chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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(주)터치포인트 에이티커니코리아(유) 알디엠케이컨설팅(주) 알디엠케이보험중개(주) (주)엠씨씨인슈어런스브로커리지 (주)에스앤제이네트웍스 (주)이지오스 (주)아이지엠세계경영연구원 합 계 (4) 당기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 특수관계 구분 특수관계자명 기초 대여 회수 기말 지배기업 (주)메타넷글로벌 전기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 없습니다. 7. 유형자산 (1) 당기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 과 목 기초 장부금액 취득액 처분액 감가상각비 기타(*) 기말 장부금액 기계장치 공기구비품 임차자산개량권 합 계 (*) 복구충당부채 설정금액으로 인한 증가입니다.(2) 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 과 목 기초 장부금액 취득액 처분액 감가상각비 기말 장부금액 기계장치 공기구비품 임차자산개량권 합 계 8. 무형자산 (1) 당기와 전기 중 발생한 무형자산의 변동내용은 다음과 같습니다. (단위: 원) 내 역 당 기 전 기 개발비 소프트웨어 합 계 개발비 소프트웨어 합 계 기초금액 증가액 상각액 손상차손 기말금액 (2) 당기말 현재 당사의 개발비 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 개발내역 장부금액 잔여 상각기간 조선 PJ관리솔루션 12개월 14개월 26개월 합 계 9. 금융부채의 유동성 위험관리 방법 및 종류별 만기 분석(1) 유동성위험 관리 방법 유동성위험이란 당사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 당사는 금융부채 상환을 포함하여, 상당기간에 대한 예상 운영비용을 충당할 수 있는충분한 유동자산을 보유하고 있다고 확신하고 있습니다. 여기에는 합리적으로 예상할 수 없는 극단적인 상황으로 인한 잠재적인 효과는 포함되지 않았습니다. 또한 당사는 다음과 같은 여신한도를 가지고 있습니다.- 8,000백만원의 기업운전자금대출 금융기관 여신 한도 약정 (2) 당기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 장부금액 6개월이내 6-12개월 1-2년 2-5년 5년이상 매입채무 미지급금 미지급비용 임대보증금 합 계 당사는 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다. 10. 퇴직급여충당부채 (1) 당기와 전기 중 퇴직급여충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당 기 전 기 기초잔액 퇴직급여지급액 퇴직급여설정액 기타 증감액(*) 기말잔액 (*) 기타 증감액은 관계회사 전출입으로 인한 승계액입니다. 당사는 임직원의 퇴직금지급에 충당하기 위하여 당기말과 전기말 현재 퇴직급여추계액의 에 해당하는 금액을 한화생명보험 등에 단체퇴직보험으로 가입하고 있으며, 이에 따라 납입한 퇴직보험료는 퇴직연금운용자산 등으로 퇴직급여충당부채의 차감항목으로 계상하고 있습니다. (2) 당기말과 전기말 현재 퇴직연금운용자산의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기말 전기말 수익증권 등 (3) 당기와 전기 중 퇴직연금운용자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당 기 전 기 기초잔액 증 가 액 감 소 액 기말잔액 (4) 당사는 확정기여제도와 관련하여 당기 중 202,674천원(전기: 188,558천원)을 비용으로 인식하였습니다. 11. 외화자산 및 부채 당기말과 전기말 현재 외화자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다. (원화단위: 원) 구 분 당기말 전기말 외 화 환율 원화환산액 외 화 환율 원화환산액 현금및현금성자산 USD USD 매출채권 USD USD CNY CNY 외화자산 합계 당기 중 상기 외화환산과 관련하여 외화환산이익 22,397천원(전기: 3,673천원), 외화환산손실 202천원(전기: 71,557천원)을 영업외손익으로 계상하였습니다. 12. 충당부채 당기와 전기 중
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충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.① 당기 (단위: 원) 구 분 기초 증가 감소 기말 용역계약손실충당부채 복구충당부채(*) 합 계 (*) 당사는 임차시설의 임대계약이 종료된 후, 해당 임차시설물을 원상회복할 의무가있는 경우에 향후 원상회복에 소요될 것으로 추정되는 지출의 현재가치만큼 충당부채로 인식하고 있으며, 증가액은 임차자산개량권 관련 당기 증가분과 이자비용의 합계액입니다. ② 전기 (단위: 원) 구 분 기초 증가 감소 기말 용역계약손실충당부채 복구충당부채(*) 합 계 (*) 당사는 임차시설의 임대계약이 종료된 후, 해당 임차시설물을 원상회복할 의무가있는 경우에 향후 원상회복에 소요될 것으로 추정되는 지출의 현재가치만큼 충당부채로 인식하고 있으며, 증가액은 임차자산개량권 관련 당기 증가분과 이자비용의 합계액입니다. 13. 우발부채와 약정사항 (1) 당기말 현재 당사의 계류중인 소송사건 중 중요한 내역은 다음과 같습니다 (단위: 원) 원 고 피 고 사건내용 소송가액 진행상황 대한민국 당사 외 5명 손해배상 2심 진행중 당사 (주)포스코아이시티 손해배상 1심 진행중 당사 (주)싸이버텍 구상금 2심 진행중 상기 소송사건에 대하여 당기말 현재 소송사건의 최종결과를 예측할 수 없습니다. (2) 당기말 현재 당사가 용역계약 등과 관련하여 담보로 제공한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 담보권자 담보제공내역 장부금액 소프트웨어공제조합 매도가능증권(조합 출자금) (3) 당사가 1997년에 거래처에 지급한 지급어음 1매가 거래처에서 분실하여 현재 사용여부나 사용내역이 확인되지 않고 있습니다. (4) 당기말 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 제공받은 내용 구 분 제공자 한도금액 실행금액 이행보증 소프트웨어공제조합 서울보증보험 전기공사공제조합 원화지급보증 신한은행 합 계 (5) 당기말 현재 당사의 금융기관에 대한 여신 한도 약정 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제공자 한도금액 기업운전자금대출 산업은행 신한은행 합 계 14. 자본금 및 자본잉여금 , 자본조정 (1) 당사가 발행할 주식의 총수, 발행한 주식의 수, 1주당 금액 및 자본금은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기말 전기말 발행할 주식의 총수 발행한 주식의 수 1주당금액 5,000원 5,000원 자본금 (2) 당기와 전기 중 자본금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기 전기 기초잔액 인적분할로 인한 감소 자기주식 소각으로 인한 감소 기말잔액 (3) 당기말과 전기말 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기말 전기말 주식발행초과금 지분법자본잉여금 합 계 (4) 당기말과 전기말 현재 자본조정의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기말 전기말 자기주식(*1) 감자차손(*2) 합 계 (*1) 당사는 2021년 3월 5일 이사회결의에 의거하여 2021년 5월 11일에 보통주식 63,309주를 소각하였습니다. (*2) 전기 중 인적분할로 인해 당사에서 신설법인으로 이전된 자산 및 부채와 감소된 자본금의 차이금액을 감자차손 항목에 반영하였습니다. 한편, 당기 중 자기주식 소각으로 인해 1,020,498천원의 감자차손이 증가하였습니다. 15. 이익잉여금 (1) 당기말 및 전기말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기말 전기말 이익준비금(*1) 기술개발준비금(*2) 미처분이익잉여금 합 계 (*1) 상법상 당사는 자본금의 50%에 달할 때까지 매결산기에 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 규정되어 있으며, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으며, 주주총회의 결의에 의하여 이월결손금의 보전과 자본전입에만 사용될 수 있습니다. (*2) 당사는 조세특례제한법의 규정에 따라 법인세 신고시 손금으로 신고조정하는 금액을기술개발준비금으로 적립하고 있습니다. 동 적립금 중 각각의 용도에 사용한 금액과 사용 후 잔액은 임의적립금으로 이입하여 배당에 사용할 수 있습니다. (2) 당기와 전기의
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이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당 기 전 기 처분예정일: 2022년 3월 31일 처분확정일: 2021년 3월 31일 Ⅰ. 미처분이익잉여금 1. 전기이월 미처분이익잉여금 2. 당기순이익(손실) Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액 Ⅳ. 이익잉여금 처분액 Ⅴ. 차기이월 미처분이익잉여금 16. 법인 세 (1) 당기 및 전기의 법인세비용(수익)의 산출내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 내 역 당 기 전 기 당기 법인세 부담액 일시적차이로 인한 이연법인세 변동액 자본에 직접 반영된 법인세비용(수익) 과거기간 법인세에 대하여 당기에 인식한 조정사항 법인세비용(수익) (2) 당기 및 전기의 법인세비용차감전순이익과 법인세비용(수익)간의 관계는 다음과 같습니다. (단위: 원) 내 역 당 기 전 기
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대체 자기주식의 소각 22. 보고기간 후 사건(1) 재무제표 확정일과 기관당사의 재무제표는 2022년 3월 31일 주주총회에서 최종 승인될 예정입니다.(2) 유상증자당사는 2022년 2월 15일자 이사회결의에 의거하여 보통주식 2,326,457주(납입기일2022년 3월 23일)를 유상으로 발행할 예정입니다. 내부회계관리제도 감사 또는 검토의견 첨부된 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서는 메타넷디지털 주식회사의 2021년 12월 31일자로 종료되는 회계연도의 재무제표에 대한 감사업무를 수행하고 회사의 내부회계관리제도를 검토한 결과 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제8조의 제7항에 따라 첨부하는 것입니다. 첨 부: 1. 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서 2. 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태보고서 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서 메타넷디지털 주식회사(구, 메타넷대우정보) 대표이사 귀하 일 우리는 첨부된 메타넷디지털 주식회사의 2021년 12월 31일 현재의 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 내부회계관리제도를 설계, 운영하고 그에 대한 운영실태보고서를 작성할 책임은 메타넷디지털 주식회사의 대표이사 및 내부회계관리자에게 있으며, 우리의 책임은 동 보고내용에 대하여 검토를 실시하고 검토결과를 보고하는데 있습니다. 회사의 대표이사 및 내부회계관리자는 첨부된 내부회계관리제도 운영실태보고서에서 "본 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2021년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다."고 기술하고 있습니다. 