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II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 1) 자산관리자의 개황 구 분 주자산관리자 명 칭 SK텔레콤 주식회사 설립연월일 1984년 3월 29일 대 표 자 유 영 상 본점소재지 서울특별시 중구 을지로 65 (대표번호 : 02-6100-2114) 목 적 사 업 1. 정보통신사업2. 단말기매매 및 임대업3. 뉴미디어사업4. 광고업5. 통신판매업6. 부동산업(개발, 관리, 임대 등) 및 동산임대업7. 1호내지 4호관련 연구 및 기술개발8. 1호내지 4호관련 해외사업 및 수출ㆍ입업9. 1호내지 4호관련 제조 및 유통업10. 여행업11. 전자금융업12. 영화업(제작, 수입, 배급, 상영)13. 평생교육 및 평생교육시설 운영업14. 전기공사업15. 정보통신공사업16. 유비쿼터스 도시 건설 및 서비스업17. 국내외 자회사, 투자회사에 대한 출자, 관리, 운영 등을 통한 관련사업18. 기계설비공사업 등 건설업19. 수출입ㆍ업 및 수출ㆍ입 중개ㆍ대행업20. 지능형전력망사업 등 전기사업21. 기타 위와 관련된 부대사업 자본금(출자금 등) 30,493 백만원 (1주당 액면가액 : 500원) 주요주주(출자자 등) ※ 자본금 및 주요주주는 2021년 12월 31일자 기준임. 2) 사업의 내용 연결실체의 각 부문은 독립된 서비스 및 상품을 제공하는 법률적 실체에 의해 구분되어 있으며 ① 이동전화, 무선데이터, 정보통신사업 등의 무선통신사업, ② 전화, 초고속인터넷, 데이터 및 통신망 임대서비스 등을 포함한 유선통신사업, ③ 상품판매형 데이터방송채널사용사업 등의 기타사업부문으로 구별하고 있습니다.1. 사업의 개요 [요약] 연결대상 주요종속회사 사업의 내용 사업구분 회사명 주요 사업 내용 무선통신사업 SK텔레콤(주) 이동통신 네트워크를 기반으로 음성/데이터 이동통신서비스를 제공 피에스앤마케팅(주) 유/무선 통신상품을 판매하는 도/소매 및 온라인 유통채널 운용 SK오앤에스(주) 기지국 유지보수 서비스에이스(주) 고객센터 관리 및 운용 유선통신사업 SK브로드밴드(주) 초고속인터넷, TV, 전화, 기업데이터, 기타 유선통신 기반ICT 서비스 제공 및 콘텐츠 전송시스템 관리, VOD를 포함한 채널 관리 등의 미디어사업을 영위 홈앤서비스(주) 초고속인터넷과 IPTV, 유선전화 서비스의 영업 및 개통/장애처리 등 업무수행 SK텔링크(주) 무선 국제전화 00700, MVNO(이동통신재판매)사업, 인터넷전화사업 기타사업 에스케이스토아 상품판매형 데이터방송채널사용사업 투자업 투자업 주1) 연결대상 주요종속회사 중 에스케이쉴더스(주), 십일번가 주식회사, 에스케이플래닛(주), 원스토어주식회사, (주)드림어스컴퍼니, SK엠앤서비스(주), 인크로스(주), 티맵모빌리티 주식회사는 당기 중 분할신설법인으로 이관되어 연결대상에서 제외되었습니다. 2. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 주요회사 매출유형 품목 구체적용도 주요상표 등 연결 매출액 비율 무선통신사업 SK텔레콤(주)피에스앤마케팅(주)서비스에이스 (주)SK오앤에스(주) 서비스 이동전화, 무선데이터,정보통신사업 등 이동전화 T, 5GX, T플랜 등 유선통신사업 SK브로드밴드(주)SK텔링크(주)홈앤서비스(주) 서비스 전화, 초고속인터넷, 데이터 및통신망 임대 서비스 등 유선전화,인터넷방송 기타사업 SK스토아 등 서비스 상품판매형데이터방송채널사용사업 등 플랫폼 스토아ON 합 계 3. 생산 및 설비 [무선통신사업] 가. 생산능력 (단위 : 개, 백만원) 부문 품 목 제38기 제37기 제36기 회선보유능력 금액 회선보유능력 금액 회선보유능력 금액 정보통신 이동전화통신설비(망) - 생산능력의 산출근거※ 산출방법 등 : 이동전화 매출액 × {시설(회선)보유능력/회선보유수량}※ 평균가동시간 : 연중 계속 가동 나. 생산실적 (단위 : 천개, 십억원) 부문 품 목 제38기 제37기 제36기 회선보유수량 금액 회선보유수량 금액 회선보유수량 금액 정보통신 이동전화통신설비(망) * 회선보유수량 및 금액은 MVNO가입자수 포함입니다. 다. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등(1) 진행중인 투자
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(단위 : 십억원) 사업부문 구분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 연간총투자예정액 기투자액 향후투자예정액 비고 네트웍,공통 증설/신설 2021년 네트웍, 시스템 등 용량 증설 및품질향상/시스템 개선 합 계 (2) 향후 투자계획 (단위 : 십억원) 사업부문 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 자산형태 금 액 제39기 제40기 제41기 네트웍,공통 네트웍,시스템 등 미정 미정 미정 미정 기존 서비스 고도화 및 5G 등 네트워크 서비스 확대 제공 합 계 합 계 미정 미정 미정 미정 ※ 2022년 2월 9일 실적발표 컨퍼런스 콜을 통해 2022년 CapEx는 2021년과 유사한 수준이 될 것이라고 밝혔습니다. [유선통신사업]가. 생산설비의 현황 (단위: 천원) 구분 당기초 취득 처분 및 폐기 영업양수로인한 증가 등 감가상각비 대체증(감) 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 기타의유형자산 건설중인자산 합계 주) 작성기준일 현재 토지는 267,889.44㎡이며, 이에 대한 공시지가총액은 424,873백만 원입니다. 나. 주요 사업장 현황 구분 사업장 소재지 SK브로드밴드㈜국내 6개 사업장 서울그룹 서울특별시 중구 퇴계로24 수남그룹 서울특별시 동작구 여의대방로 74 수북그룹 서울특별시 성북구 보문로34길 48 동부그룹 부산광역시 연제구 반송로 29 서부그룹 광주광역시 동구 금남로 211 중부그룹 대전광역시 서구 둔산로 62 홈앤서비스㈜국내 9개 사업장 본사 서울특별시 중구 퇴계로 10 서울 서울특별시 마포구 마포대로 45 수남 경기도 안양시 동안구 평촌대로 114 수북 인천광역시 계양구 주부토로 535 부산 부산광역시 연제구 반송로 29 대구 대구광역시 중구 달구벌대로 2171 서부 광주광역시 동구 금남로 211 중부 대전광역시 서구 둔산로 62 가입자망운용 서울특별시 중구 퇴계로 10 다. 진행중인 투자 또는 향후 투자계획 (단위 : 억원) 투자의 목적 투자 대상 투자 기간 기 투자액 향후 투자계획 향후 기대효과 커버리지 확대미디어 플랫폼 고도화 네트워크, 시스템, IDC 등 2021년 미정 가입자망 및 장비 확보품질향상 및 시스템 개선 등 3) 재무에 관한 사항 (단위 : 백만원) 과 목 제38기말 제37기말 제36기말 자 산 Ⅰ.유동자산 현금및현금성자산 매출채권 미수금 기타의유동자산 Ⅱ.비유동자산 장기투자자산 관계기업및공동기업투자 유형자산 무형자산 영업권 기타의비유동자산 자산총계 부 채 Ⅰ.유동부채 Ⅱ.비유동부채 부채총계 자 본 Ⅰ.지배기업 소유주지분 자본금 기타불입자본 이익잉여금 기타자본구성요소 Ⅱ.비지배지분 자본총계 부채와자본총계 과 목 제38기 제37기 제36기 Ⅰ.영업수익 Ⅱ.영업이익 Ⅲ.법인세비용차감전계속영업순이익 Ⅳ.연결당기순이익 Ⅴ.연결당기순이익의귀속: 지배기업의 소유주지분 비지배지분 Ⅵ.지배기업 소유주 지분에 대한 주당이익: 기본 주당순이익(원) 7,191원 4,093원 2,425원 희석 주당순이익(원) 7,187원 4,092원 2,425원 4) 임원 및 지원 현황 가. 임원현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 유영상 남 사장 사내이사 상근 대표이사 前 SK텔레콤 MNO 사업대표 최대주주 계열회사의 임원 3년 10개월 2024년 03월 24일 최규남 남 기타비상무이사 기타비상무이사 비상근 기타비상무이사 現 SUPEX추구협의회 투자1팀장 겸 환경 TF장前 SUPEX추구협의회 미래사업팀장 최대주주의임원 2개월 2024년 03월 24일 김용학 남 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 前 연세대학교 총장 (現 명예교수) 해당사항 없음 1년 10개월 2023년 03월 25일 김석동 남 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 前 금융위원회 위원장 해당사항 없음 2년 10개월 2022년 03월 25일 안정호 남 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 서울대학교 융합과학기술대학원 교수 해당사항 없음 4년 10개월 2023년 03월 25일 윤영민 여 사외이사
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사외이사 비상근 사외이사 現 고려대학교 미디어학부 교수前 고려대학교 언론대학원장 해당사항 없음 3년 10개월 2024년 03월 24일 김준모 남 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 KAIST 전기 및 전자공학부 교수 해당사항 없음 1년 10개월 2023년 03월 25일 ※ 조대식 기타비상무이사 사임 : 2021년 8월 25일※ 최규남 기타비상무이사 선임 : 2021년 10월 12일 임시주주총회※ 박정호 사내이사 회사 분할로 등기임원 사임 : 2021년 11월 1일※ 유영상 대표이사 선임 : 2021년 11월 1일 나. 직원 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 전사 남 전사 여 합 계 ※ 1인평균급여액은 연평균인원인 5,404명을 기준으로 산출되었습니다. 다. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 '미등기 임원 현황'에 포함 된 임원 2. 자산의 관리방법 등 1) 대금회수의 방법 및 관리절차 등 ▶ 자산관리위탁계약서 제 5 조 (유동화자산의 추심)(1) 자산관리자는 유동화자산을 구성하는 각 자산의 조건에 따라 유동화자산의 분할상환금 등을 지로(GIRO), 자동이체, 무통장입금, 자산관리자의 지점, 지사 또는 대리점을 통한 창구수납, 신용카드에 의한 결제 등의 방법으로 추심하여야 한다. (2) 자산관리자는 제1항에 따라 추심한 금원이 자산관리계좌로 입금되도록, 매월 5일, 15일, 20일, 25일 및 말일(단, 이 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 도래하는 영업일)의 각 그 3영업일 전까지 수납된 내역이 기재되어 있는 단말기분할상환금채권 수납 내역서를 작성하여 매달 5일, 15일, 20일, 25일 및 말일까지 그 수납 내역서를 위탁자에게 교부하고(단, 수납내역서 교부주기는 당사자들의 합의로 조정될 수 있다) 수납 내역서에 기재된 금액을 자산관리계좌로 입금하여야 한다. 다만, 위탁자와 자산관리자가 합의할 경우 추가적인 입금일을 지정할 수 있다.(3) 제2항과 관련하여, 자산관리자가 매달 5일, 15일, 20일, 25일 및 말일의 날짜를 변경할 합리적인 사유가 있거나 월 5회의 횟수를 변경할 합리적인 사유가 있는 경우 업무수탁자와 협의하여 이를 변경할 수 있으나, 월 횟수는 적어도 3회 이상이어야 한다. 또한 자산관리자가 전산 장애 등의 사유로, 5일, 15일, 20일, 25일 및 말일까지 위탁자에게 수납 내역서를 교부할 수 없는 경우에는 해당 장애 사유가 해소되는 대로 즉시 수납 내역서를 교부하고 해당 금액을 자산관리계좌로 입금하도록 하여야 한다.(4) 자산관리자는 이동통신가입자가 유동화자산의 지급을 지체하여 최초연체일로부터 7개월이 경과하는 경우 이를 추심하기 위하여 보증보험계약에서 정한 바에 따라 서울보증보험 주식회사에 대하여 적시에 보증보험금의 지급을 청구하는 등 법적으로 허용되는 상당한 수단을 강구하여야 한다. 위탁자는 필요한 경우 자산관리자에게 위임장을 교부하는 등 자산관리자의 추심업무에 협력하여야 한다.(5) 자산관리자가 합리적인 이유없이 제2항 또는 제4항의 의무이행을 지체하는 경우에는 업무수탁자가 당해 기간 동안 적용하는 은행계정 최고연체이자율로 계산한 지연배상금을 가산하기로 한다.(6) 자산관리자는 유동화자산을 추심함에 있어서 자신의 고유재산에 속하는 동일한 종류의 자산을 추심하는 경우에 적용하는 업무방법서 기타 내부지침에서 정한 것과 동일한 기준에 따라야 한다.제 6 조 (유동화자산의 처분 등의 제한)자산관리자는 유동화자산의 처분이 위탁자의 정관, 자산유동화계획 등에 의하여 제한되어 있음을 이해하고, 자산유동화계획 등에서 정하는 바에 따른 처분으로서 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에 업무수탁자의 서면에 의한 사전 동의를 얻어 당해 유동화자산을 처분하기로 한다. 이 경우 유동화자산의 처분가격은 해당
