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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 □ 주요 경영지표 구 분 2021년 2020년 증감율(%p) 조정자기자본비율(%) 단순자기자본비율(%) 고정이하채권비율(%) 연체채권비율(%) 대손충당금적립비율(%) 총자산이익율(%) 자기자본이익율(%) - ()는 부의 수치임 금융감독원 제출 업무보고서 기준 2021년에는 자산증가와 자본 확충에도 불구하고 효율성이 전반적으로 증가하였으며선제적 리스크관리와 이익 증가로 주요 경영지표 안정적인 수준 유지하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 및 영업실적 요약 (연결재무제표 기준) (단위: 억원) 구 분 2021년 2020년 전년대비 증감 증감률 (%) 자산총계 부채총계 자본총계 영업이익 세전이익 당기순이익 * ()는 부의 수치임 총자산 및 총부채는 전년대비 각각 20,203억원, 14,790억원 증가한 109,217억원, 91,890억원이며, 유상증자 1,500억원 및 신종자본증권 1,500억원 발행에 따른 자본금 증가와 함께 연결당기순이익 2,749억원 시현에 따라 자본총계는 전년대비 5,413억원 증가한 17,327억원입니다. 영업이익은 이자부자산 증가에 따른 이자수익 증가, 투자부분의 유가증권 관련 수익 증가 및 양호한 배당수익 시현 등으로 전년대비 1,597억원 증가한 3,708억원이며, 연결당기순이익은 전년대비 1,143억원 증가한 2,749억원을 시현하였습니다 나. 2022년 업무 계획 당사는 2022년 전략목표를 "품格 있는 True Partner"로 정하고, 다음의 네 가지를 핵심과제로 선정하여 추진해 나갈 것입니다. 첫째, 균형 있는 사업 포트폴리오를 구축해 가겠습니다. 핵심 사업영역에서의 경쟁력을 공고히 하기 위해 비이자수익 극대화, 신상품 발굴 노력을 지속하고, 균형된 포트폴리오 전략을 통해 ESG 및 디지털 신기술 기반 투자처를 다양화하며 지속적인 성장 동력을 확보해 나갈 계획입니다. 둘째, 리스크관리 역량을 강화하고, 데이터 기반 경영시스템을 구축하여 관리체계를 고도화할 것입니다. 상품/사업별 전문 심사 인력을 양성하고, 투자자산 변동성 관리를 강화하며 리스크 관리 역량을 강화할 계획입니다. 또한 영역별 데이터 기반 의사결정 체계를 구축하고 데이터 품질 개선을 통해 '데이터 경영문화'를 정착시켜 나갈 것입니다. 셋째, 고객 중심의 전문적 조직체계를 구축할 계획입니다. 현장 전문성 강화를 위해 IB 핵심지역 위주로 조직을 재배치하였고, 효율적인 현장 지원을 위해 지원 기능을 더욱 강화할 계획입니다. 더불어 신사업 발굴 및 확대를 위한 agile조직을 운영하여 新성장영역 기반을 마련해 나가겠습니다. 넷째, 창의적이고 자기주도적인 문화가 정착되도록 운영체계를 정비해 나갈 것입니다. 창의적 제안 활성화 프로세스를 구축하고, 비대면 채널을 활용한 소통 강화를 통해 Re:Boot
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조직문화를 확산해 나갈 계획입니다. 또한 주도적인 인재 육성을 위한 제반 환경 및 체계를 구축하여 직원들이 자부심을 느끼는 조직문화를 조성할 것입니다. 신한금융그룹은 일등이 아닌 一流를 지향하는 전략적 목표를 수립하였습니다. 일류의 의미는 여러가지로 해석될 수 있지만, 당사가 생각하는 "一流 신한캐피탈"은 주주에게 적절히 환원하고, 사회에 기여하며, 직원이 행복한 회사가 되는 것입니다. 2022년에도 신한금융지주회사 관계자 여러분의 변함 없는 애정과 관심을 부탁드리며, 임직원 모두의 열정과 창의성 발휘를 통하여 "품格 있는 True Partner"라는 전략목표를 달성하고, 一流가 될 수 있는 노력을 경주해 나가겠습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성2006년 회사채신용등급이 AA-로 상향된 이래 이를 꾸준히 유지하여 왔으며 안정적으로 회사채 및 기업어음을 발행하고 있습니다. 당사의 원화유동성자산비율은 100%를 상회하고 있습니다. ※ 원화유동성자산비율은 90일 이내 도래부채 대비 자산규모를 나타내는 자료로 금융회사의 유동성 지표로 활용됩니다. (단위 : 백만원) 구분 2021년 2020년 90일 이내 도래자산(A) 90일 이내 도래부채(B) 유동성비율(A/B) (%) 나 . 자금조달 당사는 회사채 및 차입금의 증가로 전체 차입부채가 14,618억원 증가하였습니다. (단위: 백만원) 구분 2021년 2020년 이자율(%) 금액 이자율(%) 금액 원화차입금 기타차입금 할인발행차금 소계 외화차입금 기타차입금 원화사채 일반사채 할인발행차금 소계 비지배부채 합계 * ()는 부의 수치임 5. 부외거래중요한 소송사건, 견질 또는 담보로 제공한 어음ㆍ수표 현황, 채무보증 현황, 채무 인수 약정 현황, 기타의 우발부채 등에 관한 사항은 동 사업보고서 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 "Ⅲ. 재무에 관한사항 - 3. 연결재무제표 주석 - 2. 재무제표 작성기준 및 3. 유의적인 회계정책" 을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 해당사항 없음 다. 법규상의 규제에 관한 사항 (1) 회사가 영위하는 사업과 관련된 주요 법규상의 규제내용 ■ 여신전문금융기관에 대한 법적 규제 환경 회사가 영위하는 신용카드, 할부금융, 리스 및 신기술금융사업은 여신전문금융업법(이하 '여전법')에 의거 규제 및 관리되고 있습니다. 금융위원회는 여신전문금융회사를 직접적으로 관리하며, 금융감독원은 여신전문금융회사를 감독ㆍ검사하는 권한을 가지고 있습니다. ■ 여신전문금융회사의 감독 1) 사업 영역의 제한 여전법은 여신전문금융회사의 허가 또는 등록을 강제하며, 이들 여신전문금융회사가 영위할 수 있는 사업을 정하고 있습니다. 2) 자본 적정성여전법과 그 하위 규정에 따르면 여신전문금융회사는 자기자본비율(조정자기자본/조정총자산)을 반드시 유지하여야 하며 여신전문금융회사의 동 비율은 7%이상(신용카드업을 영위하는 여신전문금융회사의 경우 8%이상)이어야 합니다. 3) 유동성 여전법과 하위 규정에 따라서, 여신전문금융회사는 반드시 원화유동성비율을 100%이상 유지하여야 합니다. 금융위원회는 여신전문금융회사로 하여금 이러한 유동성비율 유지와 관련하여 분기별 보고 제출을 통해 관리하고 있습니다. 4) 경영공시여신전문금융회사는 업무와 관련된 중대한 사항을 각 회계연도 종료일로부터 3개월 이내에 공시하여야 하며 반기 관련 공시인 경우 상반기 회계종료일로부터 2개월 이내에 공시하여야 합니다. 또한 여신전문금융회사는 부실 채권 발생, 금융사고, 일정 금액을 초과하는 손실의 발생 등 특정 사항을 공시하여야 합니다. 그리고 여신전문금융회사는 금융위에 업무보고서를 제출하도록 되어 있고 금융위에 제출하는 업무보고서는 주로 재무제표, 경영실적, 자산 건전성 등의 내용으로 구성되어 있습니다.
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II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 가. 자산관리자의 개황 구 분 내 용 회 사 명 대신증권 주식회사 설립연월일 1962년 07월 27일 대 표 이 사 대표이사 오익근 본점소재지 서울시 중구 삼일대로 343 대신파이낸스센터 목 적 사 업 ① 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "자본시장법"이라 한다.)에서 정하는 다음 각목의 금융투자업 가. 투자매매업 나. 투자중개업 다. 집합투자업 라. 투자자문업 마. 투자일임업 바. 신탁업 2. 자본시장법 및 다른 관련 법령에서 허용하는 겸영업무 3. 자본시장법 및 다른 관련 법령에서 허용하는 부수업무 4. 전 각호의 업무에 부수되는 일체의 업무② 이 회사는 제1항의 업무 이외에도 자본시장법 및 다른 법령에 따라 영위할 수 있는 업무를 모두 영위할 수 있다.③ 이 회사는 제1항 및 제2항의 업무를 수행하기 위하여 관련 법령에 의한 인가권자의 인가, 허가, 승인, 등록 또는 신고 등이 요구 되는 경우 해당 인가, 허가, 승인, 등록 및 신고 후에 해당 업무를 영위한다. 자본금(출자금등) 434,867백만원(1주당 액면가액 : 5,000원) 주요주주(출자자등) 양홍석 외 특수관계자(14.92%) 및 대신증권 자사주 (27.68%) ※ (주) 자본금 및 출자자는 2021년 12월 31일 기준임 나. 사업의 내용(1) 영업개황 2021년 대신증권과 연결 종속회사의 연결 당기순이익은 전년대비 318.87% 증가한6,158억원을 기록하였습니다. 수익구성을 살펴보면 다음과 같습니다. 순영업수익은 전년대비 104.21% 증가한 1조 3,607억원을 기록했고, 동기간 판매비와 관리비는 4,751억원으로 전년대비 11.26% 증가함을 보였으며, 동기간 연결 영업이익은 전년대비 270.15% 증가한 8,855억원을 기록했습니다.순영업수익을 구성하는 항목별 손익은 다음과 같습니다.순수수료손익은 5,183억원, 순이자손익은 1,414억원, 순매매수익은 2,283억원을 기록하였고, 당기손익인식지정금융상품순손익 -641억원과 기타영업손익 5,368억을 포함하여 순영업수익 1조 3,607억원을 시현 하였습니다. (2) 영업 종류별 현황 가. 투자매매업무1) 증권 거래현황 (단위 : 백만원) 구분 매수 매도 합계 잔액 평가손익 지분증권 주식 유가증권시장 코스닥시장 코넥스시장 기타 소계 신주인수권증서 유가증권시장 코스닥시장 코넥스시장 기타 소계 기타 유가증권시장 코스닥시장 코넥스시장 기타 소계 계 채무증권 국채지방채 국고채 국민주택채권 기타 소계 특수채 통화안정증권 예금보험공사채 토지개발채권 기타 소계 금융채 산금채 중기채 은행채 여전채 종금채 기타 소계 회사채 기업어음증권 기타 계 집합투자증권 ETF 기타 계 투자계약증권 외화증권 지분증권 채무증권 국채지방채 특수채 금융채 회사채 기업어음 기타 소계 집합투자증권 투자계약증권 파생결합증권 기타 계 파생결합증권 ELS ELW 기타 계 기타증권 합 계 2) 운용내역(가) 주 식 (단위 : 백만원) 구 분 제61기 제60기 제59기 처분차익(차손) 평가차익(차손) 배당금수익 합 계 주 1. 주식운용손익은 손익계산서상의 매매목적보유 유가증권과 당기손익인식지정증 권 중 주식, 외화증권과 매도증권을 포함하고 있습니다. 2. 배당금수익은 당기손익인식증권과 매도가능증권을 모두 포함하고 있습니다. (나) 채 권 (단위 : 백만원) 구 분 제61기 제60기 제59기 처분차익(차손) 상환차익(차손) 평가차익(차손) 채권이자(CP포함) 합 계 주 1. 채권운용손익은 매매목적보유유가증권과 당기손익인식지정증권 중 채권, 외화채 권, 기업어음, 기타 매도증권을 포함하고 있습니다. 2. 채권이자(CP포함)는 당기손익인식증권과 매도가능증권, 만기보유증권을 포함하 고 있습니다. (다) 집합투자증권 (단위 : 백만원) 구 분 제61기 제60기 제59기 처분차익(차손) 평가차익(차손) 분배금 합 계 주 1. 집합투자증권 운용손익은 매매목적보유유가증권과 당기손익인식지정증권, 외화집합투자증권을 포함하고
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있습니다. 2. 분배금은 매매목적보유유가증권, 당기손익인식증권과 매도가능증권을 모두 포함하고 있습니다. 나. 투자중개업무 (1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황 (단위 : 백만원) 구분 매수 매도 합계 수수료 지분 증권 주식 유가증권시장 코스닥시장 코넥스시장 기타 소계 신주인수권증서 유가증권시장 코스닥시장 코넥스시장 기타 소계 기타 유가증권시장 코스닥시장 코넥스시장 기타 소계 지분증권합계 채무 증권 채권 장내 장외 소계 기업어음 장내 장외 소계 기타 장내 장외 소계 채무증권계 집합투자증권 투자계약증권 파생결합증권 ELS ELW 기 타 파생결합증권합계 외화증권 기타증권 증권 계 선물 국내 해외 소계 옵션 장내 국내 해외 소계 장외 국내 해외 소계 옵션합계 선도 국내 해외 소계 기타 파생상품 파생상품 계 합계 (2) 투자중개 업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 제61기 제60기 제59기 수탁수수료 매매수수료 비용 수 지 차 익 주1. 수탁수수료에는 금현물거래 수탁수수료가 포함되어 있습니다. (3) 인수업무 (가) 증권인수 및 인수수수료 현황표 (단위 : 백만주, 백만원) 구분 주간사 실적 인수실적 인수ㆍ주선수수료 수량 금액 수량 금액 지분증권 기업공개 유가증권시장 코스닥시장 유상증자 유가증권시장 코스닥시장 기타 소계 채무증권 국채ㆍ지방채 특수채 금융채 회사채 일반회사채 ABS 소계 기업어음 기타 소계 외화증권 기타 합 계 (나) 인수업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 제61기 제60기 제59기 인수수수료 수수료비용 수지차익 (3) 영업설비 등의 현황 가. 지점 등 설치 현황 지 역 지 점 출 장 소 사 무 소 합 계 서울특별시 부산, 울산, 경남 대구, 경북 인천, 경기, 강원 광주, 전라, 제주 대전, 충청 기 타(해외포함) 계 주 1. 