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활용한 제품의 생산 생명공학연구소 사업화 Site directed mutagenesis 및 Directed evolution 기법을 활용하여 활성 및 효율이 증가된 Taq polymerase의 개발. 매출 및 시장 점유율 확대 기대 Hybrid (서열 특이적 재조합 방식의) 클로닝 시스템 개발 생명공학연구소 사업화 서열 특이적 재조합 방식 기반 유전자 클로닝 시스템 개발, 한국/미국/일본/유럽특허 등록, 신제품 출시를 통한 매출확대 열민감성 Uracil DNA glycosylase 개발 및 이를 활용한 PCR 실시간 교차 오염 제거 탐지 시스템 개발 생명공학연구소 사업화 열민감성 UDG 개발 및 이를 PCR 실시간 교차 오염 탐지 기술 개발. 한국 특허 등록, 정부 R, 산업기술혁신사업 성과활용평가 우수과제 선정 및 신제품 출시를 통한 매출 확대 Repebody 기술을 이용한 Hot Start PCR 제품 개발 생명공학연구소 사업화 Repebody 기술을 이용하여 Taq polymerase에 특이적으로 결합하여 활성 억제를 유도할 수 있는 Hot start PCR 제품 개발. 한국/미국/일본/유럽특허 등록, SCI논문 게재 및 신제품 출시를 통한 진단 기업 매출 확대 차세대 염기서열분석용 라이브러리 제작 키트 개발 및 국산화 생명공학연구소 사업화 DNA 용 NGS Library Prep Kit 개발 성공 및 신제품 출시를 통한 NGS 사업 분야 진입 RNA 기반 치료제용 In vitro mRNA 합성 키트 개발 및 국산화 생명공학연구소 사업화 T7 RNA polymerase 와 Poly A polymerase를 이용하여 mRNA를 합성할 수 있는 키트 개발 성공. 한국 특허 등록 및 신제품 출시를 통한 mRNA 기반 의약품 원료 공급 확대 슈퍼컴퓨팅을 활용한 열민감성 돌연변이 Uracil DNA Glycosylase 개발 생명공학연구소 사업화 수퍼컴퓨팅을 이용하여 UDG의 열민감성을 향상시킨 돌연변이 효소 개발 및 PCR 제품 적용. 한국/미국/일본/유럽특허 출원 및 신제품 출시를 통한 진단 기업 매출 확대 세포치료제 개발을 위한 재조합 사이토카인 개발 및 국산화 생명공학연구소 사업화 시약용 사이토카인 제품 33종 개발 완료 및 제품 출시 (3) 기술제품관련 논문실적 No. 논문제목 (저자) 게재정보 (저널명, 연도, 권, 페이지) 논문내용 당사 판매 중인 제한효소인 TaqI 제품을 이용하여 구제역 바이러스를 진단할 수 있는 RT-qPCR 방법 개발 RNA, DNA, RNA-DNA hybrid에 대한 TaqI 제한효소의 활성을 생화학적으로 분석 완료 수의과학검역원과 협업을 통해 실제 필드 샘플을 대상으로 효과 검증 Repebody 기술을 응용하여 Taq polymerase에 특이적으로 결합하여 낮은 온도에서 DNA 복제 활성을 억제할 수 있는 물질 개발 Repebody-Taq polymerase 복합체를 제작하여 Hot start PCR 효과를 Antibody 및 Chemical 방식과 비교 검증 (4) 연구개발 계획 세계 의약품 시장에서 바이오 의약품의 규모가 점차 확대되고 있고 재조합 단백질 (1세대), 항체 (2세대)에 이어 ‘차세대’ 바이오의약품으로 세포치료제가 주목받고 있습니다. 세포치료제 개발을 위한 세포배양액 시장이 성장세를 보임에 따라 세포 배양에 필요한 재조합 단백질인 사이토카인 (및 성장인자)에 대한 수요가 함께 늘어나고 있습니다. 당사는 해외 의존도가 높은 고순도, 고활성의 시약용 사이토카인 50종의 정제, 활성 분석에 관련된 모든 기술을 자체 개발하고 단백질 원료를 상품화하는 과제를 최근 1년 반 (2020.05~2021.12)동안 수행하였고, 과제의 결과로 현재(2022년 3월 기준) 33 종의 사이토카인을 시약용으로 개발하여 출시완료한 상태입니다 (누적 사이토카인 제품 수 40종). 이는 500종 이상의 시약용 사이토카인 및 사이토카인 수용체 국산화라는 당사 목표의 1단계 작업이며, 이를 통해 개발한 기술은 향후 GMP 시설 건립을 통해 인체에 적용할 수 있는 단백질 의약품의 개발로
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이어질 것입니다. 과제 종료 후에도 지속적으로 사이토카인과 사이토카인 수용체 개발을 이어갈 것입니다. 세포 치료제 개발 원료용 공급을 시작으로 GMP 급 사이토카인 판매가 가능해지는 2023년 이후부터는 사이토카인으로 인한 매출이 증대할 것으로 기대됩니다. 사이토카인 뿐만 아니라 치료제로 사용되는 효소의 개발도 진행 중에 있습니다. 치료용 효소는 특정 유전자가 결핍된 질병에서 해당 유전자에 의해 생성되는 효소를 유전공학적 방법으로 제작하여 인체에 주입함으로써 효소 결핍에 의한 질병을 치료하는 효소 대체 치료법에 사용되고 있습니다. 주로 희귀병 치료제로 사용되며 ß-Glucocerebrosidase (고셔병), α-Galactosidase A (파브리병), α-L-iduronidase (뮤코다당증), L-asparaginase (급성림프모구성 백혈병), Urate oxidase (통풍) 등이 있습니다. 특히 L-asparaginase 는 전량 수입에 의존하고 있어 국산 제품의 개발이 시급한 실정이며 현재 당사는 L-asparaginase 와 Urate oxidase의 단백질 정제 기법 확립 및 활성 분석을 완료한 상태이며 현재 임상 및 인허가를 위한 준비 중에 있습니다. 2022년 GMP 시설이 완공되면 의약품 기준에 맞는 효소의 자체 대량 생산이 가능합니다. 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 현황 당사는 자체 개발한 제품과 생산 및 정제 방법 등에 대해 노하우로서 외부에 공개하기 어려운 발명과 특허로서 독점권을 확보할 필요가 있는 발명을 구분하여 별도의 전략을 수립하여 지식재산권을 관리해오고 있습니다. 당사는 당사의 유전자 클로닝 기술을 활용하여 외부 기관 및 대학교와의 활발한 공동 연구를 통해 치료용 항체를 개발하였습니다. 대표적인 예로서, 한국생명공학연구원과 공동으로 사이토케라틴17(Cytokeratin17)에 특이적으로 결합하는 암 치료용 인간 항체를 공동으로 개발한 후 특허를 출원 및 등록받았습니다 (KR 10-1473328). 또한, 성균관대학교 및 한국생명공학연구원과 공동으로 CD9에 특이적으로 결합하는 암 치료 및 진단용 인간 항체 유도체를 개발한 후 특허를 출원 및 등록받았습니다 (KR 10-1169336). 번호 구분 내용 출원일 등록일 출원국 특허권 이중가닥 DNA 말단의 단일가닥 길이 조절 방법 한국 특허권 미국 특허권 二本鎖DNA末端の一本鎖の長さ調節方法 (이중가닥 DNA 말단의 단일사슬의 길이 조절 방법) 일본 특허권 유럽 특허권 파이로인산가수분해효소를 이용한 mRNA Poly(A) 테일 합성 촉진 방법 한국 특허권 폴리머라제 활성 측정 방법 한국 특허권 데옥시유리딘을 포함하는 폴리뉴클레오타이드를 이용한 핵산 증폭반응의 위양성 여부 확인 방법 한국 특허권 데옥시유리딘을 포함하는 폴리뉴클레오타이드 및 UDG 표지자로서의 그 용도 한국 특허권 엑소뉴클레아제 활성이 결여된 폴리머라제를 이용한 FRET 기반의 핵산검출 방법 한국 특허권 Taq DNA 중합효소에 특이적으로 결합하는 폴리펩타이드 및 그 용도 한국 특허권 미국 특허권 TaqDNAポリメラ-ゼに特異的に結合するポリペプチド及びその用途 (Taq DNA 중합효소에 특이적으로 결합하는 폴리펩타이드 및 그 용도) 일본 특허권 유럽 특허권 열민감성이 향상된 돌연변이 UDG 한국 특허권 유럽 특허권 미국 특허권 일본 특허권 ＣＤ９-특이적인 인간항체의 유도체 한국 특허권 사이토케라틴17-특이적인 인간항체 한국 나. 시장 현황 (1) 시장의 특성 (1-1) 목표 시장의 정의 (가) 연구용 효소 이러한 각각의 연구용 효소는 고객의 니즈에 따라 다양한 형태로 구성되어 판매되고 있습니다. 효소 단품으로 판매되기도 하고, DNA클로닝, PCR, NGS, IVT RNA/mRNA 합성 등에 필요한 효소, 버퍼, dNTP (Nucleoside triphosphate) 등이 모두 포함된 “키트” 형태의 제품으로도 판매되고 있습니다. 연구용 효소는 그 명칭에서도 알 수 있듯이, 의약품 개발을 위한 기초 및 비임상 연구를 수행하는 연구 기관이 주요 수요자이고, 대표적으로
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정부출연연구기관과 교육기관 등이 있습니다. (나) 진단용 효소 진단용 효소가 사용되는 진단 시장은 체외진단 분야이며, 대표적으로 분자 진단 (PCR 진단)과 생화학 진단의 원료로 사용되고 있고, NGS 기술에 활용되고 있습니다. PCR 진단은 주로 COVID-19를 야기하는 코로나바이러스, AIDS를 야기하는 HIV 바이러스, 자궁경부암을 유발하는 HPV 바이러스 등의 바이러스 감염 여부를 진단하고, 생화학진단은 혈당, 요당, 콜레스테롤, 간질환 지표 물질 등을 측정하며, NGS 기술은 검체 내에 존재하는 모든 DNA를 한꺼번에 분석함으로써 연구용 기술로도 사용되는 반면 PCR로 진단하기 어려운 다양한 질병에 대한 통합적인 진단이 가능하여, 대표적으로는 암, 유전병 및 감염성 질병 진단에 사용되고 있습니다. 분자 진단에 사용되는 진단용 효소는 ”DNA 중합효소 (DNA Polymerase)”, ”RNA 중합효소 (RNA Polymerase)”, “역전사효소 (Reverse Transcriptase)”, “RNA 분해효소 저해제 (RNase inhibitor)”를 예로 들 수 있습니다. 현재 의료분야 트렌드는 치료중심에서 예방중심으로 변화하고 있는바, 진단 시장 규모 또한 급성장하고 있습니다. 이에 따라, 검사의 적시성과 의료비용 최소화가 중요한 부분으로 대두되고 있으며, 우수한 체외진단 기술이 적용되어 제조된 체외진단 제품 및 기기에 대한 수요가 급격하게 증가하고 있습니다. 