공장 경기도 용인시 기흥구 고매로 42-26 임차 외식사업부 공장 경기도 광주시 초월읍 선동리 330-1 임차 외식사업부 2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 회사는 강서구 마곡지구에 이랜드 R(가칭)를 신축하기 위한 투자를 진행하고 있습니다. 현재 다른 투자 계획은 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 사업부문별 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 대상회사 매출유형 품목 주요 상표 당기 전기 비고 패션 부문 제품상품기타 여성복스포츠숙녀 등 뉴발란스, 스파오,로엠, 후아유,SCOFIELD, PRICH,Mandarina Duck 등 유통 부문 이랜드리테일 등 제품상품기타 패션의류식품생활용품 등 NC백화점,뉴코아아울렛,2001아울렛 등 미래 부문 이랜드파크이랜드이츠 등 제품상품기타 식음료숙박 애슐리,켄싱턴 등 기타 부문 이랜드이노플 등 용역서비스 등 기타관리용역 등 이랜드이노플 등 합 계 나. 주요 법인별 매출실적 하기의 내용은 해당 법인의 개별재무수치 기준으로 작성된 내역입니다. (1) 이랜드월드 1) 매출실적 (단위 : 백만원) 구 분 당기 전기 매출액 비 율 매출액 비 율 수 출 상품매출 제품매출 배당수익 기타 소 계 내 수 상품매출 제품매출 배당수익 기타 소 계 합 계 2) 판매경로 및 판매방법 등 ㄱ. 판매조직 당사는 전국 959개의 직영점, 대리점 매장과 온라인 쇼핑몰을 통해 상품을 판매하고 있습니다. ㄴ. 판매경로국내 또는 해외에서 디자인을 한 후 중국, 베트남 등 생산공장을 통해 제품을 생산하고 물류센터에 집결한 후 각 판매처로 배송되어 최종소비자에게 판매합니다. ㄷ. 판매방법 및 조건당사의 사업은 소매업종이므로 판매 경로는 각 직영점, 대리점, 온라인 쇼핑몰을 통해 상품을 직접판매하고 있습니다. ㄹ. 판매전략당사는 도시 핵심 상권에 SPA 매장 형태의 직영 매장을 통해 타켓 고객이 원하는 상품을 제공하고 있습니다. 또한 비대면 소비 증가 트렌드에 맞춰 브랜드 공식홈페이지, 온라인 패션 플랫폼 입점 등 유통채널 다각화를 통해 시장내 선도적인 위치 선점과 수익성 제고를 동시에 추구하고 있습니다. 3) 기타업무 및 투자자 유의사항ㄱ. 기타업무 해당사항 없음ㄴ. 투자자 유의사항해당사항 없음 (2) 해외주요 패션 법인 1) 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 구체적 용도 주요 상표 당기 전기 비율 제품,상품, 기타 여성복 의류, 잡화 등 제품,상품, 기타 남성복 의류, 잡화 등 제품,상품, 기타 아동복 의류, 잡화 등 합 계 ※ E.Land International Fashion Shanghai과
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E.Land Fashion Shanghai은 연결매출이며, 해당 법인의 패션부문 매출만 포함되었습니다. ※ 내부거래가 제거되지 않은 매출이며, 2020년 및 2021년 당기 평균환율을 각각 적용 하였습니다. 2) 판매경로 및 판매방법 등ㄱ. 판매조직 각 법인의 직영매장 및 대리점, 온라인 쇼핑몰 등을 통해 판매하고 있습니다.ㄴ. 판매경로국내 또는 해외에서 디자인을 한 후 중국, 베트남 등 생산공장을 통해 제품을 생산하고 물류센터에 집결한 후 각 판매처로 배송되어 최종소비자에게 판매합니다.ㄷ. 판매방법 및 조건당사의 사업은 소매업종이므로 판매 경로는 각 직영점과 대리점, 온라인 쇼핑몰을 통해 상품을 직접판매하고 있습니다.ㄹ. 판매전략도시 핵심 상권에 있는 백화점과 쇼핑몰에 입점한 직영 매장을 통해 타켓 고객이 원하는 상품을 제공하고 있습니다. 최근 온라인 침투율이 높아지고 있어, 각 법인도 온라인 쇼핑몰 및 신소매 등의 채널을 통해 온라인 매출 비중을 높이고 있습니다.3) 기타업무 및 투자자 유의사항ㄱ. 기타업무 해당사항 없음ㄴ. 투자자 유의사항해당사항 없음 (3) 이랜드리테일 1) 매출실적ㄱ. 매출형태별 실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 당기 전기 매출액 비율 매출액 비율 유통부문 상품매출 패션의류, 식품, 생활용품 등 기타 문화센터, 임대수입, 소극장 등 소 계 ※ 매출액은 특정매입매출원가를 차감한 매출액 기준입니다. ㄴ. 취급품목별 수출(매출)내역 (단위 : 백만원) 품목 구분 당기 전기 금액 구성비 금액 구성비 상품 수출 매출 합 계 ㄷ. 취급품목별 수입(매입)내역 (단위 : 백만원) 품목 구분 당기 전기 금액 구성비 금액 구성비 상품 수입 매입 합 계 2) 판매경로 및 판매방법 등 ㄱ. 판매조직 전국 44개 지점망을 통해 판매되고 있습니다. 