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중요한 사항의 기재 또는 표시의 누락이 있거나 허위의 기재 또는 표시를 하여서는 아니된다.9. 자산관리자는 이 계약에 따른 업무와 관련하여 처리하고 있는 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보에 대하여 제3자의 접근을 제한하고 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 하는 등 안전성을 확보하기 위하여 개인정보의 안전성 확보조치 기준 고시에 따른 관리적·기술적·물리적 보호조치를 취하여야 한다.10. 자산관리자는 이 계약에 따라 위탁받은 업무와 관련하여 처리하고 있는 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보에 대하여 위탁받은 업무의 목적 및 범위 내에서 처리하여야 하며, 위탁자의 승인 없이 위탁받은 업무를 재위탁하지 못한다.11. 자산관리자는 이 계약에 따라 위탁받은 업무와 관련하여 처리하고 있는 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보에 대하여 위탁자가 그 관리 또는 처리현황에 대한 보고를 요구하거나 조사 또는 검사를 요구하는 경우 이에 응하여야 한다.12. 자산관리자는 위탁자 및 업무수탁자가 유동화자산양도계약 및 이 계약에 따라 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보를 양도인 또는 자산관리자로부터 수집하거나 제공받아 이를 이용, 제공, 처리하거나 그 처리 업무를 위탁하는 행위와 관련하여 그 행위일 현재 관계 법령에서 요구되는 조치(정보주체에 대한 통지, 고지, 동의 등을 포함하되, 이에 한정하지 아니한다)가 있는 경우 양도인 및 업무수탁자를 위하여 자신의 비용과 책임으로 이를 이행하여야 한다. 다. 자산관리자의 손해배상 ▶ 자산관리위탁계약서 제 12 조(자산관리자의 손해배상) 1) 자산관리자는 이 계약에 따른 제반 사항을 위반한 경우에는 그로 인하여 위탁자가 입게 되는 모든 손해를 배상한다.(2) 자산관리자는 제10조에 의하여 확인 및 보장한 내용이 허위인 경우를 포함하여 이 계약에 따른 제반 사항을 준수하지 못하거나, 고의 또는 과실로 인하여 위탁자 또는 제3자에게 손해를 가한 때에는 그 손해를 모두 배상하여야 한다. 자산관리자의 임직원 또는 대리인 기타 사용인의 고의 또는 과실로 인하여 위탁자 또는 제3자에게 손해를 가한 때에도 같다.(3) 자산관리자가 이 계약에 따른 업무와 관련하여 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보를 처리하는 과정에서 관련법령을 위반하여 위탁자가 제3자에게 손해배상책임을 부담하게 되는 경우, 자산관리자는 이로 인하여 위탁자가 입은 손해를 배상한다.(4) 제1항 내지 제3항에 의한 손해배상은 청구를 받은 날로부터 14영업일 이내에 지급하여야 하며, 이를 이행하지 아니하는 경우 14영업일이 경과한 날로부터 완제할 때까지의 기간에 대하여 그 미지급금액에 대해 업무수탁자가 당해 기간동안 적용하는 은행계정 기업일반자금대출 연체이자율로 계산한 지연배상금을 가산하기로 한다.(5) 이 조항에 따른 자산관리자의 손해배상의무는 제13조에 따른 위탁자의 권리에 영향을 미치지 아니한다.
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IV. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 구분 참여기관 부서 담당자/연락처 주요업무 목적 자산관리자 SK텔레콤(주) 자금팀 매니저 강인한02-6100-1626 유동화자산관리 유동화자산의 보전, 회수, 관리업무, 유동화자산 및 관련서류의 구분보관, 관리업무 및 유동화자산에 수반되는 권리행사의 업무를 담당토록 하기 위하여 SK텔레콤(주)를 자산관리자로 선정함 업무수탁자 (주)국민은행 구조화금융부 김휘경 과장02-2073-8495 유동화자산 보관,지급대행 및기타관리업무 유동화증권 투자자들의 권익 보호 및 유동화 프로그램의 원활한 진행을 위한 자산의 보관, 지급대행 및 기타관리업무를 담당토록 하기 위하여 (주)국민은행을 업무수탁자로 선정함 신용공여은행 (주)국민은행 구조화금융부 이종원 과장02-2073-8866 유동화자산신용공여업무 유동화증권의 상환안정성을 보강함으로써 투자자의 권익을 보호하기 위하여 (주)국민은행을 신용공여은행으로 선정함 대표주관회사 SK증권(주) 구조화금융2팀 이주영 대리02-3773-8101 Structuring,발행업무 조율,Documentation,총액인수 자산유동화의 안정적인 구조설계 및 발행업무 조율, 공모 유동화사채의 원활한 발행 및 소화를 위한 총액인수를 보장하기 위하여 SK증권(주)를 대표주관회사로 선정함 공동주관회사 신한금융투자(주) 구조화금융2부 대리 허원준02-3772-2625 총액인수 공모 유동화증권의 원활한 발행 및 소화를 위한 총액인수를 보장하기 위하여 신한금융투자(주)를 공동주관회사로 선정함 공동주관회사 KB증권(주) SF3부 과장 차둥지02-6114-0886 총액인수 공모 유동화증권의 원활한 발행 및 소화를 위한 총액인수를 보장하기 위하여 KB증권(주)를 공동주관회사로 선정함 자산평가 및자산실사기관 삼일회계법인 Assurance금융2본부 회계사 박재웅02-709-8030 자산평가,자산실사 투자자 보호를 위하여, 공신력 있는 기관으로 하여금 자산의 적정성에 대한 평가 및 실사를 담당하도록 하기 위하여 삼일회계법인을 자산평가 및 실사기관으로 선정함 신용평가기관 한국신용평가(주) SF2실 책임연구원 최재우02-787-2288 유동화증권신용평가 SK텔레콤(주)가 티월드제육십일차유동화전문유한회사로 양도하는 단말기분할상환금채권을 기초로 발행될 유동화증권의 원리금 상환능력에 대한 객관적이고 공정한 신용평가를 받아 투자자들의 투자판단에 도움을 주고자 한국신용평가(주), 한국기업평가(주) 및 NICE신용평가(주)를 외부 신용평가기관으로 선정함 한국기업평가(주) SF2실 책임연구원 이정민02-368-5658 NICE신용평가(주) SF평가 1실 수석연구원 황상운02-2014-6238 법률자문기관 김앤장 법률사무소 변호사 송석수02-3703-1881 법률검토 SK텔레콤(주)가 티월드제육십일차유동화전문 유한회사로 양도하는 단말기분할상환금채권을 기초로 한 자산유동화와 관련하여 각종 계약서의 작성 및 관련 법률검토를 수행하기 위해 김앤장 법률사무소를 법률자문기관으로 선정함 2. 기타 - 해당사항 없음. 3. 부속명세서 - 해당사항 없음.
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II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 1) 자산관리자의 개황 구 분 내 용 회 사 명 케이비증권 주식회사 설립연월일 1995년 08월 16일 대 표 이 사 박정림, 김성현 본점소재지 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 (여의도동) (02-6114-0155) 목 적 사 업 1.자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 투자매매업2.자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 투자중개업3.자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 집합투자업4.자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 투자자문업5.자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 투자일임업6.자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 신탁업7.자본시장법 및 기타 금융관련 법령에서 영위할 수 있도록 허용한 금융업무8.자본시장법에서 금융투자업자가 영위할 수 있도록 허용한 부수업무 보통주자본금(*) 1,493,102 백만원 주 요 주 주(*) (주)KB금융지주 100% ※ 자본금 및 주요주주는 2021년 09월 30일 기준임. 2) 사업의 내용 가. 회사의 현황 [연결실체 영업실적] 구 분 주 요 내 용 영업실적및주요 재무현황 (단위 : 백만원) 영업수익 영업이익 당기순이익 비고 (단위 : 백만원) 자산 부채 자본 순자본비율(%) 추진전략 - 회사는 최상의 금융솔루션을 제공하는 대표투자은행으로 도약하기 위하여 다음과 같이 경영전략을 정하여 세부 중점사업을 추진하고 있습니다. 경영전략 중점사업 고객중심 사업모델 구축 KB고유의 차별화된 대고객 Delivery 모델 개발 및 혁신을 통한 고객가치 / 만족도 극대화 시너지 극대화 그룹 내, 증권사 내 사업별 '협업 시너지' 창출을 통한 수익 규모 극대화 최적의 자원 활용 고부가가치 사업 역량 강화 및 자본효율성 극대화를 통한 업계 최고 수익성 달성 [주요 사업부문별 영업실적(영업이익 기준)] 주요 사업부문 주 요 내 용 위탁/자산관리 부문(Retail부문, 기관영업부문 등) - FY2021 (2021.1.1~2021.09.30) 기간 동안 위탁/자산관리 영업이익은 전년동기 대비 795억 증가한 2,919억을 기록하였습니다. 기업금융 부문(IB부문) - FY2021 (2021.1.1~2021.09.30) 기간 동안 기업금융 부문 영업이익은 전년동기 대비 730억 증가한 2,468억을 기록하였습니다. 자산운용부문(S) - FY2021 (2021.1.1~2021.09.30) 기간 동안 자산운용부문 영업이익은 전년동기 대비 1,646억 증가한 1,203억원을 기록하였습니다. 나. 사업부문별 영업실적 회사의 경영진은 부문에 자원을 배분하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 회사의 최고영업의사결정자에게 보고되는 정보에 기초하여 영업부문을 결정하고 있으며, 회사의 영업부문은 위탁/자산관리, 기업금융, 자산운용, 기타사업부문으로 구성됩니다.. 기업회계기준서 제1108호에 따른 회사의 보고 부문은 다음과 같습니다. 사업별 부문 일반 정보 위탁/자산관리 부문 개인, 법인 및 기관고객에 대한 위탁영업, 자산관리상품 판매 및 서비스 제공 기업금융 부문 회사채발행, 구조화금융, IPO, 증자 및 인수합병자문 등 주로 기업 자금조달,공급과 관련 자문서비스 제공 및 주간업무 수행 자산운용 부문 유가증권과 파생금융상품의 거래 및 자기자본투자업무 기타사업 부문 기타업무 및 각종지원업무 다. 종류별 영업실적 (단위: 백만원) 영 업 종 류 제61기 3분기 제60기 3분기 제60기 제59기 수수료수익 금융자산(부채)평가및처분이익 이자수익 외환거래이익 기타영업수익 영 업 수 익 합 계 주) K-IFRS에 따른 연결재무제표기준의 영업실적의 변동내역입니다. (1) 자금조달실적 (단위: 백만원,%) 구 분 제61기 3분기 제60기 연간 제59기 연간 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 자본 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 예수부채 투자자예수금 수입담보금 기타 차입부채 콜머니 차입금 환매조건부매도 매도파생결합증권 파생상품 사채 기타 기타부채 충당부채 퇴직급여부채 기타 합 계 주) K-IFRS 별도재무제표
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기준입니다. (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 제61기 3분기 제60기 연간 제59기 연간 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 현·예금 현금 및 현금성 자산 예치금 유가증권 당기손익-공정가치측정유가증권 기타포괄손익-공정가치측정유가증권 상각후원가측정 유가증권 관계기업및종속기업투자 매입파생결합증권 파생상품 대출채권 콜론 신용공여금 RP매수 대여금 기타 유형자산 투자부동산 기 타 합 계 주) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. 가. 투자매매 업무 (1) 증권거래현황 (단위 : 백만원) 구분 매수 매도 합계 잔액 평가손익 지분증권 주식 유가증권시장 코스닥시장 코넥스시장 기타 소계 신주인수권증서 유가증권시장 코스닥시장 코넥스시장 기타 소계 기타 유가증권시장 코스닥시장 코넥스시장 기타 소계 계 채무증권 국채,지방채 국고채 국민주택채권 기타 소계 특수채 통화안정증권 예금보험공사채 토지개발채권 기타 소계 금융채 산금채 중기채 은행채 여전채 종금채 기타 소계 회사채 기업어음증권 기타 계 집합투자증권 ETF 기타 계 투자계약증권 외화증권 지분증권 채무증권 국채,지방채 특수채 금융채 회사채 기업어음증권 기타 소계 집합투자증권 투자계약증권 파생결합증권 기타 계 파생결합증권 ELS ELW 기타 계 기타증권 합계 주) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. (2) 장내파생상품거래현황 (단위 : 백만원) 구분 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 합계 자산 부채 선물 국내 상품선물 금 돈육 기타 소계 금융선물 금리선물 국채3년 국채5년 국채10년 통안증권 기타 소계 통화선물 미국달러 엔 유로 기타 소계 지수선물 KOSPI200 KOSTAR 기타 소계 개별주식 기타 계 기타 국내계 해외 상품선물 농산물 비철금속,귀금속 에너지 기타 소계 금융선물 통화 금리 주가지수 개별주식 기타 소계 기타 해외계 선물계 옵션 국내 지수옵션 KOSPI200 기타 소계 개별주식 통화 미국달러 기타 소계 기타 국내계 해외 주가지수 개별주식 금리 통화 기타 해외계 옵션계 기타 국내 해외 기타계 합계 주) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. (3) 장외파생상품거래현황 (단위 : 백만원) 구분 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 계 자산 부채 선도 신용 주식 일반상품 금리 통화 기타 계 옵션 신용 주식 일반상품 금리 통화 기타 계 스왑 신용 주식 일반상품 금리 통화 기타 계 기타 합계 주) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. 4) 유가증권 운용내역(가) 주 식 (단위 : 백만원) 구 분 제61기 3분기 제60기 3분기 제60기 제59기 처분차익(차손) 평가차익(차손) 배당금수익 합 계 주1) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다.주2) 처분 및 평가차익은 당기손익-공정가치측정 주식 관련 내역만 기재하였습니다. (나) 채 권 (단위 : 백만원) 구 분 제61기 3분기 제60기 3분기 제60기 제59기 처분·상환차익(차손) 평가차익(차손) 채권이자 합계 주1) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다.주2) 처분 및 평가차익은 당기손익-공정가치측정 채권 관련 내역만 기재하였습니다. (다) 외화증권 (단위 : 백만원) 구 분 제61기 3분기 제60기 3분기 제60기 제59기 처분·상환차익(차손) 평가차익(차손) 채권이자 합계 주1) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다.주2) 처분 및 평가차익은 당기손익-공정가치측정 외화증권 관련 내역만 기재하였습니다. (라) 파생상품 운용수지① 장내선물거래 (단위 : 백만원) 구 분 제61기 3분기 제60기 3분기 제60기 제59기 매매차익(차손) 정산차익(차손) 합 계 주1) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. ② 장내옵션거래 (단위 : 백만원) 구 분 제61기 3분기 제60기 3분기 제60기 제59기 매매차익(차손) 평가차익(차손) 합 계 주1) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. ③ 파생결합증권거래 (단위 : 백만원) 구 분 제61기 3분기 제60기 3분기 제60기 제59기 처분차익(차손) 평가차익(차손) 상환차익(차손) 합 계 주1) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. ④ 장외파생상품거래 (단위 :