지점에는 본점이 1개 지점으로 포함되어 있습니다. 나. 영업설비 등 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일) 지 역 지 점 출 장 소 사 무 소 합 계 서울특별시 부산광역시 대구광역시 강 원 도 합 계 주 1. 지점에는 본점이 1개 지점으로 포함되어 있습니다. 다. 자동화기기 설치 상황 - 해당사항이 없습니다.라. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획 - 해당사항이 없습니다.다. 재무에 관한 사항 (단위 : 백만원) 구 분 제61기 제60기 제59기 2021년 12월말 2020년 12월말 2019년 12월말 현금 및 예치금 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 관계기업 투자 대출채권 당기법인세자산 유형자산 무형자산 투자부동산 매각예정비유동자산 이연법인세자산 기타자산 재고자산 자 산 총 계 당기손익-공정가치측정금융부채 예수부채 차입부채 사채 종업원급여부채 충당부채 매각예정비유동부채 당기법인세부채 이연법인세부채 기타부채 부 채 총 계 지배기업의소유주지분 자본금 연결자본잉여금 연결기타포괄손익누계액 연결이익잉여금 자본조정 비지배지분 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 주1) 상기 요약재무정보는 연결회계감사인의 감사(검토)를 받은 재무정보입니다. 라. 임원 및 직원 현황1. 임원 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 이어룡 여 회장 사내이사 상근 상명여자사범대 1항 1호 나 양홍석 남 부회장 사내이사 상근 서울대 경영학대신투자신탁운용 상무이사대신증권 전무대신증권 부사장대신증권 사장 최대주주 본인 오익근 남 대표이사 사내이사 상근 업무총괄 경희대 경제학대신증권 인사부장대신증권 재무관리부장대신증권 리스크관리본부 이사대우본부장대신저축은행 경영지원본부장대신저축은행 대표이사대신증권 경영지원총괄, IB사업단장대신증권 부사장 1항 1호 아 김병철 남 사외이사 사외이사 비상근 감사위원장 성균관대 행정학(박사)감사원 감사위원現)금융위원회 적극행정심의위원 1항 1호 아 이창세 남 사외이사 사외이사 비상근 서울대 법학대검찰청 감찰부장(검사장)서울북부지방검찰청 검사장現)법무법인 (유)동인 변호사 1항 1호 아
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조홍희 남 사외이사 사외이사 비상근 감사위원 University of Bath 사회과학대학원(석사)서울지방국세청 청장現)법무법인 태평양 고문 1항 1호 아 김창수 남 사외이사 사외이사 비상근 감사위원 Florida International University 경영대학원(박사)한국회계정보학회 회장중앙대 제15대 총장現)중앙대 경영경제대 경영학부 교수 1항 1호 아 원윤희 남 사외이사 사외이사 비상근 Ohio State University 정책대학원(박사)한국조세연구원 제9대 원장서울시립대 제8대 총장現)서울시립대 세무대학원 교수 1항 1호 아 김범철 남 부사장 미등기 상근 경영전략총괄 고려대 경영학대신증권 기획실장대신자산운용 전무대신증권 미래전략담당대신에프앤아이 경영기획본부장대신증권 기획본부장/투자금융담당 송혁 남 부사장 미등기 상근 리테일총괄 전북대 회계학대신증권 인수공모2부대신증권 비서실장대신증권 비서/브랜드본부장대신증권 WM사업단장,디지털사업단장 길기모 남 전무 미등기 상근 리스크관리부문장 서울대 경제학메리츠종금증권 심사팀장메리츠종금증권 리스크관리본부장 유창범 남 전무 미등기 상근 Sales 서울대 행정학(석사)Bank of America 서울지점 지점장메리츠증권 자산운용본부 전무 박성준 남 전무 미등기 상근 IB부문장 홍익대 경영학대신증권 금융주치의전략부장대신증권 IB솔루션부장대신증권 IB2본부장대신증권 IB3본부장 홍대한 남 전무 미등기 상근 서강대 경제학대신증권 영업기획부장대신증권 기획실장대신증권 인재전략부 이사대우부장대신증권 인재역량센터장대신증권 경영지원본부장대신증권 준법지원부문장 이정화 남 전무 미등기 상근 동부WM부문장 부경대 무역학대신증권 마산지점장대신증권 부전동지점장대신증권 동래지점장 진승욱 남 전무 미등기 상근 경영기획부문장 한양대 경영학대신증권 Global사업부장대신에프앤아이 경영기획본부 부본부장대신에프앤아이 경영기획본부장대신증권 전략지원부문장 권택현 남 전무 미등기 상근 PF부문장 경북대 경영학대신증권 SF부 팀장대신증권 프로젝트금융본부 이사대우본부장 정연규 남 전무 미등기 상근 서부WM부문장 전남대 회계학대신증권 목포지점장대신증권 광주지점장대신증권 광주센터장 김호중 남 전무 미등기 상근 고객자산부문장, 홍보부문장 성균관대 무역학대신증권 전략기획실장대신증권 기획본부 이사대우부본부장대신증권 영업부장대신에프앤아이 경영기획본부장 정연우 남 전무 미등기 상근 연세대 경영학대신증권 소비재그룹장대신증권 알파리서치부 팀장대신증권 마켓전략실 팀장대신증권 리서치부장 이재우 남 전무 미등기 상근 Wholesale부문장 홍익대 경영학대신증권 재무관리부장/자금부장대신증권 재무자금부장대신증권 법인금융상품본부장 이순남 여 상무 미등기 상근 프라이빗부문장,대신나인원프라이빗라운지장 동국대 경영학(석사)대신증권 강남역지점장대신증권 강남역삼센터 이사대우센터장대신증권 강남선릉센터 이사대우센터장 임민수 남 상무 미등기 상근 재경2WM부문장 성균관대 법학대신증권 대치동지점장대신증권 강남대로센터장대신증권 청담WM센터장 김수창 남 상무 미등기 상근 경영지원부문장 연세대 인적자원개발학(석사)대신증권 인재지원부장대신증권 인재전략부장대신증권 인사부장 홍종국 남 상무 미등기 상근 IT부문장 중앙대 산업정보학대신증권 IT개발부 팀장대신증권 WM개발부 팀장대신증권 IT개발부장 최근영 남 상무 미등기 상근 준법감시인준법지원부문장 조선대 회계학대신자산운용 법무본부장대신자산운용 리스크관리본부장/준법감시인대신에이엠씨 감사대신저축은행 준법감시인대신증권 법무지원부문장대신증권 감사부문장 김상원 남 상무 미등기 상근 디지털부문장 한국외대 경영학(석사)대신증권 CIC사업전략팀장대신증권 스마트금융부장대신증권 Operation 이사대우부본부장 나유석 남 상무 미등기 상근 IPO담당 한국과학기술원 MBA대신증권 IB2본부장대신증권 IPO본부 이사대우본부장 신재범 남 상무 미등기 상근 WM추진부문장 세종대학교 회계학대신증권 광명센터장대신증권 대림동지점장대신증권 WM추진부 이사대우부장 강준규 남 상무 미등기 상근 재경1WM부문장 가천대학교 무역학대신증권
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수지지점장대신증권 여의도영업부장 강윤기 남 상무 미등기 상근 전략지원부문장 성균관대학교 경영학대신증권 미래전략실장대신증권 전략지원실장 김성원 남 상무 미등기 상근 금융소비자보호총괄 연세대 경영학(석사)대신증권 신규업무추진팀장대신증권 감사실 팀장대신증권 감사실장대신증권 감사담당 이사대우담당대신증권 감사부문장 박정환 남 상무 미등기 상근 Trading부문장 서울대 기계공학SC제일은행 외환파생상품 이사대우미래에셋증권 FICC파생운용팀 수석매니저KTB투자증권 Financial Market본부 상무 정기동 남 상무보 미등기 상근 전남대 경영학대신증권 리테일채권 이사대우부장대신증권 영업부 이사대우부장대신증권 신탁사업부 이사대우부장대신증권 목동WM센터 이사대우센터장대신증권 영업부장 이정훈 남 상무보 미등기 상근 Coverage본부장 경희대 경제학메리츠증권 투자금융팀 이사하나금융투자 커버리지2실 상무대우DB금융투자 FAS1팀 이사IBK투자증권 Coverage3팀 이사 김봉진 남 상무보 미등기 상근 영업부장 동아대 경영학(박사)대신증권 사하지점장대신증권 부산센터 이사대우센터장 박현식 남 이사대우부문장 미등기 상근 정보보호부문장 충북대학교 전산학대신증권 차세대시스템부 팀장대신증권 IT시스템부 팀장대신증권 IT지원부장 이성영 남 이사대우부문장 미등기 상근 감사부문장 중앙대 무역학대신증권 채권운용부 팀장대신증권 리테일상품팀 팀장대신증권 감사실장 주1 . 최대주주와의 관계는 최대주주 본인과 당사의 등기임원에 한하여, 금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령 제3조의 해당 호 및 목을 기재 하였습니다. 주2. 특수관계인 오익근 소유주식수 32,846주는 우리사주조합 조합원계정 주식 6,263주가 제외된 수량으로 작성하였습니다. 2. 직원 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 본사영업,운영,리서치 남 5년 2개월 본사영업,운영,리서치 여 5년 1개월 영업점 남 19년 4개월 영업점 여 16년 8개월 본사관리직 남 14년 3개월 본사관리직 여 11년 10개월 합 계 13년 11개월 ※ 총인원 1,521명중 인턴사원, 아르바이트, 기타 촉탁 제외 (미등기임원 포함) 2. 자산의 관리방법 등 1) 대금회수의 방법 및 관리절차 등 ○ 신탁재산관리자의 지정(금전채권신탁사무위임계약서에 대한 특약 제2조) 제 2 조 (신탁재산관리자의 지정)(1) 수탁자는 에이캐피탈 주식회사(구, 제이티캐피탈)를 신탁재산에 대한 다음 업무를 수행하는 신탁재산관리자로 지정하며, 신탁재산관리자는 이를 승낙한다.1. 신탁재산의 추심업무2. 신탁재산의 추심에 수반되는 부수적인 업무(2) 신탁재산관리자는 신탁사무위임계약 및 이 특약에서 명시적으로 위임한 내용 이외에는 수탁자를 대리하거나 수탁자를 위하여 어떠한 행위도 할 권한이 없다.(3) 신탁재산관리자는 신탁사무위임계약 및 이 특약에 의하여 위임받은 사무의 전부 또는 일부를 제3자에게 재위임하거나 재위탁할 수 없다. 다만, 신탁재산관리자가 수탁자에게 재위탁의 범위, 목적 및 재수탁자의 인력과 물적 시설, 재정 부담능력, 기술 보유의 정도, 책임능력 등을 판단할 수 있는 자료를 제공하여 수탁자로 하여금 재위탁 승인 여부를 검토할 수 있도록 한 후, 수탁자로부터 재위탁에 관한 서면에 의한 사전동의를 얻은 경우에는 예외로 한다. 또한 신탁재산관리자는 제3자에게 업무를 재위탁한 후에도 이 특약에 의한 신탁재산관리자로서의 의무와 책임을 여전히 부담한다.(4) 신탁재산관리자는 제3항 단서에 의하여 수탁자로부터 재위탁에 대한 승인을 받은 경우, 재수탁자로부터 별첨 확약서를 수령하여 수탁자에게 제출하여야 한다. ○ 유동화자산의 추심 및 관리 (금전채권신탁사무위임계약서에 대한 특약 제4조) 제 4 조 (신탁재산의 추심 관련 정보의 관리 및 누설금지)(1) 신탁재산관리자는 신탁재산의 추심에 필요한 제반 정보, 즉 신탁재산을 구성하는
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개별 채권의 발생내역(발생시기, 발생금액 및 기타사항), 채무자 등의 납입 및 미납입내역(납입시기, 납입금액, 연체가 발생한 경우 연체금액 및 기타)을 주요 기재사항으로 하는 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며, 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 신탁재산관리자의 고유재산 관련 정보 및 신탁재산관리자가 다른 사무위임계약으로 위임받아 관리 및 추심하는 재산이 있는 경우는 그 재산 관련 정보와 이 계약에 따른 신탁재산의 추심 관련 정보를 구분할 수 있도록 하여야 한다.(2) 신탁재산관리자는 법령 또는 이 계약에서 명시적으로 허용한 경우 외에는 제1항에 따라 관리하는 관리대장을 비롯한 신탁재산의 추심 관련 정보 일체를 제3자에게 임의로 제공할 수 없다.(3) 신탁재산관리자는 금융감독당국, 수탁자, 수익자가 제1항에 따라 관리하는 관리대장 등의 열람을 요구하는 경우, 이를 허용하여야 한다. ○ 회수된 금원의 교부 (금전채권신탁사무위임계약서에 대한 특약 제8조) 제 8 조 (취득 금원 등의 관리)(1) 신탁재산관리자는 채무자 등 또는 집행법원으로부터 신탁재산을 추심하여 신탁추심계좌에 입금하거나 입금되도록 하여야 한다. 이 경우 신탁재산관리자는 수령한 금전을 그 수령한 날의 다음 영업일까지 신탁추심계좌에 입금하여야 한다. 신탁재산관리자는 신탁사무위임계약이 해지 또는 해제된 이후에도 신탁재산의 금원 등을 수령하는 경우에는 즉시(늦어도 그 수령한 금원을 그 수령한 날의 다음 영업일 이내에) 신탁추심계좌로 입금하여야 한다.(2) 신탁재산관리자는 채무자 등이 신탁재산의 지급을 지체하는 경우 이를 추심하기 위하여 법적으로 허용되는 상당한 수단을 강구하여 실행하여야 한다. 수탁자는 필요한 경우 신탁재산관리자에게 위임장을 발행하는 등 신탁재산관리자의 추심업무에 협력하여야 한다.(3) 신탁재산관리자는 필요한 경우에는 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」이 정하는 신용정보업자에게 신탁재산의 추심에 관한 업무의 전부 또는 일부를 위임할 수 있으며, 이 경우 신탁재산관리자는 고유자산에 대한 추심업무를 신용정보업자에게 위임하는 경우에 적용되는 기준과 동일한 기준에 따라 추심업무를 위임하여야 한다. 이 경우에도 신탁재산관리자는 추심 업무에 대한 총괄 업무를 수행하여야 하고 여전히 신탁재산관리자로서의 책임을 부담한다.(4) 신탁재산관리자는 신탁대상자산 확정일 이후 신탁계약에 따른 신탁효력발생일 전일까지 신탁재산에 관하여 지급받은 금원을 제1항에도 불구하고 유동화사채 발행일에 신탁추심계좌로 입금하여야 하고, 그 이후에 신탁재산에 관하여 지급받은 금원은 제1항에 따라 신탁추심계좌로 입금하여야 한다.(5) 채무자 등의 입금착오, 자동이체상의 오류, 전산상 오류 등의 사유로 추심된 금원이 신탁추심계좌에 입금되지 아니한 경우에는 신탁재산관리자는 즉시(늦어도 그 사실을 알게 된 날의 다음 영업일 이내에) 이를 신탁추심계좌에 입금하여야 한다.(6) 신탁재산관리자가 제1항 내지 제5항의 의무이행을 지체하는 경우에는 해당기간에 대하여 수탁자가 당해 기간 동안 적용하는 은행계정 최고연체이자율을 적용하여 산출한 지연배상금을 가산하여 지급하기로 한다.(7) 신탁재산관리자는 신탁재산의 추심업무와 관련하여 대출채권의 일부를 감면하는 것이 수탁자에게 더 유리하다고 판단하는 경우 수탁자의 동의를 얻어 대출채권의 일부를 감면하여 줄 수 있다.(8) 신탁재산관리자는 신탁재산을 추심함에 있어서 그 회수예상액에 비하여 과다한 비용이 소요될 것으로 합리적으로 판단되거나 신탁재산을 적시에 처분하지 않으면 수탁자 또는 수익자의 이익을 해할 것으로 합리적으로 판단되는 경우에는 수탁자의 사전 서면동의를 얻어 당해 신탁재산을 처분할 수 있다. 이 경우 신탁재산의 처분가격은 수탁자와 신탁재산관리자의 협의로 해당 신탁재산의 잔존 원금, 만기, 이자율 또는 연체 여부 등을 고려하여 적정하게 계산한 금액으로 하거나 수탁자가 선정하는 회계법인의 평가액을 기준으로 할 수 있다. 신탁재산관리자는 수탁자가 신탁재산의 처분을 지시하는 경우에는 그 지시에 따라 신탁재산을