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유동화자산 중 단말기분할상환금채권의 잔존 분할상환금, 분할상환만기, 연체 여부 및 정도 등을 고려하여 적정하게 계산된 가격으로 하되 업무수탁자의 사전 승인을 얻어야 한다.1. 업무수탁자가 업무위탁계약 제15조 제9항에 따라 유동화자산의 처분을 지시하는 경우2. 위탁자가 해산함에 따라 잔여 유동화자산을 처분하는 경우3. 자산관리자가 유동화자산을 추심함에 있어 그 회수예상액에 비하여 과다한 비용이 소요될 것으로 합리적으로 판단되거나 유동화자산을 적시에 처분하지 아니하면 유동화사채 소지인의 이익을 해할 것으로 합리적으로 판단되는 경우4. 신용보증계약에 정한 바에 따라 유동화자산을 신용보증기관에게 대물변제하는 경우 2) 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분방법 및 절차 가. 자산관리업무의 범위 ▶ 자산관리위탁계약서 제 2 조 (자산관리자의 업무)(1) 위탁자는 자산관리자를 유동화자산 양도계약에 따라 위탁자가 양수한 유동화자산에 대하여 다음 업무를 수행하는 자산관리자로 지정하며, 자산관리자는 위 지정에 대하여 이를 수락한다.1. 유동화자산의 관리, 운용 및 처분(채권추심에 필요한 업무 및 서울보증보험 주식회사에 대한 보증보험금 등의 지급청구를 포함한다)2. 유동화자산에 수반하는 권리의 실행3. 유동화자산에 관하여 지급받은 금전의 보관 및 관리4. 관련 서류의 보관 및 관리5. 업무위탁계약 제20조에 따른 업무수탁자에 대한 손해배상의 청구6. 기타 위 각 호의 업무에 부수하는 업무 및 이 계약에 따라 자산관리자의 기타 업무로 정한 업무(2) 자산관리자는 위탁자의 대리인으로서 이 계약에서 명시적으로 허용하는 경우 또는 업무수탁자가 사전에 동의한 경우를 제외하고는 유동화자산을 양도, 담보제공 기타 처분하거나 또는 그 조건이나 내용을 수정, 변경, 포기할 권한이 없다.(3) 자산관리자는 이 계약에서 명시적으로 허용하는 경우를 제외하고 위탁자 및 업무수탁자의 사전동의 없이는 이 계약에 의한 지위의 전부 또는 일부를 제3자에게 위임하거나 위탁할 수 없다. 자산관리자가 이 계약에서 명시적으로 허용하는 바에 따라 또는 위탁자 및 업무수탁자의 사전동의를 받아 이 계약에 의한 지위나 업무의 전부 또는 일부를 제3자에게 위임하거나 재위탁하는 경우에도 이 계약상의 자산관리자로서의 유동화자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분 및 기타 업무에 관한 모든 책임은 자산관리자에게 있다.(4) 자산유동화법 제10조에 따른 자산관리업무로서 이 계약에 그 수행방법이 명시되어 있지 아니하거나 이 계약의 내용만으로는 명확하지 아니한 사항의 경우에는 자산관리자는 업무수탁자와 신의성실의 원칙에 따라 협의하여 이를 결정한다.(5) 위탁자가 해산하는 경우 자산관리자는 위탁자의 청산인의 지시에 따라 잔여재산의 분배를 포함하여 위탁자의 청산에 필요한 업무를 수행하여야 한다.제 3 조 (자산관리자의 주의의무)(1) 자산관리자는 선량한 관리자의 주의로써 관계법령 및 이 계약의 내용에 따라 자산관리업무를 수행하여야 한다.(2) 자산관리자는 이 계약에서 정하는 내용 이외에는 위탁자를 대리하여 또는 위탁자를 위하여 어떠한 행위를 할 권한이 없다.(3) 자산관리자는 이 계약에 따른 의무의 전부 또는 일부(이동통신가입자에 대한 개인정보 및 신용정보의 처리업무를 포함하되 이에 한정되지 않음)를 제3자에게 위임하거나 위탁할 수 없다. 다만, 이 계약에서 허용되거나 자산관리자의 경우 업무수탁자의 사전 동의를 받은 경우는 예외로 한다. 나. 자산의 구분관리 ▶ 자산관리위탁계약서 제 4 조 (유동화자산의 구분관리)(1) 자산관리자는 자산관리자가 추심한 유동화자산에 관한 지급금을 제5조에 따라 처리하되, 불가피하게 위 금원을 일시적으로 보관하는 경우에는 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 하며 자산관리자의 고유재산과 혼합하여 관리하여서는 아니된다.(2) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. ◇ 유동화자산과 비유동화자산의 구분관리 SK텔레콤(주)는
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단말기분할상환금채권을 관리하기 위해 구축한 별도의 전산 관리시스템을 통해, 유동화자산과 비유동자산을 구분하여 철저하게 별도의 데이터베이스로 관리하고 있습니다. ◇ A-Plus 시스템이란 SKT의 통합고객관리 시스템인 U.key에서 단말채권 원장 및 청구/수납정보 등을 수신해 독립적으로 데이터를 관리하고, 유동화 발행/이력 관리 및 정산업무 등에 사용하는 시스템입니다. 고객 정보를 처리하는 시스템이기 때문에 인가를 받아야만 시스템 접근이 허용되어 있는 관계로 자산실사 시, 개인정보업무처리에 관한 위탁계약을 체결한 자산실사 법인이 A-Plus 시스템에 접속하여 스캔되어 있는 계약서를 확인하는 방식으로 자산의 실재성을 확인합니다. ◇ 고객가입계약서 관리 현황 가입점에서 고객이 체결한 계약서는 스캔되어 SKT의 통합고객관리 시스템인 U.key에 저장되어 관리되고, 계약서 원본은 현장에서 고객에게 반환됩니다. 다. 유동화자산의 처분 방법 및 절차 ▶ 자산관리위탁계약서 제 5 조 (유동화자산의 추심)(1) 자산관리자는 유동화자산을 구성하는 각 자산의 조건에 따라 유동화자산의 분할상환금 등을 지로(GIRO), 자동이체, 무통장입금, 자산관리자의 지점, 지사 또는 대리점을 통한 창구수납, 신용카드에 의한 결제 등의 방법으로 추심하여야 한다. (2) 자산관리자는 제1항에 따라 추심한 금원이 자산관리계좌로 입금되도록, 매월 5일, 15일, 20일, 25일 및 말일(단, 이 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 도래하는 영업일)의 각 그 3영업일 전까지 수납된 내역이 기재되어 있는 단말기분할상환금채권 수납 내역서를 작성하여 매달 5일, 15일, 20일, 25일 및 말일까지 그 수납 내역서를 위탁자에게 교부하고(단, 수납내역서 교부주기는 당사자들의 합의로 조정될 수 있다) 수납 내역서에 기재된 금액을 자산관리계좌로 입금하여야 한다. 다만, 위탁자와 자산관리자가 합의할 경우 추가적인 입금일을 지정할 수 있다.(3) 제2항과 관련하여, 자산관리자가 매달 5일, 15일, 20일, 25일 및 말일의 날짜를 변경할 합리적인 사유가 있거나 월 5회의 횟수를 변경할 합리적인 사유가 있는 경우 업무수탁자와 협의하여 이를 변경할 수 있으나, 월 횟수는 적어도 3회 이상이어야 한다. 또한 자산관리자가 전산 장애 등의 사유로, 5일, 15일, 20일, 25일 및 말일까지 위탁자에게 수납 내역서를 교부할 수 없는 경우에는 해당 장애 사유가 해소되는 대로 즉시 수납 내역서를 교부하고 해당 금액을 자산관리계좌로 입금하도록 하여야 한다.(4) 자산관리자는 이동통신가입자가 유동화자산의 지급을 지체하여 최초연체일로부터 7개월이 경과하는 경우 이를 추심하기 위하여 보증보험계약에서 정한 바에 따라 서울보증보험 주식회사에 대하여 적시에 보증보험금의 지급을 청구하는 등 법적으로 허용되는 상당한 수단을 강구하여야 한다. 위탁자는 필요한 경우 자산관리자에게 위임장을 교부하는 등 자산관리자의 추심업무에 협력하여야 한다.(5) 자산관리자가 합리적인 이유없이 제2항 또는 제4항의 의무이행을 지체하는 경우에는 업무수탁자가 당해 기간 동안 적용하는 은행계정 최고연체이자율로 계산한 지연배상금을 가산하기로 한다.(6) 자산관리자는 유동화자산을 추심함에 있어서 자신의 고유재산에 속하는 동일한 종류의 자산을 추심하는 경우에 적용하는 업무방법서 기타 내부지침에서 정한 것과 동일한 기준에 따라야 한다.제 6 조 (유동화자산의 처분 등의 제한)자산관리자는 유동화자산의 처분이 위탁자의 정관, 자산유동화계획 등에 의하여 제한되어 있음을 이해하고, 자산유동화계획 등에서 정하는 바에 따른 처분으로서 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에 업무수탁자의 서면에 의한 사전 동의를 얻어 당해 유동화자산을 처분하기로 한다. 이 경우 유동화자산의 처분가격은 해당 유동화자산 중 단말기분할상환금채권의 잔존 분할상환금, 분할상환만기, 연체 여부 및 정도 등을 고려하여 적정하게 계산된 가격으로 하되 업무수탁자의 사전 승인을 얻어야 한다.1. 업무수탁자가 업무위탁계약 제15조 제9항에 따라 유동화자산의 처분을 지시하는
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경우2. 위탁자가 해산함에 따라 잔여 유동화자산을 처분하는 경우3. 자산관리자가 유동화자산을 추심함에 있어 그 회수예상액에 비하여 과다한 비용이 소요될 것으로 합리적으로 판단되거나 유동화자산을 적시에 처분하지 아니하면 유동화사채 소지인의 이익을 해할 것으로 합리적으로 판단되는 경우4. 신용보증계약에 정한 바에 따라 유동화자산을 신용보증기관에게 대물변제하는 경우 라. 채권서류 관리 및 보고의무 ▶ 자산관리위탁계약서 제 7 조 (채권서류의 관리)(1) 위탁자는 자산유동화법 시행령 제4조 제3항의 규정에 따라 자산관리자를 단말기매매계약서, 단말기매매대금 분할상환계약서 등 유동화자산에 관한 각종 계약서, 각종 증명서 기타 이와 관련된 일체의 문서, 업무위탁계약 제8조에 따른 부족자금의 차입에 관한 약정서, 유동화자산의 관리를 위한 컴퓨터 파일 기타 각종 증빙 서류의 관리책임자로 지정하고, 자산관리자는 위 서류에 위탁자의 자산임을 기재하고 자산관리자의 고유업무에 관련된 서류와 별도로 위탁자를 위하여 보관 및 관리하여야 한다.(2) 자산관리자는 제1항에 규정된 서류의 관리를 위하여 그 지점 또는 대리점을 이용할 수 있다. 다만, 이 경우 유동화자산에 관한 컴퓨터파일을 자산관리자의 본점에 보관하여야 한다.제 8 조 (장부의 작성)(1) 자산관리자는 유동화전문회사회계처리기준 및 기타 국내에서 일반적으로 인정된 회계원칙 및 관행에 의한 방법과 양식에 따라 유동화자산의 명세와 현황 및 관리내역에 관한 장부를 작성하여 자산관리자의 본점에 비치하여야 한다. 또한 자산관리자는 이러한 관리를 위한 전자시스템을 갖추도록 하여야 하며, 이 경우 자산관리자의 고유재산과 구별될 수 있도록 하여야 한다.(2) 자산관리자는 영업시간 중에 위탁자 또는 업무수탁자가 요구하는 경우 언제라도 제1항에 따라 작성한 장부의 열람 및 등사를 허용하여야 한다.(3) 자산관리자는 유동화사채 소지인이 요구하는 경우 자산유동화법 제9조 및 제11조의 규정에 따라 허용되는 범위 내에서 제1항에 따라 작성한 장부의 열람 및 등사를 허용하여야 한다.제 9 조 (보고의무)(1) 자산관리자는 유동화자산 추심의 경과 및 결과와 그 내역을 매월 15일(그 날이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일, 단, 당사자들의 합의에 따라 제공 주기 및 제공일자는 조정될 수 있다)까지 전월 말일을 기준으로 위탁자, 자산관리자 및 업무수탁자가 사전에 합의한 보고서 양식에 따라, 위탁자, 업무수탁자 및 유동화사채의 신용등급을 평가한 신용평가기관에게 보고하여야 하며, 기타 위탁자 및 업무수탁자가 합리적인 범위 내에서 요구하는 자산관리업무에 관한 자료 및 정보를 업무수탁자가 요청하는 형식으로 위탁자에게 제공하여야 한다. (2) 유동화자산에 관하여 유동화자산 양도계약 제7조에 의한 담보책임사유가 발생한 경우, 같은 계약 제8조에 의한 가치하락분 지급사유가 발생한 경우 및 같은 계약 제12조에 의한 양도인의 손해배상책임 사유가 발생한 경우 자산관리자는 이를 즉시(늦어도 이러한 사실을 알게 된 날로부터 3영업일 이내에) 위탁자 및 업무수탁자에게 서면으로 통지하여야 한다. 이 통지에는 해당 유동화자산을 특정할 수 있는 정보를 기재하여야 하며, 유동화자산 양도계약 제7조에 따른 담보책임금액, 같은 계약 제8조에 따른 가치하락분에 해당하는 금액 또는 같은 계약 제12조에 따른 손해배상금액을 계산하여 그 계산근거를 첨부하여야 한다.(3) 자산관리자는 자산유동화법 제34조 및 제35조에 해당하는 사항이 발생하는 경우 이를 즉시 위탁자 및 업무수탁자에게 통지하여야 하며, 그러한 통지의 사본을 유동화사채의 신용등급을 평가한 신용평가기관에게 보내야 한다.(4) 자산관리자는 유동화사채의 신용등급을 평가한 신용평가기관이 유동화사채의 정기 및 수시 등급 평정을 위하여 합리적인 이유와 방법으로 자료를 요구하는 경우 관련 법령이 허용하는 범위 내에서 이에 응하여 그 필요한 형식에 의한 자료를 제공하여야 한다.(5) 자산관리자는 신용공여은행 및 신용평가기관이 유동화자산의 신용위험을 측정하기 위하여 요청하는 자료를 신용공여은행 및
