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신보2022제7차유동화전문유한회사 — [첨부추가]증권신고서(유동화증권)

평택포승공단 공장건립 하여, 2014년 스틸파이프 생산공장을 완공, 조관기를 설치하였으며 2014년 KS ,JIS, ISO인증을 취득함 - 국내영업은 도소매 위주의 사업에서 제조업으로 사업을 확장하여 일반배관용강관, 압력배관용 강관 ,구조용강관 , 벤드용 강관 등을 생산 판매하고 있음 - 일본 내진용강관을 생산. 수출 하였음 ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 [유진투자증권] ㈜아이앤에스 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜아이앤에스 상장/등록여부 비상장 대표이사 차 태 환 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 제조, 원단매트류 사채 Rating 종업원수 144명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 차태환(52%), 밸류라인㈜(13.4%), 이은섭(10%), 한문석(8%), 구자혁(6.6%), 임승현(4%), 성재우(4%), 김경숙(2%) 주요제품 PVC 가구가방용 원단 및 각종 매트류 본사 충북 청주시 흥덕구 옥산면 호죽화산로 172 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 차태환 경영총괄 상근 LG화학 근무 전무이사 임승현 영업총괄 상근 LG화학 근무 전무이사 성재우 생산총괄 상근 LG화학 근무 상무이사 한문석 관리총괄 상근 넥스콘테크 근무 ▷ 업체현황 아이앤에스는 20년이상 쌓아온 기술력을 바탕으로 2003년 회사설립하여 PVC 가구,가방용 원단 및 각종매트류 제조활동을 시작하였으며, 2005년 12월 기업부설연구소를 설립하여, 친환경 고부가가치 기능성 제품을 끊임 없이 개발하여, 품질과 원가 등 모든 면에서 국내,외 어떤 기업보다 앞서 나가는 Global Top Maker 로 성장하기 위해 전 임직원이 혼연일체 되어 노력하고 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 남선철강공업㈜ ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 남선철강공업㈜ 상장/등록여부 비상장 대표이사 남택선 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 기타구조용금속제품제조업 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 남택선(75%), 조영근(25%) 주요제품 컨테이너용철강자재, C형강 본사 충남 당진시 고대면 고대로 618 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 남택선 경영총괄 상근 ▷ 업체현황 1999년 3월 남선종합강판㈜로 사업을 개시하여 2006년 1월에 남선철강공업㈜로 상호를 변경하였으며, 컨테이너용 철강자재와 구조용C형강의 제조 및 판매를 주요사업으로 하고 있습니다. 2020년 10월에 광양에 지사(제2공장)을 설립하였습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 대한이연㈜ ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 대한이연주식회사 상장/등록여부 부 대표이사 이택성 외감 여부 여 설립일 감사 의견 적정 업종 제조 사채 Rating 종업원수 203명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 이택성 28.29%, ㈜에스지글로벌 17.14%, 프라임아이엔티홀딩스 4.29%, 기타 50.28% 주요제품 자동차 내연기관용 피스톤링 및 실린더라이너 본사 대전광역시 대덕구 평촌2길 24(평촌동) 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 이택성 경영총괄 여 대한이연㈜ 34년 이사 이택영 관리,제조 여 대한이연㈜ 10년 ▷ 업체현황 각종 내역기관용 부품제조 및 판매를 목적으로 Piston Ring, Cylinder Liner를 생산하여 현대자동차, 기아자동차 등 국내 5개의 완성차 업체로 OEM으로 공급하고 있으며, 피앤엠오토 등을 통하여 해외로 수출을 하고 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 아이제이건설㈜ ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 아이제이건설 주식회사 상장/등록여부 비상장 대표이사 배인석 외감 여부 비외감 설립일 감사 의견 업종 건설업 사채 Rating 종업원수 15명
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평가기관/취득일 주요주주(지분율) 배진석 95% / 배인석 5% 주요제품 건축공사업(비주거용 건물건설업) 본사 충남 계룡시 서금암3길 5, 420호(금암동,쉐리움) 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 배인석 경영총괄 상근 전무이사 배진석 공사,관리총괄 상근 ▷ 업체현황 2012년 5월에 법인을 설립하고 현재 대표이사인 2013년 11월 배인석 취임하였고, 2021년도 시공능력평가액 20,922백만원의 5등급 건축공사업을 수행하는 중소기업 종합건설사로서, 주요실적으로는 부산진우체국, 아산시 중앙도서관, 국립야생동물보건연구원, 화성동탄경찰서, 삼성제약 업무동, 봉명동 근린생활시설 등으로 관급공사와 민간공사의 다방면에서 노력하고 있습니다 ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 나 . 위임장 4-1. 신보2022-7차_위임장(계획등록 및 신고서용)1-1.jpg 4-1. 신보2022-7차_위임장(계획등록 및 신고서용)1-1 4-1. 신보2022-7차_위임장(계획등록 및 신고서용)1-2.jpg 4-1. 신보2022-7차_위임장(계획등록 및 신고서용)1-2 다. 증권신고서 표지 신보2022제7차_증권신고표지1-1.jpg 신보2022제7차_증권신고표지1-1 신보2022제7차_증권신고표지1-2.jpg 신보2022제7차_증권신고표지1-2
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II. 사업의 내용 당사와 연결대상법인은 이차전지 생산 공정 중 화성(Formation) 공정의 디가스, 폴딩, 인스펙션, 테이핑머신, 셀패킹, 박스패킹 장비를 주력으로 제품 개발과 생산에 주력하여 왔습니다. 1. 사업의 개요 가. 산업의 특성 당사는 리튬 이온 이차전지 생산 공정 중 화성(Formation) 공정의 디가스, 폴딩, 인스펙션, 테이핑머신, 셀패킹, 박스패킹 장비를 주력으로 제품 개발과 생산에 주력하고 있습니다.2차전지 화성 공정의 핵심기술은 활성화 과정에서 생성된 가스의 배출과 배터리 파우치 폴딩 시 발생 가능한 절연문제 및 배터리 외곽 사이즈 결정 그리고 배터리의 외관 불량 최소화등 최종 출하 단계의 배터리 양품/불량품 선별 후 출하입니다. 리튬이차전지는 화성공정을 거치기 전까지는 전지로서의 역할을 수행할 수 없으며, 화성 공정에서 전기적 기능을 수행할 수 있도록 조립공정에서 조립된 전지를 활성화 시킨 후 고객의 요구에 맞도록 일정한 형태의 규격을 갖추어야 제품으로서 기능을 합니다.당사는 위 전지 3대 제조공정(전극공정, 조립공정, 화성공정)중 화성공정 단계에서 디가스머신, 폴딩머신, 인스펙션머신, 전지 측면 테이핑머신, 셀패킹머신, 박스패킹머신을 제조하고 주력사업으로 영위하고 있으며, 국내외 2차전지 제조업체에 장비를 공급하고 있습니다.당사는 전체 화성공정 기술에 특화된 전문기업으로서 창사 이래 화성공정 설비 제작 및 설비 납품 기업으로 경쟁사 대비 관련된 특허 및 신기술을 다수 보유 하고 있어 경쟁사의 진입이 어렵고 기존 타사 설비시장에도 기술 경쟁력으로 신뢰를 얻고 있습니다. 나. 산업의 성장성 글로벌 배터리 시장은 전기차 시장이 크게 성장함에 따라 동반 성장하는 추세입니다. 전기차 산업은 환경문제와 중국의 강력한 정부지원으로 급속도로 성장하고 있습니다. 내연기관 자동차 대비 점차 가격적인 측면과 짧은 주행거리 등의 단점을 보완하면서 경쟁성을 갖추어 가고 있으며, 향후 전기차 판매량이 지속적으로 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 특히, 2020년 발효한 파리기후협약에 따라 각국의 CO2 배출에 대한 강력한 규제도 고성장의 안전판으로 작용하면서 이러한 성장추세는 지속적으로 증가될 것으로 기대되고 있으며, 전방 산업의 성장으로 2차전지 수요 역시 증가될 것으로 전망됩니다. 판매량추이.jpg [글로벌 전기차 판매량 추이 및 전망] 글로벌 배터리 시장 규모는 IT 등 소형전지를 포함한 기준으로 2018년 220억 달러에서 2025년 1,200억 달러로 5배 이상 확대될 전망입니다. 특히, 중대형 전지인 전기차용과 ESS를 중심으로 매년 급성장할 것으로 기대되고 있습니다. 이에 따라 리튬과 코발트는 단기 가격 급등과 원료 부족을 겪고 있으며, 니켈, 망간, 흑연 등 원료시장 또한 규모가 확대되고 있습니다. 글로벌 배터리 시장은 전기차 및 ESS와 동반 성장하는 특성을 보입니다.대형 전지의 ESS 에너지저장시스템은 신재생에너지나 기존 에너지를 대용량으로 저장하는 전지 장치로서, 최근 선진국을 중심으로 에너지 효율을 개선시키기 위해 ESS를 적극 지원하고 있습니다. 동시에 유럽과 미국의 지속적인 연비 규제 강화로 인해 전기차 시장은 꾸준히 성장할 전망으로 인해 전기차 분야는 2차전지 산업의 가장 강력한 수요처로서 안정적인 성장의 발판을 마련할 것입니다. 수요전망.jpg [글로벌 배터리 수요 전망] (1) 전기차 시장2018년 기준, 글로벌 전기차 판매는 약 450만대로 전년대비 약 17.8% 이상 증가하였고, 같은 기간 내연기관 자동차 세계 판매 대수는 약 9150만대로 시장점유율이 약 4.9%에 해당합니다. 이는 2019년 기준 시장점유율 약 4.1%와 비교할 때 내연기관 자동차와의 경쟁시장 속에서 점차 점유율이 상승함을 보이고 있으며 2025년에는 약 26.2%까지 높아질 전망입니다. 전기차는 휴대폰, IT 제품 등 소형 배터리와 대비 용량이 큰 중대형 배터리를 사용하며, 전기차 시장의 성장으로 리튬 2차전지 수요를 크게 증가시키고 있습니다. 전기차 1대에 들어가는 배터리 용량은 노트북
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약1,000대, 스마트폰 약5,000대에 해당하며, 리튬 사용량은 스마트폰 대비 전기차의 수요량은 약1,400배 이상입니다. 더욱이 전기차는 주행거리를 늘리기 위해 대용량을 구현하려는 추세입니다.2019년 4분기부터 시작된 COVID-19로 인한 하락세에도 COVID-19완화가 가장 빠른 중국은 2020년 2분기부터 상승세로 회복을 시작 하였으며, 북미 시장과 유럽 시장은 2020년 3분기부터 상승세로 회복을 시작 하였습니다. 글로벌 전기차 시장은 2020년 약 650만대, 2021년은 약 974만대로 2020년 대비 51.3%의 성장을 전망하고 있으며, 2025년 글로벌 친환경 수요는 순수 전기차 기준 글로벌 판매의 26.6%에 달하는 약 2,641만대(6년간 CAGR 410%)로 전망되고 있어 지속적인 큰폭의 규모로 급성장할 것으로 전망되고 있습니다. 글로벌 전기차 시장의 지속적인 급성장으로 글로벌 리튬이온 전지 수요 또한 2018년 48GWh에서 2020년 206GWh, 2025년 948GWh이상의 규모로 빠르게 증가할 것으로 예상됩니다. 글로벌 전기차 시장은 세제 및 보조금 지원, 충전인프라 구축 등 각 국가정부의 직접적인 지원 정책하에 큰폭으로 성장하고 있습니다. 현재 각 국가는 보조금 지급 기간을 연장하고 있으며, 보조금 지급을 축소하는 대신 전기차 보급 확대를 위해 적극적인 충전인프라 구축 등 지원 정책을 추진하고 있습니다. 향후 지속적인 각 국가정부의 전기차에 대한 정책적인 지원에 의해 전기차 시장은 지속적으로 큰폭의 성장을 이어갈 것이라고 전망되고 있습니다.2차전지 셀 업체들의 Capa증설로 2차전지 셀은 2021년 현재 초과 공급 상태이지만, 전기차 수요 폭증이 예상되는 2023년부터는 초과 수요가 예상되고 있습니다. 따라서 2023년 이후를 대비한 공격적인 투자가 진행될 것으로 예상되며, 배터리 셀 업체들은 2020년 기준 485GWh Capa를 2025년까지 2,233GWh로 확대할 것으로 전망됩니다.