chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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제공함 개념 증명. 기존 시장에 없었던 신기술을 도입하기 전에 이를 검증하기 위해 사용하는 것을 뜻함. 특정 방식이나 아이디어를 실현하여 타당성을 증명하는 목적으로 진행됨. 인공지능 기술의 경우 새로운 기술 구현이 대부분을 차지하여 사전 PoC 과정이 중요함 BPO 비즈니스 프로세스 아웃소싱. 기업 운영상 업무나 비즈니스 절차를 전문 기업에 위탁하는 일로써, 콜센터 서비스 등이 기업내 대표적인 아웃소싱 업무에 해당.인공지능 컨택센터는 이러한 BPO영역의 업무를 AI로 대체하고자 함 서비스형 인공지능 플랫폼. AI를 클라우드에 구현해서 제공하는 서비스로 사전에 구현된 인공지능 기반의 서비스를 클라우드 상에서 손쉽게 가입해 사용할 수 있도록 제공되는 서비스 형태를 통칭함. 마인즈랩은 maumCloud에서 AI API를 AIaaS 서비스로 제공함 1) 시장의 특성 국내 인공지능 시장은 2021년을 기점으로 소프트웨어와 서비스의 성장성이 큰 폭으로 증가하고 있으며, 2022년에도 그 추세를 이어갈 것으로 보입니다. 한국 IDC의 국내 인공지능 전망에 따르면, 관련 시장의 규모는 약 3,650억원에 이를 것으로 보이며, 금융권, 공공 등 기존에 AI 도입이 활발했던 시장은 물론 코로나 영향도가 큰 헬스케어, 제조, 물류, 유통 분야의 증가세가 커질 것으로 전망됩니다. 산업 AI 도입 영역 시장 특성 금융 콜센터/영업/마케팅 금융위원회의 디지털 샌드박스로 기업에서는 경쟁적으로 AI 서비스 영역을 확장하는 추세 - 은행업계: AI 은행원, AI 재무컨설턴트 등영업지점내 AI Human 도입 시도 - 보험업계: 보험판매 규제제도 완화 정책으로 AI 음성봇 활용 공공 지능형 시장, 보안/관제,공공서비스 안내 정부주도의 AI 성장과 공공 데이터 활용 오픈 등으로 AI 시장 성장세 특히, 챗봇/음성봇을 활용한 가상비서 니즈 증대 헬스케어 진료 의사결정 지원, 자연어처리 AI기반 지능형 로봇, 컴퓨터 비전 코로나19 확산 후, 빠른 진단 및 의료 인력 부족 등의 문제해결을 위한 AI 급속 성장 예상 제조 현장정보 분석/공정 분석/콜센터/품질 정보 관리 코로나19 여파로 비용절감에 대한 중요성이 커지면서 Smart Factory에 대한 니즈 급증세 물류/유통 실시간 경로 최적화/고객관리/비정형 데이터 가공 코로나19 영향에 따른 온라인 거래량 증가로 운영 효율화 극대화를 위한 AI 도입 고객 니즈 확대 이와 같이, AI 시장의 성장 및 AI 서비스 증대 등 많은 기업에서 AI 도입을 시도하고 있지만, 기업이 AI를 도입할 시 가장 큰 어려움으로 AI 전문성과 AI 기술 부재를 지적하고 있습니다. 또한, 기업 자체의 AI 기술 및 솔루션 개발을 위해서는 매우 높은 비용 및 전문 인력을 필요로 하기 때문에 자체 AI 기술 보유가 어려움을 호소합니다. ai도입 장애요인.jpg AI 도입 장애요인 출처 : KDI, 인공지능에 대한 기업체 인식 및 실태조사 당사의 maum.ai Suite는 AI 서비스를 도입하고자 하는 B2B 고객이 필요로 하는 기술력/전문성/인프라 및 데이터 자산을 All-in-One으로 제공 가능한 국내 유일의 종합 AI B2B 서비스 플랫폼으로써, 기업 고객에게 최적의 솔루션을 제공합니다. 2) 제품별 국내외 시장 규모 추이 가) AICC 최근 콜센터 분야에서는 업무 효율성 극대화, 언택트 근무환경 조성에 따른 디지털 채널의 활용 증대, 고객경험 강화 등을 위한 Digital Transformation이 빠르게 추진되고 있으며, 이를 위한 AI 솔루션 도입이 매년 증가하고 있는 추이를 나타냅니다. 국내 AI 콜센터 규모는 2024년까지 1,441억원으로 매년 28.5% 성장할 것으로 추정됩니다. (단위:억원) 국내ai콜센터 시장규모.jpg 국내 AI 콜센터 시장규모 출처: MARKETSANDMARKETS(June, 2019)* Global AI 콜센터 시장 규모의 5%* 수준으로 국내 시장규모 추정 * 2019년 OECD 총 GDP 규모에서 한국이 차지하는 비중(3.1%) 및 당사 경험으로 추정 음성봇과 챗봇 분야는
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콜센터 상담사의 업무수행뿐만 아니라, 다양한 채널 형태(ASR, AI 스피커, 키오스크 등)로 세일즈/마케팅 등 여러 업무에도 활용되고 있어 큰 시장규모를 형성하고 있습니다. 챗봇은 현재 Rule-Based 유형의 서비스로 적용되어 있으며, 향후 AI 기술의 빠른 발전으로 AI Based 대화형 챗봇 서비스로 고도화되어 매년 꾸준히 성장할 것으로 전망됩니다. ai 음성봇 챗봇 시장 규모.jpg AI 음성봇 챗봇 시장 규모 Gartner는 Virtual Digital Sales Assistant 및 Voice-Driven Sales App이 시장에서 가장 주목받는 기술로 2024년까지 발전될 것으로 전망하고 있습니다. ai 음성봇 기술 발전 cycle.jpg AI 음성봇 기술 발전 cycle 나) SmartX 차량 도로 관제에 사용하는 차량인식 솔루션과 거리, 사무실, 및, 실내 관제에 사용하는 행동분석 솔루션은 AI 를 통해 비약적인 성능 향상을 달성하고 있으며, AI 기반의 관제 솔루션은 미래 관제의 핵심 요소이며, 시장은 계속 고도 성장 중입니다. 아래는 2020년 ~ 2022 년 국내 물리 보안 시장 규모입니다. Smart X 에서 개발한 차량인식 솔루션과 행동 분석 솔루션을 적용할 수 있는 CCTV 영상감시 분야의 경우 1400 억원 정도의시장 규모를 나타내고 있으며, 매년 성장하고 있습니다. 국내 물리보안 시장규모.jpg 국내 물리보안 시장규모 한편, 차량인식 솔루션을 적용할 수있는 주차관제 분야의 총 시장 규모는 2022년 기준 약 6,700 억원으로 추정됩니다. [국내 주차관제 시장규모] (단위: 억원) 연도 2021(E) 2022(E) 규모 출처: 2021년 국내외 보안시장 전망보고서(보안뉴스 시큐리티월드) 주차관제 시장의 경우 최근 무인 주차 관제, 스마트 주차관제, 및 공유 주차 플랫폼 등의 수요로 인해 그 시장이 급속도로 커지고 있습니다. 한편, 영상처리 시스템을 적용하는 분야는인공지능의 발전과 함께 급속도로 커지는 시장중의 하나입니다. 영상처리 시스템 산업은 전, 후방 선업과의 언계성이 높은 산업으로 보안경비 산업과 기계 부품, 및 스포트웨어 산업의 중간 지점에 위치하여 시장의 발전 가능성이 매우 큽니다. 영상처리 시스템 시장규모.jpg 영상처리 시스템 시장규모 위 표에서 알 수 있듯이 2020년 영상 처리 시스템을 활용하는 시장 규모는 약 1,900 억원이며, 2015년부터 10 % 이상씩 성장하고 있는 매우 유망한 시장입니다. 현재 대부분의 인공지능을 이용한 서비스는 클라우드를 기반으로 이루어지고 있습니다. ABI 리서치에 따르면 짧은 대기 시간과 개인 정보 보호에 대한 수요가 증가함에 따라 이를 위해 설계된 저비용, 저전력 AI 칩의 사용이 급격히 늘어날 것으로 예측했습니다. 훈련과 추론이 향후 5 년 안에 센서단에서 바로 연결되는 게이트웨이나 모든 종류의 엣지 디바이스에서 처리될 것이라는 전망도 내놓았습니다. (단위: 백만 $) AI 칩셋 매출 전망 출처: EE 타임스, ABI 리서치 위 그림은 클라우드 AI 칩과 엣지 AI 칩 시장의 크기 및 향후 전망을 나타냅니다. 우리는 위 그림에서 클라우드 AI 칩의 시장 증가 속도에 비해 엣지 AI 칩 시장 증가 속도가 크다는 것을 알 수 있습니다. 또한, “마켓앤마켓”에 따르면, 엣지 AI 엣지 컴퓨팅의 전 세계적인 시장 규모가 2019년 28 억 달러에서 2024 년 90억 달러에 달할 정도로 큰 폭으로 확대될 것이라고 전망했습니다. 주요 요인으로는 다양한 분야에 걸쳐 확대 및 확산하고 있는 사물인터넷(IOT), 지연 시간 축소와 실시간 처리를 통한 자동 의사 결정 솔루션에 대한 수요 증가, 빠르게 증가하고 있는 데이터 볼륨과 네트워크 트래픽을 극복해야 하는 필요성이라고 분석하고 있습니다. 국내 인공지능 시장은 2020년을 기점으로 소프트웨어와 서비스의 성장성이 큰 폭으로 증가하고 있으며, 2022년에도 그 추세를 이어갈 것으로 보입니다. 관련 시장의 규모는 약 3,650억원에 이를 것으로 보이며, 금융권, 공공 등 기존에 AI 도입이
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활발했던 시장은 물론 코로나 영향도가 큰 헬스케어, 제조, 물류.유통 분야의 증가세가 커질 것으로 전망됩니다. 마인즈랩은 다양한 기업 니즈에 부응할 수 있는 인공지능 기술과 서비스를 확보하고 있어 시장 변화에 신속히 대응할 수 있습니다. [국내 AI 서비스 시장] (단위: 억원) 구분 18년 19년 20년 21년(E) 22년(E) 23년(E) 합계 시장 조사 기관 ‘마켓스 앤드 마켓스(Markets and Markets)’는 인공 지능 서비스 시장은 인프라 비용을 줄이고 다양한 성장 전략을 수립하기 위해 대량의 데이터를 분석해야하기 때문에 향후 5 년 동안 상당한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. API (Application Programming Interface) 및 SDK (Software Development Kit) 형태의 AI 기반 서비스에 대한 수요 증가와 혁신적인 스타트업의 증가는 AI as a Service 시장을 주도 할 것으로 예상되는 주요 요인으로 분석하고 있습니다. 라) maum+[ maum회의록 ] maum회의록은 대면/비대면 회의 진행시 인공지능 기술을 활용하여 실시간 대화 내용을 화면에 표출하고, 회의록 관리/편집/공유를 할 수 있는 솔루션을 제공하는 서비스입니다. [글로벌 UCaaS 시장규모] (단위: USD 백만) 연도 19년 20년 21년(E) 22년(E) 23년(E) 해외 2021년에는 전년대비 6.5% 성장하여, 약 136억 달러에 이를 것으로 추정합니다. 특히, 음성 및 영상 관련 PaaS는 연평균 40%이상의 성장률을 보이며, 커뮤니케이션 플랫폼을 서비스로 이용하는 기업이 증가로 시장의 규모도 가파르게 성장할 것으로 예상됩니다. 전사적 콘텐츠 관리소프트웨어 및 콘텐츠 공유, 협업 SW 시장 또한 원격근무 솔루션 기술의 발달과 시장 확대로 인해 지속적인 성장이 일어날 것으로 보입니다 AI 프로젝트에서 80%시간이 데이터 수집/가공/처리에 소요되는 등 AI데이터 처리는 AI 프로젝트 전체 효율과 성공을 위한 핵심 작업에 해당합니다. AI 데이터 시장은 인공지능 시장의 성장과 더불어 급성장 중이며, Global 시장에서는 ‘2027년까지 CAGR 25.7% 성장이 예상되고 있습니다. 국내 AI 시장 전망으로 추정한 AI 데이터 시장은 2024년 528억 규모가 될 것으로 예상됩니다. 국내는 정부주도형 데이터 구축 사업이 본격화되고 있으며 특히 58조원에 달하는 디지털뉴질정책에 의해 대규모의 데이터 사업기회가 존재합니다. 데이터정부사업.jpg 데이터정부사업 [국내 인공지능 및 AI 데이터 시장 전망 ] (단위:억원) 구분 18년 19년 20년 21년(E) 22년(E) 23년(E) 24년(E) AI시장 규모* AI데이터 (전체7%, 추정) 출처 :한국 IDC 국내 인공지능 AI 시장 전망 (2020. 4. 2), AI 데이터 시장은 자사 경험 추정 3) 경쟁업체 현황 가) 시장 경쟁 현황 음성인식, 얼굴인식, 자연어처리, 음성생성 등 개별 기술을 넘어 여러 인공지능 기술을 보유하고, 이를 기반으로 플랫폼형 서비스를 제공하는 기업은 국내에서는 당사를 제외하고는 네이버 클라우드, 솔트툭스 등으로 제한적입니다. 더불어, 여러 인공지능을 복합적으로 조합하여 데이터구축부터 응용어플리케이션 개발까지 종합서비스로 제공할 수 있는 기업은 당사가 유일합니다. 시장에서는 당사와 유사한 AI 플랫폼 기업과 경쟁하기보다는, 대체 시장 즉, 전통적인 방식의 시장과 경쟁하는 것이 대부분입니다. 예를 들어 전통적인 콜센터 BPO 기업, CCTV 및 보안관제 기업 등과의 경쟁하는 구조이나, 이와 같은 기업과도 경쟁도 있지만 대부분의 기업이 AI 기술로의 전환을 선호하고 있기 때문에, 해당 기업과의 상생 협력도 함께 일어나고 있는 상황입니다. 나) 주요 경쟁업체 현황 당사가 주력하고 있는 서비스 영역별로 유사한 사업을 전개하고 있는 기업들은 다음과 같습니다. 현재 인공지능 시장은 신 서비스를 개발하고 개별 서비스별 경쟁구도를형성해가는 구조로 시장에서 경쟁보다는 개별 Player들이 시장을 확대하는 역할을
