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제주항공 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 항공운송산업은 초기 설립과 동시에 대규모 자본이 필요하고 고정비용에 대한 투자가 높으며 국가의 항공정책, 질병, 테러 등 예상치 못한 이벤트 요인에 영향을 많이 받는 특성을 가지고 있습니다. 기존에는 정부의 규제 수준이 높은 산업이었으나, 최근 전 세계적으로 항공자유화 정책에 따른 국가간 규제가 완화되면서 LCC(Low Cost Carrier, 저비용항공사, 이하 'LCC')의 시장 참여에 따른 항공사의 자율적이고 공정한 경쟁과 건전한 성장이 이루어지고 있습니다. 제주항공은 국내 LCC시장을 선도하며 경쟁을 통해 국내 항공운송산업 성장에 기여하였으며, 향후 항공산업 구조재편에서도 LCC의 대표주자로서 국내 항공운송산업의 지속적인 성장과 국가 서비스 산업 발전까지 일조할 수 있으리라 기대합니다. 국내 항공운송산업은 과거 양대 항공사의 독과점 시장에서 다수의 LCC가 등장함에 따라 현재 국내 총 10여개의 항공사가 경쟁하고 있으며, COVID19 이전에는 국제적으로 해외 LCC를 중심으로 외국 국적 항공사가 시장에 진입하며 경쟁이 심화되었습니다. 제주항공은 지금까지 해온 역량을 바탕으로 어려운 시장 상황에 유연하게 대응할 수 있는 경영활동을 충실히 수행하여 향후 회복 시 우리의 시장을 더욱 키울 것입니다. 빠르게 변화하는 경쟁 환경에서도 제주항공은 회복탄력성 강화, 역량 강화(내재화), 고객 중심의 판매 채널 다변화 등 주요 전략 과제를 충실하게 실행하여 경쟁 우위를 갖추고 지속적인 성장을 위해 노력하고 있습니다. 제주항공은 안전 운항을 최우선으로 고객의 신뢰도를 향상시키고 있으며, LCC 고유의 운영 효율성을 극대화하여 저비용 구조를 확고히 다지고 지속적인 노선 개발 및 선점을 통해 최적의 노선 포트폴리오 구축 역량을 갖추고 있습니다. 어려운 상황 속에도 LCC 최초 기내 좌석 화물 탑재 운송, 무착륙 관광 비행, 국제선 부정기 운항 등을 지속적으로 개척하며 수익성 개선을 위해 선제적으로 노력하고 있으며, 임직원의 급여 반납과 휴직/휴업 등을 통해 손실을 줄이고 유동성 확보를 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 제주항공은 2021년 322,915백만원의 생산능력, 269,464백만원의 생산실적을 보이며, 제주항공 홈페이지, 모바일 등의 회사 직접판매와 여행사 등의 간접판매를 통해 판매가 이루어지고 있습니다. 2021년 연간 제주항공의 운송실적은 국내선에서 누계 총 38,713편, 탑승객 646만여 명, 국제선에서는 누계 총 690편, 탑승객5.6만여 명을 운송 하였습니다. 회사의 매출실적은 주요 사업부문인 항공운송사업이 98.67%를 차지하고 있으며, 세부 매출실적은 “4. 매출 및 수주상황”을 참고하여 주시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 ※ 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험 요인이나 예측 정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 1. 사업의 개요 가. 사업부문별 현황 ○ 당사는 2014년 12월 31일 기준으로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라 법상의 지주회사 요건 미충족으로 지주회사에서는 적용 제외되나 자회사의 주식을 확보, 유지, 관리하는 등 지주회사로서의 실질적인 지위와 역할에는 변함이 없으며, 연결대상 종속회사로는 (주)싸이버로지텍(소프트웨어 개발 및 판매), (주)유수로지스틱스(화물운송 중개, 대리 및 관련서비스업 등이 있습니다. ○ 당사는 2017년 종속회사인 (주)유수에스엠(선박관리업) 직원들의 안정적인 고용 보장과 사업구조 재편을 통한 수익력 제고를 위해 소유하고 있는 (주)유수에스엠 지분 100%(600,000주)를 110억원에 매각하는 조건의 주식매매계약을 현대글로비스(주)와 2017년 7월 14일 체결하였고, 거래상대방이 본 건 거래에 따른 기업결합을 공정거래위원회로부터 승인이 완료되어 2017년 9월 1일 거래 종결되었습니다. 당사가 직접 보유하고 있는 종속회사의 주식보유현황 및 지분율은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 종속회사명 보유주식수(주) 지분율(%) 주식장부가액 자산총액대비 비중(%) 비 고 (주)싸이버로지텍 비상장 (주)유수로지스틱스 비상장 (주)진저나인 비상장 ※ 자산총액대비 비중은 종속회사 주식의 장부가액을 당사의 자산총액( 245,803백만원)으로 나눈 비율임.( 2021년 12월 31일 별도재무제표 기준) ※ (주)진저나인 : 2021년 2분기 신규 설립(2021.05.18)※ (주)몬도브릿지 : 2021년 2분기 청산 종결(2021.04.22)되어 기재를 생략함 ■ IT 부문 당사는 터미널, 해운, 물류 기업에 IT 기술을 활용한 업무용 솔루션을 개발하여 공급하거나 IT 서비스를 제공하고 있습니다. 솔루션 판매는 본사 및 해외법인 등 국내외 판매조직을 통해 시스템 구축 및 유지보수 계약으로 진행하고 있습니다. 고객들의 니즈에 맞는 소프트웨어 패키지 개발역량과 이를 통해 축적된 관련 분야의 전문적인 경험으로 제품 공급 매출 외에도 안정적인 유지보수 매출을 확보하여 2000년 창사 이래 2017년까지 연평균 15.5%의 꾸준한 성장을 보였습니다. 해운시장 재편과 코로나 팬데믹 등으로 최근 성장세가 주춤하였으나, 2021년 상반기 항만 분야의 신규 수주가 재개되며 실적 회복을 기대하고 있습니다. 특히 클라우드, SaaS, Big Data 등의 신기술을 활용한 항만/물류 분야의 새로운 시장을 선도하기 위해 관련 기술에 대한 연구와 제품 개발 활동을 이어가고 있습니다. ■ 종합물류 부문 당사는 글로벌 주요 도시에 확보한 자사의 글로벌 네트워크를 바탕으로 국제물류주선업, 창고, 육상운송, LCL 및 바이어스 콘솔 (Buyer's Consolidation) 등의 계약물류 (Contract Logistics) 사업 분야에서 화주의 다양한
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물류 수요를 충족시킬 수 있는 토탈 물류 서비스를 제공하고 있습니다. 고객의 글로벌 공급망 원스톱 서비스 제공을 위해 자체 개발한 정보시스템을 기반으로 해상, 항공, 창고 보관 및 유통 (W), 통관, 콘솔, CFS, 부가서비스(Value Added Service) 등 차별화된 'Total Logistics Solution'을 제공하고 있으며, 전 물류 영역에서 솔루션을 제공하는 종합물류사업자를 지향하며 전략 화주 및 성장 산업군을 타겟으로 끊임없이 사업영역의 확대를 추진하고 있습니다. 당사는 해상/항공 포워딩 사업, 다양한 운송수단을 결합시키는 복합운송 서비스 사업, 건설사의 건설 자재나 중공업의 화학 또는 발전 설비 등 초중량물에 대해 최종 도착지까지 통관/하역/운송 등 물류 일체를 책임지는 프로젝트 화물 운송 서비스 사업, 그리고 운송과 창고의 합리화를 통해 다양한 고객의 요구를 충족하는 SCM 사업을 영위하고 있습니다. 나. 사업부문별 재무정보 (단위: 백만원) 사업부문 구분 제 84 기 제 83 기 제 82 기 금액 비중 금액 비중 금액 비중 종합물류 1. 매출액 2. 영업손익 3. 자산 IT 1. 매출액 2. 영업손익 3. 자산 기 타 1. 매출액 2. 영업손익 3. 자산 연결조정 1. 매출액 2. 영업손익 3. 자산 합계 1. 매출액 2. 영업손익 3. 자산 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요제품 등의 현황 (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 매출액 비율 종합물류 용 역 해상/항공 운송 주선업, Contract Logistics 사업 IT 용 역 소프트웨어 개발 및 판매 기타 용 역 임대업, 모바일 플랫폼 서비스 제공 등 연결조정 내부거래 제거 합 계 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 사업장 현황 (단위: 백만원) 사업부문 지역 사업장 소재지 비고(*1)(공시지가 및 과세표준) 임대 국내 여의도 본사 사무실 서울시 영등포구 여의나루로 60 신촌 테라운드 서울시 서대문구 신촌로 73 한남 테라249 서울시 용산구 이태원로 249 종합물류 국내 유수로지스틱스 본사 서울시 영등포구 의사당대로 147 해외 미주 총괄 미국, 뉴저지 유럽 총괄 네덜란드, 로테르담 중국 총괄 중국, 상해, 심천, 대련, 홍콩 베트남 총괄 베트남, 호치민 싱가포르 싱가포르, 싱가포르 태국 태국, 방콕 대만 대만, 타이페이 말레이시아 말레이시아, 샤알람 미얀마 미얀마, 양곤 인도 총괄 인도, 뭄바이 아랍에메리트 아랍에미리트, 두바이 인도네시아 인도네시아, 자카르타 IT 국내 싸이버로지텍 본사 서울시 마포구 월드컵북로 396 해외 미주 판매법인 미국, LA 스페인 판매법인 스페인, 알제시라스 베트남 판매법인 베트남 홍콩 판매법인 홍콩 싱가포르 판매법인 싱가포르 기타 국내 진저나인 본사 서울시 서대문구 신촌로 73(창천동) (*1) 당사의 신촌 테라운드 금액은 토지의 공시지가인 55,358백만원과 건물의 과세표준 3,827백만원이 포함된 금액이고, 한남 테라249 금액은 토지의 공시지가인 20,363백만원과 건물의 과세표준 2,315백만원이 포함된 금액입니다. 그외 주요사업장은 임차하여 사용하고 있습니다. 연결실체의 시설 및 설비는 시설장치, 기계장치, 차량운반구 등이 있으며, 당기말 현재 장부가액은 백만원 이 며, 상세 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 기초장부금액 취득 및자본적지출 대체로인한 증감 기타증감 처분 및 폐기 감가상각 환율효과 기말장부금액 시설장치 기계장치 차량운반구 집기비품 리스개량자산 사용권자산 기타유형자산 합 계 연결실체의 투 자부동산 당기말 현재 장부가액은 144,471백만원 이며, 상세 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 기초장부금액 감가상각비 기말장부금액 토지 건물 합 계 나. 설비의 신설 매입계획 등 (단위: 백만원) 사업부문 투자목적 투자기간 투자내용 투자효과 총투자금액(*1) 총투자실적 당기실적 비고 IT 신설 HW투자 생산능력증가 신설 SW투자 생산능력증가 기타 신설 2021~2024 모바일 플랫폼 개발 서비스 품질 향상 (*1) 총투자금액은 총투자실적과 남은
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투자기간 동안 발생할 예상 투자금액의 합임. 4. 매출 및 수주상황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출 품 목 제 84기 제 83기 제 82기 종합물류 용역 해상/항공 운송 주선업,Contract Logistics 사업 수 출 내 수 합 계 IT 용역 소프트웨어 개발 및 판매 수 출 내 수 합 계 기타 용역 임대업, 모바일 플랫폼 서비스 제공 등 수 출 내 수 합 계 연결조정 기타 기타 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 수주산업 수주산업 관련 자세한 계약내역은 계약상 비밀유지의무에 따라 계약별 공시를 생략합니다. 이는 해당 계약에서 관련정보 등을 비공개 사항으로 규정하고 계약 당사자가 계약별 공시를 동의하지 아니함에 따라, 계약정보 공개가 기업에 현저한 손실을 초래할 가능성이 높다는 판단에 근거합니다. ■ IT 부문 2021년은 COVID-19로 인한 지연됐던 해외 신규 사업의 수주가 재개되며 실적 개선에 많은 영향을 미쳤습니다. 또한 국내외 조직 정비와 비용합리화를 통해 흑자 전환을 달성하는 한편 해운/터미널 등 산업간 연계 분야에서 발생되는 새로운 사업화 가능 제품 Line-up을 정비하게 된 의미있는 한 해였습니다. 2021년 주요 수주 사업은 다음과 같습니다. - 브라질 Santos Brasil 대상 OPUS Terminal 공급 - 브라질 Super Terminais 대상 OPUS Terminal 공급 - 중국 Beibu Gulf Port Group의 Qinzhou Port Automated Container Terminal 대상 OPUS Terminal 및 TABS 구축 사업 - 인도네시아 항만청(Pelindo2) 산하 31개 터미널 대상 OPUS Terminal M 공급 - 모로코 EUROGATE Tanger S.A. container terminal 대상 OPUS Terminal 구축 - 마산가포신항터미널 대상 OPUS Terminal M 구축 - 에스아이엔엘(SINL) 대상 물류 운영 IT 솔루션 공급 - 천경해운 대상 OPUS Stowage 공급 - 새한해운 대상 OPUS Bulk 공급 수주산업 관련 자세한 계약내역은 계약상 비밀유지의무에 따라 계약별 공시를 생략합니다. 