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INTERNATIONAL S.A.과의 신규용선계약 안건에 대한 승인을 득한 후 2017년 8월 22일자로 신규용선계약을 체결 및 개시하였습니다. 1척당 순 용선료는 일일 평균 USD3,599(선박관리 비용 차감 후)로 체결하였습니다. (2018년 1월 24일자로 1호선의 용선사인 현대상선㈜과의 용선계약이 종료되어 현대글로비스㈜ 와의 용선계약을 체결하여 용선 개시함) 2018년 10월 18일에는 이사회를 개최하여 2호선 용선사인 CARGILL INTERNATIONAL S.A.과 2018년 10월 21개시되는 신규용선계약을 맺었습니다. 2019년 1월 30일 이사회를 개최하여 현대글로비스㈜ 와 용선계약을 연장하는 승인을 득한 후 용선을 개시했습니다. 2019년 12월 10일에는 이사회를 개최하여 1호선 , 2호선 모두 팬오션과의 신규용선 계약을 맺어, 1호선은 2019년 12월 25일에 2호선은 2020년 1월 2일에 각각 용선을 개시하였습니다. 2020년 11월 18일, 2020년 11월 26일에는 이사회를 개최하여 1호선, 2호선 모두 현대글로비스와의 신규용선계약을 맺어, 1호선은 2020년 12월 2일에 2호선은 2020년 11월 25일에 각각 용선을 개시하였습니다. 선박운항회사의 용선료 등 지급의무는 이 계약이 종료될 때까지 용선자의 의무수 행에 영향을 끼치는 경우를 제외하고 정상적으로 지급되나, 선주/선원 부주의로 발생 된 손해에 대해 일부 차감하고 지급될 수 있습니다. 또한, 용선기간 중 선박의 고장 및 수리로 인하여 Off-hire(휴항)이 한 회에 한 달이상 지속될 경우, 선박운항회사는 용선계약을 취소할 수 있습니다. 단, 선박운항회사가 여타한 사유없이 용선료를 미지급 시, 선주는 선박운항회사가 선적한 화물에 대한 물권을 행사할 수 있으며, 선박운항회사의 타 운항선대에 대해 각 항만국에 입항 시 억류 조치하여 선박운항회사가 파산하지 않는 한, 선박운항회사의 용선료 지급을 강제할 수 있습니다. 3) 선박매각과 관련한 위험 해외자회사는 투자기간 만료 후 선박을 매각할 수 있으며 선박 매각 시, 선박관리회사와의 분배약정에 따라 순매각차익이 발생할 경우, 순매각차익(선박매각금액 + 유보금 - 선박매각비용 - 투자자본금)의 10%를 선박관리회사에 분배합니다. 또한, 선박 매각 시 회사기준 투자수익률(IRR)이 10%이상인 경우 그 초과 분의 25%를 선박운용회사에 분배하는 바, 이에 따른 투자자의 투자수익률이 감소될 수 있습니다. 당사의 경우에는 선박매수인이 매각과 관련된 "기본원칙과 매각의 최소조건"을 충족할 경우 당사의 이사회에서 정한 목표수익률과 비교하여 매각을 결정하게 됩니다. 정기용선계약의 정상적인 종료시점까지 본선 매각을 하지 못하는 경우, 매각을 지속적으로 추진하면서 정기용선계약을 현 선박운항회사에 연장(현 정기용선계약에는 선박운항회사에게 연장 옵션이 있음)하여 용선 하거나 혹은 제 3의 대체운항회사에게 용선하므로 자산 처분이 불가할 경우를 대비할 예정입니다. 이에 따라 사업기간이 연장될 경우, 통화스왑 대상(선박건조대금 일부 및 용선료 수입 일부)이 환 위험에 노출되게 됩니다. 회사는 2017년 2월 20일자로 환헷지 계약이 종료되어 현재 환헷지가 없는 상태이므로 투자자의 수익이 환 위험에 노출될 수 있습니다. 본선 매각 시 BALLAST WATER TREATMENT SYSTEM (BWTS: 선박평형수처리장치) 및 SCRUBBER의 설치를 매수인이 요청하여 신규 설치하거나 선박매각가격에서 차감하는 경우 투자자 배당재원이 축소되는 위험이 있습니다. 또한, 선박자산가치의 증대를 위해 또는 매각 전 선박매입자가 선박의 수리를 요구하는 경우, 이에 따른 수리조선소 왕복 운항비용, 수리비, 동 기간에 대한 용선료 미지급이 발생 가능하며, 동 비용은 매각 예비비 및 유보금에서 지급될 예정입니다. 단, 수리기간이 장기화되거나 수리할 결함이 많은 경우, 투자자의 배당금 지급이 지연되거나 원금 손실이 발생할 수 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 주요 계약구조 연결실체는 (주 )국제선박투자운용 과
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선박운용위탁계약, (주)KEB하나은행 과 자산보관위탁계약, 하이투자증권(주)와 위탁판매관리계약을 각각 체결하였습니다. 또한, 연결실체의 해외종속기업인 는 현대글로비스(주) 와 정기용선 계약 을 체결 하였으며, (주)국제해양기술과 선박관리계약을 체결하였습니다. 연결실체는 당기 중 기존 용선사( KMARIN NO. 3A S.A. ,KMARIN NO. 3B S.A- 팬오션(주))와의 용선계약 만료로 인해 현대글로비스(주)와 신규 용선계약(10~14개월,옵션기간 +/-15일)을 체결하 였습니다. 한편, 해운업의 계속적인 침체국면 속에서 선박 가격이 하락함에 따라 연결실체의 선박매각을 통한 자본금의 환급 여부에는 불확실성이 존재할 수 있으며, 이러한 불확실성은 연결재무제표에 반영되어 있지 않습니다. (2) 주요 계약 내용 ① 선박운용위탁계약선박투자회사는 특수목적회사이므로 선박의 취득, 임대, 자금의 차입, 사채의 발행, 주식의 발행, 선박의 관리 운영 및 매각 등의 업무를 선박운용회사에 위탁하도록 선박투자회사법 제30조에 규정되어 있는 바, 선박운용위탁계약은 회사가 그 자산의 운용 및 관리에 관한 업무를 선박운용회사에게 위탁하기 위하여 ㈜국제선박투자운용과체결한 계약입니다. ② 자산보관위탁계약선박투자회사법 제36조에 의하면 선박투자회사는 보유하는 자산 및 선박의 권리관계를 증명하는 서류의 보관업무와 이와 관련된 업무를 자산보관회사에 위탁하여야 한다고 규정되어 있는 바, 자산보관위탁계약은 회사가 그 자산보관에 관한 업무를 자산보관회사에게 위탁하기 위하여 ㈜KEB하나은행과 체결한 계약입니다. ③ 위탁판매관리계약선박투자회사법에 의한 선박투자회사인 하이골드오션3호선박투자회사와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 판매회사인 하이투자증권주식회사가 체결한 위탁판매관리계약에 따라 1개월 주기로 투자자에 배당금 지급시 회사의 납입자본금액의 연평균가액 대비 연 0.7%를 위탁판매관리보수로 지급하는 계약입니다. 기존 용선사인 팬오션(주)과의 용선계약 만기가 도래함에 따라 현대글로비스(주)와 신규 용선계약(10~14개월, 옵션기간 +/-15일)을 체결하였으며, KMARIN NO.3A S.A.는 2020년 12월 2일, KMARIN NO.3B S.A.는 2020년 11월 25일 용선계약을 개시하였습니다. ⑤ 선박관리계약해외종속기업인 KMARIN NO. 3A S.A.과 KMARIN NO. 3B S.A.는 ㈜국제해양기술과 선박 운항 모니터링, 유지ㆍ보수 관리, 선원 고용 및 관리 대행 등을 위한 선박관리계약을 체결하였습니다. 선박관리회사는 선주로서의 일부 또는 전체 의무를 부담하므로 이에 대한 보상으로 순매각차익이 발생할 경우, 순매각차익(선박매각금액 + 유보금 - 선박매각비용 - 투자자본금)의 10%를 선박관리회사에 지급합니다. 7. 기타 참고사항 당사의 선박은 아래의 일정으로 선박 매각이 완료되었습니다. 2021년 12월 22일 : Pacific Crown호, Pacific Bless호 매매계약 체결2022년 02월 25일 : Pacific Bless호 선박매각완료2022년 03월 21일 : Pacific Crown호 선박매각완료
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 하 이골드오션3호선박투자회사 이사회는 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제11기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 있습니다. 또한 이러한 가정에는 예측정보에서 기재한 예측치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위 하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단의 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다.경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 관계서류에 대한 업무위탁회사의 보고를 받았으며,경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 재무상태에 대한 의견 (1) 연결재무제표 (단위 : 원 ) 구 분 제11기 제 10 기 제 9 기 [유동자산] [비유동자산] [매각예정비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금(결손금)] 자본총계 [영업수익] [영업비용] [기타수익] [기타비용] [영업이익] [영업외수익] [영업외비용] [금융수익] [금융비용] 당기순손익 (2) 별도재무제표 (단위 : 원 ) 구 분 제11기 제 10 기 제 9 기 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금(결손금)] 자본총계 [영업수익] [영업비용] [기타수익] [기타비용] [영업이익] [영업외수익] [영업외비용] [금융수익] [금융비용] 당기순손익 당기말과 전기말 현재 범주별 금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 연결재무상태표상 자산 당기말 전기말 상각후원가측정금융자산 현금및현금성자산 단기금융상품 외상매출금 미수수익 미수금 합 계 (4) 당기말과 전기말 현재 범주별 금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 연결재무상태표상 부채 당기말 전기말 상각후원가측정금융부채 미지급금 미지급비용 미지급수입분배금 합 계 (5) 당기와 전기 중 금융상품 범주별 순손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 상각후원가측정금융자산 이자수익 외화환산이익(*) 외화환산손실(*) 외환차익 외환차손 (*) 외화환산이익과 외화환산손실에는 내부거래에서 생긴 종속기업에 대한 대여금의환율변동효과가 포함되어 있습니다. (6) 당기말과 전기말 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 예금 및 보유현금 당기말과 전기말 현재 단기금융상품의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 정기예금 당기과 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 선 박 당기 전기 기초금액 감가상각비 손상차손 손상차손환입(*1) 환율변동효과 대체(*2) 기말금액 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 (*1) 2021년 12월 22일
