chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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미래의 국가 경제 발전을 견인할 성장 동력산업 중 하나로 발돋움하고 있습니다. 화장품은 이미 해외 관광객이 한국에서 가장 선호하는 쇼핑목록 1위인 동시에 해외 소비자들의 국내 온라인 쇼핑몰의 주요 쇼핑 품목에서도 모두 1위를 기록하는 한국의 핵심 산업으로 자리잡았습니다.(2) 산업의 성장성국내 뿐만 아니라 전 세계 주요 수출대상국 시장의 지속적인 소득향상으로 화장품이 사치재에서 필수재로 변화하였으며 외모에 대한 관심도가 높아짐에 따라서 소비층 확대 및 소비금액 증가세 나타나고 있습니다. 소비층이 20~50대 여성에서 청소년, 남성, 고령층으로 확대되고 있으며 고령층의 증가로 안티에이징(Anti-aging) 등 프리미엄 화장품 소비 확대가 이어질 것으로 예상됩니다.2020년 초부터 전 세계적인 코로나바이러스(Covid-19)의 대확산으로 인하여 외출형소비시장이 급격히 위축되고, 젊은 소비층을 중심으로 재택근무 방식이 당초 예상보다 갑작스럽게 도입되는 등 소비 패턴 및 우리들의 일상적인 삶 자체에 근본적인 변화를 가져왔습니다. 이에 따라 글로벌 화장품 시장은 급격한 침체 및 소비패턴의 근본적 변화에 직면하여 단기적으로 깊은 침체기를 맞게 되었습니다. 그러나 글로벌 화장품 산업은 이러한 전 세계적 불황에도 불구하고 수요를 지속적으로 창출해내는 미래 유망산업으로 위상을 넓혀가고 있습니다. 특히 새로운 소비 트렌드 부상과 기존 글로벌 대형 브랜드 중심의 시장에서 다품종 소량생산 방식으로 신예 젊은 스타트업 브랜드들이 빠르게 시장에 진출하는 등 산업 자체에 패러다임이 바뀌는 전환점에 들어선 것으로 예측됩니다. 이에 당사는 새로운 시대의 흐름에 신속하게 대응하고, 나아가 본 산업을 선도하기 위하여 "클립(Clip)”이라는 새로운 화장품 플랫폼 서비스를 개발하여 2021년 상반기에 성공적인 런칭을 하였습니다. 전세계를 대상으로 CTK가 가진 화장품 제조 노하우를 활용하여 기존의 오프라인 세일즈 방식에서 나아가 확장성과 효율성을 가미한 온라인 세일즈 방식으로 매출 성장을 달성하고자 합니다. 전세계 어디서나 우리의 사업역량을 활용하여 화장품 사업에 진출하고 확장할 수 있는 글로벌 세일즈 툴로 거듭날 것입니다.◎ 글로벌 화장품 시장규모 및 증가율 (단위 : 백만달러) 세계 화장품 시장규모 및 증가율.jpg 세계 화장품 시장규모 및 증가율 출처: Euromonitor international,2021(Feb)(3) 경기변동의 특성화장품 산업은 과거에는 경기의 영향을 직접적으로 받는 전형적인 내수산업으로서 민간소비 등의 국내 경기지표와 화장품시장 성장세는 유사한 트렌드를 보였으나, 2007년 이후부터 화장품시장 성장률은 식품산업과 비슷하게 경기비탄력적인 민감도를지니고 있는 것으로 나타나고 있습니다.또한, 화장품 산업은 경기방어적인 성격을 가지고 있습니다. 화장품 시장 성장률과 GDP 성장률의 관계를 살펴보면 2000년대 초반까지 화장품 시장이 본격적으로 성장하기 전까지는 경기변동에 따라 성장률이 증감하였지만 2000년 중반 이후 화장품 시장이 본격적으로 성장하면서 경기변동과 관계없이 큰 폭의 성장을 지속해 왔습니다. 2014~2018년 5년간 국내 화장품 산업은 평균 매출액 기준으로 ?연평균 12.4%의 고성장을 기록하였습니다.이는 화장품이 경제성장과 더불어 과거 사치성 소비재가 아닌 필수소비재로서 자리잡고 있으며 소비자들의 가치소비가 확대됨에 따른 것으로 분석됩니다. 그러므로 소비채널과 트렌드의 변화 가능성으로 인한 업계경쟁은 상존하나 산업 전체는 경기 변동에 민감한 반응 없이 견고한 성장세를 유지하고 있습니다. 화장품 산업은 선진국형소비재 시장으로 인간의 아름다움에 대한 욕망에 기인하므로 경기변동에 상대적으로 덜 민감할 수밖에 없으며 미국, 일본, 프랑스, 독일, 스페인 등 선진국의 소비가 안정적으로 이루어지고 있는 점과 베트남, 브라질, 인도, 대만 등 신흥공업국과 중국의 소비가 빠르게 증가하고 있는 추세임을 감안한다면 경기변동에 따라 당사가 영위하는 사업의 상관관계는 앞으로도 낮을 것으로 판단됩니다.(4) 계절적 특성전통적인
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화장품산업은 계절과도 밀접한 관련이 있어서 동절기에는 화장품 사용의 증가로 판매가 향상되며, 하절기에는 판매가 하락하여 연중 S자형 매출구조를 보이고 있습니다. 여름철에는 스킨, 로션 등의 기초화장품 수요가 줄어들게 됨에 따라 화장품 산업은 통상적으로 6~8월은 비수기이며, 겨울철에는 기초화장품 수요 확대에 따라 성수기인 특징이 있습니다. 하지만, 최근에 자외선 차단 제품과 체취방지용 제품 등 하절기용 기능성 화장품이 다양하고 개발되고 보편화되면서 변동요인이 점차 축소되고 있는 추세입니다.색조화장품의 경우 기초 화장품과는 다르게 계절의 관계없이 미를 표현하는 용도로 사용되며 문화와 디자인, 마케팅 요인이 제품의 소비에 강한 영향을 미치는 바, 계절적 요인에 변동이 적은 경향이 있습니다.(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등화장품이란 인체를 청결, 미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부, 모발의 건강을 유지 또는 증진하기 위하여 인체에 바르고 문지르거나 뿌리는 등 기타이와 유사한 방법으로 사용되는 물품으로서 인체에 대한 적용이 경미한 것을 말하며「약사법」 제2조 제4호의 의약품에 해당하는 물품을 제외하고 있습니다.국내 화장품 분류는 크게 일반화장품과 기능성화장품으로 분류하고 있습니다. 일반화장품은 유형별 효능 및 효과에 따라 기초화장용 제품류, 색조화장용 제품류 등12개의 유형으로 분류되어 오다, 2017년7월 화장품 유형과 사용 시의 주의사항을 개정하여13개의 분류체계로 확대되었으며, 기능성화장품은 미백, 주름개선, 피부를 곱게태워주거나 자외선차단 기능의 화장품 등3개의 유형으로 분류되고 있습니다. [국내 일반 화장품 유형 분류] 순번 화장품의 유형 해당 품목 영·유아용(만 3세 이하의 어린이 용을 말함) 제품류 영·유아용 샴푸, 린스, 영·유아용 로션, 크림, 영·유아용 오일, 영·유아 인체 세정용 제품, 영·유아 목욕용 제품 목욕용 제품류 목욕용 오일·정제·캡슐, 목욕용 소금류, 버블 배스(bubble baths), 그 밖의 목욕용 제품류 인체 세정용 제품류 폼 클렌저(foam cleanser), 바디 클렌저(body cleanser), 액체 비누(liquid soaps) 및 화장비누(고체 형태의 세안용 비누), 외음부 세정제, 물휴지(다만, 식품접객업의 영업소에서 손을 닦는 용도 등으로 사용할 수 있도록 포장된 물티슈와 장례식장 또는 의료기관 등에서 시체(屍體)를 닦는 용도로 사용되는 물휴지는 제외), 그 밖의 인체 세정용 제품류 눈 화장용 제품류 아이브로 펜슬(eyebrow pencil), 아이 라이너(eye liner), 아이 섀도(eye shadow), 마스카라(mascara), 아이 메이크업 리무버(eye make-up remover), 그 밖의 눈 화장용 제품류 방향용 제품류 향수, 분말향, 향낭(香囊), 콜롱(cologne), 그 밖의 방향용 제품류 두발 염색용 제품류 헤어 틴트(hair tints), 헤어 컬러스프레이(hair color sprays), 염모제, 탈염·탈색용 제품, 그 밖의 두발 염색용 제품류 색조 화장용 제품류 볼연지, 페이스 파우더(face powder), 페이스 케이크(face cakes), 리퀴드(liquid)·크림·케이크 파운데이션(foundation) , 메이크업 베이스(make-up bases), 메이크업 픽서티브(make-up fixatives), 립스틱, 립라이너(lip liner), 립글로스(lip gloss), 립밤(lip balm), 바디페인팅(body painting), 페이스페인팅(facd painting), 분장용 제품, 그 밖의 색조 화장용 제품류 두발용 제품류 헤어 컨디셔너(hair conditioners), 헤어 토닉(hair tonics), 헤어 그루밍 에이드(hair grooming aids), 헤어 크림·로션,헤어 오일,포마드(pomade), 헤어 스프레이·무스·왁스·젤, 샴푸, 린스, 퍼머넌트 웨이브(permanent wave), 헤어 스트레이트너(hair straightner), 흑채, 그 밖의 두발용 제품류 손발톱용
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제품류 베이스코트(basecoats), 언더코트(under coats) , 네일폴리시(nail polish), 네일에나멜(nail enamel) , 탑코트(topcoats), 네일 크림·로션·에센스, 네일폴리시·네일에나멜 리무버, 그 밖의 손발톱용 제품류 면도용 제품류 애프터셰이브 로션(aftershave lotions), 남성용 탤컴(talcum), 프리셰이브 로션(preshave lotions), 셰이빙 크림(shaving cream), 셰이빙 폼(shaving foam), 그 밖의 면도용 제품류 기초화장용 제품류 수렴·유연·영양 화장수(face lotions),마사지 크림,에센스, 오일, 파우더,바디 제품,팩, 마스크, 눈 주위 제품, 로션, 크림, 손·발의 피부연화 제품, 클렌징 워터, 클렌징 오일, 클렌징 로션, 클렌징 크림 등 메이크업 리무버, 그 밖의 기초화장용 제품류 체취 방지용 제품류 데오도런트, 그 밖의 체취 방지용 제품류 체모 제거용 제품류 제모제, 제모왁스, 그 밖의 체모 제거용 제품류 자료) 「화장품법」 시행규칙 (2021년 08월 15일 기준) 라. 경쟁현황 현재 화장품 관련 국내 업체 중 당사와 동일한 방식의사업을 영위하는 곳은 존재하지 아니합니다. 다만, 기초 및 색조 화장품을 제조, 판매하는 국내 화장품OEM/ODM업체들과 동일한 산업에 속해 있다고 볼 수 있습니다.그러나 국내OEM/ODM 업체들은 국내에서 매출에 한정되어 있는 바, 해외 매출 비중이 대부분을 차지하는 당사와 매출구조가 다르게 형성되어 있습니다. 또한, 당사와OEM/ODM 업체는 외주생산을 통한 협력 관계에 있기 때문에 완제 화장품의 제조 및 판매 프로세스에서 각각 영위하는 포지션이 다르며, 이에 따라 경쟁 관계에 있다고 보기 어렵습니다.다수의 글로벌 고객사들은 본사 규모를 축소하고 마케팅 영업에 초점을 두고 있는 추세입니다. 소셜 미디어가 발전한 시대에는 고객들 보다 신기술과 제품에 대한 정보를접하여 빠른 시일 내에 시장에 제품을 선보여야 하기 때문에 글로벌 브랜드사들은 당사와 같이 기획과 마케팅에 타사 대비 월등한 능력을 보유한 업체와의 파트너십을 선호하고 있습니다. 당사는 글로벌 브랜드사와 설립 시기부터 축적해 온 관계를 통하여 브랜드사별로 각 회사의 니즈와 브랜드 컨셉에 대한 공유를 약 15년 이상 지속해 왔습니다. 또한 당사는 무공장제조의 기반을 두고 있기 때문에 다양한 완제품의 개발에 대한 혁신적인 마케팅 조직을 보유하고 있습니다. 탑 매니지먼트는 화장품 업계에 전문성을 갖춘 인력으로 구성하되 하위 조직원들은 화장품 산업에만 국한되지 않고 다양한 업계의 경력을 쌓은 인원들로 구성되어 있음에 따라 당사와 같은 능력을 보유하지 않은 업체는 동 산업에 진입하기 어려울 것으로 예상됩니다. 마. 회사의 경쟁력 (1) 제품 기획력Turn-key 사업의 개척이 가능했던 근간은 CEO를 비롯하여 화장품 산업에 대한 오랜 경력을 축적한 탑 매니지먼트와 화장품 산업에만 국한되지 않고 팬시사업, 음식료업, 유통업 등 다양한 이종산업계 전문성을 갖추고 있는 기획개발 인력을 동시에 보유하고 있기 때문입니다. 당사는 창의적이고 실용적이면서 고객사 브랜드별로 customized된 제품의 기획 및 개발을 위하여 보다 더 넓은 시야에서의 혁신에 대한 노력을지속하고 있습니다.화장품의 혁신은 크게 포뮬러(내용물)와 용기 두 가지 분야에서 이루어집니다. 포뮬러는 소비자가 신체에 직접적으로 사용하는 제품을 말하며, 고객이 요구하는 절대적인 사용감 및 효과를 구현하기 위해 화장품이 태동했을 때부터 계속 혁신을 거듭해 왔습니다. 용기는 포뮬러를 안정적으로 담는 기초적인 부분부터 시작하여, 포뮬러를 좀더 편리하게 사용할 수 있도록 지속적으로 발전해 왔습니다. 용기 제조업체들은 더욱 아름다운 외형과 실용성, 그리고 친환경 재료를 활용한 신제품을 갖추기 위해 혁신을 지속적으로 하고 있습니다.전통적으로 이 두 분야는 개별 영역을 구축하며 혁신을 구현해 왔고 지금도 포뮬러는OEM/ODM사의 연구소에서, 용기는 용기 회사에서 독립적으로 이루어지고