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백만원) 구 분 제61기 3분기 제60기 3분기 제60기 제59기 매매차익(차손) 평가차익(차손) 상환차익(차손) 합 계 주1) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. 나. 투자중개업무(1) 금융투자상품의 위탁매매 및 수수료현황표 (단위 : 백만원) 구분 매수 매도 합계 수수료 지분증권 주식 유가증권시장 코스닥시장 코넥스시장 기타 소계 지분증권 합계 채무증권 채권 장내 장외 소계 채무증권 합계 파생결합증권 ELS ELW 기타 파생결합증권 합계 외화증권 기타증권 증권 계 선물 국내 해외 소계 옵션 장내 국내 해외 소계 장외 국내 해외 소계 옵션 합계 파생상품 합계 합 계 주) 상기 거래현황은 K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. (2) 위탁매매 업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 제61기 3분기 제60기 3분기 제60기 제59기 수탁수수료 매매수수료 수 지 차 익 주) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. 다. 유가증권 인수업무 (1) 유가증권 인수실적 (단위 : 백만원) 구 분 제61기 3분기 제60기 3분기 제60기 제59기 주관사실적 인수실적 인수수수료 주관사실적 인수실적 인수수수료 주관사실적 인수실적 인수수수료 주관사실적 인수실적 인수수수료 기업공개 주 식 국공채 회사채 외화증권 기 타 합 계 주) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. (2) 인수업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 제61기 3분기 제60기 3분기 제60기 제59기 인수수수료 수수료비용 수지차익 주) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. 4) 영업설비 등의 현황 가. 지점 등 설치현황(1) 국내 (2021년 09월 30일 현재) 지 역 지 점 라운지 합 계 서울특별시 부산광역시 대구광역시 인천광역시 광주광역시 대전광역시 울산광역시 경기도 강원도 충청북도 세종특별자치시 충청남도 경상북도 경상남도 전라북도 전라남도 제주특별자치도 합계 주) 지점에는 본점(영업부)이 1개 지점으로 포함되었습니다. (2) 국외 (2021년 09월 30일 현재) 지 역 본 점 지 점 사무소 합 계 중국(상해) 미국(뉴욕) 홍콩 베트남 합계 나. 영업설비 등 현황 (2021년 09월 30일 현재, 단위 : 원) 구 분 토지(장부가액) 건물(장부가액) 합 계 비 고 대치 과천 광화문 구리 김포 남울산 대구 마북동 병영 분당 수원 신갈 테크노마트 파주 합계 다. 자동화기기 설치 상황 (단위 : 대) 구 분 제61기 3분기 제60기 제59기 비고 ATM 라. 지점의 신설 및 중요시설 확충계획 - 해당사항 없음. 5) 재무에 관한 사항 (1) 요약연결재무상태표 (단위: 백만원) 구 분 제 61기 3분기(2021.9.30) 자 산
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IV. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 분류 참여기관 부 서 담당자 담당업무 목 적 대표주관회사 케이비증권(주) 구조화금융본부SF2부 책임자 : 부장 문민호 (Tel 02-6114-0985)담당자 : 과장 고호선 (Tel 02-6114-1036) 금융 주관 및유동화증권 발행 등 자산유동화의 안정적인 구조 설계및 발행업무 조율, 공모 유동화증권의 원활한 발행 및 소화를 위한 총액인수를 보장하기 위하여 케이비증권(주)를 대표주관회사로 선정함. 자산관리자 케이비증권(주) 구조화금융본부SF2부 책임자 : 부장 문민호 (Tel 02-6114-0985)담당자 : 과장 고호선 (Tel 02-6114-1036) 유동화 자산관리 유동화자산의 보전, 회수, 관리업무, 유동화자산 및 관련서류의 구분보관, 관리업무 및 유동화자산에 수반되는 권리행사의 업무를 담당토록 하기 위하여 케이비증권(주)를 자산관리자로 선정함 업무수탁자 (주)국민은행 유동화금융부 책임자 : 팀장 조 석 영 (Tel 02-2073-0662)담당자 : 과장 문 병 훈(Tel 02-2073-0642) 자산관리 외업무 등 투자자들의 권익 보호 및 유동화 프로그램의 원활한 진행을 위한 자산의 보관, 지급대행 및 기타관리업무를 담당토록 하기 위하여 (주)국민은행 업무수탁자로 선정함 자산평가 및 자산실사기관 한일 회계법인 금융본부 책임자 및 담당자 : 회계사 문채현(Tel 02-2071-5420) 자산평가 및자산실사 투자자 보호를 위하여, 공신력 있는기관으로 하여금 자산의 적정성에 대한 평가 및 실사를 담당하도록 하기 위하여 한일 회계법인을 자산평가 및 실사기관으로 선정함 신용평가회사 한국기업평가(주) SF1실 책임자: 실장 배창성(Tel 02-368-5584)담당자 : 책임연구원김정동 (Tel 02-368-5601) 유동화증권 신용평가 자산보유자가 산업기반신보제십이차유동화전문 유한회사로 양도하는 대출채권을 기초로 발행될 유동화증권의 상환능력에 대한 객관적이고 공정한 신용평가를 통해 투자자들의 투자판단에 도움을 주고자 2개 외부 평가기관에 신용평가를 의뢰 NICE신용평가(주) SF2그룹 책임자: 실장 윤원식(Tel 02-2014-6285)담당자 : 수석연구원이은정(Tel 02-2014-6268) 2. 기타 - 해당사항 없음. 3. 부속명세서 - 해당사항 없음.
선운 — 사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 당사의 사업은 골프장과 기타편의시설을 이용한 부대사업을 운영하고 있습니다. 국내 대중제 골프장이 시장 규모나 이용객 수 등에서 회원제 골프장을 앞지른 것으로나타났습니다. 상대적으로 저렴한 이용료를 앞세운 대중제 골프장이 인기를 끌고 있기 때문입니다.이로 인해 경영 악화 등에 시달린 회원제 골프장이 대중제로 변환이 늘어나는 추세입니다. 대중골프장수가 2020년 말에는 344개로 회원제 158개소보다186개나 많아졌습니다. 정부의 골프대중화 정책에 힘입어 일반 국민 누구나 이용할 수 있는 대중골프장의 증가와 함께 골프인구 역시 2009년 290만명에서 2020년 514만명으로 지속적으로 증가하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황 당사는 1997년 4월 23일에 회사를 설립하고, 2001년 9월 1일부터 회원제 골프장으로 영업을 개시하여 2017년 5월 23일부터 대중제 골프장으로 영업을 하고 있으며 현재 골프장입장료, 식음료 판매사업, 기타 부대시설의 임대사업을 영위하고 있습니다. ① 입장료 수익사업 내장객들의 체육활동을 위한 사업으로 4계절의 변화가 각 코스마다 다르게 느껴지는 동코스, 서코스, 남코스의 3개 코스로 이루어졌으며 , 골프장 면적은 1,519,198㎡에 달하며, 장거리 6홀, 단거리 6홀, 중거리 15홀의 총 27홀의 코스를 보유하고 있습니다. ② 식음료, 상품 등 판매사업 클럽하우스 내 식당, 코스 내 휴게소, 프로샵 등에서 식음료, 농산물, 골프용품 등의 판매업을 영위하고 있습니다. ③ 기타 부대시설 등 임대사업 골프장 내 골프용품 판매시설 및 클럽카 등을 대여하는 사업을 영위하고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 사 업 부 문 사업의 내용 입장료수익사업 입장료 식음료 등 판매사업 골프장내 식음료,골프용품,농산물 판매사업 기 타 클럽카, 골프용품 판매시설 대여 등 (2)시장의 특성 당사가 영위하고 있는 골프산업의 경우에는 회원제골프장의 대중제골프장전환으로각 골프장의 그린피할인 경쟁이 심화될 것이 예상되고 있으며, 경기침체등으로 국내 대중제 골프장의 경우 영업이익이 감소될 것으로 예상하였으나, 2019년 말 전세계적으로 발명한 COVID-19의 영향으로 국외수요가 국내수요로 전환되어 영업이익이 증가되고 있습니다. 단기적으로는 국내 골프산업은 성장할 것으로 예상됩니다.(3)사업 등의 내용 및 전망 2017년 5월부터 회원제 골프장에서 대중제골프장으로 전환되어 그동안 회원제골프장의 중과세에서 벗어나 수익창출이 기대되고 있으며, 구리~포천간 고속도로의 개통으로 거리단축으로 접근성이 유리하여 시장경쟁력이 확보되어 영업이 활성화 될 것으로 전망합니다. 3. 원재료 및 생산설비 "해당사항 없음" 4. 매출 및 수주상황 1) 매출에 관한 사항(매출형태별 실적) (단위:원,%) 구분 21기 20기 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 입장료 식음료 대여료 기타 합계 5. 위험관리 및 파생거래 (1)위험관리 당사는 특정위험을 회피하기 위하여 이자율스왑 파생상품계약을 체결하고 있습니다.파생상품은 최초 인식시 계약일의 공정가치로 측정하며, 후속적으로 매 보고기간종료일의 공정가치로 측정하고 있습니다. 당사는 특정위험으로 인한 자산, 부채 및 예상거래의 미래 현금흐름변동위험을 감소시키기 위해서는 현금흐름위험회피회계를 적용하고 있습니다. 또한, 위험회피관계를지정하지 않거나 위험회피수단이 청산, 소멸, 행사되거나, 위험회피회계의 적용요건을 더 이상 충족하지 않을 경우에는 위험회피회계를 전진적으로 중단하고 있습니다. 당사는 위험회피수단을 최초 지정하는 시점에 위험회피종류, 위험관리목적과 위험회피전략을 공식적으로 지정하고 문서화를 수행하고 있습니다. 이 문서에는 위험회피대상항목, 위험회피수단, 위험의 속성, 위험회피수단의 위험회피효과에 대한 평가방법 등을 포함하고 있습니다. 현금흐름위험회피회계를 적용하는 경우, 예상거래의 미래현금흐름변동위험을 감소시키기 위하여 지정된 파생상품의 평가손익(위험회피수단이 파생상품이
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아닌 금융상품인 경우에는 외화위험으로 인한 외환차이 변동분을 의미) 중 위험회피에 효과적이지 못한 부분은 당기손익으로 인식하고 위험회피에 효과적인 부분은 기타포괄손익누계액의 항목으로 계상한 후 예상거래의 종류에 따라 향후 예상거래가 당기손익에 영향을 미치는 회계연도에 당기손익으로 인식하거나, 예상거래가 발생시 관련 자산부채의 장부금액에서 가감하여 처리하고 있습니다. 한편, 현금흐름위험회피회계를 중단하는 경우에는 이미 기타포괄손익누계액으로 인식한 파생상품평가손익은 해당 예상거래가 자산의 취득 또는 부채의 발생인 경우에는 발생시점에 관련 자산 또는 부채의 장부금액에서 가감하고 이외의 경우에는 예상거래가 발생하는 회계기간에 걸쳐 당기손익으로 인식하고 있습니다. 다만, 예상거래가 더 이상 발생하지 않을 것이라 예상되는 위험회피회계가 중단된 경우에는 이미 기타포괄손익누계액으로 인식한 파생상품의 누적평가손익은 즉시 당기손익으로 인식합니다. (2)파생거래(1) 당사는 당기에 국민은행 런던지점 변동금리부 외화차입금의 원리금과 관련된환율 및 금리변동 위험을 회피하기 위한 목적으로 국민은행과 통화스왑계약 1건을 체결하였으며, 또한 농협은행 변동금리부 차입금 이자지급과 관련된 이자율변동 위험을 회피하기 위한 목적으로 농협은행과 이자율스왑계약 1건을 체결하였습니다. 해당 스왑계약의 내용은 다음과 같습니다. (원화단위 : 천원) 구분 계약체결일 만기일 계약금액 비고 통화스왑 변동금리수취 : Libo(3개월)+1.86%만기달러수취 :USD 29,000,000고정금리지급 : 2.75%만기원화지급 : 32,999,100 이자율스왑 변동금리수취 : KIBOR+1.35%고정금리지급 : 2.99% (2)상기 스왑계약과 관련하여 당기 중 스왑계약의 평가 및 정산과 관련된 내역은다음과 같습니다. (원화단위 : 천원) 구분 평가액 평가손익(I/S) 기타포괄손익누계액 통화스왑자산 이자율스왑자산 합 계 현금흐름 위험회피회계를 적용함에 따라 현금흐름 변동위험에 노출되는 예상 최장기간은 2023년 7월 10일까지이며, 기타포괄손익누계액에 계상된 파생상품평가이익은 44,590 천원입니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 "해당사항 없음" 7. 기타 참고사항 2021년 국내 골프산업은 코로나19로 인해 해외여행이 불가능한 상황 등으로 인해 예약건수가 증가하고 있는 추세입니다.최근 이슈인 국내 골프장 이용료 상승 추세와 코로나19백신접종율의 증가등을 고려한다면 2022년 하반기 이후에는 성장세가 둔화될 것으로 전망됩니다.
