chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 연결실체는 크게 면사, 혼방사 등 사류상품과 가먼트 완제품 그리고 가공된 원단 및 완제품을 판매하는 방직부문과 분양 및 임대수입이 발생하는 임대부문이 있습니다. 1) 방직부문 면사 및 혼방사를 판매하는 사류영업은 전주공장에서 생산하는 제품매출과 대원방직 및 수입사를 판매하는 상품매출로 구성되어 있으나, 2019년 3월 전주공장(임대부지) 조업중단, 2020년 5월 대원방직 매각에 따라 제품 및 대원방직 상품매출은 감소하고 수입사를 판매하는 상품매출 위주로 이루어지고 있으며, 2019년 하반기부터 신규 진행한 미주 기업 유니폼 오더 기반의 가먼트 영업의 성공적인 정착으로 점차 실적이 개선되고 있습니다. 원단 염색 및 가공 제품을 판매하는 직물영업은 대구공장에서 고품질의 염색/가공물을 생산하여 2차 섬유제조업체에 공급하거나 원단 및 완제품을 온라인 채널을 통해 고객에게 판매하고 있으며, 2021년도에도 코로나19의 영향으로 국가별 이동 통제에 따른 교역활동의 제한, 소비활동의 위축, 글로벌 공급망 붕괴로 전 세계적으로 심각한 경제적 위기에 직면하였으나 원활한 생지(원료)의 조기 확보와 대량의 퀼트 오더 수주 및 디지털 생산방식을 적용한 고품질 원단의 생산이 생산성 향상과 원가하락으로 이어져 수익성이 개선되었습니다. 2) 임대부문 당사가 보유한 대구 스펙트럼시티 상가와 부산영업소에서 임대 수입 및 분양시 분양 수입이 발생하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태 1) 요약연결재무상태표 (단위 : 백만원) 과 목 제 69기 제 68기 증감 증감율(%) 자 산 Ⅰ. 유동자산 Ⅱ. 비유동자산 자산총계 부 채 Ⅰ. 유동부채 Ⅱ. 비유동부채 부채총계 자 본 자본총계 부채와 자본총계 가) 자산 제 69기 당사의 자산은 전기대비 약8.8% 증가한 2,326억입니다. 자산의 주요 증가 원인은 투자증권상품 등 단기금융상품, 매출증가에 따른 매출채권, 대구공장 제품 및 외주제품 등 재고자산의 증가가 가장 큰 영향을 끼쳤습니다. 나) 부채 제69기 당사 유동비율 및 부채비율은 다음과 같습니다. 구 분 산 식 제69기 비율 제68기 비율 유동비율 (유동자산 ÷ 유동부채) ×100 부채비율 (부채총계 ÷ 자기자본) ×100 부채는 전기대비 약 156억 증가한 931억이고 부채비율은 67%입니다. 매출증가에 따른 원재료 수입의 증가로 인한 유산스 및 외화외상매입금, 즉 단기차입금의 증가로 부채금액은 전년대비 증가하였습니다. 이에 부채비율은 부채금액의 증가로 전년대비 10.0%p 증가한 67%입니다. 나. 영업실적 1) 요약연결손익계산서 (단위 : 백만원) 구 분 제 69기 제 68기 증감 증감율(%) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와 관리비 영업이익 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용(이익)
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연결당기순이익(손실) 1) 제69기(2021년) 매출은 계속되는 변이 바이러스의 출현으로 인한 코로나-19의 지속, 이에 따른 공급망 혼란, 물류대란 등 어려운 영업환경에도 불구하고 미국의 홈인테리어 소비 증가로 퀼트를 비롯한 월마트, 테슬라 등 글로벌기업의 유니폼, 레깅스 등 스포츠웨어의 봉제 완제품 오더의 증가로 전년대비 14.3% 증가한 2,004억원을 달성하였으며, 원자재가격 상승에 기인한 상품가격의 상승, 퀼트 등 오더 증가로 인한 공장 원가 하락의 영향으로 영업이익은 전년대비 52.3% 증가한 54억원을 달성하였습니다. 그러나 환율상승에 따른 환차손 등 영업외비용 증가의 영향으로 당기순이익은 전년대비 -41.1% 감소한 약16억원을 달성하였습니다. 당사는 친환경(오가닉, 리싸이클) 등 사회적 이슈 요구에 부합하는 신소재 개발과 섬유산업의 패러다임 변화에 맞춰 DTP(Digital Textile Printing) 및 승화전사(Dye Sublimation), Hybrid 설비 도입 등 Digital Smart 공장으로의 전환을 통해 어려운 영업환경 타개와 지속적인 흑자기조 유지를 위해 노력할 것입니다. 2) 신규사업의 내용 2019년 하반기부터 신규 진행한 외주기업 유니폼 기반의 가먼트 영업을 레깅스, 스포츠 웨어, Tank Tops 등으로 확대 진행하고 있습니다. 3) 중단사업 내용 종속기업인 청도대원방직유한공사는 전기 중 매각이 완료되어 당기 중단사업과 관련한 손익은 발생하지 않았습니다. (단위 : 원) 구분 전기 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업손실 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순손실 법인세비용 중단영업손익 지배기업 소유주지분 비지배지분 4) 자산손상 및 감액손실 재고자산의 시가평가로 약 16억원을 감액손실로 인식하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 1) 요약연결현금흐름표 (단위 : 백만원) 과 목 제 69기 제 68기 Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 Ⅳ.환율변동으로인한현금및현금성자산의 증가(감소) Ⅴ.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) Ⅵ.기초의현금및현금성자산 Ⅶ.기말의현금및현금성자산 2) 현금및현금성자산 (1) 보고기간말 현재 현금및현금성자산의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기말 전기말 현금 예금 등 합계 연결실체의 현금및현금성자산은 재무상태표상의 금액과 동일하게 관리되고 있습니다. 나. 자금조달 (1) 단기차입금 보고기간말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 차입처 이자율 당기말 전기말 USANCE 하나은행 외 기타차입 우리은행 합계 (2) 장기차입금 보고기간말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 차입처 이자율 당기말 전기말 일반대출 대한주택보증 무이자 차감:유동성대체 장기차입금 상기 차입금은 원금분할상환 예정입니다. (3) 장기차입금(유동성장기부채 포함)의 상환계획 보고기간말 현재 장기차입금의 상환계획은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 상환금액 1차년도 2차년도 3차년도 4차년도 5차년도 이후 합계 보고기간말 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 발행일 만기일 이자율 당기말 전기말 제47회 무보증사모사채 차감 : 사채할인발행차금 합계 상기 사채는 만기일에 사채원금의 100%를 상환할 예정입니다. 한편, 동 사채는 교보증권이 인수한 후 신보2020제11차 유동화전문유한회사에 양도하였으며, 동 유동화회사는 당해 사채를 담보로 CBO를 발행하였습니다. 이와 관련하여 연결실체는 전기에 후순위채 390백만원을 취득하였습니다. 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 -. "Ⅲ.재무에 관한 사항" 중 3. 연결재무제표 주석 및 5. 재무제표 주석을 참조 하시기 바랍니다. (2) 환경 및 종업원 등에 관한 사항 -. 당기중 환경에 관한 유의한 사항은 없습니다. "Ⅹ I . 그 밖에 투자자 보호를 의하여 필요한 사항" 중 '(2) 녹색경영'을 참조
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하시기 바랍니다. -. 종업원 현황과 관련한 자세한 사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 중 '1.임원 및 직원 등의 현황'을 참조하시기 바랍니다. (3) 법규상의 규제에 관한 사항 -. 당기중 법규상 규제에 관한 해당사항은 없습니다. (4) 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 -. "Ⅱ. 사업의 내용" 중 '5. 위험관리 및 파생거래'를 참조 하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 스마트기기의 액세서리 및 보건용마스크(KF-AD)사업을 영위하고 있습니다. 스마트기기의 액세서리 사업은 데이터 인프라를 기반으로 IOT와 BATTERY를 결합한 BOT 데이터 사업을 기반으로 KOKIRI OUTSIDE와 KOKIRI INSIDE를 통해 인간의 삶을 보다 풍족하게 하고 편리하며, 모든 분야에서 효율성을 한 단계 높인 기술과 가치 창출을 위해 연구 및 기술 개발을 하고 있습니다. 현대사회에서 소비자의 니즈를 파악하고, 부합하는 제품을 개발, 유통하는 당사는 보조배터리, 소형가전에서 공유 서비스, 배터리 플랫폼까지 다방면에서 보다 풍요로운 삶을 구현하기 위해 제품을 개발하고 있습니다. 마스크는 미세먼지를 막는 용도에서 코로나 19 발병으로 의료용, 보건용 마스크의 수요가 증가하고 있으며, 국내에서 제작한 기계를 사용하여 보건용마스크(KF-AD)를 생산하고 있습니다.또한 종속회사 (주)아리바이오에이치앤비는 기능성원료 개발 및 건강기능식품사업을 영위하고 있으며, (주)포에버엔케이는 면역세포배양기술을 통한 면역세포치료제 연구개발 및 면역진단서비스 등의 바이오사업을 영위하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 매출액 및 영업손익 현황 1) 매출액(기준일 : 2021.12.31 현재) (단위: 천원) 구분 주요품목 2021년 2020년 2019년 제품매출 휴대용보조배터리, 충전기, 블루투스스피커 등 임대료수입 임대료수입 컨설팅용역매출 컨설팅용역매출 상품매출 선풍기, 외장하드, 샤오미보조배터리 등 계속영업 매출현황 중단영업 매출현황 합계 ※ 코끼리박스 수수료 매출과 건강기능식품 매출은은 제품매출로 분류하였습니다.2) 사업부별 영업손익 (단위 : 천원) 구분 메디칼사업부 BOT사업부 디바이스사업부 (주)아리바이오에이치앤비 (주)포에버엔케이 계속영업소계 중단영업 합계 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) * 판매비와 일반관리비는 중단영업부문을 제외하고 매출액을 기준으로 배분하였습니다. 나. 주요 제품 등의 매출현황 (단위: 천원) 주요품목 2021년 2020년 2019년 비고 보조배터리 충전기(가정용, 차량용) 블루투스 램프 및 이어폰 블루투스헤드셋/ 스피커등 스마트보드(탱고), 비콘 외 선풍기 무선로봇청소기,칫솔살균기 외장하드, 손난로 노트북, 메모리, 모니터 등 마스크 건강기능식품등 기타 합계 ※ 코끼리박스 수수료 매출은 제품매출로 분류하였습니다.※ 상기매출액중 중단영업의 매출은 2021년 11,364,908천원, 2020년 14,226,413천원, 2019년 2,878,086천원으로 주로 노트북, 메모리, 모니터 등이 주를 이루고 있습니다. 다. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위: 원) 구분 용량, 단위 2021년 2020년 2019년 보조배터리 2500 mAh 4000 mAh 5000 mAh 10000 mAh 대용량 충전기 1~1.5A 2A이상 고속 무선 ※ 가격산출은 각 등급별 인터넷 평균 공급가를 기준으로 산정하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 매입 현황 (단위: 천원) 구분 품목 구분 2021년 2020년 2019년 원재료 보조배터리 수입 선풍기 수입 충전기 수입 기타 상품 상품 합계 나. 원재료 가격변동 추이 (단위: 원) 품목 구입처 2021년 2020년 2019년 보조배터리 수입 선풍기 수입 충전기 수입 다. 생산 및 생산설비에 관한 사항 당사는 보조베터리, 충전기 생산을 OEM 방식으로 진행하고 있어 생산공장을 보유하고 있지 않으며, 2020년 6월 화성에 마스크(KF-AD)공장을 설립하여 마스크를 자체 생산하고 있으며, 당사가 보유한 생산설비의 생산능력은 다음과 같은 것으로 추정하고 있습니다. (단위: 장) 사업부문 사업소 사업소 2021년 2020년 메디컬사업부 경기도화성시 생산능력 (*) 생산실적 가동률 (*) 2020년 생산능력: 연간 총생산량 X (6/12), 가동기간 (2020년 7월 ~ 12월) (*) 2021년 생산능력: 연간 총생산량 X (9/12), 가동기간 (2021년 1월 ~ 12월)