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있습니다. 하지만, 완벽한 혁신을 이루기 위해서는 이 두 분야의 통합이 절대적으로 필요하고 글로벌 화장품사인 고객사와의 지속적인 커뮤니케이션 또한 필요합니다. 당사는 이 두 분야의 최고의 전문가 조직과 아웃소싱 파트너십(당사의 협력사 등)을 통해 그 누구도 이루어 내지 못한 통합의 혁신을 이루어 내고 있습니다.또한, 당사는 파트너사들과 끊임없이 커뮤니케이션을 통하여 제품 기획 의뢰를 받고 있습니다. 제품 의뢰는 기존 자사 제품의 문제점에 대한 개선이 주를 이루고 있고, 당사는 최적의 제품 개선을 통하여 신뢰를 구축하고 있습니다. 솔루션 제공이 가능했던 것은 이종업계 인력으로 구성된 Consumer Insight를 갖춘 전문화된 조직으로 화장품에 국한된 제품이 아닌 더 넓은 시야에서의 연구 및 개발이 가능했기 때문입니다.(2) 글로벌 마케팅당사는 글로벌 마케팅의 경험이 풍부한 임원 및 인력을 통하여 혁신적인 제품을 해외유수의 화장품 브랜드에 선보이면서 해외 세일즈를 이끌어 왔습니다. 이러한 성과를 통하여 글로벌 브랜드사의 내부 제품기획 프로젝트에 참여하는 성과를 이루었습니다. 지금도 많은 글로벌 브랜드의 화장품 및 화장품케이스의 개발 프로젝트에 참여하고있습니다.또한, 이러한 다양하고 수많은 특별한 프로젝트 수행은 당사로 하여금 글로벌 화장품업계의 미래의 트렌드 및 개발 노하우를 쌓을 수 있게 해주는 선순환 구조를 갖추게 되었습니다.(3) 국내 협력기업들과의 밸류체인당사는 기획력 및 글로벌마케팅의 강점을 바탕으로 대한민국 화장품 혁신의 인큐베이터 역할을 함으로서 국내 강소기업 들의 혁신적인 아이디어를 현실로 함께 개발하여 수출을 통한 매출을 일으키는 win-win structure를 이룩하고 있습니다.또한, 이러한 Innovation Value Chain (IVC)을 통해 무한한 혁신을 이루어내고 있으며, 이 IVC를 국내에서 해외로 확대하여 글로벌 혁신 그룹으로 성장할 비젼을 가지고있습니다.(4) 글로벌 브랜드에 대한 컴플라이언스 시스템당사는 대부분의 판매실적이 수출로 이루어지는 기업입니다. 국내에서 제조하여 전 세계로 화장품을 수출하기 위해서는 각 나라별, 대륙별, 또한 각 브랜드별 프로토콜 및 컴플라이언스 시스템을 이해하고 관리하는 것은 무엇보다 중요합니다.당사는 2009년부터 쌓아온 CTK Global Compliance System (CGCS) 데이터 베이스를 통해, 개발단계, 원료선정단계, 제품 생산 단계, 제품 Q/C, 제품 선적 등 모든 프로세스를 각 고객사의 기준에 맞도록 관리하고 있습니다. CGCS에 대한 노하우는 타사와 차별성을 나타내는 또 하나의 중요한 이유라고 볼 수 있습니다. 제품개발부터 선적까지의 전 과정에서 이 적합성에 대한 부분에 문제가 생기는 경우, 제품 출시에 문제가 생기게 되며, 이는 결국 고객사의 비용 및 신뢰의 붕괴로 직결되기 때문입니다.CGCS는 제품을 구성하고 있는 모든 분야, 예를 들면 포뮬러, 용기, 2차 포장재 등 모든 품목에 해당되므로 종합적인 관리는 고객사 입장에서 핵심 역량으로 평가할 수밖에 없는 부분입니다. 바. 신규사업에 관한 사항 (1) 컴플리톤코리아(구 씨티케이브랜드랩) 모회사의 화장품 산업에서 쌓아온 빅데이터를 바탕으로 자사 브랜드 출시를 진행하고 있습니다. 컴플리톤(Completone)이란 마더 브랜드(Mother Brand) 아래 ‘세럼카인드(SERUMKIND)’와 ‘슈어베이스(SUREBASE)’ 두개의 클린뷰티 브랜드를 런칭해 운영하고 있습니다. 국내 시장뿐만 아니라 미국, 중국, 일본 등 글로벌 시장으로의 확장을 꾀하고 있습니다.또한, 글로벌 화장품 산업 내 경쟁이 치열한 가운데 브랜드 시장에 신규로 진출하고자 하는 업체들이 다수 존재하며, 이런 업체들에게 공통적으로 기획/마케팅/생산을 총괄적으로 제공하는 브랜드 기획 및 컨설팅의 니즈가 증가하고 있습니다. 이러한 신생 또는 중소형 브랜드사들이 런칭을 준비하는 초기 단계의 화장품 업체도 빠른 성장을 통해 시장에서 인지도를 상승시킬 수 있도록 브랜드 전반에 걸쳐 컨설팅을 진행하는 사업을 진행 중에
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있습니다.(2) CTK USA HOLDINGS (이커머스 플랫폼)2020년 코로나 확산으로 세계 리테일 시장규모는 전년대비 3%정도 축소되었지만, 이커머스 시장 규모는 반대급부로 27.6% 급성장하였습니다. 국내 이커머스 시장 규모는 2020년도 기준 글로벌 5위(중국>미국>일본>영국>한국)이며 2023년에는 세계 4위 170조원 규모의 시장으로 그 규모가 지속적으로 커질 것으로 전망됩니다. 대한민국은 세계 최고 수준의 ICT 인프라망을 활용하여 이커머스 시장의 선두 국가중 하나로 자리 잡았습니다. 인터넷, 모바일 네트워크 환경의 지속적인 발달, 스마트 디바이스의 고도화 및 보급률 확대를 기반으로 전자상거래 시장은 지속적인 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다.또한, 해외 직구 시장 및 역직구 시장 또한 인프라 확산으로 인한 접근의 용의성 강화, 소비자의 다양한 구매욕구에 맞춘 특화된 제품, 대행 서비스 등을 기반으로 한 구매 및 배송의 편의성 증대로 거래규모가 지속적으로 증가하는 추세이며 갈수록 현명해지는 소비자들에 의해 국가간 소비시장의 경계는 허물어질 것으로 예상됩니다.CTK USA HOLDINGS는 이러한 산업 흐름의 변화에 발빠르게 대응하기 위하여 기존 풀필먼트 사업에 자회사의 직구플랫폼을 더하여 그 사업영역을 확장하고 있습니다. 기존 미국내 인바운드(In-Bound) 뿐 아니라 미국에서 아웃바운드(Out-Bound)까지 채널 확장을 진행하고 있습니다. 향후 자회사가 개발중인 크로스보더 관련 미들웨어 시스템(PopInBorder, 팝인보더)을 활용하여 이커머스 시장의 성장에 따라 고객사의 재고 입고에서부터 온라인 유통, 물류 서비스까지 제공할 계획입니다.◎ 글로벌 이커머스 시장 규모 및 이용률 추이, 판매액 기준 글로벌 이커머스 시장규모 및 이용률 추이.jpg 글로벌 이커머스 시장규모 및 이용률 추이 자료: eMarketer(2019.05), 삼성증권 (3) 씨티케이인베스트먼트글로벌 선진국을 중심으로 인류는 산업화 및 인터넷, 모바일을 비롯한 ICT 발전에 힘입어 눈부신 경제 성장을 이룩했으며 개개인의 소득 증가에 따라 삶의 질 또한 크게 성장하였습니다.e-Commerce의 성장과 더불어 워라밸(Work Life Balance)을 중시하며 일상에서 자신만의 소박한 행복을 찾고 자기 중심적인 소비를 지향하는 최근의 소비자들을 중심으로 화장품, 패션, 생활용품 등과 같은 라이프스타일 관련 산업이 크게 성장하고 있으며, 생명 연장, 건강한 삶 등을 추구하며 전문/일반 의약품 및 건강기능식품 등 헬스케어 산업 또한 빠르게 성장하고 있습니다.이러한 글로벌 소비 트렌드 및 시장 변화에 맞춰 당사는 원칙과 기본에 충실한 운용 철학 및 전문성과 네트워크를 바탕으로 화장품을 비롯한 Health Beauty 산업 전반 및 라이프스타일 분야를 중점으로 하여 그와 연관된 헬스케어 분야까지 산업에 혁신을 가져올 수 있는 아이디어나 기술을 보유하고 있거나 해당 아이디어 및 기술을 활용하여 사업화 하고자 하는 잠재력 있는 초기 벤처기업 및 중소기업들을 발굴하고, 전문투자자의 안목으로 투자를 진행할 계획입니다.또한, 단순 재무적 투자자로서 머무는 것이 아닌 성공적인 성장 파트너로서 모회사 및 관계사 등의 역량과 네트워크를 적극 활용하여 시너지를 창출하고, 피투자회사에게 양질의 Value Up 서비스 제공을 통해 피투자 기업의 잠재력을 실현하며 나아가 투자 회수 가능성을 높여 수익을 극대화할 예정입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요제품 및 서비스 당사는 완제 화장품을 외주생산하여 대부분 글로벌 화장품 브랜드 업체에 수출하는 플랫폼기업입니다. 별도의 공장시설을 보유하고 있지 아니한 무공장제조업체로서 기획, 브랜딩, 마케팅 및 연구개발의 핵심역량에 기반을 두고 있으며, 외부 제조시설의 무한한 리소스를 선별적으로 활용하여 효율성을 증대시킴과 동시에 새로운 가치를 창출해 내고 있습니다. 또한, 종속회사 편입을 통하여 해외 물류서비스(Fulfillment)와 이커머스솔루션 그리고 투자사업을 진행하고 있습니다. 이에 따라, 당사는
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연결회사의 수익발생 구조 측면에서 화장품, 물류서비스, 브랜드사업, 이커머스솔루션, 투자로사업부문을 구분하고 있습니다. 나. 주요 제품의 가격변동 추이 (단위 : 원) 품목 2021년 2020년 2019년 2018년 제품가격 주) 산출기준: 제품의 가격은 당사의 주요 사업부문 중 화장품 제품의 해당 기간별 매출액을 판매수량으로 나눈 값을 참고로 기재하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 매입현황 (단위 : 백만원) 원재료명 내수/수입 거래처명 2021년 2020년 2019년 Formula 내수 코스메카코리아 에치엔지 기타 소계 용기 내수 리치코스 삼화플라스틱 기타 소계 튜브 내수 그린팩 그린피앤엘 기타 소계 단상자 내수 컴프리즈 태신인팩 기타 소계 기타 내수 소계 합계 주) 매입액 중 내수 금액만 포함 (수입 금액은 제외) 나. 생산 및 설비에 관한 사항 (1) 생산능력 및 생산실적 당사는 무공장사업을 영위하는 회사로서 외주업체를 통해 제품을 생산하므로 해당사항이 없습니다.(2) 생산설비에 관한 사항당사는 무공장사업을 영위하는 회사로서 외주업체를 통해 제품을 생산하므로 해당사항이 없습니다.(3) 생산설비 투자 계획현재까지 생산설비 신설 및 매입계획은 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출현황 (1) 매출 실적 (단위 : 천원) 구분 화장품 이커머스 브랜드서비스 투자 합계 총매출액 1. 고객과의 계약에서 인식한 수익 1)재화또는용역의유형에따른구분: 상품매출 제품매출 용역매출 기타매출 소 계 2)수익인식시기에따른구분: 한시점에인식 (단위 : 천원) 구분 화장품 이커머스 브랜드 서비스 투자 합계 총매출액 1. 고객과의 계약에서 인식한 수익 1)재화또는용역의유형에따른구분: 상품매출 제품매출 용역매출 소 계 2)수익인식시기에따른구분: 한시점에인식 (2). 판매경로 및 판매방법1) 판매조직 영업본부 조직도.jpg 영업본부 조직도 2) 판매조직의 역할분담 구분 담당업무 해외영업 1~2팀 미국, 유럽, 아시아 지역 영업 NAD팀 신규 영업 국내영업팀 국내 영업 Package 영업팀 Package 사업부문 영업 중국법인 중국 현지 영업 및 소싱 뉴욕지사 미국 현지 영업 및 소싱 파리지사 유럽 현지 영업 및 소싱 3) 판매경로 매출유형 품목 구분 판매경로 제품 전제품 수출 본사 → 해외바이어 본사 → 벤더 → 해외바이어 국내 본사 → 벤더 → 해외바이어 4) 판매전략[CTK CLIP - 클라우드 기반 온라인 마케팅]코로나19에 따른 언택트 환경이 도래함에 따라 해외 고객사와의 영업 효율성을 높이기 위해 클라우드 기반 온라인 마케팅 툴인 ‘클립’(Clip)을 개발하여 2021년 상반기 런칭을 하였으며, 격주 단위로 고객사들에게 전자 홍보 브로셔를 발송하는 등 언택트 영업활동도 활발히 진행하고 있습니다.[해외 지사를 활용한 해외 영업 활성화]당사의 판매 조직은 담당지역으로 구분됩니다. 미국 지사는 뉴욕과 LA에 위치하고 프랑스 지사는 파리에 위치하고 있습니다. 해외 지사를 통하여 각 지역별 관계사와 긴밀하게 업무 협조를 진행하고 있으며, 이러한 협조 하에 영업의 현지화와 동 시간대 업무 진행을 통해 고객사의 요구사항을 능동적으로 파악하고 있습니다. 또한, 각 팀이 담당하는 지역의 클라이언트와 적시에 대응함을 통해 End-user의 니즈와 트렌드 등 현지 시장의 현황에 대한 대응을 진행하고 있습니다. 나. 수주 현황 당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험 관리 연결기업의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무 및 기타채무로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위해 발생하였습니다. 또한, 연결기업은 영업활동에서 발생하는 매출채권및기타채권, 현금및현금성자산을 보유하고 있습니다. 연결기업은 또한 기타금융자산 및 파생상품계약을 보유하고 있습니다.연결기업의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다.이러한 각각의 위험들을 관리하기 위하여 이사회에서 검토되고 승인된 원칙은 다음과 같습니다.(1)