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II. 비 유 동 자 산 (1) 투자자산 장기금융상품(주석4) 지분법적용주식(주석5) (2) 유형자산(주석6,7,9,15) 토지 건물 감가상각누계액 구축물 감가상각누계액 기계장치 감가상각누계액 차량운반구 감가상각누계액 공구와기구 감가상각누계액 비품 감가상각누계액 건설중인자산 코스 입목 기타의유형자산 (3) 기타비유동자산 보증금(주석15) 장기미수금(주석15) 대손충당금 통화스왑자산(주석18) 이자율스왑자산(주석18) 자 산 총 계 부 채
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II. 비 유 동 부 채 장기차입금(주석 6,7,9,14,17) 퇴직급여충당부채(주석8) 장기미지급금(주석17) 임대보증금(주석14) 장기선수금(주석14) 부 채 총 계 자본 Ⅰ.자본금(주석1,10) 보통주자본금 Ⅱ.자본잉여금(주석10) 감자차익 Ⅲ.자본조정 자기주식 Ⅳ.기타포괄손익누계액 유형자산재평가이익(주석6) 지분법자본변동(주석5,13) 통화스왑평가이익(주석13,18) 이자율스왑평가이익(주석13,18) Ⅴ.결손금 미처리결손금(주석11) 자 본 총 계 부채와자본총계 첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다. 손 익 계 산 서 제21기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 제20기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지주식회사 선운 (단위:원) 과 목 제21(당)기 제20(전)기
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 주식회사 선운의 이사회는 2021년 01월01일 부터 2021년 12월 31일까지 제 21기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다.1.예측 정보에 대한 주의사항 당사가 본 경영진단의견서에서 기재한 예측은 공시서류의 작성시점의 사건과 재무성과에 대한 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수있습니다. 또한 이러한 가정들은 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 유발할 수 있는 요인에는 회사 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관련된 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 회사가 예상한 결과가 실현되거나 실현 되지 않는다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보 등 의견서 작성시 점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 갱신할 책임은 없습니다.2. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3.재무상태 및 영업실적가.재무상태 (단위 : 천원) 과목 제21기 제20기 증감 비고 [유동자산] 당좌자산 재고자산 [비유동자산] 투자자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타포관손익누계액] [이익잉여금](결손금) 자본조정 자본총계 부채와자본총계 나. 영업실적 (단위: 천원) 과목 제21기 제20기 증감 매출액 매출원가 판매비와일반관리비 영업이익 영업외수익 영업외비용 법인세차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익(손실) 4.유동성 및 자금조달과 지출가.유동성 (단위 : 천원) 과목 제21기 제20기 증감 Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) Ⅴ.기초의 현금 Ⅵ.기말의 현금 5.부외거래"해당사항 없음"6.그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항"중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항"은 동 공시서류의 『Ⅲ-2 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책』을 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 가습기, 공기청정기, 선풍기, 청소기 등의 생활가전 완제품을 제조, 판매하고 있습니다. 당사는 단일사업부문으로 이루어져 있어, 사업부문 간의 재무정보와 비재무 정보의 구분은 하지 않습니다. 가. 영업개황 및 사업부문의 구분 1) 영업개황 당사는 가습기, 공기청정기, 선풍기, 청소기 등의 친환경 생활가전제품을 생산, 판매하고 있습니다.당사는 가습기 살균제로 사회적 이슈가 가장 컸던 2014년에 가습기로 창업한 회사로서 살균제가 없으면 깨끗하게 사용할 수 없다는 고정관념을 깬 창업기업입니다. 당사는 '아빠의 마음, 일상을 지키다'라는 슬로건을 바탕으로 제품을 개발하여, 안심할 수있는 제품을 만드는 회사라는 브랜드 이미지가 고객에게 각인되어 있습니다.당사는 가습기에만 만족하지 않고 영업, 디자인, 설계, 품질, 인증 인원을 대폭 보강하여 다양한 가전제품 라인업을 구성하기 위해 박차를 가하고 있습니다. 개발 중이거나 새롭게 출시한 제품들은 당사의 대표 제품인 가습기처럼 안심하고 청결하게 사용할 수 있도록 개발하였습니다. 이에 당사는 공기청정기, 선풍기, 청소기 등을 선보이고 있으며, 제품에 IoT 기술을 접목하는 등 현대의 트렌드에 맞는 제품들을 선보이고있습니다. '생활을 이해하는 가전, Life Hero Miro'는 국내시장에서 안주하지 않고 글로벌 가전기업으로 정착하기 위하여 미국과 중국에 현지법인을 설립하여 글로벌 진출을 모색하고 있습니다. 2) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 생활 가전 사업의 단일 사업 부문으로 구성되어 있습니다. 나. 시장점유율 당사의 주력 제품인 가습기에 대한 시장점유율 자료는 공개된 수치 또는 통계수치의 조사가 이뤄지지 않아 객관성 있는 자료를 제시하기 어렵습니다.그러나 당사와 유사한 소형 생활가전(가습기, 공기청정기, 선풍기 등)을 생산하고 있는 국내 중견·중소업체들 중 대표적인 기업으로는 W社, S社가 있습니다. 아래의 표를 보면 해당 기업의 2021년 매출액의 전기 대비하여 증감을 알 수 있습니다. [소형 생활가전 주요 업체 연간 매출액] (단위 : 천원) 업체명 2019년 2020년 2021년 (주)미로 W社 S社 (주) 금융감독원 공시시스템(DART) 자료. 생활가전을 취급하는 기업들의 2021년 매출 증감율을 보면 W社 는 전기대비13%감소,S社 12%의 성장율을 보이고 있습니다. (당사의 2021년 매출액도 전기 대비 29% 감소하였습니다.) 이는 당사의 시장점유율을 추론할 수 있는 자료입니다. 다만 앞서 설명한대로 소형 생활가전시장에 대한 객관적인 자료가 없어 구체적인 시장점유율은 제시하기 어렵습니다. 다. 시장의 특성 미세먼지 등 환경오염 문제가 부각되면서 사람들의 위생과 건강에 대한 관심도가 높아지고 실내 공기질 정화의 필요성 등이 높아짐에 따라 기존 주류 가전 이외에 공기청정기, 청소기, 가습기, 제습기 등의 웰빙 가전제품 시장이 급격히 성장중입니다. 또한 현대사회의 가구 트렌드는 소인(1인 및 2인)가구와 여성 가구의 수가 증가하는 추세이며, 이러한 변화는 생활 가전에 대한 취향도 변화시켰습니니다. 소비자의 최근성향은 가격과 성능은 물론, 자신만의 특색을 보여주길 원합니다. 따라서 실용성과 차별화된 디자인 같은 요소가 상품 선택에 중요한 요인이 되고 있습니다. 이러한 환경의 변화는 기존의 대형 생활 가전에서 벗어나 새로운 시장(퍼플오션)이 열리게 되었고, 대기업 뿐만 아니라 여러 중소기업들이 시장에 뛰어드는 등 시장 규모가 증가하며 경쟁이 치열해지고 있습니다. 라. 조직도 조직도.jpg 조직도 마. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 생활가전 시장에서는 가성비를 추구하는 소비자와 가심비 (가격대비 소비자의 만족도)를 추구하는 소비자 등 취향이 다양합니다. 이에 따라 생활가전 시장은 가격, 품질및 성능은 물론 제품의 브랜드 이미지가 중요합니다. 또한 현대 사회가 소인 가구화 되면서 나만의 실내 공간에 맞는 생활가전을 찾는 소비자들이 증가하고 있습니다. 이에 따라 생활가전 제품이 실내 인테리어의 일부로 인식되고 있으며, 따라서
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제품의 디자인도 시장 경쟁력에 있어 중요한 요소입니다. 바. 회사의 경쟁상의 강점 당사가 판매하는 제품에 대한 특징 및 장점은 아래와 같습니다. 1) 가습기기존의 모든 가습기는 완전한 세척이 되지 않았으며 청결을 중요시하는 현대 소비자의 니즈에 맞지 않았습니다. 이를 보완하기 위해 가습기 살균제를 사용하였으나, 인체에 치명적인 유해성으로 사회적으로 큰 문제를 일으켰습니다. 당사는 가습기를 가전이 아닌 '물컵’이라고 인지하고 제품 개발을 하였습니다. 당사의 제품은 완전방수, 완전분해를 통해 '물컵’처럼 세제를 사용해 완전세척을 할 수 있으며, 시간이 지나더라도 새 제품처럼 사용할 수 있는 청결한 제품입니다. 또한 220V를 직접 사용하지 않고 아답터 방식을 채택하여 혹시 모를 감전 등의 사고도 사전에 예방하며 시간당 500CC 큰 가습량, 4L 대용량수조, 집에서는 음성스피커로 밖에서는 모바일앱으로 모니터링 및 컨트롤이 되는 IoT 기능 등 타사 대비 큰 우위점을 갖추고 있습니다.특히, 2021년 출시한 신제품에는 4.8L의 대용량 수조 뿐만 아니라, UV-C 자가살균 기능까지 추가 되어 있습니다. 2) 공기청정기 당사의 공기청정기는 고급사양인 360도 원통형 입체필터링을 갖추고 있으며, 다양한방향으로부터 오염된 공기를 흡입한 후 정화해 줍니다. 프리미엄 제품의 경우 최대 24,000개의 air hole을 통해 더욱 많은 공기를 흡입 할 수 있고 H13등급으로 99.999%의 먼지를 제거할 수 있는 초고순도필터가 장착되어 있습니다. 당사의 공기청정기에는 온도, 습도, 초미세먼지, 유해가스, 필터수명, 조도 6개의 멀티센서가 장착되어 있습니다. 추가적으로 당사의 제품은 국내외 AI플랫폼 업체와 IoT를 통해 고객이 스스로 실내공간을 모니터링이 가능하고 제품의 작동 예약 및 실행할수 있습니다. 그리고 사용자가 필터사용량을 확인하고 필터주문을 할 수 있는 기능이 추가되는 등 더욱 편리한 사용이 가능하도록 제작되었습니다. 또한 당사의 컨셉에 맞게 당사 공기청정기는 상하완전분리 구조로 되어 있어 내부청소를 편하고 청결하게 할 수 있습니다. 공기청정기 위에 실수로 열쇠, 과자, 클립 등을 떨어뜨려도 손쉽게 제거가 가능하며, 심지어 물을 부어도 감전 및 화재 등이 발생되지 않도록 안심설계 되어 있습니다. 이러한 기능은 렌탈업체의 제품과 차별화된 기능이며, 사후관리직원이 직접 관리하지 않아도 소비자가 청소 및 필터교체 등을 직접할 수 있어 시간과 돈을 절약할 수 있습니다. 3) 선풍기 당사의 가습기와 마찬가지로 어린 아이의 건강을 고려하여 설계하는 데 중점을 두어,100단계의 바람 조절이 가능한 초미풍 부채바람을 구현하였습니다. 그리고 내장 배터리를 이용하도록 설계된 점과 배터리 완충시 4시간 이상 사용 가능하여 이동성과 편의성이 극대화되었습니다. 추가적으로 스마트 기능을 탑재하여 IoT 모듈을 이용하여 인공지능 음성 스피커와 연동 사용이 가능하고, App을 통해 예약 실행 및 인공지능 연동 동작 설정이 가능합니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원) 품 목 제품설명 (제품의 특징, 기능/용도) 매출액 매출비중 가습기 완전세척 가습기, 초음파식 가습기, 부유식 가습기 공기청정기 다양한 용량, 360도 입체필터링, H13등급 필터 선풍기 100단계 바람조절, 초미풍 구현 기타 부품 및 기타 매출 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 2021년(제8기) 2020년(제7기) 2019년(제6기) 가습기 공기청정기 선풍기 (주1) 해당 금액은 "매출액/매출수량"으로 산출하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 매입현황 (단위 : 천원) 계정 구 분 2021년(제8기) 2020년(제7기) 2019년(제6기) 원재료 가습기 Assembly 기타(부속품 등) 공기청정기 Assembly 기타(부속품 등) 선풍기 Assembly 기타(부속품 등) 기타 합계 나. 원재료 가격변동추이 (단위 : 원) 구 분 2021년(제8기) 2020년(제7기) 2019년(제6기) 가습기의