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처분하여야 한다.(9) 신탁재산관리자는 채무자 등의 요청이 있는 경우 수탁자의 사전 서면동의를 얻어 해당 채무자 등을 변경할 수 있다. 이 경우 해당 채무자 등의 지위를 승계하는 제3자(이하 “승계인”이라 한다)는 신탁재산관리자의 내부기준에 의한 신용평가등급이 해당 채무자 등에 대한 신탁재산관리자의 내부 신용평가등급 이상이어야 하며, 신탁재산관리자는 승계인에게 해당 신탁대상자산이 위탁자(신탁재산관리자를 말함)로부터 수탁자에게 신탁되었다는 사실을 고지하고 승계인으로부터 확정일자 있는 증서에 의해 신탁양도승낙서를 받아 수탁자에게 교부하여야 한다. 다만, 위 조건을 충족하는 승계인으로의 채무자 등의 지위 승계가 어려울 경우에는 신탁재산관리자는 수탁자의 사전 서면동의를 얻어 해당 신탁대상자산을 처분할 수 있으며, 이 경우 처분가격은 해당 자산의 자산확정일 현재 평가금액(양도가액)에서 자산확정일 이후 수탁자가 해당 신탁대상자산으로부터 수취한 대출원금 또는 리스료 상당액을 차감한 금액으로 한다. ○ 채권서류의 관리 (금전채권신탁사무위임계약서에 대한 특약 제5조) 제 5 조 (채권서류의 관리)(1) 신탁재산관리자는 관계법령에 따라 신탁재산과 관련된 각종 계약서, 각종 증명서 기타 이와 관련된 문서, 신탁재산의 추심을 위한 컴퓨터 파일 기타 증빙서류에 신탁재산임을 기재하고 그 고유업무 및 다른 사무위임계약으로 위임받은 업무와 관련된 서류와 별도로 보관 및 관리하여야 한다.(2) 신탁재산관리자는 금융감독당국, 수탁자, 수익자가 전항에 의하여 구분 관리하는 서류 등의 열람을 요구하는 경우 이를 허용하여야 하며, 금융감독당국의 검사 및 조치가 있는 경우 이에 협조하여야 한다. ○ 장부의 작성 및 계산 (금전채권신탁사무위임계약서에 대한 특약 제6조) 제 6 조 (장부의 작성 및 추심 등)(1) 신탁재산관리자는 수탁자와 합의하는 양식에 따라 매월의 신탁재산의 발생내역 및 회수내역을 수탁자에게 제출하여야 한다.(2) 신탁재산관리자는 국내에서 일반적으로 인정된 회계원칙 및 관행에 의한 방법과 양식에 따라 회계장부를 작성하여야 한다.(3) 신탁재산관리자는 회수액에 관한 장부를 작성하여 보관하여야 한다.(4) 신탁재산관리자는 금융감독당국, 수탁자, 수익자가 요구하는 경우 제3항에 따라 작성한 장부의 열람 및 등사를 허용하여야 한다.(5) 신탁재산관리자는 어느 채무자 등이 신탁재산과 관련된 지급의무를 지체하는 경우 이를 수탁자에게 통지하고 법률상 허용되는 상당한 수단을 강구하여 수탁자를 대리하여 신탁대상재산 추심조치를 취하여야 한다.(6) 신탁재산관리자는 신탁재산과 관련하여 기타 필요한 연락업무를 담당한다. 2) 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분방법 및 절차 ○ 신탁재산관리자의 지정(금전채권신탁사무위임계약서에 대한 특약 제2조) 제 2 조 (신탁재산관리자의 지정)(1) 수탁자는 에이캐피탈 주식회사(구, 제이티캐피탈)를 신탁재산에 대한 다음 업무를 수행하는 신탁재산관리자로 지정하며, 신탁재산관리자는 이를 승낙한다.1. 신탁재산의 추심업무2. 신탁재산의 추심에 수반되는 부수적인 업무(2) 신탁재산관리자는 신탁사무위임계약 및 이 특약에서 명시적으로 위임한 내용 이외에는 수탁자를 대리하거나 수탁자를 위하여 어떠한 행위도 할 권한이 없다.(3) 신탁재산관리자는 신탁사무위임계약 및 이 특약에 의하여 위임받은 사무의 전부 또는 일부를 제3자에게 재위임하거나 재위탁할 수 없다. 다만, 신탁재산관리자가 수탁자에게 재위탁의 범위, 목적 및 재수탁자의 인력과 물적 시설, 재정 부담능력, 기술 보유의 정도, 책임능력 등을 판단할 수 있는 자료를 제공하여 수탁자로 하여금 재위탁 승인 여부를 검토할 수 있도록 한 후, 수탁자로부터 재위탁에 관한 서면에 의한 사전동의를 얻은 경우에는 예외로 한다. 또한 신탁재산관리자는 제3자에게 업무를 재위탁한 후에도 이 특약에 의한 신탁재산관리자로서의 의무와 책임을 여전히 부담한다.(4) 신탁재산관리자는 제3항 단서에 의하여 수탁자로부터 재위탁에 대한 승인을 받은 경우, 재수탁자로부터 별첨 확약서를 수령하여 수탁자에게 제출하여야 한다. ○
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유동화자산의 추심 및 관리 (금전채권신탁사무위임계약서에 대한 특약 제4조) 제 4 조 (신탁재산의 추심 관련 정보의 관리 및 누설금지)(1) 신탁재산관리자는 신탁재산의 추심에 필요한 제반 정보, 즉 신탁재산을 구성하는 개별 채권의 발생내역(발생시기, 발생금액 및 기타사항), 채무자 등의 납입 및 미납입내역(납입시기, 납입금액, 연체가 발생한 경우 연체금액 및 기타)을 주요 기재사항으로 하는 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며, 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 신탁재산관리자의 고유재산 관련 정보 및 신탁재산관리자가 다른 사무위임계약으로 위임받아 관리 및 추심하는 재산이 있는 경우는 그 재산 관련 정보와 이 계약에 따른 신탁재산의 추심 관련 정보를 구분할 수 있도록 하여야 한다.(2) 신탁재산관리자는 법령 또는 이 계약에서 명시적으로 허용한 경우 외에는 제1항에 따라 관리하는 관리대장을 비롯한 신탁재산의 추심 관련 정보 일체를 제3자에게 임의로 제공할 수 없다.(3) 신탁재산관리자는 금융감독당국, 수탁자, 수익자가 제1항에 따라 관리하는 관리대장 등의 열람을 요구하는 경우, 이를 허용하여야 한다. ○ 회수된 금원의 교부 (금전채권신탁사무위임계약서에 대한 특약 제8조) 제 8 조 (취득 금원 등의 관리)(1) 신탁재산관리자는 채무자 등 또는 집행법원으로부터 신탁재산을 추심하여 신탁추심계좌에 입금하거나 입금되도록 하여야 한다. 이 경우 신탁재산관리자는 수령한 금전을 그 수령한 날의 다음 영업일까지 신탁추심계좌에 입금하여야 한다. 신탁재산관리자는 신탁사무위임계약이 해지 또는 해제된 이후에도 신탁재산의 금원 등을 수령하는 경우에는 즉시(늦어도 그 수령한 금원을 그 수령한 날의 다음 영업일 이내에) 신탁추심계좌로 입금하여야 한다.(2) 신탁재산관리자는 채무자 등이 신탁재산의 지급을 지체하는 경우 이를 추심하기 위하여 법적으로 허용되는 상당한 수단을 강구하여 실행하여야 한다. 수탁자는 필요한 경우 신탁재산관리자에게 위임장을 발행하는 등 신탁재산관리자의 추심업무에 협력하여야 한다.(3) 신탁재산관리자는 필요한 경우에는 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」이 정하는 신용정보업자에게 신탁재산의 추심에 관한 업무의 전부 또는 일부를 위임할 수 있으며, 이 경우 신탁재산관리자는 고유자산에 대한 추심업무를 신용정보업자에게 위임하는 경우에 적용되는 기준과 동일한 기준에 따라 추심업무를 위임하여야 한다. 이 경우에도 신탁재산관리자는 추심 업무에 대한 총괄 업무를 수행하여야 하고 여전히 신탁재산관리자로서의 책임을 부담한다.(4) 신탁재산관리자는 신탁대상자산 확정일 이후 신탁계약에 따른 신탁효력발생일 전일까지 신탁재산에 관하여 지급받은 금원을 제1항에도 불구하고 유동화사채 발행일에 신탁추심계좌로 입금하여야 하고, 그 이후에 신탁재산에 관하여 지급받은 금원은 제1항에 따라 신탁추심계좌로 입금하여야 한다.(5) 채무자 등의 입금착오, 자동이체상의 오류, 전산상 오류 등의 사유로 추심된 금원이 신탁추심계좌에 입금되지 아니한 경우에는 신탁재산관리자는 즉시(늦어도 그 사실을 알게 된 날의 다음 영업일 이내에) 이를 신탁추심계좌에 입금하여야 한다.(6) 신탁재산관리자가 제1항 내지 제5항의 의무이행을 지체하는 경우에는 해당기간에 대하여 수탁자가 당해 기간 동안 적용하는 은행계정 최고연체이자율을 적용하여 산출한 지연배상금을 가산하여 지급하기로 한다.(7) 신탁재산관리자는 신탁재산의 추심업무와 관련하여 대출채권의 일부를 감면하는 것이 수탁자에게 더 유리하다고 판단하는 경우 수탁자의 동의를 얻어 대출채권의 일부를 감면하여 줄 수 있다.(8) 신탁재산관리자는 신탁재산을 추심함에 있어서 그 회수예상액에 비하여 과다한 비용이 소요될 것으로 합리적으로 판단되거나 신탁재산을 적시에 처분하지 않으면 수탁자 또는 수익자의 이익을 해할 것으로 합리적으로 판단되는 경우에는 수탁자의 사전 서면동의를 얻어 당해 신탁재산을 처분할 수 있다. 이 경우 신탁재산의 처분가격은 수탁자와 신탁재산관리자의 협의로 해당 신탁재산의 잔존 원금, 만기,
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이자율 또는 연체 여부 등을 고려하여 적정하게 계산한 금액으로 하거나 수탁자가 선정하는 회계법인의 평가액을 기준으로 할 수 있다. 신탁재산관리자는 수탁자가 신탁재산의 처분을 지시하는 경우에는 그 지시에 따라 신탁재산을 처분하여야 한다.(9) 신탁재산관리자는 채무자 등의 요청이 있는 경우 수탁자의 사전 서면동의를 얻어 해당 채무자 등을 변경할 수 있다. 이 경우 해당 채무자 등의 지위를 승계하는 제3자(이하 “승계인”이라 한다)는 신탁재산관리자의 내부기준에 의한 신용평가등급이 해당 채무자 등에 대한 신탁재산관리자의 내부 신용평가등급 이상이어야 하며, 신탁재산관리자는 승계인에게 해당 신탁대상자산이 위탁자(신탁재산관리자를 말함)로부터 수탁자에게 신탁되었다는 사실을 고지하고 승계인으로부터 확정일자 있는 증서에 의해 신탁양도승낙서를 받아 수탁자에게 교부하여야 한다. 다만, 위 조건을 충족하는 승계인으로의 채무자 등의 지위 승계가 어려울 경우에는 신탁재산관리자는 수탁자의 사전 서면동의를 얻어 해당 신탁대상자산을 처분할 수 있으며, 이 경우 처분가격은 해당 자산의 자산확정일 현재 평가금액(양도가액)에서 자산확정일 이후 수탁자가 해당 신탁대상자산으로부터 수취한 대출원금 또는 리스료 상당액을 차감한 금액으로 한다. ○ 채권서류의 관리 (금전채권신탁사무위임계약서에 대한 특약 제5조) 제 5 조 (채권서류의 관리)(1) 신탁재산관리자는 관계법령에 따라 신탁재산과 관련된 각종 계약서, 각종 증명서 기타 이와 관련된 문서, 신탁재산의 추심을 위한 컴퓨터 파일 기타 증빙서류에 신탁재산임을 기재하고 그 고유업무 및 다른 사무위임계약으로 위임받은 업무와 관련된 서류와 별도로 보관 및 관리하여야 한다.(2) 신탁재산관리자는 금융감독당국, 수탁자, 수익자가 전항에 의하여 구분 관리하는 서류 등의 열람을 요구하는 경우 이를 허용하여야 하며, 금융감독당국의 검사 및 조치가 있는 경우 이에 협조하여야 한다. ○ 장부의 작성 및 계산 (금전채권신탁사무위임계약서에 대한 특약 제6조) 제 6 조 (장부의 작성 및 추심 등)(1) 신탁재산관리자는 수탁자와 합의하는 양식에 따라 매월의 신탁재산의 발생내역 및 회수내역을 수탁자에게 제출하여야 한다.(2) 신탁재산관리자는 국내에서 일반적으로 인정된 회계원칙 및 관행에 의한 방법과 양식에 따라 회계장부를 작성하여야 한다.(3) 신탁재산관리자는 회수액에 관한 장부를 작성하여 보관하여야 한다.(4) 신탁재산관리자는 금융감독당국, 수탁자, 수익자가 요구하는 경우 제3항에 따라 작성한 장부의 열람 및 등사를 허용하여야 한다.(5) 신탁재산관리자는 어느 채무자 등이 신탁재산과 관련된 지급의무를 지체하는 경우 이를 수탁자에게 통지하고 법률상 허용되는 상당한 수단을 강구하여 수탁자를 대리하여 신탁대상재산 추심조치를 취하여야 한다.(6) 신탁재산관리자는 신탁재산과 관련하여 기타 필요한 연락업무를 담당한다. 3) 기타 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분에 관한 내용 - 해당사항 없음.
