chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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일본 제외) 사성전가 중국 패자대륙 중국 열화도룡 등 중국 미르의 전설2 : 메모리즈 오브 미르 국내 이카루스 북미, 유럽 국내 ㈜밸로프 로스트사가 인도네시아 외 ㈜밸로프 대만 실크로드 중국 대만 태국 Godlike 터키 Gamegami 중국 여신의키스2 O.V.E 국내 및 해외 ㈜엔티게임즈 스타워즈 국내 및 해외 타이니탄_TinyTAN 국내 및 해외 ㈜엔티게임즈 스피릿세이버 국내 및 해외 ㈜니트로엑스 다크에덴M on Wemix 국내 및 해외 플레이웍스㈜ 블랙샷M on Wemix 국내 및 해외 ㈜버티고우게임즈 상기 계약은 매출액의 일정 부분을 수취하는 Running royalty형태로 계약이 체결되어 있습니다. 연결실체는 라이선스 수익과 관련하여 일정비율을 ㈜액토즈소프트로부터 분할하여 설립된 ㈜진전기에 배분하고 있습니다. 다. 연대보증 연결실체는 당기말 현재 종속기업 임직원의 주식취득을 위한 차입금과 관련하여 다음과 같이 연대보증을 제공하고 있습니다. (단위: 천원) 종속기업 구분 담보제공자산 연대보증금액 ㈜위메이드엑스알 단기금융자산 ㈜위메이드엠 단기금융자산 ㈜위메이드넥스트 단기금융자산 ㈜위메이드플러스 단기금융자산 ㈜위메이드트리 단기금융자산 합 계 (5) 연결실체는 위믹스 플랫폼 활성화를 위하여 다수의 게임 개발사들과 온보딩 계약을 체결하였고, 해당 계약은 게임토큰의 발행, 사용계획 및 수익배분을 포함하고 있습니다.(6) 연결실체는 위믹스 플랫폼 활성화를 위하여 다수의 크리에이터와 NFT 제작 및 판매 계약을 체결하였습니다. NFT의 판매수익은 크리에이터에게 귀속됩니다. 7. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 연결감사보고서 중 '연결재무제표에 대한 주석 2. 재무제표 작성기준'을 참고하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 1) 당사는소프트웨어 개발업을 영위하고 있으며, 생산설비를 보유하고 있지 않아 환경에 관해 투자의사결정에 필요한 사항 해당사항이 없습니다. 2) "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 중 '1. 임원 및 직원 등의 현황'을 참조하시기 바랍니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 "ⅩI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항" 중 '2. 우발부채 등에 관한 사항'과 '3. 제재 등과 관련된 사항'을 참조하시기 바랍니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사는 공시서류 작성기준일 현재 외환거래 등과 관련된 위험을 헤지하기 위해 체결한 파생상품 계약은 없으며, 자 세한 위험관리에 관한 사항은 연결감사보고서 중 "연결재무제표에 대한 주석 '39. 위험관리 ' 를 참조 하여 주시기 바랍니다. 마. 공시서류 작성 기준일 이후 발생한 사항 (1) 위메이드 - 회사합병결정- 공시명: (정정)주요사항보고서(회사합병결정) [ 2022년 2월 17일 ](주1) (정정)증권발행실적보고서(합병) [ 2022년 2월 16일 ](주2) 1) 2022년 2월 23일 본 합병은 완료되었으며, 상기 합병일정의 종료보고 총회는 상법 제526조 제3항 규정에 의거 이사회 결의 및 홈페이지 공고로 갈음하였습니다. 2) 합병방법: 주식회사 위메이드가 주식회사 위메이드트리를 흡수합병 (상법 제527조의3에 의한 소규모 합병) - 존속회사: 주식회사 위메이드- 소멸회사: 주식회사 위메이드트리3) 합병목적: 합병법인 주식회사 위메이드는 본 합병을 통하여 블록체인 기반 게임 서비스 역량 강화 및 위믹스 플랫폼 사업 확대함으로써 기업가치 및 주주가치를 제고하고자 합니다.4) 합병의 중요영향 및 효과ㄱ. 회사의 경영에 미치는 영향- 금번 합병으로 인한 소멸회사인 주식회사 위메이드트리는 존속회사인 주식회사 위메이드의 자회사로 주식회사 위메이드가 본 보고서 제출일 현재 71.15% 지분을 보유하고 있습니다. 본 합병 완료 시, 주식회사 위메이드는 존속회사로 계속 남아 있게 되며, 피합병법인 주식회사 위메이드트리는 합병 후 해산하게 됩니다.- 본 합병 완료시, 합병법인의 최대주주 및 특수관계자 지분은 기존 44.94%에서 44.60%로 변동되나 본 합병에 따른 최대주주
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변경 등은 발생되지 않습니다.ㄴ. 회사의 재무에 미치는 영향[합병 후 합병회사의 증가될 자본금과 준비금 총계] 주1) 2021년 10월 25일 최초 공시 이후 2022년 2월 17일 상장예정일 변경되어 정정공시 하였습니다. 주2) 2022년 2월 9일 최초 공시 이후 2022년 2월 16일 상장예정일 변경되어 정정공시 하였습니다. - 증가될 자본금: 125,595,000원 - 증가될 준비금: 합병기일 현재 위메이드의 재무상태를 기준으로 하여 관계법령 및 기업회계기준에 따라 결정. - 다만, 합병기일 전까지 위메이드트리 주주들의 주식매수청구권 행사로 인하여 자본금 증가액이 변경될 수 있습니다.ㄷ. 회사의 영업에 미치는 영향합병법인인 주식회사 위메이드는 본 합병을 통하여 인적, 물적 자원을 보다 효율적으로 활용하는 등 경영효율성을 증대하고 사업시너지 효과 극대화를 달성함으로써 기업가치를 제고할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.5) 합병비율: 1 : 3.09701516) 합병일정 - 합병계약일: 2021년 10월 27일 - 주주확정기준일: 2021년 11월 9일 - 주주명부폐쇄기간: 2021년 11월 9일 ~ 2021년 11월 16일 - 합병반대의사통지접수기간: 2021년 11월 9일 ~ 2021년 11월 23일 - 채권자이의제출기간: 2021년 12월 22일 ~ 2022년 1월 31일 - 합병기일: 2022년 2월 1일 - 종료보고 총회일: 2022년 2월 3일 - 합병등기예정일자: 2022년 2월 9일 - 신주의 상장예정일: 2022년 2월 23일 *자세한 사항은 당 사의 2022.2.17 '(정정)주요사항보고서(회사합병결정)', 2022.2.16 ' (정정)증권발행실적보고서(합병)' 공시를 참고하시기 바랍니다. (2) 주요종속회사 위메이드맥스 - (정정)주식교환·이전 결정(종속회사의 주요결정사항)[ 2021년 12월 6일 ] 완전 모회사가 되는회사 완전 자회사가 되는회사 내용 ㈜ 위메이드맥스 / 상장(게임소프트웨어 개발 및 공급업) ㈜ 위메이드넥스트 비상장(유선 온라인 게임 소프트웨어 개발 및 공급업) 1) 주식교환 배경 및 방법: 당사는 주식의 포괄적 교환의 방식으로 ㈜위메이드넥스트를 완전자회사화 하고자 하며, 주식교환을 통해 ㈜위메이드넥스트의 주식은 교환기일에 ㈜위메이드맥스에 이전되며 ㈜위메이드넥스트의 주주들은 ㈜위메이드맥스의 신주를 배정받게 됨.2) 주식교환 목적: 회사 게임 개발 역량 강화 및 경영효율성을 제고를 목적으로 미르4 국내/외 서비스를 성공시킨 ㈜위메이드넥스트 와의 주식교환을 진행함. 주식교환 내용 - 완전모회사가 되는 회사 : ㈜ 위메이드맥스/ 상장 - 완전자회사가 되는 회사 : ㈜ 위메이드넥스트/ 비상장 주식교환 일정 2021.11.26 - 포괄적 주식교환 이사회 결의일 2022.01.06 - 포괄적 주식교환 승인 주주총회 2022.02.08 - 주식교환일5) 주식교환 시 발행되는 신주: 보통주 17,499,657주 (1주당 액면가액 500원) 재무제표에 미치는 영향 - 당사는 주식교환에 따른 신주발행으로 자기자본이 증가하게 되며, ㈜위메이드넥스트는 자산이나 부채 등의 변동 없이 주주구성만 변동하게 됨. - 주식교환 이후 ㈜위메이드넥스트는 당사의 완전자회사가 되며 이를 통해 양사간 인적, 물적 자원을 효율적으로 활용함으로써 경영 효율성 제고를 기대하고 있음. ※ 당사 포괄적 주식교환에 관한 자세한 사항은 "금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)"상에 공시된 2021.12.16 [정정]주요사항보고서(주식교환ㆍ이전결정) 및 2021.12.27 [정정]증권신고서(주식의포괄적교환ㆍ이전), 2022.02.09 증권발행실적보고서 (주식교환ㆍ이전결정) 를 참조하시기 바랍니다. (3) 위메이드- 소송 등의 판결, 결정_저작권 침해 소송 (2020소민종361호) 구분 내용 소제기,신청일 2017년 11월 27일 소송 당사자 원고 : 주식회사 액토즈소프트피고1 : 주식회사 위메이드 피고2: 주식회사 전기아이피피고3 : 광동성휘팀탑호동오락유한회사피고4 :
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소주선봉망락과기유한회사 소송의 내용 (1) 피고1과 피고3간 체결된 수권계약에 대해 무효를 확인할 것. (2) 피고3, 피고4이 침해 온라인게임 을 홍보, 서비스하거나 또는 타인에게 수권하여 홍보, 서비스하는 행위를 중단할 것을 판시할 것. (3) 네 피고는 공동으로 원고의 경제적 손실RMB 99,000,000을 배상할 것. (4) 네 피고는 에 공고를 게재하고 각자의 공식 사이트 첫 페이지 눈에 띄는 자리에30일간 연속으로 공고를 게재하여 사실을 밝히고 영향을 해소할 것, 공고의 내용은 원고의 서면 허가를 구할 것. (5) 네 피고는 본안 소송비용을 공동 부담할 것 소송가액 진행상황 2020년 3월 9일 소송 등의 판결, 결정 - 판결,결정 내용 1. 주식회사 전기아이피가 위메이드를 대신하여 이행하고 부담한 광동성휘팀탐호동오락유한회사와의 2016년 11월 11일자 라이선스 계약>은 무효이다 2. 액토즈소프트유한회사의 기타 소송청구를 기각한다. 3. 사건의 수리비용 536,800위안 중 원고가 536,000위안을 부담하고, 피고는 800위안을 부담한다. 1심 판결에 대한 원고/피고측 항소 2020년 3월 18일 소송 등의 제기, 신청(1심 판결에 대한 피고측의 항소) 2020년 4월 7일 소송 등의 제기, 신청(1심 판결에 대한 원고측의 항소) *상기 일자는 송달일 기준으로 수정된 일자입니다. - 사건의 명칭: 저작권침해정지 등 청구의 소에 대한 항소 (사건번호: (2020)소민종361호) - 1심 원고의 항소 청구내용 1. (2018)소05민초31호 판결의 제2항을 철회하고 법에 따라 판결을 파기자판하여 상소인의 모든 청구를 인용해줄 것. 2. 이 사건의 1, 2심의 소송 비용은 네 피상소인이 부담할 것 -1심 피고의 항소 청구내용 1. (2018)호05민31호 민사판결문 주문 제1항을 철회하고, 2016년 11월 11일 라이선스 계약>이 유효하다고 확인할 것. 2. 피상소인이 모든 소송비용을 부담한다고 판시할 것 2022년 2월 18일 소송 등의 판결 -판결, 결정 내용 1. 중화인민공화국 강소성 소주시 중급인민법원(2018)소05민초31호 민사판결을 철회한다 2. 주식회사 위메이드는 본 판결의 효력이 발생한 후 30일 내에 에 공개적으로 성명을 발표하여 영향을 해소하라(성명내용은 중화인민공화국 강소성 소주시 중급인민법원의 심사를 거친다) 3. 주식회사 액토즈소프트의 기타 청구는 기각한다. 1심 소송비용 536800위안 중 536000위안은 주식회사 액토즈가 부담하고, 800위안은 주식회사 위메이드가 부담한다. 2심 소송비용 536800위안 중 536000위안은 주식회사 액토즈가 부담하고, 800위안은 주식회사 위메이드가 부담한다. 본 판결을 종심판결로 한다. 진행 중 관할법원 강소성 고급인민법원 향후 소송일정 및 대응방안 현지 법률대리인을 선임하여 적극적으로 대응하고 있습니다.[U5] (4) 위메이드 - 소송 등의 판결, 결정_ 중재판정 취소소송 (SIC/OS 2/2022) 구분 내용 소제기,신청일 2020년 12월 18일 소송 당사자 신청인: 주식회사 액토즈소프트 피신청인1: 주식회사 위메이드 피신청인2: 주식회사 전기아이피 소송의 내용 싱가포르 ICC 22820/PTA/HTG 판정(2020년 6월 8일)을 취소할 것 소송가액 진행상황 2022년 1월 19일 관할이송 결정(사건번호: SIC/OS 2/2022) 진행 중 관할법원 (변경 전) 싱가포르 고등 법원 (변경 후) 싱가포르 국제상사법원 향후 소송일정 및 대응방안 현지 법률대리인을 선임하여 적극적으로 대응하고 있습니다 (5) 위메이드 - 소송 등의 판결, 결정_ 중재판정 취소소송 (SIC/OS 3/2022) 구분 내용 소제기,신청일 2020년 12월 23일 소송 당사자 신청인1: 란샤정보기술(상하이)유한회사, 신청인 2: 성취 게임즈(SHENGQU GAMES LIMITED) 피신청인1: 주식회사 위메이드 피신청인 2: 주식회사 전기아이피 소송의 내용 싱가포르 ICC 22820/PTA/HTG 판정(2020년 6월 8일)을 취소할 것 소송가액 진행상황