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[생산능력 산정근거 요약] (단위: 장) 1대당분당 생산량 일일 가동시간 1대당일일 생산량(A) 최대가동률(B) 보유대수(C) 1일총생산량(A*B*C) 월별총생산량(22영업일) 연간총생산량(생산능력) 8시간 (*1) 기계설비의 과다사용으로 인한 고장, 노후화 위험을 방지하기 위한 권장 최대 가동률을 80%로 가정하였습니다. (*2) 월별 총생산량 = 1일 총생산량 X 22일 (휴일 가동 제외 가정) (*3) 연간 총생산량 = 월별 총생산량 X 12 (개월) 다-1. 생산설비에 관한 사항 (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위: 천원) 자산별 기초자산가액 자산증감 감가상각누계액 손상차손/해외사업환산손익 당기말자산가액 증가 감소 토지 건물 기계장치 차량운반구 구축물 공구와기구 비품 시설장치 합계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 가-1. 계정별 매출현황 (단위: 천원) 구분 주요품목 2021년 2020년 2019년 제품매출 휴대용보조배터리, 충전기, 블루투스스피커 등 임대료수입 임대료수입 컨설팅용역매출 컨설팅용역매출 상품매출 선풍기, 외장하드, 샤오미보조배터리 등 계속영업 매출현황 중단영업 매출현황 합계 ※ 코끼리박스 수수료 매출은 제품매출로 분류하였습니다. 가-2. 국내, 수출매출현황 (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 2021년 2020년 2019년 디바이스 제품외 보조베터리외 수 출 내 수 합 계 라이프웨어사업부(중단영업) 제품외 노트북외 수 출 내 수 합 계 BOT 제품외 등하원카드단말기외 수 출 내 수 합 계 메디컬 제품외 마스크외 수 출 내 수 합 계 (주)아리바이오 제품외 건강기능식품 수 출 내 수 합 계 (주)포에버엔케이 제품외 컨설팅용역 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 외부고객으로부터의 수익 (단위: 천원) 해당국가 2021년(제10기) 2020년(제9기) 2018년(제8기) 대한민국 기타국가 계속영업소계 중단영업소계 합계 다. 주요 고객에 대한 정보 (단위: 천원) 구분 2021년(제10기) 2020년(제9기) 2019년(제8기) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 고객 A 고객 B 고객 C 고객 D 라. 판매조직 담당 수행업무 Device사업부 영업계획수립, 온라인 및 오프라인 판매, 채권관리, 영업실적관리 등 (주)아리바이오에이치앤비 건강기능성 식품 판촉 (주)포에버엔케이 면역세포제외 판촉 마. 판매경로 (단위 : 천원) 구분 2021년 2020년 당기 2019년 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 해외수출 온라인판매 오프라인 판매 합계 * 중단영업의 매출은 11,364,908천원이며, 온라인판매매출 10,317,943천원, 오프라인 판매매출은 1,046,965천원 입니다. 바. 수주상황 바-1. 단일판매,공급계약 체결내역 공시일자 공시제목 공시내용(요약) 진행사항 단일판매.공급계약체결 E-Vehicle용 배터리 공유형 충전시스템 개발 물품 공급- 계약상대방: MVL Energy Pte.Ltd.- 계약금액: 3,190백만원- 거래종료: 2021.12.31 2021년 12월 31일 단일판매,공급계약 해지 공시를 하였으며, 2022년 2월 26일 한국거래소로부터 벌점없이 불성실공시 미지정으로 통보받았습니다. (단위: 백만원) 품목 수주 일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 E-Vehicle용 배터리 공유형 충전시스템 개발 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 연결 회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치이자율위험, 현금흐름이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어있습니다. 연결 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결 회사는 특정 위험을 회피하기 위하여 파생상품을 이용하고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및
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유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다. 가 . 시장위험 (1) 외환위험 연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환위험, 특히 주로 미국 달러화 관련된 환율 변동 위험에 노출돼 있습니다. 외환 위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채가 기능통화 이외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.경영진은 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다.보고기간말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 연결 회사의 금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다. 구분 통화 당기말 전기말 외화금액 원화환산액 외화금액 원화환산액 자산 현금성자산 USD EUR CNY 다른 변수가 일정하고 USD 및 CNY 환율이 10% 변동할 경우 환율변동이 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 통화 당기말 전기말 USD 10% 상승시 10% 하락시 CNY 10% 상승시 10% 하락시 (2) 가격위험 연결회사는 지분상품과 파생상품의 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 가격변동위험에 노출된 자산과 부채의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 당기손익-공정가치측정금융자산(유동) 유동성기타금융자산 비유동성기타금융자산 파생상품부채(통화선도)(유동) 파생상품부채(내재파생상품)(유동) 다른 변수가 일정하고 지분상품 및 파생상품의 가격이 10% 변동할 경우 가격변동이 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 10%상승 10%하락 10%상승 10%하락 당기손익-공정가치측정금융자산(유동) 유동성기타금융자산 비유동성기타금융자산 파생상품부채(통화선도) 파생상품부채(내재파생상품) 합 계 (3) 이자율 위험 연결회사의 이자율 위험은 주로 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하는 현금흐름 이자율 위험입니다. 연결회사는 외부차입 최소화, 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 국내외 금리동향 모니터링 실시 등을 통하여 이자율 변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. 이자율위험에 노출된 변동금리부 차입금 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 단기차입금 장기차입금 및 유동성장기차입금 합계 다른 변수가 일정하고 이자율이 1%포인트 변동할 경우 이자율 변동이 세전이익에 대한 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 1%포인트 상승 1%포인트 하락 1%포인트 상승 1%포인트 하락 이자비용 나. 신용위험 신용위험은 연결회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결 회사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다. 신용위험은 현금 및 현금성자산, 각종 예금 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결회사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다.보고기간종료일 현재 연결회사는 재화의 제공에 따른 매출채권, 상각후원가로 측정하는 기타금융자산에 대해서 기대신용손실 모형을 적용하고 있습니다. 현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다. 다. 유동성위험 연결회사는 미사용 차입금 한도를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 연결 회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다. 연결 회사의 유동성 위험 분석 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 당기말 1년이내 2년이내 2년초과 매입채무 기타금융부채 차입금(*1) 전환사채 및 내재파생상품(*1)(*2) 신주인수권부사채 및 내재파생상품
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리스부채(*3) 합계 (*1) 이자는 제외한 금액입니다.(*2) 사채권자가 조기상환청구 가능한 가장 이른시점으로 반영하였습니다.(*3) 현재가치할인을 고려하지 않은 금액입니다. 라 . 자본위험관리 연결 회사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다. 연결회사는 부채총계를 자본총계로 나누어 산출되는 부채비율을 기준으로 하여 자본을 관리하고 있으며, 매월 부채비율을 모니터링하고 필요한 경우 적절한 재무구조 개선 방안을 수립하여 실행하고 있습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 부채 총계(A) 자본 총계(B) 부채 비율(A/B) 마. 파생상품 등 계약현황 마-1. 통화선도거래 계약체결 당사는 환율변동에 따른 환리스크를 줄이기 위한 Hedge 목적으로 통화선도거래 계약을 체결하였으며 국민은행 통화선도분 USD 2,400,000과 우리은행 통화선도분 USD 1,200,000은 만기일(2021년 9월 23일)이 도래되어 계약이 해지 되었습니다. 당기 중 당사가 외환거래와 관련하여 자산ㆍ부채 상 장부금액과 손익계산서 상 평가손익에 인식한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 2021년 2020년 자산 부채 거래이익 거래손실 평가이익 평가손실 자산 부채 거래이익 거래손실 평가이익 평가손실 통화선도 마-2. 주식관련사채 계약현황 (단위: 천원) 구분 제2회 전환사채 제3회 전환사채 제4회 전환사채 제2회신주인수권부사채 합계 전기말 현재 공정가치 전기증가 파생상품자산 파생상품부채 전기평가 파생상품평가이익 파생상품평가손실 전기말 현재 공정가치 파생상품자산 파생상품부채 당기말 현재 공정가치 당기증가 파생상품자산 파생상품부채 당기평가 파생상품평가이익 파생상품평가손실 당기말 현재 공정가치 파생상품자산 파생상품부채 마-3. 전환사 채 발행 1) 제 3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 구분 내역 사채의 종류 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 거래상대방 주식회사 엘비엔 발행총액(원) 권면총액(원) 표면이자율(%) 만기이자율(%) 이사회결의일 2020년 6월 16일 발행일 2020년 6월 17일 만기일 2025년 6월 17일 원금상환방법 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2025년 06월 17일에 권면금액의 100.0000%(소수점 넷째자리 미만 절사)에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 만기일이 은행영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다, 이하 같다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 사채발행방법 사모 전환비율(%) 전환가액(원/주) 전환에 따라 발행할 주식의 종류 디자인 주식회사 기명식 보통주식 전환청구기간 2021년 6월 17일 ~ 2025년 5월 17일 조기상환청구권(Put option)에 관한 사항 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 2021년 12월 17일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채에 대하여 그 권면금액 및 이에 대하여 조기상환수익률이 적용된 본항 제1호의 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 매도청구권(Call option)에 관한 사항 1. 매도청구권: '발행회사 및 발행회사가 지정하는 자’(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날(2021년 06월 17일)부터 발행일로부터 24개월이 되는 날(2022년 06월 17일)까지 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 전부 또는 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. (1) 매도청구권 행사 방법: 매수인은 각 매매대금