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신용평가기관과 협의하여 제공할 수 있으며, 감독당국의 규정 및 지침에 따라 유동화자산의 신용위험에 대한 공시가 필요한 경우에는 해당 공시업무를 수행하기로 한다. 3) 기타 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분에 관한 내용 가. 자산관리자의 확인 및 보장 ▶ 자산관리위탁계약서 제 10 조(자산관리자의 확인 및 보장)자산관리자는 위탁자에게 다음 각 호의 사항을 확인하고 보장한다.1. 자산관리자는 대한민국 법률에 따라 설립되어 존속하고 있으며, 이동통신서비스 업무를 수행할 권한과 능력이 있다.2. 자산관리자는 이 계약의 내용에 따라 위탁자를 위하여 이 계약에 따른 업무를 행할 권한과 능력이 있다.3. 자산관리자는 이 계약의 체결 및 이 계약에 따른 의무의 이행에 필요한 내부수권절차를 거쳤으며, 정부 인, 허가 기타 필요한 모든 절차를 갖추었다.4. 이 계약의 체결 및 이에 따른 의무의 이행 기타 이 계약의 내용은 법령에 위배되지 아니하며, 자산관리자에게 효력을 가지는 어떠한 계약이나 법원의 재판, 행정기관의 행정처분이나 지시에 위배되지 아니한다.5. 자산관리자는 이 계약 체결일 현재 채무초과 또는 지급불능의 상태에 있거나 그러한 상태에 빠질 위험에 처해 있지 아니하다.6. 이 계약의 체결과 관련하여 자산관리자는 신의성실의 원칙에 따라 위탁자에게 모든 필요한 진실된 정보를 제공하였으며, 중요한 사실을 숨기거나 누락하지 아니하였다.7. 자산관리자가 위탁자 및 업무수탁자에게 제9조에 따른 자산관리업무에 관한 자료 및 정보 제공시 이에 포함된 이동통신가입자 관련 개인정보 및 신용정보를 제공하는 행위와 위탁자 및 업무수탁자가 이러한 이동통신가입자 관련 개인정보 및 신용정보를 수집하거나 제공받아 이를 이용, 제공, 처리하거나 그 처리업무를 위탁하는 행위는 그 행위일 현재 관련 법령에 위배되지 아니한다 나. 자산관리자의 약정사항 ▶ 자산관리위탁계약서 제 11 조(자산관리자의 약정사항) 자산관리자는 위탁자에 대하여 다음 각 호의 사항을 준수할 것을 약정한다. 본조는 이 계약에 의한 자산관리자의 업무가 대체자산관리자에게 이전된 경우에 준용한다.1. 자산관리자는 이 계약상의 의무를 성실히 수행하기로 하며, 자산유동화법 및 기타 관계법령을 준수한다.2. 자산관리자는 이 계약이 해지되는 경우 유동화자산과 관련하여 위탁자 및 업무수탁자가 요구하는 모든 서류를 관련 법령이 허용하는 범위 내에서 위탁자 및 업무수탁자 또는 그 지정하는 자에게 인도하여야 한다.3. 자산관리자는 유동화자산과 관련하여 제3자와의 분쟁이 발생하고 이로 인하여 당해 유동화자산에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있다고 판단되거나 소송이 제기된 경우 이를 즉시 위탁자 및 업무수탁자에게 통지하여야 한다.4. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 업무수탁자의 사전 서면 동의 없이 유동화자산의 양도, 담보제공 등 일체의 처분행위를 하여서는 아니되며, 업무수탁자의 사전 서면 동의 없이 유동화자산의 조기상환을 요구할 수 없다.5. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 업무수탁자의 동의 없이는 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제할 수 없다. 자산관리자가 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제하고자 하는 경우에는 사전에 필요한 자료를 첨부하여 업무수탁자의 동의를 요청하여야 한다. 6. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 양도된 유동화자산과 관련하여 업무수탁자의 동의 없이 위탁자의 권리를 침해하는 어떠한 행위도 하여서는 아니된다.7. 자산관리자는 추심한 금원을 다른 용도로 유용하여서는 아니된다.8. 자산관리자는 이 계약에 의하여 위탁자 또는 업무수탁자에게 제출하거나 제공하여야 하는 보고서, 자산관리업무에 관한 자료 및 정보를 적시에 제공하여야 하며, 자산관리자가 제출, 제공하는 보고서, 자료 및 정보에 중요한 사항의 기재 또는 표시의 누락이 있거나 허위의 기재 또는 표시를 하여서는 아니된다.9. 자산관리자는 이 계약에 따른 업무와 관련하여 처리하고 있는 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보에 대하여 제3자의 접근을
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제한하고 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 하는 등 안전성을 확보하기 위하여 개인정보의 안전성 확보조치 기준 고시에 따른 관리적·기술적·물리적 보호조치를 취하여야 한다.10. 자산관리자는 이 계약에 따라 위탁받은 업무와 관련하여 처리하고 있는 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보에 대하여 위탁받은 업무의 목적 및 범위 내에서 처리하여야 하며, 위탁자의 승인 없이 위탁받은 업무를 재위탁하지 못한다.11. 자산관리자는 이 계약에 따라 위탁받은 업무와 관련하여 처리하고 있는 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보에 대하여 위탁자가 그 관리 또는 처리현황에 대한 보고를 요구하거나 조사 또는 검사를 요구하는 경우 이에 응하여야 한다.12. 자산관리자는 위탁자 및 업무수탁자가 유동화자산양도계약 및 이 계약에 따라 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보를 양도인 또는 자산관리자로부터 수집하거나 제공받아 이를 이용, 제공, 처리하거나 그 처리 업무를 위탁하는 행위와 관련하여 그 행위일 현재 관계 법령에서 요구되는 조치(정보주체에 대한 통지, 고지, 동의 등을 포함하되, 이에 한정하지 아니한다)가 있는 경우 양도인 및 업무수탁자를 위하여 자신의 비용과 책임으로 이를 이행하여야 한다. 다. 자산관리자의 손해배상 ▶ 자산관리위탁계약서 제 12 조(자산관리자의 손해배상) (1) 자산관리자는 이 계약에 따른 제반 사항을 위반한 경우에는 그로 인하여 위탁자가 입게 되는 모든 손해를 배상한다.(2) 자산관리자는 제10조에 의하여 확인 및 보장한 내용이 허위인 경우를 포함하여 이 계약에 따른 제반 사항을 준수하지 못하거나, 고의 또는 과실로 인하여 위탁자 또는 제3자에게 손해를 가한 때에는 그 손해를 모두 배상하여야 한다. 자산관리자의 임직원 또는 대리인 기타 사용인의 고의 또는 과실로 인하여 위탁자 또는 제3자에게 손해를 가한 때에도 같다.(3) 자산관리자가 이 계약에 따른 업무와 관련하여 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보를 처리하는 과정에서 관련법령을 위반하여 위탁자가 제3자에게 손해배상책임을 부담하게 되는 경우, 자산관리자는 이로 인하여 위탁자가 입은 손해를 배상한다.(4) 제1항 내지 제3항에 의한 손해배상은 청구를 받은 날로부터 14영업일 이내에 지급하여야 하며, 이를 이행하지 아니하는 경우 14영업일이 경과한 날로부터 완제할 때까지의 기간에 대하여 그 미지급금액에 대해 업무수탁자가 당해 기간동안 적용하는 은행계정 기업일반자금대출 연체이자율로 계산한 지연배상금을 가산하기로 한다.(5) 이 조항에 따른 자산관리자의 손해배상의무는 제13조에 따른 위탁자의 권리에 영향을 미치지 아니한다.
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IV. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 구분 참여기관 부서 담당자/연락처 주요업무 목적 자산관리자 SK텔레콤(주) 자금팀 매니저 강인한02-6100-1626 유동화자산관리 유동화자산의 보전, 회수, 관리업무, 유동화자산 및 관련서류의 구분보관, 관리업무 및 유동화자산에 수반되는 권리행사의 업무를 담당토록 하기 위하여 SK텔레콤(주)를 자산관리자로 선정함 업무수탁자 (주)국민은행 구조화금융부 과장 장광희02-2073-0645 유동화자산 보관,지급대행 및기타관리업무 유동화증권 투자자들의 권익 보호 및 유동화 프로그램의 원활한 진행을 위한 자산의 보관, 지급대행 및 기타관리업무를 담당토록 하기 위하여 (주)국민은행을 업무수탁자로 선정함 신용공여은행 (주)국민은행 구조화금융부 과장 장광희02-2073-0645 유동화자산신용공여업무 유동화증권의 상환안정성을 보강함으로써 투자자의 권익을 보호하기 위하여 (주)국민은행을 신용공여은행으로 선정함 대표주관회사 SK증권(주) 구조화금융팀 부장 곽세용02-3773-8650 Structuring,발행업무 조율,Documentation,총액인수 자산유동화의 안정적인 구조설계 및 발행업무 조율, 공모 유동화사채의 원활한 발행 및 소화를 위한 총액인수를 보장하기 위하여 SK증권(주)를 대표주관회사로 선정함 공동주관회사 신한금융투자(주) 구조화금융2부 대리 허원준02-3772-2625 총액인수 공모 유동화증권의 원활한 발행 및 소화를 위한 총액인수를 보장하기 위하여 신한금융투자(주)를 공동주관회사로 선정함 공동주관회사 KB증권(주) SF2부 대리 이건명02-6114-1038 총액인수 공모 유동화증권의 원활한 발행 및 소화를 위한 총액인수를 보장하기 위하여 KB증권(주)를 공동주관회사로 선정함 자산평가 및자산실사기관 삼일회계법인 Assurance금융2본부 회계사 박규태02-709-8030 자산평가,자산실사 투자자 보호를 위하여, 공신력 있는 기관으로 하여금 자산의 적정성에 대한 평가 및 실사를 담당하도록 하기 위하여 삼일회계법인을 자산평가 및 실사기관으로 선정함 신용평가기관 한국신용평가(주) SF2실 책임연구원 성호재02-787-2269 유동화증권신용평가 SK텔레콤(주)가 티월드제삼십삼차유동화전문유한회사로 양도하는 단말기분할상환금채권을 기초로 발행될 유동화증권의 원리금 상환능력에 대한 객관적이고 공정한 신용평가를 받아 투자자들의 투자판단에 도움을 주고자 한국신용평가(주), 한국기업평가(주) 및 NICE신용평가(주)를 외부 신용평가기관으로 선정함 한국기업평가(주) SF2실 책임연구원 이정민02-368-5658 NICE신용평가(주) SF평가 1실 수석연구원 황상운02-2014-6238 법률자문기관 김앤장 법률사무소 변호사 안형준02-3703-4567 법률검토 SK텔레콤(주)가 티월드제삼십삼차유동화전문 유한회사로 양도하는 단말기분할상환금채권을 기초로 한 자산유동화와 관련하여 각종 계약서의 작성 및 관련 법률검토를 수행하기 위해 김앤장 법률사무소를 법률자문기관으로 선정함 2. 기타 - 해당사항 없음. 3. 부속명세서 - 해당사항 없음.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 여주에너지서비스 주식회사(이하"당사")는 2018년 10월 17일에 발전업을 목적으로 설립되었으며, 경기도 여주시 북내면 외룡리 366번지 일원에 1,000MW급 LNG복합화력발전소를 건설하고 있습니다. 당분기말 현재 회사의 자본금은 300,000,000천원이며, 에스케이이엔에스㈜가 회사의 지분 100%를 소유하고 있습니다. [사업 개요] 구분 내용 사업명 여주천연가스발전사업 사업구성 사업위치 경기도 여주시 북내면 외룡리 366번지 일원 판매방식 생산된 전기를 한국전력거래소를 통해 판매 건설기간 운영기간 30년 이상 총조달자금 1조 10억원(타인자본, 자기자본 비중 약 7:3) 연료도입 터미널이용계약자 한국가스공사㈜ EPC SK에코플랜트㈜ (舊 SK건설㈜) O 나래에너지서비스㈜ (예정) LTSA 가. 산업의 특성 ○ 국가ㆍ지리적 특성 - 에너지원의 대부분을 해외에 의존 - 전력계통이 고립되어 있어 인접국과 계통연계 및 전력융통 곤란 - 전원과부하의 지역편재로 지방에서 수도권으로 장거리 송전 ○ 기술적 특성 - 전기는 수요와 공급이 동시에 이루어져 저장이 불가능한 재화 - 안정적인 전력공급을 위하여 적정수준의 예비설비 보유가 필수적 ○ 전력 수송을 위한 계통망 구축이 필수 - 송배전망 부문은 발전과 달리 자연 독점성이 강하게 존재 ○ 일반적 특성 - 초기에 대규모 투자가 소요되고, 투자비 회수에 장기간 소요 - 국가의 안정적인 전력공급에 기여 나. 