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하며, 경쟁보다는 상호 보완적인 구도를 이뤄가고 있습니다. 서비스 업체명 경쟁업체 현황 AICC NHN다이퀘스트 자연어 처리, 빅데이터 수집/정제/분석 전문업체로 분석데이터 마트 및 정형화된 시각화 UI를 기반으로 금융권 및 공공분야 콜센터의 TA(텍스트 분석) 시스템 구축 사례를 다수 보유하고 있으며, 최근 인공지능 챗봇 솔루션(인포채터3)의 고도화를 통해 금융권을 중심으로 사업 영역을 확장하고 있음. 셀바스AI 음성인식(STT), 음성합성(TTS), 필기지능, 영상지능, 자연어 처리, 자동차 음성 플랫폼 솔루션을 보유하여 자동차 및 의료 분야에 집중하여 사업을 전개하고 있습니다. 셀바스 그룹 계열사 셀바스헬스케어 의료진단기기 사업에 셀바스 AI 인공지능 기술이 접목시킨 인공지능 헬스케어 전문업체 솔트룩스 2대 핵심기술(대화형 인공지능 기술, 증강분석 기술)을 바탕으로 일반기업 및 공공 등 B2B/B2G 부문에서 챗봇, 빅데이터, AIaaS, GraphDB 솔루션 사업을 전개하고 있습니다. 최근 아웃바운드 컨택센터 자동화(Call Bot) 솔루션 신규사업을 금융부문 중심으로 전개 SmartX 쿠도커뮤니케이션 딥러닝 기반 객체분류 지원(사람, 자동차, 지팡이, 휠체어), 딥러닝 기반 얼굴분석(성별, 나이, 감정), PTZ 자동추적(고정형+회전형카메라추적), 객체 기반 이벤트 지원(배회등) 마크애니, 선별관제: 자체개발 딥러닝 알고리즘으로 영상을 분석해 특정 이벤트가 발생한 영상관제사에 전송, 집중관제 발생할 가능성이 있는 영상을 분석해 관제사에 전송 관심객체탐지: 관제사가 원하는 객체(사람, 자동차등)을 설정해 집중탐지, 유사물체 판별: 실제 사람과 포스터에 있는 사람을 구분하는 등 유사한 물체와 실제 물체를 판별하는 기능, GIS 기반 추적관제: 특정사건(이벤트) 발생으로 범죄자등의 동선을 추적해야 할때 지도를 기반으로 영역을 설정한 다음 집중적으로 그 지역을 관제 ITX엠투엠, 객체감지, 다중객체추적, 얼굴인식, 차량번호인식, 쓰러짐, 불꽃감지등 학습을 통한 다양한 알고리즘 지원/침입, 존재유무, 배회, 출입, 경계선, 멈춤, 방향등의 동작감지 기능 및 이벤트 트리거 기능 객체감지(Object Detection), 지능형영상분석(PEA), 차량번호인식(LPR)등 다양한 AI 기능지원, 집중관심영역(ROI), Image Preset, 위치자막기능제공, AI 기능및 스마트 기능으로 분석된 메타데이터는 다양한관제 S/W 와의 연동 통해 지능형 선별관제 프로그램 지원 maumCloud 솔트룩스, AI Cloud 서비스 ADAMS 전개, 음성인식 솔루션을 자체 개발한 아틀라스랩스와 사업 협력을 통해 공동 연구를 진행해왔음. 음성인식 오픈 소스인 Kaldi를 기반으로 자체 음성 인식 솔루션 Zeroth EE개발, 서비스별로 과금 단위를 차등 설정 네오사피엔스 딥러닝 기반의 TTS 기술을 적용하여 기술적 기반은 자사와 유사하나, 기업용 솔루션을 지향하지 않으며 클라우드 중심의 B2C형 서비스에 집중. 보이스웨어 전통적인 음절 조합형 TTS를 중심으로 고객을 다수 확보한 기업. 음질 등의 차이로 인해 최신의 딥러닝 기반 TTS에 열세였으며, 최근 DNN기반의 TTS를 출시SageMaker, 데이터 준비에서 모델의 구축과 학습 및 튜닝, 배포와 관리에 이르는 ML 워크플로우를 하나의 환경에서 관리할 수 있는 서비스로, 보다 간편하게 ML 모델 개발을 가능하도록 지원 Maum+ maum회의록 네이버클라우드스피치 B2C 중심 서비스에 치중. 회의록앱을 제공중이나, B2C용으로 사용자 음성 인식을 통한 Text 제공 수준으로 기업용 전문 솔루션 제공하지 않음. 소리자바 SI형의 구축형 회의록 제공. 기업에 맞는 시스템 구축으로 최소 1억 이상 소요. 엔진 자체 기술과 맞춤 모델 학습에서도 자사와 기술 차이가 커 고객 만족도가 낮음 제윤회의록 회의록 전산 시스템 개발 업체로 Applied AI 형태로 인공지능 기술을 활용하는 수준. 인공지능에 대한 기술역량 차이 큼 maum데이터 크라우드웍스 크라우드 소싱 기반의 데이터 구축
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시장에서 급성장한 회사로 크라우드 워커 수나 프로젝트 경험 다수. 데이터 구축 중심 사업 전개 에이모 크라우드 웍스와 유사한 데이터 구축 중심의 회사로 산업 특화한 서비스 접근으로 사업 진행 중 슈퍼브에이아이 MLOps를 지향하여 AutoML, AutoLabeling 등의 기술적 접근이 특징적인 기업, 일반적인 데이터 구축외 AI형 접근이 가장 활발하나, 자체적인 AI 개발 역량은 모호하여 Total 서비스 제공 관점에서의 성장가능성에는 한계가 있을 것으로 예상됨 다) 비교우위 사항 당사 기술은 다른 경쟁사와 다른 구조적 차별성을 보유하고 있으며, 특히 기초 AI 엔진 개발이 가능한 핵심 연구인력을 기반으로한 기술 상용화 역량은 독보적인 수준으로 진화하고 있습니다. 아래 기술된 당사의 기술 차별화 요소는 국내 타 경쟁사는 물론 구글, 마이크로소프트와 같이 다수의 인공지능 기술을 보유한 글로벌 기업에서도 제공하지 않는 맞춤형 서비스와 업종 특화 전략으로 글로벌 경쟁력도 높이고 있습니다. 경쟁사 기술과의 차별화 전략.jpg 경쟁사 기술과의 차별화 전략 [ 기술 차별화 요소 ] 핵심요소 차별점 End-to-End 서비스 데이터 구축부터, 서비스 어플리케이션 개발/구현까지 전체 AI Supply Chain에 걸친 AI 관련 서비스를 종합적으로 제공합니다. State-of-the-Art의 기술 경쟁력 음성인식, 음성생성, eXplanable AI 등 시장에서 수요가 큰 AI 엔진에 대한 발빠른 연구를 통해서 40여종에 이르는 글로벌 최고 수준의 성능을 가진 AI 엔진을 확보하였고, 하루가 다르게 변화하고 있는 첨단 AI 기술에 대한 연구개발을 지속하고 있습니다. 타 업체가 부분적인 인공지능 기술로 단위 서비스를 제공하는데 반해, 당사는 사람의 종합적인 지능을 대체할 수 있도록 음성,시각,청각,사고, 언어 등 다양한 영역의 기술을 확보해 가고 있습니다. Module화 연구개발한 모든 AI알고리즘과 모델들은 표준화된 API 패키징 프로세스를 통해 철저히 모듈화하여 사내외의 서비스 어플리케이션 개발자들이 쉽고 빠르게 조합하여, 자체 응용 서비스에 접목할 수 있습니다. 이와 같은 기술 특성은 각 엔진의 Rubost한 운영은 물론, 타 엔진과의 조합을 쉽게 하여, 다양한 서비스 개발에 대한 확장성을 크게 높이고 있으며 수많은 서비스가 만들어질 수 있는 기반이 됩니다. 시장 지향성 실제 고객들의 시장 요구사항에 기반한 기술 및 제품 개발을 통해서 높은 사용성과 상품성을 갖는 기술/제품/서비스로 개발되어 있습니다. 인공지능 시장이 발전한 초기부터 금융,제조,공공,미디어 등 다양한 고객들에게 서비스를 제공한 노하우를 담고 있으며, R 개발단계부터 시장을 염두해 둔 연구로 시장 적용도가 높습니다. 당사의 이와 같은 기술 및 서비스 차별화 전략은, 현재 주요 사업으로 진행하고 있는 AICC, SmartX, 구독형 API Service maumCloud, 자사 응용서비스인 maum데이터, maum회의록 사업은 물론, 종합적인 인공지능으로 지향하고 있는 AI Human 신사업로의 확장 발전의 기반이 되고 있습니다. 자사의 기술은 다양성, 결합용이성, 확장성은 물론 시장에 대한 경험이 복합되어 국내는 물론 해외에서도 큰 차별적 경쟁 우위 요소가 될 수 있습니다. 라. 회사의 현황 1) 사업 개황 및 성장 과정당사는 국내를 대표하는 종합 인공지능 서비스 기업입니다. AI 기초 알고리즘 개발부터 AI데이터 구축, AI 응용서비스 개발 및 클라우드 서비스 제공 그리고, Edge AI까지 인공지능이 필요한 다양한 고객군에게 End-to-End로 종합적인 AI 서비스를 제공합니다. 전체 서비스 architecture.jpg [종합 인공지능 기업- 마인즈랩] 자체 인공지능 연구개발 능력을 바탕으로, AICC(인공지능 컨택센터), SmartX, maumCloud , maum+등의 4대 응용서비스로 국내 인공시장을 선도해왔으며, 2021년에는 종합 인공지능 기술의 미래 지향점이라고 할수 있는 인공인간 (이하 AI Human)을런칭하자마자 금융권의 대형
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프로젝트를 수주하는 등 성공적으로 신규 사업을 확대해가고 있습니다.당사는 2014년 빅데이터 및 텍스트 분석 기업으로 출발하였고, 인공지능 분야의 연구개발 및 사업화에 집중해 빠르게 우리나라 대표 AIaaS(AI as a Service) 기업으로 성장하였습니다. 7년간 연평균 116%의 높은 성장률을 기록하여, 시리즈 C까지 263억원의 투자유치에 성공하였으며, 2021년 현재 AI 단일 매출로는 국내 최대 규모에 이르는 대표적인 종합 인공 지능 기업으로 성장을 이어가고 있습니다. 2016년 딥러닝 기술의 발전과 더불어 국내 시장에서도 금융권 중심으로 음성인식, 챗봇, Text Analysis 기술을 활용한 인공지능 서비스가 본격적으로 도입되었고, 당사는 시장 초기부터 금융, 제조, 미디어, 관공서 등 전 산업군에 걸쳐 고객군을 확대하며, AI 사업 경험과 기술력을 축적해 왔습니다. 2018년 인공지능 알고리즘에 대한 자체 상용화 역량을 키우고, 종합 AI 서비스 플랫폼인 maum.ai를 구축하며 본격적으로 클라우드 기반의 AIaaS 사업기반을 다졌으며,AICC, SmartX, maumCloud, maum+, AI Human과 같은 AI 서비스 사업을 확장해 가고 있습니다 설립이력.jpg 회사 연혁 2) 제품 설명 당사는 자체 기술로 보유한 40여종의 인공지능 기술을 바탕으로 2020년까지 AICC, SmartX, maumCloud, maum+ 등의 제품 및 서비스로 고객사의 인공지능 기반 디지털 트랜스포메이션을 촉진해왔고, 2021년 신규 사업인 AI Human을 성공적으로 런칭하며, 새로운 AI 서비스 시대를 선도해 가고 있습니다.기존 제품군에 대한 개별 사업 내용과 특징은 다음과 같습니다 주요제품구조_p83.jpg 주요제품구조 및 사업 핵심 역량 당사는 2016년 국내에 딥러닝 기반의 AI 컨택센터 서비스가 태동하기 시작할때부터 해당 시장에 진입하여, 국내외 대표적인 금융사와 대기업, 공공기관 등 폭넓은 고객층을 확보하며, 독보적인 기술 전문성을 축적해 왔습니다.초창기에는 STT(음성인식)과 자연어처리 기술을 이전받아 사업을 전개하였으나, 2018년부터 자체 연구조직의 연구 결과로 자체 상용화에 성공한 CNN-STT, 자연어 분석, BERT 기반 대화 처리, 음성봇, TM-QA 등을 바탕으로 은행, 보험, 제조, 공공 등에 고객 맞춤형 인공지능 컨택센터를 구축하여, 국내에서 해당 분야에서 가장 많은서비스 경험과 고객을 확보하고 있습니다. aicc 서비스 및 개요_p85.jpg AICC 서비스 구조 및 개요 AICC 사업은 금융위원회 디지털 샌드박스 사업 시행 활성화, 금융소비자법 시행, 보험업 규제 제도 완화 등 금융업에서는 규제관련 인공지능 사업기회(음성봇, TM-QA 등)가 크게 증가할 것으로 전망되며, 당사의 다양한 AI 서비스 구축 경험 및 고객사로부터 검증된 AI 성능, 고객 신뢰는 금융시장 내에서 당사가 선도적 위치를 유지하는데 긍정적인 효과를 가져오고 있습니다. 특히 Customization이 용이하고, 빠르게 서비스를 상용화하는 AI 음성봇은 O2O/커머스/ 제조/ 미디어/엔터테인먼트 등 비금융권 시장으로 확장하고 있어, AICC 사업의 미래 성장 핵심 동력입니다. aicc적용사례.jpg AICC 적용사례 나) SmartX SmartX 부문의 사업은 스마트 영상 관제, 스마트 팩토리, 및 스마트 영상 분석 분야로 구성되어 있습니다. 스마트 영상 관제 분야에서는 도로상의 차량인식 기술과 거리/사무실/실내에서의 행동 분석기술을 기반으로 목표 환경에 최적화된 솔루션을 연구 개발하고 사업을 진행합니다. 스마트 팩토리 분야에서는 포스코의 제철 공정에서 필요한 여러가지 인공지능 솔루션을 연구 개발하여 공급합니다. 스마트 영상 분석 분야는 영화, 드라마, 광고 등 상업 비디오의 컨텐츠 분석을 위한 다양한 인공지능 솔루션을 개발하고 구축합니다. SmartX의 제품 형태는 고객의 요구사항에 최적화된 SW 솔루션과 자체 개발한 Edge AI 장비에 SW 솔루션을 포팅한 시스템 솔루션으로 구분할 수 있습니다.