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IV. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 구분 참여기관 부서 담당자 주요업무 신탁원본위탁자 제이티캐피탈(주) 자금부 신탁원본(할부, 대출, 리스채권) 위탁 신탁원본수탁자 수협은행 신탁부 신탁원본(할부, 대출, 리스채권) 수탁 자산관리자 대신증권(주) Coverage본부 홍민영 팀장 (Tel. 02-769-3193)정용준 차장 (Tel. 02-769-2389)전민지 대리 (Tel. 02-769-2921)조건휘 대리 (Tel. 02-769-3096) 대표주관회사 대신증권(주) Coverage본부 홍민영 팀장 (Tel. 02-769-3193)정용준 차장 (Tel. 02-769-2389)전민지 대리 (Tel. 02-769-2921)조건휘 대리 (Tel. 02-769-3096) Documentation,총액인수 자산실사 및 평가 한일회계법인 금융본부 임성균 상무 (Tel. 02-2071-5403)유재성 회계사 (Tel. 02-2071-5421) 자산평가자산실사 신용평가 한국신용평가(주) SF1실 하태경 센터장(Tel.02-787-2216) 유동화증권신용평가 나이스신용평가(주) SF1실 황상운 수석연구원(Tel.02-2014-6238) 유동화증권신용평가 법률자문 법무법인 퍼스트 변호사 반정섭 변호사 (Tel. 02-2223-3106) 법률자문 2. 기타 - 해당사항 없음. 3. 부속명세서 - 해당사항 없음.
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II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 1) 자산관리자의 개황 구 분 내 용 회 사 명 케이비증권 주식회사 설립연월일 1995년 08월 16일 대 표 이 사 박정림, 김성현 본점소재지 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 (여의도동) (02-6114-0155) 목 적 사 업 1.자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 투자매매업2.자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 투자중개업3.자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 집합투자업4.자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 투자자문업5.자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 투자일임업6.자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 신탁업7.자본시장법 및 기타 금융관련 법령에서 영위할 수 있도록 허용한 금융업무8.자본시장법에서 금융투자업자가 영위할 수 있도록 허용한 부수업무 보통주자본금(*) 1,493,102 백만원 주 요 주 주(*) (주)KB금융지주 100% ※ 자본금 및 주요주주는 2021년 12월 31일 기준임. 2) 사업의 내용 가. 회사의 현황 [연결실체 영업실적] 구 분 주 요 내 용 영업실적및주요 재무현황 (단위 : 백만원) 영업수익 영업이익 당기순이익 비고 (단위 : 백만원) 자산 부채 자본 순자본비율(%) 추진전략 - 회사는 최상의 금융솔루션을 제공하는 대표투자은행으로 도약하기 위하여 다음과 같이 경영전략을 정하여 세부 중점사업을 추진하고 있습니다. 경영전략 중점사업 고객중심 사업모델 구축 KB고유의 차별화된 대고객 Delivery 모델 개발 및 혁신을 통한 고객가치 / 만족도 극대화 시너지 극대화 그룹 내, 증권사 내 사업별 '협업 시너지' 창출을 통한 수익 규모 극대화 최적의 자원 활용 고부가가치 사업 역량 강화 및 자본효율성 극대화를 통한 업계 최고 수익성 달성 나. 사업부문별 영업실적 회사의 경영진은 부문에 자원을 배분하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 회사의 최고영업의사결정자에게 보고되는 정보에 기초하여 영업부문을 결정하고 있으며, 회사의 영업부문은 위탁/자산관리, 기업금융, 자산운용, 기타사업부문으로 구성됩니다. 기업회계기준서 제1108호에 따른 회사의 보고 부문은 다음과 같습니다. 사업별 부문 일반 정보 위탁/자산관리 부문 개인, 법인 및 기관고객에 대한 위탁영업, 자산관리상품 판매 및 서비스 제공 기업금융 부문 회사채발행, 구조화금융, IPO, 증자 및 인수합병자문 등 주로 기업 자금조달,공급과 관련 자문서비스 제공 및 주간업무 수행 자산운용 부문 유가증권과 파생금융상품의 거래 및 자기자본투자업무 기타사업 부문 기타업무 및 각종지원업무 다. 종류별 영업실적 (단위: 백만원) 영 업 종 류 제61기 제60기 제59기 수수료수익 금융자산(부채)평가및처분이익 이자수익 외환거래이익 기타영업수익 영 업 수 익 합 계 주) K-IFRS에 따른 연결재무제표기준의 영업실적의 변동내역입니다. (1) 자금조달실적 (단위: 백만원,%) 구 분 제61기 연간 제60기 연간 제59기 연간 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 자본 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 예수부채 투자자예수금 수입담보금 기타 차입부채 콜머니 차입금 환매조건부매도 매도파생결합증권 파생상품 사채 기타 기타부채 퇴직급여충당금 기타 합 계 주) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원, %) 구 분 제61기 연간 제60기 연간 제59기 연간 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 현·예금 현금 및 현금성 자산 예치금 유가증권 단기매매증권 매도가능증권 만기보유증권 관계기업및종속기업투자 매입파생결합증권 파생상품 대출채권 콜론 신용공여금 RP매수 대여금 기타 유형자산 투자부동산 기 타 합 계 주) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. 가. 투자매매 업무 (1) 증권거래현황 (단위 : 백만원) 구분 매수 매도 합계 잔액 평가손익 지분증권 주식 유가증권시장 코스닥시장 코넥스시장 기타 소계 신주인수권증서 유가증권시장 코스닥시장 코넥스시장 기타 소계 기타 유가증권시장 코스닥시장 코넥스시장 기타 소계 계
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채무증권 국채,지방채 국고채 국민주택채권 기타 소계 특수채 통화안정증권 예금보험공사채 토지개발채권 기타 소계 금융채 산금채 중기채 은행채 여전채 종금채 기타 소계 회사채 기업어음증권 기타 계 집합투자증권 ETF 기타 계 투자계약증권 외화증권 지분증권 채무증권 국채,지방채 특수채 금융채 회사채 기업어음증권 기타 소계 집합투자증권 투자계약증권 파생결합증권 기타 계 파생결합증권 ELS ELW 기타 계 기타증권 합계 주) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. (2) 장내파생상품거래현황 (단위 : 백만원) 구분 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 합계 자산 부채 선물 국내 상품선물 금 돈육 기타 소계 금융선물 금리선물 국채3년 국채5년 국채10년 통안증권 기타 소계 통화선물 미국달러 엔 유로 기타 소계 지수선물 KOSPI200 KOSTAR 기타 소계 개별주식 기타 계 기타 국내계 해외 상품선물 농산물 비철금속,귀금속 에너지 기타 소계 금융선물 통화 금리 주가지수 개별주식 기타 소계 기타 해외계 선물계 옵션 국내 지수옵션 KOSPI200 기타 소계 개별주식 통화 미국달러 기타 소계 기타 국내계 해외 주가지수 개별주식 금리 통화 기타 해외계 옵션계 기타 국내 해외 기타계 합계 주) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. (3) 장외파생상품거래현황 (단위 : 백만원) 구분 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 계 자산 부채 선도 신용 주식 일반상품 금리 통화 기타 계 옵션 신용 주식 일반상품 금리 통화 기타 계 스왑 신용 주식 일반상품 금리 통화 기타 계 기타 합계 주) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. 4) 유가증권 운용내역(가) 주 식 (단위 : 백만원) 구 분 제61기 제60기 제59기 처분차익(차손) 평가차익(차손) 배당금수익 합 계 주1) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다.주2) 처분 및 평가차익은 당기손익-공정가치측정 주식 관련 내역만 기재하였습니다. (나) 채 권 (단위 : 백만원) 구 분 제61기 제60기 제59기 처분·상환차익(차손) 평가차익(차손) 채권이자 합계 주1) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다.주2) 처분 및 평가차익은 당기손익-공정가치측정 채권 관련 내역만 기재하였습니다. (다) 외화증권 (단위 : 백만원) 구 분 제61기 제60기 제59기 처분·상환차익(차손) 평가차익(차손) 채권이자 합계 주1) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다.주2) 처분 및 평가차익은 당기손익-공정가치측정 외화증권 관련 내역만 기재하였습니다. (라) 파생상품 운용수지① 장내선물거래 (단위 : 백만원) 구 분 제61기 제60기 제59기 매매차익(차손) 정산차익(차손) 합 계 주1) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. ② 장내옵션거래 (단위 : 백만원) 구 분 제61기 제60기 제59기 매매차익(차손) 평가차익(차손) 합 계 주1) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. ③ 파생결합증권거래 (단위 : 백만원) 구 분 제61기 제60기 제59기 처분차익(차손) 평가차익(차손) 상환차익(차손) 합 계 주1) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. ④ 장외파생상품거래 (단위 : 백만원) 구 분 제61기 제60기 제59기 매매차익(차손) 평가차익(차손) 상환차익(차손) 합 계 주1) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. 나. 투자중개업무(1) 금융투자상품의 위탁매매 및 수수료현황표 (단위 : 백만원) 구분 매수 매도 합계 수수료 지분증권 주식 유가증권시장 코스닥시장 코넥스시장 기타 소계 지분증권 합계 채무증권 채권 장내 장외 소계 채무증권 합계 파생결합증권 ELS ELW 기타 파생결합증권 합계 외화증권 기타증권 증권 계 선물 국내 해외 소계 옵션 장내 국내 해외 소계 장외 국내 해외 소계 옵션 합계 파생상품 합계 합 계 주) 상기 거래현황은 K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. (2) 위탁매매 업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 제61기 제60기 제59기 수탁수수료 매매수수료 수 지 차 익 주) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. 다. 유가증권 인수업무 (1) 유가증권 인수실적 (단위 : 백만원) 구 분 제61기 제60기