우리는 내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 대표이사 및 내부회계관리자가 제시한 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 회계감사보다는 낮은 수준의 확신을 얻을 수 있도록 검토절차를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 회사의 내부회계관리제도를 이해하고 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도의 운영실태보고 내용에 대한 질문 및 필요하다고 판단되는 경우 제한적 범위 내에서 관련 문서의 확인 등의 절차를 포함하고 있습니다. 그러나 회사는 비상장대기업으로서 경영진의 내부회계관리제도 구축과 운영, 그리고 이에 대한 운영실태평가 보고는 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 상장대기업보다는 현저하게 완화된 방식으로 이루어 졌습니다. 따라서 우리는 내부회계관리제도 검토기준 중 '14. 중소기업 등에 대한 검토특례'에 따라 검토를 실시하였습니다. 회사의 내부회계관리제도는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 일반기업회계기준에 따라 작성한 재무제표의 신뢰성에 대한 합리적인 확신을 줄 수 있도록 제정한 내부회계관리규정과 이를 관리ㆍ운영하는 조직을 의미합니다. 그러나 내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 적발하거나 예방하지 못할 수 있습니다. 또한, 내부회계관리제도의 운영실태보고 내용을 기초로 미래기간의 내용을 추정시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있다는 점을 고려하여야 합니다.대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게하는 점이 발견되지 아니하였습니다.우리의 검토는 2021년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며 2021년 12월 31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다. 본 검토보고서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 근거하여 작성된 것으로서 기타 다른 목적이나 다른 이용자를 위하여는
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적절하지 않을 수 있습니다. 서울특별시 강남구 테헤란로 440(대치동, 포스코센터 서관3층) 서 현 회 계 법 인 대표이사 배 홍 기 md_fy21_내부회계관리제도운영실태보고서.jpg 내부회계관리제도운영실태보고서 외부감사 실시내용 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제18조제3항의 규정에 의하여 외부감사 실시내용을 첨부합니다. 1. 감사대상업무 회 사 명 메타넷디지털 주식회사 감사대상 사업연도 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지 2. 감사참여자 구분별 인원수 및 감사시간 (단위 : 명, 시간) 감사참여자 ＼ 인원수 및 시간 품질관리검토자(심리실 등) 감사업무 담당 회계사 전산감사ㆍ세무ㆍ가치평가 등 전문가 건설계약 등수주산업전문가 합계 담당이사(업무수행이사) 등록공인회계사 수습공인회계사 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 투입 인원수 투입시간 분ㆍ반기검토 감사 합계 3. 주요 감사실시내용 구 분 내 역 전반감사계획(감사착수단계) 수행시기 일 주요내용 회사 및 산업에 대한 전반적 이해 및 감사위험 요인에 따른 수행할 감사절차와 시기 등에 대한 전반감사계획 수립 현장감사주요내용 수행시기 투입인원 주요 감사업무 수행내용 상주 비상주 반기검토 일 명 명 반기검토 수행 중간감사 일 명 명 내부통제의 설계 및 운영의 효과성 검토 기말감사 일 명 명 입증감사 수행 재고자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 실사(입회)대상 금융자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 본사 실사(입회)대상 유가증권 외부조회 금융거래조회 O 채권채무조회 O 변호사조회 O 기타조회 지배기구와의커뮤니케이션 커뮤니케이션 횟수 회 수행시기 외부전문가 활용 감사 활용 내용 해당사항 없음 수행시기 일 4. 감사(감사위원회)와의 커뮤니케이션 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2021년 12월 17일 회사측: 감사 및 회계팀장 감사인측: 업무수행이사 외 2인 대면회의 중간감사 결과 및 기말감사 계획 논의 2022년 03월 18일 회사측: 감사 및 회계팀장감사인측: 업무수행이사 외 2인 대면회의 기말감사 결과 논의
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 대기업을 중심으로 재편된 렌트/리스 사업은 대형화와 발맞추어 자동차 전문 관리 솔루션 업체의 탄생을 알리는 계기가 되었으며, 가격 경쟁력에서 밀리는 중소 업체들은 대기업들에게 인수 합병 되거나 새로운 아이템을 바탕으로 진화하려는 움직임을 보여주고 있습니다. 이런 배경속에 당사는 과포화 상태가 된 렌트/리스 사업에서 벗어나 자동차 전문 관리 및 부대 사업과 연계하여 시장성을 인정 받고 있으며, 차량 출고부터 폐차까지의 모든 차량 관리 뿐만아니라, 자동차 용품, 자동차 외장 관리 전문 학원에 이르는 광범위한 사업 영역을 세분화하고 분석하여 시장의 요구에 부합되는 구체적이고 실현가능성 있는 사업 구조로 변화하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 국내 유일의 "자동차 토탈서비스 기업”으로 자동차 제조를 제외한 자동차 애프터마켓의 모든 사업 부문에 진출하여 자동차 대여, 차량 유지 관리, 1급 종합정비업과 스팀세차 가맹사업 및 자동차 외장 전문 학원을 통하여 고객에게 자동차 생활의 "One-Stop Service”를 제공 하고 있습니다. 매출형태별 실적 (단위 :백만원.% ) 구 분 제 22 기 제 21 기 매출액 비 율 매출액 비 율 매출형태별 1. 자동차정비매출 2. 자동차대여매출 3. 자동차매각매출 4. 임대매출 5. 기타매출 합 계 3. 원재료 및 생산설비 (단위 :백만원 ) 구 분 소재지 토 지 건 물 기계장치 시설장치 비고 정비연구소 경기도 용인시 취득가액 합 계 4. 매출 및 수주상황 2021년 회사의 주요 경영실적은 매출액 9,907백만원, 영업이익 600백만원, 당기순이익 12백만원을 기록하였습니다 5. 위험관리 및 파생거래 1) 위험관리 당사의 재무 위험 관리는 업종 특성으로 불가피하게 높은 부채 비율에 있습니다. 높은 부채 비율로 인하여 금융리스크가 있으며, 이에 이자 보상 배율의 중점 관리가 필요합니다. 이자 보상 배율 관리를 위하여 영업부 각각의 이익 목표를 매달 정산 피드백하여 금융리스크를 관리를 철저히 하고 있습니다.2) 파생거래 당사는 공시 기준일 현재 파생상품 계약이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 - 당사 주요 계약 현황 구 분 계약일자 계약내용 상대방 금액 비고 업무제휴 리스업무 제휴 (주)삼성카드 업무제휴 리스업무 제휴 (주)오릭스오토리스 계약 양재동 103-9 본사 이전 계약 타이어 공급계약 체결 (주)금호타이어 계약 홈플러스 통합운영권 체결완료 (주)삼성테스코 계약 오일공급계약 체결 S-oil 계약 하나금융그룹 MT계약 하나캐피탈 계약 강남구 역삼동 본사 이전 계약 중고차 전시매장 확대 계약 랜트자산 매각 케이티렌탈/오토리스 계약 중고차 매매단지 임대 이희건 계약 정비 제2공장 증축 계약 탑선진건설 계약 강남구 대치동 본사 이전 업무제휴 경정비 업무 제휴 넥센타이어 계약 경정비 자산 매각 지에스 엠비즈 7. 기타 참고사항 - 해당 사항 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 경영성과- 당사의 2개 사업년도의 영업실적은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 제22기 제21기 증감 수익(매출액) 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 영업외수익 영업외비용 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익(손실) 3. 재무상태- 당사의 2개년간 재무상태는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과 목 제22기 제21기 증감 유동자산 당좌자산 재고자산 비유동자산 투자자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본총계 자본과부채총계
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1. 업계의 현황 1) 수익의 원천 신문산업은 신속한 정보제공의 대가로 구독료를 지불하는 독자를 대상으로 하는 상품시장과 독자 접근성이 용이한 광고매체로서의 광고 상품시장 등 두개의 시장 을 가지고 있으며 이중 광고 상품시장이 신문매출의 대부분을 차지하고 있습니다. 2) 성장성 신문은 소위 티브이, 라디오와 같은 전통적인 올드미디어로서 한때 독자들에게 정 보제공과 여론창달의 역할에서 절대적인 지위를 누린 바 있었으나 인터넷, 모바일, 케이블, DMB 등 뉴스 및 정보원이 다채널화 되면서 지속적인 구독률 하락의 위기 에 처해 있습니다. 인터넷을 기반으로 한 뉴미디어의 활동이 강화되면서 종이신문의 영향력 감소와 그에따른 영업력 축소가 두드러지고 있습니다. 그럼에도 불구하고 신 문고유의 기록성, 접촉성의 우위 등 전통적인 미디어 강점을 여전히 지니고 있으므 로 신문산업의 미래를 단적으로 어둡게만 전망하기는 어렵다고 할 수 있습니다. 새 로운 비지니스 모델을 구축함으로써 미래에도 여전히 정보산업의 한 축으로 남을 것이라는 견해가 각 계의 주류적인 입장입니다. 3) 경기 민감도 신문의 주력 수익력은 광고매출에 의존하므로 경기위축시 신문산업의 매출은 즉각 적으로 반응하게 됩니다. 신문사가 사회공기로서 본연의 임무에 충실하려면 안정 적 수익구조 확보가 필연적이므로 다매체시대에 신문사는 전통산업의 한계를 벗어 나기 위해 다양한 성장동력을 구축코자 노력하고 있습니다. 4) 경쟁요소 현재, 신문산업의 위기는 산업의 위기와 담론의 위기로 압축할 수 있습니다. 뉴미 디어의 등장과 활자매체 기피 등 비지니스측면의 위기도 있으나 보다 본질적인 문 제는 과점 신문시장 구조에서 파생되는 다양한 여론창달의 실패로 볼 수 있습니다 기업측면에서의 경쟁력 못지 않게 언론으로서 신뢰확보가 미래 경영의 초석이 될 것입니다. 2. 회사의 현황 1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 제32기 누계 영업실적은 전년대비 백만원 감소한 백만원의 매출액을 달성하였습니다.비용부문에서는 전년대비 5백만원이 감소한 762백만원의 영업비용이 집행되었습니다.상기와 같이 매출액이 감소하였으나 비용 감소폭이 큼으로 인해 전년대비 4,207백만원 증가한 백만원의 영업흑자가 실현되었습니다. 한편 영업외수익은 증가하였고 영업외비용은 감소하여 영업실적을 반영한 법인세차감전 당기순이익은 전년대비 백만원이 증가된 백만원의 당기순이익이 실현되었습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 신문 및 출판부문의 매출비중이 전체 매출액의 81.54%로서 신문 및 출판부문을 기본으로 합니다. 2) 열독률, 신뢰도, 매체 평가 , 독자 성향 등 (가) 독자 성향 및 라이프스타일 - 화이트컬러의 지식인들이 많이 찾는 품격지 - 독자의 연령대는 40~50대의 비율이 높으며 지역별로는 수도권에 사는 사람들이 절반이상을 차지 함. - 본지 독자는 이슈에 대해 의사표현을 적극적으로하며, 대인관계 및 만남도 활발 한 편임. - 또한, 사회공헌을 많이 하는 기업의 제품을 구입 하려하고, 친환경 제품에 대한 관심이 높음. (나) 주요 일간지 열독률 추이 구분 본지 A지 B지 C지 H지 - 각사 열독률 점진적 하락세이며 일간지간 열독률 차이폭이 점점 줄어드는 상황임.- 상기 이외의 수도권 일간지들은 열독률이 1.0 미만임. (출처:한국리서치, 미디어 인덱스 조사자료)3) 시장의 특성신문사의 주력 수입원은 광고입니다. 따라서 불경기에 따라 기업이 광고선전비를 줄이게 되면 이는 즉각 신문사 경영악화로 이어지게 됩니다. 한편, 대기업이외의 광고는 매체력에 따른 시장원리에 의해 광고가 집행되고 있지만 광고매출의 대부분을 차지하고 있는 기업광고는 시장논리가 작동되지 않는 경우도 빈번합니다. 신문사가 본분에 충실한 역할 기능을 수행할려면 장기적으로는 현재의 광주판종(廣主販從)의 사업구도를 판주광종으로 바꿔나가는 노력이 일면 요구됩니다. 한편, 뉴미디어시대의광고시장에서 신문광고가 경쟁력을 확보하기 위해서는 현행의 공급자중심의 일방적광고집행 방식에서 광고 반응도 측정이 가능한 쌍방향
