chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
에이비프로바이오 — 사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 ※공작기계 사업부 공작기계(Mach ine Too l)는 금속절 삭기계와 금속 성형기계 두 분류로 나누어지며, 중 금속절삭기계는 다시 범용공작기계, 전용공작기계, CNC공작기계 등 세 분류로 나누어지고, CNC공작기계는 다시 CNC선반, CNC 드릴링기, CNC밀링 기, CNC보링기, CNC연삭기, 머시닝센터 여섯 분류로 나누어집니다. 당사는 위 여섯 분류 중 머시닝센터 분류에 속하며 머시닝센터 중에서도 소형급인 소형머시닝센터를 개발, 생산, 판매하는 회사입니다. 공작기계의 분류.jpg 공작기계의 분류 ※바이오 신약개발 사업 당사는 2019년10월23일미국 메사추세츠 소재Abpro Corporation사(주사업: 신약연구개발)가 연구개발중인ABP-100(HER2와CD3를 타겟으로 하는 이중항체)과 ABP-201(VEGF와ANG-2를 타겟으로 하는 이중항체)에 대한 지적소유권 및 이를 이용한 신약개발 및 사업화 권리를 인수하는 계약을 체결하였습니다. 위 판권의 대상지역은 중국, 일본, 한국을 포함하는 아시아 전 지역과 러시아를 포함한CIS국가 및 중동 전지역(총48개국)입니다. 또한 자회사인Abpro Bio International INC.를 미국에 설립하여Abpro Corporation의 주식6,123,346주를 취득하는 계약을 체결하였습니다. (2019.11.1타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항) 참고) 2. 주요 제품 및 서비스 (1) 주요제품 등의 현황 당사의 제품은 자가브랜드제품과 OEM제품으로 나눌 수 있으며, UNIT는 당사 중국공장 제품생산에 필요한 자동공구교환장치(ATC)와 스핀들(Spindle), 그리고 A/S판매를하기 위한 용도로 제작하고 있습니다. (단위: 백만원, %) 품 목 생산 (판매) 개시일 주요상표 매출액 제품설명 2021년(제18기) 2020년 (제17기) 2019년 (제16기) 금액 비율 금액 비율 금액 비율 제품 자가브랜드 머시닝 센터 UT Series 아래 별도 기재 PT Series XT Series UM Series 기타 ATC 외 기타 OEM 머시닝 센터 T Series 마스크제조기 마스크 제조기 기타 합 계 1) 제품 라인업 당사의 제품을 주축크기에 따라 나누어 보면 다음과 같습니다. 여기서 OEM제품은 당사의 자가브랜드 모델사양과 유사하여 자가브랜드 위주로 기술하겠습니다. ▣ 머시닝센터 2) 제품별 상세내용 ● 기 능 : IT/전자부품을 대량으로 가공 ● 용 도 : 태블렛PC, 스마트폰, 노트북 등 ● 특 징 :- 세라믹 볼베어링을 채택한 초고속 고주파 스핀들 장착 - IT부품 및 플라스틱 절삭가공에 최적화 - 최대 생산성을 가져오는 고정도 멀티 주축 - 컨트롤러에서 One-Touch Setting 조작을 통해 혁신적인 Tool Setting 시간단축 ● 기 능 : IT부품 및 중소형 자동차부품 등을 대량으로 가공 ● 특 징 :- 가로 폭 1,320mm로 작업공간이 효율적이며, 설비설치면적 감소 - 가장 표준화된 장비 ● 기 능 : IT부품 및 중소형 자동차부품 등을 대량으로 가공 ● 용 도 : 각종 자동차부품류, 방열판, 휴대폰 부품 ● 특 징 :- 가격대비 최고효율의 가공스펙 보유 - Dual Table형 방식의 생산성 증대 - 다품종 생산의 최적 솔루션 ● 모델명 : PT400S (OEM제품: 유사기종 없음) ● 기 능 : IT부품 및 중소형 자동차부품 등을 대량으로 가공 ● 용 도 : IT관련 부품 등 ● 특 징 :- 최고수준의 고속가공 솔루션 - 24,000RPM 고속 스핀들 장착 ● 기 능 : 중소형 자동차/오토바이부품 등을 대량으로 가공 ● 용 도 : 자동차, 오토바이 부품 및 소형 발전기 부품 ● 특 징 :- 하이브리드(고속/중절삭) 가공영역에 최적화된 생산 솔루션 ● 기 능 : 중소형 자동차부품 등을 대량으로 가공 ● 용 도 : 자동차, 항공기 기타 중대형 부품 가공 ● 특 징 :- 고속/중절삭 가공영역의 최적 생산시스템 - 최대 800Kg 탑제 가능한 테이블 - 가공물형태에 따른 일체형
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하이컬럼● 모델명 : UM400DH, UM400DH/P, UM500DH● 기 능 : 중소형 자동차부품 등을 대량으로 가공 ● 용 도 : 자동차, 오토바이 부품 및 소형 발전기 부품, IT부품● 특 징- 고속/중절삭 가공영역의 최적 생산시스템- Twin Spindle 탑재로 생산성 극대화- 가공물형태에 따른 일체형 하이컬럼 ● 모델명 : XT3000S, XT6000S/2SP (OEM제품: 유사기종 없음) ● 기 능 : 작업면적이 넓은 가공물을 가공하는데 적합한 장비 ● 용 도 : LED, LCD TV 패널 프레임 및 BASE PLATE ● 특 징 :- Linear Motor(XT6000S/2SP)를 장착하여 정밀도 향상 - One Casting Bed 구조로 동급내 최고 강성 ● 모델명 : SC-N300, SC-N350● 기 능 : IT부품 및 중소형 자동차부품 등을 대량으로 가공● 용 도 : IT관련 부품 등● 특 징 :- 최고수준의 고속가공 솔루션- 27,000RPM 고속 스핀들 장착 ⑦ L(터닝센터) Series ● 모델명 : L1600G● 기 능 : 소형 자동차부품 등을 대량으로 가공● 용 도 : 자동차, 베어링부품, 피팅류 부품● 특 징 :- 간이자동화 및 라인자동화에 최적화된 생산 솔루션● 모델명 : L1600, L2100, L2100L● 기 능 : 중소형 자동차부품 등을 대량으로 가공● 용 도 : 자동차, 오토바이 중형 부품 가공● 특 징 :- 고속/중절삭 가공영역의 최적 생산시스템● 모델명 : L2100LM, L2100LY● 기 능 : 중소형 자동차부품 등의 복합형상 가공● 용 도 : 자동차, 중.소형 복합형상 부품 가공● 특 징 :- 고속/중절삭 가공영역의 최적 생산시스템- 장축가공 및 2축 동시제어가공 가능- 면삭 및 캠가공, 이형상 가공 가능(LY) (2) 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 천원) 품목 2021년 (제18기) 2020년 (제17기) 2019년 (제16기) 자가브랜드 머시닝센터 내수 수출 $55,602 $27,924 $42,412 OEM 머시닝센터 내수 수출 마스크제조기 내수 수출 - 주요 제품의 가격은 품목별로 총 판매금액을 총 판매수량으로 나누어서 산정하였습니다. 상기 마스크제조기는 영업기밀로 단위당 단가를 입력하지 않았습니다. 3. 원재료 및 생산설비 (1) 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 천원, 천USD) 매입유형 품 목 구분 2021년(제18기) 2020년(제17기) 2019년(제16기) 원재료 수입 ($1,658) ($208) ($135) 주물 국내 강전반 국내 기타 국내 수입 ($822) ($43) ($468) 원재료합계 국내 수입 ($2,480) ($251) ($603) 소계 외주가공비 가공 국내 도장 국내 조립 국내 외주가공비합계 소계 총 계 국내 수입 ($2,480) ($251) ($603) 합계 (2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 당 사의 원재료는 고객에게 공급하는 제품의 종류에 따라 1,500~2,500개가 필요하고그 종류 또한 다양합니다. 동일한 원재료라도 규격 및 용량, 사양별로 가격이 상이하므로 당사 매입실적 기준으로 개별원재료 변동 추이를 산출하기는 어렵습니다. (3) 생산능력/실적/가동률 (단위 : 대, 백만원) 제품 구 분 2021년 2020년 2019년 수량 금액 수량 금액 수량 금액 머시닝센터 생산능력 생산실적 가동률 기말재고 - 생산능력, 생산실적, 기말재고 금액은 평균 판매금액을 기준으로 작성되었습니다. 생산능력의 산출근거는 아래와 같습니다. ▣ 머시닝센터 구분 작업인원 연간 생산시간 1인당 연간생산량 연간생산능력 자체인원 외주인원 계 1일가동시간 월 근무일수 생산월수 계 2019년 48명 13명 61명 8.5시간 22일 12개월 2,244시간 23대 1,383대 2020년 24명 9명 33명 8.5시간 22일 12개월 2,244시간 23대 748대 2021년 25명 9명 34명 8시간 21일 12개월 2,016시간 16대 538대 - 1일 가동시간과 월 근무일수는 생산상황에 따라 탄력적으로 운영하고 있습니다. (4) 생산설비현황
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(단위 : 천원) 구 분 기초장부금액 취득 감가상각비 처분 손상차손 기말장부금액 토 지 건 물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 합 계 4. 매출 및 수주상황 (1) 매출실적 (단위 : 대, 백만원, 천USD, 천JPY, 천CNY) 매출 유형 품 목 2021년(제18기) 2020년 (제17기) 2019년 (제16기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제품매출 머시닝센터 수출 (USD 997) (USD 762) (EUR 140) (EUR 472) 내수 소계 마스크제조기 수출 내수 소계 수출 (USD 70) (USD 44) (USD 245) 내수 소계 수출 (EUR 140) (EUR 472) 내수 합계 주1) 머시닝센터 수출금액중 구매확인서(로컬수출)발급분은 USD, CNY에 제외되었습니다. 주2) 상기 마스크제조기는 영업기밀로 수량을 입력하지 않았습니다. (2) 판 매경로 및 판매방법 등 1) 판매조직 당사의 영업부문은 영업그룹에서 국내영업과 해외영업을 총괄하여 업무를 맡고 있으며, 설치지원팀에서 제품 출하 후 설치 시운전을 하고 있습니다. 관계사인 '위해유지인트수공유한공사'도 본사와 마찬가지로 자체 영업과 중국내 판매대리상을 통한 판매망을 상호 유기적으로 공유하고 있습니다. 자가브랜드 영업을 늘리기 위해 지속적으로 해외 판매대리상 확대 및 영업인력을 충원 할 예정입니다. 2) 판매경로 ① 국내 판매경로 Smart 기기 생산 원청인 삼성에 직판을 비롯하여 양 사의 벤더사를 포함한 현대·기아차 1,2차 벤더 대상 직판, 당사와 OEM계약 원청인 현대위아로의 납품, ODM계약 원청인 두산공작기계로의 납품, 그리고 당사에서 당사 국내 판매대리상으로의 판매로 이루어져 있습니다. ② 해외 판매경로 Smart 기기 생산 원청인 삼성에 해외 공장으로 납품하는 직판의 형태를 비롯하여 양 사의 해외 주재 벤더사를 포함한 현대·기아차 1,2차 해외 대상 직판, 그리고 마지막으로 당사에서 당사 해외 판매대리상으로의 판매로 이루어지고 있습니다. 3) 판매방법 및 조건 제품판매방식은 앞서 기술한 바와 같이 자가브랜드판매와 OEM판매로 분류할 수 있습니다. 자가브랜드판매는 당사를 비롯한 국내·외 판매대리상을 통하여 판매 및 A/S를 하고, OEM/ODM 판매는 현대위아㈜/두산공작기계㈜에 판매를 하고 있으며, 개발 및 생산은 당사가 책임지고 고객판매 및 A/S는 현대위아㈜, 두산공작기계㈜가 책임지는 구조로 되어 있습니다.-판매방법 : 현금 및 어음거래-대금회수 : 계약시 : 계약금 / 납품시 : 중도금 / 검사완료 후 : 잔금 4) 수주상황 (단위 : 천원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 당사는 이사회에서 위험관리 체계를 구축하고 감독하는 업무를 수행하고 있습니다.당사는 직면한 위험을 식별 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고 있으며, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 정책을 수립 시행하고 있습니다. 또한 감사는 경영진이 위함관리 정책 및 절차의 준수여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 위험관리 체계가 적절한지 검토하고 있습니다. (1) 시장위험 1) 외환위험 당사는 영업활동에 따른 외환위험, 특히 주로 달러화 및 중국 위안화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산ㆍ부채와 관련하여 발생하고 있습니다.2021년 당기말, 2020년말, 2019년말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의환율이10%변동하였을 경우, 환율변동이 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 2021년 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD CNY JPY EUR ※ 상기 자료는 별도재무제표 기준입니다. 2) 이자율위험 회사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에
