chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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SCR촉매 제품 DRC촉매 수출 내수 합계 DPC촉매 수출 내수 합계 플랜트 공사수입 플랜트공사 내수 도료 제품 불소수지도료 수출 내수 합계 내열페인트 수출 내수 합계 기타 상품 원재료 판매분 수출 내수 합계 합계 수출 내수 합계 나. 판매경로 및 영업전략1) 판매경로 당사의 매출은 설계, 기자재공급 및 시공으로 EPC사업 주체로써 직접 사용자에게 공급하는 형태로 추진되고 있으며 몇몇 간접 판매 형태의 EPC사 또는 건설사를 활용하여 발주자에게 공급하는 형태로도 추진되고 있습니다. 또한, 기존 설비에 기자재 변경만으로도 최근정부에서 요구하는 성능을 만족하는 뛰어는 기술을 소개함으로써 고객사의 요구를 만족할 수 있습니다. 몇몇 Retrofit 시범 사업을 추진하는 발전사에서는 수백억 원의 예산이 필요한 반면 당사의 탈황기술은 그 1/3수준의 예산만으로도 노후발전소의 미세먼지 저감률을 신설발전 수준(SOx 15ppm 이하, Dust 3mg/Nm3 이하)으로 저감 시킬 수 있는 강점이 있습니다. 이러한 기술적 강점을 널리 활용하여 입찰 수주 확률을 높일 계획입니다. 2) 영업전략 당사는 R 팀의 연구 등의 활동과 정기적인 평가로 SCR 촉매의 품질을 계속해서 발전시키고 있습니다. 또한 촉매 제조 장비의 100% 국산화하여 가격 경쟁력도 지니고 있습니다. SCR의 경우 높은 초기 설치비용 때문에 보증기간이 지난 촉매에 대해 재 구입을 하기에는 많은 부담이 발생합니다. 촉매의 재생 시스템으로 재 구입의 부담을 줄이고 제공되었던 촉매의 정기적인 샘플링 작업과 촉매의 평가를 통해 촉매 관리를 해줌으로 제품의 수명을 기존보다 증가 시켜줍니다. 이와 같이 SCR에 대한 재생과 평가 및 관리 시스템을 통해서 고객들의 신뢰감과 만족감을 주어서 현재 보유하고 있는 시장 점유율을 유지 및 확보 하여 안정적인 매출을 계획하고 있습니다.신규 탈황 신기술 기자재를 도입한 고객은 사후관리 차원에서 지속적인 기술을 제공하고 일부 기자재에 대한 교체 사업도 병행하여 현재 보유하고 있는 시장 점유율을 유지 및 확보하여 안정적인 매출을 계획하고 있습니다. 또한 당사는 최근 새로운 고객 확보에 주력하고 있습니다. 정부는 저감시설 확충공사를 충남지역에 최대한 조속히 실시할 계획으로 있어 해당지역에 위치한 발전사를 상대로 탈황기술 소개를 순차적으로 추진해 나갈 계획입니다. 현재 국내 발전사 2곳에서 탈황 기자재 교체 사업을 추진 중에 있습니다. 동남아시아 미세먼지 저감 시장에 대한 관심이 지속적으로 높아지고 있으며, 특히 베트남에서는 향후 10년간 환경설비 Retrofit 사업을 기획하고 있습니다. 당사에서는 앞선 기술력을 바탕으로 하여 Study 차원에서 최근 베트남 소재 발전소 입찰에 참여하였으며, 향후 파트너사와 협력을 이어 가기로 하였습니다. 또한, 5월에 개최되는 전시회에도 참가하여 베트남 시장에 많은 홍보를 할 계획으로 있습니다. 도료의 경우 당사의 당사의 도료는 비점착성, 내마모성등과 같은 주방기구의 근본적 특성과 미려한 외관을 결정하는 중요한 원자재입니다. 그러므로, 전방산업 기업들과 긴밀한 협조를 통하여 우수한 품질과 유행을 선도하는 제품을 제안할 수 있어야 합니다. 이와 같이 전방산업의 안정적인 수요기반 여부에 따라 사업의 성패가 좌우될 정도로 특정수요 및 시장에 대한 의존도가 높습니다. 매우 전문적인 특수도료이므로 계속적인 기술개발과 , 소비시장 분석, 우수한 인력확보 등이 가장 중요한 경쟁요소라 할 수 있습니다. 당사 주방기구용 불소수지 도료는 국내에서 높은 시장점유율 차지하고 있으며 품질 또한 국내에서 최고임을 자부합니다. 지속적으로 품질 개발 및 디자인 개발에 힘쓰고 있으며, 친환경 주방기구용 도료를 선도하는 업체로 거듭나기 위해 최선을 다하고 있습니다. 다. 주요 계약내용 거래처 항 목 내 용 한국환경공단 계약 유형 단일 판매 공급 계약 체결 계약일자 목적 및 내용 강릉시 폐기물 매립시설 증설사업 계약금액 한국환경공단 계약 유형 단일 판매 공급 계약 체결 계약일자 목적 및 내용 화천군 생활폐기물 소각시설 설치사업 계약금액
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강원도 화천군 계약 유형 단일 판매 공급 계약 체결 계약일자 목적 및 내용 사창공공하수처리시설 증설공사(토목/건축/기계) 계약금액 한국지역난방공사 계약유형 단일 판매 공급 계약 체결 계약일자 목적 및 내용 SCR YEPS System 설치공사 계약금약 한국토지주택공사 계약유형 단일 판매 공급 계약 체결 계약일자 목적 및 내용 아산에너지사업단 배열회수보일러 탈질설비 제작 및 설치 계약금액 세아 STX 엔테크(주) 계약유형 단일 판매 공급 계약 체결 계약일자 목적 및 내용 영흥 1, 2호기 환경설비 설치조건부 제작구매 계약금액 수완에너지(주) 계약유형 단일 판매 공급 계약 체결 계약일자 목적 및 내용 탈질설비(SCR) 설치공사 계약금액 불산세윤최화제 계약유형 단일 판매 공급 계약 체결 계약일자 목적 및 내용 당산제철국당 A, B, C호기 촉매 제작 구매 계약금액 코닝정밀소재(주) 계약유형 단일 판매 공급 계약 체결 계약일자 목적 및 내용 KC25/26 대기방지 CSCR정상화 공사 계약 계약금액 한국남동발전(주) 계약유형 단일 판매 공급 계약 체결 계약일자 목적 및 내용 영동2호기 탈질촉매 구매 계약금액 한국동서발전(주) 계약유형 단일 판매 공급 계약 체결 계약일자 목적 및 내용 당진7,8호기 탈질촉매 구매 계약금액 작성일 현재 계약체결이 된 계약 중 납품 완료가 되지 않은 계약내용입니다. (단위 :원 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 플랜트 촉매 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 당사는 금융상품과 관련하여 이자율위험 및 가격위험을 포함한 시장위험, 유동성위험, 신용위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사는 전사적인수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 당사의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 또한, 당사의 경영진은 위험관리 정책및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다.나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황보고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 공시서류작성기준일 현재 재무제표에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요 계약(기술이전계약, 기술도입(제휴)계약, 경영관리계약, 자산유동화를 위한 자산양도계약, 부동산 매매계약, 부동산 개발계약 등)은 없습니다.나. 연구개발 활동1). 담당조직 촉매연구소와 도료연구소에서 연구개발을 하고 있습니다.2). 연구개발 비용(기준일: 2021년 09월 30일) (단위 : 백만원) 과목 제17기 제16기 제15기 비고 연구개발비용 계 (국고보조금) 매출액 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용 계÷당기매출액×100] 다. 연구개발 실적 연구개발 과제명 연구형태 수행결과 소결로용 저온(250℃이하)탈질 촉매 국산화 개발 참여 성공 Plate형 촉매제조기술개발 주관 성공 탈질촉매의 반응기내 In situ 재생기술개발 참여 성공 복합화력발전소 발전설비 초청정 탈질/배가스?폐열 회수설비 참여 성공 탈질설비 암모니아 제거를 위한 선택적 촉매개발 주관 성공 발전소용 탈질촉매 해외시장 확대 사업화 주관 성공 내구성 강화 SCR촉매 신뢰성 확보 사업 주관 성공 LNG 가스 발전용 고비표면적, 저차압 Corrugate 촉매 제조기술 개발 주관 성공 폐광미를 이용한 LNG 가스 발전용 92Cell 하니컴 촉매 제조 기술 개발 주관 성공 7. 기타 참고사항 가. 사업과 관련하여 중요한 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권 및 저작권 등 지적재산권 1) 인증목록 구분 인증명 유효(발급)일 발행기관 ~ BSI 안전보건 경영시스템 인증서_OHSAS18001 ~ 한국생산성본부 기술혁신형(이노비즈)중소기업 확인서 ~ 중소기업청 경영혁신형(메인비즈)중소기업 확인서 ~ 중소기업청 기업부설연구소인정서 한국산업기술진흥협회 벤처기업확인서 ~