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형태의 광고기법의 지속적인 연구, 개발이 요구됩니다.4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 공시대상기간동안에는 새로이 추진하거나 이사회 결의 등을 통하여 신규로 추진하기로 구체화된 사업이 없습니다. 5) 조직도 조직도(21.12.31) 3. 자회사의 사업현황 - 스마일경향은 사업년도인 2008년 5월 경에 본사 고객민원 담당 기구인 콜센터를 분사하여 설립한 본사 지분 100%소유의 자회사임- 고객 접점에서 늘어 나고 있는 자진구독 접수, 처리 업무 및 텔레마케팅 업무 등을 수행하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요 제품 등의 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위: 백만원, %) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요제품등 매출액 (비율) 신문/출판 제품 신문,주간경향 외 일간지,주간지 외 경향신문 외 기타 기타매출 수주인쇄,임대사업 외 2. 주요 제품등의 가격 변동추이 (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 원) 품 목 제32기 제31기 제30기 신문 (월간구독료) 3. 원재료 및 생산설비 1. 주요 원재료 등의 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품목 구체적 용도 매입액 비 고 신문 원재료 용지 신문제조 대한제지, 전주페이퍼 2. 주요 원재료 등의 가격 변동추이 (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 원) 품 목 제32기 제31기 제30기 신문용지 (ton當 단가) 1) 산출기준 신문용지 단가는 정부고시가 기준입니다. 2) 주요 가격변동원인 원재료(펄프 등)의 국제가 상승과 환율 변동에 따른 수입원가 상승 등이 주요 변동 원인입니다 3. 생산능력 및 생산 능력의 근거1) 생산능력 (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 백만부) 사업부문 품목 사업소 제32기 제31기 제30기 신문 신문 가산 2) 생산능력의 산출근거(가) 가동 가능시간 : 8시간/일, 26일/월, 310일/년(나) 산출기준 : 시간당 생산가능부수 × 가동 가능시간/일 (다) 산출방법 - 32기 : 96만부 ×인쇄일수 = 297.6백만부 - 31기 : 96만부 ×인쇄일수 = 297.6백만부 - 30기 : 96만부 ×인쇄일수 = 297.6백만부 4. 생산 실적 및 가동률1) 생산실적 (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 백만부) 사업부문 품목 사업소 제32기 제31기 제30기 신문 신문 가산 2) 당해 사업년도의 가동률 (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : %) 사업부문 기중 생산능력 기중 생산실적 평균가동률 신문부문 4. 매출 및 수주상황 1. 매출실적 (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제32기 제31기 제30기 신문/출판 제품 신문/출판 수 출 내 수 합 계 기타 기타매출(수주인쇄/임대사업 등) 수주인쇄/ 임대사업 등 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 2. 판매경로 및 판매방법1) 판매조직 ○ 광고부문 - 본사 : 영업팀, 지원팀, 제작팀 - 대행회사 : 광고대행사, 광고영업소 ○ 판매부문 - 본사 : 3개 영업부문(수도권1팀, 수도권2팀, 지방팀), 2개 지원부문(관리부, 발송팀) - 대행회사 : 지국(단독, 겸영, 위탁)2) 판매경로 ○ 광고부문 : 대행사 및 광고영업소를 통한 광고의 판매 ○ 판매부문 : 각 지국과의 계약을 통한 판매 및 배달3) 판매방법 및 조건 ○ 광고부문 : 본사 광고영업부서의 영업 및 영업소를 통한 광고수주 ○ 판매부문 : 고객의 요청에 의한 자진구독 및 지국확장을 통한 판매 ○ 수금방법 : 현금 및 전자어음(구매카드)4) 판매전략 ○ 광고부문 : 경쟁력있는 콘텐츠와 광고디자인을 바탕으로 한 적극적 마케팅 광고주의 위탁을 받은 대행사 및 영업소와의 계약에 의한 광고게재 ○ 판매부문 : 경쟁력있는 콘텐츠와 차별화된 독자서비스 제공을 통한 독자창출 5. 위험관리 및 파생거래 해당사항 없음. 6. 주요계약 및 연구개발활동 해당사항 없음. 7. 기타 참고사항 해당사항 없음.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 (주)경향신문사 이사회는 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제32기의 회계및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 내용을 아래와 같이 보고합니다. 1. 개 요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 2.재무상태 및 영업실적 재무 상태 (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 제32기 제31기 비고 (2021년 12월말) (2020년 12월말) [유동자산] ㆍ당좌자산 ㆍ재고자산 [비유동자산] ㆍ투자자산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 부채와자본총계 * ( )는 부(-)의 수치임 자산총액은 전년보다 4,314백만원이 증가한 86,609백만원을 기록했습니다. 자산총액이 전년보다 증가한 것은 2021년 12월말 현금 및 현금성자산과 단기금융상품 등 유동자산이 5,947백만원이 증가한 반면, 상림원 분양세대 증가 등에 따른 비유동자산이 1,633백만원이 감소한 폭이 상대적으로 적어서 입니다. 유형자산의 처분에 따른 비유동자산의 감소는 제32기 매출 증가에 기여한 바이고, 정기예금의 증가에 따른 유동자산의 증가는 회사 재산상태를 개선한 것이어서 회사의 경영적 노력이 실질적인 성과로 이어졌음을 보여주는 것입니다.한편, 부채총액은 전년보다 2,216백만원이 감소한 80,403백만원을 기록하였는데 이는 퇴직급여충당 부채 등 비유동부채가 187백만원 감소하였으며, 또한 미지급채무 지급 등 유동부채가 2,029백만원이 감소한 것이 주요인입니다.상기와 같은 자산 및 부채의 변동으로 제32기 사업년도의 자본은 전년대비 6,530백만원이 증가한 6,206백만원으로 독립언론 출범 이후 처음으로 자본 잠식 상태에서 벗어났습니다.2. 영업실적 (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 백만원) 과 목 제 32기 제 31기 비고 Ⅰ. 매출액 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 판매비와관리비 Ⅴ. 영업이익 Ⅵ. 영업외수익 Ⅶ. 영업외비용 Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 Ⅸ. 법인세비용 Ⅹ. 당기순이익 제32기 영업실적은 경향신문 622백만원, 온라인 860백만원, 임대 112백만원이 증가한 반면 상림원 1,520백만원, 외간 1,015백만원은 감소하여 전기대비 998백만원이 감소한 83,022백만원의 매출을 달성하였습니다. 비용부문에서는 퇴직급여충당부채를 포함한 인건비 1,230백만원, 재료비 1,688백만원, 분양관련비용 1,271백만원 감소 등으로 총 5,205백만원이 감소하여 영업이익은 전기대비 4,207백만원이 증가한 7,260백만원을 달성 하였으며, 영업외수익 83백만원 증가, 영업외비용 75백만원 감소, 법인세비용 720백만원이 증가하여 당기순이익은 전기대비 3,645백만원이 증가한 6,853백만원이 시현되었습니다. 3. 유동성 및 자금조달 1. 유동성 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 제32기 제31기 증감 현금 및 현금성자산 단기금융상품 합계 당사의 현금 및 현금성자산은 전년에 비해 1,466백만원 감소했고 주로 정기예금으로구성된 단기금융상품은 전년 대비 8,837백만원 증가했습니다. 2. 자금조달 현황 해당사항 없음. . 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 1. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 사업보고서 본문 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석' 참조 2. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 특이사항 없음.3. 법규상의 규제에 관한 사항 특이사항 없음.4. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 해당사항 없음.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 세계 수준의 기술력으로 개발한 솔루션과 전문적인 서비스 체계를 갖춘 시스템 소프트웨어 기업입니다. IT 서비스 시장 성장세에 힘입어 미들웨어, 프레임워크, 인터페이스 등 全 주력 제품들의 꾸준한 성장세를 유지하고 있으며, 특히 클라우드 및 대규모 차세대 사업, 대규모 증설/윈백 사업 등을 수주하며 시장 선도기업으로 지속 발전하고 있습니다.당사 대표 제품인 JEUS 및 웹 서버 제품인 WebtoB는 미들웨어 솔루션 분야에서 국내 최장수 소프트웨어 브랜드이자 대용량 트랜잭션 상황에서 안정적이고 고성능의 처리 환경을 제공하여 미션 크리티컬한 시스템 운영에 최적화된 솔루션입니다.또한, 기업 내 애플리케이션 및 시스템들을 통합 모니터링하여 전산 인력의 생산성을 향상시키는 성능 모니터링 솔루션인 SysMaster, 클라우드, IoT, 빅데이터 시대로 인한 대규모 트랜잭션 증가에 대규모 애플리케이션 확장을 완벽하게 지원하는 고성능 인-메모리 데이터 그리드인 솔루션인 InfiniCache와의 연계 판매로 사업 기회를 확대하고 있습니다.이 밖에도 프레임워크 및 인터페이스 제품 부분에서는 차세대 시스템 구축 사업, 기존 고객들의 업그레이드 사업 등 기존 고객사를 중심으로 차세대 시스템 구축을 위한 핵심 플랫폼으로 선정되고 있으며, 최근에는 미들웨어부터 프레임워크까지 모두 아우르는 통합 미들웨어 플랫폼 SuperFrame을 출시하여 효과적인 클라우드 네이티브 환경 구축 솔루션을 제공하고 있습니다. 당사는 세계적 기술력을 보유한, 국내 시스템 소프트웨어 업계에서 가장 오랜 역사와 가장 큰 규모를 가진 업체입니다. 외산 기업이 독점하던 시장에서 1997년부터 쌓은 시스템 소프트웨어의 노하우를 기반으로 시장을 개척해왔으며, 설립 이래 꾸준한 매출 성장을 보여 국내 소프트웨어 업계 선두를 유지하는 한편, 글로벌 시장에 역동적으로 진출해 성공 사례를 만들어가고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원, %) 사업부문 매출유형 품목 구체적 용도 주요상표 등 매출액(비율) 티맥스소프트 제품 안정성/고성능/유연성/확장성을 보장하는 기업의 인프라 솔루션 JEUS WebtoB Tmax 오픈소스 및 상용 미들웨어 제품들의 통합 플랫폼 브랜드 대내외 통합 및 전사 인터페이스 Life-Cycle 관리를 위한 진보된 통합 솔루션 AnyLink AnyAPI NE:IMS 개발 생산성을 향상시킬 수 있는 애플리케이션 프레임워크 솔루션 ProObject ProFrame ProRule 시스템 상태를 점검하고 최적화하는 시스템관리 솔루션 SysMaster Rehosting 기존 메인프레임 환경에서 운영되어 온 업무 시스템을 오픈환경 플랫폼으로 전환하여 그대로 운영할 수 있도록 제공하는 마이그레이션 솔루션 OpenFrame 상품 DBMS DB의 효율적인 관리를 위한 환경에서 국산화로 점차 시장확대 Tibero 용역 기술지원 고객의 시스템환경과 요구사항을 제품을 이용하여, 최적의 시스템을 구축하기 위한 Customizing 및 컨설팅 용역 유지보수 유지보수 제품에 대한 유지보수 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당기 중에 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 제품 또는 서비스의 판매가격에 변동이 없었고, 당사의 제품은 다양한 제품군에 수 많은 소프트웨어로 이루어져있어 사용자 및 납품업체, 판매의 형태, 제품의 버전 등에 따라 단가가 상이하고, 컨설팅 용역은 프로젝트 단위별로 매출이 발생되어 대응되는 품목별로 가격변동추이, 가격산출 기준 및 가격변동 원인 등을 산정하기 어렵습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 당사는 기업용 소프트웨어 개발 및 공급을 주업종으로 영위하는 업체로서 생산설비를 통한 생산이 아닌 인적자원 및 단순 외주작업을 활용한 사업이 주이기 때문에 생산능력을 산정하기 어렵습니다. (2) 생산능력의 산출근거 1) 산출방법 등 당사는 기업용 소프트웨어 개발 및 공급을 주업종으로 영위하는 업체로서 생산설비를 통한 생산이 아닌