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본사는 Edge AI 장비 개발을 위해 실리콘 벨리의 AI 칩 개발 업체인 Blaize 및 이스라엘 AI 칩 개발 업체인 Hailo 와 NDA, MOU 및 distributor 계약을 통해 안정적인 기술 지원을 받고 있습니다. 일반적인 인공지능 업체는 SW 솔루션만 공급하는 것에 비하여 본사는 Edge AI 장비까지 자체 개발함으로써 폭 넓은 인공 지능 시스템을 제공할 수 있는 능력을 갖췄습니다. SmartX의 매출 형태는 구축형과 구독형으로 구분할 수 있습니다. 구축형이란 고객의 요구 기능에 최적화된 인공지능 SW 솔루션을 개발하고 개발비 및 라이센스로 매출을 올리는 형태이고, 구독형이란 maum.ai 클라우드 기반의 SW 솔루션 또는 시스템 솔루션을 고객에게 공급함으로써, 월별 일정 금액을 고객에게 청구하는 형태입니다. 지금까지는 구축형 매출이 대부분이었으나, maum.ai 클라우드 및 Edge AI 장비 기반의 시스템 솔루션을 통해 구독형 매출을 늘려가고 있습니다. SmartX의 전방산업은 포스코와 같은 제조사와 서울시, 인천 공항 등의 공공기관, 주거내 위험감지 서비스를 제공하고자 하는 통신사, 차량번호 인식/주차장 공간 관리가 필요한 주차장 관리 사업 등이 포함됩니다. 후방산업은 Blaze, Hailo와 같은 Edge AI 칩 공급 업체, Sorest와 같은 서비스 Reseller, 그리고, 비바코리아와 같은 CCTV 제조 업체 등이 차지하고 있습니다. smartx서비스 사업 영역.jpg SMART X 서비스 사업 영역 SmartX 제품 군에는 스마트 영상관제 분야에서는 차량 인식 솔루션과 행동 분석 솔루션이 있고, 스마트 팩토리 분야에서는 제철 공정 예측 및 분석 솔루션, 그리고, 스마트 영상 분석 분야에서는 비디오 컨텐츠 분석 솔루션이 있습니다. 또한, 각 분야의 SW 솔루션을 Edge AI 장비에 최적화시켜 공급하는 시스템 솔루션이 있습니다. 차량 인식 솔루션은 도로상의 차량 유무 및 차량 종류를 인식하고, 차량 번호판을 읽어내며, 사고상황을 감지하는 솔루션으로 위법 및 불법 상황 감시 및 최적의 교통 흐름을 위한 신호 제어 의사결정에 도움을 줄 수 있습니다. 본사의 차량 검출 및 차량 번호판 인식 솔루션은 2020년 ITS Korea 로부터 현장 테스트를 통해 성능 인증을 받았습니다. 행동 분석 솔루션은 주취/폭력/낙상 등 각종 이상행동을 실시간으로 탐지하고, 유동인구 측정 및 미아 추적 등 길거리에서 발생되는 여러 상황을 효과적으로 감지 및 관리에 사용할 수 있습니다. 본사의 행동분석 솔루션 기능 중 실신, 침입, 배회 탐지 기능은 2021 년 KISA의 지능형 CCTV 성능 인증을 획득했습니다. 제철공정 분석 솔루션은 포스코의 제철 공정에 필요한 다양한 예측 및 분석 기능들을 인공지능 기반으로 개발하여 포스코 제철공정의 생산성 향상에 기여하고 있습니다. 2017 년 이후 포스코로부터 매년 2 개 정도의 연구 개발 과제를 수주하여 현재 10 개 이상의 프로젝트를 진행했습니다. 본사는 이 기술력을 인정받아 2021년 포스코로부터 POSCO 핵심설비 공급사로 선정되어, 이후 포스코와 진행하기로 합의한 프로젝트에 대해서는 경쟁입찰이 아닌 수의계약을 할 수 있는 권리를 얻었습니다. 영상컨텐츠 분석 솔루션은 영화, 드라마, 광고 등 상업 비디오의 컨텐츠를 인공지능 기반의 기술을 이용하여 분석하고 DB화 기능을 제공합니다. 현재 본사의 영상분석 솔루션을, 한국저작권 보호원에서는 불법 저작물 검출을 위한 기능으로, 한국방송진흥공사에서는 광고 창작 플랫폼에서 광고 검색의 핵심 기능으로 사용하고 있습니다. AI 기반의 솔루션은 미래 관제의 핵심 요소이며, 시장은 계속 고도 성장 중입니다. 신규 시장인 Edge AI 기반의 관제 시장에 대응하기 위해 Edge AI 칩을 사용한 Edge AI 장비 개발도 이미 완료하고, 스마트 영상관제 시장에 시스템 솔루션 사업화를 진행중입니다. 이는 이미 10억 달러(2020년)의 글로벌 시장규모를 형성하고 있는 Smart City Surveillance 영역에서 당사
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SmartX의 사업기회는 교통/도로의 영역 이외 집, 학교, 도서관, 병원/요양원 등의 영역으로 크게 확장될 것으로 전망합니다. Cloud API를 중심으로 클라우드에서 나만의 AI 서비스를 만들 수 있는 플랫폼(maum.ai)을 제공하며, Cloud API는 음성, 시각, 언어, 대화, 분석 엔진으로 구성되어 있습니다. maumCloud의 전방산업은 새로운 AI 서비스를 도입하고자 하는 대기업 내 신사업 조직, 스타트업/중소기업 등이고, 후방산업은 당사와의 협력 사업 모델을 만들어 수익 쉐어가 가능한 EJN과 같은 미디어 기업과 클라우드 서비스 유지를 위한 서버 업체 등과 밀접한 협력구도를 가져가고 있습니다. AI Supply Chain을 보다 효율적으로 가동시키기 위해, 각 영역의 핵심 기술과 노하우를 보유한 역량 있는 기업들과 함께 AI 스타트업 생태계인 에코마인즈를 형성하고 있습니다. 당사 maumCloud의 뛰어난 기술 엔진을 기반으로 의료행위심사 관련 빅데이터 분석, AI 스타일링 엔진을 통해 패션 이미지에서 배경을 제거한 착장 이미지 추출 및 저장, 불법 영상물 여부 판독, 음성인식 기술과 텍스트 분류 기술을 활용하여 관제사와 조종사간 교신 내용을 바탕으로 전파 장애지역을 항공통신 모니터링 화면에 표출하는 등의 다양한 영역에서 활용되고 있습니다. maumcloud 적용사례.jpg MAUMCLOUD API 적용사례 maumCloud의 API 서비스는 고객에게 맞춤형 AI를 제공할 수 있어, 차별적인 AI 서비스를 구현하고자 하는 AI 서비스 개발 기업에게 맞춤 서비스를 제공합니다. AI 도입이 확산됨에 따라 Applied AI 서비스를 도입하고자 하는 기업이 크게 증가할 것으로 보이며, 당사는 다양한 기업 니즈에 맞춤형 AI 서비스를 제공할 수 있어 시장 대응력을 높일 수 있는 장점이 있습니다. 라) maum+ maum+는 maum.ai 플랫폼을 기반으로 구현된 내부 서비스 사업으로, 현재 maum회의록과 maum데이터 사업을 진행중입니다. - maum회의록 maum회의록은 대면/비대면 회의 진행시 인공지능 기술을 활용하여 실시간 대화 내용을 화면에 표출하고, 회의록 관리/편집/공유를 할 수 있는 솔루션을 제공하는 서비스입니다. 당사의 회의록 사업은 단순한 SI성 업무가 아니라 회의록 플랫폼을 만들어 클라우드/ On-Device/ On Premise/ STT API와 같이 고객사의 니즈에 맞게 서비스를 제공하고 있습니다. maum회의록 화면.jpg MAUM 회의록 화면 maum회의록은 AI와 클라우드 기술을 활용해 기업내 커뮤니케이션을 돕는 기업 협업 솔루션(UC)으로 글로벌 기업용 협업 솔루션 시장은 재택근무 확대로 급속한 성장세를 보이고 있으며, 국내 3,000억~ 5,000억 수준의 시장규모로 추정됩니다. (IDC, 2019) maum회의록 사업은 AI 활용 영역중 ‘Voice Recording 및 Transcription’를 지원하는 솔루션으로 UC 내 중요한 AI 협업툴로 성장할 것입니다. 기존에는 음성 인식률이 낮아 관련 시장이 크게 성장하지 못하였지만, 고성능 마이크와 높은 인식률의 음성인식 기술을 바탕으로 기업 회의에 필요한 부가 기능 등이 보강되면서 큰 성장 가능성을 가진 시장입니다. - maum데이터 AI 프로젝트에서 80%의 시간이 데이터 수집/가공/처리에 소요되는 등 AI 데이터 처리는 AI 프로젝트 전체 효율과 성공을 위한 핵심 작업에 해당합니다. AI 데이터 관련 시장은 AI 기반의 데이터 품질 가치 고도화 서비스 영역으로 AI 데이터에 대한 수요가 증가됨에 따라서 데이터 품질 고도화에 대한 수요도 지속 증가될 전망입니다. 국내 AI 시장 전망으로 추정한 AI 데이터 시장은 2024년 528억 규모가 될 것으로 예상됩니다. (IDC, 2020) 국내는 정부주도형 데이터 구축 사업이 본격화되고 있으며 특히 약 58조원에 달하는 디지털 뉴딜 정책에 의해 대규모의 데이터 사업기회가 존재합니다. 당사는 단순한 AI Annotation 서비스만 제공하는 타 경쟁사와 달리 자체 AI