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제59기 주관사실적 인수실적 인수수수료 주관사실적 인수실적 인수수수료 주관사실적 인수실적 인수수수료 기업공개 주 식 국공채 회사채 외화증권 기 타 합 계 주) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. (2) 인수업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 61기 제60기 제59기 인수수수료 수수료비용 수지차익 주) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. 4) 영업설비 등의 현황 가. 지점 등 설치현황(1) 국내 (2021년 12월 31일 현재) 지 역 지 점 라운지 합 계 서울특별시 부산광역시 대구광역시 인천광역시 광주광역시 대전광역시 울산광역시 경기도 강원도 충청북도 세종특별자치시 충청남도 경상북도 경상남도 전라북도 전라남도 제주특별자치도 합계 주) 지점에는 본점(영업부)이 1개 지점으로 포함되었습니다. (2) 국외 (2021년 12월 31일 현재) 지 역 본 점 지 점 사무소 합 계 중국(상해) 미국(뉴욕) 홍콩 베트남 합계 나. 영업설비 등 현황 (2021년 12월 31일 현재, 단위 : 원) 구 분 토지(장부가액) 건물(장부가액) 합 계 비 고 대치 과천 광화문 구리 김포 남울산 대구 마북동 병영 분당 신갈 테크노마트 파주 합계 다. 자동화기기 설치 상황 (단위 : 대) 구 분 제61기 제60기 제59기 비고 ATM 라. 지점의 신설 및 중요시설 확충계획 - 해당사항 없음. 5) 재무에 관한 사항 (1) 요약연결재무상태표 (단위: 백만원) 구 분 자 산
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IV. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 분류 참여기관 부 서 담당자 담당업무 목 적 대표주관회사 케이비증권(주) 기업금융본부SF2팀 책임자 : 문성철 이사(Tel 02-3777-8176)담당자 : 부장 김홍조(Tel 02-3777-8480) 금융 주관 및유동화증권 발행 등 자산유동화의 안정적인 구조 설계및 발행업무 조율, 공모 유동화증권의 원활한 발행 및 소화를 위한 총액인수를 보장하기 위하여 케이비증권(주)를 대표주관회사로 선정함. 자산관리자 케이비증권(주) 책임자 : 문성철 이사(Tel 02-3777-8176) 담당자 : 부장 김홍조 (Tel 02-3777-8480) 유동화 자산관리 유동화자산의 보전, 회수, 관리업무, 유동화자산 및 관련서류의 구분보관, 관리업무 및 유동화자산에 수반되는 권리행사의 업무를 담당토록 하기 위하여 케이비증권(주)를 자산관리자로 선정함 업무수탁자 (주)국민은행 유동화금융팀 책임자 : 팀장 서 정 원(Tel 02-2073-8473)담당자 : 과장 전 현 우(Tel 02-2073-8854) 자산관리 외업무 등 투자자들의 권익 보호 및 유동화 프로그램의 원활한 진행을 위한 자산의 보관, 지급대행 및 기타관리업무를 담당토록 하기 위하여 (주)국민은행 업무수탁자로 선정함 자산평가 및 자산실사기관 한미 회계법인 금융본부 책임자 및 담당자 : 회계사 정태균(Tel 02-2071-5411) 자산평가 및자산실사 투자자 보호를 위하여, 공신력 있는기관으로 하여금 자산의 적정성에 대한 평가 및 실사를 담당하도록 하기 위하여 한미 회계법인을 자산평가 및 실사기관으로 선정함 신용평가회사 한국기업평가(주) SF1실 책임자: 실장 김종각(Tel 02-368-5616)담당자 : 책임연구원김정동 (Tel 02-368-5168) 유동화증권 신용평가 자산보유자가 산업기반신보제칠차유동화전문 유한회사로 양도하는 대출채권을 기초로 발행될 유동화증권의 상환능력에 대한 객관적이고 공정한 신용평가를 통해 투자자들의 투자판단에 도움을 주고자 2개 외부 평가기관에 신용평가를 의뢰 나이스신용평가(주) SF2그룹 책임자: 김은희 평가전문위원(Tel 02-2014-6212)담당자 : 책임연구원홍성기(Tel 02-2014-6277) 2. 기타 - 해당사항 없음. 3. 부속명세서 - 해당사항 없음.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사가 영위하는 사업은 현재 홈서비스, 스마트빌딩(IBS), SOC, M, 리얼티, 인테리어/조경의 6개 사업부문으로 구성되어 있으며, 포괄적인 산업분류에 의하면 건설업 및 부동산 산업에 속해 있습니다. 당사는 제23기말 연결기 준 백만원의 매출을 기록하였으며, 사업부문별 내수 및 수출 실적은 다음 표와 같습니다. 요약표> (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원) 부문 제23기 홈서비스 수출 내수 소계 스마트빌딩(IBS) 수출 내수 소계 SOC 수출 내수 소계 M 수출 내수 소계 리얼티 수출 내수 소계 인테리어/조경 수출 내수 소계 합계 수출 내수 소계 당사가 영위하는 사업은 대부분 수주산업으로 특정한 제품이 존재하지 않고, 각 프로젝트마다 요구되는 특성이 다양하기 때문에 주요 원재료는 없으며 일괄적으로 가격을 산출하기 어려운 특성이 있습니다. 기타 세부내용은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"를 참고하여 주시기 바랍니다.당사의 전반적인 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지며, 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞춤으로써 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 또한 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 주주에게 지급되는 배당을 조정하며, 주요 자본관리지표로는 부채비율을 이용하고 있습니다.당사는 제23기말 기준 매출액의 약 %에 해당하는 백만원 의 연구개발비용을 지출하고 있으며, 홈네트워크(H/N) 시스템, 지능형 빌딩(IBS) 시스템, 시큐 리티 출입통제, 호텔객실 시스템, LED 등, 소방시스템 분야 등의 제품 개발 및 관련 연구개발 활동을 영위하고 있습니다. 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사가 영위하는 사업은 현재 홈서비스, 스마트빌딩(IBS), SOC, M, 리얼티, 인테리어/조경의 6개 사업부문으로 구성되어 있습니다. 홈서비스 주거환경에 IT를 융합하여 사용자의 편의성과 안정성을 증진시키고, 그 기능을 보존함으로써 인간중심의 스마트 라이프 환경을 구축하는 사업부문 스마트빌딩(IBS) 건축물의 조명 및 온도 조절, 환기, 통신시설을 관장하는 시스템을 구축하여 쾌적한 주거 및 업무 환경을 제공하는 사업부문 SOC 스마트빌딩 사업부문의 노하우를 바탕으로 공공분야에 통신, 신호 등 제어시스템을 구축하는 사업부문 M 건축물의 용도 및 규모에 적합한 급배수, 위생, 냉난방, 공기조화, 장비설치, 배관설비 등의 시스템을 조립 설치함으로써 효율성, 안정성 및 친환경성을 높이는 사업부문 리얼티 다양한 건축물들의 기능을 보존 및 사용자의 편의성과 안정성을 증진시키고, 나아가 자산가치의 향상을 추구하는 사업부문 인테리어/조경 실내외 공간의 미적, 환경적 조건 향상과 거주자의 다양한 요구 및 기호 충족을 통해 인간 중심의 주거환경을 구축하는 사업부문 1. 주요 매출 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 제23기 제22기 제21기 비고 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 홈서비스 홈네트워크,시설물 유지관리 스마트빌딩(IBS) SOC ITS,철도E M 세대환기,소방시스템 리얼티 인테리어/조경 M/H,리모델링,조경식재,시설물 합계 2. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 및 가격 변동원 당사가 영위하고 있는 각 사업은 대부분 수주산업으로 각 프로젝트마다 요구되는 특성이 다양하기 때문에 일괄적으로 가격을 산출하기 어려운 특성이 있습니다.동일한 프로젝트를 진행한다 하더라도 공사시기에 투입되는 원재료 가격, 노무비 등의 변동 등에 따라 수주 금액이 변동될 수 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 당사가 영위하는 사업은 수주산업으로 특정한 제품이 존재하지 않고 각 프로젝트 별 요구되는 특성 및 사양이 다양하여 주요 원재료는 없습니다. 또한 사업의 특성상 '생산'의 개념이 적용되지 않아 기재를 생략합니다. 4.
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매출 및 수주상황 1. 매출실적 (단위: 백만원) 부문 제23기 제22기 제21기 홈서비스 수출 내수 소계 스마트빌딩(IBS) 수출 내수 소계 SOC 수출 내수 소계 M 수출 내수 소계 리얼티 수출 내수 소계 인테리어/조경 수출 내수 소계 합계 수출 내수 소계 ※ 상기 "수출" 부분은 본사의 수출분과 해외 현지법인 매출액의 합산임. 2. 판매경로, 판매방법 및 판매전략 (1) 판매경로 사업부문 구분 품목 판매경로 비고 홈서비스 내수 HA H/N 시스템外 계약→생산의뢰→생산→출고→납품 건설회사 수출 HA H/N 시스템外 주문→생산의뢰→생산→출고→선적 직수출 스마트빌딩(IBS) 내수 IBS 시스템 外 계약→생산의뢰(외주업체의뢰)→생산(외주업체심사)→출고(업체결정)→납품(시공) 건설회사 수출 IBS 시스템 外 주문→생산의뢰→생산→출고→선적 직수출 SOC 내수 ITS, 철도E, TOSS시스템 外 계약→시공→사후관리 건설회사,관공사 수출 통신, ITS시스템 外 주문→생산의뢰→생산→출고→선적 직수출 M 내수 기계설비, 소방, 환기 계약→시공→사후관리 건설회사,관공사 리얼티 내수 계약→운영관리 건설회사,관공사 인테리어/조경 내수 M/H, 리모델링,조경식재, 시설물 계약→시공→사후관리 건설회사,관공사 (2) 판매방법 사업부문 구분 공정(시점) 기성율 홈서비스 내수 일반 건설사 제품 납품 또는 설치 시운전 시점 준공 및 하자이행증권 제출 시점 관급 공사 제품 납품 및 설치 시점 시운전 완료 시점 외부 원격제어 시운전 시점 수출 제품 선적 시 대금 수령 스마트빌딩(IBS) 내수 일반 건설사 자재 납품 설치 및 기반공사 완료 시점 시운전 및 공사완료 시점 일반 발주처 제품 납품 및 설치 시점 시운전 완료 시점 수출 제품 선적 시 대금 수령 SOC 내수 일반 건설사 장비 납품 및 단계별공사 완료시점 시운전 및 공사완료 시점 수출 장비 납품 및 단계별공사 완료시점 시운전 및 공사완료 시점 하자완료 시점 M 내수 일반 건설사 장비 납품 및 단계별공사 완료시점 시운전 및 공사완료 시점 관공사 장비 납품 및 단계별공사 완료시점 시운전 및 공사완료 시점 리얼티 내수 일반 건설사 월별 유지관리대금 수령시점 관공사 월별 유지관리대금 수령시점 인테리어/조경 내수 일반 건설사 단계별공사 완료시점 시운전 및 공사완료 시점 관공사 단계별공사 완료시점 시운전 및 공사완료 시점 (3) 판매전략 [홈서비스 사업] 당사는 홈서비스 사업의 성장을 위해 매출처 및 사업 영역 확대와 수익증대, 미래성장동력 확보라는 사업과제를 선정하고 목표달성을 위해 다양한 전략을 추진하고 있습니다. 조합 및 시행사 영업 강화, 유지보수 사업 추진, 유통 인프라 확대, B2C 및 온라인 구매시스템 구축, 보급형 라인업 추가 등 사업 다각화를 통해 사업역량을 더욱 강화하고, 가격 및 디자인 경쟁력과 브랜드 이미지 제고를 통해 신규 고객사를 확대하는 등의 성장 기반을 마련하고 있습니다. 그리고 IoT 솔루션, 모바일 기반의 스마트홈 솔루션, 에너지 관리 솔루션, 커넥티드 라이팅 시스템 등 향후 미래시장 선점과 먹거리창출을 위해 지속적인 투자와 연구개발을 추진하고 있습니다. IoT 사업활성화 및 시장 다변화를 위해 통신사업자와 전략적 제휴를 추진 중에 있으며, 제휴를 통해 다양한 주거환경에 적용 가능한 통신사업자 별 맞춤형 솔루션 공급으로 신규 수익 창출은 물론 당사의 B2C 역량을 더욱 더 강화해 나갈 것입니다.또한 풍부한 유지보수 경험과 실적을 보유하고 있는 LH 및 SH 공동주택 유지보수 부분에 중점적으로 입찰 참여중이며, 향후 그룹사 인프라 하자보수 공사실적을 기반으로 사회기반시설 유지보수공사까지 참여 범위를 확대할 예정입니다. [스마트빌딩(IBS) 사업] IBS 분야는 다수의 기업들이 치열하게 경쟁하는 시장입니다. 하지만 자체 솔루션을 가지고 사업을 진행하는 기업보다 외주가공품을 적용하여 수행하는 기업이 많기 때문에 양질의 IBS를 제공하는 기업은 그리 많지 않습니다. 당사 IBS사업조직은 제품의 개발에서부터 설치, 시운전 , 또한 사후관리까지 철저하게 운영 하고 있습니다.
