chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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설비/차량운반구/비품등 생산성 향상신규 대체 ㈜대한가스기기 설비투자 기계장치 등 품질향상 합 계 주1) 상기 투자계획 등은 투자시기 및 자금상황에 따라 변동될 수 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 ■ 사업부문별 매출현황 (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 주요 제품·상품·서비스 2021년 2020년 2019년 도시가스부문 가스ㆍ상품ㆍ제품공사ㆍ용역ㆍ기타 LNG, CNG, 계량기,가스배관공사, 수처리용역 및 설계시공 등 수출 내수 합계 연결조정 합계 주1) 상기 도시가스부문의 수출은 계량기사업과 관련된 것입니다. 나. 판매경로 및 판매방법(1) 주요 제품 판매경로 사업부문 항목 판매경로 도시가스 부문 도시가스 도시가스 공급배관을 통한 각 세대별 직접공급 계량기 생산(회사) → 도시가스사ㆍ건설사(유통업체)ㆍ해외바이어 CNG CNG충전소 통한 고객(수송용 운송 사업자)에게 직접 공급 수처리 용역 당사 → 매출처 공사 당사 → 건설현장, 도시가스사, 건설사 제품판매 생산자(회사) → 주문자 ■ 도시가스 판매경로 도시가스판매경로.jpg 도시가스판매경로 (2) 판매방법 및 조건 사업부문 항목 판매방법 및 판매조건 등 도시가스부문 도시가스 매월 검침ㆍ고지ㆍ수납 계량기 국내(30~90일내 대금회수, 운반비는 당사부담)해외(신용장, 현금거래, FOB조건) 수처리용역, 설계시공 원청과의 계약에 의함 제품판매 선수금50%, 잔금 인도후15일 결제 CNG 약정여신수금 공사 직판(개별계약조건) (3) 판매전략 사업부문 항목 판매조건 등 도시가스부문 도시가스 대용량 고객 확보, 경쟁연료 사용고객의 연료 전환 계량기 시장지배력 강화, 유통경쟁력 확대, 영업역량 강화 수처리 용역 선택과 집중, 영업 네트워크 구축 수처리 설계시공 영업 네트워크 구축, 실적확보 후 관급공사 입찰 제품판매 지역 협력업체를 통한 영업역량강화 CNG 타겟고객에 대한 집중영업, 추가고객발국 공사 외부공사 적극수주 (4) 주요매출처 사업부문 항목 주요매출처 매출비중 도시가스부문 도시가스, CNG 공급권역내 수요가, (CNG) 버스회사 배관 공사, 수처리용역ㆍ설계시공 및 제품판매 등 (배관) 도시가스사, (하수처리)지자체 상하수처리장 등 계량기 예스코, 삼천리, SK-E, 인천도시가스 등 전국도시가스사 다. 수주상황 (단위 : 백만원 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 속초음식물쓰레기처리 화명~양산구간 배관공사 서남 대림산업 간성증설 대전도안 갑천지구 열배관공사 속초분뇨 대구지사 열수송시설 유지보수 고양사업소 남축주수송관공사 주문진하수 양주 스팀관로 양구상수도 기타 합 계 주1) 당사 및 종속회사는 기업공시서식작성기준에서 기재를 요구하는 진행율 적용 계약수익금액이 전기 매출액의 5% 이상인 계약이 없습니다.주2) 상기 수주상황의 수주총액은 당 보고서 작성기준일 현재 종료되지 않은 수주총액이 20억원 이상인 공사에 대한 계약수주금액의 총합으로 기재하였습니다.주3) 예스코이에스 및 예스코서비스의 합병(합병기일: 2019.10.01)으로 과거, 납기가 종료되지 아니하고 이월된 수주잔고를 수주총액으로 기재하였던 도시가스부문의 수주총액은 기타부문과 같이 계약수주금액의 총합으로 변경기재하였습니다.주4) 각 사업부문별로 공사진행과정에서 발생하는 추가적인 계약 및 설계변경 등에 따른 수주총액 및 납기일 등 세부내용은 변경될 수 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치 이자율 위험, 현금흐름이자율 위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리 프로그램은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 4.1 재무위험관리요소 연결회사가 노출되어 있는 재무위험 및 이러한 위험이 연결회사의 미래 성과에 미칠 수 있는 영향은 다음과 같습니다. 구분 노출 위험 측정 관리 시장위험 - 이자율 변동금리 장기 차입금 민감도 분석
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신용위험 현금성자산, 매출채권,채무상품 연체율 분석신용등급 은행예치금 다원화, 연체관리, 신용한도, 채무상품 투자지침 유동성위험 차입금 및 기타 부채 현금흐름 추정 차입한도 유지 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 재무부서의 주관으로 이루어지고 있습니다. 재무부서는 영업부서들과의 긴밀한 협조하에 재무위험을 식별하고 평가하고 관리합니다. 4.1.1 시장위험 (1) 이자율 위험 연결회사의 이자율 위험은 차입금에서 비롯됩니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로인하여 연결회사는 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 또한 고정이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결회사는 공정가액 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 차입금의 대부분을 변동이자율 차입금으로 유지하는 정책을 펴고 있습니다.연결회사는 이자율에 대한 노출에 대해 다각적인 분석을 실시하고 있습니다. 재융자,기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등을 고려한 다양한 시나리오를 시뮬레이션 하고 있습니다. 이러한 시나리오를 바탕으로 연결회사는 정의된 이자율 변동에 따른 손익효과를 계산하고 있습니다. 이러한 시나리오들은 주요 이자부포지션을 나타내는 부채에 대해서만 적용됩니다. 보 고기간종료일 현재 다른 변수가 일정하고 차입금에 대한 이자율이 0.1% 상승 또는하락할 경우, 증가 또는 감소한 변동이자부 차입금에 대한 이자비용으로 인하여 당 회계기간에 대 한 세후이익은 9백만원 (전기: 10백만원) 만 큼 감소 또는 증가 하였을 것입니다. 4.1.2 신용 위험 신용위험은 기업 및 개인 고객에 대한 신용거래 및 채권뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름 및 예치금 등에서도 발생합니다.(1) 위험관리연결회사는 신용위험을 관리하고 있으며, 은행 및 금융기관의 경우 A신용등급 이상과만 거래합니다. 기업 고객의 경우 외부 신용등급을 확인할 수 있는 경우 동 정보를 사용하고 그외의 경우에는 내부적으로 고객의 재무상태와 과거 경험 등을 근거로 신용등급을 평가합니다. 고객별 한도는 내부 및 외부 신용등급에 따라 이사회가 정한 한도를 적용합니다. 경영진은 이러한 고객별 한도의 준수 여부를 정기적으로 검토합니다. 개인 고객에 대한 매출은 현금 또는 허용된 신용카드 거래만을 허용하여 신용위험을 최소화합니다. 연결회사의 신용위험은 개별 고객, 산업, 지역 등에 대한 유의적인 집중은 없습니다.연결회사가 보유하는 채무상품은 모두 낮은 신용위험의 상품에 해당합니다. 이러한 채무상품들에 대해서는 신용등급을 모니터링하여 신용위험의 하락을 평가하고 있습니다. 연결회사는 거래상대방이 지급기일이 된 다음의 금액을 지급하지 않는 경우 신용위험에 노출됩니다. 보고기간종료일 현재 신용위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 현금및현금성자산 당기손익-공정가치측정금융자산 매출채권 및 기타채권 기타금융자산 합계 (2) 금융자산의 손상연결회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다.·재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권·상각후원가로 측정하는 기타 금융자산현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다. 가. 매출채권 연결회사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 보고기간종료일 현재 손실충당금은 다음과 같습니다. 1) 당기말 (단위: 천원) 구분 30일 이내연체 및 정상 30일 초과연체 60일 초과연체 120일 초과연체 계 기대 손실률 총 장부금액 손실충당금 2) 전기말 (단위: 천원) 구분 30일 이내연체 및 정상 30일 초과연체 60일 초과연체 120일 초과연체 계 기대 손실률 총 장부금액 손실충당금 당 기 및 전기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 기초 손실충당금 당기손익에 인식된 손실충당금의 증가 환입된 미사용금액 제각된 금액 등 기말 손실충당금 매출채권은 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는
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경우 제각됩니다. 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 지표에는 연결회사와의 채무조정에 응하지 않는 경우 등이 포함됩니다.매출채권에 대한 손상은 연결포괄손익계산서상 대손상각비로 순액으로 표시되고 있습니다. 제각된 금액의 후속적인 회수는 동일한 계정과목에 대한 차감으로 인식하고 있습니다. 나 . 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에 대한 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.1) 당기 (단위: 천원) 구분 미수금 기초 손실충당금 당기손익에 인식된 손실충당금의 증가 환입 기말 손실충당금 2) 전기 (단위: 천원) 구분 대여금 미수금 기초 손실충당금 당기손익에 인식된 손실충당금의 증가 환입 기타 기말 손실충당금 보고기 간종료일 현재 연결회사가 보유하고 있는 현금및현금성자산과 단기당기손익-공청가치측정금융자산 의 보유기관 신용건전성은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 AAA AA A 합계 4.1.3 유동성 위험 연결회사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성 위험을 관리하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결회사의 자금조달계획,약정 준수, 연결회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다.보고기간종료일 현재 금융부채에 대하여 보고기간종료일로부터 계약만기일까지의 잔여만기별 금액은 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 않은 명목금액으로서, 지급을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었으며, 원금상환액과 이자가 포함되어 있습니다. 1) 당기말 (단위: 천원) 구분 3개월이내 3개월~6개월 6개월~1년 1년~2년 2년초과 합계 매입채무 및 기타채무(*1) 차입금 및 사채 리스부채(*2) 기타금융부채 합계 (*1) 장부금액과의 차이는 종업원급여 관련 미지급금 및 미지급비용 금액입니다. (*2) 리스부채의 계약상 현금흐름은 연장선택권의 행사가능성에 따른 잠재적 현금흐 름을 포함합니다. 2) 전기말 (단위: 천원) 구분 3개월이내 3개월~6개월 6개월~1년 1년~2년 2년초과 합계 매입채무 및 기타채무(*1) 차입금 및 사채 리스부채(*2) 기타금융부채 합계 (*1) 장부금액과의 차이는 종업원급여 관련 미지급금 및 미지급비용 금액입니다. (*2) 리스부채의 계약상 현금흐름은 연장선택권의 행사가능성에 따른 잠재적 현금흐 름을 포함합니다. 4.2 자본위험관리 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.연결회사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 연결재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다. 보고기간종료일 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 부채 자본 부채비율 6. 주요계약 및 연구개발활동 6-1. 경영상의 주요계약 구분 계약상대방 계약목적 및 내용 계약기간 계약금액 비고 ㈜예스코 한국가스공사 도시가스용 천연가스 산업자원부장관이 승인한 가격에 의함 주1) 상기 천연가스 수급계약은 ㈜예스코홀딩스의 도시가스사업부문을 물적분할(분할기일: 2018.04.01)하여 신설된 당사가 물적분할시 ㈜예스코홀딩스로부터 포괄승계한 계약 건 입니다. (비고의 공시 내용은 ㈜예스코홀딩스의 기공시 내용입니다.) 6-2. 연구개발활동가. 연구개발 전담조직당사(㈜예스코)는 분할존속법인인 ㈜예스코홀딩스(舊, ㈜예스코)의 2018년 1월 13일자 이사회 결의 및 2018년 3월 30일자 임시주주총회의 승인에 따라 물적분할방식에 의해 2018년 4월 1일을 분할기일로하여 설립되었고, ㈜예스코홀딩스로부터 도시가스사업부문과 관련한 연구개발조직, 연구활동, 연구결과 및 지적재산권 등에 대하여 포괄이전 받았습니다.㈜예스코는 도시가스를 안전하고, 안정적으로 공급하기 위한 기술개발과 도시가스