이는 해당 계약에서 관련정보 등을 비공개 사항으로 규정하고 계약 당사자가 계약별 공시를 동의하지 아니함에 따라, 계약정보 공개가 기업에 현저한 손실을 초래할 가능성이 높다는 판단에 근거합니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 지주회사는 주식의 소유를 통하여 국내회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사로 자산총액 5,000억원 이상(기존 1,000억원 이상에서 2017년 7월 1일부 5,000억원 이상으로 개정 시행/ 약칭 공정거래법 시행령 제2조 1항 1호), 지주비율 50%이상(약칭 공정거래법 제2조) 등의 요건을 충족하여야 합니다. 또한 지주회사는 법적기준 이상의 해당회사의 주 식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 합니다. 당사는 2014년 12월 31일 기준으로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라 법상의 지주회사 요건 미충족(지주비율 50%이상 미충족)으로 지주회사에서는 적용 제외되나 자회사의 주식을 확보, 유지, 관리하는 등 지주회사로서의 실질적인 지위와 역할에는 변함이 없습니다. 당사의 주 수익원이 2014년 6월 1일 분할합병 이전에는 상표권 수익, 자회사 배당수익 , 건물 임대수익 등이 주를 형성하고 있었으나, 분할합병 이후에는 소유 상표권이 (주)한진해운으로 승계됨에 따라 2014년 6월부터는 상표권 수익이 발생하지 않습니다. 당사는 현재의 수익원을 바탕으로 사업자회사에 대한 투자, 자체 운용 및 주주들에 대한 배당 등에 필요한 모든 소요 자금을 충당해야만 합니다. ■ 유수홀딩스 당사의 재무위험 관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 당사는 이를 위하여 각각의 위험요인에 대해면밀하게 모니터링하고 있습니다. 당사는 재무위험 관리를 위하여 사업부,
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국내외 종속기업과의 공조 하에 주기적으로 재무위험의 측정, 평가 및 헷지 등을 실행하고 있습니다. 당사의 재무위험관리의 주요 대상인 금융자산은 현금및현금성자산, 단기금융자산, 장기금융자산, 매출채권및기타채권 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무,차입금 및 기타채무 등으로 구성되어 있습니다. (1) 시장위험 ① 환율변동위험당사는 당기말 현재 외화자산ㆍ부채를 보유하고 있지 않으며, 이에 따라 환율변동에 따른 손익이 발생하지 않습니다. ② 주가변동 위험당사는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 상장 및 비상장주식을 포함하는 지분증권 및 회사채 등에 투자하고 있습니다. 당사는 이를 위하여 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있습니다. 당기말 현재 당사가 보유하고 있는 지분증권은 없습니다. ③ 이자율 위험이자율 위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 이자율 변동위험은 변동금리부 차입금에서 비롯되며,당사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다. (2) 신용위험 신용위험은 당 사의 통상적인 거래 및 투 자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하 여 당 사는 주 기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다. 당기 중 대손충당금 설정 채권을 제외한 매출채권 및 기타금융자산에 포함된 대여금이나 미수금 등에 중요한 손상의 징후는 발생하지 않았으며, 당사는 당기말 현재 채무불이행 등이 발생할 징후는 낮은 것으로 판단하고 있습니다. 당 기말 과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 84(당) 기 기말 제 83(전) 기 기말 차감전장부금액 손상누계액 기말장부금액(최대노출액) 차감전장부금액 손상누계액 기말장부금액(최대노출액) 현금및현금성자산(*) 단기금융자산 장기금융자산 매출채권및기타채권 기타자산(유동/비유동) 합 계 (*) 현금시재액을 제외한 금액입니다. 신용위험은 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 당사는 일정수준 이상인 국내외 금융기관들과의 거래를 원칙으로 하고 있습니다. 당기 및 전기 중 매출채권및수취채권에 대한 대손충당금의 변동내역은 없습니다. 한편, 당사는 동일거래처에 대한 채권ㆍ채무를 상계약정을 통하여 상계하고 있습니다. ① 매출채권당사의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받으나, 고객이 영업하고 있는 산업 및 국가의 파산위험 등의 고객 분포도 신용위험에 영향을 미치는 요소로 고려하고 있습니다. 당사는 법인 고객의 매출채권에 대한 최대지급기간을 3개월 로 설정하여 매출채권의 신용위험 노출을 제한하고 있습니다. 한편, 당기말과 전기말 현재 매출채권의 거래상대방 중 개인은 존재하지 않습니다.고객의 대부분은 당사와 수년간 지속적으로 거래해 오고 있으며, 이들로부터 손실은 발생하지 않았습니다. 고객에 대한 신용위험 검토 시, 고객의 산업, 신용, 연령, 성숙도, 이전의 재무적 어려움 등의 특성에 따라 분류하고 있습니다.당사는 매출채권과 관련하여 담보를 제공받고 있습니다. 따라서 당사는 담보를 고려하여 매출채권의 대손충당금을 인식하고 있습니다. 기대신용손실 평가 당사는 기업회계기준서 제1109호에 명시되어 있는 기대신용손실의 측정원칙과 일관된다고 판단하여 기대신용손실 측정 시 충당금 설정률표를 사용하는 실무적 간편법을 사용하고 있습니다. 채무불이행률은 매출채권이 연체에서 제각이 되기까지의 가능성을 기초로 한 'Roll Rate' 방법을 사용하여 계산되고 있습니다. 'Roll Rate'는 지역, 고객관계가 형성된 기간 및 매입된 상품의 유형 등과 같은 공통적인
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신용 위험 특성에 근거한 Segment별 익스포저에 대해 별도로 산출되었습니다.당기말 현재 매출채권에 대한 기대신용손실과 신용위험 익스포저에 대한 정보는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 가중평균채무불이행률 총장부금액 담보금액 손상대상채권금액 대손충당금 신용손상여부 만기 미도래 No 30일 이내 No 31일 이상 60일 이내 No 60일 초과 180일 이내 No 합계 ② 현금및현금성자산, 장ㆍ단기금융상품당사는 우리은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 및 장ㆍ단기금융자산을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. (3) 유동성 위험당사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 추정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지, 관리하고 있습니다. 또한 원활한 자금운영을 위하여 신용등급 등이 일정수준 이상인 국내외 금융기관과의 거래를 원칙으로 하고 있습니다. 이와는 별도로 유동성 위험에 대비하여 당사는 대규모 시설투자의 경우에는 내부유보 자금의 활용이나 장기차입을 통하여 조달기간을 매치시켜 유동성 위험을 최소화하고 있습니다. 당기말 현재 당사가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 금액은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다. (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 6개월 이하 6개월~1년 1년 초과 비파생금융부채 매입채무및기타채무 임대보증금(유동) 리스부채(유동/비유동) 합 계 (4) 자본위험관리 당사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는데 있습니다. 당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다. 당기말과 전기말 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 84(당) 기 기말 제 83(전) 기 기말 부 채 자 본 부채비율 ■ IT 부문 연결실체의 재무위험 관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험을 최소화하는 데 중점을 두고 있습니다. 연결실체는 이를 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 있습니다.연결실체는 재무위험 관리를 위하여 사업부 및 국내외 관계기업과의 공조 하에 주기적으로 재무위험의 측정, 평가 및 헷지 등을 실행하고 있습니다.연결실체의 재무위험관리의 주요 대상인 금융자산은 현금및현금성자산, 단기/장기금융상품, 지분상품, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무, 차입금 및 기타채무 등으로 구성되어 있습니다. (1) 시장위험 ① 환율변동위험 연결실체 내 개별기업의 주된 기능통화는 아래와 같습니다. 회사명 소재지 기능통화 (주)싸이버로지텍 한국 KRW 미국 USD 싱가포르 USD 미국 USD 중국 CNY 스페인 EUR 홍콩 HKD 베트남 VND 연결실체 내 개별기업의 기능통화 외의 통화로 표시되는 용역제공, 구입 등에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 환위험에 노출되어 있는 주된 통화는 USD, EUR, JPY 등 입니다. 연결실체 내 개별기업의 영업활동에서 발생하는 환위험의 최소화를 위하여 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 자금거래 시 현지통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시키는 것을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다. 연결실체는 투기적 외환거래는 금지하고 있으며, 연결실체의 환위험을 주기적으로 모니터링, 평가 및 관리하고 있습니다. 연결실체의 보고기간종료일 현재 화폐성외화자산 및 외화부채는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 제 22(당) 기 기말 제 21(전) 기 기말 USD EUR JPY 기 타 USD EUR JPY 기 타 외화자산 외화부채 법인세차감전손익에 영향을 미치는 환율효과는 기능통화와 대한 다른 통화들의 변동효과 합계로 계산된 것입니다. 환위험에 노출되어 있는 자산에 대한 환율변동위험은 해당 통화의 5% 절상 및 절하인 경우를 가정하여 계산하였습니다. (단위 : 원) 구 분 제