(2) ESS 시장ESS는 리튬이온 전지 수요를 증가시키는 또 다른 분야로서, 리튬이온 전지는 스마트그리드로 대변되는 21세기 에너지 핵심 역할인 에너지 저장장치로써 중추적인 역할을 할 전망입니다. 기존의 전력망에 IT 기술을 융합하여 전력 공급자와 소비자간의 양방향 실시간 정보를 교환함으로써 에너지 효율을 최적화하는 차세대 전력망 구현을 위해 전력의 생산과 소비의 불일치 문제를 해결해야 하고 이를 위해서는 완충적 역할을 할 수 있는 에너지저장 기술이 필수적이며 리튬이온 전지가 최선의 대안으로 인식되고 있습니다. ESS와 관련있는 고정 수요는 2019년 13GWh에서 2023년 35GWh까지 CAGR+25%로 증가할 것으로 예상됩니다. 국내의 경우 ESS 화재의 영향으로 2020년 상반기 수요가 다소 정체되었으나 2020년 하반기 투자 재개로 성장성을 회복할 것으로 예상하였으며, 중장기적으로는 신재생 에너지 투자 확대에 따라 구조적으로 수요가 늘어날 것으로 전망됩니다. 향후 ESS 시장이 본격적으로 형성되면 리튬이온 전지 수요는 큰 폭으로 증가할 것으로 예상되고 있습니다.전기차 산업의 성장 역시 전지를 매개로 에너지 저장시스템 시장에도 중요한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 전기차를 통해 성장한 전지 기술과 생산설비는 이제 막 성장기에 진입한 리튬이온전지 ESS의 경쟁력 확보와 장기적인 성장에도 핵심적인 변수로서 작용할 것이기 때문입니다. 이미 선제적으로 전지 경쟁력을 확보한 일부 전기차 기업들은 ESS 사업 진출을 통해 사업 영역을 다각화하려는 움직임이 포착되고 있으며, 미국의 Tesla는 전기차와 수직 계열화된 전지 설비를 기반으로 Solar City를 인수하여 ESS 사업에 진입하고 있습니다.ESS 시장은 크게 Utility(전력용), 상업용, 주거용, 통신용, UPS(Uninterruptible Power Supply, 무정전 전원 공급장치) 시장으로 구분되고 있으며, 이 중 UPS 시장이 크게 성장하고 있습니다. UPS는 정전 시 전력 공급 중단 없이 안정적으로 전원을 공급하는
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장치로서, 24시간 상시 가동이 필수적인 통신 시설 및 데이터센터에 주로 사용되고 있습니다. 특히 데이터센터 UPS 전지 수요가 높은 편이며, 데이터센터의 경우 약 1시간 정도 가동 중단 시 최소 15억원 이상 손실이 발생하는데, UPS는 정전 시 약 5분에서 최대 2시간 동안 전원 공급이 가능하기 때문에 불가피한 손실을 줄이기 위해 데이터센터 내 UPS 설치는 필수적입니다.글로벌 리튬이온전지 ESS 시장은 2017년 4.5GWh에서 2025년 92GWh로 연평균 46% 고성장할 것으로 전망됩니다. 용도별로 살펴보면, 전력용은 신재생에너지 확산과 ESS 보급 정책에 기반해 성장하고 있으며, 초기에는 주파수 조정용 수요 비중이 높았지만, 신재생 연계 및 부하 분산(Peak Shift)용 수요가 증가하고 있습니다. 상업용은 기업과 공장의 Peak 감축을 통한 전기요금 절감 수요이며, Back Up 용도로도 활용됩니다. 또한, 인센티브 등 제반 환경이 갖추어진 북미, 한국 중심으로 시장이 활성화되고 있습니다. 가정용은 지붕형(Roof-Top) 태양광과 연계해 사용하는 것이 보편적인데, 선진국의 높은 전기요금 과 보조금 혜택을 바탕으로 자가 소비 수요가 증가하고 있습니다. 통신용은 기지국의 안정적인 전력 공급과 원활한 통신 환경 구축을 목적으로 하며, 납축전지를 대체해가고 있습니다.SNE 리서치에 따르면 북미 ESS 시장은 바이든 후보의 대통령 당선 및 친환경 정책으로 큰폭의 성장세가 예상되며, 북미지역 ESS 시장의 규모는 3.65GWh로 세계 시장의 33%를 차지 하였고 2020년 8.4Gwh, 2021년 12.7 Gwh, 2022년 18.0 Gwh, 2023년 23.6 Gwh, 2025년 36.9 Gwh 로 5년 후 4배이상 성장할 것으로 전망하였으나, 최근 미국 서부 지역을 중심으로 대규모 ESS 프로젝트가 확대 중이며, 신재생에너지 발전 비중이 높아진 서부 지역은 전력 불안정성 해소를 위해 대형 ESS를 설치 중이며, 배터리 가격 하락으로 ESS가 가스 피커 발전보다 더 큰 경제성이 확보될 것으로 예상됩니다. 주거용 소형 ESS 수요 역시 예상보다 빠르게 확대되고 있으며, 주거용 시장 역시 산불, 태풍 등 자연재해 증가에 따른 전력 불안정성 확대로 수요가 빠르게 확대되고 있으나 큰 수요 대비 낮은 공급으로 최근 테슬라사는 주거용 ESS 가격을 인상하는 등 향후 글로벌 ESS 시장에 미국 시장이 차지하는 비중이 더욱더 커질 것으로 예상되고 있습니다.(3) 2차전지 장비 시장각 국의 적극적인 전기차 정책, 완성차 OEM의 전기차 Shift로 전기차 판매량 예측치는 계속 상향되고 있습니다. 2021년에는 620만대의 전기차가 판매되었으며 2025년 1,800만대의 전기차가 판매될 것으로 전망되고, 침투율도 2021년 7%에서 2025년 19%로 상승이 예상됩니다.공격적인 2차전지 셀 업체들의 Capa 증설로 현재는 초과공급 상태이지만, 전기차 수요 폭증으로 이 차이는 급격하게 매워질 전망이며, 2023년이후에는 2차전지 초과수요 시장이 도래할 것으로 예상됩니다.2차전지 수요 확대 및 공급부족 현상에 따라 2차전지 제조업체들은 생산설비 관련 증축계획을 수립하고 있습니다. SNE Research에 따르면 배터리 공급 업체는 연평균 23% 성장하여 2030년 Design Capa기준 4,136GWh로 전망됩니다. 실제 배터리 생산은 Design Capa의 70%수준으로 2030년 2,895GWh로 전망됩니다. 배터리 셀 제조공정은 크게 전극, 조립, 화성, 기타공정으로 나눌 수 있는데, 통상 1GWh 당 제조설비 Capex는 500억원 정도로 추정되고 있으며, 제조설비 구성별로 보면 전극공정 31%, 조립공정 17%, 활성공정 30%, 자동화등 11%, 기타 11%를 구성하고 있습니다.당사가 생산하는 주요 제품이며, 완성된 셀에 전기적 특성을 부여하는 화성공정은 2차전지 장비 Capa 중 30%를 차지하고 있으며, 2022년~2025년까지 20조원의 시장 신규 형성이 예상되고 있습니다. 다. 제품 설명 구분 내용
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폴딩머신 전기자동차 및 모바일용 2차전지 파우치 폴딩 장비로서, 2차전지 파우치 밀봉부를 커팅 후 고객이 원하는 치수와 형상을 만들어 주는 장비 인스펙션머신 2차전지 화성(Formation)공정 중 셀의 두께, OCV/IR, 절연전압, 절연저항, 바코드 인쇄, 인쇄 등급 판정기, 탭 커팅, 무게 측정 등 셀 최종 출하 단계에서의 결함 유/무를 검사하여 출하 전 최종 셀 양품/불량을 판별하는 장비 셀패킹머신 2차전지 화성(Formation)공정 중 최종 단계의 출하 전지의 외관 치수를 검사하여, 불량을 선별하고 출하용 Tray에 양품 Battery를 적재/포장하는 장비 기타 테이핑머신 2차전지 화성(Formation)공정 중 폴딩/인스펙션 공정 이후 폴딩된 부분의 형상변형 또는 치수변화를 방지하기 위해 특정 부문의 위치에 지정된 사양의 Tape를 잘라서 붙이는 설비로 부착 후 Tape의 위치/ 상태 검사를 자동으로 진행하고 양품과 불량까지도 선별하여 양품만 후 공정으로 보내주는 장비 2. 주요 제품 및 서비스 당사의 주요 제품은 다음과 같습니다. 제품 주요 설명 폴딩머신 2차전지의 측면 날개를 정해진 각도의 롤러를 사용하여 접는 장비 전지의 절연 및 발화 방지를 위한 핵심 공정 인스펙션머신 전지의 특성(전압, 절연성, 두께, 무게 등)을 검사하는 장비 셀패킹머신 완성된 전지를 팔레트상의 트레이에 적재하는 장비 박스팩킹머신 전지 적재가 완료된 팔레트에 측면, 상부커버로 포장 후 밴딩 및 랩핑하여 출하하는 장비 1) 폴딩머신폴딩머신은 충/방전후 디가싱이 완료된 이차 전지 파우치형 폴리머 배터리 측면 날개 부를 정해진 각도의 롤러를 사용하여 접는 장비이며, 이차전지의 절연성 보호 및 전지 외부 충격에 따른 밀봉부위 손상을 최소화 하기위한 공정 설비이며, 전지 모듈(여러 전지를 원하는 용량에 맞추어 하나의 공간에 정렬 및 밀봉하는 단위)에 넣기 위해서는 전지 형상 및 전지 외관 치수 최적화를 구현해야 합니다.폴딩머신은 고객이 원하는 사이즈와 폭, 높이를 정확히 구현할 수 있는 전지 외관 성형장비이며, 완벽한 폴딩 품질 구현을 통한 배터리의 절연성 확보로 향후 절연 파괴에 따른 전지성능 저하와 외부충격에 의한 발화를 방지하는 기능을 구현할 수 있도록 지원하는 전지 활성화 공정의 필수적인 장비입니다.당사는 이차 전지 파우치형 폴리머를 사용하는 모든 배터리 제작업체에 필수적으로 공정설비로 구현되어야 하는 폴딩장비를 설계/제작 납품하고 있으며 끊임없는 연구 개발로 5세대 폴딩장비를 개발 완료하였습니다.2) 인스펙션머신인스펙션머신은 완성된 배터리의 전기적특성과 전지 외관을 최종적으로 판단하여 출하 가능한 제품을 선별하는 공정 설비로서 세부적인 공정은 배터리 두께 측정, IR/OCV, IV, IR, Barcode Marking, Verifer, 탭 커팅, 무게 측정, 치수 측정 공정등이 있으며 최종 출하전 마지막으로 제품의 결함 유/무를 검사하여 출하를 결정하는 공정 설비입니다. 3) 테이핑머신활성화된 파우치 배터리가 폴딩 및 인스펙션 검사 후 폴딩된 파우치의 양쪽 측면부가 원래 접기(폴딩)전 상태로 돌아가려는 회귀(Springback) 현상으로 폴딩 부위가 다시 벌어지지 않도록 파우치 배터리 측면 폴딩부위에 테이프를 부착하는 설비 입니다. 테이프 부착 방식은 크게보면 두가지로서 첫번째는 전지의 측면을 한꺼번에 부착하는 방식과 두번째 방식은 3개 이상 절단하여 부착하는 방식으로 두가지 모두에 대한 기술을 보유하고 있습니다. 이렇게 부착된 테이프의 품질적인 부문을 검사하여야 하며 세부적인 내용으로는 부착된 테이프 길이, 테이프 폭, 테이프 부착 위치에 대해 검사 및 판별기능을 구현하여 양품과 불량을 구분 배출할 수 있도록 시스템 구성이 되어 있으며, 양품의 경우 출하가 가능할 수 있도록 연속적인 물류 흐름을 구성하여 공간 활용도를 극대화 하도록 설비 구성하였습니다.4) 셀패킹머신모든 생산 공정을 마친 리튬이온 파우치형 배터리를 다음 공정인 모듈/팩 공장으로 운송 하기위해 리튬이온 파우치형 배터리 단위 포장공정으로 포장전 마지막 외곽
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사이즈 측정 및 절연전압 측정, 포장시 외관 이상 유무 검사를 진행한 후 양품 셀을 트레이에 적층/포장하는 장비입니다. 개별 트레이에 정해진 수량만큼 적재하여 꽉 채워진 후 다음 트레이를 그위에 올려주고 트레이에 다시 적재를 진행하며, 정해진 층수에 맞게 트레이를 자동으로 투입하며 연속적인 작업을 진행합니다. 적재시 작업자 개입이 전혀없는 무인화 자동시스템 구현을 하였으며 적재 및 적층되는 제품의 손상이 전혀 없도록 사전 검사 및 설비 기능을 구현하였습니다.5) 박스패킹머신(Line 장비)리튬이온 이차전지 모듈/팩 공장으로 이송을 하기위한 활성화 공정 최종 단계로서 셀패킹머신에서 규정된 단수로 적층된 트레이를 후공정으로 운반중 외부 충격에 의한 트레이 손상 및 트레이 전복등의 사고 발생으로부터 트레이 내부에 적재되어 있는 리튬이온 이차전지를 안전하게 보호하기 위해서 트레이 외부에 하드케이스로 포장하고 상부에 뚜껑을 덮은 후 전체 중량측정 및 포장된 리튬이온 이차전지의 주요 정보를 라벨에 인쇄하고 부착하여 추적 정보성 확보를 하고 마지막으로 제품 이탈이 발생치 않도록 자동 밴딩 및 외부 랩핑처리 하는 풀오토라인 장비입니다. 또한 장비에 사용되는 자재의 정보를 파악하고 정확한 수량을 카운트하여 자재부족시 사전에 작업자에게 알려주는 중앙 모니터링 시스템이 구축하여 스마트팩토리를 구현하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 (1) 주요 원재료 현황 (단위: 백만원) 품목 품명 매입액 (2021년) 매입비율 원재료 가공품 서보류 FA제품 공압류 직교 ROBOT 센서류 계측기 기타 소 계 (2) 원재료 가격변동추이 (단위: 원) 품목 2021년 (제8기) 2020년 (제7기) 2019년 (제6기) 가공품 서보류 FA제품 공압류 직교 ROBOT 센서류 계측기 (*) 주요 원재료 등의 가격은 품목별 매입액의 평균 단가임 나. 