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엔진과 금융/제조/미디어 분야에서 축적한 탐지/분류/판단 기술력으로 고부가가치 영역인 AI 기반 데이터 품질 가치 고도화 서비스 시장으로의 확대 성장이 가능합니다. maum데이터 사업소개.jpg MAUM 데이터 사업소개 마) 인공인간, AI Human 사업당사는 2021년 3월 25일에 AI Human ‘M1’을 런칭 했습니다. M1은 음성지능, 시각지능, 언어지능, 사고지능을 AIOS (AI Operation System)가 통합해서 종합적인 지능을 갖도록 한 세계 최초의 AI Human입니다. 고객은 자신만의 AI Human 모델 아바타를 만들 수 있으며, 자신의 아바타를 지속적으로 학습을 시킬 수 있습니다. 또한 AI Human Store에 자신의 상품을 등록해서 판매할 수도 있습니다. 세계 최초 AI Human Platform입니다. 마인즈랩의 AI Human M1은 사람의 외형을 지니고 있으며, 얼굴을 알아보고 음성을 알아듣고 이해하여 대화를 수행할 수 있어, 상담원이나 도슨트, 리셉셔니스트 등 사람과 대면하고 대화해야 하는 다양한 직업군 역할을 수행할 수 있습니다. 인공인간 직업군.jpg 인공인간 직업군 M1은 지금까지 마인즈랩이 개발하여 상용화 한 시각, 음성, 언어, 사고 등 각각의 지능에 해당하는 AI 기술들을 종합하여 만들었습니다. M1의 외형(Face)은 실제 사람과 같은 외형으로, 발화에 맞춰 자연스럽게 입술을 움직이며, 대화의 자연스러움을 높입니다. M1 Ear는 사용자의 음성에 대해 0.5s 이내에 95% 이상 정확하게 알아들으며, 목적 지향형 대화와 특정 도메인의 Question-Answering에 대해서 90% 이상 정확하게 답변을 찾아냅니다. M1 Mouth는 얼마나 사람과 유사한지 평가하는 MOS score 기준 4.18(실제 사람 4.3)에 달하는 등 M1은 자연스럽게 사용자와 대화를 이어나갈 수 있게 되었습니다. 신규사업_m1의 기술 spec.jpg M1의 기술 spec 음성인식, 얼굴인식, BERT 등 개별 요소 기술들을 잘 다루는 기업들은 많습니다.마인즈랩 인공인간 M1 출시의 가장 중요한 의의 중 하나는, 지금까지 개별로 만들어놓았던 AI 핵심 기술들을 하나로 묶어 AI Human으로서 작동할 수 있는 AI Orchestration의 원형을 만들어냈다는 데에 있습니다. 앞으로 AI Orchestration 단순히 시각, 청각, 언어 등 다양한 단위 기능들을 엮어주는 데에 그치는 것이 아니라, 여러 감각 인지 기관에서 들어온 정보들을 취합하고 종합하여 직관적인 사고, 판단, 의사결정까지 수행할 수 있는, 마치 사람의 전두엽이 하는 역할을 수행하게 될 것입니다. 이러한 종합하는 지능의 태동은 인공지능의 활용도와 수준을 지금보다 한 단계 높이는 계기가 될 것입니다. M1은 마인즈랩이 이미 개발하여 상용화한 시각, 음성, 언어, 사고 지능 기술 기반으로 개발했습니다. 아직은 맥락을 정확하게 이해하지 못하거나 목적지향형 대화에 국한되는 등 상대적으로 단순 반복적인 업무에 주로 투입되고 있습니다. R 부서에서는 이미 차세대 AI 휴먼인 M2를 준비하고 있으며, 2022년 상반기 출시 예정입니다. 마인즈랩은 앞으로 매년 AI 휴먼을 업그레이드해 나갈 것입니다. M2는 외형적인 부분이 2D → 3D로 대폭 개선되고, 시각적-언어적 맥락을 이해하는 등 보다 복잡한 상황에서도 동작할 수 있도록 개선될 것입니다. 사용자가 처한 상황을 보다 센스있게 눈치채고 선제적으로 대응할 수 있는 보다 향상된 지능을 가지게 될 것입니다. AI Human은 AI 산업의 미래입니다. 비즈니스와이어는 현재 주로 이루어지고 있는 사일로화된 AI 기술 도입 접근에 비해 9배나 높은 생산성을 제공할 것으로 예측하고 있습니다. 2027년까지 1.8조달러의 경제적 가치를 창출할 것으로 예상하고 있습니다. 지금까지는 AI를 도입할 때, AI가 할 수 있는 업무의 범위를 아주 좁게 특정하고 전문화해왔습니다. 한 사람이 여러 가지 업무를 담당할 수 있는 인간과는 달리, 현재 상용화되고 있는 AI 솔루션은 하나의 AI
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솔루션이 하나의 일만 할 수 있습니다. 그러나 앞으로는 상당히 많은 task에 대해서 Artificial General Intelligence가 통째로 대체할 수 있다는 의견이 대두되고 있습니다. 기존의 사일로화 된 AI 솔루션과 달리 AI Human 접근은 직접적으로 인건비를 대체할 수 있습니다.예를 들어, 현재 월 200만원의 월급을 주고 사람을 고용하고 있는 일이 있는데, AI Human을 고용하면 월급을 100만원만 지급하면 되는 것입니다. 심지어 AI Human은 휴식시간도 출퇴근도 필요 없고, 임금협상 및 파업 같은 노무관리조차 필요 없게 됩니다. 기존의 사일로화된 AI 솔루션을 도입할 때는 AI 도입의 효과성을 측정하는 것이 어려웠지만, AI Human의 경우 직접적으로 경제적 효과를 체감할 수 있습니다. 현재의 AI Human이 할 수 있는 일이 비교적 단순한 상담이나 고객응대 등이었다면, 앞으로 AI human이 할 수 있는 일이 점점 많아질수록 경제적 효과는 극단적으로 증가할 것입니다. 마인즈랩의 AI Human이 출시되자마자, 2021년 6월18일에 20억여원 규모의 신한은행 인공인간 프로젝트를 수주하게 되었습니다. 은행 지점에 인공인간 컨시어지 디바이스와 태블릿 기반의 AI Banker를 설치하는 프로젝트입니다. 4K 수준의 고화질 인공인간이 고객을 창구까지 안내하고, 창구에서는 고객의 은행업무를 자동으로 처리해주는 프로젝트입니다. 이 프로젝트 수주로 인해서 마인즈랩의 인공인간(AI Human) 기술은 시장에서 인정을 받게 되었고, 이를 기반으로 금융권 및 다양한 산업에 마인즈랩의 인공인간을 공급하는 큰 시장기회가 열리게 되었습니다. 이번 신한은행과 같은 B2B 고객에 대해서는 이번 프로젝트 수주를 기반으로 영업을 해나가고, 더불어서 B2C 영역에서 다양한 시장과 고객을 대상으로 영업을 전개해 나가고자 하는 전략입니다. 2021년말 현재 200여대의 AI데스크 설치가 완료 되었으며, 2022년 300여대가 추가로 설치될 예정입니다. 고객들은 AI 데스크에서 대부분의 은행업무를 은행원의 도움없이 서비스받고 있습니다. 설치 후 이용자들에 대한 설문조사를 시행한 결과 연령대에 관계없이 매우 높은 만족도를 보였습니다. M1은 이미 다양한 산업군 고객을 대상으로 수요가 늘어나고 있습니다. 다양한 산업과 고객으로부터 M1 도입 문의가 쇄도하고 있으며, 구체적인 기술검증(POC)을 진행 중인 고객도 있습니다. 처음에는 비교적 단순한 업무인 아나운서 M1을 중심으로 프리랜서 AI 아나운서 및 소속사들과 사업 제휴를 다수 맺고 있습니다. 은행과 지자체 등 공공기관에서도 M1 도입에 많은 관심이 있습니다. 또한 M1은 다양한 메타버스 플랫폼과 제휴하여 영업활동을 전개하고 있습니다. VR 기기를 통해 가상 현실에서 세계 유명 관광지를 체험할 수 있는 메타버스 여행 플랫폼 서비스를 운영하는 스타트업과 협업하고 있습니다. 아래의 이미지와 같이 메타버스 플랫폼 상에서 파리의 에펠탑을 체험할 때, 관광을 도와줄 여행 가이드 AI Human에 M1을 도입할 예정입니다. AI Human은 사전에 정의된 여행 가이드 멘트 외에도 여행자가 하는 질문에 실시간으로 대응할 수도 있기 때문에 고객 경험이 증대됩니다. 아바타_가상여행안내가이드.jpg 아바타_가상여행안내가이드 VR을 통한 부동산 3D 투어에도 M1이 적용될 수 있습니다. 신규분양 아파트의 모델하우스를 가상 공간에서 체험할 수 있게 서비스하는 회사와 협업하고 있습니다. 고객이 가상공간에서 모델하우스 투어를 할 때, AI 상담사가 고객과 함께 집안을 돌아다니며 전반적인 설명을 제공할 수 있습니다. 투어 이후에는 벽지의 재질이나 문, 창 등의 크기, 빌트인 가구에 쓰인 자재 등에 대한 다양한 고객의 질의에 답할 수도 있습니다. 아바타_가상부동산투어.jpg 아바타_가상부동산투어 M1과 Edge AI를 결합하면 이상상황에 대한 초동조치에도 활용할 수 있습니다. 집이나 길거리에서 갑자기 쓰러진 사람이 발생했을 때, 먼저 Edge AI가 탑재된 CCTV가 이상행동을 감지하고
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판별을 하여, 걷다가 쓰러진 사람이 있다는 것을 클라우드 플랫폼으로 보내옵니다. M1은 이 영상을 분석하여 상황을 정확하게 판단하고, 이 상황을 해결할 수 있는 적합한 전문기관으로 안내 연락을 할 수도 있습니다. 말 그대로 24시간 먹지도 자지도 않고 지치지 않는 AI 관제사가 되는 것입니다. edge ai 플랫폼과 m1을 연계.jpg Edge AI 플랫폼과 M1을 연계하여 AI 관제를 수해하는 사례 차별화 전략으로서, 누구나 자신의 아바타를 만들어 서비스로 공급할 수 있도록 AI Human을 제작할 수 있는 전문 스튜디오를 운영하고 있습니다. 또한, 이렇게 만들어진 AI Human을 판매할 수 있는 온라인 스토어를 오픈하였습니다. 고객들은 온라인 매장에서 원하는 AI 아바타를 선택하고 텍스트를 입력하는 등의 간단한 과정을 통해 원하는 동영상을 실시간으로 제작하고 다운받을 수 있습니다. 3) 신규산업 우리 회사는 그동안 부문별로 제공하였던 AI 관련 서비스를 원하는 기업이나 공공기관등에 종합적인 형태의 토털 시스템으로 제공하는 사업을 추진 중에 있습니다. 이 사업은 지금까지 존재하지 않았던 전혀 새로운 형태의 시장을 만들어내는 것으로 우리회사가 가진 AI 관련 기술력이 종합적으로 판매되는 것이라고 할 수 있습니다. 이 사업은 AI플랫폼 사업이라고 명명하고, 2022년 1월 신규사업부로 출범 시켰습니다. 이 사업은 새로운 형태의 IT서비스 상품이며, 계약의 단위가 크고 지속적인 매출 창출이 가능한 사업으로 기대하고 있습니다. 이 사업을 추진하는 과정에서 개별 기업이 원하는 추가적인 기술개발이 이루어지는 경우 당사의 기술력이 향상되고, 그 비용은 고객이 부담하게 됩니다. 현재 다양한 서비스 기업, 공공기관, 정부조직 등에서 AI 플랫폼 설치에 대한 문의 및요구가 크게 증가하고 있으며, 회사는 이에 적극 대응하고 있습니다.