하이골드오션3호선박투자회사 — 사업보고서 (2021.12)

연결회사는 주주의 승인에 의하여 대선기간 만료 전 선박매각을 결정하였습니다(주석21). 이에 따라 선박매각 가격(매각예상 비용 포함) 반영을 위하여 손상차손환입을 인식하였습니다.(*2) 동 선박이 2022년 중 매각이 완료될 것으로 예상되는 바, 유형자산 장부금액 40,081,755천원을 매각예정자산으로 조정 분류 하였습니다. (9) 당기와 전기 중 자본금의 변동내역은 다음과 같습니다.1) 당기변동내역 없음2) 전기변동내역 없음 자. 법인세비용 선박투자회사법 제41조 제1항의 규정에 의거 회사는 수입에서 운영비용을 공제한 금액을 주주에게 분배할 수 있고, 법인세법 제51조의 2 유동화전문회사 등에 대한 소득공제에 의거 동법시행령이 정하는 배당가능이익의 100분의 90이상을 배당한 경우에는 그 금액을 당해 사업연도의 소득금액 계산시 공제할 수 있는 바, 회사는 향후 배당가능이익을 전액 배당할 예정입니다. (10) 유동성유동성 위험 관리는 충분한 현금 및 시장성 있는 유가증권의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 유동성이 활발하나 영업활동을 통해 회사는 신용한도 내에서 자금여력을 탄력적으로 유지하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 회사의 유동성위험 분석내역은 다음과 같습니다(단위: 천원). 1) 당기말 구 분 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 3년 이내 3년 초과 합 계 미지급수입분배금 2) 전기말 구 분 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 3년 이내 3년 초과 합 계 미지급수입분배금 하이골드오션3호선박투자회사 대표이사 전 주 식
빗썸 — 사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 2014년 1월 법인을 설립하였고, 2015년 7월 브랜드명을 빗썸으로 변경 후 본격적인 가상자산거래소업을 시작하였습니다. 이후 오프라인 고객센터 오픈, 자금세탁방지(AML)센터 조직, 정보보호관리체계(ISMS)인증 획득 등 꾸준한 체계화와 성장을 이어왔습니다. 이러한 체계화 덕분에 당사는 2021년 11월 특정 금융거래정보의보고 및 이용 등에 관한 법률에 따른 가상자산사업자 신고 수리가 완료되어 영업에 박차를 가하고 있습니다. 사업의 내용에 대한 상세한 사항은 내용 - 7. 기타참고사항>의 내용을 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 원, %) 사업 부문 매출 유형 제 8기 제 7기 제 6기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 가상자산 거래소 수수료 수입 外 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이공시대상기간 중 당사 수수료율의 중요한 변동사항은 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료에 관한 사항작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 나. 생산설비 현황작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.다. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 실적 (단위 : 원, %) 사업 부문 매출 유형 제 8기 제 7기 제 6기 매출액 매출액 매출액 가상자산 거래소 수수료 수입 합 계 나. 판매경로가상자산 거래소 플랫폼을 활용한 거래 중개다. 판매 전략 구분 주요 판매전략 가상자산 거래소 - 다양한 수수료율을 적용한 수수료쿠폰 발매- 고객 편의를 위한 앱기능 개선- 다양한 고객 이벤트 제공 라. 주요 매출처거래소 플랫폼을 이용하는 고객 마. 수주현황 해당사항 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사의 경우 공시대상기간동안 외환관련 손익이 매우 미미하며, 매출채권 등의 채권은 주요 사업부문이 아닌 부수적인 영업에서 발생한 소액 채권입니다. 또한 영업을 위해 차입한 부채가 없으며 파생상품 계약을 체결하지 않았고, 공시서류제출일이 속하는 사업연도를 포함하여 향후 2년간 파생상품 계약을 체결할 계획이 없습니다. 이에 시장위험에 대한 노출이 중요하지 않다고 판단하여 기재를 생략합니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약최근 3사업연도 중 회사의 일상적인 영업활동 이외에 회사의 재무상태에 큰 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 존재하지 않습니다.나. 연구개발 담당조직당사는 작성기준일 현재 연구개발 담당조직이 존재하지 않습니다. 7. 기타 참고사항 가. 가상자산과 블록체인기술 블록체인(blockchain)이란 일반적으로 '디지털화된 공개 분산원장에 의하여 거래 기록의 무결성(integrity)과 신뢰성(trust)을 확보하는 컴퓨터 네트워크 기반 기술'입니다. 블록체인은 거래 네트워크이 모든 참여자에게 공개된(public) 원장을 모든 참여자가 자신의 컴퓨터에 각자 저장할 수 있도록(distributed) 하고, 네트워크 참여자들의 합의(consensus)에 의하여 원장의 기록이 관리ㆍ보존될 수 있도록 하는 시스템입니다. 블록체인에서 네트워크 참여자는 누구든지 블록체인을 조회하여, 네트워크에서 유통되고 있는 자산을 누가, 얼마나 보유하고 있는지를 파악할 수 있습니다. 동시에 블록체인은 고도의 암호화(cryptographic) 기술에 의하여 기록의 변조가 사실상 불가능하도록 보호됩니다. 일정 시간 동안 발생한 모든 거래가 기록된원장인 블록들을 블록의 생성 순서에 따라 사슬(체인)과 같이 연결해 놓은 것이 곧 블록체인인 것입니다.가상자산의 거래데이터를 블록으로 만들어 시계열적으로 체인처럼 연결해서 관리하는 블록체인 기술은 비트코인 등 가상자산의 활성화를 위한 필수적인 기술적 매체입니다. 블록체인 기술들은 점차 진화하여 스마트계약(Smart Contract)이라는 확장성을 지닙니다. 1세대 블록체인 기술은 단순한 거래에 한정된 반면 2세대 기술인 스마트계약은 자동계약의 개념이 적용되어 코드에 적힌 계약조건이 충족되면 자동으로 계약이 이행되는것입니다. 더 나아가 블록체인
빗썸 — 사업보고서 (2021.12)

기술은 블록체인을 기반으로 탈중앙화된 금융서비스를 제공하는 디파이(De Fi, Decentralized Finance) 및 이미지 또는 오디오 및 기타유형의 디지털파일을 블록체인 시스템에 저장하는 대체불가능토큰(NFT, Non-Fungible Token)까지 그 영역을 확대하고 있습니다.나. 산업의 특성 가상자산은 대부분 가상자산거래소를 통한 매매 방식으로 거래되며 유통되고 있습니다. 따라서 아직까지 대다수의 사람들에게 가상자산은 매매를 통해 자본이득을 얻을 수 있는 투자대상으로 인식되고 있습니다. 당사는 BTMI(Bithumb Market Index)라는 지수를 통해 당사 거래소에 상장되어 있는 모든 가상자산 가격의 움직임을 시가총액 가중 방식으로 실시간 산출하여 투자자들에게 가상자산 투자시장의 추세 정보를 제공하고 있습니다. BTMI 다. 가상자산의 규제현황(1) 가상자산 규제내용국내 가상자산 규제 동향은 최근 사회적 문제로 대두된 가상자산의 투자성과 관련된 쟁점에 대하여 본격적인 규제가 시작?다고 말할 수 있습니다. 금융당국은 은행으로 하여금 실명확인시스템을 통해 본인이 확인된 거래자와 가상자산 중개기관의 동일은행 계좌간 입출금이 가능하도록 하였습니다. 또한 자금세탁방지를 위해 은행이 가상자산 중개기관 이용자의 입출금 거래시 자금세탁행위와의 관련 여부에 대해 특별한 주의를 기울이도록 지도하고, 은행권과의 협의를 통해 수집된 의심스러운 거래 유형을 은행에 안내하고 동 유형과 관련하여 은행의 의심거래보고 여부에 대한 감독을 강화하였습니다. 당사는 2019년 자금세탁방지(AML)센터를 조직하여 고객확인 및 이상거래탐지시스템에 최선을 다하고 있고, 농협 실명계좌를 확보하는 등 관련 규제사항을 철저히 준수하고 있습니다.(2) 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률상 가상자산사업자(가상자산 거래소) 신고 및 의무이행지난 2021년 3월, 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(이하 "특금법") 개정안이 시행되었습니다. 거래소 등 가상자산사업자에게 신고 의무와 더불어 자금세탁행위ㆍ 테러자금 조달행위 방지 의무를 부과하였습니다. 이는 금융사들과 같은 감시체계와 준법 의무를 부과한 것으로 특금법 개정안에 따라 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)에 신고가 수리된 가상자산사업자만 영업이 가능합니다. 이때, 신고조건으로는 이용자의 원화 입출금 서비스를 위한 실명계좌 발급을 위해 은행과 계약을 맺어야 하고, 한국인터넷진흥원(KISA)에서 정보보호 관리체계(ISMS)인증 획득 등이 있습니다. 당사는 2018년에 정보보호 관리체계(ISMS)인증받는 등 특금법 신고 수리요건을 이미 갖추고 있었고 2021년 11월 특금법 신고수리가 완료되었습니다.라. 회사의 현황당사는 2014년 01월 설립 후 비트코인 거래소를 오픈하였으며, 2015년 으로 브랜드명을 바꾸어 가상자산 거래서비스를 제공 중입니다. 당사는 거래소 오픈 이후 다양한 가상자산 거래가 가능한 거래소 인프라를 구축하였습니다. 또한, 당사는 2017년부터 오프라인 고객센터를 운영하고 있으며, 정보보호관리체계(ISMS) 인증획득을 통해 고객정보의 보안을 위하여 지속적으로 투자하고 있습니다. 특히, 2021년 특정금융정보법 신고수리 완료 이후 영업에 박차를 가하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 가. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 및 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 나. 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 뿐만 아니라 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다.