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인적자원 및 단순 외주작업을 활용한 사업이 주이기 때문에 산출방법 등을 산정하기 어렵습니다. 2) 평균가동시간 당사는 기업용 소프트웨어 개발 및 공급을 주업종으로 영위하는 업체로서 생산설비를 통한 생산이 아닌 인적자원 및 단순 외주작업을 활용한 사업이 주이기 때문에 평균가동시간을 산정하기 어렵습니다. 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 당사는 기업용 소프트웨어 개발 및 공급을 주업종으로 영위하는 업체로서 생산설비를 통한 생산이 아닌 인적자원 및 단순 외주작업을 활용한 사업이 주이기 때문에 생산실적을 산정하기 어렵습니다. (2) 당기의 가동률 당사는 기업용 소프트웨어 개발 및 공급을 주업종으로 영위하는 업체로서 생산설비를 통한 생산이 아닌 인적자원 및 단순 외주작업을 활용한 사업이 주이기 때문에 당기의 가동률을 산정하기 어렵습니다. 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 당사는 기업용 소프트웨어 개발 및 공급을 주업종으로 영위하는 업체로서 생산설비를 통한 생산이 아닌 인적자원 및 단순 외주작업을 활용한 사업이 주이기 때문에 생산설비는 없습니다. (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 1) 진행중인 투자 당사는 기업용 소프트웨어 개발 및 공급을 주업종으로 영위하는 업체로서 생산설비를 통한 생산이 아닌 인적자원 및 단순 외주작업을 활용한 사업이 주이기 때문에 진행중인 투자는 없습니다. 2) 향후 투자계획 당사는 기업용 소프트웨어를 연구 및 개발 공급을 주업종으로 영위하는 업체로서 생산설비를 통한 생산이 아닌 인적자원 및 단순 외주작업을 활용한 사업이 주이기 때문에 설비의 향후 투자계획은 없습니다. 라. 주요 원재료 등의 현황 해당사항 없음 마. 주요 원재료 등의 가격변동추이 해당사항 없음 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제 25기 제 24기 제 23기 티맥스소프트 제품 수 출 내 수 합 계 상품 DBMS 수 출 내 수 합 계 용역 기술지원 수 출 내 수 합 계 유지보수 유지보수 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 등 (1) 판매경로 당사의 제품 판매경로는 1~3사업부 및 MA사업부, 총 4개의 사업부로 구성된 영업조직에서 고객 및 End-User에 직접 영업활동을 진행하고 있습니다. 또한 일부 고객을 위한 채널을 선정하여, 최초 계약부터 설치-유지보수에 이르기까지 영업의 전 과정을 일임하고 해당 영업 성과를 일정한 비율로 분배하는 판매방식도 혼용하고 있습니다. 구분 직판 채널 제품 상품 용역 유지보수 전체 (2) 판매조건 결제 조건은 60일 이내 현금 결제 조건입니다. 하지만, 경우에 따라 고객과 체결한 계약서상의 청구조건에 따라 대가를 수금합니다. (3) 판매전략 특정 분야에 국한된 소프트웨어가 아닌, 미들웨어(WAS, TP-Monitor)와 데이터베이스관리 솔루션(DBMS)을 비롯해 인터페이스 프레임워크 솔루션, 애플리케이션 성능 관리(APM) 솔루션, 애플리케이션 프레임워크, 메인프레임 리호스팅 솔루션 등 경쟁력 있는 소프트웨어 제품들을 시장에 출시하며, 기업용 토털 솔루션 공급업체로서 고객의 어떠한 요구에도 자체적으로 제품공급, 컨설팅 및 기술지원과 커스터마이징이 가능합니다.전 세계 소프트웨어 시장의 1%에 불과한 한국 소프트웨어 시장을 벗어나 글로벌 소프트웨어 기업으로 거듭나기 위해, 한국 시장 내 글로벌 벤더와의 경쟁에서의 성공을 기반으로, 해외 시장에 대한 마케팅과 영업활동에 전력을 다하고 있습니다. 다. 수주상황 당사 수주사업 중 일부입니다. (단위 : 천원 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 제품, 상품 공급 제품 공급 기술지원 유지보수 제품 공급 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 파생상품계약 체결 현황 해당사항 없음 나. 리스크 관리에 관한 사항 해당사항 없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발 활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 연구조직_2021.12.jpg 연구조직_2021.12 (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제25기 제24기 제23기 비 고 연구개발비용 계 회계처리
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경상연구개발비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] * 정부지원자금으로 조달된 2,940,287천원은 미포함* 정부지원자금 포함 R 10.30% 나. 연구개발 실적 제품명 최신 버전출시 년도 연구결과 및 기대효과 JEUS 안정된 시스템 구성으로 폭주하는 사용자에 대한 안정적인 서비스 보장 및 업무 애플리케이션 장애에도 자동적인 애플리케이션 복구 기능을 제공한다. Jakarta EE 8 Full spec 인증 및 Servlet 4.0 시장 선점, JMS 성능 향상, 웹 서비스 기능 강화로 인한 웹 서비스 시장에서의 입지 확보를 기대할 수 있다. WebtoB 멀티 쓰레드 HTH를 통한 정적 데이터 제공 기능 추가로 정적 데이터 서비스 성능 향상을 기대할 수 있다. 외부 Web Framework 지원으로 외부 플랫폼 연계 강화 및 WebAdmin 기능 강화로 인한 관리 편의성이 증대된다. Tmax 기본적으로 이질적인 분산환경에서 트랜잭션을 처리하고 각종 처리 절차를 관리하는 기능을 제공한다. MOM 기능 강화에 따른 안정적인 업무 처리, 효율적인 시스템 관리, 대외(EAI) 연동 기능을 강화하여 제공한다. ProBus 인터페이스 프레임워크 솔루션들이 엔진으로 탑재되어, 각 솔루션이 갖는 공통 기능, 즉 메시징, 메시지 변환, 라우팅, Flow Coordination 기능 등을 제공한다. 또한 웹 서비스를 포함한 표준 인터페이스를 통하여 분산된 다양한 플랫폼 기반의 시스템, 서비스를 연계하여 기업은 표준 기반의 개방형 아키텍처를 구현한다. OpenFrame 기존 메인프레임 환경에서 운영돼 온 업무 서비스를 재설계, 재개발 작업 없이 유닉스 플랫폼에서도 운영할 수 있도록 Migration과 운영을 위한 Solution을 제공한다. 오픈프레임을 적용하면 메인프레임 시스템에서 요구하는 애플리케이션과 서비스의 인터페이스 기능을 유닉스 시스템에서 사용할 수 있다. 검증된 아키텍처와 표준화된 개발 및 관리환경을 제공하면서 동시에 고성능을 보장하는 C 언어 기반의 통합 "애플리케이션 프레임워크" 솔루션이다. EMB(Enterprise Module BUS) 아키텍처의 제공으로 코딩 작업의 최소화, 재사용성 향상, 표준 개발 환경 및 업무 프로세스를 통한 생산성 향상을 지원한다. 검증된 아키텍처와 표준화된 개발 및 관리환경을 제공하면서 동시에 고성능을 보장하는 Java 언어 기반의 통합 "애플리케이션 프레임워크" 솔루션이다. EMB(Enterprise Module BUS) 아키텍처의 제공으로 코딩 작업의 최소화, 재사용성 향상, 표준 개발 환경 및 업무 프로세스를 통한 생산성 향상을 지원한다. ProObject ProObject는 차세대 업무시스템이 요구하는 유연성과 재사용성을 극대화하고, 안정성과 성능을 보장함으로써 유지보수 비용을 획기적으로 절감하여, 시장 대응력을 향상시킬 수 있는 미래지향적 아키텍처를 제공하는 애플리케이션 플랫폼 솔루션이다. 특히, 고성능 아키텍처를 기반으로 JVM 메모리 안정성 극대화, Data 프레임워크, 정적 분석을 통한 품질관리, 강력한 거버넌스의 실현, 클라우드 환경 지원, 개발 유연성 등의 특장점을 제공하고 있다. AnyLink EAI, MCI, FEP 등 기존의 Interface에 필요한 공통 기능을 엔진 기반으로 구현하고 EAI, MCI, FEP 기능을 plug-in하여 지원하는 통합 인터페이스 솔루션으로, GUI 기반 개발, 모니터링 및 관리환경을 제공해 사용자의 편의성을 제공한다. SysMaster 애플리케이션에서 발생하는 이벤트를 종합적으로 관리하여 성능 저하의 원인을 파악하고 문제 해결을 도와줌으로써 장애 조치 시간 단축 및 사전 탐지, 발생 후의 신속한 대응으로 인한 비용 절감 효과를 제공하며 IT 인프라 성능향상에 따른 고객서비스 만족도를 증가시킨다. In Memory Data Grid 제품으로 각 서버의 메모리를 하나처럼 사용하는 미들웨어 솔루션.JEUS등 WAS에 추가 설치하여 대규모 시스템 운영환경에서의 애플리케이션 확장의 한계를 해결.
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트랜잭션 속도를 크게 높이면서 애플리케이션 응답시간을 획기적으로 단축할 수 있게 되며, 서버 장애 시에도 중단 없는 가용성과 트랜잭션 무결성을 실현한다.모든 종류의 WAS 플랫폼에 적용이 가능하며, 개별 하드웨어 성능의 한계를 뛰어넘는 확장성, 성능, 신뢰도를 향상한다. 비즈니스 Application 실행에 필요한 모든 미들웨어 인프라 기술을 최적화 구성하여 제공하는 "통합 미들웨어 플랫폼" 솔루션이다. 미들웨어 기술 통합 제공, 클라우드 기반 최적화, 기술 확장성, 검증된 솔루션 구성 및 기술 지원 등의 특장점을 제공하여 빠른 인프라 구성 및 기술 내재화를 기대할 수 있다. HyperFrame은 비즈니스 Application 실행에 필요한 모든 미들웨어 인프라 기술을 최적화 구성할 수 있도록 오픈 기술 기반 솔루션 및 기술 서비스를 제공한다. 다. 경영상의 주요계약 등 해당사항 없음 7. 기타 참고사항 가. 주요 지식재산권 보유 현황 (단위 : 원) 구 분 취득일 제 목 근거 법령 취득소요인력/기간 취득소요비용 상용화 여부/매출기여도 기대효과 특허권 서버, 서버를 제어하는 방법 및 컴퓨터 판독 가능 매체에 저장된 컴퓨터 프로그램 특허법 특허권 서버, 서버를 제어하는 방법 및 컴퓨터 판독 가능 매체에 저장된 컴퓨터 프로그램 특허법 특허권 메인프레임 시스템의 데이터를 실시간으로 개방형시스템에서 사용하기 위한 방법 특허법 특허권 IT 시스템의 장애 이벤트를 처리하기 위한 기법 특허법 특허권 웹서버와 WAS의 연동 방법 및 이를 사용한 WAS 관리자 서버 특허법 특허권 통합개발환경 상에서 가상 머신 프로그램 및 네이티브 프로그램의 디버깅을 위한 서버 및 컴퓨터 프로그램 특허법 특허권 데이터 베이스 관리 방법 특허법 특허권 데이터 베이스 관리 방법 특허법 특허권 분산 환경 시스템에서의 애플리케이션 무중단 배포 시 불필요한 리소스 인식 및 해제 방안 특허법 특허권 분산 환경 시스템에서의 애플리케이션 무중단 배포 시 불필요한 리소스 인식 및 해제 방안 특허법 특허권 결정 테이블을 결정 트리로 변환하는 데이터베이스 서버 및 컴퓨터 판독 기능 매체에 저장된 컴퓨터 프로그램 특허법 특허권 서비스 지향 아키텍쳐 상에서 메모리 관리를 위한 기법 특허법 특허권 서비스 처리 방법 특허법 특허권 어플리케이션 무중단 배포 시 응용 프로그램 버전 정합성을 위한 방법 및 컴퓨터 판독가능 매체에 저장된 컴퓨터 프로그램 특허법 특허권 어플리케이션 무중단 배포 시 응용 프로그램 버전 정합성을 위한 방법 및 컴퓨터 판독가능 매체에 저장된 컴퓨터 프로그램 특허법 특허권 분산 캐시 환경에서 니어 캐시를 제어하는 방법 및 이를 이용한 분산 캐시 서버 특허법 특허권 분산 캐시 환경에서 니어 캐시를 제어하는 방법 및 이를 이용한 분산 캐시 서버 특허법 특허권 분산 캐시 환경에서 멀티캐스트를 수행하는 방법 및 이를 이용한 분산 캐시 서버 특허법 특허권 분산 캐시 환경에서 멀티캐스트를 수행하는 방법 및 이를 이용한 분산 캐시 서버 특허법 특허권 클라우드 환경에서 웹 서버와 WAS를 오토 스케일하는 방법 및 이를 사용한 WAS 관리자 서버 특허법 특허권 클라우드 환경에서 웹 서버와 WAS를 오토 스케일하는 방법 및 이를 사용한 WAS 관리자 서버 특허법 특허권 데이터 흐름 기반 서비스를 처리하기 위한 방법 및 컴퓨터 판독가능 매테에 저장된 컴퓨터 프로그램 특허법 특허권 데이터 흐름 기반 서비스를 처리하기 위한 방법 및 컴퓨터 판독가능 매테에 저장된 컴퓨터 프로그램 특허법 특허권 클라우드 환경에서 웹 캐싱을 위한 메타 정보 저장 방법 및 이를 사용한 웹 서버 특허법 특허권 클라우드 환경에서 웹 캐싱을 위한 메타 정보 저장 방법 및 이를 사용한 웹 서버 특허법 특허권 데이터 변환 서버 및 컴퓨터 프로그램 특허법 특허권 데이터 변환 서버 및 컴퓨터 프로그램 특허법 특허권 대량 거래 상황을 효율적으로 엔드 투 엔드 모니터링 하기 위한 방법 및 이를 이용한 트레이스 정보 고속 입력 장치 특허법 특허권 대량 거래 상황을 효율적으로 엔드 투 엔드 모니터링 하기 위한 방법 및