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지속적인 연구개발투자로 당사가 공급하는 IBS제품은 우수성을 인정받고 있으며 오랜기간 동안의 시공노하우를 바탕으로 브랜드이미지를 높이고 있습니다. 또한 발주처에서도 IBS 공사를 공종별(설비자동제어, 전력제어, 조명제어, 통합배선,주차관제, SI/FMS, CCTV, 출입통제, 방송장비, 객실관리, 소방전기 등)로 분리하여 다수의 업체가 시공하는 것 보다는 통합하여 단일업체가 시공하는 것을 선호하고 있는데 이는 복잡한 시스템을 통합시공하는 것이 효율적이고 능률적인 준공으로 이끌어 줄 수 있기 때문입니다. 당사 IBS사업조직은 이러한 고객의 NEED를 만족시킬 수 있는 TOTAL IBS 솔루션을 적극 홍보하고 있으며 이를 통해 매출규모도 증가시키는 노력을 하고 있습니다. [SOC 사업] 당사는 정부의 SOC사업 정책의 방향에 맞추어 도로, 철도, 플랜트, 터널E 부문에 영업을 집중할 계획입니다. 적극적인 발주처 영업으로 기존 사업분야의 입지를 확립하고 철도E 역무자동화시스템 등의 전문분야 실적을 확보하여 SOC 전문업체로서의 위상을 확립해 나아갈 예정입니다. 또한 해외 프로젝트 영업으로 향후 해외 영업기반을 확보하고 터널 E 터널 LED사업을 추진하여 향후 매출확대에 기여하도록 하겠습니다. 플랜트 분야는 자동제어, 발전소, 수처리 플랜트의 수주를 증대하고 국내 플랜트 턴키사와 협업하여 영역을 확대해 나갈 것이며, ITS 분야는 신규 민자사업에 유지관리사업 및 기존 민자사업의 영역을 확대하여 고정적인 수익원을 창출할 계획입니다. [M 사업] 기계설비공사를 주축으로 소방공사와 세대환기공사에서의 지속적인 성장 위해 도급순위 상위 30위권의 종합건설사에 대한 협력업체 등록을 우선적으로 추진하고 있습니다. 또한 공동주택 층간소음 성능기준 강화 등의 시장환경 변화에 대응하여 효율적 자재구매, 우수협력업체 발굴, 공법변경 등을 통한 원가개선 노력과 함께 정보수집 강화를 통한 조달청 입찰 활성화, 소방전문성 확보를 통한 수직리모델링 사업 대응 등 수주확대를 준비하고 있습니다 [리얼티 사업] 당사는 오랜 업력과 전문성을 보유하여, 최근에는 FM 매출에 더불어 PM 매출도 확대하고 있습니다 국가 기관에서 발주하는 공공부문 입찰은 입찰가격과 신용도 등이 낙찰 성공 요인 이라고 할 수 있으며, 민간부문은 제안서 작성을 통한 입찰 형식으로 진행됩니다. 낙찰 성공 요인에는 사업수행능력, 신용도, 경험 등 여러가지 평가 항목이 있습니다.[인테리어/조경 사업]당사는 안정적인 매출과 이익률을 확보하기 위해 꾸준히 공공입찰에 참여하고 있으며, 실적제한, 지역제한 공사의 참여를 위해 공동수급사를 결성하여 입찰참여 기회를 확대하고 있습니다. 민간공사의 경우 발주처로는 크게 시행사와 건설사로 나눌 수 있으며, 시행사의 경우 인맥을 통한 영업으로 적극적인 업체 PR과 실적 어필, 제안서 제출 등으로 영업활동을 하고 있습니다. 건설사의 경우 협력사 등록을 통하여 영업활동의 기반을 마련하고 있습니다. 건설사의 협력사 등록은 업계순위, 시공실적, 신용평가 등 각 건설사마다 설정한 기준을 충족해야 하며, 등록 후에도 지속적으로 발주담당자 미팅 등 입찰 참가를 위한 영업활동을 진행하고 있습니다. 인테리어 사업부문의 경우 영업대상 중 비건설사가 포함되며, 프로젝트 발생 시 해당 프로젝트에 적합한 인테리어회사를 선정 (지명경쟁입찰) 하여 진행이 되거나 공고 (일반경쟁입찰)를 통하여 발주가 진행이 되기 때문에 프로젝트 정보를 입수와 동시에 적합한 영업전략을 수립하게 됩니다. 조경 사업부문에서는 고급주택을 대상으로 한 가드닝 제안사업과 공동주택을 대상으로 한 조경유지관리 분야 확대 영업 활동을 추진하고 있습니다. 관련 사업 홍보를 위한 리플렛을 제작하여 배포하고 필요시 제안서를 작성하여 제출 중입니다. 3. 수주상황 (단위 : 백만원) 부문 발주처 공사명 계약일 완공예정일 수주총액 누적완성공사액 수주잔고 건설 에이치디씨현대산업개발(주) 부산신항2-4단계IT시스템구축공사 에이치디씨현대산업개발(주) 고척아이파크일반설비 서울-춘천고속도로주식회사 서울춘천고속도로 터널
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에너지효율화 사업 일성건설(주) 양산사송LH기계설비공사 쌍용건설(주) 광주초월예가기계설비 디에이치퍼스티어아이파크 외 소 계 부동산종합관리 한국앤컴패니,한국타이어앤테크놀로지 한국타이어 누리꿈스퀘어 관리단 누리꿈스퀘어 창원지개남산도로 외 소 계 유지관리 위탁운영(하자보수) 본사고객 입주관리 외 소 계 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 1. 재무위험 회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 외환위험, 이자율위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책뿐 아니라, 전반적인 위험관리에대한 문서화된 정책을 검토, 승인합니다. 2. 자본위험 회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고 있으며, 주요 자본관리지표로 총부채를 총자본으로 나누어 산출한 부채비율을 이용하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 제23기 제22기 부채총계(A) 자본총계(B) 부채비율(A/B) 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상의 주요계약 등 당사는 당기말 현재 회사의 재무 상태에 영향을 미치는 비경상적인 중요 계약이 존재하지 않습니다. 2. 연구개발 담당 조직 당사는 성남시 분당구에 기술연구소를 보유하고 있으며 기술연구소장을 포 함한 총 명으로 구성되어 있으며, 홈네트워크(H/N) 시스템, 지능형 빌딩(IBS) 시스템, 시큐 리티 출입통제, 호텔객실 시스템, LED등, 소방시스템 분야 등의 제품 개발 및 관련 연구개발 활동을 영위하고 있습니다. 구 분 구 성 연구 개발 내용 홈네트워크 21명(55%) - 스마트홈 구현을 위한 홈네트워크시스템 개발 - MoIP(Multimedia over IP) 기반 영상통화 개발 - 공동주택 통합관리시스템 개발 - IoT 응용기술 및 모바일 연동서비스 개발 - HEMS(Home Energy Management System) 개발- 커넥티드 라이팅 시스템- 홈패드- 레이어드 홈- 음성인식 특화 상품 개발 - DC배전 조명시스템 개발 - 현장별 맞춤 시스템 설계 및 SI 기술 보유- 스마트홈 B2B 서비스 App 통합, 타사 플랫폼 제휴서비스 확대- 얼굴인식 도어락 및 플랫폼 기반 서비스 App 개발 지능형빌딩시스템 5명(13%) - BACnet 빌딩제어기 개발 - 빌딩자동제어용 감시제어 소프트웨어 개발 - 에너지 관리 BEMS / 시설관리 FMS 개발 - 모바일 앱을 연동한 최적의 에너지/시설 관리 기법 개발 및 시스템 구현 - 빌딩 내 시스템의 통합 운영 기법 연구 - 이기종 데이터 연동 기술 개발- 빌딩 통합관제 서비스 플랫폼 구축 (CSP) 소방시스템 2명(5%) - 소방 단독식 및 네트워크식 R형 수신기 개발 - 대형 빌딩용 감시 시스템 개발 - 중앙제어용 수신반 및 자동제어 연동 기능 개발 - 중계기 및 아나로그 감지기 개발 시큐리티 출입통제 1명(3%) - 네트워크 기반의 고성능의 출입통제 제어기 개발 - 출입승인용 임베디드 DB기술 및 알고리즘 개발 - 근거리 무선RF기술 개발 및 RF리더기 개발 - 생체인식 기술적용 단말기 개발 - 실시간 출입상태 및 알람 모니터링 기술 개발 - 시스템 통합용 MMI 운영소프트웨어 기술 개발 호텔객실시스템 1명(3%) - 객실 관리제어기 개발 - 객실 에너지관리(전력차단,냉공조제어) 기술 개발 - 객실 출입관리 및 체크인관리 기술개발 - 호텔관리시스템(PMS) 인터페이스 기술 개발 - 객실용 스위치 및 서브기기 제어기 기술
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개발 - 시스템 통합용 MMI 운영소프트웨어 기술 개발 LED등 2명(5%) - 고효율 건축조명등, 디자인/감성조명등 개발 - 광원 및 조도분배, 방열 렌즈 설계 기술 개발 - 홈네트워크시스템 연동 조명제어 기술 개발 - 근거리무선통신, 센서 응용기술 접목 제품 개발 DT 6명(16%) - 건물에 대한 데이터 레이크 구축 및 데이터 플랫폼 개발- 데이터 기반의 BI 시스템 도입 및 대시보드 구축- 공간 데이터, 고객 기반 서비스 플랫폼 구축 (RSP) 3. 연구개발비용 (단위 : 백만원) 구 분 제23기 제22기 제21기 인 건 비 제조경비 합 계 비용계상 연구개발비/매출액 비율 4. 연구개발 실적 당사의 최근 3개년간 주요 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 분야 합계 기대효과 (기술확보/원가절감/상품화) 홈네트워크 시스템 (HN) 74건 기술확보/원가절감/상품화 지능형 빌딩 시스템 (IBS) 8건 기술확보/상품화 소방시스템 15건 기술확보/상품화 LED 1건 기술확보/상품화 DT 4건 기술확보/상품화 ※상세 현황은 '상세표-4. 사업의 내용과 관련된 사항(상세)' 참조 7. 기타 참고사항 1. 지적재산권 보유현황 구분 합계 관련제품 특허 48건 IHN-1000, IIL-CW8, iCOEX-466, 무선 리더, 키모바일앱,ISMK-100Z, 지하주차장, HN제품군, IEHS-100, IDC-810D,IDL-300, 신제품에 적용 예정 실용신안 1건 IHN-D101 상표 8건 HN제품군 전체, LED제품군 전체, IBS제품군 전체, iCOS S/W 디자인 69건 ※상세 현황은 '상세표-4. 사업의 내용과 관련된 사항(상세)' 참조 1. 산업의 특성 당사가 영위하는 사업은 포괄적으로 건설업 및 부동산 산업으로 분류할 수 있습니다. 건설업은 계약 또는 자기계정에 의하여 각종 건설재료, 노동을 투입하여 각종 건축물을 신축 및 설치, 증축, 개축, 수리 및 보수, 해체 등을 주로 하는 산업활동으로써 임시건물, 조립식건물 또는 구축물을 용지 위에 설치하는 활동, 도급종합 건설업자 또는 자영건설업자에 의한 건물건설활동, 도급종합 또는 전문건설업자에 의한 토목공사 및 관련 구축물 설치공사, 조립식 건물의 설치공사와 기타 전문건설업자에 의한 각종 전문 건설 활동이 포함됩니다. 건설산업기본법에서 건설업의 종류는 일반건설업과 전문건설업으로 구분되는데 일반건설업은 종합적인 계획, 관리 및 조정하에 시설물을 시공하며 토목공사업, 전문공사업, 산업설비공사업, 조경공사업 등 5개 업종으로 구분됩니다. 전문건설업은 시설물의 일부 또는 전문분야에 관한 공사를 시공하는 건설업으로 실내건축공사업, 토공사업, 미장/방수공사업, 석공사업 등을 포함한 29개 업종으로 구분되어 있습니다.부동산 산업은 부동산을 매개로 개인 또는 기업 등이 수행하는 경제활동으로 정의합니다. 부동산 산업은 경제성장 및 서비스산업의 성장과 함께 부동산 임대 및 중개업(1960년대), 감정평가업(1970년대), 부동산개발업(1980년대), 부동산관리업(1990년대), 부동산자문업(2000년대 이후) 등으로 그 영역이 확대되고 있습니다. 과거 건설 위주의 영역에서, 금융과 실물에 대한 역량과 함께 사업 전반에 대한 관리 및 기획 능력을 갖춘 부동산종합시설관리(FM), 부동산자산관리(PM), 자산운용(AM) 등 부동산 관련 전반의 서비스를 제공하는 종합부동산회사 도입의 필요성이 점차 확대되고 있습니다.'종합부동산회사'는 부동산 생애주기상 처음(개발)부터 끝(매각 또는 멸실)까지 모든 과정에서 필요한 제반 서비스 제공을 해야 하므로 초기에는 자본력을 갖춘 대기업들의 주도로 이루어 질 것으로 예상됩니다. 이와 함께 영세한 국내 임대관리업체는 성장기반 마련을 통하여 임대관리업 기반업체로 거듭나고자 하고 있으며, 국내 부동산산업은 점차 일본, 유럽 등 해외 사례와 같이 저성장, 제조업 성장 한계의 위기 속에서 부동산종합서비스업을 기반으로 고부가가치 산업으로 발전하고 있습니다.[홈서비스 사업]홈서비스는 미래지향적인 가정환경 구축 및 그 기능의 보전으로 이용자의 생활편의 및 안전의 극대화를