산업의 성장성 전력산업은 경제성장 및 소득증가와 관계가 있으며, 사용의 편리성과 가격안정으로 전력소비는 지속적 증가추세에 있음. 전력시장 참여 회원사는 4,504개사으로 전년말대비 187개사가 증가하였는데 주로 신재생에너지발전사업자에 해당함. '21년 6월 기준 국내 전력거래량은 424억 kWh로 '전년동월 대비 4.3% 증가하였으며, 거래대금은 3.8조원으로 전년동월 대비 16.8% 증가하였음. 발전설비 규모는 125,784MW로 전년말대비 1,254MW 증가하였음. [출처 : 전력거래소, 2021년 6월 전력시장 / 신시장 운영실적]'20년 12월에 발표된 제9차 전력수급기본계획 상 목표수요전망을 보면 전력소비량은 '34년 기준 554.8TWh로 15년간('20년~'34년) 연평균 0.6% 증가 할것으로 전망되며 최대전력은 '34년 기준 102.5GW로 15년간 연평균 1.1% 증가할것으로 전망되고 있음. 이러한 목표수요에 대응하기 위하여 발전기 고장 등에 대비한 최소 설비예비율외에 수요 불확실성을 감안하여 '29년까지는 22% 이상의 예비율로 안정적인 전력수급을 유지하며 '34년까지 22% 수준의 예비율을 목표로 하고 있음. 이처럼 국내 전력소비 규모는 경제성장에 따른 소득수준 향상과 그 사용의 편리성에 따라 증가추세에 있음. [출처: 전력거래소, 제9차 전력수급기본계획] 다. 전력산업구조개편 정부는 한국전력공사 중심의 비효율적 독점체제인 전력산업에 경쟁을 도입하여 전력공급의 효율성을 제고하고자 1999년 1월에 전력산업구조개편 기본계획을 수립하였습니다. 발전부문 경쟁도입을 위해 한전 발전부문을 한국수력원자력을 비롯한 6개 자회사로 분할(2001년 4월)하고, 전력거래소를 통한 시간대별경쟁입찰방식으로 전력을 판매하는 변동비 반영시장 (CBP, Cost-Based Pool)을 도입하였습니다. 이후 양방향 전력시장 도입을 통해 본격적인 경쟁체제를 추진하려 했으나, 노사정위원회 공공특위의 '배전분할 중단' 권고에 따라 잠정 중단되어 현재까지 이르고 있습니다. 라. 업계의 현황 전력산업은 산업활동과 국민생활에 필수불가결한 국가기간산업으로 산업성장 및 생활수준 향상에 따라 전력소비가 지속적으로 증가하고 있습니다. 2021년 12월말 현재 국내주요 민자발전사업자는 포스코에너지, GS EPS, 에스케이이엔에스, GS파워, 엠피씨, 포천파워, 에스파워 등이 있습니다. 마. 경기변동의 특성 전력사업의 경기는 일반경기변동과 밀접한 상관관계가 있어 경기가 활황일 때가 경기가 침체된 때보다 전력수요증가율이 높으며, 계절적으로는 냉방수요가 많은
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하절기에 연중 최대전력수요가 발생하고 타절기보다 전력사용량이 증가합니다. 난방산업의경우 동절기에 최대수요를 보이고, 하절기에는 급감하는 계절적요인이 크게 작용하고 있습니다. 향후 전력산업 민영화 및 자유화 일정에 따라 직접 수용가에 공급가능시 가격 및 품질 경쟁이 발생할 수 있습니다. 바. 회사의 현황 ① 영업개황당사는 2018년 10월 17일에 발전업을 목적으로 설립되었으며, 경기도 여주시 북내면 외룡리 366번지 일원에 1,000MW급 1기 LNG복합화력발전소를 건설하고 있습니다. 동 발전소에서 생산한 전력은 한국전력거래소가 운영하는 전력시장에 판매할 예정입니다.② 시장의 특성 우리나라의 전력시장 중 발전부문은 변동비 반영시장(CBP, Cost-Based Pool)으로 다수의 발전회사가 발전변동비에 기초한 경쟁을 통하여 전력시장에 전력을 공급하는 형태입니다. 한편, 송배전 및 판매부문은 한전의 독점체제를 유지하고 있으며, 한전은 전력시장에서 결정된 가격으로 전력을 구입하여 이를 수용가에 판매하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 주요 제품은 발전소에서 생산되는 전력입니다. 생산되는 전력은 한국전력거래소에 판매할 예정입니다. 3. 원재료 및 생산설비 전력을 생산하기 위한 발전설비에 대한 주요 사항은 아래와 같습니다. 구 분 주요 사항 전기생산설비 4. 매출 및 수주상황 당사는 상업운전 개시 전으로, 본 사업을 진행 중에 있으며, 2023년 중(예정) 상업운전을 개시하여 생산된 전기를 한국전력거래소에 판매할 계획입니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1. 시장위험과 위험관리 가. 재무위험관리요소 당사는 시장위험(환위험, 공정가치 이자율 위험, 현금흐름 이자율 위험 및 가격위험),신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다. 나. 시장위험 (1) 외환위험 당사의 외환위험관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 당사는 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도거래 등을 통해 외환위험을 관리할 예정입니다. 당사는 당분기말 현재 환율변동위험에 노출되어 있지 않습니다. (2) 이자율변동위험이자율 위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 당사의 이자율 위험은 차입금에서 비롯되며 당사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다. 당사는 당분기말 현재 이자율변동위험에 노출되어 있지 않습니다. (3) 신용위험신용위험은 회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 당사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다. 당기중 중요한 손상의 징후가 발생하였거나 회수기일이 초과된 매출채권과 기타금융자산은 없습니다. (4) 유동성위험 당사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다. 당사는 충분한 현금및현금성자산 등을 보유하고 활발한 영업활동을 통해 신용한도 내에서 자금 여력을 탄력적으로 운영하고 있습니다. 영업관련 금융부채의 만기는 대부분 3개월 이내입니다. 월별 지급될 자금을 상회하는 현금및현금성자산 등을 보유함으로써 유동성을 관리하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 회사의 유동성위험 분석내역은 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 않은 명목금액으로서, 지급을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었으며, 지급해야 할 이자를 포함하고 있습니다. -당기말 (단위: 천원) 구
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분 장부금액 계약상현금흐름 잔존계약만기 3개월 미만 3개월~1년 1년~5년 5년초과 사채 장기차입금 기타금융부채 리스부채 -전기말 (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 잔존계약만기 3개월 미만 3개월~1년 1년~5년 5년초과 사채 기타금융부채 리스부채 (5) 자본위험당사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 회사의 부채비율은 다음과 같습니다 (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 총부채 총자본 부채비율 다. 파생상품 거래 현황 공시서류 작성기준일 현재 회사가 보유 또는 의무를 부담하고 있는 파생상품, 기타 타법인 주식 또는 출자증권 등의 취득과 관련하여 체결한 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵션 등의 계약이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상의 주요계약 공시서류 작성기준일 현재 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없습니다. 당사가 체결한 기타 계약은 III.재무에 관한 사항- 5. 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다. 7. 기타 참고사항 1. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 - 해당사항 없습니다 -
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 「Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견」에서 뿐만 아니라 본 사업보고서 등 공시서류에서 미래에 발생할 것으로 예상하거나 예측한 활동, 사건 또는 현상은 본 사업보고서 등 공시서류 작성시점의 사실관계, 재무성과, 경영환경, 기타 다양한 가정에 기초하여 회사의 견해를 표명한 것에 불과합니다. 따라서, 이러한 예측 정보와 기초 자료에서의 예상은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 있으며, 실제 결과와 중대한 차이가 발생할 수 있는 위험 내지 불확실성이 존재하므로, 이용자의 상당한 주의가 요구됩니다. 이러한 중대한 차이를 초래할 수 있는 요인은 외부 환경에 의한 요인 뿐만 아니라 회사 내부 경영과 관련된 요인도 포함되어 있습니다.당사는「Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견」을 비롯한 본 사업보고서 등 공시서류에 기재된 예측 정보와 그 기초 자료가 그 작성시점 이후에 추가ㆍ변경되거나 부정확 또는 부적절한 것으로 판명되더라도 이를 변경하거나 정정하는 공시를 이행하거나 그러한 취지의 의견을 표명하지 않습니다.2. 개요 및 경영현황회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 당사는 2018년 10월 17일에 발전업을 목적으로 설립되었으며, 경기도 여주시 북내면 외룡리 366번지 일원에 1,000MW급 LNG복합화력발전소를 건설하고 있습니다. 준공 후 발전소에서 생산한 전력을 한국전력거래소가 운영하는 전력시장에 판매하여 수익을 창출할 계획입니다. 당사는 안정적인 발전소의 운영과 LNG 장기구매계약을 통한 원가경쟁력을 바탕으로 저렴한 전력을 안정적으로 공급함으로써 국내 전력수급 안정 및 국가 경제에 이바지하고자 합니다.당사는 2021년 기말 기준, 발전소를 건설하는 중으로, 상업운전 전이기에 재무성과가 나타나지 않습니다. 3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태당사의 재무상태는 다음과 같습니다 [요약 재무상태표] (단위: 백만원) 과 목 제4기 제3기 증가(감소) 비유동자산 유동자산 자산총계 비유동부채 유동부채 부채총계 자본금 기타자본항목 이익잉여금 자본총계 총 자산은 5,566억원으로 전년대비 1,081억원 증가하였고, 총 부채는 2,996억원으로 전년대비 901억원 증가하였습니다. 자산의 주요 증가원인은 준공중인 발전소의 건설중인자산 증가이며, 부채의 주요 증가원인은 장기차입금(900억원)에 있습니다. 결손금은 당기 비용의 증가로 증가하였습니다. [안전성 지표] (단위: %) 주요항목 제4기 제3기 증가(감소) 유동 비율 부채 비율 이자보상배율 ※ 주요안전성지표의 산식은 아래와 같습니다. 유동 비율 = 유동자산 / 유동부채 * 100 부채 비율 = 부채총계 / 자본총계 * 100 이자보상배율 = 영업이익 / 이자비용나. 영업실적당사의 영업실적은 다음과 같습니다 [요약 손익계산서] (단위: 백만원) 과 목 제4기 제3기 증가(감소) 매출액 영업이익(손실) 법인세비용차감전순이익 당기순이익(손실) [제품별 매출액] (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 제4기 제3기 증가(감소) 전력판매 전력매출 임대매출 기타매출 합 계 당사는 현재 발전소 준공 단계이기에 매출이 발생하지 않습니다.다. 환율변동 영향당사는 해외로부터 열병합발전에 사용할 천연가스(LNG)를 조달할 예정이며 달러화와 관련된 환율변동 위험에 노출되어 있으나, 환율변동으로 인한 영업실적의 변동은 제한적이며 관리가능한 수준으로 판단됩니다.4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황당사는 당기말 현재 127억원의 현금및현금성자산을 보유하고 있고, 전기말에 비하여 1,133억원이 감소되었습니다. (단위: 백만원) 구분 제4기 제3기 증가(감소) 현금및현금성자산 당사는 영업활동으로 인해 47억원의 현금유출이 발생하였으며, 투자 및 재무활동으로 2,285억원의 현금유출이 발생하였습니다.