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22(당) 기 제 21(전) 기 절상 시 절하 시 절상 시 절하 시 외화자산 외화부채 순효과 ② 이자율 위험 이자율 위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 연결실체의 이자율 변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 연결실체는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다. 연결실체는 주기적인 금리동향모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다. 연결실체는 당기말 현재 변동금리부 금융상품을 보유하고 있지 않아 이자율 변동에 따른 금융손익의 변동은 발생하지 않습니다. (2) 신용위험 연결실체의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받으나, 고객이 영업하고 있는 산업 및 국가의 파산위험 등의 고객 분포도 신용위험에 영향을 미치는요소로 고려하고 있습니다. 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있는 연결실체의 재무부문은 표준 지급기준을결정하기 이전에 모든 신규 고객에 대해 개별적으로 신용도를 검토하도록 하는 신용정책을 수립하였습니다. 신규 고객 검토 시에는 외부 신용기관의 신용등급과 은행의 평가 등을 고려합니다. 연결실체는 법인 고객의 매출채권에 대한 최대지급기간을 12개월로 설정하여 매출채권의 신용위험 노출을 제한하고 있습니다. 한편, 당기말과 전기말 현재 매출채권의거래상대방 중 개인은 존재하지 않습니다.당기 중 대손충당금 설정 채권을 제외한 매출채권 및 기타금융자산에 포함된 미수금 등에 중요한 손상의 징후는 발생하지 않았으며 연결실체는 당기말 현재채무불이행 등이 발생할 징후는 낮은 것으로 판단하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 매출채권과 계약자산의 각 지역별 신용위험의 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 과 목 제 22(당) 기 기말 제 21(전) 기 기말 미국 유럽 아시아 등 합 계 연결실체는 기업회계기준서 제1109호에 명시되어 있는 기대신용손실 측정원칙과 일관된다고 판단하여 기대신용손실 측정 시 충당금 설정률표를 사용하는 실무적 간편법을 사용하고 있습니다. 채무불이행률은 매출채권이 연체에서 제각이 되기까지의 가능성을 기초로 한 'Roll Rate' 방법을 사용하여 계산되고 있습니다. 'Roll Rate'는 지역, 고객관계가 형성된 기간 및 매입된 상품의 유형 등과 같은 공통적인 신용 위험 특성에 근거한 Segment별 익스포저에 대해 별도로 산출되었습니다. 당기말 현재 고객들의 계약자산과 매출채권에 대한 기대신용손실과 신용위험 익스포저에 대한 정보는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 과 목 가중평균 채무불이행률 명목금액 손실충당금 신용손상여부 만기 미도래 No 90일 이내 No 90일 초과 ~ 180일 이내 No 180일 초과 ~ 270일 이내 No 180일 초과 ~ 365일 이내 No 손상 구간 75%~100% YES 합 계 계약자산과 매출채권에 대한 대손충당금의 기중 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 과 목 제 22(당) 기 제 21(전) 기 기초 제각 대손충당금의 재측정 환율효과 기말 신용위험은 현금 및 현금성자산, 각종 예금 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 회사는 일정수준 이상인 국내외 금융기관들과의 거래를 원칙으로 하고 있습니다. (3) 유동성 위험 연결실체는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 추정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지, 관리하고 있습니다. 또한 원활한 자금운영을 위하여 신용등급 등이 일정수준 이상인 국내외 금융기관과의 거래를 윈칙으로 하고 있습니다. 이와는 별도로 유동성 위험에 대비하여 연결실체는 대규모 시설투자의 경우에는 내부 유보 자금의 활용이나 장기차입을 통하여 조달기간을 매치시켜 유동성 위험을 최소화하고 있습니다. 당기말 현재 연결실체가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 금액은 이자지급액을 포함하고,
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상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다. (단위 : 원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 6개월 이하 6개월~1년 1년~3년 비파생금융부채 매입채무 및 기타채무 차입금(유동) 리스부채(유동) 리스부채(비유동) 합 계 (4) 자본위험관리 연결실체의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 연결실체는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다. 보고기간종료일 현재 연결실체의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 제 22(당) 기 기말 제 21(전) 기 기말 부 채 자 본 부채비율 ■ 종합물류 부문 당사는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험, 환위험, 이자율위험 등과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용 가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있으며, 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 또한, 당사의 경영진은 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다. 가. 신용위험 신용위험은 당사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발행하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못했을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 당사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다. 당기말 중 대손충당금 설정 채권을 제외한 매출채권 및 기타금융자산에 포함된 대여금이나 미수금에 중요한 손상의 징후는 발생하지 않았으며, 당사는 당기말 현재 채무불이행 등이 발생할 징후는 낮은 것으로 판단하고 있습니다. 나. 유동성위험 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기의 자금관리계획을 수립하여 실제 현금유출액을 분석 및 검토하고 있으며, 금융부채와 금융자산의 만기구조를 일치시키고자 하고 있습니다. 연결실체의 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있으며, 일시적 또는 비정상적인 경제환경으로 인한 유동성 위험을 관리하고자 금융기관과 무역금융 등의 한도성 차입약정을 체결하고 있습니다. 다. 환위험 당사는 전세계적으로 영업활동을 영위하고 있어 다양한 통화로부터의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결실체가 노출되어 있는 주요 통화는 미국달러이며, 기타의 통화로는 유로 등이 있습니다. 외환위험 관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화 함으로써 기업의 가치를 극대화 하는데 있습니다. 라. 이자율 위험 이자율 위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 이자율 변동위험은 각각 고정금리부 금융상품과 변동금리부 금융상품의 보유로부터 비롯되며, 연결실체는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다. 당기말 현재는 연결실체가 보유하고 있는 고정금리부 금융상품과 금융부채 중 장기차입금을 제외하고는 만기까지의 기간이 짧아 시장금리 변동으로 인한 유의적인 공정가치 변동 위험에 노출되어 있지 아니하고, 당기말 현재 연결실체의 변동이자율부 금융상품의 규모를 고려할 때, 이자율 변동이 당기말 및 전기말 현재 자본에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다. 나. 파생거래 당사는 이자율 변동으로 인한 위험을 회피하기 위한 이자율 스왑을 체결하였습니다. 당사는 이러한 파생상품계약을 위험회피목적으로 분류하여 회계처리하였고, 전기 중계약기간이 종료되어 당기말 현재 파생상품은 없습니다. 상기 파생상품 거래와 관련하여 당기와 전기의 파생금융자산(부채)와 파생상품평가손익(기타포괄손익누계액)은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 파생상품금융자산 파생상품금융부채
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기타포괄손익누계액(*) 파생상품평가이익(손실) 84(당) 기> 이자율스왑 83(전) 기> 이자율스왑 (*) 기타포괄손익으로 인식한 파생상품평가 손익 은 법인세효과 반영 후 금액입니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 보고서 작성기준일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 중요 계약은 없습니다. 나 연구개발활동 해당사항 없음 다. 그밖에 투자의사 결정에 필요한 사항 ○ 지적재산권(상표권) 당사는 2014년 11월 4일 개최된 임시주주총회 결의에 의거, (주)유수홀딩스로 상호를 변경하였으며, 국내 및 해외에 상표권(유수, EUSU 등)을 출원, 등록 중에 있습니다. 7. 기타 참고사항 가. 지주회사 개요 지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써, 사업활동을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사입니다. 우리나라의 지주회사 제도는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있으며, 1986년 공정거래법 개정 시 설립 및 전환이 금지되었다가 1997년 외환 위기 이후 기업구조조정 촉진을 위해 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사를 허용하였습니다. 지주회사는 그 성격에 따라 순수지주회사와 사업지주회사로 구분됩니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며, 사업지주회사는 직접 어떠한 사업 활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.지주회사 체제는 경영의 효율성을 강화하고 지배구조의 투명성을 제고함으로써 주주가치를 높일 수 있고, 자회사들의 독립적인 자율경영과 자회사에 대한 합리적인 성과평가 시스템 구축을 용이하게 함으로써 책임 경영체제를 정착시킬 수 있으며, 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립과 경영 자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화하여 성장잠재력을 확보하고 경영위험을 최소화할 수 있는 장점이 있습니다. 당사는 2014년 12월 31일 기준으로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라 법상의 지주회사 요건 미충족으로 지주회사에서는 적용 제외되나 자회사의 주식을 확보, 유지, 관리하는 등 지주회사로서의 실질적인 지위와 역할에는 변함이 없으며, 주된 영업수익은 임대사업수익, 배당수익 등으로 구성되어 있습니다. 나. 주요종속회사의 사업 현황 ■ IT 부문 가. 주요 고객관리 정책 현황 당사는 다음과 같은 프로세스 운영을 통해 고객에게 IT 서비스 수준을 적시에 효율적, 안정적, 지속적으로 제공하고 있습니다. (회사 또는 그 종속회사의 경영 또는 영업과 관련한 비밀에 속하는 사항은 기재를 생략하였습니다.)1. 가용성(Availability) 관리: 서비스의 가용성 수준을 일관성 있게 보장함으로써 고객에게 신뢰할 수 있는 안정적인 서비스를 제공하며 고객사의 비즈니스 목표에 도달할 수 있도록 합니다.2. 용량(Capacity) 관리: 고객의 용량관리 대상을 파악하고 주기적인 모니터링 및 개선을 시행함으로써 현재와 미래의 용량을 비용 대비 효과적으로 제공합니다.3. 지속성(Continuity) 관리: 서비스 환경에 대한 고객이 요구하는 서비스 수준을 계속 유지하기 위하여 잠재적인 위협요소를 평가하여 리스크 회피 전략을 수립하고 재해 시에도 최소한의 서비스를 제공합니다. 나. 주요 지적재산권 보유 현황 구분 특허 및 저작권 명칭 등록일 등록번호 특허 컨테이너 터미널 시스템 저작권 저작권 저작권 저작권 SmartLink 저작권 저작권 다. 업계의 현황 최근 시장조사기관인 가트너에 따르면 2021년 Global IT 시장 규모는 약 4조 2천억불 수준으로 집계되었는데, 이는 2019년에 비하여 9.5% 증가한 것으로 설명하고 있습니다. 또한 2022년 글로벌 IT 시장은 2021년 대비 5.5% 성장할 것으로 기대하고 있어 IT에 대한 기업들의 투자 의지가 꾸준할 것으로 추정하고 있습니다. 2020년부터 시작된 COVID-19 영향으로 대부분의 산업군이 둔화된 성장세 또는 역성장을 기록한 것에 비해 IT 투자에 대한 수요는 크게 증가된 것으로