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노출되어 있습니다.회사는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있으며, 이자율위험에 노출된 차입금은 없습니다. 3) 기타가격위험요소 회사는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 지분상품은 매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있습니다. 보고기간말 현재 공정가치로 평가하는 기타포괄손익-공정가치측정금융자산은 당기말 및 전기말 현재 각각 3,709백만원 및 8,195백만원이며 , 다른 변수가 일정하고 지분상품의 가격이 10% 변동할 경우 가격변동이 자본에 미치는 영향은 당기말 및 전기말 현재 각각 371백만원 및 820백만원 입니다. (2) 신용위험 회사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보 또는 지급보증을 수취하고 있습니다. 회사는신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 주기적으로 검토하여 거래처의 여신한도 및 담보수준을 재조정하는 등 신용위험을 관리하고 있습니다. 현금및현금성자산, 금융상품 등 재무제표에 기록된 금융자산의 장부금액은 손상차손차감 후 금액으로 회사의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다. (3) 유동성위험 회사는 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내용은 다음과 같습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 부엌가구 제조 유통 및 인테리어가구 등 유통업과 토탈 홈 인테리어 패키지를제공하는 리모델링 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 K-IFRS에 따라 8개의 종속회사를 보유하고 있으며, 종속회사들의 주요사업은 다음과 같습니다. 구분 회 사 주요사업 국내 (주)한샘서비스 가구 시공업 (주)한샘개발 도급인력 파견 및 부동산컨설팅 농업회사법인 향촌개발(주) 농업관련 서비스 제공 (주)한마음 사회복지 사업 (주)한샘넥서스 수입 부엌가구 제조 유통 (주)한샘도무스 수입 인테리어가구 제조 유통 (주)인스테리어 온라인 인테리어 중개 해외 부엌 및 인테리어 가구 제조 유통 ※ 회사에 대한 자세한 내용은 당사 홈페이지(http://company.hanssem.com)IR자료실에 게시되어 있는 회사소개서를 참고하시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 억원, %) 사업부문 품목 주요상표 등 제49기(2021년) 제48기(2020년) 매출액 비율 매출액 비율 홈리모델링/가구인테리어 가정용 가구/부엌 한샘, SAM 등 특판/기타 부엌/자재 등 한샘 합계 ※ 연결기준으로 작성함. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품목 제49기 제48기 제47기 침실가구 유로 601 트윌(붙박이장) 거실가구 유로 601(소파) 서재/자녀방 가구 조이(책상) 식당가구 유로502(식탁) ※ 산출기준 : 개별 모델별로 판매가가 정해져 있기에, 판매가를 기재. 부엌제품은 평형대별, 옵션별 가격차이가 크기에 판매가 미기재. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품목 구체적 용도 매입액 비율 비고(주요 거래처) 가구제조 원재료 PB 주자재 MDF 주자재 기타 합계 ※ 대표 원재료만 기입하였음.※ 별도기준으로 작성함. 나. 주요 원재료 가격변동추이 (단위 : 원/매) 품목 제49기 제48기 제47기 비고 PB MDF ※ 대표적인 품목만 기재하였음(1) 산출기준각 사업년도의 대표 원자재 평균 구매단가 기준.(2) 주요가격 변동원인공급업체의 공급규모 및 결제조건에 따라 유동적, 특히 수입산의 경우 국제원자재 가격 및 환율, 유가, 운임 등에 영향을 받음. 다. 생산능력 및 생산능력 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 백만원) 사업부문 품목 사업소 제49기 제48기 제47기 가구제조 부엌, 수납, 서재, 샘C/C, LAMI D/R, 성형 제 3공장 및 제 4공장 ※ 별도기준으로 작성함. (2) 생산능력 산출근거시간당 생산액 * 생산직 인원 * 총시간(10hr*30일*12개월)* 시간당 생산액 = 공당(8hr, 1명) 생산액 / 8hr (공당 생산액 : 1명의 인원의 하루 생산액)* 생산직 인원 수 : 기간 말 기준* 총 시간 = 10hr * 30일 * 12개월 = 3,600hr 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산 실적 (단위 : 백만원) 사업부분 품목 사업소 제49기 제48기 제47기 가구제조 부엌/수납/서재/샘C/C/LAMI D/R / 성형 제 3공장 및 제 4공장 (2) 당해사업연도의 가동률 (단위 : 시간, %) 사업소 제49기 가동가능시간 제49기 실제가동시간 평균가동률 3공장/4공장 - 총 가동가능시간 = 10hr * 30일 * 12개월 = 3,600hr- 실제가동시간 = 242일 * 8hr + 잔업 498 hr = 2,434hr (3) 생산설비의 현황 (단위 : 천원) 구분 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기초순장부금액 취득 처분 대체 감가상각비 기말순장부가액 원가 감가상각누계액 국고보조금 순장부가액 ※ 기준 : 3공장 / 4공장 마. 영업용 설비 현황 (1) 국내 (단위 : 백만원, 평) 구 분 소재지 토 지 건 물 합 계 비고 장부가액 임차면적 장부가액 임차면적 장부가액 임차면적 디자인파크 1호 서울 서초구 소유 디자인파크 2호 서울 강남구 임차 디자인파크 3호 성남 분당구 임차 디자인파크 4호 서울 송파구 임차 디자인파크 5호 부산 해운대구 임차 디자인파크 6호 서울 강서구
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임차 디자인파크 7호 대구 수성구 임차 디자인파크 8호 경기 수원 임차 디자인파크 9호 서울 용산구 임차 디자인파크 10호 서울 중랑구 임차 디자인파크 11호 경기 하남 임차 디자인파크 12호 경기 고양 임차 디자인파크 13호 경기 용인 임차 디자인파크 14호 전라북도 전주 임차 디자인파크 15호 경기도 안성시 임차 디자인파크 16호 서울시 마포구 임차 합 계 (2) 해외 (단위 : 백만원, 평) 구 분 소재지 토 지 건 물 합 계 비고 장부가액 임차면적 장부가액 임차면적 장부가액 임차면적 상해 직매장 중국 상하이 임차 (3) 신규 지점 등의 설치계획해당사항 없습니다. 바. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 공시서류 작성일 현재 이사회 결의 등으로 특정 생산시설 등의 신설이나 매입 계획은 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출유형별 실적 (단위 : 백만원, %) 구 분 제49기 제48기 제47기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 수 출 상품매출 제품매출 용역매출 기 타 소 계 내 수 상품매출 제품매출 용역매출 기 타 소 계 합 계 ※ 연결기준으로 작성함 ※ 상기 매출은 매출에누리 차감전 매출액으로 매출에누리는 제49기 162,351백만원, 제48기 174,681백만원, 제47기 117,126백만원 입니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직당사의 사업부문은 홈리모델링 부문과 가구인테리어 부문, B2B 부문으로 대분류되고, 홈리모델링 부문 부문은 리하우스 및 키친바흐 사업본부로 구성되어 있습니다. 가구인테리어 부문은 인테리어 및 온라인 사업본부로 구성되어 있습니다. B2B 부문에는 건설사 판매조직(특판 사업본부)과 자재판매조직 등이 있습니다. (2) 판매경로 홈리모델링 : 직접 소비자 대상 (직접 판매 경로)가구인테리어 : 직접 소비자 대상 (직접 판매 경로, 자체 쇼핑몰/직판), 대리점 대상 (타사 쇼핑몰/간접 판매)B2B : 건설사 대상 (간접 판매 경로), 국내 가구 제조업체 대상 (직접 판매 경로) (3) 판매방법 및 조건1) 오프라인 판매 방법 및 조건- 다자인파크 판매 방법 및 조건당사는 전국 각지에 각각 1,000평~ 3,000평의 디자인파크(대형 쇼룸)를 운영하고 있습니다. 이러한 디자인파크에서는 한샘의 모든 제품 및 상품을 전시하고 있으며, 영업사원들은 이러한 쇼룸에서 고객니즈에 부합하는 전문상담/영업을 통하여 최적의 인테리어 플랜을 제시합니다.한편, 인테리어 직매장에서는 개별 소비자로부터 100% 현금 또는 카드 결제로 수금합니다. 카드 결제의 경우 수수료 부담이 있지만, 매출 채권의 안정성 및 수금 관리의 간소화 등의 긍정적인 부분이 있습니다.2) 대리점 판매 방법 및 조건당사는 보고서 작성 기준일 현재 리하우스 및 키친바흐 대리점 911개, 인테리어 대리점 75개의 유통망을 구축하고 있습니다. 각 대리점에는 평균 2~3명의 영업 사원이 있으며, 이들 대리점은 개인 소비자게 제품을 판매하고 현금 수금을 하기 때문에 물품 대금에 대해서 당사에 현금으로 입금하는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 현재 대리점에 대해서는 월마감 제도를 통해 당월 매출분을 당월 수금하고 있으며, 월중 마감 제도를 운영하여 매출 채권에 대한 관리를 철저히 하고 있습니다.3) 온라인 판매 방법 및 조건당사는 자체 인터넷 쇼핑몰인 한샘몰 및 20여개의 메이저 쇼핑몰에 입점하는 형태로 온라인을 통해 소비자에게 물품을 판매하고 있습니다. 인터넷 쇼핑몰은 '선결제' 후 '배송/시공'이 이루어지고 있기 때문에 매출 채권 관리에 문제가 없으며, 입점 쇼핑몰 매출채권에 대해서는 월 단위 마감 후 익월에 전액을 현금으로 수금하고 있습니다.(4) 판매전략1) 대형 매장 개설을 통한 유통 역량 강화 가구인테리어 부문은 대형 매장을 유통의 거점으로 하고 있는 마케팅 방식을 추구 하고 있습니다. 대형 인테리어 쇼룸으로 매출에서도 핵심적인 역할을 하고 있습니다.디자인파크에서는 부엌가구와 침실, 거실, 자녀방, 서재가구는 물론 고객 하나하나의라이프스타일을 고려한 패브릭, 부엌용품, 장식용품, 소가구에 이르는 다양한 생활용품까지 홈