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(단위: 백만원) 구 분 제4기 제3기 증가(감소) Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가 Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산 나. 자금조달 관련 사항,1) 자본금 당사가 발행할 주식의 총수는 보통주 120,000,000주이고, 당기말 현재 발행한 주식수는 보통주 60,000,000주(전기말: 49,000,000주)이며 1주당 액면금액은 5,000원입니다.당사의 자본금과 주식할인발행차금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 내 역 주식수(주) 자본금 주식할인발행차금 당기말 전기말 2) 차입금 당기말과 전기말 현재 차입금의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 차입처 만기일 장부금액 사 채(*1) 제1-1회 제1-2회 소 계 차감 : 할인차금 장부가액 장기차입금(*2) KDB 산업은행 등 차감 : 할인차금 장부가액 합 계 (*1) 상기 사채의 원리금에 대하여 지배회사인 에스케이이엔에스㈜가 지급보증을 제공하고 있습니다.상기 사채와 관련하여 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채비율을 400% 이하로 유지하여야 할 약정조항이 있습니다. (*2) 상기 차입금과 관련하여 보험청구권, 현금 및 현금성 자산, 유형자산 및 주주가 보유한 회사의 지분을 담보로 제공하였습니다. 5. 부외거래- 해당사항 없습니다 - 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항당기 중 회사의 재무상태, 영업실적, 유동성 및 자본의 조달과 지출 등에 중요한 영향을 미치는 회계정책이나 회계추정의 변경사항은 없습니다.나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항당기 중 회사의 재무상태, 영업실적, 유동성 및 자본의 조달과 지출 등에 중요한 영향을 미치는 환경 및 종업원 등에 관한 사항은 없습니다.다. 법규상의 규제에 관한 사항당기 중 회사의 재무상태, 영업실적, 유동성 및 자본의 조달과 지출 등에 중요한 영향을 미치는 중요한 법규상의 규제에 관한 사항은 없습니다.라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항은 'Ⅱ.사업의 내용'에 기재하였습니다. 마. 기타 투자판단에 필요한 사항우발사항 및 약정사항과 관련된 내용은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'에 기재하였습니다.
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II. 사업의 내용 당사가 영위하는 사업 내용의 이해를 돕기 위하여 주요 용어에 대하여 아래와 같이 간략히 설명 드립니다. [주요 용어 정리] 용어 해설 안전성 (Safety) 의약품의 독성을 판단하는 것으로 그 사용용량과 투여방식에 있어 인체에 유해하지 않다는 것 또는 그 정도를 의미합니다. 조직학적으로 진단된 전이성 암의 원발부위를 표준이 되는 치료전 검사들로 확인할 수 없는 경우 유효성 (Efficacy) 의약품 등이 그 적응증에 대해서 효능 및 효과를 갖는 것 또는 그 정도를 의미합니다. 임상시험 임상시험용 의약품의 안전성과 유효성을 증명할 목적으로 해당 약물의 약동·약력·약리·임상적 효과를 확인하고 이상반응을 조사하기 위하여 사람을 대상으로 실시하는 시험 또는 연구를 총칭하는 것이며, 임상1상, 임상2상 (임상2a와 임상2b를 구분하여 진행할 수도 있음), 임상3상으로 크게 3단계로 구분하여 운영되고 있습니다. 임상시험 계획서 (IND) IND는 "investigational new drug"의 약자로서 임상시험용 신약을 의미하며, 업계에서는 통상적으로 임상시험용 신약을 이용하기 위해 승인기관에 신청하는 허가용 임상시험계획을 의미합니다. 임상1상 (Phase 1) 건강한 사람을 대상으로 약물을 안전하게 부여할 수 있는 용량과 인체 내 약물흡수 정도 등을 평가합니다. 앞서 수행된 전임상 단계에서 독성시험 등 전임상시험 결과가 유효한 경우, 시험약을 최초로 사람에 적용하는 단계입니다. 건강한 지원자 또는 약물군에 따른 적응환자를 대상으로 부작용 및 약물의 체내동태 등 안전성 확인에 중점을 두고 있습니다. 임상2상 (Phase 2) 소규모 환자들을 대상으로 약물의 약효와 부작용을 평가하고, 유효성을 검증하는 단계입니다. 단기투약에 따른 흔한 부작용, 약물동태 및 예상적응증에 대한 효능 효과에 대한 탐색을 위해 실시하는 것으로 대상질환 중 조건에 부합되는 환자를 대상으로 합니다. 임상3상 시험에 진입하기 위해 적응증과 최적용법 용량을 결정하는 단계입니다. 임상2a상 약효확인, 작용시간 및 유효용량 검토하는 단계로 효과의 증거를 찾는 것이 목적입니다. 반드시 허가기관이 인정하는 변수를 사용하지 않아도 되며, 설계측면에서 여러 디자인 사용이 가능하고, 피험자 수도 통계적 검정력에 의해 결정하지만 디자인에 따라 현실적이유를 반영하여 결정됩니다. 약효 입증, 용량-반옹양상 검토, 최적의 용량 및 용법 결정하는 단계로 임상3상과 함께 허가의 핵심이 되는 단계입니다. 허가기관에서 인정하는 검증된 변수만을 사용해야 하고, 임상시험 디자인은 주로 평행군 시험으로 설계되며, 환자 수는 통계적 검정을 통해 결정됩니다. 임상3상 (Phase 3) 신약의 유효성이 어느 정도 확립된 후에 대규모(최소 수백 명에서 수천 명) 환자들의 자료를 식약처에 제출하여 승인을 받아야 판매가 가능합니다. 적응증 어떠한 약제나 수술 등에 의하여 치료효과가 기대되는 질병이나 증상을 의미합니다. 의약품의 적응증은 회사가 어떤 약을 허가 받기 위해 여러 효능시험과 성적서와 관련 논문, 안전성 자료 등을 종합하여 식품의약품 안전처에 제출하면 승인된 부분에 한해서 적응증으로 사용할 수 있습니다. 전사 산물 전체를 포괄하거나 특정 발생 단계 또는 생리적 환경에서의 세포 내 전사 산물의 총합 전임상시험 새로 개발한 신약후보물질을 사람에게 사용하기 전에 동물에게 사용하여 부작용이나 독성, 효과 등을 알아보는 시험입니다. 약물이 체내에 어떻게 흡수되어 분포되고 배설되는가를 연구하는 체내동태 연구와 약효약리 연구가 수행됩니다. 그 후 동물실험을 통해 시험약이 지니는 부작용 및 독성을 검색하는 안전성 평가를 진행하는 단계입니다. 약품을 인체에 투여하는 사용 목적이나 용도에 맞게 적절한 형태로 만든 물질을 의미합니다. (예: 정제, 캡슐제, 액제, 크림제, 주사제) 차별발현유전자군 유전자의 발현값을 측정하고 통계적으로 처리하여 대조군과 비교군 간에 발현이 유의한 유전자 비밀유지계약을 의미하며 독점정보를 보호하고 당사자들이 일정기간 동안 정보를 비밀로 유지하도록 구속하는
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법적 계약입니다. 물질이전계약을 의미하며 수신자가 자신의 연구목적으로 사용하려는 경우 두 조직간이 유형연구자료 혹은 물질을 이전하기 위해 체결하는 계약입니다. 1. 사업의 개요 당사는 인공지능(Artificial Intelligence; AI)을 이용하여 신약 개발 과정의 여러 난제들을 해결함으로써 기존의 R 패러다임에서 접근이 어려웠던 희귀질환 및 난치성 질환에 대한 치료제를 개발하는 것을 목적으로 하는 AI 신약개발 전문기업입니다. 당사의 주요 사업영역은 AI 신약개발플랫폼을 이용한 신약의 연구개발과 진단 분야입니다. 가. 산업의 성격과 신약 연구개발 ● 장기-고위험(Long term-High risk) 구조의 신약 산업 신약이 시장에 나오기까지 소요되는 시간은 10~15년에 이릅니다. Tufts Center for the Study of Drug Development(CSDD)의 연구에 따르면 2014년 기준으로 1개의 신약이 R 거쳐 승인에 이르기까지 투입되는 비용은 약 26억 달러로 추정되며, 이는 2003년에 있었던 동일한 연구에 비해 145% 증가한 수치입니다. 이와 같이 신약개발은 투입되는 자본과 시간 대비 상업화에 이르기까지 극히 낮은 성공 확률을 가지고 있습니다. 이와 같이 신약개발에 투입되는 비용은 꾸준히 증가하여 2014년 기준으로 1개의 신약이 당국의 승인을 받아 출시되기까지 약 3조원에 이르고 있으며, 소요 R 기간도 10~15년에 이릅니다. ● 신약 개발에서 R 효율성의 하락 제약바이오산업은 2000년대에 접어들며 혁신 생산성 저하의 문제를 경험하고 있습니다. 이러한 혁신 생산성 저하의 문제는 까다로워진 의약품 허가 절차 및 기존 기술의 한계로 인한 것으로 보는 견해가 많습니다. 미국 제약바이오산업의 경우 연구개발 효율성 저하 문제에 대한 분석이 많이 이루어졌는데, 1950년 이후 미국 제약회사 연구개발 투자금액 대비 FDA 허가 신약 수는 빠른 속도로 감소하고 있습니다. [ 제약산업에서의 R 효율성의 추세 ] 제약산업에서의 r 효율성의 추세.jpg 제약산업에서의 R 효율성의 추세 제약산업계에서 이룸의 법칙(Eroom’s Law)이라 불리는 R 효율성 저하 경향. 10억 달러(물가변동 반영)를 R 투입시 FDA의 승인을 받는 신약의 갯수를 보면 거의 9년마다 이전의 1/2로 줄어들고 있음. 신약 연구개발과 관련한 효율성의 저하는 글로벌 대형 제약회사들의 생존을 위협하는 수준에까지 이르렀으며, 신약의 출시에 커다란 장애물로 작용하고 있습니다. 이로 인해 신약연구개발에 기반을 둔 바이오텍 및 제약사들의 사업이 위기를 맞기도 하고, 성공적인 연구개발로 새로운 치료제가 출시되더라도 높은 가격으로 인해 많은 환자들의 접근이 현실적으로 제한되는 경우가 많습니다. 한편으로는 희귀질환, 암, 치매 등을 포함한 다양한 질병의 환자들에 대한 치료제의 미충족 의료 수요(Unmet medical needs)는 아직도 상존하고 있고, 고령화 되는 사회에서 특정 질병들에 대한 미충족 의료 수요의 해소는 더욱 절실해지고 있습니다. 따라서 성공적인 치료제 연구개발과 이를 보다 효율적으로 진행할 수 있는, R 생산성을 획기적으로 높일 수 있는 기반 기술이 필요합니다. [ 신약 R 생산성 모델: 민감도 분석 ] 신약 r 생산성 모델 - 민감도 분석.jpg 신약 R 생산성 모델 - 민감도 분석 신약 R 효율에 영향을 미치는 요소들에 대한 민감도 분석(Sensitivity analysis)결과를 Tornado diagram으로 나타낸 그림. 다른 요소들은 고정된 것으로 가정할 때 해당 요소의 변동이 신약 런칭까지 투자되는 비용(Capitalized cost per launch)의 변동에 미치는 영향을 그 영향이 큰 요소로부터 작은 요소 순으로 정렬함. 지속적으로 악화되고 있는 신약 R 생산성에서의 문제점을 고려하면, 임상개발 성공 가능성을 제고하는 것은 제약 산업의 가장 큰 당면 과제입니다. R 투자대비 그 생산성을 개선할 수 있는 확실한 방법은 위 그림에서 볼 수 있듯이 임상 2상과 임상 3상의 승인 확률을 높이는