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II. 결손금처리액 III. 차기이월미처리결손금 20. 매출액(1) 회사의 주요 제품과 서비스 계약과 수익인식 시기에 따라 구분한 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 주요 제품과 서비스 계열 재화 용역 합계 수익인식 시기 한 시점에 걸쳐 이행 기간에 걸쳐 이행 합계 (2) 고객과의 계약에서 생기는 매출채권과 계약부채는 다음과 같습니다 (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 매출채권 계약부채(*) (*) 계약부채는 고객과의 계약을 위해 고객으로부터 선수취한 금액에 대한 부채입니다.(3) 당기와 전기 중 인식한 수익 중 기초에서 이월된 계약부채와 관련된 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 기초의 계약부채 잔액 중 당기에 인식한 수익 21. 판매비와 관리비 판매비와관리비의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 급여 퇴직급여 지급수수료 무형자산상각비 복리후생비 여비교통비 교육훈련비 차량유지비 소모품비 사용권자산감가상각비 감가상각비 광고선전비 건물관리비 통신비 도서인쇄비 보험료 지급임차료 세금과공과 접대비 수도광열비 전력비 경상연구개발비 주식보상비용 합계 22. 비용의 성격별 분류당기와 전기 중 발생한 비용의 성격별 분류에 대한 정보는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 종업원급여(*) 감가상각비 사용권자산감가상각비 무형자산상각비 지급수수료 경상연구개발비 전력비 수도광열비 기타 합계(**) (*) 급여, 퇴직급여, 복리후생비를 합한 금액입니다. (**) 포괄손익계산서 상의 매출원가 및 판매비와관리비를 합한 금액입니다. 23. 금융수익 및 금융비용 (1) 금융수익의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 이자수익 파생상품평가이익 합계 (2) 금융비용의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 이자비용 파생상품평가손실 합계 24. 기타수익 및 기타비용 (1) 기타수익의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 외환차익 외화환산이익 리스해지이익 잡이익 합계 (2) 기타비용의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 외환차손 외화환산손실 기부금 리스해지손실 유형자산처분손실 유형자산폐기손실 잡손실 합계 25. 주당손익 (1) 보통주 기본주당손익 산정내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기 전기 보통주 당기순손익 가중평균유통보통주식수(주1) 보통주 기본주당손익 (주1) 기본주당순손익 계산에 사용된 가중평균 유통보통주식수는 다음과 같습니다. (단위 : 주,일) 구분 당기 전기 주식수 가중치 적수 주식수 가중치 적수 기초 유상증자(2020년 5월 21일) 유상증자(2020년 6월 3일) 유상증자(2021년 2월 25일) 유상증자(2021년 3월 11일) 유상증자(2021년 7월 16일) 유상증자(2021년 7월 30일) 주식선택권 행사(2021년 8월 8일) 유상증자(2021년 8월 30일) 전환상환우선주 보통주전환(2021년 12월 10일) 기말 일수 가중평균 유통보통주식수 한국채택국제회계기준 제1033호 '주당이익'에 근거하여 보통주로 반드시 전환하여야 하는 전환우선주는 계약체결시점부터 기본주당이익을 계산하기 위한 보통주식수에 포함하였습니다. (2) 회사의 잠재적보통주는 희석화 효과가 없으므로 기본주당손익과 희석주당손익은동일합니다. (3) 희석주당이익은 모든 희석성 잠재적 보통주가 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균 유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 당기와 전기의 경우 잠재적보통주를 고려할 경우 반희석효과가 나타남에 따라 희석주당순손실을 산정하지 않았지만, 잠재적으로 미래에 기본주당순손실을 희석화할 수 있는 잠재적보통주의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 주) 구분 당기말 전기말 전환상환우선주 주식선택권 전환우선주 전환사채 26. 법인세비용 (1) 당기와 전기의 회사의 당기손익에 대한 법인세 및 법인세비용은 없습니다.(2) 회사의 법인세비용차감전순이익에 대한 법인세비용과 회사에 적용되는 가중평균세율을 사용하여 이론적으로 계산된 금액과의 차이는 다음과
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같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 법인세비용차감전순손실 국내법인세율로 계산된 법인세비용 조정사항: - 세무상 가산되지 않는 수익 - 세무상 차감되지 않는 비용 - 세액공제효과 - 이연법인세자산 미인식 효과 - 기타 법인세비용 유효법인세율(*) (*) 법인세비용차감전순손실이 발생하였으므로 유효법인세율을 산정하지 아니합니다. (3) 당기와 전기 중 동일과세당국과 관련된 금액을 상계하기 이전의 일시적차이 및 이연법인세자산과 부채의 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 차감할(가산할)일시적차이 등 이연법인세자산(부채) 기초 증감 기말 기초 증감 기말 차감할일시적차이 감가상각비 국고보조금 퇴직급여충당부채 현재가치할인차금(기타보증금) 리스부채 미지급비용(연월차) 파생상품평가손실 차감할일시적차이 소계 가산할일시적차이 미수수익 사용권자산 전환사채 건설자금이자(건물) 건설자금이자(구축물) 건설자금이자(기계장치) 건설자금이자(시설장치) 건설자금이자(건설중인자산) 가산할일시적차이 소계 이월결손금 이월세액공제 이연법인세 인식 제외(*) 이연법인세 인식 대상 (*) 이연법인세자산에 대한 미래 실현가능성은 회사의 성과, 전반적인 경제환경과 산업에 대한 전망, 향후 예상수익, 세액공제와 이월결손금의 공제가능기간 등 다양한 요소들을 고려하여 평가합니다. 회사는 주기적으로 이러한 사항들을 검토하고 있으나, 차감할 일시적 차이 및 이월결손금과 관련된 법인세효과의 실현가능성이 확실하지 않다고 판단하여 이연법인세자산을 인식하지 않았습니다. (단위 : 천원) 구분 차감할(가산할)일시적차이 등 이연법인세자산(부채) 기초 증감 기말 기초 증감 기말 차감할일시적차이 감가상각비 국고보조금 퇴직급여충당부채 현재가치할인차금(기타보증금) 리스부채 미지급비용(연월차) 파생상품평가손실 차감할일시적차이 소계 가산할일시적차이 미수수익 사용권자산 선급비용 전환사채 건설중인자산 가산할일시적차이 소계 이월결손금 이월세액공제 이연법인세 인식 제외(*) 이연법인세 인식 대상 (*) 이연법인세자산에 대한 미래 실현가능성은 회사의 성과, 전반적인 경제환경과 산업에 대한 전망, 향후 예상수익, 세액공제와 이월결손금의 공제가능기간 등 다양한 요소들을 고려하여 평가합니다. 회사는 주기적으로 이러한 사항들을 검토하고 있으나, 차감할 일시적 차이 및 이월결손금과 관련된 법인세효과의 실현가능성이 확실하지 않다고 판단하여 이연법인세자산을 인식하지 않았습니다. (4) 상계전 총액기준에 의한 당기법인세부채와 당기법인세자산의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 당기법인세부채 당기법인세자산 (5) 이연법인세자산으로 인식하지 않은 차감할 일시적 차이, 이월결손금 및 이월세액공제의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 사유 차감(가산)할일시적차이 미래과세소득의 불확실 이월결손금(*) 미래과세소득의 불확실 이월세액공제(**) 미래과세소득의 불확실 합계 (*) 당기말 현재 미사용결손금의 만료 시기는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 만료시기 미사용결손금 비고 2026년 2016년 발생분 2027년 2017년 발생분 2028년 2018년 발생분 2029년 2019년 발생분 2030년 2020년 발생분 2036년 2021년 발생분 합계 (**) 당기말 현재 이월세액공제금액의 만료 시기는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 만료시기 이월세액공제 비고 2026년 2016년 발생분 2027년 2017년 발생분 2028년 2018년 발생분 2029년 2019년 발생분 2030년 2020년 발생분 2031년 2021년 발생분 합계 27. 현금흐름표(1) 현금및현금성자산은 재무상태표와 현금흐름표상의 금액이 일치하게 관리되고 있습니다. (2) 영업활동으로 창출된 현금 중에서 손익항목의 조정 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 손익항목의 조정: 퇴직급여 감가상각비 사용권자산감가상각비 무형자산상각비 이자수익 이자비용 외화환산이익 외화환산손실 유형자산처분손실 유형자산폐기손실 주식보상비용 파생상품평가손실 파생상품평가이익 지급수수료
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리스해지손실 리스해지이익 합계 (3) 영업활동으로 창출된 현금 중 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 영업활동으로 인한 자산부채의 변동: 미수금의 감소(증가) 선급금의 감소(증가) 선급비용의 감소(증가) 재고자산의 감소(증가) 기타당좌자산의 감소(증가) 장기선급금의 감소(증가) 미지급금의 증가(감소) 예수금의 증가(감소) 미지급비용의 증가(감소) 선수금의 증가(감소) 기타유동부채의 증가(감소) 장기미지급금의 증가(감소) 퇴직금 지급액 합계 (4) 현금흐름표에 포함되지 않은 주요 비현금 투자활동거래와 비현금 재무활동거래는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 건설중인 자산의 본계정 대체 유형자산 취득관련 미지급금의 변동 전환상환우선주의 전환 무상증자 장기차입금 유동성대체 리스부채 유동성대체 (5) 재무활동에서 발생하는 부채의 조정내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 기초 현금흐름 비현금 변동 기말 상각 증가 감소 대체 유동부채 유동성장기차입금 리스부채(유동) 비유동부채 장기차입금 전환사채 전환상환우선주부채 전환우선주부채 리스부채(비유동) 재무활동으로부터의 총부채 (단위 : 천원) 구분 기초 현금흐름 비현금 변동 기말 상각 증가 감소 대체 유동부채 유동성장기차입금 리스부채(유동) 비유동부채 장기차입금 전환사채 전환상환우선주부채 리스부채(비유동) 재무활동으로부터의 총부채 28. 특수관계자 (1) 회사의 대표이사가 최대주주이며, 주요경영진 외에 특수관계자는 없습니다.(2) 당기말 현재 특수관계자로부터 제공받은 지급보증 내역은 없습니다. (3) 주요경영진에 대한 보상주요경영진에는 회사 경영활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 이사가 포함되어 있으며, 당기와 전기 중 주요 경영진에 대한 보상을 위해 지급한 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 단기종업원급여 퇴직급여 주식기준보상 29. 약정사항(1) 당기말 현재 회사가 회사의 채무를 위하여 담보제공한 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 종류 장부금액 설정금액 내용 관련 차입금액 설정권자 유형자산 토지 장기차입금 신한은행 건물 구축물 기계장치 건설중인자산 합계 상기 토지는 2018년 5월 2일로부터 만 30년까지 신한은행에 지상권이 설정되어 있습니다. (2) 제공받은 지급보증내용 당기말 현재 회사가 타인으로부터 제공받은 지급보증내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 제공자 지급보증금액 보증처 보증기간 내용 서울보증보험 이행지급 등 (3) 계류중인 소송사건당기말 현재 회사의 중요한 계류중인 소송사건은 없습니다. (4) 당기말 현재 회사의 보험가입내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 부보금액 보험금수익자 책임보상보험 회사 건물화재보험 회사 근로자재해보험 회사 임원배상책임보험 회사 (5) 당기말 현재 회사가 금융기관과 체결한 여신한도약정은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 금융기관 한도약정액 사용금액 차입금 신한은행 차입금 중소벤처기업진흥공단 30. 영업부문(1) 회사는 기업회계기준서 제 1108호에 따라 영업부문과 관련된 공시된 사항을 재무제표에 공시하고 있으며, 회사의 주요 영업부문은 의약품 개발 생산, 의약품 제조 위탁 생산 및 의약품 위탁 제조 개발 사업입니다.(2) 당기와 전기 중 회사의 매출액의 10% 이상을 차지하는 고객은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 고객사 A 고객사 B 합계 (3) 당기와 전기 매출액은 전액 국내에서 발생하고 있습니다. 31. 위험관리 (1) 위험관리요소회사는 경영활동과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 위험에 노출되어 있습니다. 회사의 위험관리는 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 목적으로 하고 있습니다.1) 환위험① 환위험에 대한 노출환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험을 의미합니 다. 회사의 환위험은
