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신보2022제8차유동화전문유한회사 — [첨부추가]증권신고서(유동화증권)

경영총괄 여 관리상무 김순희 자금관리 여 영업이사 김희갑 영업관리 여 ▷ 업체현황 - 당사는 2000년 6월에 개인사업자로 창업, 철강유통회사로 현대제철판매점,동국제강판매점 등록으로 국내자동차, 가전, 기계분야, 건축자재등 전분야에 걸쳐 원자재를 공급하는 종합철강업체로써 품질관리 및 최고의 기술과 경쟁력을 갖추고 베트남 현지법인 설립, 수출을 통한 판매구축, 글로벌기업으로 지속적인 성장을 위해 시설유지와 꾸준한 노력을 통해 품격있는 기업으로 도약하고 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 10. (주)한서모터스 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜한서모터스 상장/등록여부 비상장 대표이사 박 용 환 외감 여부 외감 설립일 2018년11월12일 감사 의견 적정 업종 수입자동차 도소매업/자동차부분정비 서비스업/건물임대 부동산업 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 박용환(100%) 주요제품 자동차_Audi 본사 강원도 원주시 치악로 1316(Tel : 033-764-7786) 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 박용환 경영총괄 상근 부사장 김용욱 경영총괄 이사 윤태안 재무,회계총괄 ▷ 업체현황 - 귀사는 Audi 공식딜러로 수입차 판매 종합정비 사업자입니다. 2018년 1월부터 A7판매 시작이후~ 3월부터는 Audi정상 판매가 이루워져, 많은 수요가 예상됩니다. 2017년 5월부터 밴틀리 판매가 시작되면서 지난해에 비해 2.6배이상 수요가 증가했고, Audi 수입차는 풀타임 4륜구동인 콰트로의 안전성,독일3사중 디젤엔진소음이 가장 적은 차량으로, Audi판매도 지난해에 비해 수요율이 많이 증가할 것으로 예상됩니다. 국산차 수요는 줄고. 수입차 수요가 증가하는 상황입니다. 서비스매출도 매년 증가하고 있습니다. 2018년부터 Audi 중고사업부 신설로 매출과2021년부터 신차모델 및 업그레드된 차량으로 신차매출에 많은 기대를 하고 있습니다 ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 11. (주)효성마케팅 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜효성마케팅 상장/등록여부 비상장 대표이사 김영보 외감 여부 비외감 설립일 1998년7월 감사 의견 업종 무역,축산물도매 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 김영보(63%), 박양례(15%), 효성마케팅(15%), 변지욱(7%) 주요제품 축산물(돈육,우육,계육) 수입 판매 본사 서울시 구로구 디지털로32길 30, 504호(구로동, 코오롱디지털타워빌란트) 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 김영보 총괄 상근 ㈜효성물산 ▷ 업체현황 - 1998년 설립한 중소기업이며, 축산물 수입 및 판매를 주 사업으로 영위하고 있음. - 주요 수입국은 벨기에,독일,브라질,멕시코,미국 등이며 주된 수입품목은 돈육,계육,우육을 하고 있음. - 주요 매출거래처로는㈜일화물류,(주)에스피씨 지에프에스,㈜바른축산,㈜오뗄,제일미트축산㈜ 등이 있음. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 12. 동방산업(주) ▷ 기업개요1) 일반사항 업체명 동방산업(주) 상장/등록여부 비상장 대표이사 김창래 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 도소매업 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 김창래(59.89%), 길상현(20%), 김재원외 1명(20.11%) 주요제품 LPG(프로판,부탄) 본사 강원도 평창군 용평면 경강로 1712 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 김창래 경영총괄 상근 ▷ 업체현황 -당사는 자체LPG충전소를 보유한 LPG도소매업체로서 100% 국내판매를 하고 주요 도매매출처는 경상권, 수도권 LPG충전소이며(매출액80%), 소매매출처는 강원도 평창군 지역, 아파트, 상가, 소매판매점임.(매출액20%) ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익
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경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 13. 신화전선(주) ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 신화전선㈜ 상장/등록여부 비상장 대표이사 송정규 외감 여부 비외감 설립일 감사 의견 업종 절연서 및 케이블 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 송정규(100%) 주요제품 피복 절연서 및 케이블제조 본사 경기도 용인시 처인구 백암면 고안로51번길 82 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 사장 송정규 경영총괄 ▷ 업체현황 - 신화전선은 1972년 창사이래 전자 및 통신장비 등에 사용되는 전선개발에 주력하였으며, 최신 장비를 도입, 전기 및 전자기기 내부배선, 유.무선 통합 네트워크 시스템 케이블,방송장비용 케이블 등의 다양한 전선을 생산하고있습니다. 현재 모든 가전이 비독성물질로 사용을 강제하고 있는 추세이며 본사에서 보유하고 있는 환경규제 물질관련된 승인제품의 수요가 급격하게 늘어나고 있습니다. 아울러 금년도 취득한 현대모비스 차량용 제품 생산 승인으로 인하여 영업력이 상당량 상승하였습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 14. 영신금속공업(주) ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 영신금속공업㈜ 상장/등록여부 코스닥 상장 대표이사 선 지 영 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 조립금속제조업 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 선지영 (17.58%), 이규민 (7.92 %) 주요제품 자동차용 볼트 본사 경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 선지영 경영총괄 상근 이화여대 졸업 사내이사 윤치영 감사위원 비상근 대한건설협회 법률자문 변호사 사내이사 서인권 생산/영업 총괄 상근 현대자동차 개발실 상무 ▷ 업체현황 - 1971년 12월 설립 및 1994년 8월 코스닥 등록 하였으며, 현재까지 볼트, 스크류, 리벳 등의 단조품만을 전문적으로 생산하는 FASTENER 전문업체로서 국내외 자동차, 전자기기, 건축물 등에 약 10,000여 종의 전문 특화된 제품을 공급하고 있습니다. - 주요 고객사은 현대/기아자동차, 현대모비스, 글로비스, GM, GETRAG 등 국내외 글로벌사 Maker임. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 15. 해성에스티(주) ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 해성에스티㈜ 상장/등록여부 비상장 대표이사 김 영 빈 외감 여부 외감업체 설립일 감사 의견 업종 무역,오퍼상외 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 김영빈 (90.15%) 주요제품 스텐레스코일 본사 서울시 강남구 테헤란로64길 16-11 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 김영빈 경영총괄 상근 사내이사 임동원 영업부 상근 사내이사 이희진 관리부 상근 ▷ 업체현황 1990년 09월 오퍼상으로 사업을 시작하였습니다. 2003년 신규아이템 200계 스텐코일 국내시장에 소개함과 동시에 본격적인 내수시장사업에 동참하였습니다. 주방기구 및 건설자재, 엘리베이터, 건조대, 자동차 번호판, 자바라 등등 다양한 거래처 확보를 하여 2022년 현재까지 200계 스텐코일 선두주자로 활발히 사업을 영위하고 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 [유진투자증권] 농업회사법인 주식회사 한울 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 농업회사법인 주식회사 한울 상장/등록여부 비상장 대표이사 백창기 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 과채소절임식품 제조업 외 사채 Rating BB+ 종업원수 평가기관/취득일 나이스디앤비/2021.05.03 주요주주(지분율) 백창기(50.52%), 이월선(17.85%), 백준기(14.15%), (주)한울F(7.38%), 기타(10.10%) 주요제품 포장김치, 반찬, 물류서비스 본사 충청남도 청양군 비봉면 작은한술길 42 2)
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주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 백창기 경영총괄 상근 (주)한울F 대표 전무 조원범 관리총괄 상근 상무 이상천 생산총괄 상근 ▷ 업체현황 동사는 김치 및 반찬을 제조, 판매하는 식품전문회사 입니다. 동사의 브랜드는 ‘꼬마김치’, ‘한울김치’, ‘한끼식당 등이 있으며, 주요 국내거래처는 편의점(BGF,GS,미니스톱 등), 편의점도시락업체, 본에프디, 한솥, 이비가 등이 있으며, 수출은 일본, 홍콩 및 동남아시아로 판매하고 있습니다. 당사는 자체 물류센터를 보유하고 있어 전국 유통이 가능합니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 가람㈜ ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 주식회사 가람 상장/등록여부 비상장 대표이사 김영만 외감 여부 비외감 설립일 감사 의견 업종 금속구조물,창호공사업 사채 Rating 종업원수 16명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 김영만(49%) 주요제품 금속창호공사, 패널공사업,철구조물공사등 본사 대전 중구 보문산로363, 가람빌딩 3층 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 김영만 경영총괄 상근 부장 이용화 현장총괄 상근 부장 김태경 관리총괄 상근 ▷ 업체현황 2010년 개업한 중소기업으로 철구조물공사 ,금속창호공사 ,패널공사, 유리공사 등의 사업을 영위하고 있습니다. 금속구조물*창호공사업(대전서구10-07-4) 면허를 소지한 전문건설업체로 ㈜남선알미늄 대전대리점으로 자재 수급이 원활하며, 자체공장을 보유하고 있어 공사진행 능력이 우수합니다. 꾸준한 매출 성장으로 2016년 10월 대전시 주관 매출의 탑(매출100억원부분) 수상 기업에 선정되었으며, 2017년 동종업계 지역순위 1위로 성장하였습니다. 2019년에 지역건설산업 활성화 기여로 대전광역시장 표창장을 수여한 바 있습니다. 그 후로도 현재까지 동종업계 지역순위 상위권 유지 중 입니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 ㈜ 남부미트 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜남부미트 상장/등록여부 비상장 대표이사 이재우 외감 여부 비외감 설립일 감사 의견 업종 제조업 / 도소매 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 최화순(23.08%), 김순교(18.46%) 주요제품 돈육 부분육외 본사 충남 홍성군 광천읍 홍남로 578-46 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 이재우 총괄 상근 ㈜씨앤진도재정본부장 대표이사 김진우 총괄 상근 진성실업대표이사 ▷ 업체현황 2003년 8월 법인으로 설립 전환하였으며, 돈육 부분육 생산을 주 사업으로 영위하고 있습니다. 국내 대표적인 돈육 부분육 생산업체는 선진(크린포크), 하림(하이포크), 농협(안심포크)등이 있으며 당사의 주요 매출거래처는 주식회사이랜드리테일, 농헙하나로마트, ㈜고향미트, ㈜대양축산이 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 ㈜ 대륭전선 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 주식회사 대륭전선 상장/등록여부 비상장 대표이사 임 희 원 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 제조, 절연케이블 사채 Rating 종업원수 58명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 임희원(96.1%) 이화자(1.5%) 임희순(1.7%) 임성준(0.7%) 주요제품 피복 절연선 및 케이블 본사 충북 진천군 초평면 대구동길 35-30 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 임희원 경영총괄 상근 전무이사 임성준 관리총괄 상근 ▷ 업체현황 1994년 3월에 전선 및 통신케이블 제조, 판매업 등을 목적으로 충북 진천군에 설립되어 현재 자본금 30억원에 총자산 305억원, 년 매출 1,234억원에 이르고 있는 중소기업이며, 매출은 한전과 대기업 등의 주문 생산이 50%, 시장 판매 50%로서 주요 거래선은 한국전력공사와 대한전선, 엘에스전선, 한국전선조합 및 도매상 등을 다수