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것입니다. 이는 다르게 서술하자면 어떤 후보물질을 끌고 갈지 제대로 결정하는 것이 개발 속도나 R 비용 절감보다 더 중요하다는 의미입니다. "AI가 가져올 가장 큰 변화는 실패할 약물을 투자가 이루어지기 전에 미리 판별하는 것이다"(Vipin Gopal, Eli Lilly의 CDO)와 같은 맥락이라 할 수 있습니다. 한편, 임상 단계에서의 실패 원인에는 평가변수(End points)의 잘못된 선택, 데이터 관리의 문제, 환자 모집 실패 등 다양한 원인이 있을 수 있겠으나, 가장 큰 원인은 유효성(Efficacy)의 문제입니다. [ 임상3상에서 미승인된 원인 분류 ] 임상3상에서 미승인된 원인 분류.jpg 임상3상에서 미승인된 원인 분류 당사는 이러한 제약산업의 당면 과제인 신약 연구개발 생산성 향상을 위하여 AI를 이용한 신약 연구개발 플랫폼 RAPTOR AI와 ONCO-RAPTOR AI, ONCOfind AI를 개발하였으며, 이를 토대로 희귀질환 치료제와 암 및 난치성 질환 치료제를 개발하고있습니다. 나. 회사 사업 개요 (1) 사업개황당사는 2015년 6월 설립된 벤처기업으로, 유전자 발현 전사체(Transcriptome) 데이터를 분석, 특정 약물이 인체에 미치는 영향을 인공지능(Artificial Intelligence; AI) 신약개발 플랫폼으로 분석함으로써 신약 연구개발 과정에 따르는 리스크를 감소시켜주는 역할을 하고 있습니다. 신약개발 플랫폼 기술이란 신약개발 과정에 적용해 다양한 후보물질을 만들어낼 수 있는 기반기술을 의미합니다. 당사는 AI 플랫폼 기반 신약연구개발 기업으로서, 국내최초로 유전자 발현 데이터(전사체, Transcriptome)를 AI로 분석하여 질병과 치료제를 새롭게 연계하는 원천 기술로 AI Platform을 구축하였고, 이를 통해 도출된 다양한 신약 파이프라인의 연구개발을 진행하며 기술사업화를 본격화하고 있습니다. 당사는 당사가 개발한 AI 플랫폼(RAPTOR AI™, ONCO-RAPTOR AI™)를 이용하여 신약개발 단계에서의 성공률을 높이고, 연구개발 기간을 단축하여 연구개발 프로세스의 효율성을 높임으로써, 신약 연구개발에서 사업화로 이어지는 과정을 획기적으로 개선하고 있습니다. 또한 항암 치료에 있어서 임상 현장에서 겪을 수 있는 어려움 가운데 하나인 원발부위불명암(CUP)의 원발부위를 AI로 진단하는 ONCOfind AI™를 개발 중에 있습니다. 당사의 핵심 기술은 약물의 최적 적응증 또는 질환의 최적 약물을 발굴하는 AI 플랫폼인 RAPTOR AI™과, 암 분야에 특화되어 항암제의 최적 적응증 및 바이오마커 발굴 AI 플랫폼인 ONCO-RAPTOR AI™이 있으며, 보고서 작성기준일 현재 이를 이용하여 도출한 파이프라인인 OC201/OC202e(암 전이 억제제)는 연구자 주도 임상이 진행 중에 있으며, OC514(근감소증 및 희귀 근육질환 치료제), OJP3101(비알콜성 지방간염 치료제)는 인체 대상 스폰서 주도 임상시험이 진행 예정입니다. (2) 플랫폼기술 보고서 작성기준일 현재 당사가 보유하고 있는 AI 플랫폼 현황을 정리하면 다음과 같습니다. [AI 플랫폼 현황] 구분 정의 전사체(Transcriptome) 데이터를 AI 기술로 분석하여 약물(Drug)과 질병(Disease) 사이의 상관관계를 예측하는 플랫폼 10만명 이상의 암 환자 예후에 따른 전사체 데이터와 약물(Drug)의 유전자 발현 패턴을 분석, 약물(항암제)이 최적의 효과를 내는 암의 종류를 선정하거나 바이오마커를 선정하는 플랫폼 원발부위불명암(CUP)의 원발부위를 빠르고 정확하게 예측하는 플랫폼 데이터 질환군과 이에 대비되는 정상군의 전사체 데이터 및 약물 처치에 따른 유전자 발현 패턴 데이터 - 질병 : 410개 이상 - 약물 : 25,500개 이상 암환자의 예후와 연관된 전사체 데이터 - 암종류 : 23종 74,000여 건의 암환자 데이터 암 및 정상 조직의 전사체 데이터 - 암종류: 42종 - 20,263개의 암 조직 데이터 - 12,490개의 정상 조직 데이터 기능 - 특정 적응증의
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후보물질 도출(Drug candidate selection) - 병용투여 약물 도출(Combination drug selection) - 항암제 후보물질의 최적 암 적응증 탐색 - 동반진단 마커(Biomarker) 선정 - 원발부위불명암(CUP)의 원발부위 진단 주요 파이프 라인 - OC514 (근감소증, ALS): 호주법인 글로벌 임상1상 예정(2022) - OC201/OC202e (암전이억제): 아산병원 연구자주도임상 진행 중(2021) - OJP3101 (소화기질환 등): 국내 임상 2상 IND 신청 예정(2022) - OCP2101 (Oncology): 자체 검증실험 진행중 - ODP2201 (Oncology): 자체 검증실험 진행중 - 원발부위불명암(CUP): 국내 대형병원에서 공동연구 진행중 (주1) 주요 성과 - OC514: 기술이전계약(한국파마) - OJP3101: 기술도입계약(제일약품) - 공동연구개발계약(대웅제약) - 공동연구개발계약(에스티팜) - 공동연구개발계약(Cyclica) - 공동연구개발계약(4P-Pharma) - 물질이전계약(영국 연구기관) (주1) - 공동연구개발계약(대웅제약) - 연구용역계약(중국 제약사) (주1) (주1) 당사자들 사이에 체결된 비밀유지계약에 따라 계약 당사자를 기재하지 않았습니다. (가) RAPTOR AI™ RAPTOR AI™는 당사 R 출발점이 되는 플랫폼으로서, 질병에 의한 유전자 발현 패턴 변화의 특징(Disease signature)과 약물 투여에 의한 유전자 발현 패턴 변화의 특징(Drug signature)을 비교 분석함으로써 질병과 약물의 상호작용을 예측하는 플랫폼입니다. 약물을 기준으로 해당 약물이 효능을 보일 것으로 예측되는 질병을 찾거나, 반대로 특정 타겟 질병을 기준으로 이에 효능을 가질 것으로 예측되는 약물 또는 약물 복합제를 탐색하는 기능을 합니다. ONCO-RAPTOR AI™는 암(Cancer)에 특화된 분석 플랫폼으로서, 암 환자의 예후(Prognosis) 정보와 그에 따른 전사체 발현 데이터를 분석한 결과와 항암 신약후보물질의 투여에 의한 유전자 발현 패턴의 변화를 비교 분석함으로써 항암 신약후보물질이 효능을 보일 것으로 예측되는 암의 종류를 예측하거나, 특정 암 환자군 가운데 항암 신약후보물질에 반응하는 환자군을 선별하는 바이오마커를 예측합니다. ONCOfind AI™는 원발부위불명암(Carcinoma of unknown primary; CUP)의 원발부위를 빠르고 정확하게 예측하는 플랫폼입니다. 원발부위불명암은 전이된 암이 발견되었으나 해당 암의 근원지인 원발부위를 확인하지 못한 전이성 종양을 의미합니다. 전체 신규 암 환자의 2~6% 정도가 원발부위불명암일 것으로 추정되고 있습니다. 원발부위불명암의 경우 원발부위를 특정할 수 없기 때문에 원발암에 따른 특화된 치료가 아니라, 대부분의 암종에 보편적으로 적용되는 항암화학치료가 이루어질 수밖에 없어 치료에 따른 결과가 좋지 못한 경우가 많습니다. ONCOfind AI™는 원발부위불명암의 원발부위를 빠르게 판단함으로써 암 환자가 적절한 항암치료에 빠르게 들어갈 수 있도록 하여 치료 시기를 확보, 결과적으로 암환자의 생존율을 높이는 역할을 합니다. (3) 사업 내용 (가) 제약회사 등과 협업 체계 구축 전략 당사의 사업은 파트너인 제약회사의 니즈에 따라 다음과 같이 진행됩니다. ① 적응증 확장(Indication Expansion) - 제약회사의 신약 파이프라인의 적응증을 확장하여 신규 적응증에 대해 라이선스-인(License-in) 또는 공동연구개발 계약을 맺고 해당 약물이 효능을 보일 적응증 가운데 시장 수요가 큰 적응증을 타겟으로 개발을 진행하고 제3자에게 라이선스-아웃(License-out) 후 수익(마일스톤 + 로열티 수익)을 배분하는 적응증 확장 모델 ② 약물재창출(Rescue Drug) - 글로벌 제약사들의 파이프라인 중 독성은 검증되었으나 임상2상이나 3상에서 충분한 약물의 효능을 입증하지 못하여 실패한 약물의 최적의 효능을 보일 적응증을 발굴하여 임상시험을 재가동하여
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제3자에게 라이선스-아웃(License-out) 후 수익(마일스톤 + 로열티 수익)을 배분하는 적응증 확장 모델 ③ 연구기관이 보유한 신약 후보물질 가운데 시장 수요가 큰 질병(희귀질환, 난치성 질환 등)에 효능이 있을 물질을 라이선스-인(License-in) 하여 전임상-임상 초기 단계에 제3자에게 라이선스-아웃(License-out)하는 모델 따라서, 중장기적으로 임상 단계별 마일스톤 및 상용화 후 로열티 수익을 통해 기업가치를 제고할 수 있으며 지속적으로 적응증을 확대하거나 병용약물 등을 개발하여 수익원천 기반을 확대할 수 있습니다. (나) 자체 파이프라인의 기술이전 당사는 미충족 의료 수요(Unmet medical needs)가 크거나 시장 수요가 큰 질병(희귀질환, 난치성 질환 등)에 대해 자체 약물 데이터베이스를 활용하여 탐색한 약물을 임상 전 초기개발단계(Early stage) 또는 임상2상까지 개발하여 제약회사에 기술이전하는 형태의 사업을 진행하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 당사는 당사가 보유한 신약 후보물질을 국내외 제약사에 기술 이전(License-out) 계약을 체결하고 그 개발 단계에 따라 Upfront, 단계별 마일스톤(Milestone) 및 제품 출시 이후 판매액의 일정 부분에 해당하는 로열티를 받는 방식, 또는 국내외 제약사와 공동연구개발 계약을 체결하고 당사와 함께 공동으로 연구개발하여 수익을 창출하는 방식의 영업을 영위하고 있습니다. 나. 주요 제품의 가격 변동 추이 당사는 AI 신약개발 플랫폼 기술을 이용하여 신약후보물질을 개발하는 회사이며 파트너사에 기술이전 또는 공동연구를 사업화 모델로 하고 있어 제품 판매 매출이 존재하지 않으므로 가격 변동 추이를 기재하지 않았습니다. 당사가 개발 중인 파이프라인은 전임상시험 단계 또는 임상1상, 임상2상 단계에서 파트너 제약회사에 기술이전되며, 향후 파트너사가 모든 임상시험을 성공적으로 마치고 시판 승인을 받아 판매를 할 경우 제품의 약가는 국가별 소득수준, 환자 수, 보험적용여부, 의학적 미충족수요 등의 상황을 종합적으로 판단하여 결정될 것입니다. 의약품의 약가는 각 국가별 규제당국과의 협의와 승인을 받아야 하는 사항입니다. 한편, AI 플랫폼을 이용한 용역 서비스의 경우 당사가 제공하는 서비스의 범위와 난이도 등에 따라 가격이 달라지기 때문에 가격 변동 추이를 기재하지 않습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 매입현황 및 원재료 가격 변동 추이 당사의 주요 영업활동은 신약연구개발로서 제품 제조를 위한 별도의 원재료 매입, 생산 및 생산설비에 관한 해당사항이 없습니다. 당사의 주요 매입처 중 당사와 특수관계가 있는 법인은 없습니다. 당사는 시장에 판매를 위한 원재료 매입이 아닌, 임상 시험을 위한 원재료를 매입하고 있으며, 이는 임상 시험의 설계와 목적에 따라 다양한 사항을 충족할 수 있는 가공작업을 통해 생산하고 있습니다. 따라서 원재료 가격은 매번 동일한 기준으로 매입이 발생되지 않아 해당사항 기재를 생략합니다. 나. 생산설비 당사의 주요 영업활동은 AI관련 연구개발 및 신약연구개발로서 제품 제조를 위한 별도의 생산 및 생산설비에 관해서는 해당사항이 없으며, 전임상 및 임상용 시료 생산과 관련해서는 위탁개발생산업체(Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO)를 활용하고 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 실적 당사의 주요 영업활동은 AI 신약개발 플랫폼을 이용한 자체적인 신약연구개발과 동 플랫폼을 이용하여 타 제약회사에 서비스를 제공하는 용역 서비스로 구분됩니다. 최근 3사업연도의 매출은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 매출유형 품목 2021년(제7기) 2020년(제6기) 2019년(제5기) 기술이전 개발과제 수출 내수 소계 서비스 용역 수출 내수 소계 합 계 수출 내수 합계 (주) 해당 계약들의 비밀유지조항에 따라 개별 과제별 금액은 표기하지 않고 전체 합산 금액만 표기합니다. 단, 현재 수취한 금액은 모두 반환