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기능통화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 등 거래와 자산, 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 회사의 경영진은 원화환율 변동에 대한 주기적 평가 및 외화표시 자산 및 부채 관리를 통하여 외환위험을 관리하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 회사가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 화폐성 외화자산 화폐성 외화부채 화폐성 외화자산 화폐성 외화부채 USD ② 민감도분석당기말과 전기말 현재 외화에 대한 원화 환율 10% 변동 시 환율변동이 법인세비용차감전 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 2) 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동할 위험을 의미합니다. ① 당기말과 전기말 현재 회사가 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 고정이자율 금융자산 금융부채 합계 변동이자율 금융부채 합계 ② 고정이자율 금융상품의 공정가치회사는 고정이자율 금융상품을 당기손익인식금융상품으로 처리하고 있지 않으며, 이자율스왑과 같은 파생상품을 공정가치위험회피회계의 위험회피수단으로 지정하지 않았습니다. 따라서, 이자율의 변동은 손익에 영향을 주지 않습니다. ③ 변동이자율 금융상품의 현금흐름 민감도 분석당기말 현재 이자율이 1% 변동한다면, 손익은 증가 또는 감소하였을 것입니다. 이 분석은 환율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하며, 전기에도 동일한 방법으로 분석하였습니다. 구체적인 손익의 변동금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 손익 1% 상승 1% 하락 당기말 변동이자율 금융상품 전기말 변동이자율 금융상품 3) 가격위험가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 한편, 당기말과 전기말 현재당기손익-공정가치금융자산 범주로 분류된 집합투자증권 등은 이러한 가격위험에 노출되어 있습니다.4) 신용위험신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행 하지 않아 회사가 재무적 손실을 입을 위험을 의미하며, 주로 거래처에 대한 매출채권과 채무증권에서 발생합니다. 한편, 금융자산과 계약자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 가장 잘 나타내는 경우에 해당하며, 당기와 전기 중 금융자산과 계약자산에서 인식된 손상은 없습니다. 5) 유동성위험 유동성위험은 지급능력에는 문제가 없으면서도 유동성 부족으로 인하여 부채의 만기도래시 원리금을 상환할 재무자원이 없는 등 금융부채와 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 회사는 미래의 현금흐름을 예측하여 단기와 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 금융부채의 계약상 잔존계약 만기에 따른 만기분석내용은 다음과 같습니다. 전환사채와 전환상환우선주부채는 발행일로부터 3년 이후 조기상환청구권이 있으나, 조기상환청구권이 행사되지 않은 경우의 계약상 현금흐름을 표시하였습니다. 해당 표는 금융부채의 할인되지 않은 현금흐름을 기초로 당사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. 해당 표는 원금 및 이자의 현금흐름을 모두 포함하고 있습니다. (단위 : 천원) 구분 장부금액 3개월이내 3개월~1년 1년~5년 5년초과 합계 기타채무 장기차입금 전환사채 기타금융부채 합계 (단위 : 천원) 구분 장부금액 3개월이내 3개월~1년 1년~5년 5년초과 합계 기타채무 장기차입금 전환사채 전환상환우선주부채 기타금융부채 합계 6) 자본위험관리회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총부채에서 현금및현금성자산
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등을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 자본에 순부채를 가산한 금액입니다. 한편, 전기와 비교할 때 회사의 자본관리 목적에 있어 유의적인 정책이나 절차가 변경된 사항은 없습니다. 당기말과 전기말 현재 회사의 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 총부채 차감: 현금및현금성자산 순부채(A) 자본총계(B) 총자본(C=A+B) 자본조달비율(D=A/C) 32. 보고기간 후 사건(1) 재무제표 발행 승인 동 재무제표는 2022년 3월 25일 정기주주총회에서 최종승인 될 예정입니다. (2) 보고기간후 사건2022년 1월 5일 제1회 사모 전환사채 중 권면총액 1,000,000,000원에 대한 전환권이 행사되었으며, 전환을 통해 보통주 83,333주가 증가하였습니다. 외부감사 실시내용 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제18조제3항의 규정에 의하여 외부감사 실시내용을 첨부합니다. 1. 감사대상업무 회 사 명 주식회사 큐라티스 감사대상 사업연도 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지 2. 감사참여자 구분별 인원수 및 감사시간 (단위 : 명, 시간) 감사참여자 ＼ 인원수 및 시간 품질관리검토자(심리실 등) 감사업무 담당 회계사 전산감사ㆍ세무ㆍ가치평가 등 전문가 건설계약 등수주산업전문가 합계 담당이사(업무수행이사) 등록공인회계사 수습공인회계사 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 투입 인원수 투입시간 분ㆍ반기검토 감사 합계 3. 주요 감사실시내용 구 분 내 역 전반감사계획(감사착수단계) 수행시기 일 주요내용 유의적 감사위험 요인 파악 및 중간·기말감사 업무수행계획 수립 현장감사주요내용 수행시기 투입인원 주요 감사업무 수행내용 상주 비상주 일 명 명 내부통제 이해 및 평가 일 명 명 주요 계정잔액 및 공시내용에 대해 질문, 분석적절차, 입증시사(문서검증, 재계산등) 재고자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 오송 공장 실사(입회)대상 재고자산 등 금융자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 오송 공장 실사(입회)대상 금융자산 등 외부조회 금융거래조회 O 채권채무조회 O 변호사조회 기타조회 지배기구와의커뮤니케이션 커뮤니케이션 횟수 회 수행시기 외부전문가 활용 감사 활용 내용 수행시기 일 4. 감사(감사위원회)와의 커뮤니케이션 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2021년 12월 22일 총참석인원 : 5명회사 : 감사 외 1 감사인 : 파트너 외 2 대면회의 감사수행일정 등 계획 2022년 02월 05일 총참석인원 : 5명 회사 : 감사 외 1 감사인 : 파트너 외 2 대면회의 감사시 발견된 유의적 사항
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 '백신 개발 플랫폼 기술'을 바탕으로 성인 및 청소년용 결핵백신인 QTP101 및 차세대 mRNA 코로나19백신인 QTP104를 개발하고 있습니다. 당사의 '백신 개발 플랫폼 기술'은 백신 후보물질의 탐색부터 연구개발, 공정개발을 거쳐 임상개발과 품목허가, 마지막으로 상업화를 위한 생산기술과 유통망 확보까지 신약 개발의 전 과정을 일원화하여 자체적으로 진행 가능한 역량을 말합니다. 이렇듯 당사는 단순히 기술이전 및 로열티 수익을 목표로 하는 여타 바이오 벤처들과는 달리 연구개발 단계 수준의 기술을 상업화 수준으로 끌어 올리는 Scale-up 공정개발 역량, 임상 및 인허가 역량 그리고 생산 역량(오송 바이오플랜트)을 확보하고 있다는 점이 차별화된 강점입니다. 당사는 이러한 역량을 바탕으로 현재 유수의 국내 및 해외 바이오 신약 개발 기업들에게 CMO/CDMO 서비스를 제공하고 있으며, 주요 기술 제품인 QTP101 및 QTP104의 임상 및 품목허가가 완료되면 본격적인 글로벌 공급을 통해 매출 성장을 견인할 수 있을 것으로 전망됩니다. 당사의 주력 기술제품 중 하나인 QTP101은 BCG를 접종한 성인 및 청소년을 대상으로 한 결핵 예방 백신으로 국내 성인용 임상 2a상, 청소년용 임상 1상을 성공적으로 마무리하였으며, 2021년 12월 국내를 포함한 다국가 임상 2b/3상 IND 신청을 완료하였습니다. 또 다른 주력 기술제품인 QTP104는 차세대 mRNA 기반의 코로나19백신으로 해당 백신은 2021년 7월 식품의약품안전처로부터 임상 1상 IND 승인을 받았으며, 현재 연세대학교 세브란스병원 및 강남 세브란스병원에서 임상을 수행 중에 있습니다. 설립시부터 당사는 백신 연구개발을 통한 삶의 질 개선과 더불어 인류의 행복증진에 기여하는 것을 목표로 하고 있으며, 사회적 가치를 실현하는 기업, 누구나 일하고 싶은 기업으로 만들고자 끊임없이 노력하고 있습니다. 또한 꾸준한 연구개발 활동과 기술 선진화, 지속적인 혁신을 바탕으로 사회와 국가 인류의 구성원으로서 전 세계인의 건강과 행복증진에 기여하면서 함께 성장하는 기업으로 거듭나고자 합니다. 당사는 앞으로 대한민국의 백신주권 확보를 위해 주력 기술제품인 QTP101 및 QTP104의 신속한 상업화 뿐만 아니라, CMO/CDMO 사업 확대 및 잠재적 신규 파이프라인 확보를 위한 연구개발 노력도 지속해 나가도록 하겠습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 1) 성인 및 청소년용 결핵백신 QTP101 qtp101 모식도.jpg QTP101 모식도 당사가 개발중인 성인 및 청소년용 결핵백신 QTP101은 BCG로 형성된 생체의 면역반응을 boosting 하는 백신으로 주요 결핵항원(병독성 3개, 잠복성 1개)을 포함한 항원(ID93)과 면역력을 강화하는 면역증강제(GLA-SE)의 조합을 통하여 기능성을 극대화하도록 설계되었으며, 영유아기 BCG를 접종한 청소년과 성인을 대상으로 단 3회의 접종을 통하여 결핵균으로부터 감염을 예방하는 효과를 보입니다. QTP101의 항원 ID93은 결핵균의 병독성에 연관된 단백질인 Rv2608, Rv3619, Rv3620과 결핵의 잠복성에 관련된 단백질인 Rv1813을 혼합하여 정제한 multi-stage fusion protein(결핵균의 여러 감염 단계에 관련된 앞의 네 가지 병독성, 잠복성 단백질들을 하나로 합친 형태)을 항원으로 하여 병독성을 가진 활동성 결핵은 물론 잠복결핵에 대한 면역원성까지 확보할 수 있도록 고안되었습니다. 이러한 항원들은 생물정보학(Bioinformatics) 분석 및 면역원성을 얼마나 효과적으로 일으킬 수 있는지에 대한 연구결과를 기반으로 선발되었으며 면역증강제와의 조합을 통하여 그 기능성을 극대화하도록 설계되었습니다. QTP101의 면역증강제 GLA-SE는 TLR4를 자극하는 면역증강제로 합성물인 GLA가 주원료이며, GLA는 LPS의 대표적 수용체인 TLR4의 자극을 통해 인체의 선천면역반응(innate immune response)에