생산 및 생산설비에 관한 사항 (1) 생산능력 및 생산실적(가) 생산능력당사의 제품인 2차전지 자동화 공정 설비는 고객의 요구에 따라 사양 및 기능, 규격, 납품기일 등이 다양합니다. 따라서 당사의 생산능력에 대한 수량 측정이 의미가 없다고 판단되어 기재하지 않았습니다.(나) 생산실적 (단위: 백만원) 사업부문 품목 2021년(제8기) 2020년(제7기) 2019년(제6기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 이차전지 생산능력 생산실적 가동율 기말재고 주1) 당사는 개별수주로 인한 조립제작이므로 생산능력을 산출할 수 없습니다. 그리고 제품 구성 또한 개별 장비부터 자동화설비 Line전체를 생산하므로 객관적으로 수량측정이 의미가 없다고 판단되어 기재하지 않았습니다.(2) 생산설비에 관한 사항 (단위: 천원) 구분 2021년 기초가액 당기증감 당기상각 2021년 기말가액 증가 (대체) 감소 (대체) 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 비품 건설중인자산 시설장치 사용권자산 임목 소계 (3) 중요한 시설투자 계획보고서 작성 기준일 현재 이사회 결의 또는 주주총회 결의를 통해 추진하고자 하는 중요한 시설투자 계획이 없어 이의 기재를 생략합니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 백만원) 매출유형 품목 2021년 (제8기) 2020년 (제7기) 2019년 (제6기) 제품 이차전지 제조공정 자동화 설비 수출 내수 소계 기타(제품 외) 수출 내수 소계 합계 수출 내수 소계 나. 판매경로 당사와 종속회사는 고객으로부터 직접 발주서를 수주받아 장비를 제작 후 판매하는 주문제작 판매방식으로 고객사에 직접 판매하고 있습니다. 다. 판매전략 (1) 가격경쟁력 확보가격 및 기술경쟁 등에 대한 선점을 위하여 당사는 영업, 설계도면 작성, 기구 조립/제작, 전기 하드웨어 구성 및 프로그램 지원 등 단순 부품가공 및 표준품을 제외한 모든 업무를 수행하고 있으며, 외주 비용절감 및 제조설비의 최적화 개발로 불필요한 비용을 절감 하였습니다. 설비설치와 시운전 등은 당사 자체 인원들로 진행하므로 가격과 품질 경쟁력을 확보하고 있습니다.(2) 기존 거래처 관계 향상을 통한 매출 확대당사의 주요 매출처인 SK온의
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2차전지 제조공장은 국내 포함 헝가리, 미국 및 중국에서 큰 수요를 가지고 있으며 지속적인 수주로 인해 대규모 증설을 진행하고 있습니다. 당사의 장비는 SK온 전체 제조공장에 납품되고 있으며, 해당 Site에서 설치 및 검수를 진행하고 있습니다. 따라서 원활한 업무의 진행을 위하여 당사의 직원을 파견하고 있으며, 지속적인 커뮤니케이션 및 A/S 등 업무를 진행하기 위하여 헝가리 및 미국에 자회사를 설립하고 직원이 상주하여 관계를 향상 시키고 있습니다.(3) 신규제품 개발 추진을 통한 신규고객 유치당사는 High-End 기술과 가격 경쟁력, 고객 대응 능력 등이 매출액과 직접적인 연관관계에 있는것을 인지하고 있으며, 고객 맞춤형 설계를 기반으로 최상의 품질 확보를 위해 노력하고 있습니다. 기술 경쟁에서 우위를 선점하기 위하여 지속적인 연구/개발을 진행하고 있으며, 특허 출원포함 다수의 신기술을 획득하였습니다. 또한 지속적인 배터리 물성을 연구하여 경쟁사 대비 품질면에서 월등히 앞선 평가를 받고 있으며, 업계에서 러브콜을 지속적으로 받고 있습니다. 라. 수주에 관한 사항 작성기준일 현재 유의미한 수주잔고가 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 당사의 위험관리에 대한 내용은 Ⅲ. 3. 연결재무제표주석 중 "32. 위험관리"를 참조하시기 바랍니다. 나. 파생거래 (단위: 원) 구분 2021년 2020년 매매목적 파생상품 - 파생상품 부채 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 등 생산시설 임대차 계약, 기술도입계약, 경영관리계약, 원재료 등에 대한 경영상의 주요 계약을 체결한 사실이 없음. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발활동 담당조직당사는 대표이사와 연구소장 총괄 하에 개발기획, 제품개발 및 설비개발의 연구개발 조직을 보유하고 있습니다. 2차전지 화성공정에 대한 연구개발을 위하여 2018년 4월 한국산업기술진흥협회로부터 인증을 받아 기업부설연구소를 설립하고 운영하고 있습니다.(2) 연구개발비용 (단위: 백만원) 구분 2021년 (제8기) 2020년 (제7기) 2019년 (제6기) 급여 퇴직급여 복리후생비 교육훈련비 위탁용역비 경상연구비 기타경상연구비 연구개발비용 소계 회계처리 제조경비 판매비와 관리비 소계 연구개발비/매출액 비율 [연구개발비용 총계÷당기매출액×100] (3) 연구개발실적 연구과제명 연구기관 연구결과 및 기대효과 당사 자체투자 개발 기존 Setting 작업자 능력에 의존하여 폴딩 품질이 결정되는 Unit을 개선하여 초보자가 조립하여도 최적의 폴딩이 되어 대량 생산이 가능한 핵심 부품을 확보. 수직, 수평 Terrace Press의 GAP 개선 당사 자체투자 개발 기존 3점 Type의 Stopper Block을 Plate Type으로 개선하여 Cell Terrace 부위 Press Gap의 균일도를 확보하였으며, Cell Press 품질향상으로 절연 마진을 증가시킴. 수직, 수평 Terarace Press의 Heater 개선 당사 자체투자 개발 성형 Press Hot Plate의 Heater를 기존 1 Zone에서 3 Zone으로 개선하여 기존 Heater 가장자리부 열 손실을 보완하고, 열 균일도 향상으로 성형 및 Sealing 품질 개선. 고속 Folding장비 개발 (3rd) 당사 자체투자 개발 기존 이차전지 1 Line 당 4대로 생산하던 기술을 고속화 설비 개발을 통하여 1 Line 당 2대로 줄이는 설비 개발 및 양산 적용. 대면적 Cell Cutter 개선 당사 자체투자 개발 기존 상·하부에 수직으로 배열된 Cutter Plate를 시어각(Shear Angle)을 주어 Cutting을 진행하는 방식을 사용하였으나, Cutter 강성의 한계로 인하여 대면적 Cell 적용이 어려웠음. 상부 Cutter를 수평 형태로 개선하여 대면적 Cell Cutting 품질을 향상함. 당사 자체투자 개발 Terrace Cutting 시 발생되는 버(Burr)를 개선하기 위해 상·하부 Cutter의 교합을 유지하는 형태로 개선. Sizing Roller의 냉각 개선 당사 자체투자
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개발 Hot Plate를 이용하여 Folding 부를 최종 성형한 후 추가 예각(銳角)을 주기 위하여 사용하는 Sizing Roller Unit에 냉각용 Air를 투입하여 성형 고정을 실현하였으며, Folding 풀림을 방지함. 당사 자체투자 개발 Cell Terrace를 Folding 하기 이전에 음양각의 Forming Press를 적용하여 Folding 품질을 향상시킴. 수직 Terrace Press 형상 개선 당사 자체투자 개발 Folding 후 전극부 Terrace 형상이 Cell 마다 다르며, "R" 형상으로 Folding 되는 것을 개선하여 Folding 후 현존 최고의 형상을 만드는 Folding 장비 개발. Cell치수측정 Vision개발 당사 및 협력사공동 개발 Area Sensor Type의 치수 측정용 Vision, DAQ System을 개발 및 양산 적용하여 고객의 Needs를 대응. Cell 안착 검사 System개발 당사 자체투자 개발 안전한 포장기의 핵심 Unit으로 여러개의 Laser 변위 Sensor의 상대측정법을 이용하여 환경 오차를 극복하고 안전한 포장 기술을 확보. 안전한 Cell 포장기 개발 당사 자체투자 개발 500~1,200kg 단위로 적층(積層)된 Cell은 포장상태에 따라 선박 및 항공 운송 과정에서 발화 및 폭발의 위험이 존재하기 때문에 포장상태 신뢰성이 검증된 포장기를 개발 및 양산 적용. 잔압,소음,Air사용 Free Eject개발 당사 자체투자 개발 기존 시중 Eject의 한계를 극복하여 가성비가 높은 고품질의 Eject를 개발 및 양산. 고속, 고정밀, 고기능 Folding장비 개발(4Th) 당사 자체투자 개발 기존 이차전지 1 Line에 2대의 장비로 생산하던 것을 연구 개발을 통하여 고속화, 고정밀, 고기능화된 1대로 줄일 수 있는 장비를 개발 및 양산 적용. Cell 특성 검사기 개발 당사 자체투자 개발 자동차 이차전지의 Cell 완성단계에서 Cell의 전기적, 물리적 특성을 검사하는 검사장비를 개발하여 Folding 장비와 직렬로 구성하여 타사대비 경쟁력을 확보. Tape 부착 검사 Vision 개발 당사 및 협력사공동 개발 Line Scan Type의 치수 측정용 Vision, DAQ System을 개발 및 양산 적용하여 고객의 Needs를 대응. 장폭 Taping장비 개발 당사 자체투자 개발 장폭 Cell Terrace를 2개의 Unit을 이용하여 고품질 Taping이 가능한 장치를 개발 및 양산 적용. 7. 기타 참고사항 가. 용어 설명 용어 설명 고용량, 고에너지의 배터리로 배터리의 출력을 크게 높일 수 있어, 전력이 많이 필요한 제품에 주로 활용. 전동공구 외에도 전기차, 전기자전거, 전기스쿠터, 로봇청소기, 가드닝툴 등에 이용됨. 얇은 두께 다양한 사이즈와 용량이 있음. 주로 스마트폰, 노트북, 디지털카메라, 보조배터리 등에 이용됨. 파우치형 전지 (Pouch-Type Battery) 소재를 층층히 쌓는 Stacking방식으로 잔여공간을 소재로 채울 수 있기 때문에 단위면적당 에너지를 가장 많이 저장할 수 있는 전지로서 형상의 자유로움과 공간활용 및 고용량/고출력에 유리한 전지. 가장 얇은 두께로 높은 에너지 밀도를 가지고 있으며, 다양한 사이즈와 모양 구현 가능함. 주로 스마트폰, 노트북, 태블릿 PC, 전동공구, 보조배터리, 웨어러블 기기 등에 이용됨. Cap Ass'y 각형(캔형)배터리 셀의 뚜껑(Cap Cover) 역할을 하는 부품으로 셀 내부 이물질이나 외부의 충격, 과충전 등으로 인해 셀 내부에 가스가 발생하여 셀 내 압력이 이상치(Threshold) 이상으로 상승할 경우 외부로 가스를 배출할 수 있도록 함으로서 폭발을 방지하는 기능을 수행하는 상부 덮개(Safety Vent)를 포함. 리튬이온배터리 셀 여러 개를 직, 병렬로 연결하여 한 개의 셀에서는 가질 수 없는 높은 용량의 시스템을 제공하는 방식. 하이브리드 자동차 (HEV, Hybrid Electric Vehicle) 석유 엔진과 전기모터 두 가지의 구동장치를 동시에
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탑재한 차량으로 전기모터로 시동을 건 뒤 일정한 속도가 붙을 때까지 전기모터가 엔진의 보조동력으로 작동하며, 감속할 때는 차량의 운동에너지가 배터리에 저장되고, 신호대기 등으로 정차할 경우 엔진이 정지되면서 연료를 절감하는 구조. 하이브리드 자동차는 기존 자동차에 비해 출력은 떨어지지만 연비가 2배가량 우수하고 일산화탄소, 질소산화물 등 오염물질을 10~15% 정도로 줄일 수 있으며, 주행 중 자체 발전기로 배터리를 충전하기 때문에 별도의 충전소가 필요 없는 장점이 있음. 플러그인 하이브리드 자동차 (PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle) 전기 콘센트에 플러그를 꽂아 배터리를 충전한 뒤 배터리로 모터를 구동해 달리다가, 전기가 떨어지는 시점에 석유엔진을 구동하는 전기차 형태. 50~60km까지의 짧은 구간은 내연기관 가동 없이 배터리만으로 운행할 수 있어 전기차로 가는 중간 단계로 PHEV의 장점은 급속 충전소가 필요 없고, 완속 충전으로도 내연기관과 함께 충분한 장거리 주행이 가능함. 한국에서는 일반적으로 "전기차"라고 부르며, 전기 배터리와 전기 모터로 추진력을 얻는 자동차로 내연기관이 없이 순수하게 전지 배터리와 전기 모터로 가동하는 자동차의 형태로 활용을 위해 급속 충전소가 필요함. 노트북 PC, 휴대전화, 전동공구 등에 널리 사용되는 배터리. 니켈 카드뮴이나 니켈 수소 배터리에 비해 에너지 밀도가 높기 때문에 용적이 적음. 발전소에서 과잉 생산된 전력을 저장해 두었다가 일시적으로 전력이 부족할 때 송전해 주는 저장장치로 여기에는 전기를 모아두는 배터리와 배터리를 효율적으로 관리해 주는 관련 장치들이 있음.