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판단합니다. 재택근무의 일상화로 업무환경이 급속도로 변화하고 이를 지원하기 위한 기업의 IT인프라 개선은 기업의 최우선 과제로 떠올랐고 Enterprise S/W 시장은 계속 10% 이상의 높은 성장세를 유지할 것으로 예상하고 있습니다.특히 COVID-19의 영향으로 글로벌 해운 물류 시장은 COVID-19 발생 전 대비 5~6배 높은 운임에도 적시에 화물 운송이 어려울 정도의 "물류대란" 수준까지 발생하였습니다. 이는 항공기 결항에 따른 항공 물량이 해운 물량으로 이전되었고, 항만 노동자들의 감염 사태 등으로 인한 노동력 부족 등에서 기인하였습니다.결국 이러한 상황들로 인해 해운, 항만, 물류 산업에서도 4차 산업 기술들이 복잡하게 반영될 수 밖에 없는 구조가 당연시 되게 되었습니다. 따라서 최신화 된 물류 시스템을 통해 운영 최적화와 인프라 자동화에 대한 장비 및 분석 SW에 대한 수요가 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 이로 인해 글로벌 주요 물류기업들은 예산을 확대하며 IT 아웃소싱 투자를 확대할 것으로 전망되며, 스마트물류 실현을 위한 데이터 플랫폼 구축 투자 역시 증가할 것으로 보입니다. 라. 회사의 현황 (1) 영업개황당사는 선사 및 항만 대상의 해외 솔루션 사업의 성과로 2021년 약 719억원의 매출, 64억원의 영업이익(연결실적 기준)을 달성하였습니다. 싸이버로지텍은 글로벌 경제환경 변화와 고객들의 다양하고 높아진 IT 서비스에 대한 수요에 대응하여 완성도 높은 제품 출시와 수준 높은 서비스 제공을 위한 IT 투자 및 차세대 기술에 대한 투자를 진행하고 있으며, 2022년에는 신규시장 창출을 통해 다양하고 안정적 수익기반을 마련할 예정입니다. (2) 사업부문의 구분 사업 부문 주요 제품 및 서비스 구분 기준 솔루션 사업 패키지 판매 서비스 사업 인력 지원 R D 기술 개발 (3) 시장의 특성2021년 해운 시장은 각국의 경기부양 정책과 백신공급의 확산에도 변이종 출현으로 인한 팬데믹이 지속되면서, 항만 적체 심화와 선복 감소에 따라 해상운임이 빠르게 상승한 한 해였습니다. Clarksons Research에 따르면 2022년에는 글로벌 공급망 정상화에 따른 운임 안정화로 전 세계 해상물동량은 약 2.3% 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 해운은 민간 선사의 Digital화 전환의 기조가 지속될 것이며, 전통적인 IT 투자보다는 기 도입되어 있는 IT와 내부 프로세스 최적화 등을 통한 경쟁력 강화를 위한 투자가 증가할 것으로 예상됩니다.항만의 경우는 민간 터미널 운영사의 투자보다는 디지털 트윈 등 공공 중심의 스마트 항만에 대한 Pilot 프로젝트 형태의 사업이 증가하며, 이 과정에서 증명된 기술과 플랫폼을 중심으로 민간영역에 확산될 것으로 예상되고 있습니다. 특히 스마트 항만을 중심으로 배후 물류 단지 조성 등에 대한 계획을 미루어 볼 때 정보시스템의 통합과 AI, Big Data 등 최신 기술과의 유기적인 접목이 필수적이라고 판단합니다.SCM IT 산업은 모바일과 클라우드 기술활용도가 높아지고 있습니다. 많은 3PL 업체와 운송사들이 영업프로세스 개선과 고객 서비스 강화를 위해 모바일과 클라우드 기술에 많은 투자를 집행해왔습니다. 이러한 모바일과 클라우드 기술을 통하여 작업프로세스 개선, 실시간 데이터, 투명성 향상, 의사결정과 관리구조 확립을 위한 데이터 제공, 고객을 위한 정보 추적 및 송수신 강화가 가능하게 되었습니다. 클라우드와 모바일 기반의 차량 관리용 SW 역시 증가될 것으로 예상되며 모바일 통신기술이 GPS기반의 추적/ 네비게이션 시스템을 대체할 전망입니다. 점점 넓어지는 모바일 컴퓨팅 환경과 복잡해지는 SCM의 요구에 대한 기업들의 대응이 필요할 것으로 예상되며 운송업체들과의 연계 강화를 위해 SaaS형 TMS, GTM(Global Trade Management) 시장이 성장할 전망입니다. 또한 3D 프린팅, IoT, 드론배송, 증강현실, 무인자동차 등의 신기술 도입도 시도되고 있습니다. 대부분의 신기술 도입은 현재 테스트 단계이며, 실시간 데이터 처리와 같은 성과 개선에
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실질적으로 활용하기 위해서는 추가적인 연구개발 필요할 것으로 보이지만 도입이 된다면 운영비를 절감하는 동시에 빠르고 높은 수준의 서비스를 제공할 수 있을 것으로 보입니다. ■ 종합물류 부문 가. 사업부문별 영업개황 당사는 해외법인 포함 연결결산 기준 2021년 매출 4,279억원, 영업이익 206억원을 시현했습니다. 당사 매출의 대부분을 차지하는 해상, 항공매출이 전년동기 대비하여 각각 177.3%, 37.6% 증가함에 따라, 전체 매출액은 전년동기 대비 69.4% 증가한 4,279억원을 기록하였습니다. 일반관리비는 전년동기 대비 11.6% 증가하였고, 영업이익은 전기 20억에서 당기 206억으로 크게 증가하였습니다. 사업 실적은 해상운송주선업과 항공운송주선업, 운송업 및 창고 보관업 등의 계약물류사업을 통한 실적이며, 이 중 해상운송주선업이 60.4%, 항공운송주선업이 16.3%, 그리고 창고, 내륙운송 등의 계약물류사업이 23.2% (미주 내륙 운송 포함)를 차지하고 있습니다. 사업 부문 주요 제품 및 서비스 구분 기준 해상운송 주선업 해상을 통한 화물 운송 및 주선업 서비스 형태 항공운송 주선업 항공을 통한 화물 운송 및 주선업 서비스 형태 계약물류사업 내륙 화물운송을 위한 운송업, 창고보관업, 창고 내 부가가치 창출 서비스, 그리고 물류 컨설팅 서비스 서비스 형태 나. 시장점유율 국내 주요 물류 기업인 현대글로비스, CJ대한통운의 2020년 연결 매출은 각각 16.5조원, 10.8조원이며, 당사는 해외법인 포함한 2020년 연결 기준 매출액 2,526억 원으로 국내 순위 19위 정도입니다. (실적 공개 물류기업 대상 기준) 다. 시장의 특성 2020년 하반기부터 반등한 물동량은 국가별 경기부양책 및 백신 보급의 확대와 함께 2021년에도 지속되고 있습니다. 세계경제의 반등과 함께 2021년 글로벌 컨테이너 운송량에 대해 Drewry는 공급 4.5%, 수요 8.9% 증가, Clarkson은 공급 3.8%, 수요 5.4% 증가, Alphaliner는 공급 3.7%, 수요 3.4% 증가를 각 해운 전문 기관들이 예상하면서 팬데믹으로 촉발된 악재들이 오히려 생활 패턴을 변화시키며 세계 교역량을 끌어올리는 호재가 되었습니다. 해상 운임은 팬데믹 기간 동안 성수기와 비수기의 구분 없이 지속적인 상승세를 나타내며 최고치 경신을 거듭했습니다. 팬데믹의 영향으로 서비스 소비가 상품 소비로 전환되면서 수요가 급증하였고, 공급망이 중단되고 항만 생산율이 낮아져 시장에서 사용 가능한 컨테이너와 선박 등의 수송력이 제한되었습니다. 컨테이너선과 박스 공급의 부족이 지속되면서 수요 공급 기능이 상실되는 상황이 우려되는 가운데, 미주 지역 성탄절 물량 집중으로 문제가 심화되면서 전세계 주요 항만의 체선과 중국의 전력난 등 지역별 특수 상황에 맞물려 글로벌 공급망이 마비되었습니다. 항공 시장의 경우 팬데믹으로 인한 긴급 구호품 수요와 이커머스를 통한 소화물의 집중적인 증가 외에도 해상운임 급등에도 선복 부족과 가시성 확보의 어려움으로 인한 해상 화물의 항공 화물로의 전환, 백신 운송 등의 수요가 추가적으로 발생하면서 선적 공간 부족은 더욱 더 심각한 상황에 직면하면서 항공운임 또한 지속적인 강세를 보이고 있습니다. 유가는 팬데믹 상황의 안정화와 경제 회복 신호의 영향으로 지속적인 상승세를 나타내고 있으나 미-러시아 제재 갈등 및 중동 산유국 리스크와 팬데믹 재확산 여부에 따라 큰 변동성이 있을 것으로 예상됩니다. 2021년 4분기는 여전히 코로나의 그늘에서 벗어나지 못하면서 공급망 붕괴로물류 전반에 어려움이 한층 가중된 시기였습니다. 백신 접종률은 크게 증가하고 있으나 변이 바이러스의 활성화로 상당 기간 코로나 이전 수준의 공급망 안정화는 기대하기 어려울 것으로 전망되고 있습니다. 라. 시장여건 및 영업의 개황 일부 코로나 방역에 성공하고 백신 보급이 원활한 국가들 중심으로 지역 경제 회복이 진행되고 있으나, 백신 공급의 지역 편중이 완화되어 글로벌 경제가 동시에 부양되기까지는 아직 많은 시간이 소요될 것으로 보입니다. 컨테이너 공급
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부족으로 시작된 해운 시장의 불안과 항공 시장의 변동성 확대 및 강대국 간의 분쟁과 일부 중요 원자재의 부족에 따른 공장 라인의 중단은 물류 산업에 적지 않은 영향을 미치고 있어서, 당사는 지속적으로 현장을 점검하면서 시장에 적극적으로 대응하고 있습니다. 당사는 원가 경쟁력을 확보하기 위해 스페이스 확보와 운임의 경쟁력 확보에도 적극적으로 대응하고 있습니다. 일부 지역의 코로나 재확산으로 영업 활동이 제한된 가운데 매출 및 이익을 제고하기 위한 신규고객 유치와 기존 고객 강화에 역량을 집중하고 있습니다. 4분기 실적 기준으로 주요 산업군의 호실적이 계속되고 있으나, 향후 중국경제 성장 둔화 및 글로벌 공급망의 정체로 성장세가 완만해질 가능성도 있습니다. 생산성 제고와 선진 IT 솔루션 제공을 통한 경쟁력을 확보하고 유연하게 시장과 고객사의 니즈에 대응하면서 당사의 판매 실적은 증가하고 있습니다. 원가 상승 요인을 최대한 억제하여 고객사 관점의 운송/창고/배송의 단편적 물류 기능을 제공하는 데에 그치지 않고, 해외 법인과 협업 체제를 통해 고객의 공급망 전반에 가시성을 제공하고 재고 최적화로 고객사의 경쟁력을 향상시키며, 추가 중대형 고객사 발굴도 추진 중에 있습니다. 차별화된 글로벌 전략을 추진하면서, 한-중-동남아 간 영업 강화, 산업 다변화를 위한 현장 영업 및 운영 역량 증대, 섬유패션산업 고객사에 대한 원부자재 조달 강화, 미주 포워딩 사업 강화, 프로젝트 화물 서비스 강화를 추진하는 한편, 선진화된 가시성 및 커뮤니케이션 IT 역량 확보로 디지털 물류 트렌드에 맞는 글로벌 고객 영업을 실행하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표/연결재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 당사는 2009년 12월 1일부로 투자부문을 존속법인으로 하는 지주회사인 (주)한진해운홀딩스와 기존의 해운사업을 영위하는 신설 (주)한진해운으로 인적분할하여 지주회사로 전환하였습니다.이와 같이 지주회사로 전환한 목적 및 그 기대효과는,첫째, 해운부문과 투자부문의 분리를 통해 지배구조의 투명성과 경영의 효율성 강화둘째, 독립적인 자율경영 및 합리적인 경영실적 평가시스템으로 책임경영체계 정착셋째, 사업부별 특성에 적합한 의사결정체계 확립과 사업경쟁력을 강화하여 경영위험성을최소화 하는데 있습니다. 하지만, 계속되는 해운불황으로 주력 자회사인 한진해운이 회사 전반에 대한 재무구조 개선 및 사업구조 개편 등 다각도의 자구 노력이 필요하였고, 지주회사의 입장에서는 한진해운의 자구계획이 원활히 추진되어 조기에 경영정상화가 이루어질 수 있도록 지주회사로서의 역할을 다하고자 2014년 6월에 분할합병을 진행하였습니다.분 할합병의 내용을 요약하면, 2014년 6월 1일을 분할합병기일로 하여 인적분할되는 해운지주 사업부문과 상표권관리 사업부문을 (주)한진해운과 합병하기로 2014년 3월 13일 이사회에서 결의하였으며, 2014년 4월 29일 임시주주총회에서 분할합병계약을 승인받고 필요한 절차를 마친 후 2014년 6월 3일 분할합병 등기를 완료하였습니다. 본 분할합병으로 당사가 보유하고 있던 (주)한진해운 주식은 (주)한진해운으로 승계됨에 따라 (주)한진해운은 2014년 6월 3일 부(등기일)로 주요 자회사에서 제외되었고 당사가 소유하고 있던 해외 상표권도 (주)한진해운으로 승계됨에 따라 2014년 6월부터는 상표권 사용수익이 발생하지 않습니다. 현 재는 투자관리회사의 특성상 자회사 지분에 대한 배당수익과 건물 임대수익 등이 주된 수입원이 되므로 이로 인해 당사의 사업구조는 자회사들의 영업실적에 따라 손익실적에 직접적인 영향을 받는 구조입니다. 가. 2021년 주요 영업실적 별도기준으로 영업수익은 전년 대비 54.6% 감소한 63억원, 영업이익(손실)은 241.9% 감소한 -42억원, 당기순이익(손실)은 감소한 -28억원을 기록하였습니다. 별도기준으로 전년 대비 영업수익과 영업이익의 감소는 전기 여의도 사옥 매각 및 코로나19로 인한 공실률 확대에 따른 임대 매출 감소와 사업 다각화를 위한 외부 컨설팅 비용의 영향입니다. 당기순이익은 전기 여의도 사옥 매각차익(영업외손익) 감소 영향으로 전년 대비 큰 폭으로 감소하였습니다. 연결기준으로