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시장위험시장위험은 시장가격의 변화로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의위험으로 구성되어 있습니다.1) 환율변동위험환율변동위험은 환율변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 연결기업의 기업의 영업활동(수익이나 비용이 연결기업의 기능통화와 다른 통화로 발생할 때)으로 인해 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 이러한거래들이표시되는 주된 통화는 USD, EUR 입니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. 통화 자산 부채 외화 원화 외화 원화 USD EUR CAD CNH 합 계 통화 자산 부채 외화 원화 외화 원화 USD EUR CAD TWD CNH 합 계 보고기간 종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 주요 외화에 대한 원화환율이 10%변동시 상기 자산, 부채 등으로부터 발생하는 환산손익이 법인세비용차감전순손익에미칠 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 10%상승시 10%하락시 10%상승시 10%하락시 USD EUR CAD TWD CNH 합 계 2) 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 보고기간 종료일 현재 이자율 변동 위험에 노출된 변동이자부차입금은 없습니다.당기 중 변동금리부 차입금과 관련하여 이자율 1% 포인트 변동시 법인세차감전순이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 1%포인트증가 1%포인트감소 1%포인트증가 1%포인트감소 법인세차감전순이익의변동 자본의변동 3) 신용위험신용위험은 금융상품의 계약자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권 및 기타채권 등에서 발생합니다.이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결기업은 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하거나 담보물의 취득 등을 통하여 신용위험을 경감하고 있습니다.보고기간종료일 현재 예상 모형을 사용하여 표시한 연결기업의 매출채권에 대한 신용위험노출에 대한 정보는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 연체일수 3개월미만 3~6개월미만 6~9개월미만 9개월~1년미만 1년이상 합계 기대신용손실률 장부금액 기대신용손실 (단위 : 천원) 구분 연체일수 3개월미만 3~6개월미만 6~9개월미만 9개월~1년미만 1년이상 합계 기대신용손실률 장부금액 기대신용손실 4) 유동성 위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.연결기업은 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하여 자금조달의 연속성과 유연성간의 조화를 유지하는 것을 목적으로 하고 있습니다.아래 표는 할인되지 않은 계약상 현금흐름에 근거하여 작성된 금융부채의 만기정보입니다. (단위 : 천원) 구분 3개월미만 3개월이상1년미만 1년이상 합계 매입채무및기타채무 이자부차입금 리스부채 파생상품금융부채 전환사채 합 계 (단위 : 천원) 구분 3개월미만 3개월이상1년미만 1년이상 합계 매입채무및기타채무 이자부차입금 리스부채 합 계 5) 자본관리자본관리의 주 목적은 연결기업의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다.연결기업은 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 동일 산업의 다른 기업과 마찬가지로 자본조정후 부채비율에 기초하여 자본을 관리합니다.이 비율은 순부채를 조정자본으로 나누어 계산합니다. 순부채는 부채총계(재무상태표에 표시된것)에서 현금및현금성자산을 차감하여 계산합니다.한편, 기중 자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다.보고기간종료일 현재 부채비율은 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 차입금
씨티케이 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

차감:현금및현금성자산 순부채(A) 자본총계(B) 타인자본조달비율(A/B)(주1) 주) 부(-)의 비율로 산정하지 않음. 나. 파생상품 거래 현황 연결기업은 외환위험을 회피하기 위하여 통화선도계약과 같은 파생상품을 이용하고 있으며, 이러한 파생상품은 계약체결일에 공정가치로 최초인식하고 이후 후속적으로 공정가치로 재측정하고 있습니다. 파생상품은 공정가치가 양수이면 금융자산으로 계상되고 공정가치가 음수이면 금융부채로 계상됩니다.당기는 해당사항이 없으며, 전분기 중 파생상품계약과 관련하여 발생한 평가손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당기 전기 평가이익 평가손실 평가이익 평가손실 통화선도 합계 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다. 나. 연구개발 현황 1) 연구개발 조직 연구개발 조직도.jpg 연구개발 조직도 2) 연구개발 실적 연구 과제 주요 연구 내용 자동 개폐 액상 용기 스크류 타입의 스킨로션 용기를 자동 개폐 방식의 용기로 전환 하단 토출 용기 - 소비자 행동 패턴의 간소화를 위하여 크림 용기의 상용성을 변화- 상단 버튼을 가압하면 하단의 배출구를 통하여 배출되는 구조로 개발 길이 조절 브러쉬 - 길이가 고정되어 있는 브러쉬와 달리 소비자의 가압에 의한 길이 조절(2단계)이 가능하여 사용자의 편리성을 극대화 원클릭 크림자 - 스크류 타입 캥의 크림자 용기를 원터치 락 개패방식으로 변경으로 사용자 편의성 극대화- 원터치 락 방식의 원천 기술 확보 - Top fill, Bottom fill 방식으로 충진 방식의 다양화, 물류비 절감 효과를 위해 고안- 용량별(3g, 5g, 7g) 구성으로 파우더, 리퀴드 등 다양한 내용물 진행 가능- 시프터+매쉬링+매쉬 초음파 조립 씨팩킹과 시프터 체결성 연구를 통한 밀폐력 검증 - 기존 발포 박킹을 회정현 PU 재질로 대처하여 밀폐력 향상- 휘발성 내용물을 포함한 제형의 Dry-out 현상 방지 효과 고대기 기능 마스카라 - 헤어 고대기 기능을 접목시킨 마스카라 용기 개발- 오버캡 스프링 구조의 버튼을 작동하여 속눈썹 고대기 작동- 기본 일반적인 브러쉬의 속눈썹 성형 한계를 개선 - PP 캡슐과 실링지 결합, 캡슐 충진 방식, Inner lid와 캡슐의 완벽한 밀폐력에 대한 연구- 커피 캡슐의 편리성을 착안하여 기존 내용기 타입의 리필용기의 간편화 구현 부드러운 젤 Texture와 강력한 방수기능으로 번짐없이 오랫동안 지속이 가능한 아이라이너 펜슬 자사 특허 국내 유일의 에어타이트 용기인 스피닝 가스켓을 활용한 강력한 워터푸르프 젤 라이너를 한용기에 두 쉐이드를 담은 제품 - 1.5 파이 초슬림 타입으로 눈썹결의 입체감을 살려주는 아이브로우 펜슬 개발 목표- 하드한 포뮬러로 부드럽게 발색이 되며 여러 번 덧칠하여도 뭉침이 없이 자연스러운 연출이 가능함 - 입술에 닿는 순간 멜팅되어 립밤처럼 부드럽고 틴트처럼 선명한 발색의 립스틱 개발 목표- 25도, 28도에서 점도가 낮아지는 원료를 자체 가공 - 체온에 의하여 부드럽게 멜팅되는 크림타입의 스틱 파운데이션- 워터홀딩 시스템을 적용하여 수분 증발을 막아주고, 밀착력을 높여주는 FIIXABLE POLYMER NETWORK SYSTEM으로 내용물을 피부에 밀착시켜 본연의 피부처럼 오랜시간 지속이 가능- 피지 컨트롤 파우더로 불필요한 유분기를 잡아주어 오랜시간 건강하고 윤기있는 상태를 유지시켜주는 효과 한손으로 폴딩하여 쓰는 립글로즈이며, 폴딩 립 그로즈는 현재 화장품 시장의 대부분을 차지하는 스크류 방식의 립그로즈 캡 개녑과 상이한 폴딩 사용 패턴을 채용함으로 캡과 용기가 분리되어 발생하는 분실 문제에 대한 해결책을 제시 하였으며, One Hand 사용이 가능하도록 하여 소비자 사용 편리성에 FOCUS를 맞춘 개발 제품 특허 10-1796960 - 거울을 보기 위해 제품을 열지 않아도 거울을 볼 수 있으며, 소비자 패턴을 연구하여 내용물 사용보다 이미지 확인을 더 많이 한다는 연구 결과로 제품을 꺼내어 열지 않아도 되는 편리성을 개선한 제품이며, 상커버를
씨티케이 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

아래로 내리면 빠른 사용이 가능하며, 거울도 사용자에 맞게 오픈 되는 제품 - 사용성을 개선한 제품으로 캡을 사용하여, 편리한 사용이 가능하며, 일반적인 립스틱보다 오픈/클로우즈가 개선됨 - 립스틱 캡을 사용하면서, 사용상 부주위로 내용물이 망가지는 불편함을 개선한 제품이며, 캡을 열러 뒤로 삽입하면, 분실 위험도가 적으며, 양손에 캡을 들고 있지 않아서 사용이 간편하며, 캡을 뒤에서 빼면 자동으로 내용물이 내려가서 닫을 수 있는 제품 특허 10-1926025 Breakage free 제품으로 소비자가 실수로 제형을 내리지 않아서 발생 하는 깨짐현상을 방지함 특허 10-1926025 3) 연구개발 비용 (단위 : 천원) 구분 2021년 2020년 2019년 인건비 연구개발비용계 연구개발비/매출액비율 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 현황 (단위 : 개) 구분 국내 해외 계 출원 등록 출원 등록 특허 상표권 실용신안 디자인 나.영업에 영향을 미치는 법률 또는 제규정 관련 법령 내용 미국 화장품법 미 연방 식품, 의약품, 화장품법(The Federal Food, Drug, and Cosmetic Act)은 화장품(Cosmetics)을 몸의 세척, 미용, 매력증진, 용모개선을 목적으로 한 인체의 외피에 적용하는 제품이라 정의함 반면 의약품(Drug)의 정의는 진단, 치료, 질병의 예방 등을 목적으로 하는 제품이라고 명시하고 있으며, 화장품 및 의약품 모두를 겸하는제품은 화장품과 의약품의 정의를 모두 만족시키는 제품으로 정의함 만일 화장품이 의약품으로 구분되는 경우 반드시 미 식품의약청(FDA)에 제조업체 등록을 하고 지정된 인증절차 및 규정을 준수해야 하며 화장품 및 의약품 모두의 역할을 하는 제품의 경우 화장품 관련 규정과 의약품 관련 규정을 동시에 적용받게 되므로 유의해야 함 미국 화장품 라벨링 규정 [화장품 라벨링 규정 정의] 올바른 포장과 라벨링 법 (Fair Packaging and Labeling Act)에 의해 화장품 업체는 제품에 함유된 재료와 사용법 등의 정보를 명확히 표시하여야 함. 미국에서 화장품을 판매하기 위해 꼭 따라야 할 화장품 라벨링 매뉴얼 (Cosmetic labeling manual)은 크게 일반 화장품과 OTC 화장품의 경우로 나누어 다룰 수 있음 미국 내 유통되는 화장품에는 어떠헌 금지성분도 들어가서는 안되며 색조화장품의 경우 모든 색소 첨가제는 FDA의 승인을 받아야하고 FDA 실험실에서 인증되지 않으면 사용 불가능 [일반 화장품의 포장 및 라벨링] 보통 라벨은 전면, 후면, 측면 등 두개 이상이 존재하는데 전면에 존재하는 라벨은 주요 전시 패널(Principal Display Panel), 측변 혹은 후면에 존재하는 라벨은 정보 패널(Information Panel)이라 지칭함 주요 전시 패널은 판매를 위한 일반적인 상태에서 가장 잘 보이는 위치에서 필요한 내용을 선명하게 담을 수 있는 크기여야 하며, 만약 패널이 두 개 이상 존재한다면 필수 내용이 모든 패널에 포함되어 있어야 함. 언어의 경우 모든 라벨링과 라벨링의 내용은 영어로 표기해야 하지만 푸에르토리코이나 영어 이외의 다른 공용어를 사용하고 있는 지역에 유통되는 상품에는 영어 이외의 언어로 라벨링 기입이 가능함 미국 화장품 성분 규제 [일반 화장품의 성분 규정] 미국 시장에서 화장품은 크게 ‘미국 연방 식품, 의약, 화장품 법 (Federal Food, Drug, and Cosmetics Act)’과 '올바른 포장 및 라벨링 법 (Fair Packaging and Labeling Act)’의 법적 관리를 받으며 기능성이나 특별한 효능을 가지고 있지 않는 일반적인 화장품의 경우 미국의 특별한 허가나 등록 없이 수출이 가능함 그러나 색조첨가물, 금지 및 규제성분, 포장, 라벨링에 대한 규제를 준수하여야 하는 미국 시장으로의 통관이 가능하며 이를 미리 조사, 준비하여 통관과정에서 반입되는 일이 없도록 해야 함 [성분 요건] 미국 정부가 금지하고 있는 성분으로는 총 8가지 성분이 있으며, 안전성 면에서 배합이 금지되어 있으므로