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II. 이익잉여금처분 1. 이익준비금 2. 배당 III.차기이월미처분이익잉여금 29. 매출액 (1) 매출 원천당사는 2차 전지장비 등을 제조, 판매하고 있으며, 상품 판매 및 서비스 용역을 제공하고 있습니다. 당기 및 전기 중 매출의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 제품매출 2차전지장비 기타매출 로열티 합 계 (2) 매출의 구분고객과의 계약에서 생기는 수익을 주요 지리적 시장과 수익인식 시기에 따라 구분한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 주요 지리적 시장 : 국 내 해 외 합 계 수익인식 시기 : 한 시점에 이행 (3) 당기 및 전기 중 당사 매출액의 10% 이상을 차지하는 고객은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 거래처 A 거래처 B 거래처 C 거래처 D 합 계 (4) 계약 잔액 보고기간종료일 현재 고객과의 계약에서 생기는 수익과 관련하여 인식하고 있는 자산 및 부채는 아래와 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 매출채권 계약자산 자산 합계 계약부채 30. 판매비와관리비 당기 및 전기의 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 급여 퇴직급여 복리후생비 여비교통비 접대비 통신비 수도광열비 세금과공과금 감가상각비 보험료 차량유지비 경상연구개발비 운반비 교육훈련비 도서인쇄비 사무용품비 소모품비 지급수수료 광고선전비 건물관리비 무형고정자산상각비 임차료 사용권자산상각비 하자보수비 주식보상비용 합 계 31. 비용의 성격별 분류당기 및 전기의 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 재고자산의 변동 원재료 및 상품매입액 급여 퇴직급여 복리후생비 여비교통비 접대비 지급수수료 소모품비 보험료 차량유지비 운반비 감가상각비 및 무형자산상각비 외주가공비 경상연구개발비 하자보수비 기타비용 매출원가 및 판매비와관리비 합계 32. 기타수익 및 기타비용 (1) 당기 및 전기의 기타수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 정부보조금 잡이익 유형자산처분이익 합 계 (2) 당기 및 전기의 기타비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 기부금 잡손실 합 계 33. 금융수익 및 금융비용(1) 당기 및 전기의 금융수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 이자수익 외환차익 외화환산이익 파생상품처분이익 합 계 (2) 당기 및 전기의 금융비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 이자비용 외환차손 외화환산손실 당기손익인식금융자산손상차손 파생상품평가손실 합 계 34. 주당순이익 (1) 기본주당순이익① 당기 및 전기의 기본주당손익 산정내역은 다음과 같습니다. (단위: 원, 주) 구 분 당기 전기 보통주당기순이익(손실) 가중평균유통보통주식수 기본주당순이익(손실) ② 당기 및 전기의 가중평균유통보통주식수 산정내역은 다음과 같습니다. - 당기 (단위: 주) (단위: 주) 구 분 기 간 가중평균유통보통주식수 적 수 기 초 합 계 - 전기 (단위: 주) 구 분 기 간 가중평균유통보통주식수 적 수 기 초 유상증자 합 계 (2) 희석주당손익 희석주당손익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균 유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 당사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주로는 상환전환우선주와 주식매입선택권이 있습 니다. (단위: 원, 주) (단위: 원, 주) 구 분 당기 전기 희석주당이익에 계산에 사용된 이익 - 기본주당이익 계산에 사용된 이익 - 상환전환우선주에 대한 세후 이자비용(*1) - 주식매입선택권에 대한 세후 주식보상비용(*2) 희석주당이익 산출에 사용된 가중평균유통보통주식수 - 기본주당이익 산출에 사용된 가중평균유통보통주식수 상환전환 우선주의 전환 가정(*1) - 주식매입선택권의 행사 가정(*2) 희석주당이익 (손실) (*1) 당기 상환전환우선주는 희석효과가 없으며, 잠재적보통주식은 600,000주입니다.(*2) 당기 주식매입선택권은 희석효과가 없으며, 잠재적보통주식은
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464,100주입니다. 35. 영업으로부터 창출된 현금 (1) 현금흐름표상 영업으로부터 창출된 현금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 1. 당기순손익 2. 조정 항목 : 외화환산손익 이자비용 감가상각비 사용권자산상각비 무형자산상각비 하자보수비 주식보상비용 법인세비용 퇴직급여 이자수익 유형자산처분이익 당기손익측정금융자산손상차손 파생상품처분이익 파생상품평가손실 잡이익 3. 자산부채 증감: 매출채권의 감소(증가) 기타채권의 감소 재고자산의 감소(증가) 기타유동자산의 증가 매입채무의 증가(감소) 기타채무의 감소 기타유동부채의 증가(감소) 영업으로부터 창출된 현금 (2) 당기와 전기 중 현금유출입이 없는 주요한 거래는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 장기차입금의 유동성대체 전환상환주부채의 유동성대체 건설중인자산 본계정대체 유무형자산 취득 관련 미지급금 대체 36. 약정사항 및 우발부채 (1) 당기말 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (원화단위: 천원, 외화단위: 천USD) 제공자 구분 담보(보증금액) 피보증인 신용보증기금 차입금보증 농협은행 신용보증기금 차입금보증 신한은행 신용보증기금 사채보증 부국증권 서울보증보험 이행(계약)보증 등 거래처 등 농협은행 지급보증 거래처 등 신한은행 지급보증 거래처 등 한국무역보험공사 차입금보증 신한은행 (2) 당기말 현재 금융기관과 체결하고 있는 주요 약정의 내용은 다음과 같습니다. (원화단위: 천원, 외화단위: 천USD) 금융기관명 구 분 한도약정 실행액 (주)신한은행 운전자금대출 무역금융 외화지급보증 농협은행(주) 운전자금대출 무역어음대출 시설자금대출 외화지급보증 중소벤처기업진흥공단 운전자금대출 시설자금대출 중소기업은행 운전자금대출 한국산업은행 시설자금대출 한국수출입은행 운전자금대출 합 계 USD000 (3) 당기말 현재 당사가 타인에게 제공한 지급보증은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 금융기관명 제공처 보증금액 신한은행 (주)에프이에스 (4) 당기말 현재 당사가 진행중인 소송중인 사건 중 중요한 사건은 다음과 같습니다. 계류법원 원고 피고 사건내용 소송가액 진행상황 수원지방법원 타법인 당사 용역비 438,278천원 1심진행중 의정부지방법원 타법인 당사 용역비 천원 소장접수 청주지방법원 당사 타법인 손해배상 410,970천원 1심진행중 서울중앙지방법원 당사 타법인 손해배상 소장접수 서울중앙지방법원 타법인 당사 특허권이전등록 100,000천원 소장접수 당기말 현재 해당 소송사건의 전망은 합리적으로 예측할 수 없습니다. 37. 특수관계자 거래 (1) 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무잔액보고기간 종료일 현재 당사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다. 구 분 특수관계자명 종속기업 (주)한다랩 관계기업 (주)에프이에스, (주)씨에스엠, 근우테크(주) (2) 채권 및 채무의 잔액보고기간종료일 현재 중요한 채권 및 채무의 잔액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 특수관계자명 당기말 전기말 대여금 대여금 기타특수관계자 임직원 (3) 매출 및 매입 등 거래당기와 전기 중 매출 및 매입 등 중요한 거래내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 특수관계자명 당기 자산취득 기타비용(*) 종속기업 종속기업 관계기업 (주)에프이에스 기타특수관계자 임직원 (*) 기타비용 중 임직원에 대한 72,000천원은 당기 중 리스부채 지급액이며, 당기말 현재 지급할 리스부채 잔액은 36,000천원 입니다. (단위: 천원) 구 분 특수관계자명 전기 원재료매입 자산취득 기타비용(*) 기타수익 종속기업 관계기업 (주)에프이에스 기타특수관계자 임직원 (*) 기타비용 중 임직원에 대한 36,000천원은 전기 중 리스부채 지급액이며, 전기말 현재 지급할 리스부채 잔액은 36,000천원 입니다. (4) 특수관계자와의 출자 및 자금 거래당기 및 전기 중 출자 및 자금 거래 내역은 다음과 같습니다.① 당기 (단위: 천원) 구 분 특수관계자명 당기초 증가 감소 당기말 대여금 임직원 등 출자 (주)한다랩 (주)에프이에스 (주) 씨에스엠 근우테크
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(주) 합계 ② 전기 (단위: 천원) 구 분 특수관계자명 당기초 증가 감소 당기말 대여금 임직원 등 출자 (주)에프이에스 합계 (5) 보고기간종료일 현재 당사가 특수관계자로부터 제공받고 있는 지급보증은 다음과 같습니다. (원화단위: 천원, 외화단위: 천USD) 제공자 제공처 보증금액 보증내용 대표이사 농협은행(주) 연대보증 (주)신한은행 산업은행 한국무역보험공사 중소기업은행 한국수출입은행 신용보증기금 6) 당기말 현재 당사가 특수관계자에게 제공한 지급보증은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 금융기관명 제공처 보증금액 신한은행 (주)에프이에스 (7) 주요 경영진에 대한 보상주요 경영진은 등기이사를 포함하며, 주요 경영진에게 지급되었거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 단기급여 퇴직급여 주식기준보상 합 계 38. 재무제표의 사실상 확정 예정일과 승인기관 당사의 재무제표는 일자 정기주주총회에서 최종 승인될 예정입니다. 6. 배당에 관한 사항 당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회 결의를 통해 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위 내에서 주주가치 제고를 위해 현금배당 정책을 유지하고자 합니다. 배당에 관한 회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등은 아래와 같이 당사 정관에서 규정하고 있습니다.제55조 (이익배당) ① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 이사회의 결의로 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.제56조 (중간배당) ① 회사는 상법 제462조의3에 따라 사업연도 중 1회에 한하여 중간배당을 할 수 있다.② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. 직전결산기의 자본금의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 상법 시행령에서 정하는 미실현이익4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금④ 제1항의 중간배당은 중간배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.⑤ 제9조 및 제9조의2의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.제57조(배당금지급청구권 소멸시효)배당금지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. 소멸시효 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다. 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제8기 제7기 제6기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) 주1) 주당순이익은 기본주당순이익입니다.주2) 당사는 주권비상장법인이므로 현금배당수익률 및 주식배당수익률을 기재하지 않았습니다. 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] 증자(감자)현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 주식분할 보통주 유상증자(제3자배정) 우선주 유상증자(제3자배정) 보통주 무상증자 보통주 무상증자 우선주 [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 채무증권 발행실적 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 (주)클레버