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의무가 없는 금액입니다. 나. 사업화 경로 등 (1) 판매조직 당사는 현재 AI플랫폼을 이용한 신약 연구ㆍ개발을 목적으로 하고 있으므로, 당사의 판매조직은 단순 판매를 추구하기보다는 대학병원과 협력 시스템을 만들거나 글로벌ㆍ국내 제약사와 공동연구개발 비즈니스 모델을 구축하는 사업개발영역을 주된 목적으로 하고 있습니다. 이에 당사의 판매조직은 사업개발본부(Business Development)로 명칭하고 있으며 사업개발팀과 글로벌 사업개발팀으로 구성되어 있습니다. 사업개발팀은 국내 정상급 제약사와 공동연구개발 및 자체 파이프라인에 대한 라이선스-아웃을 추진하고 있으며 글로벌사업개발팀은 글로벌 제약사 및 해외의 정상급 제약사, 신흥 첨단벤처사 등과의 사업개발 및 협력을 추진하는 부서입니다. [판매 조직도] 판매 조직도.jpg 판매 조직도 (2) 사업전략 당사는 보유하고 있는 파이프라인의 임상 개발을 수행하는 동시에 해외 제약회사들과의 사업 개발 활동을 강화함으로써 적절한 시기에 라이센싱 아웃이 이루어질 수 있도록 노력하고 있습니다. 이를 위해 미국, 유럽 등 전통적인 글로벌 빅파마와의 소통, 중간 규모의 전문화된 영역을 보유하고 있는 제약회사를 대상으로 하는 사업 개발 활동을 진행하고 있습니다. 또한 떠오르는 시장인 중국 진출을 위해 중국 제약회사와의 커뮤니케이션을 이어가고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험 관리 당사는 당사가 보유하고 있는 AI 신약개발 플랫폼을 이용하여 신약후보물질을 발굴 및 개발을 진행하여 이를 기술이전하거나 타 제약사와 공동연구개발을 통해 신약후보물질을 개발하는 것을 주 사업으로 하는 회사로서 원재료 비율이 타 제조업에 비해 낮으므로 금리, 원재료 가격, 환율 및 기타 시장 변수에 의한 자산이나 손익등에 예상치 못한 손실을 일으킬 가능성이 미미합니다. 당사는 신약 연구개발에 따른 실패의 가능성을 고려하여 모든 연구개발비를 당기 비용으로 처리하고 있습니다. 나. 파생상품 거래 현황 보고서 작성기준일 현재 남아있는 상환전환우선주 계약은 아래와 같습니다. [파생상품 계약 현황] 구분 발행일(2021년 01월 09일) 발행일(2021년 04월 02일) 명칭 상환전환우선주 신주인수계약 상환전환우선주 신주인수계약 계약일 2021년 1월 7일 2021년 3월 17일 납입일 2021년 1월 8일 2021년 4월 1일 만기일 2031년 1월 8일 2031년 4월 1일 계약금액 발행금액(전환가액) 70,170원/주 75,680원/주 계약체결목적 연구개발비용 등 운영자금 확보 연구개발비용 등 운영자금 확보 계약 내용 (주1) (주1) 수수료 없음 없음 정산(결제) 방법 "투자자"의 상환요구가 있는 날로부터 3개월 이내 현금 상환 "투자자"의 상환요구가 있는 날로부터 3개월 이내 현금 상환 계약당사자 또는 기초자산 발행회사와의 특수관계 여부 없음 없음 담보 제공여부 없음 없음 중개금융회사 없음 없음 기타 투자자에게 알릴 중요한 특약사항 (주2) (주2) (주1) 전환상환우선주 신주인수계약의 주요 내용은 아래와 같습니다. 구분 내용 전환권 전환기간 발행일 다음날부터 10년 전환가격 우선주 1주당 보통주 1주로 한다. 다만 전환조건의 조정이 있는 경우에는 이에 따른다 상환권 상환기간 최초 발행일로부터 3년 이내 기업공개가 되지 못할 경우 : 최초 발행일로부터 3년 경과 후 ~ 우선주 존속기간 내 상환가액 1) 인수대금에 연복리 8%의 이자금액을 가산한 금액으로 함 2) 기지급된 배당금은 차감함 의결권 의결권 존재 배당에 관한 사항 참가적, 누적적 배당 (주2) 2022년 1월 18일 전량 보통주로 전환하여 발행되었습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 (1) 라이선스-아웃(License-out) 계약 보고서 작성기준일 현재 당사가 체결 중인 라이선스-아웃(License-out) 계약의 현황은 다음과 같습니다. [라이선스-아웃 계약 총괄표] 품목 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 총계약금액 수취금액 진행단계 OC514 (주)한국파마 한국 2020년6월 (가) 참조 양사
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합의하에 비공개 양사 합의하에 비공개 제제연구 (주) 미기재 사항은 비밀유지계약에 따라 공개하기 어려우며, 관련 내용을 공개할 경우 회사의 영업에 손실을 미칠 가능성이 있어 기재하지 않았습니다. (가) OC514 구분 내 용 계약상대방 (주)한국파마 계약내용 대상지역에서 대상 특허에 대해 근감소증의 예방 또는 치료를 용도로 하는 전용실시권 부여 대상지역 한국 계약기간 2020년 6월 ~ 대상 특허 존속 기간 만료일 또는 실시개시일로부터 10년 중 이른 날 총 계약금액 양사 합의 하에 비공개 수취금액 양사 합의 하에 비공개 계약조건 양사 합의 하에 비공개 회계처리방법 계약금 반환 의무가 없어지는 시점에 수익 인식함마일스톤은 계약 조건에 도달하였을 때 수익 인식함 대상기술 AI 신약개발 플랫폼인 RAPTOR AI를 이용, 근감소증 및 희귀 근육질환에 대한 약물 조합을 선정하였음 개발 진행경과 한국파마에서 제제연구 진행 중 기타사항 (2) 라이선스-인(License-in) 계약 보고서 작성기준일 현재 당사가 체결 중인 라이선스-인(License-in) 계약의 현황은 다음과 같습니다. [라이선스-인 계약 총괄표] 품목 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 총계약금액 수취금액 진행단계 JPI-289 (주)제일약품 전세계 2020년1월 (가) 참조 양사 합의하에 비공개 양사 합의하에 비공개 전임상시험 (주) 미기재 사항은 비밀유지계약에 따라 공개하기 어려우며, 관련 내용을 공개할 경우 회사의 영업에 손실을 미칠 가능성이 있어 기재하지 않았습니다. 구분 내 용 계약상대방 (주)제일약품 계약내용 JPI-289의 신규 용도를 탐색하여 신규 용도 특허를 출원하고 이에 대한 실시권을 제3자에게 부여하는 방식으로 사업화 대상지역 전세계(단, 한국은 제일약품이 우선협상권 보유) 계약기간 2020년 1월 ~ 계약 해지일 또는 신규 용도 개발 및 사업화가 더 이상 실시되지 않는 날 중 먼저 도래하는 날 총 계약금액 양사 합의 하에 비공개 수취금액 양사 합의 하에 비공개 계약조건 양사 합의 하에 비공개 회계처리방법 계약금액 지급 시 일시에 비용 인식함 대상기술 당사 AI 신약개발 플랫폼인 RAPTOR AI를 이용하여 신규 용도를 탐색함 개발 진행경과 전임상 단계 기타사항 (3) 공동연구계약 보고서 작성기준일 현재 당사가 체결 중인 공동연구 계약 현황은 다음과 같습니다. [공동연구 계약 총괄표] 품목 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 총계약금액 수취금액 진행단계 AI플랫폼을 이용한 신규기전의 First-in-class항바이러스치료제(COVID-19, 뎅기열) 개발 (주)에스티팜 2020년 9월 2021년 9월 후보물질 발굴 완료 Enavogliflozin 신규 적응증에 대한복합 약물 발굴 공동연구 (주)대웅제약 2021년 3월 신규 적응증 스크리닝 DWN12088 신규적응증 발굴 공동연구 (주)대웅제약 2021년 3월 신규 적응증 스크리닝 AI 기반 신약후보물질 발굴 공동연구 씨클리카 2021년 4월 연구진행중 AI 기반 전신성 피부경화증 치료제 공동연구 4P파마 2021년 10월 연구진행중 (주) 미기재 사항은 비밀유지계약에 따라 공개하기 어려우며, 관련 내용을 공개할 경우 회사의 영업에 손실을 미칠 가능성이 있어 기재하지 않았습니다. (가) COVID-19 및 뎅기열 치료제 구분 내 용 계약상대방 (주)에스티팜 계약내용 AI플랫폼을 이용한 신규기전의 First-in-class 항바이러스치료제(COVID-19, 뎅기열) 개발 계약조건 양사 합의에 의해 비공개 대상기술 RAPTOR AI 개발진행경과 후보물질 검증 완료 기타사항 구분 내 용 계약상대방 (주)대웅제약 계약내용 Enavogliflozin의 신규적응증에 대한 복합 약물 발굴 공동연구 계약조건 양사 합의에 의해 비공개 대상기술 RAPTOR AI 개발진행경과 신규 적응증 스크리닝 기타사항 구분 내 용 계약상대방 (주)대웅제약 계약내용 DWN12088의 신규적응증 발굴 공동연구 계약조건 양사 합의에 의해 비공개 대상기술 개발진행경과 신규 적응증 스크리닝 기타사항 (라) AI
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기반 신약후보물질 발굴을 위한 공동연구협약 구분 내 용 계약상대방 씨클리카(Cyclica, 캐나다) 계약내용 씨클리카가 보유한 신약 발굴기술과 당사의 AI 신약개발 기술을 이용하여 신약 타겟을 선정하고 공동으로 연구개발함 계약조건 양사 합의에 의해 비공개 대상기술 개발진행경과 타겟 적응증에 대한 리서치 진행 기타사항 (마) AI 기반 전신성 피부경화증 치료제 개발을 위한 공동연구협약 구분 내 용 계약상대방 4P파마(4P Pharma, 프랑스) 계약내용 AI 플랫폼을 이용한 전신성 피부경화증(systemic scleroderma) 치료제 공동연구 계약조건 양사 합의에 의해 비공개 대상기술 RAPTOR AI 개발진행경과 타겟 적응증 관련 데이터 수집중 기타사항 (4) 서비스 계약보고서 작성기준일 현재 당사가 체결 중인 주요 서비스 계약 현황은 다음과 같습니다. [서비스 계약 총괄표] 품목 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 총계약금액 수취금액 진행단계 항암제 최적 적응증 및 바이오마커 탐색 중국 제약사 2021년 11월 양사 합의하에 비공개 양사 합의하에 비공개 주2 (주1) 미기재 사항은 비밀유지계약에 따라 공개하기 어려우며, 관련 내용을 공개할 경우 회사의 영업에 손실을 미칠 가능성이 있어 기재하지 않았습니다. (주2) 보고서 작성기준일 현재 실험 준비 단계에 있습니다. 나. 연구개발 활동의 개요 당사는 2015년 6월 회사 설립과 거의 동시인 2015년 8월 기업부설연구소(현재 바이오연구소)를 확보하고 본격적인 연구개발을 진행하였습니다. 기업부설연구소 초기에는 주로 생물학 전공자와 생물정보학 전공자들로 구성되었으며, 점차 컴퓨터공학, AI 전문 연구원이 충원되며 AI 신약개발 플랫폼 개발을 진행하였습니다. 이후 보다 전문화된 연구개발 활동을 진행하기 위하여 2019년 12월 제2의 기업부설연구소인 AI연구소를 설립하였습니다. 현재 AI연구소는 기존 AI 신약개발 플랫폼의 성능을 제고하는 동시에 보다 다양한 분야의 데이터를 통합, 활용하는 솔루션을 개발하고 있습니다. 이와 동시에, 설립 초기부터 있었던 기업부설연구소의 명칭을 바이오연구소로 변경하고 실험 및 검증, 데이터의 생산, 약물의 검토 등의 분야의 연구에 집중할 수 있는 토대를 마련하였습니다. 또한 보고서 제출일 현재 2개의 기업부설연구소와 별개로 신약 후보물질의 임상시험 진행을 총괄하는 임상개발본부와 임상 이전 단계의 연구를 관리하는 연구기획팀이 있습니다. 임상개발본부는 임상개발 단계에 있는 파이프라인들의 전반적 임상시험 운영 및 이와 관련된 예산 관리부터 임상시험의 최종 결과 보고서 작성까지 임상시험과 관련된 모든 과정을 계획하고 관리합니다. 구체적으로는 당사가 보유한 여러 파이프라인들의 전임상 데이터를 기반으로 약물의 최적 효과를 나타낼 수 있는 임상시험 설계를 포함한 임상시험계획승인(IND)을 위한 서류 및 절차를 준비하는 업무, 임상시험과 관련된 CRO 및 각종 vendor 관리를 포함하여 글로벌 기준에 맞춰 임상시험이 원활히 진행되도록 관리하는 업무 등이 있습니다. 연구기획팀은 바이오연구소, 임상개발본부와 함께 회사 내 파이프라인 개발과 정부 및 타연구기관과의 협업의 중추적 역할을 수행하고 있습니다. 특히 정부과제 기획 업무 외, 신규 파이프라인 개발을 위한 기술 개발 현황을 검토하고 외부 과제 도입 시 DUE DILIGENCE를 수행하는 등의 새로운 파이프라인 개발 및 연구과제 도입 업무를 수행하고 있습니다. 또한 회사가 보유한 전체 파이프라인과 연구과제들의 개발 방향을 논의하면서 무엇보다 개발 중인 파이프라인들의 적응증 확대를 위한 전략 수립 및 로드맵 작성을 통해 파이프라인들의 가치를 높이는데 기여를 하고 있습니다. 다. 연구개발 담당조직 (1) 연구개발조직개요 보고서 제출일 현재 당사의 연구개발조직은 2개의 기업부설연구소와 임상개발본부, 연구기획팀으로 구성되어 있으며, 그 현황은 다음과 같습니다. [연구개발조직 구성] 조직 세부구분 주요 업무 AI연구소 머신러닝팀 - RAPTOR AI, ONCO-RAPTOR AI 등 신약개발 플랫폼