지점은 지점장, 지원실장, 각층의 영업담당자, 스탭인력 으로 구성되며, 각 브랜드의 판매인력들을 통하여 소비자에게 판매됩니다 .ㄴ. 판매경로판매분 특정 브랜드의 경우 협력업체가 입점하여 수수료를 당사에 수수료를 지급하고 직접 판매합니다. 직매입 경우 MD가 물건을 소싱하고 물류센타를 거쳐 지점으로 배송하고, 지점에서 최종소비자에게 판매되고 있습니다.ㄷ. 판매방법 및 조건당사는 소매업인 바, 판매 경로는 각 영업점을 통해 오프라인, 온라인 채널로 직접 판매 형태입니다..ㄹ. 판매전략당사는 '1/2 가격을 통한 2배의 고객 가치 창조' 라는 경영 이념을 바탕으로하는 국내아울렛 업계 1위의 유통업체입니다. 유통 NO.1업체로 도약하기 위하여 입지선정과 외형의 확대, 새로운 사업 모델 도입, 그룹 내 관계사를 통한 시너지 효과, 온라인 매출 비중 확대를 추구하고 있습니다. 3) 기타업무 및 투자자 유의사항ㄱ. 기타업무 해당사항 없음ㄴ. 투자자 유의사항해당사항 없음 (4) 이랜드파크 1) 매출 실적 (단위 : 백만원) 구 분 당기 전기 매출액 비 율 매출액 비 율 수 출 상품.제품 기 타 소 계 내 수 상품,제품 기 타 소 계 합 계 2) 판매경로 및 판매방법 등 ㄱ. 판매조직 이랜드파크는 4개의 호텔과 11개의 콘도미니엄을 통해 서비스를 제공하고 있습니다.ㄴ. 판매경로이랜드파크는 콘도미니엄을 관리, 운영하여 관광객에게 서비스를 제공합니다. ㄷ. 판매방법 및 조건이랜드파크는 콘도 및 호텔을 개발하여 분양 및 운영하여 판매합니다.ㄹ. 판매전략 이랜드파크는 콘도 및 호텔 리뉴얼을 통해 국내, 해외 관광객을 유치, 운영하는 전략을 가지고 있습니다. 3) 기타업무 및 투자자 유의사항ㄱ. 기타업무 해당사항 없음 ㄴ. 투자자 유의사항해당사항 없음 (4) 이랜드이 츠 1) 매출 실적 (단위 : 백만원) 구 분 당기 전기 매출액 비 율 매출액 비 율 수 출 상품.제품 기 타 소 계 내 수 상품,제품 기 타 소 계 합 계 2) 판매경로 및 판매방법 등 ㄱ. 판매조직이랜드이츠는 334개의 직영점과 대리점을 통해 서비스를 제공하고 있습니다. ㄴ. 판매경로이랜드이츠는 식자재를 매입하여 매장 및 공장에서 가공 후 소비자에게 판매됩니다. ㄷ. 판매방법 및 조건이랜드이츠는 다양한 음식료를
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가공하여 뷔페형식으로 판매합니다.ㄹ. 판매전략이랜드이츠는 유통점과 주요상권에 직영매장 또는 대리점을 통해 메뉴를 개발하여 소비자의 기호에 맞는 음식품을 판매하고 있습니다. 3) 기타업무 및 투자자 유의사항ㄱ. 기타업무 해당사항 없음ㄴ. 투자자 유의사항 해당사항 없음 5. 위험관리 및 파생거래 가. 재무위험 관리 회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 회사는 특정위험을 회피하기 위해 파생상품을 이용하고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 자금팀에 의해 이루어지고 있습니다. 자금팀은 회사의 현업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 이사회는 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책 뿐 아니라, 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다. 나. 파생거래 (1) 파생상품 등에 관한 사항 당사는 환율변동 및 이자율변동으로 인한 미래현금흐름의 변동위험을 회피하기 위하여 이자율스왑 등의 파생금융상품을 이용하고 있습니다. 당사는 위험회피회계처리의 적용요건을 충족하지 못하는 파생상품의 공정가치 변동에 대하여 당기손익으로 인식하고 있습니다. (2) 파생상품 계약체결 현황 (단위 : 백만원) 파생상품종류 기초자산 거래기관 계약금액 계약일 만기일 공정가액 이자율스왑 차입금 우리은행 ※ 당기말 현재 상기 이자율스왑 파생계약과 관련하여 평가이익 663백만원, 거래손실 167백만원을 인식하였습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 (1) 회사는 롯데쇼핑(주) 및 롯데역사(주)와 체결한 물품거래약정에 의하여 발생하는금전채권, 기존 집금계좌에 대한 예금반환채권 및 이에 부수하는 모든 채권을 삼성증권에 신탁하고, 회사는 발행된 권면액 30,000백만원의 제1종수익권을 이비지제삼차주식회사에 양도하였습니다. 이비지제삼차주식회사는 동 수익권을 담보로 ABL대주로부터 자산담보부차입 및 사모사채 발행을 하였으며 회사는 유동화자산의 관리 운용 및 처분에 의한수익으로 동 자산담보부대출 및 사모사채의 원리금을 상환하는 방식의 자산유동화를 실행하였습니다. 