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관련하여 고품질의 서비스 제공을 위한 기술축적을 목적으로 기술연구소를 운영해 왔으나, 연구개발의 효율성 향상과 조속한 실행을 위하여 2018년 11월 20일부터는 연구개발전담부서(기술개발팀)의 형태로 연구개발 조직을 전환ㆍ운영하여 가스기기 및 가스안전관리 시스템 개발ㆍ신재생에너지 관련 기술개발 등의 분야를 주요 연구과제로 하여 기술개발을 수행하고 있습니다. ㈜예스코이에스는 미생물을 이용한 하(폐)수처리시설 공법개발을 목적으로 2000년 1월 20일부로 기업부설연구소를 운영하고 있습니다. 주요 연구성과로는 생물학적 고도하수처리공법과 총인처리공법 개발 등이 있습니다. 나. 연구개발비용사업부문별 연구개발비용은 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 부 문 과 목 2021년 2020년 2019년 비 고 도시가스부문 연구개발비용 계 연구개발비 / 매출액 비율 주1) 당분기의 도시가스부문 연구개발비 내역은 연구개발전담부서(에너지사업팀)에서 소요되는 인건비 및 기술개발비에 대해서 그리고 ㈜예스코이에스의 기업부설연구소에서 소요되는 인건비 및 기술개발비에 대하여 기재하였습니다. 다. 연구개발실적 부문 과 제 명 기 간 연구결과 및 기대효과 비 고 도시가스부문 1kW급 가정용 연료전지 모니터링 사업 참여 2006~2011 개발 완료 연료전지 시스템의 보급/유지, 보수와 관련된 know-how 습득 연료전지시장형성시 유리한 판매위치 확보 국책과제 매몰형정압기 실증 Test 2007~2009 개발 완료 기기의 국산화 / 정압기 설치 부지 확보 용이 공동테스트 차량용 중적외선 가스누출감지기 개발 2007~2009 개발 완료 FID를 대체할 수 있는 가스누출감지기 판매 이익 증대 공동개발 밴드형내열실리콘 2008~2009 개발 완료 내열실리콘의 시공편의성 향상 공동개발 매설지장물 탐지기 2008~2010 개발 완료 지하에 매설되어 있는 각종 지장물 탐지하는 장비 공동개발 스토퍼백압력모니터링 장비 2009~2010 개발 완료 배관연결공사시 스토퍼백 파손으로 인한 가스 누출 사고 방지 공동개발 분기티 제거장치 개발 개발 완료 안전핀 장착 마개를 개발하여 분기티 제거 업무 효율향상 공동개발 U-safety를 위한 가스 안전관리시스템 개발 참여 2007~2012 개발 완료 첨단 가스 안전관리 시스템 개발 GIS 기반 실시간 상황 모니터링 지능형 시설물 관리 USN 개발(지하 가스배관용 USN) 국책과제 디지털마노메타 upgrade 2012~2013 개발완료 기존 디지털마노메타의 성능향상 upgrade를 통해 스마트업무환경 구현 및 중국시장 진출 추진 공동개발 온실가스 인벤토리 프로그램 개발 개발완료 효율적인 온실가스 배출량 산정, 통계분석 및 감축요소 파악 명세서 작성 등을 위한 온실가스 관리프로그램 자체개발 무전원전기방식장치 개발완료 고압전선으로 인해 배관내에 발생하는 유도전류를 방전하고 이를방식전류로 활용하는 시스템으로 배관작업자의 감전사고를 예방하고 방식비용을 절감함 공동개발 통합방식전위측정기 Upgrade 개발완료 기존 방식전위측정기을 스마트업무환경에 맞게 Upgrade함 공동개발 다기능가스계량기 전자부 개발 2013~2014 개발완료 가스누설 등을 검지하여 차단하는 기능이 있는 다기능가스안전계량기의 전자부 개발 자체개발 복합검지기 개발 개발완료 도시가스 안전점검시 개별적으로 사용하던 CH4 검지기 및 CO검지기의 기능을 하나의 장비로 구현하여 사용편의성 증대 및 안전점검업무 부하 경감 자체개발 원격피복손상율 측정장치 개발완료 원격피복손상율 측정장치 자체개발 GIS 업그레이드 개발 2015~2016 개발완료 IT기술을 활용하여 체계적인 안전관리 및 업무 생산성 향상 현장 중심의 업무를 위한 mobile GIS 시스템 고도화 개발 자체개발 배관망 해석 시스템 개발 개발완료 기존 도시가스 배관망 설계 해석 시스템의 종합화 , 신뢰성 향상/고도화 및 모바일환경 시스템 도입 자체개발 질산화미생물 코팅담체를 이용한 하수의 고도처리기술 2001~ 하(폐)수고도처리 공법개발 설계시공 기술 및 매출확보 TBCR 환경신기술 무동력 계곡수 정수처리장치
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2007~ 간이정수장치 개발 농어촌 간이정수장치 개발 특허 일체형 연속회분식 응집침전 2009~ 총인처리공법개발 설계시공 기술 및 매출확보 CATT 특허 횡렬식 생물접촉 수처리장치 2011~ 간이하수처리장치 개발 특허 하수 및 폐수처리장치 경사판 구조를 이용한 침전시설 개량 특허 침전지 배수로의 이끼억제구조를 포함하는 하수처리시스템 침전지 배수로 이끼방지 특허 여재 팽창율 측정기 여과지 역세시 팽창율 측정 특허 유기성 폐기물의 자원화 처리 시스템 2013~ 유기성 폐기물의 자원화 특허 산화촉매기술(저수지 질소, 인 및 조류제거 기술개발) 2015~ 산화촉매장치 개발 특허 하수슬러지 건조화시스템 2018~진행 하수 또는 폐수의 유무기성 오니의 건조폐열을 재활용하는 장치 특허 하수슬러지 건조화시스템 2018~진행 하수 또는 폐수의 유무기성오니의 건조과정에서 발생하는 악취제거 및 저감장치 특허 7. 기타 참고사항 7-1. 지적재산권 보유현황 부문 구분 발명의 명칭 등록일 등록번호 출원일 도시가스부문 특허권 가스버너 직류 방식 전압, 교류 전압 및 접지 저항을 측정할 수 있는 통합 측정기 배관 천공홀 마개 플러그 체결장치 열교환 방식의 승온 기능이 구비된 바이오가스 제습 장치 원격피복손상율 측정장치 디자인 가스버너 분기티 천공홀 마개 특허 탈수케이크를 이용한 활성슬러지 미생물 식종방법 변이미생물을 이용한 유기물 및 질소처리 접촉제의 제조방법 공기부상형 바이오필터를 이용한 하수와 오수 및 폐수의 유기물 및 질소처리장치와 그 방법 고정상 유동형 담체를 이용하여 미생물의 부착 및 탈리가 원활한 하폐수의 고도처리장치 무동력 계곡수 정수처리장치 하폐수 총인(T-P) 및 유기물을 제거할 수 있는 일체형 연속회분식 응집침전장치 하폐수 반응조 내의 고효율 침강을 위한 유속저감장치 및 이를 이용한 반응조 횡렬식 생물접촉 수처리장치 하수 및 폐수처리장치 여재 팽창율 측정기 가축분뇨를 포함하는 유기성폐기물의 자원화 처리시스템 및 방법 열교환 방식의 승온 기능이 구비된 바이오 가스 제습 장치 COD,암모니아성질소, 질산성 질소 및 질소를 제거하는 이리듐 합금 나노촉매의 제조방법 조류, COD, 질소 및 인을 제거하는 이리듐 합금 나노촉매 디바이스를 포함하는 전개분해 부상 응집방식의 방류수처리장치 하폐수 질소처리 다공성 접촉제외 제조방법 및 이 방법에의해 제조된 다공성 접촉제가 적용되는 고도처리장치 김건조시스템 제0492033호 실용신안 하폐,오수 처리용 미생물 접촉제의 하우징 하폐수 고도처리용 고정상 유동형 담체의 하우징 고정상 유동형 담체 하우징의 고정프레임 구조 디자인 미생물 접촉여재 케이스 파이프 고정용 클램프 상표 CISIR-CS SIMEN-DOC MECHI Cimen-doc CIMEN-DOC 전용실시권 4단계 생물학적 처리와 막분리를 이용한 하폐수 처리방법 및 그 시스템 주1) 당사는 분할존속법인인 ㈜예스코홀딩스(구, ㈜예스코)의 2018년 1월 13일자 이사회 결의 및 2018년 3월 30일자 임시주주총회의 승인에 따라 물적분할방식에 의해 2018년 4월 1일을 분할기일로 하여 설립되었고, ㈜예스코홀딩스로부터 도시가스사업과 관련한 연구개발조직, 연구활동, 연구결과 및 지적재산권 등에 대하여 포괄이전 받았습니다. 7-2. 산업분석 [산업의 특성]당사가 영위하는 도시가스사업은 전기ㆍ수도와 같이 국민생활에 직접적으로 영향을 미치는 공익산업적 특성을 가지고 있으며, 이에 따른 정부정책 및 제도에 의한 규제가 있는 사업입니다. 특히, 가스 배관망의 건설과 운용을 위하여 막대한 시설투자비용이 소요되는 장치산업적 특성을 가지고 있기 때문에 불필요한 경쟁과 공급설비의 중복투자를 방지하고 도시가스를 안정적으로 공급하기 위하여 정부 및 지자체는 일정한 지역을 공급권역으로 하여 사업자를 선정하고 해당 지역내에서의 가스공급을 전담하도록 하는 지역별 독점적인 사업권을 인정하고 있는데 반하여 판매단가를 규제하고 있으며, 도시가스 회사는 안전하고 안정적으로 도시가스를 공급해야할 의무를 가지고 있습니다. 도시가스사업은 천연가스를 도입ㆍ운반ㆍ비축 및 국내에
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공급하는 도매부문(도매사업자: 한국가스공사)과 최종소비자에게 직접 공급하는 소매부문(소매사업자: 일반 도시가스사업자)의 구조로 이원화 되어 있습니다. 가스계량기 사업은 제품개발 등의 연구에서부터 완제품의 생산ㆍ판매 및 서비스를 포괄하는 기술 집약형 산업으로 높은 정밀도와 정확도를 기반으로 다양하고 정밀한 기능구현을 포괄하는 산업입니다. 계량기 산업은 일반적으로 크게 산업용과 가정용으로 구분할 수 있으며, 기존의 아날로그형 기계식 계측기가 디지털형 전자식 계측기기로 전환되는 추세입니다.수처리산업은 공익산업적 특성에 따른 정부정책 및 제도에 의한 규제가 있으며. 최근대기업의 진출로 경쟁적인 시장을 형성하고 있습니다. 국내 CNG산업은 청정연료인 천연가스를 도시가스배관을 통하여 압축설비를 거쳐 고압으로 가스를 압축하여 천연가스자동차에 공급하는 충전소를 운영하는 사업으로서 압축설비 제작, 천연가스차량제작/제조 등 CNG관련 전반적인 산업을 형성하고 있습니다. [산업의 성장성]1986년부터 천연가스(LNG)를 도입한 이래, 도시가스 소비는 정부의 에너지원 다변화 정책과 사용자의 사용편의성 및 청정성 등의 장점으로 인하여 매년 꾸준하게 증가하고 있습니다. 다만, 공급권역 내 집단에너지(지역난방 등) 산업과의 경쟁 및 온난화 현상에 따른 연평균 기온 상승 등으로 그 증가 추이는 점차 정체에 접어들고 있으며 이는 도시가스 판매량 증가에 부정적인 요인으로 작용하고 있어 향후 해당 산업의 성장세는 둔화될 것으로 예상됩니다.당사의 서울 지역 공급권역은 약 100% 수준으로 보급되어 미래 성장성이 크지 아니할 것으로 예상되나, 경기도 공급권역에는 향후 택지개발 등에 따른 잠재적인 긍정요소가 있을 것으로 판단하고 있습니다. 차후, 정부 및 지자체 등의 (재)개발, 택지개발 계획, 친환경 에너지 정책 등에 따라 적극적인 영업활동 및 홍보활동을 통해 판매량 증진 노력을 계속 할 것입니다. ■ 국내 도시가스 공급시장 규모 구 분 2021년 2020년 2019년 수 요 가 수(천개) 전년대비증감률 공 급 량(백만MJ) 전년대비증감률 주1) 한국도시가스협회 2021년 12월 도시가스사업통계월보 참조 * 상기 자료는 공시서류제출일 현재 한국도시가스협회 홈페이지에 게재된 가장 최근 자료입니다.주2) "증감률"은 전년동기대비 증감비율이며, "공급량 증감률"의 경우 부피단위 기준입니다. 가스계량기 사업은 장기화 되고 있는 건설경기 불황 및 경기 침체상황에 따라 큰 성장이 기대되고 있지는 못하나, 계량기산업의 특성상 유효기간이 경과한 계량기의 경우 교체수요가 발생하므로 계량기 교체수량은 지속적으로 유지될 것으로 예상됩니다. 또한, 향후에는 무선원격 스마트 계량기 개발ㆍ보급 사업 등에 따른 신규 시장개척도 기대하고 있습니다. 사업부문별로는 하(폐)수처리시설 운영관리의 경우 정부정책에 따라 민간에 개방되는 추세로, 시장의 확대가 예상되어지며, 종합시운전 및 설계시공은 하수도보급율이 2017년말 93.6%에 이르러 정체에 접어들었으나, 향후 면단위 하수처리시설 신설 및 기존 처리시설의 수요 교체가 발생될 것으로 예상되어집니다. 국내 CNG산업은 과거 정부차원에서 경유시내버스를 CNG버스로 전환을 추진하여 활발하였으나, 최근 국제유가하락으로 인한 타 연료와의 경쟁력 악화로 인하여 CNG차량 증가세가 주춤한 실정입니다. 정부나 지자체에선 향후 CNG차량 보다는 전기차나 수소차에 집중할 것으로 보여지며 이로 인하여 CNG산업은 전반적인 둔화가 예상됩니다. [경기변동의 특성 및 계절성]영업용과 산업용을 제외하고는 경기변동과의 연관성은 낮은 편이나, 난방용으로 주로 사용되는 도시가스의 특성상 동절기와 하절기의 계절적인 편차가 심하며 가스매출량은 동절기인 11월~3월에 집중되고 있습니다. 수처리사업은 정부 및 지자체 주도사업인 사업 특성상 경기변동과의 탄력성은 적으나, 수처리 관련 정부 및 지자체 예산편성 등에 따른 영향은 있을 수 있습니다. CNG산업의 경우 준공영제로 운영되는 CNG버스의 특성상 경기 및 계절 변동과의 탄력성은 거의 없습니다. [국내외 시장여건 및