또한, 최근 신종 코로나바이러스 COVID-19 출현에 의한 팬데믹 상황이 야기되고 있고, 만성질환 사망자 감소를 위한 방안으로서 만성질환의 예방과 관리가 강조되고 있어, 진단용 효소가 원료로 사용되는 체외진단 제품 및 기기의 시장 규모는 매우 커질 것으로 예상되고 있습니다. 진단용 효소는 진단 키트를 개발 및 생산하여 판매하는 기업과 진단 서비스를 수행하는 기업 및 기관들이 주요 수요처입니다. (다) 사이토카인 사이토카인은 세포의 성장과 분화, 면역 반응 조절, 조혈 작용, 염증 반응 등에 관여하는 단백질의 총칭이며, 적용 분야에 따라 크게 ‘의약용 사이토카인 (바이오시밀러)’과 ‘연구용 사이토카인’으로 나눌 수 있습니다. 대표적인 사이토카인은 인터루킨 (IL-6, IL-17A, IL-2, IL-1RA, IL-1α, IL-13, IL-3, IL-18), 종양괴사인사 (TNF-α), 인터페론(IFN-γ), 콜로니자극인자(GM-CSF, G-CSF, M-CSF) 등을 예로 들 수 있습니다. 사이토카인은 종류에 따라 의약용과 연구용으로 나뉘는 것이 아니라, 제조된 공정에 따라 적용될 수 있는 분야가 나뉘는 것이 특징입니다. 예를 들어, IL-1RA는 기능적으로는 의약용 및 연구용 모두에 사용될 수 있으나, 의약용으로 사용될 경우에는 인체에 직접 주입되므로 GMP 시설이 갖춰진 곳에서 제조되어야 하며, 연구용으로 사용될 경우에는 그러한 제한은 없습니다. 의약용 사이토카인은 사이토카인 자체를 의약품으로서 사용하는 병원 등이 주요 수요자이며, 연구용 사이토카인은 세포 배양 등의 연구용 시약으로서 사용하는 바이오 연구 기관이 주요 수요자입니다. (라) 치료용 효소 치료용 효소는 그 자체가 의약용으로 사용되는 “단백질 의약품”으로 정의될 수 있습니다. 특정 유전자가 결핍된 질병에서 해당 유전자에 의해 생성되는 효소를 유전공학적 방법으로 제작하여 인체에 주입함으로써 효소 결핍에 의한 질병을 치료하는 효소 대체 치료법에 주로 사용되고 있습니다. 치료용 효소는 주로 희귀병 치료제로 개발되는 경향을 나타내고 있습니다. Genzyme (미국, 현재 Sanofi 社 (프랑스)로 합병됨) 에서 개발한 고셔병 (Gaucher's disease) 치료제 “세레자임 (Cerezyme, 성분명 β-Glucocerebrosidase)”, 파브리병 (fabry disease) 치료제 “파브리자임 (Fabrazyme, 성분명 α-Galatosidase A)”, 및 뮤코다당증 (mucopolysaccharidoses) 치료제 “알두라자임 (Aldurazyme, 성분명
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L-Iduronidase)”이 있고, 급성림프모구성 백혈병 (acute lymphoblastic leukemia, ALL) 치료제로 사용되는 “엘-아스파라기네이즈 (L-asparaginase)”가 있습니다. 고셔병 치료제의 경우 국내 이수앱지스 社에서 “애브서틴 (Abcertin)”이라는 제품명으로 국산화하여 판매중이나, 백혈병 치료제인 엘-아스파라기네이즈의 경우 전량 수입에 의존하고 있어 국산 제품의 개발이 시급한 실정입니다. (1-2) 수요변동요인 기초 연구는 경기에 상관없이 대학 및 국가 기관에서 지속적으로 수행되고 있으며 우리나라의 총 연구개발비는 2010년 약 44조에서 2019년 89조원으로, GDP 대비 연구개발비중도 2010년 3.32%에서 2019년 4.64%로 꾸준히 증가하고 있습니다. 이에 따라 연구용 제품의 수요도 경기 변동에 상관없이 꾸준히 증가하고 있는 추세를 나타내고 있습니다. 진단용 및 치료용 단백질/효소 제품이 적용되는 의료산업은 특성상 경기흐름과 관계없이 지속적으로 발생하는 환자 수, 그리고 그에 따른 의료품 및 의료기기, 진단 소모품의 수요에 의해 경기변동의 영향을 크게 받지 않는 업종입니다. 대부분의 제품은 경기변동으로 인한 영향이 미미하며, 인플루엔자, COVID-19 검사제품용 시약과 같은 일부 제품의 경우 환경적 요인에 따라 변동이 있을 수 있습니다. (1-3) 규제환경 단백질 및 효소는 기본적으로 화학 합성물을 사용하는 공정을 대체할 수 있기 때문에 상당히 친환경적인 사업에 해당합니다. 연구용으로 사용하는 제품의 경우 정부의 허가가 필요하지 않아 규제로부터 자유로운 장점이 있습니다. 단백질 및 효소를 진단 및 치료용으로 사용할 경우 몇 가지 법적 규제가 있습니다. 즉, 식품/음료용 효소인 경우, 사용 전에 인체에 무해하다는 입증을 해서 정부의 승인을 받아야 합니다. 또한 GMO를 이용하여 효소를 생산하는 경우는 ‘GMO 식품 혹은 식품첨가물의 안전성’ 규정에 따라 안전성을 입증해야 합니다. 이러한 규제는 경중의 차이는 있지만 대부분의 나라에서 동일한 원칙이 적용됩니다. 의약용 효소인 경우 일반 약품 허가과정을 동일하게 밟아 효능과 안전성입증을 해야 합니다. 또한 제조시설도 GMP하에서 제조되어야 합니다. 최근 들어, 유전자변형생물체가 인체와 환경에 미칠 위해를 사전에 방지코자 「바이오안전성에 관한 카르타헤나의정서」(cartagena protocol on biosafety, 카르타헤나 의정서)가 2001년에 국제협약으로 채택되었으며, 우리나라는 동 협약의 이행을 위하여 필요한 사항을 유전자변형생물체법으로 제정되었습니다. 이에 따라 재조합 단백질 및 효소를 생산하는 대부분의 균주는 LMO로 규정되어 위 법의 규제를 받고 있습니다. 이는 단백질 및 효소를 생산하는 당사와 같은 생산시설에 주로 적용되는 규제이며 당사는 해당 규정을 숙지하여 LMO의 수입, 생산, 이동, 사용 등에 대한 관리를 철저히 수행하고 있습니다. 그러나 당사가 판매하는 단백질 및 효소 제품은 살아있는 생명체인 LMO에 해당하지 않기 때문에 제품의 판매에 있어 동 법률로 규제되는 부분은 없습니다. (2) 시장 규모 및 전망 (2-1) 연구용 효소 시장 및 전망 시장조사 기관 BCC Research의 ‘Polymerase Chain Reaction (PCR) Technologies and Global Markets (2018)' 보고에 따르면, PCR 제품 시장 규모는 다음 표와 같음을 알 수 있습니다. [글로벌 PCR 제품 시장 규모 (단위: $ Millions)] 시장 구분 CAGR% 2021~2026 Total 2014년 약 37억달러(약 4조원), 2015년 약 38억달러(약 4.5조원), 2016년 약 40억달러(약 5조원)의 시장 규모를 기록하였고, 연평균 4.4%씩 성장하여 2021년 약 50억달러(6조원)의 시장 규모에 이를 것으로 전망하고 있습니다. (2-2) 진단용 효소 시장 및 전망 시장조사 기관 BCC Research의 ‘In Vitro Diagnostics: Technologies
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and Global Markets (2021)' 보고에 따르면, 글로벌 체외진단시장 시장 규모는 다음 표와 같음을 알 수 있습니다. [글로벌 체외진단시장 시장 규모 (단위: $ Millions)] 시장 구분 CAGR% 2021~2026 Total 체외진단시장은 면역화학/면역분석법, 현장 검사, 분자 진단, 혈액학적 진단, 조직 진단, 미생물학적 진단으로 분류되며, 전체 시장은 연평균 6.7%의 성장율을 나타냄으로써 2020년 약 740억달러(약 74조원)에서 2025년 약 1,020억달러(약 102조원)으로 성장할 것으로 예측되고 있습니다. 이 중에서, 당사의 진단용 효소 제품이 적용될 분자 진단 및 혈액학적 진단 시장은 규모로는 3번째 및 4번째를 기록하였으나, 연평균 성장율은 11.1% 및 6.9%로서 가장 높은 성장률을 기록하고 있으며, 이는 평균 연평균 성장률보다 약 0.2% 내지 4.4%로 높은 수치입니다. 향후 분자 진단용 효소 분야에서 매출 증대 전망은 COVID-19 진단 시장의 성장률을 보면 예측할 수 있습니다. 시장조사 기관 BCC Research는 ‘COVID-19 Diagnostic Services: Global Markets (2020)' 보고서를 통해, COVID-19 진단 시장 규모에 대하여 다음과 같이 전망하였습니다. [COVID-19 진단 시장 규모(단위: $ Millions)] 기관명 CAGR% RT-PCR CRISPR ELISA Others Total COVID-19 진단 시장은 기술별로 RT-PCR, 등온증폭법 (Isothermal amplication), CRISPR, ELISA, 혼성화법 (Hybridization) 등으로 분류되며, 전체 시장은 2020년 약 60억달러(약 6조원)를 기록하였고, 연평균 15%의 성장율을 나타냄으로써 2021년 약 84억달러(약 8.4조원)으로 시작하여 2027년 약 195억달러(약 10.95조원)으로 성장할 것으로 예측되고 있습니다. 이 중에서, 당사의 진단용 효소 제품이 적용될 RT-PCR 진단 시장은 가장 높은 시장 규모 및 연평균 성장율을 기록할 것으로 예상되며, 전체 시장 평균보다 높은 연평균 성장률 15.6%을 나타내어 2027년 약 51억달러(약 5.1조원)의 시장 규모를 형성할 것으로 예상되고 있습니다. (2-3) 사이토카인 시장 및 전망 사이토카인 시장을 분석한 시장조사 기관 Frost ‘Access to New Therapy Areas to Drive Major Growth in the Global Biosimilars (2020)’, 및 BCC research의 ‘Global Markets for Media, Sera and Reagents in Biotechnology (2018)' 보고에 따르면, 사이토카인 시장의 규모는 다음과 같음을 알 수 있습니다. 의약용 사이토카인 (바이오시밀러) 시장 규모는 2020년 약 2,900만달러(약 300억원)을 기록하였고, 연평균 141%의 수치로 폭발적으로 성장하여 2026년 약 5.4억달러(약 6조원)의 시장 규모에 이를 것으로 전망하고 있습니다. [연구용 사이토카인 시장 규모 (단위: $ Millions)] 그림2_연구용 사이토카인 시장 규모.jpg 연구용 사이토카인 시장 규모 연구용 사이토카인 시장 규모는2017년 약2.9억달러(약3,000억원), 2018년 약3.1억달러(약3200억원)를 기록하였고, 연평균6%씩 성장하여2023년 약4.1억달러(4200억원)의 시장 규모에 이를 것으로 전망하고 있습니다. (2-4) 치료용 효소 시장 및 전망 치료용 효소시장을 분석한 시장조사 기관 BCC research의 ‘Global Markets for Bioengineered Protein Drugs (2017)' 보고에 따르면, 글로벌 치료용 효소시장의 규모는 다음과 같음을 알 수 있습니다. [글로벌 단백질 치료제 시장 규모(단위: $ Millions)] Segment CAGR% Vaccine Cytokines Total 전체 단백질 치료제 시장은 기술에 따라 단일클론 항체,