당기말 현재, 동 자산유동화와 관련한 미상환잔액은 7,500백만원이며 이와 관련하여 담보로 제공되어 있는 매출채권은 4,682백만원입니다. 이와 관련하여 회사는 이비지제삼차주식회사의 채무상환과 관련하여 지급보증을 제공하고 있습니다.(2) 회사는 종속기업인 이랜드리테일과 체결한 특정매입 거래계약에 의하여 이랜드리테일이 운영하고 있는 신탁대상거래처에 상품을 공급함에 따라 이랜드리테일에 대하여 보유하게 되는 상품판매대금채권, 상품판매대금 수납계좌에 관한 예금반환채권및 이에 부수하는 일체의 권리를 신탁원본으로 하는 금전채권신탁계약을 대구은행과체결하고, 동 신탁계약에 따라 발행된 권면액 120,000백만원의 제1종수익권을 한국스탠다드차타드은행에 양도하였습니다. 당기말 현재, 동 금전채권 담보대출과 관련한 미상환잔액은 44,000백만원이며 이와 관련하여 담보로 제공되어 있는 매출채권은 13,283백만원입니다. (3) 회사는 신용카드회사 회원고객에게 물품을 공급하거나 용역을 제공하고 발생하는 금전채권, 기존 집금계좌에 대한 예금반환채권 및 이에 부수하는 모든 채권을 농협은행에 신탁하고, 동 신탁계약에 따라 발행된 수익권은 각각 이비지제일차주식회사(제1-1종수익권, 권면액 60,000백만원), 이비지제이차주식회사(제1-2종수익권, 권면액 40,000백만원)에 각각 양도하였습니다. 각 SPC는 동수익권을 담보로 유동화전자단기사채 발행 및 자산담보부대출을 하는 방식의 자산유동화를 실행하였습니다. 당기말 현재, 동 자산유동화와 관련한 미상환잔액은 44,000백만원이며 이와관련하여 담보로 제공되어 있는 매출채권은
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1,352백만원입니다. 한편, 회사와 SPC는 총 52,800백만원을 한도로 자금보충확약을 체결하고 있습니다.(4) 회사는 (주)신세계, (주)아라리오, (주)현대백화점, 한무쇼핑(주), (주)신세계동대구복합환승센터, (주)광주신세계, (주)경방 사이에 체결한 물품거래약정에 의하여 발생하는 금전채권, 기존 집금계좌에 대한 예금반환채권 및 이에 부수하는 모든 채권을 삼성증권에 신탁하고, 회사는 발행된 권면액 30,000백만원의 제1종수익권을 이비지제오차유한회사에 양도하였습니다. 이비지제오차유한회사는 동 수익권을 담보로 ABL대주로부터 자산담보부 대출을 실행하였으며, 회사는 유동화자산의 관리, 운용 및 처분에 의한 수익으로 동 자산담보부대출의 원리금을 상환하는 방식의 자산유동화를 실행하였습니다. 당기말 현재, 동 자산유동화와 관련한 미상환잔액은 18,750백만원, 담보로 제공되어 있는 매출채권은 5,857백만원이며, 이와 관련하여 회사는 이비지제오차유한회사에 연대보증을 제공하고 있습니다.(5) 회사는 종속기업인 E.Land International Fashion Shanghai, E.Land Fashion Shanghai, Wish Fashion Shanghai, (주)이랜드이츠, (주)이랜드리테일, (주)이랜드파크, (주)이앤씨월드 사이에 체결한 상표 라이선스 계약과 종속기업인 (주)이랜드이츠, (주)이랜드리테일, (주)이랜드파크, (주)이랜드건설 사이에 체결한 그룹CI 지적재산권 라이선스 계약에 의하여 발생하는 사용료채권, 사용료 수취계좌에 대한 예금반환채권 및 이에 부수하는 모든 채권과 23개 브랜드(그룹CI포함), 411개의 한국등록상표권을 하나은행(이하 '수탁자')에 신탁하고, 수탁자는 권면액 20,000백만원의 제1종수익권을 이비지로열제구차주식회사에 양도하였습니다. 동 SPC는 동 수익권을 담보로 ABL대주로부터 자산담보부 대출을 실행하였으며 동 SPC는 해당 대출금을 회사에 제1종수익권취득대가로 지급하였고, 유동화자산의 관리, 운용 및 처분에 의한 수익으로 동 자산담보부대출의 원리금을 상환하는 방식의 자산유동화를 실행하였습니다. 2021년12월31일 현재, 동 자산유동화와 관련한 미상환잔액은 20,000백만원이며 이와 관련하여 회사는 이비지로열제구차 주식회사에 자금보충을 제공하고 있습니다. (6) 금융기관과의 협력기업 지원 약정 1) 회사는 회사에게 물품을 납품하는 협력기업 간 상거래에 따라 발생한 외상매출채권과 협력기업간의 상거래에 따른 매출채권을 담보로 하여 협력기업이 대출을 이용할 수 있도록 하는 상생협력기업 지원약정을 2021년 12월 27일에 농협은행과 체결하였습니다. 대출이 취급된 매출채권의 결제일에 협력기업이 결제대금의 일부 또는 전부를 지급하지 못하는 경우, 총 100백만원을 한도로 하여 회사가 협력기업이 은행에게 부담하는 일체의 대출채무를 인수하는 방식이며, 이와 관련하여 담보로 제공되어 있는 예금은 100백만원입니다.2) 회사는 2019년 11월 28일에 IBK기업은행과의 동반성장협력 협약을 체결하였습니다. 이 협약에 따르면 회사가 IBK기업은행에 5,000백만원을 무이자로 예치하면 IBK기업은행은 회사의 협력기업들에게 총 100억원(협력기업별 5억원) 한도로 대출 시 우대금리를 지원하게 됩니다. 당기말 현재 회사는 동반성장협력 협약과 관련하여 5,000백만원을 예치하고 있습니다. (6) 상표권 사용계약 (단위 : 백만원) 구 분 제공처 제공기간 사용료 지급액 당기 전기 상표권사용 나. 연구개발 활동 (1) 연구개발활동의 개요 해당사항 없음 (2) 연구개발 실적 해당사항 없음 7. 기타 참고사항 해 당사항 없음