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II. 결손금 처리액 III. 차기이월 미처리결손금 (*) 종속회사의 기타포괄손익누계액이 이익잉여금으로 대체됨에 따라 회사가 보유한지분율에 따른 변동액을 인식하였습니다. 28. 고객과의 계약에서 생기는 수익 당기 및 전기 중 고객과의 계약에서 발생하는 수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 고객과의 계약에서 생기는 수익 (2) 당기와 전기 중 고객과의 계약에서 생기는 수익은 다음과 같습니다.1) 당기 (단위: 천원) 구 분 국내 해외 합 계 컨설팅수익 서비스수익 소프트웨어 매출 소프트웨어 매출 수익인식 시점 한 시점에 인식 기간에 걸쳐 인식 합 계 2) 전기 (단위: 천원) 구 분 국내 해외 합 계 컨설팅수익 서비스수익 소프트웨어 매출 컨설팅수익 서비스수익 소프트웨어 매출 수익인식 시점 한 시점에 인식 기간에 걸쳐 인식 합 계 (3) 당기와 전기 중 회사 매출액의 10% 이상을 차지하는 외부 고객과 관련된 정보는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 고객 A 29. 영업비용 당기 및 전기 중 영업비용 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 급여 퇴직급여 복리후생비 여비교통비 통신비 세금과공과 감가상각비 지급임차료 수선비 보험료 차량유지비 경상연구개발비 도서인쇄비 소모품비 지급수수료 광고선전비 무형자산상각비 대손상각비 주식보상비용 사용권자산상각비 손실부담계약비용 기타 합 계 30. 기타수익과 기타비용 (1) 당기 및 전기 중 기타수익 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 매각예정비유동자산처분이익 종속기업투자처분이익 임대료수익 리스처분이익 잡이익 합 계 (2) 당기 및 전기 중 기타비용 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 기부금 종속기업투자주식손상차손 투자부동산상각비 기타의대손상각비 리스변경손실 종속기업투자처분손실 잡손실 합 계 31. 금융수익과 금융비용 (1) 당기 및 전기 중 금융수익 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 이자수익 이자수익(현재가치할인차금) 외환차익 외화환산이익 당기손익-공정가치측정금융부채 평가이익 합 계 (2) 당기 및 전기 중 금융비용 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 이자비용(현재가치할인차금) 외환차손 외화환산손실 당기손익-공정가치측정금융부채 평가손실 당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실 합 계 주당손 익 기본주당손익은 회사의 보통주당기순손익을 당기의 가중평균유통보통주식수로 나누어 산정했습니다. (1) 기본주당순손익 (단위 : 원) 구 분 당기 전기 보통주에 귀속되는 당기순손익 가중평균유통보통주식수 기본주당순이익(손실) (2) 당기와 전기 중 가중평균유통보통주식수의 계산내역은 다음과 같습니다.1) 당기 구 분 기간 유통보통주식수(주) 가중치(일) 적수 기초 주식매수선택권 행사 전환상환우선주의 전환 유상증자 전환상환우선주의 전환 합 계 가중평균유통보통주식수: 1,427,503,562÷ 365일 = 3,910,969주 2) 전기 구 분 기간 유통보통주식수(주)(*) 가중치(일) 적수 기초 주식매수선택권 행사 주식매수선택권 행사 합 계 (*) 당기 중 액면분할로 인해 증가된 주식수를 전기 기초발행보통주식수로 소급하여 수정하였습니다.가중평균유통보통주식수: 1,080,266,370÷ 366일 = 2,951,547주 (3) 희석주당순손익 희석주당이익은 모든 희석성 잠재적 보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한가중평균유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 당기말 현재 회사가 보유하고 있는 희석성 잠재적 보통주로는 주식선택권이 있습니다. (단위 : 원) 구 분 당기 보통주당기순이익 보통주희석이익 희석성 잠재적 보통주식수 희석주당이익을 계산하기 위한 보통주식수 희석주당이익 한편, 전기말 현재 회사가 보유한 희석성 잠재적 보통주는 주식선택권 및 전환상환우선주가 있으나, 반희석 효과로 인하여 희석주당손실은 기본주당손실과 동일합니다. 33. 우발상황 및 약정사항 (1) 보고기간 종료일 현재 회사가 타인에게 제공한 지급보증은 없습니다. (2)
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보고기간 종료일 현재 회사가 금융기관으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 제공자 보증내역 보증금액 서울보증보험 이행지급 및 인허가 (3) 회사는 한국전자통신연구원 등과 기술이전계약을 체결하고 있습니다.(4) 보고기간 종료일 현재 회사가 특수관계자가 아닌 타인으로부터 제공받은 지급보증 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 거래상대방 금융기관 보증금액 차입한도금액 차입금액 중도금 대출 (주)프런티어마루 오케이저축은행 시설자금 대출 (주)프런티어마루 하나은행 (5) 보고기간 종료일 현재 회사가 보유 중인 건설중인자산 5,052백만원은 차입부채의 담보로 제공되었으며, 관련 법령에 따라 처분이 제한되어 있습니다.(6) 보고기간 종료일 현재 회사가 피고로 계류 중인 소송사건은 없습니다. 34. 영업에 서 사용된 현금흐름 (1) 당기와 전기 중 회사의 영업에서 사용된 현금흐름은 다음과 같습니다 (단위: 천원) 구 분 당기 전기 법인세비용차감전순손익 조정항목 : 감가상각비 사용권자산상각비 무형자산상각비 대손상각비 투자부동산상각비 주식보상비용 지분법손실 종속기업투자주식손상차손 당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실 손실부담계약비용 잡이익 기타의대손상각비 당기손익-공정가치측정금융부채 평가손실 당기손익-공정가치측정금융부채 평가이익 외화환산손실 이자비용(현재가치할인차금) 지분법이익 리스처분이익 이자수익 외화환산이익 이자수익(현재가치할인차금) 매각예정비유동자산처분이익 종속기업투자주식처분이익 종속기업투자주식처분손실 리스수익 리스변경이익 리스변경손실 운전자본의 변동 : 매출채권및기타채권 계약자산 기타유동자산 기타유동금융자산 기타비유동자산 매입채무및기타채무 계약부채 기타유동부채 영업에 서 사용된 현금흐름 (2) 재무활동에서 생기는 부채의 조정내용 당기 및 전기 중 재무활동에서 생기는 부채의 조정내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 재무활동으로 인한 부채 합 계 리스부채 전환상환우선주부채 전기초 순부채(감사받지 아니함) 취득 - 리스 현금흐름 평가 전기말 순부채 당기초 순부채 취득 - 리스 현금흐름 비현금변동 평가 당기말 순부채 (3) 당기와 전기 중 현금의 유입 및 유출이 없는 거래 중 중요한 사항은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 금융리스제공(사용권자산) 전환상환우선주의 보통주 전환(*) (*) 보통주 전환과정에서 2,018천원의 전환비용(상장수수료 등)이 발생하였습니다. 35. 특수관계자 (1) 보고기간종료일 현재 회사의 특수관계자 내역은 다음과 같습니다. 특수관계 범주 당기 전기 종속기업 ㈜마음커넥트(*1) ㈜마인즈에듀 ㈜마인즈에듀 ㈜그린망고 ㈜그린망고 ㈜에임로보틱스(*1) ㈜네오마인즈(*1) 종속기업의종속기업 기타특수관계자 경영상 유의적인 영향력을 행사하는 주주(*3)- 전환상환우선주 인수계약에 따라 회사의 재무정책과 영업정책에 관한 의사결정에 참여할 수 있는 능력을 보유하고 있음 ㈜레드타이(*2) ㈜레드타이(*2) (*1) 당기 중 청산되었습니다.(*2) 전기 중 해당회사의 전환상환우선주를 취득하였으며 계약상 이사 선임권이 존재하여 기타특수관계자로 분류하였습니다.(*3) 당기 중 전환상환우선주는 모두 보통주로 전환되었습니다. (2) 당기와 전기 중 특수관계자와의 매출ㆍ매입 등 거래 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 회사의 명칭 매출 등 매입 등 당기 전기 당기 전기 종속기업 ㈜마음커넥트 ㈜마인즈에듀 ㈜그린망고 기타특수관계자 ㈜레드타이 합 계 (3) 보고기간말 현재 특수관계자와의 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 회사의 명칭 채권(*1) 채무 당기말 전기말 당기말 전기말 종속기업 ㈜마음커넥트 ㈜마인즈에듀 ㈜그린망고 기타특수관계자 ㈜레드타이 경영상 유의적인 영향력을행사하는 주주(*2) 합 계 (*1) 대손충당금 차감 전 금액입니다.(*2) 전기말 채무금액은 전환상환우선주부채의 공정가치 평가 금액이며, 당기 중 모두 보통주로 전환되었습니다. (4) 당기와 전기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.1) 당기
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(단위: 천원) 특수관계 구분 거래상대방 대여금 지급 기타특수관계자 임직원 2) 전기 (단위: 천원) 특수관계 구분 회사명 현금출자 대여금 지급 대여금 회수 종속기업 ㈜네오마인즈 ㈜마인즈에듀 기타특수관계자 주임종 ㈜레드타이 합 계 (5) 보고기간 종료일 현재 특수관계자로부터 제공받은 지급보증내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 거래상대방 금융기관 보증금액 차입한도금액 차입금액 중도금 대출 대표이사 오케이저축은행 이행지급 및 인허가 대표이사 서울보증보험 (6) 주요 경영진에 대한 보상 주요 경영진은 이사(등기 및 비등기), 이사회의 구성원, 재무책임자 및 내부감사책임자를 포함하고 있습니다. 종업원 용역의 대가로서 주요 경영진에게 지급됐거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 급여 퇴직급여 주식기준보상 합 계 36. 보고기간 후 사건회사는 2022년 2월 14일 이사회에서 종속기업인 ㈜마인즈에듀에 대한 보유지분 전량을 처분하기로 결의하였습니다. 6. 배당에 관한 사항 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제××기 제××기 제××기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] 증자(감자)현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 2021년 11월 17일 유상증자(일반공모) 보통주 [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 채무증권 발행실적 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 합 계 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 공모자금의 사용내역 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 모집 2021년 11월 17일 운영자금및 기타 보유 주1. 위 금액은 실제 공모금 총액에서 주관사 수수료(11.9억)를 제외한 금액입니다. 미사용자금의 운용내역 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원) 종류 금융상품명 운용금액 계약기간 실투자기간 예ㆍ적금
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보통예금(하나,기업 등) 계 8. 기타 재무에 관한 사항 가. 진행률적용 수주계약현황 (단위 : 천원) 회사명 품목 발주처 계약일 공사기한 수주총액 진행률 미청구공사 공사미수금 총액 손상차손누계액 총액 대손충당금 한컴시큐어 용역 서울시 2019년 02월 27일 주식회사 새하컴브 용역+SW 서울시 2021년 03월 02일 한국원자력연구소 용역 한국원자력연구소 2021년 02월 01일 디엘이앤씨 주식회사 용역 디엘이앤씨 주식회사 2021년 04월 20일 한국원자력연구소 용역 한국원자력연구소 2021년 02월 01일 국가보안기술연구소 용역 기획재정부 2021년 04월 01일 문화체육관광부 국립국어원 용역 서울지방조달청 2021년 06월 21일 농협손해보험 주식회사 용역+SW 농협손해보험 주식회사 2021년 07월 19일 신한은행 용역 신한은행 2021년 07월 15일 한국정보화진흥원 용역 부천시 2021년 08월 01일 김선엽 용역 김선엽 2021년 07월 26일 주식회사 포스코 용역 주식회사 포스코 2021년 08월 01일 (주)이씨에스텔레콤 용역 하나은행 2021년 08월 23일 노아에스앤씨 주식회사 용역 노아에스앤씨 주식회사 2021년 09월 01일 (주)이씨에스텔레콤 용역+SW KB은행 2021년 10월 12일 SOREST 용역 소레스트 2021년 10월 14일 기업은행 용역+SW 기업은행 2021년 11월 18일 롯데카드 용역+SW 롯데카드 2021년 12월 30일 한국철도기술연구원 용역 한국철도 2021년 11월 26일 합 계
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 미래에대한 '예측정보'를 포함하고 있습니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다. 예측정보'는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다. ㆍ인공지능 및 빅데이터 등 회사가 영위하는 주요 사업 분야의 예상치 못한 급격한 여건변화 ㆍ환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내ㆍ외 금융 시장의 동향 ㆍ사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정 ㆍ기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내ㆍ외적 변화 이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 '예측정보'에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 지난 2021년 11월에 우리회사는 독자적으로 개발한 다양한 AI 관련 기술의 시장성 등을 인정받아 코스닥시장에 상장하였습니다. 이것은 명실공히 우리회사가 AI 관련 종합 서비스를 제공하는 전문 기업으로서의 역량을 충분히 갖추었다는 것을 대내외에 선포하는 것이었습니다. 우리회사가 개발한 인공 인간 기술은 사람이 인간 활동을 이어나갈 수 있는 기본 능력인 시각과 청각 능력, 말하고 쓰는 능력, 인지하고 학습하며 대화 등을 통해 소통하는 능력 등을 디지털 상의 가상의 존재를 통해 구현하는 기술입니다. 인공 인간과 관련된 기술은 지금까지 사람의 노동력을 통해 수행되어 왔던 수많은 업무분야에서 다양하게 사용될 수 있으며, 경우에 따라서는 사람보다 더욱 뛰어난 업무수행 능력을 발휘하게 될 것입니다. 이미 인공 인간 기술은 우리의 생활 곳곳에서 구현 되고 있으며, 앞으로 인류의 삶을 더욱 윤택하고 여유 있는 생활 형태로 진화하게 하는데 중요한 역할을 하게 될 것입니다. 우리 회사는 지금까지 임직원들의 끊임없는 노력과 희생을 바탕으로 글로벌 최고 수준의 인공 인간 기술을 갖추게 되었습니다. 이제 그 기술력은 세계 최고수준의 AI 휴먼 M1 버전으로 구현되었으며, AICC, MAUM CLOUD, MAUM+, AI HUMAN, SMART X 등의 사업 형태로 시장에 진출하고 있습니다. 우리회사는 지난해 코스닥 상장을 통해 마련된 상장 자금 등을 바탕으로 한 단계 더 도약하고자 준비하고 있습니다. 지난 2021년의 코로나19라는 예기치 못한 상황은 우리회사의 영업실적에도 결정적인 영향을 끼치게 되었습니다. 그동안 우리 회사는 주로 기업고객들을 상대로 대면 영업활동을 전개해 왔기 때문에 코로나19로 회사의 영업활동이 크게 위축 되었습니다. 또한 많은 기업고객들이 예정되었던 SI 관련 사업을 축소하거나 취소 또는 연기하는 등의 의사결정을 하면서 당사의 매출에 좋지 않은 영향을 주었습니다. 올해에도 코로나19 상황이 지속되고 있지만, 우리 사회에 일상으로 회복하고자 하는지속적인 노력이 전개되고 있는 만큼, 우리 회사도 더 이상 지체하지 않고 다양한 방법으로 매우 적극적인 영업활동을 전개하여 2022년을 우리회사가 대한민국의 AI 산업부문에서 리딩 기업으로서의 자리를 확고히 하는 원년으로 삼고자 합니다. 우리회사는 시장경쟁력을 갖추기 위한 다양한 형태의 방안을 모색하고 있습니다. 회사는 경영합리화를 위한 노력도 지속하고 있습니다. 이익이 발생하지 않는 자회사를 정리하고, 회사의 구조를 재정비하는 과정을 진행하고 있습니다. 또한 인건비와 일반관리비 등을 효율적으로 집행하기 위한 방안을 계속해서 추진하고 있습니다. 회사는 지속적인 연구개발 활동을 통하여 회사의 지적재산권을 확대해 나가고자 합니다. 우리회사가 자체 개발한 AI 관련 기술은 특허등록 등을 통하여 보호받고 있습니다.