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원재료 공기청정기의 원재료 다. 주요 매입처에 관한 사항 라. 해당 매입처와 회사와의 특수한 관계여부 해당사항 없습니다. 마. 생산 및 생산설비에 관한 사항 1) 생산능력 및 생산실적 당사는 자체 생산설비 없이 외주가공 형태로 제품을 생산하고 있으므로 해당사항이 없습니다. 2) 생산설비에 관한 사항 당사는 자체 생산설비 없이 외주가공 형태로 제품을 생산하고 있으나 당사 제품의 생산능력 향상을 위하여 생산시설 일부를 구입하여 외주가공처에 대여하고 있습니다.생산설비 현황 (2021년 12월 31일 기준) (단위 : 백만원) 구분 소재지 당기초 당기증감 당기상각 당기말 증가 감소 토지 본사 건물 본사 기계장치 본사 공구와 기구 본사/위탁생산업체 합 계 (주)장부가액으로 작성되었습니다. 3) 외주생산에 관한 사항 당사의 주력제품인 가습기의 외주생산 단계는 다음과 같습니다. 단계 생산내용 1단계 생산지시 2단계 중국 N社 FAN 생산 3단계 중국 K社 MODULE 생산 후 FAN과 MODULE 조립 4단계 한국 A社, 베트남 Z社 최종 제품생산 및 포장(MODULE과 케이스사출물 조립) 5단계 본사 입고 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천원) 유 형 품 명 구분 2021년(제8기) 2020년(제7기) 2019년(제6기) 제 품 가습기 국내 수출 소계 공기청정기 국내 수출 소계 선풍기 국내 수출 소계 기타 국내 수출 소계 총 합 계 국내 수출 소계 나. 수출 현황 (단위 : 천원) 수 출 국 2021년(제8기) 2020년(제7기) 2019년(제6기) 미 국 일 본 합 계 다. 판매경로 및 판매방법 1) 판매조직당사의 판매조직은 영업팀이 담당하며, 영업팀은 다시 4개의부문으로 구성되어 있습니다. 구분 담당업무 영업파트 판매담당 마케팅파트 시장조사, 제품기획, 마케팅 등 디자인파트 자사 홈페이지 및 온라인 쇼핑몰 웹페이지 구축 영업관리파트 매출분석, 영업지원 2) 판매경로 당사의 판매경로는 크게 국내와 해외로 나눠집니다. 국내의 판매경로는 자사몰을 통해 직접판매와 대형마트 등에 납품하는 오프라인 매출, 라이브방송, 오픈마켓 등을 이용한 온라인매출과 홈쇼핑을 통한 매출 등이 있습니다. 해외 판매 경로는 미국과 중국에 설립한 현지 법인을 통해 판매하고 있습니다. 3) 판매방법(가) 당사의 국내판매방법은 다음과 같습니다. (1) 당사 → 대형 유통할인점, 홈쇼핑 → 실소비자 (2) 당사 → 오픈마켓 → 실소비자(나) 당사는 해외 판매를 위하여 미국과 중국에 판매법인을 설립하였습니다. 해외판매방법은 다음과 같습니다. (1) 본사 → 미국법인 → 인터넷쇼핑몰,대형유통할인점 → 실소비자 (2) 본사 → 중국법인 → 인터넷쇼핑몰, 대형유통할인점 → 실소비자 라. 판매전략 소형가전산업은 진입장벽이 낮아 국내외시장 모두 경쟁이 치열합니다. 이렇게 경쟁이 치열한 시장에서는 브랜드 및 제품의 인지도와 판매채널이 중요합니다.당사는 TV광고, 전시회 참가, 키워드마케팅, PPL마케팅, SNS를 이용한 바이럴(Viral) 마케팅등 다양한 홍보활동을 통해 자사 제품을 시장에 알리고 있습니다. 경쟁이 치열한 시장에서는 제품 인지도 만큼 중요한 것이 다양한 판매채널입니다. 당사는 자사 홈페이지를 통한 쇼핑몰과 인터넷 오픈마켓, 홈쇼핑 등의 온라인 판매채널을 통해 판매하고 있습니다. 그리고 오프라인 판매채널로는 하이마트, 이마트, 코스트코 등의 대형유통할인점과 백화점 등의 채널이 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험 1) 환율변동위험 당사는 외화로 표시된 자산과 부채에 대한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 경영진은 내부적으로 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 가) 확정된 외화자산, 부채 보고기간 종료일 현재 외화로 표시된 확정된 자산 및 부채의 장부금액은 다음과같습니다. (단위 : USD, 천원) 구분 2021년도 2020년도 2019년도 외화자산(USD) 외화부채(USD) 외화자산 원화환산액(KRW) 외화부채 원화환산액(KRW) 나) 보고기간종료일 현재 환율 10% 변동시 당기손익에 미치는 영향은
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다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 2021년도 2020년도 2019년도 10% 상승시 10% 하락시 2) 이자율위험 보고기간 종료일 현재 당사의 변동금리 적용 자산, 부채는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 제 8 기 제 7 기 제 6 기 1. 자산 2. 부채 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 보고기간 종료일 현재 변동금리 적용 자산, 부채와 관련되어 이자율 1% 변동시 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 제 8기 제 7 기 제 6 기 1%상승시 1%하락시 1%상승시 1%하락시 1%상승시 1%하락시 순이익증가(감소) 3) 유동성위험 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출 예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석·검토하고 있습니다. 장기차입금의 연도별 상환 계획은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 종류 당기말잔액 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 이후 장기차입금 전환사채 합계 공시대상기간 동안 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 계약상 현금흐름은 이자지급액을 포함하고 있고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다. (제8기) (단위:천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 3개월 미만 3~6개월 6개월~1년 1년 초과 합 계 매입채무 미지급금 예수금 단기차입금 유동성장기부채 장기차입금 전환사채 임대보증금 장기미지급금 합 계 (제7기) (단위:천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 3개월 미만 3~6개월 6개월~1년 1년 초과 합 계 매입채무 미지급금 예 수 금 단기차입금 유동성장기부채 장기차입금 전환사채 임대보증금 장기미지급금 합 계 (제6기) (단위:천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 3개월 미만 3~6개월 6개월~1년 1년 초과 합 계 매입채무 미지급금 예 수 금 단기차입금 유동성장기부채 장기차입금 임대보증금 장기미지급금 합 계 당사는 유동성위험을 관리하기 위해 유동비율을 파악하고 있습니다. (단위 : 천원) 구 분 제8기 제7기 제6기 유동자산 유동부채 유동비율 4) 자본위험관리 회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 당사는 자본위험관리를 위해 부채비율을 지표로 관리하고 있습니다. (단위 : 천원) 구분 제8기 제7기 제6기 부채총계 자본총계 부채비율 나. 파생거래 1) 시장위험관리를 위한 파생상품계약 해당사항 없습니다. 2) 파생상품 거래현황 가) 파생상품 내역 당기말 현재 당사가 보유하고 있는 파생상품은 없습니다. 나) 파생상품 관련 손익 당기말 현재 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 당사는 2021년 6월 30일 신영증권주식회사와 코스닥시장 상장을 위한 대표주관 계약을 체결하였습니다. 나. 연구개발활동 1) 연구개발 담당조직 (주)미로의 기업부설연구소는 2015년 5월 26일 「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」제14조의2제1항 및 동법 시행령 제27조제1항에 따라 사단법인 한국산업기술진흥협회로부터 기업부설연구소(제2015112618호)로 인정을 받았습니다. (주)미로의 부설연구소는 2개의 팀으로 운영되고 있으며, 조직도는 아래와 같습니다. 연구소조직도.jpg 연구소조직도 2) 연구개발비용 (단위 : 원) 구 분 제 8 기 제 7 기 제 6 기 연구개발비용 총계 (정부보조금) 연구개발비용 계 회계 처리 개발비 자산화(무형자산) 제조원가(비용) 판관비(비용) 연구개발비/매출액 비율 [(연구개발비용 총계÷당기매출액)×100] (주1) 연구개발비용은 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다. 3) 연구개발실적 연구과제 연구기관 개발기간 연구결과 사업화현황 08M 스테이션 개선 부설연구소 개발완료 센서리모컨 가습기 부설연구소 개발완료 사계절 냉온풍기 부설연구소 개발완료 아마존 통신모듈 부설연구소 개발완료 AI통신모듈 부설연구소 개발완료 미니 써큘레이터 부설연구소 개발완료 미로 AI 선풍기 부설연구소 개발완료
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에어레스트 공기청정기 부설연구소 개발완료 미로 먼지제로 공기청정기(18평~22평형) 부설연구소 개발완료 미로 먼지제로 공기청정기(24평~27평형) 부설연구소 개발완료 미로 무선 진공 물걸레 청소기 부설연구소 개발완료 미로 UV살균 가습기 부설연구소 개발완료 하이브리드 가습기 부설연구소 개발완료 부설연구소 개발완료 4) 향후 연구개발 계획 연구과제 연구기관 개발시작일 개발 완료 예정일 대용량 공기청정기 부설연구소 2018/06 ~ 진행 중 2022 예정 듀얼팬 써큘레이터 부설연구소 2018/10 ~ 진행 중 2022 예정 스마트케어 어플리케이션 부설연구소 2021/05 ~ 진행 중 2022 예정 공기 살균 청정기 부설연구소 2021/09 ~진행 중 2022 예정 5) 지적재산권 보유 현황 당사는 R 통한 지적재산권의 재산화에 집중하여, 다수의 특허권, 디자인권, 상표권, 실용신안을 보유하고 있습니다. 당사는 국내 뿐만 아니라 해외 국가에서도 지적재산권의 출원과 등록을 하고 있습니다. 아래의 표는 당사가 보유하고 있는 국가별 지적재산권 현황입니다. (2021년 12월 31일 기준) 구분 대한민국 미국 일본 중국 유럽 기타 합계 특허권 등록 출원 디자인권 등록 출원 상표권 실용신안 합계 7. 기타 참고사항 가. 산업의 특성 제조업의 이미지가 강한 전통적인 가전제품 산업의 대표적인 특성은 경기변동에 민감한 산업입니다. 그러나 현대인들이 삶의 질과 생활 환경에 대한 관심이 증가하면서의식주에 대한 개념이 과거와 달라졌습니다. 이와 같은 의식의 변화는 가전업계 전반에도 영향을 미쳐, 기본적인 기능만 제공하던 전통적인 가전제품에서 벗어나 새로운 트렌드를 보이고 있습니다. 이러한 트렌드는 새로운 기능과 특색을 가진 가전제품에 대한 신규 수요를 창출시켜 가전산업이 새롭게 도약할 수 있는 발전동력이 되고 있습니다.가전제품산업의 특성 중 또다른 점은 기술, 자본, 노동집약적인 특성을 모두 갖추고 있는 것입니다. 이러한 특성에 맞춰 개발분야와 같은 자본과 기술 집약적인 부문은 국내의 우수한 연구인력들이 수행하고 있는 반면, 노동집약적인 특성을 보이는 조립 등의 생산공정은 노동집약적인 중국 및 동남아시아 등에서 수행하고 있는 추세입니다. 나. 산업의 성장성 전통적인 가전제품산업은 고착화된 레드오션 시장으로 성장성 부분에서는 한계가 있습니다. 그러나 세계 기후의 변화와 환경 오염 문제, 에너지규제의 강화, 고령화 및 삶의 질 향상을 추구하는 사회분위기에 따라 가전제품산업에도 많은 변화가 일어나고 있습니다. 가전제품시장에 프리미엄 가전과 웰빙 가전의 블루오션 시장이 열리면서, 전체 가전시장은 레드와 블루를 혼합한 퍼플오션 시장으로 변모하고 있습니다. 프리미엄 가전과 웰빙가전이 사물인터넷(IoT)과 결합되고 있으며, 이를 기반으로 사용자 데이터가 누적되어 편리성을 더욱 증대시켜주는 가전제품들이 출시되고 있습니다.이러한 가전제품산업의 패러다임 변화로 생활가전시장에서 고착화된 시장인 미국, 유럽, 일본과 같은 선진국 시장에서도 새로운 프리미엄 가전제품 시장이 열리고 있으며, 중국, 인도, 베트남 등의 개발도상국에서도 신흥시장이 형성되고 있습니다. 다. 경기변동의 특성 가전제품산업은 전통적으로 국내외의 경기변동에 영향을 많이 받습니다. 새로운 기술이 접합된 최근의 가전제품시장도 전통적인 가전제품에 비해 그 정도가 덜하지만, 여전히 경기변동에 영향을 많이 받습니다.당사의 제품의 경우 계절적 경기변동 특성이 제품별로 다양하게 나타납니다. 가습기와 선풍기의 경우 계절에 따라 수요가 다르게 나타납니다. 가습기의 경우 주로 4분기의 매출비중이 높은 반면, 선풍기는 2분기 및 3분기의 매출이 두드러집니다.공기청정기의 경우 환경적인 영향(미세먼지와 초미세먼지의 오염도)에 따라 수요가 변동되는 등 제품별로 다양한 경기변동 특성을 갖습니다. 라. 경쟁요소 전통적인 가전제품시장에서는 대형제조사의 브랜드 가치가 주요 경쟁요소였으나, 다양해진 가전제품시장에서는 제품별로 고유의 장점을 가진 제조사만의 브랜드 가치가주요 경쟁요소로 자리잡고 있습니다. 그리고 가전제품의