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회사채 사모 미상환 합 계 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 당사는 공시대상 기간 중 해당사항이 없습니다. 8. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항재무제표는 한국채택국제회계기준서에 따라 작성되었으며, 작성기준일 현재 유효하거나 조기 적용 가능한 한국채택국제회계기준서 및 해석서에 따라 작성되었습니다. 기타 자세한사항은 "Ⅲ.재무에 관한 사항"의 주석부문을 참조하시기 바랍니다.나. 대손충당금 설정현황(1) 최근 3사업년도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위: 천원) 구분 계정과목 채권금액 대손충당금 대손충당금 설정률 2021년말 매출채권 미수금 합계 2020년말 매출채권 미수금 합계 2019년말 매출채권 미수금 합계 (2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위: 천원) 구분 2021년 2020년 2019년 1. 기초 대손충당금 잔액합계 2. 순 대손처리액(①-②±③) ① 대손처리액(상각채권액) ② 상각채권회수액 ③ 기타증감액 3. 대손상각비 계상(환입)액 4. 기말 대손충당금 잔액합계 (3) 매출채권 관련 대손충당금 설정기준대손충당금은 고객의 과거 대손경험률, 고객의 대금지급조건, 거래 규모 및 신용도 평가와 현재의 경제상황을 고려하여, 개별적으로 중요한 채권에 대한 개별검토와 개별적으로 중요하지 않은 채권에 대한 집합검토를 통해 대손충당금을 설정하고 있습니다.(4) 당사 및 연결회사의 당분기말 현재 경과기간별 매출채권 및 미수금 잔액 현황은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 6월 이하 6월 초과 1년 초과 3년 초과 계 1년 이하 3년 이하 금액 일반 특수관계자 계 구성비율 다. 재고자산의 현황 등(1) 재고자산의 보유현황 (단위: 천원) 계정과목 2021년 2020년 2019년 제품 재공품 원재료 합계 총자산대비 재고자산 구성비율 재고자산회전율(회수) 주1) 총자산대비 재고자산 구성비율(%) : [재고자산합계÷기말자산총계×100]주2) 재고자산회전율 : [연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}] (2) 재고자산의 실사내역 등(가) 실사일시 : 2022년 01월 04일(나) 실사방법 : 당사는 재고자산의 수량은 계속기록법과 매기말에 정기적으로 실시하는 실지 재고조사에 의하여 재고계상을 하고 있으며, 또한 기말에는 독립적인 전문기관, 감사인 등의 참여 입회하에 재고 실사를 실시하고 있습니다.(다) 평가방법 : 당사의 재고자산 중 제품, 상품, 원재료는 선입선출법을 적용하여 산정한 원가로 평가하며, 미착품은 개별법에 의한 취득원가로 평가합니다.(3) 재고자산 보유내역 및 평가내역 (기준일: 2021년 12월 31일) (단위: 천원)
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계정과목 취득원가 평가충당금 기말잔액 비고 원재료 재공품 제품 합계 라. 진행률 적용 수주계약 현황당사는 진행률을 적용하지 않아 해당사항 없습니다.마. 공정가치평가 내역당분기 중 회사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다.(1) 공정가치 평가내역(연결기준) - Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 3. 연결재무제표 주석의 2.재무제표 작성기준 및 2.4 금융자산 부분을 참조하시기 바랍니다. 바. 유형자산 재평가해당사항 없음
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 미래에 대한 '예측정보'를 포함하고 있습니다.이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다.'예측정보'는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다.ㆍ환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내ㆍ외 금융 시장의 동향ㆍ사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정ㆍ기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내ㆍ외적 변화이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 '예측정보'에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 "당사는 리튬 이온 이차전지 생산 공정 중 화성(Formation) 공정의 디가스, 폴딩, 인스펙션, 테이핑머신, 셀패킹, 박스패킹 장비를 주력으로 제품 개발과 생산에 주력하여 왔습니다.당사의 고객은 리튬이온배터리 2차전지 제조업체들이며, 이들 업체는 전기차 시장의 수요 확대 영향으로 향후 신규 설비투자에 공격적으로 나설 것으로 전망되고 있으며 그에 따라 이차전지 장비 업체들 역시 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다.""2차전지 화성 공정의 핵심기술은 활성화 과정에서 생성된 가스의 배출과 배터리 파우치 폴딩 시 발생 가능한 절연문제 및 배터리 외곽 사이즈 결정 그리고 배터리의 외관 불량 최소화등 최종 출하 단계의 배터리 양품/불량품 선별 후 출하입니다. 당사는 전체 화성공정 기술에 특화된 전문기업으로서 창사 이래 화성공정 설비 제작 및 설비 납품 기업으로 경쟁사 대비 관련된 특허 및 신기술을 다수 보유 하고 있어 경쟁사의 진입이 어렵고 기존 타사 설비시장에도 기술 경쟁력으로 신뢰를 얻고 있습니다."또한 전기자동차와 ESS시장 등 중대형 이차전지 수요 확대에 따라 배터리 모듈/팩 공정 진행 시 발생할 수 있는 절연문제 및 외곽찍힘, 긁힘 등으로 인한 화재와 모듈/팩 케이스에 들어가는 외곽 사이즈 등 기구부 Setting이 가장 중요하며, 설비에 사용되는 히터, 실린더, 서보모터 등의 압력과 온도제어/모니터링/관리기술과 PLC와 연동하여 셀의 입고/출고 관리 프로그램 기술 등이 필요합니다. 당사와 같이 화성 전체 공정 배터리 품질을 만족하는 동시에 생산 효율이 좋은 고속화 설비를 제작할 수 있으며 자체 연구 개발한 최신 기술을 가진 업체가 국내에는 존재하지 않는 것으로 판단되며, 가격대비 최상의 생산품질과 최고 수율 및 불량율이 동종업계 최저 수준을 유지하고 있고 가성비 좋은 설비를 제작하고 있습니다.당사가 제작하여 납품하는 설비의 정상 가동률은 평균 98% 이상을 유지하고 있으며, 특히 폴딩품질에 있어서는 타사와 비교가 되지 않을 정도의 품질 확보가 되어 있어서 현재는 타 고객사로부터 납품요구를 받고 있습니다.당사는 향후 미국, 유럽향 수주가 증가할것으로 예상되어 매출확대가 지속될것으로 예상하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위: 백만원) 과목 제8기 제7기 증감액 증감율 Ⅰ. 유동자산 Ⅱ. 비유동자산 자 산 총 계 Ⅰ. 유동부채 Ⅱ. 비유동부채 부 채 총 계 Ⅰ. 자본금 Ⅱ. 자본잉여금 Ⅲ. 이익잉여금 지배기업 소유주지분 비지배지분 자 본 총 계 당사의 2021년 12월 31일 현재의 자산총계는 전년 대비 -9.2%가 감소한 431억원이며, 이중 유동자산은 전년 대비 -52.3%가 감소한 144억원, 비유동자산은 전년대비 65.5%가 증가한 387억원 입니다. 유동자산의 감소는 매출 감소에 따른 재고자산 감소입니다. 비유동자산의 증가는 시설투자 확장에 따른 공장 인수 등 입니다. 부채총계는 전년 대비 -3.9%가 감소한
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271억원 입니다. 유동부채의 감소는 매출 감소에 따른 매입채무 감소 입니다. 유동비율(유동자산/유동부채)은 81.7% 입니다. 자본총계는 전년 대비-17%가 감소한 160억원 입니다. 부채비율(부채총계/자본총계)은 169.2% 입니다.나. 영업실적 (단위: 백만원) 과목 제8기 제7기 증감액 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판관비와일반관리비 영업이익 금융수익 금융비용 기타수익 기타비용 법인세비용차감전 순이익 법인세 등 당기순이익 당사의 2021년 매출액은 전년 대비 -73.1%가 감소한 158억 입니다. 전년 대비 매출 감소의 주요 요인은 2차전지 셀 업체들의 Capa 증설 및 2차전지 셀의 초과 공급 상태로 인한 수주 감소입니다. 현재 당사가 보유한 시장내 경쟁사 대비 독보적인 기술력을 바탕으로 신규 제품 개발에 전념하고 있으며, 글로벌 전기차 시장의 가파른 성장세에 따라 2022년에는 매출 성장이 기대되고 있습니다. 4. 유동성 및 자금의 조달 등 가. 유동성에 관한 사항2021년말 현재 연결실체는 당기말 현재 14,359백만원의 유동자산을 보유하고 있습니다.나. 자금조달에 관한 사항2021년 6월 28일 사모사채를 발행하여 당기 중 30억원의 운전자금을 확보 하였습니다.다. 차입금에 관한 사항2021년말 현재 장,단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 차입처 연이자율(%) 당기말 전기말 단기차입금 신한은행 1.6~2.4 중소기업은행 2.57~2.63 농협은행 한국수출입은행 소 계 장기차입금 중소벤처기업진흥공단 1.25~2.13 신한은행 농협은행 0.22~1.36 산업은행 소 계 합 계 5. 부외 거래 당사의 부외거래는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 및 '5. 재무제표 주석'의 '약정사항 및 우발부채'를 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 "중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항"은 동 공시서류의 첨부서류인 연결감사보고서의 "2. 중요한 회계정책 및 재무제표 작성기준"을 참고하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계현황 및 전망 (1) 업계개황 (가) 소프트웨어 산업의 개요 1) 소프트웨어의 개요 소프트웨어(Software, 이하 SW)란 범용 컴퓨터의 한 부분인 컴퓨터 SW를 지칭하며, 컴퓨터 프로그램 및 이와 관련된 데이터·정보·문서 등을 의미합니다. 컴퓨터 하드웨어(Hardware, 이하 HW)와 SW는 종종 육체와 정신의 관계로도 비유되는데, SW는 물리적인 몸인 HW와의 상호작용을 통해 외부 자극(정보)을 인식, 분석, 저장하고, 이에 따라 HW에 명령을 내려 일정 기능을 수행하도록 하는 전 과정을 처리하는 기능을 수행합니다. 