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제1종 수익자에게 제1종 수익권의 수익지급에 필요한 몫을 우선 배분 후 나머지 금원을 제2종 수익자 몫으로 배분함.③ 통제상환기간 동안 제1종 수익권 수익은 (1)신탁/SPC 제비용, (2)선순위 ABS 원리금 순서로 지급함. ④ 회수액 중 제2종 수익자에 대한 수익의 지급으로 제2종 수익권 지분이 최저 제2종 수익권지분을 하회하는 경우 제2종 수익권지분이 최저 제2종 수익권 지분 이상이 될 때까지 해당금액을 '특별유보금'으로서 신탁에 유보함. ▶ 금전채권신탁계약에 대한 특약 제14조 (통제상환기간 동안의 수익의 지급) 제 14 조 (통제상환기간 동안의 수익의 지급)수탁자는 통제상환기간에 속하는 계산기간에 대한 매 지급일에 신탁추심계좌에 예치된 회수액을 다음 각 호의 우선순위에 따라 각각 지급한다. 다만, 어느 지급항목의 지급기일이 해당 지급일 이전에 도래하는 경우에는 다음 각 호의 우선순위에 따라 해당 지급항목 보다 선순위인 지급항목의 지급을 위한 소요자금을 신탁 내에 유보한 후 다음 순위의 지급항목의 소요자금을 지급하여야 한다. 1. 제2호의 금액으로서 지급기일이 도래하였으나 지급하지 못한 금액이 있는 경우 그 금액에 달할 때까지의 금원2. 다음 각 목에 기재된 비용에 다음 각 목의 순서에 따라 사용한다.가. 신탁재산에서 지급하여야 하는 조세나. 계좌분리관련 수수료 및 은행간 이체수수료다. 제6조 제4항에 따라 대항요건을 갖추는 데 소요되는 비용라. 수탁자가 신탁사무위임특약에 따라 신탁재산관리자 또는 대체신탁재산관리자에게 지급하여야 하는 수수료 및 각종 비용의 지급마. 수탁자가 제26조 및 제27조에 따라 지급받을 신탁비용 및 신탁보수 3. 직전 지급일까지 제4호 및 제5호에 따라 제1종 수익자에게 지급하지 못한 수익이 있는 경우 제1종 수익자에게 지급한다.4. 제9조 제2항 제1호에 따라 제1종 수익자에게 수익으로 지급한다.5. 제9조 제2항 제2호에 따라 통제상환금 상당액을 제1종 수익자에게 수익으로 지급한다.6. 잔액이 있는 경우 제2종 수익자에게 수익으로 지급한다. 다만, 제2종 수익자에 대한 수익의 지급으로 제2종 수익권지분이 최저 제2종 수익권지분 미만이 되는 경우에는 제2종 수익권지분이 최저 제2종 수익권지분 이상이 될 때까지 해당 금액을 지급하지 아니하고 신탁재산 내에 특별유보금으로 유보한다. ▶ 금전채권신탁계약에 대한 특약 제2조 (용어의 정의) : 통제상환금 제 2 조 (용어의 정의)이 특약에서 사용하는 용어는 아래에서 정의하는 의미를 갖는다. 이 특약에서 사용하는 용어 중 따로 정의되지 아니한 용어는 금전채권신탁계약에 정의되어 있는 용어와 동일한 의미를 갖는다.117. “통제상환금”이라 함은 통제상환기간 중에 도래하는 매 지급일에 제1종 수익자에게 지급하여야 하는 금원으로서 매 지급일에 만기가 도래하는 유동화사채의 상환될 원금액을 말한다. ① 신탁의 조기지급사유 발생으로 인한 조기지급기간이 개시할 경우 은행신탁은 현대캐피탈(주)로부터 수탁 받은 유동화 자산으로부터 발생하는 수익을 제1종 수익권자(SPC)에게 우선하여 배분하되, 매 지급일에 제1종 수익권자의 수익지급(잔존 유동화사채의 원리금 전액)을 모두 지급한 이후 잔여 금원을 제2종 수익권자에게 지급함(제1종 수익권지분이 0이 되기 전에는 제2종 수익권 수익은 지급하지 않음)② 신탁의 조기지급기간이 개시할 경우 유동화자산에서 회수되는 금원 모두를 제1종 수익권 수익으로 지급하여 선순위사채 원리금과 각종 신탁비용이 우선 상환된 이후 제2종 수익권 수익을 지급하도록 하여 선순위사채 보유자의 위험을 최소화함. ▶ 금전채권신탁계약에 대한 특약 제15조 (조기지급사유 발생 후 및 조기지급기간 동안의 수익 지급) 제 15 조 (조기지급사유 발생 후 및 조기지급기간 동안의 수익 지급)(1) 조기지급기간이 개시된 경우 수탁자는 조기지급기간에 속하는 매 영업일마다 당해 영업일 현재 신탁추심계좌에 예치된 회수액을 다음 각 호의 우선순위에 따라 지급한다. 다만, 다음 각 호에서 우선 지급되어야 하는 금액의 지급일이 아직 도래하지 않은 경우에는 다음 각
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호의 우선순위에 따라 해당 지급항목 보다 선순위인 지급항목의 지급을 위한 소요자금을 신탁 내에 유보한 후 다음 순위의 지급항목의 소요자금을 지급하여야 한다. 1. 제13조 제1호에 기재된 금액2. 제13조 제2호에 기재된 비용에 그 기재된 순서에 따라 사용한다.3. 직전 지급일까지 제9조 제2항 제1호에 따라 제1종 수익자에게 지급하지 못한 금액이 있는 경우 동 금액4. 제9조 제2항 제1호에 따라 제1종 수익자에게 지급5. 제9조 제2항 제2호에 따라 제1종 수익권 권면액에 이르기까지 제1종 수익자에게 지급6. 제1호 내지 제5호에 따른 지급이 전액 완료된 후 잔액이 있는 경우 그 잔액을 제2종 수익자에게 지급한다. (2) 조기지급사유가 발생한 경우 위탁자는 해당 사실을 알게 된 즉시 수탁자 및 제1종 수익자에게 통지하여야 하며, 이에 따른 위탁자의 통지가 있기 이전에 수탁자 또는 제1종 수익자가 조기지급사유 발생사실을 알게 된 경우 해당 사실을 즉시 위탁자와 수탁자에게 통지하여야 한다. 3. 기 타 (신용보완구조 등) * 제1단계 유동화계획 및 제2단계 유동화계획의 내용기재를 통해 전체적인 신용보완 내용을 반영함 1) 제2종 수익권증서를 이용한 신용보완 ▶ 최초 자산보유자인 현대캐피탈(주)의 과거 신차오토할부채권, 신차오토론채권, 중고차론채권의 연체실적, 원금회수율 및 이자회수실적 등의 Historical Data 분석을 통해 투자자 보호차원에서 보수적인 예측치를 산출하고, 신용평가기관의 Due Diligence 및 구조평가를 통하여 제1단계 유동화계획에서 제1종 수익권과 제2종 수익권을 발행함.▶ 제1종 수익권에 대해 신용보강을 하고, 제1종 수익증권에 대한 안정적인 수익지급을 위하여 최저 제2종 수익권 지분을 다음과 같이 설정함. 가. 통제상환기간에 속하는 최초의 계산기간 종료일의 직전일까지는 금 팔백일십구억(81,900,000,000)원을 말한다. 나. 통제상환기간에 속하는 최초의 계산기간 종료일부터는 다음 산식에 따라 계산된 금원으로 한다. 매 계산기간 종료일에 본목에 따라 결정되는 최저 제2종 수익권지분은 다음 계산기간의 종료일 직전일까지 동일하게 적용된다. (제1종 수익권 권면액 × 12%) / (1 - 12%) 다. 가목 및 나목에도 불구하고 조기지급기간에는 조기지급기간 개시일 직전 일의 가목 및 나목에 따른 최저 제2종 수익권지분으로 적용한다. ▶ 유동화전문유한회사가 제1종 수익권을 기초자산으로 발행하는 액면 6,000억원의 유동화사채의 신용평가등급은 AAA으로서 원리금 상환능력은 최고 수준임 2) 조기지급 관련 조항을 이용한 신용보완 ▶ 현재에 확정된 자산의 수익률 및 기타 시계열 자료들은 과거의 단순한 실적을 보여줄 뿐 이 자료가 현재 및 미래의 실적치와 높은 상관관계를 가지고 있다고 확신하기는 어려움. ▶ 따라서 향후 시장의 환경변화에 의한 자산의 성격변화 및 향후 경제의 불확실성 또한 유동화자산의 회수실적 및 정책의 방향에 중대한 영향을 미치는 특정한 이벤트 등 현재 로서는 예측이 불가능한 변수에 의하여 확정일 현재 유동화계획의 원활한 수행을 위해 고려된 포트폴리오의 제반 가정들이 바뀔 가능성이 있음.▶ 본 유동화계획의 원천자산인 현대캐피탈(주)의 신차오토할부채권, 신차오토론채권, 중고차론채권에 대해 상기 불확실성을 제거하기는 현실적으로 불가능하므로 본 유동화계획의 참여자들이 성공적인 유동화계획을 위하여 필요한 여러가지 필수 조건들을 트리거 조항으로 구조화함으로써 Trigger Events발생 시 유동화 자산의 현금흐름을 1종수익지급으로만 이루어지게 함으로써 향후 자산의 품질변화에 따른 투자자들이 가지게 되는 리스크를 한정하여 향후 불확실한 상황 속에서도 안정적인 투자가 될 수 있도록 제반 조건을 구성하였음. 3) 선별된 양질의 유동화자산 ▶ 현대캐피탈(주)의 채무자중 적격요건에 해당하는 채무자만을 선별하여 유동화자산에 편입시킴으로써 유동화증권의 신용도를 향상시켰음. 4) 특별유보금 통제상환기간중에 제2종 수익권지분이 최저 제2종 수익권지분을 하회함으로써 제1종 수익권자가 유동화자산의
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변동 및 희석화 위험에 노출될 경우, 이에 상당하는 원금회수액을 특별유보금으로 설정하여 제1종 수익권자의 권익을 보호함. ▶ 금전채권신탁계약에 대한 특약 제14조 (통제상환기간 동안의 수익의 지급) 제6호 제 14 조 (통제상환기간 동안의 수익의 지급)수탁자는 통제상환기간에 속하는 계산기간에 대한 매 지급일에 신탁추심계좌에 예치된 회수액을 다음 각 호의 우선순위에 따라 각각 지급한다. 다만, 어느 지급항목의 지급기일이 해당 지급일 이전에 도래하는 경우에는 다음 각 호의 우선순위에 따라 해당 지급항목 보다 선순위인 지급항목의 지급을 위한 소요자금을 신탁 내에 유보한 후 다음 순위의 지급항목의 소요자금을 지급하여야 한다. 6. 잔액이 있는 경우 제2종 수익자에게 수익으로 지급한다. 다만, 제2종 수익자에 대한 수익의 지급으로 제2종 수익권지분이 최저 제2종 수익권지분 미만이 되는 경우에는 제2종 수익권지분이 최저 제2종 수익권지분 이상이 될 때까지 해당 금액을 지급하지 아니하고 신탁재산 내에 특별유보금으로 유보한다. 5) 자산의 추가신탁 ▶ 현대캐피탈(주)는 유동화 사채의 원리금 상환과 통제상환금의 적립에 있어 자산의 현금흐름이 부족한 경우 적격요건에 부합하는 자산을 추가신탁함으로써 유동화 증권의 원리금 상환 안정성을 향상시킴. ▶ 금전채권신탁계약에 대한 특약 제18조 (유동화자산의 교체 및 추가) 제 18 조 (유동화자산의 교체 및 추가)(1) 위탁자는 제1종 수익자의 권리를 해하지 아니할 것으로 합리적으로 판단되는 범위 내에서 수탁자와 합의하여 신탁재산 내의 자산을 동일한 경제적 가치를 가지는 다른 자산과 교체할 수 있다.(2) 위탁자는 유효 수정 유동화자산 원금잔액 및 통제상환금 명목으로 적립된 금액의 합이 제1종 수익권 권면액 및 최저 제2종 수익권지분의 합을 하회하거나 하회할 위험이 있는 경우, 조기지급사유가 발생할 위험이 있는 경우, 기타 수익자의 보호를 위하여 필요한 경우에는 이러한 위험이 현실화되는 것을 막기에 충분한 규모로 자산을 추가로 신탁할 수 있다. 이와 관련하여 수탁자는 추가 신탁의 필요성을 위탁자에게 고지할 수 있다.(3) 본조에 따라 추가로 신탁되는 유동화자산은 추가 유동화자산 확정일 현재 제3조의 적격을 갖춘 자산이어야 하며, 교체되는 유동화자산은 교체의 효력발생일 현재 제3조의 적격을 갖춘 자산이어야 한다.(4) 위탁자는 본조에 따른 유동화자산의 추가 신탁으로 인하여 추가 신탁효력발생일 현재 유동화자산 원금잔액 및 특별유보금 명목으로 적립된 금액의 합계액에서 제1종 수익권 권면액을 차감한 금액을 유동화자산 원금잔액 및 특별유보금 명목으로 적립된 금액의 합계액으로 나눈 비율이 50%를 초과하지 않도록 추가 신탁 대상 유동화자산의 규모를 정하여야 한다. 다만, 본항은 리볼빙기간에만 적용된다.(5) 위탁자가 본조에 따라 추가로 자산을 신탁하고자 하는 경우에는 다음 각 호의 요건을 갖추어야 한다.1. 위탁자가 수탁자에게 별지 2-1 추가 신탁요청서, 추가로 신탁할 자산의 내역, 추가 유동화자산 확정일 등 추가 신탁할 유동화자산의 내용을 통지하고 추가되는 자산에 대한 자산실사보고서 및 평가보고서를 제출할 것 2. 위탁자가 위탁자와 수탁자가 별도로 합의한 양식(제21조 제2항에 따른 추가 신탁 자산에 대한 위탁자의 확인 및 보장사항을 포함한 내용으로 한다)의 별지 2-1 양식의 추가 신탁요청서를 수탁자에게 송부하고, 수탁자가 이를 수락한다는 내용으로 별지 2-2 양식의 추가 신탁승낙서를 위탁자에게 송부할 것 (6) 본조에 따라 위탁자가 유동화자산을 추가로 신탁하거나 교체하는 경우의 절차에 대하여 제6조의 규정을 준용한다.(7) 본조에 따라 위탁자가 유동화자산을 추가로 신탁하거나 교체하는 경우 위탁자는 추가 유동화자산 확정일 이후 추가 신탁효력발생일 이전에 당해 유동화자산에서 회수된 금원을 추가 신탁의 효력 발생 이후 최초 도래하는 지급일까지 수탁자에게 교부하여야 한다. 다만, 제2종 수익자에게 지급할 금원이 있는 경우 이러한 금원과 상계할 수 있다.(8) 본조에 따라 추가로 신탁된 유동화자산에
