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기록하였습니다. 이러한 결과 2021년도 2분기 당기순이익은 320억원으로 전년동기대비 5.6% 증가하였고, ROE와 ROA는 각각 2.02%, 0.25%를 기록하였습니다. BIS비율(Basel 3 기준)은 19.26%(보통주자본비율 18.45%)로 매우 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 2021. 9월말 현재 기업대출은 환매조건부채권매수와 매입외환의 증가로 전년동기대비 19% 증가하였습니다. 또한, 가계대출은 주택담보대출이 11.3% 감소하였음에도 불구하고, 개인신용대출이 8.2% 증가함에 따라, 전년동기대비 1.8% 증가하였습니다. 신용카드채권은 COVID-19 사회적 거리두기 단계 지속 및 상향에 따른 소비 감소 등으로 전년동기대비 5.5% 감소하였습니다. 예수금은 기업자유예금과 요구불 예금 등 저원가성 수신을 위주로 전년동기대비 10.6% 증가하였으며, 예대율은 9월 월평잔 기준 83.3%로 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 2021년도 3분기 총수익은 2,564억원으로 전년동기대비 14.5% 감소하였습니다. 이는 저금리 환경에 따른 순이자이익 감소, 대출채권 매각이익과 국공채 매각이익 등의 감소가 주요 원인입니다. 비용 (종업원급여와 일반관리비)은 임금상승에 따른 인건비 증가와 해외계열사 용역비 증가 등으로 전년동기대비 18.6% 증가하였습니다. 대손충당금은 철저한 리스크관리와 연체율의 감소로 전년동기대비 24.1% 감소한 174억원을 기록하였습니다. 이러한 결과 2021년도 3분기 당기순이익은 205억원으로 전년동기대비 71.1% 감소하였고, ROE와 ROA는 각각 1.28%, 0.16%를 기록하였습니다. BIS비율(Basel 3 기준)은 18.35%(보통주자본비율 17.61%)로 매우 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 2). 영업 종류별 현황가. 예금업무 (1) 예금별 잔고 (단위 : 백만원 ) 구 분 제39기 3분기 제38기 제37기 원화예수금 요구불예금 저축성예금 수입부금/주택부금 양도성예금증서 소 계 외화예수금 합 계 * 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 별도재무제표 기준임. (2) 국내 1점포당 평균 예금실적 [평잔기준] (단위 : 백만원 ) 구 분 제39기 3분기 제38기 제37기 예 수 금 원화예수금 * 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 별도재무제표 기준임. (3) 직원 1인당 평균 예금실적 (단위 : 백만원 ) 구 분 제39기 3분기 제38기 제37기 예 수 금 원화예수금 * 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 별도재무제표 기준임. 나. 대출업무 (1) 종류별 대출금 잔액 (단위 : 백만원 ) 구 분 제39기 3분기 제38기 제37기 원화대출금 외화대출금(주1) 지급보증대지급금 합 계 * 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 별도재무제표 기준임.(주1) 외화대출금 : 은행간외화대여금, 내국수입유산스 포함 (2) 대출금의 잔존기간별 잔액 (단위 : 백만원 ) 구 분 1년이하 1년초과~ 3년이하 3년초과~ 5년이하 5년초과 합 계 원 화 외 화 * 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 별도재무제표 기준임.* 분기결산일 현재 연체중인 여신(원화60,693백만원)은 잔존만기1년이하 구간에 포함 (3) 자금용도별 대출현황 (단위 : 백만원) 구 분 제39기 3분기 제38기 제37기 기업자금대출 운전자금대출 시설자금대출 가계자금대출 공공 및 기타 자금대출 운전자금대출 시설자금대출 합 계 * 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 별도재무제표 기준임.** 은행계정 원화대출금 잔액임 (4) 예대율 (단위 : 백만원, %) 구 분 제39기 3분기 제38기 제37기 원화대출금(A) 원화예수금(B) 비율(A/B) * 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 별도재무제표 기준임. ** 월평잔 기준으로 산출함(보고 기준일에 따라 3월, 6월, 9월, 12월 월중평잔) 다. 지급보증업무 (1) 종류별 지급보증잔액 내역 (단위 : 백만원) 구 분 제39기 3분기 제38기 제37기 확정지급보증 원화지급보증 (기타) 외화지급보증 (인수) (수입화물선취보증) (기타) 미확정지급보증 신용장개설관련 기타 *
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한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 별도재무제표 기준임. 라. 유가증권 투자업무 (단위 : 백만원) 구 분 제39기 3분기 제38기 제37기 원화 통화안정증권 국ㆍ공채 사 채 주 식 기타증권 소 계 외화채권 합 계 * 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 별도재무제표 기준임. 마. 신탁업무은행이 보유한 신탁계정의 현황을 기재한 항목입니다.(1) 신탁예수금 현황 (단위 : 백만원 ) 구 분 제39기 3분기 제38기 제37기 평균잔고 기말잔액 평균잔고 기말잔액 평균잔고 기말잔액 금전신탁 재산신탁 소 계 (2) 신탁대출금 현황 (단위 : 백만원 ) 구 분 제39기 3분기 제38기 제37기 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 신탁대출금 (3) 신탁업무 현황 (단위 : 백만원 ) 구 분 제39기 3분기 제38기 제37기 수탁고 신탁보수 수탁고 신탁보수 수탁고 신탁보수 약정배당신탁 실적배당신탁 합 계 * 평잔기준임** 실적배당신탁 : 실적배당신탁 + 재산신탁*** 실적배당 신탁보수 : 증권투자신탁 제외 (4) 신탁유가증권 현황 (단위 : 백만원) 구 분 제39기 3분기 제38기 제37기 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 신탁계정 원화증권 통화안정증권 국ㆍ공채 사 채 주 식 기타증권 소 계 신탁계정외화증권 합 계 바. 신용카드업무 (단위 : 좌, 백만원 ) 구 분 제39기 3분기 제38기 제37기 가맹자수 법 인* 개 인 가맹점수 수익상황 매출액 수수료수입액** * 기업구매카드 회원 포함 ** 현금서비스 수수료, 신용판매대금수수료 및 카드론 이자 포함 3) 영업설비 등의 현황 가. 지점 등 설치 현황 (단위 : 개) 지 역 지 점 출 장 소 합 계 서울 인천 경기 지방 계 주) 지점에는 본점(영업부)이 1개 지점으로 포함됨 나. 영업설비 등 현황 (단위 : 백만원 ) 구 분 토지 (장부가액) 건물 (장부가액) 비 고 은행전체 다. 자동화기기 설치 상황 (단위 : 대 ) 구 분 제39기 3분기 제38기 제37기 ATM 라. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 산업의 특성 (1) 소프트웨어 산업의 개요 (가) 개요 소프트웨어(SW)란 소프트웨어산업 진흥법 제2조 제1항에 의하면 컴퓨터, 통신, 자동화 등의 장비와 그 주변장치에 대하여 명령·제어·입력·처리·저장·출력·상호작용이 가능하게 하는 지시·명령(음성이나 영상정보 등을 포함한다)의 집합과 이를작성하기 위하여 사용된 기술서나 그 밖의 관련 자료를 말하며, 당사는 소프트웨어산업 진흥법 제2조 제3항에 따른 소프트웨어산업을 영위하고 있습니다. 기능 및 특성에 따른 분류로는 패키지 SW, IT서비스 SW, 임베디드 SW로 구분할 수 있으며, 당사는 패키지 SW에 해당합니다. 구분 정의 비고 패키지 SW 완제품으로 주로 개인용 컴퓨터(PC), 서버 등에 설치하여 사용하는 SW, 사무용SW, 보안, 백신 등 당사 해당 분야 IT서비스 SW 수요자의 요구사항에 맞춰 각종 기능을 서비스할 수 있는 커스터마이징이 된 SW, 전자정부, 교통카드 시스템, 금융통합시스템 임베디드 SW 각종 특정 기기(HW)에 내장되어 특정(전문) 기능을 수행하는 SW로 (자동차)차량전장용 통합제어시스템, (국방) 헬기 등 고성능 모니터시스템 등 패키지SW를 더 세분류하면 시스템SW, 개발용SW, 응용SW 등 3가지로 구분할 수 있으며, 당사는 그룹웨어, XEP(포탈) 등을 취급하고 있기 때문에 응용 SW에 해당하는 분야에 속해 있습니다. 구분 정의 비고 시스템 SW OS와 같이 시스템을 운영 관리하는 소프트웨어 개발용 SW 프로그램 개발설계를 담당하는 소프트웨어 응용 SW 임의 특정분야에서 특정목적을 수행하는 소프트웨어 당사 해당 분야 당사는 공공기관 및 금융/일반기업을 대상으로 협업과 커뮤니케이션, 프로세스 관리등을 지원하는 B2B 소프트웨어를 개발, 구축 및 서비스하고 있습니다. 당사의 솔루션은 그룹웨어, 포털, 모바일 등 협업 업무환경 지원을 위한 제품과 BPM, PAL 등 프로세스 자동화를 지원하는 제품 등으로 구분됩니다. 당사는 EKP/BPM 시장에 대한 기술력 및 브랜드 인지도를 보유한 SW 기업으로 공공, 금융, 대기업 및 중견, 중소기업 등 산업부문별로 많은 고객사 레퍼런스를 보유하고 있습니다. 당사는 축적된 경험과 기술력을 바탕으로 지속적인 제품개발을 진행하고, 고객사에 최적화된 구축 능력 및 최상의 유지보수 능력을 바탕으로 국내 EKP/BPM 시장에서 강자의 위치를 유지하고 있습니다. (나) 소프트웨어 산업의 특성 1) 고부가가치사업 소프트웨어 산업은 대표적인 지식산업이면서 동시에 기업 및 정부에 이르는 각 경제주체의 지식창출과 활용 그리고 파급력이 있어서 핵심적 역할을 하는 21세기 지식정보화 시대의 기간산업으로 다른 산업과 비교할 때 연구개발 및 지적노동 투입이 월등히 높은 지식집약적인 고부가가치사업입니다. 2) 신 패러다임 주역으로 등장 상상력과 창의력 실현의 도구인 소프트웨어가 창조경제의 핵심방향으로 부상하는 가운데 소프트웨어는 창의력, 상상력 기반의 창조지식 창출도구인 동시에, 제품 고도화와 서비스 혁신의 핵심가치로 新패러다임 견인의 주역으로 등장하였습니다. 특히 C-P-N-D[콘텐츠(Content), 플랫폼(Platform), 네트워크(Network), 디바이스(Device)로연계되는 가치사슬]의 가치사슬 간 연계가 강화되면서 소프트웨어는 그 한가운데있으며, 소프트웨어 경쟁력을 갖춘 기업이 IT시장을 주도하는 추세로 변화하고 있습니다. 3) 지식정보화 사회 소프트웨어 산업은 지식정보화 사회의 핵심 플랫폼으로 선진국형 지식서비스 중심 경제구조로의 전환에 필수적인 핵심 산업으로 급부상하고 있습니다. 정보와 지식이 중요한 분야로 등장하게 되었으며 정보를 창출하는 지식산업이 주축을 이루면서 고도산업사회로 발전하게 되었습니다. (다) 소프트웨어 중심의 경제로의 환경변화 무형재 중심 사회가 도래함에 따라 소프트웨어의 중요성이 점점 더 부각되고 있습니다. 특히 하드웨어와 제조업 중심의 경제성장을 이룩한 우리나라는 소프트웨어에 대한 발전적 대응이 더욱 크게 요구되고 있습니다. 소프트웨어는