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관여하는 단핵구, 대식세포 등의 면역세포를 자극하여 IL-1, IL-6, TNF-α등 염증성 사이토카인을 분비를 통해 면역반응을 끌어내어 항원의 면역효과를 극대화합니다.현재 QTP101은 해외에서 임상 1상 및 임상 2a상을 마무리한 뒤 국내 성인용 임상 2a상 및 청소년용 임상 1상을 성공적으로 완료하였으며, 2021년 12월 국내를 포함한 다국가 임상 2b/3상 IND 신청을 완료하였습니다.2) 차세대 mRNA 코로나19백신 QTP104 qtp104 모식도.jpg QTP104 모식도 당사가 개발 중인 차세대 mRNA(Self-replicating mRNA, repRNA) 코로나19백신 QTP104는 기존 mRNA 백신과 동일하게 항원 바이러스의 일부 유전물질을 주입해 인체가 항원 단백질을 자체 생산하여 항체 형성을 유도합니다.일반적으로 mRNA 백신이 적절한 면역 예방 효능을 보이기 위해서는 많은 양의 mRNA가 투여되어야 하고 반복 접종이 필요한 것으로 알려져 있으나, 당사의 repRNA는 접종 후에 세포 내에서 증폭하는 특성으로 소량 접종으로도 충분한 양의 항원이 발현되어 mRNA의 단점을 극복할 수 있는 대체제로 주목받고 있습니다.또한 QTP104는 전달시스템인 LION(Lipid Inorganic Nanoparticle)이 자체적으로 Adjuvant로 작용하고 PEG 성분이 없어 관련 알레르기 반응을 최소화할 수 있으며, 극저온 보관이 요구되는 mRNA백신과 달리 온도에 안정적이기 때문에 냉장 보관 및 유통이 가능할 것으로 판단됩니다. 현재 QTP104는 2021년 7월 국내 최초 mRNA 백신으로 식품의약품안전처의 IND 승인을 받아 임상 1상 시험을 수행하고 있습니다. 당사는 주력 기술제품인 QTP101 및 QTP104의 상업화 개발 활동 이외에 당사에 축적된 각종 연구개발 기술을 활용한 CMO/CDMO사업을 전개하고 있는 바, 이는 주력 기술제품의 본격적인 판매 이전에 당사에 안정적인 수익을 가져다줄 것으로 기대하고 있습니다. 당사의 CMO/CDMO사업은 연구개발능력이 부족한 바이오벤처들을 대상으로 개별 요구에 맞춘 특화된 서비스를 제공하는 것으로, 이를 통해서 상호협력을 통한 오픈이노베이션을 동시에 추구함으로써 다른 CMO/CDMO 회사와 달리 차별화된 경쟁력을 확보해 나아가고 있습니다. 일반적으로 CMO/CDMO는 고객사의 연구개발과 생산을 위탁해주는 사업인만큼 연구개발 역량, 공정개발 및 생산역량, 대규모 생산시설과 인력, 품질관리 역량 확보가 필수적입니다. 이러한 경쟁력 확보를 위해 규제기관으로부터 품질 인증과 함께 특화된 기술력도 인정받아야 합니다. 오송 바이오플랜트.jpg 오송 바이오플랜트 당사는 충청북도 오송읍에 면적 19,932㎡(약 6,000평) 규모에 달하는 cGMP, EU-GMP, KGMP 적격 수준의 바이오플랜트 및 바이오연구소를 완공하였으며, 해당 시설에서 백신 및 면역증강제의 연구개발과 함께 연간 5,000만 vial의 액상 주사제 생산이 가능합니다.당사는 QTP101 및 QTP104의 상업화가 가시화되는 시점부터는 해당 제품의 생산과 판매에 중점을 두면서 CMO/CDMO 서비스는 일정한 고정 매출을 유지하는 수준에서 운영할 계획입니다. 나. 주요 제품 등의 매출액 당사의 주력 기술제품 QTP101 및 QTP104는 현재 임상 시험을 진행중에 있으며, 임상 종료 후 품목허가 절차를 거쳐 본격적으로 매출이 발생될 계획입니다. 현재 당사의 주력 매출은 오송 바이오플랜트를 통한 CMO/CDMO 사업부문에서 발생하고 있습니다. (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품목 당기(제6기) 전기(제5기) 전전기(제4기) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 CMO/CDMO 용역매출 바이오의약품 합계 다. 주요 제품 등의 가격변동 추이 당사가 생산 및 생산하게 될 제품의 판매가격은 고객사와의 계약에 따라 결정된 계약금액을 토대로 결정되어지며, 계약 조건의 변동에 따라 조정될 수 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 매입 현황 (단위 : 천원) 사업부문 매입유형 품목
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당기(제6기) 전기(제5기) 전전기(제4기) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 CMO/CDMO 원재료 부재료 Resin 등 합계 나. 원재료 가격변동 추이 당사는 원재료 공급처와 장기공급계약을 체결하여 안정적으로 원재료를 공급받고 있으며, 가격인상과 관련하여 매년 물가상승률 수준의 인상률을 적용하는 등 가격변동과 관련한 위험은 제한적입니다. 다. 생산능력, 생산실적, 가동률 (단위 : 배치, %) 구분 당기(제6기) 전기(제5기) 전전기(제4기) 생산능력 원료의약품 완제의약품 생산실적 원료의약품 완제의약품 가동률 원료의약품 완제의약품 라. 생산 설비에 관한 사항 (단위 : 천원) 구분 취득원가 감가상각누계액 정부보조금 장부금액 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 비품 시설장치 건설중인자산 합계 마. 생산 설비 투자 계획 (단위 : 천원) 투자목적 투자금액 투자기간 투자형태 비고 CMO/CDMO 품목수 증가 대응 ~2023.04 현 공장내 증설 주1) QTP101/QTP104 상업생산 ~2025.12 신규부지 구입 후 신축 주1) 당사는 코로나19백신 생산시설 및 장비 확충 지원사업(한국보건산업진흥원)의수혜기업으로 선정되어 약 24억원의 정부지원금을 지원받을 예정입니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 당사의 주력 기술제품 QTP101 및 QTP104는 현재 임상 시험을 진행중에 있으며, 임상 종료 후 품목허가 절차를 거쳐 본격적으로 매출이 발생될 계획입니다. 현재 당사의 주력 매출은 오송 바이오플랜트를 통한 CMO/CDMO 사업부문에서 발생하고 있습니다. (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 당기(제6기) 전기(제5기) 전전기(제4기) CMO/CDMO 용역매출 바이오의약품 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 전략 1) 성인 및 청소년용 결핵백신 QTP101 qtp101 진출전략.jpg QTP101 진출전략 QTP101의 경우, 한국은 OECD국가 중에 결핵 발병률 1위, 사망률 2위를 기록하고 있어 향후 출시될 당사의 결핵백신은 국가적으로 관리하는 공공재로 편입될 것으로 예상됩니다. 현재 성인과 청소년 대상 결핵예방에 백신이 전무한 상황에서 우리 정부는 국가적 차원에서 결핵예방 백신에 대한 필요성을 절대적으로 인식하고 있습니다. QTP101이 우리 정부에서 지정하는 필수예방 접종백신 프로그램(NIP 및 군 예방 백신 프로그램)에 진입하게 된다면, 우선 고위험군인 의료기관 종사자(보건업), 사회복지종사자, 군인, 교육기관종사자, 고등학생, 외국인유학생, 노동자 등을 대상으로 한 접종을 시작으로 일반 성인에게도 접종이 확대될 것으로 예상됩니다. 이후에는 완치 결핵환자를 대상으로 한 재발방지 차원의 접종도 가능할 것으로 보고 있습니다. 또한 해외진출 대상 지역으로는 지역적, 경제적 상황을 고려하여 결핵백신의 잠재수요가 큰 인도네시아, 중국, 베트남, 태국, 필리핀에 우선 진입하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이후 글로벌 임상을 통해 러시아에도 진입할 예정이며 향후 국제기구(UNICEF)를 통한 성인 및 청소년용 백신 입찰에도 참여할 계획입니다. 2) 차세대 mRNA 코로나19백신 QTP104 qtp104 진출전략.jpg QTP104 진출전략 코로나19백신 QTP104의 경우, 코로나19 팬데믹으로 전 세계가 백신 확보에 나서면서 수요와 공급의 불균형에 따른 수급 불안정 문제가 지속적으로 발생하고 있습니다.특히 변이 바이러스 재확산과 더불어 엔데믹으로 전환이 유력해짐에 따라 코로나19백신의 수요는 앞으로도 지속적으로 유지될 전망입니다. 따라서 QTP104는 승인 후 일반적인 각 국가들의 필수예방접종 백신과 동일하게 정부에서 구입하여 전국민을 대상으로 한 접종백신에 포함될 것으로 기대되며, 인도네시아, 필리핀, 태국, 베트남 등 동남아시아 13개국과 우선적으로 수출 계약을 체결하여 판매처를 확보해 나갈 계획입니다. 전 세계적으로 바이오의약품 시장 확대 추세에 따라 바이오의약품의 CMO/CDMO 시장도 고성장을 지속할 전망입니다. 이미 코로나19 팬데믹 사태를 통해
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CMO/CDMO사업의 성장성이 주목받고 있는데, 이는 공장 생산능력 확보에 대한 수요 뿐만 아니라 생산시설의 지역적 다변화를 통한 리스크 분산 수요가 증가하고 있기 때문입니다. 특히 연구개발역량이 부족하고 자금 이슈 등으로 인해 생산 기반이 부족한 바이오벤처기업의 경우 CMO/CDMO 사업에 대한 수요가 많은 편입니다. 일반적인 바이오벤처는 초기 연구결과물을 바탕으로 창업을 시작하지만, 이를 제품으로 상업화하기까지는 공정개발, 생산 관련 사전 준비, 실험실, 비임상시험, 임상시험 등에 사용할 시료에서부터 상업용 제품에 이르는 전체적인 동등성을 입증하는 단계가 필요한데, 이 과정에서 수많은 시행착오를 거칠 수밖에 없기 때문입니다. 초기 연구결과로부터 상업화 단계까지 성공적으로 사업을 진행하기 위해서는 효율적인 개발, 생산 그리고 인허가 전략이 필요한데, 대다수 바이오 벤처회사들의 경우 충분한 경험이 부족한데다 개발에 따르는 많은 비용을 자체적으로 감당할 수가 없습니다. 따라서 제품 개발의 실패 위험성을 줄이고, 비용 절감을 위해 CMO/CDMO를 적절히 활용하는 것이 중요합니다. 당사는 식약처, 미국 FDA, 유럽연합 EMA 및 선진 규제당국이 요구하는 수준의 GMP 생산시설을 구축하고, 연구개발, 공정개발, 시험법 개발과 원료 및 완제의약품 생산, 품질관리 등 全주기 CMO/CDMO 서비스가 가능한 회사입니다. 특히 안정된 최신 자동화시설을 활용하고 표준화된 공정을 통해 서비스의 안정성과 유효성을 보증할 수 있습니다. 당사는 이러한 역량을 바탕으로 2019년부터 다수의 국내외 바이오 제약업체와 협력을 통한 CMO 및 CDMO 서비스를 제공하고 있으며, 이미 국내 다수의 업체와 계약을 체결 및 협의 중입니다. 다. 수주상황 (단위 : 천원) 계약상대방 계약일자 계약내용 수주총액 수량 금액 에이비온 위수탁 업무(CDMO)계약 위수탁 업무(CDMO)계약 위수탁 업무(CDMO)계약 원진바이오테크놀로지 위수탁 업무(CDMO)계약 연구용 시료 위탁생산(CDMO)계약 프로앱텍 위수탁 업무(CDMO)계약 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 동 사업보고서 'III. 재무에 관한 사항'의 '5. 재무제표 주석'의 '31. 위험관리'를 참고하시기 바랍니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요 계약 현황 구분 계약상대방 계약목적 계약체결일 계약금액 진행경과 기술도입 IDRI 항원인 ID93과 면역증강제인 GLA-SE의 지적재산권 사용, 제조, 연구, 개발, 마케팅, 판매 등을 위한 포괄적인 독점적 권리 확보 (44개국) 비밀유지 조항에 의거 공개 불가 임상 2b/3상 IND 신청 기술도입 HDT Bio COVID-19 및 이 변이의 치료 및 예방 백신에 대한 연구, 개발, 생산, 마케팅, 판매 등의 포괄적인 독점적 권한을 확보 (13개국) 비밀유지 조항에 의거 공개 불가 임상 1상 IND 승인 공동개발 루캉오리온 중국 루캉하오리요우와 차세대 결핵 백신의 중국시장 진출을 하기 위한 공동 개발 계약 비밀유지 조항에 의거 공개 불가 계약 체결 후 공동개발 진행 나 . 연구개발 현황 당사는 2016년 12월 기업부설연구소를 설립하고, 연구개발 전담 인력을 추가적으로 확보함으로써 자체 상업화를 위한 준비를 단계적으로 진행해 오고 있습니다. 기업부설연구소 인정서.jpg 기업부설연구소 인정서 또한 당사는 산하 바이오연구소, MSAT부문(공정개발부문), FT부문(제형개발부문), 임상부문, 품질부문이 유기적으로 협력하여 주력 기술제품의 연구개발을 진행하고 있으며, 각 부문별 역할은 아래와 같습니다. 부문 역할 연구1팀 - 현재 전세계적으로 문제가 되고 있는 코로나19바이러스 대상으로 국내 유수 산학연 컨소시엄을 구성하여 공동 연구개발 진행 중에 있습니다. - 바이러스(특히, RNA 바이러스)는 유전 정보의 변이가 빨라 기존 백신으로 완벽히 방어하는데 어려움이 있습니다. 연구1팀은 repRNA 기반으로 코로나19 바이러스 변이주, 인플루엔자 등 바이러스 감염 질환 예방 백신을 개발 중에 있습니다. - 비결핵 항산균은 전세계적으로 감염 환자가