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펩타이드 호르몬, 백신, 사이토카인, 펩타이드 항생제 및 혈액 인자, 효소 치료제로 분류되며, 전체 시장은 연평균 5.8%의 성장율을 나타냄으로써 2021년 약 228억달러(약 23조원)의 규모를 나타낼 것으로 예측되고 있습니다. 이 중에서, 당사의 치료용 효소 제품이 적용될 효소 치료제는 규모로는 가장 작은 비율을 차지하고 있으나, 연평균 성장율은 9.9%로서 가장 높은 성장률을 기록하고 있으며, 이는 평균 연평균 성장률보다 4.1% 높을 것으로 전망되고 있습니다. 희귀병 치료제는 개발 시 임상시험 보조금 지원, 세금 감면, 판매허가 심사비용 면제 등의 다양하고 폭넓은 혜택을 받게 됩니다. 또한, 미국에서는 품목허가 승인이 나면 시장을 7년간 독점할 수 있는 제도를 운영하고 있습니다. BCC research의 ‘Biologic Therapeutic Drugs: Technologies and Global Markets (2020)’ 보고에 따르면, 미국이 포함된 북아메리카 시장은 아시아-태평양, 유럽, 라틴아메리카, 중동 및 아프리카로 대표되는 지역별 시장 중에서 가장 큰 규모를 나타내고 있으며, 연평균 성장율 6.1%을 나타내어 2025년 약 86억달러(약 9조원)으로 성장할 것으로 예측되고 있습니다. 다. 경쟁사 대비 비교우위 사항 (1) 연구용 효소 ① 저렴한 가격 및 우수한 품질: 당사에서 판매하는 제품의 가격은 외산 제품의 50% 수준 정도로서 가격 경쟁력을 갖추고 있으며, 통상적으로 그러한 낮은 가격대에서는 기대할 수 없는 우수한 품질을 보증하고 있습니다. ② 고객 맞춤 제품 제공: 제품 카탈로그를 발간하여 구매자가 편리한 구매를 진행할 수 있게 도움을 주고 있습니다. 연구용 효소 특성상 사소한 차이라도 실험 결과에 중요하고 큰 영향을 미칠 수 있기 때문에 각 실험 조건에 적합한 효소를 사용해야 합니다. 그러한 선택을 도울 수 있도록 카탈로그를 발행하였습니다. 카탈로그는 제품 유형별로 Restriction endonuclease, PCR polymerase, Reverse Transcriptase, Real-time PCR PreMIX, Kit, Other products, Restriction endonuclease, PCR polymerase, Appendix의 8개 목차로 구성되어 있으며, 당사에서 판매하는 135종의 제한효소 등이 모두 포함되어 있습니다. 또한, 각 제품이 최적의 효율을 나타낼 수 있는 사용 조건을 명시하였을 뿐만 아니라, 효소 제품이 작용하는 메커니즘을 개략도로 나타내어 사용 시 어떠한 반응을 나타낼지 이해하기 쉽게 구성하였으며, 당사에서 개발을 진행할 때 파악하였던 사용 시 주의점을 note (또는 cautions) 형식으로 기재하여 최적의 결과를 나타낼 수 있도록 노하우를 제공하고 있습니다. 이러한 제품 카탈로그는 국내의 다른 효소 제조 기업에서는 시행하지 않던 프로세스이며, 당사가 유일합니다. 또한, 공급자의 편의에 맞춘 기성 제품이 아니라, 수요자의 니즈에 맞춘 제품을 개별로 제조하여 공급합니다. 예를 들어, DNA 중합효소를 사용하는 분자 진단 기업에 Pre-mix를 납품할 때, 고객이 원하는 효능을 가질 수 있도록 Pre-mix에 포함되는 효소 및 버퍼 등의 성분 비율을 조절함으로써 제공하는 등 사용자가 최적의 효율을 달성할 수 있도록 주문 제품을 제공하는 프로세스를 운영하고 있습니다. ③ 사후 관리 서비스: 단순한 판매에 그치지 않고, 고객과의 커뮤니케이션을 통해 제품 사용시 발생할 수 있는 문제를 해결해 주는 노력 등을 수행하고 있습니다. 예로써, 당사에서 발간한 “trouble shooting” 책자 등을 들 수 있습니다. “trouble shooting” 책자에는 사용 시 마주칠 수 있는 다양한 문제들과 그에 대한 해결책을 제시하고 있으며, 사용자들은 문제를 해결하기 위하여 별도의 검색이나 유선 연결을 통해 문의하지 않고도, 해당 책자만을 검토해에서 답을 찾을 수 있도록 구성하였습니다. 당사의 제품을 판매하기 시작해온 이후 약 15년 동안 고객의 불편사항이나
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불만사항을 기록한 것이며, 사용자 친화적인 제품 및 서비스를 제공하기 위한 당사 노력의 결과물이라고 할 수 있습니다. ④ 신속한 배송 서비스: 외산 제품의 평균 배송 기간은 약 3주~4주로 한달 이상의 기간이 소요될 경우도 많습니다. 그러나, 당사의 제품은 주문 이후 2일 이내에 배송이 완료되는 것을 원칙으로 하고 있으므로, 사용자들이 긴급하게 수행해야 하는 실험 등을 완료하는 데에 큰 도움이 되고 있습니다. ⑤ 검증된 품질의 우수성: 바이오 분야의 연구 특성상, 연구자들은 새로운 제품을 쉽게 구매하지 않는 성향을 나타내고 있습니다. 연구용 효소 등을 포함한 바이오 실험에 필요한 시약의 비용이 매우 고가이며 (예를 들어, 외산 제품인 promega의 제한효소 XhoⅠ(10 u/μL) 3,000 unit (약 150회 사용 분량)은 74,000원, 10,000 unit 232,000원의 가격대를 형성하고 있습니다.), 한 번 실험할 때 최소 3일 내지 최장 1달여의 기간이 소요되므로 신뢰가 형성되지 않은 제품을 사용하면 비용뿐만 아니라 시간을 낭비할 우려가 높다고 생각하기 때문입니다. 그러나, 당사의 제품은 국내 시장에서 이미 기술력 및 품질을 인정받은 상태이므로, 현재 확보되어 있는 고객층들을 기반으로 꾸준한 매출이 발생될 예정이며, 이러한 고객들을 통한 바이럴 마케팅을 진행하면 향후 매출은 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. (2) 진단용 효소 ① OEM/ODM등 고객 맞춤 제품 제공 : 당사의 진단용 효소는 진단 키트 제조 기업에 OEM/ODM으로 판매되고 있습니다. 각 기업에서 별도로 제조하고 있는 제품에 최적화된 형태로 효소를 제공할 필요가 있으므로, 효율적인 진단 키트 개발을 위하여 사업 기획 및 개발 초기부터 당사 엔지노믹스로 대표되는 국내 기업들과 협업하는 사례가 점차 증가하고 있습니다. ② 국내기업 선호: 진단용 효소가 포함되는 진단용 키트의 경우, 1회 납품 시 몇 만개 수준의 대규모 납품 계약을 진행하는 경우가 많습니다. 이에, 비용 절감 및 사후관리를 위해 커뮤니케이션이 원활하게 이루어질 수 있는 국내 기업과의 협업을 선호하고 있습니다. 한편, 혈당 측정 키트 등으로 대표되는 생화학 진단 분야의 경우, 분자 진단에 비해 효소 사용량이 많은 것이 특징입니다. Amano (일본) 등으로 대표되는 일본의 오래된 기업들이 경쟁력 있는 가격으로 국내 시장에 진입하였기 때문에 시장 점유율이 높은 상황이지만, 현재 일본 제품 등의 외산 제품을 사용하는 것보다 국산 제품을 사용하고자 하는 경향이 증가하는 추세이며, 이에 맞추어 국산 제품의 품질도 향상되어 국산 제품의 국내 시장 점유율도 증가할 것으로 예상됩니다. (3) 사이토카인 고객이 필요한 만큼의 적절한 양을 구매할 수 있도록 용량 구성을 다양화하였고, 쟁사와 비교했을 때 가격 경쟁력 측면에서 우위를 점할 수 있도록 모든 용량을 상대적으로 65 내지 85% 정도의 저렴한 가격에 판매하고 있습니다. 또한, 당사는 맞춤형 서비스를 제공하고 있습니다. 국내 연구자가 원하는 특정 사이토카인이 있으나, 국내에서 구매하기 어렵거나, 외산 제품의 가격이 높아 곤란한 상황이 발생할 경우, 연구자와 개별 상담 후 맞춤형으로 개발하여 제공하거나, 또는 공동 연구를 수행하여 개량된 제품을 만들어낼 수 있도록 개발 과정을 탄력적으로 운영하고 있습니다. 현재도 한국생명공학연구소 및 충남대병원, iProtein 등의 기업과 공동연구를 통해 의약품 적용을 목적으로 한 6종의 사이토카인 개발을 수행하고 있습니다. 사이토카인 제품군은 연구용 효소, 진단용 효소 제품군에 뒤이어 시장 진입이 이루어졌습니다. 연구용/진단용 효소 제품에 연구개발을 매진한 결과로 얻어진 높은 시장 점유율이 사이토카인 제품의 시장 점유율을 확보하는데 도움이 되고 있습니다. 연구용/진단용 효소 제품의 사용 경험을 통해 당사에서 제조한 제품은 품질을 의심하지 않고 사용할 수 있다는 신뢰가 쌓인 상태이며, 특정 제품의 대량 생산을 요청하는 등의 고객의 특별한 요구를 수용하여 고객 맞춤 서비스를 제공하고 있기
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때문입니다. (4) 치료용 효소 당사는 현재 단계에서는 치료용 효소의 소재를 개발하고 있습니다. 이중 후보물질를 선발하여 제약회사 설립후 임상시험을 통해 제품화하고자 합니다. 연구용 효소, 진단용 효소 및 치료용 효소는 기능이 다를 뿐, 본질적으로는 아미노산의 배열로 이루어져 있는 단백질에 해당하는 동일 물질입니다. 당사는 연구/진단용 효소의 개발 및 생산 과정을 통해 유전자 클로닝, 재조합 단백질 발현, 재조합 단백질 정제 기술에 대한 노하우를 쌓아왔습니다. 이러한 축적된 고도의 기술 전략을 활용하는 경우, 빠른 시일 내에 치료용 효소의 개발에 성공할 것으로 예상하고 있습니다. 연구용 효소 및 진단용 효소 제품에 의해 단백질 제조에 대한 당사의 기술력은 이미 인정받은 상태입니다. 따라서, 개발된 치료용 효소는 당사 기술력을 신뢰하고 있으며, 당사의 연구용 효소, 진단용 효소 제품을 현재 사용하고 있는 연구실이 속해 있는 대학병원 등을 통해 판매될 것으로 예상됩니다.