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하드웨어를 제어하여 그 기능을 원활하게 만들어주는 역할을 뛰어 넘어 창의력과 상상력을 발휘하여 새로운 서비스를 만들어 낼 수 있고, 제품을 고도화하고 서비스 형태를 혁신시킴으로써 기존 산업의 패러다임까지도 바꾸어 소프트웨어 중심의 경제로의 전환을 맞이하고 있습니다. 나. 산업의 성장성 (1) 국내 시장 규모 (가) 소프트웨어 산업 국내 SW 시장은 제4차 산업혁명의 핵심 요소 기술인 인공지능(AI), Big Data, 사물인터넷(IoT) 등 신기술 융합에 대한 논의가 본격화되었으며, 산업 전반에서 디지털트랜스포메이션을 위한 SW 인프라 고도화가 집중적으로 추진되고 있습니다.이에 따라 산업 전반에 걸쳐 Cloud, Big Data, 인공지능, 블록체인, IoT 등의 신기술 도입이 확산되고 있으며, 이를 실증하기 위한 프로젝트 추진이 활발하게 진행되고 있습니다. 소프트웨어정책연구소(SPRi)에 따르면 국내 SW산업 시장규모는 2020년 28.2조원에서 2021년 29조원으로 약 2.8% 성장할 것으로 예상되며, 2021년도 부문별로는 패키지 SW가 5.8조 원, IT서비스는 9.4조원, 게임 SW가 13.8조 원으로 예상되고 있습니다. 국내 SW산업은 지속적인 성장세를 유지하다가 2020년 코로나19의 여파로 인해 기업 IT투자가 초반 위축됐지만 하반기들어 회복세로 돌아서고 비대면 서비스 확대에 따라 전체적으로는 큰 변화가 없는 것으로 예상되며, 2021년도에는 이월된 IT 프로젝트들이 재개되면서 IT 수요는 점차 회복될 것으로 예상됩니다. 다만, 대기업은 충분한 자금과 기술 노하우로 회복세가 뚜렷하겠지만, 중소기업은 현실적인 한계로 IT투자는 저조할 것으로 예상되며, 업종별로도 기업실적과 IT 투자는 양극화 현상이 나타날 것으로 예상 됩니다.국내 기업용 솔루션 시장규모는 비대면 서비스 확대에 따른 협업 SW 등 SW시장이 전체 성장을 주도하면서 전년대비 6.0% 성장한 5.3조원으로 전망하고 있으며, 향후 5년간 연평균 5.0% 씩 성장하여 2025년에는 6.4조원의 규모를 형성할 것으로 전망하고 있습니다. 국내 기업용 솔루션 시장규모.jpg 국내 기업용 솔루션 시장규모 국내 기업용 솔루션 시장규모 전망.jpg 국내 기업용 솔루션 시장규모 전망 특 히 코 로나19로 인한 비대면으로 화상회의, 재택근무, PC 원격제어 등의 수요가 활성화되면서 Cloud 시장은 향후 성장성이 가장 높을 것으로 예상되고 있으며, 산업 전반의 비대면 환경이 빠르게 확산되고 일상생활의 디지털화가 가속화되면서 DBMS 시장의 확대 및 시간과 공간의 제약을 받지 않는 Cloud 환경으로의 전환도 빨라지고 있습니다. 또한, 코로나19로 인한 '사회적 거리두기' 시행에 따라 비대면 근무 시 효율적인 업무관리를 위해 협업, 메신저, 근태관리, 회상회의 등의 솔루션 기술개발이 더욱 확산되면서 원격근무 솔루션 수요가 증가하였습니다. 2021년 원격근무 관련 시장규모는 4,950억원 수준으로 전년도대비 6.4% 성장할 것으로 전망되고 있으며, 모바일 협업 툴 사용자 수 또한 화상회의, 온라인 강의 등으로 2020년도에는 2019년 대비 16배나 증가하는 등 2021년도에도 증가세가 유지될 것으로 예상됩니다. 한편 정부는 2020년 7월 공공중심의 디지털 뉴딜 정책을 발표하여 2025년까지 적극적인 투자로 공공부문 SW산업은 성장할 것으로 예상됩니다. '클라우드 플래그십 프로젝트', '클라우드 바우처', '공공부문 클라우드 도입 및 이용 활성화' 사업 등 IT시스템을 Cloud로 전환하는 사업들이 진행되고 중소기업 등을 대상으로 Cloud 도입 및 전환에 대해 지원 및 지방자치단체 및 공공기관에도 투자가 지속적으로 이뤄질 예정입니다. (2) 경기변동의 특성 (가) 소프트웨어 산업 일반적으로 기업들의 IT 투자는 시스템의 진부화 및 노후화, 또는 업그레이드 시기에 따라 일정한 교체주기를 가지기도 하지만, 소프트웨어 산업도 국내/외 경기 변동 및 공공 정책의 영향을 받습니다. 일반적인 경우 기업은 설비 투자를 집행한 후 IT투자를 집행하기 때문에 SW산업은
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경기의 후행적인 성격을 가지게 됩니다. 공공 시장의 경우는 경기 변동에 의한 영향 보다는 정부의 IT투자 계획이나 해당 년도 예산 편성에 영향을 받습니다. (3) 계절성 (가) 소프트웨어 산업 당사의 주요 고객사는 크게 공공기관과 일반 기업, 금융기관으로 구분되며, 공공기관의 경우 계절성이 있어 4분기에 매출이 집중되는 특성이 있습니다. 일반기업과 금융기관은 공공기관에 비해 계절적인 변동영향이 적은 편 입니다. 다. 국내 시장여건(1) 시장의 안정성 (가) 소프트웨어 산업 수요에 영향을 주는 요인으로 정책적 요인과 기술적 요인으로 나누어 볼 수 있습니다. 정책적 요인은 공공사업의 경우에는 국가정책에 따라 가장 큰 변수로 작용합니다. 예를 들어 2015년도 3월 1일 행정자치부의 원문공개 사업 추진으로 공사·공단을 대상으로 원문공개 연계를 위한 고도화 사업을 추진하였으며, 이를 위해 당사의 그룹웨어고객사를 대상으로 원문공개연계 사업 또는 고도화 사업을 추진한 바 있습니다. 일반기업의 경우에도 금융감독원의 정책을 수용해야 하는 금융기업 또는 개인정보보호법등 국가정책에 영향이 미치는 경우 수요 변동에 영향을 줄 수 있습니다. 기술적 요인으로는 MS사의 IE(Internet Explorer) 웹브라우저 서비스 중단, 호환성 문제 및 보안상의 이유로 PC에 설치되는 ActiveX 제거 등 IE에 종속적인 기술들이 이슈가 되어 표준 웹기술을 적용한 크로스 브라우징 지원 환경 구축을 위한 시스템 도입 수요가 급증하고 있습니다. 이와 같은 수요 변경에 영향을 줄 수 있는 국가정책 및 기술적 트렌드에 발을 맞추어 당사는 지속적인 패치 및 기능 업그레이드를 통해 고객의 니즈에 부합하는 소프트웨어 사업을 추진하고 있습니다. (2) 경쟁 상황 (가) 소프트웨어 산업 당사의 주요 경쟁업체로는 당사가 주력하는 EKP 부문에서 JAVA 계열, Microsoft 계열, IBM Notes 계열로 서비스하는 여러 경쟁업체들이 있습니다. Microsoft 또는 IBM Notes 계열 업체들은 글로벌 비즈니스를 통한 규모 있는 실적을 보유하고 있으나, 국내 정부공공 및 기업의 한국적인 전자결재 프로세스 및 유연한 타 시스템과의 연계/연동 지원의 한계로 당사의 우수성과 기술력이 입증되었으며, 구축 후 유지보수 비용의 부담이 글로벌 벤더의 유지보수 지원정책에 따라 비용부담 및 기술지원에 불만이 늘어나 JAVA 계열로 국내 기술력을 기반으로 개발된 솔루션으로 재구축하는 사례가 늘어나고 있습니다. 당사는 경쟁업체 대비 최신의 IT 트렌드를 반영한 기능 추가 및 UI/UX를 개선하였으며, 크로스브라우징 사용자 환경을 완벽하게 지원하여 공공부문과 기업부문의 요구에 모두 부합하는 솔루션을 제공하고 있습니다. 이러한 솔루션의 우수성과 구축 후 안정적인 시스템 운영지원을 통한 차별화 전략으로 공공시장과 기업시장에서의 시장점유율을 높여 나갈 계획 입니다. 라. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점(1) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 (가) 소프트웨어 산업 당사가 영위 중인 EKP 및 BPM 솔루션 시장은 기술적인 진입장벽보다 시장에 대한 전문지식 보유, 컨설팅 능력, 구축 실무경험 그리고 20여년간의 시장 활동을 통해 형성된 브랜드 충성도가 경쟁력을 좌우하는 주요 요인입니다. EKP 및 BPM솔루션 시장은 공공과 기업시장으로 구분할 수 있으며, 공공시장의 경우 정부의 IT관련 각종 규제 준수를 위한 초기투자비용(GS인증, SP인증, 정부프레임워크 준수, 웹 접근성, 전자문서유통, 기록물관련법, 원문정보공개법, 개인정보보호법 등)과 브랜드충성도가 중요하여 20여년간 형성된 브랜드 충성도와 전문지식으로 당사 EKP는 공공시장에서 독보적 위치를 확보하고 있는 상황입니다. 기업시장의 경우 일반기업과 금융기관의 업무특성에 대응되는 제품이 요구되고 있으며, 일반기업에서 요구되는 차세대 포털 및 협업솔루션, 프로세스 자산화 시스템 등의 부문에서 독보적인 경쟁력을 갖고 있습니다. 금융기관은 BPM엔진기반 BPR시스템 등 업무자동화 구성요소가 주요한 경쟁력이
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되고 있으며, 개인정보보호 및 한층 강화된 시스템 보안성 기준을 준수하는 제품을 확보하여 시장요구에 적극 대응하고 있습니다. (2) 회사의 경쟁상의 강점 (가) 소프트웨어 산업 1) 브랜드 인지도 및 검증된 솔루션 당사의 제품은 1,200여개의 공공/일반기업 및 190만 고객을 통해 검증된 제품이며, 이미 그룹웨어 부문에서는 솔루션 인지도를 확고하게 자리 잡고 있습니다. 객관적인 평가에서도 제품에 대한 정부용 표준 전자문서시스템 인증, GS(Good Software) 품질인증을 받았으며, 제품 인증뿐 아니라 품질관리를 위한 ISO9001인증을 획득하였습니다. 주요 사업수행 실적으로는 정부, 공공, 군, 지자체, 제조, 서비스, 교육, 금융 등 다양한 분야별 레퍼런스 및 경험/노하우를 축적하였으며, 대규모 사용자를 대상으로 안정적으로 서비스 제공하고 있는 검증된 솔루션입니다. 2) 뛰어난 기술력당사는 전문 R 조직을 보유하고 있으며, 그룹웨어 Core Engine의 자체 개발을 통해 원천기술력을 보유하고 있습니다. 지속적인 고객 요구사항 대응과 IT트렌드에 맞는 지속적인 제품 개발을 통해 제품 확장, 융합 등 다양한 제품 라인업을 확장하고 있습니다.또한, 제품의 품질보증 및 풍부한 사업경험과 기술력을 갖춘 전문 인력을 보유하고 있습니다. 3) 안정적인 유지보수 지원체계 고객지원 전문 조직을 통해 안정적인 지원체계를 운영하고 있습니다. 체계적인 유지보수 지원 프로세스, 자동화된 시스템을 바탕으로 고객만족을 위한 최상의 지원 서비스를 제공하기 위해 고객사별 전담인력 배치 및 유지보수 정책에 따라 월별/분기별 사전점검 및 예방활동과 연 단위 유지보수 계약을 통한 안정적인 유지보수 서비스를 제공하고 있습니다. 다양한 산업의 고객군을 응대하였던 경험력과 당사의 제품과 서비스를 지속적으로 사용하며 변치 않는 신뢰관계를 쌓아가고 있으며, EKP 부문 600개가 넘는 고객사를 운영 지원하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등에 관한 사항 (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 백만원, %) 품 목 생산(판매) 개 시 일 주요상표 매출액 (비율) 제 품 설 명 SW부문 용역매출 HANDY GroupwareBizFlowSW 관련 개발용역 등 - 전자결재, 메일, 게시판, 일정관리, 기록관등 기업/기관의 의사결정과 소통, 업무효율화를 위해 필요한 여러 가지 기능을 패키지로 제공하는 협업지원 시스템- 기업 내부의 업무 프로세스를 가시화하고업무규칙, 사람, 조직, 시스템을 프로세스 중심으로 실행하도록 통합하고 지휘하며, 업무프로세스를 지속적, 점진적 개선을 통해 최적화할 수 있도록 지원하는 시스템 용역매출 유지보수 구매(납품)한 소프트웨어를 최적의 상태에서활용ㆍ유지하기 위해 제공되는 제품지원, 기술지원, 사용자지원 등의 서비스를 의미 기타매출 나. 주요 원재료 등의 현황 당사가 영위하는 사업의 특성상 별도의 원재료가 투입되지 않고 있으므로 해당사항 없습니다. 다. 원재료 가격변동 추이 당사가 영위하는 사업의 특성상 별도의 원재료가 투입되지 않고 있으므로 해당사항 없습니다. 라. 원재료의 제품별 비중 당사가 영위하는 사업의 특성상 별도의 원재료가 투입되지 않고 있으므로 해당사항 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 생산능력 및 생산실적 그리고 가동률 당사는 소프트웨어를 개발 및 공급하는 기업으로 해당사항 없습니다. 나. 생산설비의 현황 등 (1) 최근 3년간 변동사항 당사는 소프트웨어를 개발 및 공급하는 기업으로 해당사항 없습니다. (2) 설비의 신설, 매입계획 당사는 소프트웨어를 개발 및 공급하는 기업으로 해당사항 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제13기 제12기 제11기 SW부문 용역매출 HANDY GroupwareBizFlowSW 관련 개발용역 등 수 출 내 수 합 계 용역매출 유지보수 수 출 내 수 합 계 기타매출 수 출 내 수 합 계 NW부문 상품/용역매출 네트워크장비 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로