당사는 2014년 설립 이후 업계의 선두주자로서 가파른 성장세를 보이며, 2021년 재무제표 기준 1조 99억원의 매출과 7,821억원의 영업이익을 기록하였습니다.또한 이에 멈추지 않고 신규 거래 앱 개발, 수수료 상품 개발 등 지속적인 수익구조 혁신 노력과 시장 점유율 확대를 통하여 생존력을 강화하고, 신규 Biz. Model 발굴 및 타사와의 전략적 협력 추진 등을 통해 장기적인 성장기반을 구축하여 한 단계 발전한 가상자산 거래소로 도약하기 위해 힘쓰고 있습니다.다. 재무상태 및 영업실적 1. 재무상태[요약 재무상태표] (단위: 원) 구 분 제 8기 제 7기 증감 증감율 자산 [유동자산] [비유동자산] 부채 [유동부채] [비유동부채] 자본 자본금 자본잉여금 자본조정 이익잉여금 기타포괄손익누계액 부채비율 (1) 자산2021년말 자산은 전년대비 1조 7,454억원 증가한 2조 8,527억원으로, 이중 유동자산은 2조 5,020억원(비중 88%), 비유동자산은 5,164억원(비중 12%)입니다.(2) 부채2021년말 부채는 전년대비 1조 710억원 증가한 1조 7,513억원으로, 이중 유동부채는 1조 7,478억원(비중 99%), 비유동부채는 35억원(비중 1%) 입니다. 이는 회원 예치금의 증가에 기인합니다. (3) 자본2021년말 자본은 전년대비 6,744억원 증가한 1조 1,015억원으로, 이익잉여금 증가 영향입니다.2. 경영성과[요약 손익계산서] (단위: 원) 구 분 제 8기 제 7기 증감 증감율 영업수익 영업비용 영업이익 영업외수익 영업외비용 법인세차감전순이익 법인세비용 당기순이익 (1) 매출액, 영업이익2021년 영업수익은 수수료매출 증가 등으로 인해 전년대비 7,914억원(362%) 늘어난 1조 99억원이며, 영업이익은 전년대비 6,329억원(424%) 증가한 7,821억원입니다.(2) 수익성 분석2021년 회사의 영업이익은 전기대비 6,329억원 증가한 7,821억원입니다. 가상자산에 대한 관심 및 거래증가로 인해 수수료매출이 증가되면서 매출액은 전기대비 362% 증가하였고, 그럼에도 안정적 운영을 통해 인건비와 직원 복리후생비를 제외한 영업비용은 상대적으로 증가율이 높지 않아 수익성이 개선되었습니다.(3) 신규사업에 관한 사항당사는 전년대비 증가된 영업실적을 바탕으로 다양한 신규사업 진출을 계획 중에 있습니다. (4) 중단사업 관련해당사항 없습니다.(5) 경영합리화 관련해당사항 없습니다.(6) 환율변동위험에 관한
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조치 당사 매출은 국내에서 발생하므로 환율의 변동이 회사에 중요한 영향을 미치지 아니하여 생략합니다. (7) 자산손상 또는 감액손실유ㆍ무형자산은 자산손상을 시사하는 징후가 있는지를 매 보고기간말마다 검토하고 있으며, 자산손상을 시사하는 징후가 있는 경우에는 손상차손금액을 결정하기 위하여 자산의 회수가능액을 추정하고 있습니다. 당사는 개별 자산별로 회수가능액을 추정하고 있으며, 개별 자산의 회수가능액을 추정할 수 없는 경우에는 그 자산이 속하는 현금창출단위의 회수가능액을 추정하고 있습니다.비한정내용연수를 가진 무형자산 또는 아직 사용할 수 없는 무형자산은 자산손상을 시사하는 징후와 관계없이 매년 손상검사를 실시하고 있습니다.회수가능액은 개별 자산 또는 현금창출단위의 순공정가치와 사용가치 중 큰 금액으로 측정하며, 자산(또는 현금창출단위)의 회수가능액이 장부금액에 미달하는 경우에는 자산(또는 현금창출단위)의 장부금액을 회수가능액으로 감소시키고 감소된 금액은 당기손익으로 인식하고 있습니다.한편, 과거기간에 인식한 손상차손을 환입하는 경우 개별 자산(또는 현금창출단위)의장부금액은 수정된 회수가능액과 과거기간에 손상차손을 인식하지 않았다면 현재 기록되어 있을 장부금액 중 작은 금액으로 결정하고 있으며, 해당 손상차손환입은 즉시 당기손익으로 인식하고 있습니다.자산 감액손실의 상세 내용은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '5. 재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다.라. 유동성 및 자금조달과 지출1. 현금흐름의 변동 (단위: 원) 구 분 제 8기 제 7기 증감 증감율 영업활동현금흐름 투자활동현금흐름 재무활동현금흐름 현금및현금성자산의증가 기초의 현금및현금성자산 기말의현금및현금성자산 2. 현금흐름의 주요 변동내역2021년 영업현금흐름은 거래량 증가 등으로 인해 전년대비 1조 618억원 개선되었습니다. 투자활동현금흐름은 유형자산 및 기타 투자활동 등으로 인해 6,672억원 현금유출이 증가하였으며, 재무활동현금흐름은 종업원 주식매수선택권 행사 등으로 43억원 증가하였습니다.3. 자금조달에 관한 사항당사의 보유 유동자금으로, 경상적으로 발생하는 영업활동 등의 비용은 추가적인 자금조달 없이 자체 운영가능합니다.마. 부외거래당사의 우발채무와 약정사항은 "
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제작하여 판매하고 있습니다. 그 외 기타 장비로는 Mobile Dual Camera 조립장비, 초음파 건식세정기, 태양광 EVA 필름부착기 및 LCD 블랙휘도 검사기를 제작, 판매하고 있습니다 2) OLED 디스플레이 CAPA 및 설비투자 전망 2021년 스마트폰, IT 기기 및 TV 등에 OLED 채택이 지속적으로 증가하고 있고 중소형 노트북, 태블릿 등 시장 침투 확대 전망에 따른 OLED 설비투자 집행이 진행되고 있습니다. 2020년 OLED TV 수요는 60% 성장 하였으며, 지속적으로 OLED TV 시장 확대에 따른 TV 패널 수요증가 예상됩니다. 대형 OLED 설비 증설 투자 본격화 및 신규투자 가속화가 예상됩니다. 또한 중화권 디스플레이 업체들이 OLED 라인 증설을 확대함에 따라 설비 투자 확대가 증가될 것으로 예상 됩니다. 8. oled 시장 전망.jpg OLED 시장 전망 자료출처 : 키움증권 9. 글로벌 디스플레이 장비 시장 전망.jpg 글로벌 디스플레이 장비 시장 전망 자료출처 : 한국디스플레이산업 협회 다. 경쟁 현황 당사의 주력 장비인 OLED Mask 인장기 부분은 각 디스플레이 패널 업체의 생산프로세스에 맞추어 장비의 성능을 구현하고, 운영시 발생되는 문제를 해결할 수 있는 기술 대응력이 요구되며, OLED Mask 인장기를 개발하고 운영하기 위해서는 각 부문별로 기구, 광학, 운영제어, 장비조립 등 각 분야에 기술력이 필요하기 때문에 진입장벽이 존재합니다. 또한, 패널업체의 공정기술 보안상의 이유로 디스플레이 패널 업체들은 소수 업체만을 거래처로 유지하는 정책을 취하고 있어, 초기 시장에 진입한 특정 업체가 디스플레이 패널업체의 협력회사로 등록되어 거래하고 있기 때문에 시장 진입이 어려운 모습을 보이고 있습니다. 특히, 중화권 업체들의 경우 양산 경험이 부족하고 기술적으로 뒤처진 상황에서 장비업체들의 노하우가 필요한 상황으로, 당사와 같이 오랜 경험과 노하우가 축척된 공급업체와 적극적인 협력을 진행하면서 장비를 발주하고 있어 진입장벽이 높은 편입니다. 라. 신규사업 1) 이차전지 검사징비 개발 및 제조가) 시장의 주요 특성 ㆍ 규모 및 성장성글로벌 이차전지 시장규모는 전기차 보급 확대에 힘입어2020년461억 달러에서2030년3,617억달러로 향후10년간 약8배의 성장이 전망됩니다. 이차전지 수요 증가를 대응하기 위해 이차전지 제조사들은 시설능력 투자를 확대하고 있으며, 글로벌 이차전지 시설능력은2020년 기준 약739GWh 수준에서2025년 약1,632Gwh 수준까지 증가할 것으로 예상됩니다. 10. 주요 이차전지 시설능력 전망.jpg 주요 이차전지 시설능력 전망 자료출처 : SNE 리서치 이차전지의 높아진 높은 수요에 비례하여 안전성에 대한 요구가 높아지고 있으며 또한 이차전지 사고 발생 시 천문학적 비용이 발생하기 때문에 이차전지 제조업체들의 이차전지 검사 장비 투자 가 확대되고 있습니다. 특히 이차전지의 미세한 불량을 빠른 속도로 검출 할 수 있는 비전 검사 장비 도입이 증가하고 있습니다.나) 주요제품당사의 이차전지 장비는 외관 상 불량 여부를 자동 판별할 수 있는 비젼검사 시스템 장비(파우치 이차전지 코너 부 불량 검사) 를 개발하였습니다. 당사의 OLED 마스크 패턴 검사기 개발 경험을 바탕으로 개발한 장비로 이차전지의 외관 불량 여부를 Deep-Learning 기술을 이용하여 자동으로 검사할 수 있는 장비입니다. 다) 사업 현황당사는 2020년 4월 LG에너지솔루션(주)에 협력사 등록을 완료하였으며, 동사에 시제품을 공급한 바가 있습니다. 또한 이차전지 사업 진출에 대한 긍정적인 평가로 2020년 7월 21일 산업통상자원부로부터 사업재편계획 승인을 받았습니다. 사업재편내용은 "Display 장비 기술 및 검사기술을 활용한 배터리 검사 장비 및 부품 사업분야" 신규 진출입니다. 라) 사업 계획향후 배터리 검사를 위한 센서 활용 핵심기술을 확보하여 고객사가 필요로 하는 검사 장비를 신규 개발예정이며, 전방사업자의 투자계획에 발맞춰 본 이차전지 관련 사업의 매출 비중을