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II. 이익잉여금처분액 1. 이익준비금 2. 현금배당 III. 차기이월미처분이익잉여금 (3) 당기 및 전기 배당금 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원, 주) 구 분 당기 전기 보통주 우선주 보통주 우선주(*) 발행주식수 자기주식수 배당받을 주식수 액면가액(원) 배당률(액면가기준) 주당배당금(원) 배당할금액(원) 배당성향(배당금액/당기순이익) (*) 부채로 분류된 상환전환우선주에 대한 배당금은 상환전환우선주부채의 감소로 반영되었습니다. 21. 수익 (1) 회사가 수익으로 인식한 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 주석 당기 전기 고객과의 계약에서 생기는 수익 기타 원천으로부터의 수익: 임대료 수익 총 수익 (2) 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분 회사는 다음의 주요 지역에서 재화를 한 시점에 이전함으로써 수익을 창출합니다. 1) 당기 (단위: 천원) 구 분 상품 제품 합 계 국내 국내 미국 유럽 기타 소계 외부고객으로부터 수익 수익인식 시점 한 시점에 인식 기간에 걸쳐 인식 2) 전기 (단위: 천원) 구 분 상품 제품 합 계 국내 국내 미국 유럽 기타 소계 외부고객으로부터 수익 수익인식 시점 한 시점에 인식 기간에 걸쳐 인식 (3) 당기 및 전기 중 회사 매출액의 10% 이상을 차지하는 단일 외부 고객은 당기의 경우, 고객 1 (257억원, 76%) 이며 전기의 경우, 고객 1 (249억원, 49%), 고객 2 (139억원, 27%) 입니다. 22. 비용의 성격별 분류당기와 전기 중 발생한 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 재고자산의 변동 재고자산의 매입 급여(*2) 퇴직급여(*3) 세금과공과금 감가상각비 및 무형자산상각비 운반비 지급수수료(*2) 외주가공비 기타 합 계(*1) (*1) 포괄손익계산서상의 매출원가와 판매비와관리비를 합산한 금액입니다. (*2) 급여에는 당기 CEO(전기 CTO)에게 지급한 특별성과급(당기 888백만원, 전기:1,925백만원)이 포함되어 있습니다. 지급수수료에는 CTO에게 지급한 용역비( 당기 : 31.5백만원, 전기: 120백만원 )가 포함되어 있습니다. *3) 당기 및 전기에 발생한 퇴직급여는 전액 확정기여제도와 관련해 발생하였습니다.23. 판매비와관리비당기와 전기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 급여 퇴직급여 복리후생비 지급임차료 수선비 접대비 감가상각비 세금과공과 광고선전비 판매촉진비 차량유지비 경상연구개발비 여비교통비 운반비 교육훈련비 보험료 통신비 수도광열비 소모품비 건물관리비 지급수수료 도서인쇄비 회의비 사무용품비 대손상각비 판매수수료 무형자산상각비 전시회참가비 포장비 전력비 합 계 24. 기타수익과 기타비용(1) 당기와 전기 중 기타수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 외환차익 유형자산처분이익 투자부동산처분이익 수입수수료 정부보조금 지원금 임대료수익 잡이익 합 계 (2) 당기와 전기 중 기타비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 외환차손 투자부동산처분손실 기부금 잡손실 합 계 25. 금융수익 및 금융비용(1) 당기와 전기 중 금융수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 이자수익 배당금수익 외화환산이익 당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익 파생상품평가이익 합 계 (2) 당기와 전기 중 금융비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 이자비용 파생상품평가손실 외화환산손실 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 합 계 26. 법인세(1) 당기와 전기 중 법인세비용의 구성요소는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 법인세부담액 이연법인세 자산ㆍ부채 변동 총 법인세비용 자본에 직접 반영된 법인세비용 법인세비용 (2) 당기와 전기 중 법인세비용과 회계이익의 관계는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 법인세비용차감전순이익 적용세율에 따른 법인세 조정사항 - 세액공제 - 기타 소 계 법인세비용 유효세율 (3) 당기와 전기 중 이연법인세의
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변동내역은 다음과 같습니다.1) 당기 (단위 : 천원) 구 분 기초 당기손익 자본 기말 이연법인세자산 대손상각비 리스부채 현재가치할인차금 미지급금(연차수당) 정부보조금 주식기준보상 재고자산 관계기업 이연법인세부채 감가상각비 당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익 사용권자산 종속기업순자산변동 합 계 2) 전기 (단위 : 천원) 구 분 기초 당기손익 자본 기말 이연법인세자산 대손상각비 리스부채 현재가치할인차금 미지급금(연차수당) 정부보조금 주식기준보상 재고자산 이연법인세부채 감가상각비 당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익 사용권자산 종속기업순자산변동 합 계 (4) 당기 및 전기 중 자본에 직접 반영된 법인세 효과는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 주식기준보상 (5) 이연법인세자산과 부채의 회수 및 결제 시기는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 이연법인세자산 12개월 후에 회수될 이연법인세자산 12개월 이내에 회수될 이연법인세자산 이연법인세부채 12개월 후에 결제될 이연법인세부채 12개월 이내에 결제될 이연법인세부채 이연법인세자산(부채) 순액 27. 주당이익회사는 보통주의 기본 및 희석주당이익을 포괄손익계산서에 표시하고 있습니다.기본 및 희석주당이익은 보통주에 귀속되는 당기순이익을 그 회계기간에 유통된 보통주식수를 가중평균한 주식수로 나누어 계산하고 있습니다. (1) 당기와 전기의 주당이익의 산출내역은 다음과 같습니다. (단위: 원, 주) 구 분 당기 전기 당기순이익 (A) 가중평균유통보통주식수 (B) 기본주당이익 (A÷B) (2) 가중평균유통보통주식수의 산출내역은 다음과 같습니다. (단위: 원, 주) 구 분 당기 전기 유통주식수 적수 유통주식수 적수 기초 보통주식수 (A) 무상증자 (B) 자기주식 (C) 적수합계 (D=A+B+C) 가중평균유통보통주식수(D/365) (3) 희석주당이익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 회사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주로는 주식선택권과 상환전환우선주가 있습니다. 주식선택권으로 인한 주식수는 행사의 금전적 가치에 기초하여 공정가치(회계기간의 평균시장가격)로 취득하였다면 보유할 주식수를 계산하고 동 주식수와 주식선택권이 행사된 것으로 가정할 경우 발행될 주식수를 비교하여 산정합니다. 상환전환우선주로 인한 주식수는 전환권이 행사된 것으로 가정할 경우 발행될 주식수를 비교하여 산정합니다.희석주당순이익의 산정내역은 다음과 같습니다. (단위: 원, 주) 구 분 당기 전기 당기순이익 주식선택권 관련 비용 상환전환우선주 관련 비용 조정당기순이익(A) 가중평균유통보통주식수 주식선택권행사로 인한 주식수 상환전환우선주의 전환으로 인한 주식수 희석주당이익산정을 위한 가중평균유통보통주식수(B) 희석주당이익(A/B) 당기에 1, 2차 주식선택권 부여분과 상환전환우선주는 희석화 효과가 발생하였으나, 3차 주식선택권 부여분은 희석화 효과가 발생하지 않았습니다. 전기에 1차 주식선택권 부여분은 희석화 효과가 발생하였으나, 2차 주식선택권 부여분 및 상환전환우선주는 희석화 효과가 발생하지 않았습니다.28. 특수관계자(1) 당기말과 전기말 현재 회사의 기타특수관계자는 다음과 같습니다. 구 분 특수관계자명 관계기업 아이프로테인테라퓨틱스 기타특수관계자 서연수(당기 CEO, 전기 CTO) 기타특수관계자 서연수(당기 CEO, 전기 CTO)의 직계가족 (2) 당기와 전기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.1) 당기 (단위 : 천원) 특수관계자명 매출 등 매입 등 배당금 아이프로테인테라퓨틱스 서연수(CEO) 서연수(CEO)의 직계가족 2) 전기 (단위 : 천원) 특수관계자명 매출 등 매입 등(*) 배당금 서연수(CTO) 서연수(CEO)의 직계가족 (*) 전기에 서연수(CTO)와 회사에 필수적인 전반적 기술과 미래 발전에 관한 전략 수립을 위한 자문용역계약을 체결하였습니다. (3) 당기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권 및 채무 내역은 다음과 같습니다.1) 당기 (단위 : 천원)
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특수관계자명 채권 등 채무 등 아이프로테인테라퓨틱스 2) 전기 전기에는 특수관계자에 대한 채권 및 채무는 없습니다. (4) 당기와 전기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.1) 당기 (단위 : 천원) 특수관계자명 출자 아이프로테인테라퓨틱스 2) 전기 (단위 : 천원) 특수관계자명 자금대여거래 대여(*1) 회수(*2) 서연수(CTO) (*1) 구주매입을 목적으로 대여하였습니다.(*2) 회수시 이자수익이 1,659천원이 발생하였습니다. (5) 지급보증회사는 KB캐피탈 자동차 운용리스와 관련하여 대표이사로부터 지급보증을 제공받고 있습니다. (6) 주요 경영진에 대한 보상당기와 전기 중 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다. 주요 경영진에는 당해기업 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 등기이사, 등기사외이사, 그리고 감사를 포함하였습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기(*2) 급여(*1) 퇴직급여 주식기준보상 합 계 (*1) 서연수(당기 CEO, 전기 CTO)에게 지급한 특별성과급 및 제조원가에 반영된 임원 급여가 포함되었습니다.(*2) 전기 중 지급된 특별성과급은 주주총회에서 지급이 승인되었습니다.29. 우발부채와 약정사항(1) 당기말 현재 회사의 주요 보험가입 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 보험종류 부보내역 부보금액 부보처 화재보험 문지동 사옥 삼성화재해상보험㈜ 화재보험 관평동 사옥(214호,215호) 삼성화재해상보험㈜ 전세금보장신용보험 전세자금 보증 서울보증보험 승강기사고배상보험 문지동 사옥 삼성화재해상보험㈜ 회사는 DB손해보험, KB손해보험에 대물배상, 대인배상 등의 약정이 포함된 자동차보험을 가입하고 있습니다. (2) 회사는 국가지원사업과 관련하여 이행계약 20백만원, 이행선급금 166백만원의 지급보증을 서울보증보험으로부터 받고 있습니다. (3) 당기말 현재 회사의 소송사건 내역은 다음과 같습니다.회사가 피고로 계류중인 소송사건은 1건으로 물품대금 청구 소송이며 소송금액은 139백만원입니다. 현재로서는 동 소송의 전망을 예측할 수 없습니다.30. 재무위험관리의 목적 및 정책회사의 주요 금융부채는 매입채무및기타채무와 차입금 등으로 구성되어 있으며,이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 회사는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. 회사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 회사의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한 회사는 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다.(1) 시장위험시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다.시장위험은 이자율위험, 환위험 등으로 구성됩니다.1) 환위험회사는 외환위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 인식된 자산ㆍ부채 등이 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 당기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD EUR 당기말과 전기말 현재 다른 변수가 모두 동일하다고 가정할 경우, 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 당기순이익 (2) 신용위험신용위험은 고객이나 계약상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 불이행하여 회사가 재무적 손실을 입을 위험을 의미합니다. 신용위험은 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 금융기관의 경우 신용등급이 우수한 거래처와 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게