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기술보증기금 KPS_한전 협력업체 등록증 ~ 한전㈜ 강원 유망중소기업 인증서 ~ 강원도 CLEAN 사업장 노동부/한국산업안전공단 위험성평가 인정서 ~ 한국산업안전보건공단 소재,부품전문기업 확인서 ~ 산업통상자원부 KOMIPO-Best상생협력기업 인증서 한국중부발전㈜ 가족회사인증서 강릉원주대학교 인증서 한국전력공사 개발선정품 등록 인증서 한국서부발전㈜ WP-TOPS 50대 협력기업 한국서부발전㈜ 무역고유번호부여증 한국무역협회 일학습병행제 프로그램인증서 한국산업인력공단 품목별 원산지인증 수출자 인증서 ~ 서울세관 KIAT 프렌드컴퍼니 지정서 한국산업기술진흥원 한국남동발전㈜ 이업종협의회인증서 한국남동발전㈜ 사우디전력청 회원증 한국무역협회 회원증 대한상공회의소 회원증 한국세라믹기술원 회원증 한국신제품인증협회 품질.안전 인증 취득지원 성과공유제 계약서 한국중부발전㈜ 생산성 혁신 파트너십 지원사업 계약서 한국중부발전㈜ 2) 특허목록 대영씨엔이㈜ 특허 및 기술실시권 목록(출원인코드:1-2006-022961-3) 구분 특허번호 발명의 명칭 등록일 발행기관 비고 존속기한 질소산화물 제거를 위한 선택적 촉매환원반응용 촉매를 이용한 코팅제 조성물, 그 선택적 촉매환원반응용 촉매모듈 소자, 및 그 선택적 촉매환원반응용 촉매 모듈 특허청 촉매 강판의 에폭시계 코폴리머 코팅방법 특허청 GGH 선택적 촉매환원반응용 촉매모듈 소자 제조장치 및 이를 사용한 촉매모듈소자의 제조방법 특허청 촉매 질소산화물 제거를 위한 개선된 선택적 촉매 환원 반응용 촉매 모듈 소자의 제조방법 및 이를 적층하여서 된 선택적 촉매 환원 반응용 촉매 모듈. 특허청 촉매 선택적 촉매환원반응용 촉매 모듈 소자, 상기 촉매 모듈 소자로 제조되는 촉매 모듈 및 이들의 제조방법 특허청 촉매 암모니아 제거용 백금/바나듐/티타니아 촉매의 제조방법 특허청 촉매 선택적 촉매환원반응용 탈질촉매의 제조방법 특허청 촉매 파형 구조를 갖는 회전식 공기예열기의 열소자 특허청 합병이전 등록 질소산화물 제거를 위한 선택적 촉매환원반응용 촉매를 이용한 코팅제 조성물, 그 선택적 촉매환원반응용 촉매 모듈 소자, 및 그 선택적 촉매환원반응용 촉매 모듈 촉매 질소산화물 제거를 위한 선택적 촉매환원반응용 촉매를 이용한 코팅제 조성물, 그 선택적 촉매환원반응용 촉매 모듈 소자, 및 그 선택적 촉매환원반응용 촉매 모듈 중국지식 산권국 중국지식 산권국 제0671978호 탈질환원촉매(나노 50% 대영 50%) 특허청 키스트 기술실시권 선택적 탈질 환원 촉매 및 이산화 티타늄 수화물 슬러리를 이용한 그 제조방법(하헌필) 특허청 키스트 기술실시권 중국지식 산권국 무기산을 사용한 폐탈질촉매의 재 소재화 방법 특허청 촉매 유기산을 사용한 폐탈질촉매의 재 소재화 방법 특허청 촉매 나. 산업의 시장규모1) SCR촉매 사업 질소산화물(NOx) 저감 시장은 SCR 기술을 중심으로 발전해왔으며 지구 기후변화에 따른 전 세계적인 대기 환경 규제로 인해 질소산화물(NOx) 저감 기준이 지역 및 국가별로 크게 강화되고 있는 실정입니다. 강화된 배출 규제가 적용되는 분야 또한 발전소, 플랜트 등의 고정 오염원에서 선박, 자동차 등을 포함하는 이동 오염원까지 계속 확대되고 있습니다. 전 세계적인 기후변화에 따라 대기 환경 설비의 수요는 급격하게 증가하고 있으며, 선진국 뿐만 아니라 개발 도상국에서도 대기 환경 배출 규제가 지속적으로 강화하고 있어 국가별로 SCR시장 규모가 급성장할 것으로 예상됩니다. MARKETSANDMARKETS社의 보고서 『INDUSTRIAL DENOX SYSTEMS SERVICES MARKET(2014년)』에 따르면 2010~2020년 SCR 촉매 시장이 연 43억 달러 규모의 시장으로 성장할 것이라 전망하고 있습니다. [지역별 SCR 시장 예상 규모] (단위 : M$) 구분 2010년 2015년 2020년 CAGR(%) 유럽 북미 남미 아프리카 중앙아시아 러시아 인도 중국 합 계 ※ 출처 : Marketsandmarkets社 보고서 『Industrial DeNOx Systems Services
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Market(2014년)』 국내 SCR 시장은 대기 환경 배출 규제 움직임에 따라 2003년부터 국내 일부 화력발전소에 장착되기 시작하여 2005년부터 대기 환경 배출 규제의 강화로 본격적으로 국내 대형 화력발전소에 장착되어 확대되고 있습니다. 2010년부터 화학, 철강, 유리 등각종 산업분야로 적용 범위가 넓어지고 있어 SCR 촉매의 수요가 증가하고 있습니다. 국내 발전소 및 산업 공장의 2014년 SCR 촉매 시장 규모는 약 2,600억 원으로 추정되며 매년 10% 이상 시장규모가 성장하고 있습니다. [SCR 촉매 고정식 오염원 기준 국내 시장 규모] (단위 : ㎥) 구분 2011년 2012년 2013년 2014년 화력발전소 중유 석탄 가스 가스복합 소계 정유산업 유리산업 철강산업 시멘트산업 합계 주) 전체 설치량을 기준으로 산출된 시장규모입니다. ※ 출처 : 한국기술거래소 SCR 촉매 기술가치평가보고서 2)플랜트EPC 국내의 배연탈황·탈질설비 설치사업은 한전 주도형 발주사업으로 평균적으로 연간3,000-4000억원 규모의 시장이 형성 되었고 개별적으로 보면 배연탈황설비는 기존 발전설비에 2001년까지 설치 계획으로 1995년부터 1999년까지 총 29기에 대해 1조2천억원이 집중 투자되었습니다. 또한, 2016년 정부합동발표 내용에 따르면 우리나라의 미세먼지 오염도는 2000년대 이후 지속적으로 개선되는 추세였으나, 2013년도부터 정체되었고, 국민들이 실생활에서 체감하는 오염도는 오히려 높아지는 상황이라고 지적하면서 수도권대기환경기본계획의 목표를 3년 앞당겨 조기달성하고 10년 내에 유럽 주요도시의 현재 수준으로 미세먼지를 저감한다는 목표를 설정하였습니다 이에 따라 발전소와 산업체에서 발생하는 미세먼지를 저감할 계획을 발표하였으며, 발표 내용은 아래와 같습니다. ① 발전소의 미세먼지를 대폭 저감하기 위하여, - 노후 석탄발전소 10기의 친환경적 처리(폐지, 대체, 연료전환 등), - 신규 석탄발전소(9기*)에 대해 영흥화력 수준의 배출기준 적용 * 미착공 발전소(4기) 및 건설공정율 10%미만 발전소(5기) - 기존 발전소의 대대적 성능개선(retrofit) 등을 추진한다. ② 공장 등 사업장의 미세먼지를 줄이기 위하여, - 수도권 사업장의 경우 대기오염총량제 대상 사업장을 확대(1·2종→3종 추가)하 고 배출총량 할당기준을 단계적으로 강화하는 한편, - 수도권외 지역은 국내외 실태조사를 거쳐 미세먼지 다량배출 사업장의 배출허용 기준을 강화할 계획이다. 또한, 정부는 "석탄발전소 친환경설비에 2030년까지 약 11조원을 투자할 것“이라 보도한바 있습니다. 50여기에 대한 발전소 탈황설비를 Retrofit한다고 가정할 경우 약 1조원의 시장이 형성될 것으로 기대하고 있습니다. 국내석탄화력발전소 현황 그린피스> 3) 도료사업 국내도료 시장은 상위6개 제조회사(케이씨씨, 노루페인트, 강남제비스코, 삼화페인트, 조광페인트, 벽산페인트) 가 전체 시장의 80%을 차지하는 과점체제를 형성하고있습니다. 이런 상위 기업들은 대형물량 위주로 국내 도료시장을 주도하고 있습니다. 이외 중소업체들이 소형물량, 특수도료 위주의 시장에서 경쟁하고 있습니다. 주방기구용 도료시장 규모는 크지 않고, 전문적인 기술력과 디자인능력면에서 당사가 경쟁우위를 점하고 있습니다. 시장점유율(주방기구용 불소수지도료 및 내열페인트 시장) (단위 : 백만원) 사업연도별 제품매출액 국내시장점유율 시장규모 ※ 상기 시장규모 및 시장 점유율은 당사의 추정치로서 실제치와 다를 수 있으며, 타사의 시장 점유율은 객관적인 자료가 없어 기재하지 않습니다.다. 산업의 특성 1) 공공재적 특성이 강한 산업 환경산업은 공공복지를 위한 사회간접자본의 성격이 강하여 공공부분에 의한 투자 비중이 높으며 불특정 다수와 광범위한 지역의 환경개선이라는 편익을 제공합니다.2) 인위적 시장창출 산업 환경산업은 국내외 환경규제 및 정부의 환경정책 등 법적·제도적 요인에 의해 수요가 창출되므로, 자연발생적인 시장창출보다는 정부 정책이 시장 규모 및 기술개발에 미치는 영향이
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높습니다.3) 기술 중시형 복합 산업 환경산업은 환경오염 유발요인의 다양성과 복합성 때문에 물리, 화학, 생물학 등 기초과학을 중심으로 기계, 화공, 토목, 전기 등 응용과학이 동원되는 종합적인 산업4) 경제발전 단계에 따라 성장하는 선진국형 산업 소득수준의 향상에 따른 삶의 질 개선에 대한 욕구 증가는 환경산업 발전 요인으로 작용하며, 1인당 국민소득이 1만 달러 이상인 국가에서 환경시장이 본격적으로 성장하는 선진국형 산업으로 경제발전단계에 따라 환경산업의 발전단계를 구분합니다. - 개도국(1,2단계)은 환경시장이 성장하는 단계로 사후처리기술 중심이나, 선진국과 같이 환경시장이 성숙된 단계(3,4,5단계)에서는 환경기술이 고도화되고 해외진출 에 주력합니다.- 우리나라는 80년부터 환경규제강화로 환경시장이 형성된 이후 현재 선진단계의 초 기인 3단계로 내수시장이 정착되었고 개도국을 대상으로 중점 진출하고 있습니다. 항목 1단계(후진단계) 2단계(개발도상단계) 3단계(선진단계-초기) 4단계(선진단계-중기) 5단계(선진단계-후기) 오염배출 중·대규모 대규모 대·중규모 중·소규모 중·소규모 환경규제 규제도입 규제강화/선진수준미달 규제강화/선진수준접근 규제강화/선진수준도달 규제강화/선진수준성숙 오염배출 자본집약적 자본집약적/장비설치 중심 자본집약적/장비설치중심 기술·지식 집약적 지식 집약적 환경투자 저급기술 성숙단계의 저급기술 저·중급기술 중·고급기술 고급기술 주도분야 원시적 환경기초시설 사후처리분야 사후처리분야 사전오염 예방분야 환경창조분야 대상시장 내수시장 내수시장 활성화 내수시장 정착/개도국 진출가능 개도국 진출 활성화 세계시장 진출 자료 : 산업자원부, 2010 산업비전과 발전전략을 토대로 재구성5) 미래 신성장 동력 산업 최근 환경산업은 환경친화제품 생산, 기후변화 대응과 관련한 신·재생 에너지 개발등으로 점차 다양화 되고 IT·BT·ET 등 타 산업과 동반성장이 가능하여 새로운 고용창출의 원동력이 되고 있으며, 정부에서도 ‘저탄소 녹색성장’ 비전을 발표하고 미래의 신성장 동력으로서 녹색기술, 에너지 등 환경관련 산업에 대한 투자를 대폭 확대하고 해외시장 진출을 적극 지원하고 있는 추세입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 당사가 본 경영진단의견서에서 기재한 예측은 공시서류의 작성시점의 사건과 재무성과에 대한 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 있습니다. 또한 이러한 가정들은 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 유발할 수 있는 요인에는 회사 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관련된 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 회사가 예상한 결과가 실현되거나 실현되지 않는다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보 등 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 갱신할 책임은 없습니다. 2. 경영진단의 개요 대영씨엔이 주식회사의 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 제17기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 3. 