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지속적으로 확대해 나갈 계획입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 설명 구분 장비설명 OLED Cell 공정 장비(OLED Mask장력기/검사기류) OLED FMM 인장기 OLED 공정 중 RGB패턴 증착을 위한 FMM(Fine Metal Mask) Mask Frame Assembly를 제작하는 장비. 즉, 적색, 녹색, 청색의 Pixel에 정확히 유기물을 증착하기 위하여 증착되는 부분외는 Masking을 해주어야하며 위치결정정도가 +-3um이내에 유지될수있도록 Mask Frame의 틀에 Mask를 용접에 의해 정확히 고정시키기 위하여 인장 및 용접하는 장비 장비는 Single Gantry형은 Mask 한장을 장력. 측정. 검사 용접하는 장비이며 Dual Gantry형은 Mask 두장을 동시에 장력. 측정. 검사하는 장비로 Tact Time단축 Mask Frame Assembly 품질안정화에 유리함. Fine Metal Mask Stick을 용접하기전 두 Stick Mask틈새를 막아주어 유기물이 원하지 않는 곳에 증착되는 것을 방지하는 Mask이며, 하울링(Howling) Mask는 FMM이 충격 및 진동에 의해 유동이 생기지 않도록 장착과 FMM 처짐방지를 위한Support Mask Stick을 용접하는 장비 커버/하울링 Mask. FMM을 인장하기 위한 부분을 용접후에 절단하는 기계로 고회상도에 따른 Mask 두께가 얇아짐에 따른 꼭필요한 장비이며 레이저 Cutting을 통해 열확산을 막는 것이 중요하며 스크랩을 용접후 Cutting 제거하는 장비 OLED제조 공정 중 분할 Mask의 인장 용접 공정에서 용접 및 위치 틀어짐 등의 불량이 발생하였을 경우 수동 리페어 장비로 Mask Frame을 로딩하여 수동으로 불량 Mask를 제거하고 Frame에 남아있는 용접 잔해물을 연마/제거하는 장비 증착에 사용되어진 Mask를 세정 공정을 통과한 후, 혹은 FMM 제작후 Total Pitch가 틀어졌는지 아님 FMM 인장용접후 장비간의 산포를 보정하기 위하여 PPA(Pixel Positioning Accuracy)를 측정 보증하는 검사기임 OLED원장 Open Mask 인장기 증착공정에서 전면증착 공통층(HIL, HTL, ETL, EIL, Cathode), Sputtering 공정, PECVD 봉지공정에 사용되는 Open 원장 Open Mask를 장력 용접하는 인장 용접장비 OLED Mask초기검사기 입고된 Mask Stick을 수입검사를 위한 장비로 패턴의 위치 정밀도, 직진성, 이물 및 패턴 모양의 결함을 검사 및 측정하여 불량 Mask를 FMM 인장기에서 장력/용접하는 일이없도록 검사하는 장비 Module 공정장비 LAMINATOR OLED Panel에 기포와 이물없이 위치성을 확보하여 정확히 Cell, Stick, 원장형 필름을 붙여주는 장비 기타 장비 태양광 Module공정에 있어 Glass에 Cell을 부착후 EVA Epoxy Film을 Hot Plate를 이용 녹여 기포없이 균일하게 일체화하는 필름부착장비 Mobile Camera Module 제작에 있어 종래 Single Camera Module에서Dual Camera Module로 기술이 옮아감에 따른 Socket에 Camera Module을 위치결정 Epoxy고정 조립하는 장비 나. 주요 제품 등의 가격변동추이당사의 장비는 전량 주문자 생산방식으로, 고객사의 요구 사양에 따라 장비 스팩이 상이하여 장비의 가격 변동 추이 산출이 어렵습니다. 동일 품목이라 하더라도 사양 및 고객에 따라 단가가 상이하여, 표준화된 가격이 형성되어 있지 않습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요매입현황 (단위: 천원) 매입유형 품 목 2021년 2020년 2019년 원재료 스테이지 레이져 모터류 기타 총 합 계 ※ 원재료 매입금액을 기재하였으며, 제조원가명세서상 일부 관련 용역비가 포함되어 있습니다. 나. 원재료 가격변동 추이 (단위: 천원) 품목 2021년 2020년 2019년 스테이지 (OLED FMM인장기) ※ 품목별 평균단가는 1EA 당
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금액입니다. 다. 주요 원재료 공급의 안정성주요 원재료의 경우, 주요 공급업체와 안정적으로 거래하고 있으며, 제품의 사양에 따른 적정 원재료의 수급이 가능하고, 국내 매입처를 다수 확보하여 생산일정을 준수할 수 있는 가능성을 높였습니다.라. 생산 및 설비에 관한 사항1) 생산능력 및 생산실적OLED 제조 공정에 소요되는 장비를 고객의 주문에 의하여 설계 및 제작하여 공급하고 있으며, 제조공정의 특성 상 공장 면적, 제조인원수 등에 따라 생산능력이 결정되고 있습니다. 당사에서 제조하는 장비는 품목 별 크기와 사양 등이 다양하므로 투입되는 설비 및 필요 인원수 등이 균일하지 않으나, 물적설비 및 인적자원이 품목 별로 전용되지 않고 유연하게 대체 가능하며 품목 별 생산능력 또한 생산계획에 따라 변경될 수 있습니다. 이러한 제조공정 상의 특성으로 일부 부품은 협력업체와 공동으로 제작되기 때문에 각 제품별 장비의 생산능력 및 산출을 정확하게 산출하기 어렵습니다. 2) 생산설비에 관한 사항 가) 현황 (단위: 천원) 공장별 자산별 기초가액(2021.01.01) 당기증감 당기상각 기말가액(2021.12.31) 증가 감소 본사 토지 건물 시설장치 기계장치 차량운반구 비품 임차자산개량권 사용권자산 합계 나) 당사의 생산공장 현황은 다음과 같습니다. 구 분 본 사 비 고 소재지 경북 구미시 1공단로7길 36-1 외 대지면적 5,524 ㎡ 감정가액 : 2,181,980천원 건물연면적 4,070.27㎡ 재산세 과세표준액 1,034백만원 사용개시일 공장등록증 기준일 3) 설비의 신설·매입계획- 해당사항 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 실적 (단위 : 백만원, %) 구분 2021년 2020년 2019년 매출액 매출비중 매출액 매출비중 매출액 매출비중 OLED 공정 장비 수출 내수 소 계 Module 공정장비 수출 내수 소 계 HMR 식품자동화장비 수출 내수 소 계 상품 및 기타 수출 내수 소 계 제품 합계 상품 및 기타 매출 계 나. 판매경로 등 1) 영업조직 그림5.jpg 영업조직도 2) 판매경로 매출 품목 구분 판매경로 제품 OLED Cell공정 장비 내수 직접 판매 수출 당사 직접 판매 또는 현지 에이전트 주선 Module 공정장비 내수 직접 판매 수출 직접 판매 기타 장비 등 내수 직접 판매 수출 직접 판매 상품 및 기타 내수 직접 판매 수출 직접 판 3) 판매전략 판매전략 내 용 대리점, Agent 다변화 에이전트를 활용한 영업망 확대로 신규고객 유치 영업 인력보강 영업인력 확대, 영업인력의 전문성교육 강화 가격 경쟁력 확보 설비구성의 최적화를 통해 경쟁사대비 가격경쟁력 확보상태 기존 고객 AS 강화 판매 후 한국서 숙련된 중국 엔지니어가 중국 현지에서 기술지원활동을 하고 있으며 현지화 추가 인원확보를 통해 거래관계 유지 4) 주요 매출처당사는 2021년 매출 중 100%가 OLED Cell 공정장비 및 기타장비의 매출로 이를 기준으로 한 주요 매출처는 아래와 같습니다. 매출처 A B C 매출비중 ※ 거래처명은 영업기밀사항으로 기재하지 아니하였습니다. 5) 수주상황 (단위 : 천원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 OLED 제조장비 기타장비 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 (1) 외환위험당사는 중화권 등 해외고객사를 대상으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 미국 달러화 및 일본 엔화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다.외환위험은 미래 예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다.당사의 경영진은 당사의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다.외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.당사의 외환위험 관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화 함으로써 기업의 가치를 극대화 하는데 있습니다. 당기말과 전기말 현재 외화자산 및 부채의 주요 통화별 구성내역은 다음과 같습니다. 구분 통화 당기말 전기말 외화금액 원화환산액 외화금액 원화환산액
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[외화자산] 현금 및 현금성자산 USD JPY 매출채권 USD 계약자산 USD [외화부채] 리스부채 RMB 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율이 10% 변동시, 이러한 환율변동이 법인세차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. 통화 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD JPY RMB (2) 가격위험당사는 전략적 목적 등으로 비상장주식 등에 투자하고 있습니다.비상장주식의 가격변동이 당사의 재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않습니다. (3) 이자율 위험당사의 이자율 위험은 장ㆍ단기차입금 및 유동성장기부채에서 비롯됩니다. 변동 이자율로 발행된 차입금으로 인하여 당사는 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있으며,동 이자율 위험의 일부는 변동이자부 현금성 자산으로부터의 이자율 위험과 상쇄됩니다. 당사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화 하는데 있습니다.이를 위해 근본적으로 내부 자금 공유 확대를 통한 외부차입 최소화, 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 주간/월간 단위의 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 선제적으로 이자율 위험을 관리하고 있습니다.당사는 당기말 현재 순차입금 상태로 이자율 상승에 따라 순이자 비용이 증가할 위험에 일부 노출되어 있으나, 내부적으로 변동금리부 조건의 단기차입금과 예금을 적절히 운영함으로써 이자율 변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다.(4) 신용위험신용위험은 당사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며, 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 당사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 거래상대방에 대한 개별적인 위험한도 관리 정책을 보유하고 있습니다.신용위험은 당사가 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 주요 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금 및 현금성자산과 은행 및 금융기관 예치금 등으로부터 발생하고 있습니다.신용위험은 당사의 신용정책에 의하여 효율적 신용위험 관리, 신속한 의사결정 지원 및 채권 안전장치 마련을 통한 손실 최소화를 목적으로 관리하고 있습니다.당사는 손상의 징후나 회수기일이 초과된 채권 등에 대하여 채무불이행이 예상되는 경우, 그 위험을 적절히 평가하여 재무제표에 반영하고 있습니다.(5) 유동성위험당사는 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 추정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지, 관리하고 있습니다.또한 당사는 주기적으로 미래 현금흐름을 예측하여 유동성위험을 사전적으로 관리하고 있으며,유동성위험에 대비하여 무역금융 및 대출차입 한도를 확보하고 있습니다.대규모 시설투자의 경우에는 내부유보 자금의 활용이나 장기차입을 통하여 조달기간을 매치시켜 유동성위험을 최소화하고 있습니다.(6) 자본위험관리당사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며,이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 유동비율 및 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 과목 제7기 제6기 자산 총계 -유동자산 -비유동자산 부채 총계 -유동부채 -비유동부채 자본 총계 유동비율 부채비율 (7) 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황- 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동 1) 연구개발 조직 10. 연구소조직도.jpg 연구소 조직도 2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 2021년 2020년 2019년 판관비 (매출액 대비 비율) 3) 연구개발실적 연구과제 연구목적 개발기간 AMOLED 고해상도 양산용 Mask 제작을 위한,Mask Tension 시스템 현재 OLED Display의 기술 추이를 보면 매우 빠른 속도로 고해상도로 진화하고 있다. 이에 양산이 검증된 마스크 프레임 어셈블리(MFA)를 사용한 유기물 증착 공정의