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경쟁상황]도시가스 공급사업이 가진 공익사업적 성격에 따라 해당 사업은 정부 정책에 의하여 지역적 독점공급권이 인정되는 특성을 가지며, 이로 인해 동종업계간의 경쟁관계는 형성되어 있지 않으므로 도시가스사의 공급권역 내 독점적 지위에 따라 수익성 및 재무구조의 변동 폭은 크지 않습니다. 다만, 공급권역내 특정 지역별로 지역난방 등 집단에너지 산업의 보급이 일부 확대되고 있어 난방 등의 소매 에너지 측면에서 타에너지원과의 경쟁관계가 이뤄지고 있는 측면이 있습니다. ■ 국내 도시가스 시장점유율 (단위: %) 회 사 명 2021년 2020년 2019년 예 스 코 서 울 삼 천 리 코 원 ES 대 륜 인 천 귀뚜라미 수도권 회사 소계 기타 지방사 합 계 주1) 한국도시가스협회 2021년 12월 도시가스사업통계월보 참조 * 상기 자료는 공시서류제출일 현재 한국도시가스협회 홈페이지에 게재된 가장 최근 자료입니다.주2) 도시가스공급 사업은 국내매출만 있으며, 수출은 없습니다. 계량기 사업은 오랜 전통에 걸맞는 품질을 유지하고, 끊임없는 기술개발로 원가효율화를 달성해 치열해지고 있는 영업환경에서 브랜드파워를 유지하고자 합니다 국내 수처리사업의 경우 하수도보급율이 90%을 넘어섬에 따라 EPC(Engineering, Procurement Construction)에서 운영관리로 사업군이 이동 중이며, 운영관리분야 특성상 Track Record의 장벽이 존재하여 기존 운영업체의 M 통한 대기업의 시장진입이 완료된 상태입니다. 건설분야의 경우 국내시장 수주물량의 감소에 따라 동남아, 중동지방, 중남미, 아프리카 등의 플랜트 시장에 진출하여 지역다각화에 역량을 집중하는 추세입니다. 또한 2013년2월1일 하수도법이 개정되어 민간업체가 하수처리시설(하수관거)을 포함한 공공하수도를 책임지는 운영 대행제로 전환되었으나, 계약기간 연장 명문화로 당분간 수주물량이 감소되어 대행업체간 경쟁이 심화될 것으로 예상됩니다. CNG산업의 경우 서울시내 충전소의 충전중인 차량이 경유로 전환될 일은 없으나 갈수록 차량의 연비효율 증가, 공회전 금지 등 사용량이 감소추세이며, 타 경쟁연료와의 경제성이 가장 큰 경쟁력입니다수처리사업은 과거수행실적(건수, 처리용량)에 따라 입찰자격이 주어지는 진입장벽이 존재하는 사업으로, 당사는 국내 최대 규모의 하수처리장 수행실적과 국내 최다시운전 수행건수 보유를 바탕으로 향후 민간위탁 개방에 따른 치열한 경쟁에서 타사 대비 경쟁력을 갖출 수 있도록 지속적으로 노력하고 있습니다.CNG사업의 경쟁요소는 타연료 대비 경제성(경유, 휘발유, 전기 등)이 주 요소이며, 이는 당사 자체요인보다는 정부 시책 등에 기인되는 영향이 큰바, 당사 자체로는 지속적인 안전관리, 효율적 운영을 통한 우위를 확보코자 노력하고 있습니다. [영업개황 등]당사는 서울 권역 내 9개구(전역: 중구/광진구/성동구/동대문구/중랑구, 일부: 종로구/용산구/성북구/서대문구)와 경기도 권역 내 3개시(전역: 구리시/남양주시, 일부: 포 천시) 및 2개군(가평군 전역과 양평군 일부)에 도시가스를 공급하고 있습니다. 당기 말 현재 총 공급고객수는 약 141만 가구이며, 공급배관(본관, 공급관 및 인입배관)은 서울시와 경기도를 포함하여 총 3,401㎞ 입니다 또한, 안전사고 예방을 위한 배관망 관리시스템 전산화 및 중앙안전관리통제실 운영 등 24시간 상시 안전관리시스템을 운영하고 있으며, 이를 통해 고객에게 도시가스를 안전하고 안정적으로 공급하기 위한 노력을 지속하고 있습니다.계량기사업은 G1.6, G2.5, G4 등 가정용 계량기를 비롯하여 막식ㆍ로터리ㆍ터빈계량기 등 정밀 계량기의 제작ㆍ수입ㆍ판매를 통해 전국 계량기회사 중 1~3위의 실적을 달성하고 있습니다. 또한, 기술인력을 확충하여 신규 제품 개발 및 품질 향상을 위해 노력하고 있으며, 이를 통해 국내 뿐만 아니라 해외(동남아 및 남미) 등으로 점차 시장을 넓히기 위하여 노력하고 있습니다. 수처리사업 중 하(폐)수처리시설 민간위탁은 국내 3위 규모의 안양 박달, 석수하수처리장의 운영관리를 수행하였으며, 강원도 양구,
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화천, 중랑 등에서도 안정적인 운영관리를 수행 중에 있으며, 강릉, 인제현장 수주로 운영관리 수행중에 있습니다. 종합시운전은 국내 최대규모의 하수처리시설인 서남현장의 시운전 용역을 수행 중에 있으며, 상수분야의 신규시장인 고도정수 시운전의 수주 및 핵심역량 확보에 매진하여 시장 대상군을 확대하고 있습니다. 설계시공은2013년12월에 산업환경설비업 면허를 취득하여 예스코 바이오천연가스 처리시설 및 롯데주류청주공장 폐수처리시설을 공사 수행완료하였으며, 향후 실적확보 후 관급공사 입찰을 통하여 양구 송현하수처리시설, 고성 간성읍 공공하수처리시설 증설 건설공사, 속초시 하수처리장 분뇨처리시설 개량사업 설치공사를 수주하여 공사 중에 있습니다. CNG산업의경우서울시내4개(중랑, 면목, 정릉, 뚝섬)의 충전소를 운영 중이며, 전체 1,080대(2021 년말 기준)의 차량을 충전하고 있습니다. 22년CNG사업의 자산양수도 계약으로 자산양도가 결정되었으며 CNG충전관리 용역에 더욱 집중할 수 있는 계기가 되었으며, CNG 사업의 핵심인 안전유지를 위해 지속적인 투자와 노력을 병행 중에 있습니다
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(주)엘에스 엘에스글로벌 인코퍼레이티드(주) 엘에스아이티씨(주) 합계 2) 전기 및 전기말 (단위: 천원) 구분 매출 등(*1) 매입 등 채권 채무(*1) 유형자산 취득 배당수령 배당지급 지배기업 (주)예스코홀딩스 종속기업 (주)예스코이에스 (주)대한가스기기 관계기업 온산탱크터미널(주) (*) 기타특수관계자 (주)예스코컨설팅 (주)한성 (주)엘에스 엘에스글로벌 인코퍼레이티드(주) 합계 (*) 2020년 12월 30일자로 지분매각을 완료하였습니다. 회사는 기타특수관계자인 (주)엘에스에서 운영하는 시설에 대한 이용권 3,160,000천원(전기말: 3,160,000천원)을 무형자산으로 인식하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 회사는 상기 특수관계자의 거래외에 종업원의 주택자금 대출 등과 관련하여 3,274,750천원(전기말: 천원)의 장ㆍ단기대여금을 보유하고 있습니다. 종속기업인 예스코이에스에 대하여 보고기간말 현재 발생하지않은 자산취득 및 자본적지출 약정사항 (전기말: 천원) 이 존재합니다 (3) 주요경영진에 대한 보상금액 (단위: 천원) 내역 당기 전기 급여 퇴직급여 합계 상기 주요경영진에는 회사 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 이사(비상임포함) 및 감사위원이 포함되어 있습니다. 35. 보고기간 후 사건 회사는 2022년 2월 10일 이사회에서 (주)대한가스기기 매각을 의결하였으며 2022년2월 28일에 거래가 종결되었습니다. 6. 배당에 관한 사항 가. 정관상 배당에 관한 사항 제 44 조 (이익배당)(1) 이익의 배당금은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.(2) 전항에 따른 이익의 배당은 매 영업년도 말일 현재의 주주명부에 등재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.제 45 조 (중간배당)(1) 회사는 영업년도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날(이하 “중간배당기준일”)을 정하여 해당일 0시 현재의 주주 또는 등록된 질권자에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.(2) 제1항의 중간배당은 이사회 결의로 하되 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.(3) 중간배당은 직전 영업년도의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. 직전 영업년도의 영업년도의 자본금의 자본금의 액2. 직전 영업년도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익4. 직전 영업년도의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액5. 중간배당에 따라 당해 영업년도에 적립하여야 할 이익준비금(4) 영업년도의 개시일로부터 중간배당기준일 사이에 신주를 발행한 경우(유상증자, 무상증자, 준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 따라 발행되는 신주 포함)에는 당해 신주는 중간배당에 관해서는 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.제 46 조 (배당금지급청구권의 소멸시효)배당금의 지급청구권은 5년간 행사하지 아니하면 그 소멸시효가 완성된 것으로 보며, 이 경우 그 배당금은 회사에 귀속된다. 나. 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제4기 제3기 제2기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 보통주 우선주 주식배당수익률(%) 보통주 우선주 주당 현금배당금(원) 보통주 우선주 주당 주식배당(주) 보통주 우선주 주1) (연결)당기순이익은 비지배지분을 제외한 "지배기업 소유주지분 당기순이익" 입니다. 주2) (연결)주당순이익 : (연결)당기순이익(지배기업 소유주지분) ÷ 유통주식수(2,000,000 주)주3) 현금배당성향은 "현금배당총액 ÷ (연결)당기순이익(지배기업 소유주지분)"의 비율을 기재하였음주4) 당사는 주권비상장법인이므로 "기업공시서식 작성기준"에 의거하여 현금배당수익률을 기재하지 않았습니다.주5) 당사는 2020년 11월 27일을 기준일로 1550억원의 중간배당을 실시하였습니다. 다. 과거 배당 이력