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및 판매방법 판매조직 21.4q 영업조직.jpg 21.4q 영업조직 구분 주요업무 공공영업 공공/채널 SW부문 영업 기업금융영업 기업/금융 SW부문 영업 ※ 2020년 1월 20일 당사는 네트워크 사업부문 영업 중지를 결의하고, 1월 31일자로 네트워크 사업부문 영업을 중지하였습니다. (2) 판매경로 (가) 소프트웨어(SW) 사업부문 판매조직은 크게 본사와 협력사로 구분할 수 있습니다. 본사의 경우 대규모 사이트 및 주요 고객에 대한 판매와 지역 협력사의 영업활동을 지원하며, 지역협력사는 각 지역별 지방이전 기관 및 기존 중소규모 고객을 대상으로 영업활동을 전개하고 있습니다. 또한, 지방에 위치하고 있는 기업, 은행, 중소규모 기관 등의 수주 확도를 높일 수 있도록 본사에서 영업전략 및 공동제안작업을 지원하고 있습니다. (3) 판매전략 (가) 소프트웨어 사업 당사의 SW 판매전략은 타겟 시장을 공공부문과 기업부문으로 구분하여 2-Track 전략을 기본으로 하고 있습니다. 공공부문의 경우 정부 및 공공기업에서 요구하는 전자정부 프레임워크와 시큐어코딩등 표준 보안을 지키는 등 정부 및 공공기업에서 요구하는 사양을 맞추는 데 초점을 두고 있습니다. 또한 고객이 본 시스템을 원활하게 사용할 수 있도록 고객의 요구 및 니즈를 오랜 기간 관계를 통한 소통을 통하여 정부 3.0을 표방한 원문정보공개시스템연계를 통해 표준기록관시스템 등으로 기록물 이관과 기타 여러 사업에 적극 참여하고 있습니다. 또한 클라우드 환경기반으로 구축 중인 온-나라시스템 사업에도 적극적으로 참여하는 전략을 세우고 있습니다. 금년에는 특히 특정 고객사의 요청으로 구축한 기능 중에서 일반적으로 다른 고객사에도 도움이 될 만한 기능을 단품화 하여 기존 1,200여개의 고객사에 판매하는 단품 기능 사업에도 역량을 집중하고자 합니다. 기업부문의 경우 당사의 강점인 제품 기술력, 사업수행경험(노하우), 유지보수지원 체계를 바탕으로 기업 및 금융권 고객의 요구에 대응하고 있습니다. 특히, 당사의 전문분야인 전자결재 기능과 ERP 등 기간계 시스템과의 업무연동, 고객 친화적 커스터마이징 지원역량 등을 강조하며 고객의 업무효율성 증대에 효용성이 있음을 차별화 요소로 활용하고 있습니다. 또한, 최근의 기업환경에서 활용도가 높은 협업도구 등 특화 기능과 모바일 기기를 통한 업무서비스 제공 등을 통해 고객이 원하는 다양한 서비스를 구현하는 제품을 만들고 홍보하는 전략을 세우고 있습니다. (4) 수주현황 소프트웨어 사업부문의 수주현황은 다음과 같습니다. (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 천원) 품목 수주일자 납기 수주총액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 프로젝트 유지보수 합 계 ※ 납기는 각 계약건별 모두 상이하여 당기말 현재 기준의 수주잔고를 포괄적으로 작성하였습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 재무위험 관리요소 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치이자율위험, 현금흐름이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 회사는 특정 위험을 회피하기 위하여 파생상품을 이용하고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다. 나. 외환위험 당사는 외화로 표시된 거래를 수행하고 있으므로 환율변동으로 인한 위험에 노출되어 있으며, 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 2021년 2020년 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락 USD 다. 신용위험 신용위험은 기업 및 개인 고객에 대한 신용거래
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및 채권 뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름, 유리한 파생상품 및 예치금 등에서도 발생합니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타내고 있습니다. 보고기간말 현재 회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 2021년 2020년 현금및현금성자산 장단기금융상품 장단기매출채권 장단기기타수취채권 당기손익공정가치측정금융자산 합 계 (1) 위험관리당사는 은행 및 금융기관의 경우 A 신용등급 이상과만 거래합니다. 기업 고객의 경우 외부 신용등급을 확인할 수 있는 경우 동 정보를 사용하고 그 외의 경우에는 내부적으로 고객의 재무상태와 과거 경험 등을 근거로 신용등급을 평가합니다. 고객별 한도는 내부 및 외부 신용등급에 따라 고객별 한도의 준수 여부를 정기적으로 검토합니다. 개인 고객에 대한 매출은 현금 거래만을 허용하여 신용위험을 최소화합니다. 당사의 신용위험은 개별 고객, 산업, 지역 등에 대한 유의적인 집중은 없습니다. 당사가 보유하는 채무상품은 모두 낮은 신용위험의 상품에 해당합니다. 이러한 채무상품들에 대해서는 신용등급을 모니터링하여 신용위험의 하락을 평가하고 있습니다. (2) 신용보강일부 매출채권에 대해서는 거래상대방이 계약을 불이행하는 경우 이행을 요구할 수 있는 담보설정 등의 신용보강을 제공받고 있습니다. (3) 금융자산의 손상 당사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. - 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권 - 당기손익 공정가치로 측정하는 채무상품 - 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다. 가) 매출채권 당사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 과거 손실 정보는 고객의 채무 이행능력에 영향을 미칠 거시경제적 현재 및 미래전망정보를 반영하여 조정합니다. 매출채권 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 경우 제각하며, 매출채권에 대한 손상은 손익계산서상 대손상각비로 순액으로 표시되고 있습니다. 제각된 금액의 후속적인 회수는 동일한 계정과목에 대한 차감으로 인식하고 있습니다.나) 상각후원가 측정 기타 금융자산 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에는 대여금, 보증금, 선급금, 기타 미수금 및 미수수익 등이 포함됩니다. 회사는 상각후원가로 측정되는 기타 금융자산에 대한 손실충당금을 인식하였으며, 손실은 기타 금융자산 개별로 계산하였습니다. 경영진은 적어도 한 개 이상의 주요 신용평가기관에서 투자 등급인 신용등급을받은 상장 회사채의 경우 '신용위험이 낮은' 것으로 간주합니다. 그 외 금융상품은 채무불이행 위험이 낮고 단기간 내에 계약상 현금흐름을 지급할 수 있는 발행자의 충분한 능력이 있는 경우 신용위험이 낮은것으로 간주하며, 지급할 수 있는 발행자의 충분한 능력이 없다고 판단되는 경우 손상을 인식합니다. (4) 당기손익-공정가치 측정 금융자산 회사는 당기손익-공정가 치 측정 금융자산에 대한 신용위험 에도 노출되어 있습니다. 당기 현재 회사의 관련 최대 노출금액은 해당 장부금액입니다. 당기: 507백만원 전기: 백만원) 라. 유동성위험 회사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성 위험을 관리하고 있습니다. 신중한 유동성 위험 관리는 충분한 자금의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 활발한 영업활동을 통해 회사 자금팀은 신용한도 내에서 자금여력을 탄력적으로 유지하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 회사의 유동성위험 분석내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 1년이하 1~2년 2~5년 합계 매입채무 기타지급채무 장기기타지급채무 지급보증 리스부채 합 계 (단위 : 천원) 구분 1년이하 1~2년 2~5년 합계 매입채무 기타지급채무 장기기타지급채무 지급보증 리스부채 합 계 상기 만기분석은 이자를 포함한 금융부채의 할인되지 않은 현금흐름을 기초로 회사가 지급하여야 하는
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가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. 마. 자본위험 당사는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 자사주 및 배당관리 등의 정책을 사용하고 있습니다. 당사의 전반적인 전략은 전기와 변동이 없습니다.당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 재무상태표상 총부채를 자본으로 나누어 산출됩니다. 당사는 외부적으로 강제된 자기자본규제의 대상은 아니며, 내부관리목적으로 자본조달비용과 각 자본항목과 관련된 위험을 검토하고 있습니다. 보고기간말 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 부채 자본 부채비율(%) 바. 파생상품 및 풋백옵션등 거래현황 (1) 파생상품의 개요 당사는 미래에 지급할 수입대금 등의 환율변동으로 인한 미래현금흐름의 위험을 회피하고자 삼성선물 등과 장내파생상품계약을 체결하여 환율변동을 헤지하고 있습니다.파생상품계약과 관련하여 발생된 손익은 한국채택국제회계기준에 따라 당기손익으로 인식하였으며, 모든 파생상품의 공정가액은 거래상대방이 제공한 평가내역을 이용하였습니다.당사가 의무를 부담하고 있는 파생상품에 관한 사항은 재무제표에 대한 주석 12. 당기손익공정가치측정금융자산을 참조하여 주시기 바랍니다. (2) 파생상품 손익현황 보고 기간말 현재 회사의 파생상품 및 비파생상품의 평가내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 파생상품거래이익 파생상품거래손실 당기손익공정가치측정금융자산평가이익 당기손익공정가치측정금융자산처분손실 당기손익공정가치측정금융자산평가손실 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요 계약 계약명 계약 상대방 계약 내용 세일즈 파트너 계약 아인톱시스템, 월드소프트 등 - 당사 및 당사 파트너 제품을 판매 및 유통, 유지보수 할 수 있는 권한을 부여 - 당사의 경쟁 관계에 있는 제품 및 유사제품 취급 금지 - 파트너의 교육 및 기술인력 지원 요청에 대하여 당사는 최대한 협력하여 지원 - 역할에 따른 양사의 라이선스 수익 배분 정책- 유지보수 수익배분 정책 사업 협력 계약 에이치에스포스, 핸디시스템즈, 핸디아이씨에스,핸디코어 - 핸디가 공급하는 제품의 판매, 프로젝트 및 유지보수 수행, 영업 및 기술지원 등 - 비독점적 영업권을 부여하며, 2019년까지는 직접 판매할 수 없으나 2020년부터는 직접판매 가능 - 수행 방식 : IPR(Initial Project Report)을 근거로 하여 핸디로부터 일괄 발주형태(Turn-Key)로 도급받아 수행하며, 하자보수까지 책임- 계약기간 : 2019.05.01~2022.12.31 - BizFlow는 BPM(Business Process Management) 소프트웨어 프로그램 Ver11.x 소유자로써 BizFlow의 독점 소프트웨어를 핸디소프트 제품에 통합하여 이를 배포하는 라이선스를 제공 하기로 함- 핸디소프트는 본 계약 조건에 따라 수수료 및 로열티 등을 BizFlow에 지불하여야 하며, 기간은 2012.01.01 부터 소급적용하여 2021.12.31(만료일) 까지로 한다. *) 2020.01.20 네트워크 사업 영업정지 결의에 따라 총판 계약 및 제품공급 계약이 해지되었습니다. 나 . 연구 개발활동 (1) 연구개발조직 연구소조직도.jpg 연구소조직도 구분 주요업무 협업기술연구소공통기술연구소 1. 그룹웨어의 결재, 문서함, 정부기관간 전자문서유통 기능 개발2. 메일, 일정/설비, 게시판 및 협업 기능 개발3. 제품 구조의 설계 및 개선 업무4. 기록관리시스템 개발5. 정부과제 수행 첨단기술연구소 1. 지능형 협업 플랫폼 개발2. 정부과제 수행 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 2021년 (제13기) 2020년 (제12기) 2019년 (제11기) 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용 처리 제조원가 판관비 소 계 (정부보조금) 합 계 (매출액 대비 비율) 다. 연구개발실적 구분 연구개발제품 연구개발 개요 연구개발내용