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 가. 예측정보에 대한 주의문구 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된예측정보는 동 보고서작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 나. 개요 2020년 초 부터 약 2년간 지속된 COVID-19로 인해 당사가 영위하는 소비재 및 패션업종은 시장규모 자체가 위축되었으며 코로나 펜더믹 이전 수준을 회복하지 못하고 있습니다. 또한 콘택트에서 언택트로의 소비패턴 변화, MZ세대의 부상 등 소비행태 및 고객군의 변화로 인해 지속적인 변화와 적응에 대한 요구에 직면해 있습니다.당사는 위와 같은 시장상황에서 매출은 전년대비 10.2% 성장한 1조 1,623억원, 영업이익은 56.7% 성장한 1,020억원으로 양적 질적 성장 모두를 이루어내었습니다. 이는 오프라인 최적화와 온라인 집중 전략을 통한 소비패턴 변화 대응, 코로나 펜더믹 이후 전사적 비용절감 및 재고관리 효율화에 따른 결과입니다. 펜더믹으로 부터 촉발된 변화와 사업구조 개편이 지속적인 성장과 이익 확대의 토대를 마련한 것으로 내부 평가하고 있습니다.2022년은 인플레이션, 글로벌 공급망 불안, 요동치는 금융시장, 펜더믹으로 부터의 더딘 회복 등 여러 대내외적 문제에 직면해있지만 자사만의 차별화된 전략으로 국내 최대 패션기업의 지위를 유지할 계획입니다.먼저, 높아진 국민소득과 고객 기대치에 맞춰 좋은 제품을 좋은 가격에 제공하는 브랜딩에 집중하겠습니다. 뉴발란스, 뉴발란스키즈, 스파오 등 자사의 메가브랜드를 중심으로 고객 만족도와 로열티를 높이는 브랜드 경쟁력 강화에 역량을 쏟을 계획입니다. 또한 코로나 펜더믹 이후 지속되는 언택트 소비패턴 변화에 맞춰 온라인 플랫폼 추가 입점 및 온라인 상품 라인업 강화, 브랜드별 D2C채널 구축, 물류·재고시스템 혁신으로 고객의 니즈에 빠르게 대응하겠습니다.불확실한 경제상황이지만 지속적인 투자와 혁신을 통해 고객에게는 만족을, 주주에게는 이익을, 사회에는 가치를 제공하는 당사가 되도록 노력하겠습니다. 다. 재무 상태 및 영업 실적 당사의 지난 2개년간의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (1) 영업실적(연결손익계산서) (단위: 백만원) 과 목 제35기 제34기 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 관계기업에 대한 지분법이익(손실) 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용(수익) 당기순이익(손실) 당기순이익(손실)의 귀속: 지배기업의 소유주 비지배지분 기타포괄손익 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 순확정급여부채의 재측정요소 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 토지재평가 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 외환차이 당기 세후 기타포괄이익(손실) 당기 총포괄이익(손실) 총포괄손익의 귀속: 지배주주지분 비지배지분 (2) 재무상태 (연결재무상태표) (단위: 백만원) 구분 제40기 제39기 증감액 증감율(%) 자산총계 부채총계 자본총계 1)
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자산 용지 매입에 따른 재고자산의 증가와, 토지재평가 실시 등으로 인해 자산 총계가 1조원 증가해 전년 대비 11.8% 증가하였습니다.2) 부채 신규브랜드 출시 및 영업망 확대, 온라인 사업 확장을 위해 차입금을 조달하여 부채 총계가 3,300억 가량 증가하였습니다. 이는 전년 대비 5.5% 증가한 수치입니다.3) 자본총계토지재평가에 따른 기타포괄손익누계액 증가와, 이익잉여금 증가 등으로 인해 자본총계가 7.300억 가량 증가하였습니다. 이는 전년 대비 24.9% 증가한 수치입니다.