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(단위: 회, %) 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 주1) 당사는 주권비상장법인이므로 "기업공시서식 작성기준"에 의거하여 현금배당수익률을 기재하지 않았습니다. 라. 배당에 대한 회사의 정책당사는 상기 결산배당 수준을 유지할 계획이며, 중간배당은 향후 계획되어 있지 않습니다. 또한 배당 관련하여 자사주 매입 및 소각계획은 없습니다. 결산배당 수준을 결정하는데 사용된 재무지표의 산출방법은 Ⅲ.재무에 관한 사항의 4.재무제표 중 현금흐름표를 참고하시기 바랍니다. 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] 가. 증자(감자)현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 - 해당사항 없음 [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 채무증권 발행실적 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 ㈜예스코 회사채 공모 AA (한국신용평가,한국기업평가) 미상환 KB증권,한국투자증권 ㈜예스코 회사채 공모 AA(한국신용평가,NICE신용평가) 미상환 NH투자증권 합 계 주1) 상기 채무증권 발행실적은 당 보고서 작성기준일 현재 당사가 발행한 채무증권중 미상환 채권을 기재하였습니다. 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 전자단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 (작성기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 제25회 무보증사채 한국증권금융 (이행현황기준일 : 2021년 06월 30일 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지 이행현황 담보권설정 제한현황 계약내용 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 300% 미만 등 이행현황 이행(자기자본의 0.00%) 자산처분 제한현황 계약내용 자산총액의 70% 이상 자산처분 제한 이행현황 이행(0.05%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 최대주주 변경 제한 이행현황 이행(최대주주 : 예스코홀딩스) 이행상황보고서 제출현황 이행현황 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 (작성기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 :
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백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 제26회 무보증사채 한국증권금융 (이행현황기준일 : 2021년 06월 30일 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지 이행현황 담보권설정 제한현황 계약내용 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 300% 미만 등 이행현황 이행(자기자본의 0.00%) 자산처분 제한현황 계약내용 자산총액의 70% 이상 자산처분 제한 이행현황 이행(0.05%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 최대주주 변경 제한 이행현황 이행(최대주주 : 예스코홀딩스) 이행상황보고서 제출현황 이행현황 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 공모자금의 사용내역 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 채권 채무상환 채무상환 채권 채무상환 채무상환 8. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항 (1) 재무제표 작성기준 연결회사의 연결재무제표 는 한국채택국제회계기준(이하 기업회계기준)에 따라 작성됐습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다. 연결재무제표는 다음을 제외하고는 역사적 원가에 기초하여 작성하였습니다. 특정 금융자산과 금융부채(파생상품 포함), 공정가치로 측정하는 특정 유형자산과 투자부동산 유형 확정급여제도와 공정가치로 측정하는 사외적립자산 한국채택국제회계기준은 연결재무제표 작성 시 중요한 회계추정의 사용을 허용하고 있으며, 회계정책을 적용함에 있어 경영진의 판단을 요구하고 있습니다. 보다 복잡하고 높은 수준의 판단이 필요한 부분이나 중요한 가정 및 추정이 필요한 부분은 주석3에서 설명하고 있습니다. 연 결 회 사의 재무제표는 2022년 2월 10일자 이사회에서 승인 됐으며, 2022년 3월 28일 자 정기주주총회에서 최종 승인될 예정입니다. (2) 합병ㆍ분할ㆍ자산양수도ㆍ영업양수도에 관한 사항합병ㆍ분할 등의 정보는 "ⅩI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 > 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항"를 참고하시기 바랍니다.(3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항- 우발채무 등에 관한 사항은 연결재무제표 주석의 "25.우발부채와 약정사항" 을 참고하시기 바랍니다.(4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항당사(연결회사)는 분할존속법인인 주식회사 예스코홀딩스(구, 주식회사 예스코)의 2018년 1월 13일자 결의 및 2018년 3월 30일자 임시주주총회의 승인에 따라 물적분할방식에 의해 2018년 4월 1일을 분할기일로 주식회사 예스코홀딩스로부터 도시가스사업부문(도시가스 및 가스기기 판매 목적)을 포괄이전 받았습니다.당사(연결회사)는 2018년 6월 25일 개최된 이사회를 통하여 주식회사 예스코홀딩스가 보유한 ㈜예스코서비스, ㈜대한가스기기, ㈜예스코이에스, 온산탱크터미널㈜의 주식의 전부를 양수(취득)하기로 결의하였으며, 2018년 8월 29일에 취득 절차를 완료하여 ㈜예스코서비스, ㈜대한가스기기, ㈜예스코이에스를 당사의 연결대상 종속회사로 편입하였습니다.당사의 종속회사인 ㈜예스코이에스와 ㈜예스코서비스는 각각의 이사회결의(2019년 7월 18일) 및 주주총회(2019년 8월 29일)를 통해 회사합병(예스코이에스가 예스코서비스를 흡수합병함)을 결정하였고, 2019년 10월 1일(합병기일) 양 사의 합병이 완료되었습니다.(존속회사: ㈜예스코이에스 / 소멸회사: ㈜예스코서비스 / 합병 후 존속회사의 상호: ㈜예스코이에스) 자세한 사항은 각 사별 해당 전자공시를 참고하시기 바랍니다. 그리고 2022년 3월 18일 주주총회에서 CNG자산을
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예스코홀딩스로 양도했습니다. 당사는 2019년 10월 8일에 ㈜대한가스기기의 지분을 추가로 취득하여 당 보고서 제출일 현재 ㈜대한가스기기에 대한 당사의 지분율은 69.8%(변경 전)에서 100%로 변경되었습니다. 그리고 2022년 2월 28일 보유중인 (주)대한가스기기 주식 전부를 매각하였습니다.당사는 2020년 12월 30일 보유중인 온산탱크터미널(주) 주식 전부를 매각하였습니다. 나. 대손충당금 설정현황(1) 최근 사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위: 백만원, 당분기말 기준) 구 분 계정과목 채권총액 대손충당금 대손충당금설정률 2021년 매출채권 미수금 합 계 2020년 매출채권 미수금 합 계 2019년 매출채권 미수금 합 계 주1) 상기 내용은 연결기준으로 작성되었습니다. (2) 최근 사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위: 백만원) 구 분 2021년 2020년 2019년 1. 기초 대손충당금 잔액합계 2. 순대손처리액(①－②±③) ① 대손처리액(상각채권액) ② 상각채권회수액 ③ 기타증감액 3. 대손상각비 계상액 4. 대손상각비 환입액 5 기말 대손충당금 잔액합계 주1) 상기 내용은 연결기준으로 작성되었습니다. (3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침 연결실체는 신용위험 차이가 크지 않고 비슷한 위험을 가진 집단에 대한 채권으로 분류 하고, 각 개별채권 중 거래처의 부도, 사망 등 채권의 회수가능성이 하락할 사건 또는 징후가 보이는 채권에 대하여 우선 손실충당금을 계상하고 있습니다. 채권연령구간별로 손실충당금 설정율(전이율)을 적용하여 손실충당금을 측정합니다. (4) 경과기간별 매출채권잔액 현황 (단위: 백만원, 당기말 기준) 경과기간구분 연체되지않은 채권 연체되었으나 손상되지 않은 채권 합계 30일 초과 60일 초과 120일 초과 금액 일반 특수관계자 합계 구성비율 주1) 상기 내용은 연결기준으로 작성되었습니다. 다. 재고자산 현황 (1) 최근 사업연도의 재고자산 보유현황 (단위: 백만원, 당기말 기준) 계정과목 계정과목 2021년 2020년 2019년 재고자산 도시가스부문 연결조정 합계 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100] 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 144.8회 149.5회 193.9회 (2) 재고자산 분류별 보유현황보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원). 구분 2021년 2020년 2019년 천연가스 상품 제품 재공품 원재료 저장품 미착품 소계 차감 합계 주1) 상기 내용은 연결기준으로 작성되었습니다. (3) 재고자산의 실사내역 등회사는 매 회계연도의 결산기에 감사인 입회하에 재고자산 실사를 실시합니다. 최근 재고 실사 는 2022년 1월 4일 진행하였습 니다 사내보관재고에 대하여는 원칙적으로 전수조사를 실시하고 있으며, 제3자 보관재고ㆍ운송중인 재고 등 사외보관재고에 대하여는 물품보유확인서 또는 장치확인서 징구 및 표본조사를 병행하고 있습니다. 재고조사 시점과 기말시점의 재고자산 변동내역은 해당 기간 전체 재고의 입출고 내역의 확인을 통해 재무상태표일 기준 재고자산의 실재성을 확인하고 있습니다. (4) 장기체화재고 등 내역 및 재고자산의 담보제공 현황재고자산은 원가와 순실현가능가치 중 낮은 금액으로 표시하고 있습니다. 순실현가능가치는 정상적인 영업과정에서의 추정 판매가격에서 적용 가능한 변동 판매비용을 차감한 금액입니다. 당분기말 현재 연결회사는 장기체화재고를 보유하고 있지 않으며, 재고자산의 담보제공 등에 관련하여서는 해당사항이 없습니다. 다. 공정가치평가 당사의 금융상품 공정가치와 그 평가방법의 상세 내용은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 > 3. 연결재무제표 주석 > 주석 2.6. 금융자산"와 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 > 5. 재무제표 주석 > 주석 2.6. 금융자산"를 참고하시기 바랍니다. (1) 금융상품 종류별 공정가치 (단위: 천원) 구분(*) 당기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 당기손익-공정가치금융자산 단기당기손익-공정가치측정금융자산 장기당기손익-공정가치측정금융자산 합계