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관련 기술 연구개발 바이오인포매틱스팀 - 전사체 데이터 분석 파이프라인, 게놈 분석 파이프라인 구축 빅데이터팀 - 생명, 의학, 약물 관련 데이터 수집, 저장, 통합하는 전사적 데이터 인프라 구축 및 관리 - 바이오 통합 네트워크 기반 약물 적응증 탐색 - 약물 독성 모형 개발 바이오연구소 - 전사체 데이터 생성(RNA-Seq) - AI연구소의 예측 결과 검증 - MOA 분석 임상개발본부 - 임상 승인 지원 - 임상시험 수행 관리 - 제품 허가 승인 관리 연구기획팀 - 비임상 개발 전략 수립 - 외부 연구기관 협업 관리 조직도.jpg 연구개발조직 구성도 (2) 연구개발 인력 현황 보고서 제출일 현재 당사는 21명의 연구인력을 보유하고 있으며, 이 가운데 80%에 해당하는 17명이 석박사급(박사급 7명, 석사급 10명) 인력으로 구성되어 있습니다. 조직별 연구개발 인력 현황은 아래와 같습니다. [연구개발 인력 현황] (단위: 명) 조직 인원 박사 석사 기타 합계 AI연구소 바이오연구소 임상개발본부 연구기획팀 합 계 (3) 핵심 연구인력 당사의 핵심 연구인력은 AI분야 연구개발을 총괄하고 있는 박노성 CTO와 임상개발을 총괄하는 강지훈 CDO 겸 부사장, AI연구소장인 이용흔 박사, 바이오연구소장인 박상윤 박사 등입니다. 당사의 연구개발을 담당하는 핵심 연구인력들에 대한 주요 이력 및 연구실적은 아래와 같습니다. [핵심 연구인력 현황] 직위 성명 담당업무 주요 경력 주요 연구실적 대표이사 김이랑 연구개발총괄 온코크로스 대표이사('15~현재) 유성선병원 혈액종양내과 과장 ('15~'21) 서울아산병원 종양내과 전임의('14~'15) KAIST 의과학대학원 박사('14) 울산대학교 의학과 석사('10) [논문] [특허] 근육 질환 예방 및 치료용 조성물 외 15건 CTO 박노성 AI 연구개발총괄 온코크로스 CTO('21~현재) 연세대학교 조교수('20~현재) 죠지메이슨대학 조교수('18~'20) 노스캐롤로이나대학 조교수('16~'18) 메릴랜드대학 컴퓨터과학 박사('16) KAIST 정보통신공학 석사('05) [논문] [특허] CDO (부사장) 강지훈 임상 개발총괄 온코크로스 CDO/부사장('21~현재) 강북삼성병원 혈액종양내과 조교수('18~'21) 서울아산병원 종양내과 전임의('16~'18) 울산대학교 의학과 박사('20) 울산대학교 의학과 석사('13) [논문] 연구소장 이용흔 AI연구소연구소장 온코크로스 AI연구소 연구소장('19~현재) (주)더존비즈온 빅데이터팀장('08~'19) 중앙대학교 통계학과 박사('06) 중앙대학교 통계학과 석사(1996) [논문] [특허] 약물 효과 예측 장치 및 그 방법 외 9건 연구소장 박상윤 바이오연구소 연구소장 온코크로스 바이오연구소 연구소장 ('17~현재) 경희대학교 연구교수('16~'17) 경희대학교 암예방소재개발학과 박사('16) 경북대학교 의학과 석사('07) [논문] [특허] 항암제 내성 암의 치료를 위한 조성물 외 1건 라. 연구개발 비용 당사의 최근 3년간 연구개발비용은 다음과 같습니다. 당사는 보고서 작성기준일 현재 연구개발에 소요되는 모든 비용을 당기 비용으로 회계처리하고 있습니다. [연구개발비용 현황(연결재무제표 기준)] (단위: 천원) 과목 2021년(제7기) 2020년(제6기) 2019년(제5기) 비고 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비/매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] (주) (주) 2019년 연구개발비/매출액 비율은 해당 연도 매출이 없어 기재하지 않았습니다. [연구개발비용 현황(별도재무제표 기준)] (단위: 천원) 과목 2021년(제7기) 2020년(제6기) 2019년(제5기) 비고 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비/매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] (주) (주) 2019년 연구개발비/매출액 비율은 해당 연도 매출이 없어 기재하지 않았습니다. 마. 연구개발 실적 (1) 연구개발 진행 현 황 및 향후 계획 보고서 제출일 현재 당사가 연구개발 진행 중인 신약의 현황은 다음과 같습니다. [연구개발 진행 총괄표]
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구분 품목 적응증 연구시작연도 개발단계(국가) 비고 근육질환 OC514 근감소증, 근위축성측색경화증, 희귀근육질환 2019년 임상1상(호주) 암질환 암 전이 억제 2018년 연구자 주도 임상(대한민국) (주) 2022년 3월 현재 개발단계가 전임상 또는 그 이전 단계의 파이프라인들은 현황에서 제외하였습니다. (가) 품목 : OC514 구분 복합 개량신약 적응증 근감소증, 근위축성측색경화증, 희귀근육질환 작용기전 근모세포의 증식과 분화를 촉진 제품의 특성 - 아직까지 승인된 치료제가 없는 질병 - 다양한 근육 질환에 사용 가능 진행경과 - 다양한 전임상시험을 통해 유효성을 입증 - 2020년 6월 (주)한국파마에 한국내 실시권 허여 계약 체결 향후 계획 - 2022년 2월 호주 TGA로부터 임상1상 시험계획을 승인받음 - 2022년 3월 현재 호주에서 임상1상 진행중 경쟁제품 - 기허가 치료제 없음- 식욕 촉진제 역할을 하는 Megace 등 증상 완화를 목적으로 하는 제제가 처방됨 시장규모 기타사항 구분 복합 개량신약 적응증 암 전이 억제 작용기전 암 전이에 중요하다고 알려진 EMT 억제 제품의 특성 - 아직까지 승인된 치료제가 없는 질병 - 기허가 치료제의 병용 요법 진행경과 - 다양한 전임상시험을 통해 유효성을 입증 - 2021년 11월 서울아산병원에서 췌장암 환자 대상으로 표준 항암제와 병용 투여하는 연구자 주도 임상 개시 향후 계획 - 세브란스병원과 해운대백병원에서도 추가로 연구자 주도 임상 개시 예정 - 연구자 주도 임상 완료 후 복합제 제형 개발 진행 예정 경쟁제품 - 현재 기허가 치료제 없음 시장규모 기타사항 (2) 연구개발완료실적 현재 당사가 진행 중인 신약 후보물질은 모두 개발 진행 중으로 완료된 프로젝트는 없습니다. 7. 기타 참고사항 가. 지식재산권 현황 구분 제목 취득일 출원국 특허 크로몰린 또는 이의 약학적으로 허용가능한 염을 유효성분으로 함유하는 간질환 예방 및 치료용 약학적 조성물 한국 특허 클로페네신을 포함하는 대장암 증식 및 전이 억제용 조성물 한국 특허 약재를 조합하는 방법 및 장치 한국 특허 근육 질환 예방 및 치료용 조성물 한국 특허 인공지능을 이용한 위암의 예후를 예측하는 방법 한국 특허 인공지능을 이용하여 도출된 리보좀 유전자 세트를 이용한 유방암 예후 예측방법 한국 특허 인공지능을 이용하여 도출된 미토콘드리아 리보좀 유전자 세트를 이용한 유방암 예후 예측방법 한국 특허 질병 예측 방법, 장치 및 컴퓨터 프로그램 한국 특허 AI를 이용한 유방암 예후 예측 방법 한국 특허 인공지능을 이용하여 도출된 유전자 세트를 이용한 유방암 예후 예측방법 한국 특허 근육 질환 예방 및 치료용 조성물 한국 특허 근육 질환 예방 및 치료용 조성물 한국 특허 화합물과 단백질의 상호작용 예측 방법, 장치 및 컴퓨터 프로그램 한국 특허 기계 학습 기반의 예후 예측 방법 및 그 장치 한국 특허 암의 전이 억제 및 치료용 조성물 한국 특허 크로몰린 또는 이의 약학적으로 허용가능한 염을 유효성분으로 함유하는 간질환 예방 및 치료용 약학적 조성물 호주 특허 크로몰린 또는 이의 약학적으로 허용가능한 염을 유효성분으로 함유하는 간질환 예방 및 치료용 약학적 조성물 남아공 특허 암의 전이 억제 및 치료용 조성물 일본 특허 근육 질환 예방 및 치료용 조성물 호주 특허 크로몰린 또는 이의 약학적으로 허용가능한 염을 유효성분으로 함유하는 간질환 예방 및 치료용 약학적 조성물 미국
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측 정보에 대한 주의 사항 본 자료는 미래에 대한 '예측정보'를 포함하고 있습니다.당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에한하지 않습니다.당사는 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내외 금융시장 동향, 투자 등의 회사의 전략적인 의사결정, 회사가 영위하는 주요사업분야의 예상치 못한 급격한 여건 변화(유가 및 제품별 수급상황) 및 이 밖에도 기타 경영현황 및 재무실적 등에 영향을 미칠 수 있는 국내외적 변화 및 리스크 등의 불확실성에 노출이 되어 있습니다. 이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 '예측정보'에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개 요 당사는 2015년 6월 설립된 벤처기업으로, 유전자 발현 전사체(Transcriptome) 데이터를 분석, 특정 약물이 인체에 미치는 영향을 인공지능(Artificial Intelligence; AI) 신약개발 플랫폼으로 분석함으로써 신약 연구개발 과정을 효율적으로 진행할 수 있게 하는 역할을 담당하고 있습니다. 당사는 당사가 개발한 AI 플랫폼(RAPTOR AI™, ONCO-RAPTOR AI™)를 이용하여 신약개발 단계에서의 성공률을 높이고, 연구개발 기간을 단축하여 연구개발 프로세스의 효율성을 높임으로써, 신약 연구개발에서 사업화로 이어지는 과정을 획기적으로 개선하고 있습니다. 또한 항암 치료에 있어서 임상 현장에서 겪을 수 있는 어려움 가운데 하나인 원발부위불명암(CUP)의 원발부위를 AI로 진단하는 ONCOfind AI™를 개발 중에 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사가 개발한 AI 플랫폼(RAPTOR AI™, ONCO-RAPTOR AI™)를 이용하여 도출한 파이프라인인 OC201/OC202e는 연구자 주도 임상이 진행 중에 있으며, OC514, OJP3101 등의 스폰서 주도 임상시험이 진행될 예정입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (1) 요약 재무상태(연결) (단위 : 천원, %) 구 분 제7기 제6기 증감액 증감비율 자 산 [유동자산] [비유동자산] 부 채 [유동부채] [비유동부채] 자 본 [자본금] [자본잉여금] [기타납입자본] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금(결손금)] 전기 대비 유동부채 및 비유동부채의 금액이 크게 줄었는데 그 사유는 당기 중 상환전환우선주 538,509주가 보통주로 전환되어 상환전환우선주부채와 파생상품부채의 금액이 크게 줄어들었으며, 그로 인해 자본잉여금이 크게 증가함으로써 자본잠식을 벗어날 수 있었습니다. (2) 요약 영업실적(연결) (단위 : 천원,%) 구 분 제7기 제6기 증감액 증감비율 매출액 매출총이익(손실) 판매관리비 영업이익(손실) 당기순이익(손실) 전기 대비 판매관리비가 늘어난 이유는 크게 두 가지입니다. 첫째, 당사의 사업과 관련하여 다수의 유능한 AI 연구원과 바이오 임상 관련 연구원을 충원함으로 인해 급여가 증가했기 때문입니다. 두
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번째는 여러 제약사들과의 Collaboration 및 자체 Pipe-line의 연구개발비가 크게 증가했기 때문입니다. (4) 환율변동 영향 당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 영업활동으로 인한 미국 달러화, 유로화 등의 환율 위험에 노출되어 있습니다. 환율의 불확실성은 미래의 영업거래, 자산과 부채에 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나, 환율변동에 의한 자산이나 손익 등에 예상치 못한 손실을 일으킬 가능성이 미미합니다. 보고서 작성기준일 현재 당사가 보유하고 있는 주요 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 없습니다. (5) 자산손상 또는 감액손실1) 대손충당금보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.2) 자산손상당사는 손상징후가 식별된 종속기업투자자산에 대하여 손상검토를 수행하여 공정가치 감소가 관계기업에 대하여 846백만원의 손상차손을 당기 재무제표에 반영하였습니다. 손상차손의 금액은 ONCOCROSS Australia Pty Ltd. 846백만원입니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 (1) 유동성 현황 및 변동당사는 유동성 위험을 관리하기 위해 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 자금수지 계획 및 실적을 지속적으로 분석 검토하고 있습니다. 당사는 유동성 위험에 대비해 자금조달이 가능한 한도를 금융기관으로부터 확보하고 있습니다.2021년 연결기업의 유동성 현황은 다음과 같습니다.1) 현금 및 현금성자산(연결) (단위 : 천원) 구 분 제7기 제6기 증감액 현금 및 현금성자산 2) 현금흐름(연결) (단위 : 천원) 구 분 제7기 제6기 증감액 영업활동 현금흐름 투자활동 현금흐름 재무활동 현금흐름 환율변동효과 현금의 증가 감소 당사의 주요 현금흐름은 연결기준 영업활동 62억 유출, 투자활동 7억원 유입, 재무활동에서 29억 유입 발생하였습니다. 영업활동 현금흐름은 당기순이익에 기인하며, 투자활동 현금흐름은 약 8억원의 현금 유입으로 금융자산이 소폭 감소하였습니다. 재무활동 현금흐름은 당기 초 주관사와 제약사의 SI 투자로 인한 현금 유입이 발생하였습니다. (2) 차입금 내역보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 5. 부외거래 보고서 작성기준일 현재 당사의 부외거래는 존재하지 아니합니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항' Ⅲ. 재무에 관한사항의 3. 연결재무제표 주석, 5. 재무제표 주석, 8. 기타 재무에 관한 사항'을 참조하여 주시기 바랍니다. (2) 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항' Ⅱ. 사업의 내용의 5. 위험관리 및 파생거래'를 참조하여 주시기 바랍니다.