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경쟁요소에는 가격, 품질, 성능 및 안정적 공급능력, 사후보완서비스(A/S) 등이 있습니다. 마. 자원조달상의 특성 생산에 투입되는 대부분의 자재들이 해외에서 조달하고 있습니다. 가습기의 경우 핵심 부품인 초음파 모듈과 팬의 경우 중국업체에서 생산되어 최종 조립업체로 이동합니다. 어댑터, 회로자재 등의 부품도 당사가 중국에서 매입하여 최종 조립업체로 이동하게 되고, 당사가 제공하는 사급자재(초음파 모듈, 팬, 어댑터, 회로자재)에 직접 조달한 사출자재를 이용하여 생산을 하고 있습니다.자원조달상 환경규제로 인한 어려움은 없으나 전자제품이기에 전기상 안전문제, 전자파 위험성으로 인하여 인증절차가 필요합니다. 또한, 대부분의 자재구입이 달러화로 이루어지는 만큼 환율변동에 따른 위험부담도 존재합니다. 바. 관련법령 또는 정부의 규제 등 관련 법령 내용 KC위생안전인증 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 가장 큰 목적은 전기용품과 생활용품의 안전관리에 관한 사항을 규정하여 국민의 생명과 신체, 재산을보호하고 소비자의 이익과 안전을 도모하는 것이다. 전기용품만을 안전관리대상으로 규정한 이전 제도와 달리 생활용품까지 안전인증대상으로규정한 것이 특징이다. 따라서 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」 시행 이후로는 의류나 잡화 등 생활용품도 전기용품처럼 안전인증심사(KC인증)를 의무적으로 거쳐야 한다. 이는 제조업자 뿐 아니라 수입업자에게도 해당된다. 안전인증은 제품시험 및 공장심사를 거쳐 제품의 안전성을 증명하는 것이다. 제조자가 안전인증기관에 안전인증을 신청하면 서면심사와 기술능력·생산체계 심사, 제품심사, 공장심사 등의 과정을 거쳐 안전인증기준에 적합하다면 인증서를 발행한다. 안전인증을 거친 제품은 국가통합인증마크(KC)를 받을 수 있다. 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 전자상거래 및 통신판매 등에 의한 재화 또는 용역의 공정한 거래에 관한 사항을 규정함으로써 소비자의 권익을 보호하고 시장의 신뢰도를 높여 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 한다. 전자상거래를 하는 사이버몰의 운영자는 소비자가 사업자의 신원 등을 쉽게 알 수 있도록 상호 및 대표자 성명, 영업소가 있는 곳의 주소, 전화번호, 전자우편주소 등을 표시하여야 하고, 사업자는 소비자에 관한 정보를 수집하거나 이용할 때는 공정하게 수집하거나 이용할 것을 주요 내용으로 한다. 개인정보보호법 개인정보의 처리 및 보호에 관한 사항을 정함으로써 개인의 자유와 권리를 보호하고, 나아가 개인의 존엄과 가치를 구현함을 목적으로 한다. 개인정보처리자는 개인정보의 처리 목적을 명확하게 하여야 하고 그 목적에 필요한 범위에서 최소한의 개인정보만을 적법하고 정당하게 수집하도록 규정하고, 행정자치부 개인정보보호정책과에서 관리 감독한다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성 시점의 사건 및 재무 성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측 정보는 미래 사업 환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부 경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성 시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측 정보는 동 보고서 작성 시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.㈜미로 이사회는 제8기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 사업연도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단 및 분석에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 2. 개요 세계 금융위기 이후 글로벌 경제는 여전히 불확실한 상황이 지속되고 있으며, 미-중 무역갈등과 보호무역주의 성향이 전 세계적으로 팽배해져 세계경제의 저성장구조가 고착화 되어가고 있습니다. 특히, 2020년 초에 세계적으로 시작된 코로나19의 공포가 현 경제상황에도 지속적으로 미쳐 불황에 대한 불안심리가 가중되고 실물경제의 활동량이 둔화되는 등 국내외의 경제적 여건이 악화되고 있습니다. 이처럼 경영여건 어려워져 당사는 2021년도 재무제표 기준으로는 매출액 15,504백만원, 영업손실 4,757백만원, 당기순손실 3,827백만원을 기록하였습니다. 지금 직면한 상황이 어렵지만, 저희 ㈜미로는 벤처기업으로 끊임없는 기술개발과 혁신하는 자세로 현재의 위기를 극복하고 창조적이고 발전하는 ㈜미로를 지향하도록 하겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(별도기준) 가. 재무상태 (단위 : 백만원) 구 분 제 8 기 제 7 기 증 감 증감율(%) [유동자산] ㆍ당좌자산 ㆍ재고자산 [비유동자산] ㆍ투자자산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 ㆍ자본금 ㆍ자본잉여금 ㆍ기타자본구성요소 ㆍ이익잉여금 자본총계 당 사의 2021년말 자산총계는 전기말 대비 1.5% 감소한 30,716백만원, 부채총계는 전기말 대비 10.8% 증가한 25,640백만원을 기록하였습니다. 년말 자본총계는 전기말 대비 36.9% 감소한 5,076백만원을 기록하였으며 이 에 따라 2021년말 부채비율은 전기말 대비 217.3% 증가한 505.1%를 기록하였습니다 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 제 8 기 제 7 기 증 감 증감율(%) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 영업외수익 영업외비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익(손실) 당사의 2021년 매출액 전년 대비 28.9% 감소한 15,504백만원, 영업이익은 전년 대비 550.5% 감소, 적자전환 하여 영업손실 4,757백만원을 기록하였습니다. 당기순실은 3,827백만원을 기록하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 당사는 당기말 현재 3,648백만원(전기말 2,571백만원) 의 유동자금을 보 유하고 있으며, 그 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 현금및현금성자산 단기금융상품 합 계 유동자금 당사의 당기말 현재 현금및현금성자산은 3,648백만원 으로서, 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제 8 기 제 7 기 증 감 Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
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Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감 Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산 (주) 금액 단위가 백만원이므로 십만원 단위의 반올림에 의한 합계 금액의 차이가 있습니다. 당기 중 당사의 현금및현금성자산은 영업활동을 통하여 1,799백만원의 현금이 사용되었고, 유형자산과 금융자산 취득 등과 같은 투자활동으로 223백만원을 사용하였으며, 차입금의 차입/상환, 전환사채 발행 등과 같은 재무활동으로 3,284백만원이 유입되었습니다. 이에 따라 당기말 현재 현금및현금성자산은 전기말 대비 1,263백만원 증가한 3,648백만원입니다. 5. 부외거래 당사의 우발채무와 약정사항은 "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항" 중 '2. 우발채무 등'을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖의 투자결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항" 중 '5. 재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다. 나. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사의 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항은 "Ⅱ. 사업의 내용" 중 '5. 위험관리 및 파생거래'를 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 동합금선 합금기술의 발달과 함께 종전 생활용품위주의 소재에서 각종 산업용 소재인 BOLT, ZIPPER, 악기, RIVET와 최근들어 국내외의 와이어컷, 방전가공기의 비약적인 증가와 함께 이에 필수적인 부가가치가 높은 고력단동, 황동선이 개발단계로 국내외 시장수요를 기대하고 있음. 또한, 합금기술의 진전에 따라 정밀금속, 첨단소재등 신소재로서 무한한 잠재가치를 지닌 제품으로 주목받고 있음.(2) 신변장신구(모조장신구) 귀금속이 아닌 반금속, 철제품 및 비철제품등을 이용하여 생산한 목걸이, 귀걸이, 반지, 체인류등을 말하며, 노동집약형이고 소량 다품종화된 모조장신구는 일본, 이탈리아등에서 70년대 기술을 습득한 한국, 홍콩, 중국등이 앞선 제조기술 및 값싼 노동력을 바탕으로 전세계시장을 주도하였으며, 현재에는 수많은 국내 모조장신구 업체들이 중국 현지공장을 설립하고 중국의 값싼 노동력을 이용하여 제품경쟁력을 확보하고 있어 노동력보다 모조장신구의 디자인 능력, 도금기술 및 해외마케팅능력에서의 차이가 국내업체와 중국업체간의 경쟁력차이를 결정하고 있는 상황임. 최근 중국 인건비 상승으로 노동 집약 산업인 당 사업체들의 베트남 이전이 가속화 되고 있음. 당사도 2010년부터 베트남에 투자하여 현재 베트남 현지 법인을 가동중에 있음. (3)에어컨 튜브 건축에 매립형 에어컨 튜브 사용량이 증가추세에 있어 매출이 지속적으로 증가하고 있으며, 전반적으로 에어컨 시장이 커지면서 당사의 매립형 및 노출형 매출은 점차 상승하고 있음. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 국제 원자재 가격의 장기적인 하락 및 국내 수요의 감소로 당사의 동관 매출이 감소 추세에 있음. 해외 시장 개척등으로 해외 수출은 증가 추세에 있어 단기적인 매출하락을 극복하고 해외시장 중심으로 매출액을 증대시키고자 다각도로 노력중에 있음 또한, 신규품목인 일체형배관제조 매출을 시작하면서 품목 다변화를 통하여 지속적인 매출 증대를 추구하고 있음 모조장신구사업은 값싼노동력을 바탕으로 출자법인인 중국 청도다산인조수식유한회사를 활용한 경쟁력확보와 대단위 생산납품이 가능하여, 대량수주등이 가능하므로경쟁력 우위에 있음. 신규 모조장신구 제조공장을 베트남 푸리시에 준공하여 점차 매출 및 경쟁력이 강화되고 있음. (나) 공시대상 사업부문의 구분 "해당사항 없음" (2) 시장점유율 등 동합금선은 생산능력 국내1~2위, 시장점유율 25%선을 점유하고 있으며, 모조장신구는 국내최대규모의 회사로 시장점유율은 약 18%를 점유하고 있는 바 당사의 시장점유율은 경쟁력향상과 함께 지속적인 상승을 보이고 있음. 품 명 제41기 제40기 동합금선 에어컨 튜브 모조장신구 (3) 시장의 특성 (가) 동합금선 소재산업으로 합금기술의 발달과 함께 전 사업에 걸쳐 널리활용되고 있으며, 특히 금형절단용 전극선등은 수입 대체효과는 물론이고 해외시장의 지속적인 수요증가로 고도성장이 예상되며, 생활용품에서도 안경테, 악세사리, BOLT, NUT등 수요 증가가 예상됨에 따라 매출증대와 수익창출이 크게 기대되고 있음. 또한, 지속적인 기술연마와 무한한 신소재를 발굴할 수 있는 잠재산업으로서 고속성장이 예상되는 제품임. (나) 모조장신구 여성들의 사회진출이 많아지고 소득수준이 향상됨에 따라 수요가 점진적인 증가추세이며, 또한 변화되는 패션문화에 따라 다양화, 고급화에 역점을 두어 계속적인 새로운 디자인을 개발하고 세계시장을 겨냥하는 무궁한 수요가 창출되는 사업임. (다) 에어컨튜브 동관제조에서 그치지 않고 냉난방기 일체형배관자재를 생산 하면서 부가가치를 증대하고 있으며, 점차 건설시장에서 수요가 증가하는 품목으로 당사 매출에 상당한 비중을 차지할 것으로 예상되며 점차적으로 매출이 증가 될 것으로 예상됨 (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 모조장신구는 홈페이지 구축과 인터넷을 통한 B2C, B2B 거래를 활성화하고 제품을 다양화하며 매출을 증대시키고, 인터넷을 통한 상시 디자인공모등을 통하여 국내의 고유 브랜드로 정착시켜