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(*) 금융자산과 금융부채 중 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치인 금액은 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 2) 금융상품의 공정가치 서열체계 연결회사는 공정가치를 산정하는 데 사용한 투입변수의 신뢰성에 대한 정보를 제공하기 위하여 금융상품을 기준서에서 정한 세 수준으로 분류합니다. 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다. 활성시장에서 거래되는 금융상품(예: 상장 파생상품 및 지분증권)의 공정가치는 보고기간 말의 공시된 시장가격에 기초합니다. 연결회사가 보유한 금융자산에 사용되는 공시된 시장가격은 현재의 매입가격입니다. 해당 금융상품은 수준 1로 분류합니다. 활성시장에서 거래되지 않는 금융상품(예: 비상장 파생상품)의 공정가치를 산정하는 데에는 관측할 수 있는 시장자료를 최대한으로 사용하고 기업 특유의 추정치는 가능한 한 적게 사용하는 평가기법을 사용합니다. 공정가치 산정에 사용된 모든 유의적인 투입변수를 관측할 수 있다면 해당 금융상품은 수준 2로 분류합니다. 관측할 수 있는 시장자료를 기초로 하지 않은 하나 이상의 유의적인 투입변수를 사용한 경우 해당 금융상품은 수준 3으로 분류합니다. 이러한 금융상품에는 비상장 지분증권이 있습니다. 보고기간종료일 현재 공정가치로 측정 및 공시되는 금융상품의 공정가치 서열체계에따른 수준별 공시는 다음과 같습니다. 1) 당기말 (단위: 천원) 구분 수준1 수준2 수준3 당기손익-공정가치측정금융자산 2) 전기말 (단위: 천원) 구분 수준1 수준2 수준3 당기손익-공정가치측정금융자산 3) 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동- 해당 내역이 없습니다. 라. 진행률적용 수주계약현황당사(연결회사)는 당기말 현재 기업공시서식 작성기준에서 기재를 요구하는 "계약수익금액이 직전사업연도 재무제표상 매출액의 5% 이상인 진행률적용 수주계약"이 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개 요주식회사 예스코(이하 '회사' 또는 '당사')의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 상항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다.가. 사업의 개요회사는 서울시 성동구 용답동에 본사를 두고 도시가스 및 가스기기 판매ㆍ도시가스설비건설 등을 주된 영업목적으로 주식회사 예스코홀딩스(구, 주식회사 예스코)로부터 물적분할(2018년 4월 1일자)되어 설립된 신설법인입니다. 회사의 자본금은 보고기간 종료일 현재 10,000백만원이고, 회사의 최대주주는 ㈜예스코홀딩스(지분율: 100%)입니다. 당사는 2018년 6월 25일 개최된 이사회를 통하여 주식회사 예스코홀딩스가 보유한 ㈜예스코서비스, ㈜대한가스기기, ㈜예스코이에스, 온산탱크터미널㈜의 주식의 전부를 취득하기로 결의하였으며, 2018년 8월 29일에 취득 절차를 완료하여 ㈜예스코서비스, ㈜대한가스기기, ㈜예스코이에스 등 3개사를 연결종속회사로 편입하였습니다.이에 따라, 당사 및 ㈜예스코서비스, ㈜대한가스기기가 영위하는 사업부문을 "도시가스부문"으로, ㈜예스코이에스가 영위하고 있는 "상ㆍ하수도설비업 및 하ㆍ폐수처리시설 운영 대행업"을 "기타부문"으로 구분하여 기재하였으나, 2019년 10월 1일부로 (주)예스코이에스가 (주)예스코서비스를 흡수합병함에 따라 "도시가스부문" 단일 부문 체제로 본 보고서를 작성하였습니다.당사의 종속회사인 ㈜예스코이에스와 ㈜예스코서비스는 각각의 이사회결의(2019년 7월 18일) 및 주주총회(2019년 8월 29일)를 통해 회사합병(예스코이에스가 예스코서비스를 흡수합병함)을 결정하였고, 2019년 10월 1일(합병기일) 양 사의 합병이 완료되었습니다.(존속회사: ㈜예스코이에스 / 소멸회사: ㈜예스코서비스 / 합병 후 존속회사의 상호: ㈜예스코이에스) 자세한 사항은 각 사별 해당 전자공시를 참고하시기 바랍니다. 그리고 2022년 3월 18일 주주총회에서 CNG자산을 예스코홀딩스로 양도했습니다. 또한, 당사는 2019년 10월 8일에 ㈜대한가스기기의 지분을 추가로 취득하여 당 보고서 제출일 현재 ㈜대한가스기기에 대한 당사의 지분율은 69.8%(변경 전)에서 100%로 변경되었습니다. 그리고 2022년 2월 28일 보유중인 (주)대한가스기기 주식 전부를 매각하였습니다.또한, 당사는 2020년 12월 30일 보유중인 온산탱크터미널(주) 주식 전부를 매각하였습니다. (1) 사업부문별 주요사업내용 사업부문 대상회사 주요사업내용 도시가스부문 ㈜예스코 도시가스 및 가스기기 판매 ㈜예스코이에스 CNG충전 및 가스배관공사업 상ㆍ하수도설비업 및 하ㆍ폐수처리시설 운영 대행업
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㈜대한가스기기 가스 관련기기(계량기) 제조 및 판매 주1) 당사는 경영효율성 제고를 위하여 ㈜예스코홀딩스가 보유하고 있던 상기 대상회사 지분(주식) 전부를 양수하여 취득완료하였습니다.(2018.08.29)주2) 예스코이에스는 2022년 3월 18일 주주총회에서 CNG자산을 예스코홀딩스로 양도했습니다. 주3) 당사는 2022년 2월 28일 보유중인 (주)대한가스기기 주식 전부를 매각하였습니다. (2) 제4기 주요 재무지표(연결기준) 구 분 당기 전기 비 고 안정성 비율 유동비율 유동자산/유동부채 부채비율 부채총계/자기자본(자본총계) 차입금의존도 차입금/총자산 이자보상배율 영업이익/이자비용 수익성 비율 매출액 영업이익률 영업이익/매출액 매출액 순이익률 당기순이익/매출액 총자산 순이익률 당기순이익/총자산 자기자본 순이익률 당기순이익/자기자본 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 요약 재무상태표(연결기준, 단위: 백만원, %) 구 분 당기 전기 증감 증감율(전년比) 2022년 12월말 2021년 12월말 [유동자산] ㆍ당좌자산 ㆍ재고자산 [비유동자산] ㆍ투자자산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [지배기업 소유주지분] ㆍ자본금 ㆍ자본잉여금 ㆍ이익잉여금 [비지배지분] 자본총계 (1) 자산 당사의 2021년말 연결기준 자산총계는 전년 709,111백만원에서 약 1% 감소한 701,166백만원으로 유의미한 변동이 없습니다. (2) 부채 당사의 당기말 연결기준 부채총계는 549,778백만원으로 전기대비 1,632백만원 감소했습니다. 다만 유동부채는 29%감소하고 비유동부채는 34%증가했는데 이는 기중 1천억의 사채를 상환하고 800억 규모의 사채를 조달했기 때문입니다. (3) 자본 당기말 연결기준 자본총계는 151,388백만원으로 전기대비 6,313백만원 감소했습니다. 이 는 당기순이익 70억에 비해 안정적 배당정책으로 전년과 동일한 140억을 배당했기 때문입니다. 나. 요약 손익계산서(연결기준, 단위: 백만원, %) 구 분 당기 전기 증 감 증감율 매출액 영업이익 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 관계기업에 대한 지분법손익 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 당기 매출액은 전기비 약3% 감소하였는데 이는 도매원가가 하락한 것이 주요 원인이며 영업이익은 세일즈 믹스 영향 및 판관비 증가 영향으로 전기비 약 41억 감소하였습니다. 기타수익에서는 전기 온산탱크터미널 매각이익 소멸되며 약 48억 감소하였고 전년말 중간배당 이후 운용금액 감소로 인해 금융손익이 약 53억 감소함에 따라 세전이익은 137억원 감소했습니다. (1) 당사(연결회사)의 당기말 기준 기타수익과 비용의 내역 (단위: 천원) 구분 당기 전기 기타수익 수입임대료 수입연체료 관계기업투자주식처분이익 유형자산처분이익 리스처분이익 리스조정이익 기타대손충당금환입 외화환산이익 외환차익 기타 합계 기타비용 유형자산처분손실 기부금 기타대손상각비 재고자산감모손실 외화환산손실 외환차손 기타 영업외비용 합계 (2) 당사(연결회사)의 당기말 기준 금융수익과 비용의 내역 (단위: 천원) 구분 당기 전기 금융수익 이자수익 당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익 당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익 배당금수익 합계 금융비용 이자비용 당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실 기타 합계 다. 당기말 기준 사업부문별 영업성과(단위: 천원) 회계기준일 구분 도시가스부문 연결조정 합계 매출액 영업이익 매출액 영업이익 매출액 영업이익 (1) 도시가스부문도시가스 사업부문은 사업초기 막대한 설비투자비가 소요됨에 따라 불필요한 경쟁과 중복투자를 방지하기 위하여 정부는 일정한 지역에서의 독점사업권을 인정하고 있으며, 도시가스 회사는 안전하고 안정적으로 도시가스를 공급해야 할 의무를 지고 있습니다.현재 도시가스 사업은 전기에너지의 상대적으로 저렴한 요금과 사용편의성 영향 및 서울지역의 도시가스 보급 포화 등르로 인해 난방ㆍ취사용 에너지원이 도시가스에서 전기로 일부 대체되고 있으며, 신도시 및 재개발ㆍ재건축 지역의 경우 집단에너지와의 경쟁으로 가정ㆍ상업용
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수요의 성장 가능성은 제한적입니다. 하지만 법적 규제로 인한 높은 진입장벽과 집단에너지 사업자와의 공존 노력, 발전용 수요의 성장세 등으로 인하여 사업기반은 여전히 매우 안정적입니다. 매 출의 95% 이상을 차지하는 ㈜예스코의 2021년 도시가스 판매 매출은 829,679백만원입니다. 2021년 연간 도시가스 총판매량은 57,008백만MJ로 전년 연간 백만MJ대비 약 1% 증가하였습니다. 이는 전년 대비 동절기 기온이 낮았기 때문으로 분석됩니다. CNG충전(공급) 및 가스배관 공사업과 관련한 매출유형은 CNG, 관로공사, 공조사업등으로 구분되어 있으며, 해당 사업의 2021년도 매출은 총 41,911백만원을 달성하였습니다. 이는 전년 39,159백만원에 비해 약 7.0% 증가한 것으로 주된 요인은 관로공사 수주 증가 및 CNG 도매원가 인상입니다. 당사는 2022년 3월 해당사업부문 자산을 모회사인 예스코홀딩스로 양도하였습니다. 수처리사업은 주요사업으로 하(폐)수처리시설의 민간위탁운영, 환경기초시설의 종합시운전, 상하수도설비공사 등을 영위하고 있습니다. 수처리사업의 주요 매출원은 용역수익과 공사수익으로, 이와 관련하여 2021년 매출은 총 18,295백만원을 달성하였습니다. 전년연간 실적과 비교할 경우 전년과 비교하여 민간위탁운영 현장 증가 등의 영향으로 인하여 매출액은 약 1.8% 증가하였습니다.계량기 사업과 관련하여 2021년도 연간 누적 실적은 매출 13,572백만원, 영업손실는 561백만원으로 적자전환하였습니다. 이는 코로나 장기화로 인한 판매물량 감소로 인한 것이며, 영업이익은 전년대비 약749백만원 감소하였습니다. 당사는 계량기 사업의 사업성에 대해 진지한 고민 끝에 2022년 2월말 대한가스기기 지분 전액을 매각하였습니다. 라. 신규사업 등의 내용 및 전망- 해당사항 없음마. 중단사업의 사업중단 사유ㆍ중단사업이 미치는 영향 등에 관한 사항- 해당사항 없음바. 조직의 변경ㆍ경영합리화 등에 관한 사항당사(연결회사)는 분할존속법인인 주식회사 예스코홀딩스(구, 주식회사 예스코)의 2018년 1월 13일자 결의 및 2018년 3월 30일자 임시주주총회의 승인에 따라 물적분할방식에 의해 2018년 4월 1일을 분할기일로 신설되었습니다. 또한, 주식회사 예스코홀딩스로부터 도시가스사업부문(도시가스 및 가스기기 판매 목적)을 포괄이전 받으면서 설 립 되 었습니다. 또한, 당사는 2018년 6월 25일 개최된 이사회를 통하여 주식회사 예스코홀딩스가 보유하고 있던 ㈜예스코서비스, ㈜대한가스기기, ㈜예스코이에스, 온산탱크터미널㈜의 주식 전부를 취득(양수)하기로 결의하였으며, 2018년 8월 29일에 해당 주식 취득 절차를 완료하여 ㈜예스코서비스, ㈜대한가스기기, ㈜예스코이에스를 당사의 연결대상 종속회사로 편입하였습니다.당사의 종속회사인 ㈜예스코이에스와 ㈜예스코서비스는 각각의 이사회결의(2019년 7월 18일) 및 주주총회(2019년 8월 29일)를 통해 회사합병(예스코이에스가 예스코서비스를 흡수합병함)을 결정하였고, 2019년 10월 1일(합병기일) 양 사의 합병이 완료되었습니다.(존속회사: ㈜예스코이에스 / 소멸회사: ㈜예스코서비스 / 합병 후 존속회사의 상호: ㈜예스코이에스) 자세한 사항은 각 사별 해당 전자공시를 참고하시기 바랍니다. 그리고 2022년 3월 18일 주주총회에서 CNG자산을 예스코홀딩스로 양도했습니다. 당사는 2019년 10월 8일에 ㈜대한가스기기의 지분을 추가로 취득하여 당 보고서 제출일 현재 ㈜대한가스기기에 대한 당사의 지분율은 69.8%(변경 전)에서 100%로 변경되었습니다. 그리고 2022년 2월 28일 보유중인 (주)대한가스기기 주식 전부를 매각하였습니다.당사는 2020년 12월 30일 보유중인 온산탱크터미널(주) 주식 전부를 매각하였습니다.- 경영합리화와 관련하여 해당사항 없음사. 자산손상 또는 감액손실(1) 금융자산의 손상금융자산의 손실충당금은 부도위험 및 기대손실률 등에 대한 가정에 기초하여 측정됩니다. 연결회사는 이러한 가정의 설정 및 손상모델에 사용되는 투입변수의 선정에 있어서