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인테리어의 모든 것에 대한 원스탑 쇼핑이 가능합니다. 따라서 결혼과 이사를 앞두고 집꾸미기에 필요한 모든 것을 한꺼번에 쇼핑할 수 있으며, 또 의자존, 수면존, 자녀방관, 수납시스템 존 등 다양한 제품을 직접 체험해 보고, 가구 전문가의 컨설팅을 받으면서 가구와 생활용품을 선택할 수 있습니다.2) 대리점 증설 및 효율개선 당사는 높은 브랜드인지도와 적극적인 마케팅을 통해서 지속적으로 유통망에 대한 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다. 또한 인테리어 대리점의 경우, 전시효과를 높이기위해 300평이상의 대형 전시장을 증설하는데 중점을 두고 있습니다. 기존 대리점보다 2배이상 큰 규모의 300평형 이상 대형전시장으로 생활용품을 함께 판매하는 지역거점형 인테리어 매장입니다. 이처럼 매장을 대형화 하고 전시수준을 향상시켜 근거리에서 제품과 서비스를 제공하는데 주력하고 있습니다.3) 디자인을 선도하는 베스트셀러 상품 개발가구/생활용품 부문은 각 상품 군별로 국내 최고의 디자인 선도 업체로서의 역할을 수행해 왔습니다. 브랜드 선호도 1위의 수납장, 이사/신혼 등 타겟 고객에 적합한 침실가구와 거실가구 등 모두 디자인 혁신을 통해 베스트셀러 상품을 출시해 왔습니다. 또한 판매량 확대에 따라 자재의 대량 구매와 생산공정의 효율화를 통해 원가를 개선하여 상품 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다. 4) 생활용품 디자인 차별화 및 가격 경쟁력 향상당사는 주 고객층의 집객을 향상시키기 위한 목적으로 생활용품의 상품 경쟁력 향상을 핵심 전략으로 하고 있습니다. 유통 전문 MD 조직 강화를 통한 디자인 차별화와 글로벌 소싱 확대를 통한 가격 경쟁력 확보를 통해 단일 브랜드로서 국내 소품 시장점유율 1위를 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다. 다. 수주상황 (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 전기이월누계 수주총액 기납품액 수주잔고 특판용 가구 제49기 2021.1.1~ ※ 별도기준으로 작성함. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 재무위험관리요소 당사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험 등이 있으며 당사의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 당사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험 등이 있으며 당사의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 나. 유동성 위험 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.다음은 보고기간말 현재 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액입니다. (1) 당기말 (단위: 천원) 구분 1년 이내 1년 초과 합계 매입채무및기타채무 차입금 리스부채 합계 (2) 전기말 (단위: 천원) 구분 1년 이내 1년 초과 합계 매입채무및기타채무 차입금 리스부채 합계 상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다. 다. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 당기말 현재 당사의 금융상품 중 파생상품 및 풋백옵션 등의 거래가 없으므로 기재를 생략합니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 한샘조직도(연구-개발)_211231.jpg 한샘조직도(연구-개발)_211231 (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제49기 제48기 제47기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 (정부보조금) 회계처리 판매비와 관리비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액
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비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 연구개발비 / 영업이익 비율[연구개발비용계÷당기영업이익×100] ※ 별도기준으로 작성함. 나. 연구개발 실적 당사는 주거환경개선을 통해 인류발전에 공헌한다는 창업 이념 하에 디자인 연구개발에 대한 지속적인 노력을 기울여왔습니다. 디자인 관련 주요 연구개발활동을 요약하면 다음과 같습니다. 1990년, 당사는 '디자인연구소'를 설립하여 'Design Oriented Best Company'로의 지향을 명확히 하였고, 이를 토대로 GD(우수산업디자인상품전), KIDA(한국산업디자인상)에서 수차례 디자인대상을 수상해 오고 있습니다. 또한 1999년에는 일본 GD(Good Design)인증마크를 취득하여 세계적인 디자인 능력을 보여준 바 있습니다. 2001년 7월에는 '동과 서를 뛰어넘는 디자인(Design Beyond East West)'을 주제로 제1회 국제 디자인 공모전을 개최하였고, 2002년 9월에는 '한가족 자녀를 위한 동과 서를 뛰어넘는 디자인'이란 주제로 제2회 국제 디자인 공모전을 개최하였으며, 2003년, 2004년에 이어 2005년 6월에도 제5회 'DBEW국제디자인 공모전'을 개최하는 등 디자인 연구개발에 지속적인 노력을 기울이고 있습니다. 7. 기타 참고사항 가. 업계의 현황 [주방가구 산업](1) 산업의 특성현대인의 삶에 있어 부엌은 가족간의 생활 유대 공간으로서 주거 생활의 중심 역할을하고 있습니다. 이에 주방가구 산업은 부엌 공간을 더욱 더 실용적이면서도 아름다운생활 공간으로 연출함으로써 주거 환경 개선에 많은 기여를 하고 있으며, 홈 인테리어 산업에 있어서 그 영향력 또한 증대되고 있습니다. 주방가구 산업은 원래 노동 집약적인 산업으로서 다품종 소량 생산 방식의 중소기업에 적합한 업종이었지만, 경제성장에 따른 소득 수준의 향상과 건설업 호황 등으로 시장 규모가 확대되어 수요가 급증함에 따라 대량 생산 체계를 갖춘 기업이 출현하게 되었습니다. 그 결과 주방가구 산업은 브랜드 업체와 비브랜드 업체가 양분화되어 있는 산업구조를 갖게 되었으며, 브랜드 업체의 점유율이 꾸준히 상승하는 것으로 추정됩니다.(2) 산업의 성장성주방가구 산업은 1990년대 이후 토탈 인테리어 개념의 부엌가구를 선호하는 수요가 확대됨에 따라서 연간 꾸준한 성장을 보여왔으나, IMF 이후 경기 침체에 따른 구매력 감소로 인해 성장이 둔화되었습니다. 1999년 이후 경제 회복 및 소득 수준향상과 주택 건설 경기 회복 등으로 시장 규모가 확대되고 있으며, 부엌가구 외에 식기세척기, 가스오븐레인지, 냉장고 등의 가전 제품을 빌트인(Built-In) 설치하는 시스템 주방가구 시장의 성장으로 전체 주방가구 시장의 지속적인 성장이 예상됩니다. 특히, 삼성전자와 LG전자 등 대형 가전社가 국내 빌트인 시장 공략을 위해 부엌가구업체와손을 잡고 시장점유율 확대를 추진하고 있어 이를 통한 시너지 효과가 기대됩니다. 또한, 주방가구 산업은 토탈 인테리어에 대한 관심 증대로 디자인의 중요성이 더욱 더 부각되고 있으므로, 주방가구 시장의 패션화 및 고급화 추세에 따른 산업의 성장은 앞으로도 지속될 것으로 추정하고 있습니다.(3) 경기변동의 특성주방가구 산업은 주택 건설 경기 및 이사 수요 등과 관련이 있고, 국민의 소득 수준과도 많은 연관성을 가지며, 따라서 경기 순환 곡선에 따라 전체적인 시장 규모가 결정되는 특성을 가지고 있다고 추정됩니다. 한편, 계절적으로는 봄과 가을이 최대 성수기를 이루고 있습니다.(4) 경쟁요소과거에는 가격이 가장 지배적인 경쟁 요소였기 때문에, 대량생산을 통해 원가를 지속적으로 낮출 수 있는 업계 선도 기업이나 판매 관리비를 최소화할 수 있는 영세 소기업들만이 이러한 시장에서 경쟁력을 가질 수 있었습니다. 하지만 주방가구의 고급화,패션 트렌드화로 인해 디자인과 품질이 점차 경쟁 요소로서 중시되고 있다고 보여집니다.(5) 자원 조달상의 특성주방가구 산업은 원재료의 대부분이 PB(Particle Board), MDF(Medium Density Fiber Board) 등 목재이며,
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인조대리석, 수전, 부엌 기기 등이 나머지 부분을 차지합니다. MDF는 대부분 국내에서 조달하고 있으며, PB는 국내외에서 단기 가격 및 장기적 거래관계 등을 종합적으로 고려해 병행하여 조달하고 있습니다. 이에 따라 환율변동에 따라 PB 공급은 유동적일 수 있습니다. 당사는 현재 국내외 협력업체들과 전략적 파트너십을 유지하며 안정적으로 원재료를 공급받고 있습니다.[주거 인테리어 산업](1) 산업의 특성주거 인테리어 산업은 주택 내부 공간을 실용적이고, 미적으로 재구성함으로써 소비자들의 주거 환경 개선에 기여하는 고부가 가치 산업입니다. 주거 인테리어 산업은 가정용 가구 부문, 조명 기기 부문, 욕실 부문, 벽지/바닥재 부문, 소품 부문, 패브릭 부문, 인테리어 시공 부문 등 매우 광범위한 시장을 이루고 있습니다.(2) 산업의 성장성주거용 인테리어 산업은 국민의 생활 수준 및 소비 성향 등과 밀접한 연관이 있는 산업입니다. 따라서 소득 수준이 높아지고 생활의 편리성을 추구하는 등 주거 생활에 있어서 기능성 및 디자인 중심의 예술성이 중시될수록 인테리어 시장은 계속적으로 성장할 것으로 추정하고 있습니다한편, 부엌 가구와 달리 주거 인테리어 가구의 경우에는 주로 직영점 및 대리점 형태로 영업 활동이 전개되며, 최근 온라인 시장이 빠르게 성장함에 따라 온라인 판매 또한 증가하고 있습니다. 하지만 대형 건설사를 상대로 하는 대규모 프로젝트 시장의 비중은 낮은데, 이는 주거용 인테리어 가구의 특성상, 각 가정의 다양하고 독특한 생활 문화로 인해 표준화하기 어렵기 때문입니다. 그러나 이러한 다양성 및 개성이 드러나는 인테리어 산업 부문에 있어서도 평형별, 세대별, 지역별로 고객의 다양성을 반영하면서도 표준화된 패키지 제품 개발을 통해 지속적인 성장이 가능할 것으로 기대됩니다.(3) 경기 변동의 특성주거용 인테리어 산업의 경우, 실용성과 함께 소비자의 기호에 적합한 예술성도 중요하다고 보여집니다. 인테리어 제품들은 현대 생활의 필수품인 동시에 패션 상품으로서의 역할을 하고 있습니다. 즉, 주거용 인테리어 제품이 단순 기능에 머물지 않고 새로운 공간을 창조하는 역할을 작용하고 있다고 할 수 있는데, 이러한 추세는 향후 주거 인테리어 산업이 경기 변동에 의한 영향 보다는 디자인과 품질 등의 질적 요소의 영향이 더 클 수 있다고 판단됩니다.(4) 경쟁 요소주거 인테리어 산업의 핵심 경쟁 요소는 디자인과 품질입니다. 이는 소득 수준 향상에 따라 소비자들의 생활 수준이 질적으로 향상되었으며, 실용성 뿐만 아니라 디자인과 색감 등의 예술성을 중시하는 패턴으로 소비 성향이 변했기 때문입니다. 따라서 디자인 연구 개발 등에 대한 지속적인 투자 없이는 높은 경쟁력을 가질 수 없으며,이 때문에 주거 인테리어 산업의 경우에는 핵심 벤더(Vendor)의 육성이 무엇보다도 중요한 경쟁 요소가 될 것으로 당사는 파악하고 있습니다. 산업의 특성상 OEM 방식을 통한 외주 조달 형태가 주된 생산 방식이라고 할 수 있습니다. 나. 영업개황 및 사업부문의 구분 (1) 영업개황한샘은 우리나라 주거환경의 변화를 주도해 온 부엌, 침실, 거실, 욕실 등 주택의 모든 공간에 들어가는 가구와 기기, 소품, 조명, 패브릭, 건자재 등을 제공하는 토탈 홈 인테리어 기업입니다. 1970년 부엌가구 전문 회사로 출발한 한샘은 입식 부엌의 개념조차 낯설었던 우리 가정에 새로운 현대식 부엌을 소개하면서 국내 시장을 이끄는 선두 기업으로 자리 잡았습니다. 싱크대라 통칭되던 부엌가구 시장에 '시스템 키친' , '인텔리전트 키친' 이라는 용어를 처음 도입하면서 비효율적인 부엌을편리하고 아름다운 공간으로, 주부만이 아닌 가족 모두를 위한 제2의 거실로 제안하는 등 부엌 문화의 새로운 장을 열었습니다. 1997년에는 침실, 거실, 서재, 자녀방 등에 인테리어 가구를 공급하기 시작하였으며, 최근 욕실, 창호, 마루 등 건재 아이템까지 확대하여 주택 내 모든 공간으로 사업영역을 확장하여 차별화된 비즈니스 모델을 선보이고 있습니다. 2017년 중국 상해에 직매장을 오픈하여 본격적으로 동북아