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됩니다.당기말과 전기말 현재 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 장기매출채권및기타채권 유동금융자산 합 계 회사의 매출채권및기타채권은 다수의 거래처에 분산되어 있어 신용위험의 집중은 없으며, 현금및현금성자산과 기타금융자산은 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 1) 매출채권 당기말과 전기말 현재 매출채권에 대한 손실충당금은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 정상 30일 초과 60일 초과 120일 초과 계 연체 연체 연체 당기말 기대 손실률 장부금액 손실충당금 전기말 기대 손실률 장부금액 손실충당금 당기와 전기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 당기초 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 등 환입된 미사용 금액 당기말 매출채권과 계약자산은 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 경우 제각됩니다.매출채권과 계약자산에 대한 손상은 손익계산서상 대손상각비로 순액으로 표시되고 있습니다. 제각된 금액의 후속적인 회수는 동일한 계정과목에 대한 차감으로 인식하고 있습니다. (3) 유동성위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 회사는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에따른 위험을 관리하고 있습니다. 당기말과 전기말 및 전기초 현재 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. 1) 당기말 (단위 : 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 1년미만 1년~2년 2년 이후 매입채무및기타채무 상환우선주부채 합 계 2) 전기말 (단위 : 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 1년미만 1년~2년 2년 이후 매입채무및기타채무 상환우선주부채 합 계 상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성 되었습니다.(4) 자본관리자본관리의 주 목적은 회사의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다.회사는 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다.회사는 순부채를 총자본, 즉 자기자본과 순부채를 합한 총자본으로 나눈 부채비율을 사용하여 감독하고 있는 바, 회사는 순부채를 현금및현금성자산을 차감하여 산정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 순부채 및 자기자본은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 부채총계 차감: 현금및현금성자산 순부채 (A) 자기자본 (B) 부채비율 (A / B) 31. 금융상품의 공정가치 (1) 공정가치 서열체계회사는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다.수준 1: 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격수준 2: 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수수준 3: 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수) (2) 공정가치 측정당기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 자산과 부채의 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.1) 당기말 (단위 : 천원) 구 분 수준 1 수준 2(*) 수준 3 합 계 당기손익-공정가치측정금융자산 유동금융자산 기타포괄손익인식-공정가치측정금융자산 비유동금융자산 당기손익-공정가치측정금융부채 파생상품부채 (*) 유동금융자산은 취득 당시 취득원가와 보고기간말 현재 공정가치와 유의적인 차이가 없습니다. 2) 전기말 (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-공정가치측정금융자산 유동금융자산 기타포괄손익인식-공정가치측정금융자산
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비유동금융자산 당기손익-공정가치측정금융부채 파생상품부채 회사는 계속적으로 공정가치로 인식하는 금융상품에 대해 매 보고기간말 분류를재평가(측정치 전체에 유의적인 투입변수 중 가장 낮은 수준에 근거함)하여 수준간의이동이 있는지를 판단하고 있으며, 당기 중 공정가치 수준 1과 수준 2 사이의 유의적인 이동 및 공정가치 수준 3으로 또는 수준 3으로부터의 유의적인 이동은 없습니다. 3) 수준 2, 수준 3으로 분류된 주요 금융상품에 대하여 사용된 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 공정가치 가치평가기법 투입변수 당기말 전기말 서열체계 수준 파생상품부채 (상환전환우선주) 수준3 TF-model 기초자산가격무위험이자율 및 신용스프레드변동성 당기손익-공정가치측정금융자산 (전자단기사채등) 수준2 현재가치평가 유동화대상자산신용등급 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (비상장주식)(주) 수준3 NA NA (주) 신뢰성있는 재무정보의 입수가 어려워 당기말 현재 취득원가를 공정가치로 간주하여 평가하였습니다. (3) 금융상품 범주별 구분1) 당기말 (단위: 천원) 구 분 상각후원가측정금융자산 당기손익인식-공정가치측정금융자산 기타포괄손익인식-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융부채 당기손익-공정가치측정금융부채 합 계 금융자산 : 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 유동금융자산 비유동금융자산 합 계 금융부채 : 매입채무및기타채무 유동금융부채 파생상품부채 합 계 2) 전기말 (단위: 천원) 구 분 상각후원가측정금융자산 당기손익인식-공정가치측정금융자산 기타포괄손익인식-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융부채 당기손익-공정가치측정금융부채 합 계 금융자산 : 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 유동금융자산 비유동금융자산 합 계 금융부채 : 매입채무및기타채무 유동금융부채 파생상품부채 합 계 (4) 금융상품 범주별 손익1) 당기 (단위: 천원) 구 분 상각후원가측정금융자산 당기손익인식-공정가치측정금융자산 기타포괄손익인식-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융부채 당기손익-공정가치측정금융부채 합 계 수익 : 외환차익 외화환산이익 이자수익 배당금수익 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 파생상품평가이익 합 계 비용 : 외환차손 외화환산손실 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 이자비용 대손상각비 합 계 2) 전기 (단위: 천원) 구 분 상각후원가측정금융자산 당기손익인식-공정가치측정금융자산 기타포괄손익인식-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융부채 당기손익-공정가치측정금융부채 합 계 수익 : 외환차익 외화환산이익 이자수익 배당금수익 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 합 계 비용 : 외환차손 외화환산손실 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 파생상품평가손실 이자비용 합 계 32. 현금흐름표 (1) 영업으로부터 창출된 현금은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 영업으로부터 창출된 현금 1. 당기순이익 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 대손상각비 연차수당 감가상각비 사용권자산상각비 무형자산상각비 법인세비용 외화환산손실 투자부동산처분손실 주식보상비용 이자비용 당기손익-공정가치 금융자산 평가손실 파생상품평가손실 지분법평가손실 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 이자수익 배당금수익 외화환산이익 당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익 투자부동산처분이익 파생상품평가이익 유형자산처분이익 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 매출채권및기타채권의 증감 기타유동자산의 증감 재고자산의 증감 장기매입채무및기타채무의 증감 매입채무및기타채무의 증감 기타유동부채의 증감 기타비유동부채의 증감 (2) 당기와 전기 중 현금흐름표에 포함되지 않는 주요 비현금거래는 다음과 같습니다 (단위: 천원) 구 분 당기 전기 사용권자산의 인식 리스부채의 인식 리스부채의 유동성대체 (3) 재무활동에서 발생한 당기와 전기 중 변동내역은 다음과 같습니다.1) 당기 (단위: 천원) 구 분 기초 재무활동 현금흐름 비현금거래(갱신) 기말 리스부채 합 계 2) 전기 (단위: 천원) 구 분 기초 재무활동 현금흐름 비현금거래(갱신) 기말 리스부채 합 계 33. 정부보조금
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회사는 한국산업기술진흥원과 중소기업기술정보진흥원으로부터 보조금을 수령하였으며, 정부보조금과 관련하여 이행하지 않은 조건이나 그 밖의 우발상황은 없습니다.수령한 정부보조금 중 상환의무가 있는 금액을 장기미지급금 및 미지급금으로 계상하고 있으며 그 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 제공처 과제명 수행기간 정부보조금(*) 미지급금 당기 전기 당기말 전기말 중소기업 기술정보진흥원 NGS 분석용 ATAC-Seq Kit 개발 및 국산화 한국산업 기술진흥원 세포치료제 개발을 위한 재조합 사이토카인 개발 및 국산화 한국보건산업진흥원 미래 선도형 K-MedStation 구축을 통한 암 면역·세포·대사 치료 글로벌 비즈니스 모델 확립 질병관리청 국립보건연구원 mRNA 백신개발을 위한 RNA capping 효소 개발 한국산업 기술진흥원 슈퍼컴퓨팅을활용한 열민감성 돌연변이 Uracil DNA Glycosylase 개발 한국산업 기술진흥원 RNA기반 치료제용 In vitro mRNA 합성키드 개발 및 국산화 계 (*) 기술료에 해당하는 41백만원은 당기 중 미지급금으로 대체되었습니다. 6. 배당에 관한 사항 6-1 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제15기 제14기 제13기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 보통주 우선주 주식배당수익률(%) 보통주 우선주 주당 현금배당금(원) 보통주 우선주 주당 주식배당(주) 보통주 우선주 주) 현금배당금총액은 제15기 정기주주총회(일시: 2022.03.25) 결의안으로 작성되었습니다. 6-2 과거 배당 이력 (단위: 회, %) 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] 증자(감자)현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 채무증권 발행실적 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 합 계 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 가. 공모자금의 사용내역 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 사모자금의 사용내역 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이
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없습니다. 3. 미사용자금의 운용내역 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 8. 기타 재무에 관한 사항 1. 재무제표 제작성 등 유의사항 당사는 공시 대상 기간 중 해당사항 없습니다. 2. 대손충당금 설정현황 1) 계정과목별 대손충당금 설정내용 (단위 : 천원, %) 구분 계정과목 채권금액 대손충당금 대손충당금 설정률(%) 제15기 매출채권 미수금 미수수익 임차보증금 기타보증금 합 계 제14기 매출채권 미수금 미수수익 임차보증금 기타보증금 합 계 제13기 매출채권 미수금 미수수익 임차보증금 기타보증금 합 계 2) 대손충당금 변동현황 (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 당기초 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 등 환입된 미사용 금액 당기말 3) 매출채권 관련 대손충당금 설정방침 회사의 매출채권 및 기타채권은 다수의 거래처에 분산되어 있어 신용위험의 집중은 없으며, 현금 및 현금성자산과 기타금융자산은 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 4) 당기말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황 (단위 : 천원, %) 구 분 정상 30일 초과 60일 초과 120일 초과 계 연체 연체 연체 당기말 기대 손실률(%) 장부금액 손실충당금 전기말 기대 손실률(%) 장부금액 손실충당금 3. 재고자산 현황 등 (1) 재고자산의 보유현황 (단위 : 천원) 구 분 제15기 제14기 제13기 상품 제품 원재료 미착품 부재료 재공품 합 계 총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계÷기말자산총계×100] 재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] (2) 재고자산의 실사내용 가. 실사일자 - 12월말 기준으로 매년 1회 재고자산 실사 실시 나. 재고실사시 전문가의 참여 또는 감사인의 입회여부 - 외부감사인 입회하에 생산팀 및 구매담당자와 재고실사를 진행 (3) 장기체화재고 등의 현황 해당사항 없음 4. 공정가치평가내역