사전적으로는 SW산업 진흥법 1장 2조에서 SW를 ‘컴퓨터, 통신, 자동화 등의 장비와 그 주변장치에 대하여 명령,제어, 입력, 처리, 저장, 출력 등의 상호작용이 가능하게 하는 지시·명령(음성이나 영상정보 등을 포함한다)의 집합과 이를 작성하기 위하여 사용된 기술서(記述書)나 그 밖의 관련 자료’로 정의하고 있습니다. 과거에는 대부분 컴퓨터라 불리는 범용 컴퓨팅 HW에 탑재되는 SW를 통칭하는 것이 일반적이었으나, 최근에는 자동차, 드론, 휴대폰 등과 같은 다양한 기계나 전자기기에 컴퓨팅 수준의 프로세서 반도체가 탑재되고 구동됨에 따라 SW에 대한 정의와 이해의 범위가 보다 광범위하게 확장되고 있습니다. 2) 소프트웨어의 분류 가) 기능적 분류 SW를 수행하는 기능으로 분류하면 크게 ‘시스템 SW(기반시스템 SW)’와 ‘응용 SW(애플리케이션)’, ‘개발용 SW(애플리케이션 개발 및 전개)’로 구분할 수 있습니다. ‘시스템 SW’는 컴퓨터나 HW를 직접 작동시키는 SW로, 사용자 및 다른 SW가 필요로 하는 기본 기능과 응용프로그램 SW를 실행하기 위한 플랫폼을 제공합니다. 윈도, 리눅스, 안드로이드 등과 같은 운영체제(OS)와 특정 유형의 장치를 작동하거나 제어하는 장치드라이버, 유틸리티 프로그램 등을 포함합니다. ‘응용 SW’는 시스템 SW를 사용하여 사무용 프로그램, 분석 프로그램, 산업용 프로그램, 멀티미디어 프로그램 등과 같은 다양하고 특수한 기능을 수행하고, 컴퓨터나 HW 자체의 기본 작동을 넘어 다양한 기능을 제공하는 SW를 말합니다. 최근 컴퓨터나 HW로 수행할 수 있는 작업의 범위가 매우 광범위하기 때문에 다양한 종류의 응용 SW가 개발, 사용되고 있습니다. ‘개발용 SW’는 응용 SW 개발 및 이들 응용 SW 운용에 있어 필요한 제반 환경 및 관리를 위한 기능을 제공하는 SW를 말하며, 각종 SW 개발 툴, 애플리케이션 플랫폼, 데이터베이스 SW, 미들웨어, 애플리케이션 품질관리 SW등이 포함됩니다. [소프트웨어의 기능적 분류] [출처 2017 소프트웨어산업 연간보고서(소프트웨어 정책연구소, 2017] [소프트웨어의 기능적 분류에 따른 세부 소프트웨어] [출처 2017 소프트웨어산업 연간보고서(소프트웨어 정책연구소, 2017] 나) 전달 방식에 따른 분류 SW는 전달 방식에 따라 ‘패키지SW(Package SW)’와 ‘사용자 정의 SW(Custom SW)’로 구분할 수 있습니다. ‘패키지SW’는 SW 제조업체에서 자체적으로 아키텍처 및 기본 기능을 우선적으로 정의하여 개발한 SW로, 일반적으로 CD 또는 다운로드 형태로 전달되는 대부분의 SW가 여기에 해당합니다. 윈도나 한컴오피스와 같은 상용 SW와 무료 제공 프리웨어 등이 대표적이며, 과거 유통채널을 통해 판매 또는 대여하는 방식에서 최근 인터넷 및 클라우드의 발달로 인해 SaaS(SW as a Service) 형태로 제공하는 방식이 확산되고 있는 추세입니다. ‘사용자 정의 SW’는 사용자 혹은 특정 기기의 시스템 구성에 따라 별도로 개발하는 SW로, 기업의 경우 이러한 SW들을 주로 SI(시스템 통합) 프로젝트 등과 같은 시스템 개발 서비스를 통해 개발하여 적용하는 것이 일반적입니다. 과거 메인프레임 컴퓨팅 환경에서의 SW는 대부분 사용자 정의 SW이며, 특정 전자제품용으로 개발되는 임베디드 SW도 대부분 여기에 해당합니다. 3) 소프트웨어 산업의 분류 SW산업은 크게
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‘패키지SW(시스템 SW, 응용 SW) 산업’과 ‘IT서비스 산업(주문형 SW 개발, 컴퓨터 시스템 구축·관리, 자료처리 및 호스팅을 포함하는 SW산업)’으로 분류 할 수 있으며, 작게는 ‘패키지SW’, ‘IT서비스’, ‘게임SW’, ‘인터넷 서비스’, ‘임베디드SW’, ‘SW 유통’으로 분류 할 수 있습니다. ‘패키지SW 산업’은 이미 만들어진 응용 SW·기성 제품을 완성된 형태로 제공하는 산업을 말하며, 특정 용도로 개발된 범용성 프로그램(오피스 SW, 사무용 SW, 보안 SW 등)을 개발·제작·유통하는 산업을 의미며, 대표적인 국내 패키지SW 기업으로는 한글과컴퓨터, 안랩, 더존비즈온 등이 있습니다. ‘IT서비스 산업’은 사용자가 원하는 정보시스템에 관한 기획(IT컨설팅)에서부터 구축, 실제적인 운용·관리, 교육·훈련까지 모든 과정상에서 필요한 서비스를 제공하는 산업을 말하며, 주문형 SW·솔루션의 개발, 정보(컴퓨터)시스템 구축 및 통합, 개발 및 구축된 솔루션과 정보시스템의 운영·관리, 솔루션과 정보시스템에 대한 사용자 교육·훈련에 필요한 방법론, 기술 및 인프라, 인력 등을 제공합니다. 대표적인 국내 IT서비스 기업으로는 삼성 SDS, LG CNS, SK C, 포스코ICT, 롯데정보통신 등이 있습니다. 근래에는 스마트 디바이스의 보급 확대로 타 산업의 기업(제조, 금융, 통신 및 서비스 등)들까지 SW 및 관련 사업에 진출하면서 산업 간 융합화가 가속화되고 있으며, SW산업의 범위도 확대되고 있습니다. [소프트웨어 산업 분류] [출처 2017 소프트웨어산업 연간보고서(소프트웨어 정책연구소, 2017] (나) 소프트웨어 시장 전망 1) SW 시장 현황 및 전망 가) 세계 SW 시장 현황 및 전망 세계 패키지 SW시장 규모는 2022년까지 연평균 7.6% 성장하면서 6,902억 달러에 달할 것으로 전망되고 있습니다. 세계 IT서비스 시장규모는 2022년까지 연평균 3.8% 성장하면서 7,835억 달러에 달할것으로 전망되며, 게임 SW 시장규모는 2021년까지 연평균 10.3% 성장하면서 1,801억 달러에 달할 것으로 전망되고 있습니다. (단위 : 억 달러) [출처: 2018 소프트웨어 세계시장 전망 (IDC, 2018)] 나) 국내 SW 시장 현황 및 전망 국내 패키지 SW시장 규모는 2022년까지 연평균 4.0% 성장하면서 5조 4,710억 원에 달할 것으로 전망되고 있습니다. 국내 IT서비스 시장규모는 2022년까지 연평균 2.2% 성장하면서 9조 3,586억 원에 달할것으로 전망되며, 게임 SW 시장규모는 2020년까지 연평균 8.1% 성장하면서 14조 8,909억 원에 달할 것으로 전망하였습니다. (단위 : 억원) [출처: 2018소프트웨어 국내 시장 전망 (IDC, 2018)] 2) 당사 사업분야 시장 현황 및 전망 가) 애플리케이션 개발/배치 SW(개발용 SW) 시장 현황 및 전망 ① 세계 애플리케이션 개발/배치 SW(개발용 SW) 시장 현황 및 전망 당사 상업분야는 애플리케이션 개발/배치 SW(개발용 SW) 시장이며, 해당시장은 패키지SW 시장에 속합니다 . 세계 패키지SW 시장규모는 2022년까지 연평균 7.6% 성장하면서, 6,902억 달러에 달할 것으로 전망되며, 그중 애플리케이션 개발/배치 SW(개발용 SW) 시장규모는 2022년까지 1,625억 달러로 연평균 8.4%성장률을 보일 것 으로 전망하고 있습니다. (단위 : 억 달러) [출처: 2018 패키지 소프트웨어 세계시장 전망 (IDC, 2018)] ② 국내 애플리케이션 개발/배치 SW(개발용 SW) 시장 현황 및 전망 국내 패키지SW 시장규모는 2022년까지 연평균 4.0% 성장하면서 5조 4,710억 원에 달할 것으로 전망되며 그중 애플리케이션 개발/배치 SW(개발용 SW) 시장규모는 2022년까지 1조 6,858억 원으로 연평균 3.9%성장률을 보일 것 으로 전망하고 있습니다. 2018 패키지 소프트웨어 세계시장 전망 (IDC, 2018) (단위 : 억원) [출처: 2018 패키지 소프트웨어 국내시장 전망 (IDC,
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2018)] ② 국내 공공시장 부문 SW사업 수요예보 ‘2022년 공공부문 SW사업 수요예보’에 따르면 올해 정부/공공기관 ICT 정보화 총 예산은 5조 3,813억 원으로 전년대비 8.9% 상향되었습니다. 정부가 공공기관의 범용 시스템 내 Active-X 제거 추진을 계속하면서, 이로 인해 올해 한국전력공사, 자산관리공사, 주택도시보증공사, 대법원, LH공사 등 UI/UX 분야 대형 공공사업 발주가 활발해질 것으로 보이며, 특히 당사는 공공기관 조달 우선구매조항에 포함된 녹색기술인증을 확보함으로서 당사에 공공기관의 수요가 집중 될 것으로 예상하고 있습니다. (다) 소프트웨어산업 국내 정책동향 소프트웨어산업과 관련하여 국내외 정책 동향은 아래와 같습니다. 1) 국내 정책 동향 구분 세부사항 과학기술 정보통신부 - 정부R 20조원 시대의 정부 R 중장기 투자전략(2019~2023) 4차 산업혁명 대응 및 혁신성장을 가속화하고 국민 삶의 질 향상, 과학기술 혁신 역량을 결집하는 거시적 관점에서 중장기 투자전략 수립 과학기술혁신본부에서 예산을 배분·조정하는 11대 기술분야와 혁신생태계 중 심의 주요 R(`19년 예산14조 4,781억원) - 블록체인 기술 발전전략 추진 블록체인 표준화 로드맵을 고도화하고, 주요 산업분야에 블록체인 적용 시 업계 간 협의 및 호환성 확보를 위한 표준화 추진 2019년도부터 시범사업 확대 및 다년도 지원을 통한 상용서비스로 확산 고용노동부 - 2018년 7월부터 ‘주 52시간 근로시간제’ 도입. 2021년까지 5인 이상 기업으로 시행 확대(PC-OFF 솔루션 도입 가속화) 행정안전부 - 2020년까지는 모든 공공기관 웹 사이트 ActiveX 완전히 제거 산업통상자원부 - 녹색기술인증제품 기업 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 구매 시 공공기관 우선구매대상제품 등록 혜택(녹색기술인증 기업 우대) 미래창조과학부(현, 과학기술정보통신부) - 분리발주 대상 소프트웨어 지정으로 공공기관 소프트웨어 구매 분리발주 강화 2) 해외 정책 동향 구분 세부사항 미국 - 사이버보안 투자율이 높은 민간 기업에 인센티브 제공 등 모범사례 독려방안 모색 영국 - 상업분야에 대한 아이디어를 제공하는 기술전략부 산하 캐터필드센터에 대한 지원강화 및 확장 계획 발표 EU - 국가 간 디지털 공공서비스 확대를 목표로 3년간 1,370만 유로 투자 계획 호주 - 데이터 분석 능력 강화를 위한 공공서비스의 빅데이터 전략 공개 나. 회사의 현황 (1) 회사의 소개 당사는 1992년 10월 설립된 SW개발업체로, 웹어플리케이션 서버 (이하 WAS), GUI 컴포넌트 기반 웹 개발 툴 및 운영 플랫폼을 포함하는 다양한 시스템 소프트웨어를 공공, 건설, 금융, 정보통신, 미디어, 교육, 의료, 제조, 유통 등에 납품하고 있습니다. (가) 회사의 성장과정 설립기 성장기 도약기 2019년 ~ 2009.12 국방대학교 종합정보시스템 구축완료 2007.07 증권선물거래소(KRX), 차세대시스템 표준제품선정 2007.02 제6회 대한민국 소프트웨어 기업경쟁력 대상 수상 2006.02 제5회 대한민국 SW사업자대상 최우수상 수상 2005.12 정보통신부주관 '신SW상품대상' 선정 (GAUCE) 2004.07 한국소프트웨어산업협회 행정업무용SW 선정 2000.12 신소프트웨어 상품대상 '정통부장관상' 수상 2000.02 정보통신부 주관 신소프트웨어 상품대상 1999.12 정보통신부 유망중소정보통신기업 선정 1997.09 쉬프트정보통신(주) 상호 등록 1997.03 국내 최초의 웹애플리케이션 서버 ‘TOInB Web Enterprise' 개발/출시 1992.10 회사 창립 2018.12 경기도 유망 중소기업 선정 2018.12 무역의날 100만불 수출의탑 수상 2018.06 XENA Converter 개발 완료 Active-X 기반 Plug-in 시스템에서 Non Active-X 환경으로의 업무 UI/UX전환 시 최대 80%비용 절감 효과 2018.01 청화자광그룹, 중국과기원통합관리시스템 공기관 납품을 위한 ‘중국 컴퓨터 프로그램 저작권 증서’