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대하여는 수익권증서를 추가로 발행하지 아니한다. 6) 계좌분리 (주)우리은행이 신탁재산관리업무를 위탁한 현대캐피탈 주식회사는 1단계 유동화의자산보유자로서, 자산보유자의 고유자산과 유동화 대상자산의 혼장위험(Commingling Risk)이 존재할 수 있으나 이러한 혼장위험을 해소하기 위해서 금전채권신탁에 대한 특약 제5조 (계좌의 설정 및 관리)에서 정한바에 따라 별도의 유동화 자산 집금계좌를 설정하여 혼장위험을 해소할 예정임. ▶ 금전채권신탁계약에 대한 특약 제5조 (계좌의 설정 및 관리) 제 5 조 (계좌의 설정 및 관리)(1) 제23조 제1항 제7호에 따라 각 계좌분리약정 체결은행과 계좌분리약정이 체결되는 경우 수탁자는 각 계좌분리약정 체결은행에 신탁재산을 관리하기 위하여 수탁자 명의로 집금계좌를 개설하고, 각 집금계좌로부터 이체받을 신탁추심계좌를 개설하기로 한다. 다만, 수탁자가 계좌분리약정 체결은행인 경우 수탁자는 집금계좌를 신탁추심계좌로 이용할 수 있다. (2) 제23조 제1항 제7호에 따라 금융결제원이 해당 결제대금을 채무자의 예금계좌로부터 출금하여 위탁자의 예금계좌 대신에 바로 수탁자가 지정하는 집금계좌에 입금하도록 하는 금융결제원과 위탁자 사이의 자금관리서비스(CMS)에 관한 약정이 체결되는 경우 수탁자는 그러한 금원을 지급받기 위하여 수탁자 명의로 집금계좌를 개설한다. 이 경우 수탁자는 제1항에 따른 신탁추심계좌를 본항에 따른 집금계좌로 이용할 수 있다. 2. 유동화자산에 관한 사항 1) 유동화자산의 현황 가. 개요 [작성기준일 : 최초양수시] (단위: 원) 일련번호 종목명 고유번호(주1) 발행자 효력발생일 권면액 평가금액(주3) 비고 만기일(주2) 양도금액 (주)우리은행금전채권신탁 제1종 수익권 (주)우리은행 합 계 (주1) (주)우리은행 금전채권신탁 수익권 증서 발행 시 부여될 일련번호로 효력발생예정일인 2019년 03월 20일에 부여됨(주2) 유동화사채의 원리금이 전액 상환되는 날과 최종 유동화사채 만기일 중 먼저 도래하는 날에 종료함(주3) 평가금액은 제1종 수익권의 평가기관인 삼덕회계법인에서 평가한 금액임 나. 유동화자산의 종류별 세부명세 [작성기준일 : 2021년 12월 31일] (단위: 원) 일련번호 종목명 고유번호 발행자 효력발생일 권면액 당기말금액 비고 만기일 (주)우리은행금전채권신탁 제1종 수익권 (주)우리은행 합 계 2) 유동화자산의 변동내역 및 분석내용 가. 기타(수익증권) [작성기준일 : 2021년 12월 31일] (단위 : 원) 구 분 금 액 비 고 최초 양수액 변 동내 역 당 기 감 소 액 누 적 감 소 액 당 기 말 잔 액 3) 유동화자산과 관련된 기타 필요한 사항 가. 신탁원본현황 [작성기준일 : 2021년 12월 31일] (단위 : 원) 구 분 금 액 최 초 신 탁 금 액 당 기 발 생 액 누 적 발 생 액 당 기 회 수 액 누 적 회 수 액 당 기 말 잔 액 나. 신탁재산현황 [작성기준일 : 2021년 12월 31일 ] (단위 : 원) 구 분 금 액 금 전 채 권 합 계 3. 유동화증권에 관한 사항 1) 유동화증권의 현황 【사채】 종류 선/중/후순위 회차 해외발행 통화단위 발행금액 발행일 만기 이자율 이자지급방법 발행방법 신용등급 상환 비고 사유 금액 사채 선순위 Ｘ 1억원 2019년 03월 28일 2021년 09월 18일 1개월후급 공모 AAA(sf) 만기 Ｘ 1억원 2019년 03월 28일 2021년 10월 18일 1개월후급 공모 AAA(sf) 만기 Ｘ 1억원 2019년 03월 28일 2021년 11월 18일 1개월후급 공모 AAA(sf) 만기 Ｘ 1억원 2019년 03월 28일 2021년 12월 18일 1개월후급 공모 AAA(sf) 만기 Ｘ 1억원 2019년 03월 28일 2022년 01월 18일 1개월후급 공모 AAA(sf) Ｘ 1억원 2019년 03월 28일 2022년 02월 18일 1개월후급 공모 AAA(sf) Ｘ 1억원 2019년 03월 28일 2022년 03월 18일 1개월후급 공모 AAA(sf) Ｘ 1억원 2019년 03월 28일 2022년
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04월 18일 1개월후급 공모 AAA(sf) Ｘ 1억원 2019년 03월 28일 2022년 05월 18일 1개월후급 공모 AAA(sf) Ｘ 1억원 2019년 03월 28일 2022년 06월 18일 1개월후급 공모 AAA(sf) Ｘ 1억원 2019년 03월 28일 2022년 07월 18일 1개월후급 공모 AAA(sf) Ｘ 1억원 2019년 03월 28일 2022년 08월 18일 1개월후급 공모 AAA(sf) Ｘ 1억원 2019년 03월 28일 2022년 09월 18일 1개월후급 공모 AAA(sf) Ｘ 1억원 2019년 03월 28일 2022년 10월 18일 1개월후급 공모 AAA(sf) Ｘ 1억원 2019년 03월 28일 2022년 11월 18일 1개월후급 공모 AAA(sf) Ｘ 1억원 2019년 03월 28일 2022년 12월 18일 1개월후급 공모 AAA(sf) Ｘ 1억원 2019년 03월 28일 2023년 01월 18일 1개월후급 공모 AAA(sf) Ｘ 1억원 2019년 03월 28일 2023년 02월 18일 1개월후급 공모 AAA(sf) Ｘ 1억원 2019년 03월 28일 2023년 03월 18일 1개월후급 공모 AAA(sf) Ｘ 1억원 2019년 03월 28일 2023년 04월 18일 1개월후급 공모 AAA(sf) Ｘ 1억원 2019년 03월 28일 2023년 05월 18일 1개월후급 공모 AAA(sf) Ｘ 1억원 2019년 03월 28일 2023년 06월 18일 1개월후급 공모 AAA(sf) Ｘ 1억원 2019년 03월 28일 2023년 07월 18일 1개월후급 공모 AAA(sf) Ｘ 1억원 2019년 03월 28일 2023년 08월 18일 1개월후급 공모 AAA(sf) Ｘ 1억원 2019년 03월 28일 2023년 09월 18일 1개월후급 공모 AAA(sf) Ｘ 1억원 2019년 03월 28일 2023년 10월 18일 1개월후급 공모 AAA(sf) Ｘ 1억원 2019년 03월 28일 2023년 11월 18일 1개월후급 공모 AAA(sf) Ｘ 1억원 2019년 03월 28일 2023년 12월 18일 1개월후급 공모 AAA(sf) Ｘ 1억원 2019년 03월 28일 2024년 01월 18일 1개월후급 공모 AAA(sf) Ｘ 1억원 2019년 03월 28일 2024년 02월 18일 1개월후급 공모 AAA(sf) Ｘ 1억원 2019년 03월 28일 2024년 03월 18일 1개월후급 공모 AAA(sf) Ｘ 1억원 2019년 03월 28일 2024년 04월 18일 1개월후급 공모 AAA(sf) Ｘ 1억원 2019년 03월 28일 2024년 05월 18일 1개월후급 공모 AAA(sf) Ｘ 1억원 2019년 03월 28일 2024년 06월 18일 1개월후급 공모 AAA(sf) Ｘ 1억원 2019년 03월 28일 2024년 07월 18일 1개월후급 공모 AAA(sf) Ｘ 1억원 2019년 03월 28일 2024년 08월 18일 1개월후급 공모 AAA(sf) Ｘ 1억원 2019년 03월 28일 2024년 09월 18일 1개월후급 공모 AAA(sf) Ｘ 1억원 2019년 03월 28일 2024년 10월 18일 1개월후급 공모 AAA(sf) Ｘ 1억원 2019년 03월 28일 2024년 11월 18일 1개월후급 공모 AAA(sf) Ｘ 1억원 2019년 03월 28일 2024년 12월 18일 1개월후급 공모 AAA(sf) Ｘ 1억원 2019년 03월 28일 2025년 01월 18일 1개월후급 공모 AAA(sf) Ｘ 1억원 2019년 03월 28일 2025년 02월 18일 1개월후급 공모 AAA(sf) Ｘ 1억원 2019년 03월 28일 2025년 03월 18일 1개월후급 공모 AAA(sf) 선순위 소계 중순위 중순위 소계 후순위 후순위 소계 합 계 (주1) 기준금리는 아래표에 따른 사채별 기준만기를 기준으로 발행일 전 영업일에 한국금융투자협회 홈페이지의 "채권 시가평가 기준 수익률(매트릭스)" 상 수익률 중 동일 만기의 공모 AAA 등급 무보증 회사채의 민평평균 수익률(고시되지 않는 만기에 해당하는 유동화증권에 대해서는
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보간법을 적용하여 산정한 수익률로 하되, 소숫점 넷째자리에서 절사함)로 함 * 사채의 기준금리 적용시의 기준만기 회차 발행일 만기 기준만기 제1-1회 무보증선순위사채 2019년 03월 28일 2021년 09월 18일 30 개월 제1-2회 무보증선순위사채 2019년 03월 28일 2021년 10월 18일 31 개월 제1-3회 무보증선순위사채 2019년 03월 28일 2021년 11월 18일 32 개월 제1-4회 무보증선순위사채 2019년 03월 28일 2021년 12월 18일 33 개월 제1-5회 무보증선순위사채 2019년 03월 28일 2022년 01월 18일 34 개월 제1-6회 무보증선순위사채 2019년 03월 28일 2022년 02월 18일 35 개월 제1-7회 무보증선순위사채 2019년 03월 28일 2022년 03월 18일 36 개월 제1-8회 무보증선순위사채 2019년 03월 28일 2022년 04월 18일 37 개월 제1-9회 무보증선순위사채 2019년 03월 28일 2022년 05월 18일 38 개월 제1-10회 무보증선순위사채 2019년 03월 28일 2022년 06월 18일 39 개월 제1-11회 무보증선순위사채 2019년 03월 28일 2022년 07월 18일 40 개월 제1-12회 무보증선순위사채 2019년 03월 28일 2022년 08월 18일 41 개월 제1-13회 무보증선순위사채 2019년 03월 28일 2022년 09월 18일 42 개월 제1-14회 무보증선순위사채 2019년 03월 28일 2022년 10월 18일 43 개월 제1-15회 무보증선순위사채 2019년 03월 28일 2022년 11월 18일 44 개월 제1-16회 무보증선순위사채 2019년 03월 28일 2022년 12월 18일 45 개월 제1-17회 무보증선순위사채 2019년 03월 28일 2023년 01월 18일 46 개월 제1-18회 무보증선순위사채 2019년 03월 28일 2023년 02월 18일 47 개월 제1-19회 무보증선순위사채 2019년 03월 28일 2023년 03월 18일 48 개월 제1-20회 무보증선순위사채 2019년 03월 28일 2023년 04월 18일 49 개월 제1-21회 무보증선순위사채 2019년 03월 28일 2023년 05월 18일 50 개월 제1-22회 무보증선순위사채 2019년 03월 28일 2023년 06월 18일 51 개월 제1-23회 무보증선순위사채 2019년 03월 28일 2023년 07월 18일 52 개월 제1-24회 무보증선순위사채 2019년 03월 28일 2023년 08월 18일 53 개월 제1-25회 무보증선순위사채 2019년 03월 28일 2023년 09월 18일 54 개월 제1-26회 무보증선순위사채 2019년 03월 28일 2023년 10월 18일 55 개월 제1-27회 무보증선순위사채 2019년 03월 28일 2023년 11월 18일 56 개월 제1-28회 무보증선순위사채 2019년 03월 28일 2023년 12월 18일 57 개월 제1-29회 무보증선순위사채 2019년 03월 28일 2024년 01월 18일 58 개월 제1-30회 무보증선순위사채 2019년 03월 28일 2024년 02월 18일 59 개월 제1-31회 무보증선순위사채 2019년 03월 28일 2024년 03월 18일 60 개월 제1-32회 무보증선순위사채 2019년 03월 28일 2024년 04월 18일 61 개월 제1-33회 무보증선순위사채 2019년 03월 28일 2024년 05월 18일 62 개월 제1-34회 무보증선순위사채 2019년 03월 28일 2024년 06월 18일 63 개월 제1-35회 무보증선순위사채 2019년 03월 28일 2024년 07월 18일 64 개월 제1-36회 무보증선순위사채 2019년 03월 28일 2024년 08월 18일 65 개월 제1-37회 무보증선순위사채 2019년 03월 28일 2024년 09월 18일 66 개월 제1-38회 무보증선순위사채 2019년 03월 28일 2024년 10월 18일 67 개월 제1-39회 무보증선순위사채 2019년 03월 28일