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지급기일로부터 10영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다. 이하 같음) 이전에 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매가액을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. (2) 매매가액: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 매도청구권 대상 사채의 권면금액 및 이에 대하여 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 2.0%(연복리)의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다. (3) 대금지급 및 사채의 인도: 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제2호의 매매대금을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 사채를 인도한다. 단, 매매대금 지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금 지급일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제3조 제14항을 준용한다. 2. 매도청구권 행사 범위: 매수인은 사채권자에 대하여 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 20%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉, 사채권자에 대한 매도청구권의 권면금액의 합계 금액은 본 사채 발행가액의 20% 이내이어야 한다. 3. 사채권자의 본 사채 의무보유: 본 사채의 사채권자는 본 계약의 “발행회사의 매도청구권”의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일까지 본 계약 제3조에 따른 발행 당시 인수금액의 20%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다. 다만, 사채권자가 본 계약 제3조 제13항에 따른 조기상환청구권을 행사하는 경우에는 의무보유의 제한이 적용되지 않는다. 4. 사채 양도 시 매도청구권 행사 보장 및 면책: 본 사채의 사채권자는 본 계약 제6조에도 불구하고 본 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 협약에 의한 “매도청구권”의 행사 및 “의무보유”가 보장되는 방법으로 하여야 하며, 양도일 전 5영업일까지 발행회사에게 양도에 관한 사항에 대하여 통지하여야 한다. 사채권자가 이러한 방법으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 협약 상 사채권자의 의무(의무보유를 포함하며 이에 한정하지 아니함)는 소멸한 것으로 본다. 5. 매도청구권 행사기간에 본 협약에 의한 매도청구권 및 본 계약 제3조 제13항에 명시된 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우 조기상환청구권이 우선한다. - 전환사채에 관한 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템 DART(http://dart.fss.or.kr)에 2020년 6월 17일 공시한 '[정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)'을 참고하여주시기 바랍니다.- 최초 전환가액은 8,455원이며 2020년12월 17일 1주당 6,168원으로 조정되었습니다. 관련하여 금융감독원 전자공시스템 DART(http://dart.fss.or.kr)에 2020년 12월 17일 공시한 전환가액의 조정(제3회차)를 참고하여 주시기 바랍니다.- 2021년 6월 17일 부터 2021년 12월 31일까지 전환권 행사로 4,000,000,000원이 주식으로 전환되었습니다. 2) 제 4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 구분 내역 사채의 종류 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 거래상대방 주식회사 상상인저축은행 권면총액(원) 표면이자율(%) 만기이자율(%) 이사회결의일 2020년 9월 25일 발행일 2020년 9월 28일 만기일 2023년 9월 28일 원금상환방법 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2023년 09월 28일에 권면금액의 100.0000%(소수점 넷째자리 미만 절사)에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단,
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만기일이 은행영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다, 이하 같다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 사채발행방법 사모 전환비율(%) 전환가액(원/주) 전환에 따라 발행할 주식의 종류 디자인 주식회사 기명식 보통주식 전환청구기간 2021년 9월 28일 ~ 2023년 8월 28일 조기상환청구권(Put option)에 관한 사항 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2021년 09월 28일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채에 대하여 그 권면금액 및 이에 대하여 조기상환수익률이 적용된 본항 제1호의 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 매도청구권(Call option)에 관한 사항 (1) 목적 본 계약의 목적은 인수인이 발행회사가 발행한 본 사채를 본 인수계약에 따라 인수함과 동시에 발행회사가 일정기간 내에 인수인으로부터 본 사채 중 일부를 만기 전에 취득 할 수 있음을 정하고자 함에 있다. (2) 매매예약 ① 발행회사는 본 계약의 체결로써 각 인수인과 사이에 각 인수한 본 사채 원금 기준 70%를 초과하지 않는 범위 이내의 사채(이하 “매매목적물”이라고 한다.)를 매수하고, 인수인은 매매목적물을 매도할 것을 예약한다. ② 발행회사는 매매완결일에 매수대금 전액을 인수인 또는 해당 사채권자가 지정하는 예금계좌로 이체하는 방식으로 지급한다. 단, 매매완결일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하되, 매수대금은 위 매매완결일까지의 기간에 대해서만 산정한다. ③ 인수인 또는 해당 사채권자는 전항 기재 매수대금 전액을 지급 받음과 동시에 매매목적물을 계좌관리기관에 개설된 발행회사 명의의 고객계좌로 계좌간 대체의 전자등록을 완료하는 등 교부하기로 한다. (3) 중도상환청구권 ① 발행회사는 매매목적물의 전부 또는 일부에 대하여 일시에 또는 수차례 중도상환청구권을 인수인별로 별개로 행사하여 매매계약을 각 완결할 권리를 가지며, 위 중도상환청구권행사의 통지에 따라 발행회사와 인수인 또는 해당 사채권자 사이에는 별도의 매매계약 체결없이도 본 계약 제2조에서 정한 내용대로의 매매계약이 체결된 것으로 간주한다. ② 발행회사의 중도상환청구권 행사기간, 중도상환청구권 행사에 따른 매매완결일, 매수대금(단, 본조 제3항 기재 중도상환청구권 취득대가와 매매완결일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 포함하지 아니함)은 아래와 같으며, 발행회사는 각 중도상환청구권 행사기간 내에 중도상환청구권 행사의 상대방인 인수인 또는 해당 사채권자에게 중도상환청구권 행사금액을 특정하여 서면통지의 방법으로 중도상환청구권을 행사하여야 한다. 다만, 위 중도상환청구권 행사 당시에 해당 인수인이 매매목적물의 전부나 일부를 양도한 경우에는 인수인은 위 행사사실을 해당 사채권자에게 즉시 통지하여야 한다. 구분 중도상환청구권 행사기간 (통지도달시점 기준) 매매완결일 매수대금 (원금 기준, %) 시기 종기 1차 2021년09월13일 2021년09월23일 2021년09월28일 2차 2021년10월13일 2021년10월25일 2021년10월28일 3차 2021년11월13일 2021년11월23일 2021년11월28일 4차 2021년12월13일 2021년12월23일 2021년12월28일 5차 2022년01월13일 2022년01월24일 2022년01월28일 6차 2022년02월13일 2022년02월23일 2022년02월28일 7차 2022년03월13일 2022년03월23일 2022년03월28일 ③ 발행회사는 본 계약 체결과 동시에 본 사채 인수대금 납입 이전에 중도상환청구권 취득대가로 인수인에게 각 인수한 매매목적물 원금의 4%에 해당하는 가액(\84,000,000)을 인수인 명의의 예금계좌로 이체하는 방식으로 각
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지급하기로 하며, 위 취득대가에 대해서는 본 인수계약 및/또는 본 계약이 사채권자의 귀책사유 없이 불성립, 무효, 취소, 해제(해지)되거나 발행회사의 중도상환청구권 포기나 중도상환청구권 행사기간의 마지막 종기 도과 등의 사유가 발생하더라도 그 반환을 청구 할 수 없다.(4) 인수인의 의무 ① 인수인은 본 계약 제3조 제3항에도 불구하고 본 인수계약에 따른 본 사채 인수금액 전액을 납입하여야 하며, 발행회사의 사전 동의없이는 위 인수대금을 현금이 아닌 상계, 대물변제 등의 방식으로 납입할 수 없다. ② 인수인은 발행회사의 중도상환청구권 행사기간의 마지막 종기가 도래하기 전에 매매목적물을 발행회사의 중도상환청구권을 침해하지 않고 본 계약을 승계하는 조건으로만 양도할 수 있고, 위 매매목적물 양도사실(양수인의 인적사항, 연락처, 주소, 양도금액 기재, 양도계약서 등 첨부)을 발행회사에 위 양도일로부터 10영업일 안에 통지하여야 하며, 발행회사가 위 양도통지를 받기 전에 양도인에 대하여 적법하게 중도상환청구권을 행사한 경우에는 양수인인 해당 사채권자에 대하여 별도로 중도상환청구권 행사를 통지하지 아니하여도 해당 사채에 관한 매매계약이 체결된 것으로 간주한다. ③ 인수인이 전항을 위반하여 본 사채를 양도하거나 해당 사채권자가 발행회사의 중도상환청구권 행사를 인정하지 않는 등의 사유로 해당 매매목적물에 대한 매매계약이 완결되지 아니하는 경우에는 인수인은 발행회사의 청구에 따라 위약금[=”해당 매매목적물의 매매완결일 기준 전환가능주식의 평가대금(단, 1주의 가액은 해당일의 거래소 종가로 함)에서 매수대금과 매매완결일까지 미지급된 표면이자를 제외한 금액”이나 “해당 매매목적물에 대한 매매완결일부터 본 사채 만기일까지의 만기보장수익율에 따라 산정된 이자 상당 금원에서 매매완결일까지 미지급된 표면이자를 제외한 금액” 중 보다 많은 금액으로 함] 및 이에 대하여 해당 매매완결일부터 완제일까지 연 20%의 비율에 의한 지연손해금을 발행회사에 지급하기로 한다. 위 지급에 따라 발행회사와 인수인 및 해당 사채권자 사이에 해당 매매목적물에 관한 매매계약이 해제된 것으로 한다. (5) 발행회사의 의무 ① 발행회사는 본 계약에 따른 중도상환청구권 등 인수인에 대한 일체의 권리를 제3자에게 양도, 이전, 담보권 설정하는 등의 처분행위를 할 수 없다. ② 발행회사는 매매완결일에 매수대금 전액을 지급하기로 하며, 이를 위반하는 경우에는 위 매수대금 전액 및 이에 대하여 매매완결일부터 완제일까지 연 20%의 비율에 의한 지연손해금을 지급하기로 한다. ③ 전항에도 불구하고, 전항의 인수인 또는 해당 사채권자는 본 계약(본 계약에 따라 체결이 간주되는 매매계약을 포함하나, 본 인수계약은 포함하지 아니함)을 해제하고, 매매목적물을 양도하거나 전환할 수 있고, 발행회사는 위 인수인 및 해당 사채권자에 대해서는 중도상환청구권을 더 이상 행사할 수 없다. (6) 거래종결 본 계약에 따른 매매목적물에 대한 거래는 발행회사의 중도상환청구권 전부 포기 또는 행사기간의 마지막 종기가 도과하거나 매매완결일에 매매목적물에 대한 발행회사 및 인수인 또는 해당 사채권자의 의무가 모두 이행되는 시점에 종결된다. (7) 계약의 효력 본 계약은 발행회사와 각 인수인 사이에 각 체결된 별개의 계약으로 간주되며, 본 인수계약 체결 및 본 계약 제3조 제3항의 취득대가 지급과 동시에 그 효력을 발생한다. (8) 통지 기타 ① 본 계약 및 본 거래와 관련된 의사표시 등 통지는 본 계약서 말미 기재 연락처로 문서(전자문서 포함)로 발송하기로 하며, 어느 당사자라라도 위 연락처 변경 사실을 상대방에게 통지하지 않은 경우에는 통지 발송시점에 도달 간주 등 모든 불이익을 부담하기로 한다 ② 본 계약과 관련하여 각 당사자에게 부과되는 조세와 기타 비용은 각자 부담한다. ③ 본 계약은 본 인수계약의 부속된 합의로써 효력을 가지고, 본 계약과 본 인수계약 내용에 차이가 있는 경우에는 본 계약을 우선적으로 적용하되, 본 계약에 별도로 언급되지 않은 사항에 대하여는 본 인수계약에서 정한 바에 따르기로