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또한 2022년 상반기 중 AI 휴먼을 업그레이드하여 M2 버전을 출시하기 위하여 개발이 진행 중이라는 것을 알려드립니다. 지난해에 출시한 AI 휴먼 M1 버전에는 이미 세계 최고 수준의 기술들이 탑재되어 있지만, 여러가지 기능이 향상 된 M2 버전이 출시된다면 그 기술을 바탕으로 AI 관련 상품을 더 많이 판매할 수 있을 것으로 예상됩니다. 회사는 무엇보다 시장과 주주님들의 기대에 부합하고자 본격적인 매출성장을 달성하는 것에 집중하고자 합니다. 회사가 영위하고 있는 사업부문의 성장 가능성을 입증하고, 지속적인 성장을 위한 제반 활동에 최선을 다할 것입니다. 앞으로도 마인즈랩은 주주가치 제고 뿐 아니라 사회적 책임과 역할을 다하고자 힘쓸 것이며, 코로나 사태로 인한 어려움을 극복하기 위한 사회적 노력에 적극 동참할 것입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (연결기준) [ 요약재무상태표 ] (단위:백만원) 과목 제 8 기 제 7 기 제 6 기 자산 유동자산 비유동자산 부채 유동부채 비유동부채 자본 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익 결손금 비지배지분 (당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 제8기 당사 자산은 전기에 비하여 약 56% 증가한 35,385백만원 입니다. 자산의 주요증가 원인은 유상증자(일반공모)에 따른 현금 및 현금성자산 의 증가 등에 따른 것입니다. 부채는 전기 대비 71,650백만원(92.7%) 감소하였습니다. 전환상환우선주 전량이 보통주로 전환되면서 부채가 아닌 자본으로 인식하였습니다. 우리 회사는 현재 판교IT센터 분양대금을 위한 장기차입금 이외에 특별한 부채증감요인은 없습니다. 자본은 29,812백만원으로 전기의 자본잠식 상황에서 벗어났으며, 이는 부채로 계상되었던 전환상환우선주가 전량 보통주로 전환되었기 때문입니다. 자산이 증가하고 부채가 크게 줄며, 자본잠식 상황에서 벗어 나는 등 재무적인 측면에서 건실성을 확보하는 성과를 이루었습니다. 나. 영업실적 [ 요약손익계산서] (단위:백만원) 과목 제 8 기 제 7 기 제 6 기 영업수익 영업비용 영업이익 영업외손익 세전이익 법인세등 중단사업손익 당기순이익 (당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 제8기 당사 영업수익은 AICC 3,094백만원(37.53%). SMART X 535백만원(6.49%), MAUMCLOUD 971백만원(11.78%), MAUM +(회의록) 1,343백만원(16.29%),AI 휴먼 962백만원(11.67%), 기타(교육운영 등) 1,339백만원(16.24%) 으로 이루어져 있습니다. 코로나19로 인한 기업들의 SI 사업의 축소 및 발주 지연과 취소 등이 특히 AICC 사업의 매출 축소의 주요 원인이 되었습니다. 매출이 줄며, 연구개발활동에 따른 인건비와 외부용역비 등의 증가는 영업손실 확대의 주요 원인이 되었습니다. 다. 신규사업 회사는 향후 AI 플랫폼 사업, AI 휴먼 클라우드 사업 등에 역량을 집중하는 방법으로 매출 확대를 도모할 것입니다. 2022년 1월에 출범한 AI 플랫폼 사업부는 그동안 부문적으로 제공되어 왔던 AI 관련서비스를 개별 기업, 또는 공공기관 등이 원하는 형태인 종합적인 AI 시스템으로 제공하는 것을 목표로 하고 있으며, 이미 몇몇 유명 기업 또는 공공기관 들과 계약을 위한 구체적인 과정이 진행되고 있습니다. 다음으로 회사는 AI 휴먼과 API 엔진을 온라인에서 판매하는 사업에 역량을 집중하고 있습니다. 우리회사는 지난해 MAUM.AI 플랫폼을 통해 온라인마켓을 런칭했으며, 고객이 원하는 AI 아바타를 선택하고 텍스트를 입력하는 간단한 과정을 통해 원하는 AI 휴먼 동영상을 실시간으로 제작하고 다운받을 수 있는 서비스를 제공하고 있습니다. 이것은 우리회사가 선 보인 세계 최초의 서비스라고 할 수
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있습니다. 그와 함께 우리회사가 자체 개발한 40개의 AI 관련 모듈화된 API엔진이 타사가 개발한 48개의 API엔진과 함께 오픈마켓 형태로 온라인에서 판매되기 시작했습니다. AI 관련 어플리케이션을 제작하기를 원하는 고객들은 우리회사의 홈페이지에서 구독 신청을 하고 월 사용료를 지불하는 형태로 API 엔진을 클라우드 형태로 서비스 받을 수 있습니다. 또한 우리회사가 개발한 오케스트라 시스템은 AI 관련 모든 서비스들이 클라우드를 기반으로 보다 편리하게 고객들에게 제공될 수 있도록 개발되었습니다. 각각의 AI 서비스가 유기적으로 결합하여 고객들이 원하는 형태의 서비스로 제공됩니다. 라. 조직개편 우선 시장의 필요에 따라 탄력적인 조직구조를 만들어 나가고자 힘쓰고 있습니다. 진행되는 프로젝트별로 회사의 인력을 탄력적으로 재배치할 수 있는 시스템을 구축하고 있습니다. 주로 기업고객들과의 계약 형태에 따라 빠르게 대응 할 수 있는 조직 형태를 구성하고 있습니다. 회사의 사업 기반인 AI 관련 기술개발이 이미 글로벌 최고 수준에 이르고 있는 만큼, 회사는 이제 보다 적극적인 영업활동을 전개하는 것에 집중할 것입니다. 광고와 홍보 등 마케팅 활동을 위한 기반을 구축하고, 회사의 핵심 인재들을 영업 활동의 최전선에 과감하게 투입하고 있습니다. 코로나19 펜데믹으로 IT관련 기술자들의 수요가 크게 늘면서 우리회사를 비롯한 대부분의 IT기업들이 개발자들의 인건비 상승을 비롯한 인력 수급 부문에 많은 어려움을 겪고 있는 상황입니다. 우리회사는 핵심인력 관리에 만전을 기하고 있으며, 이미 대부분의 AI 관련 기반기술개발이 완료되었고, 지속적인 고도화 작업을 진행 중에 있으며, 추가로 인력 수급이 필요한 부문에 있어서는 외부용역을 최대한 활용하는 방법으로 대응하고자 합니다. 또한 회사의 생산력을 극대화하기 위하여 종업원에 대한 교육활동과 함께 처우개선, 복지확대 등의 정책을 이어가고 있습니다. 마. 자산 손상 인식 당사는 매년 개별자산(영업권 포함)이나 현금창출단위에 대해 손상 여부를 검토하고 있습니다.현금창출단위의 회수가능가액은 사용가치 계산 등에 근거하여 결정되었습니다. 사용가치의 계산은 경영진이 승인한 향후 5년치 등의 재무예산에 근거하여 세전현금흐름추정치를 사용하였습니다. 동 기간을 초과하는 기간에 대한 영구 현금흐름의 산출은 일정성장률의 가정(단, 산업평균성장률을 초과하지 않음)이 사용되었습니다. 개별자산에 대한 손상차손은 회수가능액을 초과하는 장부금액만큼 인식하고 있으며, 회수가능액은 처분부대원가를 차감한 공정가치와 사용가치 중 큰 금액으로 결정하고 있습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 연결회사는 정기적인 자금수지계획의 수립을 토대로 영업활동, 투자활동, 재무활동에서의 자금수지를 미리 예측해 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있으며, 이를 통해 필요 유동성 규모를 사전에 확보하고 유지하여 향후에 발생할 수 있는 유동성리스크를 사전에 관리하고 있습니다.이와는 별도로 유동성위험에 대비하여 당사는 기업일반운전자금대출 한도를 확보하고 있습니다. 또한, 대규모 시설 및 지분 투자의 경우에는 내부자금의 활용이나 장기차입을 통하여 유동성위험을 최소화할 예정입니다. 가. 유동성 현황 당기말 현재 당사는 지난해 코스닥 상장을 통한 상장 자금 유입으로 유동성은 상당히 양호한 수준이며, 여유자금을 단기, 중기 및 장기운영자금으로 구분하여 자금운용을 하고 있습니다. 당기말 현재 재무활동으로 인한 현금유입(공모를 통한 유상증자)으로 양호한 재무건전성을 유지하고 있습니다. 나. 자금 조달과 지출 당사는 당기 중 코스닥 상장으로 인한 유상증자로 186억원을 조달하였습니다. 5. 부외 거래 당사의 부외거래는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 및 '5. 재무제표 주석'의 '우발부채와 약정사항'을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항당사는 2020년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 주요 제ㆍ개정 기준서를 신규로 적용하였습니다. -
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기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정개정된 사업의 정의는, 취득한 활동과 자산의 집합을 사업으로 판단하기 위해서는 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인 과정을 반드시 포함하도록 하였고 원가 감소에 따른 경제적효익은 제외하였습니다. 이와 함께 취득한 총자산의 대부분의 공정가치가 식별가능한 단일 자산 또는 자산집합에 집중되어 있는 경우 취득한 활동과 자산의 집합은 사업이 아닌, 자산 또는 자산의 집합으로 결정할 수 있는 선택적 집중테스트가 추가되었습니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항환경관련 제재사항이나 행정조치 등에 관한 사항은 'XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '5. 제재현황 등 그 밖의 사항'을 참조하시기 바랍니다.당기 중 주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항은 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항당사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용은 'XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '5. 제재현황 등 그 밖의 사항'을 참조하시기 바랍니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사는 파생상품을 이용한 위험관리를 하지 않고 있으며, 당사의 주요 파생상품 및 위험관리정책은 'II. 사업의 내용'의 '8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황'과 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 및 '5. 재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의내용을 참고하시기 바랍니다. 8. 신용평가에 관한 사항당사의 신용평가에 관한 내용은 아래와 같습니다. 평가일 평가의 종류 신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 등급구분 기업신용평가 A- 서울신용평가등급(주)(AAA~D) 조사등급 기업신용평가 BBB+ 서울신용평가등급(주)(AAA~D) 조사등급 기업신용평가 BBB+ 서울신용평가등급(주)(AAA~D) 조사등급 기업신용평가 BBB+ 서울신용평가등급(주)(AAA~D) 조사등급 2. 회사의 연혁 [아이티센] 1. 회사의 본점소재지 및 그 변경 변경일 주 소 서울시 강남구 개포동 13-3 대청타워 744호 서울시 서초구 양재동 257-4 신영빌딩 2층 서울시 서초구 방배동 893-6 서울시 서초구 서초동 1462-16 아이티센빌딩 2. 경영진 및 감사의 중요한 변동 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 정기주총 사외이사 김우주 사내이사 강진모사내이사 최중근감사 박영화 정기주총 사내이사(대표이사) 박진국 감사 김익영 정기주총 기타비상무이사 이지영사외이사 김대영 사내이사 이경일 정기주총 사외이사 문대우집행임원 이세희 사내이사 강진모사외이사 김우주 정기주총 집행임원 윤석형 사내이사 박진국 각자 대표집행임원(윤석형, 박정재) ※ 집행임원은 이사회에서 선임하였습니다. 3. 최대주주의 변동해당사항 없습니다. 4. 상호의 변경 -보고서 작성 기준일 현재 변동사항은 없습니다. 5. 회사가 화의, 회사정리절차, 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 -해당사항이 없습니다. 6. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 - 해당사항 없습니다. 7. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 특이사항 없습니다. [주요종속회사 - 콤텍시스템] 1. 회사의 본점소재지 : 서울시 영등포구 가마산로 343 2. 경영진 및 감사의 중요한 변동 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 정기주총 사외이사 임홍순상근감사 김명진 정기주총 사내이사 권창완사내이사 윤석형 임시주총 사내이사 송준섭사내이사 김종인사내이사 김화업사외이사 조욱희 사내이사 윤석형사외이사 임홍순사내이사 권창완 정기주총 사내이사 강진모사내이사 김중균 사내이사 김종인사내이사 김화업 정기주총 기타비상무이사 강진모기타비상무이사 이경일사내이사 이태하상근감사 이창복집행임원 권창완 상근감사 김명진사내이사 송준섭사내이사 강진모사내이사 김중균 정기주총 사외이사 조욱희 대표집행임원 권창완집행임원 김완호 각자 대표집행임원(권창완, 김완호) *2020년 3월 26일 강진모 기타비상무이사는 사내이사를 사임하고, 기타비상무이사로선임되었습니다.*당사는 2020년 3월 26일 이사회 결의를 통해 집행임원제 도입을 하였습니다. 3. 최대주주의 변동 - 기존 당사의 최대주주인 남석우 외 특수관계자 5인은 2018년 8월 10일 보유주식 및 경영권 양수도 계약을 체결하고 2018년 10월 31일 최종 잔금지급이 완료되어 최대주주가 변경되었으며 보고서 제출일 현재 그 내용은 아래와 같습니다. 항목 내용 주식양도 및 최대주주변경일 2018년 10월 31일 계약당사자 양도인 남석우 외 특수관계자 5인 양수인 주식회사 아이티센 양도대상 (주)콤텍시스템 기명식 보통주 11,890,019주 변경 전 최대주주 남석우 외 특수관계자 5인 변경 후 최대주주 주식회사 아이티센 - 변경 후 최대주주의 소유주식수 현황 최대주주 비고 소유주식수 지분율 소유주식수 지분율 (주)아이티센 보통주 기준 * 2019년 8월 12일 이사회 결의로 유상증자(주주배정) 20,000,000주가 주당 948원에 진행되었으며, 그 효력일은 2019년 10월 19일입니다. 당사의 최대주주인 (주)아이티센은 120% 청약을 하였습니다.* 2021년 4월 29일 이사회 결의로 유상증자(주주배정) 53,200,000주가 주당 840원에 진행되었으며, 그 효력일은 2021년 9월 7일입니다. 당사의 최대주주인 (주)아이티센은 120% 청약을 하였습니다. 4. 상호의 변경 -보고서 작성 기준일 현재 변동사항은 없습니다. 5. 회사가 화의, 회사정리절차, 그