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보유하고 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 ㈜ 대정고분자산업 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜ 대정고분자산업 상장/등록여부 비상장 대표이사 배덕윤 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 제조 사채 Rating 종업원수 54명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 배덕윤(83.67%), 배현진 외 1명 주요제품 자동차부품 본사 대전광역시 대덕구 대덕대로 1284번길317 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 배덕윤 총괄 사장 이진승 총괄 한온시스템 근무 ▷ 업체현황 동사는 자동차 산업에서 중요부품인 주행 시 엔진을 식혀주는 장치 및 자동차냉각계통의 HVAEM에 사용되는 부품, 에어컨에 장착되어 동력을 전달 및 차단하는 제품 GASKET, DRAIN HOSE을 최초로 국산화하여 한온시스템㈜, 미국, 체코, 태국, 헝가리 등에 납품하고 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 ㈜ 대흥토건 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜대흥토건 상장/등록여부 비상장 대표이사 김광현 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 철근콘크리트 사채 Rating 종업원수 120명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 김광현(96.97%), 김정우(3.03%) 주요제품 토목, 건축 본사 충청북도 충주시 중앙탑면 감노로 2230 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 김광현 경영 상근 대흥레미콘 대표이사 회장 김정우 경영총괄 상근 ▷ 업체현황 (주)대흥토건은 충북 충주시 중앙탑면 감노로 2230 에 본사를 두고 전문건설업을 목적으로 1996년 7월 5일에 설립되었습니다. 회사는 토목공사업, 토공사업, 조경시설물설치공사업, 조경식재공사업, 철근콘크리트공사업, 포장공사업, 금속구조물. 창호공사업, 보링, 그라우팅공사업, 비계구조물해체공사업, 상.하수도설비공사업 면허를 보유하고 전문건설업을 영위하고 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 ㈜ 동방종합건설건축사사무소 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜동방종합건설건축사사무소 상장/등록여부 비상장 대표이사 윤 동 호 외감 여부 비외감 설립일 감사 의견 업종 건설업 사채 Rating 종업원수 20명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 윤동호 (63.7%), 정미숙(7%), 임헌롱(24.8%), 윤영호(4.5%) 주요제품 토목건축공사업, 조경공사업, 건축설계감리 본사 대전광역시 서구 둔산로59 (둔산동, 아이빌딩3층) 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 윤 동 호 총 괄 여 한국수자원공사 이 사 임 헌 롱 부 이 사 정 미 숙 여 한국여성경제인협회장 ▷ 업체현황 (주)동방종합건설건축사사무소는 2000년도에 설립되어, 꿈을 현실로 이룬다는 일념 하나로 건축, 토목, 조경, 주택사업, 설계, 감리, 시공에 이르까지 건축의 전반적인 과정을 주 사업으로 영위하고 있는 중소기업입니다. 동사의 주요공사 실적으로는 대전라마다 신축공사, 수도권(2) 광역상수도 시설공사, 김포 근린생활시설 신축공사, 대전화정초 운동장 개선공사, 충남대학교 2공학관 공사, 해병탄약고, 바로세움병원 신축공사 등 다수의 건축물이 있으며 매년 적극적 수주활동으로 성장하고 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 ㈜ 듀링 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜듀링 상장/등록여부 비상장 대표이사 고진성,고주형(각자대표) 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 제조/자동차엔진부품 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 고진성(31.7%),한라에스브이사모투자전문회사(37.9%) 주요제품 PCSV KEV-1등(자동차엔진용부품), MGH-80 ABS/ESC등(자동차샤시부품) 본사 인천 남동구 남동대로 353 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문
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지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 고진성 관리 상근 대표이사 고주형 영업,구매,품질 상근 전무이사 김봉림 생산 상근 ▷ 업체현황 동사는 1987년 설립된 자동차부품제조회사로서 엔진제어시스템에 적용되는 각종 센서류를 현대케피코, 보쉬, 유라테크 등에, 자동차샤시에 적용되는 ABS/ESC 등을 만도헬라, 콘티넨탈, 현대모비스에 공급하고 있는 현대,기아자동차 2차 협력사 (SQ인증 S등급)입니다. 인천에 본사 및 연구소를 두었고 충남서산 공장가동 중에 있으며, 해외에서는 베트남(하이쭝) 공장을 가동 중에 있습니다. 또한 베트남은 고객사 현대케피코와 동반 진출하여 상생 협력 중입니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 ㈜ 웰팜 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜웰팜 상장/등록여부 비상장 대표이사 최희상 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 제조업(식음료) 사채 Rating 종업원수 100명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 최희상(59.46%), 이서영(40%), 최연호(0.54%) 주요제품 건강음료, 유기농주스 외 본사 충북 음성군 금왕읍 금일로 546번길 87 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 최희상 경영총괄 상근 풀무원㈜ 선임연구원 부대표이사 이서영 기획총괄 상근 ㈜에이치에프푸드 ▷ 업체현황 동사는 충북 음성군 금왕읍 금일로 546번길 87 소재 자가 사업장 내 지열냉난방시설, 폐정수처리시설, 생산현장동 원료배합 탱크, 자동 충진기, 살균기, 자동포장기등의 설비를 갖추고 상기 사업과 관련하여 2006년 1월 GMP(우수건강기능식품제조기준)인증 획득, 2006년 5월 식약청 비고시 HACCP(위해요소중점관리기준)적용업소 지정, 2009년 8월 국내 최초 식약청 어린이기호 식품 품질인증 획득, 2012년 01월 기업부설연구소 인정(한국산업기술진흥협회)되어, 건강음료 및 유기농주스, 냉동과일등을 자체 브랜드인 자연원과 생활앤 브랜드로 ㈜이마트, ㈜초록마을 ㈜현대쇼핑등에 납품하고 있습니다. 소비자의 요구와 트랜드에 맞게 부응하고 있으며 차별화된 국산 착즙주스 시장 개척 및 신규 거래처 확보로 매출 성장세를 유지해 오고 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 ㈜ 으뜸농산 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 주식회사 으뜸농산 상장/등록여부 비상장 대표이사 오 정 호 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 제조 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 오정호(52.5%), 백종철(13.41%), 오영운(13.41%), 오대운(13.41%), 서석완(7.27%) 주요제품 단무지, 무쌈, 오이지, 피클, 기타반찬류 본사 충남 청양군 비봉면 작은한술길 48-22 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 오정호 총괄 상근 으뜸농산 대표 부사장 오영운 품질 상근 전무이사 오대운 재무 / 생산 상근 ▷ 업체현황 1989년 개인기업으로 시작하여, 단무지, 무쌈, 피클, 오이지, 기타반찬류 생산을 주 사업으로 영위하고 있습니다. 절임식품 생산업체로 국내 140여개 업체중 매출부분 2위 정도의 위치에 있으며, 풀무원식품㈜, ㈜푸드머스, 새암푸드먼트, 아워홈, 오프라이스, 한살림 등을 주거래처로 하고 있으며, 국내 친환경단무지 제품의 90%을 생산하고 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 ㈜ 태정기공 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜태정기공 상장/등록여부 비상장 대표이사 신 태 수 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 제조업 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 신태수 62.19% , 사일환 13.74% , 신정인 6.57% , 정효연 10.93% , 신지현 6.57% 주요제품 Jack-a’ssy(잭), 알루미늄부싱, 견인고리, 볼트.너트, 화스너부품 본사 (27326) 충북 충주시 충주산단 1로
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141 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 신태수 경영 상근 ㈜태양금속 ▷ 업체현황 동사는 jack(잭), 파스너부품(자동자부품), 볼트.너트(조건,건설,프랜트등)를 생산하는 업체로 국내 (현대. 기아자동차 2차 협력사) 및 해외(GMK , GMGLOBAL 1차 협력사)에 제품 판매하고 있습니다. Jack TOOL 제품은 타이어 교체시 사용되며, GM Global 및 미국 바이킹에 자동차부품을 납품하고 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 계룡건설산업㈜ ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 계룡건설산업㈜ 상장/등록여부 상장 대표이사 이승찬 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 건설업 사채 Rating BBB+ 종업원수 평가기관/취득일 한기평 22.04.06 주요주주(지분율) 이승찬(22.86%), 계룡장학재단(5.60%) 주요제품 건축, 토목, 전기, 설비외 본사 대전광역시 서구 문정로 48번길(탄방동) 48 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 회장 한승구 경영총괄 상근 충남대 건축공학 사장 이승찬 경영총괄 상근 연세대 경제학 ▷ 업체현황 당사는 1978년 10월 11일에 설립되었으며, 1996년 1월 30일 상장하였습니다. 건축 및 토목 부분에서 도급공사 및 자체공사를 실시하고 있고, 다양한 시공경험과 우수한 품질을 바탕으로 국내 도급순위 18위 건설사로 성장해 왔습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 고려에프에이㈜ ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 고려에프에이(주) 상장/등록여부 비상장 대표이사 한상태 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 제조,콘크리트혼화재 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 한상태(71.25%) , 원미혜(20.27%) , 고려에프에이(주)(1.56%) 주요제품 플라이애쉬 본사 충청남도 당진시 송악읍 북부산업로 752 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 한상태 경영총괄 상근 이사 한상헌 공장장 상근 ▷ 업체현황 동사는 1999년 설립한 비상장 중소기업이며, 건설용 원자재를 생산하기 위한 혼화재로 사용되고 있는 플라이애쉬 판매를 현재 주 사업으로 영위하고 있습니다. 