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Groupware ActiveX 컨트롤을 순수 웹기술로 대체 - 그룹웨어에서 사용하는 ActiveX 컨트롤 제거- 표준 웹 적용하여 IE, Chrome, Safari 브라우저 지원- PC뿐 아니라 각종 모바일 디바이스 지원- UI 전면 개편으로 사용성 개선- 결재보다 향상된 개념의 업무관리 기능 도입 그룹웨어 모바일 UX 개선 및그룹웨어 미구현 기능 추가 - Handy Mobile 개발 Platform 적용- Handy Mobile 제품군의 Family Look 적용- 사용자 편의성 확대를 위한 UX 개선- Phone, Tablet 각 특성에 맞는 UX 개선- 그룹웨어 미구현 기능 추가/개선을 통한 고객 요구사항 충족 그룹웨어 기능 고도화 개발 - 초기화면 UI 개선- 웹메일 기능 강화- 웹기반 QDB 연계기능- 기업용 결재기능 개발 그룹웨어 기능 고도화 개발 - CCPortal 리뉴얼- 결재시스템 편의성 제공- 메일 기능 강화- 일정 리뉴얼- 표준 암호화 지원- Google 시스템 연동을 통한 캘린더, 주소록 기능 개선 그룹웨어 기능 고도화 개발 - UI/UX 개선- Secure Coding 준수- 결재 기능 개선- 웹메일 기능 개선- 일정/설비 기능 개선- 팀 협업 기능 개발- 모바일 연계기능 개선- 간편 결재 개발- 티베로 DB 지원- 웹접근성 개선- Hybrid 메일 개발- 간편 결재 개발- 웹 기반 결재 문서유통 개발- 웹 기반 공공 결재 지원- 문 서24 연계- RMS 연계 - 대내발송문서(협조문)에 첨부관인 날인 기능 개발 - 비정식사용자는 결재선 지정 조직도에 표시되지 않도록 예외처리 - HWPML 이관 문서 그룹웨어 문서보기(Viewer)로 열람지원 - 지정된 사용자 결재선 포함 시 감사실 공람기능 개발 - 기관별 대외발송문서 지정 기능 개발 기업용 그룹웨어 신규 개발 - UI/UX 컨설팅에 따른 기업용 그룹웨어 개발- Frame 없는 UI/UX- 기능간 연계 개발- Hybrid Mail 개발 - 신규 게시판 개발- 대용량 메일 개발- 신규 팀 협업 개발 기업용 그룹웨어 기능 고도화 개발 - 기안/시행 서식 지원 개발- N중 발수신 개발- 문서 이력 보기- 문서 본문 비교 지원 개발- 메일 동명이인 표기방법 개선- 일정 구글 연동 지원 개선 기업용 그룹웨어 기능 고도화 개발 - 결재문서함 분할 보기 지원 개발- 특정 서명칸 서명일자 기능 개선- 메일, 게시판 제목 태그 지원 개발- 공유, 공용 연락처 기능 개발 기업 및 공공 그룹웨어 통합 개발 - 기업 및 공공 기능 통합 개발- 지능형 기능 개발 그룹웨어 기능 고도화 개발 - HTML 기안기 환경 일괄기안 개발 - HTML 기안기 환경 회신기안 개발 - 그룹웨어 웹편집기에 "사이냅 웹편집기" 추가 지원 - 그룹웨어 웹편집기에 "Raon K Editor" 추가 지원 - 나모 웹데이터 플러그인 지원 기능 개발 - 부서기호 방식의 기안문서 수신처 지정 기능 개발 - 결재, 문서함 목록의 필드 너비 사용자 조정 기능 개발 - 메일 편지함 기간별 백업 기능 개발 - Outlook에서 발송되는 비표준 형식의 메일 수신 개선 - 스퀘어(협업) 그룹의 가입 및 탈퇴기능 개발 - 행정자치부 원문공개 개선 권고사항 적용- 결재문서 생성 시 한글 워드프로세서 개발형(HPWX) 표준 지원- 결재 커스텀폴더 지원- 개인 사용자들의 결재, 문서함(폴더) 공유 기능 개발- 관리자 설정에 의한 부서 문서함(폴더) 공유 기능 개발- 동영상(스트리밍) 게시판 기능 개발- 스퀘어(협업) 그룹에서의 업무관리 / 간트챠트 View 개발- Office 365 일정 동기화 지원- Link형 게시판 개발 - 한글 2022 워드프로세서 기안기로 지원 - 한글과 컴퓨터 웹한글 기안기로 지원 - Log4j 버전 업그레이드 (2.15.0 → 2.16.0) - 고해상도 모니터(3840*2160) 환경 지원 - 웹한글 기안기 환경 문서 24 연계 지원 - 웹한글 기안기 환경 원문공개 연계 지원 - Maria DB 환경 지원 - 가상화 PC 환경 지원 개발 - 결재문서 저장 시 HWPX 확장포맷
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지원 - 이중결재 흐름 지원 - HTML 기안기 환경 예산통제 흐름 지원 - 공문서유통 접수문서 XML변환 처리속도 개선 - 자동배부 기능 개발 - 아래한글로 작성된 결재문서 웹한글로 열람기능 개발 - 웹한글로 작성된 결재문서 아래한글로 열람기능 개발 - 설비 멀티트리 구성 지원 그룹웨어 기능 고도화 개발 - 그룹웨어 조직도의 사용자를 스마트폰 주소록에 One Click 저장 기능 개발 - 모바일 환경 기록물등록대장 열람권한 설정 기능 개발 - 모바일 그룹웨어 초기화면 UI 개선 - 모바일 환경 설비 멀티트리 구성 지원 BMS BMS 업무관리 시스템 개발 - 과제카드관리 개발 - 문서관리 개발 - 지시사항 개발 - 문서관리 개발 - 메모보고 개발 - 일정관리 개발 - 협업관리 개발 - 업무메일 개발 - 회의관리 개발 AMS AMS 영구 기록관리 시스템 개발 - 기록관리 기준 관리 및 분류 기준표 연계 - 생산현황보고 개선 - 전자파일 진본성 검사 - 문서보존 포맷, 장기보존 포맷 관리 - 기록물 재 분류 및 열람 관리 - 검색 및 시스템 관리 - IoT 장치 표준 연동 기능- 시멘틱 데이터 프로세싱- 이벤트 처리 기능 - 센서 연동을 위한 미들웨어 개발- 제품 홍보 마케팅 / 국내(2014 국제 사물인터넷전시회, K-TECH2014. CES 2015) 외 전시Open API 및 개발Library 구현 - 회원 가입 기능 개발- 센서별 모니터링 기능- 사용 데이터 메터링 기능- Cloud 기반 운영 가능하도록 개발- AWS 상의 IoT Platform 서비스 운영 - oneM2M 표준 지원 - 빅데이터 처리 기능- 사용성 강화- 포털 화면 개선- 플랫폼 안정화- 스마트 오피스 융합 시범 서비스 개발- 스마트 스쿨 시범 서비스 개발 - Open Paas-Ta기반의 IoT 플랫폼 서비스 개발 진행 - IoT 서비스 개발을 쉽게 할 수 있도록 IoT Platform 을 DevOps 환경 기능 제공 사물인터넷(IoT) 스마트 이너웨어를 활용한 신체정보 모니터링 및 건강관리 서비스 신체정보 모니터링 및 건강관리서비스 - 스마트 웨어러블 디바이스를 기반으로 한 신체정보 모니터링 및 건강관리 서비스 상용화 → 의류업체와 전문 디바이스 제조업체 협업 - 스포츠웨어 기술에 IoT 피트니스기술을 융합한 "스마트웨어" 제품의 상품화로 새로운 시장 개척 클라우드 클라우드 서비스 중소/중견 기업 협업지원클라우드 서비스 개발 - 클라우드 SaaS 서비스용 그룹웨어 버전 개발 - 기업용 팀 협업 지원 클라우드 서비스(SaaS) 기능 개발 - 클라우드 서비스 운영 지원 기능 개발 - 클라우드 서비스를 위한 아마존웹서비스(AWS) 플랫폼 적용 BPM PAL 5.0 아키텍처 경량화 및 순수 웹기술로 대체 - BPM 종속성 제거 - 표준 웹 적용하여 IE, Chrome, Safari 브라우저 지원 - 홈화면, MyPage 및 사용성 개선 PAL 5.1 모바일 지원 - 모바일 서비스 개발 - 검색엔진 연동 지능형플랫폼 HICAP 지능형 협업 플랫폼 개발 - 다중 Intent 처리 기능 개발- 자연어 처리 연계 기능 개발 지능형 의사결정시스템 IDS v1.0 지능형 의사결정 시스템 개발 - 각종 시스템(메일, SNS, 결재 등) 상에서의 의사결정 기능 개발- 지능화된 의사결정 흐름 제어 기술 개발 지능형 1차 방역시스템 지능형 1차 방역 시스템 - 발열체크 장비와 연계된 발열기록 관리 기능 개발 - 1차 방역을 위한 데이터 수집 및 분석 기능 개발 - 발생 이벤트 의사결정 지원 기능 개발 - 진단키트 연동 기능 개발 지능형 플랫폼 HICAP 지능형 협업 플랫폼 개발 - 엔진 경량화 작업(고객의 환경에 맞춰서 고기능 엔진과 경량 엔진 교체 사용 지원) - 오픈소스 DB 지원(MariaDB) 지능형 1차 방역시스템 지능형 1차 방역 시스템 - 여러 제조사의 발열 체크 장비 지원 기능 개발 - 관리자 대쉬보드 개발(분석된 데이터를 다양한 차트를 통해 일목요연하게 표시) - 사용자 등록 관리를 위한 전용 모바일 앱 개발 지능형 플랫폼 HICAP 지능형 협업
핸디소프트 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

플랫폼 개발 - 챗봇 질문/답변 서비스 개발 - 만족도 평가, 자동종료, 대화형 질문 처리 지능형 1차 방역시스템 지능형 1차 방역 시스템 - 버전 1.2 개발 - 사용자 등록 관리 웹용 UI 개발 - 검색 기능 개선 지능형 1차 방역시스템 지능형 1차 방역 시스템 - 소규모 고객사를 지원하기 위한 Lite 버전 개발 - 열화상 카메라 1대 지원 - 사업자 등록 관리 기능 지원 지능형 1차 방역시스템 지능형 1차 방역 시스템 - 장비별 사용자 등록 및 관리 기능 추가 - 관리자 서버와 열화상 카메라 간 통신방식의 개선 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유 현황 구분 특허권 저작권 상표권 출원 등록 - 세부현황 구 분 출원일 등록일 소유자 내 용 주무관청 특허권 ㈜핸디소프트 네트워크 디바이스 작업 매니저 특허청 ㈜핸디소프트 그래픽적 편집과 제어가 가능하고, 다양한 네트워크 장비를 지원가능한 네트워크 관리 시스템 특허청 ㈜핸디소프트 다중 모바일 센서 허브 기반 센싱 정보 공유 시스템 특허청 ㈜핸디소프트 사물협업 모델링 시스템 및 방법 특허청 ㈜핸디소프트 생체정보 기반의 이상징후 알림 시스템 및 이를 이용한 이상징후 알림 방법 특허청 ㈜핸디소프트 시맨틱 모델링 엔진 기반의 스마트 생활가전 제어 시스템 및 방법 특허청 ㈜핸디소프트 사고 발생 알림 시스템 및 방법 특허청 ㈜핸디소프트 최소 사고 정보 군집 분석을 이용한 교통사고 접수 시스템 및 방법 특허청 ㈜핸디소프트 트러스크 기반의 스마트워크 시스템 및 방법 특허청 ㈜핸디소프트 교통사고 확인 자동 음성 안내 시스템 및 방법 특허청 ㈜핸디소프트 교통사고 판단 장치 및 방법 특허청 ㈜핸디소프트 통합 경영표준 인증 관리 방법 특허청 ㈜핸디소프트 사물인터넷 장치 연동을 위한 메타 모델 조정 시스템 및 방법 특허청 ㈜핸디소프트 메시지 의도 분석 기반의 지능형 협업 지원 시스템 특허청 ㈜핸디소프트 노드 상태 예측 시스템 및 방법 특허청 ㈜핸디소프트 다중 이용 시설의 대피 유도 시스템 및 방법 특허청 ㈜핸디소프트 고도화된 지능형 협업 지원 시스템 특허청 ㈜핸디소프트 생활안전 상활전파 시스템 특허청 ㈜핸디소프트 생활안전 상황전파 방법 특허청 ㈜핸디소프트 데이터 통합 수집 시스템 특허청 저작권(프로그램) ㈜핸디소프트 BizFlow Groupware 6 (비즈플로우 그룹웨어 6) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 BizFlow 자료관 2 (비즈플로우 자료관 2) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 u-Device관리시스템 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 u-Service 저장소 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 핸디*솔루션 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 핸디*오피스 V 2.0 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 핸디*오피스 V3.1 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 핸디*오피스V3.5 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 핸디*워드 아리랑 V1.0 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 핸디*워드 아리랑 V2.0 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 핸디*인트라넷+ 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 핸디*펜 아리랑 V1.0 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 아큐미트 SNS 솔루션 v1(AccMeet v4) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 UC솔루션 아큐미트v4(AccMeet v4) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 UC솔루션 아큐미트v3(AccMeet v3) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 통합 멀티미디어 메시징 시스템 유엠엠v2.0(UMM v2.0) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 웹기반 화상회의 솔루션 시스템(AccuMeet) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 Handy XEP(핸디 엑스이피) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 HANDY Groupware 8(핸디 그룹웨어 8) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 HANDY UC 5(핸디 유씨 5) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 HANDYPIA IoT Platform Software (핸디피아 아이오티 플랫폼 소프트웨어) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 IoT(아이오티) 미들웨어 플랫폼 소프트웨어 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 핸디 엠에스씨피 한국저작권위원회
핸디소프트 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