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나아갈 계획임. 또한, 국내의 모조장신구상가(남대문, 성내동)등과 공동통신망을 구축, 시장변화에 신속하게 대처하고 해외 BUYER들과도 상호정보를 교환할 수 있는 SYSTEM구축을 계획하고 있음. (5) 조직도 대표이사 액세서리지원팀 품질관리팀 총괄관리본부 영업본부 생산본부 재경기획팀 경영지원팀 국내영업팀 해외영업팀 동선생산팀 튜브생산팀 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원,%) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 동합금선 국내매출 동합금선 공업 및 장식용 해외수출 동합금선 공업 및 장식용 모조장신구 국내매출 악세사리 악세사리 해외수출 악세사리 악세사리 에어컨튜브 국내매출 에어컨튜브 건축용 해외수출 에어컨튜브 건축용 기타 국내매출 임대매출 임대 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위:원/KG) 품 목 제41기 제40기 제39기 동합금선 에어컨튜브 (1) 산출기준 기간중 제품별 매출액÷제품별 매출수량 (2) 주요 가격변동요인 국제LME가격 등락과 국내 전기동 가격에 연동하여 매월 판매가격 고시 3. 원재료 및 생산설비 1. 원재료에 관한 사항 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원,% ) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비고 동선, 에어컨튜브 원재료 구리, 아연 동합금선,에어컨튜브 모조장신구등 상품 신병장신구류등 신변장신구류 합계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원/KG) 품목 제41기 제40기 제39기 구리 아연 (1) 산출기준 품목별 총매입액÷품목별 매입수량(2) 주요 가격변동원인 국제 LME가격 등락에 연동하여 가격변동이 발생되며, 환율결정에 따라 원재료가격이 형성됨. 2. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 톤,km ) 사업부문 품 목 사업소 제 41기 제 40기 제 39기 동합금선 단동선 반월 황동선 반월 ROD 반월 소 계 에어컨 튜브 매립배관 초지 노출배관 초지 소계 합 계 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 톤,KM) 사업부문 품 목 사업소 제 41 기 제 40 기 제 39 기 동합금선 단동선 반월 황동선 반월 기타 반월 소 계 에어컨튜브 노출 초지 매립 초지 소 계 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간,%) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 동합금선 에어컨튜브 합 계 *실제가동시간 : 1일 실제가동시간(20시간)×월별실제가동일수(24일)×12개월 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황[ 자산항목 : 토지 ] (단위 : 천원, ㎡) 사업소 소유형태 소재지 면적 기초장부가액 당기증감 기말장부가액 비고 증가 감소 반월 자가 경기 초지 자가 경기 기타 자가 경기 합 계 [ 자산항목 : 건물 ] (단위 : 천원, ㎡) 사업소 소유형태 소재지 면적 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 반월 자가 경기 초지 자가 경기 의정부 자가 경기 합 계 [ 자산항목 : 건물부속설비 ] (단위 : 천원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 반월 자가 경기 합 계 [ 자산항목 : 구축물 ] (단위 : 천원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 반월 자가 경기 초지 자가 경기 합 계 [ 자산항목 : 기계장치 ] (단위 : 천원, EA) 사업소 소유형태 소재지 수량 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 반월 자가 경기 합 계 [ 자산항목 : 차량운반구 ] (단위 : 천원, EA) 사업소 소유형태 소재지 수량 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 반월 자가소유 경기 합 계 [ 자산항목 : 공구와기구 ] (단위 : 천원, EA) 사업소 소유형태 소재지 수량 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 반월 자가 경기 합 계 [ 자산항목 : 집기비품 ] (단위 : 천원, EA) 사업소 소유형태 소재지 수량 기초장부가액 당기증감 당기상각
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기말장부가액 비고 증가 감소 반월 자가 경기 합 계 4. 매출 및 수주상황 1. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제 41기 제 40기 제품 동선 수 출 내 수 합 계 에어컨튜브 수 출 내 수 합 계 상품 동선 수 출 내 수 합 계 에어컨튜브 수 출 내 수 합 계 악세사리 수 출 내 수 합 계 기타 중계수입임대수입 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 사업구분 담당부서 비고 동합금선 동선영업팀 에어컨튜브 튜브영업팀 모조장신구 액세서리지원관리팀 해외사업부 (2) 판매경로 사업구분 판매구분 판매업체 비고 동합금선 내수판매 소재산업가공업체 조립가공업체 수출판매 국내AGENT 직수출 에어컨튜브 내수판매 대리점 건설 및 설비업체 모조장신구 국내판매 직매출 조립가공업체 수출판매 국내AGENT 직수출 (3) 판매방법 및 조건 ① 내수 : 상호판매조건에 따른 현금 및 외상판매 ② 수출 : 신용장(L/C) 및 구매승인서에 의한 판매 (4) 판매전략 ① 우량판매대리점 집중양성 ② 틈새시장 공략 ③ 신규거래처 확보 ④ 영업사원의 질적향상 및 지속적인 교육확대 2. 수주상황 (단위 : ) 품 목 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고 수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액 합 계 ※ 단기수주에의한 납품 5. 위험관리 및 파생거래 해당사항 없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 해당사항 없음 7. 기타 참고사항 가. 외부자금조달 요약표 [국내조달] (단위 : 천원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은 행 기타금융기관 금융기관 합계 회사채 (공모) 회사채 (사모) 기 타 자본시장 합계 주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 기 타 총 계 (참 고) 당기 중 회사채 총발행액 공모 : 백만원 사모 : 백만원 [해외조달] (단위 : 원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 금 융 기 관 해외증권(회사채) 해외증권(주식등) 자 산 유 동 화 기 타 총 계 나. 최근 3년간 신용등급 평가일 평가대상유가증권 등 평가대상 유가증권의신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 평가구분 크레탑( ～ ) bbb 크레탑( ～ ) bbb- 크레탑( ～ ) ccc
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 경영성과 - 당사의 지난 3개년 사업년도의 재무상황은 다음과 같습니다. 가. 요약대차대조표 (단위 : 천원) 구 분 제 41 기 제 40 기 제 39 기 [유동자산] ㆍ당좌자산 ㆍ재고자산 [비유동자산] ㆍ투자자산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [자본조정] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 자본총계 매출액 영업이익 당기순이익 나. 요약 손익계산서 (단위: 천원) 구 분 2021년 2020년 2019년 [매출액] [매출원가] 매출총이익 [판매비와관리비] 영업이익 [영업외수익] [영업외비용] 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익(손실) - 자산의 증가 : 재고자산의 증가- 부채의 증가 : 매입채무의 증가- 자본의 감소 : 잉여금의 감소 2. 자금조달 - 회사가 발행한 전환사채 중 미상환잔액" 해당사항 없음" - 회사가 발행한 신주인수권부사채 중 미상환잔액"해당사항없음" - 장기차입금 (단위 :천원) 차입처 만기일 이자율(%) 당기 전기 상환방법 기업은행 동시화 합 계 유동성 대체 비유동성 대체 - 사 채 (단위: 천원) 종 류 발행일 최종만기 발행금액 상환방법 연이자율(%) 미상환잔액(액면금액) 사모사채 일시상환 사모사채 일시상환 사모사채 일시상환 사모사채 일시상환 합계 유동성대체 비유동성 부채 3. 기타 참고사항"해당사항 없음"
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 1) 상용차산업의 특성상용차는 생산재로서의 특징을 지님에 따라 상용차 산업은 산업활동과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 이에 따라, 상용차는 소비재 성향을 지니고 있는 승용차에비해 통상적으로 짧은 수명주기를 가지고 있습니다. 또한, 상용차는 크게 버스, 트럭 및 특장차로 구분되어 지며 각각의 유형별로 최종 소비자군이 형성되어 있는 것이 일반적입니다. 2) 산업의 성장성국내 승용차산업부문이 외환위기 이후 구조조정을 마무리하여 비약적인 성장세를 시현하고 있는 반면, 상용차산업부문은 구조조정이 2004년까지 지연되었습니다.국내 상용차 산업 생산은 1994~1996년간 총 생산실적 50만대 이상, 생산설비 가동률 70%를 상회하는 양호한 수준이었습니다. 그러나, 외환위기 이후 승용차부문 보다 구조조정이 늦어지며 상용차 메이커의 성장전략이 수립되지 않았고, 내수부진에 수출부진까지 겹쳐 가동률이 하락하고 생산실적이 40만대 수준으로 감소하였습니다. 그러나 상용차 산업부문의 구조조정이 마무리 되고, 국내 완성차 업체의 상승된 브랜드 가치를 바탕으로 상용차 시장에 적극적으로 대처할 계획이 있음에 따라 상용차산업부문은 향후 수출을 중심으로 성장할 것으로 예상됩니다. 3) 경기변동의 특성상용차 산업은 자본재의 특성을 지니고 있음에 따라 생산업체, 화물운송업체, 상품의 대리점, 서비스제공업체 등의 산업활동에 따라 파생되는 성격을 가지고 있으며, 이밖에도 상용차 대체 수단인 철도, 항공, 해운시설도 상용차 수요에 영향을 미치고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 회사는 상용차 차체관련 부품을 주로 생산하고 있습니다. 즉, 회사는 현대자동차,대우버스, 타타대우상용차 등 국내 유수의 자동차메이커에 1차벤더 혹은 2차벤더로써 버스, 트럭, 특장차에 사용되는 Rear Axle Housing, Trailer Axle, Coupler,Gear Pump등을 생산하여 납품하고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 회사는 상용자동차용 Rear Axle Housing, Trailer Axle을 전문으로 생산하는 단일사업부문으로 부문별 기재를 생략하고 있습니다. (2) 시장점유율 등 당사의 주력제품인 Rear Axle Housing은 당사를 포함하여 평안정공, S 경쟁사가 있습니다. 현재 5톤이상 대형 Rear Axle Housing 시장에서 약 50%의 시장을 점유하고 있습니다. (3) 시장의 특성 상용차 부품 수요 자체가 건설 경기 및 운수업체 경기의 파생수요이며 민감한 경기선행성을 나타내고 있으며, 특히 제품의 공급조절이 주문생산에 의하므로 계획생산의 어려운 특성이 있습니다. 그러나, 완성차 업체의 공격적인 영업전략에 따라실제적인 시장 확대가 이루어지고 있으며 경기회복에 따른 상용자동차 수요증가가예상되고 있기에 상용자동차 부품시장은 안정적인 성장이 예상됩니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 해당 사항 없음 (5) 조직도 조직도(220101).jpg 조직도(220101) 다. 자회사의 사업현황 (1) 자회사가 속한 업계의 현황 해당 사항 없음 (2) 자회사의 영업현황 해당 사항 없음 (3) 자회사의 영업실적 해당 사항 없음 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 :백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 자동차 부품 주문생산 버스,트럭용 후륜차축 주문생산 COUPLER외 트레일러용 후륜차축 합 계 * 제품매출기준(철판금액포함), 상품 미포함 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위:원) 품 목 제 45기 제 44기 제 43기 제 42기 1) 산출기준 제품별 매출총액 / 제품별 매출 수량 (2) 주요 가격변동원인 원재료 가격의 변동 및 판매되는 제품의 군에 따라 개별 단가 변동 발생 3. 원재료 및 생산설비 다. 주요 원재료 등의 현황 (단위 :백만원 ) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 자동차 부품 원재료 철판외 원자재 부분품 Spindle외 주,단조품 부재료