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이를 이용한 트레이스 정보 고속 입력 장치 특허법 특허권 온라인 잡 처리 방법 및 컴퓨터 프로그램 특허법 특허권 스텝 입출력 데이터 셋 파이프라이닝 특허법 특허권 Transpiler를 통하여 전환된 언어와 source 언어간 범용 런타임 검증 시스템 특허법 특허권 텍스트 기반 화면 디자인을 그래픽 기반으로 리모델링하기 위한 디자인 리모델링 테스트 방법, 이를 사용한 디자인 리모델링 테스트 장치 특허법 특허권 텍스트 기반 화면 디자인을 그래픽 기반으로 리모델링하기 위한 디자인 리모델링 테스트 방법, 이를 사용한 디자인 리모델링 테스트 장치 특허법 특허권 구성정보 관리 데이터베이스 기반의 IT 시스템 장애 분석 기법 특허법 특허권 구성정보 관리 데이터베이스 기반의 IT 시스템 장애 분석 기법 특허법 특허권 자바 플랫폼에서 사용하기 쉬운 형태의 컴파일 시점 의존성 주입 방법 및 장치 특허법 특허권 자바 이진코드 삽입 및 메모리상의 컴파일을 활용한 실시간 구동중인 자바 응용 모니터링 처리 기술 특허법 특허권 클라우드 환경에서의 클라우드 서버 관리 방법 및 장치 특허법 특허권 스레드에서 처리되는 서비스 처리량을 증가시키기 위한 방법 및 컴퓨팅 장치 특허법 특허권 클라우드 환경에서 사용자로 하여금 애플리케이션을 체험할 수 있도록 체험 환경을 제공하는 방법 및 이를 이용한 서버 특허법 특허권 그래피컬 사용자 인터페이스 환경에서 애플리케이션 UI 개발을 지원하는 방법 및 이를 이용한 서버 특허법 특허권 컴퓨팅 디바이스에서 수행되는 오픈 시스템과 메인프레임 시스템 사이의 양방향 호출 방법 특허법 특허권 HTTP 세션 정보 동적 유지 방법, 이를 사용한 웹 애플리케이션 서버 및 웹 서버 특허법 특허권 인코딩이 다른 환경에서 JCL을 재사용하기 위한 소트 스크립트 변환 방법 및 컴퓨터-판독가능 매체에 저장된 컴퓨터 프로그램 특허법 ※ 당사가 최근 3년간 취득한 특허권은 위 45건이며, 이외에 41건의 특허권을 보유중 입니다. 나. 외부자금조달 요약표 [국내조달] (단위 : 천원) 조달원천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은 행 여신금융업체 종합금융회사 금융기관 합계 회사채(사모) 자본시장 합계 총 계 다. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 소프트웨어산업(소프트웨어 개발 및 공급업 포함)은 대표적인 지식산업이면서 동시에 개인, 기업 및 정부에 이르는 각 경제 주체의 지식 창출과 활용 그리고 파급에 있어서 핵심적 역할을 하는 21세기 지식정보화 시대의 기간 산업으로, 다른 산업과 비교할 때 연구개발 및 지적 노동의 투입이 월등히 높은 지식 집약적인 고부가가치 산업입니다. (2) 2021년 시장 현황 COVID-19로 인하여 생산 지연, 부품 수급 불안정, 소비 심리 위축 등과 같이 제조, 물류, 운수, 유통 등의 산업에서 나타나는 직접적인 영향뿐만 아니라, 이로 인한 여파가 기업 투자에 영향을 미칠 것으로 보이며, 이에 성장세 위축 양상이 뚜렷하게 나타날 것으로 예상됩니다.그러나 세계적 감염병 확산 사태에 따라 비대면 시장과 데이터 기반 디지털 경제의 영역이 확대되고 있고, 정부와 지자체들도 제조업, 물류, 교육 등 다양한 산업 분야의 경쟁력을 좌우할 핵심 과제로 '디지털 전환'을 설정하고 소프트웨어(SW) 산업의 육성에 힘을 쏟고 있습니다. 이러한 산업 전반에서의 서비스 전환 작업이 디지털 기술 도입을 가속화시키면서 이를 지원하는 IT 서비스 수요는 증가할 것으로 보입니다. 국내 상용 소프트웨어 시장 전망, '2018∼2022' 연구 보고서에 따르면 2020년 국내 상용 소프트웨어 시장은 5조 7,000억 원 규모를 형성하며 성장하였습니다. 이는 금융권을 중심으로 한 차세대 프로젝트 구축 수요와 제조 부문의 스마트팩토리 증설 등이 국내 소프트웨어 수요 증가에 긍정적인 영향을 주었기 때문입니다. 은행, 보험 차세대 구축 프로젝트 등 금융권에서 진행된 대형 시스템 구축 수요가 시스템 개발에 필요한 데이터베이스, 애플리케이션 플랫폼(WAS) 등 개발 소프트웨어 시장의 성장에 기여했습니다.장기적으로 국내 상용 소프트웨어 시장은 연
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평균 4%대의 안정적인 성장을 기록할 것으로 보이며, 세부 시장의 연평균 성장률을 상세하게 살펴보면 개발 소프트웨어 시장은 3.9%, 기업용 애플리케이션 시장은 5.2%, 시스템 인프라 소프트웨어 부문은 2.2%의 연평균 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 또한, 변화하는 IT 환경에서 국내 퍼블릭 클라우드 시장도 2020년에는 약 2조원 규모로 전년 대비 25% 성장하였습니다. 주요 클라우드 사업자들이 데이터 기반 아키텍처 수요와 언택트 소비 트렌드를 중심으로 퍼블릭 클라우드를 도입하는 고객들에게 서비스를 확대하며 시장 성장에 크게 기여한 것으로 보입니다. 변화하는 IT 환경에서 유연한 방식을 제공하는 데이터 기반 아키텍처 채택을 고려하는 기업들의 증가는 향후 국내 클라우드 시장 변화에 기여할 것이라는 전망입니다.대기업들이 클라우드 도입을 비용 절감이 아닌 비즈니스 투자로 인식하고 있고, 정부의 클라우드 기반의 SaaS 서비스 강화 정책으로 인해 클라우드 시장은 큰 폭으로 성장할 것으로 보이며, 이로 인한 IT 서비스 수요는 더욱 증가할 것으로 판단됩니다. (3) 당사 최근 시장 현황 및 향후 전망 당사 주요 제품들의 최근 시장 현황과 향후 전망은 다음과 같습니다. 국내 WAS/Web 시장은 상위 3개 벤더의 시장 주도 현상이 지속되고 있습니다.국내 시장점유율 티맥스소프트(44%), Oracle(28%), IBM(20%)의 3개 벤더가 국내에서 시장의 92%의 매출을 점유하고 있습니다. (Source: IDC 2020 1H) 당사는 미들웨어 시장을 주도한 경험과 노하우를 바탕으로 기존 상용 제품들을 고도화하고 웹서버, 웹애플리케이션서버(WAS), 프레임워크를 통합한 플랫폼 형태로 출시하여 시장 장악력을 더욱 높이고자 하며, 클라우드 시대에 꼭 필요한 통합 미들웨어 플랫폼으로 '세계 최초로 API 통합'에 성공한 슈퍼프레임(SuperFrame)을 출시하였습니다. 슈퍼프레임(SuperFrame)은 애플리케이션 환경에서 여러 소프트웨어 사용 시 발생하는 기술 요소 간의 복잡성 문제를 플랫폼 가상화와 통합 기술을 통해 해결하였으며, 쉽고 빠르게 클라우드 네이티브 플랫폼 환경을 구현할 수 있어 개발 및 운영의 효율과 이익 증대에 많은 기여를 할 것으로 판단하고 있습니다. 또한, 슈퍼프레임을 출시함으로써 MSA 기반의 애플리케이션 구축을 원하는 시장에서 공격적인 시장 개척이 가능할 것으로 판단되며, 시장 장악력은 더욱 확대될 것으로 판단됩니다. 라. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 티맥스소프트는 1997년 설립된 이래 지금까지 대형 글로벌 소프트웨어 기업들과 치열하게 경쟁하며 외산 기업이 독점하던 시스템 소프트웨어 시장을 새롭게 개편해 왔습니다. 20여 년에 걸친 시스템 소프트웨어 연구 개발로 당사의 대표 미들웨어 제품인 '제우스(JEUS)'가 세계 최초로 상용 국제 표준인 J2EE 1.4, Java EE 6와 Java EE 7 인증을 받는 등 그 기술력을 인정받았으며, 지난 2019년에는 클라우드 환경 지원 가능한 '제우스 CE 에디션'을 출시한 바 있으며, 향후 퍼블릭 클라우드 환경에서도 강력한 성능을 제공할 수 있도록 지속적으로 구조 및 성능을 고도화해 왔습니다. 당사의 주력 제품인 미들웨어 제품들은 전체 티맥스소프트 제품 매출에서 약 80% 비중을 차지하고 있으며, 그 중에서도 JEUS는 세계적인 수준의 Java 기술력, 합리적인 가격 및 라이선스 정책, 고품질의 기술지원 서비스로 연 평균 30% 대의 높은 영업이익율을 달성하는 견인차 역할을 하고있습니다. JEUS는 JEUS8 CE 제품으로 클라우드 환경에서도 지원 가능하며, 21년 9월에는 JEUS 8.5 버전을 출시하여 클라우드 시대의 요구에 더욱 최적화된 제품을 제공하고 있습니다. 현재는 JEUS 및 당사 미들웨어 제품과 오픈 소스의 통합 플랫폼인 하이퍼프레임을 통해 클라우드 전환 시장에 적극적으로 대응하고 있으며, 금융권 전환 사업 수주를 통해 검증된 성능 및 안정성을 바탕으로 현재는 공공시장의 클라우드 전환 사업 분야에 적극적으로 대응하고
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있습니다. 하이퍼프레임의 강점은 금융권 구축 사례를 통해 오픈소스의 성능 및 안정성에 대한 검증을 완료하였고, 오픈소스 제품에서는 적용이 어려웠던 사용자 중심의 관리/모니터링 기능을 제공하며 다년간의 경험을 보유한 숙련된 엔지니어들의 신속한 장애 대응이 가능한 점에 있습니다.최근 출시한 통합 미들웨어 플랫폼 슈퍼프레임은 WAS부터 Interface, Framework 등 MW 전 분야를 통합 제공하는 솔루션입니다. OS나 DBMS 시장과 달리 미들웨어 플랫폼 영역은 아직까지 누구도 통합된 솔루션을 제공하지 못하고 있고 시장에 여러 플레이어가 난립하고 있어 고객들의 혼란이 가중되고 있는 상황입니다. 이러한 상황 속에서 티맥스소프트는 다 년간 연구 개발을 통해 확보된 원천 기술을 기반으로 세계 최초 통합 미들웨어 플랫폼을 출시하였으며, 이를 통해 클라우드 네이티브 시대를 선도해 나갈 것으로 기대합니다.아울러 클라우드 MSP(Managed Service Provider) 서비스를 제공할 예정으로 클라우드 전환에서부터 운영 서비스를 아우르는 One-Stop 서비스를 제공할 계획입니다. 웹 서버 제품인 WebToB는 대용량 트랜잭션 상황에서 안정적이고 고성능의 처리 환경을 제공하여 미션크리티컬한 시스템을 운영하는 고객의 수요가 지속적으로 증가하고 있으며, 최근 팬데믹의 영향으로 온라인 트래픽이 급격하게 늘어나면서 시스템의 증설 수요와 함께 기존 미들웨어 환경을 확장하는 사업 수요도 크게 증가하고 있습니다. 이 밖에도 기업 내 애플리케이션 및 시스템들을 통합 모니터링하여 전산 인력의 생산성을 향상시키는 성능 모니터링 솔루션인 SysMaster, 클라우드, IoT, 빅데이터 시대로 인한 대규모 트랜잭션 증가에 대규모 애플리케이션 확장을 완벽하게 지원하는 고성능 인메모리 데이터 그리드인 솔루션인 InfiniCache와의 연계 판매로 사업기회를 확대시키고 있습니다. 프레임워크 및 인터페이스 제품 부분에서는 21년 차세대 시스템 구축 사업, 기존 고객들의 업그레이드 사업 수요, MyData 를 위한 시스템 구축 사업 등의 호재를 기반으로 큰 성장이 예상됩니다. 특히 기존 고객사를 중심으로 차세대 시스템 구축을 위한 핵심 플랫폼으로 선정이 되고 있고 해당 플랫폼의 수주에 힘입어 미들웨어도 같이 성장하는 기회가 되고 있습니다. (2) 공시대상 사업부문의 구분 사업부문 제품 분류 제품명 GS인증 MW(제품) JEUS WebtoB Tmax Openframe FW(제품) AnyLink ProBus SysMaster ProRule Any API DB(상품) DBMS Tibero(상품) ZetaData ProSync HyperData AnyMiner (3) 시장점유율 등 (단위 : 십억원, %) 회사 2018년 2019년 성장율 Oracle IBM Microsoft TmaxSoft SAP SAS EXEM Others Total 주) Korea Software Market Share, 2019 (2020-11-06 / 소프트웨어 라이선스 및 유지보수 매출액 기준임) 【 품목별 시장 점유율 】 (단위 : 백만원, %) 제품군 MS IBM Oracle TmaxSoft DCAP(WAS) DLET(F/W) IOM(I/F) 주) IDC Software Tracker, 2020 (라이선스 및 유지보수 매출액 기준임, 벤더매출 기준) (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 당해 사업연도에 새로이 추진 되었거나, 이사회 결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 구체화된 신제품 개발, 신시장 개척 등의 신규 사업에 해당하는 부분이 없으므로 기재하지 않습니다. (5) 회사의 조직도표 조직도_2021.12.jpg 조직도_2021.12