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고해상도 대응은 필수이며, 이에 고 해상도 대응 용 MFA 제작 텐션 기술 향상이 절실히 필요한 실정이다. 고해상도 마스크의 패턴의 사이즈는 작아지면서, Mask의 두께가 얇아지면서 패턴부의 주름발생에 취약하다, 이에 고해상도 대응용 Mask Tension Gripper,Mask Wrinkle 발생 보상용 Pusher, Mask Frame 저 마찰 대응 시스템 기술 개발이 필요함. 저마찰 Gripper용 Stage기술개발 투자의 件 OLED Display 제작 공정 중 Mask 인장을 위한 Gripper 제작 時 인장력을 미세하게 제어하고,고정도의 구동제어를 하기 위해서는 Gripper 전, 후진 동작에서 구동 마찰력을 최소화 시키는 기술 (저마찰 기술)이 필요하며,저마찰 기술을 구현하기 위해 사용되는 Cross Roll Guide의 기술 개발이 요구되고 있다.현재 사용중인 제품은 THK (일본산)으로써 품질은 우수하나, 단가 및 납기 대응에 있어6개월 이상 소요되어고객의 요구 납기 대응에 충족을 못하고 있는 실정임.상기 문제점을 해결하고자 Cross Roll Guide의 국산화를 실현하여 제작 단가 및 납기를 충족하고자 함에본 개발의 목적이 있으며, 지속적인 개발 및 개선 작업을 통해 기존 적용 제품 (THK)과의 동등 수준 이상의 품질을 확보하고자 함. 고해상도 PPA 구현을 위한 Mask Dual Tension 장치 기술 개발 현재 OLED Display의 기술 추이를 보면 매우 빠른 속도로 고해상도로 진화하고 있다. 이에 양산이 검증된 마스크 프레임 어셈블리(MFA)를 사용한 유기물 증착 공정의 고해상도 대응은 필수이며, 이에 고 해상도 대응 용 MFA 제작 Tension 기술 향상이 절실히 필요한 실정이다.현재 Mask Tension Process를 보면 Mask 1Sheet를 순차적으로 Gripper에 공급 후 인장하여 MFA를 제작하고있지만, 1Sheet 공급 후 인장하여 용접, 부착 할 때마다 Frame에 주어지는 Force의 변화를 미세하게 제어 할수 없어 MFA 제작 완료 후 Frame 변형 때문에 요구하는 고해상도 OLED 제작이 사실상 불가능하여 개선필요성이 절실하게 요구되고 있다.Mask 제작 Process를 기존의 1Sheet씩 순차적인 제작 방법에서 Frame 중심을 기준으로 좌,우 대칭 2Sheet동시 공급, 동시 제작 방법으로 개선함으로써 Frame 변형을 최소화하고 PPA 정밀도를 향상하여, 최종적으로고해상도 OLED를 제작함에 목적이 있음. MASK PUSHER 및 GRIPPER 성능향상및 개선 4) 지적재산권 현황 번호 구분 내용 출원일 등록일 적용제품 출원국 상용화 여부 및 매출기여도 특허권 유기 EL 평판 디스플레이 제작공정에 사용되는 다모델 대응증착용 원장/분할 마스크 정렬/고정장치 및 이를 이용한 다모델 마스크조립체 제조방법과 이로부터 제조된분할타입 일체형 마스크 조립체 인장기 대한민국 상용화 후매출발생 특허권 대면적 ＡＭＯＬＥＤ 모바일 혹은 ＴＶ 원장 다면취 패널 제작용 분할마스크 및 이를 이용한 마스크프레임어셈블리의 제조방법 인장기 대한민국 특허권 금속매질을 이용한 초음파 건식 세정기 USC 세정기 대한민국 특허권 대면적 ＡＭＯＬＥＤ 다면취 ＴＶ 패널 제작 및 모바일용 패널 제작을 위한 분할된 마스크 프레임 어셈블리의 제조방법 및 그 마스크 프레임 어셈블리 인장기 대한민국 특허권 평판표시장치 표면의 전기적 활성을 높이기 위해 스프레이 방식으로 ＭｇＯ 혼합용액을 도포하는 시스템 SPRAY 대한민국 특허권 백텐션을 적용한 면취장치 및 방법 인장기 대한민국 특허권 마스크프레임어셈블리 제조방법 및 장치 인장기 대한민국 특허권 대면적 AMOLED 다면취 패널 제작용 셀 분할마스크 및 이를 이용한 마스크프레임어셈블리 인장기 대한민국 특허권 AMOLED 패널 제작용 분할마스크 프레임 어셈블리 제조장치 인장기 대한민국 특허권 white OLED TV 제작 공정중의 white OLED 패널 제작을 위한 유기증착 및 봉지용 마스크프에임어셈블리, 그 제조방법 및 제조장치 인장기
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대한민국 특허권 분할 마스크의 오토텐션 방법 인장기 대한민국 특허권 AMOLED 모바일 마스크프레임 어셈블리 제조용 듀얼 텐션 용접 장치와 이를 이용한AMOLED 모바일 마스크 프레임 어셈블리 제조방법 인장기 대한민국 특허권 AMOLED 모바일 마스크프레임 어셈블리 제조용 싱글 텐션 용접 장치와 이를 이용한 AMOLED 모바일 마스크 프레임 어셈블리 제조방법 인장기 대한민국 특허권 플렉서블 디스플레이 제조용 일괄 필름 분리 및 검사 장치 LAMINAOTR 대한민국 특허권 마스크 프레임 어셈블리 제조용 간격 조절형 대형 듀얼 그리퍼 장치 인장기 대한민국 특허권 평판 디스플레이 글라스용 부분 틸팅형 보호필름 라미네이터 LAMINAOTR 대한민국 특허권 OLED 패널용 스크린 타입 라미네이터 및 이를 이용한 라미네이팅 방법 LAMINAOTR 대한민국 특허권 정밀한 필름 부착압력 제어가 가능한 디스플레이 패널 글라스용 라미네이터 및 이를 이용한 라미네이팅 방법 LAMINAOTR 대한민국 특허권 금속매질을 이용한 초음파 건식 세정기 USC 세정기 중국 대만 특허권 대면적 ＡＭＯＬＥＤ 다면취 ＴＶ 패널 제작 및 모바일용 패널 제작을 위한 분할된 마스크 프레임 어셈블리의 제조방법 및 그 마스크 프레임 어셈블리 인장기 중국 대만 특허권 white OLED TV 제작 공정중의 white OLED 패널 제작을 위한 유기증착 및 봉지용 마스크프에임어셈블리, 그 제조방법 및 제조장치 인장기 중국 대만 특허권 AMOLED Panel제조공정 중 증착용 Mask Frame Assembly 공정에 있어 대면적의TV 또는 모바일용 AMOLED 패널제작을 위한 Mask Frame Assembly 제작을 위한그리퍼 장치 및 배사조명장치를 가진 분할 마스크 프레임 어셈블리 제조장치 인장기 중국 대만 특허권 AMOLED 모바일 마스크프레임 어셈블리 제도용 싱글 텐션 용접 장치와 이를 이용한 AMOLED 모바일 마스크프레임 어셈블리 제조방법 인장기 중국 대만 특허권 AMOLED 모바일 마스크프레임 어셈블리 제조용 듀얼 텐션 용접 장치와 이를 이용한 AMOLED 모바일 마스크프레임 어셈블리 제조방법 인장기 중국 대만 7. 기타 참고사항 주요종속회사의 사업의 개요◈ (주)신화아이티(주)신화아이티는 2006년 7월에 설립되어 전자부품설비 제조 및 2차전지 소재 개발, 납품을 주사업으로 영위하고 있습니다.2021년 8월 10일 당사와 자회사 엔에스네오텍(주)이 신화아이티의 지분 54.4%를 인수하여 주요종속회사로 편입하였습니다. 가. 연혁 일자 내용 비고 (주)신화아이티 법인 설립 기업부설연구소 인증 청주공장 설립 청주공장 신축(리드탭사업부 신설) 이차전지 탭 필름 융착 특허 3건 취득 국가산업발전 표창 수상(국무총리) 이차전지 리드탭 제조방법 특허 수출 유망중소기업 선정 스마트 팩토리 사업 공장 자동화 이차전지 설비관련 특허 출원 (주)한송네오텍 최대주주 변경 나. 업계현황2025년 파우치형 배터리의 글로벌 시장점유율이 약 50%에 달하여 각형 및 원통형 배터리의 시장을 상회할 것으로 전망 되고 있습니다.따라서 파우치형에 장착이 되는 리드탭의 세계시장 규모는 2022년 약 3700억원으로 예상이 되고 2027년 약 1.9조원 규모로 매년 급성장이 예상됩니다.다. 회사의 현황1) 장비기술최첨단 자동화장비를 개발 제조하고 있으며 장비 개발 기술을 내재화 함에 따라 일관성 있는 생산과 품질 안정화를 높이고 있습니다. 또한 온도조절이 우수하여 부착력이 높은 제품을 생산하고 있고 이는 생산성 효율을 극대화시키고 있습니다.100% 자동화 검사기술을 적용하여 불량제품을 선별하는 생산 자동화 장비를 개발 납품을 하고 있습니다.2) 2차전지 소재2차전지 배터리의 필수 소재 중 하나인 리드탭을 개발 제조, 양산을 하고 있으며가공/열 융착기술, 도금 표면 처리 기술 등 2차전지 리드탭에 필수적인 제조 기술을 보유하고 있습니다. 열 융착시 제품 엣지에서 발생할 수 있는 빈 공간을 완전히 채울 수 있는 열부착기술과 저온 열 융착으로 필름과 메탈의 고강도 부착기술을 적용하여
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전해액 침투를 방지하고 배터리 손상을 방지하는 기능을 합니다.또한 도금 표면처리 기술은 전해액의 안정성을 위해 필수 적용되어야 하는 기술로 고온 상태의 환경에서도 필름과 메탈의 부착력을 유지해야합니다.회사의 도금표면 처기 기술은 니켈도금 두께의 편차가 없으며 내식성이 우수하여 안정적인 배터리 운영을 가능하게 합니다.3) 향후 계획회사가 개발한 리드탭은 에너지 밀도, 이동량 및 이동 속도 면에서 현재 최고 수준의 기술을 보유하고 있으며 현재 2차전지 배터리 Set Maker로부터 시제품을 납품하고 있습니다.현재 리튬이온배터리 장착 리드탭을 양산하고 있고 차세대 배터리(LMB, SSB)에 적용되는 고성능 리드탭을 개발 중에 있습니다.