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2024년 11월 18일 68 개월 제1-40회 무보증선순위사채 2019년 03월 28일 2024년 12월 18일 69 개월 제1-41회 무보증선순위사채 2019년 03월 28일 2025년 01월 18일 70 개월 제1-42회 무보증선순위사채 2019년 03월 28일 2025년 02월 18일 71 개월 제1-43회 무보증선순위사채 2019년 03월 28일 2025년 03월 18일 72 개월 2) 유동화증권의 향후 상환계획 및 방법 가. 유동화사채의 상환 일정① 이자사채 발행일로부터 매월 지급일(18일)에 지급하며, 그 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일을 말함. 다만, 최초의 지급일은 2019년 04월 18일로 함.나. 유동화사채의 상환 및 상환자금 조달 방법업무수탁자인 (주)우리은행(업무수탁자 지위)은 현대캐피탈(주)가 금전채권신탁한 (주)우리은행의 신탁계정으로부터 지급일에 제1종 수익권의 수익으로 지급받아 이를 유동화사채권자에게 지급함- 업무위탁계약 제5조 자산관리계좌의 관리 및 지급 제 5 조 (자산관리계좌의 관리 및 지급)(1) 업무수탁자는 위탁자 명의로 자산관리계좌를 개설하고 이러한 자산관리계좌로 자산관리자가 유동화자산과 관련하여 취득하는 금전 기타 위탁자가 취득하는 모든 금전을 보관하고, 이 계약에서 정하는 바에 따라 관리·운용 및 처분하여야 한다.(2) 업무수탁자는 다음 각 호에 의한 항목의 지급을 위하여 필요한 경우 위탁자를 대리하여 해당 소요자금을 매 지급일에 다음 각 호의 우선순위에 따라 자산관리계좌에서 인출하여 지급하여야 한다. 다만, 다음 각 호 중 어느 항목의 지급기일이 매 지급일 이전에 도래하는 경우에는 해당 소요자금을 해당 지급기일에 그 우선순위에 따라 자산관리계좌에서 인출하여 지급하기로 한다. 1. 위탁자가 자산유동화법 제22조의 업무를 영위함에 따라 납세의무를 지는 법인세 및 기타 조세2. 위탁자가 수탁자에게 지급해야 하는 제1종 수익권 인수대금3. 위탁자가 지급하여야 하는 유동화사채의 발행과 관련된 제비용4. 위탁자가 자산관리위탁계약에 따라 자산관리자에게 지급하여야 하는 제비용5. 위탁자가 이 계약에 따라 업무수탁자에게 지급하여야 하는 수수료 및 제비용6. 다음 각 목의 부대비용. 다음 각 목의 부대비용 사이에는 우선순위가 없으며 동등한 지급순위를 가진다.가. 유동화사채의 신용평가기관에 지급하여야 하는 수수료나. 회계감사인에게 지급하여야 하는 수수료 및 기타 비용(유동화자산의 실사비용을 포함한다)다. 자산관리자 및 업무수탁자가 자산관리위탁계약 또는 이 계약에 의한 업무수행을 위하여 법률자문을 받는 경우 변호사에 지급하여야 하는 자문료 및 기타 비용라. 가목 내지 다목 이외에 위탁자가 우발적으로 부담하는 비용7. 유동화사채의 권리자에게 지급하여야 하는 매 지급일의 연체이자 및 이자(유동화사채 간에는 동일한 순위를 가진다. 동일한 회차의 유동화사채에 대해서는 연체이자, 이자, 기타 금원의 순으로 우선순위를 가진다) 8. 유동화사채의 권리자에게 지급하여야 하는 상환기일의 원금(유동화사채 간에는 동일한 순위를 가진다)9. 제6조에 따라 차입한 자금에 대하여 지급하여야 하는 이자, 연체이자 또는 수수료(수수료, 연체이자, 이자의 순으로 우선순위를 가진다)10. 제6조에 따라 차입한 자금에 대하여 상환하여야 하는 원금11. 제23조 제1항에 따른 청산비용의 예치12. 위탁자의 사원에게 배분하여야 할 금원이 있는 경우 그러한 금원(3) 업무수탁자는 어느 지급일에 자산관리계좌에 예치된 금액이 제2항 제7호에 따라 지급하여야 할 연체이자 또는 이자를 전액 지급하기에 부족한 경우에는 각 유동화사채 소지자에게 지급하여야 할 연체이자 또는 이자 금액에 따라 안분하여 지급하며, 제2항 제8호에 따라 어느 지급일에 지급하여야 하는 유동화사채의 원금을 전액 지급하기에 부족한 경우에는 만기가 먼저 도래하는 유동화사채부터 순차적으로 지급한다. 다만, 유동화사채에 대하여 기한의 이익 상실사유가 발생한 경우에는 만기와 관계 없이 각 유동화사채의 원금잔액에 따라 안분하여 지급한다.(4) 업무수탁자는 매
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계산기간에 대한 지급일(그 지급일이 유동화사채의 만기일 전인 경우에 한함)의 삼(3) 영업일 전까지 해당 계산기간의 지급일에 위탁자가 수익자로서 신탁계약에 따라 지급 받아야 할 금원을 수탁자에게 통지하여야 한다. 다만, 위탁자가 해당 지급일에 지급 받아야 할 항목으로서 수탁자에게 미처 통지하지 못한 금원이 있는 경우에는 업무수탁자는 그러한 사실을 알게 된 즉시 해당 금원을 수탁자에게 통지할 수 있다.(5) 업무수탁자는 위탁자의 별도의 서면지시가 없는 한, 제2항의 지급 기타 수익권유동화계획에 따른 자금 지출 이외의 목적으로 자산관리계좌에서 자금을 인출할 수 없다.(6) 위탁자는 자산관리계좌를 양도하거나 질권 기타 담보권의 목적으로 할 수 없다. 다. 조기상환 시 유동화사채 상환계획금전채권신탁계약에 대한 특약 제15조에 따라 조기지급사유가 발생한 경우, 제1종 회수액을 제1종 수익권 권면액(기타 유동화사채 이자 등에 해당하는 수익 포함)에 이르기까지 제1종 수익자에게 지급하며, 유동화전문회사의 업무수탁자는 조기지급기간의 매 지급일 (매월 18일) 마다 수탁자로부터 위와 같이 지급받은 금원에 대하여 업무위탁계약 제5조에 따라 유동화사채권자에게 해당기간까지의 원리금을 조기상환합니다.선순위유동화사채 투자자는 조기지급사유 발생 시 예상투자기간(예상만기) 이전에 원리금을 조기에 지급받을 위험이 있으며, 그 구체적인 내용은 다음과 같습니다.1) 유동화전문회사가 제1종 회수액으로 수탁자에게 적립된 금액에 한하여 매 지급일 (매월 18일)에 제1종 수익권으로 지급받은 한도에서 선순위유동화사채의 잔존 원리금을 지급받을 위험이 있습니다.2) 위의 경우, 선순위유동화사채의 잔존 원리금은 만기가 먼저 도래하는 선순위 유동화사채 순차로 지급합니다.3) 선순위유동화사채 원리금 중 상환받지 못한 금액에 대해서는 다음 지급일 (다음달 18일)에 지급 받을 수 있습니다.4) 유동화자산의 회수 성과가 악화되어 유동화전문회사가 최종적으로 수탁자로부터 제1종 회수액으로 선순위유동화사채 원리금 상당액을 지급받지 못한 경우에는 유동화전문회사는 선순위유동화사채의 원리금에 대하여 지급하지 못할 위험이 있습니다. 3) 자금의 차입ㆍ운용에 대한 계획 및 실적 1. 자금의 차입계획 및 실적1) 자금의 차입계획- 일시적 자금부족시 차입 (업무위탁계약 제6조) 제 6 조 (일시적 자금 부족시 차입) 업무수탁자는 일시적인 자금 부족으로 위탁자가 매 지급일에 지급할 금원을 지급하지 못하는 경우 위탁자를 위하여 일시적으로 자금을 차입할 수 있다. 이 경우 업무수탁자는 위탁자의 사전 서면동의를 받아야 하며, 위탁자와 업무수탁자 기타 금융기관과의 별도의 약정에 의하여 자금을 차입하여야 한다. 2) 자금의 차입실적: 해당사항 없음. 2. 자금의 운용계획 및 실적1) 자금의 운용계획 - 여유자금의 운용 (업무위탁계약 제7조) 제 7 조 (여유자금의 운용)(1) 업무수탁자는 자산관리계좌의 잔액이 있는 경우 이를 다음의 방법으로 운용할 수 있다.1. 국내 유효신용등급 AAA인 공사채2. 국내 유효신용등급 AAA인 금융회사(관련 법령이 허용하는 범위 내에서 업무수탁자의 고유계정을 포함하며, 이하 본항에서 같다)가 취급하는 예금(양도성예금증서 및 MMDA 포함), 적금, 부금, 환매조건부채권(RP) 및 국내 유효신용등급 AAA인 금융기관이 보증한 국내 유효신용등급 A1인 기업어음증권(CP)3. 국채 및 국내 유효신용등급이 AAA인 지방채4. 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 의한 공공기관이 발행하는 국내 유효신용등급 AAA인 채권5. 국내 유효신용등급 AAA인 회사채6. 회사채 신용등급이 AAA인 회사가 발행한 신용등급 A1인 기업어음증권(CP)7. 국내 유효신용등급 AAA인 금융회사가 운용하는 특정금전신탁 중 신탁재산의 운용방법이 제1호 내지 제5호에 규정된 운용방법 및/또는 국내 유효신용등급 AAA인 은행에 대한 대출에 한정되어 있는 것(2) 제1항에 따라 자금을 운용한 상품이 신용평가등급의 하향조정으로 인하여 제1항에 규정된 요건에 해당하지 않게 된 경우 업무수탁자는 그로부터
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15일 이내에 해당 상품을 중도해지 또는 매각하고 이를 다시 제1항에 규정된 요건에 맞는 운용대상에 운용하여야 한다.(3) 업무수탁자는 다음 각 호의 비율의 한도 내에서만 여유자금을 동일 상품에 운용하여야 한다. 다만, 업무수탁자가 여유자금을 제1항 제7호의 특정금전신탁을 통하여 운용하는 경우에는 이러한 특정금전신탁을 통한 제1항 제1호 내지 제6호의 각 운용가액(적격 운용대상의 취득가액을 의미하며 이하 같다)과 특정금전신탁을 통하지 아니한 제1항 제1호 내지 제6호의 각 운용가액을 합산하여 다음 각 호의 한도를 적용한다.1. 제1항 제1호의 경우: 운용가액 합계액의 80%2. 제1항 제2호 및 제3호의 경우: 여유자금 운용가액 합계액의 100%3. 제1항 제4호의 경우: 여유자금 운용가액 합계액의 80%4. 제1항 제5호 내지 제7호의 경우: 여유자금 운용가액 합계액의 30%(4) 제3항의 규정에 불구하고 업무수탁자는 동일인 및 그 계열회사(독점규제 및 공정거래에 관한 법률이 규정하는 동일한 기업집단에 속하는 회사를 말한다)가 발행하는 제1항 제5호 및/또는 제6호의 상품에 여유자금 운용가액 합계액의 20%를 초과하여 운용할 수 없다.(5) 제1항에 의한 여유자금의 운용은 제5조 제2항에 따라 지급하여야 하는 자금이 해당 지급일의 직전 영업일까지 확보될 수 있도록 만기를 정하여야 한다.(6) 본조에 의한 여유자금의 운용은 업무수탁자가 위탁자를 대리하여 위탁자의 명의로 수행한다. 업무수탁자는 여유자금의 운용에 관한 장부를 작성ㆍ보관하고 위탁자와 자산관리자에게 매 계산기간 동안의 여유자금 운용과 운용대상에 관한 정보를 작성하여 계산기간 종료일로부터 일십(10) 영업일까지 제공하여야 한다. 2) 자금의 운용실적: 해당사항 없음.