기존에는 레미콘 사업체가 법인에 포함되어 있었으나 2017년 2월 1일자로 법인을 분할하여 플라이애쉬 판매 사업이 주사업이 되었습니다. 주요 매출 거래처로는 (주)태정시멘트, 유진기업(주), 아주산업(주) 등이 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 네 오서진건설(주) ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 네오서진건설㈜ 상장/등록여부 비상장 대표이사 김명기 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 건설업 사채 Rating 종업원수 40명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 이재천(30%), 김명기(19%), 이재은(19%), 최대옥(16%), 이민호(16%) 주요제품 건축공사, 토목공사, 조경공사, 산업환경공사, 전기공사등 본사 충청남도 당진시 아미로 684 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 김명기 경영총괄 상근 상무 이민호 관리총괄 상근 ▷ 업체현황 1988년 설립 후 2009년 현재의 경영진이 인수한 이후, 동사는 당진으로 본사를 이전하였고, 활발한 영업전략으로 매출액 17억 정도에 머물던 기업(2008년 이전)을 2009년 이후 매년 매출액 100억이상 올리는 강소기업으로 올려놓았습니다. 현재는 민간공사보다는 관급공사비중을 높여나가며 내실을 다지는 중입니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 대 한철강(주) ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 대한철강㈜ 상장/등록여부 비상장 대표이사 박종구 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 도소매, 제조업 사채 Rating 종업원수 93명
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평가기관/취득일 주요주주(지분율) 박종구(53.53%), 김연선(38.79%), 박남규(7.68%) 주요제품 철강, 철판, 코일, 절단가공 본사 충남 당진시 신평면 원머리로 271 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 박종구 총괄 상근 철강 경력 38년 대표이사 김연선 총괄/CFO 상근 철강 경력 33년 부사장 김우옥 총괄 상근 철강 경력 33 년 ▷ 업체현황 동사는 2011년 이후 2019년까지 연속해서 현대제철(2011~2013 현대하이스코)“실수요 판매 최우수 판매점상”을 수상하는 등 자동차부문 연계물량을 제외한 실수요 판매에서는 부동의 1위 시장지위를 유지하고 있습니다. 또한 최신 설비에 의한 최고의 임가공 품질능력을 보유하고 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 서울식품공업㈜ ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 서울식품공업㈜ 상장/등록여부 유가증권 상장 대표이사 서성훈 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 10712(빵류제조업) 사채 Rating 종업원수 229 명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 서성훈외특수관계인(15.9%), 소액주주(84.1%) 주요제품 냉동생지 본사 충북 충주시 충원대로 862(목행동) 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 서성훈 경영총괄 상근 ㈜ 서울하인즈 사내이사 서인호 영업본부 상근 증권사 사내이사 김문권 영업이사 상근 서울식품공업㈜ ▷ 업체현황 동사가 속해 있는 사업은 제빵사업, 환경사업으로 크게 나누어집니다. 관련 사업을 구분해 보면 대만, 베트남 등 수출을 중심으로 국내 대형할인점 및 베이커리, 패스트푸드 프랜차이즈, 호텔, 급식 등의 매출이 급성장하고 있는 냉동생지와 대형마트, 식품전문기업 및 대리점을 중심으로 판매/유통이 형성되어 있는 제빵 사업이 있으며, 대.중소기업과 관공서를 중심으로 음식물 쓰레기 처리 시설 판매 및 시공을 하는 환경사업이 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 세 림산업(주) ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 세림산업㈜ 상장/등록여부 비상장 대표이사 석충용 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 공정 업종 제조 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 석만균 70% 주요제품 위생도기(양변기, 세면기, 소변기, 외) 본사 충남 홍성군 금마면 충서로 2111 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 회장 석만균 총괄 상근 대표이사 석충용 총괄 상근 이사 석호영 영업 상근 ▷ 업체현황 세림산업㈜은 1991년 설립하여 1993년 공장준공 완료하여 1993년 KS표시허가 획득하고 2011년 충남형 강소기업지정, 경영혁신형 중소기업선정, 기업부설연구소설립, 2014년 기술혁신형 중소기업에 선정되었습니다. 주 생산품목은 양변기,세면기,소변기 등으로, 제조부터 생산, 판매까지를 진행하고 있습니다.. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 나 . 위임장 4-1. 신보2022-8차_위임장(계획등록 및 신고서용)1-1.jpg 4-1. 신보2022-8차_위임장(계획등록 및 신고서용)1-1 4-1. 신보2022-8차_위임장(계획등록 및 신고서용)1-2.jpg 4-1. 신보2022-8차_위임장(계획등록 및 신고서용)1-2 다. 증권신고서 표지 신보2022제8차_증권신고표지1-1.jpg 신보2022제8차_증권신고표지1-1 신보2022제8차_증권신고표지1-2.jpg 신보2022제8차_증권신고표지1-2
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II. 사업의 내용을 참고하시기 바랍니다.) 3. 재무에 관한 사항 재무에 관한 사항의 세부내역은 아이비케이투자증권(주), 케이비증권(주), 유안타증권(주), 현대차증권(주), 부국증권(주), 우리종합금융(주), 하이투자증권(주), 한양증권(주) 및 유진투자증권(주)의 세부내역은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 공시한 각 사의 최근 보고서를 참고하시기 바랍니다. *링크 연결 : 아이비케이투자증권(주) 사업보고서(2021.12) 케이비증권(주) 사업보고서(2021.12) 유안타증권(주)사업보고서(2021.12) 현대차증권(주) 사업보고서(2021.12) 부국증권(주)사업보고서(2021.12) 우리종합금융(주)사업보고서(2021.12) 하이투자증권(주)사업보고서(2021.12) 한양증권(주) 사업보고서(2021.12) 유진투자증권(주)사업보고서(2021.12) 4. 임원 및 직원 현황 임원 및 직원 현황에 관한 사항의 세부내역은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 제출일(2021. 11. 15)에 공시한 아이비케이투자증권(주), 케이비증권(주), 유안타증권(주), 현대차증권(주), 부국증권(주), 우리종합금융(주), 하이투자증권(주), 한양증권(주) 및 유진투자증권(주)의 사업보고서 또는 분ㆍ반기보고서를 참고하시기 바랍니다. 아이비케이투자증권(주) 사업보고서(2021.12) 케이비증권(주) 사업보고서(2021.12) 유안타증권(주)사업보고서(2021.12) 현대차증권(주) 사업보고서(2021.12) 부국증권(주)사업보고서(2021.12) 우리종합금융(주)사업보고서(2021.12) 하이투자증권(주)사업보고서(2021.12) 한양증권(주) 사업보고서(2021.12) 유진투자증권(주)사업보고서(2021.12) 제3부 자산유동화계획등에 관한 사항 Ⅰ. 자산유동화계획 및 유동화증권의 발행에 관한 사항 1. 자산유동화의 목적 및 계획기간 가. 자산유동화의 목적 아이비케이투자증권(주), 케이비증권(주), 유안타증권(주), 현대차증권(주), 부국증권(주), 우리종합금융(주), 하이투자증권(주), 한양증권(주) 및 유진투자증권(주)은 41개 회사채를 인수할 예정입니다. 신보2022제7차유동화전문(유)가 동 회 사채( 41개)를 양수하여 기초자산으로 하고, 여기에 신용보증기금의 보증에 따른 농협은행으로부터의 신용공여 한도를 설정받아, 금 오백이십팔억구천사백일십육만(52,894,160,000)원 의 제1-1회 선순위 유동화사채, 금 일십칠억칠천오백팔십사만(1,775,840,000)원의 제1-2회 후순위 유동화사채 를 발행할 예정입니다. 이를 통하여 발행 기업에게는 기업의 자금난을 해소할 수 있는 기회를 제공하고, 투자자에게는 시장수익률을 상회하면서도 안정적인 투자수단을 제공하고자 합니다. ※ 유동화자산 교체(조기상환 및 추가 양수)와 관련한 사항금번에 양수되는 기초자산(회사채 및 대출채권) 중 일부는 발행기업의 요청에 따라 조기상환될 수있으며, 이 경우에 발행조건 등이 동일한 다른 기업의 회사채를 추가할 수 있습니다. 이와 관련한 자세한 내용은 “제4부. 유동화자산에 관한 사항”를 참고하시기 바랍니다. 나. 자산유동화의 계획기간(예정) 2022년 04월 29일 ~ 2024년 07월 29일 유동화사채 발행일 후순위사채 만기일 2. 자산유동화계획의 세부구조 1. 자산유동화계획의 개요 금 오백이십팔억구천사백일십육만(52,894,160,000)원 의 제1-1회 선순위 유동화사채, 금 일십칠억칠천오백팔십사만(1,775,840,000)원의 제1-2회 후순위 유동화사채 를 발행할 예정입니다. 구분 발행규모 기간 발행수익률 신용등급(예정) 비고 제1-1회 2년 (주1) AAA(Sf) 선순위(공모) 제1-2회 2년 3개월 (주2) C(Sf) 후순위(공모) 계 (주1) 제1-1회 선순위 무보증사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금 상환일 전일까지 연 3.45% 로 한다. 단, 동 이자율이 청약일의 발행수익률(청약일 전일 2년 만기 AAA공모 회사채 민평수익률(한국금융투자협회 고시) +
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을 말함)과 상이한 경우에는 청약일의 발행수익률을 적용한다. 확정이자율은 청약일 전일에 공시한다. (주2) 제1-2회 후순위 무보증사채의 이자율은 연단리 3.85%로 한다. 단, 동 이자율이 청약일의 발행수익률(제1-1회 선순위 무보증사채 이자율 + 0.40%를 말함)과 상이한 경우에는 청약일의 발행수익률을 적용한다. 확정이자율은 청약일 전일에 공시한다. 2. 전반적인 내용 (세부구조도 등 포함) 신보2022제7차구조도.jpg 신보2022제7차구조도 [설명] ① 자산보유자는 기업이 발행한 회사채를 인수하여 동 회사채를 SPC(신보2022제7차유동화전문(유)에 04월 28일 양도할 예정임. ② 양도받은 회사채를 기초자산으로 하여 ABS 발행일인 04월 29일에 1-1회 선순위 유동화사채, 1-2회 후순위 유동화사채를 발행하고, 인수기관이 총액인수 할 예정임. ③ 동 유동화전문(유)는 신용공여기관 (농협은행) 으 로부터 1-1회 선순위 유동화사채의 원금에 해당하는금액을 한도로 신용공여를 받을 예정이며, 보증기관 (신용보증기금) 은 신용공여기관의 신용공여금액에 대하여 보증할 예정임. ④ SPC는 양도받은 회사채로부터 발생하는 원리금으로 유동화사채의 이자를 지급하고 원금을 상환할 예정임. ※ 1-1회 선순위 유동화 사채의 상환안정성 제고를 위해 제1-2회 후순위 유동화 사채는 금번 회차의 편입기업에게 양도됨. 아이비케이투자증권(주), 케이비증권(주), 유안타증권(주), 현대차증권(주), 부국증권(주), 우리종합금융(주), 하이투자증권(주), 한양증권(주) 및 유진투자증권(주)은 41개 회사채를 인수할 예정입니다. 동 회 사채( 41개)를 신보2022제 7차유동화전문(유)가 2022년 04월 28일 양수할 예정입니다. 신보2022제7차유동화전문(유)는 양도받은 회사채를 기초자산으로 하여 2022년 04월 29일에 금 오백이십팔억구천사백일십육만(52,894,160,000)원 의 제1-1회 선순위 유동화사채, 금 일십칠억칠천오백팔십사만(1,775,840,000)원의 제1-2회 후순위 유동화사채 를 발행 하고 아이비케이투자증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 유안타증권(주), 현대차증권(주), 부국증권(주), 우리종합금융(주), 하이투자증권(주), 한양증권(주) 및 유진투자증권(주) 이 총액인수할 예정입니다. 