경영성과 (단위 : 원 ) 과 목 제 17 기 제 16 기 제 15 기 매출액 영업손실(이익) 법인세차감전순손실(이익) 법인세비용 당기순손실(이익) 4. 재무상태 (단위 : 원 ) 제 17 기 제 16 기 제 15 기 자산 유동자산 현금및현금성자산 국고보조금 단기금융상품 매출채권 기타유동자산 재고자산 비유동자산 장기금융상품 장기대여금 매도가능금융자산 지분법적용주식 기타비유동자산 유형자산 무형자산 자산총계 부채 유동부채 매입채무 단기차입금 유동성장기부채 기타유동부채 당기법인세부채 비유동부채 장기차입금 전환사채 사채할인발행차금 기타비유동채무 부채총계 자본 납입자본 주식발행초과금 자기주식처분이익 전환권대가 부의지분법자본변동 이익잉여금(결손금) 자본총계 자본과부채총계 5. 차입금 현황(1) 단기차입금 (단위:천원 차 입 처 용 도 당기말연이자율(%) 금 액 당 기 전 기 신한은행 운영자금 운영자금 무역금융 운영자금 운영자금 한국산업은행 운영자금 운영자금 운영자금 수입신용장 KEB하나은행 운영자금 운영자금 운영자금 우리은행 시설자금 운영자금 운영자금 한국수출입은행 운영자금 국민은행 운영자금 운영자금 운영자금 기업은행 운영자금 운영자금 합 계 (2) 장기차입금 (단위:천원) 차입처 차입금종류 당기말연이자율(%) 금 액 당 기 전 기 한국산업은행 시설자금 3.03~3.91 중소기업은행 시설자금 중소기업진흥공단 운전자금 신한은행 운전자금 하나은행 운전자금 국민은행 운전자금 합 계 차감 : 1년이내 상환일 도래분 차감계 (3) 장기차입금 상환계획 (단위:천원) 상환연도 1년이내 2년이내 3년이내 3년 이후 합 계 금 액 8. 기타 참고사항-. 특이사항 없음
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1. 기존 주력 사업 초고속정보통신망 보급확산에 힘입어 디지털 부가서비스 시장을 겨냥한 IP-TV서비스와 같은 양방향통신서비스 경쟁이 치열해 질것으로 예상되고 있습니다. 따라서 차세대 케이블 전송장비와 FTTH 장비의 시장 경쟁이 더욱 가속화 될 것으로 예상되고 있습니다. 전체적으로는 초고속정보통신시장의 활황세로 국산 관련 장비의 수요가 점진 증가 추세라 할 수 있습니다. 기존 케이블 전송장비에서 확보된 광통신 기술을 기반으로 HFC망의 광 fiber기술를 활용하여 FTTH 망에 연동할 수 있는 V-ONU를 개발하였고, 또한 HoN(Multi-Platform ONU) 개발을 통해하나의 광네트워크에서 케이블방송과 인터넷 서비스를 분리하여 동시에 제공이 가능한 서비스로서 장거리 전송과 많은 가입자 수용이 가능하며, HFC 기존가입자 및 PON가입자를 모두 수용할 수 있는 경쟁력이 매우 높은 제품입니다. 이에 2014년 이의 제품화를 통한 매출기여를 하고 있습니다. 신제품으로 개발한 DOCSIS 3.1 케이블모뎀은 4Gbps급 속도가 가능한 제품으로 FTTH 인입 서비스와 속도경쟁이 가능하기 때문에 디지털양방향통신의 하나인 IPTV와 같은 대용량 멀티미디어 서비스를 위한 최적의 환경을 제공하고 있습니다. 당사는 표준화가 권고된 DOCSIS 3.1에 대응하는 HFC전송망장비와 케이블모뎀의 업그레이드 제품을 지속적으로 개발 공급할계획에 있으며 이에 따른 다양한 파생모델 들도 계획하고 있습니다. 향후에도 끊임없는 노력과 개발을 통하여 초고속인터넷 통신장비 시장을 선도해 나갈수 있도록 노력할 것입니다. 2. 전력사업당사는 통신사의 무인기지국 전원함에 설치되는 '자동복구형 누전차단기'에 사물인터넷(IoT) 기술을 결합해 원격으로 전원상태를 모니터링하고 자동복구 할 수 있는 ‘원격전원관리 시스템’이라는 기술서비스에 대해 과학기술정보통신부로부터 ICT규제샌드박스 제도를 통해 임시허가를 받았습니다.기존에 자동복구형 누전차단기는 누전 발생 시 차단기가 Off 되면 1회 자동으로 복구를 수행한 후 30분 이내에 추가로 2회까지만 자동복구(전기용품 안전기준)가 가능하여 그 이후에는 단순한 오류나 장애로 인해 차단기가 off되는 경우에는 차단기를 다시 On 시키기 위하여 담당자가 직접 현장에 출동할 수 밖에 없었습니다. 당사의 ‘원격전원관리 시스템’은 무인기지국 현장의 누전, 과전류, 전압, 온도 등의 상태를 원격으로 실시간 모니터링하여 점검하고 3회 자동복구 후 차단기가 off된 경우에도 원격으로 복구할 수 있는 기술입니다. 기존 전기용품 안전기준 상 ‘원격 제어 기능이 있는 자동복구 누전차단기’에 대한 안전기준이 없고, 전기사업법상 원격 누전차단기 설치 및 운영에 관한 기준도 없었기에 이에 시장 규모는 확대될 전망으로 예측되며, 당사는 지속적으로 IoT등 다양한 IoT Solution에 대한 개발 및 사업화를진행하고 있습니다. 또한 2018년 말부터 2019년 9월까지 본 '원격전원관리 시스템'에 대해 SK텔레콤으로부터 안정성 및 효율성을 검증 완료 하였습니다. 이에 따라 2020년 1월부터 SK텔레콤의 본 사업화가 확정되어 있으며 그 밖에 KT, 한국도로공사, 보안서비스업체 등 추가 사업자에 대해 사업을 추진하고 있습니다. 최근 5G 신규 기술 도입에 따른 안정적인 전원 공급에 대한 필요성이 증가하고 있으며 당사의 솔루션을 통해 전원 안정화 및 현장 담당자의 안전사고 예방, 근무 환경개선 등의 기대효과가 예상됩니다. 3. 철도차량 관련 전장품 사업국토교통부 '2014 국가교통통계'에 따르면 대한민국에서 하루 평균 도시철도를 이용하는 승객 수는 728만 5855명으로 도시철도는 막대한 자본과 기술이 요구되는 국가 기간산업입니다. 또한, 철도선로 위에서만 주행하기 때문에 완성 차량 업체나 부품 업체 모두 철도라는 사회간접자본(SOC)에 의해 제약을 받습니다. 철도차량산업은 수요자가 지방자치단체와 철도 및 지하철 운영기관으로 그 시장의 규모는 사회적 실현에 필요한 범위에 국한되어 있으며 지방자치단체와
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운영기관의 발주가 있어야 생산할 수 있기 때문에 시장규모 또한 크지 않습니다. 따라서 대부분의 국가에서는 자국시장의 규모가 협소하여시장진입의 벽이 높아 전동차량 및 부품 산업은 주문생산과 다품종 소량생산이라는 특징으로 자동차나 가전제품처럼 수요를 예측해 생산하는 것이 아니라 주문과 입찰에 의해 시장이 형성되기 때문에 대량 생산을 할 수 없으며 따라서 완성차량이나 부품 모두 대당 또는 개당 생산단가가 타 산업에 비해 높습니다. 철도산업은 여객 또는 화물을 운송에 필요한 철도시설 및 철도차량 관련 산업과철도기술 개발산업 및 그밖의 노선 개발, 이용, 관리와 연계된 산업 전체를 의미하는것으로 철도차량사업은 철도운송수단의 연구개발, 제작, 판매 및 유지보수와 연관된 전체 사업을 말합니다. 국내철도사업은 1970년대부터 시작된 지하철 건설사업을 중심으로 수요가 증가하고 있습니다. 서울을 비롯한 7대 도시의 도시교통 수송분담률 현황에 따르면 버스분담은 지속적으로 감소하고 있고, 80년대 중반 이후부터 승용차와 함께 도시철도의 분담률은 급속하게 증가되고 있는 추세로서 당사는 이에 철도차량 관련 전장품에 적합한 아이템을 개발하고 있는 상황입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 세부 분야 및 주요품목 사업 구 분 세부 분야 주 요 품 목 통신사업 디지탈전송장비 광송신기, 광수신기, 광송수신기(ONU), 광분기기, HON(Hybrid Optical Node), Giga-Cable 동축전송시스템(Trunk Line System) 간선분기증폭기(TBA) 연장증폭기, 미니증폭기 분기기(Tap-Offs)분배기(Splitters) 헤드엔드시스템(Headend System) 진폭변조기, 진폭복조기, 신호처리기, 주파수변환기, 감시신호발생기 구내전송시스템(Indoor System) 옥내용증폭기, 옥내용분배기, 주파수변환기 케이블 모뎀등 단말기(Wideband Cable Modem) 전원제어장치, 수도AMI, 산림재선충감지 IoT 등 HFC망 설계, 시공부문 초고속정보통신망 구축 HFC망 설계, 시공, 감리, 유지보수 유지보수 유지보수 HFC전송장비 유지보수 및 A/S Cable-Modem 유지보수 및 A/S 사업 주요품목 세부 철도사업 방송표시 시스템방송표시 시스템 열차 운행 및 현재 시간 역 정보 광고 정보 등을 모니터를 통해 표출하는 시스템열차 운행 및 현재 시간, 역 정보, 광고 정보 등을 모니터를 통해 표출하는 시스템 CCTVCCTV 차량 전면 객실 운전실용 CCTV차량 전면, 객실, 운전실용 CCTV 역 정보 표시 모니터(Dynamic Route Map)역 정보 표시 모니터(Dynamic Route Map) 연결기연결기 열차간 또는 차량간 연결 장치열차간 또는 차량간 연결 장치 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 천원) 품 목 제29기 제28기 제27기 광송수신기 옥외용송수신기 옥외용증폭기 헤드앰프 케이블모뎀 30~60 30~70 30~70 3. 원재료 및 생산설비 1. 주요 원재료 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 제29기 제28기 제27기 비 고 매입액(비율) 매입액(비율) 매입액(비율) 통신 재고자산 제품재료 철도 재고자산 표시기 및 연결기 제품재료 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 천원) 품 목 제29기 제28기 제27기 Hybrid IC Diode(LD) Connector CASE PCB 최근 원자재의 가격 상승이 있으며, 이는 전세계적으로 영향을 받고 있는 상황 입니다.(예, 메모리, 동, PCB, 제지류 등) 그리고, 환율변동에 따른 조달원가에 큰 영향을 미치고 있습니다참고로, 철도사업 ITEM의 경우 초기 및 구체적인 가격 결정이 없다보니 내용기재를 생략 합니다. (1) 산출기준 재료별 평균매입단가임. (2) 주요 가격변동원인 단가변화 및 환율변동에 기인함. 3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 당사는 경기도 부천시에 본점을 두고 있으며, 모든 제품에 대해 국/내외 OEM 생산을 하고 있습니다.기재를 생략 합니다.