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한다. - 전환사채에 관한 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템 DART(http://dart.fss.or.kr)에 2020년 9월 25일 공시한 '주요사항보고서(전환사채권발행결정)'을 참고하여주시기 바랍니다.- 최초 전환가액은 9,230원이며, 2021년 3월 29일 9,223원으로 조정되었습니다. 마-4. 신주인수 권부사채 발행 1) 제 2회 무기명식 사모 비분리형 신주인수권부사채 구분 내역 사채의 종류 제2회 무기명식 사모 비분리형 신주인수권부 사채 거래상대방 하브루타어드바이저리그룹(30억원) 권면총액(원) 표면이자율(%) 만기이자율(%) 이사회결의일 2021년 6월 28일 발행일 2021년 8월 13일 만기일 2026년 8월 13일 원금상환방법 만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2026년 08월 13일에 전자등록금액의 122.2043%(소수점 넷째자리 미만 절사)에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단, 만기일이 은행영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다, 이하 같다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 사채발행방법 사모 행사비율(%) 행사가액(원/주) 전환에 따라 발행할 주식의 종류 주식회사 에이치앤비디자인기명식 보통주식 전환청구기간 2022년 8월 13일 ~ 2026년 7월 13일 조기상환청구권(Put option)에 관한 사항 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2022년 08월 13일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환수익률을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 매도청구권(Call option)에 관한 사항 (1) 본 사채의 발행일로부터 3개월이 되는 날(2021년 11월 13일)부터 1년이 되는 날의 직전일(2022년 08월 12일)까지 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자는 본 사채의 50%에 대하여 다음 각호의 사채권자로부터 매도청구권(Call Option)을 행사할 수 있으며 사채권자는 매도청구권 행사 시 해당 사채를 매도하여야 한다. (2) 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정 (3) 제3자와 회사와의 관계 : 미정 (4) 취득 규모 : 최초 발행 총액의 50% 이내 (5) 취득 목적 : 확정되지 않음 (6) 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사, 발행회사가 지정하는 자 (7) 최초 사채권자와 사채권을 양도 계약할 때마다 회사에 사채권 매매 현황을 통보하여야 하며 최초 사채권자는 본 사채를 양수할 신규 사채권자에게 본 항의 의무 이행을 전제로 매도하여야 한다. (8) 매도 청구권 실행 시 사채권자에게 지급할 금액은 매도청구할 전환사채의 권면금액에 2%를 가산한 금액으로 한다. - 신주인수권부사채에 관한 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템 DART(http://dart.fss.or.kr)에 2021년 8월 13일 공시한 '주요사항보고서(신주인수권부사채발행결정)'을 참고하여주시기 바랍니다.- 최초 전환가액은 14,239원이며, 2021년 10월 13일 10,458원, 2021년 11월 15일 9,968원으로 조정되었습니다. - 2021년 12월 30일 이정옥(40억원), 김종규(15억원), 천윤석(15억원)이 제3자배정유상증자로 상환되어 기존 100억원에서 30억원의 잔액이 남아 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발 개요 당사는 신규상품 테스트 및 제품/디자인 개발은 연구소에서 이루어지고 있으며, 당사의 핵심기술을 바탕으로 보조배터리, 충전기 등 스마트 악세서리 및 소형가전제품을 넘어 BOT(Battery of Things) PLATFORM을 통하여 배터리 관리시스템 인터페이스등의 제품개발에 노력하고 있습니다. 나. 연구개발
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담당 조직 당사와 연결법인은 연구개발조직으로 부설연구소를 각자 운영하고 있습니다. 나-1. (주)에이치앤비디자인 [주요연구개발 인력 현황] 직위 담당업무 주요 경력 주요경력 주요연구실적 상세사항 연구소장 제품연구개발 총괄 인하대학교자동화공학과 학사 특허개발, 신제품개발 보조배터리 부정방지시스팀 개발확장형 파워 뱅크 장치 개발 연구원 제품디자인 한국방송통신대학교미디어영상학 학사 시각/광고디자인 제품 웹디자인 보조배터리 관련 디자인 출원케이블 가정용충전기 디자인 출원 나-2. (주)아리바이오에이치앤비 연 결대 상 종속회사인 (주)아리바이오에이치앤비의 연구개발 조직은 기업부설연구소 1개 조직, 1개팀으로 구성되어 있으며 그 현황은 다음과 같습니다. [연구개발 조직 구성] 연구소 팀 주요 업무 기업부설연구소 연구팀 연구소 총괄 및연구과제 기획 공시서류 제출일 현재 동사는 박사급 2명, 학사급 4명 등 총 6명의 연구인력을 보유하고 있으며, 그 현황은 다음과 같습니다. [연구개발 인력 현황] 구 분 인 원 박 사 석 사 기 타 합 계 기업부설연구소 연구팀 합 계 [주요연구개발 인력 현황] 직위 담당업무 주요 경력 업무 주요연구실적 상세사항 연구소장 연구총괄 세명대학교 한방신품영양학 박사 연구총괄 특허개발, 신제품개발 옻나무류 생약의 페놀성 성분 비교 및 우루시올 제거 방법 연구원 연구수행 중원대학교 융합기계전기전자부품공학사 연구 수행 신제품개발 건강기능식품 개발 연구원 연구수행 성균관대학교 약학 박사 연구 수행 신제품개발 건강기능식품 개발 나-3. (주)포에버엔케이 연 결대 상 종속회사인 (주)포에버엔케이의 연구개발 조직은 기업부설연구소 1개 내 바이오 연구팀 1개팀으로 구성되어 있으며, 그 현황은 다음과 같습니다. [연구개발 조직 구성] 연구소 팀 주요 업무 기업부설연구소 바이오 면역세포치료제 개발 면역세포 배양 기술 개발 면역진단 기술 개발 면역세포배양액 제품 개발 공시서류 제출일 현재 동사는 박사급 3명, 석사급 3명 등 총 9명의 연구인력을 보유하고 있으며, 그 현황은 다음과 같습니다. [연구개발 인력 현황] 구 분 인 원 박 사 석 사 기 타 합 계 기업부설연구소 바이오 합 계 [주요연구개발 인력 현황] 직위 담당업무 주요 경력 업무 주요연구실적 상세사항 연구소장 연구관리 (주)아리바이오 책임연구원 연구 관리 신약개발 Mvix 등 허가신약의 신규적응증 연구개발 선임연구원 연구수행 서울아산병원 연구원 연구 수행 면역세포연구 신경줄기세포 초대 및 계대배양기술개발 선임연구원 연구수행 건양대학교 의과대 의학과석사 연구 수행 면역세포연구 면역세포 기전연구 주임연구원 연구수행 강원대학교 의생명과학과 학사 연구 수행 면역세포연구 면역세포 배양기술 개발 주임연구원 연구수행 경희대학교 약과학과 학사 연구 수행 면역세포연구 미생물 및 진단기술 개발 다. 연구개발비용 (단위: 백만원, %) 구분 2021년(제10기) 2020년(제9기) 2019년(제8기) 자산처리 원재료비 등 비용처리 제조원가 판관비 합계(매출액 대비 비율) 다-1. 연구개발비용 (연결기준) (단위: 백만원, %) 과 목 2021년 2020년 2019년 2018년 연구개발비용 계* (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 4.9％ 1.4％ 1.5％ (*) (주)아리바이오에이치앤비와 (주)포에버엔케이의 연구개발비용은 당사가 지분을 취득한 2021년 8월 이후의 내역만을 연결기준 재무제표에 합산했으며, 매출액은 계속기업 매출액을 기준으로 산정하였습니다. 다-2. (주)에이치앤비디자인 연구개발 비용 (별도기준) (단위: 백만원, %) 과 목 2021년 2020년 2019년 2018년 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] ％ 1.4％ 1.5％ 다-3. (주)아리바이오에이치앤비 연구개발비용 (단위: 백만원, %) 과 목 2021년 2020년 2019년 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기 매출액×100] [연구개발비용 상세현황] (단위:
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백만원, %) 구 분 2021년 2020년 2019년 비용의성격별 분류 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 연구개발비용 합계 회계처리내역 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 회계처리금액 계 (a) 정부보조금 (b) 연구개발비용 합계 (a-b) 연구개발비용 합계 / 매출액 다-4. (주)포에버엔케이 연구개발비용 (단위: 백만원, %) 목록 2021년 2020년 2019년 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] [연구개발비용 상세현황] (단위: 백만원, %) 구 분 2021년 2020년 2019년 비용의성격별 분류 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 연구개발비용 합계 회계처리내역 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 회계처리금액 계 (a) 정부보조금 (b) 연구개발비용 합계 (a-b) 연구개발비용 합계 / 매출액 라. 개발실적 및 지적재산권 등록 현황 당사의 특허/출원 등록현황은 다음과 같습니다. 라-1. (주)에이치앤비디자인 (기준일: 2021년 12월 31일) 번호 관리번호 종류 분류 대상국 대상 품목류 출원번호 출원일 등록번호 등록일 만기일 M140811 상표 출원등록 한국 MobiCodi M141127 상표 출원등록 한국 Ecoplug(에코플러그) M141112 상표 출원등록 한국 KOKIRI T150036 상표 출원등록 한국 GolbangE T160003 상표 출원등록 한국 T160010 상표 출원등록 한국 T160004 상표 출원등록 한국 Goldfit T160011 상표 출원등록 한국 Goldfit D160012 디자인 출원등록 한국 TDE12 디자인 출원등록 한국 디자인 출원등록 WIPO 디자인 출원등록 WIPO 디자인 출원등록 WIPO 디자인 출원등록 SIPO(중국) D160014 디자인 출원등록 한국 W0212 디자인 출원등록 WIPO W0212 디자인 출원등록 WIPO W0212_일본 디자인 출원등록 SIPO(중국) W0212 D160015 디자인 출원등록 한국 W0211 디자인 출원등록 WIPO W0211 디자인 출원등록 WIPO W0211_일본 디자인 출원등록 SIPO(중국) W0211 D160016 디자인 출원등록 한국 W0505 D160017 디자인 출원등록 한국 W1008 D150010 디자인 출원등록 한국 W0511 P150226 기술특허 출원등록 한국 선불카드 내장형 보조배터리 P160122 기술특허 출원등록 한국 멀티 타입 호환 커넥터 P160179 기술특허 출원등록 한국 멀티 타입 호환 플러그를 구비한 커넥터 D160020 디자인 출원등록 한국 OTG커넥터 (OMNI 포트 적용) D160019 디자인 출원등록 한국 OTG커넥터 (Micro USB 포트 적용) D160021 디자인 출원등록 한국 OTG커넥터 (Type-C 포트 적용) D160022 디자인 출원등록 한국 흡착패드를 구비한 보조배터리 D160036 디자인 출원등록 한국 USB 미니 선풍기(날개2, 상하 회전) D160037 디자인 출원등록 한국 USB 미니 선풍기(날개3, 상하 회전) D160038 디자인 출원등록 한국 USB 미니 선풍기(날개2, 좌우 회전) D160039 디자인 출원등록 한국 USB 미니 선풍기 (날개3, 좌우 회전) P160195 기술특허 출원등록 한국 멀티 타입 호환 플러그를 구비한 휴대용 선풍기 1 P160196 기술특허 출원등록 한국 전력공급 확장용 스테이션 D160040 디자인 출원등록 한국 헤드마운트 디스플레이기 제14류 P160198 기술특허 출원등록 한국 휴대용단말기 케이스(매직껌) D160041 디자인 출원등록 한국 보조배터리 디자인 출원 D160042 디자인 출원등록 한국 보조배터리 디자인 출원 D160043 디자인 출원등록 한국 보조배터리 디자인 출원 D160050 디자인 출원등록 한국 보조배터리 디자인 출원 D160049 디자인 출원등록 한국 보조배터리 디자인 출원 D160048 디자인 출원등록 한국 보조배터리 디자인 출원 D160047 디자인 출원등록 한국 보조배터리 디자인 출원 D160046