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매출액은 전년 대비 50.4% 증가한 5,037억원, 영업이익은 233.9% 증가하여 203억원, 당기순이익은 37.8% 감소하여 392억원을 달성했습니다. 연결기준으로 전년 대비 매출액과 영업이익이 큰 폭으로 증가한 주된 원인은 종합물류부문에서의 해운/항공 운임 상승과 물동량 증가에 따른 (주)유수로지스틱스의 영업 실적 개선이 주된 사유입니다. 또한, IT분야의 (주 )싸이버로지텍 은 구조조정 효과로 인한 인건비 감소 및 IT 용역매출 증가로 전기대비 영업이익 흑자 전환하였습니다. (1) IT부문 2021년 해외지역 항만사업의 수주가 두드러졌습니다. 브라질, 모로코, 인도네시아 주요 터미널에 OPUS Terminal 공급 계약을 체결하였으며, 중국의 대형터미널 대상 완전 자동화 터미널 운영시스템 공급 사업을 수주했습니다. 또한 국내에서는 항만운영시스템과 더불어 해운물류시스템 공급 계약도 이어졌습니다. (2) 종합물류부문 해외법인 포함 연결결산 기준 매출 4,279억원, 영업이익 206억원, 당기순이익 196억원을 달성하였습니다. 코로나 사태로 해상, 항공물량 급증과 함께 고운임이 지속되어 당사 매출의 대부분을 차지하는 해상, 항공매출이 전기 대비 각각 177.3%, 37.6% 증가하였고, 전체 매출액은 전기 대비 69.4% 증가한 4,279억원을 기록하였습니다. 법인세비용차감전순이익은 전년 대비 212억원(1246.5%) 증가한 229억원, 당기순이익은 전년 대비 180억원(1124.4%) 증가한 196억원으로, 2020년 흑자전환 이후 견실한 실적을 유지하고 있습니다. 나. 2022년 중점추진과 제 지금 세계는 포스트 코로나 이후 대 전환점에 서 있습니다. 러시아의 우크라이나 침공에 따른 서방의 제재로 글로벌 공급망이 위협받고 있으며, 중국과 대만의 양안관계 갈등은 세계 경제의 또 다른 뇌관으로 작용하고 있습니다. 인플레이션의 심화로 인한 미국의 통화정책 스탠스 변화와 테이퍼링의 본격적인 실행은 신흥국 경제 회복에 부담으로 다가올 것입니다. 이렇듯 급변하는 글로벌 경영환경 속에서도 회사는 지속 가능한 성장을 위해 끊임없는 내부 혁신과 사업다각화, ESG 경영 강화를 통한 기업가치 제고에 최선의 노력을 다하고자 하며, 올 해 경영전략을 "뉴노멀 시대의 기업 경쟁력 확보"로 정하여 이를 실천하고자 합니다. 또한, 자회사의 리스크 관리 및 경영효율성 제고를 통해 위기 대응 능력을 강화하고, 다각도로 검토해 오고 있던 신사업을 구체화 시킬 수 있도록 하겠습니다. (1) IT부문 2022년 당사는 기본 체질 강화와 수익원 확대에 집중할 예정입니다. 차세대 제품 및 서비스 개발을 통한 신규시장 창출과 함께 새로운 기술 환경을 선도하기 위한 기존 제품의 완성도 향상 및 신기술 체계로의 전환을 준비하는 한 해가 될 것입니다.해외 네트워크를 확대하고 파트너쉽을 강화하여 각 제품별 주요 타겟 고객을 대상으로 신규 Pipeline을 발굴하고 수주를 확대해 나가겠습니다. 특히 제품 경쟁력과 고객 특성에 따른 타겟시장 별 수주전략 및 제품전략을 추진할 예정입니다. (2) 종합물류부문 2021년 수에즈 운하 좌초, 팬데믹으로 인한 중국 주요항 폐쇄, 미주 서안 중심 주요 항만 정체 등 일련의 사태로 인한 글로벌 공급망의 붕괴로 계속된 해상운임의 강세가 2022년 1월을 정점으로 유럽과 미주 동안 중심으로 하향세를 보이고 있습니다만, 러시아-우크라이나 전쟁의 불확실성 확대에 따른 글로벌 공급망과 금융 시장의 혼란으로 글로벌 인플레와 저성장이 동시에 나타나는 스테그플레이션의 확산이 우려되고 있습니다. 예상하지 못한 복잡하고 다양한 변수들이 발생하는 가운데 고객사의 공급망 안정을 위한 서비스 및 맞춤 시스템 제공이 어느 때 보다 필요한 시점입니다. 이에 당사는 단순 운송 단가 절감을 통한 수익률 증대 보다는 고객의 비상 상황을 극복할 수 있는 물류 솔루션 제공에 집중하는 한편, 성장 산업군을 타겟으로 끊임없이 사업영역의 확대를 추진하고 있습니다. 특화 서비스 지속 확대 개발을 통한 네트워크 영업력을 강화하여, 기존 핵심 고객사의 밸류
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체인 확대 및 신규 타겟 사업군을 확대할 계획이며, 동시에 이미 운영 역량과 많은 성공 사례를 확보한 조달 물류 솔루션 상품 고도화 및 한, 중, 동남아, 미국 등 핵심 네트워크를 통한 영업망을 강화하고 있습니다. 아울러 기존 협력업체의 합리화를 통한 비용 절감 및 거점 네트워크 구축을 지속적으로 추진하여 이커머스 중심의 신사업 모델을 개발할 것입니다. 또한 동급 경쟁사 대비 넓은 글로벌 네트워크와 경험 많고 능숙한 운영 인력을 보유한 당사의 사업 역량과 한국계 중견 그룹과의 전략적 비즈니스의 확대 및 기존 프로젝트 고객사의 해외건설 물량 경험을 바탕으로 신규 프로젝트를 지속적인 발굴하여 장기 물량 확보를 추진 중입니다. 보다 안정되고 표준화된 W 능력을 제고하여, 글로벌 콘트롤 타워 역할을 수행하는 운영 모델 및 IT 첨단 기술을 활용한 신규 사업 모델도 추진토록 하겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태 (단위 : 백만원) 과 목 제 84(당) 기말 제 83(전) 기말 증감 증감율 유동자산 현금및현금성자산 단기금융자산 매출채권및기타채권 재고자산 당기법인세자산 기타유동자산 비유동자산 장기매출채권및기타채권 장기금융자산 관계기업및공동기업투자 유형자산 투자부동산 무형자산 이연법인세자산 확정급여자산 기타비유동자산 (자산총계) 유동부채 비유동부채 (부채총계) 자본금 자본잉여금 자본조정 기타자본 이익잉여금 비지배주주지분 (자본총계) (부채및자본총계) 유동비율 부채비율 자기자본비율 연결실체 재무상태의 주요 변동내역은 아래와 같습니다. 1)자산 당기 자산총계는 전기 대비 0.7% 증가한 5,017억원입니다. 이 중 유동자산은 전기 대비 37억원(1.2%) 감소한 3,088억원이고, 비유동자산은 전기 대비 72억원(3.9%) 증가한 1,929억원입 니다. 유동자산의 주요 변동내역은 다음과 같습니다.당기 중 (주)유수홀딩스 법인세 납부 및 배당금 지급등으로 인해 현금및현금성자산/단기금융자산은 316억원(13.3%) 감소하였습니다. 매출채권및기타채권은 종합물류부문의 영업 활황에 따른 매출채권등의 증가로 전년대비 33.1% 증가하였습니 다. 당기법인세자산은 12억원(56.7%), 기타유동자산은 44억원(79.7%) 증가하였습니다. 비유동자산은 주요 변동내역은 다음과 같습니다.장기 대여금 및 장기금융상품 감소에 따라 장기매출채권등과 장기금융자산이 30억원(48.1%)이 감소하였습니다 유형자산은 리스사용권 자산 증가에 따라 75억원(124.7%)이 증가하였으며, 투자부동산은 (주)유수홀딩스의 감가상각에 따라 4억원(0.3%)이 감소하였습니 다. 무형자산은 감가상각으로 11억원(12.5%) 감소하였고, 이연법인세 자산은 27억원(37.8%), 확정급여자산은 18억원(151.1%) 증가하였습니다. 2) 부채 당기 부채 총계는 전기 대비 14.8% 감소한 937억원입니다. 유동부채는 전기 대비 25.5% 감소하였고, 비유동부채는 전기 대비 83.6% 증가하였습니다. (주)유수홀딩스 전년 미지급 법인세 납부 영향으로 유동부채는 25.5% 감소하였 고, 비유동부채는 83.6% 증가하였습니다 비유동부채는 장기 리스부채 53억원 증가, 확정급여부채 28억원, 이연법인세부채 7억원 등이 증가하였습니다. 3) 자본 당기 자본총계는 전년대비 197억원이 증가한 4,080억원으로 자본총계 변동의 세부내역은 다음과 같습니다. 자본조정은 (주)유수홀딩스 자기주식 취득에 따라 99억원(47.5%) 변동하였습니다. 기타자본은 해외사업환산손익이 증감함에 따라 34억원(296.2%) 증가하였습니다. 이익잉여금은 지배지분 당기순이익 영향으로 전기대비 119억원(5.4% ) 증가하였습니다. 비지배지분은 자회사 당기순이익 반영으로 142억원 증가한 967억원입니다 4) 재무비율 당기 유동비율은 유동부채가 253억원 감소함에 따라 전년대비 102.9%가 증가한 418.1%입니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 과 목 제 84 (당) 기 제 83 (전) 기 증감 증감율 매 출 액 매 출 원 가 매 출 총 이 익 판매비와관리비 영 업 이 익 금 융
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수 익 금 융 비 용 공동기업의 순손익에 대한 지분증감 기타영업외손익 법인세비용차감전이익(손실) 법인세비용(수익) 계속영업이익 당기순이익(손실) 지배회사소유주지분 비지배지분 기타포괄손익 총포괄이익(손실) 지배회사소유주지분 비지배지분 연결실체의 2021년 매출액은 종합물류부문에서의 해운/항공분야 운임 상승과 물동량 증가로 인해 전년 대비 50.4% 증가한 5,037억원입니다. 영업이익은 종합물류부문의 영업실적 개선에 따라 33.9% 증가하여 203억원의 영업이익을 기록하였으며, 당기순이익은 전기 (주)유수홀딩스 여의도 사옥 매각차익 감소로 37.8% 감소한 392억입니다. 사업 부문별 세부 영업손익은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 사업부문 구분 제 84 기 제 83 기 증감율 금액 비중 금액 비중 금액 종합물류 매출액 영업손익 IT 매출액 영업손익 기 타 매출액 영업손익 연결조정 매출액 영업손익 합계 매출액 영업손익 1) 종합물류 부문 2021년 매출액은 전년대비 85.0% 증가한 427,903백만원이고, 영업손익은 전년대비 101.3% 증가한 20,614백만원을 기록하였습니다. 2) IT 부문 2021년 매출액은 전년대비 14.3% 증가한 71,935백만원이고, 영업손익은 전년대비 31.2% 증가한 6,351백만원을 기록하였습니다. 3) 기타 부문 기타 부문은 지주사업 및 임대사업과 모바일플랫폼 개발 부문으로 구성되어 있습니다. 기타 부문의 지주사업 및 임대사업의 2021년 매출액은 전년 대비 54.6% 감소한 6,295백만원이고, 영업손익은 전년대비 241.9% 감소한 -4,23 6백만원을 기록하였습니다 임대수입부문은 62.2% 감소한 4,464백만원이며, 감소 요인으로는 전기 여의도 사옥 매 각 및 코로나로 인한 공실률 증가가 주된 원인입니다. 주차수입 등으로 구성된 부대수입은 49.9% 감소한 226백만원으로, 전기 여의도 사옥 매각으로 인 해 감소하였습니다. 자회사로부터 받는 배당수입의 경우 전년과 동일한 1,605백만원으로 전액 (주)싸이버로지텍에서 발생한 배당수익으로 구성되어 있습니다.기타 부문의 영업손익이 감소한 원인으로는 임대 매출 감소가 주된 요인입니다. 4) 중단사업 당 기 중 중단사업과 관련한 사항은 없습니다. 5) 조직개편 당 기 중 조직개편과 관련한 사항은 없습니다. 6) 자산 감액 손실 인식 당기와 전기 기타무형자산 중 개발비 손상차손으로 인식한 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 개별자산 취득금액 장부금액 손상차손 제 84(당) 기 제 83(전) 기 누계액 또한, 영업권관련하여 연결실체는 PT EUSU LOGISTICS INDONESIA 및 DOU Holdings Limited(산하 종속기업 Cyber Logitec Vietnam Co., Ltd 포함)을 현금창출단위로 식별하고 있으며,해당 현금창출단위 인수에 따른 영업권을 인식하고 있습니다. 연결실체는 상기 현금창출단위의 회수가능금액을 측 정하여 손상검사를 수행하였으며, 당기 중 PT EUSU LOGISTICS INDONESIA의 영업권 계상액 중 회수가능금액에 미달하는 부분에 대해 55,801천원의 손상차손을 인식하였습니다.(연결 주석 14 참조) 4. 유동성 및 자금조달관련 의견 가. 유동성 현황 당기 말 현금 및 현금성 자산은 1.547억원으로 현금의 사용제한이 없고 만기가 3개월 이내인 예금, 단기금융상품 등으로 구성되어 있으며 전기대비 215억원 증가하였습니다. 보유중인 현금성 자산은 우리은행 등 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하여 관리하고 있어 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 당사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 추정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지, 관리하고 있습니다. 또한 원활한 자금운영을 위하여 신용등급 등이 일정수준 이상인 국내외 금융기관과의 거래를 원칙으로 하고 있습니다. 이와는 별도로 유동성 위험에 대비하여 대규모 투자금 소요가 될 경우에는 내부유보 자금의 활용이나 외부차입을 통하여 유동성 위험을 최소화하고 있습니다. (단위 :