동 유동화전문유한회사는 농협은행 으로부터 선순위 유동화사채의 원금에 해당하는 금액을 한도로 신용공여를 받을 예정이며, 신용보증기금은 농협은행의 신용공여금액에 대하여 보증을 할 예정입니다. 신보2022제7차유동화전문(유)는 022년 04월 28일 에 양도받은 회사채(41개)로부터 발생하는 원리금 으로 유동화사채의 이자를 지급하 고 원금을 상환할 예정입니다. 본 유동화의 경우 유동화자산(회사채)을 발행한 기업이 개별 회사채에 대해 조기상환을 원하는 경우(Call Option) 조기상환이 가능하며, 조기상환된 금원을 바탕으로 추가로 회사채를 양수받아 유동화자산에 편입시킬 수 있습니다. 유동화자산의 대체시기는 유동화증권 발행일로부터 6개월이 경과한 때로부터 3개월마다 신규 편입수요가 있을 경우 신용보증기금의 보증사업심사위원회의 심사 및 의결을 거쳐 편입을 결정합니다. 신규로 편입되는 기초자산은 기존 유동화자산의 만기와 일치하여야 하며, 기존 유동화자산의 신용등급 이상의 신용등급을 보유해야 하는 등 기존 기초자산과 동일한 조건에 해당될 때에만 편입할 수 있습니다. 또한, 동 유동화전문유한회사(SPC)의 현금흐름이 원활하게 이루어질 수 있도록 신규 편입될 기초자산의 발행금리는 신규 편입기업의 시장금리, 후순위채 인수여부 등을 고려하여 적정금리를 적용할 예정이며 기초자산의 교체에도 불구하고 SPC에 입금될 현금흐름(유동화증권 원리금의 상환재원)에 변동이 발생하지 않도록 운용할 계획입니다. 3. 기 타 (신용보완구조 등) (1) 후순위 유동화사채에 관한 사항 금 일십칠억칠천오백팔십사만(1,775,840,000)원 유동화자산 총액의 3.25% 의 후순위 유동화사채를 발행하여, 지급순위를 후순위로 함으로써 선순위 유동화사채의
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상환안정성을 제고합니다. ※ 선순위 무보증사채의 상환안정성 제고를 위하여 제1-2회 후순위 공모사채는 금번 회차 편입기업에 양도될 예정입니다. (2) 보증 및 신용공여 신보2022제 7차 유동화전문(유)와 농협은행 간에 체결한 신용공여약정에 의하여, 선순위 유동화사채 원금에 대하여 농협은행이 신용공여를 제공할 예정입니다. 중견 및 대기업들의 유동성을 확보하고 자금시장 및 채권시장의 활성화를 위하여, 정부의 지원으로 신용보증기금이 농협은행의 신용공여를 보증합니다 2022년 04월 29일 신보2022제7차유동화전문(유), (주)에스비에이드, 농협은행 및 신용보증기금은 신용보증계약을 체결할 예정입니다. 보증원금은 선순위 유동화사채 원금과 금액이 일치하며, 보증기간은 2022년 04월 29일 부터 2024년 05월 09일 까 지 입니다. 신용 보증기금은 보증서를 발급하는 방법으로 보증합니다. 구 분 내 용 신용공여 주체 농협은행 신용공여 금액 신용공여 조건 업무위탁계약 7조 및 별도 신용공여약정 참조 (주) 상기의 신용공여한도액은 선순위 유동화사채 발행일 현재 선순위 유동화사채의 원금으로 조정됩니다. ※ 신용공 여약정은 2022년 04월 20일 체결 완료하였습니다.※ 신용보증계약은 2022년 04월 29일 체 결할 예정입니다. ※ 기타 자세한 사항은 기타첨부서류의 신용공여 약정서를 참조하시기 바랍니다. 나. 원금상환 및 이자지급 등에 중대한 영향을 주는 요인본 유동화채권(CBO)의 원금상환 및 이자지급은 각 회사채 발행회사로부터 수령하는회사채의 원리금지급청구권을 지급원천으로 합니다. 따라서, 각 회사에서 원금상환 및 이자지급이 기일대로 이루어지는 것이 본 채권에 대한 원리금 지급의 전제가 되지만, 농협은행의 신용공여를 통하여 선순위 유동화사채 투자자는 원금을 지급받게 됩니다.참고로, 동 유동화계획에서는 유동화자산이 추가(교체)될 수 있으나, 새로 편입되는 기초자산은 기존 유동화자산의 만기와 일치하고 기존 신용등급 이상의 신용등급을 보유하는 등 기존 기초자산과 동일한 조건에 해당될 때에만 편입될 수 있으므로 유동화증권을 발행한 유동화전문유한회사(SPC)의 현금흐름에 변동이 없도록 할 계획입니다. 또한, 사전에 신용보증기금의 보증사업심사위원회에서 유동화자산의 교체에 관한 사항을 심사 및 의결하여 결정하게 됩니다. 만약, 추가된 유동화자산에서 부실이 발생하더라도 농협은행 의 신용공여 등의 보강장치를 통하여 선순위 유동화사채 투자자에 대한 원리금을 지급하게 됩니다. 3. 유동화증권의 발행 및 상환계획 등 1. 유동화증권의 세부 발행계획 【사채】 종류 선/중/후순위 회차 해외발행 통화단위 발행금액(예정) 발행일(예정) 만기(예정) 이자율(%,예정) 이자지급방법(예정) 발행방법(예정) 신용등급(예정) 비고 사채 선순위 Ｘ 1억원 2022년 04월 29일 2024년 04월 29일 (주1) 3개월 후급 공모 AAA(sf) 선순위 소계 중순위 중순위 소계 후순위 Ｘ 1억원 2022년 04월 29일 2024년 07월 29일 (주2) 만기일시지급 공모 C(sf) 후순위 소계 합 계 (주1) 제1-1회 선순위 무보증사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금 상환일 전일까지 연 3.45%로 한다. 단, 동 이자율이 청약일의 발행수익률(청약일 전일 2년 만기 AAA공모 회사채 민평수익률(한국금융투자협회 고시) + 0.15%을 말함)과 상이한 경우에는 청약일의 발행수익률을 적용한다. 확정이자율은 청약일 전일에 공시한다. (주2) 제1-2회 후순위 무보증사채의 이자율은 연단리 3.85%로 한다. 단, 동 이자율이 청약일의 발행수익률(제1-1회 선순위 무보증사채 이자율 + 0.40%를 말함)과 상이한 경우에는 청약일의 발행수익률을 적용한다. 확정이자율은 청약일 전일에 공시한다. (주3) 신보2022제 7차 유동화전문(유) P-CBO 발행은 신용도가 낮아 채권시장에서 자금 조달이 어려운 기업을 대상으로 회사채 발행 및 대출을 지원하는 정책적인 딜입니다. 따라서, 제1-1회 선순위 무보증사채 상환안정성 제고를 위해 제1-2회 후순위 공모사채는 금번 회차
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편입기업에 양도될 예정입니다. 2. 유동화증권의 상환계획 및 방법 (1) 1-1회 선순위 유동화사채 이자는 사채 발행일로부터 기산하여 각 원금상환 기일 전일까지 계산하며, 아래 이자지급기일에 매 3개월분의 이자를 후급한다. 매 3개월분의 지급이자의 계산은 다음 각 사채별 이자지급일 현재 유동화사채의 원금잔액에 유동화사채 이자율을 4로 나눈 비율을 곱하여 산출한 금액을 지급한다. 다만, 이자지급일이 은행휴업일인 경우에는 익영업일로 하고 이 경우 지급기일 이후 기간 경과에 따른 이자는 계산하지 아니한다. 2022년 07월 29일 2022년 10월 29일 2023년 01월 29일 2023년 04월 29일 2023년 07월 29일 2023년 10월 29일 2024년 01월 29일 2024년 04월 29일 2) 제1-2회 후순위 무보증사채 원리금 지급 일정원금은 2024년 07월 29일에 만기 일시상환하며, 이자는 사채 발행일로부터 원금상환일 전일까지 연단리로 계산하여 2024년 07월 29일에 일시 지급한다. 단, 제1-1회 선순위 무보증사채 원리금(신용보증기금이 보증채무를 이행한 경우 신용보증기금에 대한 구상금 채무의 이행 포함)과 자산유동화계획에 따른 신용공여채무의 상환(신용보증기금에 대한 구상금 채무의 이행 포함)을 포함하여 “갑”과 농협은행 사이에 2022년 04월 20일 체결된 자금관리위탁계약 제3조 제2항 제1호 내지 제13호의 지급이 완료되는 것을 전제로 하며, 제1-2회 후순위 사채간 원리금 지급순위는 동순위로서 지급재원이 부족할 경우, 잔여재원은 후순위 사채의 액면 비율에 따라 안분배정한다. ※ 본 사채의 원리금을 지급하지 아니한 경우 연체이자는 약정지급일의 익일부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 신용보증기금이 신용보증기금법령에 근거하여 정한 손해금률을 적용하여 산출한 연체이자를 지급합니다. 나. 상환 방법 위탁자의 지시에 따라 자금관리자는 원리금지급일에 해당 금원을 신보2022제 7차 유동화전문(유) 명의의 계좌에서 출금하여 원리금지급대행기관에 송금합니다. ※ 원리금 지급 우선 순위자금관리위탁계약 제3조에 의거 아래의 우선순위에 따라 지급합니다.① 선순위사채의 이자② 선순위사채의 원금③ 신용공여원금에 대한 이자④ 신용공여원금⑤ 후순위사채의 이자⑥ 후순위사채의 원금 다. 상환을 위한 자금조달 방법유동화자산의 채무자(회사채 발행회사)가 지급하는 원리금을 통하여 회수되는 금액과 이를 재투자하여 발생되는 수익을 원리금지급을 위한 재원으로 활용합니다. [유동화전문회사의 현금흐름표] (단위 : 억원) 구 분 기초누적상환 가능액(A) 순현금흐름(B) 상환가능액(C=A+B) 원리금 상환금액(D) 상환 후 잔액(E=C-D) 2022년 04월 01일 ~ 2022년 04월 30일 2022년 05월 01일 ~ 2022년 05월 31일 2022년 06월 01일 ~ 2022년 06월 30일 2022년 07월 01일 ~ 2022년 07월 31일 2022년 08월 01일 ~ 2022년 08월 31일 2022년 09월 01일 ~ 2022년 09월 30일 2022년 10월 01일 ~ 2022년 10월 31일 2022년 11월 01일 ~ 2022년 11월 30일 2022년 12월 01일 ~ 2022년 12월 31일 2023년 01월 01일 ~ 2023년 01월 31일 2023년 02월 01일 ~ 2023년 02월 28일 2023년 03월 01일 ~ 2023년 03월 31일 2023년 04월 01일 ~ 2023년 04월 30일 2023년 05월 01일 ~ 2023년 05월 31일 2023년 06월 01일 ~ 2023년 06월 30일 2023년 07월 01일 ~ 2023년 07월 31일 2023년 08월 01일 ~ 2023년 08월 31일 2023년 09월 01일 ~ 2023년 09월 30일 2023년 10월 01일 ~ 2023년 10월 31일 2023년 11월 01일 ~ 2023년 11월 30일 2023년 12월 01일 ~ 2023년 12월 31일 2024년 01월 01일 ~ 2024년 01월 31일 2024년 02월 01일 ~
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2024년 02월 29일 2024년 03월 01일 ~ 2024년 03월 31일 2024년 04월 01일 ~ 2024년 04월 30일 2024년 05월 01일 ~ 2024년 05월 31일 2024년 06월 01일 ~ 2024년 06월 30일 2024년 07월 01일 ~ 2024년 07월 31일 2024년 08월 01일 ~ 2024년 08월 31일 2024년 09월 01일 ~ 2024년 09월 30일 4. 자금의 차입 및 운용계획 1. 자금의 차입계획 가. 정관 제2조와 업무위탁계약 제6조에 의거, 신보2022제7차유동화전문(유)가 자산유동화계획을 수행하는 과정에서 자금에 일시적인 부족이 생기는 경우, 위탁자는 업무수탁자로부터 부족자금을 차입할 수 있습니다. [업무위탁계약서] 제 6 조 (일시적 자금부족시 차입) (1) 업무수탁자는 위탁자가 일시적인 자금부족으로 유동화사채의 원리금 기타 위탁자가 지급하여야 하는 비용을 지급하지 못하는 경우에는 위탁자를 위하여 일시로 자금을 차입할 수 있다.(2) 제1항에 따른 자금차입의 경우 위탁자와 업무수탁자 및 기타 금융기관과의 별도의 약정에 의하여 자금을 차입하여야 한다. 나. 유동화증권의 매매대금등으로 양도대금을 지급토록 되어 있으며, 이의 금원으로 부족할 경우에는 SPC가 별도로 부족자금을 차입할 수 있습니다. 2. 자금의 운용계획 가. 여유자금의 운용 (자금관리위탁계약 제 4 조) [자금관리위탁계약서] 제 4 조 (여유자금의 운용) (1) 자금관리자는 자산관리계좌의 잔액이 해당 유동화사채 분기 중 지급하여야 하는 제3조 제2항 제1호 내지 제10호에 해당하는 금원의 105%를 초과하는 경우 그 초과금액(이하 “여유자금”이라 한다)을 다음의 방법으로 운용하여야 한다. 이 경우 자금관리자는 만기와 환금성을 고려하여 적절하게 분산 투자하는 등 유동화사채 소지자의 권익이 최대한 보호되도록 신의성실의 원칙에 따라 공정하게 운용하여야 한다. 1. 유효신용등급 AAA인 금융기관이 취급하는 양도성예금증서, MMDA, MMF, 적금, 정기예금 및 환매조건부채권(RP)2. 국채 및 유효신용등급 AAA인 지방채3. 공공기관의 운영에 관한 법률에 의한 공공기관이 발행하는 유효신용등급 AAA인 채권4. 유효신용등급 AAA인 회사채 또는 신용등급 A1인 기업어음증권(CP)5. 유효신용등급 AAA인 금융기관에 대한 Call Loan(2) 제1항에 따라 여유자금을 운용한 상품이 신용평가등급의 하향조정으로 인하여 제1항에 규정된 요건에 해당하지 않게 된 경우 자금관리자는 그로부터 15일 이내에 해당 상품을 중도해지 또는 매각하고 이를 다시 제1항에 규정된 요건에 맞는 운용대상에 운용하여야 한다. 단, 시장 상황의 급격한 변화 등으로 인해 자금관리자가 해당 상품을 15일 이내에 처분하는 것이 불가능하거나 위탁자에게 현저하게 불리하다고 합리적으로 인정되는 때에는 자금관리자는 그 처분을 유예할 수 있다.(3) 자금관리자는 다음 비율을 한도로 하여 여유자금을 동일 상품에 운용할 수 있다.1. 제1항 제1호, 제2호 및 제5호의 경우: 운용가액 합계액의 100%2. 제1항 제3호의 경우: 운용가액 합계액의 80%3. 제1항 제4호의 경우: 운용가액 합계액의 30%(4) 제3항의 규정에 불구하고 자금관리자는 동일인 및 그 계열회사(독점규제 및 공정거래에 관한 법률이 규정하는 동일한 기업집단에 속하는 회사를 말한다)가 발행하는 제1항 제4호의 상품에 여유자금 운용가액 합계액의 20%(계열회사의 경우 25%)를 초과하여 운용할 수 없다.(5) 제1항에 의한 현금의 운용은 제3조 제2항의 지급에 필요한 자금이 해당 지급일의 직전 영업일까지 확보될 수 있도록 운용대상의 만기를 정하여야 한다. (6) 본조에 의한 여유자금의 운용은 자금관리자가 위탁자를 대리하여 위탁자의 명의로 수행한다. 자금관리자는 여유자금의 운용에 관한 장부를 작성ㆍ보관하고 위탁자와 자산관리자에게 매월 1회 여유자금 운용과 적격 운용대상에 관한 정보를 제공하여야 하며, 위탁자가 여유자금의 운용에 관한 시정을 요구하는 경우에는 특별한 사정이 없는 한