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(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (가) 진행중인 투자 "해당사항없음." (나) 향후 투자계획 "해당사항없음." 4. 매출 및 수주상황 (단위 : 천원 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 LCD/DRM 2019년 11월 29일 2021년 10월 01일 CCTV 2019년 11월 29일 2021년 10월 01일 표시기(EMU-150) 2020년 06월 26일 2021년 08월 31일 표시기(4호선) 2020년 12월 11일 2024년 05월 05일 연결기 2020년 12월 30일 2023년 04월 30일 2021년 4월 1일 2022년 3월 31일 2022년 4월 1일 2023년 3월 31일 2021년 4월 1일 2022년 12월 31일 2021년 6월 30일 2021년 12월 31일 2021년 4월 26일 2022년 4월 25일 HFC (HCN) 2021년 8월 1일 2022년 7월 31일 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 연결실체의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무 및 기타채무로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한, 연결실체는 영업활동에서 발생하는 매출채권 및 미수금 등과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. 연결실체의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결실체의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리정책을 정비하고 그 운용이 정책에 부합하는지 확인하고 있습니다. (1) 시장위험 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다.시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험 등으로 구성됩니다. 1) 이자율위험 연결실체는 변동이자부 차입금이 없어, 이자율위험에 노출되어 있지 않습니다. 2) 환위험 환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다. 연결실체는 해외영업활동 등으로 인한 환위험에 노출되어 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 연결실체의 통화별 주요 외화금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 자 산 부 채 자 산 부 채 USD 연결실체는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 당기와 전기의 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 3) 기타 가격위험 기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동될 위험입니다. 연결실체는 당기말 현재 활성시장에서 거래되는 지분상품의 가격이 10% 변동 시 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 10% 상승시 10% 하락시 당기손익 (2) 신용위험 신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않을 경우 연결실체에 재무손실이 발생할 위험입니다. 1) 매출채권 및 기타채권 연결실체는 신용거래를 희망하는 거래상대방에 대하여 신용검증절차를 수행한 후에 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결실체의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 당기말 현재 연결실체의 매출채권중 주요 5대 고객이 차지하는 비중과 금액은 각각 83.1% 및 825백만원입니다. 연결실체의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 해당 채권 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결실체는 매 보고기간말 현재 주요 고객 채권에 대한 손상여부를 개별적으로 분석하고 있습니다. 추가로 소액 다수채권의 경우 유사한 신용위험의 특성을 가진 금융자산의 집합에 포함하여 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. 손상은 과거에 발생한 손실자료에 근거하여 산정되고 있습니다. 2) 기타금융자산
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장ㆍ단기금융상품 등으로 구성되는 기타금융자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 인하여 발생합니다. 이러한 경우 연결실체의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품의 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결실체의 경영진은 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험이 연결실체에 미치는 영향은 제한적이라고 판단하고 있습니다. 3) 신용위험에 대한 노출 당기말 및 전기말 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 차감전장부금액 현재가치할인차금 손상누계액 장부금액(최대노출액) 차감전장부금액 현재가치할인차금 손상누계액 장부금액(최대노출액) 현금및현금성자산 장ㆍ단기금융상품 매출채권 및 기타채권 합 계 (3) 유동성위험연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.당기말 및 전기말 현재 비파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 천원) 구 분 1년 이내 1년 초과 ~ 5년 이내 5년 초과 합 계 매입채무 기타지급채무 차입금 리스부채 합 계 (전기말) (단위: 천원) 구 분 1년 이내 1년 초과 ~ 5년 이내 5년 초과 합 계 매입채무 기타지급채무 차입금 리스부채 합 계 상기 만기분석은 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. (4) 자본관리 자본관리의 주요 목적은 연결실체의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하는 것입니다. 연결실체는 자본구조를 경영환경의 변화에 따라 적정한지를 판단하고 배당정책, 타인자본조달 및 상환, 유상감자 및 증자의 필요성을 주기적으로 점검하고 있습니다. 당기 중 자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다. 한편, 당기말 및 전기말 현재 연결실체의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채 자본 부채비율 n/a 35. 계속기업 가정에 대한 불확실성 재무제표는 연결회사가 계속기업으로서 존속한다는 가정을 전제로 작성되었습니다. 따라서, 자산과 부채를 정상적인 사업활동과정을 통하여 장부가액으로 회수하거나 상환할 수 있다는 가정 하에 회계처리 되었습니다. 그러나 회사의 이월결손금이 19,577백만원이며, 순자산이 (-)2,761만원이며, 당기 및 전기순손실이 각각 4,523백만원 및 1,314백만원입니다. 이러한 상황은 계속기업가정에 중대한 의문을 제기하고있습니다. 위와 같이 계속기업 가정의 타당성에 대해 의문이 제기되는 상황 하에서는부채상환을 위한 당사의 지배회사 등으로부터의 자금조달계획과 궁극적으로 안정적 영업수익성 달성여부에 따라 그 타당성이 좌우되는 중요한 불확실성이 존재하고 있습니다. 만일, 동 계획에 차질이 있어서 당사가 계속기업으로서 존속하기 어려운 경우에는 계속기업가정이 타당하지 않으므로 당사의 자산과 부채를정상적인 사업활동과정을 통하여 장부가액으로 회수하거나 상환하지 못할 수도 있습니다. 이 경우에발생될 수도 있는 자산과 부채의 금액 및 분류표시에 대한 수정사항은 재무제표에 반영되어 있지 않습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 주요계약작성기준일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약 내용이 없습니다. 2. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직당분기발 현재 당사의 기업부설연구소 조직은 연구소장 체제하여 개발1팀과 개발2팀으로 구성되어 있습니다. 운영현황당사는 연구개발 인력의 효율적인 관리를 위하여 1993년 6월 기업부설연구소를 개설 운영하고 있는 바, 총 10명의 연구원으로 구성된 동 연구소는 대표이사 직속조직으로 구성되어 있습니다. 또한 연구의 효율성과
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급변하는 기술변화에 능동적인 대처가 가능하도록 팀/실제도 도입을 통한 유연한 개발조직으로 운영하고 있습니다. 당사는 HFC 전송 망에 필요한 모든 전송 장비에서부터 가입자 단말 장치에 이르는 전 제품군을 연구 개발 및 생산을 하고 있으며, 다양한 장비의 기구설계를 담당하는 인원이 구성되어 있다.[ 주요 업무 ]가. HFC망 전송 장비군-. 광송수신 장비-. 광노드 장비(ONU)-. 분기/분배 증폭기-. 각종 HFC망 Passive 장비나. 단말기 제품군-. 케이블 모뎀-. VoIP 케이블 모뎀-. 무선랜 내장 케이블 모뎀-. 무선 케이블 모뎀 내장형 Tap-off (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제29기 제28기 제27기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용계 회계처리 판매비와관리비 제 조 경 비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발 실적 (1) 주요 연구개발 현황 구분 연구 과제 기간 상품화 전송기기 관련 1GHz HFC 망 장비 1GHz HFC 망 장비 CWDM전송 시스템 개발 2GHz HFC 전송망 개발 IPTV지원 무선탭 개발 MATV망용 디지털 TV전송시스템 멀티플랫폼ONU 개발 HybridONU솔루션 경량화 제품 개발 H.TAP 개발 NRT-1000 H/E 관련 DTM RTS-M2기구,배선 및 함체 개발 이중화 헤드엔드앰프 개발 헤드앤드앰프 FTTH 관련 NTX-1550 V-ONU NRX-CS 수출용 장비 망관리시스템 HFC망 장비별, 회사별 모듈개발 Main Frame 원격제어 프로그램 CM NMS 개발 장애복구용 ONU KIT 개발 ONU KIT 단말기 HFC용 고속 QoS 전송 시스템개발 전송 장비 무선케이블 모뎀 내장형 탭오프 NWT-1000 통합모뎀 MNG-3700 집합형 함체 모뎀 시스템 집합형 모뎀 시스템 IP STB 개발 IPTV STS VoIP 케이블모뎀 공동주택형 집합형 CM 개발 MNG-6500 EoC솔루션 개발 EoC 전송시스템 (MNG-9100) MNG-6600 MNG-7000 MNG-8000 (2) 정부지원 개발실적 연구제목 차세대 Docsis 3.1 모뎀 개발 사업명 구매조건부신제품개발사업(국내수요처) 과제기간 2017년 11월 01일부터 2019년 10월 31일(총 24개월) 최종목표 1차년도, DOCSIS 3.1 규격을 준수하는 데이터 케이블 모뎀 1차 시제 개발 2차년도, WiFi AP가 내장된 DOCSIS 3.1 규격을 준수하는 케이블 모뎀 2차 시제 개발 (3)특허보유현황 권리 권리자 출원번호 등록번호 국 문 명 칭 출원일 등록일 권리존속 특허 텔라움 에이취 에프씨 망 관리 시스템 특허 텔라움 댁내동축망을 이용한 홈네트워크시스템 특허 텔라움 신호 중계 시스템 및 방법 특허 텔라움 FM 및 DMB 중계장치 특허 텔라움 CATV 신호 주파수 대역 분리, 결합기 및 이를 이용한 CATV 신호 처리 방법 특허 텔라움 3상 전원 장애 발생시에 단상 및 3상 전원을 지속적으로 공급하는 기지국용 3상 전력 변환 장치 특허 텔라움 케이블 네트워크에서 IPTV 서비스를 제공하는 시스템 및 이를 이용한 IPTV 서비스를 제공하는 방법 특허 텔라움 자동복구형 누전차단기 디자인 텔라움 케이블 보호구 디자인 텔라움 중계기 거치대 디자인 텔라움 중계기 지지봉 디자인 텔라움 통신장비용 거치대 7. 기타 참고사항 1. 산업의 특성 현재 전세계적으로 모든 국가들이21세기 국가경쟁력의 핵심을 인터넷을 중심으로 한 초고속 통신망 구축 및 5G Infra확산에 의한 IoT Solution 사업에 총력을 기울이고 있습니다. 당초CATV 관련 산업은1948년 미국에서TV 전파 수신이 곤란한 지역에서 전파가 미약한 지역의 가까운 산 정상 또는 건물의 옥상 등에 공동 수신 안테나(Master Antenna)를 설치하고, 수신된 방송국 공중파를 유선 케이블로 각 가입자에게 분배하는간단한 방식으로 난시청 해소 기능을 갖는 공동 수신 시스템(CATV: Community Antenna