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IV. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 구분 참여기관 부서 담당자/연락처 주요업무 신탁원본위탁자 현대캐피탈(주) 해외Funding팀 허지영 팀장(T 02-3150-9958)성연석 과장(T 02-3150-9947)양성락 대리(T 02-3150-5530)김송이 사원(T 02-3150-5475) 신탁원본(신차오토할부채권,신차오토론채권, 중고차론채권) 위탁 신탁원본수탁자 (주)우리은행 신탁부 오주현 차장(T 02-2002-4678)전소진 과장(T 02-2002-3889) 신탁원본(신차오토할부채권,신차오토론채권, 중고차론채권) 수탁 신탁재산관리자 현대캐피탈(주) 해외Funding팀 허지영 팀장(T 02-3150-9958)성연석 과장(T 02-3150-9947)양성락 대리(T 02-3150-5530)김송이 사원(T 02-3150-5475) 신탁재산 보관, 관리업무 신용평가 한국기업평가 SF1실 이창원 실장(T 02-368-5638)이정훈 수석연구원(T 02-368-5306)이정민 책임연구원(T 02-368-5658) 유동화증권신용평가 NICE신용평가 SF평가1실 이세찬 실장(T 02-2014-6264)황상운 수석연구원(T 02-2014-6238) 법률자문 법무법인 광장 권진홍 파트너변호사(T 02-772-4373)안세호 변호사(T 02-6386-6612)신종원 변호사(T 02-2191-3234) 계약서 작성 및법률검토 자산실사 삼덕회계법인 이상신 회계사(T 02-397-5115)류주연 회계사(T 02-397-6837) 자산실사 자산평가 삼덕회계법인 이상신 회계사(T 02-397-5115)류주연 회계사(T 02-397-6837) 자산평가 업무수탁자 (주)우리은행 자산수탁부 김동훈 과장(T 02-2002-5355) SPC 업무수탁자 자산관리자 (주)우리은행 자산수탁부 김동훈 과장(T 02-2002-5355) SPC 자산관리자 공동대표주관회사 엔에이치투자증권(주) 종합금융부 한창구 이사(T 02-750-5711)이상준 부장(T 02-2229-6972)김치순 차장(T 02-750-5514)박진아 대리(T 02-768-7717) Documentation,총액인수 공동대표주관회사 한국투자증권(주) 구조화금융부 김영우 이사(T 02-3276-5924)김현서 팀장(T 02-3276-5238)윤병호 과장(T 02-3276-5357)고은준 대리(T 02-3276-6856) Documentation,총액인수 공동주관회사 키움증권(주) 인수금융2팀 문찬영 팀장(T 02-3787-4791)박신욱 차장(T 02-3787-0306)이태호 과장(T 02-3787-3919)김혜인 주임(T 02-3787-4635) Documentation,총액인수 공동주관회사 한화투자증권(주) 채권영업팀 남재호 팀장(T 02-3772-7865)임상철 부장(T 02-3772-7094)정승두 대리(T 02-3772-7378) Documentation,총액인수 공동주관회사 (주)BNK투자증권 기업금융팀 안재성 이사(T 02-3215-7591)김미용 과장(T 02-3215-7592) Documentation,총액인수 공동주관회사 부국증권(주) 자본시장부 김병헌 이사(T 02-368-9423)박진영 과장(T 02-368-9425) Documentation,총액인수 공동주관회사 현대차증권(주) SF2팀 박강희 부장(T 02-3787-2604)김선구 과장(T 02-3787-2622)정수민 대리(T 02-3787-2492)최상훈 대리(T 02-3787-2691) Documentation,총액인수 2. 기타 : 해당사항 없음. 3. 부속명세서 : 해당사항 없음.
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II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 가. 회사명 및 목적사업 등 구 분 내 용 회 사 명 주식회사 우리은행 설립연월일 1899년 1월 30일 대 표 이 사 권 광 석 본점소재지 서울특별시 중구 소공로 51 (회현동 1가)(전화번호 :(02) 2002-3000) 목 적 사 업 1. 은행법에 의한 은행업무2. 외국환 업무3. 신탁업법에 의한 신탁업무4. 전 각호에 부수 또는 관련되는 업무5. 상기업무 외에 인가권자의 인가를 얻어 타업무를 겸영할 수 있음 자본금(출자금등) 3,581,392백만원(1주당 액면가액 : 5,000원 ) 주요주주(출자자등) (주)우리금융지주 100% 주) 자본금 및 주요주주는 2021년 09월 30일 기준임 나. 사업의 내용 1) 영업의 현황 가. 영업개황 주식회사 우리은행은 1899년 고종황제의 윤허와 황실 내탕금 지원을 바탕으로 민족자본으로 창립된 우리나라 최초 은행인 '대한천일은행'을 모태로 한 은행으로 1999년 상업은행(대한천일은행의 후신)과 한일은행(조선신탁주식회사의 후신)의 합병을 거쳐 2002년 우리은행으로 행명을 변경하였습니다.우리은행은 탄탄한 고객기반과 최고의 고객만족도, 광범위한 국내ㆍ외 네트워크 및 브랜드파워 등 최상의 판매 인프라를 갖추고 활발히 영업 중입니다. 전통적인 이자수익 뿐만 아니라 글로벌과 자산관리 부문에 역량을 집중하여 보다 다양한 분야에서 수익을 창출하고 있으며, 현재의 성장 뿐만 아니라 미래의 성장동력 창출이라는 측면에서 핀테크 및 빅데이터를 기반으로 한 디지털 금융서비스 시장의 선도, 동남아시아 등 성장잠재력이 높은 지역 중심으로 글로벌 네트워크 확대 및 질적 성장을 도모하고 있습니다. 나. 영업의 종류 우리은행은 「은행법」에 의한 은행업무 및 부수 업무, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 신탁업무 및 부수업무, 그 외 타법령에 의한 인가권자의 인가를 얻어 다른 업무를 겸영할 수 있으며, 은행이 현재 영위하고 있는 주요 겸영업무로는 보험대리점 업무, 퇴직연금사업자 업무, 투자자문업무, 집합투자증권에 대한 투자매매ㆍ중개업무, 파생상품에 대한 매매ㆍ중개업무 등이 있습니다. 다. 영업부문별 자금조달 및 운용1) 자금조달실적 [은행계정] (단위 : 백만원,%) 구분 조달항목 2021년 3분기(제188기 3분기) 2020년(제187기) 2019년 (제186기) 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 원화자금 예수금부금 양도성예금 원화차입금 원화콜머니 기 타 소 계 외화자금 외화예수금 외화차입금 외화콜머니 외 화 사 채 기 타 소 계 기타 자 본 총 계 충 당 금 기 타 소 계 합계 주1) 예수금 = 원화예수금 - 예금성타점권 - 지준예치금 - 은행간조정자금(콜론) * 예금성타점권 = 총타점권 - 당좌대출상환용타점권 - 은행간조정자금(콜머니) * 이자율산출을 위한 이자는 예금 및 부금이자와 예금보험료 합계임주2) 외화예수금 = 외화예수금 + 역외외화예수금주3) 외화차입금 = 외화차입금 + 외화수탁금 + 역외외화차입금주4) 외화사채 = 외화사채 + 역외외화사채주5) 종금계정 제외주6) K-IFRS 별도 재무제표 기준 [신탁계정] (단위 :백만원, % ) 구분 조달항목 2021년 3분기(제188기 3분기) 2020년 (제187기) 2019년 (제186기) 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 비용성 금전신탁 차입금 소 계 무비용성 재산신탁 특별유보금 기 타 소 계 합계 주) K-IFRS 별도 재무제표 기준 2) 자금운용실적 [은행계정] (단위 :백만원,% ) 구분 운용항목 2021년 3분기 (제188기 3분기) 2020년(제187기) 2019년(제186기) 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 원화자금 원화예치금 원화유가증권 원화대출금 지급보증대지급금 원화콜론 사모사채 신용카드채권 기 타 원화대손충당금(-) 소 계 외화자금 외화예치금 외화유가증권 외화대출금 외화콜론 매입외환 기 타 외화대손충당금(-) 소 계 기타 현 금 업무유형자산 기 타 소 계
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합계 주1) 원화예치금 = 원화예치금 - 지준예치금주2) 원화유가증권 = 원화유가증권 + 대여유가증권(원화)* 이자율 산출을 위한 이자 = 유가증권이자(수입배당금 포함) + 평가익(순) + 유가증권상환익(순) + 유가증권매매익(순)중 주식매매익(순) 제외분주3) 원화대출금 = 원화대출금 + 당좌대출상환용타점권* 이자율 산출을 위한 이자 = 원화대출금이자 - 신용보증기금 출연금주4) 외화예치금 = 외화예치금 + 역외외화예치금주5) 외화유가증권 = 외화유가증권 + 대여유가증권(외화) * 이자율 산출을 위한 이자 = 유가증권이자(수입배당금 포함) + 평가익(순) + 매매익(순)중 주식매매익(순) 제외분주6) 외화대출금 = 외화대출금 + 역외외화대출금 + 은행간외화대여금 + 외화차관자금대출금 + 내국수입유산스주7) 현금 = 현금 - 총타점권주8) 업무용유형자산 = 업무용유형자산 - 감가상각누계액주9) 종금계정 제외주10) 금액 등이 음(-)수인 경우 괄호()안에 기재하였습니다.주11) K-IFRS 별도 재무제표 기준 [신탁계정] (단위 :백만원,% ) 구분 운용항목 2021년 3분기(제188기 3분기) 2020년 (제187기) 2019년 (제186기) 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 수익성 대 출 금 콜 론 유가증권 기 타 채권평가충당금(-) 현재가치할인차금(-) 소 계 무수익성 소 계 합계 주) K-IFRS 별도 재무제표 기준 2) 영업 종류별 현황 (1) 부문별 수지상황 (단위 : 억원) 구분 2021년 3분기(제188기 3분기) 2020년(제187기) 2019년(제186기) 이자부문 이자수익 예치금이자 유가증권이자 대출채권이자 기타이자수익 이자비용 예수금이자 차입금이자 사채이자 기타이자비용 소계 수수료부문 수수료수익 수수료비용 소계 신탁부문 신탁업무운용수익 중도해지수수료 신탁업무운용손실 소계 기타영업부문 기타영업수익 유가증권관련수익 외환거래이익 충당금환입액 파생금융상품관련이익 기타영업잡수익 기타영업비용 유가증권관련손실 외환거래손실 기금출연료 대손상각비 지급보증충당금전입액 파생금융상품관련손실 기타영업잡비용 소계 부문별이익합계 판매비와관리비 영업이익 영업외수익 영업외비용 경상이익 법인세비용차감전 계속영업이익 계속영업법인세비용 중단영업이익주2) 당기순이익 지배주주지분순손익 비지배지분순손익 주1) K-IFRS 연결재무제표 기준주2) 카드사 지주 이전으로 인한 중단영업손실주3) 금액이 음(-)의 금액인 경우 괄호()안에 금액을 기재하였습니다. (2) 예금업무 (단위 : 백만원) 구분 2021년 3분기(제188기 3분기) 2020년 (제187기) 2019년(제186기) 원화예수금 요구불예금 저축성예금 상호부금 소 계 외화예수금 양도성예금증서(CD) 금전신탁 기타예수금 합 계 주) K-IFRS 연결재무제표 기준 ※수시입출식예금 현황(유동성핵심예금) (단위 : 백만원) 구분 2021년 3분기(제188기 3분기) 2020년(제187기) 2019년(제186기) 요구불예금 저축예금 기업자유예금 합계 (3) 대출업무1) 종류별 대출금 잔액 (단위 :백만원) 구 분 2021년 3분기(제188기 3분기) 2020년(제187기) 2019년(제186기) 원화대출금 외화대출금 지급보증대지급금 소 계 주1) K-IFRS 연결재무제표 기준주2) 외화대출금 = 외화대출금 + 내국수입유산스 2) 대출금의 잔존기간별 잔액 (단위 :백만원) 구 분 1년이하 1년초과∼3년이하 3년초과∼5년이하 5년초과 합계 원화대출금 외화대출금 주) K-IFRS 별도재무제표 기준 (4) 신탁업무1) 신탁예수금 (단위 :백만원) 구 분 2021년 3분기(제188기 3분기) 2020년(제187기) 2019년(제186기) 수탁고 신탁보수 수탁고 신탁보수 수탁고 신탁보수 금전신탁 재산신탁 합 계 주1) 수탁고는 평균잔액임주2) 신탁보수 = 실제보수 - 보전보족금 2) 신탁계정 유가증권 현황 (단위 :백만원) 구분 취득원가 기말 장부가액 평가손익잔액(B/S) 운용손익(I/S) 신탁계정 3) 신탁계정 대출금 (단위 :백만원) 구 분 2021년
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3분기(제188기 3분기) 2020년(제 187기) 2019년(제 186기) 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 신탁대출금 3) 파생상품거래 현황 가. 업무개요 파생금융상품은 기초상품(이자율, 환율, 주가, 상품가격 등)의 변화에 따라 가격이 결정되는 금융상품입니다. 기초상품에 따라 금리통화파생상품, 주식파생상품, 상품파생상품으로 분류되며 당행은 이자율 관련 거래로는 국채선물/이자율스왑/이자율옵션 등을, 환율관련 거래로는 통화선도/통화스왑/통화옵션 등을, 주식관련 거래로는 주가 및 주가지수관련 옵션 등을 운용하고 있으며, 미래의 상품가격을 헤지하기 위하여 상품을 기초자산으로 하는 상품파생거래도 취급하고 있습니다. 시장위험 및 거래상대방 신용위험에 대해서는 철저한 분석을 통하여 안정적인 운용과 관리를 하며 Front Office와 Middle Office 및 Back Office의 분리 등을 통해 적절한 내부통제절차를 구축하고 있습니다.나. 계약 및 파생상품 종류별 현황 - 파생상품거래 및 옵션 등 계약 현황 [은행계정] (기준일 : 2021년 9월 30일) (단위:억원) 구분 이자율 통화 주식 귀금속 기타 합계 거래목적 위험회피 매매목적 거래장소 장내거래 장외거래 거래형태 선도 선물 스왑 옵션 [신탁계정] - 해당사항 없습니다. (1) 파생상품거래 관련 총거래 현황(은행계정) (기준일 : 2021년 9월 30일) (단위 : 억원) 구분 잔액 파생상품자산 파생상품부채 위험회피회계적용거래(A) 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 Match거래(B) 선도 스왑 장외옵션 매매목적거래(C) 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 합계(A+B+C) (2) 파생상품거래관련 총거래현황(신탁계정)- 해당사항 없습니다. (3) 이자율 관련 거래 현황(은행계정) (기준일 : 2021년 9월 30일) (단위 : 억원) 구분 잔액 파생상품자산 파생상품부채 위험회피회계적용거래(A) 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 Match거래(B) 선도 스왑 장외옵션 매매목적거래(C) 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 합계(A+B+C) (4) 이자율 관련 거래현황(신탁계정)- 해당사항 없습니다. (5) 통화 관련 거래 현황(은행계정) (기준일 : 2021년 9월 30일) (단위 : 억원) 구분 잔액 파생상품자산 파생상품부채 위험회피회계적용거래(A) 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 Match거래(B) 선도 스왑 장외옵션 매매목적거래(C) 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 합계(A+B+C) (6) 통화 관련 거래현황(신탁계정)- 해당사항 없습니다. (7) 주식 관련 거래 현황(은행계정) (기준일 : 2021년 9월 30일) (단위 : 억원) 구분 잔액 파생상품자산 파생상품부채 위험회피회계적용거래(A) 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 Match거래(B) 선도 스왑 장외옵션 매매목적거래(C) 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 ELW(D) 장내옵션 장외옵션 (8) 주식 관련 거래현황(신탁계정)- 해당사항 없습니다. (9) 귀금속 및 상품 등 거래현황(은행계정)- 해당사항 없습니다.