㈜핸디소프트 GW 8.5/Cloud (그룹웨어 8.5/클라우드) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 핸디피아 사물인터넷 플랫폼 포 모바일(HANDYPIA IoT Platform for Mobile) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 핸디피아아이오티크로스빌더 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 e-Call 관제 시스템 서버(이-콜 관제 시스템 서버) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 HANDY GMS v1.0 (핸디 지엠에스 v1.0) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 핸디피아아이오티클라우드플랫폼서버 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 핸디피아장치용센서프로그램 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 트러스트 기반 안전운전 지원 앱 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 디엠 클라이언트 라이브러리(DM Client Library) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 이-콜 프록시피샵 소프트웨어(콜백 기능 포함) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 HANDY GMS v1.1 (핸디 지엠에스 v1.1) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 핸디피아 원엠투엠 서비스 브로커 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 커넥티드카 트러스트 서비스 앱 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 원엠투엠(oneM2M) 트러스트 에이전트 소프트웨어(SW) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 트러스트 분석 서비스 에이피아이(API) 소프트웨어(SW) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 HANDYPIA DM SERVER v1.0(핸디피아 디엠 서버) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 헬스케어서비스 v1.0 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 초대규모 아이오티 엣지 게이트웨이 미들웨어(Massive IoT Edge GW)-서비스 인터페이스 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 초대규모 아이오티 엣지 게이트웨이 미들웨어(Massive IoT Edge GW)-네트워크 프록시 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 초대규모 아이오티 엣지 게이트웨이 미들웨어(Massive IoT Edge GW)-네트워크 시뮬레이터 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 초대규모 아이오티 지능형 운용관리 프로그램 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 실시간 상황전파 시스템(HIDSP) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 HANDY Smart Office v10 (핸디 스마트 오피스 v10) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 HISCP(능동형 수집기) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 초대규모 IoT 엣지 게이트웨어 미들웨어 1.1 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 초대규모 IoT 지능형 운영관리 프로그램 - 노드상태 분석 한국저작권위원회 상표권 ㈜핸디소프트 특허청 ㈜핸디소프트 특허청 ㈜핸디소프트 아리랑 특허청 ㈜핸디소프트 HANDYSOFT 특허청 ㈜핸디소프트 핸디소프트 특허청 ㈜핸디소프트 HANDYSOFT 특허청 ㈜핸디소프트 핸디소프트 특허청 ㈜핸디소프트 비즈커뮤니티 BizCommunity 특허청 ㈜핸디소프트 비즈폼 BizForm 특허청 ㈜핸디소프트 비즈프로세스 BizProcess 특허청 ㈜핸디소프트 핸디*비즈웨어 Handy*Bizware 특허청 ㈜핸디소프트 핸디*비즈플레이스 Handy*Bizplace 특허청 ㈜핸디소프트 비즈와이즈 BizWise 특허청 ㈜핸디소프트 비즈포털 BizPortal 특허청 ㈜핸디소프트 핸디*비즈플레이스Handy*Bizplace 특허청 ㈜핸디소프트 HANDYSOFT 특허청 ㈜핸디소프트 HANDYSOFT 특허청 ㈜핸디소프트 HANDY BPM 특허청 ㈜핸디소프트 HANDYSOFT 특허청 ㈜핸디소프트 HANDY 특허청 ㈜핸디소프트 HANDY BIP 특허청 ㈜핸디소프트 특허청 ㈜핸디소프트 특허청 ㈜핸디소프트 특허청 ㈜핸디소프트 HANDY GRM 특허청 ㈜핸디소프트 특허청 ㈜핸디소프트 HANDY KMS 특허청 ㈜핸디소프트 특허청 ㈜핸디소프트 HANDY MH 특허청 ㈜핸디소프트 특허청 ㈜핸디소프트 HANDY PAL 특허청 ㈜핸디소프트 특허청 ㈜핸디소프트 HANDY PMS 특허청 ㈜핸디소프트 HANDY UC 특허청 ㈜핸디소프트 HANDY XEP 특허청 ㈜핸디소프트 특허청 ㈜핸디소프트 HANDYGMS 특허청 ㈜핸디소프트 HANDYGMS 특허청 ㈜핸디소프트 특허청
핸디소프트 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 당기 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 당기 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 본 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험 및 불확실성등 여러 요인을 포함할 수 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 외부환경에 의한 여러 복합적인 작용에 의해 발생될 수 있으므로 명확히 규정할 수 없습니다.당사는 본 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 당기 사업보고서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 당기보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이므로 회사의 이러한 위험요인이나 예측정보를 활용하는데 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 당사는 SW사업을 공공부문과 기업부문으로 구분하여 2-Track 전략으로 사업을 영위하고 있습니다. 공공부문은 정부 및 공공기업에서 요구하는 전자정부 프레임워크와 시큐어코딩등 표준 보안을 지키는 등 정부 및 공공기업에서 요구하는 사양을 맞추는 데 초점을 두고 신규 고객 발굴을 통한 제품 공급 및 기존 고객의 제품 고도화를 통해 지속적인 매출을 창출하고 있으며, 고객과의 오랜 관계를 통하여 정부 3.0을 표방한 원문정보공개시스템연계를 통해 표준기록관시스템 등으로 기록물 이관과 COVID-19 로 인한 언택트 근무환경의 확대에 따른 모바일 제품 공급 등 기타 여러 사업에도 적극 참여하고 있습니다. 기업부문은 최근의 기업환경에서 활용도가 높은 협업도구 등 특화 기능과 모바일 기기를 통한 업무서비스 제공 등을 통해 고객이 원하는 다양한 서비스를 구현하는 제품을 공급하는 데에 주력하고 있습니다. 2021년 COVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있으나, IT사업의 경우 비대면(Untact) 패턴으로 전환됨에 따라 회사의 매출에 미치는 영향은 다소 제한적 입니다. 가. 재무상태 (단위 : 천원) 구 분 재 무 상 태 증감액 증감율 제13기 제12기 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본총계 2021년말 기준 자산총계는 736억원으로 전년대비 73억원이 증가하였으며, 부채총계는 110억원으로 전년대비 37억원 증가하였고, 2021년말 기준 자본총계는 626억원 입니다. 2021년말 보유중인 현금성자산은 459억원이며, 클라우드 사업을 강화하기 위하여 메이븐클라우드서비스(주) 주식 50% 를 75억원에 취득 등으로 인하여 전년대비 48억원이 감소하였습니다.2021년말 기준 유동비율은 552% 이고, 부채비율은 17.52% 입니다. 유동비율은 전년대비 418% 감소하였으며, 부채비율은 전년대비 5.2% 증가하였습니다. 나. 영업실적 - 당사의 연결기준 영업실적은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 영 업 실 적 증감액 증감율 제13기 제12기 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 연구개발비 영업이익 기타영업외수익 기타영업외비용 금융수익 금융비용 관계기업투자지분에대한순손익 법인세비용차감전순이익 법인세비용(수익) 당기순이익 2021년 매출액은 170억원으로 2020년 177억원 대비 약 4% 감소하였고, 영업손익은 11억원, 당기순이익은 36억원을 기록하였습니다.
핸디소프트 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

2020년 1월 네트워크 사업 중단에 따라 NW사업 매출은 없으며, 2021년 실적은 계획상 2021년에 수주 및 매출 인식 예정이던 대형프로젝트의 수주지연으로 인한 매출 이월로 매출은 소폭 감소 되었으나, 수익위주 사업 집중 및 원가절감 영향으로 영업이익은 전년도대비 1억원 증가한 11억원을 달성 하였습니다. 한편 이연법인세자산효과에 대하여 실현가능성 점검에 따라 기존 전액 손상 반영하였던 부분을 일부 환입하여 법인세수익 17억원이 당기에 인식되었습니다. 4. 중 단사업 회사는 주식회사 다산네트웍스와 체결한 제품공급 계약에 따라 다산네트웍스 제품에 대한 Enterprise 시장 판매권을 보유하고 다산네트웍스 제품 및 상표권을 기반으로 네트워크 사업을 영위해 왔습니다. 하지만 2020년 1월 다산네트웍스로부터 2019년 연간 구매금액의 미달로 Enterprise 시장 판매권을 취소한다는 공문을 수령하였고, 2020년 1월 20일 이사회에서 네트워크 사업 중단을 결의하였습니다. 회사는 네트워크 사업 관련 계약 이관 및 자회사 지분과 자산 매각 등 후속조치를 완료하였으며, 네트워크 사업을 영위하고 있지 않는 점과 당기 매출 실적이 60백만원으로 저조하여 중요성이 낮아 네트워크 사업부문에 관한 세부적인 내용은 기재하지 않았습니다. 중 단영업의 영 업실적당기 및 전기 중 NW 사업부문의 영업실적은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업손실 법인세비용차감전중단영업손실 중단영업손실 ) 중단 영업으로부터 발생한 순현금흐름 당기 및 전기 중 NW 사업부문에서 발생한 순현금흐름은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 영업활동 순현금흐름 투자활동 순현금흐름 재무활동 순현금흐름 순현금흐름 5. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 (단위 : 천원) 구분 2021년(제13기) 2020년(제12기) 증감액 증감률 현금및현금성자산 단기금융상품 나. 자금조달 (1) 공시대상기간동안 조달한 자금의 원천별 조달규모, 자금조달비용 등 (단위: 천원) 차 입 구 분 조 달 실 적 금 액 이 자 율 상환 단기차입금 유상증자 전환사채 (2) 상환의무가 있는 조달자금의 항목별/만기별 상환금액 도래현황 (단위 : 천원) 항 목 1년미만 1~2년이하 2년초과 단기차입금 장기차입금 (3) 조달자금중 재무비율 준수, 차입제한, 배당제한 등의 조건이 있는 경우 그 내용과 조건 미준수시 회사에 미치는 영향 항 목 제한조건 미준수시 영향 다. 공시대상기간동안 지출한 자금중 회사에 중요한 영향을 미친 사항 - 해당사항 없음 6. 부외거래 본 보고서 'XI- 2-다 채무보증 현황' 및 'XI- 2-마 그 밖의 우발부채 등' 을 참조하시기 바랍니다 7. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항중요한 회계정책 및 방침에 관한 사항은 'III-5-2. 중요한 회계정책' 및 'III-5- 3. 중요한 회계추정 및 가정' 을 참조바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항해당사항이 없습니다.다. 법규상의 규제에 관한 사항해당사항이 없습니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항은 사업보고서 "Ⅱ-5. 위험관리 및 파생거래"을 참조하시기 바랍니다.