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Television System)으로 시작되었던 것입니다. 그 후TV방송의 보급과 함께공중파TV 방송에 대응하여 케이블을 이용한TV 방송이라는 의미로서의 유선방송시스템(CATV : Cable Television)으로 세계 각국에 도입되기 시작하였고, 가입자의 욕구가 증대됨에 따라 단순 중계에서광대역다채널의 양방향 기능으로써 위성 및 컴퓨터와 결합하여 음성, 영상은 물론 데이터 서비스가 가능하게 되는 시점에 이르렀습니다.국내 케이블TV는 중계 유선의 형태로 시작하여1995년 종합유선방송의 도입으로본격적인CATV서비스를시작하였고, 현재는 인터넷 통신 수요의 폭발적 증가에 힘입어CATV(HFC)망을 이용한 초고속 데이터 서비스, VOD(주문형 비디오), 전화, 원격 검침, 방범/방재, 원격 교육 및 의료, 영상회의 등 다양한 멀티미디어 서비스 및 부가서비스가 제공되고 있습니다.이러한 초고속 인터넷서비스의 도입은 우리의 일상적인 생활 패턴을 크게 변화시킬 뿐만 아니라 전 산업분야에 파급효과를 미칠 것으로 예상되고 있습니다. 예를 들면 영화, 연극, 공연 등을 가상공간을 통하여 관람한다든지, 아침신문을 대신하여PC를 통해 날씨, 교통, 뉴스 등 사전 예약된 정보를 얻는 것이 일상화되고 있는 현실입니다. 또한 게임, 도박, 증권 등TV와는 다른Interactive한 요소를 부각하여PC가 새로운 엔터테인먼트 미디어로써 부각될 것이며, TV, 전화, 냉장고 등 가전제품이 정보단말로써의 역할을 담당하게 될 날도 그리 멀지 않게 되었습니다. 초고속 인터넷서비스가 성장하기 위해서는 네트웍, 시스템, 컨텐츠 등의 제반 인프라가 균형적으로 구축되어야 하는 것입니다. 이중에서 현재 가장 큰 이슈로 부각되고있는 것은 초고속을 지원할 수 있는 네트웍 인프라의 구축입니다. 초고속 인터넷서비스 네트웍 인프라 구축을 위한 가입자망의 대안으로는 위성통신 등의 무선통신망과 HFC, ISDN, FTTH, CATV망을 활용한 유선통신망이 있으나 현재까지는유선계열을 중심으로 한 상용서비스가 활발하게 진행되고 있습니다. 특히 유선통신망 중에서도 HFC전송망(광동축혼합전송망: Hybrid Fiber Coaxial)방식이 타 서비스에 비해 조기 활성화되었는데 이는 CATV용 케이블을 방송과 공유하여 통신서비스를 제공함에 따라 원가경쟁력 측면에서 우위에 있었던 점과 케이블TV가 이미 일반가정의 친숙한 미디어로 광범위한 인프라를 구축하고 있기 때문입니다.국내에서는SK브로드밴드, LG유플러스, 기타종합유선방송(MSO,SO)등이 초고속 인터넷서비스를 제공하고 있습니다. 1999년을 기점으로 초고속 인터넷서비스가 본격적으로 시작되어 시장선점을 위한 전송망 인프라 구축을 위한 투자는 계속적으로 증가 발전되어 가고 있습니다. 또한, 각종 통신기술의 발달과 더불어 방송과 통신, 컴퓨터가 융합되고 있고, 과거CATV망으로만 활용되던 HFC 망이 Upgrade를 통하여 초고속통신망으로 전용되면서 최근에는 IPTV Service에도 활용되고 있습니다. 따라서, 21세기 통신시장에서의 주도권 확보여부도 결국은 초고속 인터넷서비스 분야에서의 승패에 따라 결정될 것으로 전문가들은 판단하고 있습니다. 네트웍 사업자, 시스템사업자, 컨텐츠사업자 등 모든 관련업체들이 이 시장의 우위를 점하기 위해 치열한 경쟁을 벌이고 있는이유도 바로 여기에 있다고 할 것입니다. 이에 따라 SK브로드밴드, LG유플러스, KT 등 기간통신망사업자는 향후 각종 통신기술의 발달과 더불어방송과 통신, 컴퓨터가 융합된 융합통신망에 대한 중점적인 투자 계획을 수립하여 진행하고 있는 것입니다.2. 산업의 성장성 초고속 인터넷 서비스 시장은 FTTH, 광랜(LAN), 케이블모뎀(HFC)방식이 주도하고 있으며, 기술방식별 가입자 수는 2019년 11월말 자료(방송통신위원회 초고속인터넷 가입자 수 : 2019년 11월말)에 의하면 FTTH 887만 명, 케이블모뎀 320만 명, LAN 919만 명, xDSL 60만 명을 기록한 것으로 조사되고 있습니다. 최근 정보통신서비스 산업 중 가장 빠르게 성장하는 고속접속서비스 시장에
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경쟁이 심화되고 있습니다.데이터 통신 수요가 크게 증가하는 추세에 따라 한국통신(KT), SK브로드밴드(구 하나로통신), LG유플러스(구 LG파워콤) 등이 시장을 주도하고 있으며 각 사업자별 시장을 선점하기 위한 서비스업체간 경쟁이 일어나고 있습니다. 이는 전화, 데이터, 콘텐츠, 방송 등 기존의 모든 통신역무가 인터넷을 기반으로 융합되고 있어 이 시장을 선점하지 못하면 21세기에는 정보 통신 분야에서 도태될 수 밖에 없다는 위기감이 크게 형성되고 있기 때문입니다. 이에 따라 한국통신(KT), SK브로드밴드(구 하나로통신), LG유플러스(구 LG파워콤) 등 기간통신사업자는 백본 망과 가입자망에 대한 투자를 통하여 xDSL, 케이블TV망, 광랜, FTTH 등을 이용한 초고속 인터넷서비스와 쌍방향통신서비스(Ex, IP-TV등)를 전개하고 있습니다. 초고속인터넷업체들이 '속도경쟁'에 뛰어들고 있는 상황입니다. 2007년부터 통신.방송 융합에 따른 IP-TV상용화 등으로 통신 환경이 급변하면서 경쟁 업체보다 더 안정된 서비스를 제공해 시장 점유율을 끌어 올리려는 전략에 따른 것이라 하겠습니다. 이러한 시장수요에 맞추어 당사는 광대역케이블 모뎀을 개발 공급하게 되었습니다. 이에 따라 현재 광 LAN(아파트 LAN)이 들어가는 주요 아파트단지 뿐만 아니라 일반 주택 지역에서도 1Gbps급 초고속인터넷을 사용할 수 있는 통신환경이 조성되고 있습니다. SK브로드밴드와 LG유플러스, 종합유선방송사업자(MSO, SO)가 쓰는 광동축혼합망(HFC망) 인터넷도 2 019년 12월 말 초고속 인터넷 서비스 가입자 수는 전체가입자 2,187만명 대비 14.6%(320만 가입자)를 유지하고 있는 추세입니다. 반면 한때 초고속인터넷 신화를 만든 ADSL과 VDSL등 xDSL(전화선 이용 가입자 망)는 퇴조 기미가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 기술방식별 가입자 수는 2019년 11월말 대략 xDSL 62만 명, 케이블모뎀 320만 명, A-LAN 919만 명, FTTH 887만명을 기록한 것으로 조사되고 있습니다. HFC망은 기존의 인터넷서비스 이외에도 디지탈 유선방송, IP전화, 무선LAN, 배 선자동화, 원격검침, 홈오토메이션 서비스 등에 활용되고 있습니다. 특히 케이블방송의 디지털화와 더블어 양방향성으로 인해 방송통신융합 시대를 선도하는 매체로 발전하는 것으로 기대하고 있습니다. 또한 셀 당 가입자 수를 점진적으로 줄여나감으로서 HFC망을 자연스럽게 FTTH(Fiber To The Home)로 진화해 나갈 수 있어 차세대망으로 성장이 가능하다 하겠습니다. 3. 경기변동의 특성 당사의 주력 품목인HFC전송망 관련 장비 및 광대역 케이블모뎀의 수요 특성은 초고속인터넷산업(양방향통신: IP-TV등) 및CATV 방송 산업과 밀접한 상관관계에 있습니다. 초고속인터넷 소비자의 구매의사결정은 일반소비재나 기호품과 같이 전체산업의 경기의 변동에 영향을 받는 것이 아니라 상품의 품질 특히 속도,제공대역폭등 기술적인 요소에 영향을 받는 점을 감안하면 초고속정보통신서비스의 경기변동에대한 구매탄력성은 매우 낮은 것으로 볼 수 있을 것입니다. 다만, IMF 사태와 같은 급격한 산업전반의 침체나 위축으로 인한 통신망 사업자들의 신규투자나 사업 확장 등은 영향을 받을 수 있다고 할 것입니다. HFC 전송장비는 제품의 기능 및 신뢰도 검증을 통한 장기적인 안목의 투자계획에 의거 공급되고 있는 기간산업의 한 부문입니다. 특히 전체 기간통신망시스템의 한 구성요소로서 대체품이나 다른 특성의 제품이 개발, 출하된다 하더라도 전체 시스템 특성을 유지하기 위한 구성상의 문제로 인하여 쉽게 대체되어질 수 없는 특성을 갖고 있는 것이 동 제품의 특징이라 할 수 있으며, 호환성이 요구되는 가입자단말기인광대역 케이블 모뎀과 같이 제품의 확장이 가능하다는 것입니다. 따라서 개별 제품의기능, 기술상의문제로 인하여 약간의 차이는 있을 수 있으나HFC전송장비의LIFE-CYCLE은 짧게는3,4년, 길게는10년 이상을 예상할 수 있으나 점차 축소되고 있는 상황입니다.4. 시장상황 및
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경쟁요소① 진입장벽법률적, 제도적 진입장벽이 없는 완전경쟁 형태의 시장이지만 제품의 설계, 생산, 시공 및 사후 유지 보수등의 Total Solution이 필요한 전송망사업의 특성을 지니고 있으며 축적된 기술적 KNOW-HOW가 필수적인 업종임을 고려할 때 신규 시장 진입은 상당히 어려운 것으로 판단됩니다. 그러나 케이블모뎀단말기 시장은 경쟁이 심화되고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개 요당사는1993년5월 설립 이후, 초고속정보통신망 구축에 필수적인 엑세스 전송장비및 초고속 인터넷 케이블모뎀, IP-TV 양방향통신 광대역 케이블 모뎀 사업을 통해CATV전송장비 전문업체로 성장했으며,유/무선 네트워크의 급속한 발전과 5G의 도입으로 인해 수요가 증가하고 있는 IoT Solution을 개발 및 생산을하고 있는 회사입니다.당사는 경기도 부천시에 본점을 두고 있으며, 국/내외OEM 생산을 하고 있습니다.당사는 초고속정보통신망 구축에 필수적인 엑세스 전송장비 및 초고속 인터넷 케이블모뎀, IP-TV 양방향통신 광대역 케이블 모뎀 사업을 통해CATV전송장비 전문업체로 성장했으며,유/무선 네트워크의 급속한발전과 5G의 도입으로 인해 수요가 증가하고 있는 IoT Solution을 개발 및 생산을 하고 있는 회사입니다. 또한 국가법령으로 제정된 재난방송(FM/DMB)서비스를 위한 중계장치를 개발,생산 및 판매하고 있습니다.그리고 IoT 기반의 분전함 전원관리를 위한 전원제어장치를 개발하여 이동통신의 무인중계기, 지자체,공공 분야의 사업을 진행 중에 있습니다. 연결 재 무 상 태 표 연결재무상태표 제29기 2021년 12월 31일 현재 제28기 2020년 12월 31일 현재 주식회사 텔라움과 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 제29(당)기말 제28(전)기말 자 산 유동자산 비유동자산 자산총계 부 채 유동부채 비유동부채 부채총계 자 본 자본금 기타불입자본 기타자본구성요소 결손금 자본총계 부채와자본총계 연결포괄손익계산서 제29기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 제28기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일 까지 주식회사 텔라움와 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 제29(당)기말 제28(전)기말 매출액 매출원가 판매비와관리비 영업이익 기타영업외수익 기타영업외비용 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순이익 당기순이익 기타포괄손익 총포괄이익 희석주당이익 4. 재무제표 기준 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성회사는 중장기 경영계획 및 단기 경영전략을 통해 현금흐름을 모니터링하고 있으며, 일반적인 예상 운영비용을 충당할 수 있는 현금을 보유하고 있습니다. 여기에는 합리적으로 예상할 수 없는 극단적인 상황으로 인한 잠재적인 효과는 포함되지 않았습니다. 회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를대응시키고 있습니다. 회사의 경영진은영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 금융부채의 잔존 계약만기에 따른 장부금액은 다음과 같습니다(단위:천원). 당기말 및 전기말 현재 범주별 금융자산의 장부금액과 공정가치는 다음과
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같습니다. (당기말) (단위: 천원) 구 분 장부금액 장부금액 공정가치 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융자산 현금및현금성자산 장단기금융상품 매출채권 미수금 미수수익 보증금 대여금 장기투자증권 합 계 (전기말) (단위: 천원) 구 분 장부금액 장부금액 공정가치 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융자산 현금및현금성자산 장단기금융상품 매출채권 미수금 미수수익 보증금 대여금 장기투자증권 합 계 (2) 당기말 및 전기말 현재 범주별 금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 천원) 구 분 장부금액 장부금액 공정가치 당기손익-공정가치측정금융부채 상각후원가측정금융부채 매입채무 미지급금 미지급비용 차입금 리스부채 합계 (전기말) (단위: 천원) 구 분 장부금액 장부금액 공정가치 당기손익-공정가치측정금융부채 상각후원가측정금융부채 매입채무 미지급금 미지급비용 차입금 리스부채 합계 (3) 당기 및 전기 중 금융자산 및 금융부채의 범주별로 분석한 금융수익 및 비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 금융수익 금융비용 순금융손익 금융수익 금융비용 순금융손익 금융자산 : 상각후원가측정 금융자산 금융부채 : 당기손익-공정가치측정금융부채 상각후원가측정 금융부채 합 계 한편, 상기 금융수익과 금융비용의 내역에는 매출채권 및 기타채권에 대한 대손상각비(대손충당금환입)는 제외되었으며, 이와 관련한 사항은 주석 6에 기재하였습니다. (4) 금융상품의 공정가치활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간 종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 당사가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 보고기간 종료일의 종가입니다. 활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 당사는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간 종료일에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 장기부채 등 이용가능한 금융부채에는 고시시장가격 또는 유사 상품에 대한 딜러호가를 사용하고 있으며, 그 밖의 금융상품에는 추정현금흐름할인법과 같은 다양한 기법들을 사용하여 공정가치를 산정하고 있습니다.매출채권 및 매입채무의 경우, 손상차손을 차감한 장부금액을 공정가치 근사치로 보며, 공시목적으로 금융부채 공정가치는 계약상의 미래현금흐름을 유사한 금융상품에대해 당사가 적용하는 현행시장이자율로 할인한 금액으로 추정하고 있습니다. 매입채무 및 기타지급채무 당기말 및 전기말 현재 매입채무 및 기타지급채무의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 매입채무 기타지급채무: 미지급금 미지급비용 소 계 합 계 16. 차입금 (1) 당기말 및 전기말 현재 차입금의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 단기차입금(*1) 장기차입금(*2) 합 계 (*1) 상기 차입금과 관련하여 당사의 정기예금 24백만원이 담보로 제공되어 있습니다.(*2) 당기 중 NH투자증권 등과 당기손익-공정가치측정금융자산 처분 계약을 하였으나 매수자가 put option을 보유하여 금융자산의 제거 요건을 충족하지 못하였습니다. 이에 조건부 매매대금으로 수령한 5,271백만원을 장기차입금으로 인식하고 있습니다. Put option 행사기간은 매매일로부터 2년이 되는 날 입니다. (2) 당기말 및 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 차입처 이자율(%) 당기말 전기말 무역금융 기업은행 일반자금대출 농협은행 일반자금대출 중소기업진흥공단 합 계 (3) 당기말 및 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 차입처 이자율(%) 당기말 전기말 중소기업자금대출 기업은행 운전자금대출 국민은행 일반자금대출 중소벤처기업진흥공단 기타 하나캐피탈 기타 현대캐피탈 조건부매매대금 NH투자증권 외 소계 (유동성장기부채) 합 계 (4) 당기말 현재 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다.