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급증하고 있는 병원균으로서, 현재 비결핵 항산균 대상 백신 및 치료제 개발은 전무한 실정입니다. 비결핵 항산균 대상 백신 개발 및 펩타이드 핵산 복합체를 활용하여 치료제를 연구개발 진행중에 있습니다. - 펩타이드 핵산 복합체를 활용하여 다양한 암을 대상으로 암 세포 특이적 사멸능이 있는 차세대 항암제를 연구 개발하고 있습니다. 연구2팀 - 면역증강제 기술을 활용하여 다양한 병원체(세균, 바이러스) 감염 질환 예방을 목적으로 연구개발 진행중에 있습니다. - 결핵백신 QTP101외에, 추가적으로 신규 결핵백신을 개발 중에 있습니다. - 동물 백신용 면역증강제는 국내 축산 농가에서 심각한 경제적 손실을 유발하는 구제역 바이러스, 돼지 써코바이러스 대상으로 농림축산검역본부 및 산업체와 공동 연구개발 진행중에 있습니다. - 펩타이드 핵산 복합체를 활용하여 항생제 내성균 제어용 항균제를 개발 중이며, 다제내성 황색포도알균, 다제내성결핵균 등을 대상으로 연구개발 진행 중에 있습니다. MSAT부문 (공정개발부문) - MSAT부문은 QTP101 및 QTP104의 생산 공정과 분석법의 개발, 개선, 최적화 업무를 진행하고 있습니다. - QTP101/QTP104는 원료의약품과 완제의약품으로 나누어지며, 각 공정 단계별 중요 parameter를 설정하여 수율과 품질이 지속적으로 높은 수준으로 향상되도록 개발하고 있습니다. - Pilot scale에서 개발된 공정과 시험법을 생산팀과 품질팀에 기술이전하고 있습니다. - 이외 CDMO 업무로 단순 위탁생산 업무가 아닌 고객사의 제조공정 및 시험법을 개선하여 수율과 품질을 높이는 업무와 비임상 시료 위탁생산을 진행하고 있습니다. FT부문(제형개발부문) - FT부문은 QTP101 및 QTP104의 제형 개선과 분석법의 개발, 개선, 최적화 업무를 진행하고 있습니다. - QTP101과 QTP104의 최종 제형 개발을 통해 의료현장에서 원활하고 수월하게 적용되도록 사용자 편의성을 높인 경쟁력을 갖춘 제형으로 개발하고 있습니다. - Lab/Pilot scale에서 개발된 공정과 시험법을 생산부문과 품질부문에 Technical transfer하고 있습니다. - 이외 당사 자체 프로젝트 뿐만 아닌 CMO/CDMO 고객사의 니즈에 상응하는 제품/제형을 개발하고 있습니다. 임상부문 - QTP101 및 QTP104의 비임상시험 및 임상시험의 개발 계획, 예산 수립, 리스크 관리에 관한 업무를 수행하고 있습니다. - QTP101, QTP104의 임상시험약 및 임상시험의 진행 및 관리, 안전성 자료 및 임상시험 결과 해석, 신뢰성보증, 인허가에 관한 업무를 수행하고 있습니다. - 임상시험 및 비임상시험의 수탁업체 선정, 관리, 비용지급 업무를 수행합니다. - 임상시험 및 비임상시험의 식약처 및 유관기관에 대응 업무를 수행합니다. - 임상시험 관련 SOP 개발 및 관리 업무를 수행합니다. - QTP101, 104관련 약물감시를 통한 안전성 관리를 수행합니다. 품질부문 - 품질부문은 QTP101과 QTP104의 품질보증(Quality Assurance) 및 품질관리(Quality Control) 사항에 대한 GMP 준수 업무를 진행하고 있습니다. - 품질보증(Quality Assurance) 은 제품의 품질이 사용자의 요구를 만족시키고 일관성을 지속적으로 유지되고 있다는 신뢰감을 제공하기 위하는 것으로 Quality Management System을 운영하고 있습니다. - 품질관리(Quality Control)는 원자재를 구입하는 과정에서부터 의약품이 생산되어 소비자에게 전달되는 모든 단계에서, 과학적인 Analysis 기법을 이용하여 의약품의 품질을 평가하고 관리하는 것입니다. - 또한, 국내 GMP 인증은 완료되었으며, 이후 해외 FDA(미국), EMA(유럽) 등의 의약품 인허가 등록과 GMP 실사를 통한 의약품 제조소 인증 활동을 계획하면서 GMP Compliance 준수를 통해 의약품의 품질을 향상시키고 있습니다. 추가적으로 당사는 신규 파이프라인 발굴을 위해 다양한 연구개발 프로젝트를 진행중이며, 현재
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연구개발중인 주요 파이프라인은 다음과 같습니다. 주요 파이프라인.jpg 주요 파이프라인 다. 연구개발 비용 (단위 : 천원, %) 구 분 당기(제6기) 전기(제5기) 전전기(제4기) 비용의 성격별분류 원재료비 인건비 위탁용역비 기타경비 연구개발비용 계 정부보조금 보조금 차감 후 금액 회계처리내역 판매비와 관리비 제조경비 개발비 (무형자산) 회계처리금액 계 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 7. 기타 참고사항 가. 조직도 전사 조직도.jpg 전사 조직도 나. 지적재산권 보유 현황 1) 특허권 국가 명칭 출원번호 출원일 등록번호 등록일 한국 Ｒｖ０３５１ 단백질을 포함하는 결핵 예방용 백신 조성물 한국 ＭＴＢＫ ２４８２０ 단백질을 포함하는 결핵 예방용 백신 조성물 한국 Ｒｖ３１３１ 단백질을 포함하는 결핵 예방용 백신 조성물 한국 MTBK_20640 단백질을 포함하는 결핵 예방용 백신 조성물 한국 ＭＴＢＫ ２０６２０ 단백질을 포함하는 결핵 예방용 백신 조성물 한국 결핵균 및 비결핵균 동시 진단용 멀티플렉스 PCR 프라이머 세트, 이 프라이머 세트를 포함하는 조성물 및 키트 한국 과민성 면역 질환의 예방 또는 치료용 약학적 조성물 및 그 제조방법 한국 신규한 PNA 및 이를 포함하는 항균용 조성물 한국 신규한 PNA 및 이를 포함하는 항균용 조성물 한국 수지상 세포 및 항생제를 포함하는 결핵 예방 또는 치료용 조성물 한국 수지상 세포를 포함하는 결핵 백신 부스터용 조성물 한국 합성 애주번트를 함유하는 백신 조성물 한국 당화된 Ag85A 단백질을 포함하는 결핵 예방용 백신 조성물 및 이의 제조방법 한국 숙주지향치료를 위한 조성물 한국 성인용 결핵예방 백신 제형 개발 및 그 조성물 한국 GLA-SE를 포함하는 수족구병 백신 조성물 한국 비결핵 항산균에 의한 감염 또는 감염 질환의 진단용 바이오마커 한국 비결핵 항산균에 의한 감염 후 자발적 균 음전 예측용 바이오마커 한국 비결핵 항산균에 의한 감염 후 균 양성의 지속 여부 예측용 바이오마커 한국 비결핵 항산균에 의한 감염 질환을 구별하기 위한 바이오마커 한국 외 13개국 Rv2299c 또는 Rv2299c와 ESAT-6 융합한 단백질을 포함하는 수지상 세포의 성숙화 촉진용 조성물 한국 외 8개국 면역 관용성 플라즈마사이토이드 수지상 세포 및 그 제조방법 한국 외 8개국 자가 면역 질환의 예방 또는 치료용 약학적 조성물 및 그 제조방법 캐나다 외 7개국 과민성 면역 질환의 예방 또는 치료용 약학적 조성물 및 그 제조방법 한국 스팅 작용자를 포함하는 면역항원보강제 및 백신 조성물 한국 외 10개국 스팅 작용자를 포함하는 면역항원보강제 및 백신 조성물 한국 식물체에서 COVID-19 백신용 단백질을 발현하는 재조합벡터 및 이를 이용한 백신조성물의 제조방법 미국 외 3개국 당화된 Ag85A 단백질을 포함하는 결핵 예방용 백신 조성물 및 이의 제조방법 한국 비결핵 항산균에 의한 감염 후 치료 반응성 예측용 바이오마커 한국 신규 면역증강제 한국 돼지 써코바이러스 제2형에 대한 면역증강용 조성물 2) 상표권 국가 명칭 출원번호 출원일 등록번호 등록일 한국 큐라티스 한국 큐라티스 한국 QURATIS 한국 QURATIS 한국 QURATIS 한국 한국 한국 한국 한국 한국 [IMBYSTO] 한국 큐라티스 한국 한국 [임비스토] 한국 [IMBYSTO] 한국 [QVACEQ] 한국 [큐바섹] 다. 산업의 특성 및 성장성 1) 백신 시장 글로벌 백신 시장 규모 및 전망.jpg 글로벌 백신 시장 규모 및 전망 글로벌 백신 시장은 빠른 고령화, 감염성 질환 증가, 예방접종에 대한 소비자 관심 증대, 연구 및 제조 기술 선진화, 신규 자금 조달기회, 프리미엄 백신 출시로 인해 매년 성장세를 보일 것으로 예상되며, BIS Research가 발간한 'Global Vaccine Market'에 따르면 글로벌 백신 시장규모는 2017년 기준 335억 달러 규모에서 연평균 11% 성장하여 2028년에는 1,035억 달러 규모에 달할 것으로 전망됩니다.더 나아가 감염성 질병을 사전에
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예방하는 예방 백신을 넘어 최근에는 중증 경과를 예방하는 백신(코로나19 백신), 이미 발생한 질병(바이러스, 암 등)을 치료할 수 있는 치료 백신으로 백신 시장의 사업 영역이 확장되고 있습니다. 국내 백신 시장 규모 및 전망.jpg 국내 백신 시장 규모 및 전망 식품의약품안전처에서 발간한 '2021년 상반기 백신 산업 최신 동향집'을 살펴보면, 국내 백신 시장 규모는 2020년 기준 약 4억 5100만 달러 수준으로 2015년부터 2019년까지 연평균 3.2%의 성장률을 보였으나 2019년 대비 2020년도 성장률이 30.3%를 기록하며 시장이 급성장하고 있습니다.이렇게 이전과 비교해 비약적으로 성장률이 상승한 이유는 코로나19의 대유행 속에서 독감 등 다른 질병 예방을 위한 백신 접종의 중요성이 강조되었기 때문으로 판단되며, 앞으로도 백신 시장은 높은 성장성을 구가할 것으로 전망됩니다.2) CMO/CDMO 시장 2000년대 전후에 출시된 블록버스터 바이오의약품(자가면역질환 치료제, 항암제, 당뇨 치료제 등)이 여전히 높은 매출 성장을 지속하고 있으며, 최근에는 면역 항암제, 고지혈증, 알츠하이머, 아토피 등 새로운 분야에 유망 치료제 신약이 지속적으로 출시되고 있습니다. 이러한 상황에서 제약사들은 신약의 시판허가 및 판매수요 예측의 불확실성을 최소화하기 위해 대규모 자본투자가 소요되는 생산분야에서 전문 CMO/CDMO를 활용하는 추세를 확대하고 있는데, 이러한 시장변화는 CMO/CDMO산업에 새로운 기회로 작용할 것으로 전망됩니다. 글로벌 바이오의약품 cdmo 시장 규모 및 전망.jpg 글로벌 바이오의약품 cdmo 시장 규모 및 전망 '프로스트앤설리번'에서 발간한 'Global Biologics Contract Development and Manufacturing Organizations Growth Opportunities' 보고서에 따르면, 글로벌 바이오 의약품 CDMO 시장은 2020년 113.8억달러에서 2026년 203.1억 달러로 연평균 10.1%의 고성장을 예상하고 있으며, 특히 2021년과 2022년에는 코로나19 대유행으로 인해 연평균 성장률보다 높은 12.4%, 11.9%의 고성장을 예상하고 있습니다. 라. 산업의 경쟁 상황 1) 백신 시장 글로벌 백신 시장의 시장점유율 전망.jpg 글로벌 백신 시장의 시장점유율 전망 Marketsandmarkets가 발간 '2020 Vaccines Market'을 살펴보면, 현재 글로벌 백신시장은 GSK(영국), Merck(미국), Pfizer(미국), Sanofi(프랑스) 등 4개사가 전 세계시장의 약 70%를 점유하고 있으며, 코로나19의 대유행 및 이로인한 백신 수요 증가로 다국적 제약사들의 시장 점유율 변동이 심화되고 있는 것으로 추정됩니다.일반적으로 백신은 연구개발 및 임상시험 과정에서 상당한 시간과 비용이 소요되어 진입장벽이 매우 높은 산업으로 손꼽히고 있으며, 국가의 보건복지 경쟁력 향상과 대량생산 인프라 구축을 통한 자급능력 확보가 매우 중요한 산업이라 볼 수 있습니다.특히 코로나19는 변이바이러스의 지속적인 출현으로 인해 향후 풍토병이나 계절성 유행병과 같이 주기적으로 유행하는 엔데믹으로 전환될 가능성이 유력하다고 판단되며, 이로 인해 각국 정부가 백신 확보에 나서며 수요와 공급의 불균형 상황에 따른 백신 수급 불안정이 지속되고 있습니다.그동안 백신시장은 높은 성장률에도 불구하고 대규모 임상 진행 등으로 인한 값비싼 개발비용과 감염병 대유행 소멸에 따른 수요 감소 우려 등으로 이를 부담할 수 있는 글로벌 기업이 독식하는 형태의 시장흐름을 보였지만, 세계 각국 정부는 백신 자급화를 달성하기 위해 다양한 신규 백신을 개발중에 있어 시장 선점을 위한 경쟁은 더욱 심화될 것으로 예상됩니다.2) CMO/CDMO 시장글로벌 바이오의약품 시장이 증가함에 따라 CMO/CDMO 시장도 가파른 성장세를 구가하고 있으며, 해외에서는 Lonza, Fujifilm Diosynth, Wuxi Biologics, Thermo Fisher Scientific