씨티케이 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

유의해야 함 ①비티오놀 (Bithionol), ②염화불화탄소 압축가스 (Chlorofluorocarbon propellants), ③클로로포름 (Chloroform), ④메틸렌 클로라이드 (Methylene chloride), ⑤할로겐화 살리실아닐라이드 (Halogenated salicylanilides), ⑥염화 비닐 (Vinyl chloride), ⑦지르코늄 (Zirconium)이 포함된 복합 7가지 성분, ⑧금지된 가축 재료 (Prohibited cattle materials) 미국 정부에서 명시한 제한된 성분으로는 수은화합물, 자외선 방지제, 헥사클로로펜(Hexachlorophene) 3가지가 있으며, 위 성분들은 화장품 제조 시 배합이 제한되어 있음 상세내역> [색소첨가제] 화장품은 FDA 승인이 필수적이지는 않으나, 화장품에 사용되는 모든 색소첨가제는 엄격한 FDA 심사를 거쳐야 하며, 화장품에 잘못 사용되는 색상첨가물이나 여러 성분, 머리 염색약 이외에 사용되는 석탄타르(coal-tar) 등은 화장품 성분에 대한 안전성 검사를 실행해야 함. 화장품에 오래동안 사용된 성분이라고 하더라도 언제든 새로운 정보에 의해 안전이 문제시 될 수 있음 - 인간과 동물에게 암을 유발한다고 알려진 색소첨가제는 사용 불가함 - 눈 부위의 색조용으로 제조된 제품에는 ‘눈 부위 제품으로 승인됨’이라는 명시를 하여야 함. 그렇지 않은 경우 색소의 사용이 불가함 미국 화장품 등록 절차 [화장품 등록 방식] 미국으로 수입되는 모든 화장품은 미국 국내에서 생산된 화장품과 동일한 법률과 규정 하에 FDA에 의해 관리됨 제품에 대한 등록은 서면 및 온라인 서비스를 통해 가능하므로 선택하여 진행할 수 있음. 다만, 서면등록의 경우 온라인 서비스인 자발적 화장품 등록 프로그램에 비해 시일이 더 많이 사용된다는 단점이 있음 [자발적 화장품 등록 프로그램] VCRP(Voluntary Cosmetic Registration Program)는 FDA의 자발적 화장품 등록 프로그램으로, 의무적으로 시행할 필요는 없으나 FDA는 이러한 업체의 자발적인 신고 시스템을 통해 시장을 감시하고 안전성에 대한 모니터링을 시행함 차후 FDA에서는 화장품에 사용된 원료 및 라벨링에 대해 법적인 조치 및 엄격한 규제를 가할 수 있으므로 해당 법규에 명시된 사항을 반드시 준수할 필요가 있음 (등록 대상) 미국 시장의 소비자에게 판매되는 제품에게 적용되며 뷰티살롱, 스파 또는 미용실에서 사용되는 전문성 제품 등에는 적용되지 않음
씨티케이 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 본 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 내용은 동 의견서 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 의견서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정의견서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정 및 갱신할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 지난 2021년에는 코로나 팬데믹 상황이 개선되고 세계 시장이 다시 활성화되기를 기대했으나, 다양한 코로나 변이가 유행하면서 다시 시장은 침체기를 가졌습니다. 그러나 씨티케이는 굴하지 않고 작년 3월 런칭한 비대면 영업 플랫폼인 'CTK CLIP’을 중심으로 지속적인 영업활동을 수행해 왔습니다. 그 결과 전세계에서 다양한 고객이 가입하였고 그 성장 잠재력은 올해부터 본격적으로 나타날 것으로 기대하고 있습니다. 또한, 자회사 씨티케이 이비전은 작년 연간 거래액 400억원을 돌파했으며, 운영 중인직구 이커머스 플랫폼 '팝인보더’가 국내 대표 이커머스 플랫폼들과 연동 개발을 마쳤습니다. 미국 캘리포니아의 CTK 풀필먼트 센터는 세계적인 물류 플랫폼 기업 '쉽밥’과 전략적 제휴를 체결해 대폭 증가된 물동량을 소화하고 있습니다. 최근 국내풀필먼트 플랫폼 기업 '콜로세움코퍼레이션’과 글로벌 이커머스에 최적화된 AI 풀필먼트 솔루션 도입을 위한 업무협약을 맺고 국내 기업의 해외 진출을 간편하게 돕기위한 서비스 준비를 시작 하는 등 의미 있는 한해를 보내고 있습니다. 덕분에 CTK는이제 그동안 씨앗을 뿌리고 열심히 가꾼 신사업들의 결실을 맺을 준비가 되었습니다. 코로나 팬데믹 이후 본격적인 리오프닝이 기대되는 2022년에 씨티케이는 그동안의 준비를 끝내고 실질적인 성과를 내는, 크게 성장하는 한 해로 만들겠습니다. 씨티케이는 올해 다음 3가지 전략에 역량을 집중하겠습니다. 첫째, ‘CTK CLIP'을 고도화하여 신규 고객 유치를 한층 더 빠르고 효율적으로 전개하겠습니다. 지난해 3월 론칭한 디지털 화장품 개발 플랫폼 CTK CLIP에 약 4천 5백여명의 고객이 가입하고, 3천건이 넘는 제품 문의가 이어지고 있습니다. 올해는 UX/UI개편을 통해 고객들이 보다 쉽고 빠르게 제품 정보를 확인하고, CTK에 제품을 의뢰할 수 있는고객 접근성이 강화된 플랫폼으로 업그레이드할 계획입니다. 또한 CTK는 다양한 뷰티 트렌드와 새로운 규제로 빠르게 변화하는 세계 뷰티 시장에 누구 보다 빠르게 적응할 수 있는 민첩한 조직이 될 것입니다. 최신 뷰티 트렌드와제품들을 지속적으로 소개하고, 씨티케이 내 포뮬라 및 패키지 이노베이션랩의 연구진들과 함께 각 나라 규정과 트렌드에 맞는 제품을 개발하기 위한 신속하고 정확한 고객과의 소통을 CTK CLIP에서 제공 할 수 있도록 할 것 입니다. 이러한 편리성과 민첩성을 갖춘 CTK CLIP과 함께 씨티케이는 올해 300개 이상의 신규 고객사 확보를 목표로 나아가겠습니다. 빠른 속도로 자리잡고 있는 CTK CLIP이기에 실현 가능할 것으로 기대하고 있습니다. 둘째, CTK Bio Canada에서 개발한 생분해 플라스틱의 생산라인을 구축하고 올해 중으로 상용화를 성공시키겠습니다. '탈플라스틱’은
씨티케이 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

세계적인 추세로 각국에서 친환경 생분해 플라스틱 사용에 대한 관심이 높습니다. 그런데 현재 가장 널리 사용되고 있는 생분해 플라스틱 PLA는 전문 퇴비화 시설 없이는 분해되기 힘들다는 한계 때문에 여러 나라에서 사용을 규제하기 시작했고 한국의 환경부에서도 관련 제품의 친환경 인증을 중단하기도 했습니다. 그러나 씨티케이가 개발해 상용화를 앞두고 있는 생분해 플라스틱은 PLA의 한계점을 해결한 차세대 생분해 플라스틱이며, 땅이나 바다에서 수개월이면 분해되는 '썩는 플라스틱'입니다. 특히 당사가 만들고 있는 생분해 플라스틱은 농축산 폐기물 및 음식물 쓰레기 등을 주원료로 활용하여 더욱 친환경적인 기술로 상용화 전부터 여러 글로벌 기업으로부터 주목을 받고 있습니다. 최근 대표적인 글로벌 생분해 기준인 OECD 301B 인증을 통해 그 생분해성을 인정 받았으며, 현재 캐나다에서 생산시설을 준비하고 있습니다. 상반기 중 1차 생산시설을 구축하고 올해 안으로 상용화를 한다는 목표로, 여러 기업들과 관련 제품 개발을 진행하고 있습니다. 씨티케이가 개발한 차세대 생분해 플라스틱은 시장의 흐름을 바꿀 게임 체인저가 될 것입니다. 앞으로 더 좋은 소식을 주주 여러분들께 전할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 셋째, 직구 이커머스 플랫폼 ‘팝인보더’를 고도화 하고 역직구 플랫폼도 새롭게 선보여 입점 고객을 크게 확대하고 당사 이커머스 사업을 본격화 하는 한해로 만들겠습니다. 코로나 이후 해외여행이 제한되면서 국내 직구 시장은 작년에 비해 26%나 성장해 약 5조원을 돌파하였고 이에 따라 국내 마켓플레이스를 운영하는 기업들에게 직구 시장에 대한 중요성과 관심은 더욱 커지고 있습니다. 이에 발맞춰 당사는 지마켓, G9, 롯데온, 11번가, 쿠팡, 인터파크, GS SHOP 등 국내 유명 마켓플레이스 기업들과 당사 '팝인보더' 플랫폼의 연동 개발을 완료한 상태입니다. 론칭 2년차인 올해부터는 '팝인보더' 플랫폼의 입점 고객 확대를 주요 전략으로 삼고 상반기 내에 20개 이상의 해외기업을 입점시키고 연말까지 100개 이상의 고객을 확보하는데 전력을 다할 생각입니다. 더하여, 해외 온라인 시장 진출을 도전하는 국내기업을 대상으로 손쉽게 해외 이커머스에 진출할 수 있는 역직구 플랫폼 서비스도 셋업을 완료한 상태입니다. 씨티케이는 '팝인보더' 플랫폼을 통해 기존 코스메틱 및 풀필먼트 사업을 연계하여 계열사간 시너지 창출의 원년이 되도록 최선을 다하겠습니다. 올해 씨티케이는 그동안의 준비를 마치고 실질적인 성과를 내는 한해가 될 것입니다. CTK CLIP과 자회사의 직구 및 역직구 플랫폼, 글로벌 풀필먼트 서비스, 차세대 생분해 플라스틱 등 신사업간 시너지 전략을 통해 씨티케이의 지속적인 혁신과 성장을 만들어 가겠습니다. 앞으로도 씨티케이의 미래에 많은 관심과 지지 부탁드리며 많은 의견과 성원도 함께 부탁드립니다. 씨티케이가 세계적인 기업이 될 수 있도록 경영 일선에서 최선을 다하도록 하겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (연결기준) 가. 연결 재무상태표 (단위 : 백만원) 구 분 제21기 (당기) 제20기 (전기) 제19기 (전전기) K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 [유동자산] ㆍ당좌자산 ㆍ매출채권 및 기타수취채권 ㆍ재고자산 ㆍ기타유동자산 등 [비유동자산] ㆍ장기금융예치금 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 및 사용권자산 ㆍ기타비유동자산 등 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 ㆍ납입자본금 ㆍ연결기타자본 ㆍ연결기타포괄손익누계액 ㆍ연결이익잉여금 ㆍ비지배지분(소수주주지분) 자본총계 자본과 부채 * 당기말 기준 재무상태에 대한 주요지표는 아래와 같습니다. 총자산증가율 유동자산증가율 자기자본증가율 유동비율 부채비율 나. 연결 포괄손익계산서 (단위 : 백만원) 구 분 제21기 (당기) 제20기 (전기) 제19기 (전전기) K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 [매출액] [영업이익] [당기순이익] ㆍ지배기업 소유주 지분 ㆍ비지배지분 [총포괄이익] ㆍ지배기업 소유주 지분 ㆍ비지배지분 기본주당순이익(원) 희석주당순이익(원)