ㅇ 안정성 지표 구 분 산 식 비 율 당 기 전 기 유동비율 유동자산 ──── ×100 유동부채 부채비율 부채총계　 ──── ×100 자기자본 ㅇ 수익성 지표 구 분 산 식 비 율 당 기 전 기 매출액영업이익률 영업이익 ──── ×100 매 출 액 매출액순이익률 당기순이익 ───── ×100　 매 출 액 자기자본순이익율 당기순이익 ───── ×100　 자 기 자 본 ㅇ 성장성 및 활동성 지표 구 분 산 식 비 율 당 기 전 기 매출액증가율 당기 매출액-전기매출액 ────────----- ×100전기 매출액 영업이익증가율 당기영업이익-전기영업이익 　-───────--------- ×100전기영업이익 흑자전환 적자전환 총자산증가율 당기말 총자산-전기말 총자산 -──-────------------ × 100전기말 총자산 재고자산회전율 당기 매출액 -──-─────────--- (기초재고 + 기말재고) / 2 (3) 시장점유율 패션 및 유통 시장의 특성상 각각의 브랜드에 따라 경쟁업체가 상이하며, 브랜드내에서도 경쟁업체 및 시장규모가 달라집니다. 또한 비슷한 구조의 비교 경쟁업체의 객관적 산정의 어려움이 있습니다. 라. 유동성 및 자금 조달과 지출 당사가 당기간 동안 신규로 차입한 차입금내역은 아래와 같습니다.(1) 사채 (단위 : 백만원) 구분 기초 발행(상환) 기말 단기사채 유동성사채 사채 합계 2) 단기차입금 (단위 :백만원) 구분 기초 순차입(대체) 기말 단기차입금 유동성장기차입금 유동성 유동화선수금 유동성 금융리스부채 합계 (3) 장기차입금 (단위 : 백만원) 구분 기초 순차입(대체) 기말 장기차입금 유동화선수금 금융리스부채 합계 마. 부외거래 해당사항 없습니다. 바. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항제40기 재무제표에 대한 감사보고서 주석 참조.(2) 파생상품 및 위험 관리정책에 관한 사항'Ⅱ.사업의 내용 - 5.위험관리 및 파생거래' 참조
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정도의 변동을 가정한 것입니다. 또한, 민감도 분석시에는 이자율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하였습니다. 전기에도 동일한 방법으로 분석하였으나, 합리적으로 가능하다고 판단되는 환율 변동의 정도는 다릅니다. 구체적인 자본 및 손익의 변동금액(법인세 반영 전)은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 자 본 손 익 자 본 손 익 USD 5% 상승 EUR 5% 상승 HUF 5% 상승 MXN 5% 상승 CNY 5% 상승 IDR 5% 상승 당기말과 전기말 현재 상기 제시된 통화에 비하여 원화가 강세인 경우, 다른 변수가 동일하다면 상기 제시된 것과 반대의 효과가 발생할 것입니다. (4) 이자율위험① 당기말과 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 고정이자율: 금융자산 금융부채 합 계 변동이자율: 금융부채 합 계 ② 고정이자율 금융상품의 공정가치 민감도 분석연결실체는 고정이자율 금융상품을 당기손익인식금융상품으로 처리하고 있지 않으며, 이자율스왑과 같은 파생상품을 공정가치위험회피회계의 위험회피수단으로 지정하지 않았습니다. 따라서, 이자율의 변동은 손익에 영향을 주지 않습니다. ③ 변동이자율 금융상품의 현금흐름 민감도 분석 보고기간말 현재 이자율이 100베이시스포인트 변동한다면, 자본과 손익은 증가 또는감소하였을 것입니다. 이 분석은 환율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하며, 전기에도 동일한 방법으로 분석하였습니다. 구체적인 자본 및 손익의 변동금액 (법인세반영전)은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 손 익 자 본 100bp 상승 100bp 하락 100bp 상승 100bp 하락 당기말 변동이자율 금융상품 전기말 변동이자율 금융상품 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당기말 현재 미결제 약정금액은 다음과 같습니다. 당기 중 통화선물과 관련하여 발생한 천원의 거래이익과 천원의 거래손실이 각각 금융수익과 금융비용으로 당기손익에 반영되어 있습니다. 계약처 계약일 만기일 계약금액(USD) 매입확정환율(KRW) 청산방법 삼성선물 반대매매 NH선물 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동지배회사의 연구개발활동은 헬스케어 사업과 관련되어 관련 시스템과 서비스를 개발하는데 주력하고 있으며, 하이케어넷(주)의 개발기획팀에서 그 개발을 담당하고 있습니다. 