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연결회사의 과거 경험, 현재 시장 상황, 재무보고일 기준의 미래전망정보 등을 고려하여 판단합니다. (2) 비금융자산의 손상내용연수가 비한정인 무형자산에 대하여는 매년, 상각대상 자산에 대하여는 자산손상을 시사하는 징후가 있을 때 손상검사를 수행하고 있습니다. 손상차손은 회수가능액(사용가치 또는 처분부대원가를 차감한 공정가치 중 높은 금액)을 초과하는 장부금액만큼 인식되고 손상차손은 매 보고기간말에 환입가능성이 검토됩니다. 4. 유동성 및 자금의 조달 1)유동성 연결회사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성 위험을 관리하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결회사의 자금조달계획,약정 준수, 연결회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다.보고기간종료일 현재 금융부채에 대하여 보고기간종료일로부터 계약만기일까지의 잔여만기별 금액은 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 않은 명목금액으로서, 지급을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었으며, 원금상환액과 이자가 포함되어 있습니다. 1) 당기말 (단위: 천원) 구분 3개월이내 3개월~6개월 6개월~1년 1년~2년 2년초과 합계 매입채무 및 기타채무(*1) 차입금 및 사채 리스부채(*2) 기타금융부채 합계 (*1) 장부금액과의 차이는 종업원급여 관련 미지급금 및 미지급비용 금액입니다. (*2) 리스부채의 계약상 현금흐름은 연장선택권의 행사가능성에 따른 잠재적 현금흐 름을 포함합니다. 2) 전기말 (단위: 천원) 구분 3개월이내 3개월~6개월 6개월~1년 1년~2년 2년초과 합계 매입채무 및 기타채무(*1) 차입금 및 사채 리스부채(*2) 기타금융부채 합계 (*1) 장부금액과의 차이는 종업원급여 관련 미지급금 및 미지급비용 금액입니다. (*2) 리스부채의 계약상 현금흐름은 연장선택권의 행사가능성에 따른 잠재적 현금흐 름을 포함합니다. (2) 차입금 및 사채발행 현황 (1) 단기차입금 1) 당기말 (단위: 천원) 구분 차입처 최장 만기일 연이자율(%) 장부금액 기업운전자금대출 신한은행 2) 전기말 (단위: 천원) 구분 차입처 최장 만기일 연이자율(%) 장부금액 기업운전자금대출 신한은행 (2) 장기차입금1) 당기 말 (단위: 천원) 내역 차입처 최장 만기일 연이자율(%) 당기말 안전기금 우리은행 외 에너지특별기금 신한은행 외 소계 차감 : 1년이내 만기도래분 합계 2) 전기말 (단위: 천원) 내역 차입처 최장 만기일 연이자율(%) 당기말 안전기금 우리은행 외 에너지특별기금 신한은행 외 소계 차감 : 1년이내 만기도래분 합계 (3) 사채의 내역 1) 당기말 (단위: 천원) 구분 만기일 연이자율(%) 장부금액 무기명식 이권부 무보증사채 25회 차감 : 사채할인발행차금 무기명식 이권부 무보증사채 26회 차감 : 사채할인발행차금 소계 차감 : 1년이내 만기도래분 합계 2) 전기말 (단위: 천원) 구분 만기일 연이자율(%) 장부금액 무기명식 이권부 무보증사채 24회 차감 : 사채할인발행차금 무기명식 이권부 무보증사채 25회 차감 : 사채할인발행차금 소계 차감 : 1년이내 만기도래분 합계 5. 부외 거래 (1) 주요 금융약정보고기간종료일 현재 연결회사의 주요 약정사항은 다음과 같습니다. (단위: 천원, USD) 구분 금융기관 한도 실행금액 일반자금대출 등 신한은행 등 공사계약 및 하자 선급금 보증 서울보증보험 등 합 계 (2) 보고기간종료일 현재 연결회사는 서울보증보험과 엔지니어링공제조합 등으로부터 계약 및 하자보증 등과 관련하여 19,156백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다. 계류중인 중요한 소송사건의 내역 보고기간종료일 현재 연결회사와 관련하여 계류 중인 소송사건은 총 3건(소송금액: 99백만원)으로 경영진은 동 소송의 결과가 연결회사의 재무상태에 중요한 영향을 주지 않을 것으로 예상하고 있습니다. (4) 담보제공자산1) 당기 (단위: 천원) 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 관련 내용 담보권자 유형자산
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한도대출약정 신한은행 기타금융자산 보증담보 건설공제조합 등 합계 2) 전기 (단위: 천원) 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 관련 내용 담보권자 유형자산 한도대출약정 신한은행 기타금융자산 보증담보 건설공제조합 등 합계 (5) 기타 약정사항 및 우발상황 보고기간종료일 현재 연결회사가 발행한 사채와 관련하여 부채비율제한, 자산처분제한, 지배구조변경제한 의무가 존재하며 의무 위반 시 기한이익상실될 수 있습니다. 연결회사는 한국가스공사와 천연가스수급계약을 체결하고 있으며, 천연가스 외상매입채무를 담보하기 위하여 도시가스대금 입금계좌 예금채권을 양도하는 별도의 계약을 체결할 수 있으나, 현재 예금채권양수도 계약은 체결되어 있지 않습니다. 3) 보고기간종료일 현재 기타금융자산 중 2백만원은 당좌개설보증금으로 사용이 제한되어 있으며, 49백만원은 기계설비공제조합에 질권설정 되어 있습니다.4) 보고기간종료일 현재 현금및현금성자산에는 배관공사와 관련하여 사용이 제한되어 있는 정부보조금 6,837백만원이 포함되어 있습니다 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 > 3. 연결재무제표 주석 및 5. 재무제표 주석"을 참조하시기 바랍니다.나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항- 해당사항 없음다. 법규상의 규제에 관한 사항- 해당사항 없음 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항"Ⅱ.사업의 내용 > 5. 위험관리 및 파생거래"를 참고하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 캐주얼 의류 전문 업체로서 이지캐주얼 브랜드 유지아이지, 유니섹스 어반 시크캐주얼 어스앤뎀과 스트리트 유니라인 오버톤을 판매 운영하고 있습니다. (산업의 특성) 패션산업은 경기변동에 매우 민감한 산업으로, 지난해 패션산업은 해외직구의 증가, 백화점 경기 침체, 중소 경쟁 온라인, 인디브랜드의 증가 및 장기적인 내수경기 침체 그리고 SPA브랜드들의 성장 등으로 인해 전반적으로 패션산업의 경기 침체가 계속 되고 있습니다. 경기회복에 대한 기대감에도 불구하고 소비심리의 회복까지는 시간이 필요한 만큼 소비자들의 소비 패턴은 지난해와 마찬가지로 보다 저렴한 가격에 상품을 구매하려는 합리적 소비 패턴, 유통채널은 소비자 욕구로 인해 다변화 등이 예측됩니다. 특히, 유통채널의 주도권이 기존 백화점 중심의 오프라인 매장에서 아울렛 매장과 인터넷 및 모바일 쇼핑몰, SNS와 연계한 제품 소개 및 구매유도 그리고 TV홈쇼핑 등 유통채널이 점점 오프라인에서 온라인으로 이동되고 있고 단기간에 유통채널의 변화가 예상됩니다. (산업의 성장성) 국내 패션시장은 장기적인 내수 경기침체로 인한 소비심리 위축으로 대부분의 패션업종들이 매출 역신장을 기록하였습니다. 금년 또한 크게 경기가 좋아질것으로 예측되지는 않기에 대부분의 패션산업 업체들이 기존 유통망의 효율성을 높여 예년 수준 이상의 매출실적이 기록될 수 있도록 영업 전개를 할 것으로 예상됩니다. (경기변동의 특성) 유통채널의 다변화가 점점 빠르게 진행됨에 따라 도심 백화점 위주의 오프라인에서 외곽지역 아울렛매장 및 인터넷 및 모바일 쇼핑몰의 활성화가 점점 빠르게 진행돼지고 있습니다. 주말에는 여가생활을 즐기는 젊은 층의 소비자들이 오프라인 매장에서 제품을 확인한 후, 구매는 인터넷/모바일 쇼핑몰 등 오프라인 유통망보다 저렴한 유통경로를 활용하는 '쇼루밍(Showrooming) 족'이 지속적으로 확대되고 있는 추세입니다.(시장여건)의류시장의 낮은 진입장벽, 유통망의 경쟁적 확장 및 다각화로 인한 경쟁 심화는 지속될 것으로 전망됩니다. 국내외 SPA 브랜드들이 공격적인 유통망을 바탕으로 상권을 확장하고 있어 업계 내 경쟁은 더욱 치열해 질 것으로 예상됩니다. 특히, 전세계적으로 경기침체가 장기화되고 있고, SPA 브랜드 및 글로벌 브랜드의 적극적인 국내 진출은 국내 캐주얼 시장의 경쟁을 더욱 가속화 시킬 전망이며, 세계적인 SPA 브랜드의 성장으로 캐주얼 부문에 있어서 경쟁강도가 보다 심화될 것으로 예상되고 이들도 국내 대형 유통업체들과의 제휴를 통한 유통망 확보에 계속 노력을 기하고 있어, 시장의 치열한 경쟁이 계속될 것입니다.(회사의 경쟁우위요소) 당사는 제품생산을 대부분 당사의 평가기준에 부합되는 조건을 가진 엄선된 외주생산업체에 아웃소싱하고 있으며, 당사는 제품의 기획, 외주관리, 품질관리 등의 핵심 업무만을 수행하고 있습니다. 이러한 외주생산(완사입,CMT,임가공) 방식은 회사의 재고부담을 최소화하고 품질은 높이면서 가격은 크게 낮추는 방식을 적극 활용할 수 있으며, 자체 인원 감축 및 효율적이고 탄력적인 구매가 용이합니다. 하루가 다르게 달라지는 소비자의 기호에 시기 적절히 대응하기 위하여 늘 좋은Item에 대한 정보를 협력업체를 통하여 찾을 수도 있으며, 성실한 납품과 사후처리에 대한 관리가 용이하여 안정적인 매출을 확보할 수 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가 . 주요제품 등의 현황 당사는 캐주얼 의류 전문 업체로서 이지캐주얼 브랜드 유지아이지, 유니섹스 어반 시크캐주얼 어스앤뎀, 여성 영캐주얼 보니알렉스와 스트리트 유니라인오버톤을 판매 하고 있으며, 각 브랜드별 매출액과 총매출액에서 차지하는 비중은 다음과 같습니다 (단위:백만원, %) 브랜드 품목 주요타겟 매출액 비중 유지아이지 셔츠 외 10대~30대 어스앤뎀 셔츠 외 10대~30대 보니알렉스 셔츠 외 20대~40대 오버톤 셔츠 외 10대~30대 합계 ※ 상기 실적 정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 나. 주요 상제품 등의 판매가격 변동추이 당사가