프로텍 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사 및 종속회사는 반도체 제조용 장비등을 생산하는 공정장비제조 전문회사이며, 종속회사에서 자동화 공압부품외 부품사업도 진행하고 있습니다. 사업부문 구분 회사명 주요제품 시스템 지배회사 (주)프로텍 디스펜서, 다이본더, AGV등 종속회사 종속회사 (주)스트라토아이티 소프트웨어 개발 종속회사 (주)피앤엠 자동화공압부품 판매 등 종속회사 (주)프로텍엘앤에이치 산업용 전자기기 개발 및 제조등 - ㈜피앤엠은 2019년 ㈜프로텍에이엔이에서 상호를 변경하였습니다.- 지배회사 (주)프로텍의 일부 뉴메틱사업(공압부품제조)을 종속회사인 (주)피앤엠에 영업양도 하였습니다.(결정일:2019년12월16일, 기준일:2020년1월1일)- ㈜그 로티는 2021년11월 지분매각완료하고, 연결에서 제외되었습니다. 가. 영업개황 및 사업부문의 설명 1) 영업개황 가) 사업요약 당사는 1997년 설립이후 반도체(후공정) 생산용장비 제조전문업체로서의 기술적인 기반을 다져왔고 또한, SMT관련 장비 및 공압실린더등의 제품개발과 시장확보를 위해서 꾸준히 노력하여 왔습니다. 창업초기의 많은 어려움에도 불구하고 지속적인 기술개발에 투자하여 이제는 당사의 고유장비 및 제품에 대한 국내 및 해외에서 품질에대한 신뢰성을 확보하고 있습니다. 또한 2001년 2월 부설연구소를 설립하여, 새로운 반도체소자와 New Package 발전방향에 맞추어 시장에서 항상 선두기업이 될 수 있도록 활발한 연구개발과 연구인력을 양성하고 있습니다. 나) 시스템사업(지배회사) 당사는 반도체장비 Dispenser M/C를 1998년 6월에 국내에선 처음으로 국산화 시켰으며, 기술력을 인정받아 국내의 삼성전자, LG전자, 하이닉스반도체, ASE코리아, 스태츠칩팩코리아, 암코테크놀러지코리아 등에 제품을 공급하고 있으며, 아시아권 국가들에 일부 수출을 하고 있습니다. 2000년에 싱가폴(STATS, AGILENT), 말레이시아(모토로라), 대만(MEICER, HPI) 등에 수출을 하였으며(130만불), 2001년 83만불, 2002년 140만불을 수출하였으며 2001년 11월 무역의날 대통령상 수상을 하였습니다. 또한 수출 8년만에 일천만불 수출을 달성하여 2008년 12월 무역의날 일천만불 수출탑을 수상하고 2010년 12월 이천만불 수출탑을 수상하였습니다. 1999년 이후에는 Package별로 대응할 수 있는 다양한 모델을 개발하여 왔으며, 또한, 당사는 2000년 9월에 Dispenser용 Head Kit 부문 특허 취득과 그외 많은 특허를 취득하는 등 기술개발에 힘을 쏟아왔습니다. 2001년 11월에 S.M.T용 Dispenser(PRO2000) M/C를 개발완료했으며, 개발 및 생산은 당사가 맡고 삼성테크윈(주)가 판매하는 마케팅 전략을 가지고 O.E.M 공급계약을 체결하였습니다. 또한, LCD구동 IC 관련 Dispenser 장비도 2001년 6월 개발완료하여 제품화 하였습니다. 2004년 6월 CAMERA-Module 관련설비도 개발하여 케이나인에 공급하였으며, 기존Dam Underfill이 가능한 기능을 겸비한 New Dispenser((FDS-1000)를 개발하여 판매하고 있으며, 2배의 작업효율을 가지는 Dispenser(FDS-1500)도 개발하여 판매하고 있습니다. 또한, 칩마운터에 연결하여 반도체IC 부품을 공급하는 장비로 삼성테크윈(주)에 독점OEM 공급계약을 체결하여 생산하고 있는 Tray Feeder는 20단, 12단은 1999년부터 양산체제에 돌입하였으며 2001년 12월 24단 Tray Feeder를 개발완료하여 2003년부터 양산체제에 돌입하였습니다. 또한, 2004년 12월 20단 NON-STOP Tray Feeder를 개발완료하여 판매해 왔습니다. 2007년에는 Dispensing과 Attach기능이 함께하는 복합장비의 판매량이 증가하였습니다. 당사는 2008년 신성장동력으로 떠오르는 LED 산업의 투자가 활발히 이루어짐에 따라 당사 제조판매중인 반도체용 디스펜서의 기능과 유사한 LED 제조공정중 균일한 형광체
프로텍 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

도포를 필요로 하는 Package공정에 당사의 제품을 납품하게 되었습니다. 국내 주요 LED칩 제조회사들에 당사제품을 공급하였으며, 대만 및 중국등 해외업체에도 신규 거래처를 다수 확보하였습니다. 2012년 8월 반도체용 Package나 PCB기판에 솔더페이스트를 인쇄도포하는장비인 스크린프린터를 제조판매하는 일본에 소재한 MINAMI CO.,LTD(한국명:미나미(주))를 인수하였습니다. 당사보유 디스펜서 장비와 미나미(주)가 보유한 제품들과는 상호 보완관계로 앞으로 폭넓은 영업활동 및 신시장 개척을 목표로 영업할 예정입니다. 2017년 전자기기에서 여러 반도체 칩간에 전자파 간섭으로 인한 오작동을 막기 위한 전자파 차폐(EMI)용 스프레이 타입의 디스펜서를 출시하였으며, 2018년 세계 최초로 Laser를 활용한 차세대 접합기술을 접목한 Laser Assisted Bonding장비를 출시하였습니다. 다) 자동화공압부품외(종속회사) 종속회사 피앤엠은 첨단FA산업을 선도하는 공압기기를 모듈화한 공압구동형 실린더(Acturator) 제조회사로 GENERAL HAND, BLOCK CYLINDER, STOPPER CYLINDER, SLIDE CYLDER, RODLESS CYLINDER, ROTARY CYLINDER 등을 생산하며 공장자동화, 반도체장비 시스템, 표면실장 시스템, 자동화 조립라인 등 무인자동화 각각의 공정등에 사용되고 있습니다. 또한 기존 제품으로는 적용이 불가능한 소형 부품의 개발 및 다양한 장비와의 호환 가능토록 독창적인 제품의 개발에도 적극투자하고 있습니다. 1997년부터 자체 브랜드로 시장에 진입하여 꾸준한 매출을 이루고 있으며 2018년에는 약 80억원의 매출을 2019년에는 약 76억원의 매출을 하였습니다. 2020년1월1일자로 종속회사인 (주)피앤엠에 영업양도 하였습니다. 2) 영업부문에 대한 일반정보 부문에 대한 일반정보연결기업은 재화의 종류별로 사업부문을 구분하고 있으며 각 세부부문별로 수익을 창출하는 재화와 용역, 주요고객의 내역은 다음과 같습니다. 구분 재화 또는 용역 주요고객 시스템부문외 삼성전자, 앰코테크놀러지코리아, 엘지전자, 스태츠칩팩코리아 등 (*) 2020년 1월 1일 자로 뉴메틱사업을 지배기업의 종속기업인 (주)피앤엠에 영업양도됨에 따라 구분 표시를 하지 않습니다. 부문별 매출액 및 당기손익 (단위 : 천원) 구분 시스템부문외 연결조정 연결후금액 총부문매출 내부매출액 외부고객으로부터의 매출액 영업손익 법인세비용차감전순손익 (단위 : 천원) 구분 시스템부문외 연결조정 연결후금액 총부문매출 내부매출액 외부고객으로부터의 매출액 영업손익 법인세비용차감전순손익 부문자산 및 부문부채 (단위 : 천원) 부문 시스템부문외 연결조정 연결후금액 자산 부채 (단위 : 천원) 부문 시스템부문외 연결조정 연결후금액 자산 부채 지역별 매출액 (단위 : 천원) 지역 당기 전기 한국 중국 기타 합계 주요 고객별 매출액 (단위 : 천원) 기업 당기 전기 A사 B사 C사 D사 E사 합계 나. 시장점유율 등 당사의 최근 3사업연도의 국내외 시장점유율 변동추세 및 당해 사업연도의 경쟁사별 시장점유율 등의 파악에 있어 공신력 있는 기관의 시장점유율에 관한 자료 수집이 곤란하여 정확한 시장점유율 파악에 어려움이 있어 기재하지 않았습니다. 다. 시장의 특성 1) 시스템사업(지배회사) 전자제품의 급격한 경박단소화는 시간이 지날수록 상상을 초월할 정도로 가볍고 작아지며 사용하기 편리하게 개발되고 있습니다. 반도체의 경우 1990년대 중반부터 변화하기 시작한 CSP(Chip Scale Package)등의 새로운 Package로의 급격한 전이는 향후로도 반도체조립 및 전자 산업 전반에 많은 변화를 가져올 것으로 보고 있습니다. 따라서 반도체 조립을 위한 Lead Frame, BGA 등 기초소자, 반도체 조립용 Wire Bonder 나 Die Bonder 그리고 Dispenser 등의 장비산업 분야는 사업의 특성상 이러한 반도체 Package의 시장변화에 따라 민감하게 반응하는 것이 사실입니다. 현재 BGA Package에
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대한 후공정 Dispenser 장비는 국내시장은 해외의 A사, C사, M사 등 외국업체와 당사가 시장을 선점하였으며, 국내 Dispenser장비 생산업체 중에서는 유일하게 해외진출에 성공하여 ATS 등을 통해서 싱가폴 및 대만 시장에서 외국업체와 대등한 경쟁을 하고 있습니다. 반도체 Package의 급속한 소형화 및 박형화 흐름 속에서 현재 주 Packaging 방식인 BGA에서 차후에는 CSP 및 FC가 향후 시장을 급속하게 변화시킬 것입니다. CSP와 FC Packaging 시장은 지금 초기 진입단계이며 향후 BGA와 함께 무한한 시장을 형성할 것이며, 향후 전개될 CSP와 FC Packaging에 대한 당사의 대응 및 시장 선점이 매우 중요한 사안입니다. 2) 자동화공압부품외(종속회사) 우리나라의 연도별 공압기기 시장은 꾸준히 성장하고 있으며 매년 약 6%의 성장률을 보일것으로 예상됩니다. 국내 동종업계 공압 실린더 기술 경향은 대부분의 업체가 중저가 제품의 개발에만 치중하고 있어 고부가가치 제품의 신기술 개발활동은 상대적으로 미진한 형편입니다. 이 때문에 공기압 분야의 시장 규모가 활성화 국면으로 확대되고 있음에도 시장의 한정된 영역 내에서 점유율 유지를 위하여 국내 주요 업체 간의 경쟁이 가속화되고 있습니다. 국내 공압기기 주요 메이커 및 생산품목을 살펴보면 일본 업체에 대한 의존도가 높고 판매 실적에서도 경쟁이 되지 않는 상황입니다. 우리나라의 공압 기술이 세계 선진국과의 경쟁에서 이기려면 기술 의존보다는 연구를 통한 독자기술 개발과 생산기술의 혁신이 필요합니다. 공기압기기 시장을 이끄는 주요 산업은 반도체와 자동차 관련 산업입니다. 현재 공기압 기기 시장은 전체시장의 65%를 반도체, 전자 및 자동차 산업의 자동화가 차지하고 있고 기타 공작기계 자동화에 15%, 섬유-식품 외 기타 산업분야는 20%를 차지하고 있습니다. 반도체 관련 산업은 생산설비에서 공기압 기기가 차지하는 비중이 높아 추후 반도체 산업이 정보화수요, IT혁명, E-Business의 성장과 더불어 꾸준한 성장이 예상되며 이와 관련한 공기압기기의 수요 및 시장규모 또한 꾸준한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 공압 Actuator 산업은 생산자동화 요소의 소모성기기로써 교체주기가 사용 용도에 따라 6개월에서 3년 정도로 짧으며 신규장비 적용 및 보수, 보전 등의 다양한 적용으로 각 생산공정별 다기능 UNIT화 등의 대응 개발능력을 소지한 산업인 동시에 소재, 기계, 물리, 유체등의 기초 학문과 기술의 공간 집적화를 MODULE화 한 첨단기술 산업으로써 관련기간 산업과 연계가 가능합니다. 라. 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 기존 주력제품인 디스펜서 장비 관련 연구 개발뿐만 아니라, 반도체 장비의 개발, 제조의 Know-How를 이용, 미래 신성장을 위하여 LED제조장비 기술개발에 힘쓰고 있습니다. 마. 조직도 조직도.jpg 조직도 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원) 구분 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 프로텍,미나미,스트라토아이티, 제품 Mobile Phone용 Underfill 작업부터 최첨단 Package인 CSP용 Molding공정, LED Package공정까지 적용할 수 있는 Resin및형광체 도포 시스템, 그외 칩 정밀 접착 시스템 등 제품 PBGA(Plastic Ball GridArray)제조에 사용되는장비로 Plastic 위에 에폭시 용재를 Dotting하고 그위에 Heat-Slug라는 열방출제품을 Attach 하는작업수행 제품 및 상품 기타장비 및부 품 기 타 정밀가공부품,기타주문품 피앤엠,프로텍엘앤에이치, 그로티 상품제품 공압실린더외 공장자동화,반도체장비,표면실장 시스템,자동화조립라인 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 백만원) 품 목 구분 제25기 제24기 내수및수출 -참고사항으로 일부 대표 품목으로 선정한 자료임. 1) 산출기준 평균금액 = 총매출액 / 총매출대수 2) 주요 가격변동원인 제품별 발주처의 옵션사항 여부에 따라 가격변동이 크게