(10) 귀금속 및 상품 등 거래현황(신탁계정)- 해당사항 없습니다.(11) 신용파생상품 거래현황(은행계정)- 해당사항 없습니다.(12) 신용파생상품 거래현황(신탁계정)- 해당사항 없습니다. 4) 영업설비 등의 현황 가. 지점 등 설치 현황 (1) 국내 (기준일 : 2021년 9월 30일) (단위 :개점) 지역 지점 출장소 사무소 합계 서울특별시 주) 부산광역시 대구광역시 인천광역시 광주광역시 대전광역시 울산광역시 세종특별자치시 경기도 강원도 충천북도 충청남도 전라북도 전라남도 경상북도 경상남도 제주도 계 주) 서울특별시 지점수 중 본점영업부 1개점 포함 (2) 해외 (기준일 : 2021년 9월 30일) (단위 : 개점) 지역 지점 출장소 사무소 합계 미국 영국 일본 홍콩 싱가폴 바레인 방글라데시 인도 호주 두바이 말레이시아 미얀마 이란 폴란드 기타 주1) 계 주1) 개성공단 임시사무소 본점 내 설치주2) 해외법인의 子지점은 제외(해외법인의 지점에 관한 내용은
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「II.사업의 내용 / 5. 재무건전성 등 기타 참고사항/ 마. 주요 연결대상종속회사의 사업의 내용 / [해외현지법인]」부분을 참고하여 주시기 바랍니다.) 나. 영업설비 등 현황 (기준일 : 2021년 9월 30일) (단위 :백만원 ) 구 분 토지(장부가격) 건물(장부가격)주1) 합계 소유 본점 지점 해외주2) 소 계 임차 지점 해외주2) 소 계 합 계 주1) 상각누계액 반영전 금액임주2) 해외분 해외지점 반영(해외법인의 子지점은 제외) 다. 자동화기기 설치 현황 (기준일 : 2021년 9월 30일) (단위 : 대) 구 분 2021년 3분기(제188기 3분기) 2020년 (제187기) 2019년 (제186기) CD ATM 통장정리기 기타 주) ATM : 키오스크 포함, 기타: 공과금기기 라. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획(1) 국내 (기준일 : 2021년 9월 30일) (단위 : 개점) 구 분 2020년 실적 2021년 계획 점포(출장소포함) 미정 (2) 해외 (기준일 : 2021년 9월 30일) (단위 : 개점 구 분 2020년 실적 2021년 계획 점포(출장소 포함) ※ 지점의 변동 (기준일 : 2021년 9월 30일) 구 분 점포명(변동일자) 신설 TCE본점센터(2021.07.09.) 신설 TC프리미엄압구정센터(2021.07.09.) 이전 두산타워금융센터(2021.02.01.) 이전 한남빌리지지점(2021.03.15.) 이전 종로구청지점(2021.03.22.) 이전 메트로시티지점(2021.04.12.) 이전 여의도중앙금융센터(2021.05.24.) 이전 동탄중앙금융센터(2021.07.05.) 이전 삼송지점(2021.09.06.) 폐쇄 글로벌투자지원센터(2021.01.04.) 폐쇄 분당정자지점(2021.02.01.) 폐쇄 삼성증권삼성타운영업점(2021.05.03.) 폐쇄 험프리스(출)(2021.05.31.) 폐쇄 김포공항국제선(출)(2021.06.14.) 폐쇄 김포공항국내선(출)(2021.06.14.) 폐쇄 군인공제회(출)(2021.07.12.) 폐쇄 TwoChairs타워팰리스(출)(2021.07.12.) 폐쇄 평촌관악타운(출)(2021.07.12.) 폐쇄 대치북지점(2021.07.12.) 폐쇄 동탄역지점(2021.07.12.) 폐쇄 둔촌남지점(2021.07.12.) 폐쇄 봉천중앙지점(2021.07.12.) 폐쇄 성남남부지점(2021.07.12.) 폐쇄 수리동지점(2021.07.12.) 폐쇄 신월중앙지점(2021.07.12.) 폐쇄 안양벤처지점(2021.07.12.) 폐쇄 암사동지점(2021.07.12.) 폐쇄 역삼동지점(2021.07.12.) 폐쇄 월피동지점(2021.07.12.) 폐쇄 일산덕이지점(2021.07.12.) 폐쇄 청계8가지점(2021.07.12.) 폐쇄 포천지점(2021.07.12.) 폐쇄 하계동지점(2021.07.12.) 폐쇄 화성정남지점(2021.07.12.) 5) 재무건전성 등 기타 참고사항 가. 자본적정성 및 재무건전성 관련지표(1) BIS기준 자본비율 (단위 : 억원,%) 구분 2021년 3분기(제188기 3분기) 2020년(제187기) 2019년(제186기) BIS자기자본(A) 위험가중자산(B) BIS자기자본비율(A/B) 주1) BIS(Bank for International Settlements : 국제결제은행)기준 자기자본비율 = 자기자본/위험가중자산 ×100주2) K-IFRS 연결재무제표 기준 및 BASEL III 기준으로 산출주3) 2021년 9월 자기자본비율 관련 수치는 잠정치로 변동될 수 있음 (2) 유동성 비율 (단위 : %) 구분 2021년 3분기(제188기 3분기) 2020년(제187기) 2019년(제186기) 통합유동성커버리지비율(LCR)주) 외화유동성커버리지비율(외화LCR)주) 업무용유형자산비율 주) 경영공시 산출기준과 동일하게 적용(LCR : 분기 중 영업일별 비율의 평균, 외화 LCR : 항목별 값을 평균한 뒤 비율 산출), 해당기간 '21년 3분기,'20년 4분기,'19년 4분기 금융위원회 『금융규제 유연화 방안 추진 현황 및 향후 계획』에 따라
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통합 LCR 규제비율 '22년 3월말까지 하향 조정(통합 100%→85%, 외화 80% → 70%) (3) 무수익여신비율 (단위 : 억원, % ) 2021년 3분기(제188기 3분기) 2020년(제187기) 2019년(제186기) 증감주1) 무수익여신잔액 비율 무수익여신잔액 비율 무수익여신잔액 비율 무수익여신잔액 비율 주1) 증감은 2020년말 대비 2021년 3분기말 증감임주2) 금액 등이 음(-)수인 경우 괄호()안에 기재하였습니다. (4) 대손충당금 (단위 : 억원 ) 구분 2021년 3분기(제188기 3분기) 2020년(제187기) 2019년(제186기) 대손충당금 국내분 일반 특별 소계 국외분 일반 특별 소계 합 계 기중대손상각액 (5) 건전성 (단위 : 백만원, %, %p) 구 분 2021년 3분기(제188기 3분기) 2020년 (제187기) 2019년 (제186기) 총 여 신 기업 가계 고정이하여신 고정이하여신비율 기업 가계 무수익여신 무수익여신비율 기업 가계 대손충당금적립률(A/B) 무수익여신산정대상기준 제충당금 총계(A) 고정이하여신(B) 연체율 총대출채권 기준(계절조정후) 기업대출 기준(계절조정후) 가계대출 기준(계절조정후) 다. 재무에 관한 사항 요약재무상태표 (단위 : 백만원) 과 목 2021년 3분기말 2020년말 2019년말 제188기 3분기 제187기 제186기 Ⅰ. 자산 1. 현금및현금성자산 2. 당기손익-공정가치측정 금융자산 3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 4. 상각후원가측정 유가증권 5. 상각후원가측정대출채권및기타금융자산 6. 종속기업및관계기업투자자산 7. 투자부동산 8. 유형자산 9. 무형자산 10. 매각예정자산 11. 당기법인세자산 12. 파생상품자산(위험회피목적) 13. 기타자산 자산총계 Ⅱ. 부채 1. 당기손익-공정가치측정 금융부채 2. 예수부채 3. 차입부채 4. 발행사채 5. 충당부채 6. 순확정급여부채 7. 당기법인세부채 8. 이연법인세부채 9. 파생상품부채(위험회피목적) 10. 기타금융부채 11. 기타부채 부채총계 Ⅲ. 자본 1. 자본금 2. 신종자본증권 3. 자본잉여금 4. 기타자본 5. 이익잉여금 자본총계 부채와자본총계 종속 관계 공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 라. 임원 및 직원 현황 1. 임원 현황 (기준일 : 2021년 09월 30일) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 권광석 남 은행장 사내이사 상근 대표이사 (학력)'82. 학성고'86. 건국대학교 산업공학과'06. 연세대학교 경영대학원 MBA(약력)'14. 우리은행 홍보실장(본부장)'15. 우리은행 대외협력단장(상무)'17. 우리은행 IB그룹장 겸대외협력단장(집행부행장)'18. 우리프라이빗에쿼티(PE)자산운용 대표'19. 새마을금고중앙회 신용공제 대표이사 장병용 남 상임감사위원 사내이사 상근 상임감사 (학력)'80. 전남고'84. 전남대학교 영어영문학과'04. 고려대학교 경영대학원 석사'18. 한성대학교 대학원 회계학 박사(약력)'02. ~ '16. 금융감독원 지주서비스 팀장 일반은행 검사국 팀장 저축은행 감독국 국장 '16. 신협중앙회 검사감독 이사 박상용 남 이사 사외이사 비상근 사외이사(리스크관리위원회,보상위원회,임원후보추천위원회) (학력)'73. 연세대 경영학'82. 뉴욕대대학원 경영학 석사'84. 뉴욕대대학원 경영학 박사(약력)'09. 연세대 경영대학장 兼 경영전문대학원장'13. 공적자금관리위원회 민간위원장現) 연세대학교 경영대학 명예교수 우리금융지주사외이사(겸직) 노성태 남 이사 사외이사 비상근 사외이사(리스크관리위원회,보상위원회,임원후보추천위원회) (학력)'69. 서울대 경제학'83. 하버드대학교대학원 경제학 석사'84. 하버드대학교대학원 경제학 박사(약력)'07. 한화생명 경제연구원장'12. 한화생명 경제연구원 고문現) 삼성꿈장학재단 이사장 우리금융지주사외이사(겸직) 정찬형 남 이사 사외이사 비상근
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사외이사(감사위원회,보상위원회,임원후보추천위원회) (학력)'81. 고려대 경영학'84. 고려대 경영대학원 재무론 석사(약력)'07. 한국투자신탁운용 대표이사'15. 포스코기술투자 사장 우리금융지주사외이사(겸직) 박수만 남 이사 사외이사 비상근 사외이사(리스크관리위원회,보상위원회,임원후보추천위원회) (학력)'79. 서울대 법학(약력)'84. 김 법률사무소 변호사現) 법무법인 수정재 변호사 김준호 남 이사 사외이사 비상근 사외이사(감사위원회,보상위원회,임원후보추천위원회) (학력)'83. 동국대 도시행정학'86. 동국대 행정학 석사'10. 광운대 행정학 박사(약력)'13. 미래창조과학부 우정사업본부 본부장'15. 한국금융투자협회 자율규제위원장現) 법무법인 율촌 고문 유대일 남 이사 기타비상무이사 비상근 비상임이사(리스크관리위원회,보상위원회) (학력)'86. 서울대학교 동양사학(약력)'16. 예금보험공사 창조경영실장'19. 예금보험공사 홍보실장現) 예금보험공사 기금정책부장 박화재 남 집행부행장 미등기 상근 여신지원그룹 (학력)'81. 광주상고'06. 한국사이버대 경영학과'08. 동국대학교 부동산학 석사(약력)'15. 경기남부영업본부장'16. 서초영업본부장'17. 업무지원그룹 상무'18. 여신지원그룹 부행장보 이중호 남 집행부행장 미등기 상근 금융소비자보호그룹(금융소비자보호총괄책임자(CCO)) (학력)'82. 영진고'90. 영남대학교 경영학과(약력)'17. 관악동작영업본부장'18. 기업금융단 상무'20. 기업그룹 부행장보'20. 기업금융단 부행장보 황규목 남 집행부행장 미등기 상근 브랜드ESG그룹 (학력)'81. 수원수성고'86. 인하대학교 행정학과'09. 연세대 행정대학원 행정학 석사(약력)'15. 종로기업영업본부장'17. 본점1기업영업본부장'19. 우리금융지주 준법감시인 상무'20. 홍보브랜드그룹 부행장보 우리금융지주브랜드부문부사장(겸직) 김성종 남 집행부행장 미등기 상근 IT그룹(최고정보책임자(CIO)) (학력)'83. 선린상고'05. 경기대학교 경영학과(약력)'18. IT그룹 상무'19. IT기획단 상무'19. 우리에프아이에스 은행서비스그룹 총괄 전무(겸직)'20. IT그룹 부행장보 우리에프아이에스대표이사사장(겸직) 조병규 남 집행부행장 미등기 상근 경영기획그룹(공시책임자내부회계관리자전략기획·재무관리주요업무집행책임자) (학력)'83. 관악고'92. 경희대학교 경제학과(약력)'17. 강북영업본부장'19. 준법감시인(상무)'20. 경영기획그룹 부행장보 김정록 남 준법감시인(집행부행장보) 미등기 상근 준법감시인 (학력)'81. 서울북공고'86. 성균관대학교 행정학과(약력)'17. 송파영업본부장'18. IB그룹 상무'19. 우리금융지주 CIB총괄 상무(겸직)'19. 우리종합금융 CIB사업본부 총괄 부사장(겸직)'20. 경영기획그룹 부행장보 고정현 남 집행부행장보 미등기 상근 정보보호그룹(정보보호최고책임자(CISO),개인정보보호책임자,신용정보관리·보호인,고객정보관리인) (학력)'82. 덕수상고'01. 국민대학교 국제통상학과'03. 건국대학교 부동산대학원 부동산학 석사'18. 연세대정보대학원 금융정보보호 석사(약력)'16. 플랫폼사업부 본부장'17. 강서양천영업본부장'18. 정보보호그룹 상무 김호정 남 집행부행장보 미등기 상근 부동산금융단 (학력)'82.선린상고'14.한양사이버대학교 부동산학과'17.연세대경제대학원 금융공학 석사(약력)'16. 강서양천영업본부장'17. 여신업무센터 본부장'18. 미래2기업영업본부장'18. 부동산금융그룹 상무 황원철 남 집행부행장보 미등기 상근 디지털그룹 兼디지털금융단(최고디지털책임자(CDO)) (학력)'87. 보성고'91. 한양대학교 수학과'95. 한양대대학원 수학과 석사(약력)'18. 디지털금융그룹 본부장'19. 우리금융지주 디지털총괄 상무(겸직)'19. 우리카드 디지털그룹 전무(겸직)'20. DT추진단 상무 우리금융지주디지털추진단전무(겸직) 전상욱 남 집행부행장보 미등기 상근 리스크관리그룹(리스크관리책임자리스크관리주요업무집행책임자) (학력)'85. 상문고'90. 서울대학교 경제학과'98.