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디자인 출원등록 한국 보조배터리 디자인 출원 D160045 디자인 출원등록 한국 보조배터리 디자인 출원 D160044 디자인 출원등록 한국 보조배터리 디자인 출원 D160051 디자인 출원등록 한국 넥밴드1 디자인출원 D170005 디자인 출원등록 한국 8핀양면형 옴니커넥터 디자인 출원 D170006 디자인 출원등록 한국 타입-C OTG 커넥터 디자인 출원 D170007 디자인 출원등록 한국 넥밴드2 디자인출원 D170008 디자인 출원등록 한국 대용량보조배터리 디자인출원 D170009 디자인 출원등록 한국 블루투스스피커 라운드타입 D170010 디자인 출원등록 한국 블루투스스피커 핸디바타입 D170011 디자인 출원등록 한국 비상용보조배터리 기본형 D170012 디자인 출원등록 한국 비상용보조배터리 스티치형 D170013 디자인 출원등록 한국 핸디형 선풍기 D170014 디자인 출원등록 한국 핸디형 선풍기 크레들 T170010 상표 출원등록 한국 JACKSON T170014 상표 출원등록 한국 MUTZ D170016 상표 출원등록 한국 KOKIRI D170019 디자인 출원등록 한국 TYPE-C OTG 멀티메모리 커넥터 D170018 디자인 출원등록 한국 APPLE LIGHTNING OTG 멀티메모리 커넥터 D170017 디자인 출원등록 한국 MICRO USB-B OTG 멀티메모리 커넥터 D170026 디자인 출원등록 한국 차량용충전기 D170025 디자인 출원등록 한국 차량용충전기 D170024 디자인 출원등록 한국 차량용충전기 D170023 디자인 출원등록 한국 차량용충전기 D170022 디자인 출원등록 한국 보조배터리 D170020 디자인 출원등록 한국 건전지식 비상용보조배터리 D170021 디자인 출원등록 한국 휴대폰용 거치대겸 거울 D170027 디자인 출원등록 한국 차량용충전기겸 전기면도기 D170028 디자인 출원등록 한국 보조배터리 디자인 출원 D170029 디자인 출원등록 한국 보조배터리 디자인 출원 D170030 디자인 출원등록 한국 보조배터리 디자인 출원 D170031 디자인 출원등록 한국 보조배터리 디자인 출원 D170032 디자인 출원등록 한국 보조배터리 디자인 출원 D170034 디자인 출원등록 한국 블루투스스피커 D170035 디자인 출원등록 한국 보조배터리 디자인 출원 T170032 상표 출원등록 한국 T170031 상표 출원등록 한국 D170038 디자인 출원등록 한국 무선충전전용배터리 D170037 디자인 출원등록 한국 무선충전전용거치대 기술특허 출원등록 한국 멀티타입호환플러그를 구비한 휴대용 선풍기 II T180013 상표 출원등록 한국 D180012 디자인 출원등록 한국 DUO CABLE D180013 디자인 출원등록 한국 적층식 보조배터리크레들 D180018 디자인 출원등록 한국 블루투스스피커 "잭슨100" D180019 디자인 출원등록 한국 블루투스스피커 "오소리200" 기술특허 출원등록 한국 멀티타입호환플러그 D180028 디자인 출원등록 한국 보조배터리 디자인 출원 D180024 디자인 출원등록 한국 플랫팬 보조배터리 디자인 출원 D180026 디자인 출원등록 한국 보조배터리 디자인 출원 D180025 디자인 출원등록 한국 보조배터리 디자인 출원 D180023 디자인 출원등록 한국 보조배터리 디자인 출원 D180020 디자인 출원등록 한국 보조배터리 디자인 출원 D180021 디자인 출원등록 한국 보조배터리 디자인 출원 D180022 디자인 출원등록 한국 보조배터리 디자인 출원 D180027 디자인 출원등록 한국 보조배터리 디자인 출원 D180029 디자인 출원등록 한국 보조배터리 디자인 출원 D180030 디자인 출원등록 한국 보조배터리 디자인 출원 P180159 기술특허 출원중 한국 무선전력전송 전력밸런싱 T180014 상표 출원등록 한국 MAXUM 09류 P180163 기술특허 출원등록 한국 무선전력전송 과부하 보호 D170036 디자인 출원등록 한국 무선충전겸용스피커 G180010 상표 출원중 멕시코 G180012 상표 출원등록 인도 상표 출원등록 일본
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P180174 기술특허 출원등록 한국 감시센서를 구비한 보조배터리 P180175 기술특허 출원등록 한국 모듈식 보조배터리 충전시스템 P180176 기술특허 출원등록 한국 보조배터리 부정사용방지 시스템 D180031 디자인 출원등록 한국 8핀커넥터 D190101 디자인 출원등록 한국 선풍기 D190102 디자인 출원등록 한국 선풍기 D190104 디자인 출원등록 한국 D190105 디자인 출원등록 한국 D190103 디자인 출원등록 한국 선풍기_KONG60 T190010 상표 출원등록 한국 SSOSS 09류 D190115 디자인 출원등록 한국 TWS 크레들-1000 D190117 디자인 출원등록 한국 i-Roll 100_헤어롤장치 ver1 D190116 디자인 출원등록 한국 T190018 상표 출원등록 한국 T190017 상표 출원중 한국 D190114 디자인 출원등록 한국 보조배터리 관련디자인 출원 D190113 디자인 출원등록 한국 보조배터리 기본디자인 출원 D190112 디자인 출원등록 한국 보조배터리 관련디자인 출원 D190111 디자인 출원등록 한국 보조배터리 관련디자인 출원 D190110 디자인 출원등록 한국 보조배터리 기본디자인 출원 D190109 디자인 출원등록 한국 i-Roll 100_헤어롤충전장치 ver1 D190107 디자인 출원등록 한국 D190108 디자인 출원등록 한국 D190106 디자인 출원등록 한국 선풍기_KING165C T190019 상표 출원등록 한국 P190128 기술특허 출원중 한국 유도 통합 충전패드 P190127 기술특허 출원중 한국 헤어롤 충전용 크레들 P190129 기술특허 출원중 한국 무선 소전력 수신 및 충전용 젠더 P190140 기술특허 출원중 한국 헤어롤 장치 P190131 기술특허 출원중 한국 무선충전용 파우치 및 그 구성 방법 P190130 기술특허 출원등록 한국 확장형 파워 뱅크 장치 및 그 구성 방법 D190118 디자인 출원등록 한국 D190119 디자인 출원등록 한국 D190120 디자인 출원등록 한국 D190121 디자인 출원등록 한국 P190157 기술특허 출원중 한국 NIR 디바이스 및 이를 이용한 피부상태모니터링 시스템 및 그 방법 T190027 상표 출원등록 한국 T190026 상표 출원등록 한국 T190024 상표 출원등록 한국 T190029 상표 출원등록 한국 T190030 상표 출원등록 한국 T190031 상표 출원등록 한국 T190032 상표 출원등록 한국 T190033 상표 출원등록 한국 T190034 상표 출원등록 한국 T190035 상표 출원등록 한국 T190036 상표 출원등록 한국 T190037 상표 출원등록 한국 T190044 상표 출원등록 한국 T190045 상표 출원등록 한국 T190046 상표 출원등록 한국 T190041 상표 출원등록 한국 T190042 상표 출원등록 한국 T190043 상표 출원등록 한국 P190171 기술특허 출원등록 한국 전해수 생성장치 및 그 구성방법 X190017 기술특허 출원중 WIPO 근적외선 디바이스 및 이를 이용한 피부상태 모니터링 P190132 기술특허 출원중 한국 사물인터넷 배터리 디바이스 및 이의 통합관리플랫폼 상표 출원등록 중국 AFAQI D190124 디자인 출원등록 한국 사각_미니칫솔살균기 D190125 디자인 출원등록 한국 PD60 케이블 가정용충전기 D190126 디자인 출원등록 한국 PD60 소켓 가정용충전기 D190127 디자인 출원중 한국 원형 곰칫솔살균기 D190128 디자인 출원중 한국 원형 오리칫솔살균기 D190129 디자인 출원등록 한국 피부관리용 안면 마스크 D190130 디자인 출원등록 한국 피부관리용 손 마사지기 D190131 디자인 출원등록 한국 안면 마스크용 리모컨1 D190132 디자인 출원등록 한국 안면 마스크용 리모컨2 D190133 디자인 출원등록 한국 이어폰_이어버드-14 D190134 디자인 출원등록 한국 이어폰_충전크레들 T200057 상표 출원등록 한국 디자인 출원등록 중국 Battery 디자인 출원등록 중국 Battery 디자인
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출원등록 중국 Battery 상표 상표침해 한국 T200092 상표 출원등록 한국 닥터벨라 마스크-09 D200024 디자인 출원등록 한국 12구 배터리팩 충전시스템-13 D200025 디자인 출원등록 한국 8구배터리팩 충전시스템-13 디자인 출원등록 일본 D200020 디자인 출원등록 한국 위생마스크-02 D200021 디자인 출원등록 한국 위생마스크-02 T200067 상표 출원등록 한국 T200070 상표 출원등록 한국 코끼리 마스크 T200066 상표 출원등록 한국 T200069 상표 출원등록 한국 코끼리 마스크 라-2. (주)아리바이오에이치앤비 [특허 등록 현황] 순번 상태 등록일자 만기일자 특허명 국가 특허번호 등록 상추의 유효성분을 함유하는 수면 유도 조성물 제조방법 국내 등록 피부투과 성능이 개선된 화장료 조성물 국내 등록 감자 추출물을 유효성분으로 하는 근육감소 개선, 예방 또는 치료용 조성물 국내 등록 인삼 열매 추출물을 함유하는 기억력, 학습 또는 인지기능 증진용 조성물 국내 등록 댕댕이나무열매 추출물을 포함하는 비만, 고지혈증 또는 지방간의 예방 또는 치료용 약제학적 조성물 및 이의 제조방법 국내 등록 비만의 개선, 예방 및 치료 용도의 항비만용 조성물 국내 등록 근육 기능 개선용 조성물 국내 등록 김치젤리 및 그 제조방법 국내 [연구개발 진행 총괄표] 구 분 품 목 적응증 연구시작일 현재 진행단계 연구중단일 단계(국가) 승인일 개별인정형원료 댕댕이나무열매추출분말 체지방감소 2019년 임상완료 (한국) 식약처 기능성인증 신청예정 (한국) 현재 심사 중 황기추출분말 면역 2021년 원료표준화 진행중 (한국) 현재 심사 중 건강기능식품 면역천재망고맛젤리 (*) 면역 2020년 품목신고완료 (한국) 2020.6.29 품목신고완료 [(*) 면역천재망고맛젤리 관련 정보 요약] 구 분 건강기능식품 적응증 1. 정상적인 면역기능에 필요, 2. 정상적인 세포분열에 필요 작용기전 식약처에서 면역 및 세포분열 기능성이 인증된 아연을 첨가하여 인체의 정상적인 면역기능과 세포분열에 도움을 줌 제품의특성 1. 소비자의 기호도 증진을 위해 과일향 (망고향)을 첨가하였으며 휴대성의 극대화를 위해 젤리형태로 개발됨 2. 항산화 및 기타 생리활성이 우수한 강황추출분말을 첨가하여 아연과의 시너지 효과가 기대됨 진행경과 식약처에 품목신고까지 완료 되었으며, 이 제품을 기반으로 하여 맛과 기호도가 증대된 "강황365커큐민젤리"란 제품을 새로 개발 및 출시하여 판매 중임 향후계획 계속적으로 맛과 기호도외 다른 기능성이 첨가된 제품을 개발 중임 경쟁제품 홍삼 및 인삼 제품, 상황버섯 제품류, 알로에, 상어간유, 클로렐라 제품 등 관련논문등 건강기능식품 기준 및 규격 고시전문 (제2021-65호) / 영양성분 / 1-18 아연 항목 시장규모 국내건강기능식품 시장규모 : 약 5조원 기타사항 1. 충북테크노파크 지원 과제로 제품 개발을 완료함 2. 과제명 : 면역체계 증진을 위한 아연 강황추출물을 이용한 건강기능식품개발 3. 총사업비 40,000,000원 [정부지원금 : 30,000,000원, 기업부담금 : 10,000,000원] 라-3. (주)포에버엔케이 [특허 등록 현황] 순번 상태 등록일자 만기일자 특허명 국가 특허번호 등록 "효율적 자연살해세포 배양방법 및 이의 배지첨가키트" 한국, 미국 등록 "회전형 세포배양 장치를 이용한 NK세포 활성과 증식 향상의 배양방법 및이에 생산된 NK배양액의 용도 한국 출원 기능성 펩타이드를 함유하는 경피?v증경감주사 액조성물 한국 출원번호 10-2020-0031382 진행중 "자연살해세포의 이중 배양방법 및 이의 용도 한국 진행중 "천연물 추출물을 이용한 자연살해세포의 배양 및 강화 방법" 한국 진행중 "나노화 배지를 이용한 자연살해세포의 배양 및 강화 방법" 한국 진행중 "자연살해세포 증식을 위한 배양 배지 조성 및 이 의 용도" 한국 [연구개발 진행 총괄표] 구 분 품 목 적응증 연구시작일 현재 진행단계 연구중단일 단계(국가) 승인일 기술이전 NBT001 면역세포 배양키트 신기술