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시장공략을 시작하였으며, 미국, 일본의 현지 법인을 통해 해외 시장을 확대하였습니다. 최근에는 친환경 신소재 개발, 맞벌이 한 자녀 가정을 위한 자녀방 개발, 건재 패키지 사업 등 가족 공동체를 위한 새로운 개념의 주거 환경을 제공하는 데 자원을 투입하고 있습니다. 한샘은 부엌가구는 물론 종합 가구-인테리어 분야에서도 1위 기업으로서 업계를 선도하고 있으며, 앞으로 각종 경영 혁신 활동을 통해 경쟁력을 더욱 강화함으로써 '주거 환경 부문 세계최강 기업’이라는 비전을 달성해 나갈 것입니다.(2) 사업부문의 구분당사의 사업은 홈리모델링, 가구인테리어, B2B, 시공서비스 및 기타 부문으로 구성되어 있습니다.○ 사업부문 설명 부문 주요사업현황 홈리모델링 부엌과 욕실을 중심으로 한 토털 홈 리모델링 솔루션 구축 가구인테리어 온/오프라인 가구 및 생활용품 판매 B2B 건설사 수주 및 자재 판매 시공서비스 홈 인테리어/퍼니싱 관련 시공서비스 제공 기타 수입 인테리어 가구 유통, 해외법인 등 ○ 사업부문별 매출(회계기준) (단위: 천원) 부문 당기 전기 매출액 영업이익 매출액 영업이익 홈리모델링 가구인테리어 B2B 시공서비스 기타 연결조정 합계 ○ 사업부문별 매출(IR기준) (단위: 억원) 부문 당기 전기 매출액 매출액 홈리모델링 리하우스 키친 가구인테리어 오프라인 온라인 B2B 특판 자재판매 기타 관계사 및 해외법인 등 연결 합계 ※ (주)한샘서비스 시공매출을 연결비지니스 실체인 홈리모델링 및 가구인테리어 부문에 연결하여 합산 다. 시장점유율 홈리모델링 및 가구인테리어 시장에 대한 정확한 산출자료가 없으며, 유통채널이 다양화되어 있어 객관적인 회사의 시장 점유율 산출에 어려움이 있기 때문에 기재를 생략합니다. 라. 시장의 특성 당사의 주요 타겟시장은 홈리모델링 시장, 가구인테리어 시장, B2B시장(건설사 특판 및 자재판매)으로 분류할 수 있습니다. (1) 홈리모델링 부문한샘 부엌은 1986년 이후 지금까지 국내 부엌가구 시장에서 1위의 점유율을 기록하고 있습니다. 부엌유통 사업부문은 개발 연구소를 통한 탁월한 제품 디자인과 업계 최고 수준의 영업사원 채용 및 교육 시스템, 독자적인 3D설계와 온라인 설계발주 연동시스템, 경쟁력 있는 대형 쇼룸, 그리고 시공 전문 회사 운영을 통한 자체 시공 관리 경쟁력과 차별화된 A/S 서비스 등 한층 강화된 대 고객 서비스 역량을 바탕으로 한샘을 이끌어 왔습니다. 당사는 홈리모델링 부문에서 리모델링 스타일 패키지 판매 확대를 통한 시장 점유율 확대, 키친 판매 혁신을 통한 고가 브랜드 이미지 제고, 직시공 시스템 완성, 오프라인 대형 쇼룸, 온라인 및 홈쇼핑 채널을 통한 유통 다각화, 건자재 시장 점유율 확대를 목표로 하고 있습니다. 1) 리하우스 라이프스타일을 패키지로 공급하는 리하우스 사업은 향후 한샘의 10년을 책임져야 하는 사업입니다. 시장과 고객의 수요 흐름은 단품 구매에서 패키지 구매로 이동하고있습니다. 이러한 시장의 흐름에 맞추어 리하우스 사업본부에서는 리모델링 스타일 패키지 확대에 초점을 맞추고 있습니다. 리하우스 사업본부에서는 우수 인테리어 업체(제휴점)의 대리점 전환, 전국 프리미엄쇼룸의 지속적인 확대, 그리고 직시공 체계의 완성을 이뤄냈습니다. 부엌/건자재의 개별 판매를 벗어나 한샘 제품으로 전체가 구성되어 있는 '리하우스 스타일 패키지' 판매를 통해 홈 리모델링 시장 점유율을 높여 한샘의 성장세에 힘을 싣고 있습니다. 당사는 리하우스 사업을 통해 고객의 라이프스타일과 생애 주기를 고려한 토탈 인테리어 솔루션을 제공함으로써, 집이 '이 세상에서 가장 가고 싶고, 머물고 싶은 곳’이 될 수 있도록 만들어 나가고 있습니다. 2) 키친 키친 부엌 및 욕실 판매에 전문화된 사업모델로 한샘의 창립과 함께 시작되어 명실상부한 한샘의 대표사업본부로 자리하고 있습니다. 핵심상권 중심의 대형 쇼룸과 홈쇼핑, 온라인 판매채널을 통해 지속적으로 성장을 해왔으며, 다음과 같이 온/오프라인 채널 강화를 진행하고 있습니다. 오프라인 부문을 책임지는 대형 쇼룸은 차별화된 전시, 판촉,
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서비스뿐만 아니라 대형마트 및 쇼핑몰로 대표되는 유통업계와의 연계를 통해 고객 유입을 증대하고 있습니다. 온라인 부문은 기존 홈쇼핑, 외부 종합몰 외 자사몰의 경쟁력 확보를 보완하여 전방위 유통채널을 구축하고 있습니다. 더불어 부엌, 바스, 수납 부문에 시장경쟁력을 보완한 제품을 출시하여 시장 점유율을 확대해나가고 있습니다. 개별 판매에 한정된 것이 아닌, 적극적 패키지 상담을 통해 키친 판매를 핵심으로 하고 있습니다. (2) 가구인테리어 부문가구인테리어 부문은 1997년에 인테리어 사업부로 출범, 2001년 가정용 마켓쉐어 1위로 도약하여 현재까지 대한민국 가구시장을 대표하고 있으며, 15년 연속 국가 브랜드 가정용 가구 부문 경쟁력 지수 1위를 이어가며 가정용 가구 부문에서 뛰어난 브랜드로 평가 받고 있습니다. 1) 오프라인 당사는 직매장 사업과 인테리어 대리점 사업을 운영하고 있습니다. 1997년 한샘인테리어 가구 사업의 런칭과 함께 시작된 직매장(디자인파크) 사업은 1998년 방배점, 2000년 논현점, 2001년 분당점, 2009년 잠실점으로 확대되어 성장의 발판을 마련했습니다. 직매장 사업을 수익성 있는 비즈니스 모델로 안착시키기 위해 노력한 결과, 2011년 부산 센텀점에 이어 2014년 목동점, 2015년 대구점, 2016년 수원광교점과 2018년 용산아이파크몰점, 2020년에는 기흥점과 안성스타필드점, 2021년에는 롯데광복점, 울산점, 롯데동래점 및 롯데메종동부산점을 신규 오픈하여 유통망을 확장하였습니다.2018년 2월 오픈한 용산아이파크몰점은 첫 대형 쇼핑몰 입점을 통해 가구 및 생활용품뿐 아니라 홈 리모델링 관련 인테리어 패키 지까지 한 번에 제안하는 '디자인파크' 로서, 시즌 별 전시 차별화와 전문적인 패키지 상담이 가능한 쇼룸으로 홈 인테리어 토탈 솔루션을 제안하는 공간으로 발전하였습니다. 직매장 사업은 온/오프라인에서 1만 세트 판매가 가능한 제품을 만들고, 지속적인 전시 개선과 마케팅을 활동을 통해 매장 경쟁력을 높여왔습니다.인테리어 대리점 사업의 경우 수도권 및 지방 상권 공략을 위해 상권별 전문화된 대리점 형태의 유통점을 통해 가구를 판매하고 있습니다. 이와 더불어 대리점 상생지원으로 2016년부터 디자인파크 규모의 대형 전시매장을 확대해왔습니다. 이를 통해 기존 매장의 전시공간의 한계를 극복하고 보다 많은 상품과 공간을 고객에게 제공하였으며, 대리점에게 대형쇼룸에서의 영업기회를 부여함으로써 대리점과 본사의 동반 성장을 이뤄왔습니다. 또한 매장 내 상품 및 공간 별 전문가 양성을 통해 공간 패키지 영업서비스 강화를 이루고, 상권 내 타 브랜드보다 한 단계 높은 매장 경쟁력과 영업경 쟁력을 갖추어 고객 감동을 기반으로 성과를 창출해 왔습니다. 2) 온라인 한샘은 2008년 2월에 온라인 사업에 진출, 지속적으로 성장을 이어왔습니다. 2014년까지 한샘의 비즈니스 모델을 온라인에 적용시켜 1단계 성장을 이루었고, 2015년부터는 유통 확대, 시장 독점적인 제품 개발 등으로 성장을 이어왔습니다. 2017~18년에는 MD 육성 및 히트 상품 개발 프로세스 강화를 통해 온라인 상품의 품질, 서비스를 더 향상시켰고, DIY 상품을 비롯하여 소형가구, 생활용품 등 카테고리를 확대함으로써 한샘몰을 홈 인테리어 전반의 상품 라인업을 갖춘 사이트로 성장시켰습니다. 2020년에는 홈 아이디어 컨텐츠 오픈, O4O 강화를 통하여 온-오프라인 간의 통합된 고객 경험을 제공하고, 리모델링으로 재편되는 시장 흐름에 맞추어 서비스를 차별화하는 부분에 역량을 집중하였습니다. 최근에는 플랫폼 사업자의 지배력과 모바일 의존도가 높아지는 시장 환경에 대응하여, 체질개선을 진행하였습니다. 모바일에 적합한 UX/UI 개편과 함께 데이터 기반의 몰 운영 내부 역량을 다지고, 동영상 위주의 모바일 환경 변화에 따라 동영상 쇼핑 기능을 도입하여 고객의 높은 관심을 이끌어 내는 등, 내재적으로 높아진 고객의 니즈와 기대감을 확인하였습니다. (3) B2B 부문1) 특판당사는 대단위 공동주택의 신축과 재건축, 리모델링 시장에서의
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우량 건설업체와 시행사를 대상으로 부엌 및 수납가구와 관련 상품, 기기 등을 공급하고 있으며, 한샘-Inside의 전개를 통해 향후 축소되는 분양 물량에도 안정적인 성장을 유지할 수 있는 준비를 하고 있습니다.변화하는 주택시장 환경 속에서 특판사업본부는 차별화된 제품과 디자인, 물류 시공 부분의 노하우를 기반으로 호텔, 리조트 등 준주거시설에 인테리어 패키지를 확대하고 종합건설부문에 도전하여 새로운 B2B 영역의 토탈인테리어 전문 조직으로 성장해 나아가고 있습니다.2) 자재판매당사는 PB(Particle Board), MDF(Medium Density Fiber Board) 등 원자재 외에 이를 가공한 성형자재, 그 외 유리, 철물, 부자재 등 제품에 사용되는 다양한 제품을 대량으로 구매하여 국내 가구업체에 재판매하고 있습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망회사는 미래 성장동력으로 욕실, 마루, 조명, 창호 등의 인테리어 패키지를 통해 토탈홈리모델링 사업으로 영역 확대를 진행하고 있습니다.(5) 조직도 한샘전사조직도_211231.jpg 한샘전사조직도_211231
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보를 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 부엌, 침실, 거실, 욕실 등 주택의 모든 공간에 들어가는 가구와 기기, 소품, 조명, 패브릭, 건자재 등을 제공하는 토탈 홈 인테리어 기업입니다. 1970년 부엌가구전문 회사로 출발하였으며 현재 국내시장을 이끄는 선두 기업으로 자리 잡았습니다. 실내 공간 중 가장 어렵고 복잡한 부엌 분야 사업을 통해 확보한 인테리어 디자인 역량을 바탕으로 침실, 거설, 서재, 자녀방, 욕실 등 주택 내 여러 공간을 사업 영역으로확장하면서 차별화된 비즈니스 모델을 선보였습니다. 또한 친환경 신소재 개발, 맞벌이 한 자녀 가정을 위한 자녀방 개발, 건자재 사업 등 21세기 정보화 사회의 가족 공동체를 위한 새로운 개념의 주거 환경을 제공하는 데 자원을 투입하고 있습니다 최근 국내 리모델링 수요를 보면, 노후주택이 증가하면서 리모델링 대상 주택은 급증하고 있고 이에 따라 노후주택의 거주 만족도는 낮아지고 있는 추세입니다. 노후주택수가 점점 증가함에 따라 리모델링 시장은 확대되고 있습니다. 당사는 부엌 및 가구 외 욕실, 창호, 마루, 도어, 도어, 몰딩, 조명 등 홈 리모델링 관련 모든 아이템의 라인업을 완성하였고, 부엌시장 및 가구시장을 넘어 더 큰 시장인 홈 리모델링 시장을 공략을 본격화하고 있습니다. 홈 리모델링 고객들에게 기존 제품들과는 다른 더 좋은 품질의 제품과 보장된 A/S를 제공함으로써 고객감동을 이루어 '주거 환경 개선을 통해 인류 발전에 공헌한다'라는 당사의 사명을 실현해 나가겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 백만원) 구 분 제49기 제48기 차이 유동자산 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 기타유동금융자산 기타유동자산 당기법인세자산 재고자산 비유동자산 유형자산 투자부동산 무형자산 기타비유동금융자산 기타비유동자산 확정급여자산 이연법인세자산 자산 총계 유동부채 비유동부채 부채 총계 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 이익잉여금 지배기업 소유주지분 비지배지분 자본 총계 자본과 부채 총계 연결에 포함된 회사수 1) 자산전년 대비 자산 총계는 1조 2,295억원에서 1조 2,464억원으로 168억원 증가하였습니다. (2) 부채부채총계는 6,006억원에서 6,247억원으로 241억원 증가하였습니다. (3) 자본자본총계는 6,289억원에서 6,217억원으로 72억원 감소하였습니다. (4) 안정성 지표재무구조는 건전한 상태를 유지하고 있습니다. ① 유동비율*은 116.8%(전년 118.5%), ② 부채비율*은 100.5%(전년 95.5%),③ 차입금의존도*는 4.3%(전년 5.7%)입니다. ① 유동비율* : 유동부채에 대한 유동자산 비율. (유동자산÷유동부채)×100(%)② 부채비율* : 자기자본에 대한 부채총액 비율. (부채총계÷자본총계)×100(%)③ 차입금의존도* : 총자본에 대한