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II. 임의적립금등의 이입액 합 계 III. 이익잉여금처분액 1. 이익준비금 IV. 차기이월미처분이익잉여금 29. 고객과의 계약에서 생기는 수익 및 관련 계약자산과 계약부채(1) 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분 (단위 : 천원) 구분 주문제작장비 부품판매 개조개선용역 상품판매 임대료수입 합계 외부고객으로부터 수익 한 시점에 인식 기간에 걸쳐 인식 (단위 : 천원) 구분 주문제작장비 부품판매 개조개선용역 상품판매 기타 합계 외부고객으로부터 수익 한 시점에 인식 기간에 걸쳐 인식 (2) 고객과의 계약과 관련된 자산과 부채 계약자산과 계약부채는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 이행한 수행의무와 관련된 계약자산 - 주문 제작 장비 이행한 수행의무와 관련된 계약자산 - 개조개선 용역 계약자산 합계 이행되지 않은 수행의무와 관련된 계약부채 - 주문 제작 장비 30. 비용의 성격별 분류(1) 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 재고자산의 변동 상품 매입액 원재료 매입액 종업원급여 복리후생비 감가상각비 무형자산상각비 지급수수료 여비교통비 통신비 세금과공과 보험료 접대비 경상연구개발비 대손상각비 차량유지비 수도광열비 운반비 소모품비 수선비 사무용품비 임차료 교육훈련비 도서인쇄비 포장비 건물관리비 전력비 하자보수비 외주용역비 주식보상비 합 계 (2) 종업원급여 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 급여비용 퇴직급여 합 계 31. 판매비와관리비 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 급여 퇴직급여 복리후생비 감가상각비 무형자산상각비 지급수수료 여비교통비 통신비 세금과공과 보험료 접대비 경상연구개발비 차량유지비 수도광열비 운반비 소모품비 수선비 사무용품비 임차료 교육훈련비 도서인쇄비 건물관리비 전력비 하자보수비 외주용역비 주식보상비 합 계 32. 금융수익 및 금융비용 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 금융수익 이자수익 당기손익-공정가치금융자산 평가이익 당기손익-공정가치금융자산 처분이익 파생상품평가이익 사채상환이익 금융수익 합계 금융비용 이자비용 파생상품평가손실 당기손익-공정가치금융자산 평가손실 당기손익-공정가치금융자산 처분손실 금융비용 합계 33. 기타수익 및 기타비용 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 기타수익 외환차익 외화환산이익 리스변경이익 잡이익 기타수익 합계 기타비용 외환차손 외화환산손실 당기손익-공정가치금융자산처분손실 리스변경손실 기부금 잡손실 기타비용 합계 34. 주당손익 (1) 기본주당이익가. 가중평균유통보통주식수 (단위 :주, 일, 원) 구 분 주식수 누적주식수 일자 일수 적 수 기초 유상증자 주식매수선택권 자기주식처분 합계 가중평균유통보통주식수 (단위 :주, 일, 원) 구 분 주식수 누적주식수 발행일 일수 적 수 당기초 전환사채 전환 전환사채 전환 전환사채 전환 전환사채 전환 전환사채 전환 전환사채 전환 전환사채 전환 전환사채 전환 전환사채 전환 전환사채 전환 전환사채 전환 전환사채 전환 전환사채 전환 전환사채 전환 전환사채 전환 주식선택권의 행사 합계 가중평균유통보통주식수 나. 기본주당이익 (단위 :주, 원) 구 분 당기 전기 보통주 당기순이익 가중평균유통보통주식수 기본주당순손익 (1) 희석주당이익희석주당이익(손실)은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 회사가 당기 중 보유한 희석성 잠재적보통주로는 전환사채와 주식매수선택권이 있으나 당기와 전기에는 반희석효과가 발생 하였으므로 기본주당손실과 희석주당손실이 동일합니다. (2) 잠재적 보통주반희석효과로 인하여 희석주당순이익을 계산할 때 고려하지 않았지만 잠재적으로 미래에 기본주당순이익을 희석화할 수 있는 잠재적 보통주의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 주) 구분 청구기간 발행될보통주식수 3회차 전환사채 4회차 전환사채 주식매수선택권 주식매수선택권 주식매수선택권 35.
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법인세비용 (1) 법인세비용의 산출내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 당기법인세 당기손익에 대한 법인세 전기법인세 조정사항 자본에 직접 반영된 이연법인세 이연법인세 일시적차이의 증감 세액공제의 이월로 인한 이연법인세자산 법인세비용 (2) 회계이익과 법인세비용의 관계는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 법인세비용차감전순손익 적용세율에 따른 법인세 조정사항 비과세수익 비공제비용 전기추납액 공제감면세액 기타 법인세비용 (3) 이연법인세자산과 부채의 회수 및 결제시기는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 이연법인세자산 12개월 이내에 회수될 이연법인세자산 12개월 후에 회수될 이연법인세자산 소 계 이연법인세부채 12개월 이내에 결제될 이연법인세부채 12개월 후에 결제될 이연법인세부채 소 계 이연법인세자산(부채) 순액 4) 이연법인세 변동내역은 다음과 같습니다. ① 당기 (단위 : 천원) 구 분 이연법인세자산(부채) 기초금액 손익계산서 기타포괄손익 기말금액 일시적차이로 인한 이연법인세자산/부채 매도가능증권손상차손 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 당기손익-공정가치측정 금융자산 대손상각비 토지 대손충당금 관계기업투자 연차충당부채 전환사채 관련 미수수익 재고자산평가충당금 하자보수충당부채 주식보상비 기타 소 계 세액공제로 인한 이연법인세 세액공제 이월액 소 계 합 계 ② 전기 (단위 : 천원) 구 분 이연법인세자산(부채) 기초금액 손익계산서 기타포괄손익 기말금액 일시적차이로 인한 이연법인세자산/부채 매도가능증권손상차손 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 당기손익-공정가치측정 금융자산 확정급여부채 사외적립자산 대손상각비 토지 대손충당금 관계기업투자 연차충당부채 전환사채 관련 미수수익 재고자산평가충당금 하자보수충당부채 기타 소 계 세액공제로 인한 이연법인세 세액공제 이월액 소 계 합 계 (5) 기타포괄손익의 각 구성 항목과 관련된 법인세 효과는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 반영 전 법인세효과 반영 후 반영 전 법인세효과 반영 후 재평가잉여금 보험수리적손익(*) 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익 합 계 (6) 자본에 직접 반영된 법인세 효과는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 이연법인세 기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익 자기주식처분손익 보험수리적손익 36. 영업으로부터 창출된 현금 (1) 영업으로부터 창출된 현금 (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 1. 당기순이익(손실) 2. 수익및비용조정 대손상각비 퇴직급여 감가상각비 주식보상비 무형자산상각비 법인세비용 외화환산손실 이자비용 파생금융부채평가손실 하자보수비 당기손익-공정가치금융자산 처분손실 당기손익-공정가치금융자산 평가손실 리스변경손실 잡손실 이자수익 외화환산이익 파생상품평가이익 사채상환이익 당기손익-공정가치금융자산 평가이익 당기손익-공정가치금융자산 처분이익 재고자산평가손실 리스변경이익 3. 영업활동으로인한자산/부채변동 매출채권 계약자산 당기손익-공정가치금융자산 미수금 선급금 선급비용 부가가치세대급금 재고자산 매입채무 계약부채 미지급금 선수금 예수금 부가가치세예수금 하자보수충당부채의 사용 임대보증금 확정급여부채 사외적립자산 미지급비용의 증감 4. 영업으로부터창출된현금 (2) 현금의 유입ㆍ유출이 없는 거래 중 중요한 사항 (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 비유동리스부채 유동성대체 전환사채의 보통주 전환 전환사채의 발행 장기차입금 유동성 대체 3) 재무활동에서 생기는 부채의 조정내용 재무활동에서 생기는 부채의 조정내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 재무활동으로 인한 부채 합 계 유동리스부채 리스부채 단기차입금 유동성장기부채 장기차입금 전환사채 전기초 취득_리스 현금흐름 전환권조정 유동성대체 이자비용_리스 리스의 변경 환율변동 보통주로 전환 전기말 당기초 취득_리스 현금흐름 대체 전환권조정 상환할증금 유동성대체 이자비용 리스의 변경 환율변동 당기말 37. 영업부문 (1) 당사의 영업부문은 수익을 창출하고 비용을 발생시키는 사업활동을 영위하는 식별가능한
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구성단위로서 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정과 성과평가를 위하여 최고영업의사결정자가 주기적으로 검토하는 내부보고자료에 기초하여 부문을 구분하고 있습니다. 경영진은 당사를 단일 영업부문으로 구성하고 있습니다. 최고영업의사결정자는 영업부문에 배부될 자원과 영업부문의 성과를 평가하는데 책임이 있으며, 당사는 전략적 의사결정을 수행하는 대표이사를 최고의사결정자로 보고 있습니다. (2) 매출액의 10% 이상을 차지하는 외부 고객과 관련된 정보는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 매출액 당기 전기 A사 B사 C사 D사 E사 (3) 지역별 매출액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 지 역 당기 전기 매출액(*) 비율(%) 매출액 비율(%) 한 국 중 국 일 본 합 계 (*) 임대 매출액은 제외하였습니다. 38. 특수관계자 거래 회사는 특수관계자에 대해 기업회계기준서 제1024호에 따라 단지 법적 형식뿐만 아니라 실질 관계에도 주의를 기울여 포괄적으로 특수관계자 여부를 판단하였습니다.기업회계기준서 제1024호 '특수관계자 공시' 문단 9의 특수관계자 정의에는 포함되지 않으나, 당기 중 회사와의 거래가 있으며, 회사의 자금 조달 및 자금 운용 과정에 관련되어 있는 실체를 기타특수관계자에 포함하였습니다. (1) 특수관계자 등 개요당기말 현재 회사에 지배력 또는 유의적인 영향력을 행사하거나 회사가 지배력 또는 유의적의 영향력을 행사할 수 있는 특수관계자는 다음과 같습니다. 관계 기업명 비고 당기 전기 유의적인 영향력을 행사하는 기업의 최대주주 등 시너웍스(주) 임원 및 유의적인 영향력 행사자 (*1) 종속기업 엔에스네오텍(주) 엔에스네오텍(주) (*2) (주)신화아이티 (*3) 관계기업 (주)에어포트씨티 (*4) 제이와이파트너스펀드3호 (*5) 매그나플러스펀드 기타특수관계자 (주)알파홀딩스 (주)알파홀딩스 (*6) (주)알파바이오랩스 (*7) (주)알파머티리얼즈 (주)알파에너웍스 (주)휴먼엔 (*8) 에버그린1호투자조합 (*9) 팬아시아바이오1호펀드 (*10) 화이버사이언티픽(주) (*2) 케이디글로벌플랫폼펀드 (*11) (주)한송 (*1) 당기말 현재 당사의 지배기업은 최대주주인 시너웍스(주)이며 동사의 최대주주는 대표이사 손준혁1인이고 시너웍스(주)는 경영참여형 사모투자기구의 업무 등을 영위하는 회사입니다. (*2) 엔에스네오텍(주)은 당사가2차전지용 분리막 사업을 전개하기 위해 화이버사이언티픽(주)과60% 대40%의 비율로 신규 설립한 합작회사(설립자본금10억원)로서 이후2차전지용 분리막 사업 진출이 유보됨에 따라 화이버사이언티픽(주)로부터40%(4억원) 지분을 인수하여100% 자회사로 편입하였습니다. (*3) 회사는 2차전지 배터리 소재 사업에 진출하기 위해 (주)신화아이티의 구주와 신주발행 참여를 통하여 48.89%(자회사 포함 54.44%)의 지분을 확보하여 자회사로 편입하였습니다. (주석 14. 참조)(*4) 당기에 서울시 강서구 소재 근린생활시설 부지개발 사업을 위해 회사는 40.8%의 (주)에어포트씨티(구, (주)제이티콥) 지분을 인수 하였고 추가로 9.2%의 지분을 인수함에 따라 회사가 보유하고 있는 (주)에어포트씨티의 지분율은 50%에 해당이 됩니다. (주석 14. 참조)(*5) 회사는 당기에 투자수익 창출을 위해 제이와이파트너스펀드3호 및 매그나플러스펀드, 각 투자조합에 50%를 출자하여 유가증권 상장법인의 제3자배정 유상증자에 참여를 하였습니다. (주석 14. 참조)(*6) 회사는 전략적 제휴 및 투자수익 창출을 위해 전기에 (주)알파홀딩스의 제3자배정 유상증자(888,889주)에 참여를 하였고 당기에 추가로 제9회차 전환사채(권면 60억)를 인수하였습니다. (*7) 회사는 당기에 2차전지 소재사업 진출의 재원을 확보하기 위하여 제3자배정 유상증자를 진행하였고 이에 (주)알파바이오랩스외 2개 회사가 참여하여 신주 3,401,360주를 발행하였습니다.(*8) 회사는 투자수익 창출을 위해 당기에 (주)휴먼엔의 제3자배정 유상증자에 참여하여 169,491주를 취득하였고, 장내 거래를 통하여