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발생하며, 수출제품은 판매수수료 및 운송요건에 따라 단가가 변동함. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 천원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율(%) 비 고 시스템 원재료 비젼 공압부품 기 구 기 타 모 터 베어링 센 서 외 주 전 자 전 장 기 타 기타제품 기 타 공압실린더외 합 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 천원) 품 목 제25기 제24기 제23기 BOARD MOTOR - 산출금액은 총구매액을 총구매수량으로 나눈 단순평균 금액임. 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 1) 생산능력 (단위 : 백만원) 품 목 사업소 제25기 제24기 제23기 반도체장비외 본사및일본 공압실린더외 인천공장외 합 계 2) 생산능력의 산출근거 가) 산출방법 등 ① 산출기준 정상적으로 공장가동을 했을 경우의 최대가동시간을 산출후 시간당 제조원가를 곱하 여 생산능력을 산출함 ② 산출방법 생산능력(금액) = 최대가동시간 × 시간당 제조원가 최대가동시간 = 연평균인원 × (주52시간) ×생산일자시간당제조원가 = 총투입경비 / 생산시간 나) 평균가동시간 반도체장비외 : 388,417시간 공압실린더외 : 194,561시간 라. 생산실적 및 가동률 1) 생산실적 (단위 : 백만원) 품 목 사업소 제25기 제24기 제23기 반도체장비외 본사및일본 공압실린더외 인천공장외 합 계 2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간) 품 목 당해 가동가능시간 당해 실제가동시간 평균가동률 반도체장비외 공압실린더외 합 계 마. 생산설비의 현황 등 1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 2021년 12월 31일 현재] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 외화환산차이 기말장부가액 비고 증가 감소 (주)프로텍외 자가 경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 11-14외 토 지 건 물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비 품 기타유형자산 건설중인자산 사용권자산 소 계 합 계 - 상기 생산설비현황은 연결기준입니다. 2)신규시설투자보고서제출일 현재 진행중인 대규모 신규시설투자는 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천원, 천USD,천JPY,천CNY) 사업부문 구분 품 목 제25기 연간 제24기 연간 제23기 연간 시스템 프로텍,미나미,스트라토아이티 반도체,SMT 및 LED용 제조기계 수 출 내 수 합 계 수 출 내 수 합 계 기타 수 출 내 수 합 계 피앤엠,프로텍엘앤에이치, 그로티 공압 실린더 외(PNEUMATIC) 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 - 상기매출실적은 연결기준입니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매조직 2015년11월16일09시28분14초.jpg 주요판매처 2) 판매경로 가)제품개발(주문생산 방식) ①Customer 요구사항 ⇒ ②제안서 및 견적서 제출 ⇒ ③계약서 및 수주 ⇒ ④설계,가공,조립,TEST ⇒ ⑤납품 SET UP ⇒ ⑥양산Line에 적용후 문제점 보완 ⇒ ⑦계산서 발행 및 대금수금 나)제품 생산(시제품 개발 완료) ①Customer 요구 ⇒ ②사양서 접수 ⇒ ③견적서 제출 및 계약 ⇒ ④제품생산 ⇒⑤수요처,납품Setup ⇒ ⑥생산 Line에 적용 ⇒ ⑦세금계산서 발행 및 대금수금 3) 판매방법 및 조건 사업부문 품목 구분 판매경로 판매경로별매출액비중 시스템 국내외 직판 및 해외 Agent 주문에 따른 판매 HEAT SLUG 국내외 직판 및 해외 Agent 주문에 따른 판매 기 타 국내외 직판 및 해외 Agent 주문에 따른 판매 국내외 직판 및 해외 Agent 주문에 따른 판매 합 계 4) 판매전략 ① 수 출 당사 매출의 주류를 이루고 있는 Dispenser는 2000년 하반기부터 해외시장에서 품질과 가격측면에서 경쟁력이 있는바 전세계 지역에 직접 수출 및 현지 에이전시를 통한 제품판매를 하고 있습니다. 해외 판매에 대한 마케팅 전략은 해외 에이전시를 통한 협력수주를 기본전략으로 영업을 펼치고 있으며 경쟁업체(미국 A사. C사등)에 비하여 제품력이 뒤지지 않고 가격경쟁력을 강점으로 부각시키고
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있습니다.② 내 수시스템 사업부의 내수판매는 주로 국내의 유수한 대기업(삼성전자,SK하이닉스,스태츠칩팩코리아,앰코테크놀로지코리아등)과 거래를 하고 있습니다. 당사가 가지고 있는 연구개발분야의 우수한 인력(부설연구소 인증)을 중점적으로 부각하여 개발의뢰 단계부터 시제품 생산,제품출시까지의 전 개발과정을 거래처와 긴밀한 협조를 바탕으로 한 신뢰를 근간으로 마케팅을 펼치고있습니다.◆자동화공압부품외(종속회사)뉴메틱사업의 영업전략은 고객감동의 실현에 있습니다. 그러한 전략에 맞추어 전국에 대리점을 운영하고 있으며 제품 발주 시 제품 선정에서 관리, 유지까지 모든 과정을 관리하는 개인책임 제도하에 영업을 실시하고 있습니다. 단순한 물건을 파는 개념을 탈피한 영업사원의 기술 인지도를 높이기 위해 지속적인 교육을 실시하며 제품 선정 시 개발과 영업의 유기적인 협조하에 최적의 제품을 선정하는데 최선을 다하고 있으며 이러한 영업 방식은 기술과 납기가 중요시 되는 시장에서 고객의 신뢰를 얻고 있습니다. 또한 세계시장을 겨냥하여 외국 agent 및 종합메이커에 제품공급 계약을 체결하여 해외시장에 당사의 제품을 홍보함과 동시에 수출증대를 꽤하고 있습니다. 세계시장 속에서의 경쟁력 강화를 위하여 선진 기술을 도입하고 국산화 시키는 노력도 더불어 시행하고 있으며 앞으로의 기업 경쟁력은 이러한 제품 경쟁력에 서비스 경쟁력이 융합되어야 한다고 믿고 가장 많은 고객에게 필요한 정보를 실시간으로 제공하고 고객의 요구 사항이나 불만 사항들에 대하여 신속하게 대응을 해줄 수 있는 시스템을 완성해 나가고 있습니다.핵심역량분야에서 고객만족의 선두주자가 되며 지속적으로 변화하는 환경에 최적의 적응을 위해 도전과 선견지명을 바탕으로 개인과 기업의 핵심역량을 지속적으로 발전시키고 새로운 핵심역량을 끊임없이 개발하고 있습니다. 다. 수주상황 당사의 제품은 발주자의 주문 생산방식이며, 통상 8주에서 12주 이전에 생산제품 주문을 접수하는 단기 발주형식으로 이루어 지고 있어 수주현황은 작성하지 아니하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 금융위험관리 연결회사는 경영활동과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험 등 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 금융위험이 경영에 미칠 수 있는 불리한 효과를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 연결회사는 특정위험을 회피하기 위하여 파생상품을 이용하고 있습니다. ) 신용위험관리 연결회사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보 또는 지급보증을 수취하고 있습니다. 연결회사는신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 주기적으로 검토하여 거래처의 여신한도 및 담보수준을 재조정하는 등 신용위험을 관리하고 있습니다. 가) 신용위험의 최대노출액 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 보고기간말 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 현금및현금성자산 기타유동금융자산 매출채권 기타채권 기타비유동금융자산 합계 나) 금융자산 연령분석 금 융자산의 종류별 연령분석 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 합계 만기미도래 만기경과 미손상금액 30일 미만 30~60일 60~90일 90~120일 120일초과 현금및현금성자산 기타유동금융자산 매출채권 기타채권 기타비유동금융자산 합계 (단위: 천원) 구분 합계 만기미도래 만기경과 미손상금액 30일 미만 30~60일 60~90일 90~120일 120일초과 현금및현금성자산 기타유동금융자산 매출채권 기타채권 기타비유동금융자산 합계 2) 유동성위험관리 연결회사는 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내용은 다음과 같습니다. 당기말 현재 연결회사의 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 1개월 이하 1개월 초과 ~3개월 이하 3개월 초과 ~1년 이하 1년 초과 ~5년 이하 합계 단기차입금
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매입채무및기타채무 유동성리스부채 장기매입채무및기타채무 비유동리스부채 합계 (단위 : 천원) 구 분 1개월 이하 1개월 초과 ~3개월 이하 3개월 초과 ~1년 이하 1년 초과 ~5년 이하 합 계 단기차입금 매입채무및기타채무 유동성리스부채 비유동리스부채 장기매입채무및기타채무 합 계 당기말 현재 금융보증계약의 보증 기간에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 1년 이하 1~5년 이하 5년 초과 금융보증계약(*) (*) 연결회사는 특수관계자에게 지급보증약정을 제공하고 있습니다 (주석 31참조). 3) 시장위험 연결회사는 환율과 이자율의 변동으로 인한 시장위험에 노출되어 있습니다. (가) 외환위험관리 ① 보고기간말 현재 외환위험에 노출되어 있는 회사의 금융자산 및 금융부채의 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 외화금액 원화환산액 외화금액 원화환산액 외화자산 현금및현금성자산 USD USD JPY JPY CNY외 CNY외 매출채권 USD USD JPY JPY CNY외 CNY외 자산 계 USD USD JPY JPY CNY외 CNY외 외화부채 미지급금 USD USD 선수금 USD USD JPY JPY 부채 계 USD USD JPY JPY ② 연결회사는 외화거래 수행에 따라 다양한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 주요 통화별 환율변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD JPY CNY외 합계 (나) 이자율위험관리 연결회사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있으며, 이자율위험에 노출된 차입금 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 단기차입금 이자율 1% 변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 1%상승 1%하락 1%상승 1%하락 이자비용 (다) 기타가격위험요소 연결회사는 금융자산에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간말 현재공정가치로 평가하는 금융자산은 988,493천원입니다. 나. 자본위험관리 연결회사의 부채비율은 총부채에서 총자본을 나눈 금액으로 산출하고 있습니다 . 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 연결회사는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 적절히 수정변경하고 있습니다. 연결회사의 자본위험관리정책은 전기와 중요한 변동이 없습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 부채총계 (A) 자본총계 (B) 부채비율 (A / B) 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 1) 연구개발 담당조직 부설연구소조직도.jpg 부설연구소조직도 2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제25기 제24기 제23기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] -연결기준으로 작성되었습니다.-연구개발비용 합계에서 정부보조금 관련한 사항은 주석13을 참조하시기 바랍니다. 나. 연구개발 실적 □반도체부문 일 자 연 구 과 제 연 구 기 관 연구결과 및 기대효과 상품화에 대한내용 2001년도 Heat-Slug (주)프로텍 PBGA(Plastic Ball Grid Array) 제조에 사용되는 장비로 Plastic 위에 에폭시 용재를 Dotting하고 그 위에 Heat-Slug라는 열방출제품을 Attach하는 작업 수행 Dispenser장비와의 복합설비 개념의 장비로서 2001년상반기부터 매출발생 (주)프로텍 LCD 구동 IC를 제조하는 Line에 사용되는 장비로서 PI-Film 위에 Au-Bumping된 Pattern위에