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액화산소외 절단외 저장품 페인트외 도장 외주가공 등 가공비 외 가공비 합 계 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위:원) 품 목 제 45기 제 44기 제43기 제42기 (1) 생산능력 (단위 : 축 ) 사업부문 품 목 사업소 제45기 제44기 제43기 제42기 자동차부 품 본사 본사 Coupler 본사 Gear Pump 본사 합 계 2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 : 1일작업시간(8시간), 근무일수(월30일,연261일 기준) ② 산출방법 : 1일생산수량 ×30일 ×12개월(나) 평균가동시간 연간 261일 기준(1일 8시간) 가동기준. 나. 생산실적 (단위 :축 ) 사업부문 품 목 사업소 제45기 제44기 제43기 제42기 자동차부 품 본사 기타 본사 다. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황 (단위:천원) 구분 기초금액 취득 처분 대체 재평가 감가상각 기말금액 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 기타의유형자산 조경 건설중인자산 합 계 2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등가) 진행중인 투자 (단위 : ) 사업부문 구 분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액(당기분) 향후투자액 비 고 소 계 소 계 합 계 해당 사항 없음(나) 향후 투자계획 (단위 : ) 사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 자산형태 금 액 제XX기 제XX기 제XX기 소 계 합 계 해당 사항 없음 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 :백만원 ) 사업부문 매출유형 품 목 제45기 연간 제44기 연간 자동차부품제조업 제품 COUPLER외 합 계 * 제품매출기준(철판금액포함), 상품 미포함 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직[대표이사] 〓》[개발팀] 〓》[영업담당] (2) 판매경로 ① REAR AXLE HOUSING : 주문에 의한 생산 판매 ② TRAILER AXLE 외 기타 제품 : 주문에 의한 생산 및 판매 (3) 판매방법 및 조건① 판매방법 : 주문에 의하여 생산판매② 대금회수 : 전자매출채권, 현금, 약속어음③ 부대비용 : 운반비 등의 당사부담(4) 판매전략고부가가치 제품의 개발 및 완벽한 품질보증으로 제품의 다각화와 고객만족을 최우선으로 생각하고, 대외경쟁력 강화 및 빠른 시장변화에 적응하기 위하여 인터넷의 홈페이지를 이용한 제품의 특성등을 홍보하고 고객만족을 실현하여 매출액 증대을 꾀하고 있습니다. 5. 수주상황 (단위 : 원) 품 목 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고 수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액 합 계 당사는 주거래업체인 현대트랜시스, 대우버스, 타타대우상용차와 기본거래계약을 체결한 후 OEM 업체의 개별 발주에 따라 거래하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 해당 사항 없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 최근연도중 중요 연구개발 실적은 없습니다. 7. 기타 참고사항 해당 사항 없음
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 영업실적 가. 제품 판매 실적 (단위:백만원) 구분 2021년 2020년 전년대비 비고 기 타 합 계 * 제품매출기준(철판금액포함), 상품 미포함나. 제품 생산 실적 (단위:백만원) 구분 2021년 2020년 전년대비 비고 기타 합 계 2. 재무상태 (단위:백만원) 과 목 제45기 제44기 제43기 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와 관리비 영업이익 영업외수익 영업외비용 법인세차감전순이익 법인세비용 당기순이익 나. 요약 대차대조표 (단위:백만원) 구분 제45기 제44기 제43기 [유동자산] 당좌자산 재고자산 [비유동자산] 투자자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금](결손금) [자본총계] [부채와자본총계] 3. 임원 현황 구 분 성 명 직 위 담당업무 상근(등기) 김 옥 열 회장 총괄 상근(등기) 김 동 후 대표이사 총괄 상근(등기) 김 동 혁 상무 영업 상근(비등기) 김 현 우 이사 총괄 상근(비등기) 최 준 우 이사 관리 상근(등기) 권 영 일 감사 감사 4. 이사의 경영진단 당사는 국내 완성차 업체의 공격적인 마케팅 및 정부의 대규모 SOC 투자등으로 인해 2011년 까지 매년 두자리수의 성장율을 기록하여 회사정리절차 종결 이후 온전히 경영 정상화가 이루어졌다 할 수 있었습니다.그러나, 2020년에부터는 전 세계적인 코로나 바이러스로 인행 경기침체와 특히 신흥국, 중국등의 성장율 저하로 수출이 침체가 되고 연쇄적으로 내수 또한 큰 타격을 받고 있습니다. 그로 인해 대한민국의 산업의 기초가 되는 철강, 중공업, 자동차 산업들이 큰 위기를 받고 있습니다. 하지만 저희 임직원은 현재 상황에 안주하지 않고 수익성 높은 신제품의 개발과 공격적인 영업활동으로 다변화를 꾀하고 있습니다. 또한 전사적인 원가절감 노력을 통해 수익구조를 개선해 나가고 있습니다. 그리고 불량채권 관리, 재고관리, 운영자금 확보 등 위기상황에 대처하기 위한 모든 노력을 다 하고 있습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 가방사업부문과 의류사업부문을 함께 운영해 오다가 2009.07 의류사업부문을 물적 분할하여 100% 자회사로 (주)미니멈을 설립하고 현재에 이르고 있습니다. 당사의 가방사업은 당사의 해외공장을 통하여 일본에 수출하고 있으며 자회사를 통한 의류사업부문은 Minimum이라는 브랜드를 걸고 국내 유명 백화점 입점을 통한 내수에 주력하고 있습니다. 가. 사업부문별 현황 1) 가방산업 (산업의 특성) 가방은 남녀노소를 막론하고 일상적으로 필요한 생활용품으로서 수요계층이 광범위하고 기호 및 용도 등에 따라 디자인, 색상, 크기, 재질에 있어 각양각색의 수요형태를 보입니다. 유행에 민감하여 짧은 라이프싸이클에 대응할 수 있는 패션감각이 요구되고 있으며, 브랜드 이미지가 강한 산업입니다.가방은 상품특성상 다품종 소량생산방식이 많고 제조공정상 큰 기술을 요하지 않아 단순숙련 노동력만 있으면 손쉽게 제조할 수 있는 노동집약적 산업입니다.가방의 품질은 사용하는 원부자재에 크게 의존하는 바 품질고급화를 위해서는 피혁가공기술, 염색가공기술, 직조기술, 도금기술 및 금형가공기술 등 관련산업의 기술수준 등이 관건이며 따라서 관련산업의 의존성이 상대적으로 큰 산업입니다. (산업의 성장성) 가방산업은 개인소득의 향상, 여행 인구증가, 생활안정에 따른 레저붐 등으로 매년 성장하고 있습니다.최근 국내 가방시장은 저가품과 고가품 시장으로 양극화 현상이 가속화되고 있으며, 시장이 백화점, 할인매장, 홈쇼핑 인터넷 쇼핑몰, 통신판매로 분할되고 있습니다.또한 중국, 베트남 등의 저가 제품 대량 수입, 해외 명품브랜드 가방의 국내 시장확대로 인하여 경쟁이 심화되고 있습니다. (경기변동의 특성) 가방산업도 경기변동에 민감하게 반응하는 산업으로 경기변동에 따라 시장규모의 변동폭이 큽니다. (시장여건) 소규모자본으로도 창업이 용이하고, 신규창업 및 폐업율이 높습니다. 세계 가방산업과 비교해 볼 때, 국내 가방산업 시장은 소재, 부품시설, 가공기술의 낙후, 제품업체의 국제경쟁력 약화 등으로 제품 기술수준이 전반적으로 뒤떨어진 상태에 있습니다. 많은 한국의 가방기업들은 주문자 상표부착(OEM)방식에 의존하고 있어 기업과 제품에 있어서는 독자적인 브랜드 자산을 축적하지 못하고 있습니다. (회사의 경쟁우위요소) 당사가 단독투자하여 설립한 해외 생산기지인 정호차이나를 통한 생산능력입니다. 현지법인은 표준화된 생산시스템을 도입, 철저한 품질관리와 생산관리로 높은 품질과 가격경쟁력을 확보하고 있습니다. 중국 현지법인으로부터 생산된 가방류는 일본에 수출되고 또한 국내 대기업에 납품하고 있습니다. 2) 패션의류사업 (산업의 특성) 패션의류산 업 중 당사가 속한 여성의류시장은 유행에 매우 민감한 편입니다. 특히 유행의 빠른 확산에 따라 상품의 생명주기가 짧아지고 있으며, 소비자의 패션기호가 다양화, 개성화되고 패션기호의 변화속도가 증대되고 있습니다. 최근 유럽 브랜드를 중심으로 최신 트렌드를 즉각 반영하여 빠르게 기획, 제작, 유통시키는 패스트패션(fast fas hion)이 시장을 주도하며 글로벌 패션사업의 새로운 비즈니스모델로 자리매김하 고 있습니다. (산업의 성장성) 국내 의류시장 규모는 90년대 초반 부터 중반까지 계속적인 증가추이(97년도 의류시장 규모 21조원)를 보이다가 IMF의 영향을 받은 98∼99년에는 약 15.3조원으로 급격히 감소하였으나, 이후 국내 경기호조 등에 힘입어 점차 반등하여 2002년 상반기까지 많은 회복세를 보였습니다. 2003년부터 시작된 저성장 국면 속에서 패션산업은 전반적인 시장의 위축으로 상당한 구조조정과 많은 질적 변화를 겪어왔 습니다. 2011년 패션산업은 전년대비 5.9% 성장한 약 33조2천709억원에 달하며, 이중 잡화 (신발) 시장은 약 5조5천632억원의 비중을 차지 합니다. 국내 패션시장은 2010년 적극적인 투자와 공격적인 마케팅 등으로 전년대비 약 6.6% 성장하였으며, 이러한 성장폭을 견인하여 2012년 이후 꾸준한 성장을 유지하고 있으며, 앞으로도 지속적으로 성장세를