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이에 응하여야 한다. Ⅱ. 유동화자산에 관한 사항 1. 유동화자산의 종류별 세부명세 자산유동화업무감독규정 제12조의 규정에 의한 외부평가기관의 평가보고서 또는 자산실사보고서를 함께 제출하는 경우 또는 기제출한 경우에는 동 보고서(첨부서류 포함) 특정부분의 내용을 참조하는 방식(참조방식)으로 ①대상자산에 관한 통계분석표, 분포현황 등과 ②대상자산의 종류별(채권, 부동산, 기타 재산권 등) 세부명세의 내용을 기재할 수 있으며,종류별 세부명세(항목 2. ∼ 4.) 작성시 해당사항이 없는 항목은 "해당사항 없음"으로 기재하고 해당 표서식을 삭제할 수 있다. (주의사항) 양도등의 계획내용중 미확정 또는 잠정확정(예정) 내용이 있는 경우에는 그러한 사실을 함께 기재(표시)하거나 주석사항으로 별도기재한다. 1. 개 요 (유동화자산 총괄표, 통계분석표, 분포현황 등 포함) 아이비케이투자증권(주), 케이비증권(주), 유안타증권(주), 현대차증권(주), 부국증권(주), 우리종합금융(주), 하이투자증권(주), 한양증권(주) 및 유진투자증권(주)에서 보유하고 있는 회사채(41개) 총 금 오백사십육억칠천만(54,670,000,000)원으로 구성되어 있으며, 대상자산의 유형별 현황은 다음과 같습니다.(상세내역은 자산평가보고서 별첨 참조) 참고로, 동 유동화계획에 따라 양도되는 기초자산(회사채) 중 일부는 발행기업의 요청에 따라 조기상환 될 수 있으며, 조기상환되는 금액을 한도로 하여 발행조건 등이 동일한 다른 기업의 회사채를 양수할 수 있습니다. 다만, 추가 유동화자산의 양수를 위하여 지급하여야 하는 제비용 및 추가 유동화자산의 양도대금은 선순위 유동화사채의 발행금액의 10분의1 이내에서 기존 유동화자산으로부터 조기상환 된 원금 및 조기상환에 따른 수수료 수입액으로 지급되어야하며 각 금액의 합계액을 초과할 수 없습니다. [구분 : 회사채] [작성기준일 : ] (단위 : 원) 일련번호 고유번호 소유자 사채권 번호 증권발행인 이자율 액면가액 평가금액 비고 취급부서 취득가액 양도예정액 하이투자증권 (주)가람에스티 기업금융팀 (중 략) 현대차증권 평안정공(주) 기업금융팀 합 계 2. 채권(債權) - 해당사항 없음. 3. 부동산 - 해당사항 없음. 4. 기타 재산권 가. 주권 또는 출자증권 - 해당사항 없음. 나. 사채권(社債券) 아이비케이투자증권(주), 케이비증권(주), 유안타증권(주), 현대차증권(주), 부국증권(주), 우리종합금융(주), 하이투자증권(주), 한양증권(주) 및 유진투자증권(주)에서 보유하고 있는 회사채(41개) 총 금 오백사십육억칠천만(54,670,000,000)원으로 구성되어 있으며, 대상자산의 유형별 현황은 다음과 같습니다.(상세내역은 자산평가보고서 별첨 참조) 참고로, 동 유동화계획에 따라 양도되는 기초자산(회사채) 중 일부는 발행기업의 요청에 따라 조기상환 될 수 있으며, 조기상환되는 금액을 한도로 하여 발행조건 등이 동일한 다른 기업의 회사채를 양수할 수 있습니다. 다만, 추가 유동화자산의 양수를 위하여 지급하여야 하는 제비용 및 추가 유동화자산의 양도대금은 선순위 유동화사채의 발행금액의 10분의1 이내에서 기존 유동화자산으로부터 조기상환 된 원금 및 조기상환에 따른 수수료 수입액으로 지급되어야하며 각 금액의 합계액을 초과할 수 없습니다. [구분 : 회사채] [작성기준일 : ] (단위 : 원) 일련번호 고유번호 소유자 사채권 번호 증권발행인 이자율 액면가액 평가금액 비고 취급부서 취득가액 양도예정액 하이투자증권 (주)가람에스티 기업금융팀 (중 략) 현대차증권 평안정공(주) 기업금융팀 합 계 다. 기타 - 해당사항 없음. 2. 유동화자산의 평가내용 및 자산실사내용 1. 평가인 구 분 내 용 회 사 명 회계법인 평진 설립연월일 2011년 4월 12일 대 표 이 사 전 종 문 소 재 지 서울특별시 영등포구 여의대방로67길 22 목 적 사 업 1. 회계감사업무2. 회계에 관한 감정, 증명, 정리에 관한 업무 3. 원가계산업무4. 법인설립, 청산에 관한 회계 및 내부통제구조에 관한 입안 업무5. 세무에 관한 대리 또는
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자문업무 6. 경영자문, 신용조사 및 평가업무 7. 기업의 주식 또는 지분의 평가업무 8. 기업매수 및 합병에 관한 업무9. 경영, 경제정보의 조사수집 및 분석업무 10. 전산용역에 관한 업무11. 기타 공인회계사법 제2조의 규정에 의한 직무와 상기 각 호에 부대 되는 업무 자본금(출자금등) 500백만원 (1주당 액면가액 : 10,000원) 주요주주(출자자등) 전종문 외 9명 재 무 현 황 구 분 당 기(2021년 3월 31현재) 전 기(2020년 3월 31현재) 자 산 총 액부 채 총 액자 본 총 액당기순이익 4,082 백만원915 백만원3,167 백만원567 백만원 3,764 백만원1,164 백만원2,600 백만원291 백만원 (*) 자본금 및 주요주주는 2021년 3월 31일 현재 기준임. 가. 자산평가의 개요 (1) 평가기관명 : 회계법인 평진(2) 대표이사 : 전 종 문(3) 소재지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 70(4) 평가책임자 : 공인회계사 김 미 희(5) 평가기간 : 2022년 3월 31일부터 2022년 4월 20일까지(6) 평가기준일 : 2022년 4월 20일(7) 평가대상자산 : 아이비케이투자증권 주식회사, 케이비증권 주식회사, 유안타증권주식회사, 현대차증권 주식회사, 부국증권 주식회사, 우리종합금융 주식회사, 하이투자증권 주식회사 , 한양증권 주식회사 및 유진투자증권 주식회사 (이하, "회사")가 자산유동화계획에 따라 2022년 4월 28일 매입하여 신보2022제7차유동화전문유한회사(이하, "유동화전문유한회사")에 양도할 회사채 41건 (8) 자산평가의 방법 : 자산유동화계획에 따라 회사가 유동화전문유한회사에 양도하고자 하는 자산의 평가방법으로 미래현금흐름을 적절한 할인율로 할인하는 현금흐름할인법을 사용하였습니다. 이를 위해 유동화대상자산인 회사채의 미래현금흐름을 추정하여 이를 유동화자산 평가기준일인 2022년 4월 20일까지 회사채 발행회사에 대하여 신용보증기금이 부여한 신용등급과 각 등급에 대한 채권시가평가 기준수익율을감안한 적절한 할인율로 할인하여 평가금액을 산출하였습니다. 나. 자산평가의 기준 (1) 현금흐름의 추정 회사의 유동화대상자산인 회사채의 현금흐름을 추정하기 위하여 회사가 제시한 각 회사채의 발행조건(발행일, 만기일, 이자율 및 이자지급기간 등)에 따른 현금흐름을 기초로 회사채의 원리금이 발행조건에 따른 상환스케줄에 따라 정상적으로 회수되는것으로 가정하여 현금흐름을 추정하였습니다. 또한, 이자의 14%가 법인세로, 그리고법인세 원천징수세액의 10%가 지방소득세로 특별징수되고 유동화전문유한회사의 사업연도 종료후 4개월 및 5개월 후에 법인세 원천징수세액 및 지방소득세 특별징수세액이 각각 환급 되는 것으로 가정하였습니다. 한편, 유동화전문유한회사의 사업연도는 매년 1월, 4월, 7월 및 10월 말일에 종료하며, 최초 사업연도는 2022년 7월 31일에 종료합니다. (2) 할인율의 산정상기의 방법에 의해 추정된 유동화대상자산의 미래현금흐름을 현재가치로 평가하기 위한 할인율은 금융투자협회 고시 AAA등급의 2년 만기 무보증 공모사채에 대한 민간채권평가 4사 평균수익률을 기준금리로 하여 유동화대상자산의 신용등급에 따른 등급별 가산금리를 가산하여 산정하였으며 그 세부내역은 다음과 같습니다. 다만, 평가를 위하여 적용한 할인율은 평가의 목적 및 상황에 따라서 달리 적용될수 있는 것이므로, 본 보고서에서 적용된 할인율로 평가된 금액이 유동화증권의 발행을 위한 참고목적으로 사용하는 것 이외의 다른 목적으로 사용되어서는 아니됩니다.1) 기준금리기준금리는 평가기준일 전영업일인 2022년 4월 19일 금융투자협회 고시 AAA등급의 2년 만기 무보증 회사채에 대한 민간채권평가 4사 평균수익률을 적용하였으며, 기준금리는 다음과 같습니다. 구 분 금 리 기준금리(2년만기) 2) 가산금리유동화대상자산인 회사채 발행회사별 신용등급과 만기구조를 고려하여 신용등급별로 가산금리를 차등 적용하였으며 그 내역은 다음과 같습니다. 중소(중견)기업등급(주1) 신용등급(주2) 가산금리 K4 K5 BB+ K6 K7
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K8 K9 B+ K10 K11 (주1) 신용보증기금이 부여한 내부신용등급임.(주2) 신용평가기관이 부여한 신용등급임. 3) 등급별 적용금리 요약 중소(중견)기업등급(주1) 신용등급(주2) 기준금리 가산금리 적용할인율 K4 K5 BB+ K6 K7 K8 K9 B+ K10 K11 (주1) 신용보증기금이 부여한 내부신용등급임.(주2) 신용평가기관이 부여한 신용등급임. (3) 평가의 변경가능성본 자산평가보고서는 자산유동화증권의 발행을 위한 기초자료로 이용할 목적으로 작성된 것으로 회사가 2022년 4월 28일에 매입하여 유동화전문유한회사에 양도예정인회사채에 대한 예비적인 자산평가보고서이므로, 향후 회사채 발행과 관련된 제반여건이 변경되는 경우 본 보고서는 수정될 수 있습니다. 따라서, 향후 회사채가 발행되고 채권의 만기구조 및 이자율 등이 확정된 후 최종보고서를 발행할 예정입니다. 최종보고서상의 평가금액은 본 보고서의 평가금액과 달라질 수 있습니다.
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II. 유동화자산에 대한 평가내용 및 평가금액 1. 유동화자산에 대한 평가내용 가. 자산구성의 적정성 (1) 유동화대상자산의 특성회사의 자산유동화계획에 따라 유동화전문유한회사에 양도되는 유동화대상자산은 양도가능한 자산이며, 유동화대상자산의 현금유입은 향후 약 2년 내에 회수될 예정이며, 다음과 같이 발행회사가 산업별, 신용평가등급별 및 회사규모별로 분산된 포트폴리오를구성하고 있으므로 상기와 같은 특성을 고려할 때 자산구성은 적정한 것으로 판단됩니다.1) 발행회사의 산업별 분류 (총괄) (단위: 건, 원) 산업분류 건수 액면금액(장부금액,양도가액) 평가금액 건설업 도매 및 소매업 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 운수업 전문, 과학 및 기술 서비스업 제조업 계 (아이비케이투자증권 주식회사) (단위: 건, 원) 산업분류 건수 액면금액(장부금액,양도가액) 평가금액 건설업 도매 및 소매업 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 제조업 계 (케이비증권 주식회사) (단위: 건, 원) 산업분류 건수 액면금액(장부금액,양도가액) 평가금액 운수업 전문, 과학 및 기술 서비스업 제조업 계 (유안타증권 주식회사) (단위: 건, 원) 산업분류 건수 액면금액(장부금액,양도가액) 평가금액 제조업 (현대차증권 주식회사) (단위: 건, 원) 산업분류 건수 액면금액(장부금액,양도가액) 평가금액 제조업 (부국증권 주식회사) (단위: 건, 원) 산업분류 건수 액면금액(장부금액,양도가액) 평가금액 도매 및 소매업 제조업 계 (우리종합금융 주식회사) (단위: 건, 원) 산업분류 건수 액면금액(장부금액,양도가액) 평가금액 도매 및 소매업 제조업 계 (하이투자증권 주식회사) (단위: 건, 원) 산업분류 건수 액면금액(장부금액,양도가액) 평가금액 제조업 (한양증권 주식회사) (단위: 건, 원) 산업분류 건수 액면금액(장부금액,양도가액) 평가금액 도매 및 소매업 제조업 계 (유진투자증권 주식회사) (단위: 건, 원) 산업분류 건수 액면금액(장부금액,양도가액) 평가금액 건설업 제조업 계 2) 발행회사의 신용평가등급별 분류 (총괄) (단위: 건, 원) 중소(중견)기업등급(주1) 신용등급(주2) 건수 액면금액(장부금액,양도가액) 평가금액 K4 K5 BB+ K6 K7 K8 K9 B+ K10 K11 계 (주1) 신용보증기금이 부여한 내부신용등급임.