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반도체 Wafer-Chip을 정밀하게 위치시키고 제품을 외부환경으로부터 보호하고 견고하게 접착시키기 위하여 에폭시 용재를 Dispensing하는 작업수행 반도체및산전분야등의Dispenser전문기술을 바탕으로 2001년 2/4분기 매출액 발생 2002년도 (주)프로텍 기존의 방식인 Dam Underfill이 가능한 기능추가하는 Concept으로 고안직선형 리니어모터 및 리니어펌프 탑재로 초고속,초정밀 정량토출이 가능한 신개념의 장비 기존의 Dam 수요를 대체할 것으로 기대되며 2003년 매출액 발생 2003년 (주)프로텍 기존의 제품군인 Dispenser와 Attach가 합성된 PRO-Seris장비의 최신모델로 PBGA,Flip Chip Heat-sink를 동시에 작업할 수 있는 구조로 히트싱크의 정도가 기존모델이 100마이크론에서 50마이크론으로 향상되었으며 생산성도 30%향상됨. 반도체제품의 고집적화,소형화로 인한 제품의 방열효과를 증대하기 위한 방법으로 Heat-sink를 Attach하는 공정의 수요가 급증하고 있는 상황임. 2004년 FDS-1000 (주)프로텍 반도체 및 SMT(산전분야) 특히 Mobile-phone(핸드폰) underfill, power-LED 작업등 제품 및 시장의 요구에 부응하기 위한 신개념의 장비임. 기존방식의 장비보다 속도는 30%이상 증대되고, 신규제품 WLP, FLIP CHIP 적용에 최적임. (주)프로텍 SMT제조 공정중 Mobile-phone Underfill에 생산성 증대를 위한 자비로서 기존 FDS-1000 장비보다 2배의 제품효율을 기할수 있는 설비임. 2004년매출액 발생 (주)프로텍 반도체 제조공정중 Memory-Module의 BGA, WLP(웨이퍼 레벨페키지)등의 Underfill작업에 적용되는 설비로서 신규수요가 예상되는 설비임. 2004년매출액 발생 2005년 PRO-2030T (주)프로텍 반도체 제조공정중 POP Ass'y에 소요되는 설비로서 Vision 및 Athach의 고난이도 기술을 필요료하는 설비임. 2005년매출액 발생 2006년 PRO-2010T (주)프로텍 신규공정(Package On Package)에 대응하는 고속이송 및 저진동 구조와 청정한 환경에 적합한 Linear Moter를 이용한 MOUNTER장비 2006년매출액 발생 2008년 (주)프로텍 LED(Light Emitting Diode) Package 공정에서형광체를 미세하고 고르게 도포하는 디스펜서 장비임. 2008년 매출액 발생 2011년 (주)프로텍 LED(Light Emitting Diode) Package 공정에서 웨이퍼의 칩이나 다이오드칩등을 이송하여 Package Frame에 고정시키고 칩과 패키지 간의 전기적 접속이 이루어지게 하기 위한 장비임. 2011년 매출액 발생 2017년 카메라모듈 조립장비 (주)프로텍 스마트폰 카메라 모듈의 렌즈를 광축 정렬하여 이미지센서와 정밀하게 접합하는 공정에 사용하는 장비. 2017년매출액 발생 2018년 (주)프로텍 짧은 시간에 선택적으로 열을 가할 수 있어 열 스트레스가 매우 낮고, 기존 공정에서 발생하는 열에 의한 품질 불량을 개선함. 2018년매출액 발생 2019년 (주)프로텍, 한국기계연구원 기체를 이용해 비접촉방식으로 여러 반도체칩을 고르게 조립하는 장비 2020년 (주)프로텍 반도체에 사용되는 칩을 기판이나 PACKAGE에 정밀하게 부착시키는 장비 2020년매출액 발생 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유 현황 당사는 회사의 주요 기술에 대하여 지속적으로 특허를 출원하고 있으며 현재 특허권 251건, 상표권6건을 보유하고 있습니다.보유특허가 많은 관계로 아래 주요 대표 특허만 일부 나열하였습니다. 주요 특허권명칭 등록내역 비고 등록일자 등록번호 반도체칩 제조용 디스펜서장치 업다운 및 회전의 정밀제어가 가능한 고속정량토출형 디스펜서 헤드 레진 도포장치 로봇용 그립 교환장치 반도체칩 제조용 디스펜서장치 형광물질 정량 토출장치 엘이디 소자 제조용 디스펜싱 시스템 및 디스펜싱 방법 고속디스펜싱펌프 자재 접착 장치 적층형 반도체
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 자동차용 전기ㆍ전자장치 부품인 자동차용 전선(Wire), 자동차용 와이어링하네스 (Wiring Harness), 벌브 소켓 (Bulb Socket), LED Module 제품 등을 주력으로 생산하고 있습니다.당사는 현재 중국현지 생산법인(문등), 판매법인(위해)과 물류창고(상해), 미국 현지 판매법인과 창고(임대)를 보유하고 있으며, 북미 시장의 확장을 위하여 Mexico 에 현지 제조공장을 설립하여 가동하고 있습니다 멕시코 공장의 경우 2019년부터 양산을 시작하였으며, 자동차용 와이어링하네스와 LED Module 을 생산하고 있으며, 사출공장까지 보유하고 있습니다. 해당 ITEM은 전량 북미 지역으로 수출되고 있으며, 멕시코 내수 수출 또한 계획을 하고 있습니다. 가. 업계의 현황 (1) 자동차부품산업의 특성 (가) 기술집약적 산업 자동차 부품산업은 단순부품에서 정밀가공부품에 이르기까지 2-3만여 개에 달하는 다양한 부품으로 구성되기 때문에 전방산업인 완성차의 수요, 생산에 많은 영향을 받고 후방산업인 소재산업에도 파급효과가 큰 기술집약적 산업입니다. 또한 자동차 부품산업은 도구를 만드는 기술과 다루는 기술이 자체에 축적되어야 하고 생산설비에 구체화 되어야 하며 각종의 제조설비를 자동차업체가 독자적으로 설계, 제작하는 기술축적이 필요합니다.(나) 계열화된 시장구조 국내 자동차 부품산업은 완성차 기업과 협력사간에 수직적인 계열화 관계를 형성하고 있고 완성차 기업과 계열회사 간에 기술, 자금, 인력 면에서 긴밀한 유대관계를 유지하면서 수평적 계열화 구조를 형성하고 있습니다. 대규모 부품기업은 자본집약적인 엔진, 변속기, 차축 등 1차 조립품을 대량 생산하고 중규모기업은 기능부품의 중간제품과 정밀기계가공품(주조, 단조, 도금, 도장 등)을 생산하며, 다품종 소량생산을주로 하는 소형업체는 대규모 부품기업의 2차 하청으로 단순가공품(스프링, 나사, 와이어 등)이나 보수용 부품을 생산하는 경우가 많습니다. 이에 따라 시장구조가 폐쇄적이며 산업 내 신규진입을 위해서는 기술력, 양산능력, 완성차기업과의 관계 등이 선결되어야 합니다. 그러나 최근에는 부품조달이 글로벌화 되고 초대형 선진 부품기업들이 국내에 진출하고 있어 규모 및 범위의 경제가 매우 중요시되고 있습니다. (다) 규모의 경제 효과가 큰 산업자동차의 생산에는 막대한 설비투자와 개발비가 소요되며 적정수준의 생산규모를 유지하고 생산원가를 절감시켜야 가격경쟁력을 확보할 수 있는 규모의 경제 효과가 매우 뚜렷이 나타나는 산업입니다. 1960년대 초 미국의 연구결과에서 나타난 자동차 한 모델 당 연간 최소 생산량은 10만대가 되어야 한다고 하였으나 최근에는 30~60만대로, 한 개의 자동차회사 당 100만대~200만대가 되어야 한다는 주장이 나오고 있으며, 이는 생산설비의 자동화에 따른 시설투자와 신제품개발에 따르는 R 비용, 제품수명 단축에 따른 금형 및 치공구 비용의 증가에 기인한다고 볼 수 있습니다.(라) 정부 규제산업자동차산업 및 자동차 부품산업은 국민경제뿐만 아니라 국민 개개인의 안전과 환경에 미치는 영향이 지대하여 각국 정부는 자동차의 제조, 사용, 보수, 환경(배기가스, 연비, 소음, 리사이클링 등), 안전(ABS, 타이어공기압, 경보장치, 보행자충돌 등), 조세 등과 관련된 법규를 마련하여 규제하고 있습니다. 특히, 내수 진작 등을 위해 탄력적으로 시행되는 자동차세제는 산업보행에 단기적이고 직접적인 영향을 미치고 있으며, 전 세계적으로 강화되고 있는 환경 및 안전 관련 규제는 각 완성차 업체로 하여금중장기적인 생존과 시장선점을 위해 기술개발 경쟁을 가속화하도록 유도하고 있습니다.(마) 전후방산업 연쇄효과 자동차 부품산업은 전방산업인 완성차 시장 상황과 후방산업인 철강, 비철금속 등 소재산업과 연관효과가 높고 여타 산업에 미치는 효과도 매우 높은 특성을 가지고 있습니다. 특히 자동차부품업체는 기술개발능력, 품질, 납기, 가격 등의 측면에서 완성차업체의 요구수준을 충족시키면서 완성차업체와 긴밀한 유대관계를 형성, 유지
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발전시킬 수 있는 능력이 사업 안정에 있어 중요한 부분입니다. 자동차부품산업은 자동차산업과 제품개발 단계부터 참여하여 양산까지 불가분의 관계를 갖고 있으며, 자동차산업의 국제경쟁력 제고를 위해서는 자동차부품산업과 상호 긴밀한 협력관계의 유지 및 효율적인 분업 생산 체제의 구축이 요구되고 있습니다 (2) 경기변동의 특성 및 계절성 당사가 주로 생산/판매하는 자동차용 전선, 와이어링 하네스(Wiring Harness), 벌브소켓 및 LED Module 제품에 대한 매출은 국내외 완성차업체 및 각각의 1차 협력업체에 신차용(OEM용) 및 After market용 납품에서 발생하며 따라서 자동차산업 전반의 업황에 연동되는 경향이 큽니다. 일반적으로 자동차에 대한 수요는 경제성장율 및 고용안정세에 따라 민감하게 반응하며, 자동차는 고가의 내구소비재로 소비자의 구매형태와 소득수준 등 경기변동요인과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 경기 불황기에는 기업의 투자위축과 고용감소로 인해 소득수준이 줄게 되고 이에 따라 소비 여력이 줄게 됩니다. 이러한 소비둔화는 자동차소비에 있어 다른 소비재에 비해 더 큰 영향을 미치며, 일반적으로 자동차를 최초로 구입하거나 교체로구입 시 구매시기를 늦추는 경향이 있습니다. 반면에 경기 회복기에는 잠재된 차량구매에 대한 욕구가 커지고 또한 구매하는 차량의 가격을 소득의 일정한 수준에 맞추려는 경향을 보이는 등 보다 적극적인 구매행태를 보이고 있습니다. 즉, 소득수준의 상승으로 차량에 대한 수요증가와 수요의 고급화 경향을 보입니다. 또한, 자동차에 대한 수요는 세계적으로 볼 때 경제성숙도 및 자동차 관련 산업의 발전 정도에 따라 신흥국과 선진국에서 약간 다르게 나타납니다. 중국과 인도로 대표되는 신흥국에서는 경기변동에도 불구하고 아직 자동차 보급율이 절대적으로 낮기 때문에 차량 판매대수가 비교적 꾸준하게 증가하였습니다. 반면에 미국, EU, 일본 등 선진국에서는 2008년 전세계 경제 및 무역에 커다란 영향을 미친 금융위기가 실물 경제에 영향을 미치면서 경기가 부진해지자 차량 판매대수가 급격히 감소했습니다. 더불어 지난 20여년간 경기침체를 겪어온 유럽이나 일본의 경우 오히려 2016년 차량판매대수가 2006년 대비 감소하기까지 했습니다. 이처럼 선진국이나 자동차 보급률이 높은 국가 및 지역에서는 자동차에 대한 수요는 경기변동에 민감하게 변화하며 이에 따라 관련 자동차 부품 산업도 일정부분 완성차 업체의 업황에 영향을 받고 있습니다. (3) 경쟁요소 (가) 자동차 산업의 경쟁 현황 자동차 산업은 고도로 안정성이 요구되는 업종으로 2만개 내외의 부품이 투입되어 제조되는 구조상 제품의 품질이 가장 중시되며, 납기준수 및 가격요소도 부품업체 선정 시 주요한 고려 요소입니다. 이러한 신뢰성을 확보하기 위해서는 제품 생산을 위한 연구개발, 공장 및 관련 제조 설비 구축을 위한 자본이 투입되어야 하고 상당기간의 신뢰성 테스트를 거쳐야 정상적인 운영이 가능합니다. 또한, 최근 증가하고 있는 국내 완성차업체의 해외 진출 시 동반 진출을 하거나 글로벌 완성차업체의 현지구매방식 증가(Local Sourcing)에 부응하기 위한 해외 현지공장 건설에도 막대한 자본이 필요합니다. 특히 글로벌 업체와 거래하기 위해서는 해당지역에 생산공장을 가지고 있고 각 공정별 일정 수준 이상의 기술력이 있음을 증명해야 거래 적격요건이 되기 때문에 신규로 진입하기는 쉽지 않은 시장입니다. (나) 자동차 부품산업의 경쟁 현황 자동차용 전선 부문은 일종의 장치사업으로써 공장 및 설비에 소요되는 거대한 자본투자뿐만 아니라 고도의 품질기준이 요구되는 바, 신생 업체가 진입하여 사업성을 확보하기에는 쉽지 아니한 분야입니다. 자동차용 와이어링 하네스 부문은 무엇보다도 안정성을 중시하는 자동차 업종의 특성상 완성차업체나 1차 협력업체들이 납품업체를 선정할 때에 ① 숙련도가 높은 고급 엔지니어 보유, ② 원소재 및 핵심 부품에 대한 기술적 노하우 확보, ③ 독자적인 기존 와이어하네스 설계기술 확보, ④ 다년간의 설계 및 생산기술 보유 등의 엄격한