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밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 -해당사항이 없습니다. 6. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 (1) 회사는 2018년말 종속회사였던 (주)에스에스산업에 대한 지배력을 상실하여 해당 기업을 연결대상 종속기업에서 제외하고 동 주식의 공정가치 금액을 관계기업 투자주식으로 분류하였습니다.(2) 회사는 2020년 3월 10일 이사회 결의를 통하여 다음과 같이 회사의 물적분할을 결의하였으며, 제37기 정기주주총회에서 물적분할계획서가 승인되어 4월 1일자로 물적분할 하였습니다. 회사는 아래 내용을 공시하였습니다. [분할의 방법]- 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 조항에서 정하는 바에 따라 분할되는 회사가 영위하는 사업부문 중 [IBM사업부문]을 분할하여 분할신설회사를 설립하고, 분할되는 회사가 분할신설회사의 발행주식의 총수를 취득하는 단순ㆍ물적 분할의 방법으로 분할하며, 분할되는 회사는 존속하고 분할신설회사는 비상장법인으로 한다.- 분할되는회사 : 주식회사 콤텍시스템, 분할신설회사에 이전되는 IBM사업부문을 제외한 모든 사업부문- 분할신설회사 : 주식회사 씨플랫폼 7. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 -보고서 작성 기준일 현재 2020년 3월 10일 주요사항보고서(회사분할결정)에 따라당사 IBM사업부문을 단순물적분할 방식을 통하여 (주)씨플랫폼을 설립하였습니다.분할 후 해당 법인의 재무사항은 아래의 표와 같습니다.[분할법인의 재무제표] (단위 : 원) 회사명 (주)씨플랫폼 재무내용(원) 자산총계 부채총계 자본총계 자본금 신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원) 주요사업 IT인프라(SW, HW) 총판업 * 상기 금액은 2020년 04월 01일 분할법인의 재무상태표 기준입니다. 8. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 2009년 2월 정보통신 발전기여로 서울특별시장 표창2009년 3월 『성실납세』로 기획재정부장관 표창2010년 1월 자가제조사업부문(부평공장)의 제품사업 생산중단2013년 11월 명문장수기업 표창 [주요종속회사 - 씨플랫폼] 1. 회사의 설립일- 주식회사 씨플랫폼의 분할 기일은 2020년 4월 1일 이고, 등기상 회사설립연월일은 2020년 4월 6일입니다.2. 본점소재지 및 전화번호, 홈페이지 주소- 본사주소 : 서울시 영등포구 가마산로 343 (대림동, 콤텍빌딩)- 전화번호 : 02) 3289-0200- 홈페이지주소 : http://www.cplatform.co.kr3. 경영진의 중요한 변동 일 자 변 동 전 (선임) 변 동 후 구 분 성 명 구 분 성 명 기타비상무이사 강진모 기타비상무이사 이경일 사내이사 이태하 집행임원 김중균 감사 이창복 4. 최대주주의 변동- 현 최대주주인 (주)콤텍시스템의 씨플랫폼 주식 취득내역은 아래와 같습니다. 변동일자 총주식수(주) 지분율(보통주)(%) 변동사유 물적분할 기일 제3자배정 유상증자로 지분율 감소 5. 상호의 변경-보고서 작성 기준일 현재 변동사항은 없습니다.6. 회사가 화의, 회사정리절차, 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과-해당사항이 없습니다.7. 회사의 업종 주식회사 씨플랫폼은 주력 사업 아이템인 IBM 시스템(Power시스템, 스토리지) 및 IBM 데이터 어플라이언스, Hybrid Cloud 솔루션과 Nutanix 하이퍼컨버지드인프라(HCI) 솔루션, Lenovo x86 시스템 등의 IT인프라 기반 솔루션을 공급할 수 있는 역량을 보유하고 있으며, 최근 Cloud 보안, Data 보안, NW 보안 등 보안 분야 솔루션 포트폴리오를 확장해가고 있습니다. 이를 통해 시장 변화에 적합한 IT솔루션을 공급하고, 파트너와 함께 지속적으로 성장할 수 있는 사업 모델을 만들어 가고 있습니다. 당사는 Cloud/Data/Security 분야 전문성을 보유한 총판사로 포지셔닝 하기 위해 신규사업 아이템 발굴, 산업별 맞춤형솔루션 개발, 조달 나라장터몰 사업 아이템 확대, 솔루션 파트너와 사업 협력 모델 등을 통해 시장에서의 경쟁력을 강화해가고 있습니다.
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[주요종속회사 - 쌍용정보통신] 1. 회사의 본점 소재지 및 그 변경- 서울특별시 중구 수표로 34 (저동2가)2. 경영진 및 감사의 중요한 변동 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 집행임원 김경상집행임원 권태섭 정기주총 사외이사 최흥섭 집행임원 유태상 대표집행임원 김창기집행임원 김경상집행임원 권태섭 정기주총 기타비상무이사 윤여을 기타비상무이사 이동춘기타비상무이사 김경구사외이사 김현권 대표집행임원김경상 집행임원 권태섭 대표집행임원 김창기 정기주총 감사 박근태 감사 정찬일 정기주총 기타비상무이사 김재민 기타비상무이사 윤여을기타비상무이사 이동춘사외이사 김현권 기타비상무이사 김경구 임시주총 집행임원 박진국기타비상무이사 강진모기타비상무이사 이경일기타비상무이사 김철중사외이사 이용우 대표집행임원 김경상기타비상무이사 윤여을기타비상무이사 이동춘기타비상무이사 김재민사외이사 김현권 집행임원 김경상집행임원 권태섭 정기주총 사내이사 박진국감사 김명식 기타비상무이사 이경일감사 박근태 집행임원 이세희집행임원 신장호 대표집행임원신장호대표집행임원강승우 대표집행임원 박진국집행임원 이세희 3. 최대주주의 변동 - 2017년 3월 24일에 당사의 최대주주인 쌍용양회공업(주)가 보유중인 당사주식의 현물배당이 쌍용양회공업(주)의 주주총회를 통해 확정됨에 따라, 2017년 4월 21일 현물배당으로 주식교부가 완료되어 당사의 최대주주가 한앤코시멘트홀딩스 유한회사로 변경되었습니다.- 2020년 2월 19일 당사의 최대주주인 한앤코시멘트홀딩스 유한회사가 주식회사 수피아이티센홀딩스와 당사의 주식 16,185,614주 (발행주식수의 40%)에 대한 주식 양수도 계약을 체결함에 따라 2020년 6월 5일 최대주주가 주식회사 수피아이티센홀딩스로 변경되었습니다. 4. 상호의 변경- 해당사항이 없습니다.5. 회사 화의, 회사정리절차, 청산에 관한 사항- 해당사항이 없습니다.6. 회사의 합병 등에 관한 사항- 해당사항이 없습니다.7. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 회사가 영위하는 목적 사업은 아래와 같으며, 정관상의 기재내용을 참조하였음. (1) 정보 시스템 컨설팅 (2) 소프트웨어 개발 용역 및 패키지 판매업 (3) 통합 시스템 판매업 (4) 산업 자동화 시스템 판매업 (5) 통신, 정보 및 전자기기 제조 판매업 (6) 유지보수 용역업 (7) 통신 시스템 판매 및 통신망 구축 용역업 (8) 부가가치 통신 역무 제공업 (9) 컴퓨터 및 통신 시스템 임대업(10) 정보산업 관련 교육기관 경영업(11) 전기, 통신 공사업(12) 수치지도 제작업(13) 별정통신사업(14) 통신판매사업(15) 무역업(16) 콘텐츠 제작 유통 및 서비스업(17) 신재생 에너지 사업(18) 공공재난안전통신망 사업을 위한 통신 및 전기공사업(19) 기타 관련 사업8. 그 밖에 경영활동과 관련된 주요한 사항- 2015년 국민건강보험공단 정보시스템 통합 유지관리용역 계약 체결- 2015년 평창동계올림픽 웹사이트 서비스 부문 수주- 2015년 해군전술C4I체계 성능개량사업 계약 체결- 2016년 농협 IT센터 통신인프라 구축사업 계약 체결- 2016년 자카르타ㆍ팔렘방 아시안게임 IT부문 총괄 서비스 계약 체결- 2017년 국민건강보험공단 정보시스템 통합 유지관리용역 계약 체결- 2017년 한국거래소 보안ㆍ공통기술 운영 용역 및 유지보수 계약 체결- 2018년 HMC BLUE MEMBERS 개편사업 수주- 2018년 EBS 패밀리사이트 통합운영사업 수주- 2019년 중앙통제장비체계 유지관리용역 수주- 2019년 국민건강보험공단 정보시스템 통합 유지보수 사업 수주- 2020년 OCA(아시아 올림픽 평의회)와 대회종합시스템 파트너쉽 체결- 2020년 현대차 MSA 기반 ICT 플랫폼 개발 전략적 파트너쉽 체결- 2020년 한국자산관리공사 차세대 채권관리 시스템 구축 사업 계약 체결- 2020년 공무원연금공단 디지털전환 지능형 연금복지시스템 사업 계약 체결- 2020년 보건복지부 지역보건의료정보시스템 통합구축 사업 계약 체 결- 2021년 EBS 방송 및 교육 인터넷서비스 통합 운영
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사업 계약체결 - 2021년 재외공관 회계행정시스템 구축 개발 용역 사업 계약체결- 2021년 제2차 범정부정보자원통합구축HW3 사업 계약체결- 2021년 국세청 21년 소득자료 관리시스템 구축 1차 수주- 2021년 지능형 나이스 (응용SW 2단계) 구축 사업 수주- 2021년 KCTC 노후장비 교체사업 계약체결- 2021년 해군C4I체계 유지보수사업 수주- 2022년 ~2023년 우편물류시스템 유지관리 수주- 2022년 ~ 2023년 KCTC 유지보수 수주- 2022년 민간 클라우드 서비스 임차 사업- 2022년 자치단체 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 수주 [주요종속회사 - 한국금거래소디지털에셋] 1. 회사의 설립일 : 2019년 3월 25일2. 본점소재지- 서울시 종로구 돈화문로 5가길 1서초구 반포대로 13- 홈페이지주소 : http://korda.im3. 회사의 업종- 다양한 실물자산(금, 은, 플래티넘등)을 앱으로 24시간 거래할 수 있는 서비스를 제공하는 테크핀(Tech - Fin) 기업 [주요종속회사 - 한국금거래소쓰리엠] 1. 회사의 설립일당사의 설립일은 2005년 1월 7일 입니다.2.본점소재지 및 전화번호, 홈페이지 주소- 본사주소 : 서울특별시 종로구 돈화문로 5가길 1 피카디리플러스 9층 (02-741-143)- 홈페이지주소 : http://www.exgold.co.kr3. 회사의 업종귀금속 도소매업4. 최대주주의 변동2018년 8월 29일 기존 최대주주인 김안모외 3인에서 케이지이홀딩스 유한회사로 변경되었습니다. 변동일자 총주식수(주) 지분율(보통주)(%) 변동사유 지분취득 5. 상호의 변경 결의일 변경전 상호 변경후 상호 (주)한국귀금속쓰리엠 (주)한국금거래소쓰리엠 6. 회사가 화의, 회사정리절차, 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과(해당사항이 없습니다.)7. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용(주)한국금거래소쓰리엠(분할회사) 2020년 10월 30일 이사회 결의를 통해 B2C 사업부문을 인적분할하여 100% 종속회사인 (주)한국금거래소디지털에셋(분할승계회사)에 흡수합병하는 방식의 분할합병을 진행을 결의 하였습니다.자세한 분할합병 내용은 아이티센에서 공시한 2020년 11월 2일 종속회사의주요경영사항 공시를 참조하여주시기 바랍니다.8. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용 [해당기업의 연혁] 연 월 주요 내용 (주)한국귀금속쓰리엠 법인 설립 연매출 2,500억 달성 금매입 전문브랜드 '순금나라' 런칭 연매출 7,000억 달성, 순금나라 70개 대리점 개설 한국금거래소 쓰리엠으로 상호변경 인천아시안게임 공식 후원사 지정, 홈쇼핑 방송 런칭 삼성증권, 제주은행등 골드바 판매계약, 연매출 1조 돌파 한국금거래소 청담본점 개관, 53회 무역의 날 산업통상자원부장관 표창 최대주주 변경(김안모 외 3인 → 케이지이홀딩스 유한회사) [주 요종속회사 -(주)수피아이티센홀딩스] 수피아이티센홀딩스는 금융업을 목적으로 하는 회사입니다.1. 회사의 설립일 : 2020년 2월 6일2.본점소재지서울시 서초구 서초대로 3973. 회사의 업종기타 금융업 [주 요종속회사 -(주)수피아이티센사모투자합자회사] 수피아이티센사모투자합자회사는 금융업을 목적으로 하는 회사입니다.1. 회사의 설립일 : 2020년 2월 6일2.본점소재지서울시 서초구 서초대로 3973. 회사의 업종사모투자펀드 [ 주 요 종속회사 - 케이지이홀딩스(유)] 케이지이홀딩스 유한회사는 투자 사업을 목적으로 하는 유한회사입니다.1. 회사의 설립일 : 2018년 8월 6일2.본점소재지서울시 서초구 서초대로 41길 19, 401호3. 회사의 업종기타금융업 3. 자본금 변동사항 자본금 변동추이 (단위 : 원, 주) 종류 구분 18기(당기말) 17기(2020년말) 16기(2019년말) 15기(2018년말) 14기(2017년말) 보통주 발행주식총수 액면금액 자본금 우선주 발행주식총수 액면금액 자본금 기타 발행주식총수 액면금액 자본금 합계 자본금 - 17기 증가 사유 : 전환사채 주식