(주2) 신용평가기관이 부여한 신용등급임. (아이비케이투자증권 주식회사) (단위: 건, 원) 중소(중견)기업등급(주1) 신용등급(주2) 건수 액면금액(장부금액,양도가액) 평가금액 K7 K8 K9 B+ 계 (주1) 신용보증기금이 부여한 내부신용등급임.(주2) 신용평가기관이 부여한 신용등급임. (케이비증권 주식회사) (단위: 건, 원) 중소(중견)기업등급(주1) 건수 액면금액(장부금액,양도가액) 평가금액 K5 K6 K7 K8 K9 계 (주1) 신용보증기금이 부여한 내부신용등급임. (유안타증권 주식회사) (단위: 건, 원) 중소(중견)기업등급(주1) 건수 액면금액(장부금액,양도가액) 평가금액 K10 (주1) 신용보증기금이 부여한 내부신용등급임. (현대차증권 주식회사) (단위: 건, 원) 중소(중견)기업등급(주1) 건수 액면금액(장부금액,양도가액) 평가금액 K4 K8 K9 K10 계 (주1) 신용보증기금이 부여한 내부신용등급임. (부국증권 주식회사) (단위: 건, 원) 중소(중견)기업등급(주1) 건수 액면금액(장부금액,양도가액) 평가금액 K5 K6 K7 K8 K10 계 (주1) 신용보증기금이 부여한 내부신용등급임. (우리종합금융 주식회사) (단위: 건, 원) 중소(중견)기업등급(주1) 건수 액면금액(장부금액,양도가액) 평가금액 K6 K7 계 (주1) 신용보증기금이 부여한 내부신용등급임. (하이투자증권 주식회사) (단위: 건, 원) 중소(중견)기업등급(주1) 신용등급(주2) 건수 액면금액(장부금액,양도가액) 평가금액 BB+ K7 K8 K9 B+ K10 계 (주1) 신용보증기금이 부여한 내부신용등급임.(주2) 신용평가기관이 부여한 신용등급임. (한양증권 주식회사) (단위: 건, 원) 중소(중견)기업등급(주1) 건수
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액면금액(장부금액,양도가액) 평가금액 K8 K11 계 (주1) 신용보증기금이 부여한 내부신용등급임. (유진투자증권 주식회사) (단위: 건, 원) 중소(중견)기업등급(주1) 건수 액면금액(장부금액,양도가액) 평가금액 K5 K8 K11 계 (주1) 신용보증기금이 부여한 내부신용등급임. 3) 발행회사의 규모별 분류 (총괄) (단위: 건, 원) 구분 건수 액면금액(장부금액,양도가액) 평가금액 중견 중소 계 (아이비케이투자증권 주식회사) (단위: 건, 원) 구분 건수 액면금액(장부금액,양도가액) 평가금액 중견 중소 계 (케이비증권 주식회사) (단위: 건, 원) 구분 건수 액면금액(장부금액,양도가액) 평가금액 중소 (유안타증권 주식회사) (단위: 건, 원) 구분 건수 액면금액(장부금액,양도가액) 평가금액 중소 (현대차증권 주식회사) (단위: 건, 원) 구분 건수 액면금액(장부금액,양도가액) 평가금액 중소 (부국증권 주식회사) (단위: 건, 원) 구분 건수 액면금액(장부금액,양도가액) 평가금액 중소 (우리종합금융 주식회사) (단위: 건, 원) 구분 건수 액면금액(장부금액,양도가액) 평가금액 중소 (하이투자증권 주식회사) (단위: 건, 원) 구분 건수 액면금액(장부금액,양도가액) 평가금액 중견 중소 계 (한양증권 주식회사) (단위: 건, 원) 구분 건수 액면금액(장부금액,양도가액) 평가금액 중소 (유진투자증권 주식회사) (단위: 건, 원) 구분 건수 액면금액(장부금액,양도가액) 평가금액 중소 (2) 유동화대상자산의 연체 여부유동화대상자산은 평가기준일 현재 발행되지 아니하였으므로 해당사항이 없습니다. (3) 자산구성의 변경가능성유동화대상자산은 평가보고서일 현재로는 발행되지 않은 자산으로 2022년 4월 28일에 발행되어 회사가 인수하여 유동화전문유한회사에 양도할 예정입니다. 따라서, 최종적으로 양도될 유동화대상자산의 구성은 변경될 수 있습니다. 나. 담보 또는 보증의 적정성 회사의 자산유동화계획에 따라 유동화전문유한회사에 양도예정인 유동화대상자산은 회사채 총 41건, 54,670백만원입 니 다 회사의 지배구조, 추가담보 필요성 등을 감안하여 41건, 54,670백만원 전 액에 대하여 발행회사의 대표이사 등이 연대보증할 예정입니다. 다. 자산의 식별 및 구분관리의 가능성 유동화전문유한회사에 양도되는 회사채는 전부 한국예탁결제원에 등록될 예정으로 구분관리 및 식별이 용이할 것으로 판단되며, 업무수탁자인 주식회사 에스비에이드의 업무분장 및 향후 계획 등을 고려할 때 유동화대상자산의 현금흐름 및 회계정보의구분관리에 중요한 문제점은 없을 것으로 판단됩니다. 라. 유동화자산에 대한 평가의 한계 유동화자산에 대한 평가는 평가기준일 현재의 이용가능한 자료에 근거한 합리적인 추정치에 의해 산출된 것입니다. 그러나 평가시 이용된 제 가정과 추정치는 향후의 경제여건 등의 변화에 따라 달라질 수 있으며, 따라서 우리는 유동화대상자산의 향후현금흐름의 달성여부에 대해서는 어떠한 보증도 아니합니다. 2. 유동화자산에 대한 세부평가금액 상기에서 언급된 가정 등 고려하여 유동화대상자산의 미래현금흐름을 현재가치로 평가한 금액은 다음과 같습니다.(세부내역은 별첨Ⅰ. 유동화대상자산명세서 참조) (단위 : 건, 원) 자산보유자 건수 액면금액(장부금액,양도가액) 평가금액 아이비케이투자증권 케이비증권 유안타증권 현대차증권 부국증권 우리종합금융 하이투자증권 한양증권 유진투자증권 계
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IV. 기타 투자자보호를 위하여 필요한 사항 가. 현금흐름추정을 위한 예측변수의 변동회사의 유동화대상자산은 앞에서 기술한 제반 가정들의 변동가능성에 의해 현금흐름의 금액 및 시기가 변동될 여지가 존재합니다.나. 할인율의 변동회사의 자산유동화계획에 따라 유동화대상자산인 회사채의 평가방법으로서 우리는 미래현금흐름을 평가기준일 현재의 적절한 할인율로 할인하는 현금흐름할인법을 사용하였습니다. 따라서 할인율은 평가금액과 직접적인 관계를 가지며 향후 경제상황의 변동으로 할인율이 변동될 경우 자산평가내역과 차이가 발생할 수 있습니다.다. 기타사항우리는 투자자의 보호를 위하여 상기 자산평가의 개요 및 기준에서 설명한 바와 같이자산의 평가절차를 수행하였으며, 향후 유동화대상자산의 실제 발행시 회사채 발행회사의 연체여부 확인, 회사채의 실제 발행조건(발행일, 만기일, 이자율 및 이자지급기간 등)에 따른 변제계획 등을 재확인하는 절차를 추가로 수행할 예정입니다. 3. 유동화자산의 양도등의 방식 및 내용 등 1. 양도등의 방법, 일정 및 세부내용 (예정) 아이비케이투자증권(주), 케이비증권(주), 유안타증권(주), 현대차증권(주), 부국증권(주), 우리종합금융(주), 하이투자증권(주), 한양증권(주) 및 유진투자증권(주) 에 서 보유하 고 있는 회사채(41개) 총 금 오백사십육억칠천만(54,670,000,000)원으로 구성되어 있으며 아이비케이투자증권(주), 케이비증권(주), 유안타증권(주), 현대차증권(주), 부국증권(주), 우리종합금융(주), 하이투자증권(주), 한양증권(주) 및 유진투자증권(주) 는 동 회사채에 대한 원리금 상환청구권 및 이에 부수하는 권리를 자산유동화에 관한 법률에 의거 매매의 방법으로 유상 양도합니다. ※ 대상자산 : 회사채※ 유동화 자산의 적격(유동화자산 양도계약서 제2조) [차환(회사채)] 제 2 조 (유동화자산의 적격)양도인이 양수인에게 양도하고자 하는 유동화자산은 다음 각 호의 조건을 충족시키는 것이어야 한다. 1. 각 유동화자산의 근거가 된 법률행위가 적법ㆍ유효하게 성립하여 그 효력을 유지하며, 무효, 취소 또는 해제의 사유가 되는 법률상의 하자 기타 관련 법령에 위반되는 사항이 없을 것2. 각 유동화자산 및 유동화자산의 발생근거가 된 법률행위와 관련하여 이 계약 체결일 현재 양도인과 채무자 기타 제3자 사이에 소송 등 분쟁이 발생하지 않았을 것 3. 각 유동화자산은 양도인이 그 업무를 영위하는 과정에서 취득한 것이며 양도인의 정상적인 영업방식과 내규에 위배되지 아니할 것4. 각 유동화자산이 가압류, 가처분, 압류, 체납처분 등 강제집행이나 보전처분의 대상이 되어 있지 않고, 각 유동화자산에 관하여 그 양도를 제한하는 특약이나 법률상 제한이 존재하지 아니할 것5. 양도인이 각 유동화자산에 관하여 질권 기타 담보권이나 상계권 기타 항변권이 부착되지 아니한 완전한 소유권을 가지고 있을 것6. 유동화자산의 만기가 선순위 유동화사채의 최종 만기 이전에 도래할 것7. 유동화자산 중 한국예탁결제원에 등록되어 있는 유동화자산의 경우 한국예탁결제원의 사채등록부에 양도인이 단독으로 해당 유동화자산의 사채권자로 등록되어 있을 것 8. 이 계약의 체결일 및 유동화사채 발행일 현재 채무자에 대하여 채무자회생 및 파산에 관한 법률에 따른 회생절차의 신청, 파산절차의 신청, 개인회생절차의 신청 또는 국제도산절차의 신청이나, 기업구조조정촉진법 또는 이를 대체하여 제정되는 법률, 채권금융기관의 기업구조조정업무 운영협약 또는 채권은행협의회 운영협약(향후 이들 협약을 대체하여 제정되는 이와 유사한 협약을 포함함) 등에 따른 금융채권자협의회, 채권금융기관협의회, 채권은행자율협의회 또는 이와 유사한 채권자 협의기구의 소집 또는 해당 절차가 개시되거나 법원의 해산명령 또는 해산판결이 있거나 감독기관에 의한 영업정지처분 기타 이와 유사한 사유가 발생하지 아니하였을 것9. 이 계약 체결일 및 유동화사채 발행일 현재 어느 사채 발행회사가 어음교환소로부터 거래정지처분을 받거나 어느 사채 발행회사가 발행한 어음이 자금 부족을 이유로 부도처분되거나
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반환된 사실이 없고, 기타 사채 발행회사가 지급정지 상태에 있지 아니할 것10. 양도인이 각 사채발행회사에 대하여 지급한 사채인수대금이 양수인 또는 신용보증기금이 지정하는 유동화자산의 채무자 명의 계좌(이하 “지정입금계좌”라 한다)로 입금되었을 것. 단, 양도인이 사채인수계약에 따라 사채인수대금을 지급하기 전에 양수인 또는 신용보증기금으로부터 지정입금계좌를 통지 받은 경우에 한한다.11. 양수인 또는 신용보증기금이 지정하는 연대보증인이 유동화자산의 상환에 대하여 연대보증하였을 것. 단, 양도인이 사채인수계약을 체결하기 전에 양수인 또는 신용보증기금으로부터 연대보증인을 통지 받은 경우에 한한다.12. 각 유동화자산과 관련하여 유동화자산 목록 및 별첨 1 유동화자산 명세에 기재된 사항이 모두 진실하고 정확하며, 유동화자산 확정일 이후 이 계약 체결일까지 그 기재 사항 중 어떠한 사항도 변경된 사실이 없을 것 ※ 방법 : 매매대금 및 그 지급방법(유동화자산 양도계약서 제4조) [차환(회사채)] 제 4 조 (유동화자산의 매매대금) (1) 유동화자산의 매매대금은 금 오백사십육억칠천만(54,670,000,000)원으로 한다.(2) 양수인은 유동화사채 발행일에 유동화자산 매매대금을 현금으로 지급하거나 양도인이 지정하는 계좌로 이체하기로 한다. 다만, 이러한 매매대금의 지급일에 제6조에 규정된 선행조건이 모두 충족되지 아니한 경우에는 양수인은 위 매매대금 중 전부 또는 일부를 지급하지 아니할 수 있다.(3) 이 계약 제3조 제2항에 따라 유동화자산이 양도된 날로부터 유동화사채 발행일까지의 기간 동안 발생하는 매매대금에 대한 이자는 별도로 지급하지 않기로 한다. ※ 절차 : 계좌대체 및 양도등록(유동화자산 양도계약서 제5조) 제 5 조 (양도에 관한 절차)(1) 양도인은 이 계약 및 자산유동화법 제6조 제1항 1호에 의하여 양수인에게 유동화자산을 양도하였다는 사실을 이 계약 체결일 이후 지체없이 금융위원회에 등록하여야 한다. (2) 양도인은 이 계약 체결 후 지체 없이 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 한국예탁결제원에 각 유동화자산의 양도사실을 등록하고, 계좌간 대체의 전자등록을 하여야 한다. 이와 같은 이전절차를 이행함에 있어 양수인의 협력이 필요한 경우 양수인은 이에 적극적으로 협조하여야 한다. (3) 제2항에 따른 양도절차를 이행하기 전에 채무자가 양도인에 대하여 취득한 항변으로 양수인에게 대항함으로써 양수인에게 손해가 발생한 경우 양도인은 그 손해를 배상하여야 한다. ※ 기초자산이 회사채인 경우 유동화자산 양도계약서(사채) 제5조에 대해, 자산유동화의 취지 상 양도등록 후 계좌대체까지 완료되어야 자산양도의 효력이 발생함을 명시하며, 이와 관련하여 유동화자산인 회사채 발행에서부터 인수 후 유동화자산 매도까지 주관할 아이비케이투자증권(주), 케이비증권(주), 유안타증권(주), 현대차증권(주), 부국증권(주), 우리종합금융(주), 하이투자증권(주), 한양증권(주) 및 유진투자증권(주)의 업무 프로세스를 다음과 같이 명시합니다. 1. 사모사채 발행 D - 1일 (주관사 - 한국거래소- 한국예탁결제원) ◆ 발행사 등록 : 한국거래소에 등록함 (미등록 발행사는 신규등록해야 함) - 채권표준코드 등록 : 주관사별로 전산 등록하여 한국거래소로부터 표준 코드를 부여받음 ◆ 채권 발행내역 통보(채권등록) : 한국예탁결제원에 등록함 - 상기 등록 내역 및 표준코드로 한국예탁결제원에 채권등록(주관사별로 전산 등록함) - 사모사채 인수계약서 및 이사회 의사록을 첨부하여 전산등록 함 2. 사모사채 발행일 (D) ◆ 발행사의 사모사채 납입 및 발행 - 주관사가 사전에 개설된 발행사의 납입 계좌(자금관리은행에 개설된 계좌)로 납입 처리(오전 11시) - 자금관리은행 납입증명서 발급(12시 ~ 1시) ◆주관사의 사모사채 인수 - 주관사에서 사모사채 발행대금이 납입되고 자금관리은행의 납입증명서가 발급되면 한국예탁결제원에서 사채의 등록발행이 완료되어 주관사 자기분(상품계정)으로 인수됨. ◆사모사채 양도 및 양도등록 ① 주관사