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KAIST 금융공학 석사(약력)'11. 우리금융지주 경영연구소 부장'12. 우리금융경영연구소 전략연구실 실장'19. 우리금융경영연구소 연구본부 상무대우'19. 리스크관리그룹 상무 김인식 남 집행부행장보 미등기 상근 개인/기관그룹 (학력)'80. 신일고'90. 성균관대학교 경영학과(약력)'17. 인도지역본부장'18. 본점1기업영업본부장'20. 자금시장그룹 상무 심상형 남 집행부행장보 미등기 상근 투자상품전략단 (학력)'81. 중앙상고(약력)'16. 미래기업영업본부장'17. 강남기업영업본부장'20. 신탁연금단 상무'20. 투자상품전략단 상무 서동립 남 집행부행장보 미등기 상근 외환사업단 (학력)'80. 영남상고'88. 부산산업대 경영학(약력)'16. 부산경남동부영업본부장'18. 영등포영업본부장'20. 금융소비자보호그룹 상무'20. 중소기업그룹 상무 강성모 남 집행부행장보 미등기 상근 경영지원그룹 (학력)'82. 마산중앙고'90. 한양대학교 경영학과(약력)'16. 중부영업본부장'17. 본점영업부 본부장'20. HR그룹 상무 박완식 남 집행부행장보 미등기 상근 영업그룹 (학력)'83. 동대부고'91. 국민대학교 무역학과(약력)'18. 강남2영업본부장'20. 중소기업그룹 상무'20. 개인그룹 兼 디지털금융그룹 상무'21. 영업/디지털그룹 부행장보 신광춘 남 집행부행장보 미등기 상근 기업그룹 (학력)'84. 경성고'88. 경기대학교 독어독문학(약력)'16. 중앙기업영업본부장'20. 기업금융단 상무 강신국 남 집행부행장보 미등기 상근 자금시장그룹(파생상품업무책임자) (학력)'81. 동래고'86. 고려대학교 경영학과'92. 고려대대학원 국제경영학 석사(약력)'17. 자금부 본부장'18. 종로기업영업본부장'20. IB그룹 상무'20. 우리금융지주 CIB총괄 상무(겸직)'20. 우리종합금융 CIB사업본부 총괄 부사장(겸직) 이문석 남 집행부행장보 미등기 상근 IB그룹 (학력)'83. 여의도고'89. 중앙대학교 법학과'97. 조지워싱턴대대학원 M.B.A(약력)'18. 미래2기업영업본부장'19. 중앙기업영업본부장 정연기 남 집행부행장보 미등기 상근 자산관리그룹 (학력)'82. 용문고'91. 연세대학교 영어영문학과(약력)'18. 개인영업전략부 본부장'20. 자산관리그룹 본부장 김응철 남 집행부행장보 미등기 상근 글로벌그룹 (학력)'85. 장충고'91. 한양대학교 법학과(약력)'18. 글로벌전략부 본부장'19. 우리금융지주 글로벌기획부장(겸직)'20. 본점1기업영업본부장 주1) 2021년 사업연도에 대한 정기주총 종결시까지주2) 집행부행장, 집행부행장보 재직기간의 시작일 : 집행부행장보 선임일 2. 직원 현황 (기준일 : 2021년 09월 30일) (단위: 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 금융업 남 금융업 여 합 계 주1) 2021.9.30 현재 재직직원 기준주2) 평균근속연수는 기간제근로자 및 해외현지채용직원 제외 2. 자산의 관리방법 등 1) 대금회수의 방법 및 관리절차 등 ○ 신탁재산관리자의 지정 (신탁사무 위임계약에 대한 특약 제 2 조) 제 2 조 (신탁재산관리자의 지정)(1) 수탁자는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “자본시장법”이라 한다) 제42조 제7항에 따라 정한 업무위탁 운영기준(이하 “업무위탁 운영기준”이라 한다) 및 이 특약이 정하는 바에 따라 다음 각 호의 업무를 신탁재산관리자에게 위임하며, 신탁재산관리자는 이를 승낙한다. 다만, 다음 각 호의 업무, 기타 신탁사무위임계약에 따라 신탁재산관리자가 수행하는 업무는 자본시장법상 허용되는 신탁재산의 추심업무 및 이와 관련된 부수업무에 한정된다. 1. 신탁재산의 추심업무2. 신탁재산의 추심에 부수적인 업무(2) 신탁재산관리자는 신탁사무위임계약에서 명시적으로 위임한 내용 이외에는 수탁자를 대리하거나 수탁자를 위하여 어떠한 행위도 할 권한이 없다.(3) 신탁재산관리자는 수탁자의 서면에 의한 사전동의
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없이는 신탁사무위임계약에 의하여 위임받은 사무(채무자 등에 대한 정보처리업무를 포함하되 이에 한정되지 않음)의 전부 또는 일부를 제3자에게 재위임하거나 재위탁할 수 없다. 또한 신탁재산관리자는 제3자에게 업무를 재위탁한 후에도 이 특약에 의한 신탁재산관리자로서의 의무와 책임을 여전히 부담한다. ○ 유동화자산의 추심 및 관리 (신탁사무 위임계약에 대한 특약 제 4 조) 제 4 조 (대상자산의 관리)(1) 신탁재산관리자는 대상자산 및 그 관리, 운용 및 처분에 따라 취득하는 금전 등 신탁재산에 속하는 재산권을 신탁재산관리자의 고유재산 및 신탁재산관리자가 다른 사무위임계약으로 위임받아 관리하는 재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 하며 신탁재산관리자의 고유재산 또는 신탁재산관리자가 다른 사무위임계약으로 위임받아 관리하는 재산과 혼합하여 관리하여서는 아니된다.(2) 신탁재산관리자는 대상자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며, 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산 및 신탁재산관리자가 다른 사무위임계약으로 위임받아 관리하는 재산과 대상자산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. (3) 신탁재산관리자는 금융위원회, 수탁자, 수익자 또는 유동화사채의 소지인이 제2항에 따라 관리하는 관리대장 등의 열람을 요구하는 경우, 이를 허용하여야 한다. ○ 회수된 금원의 교부 (신탁사무 위임계약에 대한 특약 제 8 조) 제 8 조 (취득 금원 등의 관리)(1) 신탁재산관리자가 이 특약에 따라 신탁재산관리업무를 수행함에 있어 채무자 등으로부터 신탁재산과 관련하여 금원 또는 기타 권리를 취득하게 되는 경우 이를 즉시 신탁추심계좌에 입금하여야 한다.(2) 신탁재산관리자는 늦어도 신탁효력발생일로부터 사(4)개월이 되는 날로부터 유동화자산 관련계약에 따라 채무자 등이 지급하는 금원이 직접 신탁추심계좌로 입금되도록 조치하여야 한다.(3) 신탁재산관리자는 어느 채무자 등에 대하여 계좌분리약정이 체결된 경우 해당 채무자 등의 유동화자산 관련 결제대금이 계좌분리약정을 통하여 해당 계좌분리약정 체결은행에 개설된 집금계좌 또는 수탁자가 지정하는 집금계좌로 바로 입금될 수 있도록 매월 필요한 정보를 계좌분리약정 체결은행 또는 금융결제원에 제공하여야 한다. ○ 채권서류의 관리 (신탁사무 위임계약에 대한 특약 제 5 조) 제 5 조 (채권서류의 관리)(1) 신탁재산관리자는 관계법령에 따라 신탁재산과 관련된 각종 계약서, 각종 증명서 기타 이와 관련된 문서, 신탁재산의 관리를 위한 컴퓨터 파일 기타 증빙서류에 신탁재산임을 기재하고 그 고유업무 및 다른 사무위임계약으로 위임받은 업무와 관련된 서류와 별도로 보관 및 관리하여야 한다.(2) 신탁재산관리자는 금융위원회, 수탁자, 수익자 또는 유동화사채의 소지인이 전항에 의하여 구분 관리하는 서류 등의 열람을 요구하는 경우, 이를 허용하여야 한다. ○ 장부의 작성 및 계산 (신탁사무 위임계약에 대한 특약 제 6 조) 제 6 조 (장부의 작성 및 계산 등)(1) 신탁재산관리자는 수탁자와 합의하는 양식에 따라 ① 신탁특약 제7조에 따른 일일현금지급 조건의 충족 여부를 확인할 수 있는 일일보고사항을 포함하여 매 영업일의 유동화자산의 현황, 추심의 결과와 그 내역에 대한 보고서를 해당 영업일에 대한 자료처리일의 다음 영업일까지, ② 매 계산기간 종료일을 기준으로 유동화자산에 대한 연체 현황을 해당 계산기간 종료 직후 계산일까지, ③ 매 계산기간의 유동화자산의 현황, 추심의 결과와 그 내역 및 유동화자산의 대출원금 구간별 대출건수, 유동화자산 원금잔액 및 유동화자산 예상 원금회수액에 대한 보고서를 해당 계산기간 종료 직후 계산일까지 수탁자에게 제출하여야 하며, 그 외에 수탁자가 신탁재산관리자의 신탁재산관리업무에 관한 자료를 합리적으로 요청하는 경우 해당 자료를 수탁자에게 제출하여야 한다. ①에 따른 보고의 경우, 유동화자산의 원금회수액을 포함하고, 특히 추가 신탁의 효력발생일의 일일보고사항에는 추가신탁 대상 유동화자산에 대한 추가 유동화자산 확정일 현재의 유동화자산 원금잔액과 그에