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연결에 포함된 종속기업 수 * 당기말 기준 포괄손익에 대한 주요지표는 아래와 같습니다. 매출액증가율 영업이익증가율 순이익증가율 영업이익률 순이익률 적자전환 적자지속 적자전환 적자지속 4. 유동성 및 자금조달 등 가. 유동성에 관한 사항 1) 유동성 위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 연결기업은 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하여 자금조달의 연속성과 유연성간의 조화를 유지하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 아래 표는 할인되지 않은 계약상 현금흐름에 근거하여 작성된 금융부채의 만기정보입니다. (단위 : 천원) 구분 3개월미만 3개월이상1년 미만 1년 이상 합계 매입채무및기타채무 이자부차입금 리스부채 파생상품금융부채 전환사채 합 계 (단위 : 천원) 구분 3개월미만 3개월이상1년 미만 1년 이상 합계 매입채무및기타채무 이자부차입금 리스부채 합 계 2) 현금 및 현금성 자산 보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 보유현금 요구불예금 합 계 나. 자금의 조달 1) 사채 발행내역당사는 제출일 현재 해당사항이 없습니다.2) 장ㆍ단기차입금 내역보고기간종료일 현재 차입금의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 차입처 이자율 당기말 전기말 운전자금대출 우리은행 운전자금대출 국민은행 운전자금대출 종속회사 대표이사 유형자산 구입 소계 정부보조금 운전자금대출 우리은행 유형자산 구입 소계 합계 5. 부외거래 당사의 부외거래는 본문 『XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 2. 우발 채무 등』을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 본문 『Ⅲ. 재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석 2. 중요한 회계정책』을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 당사는 해당사항이 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 당사는 해당사항이 없습니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항은 본문 『II. 사업의 내용 7. 시장위험과?위험관리, 8. 파생상품거래 현황』을 참고하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1) 산업의 특성 소프트웨어는 컴퓨터, 통신, 자동화 장비와 그 주변장치에 대하여 명령·입력·처리·저장·출력·상호작용이 가능하게 하는 지시·명령(음성이나 영상정보 등을 포함)의 집합과 이를 작성하기 위하여 사용된 그 밖의 관련 자료를 의미합니다. 소프트웨어는 운영체제와 펌웨어(컴파일러, 유틸리티 등)로 구성되며, 응용 소프트웨어의 실행이나 개발을 지원하지만 응용소프트웨어에 의존적이지 않으며, 컴퓨터 시스템의 일부로 공급되는 소프트웨어인 시스템소프트웨어와 운영체제 상에서 사용자에게 다양한 작업을 할 수 있도록 해주는 응용소프트웨어로 분류됩니다. 소프트웨어산업은 소프트웨어의 개발, 제작, 생산, 유통 등과 관련된 서비스 및 정보시스템의 구축·운영 등과 관련된 산업으로 작게는 이미 만들어진 제품으로서 완성된 형태로 제공되는 패키지소프트웨어산업과 사용자가 원하는 정보시스템에 관한 기획에서부터 구축, 실제적인 운용, 관리, 교육, 훈련까지 모든 과정상에서 필요한 서비스를 제공하는 IT서비스산업으로 구분되고, 크게는 인터넷서비스, 게임소프트웨어, 임베디드소프트웨어, 소프트웨어유통 등을 추가로 포함합니다. 2)산업의 전망 및 성장성 (1) 업종별 IT서비스 산업 시장 전망 IT서비스 시장은 기존 SI프로젝트 수요에서 클라우드컴퓨팅, 모바일을 활용한 효율성 제고 및 IT융합서비스 수요로 확대되고 있으며, 대기업의 공공소프트웨어 시장참여 제한에 따른 신사업 개발과 중견·중소업체의 공공시장 진입전략이 본격화되고 있습니다. 세부사항은 아래와 같습니다. 구분 세부사항 제조업종 글로벌 ERP, 생산관리시스템, 문서중앙화 사업 등 주요 이슈 - 글로벌 통합을 중심으로 한 일부 사업이 ERP자체 및 SCM·SRP 등의 시스템 고도화 작업의 연장선상에서 확대되면서 대형 프로젝트의 수요를 이어갈 것으로 예상 - 국내 및 해외 공장의 단일 생산관리시스템 연결 작업 확산 - 대기업 수요였던 문서중앙화 사업이 문서 보안사고 우려로 중소기업까지 확대될 것으로 전망 금융업종 비대면 금융거래 시스템, 인터넷뱅킹 고도화, 스마트 브랜치, 페이퍼리스 등이 주요 이슈 - 대기업 공공정보화 시장 참여 제한의 영향으로 대형 IT서비스 기업은 금융IT사업(SI)을 강화할 것으로 예상 - 핀테크 시장 활성화에 따라 관련 솔루션 및 비즈니스 모델 개발 활성화 - 과거 법·제도 상의 제한으로 핀테크 산업이 침체되어 있었으나, 정부의 핀테크 산업 활성화 방안이 구체화되면서 시장이 활성화될 전망 - 생체인증, 모바일 결제 및 핀테크 플랫폼, 인터넷전문은행 관련 솔루션의 수요가 늘어날 것으로 예상 통신·서비스 모바일과 빅데이터 관련된 IT서비스 수요가 시장에서 영향력을 발휘할 것으로 예상 - IoT환경 확산과 시장 활성화에 따라 IoT사업을 강화 - 현재 통신사들이 국내 IoT산업을 주도하고 있는 가운데, IT서비스 기업은 IoT기반 서비스를 제공하기 위한 시스템 구축과 IoT를 현장에 적용하기 위한 시스템 통합 시장을 대상으로 역량 집중 - 온라인과 오프라인의 경계를 허무는 O2O서비스가 인터넷서비스 시장의 주요 이슈 - 시스템의 관리·운영의 효율성 제고를 위한 클라우드 컴퓨팅 확산 공공 정보보호, 공공기관 지방이전 등이 주요 이슈 - 개인정보보호법에 따라 개인정보 영향평가, 정보 보호 관리체계 인증 등 컨설팅 수요 등 다양한 수요가 등장할 것으로 예상 - 데이터 센터 이전 및 설립 작업을 위한 ISP 수립을 중심으로 IT투자가 진행될 것으로 예상됨 (2) 핀테크산업 시장현황 및 전망핀테크는 금융과 IT기술이 결합된 서비스와 관련된 산업을 의미합니다. 기존 전통적인 금융서비스 업무를 중심으로 한 전산화가 아닌 IT기술의 관점에서 금융서비스를 제공한다는 특징을 가지고 있습니다.【 전통적인 금융과 핀테크 기반 금융 비교】 전통적인 금융 핀테크 기반 금융 - 기존 금융서비스의 효율성 개선을 지원- 기존 인프라의 유지, 지원, 개선에 중점 - 기존 금융서비스의 전달체계를 파괴, 혹은 새로운 방식으로 제공- 기존 인프라의 유지, 지원, 개선
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또는 완벽한 대체라는 2가지 역할 수행 - 고객접점은 금융회사가 주도 - 고객접점은 비금융회사가 주도 예) 금융사의 전산망 구축, 유지에 사용되는 소프트웨어 등 예) 블록체인 기술 기반 지급결제 시스템 생체인식에 기반한 ATM 등 핀테크를 통하여 전통적인 금융회사가 아닌 비금융회사의 금융서비스 진입으로 기존 금융권은 안전하고 검증된 이미지를 강화하고 오픈 뱅킹을 통하여 제3의 파트너를 확보하고, 혁신적인 핀테크 기업에 투자하는 등 변화에 적극 참여하고 있습니다.【글로벌 소매금융 동향】 오픈뱅크 - 빅테크(구글, 아마존, 페이스북 등)의 은행 산업 위협- 오픈뱅킹 : 핵심 임무를 수행하는 API 지원- 가속화 경로에 클라우드 솔루션 채택- 뉴에이지 운영과 비즈니스 모델 구축 (전통적 은행 구조 몰락) 지능형뱅크 - 디지털 뱅킹 전환- 분산 원장 기술- 음성지원 : 은행의 새로운 채널 (고객 맞춤형) 심오한고객통찰력 - 인공지능으로 고객의 재정적인 삶 향상- 보이지 않는 은행의 부상 : 은행도 플랫폼 업체와 유사한 고객 경험 제공 데이터 보안규제 - 데이터 보안과 규제 준수 : 고객은 은행이 자신의 정보를 보호해 줄 수 있을 것이라 신뢰 【 출처 : Capgermini : Top-10 Trends in Retail Banking】국내 금융권도 글로벌 금융 동향과 유사한 변화가 전개될 전망 입니다.조직의 디지털 전환과 혁신적인 핀테크 기업 투자 및 제휴 등을 통하여 향상된 고객 경험을 전달하고, 금융 플랫폼 생태계를 생성할 것으로 예상됩니다.【국내 소매금융 동향】 데이터 보안규제 - 오픈 API, 마이데이터 지원 등 금융정보 공유로 보안 강화- 클라우드 확산에 따른 보안 강화 수요 증가- 새로운 인증 방법 연구(블록체인, 생체인식 등) 블록체인 기술상용화 - 분산원장기술에 블록체인 기술 적용하여 투명성 확보- 위험 관리와 사기 탐지를 위한 DLT 적용- 주류 은행 업무 진입 인터넷전문은행신규 인가 - 플랫폼 및 ICT기업의 인터넷전문은행 진입- 20~30대 대상 새로운 금융 서비스 출시- 전통 금융회사와 경쟁 심화 클라우드 서비스 확산 - 고객 대응에 신속한 지원 필요 증대- 은행 비용절감- 오픈 API 및 글로벌 뱅킹 확산 IB투자 활성화 - 은행법 개정으로 핀테크 스타트업 투자 활성화- 핀테크 기업 육성 및 투자를 통한 사업 활용도 증대 은행업무의 자동화 - 자동화된 업무 프로세스 개선- 지점 뱅킹의 변화(실무에서 자문으로 서비스 역할 변경) 디지털 전환 가속화 - 은행 고객의 디지털 기대치 상승- 은행 자체의 혁신적 전환 : 조직문화, 프로세스, 이기종 협업 오픈 API - 은행의 새로운 수익원 창출- 핀테크 기업과 제휴 확대 My Data 사업 - 개인화 금융 플랫폼 확산- 데이터기반 새로운 수익원 창출- 금융시스템 안정성과 신뢰성 확보, 금융 소비자 보호 확대 모바일 뱅킹 플랫폼 - 모바일 뱅킹에 생활형 가치를 더하여 플랫폼화 - 개인화 및 지능화 강화- 대화형 뱅킹 플랫폼화 글로벌 컨설팅사 맥킨지의 자료에 따르면, 전통적인 금융기관들은 핀테크 기업들이 서비스 가격을 낮춘 새로운 금융 서비스를 잇달아 출시함에 따라 경쟁이 심화되면서 향후 10년 동안 금융기관들의 수익원이 최대 4~50%까지 줄어들 것으로 분석하였습니다. 전통적인 금융기관들은 디지털 금융 서비스를 전통적인 금융 서비스 모델과 융합시키는 방식으로 고객과의 관계를 효과적으로 강화하는 생존 전략을 제시하였습니다. 생존전략을 위해 핀테크 기업들과 협업을 통해 금융서비스의 접근성 향상을 위한 비대면 금융거래 상품을 출시하고 중금리 대출 등 신상품을 개발하는 노력을 기울이고 있습니다. 대면(Off-line)에서 비대면(On-line)으로의 금융소비 채널 변화는 국내에서도 나타나고 있습니다. 이로인해 주요 금융기관 및 일반은행 및 특수은행(농협, 산업은행 등)의 국내 영업점은 지속적으로 감소했습니다. 이 같은 현상은 비대면 채널의 비중이 높아진 결과로 판단됩니다. 먼저 국내 주요 은행들이 근저당 등기업무 때문에 오프라인 지점을 통해서만 가능했던
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주택담보대출에 ‘전자등기 시스템’을 도입함으로써 온라인/모바일 주택 담보대출을 시행하기 시작했습니다. 인터넷뱅킹 이용률이 높은 상황임에도 불구하고 그간 은행들은 주택담보대출 때문에 막대한 비용을 들여가며 지점을 유지해 왔는데, 이제 온라인 등기가 도입되면서 고비용의 지점을 유지할 이유가 없어질 것으로 판단됩니다. 핀테크를 접목한 금융사업은 지급결제 서비스, 전자화폐, 대출 서비스, 금융 소프트웨어로 구분할 수 있으며, 대출 서비스의 경우 기존 금융기관의 대출이 가진 한계를 넘어 다양한 평가모형 및 금리를 적용한 P2P대출 시장이 활성화되고 있습니다. P2P 담보대출의 경우, 핀테크와 접목하여 기존 고금리의 후순위담보대출 상품이 저금리로 제공되며, 동산담보대출을 취급하는 P2P 업체가 등장하여 시장의 활성화를 꾀하고 있습니다. 이와 더불어 새로운 형태의 은행인 인터넷전문은행의 출범 하여, 새로운 형태의 담보대출 및 중금리대출, 금융봇 등 다양한 금융서비스가 제공되고 있으며, 더많은 금융서비스가 제공 될 예정입니다. 【 경제활성화를 위한 금융개혁안 】 구분 분야 주요내용 핵심과제 금융감독쇄신 -감독·검사·제재를 선진국 수준으로 개선 -금융회사 수수료·배당 등의 시장 기능 존중 -금융개혁 현장 점검반 운영 세부과제 핀테크 육성 -핀테크 지원센터 설립 등 생태계 구축 -인터넷 전문은행 도입 방안 마련 -빅데이터 활성화를 위한 규제 개선 【 출처 : 금융개혁 방향 및 추진전략(금융위원회) 일부 내용 발췌 】 (3)경기 변동의 특성 동사가 속한 핀테크산업을 접목한 금융사업은 지속적으로 확대되고 있는 추세이며, 정부 정책적으로 핀테크산업을 육성이 진행되고 있습니다. 무엇보다 금융회사의 디지털 전환과 혁신적인 핀테크 기업 투자 및 제휴 그리고 오픈 뱅킹 등을 통하여 더 나은 고객 경험을 전달하고, 금융 플랫폼 생태계를 생성하고, 개선된 상품과 서비스로 고객 지향적인 서비스 체계로 변화할 것으로 예상됩니다.