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129,159주를 추가 취득하였습니다. (*9) 회사는 당기에 (주)글로스퍼홀딩스 등으로부터 (주)휴먼엔의 경영권을 인수하기 위해 에버그린1호 투자조합에 총 출자금액 140억원 중 46억원을 출자 하였습니다. 이후 경영권 인수 주체가 변경됨에 따라 조합 출자구좌를 매각하여 35억원을 회수 하였고 보고서 기준일 이후 추가로 조합 출자구좌를 매각하여 11억원을 회수함에 따라보고서 제출일 현재 미회수 잔액은 없습니다. (*10) 회사의 자회사를 통하여 러시아백신 사업에 참여하기 위해 출자금액 총 55억원 중 11억원을 출자하였고 동 조합출자 구좌를 당기에 매각하여 11억원 전액이 회수 완료 되었습니다. (*11) 회사는 케이디글로벌플랫폼 펀드에 3억원을 출자하여 (주)휴먼엔의 제11회차 전화사채를 인수하였고 당기 중 실물 수령후 3.15억원에 매각하였습니다. (2) 특수관계자와의 매출 및 매입 등 중요한 거래내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 특수관계자 관계 매출 유형자산 취득 금융수익 금융비용 기타비용 엔에스에오텍(주) 종속기업 (주) 에어포트씨티 관계기업 (주)알파홀딩스 기타특수관계자 (주)알파바이오랩스 기타특수관계자 (단위:천원) 특수관계자 관계 매출 이자수익 기타비용 (주)한송 기타특수관계자 (3) 특수관계자와의 중요한 자금거래내용은 다음과 같습니다. (단위:천원) 특수관계자 관계 적요 대여 거래 기초 대여 회수 기말 엔에스네오텍(주) 종속기업 신주인수권부사채 (주)에어포트씨티 관계기업 대여금 (주)알파홀딩스 기타특수관계자 전환사채 케이디글로벌플랫폼펀드(*) 기타특수관계자 전환사채 합 계 (*) (주)휴먼엔 제11회차 전환사채 인수 목적 - 해당사항 없습니다. (4) 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 변동내역은 다음과 같습니다 (단위:천원) 특수관계자 관계 채권 채무 대여금 미수수익 기타채권 매입채무 기타채무 엔에스네오텍(주) 종속기업 (주)에어포트씨티 관계기업 (주)알파홀딩스 기타특수관계자 (주)알파바이오랩스 기타특수관계자 (단위:천원) 특수관계자명 구분 당기초 잔액 증가 감소 당기말 잔액 (주)한송 채권 채무 (5) 당기와 전기 중 특수관계자와의 지분거래내역 등은 다음과 같습니다. (단위:천원) 특수관계자명 구 분 거래내역 당기말 전기말 (주)신화아이티 종속기업 유상증자 (주)에어포트씨티 관계기업 유상증자 제이와이파트너스펀드3호 관계기업 출자 매그나플러스펀드 관계기업 출자 (주)알파홀딩스 기타특수관계자 유상증자 (주)휴먼엔 기타특수관계자 유상증자 에버그린1호투자조합 기타특수관계자 출자 합 계 6) 주요 경영진에 대한 보상 주요 경영진(등기임원) 보상을 위해 비용으로 계상한 금액은 다음과 같습니다 (단위 :천원) 구 분 당기 전기 급여 퇴직급여 주식보상비용 합 계 39. 우발채무와 약정사항 기업은행 등 금융기관과 팩토링,외상매출채권담보대출(전자방식 포함), 어음할인 등의 약정을 체결하고 있습니다. (2) 담보제공 자산내용 (단위: 천원) 계정과목 종류 장부금액 설정금액 설정권자 내용 비고 유형자산 토지,건물,기계장치 기업은행 운전자금대출 담보 구미본점 사옥 유형자산 토지,건물 기업은행 시설자금대출 담보 서울지점사옥 합계 (3) 당사의 채무를 위하여 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: USD, 천원) 보 증 제 공 자 보증수혜자 보증금액 지급보증의 내용 기업은행 제거래처 외화지급보증 (주)시너웍스 기업은행 외화지급보증 한국무역보험공사 기업은행 기업은행 무역금융 대출 관련 보증 서울보증보험 제거래처 이행보증보험 (4) 금융기관과 다음과 같은 금융약정(한도)을 체결하고 있습니다. (단위: USD, 천원) 금융기관명 구 분 한도액 실행액 기업은행 운전자금대출 운전자금대출 운전자금대출 시설자금대출 무역어음대출 외화지급보증 외화지급보증 대구은행 운전자금대출 운전자금대출 한국무역보험공사 기업은행 무역금융 대출 관련 보증서 40. 보고기간 종료일 이후 , 유의적인 후속사건 (1) 회사는 (주)글로스퍼홀딩스로부터 (주)휴먼엔의 경영권을 양수하기 위하여 에버그린1호투자조합에 출자금 총 46억원
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중 35억원을 당기에 회수 완료 하였고 보고서기준일 이후 2022년 2월 21일 (주)글로스퍼홀딩스로부터 11억원을 회수 완료하여 제출일 현재 미회수 잔액은 없습니다. (2) 회사의 최대주주 시너웍스(주)는2022년2월21일(주)알파홀딩스와 당사 보통주식7,730,546주와 경영권을(주)알파홀딩스에 양도하는 주식 및 경영권 양수도계약을 체결하였습니다. (3) 회사는 당기중 (주)휴먼엔의 주식을 298,650주를 9억원에 취득하였고, 보고기간 이후 74,373주를 3억원에 장내에서 취득한 바가 있습니다. 보고서 제출일 현재 (주)휴먼엔은 2021회계연도 감사의견을 비적정으로 받아 거래정지가 되었습니다. 6. 배당에 관한 사항 가. 배당에 관한 정관 규정 요약 당 사 는 회사 정관 규정에 의거하여 이익규모 및 미래성장을 위한 투자재원 확보, 기업의 재무구 조 건전성 유지, Cash Flow 등의 요인 등을 종합적으로 고려하여 배당정책을 결정할 예정입니다. 배당에 관한 정관 규정은 아래와 같습니다. 정관 제10조의2(신주의 배당기산일)회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.제43조(이익배당)① 이익배당금은 금전 또는 주식으로 하며, 매 결산기 말일 현재 주주 명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 지급한다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 우선주식을 발행한 때에는 각각 같은 종류의 주식으로 할수 있다. ③ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 제44조(중간배당)① 회사는 이사회의 결의로 사업연도개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일의 주주에게 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 12에 따라 분기 배당을 할 수 있다 ② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 사업연도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다.)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. ④ 제1항의 배당은 중간배당 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제7기 제6기 제5기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) 다. 과거 배당 이력 (단위: 회, %) 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] 가. 증자(감자) 현황 증자(감자)현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 2015년 07월 30일 보통주 설립 자본금 2015년 10월 16일 유상증자(일반공모) 보통주 일반공모 (코스닥상장) 2018년 07월 03일 보통주 합병 신주 발행 2018년 07월 17일 보통주 우선주에서 보통주 전환 2019년 01월 07일 보통주 1CB 전환청구 2019년 12월 12일 주식매수선택권행사 보통주 주식매수선택권 행사 2020년 04월 08일 전환권행사 보통주 2CB 전환청구행사 2020년 05월 20일 전환권행사 보통주 2CB 전환청구행사 2020년 06월 09일 전환권행사 보통주 2CB 전환청구행사 2020년 07월 07일 전환권행사 보통주 2CB 전환청구행사 2020년 07월 09일 전환권행사 보통주 2CB 전환청구행사 2020년 08월 20일 전환권행사 보통주 2CB
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전환청구행사 2020년 09월 17일 전환권행사 보통주 2CB 전환청구행사 2020년 10월 06일 전환권행사 보통주 2CB 전환청구행사 2020년 10월 13일 전환권행사 보통주 2CB 전환청구행사 2020년 10월 14일 전환권행사 보통주 2CB 전환청구행사 2020년 11월 02일 전환권행사 보통주 2CB 전환청구행사 2020년 11월 17일 전환권행사 보통주 2CB 전환청구행사 2020년 12월 03일 전환권행사 보통주 2CB 전환청구행사 2020년 12월 14일 전환권행사 보통주 2CB 전환청구행사 2020년 12월 15일 전환권행사 보통주 2CB 전환청구행사 2020년 12월 16일 주식매수선택권행사 보통주 주식매수선택권 행사 2021년 07월 01일 유상증자(제3자배정) 보통주 유상증자 2021년 11월 02일 주식매수선택권행사 보통주 나. 미상환 전환사채 발행현황 미상환 전환사채 발행현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 천원, 주) 종류＼구분 회차 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 전환대상주식의 종류 전환청구가능기간 전환조건 미상환사채 비고 전환비율(%) 전환가액 권면(전자등록)총액 전환가능주식수 전환사채 2021년 03월 05일 2025년 03월 05일 보통주 전환사채 2021년 08월 11일 2024년 08월 11일 보통주 합 계 주1) 제3회차 전환사채 전환가액은 2021년 7월 1일 제3자배정 유상증자의 주식발행으로 전환사채의 계약서에 따라 신주 발행가격인 1,470원으로 조정되었습니다. ===== 작성기준일 이후 ===== 미상환 전환사채 발행현황 (기준일 : 2022년 03월 22일 (단위 : 천원, 주) 종류＼구분 회차 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 전환대상주식의 종류 전환청구가능기간 전환조건 미상환사채 비고 전환비율(%) 전환가액 권면(전자등록)총액 전환가능주식수 전환사채 2021년 03월 05일 2025년 03월 05일 보통주 전환사채 2021년 08월 11일 2024년 08월 11일 보통주 합 계 주1) 제3회차 전환사채 전환가액은 2021년 7월 1일 제3자배정 유상증자의 주식발행으로 전환사채의 계약서에 따라 신주 발행가격인 1,470원으로 조정되었습니다. 주2) 제3회차 전환사채는 2022년 03월 10일 전환청구권 행사로 2,070,000천원이 청구되어 보통주 1,408,160주가 발행될 예정입니다. 다. 채무증권의 발행 등과 관련된 사항 [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 채무증권 발행실적 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 천원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 (주)한송네오텍 회사채 사모 전액 보통주 전환 (주)한송네오텍 회사채 사모 (주)한송네오텍 회사채 사모 합 계 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 천원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 천원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 천원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 ===== 작성기준일 이후 ===== 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2022년 03월 22일 (단위 : 천원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 주1) 제3회차 전환사채는 2022년 03월 10일 전환청구권 행사로 2,070,000천원이 청구되어 보고서 제출일 현재