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자기분(상품계정)에서 SPC(위탁)계좌로 양도 - 사전에 주관사별로 개설한 SPC(위탁)계좌로 매매를 통해 양도함. - 매매는 주관사의 채권부가 담당함(오전 9시 ~ 12시) - 발행일에 자산 양도가 완료되기 위해서는 ‘당일결제’ 및 주관사 내부의 사전 업무 조정을 요함. ② 주관사 자기분(상품계정)에서 한국예탁결제원의 SPC명의 SAFE계좌로 대체 출고(12시 ~ 14시) - 주관사 자기분(상품계정)에서 SPC(위탁)계좌로 양도 완료 - 주관사 자기분 SAFE계좌에서 SPC명의의 SAFE계좌로 대체 출고 처리 - 사모사채 계좌대체확인서 발급(오후 4시30분) - 금감원에 사모사채 양도 등록- 최종 한국예탁결제원 SPC명의의 SAFE계좌로 입고 완료 [아이비케이투자증권(주)] 신보2021제20차 양도프로세스_사채_ibks.jpg 자산양도프로세스(신보2022제7차) [케이비증권(주)] kb.jpg 자산양도프로세스(신보2022제7차) [유안타증권(주)] 유안타 양도프로세스_사채.jpg 자산양도프로세스(신보2022제7차) [현대차증권(주)] 자산양도프로세스_현대차.jpg 자산양도프로세스_현대차 [부국증권(주)] 신보2021제7차_유동화자산양도프로세스_부국.jpg 신보2022제7차_유동화자산양도프로세스_부국 [우리종합금융(주)] 우리종금 양도프로세스.jpg 자산양도프로세스(신보2022제1차) [하이투자증권(주)] [신보2022]하이투자증권_자산양도프로세스20220321.jpg 자산양도프로세스(신보2022제1차) [한양증권(주)] 7-1. 신보2022-7차_사채발행 및 양도 프로세스(사채)1-2.jpg 자산양도프로세스(신보2022제7차) [유진투자증권(주)] 자산양도프로세스_7차_유진.jpg 자산양도프로세스_7차_유진 가. 양도 양수인 순 번 자산의종 류 구 분 계약일자 대금지급의방 법 비 고 양도일자 신보2022제7차유동화전문(유) 1~41 정상채권 1~41 은행예금계좌입금 유동화사채 발행일인2022.04.29에 대금지급 나. 신탁 -해당사항 없음. 다. 반환 또는 반환받는 경우 -해당사항 없음. 라. 질권 또는 저당권의 설정 -해당사항 없음. 마. 질권 또는 저당권의 해지 -해당사항 없음. 2. 양도등의 계약상 특수한 내용 (예정) 양도등의상대방 양도등의방 식 자산의종 류 구 분 일련번호 계약상 특수한 사항 구분 내 용 신보2022제7차유동화전문 유한회사 매매에 의한유상양도 회사채(차환) 정상채권 1~41 담보책임 자산양도계약 제7조 손해의배상 자산양도계약 제11조 양도인의 우선매수권 자산양도계약 제14조 ※ 유동화자산양도계약서 제 7 조 (담보책임) (1) 유동화자산과 관련하여 이 계약서 제8조 제2항 제1호 내지 제3호에 규정된 양도인의 확인 및 보장사항이 사실과 다른 것으로 판명된 경우 양수인은 양도인에게 담보책임의 청구로서 담보책임가액의 지급을 청구할 수 있다. 양수인이 본 항에 따라 담보책임가액의 지급을 청구한 경우 이 계약은 해당 유동화자산에 관하여 일부 해제된 것으로 본다. (2) 제1항에 의하여 양도인이 담보책임을 부담하는 경우 그 담보책임가액은 유동화자산 목록에 기재된 해당 유동화자산의 매매대금에서 담보책임가액 지급일까지 해당 유동화자산에 관하여 상환된 원리금 총액을 공제한 나머지 금액으로 한다.(3) 양수인이 제1항에 따라 양도인에게 하자담보책임의 이행을 청구함에 있어서는 해당 유동화자산을 특정하여 서면으로 하여야 한다.(4) 양도인은 양수인으로부터 하자담보책임의 이행 청구를 받은 날로부터 15영업일 이내에 제2항에 따른 담보책임가액을 양수인에게 현금으로 지급하여야 한다. 담보책임가액의 지급을 지체하는 경우, 양도인은 실제 지급시까지 양수인에게 신용보증기금이 신용보증기금법령에 근거하여 정한 손해금률을 적용하여 산출한 지연배상금을 지급하여야 한다.(5) 양도인이 본조에 따른 하자담보책임을 전부 이행한 경우 양수인은 지체없이 양도인에게 해당 유동화자산을 반환하고 그 반환사실을 금융위원회에 등록하여야 한다. 이 경우 양수인은 한국예탁결제원에 해당 유동화자산을 양도인 명의의 예탁자계좌로 계좌대체할 것을
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청구하여야 하며, 양수인이 보관하고 있는 해당 유동화자산에 관한 채권서류를 양도인에게 반환하여야 한다.(6) 제1항의 사유가 발생한 경우 양수인은 양도인에게 해당 유동화자산에 대하여 본 조에 따른 담보책임만을 청구할 수 있고, 별도로 손해배상을 청구할 수 없다.(7) 제2조 제10호 및 제11호의 적격기준 위반으로 제1항의 사유가 발생한 경우 본조에 따른 담보책임 이행청구는 신용보증계약에서 정하는 바에 따라 신용보증기금이 이를 대리하여 행사할 수 있다. 제 11 조 (손해의 배상) (1) 양도인은 이 계약에 따른 제반 사항을 성실히 준수할 것을 약정하며, 이를 준수하지 못한 경우에는 그로 인하여 양수인이 입게 되는 손해를 배상한다.(2) 양도인은 이 계약에 따른 양도인의 진술 및 보장이 허위이거나 잘못된 경우(다만, 그로 인하여 양도인이 제7조에 따라 담보책임을 부담하는 경우를 제외한다) 그로 인하여 양수인이 입게 되는 모든 손해를 배상한다.(3) 제2조 제10호 및 제11호의 자산적격요건 위반으로 신용보증기금에 손해가 발생한 경우에, 양도인은 제7조에 따라 담보책임을 부담하는 것과는 별도로 신용보증기금에 대하여 신용보증기금이 이로 인하여 입은 모든 손해를 배상하기로 하며, 신용보증기금으로부터 별첨 2의 양식에 따른 수익의 의사를 통지받은 경우 이에 대한 확인서를 교부하여야 한다.(4) 제1항 내지 제3항에 의한 손해배상은 그 청구를 받은 날로부터 5영업일 이내에 이루어져야 하며, 이를 이행하지 아니하는 경우 5영업일이 경과한 날로부터 완제할 때까지의 기간에 대하여 신용보증기금이 신용보증기금 법령에 근거하여 정한 손해금률에 따라 산출한 지연손해금을 가산하기로 한다.(5) 양도인의 본조에 따른 손해배상의무는 제12조에 규정된 양수인의 권리에 영향을 미치지 아니한다. 제 14 조 (양도인의 우선매수권) (1) 선순위유동화사채의 원리금 및 신용공여은행에 대한 신용공여 원리금(원리금 중 이자는 신용보증계약 제8조 제1항 제2호 소정의 정상이자만을 말하며, 연체이자는 포함되지 않는다)의 상환이 완료된 후 양수인이 잔여 유동화자산을 처분하여 환가하는 경우(대물변제하는 경우를 포함한다), 해당 유동화자산을 양도인보다 더 높은 가격으로 매수하고자 하는 자가 없는 한 양도인은 해당 유동화자산을 우선적으로 매수할 수 있다.(2) 제1항에 의한 유동화자산의 매매가격은 자산관리위탁계약 제5조 제6항에 의한 처분가격 이상이어야 한다. 4. 양도등에 따른 특례규정 적용자산의 법률상 특별효력 가. 법률상 특별효력의 내용 「자산유동화에 관한 법률」제7조는 원칙적으로 일반적인 지명채권에 관한 특례규정으로서, 본 신보2022제 7차 유동화전문(유)의 회사채 양수도에는 적용되지 않습니다. 즉, 한국예탁결제원 등록채의 경우는 양도인의 예탁계좌에서 양수인 명의의 예탁계좌로 해당 유동화자산을 이전함으로써 양도의 효력이 발생함과 동시에 채무자 및 제3자의 대항요건을 갖춘 것으로 볼 수 있습니다. ※ 양도에 관한 절차 (유동화자산양도계약 제 5 조) 제 5 조 (양도에 관한 절차) (1) 양도인은 이 계약 및 자산유동화법 제6조 제1항 1호에 의하여 양수인에게 유동화자산을 양도하였다는 사실을 이 계약 체결일 이후 지체없이 금융위원회에 등록하여야 한다. (2) 양도인은 이 계약 체결 후 지체 없이 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 한국예탁결제원에 각 유동화자산의 양도사실을 등록하고, 계좌간 대체의 전자등록을 하여야 한다. 이와 같은 이전절차를 이행함에 있어 양수인의 협력이 필요한 경우 양수인은 이에 적극적으로 협조하여야 한다. (3) 제2항에 따른 양도절차를 이행하기 전에 채무자가 양도인에 대하여 취득한 항변으로 양수인에게 대항함으로써 양수인에게 손해가 발생한 경우 양도인은 그 손해를 배상하여야 한다. 나. 대상채권의 내역 -해당사항 없음 2. 저당권 취득의 특례(법 제8조제1항) 가. 법률상 특별효력의 내용 -해당사항 없음 나. 저당권에 의해 담보된 채권의 내역 -해당사항 없음 3. 소유권 취득의 특례 (법 제8조제2항) 가. 법률상
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특별효력의 내용 -해당사항 없음 나. 저당권에 의해 담보된 채권의 내역 -해당사항 없음 5. 채무자에 대한 대항요건 구비여부 가. 대상자산 자산의 종류 구 분 일련번호 비고 회사채(차환) 정상채권 1~41 차환 발행 나. 통지방법 및 일정 *유동화 자산의 매매(자산양도계약 제 3조) [유동화자산양도계약서] 제 3 조 (유동화자산의 매매) (1) 양도인은 본 계약에 의하여 유동화자산을 양수인에게 매도하며, 양수인은 이를 매수하기로 한다. (2) 이 계약에 따른 유동화자산의 양도는 이 계약 체결일에 그 효력이 발생한다.(3) 이 계약 체결일로부터 양도된 유동화자산에 대한 수익권 및 처분권은 전적으로 양수인에게 귀속하며, 양도된 유동화자산에 부수하는 모든 권리 역시 양수인에게 이전된다. (4) 양도인은 유동화자산에 대한 반환청구권을 가지지 아니하며, 양수인은 유동화자산의 양수를 위하여 지급한 대가의 반환청구권을 가지지 아니한다. 다. 통지가 불가능한 경우의 공고방법 - 해당사항 없음 라. 기타 대항요건의 구비를 위하여 취한 조치 - 해당사항 없음 2. 채무자에 대한 대항요건을 구비하지 않는 경우 (예정) 가. 대상자산 - 해당사항 없음 나. 대항요건을 구비하지 아니하는 이유 - 해당사항 없음 다. 별도의 조치를 계획하고 있는 경우 그 내용 - 해당사항 없음 6. 자산의 관리·운용·처분 등 1. 대금회수의 방법 및 관리절차 등 가. 유동화자산의 추심, 관리 및 처분 등 (자산관리위탁계약 제 5 조) [자산관리위탁계약서] 제 5 조 (유동화자산의 추심, 관리 및 처분 등) (1) 자산관리자는 유동화자산의 조건에 따라 유동화자산의 원리금 등을 추심하여 자산관리계좌에 입금하거나 입금되도록 하여야 하며, 한국예탁결제원에 등록발행된 사채의 경우 한국예탁결제원으로 하여금 유동화자산인 사채에 관한 원리금을 직접 자산관리계좌로 입금하도록 조치하여야 한다. 자산관리자는 유동화자산에 대하여 자산관리자가 직접 취득하는 금원이 있는 경우 이를 즉시(늦어도 회수사실을 확인한 날로부터 3영업일 이내에) 자산관리계좌에 입금하여야 한다. 자산관리자는 자산관리위탁계약이 해지 또는 해제된 이후에도 유동화자산의 원리금 등을 수령하는 경우에는 그 수령한 금원을 즉시(늦어도 회수사실을 확인한 날로부터 3영업일 이내에) 자산관리계좌에 입금하여야 한다.(2) 자산관리자는 채무자가 유동화자산인 사채, 대출채권 또는 추가 발행사채의 원리금 지급의무를 이행하지 않거나 사채인수계약 대출약정, 또는 추가 발행사채 인수계약상의 사채, 대출채권 또는 추가 발행사채의 기한의 이익 상실사유가 발생한 경우 및 원리금 지급의무의 이행이 현저히 곤란하다고 판단되는 경우 자신의 고유재산에 속하는 동일한 종류의 자산을 추심하는 경우에 적용되는 업무방법서 기타 내부지침에서 정한 것과 동일한 기준에 따라 유동화자산을 보전 또는 추심하기 위하여 법적으로 허용되는 일체의 수단을 강구하여야 한다. 위탁자는 필요한 경우 자산관리자에게 위임장을 교부하는 등 자산관리자의 추심업무에 협력하여야 한다.(3) 채무자 또는 한국예탁결제원의 입금착오, 자동이체 오류, 전산상 오류 등의 사유로 추심된 금원이 자산관리계좌에 입금되지 아니한 때에는 자산관리자는 즉시(늦어도 그 사실을 알게 된 날의 익영업일 이내에) 이를 자산관리계좌에 입금하여야 한다.(4) 자산관리자가 제1항 또는 제3항의 의무이행을 지체하는 경우에는 미입금된 금액에 5영업일이 경과한 날로부터 입금이 완료되는 날까지의 기간에 대하여 신용보증기금이 신용보증기금법령에 근거하여 정한 손해금률을 적용하여 산출한 지연손해금을 가산하여 지급하여야 한다.(5) 자산관리자는 채무자 등에 대하여 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따른 파산절차, 회생절차, 국제도산절차의 신청, 기업구조조정촉진법, 채권금융기관의 기업구조조정업무 운영협약 또는 채권은행협의회 운영협약(향후 이들 협약을 대체하여 제정되는 이와 유사한 협약을 포함함) 등에 따라 주채권은행에 대하여 부실징후기업 관리절차 개시를 신청하는 때 또는 법원의 해산명령 또는 해산판결이 있거나 신용회복지원협약에