특히 정부의 핀테크 산업 활성화에 따른 데이터 공유 및 규제 완화 정책으로 핀테크 기업들은 성장 탄력을 받게될 전망이며, 더불어 국내 시중은행들의 IB투자 확대로 국내 핀테크 기업들은 커다란 전환기를 맞이할 수 있을 것으로 예상됩니다. (4)경쟁요소 동사의 비대면 담보대출 솔루션은 1개의 경쟁사가 존재 하나, 동사는 비대면 본인인증 시스템과 전자등기 시스템을 통합한 동 솔루션을 보유하고 있는 반면, 경쟁사는 전자등기 시스템만 보유하고 있습니다. 또한, 동사는 경쟁사 대비 시장점유율 및 납품실적, 매출 실적에 있어서도 우선적 지위를 차지하고 있습니다. 그리고 동사의 비대면 금융거래 통합 솔루션은 다양한 단위 솔루션을 통합으로 제공하고 있습니다. 비대면 금융거래 통합 솔루션 역시 각각의 단위 솔루션을 보유한 경쟁사는 일부 존재하지만, 동사와 같이 통합솔루션을 제공하는 경쟁사는 전무한 상황입니다. 동사의 주요 제품의 경쟁사 대비 우위는 아래와 같습니다. 구분 세부내용 비대면 담보대출 솔루션 다양한 업체에서 전자등기 시스템의 사업 및 개발을 진행하였으나, 금융기관과의 연계에 따른 시장 접근의 어려움과 기술 개발의 어려움을 극복하지 못하고 대다수의 업체가 사업을 포기하였으며, 현재는 1개의 경쟁사와 경쟁하고 있는 실정입니다. 동사는 평가 기술인 “비대면 담보대출 통합 솔루션” 제품 관련하여 4가지 항목으로 경쟁사간 경쟁우위를 조사한 결과, 시장 점유율 및 비대면 통합솔루션 보유(확장성), 고객 대응 능력(전문개발인력), 기술전문성(등록 특허 수)에서 모두 우위를 선점하고 있습니다. 동사는 앞으로도 지속적인 기술개발을 통하여 시장 주도형 사업자로 성장할 것으로 예측하고 있습니다. 비대면 금융거래 통합 솔루션 신분증 인식 기술 동사는 비대면 실명확인(신분증) 솔루션의 인식률 제고를 위하여 동영상 촬영방식을 이용한 신분증 인식이라는 독창적인 방법을 사용하고 있습니다. 경쟁사는 사진 촬영을 활용하고 있으며, 이는 촬영된 사진이 빛 반사 또는 손 떨림 등으로 촬영물에 대한 인식률이 매우 떨어지는 문제점이 있습니다. 동사는 이러한 문제를
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극복하기 위해 동영상 촬영으로 수십 컷의 이미지를 교차 분석하여 최종적인 인식결과를 도출하는 방식을 사용함으로써 손상되는 이미지에 대한 문제를 해소하였으며, 이는 특허 출원 중에 있습니다. 또한 동사는 모바일 폰에서 인식이 떨어지는 경우 서버로 이미지를 전송하여 2차 인식을 수행하는 “하이브리드 인식”방식도 국내 최초로 개발 시장 진입에 성공하였습니다. 로보카운슬링 기술 당사가 보유하고 있는 다국어 지원가능 로보카운슬링 기술 국내에서 아직 보편화 되지 않은 기술로 경쟁우위에 있다고 평가합니다. 특허를 기반한 독창적인 기술로 구현되는 만큼 경쟁사간 성능 비교가 불가하다고 판단됩니다. 전자문서 및 자필서명 인증 기술 경쟁사의 기술은 별도의 전자문서, 혹은 서명인증에 국한되어 있습니다. 전자문서 내 서명 및 이와 관련된 인증정보, 부인방지를 위한 증표 등을 모두 병합하는 기술, 또한 이를 모바일 채널을 통하여 제공하는 기술의 구현 및 상용화는 현재 동사가 유일하여 이를 기준으로 경쟁사간 성능 비교는 불가능 합니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1) 주요 제품 등의 현황 (단위 :천원, %) 제 품 명 매출액 (비율) 제 품 설 명 비대면 담보대출 솔루션 금융기관의 담보대출 시 담보물에 대한 권리설정, 변경, 말소 업무를 위한 솔루션 공급 비대면 금융거래 통합 솔루션 금융기관의 비대면 금융서비스에 필요한 고객확인 및 업무처리를 위한 솔루션 공급 시스템 통합(SI) 수요처 대상 맞춤형 소프트웨어 개발 및 공급 유지보수 및 기타 시스템 유지보수 및 기타 2) 주요 제품 등의 가격변동추이 당사의 주요 제품인 비대면 담보대출 솔루션의 경우 SI성 매출의 경우 고객의 수요에 맞춰 솔루션을 제공함에 따라 가격변동 비교가 용이하지 않으며, ASP성 매출의 경우 담보설정 시 건당 1만원으로 가격을 책정하였고 변동은 되지 않았습니다. 비대면 금융거래 통합 솔루션의 경우 역시 SI성 매출의 경우이므로 고객의 수요에 맞춰 솔루션을 제공함에 따라 가격변동 비교가 용이하지 않습니다. 3. 원재료 및 생산설비 1) 원재료의 현황 (1) 매입 현황 (단위 : 천 원) 품 목 구 분 2018연도(제11기) 2019연도(제12기) 2020연도(제13기) 2021연도(제14기) SW 국 내 수 입 소 계 HW 국 내 수 입 소 계 외주용역비 국 내 수 입 소 계 기타 국 내 수 입 소 계 총 합 계 국 내 수 입 합 계 (2) 원재료의 제품별 비중 (단위:천원,%) 주요 제품명 원재료명 매입액 원재료 비중(%) 비대면 담보대출 솔루션 SW HW 외주용역비 기타 비대면 금융거래 통합 솔루션 SW HW 외주용역비 기타 시스템 통합(SI) SW HW 외주용역비 기타 유지보수 및 기타 SW HW 외주용역비 기타 (3) 원재료 가격변동추이 - 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. (4) 주요 매입처에 관한 사항 (단위 : 천원) 품 목 구 입 처 2019연도 (제12기) 2020연도 (제13기) 2021연도 (제14기) 결제조건 SW 국내 국내 S사 익월말 현금 국내 국내 K사 익월말 현금 국내 국내 R사 익월말 현금 국내 기타 익월말 현금 HW 국내 국내 R사 익월말 현금 국내 국내 B사 익월말 현금 국내 국내 I사 익월말 현금 국내 기타 익월말 현금 외주 용역비 국내 국내 T사 익월말 현금 국내 국내 W사 익월말 현금 국내 국내 N사 익월말 현금 국내 기타 익월말 현금 기타 국내 기타 익월말 현금 2). 생산 및 생산설비에 관한 사항 (1) 생산능력 및 생산실적 - 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. (2) 생산설비에 관한 사항 - 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. (3) 제품별 생산공정도 가. 비대면 담보대출 솔루션 당사는 동 솔루션을 직접 개발하여 개발 역량을 모두 갖추고 있고, 동 솔루션은 패키지화되어 있어 기존 시스템의 Customizing에 많은 비용이 요구되지 않으며 또한 신규 시스템 개발 및 서비스 운영을 내부 인력으로 진행하고 있습니다. ※ 동 솔루션의 Customizing 공정도 구분 내용 또는 연동대상 상세내용 요구사항
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정의 요건 정의 및 환경설정 요구사항 정의 및 전문 규격 협의 전용선 및VPN망 구성 시스템 등기 시스템 전문 규격 및 수정 프로세스별 업무 개발 권한 관리에 요구사항 요건 적용 인터페이스 전문 통신 개발, 파일 통신 개발 고객 전자서명 웹 사이트를 금융기관 UX에 최적화 테스트 단위 및 통합 테스트 단위 모듈 및 테스트 항목별 데이터 및 테스트 케이스 작성 테스트 케이스에 근거한 개발자 및 통합 테스트 수행 테스트 결과 구성 요소에 반영 통합 테스트 시 오류사항은 문제점 보완하여 테스트 재실시 나 비대면 금융거래 통합 솔루션 당사는 동 솔루션을 직접 개발하여 개발 역량을 모두 갖추고 있고, 동 솔루션은 패키지화 되어 있어 기존 시스템의 Customizing에 많은 비용이 요구되지 않으며 또한 신규 시스템 개발 및 서비스 운영을 내부 인력으로 진행하고 있습니다. ※ 동 솔루션의 Customizing 공정도 구분 내용 또는 연동대상 상세내용 요구사항 정의 요건 정의 및 환경설정 요구사항 정의 시스템 신분증 인식 업무 환경에 맞는 모듈 최적화 요구사항 요건 적용 인식율 평가 자필서명 업무 환경에 맞는 모듈 최적화 요구사항 요건 적용 성능평가 로보카운슬링 업무 환경에맞는 학습데이터 최적화 요구사항 요건 적용 성능평가 전자문서 금융기관의 문서 양식으로 변환 이미지 요구사항 요건 적용 테스트 단위 및 통합 테스트 단위 모듈 및 테스트 항목별 데이터 및 테스트 케이스 작성 테스트 케이스에 근거한 개발자 및 통합 테스트 수행 테스트 결과 구성 요소에 반영 통합 테스트 시 오류사항은 문제점 보완하여 테스트 재실시 4. 매출 및 수주상황 1) 매출에 관한 사항 (1) 매출실적 (단위 : 천 원) 매출유형 품 목 2019연도 (제12기) 2020연도 (제13기) 2021연도 (제14기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 비대면 담보대출 솔루션 ASP 수 출 내 수 소 계 SI 수 출 내 수 소 계 유지 보수 수 출 내 수 소 계 합계 비대면 금융거래 통합솔루션 비대면 실명확인 솔루션 수 출 내 수 소 계 시스템통합(SI) SI 수 출 내 수 소 계 기타 유지보수 등 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 합 계 (2) 매출원가 (단위 : 천원) 매출유형 품 목 2019연도 (제12기) 2020연도 (제13기) 2021연도 (제14기) 금 액 원가율 금 액 원가율 금 액 원가율 비대면 담보대출 솔루션 ASP SI 유지 보수 비대면 금융거래 통합솔루션 비대면 실명확인 솔루션 시스템통합 (SI) SI 기타 유지보수 등 2) 수출 현황 해당사항이 없습니다 3) 주요 매출처 등 현황 (단위 : 천원) 매출 유형 품 목 매 출 처 2019연도 (제12기) 2020연도 (제13기) 2021연도 (제14기) 비고 비대면 담보대출솔루션 ASP 국내 기타 42개 SI 국내 유지보수 국내 기타 3개 소계 비대면 금융거래통합 솔루션 비대면 금융거래통합 솔루션 국내 기타 13개 시스템 통합(SI) 시스템 통합(SI) 국내 국내 S사 국내 국내 S사 국내 국내 J사 국내 국내 W사 국내 기타 19개 소계 기타 유지보수 등 국내 기타 19개 합계 4) 판매경로 등 (1) 판매조직 판매조직.jpg 판매조직 구분 총괄책임자 주요 업무 핀테크사업본부 방성진 사장 비대면 담보대출 솔루션 영업 및 마케팅 - 금융기관 대상 영업 및 마케팅 - 법무대리인 대상 영업 및 마케팅 - 관련 기관 대상 영업 및 마케팅 SI사업본부 이관범 본부장 비대면 금융거래 통합 솔루션 영업 및 마케팅 - 금융기관 대상 영업 및 마케팅 SI사업 영업 및 마케팅 - 기업별, 솔루션 별 프리 컨설팅 솔루션 유통 - 솔루션 공급/ 유통 제휴 솔루션 별 유지보수 영업 (2) 판매경로 (단위 : 천원,%) 품목 구 분 판매경로 판매경로별 매출액(비중) 비대면 담보대출 솔루션 국 내 주요고객 - 담보대출서비스를 제공하는 1,2금융권 및 P2P담보대출 서비스 업체 판매방법 - 수요금융기관으로부터 수주 후 시스템 구축 및 제공 비대면 금융거래 통합 솔루션 국 내 주요고객 - 모바일, 온라인 채널을
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활용한 무방문 금융계좌 개설을 위한 실명확인 시스템 수요 금융기관 판매방법 - 수요금융기관으로부터 수주 후 시스템 구축 및 제공 시스템 통합(SI) 국 내 주요고객 - 당사 제품 도입을 위한 기반 구축이 필요한 시스템 통합 수요처 - 당사 기술을 활용한 시스템 통합 수요처 판매방법 - 수요기관 및 업체로부터 수주 후 시스템 구축 및 제공 유지보수 및 기타 국 내 주요고객 - 당사 기술을 활용한 시스템 통합 수요처 (구축 완료 수요처) 판매방법 - 수요기관 및 업체로부터 수주 후 시스템 구축 및 제공 (3) 판매전략 구분 판매 전략 비대면 담보대출 솔루션 - 주요 금융기관 대상 제안 및 영업 진행 - 비대면 담보대출 컨설팅을 통한 사전 영업 진행 - 솔루션 도입을 위한 정책 수립 및 기능 요건 정의에 대한 영업 추진 - 솔루션을 활용하는 법무대리인을 대상으로 교육 및 세미나 진행 - 솔루션 사용으로 가져올 편리성 및 필요성, 이익에 대한 이해를 통하여 거부감 제거 비대면 금융거래 통합 솔루션 - 금융기관에 비대면 실명확인 서비스 사업 수주 - 비대면 금융거래를 위한 업무 처리, 연계 등 컨설팅을 통한 사전 영업 - 신분증 정보 추출 및 진위확인, 영상통화, 전자문서 등 수요처 상황에 부합하는 단계별 사업 제안 진행 SI - 구축된 레퍼런스를 기반으로 동종 업체 제안 및 영업 - 신규 사업 추진을 위한 시스템 무료 자문 진행 - 시스템 도입을 위한 정책수립 및 기능요건 정의를 위한 영업적 자문 - 시스템 도입 예산 및 구성을 위한 자문 진행 - 사업 추진을 위한 솔루션 공급자 및 대형 SI업체와 협력관계 수립 5. 위험관리 및 파생거래 1) 사업부문의 구분 당사는 은행 등 금융기관의 비대면 금융 서비스를 위한 솔루션을 제공하는 핀테크 기업입니다. 