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등록 완료 2017.06 한국자산신탁 차세대 ERP구축 프로젝트 수주(33억 7천 7백) 2016.09 산업통상자원부 우수기술연구센터(ATC)기업 선정(최대 2021년까지 매년 연구개발비 5억 정부 지원) 2015.12 정부기관 최초 HTML5 솔루션 방위사업청 시스템 구축 2014.07 중국 청화자광그룹, 북대청조그룹과 Web UI RIA소프트웨어 공급계약 체결(중국 내 및 해외 판매 총책) 2013.12 한국 산업은행(KDB) 출자(11%) 2013.12 제10회 대한민국 신 성장경영대상 대통령상 수상 2012.04 산업통산자원부/지식경제부 RIA 부분 국내 및 세계 최초 '녹색기술인증' 획득 2021.12 국세청 '2022년 납세자 세금신고 지원사업 위탁 운영' 사업 수주 및 계약 체결2021.11 한국전력공사 ActiveX 제거 사업 수주 및 납품계약 체결2020.10 중소벤처기업부 구매조건부 신제품개발사업 수행기업 선정2020.10 스마트저축은행 비대면 디지털 플랫폼 구축 사업 계약 체결2020.03 에스씨에스그룹(주)와의 스마트시티 코어모델 개발 계약 체결2019.12 2019 대한민국 산업기술 R 산업통산자원부 장관 표창 수상2019.02 과학기술정보통신부 '신SW상품대상' 장관 표창 수상(XENA HTML5) 다. 주요 제품 설명 (1) 웹 UI/UX 솔루션 당사는 웹 애플리케이션 서버(WAS), 웹 애플리케이션 개발 솔루션, DB시스템 컨설팅, SI/SM사업 등 다양하고 광범위한 미들웨어 솔루션 개발 및 컨설팅 서비스를 제공하는 기업용 웹 기반 시스템 SW개발 전문 업체로서 패키지SW 중 응용SW의 산업용SW의 성격을 지니고 있습니다. 패키지SW란 판매, 리스, 대여 또는 서비스 형태로의 제공을 목적으로 상용화된 SW 프로그램을 의미합니다. SW업체들의 패키지SW 매출은 통상적으로 초기 및 지속적 SW 라이선스 사용권으로 얻는 수익을 의미하며, SW 사용에 필요한 서비스 비용도 포함하고 있습니다. 패키지SW는 크게 시스템 인프라 SW(System Infrastructure Software), 애플리케이션(Application,응용 SW), 그리고 당사 제품군인 애플리케이션개발/배치SW(Application Development Deployment Software, 개발용 SW), 으로 분류 되며, 기능별로도 다양한 시장 구분이 가능합니다. [패키지 소프트웨어 분류] [출처: 2017 소프트웨어산업 연간보고서(소프트웨어 정책연구소, 2017)] SW산업은 그 분류가 매우 다양하나 모든 SW의 최종 산출물은 개발 도구로 구축되는 화면이나 UI입니다. 차세대 인터넷 환경의 필요성과 함께 RIA(Rich Internet Application) 솔루션을 지나 웹표준(HTML5)호환 UI/UX 솔루션이 등장하게 됩니다. 당사는 가우스, 이노싱크, XENA등 UI/UX기반 제품들을 출시하였으며, 2015년 웹표준 호환 웹 UI/UX 솔루션 'XENA HTML5’ 를 출시하여 가장 먼저 국가 방위사업청 차세대 전환 사업을 완수, 대법원, 기업은행, 경찰청, 산림조합, 국세청, 한국자산신탁, 스마트저축은행 등의 차세대 사업을 연달아 수주하였습니다. (2) 웹 UI/UX 솔루션의 정의 및 성장과정 웹 UI/UX 솔루션이란 기존의 웹 애플리케이션 기술이 가진 평면적인 표현과 순차적인 프로세스를 다이내믹한 사용자 인터페이스와 데이터베이스의 연동을 통해 저렴한 비용으로 하나의 인터페이스에서 모든 프로세스가 처리 가능하도록 해주는 기술을 의미합니다. Adobe사, Google등에서 이 기술을 활용하면서 전 세계적으로 활용도가 증가하고 있습니다. 미국의 마이크로소프트(MS)사가 자사 운영체제(OS)인 WINDOWS를 기반으로 자사 브라우저인 인터넷익스플로러(IE)를 세계시장에 출시하면서 웹 환경이 IE브라우저를 기준으로 변화하였고 기업의 업무 또한 인터넷 브라우저 기반으로 전환되기 시작했습니다. 90년대 말, 2000년대 초반부터 IE 브라우저를 통해 플래시, 미디어 등 다양한 웹 애플리케이션을 구동하기 위한
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플러그인(설치) 환경인 Active-X가 탄생하였고, 이를 기반으로 인터넷 환경이 정의되면서 Active-X 환경을 호환하는 기업의 업무 시스템 개발에 대한 수요가 급증하기 시작하였고, 이를 구현하기 위하여 당사의 웹 UI/UX 솔루션 기술(TOInB, GAUCE)이 국내 최초로 개발 및 출시되었습니다. 2000년대 중반, 웹 환경이 Active-X를 기반으로 자리를 잡고, 좀 더 풍부하고 다양한 컨텐츠 어플리케이션을 브라우저를 통해 구동하게 하기 위한 RIA(Rich Internet Application)개념이 생겨났고, 시장 내 정의되면서 풍부한 브라우저 애플리케이션 구동을 위한 솔루션에 대한 수요 또한 증가하였습니다. 그리고 이를 위한 당사의 제품 또한(InnoXync) 출시되었습니다. 이후 스마트폰, 태블릿과 같은 새로운 웹 애플리케이션 실행 디바이스가 보급되고, 안드로이드, IOS와 같은 새로운 OS와 크롬, 사파리 등과 같은 새로운 브라우저가 생겨나면서 IE브라우저에만 종속되어 있는 Active-X에 대한 웹의 의존도는 순식간에 낮아지기 시작하였습니다. 이에 따라 기업의 웹 업무 환경 또한 다양성을 호환하는 방향으로 급전환하였고, 이를 충족시켜줄 개발 툴인 웹 UI/UX 솔루션에 대한 수요가 증가하면서 Non Active-X 호환 웹 UI/UX 솔루션 시장이 형성되었습니다. 당사는 이에 맞추어 XENA HTML5를 개발 및 출시하였고 시장 내 수요를 대응 중에 있습니다. 현재는 개인 프로그래머를 위한 클라우드 기반 서비스와 블록체인 기술 자동연동 웹 UI/UX 솔루션 등 4차 산업 기술을 접목한 신사업을 추진 중에 있습니다. [웹 UI/UX 솔루션 기술의 변화] (3) 현재 웹 UI/UX 솔루션 분야 기술 동향 - 정부,공공기관 Active-X 퇴출 작업 진행 중 행정자치부와 한국인터넷진흥원(KISA) 조사에 따르면 공공기관의 34%가 여전히 Active-X를 사용하고 있고, 민간부문 100대 웹사이트는 평균 16.54개의 Active-X를 사용하는 것으로 나타났습니다. 이에 따라 정부는 지난 글로벌 시장 환경에 역행하는 공인인증서 완전 폐지, MS도 사용하지 않는 Active-X를 공공 웹사이트에서 퇴출시키는 '노 플러그인'(No-plugin) 정책을 추진하겠다고 밝혔고, 2018년 행정안전부에 따르면 2020년까지 국민이 많이 이용하는 공공 웹 사이트 30개에서 Active-X 등의 플러그인을 걷어낼 것이라고 발표하였고, 현재까지 모든 공공기관 웹 사이트에서 플러그인을 완전히 제거하기 위한 사업을 진행 중에 있습니다. 이에 따라 정부는 지난 2018년 1월 15일부터 연말정산 간소화 서비스를 Active-X 설치 없이도 이용 할 수 있는 환경으로 구축하고 있으며, 이를 점차 확대할 계획입니다. 이에 따라 인증 역시 기존에 사용하던 공인인증서 방식 외에도 문자 인증, 신용카드, 지문 등으로 다양화할 계획이며, 키보드 보안 등의 소프트웨어는 사용자 선택에 따라 설치할 수 있게 할 예정이며, 현재는 공공기관을 필두로 국내 Active-X 환경자체가 웹 표준(HTML5)기반으로 전환추세에 있습니다. (4) 웹 UI/UX 솔루션 산업의 특성 및 경기변동 (가) 가시성(Visibility) 사람과 소통하는 주변의 모든 단말기들은 UI로 대표되며 그만큼 UI의 가시성은 매우 중요합니다. 일반적으로 가시성은 관찰가능성으로 사람과 사람 또는 단말기 간의 반응, 즉 직관적 통제작용이 쉽게 일어날 수 있도록 지원합니다. 이러한 UI의 가시성은 단말기를 통한 지식과 정보의 이용 가능성으로 산업 전반에 걸쳐 서비스통제 및 사용자 이탈방지 기능과 관련이 있으므로 UI의 유효기능을 발휘하기 위해서는 최적의 가시성이 보장되어야 합니다. 즉 향상된 가시성을 제공하기 위해서는 통합된 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스가 일관된 구조를 유지하며 단일된 UI 포맷을 통한 사용편의성과 효율성을 제공해야 합니다. (나) 민첩성(Agility) UI제공 주체는 민첩성을 제대로 이해하고 사용자 및 기업 비즈니스를 리드할 수 있는 가장 유리한
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위치에 있으며, 이러한 민첩성 향상을 위해서는 시장과 규제, 프로세스와 IT산업 관점에서 전략 과제를 세워 접근해야 합니다. 민첩성은 우선 시스템적인 성능을 기반으로 사용자의 요청에 빠르게 반응하여야 하며 이를 바탕으로 서비스의 포괄적 스피드, 유연성, 표준화 및 일관성의 조화가 필요합니다. UI산업은 민첩성을 바탕으로 미래에 대한 선제적 대응을 필요로 하고 이는 급속한 환경 변화와 다양한 규제에 대응하기 위해서입니다. 즉, 글로벌 시장에서의 우위확보를 위한 필수 요소이며 고객의 요구를 파악하고 신속히 대응할 수 있는 역량과 이를 지원하는 시스템, 디자인 및 프로세스가 수반되어야 합니다. (다) 상호호환성(Interoperability) UI는 단순한 사용자화면이 아닌 기업의 경쟁력 중 하나입니다. 이를 지원하기 위한 개발 도구는 현재 ‘속도경영’, ‘실시간기업(Real Time Enterprise)’이 중요해지는 만큼 이러한 UI를 ‘자유롭게’ ‘빨리’ 개발할 수 있어야 하기에 상호호환성이 매우 중요합니다. 상호호환성은 시스템 및 제품이 고객사용자의 특별한 노력 없이도 다른 시스템이나 제품과 함께 잘 동작하기 위한 능력을 나타내며, 상호호환성은 네트워크가 컴퓨터화하는 개념이 현실화되어가면서 정보기술 제품의 품질에 있어서 그 중요도가 매우 커지고 있습니다. 이에 인터페이스 표준이 매우 중요하며 표준화 자체가 산업영위를 위한 지적재산권으로 대두되고 있습니다. 즉, 표준과 양립할 수 있는 제품이라도 동일한 표준에 부합되는 다른 제품들과 공동이용이 가능하여야 새로운 시장영역을 개척하고 공유하여 새로운 비즈니스를 창출할 수 있습니다 (라) 전문인력 양성 및 고용창출 웹 UI/UX 솔루션 기술은 SI개발시장에서 다양한 업종 및 기업업무에 적용하여 시스템개발을 위한 필수개발환경으로 발전시킬 수 있습니다. 따라서 국내외 시장의 웹 UI/UX 솔루션 제품 적용 확대, 모바일 환경의 기업시스템 시장의 선점 및 경쟁력 강화를 통한 국내외 시장의 판매 확대를 통해 판단 시 기술 기반의 기업 업무 시스템 구축을 위한 개발 인력의 수요는 기하급수적인 증가를 보일 것으로 예상되고 있습니다. 이에 따라 웹 UI/UX 솔루션 기술력을 보유한 전문인력을 양성하여 웹 UI/UX 솔루션 시장 활성화에 따른 고용효과를 지속적으로 유발하고 교육, 기술지원 및 유지보수 등 유관시스템의 체계화에 기여할 수 있습니다. 이러한 인력은 국내 시장 뿐만 아니라 해외 시장으로 진출할 것이며, 이는 국내 IT 경제의 활성화로 이어질 것으로 예상됩니다. (마) 경기변동과의 상관관계 현재 웹 UI/UX 솔루션의 주요 수요층은 기업입니다. 즉, 일반적인 경기변동, 기업들의 실적 및 이에 따른 IT 투자 예산의 변동에 따른 영향을 받습니다. SW산업에서, 최근 2~3년간의 세계경기 침체와 각종 악재는 국내경기에도 그 영향을 미쳐, 예정되었던 프로젝트의 예산 삭감에 따라 규모 자체가 축소되거나 취소되는 빈도가 높았습니다. 그러나 기업을 운영 및 유지하기 위한 시스템 정비에는 지속적인 투자가 이뤄지고 있으며, 경기회복에 따른 투자 또한 다시 증가하고 있고 그 동안 보류 및 축소되었던 IT투자가 재개됨에 따라 기업 내 시스템 교체주기를 이 시점에 맞춰 진행할 것으로 예상됩니다. (5) 주요 목표 시장 당사의 경우 금융, 공공, 제조, 유통/무역 및 서비스분야 업종별로 목표시장을 구분하고 세부 업종별 전략을 수립하여 공략 진행 중입니다. 궁극적으로 제품 경쟁력과 밀접한 고객관리를 통해 기존 시장의 점유율을 확대하고 새로운 서비스 방식으로 신규 시장을 발굴하되 체험의 기회를 확대하고 수시교육을 통해 새로운 수요를 창출하도록 노력하고 있습니다. 당사는 협력사를 사업 경쟁력의 원천으로 적극적인 동반성장을 추진 중입니다. Collaboration 측면에서 상생 기반의 협력사 Pool을 운영하고 지적재산권을 활용한 협업을 진행 중에 있습니다. 구분 세부사항 금융 - 고객 서비스 부문에서 향상된 UI/UX에 대한 수요 증가 : 웹 UI/UX 솔루션의 멀티웹브라우저 지원 기능을 통해