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따른 신용회복지원절차 등(합병, 회사분할, 사적 화의, 사적 구조조정 등 채권자로서의 권리행사가 필요한 경우를 모두 포함한다)이 개시되거나 기타 이와 유사한 사유가 발생한 때(법률의 제정 또는 개정에 따라 이와 유사한 절차가 시행되는 경우 그 절차를 포함한다) 위탁자를 대리하여 채권신고 등 채권자로서의 모든 권리를 행사하여야 한다. 다만, 이 경우 자산관리자가 위탁자를 대리하여 의결권을 행사함에 있어서는 신용보증기금의 사전 동의를 받아야 한다.(6) 자산관리자는 선순위 유동화사채의 원리금 및 신용공여은행에 대한 신용공여 원리금(원리금 중 이자는 신용보증계약 제8조 제1항 제2호의 정상이자만을 말하며, 연체이자는 포함되지 않는다)의 상환이 완료된 후 아직 추심되지 아니한 유동화자산이 있는 경우 업무수탁자 및 신용보증기금의 사전 동의를 얻어 잔여 유동화자산을 처분(대물변제를 포함한다)할 수 있다. 이 경우 유동화자산의 처분가격은 해당 유동화자산의 조건(잔존원금, 만기, 이자율, 연체여부 등)을 고려하여 적정하게 계산된 가격으로 하되, 위탁자가 선정하는 회계법인의 평가액을 기준으로 할 수 있다. 자산관리자가 본항에 따라 유동화자산을 처분한 경우 그 처분대상이 된 유동화자산의 명세, 평가금액, 처분가격, 유동화자산의 인수인 등이 구체적으로 기재된 처분내역서를 처분을 위한 계약체결일로부터 10영업일 이내에 자금관리자, 업무수탁자 및 신용보증기금에게 제출하여야 한다.(7) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 채무자를 대신하여 매년 신용평가회사에 유동화자산에 대한 신용평가등급의 정기평가를 의뢰하는 등 유동화자산의 신용등급에 대한 사후관리 업무를 수행한다. 다만, 자산관리자는 위 업무를 유동화증권을 인수하는 각 인수기관에 위임할 수 있다. 나. 유동화자산의 구분관리 (자산관리위탁계약 제 4 조) [자산관리위탁계약서] 제 4 조 (유동화자산의 구분관리) (1) 자산관리자는 자산관리자가 추심한 유동화자산에 관한 원리금 등 지급금을 제5조에 따라 처리하되, 불가피하게 위 금원을 일시적으로 보관하는 경우에는 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 한다.(2) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. 다. 자산관리계좌의 관리 (자금관리위탁계약 제 3 조) [자금관리위탁계약서] 제 3 조 (자산관리계좌의 관리) (1) 자금관리자는 자산관리계좌를 이 계약에서 정하는 바에 따라 관리ㆍ운용 및 처분하여야 한다. (2) 자금관리자는 다음 각 호에 의한 항목의 지급을 위하여 필요한 경우 또는 자산관리자 또는 위탁자의 자금지급요청이 있을 경우(단, 제1호 및 제6호는 자산관리자 또는 위탁자의 자금지급요청이 있는 경우에 한한다) 위탁자를 대리하여 해당 소요자금을 매 유동화사채 분기 종료일에 다음 각 호의 우선순위에 따라 자산관리계좌에서 인출하여 지급하여야 한다. 다만, 자금관리자는 유동화사채 발행일에 위탁자가 지급하여야 하는 유동화자산의 매매대금과 신용보증기금 보증수수료 중 신용보증계약에 따라 유동화사채 발행일에 지급되어야 하는 금원을 유동화사채 발행일에 자산관리계좌에서 인출하여 지급하고, 유동화사채의 발행과 관련하여 지급하여야 하는 제비용(자산유동화 관련 법률자문료, 회계법인 등에 대한 실사수수료, 신용평가기관 등에 대한 제반 자문료 및 수수료, 주관회사에 대한 인수수수료, 주관회사가 대지급한 유가증권발행분담금과 상장 및 등록수수료 등을 포함한다)을 유동화사채 발행일로부터 3영업일 이내에 자산관리계좌에서 인출하여 지급하기로 하며, 다음 각 호 중 어느 항목의 지급기일이 유동화사채 분기 중(유동화사채 분기 종료일을 제외한다)에 도래하는 경우에는 해당 소요자금을 그 우선순위에 따라 공제하여 두었다가 해당 지급기일에 자산관리계좌에서 인출하여 지급하기로 한다. 1. 위탁자가 자산유동화법 제22조의 업무를 영위함에 따라 납세의무를 지는 법인세 및 기타 조세2. 유동화자산의 양수와 관련하여
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위탁자가 지급하여야 하는 유동화자산의 양도대금 및 관련 비용3. 신용보증계약에 따라 신용보증기금에 지급하여야 하는 보증수수료4. 유동화사채의 발행과 관련하여 지급하여야 하는 제비용5. 위탁자가 자산관리위탁계약에 따라 자산관리자에게 지급하여야 하는 자산관리수수료 기타 자산유동화와 관련하여 자산관리자에게 지급하여야 할 제반 수수료 및 비용, 자산관리위탁계약 제2조 제4항에 따른 업무위탁이 있는 경우 위탁자가 자산관리위탁계약에 따라 지급하여야 하는 수수료 및 비용, 위탁자가 업무위탁계약에 따라 업무수탁자에게 지급하여야 할 수수료 및 제비용, 그리고 위탁자가 이 계약에 따라 자금관리자에게 지급하여야 하는 수수료 및 제비용과 신용공여약정에 따라 신용공여은행에게 지급하여야 하는 수수료 및 제비용(본호의 각 수수료 및 비용 사이에는 우선 순위가 없으며 동등한 지급 순위를 가진다)6. 다음 각 목의 부대비용. 다음 각 목의 부대비용 사이에는 우선순위가 없으며 동등한 지급순위를 가진다. 가. 유동화사채의 신용평가기관에 지급하여야 하는 수수료 나. 회계감사인에게 지급하여야 하는 수수료 및 기타 비용다. 자산관리자, 업무수탁자 및 자금관리자가 자산관리위탁계약, 업무위탁계약 또는 이 계약에 의한 업무수행을 위하여 법률자문을 받는 경우 변호사에 지급하여야 하는 자문료 및 기타 비용라. 유동화자산의 추심비용마. 기타 우발적으로 발생한 비용7. 제8호 및 제9호 이외에 선순위 유동화사채에 관하여 지급하여야 하는 연체이자, 지연손해금 등을 포함하여 기타 선순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 금원8. 선순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 매 이자지급기일의 이자9. 선순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 상환기일의 원금 10. 위탁자가 제5조에 의하여 신용공여약정에 따라 차입한 자금의 원리금. 다만, 본호에서 신용공여금의 이자는 신용보증계약 제8조 제1항 제2호 소정의 정상이자를 말하며, 이자, 원금의 순으로 지급한다.11. 신용공여은행의 신용공여와 관련하여 신용보증기금이 보증채무를 이행한 경우 위탁자가 신용보증기금에 지급하여야 하는 구상금 등의 지급채무(신용보증기금 관련법령에 근거하여 신용보증기금이 정한 율에 의한 손해배상금, 신용보증기금의 보증채무이행에 소요된 비용 및 이와 관련하여 신용보증기금이 취득한 권리의 보전, 이전 및 행사에 소요된 비용 기타 신용보증기금의 구상권 등 채권의 회수를 위하여 소요된 비용을 포함한다) 및 신용보증계약에 따른 위약금, 손해배상금 기타 신용보증계약에 따라 신용보증기금에 지급하여야 할 일체의 금원12. 위탁자가 제5조에 의하여 신용공여약정에 따라 차입한 신용공여금 채무와 관련하여 신용보증계약 제10조 제1항의 소정의 연체이자와 정상이자의 차액 및 기타 제5호 및 제10호 이외에 위탁자가 신용공여은행에게 지급하여야 하는 금원13. 위탁자가 일시적 자금차입에 따라 지급하여야 하는 원리금, 수수료 기타 금원14. 제15호 및 제16호 이외에 후순위 유동화사채에 관하여 지급하여야 하는 연체이자, 지연손해금 등을 포함하여 기타 후순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 금원15. 후순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 매 이자지급기일의 이자16. 후순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 상환기일의 원금17. 제14조 제1항에 따른 청산비용의 예치18. 신용보증계약 및 위탁자의 정관에 따라 신용보증기금에 출연하여야 하는 금원19. 위탁자의 사원에게 지급할 배당금(3) 자금관리자는 신용보증기금의 동의를 얻은 위탁자 또는 자산관리자의 별도의 지시가 없는 한, 제2항의 지급 및 제4조에 따른 여유자금의 운용 기타 자산유동화계획에 따른 자금 지출 이외의 목적으로 자산관리계좌에서 자금을 인출할 수 없으며, 제2항 각 호의 지급을 완료하고도 잔여재산이 있는 경우에 자금관리자는 이를 위탁자의 사원에게 위탁자의 정관에 따른 순위와 비율로 지급한다.(4) 제2항 제1호 내지 제10호 항목의 지급이 완료된 후에 자금관리자는 위탁자의 요청이 있을 경우 지급할 당시 위탁자가 보유하는 자산으로써
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제2항 제11호부터 그 이후의 항목에 대하여 대물변제 할 수 있다. 이 경우 대물변제의 평가금액과 관련하여서는 자산관리위탁계약서 제5조 제6항을 준용한다.(5) 위탁자는 자산관리계좌를 양도하거나 질권 기타 담보권의 목적으로 할 수 없다.(6) 자금관리자는 위탁자의 자산관리계좌를 관리/운용함에 있어 필요한 경우 자금관리자의 수신시스템과 연계된 전산시스템에 의한 입출금 방식을 이용할 수 있다. 다만, 동 전산시스템의 설치, 운영 및 이용에 있어서 자금관리자는 보안상의 선관주의의무를 다하여야 한다.(7) 위탁자는 자금관리자가 자산관리계좌에 대하여 지급통제권한을 보유하도록 하여야 한다. 2. 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분방법 및 절차 등 가. 유동화자산의 구분관리 (자산관리위탁계약 제 4 조) [자산관리위탁계약서] 제 4 조 (유동화자산의 구분관리) (1) 자산관리자는 자산관리자가 추심한 유동화자산에 관한 원리금 등 지급금을 제5조에 따라 처리하되, 불가피하게 위 금원을 일시적으로 보관하는 경우에는 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 한다.(2) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. 나. 여유자금의 운용 (자금관리위탁계약 제 4조) [자금관리위탁계약서] 제 4 조 (여유자금의 운용) (1) 자금관리자는 자산관리계좌의 잔액이 해당 유동화사채 분기 중 지급하여야 하는 제3조 제2항 제1호 내지 제10호에 해당하는 금원의 105%를 초과하는 경우 그 초과금액(이하 “여유자금”이라 한다)을 다음의 방법으로 운용하여야 한다. 이 경우 자금관리자는 만기와 환금성을 고려하여 적절하게 분산 투자하는 등 유동화사채 소지자의 권익이 최대한 보호되도록 신의성실의 원칙에 따라 공정하게 운용하여야 한다. 1. 유효신용등급 AAA인 금융기관이 취급하는 양도성예금증서, MMDA, MMF, 적금, 정기예금 및 환매조건부채권(RP)2. 국채 및 유효신용등급 AAA인 지방채3. 공공기관의 운영에 관한 법률에 의한 공공기관이 발행하는 유효신용등급 AAA인 채권4. 유효신용등급 AAA인 회사채 또는 신용등급 A1인 기업어음증권(CP)5. 유효신용등급 AAA인 금융기관에 대한 Call Loan(2) 제1항에 따라 여유자금을 운용한 상품이 신용평가등급의 하향조정으로 인하여 제1항에 규정된 요건에 해당하지 않게 된 경우 자금관리자는 그로부터 15일 이내에 해당 상품을 중도해지 또는 매각하고 이를 다시 제1항에 규정된 요건에 맞는 운용대상에 운용하여야 한다. 단, 시장 상황의 급격한 변화 등으로 인해 자금관리자가 해당 상품을 15일 이내에 처분하는 것이 불가능하거나 위탁자에게 현저하게 불리하다고 합리적으로 인정되는 때에는 자금관리자는 그 처분을 유예할 수 있다.(3) 자금관리자는 다음 비율을 한도로 하여 여유자금을 동일 상품에 운용할 수 있다.1. 제1항 제1호, 제2호 및 제5호의 경우: 운용가액 합계액의 100%2. 제1항 제3호의 경우: 운용가액 합계액의 80%3. 제1항 제4호의 경우: 운용가액 합계액의 30%(4) 제3항의 규정에 불구하고 자금관리자는 동일인 및 그 계열회사(독점규제 및 공정거래에 관한 법률이 규정하는 동일한 기업집단에 속하는 회사를 말한다)가 발행하는 제1항 제4호의 상품에 여유자금 운용가액 합계액의 20%(계열회사의 경우 25%)를 초과하여 운용할 수 없다.(5) 제1항에 의한 현금의 운용은 제3조 제2항의 지급에 필요한 자금이 해당 지급일의 직전 영업일까지 확보될 수 있도록 운용대상의 만기를 정하여야 한다. (6) 본조에 의한 여유자금의 운용은 자금관리자가 위탁자를 대리하여 위탁자의 명의로 수행한다. 자금관리자는 여유자금의 운용에 관한 장부를 작성ㆍ보관하고 위탁자와 자산관리자에게 매월 1회 여유자금 운용과 적격 운용대상에 관한 정보를 제공하여야 하며, 위탁자가 여유자금의 운용에 관한 시정을 요구하는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 이에 응하여야 한다. 다.