2008년 11월 설립 당시 금융기관의 담보대출 시 담보물에 대한 권리확보를 위한 “비대면 담보대출 솔루션”을 ASP형태로 제공하고 있으며, 2015년 금융위원회의 비대면 계좌개설의 승인 및 관련 가이드 배포 이후 "비대면 금융거래 통합 솔루션”을 개발하여 제공하고 있습니다. 당사의 주요 사업은 크게 다음과 같이 분류됩니다 조직도 사업구분 내용 비대면 담보대출 솔루션 - 금융기관의 담보대출 시 담보물에 대한 권리의 설정, 변경, 말소 업무를 위한 솔루션 공급 비대면 금융거래 통합 솔루션 - 금융기관의 비대면 금융서비스에 필요한 고객확인 및 업무처리를 위한 솔루션 공급 시스템 통합(SI) 및 유지보수 - 수요처 대상 맞춤형 소프트웨어 개발 및 공급, 유지보수 당사의 주요제품은 소프트웨어산업 중 IT서비스산업에 포함되며, 제품의 성격에 따라 핀테크산업에 포함됩니다. 2) 시장의 특성 (1) 비대면 담보대출 솔루션 당사의 "비대면 담보대출 솔루션"은 담보대출 서비스 진행 간 금융회사와 행정기관을 방문하지 않고 담보물에 대한 권리변동을 가능하게 하는 플랫폼으로 당사자 (채무자, 금융회사, 법무대리인, 행정기관, 납세기관 등)들을 전자적인 방법으로 연계하여 실시간으로 관련 업무를 처리하게 함으로써 시간적, 비용적 절감을 가능하게 해주는 특징을 가지고 있습니다. 당사의 "비대면 담보대출 솔루션"은 기존 등기업무 진행을 위해 각 기관을 방문하여 관련 서류를 발급받고 법무대리인이 작성해야하는 각종 서류를 온라인을 활용하여 각 기관의 직접 방문 없이 자동으로 발급받고 전자문서 형태로 생성, 취합하여 인터넷등기소에 접수, 이후 완료 결과를 통보합니다. 기존 오프라인으로 처리하던 등기업무의 모든 과정을 전산화하여 등기업무를 처리하는 절차를 간소화하고 안정성을 높였으며, 각종 서류를 전자문서 형태로 관리하는 등 시간과 비용 및 업무 효율성을 높였습니다.당사는 해당 솔루션을 금융회사의 부동산 담보대출 서비스를 위하여 제공하고 있으며, 솔루션 이용 담보대출 처리건수 기준 수수료를 수취 중에 있습니다.당사의 "비대면 담보대출 솔루션"은 우리은행, KB국민은행 등 제 1, 2금융권에 폭넓게 공급하고 있으며, 인터넷전문은행의 출범, 비대면 금융거래의 허용 및 확대, 온라인 전용 주택담보대출 상품의 출시
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등 향후 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 더불어 최근 금융회사 간 여신 이동을 위하여 금융위원회가 선정한 대환대출 지정대리인에 단독으로 선정되어 향후 큰 폭의 성장이 예상되고 있습니다.대환대출은 기존 금융회사 간 협조체계 미비로 인하여 사용자가 불편함을 느끼던 여신의 이동 업무를 스마트폰을 활용하여 조회, 이동, 행정처리 등을 원스톱으로 해결할 수 있어 시장에 상당한 파급력을 가져올 것으로 예상하고 있으며, 최근 당사는 부동산담보대출 뿐만 아니라 신용대출 영역까지 업무를 수행할 수 있는 지정대리인에 거듭 선정되었습니다. 대환대출 플랫폼.jpg 대환대출 플랫폼 개요 (2) 비대면 금융거래 통합 솔루션 당사의“비대면 금융거래 통합 솔루션”은 2015년 5월 금융위원회가 발표한 “계좌 개설 시 실명확인 합리화 방안”에 의거 비대면 계좌개설 업무를 위한 기준이 제시됨에 따라 개발, 공급이 시작되었습니다. 당사의 비대면 금융거래 통합 솔루션은 금융거래 환경이 온라인, 모바일 중심으로 재편됨에 따라 금융소비자 실명확인을 위한 각종 인증 및 이상거래, 자금세탁방지 등 금융전반에 걸쳐 형성될 것으로 예상되며, 특히 전통적인 금융거래와 달리 고객이 금융기관의 영업점을 방문하지 않고 금융거래를 이용하는 비율이 증가하는 현재 금융서비스 시장에서 필수 솔루션이라 할 수 있습니다. 현재는 제2금융권 및 저축은행에서 비대면 실명확인을 중심으로 한 계좌개설/전자금융을 구축하는 단계이며, 1단계로 구축한 주요 금융기관에서는 전자문서, 자필서명, 전자등기 등의 기술요소를 결합하여 여신(대출) 상품으로 그 영역을 확대해 나가려 준비하고 있습니다. 이에 당사의 비대면 금융거래 통합 솔루션이 비대면 업무 통합 관점에서 경쟁사 대비 기술적, 통합적 관점에서 우위를 지니고 있기 때문에 시간이 지날수록 동 솔루션을 중심으로 시장이 성장할 것으로 예상됩니다. (3) 로보카운슬링 당사의 로보카운슬링 기술은 금융상담에 초점을 맞추어 개발된 기술로써 타사 제품과는 차별성을 갖습니다. 금융권의 상담센터의 특성을 반영한 전문적인 상담 카운셀러를 타겟으로 개발이 되었고, 현재 관련 지식재산권이 등록되었습니다. 당사의 로보카운슬링은 현재 상담원 중심의 음성/문자 상담에 기계 학습(Machine Learning) 기술을 접목한 솔루션으로 상담의 유형에 대한 Deep Learning을 Machine이 수행하여 고객의 문자 상담에 응답을 하는 것이 주 기능입니다.당사의 로보카운슬링 기술은 언어인식 방법에서 경쟁사의 유사 솔루션과 차이를 두고 있습니다. 당사의 기술은 단순히 자연어 처리 엔진에 의존하지 않고 언어를 가장 작은 단위로 패턴화하여 인식, 추론하는 방식을 사용하며, 이는 사용자의 비문법적인 표현, 오타입력 등에 정상적인 응답의 확률을 높이는 효과를 보이고 있습니다.또한 다양한 국가의 언어를 빠르게 학습할 수 있어 다국어 대응이 필요한 상담에 효율적인 기술이며, 현재 한국어, 영어, 일본어, 중국어, 독일어, 포르투갈어 등의 학습이 완료되어 있습니다. 로보카운슬링은 향후 비대면 실명확인, 전자서명 등의 솔루션과 결합하여 문자를 통한 비대면 금융거래로 확대를 계획하고 있습니다. 주요 경쟁 기술로는 IBM의 왓슨, 애플의 시리 등이 같이 사용자의 개인 비서를 목표로 하는 기술들이 존재하지만, 금융 및 상담에 특화되어 있는 당사 로보카운슬링 솔루션이 투입 비용 및 활용적인 측면에서 경쟁 우위에 있다고 볼 수 있습니다. 당사 로보카운슬링 솔루션은 향후 다양한 분야의 콜센터를 대체할 것으로 예상되며, 현재 은행, 카드, 증권, 보험, 전자상거래업체 등을 대상으로 공급을 확대할 것으로 기대되고 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1) 연구개발 현황 (1) 연구개발 조직 개요 연구개발조직.jpg 연구개발조직 구분 총괄책임자 주요 업무 개발본부 개발운영팀 곽현우 책임 ASP 시스템 운영 - 비대면 담보대출 솔루션 ASP 운영 - 시스템 장애 대응 및 유지보수 - 시스템 고도화 및 서비스 개선 유지보수팀 육성근 차장 유지보수 사업 수행 - 수요처 시스템 유지보수 업무
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수행 프로젝트팀 박상진 본부장 SI 사업 수행 - 수요처 요구 시스템 구축 - 관련 솔루션 커스터마이징 - 외부 솔루션 연계 및 적용 금융사업팀 박재수 팀장 금융권 SI 및 시스템 연계 업무 수행 - 솔루션 별 금융권 연계 개발 업무 수행 - 금융권 요구 솔루션 커스터마이징 신기술사업팀 황성연 책임 금융 시스템 개발 업무 수행 본인인증 시스템 개발 기술연구소 정종이 소장 신기술 및 관련 솔루션 개발 - 신분증 진위확인 기술 개발 - 전자서명 기술 개발 - 로보 카운슬링 기술 개발 정보보호담당 이주하 책임 정보보안 정책 수립 및 관리 - 사내 보안 정책 수립 - 보안 교육 및 정책 운영 관리 - 관련 인증 취득 추진 (2) 주요 연구개발인력 현황 직위 성명 담당업무 주요경력 주요연구실적 연구소장 정종이 개발 03.04~11.12 인투바이 12.01~현재 피노텍 한국가이던스 심리검사 및 램프온 개발 SKT위젯 서비스 개발 산업인력관리공단 모바일ID카드 개발 전자등기솔루션 개발 및 운영 차장 황성연 개발 04.11~11.12 인투바이 12.01~현재 피노텍 모바일 입시 개발 및 운영 교구청 컨텐츠 개발 모바일 운전면허 개발 및 운영 대검찰청 검사통계 시스템 개발 법인설립등기 시스템 개발 소송/법무관리 시스템 개발 및 운영 전자등기솔루션 개발 및 운영 본부장 박상진 개발 01.08~04.05 인터코리아맨파워시스템 05.04~13.05 사이버다임 13.06~15.10 엑스소프트 15.10~17.01 피노텍 17.03~19.06 이니텍 19.07~ 현재 피노텍 BC카드 전자문서괸리시스템 개발 근로복지공단 차세대 노동보험시스템 구축 국제금융센터 통합정보관리시스템 구축하나은행 문서중앙화 고도화 구축국민은행 결제 시스템 고도화부산은행 비대면실명확인 시스템 구축K뱅크 인터넷은행 구축K뱅크 몽골 인터넷 은행 ISP 구축우체국금융 비대면 실명확인 시스템 구축웰컴저축은행 웰컴디지털뱅크 2.0구축부산은행 사용자중심 모바일뱅킹 구축 부장 박재수 개발 00.12~01.05 넥스텍 01.10~04.07 클릭큐 04.07~07.05 언와이어드코리아 07.05~11.02 나라비전 11.03~12.13 후이즈홀딩스 13.01~15.06 엑스소프트 16.01~현재 피노텍 제일은행 홈페이지 빌더 구축 개발 문화관광부 디지털 도서관 설치 및개발 가천대 번역솔루션 구축 및 개발 동서울대 멘토링 시스템 개발 동부 프로미/웹메일 구축 개발 중앙선거관리위원회 웹메일 구축 개발 청와대 외부메일 구축 개발 후이즈 그룹웨어 솔루션 연계개발 경영관리/문서관리 시스템 개발 EDMS 개발 비대면 실명확인 솔루션 개발 부산은행 비대면 실명확인시스템 개발 광주은행 비대면 실명확인시스템 지원 대우증권 마이그레이션 개발 및 지원 국민은행 ACUBE 전자결재 개발 PM 차장 육성근 개발 03.07~03.09 하나로드림 03.12~04.08 로테하우스 04.09~04.01 카오리온 07.04~08.01 지어소프트 09.07~14.06 유큐브 14.07~15.03 아이스트로 15.04~현재 피노텍 동서울대 커뮤니티 사이트 개발 국세사이버뷰티대학 개발 및 운영 경영기술개발원 인트라넷 구축 개발 한미약품 ERP/인트라넷 개발 및 운영 한미약품 인사관리/통계 개발 및 운영 KTF 이벤트/마일리지 개발 및 운영 교회행성시스템 개발 전화영어 시스템 개발 및 운영 ACUBE솔루션 유지보수 차장 신동민 개발 06.07~13.09 브론토아이즈 13.10~15.05 프리랜서 15.06~현재 피노텍 농림부 안전정보관리 시스템 개발 아인스 인트라넷 구축 개발 부동산포털/쇼핑몰 사이트 개발 흥국생명 방카슈랑스 개발 및 유지보수 현대EMR 고도화 솔루션 개발 하나투어 웹 서비스 모듈연계개발 차량관제시스템 개발 강원랜드 하이누리 개발 및 운영 경남은행 비대면 OCR솔루션 개발 우리은행 비대면 솔루션 앱 개발 차장 김동운 개발 06.05~07.03 유베이스 08.08~11.02 메이드인해븐 12.09~13.11 이젠솔루션 13.11~14.07 쓰리에스인텍 14.09~현재 피노텍 CRM 프로그램 모니터링 운영