최근 연구개발비용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과 목 제30기 제29기 제28기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 경상연구개발비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 공시대상기간 중 개발이 완료된 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 연도 연구항목 세부항목 2015년 이온도입기기 개발 피부관리용 전극장치와 이를 구비한 여성 이온 도입 기기의 개발 원격의료를 위한 다자간 스마트영상 협업기술개발 홈/모바일 헬스케어 서비스를 위한 Telehealth모니터링 플랫폼 제공을 위한, 영상진단기기에서 영상통화 구현을 위해 필요한 API 개발 모바일헬스케어 게이트웨어개발 모바일 디바이스에서 헬스케어 서비스를 이용할 있도록 지원하는 게이트웨이 개발 IOT 헬스케어 서비스 플랫폼 개발 IOT 헬스케어 서비스 플랫폼 상품화- 서비스 플랫폼 구축- IOT 츨랫폼 연동- 빅데이터 시스템 연동- 서비스 Integration 7. 기타 참고사항 (가) 사업의 내용 및 특성 1. 영업의 경과 및 성과 1) 영업의 개황 네트워크와 서버, 스토리지 등 기존 IT 인프라 시장은 기술의 표준화와 평준화 추세로 중소규모의 다수 업체들간 가격 경쟁은 날로 치열해지고 있습니다. 반면, 고객의 요구는 점차 복잡하고 다양해짐에 따라, 단순 장비 납품이 아닌 서비스 및 솔루션 제공 사업으로의 변화가 필요함과 더불어 새로운 부가가치를 함께 제공할 수 있느냐가 중요한 경쟁 요인이 되고 있습니다. 또한 IT 인프라 사업은 풍부한 구축 경험, 다양한 노하우를 바탕으로 한 기술력과 고객이
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원하는 최적의 솔루션을 제공할 수 있는 능력, 가격 경쟁력이 경쟁요소로 작용하고 있습니다. 이뿐 아니라 현재의 상황에 안주하지 않고 미래 IT환경을 읽고 앞선 기술과 서비스를 준비, 개발하는 신기술 또한 중요한 경쟁요소입니다. 당사는 IT 인프라와 솔루션을 통합 공급하는 IT전문기업으로 1992년에 설립되었습니다. 벤처정신에 입각한 기업문화와 우수한 인재, 뛰어난 기술력을 핵심역량으로 하여 최고의 정보기술(IT) 전문 기업으로 성장함으로써 IT 산업 발전에 기여하는 것을 목표로 하고 있습니다. 네트워크, 스토리지, 서버, 클라우드/가상화, Collaboration (Voice 및 Video기반 기업 커뮤니케이션 : IPT/IPCC/UC/영상회의 및 메신저 기반 팀협업), 보안, IT인프라관리 등 IT 핵심 인프라 제품/솔루션과 서비스를 모두 갖추어 기업에게 One-Stop 서비스를 제공합니다. 뿐만 아니라 인성디지탈, 아이넷뱅크, 하이케어넷과 같은 인성정보의 계열회사들은 다양한 IT 하드웨어와 소프트웨어 그리고 스마트헬스케어 등 기업 및 공공부문의 디지털전환과 사회 인프라 개선에 필요한 솔루션과 서비스를 보유하고 있어 적극적인 공조체계를 구축하고 시너지를 창출해 나가고 있습니다. Cisco의 Integration 영역 최고 역량을 보유한 Gold 파트너일뿐만 아니라 매니지드 서비스 역량이 요구되는 Provider영역의 파트너 자격까지 취득하였으며, HPE Aruba의 Distributor로서 다년간 쌓아온 노하우를 바탕으로 네트워크 진단, 컨설팅, 설계, 구축, 운영 및 유지보수는 물론 유통까지 Total IT 서비스 및 솔루션을 원스톱으로 제공하여 고객의 네트워크 환경을 개선합니다. 특히 SDN(Software Defined Networking)으로 일컫는 소프트웨어 기반 네트워킹 기술의 도입으로 네트워크 환경이 설정과 운영관리의 자동화, 지능화 추세로 빠르게 변화하고 있습니다. - Cisco, HPE Aruba, Citrix 등 세계적인 Global 벤더와 파트너쉽 체결을 통한 다양한 솔루션 제공 - 유선(LAN/WAN), 무선(Wi-Fi), 모바일(4G/5G)및 클라우드 등 다양한 접속 환경 증가에 따른 멀티 도메인 환경에 효과적으로 대응하고 효율적으로 처리 가능한 네트워크 아키텍처를 제공 - 사용량 기반, 임대방식의 서비스형 네트워크 인프라 상품 제공 인성정보는 DELL Technologies의 Business 파트너 중 최고 등급인 Titanium 파트너로서 기업 애플리케이션의 최적화와 데이터의 저장, 보호, 관리에 대한 요구에 맞춰 기업 정보수명주기 전반에 걸쳐 정보의 가치를 극대화 하고 고객의 비용절감과 비즈니스 연속성을 보장합니다. - 하드웨어, 소프트웨어, 서비스를 제공하는 DELL Technologies 시스템 및 솔루션 구축 - 서버, 스토리지, 네트워크, 백업 및 가상화가 통합된 기업 데이터센터용 