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기술이전(인도네시아/베트남) 진행중 (예정일2023.12) NBT002 자가면역세포배양기술 신기술 기술이전 진행중 (예정일2024.12) NBT003 동종면역세포배양기술 신기술 기술이전 진행중 (예정일2025.12) 신약허가 NCT001P 세포치료제 면역항암제/췌장암 신약허가 진행중 (예정일2024.12) NCT002A 세포치료제 면역항암제/아토피 신약허가 진행중 (예정일2025.12) 면역진단 NDK002 진단서비스 의료기기(진단) 식약처 허가 진행중 (예정일2025.12) NDK002 진단시약키트 의료기기(시약) 식약처 허가 진행중 (예정일2025.12) (*) 당사가 연구개발을 진행 중인 프로젝트에 대한 개별 상세내역은 하기와 같습니다. (NBT001, NBT002, NBT003, NCT001P, NCT002A) 한편, 면역진단 서비스와 진단시약키트 개발과 관련한 사항 (NDK0 은 현재시점에서 연구개발을 중점적으로 수행할 연구인력과 시설장비 등을 확보하고 있지 않은 초기 단계에 해당하여, 이와 관련한 유의미한 상세정보를 기재하지 않았습니다. 가. 품목: 세포배양키트 및 세포배양기술 (NBT001,002,003) 구 분 면역세포, NK세포를 선택적으로 배양할 수 있는 배양시약 키트 적응증 질환대상아님 / NK세포배양 / 신기술 작용기전 제품의특성 배양 난이도 높은 NK세포를 쉽게 배양할 수 있도록 배양 프로토콜을 키트화 진행경과 2005~2019 연구개발 2019 원천 기술 특허출원 2019 ~ 배양기술 최적화 연구 진행 향후계획 배양기술 최적화 적용 배양키트 업그레이드 연구 진행 / 가격경쟁력 확보 위한 최적화 연구 진행 경쟁제품 [고진바이오] 면역세포 배양액 / 비고 : 배양키트 아님, 일반배양배지 배양기술을 키트화 하여 판매하는 기술은 현재까지 보고되지 않음 관련논문등 시장규모 면역세포치료제에 면역세포 배양에 직접적으로 관여하므로 면역세포배양시장에 직접적으로 연관됨 2019년부터 2026년까지 글로벌 세포치료제 시장은 5억3740만 달러(약 6204억원)에서 연평균 36.2% 성장해 46억8420만달러(약 5조4000억원)까지 확대될 것으로 전망됨 (한국바이오경제연구센터, 2021) 기타사항 나. 품목: 세포치료제 (NCT001P) - 췌장암 구 분 NK면역세포치료제 적응증 췌장암 작용기전 NK세포 활성에 의한 항암작용 제품의특성 부작용 없이 항암효과를 나타내는 면역세포 치료제 진행경과 2019~ 배양 기술 연구개발 2021~ 자가세포치료제 in vivo 효과 평가, 최적화 연구 진행 동종세포치료제 연구개발 개시 향후계획 국내임상 1/2상 (2022), 조건부허가 (2024) 경쟁제품 췌장암 세포치료제 현재 시장 출시 없음 합성신약으로서 젬자와 제넨텍/OSI제약/로슈의 타세바(Tarceva, Erlotinib)가 글로벌 췌장암 치료제 시장의 대부분이나 부작용 치료효율 문제에 대한 시장 니즈 높음 관련논문등 시장규모 글로벌데이터의 보고서를 보면, 미국, EU5, 일본, 중국 등 8개국의 췌장암 시장은 2019년 19억 달러에서 2029년 41억 달러 규모로 연평균 8.2% 성장이 예상 기타사항 다. 품목: 세포치료제 (NCT002A) - 아토피 구 분 NK면역세포치료제 적응증 아토피 치료제 작용기전 NK세포 활성에 의한 면역세포 활성화에 따른 염증인자 조절 및 외부인자억제에 의한 이상증상 감소 제품의특성 부작용 없이 아토피 이상증상을 억제/개선하는 면역세포 치료제 진행경과 2019~ 배양 기술 연구개발 2021~ 자가세포치료제 in vivo 효과 평가, 최적화 연구 진행 동종세포치료제 연구개발 개시 향후계획 국내임상 1/2상 (2022), 임상3상(2023), 신약허가 (2025) 경쟁제품 세포치료제로서 경쟁제품 없음 합성신약 듀피젠트(사노피젠자임) 등이 있으나 다양한 아토피증상에 대한 치료효능이 높지 않아 관련 신규 신약 시장 니즈 높음 관련논문등 시장규모 현재 아토피 치료제 시장 현황과 전망을 정량적으로 분석한 유의미한 발표자료는 없는 것으로 파악됨 기타사항 7. 기타 참고사항 가. 업계의 현황
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1) 산업의 특성 가) 제조사와의 독점 계약을 기반으로 한 시장 스마트악세서리의 경우 거래 초기에는 별도의 독점계약 없이 병행으로 수입될 수 있으며, 이 경우 수입업자간 가격 경쟁으로 보다 많은 물량을 소화할 수 있는 대형 유통회사만 살아남고 작은 규모의 유통회사는 마진을 확보하지 못하고 도산할 가능성이 높습니다. 이러한 시장환경에서는 성장 가능한 브랜드를 경쟁자보다 먼저 발굴하고 매출 확보를 위한 충분한 유통 네트워크를 보유하는 것이 제조사와의 독점 계약을 선점하는 데에 있어 중요한 요소라 할 수 있습니다. 제조사와의 독점 계약이 확보된 경우 관련 유통 네트워크의 확장 및 마케팅 활동을 통해 안정적으로 매출을 증대 시켜 나아갈 수 있는 기회를 확보할 수 있습니다. 더불어 제품의 디자인을 연구개발하여 소비자에게 어필할 수 있는 차별화된 독자적인 제품생산 능력을 확보하는 것도 중요한 점이라 할 수 있습니다. 나) 유통 네트워크의 확보가 중요한 시장 유통 네트워크가 확보된 경우 앞서 설명한 바와 같이 제조사와의 독점 계약을 확보하기에 유리할 뿐만 아니라, 해당 네트워크를 기반으로 한 공급 품목의 확장이 용이합니다. 다수의 수요처에 공통적으로 공급하는 주요 상품 외에 일괄적인 상품 공급에 필요한 다양한 품목을 취급함으로써 잠재적인 시장을 선점하는 효과도 있습니다. 또한, 광범위한 유통 네트워크와 대량 물류시스템을 확보하고 있는 대기업과 경쟁하기 위해서는 주요 수요처를 직접 관리함으로써 유통구조 단순화를 통한 가격경쟁력 확보 및 수요처의 다양한 니즈에 대해 빠르게 대응하여야 합니다. 다) 환율 변동에 민감한 시장 제조사와의 공급단가는 현지 환율 또는 달러로 정해져 있으나 국내 유통단가는 원화로 책정되어 있어, 환율의 변동이 순이익에 직접적인 영향을 미칩니다. 환율 변동으로 수입 원화가격이 상승하면 수입제품의 가격경쟁력이 낮아져 수요량이 감소하고 결과적으로 수입량이 감소할 수 있습니다. 중국위안화 환율변동 그래프(1231).jpg 중국위안화 환율변동 그래프(1231) 또한, 수입 원화가격의 상승은 유통회사의 마진 폭 감소의 원인이 되므로 상승 폭이 큰 경우 영업손실이 발생할 수 있습니다. 따라서 수입유통업자는 환율 변동에도 흑자를 유지할 수 있는 적정 마진의 확보 능력과 가격 상승을 유보하여 매출액을 유지하는 능력이 매우 중요합니다. 당사에서는 제품에 대한 납품가 확인 및 원자재의 단가를 확인하여 최종 납품가를 책정하고 있습니다. ‘공장의 납품가 * 환율 * 물류비(1.13) * 관세(1.08) = 최종 공급 가격’이며 본 상품에서 최소 15% margin을 책정하여 유통 및 온라인 대리점에 공급하고 있습니다. 단, 환율, 물류비, 관세는 제품의 특정 및 클라이언트의 요청에 따라 변경하여 탄력적으로 운영하고 있습니다. 라) 안전 재고의 관리 능력 및 물류시스템이 중요한 시장 스마트악세서리 제조, 유통업체로서 수요처와의 신뢰 관계 형성에 있어 가장 중요한 요소는 경쟁력 있는 가격에 납품하고 물량부족으로 인한 납기 지연을 최소화하는 것입니다. 특히 납기 지연을 막기 위해서는 안전 재고를 확보하고 자체 물류시스템을 활용한 직접 배송 체계를 구축하는 것이 중요한데, 이에 상당한 자금이 소요되므로 영세기업에게는 진입장벽으로 작용하고 있습니다. 국내 주문 및 배송관리 flow.jpg 국내 주문 및 배송관리 flow 마) 공유 플랫폼 서비스 시장 공유경제의 서비스는 제공서비스의 거래방식, 공유자원 등에 따라 다양한 방식으로 분류 가능합니다. 사용자의 제품 혹은 서비스를 공유하여 사용하는 거래방식에는 차량, 바이크(자전거), 에너지, 장난감, 도서 등 다양한 공유자원을 활용하고 있으며 필요하지 않은 제품을 필요한 사람에게 재분배하는 방식에는 경매, 물물교환 등이 있습니다. 커뮤니티를 형성하고 커뮤니티 내 사용자간 협력을 추구하는 방식의 경우 공간공유, 구인구직, 여행 경험, 지식공유, 택시 셰어링, 크라우드펀딩 등 다양한 분야의 시장에서 서비스가 만들어 지고 있습니다. 바) 마스크 시장마스크 생산업체들은 코로나 감염증 발병 전까지만
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해도 미세먼지를 막는 보건용 마스크와 수술용으로 쓰이는 의료용 마스크 등을 생산해 약국과 병원에 납품해 ?습니다. 수요가 일정한 의료용 마스크와는 달리 보건용 마스크는 날씨와 계정에 따라 수급이 일정치 않아 제품판매에 변동성이 있었으나, 전염성이 높은 코로나 19 발병 후 확진자와 사망자가 속출하면서 마스크의 수요가 증가하였습니다. 사) 건강기능식품 시장건강기능식품은 일상 식사에서 결핍되기 쉬운 영양소나 인체에 유용한 기능을 가진 원료나 성분을 사용해 가공· 제조한 식품이며, 식품위생법상의 식품과는 달리 동물 시험, 인체적용시험 등 과학적 근거를 평가해 기능성 원료를 인정하고 인정된 기능성 원료를 사용한 식품을 건강기능식품으로 표시할 수 있습니다. 또한, 생체기능의 활성 화를 통해 질병 발생 위험을 감소시키거나 건강을 유지· 증진시키는 것을 목적으로 하고 있기 때문에 직접적인 질병의 치료가 목적인 의약품과는 구분됩니다.세계 인구 증가율은 1960년대 연평균 2.24%에서 2016년 1.18%로 저하되고 있지만, 평균 수명 상승에 따른 인구 고령화가 급격하게 진행되고 있으며, 인간의 기대 수명 이 늘면서 건강하게 오래사는 것, Well-Aging, Wellness, Anti-Aging의 중요성이 부 각되고 있으며 과거 헬스케어는 질병치료 중심에서 일상생활에서의 건강관리와 관련 된 사전진단 및 예방으로 패러다임의 무게중심이 이동하였습니다. McKinsey에서는 도시화, 네트워크화 등과 함께 고령화를 글로벌 4대 메가트렌드로 꼽고 있으며, 205 0년 경 선진 및 신흥시장의 65세 이상 인구 비중이 각각 26%, 14%까지 높아질 것으 로 예상하고 있습니다. 이에 따라 건강을 유지하고자 하는 수요는 지속적으로 증가될 것으로 전망되고 있습니다. 건강기능식품 시장은 고령 인구 증가와 함께 식이에 의한 1차 예방의 중요성 증대, 개인의 건강에 대한 관심 확산 등으로 면역력을 향상시켜주는 제품을 중심으로 양호 한 성장세를 이어갈 것으로 전망되고 있습니다. 또한, 과거 건강기능식품은 노년층과 중· 장년층을 위한 제품이라는 인식이 높았으나, 최근에는 바쁜 일상 속에서 건강 관 리가 쉽지 않고, 다이어트에 대한 관심 증대, 피부건강에 도움을 주는 제품들의 수요 가 20~30대 젊은 층을 중심으로 수요가 늘고 있습니다. 그리고 성장기 어린 자녀의 면역력 증진 및 영양 보충을 위한 건강기능식품을 찾는 부모들도 증가하고 있어 다양한 연령층의 수요와 맞물려 공급 측면에서도 규제 완화에 따른 양질의 제품 출시가 늘 것으로 예상됩니다.아) 면역세포치료제 시장세포치료제란 세포와 조직의 기능을 복원시키기 위하여 살아있는 세포(자가, 동종, 이종)를 체외에서 배양, 증식하거나 선별하는 등 물리적, 화학적, 생물학적 방법으로 세포의 생물학적 특성을 변화시키는 일련의 행위를 통하여 치료, 진단, 예방 목적으 로 사용되는 바이오 의약품을 의미합니다. 바이오 의약품이란 생물체를 이용하거나 생물공학 기술을 이용하여 만든 의약품으로, 합성의약품에 비해 독성이 낮아 부작용 이 적고, 표적 장기에 직접 효능을 발휘하여 효과가 뛰어납니다.최근에는 합성신약의 성공빈도가 낮아 R 투자 효율성이 낮아지고 있는 반면 바이 오 의약품은 생물공학 기술의 발전 등으로 성공확률이 높아져 Big Pharma의 관심이 크게 증가하고 있는 추세입니다. 2018년 글로벌 매출 상위 10개의 블록버스터 의약 품들을 보면, 8개가 바이오 의약품인 것으로 나타나며 최근 몇 년간 새로운 작용 기 전을 갖는 바이오 신약들이 다수 허가되고 있습니다. 이러한 성장 추세는 계속 지속 될 것으로 보이며, 2023년에는 세계 바이오 의약품 시장의 규모가 4,420억 달러에 이를 것으로 전망되고 있습니다. 세포치료제는 환자의 세포를 얻은 후 배양과정을 통해 기능이 강화된 상태로 증식된 세포를 다시 체내로 주입하여 질환을 치료하는 것입니다. 세포치료제 개발 초창기에 는 체내 주입 시 부작용, 체내에서의 효과 발현의 미흡, 생명 윤리 등의 이슈들로 상 용화에 많은 어려움이 있었으나, 최근 세포