텔라움 — 사업보고서 (2021.12)

(단위 : 천원) 구 분 당기말 1년 이내 1년 초과 ~ 5년 이내 합 계 계속기업 가정에 대한 불확실성 재무제표는 연결회사가 계속기업으로서 존속한다는 가정을 전제로 작성되었습니다. 따라서, 자산과 부채를 정상적인 사업활동과정을 통하여 장부가액으로 회수하거나 상환할 수 있다는 가정 하에 회계처리 되었습니다. 그러나 회사의 이월결손금이 19,577백만원이며, 순자산이 (-)2,761만원이며, 당기 및 전기순손실이 각각 4,523백만원 및 1,314백만원입니다. 이러한 상황은 계속기업가정에 중대한 의문을 제기하고있습니다. 위와 같이 계속기업 가정의 타당성에 대해 의문이 제기되는 상황 하에서는부채상환을 위한 당사의 지배회사 등으로부터의 자금조달계획과 궁극적으로 안정적 영업수익성 달성여부에 따라 그 타당성이 좌우되는 중요한 불확실성이 존재하고 있습니다. 만일, 동 계획에 차질이 있어서 당사가 계속기업으로서 존속하기 어려운 경우에는 계속기업가정이 타당하지 않으므로 당사의 자산과 부채를정상적인 사업활동과정을 통하여 장부가액으로 회수하거나 상환하지 못할 수도 있습니다. 이 경우에발생될 수도 있는 자산과 부채의 금액 및 분류표시에 대한 수정사항은 재무제표에 반영되어 있지 않습니다.
삼우씨엠건축사사무소 — 사업보고서 (2021.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제43기(당기) 참회계법인 적정 제42기(전기) 대주회계법인 적정 제41기(전전기) 대주회계법인 적정 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제43기(당기) 참회계법인 반기, 기말 45백만 45백만 제42기(전기) 대주회계법인 반기, 기말 50백만 50백만 제41기(전전기) 대주회계법인 반기, 기말 36백만 36백만 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제43기(당기) 제42기(전기) 제41기(전전기) 2. 내부통제에 관한 사항
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 3. 재무상태 및 경영성과 가. 당기말 연결대상에 포함되는 종속회사는 4개이며, 연결실체 의 2개년도 재무상태 및 경영성과는 다음과 같습니다. 2) 요약 연결손익계산서 나) 영업이익 * 사업부문별 영업실적 증감액 기재오류 (*1) 정정 전 (*2) 정정 후 (*1) 정정 전 (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 증감 매출액 영업이익 매출액 영업이익 매출액 영업이익 RF사업부문 제약/바이오사업부문 소 계 내부거래제거 등 기타(*) 합 계 (*) 중단영업손익 금액입니다. (*2) 정정 후 (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 증감 매출액 영업이익 매출액 영업이익 매출액 영업이익 RF사업부문 제약/바이오사업부문 소 계 내부거래제거 등 기타(*) 합 계 (*) 중단영업손익 금액입니다. 【 대표이사 등의 확인 】 대표이사 등의 확인_220331_1.jpg 대표이사 등의 확인 사 업 보 고 서 (제 23 기) 사업연도 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2022년 03월 31일 제출대상법인 유형 : 주권상장법인 면제사유발생 : 해당사항 없음 회 사 명 : 주식회사 텔콘알에프제약 대 표 이 사 : 김 지 훈 본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 기흥구 공세로 54(고매동) 작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 최 지 한 목 차 【 대표이사 등의 확인 】
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가 RF사업 부문 기타 무선 통신장비제조에 쓰이는 커넥터와 케이블 어셈블리 등의 제조를 주요 사업으로 영위하고 있으며, RF부문의 신규사업으로는 광 사업장 확대를 추진하는 등 향후 광전복합 커넥터 외 광Cable Ass'y 공급을 통한 광 솔루션 업체로의 도약을 준비하고 있습니다. 또한, 5G 관련 차세대 기지국 핵심 기술인 FTTA(Fiber-To-The Antenna) Solution과 베트남 등의 동남아시아 진출을 통한 국내 및 글로벌 시장의 leader로 발돋움 하는데 중점을 두고 있습니다. 나. 제약ㆍ바이오사업 부문 액제 KGMP(우수의약품 제조 및 품질관리 기준) 생산시설을 보유해 액상 제형의 제품과 타정, 환제, 캅셀 등의 다양한 제형의 제품 생산이 가능하고, 외주생산 등을 통해 매출이 발생하고 있으며, 다양한 신약개발 등에 투자하고 있습니다.(*) 사업 부문별 자세한 사항은 '7. 기타 참고사항'을 참조하시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요제품 매출 현황 (단위 : 백만원) 구분 제23기 제22기 제21기 금액 비중 금액 비중 금액 비중 RF 부문 CONNECTOR 기타 부문 계 제약ㆍ바이오 부문 알지셀 거드액 기타 부문 계 총 매출액 (*) 당사의 CABLE ASS'Y, CONNECTOR 등은 전원과 기기 등을 전기적으로 연결하거나 기기내부 단위를 간단히 조립 분해 할 수 있도록 도와주는 역할을 하고 있으며, 고주파 신호의 전송을 손실 없이 전송할 수 있는 부품으로서 가스와 염분 등으로부터 부식을 막는 도금과 정밀가공 기술이 핵심기술 입니다. 나. 주요제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 제품명 제23기 제22기 제21기 RF 부문 CONNECTOR 제약ㆍ바이오 부문 알지셀액 거드액 1) 산출기준- RF 부문 : 당사의 RF 제품은 일반제품처럼 시장수요를 예측하여 제조, 판매가 이루어지는 방식이 아니며, 제품의 Spec 및 새로운 버젼에 따라 제품의 가격 차이가 발생하여 제품별 개별 단가를 산정하기에 어려움이 있으므로 가격 산출은 평균 판매단가를 적용하였습니다.- 제약ㆍ바이오 부문 : 제품 및 상품 관련 품목수, 판매 방법등이 다양하여 개별단가에 대한 기재에 어려움이 있으므로 평균 판매단가를 적용하였습니다.2) 주요 가격변동원인 - RF 부문 : 물량에 따른 단가조정, 환율변동 및 선적조건에 따라 가격차이가 발생 하고 있으며, 동일제품도 제품의 버젼, 수량, 납품하는 거래처에 따라 가격 차이가 발생하고 있습니다. - 제약ㆍ바이오 부문 : 형태에 따른 단가변동, 물량에 따른 단가조정, 환율변동 및 선적조건에 따라 가격차이가 발생하고 있으며, 동일제품도 제품의 형태, 수량, 납품하는 거래처에 따라 가격이 차이가 발생하고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품목 용도 금액 주요매입처 상호 당사와의 특수관계 여부 RF 부문 원재료 BODY 무선통신장비의기능성,외장성자재 대흥이앤지(주) CABLE (주)익스팬텔 INSULATOR (주)상일테프론 PIN 삼백정밀 기 타 (주)에스제이정밀 외 제약ㆍ바이오부문 원재료 알긴산나트륨 주성분 파마라인(주) LOLA 에이스바이오팜(주) 시트룰린말산염 (주)하이플 (*) 원재료 공급시장은 독과점 시장이 아닌 많은 기업들이 존재하고 있고, 당사는 다양한 매입처를 통해서 원재료를 안정적으로 매입하고 있습니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (단위 : 원) 사업부문 품목 제23기 제22기 제21기 RF 부문 BODY CABLE INSULATOR PIN 기 타 제약ㆍ바이오 부문 알긴산나트륨 LOLA 시트룰린말산염 1) 산출기준- 실제로 구매행위가 이루어져 당사로 입고된 원재료 입고금액을 기준으로 산출된 단가입니다.2) 주요 가격변동원인- RF 부문 : 동일품목도 품목의 Spec 및 새로운 버젼에 따라 원가 차이가 발생합니다 - 제약ㆍ바이오 부문 : 동일품목도 매입수량 및 시기 등에 따라 원가 차이가 발생합니다.
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다. 연결실체의 생산 및 설비의 소재지 사업부문 회사명 소재지 RF 부문 (주)텔콘알에프제약 한국 경기도 용인시 베트남 하남성 제약ㆍ바이오 부문 (주)텔콘알에프제약 한국 충북 충주시 (주)중원바이오팜 한국 충남 천안시 라. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (단위 : EA) 사업부문 품목 제23기 제22기 제21기 RF 부문 CONNECTOR 기타 부문 계 제약ㆍ바이오부문 알지셀 거드액 기타 부문 계 (*) 제약ㆍ바이오 부문은 개별생산 단위로 생산능력 판단이 가능한 포장제품 기준으로만 작성되었습니다. 마. 생산실적 및 가동율 1) 생산실적 (단위 : EA) 사업부문 품목 제23기 제22기 제21기 RF 부문 CONNECTOR 기타 부문 계 제약ㆍ바이오부문 알지셀 거드액 기타 부문 계 2) 당해사업연도의 가동률 (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : EA) 사업부문 생산능력 생산실적 평균가동률 RF 부문 제약ㆍ바이오 부문 (*) 생산능력 및 생산실적은 완제품을 기준으로, 현재 생산인원 및 라인 현황 등을 참고하여 계산하였습니다. 바. 생산설비의 현황 등 (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 천원) 구 분 기초장부금액 연결범위의변동 취득 및자본적지출 처 분 상 각 외화환산으로인한 변동 손상환입 대 체(*) 기말장부금액 토지 건물 기계장치 시설장치 차량운반구 공구와기구 금형 비품 건설중인자산 합 계 (*) 대체금액은 무형자산으로 대체한 금액 200,747천원 등이 포함 되어 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제23기 제22기 제21기 RF 부문 제품 수 출 내 수 합 계 제품 CONNECTOR 수 출 내 수 합 계 제품 기타 수 출 내 수 합 계 소계 수 출 내 수 합 계 제약ㆍ바이오부문 제품 알지셀액 수 출 내 수 합 계 제품 거드액 수 출 내 수 합 계 제품 기타 수 출 내 수 합 계 상품 기타 수 출 내 수 합 계 소계 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매경로 및 비중 판매자(당사) 판매경로 및 비중 소비자 직판 관계회사 대리점 도매상 기타 RF 부문 국내 법인 수출 법인 제약ㆍ바이오부문 국내 법인, 개인 수출 법인 2) 판매방법 및 조건 사업부문 판매방법 판매조건 RF 부문 주문생산 및 판매 TT(수출), 현금(내수) 제약ㆍ바이오 부문 주문생산 및 판매 현금 및 어음 3) 판매전략[RF 부문]당사의 주요 제품인 RF부품/광커넥터는 불특정 다수를 대상으로 판매하는 제품이 아니라 특정 기술을 필요로 하는 특수 목적용 제품으로 고객의 니즈에 맞춰야 하는 Customizing(맞춤형) 제품입니다. 따라서 당사의 영업형태는 기술적 측면의 부가서비스가 함께 수반되는 B to B 비즈니스를 기반으로 하고 있습니다. 당사가 고객의 제품사양을 접하게 되면 당사는 이에 대한 기술적 검토는 물론 최종 고객의 사용 환경까지 고려하여 최적의 솔루션을 제공해야 합니다. 고객은 제안된 내용으로 당사와 협의하여 최종 사양을 결정하게 되며 시제품을 통해 제품의 품질이나 기능을 테스트 한 후 최종적으로 양산결정에 이르게 됩니다. 그러므로 고객과의 기술적인 소통능력과 서비스 능력, 고객의 입장에서 판단하는 사업적인 관점이 영업의 성과를 내는데 매우 중요합니다.당사는 (1) 고객과의 소통을 통해 고객 니즈에 선제적 대응을 하며 (2) 고객이 필요로 하는 기술지원이나 고객의 불만에 즉시 대응할 수 있는 Back up 능력을 제고시키며, (3) 현재 유지하고 있는 솔벤더의 지위를 확고히 하기 위한 신뢰 구축을 판매 전략으로 하고 있습니다. 이에 더하여 최고의 품질과 정확한 납기준수를 통해 고객만족을 극대화하며, 끊임없이 개발되는 신기술에 맞는 신제품 개발 및 대응을 통해 거래처를 다변화하고 차기 성장동력 확보를 위해 신규 시장을 지속적으로 창출해 나갈 예정입니다.[제약ㆍ바이오 부문]당사는 전국적 판매망을 통한 판매 네크워크를 구축하기 위해 노력하고 있으며, 고객지원시스템을 통하여 지식정보등을 DB로 축적하고 이를