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대한 추가신탁의 효력발생일까지의 원금회수액, 추가 유동화자산 확정일 현재로 계산된 제외자산 원금잔액이 포함되어야 하며, ③에 따른 보고의 경우, 유동화자산의 원금회수액과 제외자산 원금잔액, ②에 따라 보고된 직전 계산기간 종료일 현재의 유동화자산 연체에 대한 최종 현황이 포함(연체 유동화자산 원금잔액의 현황 포함)되어야 한다. (2) 신탁재산관리자는 한국에서 채택된 국제회계기준에 의한 방법과 양식에 따라 신탁재산 등 신탁재산에 속하는 재산의 명세와 현황 및 관리내역에 관한 장부를 작성하여 신탁재산관리자의 본점에 비치하여야 한다.(3) 신탁재산관리자는 어느 채무자가 신탁재산과 관련된 지급의무를 지체하는 경우 관계법령에 따라 이를 적절한 방법으로 추심하여야 하며, 수탁자는 이러한 신탁재산관리자의 추심업무에 적극 협조하여야 한다. (4) 신탁재산관리자는 신탁재산과 관련하여 채무자와 기타 필요한 연락업무를 담당한다.(5) 신탁재산관리자는 수탁자 또는 수익자가 영업시간 내에 요구하는 경우에는 제2항에 따라 작성한 장부의 열람 및 등사를 허용하여야 한다.(6) 신탁재산관리자는 유동화사채의 소지인이 요구하는 경우 자산유동화법 제9조 및 제11조의 규정에 따라 허용되는 범위 내에서 제2항에 따라 작성한 장부의 열람 및 등사를 허용하여야 한다. 2) 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분방법 및 절차 ○ 현금의 관리 및 운용 (금전채권신탁계약에 대한 특약 제 16 조) 제 16 조 (현금의 관리 및 운용)(1) 수탁자는 위탁자와 협의하여 신탁재산에 존재하는 현금을 법령이 허용하는 범위 내에서 다음 각 호의 방법으로 운용하여야 한다. 1. 국내 유효신용등급 AAA인 금융기관(관련 법령이 허용하는 범위 내에서 수탁자의 고유 계정을 포함하며 이하 본 항에서 같다) 및 우체국이 취급하는 예금(양도성 예금증서 및 MMDA 포함), 적금, 부금, 환매조건부채권(RP) 및 국내 유효신용등급 AAA인 금융기관이 보증한 국내 유효신용등급 A1인 기업어음증권(CP)2. 국채 및 국내 유효신용등급이 AAA인 지방채3. 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 의한 공공기관이 발행하는 국내 유효신용등급 AAA인 채권4. 국내 유효신용등급 AAA인 회사채 또는 국내 유효신용등급이 AAA인 기업 또는 공공기관이 발행한 국내 유효신용등급 A1인 기업어음증권(CP)5. 국내 유효신용등급이 AAA인 금융기관에 대한 자금대여(수탁자의 고유계정으로의 대출 포함)6. 국내 유효신용등급이 AAA인 금융기관이 운용하는 특정금전신탁. 다만, 이 경우 신탁재산의 운용방법은 제1호 내지 제5호에 규정된 각 운용방법에 한정되며, 특정금전신탁을 통한 위 제1호 내지 제5호의 각 운용방법에 대하여도 제2항 내지 제5항을 적용한다.(2) 제1항에 따른 현금의 운용은 언제든지 현금화할 수 있도록 운용하여야 하며, 운용한 상품이 신용평가등급의 하향조정으로 인하여 제1항에 규정된 요건에 해당하지 않게 된 경우 수탁자는 그로부터 15일 이내에 해당 상품을 중도해지 또는 매각하고 이를 다시 제1항에 규정된 요건에 맞는 운용대상에 운용하여야 한다.(3) 제1항에 따른 현금자산의 운용과 관련하여 수탁자는 다음 비율을 한도로 하여 자금을 동일 상품에 운용할 수 있다.1. 제1항 제1호, 제2호 및 제5호의 경우: 운용가액 합계액의 100%2. 제1항 제3호의 경우: 운용가액 합계액의 80%3. 제1항 제4호 및 제6호의 경우: 운용가액 합계액의 30%(4) 제3항의 규정에 불구하고 수탁자는 동일인 및 그 계열회사(독점규제 및 공정거래에 관한 법률이 규정하는 동일한 기업집단에 속하는 회사를 말한다)가 발행하는 제1항 제5호의 상품에 여유자금 운용가액 합계액의 20%를 초과하여 운용할 수 없다.(5) 현금자산의 운용으로 인한 이자 및 투자수익(투자손실 및 비용 차감 후)은 회수액으로 간주한다. ○ 유동화자산의 대체 및 추가 (금전채권신탁계약에 대한 특약 제 18 조) 제 18 조 (유동화자산의 교체 및 추가)(1) 위탁자는 제1종 수익자의 권리를 해하지 아니할 것으로 합리적으로 판단되는 범위 내에서 수탁자와 합의하여
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신탁재산 내의 자산을 동일한 경제적 가치를 가지는 다른 자산과 교체할 수 있다.(2) 위탁자는 유효 수정 유동화자산 원금잔액 및 통제상환금 명목으로 적립된 금액의 합이 제1종 수익권 권면액 및 최저 제2종 수익권지분의 합을 하회하거나 하회할 위험이 있는 경우, 조기지급사유가 발생할 위험이 있는 경우, 기타 수익자의 보호를 위하여 필요한 경우에는 이러한 위험이 현실화되는 것을 막기에 충분한 규모로 자산을 추가로 신탁할 수 있다. 이와 관련하여 수탁자는 추가 신탁의 필요성을 위탁자에게 고지할 수 있다.(3) 본조에 따라 추가로 신탁되는 유동화자산은 추가 유동화자산 확정일 현재 제3조의 적격을 갖춘 자산이어야 하며, 교체되는 유동화자산은 교체의 효력발생일 현재 제3조의 적격을 갖춘 자산이어야 한다.(4) 위탁자는 본조에 따른 유동화자산의 추가 신탁으로 인하여 추가 신탁의 효력발생일 현재 유동화자산 원금잔액 및 특별유보금 명목으로 적립된 금액의 합계액에서 제1종 수익권 권면액을 차감한 금액을 유동화자산 원금잔액 및 특별유보금 명목으로 적립된 금액의 합계액으로 나눈 비율이 50%를 초과하지 않도록 추가 신탁 대상 유동화자산의 규모를 정하여야 한다. 다만, 본항은 리볼빙기간에만 적용된다.(5) 위탁자가 본조에 따라 추가로 자산을 신탁하고자 하는 경우에는 다음 각 호의 요건을 갖추어야 한다.1. 위탁자가 수탁자에게 별지 2-1 추가 신탁요청서, 추가로 신탁할 자산의 내역, 추가 유동화자산 확정일 등 추가 신탁할 유동화자산의 내용을 통지하고 추가되는 자산에 대한 자산실사보고서 및 평가보고서를 제출할 것 2. 위탁자가 위탁자와 수탁자가 별도로 합의한 양식(제21조 제2항에 따른 추가 신탁 자산에 대한 위탁자의 확인 및 보장사항을 포함한 내용으로 한다)의 별지 2-1 양식의 추가 신탁요청서를 수탁자에게 송부하고, 수탁자가 이를 수락한다는 내용으로 별지 2-2 양식의 추가 신탁승낙서를 위탁자에게 송부할 것 (6) 본조에 따라 위탁자가 유동화자산을 추가로 신탁하거나 교체하는 경우의 절차에 대하여 제6조의 규정을 준용한다.(7) 본조에 따라 위탁자가 유동화자산을 추가로 신탁하거나 교체하는 경우 위탁자는 추가 유동화자산 확정일 이후 추가 신탁의 효력발생일 이전에 당해 유동화자산에서 회수된 금원을 추가 신탁의 효력 발생 이후 최초 도래하는 지급일까지 수탁자에게 교부하여야 한다. 다만, 제2종 수익자에게 지급할 금원이 있는 경우 이러한 금원과 상계할 수 있다.(8) 본조에 따라 추가로 신탁된 유동화자산에 대하여는 수익권증서를 추가로 발행하지 아니한다. ○ 자산의 처분 (금전채권신탁계약에 대한 특약 제 19 조) 제 19 조 (유동화자산의 처분)(1) 수탁자는 제1종 수익자에 대한 수익을 제9조 제2항에 따라 전액 지급한 경우에는 신탁기간 중이라도 즉시 신탁재산에 속하는 잔존 자산을 처분하여야 한다. 다만, 제9조 제3항 제3호에 따라 신탁재산에 속하는 잔존 자산을 제2종 수익자에게 수익으로 지급하는 경우에는 그러하지 아니하다.(2) 수탁자는 제9조 제2항에 따른 제1종 수익자에 대한 수익의 전부 또는 일부를 제1종 수익자에게 지급하지 못할 것으로 예상되는 경우에는, 제1종 수익자에 대한 수익지급이 모두 완료될 때까지 매 지급일에 제9조 제2항에 따른 수익을 제1종 수익자에게 전액 지급할 수 있도록 적절한 시기에 자산을 처분할 수 있다. 이 경우 유동화자산의 처분가격은 해당 유동화자산의 원금, 변제기, 수수료율, 연체여부 등을 고려하여 적정하게 계산한 가격으로 하여야 한다.(3) 수탁자는 제외자산 중 수정 유동화자산 원금잔액으로 계산되지 않는 유동화자산, 제6조 제7항에 따라 대손으로 간주된 유동화자산, 기한의 이익을 상실한 유동화자산, 연체 유동화자산 또는 회수예상액에 비하여 과다한 비용이 소요될 것으로 합리적으로 판단되는 유동화자산을 언제든지 처분할 수 있다. (4) 수탁자는 유효 수정 유동화자산 원금잔액, 특별유보금과 통제상환금 명목으로 적립된 금액의 합계액이 제1종 수익권 권면액과 최저 제2종 수익권지분의 합계액 이상인 경우에는
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제2종 수익자와 협의하여 유동화자산의 일부를 처분할 수 있으며, 이 경우 유동화자산을 처분함으로써 유효 수정 유동화자산 원금잔액, 특별유보금과 통제상환금 명목으로 적립된 금액의 합계액이 제1종 수익권 권면액과 최저 제2종 수익권지분의 합계액 미만으로 떨어져서는 아니된다. (5) 본조에 따라 자산을 처분함에 있어 동일한 채무자에 대한 모든 유동화자산은 동시에 처분하여야 하며, 유동화자산을 처분하는 순서에 제한이 없다. (6) 수탁자는 제2항 내지 제4항에 따라 유동화자산을 처분 또는 처분가격을 결정함에 있어 수탁자의 고의 또는 중과실이 있는 경우가 아닌 한 수탁자는 그 신탁재산 처분 및 처분가격 결정에 대하여 어떠한 책임도 부담하지 아니한다. 3) 기타 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분에 관한 내용 : 해당사항 없음.