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배양/조작, 유전자 분석/조작과 관련한 유전공학과 세포배양기술 등의 발달을 통해 세포치료제가 타깃 하는 대상과 질환의 종류가 다양 해졌습니다. 최근 미국 FDA나 유럽 EMA에서 제품들이 허가되면서 세 포치료제의 의학적 중요성 또한 높아지고 있습니다.특히, 세포치료제 분야 중 면역세포치료제는 최근 바이오 시장에서 가장 활발하게 연 구되고 있는 분야로, 차세대 항암제 및 자가질환 치료제로 각광을 받고 있습니다. 당사가 주력하고 있는 사업 중 하나는 면역세포치료제 연구개발 사업으로, 체내 면역 세포들 중 NK세포를 활용한 세포치료제를 개발하고 있습니다. 2) 산업의 성장성 가) 스마트악세서리 Future Market Insights(FMI)가 2015년부터 2025년까지 세계 모바일 악세서리 시장은 연평균 6.9%의 성장률을 보이며 2025년에 미국 달러를 기준으로 $121.72억불에 도달할 것으로 예측하고 있습니다. 그 중 보조배터리가 10%, 충전기는 16%, 헤드폰/이어폰 17%, 스피커 7%를 각각 차지할 것으로 예상됩니다. 세계 모바일 및 악세서리 시장.jpg 세계 모바일 및 악세서리 시장 글로벌 시장조사 전문기관 트랜스패런시에 따르면 보조배터리가 세상에 등장한 2014년 이후 8년간 연평균 20%의 성장을 이뤄 2022년 시장 규모는 약 361억 달러(42조원)까지 성장할 것으로 전망됩니다. 당사가 집중하는 해외 신시장의 경우, 이미 기 성장된 한국 시장과 달리 시장규모의 증가 여지가 충분히 있는 것으로 판단하고 있습니다. 한국시장의 경우 2020년 향후 전망치와 성장률을 보더라도 시장의 성장속도가 급속하지 않지만 당사에서 해외 영업 중이거나 거래 실적이 있는 동남아, 인도, 남미 국가, 중앙아시아 국가들의 성장률은 급속하게 증가하고 있습니다. 주요 국가인 카자흐스탄에서 비롯하여 멕시코, 브라질, 페루 등 중남미 시장을 추가 확보하고 있으며 인도, 베트남, 캄보디아, 인도네시아 등 아시아 성장률이 높은 시장에 국내외 협력사를 통하여 시장을 확대해 가고 있습니다.나) 공유경제공유경제(sharing economy)는 한번 생산된 제품을 여럿이 공유해 쓰는 협력 소비를 기본으로 한 경제방식을 말함. 물품, 생산설비, 서비스 등을 개인이 소유할 필요 없이 필요한 만큼 빌려 쓰고, 자신이 필요 없는 경우 다른 사람에게 빌려주는 공유 소비를 의미합니다. 전세계 공유경제 시장규모는 2013년 150억 달러에서 2025년 5개 주요 공유경제 분야의 잠재가치가 3,350억 달러로 약 20배 증가하여 전통적 대여시장 규모에 육박할 전망입니다. 공유경제 현황.jpg 공유경제 현황 다) 빅데이터 플랫폼 국내 빅데이터 및 분석 시장은 향후 5년간 연평균 10.9%로 성장하여 2022년 약 2조 2천억원의 규모에 이를 것으로 전망했습니다. 빅데이터 시장의 성장은 빠르게 변화하는 비즈니스 환경에 대처하면서 데이터 흐름을 실시간으로 수집하고 분석하는 것이 과거에 비해 중요한 화두가 되고 있기 때문으로 인공지능 시스템 구축 수요를 충족하기 위한 데이터의 필요성 증가도 시장 성장에 기여한 것으로 전망됩니다. 라) 마스크 사업전망미세먼지 발생 등에 따라 호흡기를 보호하기 위한 보건용 마스크 시장은 식품의약품안전처기준 2016년 152억원, 2017년 337억원, 2018년 1,145억원의 규모로 커져왔으며, 2020년 코로나 19 발병 후 확진자와 사망자가 속출하면서 의료용 마스크와 보건용 마스크의 수요가 증가하고 있습니다. 마) 건강기능식품 사업 건강에 대한 관심이 지속적으로 증가하고 질병의 치료에서 일상 생활 속 건강유지가 최근 헬스케어 트렌드라고 볼 때 건강 관련 식품 시장도 지속적으로 성장 할 것으로 예상됩니다. 식품의약품안전처에 따르면, 2019년 건강기능식품의 생산실 적은 2조 9,508억원으로 2018년 2조 5,221억원에 비해 17.0% 증가하였으며, 건강 기능식품의 생산은 2015년~2019년 연평균 성장률 12.7%를 기록하며 지속적으로 성장하고 있습니다. 특히, 2015년 이후에는 일명 가짜 백수오 사건에도 불구하고
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일 상 속 건강관리에 대한 관심증가로 면역기능 개선 제품이나 비타민 등과 같은 영양보 충용 제품에 대한 수요가 증가한 것이 생산 증가의 주요 요인으로 분석되고 있습니다.국내 건강기능식품 시장에서 전통적으로 높은 판매 비중을 차지하던 비타민, 무기질, 홍삼의 성장률이 둔화된 반면 개별인정형 제품, 천연원료 추출물, 프로바이오틱스, 면역성 강화 제품들은 큰 폭의 성장을 지속하고 있습니다. 이러한 트렌드는 국내 소 비자들의 소비 성향이 변화하고 있음을 암시하고 있습니다. 최근 국내 건강기능식품 소비자들은 합성원료보다 천연원료를 선호하며 원료의 원산지 또한 구매의사결정에 중요한 역할을 하고 있습니다. 또한 연령대, 성별, 특정 상황에 맞게 생산된 맞춤형 제품들의 소비가 증가하고 있습니다.2000년대 초반 대부분의 건강기능식품은 성별, 연령 등과 관계없이 단일 품목으로 출시되었지만 하나의 제품이 모든 사람에게 동일한 효능을 발휘할 수 없다는 인식이 강화되며 맞춤형 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 국내는 2010년을 기점으로 어린이와 여성을 대상으로 한 다양한 기능성 제품의 인증이 늘어나며 시장이 확대되 었으며 이후 소비자층은 더욱 세분화되고 있습니다. 현재 국내 건강기능식품 시장은 어린이 성장발육 및 면역성 강화제품, 20-30대를 위한 이너뷰티, 슬리밍뷰티 관련제품, 50-60대를 위한 갱년기 및 웰에이징 제품 등으로 판매가 확대되고 있습니다. 바) 면역세포치료제 사업 세계 바이오 의약품 시장은 2017년 기준 2,706억 달러에서 2023년에는 4,420억 달 러로 연 평균 약 8.6% 성장할 것으로 기대됩니다. 특히 판매량이 높은 블록버스터 의약품들 중에서 상당수의 바이오 의약품들이 포진하고 있는데 현재 전세계적으로 가 장 잘 팔리는 의약품 중 10개 중 8개가 바이오 의약품인 것으로 파악됩니다. 바이오 의약품 중 글로벌 세포치료제 시장은 2015년 40억 달러에서 연평균 20.1%로 성장하여 2020년 100억 달러 규모로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 2015년 이후 출시되어 판매 중인 세포치료제의 질환군별 분포는 피부질환과 근골격 계 질환이 68%로 대부분을 차지하고 있으나, 개발 중인 파이프라인은 종양 49.7%, 심혈관계 질환이 11.7%를 차지하고 있습니다. 이는 최근 글로벌 바이오텍 회사들이 세포치료제를 항암제로서 크게 주목했기 때문으로 세포치료제의 패러다임이 크게 전 환되고 있는 것으로 볼 수 있으며 의약품 중 항암제 시장 규모가 가장 크기 때문에 향 후에도 이러한 연구개발 추세가 지속될 것으로 전망됩니다.2017년도에 발표된 자료에 따르면(BiolNdustry No. 113(2017-3), 세포치료제 중 줄기세포 치료제 분야는 심혈관계 질환(20.2%), 종양(18.7%), 신경질환(17.2%) 순으로 많은 파이프라인을 보유하고 있으며 면역질환에서는 줄기세포 치료제보다 유전자 변형 CAR-T 치료제 등 면역세포 관련 세포치료제 개발이 활발하게 진행되고 있습니다.최근 바이오 기술력의 향상으로 높은 안전성과 효능을 보이는 세포치료제 기반의 병 용 치료제 및 치료기술이 등장하기 시작하였으며 anti-PD-1, anti-PD-L1, CTLA-4 저해제(면역관문억제제)의 본격적인 상용화로 그 처방횟수와 임상 2상 이후 병용임 상 횟수가 급격하게 증가하고 있습니다. 또, 최근에는 기존 치료 요법 또는 다른 면역관문억제제와 병행 치료를 통해서 생존율을 높이는 방법으로도 개발되고 있으며, 이 를 통해 다양한 면역세포치료제의 임상 횟수와 속도가 증가할 것으로 전망됩니다. 3) 경기변동의 특성 가) 스마트악세서리 스마트악세서리의 경우 품목에 따라 가격에 따른 수요변동성이 상이한데, 브랜드 인지도가 높은 고가의 제품들의 경우 가격 비탄력적이나, 가격경쟁력을 필요로 하는 중저가 제품의 경우 대체제가 다수 존재하여 가격 탄력적인 것으로 볼 수 있습니다. 가격에 영향을 미치는 요인으로는 주요 원재료 가격의 상승이나, 물류비 상승 및 환율 변동 등이 있습니다. 애플, 삼성, LG 스마트폰 시리즈 출시일을 살펴보니
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3~4월, 9~10월에 집중되어 있으며 이 시기에 출시 사은품으로 인하여 매출 증가로 이어집니다. 즉 봄과 가을에 신규 스마트폰 출시가 이뤄지며 출시일에 맞춘 사은품 문의로 인한 매출이 발생됩니다. 또한 여름철(6~8월)에는 나들이 및 휴가철로 인하여 야외에서 사용할 수 있는 선풍기, 블루투스 제품군이 활발한 매출을 보이고 있습니다. 겨울 시즌은 가습기, 보조배터리, 손난로, 발열조끼 등 온열 제품군 및 12월 연말 프로모션 사은품 등 대량 수주 건이 발생합니다. [계절별 매출 추이 설명] 계절 품목 군 매출 추이 봄 (3~5월) 보조배터리, 이어폰, 케이블, 젠더, 공기 청정기 등 신학기, 어린이날 등 선물 준비로 인한 매출 증가 애플, 삼성, LG 3사 메이저 스마트폰 출시 여름 (6~8월) 충전기, 블루투스 스피커, 넥밴드, 선풍기 등 장마철이 지나 휴가철이 시작되는 시기이며 휴가 전 보조배터리 및 선풍기 등의 판매량이 증가하는 시기 임 가을 (9~11월) 공기청정기, 보조배터리 등 애플, 삼성, LG 3사 메이저 스마트폰 출시 겨울 (12~2월) 가습기, 블루투스 제품군 등 12월 연말 프로모션 진행 건으로 매출 증가, 겨울 비수기로 인식 나) 면역세포치료제 사업 경기의 변동에 따라 치료 선택 여부에 변동이 있을 수는 있으나, 암과 같은 난치성 질환의 발병률에 따라 치료 선택 여부가 변동될 가능성이 더 높을 것으로 보입니다. 또한 현재 시판되고 있는 다양한 치료제의 부작용으로 인한 의약품에 대한 불안감과 인구의 고령화로 인한 건강에 대한 높은 관심도는 부작용이 없는 NK세포치료제에 대한 수요를 증가시켜 경기변동과는 상관없이 고성장을 이루는 산업이 될 것으로 보입니다. 4) 경쟁요소 가) 경쟁 상황 (1) 스마트 악세서리 시장은 크게 브랜드별, 품목별로 나눌 수 있으며, 이를 유통하는 업체 유형은 보조배터리 등 판촉물을 포괄적으로 취급하는 판촉 업체와 제휴업무 중심으로 국내 유통사에 납품하는 벤더 업체가 있습니다. 당사와 같이 스마트악세서리에 대하여 중국공장과 독점계약을 통해 생산, 수입을 진행하고, 동시에 판촉, 유통, 양판, 통신사 등 수요처 네트워크를 직접 관리를 통해 유통업무를 수행하는 업체는 당사를 제외하고는 영세한 규모라 할 수 있습니다. (2) 진입장벽 및 판매망 등 스마트 악세서리 유통업체는 수요처에서 필요로 하는 상품들을 일괄적으로 공급할 수 있는 다양한 상품들을 보유하여야 하는데, 상품의 조달원인 제조사(브랜드사)와 공급계약이 필요하므로 브랜드사의 발굴과 일정기간 거래를 통한 신뢰관계 형성, 독점계약 체결 등의 과정을 반복적으로 거쳐 거래대상 제조사를 충분히 갖추어야 하는 시장입니다. 따라서 오랜기간 동안 여러 브랜드를 국내시장에 성공적으로 진입하도록 한 이력과 평판이 없이는 진입이 어렵습니다. 또한 수요처와의 거래관계 유지를 위해서는 안전 재고를 보유함으로써 발주에 즉시 대응할 수 있는 창고시설과 물류 인프라가 필요하므로 초기 투자금이 상당하여 영세업체들의 진입이 어렵습니다. 대기업의 경우 대부분 대리점을 통해 유통하기 때문에 최종 소비자를 대상으로 한 직접적인 영업이 이루어지지 않으며, 대리점에서 취급하는 타 상품과 대체관계에 있는 경우 신규 상품에 대한 적극적인 영업이 이루어지기 힘들어 진입 후 매출 신장이 적절히 이루어지지 못하는 사례가 많습니다. (3) 국내 공유 플랫폼서비스공유서비스의 분야는 숙박, 교통, 공간, 금융, 지식 등 분야별로 세분화되어 공유서비스를 하고 있으며 서비스하는 방법에 따라 기관에서 국민 복지를 위한 서비스가 있으며 민간에서 수익을 창출하기 위한 비즈니스로 발전을 하고 있습니다. 하지만 당사와 같은 공유배터리를 서비스를 진행하고 있는 곳은 없으며 일부 진행을 하고 있으나 키오스크처럼 크기가 커서 쉽게 설치가 가능한 모델은 없습니다. (4) 마스크 사업 경쟁요소코로나 19 발병후 국내 마스크업체의 증가로 공급이 수요를 초과하는 상황을 극복하기 위해 해외수출의 판로를 확보하고자 노력하고 있으며, 정부의 수출규제와 저가 중국 마스크의 유입으로 가격 경쟁력 확보가