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추구하는 데 주된 목적을 두고 있습니다. 홈네트워크 및 시설물 유지관리 산업은 재화의 성격상 건설사 중심으로 사업이 진행되는 경우가 대부분입니다. 스마트홈 산업의 범위 ① 홈네트워크 산업홈네트워크 시장의 경우, 대부분의 메이저 건설사는 자사의 IT전문 계열사를 통해 제품을 공급받고 있으며, 일부 건설사는 특정 홈네트워크 사업자와의 오랜 유대관계로 타사업자나 신규 업체들의 시장 진입이 쉽지 않은 상황입니다. 최근 통신사업자들도 다양한 상품개발을 통해 스마트홈 관련 사업을 활발히 추진하고 있으며, 건설사와 직접 제휴를 추진하는 등 주택시장에 적극적으로 진출하고 있습니다. 하지만 현재 통신사업자의 상품들은 기존 홈네트워크 사업자의 시스템을 대체할 수 있는 새로운 솔루션이라기보다는 B2B에 기반한 사용자 선택형 B2C 상품들에 가깝습니다. 이처럼 홈네트워크 시장은 높은 진입장벽을 갖춰 안정적인 매출 기반이 될 수 있음과 동시에, 협력의 형태를 띄기도 합니다.② 시설물 유지관리 산업시설물 유지관리는 시설물에 대하여 점검ㆍ정비하고 개량ㆍ보수ㆍ보강하는 공사로 아래의 공사를 제외한 공사를 의미합니다. 1) 건축물의 경우 증축ㆍ개축ㆍ재축 및 대수선 공사 2) 건축물을 제외한 그밖의 시설물의 경우 증설ㆍ확장공사 및 주요구조부를 해체한 후 보수ㆍ보강 및 변경하는 공사 3) 전문건설업종 중 1개 업종의 업무 내용만으로 행하여지는 건축물의 개량ㆍ보수ㆍ보강공사 유지관리 대상 시설물은 건설공사로 만들어진 구조물 및 그 부대시설로서 도로, 철도 등 사회기반시설과 공동주택, 숙박시설과 같은 건축물 등을 총칭하며, 그 종류는 아래와 같습니다. 1. 제1종 시설물 : 공중의 이용 편의와 안전을 도모하기 위하여 특별히 관리할 필요가 있거나 구조상 안전 및 유지관리에 고도의 기술이 필요한 대규모 시설물 2. 제2종 시설물 : 제1종 시설물 외에 사회기반시설 등 재난이 발생할 위험이 높거나 재난을 예방하기 위하여 계속적으로 관리할 필요가 있는 시설물 3. 제3종 시설물 : 제1종 시설물 및 제2종 시설물 외에 안전관리가 필요한 소규모 시설물 준공 후 시간 경과에 따라 시설물을 구성하는 부재나 부품, 설비 등이 노후화되어 품질 및 성능이 저하되면 이용자의 편익 감소와 불편을 초래하고 재난과 재해의 위험성이 커지며, 시설물이 내구연수를 채우지 못하고 교체될 경우 막대한 건설비용이 소요되는 등 국민경제 차원에서 불이익이 발생하므로 시설물의 안전점검 및 유지관리는 그 무엇보다 중요합니다. [스마트빌딩(IBS) 사업]지능형 빌딩을 구축하는 IBS(Intelligent Building System) 산업은 크게 정보통신 부문(통합배선, LAN), 영상음향 부문(빌딩안내, A/V), 자동제어 부문(전력 제어, 조명 제어), 통합보안 부문(CCTV, 출입통제), 시스템통합 부문(Building Energy Management System, 통합관제)으로 구분됩니다. 지능형 빌딩 시스템의 정의 IBS산업은 최초 건축물을 준공할 때 적용되는 경우가 많아 건설경기 영향에 민감한 편입니다. 국내 건설경기가 활성화되었을 때 IBS산업 역시 새로운 신기술 개발, 발전된 시스템 등의 영향을 많이 받아 왔습니다. 2010년 이후 IP기반의 Open Protocol을 이용한 표준화 시스템으로 업체간 시스템이 평준화 되었고, 경쟁이 치열해지면서 건물의 초기 설계단계에 지원하여 제품을 SPEC-IN하고 시스템 납품, 설치, 시운전 등 착공부터 준공까지의 일괄지원 가능 여부가 주요 경쟁력 요인이 되고 있습니다. 또한 빌딩자동화, 정보통신, 영상 및 음향, 통합보안 등 10개 이상의 상이한 운영 및 제어 방식을 갖춘 시스템들을 건물의 용도 및 특성(업무용빌딩, 주거용 건물, 컨벤션, 호텔, 병원 등)에 따라 원활히 통합 운영하기 위해 세분화, 전문화된 기술력 및 인력의 보유 여부가 매우 중요해졌습니다.[SOC 사업]당사 SOC 사업부문에서는 교통부문(도로(ITS), 철도E, 항만TOS) 및 생활편의시설(플랜트)을 주요 사업영역으로 하고 있습니다.SOC 사업은 크게 공 사업과 민간사업의
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2대 부문으로 분류할 수 있으나 사회간접자본(SOC : Social Overhead Capital)의 측면이 크기 때문에 공공 인프라적인 성격이 강하며, 안정적인 사업 진행이 가능한 고부가가치 산업입니다. 그만큼 도로, 철도 및 플랜트 등에 대한 이해와 기술지원 역량이 요구되어 진입장벽이 높은 산업이기도 합니다. [M 사업]당사가 영위하는 M 전문건설업 내 기계설비공사업에 속해 있습니다. M(Mechanical Electrical)는 건출물의 화재안전, 위생, 에너지, 정보통신의 합리적인 이용에 지장이 없도록 관련설비를 설치하는 공사로서, 발주자가 니즈에 맞춰 시공자에게 시설물의 건립, 이전, 변경 등을 요구하는 형태로 계약하는 주문생산 형태의 산업입니다. 이는 동시에 엔지니어링을 기반으로 설계(Engineering), 조달(Procurement), 시공(Construction), 시운전(Commissioning), 유지관리(Maintenance)를 일괄 수행하는 장치산업입니다.[리얼티 사업]리얼티 사업은 건물 통합관리 솔루션 사업으로 시설관리 중심의 FM(Facility Management), 건물 자산의 재무적 운영수익을 극대화하는 PM(Property Management) 사업 등이 있습니다. FM 사업은 완공된 건축물의 기능을 보전하고 이용자 편의 및 안전성을 높이기 위해 냉ㆍ난방 및 전기시설물, 환경미화, 내ㆍ외부 보안 등으로 산업활동에 필요한 기본적 환경을 제공하는 서비스 사업입니다. PM사업은 부동산 소유자의 목적에 따라 대상 부동산을 유지, 관리, 운영하는 시설관리는 물론 경영개념이 도입된 운영관리로서 수지분석, 마케팅, 공간배치, 임대차 관리, 재무보고 등 효율적인 관리운영을 통해 자산가치 상승 및 수익성 증대에 목적을 두고 있습니다. [인테리어/조경 사업]인테리어 사업은 건설업의 후방 연관산업으로서, 건설 경기의 변동과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 과거에는 디자인(설계)과 시공이 분리되지 않은 상태에서 발전하였으나, 국민 소득 증대에 따라 주거 및 업무 환경 개선 필요성이 부각되며 인테리어 디자인이 새로운 산업으로서 위상을 다지게 되었습니다. 나아가 리모델링 및 고급 주거공간, 전시시설, 엔터테인먼트 시설 등 다양한 시장의 형성으로 그 범위가 확대되고 있습니다.조경 사업은 건설업에 속해 있으며 조경기술용역, 조경건설(시공), 조경관리 및 유지보수, 조경소재 생산 및 판매유통 등으로 구분할 수 있습니다. 이는 독립적인 공종으로서의 종합공사업 중 한 분야로, 인간이 이용하는 모든 공간을 보다 기능적, 경제적, 시각적인 환경으로 조성 및 보존한다는 측면에서 꾸준한 수요가 이어지고 있습니다. 2. 산업의 성장성 [홈서비스 사업] 홈네트워크 시장은 초창기 기기간 연결을 강조하던 단순 네트워크 개념에서 최근 타 산업군과 상호 시너지 효과를 이룰 수 있는 솔루션 연동의 반영으로 스마트홈이라는 거대한 시장으로 확대되었습니다. 국내 스마트홈 시장 규모는 2020년 20조원을 돌파하였으며, 2027년까지 약 30조원 규모의 시장으로 성장이 기대되고 있습니다. 또한 스마트홈 산업은 사물인터넷과의 접목이 가장 용이한 산업으로 향후 사물인터넷 시장의 성장에 따라 스마트홈 시장의 성장 또한 더욱더 가속화를 보일 것으로 예상됩니다. 사물인터넷 시장규모 및 전망.jpg 사물인터넷 시장규모 및 전망 시설물 유지관리 사업 역시 2017년 포항 지진 등으로 노후 시설물에 대한 유지관리 중요성이 부각되면서 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 실제로 2007년 2조원이었던 시설물유지관리업의 기성 실적은 10년간 2배 이상으로 확대되었으며, 시장확대에 따라 관련업체 수도 급증하여 시설물유지관리업 등록업체 수는 2007년 2,807개에서 2017년 5,958개로 2배 이상 증가하였습니다. [스마트빌딩(IBS) 사업]국내 빌딩기술(BT) 시장은 빌딩 자동화(BAS)와 에너지 관리(BEMS, ESCO) 등으로 구성되어 있습니다. 빌딩자동화시스템 구축은 지속적인 연구, 개발을 통해 고도화된 기술을 접목시키고 있으며 또한 신재생에너지 산업의
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확장과 연계하여 에너지 솔루션을 접목한 친환경 지능형 빌딩에 대한 수요가 늘면서 전체 빌딩 기술 시장을 견인하며 플러스 성장을 이끌고 있는 상황입니다. [SOC 사업]정부는 성장 잠재력 강화를 통한 국가경쟁력 제고 및 지역 경제 활성화를 위해 도로, 철도, 항만, 공항 등 교통 시설과 수자원, 산업단지, 물류시설 등 다양한 SOC 기반시설을 적재적소에 공급하는데 주력해 왔습니다. 앞으로도 도로, 철도, 수자원 등 관련 공기업의 역할을 확대하고, 민간자본 투자가 활성화되도록 관련 제도를 정비하는 등 관련 수요는 지속적으로 유지할 것으로 예상됩니다. [M 사업] 당사가 영위하고 있는 M 건설업에 속해 있습니다. 민간 주택시장은 경기 침체에도 불구, 저금리 기조에 기반한 유동성 증가, 지역별 수급요인, 주택가격 기대심리 등을 바탕으로 2019년부터 시장여건이 개선되고 있습니다. 또한 층고 제한 폐지 및 용적률 상향 등 민간 정비사업 규제 완화에 따라 재건축시장 역시 활성화가 기대되고 있습니다. 일반적으로 주택시장 규모의 10~12% 비중을 차지하는 기계설비공사 시장 규모 역시 함께 커질 것으로 예상됩니다. [리얼티 사업]FM(시설 관리, Facility Management) 시장은 점차 대형화 및 전문화되고 있으며, 경제발전과 더불어 첨단, 초고층화 건물의 건설 증가로 체계적이고 효율적인 시설 유지 및 운영 관리에 대한 필요성이 증대되고 있습니다. 또한 IBS(Intelligent Building System, 지능형 건물시스템)의 등장으로 시장규모는 지속적으로 증가하는 추세입니다.PM(자산 관리, Property Management) 시장은 건물의 예산 수립 및 관리, 임대차관리, 빌딩 운영수익 향상방안 수립, 부동산 운영 리스크관리, 투자자문, 기타 수입관리 등 고객의 부동산 가치를 극대화하는 업무를 중심으로 합니다. 최근에는 외국계 부동산 투자자의 국내진출 확대, 부동산펀드에 의한 간접투자시장 확대 등으로 다양한 건물 자산 관리서비스가 중시되는 추세입니다. 대기업 계열사를 바탕으로 한 국내 기업들이 PM 시장에 진출하고 있어 업계간 경쟁이 치열한 상황이며, 오피스 공급 물량 증가에 따른 PM시장도 성장하고 있습니다.[인테리어/조경 사업]최근 인테리어, 조경 시장 규모는 지속적으로 증가하는 추세입니다. 우리나라의 전반적인 생활수준 향상 및 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 장기화로 쾌적한 주거환경 수요가 증가함에 따라, 관련 시장은 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 최근 정부에서는 그린뉴딜 정책 및 녹색산업 혁신 생태계 구축 사업, 조경진흥기본계획 등을 추진하고 있으며, 이러한 국가적 차원의 산업 활성화 노력과 지원에 힘입어 조경산업은 더욱 미래 지향적, 발전적인 산업분야로 자리잡게 될 전망입니다. 또한 주택담보대출 규제, 부동산 관련 세제 강화 등으로 노후화된 기존 건축물의 리모델링 및 유지ㆍ보수 수요가 증가함에 따라 인테리어 시장도 고성장을 지속할 것으로 예상됩니다. 4. 경기 변동의 특성 [홈서비스 사업] 스마트홈 시장은 통신사, 포털사, 가전사, 건설사, 홈네트워크 전문기업 등 여러 업종 간 융합과 경쟁을 통해 성장세에 있습니다. 이에 따라 아파트 신규 분양시장 내에 스마트홈 서비스를 적용하고자 하는 활발한 움직임과 노후 아파트 증가에 따른 기축 교체시장의 활성화는 스마트홈 시장의 다양한 기회 창출로 시장 전망이 밝을 것으로 예측됩니다.시설물 유지관리 사업의 경우, 기존 노후 시설물의 성능 회복을 위한 유지관리 및 보수공사가 국민의 생활과 안전에 직결되므로 타 업종 대비 경기 변동의 영향이 작은 편입니다. 과거 수십년 동안 누적되어 온 기존 시설물의 감가상각비는 향후 지속적인 유지보수 관련 투자로 나타날 것이며, 2020년 코로나 바이러스의 확산과 글로벌 경기 침체, 공공 및 민간 부분의 예산 제약 등으로 기존 시설물의 장수명화와 유지관리비 절감을 위해 필수 기계 및 설비를 교체하거나 노후화된 부분에 대한 수리, 수선 등의 실시 수요가 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. [스마트빌딩(IBS) 사업]