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유지할 것으로 예상하고 있습니다. (경기변동의 특성) 패션의류산업은 경기변동에 민감하게 반응하는 산업으로서 일반적으로 경기변동과 동행합니다. 다만, 소비양극화가 심 화되면서 경기변동에 민감하게 반응하는 저가 제품에 비해 고가 제품은 경기의 영향을 상대적으로 덜 받는다고 볼 수 있습니다.또한 사회가 점차 다원화되고 개성화되어 가면서 디자인과 가치성을 지향하는 여성 소비자들의 경우에는, 패션의류를 생필품으로 간주하기보다는 개인의 개성을 표출하는 하나의 수단으로 간주하는 경향이 짙어 경기 변동에 상대적으로 크게 구애받지 않는 편입니다. (시장여건) 소자본으로 창업이 가능하기 때문에 다른 산업에 비해 시장진입이 상대적으로 용이한 편입니다. 따라서 패션의류업계 특성상 적절한 기획과 디자인으로 유행에 맞는 제품을 출시하면 비교적 단기간에 성공을 거둘 수 있는 반면, 디자인에 대한 특허권이 존재하지 않아 경쟁업체의 모방이 용이한 편입니다. (회사의 경쟁우위요소) 첫째, 자사 브랜드 "MINIMUM"이 갖고 있는 브랜드가치와 둘째, 핵심 상권 확보에 따른 유통능력입니다. 보고서 제출일 현재 롯데, 신세계 ,현대, AK등 국내 주요백화점과 중국, 베트남 등 해외까지 총 55곳에 입점하였고, 모두 핵심 상권을 확보하였습니다. 또한 유통시장에서 백화점과 할인점으로 구분되는 소비시장의 양극화 경향에 따라 백화점, 전문점을 통한 고가제품 판매전략과 상설할인점과 인터넷쇼핑몰을 통한 재고소진전략을 동시에 추구하여 외부환경에 보다 유연하게 대응할 수 있는 유통구조를 가지고 있습니다. 셋째, 제품의 고부가가치를 창출할 수 있는 디자인 능력입니다. 당사는 우수한 디자이너 확보를 최우선시하고 있으며, 능력위주의 연봉제 급여체제를 구축하고 있습니다. 나. 사업부문별 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 천원) 구분 가방사업 기타 합계 매출액 영업이익 자산 감가상각비 주) 당사의 주력사업인 가방사업의 경우 당사의 발주를 받아 해외 법인에서 OEM 생산을 하고 있으며 생산품을 전량 수출하고 있습니다.아래는 당사의 해외법인 내역입니다. 해외법인 법인명 소재지 면적 중국 정호차이나 대지 : 1,160㎡건물 : 968㎡ 다. 지역에 대한 정보 당 사의 지역별 매출액은 다음과 같습니다. (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 천원) 구분 국내 일본 중국 계 제32기 전기 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품의 내용 (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율 가방사업부 제품,상품 가방 여행용 및 사무용, 핸드백 등 가방류 제품으로 생활필수품 이면서 디자인, 소재 등에 따른 유형성 패션 제품 주문자 표시 상품(OEM) 기타 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : US$) 품 목 2021년(당기) 2020년(전기) 2019년(전전기) 가방내수 가방수출 (1) 산출기준 당사는 가방 제품 생산체제가 다품종 소량 생산 체제이기 때문에 어느 특정제품의 가격변동추이를 측정하기 어려워 각 제품유형별 매출액기준으로 단순 평균 가격을 적용하여 제품들의 가격추이를 산출하였습니다.(2) 주요 가격변동원인 환율변동과 원자재 가격 및 가방주문 사양에 따른 변동. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 천원) 사업부문 매입유형 품 목 매입액(천원) 비율 가방 원재료 원단 부재료 버클등 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 천원) 사업부문 품 목 2021년(당기) 2020년(전기) 2019년(전전기) 가방 원단(원재료) 버클등(부재료) 주) 의류사업부문은 2009년 7월 31일(분할기일) 물적분할한 바 있음.(1) 산출기준 산출대상은 당사가 구입하는 원재료의 종류가 다양하고 가격변동추이의 산출이 어려워 원단(겉감)과 안감으로 구분하였으며 같은 품목이라도 가격차이가 심하여 기간중의 단순평균가격을 적용하였습니다.(2) 주요 가격변동원인 주요가격 변동원인으로는 국제적인
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수요와 공급에 의하여 결정되고 있으며 당사의 구매단가는 수입제품의 경우 환률에 따라 영향을 받고 있습니다. - 원단 : 원단의 변동 및 수입원단 환율 변동, 계절적요인에 따른 원단종류 변경 등 - 안감 : 고급 소재 적용 및 계절적요인 등 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 가방제품은 중국에 해외 현지법인을 통한 생산을 기반으로 연간 1,000,000PCS이상의 가방생산능력을 확보하여 일본지역에 OEM방식으로 수출하고 있습니다. 이와 관련한 상세 내용은 다음과 같습니다. 1) 생산능력 (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 천PCS ) 사업부문 품 목 사업소 2021년(당기) 2020년(전기) 2019년(전전기) 가방사업 가방 중국 합 계 2) 생산능력의 산출근거 ※ 당사는 국내 생산공장을 보유하지 않고 있으므로 당사의 해외 자회사인 (유)정호차이나의 생산능력을 표시하였습니다. (가) 산출방법 등 ① 산출기준 1일 가동능력 기준 ② 산출방법 1) (유)정호차이나 (나) 평균가동시간 1일 8시간 나. 생산실적 및 가동률 1) 생산실적 (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 천PCS ) 사업부문 품 목 사업소 2021년(당기) 2020년(전기) 2019년(전전기) 가방사업 가방 베트남 중국 국내 합 계 2) 당분기 가동률 (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 시간, %) 사업소(사업부문) 분기가동가능시간 분기실제가동시간 평균가동률 가방사업 다. 생산설비의 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 천원 ) 자산항목 사업소 소유 형태 소재지 기초 장부가액 당기증감 당기 상각 당기말 장부가액 비고 증가 감소 기계장치 본사 자가 서울 차량운반구 본사 자가 서울 집기비품 본사 자가 서울 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 천원 ) 사업부문 매출유형 품 목 2021년(당기) 2020년(전기) 2019년(전전기) 가방사업 제품 가방 수 출 내 수 합 계 상품 가방 수 출 내 수 합 계 기타 수 출 내 수 합 계 합 계 수출 내수 합계 나. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매조직 (단위 : 명) 부서명 인원수 비고 가방사업 일본영업 수주 및 영업관리 2) 판매경로 (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 천원 ) 매출유형 품목 구분 판매경로 판매경로별 매출액 제32기 3분기 제31기 제품 가방 수출 OEM납품 국내 OEM납품 3) 판매방법 및 조건 - 판매방법일본 및 국내 바이어와 시제품 개발을 진행한 후에 최종 구조견본이 완성되면 바이어로부터 수량과 단가 등을 통보받아 최종 오더를 확정하게 됩니다. 견본제작, 견적제시, 오더계약은 본사에서 이루어지며 생산 및 선적은 중국의 현지법인 및 베트남 업체를 통하여 OEM생산하여 일본 및 국내로 선적이 이루어 집니다.- 판매대금 결제방법 일본바이어는 97%이상 수출로 판매가 진행되고 있으며 T/T 를 통하여 대금결제가 이루어집니다. 따라서 선적 후 판매대금 회수기간은 5일~10일정도 소요되며 판매대금 회수에 대한 리스크는 없으며, 국내바이어는 납품 후 30일후에 대금회수가 이루어 집니다. 4) 판매전략 당사는 우수한 품질과 가격경쟁력으로 이들 고정거래처에 질좋은 제품을 저렴한 가격에 판매함으로써 BUYER의 영업이 활성화되도록 하였으며, 이들 BUYER의 성장이 곧 당사의 매출증대로 이어지는 영업전략을 지속적으로 추진해오고 있습니다. 당사는 이런 대형 고정거래처 위주의 OEM수주 방식을 지속하여 영업에 따른 리스크를 최소화하고 안정적인 거래선 위주의 판매전략으로 수익성 위주의 영업전략을 지속적으로 추진할 계획입니다. 6. 수주상황 당사는 해외 및 국내 바이어의 주문에 따른 생산을 통한 수출을 영위합니다.당 해 년도의 시장상황 호재로 인해 당해년도의 매출은 전년보다 증가 할 것으로예측합니다. 5. 위험관리 및 파생거래 해당사항 없슴. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1) 연구개발 담당조직 패션트랜드 변화의 가속화로 의류업계에 지속적인 시장점유가 중요해지면서 급변하는 소비자취향에
더스텔라 — 사업보고서 (2021.12)

대한 독창적이고 전략적인 디자인연구를 필요로 하여 패션디자인연구에 전념하고 있습니다. 2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 2021(당기) 2020(전기) 2019(전전기) 원 재 료 비 인 건 비 감가상각비 위탁용역비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 7. 기타 참고사항 해당상항 없슴.
더스텔라 — 사업보고서 (2021.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 해당사항없음 V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제32기(당기) 미성회계법인 적정 없음 제31기(전기) 미성회계법인 적정 없음 제30기(전전기) 미성회계법인 적정 없음 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제32기(당기) 미성회계법인 회계감사 및 검토 제31기(전기) 미성회계법인 회계감사 및 검토 제30기(전전기) 미성회계법인 회계감사 및 검토 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제32기(당기) 제31기(전기) 제30기(전전기) 4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다. 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2. 내부통제에 관한 사항
엘에스아이앤디 — 사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 2013년 12월 31일 LS전선(주)의 부동산개발사업부문과 해외투자사업부문을인적분할하여 설립된 회사입니다. 부동산개발사업부문은 부동산 임대, 부동산 개발과 관련된 자금의 대여, 부동산 컨설팅, 부동산 개발 및 매매를 사업목적으로 하고 있으며, 경기도 군포시 당동 및 안양시 호계동 내 공장용지를 개발하여 분양하는 사업 또는 그와 유사한 개발 및 분양사업을 영위해 왔습니다. 해외투자사업부문은 미국 Delaware주에 위치한 지주회사(Holding Company)인 Cyprus Investments, Inc. 의 보통주 지분(100%)을 보유하고 있습니다. Cyprus Investments, Inc. 는 미국 전선 업체인 Superior Essex사(이하 "Superior Essex" 또는 "SPSX")의 지분(지분 100%)를 보유하고 있습니다. □ 부동산개발사업부문 당사는 경기도 안양시 동안구 호계동 1026-6번지에 대지면적 8,878.7㎡/ 연면적 51,961.3㎡의 업무시설을 소유하고 있으며 LS ELECTRIC, LS전선등과 임대차 계약을 맺고있습니다. 당 건물은 2005년에 건축허가를 득하여 2006년 착공, 2008년 4월에 준공하여 경기남부 LS그룹의 거점으로 활용하고 있습니다. 당 건물은 주변과 비교하여 높은 퀄리티의 시설과 서비스를 제공하여 그룹내 사옥으로서의 역할을 하고 있습니다. 본 건물은 일부 근생시설을 제외하고 준공 후 거의 공실이 없이 운영되고 있으며, 높은 사용률 및 만족도를 입주직원에게 제공하고 있습니다. 이러한 만족도를 배경으로 당 건물은 안정적인 임차 및 운영수익을 확보하고 자산가치를 제고하고 있습니다. □ 해외투자사업부문 당사의 해외투자사업부문은 Cyprus Investments, Inc.를 통해 미국 전선업체인 Superior Essex Inc.의 지분을 보유하고 있는 관계로 이하 내용은 SPSX 가 영위하고 있는 전선업과 관련된 내용입니다. net Wire)으로 구분되어 있습니다. 통신제품군은 주로 북미지역에서 제조 및 유통이 이루어 지고 있으며, 권선제품군은 북미지역, 유럽지역 및 아시아태평양 지역에서 제조 및 유통이 이루어지고 있습니다. 자세한 시장점유율 현황은 '7. 기타 참고사항 - 나. 시 장여건 및 영업의 개황등 '을 참고 바랍니다. 사업부문별 주요 재무정보 는 '7. 기타 참고사항 - 다. 사 업부문별 주요 재무정보' 를 참고 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 및 서비스의 관 한 내용 (단위 : 백만원) 보고부문 주요 제품 및 서비스 등 2021년 매출액 (비율) 2020년 매출액 (비율) 부동산개발사업부문 군포 및 안양 부동산 임대 및 매각 해외투자사업부문 기타 합계 : 나. 주요 제품 및 서비스의 판매가격 변동 1) 주요 제품의 가격변동 추이 □ 부동산사업개발부문 구분 2021년 2020년 2019년 매출액(단위:백만원) 매각 임대 판매량(단위:㎡) 매각 임대 단위당 가격(단위:원/㎡) 매각 임대 □ 해외투자사업부문 구분 2021년 2020년 2019년 매출액(단위: 백만원) 통신 권선 판매량 통신 권선 단위당 가격(단위:원) 통신 권선 ※ 상기 매출은 운임을 제외한 금액이며, 미국회계기준 상 매출액의 단순 환산 금액 입니다. ※ 판매량 단위: Copper Cable - MCF(Million conductor feet), Fiber Cable - FKM(Fiber Kilometer) 2) 가격변동의 원인 □ 부동산개발사업부문 토지매각 등 부동산 사업의 가격은 경기변동 및 부동산 정책, 도시 기반시설 확대 조성 및 개발 등에 대 한 시장 기대 심리 등 다양한 원인들로부터 복합적으로 영향을 받습니다. □ 해외투자사업부문 Superior Essex Inc.에서 판매하는 주요 제품들은 원재료 가격변동에 많은 영향을 받습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가 . 원재료 연결회사 제품의 주요 원재료는 전기동 및 알루미늄이며, 매입유형은 원재료 입니다. 2021년 기 준 주요 매입처 및 매입액은 다음과 같습니다.