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차입금 비율. [(장단기차입금+회사채)÷총자본)]×100(%) 나. 영 업 실적 (단위 : 백만원) 구 분 제49기 제48기 차이 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와 관리비 영업이익 지분법이익 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 법인세비용차감전이익 법인세비용 당기순이익 지배기업소유주지분 총포괄이익 지배기업소유주지분 지배기업지분에 대한 주당순이익 (1) 전년대비 매출은 2조 675억원에서 2조 2,312억으로 1,638억원 증가하였습니다.(2) 전년대비 영업이익은 931억에서 693억으로 238억원 감소하였습니다. (3) 수익성 지표 전년대비 수익성은 감소하였습니다.① 매출총이익률*은 26.3%(전년 26.2%), ② 매출액영업이익률*은 3.1%(전년 4.5%), ③ 총자산순이익률(ROA)*은 4.6%(전년 5.4%), ④ 자기자본순이익률(ROE)*은 9.2%(전년 10.6%)입니다. ① 매출총이익률* : 매출액에 대한 매출총이익 비율. (매출총이익÷매출액)×100(%)② 매출액영업이익률* : 매출액에 대한 영업이익 비율. (영업이익÷매출액)×100(%)③ 총자산순이익률(ROA)* : 총자산에 대한 당기순이익 비율. 자산을 얼마나 효율적으로 운용하였는지를 나타내는 수식성 지표. (당기순이익÷총자산)×100(%)④ 자기자본순이익률 : 자기자본에 대한 당기순이익 비율. 자기자본을 활용하여 얼마나 순이익을 창출하였는지를 나타내는 수익성 지표. (당기순이익÷자본총계)×100(%) 다. 사업부문별 실적 (1) 사업부문 구분 부문 주요사업현황 홈리모델링 부엌과 욕실을 중심으로 한 토털 홈 리모델링 솔루션 구축 가구인테리어 온/오프라인 가구 및 생활용품 판매 B2B 건설사 수주 및 자재 판매 시공서비스 홈 인테리어/퍼니싱 관련 시공서비스 제공 기타 수입 인테리어 가구 유통, 해외법인 등 (2) 사업부문별 실적 (단위: 백만원) 부문 당기 전기 매출액 영업이익 매출액 영업이익 홈리모델링 가구인테리어 B2B 시공서비스 기타 연결조정 합계 라. 신 규사업 - 해당사항 없습니다. 마. 중단사업 - 해당사항 없습니다. 바. 조 직변경 등 - 해당사항 없습니다. 사. 환 율변동 환위험 관리에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항' 중 '3. 연결재무제표 주석 36. 재무위험관리 - 36.1 시장위험' 및 '5. 재무제표 주석 35. 재무위험관리 - 35.1 시장위험' 을 참조하시기 바랍니다. 아. 자산손상 및 감액손실 당사 및 종속회사는 매 보고기간말 자산의 손상징후를 검토하고 있으며, 손상징후가 있을 경우 자산의 회수가능액과 장부가액을 비교하여 손상검사를 수행합니다. 자산의 장부금액이 회수가능액을 초과할 때 그 차이를 손상차손으로 인식합니다. 자산 손상차손의 상세 내용은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 3. 연결재무제표 주석 13. 무형자산' 항목을 참조하시기 바랍니다. 4. 유동성 및 자금조달 가. 유동성 현황 (단위 : 백만원) 과 목 제49기말 제48기말 현금및현금성자산 단기금융상품 합계 나. 자 금조달 (1) 단기차입금의 내역 (단위: 백만원) 차입용도 차입처 연이자율 당기말 전기말 담보부차입금 하나은행 초상은행 소주공업원구지행 우리은행 우리은행 금수강남지행 우리은행 금수강남지행 일반자금대출 한국씨티은행 신한은행 홍천로지행 씨티은행 상해분행 우리은행 신한은행 하나은행 우리은행 금수강남지행 합계 ※담보부차입금과 관련하여 2,974백만원의 매출채권과 유무형자산 및 투자부동산이 담보로 제공되어 있습니다. 장기차입금의 내역 (단위: 백만원) 차입용도 차입처 연이자율 당기말 전기말 시설자금대출 신한은행 금융채수익률1Y+0.32% 금융채수익률6M+0.32% 합계 ※시설자금대출과 관련하여 유형자산 및 투자부동산이 담보로 제공되어 있습니다. 5. 부외거래 부외거래에 관한 사항은 'III. 재무에 관한 사항' 중 '3. 연결재무제표 주석 20. 우발채무와 주요 약정사항', 'Ⅲ. 재무에관한사항' 중 '5. 재무제표 주석 20. 우발채무와 주요 약정사항' 등을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가 중요한 회계정책 및
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추정에 관한 사항 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항' 중 '3. 연결재무제표 주석 2. 중요한 회계정책' 및 '5. 재무제표 주석 2. 중요한 회계정책' 을 참조하시기 바랍니다. 나 환경 및 종업원 등에 관한 사항 당기 중 환경관련 제재사항이나 행정조치 등에 관한 사항과 주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항은 없습니다. 종업원 현황과 관련한 자세한 사항은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항' 중 '1.임원 및 직원 등의 현황'을 참조하시기 바랍니다. 다 법규상의 규제에 관한 사항 법규상 규제와 관련한 사항은「XI.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항」을 참고하시기 바랍니다. 라 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 공시서류 작성기준일 현재 보유한 파생상품은 없습니다.위험관리정책에 관한 자세한 사항은 'Ⅱ.사업의 내용' 중 '5. 위험관리 및 파생거래'를 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1) 사업 개요 당사는 1997년 6월 4일 중소기업창업자에 대한 투자 및 융자업 등을 영위할 목적으로 설립되었습니다. 1999년 11월 12일 신기술사업금융업을 등록하였고 2016년 11월 9일에는 시설대여업, 할부금융업을 등록하여, 여신전문금융업법 제 3조 2항에 근거한 여신전문금융회사로서 여신전문금융업법 제46조에서 정한 업무를 영위하고 있습니다. 2) 사업의 특성 여신전문금융업은 시설대여업, 신용카드업, 할부금융업, 신기술사업금융업, 총 4개업종이 통합된 금융업종으로 수신기능이 없는 대신 직·간접적 형태로 자금을 조달하여 여신행위를 주업무로 영위하고 있습니다. 카드업종을 제외한 기타 업종에 대한진출입이 종래의 인가제에서 등록제로 전환되어 대주주 및 자본금 요건만 구비하면 진출입이 자유로운 업종입니다. 여신전문금융업의경우 금융산업 전반의 리스크관리 강화를 위한 규제 도입으로 여신전문금융회사의 건전성, 자본적정성 및 유동성에 대한 감독기준이 강화되고, 금융소비자보호의 중요성이 커지고 있는 상황입니다.여신전문금융업은 글로벌 금융위기와 시장 성숙 단계를 거치며 자산 규모에서 꾸준히 성장세를 유지하였고, 최근 업계 참여회사들은 시대의 흐름에 맞게 정보(핀테크) 기술, 데이터를 활용한 혁신금융 서비스 능력을 제고하며 경쟁력을 키워나가고 있습니다. (신기술사업금융업) 신기술금융은 위험이 높아 투자가 잘 이루어지지 않는 분야를 전문가적인 안목으로 발굴하여 지분참여를 중심으로 장기자금을 지원하고, 경영 및 기술지도로 부가가치를 높여 높은 투자이익을 추구하는 금융활동을 의미합니다. 여신전문금융업법상 신기술금융은 신기술사업자에 대한 투자·융자, 경영 및 기술의지도, 신기술사업투자조합의 설립, 신기술사업투자조합 자금의 관리·운용을 종합적으로 행하는 활동 입니다. (할부금융업) 할부금융이란 소비자가 자동차, 가전제품, 내구소비재 등을 구입하고자 할 때, 할부금융회사가 그 구입자금을 판매자와의 계약에 의해 소비자에게 대여해 주고, 소비자는 할부금융회사에 원금 및 이자를 분할상환하는 금융제도입니다.소비자가 일시불로 구입하기 어려운 고가의 소비재 등을 구입할 때 금융을 제공하기 때문에 소매금융의 성격을 지니게 되며, 생산판매자 금융의 성격을 가집니다. 할부금융은 할부금융회사와 판매자와의 계약에 의해 구매를 조건으로 이루어진다는 점에서일반 담보대출과 구분되며, 우리나라에서는 주로 자동차 구매시에 활용되고 있습니다. 따라서 자동차 시장에 의존하는 구조적 특성을 보입니다. (시설대여업) 시설대여업이란 시설임대를 전문으로 하는 회사가 일정한 설비를 구입하여 이용자에게 일정기간 대여하고 그 사용료(리스료)를 받는 것을 목적으로 하는 물적금융행위를뜻합니다.리스의 대상물건은 과거에는 산업기계를 비롯한 생산설비가 주를 이루었으나, 2000년 이후에는 외환위기 때 거액의 설비자산 부실을 경험한 회사들이 자동차, 의료기, 인쇄기 등 건당 금액이 비교적 작고 범용성을 갖춰 중고시장이 발달한 품목 위주로 포트폴리오를 재편하였습니다.리스는 생산설비를 임차하는 기업이 주요 고객으로 기업금융의 성격을 지녔으나, 자동차 위주로 시장이 재편되면서 소매금융의 성격이 크게 증가하였습니다. 따라서 리스시장의 경우에도 할부금융시장과 마찬가지로 자동차 시장에 대한 의존도가 지속적으로 증가하고 있습니다. (일반대출업무) Corporate Financing 및 신기술사업자 등에 대한 금융컨설팅을 주로 담당하고 있습니다. 일반대출은 주로 부동산 PF 대출을 비롯한 부동산 관련 대출, 가계대출 및 일반 기업대출 등의 다양한 틈새시장 대출을 위주로 구성되어 있습니다. 시장은 은행과여신전문금융회사, 저축은행, 대부업체들이 주요 시장 참여자로 활동하고 있습니다.여신전문금융회사는 은행권과 저축은행 및 대부업체의 틈새시장을 위주로 영업을 하고 있으며, 여신전문금융회사의 대출 시장은 최근 급성장하고 있는 데이터금융 내지 플랫폼 비즈니스와 연계하여 지속적 성장 추세가 예상됩니다. 2. 영업의 현황 (1) 영업실적 (단위 : 백만원, %) 구 분 제 26기
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제 25기 제 24기 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 이자수익 금융상품관련이익 수수료수익 배당금수익 기타 수익 합 계 (2) 영업부문별 자금조달 ·운용 내용 1) 자금조달 실적 (단위 : 백만원, %) 구분 제 26기 제 25 기 제 24 기 평균잔액 금리 구성비 평균잔액 금리 구성비 평균잔액 금리 구성비 차입부채 차입금 단기차입금 장기차입금 사채 (사채할인발행차금) 소계 2) 자금운용실적 (단위 : 백만원, %) 구 분 제 26기 제 25기 제 24기 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 현금과예금 유가증권 신기술자산 대출채권 리스자산 기타자산 합 계 (3) 영업 종류별 현황 1) 회사의 종류별 영업 내역 구 분 세부내역 신기술투자 고도의 기술력과 성장가능성을 바탕으로 제품개발과 시장개척을 진행해 나가는 중소기업의 기업확장기와 성장기에 필요한 자금을 공급하고 경영을 지원하고 있습니다. 2016년 12월 결성한 미래에셋네이버신성장투자조합을 시작으로, 2021년 12월말 현재 총 20개의 신기술투자조합 내지 벤처투자조합을 운용하며 국내외 신성장 산업 투자 및 모험자본 공급을 확대해 가고 있습니다. 또한 2018년 3월 PEF 업무집행사원 등록을 완료한 후 PEF 설립·운용을 통해 투자 대상의 외연을 확장하였고, 피투자 기업의 기업가치 제고를 통해 산업 생태계 활성화를 도모하고자 합니다. 2021년 12월말 현재 2개의 PEF, 설정총액 기준 8,800억 규모의 PEF를 결성·운용중에 있습니다. 조합 및 고유자산 투자를 포함한 당사 신기술투자 (집행)규모는 2021년 12월말 현재 19,269억원 내외입니다. 투자금융 기업에 대한 운전자금 및 설비자금 대출, Project Financing, 인수금융, 메자닌 투자 등의 상품과 서비스를 제공하고 있습니다. 2017년 7월 투자금융부문을 신설하였고, 활발한 영업활동을 통해 크게 성장하고 있습니다. 2021년 12월말 현재 약 18,325억원에 이르는 투자금융 자산 을 보유 중에 있습니다. 리스할부 2016년 11월 리스할부업 등록을 완료한 후 2016년 12월부터 BMW 딜러사와의 제휴를 시작으로 수입차 자동차금융 시장에 진입 하였고, 현재는 BMW 및 벤츠, 아우디, 포르쉐, 재규어랜드로버 등 주요 수입차 브랜드 상위 딜러사 중심으로 총 10개 딜러사와의 제휴를 완료하여 안정적 영업기반을 구축하였습니다. 또한 2020년부터 부산, 대구 등 지방 거점을 중심으로 제휴 딜러사를 확대하여 전국적 영업기반을 강화하고 있습니다. 또한 모바일 기반의 영업플랫폼 구축을 추진 중에 있으며, 이러한 영업기반을 바탕으로 리스할부금융 시장에서 미래에셋캐피탈만의 차별화된 시장 경쟁력을 지속 강화해 나갈 것입니다. 데이터금융 2018년 주식매입자금대출, 임대보증금대출, 주식담보대출 등 개인고객에 대한 대출 업무를 시작하였습니다. 데이터에 기반한 신상품 라인업을 구축 중이며, 2019년 3월 네이버소상공인 선정산 서비스 제공 등을 통해 개인금융은 물론 개인사업자 및 소규모 법인고객 등으로 그 대상을 꾸준히 확대하고 있습니다. 현재 신용정보 데이터 내지 평가모형을 활용한 신용대출, 매출채권 유동화 등 중소상공인 자금공급 상품을 개발 중이고, 2020년 4월 나이스비즈니스플랫폼, 2020년 6월 네이버파이낸셜이 『금융혁신지원특별법』에 따른 지정대리인으로 지정된 바, 2020년 12월에는 스마트스토어 사업자 대출 상품을 출시하고 중소상공인에 대한 혁신금융서비스를 제공하고 있습니다. 또한 2021년 7월에는 더존비즈온 제휴 매출채권 팩토링 서비스를 론칭하고, 중소/중견 기업에 대한 공급망금융을 활발히 전개해 나가고 있습니다. 2) 국내외 영업 여건 ① 신기술사업금융업 국내 중소 벤처기업에 대한 투자업무는 여신전문금융업법상의 여신전문금융회사중 신기술사업금융업자와 중소기업창업지원법상의 창업투자회사로 이원화 되어 있습니다. 중소기업에 대한 금융지원을 확대하기 위해 여신전문금융업법 시행령을 개정하여 금융투자업자 등에게 신기술사업금융업 등록을 허용하고, 신기술사업금융전문회사가 도입(자본금