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주요 이슈가 되었습니다. (5) 건강기능식품 사업 경쟁요소건강기능식품시장은 그 규모가 크고 세분화된 시장으로 완전경쟁시장의 양상을 보인다고 할 수 있습니다. 다만, 건강기능식품은 일반 식품에 비해 제품의 안정성과 신뢰 성 확보가 필수적이기 때문에 국가에서는 별도의 법률 규제 등을 통해 제품의 안정성과 신뢰성에 대한 엄격한 관리를 하고 있습니다. (6) 면역세포치료제 사업 경쟁요소국내의 세포치료제는 세포보관, 세포배양 및 조작기술 개발이 연구의 주된 내용으로 약 80% 가량이 연골 혹은 피부재생 치료제에 국한되어 있습니다. 또, 허가 받은 대부분이 줄기세포치료제로 항암 면역세포치료제는 매우 적습니다. 면역세포치료제 개발에 대한 연구 동향을 살펴보면 미국은 T세포에 집중하는 반면, 일본은 NKT가 많이 개발되고 있으며, 국내는 NK세포 치료제에 관심도가 늘어나고 있는 추세입니다. 현재 국내에서 품목허가 받은 면역세포치료제는 녹십자셀의 Immuncell-LC? (T세포), 크레아젠의 CreaVax-RCC(수지상세포)이 있습니다.현재 NK세포치료제 개발 현황을 보면, 해외에서는 Fate therapeutics가 memory N K를 이용한 세포치료제와 유도만능줄기세포 iPSC-NK 세포치료제를 개발하고 있으며, 현재 2조 규모의 시가총액을 형성하고 있습니다. 미국 텍사스 대학교 MD앤더슨 암 센터에서 B세포 혈액암 유래 CD-19표적 CAR를 탑재한 NK세포치료제가 미국에서 임상1/2A상을 완료하고 아주 우수한 임상연구결과를 발표한 바 있습니다. 이 기 술은 지난 해 2019년 11월 다케다제약사도 NK세포를 활용한 치료제 개발을 위해 도입한 기술이기도 합니다. 당사는 수준높은 NK세포배양 기술을 보유하고 있습니다. 당사 NK세포치료제의 특 징은 배양 전단계를 키트화, 일반 세포 배양기술로 배양이 가능하다는 점에서 일반적인 국내 바이오회사들이 Feeder cell, 방사선 등을 이용하는 방식에 비해 위험요인이 낮고, 추가적인 안전성 시험검사 비용이 요구되지 않는다는 장점이 있습니다. 이러한 일반세포 배양기술로 50억셀 이상, 면역활성도 80%이상을 유지하면서 배양 에 필요한 초기 세포수 대비 높은 생산효율성을 보유하고 있습니다.또 키트화에 따른 높은 재현성, 반복성을 확보하여 품질의 균질성이 보장된다는 특징이 있습니다. 나) 경쟁업체 현황 스마트 악세서리 주요 경쟁업체 현황 스마트 악세서리는 주요 품목으로 취급하는 업체와 브랜드는 각 유형별 대표적인 회사는 다음과 같습니다. [주요 경쟁업체 현황] 상호 설립일 매출액 종업원 수 주요제품 A사 (법정관리 중) 2015년 308억 44명 보조배터리 충전기(가정용, 차량용) 무선충전 패드 젠더 / 스마트폰 거치대 B사 2014년 215억 20명 보조배터리, LED 렌턴 핸디 선풍기, 가습기 / 케이블 송풍구 방향제 C사 2014년 100억 10명 보조배터리, 케이블 / 충전기 핸디 선풍기, 블루투스 스피커 스마트 체중계, 가습기 스마트 악세서리 주요 경쟁업체 기술 수준 비교 스마트악세서리 유통시장의 경우 1차적으로 진입 장벽이 용이한 케이스나 필름으로 시작하여 점차 품목을 늘리는 방법으로 신규로 진입하는 것이 상대적으로 용이하여 자금력과 생산력이 있다면 바로 접근이 가능한 것이 특징입니다. 하지만 반대로 접근이 용이 하기에 반짝 성장하였다가 사라지는 업체들도 많습니다. 스마트악세서리 회사의 경우 대부분 대형 유통회사들의 유통망에 의존하므로 유통회사를 상대로 적절한 마진을 취하기 어려우며, 규모가 영세하여 안전재고 확보가 어려워 병행수입 및 환율 파동 등에 대한 대처가 어렵습니다. 당사와 같이 무역과 유통을 겸하는 경쟁회사의 경우 취급 브랜드 및 품목수가 당사 대비 현저히 적어 다양한 품목을 일괄적으로 공급받기를 원하는 수요처의 니즈를 충족시키기 어렵습니다. 상호 당사 제품과 비교 KOKIRI 장점 A 사 안전성 확보가 어려움 당사보다 디자인 미흡 보조배터리 용량이 부족함. 스마트악세서리를 주요 사업으로 함. 휴대성 및 편의성이 높음 온라인 및 오프라이 유통 스마트 악세서리
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선택의 폭이 넓음 가격경쟁력 중국지사를 통한 소싱력 협력 공장 40여개 B 사 온라인 위주 소규모 유통 C 사 온라인 위주 소규모 유통 스마트 악세서리 경쟁판도의 변동 가능성 스마트악세서리를 전문적으로 수입 및 유통하기 위해서는 해외 우수한 브랜드와 국내 유통망을 확보하는 것이 중요합니다. 이는 오랜 기간동안 거래관계를 유지하면서 쌓아온 신뢰와 유망한 브랜드를 발굴하고 적절한 수요처를 찾아 공급하는 노하우 없이는 어려우므로, 경쟁판도가 단기간 내에 급격히 변동할 가능성은 낮습니다. 다만, 물류시스템과 유통망을 확보하고 있는 스마트악세서리 유통업체들이 오랜 기간에 걸쳐 우수한 브랜드를 확보해 나간다면 현재의 경쟁판도가 변동될 수 있습니다. (4) 건강기능식품사업 경쟁상황건강기능식품 시장에 참여하고 있는 업계는 건강기능식품전문업체 외에 식품전문업 체, 제약업체, 화장품업체 크게 4가지 업계로 나누어 살펴볼 수 있으며 각 업체별로 건강기능식품 브랜드를 보유하고 있습니다. 현재 국내의 건강기능식품 전문업체는 한국인삼공사의 정관장을 제외하고 시장에 많이 알려진 브랜드의 상당수가 수입 브랜드인 것으로 나타납니다. 정관장은 '홍삼'을 주요 품목으로 시장에 진출해 있으며, 뉴트리라이트, GNC, 허벌라이프 등은 홍삼 외의 제품군에서 경쟁력을 나타내고 있 습니다. 식품전문업체에서 CJ제일제당은 뷰티와 프리미엄 관련 제품을 주력으로 시장에 진출해 있으며 대상 웰라이프는 클로렐라와 홍삼, 한국야쿠르트는 브이푸드와 쿠퍼스를 주력상품으로 하고 있습니다. 제약업체에서는 광동제약과 종근당건강, 한미약품, 유한양행, 한독약품 등이 건강기능식품을 약국 유통망 등을 활용하여 적극적으로 판매하고 있는 상황이며, 화장품업체에서는 아모레퍼시픽의 비비프로그램과 내추럴 뷰티푸드 등이 뷰티 컨셉의 건강제품으로 주목을 받고 있습니다. 다) 향후 전망(1) 스마트 악세서리 21세기에 휴대전화의 빠른 기술 개발로 인해 모바일 악세서리 시장의 성장률도 빠르게 성장하고 있으며 또한 스마트폰이 랩톱, 카메라, 손목시계 및 기타 전자제품을 상당한 수준으로 대체하는 것으로 나타남에 따라 핸즈프리 및 기타와 같은 기능으로 인해 헤드셋 및 이어폰 등의 모바일 악세서리와 메모리카드, 배터리 및 휴대용 스피커가 포함되며, 또한 휴대폰의 연약한 프레임 및 디스플레이 스크린을 보호하기 위해 보호케이스 및 스크린 가드의 구매력이 증가하고 있는 등 스마트 폰 보급이 증가하면서 휴대폰 액서서리 시장의 성장도 가속화되고 있습니다. 전세계 모바일 악세서리 시장 성장률은 3.91의 CAGR로 시장조사업체 ALLIED MARKET Research의 추정에 따르면 2018년 휴대폰 액서서리 시장규모는 2억 2,669억 달러에 이르렀으며, 2019년부터 2026년까지 2억 8,690억달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 모바일 액서서리 시장 예측.jpg 모바일 액서서리 시장 예측 한편, 보조배터리 외 공기청정기, 가습기 등 소형 가전에 사물인터넷(IoT) 결합한 제품들의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 인터넷을 기반으로 사물과 사물을 연결한다는 개념의 사물인터넷이 전체 소비재 시장을 지배하는 추세를 보이고 있으며, Machina 리서치 기관은 세계 사물인터넷 시장은 2022년까지 연평균 21.8% 성장률을 보이며 1조2000억 달러 규모까지 성장할 것이라 전망하고 있습니다. 전 세계적으로 증가하는 전자기기들의 개수와 온라인 연결이 늘어날 것으로 예측됨에 따라 세계 사물인터넷 시장은 2014년 6600억 달러에서 2020년 1조7000억 달러까지 성장할 것으로 예측됩니다. 또한, 사물인터넷의 영향을 받는 각종 전자기기 및 사물들의 개수도 증가할 것으로 예측됩니다. 2014년 100억 개의 사물에서 2020년까지 300억 개의 사물들이 인터넷과 연결돼 쓰일 것으로 전망됩니다. 전자기기, IT 서비스 분야 등이 2020년 세계 사물인터넷 시장의 약 31.8%를 차지할 것이라고 전망했으며, 사물인터넷을 이용한 다양한 플랫폼, 데이터 저장소, 보안시스템, 새로운 소프트웨어 등이 개발될 것으로
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전망하고 있습니다. 2014년 아시아 지역은 전체 사물인터넷 시장의 매출의 약 58%를 차지했지만, 2020년까지 조금씩 줄어들어 51.2%의 매출을 기록할 것이라 예측하고 있습니다. 아시아에서도 중국은 근래에 초고속으로 성장한 경제, 높은 인구, 증가하는 전자기기들의 보급화 등의 영향을 받아 사물인터넷 시장에서 또한 높은 성장률을 보여줄 것으로 기대를 받고 있으며, 네트워크 시스템 등이 발달된 한국과 싱가포르 등이 스마트 도시가 될 가능성이 높다고 분석하고 있습니다. 사물인터넷 관련 연결 디바이스의 수를 2015년 50억 개에서 2020년까지 250억 개에 이를 것으로 예측했으며, 다양한 시장 생태계에 영향을 줄 것으로 전망합니다. 사물인터넷관련증가현황.jpg 사물인터넷관련증가현황 2020년 생활가전(Consumer applications) 분야의 연결 디바이스는 2015년 약 29억개에서 2020년까지 130억개로 늘어날 것으로 예측했으며, 가장 큰 시장점유율을 차지할 것 이라고 전망하고 있습니다. 가장 큰 성장률을 보여줄 항목으로는 스마트 자동차 시장으로 예측됐으며, 약 96%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 생활가전을 비롯해 제조산업, 유틸리티, 자동차, 보안, 지능형 빌딩들 또한 사물인터넷 관련 유망 시장으로 구분되고 있으며, 유틸리티(Utility) 분야의 경우, 에너지절약 및 탄소배출 관련 규제 등으로 인한 스마트미터 개발이 한창이며 스마트미터는 주택 내 에너지관리까지 가능합니다. 세계 사물인터넷 시장은 네트워크, 단말기 등의 하드웨어뿐 아니라, IoT 관련 서비스 및 소프트웨어 분야 또한 높은 성장세를 보일 것으로 예측되고 있으며, 2019년까지 서비스 및 소프트웨어 분야는 연평균 44%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.공유 및 배터리 플랫폼서비스는 트렌드와 데이터 분석의 의미에 따라서 급속한 성장이 가능한 분야이며 시기에 따른 변화 보다 서비스를 선점하고 데이터를 확보한 후 특정한 시기가 지나면 거대한효과와 예측이 가능한 데이터 플랫폼 서비스로 성장해 나갈 것으로 전망됩니다. (2) 건강기능식품국내 건강기능식품 시장 규모(총 출하액 기준, 수입제품 제외)는 2019년 기준 전년 대비 17.0% 증가한 2조 9,508억원을 기록하였으며, 2020년에도 높은 성장률이 예상됩니다. 이는 면역기능 개선 제품과 비타민 등 영양보충용 제품에 대한 수요저변이 확대됨에 따라 지속적으로 성장 기조가 이어지는 것으로 분석됩니다. 앞서 언급한 바와 같이 과거 건강기능식품이 노년층과 중· 장년층을 위한 제품이었다면 최근에는 2 0~30대 젊은 층의 수요가 증가하고, 소비자들의 관심이 다양한 제품으로 확대되어다양한 기능을 필요로 하는 수요가 증가하면서 제품이 다변화되어 성장이 전망되고 있습니다.또한, 국내 2017년 기준 65세 이상 고령 인구 비율이 13.8%를 기록하였으며, 통계청에 따르면 2030년에는 24.5%로 증가하고, 2060년에는 41.0%로 증가함에 따라 세계에서 두 번째로 고령 인구비율이 높은 나라가 될 전망입니다. 이에 따라 고령 친화 식품수요 증가와 맞물려 건강기능식품 시장의 필연적인 성장세가 예상되고 있습니다.(3) 세포치료제 세포치료제 분야는 초기단계로 원천기술 확보와 기술선점이 가능해 임상시험 진입 시 국제 경쟁력 우위선점이 가능하며, 세계적으로 연구초기/중기단계에 머물고 있는 분야가 많아 효과적인 연구투자로 선두권 도약이 가능합니다. 5) 규제 환경 (가) 국내 규제 구분 내 용 방송통신기자재등의적합성평가에 관한 고시 전파법 제58조의2 공식 명칭은 "방송통신기자재등의 적합성평가". 국립전파연구원의 안내에 따르면 "전파환경 및 방송통신망 등에 위해를 줄 우려가 있는 기자재와 중대한 전자파장해를 주거나 전자파로부터 정상적인 동작을 방해 받을 정도의 영향을 받는 기자재"에 대한 인증인 것 같으며, 그 근거는 전파법 제58조의2에 명시 하고 있음 - 전자파 적합인증 전기용품 및 생활용품 안전관리법, 제5조 안전인증대상제품의 제조업자 또는 수입업자가 출고 또는 통관 전에 모델별로