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억원) 과 목 제 84(당)기 제 83(전)기 현금및현금성자산 연결회사의 현금및현금성자산의 현금흐름 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 억원) 과 목 제 84(당)기 제 83(전)기 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금및현금성자산의 증가 기초 현금및현금성자산 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 기말 현금및현금성자산 - 영업활동으로 인한 현금흐름 연결회사의 제84기 영업활동으로 인한 순현금흐름은 -109억원 입니다. 영업에서 순현금흐름 158억원이 창출되었으나, 법인세 267억원 납부 등으로 전기대비 영업활동으로 인한 순 현금흐름은366억원 감소하였습니다. - 투자활동으로 인한 현금흐름 연결회사의 제84기 투자활동으로 인한 순현금흐름은 보유 자금의 단기금융상품 투자 등 571억원 입니다. - 재무활동으로 인한 현금흐름 연결회사의 제84기 재무활동으로 인한 순현금흐름은 배당금의 지급으로 149억원, 자기주식 취득으로 98억원 지출 등이 있어 재무활동으로 인한 순현금흐름은 -306억원 입니다. 나. 자금조달 ▣ 지배회사 지배회사는 2020년 보유 자산의 매각을 통해 확보한 자금으로 금융기관 차입금 950억원을 전액 상환하여 당기 말 현재 보유중인 차입금은 없습니다. 향후 사업다각화 및 투자목적의 대규모 자금 소요시 내부 유동성 등을 검토하여 금융기관 조달을 추진할 계획입니다. ▣ 종속회사 (단위 : 천원, USD) 구 분 차입처 제84(당)기 제83(전)기 외화차입금 하나은행 Bahrain 외화차입금 하나은행 Bahrain 외화차입금 외화차입금 미창석유공업㈜ 외화차입금 외화차입금 원화차입금 한국산업은행 단기차입금 잔액 *종속회사의 단기차입금(SBA PPP Loan)은 COVID-19으로 인한 미연방정부의 중소기업 지원정책으로써 고용유지 조건등 일정조건을 충족할 경우, 원리금이 탕감되는 차입금이며, 탕감 승인 후 최종 상환금액 및 만기가 결정됩니다. 당기 중 Radius Bank등으로부터 차입한 USD 1,507,076은 전액 탕감받아 채무면제이익등으로 계상되었습니다. *상기한 자금 조달건 외에 ㈜유수로지스틱스는 운영자금 목적으로 관계회사인 ㈜싸이버로지텍으로부터 USD10Mil.을 3년만기 조건으로 장기차입 하였습니다. 다. 중요한 지출 지배회사는 주주가치 제고를 위해 직접매입 방식을 통한 자사주 취득을 실행하였습니다. 취득수량은 총 1,226,994주이며, 약 98억원의 비용이 지출되었습니다. 또한 사업다각화 차원의 일환으로 반려동물 IT 플렛폼 스타트업인 ㈜진저나인 법인설립을 위해 유상증자 50억원 실행하였습니다. (단위 : 억원) 구 분 금 액 내 용 자사주취득 취득수량 총 종속기업설립 ㈜진저나인 유상증자 5. 부외거래 가. 담보 및 지급보증 가. 당기말 현재 담보로 제공된 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 담보제공자산 장부가액 담보설정금액 담보제공처 내 용 단기금융자산 (주)하나은행 수입신용장발행 관련 담보 제공 보증금 우리은행 장기금융자산 소프트웨어공제조합 계약이행 담보 제공 나. 당기말 현재 우발채무 및 약정사항은 다음과 같습니다. (1) 계류중인 소송사건 당기말 현재 연결실체의 계류중인 소송은 다음과 같으 며, 보고기간 종료일 현재 상기소송의 결과는 합리적으로 예측할 수 없습니다. (단위: 천원, USD, INR) 원고 피고 소송금액 진행정도 내용 이OO (주)싸이버로지텍 2심 계류중 용역대금 청구 김OO (주)유수홀딩스 1심 계류중 용역대금 청구 1심 계류중 용역대금 청구 당기말 현재 연결실체는 해외프로젝트 관련 계약이행 및 입찰보증 등과 관련하여금융기관 등으로부터 보증을 제공받고 있으며, 일부 계약에 대하여 은행 예금을 담보로 제공하고 있습니다. (단위: 천원) 거래기관 구분 한도 만기일 제공받는 지급보증 서울보증보험(주) 공탁보증보험 서울보증보험(주) 이행(지급)보증보험 서울보증보험(주) 이행(지급)보증보험 서울보증보험(주) 이행(지급)보증보험 서울보증보험(주) 이행(지급)보증보험 서울보증보험(주) 이행(지급)보증보험 서울보증보험(주)
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이행(지급)보증보험 하나은행 Roanoke 서울보증보험(주) 이행보증 소프트웨어공제조합 이행보증 등 (3) 당기말 현재 연결실체는 (주)하나은행과 50억원 한도의 차입약정을 맺었으며, 사용금액은 없습니다. 당 기말 현재 투자부동산의 임차권자인 (주)스타벅스커피코리아와 (주)신세계푸드는 각각 임차권 250,0 00천원과 근저당권 300,000천원을 설정하고 있습니다. 당기말 현재 투자부동산과 유형자산 및 기타비유동자산에 대하여 롯데손해보험(주), 삼성화재해상 보험(주)가 제공하는 부보금액 40,222,420천원의 재산종합보험 등에 가입하고 있습니 다. 또 한, 운송주선계약과 관련하여 MARSH TT Club Insurance Ltd.가 제공하는 부보금액 USD 10,000,000의 보험에 가입하고 있습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 및 5. 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다. 나. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사는 이자율 변동으로 인한 위험을 회피하기 위한 이자율 스왑을 체결하고 있습니다. 당사의 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용 5. 위험관리 및 파생거래 내용을 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 증권업계 지원을 위해 1955년 설립된 한국증권금융은 국내 유일의 증권금융 전담 회사로 고유업무인 증권금융업무 뿐만 아니라 투자자예탁금 관리ㆍ운용업무, 단기사채중개업무, 신탁업무, 집합투자재산의 보관ㆍ관리업무, 증권대차업무, 증권대차거래중개업무, 우리사주 수탁ㆍ관리업무 등 기타 다양한 겸영업무를 영위함으로써 자본시장의 안정과 발전을 지원하는 역할을 충실히 수행 하고 있습니다.한국증권금융은 그간의 신뢰와 노하우를 바탕으로 자본시장의 금융투자산업 발전을 위해 시장참여자와의 소통 확대를 통한 상생경영을 실천하는 한편, 차별화 된 종합 증권서비스를 통해 '자본시장의 지속가능한 성장과 함께하는 신뢰의 기업'으로서 증권시장의 발전에 앞장서고 있습니다. 2. 영업의 현황 (1) 영업의 개황 한국증권금융의 2021 회계연도 별도 기준 자산과 부채 총계는 각각 71조원과 68조원으로 전기대비 모두 10조원 증가하였고, 자기자본은 전기대비 1,311억원 증가한 3조원을 기록하였습니다. 주요 분야별로 살펴보면, 여신의 경우 금융투자업계에 대한 지속적인 협력 강화 및 시장 환경 변화에 대응한 영업 경쟁력 제고 등을 통해 전기 평균잔액 32.7조원 대비 40.7% 증가한 46조원을 기록하였습니다. 수신 역시 안정적인 수신처 확보 노 력 및 증시 주변자금 등의 예치를 통해 수신기반을 공고히 함으로써 , 전기 평균잔액인 49.8조원 대비 38.2% 증가한 68.8조원의 평균 수신고를 달성하였습니다. 당사의 2021 회계연도 별도기준 영업수익과 영업비용은 각각 1조 3,524억원과 9,839억원으로 영업이익은 3,686억원을 기록하였습니다. 영업외수익 82억원과 영업외비용 39억원으로 법인세차감전순이익은 3,729억원이며, 당기순이익은 2,727억원으로 역대 최대 실적을 시현하였습니다. 2) 영업의 종류 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 증권금융업무, 투자자예탁금 관리ㆍ운용업무- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 환매조건부매매업무, 환매조건부매매의 중개업무, 단기사채중개업무, 신탁업무, 집합투자재산의 보관ㆍ관리업무, 증권대차업무, 증권대차거래중개업무, 사채관리회사업무- 근로복지기본법에 따른 우리사주 수탁ㆍ관리업무- 전 각호에 부수 또는 관련되는 업무 등 (3) 자금조달ㆍ운용 내용 가. 자금조달실적 고유계정 (단위 : 백만원,%) 구분 조달항목 제72기 제71기 제70기 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 원화자금 예수금 차입금 사채 콜머니 조건부매도채권 담보금 등 외화자금 예수금 기타 자기자본 등 합 계 주) K-IFRS 별도재무제표 기준 2) 신탁계정 (단위 : 백만원,%) 구 분 조달항목 제72기(신탁 제20기) 제71기(신탁 제19기) 제70기(신탁 제18기) 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 비용성 예탁금신탁 무비용성 기타부채 주1) 이익금 주2) 소 계 합 계 주1) 기타부채 : 미지급금, 미지급신탁보수, 미지급신탁이익 등 주2) 이익금 : 예치금이자, 증권이자, 대출금이자, 증권관련수익 등 나. 자금운용실적 1) 고유계정 (단위 : 백만원,%) 구 분 운용항목 제72기 제71기 제70기 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 현금 및 예치금 원화예치금 등 외화예치금 증권 수익증권 등 대출채권 콜론 할인어음 조건부매수채권 외화조건부매수채권 대출금 유형자산 기 타 합 계 주1) K-IFRS 별도재무제표 기준주2) 직원대여금 및 현재가치할인차금은 대출금이 아닌 기타로 분류하여 산출주3) 콜론이자율은 반일물콜론이자를 포함하여 산출 2) 신탁계정 (단위 : 백만원,%) 구 분 운용항목 제72기(신탁 제20기) 제71기(신탁 제19기) 제70기(신탁 제18기) 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 수익성 현금ㆍ예치금 증권 대출금 조건부매수채권 소 계 무수익성 기타자산 주1) 손실금 주2) 채권평가충당금 소 계 합 계 주1) 기타자산 : 미수수익, 미수금 등 주2) 손실금(비용) :
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신탁이익(실적배당금), 신탁보수, 관리제비용 등 (4) 영업 종류별 현황 가. 예수금업무 1) 취급 업무 및 상품ㆍ서비스 개요 ▶ 개인고객상품 구 분 내 용 비 고 일반개인예수금 개인 고객이 예치한 여유자금에 대하여 이자를 제공하는 상품 수시 / 정기 예수금 환매조건부매도(RP) 당사 보유 채권에 대하여 환매수 조건으로 매도하는 방식으로 고객에게 수익을 제공하는 상품 ▶ 법인고객상품 구 분 내 용 비 고 일반법인예수금 법인, 공공기관, 임의단체 등의 여유자금에 대하여 이자를 제공하는 상품 수시/ 정기 예수금 환매조건부매도(RP) 당사 보유 채권에 대하여 환매수 조건으로 매도하는 방식으로 고객에게 수익을 제공하는 상품 발행어음 당사가 약속어음의 발행을 통해 고객에게 수익을 제공하는 상품 금융투자기관예수금 일시적으로 자금 여유가 있는 금융투자업관계기관으로부터 자금을 예수하는 상품 수시/ 정기/ 일별이자지급식 예수금 투자자예탁금예수금 금융투자업자의 고객이 금융투자매매 등을 위하여 금융투자업자에 일시적으로 맡겨 놓은 현금을 예수하는 상품 금현물거래예탁예수금 금현물시장의 일반회원이 금현물매매 등의 거래와 관련하여 고객으로부터 예탁받은 현금을 예수하는 상품 집합투자증권투자자예탁예수금 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 집합투자증권 판매 등과 관련하여 집합투자업자 등의 자금을 예수하는 상품 청약증거금예수금 금융투자업자에 예치한 청약증거금을 예수하는 상품 기업인수목적회사예수금 기업인수목적회사가 주권의 발행을 통하여 모은 자금을 예수하는 상품 개인종합자산관리계좌 (ISA)예수금 금융투자업자가 운용하는 개인종합자산관리계좌(ISA)의 적립금을 예수하는 상품 수시 / 정기 예수금 연기금예수금 사내근로복지기금, 공제회, 공익법인, 사립학교 등 민간연기금의 운용자금을 예치하는 상품 수시/ 정기 예수금 온라인소액청약예수금 증권형 크라우드펀딩 청약자금을 예치하여 관리하는 상품 2) 예수금별 잔고 (단위 : 백만원,%) 구 분 제72기 제71기 제70기 평균잔고 기말잔액 평균잔고 기말잔액 평균잔고 기말잔액 원화예수부채 금융투자기관예수금 일반법인예수금 일반개인예수금 공모기업예수금 연기금예수금 온라인소액청약예수금 사주조합예수금 발행어음 증권현물예탁예수금 파생상품거래예탁예수금 전업파생상품거래예탁예수금 집합투자증권투자자예탁예수금 금현물거래예탁예수금 개인종합자산관리계좌예수금 기타예수금 주1) 소 계 외화예수금 주2) 소 계 합 계 주1) 청약증거금예수금, 증안기금예수금, 별단 예수금, 공모주청약예수금, 보증금예수금, 기업인수목적회사예수금(조건부 매도채권은 포함되지 않음) 주2) 외화파생상품거래예탁예수금, 외화증권투자자예탁예수금, 외화집합투자증권투자자예탁예수금 나. 대출업무 1) 취급 업무 및 상품ㆍ서비스 개요▶ 개인고객상품 구 분 내 용 비 고 일반담보대출 고객이 보유한 증권을 담보로 필요한 자금을 대출하는 상품 예수금담보대출 고객이 예치한 예수금을 담보로 필요자금을 예수금의 만기일 이내에서 대출하는 상품 ▶ 법인고객상품 구 분 내 용 비 고 일반담보대출 고객이 보유한 증권을 담보로 필요한 자금을 대출하는 상품 예수금담보대출 고객이 예치한 예수금을 담보로 필요자금을 예수금의 만기일 이내에서 대출하는 상품 단기어음매매(할인어음) 기업이 발행한 특정어음을 할인하여 매입함으로써 자금을 지원하는 상품 증권유통금융융자 금융투자업자 고객의 신용거래에 필요한 자금 또는 증권을 청산기구(거래소)를 통하여 대출하는 상품 담보금융지원대출 금융투자업자의 ‘예탁증권담보대출’ 업무에 필요한 자금을 지원하는 상품 기관운영자금대출 금융투자업자 등에 대하여 보유 증권을 담보로 필요한 운영자금을 지원하는 상품 채권유통금융 채권딜러에 대하여 매매에 필요한 자금의 대출이나 채권을 대여하는 상품 국공채인수자금대출 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 인수인에 대하여 국공채인수에 필요한 자금을 대출하는 상품 사채인수자금대출 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 인수인에 대하여 사채인수에 필요한 자금을 대출하는 상품 전담중개업무지원대출 종합금융투자사업자의 전담중개업무 수행에