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요건 100억원)되는 등 신기사 등록수는 지속 증가하는 추세에 있습니다. 2020년 12월말 기준 신기술사업금융업 등록회사 수는 118개사로 2019년 대비 5개사 증가한 바 있습니다. ('19년 113개 -> '20년 118개) [신기술사업금융업 등록 현황] (단위: 개) 구분 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 `17 `18 `19 `20 등록 회사수 전업사 [연도별 신기술사업금융업현황] (단위: 개, 억원) 구 분 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년3분기 취급 회사수 투자조합수(결성회사 수) 투자건수 투자잔액 회사분 조합분 계 * 겸영신기술사업금융업자 및 창업투자회사 제외 수치* 출처: 한국여신금융협회, 여신금융 제68호(2022.02.발행) [신기술금융 업종별 신규 투자 비중(본계정, 조합)] 구분 신기술금융회사 창업투자회사 `19.12 `20.12 증감 `19.12 `20.12 증감 ICT제조 ICT서비스 전기/기계/장비 화학/소재 바이오/의료 영상/공연/음반 게임 유통/서비스 기타 총계 * 출처: (신기술) 여신금융협회, (창투) 벤처캐피탈협회 여신금융회사 현황 > 구 분 회 사 명 신기술금융사 나우아이비캐피탈, 나이스투자파트너스, 농심캐피탈, 동유기술투자, 디에이밸류인베스트먼트, 레이크우드파트너스, 로프티록인베스트먼트, 롯데벤처스, 리더스기술투자, 메가인베스트먼트, 미래에셋캐피탈, 미래에쿼티파트너스, 바로벤처스, 벡터기술투자, 브레이브뉴인베스트먼트, 브릿지인베스트먼트, 브이에스인베스트먼트, 빌랑스인베스트먼트, 삼성벤처투자, 솔론인베스트, 솔리크인베스트먼트, 수앤파이낸셜인베스트먼트, 시너지아이비투자, 시리우스인베스트먼트, 씨앤씨아이파트너스, 씨티케이인베스트먼트, 아르케인베스트먼트, 아주아이비투자, 액시스인베스트먼트, 얼머스인베스트먼트, 에스더블유인베스트먼트, 에스비아이캐피탈, 에스앤에스인베스트먼트, 에스티캐피탈, 에이스투자금융, 엔베스터, 엔코어벤처스, 옐로우독, 오비트파트너스, 우리기술투자, 위드윈인베스트먼트, 유비쿼스인베스트먼트, 유일기술투자, 이스트게이트인베스트먼트, 이앤인베스트먼트, 인탑스인베스트먼트, 제니타스인베스트먼트, 지엠비인베스트먼트, 케이디인베스트먼트, 케이클라비스인베스트먼트, 케이티인베스트먼트,코나아이파트너스, 코너스톤투자파트너스, 코리아오메가투자금융, 큐더스벤처스, 큐캐피탈파트너스, 키움캐피탈, 킹고투자파트너스, 토니인베스트먼트, 티그리스인베스트먼트, 펄어비스캐피탈, 펜타스톤인베스트먼트, 포스코기술투자, 프렌드투자파트너스, 하나벤처스, 하랑기술투자, 한빛인베스트먼트, 현대투자파트너스, IBK캐피탈, NH벤처투자, YG인베스트먼트 신용카드사 롯데카드, 비씨카드, 삼성카드, 신한카드, 우리카드, 하나카드, 현대카드, KB국민카드 리스,할부금융사 데라게란덴, 도이치파이낸셜, 롯데오토리스, 롯데캐피탈, 리딩에이스캐피탈, 메르세데스벤츠파이낸셜서비스코리아, 메리츠캐피탈, 메이슨캐피탈, 무림캐피탈, 볼보파이낸셜서비스코리아, 산은캐피탈, 스카니아파이낸스코리아, 신한캐피탈, 애큐온캐피탈, 에코캐피탈, 엠캐피탈, 엠피씨캐피탈, 오릭스캐피탈코리아, 오케이캐피탈, 우리금융캐피탈, 웰컴캐피탈, 제이엠캐피탈, 중동파이넨스, 케이카캐피탈, 코스모캐피탈, 토요타파이낸셜서비스코리아, 파이오니어인베스트먼트, 포르쉐파이낸셜서비스코리아, 폭스바겐파이낸셜서비스코리아, 하나캐피탈, 하이델베르그프린트파이낸스코리아, 한국자산캐피탈, 한국캐피탈, 한국투자캐피탈, 현대캐피탈, 현대커머셜, A캐피탈, BMW파이낸셜서비스코리아, BNK캐피탈, DB캐피탈, DGB캐피탈, HB캐피탈, JB우리캐피탈, KB캐피탈, NBH캐피탈, NH농협캐피탈, RCI파이낸셜서비스코리아, SY오토캐피탈 * 출처 : 한국여신금융협회 (정회원 기준) ② 리스/할부업, 자동차금융업 리스/할부사는 자본적정성 및 위험관리를 비롯한 여러 부문에서 감독당국이 정한 요건을 상시적으로 충족해야 하는 등 일정 수준의 사업 요건이 존재하기는 하나, 다른 금융권에 비해 상대적으로 진입장벽은 낮은 수준입니다.최근
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국내 할부, 리스금융업은 자동차내수판매의 성장세가 정체됨에 따라 시장 규모 역시 더딘 성장세를 보이고 있습니다.그럼에도 신규 경쟁자들의 유입이 이어지고 있어 산업 내 경쟁 강도는 점차 심화되고 있으며, 이는 수익성 저하 및 신규업무 확장의 어려움으로 이어질 수 있습니다. 2021년 3분기 말 기준으로 할부금융업에서 자동차금융이 차지하는 비중은 96.3%, 리스실적(실행기준)에서 자동차금융이 차지하는 비중은 81.5%로 리스할부 산업에서 자동차금융은 절대적인 비중을 차지하고 있습니다.한국여신금융협회 여신금융 68호(2022.02)에 의하면 2021년 3분기 말 기준 자동차 할부금융 취급잔액은 37조 5,398억원으로 2011년(13조 7,105억원) 대비 약 174% 증가하였으며, 2020년 말 기준 연간 자동차 리스 실적(실행기준)은 12조 3,489억원으로 2011년(6조 1,804억원) 대비 약 100% 증가하였습니다. 가. 연도별 할부금융 취급잔액 (단위: 억원) 연도 자동차 성장률(%) 총계 성장률(%) 자동차금융 비중(%) 2021.3Q 자료 : 한국여신금융협회, 여신금융 제68호(2022.02.발행) 나. 연도별 리스 실행 실적 (단위: 억원) 연도 자동차리스 성장률(%) 총계 성장률(%) 자동차금융 비중(%) 2021.3Q 자료 : 한국여신금융협회, 여신금융 제68호(2022.02.발행) 3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 여신전문금융업은 자금 조달 능력이 중시되는 산업입니다.여신전문금융회사의 경우 자본금 및 자기자본 규모가 은행과 비교하여 크지 않으며, 사업운영을 위한 자금조달의 대부분은 금융기관 차입 및 회사채발행 등을 통해 이루어집니다.당사의 경우는 여 신전문금융회사 중 높은 신용등급을 유지하고 있어 자금 조달에 강점이 있습니다. 그리고 당사는 본격적인 신기술산업 투자 확대를 위하여 2016년 말 미래에셋네이버신성장투자조합을 시작으로 2021년 12월말 기준 설정총액 12,290억 규모, 총 20개 조합을 결성·운용 중에 있습니다. 또한 당사는 (신성장)투자관리실을별도 편제하고, 2020년 12월말 벤처투자본부를 신설하는 등 혁신기업 내지 벤처기업투자 업무를 지속 확대해 나가고 있습니다.또한 당사는 자금력의 강점 등을 바탕으로 리스/할부업에 진출하여 본업을 확대하고 있으며, 부실율이 낮은 수입 신차 위주로 사업을 확장해 나가고 있습니다.신기술투자조합, 리스/할부금융 및 투자금융업무가 빠르게 성장하고 있어 절대적인 규모의 성장 및 비중도 확대되고 있습니다. 다만, 현재 COVID-19 로 인한 국내외 경기 불확실성 등 여신전문금융업의 크레딧 이벤트 발생 및 자금조달 난항 가능성이 있으므로 조기 경보 체계 구축 등으로 유동성 확보에 선제적으로 대응할 계획입니다. 4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단 미래에셋그룹은 투자전문 그룹으로서 우수한 운용능력을 바탕으로 발전해 왔습니다.이러한 노하우를 바탕으로 신기술투자 조합과 기업금융 비지니스를 활성화 시킨다면시장에서 경쟁력 있는 결과를 이끌어 낼 수 있을 것으로 예상하며, 일정수준 성과를 창출하고 있습니다.국내 경쟁상황이 심화됨에 따라 사업 다각화를 위해 베트남에 Finance Company 를 설립하여 해외 진출을 통해 사업을 확장해 나가고 있습니다. 현재 베트남의 Finance Company License는 추가적으로 발급되지 않고 있는 상태여서 사업 경쟁력이 있는 상황입니다.또한 당사는 자동차 금융에 진출하기 위해 2016년 11월 중 여신전문금융업법상 할부금융업과 시설대여업을 추가로 등록 완료 하였으며, 도이치모터스㈜ 및 도이치파이낸셜㈜ (이하 ‘도이치모터스㈜ 등’)와 전략적 제휴를 맺고, 도이치모터스(주) 등의 Semi-Captive사로서 자동차 금융 내지 리스할부금융업에서의 안정적 성장기반을 마련하였고, 다양한 협력 딜러사의 추가 확보 및 신규 상품 도입 등을 통해 영업력을 확대하여 왔습니다.당사는 2019년 10월 및 2020년 1월 도이치모터스(주) 등에 대한 투자금을 회수하였고, 중장기적
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영업기반 확보를 위해 타 딜러사 및 타브랜드 제휴 확대를 지속 추진하고 있습니다.마지막으로 신용정보 및 데이터에 기반한 중소상공인 내지 개인여신 관련 비즈니스를 다양하게 검토하여 신상품을 출시 중이며, 지정대리인을 통한 혁신금융서비스 제공 등 향후 차별화된 서비스를 통해 시장 M/S 확대가 가능할 것으로 예상됩니다. 3. 파생상품거래 현황 (1) 미래에셋생명 전환우선주 당사의 관계기업인 미래에셋생명보험㈜는 2011년 6월 29일 전환우선주 21,126,760주를 3,000억원에 신규 발행하였습니다. 이에 당사는 전환우선주 투자자와 주주간계약을 체결하여 투자자가 풋옵션을 행사할 경우 전환우선주 발행금액에 연 8% 수익률을 보장하는 수준으로 주식을 매입할 의무를 보유하게 되었습니다.이후 2014년 12월 12일과 2016년 7월 5일, 총 2회의 주주간 계약을 체결한 바 있습니다. 2016년 7월 5일 변경계약 시, 투자자는 전환우선주로부터 받는 배당금을 당사에 지급하고, 당사는 투자금액 3,569억원의 연 3.7%에 해당하는 금액을 투자자에 지급하는 계약(이하 Cash Flow Swap)을 체결하였고, 투자자가 풋옵션을 행사하는 경우 당사는 투자금액에 연 3.7%를 보장하는 수준의 주식매입 의무를 보유하며, 당사 또한 콜옵션을 보유하도록 하였습니다.2019년 6월 28일 새로운 주주간계약 체결을 통해 투자자의 풋옵션 보장 내용을 일부 변경하고, Cash Flow Swap 및 콜옵션 조항을 삭제하였습니다.신규 주주간 계약 상 당사는 투자자의 풋옵션 행사 시 투자금액 3,569억원의 연3.8%를 보장하는 수준에서 주식을 매입할 의무를 부담합니다. 또한 당사는 투자자가 대상주식의 전부 또는 일부를 양도하고자 하는 경우 우선매수권(Right of First Refusal)을 보유하고 있습니다.2021년 6월 30일 주주간계약 만기가 도래함에 따라 당사와 투자자는 주주간계약 종결 합의서에서 정한 조건에 따라 주주간계약에 따른 대상주식의 풋옵션행사가격과 투자자와 미래에셋생명보험㈜ 간의 주식매매계약에 따른 매매대금의 차액을 정산하기로 하였습니다. 이에 당사가 2021년 6월 30일 정산금을 지급한 바, 당기말 현재 주주간 계약은 종결되었습니다. 4. 영업설비 (1) 지점 등 설치 현황 (2021년 12월 31일 현재) 지 역 지 점 출 장 소 사 무 소 합 계 서울특별시 인천광역시 합 계 ※ 본사를 제외한 지점만 표시 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 (1) 경영지표 (단위: %) 구 분 제 26기 제 25기 제 24기 제 23기 자본적정성 조정자기자본비율 단순자기자본비율 건전성 손실위험도가중부실채권비율 고정이하채권비율 연체채권비율 대주주에대한신용공여비율 수익성 총자산순이익율 총자산경비율 수지비율 유동성 유동성자산비율(100%이상) 업무용고정자산비율 (주) 별도재무제표 기준 (2) 대손준비금 대손준비금은 여신전문금융업감독규정 제11조에 따라 산출 및 공시되는 사항으로, 한국채택국제회계기준에 따른 대손충당금이 동 규정에 따른 충당금적정액에 미달하는 경우 적립하여야 할 금액입니다. 1) 대손준비금 잔액 2021년 12월말 현재 대손준비금 잔액은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제 26기 제 25기 대손준비금 기적립액 대손준비금 적립 예정금액 대손준비금 잔액 2) 대손준비금 반영 후 조정이익 당기의 대손준비금 적립 및 대손충당금 반영 후 조정이익 등은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제 26기 제 25기 대손준비금 반영전 당기순이익 대손준비금 환입(적립)액 대손준비금 반영 후 조정이익 대손준비금 반영 후 주당 조정이익