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(Patheon), Catalent 등과 함께 국내에서도 삼성바이오로직스, 셀트리온, 바이넥스, DM바이오, 팬젠, 씨드모젠, 이엔셀 등을 비롯한 다양한 회사들이 CMO/CDMO를 통한 사업영역 확장을 꾀하고 있습니다. 글로벌 바이오의약품 cdmo 기업 동향.jpg 글로벌 바이오의약품 CMO/CDMO 기업 동향 바이오의약품 CMO/CDMO 사업을 영위하는 글로벌 주요 기업들은 대부분 미국에 사업장을 보유하고 있으며, 매출 규모가 큰 기업일수록 안정적인 생산 및 수급 관리를 위해 유럽, 중국, 남미 등 세계 각지로 사업장을 넓혀가고 있습니다. 또한 생산량을 늘리기 위해 기존 사업장의 설비를 확장하는 등 시장점유율 확대를 위해 외형 성장에 적극적으로 투자하고 있으며, 이러한 경쟁 환경에서 국내 바이오의약품 CMO/CDMO 기업들도 글로벌 경쟁력 확보를 위해 생산규모와 서비스 측면에서 적극적인 투자가 필요할 것으로 판단됩니다. 마. 당사의 사업 경쟁력 당사는 일반적인 바이오벤처와는 다른 사업구조를 표방하고 있습니다. 일반적인 바이오벤처의 경우 연구개발을 통해 기술을 획득한 후 후보물질 또는 초기 임상단계에 이르러 기술이전을 통해 수익을 창출하는 전략을 활용하는데, 이는 대부분의 바이오벤처가 연구개발을 기초로 하여 소규모로 사업을 진행하다 보니 최종 상업화까지 달성하기에는 시간과 자금측면에 약점을 가지고 있기 때문입니다. 그러나 당사의 경우 기술을 상업화하는 것에 최종목적을 두고 있습니다. 이는 대부분의 글로벌 제약기업들이 가지는 사업모델과 동일합니다. 특히 최근에는 후보물질 발굴 및 초기 연구개발에 대한 시간을 단축하기 위해 일정단계에서 기술도입을 통해 빠르게 상업화하는 것이 글로벌 추세입니다. 이러한 사업모델은 상업화 이후 지속적이고 안정적인 매출을 창출하여 추가적인 파이프라인 확장에도 용이하다는 장점을 갖고 있습니다. 근래에 들어서는 오픈이노베이션을 최대한 활용하여 모든 개발 단계를 직접 진행하지 않고 전문 외주업체를 통해 최종 사업화까지 완료하는 경우도 있습니다. 당사는 이러한 오픈이노베이션을 적극 활용하면서, 한편 오픈이노베이션을 필요로 하는 업체를 대상으로 CMO/CDMO 사업을 영위하기 위해 물질발굴부터 최종 제조 및 판매까지 직접 완료할 수 있는 수직계열화를 바탕으로 사업의 자립성 및 연속성을 동시에확보하고 있습니다. 보유 핵심 역량.jpg 보유 핵심 역량 현재 당사는 연구단계의 기술을 상업화단계의 기술로 발전시켜 최종 제조 및 상업화를 가능케하는 바이오플랜트(공정개발 및 GMP생산 역량), 비임상부터 모든 임상과정을 통합적으로 관리할 수 있는 임상부문(임상진행 및 인허가 역량), 자사 제품의 국내외 판로를 개척하는 사업개발부문(상업화 역량), 잠재적 후보물질 발굴 및 연구개발이 가능한 바이오연구소(연구개발 역량)를 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 주력 기술제품의 상업화와 더불어 CMO/CDMO 사업을 확대해 나갈 계획입니다.
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등을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 자본에 순부채를 가산한 금액입니다. 한편, 전기와 비교할 때 회사의 자본관리 목적에 있어 유의적인 정책이나 절차가 변경된 사항은 없습니다. 당기말과 전기말 현재 회사의 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 총부채 차감: 현금및현금성자산 순부채(A) 자본총계(B) 총자본(C=A+B) 자본조달비율(D=A/C) 32. 보고기간 후 사건(1) 재무제표 발행 승인 동 재무제표는 2022년 3월 25일 정기주주총회에서 최종승인 될 예정입니다. (2) 보고기간후 사건2022년 1월 5일 제1회 사모 전환사채 중 권면총액 1,000,000,000원에 대한 전환권이 행사되었으며, 전환을 통해 보통주 83,333주가 증가하였습니다. 6. 배당에 관한 사항 가. 배당정책 당사는 주주총회 결의를 통해 금전과 주식으로 이익을 배당할 수 있으며, 향후 주주가치 제고와 주주환원 확대를 위해 투자, 재무구조, 배당 안정성 등을 종합적으로 고려하여 배당을 결정할 계획입니다.당사 정관상 배당에 관한 사항은 아래와 같습니다. 구 분 주요내용 제53조 (이익금의 처분) 회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금 2. 기타의 법정준비금 3. 배당금 4. 임의적립금 5. 기타의 이익잉여금처분액 제54조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 제55조 (배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다. ③ 배당금에 대하여는 이자를 지급하지 않는다. 나. 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제6기 제5기 제4기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 보통주 우선주 주식배당수익률(%) 보통주 우선주 주당 현금배당금(원) 보통주 우선주 주당 주식배당(주) 보통주 우선주 다. 과거 배당 이력 (단위: 회, %) 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] 가. 주식변동현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 유상증자(주주배정) 보통주 법인설립 유상증자(주주배정) 보통주 유상증자(주주배정) 보통주 유상증자(제3자배정) 우선주 1회차 유상증자(제3자배정) 우선주 2회차 유상증자(제3자배정) 우선주 3회차 유상증자(제3자배정) 우선주 4회차 유상증자(제3자배정) 우선주 5회차 유상증자(제3자배정) 우선주 6회차 유상증자(제3자배정) 우선주 7회차 유상증자(제3자배정) 우선주 8회차 주식매수선택권행사 보통주 유상증자(제3자배정) 우선주 9회차 전환권행사 보통주 1~8회차 우선주의 보통주 전환 보통주 액면분할(1:10) 우선주 액면분할(1:10) 유상증자(제3자배정) 보통주 무상증자 보통주 무상증자 우선주 유상증자(제3자배정) 보통주 유상증자(제3자배정) 보통주 유상증자(제3자배정) 우선주 10회차 유상증자(제3자배정) 보통주 유상증자(제3자배정) 우선주 11회차 유상증자(제3자배정) 우선주 12회차 유상증자(제3자배정) 보통주 유상증자(제3자배정) 우선주 13회차 유상증자(제3자배정) 보통주 유상증자(제3자배정) 우선주 14회차 주식매수선택권행사 보통주 유상증자(제3자배정) 보통주 전환권행사 보통주 9회차
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우선주의 보통주 전환 주1) 공시작성기준일 현재 제1회차부터 제9회차까지 발행된 우선주는 보통주로의 전환이 완료되었습니다. 주 공시작성기준일 이후인 2022년 1월 5일 제1회 사모 전환사채 중 권면총액 1,000,000,000원에 대한 전환권이 행사되었으며, 전환을 통해 보통주 83,333주가 증가하였습니다. 나. 미상환 전환사채 발행현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 원, 주) 종류＼구분 회차 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 전환대상주식의 종류 전환청구가능기간 전환조건 미상환사채 비고 전환비율(%) 전환가액 권면(전자등록)총액 전환가능주식수 제1회 사모 전환사채 보통주 주1) 제2회 사모 전환사채 보통주 주2) 합 계 보통주 주1) 공시작성기준일 이후인 2022년 1월 5일 제1회 사모 전환사채 중 권면총액 1,000,000,000원에 대한 전환권이 행사되었으며, 전환을 통해 보통주 83,333주가 증가하였습니다.주2) 제2회 사모 전환사채는 계약상의 refixing 요건에 의거하여 전환가액은 12,000원, 전환가능주식수는 166,666주로 변경될 예정입니다. [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 다. 채무증권 발행실적 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 합 계 라. 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 마. 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 바. 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 사. 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 아. 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 가. 사모자금의 사용내역 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 원) 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 유상증자(제3자배정) 운영자금 등 운영자금 등 유상증자(제3자배정) 운영자금 등 운영자금 등 유상증자(제3자배정) 운영자금 등 운영자금 등 유상증자(제3자배정) 운영자금 등 운영자금 등 유상증자(제3자배정) 운영자금 등 운영자금 등 유상증자(제3자배정) 운영자금 등 운영자금 등 유상증자(제3자배정) 운영자금 등 운영자금 등 유상증자(제3자배정) 운영자금 등 운영자금 등 유상증자(제3자배정) 운영자금 등 운영자금 등 유상증자(제3자배정) 운영자금 등 운영자금 등 유상증자(제3자배정) 운영자금 등 운영자금 등 제1회 사모 전환사채 운영자금 등 운영자금 등 유상증자(제3자배정) 운영자금 등 운영자금 등 유상증자(제3자배정) 운영자금 등 운영자금 등 유상증자(제3자배정) 운영자금 등 운영자금 등 유상증자(제3자배정) 운영자금 등 운영자금 등 유상증자(제3자배정) 운영자금 등 운영자금 등 유상증자(제3자배정) 운영자금 등 운영자금 등