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 국한되는 것은 아닙니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 국내 대표 시스템 소프트웨어(SW) 전문기업 티맥스소프트는 지난 한 해 동안 ‘비즈니스 환경의 디지털화’ 라는 전 세계적인 기조에 발맞춰 시스템 SW, 오픈소스, 클라우드 등을 중심으로 사업을 다각화하며, 공공, 금융, 엔터프라이즈 등 모든 부문에서 성과를 창출하고, 의미 있는 호실적을 현실화했습니다. 그 결과 제 25기의 사업연도(2021.01.01~2021.12.31)동안 매출1,180억원, 영업이익529억원,당기순이익 350억원을 달성하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 천원) 구분 제 25 기 제 24 기 증감 증감률 [유동자산] 당좌자산 재고자산 [비유동자산] 투자자산 유형자산 △2.1% 무형자산 기타비유동자산 △47.0% 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타포괄손익누계액] △768,434 △302.6% [이익잉여금] 자본총계 부채와 자본총계 자기자본비율 △0.7%p 부채비율 4.6%p 유동비율 19.2%p [△는 음(-)의 수치임] 나. 영업실적 (단위 : 천원) 과목 제 25 기 제 24 기 증감 증감률 Ⅰ.매출액 Ⅱ.매출원가 Ⅲ.매출총이익 Ⅳ.판매비와관리비 Ⅴ.영업이익 Ⅵ.영업외수익 Ⅶ.영업외비용 △16.5% Ⅷ.법인세비용차감전순이익 Ⅸ.법인세비용 Ⅹ.당기순이익 [△는 음(-)의 수치임] 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 당사의 현금흐름 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과목 제 25 기 제 24 기 Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 1.당기순이익 Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 Ⅳ.현금의 증가 (감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) Ⅴ.기초의 현금 Ⅵ.기말의 현금 나. 자금조달(1) 차입금 1)당기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 차입금종류 차입처 이자율 만 기 당기말 전기말 일반자금 기업은행 한국산업은행 신한은행 농협은행 우리은행 신한캐피탈 국민은행 합 계 2) 당기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 차입금종류 차입처 이자율 만 기 당기말 전기말 상환방법 중소기업시설자금대출(*1) 기업은행 3년 거치 5년 균등분할상환 기타시설자금대출 3년 거치 5년 균등분할상환 산업시설자금대출 한국산업은행 5년 균등분할상환 일반시설자금대출 신한은행 5년 균등분할상환 기업시설분할대출 우리은행 5년 균등분할상환 일반시설자금대출 농협은행 5년 균등분할상환 기업일반운전자금대출 광주은행 비거치 24개월 균등분할상환 일반자금대출(*2) 메리츠증권 연복리5.5%(표면3%) 만기상환 소 계 가산 : 장기차입금만기상환할증금 차감 : 장기차입금할인발행차금 차감 : 유동성대체 소 계 (*1) 해당 대출계약의 경우 은행 추가감면이 적용되어 당기말 현재
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실질 금리가 0%입니다. (*2) 해당 대출은 보고기간 후인 2022년 3월 14일 상환하였습니다. 3) 당 기말 현재 금융기관과 체결하고 있는 여신한도 거래의 주요 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 금융기관명 약정액 실행액 내 역 국민은행 기업일반운전자금대출 기업은행 일반자금대출 기타시설자금대출 기타시설자금대출 기타시설자금대출 중소기업시설자금대출 한국산업은행 산업시설자금대출 산업운영자금대출 신한은행 일반자금대출 일반시설자금대출 우리은행 소매금융일반자금대출 기업운전일반대출 기업운전일반대출 기업운전일반대출 기업시설분할대출 KEB하나은행 할인어음 농협은행 일반자금대출 일반시설자금대출 신한캐피탈 일반자금대출 광주은행 기업운전분할대출 메리츠증권 일반자금대출 합 계 4) 당기말 현재 당사는 입찰, 계약 및 하자보수 등에 대한 이행책임을 부담하고 있으며, 이를 위하여 소프트웨어 공제조합 및 서울보증보험으로부터 이행보증보험을 가입하고 있는 바, 당기말 현재 실행금액은 각각 9,703,096천원과 1,840,275천원입니다. 5) 당기말 현재 상기 차입금과 관련된 담보 제공자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계정과목 장부가액 담보설정액 관련 차입금 토 지 건 물 산업재산권 저작재산권 장기투자자산(*1)(*2) 합 계 (*1) (주)티맥스데이터가 발행한 교환사채로써, 이는 차입금(메리츠증권 일반 자금 대출 70,000백만원)에 대한 담보로 제공되어 제1순위 근질권설정이 되어있습니다.(주석7 참조)(*2) 해당 장기투자자산과 관련된 차입금은 보고기간 후인 2022년 3월 14일 상환하였습니다. (2) 사채 1) 당기말 현재 당사가 발행한 사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 종 류 만기일 연이자율 당기말 전기말 제4-1회 무기명식 무보증 사모사채(*1) 제4-2회 무기명식 무보증 사모사채 소계 차감 : 사채할인발행차금 계 (*1) 만기일이 2022년 3월 23일인 사채 1,250,000천원은 만기일에 상환하였습니다. 2) 당기말 현재 상기 사채와 관련된 담보제공자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계정과목 장부가액 담보설정액 관련 사채 토 지 건 물 합 계 3) 조기상환청구권에 관한 사항본 사채의 "인수회사" 또는 "사채권자"는 본 사채의 발행일로부터 매 3개월에 해당하는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있습니다. 5. 부외 거래 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 5. 재무제표주석 중 21. 우발채무 및 약정사항 을 참고하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 5. 재무제표주석 중 2. 재무제표작성기준 / 3. 회계정책의 변경 / 4. 유의적인 회계정책을 참고하시기 바랍니다.
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II. 비유동자산 (1) 투자자산 1.매도가능증권 (주석4) 2.지분법적용투자주식 (주석5) (2) 유형자산 (주석6) 1.토지 2.건물 감가상각누계액 3.기계장치 감가상각누계액 정부보조금 4.차량운반구 감가상각누계액 5.비품 감가상각누계액 6.건설중인자산 (3) 무형자산 (주석7) 1.특허권 2.소프트웨어 (4) 기타비유동자산 1.임차보증금 2.기타보증금 자 산 총 계 부 채
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II. 비유동부채 1.장기차입금 (주석 8) 2.퇴직급여충당부채 (주석9) 3.퇴직연금운용자산 부 채 총 계 자 본 Ⅰ. 자본금 (주석1,12) 1.보통주자본금 Ⅱ. 자본잉여금 (주석12) 1.주식발행초과금 Ⅲ. 기타포괄손익누계액(주석14) 1. 지분법자본변동 Ⅲ. 결손금 (주석13) 1.미처리결손금 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다. 손 익 계 산 서 제 12(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제 11(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 주식회사 리독스바이오 (단위 : 원) 과 목 제 12(당) 기 제 11(전) 기 Ⅰ. 매출액 (주석11) 1.상품매출액 2.제품매출액 Ⅱ. 매출원가(주석11) 1. 상품매출원가 기초상품재고액 당기상품매입액 타계정대체 기말상품재고액 2. 제품매출원가 기초제품재고액 당기제품제조원가 타계정대체 기말제품재고액 Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 판매비와관리비(주석11,18) 1.급여 2.퇴직급여 3.복리후생비 4.여비교통비 5.접대비 6.통신비 7.세금과공과 8.감가상각비 9.지급임차료 10.수선비 11.보험료 12.차량유지비 13.경상연구개발비 14.운반비 15.교육훈련비 16.도서인쇄비 17.회의비 18.소모품비 19.지급수수료 20.무형자산상각비 21.견본비 22.시험비 Ⅴ. 영업이익(손실) Ⅵ. 영업외수익 1.이자수익 2.외화환산이익 3.외환차익 4.지분법이익 5.잡이익 Ⅶ. 영업외비용 1.이자비용 2.외환차손 3.외화환산손실 4.투자주식손상차손 5.재고자산감모손실 6.지분법손실 7.유형자산처분손실 8.잡손실 Ⅷ. 법인세차감전순손실 Ⅸ. 법인세비용(주석15) Ⅹ. 당기순손실
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 2016년 8월 모회사 ㈜대화제약으로부터 원료의약품사업부문에 관한 일체의 권리와 의무를 포괄적 현물출자 방식으로 양수하여 가동을 시작하였습니다. 히알루론산(HA)제조 및 필러부문인 HA사업부문과 기타합성의약원료(API)를 제조하는 의약품 케미칼사업팀으로 구성되어 있습니다. 사업부문은 원료의약품제조업부문, 의료기기수입업부문, 화장품수입판매업부문으로 구성되어 있으며 제약업체 또는 의약품 도매업체 등을 통해 국내 매출이 발생됩니다. 매출은 상품매출, 제품매출로 구성되어 있으며 상품으로는 독일에서 수입하는 아면부의 일시적 주름 개선제인 미용의료기기인 아말리안 필러 및 미용화장품인 아말리안 메조칵테일이 있으며 ‘상품’이 전체 매출의 10%를 차지하고 있으며 제품으로는 원료의약품제조업체로 제약업체의 주요원재료인 메칠올세팔렉신리지네이트, 록소프로펜나트륨, 플로로글루시놀, 플로로글루시놀수화물, 히알루론산나트륨, 록사티딘아세테이트염산염, 에스암로디핀베실산염, 클로피도그렐황산염, 노닐산바닐릴아미드, 툴로부테롤 등의 ‘제품’이 전체 매출의 77%를 차지하고 있습니다. 당사는 해외 시장의 신규 사업 확장을 위해 2017년도 모회사 ㈜대화제약과 공동 인수한 독일내 자회사인 S Technology, BSC Medical Device 社와 미용의료기기 및 화장품 시장에 진출하였습니다. 당사는2016년 현물출자로 인하여 모회사인 ㈜대화제약 연구인력이 흡수되면서 향후 제제화 기술, 원료의약품(API)합성, 히알루론산 응용제품 개발, 약물전달시스템 개발, 천연물 의약품 후보물질 스크리닝 및 제품 개발활동과 신약/개량신약 개발을 적극적으로 진행 중에 있습니다.본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스" 부터 "7. 기타 참고사항" 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품의 내용 (단위 : 천원, %) 구분 품목 2021년 당기 2020년 전기 2019년 전전기 제품설명 금액 비중 금액 비중 금액 비중 상품 Amalian 주름개선 제품 항생제 록소프로펜나트륨,플로로그루시놀,록사티단아세테이트염산염 등 진통제외 안구점안제 합계 주) 매출비중은 2021년 당기 매출액에 대한 비율입니다. 나. 주요 제품등의 가격변동추이 (단위 : 원/KG) 구분 품목 2021년 당기 2020년 전기 2019년 전전기 상품 Amalian 제품 록소프로펜나트륨,플로로그루시놀,록사티단아세테이트염산염 등 1) 산출기준제품별 판매액을 단순평균단가로 적용합니다. 2) 주요 가격변동원인수입원자재의 가격변동과 환율변동에 주로 영향을 받습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 제품별 주원료 사업부문 품목 주원료 비고 히알루론산(HA) 부문 히알루론산나트륨 점안제 케미칼 부문 록소프로펜나트륨 진통제 메치올세팔렉신리지네이트 세팔렉신 일수화물 항생제 플로로글루시놀무수물 플로로글루시놀 진정제 툴로부테롤 2′-클로로아세토페논 천식치료제 나. 원료 공급업체 및 위험관리 사업부문 원재료명 업체명(주2) 현황 위험관리 히알루론산(HA) 부문 (주)해피콜 - 발주 후 30일이내 입고.- 수요와 공급의 변동에 따른 문제를 방 지하고자 안전재고 관리(2개월 생산 가동). - 이전까지 설비 및 생산안정을 위해 원료공급 업체에 따른 리스크 관리를 하지 못함.- 현재 공급업체의 문제로인한 리스크를 최소 화할 목적으로 대체업체 선정과정에 있으며, 여러 업체에 Sample요청하여 자체시험한 자 료를 바탕으로 Bloomage Freda Biopharm, ' Shaanxi Huatai Bio-fine Chemical, Qufu Lon gercare Meditech Limited 등 검토중에 있음.- 주원료의 구입가격추이 확인결과(주1) 향후 구입가격 변동율은 1% 미만의 미미한 수준일 것으로 추정됨. 케미칼 부문 1) 중국 Weihai Dijia2) Henan Huashang pharmaceutical 로 복수의 공급처가