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IV. 독립된 감사인의 감사보고서 미래에셋캐피탈 주식회사 주주 및 이사회 귀중 2022년 3월 23일 감사의견 우리는 별첨된 미래에셋캐피탈 주식회사(이하 "회사")의 재무제표를 감사하였습니다.해당 재무제표는 2021년 12월 31일과 2020년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로종료되는 양 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 그리고 유의적인 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다. 우리의 의견으로는 별첨된 회사의 재무제표는 회사의 2021년 12월 31일 및 2020년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. 감사의견근거 우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리는 재무제표감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 회사로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타의 윤리적 책임들을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다. 강조사항 감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서, 이용자는 다음 사항들에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 재무제표에 대한 주석 33.(5)에서 설명하고 있는 바와 같이, COVID-19의 향후 지속기간, 심각성 등의 예측은 상당히 불확실하며, 이러한 불확실성으로 인해 발생할 수 있는 궁극적인 영향은 회사의 재무상태 및 재무성과 등 재무제표에 반영된 추정치와 다를 수 있습니다. 한편, 우리의 의견은 이 사항으로부터 영향을 받지 아니합니다. 재무제표에 대한 경영진과 지배기구의 책임 경영진은 한국채택국제회계기준에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다. 경영진은 재무제표를 작성할 때, 회사의 계속기업으로서의 존속능력을 평가하고 해당되는 경우, 계속기업 관련 사항을 공시할 책임이 있습니다. 그리고 경영진이 기업을 청산하거나 영업을 중단할 의도가 없는 한, 회계의 계속기업전제의 사용에 대해서도 책임이 있습니다. 지배기구는 회사의 재무보고절차의 감시에 대한 책임이 있습니다. 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 우리의 목적은 회사의 재무제표에 전체적으로 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는지에 대하여 합리적인 확신을 얻어 우리의 의견이 포함된 감사보고서를 발행하는데 있습니다. 합리적인 확신은 높은 수준의 확신을 의미하나, 감사기준에 따라수행된 감사가 항상 중요한 왜곡표시를 발견한다는 것을 보장하지는 않습니다. 왜곡표시는 부정이나 오류로부터 발생할 수 있으며, 왜곡표시가 재무제표를 근거로 하는 이용자의 경제적 의사결정에 개별적으로 또는 집합적으로 영향을 미칠 것이 합리적으로 예상되면, 그 왜곡표시는 중요하다고 간주됩니다. 감사기준에 따른 감사의 일부로서 우리는 감사의 전 과정에 걸쳐 전문가적 판단을 수행하고 전문가적 의구심을 유지하고 있습니다. 또한, 우리는: ㆍ 부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요왜곡표시위험을 식별하고 평가하며 그러한위험에 대응하는 감사절차를 설계하고 수행합니다. 그리고 감사의견의 근거로서 충분하고 적합한 감사증거를 입수합니다. 부정은 공모, 위조, 의도적인 누락, 허위진술 또는 내부통제 무력화가 개입될 수 있기 때문에 부정으로 인한 중요한 왜곡표시를 발견하지 못할 위험은 오류로 인한 위험보다 큽니다. ㆍ 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 감사와 관련된 내부통제를 이해합니다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다. ㆍ 재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치와 관련 공시의 합리성에 대하여 평가합니다. ㆍ 경영진이 사용한 회계의 계속기업전제의 적절성과, 입수한 감사증거를 근거로 계속기업으로서의
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존속능력에 대하여 유의적 의문을 초래할 수 있는 사건이나, 상황과 관련된 중요한 불확실성이 존재하는지 여부에 대하여 결론을 내립니다. 중요한 불확실성이 존재한다고 결론을 내리는 경우, 우리는 재무제표의 관련 공시에 대하여 감사보고서에 주의를 환기시키고, 이들 공시가 부적절한 경우 의견을 변형시킬 것을 요구받고 있습니다. 우리의 결론은 감사보고서일까지 입수된 감사증거에 기초하나, 미래의 사건이나 상황이 회사의 계속기업으로서 존속을 중단시킬 수 있습니다. ㆍ 공시를 포함한 재무제표의 전반적인 표시와 구조 및 내용을 평가하고, 재무제표의기초가 되는 거래와 사건을 재무제표가 공정한 방식으로 표시하고 있는지 여부를 평가합니다. 우리는 여러 가지 사항들 중에서 계획된 감사범위와 시기 그리고 감사 중 식별된 유의적 내부통제 미비점 등 유의적인 감사의 발견사항에 대하여 지배기구와 커뮤니케이션합니다. 서울시 강남구 테헤란로 152 (역삼동, 강남파이낸스센터 27층) 삼정회계법인 대표이사 김교태 이 감사보고서는 감사보고서일( 2022년 3월 23일 ) 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 첨부된 회사의 재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며, 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다. (첨부)재 무 제 표 미래에셋캐피탈 주식회사 제 26 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지 제 25 기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지 "첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다." 미래에셋캐피탈 주식회사 대표이사 이만희 본점 소재지 : (도로명주소) 서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원 이스트타워 19층(수하동, 미래에셋센터원이스트타워) (전 화) 재 무 상 태 표 제26(당)기 2021년 12월 31일 현재 제25(전)기 2020년 12월 31일 현재 미래에셋캐피탈 주식회사 (단위 : 원) 과 목 제26(당)기말 제25(전)기말 자 산 현금및예치금(주석 4, 30, 32) 당기손익-공정가치측정금융자산(주석 5, 30) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(주석 6, 30) 종속기업 및 관계기업투자주식(주석 7) 상각후원가측정금융자산(주석 8, 30) 리스자산(주석 9, 30) 유형자산(주석 10) 무형자산 (주석 11) 기타비금융자산(주석 12) 자 산 총 계 부 채 당기손익-공정가치측정금융부채(주석 13, 30) 차입부채(주석 14, 16, 30) 발행사채(주석 15, 30) 당기법인세부채 (주석 28) 이연법인세부채 (주석 28) 기타금융부채(주석 17, 30) 기타비금융부채 (주석 18) 부 채 총 계 자 본 자본금(주석 19) 자본잉여금 기타포괄손익누계액 이익잉여금(주석 20) 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다." 포 괄 손 익 계 산 서 제26(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제25(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 미래에셋캐피탈 주식회사 (단위 : 원) 과 목 제26(당)기 제25(전)기
미래에셋캐피탈 — 사업보고서 (2021.12)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 보증금의 감소 보험예치금의 감소 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 관계기업투자주식의 처분 당기손익-공정가치측정금융부채의 증가 법원공탁금의 감소 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 보증금의 증가 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 종속기업투자주식의 취득 관계기업투자주식의 취득 유형자산의 취득 무형자산의 취득 법원공탁금의 증가 기타보증금의 증가 당기손익-공정가치측정금융부채의 감소
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 이동통신사의 무선통신망을 활용한 MVNO(알뜰폰) 사업을 영위하고 있습니다. 기존 국제전화 선불, 회선재판매 시장에서의 축적된 통신 서비스 노하우와 자체 유통망 및 고객응대시스템의 차별화된 강점으로 알뜰폰 서비스(아이즈모바일)를 제공하고 있습니다. 주요종속회사인 (주)머큐리는 정보통신장비(AP, 광케이블 등)를 개발하여 생산, 판매하고 있으며, 최근 신규사업으로 모빌리티 사업에 진출하여 전기 오토바이 및 배터리 공유를 위한 스테이션을 제조, 판매하는 사업을 새롭게 진행하고 있습니다.최근 비대면 트렌드와 함께 자급제폰과 저렴한 요금제 조합이 입소문을 통해 빠르게 퍼지면서 젊은 층의 알뜰폰 가입자 증가세가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 알뜰폰은 과거 '효도폰'이라 불리던 고연령층 대상만의 서비스가 아닌 이제 '가성비'로 MZ세대들에게 주목을 받고 있습니다. 2021년 12월말 기준 1,035만명의 가입자를 확보하였으며, 이동전화 전체 가입자 대비 14.4%로 전년 동기 대비 약 13.6%의 성장세를 보이고 있습니다.알뜰폰은 본사가 직접 운영하는 온라인몰을 통해 선, 후불 가입자를 적극적으로 모집하고 있으며, 다양한 제휴채널 입점을 하고 있습니다. 또한 MVNO영업팀이 관리하는 전국 70여개 대리점과 1,000여개의 판매전문점을 통하여 가입자 모집을 하고 있으며, 1,500여개의 전국 우체국지점등의 제휴업체가 주요 판매경로입니다.연결회사의 매출액은 당기말 기준 145,025,330천원입니다. 매출 비중은 모바일사업부문 16%, 정보통신 제조 부문 84%입니다. 모바일사업부문은 비효율적 비용구조를 개선하면서 큰 폭의 비용 절감을 하고, 신규 제휴 확대 및 유통 채널 발굴 등 수익구조 다변화를 통해 매출 확대를 보이고 있습니다. 정보통신제조부문은 단말기사업에서의 차세대 WiFi6 매출이 본격적으로 반영되고 있습니다.당사는 앞으로도 통신 3사의 회선별 특화된 서비스와 요금제로 기존 오프라인 채널은 물론 언택트 시대에 흐름에 발맞춰 온라인 가입자 확보에도 집중하고 있습니다. 또 MNO 서비스의 매출 및 가입자 확대를 위해서 다양한 업체들과의 제휴를 통한 고객 benefit 강화와 고객 편의를 제고한 온라인 판매방식 개편 등을 통해 통신 사업에서의 경쟁력 확보와 수익구조 다변화를 추구할 계획입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 [㈜아이즈비전] 당사는 가상이동통신망사업자(MVNO: Mobile Virtual Network Operator)로서, 물리적 이동통신망을 보유하지 않고 이동통신망사업자(MNO: Mobile Network Operator)로부터 망을 임차하여 자사 MVNO브랜드 '아이즈모바일'로 서비스를 제공하고 있습니다. 국내에서는 알뜰폰이라는 애칭으로 더 많이 알려지고 있으며, 2010년 9월 이후 정부의 '가계통신비 부담해소' 정책에 따라 정부가 적극적으로 활성화하고 있는 사업입니다. MNO는 기존 통신인프라에 의한 주파수 사용료와 이동통신망 관리비용 및 기타 제비용이 투입되지만, MVNO는 해당 비용이 투입되지 않고 이동통신망을 원가로 임차하여 서비스하기 때문에 저렴한 비용으로 동일한 통화품질의 통신 서비스를 제공할 수 있습니다.당사는 2011년 7월 SKT와 MVNO 1호 사업 계약을 맺으면서 알뜰폰 서비스를 시작하였습니다. 2015년 4월 KT, 2019년 3월 LGU+와 차례대로 계약을 하면서 현재는 이동통신 3사의 회선을 모두 고객들에게 제공하게 되었고, 회선별로 특화된 서비스와 요금제로 알뜰폰 사업에서의 다양성을 확보하고 있습니다. 또 2013년 9월 27일부터 5회에 걸친 입찰을 통해서 우정사업본부 알뜰폰 위탁판매업체로 선정되어, 온/오프라인 우체국을 통한 판매 활동도 할 수 있게 되었습니다. 정부의 통신비 인하정책 중 하나로 알뜰폰의 활성화가 추진되면서, 중소사업자 11개사를 중심으로 1,500개 우체국 지점에서 가입자 모집을 하고 있습니다. 알뜰폰의 우체국 판매가 시작되면서 중소사업자가 소비자에게 더욱 쉽게 접근할 수 있게 되었으며, 중소사업자들은 판매 증가