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스마트빌딩은 Smart Building 이 의미하듯 건축물에 설치되는 시스템으로 신축, 증축, 개축, 리모델링 분야에 공급하는 것을 목적으로 하기 때문에 건설경기에 크게 종속을 받고 있습니다. 건설경기가 활성화되면 스마트 빌딩 사업의 규모도 증가된다고 할 수 있습니다. [SOC 사업] SOC산업은 산업의 경기동향에 민감하다기보다 정부 및 지방자치단체의 정책과 밀접한 관련이 있습니다. 이들 기관에서 사회간접자본에 대한 투자계획을 수립하는 과정에서 장기적인 수요증가와 이에 따른 예측 가능한 계획이 검토됩니다. [M 사업] M 수주 및 매출 실적은 종합건설업체에 대한 수주역량과 밀접한 관련이 있습니다. 또한 산업구조 및 경제환경의 변화와 건축 순환주기의 도래 등 복합적인 요인에 의하여 변동이 되며 특히 정부의 개발계획 또는 주택보급정책 등에 따라 크게 영향을 받고 있습니다. 이는 건설업이 다른 산업에 비해 정부의 규제 및 간섭이 많은 산업으로 정책변화에 따라 수익성 및 수주물량이 크게 좌우되기 때문입니다.[리얼티 사업] ① FM 사업부문 FM사업은 내수 중심의 업종으로 기존 건물의 유지관리를 하는 안정적인 사업구조로 건설 부동산 경기를 포함한 일반 경기변동, 건물의 공실율이 FM사업 부문에 끼치는 영향은 매우 적으며 안정적인 사업구조라 할 수 있습니다. ② PM/LM 사업부문 건물들의 증가되는 공실율과 낮은 임대료 상승률은 임대공급 과잉과 수요부진으로 인해 투자실적이 기대에 미치지 못하고 있음을 방증합니다. 공신력 있는 자산관리회사를 통한 서비스와, 임대인과 투자자들은 전문적이고 차별화된 건물자산관리(PM/LM) 서비스를 필요로 하고 있습니다. 최근 여의도권을 중심으로 한 대형 오피스 빌딩 준공으로 신규 공급면적 증가 및 공실율이 상승되었으나, 한국감정원 통계자료에 따르면 전국 오피스 공실율은 2016년 13.21%에서 2020년 11.0%로 감소하였습니다. 반면, 임대료는 2017년 상반기에 대폭 인상되었다가 4년간 큰 변동이 없었습니다. 임차인 우위상황이 지속되면서 시장환경의 Risk에 대한 대응을 위하여 전문적인 자산관리서비스(PM/LM 서비스)에 대한 수요가 증가할 것으로 전망됩니다. ③ 빌딩 Develop 사업부문 저성장 기조가 유지되고 오피스 시장성장에 따른 수익형 부동산에 대한 투자수요는 계속해서 증가하고 있습니다. 중소형 오피스 빌딩들 또한 투자자산으로 활발하게 거래되고 있습니다. 당사는 인테리어 부문의 리모델링 역량을 보유하고 있으며, 최대 강점인 PM/LM/FM의 통합서비스를 통하여 빌딩 간접투자 후 리모델링하여 효율화 운영으로 자산의 가치를 증대시키고 향후 시장상황의 변화에 따라 자산가치가 증가하였을 시 매각하여 투자수익을 극대화하는 모델을 사업화하고 있습니다. 부동산 경기 하락 시 AMC를 통한 간접투자를 도모하고 또한 리모델링 및 운영을 통하여 지속적인 수입을 창출하며, 향후 시장의 호황기 시 물건을 매각하여 매각차익까지도 기대하는 사업모델입니다. 매입(투자), 리모델링(인테리어), 운영(PM/LM/FM), 매각(Exit)까지 건물 Life-Cycle 전 주기를 관여하여 가치를 증대할 수 있는 역량을 통해 경기변동의 흐름에 순응하여 능동적인 Risk-Hedge가 가능한 사업부문을 확대하고 있습니다. [인테리어/조경 사업]인테리어산업의 특성상 국민 생활수준이 시장규모를 좌우하는 중요한 요인으로 작용하고 있습니다. 따라서, 앞으로도 소득증가에 따른 생활수준의 향상이 기대되는 국내 경제 전망과 함께 인테리어 산업은 성장세를 보일 것으로 기대됩니다. 특히, 전반적인 국가 경기 위축에도 동 산업은 그 영향을 적게 받는 특성을 나타내고 있다고 볼 수 있는데, 국내 건설경기의 성장세 둔화에도 인테리어산업의 시장 규모가 점차 커지고 있기 때문입니다. 이는 디자인 및 제품의 품질이 변화가 인테리어 산업에 큰 영향을 주기 때문으로 이해할 수 있습니다. 이러한 꾸준한 시장의 성장은 당분간 계속 이어질 것으로 예상됩니다.조경산업은 건설분야의 정부 정책 및 투자계획과 밀접한 연관이 있으며, 최근 정부에서는 그린뉴딜
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사업과 도시, 공간, 생활, 인프라의 녹색전환, 저탄소 분산형 에너지 확산, 녹색산업 혁신 생태계 구축 등으로 ~25년까지 도시숲 조성사업에 73.4조원 투자를 계획 중입니다. 5. 국내외 경쟁 현황 및 시장 점유율 [홈서비스 사업] 자사 IT 계열사를 통해 제품을 공급받는 일부 메이저 건설사와 특정 사업자를 통하여 연간단가 계약으로 고유 디자인 제품을 공급받는 건설사를 제외하고 일반적인 건설사에 대한 공급 프로세스는 대부분 최저가 경쟁입찰 방식입니다.시설물 유지관리 사업의 경우, 소규모 공사는 수의계약의 형태가 가장 많은 비율을 차지하고, 일정 규모 이상의 대형 공사는 공사 품질 제고를 위해 전문 분야에 대한 유지보수 실적 및 기술력, 기업 신인도를 갖춘 업체를 대상으로 제한경쟁 형태를 띄는 것이 일반적입니다.주요 경쟁사별 시장점유율 추이의 합리적인 추정은 쉽지 않아 시장점유율 추이의 기재는 생략합니다. [스마트빌딩(IBS) 사업] IBS 산업은 발주처에 따라 경쟁의 특성이 달라집니다. 공공사업의 경우, 조달청을 통한 발주가 대부분이며 이런 경우 조달청 등록업체만이 입찰이 가능합니다. 발주처가 그룹사인 경우, 대부분의 대형 그룹사들은 그룹 내부적으로 IBS 산업을 담당하는 계열사를 보유하고 있어 해당 계열사에서IBS 업무를 협업하여 그룹사만의 특화된 기술을 적용합니다. 그 외 대부분의 민간사업의 경우는 완전경쟁으로 가격과 기술 경쟁을 통하여 수주가 가능합니다.주요 경쟁사별 시장점유율 추이의 합리적인 추정은 쉽지 않아 시장점유율 추이의 기재는 생략합니다. [SOC 사업] SOC 업체들간 기술력 및 공사실적의 확보 여부와 원가경쟁력, 회사의 규모 등의 경쟁요소가 작용하고 있습니다. 각 사의 기술력과 회사의 규모에 따라 경쟁대상이 어느 정도 구분되어지며, 실질적인 수주경쟁은 시장지위가 비슷한 동종업체들을 중심으로 이루어지고 있습니다.주요 경쟁사별 시장점유율 추이의 합리적인 추정은 쉽지 않아 시장점유율 추이의 기재는 생략합니다. [M 사업] 당사가 영위하는 M 시장에는 기계설비업체간 기술력, 공사실적 확보 여부, 회사 규모, 재무상태 등 다양한 경쟁요소가 복합적으로 작용하고 있습니다. 그리고, 각 사의 대외영업력 및 시공능력평가액에 따라 경쟁대상이 어느 정도 구분되어 있어 실질적인 수주경쟁은 시장지위가 비슷한 동종업체들을 중심으로 이루어지고 있습니다.주요 경쟁사별 시장점유율 추이의 합리적인 추정은 쉽지 않아 시장점유율 추이의 기재는 생략합니다.[리얼티 사업]건물관리 서비스 사업은 타업종과 비교하여 소자본으로 비교적 쉽게 개설은 가능하지만, 건물관리시장 진입 시 제한조건 및 제도 등으로 인하여 신규 입찰 또는 기획수주 영업을 시도하는 경우 시장 진입이 용이하지는 않습니다. 과거 인적 자원 중심의 단순노무용역으로 취급되었던 건물관리 서비스 사업은 첨단, 초고층화된 건물의 증가 추세에 따라 시장 내 난립을 막고 성숙한 시장을 형성하기 위해 진입을 위한 전제조건으로 건물관리에 대한 체계적인 관리기법의 축적여부가 주요 평가요소로 작용하고 있습니다.주요 경쟁사별 시장점유율 추이의 합리적인 추정은 쉽지 않아 시장점유율 추이의 기재는 생략합니다.[인테리어/조경 사업] 국내 인테리어사업은 프로젝트 수주에 있어서 디자인의 기획, 설계, 시공감리 등 토탈 디자인서비스를 제공할 수 있는 경쟁력 있는 소수의 기업들이 대다수의 공사를 점유하고, 나머지 업체들은 한정된 물량 속에서 치열한 경쟁을 하고 있는 현황입니다. 조경업 및 조경전문건설업의 등록시 요구조건이 많지 않아, 진입장벽이 높지 않으므로 등록업체수가 비교적 많으며, 지속적으로 증가하는 것을 볼 수 있습니다. 주요 경쟁사별 시장점유율 추이의 합리적인 추정은 쉽지 않아 시장점유율 추이의 기재는 생략합니다. 6. 경쟁우위요소 [홈서비스 사업] 사업초기 HDC현대산업개발의 아파트 브랜드 '아이파크' 의 홈오토메이션 설계를 전담하였고 다양한 상품 제안을 통해 당사 시스템을 설계 반영할 수 있는 기반을 마련하였습니다. 이후 'BESTIN'이라는 자체 브랜드를 개발하고, 지속적인 유관부서 간
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협의를 거쳐 아이파크 아파트에 홈오토, 홈네트워크와 관련된 특화 시스템을 개발 공급 중에 있습니다.당사만의 차별화된 기술과 품질은 대외적으로도 인정받고 있으며, 폭넓은 영업력을 바탕으로 현재 상위 건설사를 비롯하여 중견 건설사와 지방의 중소형 건설사까지 고객을 확보하고 있습니다. 또한 당사는 홈네트워크 시스템과 유기적인 연동을 통해 동작되는 주차관제시스템, 원격검침시스템, CCTV시스템, 세대 내 DC배전 기반 스마트 LED조명 시스템 등의 사업 다각화를 추진하여 사업 규모를 확대하였습니다. IDENTITY 확보 유지를 위한 노력과 함께 고객의 니즈를 반영할 수 있는 영업전략으로 스마트홈 시장을 주도하는 기업으로 성장할 것입니다.특히, 매년 20%이상 상승중인 스마트홈 시장에서는 관련 플랫폼 및 기술력을 보유하고 있습니다. 지능형 클라우드 플랫폼 빅데이터 기반의 상황인지 서비스와 다양한 통신 프로토콜이 지원 가능한 스마트 디바이스, 무선 인프라 스마트홈 구축 등으로 기존 B2B는 물론, 애프터 마켓과 B2C 시장까지 아우를 수 있는 당사만의 차별화된 고객 맞춤형 솔루션 공급으로 고객만족을 실현해 나갈 것입니다.또한 당사는 2001년 계열사 업무영역 확대 및 사후관리 업무 전문성 제고를 위해 시설물유지관리업 면허를 등록하였고, 20년간 그룹사 준공단지 및 자사건물 유지보수 공사를 수행하며, 최적의 서비스 솔루션을 제공하고 있습니다. 그룹사 내 시설물 유지보수를 수행하며 축적한 노하우와 안정적인 매출구조, 전국 6개 센터에 배치된 기술인력을 기반으로 외부 시설물유지보수 시장으로 진출하여 매출 실적을 늘려가고 있습니다. [스마트빌딩(IBS) 사업] 당사는 오랜기간의 실적을 바탕으로 영업/설계/시공전문인력(설계 및 공사수행 별도조직구성) 및 노하우와 고객사에 신뢰를 줄 수 있는 역량을 보유하게 되었습니다. 이에 따라 신규거래처 확보가 용이하게 되었고 고정거래처도 증가하였습니다. 현재, 단순 OEM 방식의 시공방식을 탈피하고 원가경쟁력 확보를 위해 연구소를 설립하여 당사 고유의 제품을 개발, 생산하고 있습니다. 현재 당사가 납품하고 있는 제품들은 타사 IBS사업 제품군들 최상위 SPEC을 갖추고 있습니다. 또한 단순 시공에서 끝내지 않고 철저한 사후관리를 통해 고객의 만족도를 높일 수 있는 프로세스를 갖추고 있습니다. [SOC 사업] 당사 SOC사업은 민자고속도로인 신대구부산고속도로 ITS공사를 시작으로 부산-김해경전철 E, 서울춘천고속도로 ITS, 부산신항2-3 항만자동화, 인천공항연결철도, 소사원시선, 신분당선 3단계, 광역철도 PSD등 대형 SOC 프로젝트를 수행함으로써 기술력에서 비교 우위를 가지고 있습니다 [M 사업] 2011년 시장 참여 이후, 현재 포스코건설 외 15개 종합건설사의 주 협력회사로 등록되어 있습니다. 당사는 회사의 안정적 재무구조와 시공 신뢰도를 기반으로 군소 경쟁 업체와 차별화 되며 수년간의 다양한 시공경험과 시공기술을 축적하여 탄탄한 기반을 구축하고 있습니다. 대형 건설사를 위주로 수주 기회를 확대하고 복합적인 종합관리 능력을 향상시키는 등 경쟁력을 강화하고 있습니다.[리얼티 사업]당사는 종합관리부동산 경쟁회사와 비교해 조경, 인테리어 등 사업부분을 영위하고 있어, 오피스 빌딩의 자산 관리 과정에서 건물의 자산가치 향상을 위한 제안과 업무 수행으로 소유주(발주처)의 만족도를 극대화하고 있습니다. PM시장 자산관리 대상 빌딩의 대부분은 PM업무뿐만 아니라 오피스빌딩의 공실을 해소하는 신규 임대차 계약 업무인 LM(Leasing management)과 FM업무 포함 통합 자산관리용역을 제안하는 사항이 많아, 이에 대응할 수 있는 관리실적 경험과 노하우 확보가 필요합니다. 당사는 이러한 PM, LM, FM 과 인테리어 조경사업부분의 통합 관리 운영이 가능하며, PM물건의 수주 및 운영과정에서 소유주(발주처)와 함께 시너지를 낼 수 있습니다. [인테리어/조경 사업]당사는 인테리어 사업부문을 그룹내 대형 건설사의 노하우와 경험을 바탕으로 하여 수익성 위주로 운영해 왔습니다. 이런 수익성 위주의