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 및 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당 해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측 정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함 되어있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정 하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 오랜 기간의 연구개발을 거쳐 연구용 효소, 진단용 효소, 치료용 효소 및 사이토카인을 주요 제품으로 생산, 품질관리 및 판매까지 일괄 수행함으로써 해외 수입 의존도가 매우 높은 효소 제품의 국산화를 성공적으로 달성한 효소 전문 기업입니다. 당사의 주요 제품인 연구용 효소, 진단용 효소, 치료용 효소 및 사이토카인 생산에 필요한 유전자 클로닝 기술, 고순도 단백질 정제 기술, 효소 활성 정밀 측정 기술 등을 자체 개발하였습니다. 당사는 생명과학 연구를 활발히 하는 국내의 많은 대학 연구소 기업에 연구 진단용효소 및 키트를 판매하고 있으며, 여러 국가 기관이나 민간 진단 키트 제조 기업 및 서비스 기업에 유전자 증폭용 원재료 제품을 납품하고 있습니다. 이미 네트워크를 이룬 전문기관과 개발 제품에 대한 의견과 개선을 위한 적극적인 피드백을 수집함으로써 당사 기술 제품에 대한 완성도를 한 차원 높일 수 있을 것이라 예상합니다. 또한 최근에는 2019년부터 본격적으로 출시하기 시작한 사이토카인 제품을 세포치료제 개발 기업 등에 판매하기 시작하여 고객을 점차 확장하고 있습니다. 지난 2019년 12월 발생한 COVID-19는 당기말 현재 발병 2년이 경과하였으며 변이바이러스까지 등장하여 확진자 수는 여전히 지속적으로 증가하고 있습니다. 이러한 COVID-19 PANDEMIC 국면에 당사는 COVID-19 진단키트의 원료인 진단용 효소를 공급하여 2020년에 큰 폭의 매출 성장을 보였습니다. 그러나 2021년 동종업계의 증가와 경쟁으로 단가와 공급량이 하락하고 있습니다. 당사의 2020년 매출액은 511억원으로 전년 대비 457억원(862.26%) 성장하였으나 2021년은 335억원으로 전년 대비 176억원 하락한 상태입니다. 이러한 영향으로 영업이익율 및 당기순이익율은 40.4%, 33.7% 감소한 모습을 보였습니다. 그러나 당기말 자산총계는 574억원으로 전년 대비 28억원 증가, 자본총계는 전년 대비 96억원 증가한 486억원을 기록하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 1) 재무상태(연결기준) (단위: 원) 과목 2021년 (제15기) 2020년 (제14기) 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 기타자본 이익잉여금 자본총계 부채와자본총계 당사의 당기말 자산총계는 574억원으로 전년 대비 28억원(5.1%) 증가하였습니다. 2021년 단가하락과 동종업계의 경쟁에도 불구하고 현금및현금성자산, 매출채권 및 재고자산 등 유동자산이 전년 대비 30억원(6.3%) 증가하였습니다. 비유동자산의 증가없이 연구개발로 시장 수요에 대응하여 유동성을 확고히 하였습니다. 당기말 부채총계는 57억원으로 전년 대비 66억원(42.6%) 감소하였습니다. 전년과 다른 이슈가 발생하지는
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않았으며 법인세매출감소에 따른 계약부채 감소입니다. 당기말 자본총계는 전년 대비 28억원(5.1%) 증가한 574억원을 기록하였습니다. 2) 영업실적(연결기준) (단위: 원) 과목 2021년 (제15기) 2020년 (제14기) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와 관리비 영업이익 영업외수익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 2021년 매출액은 335억원으로, 전년 대비 216억원(42.3%) 감소하였습니다. 이는 전년대비 진단 키트 사용의 감소와 진단용 효소 관련 동종업계의 증가와 경쟁으로 단가와 공급량이 하락이 동시에 발생하는 원인으로 파악됩니다. 당기 매출은 크게 감소하였으나 당기 매출총이익율은 86.0%로 전기 88.1% 로 미세한 영향만이 있었으며, 매출액 대비 판매비와 관리비율은 20.0%로 전기 15% 대비로 상승하는 모습을 보였습니다. 이에 당기 영업이익율은 66.0%로 전기 72.6% 대비 감소하였습니다. 당기 순이익율은 55.2%로 전기 54.6% 대비 소폭 증가하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 1) 유동성 관련 사항 당사가 보유하고 있는 유동성 현황은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 과목 2021년 (제15기) 2020년 (제14기) 현금및현금성 자산 매출채권및기타채권 단기금융상품 당기손익-공정가치금융자산 기타 합 계 또한, 당사의 현금및현금성자산의 현금흐름 현황은 다음과 같습니다. (단위: 원) 과목 2021년 (제15기) 2020년 (제14기) 기초 현금및현금성자산 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 기말 현금및현금성자산 2021년 당사의 영업활동현금유입액이 전년 대비 감소하였습니다. 이러한 영업활동 현금상태에 따라 투자활동으로 인한 현금유출도 전년 대비 감소하였습니다. 재무활동현금흐름은 2020년의 매출 증가에 따른 이익으로 주주환원을 실행하여 약 100억원의 현금유출이 발생하였습니다. 당사는 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 정기예금, 수시입출금식 예금 등의 금융상품을 선택하여 투자하고 있습니다. 또한, 당사는 현금흐름의 예측을 수행하며, 미사용 차입금 한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 상시 모니터링하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 이들 요구사항을 고려하고 있습니다. 2) 자금의 조달 당사는 해당사항이 없습니다. 5. 부외거래 당사는 해당사항이 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 5. 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다. 2) 환경 및 종업원 등에 관한 사항 환경관련 제재사항이나 행정조치 등에 관한 해당사항은 없습니다. 종업원 등에 관한 사항은
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회사는 한국산업기술진흥원과 중소기업기술정보진흥원으로부터 보조금을 수령하였으며, 정부보조금과 관련하여 이행하지 않은 조건이나 그 밖의 우발상황은 없습니다.수령한 정부보조금 중 상환의무가 있는 금액을 장기미지급금 및 미지급금으로 계상하고 있으며 그 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 제공처 과제명 수행기간 정부보조금(*) 미지급금 당기 전기 당기말 전기말 중소기업 기술정보진흥원 NGS 분석용 ATAC-Seq Kit 개발 및 국산화 한국산업 기술진흥원 세포치료제 개발을 위한 재조합 사이토카인 개발 및 국산화 한국보건산업진흥원 미래 선도형 K-MedStation 구축을 통한 암 면역·세포·대사 치료 글로벌 비즈니스 모델 확립 질병관리청 국립보건연구원 mRNA 백신개발을 위한 RNA capping 효소 개발 한국산업 기술진흥원 슈퍼컴퓨팅을활용한 열민감성 돌연변이 Uracil DNA Glycosylase 개발 한국산업 기술진흥원 RNA기반 치료제용 In vitro mRNA 합성키드 개발 및 국산화 계 (*) 기술료에 해당하는 41백만원은 당기 중 미지급금으로 대체되었습니다. 외부감사 실시내용 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제18조제3항의 규정에 의하여 외부감사 실시내용을 첨부합니다. 1. 감사대상업무 회 사 명 주식회사 엔지노믹스 감사대상 사업연도 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지 2. 감사참여자 구분별 인원수 및 감사시간 (단위 : 명, 시간) 감사참여자 ＼ 인원수 및 시간 품질관리검토자(심리실 등) 감사업무 담당 회계사 전산감사ㆍ세무ㆍ가치평가 등 전문가 건설계약 등수주산업전문가 합계 담당이사(업무수행이사) 등록공인회계사 수습공인회계사 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 투입 인원수 투입시간 분ㆍ반기검토 감사 합계 3. 주요 감사실시내용 구 분 내 역 전반감사계획(감사착수단계) 수행시기 일 주요내용 회사와 회사환경에 대한 이해를 통한 중요한 왜곡표시위험의 식별과 평가, 업무팀 구성, 전문가활용 검토, 기업수준 통제 이해, 유의적 계정 및 공시 식별, 감사계획의 수립과 수행에 있어서의 중요성금액 결정 현장감사주요내용 수행시기 투입인원 주요 감사업무 수행내용 상주 비상주 일 명 명 내부통제 이해와 평가, 조기입증절차 등 (연중감사) 일 명 명 기말감사 - 중요 계정잔액 및 공시내용에 대해 질문, 분석적절차, 표본점검(문서검증, 재계산 등) 수행 재고자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 본사 실사(입회)대상 원부재료, 상품, 재공품, 제품 금융자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 본사 실사(입회)대상 현금시재 외부조회 금융거래조회 O 채권채무조회 O 변호사조회 O 기타조회 지배기구와의커뮤니케이션 커뮤니케이션 횟수 회 수행시기 외부전문가 활용 감사 활용 내용 수행시기 일 4. 감사(감사위원회)와의 커뮤니케이션 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2021년 12월 13일 회사측: 감사, 재무담당이사 삼일측: 업무수행이사 외 1인 서면회의 감사계약 및 독립성, 감사전략, 부정 및 부정위험, 기타법규 준수 2022년 03월 17일 회사측: 감사, 재무담당이사 삼일측: 업무수행이사 외 1인 서면회의 감사주요사항, 독립성 등
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 P 무전서비스는 기존의 주파수공용통신(TRS)에서 LTE 네트웍 데이 터 기반 무전통신으로 기술진보가 이루어지고 있습니다. 당사는 산업의 기술변화를 주도하고자 무전사업의 핵심역량을 기반으로 LTE 네트웍상에서 고품질 및 다양한 기 능을 제공하는 PTT 서비스로 시장을 선도해 나가고 있습니다. 2021년 12월말 현재 약 24만명 의 가 입자 가 파워텔 서비스를 이용하고 있으며, 지휘/관제/동보 needs가 있는 화물 및 운송 가입자와 공공기관, 대형 제조업 및 유통업 등의 고객군에서 무전 서비스를 이용하고 있습니다. 주요 고객으로는 해양경찰청, 법무부 교정국, 현대자동차, 강원 랜드, 호텔신라 등의 고객이 있습니다. (2) 산업의 성장성무전통신 시장은 기업체 업무용 통신이라는 니치마켓 특성을 가지고 있으며 LTE무전 시장 규모는 약 30만대 로 예상 됩니다. 스마트폰의 도입으로 무전을 대체하는 데이터 솔루션이 개발되었지만 여전히 많은 기업체에서는 업무용 통신으로 음성 무전을 선호하고 있습니다. LTE 무전 서비스는 영상 무전, 위치 관제 등 음성 무전 이외 다양한 부가서비스도 제공하기 때문에 이를 활용한 새로운 시장도 확대되고 있습니다. 뿐만 아니라 향후 LTE 무전을 기반으로 한 국가재난망 사업이 진행되면 관련 시장도 성장할 것으로 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성 - 경기변동 및 계절과 직접적인 연관이 없습니다. (4) 경쟁요소 이동전화사업자가 공격적인 마케팅전략으로 시장에 진출하면서 무전시장도 경쟁시장으로 변화했으나, 당사의 무전통화 서비스는一대多 무전통화 외에 다양한Solution Application 출시를 통하여 소비자 니즈(Needs)를 충족시키고 있으며 플랫폼 개발 및LTE 망을 활용한 고품질PTT 서비스로 지속적으로 시장을 확대해 나가고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 시장특성 무전 서비스를 이용하는 소비자는 최소한 2인이상이기 때문에 소비자의 초기 가입부담이 발생하지만, 소비자가 자체 통신망을 구축하는 것보다는 공중통신사업자의 기간망을 사용함으로써 투자비가 절감되고 기업특성에 맞는 통신 망을 구축하는 특성이 있습니다. (2) 시장점유율 등 (단위 : 명) 구분 '21년 '20년 ‘19년 ‘18년 아이디스파워텔 지역가입자 합계 ※당사 가입자 수 는 2021년 12월말 기준 자체 집계 자료이며, 지역가입자수는 과학기술정보통신부(www.msit.go.kr)에서 고시한 2021년 12월 기준 통계 자 료 를 활용하여 산출하였습니다. (3) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 기존 TRS망보다 통신망 커버리지가 뛰어난 LTE망을 이용한 IP-PTT서비스를 2014년 10월 출시하고 전용 단말기인 라져를 런칭하였으며 , 이는 기존 TRS망의 음영지역 해소로 매출 및 가입자 확보에 크게 기여할 것으로 기대되고 있습니다. (4) 시장진입과학기술정 보통신부의 인ㆍ허가 사업입니다. 다. 조직도 기준일 : 2021년 4분기 조직도.jpg 2021년 4분기 조직도 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위: 백만원) 구 분 (필요시 세부분할 가능) '21년 매출액 비 율(%) 정보통신 서비스(TRS 및 MVNO 무전 서비스 등) 단말기 상품 유통(RADGER 등 단말기) 기타영업수익(SI사업매출 및 임대료 수익 등) 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 구분 18년 19년 '20년 '21년 저가 14천원 15천원 15천원 10천원 중가 18천원 21천원 20천원 19천원20천원 19천원20천원 고가 25천원 24천원 24천원26천원36천원 24천원26천원36천원 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료MVNO 사업의 경우 통신사로부터 망을 임대여하여 서비스를 제공하고 있습니다. 이에 따라 통신사 망 사용에 대한 사용료를 지급하고 있습니다. 당사는 (주)케이티로부터 통신망을 임대하고 있으며, 망 사용에 대한 대가는 양사간에 상호 협의된 요율에 따라 정산하고 있습니다. 나. 생산설비 (1) 토지