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생산하고 있는 주요 제품 등의 가격산출은 브랜드별로 품목이 다양한 의류산업의 특성상 총매출액에서 총매출수량을 나눈 단순평균가격 입니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료등의 현황 당사의 주요 제품은 의복으로 원재료는 면, 실크 등의 원단과 라벨, 단추, 지퍼 등 소모성 부재료로 구성되어 있습니다. 따라서 원재료의 대부분은 원단으로 구성되며 부재료의 비중이 매우 낮은 편입니다. 이로 인해 원재료 등의 현황을 원재료 별로 구분하지 않았습니다. 또한 주요 원재료 매입처는 당사와 특수관계를 가지고 있지 아니하며 시장 특성상 독과점하기 어려운 구조로 공급의 안정성이 보장되어 있습니다. 당사는 제품생산을 위한 자체생산라인을 구비하고 있지 않으며, 전량 외주생산을 기본으로 하고 있어 원재료의 구매는 완제품 구입을 제외한 외주생산에만 한정됩니다 매입액> (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 의류 원부재료 원단外 제조 (주) 상기 매입애(비율)은 총제조비용 대비 원부재료 매입비율 입니다. 나. 생산능력 당사의 주요 사업 내용은 의류 생산 및 판매로, 제품 기획을 제외한 제조와 관련된 모든 공정을 외주 생산 처리하고 있으나 주요 원자재의 구매에서 생산 및 출하까지 각 공정별로 발생되는 핵심사항에 대해서는 당사가 직접 관여하여 생산을 진행하고 있습니다. 다. 생산실적 - 해당사항 없습니다. 라. 가동률 - 해당사항 없습니다. 마. 생산설비에 관한 사항 - 당사는 당사의 제품에 대해 전부 외주생산을 하고 있으므로 당사가 보유하는 생산설비는 없습니다 바. 중요한 시설투자 계획 - 해당사항 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 브랜드 품목 유지아이지 의류 어스앤뎀 의류 보니알렉스 의류 오버톤 의류 합계 ※ 상기 실적 정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.※ 상기 매출실적은 매출할인 등의 가감후 브랜드별 순매출액입니다 나. 판매경로 당사의 매출 판매경로는 대리점, 직영점, 할인점,온라인쇼핑몰등을 통해 판매가 이루어지고 있습니다. 비중> (단위:%) 판매경로 대리점 직영점 온라인(홈쇼핑 외) 기타 합계 다. 판매방법 및 조건 당사는 높은 정상가 판매율을 유지하고 재고율을 줄이기 위해 기획생산외에 반응생산시스템과 판매시점관리제(POS)를 도입하고 있습니다. 반응생산이란 제품에 대한 소비자의 반응을 감지한 후 생산하는 방법으로 기획생산에 대응하는 말입니다. 이러한 반응생산을 통하여 빠르게 변하는 시장추세에 대응하고 있습니다. 최대한 할인판매지양 정책과 젊은 소비자의 구미에 맞는 다양한 마케팅 방법 등으로 브랜드 로열티를 지켜 나가고 있습니다 구 분 내 용 대금회수조건 대리점 - 대리점주와 계약을 체결하여 제품의 판매를 위탁하는 방식 15일 현금 직영점 - 회사가 직접 백화점 및 아울렛점에 입점한 후 중간관리자를 별도로 선정하여 제품 판매를 관리하도록 하는 방식 30일 ~45일 현금 온라인 - 홈쇼핑 또는 온라인 쇼핑몰과 판매계약을 체결하여 판매하는 방식으로 판매금액에 대해 일정 판매수수료를 지급하는 방식 30일 현금 라. 판매전략 - OFF LINE당사는 백화점 및 대리점 판매망을 확보하고 있습니다. 서울 등 수도권 및 지방의 주요 백화점상권을 중심으로 한 안정적인 확장으로 수익성과 효율성을 겸비한 매출을 기대하며 영업장을 확대하고 있습니다. 또한 본사 직영으로 관리하던 백화점 판매망을 새로운 조건의 중간관리체제로 바꾸어 매출의 활성화 및 매장관리의 효율을 가져오고 꾸준한 연구개발을 통한 신제품 출시로 소비자의 새로운 욕구 창출을 통하여 고객 지향적인 영업을 시행하고 있습니다.- ON LINE온라인을 통한 매출을 증대하기 위하여 주요 백화점 닷컴몰, 의류 전문 쇼핑몰과의 제휴로 영역을 확대하고 있으며, 온라인 전용상품 개발을 통하여 사업영역을 확대중 입니다. 마. 수주상황 해당사항이 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 당사가 영위하는 패션산업의 경우 일반적인 제조업과 같은 연구개발행위는
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발생하지않으나, 신제품에 대한 디자인 개발을 전담하는 브랜드별 디자인실을 운영하고 있으며, 시장에 대한 사전조사를 통한 제품기획에서부터 생산, QC, 그리고 판매 직전 단계에 이르는 디스플레이까지의 과정을 MD(MerchanDiser)가 담당하고 있습니다.당사는 다른 브랜드와의 차별화된 제품을 생산하기 위하여 브랜드의 개발 및 상품화와 관련된 활동을 수행하고 있으며 수입 및 국내 원단의 품질검사 및 Sample 제작 등의 활동에 연구개발비를 사용하고 있습니다.가. 연구개발비용 (단위:백만원) 과 목 제17기 제16기 제15기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ 당사 별도 재무정보 기준입니다.※ 정부보조금을 차감하기 전의 지출 총액을 기준으로 산정하였습니다. 7. 기타 참고사항
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II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 1) 자산관리자의 개황 구 분 내 용 회 사 명 주식회사 케이티 설립연월일 1981년 12월 10일 대 표 이 사 구 현 모 본점소재지 경기도 성남시 분당구 불정로 90 (전화번호 : 031-727-0114) 목 적 사 업 1. 정보통신사업 2. 뉴미디어사업 및 인터넷멀티미디어방송사업 3. 콘텐츠와 소프트웨어 개발 및 판매 4. 정보통신기기 매매 5. 정보통신기자재의 시험 및 검사 6. 광고업 7. 통신판매업 8. 정보통신공사업 및 전기공사업 및 소방시설업 9. 부동산업 및 주택사업 9의1. 사업시설관리 및 사업지원 서비스업10. e-금융업 11. 교육사업 12. 경비업(기계경비업무, 시설경비업무 등) 13. 1호 내지 12호 관련 연구 및 기술개발, 교육훈련 및 홍보, 해외사업 및 수출입업, 제조 및 유통업 14. 주파수를 사용하여 제공하는 역무를 비롯한 전기통신사업 15. 부가통신사업 16. 음반 및 음악영상물, 영화 및 비디오, 게임 등 콘텐츠의 제작,제공(상영), 배급업 17. 선불전자지급수단의 발행 및 관리, 전자지급결제대행 등 전자금융 관련 사업 18. 14호 내지 17호 관련 장비 및 시설의 판매, 임대 19. 14호 내지 18호 관련 해외사업 및 수출입업 20. 여행업 21. 삭제 22. 신ㆍ재생에너지사업, 발전업 및 전기설계업 및 전기안전관리 대행업 23. 헬스인포매틱스 24. 군수용 통신기기 제조업25. 에너지진단사업, 에너지절약전문사업, 기타 에너지이용합리화 관련사업 26. 정보보안 및 인증서비스 관련업27. 경영컨설팅업28. 보관 및 창고업29. 종합건설업30. 전문디자인업31. 기타 위와 관련된 부대사업 및 목적달성을 위하여 필요한 업무 일체 자본금(*) 15,645억원 (1주당 액면가액:5,000원) 주요주주(*) 국민연금관리공단(12.98%) ※ 자본금 및 주요주주는 2021년 09월 30일 기준임. 2) 사업의 내용 가. 업계의 현황(1) 산업의 특성 케이티는 무선통신, 초고속인터넷, 기업회선 등 개인과 기업고객 대상 유무선 통신서비스와 IPTV 등 유료방송 서비스, IDC, Cloud, AI/DX 등과 같은 플랫폼 기반의 B2B 사업을 영위하고 있습니다. KT는 AI, BigData, Cloud를 기반으로 디지털플랫폼기업(Digico)으로 변화하고 있으며, 기존 통신서비스 뿐만 아니라 플랫폼 기반의 사업을 성장시키기 위해서 노력하고 있습니다. 나. 영업 종류별 현황 (1) 시장점유율 (단위 : %) 구분 사업자 2021년 3분기 2020년 2019년 시내전화 KT SK브로드밴드 LG유플러스 이동전화 KT SK텔레콤 LG유플러스 초고속인터넷 KT SK브로드밴드 LG유플러스 SO 등 IPTV KT SK브로드밴드 LG유플러스 ※ 이동전화: 기타회선(통신설비관리용)은 미포함, MVNO 포함※ 초고속인터넷: SK브로드밴드 점유율은 SK텔레콤 재판매가 포함된 수치※ 출처 - 초고속인터넷, 시내전화, 이동전화: 과학기술정보통신부 통계자료(msit.go.kr) - IPTV: 통신 3사 홈페이지 가입자 자료 다. 영업설비 등의 현황 1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 소재지 구분(㎡) 기초장부가액 증가 감소 당기장부가액 공시지가 서울 경기 인천 경남 전남 경북 충남 전북 강원 충북 제주 합계 [자산항목 : 건물 ] (단위 : 백만원) 소재지 구분(㎡) 기초장부가액 증가 감소 감가상각비 당기장부가액 서울 경기 인천 경남 전남 경북 충남 전북 강원 충북 제주 합계 [그 외 항목 ] (단위 : 백만원) 구분 기초장부가액 증가 감소 감가상각비 당기장부가액 구축물 기계시설 선로시설 사용권자산 기타유형 소계 2) 설비의 신설, 매입 계획 등KT는 2021년 3분기 누적 총 1조4,648억원의 CAPEX를 집행하였습니다. 유형별로는 가입자망 7,305억원, 기간망 2,283억원, 기업통신 2,179억원, 기타 2,881억원을 집행하였습니다. 2021년 총 투자지출은 전년과 유사한 수준을 전망하고 있으나, 향후 시장 상황
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등에 따라 변동될 수 있습니다. 3) 요약연결재무정보 (단위: 백만원) 구 분 제40기 3분기(2021년 9월말) 제39기(2020년 12월말) 제38기(2019년 12월말) 유동자산 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 재고자산 기타유동자산 비유동자산 매출채권및기타채권 유형자산 투자부동산 무형자산 관계기업및공동기업투자 기타비유동자산 자 산 총 계 유동부채 비유동부채 부 채 총 계 자본금 주식발행초과금 이익잉여금 기타포괄손익누계액 기타자본구성요소 비지배지분 자 본 총 계 구 분 영업수익 영업이익 당기순이익 지배기업의 소유주지분 비지배지분 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익(단위:원) 기본주당이익 희석주당이익 연결에 포함된 회사수 ※ 제40기, 제39기, 제38기는 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었습니다. 4) 임원 및 직원의 현황 가) 임원 현황 (기준일 : 2021년 09월 30일 (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 구현모 남 1964년 01월 사장 사내이사 상근 대표이사 KAIST 경영공학 박사 KT 비서실장 부사장 KT 경영기획부문장 사장 없음 12년 7개월12년 7개월 박종욱 남 1962년 01월 사장 사내이사 상근 경영기획부문장 전남대학교 법학과 학사 KT ITS법인 대표이사 KT IT부문 IT전략본부장 상무 KT 전략기획실장 부사장 없음 7년 8개월7년 8개월 강국현 남 1963년 09월 사장 사내이사 상근 Customer부문장 KAIST 경영과학 석사 KT 마케팅부문 마케팅전략본부장 전무 KT 마케팅부문장 전무 KT Skylife 대표이사 부사장 없음 11년 3개월11년 3개월 이강철 남 1947년 05월 이사 사외이사 비상근 지배구조위원회 위원장, 지속가능경영위원회 경북대학교 정치외교학 학사 대통령비서실 시민사회수석비서관 現 파주 컨트리클럽 사외이사 現 ㈜대동 경영고문(비상근) 없음 3년 6개월3년 6개월 김대유 남 1951년 07월 이사(감사위원) 사외이사 비상근 감사위원회 위원장, 지배구조위원회 University of Wisconsin 대학원 공공정책 및 행정학 석사 대통령비서실 경제정책수석비서관 원익투자파트너스 부회장 現 DB생명보험 사외이사 없음 3년 6개월3년 6개월 유희열 남 1947년 01월 이사 사외이사 비상근 이사회 의장, 지배구조위원회, 평가및보상위원회, 내부거래위원회 고려대학교대학원 행정학 박사 제18대 과학기술부 차관 現 KCRC(한국 이산화탄소 포집 및 처리연구개발센터) 이사장 現 한국무역보험공사 비상임이사 없음 2년 6개월2년 6개월 성태윤 남 1970년 02월 이사(감사위원) 사외이사 비상근 평가및보상위원회 위원장, 감사위원회, 지속가능경영위원회 Harvard University 대학원 경제학 박사 KAIST 테크노경영대학원 경영공학 교수 現 연세대학교 상경대학 경제학부 교수 現 연세대학교 언더우드국제대학 학장 없음 2년 6개월2년 6개월 표현명 남 1958년 10월 이사 사외이사 비상근 지속가능경영위원회 위원장, 지배구조위원회, 평가및보상위원회 고려대 통신공학 박사 KT사장 롯데렌탈 대표이사 사장 JB금융지주 사외이사 現 한국타이어앤테크놀로지 주식회사 사외이사 없음 1년 6개월1년 6개월 강충구 남 1962년 12월 이사(감사위원) 사외이사 비상근 감사위원회, 내부거래위원회 캘리포니아대학교 전자컴퓨터공학 박사 과학기술정보통신부 전파정책자문위원회 위원장 現 한국공학한림원 정회원 現 고려대 공과대학 전기전자공학부 교수 없음 1년 6개월 박찬희 남 1964년 12월 이사 사외이사 비상근 내부거래위원회 위원장, 평가및보상위원회, 지속가능경영위원회 Harvard University 경영대학원 경영학 박사 국민경제자문회의 혁신경제분과 위원 現 중앙대학교 경영대학 경영학부 교수 現 DL이앤씨㈜ 사외이사 없음 1년 6개월 여은정 여 1973년 02월 이사(감사위원) 사외이사 비상근 감사위원회, 내부거래위원회 미국 미시간대학 경제학 박사 한국금융학회 이사 現