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원활한 금융 서비스 가능 - 사용자 편의성의 획기적인 향상 기대 - 보안 위협 및 웹 표준 준수에 대응하는 웹 사이트 개편 인식 확산 공공 - 행정안전부의 2020년 까지 공공기관 전 시스템 Non ActiveX화 추진으로 Non Activ eX 웹표준 제품인 XENA HTML5 제품 수요 증가 - 보안위협에 대한 우려로 웹표준(HTML5)을 따르는XENA HTML5 에 대한 관심증대 - 향상된 품질의 대민 서비스 지원을 위한 수요 증가 제조 - 전통적으로 업무 연속성에 대한 관심이 높아 업무 효율성을 높일 수 있는 전략적 방법 중의 하나로 RIA 솔루션에 대한 관심 증대 : ERP, CRM 등과 같은 패키지 상품과 웹 UI/UX 솔루션 결합 제품의 등장으로 업무 효율을 높이기 위한 도입 가능성 높음 유통/무역 - 실시간 물류 처리에 대한 지속적인 업무 연속성에 있어서 사용자 효율성 및 편의 성에 높은 관심 - 글로벌 시장 진출을 위한 Non ActiveX 기반의 RIA 솔루션 도입에 대한 관심 증가 서비스 - 모바일 서비스 증가로 모바일 웹표준에 따르는 UI/UX 수요증가 예상 (6) 주요 제품의 경쟁현황 (가) 국내 경쟁업체 현황 당사가 영위하고 있는 HTML5 기반의 기업용 웹 UI/UX 솔루션 분야는 시장 확장 단계이며, 국내에서 기업용으로 만들어진 국내 웹 UI/UX 솔루션은 당사의 XENA HTML5와 A사의 Nexacro 및 B사의 Websquare5 까지 메이저 제품군으로 경쟁체제에 있으며, 총 6개 사 정도가 시장 내 경쟁 중에 있습니다. 메이저사 제품군 의 기능적 측면을 비교 시, 당사의 XENA HTML5는 특허인 대용량 처리시스템의 적용을 통해 속도적인 부분에 있어서 많은 장점을 가지고 있습니다. 또한, 경쟁회사의 제품들은 Cross Browser를 지원하기 위하여 자체 기술 개발을 통하지 않고 기존 AJAX인프라를 활용하고 있어 AJAX가 지닌 성능과 기능의 한계를 그대로 가지고 있으나, 당사의 XENA HTML5는 자체 기술개발을 통하여 성능과 기능을 모두 만족시키며 Cross Browser를 지원할 수 있는 장점이 있습니다. [국내 기업용 웹 UI/UX 솔루션 경쟁업체 비교] 구 분 쉬프트정보통신 A사 B사 런타임 지원환경 기반 플랫폼 ▶ NPAPI 기반 자체 플랫폼 ▶ ActiveX 기반 및 AJAX 기반 자체 플랫폼 ▶ AJAX 기반 오픈 플랫폼 UI 개발 도구 ▶ 윈도우 기반 자체 개발 도구, XENA-Studio ▶ 윈도우 기반 자체 개발 도구, A사-Studio 특징 및 장점 ▶ 데이터처리 성능 우수 ▶ XML을 이용한 사용자패킷 정의 (데이터 통합 용이) 지원 ▶ 모든 플랫폼에 쉽게 포팅 가능 한 확정성 우수(ex윈도우7에 서 8의 경우에도 추가확장 용이) ▶ 데이터처리 성능 우수 (ActiveX기반) ▶ 3D 벡터그래픽 지원 및 Visual Effect 효과 적용 지원 ▶ AJAX 저작 및 컨트롤 지원 ▶ 위젯 개발 지원 ▶ 기 검증된 플랫폼 기반으로 안정성 및 확장성 우수 ▶ 다른 플랫폼과의 유연 한 결합 ▶ 런타임 노 다운로드 ▶ AJAX 저작 및 컨트롤 지원 주)경쟁업체는 정보공개등의 문제로 이니셜 처리함 (나) 해외 경쟁업체 현황 현재 글로벌 기업들의 웹 UI/UX 프로그래밍 툴 서비스는 기업보단 개인에 초점을 맞춘 경량화 보급화 추세로 서비스 구조 개선에 집중하고 있습니다. MS, AWS(아마존웹서비스)등의 글로벌 IT기업들이 클라우드 기반으로 간단한 프로그래밍 환경을 제공하는 정도의 서비스를 진행하고 있습니다. 당사 또한 기업용 웹 UI/UX 솔루션시장과는 별개로 상기와 같은 글로벌 기업의 통합개발환경IDE(Integrated Development Environment)시장 선점에 대응하기 위하여, 산업통상자원부 우수기술연구센터(ATC) 과제를 통해 솔루션의 특성에 해당하는 ‘위지윅(WYSIWYG=What You See Is What You Get)기능포함’ 이라는 핵심기술경쟁력으로, 클라우드 디자이너(Cloud Designer)를 개발 및 제품화 과정 중에
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있으며, 2023년 까지 개발이 완료 될 것으로 예상하고 있습니다. [세계 기업용 웹 UI/UX 솔루션 경쟁업체 비교] 구분 쉬프트정보통신 Adobe 마이크로소프트 오라클 기반 Runtime Flash기반 닷넷기반 JRE/JavaFX 런타임 자체서버 없음 (확장성 좋음) 존재(선택적용) ,확장 시 곤란 없음 (확장성 좋음) 없음 (확장성 좋음) XML 지원 화면, 데이터 데이터만 가능 데이터만 가능 데이타만 가능 지원 (향후예정) 다양한 브라우저와 플랫폼을 지원 Linux(예정) 지원 AIR 별도필요 미지원 off-line 컴퓨팅 지원 지원 가능 범용 브라우저 cross-browser 사용 가능 Java가 실행되는 모든 브라우저 개발도구 형태 개발도구 및 컴포넌트 SDK 제공 이클립스 plug-in 개발도구(옵션) 대용량데이터처리 지원 미지원 미지원 미지원 외부기기와의 연동 지원 미지원 일부 지원 일부 지원 지원 컴포넌트 수준 30여 개 기업용 전문 컴포넌트 기본제공 50여 개, Layout등 디자인용 컴포넌트, 차트(옵션) 업무용 그리드기능미약/ 상용컴포넌트 별도시장 활성화 중 20여 개, 기개발 Swing컴포넌트 재사용 가능 개발/유지보수 편의성 설계, 개발, 테스트, 디버깅 일괄처리 (기업용 업무 강점) 개발/유지보수 공수 2배이상소요, 화면본수 증가 시 배포파일증가, 수정시마다 컴파일 디자인툴 제공 기능 사용가능), 유지보수 공수 2배이상 소요, 업무용컴포넌트 별도개발 필요 시장진입 초기단계 Photoshop, IllustratorPlug-in활용디자인개발(호환성문제내재), WYSIWYG 화면설계 힘듬 (7) 회사의 비교우위 경쟁력 및 전망 (가) 다양한 고객사 확보 당사는 1992년 설립되어, 21세기를 선도하는 SW개발업체로서 웹 애플리케이션 서버(이하 WAS), GUI 컴포넌트 기반 웹 개발 툴 및 운영 플랫폼을 포함하는 다양한 시스템 소프트웨어(RIA)를 공공, 건설, 금융, 정보통신, 미디어, 교육, 의료, 제조 및 유통 등에 30년간 꾸준히 납품해 오고 있습니다. 그 동안 외국의 경쟁업체들이 국내용 소프트웨어 시장을 파고드는 가운데 토종기업으로서 고군분투하며 국내 기업에 꼭 맞는 솔루션을 개발해 자체 기술력만으로 1,900여 고객사와 2,300건의 사이트 개발 레퍼런스를 보유한 독보적인 솔루션 기업으로 성장하였습니다. (나) 다양한 기술 인증 및 정부 R 참여 경력 항 목 세부 사항 국내 녹색기술인증, 녹색기술제품인증(XENA HTML5), 녹색전문기업 인증, 제품, GS인증(1등급 6건), 우수기술연구센터(ATC)선정, 기술혁신형중소기업(Innobiz)인증, SP인증, GREENBIZ 기업 인증 등 국외 중국컴퓨터프로그램저작권증서(중국과기원통합관리시스템) 정부R 2020년 : 구매조건부 신제품개발사업_해외수요처(중소기업청-수행 중)2016년 : 우수기술연구센터(ATC)기업 선정(산업통상자원부-완료) 2015년 : 구매조건부 신제품개발사업_해외수요처(중소기업청-완료) 핵심기술 보유 - 웹 UI/UX 솔루션 분야 원천기술보유기업(국내최초업체) 관련 특허 8건 보유 - SW분야 최초 녹색기술인증 및 녹색기술제품인증(산업통상자원부) - 시장 최대인 2,300건의 구축 레퍼런스와 1,900여개의 고객사 보유로 노하우 및 전문성 축적 (다) 자체 기술력 보유 기술력을 바탕으로 새로운 개념의 기업용 웹 UI/UX 솔루션 신기술의 개발 및 보급 활성화 공로로 유망정보통신기업으로 선정(과학기술정보통신부)되었고, 신SW상품대상(2019년), SW기업경쟁력대상(한국SW산업협회)을 수상하는 등 웹기반의 공공기관 및 기업용 시스템 SW시장에서 두각을 나타내고 있습니다. 주요 경쟁업체의 제품들은 모두 Cross Browser를 지원하기 위하여 자체 기술 개발을 통하지 않고 기존 AJAX 인프라를 활용하고 있어 AJAX가 지닌 성능과 기능의 한계를 그대로 가지고 있습니다. 이에 비하여 당사의 제품은 자체 기술개발을 통하여 성능과 기능을 모두 만족시키며 기업이 요구하는 사항을 지원할 수 있는 국내 유일의 제품입니다.
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당사가 보유한 주요 기술은 대용량데이터 처리, RIA 가상머신(Adobe Flash, Silverlight에 적용된 기술), SmartWorks, 크로스브라우저 지원 관련 기술 등이며 구체적으로는 아래와 같습니다. 구분 세부사항 멀티OS/크로스 클린브라우저 지원기술 - 순수 자바스크립트로 구현된 모듈만으로도 윈도우, 리눅스, 맥 등 어떤 OS상에서도 구동 - 익스플로러, 파이어폭스, 오페라, 사파리 등 표준 웹 규격을 지원하 는 어떤 브라우저에서도 구동 - 별도의 설치 없이 혹은 한 번의 설치로 다양한 기능을 동일하게 실행되 도록 구현 대용량 Data 처리 기술 - 브라우저기반인 AJAX 방식의 데이터 처리는 대량의 데이터를 처리 할 수 없는 한계 극복(비동기 방식 수신 가능) - 대용량데이터를 서버로부터 받아, 클라이언트 측에서 사용 - 플러그인을 이용하여 대용량 데이터 압축, 암호화 송수신 - 기업 업무환경에서 고가용성 제공 인터렉티브한 개발도구 개발기술 - 개발생산성의 극대화 - 위지윅기반의 폼디자인, 코드 자동완성기능, 비주얼한 데이터 인스 턴스 빌드, 드래그방식의 데이터 바인딩, 디버그엔진 등 웹 애플리 케이션 개 발에 필요한 모든 기능 탑재 Script 엔진기술 - UI 컨트롤 및 화면 드로잉 기능 - UI 필수요소인 다양한 애니메이션 및 컴포넌트 객체 등의 다양한 주체가 객체 지향적으로 동작하도록 지원 - 풍부한 애니메이션 효과를 제공하여 컴포넌트를 캔버스에 드로잉 할 수 있도록 컴포넌트의 색깔, 위치 또는 형태 등 속성의 변화를 연속적으로 표현 - 시스템성능을 위한 스크립트 구문, 데이터분리, 파싱 등 최적화 다양한 데이터 커뮤니케이션 기술 - 범용 HTTP 통신 규약 지원 - 서버측 자원을 바로 이용할 수 있는 Web Service 지원 - 서버측 코딩 최소화 강력한 GUI 컨트롤/ 컴포넌트개발 기술 - 다양하고 풍부한 도형 그래픽 컨트롤 제공 - 글로벌 테마 설정, 상황에 따라 전체 스타일을 글로벌하게 변경 - 사용자 정의 테마 설정 사용자 기호에 맞도록 자신만의 테마를 작 성하 여 전체 시스템에 적용 어댑터방식 레거시와의 통합기술 - 어댑터방식구성으로 모든 프레임워크와 간단한 설정을 통해 통합 - 데이터통신을 담당하는 프로토콜 서버에서 거의 모든 형태의 요청 을 처 리, 서버측 애플리케이션은 필요한 비즈니스로직만을 담당하 게 하여 개발생산성 극대화 (라) 녹색기술인증 1) 기술의 개요 당사가 녹색인증을 받은 기술명은 ‘자바스크립트 언어 기반의 비동기 통신 환경에서 클라이언트와 서버 사이의 UI 기반 대용량 데이터 분할 전송 및 처리 트랜잭션 기술'이며 그 내용은 아래와 같습니다. 대분류 중분류 소분류 핵심기술 그린IT 그린컴퓨팅 그린컴퓨팅 소프트웨어 기술 부하예측 및 편중처리 기술 주) 기존 통상기술 대비 소비전력 3% 이상 절감 해당 기술은 JavaScript 언어 기반의 비동기 통신 환경에서 클라이언트와 서버 사이의 대용량 데이터 전송 및 처리 트랜잭션 과정에서 블로킹 현상이 최소화 하도록 하는 방안을 제공하며, 또 데이터 처리 트랜잭션 횟수를 줄여 성능을 향상시키고 관련 전력 사용량을 절감하는 방안을 제공하는 기술로 당사가 권리자로 특허 등록된 기술입니다(특허 등록 번호:10-1727272). 구체적으로 데이터 전송 부분(데이터를 수신하고, 데이터 수신 이벤트에 대한 수신 응답을 보내어 다음 데이터 전송을 재개하는 부분)과 데이터 처리 부분을 분리하고 각자가 독립하여 동시에 동작하게 함으로써 블로킹 문제를 해결할 수 있습니다. 또한 수신된 데이터의 용량이 미리 설정되어 있는 숫자 값보다 작을 경우에는 데이터 처리 기능을 수행하지 않고 다음 타이머 설정 시간 간격까지 기다리게 되는데, 이처럼 클라이언트가 타이머에 설정된 시간 간격마다 매번 데이터를 처리하는 경우에 비해 데이터 처리 횟수가 적어지므로 트랜잭션에 소요되는 시간이 줄어들고 그만큼 서버 및 PC 클라이언트 성능이 향상되어 전력량이 감소하는 효과를 확인 할 수 있습니다. 해당 인증을 위해 한국산업기술시험원에 의뢰하여 당사 기술과