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전환(3,716,408주)로 인해 자본금(18.5억)이 증가하였습니다.- 16기 증가 사유 : 전환사채 주식 전환(485,433주)로 인해 자본금(2.4억)이 증가하였습니다. 15기 증가 사유 : 전환사채 주식 전환(422,450주)로 인해 자본금(2.1억)이 증가하였습니다. 4. 주식의 총수 등 주식의 총수 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 주1) 회사의 정관 규정에 의하면, 회사의 발행할 주식의 총수는 50,000,000주이며 이익배당, 잔여재산분배에 있어 보통주식에 대해 우선권이 있고 전환 및 상환에 관하여특수한 정함이 있는 전환주식이자, 상환주식인 종류주식을 발행주식총수의 4분의 1이내에서 발행할 수 있습니다. 주2) 당사는 2011년 11월 1일 제3자배정의 방식으로 상환전환우선주를 800,000주(액면가 500원 기준) 발행한바가 있으나 제9기 이익금으로 이를 상환, 소각하였으며(주총승인일 : 2013년 5월 9일) 보고서 제출일 현재 발행한 종류주식이 없습니다. 5. 정관에 관한 사항 1. 최근 정관 개정일현 제출되는 사업보고서(3월 23일 제출)에 첨부된 정관은 2021년 3월 31일 개정된 정관이며 2022년 3월 31일 제 18기 정기주주총회에서 아래와 같은 내용으로 개정안이 포함되어 승인될 예정입니다.자세한 변경된 내역은 2022년 03월 16일 DART (http://dart.fss.or.kr)에 공시된 "주주총회소집공고" 를 참고하시기 바랍니다. 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 제 16기 정기주주총회 1. 집행임원제도 도입기존 대표이사제도를 폐지하고 대표집행임원제도를 도입하기 위함.2. 감사위원회제도 도입기존 상근감사제도를 폐지하고 감사위원회를 설치하기 위함.3. 기타 정관개정안 반영주주총회 소집공고시 사업보고서 첨부등 책임경영 강화를 위해 집행임원제도 및 감사위원회제도 도입, 기타 상법 개정반영등 제 17기 정기주주총회 1. 주식등의 전자등록에 관한 규정 정비: (주식 등의 전자등록) 반영- 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함2. 이익배당기준일 정비 및 동등배당 근거 명시: (신주의 동등배당) 신설3. (결산)배당기준일을 이사회 결의로 정할 수 있도록 정비4. 전자투표를 도입한 경우 감사 선임시 주주총회 결의요건 완화 반영: (감사의 선임, 해임) 반영- 전자투표 도입 시 감사를 출석주식수의 과반수로써 선임할 수 있도록 주주총회 결의요건 완화 반영5. 정기주주총회 개최시기 유연성 확보를 위한 주주명부 폐쇄 및 기준일 등 관련 조문 정비: (주주명부의 폐쇄 및 기준일) 반영6. 정관 구성순서등 표준정관에 맞게 순서등 재배치과 동기화7. 기타 개정사항 반영등 상법 개정 반영 및 조문 정비등 제 18기 정기주주총회(* 예정) 1. 신규사업목적 추가2. 전환사채 발행한도 증액 사업목적 추가 및 CB발행한도 변경 * 2022년 3월 31일 정기주주총회에서 정관변경 안건으로 포함되어있습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 국내 IT서비스 시장에서 고객맞춤형 수주산업을 영위하고 있으며 다양한 사업경험과 전문인력 및 기술력을 바탕으로 고객 요구사항에 맞는 IT서비스를 제공하고 Value를 창출하고 있습니다. 당사의 사업부문은 SW개발 과 IT 유지보수로 크게 나누어집니다. 특히 공공분야의 다양한 사업 경험을 바탕으로 IT 인프라 구축, 컨설팅, 서비스 구축, 유지보수에 이르기까지 모든 단계의 사업을 수행할 수 있는 독보적인 IT서비스 기업으로 자리매김하였습니다. 당사는 국내 IT서비스 시장에서 고객맞춤형 수주산업을 영위하고 있으며 다양한 사업경험과 전문인력 및 기술력을 바탕으로 고객 요구사항에 맞는 IT서비스를 제공하고 Value를 창출하고 있습니다. 특히 공공분야의 다양한 사업 경험을 바탕으로 IT 인프라 구축, 컨설팅, 서비스 구축, 유지보수에 이르기까지 모든 단계의 사업을 수행할 수 있는 독보적인 IT서비스 기업으로 자리매김하였습니다.또한 공공 IT서비스 시장에서 축적한 경험과 축적된 기술력을 바탕으로 공공부문에서 수주율이 가장 높은 중견기업으로 자리잡았으며, 핵심 역량을 보유한 관계사들을 통해 ICT 비즈니스 밸류 체인을 완성해 장기적인 성장 기반을 갖추었습니다. 향후, 디지털 기술로 정부와 기업의 가치를 창출하는 전문 IT서비스 기업으로서, 공공시장 사업 기반을 지속적으로 확대하는 동시에 디지털 테크놀로지 융/복합 비즈니스를 발굴해 나가도록 노력해 나가겠습니다.또한 활발한 M 통해 기업의 양적 규모 및 미래 성장동력을 크게 확대하고 있습니다. 비 IT 부문에서는 한국금거래소를 인수함으로써 대폭적인 실적성장을 이루었고, IT 부문에서는 ㈜콤텍시스템 인수를 통해 기존SI(System Integration, 시스템통합) 사업에서 NI(Network Integration, 네트워크 통합) 사업으로 사업영역을 확장하였습니다. 또한 쌍용정보통신㈜ 인수함으로써 국방, 스포츠, 금융, SOC 분야 까지 고객군을 확장하여 IT 서비스 산업 내의 수직, 수평 계열화를 달성하였습니다. 이를 바탕으로 공공시장 뿐만아니라 민간시장까지 영역을 넓히고 있고, IT 서비스 기업 중 규모 및 기술력에서 최고의 경쟁력을 가진 메이저 IT서비스 업체로 도약하였습니다. 당사의 연결종속회사는 총 12개로 상장사 3개사(코스피 : 콤텍시스템, 코스닥 : 쌍용정보통신, 코넥스 : 시큐센)와 비상장사 9개사가 포함되어 있습니다. 종속회사중 투자목적 회사를 제외하고 실제 영업활동을 하는 회사는 아래와 같이 구분할 수 있습니다. 구 분 회사 영업 내용 IT 서비스 부문 콤텍시스템, 시큐센, 씨플랫폼, 쌍용정보통신, 콤텍정보통신, IT컨설팅, IT시스템 설계 및 개발수행 SI, 클라우드 전환/구축 컨설팅, 클라우드 인프라 구축/운영, 클라우드 매니지드 서비스, 기타 고객사 정보시스템 운영 및 유지보수 등 비 IT 부문 한국금거래소쓰리엠, 한국금거래소, 수 한국금거래소디지털에셋, ㈜한국금거래소에프티씨 귀금속 도소매업, 도금업, 귀금속 및 장식용품 제조 앞으로도 관계사들과의 시너지를 통해 클라우드, 생체보안, 헬스케어, 빅데이터를 포함한 4차 신산업 영역을 넓히고, 오픈소스, AI, 블록체인, NFT, ICO, 메타버스등 미래먹거리 성장 사업에 집중투자를 통해 독보적인 디지털트랜스포메이션 리더로 발전해 나갈 것입니다. 특히, 당사 및 종속회사들은 회사의 역량을 클라우드에 집중하기로 하고, 그룹의 모든 역량을 집중시킬 예정입니다. 이를 통해 아이티센 그룹은 클라우드 전문사업자의 위치에 올라 국내 클라우드 시장을 선도해 나갈 목표를 가지고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (1) 주요 제품 등의 현황 [지배회사 아이티센] (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품 목 매출액(비율) 제 품 설 명 제18기 제17기 IT서비스 SW개발 시스템 기획 개발 및 구축, 시스템인프라 ■ 서버, 스토리지, 시스템 소프트웨어 등 고객의 정보시스템을 고객 환경에 적합하게 컨설팅하고 구축하는 서비스 ■ 시스템 컨설팅, 분석 및 설계, 구축, 운영
아이티센글로벌 — 사업보고서 (2021.12)

및 사후관리 ■ 주요 서비스분야 : 공공, 교육, 금융부문■ Server Maintenance 서버 유지 보수 ■ Network Maintenance 네트워크 유지보수 ■ Desktop Maintenance 데스크탑 유지보수 유지보수 시스템 인프라 및 AP 유지보수 ■ 서버, 장비 유지보수 용역 상품 및 기타 ■ 상품 및 수수료 및 임대수익 등 합계 (주)상기 매출액은 (주)아이티센의 K-IFRS 별도기준입니다. [주요 종속회사 콤텍시스템] 콤 텍시스템은 금융, 기업, 공공, 의료 분야에 네트워크 구축 및 다양한 솔루션 제공을 하는 네트워크 통합(NI) 전문기업입니다. 네트워크 통합 분야의 다양한 레퍼런스 및 고객층을 기반으로 기술력을 인정받아 최근에는 가상화 기술을 기초로 하는 네트워크 가상화 구축, 서버 가상화 구축, 스토리지 가상화 구축 사업과 이를 기반으로 하는 클라우드 환경 및 데이터센터 구축 분야로의 사업 영역을 확장하여 IT인프라 설계 및 구축, 컨설팅, 서비스 구축, 유지보수에 이르기까지 모든 단계의 사업을 수행할 수 있는 IT서비스 기업으로 자리매김하였습니다. 1) 매출현황 (단위 : 백만원) 회사명 사업부문 매출유형 품 목 주요상표등 매출액 비율 ㈜콤텍시스템 NewBiz (DC/Cloud , 스마트워크플레이스) 시스템 클라우드 및 Untact 인프라 구축 Cisco 외 기타 용역 (설치 및 유지보수) NI사업부문 시스템 LAN부문/WAN부문 Cisco 외 상품 서버, 스토리지 외 IBM 외 기타 용역 (설치 및 유지보수) 합 계 (주)상기 매출액은 (주)아이티센의 K-IFRS 별도기준입니다. 2) 주요 사업 사업부문 주요 사업 New Biz (DC/Cloud, 스마트워크플레이스) - SDDC 기반 프라이빗클라우드 사업 - 금융권 Private 클라우드 구축 서비스 - 오픈소스 기반의 클라우드 솔루션 제공 - HW, SW가상화 기반 서비스 제공(서버, 스토리지, 네트워크) - 가상화 SW 기반 솔루션 제공 - 서버 가상화 솔루션 구축 및 제공 - 통합운영 서비스 제공 - 영상회의 솔루션 제공(CISCO Webex) - 고객센터(IPCC) 운영/관리 솔루션 제공 NI (네트워크통합) - 네트워크통합 (설계, 진단, 운영) - 고객맞춤형 IT Outsourcing 컨설팅 서비스 - 각종 운영서버, 스토리지, 백업시스템, 네트워크, 개인 데스크톱 유지보수 - 전문관리인력 파견 [주요 종속회사 쌍용정보통신] 쌍용정보통신의 사업은 클라우드를 기반으로 하는 토탈 IT 서비스와 기타 IT 용역 / 유지보수를 주된 영업으로 하고 있습니다. 당사는 국내 최초의 SI기업으로서 지난 40년간 정보통신 사업과 IT서비스 사업을 선도해 왔습니다. 대한민국 전자정부 출범부터 지금까지 수많은 공공 레퍼런스를 갖춘 기업입니다. 당사는 특히 국방 및 스포츠 부분은 당사가 타 IT서비스 회사와의 차별점으로서 각각의 시장에서 강력한 브랜드 파워를 보유하고 있습니다. 세계의 글로벌 스포츠기업들과 나란히 하는 스포츠 SI, 다양한 국방관련 IT시스템 구축경험을 통해 확고한 기술력을 인정받으며 성장해 왔습니다. 쌍용정보통신은 클라우드의 구축과 운영의 기술 축적을 통해 향후 컨설팅과 SaaS 토탈솔루션 확대를 통해Cloud Native 완성하고 No.1 종합 클라우드 회사로 확고한 위치로 자리매김하는 것을 목표로 하고 있습니다.1) 매출현황 사업부문 품목 2021년 (제41기) 2020년(제40기) 2019년(제39기) 매출액 매출액 매출액 클라우드 SI 유지보수 상품 클라우드 외 SI 유지보수 상품 합 계 ※ (주)상기 매출액은 쌍용정보통신(주)의 K-IFRS 별도기준입니다. 2) 주요 사업 사업부문 주요 사업 클라우드 부문 - 클라우드 전환(공공 클라우드 전환 및 구축포함)- 클라우드 전환/구축 컨설팅- 클라우드 네이티브 어플리케이션 구축/운영 - 클라우드 인프라 구축/운영- 클라우드 매니지드 서비스등 클라우드 기반 정보시스템 기획 부터 구축 및 운영 등에 이르는 모든 서비스 제공 기타부문 - 네트워크 진단 / 컨설팅- 네트워크