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한국금융정보학회 부회장 現 중앙대학교 경영학부 부교수 現 주식회사 크래프톤 사외이사 없음 1년 6개월 ※ 의결권 있는 주식수는 보고서 제출일 현재 기준입니다. (2021년 11월 15일)※ 등기임원 강국현, 박종욱은 2021년 3월 29일 제 39기 정기주주총회를 통해 사내이사로 선임 되었습니다. ※ 등기임원 구현모, 박종욱, 강국현의 위 재직기간은 미등기임원 및 등기임원으로서의 재직기간을 의미합니다.※ 2021년 9월 30일 기준 등기임원의 임기 만료일은 다음과 같습니다.- 유희열, 성태윤, 박찬희, 강국현, 박종욱 : 2022년 정기주주총회일- 구현모, 표현명, 강충구, 여은정 : 2023년 정기주주총회일 - 이강철, 김대유 : 2024년 정기주주총회일 나) 직원현황 (기준일 : 2021년 09월 30일 (단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 전기통신업 남 전기통신업 여 합 계 ※ 산정 기준 - 기한의 정함이 없는 근로자: 정규직 + 청경 + 무기계약직 - 기간제 근로자: 미등기임원 + 상무보 + 전문경력직 + 일반/프로젝트계약직 - 평균근속연수: 기한의 정함이 없는 근로자 限 - 연간급여총액, 1인 평균급여액 : 1~9월간 재직자 기준 정규직/미등기임원의 소득세법상 근로소득 금액 - 소속외 근로자:「고용정책 기본법 시행규칙」제4조 제1항 제4호에 따라 다른 사업주에게 고용된 근로자로서 당사에서 사용하는 근로자 수 2. 자산의 관리방법 등 1) 대금회수의 방법 및 관리절차 등 자산관리자는 지로(GIRO), 자동이체, 무통장입금, (주)케이티의 지점, 지사 또는 대리점을 통한 창구수납, 신용카드에 의한 결제 등의 방법으로 할부금을 추심하고, 추심된 금원은 매달 1일부터 10일, 11일부터 20일, 및 21일부터 말일까지의 기간 동안추심된 금액을 자산관리계좌로 입금조치하도록 합니다. 자산관리자는 이동통신가입자가 1개월 이상 유동화자산의 지급을 지체하는 경우 이를 추심하기 위하여 보증보험계약에서 정한 바에 따라 서울보증보험주식회사에 대하여 적시에 보증보험금의 지급을 청구하는 등 법적으로 허용되는 상당한 수단을 강구하여야 합니다. ▶ 자산관리위탁계약 제 5 조 (유동화자산의 추심) (1) 자산관리자는 유동화자산의 조건에 따라 유동화자산의 할부금 등을 지로(GIRO), 자동이체, 무통장입금, 자산관리자의 지점, 지사 또는 대리점을 통한 창구수납, 신용카드에 의한 결제 등의 방법으로 추심하여야 한다. (2) 자산관리자는 제1항에 따라 추심한 금원이 자산관리계좌로 입금되도록, 매달 1일부터 10일, 11일부터 20일, 및 21일부터 말일까지의 기간 동안 추심된 금액을 해당 기간의 말일로부터 5영업일 이내에 자산관리계좌로 입금하여야 하며, 해당 기간 동안의 단말기할부대금채권 수납 내역이 기재되어 있는 단말기할부대금채권 수납 내역서를 위탁자에게 교부하여야 한다. 다만, 2020년 4월 21일(당일 포함)까지 추심된 금원의 경우는 유동화사채의 발행일까지 교부하기로 하고, 2020년 4월 21일(당일 불포함)부터 2020년 4월 말일까지 추심된 금원의 경우는 그 익월 5번째 영업일까지 교부하기로 한다. (3) 제2항과 관련하여, 자산관리자가 제2항의 입금일을 변경할 합리적인 사유가 있거나 월 3회의 횟수를 변경할 합리적인 사유가 있는 경우 업무수탁자와 협의하여 이를 변경할 수 있으나, 월 횟수는 적어도 3회 이상이어야 한다. 또한 자산관리자가 전산 장애 등의 사유로, 제2항에 정한 기간 내에 위탁자에게 수납 내역서를 교부할 수 없는 경우에는 해당 장애 사유가 해소되는 대로 즉시 수납 내역서를 교부하고 해당 금액을 자산관리계좌로 입금하도록 하여야 한다. (4) 자산관리자는 이동통신가입자가 1개월 이상 유동화자산의 지급을 지체하는 경우 이를 추심하기 위하여 할부신용보험계약에서 정한 바에 따라 서울보증보험주식회사에 대하여 적시에 보증보험금의 지급을 청구하는 등
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법적으로 허용되는 상당한 수단을 강구하여야 한다. 위탁자는 필요한 경우 자산관리자에게 위임장을 교부하는 등 자산관리자의 추심업무에 협력하여야 한다. 이와 관련하여, (i) KT 갤럭시 노트10 5G 슈퍼찬스(12개월형) 이동통신가입자의 단말기할부채권에 대한 보증보험금을 수령한 경우 자산관리자는 해당 KT 갤럭시 노트10 5G 슈퍼찬스(12개월형) 이동통신가입자의 이동통신서비스 가입일로부터 12회차 단말기할부대금 지급일까지 지급기일이 도래하는 단말기할부대금 지급채권 중 단말기할부대금 원금 미납분에 대한 보증보험금을, (ii) iPhone11 슈퍼찬스 이동통신가입자의 단말기할부채권에 대한 보증보험금을 수령한 경우 자산관리자는 해당 iPhone11 슈퍼찬스 이동통신가입자의 이동통신서비스 가입일로부터 12회차 단말기할부대금 지급일까지 지급기일이 도래하는 단말기할부대금 지급채권 중 단말기할부대금 원금 미납분에 대한 보증보험금을, (iii) iPhone11 슈퍼찬스 플러스 이동통신가입자의 단말기할부채권에 대한 보증보험금을 수령한 경우 자산관리자는 해당 iPhone11 슈퍼찬스 플러스 이동통신가입자의 이동통신서비스 가입일로부터 12회차 단말기할부대금 지급일까지 지급기일이 도래하는 단말기할부대금 지급채권 중 단말기할부대금 원금 미납분에 대한 보증보험금을, (iv) KT 체인지업 점프(점프업) 이동통신가입자의 단말기할부채권에 대한 보증보험금을 수령한 경우 자산관리자는 해당 KT 체인지업 점프(점프업) 이동통신가입자의 이동통신서비스 가입일로부터 24회차 단말기할부대금 지급일까지 지급기일이 도래하는 단말기할부대금 지급채권 중 단말기할부대금 원금 미납분에 대한 보증보험금을, (v) KT 갤럭시 S10 5G 슈퍼체인지 이동통신가입자의 단말기할부채권에 대한 보증보험금을 수령한 경우 자산관리자는 해당 KT 갤럭시 S10 5G 슈퍼체인지 이동통신가입자의 이동통신서비스 가입일로부터 24회차 단말기할부대금 지급일까지 지급기일이 도래하는 단말기할부대금 지급채권 중 단말기할부대금 원금 미납분에 대한 보증보험금을, (vi) KT 갤럭시 S20 슈퍼체인지 이동통신가입자의 단말기할부채권에 대한 보증보험금을 수령한 경우 자산관리자는 해당 KT 갤럭시 S20 슈퍼체인지 이동통신가입자의 이동통신서비스 가입일로부터 24회차 단말기할부대금 지급일까지 지급기일이 도래하는 단말기할부대금 지급채권 중 단말기할부대금 원금 미납분에 대한 보증보험금을, (vii) KT V50 ThinQ 5G 슈퍼체인지 이동통신가입자의 단말기할부채권에 대한 보증보험금을 수령한 경우 자산관리자는 해당 KT V50 ThinQ 5G 슈퍼체인지 이동통신가입자의 이동통신서비스 가입일로부터 24회차 단말기할부대금 지급일까지 지급기일이 도래하는 단말기할부대금 지급채권 중 단말기할부대금 원금 미납분에 대한 보증보험금을, (viii) KT 갤럭시 노트10 5G 슈퍼체인지(24개월형) 이동통신가입자의 단말기할부채권에 대한 보증보험금을 수령한 경우 자산관리자는 해당 KT 갤럭시 노트10 5G 슈퍼체인지(24개월형) 이동통신가입자의 이동통신서비스 가입일부터 24회차 단말기할부대금 지급일까지 지급기일이 도래하는 단말기할부대금 지급채권 중 단말기할부대금 원금 미납분에 대한 보증보험금을, (ix) KT 갤럭시 A90 5G 슈퍼체인지 이동통신가입자의 단말기할부채권에 대한 보증보험금을 수령한 경우 자산관리자는 해당 KT 갤럭시 A90 5G 슈퍼체인지 이동통신가입자의 이동통신서비스 가입일부터 24회차 단말기할부대금 지급일까지 지급기일이 도래하는 단말기할부대금 지급채권 중 단말기할부대금 원금 미납분에 대한 보증보험금을, (x) KT V50S ThinQ 5G 슈퍼체인지 이동통신가입자의 단말기할부채권에 대한 보증보험금을 수령한 경우 자산관리자는 해당 KT V50S ThinQ 5G 슈퍼체인지 이동통신가입자의 이동통신서비스 가입일부터 24회차 단말기할부대금 지급일까지 지급기일이 도래하는 단말기할부대금 지급채권 중 단말기할부대금 원금 미납분에 대한 보증보험금을, (xi) iPhone11 슈퍼체인지 이동통신가입자의 단말기할부채권에
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대한 보증보험금을 수령한 경우 자산관리자는 해당 iPhone11 슈퍼체인지 이동통신가입자의 이동통신서비스 가입일로부터 24회차 단말기할부대금 지급일까지 지급기일이 도래하는 단말기할부대금 지급채권 중 단말기할부대금 원금 미납분에 대한 보증보험금을 위탁자에게 지급하여야 한다. (5) 자산관리자가 합리적인 이유없이 제2항 또는 제4항의 의무이행을 지체하는 경우에는 업무수탁자가 당해 기간 동안 적용하는 은행계정 최고연체이자율로 계산한 지연배상금을 가산하기로 한다. (6) 자산관리자는 유동화자산을 추심함에 있어서 자신의 고유재산에 속하는 동일한 종류의 자산을 추심하는 경우에 적용하는 업무방법서 기타 내부지침에서 정한 것과 동일한 기준에 따라야 한다. 2) 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분방법 및 절차 가. 자산관리업무의 범위 ▶ 자산관리위탁계약 제 2 조 (자산관리자의 업무) (1) 위탁자는 자산관리자를 유동화자산 양도계약에 따라 위탁자가 양수한 유동화자산에 대하여 다음 업무를 수행하는 자산관리자로 지정하며, 자산관리자는 위 지정에 대하여 이를 수락한다. 1. 유동화자산의 관리, 운용 및 처분(채권추심에 필요한 업무를 포함한다) 2. 유동화자산에 수반하는 권리의 실행 3. 유동화자산에 관하여 지급받은 금전의 보관 및 관리 4. 관련 서류의 보관 및 관리 5. 업무위탁계약 제20조에 따른 업무수탁자에 대한 손해배상의 청구 6. 기타 위 각 호의 업무에 부수하는 업무 및 이 계약에 따라 자산관리자의 기타 업무로 정 한 업무 (2) 자산관리자는 위탁자의 대리인으로서 이 계약에서 명시적으로 허용하는 경우 또는 업무수탁자가 사전에 서면으로 동의한 경우를 제외하고는 유동화자산을 양도, 담보제공 기타 처분하거나 또는 그 조건이나 내용을 수정, 변경, 포기할 권한이 없다. (3) 자산관리자는 이 계약에서 명시적으로 허용하는 경우를 제외하고 위탁자 및 업무수탁자의 서면에 의한 사전동의 없이는 이 계약에 의한 지위의 전부 또는 일부를 제3자에게 위임하거나 위탁할 수 없다. 자산관리자가 이 계약에서 명시적으로 허용하는 바에 따라 또는 위탁자 및 업무수탁자의 서면에 의한 사전동의를 받아 이 계약에 의한 지위나 업무의 전부 또는 일부를 제3자에게 위임하거나 재위탁하는 경우에도 이 계약상의 자산관리자로서의 유동화자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분 및 기타 업무에 관한 모든 책임은 자산관리자에게 있다. (4) 자산유동화법 제10조에 따른 자산관리업무로서 이 계약에 그 수행방법이 명시되어 있지 아니하거나 이 계약의 내용만으로는 명확하지 아니한 사항의 경우에는 자산관리자는 업무수탁자와 신의성실의 원칙에 따라 협의하여 이를 결정한다. (5) 위탁자가 해산하는 경우 자산관리자는 위탁자의 청산인의 지시에 따라 잔여재산의 분배를 포함하여 위탁자의 청산에 필요한 업무를 수행하여야 한다. 나. 자산의 구분관리 ▶ 자산관리위탁계약 제 4 조 (유동화자산의 구분관리)(1) 자산관리자는 자산관리자가 추심한 유동화자산에 관한 지급금을 제5조에 따라 처리하되, 불가피하게 위 금원을 일시적으로 보관하는 경우에는 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 하며 자산관리자의 고유재산과 혼합하여 관리하여서는 아니된다.(2) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. ◇ 단말기ABS 관리시스템 및 유동화자산/비유동화자산 구분관리 현황 유동화대상자산은 고객의 통신요금과 함께 회수되는 단말기할부대금채권이란 특성상, 별도의 계좌로 따로 회수하는 방식을 취하고 있지 않습니다. 대신 케이티의 무선 영업전산 시스템인 KOS-B2C을 통해 전산상의 채권 데이터 중 유동화전문회사로 양도되는 채권에 대해 별도의 데이터로(회수내역 및 자산관리월보) 관리하고 있어 유동화자산과 자산보유자의 고유자산은 기본적으로 구분되어 있습니다. ◇ 유동화자산과 비유동화자산의 구분관리 케이티의 무선 영업전산 시스템인 KOS-B2C을 통해, 유동화자산은 비유동자산(기존자산)과