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우리카드 고도화 프로젝트 개발 11번가 회원통합 개발 흥국화재 고도화 프로젝트 개발 MIH 기획 설계 및 계발 G스토어 쇼핑몰 기획 설계 및 개발 ACUBE포탈 개발 2) 지적재산권 현황 번호 구분 지식재산권명 등록번호 / 취득연월일 권리자 특허권 전자 등기 대리 방법 및 그 장치 ㈜피노텍 특허권 부동산 또는 동산의 전자 등기 신청 시 전자서명방법 및 그 장치 ㈜피노텍 특허권 권한 분산형 가명 인증서 처리 시스템 ㈜피노텍 특허권 법인등기 신청 방법 및 그 장치 ㈜피노텍 특허권 말소등기에 연계된 행간 온라인 대출금상환서비스 시스템 및 방법 ㈜피노텍 특허권 SNS 기반 대출 서비스 시스템 및 방법 ㈜피노텍 특허권 모바일 전자서명 방법 및 시스템 ㈜피노텍 특허권 모바일 전자서명을 이용한 모바일 대출 방법 및 시스템 ㈜피노텍 특허권 모바일 비대면 실명 확인을 통한 금융서비스 제공 방법 및 시스템 ㈜피노텍 특허권 복수 단말에서 자필서명인증을 이용한 본인확인 시스템 및 방법 ㈜피노텍 특허권 확인자의 자필 서명을 이용한 개인 인증 방법 및 이를 활용한 핀테크 시스템 ㈜피노텍 특허권 자필서명과 음성을 이용한 개인 인증 시스템 및 방법 ㈜피노텍 특허권 사용자의 이용패턴 분석을 활용한 본인 인증 시스템 및 사용자 단말 ㈜피노텍 특허권 디스플레이 장치를 이용한 가상 상담 시스템 및 방법 ㈜피노텍 특허권 자필서명 인증 기술을 이용한 비대면 금융 서비스 시스템 ㈜피노텍 특허권 식별코드를 이용한 자필서명 검증 시스템 및 방법 ㈜피노텍 특허권 스타트업 지원을 위한 전자증권 마케팅 관리 시스템 및 방법 ㈜피노텍 특허권 로보 어드바이저를 통한 상담 시스템 및 방법 ㈜피노텍 특허권 머신러닝을 활용한 정해진 시나리오로 고객과 상담하는 로봇 자동 상담 방법 및 시스템 ㈜피노텍 특허권 자필서명을 이용한 금융 거래 시스템 및 방법 ㈜피노텍 특허권 맥락 데이터 기반 모바일 사용자 인증 장치 및 방법 ㈜피노텍 실용신안 비대면금융거래 관련 2건 ㈜피노텍 상표권 인공지능 챗봇외 7건 ㈜피노텍 3) 연구개발비(1) 연 구개발비용의 구분 (단위 : 백만원) 구 분 2019연도 (제12기) 2020연도 (제13기) 2021연도 (제14기) 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용 처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) (2) 자산처리 개발비 세부내역 구분 2019년 2020년 2021년 비대면담보대출솔루션 비대면 모바일 금융시스템 합계 7. 기타 참고사항 해당사항 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생 할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험 요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 당사의 지난 3사업연도의 재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 2021년 (제14기) 2020년 (제13기) 2019년 (제12기) 자 산 1. 유동자산 당좌자산 재고자산 2. 비유동자산 투자자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산 자산 총계 부 채 1. 유동부채 2. 비유동부채 부채총계 자 본 1. 자본금 2. 자본잉여금 3. 자본조정 4. 기타포괄손익누계액 5. 결손금 자본 총계 부채 및 자본총계 나. 영업실적 당사의 지난 3사업연도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 2021년 (제14기) 2020년 (제13기) 2019년 (제12기) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와 관리비 영업이익 영업외수익 영업외비용 법인세차감전이익 법인세등 당기순이익 ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. [()는 부(-)의 수치임] 4. 유동성 및 자금조달과 지출에 관한 사항 가. 유동성 현황 (단위 : 백만원) 과목 2021년도(제14기) 2020년도(제13기) 2019년도(제12기) 영업활동으로인한현금흐름 투자활동으로인한현금흐름 재무활동으로인한현금흐름 현금의증가(감소) 환율변동효과 기초의현금 기말의현금 나. 자금의 조달과 지출에 관한 사항 (1) 단기차입금 (단위: 백만원) 은행명 당기 연이자율 당기말 전기말 우리은행 매월 변동 IBK기업은행연금보험 매월 변동 (2) 장기차입금 해당사항 없습니다.. (단위: 원) 은행명 당기 연이자율 최종만기일 당기말 전기말 합 계 유동성대체 잔 액 (3) 사채 보고기간종료일 현재 전환사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 발 행 일 만 기 일 연이자율/보장수익률(%) 당기말 전기말 제7회 무보증 사모전환사채 제8회 무보증 사모전환사채 제9회 무보증 사모전환사채 상환할증금 전환권조정 및 사채할인발행차금 유동성대체 장부가액 전환사채의 주요계약내용 (단위 : 원, 주) 구분 행사가격 전환주식수 조기상환청구권 전환권행사기간 제7회 사모전환사채 발행일로부터 2년이 되는 날 및 이후 매 6개월마다 제8회 사모전환사채 2021년 3월 18일 및 이후 매 3개월마다 제9회 사모전환사채 2022년 7월 9일 및 이후 매 3개월마다 5. 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.이외에 당사의 재무상태, 영업실적, 유동성 및 자본조달
유플러스파이브지제오십이차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2021.12)

II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 가. 회사명 및 사업목적 등 구 분 내 용 회 사 명 주식회사 LG유플러스 설립연월일 1996년 7월 11일 대 표 이 사 황 현 식 본점소재지 서울특별시 용산구 한강대로 32 LG유플러스 용산사옥(대표번호 : 02-3773-1114) 목 적 사 업 1. 전기통신사업(기간통신사업, 별정통신사업, 부가통신사업)2. 인터넷멀티미디어방송사업 등의 방송통신융합서비스3. 정보의 축적/처리/제공 및 교환/인증/전송사업과 멀티미디어서비스 등4. 전기/정보통신에 관한 연구 및 기술개발5. 전기/정보통신사업 관련기기(멀티미디어 기기 포함)/장비의 구입, 제조, 판매, 임대 및 고객용역의 제공6. 전기/정보통신 관련기기, 장비 및 전기/정보통신 관련기술의 시험 및 검사7. 종합유선방송 전송망/분배망 사업 및 종합유선방송망을 이용한통신사업8. 지상파 DMB 관련 사업, 뉴미디어사업 등을 포함하는 정보통신사업 및 이와 관련한 장비의 판매, 구입, 임대와 고객용역의 제공9. 시스템 컨설팅, 시스템구축, 설비자원관리 등 시스템통합사업 및 기타 컨설팅업(정보보호컨설팅포함)10. 소프트웨어 및 컨텐츠의 개발/판매, 기억장치의 제조 및 판매/임대업11. 당해 시점에 있어서 법령의 규정이나 주무행정기관의 시책에 배치되지 아니하는 경우에 그 범위 내에서의 기타 또는 진보된 통신서비스의 개발/제공 및 같은 범위 내의 서비스 관련 장비 또는 부품의 개발/제조12. 전기/정보통신 관련 통신국사 및 그 부대시설 등의 임대13. 위 사업을 위한 시설의 설치, 운용, 보전 및 임대14. 위 사업을 위한 용역 및 공사15. 전기/정보통신기술, 관련기기, 장비, 기타 통신용역 등의 국외로의 사용 허가 또는 판매 등 위 사업에 관련되는 해외사업16. 방문판매업, 전화권유판매업, 통신판매업(통신판매중개 포함)17. 방송채널사용사업18. 광고사업, 출판사업, 영상/오디오 기록물 제작 및 판매업19. 여행사업, 사진 촬영 및 처리업20. 전시 및 행사 대행업21. 결혼관련 정보 제공 등 관련 서비스 제공/중계사업, 혼례/혼수품의 도/소매 및 유통업22. 상품권의 발생 및 제작판매업23. 전기공사업24. 자동차매매사업25. 전자금융업26. 부동산 임대업27. 교육서비스업 및 평생교육시설 운영28. 무인비행장치(관련 모듈 포함)의 구입, 제조, 판매 및 대여업, 정비, 수리 또는 개조 서비스, 무인비행장치사용사업 등29. 위 사업에 관련되는 투자 및 출연30. 위 사업에 관련되는 교육훈련, 홍보 및 기타 위 사업목적에 직/간접적으로 관련되는 일체의 부대사업31. 기타 정부로부터 인가/허가 또는 위임 받았거나 정부에 신고/등록한 사업 자본금(*) 2,573,969백만원 (발행주식수:436,611,361주, 1주당 액면가액:5,000원) 주요주주(*) (주)LG(37.66%), 국민연금공단(9.68%) 등 (*) 자본금 및 주요주주는 2021년 09월 30일 기준임. 나. 사업의 내용 1. 사업의 개요 LG유플러스는 모바일과 스마트홈 서비스를 제공하는 컨슈머 사업과 기업인프라 사업을 영위하고 있습니다. 4차 산업혁명과 포스트코로나 시대에 걸맞는 다양한 콘텐츠를 고객맞춤형으로 제공하고 있으며, 디지털뉴딜 정책과 5G 기술 및 기반의 발전으로 스마트팩토리, 스마트모빌리티 등 B2B 사업의 미래 성장동력을 발전시켜 나가고 있습니다.LG유플러스의 '21년 3분기 모바일 누적 가입자수는 1,749만 7천명이며, 그 중 LTE 와 5G 가입자수는 1,741만 3천명으로 당사가 수용가능한 최대 회선수 대비 47.9%의 가동률을 보이고 있습니다.'21년 3분기의 연결기준 서비스수익은 전년동기대비 5.0% 성장한 2조 7,831억원을 기록하였으며, 별도기준 전년 대비 5.9% 성장한 2조 5,596억원을 기록했습니다. 동분기 LG유플러스 별도 기준 서비스수익 중 무선서비스 비중은 58.0%, 스마트홈 23.0%, 기업인프라 14.9%, 전화 서비스 수익은 4.1% 입니다. 3분기 연결기준 누적 서비스수익은 8조 2,417억원,
유플러스파이브지제오십이차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2021.12)

단말수익은 1조 9,980억원으로 총 영업수익 10조 2,397억원을 기록하였습니다. LG유플러스의 주요종속회사인 LG헬로비전은 1995년 3월 31일 설립되어 2019년 12월 24일 LG유플러스가 지분 50%+1주를 취득해 지배력을 획득하였습니다. 케이블TV, 초고속인터넷, 인터넷전화(VoIP), 광고, MVNO 등을 제공하는 종합유선방송사업자로서 전국 23개 권역에서 방송법 제9조 제2항 및 제17조에 의거하여 방통위로부터 방송사업자 허가/재허가 및 전기통신사업법 제6조에 의거한 기간통신사업자 허가를 득하였으며, 오리지널 및 대표콘텐츠 투자로 지역 채널 인지도를 높이고 있고, 'OEM 제조 상품'등을 통한 렌탈 할부판매 사업을 영위하고 있습니다.LG유플러스의 주요종속회사인 ㈜미디어로그는 2000년 3월 14일 설립되어 인터넷통신서비스, 멀티미디어컨텐츠 제작 및 인터넷포탈서비스 등을 영위하고 있으며, 2014년 6월 30일에 별정통신사업을 등록하고 2014년 7월 9일부터 알뜰폰(MVNO)사업을 영위하고 있습니다. 2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품 등의 현황 (단위: 백만원) 사업부문 관련 서비스 2021년 3분기영업수익 구성비율 통신 및 기타 매출 유무선 통신서비스 등(이동통신, TPS, 데이터, 전화 등) 단말기 매출 유무선 단말 매출 등 합 계 ※ 연결대상 종속회사 서비스 현황 (단위 : 백만원) 종속회사 사업부문 관련 서비스 2021년 3분기영업수익 ㈜아인텔레서비스 텔레마케팅 서비스 LG유플러스 무선통신 서비스 관련 고객 관리 ㈜씨에스리더 텔레마케팅 서비스 LG유플러스 무선통신 서비스 관련 고객 관리 ㈜미디어로그 MVNO사업 등 MVNO, S/W개발, 모바일 오픈플랫폼 및 콘텐츠 관련서비스 제공 등 통신 서비스 미국내 국제 통신서비스 등 ㈜씨에스원파트너 텔레마케팅 서비스 LG유플러스 초고속인터넷, VoIP, IPTV 관련 고객 관리 ㈜위드유 기타사무지원 서비스 LG유플러스 통신서비스 가입관련 구비서류 완비여부 확인대행 투자업 벤처기업 투자 및 기술확보 목적 투자 ㈜엘지헬로비전주1) 케이블티비사업 등 케이블TV, 인터넷, VoIP, MVNO, 광고 ㈜유플러스홈서비스 통신공사업 LG유플러스 홈서비스 개통, AS용역 제공 뮤렉스웨이브액티브시니어투자조합주2) 투자업 벤처기업 투자 및 기술확보 목적 투자 주1) ㈜LG헬로비전 연결재무제표 기준 재무현황으로 ㈜씨브이파트너스의 영업수익이 포함되어 있습니다. 나. 주요 제품의 가격 변동 추이 LG유플러스가 제공하는 서비스는 크게 무선, 홈, 기업 서비스로 구분되며, 약정기간과 결합상품 등 가입조건에 차이가 있을 수 있습니다. 주요 서비스를 기재하였으며 세부적인 내용은 http://www.uplus.co.kr 의 상품서비스 페이지를 참고 바랍니다. (1) 주요 모바일 요금제LG유플러스는 요금제와 통신정책을 끊임없이 개편하며 고착화 된 통신 시장의 새로운 바람을 이끌어오고 있습니다. 2019년 4월부터 5G 서비스가 상용화되면서5G 요금제가 추가 구성되어 출시 되고 있습니다.'21년 1분기에는 5G·LTE 최초 지인결합인 "U+ 투게더"를 신설하였고, 5G 최저가 요금제인 온라인 전용 다이렉트 요금제 등을 신설하여 많은 고객이 당사의 서비스를 보다 저렴하게 이용할 수 있도록 요금제 라인업을 다양화하였습니다. 요금제 월정액 데이터 음성/메시지 5G 시그니처 무제한 기본제공 5G 프리미어 5G 스탠다드 150GB 5G 라이트+ 12GB 5G 슬림+ 6GB (2) 주요 홈서비스 요금제2020년에 출시된 '스마트 인터넷'요금제 3종은 일상이 편리해지는 CLOVA Clock+(AI스피커+AI리모컨)가 기본 제공되는 인터넷 서비스로 신규 고객이 가장 많이 선택하는 요금제 입니다. '스마트 광랜안심(최대 100Mbps 속도/월 5만1700원, VAT 포함)', '스마트 기가슬림안심(최대 500Mbps 속도/월 6만500원)', '스마트 기가안심 (최대1Gbps속도/월 6만4900원)'으로 구성되어 있습니다. IPTV에서는 프리미엄 넷플릭스 요금제와 셋탑박스 없이