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유상증자(제3자배정) 운영자금 등 운영자금 등 유상증자(제3자배정) 운영자금 등 운영자금 등 유상증자(제3자배정) 운영자금 등 운영자금 등 사용시기 미도래 제2회 사모 전환사채 운영자금 등 운영자금 등 사용시기 미도래 유상증자(제3자배정) 운영자금 등 운영자금 등 사용시기 미도래 나. 미사용자금의 운용내역 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 원) 종류 금융상품명 운용금액 계약기간 실투자기간 예ㆍ적금 보통예금 및 정기예금 계 8. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항 당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 별도의 언급이 없는 한 전기 재무제표작성시 채택한 회계정책과 동일하게 적용되었습니다.재무제표 재작성과 관련하여 당사는 2020년 12월 31일, 2019년 12월 31일, 2018년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 차입원가 자본화 금액이 과소표시되었다는 사실을 발견하고 해당 오류를 수정하여 재무제표를 재작성하였습니다.이로 인하여 2020년 12월 31일, 2019년 12월 31일, 2018년 12월 31일 현재 회사의 순자산은 각각 1,737,477천원, 961,475천원, 312,991천원 증가하였으며, 동 일자로 종료되는 보고기간의 당기순이익은 각각 776,002천원, 648,484천원, 312,991천원 증가하였습니다. 상기에서 설명한 바와 같이 회사의 2020년 12월 31일, 2019년 12월 31일, 2018년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 수정된 재무제표에 대하여 감사보고서를 재발행하게 되었으므로 2021년 3월 12일, 2020년 3월 25일자로 발행한 감사보고서는 더 이상 유효하지 않으며, 회사의 2020년 12월 31일, 2019년 12월 31일, 2018년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표와 관련하여 사용될 수 없습니다. 나. 대손충당금 설정현황 공시작성기준일 현재 당사는 매출채권 잔액이 없어 대손충당금을 설정하고 있지 않습니다. 추후 매출채권 발생시 손상을 시사하는 징후가 있는지를 검토하여 대손충당금을 설정할 예정입니다. 다. 재고자산 현황 1) 재고자산의 보유현황 (단위 : 천원, %) 사업부문 계정과목 당기말(제6기) 전기말(제5기) 전전기말(제4기) 비고 바이오플랜트 원재료 부재료 소 계 총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계÷기말자산총계×100] 2.0％ 재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷연평균 재고자산}] 0.8회 2) 재고자산의 실사내용 재고자산은 원가와 순실현가능가치 중 작은 금액으로 표시되고 재고자산의 원가는 총평균법에 따라 결정됩니다. 2021년 사업연도의 연말재고실사시 성현회계법인의담당공인회계사 입회하에 재고자산 수불현황을 확인하였으며, 재고자산의 장기체화 재고 보유 검토 등 입회 및 대조 확인을 수행하였습니다. 재고자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 오송 바이오플랜트 실사(입회)대상 재고자산 라. 수주계약 현황 동 사업보고서 'II. 사업의 내용'의 '4. 매출 및 수주상황'의 '다. 수주상황'을 참고하시기 바랍니다. 마. 공정가치평가 내역 동 사업보고서 'III. 재무에 관한 사항'의 '5. 재무제표 주석'의 '4. 공정가치'를 참고하시기 바랍니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동 등은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 기재된 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.당사는 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없으며, 결론적으로 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 2. 개요 당사는 2021년 코로나19 팬데믹으로 인한 대내외적 어려움 속에서도 연구개발, 임상, 생산, 상업화의 전 부문에 걸쳐 가시적인 성장을 이어가는 등 당초 세웠던 사업목표를 성공적으로 달성하였습니다. 먼저 핵심 기술제품인 성인 및 청소년용 결핵백신 QTP101의 경우, 국내 성인용 임상 2a상과 청소년용 임상 1상을 성공적으로 마무리하였으며 2021년 12월 글로벌 임상 2b/3상 신청을 완료하여 현재 식품의약품안전처의 승인을 기다리고 있습니다. 또한 국내 최초의 mRNA 코로나19백신으로 주목받는 QTP104의 경우, 2021년 7월 식품의약품안전처로부터 국내 임상 1상 승인을 받았으며 현재 임상을 진행 중에 있습니다. 아울러 많은 분들의 기대를 모았던 오송 바이오플랜트의 경우, CMO/CDMO 사업 진출 확대를 위해 노력하고 있으며, 현재 누적 수주 건수 6건, 누적 수주 금액 79억원의 성과를 달성하였습니다. 당사는 2022년에도 핵심 파이프라인의 임상 진행과 더불어 신규 파이프라인 확장을 위한 연구개발 투자를 지속해 나갈 계획이며, CMO/CDMO 추가 수주를 위해 적극적인 네트워크 확보 노력을 다하겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가 .재무상태 당사의 재무상태를 살펴보면, 자산총계는 전년 대비 59.7% 증가한 81,867,325천원, 부채총계는 전년 대비 58.0% 증가한 73,467,621천원, 자본총계는 76.5% 증가한 8,399,704천원을 기록하였습니다. (단위 : 천원) 구 분 금 액 증 감 당기 전기 금 액 비 율 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본총계 부채와자본총계 나. 영업실적 당사의 영업실적을 살펴보면, 매출액은 전년 대비 1,344.1% 증가한 1,588,548천원, 매출총이익은 전년 대비 73.5% 증가한 190,886천원, 영업손실은 28.6% 증가한 16,982,162천원, 당기순손실은 전년 대비 12.4% 증가한 20,375,386천원을 기록하였습니다. (단위 : 천원) 구 분 금 액 증 감 당기 전기 금 액 비 율 매출액 매출원가 매출총이익 판매관리비 영업이익(손실) 금융수익 금융비용 기타수익 기타비용 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익(손실) 다. 신규사업에 관한 사항 해당사항 없습니다. 라. 중단사업에 관한 사항 해당사항 없습니다. 마. 조직변경에 관한 사항 해당사항 없습니다. 바. 환율변동에 관한 사항 환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험을 의미합니 다. 회사의 환위험은 기능통화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 등 거래와 자산, 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 회사의 경영진은 원화환율 변동에 대한 주기적 평가 및 외화표시 자산 및 부채 관리를 통하여 외환위험을 관리하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 회사가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 화폐성 외화자산 화폐성 외화부채 화폐성 외화자산 화폐성 외화부채 USD 당기말과 전기말 현재 외화에 대한 원화 환율 10% 변동 시 환율변동이 법인세비용차감전 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 사. 자산손상에 관한 사항 해당사항 없습니다. 4.
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유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성에 관한 사항 1) 금융자산의 범주 당기말과 전기말 현재 금융자산의 범주는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 상각후원가 측정금융자산 상각후원가 측정금융자산 현금및현금성자산 단기기타채권 장기기타채권 합계 2) 금융부채의 범주 당기말과 전기말 현재 금융부채의 범주는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 당기손익-공정가치측정금융부채 상각후원가측정금융부채 합계 유동성장기차입금 단기기타채무 유동리스부채 장기차입금 전환사채 전환우선주부채 파생상품부채 장기기타채무 비유동리스부채 합계 (단위 : 천원) 구분 전기 당기손익-공정가치측정금융부채 상각후원가측정금융부채 합계 유동성장기차입금 단기기타채무 유동리스부채 장기차입금 전환사채 전환상환우선주부채 파생상품부채 장기기타채무 비유동리스부채 합계 3) 금융상품 범주별 순손익당기말과 전기말 현재 금융상품 범주별 순손익은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 당기손익-공정가치측정금융자산,부채: 파생상품평가이익 파생상품평가손실 소계 상각후원가측정금융자산: 이자수익 상각후원가측정금융부채: 외화환산이익 외환차익 리스해지이익 이자비용 외화환산손실 리스해지손실 외환차손 소계 나. 유동성 위험 및 자본조달 1) 유동성 위험 유동성위험은 지급능력에는 문제가 없으면서도 유동성 부족으로 인하여 부채의 만기도래시 원리금을 상환할 재무자원이 없는 등 금융부채와 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 회사는 미래의 현금흐름을 예측하여 단기와 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 금융부채의 계약상 잔존계약 만기에 따른 만기분석내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 장부금액 3개월이내 3개월~1년 1년~5년 5년초과 합계 기타채무 장기차입금 전환사채 기타금융부채 합계 (단위 : 천원) 구분 전기 장부금액 3개월이내 3개월~1년 1년~5년 5년초과 합계 기타채무 장기차입금 전환사채 전환상환우선주부채 기타금융부채 합계 당사의 전환사채와 전환상환우선주부채는 발행일로부터 3년 후 조기상환청구권이있으나, 조기상환청구권이 행사되지 않은 경우의 계약상 현금흐름을 표시하였습니다.해당 표는 금융부채의 할인되지 않은 현금흐름을 기초로 당사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었으며, 해당 표는 원금 및 이자의 현금흐름을 모두 포함하고 있습니다.2) 자본조달 회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.회사는 자본조달 비율에 기초하여 자본을 관리하고 있으며, 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 또한 순부채는 총부채에서 현금및현금성자산 등을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 자본에 순부채를 가산한 금액입니다. 한편, 전기와 비교할 때 회사의 자본관리 목적에 있어 유의적인 정책이나 절차가 변경된 사항은 없습니다. 당기말과 전기말 현재 회사의 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 총부채 차감: 현금및현금성자산 순부채(A) 자본총계(B) 총자본(C=A+B) 자본조달비율(D=A/C) 5. 부외거래 가. 우발부채와 약정사항 당기말 현재 회사가 회사의 채무를 위하여 담보제공한 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 종류 장부금액 설정금액 내용 관련 차입금액 설정권자 유형자산 토지 장기차입금 신한은행 건물 구축물 기계장치 건설중인자산 합계 주1) 상기 토지는 2018년 5월 2일로부터 만 30년까지 신한은행에 지상권이 설정되어 있습니다. 당기말 현재 회사가 타인으로부터 제공받은 지급보증내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 제공자 지급보증금액 보증처 보증기간 내용 서울보증보험 이행지급 등 당기말 현재 회사의 중요한 계류중인 소송사건은 없으며, 회사의 보험가입내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 부보금액 보험금수익자 책임보상보험 회사 건물화재보험 회사 근로자재해보험 회사
큐라티스 — 사업보고서 (2021.12)

임원배상책임보험 회사 당기말 현재 회사가 금융기관과 체결한 여신한도약정은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 금융기관 한도약정액 사용금액 차입금 신한은행 차입금 중소벤처기업진흥공단 나. 기타의 부외거래 해당사항 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 동 사업보고서 'III. 재무에 관한 사항'의 '5. 재무제표 주석'의 '2. 중요한 회계정책'을참고하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 해당사항 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 해당사항 없습니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 동 사업보고서 'III. 재무에 관한 사항'의 '5. 재무제표 주석'의 '31. 위험관리'를 참고하시기 바랍니다.