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(딘위:원) 사업소 소유형태 소재지 구분(m²) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 공시지가 증가 감소 공통 자가(등기) 경남 진주시 문산읍 상문리 산223 경남 통영시 도남동 645 서울 구로구 구로6동 98 합 계 (2) 건물 (단위:원) 사업소 소유형태 소재지 구분(m²) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 증가 감소 공통 자가 서울 구로구 구로6동 98 경기 광주시 도척면 추곡리 산 35-1 합 계 (3) 기계장치 (단위:원) 사업소 (사업부문) 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 공통 자가 전국일원 이동통신설비 (4) 구축물 (단위:원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 공통 자가 전국일원 컨테이너 (5) 차량운반구 (단위:원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 공통 자가(등기) 전국일원 업무용차량 (6) 기타의유형자산 (단위:원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 공통 자가 전국일원 공기구비품류 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 백만원) 구 분 ‘21년 ‘20년 ‘19년 ‘18년 매출액 비 율(%) 매출액 비 율(%) 매출액 비 율(%) 매출액 비 율(%) 무선서비스수익 상품판매수익 기타영업수익 합계 나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직 및 판매경로 2021년 4분기 판매조직.jpg 2021년 4분기 판매조직 2021년 4분기 판매경로.jpg 2021년 4분기 판매경로 (2) 판매방법 및 조건 ○ 직판 조직 및 위탁대리점을 통해 PTT서비스(음성 및 무선 데이터 상품), IoT, DMR, KT 모바일 상품으로 고객을 유치하고 있습니다. ○ 위탁대리점에는 PTT서비스(음성 및 무선 데이터 상품), IoT, DMR 판매시 판매정책수수료를 1회성으로 지급하고 있습니다. ○ 위탁대리점에는 사용 요금 중 정상 수납액의 PTT서비스(음성 및 무선 데이터 상품)는 7%, IoT는 5%를 관리수수료로 매월 지급하고 있습니다. (단, 일부 고객에 한하여 변동 요율 적용)○ KT 모바일 상품은 직판 조직 및 온라인을 통해 판매하며, KT로부터 상품 판매시 판매정책수수료를 1회에 한하여 지급받고, 사용 요금 중 정상 수납액의 6.5% (단, 월 청구요금에 따라 6-8% 변동)를 관리수수료로 지급받고 있습니다. (3) 판매전략 당사는 무전 매출의 확대 및 고객가치 제고를 위해 상품 라인업 강화, 무전시장 확대를 위한 VM(Vertical Market) 고객분석, 다양한 프로모션 등을 진행 중입니다. 이를 통해 신규 고객 유치 및 기존 가입자 Lock-in을 통해 확고한 고객을 확보할 예정입니다. 또한 무전 서비스 외에 신규 IoT 상품 출시, LTE-R 등 다양한 ICT사업 참여 등을 통해 다양한 매출 확보 경로 확대를 추진 중입니다. 다. 수주상황 - 해당사항 없음 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험관리 - 회사의 경영실적을 이사회에 보고하고 있으며 또한 지속적인 위험관리와 특정거래 및 위험노출 등을 주기적으로 관리하고 있습니다. 나. 위험 노출 내역- 당사의 영업활동, 재무활동 및 투자활동은 주로 국내에서 수행되고 있으므로 환율 위험에 대한 노출은 중요하지 않습니다. - 당사의 차입금, 사채 등 자금조달을 위한 이자부 금융부채는 존재하지 않습니다. 다. 파생상품 등에 관한 사항- 해당사항 없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등- 해당사항 없음나. 연구개발활동- 해당사항 없음 7. 기타 참고사항 당사는 20개의 상표권 및 4개의 특허권을 보유하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상/예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련되 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 정정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다.당사는 LTE무전통신 서비스 파워톡(Power Talk)과 LTE무전기 라져(RADGER)를 기반으로 고객만족을 실현해 온 국내 1위 무전통신 사업자 입니다. 2021년은 대주주 변경에 따른 사업 포트폴리오 재편 및 주요 고객의 국가 재난망으로의 전환 등의 영향을 받아 성장이 둔화된 한 해 였습니다.2022년은 사업재편의 완성과 무전사업 경쟁력 강화 및 모기업과의 시너지 창출 등을 통한 미래 준비 및 실적 개선을 기대하고 있습니다. 3. 요약재무상태 (단위:백만원) 구분 / 사업연도 제36기 제35기 증감 증감율 [유동자산] ㆍ당좌자산 ㆍ재고자산 [비유동자산] ㆍ투자자산 ㆍ유형자산 ㆍ투자부동산 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [자본조정] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 자본총계 매출액 영업이익(영업손실) 당기순이익(당기순손실) 주당순이익(주당순손실)(단위:원) ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.- 당사의 자산총계는 유동자산 증가 30억원을 포함하여, 전기 대비 1.2% 증가하였습니다.- 당사의 부채총계는 유동부채 감소 14억원을 포함하여, 전기 대비 4.9% 감소하였습니다.- 당사의 자본총계는 당기순이익 19억원을 포함하여, 전기 대비 2.3% 증가하였습니다. - 당사의 부채비율은 17.4%로 전년도 18.7%보다 소폭 개선되었습니다. 4. 유동성 및 자금조달 지출가. 유동성회사의 유동자산은 931억원으로 유동부채를 774억원만큼 초과하고 있습니다. (단위:백만원) 구 분 제36기 제35기 증감 증감율 영업활동으로 인한 현금흐름 영업이익 나. 자금조달- 보고기간종료일 현재 연결회사의 자금조달 내역은 없습니다.5. 부외거래동 공시서류의 첨부서류인 감사보고서의 주석 중 "우발채무 및 약정사항"을 참고하시기 바랍니다.6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항"중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항"은 동 공시서류의 첨부서류인 감사보고서의 "주석 2.재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책"을 참고하시기 바랍니다.나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항- 환경 관련 제재나 행정 조치 등에 관한 사항은 없습니다. - 당기 중 주요 핵심인력 이동사항 등 유의미한 종업원 관련 변동 사항은 없습니다.다. 법규상의 규제에 관한 사항- 당기 중 당사의 사업과 관련된 법규상의 규제에 관한 사항은 없습니다.라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한
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II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 1) 자산관리자의 개황 구 분 내 용 회 사 명 주식회사 우리은행 설립연월일 1899년 01월 30일 대 표 이 사 권 광 석 본점소재지 서울특별시 중구 소공로 51(전화번호) 02-2002-3000 목 적 사 업 1. 은행법에 의한 은행업무2. 신탁업무3. 상기 업무 외에 인가권자의 인가ㆍ허가 등을 얻어 다른 업무를 겸영할 수 있음 자본금(출자금등) 3,581,392 백만원 (1주당 액면가액: 5,000원) 주요주주(출자자등) (주)우리금융지주 (100.00%) 기타사항 신탁업무의 개시일 : 1984년 01월 31일 (주) 자본금 및 주요주주는 2021년 12월 31일 기준임. 2) 사업의 내용 가. 영업개황주식회사 우리은행은 1899년 고종황제의 윤허와 황실 내탕금 지원을 바탕으로 민족자본으로 창립된 우리나라 최초 은행인 '대한천일은행'을 모태로 한 은행으로 1999년 상업은행(대한천일은행의 후신)과 한일은행(조선신탁주식회사의 후신)의 합병을 거쳐 2002년 우리은행으로 행명을 변경하였습니다.우리은행은 탄탄한 고객기반과 최고의 고객만족도, 광범위한 국내ㆍ외 네트워크 및 브랜드파워 등 최상의 판매 인프라를 갖추고 활발히 영업 중입니다. 전통적인 이자수익 뿐만 아니라 글로벌과 자산관리 부문에 역량을 집중하여 보다 다양한 분야에서 수익을 창출하고 있으며, 현재의 성장 뿐만 아니라 미래의 성장동력 창출이라는 측면에서 핀테크 및 빅데이터를 기반으로 한 디지털 금융서비스 시장의 선도, 동남아시아 등 성장잠재력이 높은 지역 중심으로 글로벌 네트워크 확대 및 질적 성장을 도모하고 있습니다.나. 영업 종류별 현황 1. 영업실적(1) 부문별 수지상황 (단위 : 억원) 구분 2021년 (제188기) 2020년(제187기) 2019년 (제186기) 이자부문 이자수익 예치금이자 유가증권이자 대출채권이자 기타이자수익 이자비용 예수금이자 차입금이자 사채이자 기타이자비용 소 계 수수료 부문 수수료수익 수수료비용 소 계 신탁부문 신탁업무운용수익 중도해지수수료 신탁업무운용손실 소 계 기타 영업부문 기타영업수익 유가증권관련수익 외환거래이익 충당금환입액 파생금융상품관련이익 기타영업잡수익 기타영업비용 유가증권관련손실 외환거래손실 기금출연료 대손상각비 지급보증충당금전입액 파생금융상품관련손실 기타영업잡비용 소 계 부문별이익합계 판매비와관리비 영업이익 영업외수익 영업외비용 경상이익 법인세비용차감전 계속영업이익 계속영업법인세비용 중단영업이익주2) 당기순이익 지배주주지분순손익 비지배지분순손익 주1) K-IFRS 연결재무제표 기준주2) 카드, 지주사 이전으로 인한 중단영업손실주3) 금액이 음(-)의 금액인 경우 괄호()안에 금액을 기재하였습니다. 2. 종류별 영업현황(1) 예금업무 (단위 : 백만원) 구분 2021년 (제188기) 2020년(제187기) 2019년(제186기) 원화예수금 요구불예금 저축성예금 상호부금 소 계 외화예수금 양도성예금증서(CD) 금전신탁 기타예수금 합 계 주1) K-IFRS 연결재무제표 기준 ※수시입출식예금 현황(유동성핵심예금) (단위 : 백만원) 구분 2021년(제188기) 2020년(제187기) 2019년(제186기) 요구불예금 저축예금 기업자유예금 합계 (2) 대출업무1) 종류별 대출금 잔액 (단위 : 백만원) 구 분 2021년(제188기) 2020년(제187기) 2019년(제186기) 원화대출금 외화대출금 지급보증대지급금 소 계 주1) K-IFRS 연결재무제표 기준주2) 외화대출금 = 외화대출금 + 내국수입유산스 2) 대출금의 잔존기간별 잔액 (단위 : 백만원) 구 분 1년이하 1년초과∼ 3년이하 3년초과∼5년이하 5년초과 합계 원화대출금 외화대출금 주) K-IFRS 별도재무제표 기준 (3) 신탁업무1) 신탁예수금 (단위 : 백만원) 구 분 2021년(제188기) 2020년(제187기) 2019년(제186기) 수탁고 신탁보수 수탁고 신탁보수 수탁고 신탁보수 금전신탁 재산신탁 합 계 주1) 수탁고는 평균잔액임주2) 신탁보수=실제보수-보전보족금 2) 신탁계정