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필요한 자금을 대출하는 상품 기업인수금융 금융투자업자가 참여(중개/주선/대리 등)하는 기업인수 및 합병(M) 등과 관련하여 인수자가 필요한 자금을 대출하는 상품 프로젝트금융 금융투자업자가 참여하는 부동산, 인프라 개발 등 특정 프로젝트를 위해 설립한 특수목적기구에 필요한 자금을 대출하는 상품 기업신용공여대출 기업인수금융, 프로젝트금융에 해당하지 않는 대출로서, 종합금융투자사업자의 기업에 대한 신용공여와 관련하여 자금을 대출하는 상품 자산유동화대출 금융투자업자가 참여하는 기업의 자산유동화에 필요한 자금을 대출하는 상품 집합투자기구대출 집합투자기구에 대해 대출하는 상품 2) 종류별 대출금 잔액 (단위 : 백만원,%) 구 분 제72기 제71기 제70기 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 증권유통금융융자 기관운영자금대출 담보금융지원대출 우리사주취득자금대출 우리사주담보대출 일반담보대출 예수금담보대출 기업인수금융 프로젝트금융 자산유동화대출 기업신용공여 합 계 주1) 콜론, 할인어음, 조건부매수채권은 대출금에 포함되지 않음주2) K-IFRS 별도재무제표, 대손충당금차감전 기준으로 산출 3) 대출금의 잔존기간별 잔액 (단위 : 백만원) 구 분 1년 이하 1년 초과 합 계 원 화 외 화 다. 신탁업무 1) 취급업무의 개요 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제74조 및 「금융투자업규정」 제4-40조에 따라 투자자예탁금에 대하여 신탁업무를 영위하고 있습니다. 상 품 명 주 요 내 용 불 특 정 금 전 신 탁 신탁관계인 투자매매업자ㆍ투자중개업자가 위탁자 겸 수익자, 증권금융이 수탁자 신탁방법 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에서 정하는 바에 따른 방식 신탁종류 증권투자자예탁금신탁, 파생상품투자자예탁금신탁 신탁금액 100만원 이상 이익계산 기간 매년 1월 1일부터 12월 31일까지 신탁이익의 지급 매월 가배당금 지급(익월 제3영업일), 연 결산에 의해 정산 증권의 평가 시가평가(신탁회계처리기준을 적용) 신탁보수 신탁평잔의 연0.04% (신탁이익지급일에 징수) 특 정 금 전 신 탁 신탁관계인 투자매매업자ㆍ투자중개업자가 위탁자 겸 수익자, 증권금융이 수탁자 신탁방법 증권사가 지정한 지급결제대행은행에 1년 정기예금 으로 운용 신탁금액 순채무한도 (100만원 이상) 이익계산의 기간 가입일로부터 1년 신탁이익의 지급 정기예금의 만기일에 지급 신탁보수 신탁평잔의 연0.04% (신탁이익지급일에 징수) 2) 신탁업무 현황 (단위 : 백만원) 구 분 제72기(신탁 제20기) 제71기(신탁 제19기) 제70기(신탁 제18기) 증권투자자예탁금 파생상품투자자예탁금 특정금전신탁 합 계 주) 각 기말 잔액임 라. 집합투자재산 보관ㆍ관리 업무 1) 취급업무의 개요 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 집합투자업자의 집합투자증권 판매자금 운용과 관련하여 투자자 보호를 위하여 집합투자재산을 안전하게 보관 및 관리하는 업무입니다. 2) 수탁 규모 (단위 : 억원) 구 분 제72기 제71기 제70기 수탁고 주) 각 기말 잔액임 마. 증권대차업무 1) 취급업무 개요 증권대차업무는 유가증권을 대여하거나 차입하는 업무를 말합니다. 대차방법은 거래당사자의 참여방식에 따라 직접대차 또는 중개기관을 통한 대차거래로 구분할 수 있으며, 대여 혹은 차입되는 증권의 종류에 따라 주식대차업무와 채권대차업무로 나눌 수 있습니다. 2) 증권대차업무 현황 ▶주식대차거래 현황 (단위 : 주수, 백만원) 구분 제72기 제71기 제70기 대여 대여잔고(주수) 대여잔액 차입 차입잔고(주수) 차입잔액 주) 각 기말 잔액임 ▶채권대차거래 현황 (단위 : 백만원) 구 분 제72기 제71기 제70기 대여 대여잔고(액면가) 대여잔액 차입 차입잔고(액면가) 차입잔액 주) 각 기말 잔액임 바. 환매조건부매매업무 1) 취급업무 개요 환매조건부매매란 매매일 시점에 현물로 유가증권을 매도(매수)함과 동시에 사전에 정한 미래의 특정시점(환매일)에 동 증권을 환매수(환매도)하기로 하는 2개의 매매계약이 동시에 이루어지는 유가증권의 매도/매수 계약으로 법적으로는 유가증권의 매매이나 그 경제적
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실질은 채권담보부 금전소비대차 계약의 거래 특성을 가지고 있습니다. 당사의 환매조건부채권(RP) 업무는 개인 및 일반법인을 대상으로 채권을 담보로 하여 자금을 유치하는 수신성 상품인 대고객 RP와 금융기관간 단기자금을 조달하는 수단인 기관간 RP가 있으며, 중앙은행의 유동성 조절을 위한 한은 RP 입찰 대상기관으로서 한은 RP에도 참여하고 있습니다. 2) 환매조건부매매현황 (단위 : 억원) 구 분 제72기 제71기 제70기 원화 환매조건부매도 외화 환매조건부매도 원화 환매조건부매수 외화 환매조건부매수 주1) 각 기말 잔액임주2) 외화 환매조건부매수 최초 업무개시일 : 2018년 1월 17일(제 69기) 사. 대차중개업무 1) 취급업무 개요 증권을 보유하는 기관(대여자)이 투자전략 또는 결제를 위해 이를 필요로 하는 기관(차입자)에게 수수료를 받고 빌려주는 거래를 증권대차거래라고 하는데, 당사는 증권대차거래의 중개기관으로서 대차거래의 중개, 주선, 체결은 물론 증권인수도, 담보관리, 대이행 등의 업무를 수행하고 있습니다. 2) 대차거래 중개현황 (단위 : 억원) 구 분 제72기 제71기 제70기 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 주식 채권 합계 아. REPO중개업무 및 단기사채중개업무 1) 취 급업무의 개요REPO거래란 증권을 매도(수)하고, 일정기간이 경과한 후 사전에 약정한 금액으로 환매수(도)하는 거래를 말하며, 증권금융은 스크린을 통한 경쟁거래방식 및 합의거래 방식을 통하여 REPO거래의 중개, 주선, 대리 등의 업무를 수행합니다. 또한 증권회사가 발행하는 만기 30일 이내 단기사채를 모집주선 방식으로 중개하고 있습니다. 2) 중개규모 (단위 : 억원) 거래유형 제72기 제71기 제70기 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 REPO중개 자. 우리사주업무 1) 취급업무의 개요 ▶ 우리사주지원대출 우리사주제도의 활성화를 지원하기 위하여 조합, 조합원 및 소속법인에 대하여 우리사주를 담보로 대출하는 업무로서 우리사주취득자금대출, 우리사주담보대출, 우리사주환매수자금대출로 구분됩니다. 구 분 내 용 우리사주취득자금대출 조합 및 조합원이 우리사주를 취득하는데 필요한 자금(우리사주 취득을 위한 차입금 상환자금 포함) 대출 우리사주담보대출 조합원이 예탁한 우리사주를 담보로 대출 우리사주환매수자금대출 소속법인이 근로복지기본법 제45조의 규정에 따라 조합원이 보유한 우리사주를 환매수 하는데 필요한 자금 대출 ▶ 수탁업무 근로복지기본법령에 의한 우리사주 전담수탁기관으로서, 우리사주의 예탁, 인출 업무, 우리사주 관련 상담 등 제반 수탁업무를 수행하고 있습니다. ▶ 조사 연구 및 자료 편찬 해외 우리사주제도 사례를 연구하고, 제도와 관련한 설명자료와 운영현황 자료를 작성하는 한편, 우리사주조합 운영 실무를 돕기 위한 각종 자료를 편찬하고 있습니다. 또한, 우리사주제도의 개선과 활성화를 위하여 관련 법령을 연구하고, 제도 개선을 제안하는 등 정책연구를 담당하고 있습니다. ▶ 우리사주제도 교육 및 홍보 정기적으로 우리사주조합 실무자 교육 서비스를 제공하고 있으며, 코로나19의 여파 로 방역수칙을 준수하여 비대면 강의 서비스를 제공하고 있습니다. 매년 우리사주제도 우수 운영 기업의 사례집을 편찬하고, 우리사주대상행사를 위한 우리사주제도 우수운영기업 선정을 지원하는 등 제도 홍보에도 노력하고 있습니다. 2) 업무 실적 ▶ 대출 잔액 (단위: 백만원) 구 분 제72기 제71기 제70기 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 우리사주취득자금대출 우리사주담보대출 ▶ 운영 실적 (단위: 건) 구 분 제72기 제71기 제70기 위탁계약체결건수 ▶ 예탁 실적 (단위: 억원) 구 분 제72기 제71기 제70기 예탁 주식 평가금액 예탁 수수료 차. 사채관리업무 1) 취급업무의 개요 사채관리업무란 상법 및 표준계약 등 관련 법령에 따라 사채권자를 위해 부도 등 채무불이행 사태 발생 시 사채의 상환청구, 변제수령 등 사채권의 안전한 보호·관리에 필요한 사무를 집행하는 업무입니다. 2) 수탁 규모
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(단위: 억원) 구 분 제72기 제71기 제70기 수탁고 주1) 각 기말 잔액임 주2) 최초 업무개시일 : 2013년 1월 18일(제63기) 3. 파생상품거래 현황 (1) 파생상품거래현황 가. 파생상품거래관련 총거래현황 (단위 : 백만원) 구 분 이자율 통화 주식 신용 기타 계 거래목적 위험회피 매매목적 거래장소 장내거래 장외거래 거래형태 선 도 선 물 스 왑 옵 션 주) K-IFRS 별도재무제표 기준나. 파생상품거래현황 (단위 : 백만원) 구 분 미결제약정금액 자산 부채 매매목적 거래 선물거래 장내옵션 이자율스왑 장외옵션 합계 주) K-IFRS 별도재무제표 기준다 파생상품 손익상황 (단위 : 백만원) 구 분 파생상품거래이익 파생상품거래손실 파생상품평가이익 파생상품평가손실 국채선물등 신주인수권증권 이자율스왑 기타파생상품 합계 주) K-IFRS 별도재무제표 기준 (2) 신용파생상품 거래현황 - 해당사항 없음 4. 영업설비 (1) 지점 등 설치 현황 (단위: 점포수) 지 역 지 점 출 장 소 사 무 소 합 계 서울특별시 부산광역시 광주광역시 대구광역시 대전광역시 계 주1) 본점의 영업부문을 서울특별시 1개 지점으로 포함시킴 영업설비 등 현황 (단위 : 백만원) 구 분 토지 (장부가액) 건물 (장부가액) 합 계 본 점 지 점 합 계 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 (1) BIS 기준 자기자본 비율 (단위 : 백만원,%) 구분 제72기 제71기 제70기 바젤 II 바젤 II 바젤 II 자기자본(A) 위험가중자산(B) 자기자본비율(A/B) 주1) BIS(Bank for International Settlements : 국제결제은행) 기준 자기자본 비율 = 자기자본/위험가중자산 * 100 주2) K-IFRS 연결재무제표 기준(금융투자업규정시행세칙 제6-1조 제1항에 따른 재원) 유동성비율 (단위 : %) 구분 제72기 제71기 제70기 유동성비율 주1) 유동성비율 = 잔존만기 1개월 내 유동성자산/잔존만기 1개월 내 유동성부채 주2) K-IFRS 별도재무제표 기준 (3) 무수익여신 등 현황 가. 무수익여신 현황 (단위 : 백만원) 구 분 제72기 제71기 제70기 비 고 잔액 비율 잔액 비율 잔액 비율 무수익여신 주1) 산정기준 : 금융투자업규정 시행세칙 별표27의 1. 준용주2) 여신범위 : 여신성가지급금, 감사보고서 상 대출채권 나. 고정이하분류여신 현황 (단위 : 백만원, %) 구분 제72기 제71기 제70기 총여신(A) 고정이하여신(B) 고정이하여신비율(B/A) 주) K-IFRS 별도재무제표 기준다 무수익여신 대손충당금 (단위 : 백만원) 구분 제72기 제71기 제70기 대손충당금 및 대손준비금 일 반 특 별 합 계 주) 최소적립기준 대손충당금 기준임 회사가 속해 있는 산업 전반의 현황 가. 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 1) 산업의 특성 한국증권금융은 금융투자업자, 금융투자업자에게 계좌를 개설한 자 등으로부터 자금을 조달하여, 증권시장에 필요한 자금이나 증권을 공급함으로써 증권의 발행과 유통을 원활하게 하고, 더 나아가 증권시장의 안정과 발전을 지원하는 역할을 수행하고 있습니다. 2) 산업의 성장성 증권금융업은 우리나라 자본시장의 성장과 상관관계가 높습니다. 중장기적으로 우리나라 자본시장은 연기금 등 수요기반과 투자문화 성숙 등으로 높은 성장률을 지속할 것으로 전망됩니다. 그러나 단기적으로는 공급망 차질로 인한 경제충격, 국내외 통화정책 긴축 전환 등에 대한 우려 등으로 성장이 위축될 가능성이 존재합니다. 3) 경기변동의 특성 증권금융업은 경기 상승시 자산과 수익 성장을 동시에 이룰 수 있는 반면 경기 하강시에는 자산성장이 둔화되며 수익이 감소하는 등 경기변동의 영향을 받습니다. 4) 계절성 증권금융업은 계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다. 나. 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황) 1) 시장의 안정성 그동안 코로나19의 영향으로 대내외적인 경제회복이 지연되어 한국을 포함한 각국 중앙은행은 확장적인 통화정책 기조를 유지하여 왔습니다. 이로 인해 국내 자본시장에도 투자자금이 유입되는