하이퍼컨버지드인프라(HCI/CI) 솔루션 구축 - 사용량 기반의 서비스형 인프라 상품 제공 - 정보생명주기(ILM)에 따른 정보의 저장/보호/관리를 통해 고객의 비용 효율성 최대한 보장 ③ 클라우드/가상화 인성정보는 Cisco 및 Dell Technologies 외에도 가상화 시장의 리더 VMware의 Business Partner로서 IT 환경의 복잡성 증가 및 리소스의 효율적인 사용을 위한 기업 니즈에 맞는 클라우드 및 가상화 환경을 제공합니다. - 기업내(On-Premise) 데이터센터와 Public 클라우드 서비스를 혼용하기 위한 하이브리드(Hybrid) 클라우드 환경 구축 및 운영 제공 - 데이터센터 내부의 서버나 스토리지 등의 일부 영역 가상화 뿐만 아니라 네트워크, 방화벽, L7 스위치, 서버, 스토리지 등 IT인프라 전체 영역의 가상화를 통한 SDDC(소프트웨어 정의 데이터센터) 구현 환경을 제공 - 음성, 비디오 등의 멀티미디어, 커뮤니케이션 및 다양한 협업 도구를 통합하는 차세대 가상작업 환경으로서의 데스크탑 가상화(VDI) 솔루션을 Cloud (DaaS :
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Desktop-as-a-Service) 또는 On-Premise 기반으로 제공 IP기반 Voice와 Video 커뮤니케이션을 통해 PC, 인터넷, 전화, 오디오/비디오 컨퍼런스, 고객 컨택센터, 인스턴트 메시지, 모바일, 프레즌스(상태정보) 관리, 이메일 등 다양한 커뮤니케이션 디바이스 및 애플리케이션을 통합하여 물리ㆍ가상환경에 구애받지 않는 효과적이고 효율적인 커뮤니케이션을 가능하게 해줍니다. - 온라인(비대면)과 오프라인(대면) 혼합 환경에서 개인, 조직, 회사간 신속한 업무 협업을 통해 발 빠른 의사 결정을 가능하게 해주는 ‘Hybrid Workplace’ 솔루션 포트폴리오‘Hyb:Work’를 구축형 또는 클라우드 SaaS 포탈 형태로 제공 - 클라우드 컨퍼런스/협업/전화 솔루션 서비스 ‘Hyb:Work’와 클라우드 컨택센터 서비스인 ‘CALLoud’를 통해 사용자가 별도의 시스템 설치나 관리의 필요 없이 클라우드 기반으로 언제 어디서나 강력한 기능의 웹/모바일 컨퍼런싱 및 전화, 컨택센터 솔루션을 제공 1) 산업의 특성 IT산업은 지속적이고 급속한 기술혁신의 과정을 통해 변화되고 있으며, 그 중 통신/네트워크 및 컴퓨팅 분야는 디지털 전환의 핵심 인프라로 자리잡게 되었습니다. 지식정보화 사회 구축을 위한 IT인프라 산업은 인터넷, 모바일에 연결된 인구 및 IoT 기기가 폭발적으로 증가하면서 네트워크 고속화를 기반으로 클라우드 환경으로의 변화가 가속화되고 있습니다. 또한, 무선랜, 4G/5G와 같은 이동성을 강화한 서비스, 인공지능과 빅데이터 등의 산업이 본격적으로 확산되고, 기존 산업과 IT간의 통합과 융합이 확대되면서 새로운 서비스들이 빠르게 등장하고 있습니다. 2) 산업의 성장성 2021년12월 6일, IT시장조사기관 KRG가 발간한 ‘2022년 국내 ICT시장 전망’ 보고서에 따르면, 2022년도 국내 기업용 IT시장을 전년 대비 3.2% 성장한 35조1500억원 정도로 전망했습니다. 15% 이상 성장할 것으로 전망된 클라우드는 국내 기업들의 전략적 IT기술 투자 1순위였으며 2순위로는 빅데이터 구축, 3순위는 AI 기술 접목이었습니다. 또한, 2022년도 국내 ICT시장의 주요 이슈로는 ▲클라우드 ▲메타버스 ▲빅블러(Big Blur) ▲컨버전스 ▲AI고도화 ▲ESG 등이 꼽히고 있는데 최근 가장 주목받는 메타버스는 제 2의 인터넷 붐을 몰고 올 가능성이 크며, 업종 불문하고 메타버스 플랫폼 구축 프로젝트 및 활용 사례가 폭넓게 나타날 것이라고 전망했습니다. 이와 함께 업종간 경계가 희미해지고 융합되는 빅블러 현상의 확산으로 이를 지원하기 위한 IT인프라 지원시스템 도입도 늘어날 것으로 예측하고 있습니다. 3) 경기변동의 특성 산업연구원의 ‘2022년 거시경제 전망’에 따르면, 2022년 국내경제는 수출 경기 둔화와 정책지원 축소, 기저효과 소멸 등으로 성장세가 다소 약화될 것이나, 코로나 여건의 개선과 함께 소비 중심의 내수 회복세 등으로 전년 대비 2.9% 수준의 성장이 예상됩니다. IDC의‘전 세계 디지털 트랜스포메이션 2022년 전망 ? 한국 시장에 대한 시사점’ 보고서에 따르면, 국내 기업들의 직접적인 디지털 전환 투자 성장세는 2019~2024년 GAGR 17%에서 최근 2022~2024년 GAGR이 18%로 늘어날 전망이며 2024년말까지 전체 ICT투자의 65%를 디지털 전환 투자가 차지할 것으로 분석했습니다. 특히 2023년까지 국내 조직의 85%가 디지털 경험을 기반으로 물리적인 공간과 자산을 증강시킬 수 있는 디지털 툴에 우선적으로 투자할 것으로 나타났습니다. 또한, 국회예산처에서 예측한 2022년 국내 설비투자는 IT부문 투자수요 지속에 힘입어 3.5% 증가할 것으로 전망하기도 했습니다. (4) 경쟁요소 기존 IT 인프라 시장은 대체적으로 중소규모의 다수 업체들간 저가 수주 등 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 그러나, IT인프라 솔루션 공급 모델도 단순 장비 납품이 아닌 서비스 및 소프트웨어 솔루션 제공 사업으로 변화되고 고객의 요구가 다양해짐에 따라 새로운 신규 부가솔루션을