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유가증권 현황 (단위 : 백만원) 구분 취득원가 기말 장부가액 평가손익잔액(B/S) 운용손익(I/S) 신탁계정 3) 신탁계정 대출금 (단위 : 백만원) 구 분 2021년(제188기) 2020년(제187기) 2019년(제186기) 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 신탁대출금 (4) 기타업무 1) 지로업무일상거래에서 발생하는 대금의 결제나 각종 자금의 이동을 현금이나 수표 등으로 직접 주고 받는 대신 은행의 예금계좌를 통하여 안전하고 편리하게 결제하는 업무- 일반 계좌이체 / 표준OCR 수납이체/ 지방세 수납이체2) 국고수납업무한국은행이 취급하는 국고자금의 출납업무와 정부예금의 관리, 국고금의 계리에 관한 업무를 말하며, 당행은 한국은행과 국고수납대리점 계약을 체결하여 국고자금의 수납업무를취급하고 있음3) 정부보관금 수납업무「정부보관금에 관한 법률 및 동 취급규칙」에 의거하여 출납공무원이 지정한 취급점에서 정부보관금을 예탁ㆍ환급하는 업무4) 주식/사채납입금 수납업무주식회사가 설립이나 증자, 사채발생 시 자금의 수납과 보관사무를 은행에 위탁할 때, 은행이 수입한 자금을 주식/사채납입금이라 하며, 은행이 주식회사의 수납대행 의뢰를 받고 법원을 대행하여 처리하는 업무5) 사채원리금 지급대행업무회사가 자금조달을 목적으로 사채를 발행할 경우, 발행회사의 원리금지급 편의를 위하여 지급대행계약을 체결하여 수행하는 업무6) 상품권 판매업무상품권 발행업체와 계약을 체결하고 상품권 판매를 대행하는 업무- 신세계백화점상품권(5만원권, 10만원권) 및 온누리상품권(5천원권, 1만원권, 3만원권) 판매7) 골드/실버바 판매업무한국금거래소 3M, 조폐공사와 대행판매 계약을 맺고 골드/실버바 실물을 매매하는 업무3) 영업설비 등의 현황 가. 지점 등 설치 현황 (1) 국내 (기준일 : 2021.12.31) (단위 :개) 지 역 지 점 출 장 소 사 무 소 합 계 서울특별시 주) 부산광역시 대구광역시 인천광역시 광주광역시 대전광역시 울산광역시 세종특별자치시 경기도 강원도 충청북도 충청남도 전라북도 전라남도 경상북도 경상남도 제주도 계 주) 서울특별시 지점수 중 본점영업부 1개점 포함 (2) 해외 (기준일 : 2021. 12. 30) ( 단위 : 개) 지 역 지 점 출 장 소 사 무 소 합 계 미국 영국 일본 홍콩 싱가폴 바레인 방글라데시 인도 호주 두바이 말레이시아 미얀마 이란 폴란드 기타 1주1) 계 주1) 개성공단 임시사무소 본점 내 설치주2) 해외법인의 子지점은 제외(해외법인의 지점에 관한 내용은 「II.사업의 내용 / 5. 재무건전성 등 기타 참고사항/ 마. 주요 연결대상종속회사의 사업의 내용 / [해외현지법인]」부분을 참고하여 주시기 바랍니다.) 나. 영업설비 등 현황 (기준일 :2021.12.31) (단위 : 백만원) 구 분 토지(장부가격) 건물(장부가격) 주1) 합 계 소 유 본점 지점 해외 등 주2) 소 계 임 차 지점 해외 등 주2) 소 계 합 계 주1) 상각누계액 반영전 금액임주2) 해외분 해외지점 반영(해외법인의 子지점은 제외) 다. 자동화기기 설치 현황 (단위 : 대) 구 분 2021년 (제188기) 2020년(제187기) 2019년(제186기) C D ATM 주) 통장정리기 기 타 주) ATM : 키오스크 포함, 기타 : 공과금기기 라. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획(1)국내 (단위 : 개) 구 분 2021년 실적 2022년 계획 점포(출장소 포함) 미정 (2)해외 (단위 : 개) 구 분 2021년 실적 2022년 계획 점포(출장소 포함) 재무에 관한 현황(1)재무상태표 재 무 상 태 표 제188(당)기 2021년 12월 31일 현재 제187(전)기 2020년 12월 31일 현재 제186(전전)기 2019년 12월 31일 현재 (주식회사 우리은행) (단위:백만원) 과 목 제188(당)기 제187(전)기 제186(전전)기 Ⅰ. 자산 1. 현금및현금성자산 2. 당기손익-공정가치측정 금융자산 3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 4. 상각후원가측정 유가증권 5. 상각후원가측정대출채권및기타금융자산
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6. 종속기업및관계기업투자자산 7. 투자부동산 8. 유형자산 9. 무형자산 10. 매각예정자산 11. 당기법인세자산 12. 파생상품자산(위험회피목적) 13. 순확정급여자산 14. 기타자산 자산총계 Ⅱ. 부채 1. 당기손익-공정가치측정 금융부채 2. 예수부채 3. 차입부채 4. 발행사채 5. 충당부채 6. 순확정급여부채 7. 당기법인세부채 8. 이연법인세부채 9. 파생상품부채(위험회피목적) 10. 기타금융부채 11. 기타부채 부채총계 Ⅲ. 자본 1. 자본금 2. 신종자본증권 3. 자본잉여금 4. 기타자본 5. 이익잉여금 자본총계 부채와자본총계 (2)손익계산서 손 익 계 산 서 제188(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 제187(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 제186(전전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 (주식회사 우리은행) (단위:백만원) 과 목 제188(당) 제187(전)기 제186(전전)기
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IV. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 가. 자산유동화계획 참여자 및 주요업무에 관한 사항 구분 참여기관 부서 담당자/연락처 주요업무 신탁원본위탁자 (주)우리카드 자금부 신탁원본 위탁 신탁원본수탁자 (주)우리은행 신탁부 안주영 부부장 (Tel. 02-2002-4383)전소진 과장 (Tel. 02-2002-3889)원종수 대리 (Tel. 02-2002-3287) 신탁원본(신차할부채권) 수탁 신탁재산관리자 (주)우리카드 자금부 신탁재산 추심 신용평가 NICE신용평가 SF평가1실 이세찬 실장 (Tel. 02-2014-6264)황상운 수석연구원 (Tel. 02-2014-6238) 유동화증권신용평가 한국신용평가 SF2실 정승재 연구위원 (Tel. 02-787-2239)김지환 연구위원 (Tel. 02-787-2337) 한국기업평가 SF1실 이창원 실장 (Tel. 02-368-5638)이정훈 수석연구원 (Tel. 02-368-5306)이정민 책임연구원 (Tel. 02-368-5658) 법률자문 김앤장 법률사무소 변호사 김용호 변호사 (Tel. 02-3703-1019)선용승 변호사 (Tel. 02-3703-1262)안형준 변호사 (Tel. 02-3703-4567)하지은 변호사 (Tel. 02-3703-1306)윤수진 위원 (Tel. 02-3703-1536) 계약서 작성 및 법률검토 자산실사,자산평가 현대회계법인 회계사 이선 회계사 (Tel. 02-3288-1222)이지현 회계사 (Tel. 02-3288-1223)권혁중 회계사 (Tel. 02-3775-4129) 자산실사,자산평가 업무수탁자 (주)우리은행 자산수탁부 SPC 업무수탁자 자산관리자 (주)우리은행 자산수탁부 SPC 자산관리자 대표주관회사 한국투자증권(주) 구조화금융부 Documentation,총액인수 대표주관회사 하이투자증권(주) 기업금융팀 Documentation,총액인수 2. 기타 - 해당사항 없음 3. 부속명세서 - 해당사항 없음
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 연결회사는 크게 PU단열재사업부문 및 가스사업부문으로 나뉘며, PU단열재사업부문은 초저온보냉재, PU SYSTEM로 구분되며, 가스사업부문은 냉매, 방재시스템 사업으로 구분됩니다. 가. 사업부문별 정보 1) 사업부문별 손익 기준 : 2019년 12월 31일 ( 단위 : 백만원 ) 당 기 PU단열재사업부문 가스사업부문 합 계 매출액 영업이익 (감가상각비 등) 기준 : 2018년 12월 31일 ( 단위 : 백만원 ) 전 기 PU단열재사업부문 가스사업부문 합 계 매출액 영업이익 (감가상각비 등) 사업부문별 자산 기준 : 2019년 12월 31일 ( 단위 : 백만원 ) 당 분 기 PU단열재사업부문 가스사업부문 합 계 유형자산 무형자산 투자부동산 합 계 기준 : 2018년 12월 31일 ( 단위 : 백만원 ) 전 기 PU단열재사업부문 가스사업부문 합 계 유형자산 무형자산 투자부동산 합 계 나. 사업부문별 현황 1) 업계의 현황 가) PU단열재사업부문 ① 초저온보냉재 청정에너지인 천연가스 수요가 꾸준히 증가하고 이에 발맞추어 천연가스 생산플랜트 건설 프로젝트도 증가하고 있습니다. 이로 인하여 천연가스를 액화/운반하기 위한 초저온보냉재 시장은 점점 커지고 있습니다. 특히 원자력발전의 위험성 대두와 오염물질 배출 규제로 입지가 좁아진 화석연료로 인해 대체에너지에 대한 수요가 커지고 있는 시장환경에서 즉시 대체 가능한 대체에너지로 LNG가 부각되면서 LNG 운송 시장도 함께 확대되어 가고 있습니다. LNG운반선 화물창 타입 중 하나인 MARK.Ⅲ 타입의 초저온 보냉재는 한국카본과 당사가 시장을 양분하고 있으며 당사는 국내 최초 국산화를 이룬 세계유일의 초저온 보냉자재 일괄 생산시스템 업체로서의 강점과 시장 선점을 위한 폴리우레탄 신제품 개발 역량을 바탕으로 경쟁력을 높이고 있습니다. 또한 IMO2020 발효에 따라 선박 연료가 벙커C유에서 저유황유/LNG로 변화함에 따라 LNG 추진 선박용 LNG탱크의 수요도 높아지고 있습니다. LNG운반선은 세계적인 친환경에너지 수요확대로 LNG 수요의 증가와 현재 프로젝트가 진행 중인 북미 셰일가스 등 전방시장 개선으로 2017년 후반부터 발주 상황이 호전되고 있으며 2018년 66척, 2019년 51척이 발주되었습니다. LNG추진선박 사업에서도 설계 기술과 보냉재 기술을 바탕으로 사업역량을 확대하고 있습니다. 국내 폴리우레탄 산업은 다국적기업 및 대기업계열의 종합석유화학업체로부터 원료를 공급받아 폴리우레탄 수지를 폼 또는 비폼 형태로 합성 및 가공하여 신발, 가구, 전자부품, 자동차, 건자재, 냉장고 등 다양한 수요산업의 중간소재를 공급하는 역할을 담당하고 있습니다. 공급자인 원료산업과 수요자인 소재산업의 중간에 위치한 폴리우레탄 산업은 태생적으로 원료산업과 수요소재산업의 영향을 크게 받고 있으며, 이로 인해 원료가의 변동이나 관련 수요산업의 생산활동 및 경기 변동에 의해 폴리우레탄 산업의 사업성이 큰 영향을 받고 있습니다. 하지만 세계적인 경기침체의 장기화로 전체 PU FOAM 수요가 정체된 상태이며 특히, 주요 수요처인 건설경기의 위축으로 점진적 매출하락으로 이어지고 있습니다. 그러나 최근 아시아태평양 지역에서 폴리우레탄 수요가 급증하면서 세계의 폴리우레탄 생산 중심은 아시아태평양 지역, 특히 중국으로 이동하고 있습니다. 그리고 향후에는 저유가기조와 낮은 제품가격에 의해 폴리우레탄 수요가 개선될 것이라는 전망입니다. 동성화인텍은 고급소재의 개발과 수요처의 적극적인 영업활동 및 해외시장 수출을 위한 노력을 경주함으로써 향후 시장 흐름에 대응할 것입니다. 나) PU단열재사업부문 ① 냉 매 GAS 냉매가스는 에어컨 수요 증가와 자동차용 에어컨에 사용되는 냉매가스 교환 및 점검이 급증하면서 수요도 같이 증가하게 되어 6~8월 3개월 동안 전체 수요의 50%이상이 집중되어 여름 성수기의 수요량이 비수기에 비해 40% 가량 증가되는 더위의 강도에 따라 수요 등락이 큰 특성을 가지고 있습니다. 국내 업체로는 동성화인텍, 후성, 한강화학, 삼광가스, 우진, 대광,
동성화인텍 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

소그노인터내셔날등 총 10여개사가 있고, 용도별로는 에어컨, 냉장고, 공조장치 등 냉동공조 산업이 전체 수요의 60%를 차지하며 발포, 세정, 분사 등 기타시장이 약 40%의 점유율을 차지합니다. 프레온가스인 CFC(염화불화탄소)와 HCFC(수소화염화불화탄소)가 2010년 이후 사용이 전면 금지됨에 따라 향후 이를 대체할 수 있는 새로운 물질인 HFC(수소화불화탄소) 수요가 급격히 늘어나고 있으며, 대부분의 업체들은 HCFC 및 HFC를 해외수입에 의존하고 있는 실정으로서, 당사의 경우 환율과 원자재 변화에 따른 리스크 관리를 통해 안정적으로 사업을 영위하고 있습니다. ② 방재시스템 가스계 소화설비는 최첨단 장비를 화재로부터 보호하기 위해 개발된 시스템으로 국내에 도입된 이후 줄곧 가격시장으로 형성되어 왔으나, 최근 전반적인 환경에 대한 인식변화로 고가이지만 환경적으로 안전성이 입증된 제품들에 대한 시장진입이 이루어 지고 있는 상황입니다. 당사는 이러한 시장환경에 가장 앞장서고 있는 환경친화적 가스소화설비 시스템업체로서 시장을 주도하고 있습니다. 가격시장에서 품질시장 및 환경 친화적 시장으로 옮겨가고 있으나 경쟁업체 증가하여 시장 경쟁 심화되고 있는 추세입니다 다. 회사의 현황 1) 영업 개황 ( 단위 : 백만원 ) 구 분 제35기 제34기 증감 매 출 액 영 업 이 익 흑자전환 법인세비용차감전순이익 흑자전환 당 기 순 이 익 흑자전환 총 포 괄 이 익 흑자전환 연결 재무제표 기준 매출 2,533억원, 영업이익 269억원으로 전년 대비 매출은 651억원 증가, 영업이익은 355억원 증가하여 흑자전환하였습니다. 이는 해외 고마진 프로젝트 매출이 2019년 본격적으로 인식되었기 때문입니다. 내부적으로는 당사 주력 사업인 조선부문에 대한 원가 혁신 노력으로 원가 절감 효과가 반영되었으며, 시장 환경 또한 전년 대비 환율이 상승하여 당사에 우호적이었습니다. 시장점유율 공인된 자료는 없으며, 회사의 사업 아이템별 국내시장 점유율은 다음과 같습니다. ▷ 초저온보냉재 : 50% ▷ PU 시스템 : 3% ▷ 냉매 : 10% ▷ 방재시스템 : 15% ※ PU 시스템의 점유율은 P-MDI 생산량의 기준이며, 그 외의 제품의 시장점유율은 당사의 추정치입니다. 3) 시장의 특성 가) PU단열재사업부문 ① 초저온보냉재 청정에너지인 천연가스 수요가 꾸준히 증가하고 이에 발맞추어 천연가스 생산플랜트 건설 프로젝트도 증가하고 있습니다. 이로 인하여 천연가스를 액화/운반하기 위한 초저온보냉재 시장은 점점 커지고 있습니다. 특히 원자력발전의 위험성 대두와 오염물질 배출 규제로 입지가 좁아진 화석연료로 인해 대체에너지에 대한 수요가 커지고 있는 시장환경에서 즉시 대체 가능한 대체에너지로 LNG가 부각되면서 LNG 운송 시장도 함께 확대되어 가고 있습니다. LNG운반선 화물창 타입 중 하나인 MARK.Ⅲ 타입의 초저온 보냉재는 한국카본과 당사가 시장을 양분하고 있으며 당사는 국내 최초 국산화를 이룬 세계유일의 초저온 보냉자재 일괄 생산시스템 업체로서의 강점과 시장 선점을 위한 폴리우레탄 신제품 개발 역량을 바탕으로 경쟁력을 높이고 있습니다. 또한 IMO2020 발효에 따라 선박 연료가 벙커C유에서 저유황유/LNG로 변화함에 따라 LNG 추진 선박용 LNG탱크의 수요도 높아지고 있습니다. LNG운반선은 세계적인 친환경에너지 수요확대로 LNG 수요의 증가와 현재 프로젝트가 진행 중인 북미 셰일가스 등 전방시장 개선으로 2017년 후반부터 발주 상황이 호전되고 있으며 2018년 66척, 2019년 51척이 발주되었습니다. LNG추진선박 사업에서도 설계 기술과 보냉재 기술을 바탕으로 사업역량을 확대하고 있습니다. 국내 폴리우레탄 산업은 다국적기업 및 대기업계열의 종합석유화학업체로부터 원료를 공급받아 폴리우레탄 수지를 폼 또는 비폼 형태로 합성 및 가공하여 신발, 가구, 전자부품, 자동차, 건자재, 냉장고 등 다양한 수요산업의 중간소재를 공급하는 역할을 담당하고 있습니다. 공급자인 원료산업과 수요자인 소재산업의 중간에 위치한 폴리우레탄 산업은 태생적으로