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등 긍정적인 효과가 있었습니다. 그러나 이러한 확장적인 통화정책으로 인해 인플레이션 대한 우려가 제기되면서 최근 각국의 중앙은행은 통화정책을 긴축으로 선회하였고 코로나19도 여전히 경제의 발목을 잡고 있어 이와 관련한 리스크가 자본시장에 영향을 미치고 있는 상황입니다. 2) 경쟁요소 금융기관의 대형화 및 겸업화로 자본시장에 대한 자금 및 증권 공급 업무의 경쟁이 심화될 것으로 예상됩니다. 한국증권금융은 이러한 경영환경 변화에 대응하기 위해 증권사들과 상생할 수 있는 영업 모델을 구축하고, 자본확충, 리스크관리 역량 강화 및 전산시스템 개선 등을 통해 급변하는 시장 상황에 적극 대응해 나갈 예정입니다. 다 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 한국증권금융은 그 역할과 기능을 감안한 체계적인 ALM 정책을 통해 명확한 영업 정책을 수립하고, 여신 등 운용자산규모를 확대하면서도 건전성 기준을 도입하여 여신·리스크 관리 시스템을 강화하였습니다. 또한 효율적인 인사·연수·평가 제도도확립하였습니다. 이를 기반으로 단기자금시장에서의 경쟁력을 확보하고 높은 신용도를 기반으로 금융투자업자와 관련한 지원 기능을 강화하였습니다. 라. 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단 금융산업 다변화로 인한 경쟁범위 확대 및 저금리 기조에 따른 이자 수익 창출 기회 감소 등에 따라 국내 금융기관들은 경영효율화에 주력하면서 고객중심경영, 선진 경영관리시스템 구축, 수수료 수익 확대 등을 중요한 경쟁요소로 인식하고 있습니다.이에, 한국증권금융은 수수료 수익 확대 및 자본시장의 안정적 성장을 뒷받침하기 위해 증권대차거래중개, 기관간RP거래중개, 증권수탁 등 자본시장 인프라 업무를 강화하였습니다. 또한 건전성 규제 및 자기자본 감독강화에 대비하여 재무건전성을 확보하고, 공적 기능 측면에서 투자자 재산을 보호하고 증시에 유동성을 공급하는 등 자본시장의 신뢰도 및 안정성을 제고하고 있습니다. (5) 신 규사업 내용과 전망에 관한 내용 - 해당사항 없음
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IV. 이익잉여금(대손준비금 기적립액 당기말 : 157,808 백만원 전기말 : 135,830백만원 대손준비금 전입예정액 당기말 : 35,759백만원 전기말 : 21,978백만원) 1. 법정적립금 2. 임의적립금 3. 미처분이익잉여금 비지배지분 자 본 총 계 부채와 자본총계 (2) 연결포괄손익계산서 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제72기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제71기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 제70기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 한국증권금융주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원) 과목 제72기 제71기 제70기
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II. 영업비용 (1) 이자비용 1. 원화예수금이자 2. 외화예수금이자 3. 차입금이자 4. 사채이자 5. 기타이자비용 (2) 투자금융상품평가및처분손실 1. 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 2. 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실 (3) 신용손실충당금전입 1. 예치금대손상각비 2. 대출채권대손상각비 (4) 수수료비용 (5) 외환거래손실 (6) 관리비 (7) 기타의영업비용 III.영업이익 IV.영업외수익 1. 관계기업관련이익 2. 유형자산처분이익 3. 기타이자수익 4. 투자자산처분이익 5. 증권유통금융운영이익 6. 잡이익 V.영업외비용 1. 관계기업관련손실 2. 유형자산처분손실 3. 무형자산처분손실 4. 무형자산손상차손 5. 증권유통금융운영손실 6. 기부금 7. 잡손실 VI.법인세비용차감전순이익 VII.법인세비용
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입 사업결합에 따른 순현금흐름 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 관계기업투자주식의 처분 유형자산의 처분 투자자산의 처분 보증금의 감소 재분류상환지분의 순감소 2. 투자활동으로 인한 현금유출 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 관계기업투자주식의 취득 유형자산의 취득 무형자산의 취득 투자자산의 취득 보증금의 증가 재분류상환지분의 순증가
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IV. 이익잉여금(대손 준비금 기적립액 당기말 : 8백만원 전기말 : 135,830백만원 대손준비금 전입(환입)예정액 당기말 : 35,759백만원 전기말 : 21,978백만원) 1. 법정적립금 2. 임의적립금 3. 미처분이익잉여금 자 본 총 계 부채와 자본총계 재 무 상 태 표 제20기 2021년 12월 31일 현재 제19기 2020년 12월 31일 현재 제18기 2019년 12월 31일 현재 신탁계정 (단위 : 원) 과 목 제20기말 제19기말 제18기말 자 산 Ⅰ. 현금 및 예치금 1. 원화예치금 Ⅱ. 증권 1. 보유채권 2. 수익증권 3. 양도성예금증서 Ⅲ. 대출채권 1. 조건부매수채권 2. 기관운영자금대출 (대출채권평가충당금) Ⅳ. 기타자산 1. 미수수익 2. 선급비용 자 산 총 계 부 채 Ⅰ. 예탁금신탁 Ⅱ. 기타부채 1. 미지급금 2. 미지급신탁보수 3. 미지급신탁이익 부 채 총 계 포괄손익계산서 포 괄 손 익 계 산 서 제72기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제71기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 제70기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 고유계정 (단위 : 원) 과목 제72기 제71기 제70기
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II. 영업비용 (1) 이자비용 1. 원화예수금이자 2. 외화예수금이자 3. 차입금이자 4. 사채이자 5. 기타이자비용 (2) 투자금융상품평가및처분손실 1. 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 2. 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실 (3) 신용위험손실 및 처분손실 1. 예치금대손상각비 2. 대출채권대손상각비 (4) 수수료비용 (5) 외화거래손실 (6) 관리비 (7) 기타의영업비용 III.영업이익 IV.영업외수익 1. 유형자산처분이익 2. 기타이자수익 3. 투자자산처분이익 4. 증권유통금융운영이익 5. 잡이익 V.영업외비용 1. 유형자산처분손실 2. 무형자산처분손실 3. 증권유통금융운영손실 4. 기부금 5. 잡손실 VI.법인세비용차감전순이익 VII.법인세비용
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예측한 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 작성하여 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서는 당사가 작성기준일 시점에 신뢰할 만한 자료 및 정보를통해 얻은 것이나 그 정확성이나 완전성은 보장할 수 없으며, 예측할 결과 또는 사항이 실현되거나 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 당사는위험요인이나 예측정보를 업데이트하여 수정 공시할 예정이 없음을 유의하시기 바라며, 또한 본 예측관련 자료는 고객의 투자결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 2. 개 요 2021년 국내 자본시장은 상고하저의 극심한 변동성을 겪었습니다. 상반기 증시는 풍부한 유동성과 코로나19 종식에 대한 기대감 등으로 상승하였으나,하반기에는 금리 인상, 물가 상승 등의 부정적 이슈가 부각되며 부진한 모습을 보였습니다. 이러한 상황에서도 한국증권금융은「자본시장과의 동반 성장을 위한 혁신역량 제고」라는 목표 아래, 금융투자업계의 변화와 혁신을 지원하고자 노력하였습니다. 개인투자자의 공매도 접근성을 확대하기 위해 실시간 대주 통합거래 시스템을 개발하여 운영하고 있으며, 공모주 균등배정 제도의 시행으로 가중된 증권사의 업무 부담을 경감하기 위해 중복청약 확인 시스템을 구축하였습니다. 또한, 여신 및 수수료자산 규모 확대로 2021회계연도 말 별도기준 당기순이익 2,727억원(연결기준 당기순이익 2,649억원)을 달성하며, 작년에 이어 한국증권금융 역사상 최대 실적을 다시 한 번 경신하였습니다. 2022년에도 한국증권금융은 자본시장 인프라 기관으로서의 역할을 충실히 수행하며, 업계와 동반 성장하기 위해 끊임없이 노력하겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 재무상태 및 영업실적 요약 가. 요약재무상태표(고유계정) (단위 : 백만원) 과 목 제72기 제71기 증 감 비 율 현금및예치금 투자금융상품 대 출 채 권 기 타 자 산 자 산 총 계 예 수 부 채 차 입 부 채 사 채 기 타 부 채 부 채 총 계 자 본 금 자본잉여금 기타포괄손익누계액 △73.45% 이익잉여금 자 본 총 계 부채와자본총계 주1) K-IFRS 별도재무제표 기준 2021 회계연도 당사의 총 자산은 71조원으로 전기 대비 약 10조원 증가하였으며, 부채 또한 전기 대비 약 10조원 증가 한 68조원 입니다.자본총계는 당기순이익 2,727억원 및 기타포괄손실 668억 등이 반영되어 전기대비 1,311억원 증가한 3조원을 기록하였습니다. 나. 요약손익계산서(고유계정) (단위 : 백만원,%) 과 목 제72기 제71기 증 감 비 율 영 업 수 익 영 업 비 용 영 업 이 익 △0.41 법인세비용차감전순이익 당기순이익 주1) K-IFRS 별도재무제표 기준 당사의 2021사업연도말 영업수익은 1조 3,524억원, 영업비용 9.839억원으로 영업이익 3,686억원을 시현했습니다. 영업외수익 82억원과 영업외비용 39억원으로 법인세차감전순이익은 3,729억원을 기록하였으며, 전기대비 4.06% 상승한 2,727억원의 당기순이익을 시현하였습니다. (2) 부문별 영업실적 당사의 주요 부문별 영업 실적을 살펴보면 다음과 같습니다. (단위 : 백만원,%) 구 분 제72기 제71기 증 감 비 율 증권금융부문 (주1) 자산운용부문 (주2)