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및 고객 만족 등을 위해 꾸준하게 우정사업본부와 협력하고 있습니다. 현재는 다이소와 같은 전국 유통 채널망의 확장을 통해 고객들이 알뜰폰을 보다 손쉽게 이용할 수 있게 유통망을 확대하고 있습니다. 최근 코로나19로 인해 소비자들의 언택트 서비스에 대한 수요가 급격히 증가하면서 당사도 이에 발맞추어 온라인을 통한 고객모집을 증가시키기 위한 방안을 다각도로 검토하고 실행할 계획입니다. 이에 2020년 하반기 온라인몰 개편 및 다양한 요금제의 후불 서비스를 런칭하고 적극적인 후불 가입자 모집에 집중하고 있으며, 기존의 외국인 오프라인 중심 선불 서비스 운영에서 유지기간이 길고 다양한 고객층이 존재하는 온라인 후불 위주의 사업 재편을 통해 2021년 부터 본격적으로 영업 활동을 진행하고 있습니다. 회사는 알뜰폰 서비스 외에도 2020년 하반기부터 MNO 위탁대리점 계약을 완료하여 계속적인 영업으로 가입자가 증가하고 있습니다. 회사가 직접 운영하는 온라인몰(리봄)과 다양한 업체들간의 제휴 및 마케팅활동 등을 통해서 가입자 유치 확보에 집중하며, 매출 기반을 확대할 예정입니다. 리봄은 고객의 편의성을 기본으로 고객중심에서 차별화된 혜택을 제공하고 다년간 축적된 경험을 바탕으로 고객 만족을 실현하기 위해 지속적인 개발 및 경쟁력을 키워갈 예정입니다. (1) 주요 제품 및 서비스 등 현황 사업부문 주요 제품 및 서비스 등 모바일사업부문 MVNO(아이즈모바일), MNO 위탁대리점 등 (2) 사업부문별 영업 개황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 주요 제품 및서비스 당기(제30기) 전기(제29기) 전전기(제28기) 매출 비율(%) 매출 비율(%) 매출 비율(%) 모바일사업부문 MVNO(알뜰폰) 그 외 기타사업부문 합계 [주요종속회사 ㈜머큐리] (1) 주요 제품 등의 현황 사업부문 주요 제품 단말사업 유무선공유기(AP), FTTH ONT, UTP 통합모뎀, VoIP 게이트웨이, IoT 게이트웨이 광통신사업 광케이블 컨버전스사업 TDXAGW, 위성통신장비, 소형 교환기(DCS), IoT 장비 (2) 사업부문별 영업 개황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품목 2021년 2020년 2019년 매출 비율(%) 매출 비율(%) 매출 비율(%) 단말사업 제품/상품 등 AP, ONT 등 광통신사업 제품/상품 등 광케이블 컨버전스사업 제품/상품 등 TDXAGW 등 합계 (3) 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 백만원) 품목 2021년 2020년 2019년 통신 장비 통신 케이블 주) 가격변동 산출기준 및 가격변동원인은 다음과 같습니다. 1) 통신 장비 - 산출기준 : 제품매출액 ÷ 제품수량으로 단순 평균한 금액입니다. - 가격변동원인 : 각 제품군내 품목별 판매가격이 심하게 상이하여 품목구성비율에 따라 가격차이가 발생합니다. 2) 통신케이블 - 산출기준 : 제품매출액 ÷ Fiber환산수량으로 평균한 금액입니다. - 가격변동원인 : 광케이블의 경우 심선수 및 FIBER 종류별로 가격차이가 발생하며,환율 등의 영향도 있습니다.(4) 주요 제품 등 관련 각종 산업표준 Wi-Fi라는 용어는 Wi-Fi Alliance(Wi-Fi 규격을 책정하는 무선인증 기관 이면서, 비영리단체)가 IEEE 802.11 WLAN(Wireless Local Area Network)규격 기반 제품에 사용하는 마케팅 브랜드입니다. Wi-Fi Alliance는 시장에 출시되는 서로 다른 제조사 제품 간의 상호 운용성을 보장한다는 의미를 부각시키기 위해 Wireless Fidelity(Wi-Fi)라는 용어를 채택하게 되었으며, 이런 Wi-Fi 기술을 사용하는 다양한 장치(개인용 컴퓨터, 비디오 게임 콘솔, 스마트폰, 디지털 카메라, 태블릿 컴퓨터, 디지털 오디오 플레이어, 프린터 등)중 Wi-FiAlliance 상호운용 인증 테스트에 완전히 합격한 WiFi 제품에만 Wi-Fi Certified 상표를 사용할 수 있습니다. 주요종속회사인 ㈜머큐리의 Wi-Fi 제품들은 이러한 Wi-Fi Certified 상표를 획득하였으며, 표준 Wi-Fi 기술을 적용하고, 다양한
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Wi-Fi 제품과 상호 운영이 가능함을 인증 받은 사례입니다. 이를 통해 ㈜머큐리의 제품은 세계의 어느 나라 Wi-Fi 제품들과도 상호운영이 가능합니다.㈜머큐리에서 제조하는 광케이블은 "방송통신 기자재 등의 적합 인증(KC)"을 획득 하였습니다. 또한, 광전력 복합케이블 제조 및 판매를 위해 한국전선공업 협동조합에서 인증하는 "단체표준표시인증"과, 환경경영시스템 ISO14001 그리고, 품질경영시스템 TL9000/ISO9001 인증을 획득 하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 [㈜아이즈비전] 무선통신(알뜰폰)서비스가 주요 영위 사업이므로 일반 제조업과 달리 원재료 구매는 없습니다. 다만, 이동통신사(SKT, KT, LGU+)로부터 망을 임차하여 고객에게 통신서비스를 제공하면서 발생하는 통신망 사용료(도매대가로 통칭)를 이동통신사(망 임대인)에 지급하고 있습니다. 정부의 가계통신비 부담 경감 대책 중 하나로 알뜰폰의 활성화가 추진되면서 매년 도매대가가 인하되고 있는 추세입니다. 최근 종량제 도매대가의 인하 추이는 다음과 같습니다. (출처: 과학기술정보통신부) 구분 음성 데이터 단문메시지 2021년 6.03원/건(-) 2020년 6.03원/건(-) 2019년 ※ 괄호 안 비율은 전년 대비 인하율입니다. [주요종속회사 ㈜머큐리] 주요 단말제품들의 원재료인 PBA에는 단말 제품의 SPEC, 주요 회로 부품의시세,구매량 등 복합적인 요인들이 작용하여 매해 등락하고 있는 추세이며, IC의 경우에는 기본적으로 필요한 SPEC에 의하여 최초 가격이 결정되고 초기에는 장기간 투자된 개발비용으로 인하여 가격이 주로 높게 책정되고 이후 누적 구매량에 따라 하락하는 추이인데 작년 하반기부터 수요급증에 따른 공급부족으로 가격도 급상승추이를보이고 있습니다.광케이블 Fiber와 모재의 경우에는 전세계적으로 공급업체가 제한되어 있어 모재 수요의 등락에 따라 국제가격이 변동되는데, 최근 선진국 및 신흥개발도상국을 중심으로 한 통신기술 발전에 따른 인터넷 통신환경 개선 수요가 늘어나고 있었으나 미-중 무역분쟁, 코로나19 영향으로 세계 경제 불확실성 및 투자 위축으로 수요가 일시적으로 줄어 들었으나 작년 하반기부터 수요가 증가되고 원자재 확보의 어려움에 가격까지 급등함에 따라 수익성이 악화되고 있는 추세이며 광케이블 PE의 경우는 주 재료인 에틸렌과 제품인 HDPE의 수요와 공급의 부족에 따른 국제시세 인상에 따라 구매가격이 급등 되었고 최근 국제원유가격 상승 및 에틸렌 국제가격 상승에 따라 PE 구매가격도 급격한 상승 추이를 보이고 있습니다.주요 원재료의 매입 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 품목 구 분 2021년 2020년 2019년 단말사업 PBA,IC외 국내 수입 소계 기타사업 모재,PE외 국내 수입 소계 총합계 국내 수입 소계 나. 생산 및 설비 [㈜아이즈비전] 당사의 주요 사업인 무선통신(알뜰폰)서비스는 이동통신사(MNO)로부터 망을 임차하여 서비스를 제공하고 있기 때문에, 별도의 제품 생산이 없어 생산능력, 실적 및 생산설비에 관한 사항은 기재를 생략합니다. 통신설비는 연중 계속 가동 중 입니다. [주요종속회사 ㈜머큐리] (1) 생산능력주요 제품인 단말사업의 단말제품들은 외주업체를 통해 외주 생산하고 있습니다. 외주 생산업체에서 제품을 생산하게 되면 해당 업체에서 구축해 놓은 완성도 높은 설비와 시스템을 바로 활용할 수 있고, 작업자들의 숙련도 또한 높기 때문에 생산 CAPA 증대와 효율성을 증대시킬 수 있고, 이를 통해 고객이 요구하는 품질, 서비스, 납기, 경쟁력 있는 가격으로 제품을 공급할 수 있는 장점이 있으며, 또한 ㈜머큐리의 인적자원 역량을 개발 및 영업부문에 전력할 수 있어 효과적입니다. 기타사업의 통신장비는 각기 외주업체를 통해 생산된 부분품을 ㈜머큐리에서 시험 및 조립(시스템화)하여사전 운영시험 및 완제품 검사후 고객에게 제공하고 있습니다. (2)생산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 2021년 당기 2020년 2019년 단말사업 기타사업 합 계 (3)생산설비 현황 제조와
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관련한 생산설비의 소재지는 "인천광역시 서구 가재울로 90(가좌동)"이며, 소유형태는 "㈜머큐리의 자가"입니다. (단위 : 백만원) 자산별 기초가액(2021.01.01) 당기 증감 당기 상각 국고보조금 당기말가액(2021.12.31) 증가 감소 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 사용권자산 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 (1) 매출실적(연결기준) (단위 : 천원) 부문 당기(제30기)2021년12월말 전기(제29기)2020년12월말 전전기(제28기)2019년12월말 매출 비율(%) 매출 비율(%) 매출 비율(%) 모바일사업 수출 내수 소계 기타사업(*1) 수출 내수 소계 정보통신제조 수출 내수 소계 소계 수출 내수 소계 내부거래제거 등 수출 내수 소계 합계 수출 내수 소계 (*1) (주)기타사업부문 매출액은 (주)아이즈비전의 종속회사 (주)로트리의 매출 약 28,337천원과 (주)아이즈비전의 임대매출 73,616천원이 포함되어 있습니다. 두 매출 모두 연결실체에서 중요하지 않으므로 기타사업부문에 포함하여 기재하였습니다. (2) 제품 또는 서비스의 판매경로와 방법, 전략 등 [㈜아이즈비전] (주)아이즈비전 조직도.jpg (주)아이즈비전 조직도 ① 판매조직 - 온라인 직판몰 (SKT 선,후불 회선/ KT 선불 회선 / LGU+ 선,후불 회선) - 전국 70여개의 대리점 및 1,000여개 판매 전문점 - 우체국 1,500여개 지점 - 다이소, 알뜰폰 허브 등 제휴 채널 ② 판매경로알뜰폰은 본사가 직접 운영하는 온라인몰을 통해 선,후불 가입자를 적극적으로 모집 하고 있으며 다양한 제휴채널 입점을 하고 있습니다. 또한 MVNO영업팀이 관리하는 전국 70여개 대리점과 1,000여개의 판매전문점을 통하여 가입자 모집을 하고 있으며 1,500여개의 전국 우체국지점, 알뜰폰 허브 등의 제휴업체가 주요 판매경로 입니다. ③ 판매조건알뜰폰은 온라인몰, 전국유통망, 제휴협력업체 등 다양한 채널을 통해 판매되고 있습니다. 온라인은 회사가 직접 운영하여 마케팅을 통한 판매를 진행 중이며 오프라인의경우 유치실적 등에 따라 유치 수수료를 당사 정책에 근거하여 전국유통망 및 제휴 협력업체 등에 지급하여 가입자 유치를 하고 있습니다. 당사 서비스인 선불알뜰폰은 고객이 현금, 신용카드, 선불카드 등의 결제수단을 사용하여 필요한 만큼 충전하는 시스템으로 회사는 전국의 편의점, ARS, 인터넷, 가상계좌 등을 통하여 쉽고 빠르게 충전할 수 있는 시스템을 구축하여 운영 중에 있으며 후불알뜰폰은 회사가 운영 중인 온라인몰 및 우체국을 통해 가입을 하고 매월 자동이체, 신용카드, 지로를 통해 다양한 결제 수단을 제공하여 운영 중에 있습니다..④ 판매전략 알뜰폰 서비스는 후불서비스와 선불서비스로 구분되어집니다. 후불서비스는 안정적인 가입자 유지가 강점이나 요금 수납에 있어서 연체 관리를 해야 한다는 단점이 있습니다. 반면 선불서비스는 서비스의 특성상 연체가 발생하지 않으나, 가입자의 충성도가 후불서비스에 비해 떨어집니다. 회사는 이동통신3사 및 대기업 알뜰폰 자회사의 저(低)관여도 시장인 선불알뜰폰 서비스를 중심으로 2020년까지 사업을 운영하였고, 이는 사업초기의 인프라 부족 및 출혈 경쟁을 피하기 위한 당사의 전략이었습니다. 선불서비스를 통한 안정적인 사업영역을 확보한 2013년 이후 부터 회사는 고객센터 운영 노하우의 바탕 아래 후불알뜰폰 가입자 모집을 강화하고있습니다. 2013년 하반기부터 유통채널로 등장한 우체국이 후불서비스 모집의 중요한 역할을 하고 있습니다. 우체국은 알뜰폰 취급지점이 1500여개로 확대되어 후불 가입자 모집에 크게 기여하고 있습니다. 아이즈 모바일(SKT망, KT망, LGU+망)은 최고의 고객가치를 제공하기 위해 별도의고객센터 및 내방매장을 운영하여 신속한 고객소통을 실현하고 있으며, 다이소 등 다양한 고객접점 확대를 추진하고 있습니다. 또한 2020년 부터는 회사의 온라인몰을 강화하여 본격적인 온라인 가입자 유치에 집중하고 있으며 이는 고객을 직접 유치 함으로써 온라인 역량을 내재화 하고 이를