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실시간으로 영업현장에서 활용할 수 있게 하여 고객 중심의 경영을 실현할 수 있도록 시스템을 구축해 나아가고 있습니다. 또한, 생산 및 연구개발과 관련된 전문적인 기술을 확보한 전문 인력을 바탕으로 자체적인 제품 개발과 다양한 형태의 제품등을 생산하여 수익실현에 이바지 하고 있습니다.신제품 개발과 관련하여 당사가 보유한 노하우와 연구개발 실적 등을 활용하여 새로운 분야의 개발과 새로운 제품의 생산능력도 갖추기 위한 시스템을 완비하기 위해 준비하고 있습니다. 현재 이러한 시스템을 위한 과정으로 다양한 형태의 제품 생산과 판매가 가능한 제약업체와 신제품 개발이 가능한 바이오 업체에 투자 등을 통하여 종합 제약 ㆍ바이오 업체로서의 구조를 만들어가고 있습니다. 이로 인해 보다 넓은 판매시장에 진출할 수 있으며, 제약ㆍ바이오 산업의 핵심인 사회 공헌에도 이바지 할 수 있을 것입니다. 다. 주요매출처 (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 백만원) 사업부문 매출처 금액 비중 RF 부문 제약ㆍ바이오부문 삼아제약㈜, 대원제약(주) 등 라. 수주상황 수주의 대부분은 고객사의 주문, 입찰 및 Project 등으로 발생하며, 이를 공개하였을때 영업상 제품코드(제품명)등의 정보 노출에 따른 과열경쟁 및 시장에서 고객사 및 당사의 경쟁관계에 영향을 줄 수 있으며, 거래업체와의 기밀유지협약으로 보고서 기준일 현재 공시된 수주현황만 기재하였습니다. (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 PGLG 공급계약 합 계 (*) 상기 수주현황은 제약ㆍ바이오 사업부문 중 단일판매 공급계약 체결에 대한 내용을 기준으로 작성되었습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 금융상품과 관련하여 연결기업은 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 가. 금융위험관리 1) 위험관리 체계 연결기업의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있으며 연결기업의 위험관리 정책은 연결기업이 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 연결기업의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 연결기업은 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.연결기업의 내부감사는 경영진이 연결기업의 위험관리 정책 및 절차의 준수여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 연결기업의 위험관리체계가 적절한지 검토하여 위험관리 통제 및 절차에 대한 정기 및 특별 검토를 수행하고 결과는 이사회에 보고하고 있습니다. 2) 신용위험연결기업은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결기업은 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 연결기업은 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 당기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 연결기업은 현금 및 현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 당기말과 전기말 현재 연결기업의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 제23기 제22기 상각후원가측정 금융자산 당기손익-공정가치측정 금융자산 합계 당기말과 전기말 현재 대여금 및 수취채권의 연령 및 각 연령별로 손상된 채권금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 제23기 제22기 가중평균채무불이행률
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채권잔액 손상된 금액 가중평균채무불이행률 채권잔액 손상된 금액 만기일 미도래 1개월 초과 ~ 1년 이내 1년 초과 ~ 5년 이내 기타조정(*) 합 계 (*) 기대신용손실율을 적용하지 않은 개별평가 대상 채권입니다.당기와 전기 중 상각후원가 측정 금융자산의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 제23기 제22기 기초금액 설정액 제 각 기말금액 (*) 상각후원가측정 금융자산의 손실충당금 은 연결기업이 자산금액을 회수할 수 없다는 것을 확신하기 전까지 손상차손을 기록하기 위하여 사용 됩니다. 연결기업이 자산을 회수할 수 없다고 결정하면, 손실충당금은 금융자산과 상계제거 됩니다. 당기말과 전기말 현재 연체되었으나 손상되지 않은 상각후원가측정 금융자산의 연령은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 제23기 제22기 1개월 초과 ~ 1년 이내 1년 초과 ~ 5년 이내 기 타 합 계 (*) 기대신용손실율을 적용하지 않은 개별평가 대상 채권잔액입니다.3) 유동성위험 유동성위험이란 연결기업이 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결기업의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 연결기업의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 일반적으로 연결기업은 금융부채 상환을 포함하여 최소 180일 이상에 대한 예상운영비용을 충당할 수 있는 충분한 자금여력을 보유하고 있다고 판단하고 있습니다. 여기에는 합리적으로 예상할 수 없는 극단적인 상황으로 인한 잠재적인 효과는 포함되지 않았습니다. 당기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 3개월 이내 3개월 ~ 1년 1년 ~ 5년 5년 이상 매입채무및기타채무(유동성포함) 리스부채(유동성 포함) 전환사채(유동성 포함) 복구충당부채(유동성 포함) 합 계 (*) 당기말 현재 유동성위험과 관련된 금액은 이자 지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다. 연결기업은 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다. 4) 시장위험시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익을 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. 연결기업의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한, 연결기업은 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다.가) 환위험 연결기업의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, JPY 등 입니다. 연결기업은 외화부채 규모의 최소화 및 조기결제 등 환위험 노출을 최소화하기 위한 정책을 수립, 운용하고 있습니다.당기말과 전기말 현재 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. (원화단위 : 천원) 구 분 단위 제23기 제22기 외화금액 환산금액 외화금액 환산금액 현금 및 현금성자산 USD JPY 매출채권 및 기타채권 USD JPY 매입채무 및 기타채무 USD 당기말과 전기말 현재 연결기업의 금융자산과 부채를 구성하는 주요 외화에 대하여 원화가 변동을 보인다면 연결기업의 손익(당기손익)과 자본(포괄손익)은 증가하거나 감소하였을 것입니다. 이와 같은 분석은 연결기업이 각 기말에 합리적으로 가능하다고 판단하는 정도의 변동을 가정한 것입니다. 또한, 민감도 분석시에는 이자율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하였습니다. 구체적인 손익(당기손익)의 변동금액은 다음과 같습니다. (원화단위 : 천원) 구 분 제23기 제22기 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 USD JPY 합 계 나) 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로
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인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결기업은 변동이자부 차입금과 관련된 시장이자율의 변동위험에 노출되어 있는 경우, 연결기업의 경영진은 이자율 현황을 주기적으로 검토하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다.연결기업은 변동이자율 금융상품과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있으며 당기말과 전기말 현재 연결기업이 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 제23기 제22기 고정이자율 금융자산 금융부채 합 계 당기말과 전기말 현재 이자율이 0.5% 변동한다면, 손익은 증가 또는 감소하였을 것입니다. 이 분석은 환율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하며, 구체적인 손익의 변동금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 제23기 제22기 0.5% 상승시 0.5% 하락시 0.5% 상승시 0.5% 하락시 이자수익 나. 자본관리 자본관리의 주목적은 연결기업의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다.연결기업은 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다.연결기업은 순부채를 총자본, 즉 자기자본과 순부채를 합한 총자본으로 나눈 부채비율을 사용하여 감독하고 있는 바, 연결기업은 순부채를 매입채무 및 기타채무, 차입금과 전환사채에서 현금 및 현금성자산을 차감하여 산정하고 있습니다.당기말과 전기말 현재 순부채 및 자기자본은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 제23기 제22기 매입채무 및 기타채무(유동성포함) 차입금과 전환사채(유동성포함) 차감:현금 및 현금성자산 순부채(A) 자기자본(B) 총자본(A+B) 부채비율[A/(A+B)] 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 1) 게실증 치료제 아시아 판권 계약 체결2017년 6월 15일 (주)텔콘알에프제약(구, (주)텔콘)은 엠마우스생명과학(Emmaus Life Sciences Inc.)의 게실증 치료제와 관련하여 아시아 판매권(한국, 일본, 중국)을 취득하였습니다. 취득금액은 USD10,000,000이며, 2017년 6월 19일 USD5,000,000의 선급금을 지불하였고, 2017년 12월 27일 이후 1개월 이내 잔금 USD5,000,000의 지불에 합의(2018년 1월 11일 지불 완료)하였습니다.2) pharmaceutical grade L-glutamine (PGLG) 공급계약 체결2017년 6월 16일 엠마우스생명과학(Emmaus Life Sciences Inc.)과 계약기간 15년의 SCD 원료 공급권 취득계약을 체결하였으며, 이를 실행하기 위하여 1차적으로 2017년 7월 12일 계약기간 5년, 총 공급금액 USD47,000,000의 원료(PGLG) 공급계약을 체결하였습니다.3) (Lezilumab, COVID-19 치료제)의 한국 및 필리핀 라이선스 도입 계약 체결2020년 11월 3일 휴머니젠(Humanigen Inc.)과 COVID-19 치료제로 개발중인 렌질루맙(Lenzilumab)의 임상개발, 출시, 상업화 등에 대한 한국과 필리핀 독점 라이선스 계약을 체결하였습니다. 계약기간은 10년이고, 계약총액은 USD10,000,000이며, 2020년 11월 3일 USD3,000,000의 계약금을 지불하였고, 마일스톤 지급조건에 따라 미국 임상3상 성공이 공표되어 2021년 4월 9일에 1차 마일스톤 대금 USD3,000,000이 지급 완료 되었으며, 2차 마일스톤 대금 USD4,000,000는 미국에서 긴급사용승인(EUA) 또는 신약승인(NDA) 완료 시 지급할 예정입니다. 나. 연구개발활동의 개요 1) 연구개발 담당조직 사본 -조직도_200331(통합).pdf_page_4.jpg 연구개발 조직도 2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제23기 제22기 제21기 비 고 원재료비 인건비