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II. 자산유동화계획의 세부내용 1. 자산유동화계획의 개요 * 현대캐피탈(주)가 보유하는 신차할부대출채권과 이에 부수하는 권리를 최초 신탁하고 자산규모가 감소할 경우 신탁자산을 추가 (자산 추가신탁 시 신차오토론채권 및 중고차오토론채권이 포함될 수 있음) 신탁하는 신탁 방식을 활용한 구조이며, 금전채권신탁이 유동화전문회사를 수익자로 하여 발행하는 제1종 수익권증서를 기초자산으로 하여 4,000억원의 선순위유동화사채를 발행하는 2단계 유동화 구조임. 1) 유동화 구조 : 신탁 + SPC 의 2단계 유동화 방식2) 양도구조 : 신탁 방식3) 정산구조 : 신탁비할당, 월별현금흐름정산 방식4) 수입지급/상환구조 : 리볼빙기간, 통제상환기간, 조기지급기간으로 구분 ☞ 각 구조별 세부내용은 "2.전반적인 내용"에서 구체적으로 설명함. 1) 제1단계 유동화구조 요약 □ 최초 자산보유자인 현대캐피탈(주)가 신차할부대출채권 (자산 추가신탁 시 신차오토론채권 및 중고차오토론채권이 포함될 수 있음)과 이에 부수하는 권리를 주식회사 우리은행 신탁계정에 금전채권신탁방식으로 최초신탁함.□ 주식회사 우리은행은 신탁효력발생일에 자산확정일(2017년 9월 30일) 현재 현대캐피탈(주)가 보유하고 있는 신차할부대출채권과 이에 부수하는 권리를 수탁하고, 현대캐피탈(주)가 신차할부대출채권, 신차오토론채권, 중고차오토론채권을 추가 신탁시 이를 수탁함.□ 이 자산으로부터 2022년 8월 18일까지의 만기 구조(주1)를 가지는 제1종 수익권증서 및 제2종 수익권 증서를 발행하여 그 중 제1종 수익권증서는 제2단계 자산유동화계획을 위하여 오토피아제육십사차유동화전문(유)를 제1종 수익권의 수익자로 하여 발행하고, 제2종 수익권증서는 현대캐피탈(주)를 제2종 수익권의 수익자로 하여 발행함. (주1) 유동화사채의 원리금이 전액 상환되는 날과 최종 유동화사채 만기일 중 먼저 도래하는 날에 종료함 2) 제1단계 유동화계획의 발행구조 요약 구분 유동화증권 유동화자산 신차할부대출채권 (주1) 장부가액 양도가액 평가금액 양도일 2017년 11월 20일 수익권 발행일 2017년 11월 20일 수익권 만기일 2022년 8월 18일 (주2) (주1) 자산 추가신탁 시 신차오토론채권 및 중고차오토론채권이 포함될 수 있음(주2) 유동화사채의 원리금이 전액 상환되는 날과 최종 유동화사채 만기일 중 먼저 도래하는 날에 종료함 1) 제2단계 유동화구조 요약 □ 오토피아제육십사차유동화전문(유)는 1단계 유동화를 통해 양수한 대상자산을 기초로 4,000억원의 유동화사채[선순위 40종 공모 4,000억원]를 발행함.□ 제1단계 유동화의 최초자산보유자인 현대캐피탈(주)은 신탁재산관리자로서 유동화자산의 관리,운용 및 처분등의 제반업무를 담당하며 (주)우리은행은 제2단계 유동화의 자산관리자 및 업무수탁자로서 유동화자산의 관리, 운용 및 처분등의 제반업무와 재무제표의 작성, 사업보고서의 공시 등 투자자 보호 등의 업무를 담당함. 2) 제2단계 유동화계획의 발행구조 요약 구분 유동화증권 유동화자산 제1종 수익권증서 권면총액 평가금액 발행금액 예상신용등급(한신평/NICE) ▶ 제1-1회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-2회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-3회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-4회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-5회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-6회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-7회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-8회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-9회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-10회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-11회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-12회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-13회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-14회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-15회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-16회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-17회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-18회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-19회
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선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-20회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-21회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-22회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-23회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-24회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-25회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-26회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-27회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-28회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-29회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-30회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-31회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-32회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-33회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-34회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-35회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-36회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-37회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-38회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-39회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-40회 선순위 유동화사채 AAA/AAA 신용보완 - 제2종 수익권증서(후순위수익권) 발행을 통한 제1종 수익권 상환능력 제고- 최저 제2종 수익권 지분 설정을 통한 원리금 상환위험 보완- 엄격한 자산요건을 충족하는 양질의 자산을 선별 신탁하도록 하고, 신탁원본의 회수실적이 저하될 경우(Trigger Events발생 시) 신탁의 조기지급(제1종 수익 우선지급)을 통해 유동화사채 원리금이 안정적으로 확보될 수 있도록 구조화 함.※ 제7부-I. 신용보완에 관한 사항의 상세 내역 참조바람. 예상발행금리 유동화사채의 발행금리는 발행일 전 영업일에 한국금융투자협회 홈페이지의 "채권 시가평가 기준 수익률(매트릭스)" 상 수익률 중 각 유동화증권과 동일 만기의 공모 AAA 등급 무보증 회사채의 민평평균 수익률(고시되지 않는 만기에 해당하는 유동화증권에 대해서는 보간법을 적용하여 산정한 수익률로 하되, 소숫점 넷째자리에서 절사함)에 적정 스프레드를 가감하여 산출할 것이며 발행사와 주관회사가 협의하여 향후 증권신고서 상에 고시함. 이자산정방법 1개월 후급 이자지급기일 매월 18일을 말하며, 그 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일을 말함.(다만, 최초의 지급일은 2017년 12월 18일로 함) 리볼빙기간 제1차 리볼빙기간 및 제2차 리볼빙기간을 총칭한 것을 말하며, 각 리볼빙기간은 다음 각목과 같다. 다만, 조기지급기간이 개시될 경우에는 리볼빙기간은 조기지급기간이 개시되는 날의 직전일에 종료한다.가. "제1차 리볼빙기간"이라 함은 이 특약에 따른 최초 신탁효력발생일에 개시하여 제1차 통제상환기간이 개시되는 날의 직전일까지의 기간을 말한다.나. "제2차 리볼빙기간"이라 함은 이 특약에 따른 제1차 통제상환기간이 종료되는 날의 다음날에 개시하여 제2차 통제상환기간이 개시되는 날의 직전일까지의 기간을 말한다. 통제상환기간 제1차 통제상환기간 및 제2차 통제상환기간을 총칭한 것을 말하며, 각 통제상환기간은 다음 각목과 같다. 다만, 조기지급사유가 발생한 경우 통제상환기간은 조기지급기간이 개시되는 날의 직전 일에 종료한다.가. "제1차 통제상환기간"이라 함은 2018년 4월 1일에 개시하여 2018년 11월 18일에 종료한다.나. "제2차 통제상환기간"이라 함은 2020년 11월 1일에 개시하여 유동화사채의 원리금이 전액 상환되는 날과 최종 유동화사채 만기일 중 먼저 도래하는 날에 종료한다. 조기지급기간 조기지급기간의 개시일에 개시하여 유동화사채의 원리금이 전액 상환되는 날과 최종 유동화사채 만기일 중 먼저 도래하는 날에 종료한다. 유동화사채 법정만기일 제1-1회 선순위 유동화사채 제1-2회 선순위 유동화사채 제1-3회 선순위 유동화사채 제1-4회 선순위 유동화사채 제1-5회 선순위 유동화사채 제1-6회 선순위 유동화사채 제1-7회 선순위 유동화사채 제1-8회 선순위 유동화사채 제1-9회 선순위 유동화사채 제1-10회 선순위 유동화사채 제1-11회 선순위 유동화사채 제1-12회
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선순위 유동화사채 제1-13회 선순위 유동화사채 제1-14회 선순위 유동화사채 제1-15회 선순위 유동화사채 제1-16회 선순위 유동화사채 제1-17회 선순위 유동화사채 제1-18회 선순위 유동화사채 제1-19회 선순위 유동화사채 제1-20회 선순위 유동화사채 제1-21회 선순위 유동화사채 제1-22회 선순위 유동화사채 제1-23회 선순위 유동화사채 제1-24회 선순위 유동화사채 제1-25회 선순위 유동화사채 제1-26회 선순위 유동화사채 제1-27회 선순위 유동화사채 제1-28회 선순위 유동화사채 제1-29회 선순위 유동화사채 제1-30회 선순위 유동화사채 제1-31회 선순위 유동화사채 제1-32회 선순위 유동화사채 제1-33회 선순위 유동화사채 제1-34회 선순위 유동화사채 제1-35회 선순위 유동화사채 제1-36회 선순위 유동화사채 제1-37회 선순위 유동화사채 제1-38회 선순위 유동화사채 제1-39회 선순위 유동화사채 제1-40회 선순위 유동화사채 ※ 상세한 내용은 「제3부 자산유동화계획의 세부구조」을 참조하시기 바랍니다. 2. 전반적인 내용 ☞ 아래의 내용은 투자자의 이해를 돕기 위해 제1단계 유동화와 제2단계 유동화의 내용을 포괄적으로 설명함. 가. 자산유동화계획의 세부구조 1) 유동화 구조 : 신탁 + SPC 의 2단계 유동화방식 ▶ 제1단계 (주식회사 우리은행 신탁에 유동화 기초자산 신탁)- 최초 자산보유자인 현대캐피탈(주)가 신차오토할부채권과 이에 부수하는 권리를 주식회사 우리은행 신탁계정에 금전채권신탁방식으로 최초 신탁하고, 주식회사 우리은행은 신탁받은 자산을 담보로 하여 제1종 및 제2종 수익권증서를 발행하여 이 중 제1종 수익권증서는 유동화사채 발행을 위하여 오토피아제육십사차유동화전문(유)가 유상인수하고, 제2종 수익권증서(후순위)는 자산보유자인 현대캐피탈㈜가 인수함.▶ 제2단계 (유동화전문유한회사의 제1종 수익권 인수)- 오토피아제육십사차유동화전문(유)는 주식회사 우리은행으로부터 제1종 수익권증서를 유상으로 인수하고, 동 제1종 수익권증서를 기초자산으로 하여 액면금 합계 4,000억원의 유동화 사채를 발행하여 유동화사채 발행일에 제1종 수익권의 인수대금으로 지급할 것 임 2) 양도구조: 신탁 방식 현대캐피탈은 1종 수익의 안정적인 지급을 위해 유동화자산의 적격조건을 충족시키는 유사한 유형의 채권을 추가 신탁 가능. 3) 정산구조: 신탁비할당, 월별현금흐름 정산방식- 신탁비할당 방식 신탁에서 유동화자산으로부터 발생하는 현금흐름을 제1종 수익자와 제2종 수익 자에게 분배하되, 제1종 수익자에게 필요한 금원을 우선적으로 지급하는 방식- 월별현금흐름 정산방식 매월 지급일에 제1종 수익자(오토피아제육십사차유동화전문(유)) 및 제2종 수익 자 (현대캐피탈(주))에게 금전채권신탁계약에 대한 특약에서 정해진 바에 따라 수익을 지급받음. [용어의 정의] 구 분 정 의 계산기간 매월 1일부터 말일까지의 기간을 말한다. 다만, 최초의 계산기간은 최초 신탁효력발생일부터 유동화사채 발행일이 속한 달의 마지막 날까지의 기간을 말한다. 계산일 어느 계산기간에 대하여 그 다음 달 일십(10) 영업일째에 해당하는 날을 말한다. 단, 일십(10) 영업일째에 해당하는 날이 지급일 이후(지급일을 포함한다)에 도래하는 경우에는 당해 지급일의 일(1) 영업일 전의 날을 계산일로 본다. 지급일 각 계산기간 종료 후 다음 달 18일을 말하며, 그 날이 영업일이 아닌 경우 그 직후 영업일을 말한다. 다만, 최초 지급일은 유동화사채 발행일로 하며, 유동화사채의 조건에 따라 유동화사채에 대한 기한의 이익이 상실된 이후에는 매 영업일을 말한다. 4) 기간별 세부구조본 유동화계획은 제1종 수익권의 수익 및 권면액지급을 위하여 제1단계 유동화를 통해 현대캐피탈(주)로부터 주식회사 우리은행 신탁계정으로 양도된 자산으로부터 회수된 자금을 배분하고 지급하는 방법을 크게 3개의 기간(리볼빙기간, 통제상환기간, 조기지급기간)으로 나누고 해당기간별로 회수되는 자금을 제1종 수익권(우선수익권)과 제2종 수익권(제1종 수익권 대비 후순위) 별로 달리하여
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지급함. * 각 기간별 세부내용은 아래의 "나. 유동화수익권 소지자(제1종 수익자, 제2종 수익자)간 수익 지급방법"에서 구체적으로 설명함. 5) 유동화자산의 대체 및 추가현대캐피탈은 신탁된 채권으로부터 원리금이 회수되거나 담보책임을 부담하는 등의 사유가 발생할 경우에는 제1종 수익자의 권리를 해하지 아니할 것으로 합리적으로 판단되는 범위 내에서 수탁자와 합의하여 유동화자산의 적격조건을 충족시키는 채권을 추가 신탁할수 있음. ▶ 금전채권신탁계약서에 대한 특약제 18 조 (유동화자산의 교체 및 추가)(1) 위탁자는 제1종 수익자의 권리를 해하지 아니할 것으로 합리적으로 판단되는 범위 내에서 수탁자와 합의하여 신탁재산 내의 자산을 동일한 경제적 가치를 가지는 다른 자산과 교체할 수 있다.(2) 위탁자는 유효 수정 유동화자산 원금잔액 및 통제상환금 명목으로 적립된 금액의 합이 제1종 수익권 권면액 및 최저 제2종 수익권지분의 합을 하회하거나 하회할 위험이 있는 경우, 조기지급사유가 발생할 위험이 있는 경우, 기타 수익자의 보호를 위하여 필요한 경우에는 이러한 위험이 현실화되는 것을 막기에 충분한 규모로 자산을 추가로 신탁할 수 있다. 이와 관련하여 수탁자는 추가 신탁의 필요성을 위탁자에게 고지할 수 있다.(3) 본조에 따라 추가로 신탁되는 유동화자산은 추가 유동화자산 확정일 현재 제3조의 적격을 갖춘 자산이어야 하며, 교체되는 유동화자산은 교체의 효력발생일 현재 제3조의 적격을 갖춘 자산이어야 한다.(4) 위탁자는 본조에 따른 유동화자산의 추가 신탁으로 인하여 추가 신탁의 효력발생일 현재 유동화자산 원금잔액 및 특별유보금 명목으로 적립된 금액의 합계액에서 제1종 수익권 권면액을 차감한 금액을 유동화자산 원금잔액 및 특별유보금 명목으로 적립된 금액의 합계액으로 나눈 비율이 50%를 초과하지 않도록 추가 신탁 대상 유동화자산의 규모를 정하여야 한다. 다만, 본항은 리볼빙기간에만 적용된다.(5) 위탁자가 본조에 따라 추가로 자산을 신탁하고자 하는 경우에는 다음 각 호의 요건을 갖추어야 한다.1. 위탁자가 수탁자에게 별지 2-1 추가 신탁요청서, 추가로 신탁할 자산의 내역, 추가 유동화자산 확정일 등 추가 신탁할 유동화자산의 내용을 통지하고 추가되는 자산에 대한 자산실사보고서 및 평가보고서를 제출할 것 2. 위탁자가 위탁자와 수탁자가 별도로 합의한 양식(제21조 제2항에 따른 추가 신탁 자산에 대한 위탁자의 확인 및 보장사항을 포함한 내용으로 한다)의 별지 2-1 양식의 추가 신탁요청서를 수탁자에게 송부하고, 수탁자가 이를 수락한다는 내용으로 별지 2-2 양식의 추가 신탁승낙서를 위탁자에게 송부할 것 (6) 본조에 따라 위탁자가 유동화자산을 추가로 신탁하거나 교체하는 경우의 절차에 대하여 제6조의 규정을 준용한다.(7) 본조에 따라 위탁자가 유동화자산을 추가로 신탁하거나 교체하는 경우 위탁자는 추가 유동화자산 확정일 이후 추가 신탁의 효력발생일 이전에 당해 유동화자산에서 회수된 금원을 추가 신탁의 효력 발생 이후 최초 도래하는 지급일까지 수탁자에게 교부하여야 한다. 다만, 제2종 수익자에게 지급할 금원이 있는 경우 이러한 금원과 상계할 수 있다.(8) 본조에 따라 추가로 신탁된 유동화자산에 대하여는 수익권증서를 추가로 발행하지 아니한다. 나. 유동화수익권 소지자(제1종 수익자, 제2종 수익자)간 수익 지급방법 본 유동화계획은 제1종 수익권의 수익 및 권면액 지급을 위하여 제1단계 유동화를 통해 현대캐피탈(주)로부터 주식회사 우리은행 신탁계정으로 양도된 자산으로부터 회수된자금을 배분하고 지급하는 방법을 크게 3개의 기간(리볼빙기간, 통제상환기간, 조기지급 기간)으로 나누어 해당기간별로 회수되는 자금을 제1종 수익권과 제2종 수익권에 지급방법을 달리한다. 리볼빙기간 제1차 리볼빙기간 및 제2차 리볼빙기간을 총칭한 것을 말하며, 각 리볼빙기간은 다음 각목과 같다. 다만, 조기지급기간이 개시될 경우에는 리볼빙기간은 조기지급기간이 개시되는 날의 직전일에 종료한다.가. “제1차 리볼빙기간”이라 함은 이 특약에 따른 최초