금호타이어 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 한국, 중국, 미국, 베트남에 위치한 8개 타이어 생산공장을 토대로 글로벌 생산체계를 구축하고, 전세계 판매 네트워크를 갖춘 타이어 제조, 판매 기업입니다. 국내에는 금호타이어 본사, 타이어 생산을 담당하는 광주/곡성/평택공장을 운영하고있습니다. 해외에는 남경/천진/장춘 등 중국 3개 공장과 미국, 베트남에 위치한 2개의 공장에서 생산을 담당하고 있습니다.또한, 해외 9개 판매법인과 12개 해외지사/사무소에서 글로벌 타이어 판매를 담당하고 있으며, 한국/중국/미국/독일 4개 지역에 R 운영하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품등의 현 황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 구체적용도 주요상표등 매출액(2021년) 매출액(2020년) 매출액(2019년) 타이어 타이어 타이어 자동차 취부용 타이어 비타이어 나. 주요 제 품등의 가격변동추이 (단위 : 원/본) 품목 2021년 2020년 2019년 타이어 주1) 산출기준 : 가중 평균 가격 (당사 제품매출액 / 제품매출수량)주2) 가격변동원인 : 판매가격, 환율변동, 제품 구성 변경 등 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료등의 현황 (단위: 백만원, %) 사업부문 매입유형 품목 구체적용도 투입액 비율 비 고 타이어 원재료 천연고무 타이어제조용원재료 합성고무 금호석유화학, LG화학 외 CORD지 효성, 코오롱 외 카본블랙 비드와이어 효성, 홍덕, DAYE 외 기타 합계 나 . 주 요 원 재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원/kg) 품목 2021년 2020년 2019년 천연고무 합성고무 CORD지 카본블랙 비드와이어 (1) 산출기준 상기단가는 해당기간의 총 원재료 투입금액을 총 투입량으로 나눈 가중평균단가 (2) 주요 가격 변동 원인 - 천연고무 : 코로나 장기화에 따른 원물 가격 상승으로 천연고무 시장가격 인상되며 출고단가 상승- 합성고무 : 21년 3분기 역외(미국)재고 비축을 위한 수요 증가 및 아시아 권역 BD공장 증설 시점이 지연되며 출고단가 상승 견 인 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 천본) 사업부문 품 목 사업소 2021년 2020년 2019년 타이어제조 타이어 국내공장 타이어제조 타이어 해외공장 합계 (2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등 ① 산출기준 : 공장 보유 제조설비가 전부 가동되었을 때 생산가능한 타이어 수량② 산출방법 : 1일 생산능력 × 당기 가동 가능일수 (나) 평균가동시간 구분 일평균가동시간 당기가동가능일수 당기실가능일수 국내공장 해외공장 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 천본) 사업부문 품 목 사업소 2021년 2020년 2019년 타이어제조 타이어 국내공장 타이어제조 타이어 해외공장 합계 (2) 당해사업연도의 가동률 (단위 : 시간, %) 사업소(사업부문) 당기가동가능시간 당기실제가동시간 평균가동률 국내공장 해외공장 합계 마. 생산설비의 현황 [자산항목:토지] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 시가 증가 감소 서울 자가보유 서울특별시 종로구 새문안로 광주공장 자가보유 광주광역시 광산구 어등대로 곡성공장 자가보유 전남 곡성군 입면 금호길 평택공장 자가보유 경기도 평택시 포승읍 평택항로 용인연구소 자가보유 경기도 용인시 기흥구 사은로 지점 자가보유 전국 해외 자가보유 해외법인 합 계 주) 시가는 해외법인 제외 [자산항목:건물] (단위 : 백만원) 사업소 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 시가 증가 감소 서울 서울 광주공장 광주광역시 광산구 소촌동 곡성공장 전남 곡성군 입면 서봉리 평택공장 경기도 평택시 포승면 내기리 용인연구소 경기도 용인시 기흥구 지곡동 지점 전국 해외 해외법인 합 계 주) 시가는 해외법인 제외 [자산항목:구축물] (단위 : 백만원) 사업소 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 서울 서울 광주공장 광주광역시 광산구 소촌동 곡성공장 전남 곡성군 입면 서봉리 평택공장 경기도 평택시 포승면 내기리
금호타이어 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

용인연구소 경기도 용인시 기흥구 지곡동 지점 전국 해외 해외법인 합 계 [자산항목:기계장치] (단위 : 백만원) 사업소 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 서울 서울 광주공장 광주광역시 광산구 소촌동 곡성공장 전남 곡성군 입면 서봉리 평택공장 경기도 평택시 포승면 내기리 용인연구소 경기도 용인시 기흥구 지곡동 지점 전국 해외 해외법인 합 계 [자산항목:차량운반구] (단위 : 백만원) 사업소 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 서울 서울 광주공장 광주광역시 광산구 소촌동 곡성공장 전남 곡성군 입면 서봉리 평택공장 경기도 평택시 포승면 내기리 용인연구소 경기도 용인시 기흥구 지곡동 지점 전국 해외 해외법인 합 계 [자산항목:공구와 기구] (단위 : 백만원) 사업소 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 서울 서울 광주공장 광주광역시 광산구 소촌동 곡성공장 전남 곡성군 입면 서봉리 평택공장 경기도 평택시 포승면 내기리 용인연구소 경기도 용인시 기흥구 지곡동 지점 전국 해외 해외법인 합 계 [자산항목:비품] (단위 : 백만원) 사업소 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 서울 서울 광주공장 광주광역시 광산구 소촌동 곡성공장 전남 곡성군 입면 서봉리 평택공장 경기도 평택시 포승면 내기리 용인연구소 경기도 용인시 기흥구 지곡동 지점 전국 해외 해외법인 합 계 [자산항목:기타] (단위 : 백만원) 사업소 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 국내 국내 해외 해외법인 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출에 관한 사항 ) 매출실 적 (단위: 백만원) 사업부문 품목 지역 2021년 2020년 2019년 전체연결 타이어 한국 유럽 북미 중남미 아시아 기타 계 비타이어 합계(타이어 비타이어) 2) 중요한 판매경로, 방법 및 전략 등 (1) 판매경로 (가) 내수 - 교체용(RE) 타이어 : 대리점을 통하여 소비자에게 판매- 신차용(OE) 타이어 : 국내완성차 업체 및 관계회사 등지로 판매(나) 수출해외 판매법인 및 거래선을 통한 매출과 해외 자동차 회사에 신차용(OE) 타이어 공급을 통하여 판매하고 있습니다. 판매경로.jpg 판매경로 (2) 판매방법 및 조건 판매대금 청구는 월말에 세금계산서를 발행하며, 완성차회사에 대한 대금회수는 현금 70%, 어음 30% 비율로, 타이어 대리점 등의 교체시장에 대한 대금회수는 현금 97%, 어음 3% 비율로 이루어지고 있으며, 수출의 경우, L/C 15% ,T/T 15%, D/A 70% 비율로 이루어지고 있습니다. (3) 판매전략 (가) 교체용시장 (RE: Replacement Equipment)- 수익성 개선관리 (Size/Product Mix 관리, TBR 수익성 제고, 원가 수익성 고려 가격 관리)- 유통 기반 개편 (신규 POST 확대, 기존 POST Level up 전략, 유통 자원 효율성 확대) - 미래 성장동력 구축 (e-Commerce 고도화, 렌탈 서비스 판매 확대, 신규 B2B 공략)(나) 신차용시장 (OE: Original Equipment) - 양적 성장_Volume 확대 ( 신차 적기 개발 공급, Catch Up 지속, 신규 Sourcing 확대)- Portfolio 개선 (C/M Portfolio 개선, 북미 Big 3 진입 및 성과 확보, Prem 공략 EV 공급 확대) - 수익성 개선 (수익성 규격 중점 공급 확대, Sourcing Guideline 강화, 공급단가 관리 및 인상 추진) (다) 수출 (Export) - 채널 경쟁력 강화 (유통 다변화 장악력 강화, KH 브랜드 중심채널 확대, 전략 실행 관리)- 수익성 중심 관리 운영 (가격 조정 기준 수립 반영, 신제품 위주 운영 구조 개선, 광고비 전략적 배분)- Infra 정비 강화 (KPI 평가 항목 개선, 수익성 기준 Capa 관리, 실행력 관리 중심 회의체 운영) (4) 판매조직도 판매조직도.jpg 판매조직도 나. 수주현황 - 수주상황(수출) (단위 :천본,
금호타이어 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

천USD) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 타이어 평균40일 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 외환위험 미국 달러화와 유로화를 비롯하여 당사가 취급하고 있는 10개 외국 통화로부터 발생되는 환 위험을 주기적으로 적절한 위험 회피 수단 및 수준을 설정하여 왔습니다. 당사의 위험 회피 전략은 주로 자산 부채의 Matching 및 결제 통화별 Leading과 Lagging을 통한 자연적 Hedge를 달성하는 데 중점을 두고 있으며, 필요할 경우에는 금융상품을 활용한 인위적 Hedge 또한 배제하고 있지 않습니다. 나. 금리위험 일부 해외관련 상품(유산스, D/A네고, 일부 해외차입금)을 제외한 모든 차입금 금리가 동결되어 금리에 대한 리스크는 매우 적습니다. 하지만 본사 및 해외 법인의 차입금 및 유동성 수준, 장단기 현금 흐름을 수시로 모니터링하고 있습니다. 당사는 현재 불안정한 시장환경에 대비 보수적인 유동성 관리로 보다 안정적인 운용에 치중하고 있습니다 다. 원재료 위험 천연고무와 석유화학제품 등 원자재 단가 변동은 당사 수익에 불확실성을 증대시키며 원자재가격의 인상에 적절히 대응하지 못할 경우 이는 당사의 수익성을 악화시킬 수 있는 위험이 있습니다. 라. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 - 해 당사항 없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 보고기간말 현재 회사는 천연고무의 안정적 조달을 위해 T.B.H 외 8개 천연고무 공급업체들과 원재료 구매 계약을 체결하여 연단위로 매년 갱신하고 있습니다. 나. 연구개발활동 개요 (1) 연구개발 담당조직 당사는 자동차용 타이어를 제조/개발하는 회사로서 경기도 용인시 기흥구 지곡동에 중앙연구소를 중심으로 제품 성능 평가와 양산화 적용을 위한 광주의 성능평가 센터 KPC(KUMHO PERFORMENCE CENTER), 해외 시장 정보입수 및 현지 제품개발활동을 위한 미국 연구소 KATC(KUMHO AMERICA TECHNICAL CENTER)와 독일에 유럽 연구소 KETC(KUMHO EUROPE TECHNICAL CENTER), 중국연구소 KCTC(KUMHO CHINA TECHNICAL CENTER)를 잇는 글로벌 R 네트워크를 구축/운영하고 있습니다. 2) 연구개발비용 (단위: 백만원) 과 목 2021년 2020년 2019년 인 건 비 감가상각비 시험연구비 기 타 경 비 연구개발비용 계 회계처리 판매비와관리비 정부보조금 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 다. 연구개발 실적 (1) 내부연구기관 연구과제 연구기간 연 구 실 적 및 기 대 효 과 '18.01월 '18.03월 18.03월 18.06월 18.07월 18.09월 18.10월 18.12월 '19.01월 '19.03월 PA51, HS11, WS51 계열화 개발 '19.04월 '19.06월 '19.07월 '19.09월 TA93, PS71 SUV 신제품 개발HP71, HP91 계열화 개발 '19.10월 '19.12월 ES33, WS71 계열화 개발 '20.01월 '20.03월 '20.04월 '20.06월 '20.07월 '20.09월 '20.10월 '20.12월 '21.01월 '21.03월 '21.04월 '21.06월 HS63, ZF31 계열화 개발 '21.07월 '21.09월 TA21, HS52 신제품 개발TA31 EV, MU12, KU39 계열화 개발 '21.10월 '21.12월 '18.03월 '18.06월 V720 계열화, 아반떼컵 PS71S 개발 '19.04월 '19.06월 TW03 계열화 개발 '20.01월 '20.03월 V730 신제품 개발 '21.01월 '21.03월 V730 계열화 개발 '18.01월 '18.03월 KL78 계열화 개발 '18.07월 '18.09월 AT51 계열화 개발 '19.04월 '19.06월 MT71 신제품 개발 '20.01월 '20.03월 CW11 신제품 개발HT51, KL51, KC53, KC55, RS02 계열화 개발 '20.04월 '20.06월 '20.07월 '20.09월 HT51