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확보되어 있는 상황임. Weihai Dijia 사는 수 년간 차질없이 공급해왔으며, 현재 및 지난 수년간 균일한 품질로 공급해왔으며, 폐사의 생산 일정에 지장을 초래한 경우 없었음. 복수의 공급처 확보로 인하여 일정한 공급 가격(가격 변동폭 2 % 이내)으로 가격 변동으로 인한 원가 상승 요인은 희박할 뿐만 아니라 현재 가격 인하 협의 중에 있음. 세팔렉신 일수화물 인도 루핀사(Lupin ltd., 1968년 설립, 현재 자국에만10여 개의 생산공장을 둔 대형 제약업체임. 인도 제약사 중 매출 3위(2014 매출 : USD 20억6054만)인 회사로 안정적인 회사이며, 현재 및 지난 10여 년간 균일한 품질로 공급해왔으며, 폐사의 생산 일정에 지장을 초래한 경우 없었음. - 공급 가능 후보 업체(Sub-supplier)로 Global Suppliers로써, 1. Shangyu Zhebang Pharmaceutical Co., Lt d.(China, 제조사) 2. Taiyuan Pharmaceutical Works Ltd. (China , 제조사) 등이 있음.- 현재 및 지난 10여 년간 일정한 공급 가격(가 격 변동폭 3 % 이내)으로 공급해왔으며, 환율 의 특별한 변동이 없는 한 원가상승에 따른 리스크는 없으리라 판단됨. 플로로글루시놀 1) 중국 HENAN SUNNY 2) TAXING YINXIN CHEMICAL 로 공급처는 확보되어 있는 상황임. 현재 및 지난 수년간 균일한 품질로 공급해왔으며, 폐사의 생산 일정에 지장을초래한 경우 없었음. 복수의 공급처 확보로 인하여 일정한 공급 가격(가격 인하율 5 % /3년)으로 가격 변동으로 인한 원가 상승 요인은 희박할 뿐만 아니라 현재 가격 인하 협의 중에 있음. 2′-클로로아세토페논 현재 및 지난 수년간 일정한 품질로 공급해왔으며, 폐사의 생산 일정에 지장을초래한 경우 없었음. 복수의 공급처 확보로 인하여 일정한 공급 가격(가격 인하율 3 % /3년)으로 가격 변동으로 인한 원가 상승 요인은 희박하리라 판단되나, 원재료의 가격 상승요인이 발생할 경우 자체의 기술력으로 커버할 수 있는 수준(자체 공정 기술 확보)으로 특별한 리스크는 없으리라 판단됨. (주1)HA부문 주원료 구입원가 변동추이 (단위: 천원/kg) 원 료 명 2021년 2020년 2019년 (주2) 당사가 원재료를 구매하는 모든 업체와 당사간의 특수관계는 없습니다. 1) 사업부문별 원재료 공급시장의 경쟁 상황은 하기와 같습니다. ① 히알루론산(HA)사업부문 사용되고 있는 원재료들은 다수의 공급업체가 존재하여 현재 상황으로는 독과점이 없다고할 수 있는 상황입니다. 당사의 원재료 주요 매입처인 (주)해피콜의 경우, 당사와 지난 2년간 원료에 대한 개발에 함께 참여하여 중국과 일본의 여러 경쟁 업체가 있음에도 불구하고저렴한 가격에 당사로 독점 공급하고 있습니다.② 케미칼 사업부문사용되고 있는 원재료들은 다수의 공급업체가 존재하여 현재 상황으로는 독과점이 없다고할 수 있는 상황입니다. 원활한 원재료 수급 및 원가상승을 억제하기 대책으로 당사 제품중의 하나인 Loxoprofen sodium인 경우, 원재료 공급업체인 중국 Weihai Dijia사가 당사의 지배회사인 '대화제약(주)'의 협력업체로 선정되어 있어 균일한품질로 원활하게 공급받고 있습니다. 다. 사업장 현황 구 분 소재지 본사 및 생산공장 경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 83 연구소 라. 생산설비에 관한 사항 생산능력 및 생산능력의 산출근거 ① 총생산능력 (단위 : kg, 천원) 사업부문 2021년 2020년 2019년 수량 금액 수량 금액 수량 금액 히알루론산(HA) 제조 부문 케미칼 제조 부문 (주1) 생산실적 금액을 바탕으로 가동률에 근거하여 산출하였습니다.(주2) 케미칼 부문은 2016년 사업을 이전받아 영위하기 시작하였습니다. (주3)생산능력 산출 히알루론산 = 3.6kg * 1라인 * 1주 * 50주 = 180kg ☞생산능력(최대 생산가능량 및 금액)생산능력(수량) = 일일 표준작업시간×근무 일수×설비의 시간당 생산량 생산능력(금액) =
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생산실적 금액 / 생산실적 수량 × 생산능력(수량) 2) 생산실적 및 가동률 ① 생산실적 (단위 : kg, 천원) 사업부문 2021년 2020년 2019년 수량 금액 수량 금액 수량 금액 히알루론산(HA) 제조 부문 케미칼 제조부문 (주1) 생산실적 금액은 제품제조원가명세서에 근거하여 작성하였습니다. ② 평균가동률 (단위 : h) 사업부문 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 히알루론산(HA) 제조 부문 케미칼 제조 부문 마. 생산설비 현황 등 1) 당사의 당기 및 전기 현재 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 기초 취득 처분 감가상각비 대체 당기말 토지 건물 기계장치 차량운반구 비품 건설중인자산 합 계 (단위 : 천원) 구 분 기초 취득 처분 감가상각비 대체 전기말 토지 건물 기계장치 차량운반구 비품 건설중인자산 합 계 2) 당사가 보유중인 토지의 공시지가는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 주소 개별공시지가(㎡당) 면적(㎡) 경기 화성 향남읍 상신리 907 경기 파주 적성면 장현리 253-1 3) 당사의 현재 회사 유형자산이 담보로 제공되어 있는 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 담보제공내역 장부금액 채권최고액 담보권자 토지 기업은행 건물 기계장치 합 계 바. 설비의 신설·매입계획 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 당사의 2021년 당기 및 전기의 주요 제품별 매출 실적은 하기와 같습니다. (단위 : 천원,%) 구분 품목 2021년 당기 2020년 전기 금액 비중 금액 비중 상품 Amalian 수출 내수 상품계 수출 내수 소계 제품 HA 수출 내수 케미칼 수출 내수 제품계 수출 내수 소계 합 계 수출 내수 소계 나. 판매경로 등 1) 당사의 주요 매출처는 하기와 같습니다. 구분 매출처 비중 상 품 대화제약(주) 기타 소 계 제 품 대화제약(주) 한림제약(주) 기타 소 계 2) 판매방법 및 조건 ① 상품(의료기기 및 화장품) : 당사의 상품은 수주시 수입이 진행되며, 납품이 완료되어 상품에 문제가 없음이 확인된 시점에 매출로 인식하고 있습니다. 수금 방법은 현금으로 진행되며, 결 제조건의 경우 수주시 50% 선결제를 받고 매 출인식 후 익월말 지급받는 조건을 기본으로 거래되고 있습니다. ② 제품(의약품원료) : 수주시 생산진행되며, 공장 출고시점에 매출로 인식하고 있습니다. 수금방법은 현금 및 어음으로 결제 받고 있습니다. 대부분의 외상매출은 1~2개월 사이 결제조건으로 수금되고 있습니다. 다. 수주상황 당사는 제약업체의 생산계획에 따른 개별 발주에 의해 공급이 이루어지기 때문에 수주기반 사업이 아니므로 수주 실적 기재는 해당사항이 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리정책 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출돼 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다 나. 재무위험관리 1) 재무위험요소회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출돼 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 2) 시장위험 ① 외환위험 회사는 주로 해외에서 상품을 매입하여 국내에 판매하고 있으므로 외환위험에 노출돼 있으며, 특히 유로화의 환율변동위험에 노출돼 있습니다. 그러나, 당사는 채무에 대한 지급기일을 매우 짧게 가져가고 있어 환율변동에 따른 위험의 노출도가 크지 않습니다. 따라서
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외화 채권,채무의 환율변동에 따른 민감도 분석을 생략합니다. ② 이자율위험 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 당기 및 전기 현재 이자율 위험에 노출된 차입금의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 차입금 ③ 신용위험신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을의미합니다. 당사의 신용위험은 보유하고 있는 수취채권을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐아니라, 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 수취채권과의 신용위험 최대노출액은 장부금액과 유사합니다 ④ 유동성위험회사는 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 또한, 유동성을예측하는데 있어 회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다. 3) 자본위험관리 회사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 것과 더불어 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 회사의 경영진은 부채비율 및 순차입금비율 등의 재무비율을 주기적으로 검토하고 있습니다. 당기 및 전기 현재 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 총차입금(A) 차감: 현금및현금성자산(B) 순부채(C=A-B) 자본총계(D) 총자본(E=C+D) 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영권양수도 계약 [ S Technologies GmbH(독일)]당사는 안정적인 필러제품의 공급과 제품 경쟁력확보를 위하여 2017년 6월 7일 Dr. Christine F. Kreiner외 6명과 독일 S Technologies GmbH사의 지분 40%를 양수하는 지분양수도 계약을 체결하였습니다. 지분양수대금은 2017년 9월 13일 지급하여 9월 18일 인수 완료 하였습니다. 유한회사로 실수자본(납입자본금)에 대한지분을 보유하는 것으로 주식 취득수는 없습니다. 계약상대방 이사회 결의일 취득주식수 취득금액 취득지분율 나. 연구개발활동의 개요 당 사 는 2016년 현물출자로 인하여 모회사의 연구인력이 당사(리독스바이오)로 흡수되면서 향후 제제화 기술, 원료의약품 합성, 약물전달시스템 개발, 천연물 의약품 후보물질 스크리닝 및 제품 개발활동이 적극적 전개될 예정입니다. 이로 인해 당사 자체적 특성화된 기술을 보유하고 될 것이며, 수행과제의 내부적 관리·평가 시스템을 운영하여 효율적인 신약/개량신약 개발 프로세스를 진행할 수 있을 것이라 예상됩니다. 1) 원료의약품(API) 합성 연구(현물출자 이전 연구 내역 포함) ① 리바스티그민(치매치료제) 개발 ② 툴로부테롤(천식치료제) 국내 최초 개발 ③ 플로로글루시놀 무수물(진경제) 국내 최초 개발 ④ 염산록사티딘아세테이트(항궤양제) ⑤ 보글리보스(당뇨치료제) ⑥ 메칠올세팔렉신리지네이트(항생제) 국내 최초 개발 ⑦ 에스암로디핀베실산(항고혈압) ⑧ 노닐산바닐릴아마이드(진통제) ⑨ 디아세레인(관절염 치료제) 국내 최초 개발 ⑩ 록소프로펜나트륨(진통제) ⑪ 로수바스타틴칼슘(고지혈증치료제) ⑫ 톨밥탄(다낭신장병치료제) ⑬ 에스판토프라졸나트륨(위궤양 및 중(中)-중(重)증의 역류성 식도염치료제) 2) 항체-약물 접합체(Antibody Drug