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복리후생비 기 타 경상연구개발비 총계 매출액 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 다. 연구개발실적 구분 개발기간 연구 과제 용 도 특 징 RF부문 5G In-Building 공사용 설치자재 800~3900MHz의 광대역 특성을 갖는 공사용 설치자재이며 Directional Coupler, Wilkinson Divider, T Junction 등의 제품으로 구성. In-Building 공사를 통하여 통화품질 향상을 위한 Coverage 확장에 사용 다수의 통신사업자 신호를 결합하여 출력하여 주는 장치 빌딩 등과 같은 인구 밀집 지역에 과도한 트래픽(Traffic) 분산을 위하여 사용되며 높은 PIMD 규격을 만족하여 통화품질을 향상시키는 장치. 다수입력에 단일 출력으로 시설 공사가 용이함 2017.12~현재 초고주파용 기판대기판용 블라인드 커넥터 5G 중계기를 타깃으로 블라인드 커넥터로 사용주파수 대역 33GHz를 목표로 개발진행 2018.05~현재 초고주파용 커넥터 65GHz 대역을 수용하는 3.5mm, 2.92mm, 1.85mm 기판용 커넥터 중형 안테나포트용 RF 커넥터 개발(PICd) 5G RRA 장비 소요 부품 RRA와 같은 고출력용 RRU와 안테나를 일체화하는 통신장비에서 RU와 안테나를 연결하는 커넥션부에 소요되는 중형타입의 PIMD 고성능 RF커넥터 개발 6G, 18G, 40G 위상안정 계측용케이블 RF 디바이스 측정시 널리 사용되는 제품으로 계측기와 측정대상과 연결시키는 케이블어셈블리 기존의 계측용케이블에서 성능이 업그레이드 된 제품으로 특히 위상안정도와 사용수명이 크게 향상되었음 초고주파용 커넥터 40GHz 대역을 수용하는 3.5mm, 2.92mm Adaptor 및 케이블 어셈블리 2019.01~현재 5G DAS 5G용 DAS 장비 개발 기존 FDD 와 TDD 사업자의 서비스지역 확대를 위한 장비 개발. 5G용 DAS 시스템 개발 GPS용 Arrestor 원가절감형 기지국 및 중계장치의 GPS 신호입력단에 낙뢰로 부터 장비 보호를 위하여 사용 기 생산중인 제품의 원가절감 모델이며 동일한 특성을 유지하며 기존대비 약 30프로 크기를 줄였으며 이에 준하는 원가 절감을 이룰 수 있는 제품 5G 기지국 설치용 HTTA 통신 트랙픽 해결을 위한 중계기 확장용 HTTA solution, 현재 호주 1위사업자인 텔스트라 4G증축, 5G 신규사업의 솔루션으로 선정되었음 일본향 5G 150WATT 3WAY 분배기 5G 기지국 구축자재 일본 5G 시스템 구축을 위한 3.4~5GHz대역 대형(고축력)국소에서 안테나 전단에 신호분재장치로 개발 2019.12~현재 소형중계기,안테나 간 RF신호전달 및 전원소스 공급선로 RU와 ANT 연결 선로의 High performance PIMD성능을 요구하며, 단일포트 외 다중포트의 일체형 체결 요구가 추가됨 일본향 5G 5/20/50WATT 감쇄기 18종 개발 5G 기지국 구축자재 일본 5G 시스템 구축을 위한 3.4~5GHz대역 인빌딩 중계장치에서 신호출력레벨 최적화장치로 개발 2020.04~현재 보드 직접접촉형 RF커넥터 개발(New DCCk) 64T64R MMU용 직접접촉형 RF커넥터 개발 5G용 MMU소요 AMP,FILTER,ANT연결용 커넥터로 고밀도 장착을 요하는 보드직접접촉 소형 RF커넥터 개발 5G MMU, RRU 제조 시험용 부품 MMU, RRU 제조/시험시 반복적인 QSFP체결로 인한 고가의 소자 파손을 방지하는 동시에 100Gbps의 전송속도를 유지하는 접속 부품 5G MMU, RRU 장비 소요 부품 MMU, RRU내부에 위치하는 필터의 입출력단 보드 연결용 커넥터로 2개 이상의 포트를 구현시 발생하는 방사방향의 위치보정이 가능한 필터용 다중 접촉 핀커넥터 보드 직접접촉형 RF커넥터 개발(POGO Type) 64T64R MMU용 직접접촉형 RF커넥터 개발 5G용 MMU소요 AMP,FILTER,ANT연결용 커넥터로 고밀도 장착을 요하는 보드직접접촉 RF커넥터 개발 소형 기판대기판용 블라인드 커넥터 TBM커넥터의 소형화 타입 및
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원가절감형 2020.10~현재 초고주파용 커넥터 65GHz 대역을 수용하는 1.85mm 아답터 5G 시설설치 및 시험용 부품 사용주파수 범위가 DC_5 or 6GHz이며 운영파워가 50~250W급인 Attenuator로 새로운 메커니즘이 요구되는 아직 국내에서는 개발되지 않은 무선통신용 감쇄기 2021.03~현재 상용 6GHz 이하 사용 N Type Cal. Kit. (*) 상기의 내용은 최근 연구개발 실적으로 Project성 제품개발의 일부분 및 전략적인 제품에 대하여 개괄적으로 기술했으며, 회사 경영상 기재하지 못한 연구개발 실적과 연구개발 중인 제품이 상당 부분 있습니다. 라. 지적재산권 현황 연결실체는 빠르게 변화하는 시장 요구 및 경쟁업체와의 차별화를 위하여 연구개발활동의 지적 재산화에도 집중하여 아래와 같은 지적재산권을 확보하고 있습니다. (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 건) 사업 부문 특허 실용신안 디자인 상표 합계 RF 부문 제약ㆍ바이오 부문 합 계 7. 기타 참고사항 가. 사업부문별 현황 당사 및 종속회사는 전 세계를 대상으로 이동통신 기지국에 장착되는각종 장비 및 부품류 등을 생산, 판매하는 RF 부문과 신약개발 및 액상, 타정, 환제, 캅셀 등 다양한 제형의 제품을 생산, 판매 하는 제약ㆍ바이오 부문이 있습니다.부문별 주요제품은 아래와 같습니다. 사업부문 주요제품 적용분야 RF 부문 RRH, ANTENNA 및 RF 장비 등 네트웍 장비 분야 제품생산 및 판매 등 제약ㆍ바이오 부문 알지셀, 거드액, 리바맥스현탁액 등 액상, 타정, 환제, 캅셀 제형등의 제품생산 및 판매 등 당사 및 종속회사별 사업의 내용은 아래와 같습니다. 회사명 사업의 영역 소재지 (주)텔콘알에프제약 RF 생산, 판매 및 연구제약부문 생산, 판매 및 연구 한국 RF 생산, 판매 및 연구 중국 RF 생산, 판매 및 연구 베트남 (주)중원바이오팜 건강보조식품 및 화장품, 화장품원료 제조, 도소매 한국 (주)텔콘파트너스 경영 컨설팅업 한국 (*) 당기 중 청산으로 인해 종속기업에서 제외되었습니다. 1) RF사업 부문가) 산업의 특성 등 RF(Radio Frequency)란 본래 넓은 의미에서 무선 전체를 가리키는 말로 쓰이고 있으나 최근에는 주로 전파에 의한 음성 및 정보의 송신과 이를 수신하는 기기를 가리키게 되었습니다. Radio란 말의 근원적 정의는 결국 '무선'이라는 개념 전체를 지칭하고 있으며 무선을 의미하는 Radio와 주파수를 의미하는 Frequency가 합쳐진 RF(무선주파수)라는 말은 300Mhz~300Ghz 이상의 고주파 무선통신 및 고주파를 이용하는 장비 및 부품의 설계와 이와 관련된 연구공학 분야 일체를 말합니다.당사의 주요 목표시장은 RF/광커넥터 시장입니다. 당사가 목표로 하는 시장의 규모는 통계자료가 없어 정확한 산출은 어려우나, 국내외 이동통신시장과 밀접한 관련이 있습니다. 이동통신시장의 경우 1G(아날로그)와 2G(CDMA) 및 3G(W-CDMA)를 거쳐 4G(LTE)로 진화하였으며 현재는 최대 속도가 LTE의 20배(20Gbps)에 달하는 5세대 이동통신 기술인 5G(IMT-2020) 서비스가 상용화 실현 중입니다. 최초의 이동통신서비스가 오직 음성만을 전달하는데 그쳤다면 2G에 이르러서는 주파수의 효율적인 이용, 서비스의 다양화 및 고도화, 비용의 저렴화, 수용 용량의 증가 등의 장점을 지닌 디지털방식으로 전환되어 음성은 물론이고 간단한 단문 메세지(SMS)서비스가 가능해졌습니다. 이후 지속적인 기술의 발전으로 데이터 전송 속도를 획기적으로 증가시켜 그 결과 현재는 실시간 고화질(HD)방송, 대용량 네트워크게임 등 다양한 멀티미디어 서비스가 가능한 4G 서비스가 제공되고 있으며 상용화 단계로 접어든 5G(IMT-2020)의 경우, 2G(CDMA), 3G(W-CDMA), 4G(LTE)가 휴대폰과 연결하는 통신망에 불과했던 반면 휴대폰의 영역을 넘어 모든 전자 기기를 연결하는 기술로 가상현실(VR), 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI), 빅데이터 등과 연계해 스마트 팩토리,
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원격의료, 무인배달, 클라우드ㆍ스트리밍 게임까지 다양한 분야에서 엄청난 변화를 일으킬 것으로 전망됩니다. 한편 이와 같은 이동통신서비스를 제공하는 사업자는 서비스 제공 지역을 포괄하는 기지국을 설치하여야 하며, 또한, 과거 2G부터 현재 5G로 통신망이 고도화될 때마다 기지국을 구성하는 각종 장비가 교체되어야 하고, 이는 이동통신 장비 업체에 있어서 대규모 시장이 열린다는 것을 의미합니다. 과거 통신장비시장은 기술경쟁력과 가격경쟁력 중심의 시장으로 양분되어 업체 간 경쟁이 그리 치열하지 않았으나 최근 세계 최대의 시장을 기반으로 기술경쟁력까지 갖춘 중국의 Huawei나 ZTE 등의 장비업체 등장으로 인하여 과거 High-end 시장을 석권하였던 Ericsson, Alcatel-Lucent, Nokia 등의 메이저 장비 업체 또한 제품의 원가절감에 의한 제품 경쟁력 확보가 필수적인 요소가 되었으며, 연구 개발의 축 또한 과거 미국, 유럽 등의 선진국에서 신흥 시장인 중국으로 이동하고 있는 등 제품 개발 및 생산의 중국 현지화가 가속화될 것으로 예상됩니다. 현재 통신시장의 경우 세계적으로는 4G(LTE) 인구가 다수를 차지하고 있으나 글로벌 시장조사기관들에 따르면 시간이 지남에 따라 5G(IMT-2020)가 점진적으로 이전세대 기술을 대체하여 향후 지속적인 성장이 가능할 것으로 보입니다. COVID-19 확산에도 불구하고 서비스 제공업체들은 5G 전환을 계속하고 있으며 180여 곳이 상용 5G 서비스를 시작했다고 발표했습니다. 5G 가입 건은 올해 3분기 동안 약 5억 7천만 건으로 9천 8백만 건이 증가했으며, 2021년 말까지 5G 가입 건수가 6억 6천만 건 이상의 가입이 있을것으로 예상하고 있습니다. 또한, 2027년 말까지 전 세계 5G 가입 건수는 44억 건으로 당시 전체 모바일 가입 건수의 약 49%를 차지할 것으로 예측하고 있습니다. 이와 같은 통신시장의 동향을 볼 때 5G( IMT-2020 기술과 시 장 선점 을 잡기 위 해 주요 국가들의 경쟁이 본격화 되고 있기 때문에 RF부품 시장또한 지속적인 성장세가 예상되고 있습니다. 나) 시장 및 경쟁현황당사의 국내 시장 점유율은 RF CONNECTOR, CABLE ASSEMBLY 및 COMPONENT에 대한 통계 자료가 없는 부분과 당사의 진출 시장이 타사와 많은 부분이 겹치지 않기 때문에 전체 시장 규모와 시장 점유율 등을 정확히 산출하기는 어렵습니다. 따라서 주요 RF부품사의 매출액을 표기하였습니다. (단위 : 백만원) 회사명 2021년도 2020년도 2019년도 와이솔 에이스테크 기가레인 (*) 출처 : 금융감독원 전자공시스템에 공시된 별도기준 매출액을 표기 한편 세계 이동통신 기지국장비 시장의 매출 규모는 2016년 397억 달러를 기록한 가운데, 연평균 0.7% 성장하여 2021년 411억 달러를 형성할 것으로 전망되는데 2G와 3G가 기지국장비 매출의 28%를 차지하였으나 2021년에는 5.4%로 축소될 것으로 전망됩니다. 반면에 LTE, 4G는 50%의 비중을 차지하였고 연평균 4.5% 성장하여 2021년에는 전체 기지국장비 매출의 60%를 차지할 것으로 예상되고 있습니다.이외에도 커버리지 확대 및 음영지역 해소를 위해 통신사업자 및 개인이 구축하는 소형기지국 매출은 2016년 40억 달러에서 연평균 9.9% 성장하여 2021년 64억 달러를 기록할 전망이며. 5G 조기상용화를 목표로 2018년부터 5G 장비가 일부 도입되기 시작하여 해당 시장은 급속한 성장을 경험할 수도 있을 것으로 전망되고 있습니다. 5세대(5G)관련 국내이동통신시장은 2018년 평창 동계올림픽에서 5G통신을 시범 서비스 한 바 있으며, 2019년 4월 우리나라는 공식적으로 세계 최초 5G 통신 서비스를 개통하는 국가가 되었습니다. 이처럼 2019년 상용화를 시작으로 2020년부터 본격적인 시장 확대에 나설 것으로 전망되면서 관련 부품 수요도 크게 늘어날 것으로 예상됩니다. 또한, 세계 각국이 5세대(5G)이동통신 조기 상용화를 위한 표준안에 합의함으로써 글로벌 5세대