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함께 공급할 수 있느냐가 중요한 경쟁 요인이 되고 있습니다. 또한 네트워크를 중심으로 서버, 스토리지 등 컴퓨팅 시스템이 유기적으로 최적화되어야 하는 IT 인프라 통합 사업은 풍부한 구축경험, 다양한 노하우를 바탕으로 한 기술력과 고객이 원하는 최적의 솔루션을 제공할 수 있는 능력, 가격 경쟁력이 경쟁요소로 작용하고 있습니다. 인성정보는 기업 환경의 디지털전환을 돕는 ICT 하드웨어 및 소프트웨어의 공급과 구축뿐만이 아니라, 자체 종합기술센터인 ‘S2F센터’를 기반으로 고객 IT인프라를 통합 운영 관제하는 ‘IMO(Infrastructure Management Outsourcing)’서비스, SaaS 기반의 컨퍼런싱 전화 협업툴과 같은 Hybrid 업무환경 솔루션 ‘Hyb:Work’, 클라우드 컨택센터 서비스 ‘CALLoud’와 같은 자체 매니지드서비스를 통해 최신의 편리한 디지털 인프라 서비스를 구독형 임대형으로 제공함으로써 고객의 재무건전성과 조직 유연성을 높이는데 일조하고 있습니다. 나. 헬스케어 사업무문 - 하이케어넷(주) (1) 산업의 특성 헬스케어 는 대표적인 IT 융복합 기술로서 상시 건강관리를 통해 건강한 삶을 유지하게 하고, 궁극적으로는 의료비 지출을 획기적으로 감소시킬 수 있는 기술로써 공공의료 이외에도 웰니스등 다양한 부가 산업을 창출 할 수 있는 획기적인 산업으로 부각 되고 있습니다. 또한 최근 늘어나는 고령 인구와 독거노인들의 증가로 인해 의료비는 계속적으로 늘어나는 중이며 이는 사회적으로 많은 문제점을 낳을 수 있고 전 세계적으로 직면한 현실적 문제입니다. 헬스케어의 가장 큰 특징은 보건의료가 추구하는 목표를 상당부분 현실적으로 가능하게 만든다는 점으로. 최근 보건의료는 안전성, 효율성, 이용자 중심성, 적시성, 효과성, 균형성을 강조하여 발전하고 있으며 헬스케어를 통하여 보건의료는 언제 어디서나 적절한 서비스를 적시에 안전하게 제공할 수 있게 해줍니다. 그리고 보건의료 제공자와 이용자 모두에게 시간과 비용을 절감하게 만들며 병원 중심에서 건강한 시민중심으로 의료 환경 변화를 촉진시키고 예방에서 진단, 치료, 사후 관리의 전 보건의료 과정을 균형적으로 발전시킬 것으로 전망됩니다. (2) 산업의 성장성 홈 헬스케어, 원격의료 및 원격 모니터링, ICT 기반 헬스케어 기기는 전 세계적으로 꾸준히 성장하고 있는 시장입니다. 특히 2019말을 시작으로 수년간 지속되어 온 코로나 환경으로 인해 진단, 백신 및 치료제 개발에 집중하는 전통적 의료 기술 뿐만 아니라 감염 확산 방지, 효율적 환자 관리를 위한 원격의료, 원격 모니터링에 대한 관심과 수요가 날로 증대 되어 가고 있습니다. 그림1.jpg 또한 글로별 원격진료 시장의 규모는 2025년 까지 556억 달러 규모의 성장(연평균 16.7% 성장)을 전망 하고 있습니다. 그림2.jpg 출처: MarketsandMarkets, 정보통신기획평가원 (2020) 그림3.jpg (3) 경기변동의 특성 헬스케어 산업은 보건의료산업과 연계되어 있는 산업특성상 경기 변동에 따른 영향이 미미하며, 특히 당사가 주력하고 있는 맞춤형 개인 건강관리 서비스는 신규 시장을 창출하는 효과가 있고 그 주요 시장을 원격의료 최대 시장인 미국을 포함한 해외 시장을 타겟으로 하고 있으므로 경기변동에 따른 영향은 중요하지 않을 것으로 예상됩니다. (4) 국내외시장여건 우리나라는 2045년에 세계에서 65세 이상 고령 인구 비중이 가장 높은 국가가 될 것이라 예측하고 있습니다. 2017년 고령사회에 들어선 한국은 고령화가 전세계에서 가장 빠른 속도로 이뤄져 약 50년 후인 2067년에는 65세 이상 인구 비중이 47%까지 치솟을 것으로 예상되고 생산 연령 인구는 급감해 2067년 한국의 총 부양비는 120.2명, 노년부양비는 102.4명으로 세계 최고로 치솟을 것으로 전망되고 있습니다. 인 고령화 사회로 진입, 2050년 노인인구 비율 38.2%로 세계 최고 수준이 될 것으로 예측하고 있습니다. 그림4.jpg [ 세계와 한국의 고령인구 구성비 추이 ] [세계와 한국의 생산연령인구