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Conjugate) LINKER 플랫폼 기술 연구 : 항암제를 암에 표적하여 효율적으로 전달하는 LINKER 개발 다. 연구개발 담당조직 1) 연구개발 조직 개요 당사는 연구개발 조직은 중앙연구소(향남소재) 2개팀으로 구성되어 있으며, 그 현황은 다음과 같습니다. 구성> 연구소 팀 주요업무 중앙연구소 바이오 사업팀 생체 고분자 관련 연구 의약품 합성팀 원료의약품 개발 연구 조직도.jpg 조직도 2) 연구개발 인력 현황 공시서류 작성기준일 현재 당사는 박사급 1명, 석사급 3명 등 총 8명의 연구인력을 보유하고 있으며, 그 현황은 다음과 같습니다. (단위:명) 연구소 인 원 박 사 석 사 기 타 합 계 중앙연구소 바이오 사업팀 의약품 합성팀 합 계 3) 핵심 연구인력 당사의 핵심연구인력은 황태섭 연구소장으로 바이오사업팀 겸임팀장, 의약품 합성팀 이한원 팀장으로, 연구소장인 황태섭은 연구 및 사업화를 총괄하고 있으며, 생체 고분자 정제 및 생체 고분자를 이용한 담체 개발에 중점적인 연구 개발 및 사업화를 하고 있으며, 이한원 팀장은 제네릭 원료의약품 개발, 카이랄분리 기술을 이용한 개량신약개발 및 사업화를 진행하고 있음. 연구소장인 황태섭은 2006년 5월 IR52 장영실상을 수상 (차세대항생제Imipenem 개발 - 과학기술부)하였고, 발명자로 다수의 특허를 등록하였으며, 대표적으로, [Korean Patent No. 1014951120000 (2015)] 이한원 팀장은 발명자로 다수의 특허를 등록하였으며 대표적으로 1) 히알루론산 합성효소 변이 단백질 및 이를 이용한 히알루론산 생산 방법 (Mutant prot ein of hyaluronic acid synthase and method of producing hyaluronic acid using the sy stem) 2) 비병원성 세균을 이용하여 히알루론산 생산을 위한 발현 시스템 및 상기 발현 시스템 을 이용한 히알루론산 생산방법 (Expression system for production of hyaluronic acid by using non-pathogenic bacteria and method of preparing hyaluronic acid using the s ame) 이한원 팀장의 국가 과제 참여 실적으로 1) 산업통상자원부 '경제협력권산업육성사업' [총괄과제명: 천연물 유래 기능성 물질 기반의 웰에이징 코스메슈티컬 제품 개발 (2018.04.01~2020.12.31)] 주관기관: 대화제약(주) 총괄책임자: 이정식 참여기관: (주)리독스바이오 참여기관책임자: 이한원 현황> 직위 성명 담당업무 주요경력 주요 연구실적 연구소장 (전무) 황태섭 연구총괄,생체 고분자 정제 및 생체 고분자를 이용한 담체 개발 성균관대학교 약학박사(1992년) 성균관대학교 약학대학(약사면허 취득,1985년 한국 팜비오제약 생산본부장 이니스트 ST 생산본부 본부장 대웅바이오 생산본부 본부장 씨트리연구개발 본부장 명문제약 연구소장 및 합성담당 한서켐 연구개발 본부장(CTO) 중외제약연구소장및API 생산담당이사 .이미페넴 연구개발 및 생산 [2006년 5월 IR52 장영실상 수상(차세대 항생제 Imipenem 개발 - 과학기술부) 2. Finasteride, Itraconazole, Choline alfoscerate등 다수의 원료의약품(API)들을 산업화하였음. [발표 논문] 의약품 합성팀 (이사) 이한원 제네릭 원료의약품, 개량신약 개발 한양대학교 화학과 유기화학 석사('93) CJ제일제당 바이오기술연구소 바이오화학센터 팀장('11~'13) 동국제약 중앙연구소 합성연구팀 팀장('07-'08) 대상그룹 중앙연구소 유기합성연구소, 선임연구원 1. 바이오 화학산업과 CJ, BT NEWS 18(2), 2011.09 2. 전립선암 치료용 장기서방출성 펩타이드 호르몬 제제 개발, ATC 과제, 2005 라. 연구개발비용 당사의 최근 12개월간 연구개발비용은 다음과 같습니다. (단위: 천원,%) 구 분 제12기 제11기 제10기 비 고 비용의 성격별 분류 원재료비 인건비 감가상각비
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위탁용역비 기타 연구개발비용 합계 회계처리내역 판매비와관리비 제조경비 개발비(무형자산) 회계처리금액 계 정부보조금 연구개발비용 합계 연구개발비/매출액비율 [연구개발비용합계 / 당기매출액*100] 마. 연구개발실 적 1) 연구개발 진행 현황 및 향후계획 공시서류 작성기준일 현재 당사가 연구개발 진행 중인 신약 [개량신약, 복제약(시밀러)등 포함]의 현황은 다음과 같습니다. 구 분 품 목 적응증 연구시작일 현재 진행단계 비 고 단계(국가) 승인일 바이오 웰에이징 코스메슈티컬제품 주름개선, 탈모완화 2018년 정보보조금 (가) 품목: 천연물 유래 기능성 물질 기반의 웰에이징 코스메슈티컬 제품 개발 1. 구분 바이오 2. 적응증 1) 주름개선, 탈모완화 및 아토피 피부염 증상 완화 2) 서방출이 제어가능한 생체고분자의 서방형 소재 3. 작용기전 주름개선, 탈모완화 및 아토피 피부염 증상 완화를 시킬 수 있는 천연물 유효성분의 서방출을 조절하기 위해 분자량 차이, 나노/마이크로 입자 혹은 고분자마이셀 등과 같은 유효성분저장고를 이용하여 유효성분이 장기간 피부 속에서 방출되도록 하는 작용기전임. 4. 제품의 특성 1) 생체고분자 서방형 소재인 히알루론산 나트륨에 존재할 수 있는 미생물 내독소(엔도톡 신)가 국제 기준에 적합함. 2) 생체고분자인 히알루론산 나트륨의 분자량에 따른 유효성분의 서방출이 제어가능한 소 재 platform을 적용 가능함. 3) 자연친화적이며, 안전한 천연물 추출물을 융합할 수 있는 생체 유래 기능성 소재임. 5. 진행경과 1) 현재, 생체고분자 소재 개발을 위해 '산업통상자원부 경제협력권산업육성사업' (협력프로젝트명: 웰라이프 바이오 헬스케어 특화 기능성 소재 및 융합형 의료기기 기술 개발, 총수행기간: 2018. 04. 01 ~ 2020. 12. 31)을 진행하고 있음. 2) 우선 일차적으로, 생체고분자인 히알루론산 나트륨에 존재할 수 있는 미생물 내독소( 엔도톡신, endotoxin)를 국제 기준에 맞게 제거하는 기술을 확립하여 소재에 대한 안전성 을 확보하였음. 6. 향후계획 1) 현재, 진행중인 '산업통상자원부 경제협력권산업육성사업'을 통해 천연물 유래 기능성 물질 기반의 웰에이징 코스메슈티컬 제품 개발에 필요한 소재를 제공하기 위해 생체고분 자의 분자량에 따른 소재 platform 개발을 진행할 계획이며, 2) 주관기관인 대화제약㈜, 참여기업인 ㈜알엔에스가 제형 시제품 개발 및 주름 개선 및 탈 모개선의 임상 효과를 확인하기 위한 인체적용시험에 필요한 소재를 제공할 계획에 있고, 향후, 제품화에 참여할 계획임. 3) 생체유래 천연고분자의 자체 생산을 위한 발효연구 및 발효 생산성을 높이기 위한 미생 물 균주의 스크리닝 및 유전자 조작에 의한 우수 균주의 개발을 진행할 계획에 있음. 7. 경쟁제품 1) 주름 개선 소재: 현재, 주름개선 기능성화장품의 고시 원료들에는 레티놀, 레티닐팔미 테이트, 아데노신 및 폴리에톡실레이티드레틴아마이드와 같이 4 종류로 한정되어 있으 며, 아직까지 서방출이 제어가능한 제품은 없음. 2) 탈모 지연 약물: 염화카프로니움, 미녹시딜 및 혈관 확장제 및 호르몬 (에스트로겐, 에스 트라디올) 등이 있으나, 이들 약물들은 그 부작용으로 인해 사용상 주의가 필요함 3) 아토피 피부염의 약물치료제 : 국소 및 전신 스테로이드제, 항히스타민제, 국소 및 전신 항생제 등이 사용되고 있으나, 각 치료제에 따른 부작용이 존재하며, 아직까지 서방출이 제어가능한 제품은 없음. 8. 관련논문 등 9. 시장규모 1) 탈모관련 헤어케어 화장품 등의 의약외품 및 탈모치료제 국내 시장은 2015년 상반기를 기준으로 1조원에 육박하며, 최근 탈모인구가 2013년 21만명에서 2015년에는 223만명을 초과하는 등 향후 탈모 관련 분야의 성장세가 높을 것으로 전망됨(출처 : 국민건강보험공 단). 2) 아토피: 2010에서 2015년 아토피 질환으로 진료를 받은 환자수는 621만3762명(출처: 국민건강보험공단)이며, 우리나라 전체 아토피관련 시당 규모는 5000억으로 추산되고 있 음. 또한
리독스바이오 — 사업보고서 (2021.12)

세계 시장은 2018년 48억 달러(출처 : 글로벌 데이터)임. 10. 기타사항 2) 연구개발 완 료 실적 당사는 보고서 제출일 현재 완료된 실적 없습니다.3) 기타 연구개발 실적 당사는 보고서 제출일 현재 완료된 실적 없습니다. 7. 기타 참고사항 가. 히알루론산(HA) 제조 및 필러 부문 필러(Hyaluronic Acid based dermal fillers)는 피부의 꺼진 부분을 볼륨감 있게 채워주는 주사제로, 볼륨이 부족한 피부 부위에 채워 넣어서 주름을 펴주는 보충제 역할을 합니다. 보툴리눔 독소를 이용한 주사제가 주름이나 표적을 만드는 근육의 일정기간 마비를 통해 다양한 분야에 적용되는 반면에, 필러는 특정 부위를 메우거나 도톰하게채워주는 용도로 활용되고 있습니다. 필러 제품의 원료로는 히알루론산(Hyaluronic Acid Derivatives), 자가이식 보형물(Autologous Dermal Implants), 동종이식 보형물(Allogenic Dermal Implants), 유전자 재조합 콜라겐(Recombinant Human Collangen), 합성물질 등이 사용되며 보톡스, 히알루론산 필러가 널리 사용되면서 콜라겐 제품의 감소하고 있는 추세입니다. 필러(fillers)의 일반적인 사전적 의미는 ‘채우는 것’ 또는 ‘보충제’라는 뜻으로 해석되어 있는데, 의학적 용어로는 아직 완전히 정의되어 있지 않습니다. 다만 ‘materials for soft tissue augmentation(연조직을 확대 해 주는 재료)’이라는 의미로 주로 합의(consensus)되어 있습니다. 이를 근거로 필러를 넓은 의미의 연조직 확대를 위한 재료로서 그 주요한 종류와 연혁별 변화는 아래와 같습니다. [필러 연혁 - 시대별 주요 성분 변동] 성분 시기 특징 비고 지방(Fat) 1893년 -독일 의사 노이버(Dr. Neuber)에 의해 환자 팔의 지방조직을 얼굴결손 부위에 이식-1911년에 브루닝 박사(Dr. Bruning)가 최초로 주사기를 이용하여 지방주입(fat injection)을 시도 연조직 확대로서 넓은 의미에서 필러로 해석 액상 실리콘(Liquid silicone) 1940년대 -인공 합성물질로 유방확대를 위해 사용-FDA에서 1994년과 1997년 Silikon? 1000과 AdatoSil? 5000이라는 실리콘 주사액을 안과 적응증으로만 허가 1991년 FDA 금지 약물 규정 1980년대 -앨러간사에 합병된 이나메드(INAMED)사가 1980년대 Zyderm? I, II와 Zyplast? FDA 승인 받음-소콜라겐은 유지기간이 3~6개월로 짧고, 시술 전 피부테스트를 받아야 하는 불편함 현재 주사형 필러의 인식을 갖게 해 준 필러 돼지 콜라겐(Porcine Collagen) 1985년 -Fibrel?이 1985년 FDA 승인: 복잡한 키트 형태-돼지 콜라겐으로 미용목적으로 최초의 일반 형태의 주사형 필러는 2004년 등장한 Evolence?로 2008년 FDA에 정식 허가 인간 콜라겐(Human Collagen) 1992년 -매몰형 임플란트인 Alloderm?이 사용되기 시작-2003년 FDA 허가를 취득한 CosmoDerm? 1, CosmoDerm? 2, CostmoPlast?가 최초인데 이때 히알루론산 필러가 무르익기 시작한 시기여서 부각되지 못함 1992년 -독일의 성형외과 의사인 렘퍼레 박사(Dr. Lemperle)가 개발한 Artecoll?은 PMMA와 소 콜라겐을 1대 3으로 섞어 만든 것 시장에서 주목받지 못함 2001년 -PMMA 외에 대표적 장기작용필러(long acting filler)가 유럽에서 출시된 Auamid? 가슴사용금지 히알루론산(Hyaluronic acid) 2003년 -레스틸렌이 FDA 승인 받음-현재, 필러의 대표적 성분 필러의 대중화 2006년 -미용목적으로 FDA 승인-인체 유사물질을 이용한 필러중 가장 긴 유지기간 2009년 - "스컬트라"가 FDA에 미용목적 승인(1999년 흉터치료, 2004년 지방위축증 적응증으로 승인) 증류수에 녹여 사용 (출처 :