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미상환 잔액은 10,930,000천원 입니다. 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 천원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 천원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 가. 공모자금의 사용내역 공모자금의 사용내역 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 코스닥시장상장 시설 및 운영 자금 시설 및 운영 자금 나. 사모자금의 사용내역 사모자금의 사용내역 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 무보증전환사채 운영자금 운영자금 무보증전환사채 운영자금 운영자금 무보증전환사채 타법인증권취득 타법인증권취득 무보증전환사채 타법인증권취득 타법인증권취득 다. 미사용자금의 운용내역- 해당사항 없습니다. 8. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항 1) 재무제표 이용상의 유의점- 재무제표는 한국채택국제회계기준서에 따라 작성되었으며, 작성기준일 현재 유효하거나 조기적용 가능한 한국채택국제회계기준서 및 해석서에 따라 작성되었습니다. 기타 자세한 사항은 "
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상. 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이 후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 사업보고서에 기재된 예측정보는 동 사업보고서작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정과 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 (주)한송네오텍 이사회는 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 제7기 사업연도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다.지난해의 경영상황을 간략히 말씀드리면 세계경제침체로 미국을 비롯한 선진국들의 경제 부진과 미중 무역 분쟁이 고조되면서, 신흥국의 경기후퇴와 환율 급락 등 불확실성이 혼재된 양상이었습니다. 또한, 전세계디스플레이 전방산업 투자위축 및 지연되어 어려운 경영여건이 한층 더 심화되었습니다. 이러한 어려운 상황에서도 저희 한송네오텍은 내실있는 질적 성장을 달성하기 위해 시장 변화에 역동 적으 로 대응하였습니다만, 그 결과 매출 억원, 영업손실 4억원, 당기순손실은 2 억원 이었습니다. 매출은 크게 증가하였으나 영업이익은 시장상황으로 불가피하게 줄었습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위: 천원) 과목 제7기 제6기 자산 총계 -유동자산 -비유동자산 부채 총계 -유동부채 -비유동부채 자본 총계 유동비율 부채비율 주) 상기 기재된 내용은 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. 당사의 2021년말 유동자산은 전년대비 % 증가한 억원이며, 비유동자산은 전년대비 214 % 증가한 억원입니다. 2021년말 유동부채는 전년대비 213 % 증가한 352 억원이며, 비유동부채는 전년대비 % 증가한 억원입니다. 나. 영업실적 (단위: 천원) 과목 제7기 제6기 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 금융수익 금융원가 이자수익 기타수익 기타비용 관계기업투자손익 VI.법인세비용차감전순이익(손실) VII.법인세비용(수익) X.당기순이익(손실) 주) 상기 기재된 내용은 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. 당사는 매출액 억원, 영업손실 억원, 당기순손실 억원을 기록하였습니다. 매출은 디스플레이 공정장비 수주 확대 및 주요 고객사 투자 확대로 전기 대비 증가하였으며 영업이익은 매출원가 상승으로 전기 대비 감소하였습니다. 당기순이익(손실)은 전환사채 파생상품 평가손실 인식 등에 따른 금융비용 등의 반영으로 손실이 증가 하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성 (단위: 천원) 과 목 제7기 제6기 현금및현금성자산 유동자산 유동부채 유동비율 기업의 지급능력을 나타내는 유동비율은 %로 전기에 비하여 감소하였습니다 나. 자금조달 1) 단기차입금 (단위: 천원) 차입처 차입
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종류 최장만기일 이자율 제7기 제6기 IBK기업은행 무역어음대출 IBK기업은행 운전자금대출 IBK기업은행 운전자금대출 IBK기업은행 운전자금대출 대구은행 일반자금대출 단기차입금 합계 2) 장기차입금 (단위: 천원) 구 분 차입처 이자율 제7기 제6기 운영자금 대구은행 기업은행 기업은행 소 계 차감: 1년이내 만기도래분(유동성장기차입금 대체) 차감계 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항- 감사보고서 중 "재무제표에 대한 주석 2. 중요한회계정책"을 참고하시기 바랍니다. 나. 법규상의 규제에 관한 사항 - 해당사항 없습니다. 다. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 - 해당사항 없습니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 - 당사는 보고서 작성기준일 현재 외환거래 등과 관련된 위험을 해지하기 위해 체결한 파생상품 계약은 없으며, 자세한 위험관리에 관한 사항은 감사보고서 중 "재무제표에대한 주석 4. 재무위험관리"를 참조하여 주시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 "신문등의진흥에관한법률"에 근거한 일간신문업, 신문광고업을 영위하고 있습니다. 당사의 사업은 신문부문과 기타부문으로 이루어져 있습니다. 신문부문은 서울신문 제작. 인쇄 및 신문 콘텐츠 관련 사업을 말하며 지면광고, 온라인광고 광고사업, 외간인쇄 사업등이 이에 포함됩니다. 기타부문은 옥외광고사업, 임대사업, 기타 문화행사, 포럼 사업등을 포함하고 있습니다. 2021년 12월 31일 기준 신문부문 매출액은 570억원, 기타부문 매출액 170억원으로 총 740억원입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원,%, 2021년) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 신문 제품/인쇄 신문, 광고, 온라인외간물 일간지 서울신문 기타 기타매출(옥외광고/임대등) 옥외광고, 임대 등 옥외광고임대관리기타사업 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제 84 기(2021년) 제 83 기(2020년) 제 82 기(2019년) 신문판매 (월간구독료) 신문광고 (1) 산출기준 신문광고 기준가격은 1단*1cm당 연간 평균단가기준으로 1개 전면광고를 계산한 수치입니다. (2) 주요 가격변동원인원부재료의 안정적 공급으로 인해 가격의 변동성은 크지 않습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원,%, 2021년) 사업부문 매입유형 품 목 구체적 용도 매입액(비율) 비 고 신문 원재료 용지 신문제조 전주페이퍼, 대한제지, 페이퍼코리아 부재료 잉크 등 한국신문잉크, 한국아그파 등 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제84기(2021년) 제83기(2020년) 제 82 기(2019년) 신문용지 (ton當 단가) 신문잉크 (kg當 단가) (1) 산출기준 - 신문용지단가는 정부고시가 기준입니다. - 신문잉크단가는 네가지색(적,황,청,흑)의 kg당 단가의 평균치입니다. (2) 주요 가격변동원인 - 국제원재료가 변동(펄프 등), 환율 변동에 따른 수입원가 변동 등이 주요인입니다 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 백만부) 사업부문 품 목 사업소 제84기(2021년) 제83기(2020년) 제 82 기(2019년) 신문 신문 본사 소 계 합 계 (2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등 ① 산출기준 ㅇ 생산가능부수 * 평균인쇄일수 ② 산출방법 ㅇ 2021년 연간 : 202만부* 인쇄일수 일 = 622백만부 ㅇ 2020년 연간 : 202만부* 인쇄일수 309 일 = 624백만부 ㅇ 2019년 연간 : 202만부* 인쇄일수 308일 = 622백만부 (나) 평균가동시간 : 6시간/일, 26일/월, 308일/년 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 백만부) 사업부문 품 목 사업소 제84기(2021년) 제83기 (2020년) 제82기(2019) 신문 신문 본사 소 계 합 계 (2) 당해 사업연도의 가동률 (2021년) (단위 : 시간,%) 사업소(사업부문) 기중가동가능시간 기중실제가동시간 평균가동률 신문부문 합 계 - 가동 가능시간은 8시간/일 근무 기준 - 실제 가동시간은 6시간/일 근무 기준 마. 생산설비의 현황 (1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지, 건물, 기계장치 外] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가보유 서울중구 토지 사옥대지 등 자가보유 서울중구 건물 사옥 등 자가보유 서울중구 구축물 자가보유 서울중구 기계장치 윤전기 등 자가보유 서울중구 차량운반구 자가보유 서울중구 기타유형 비품 자가보유 서울중구 건설중인자산 총 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제84기(2021년) 제83기(2020년) 제82기(2019년) 신문 제 품 /수주인쇄 신문 /수주인쇄 수 출 내 수 합 계 기타 기타매출(옥외광고/임대사업) 옥외광고임대사업기타 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등
서울신문사 — 사업보고서 (2021.12)

(1) 판매조직 ㅇ 광고부문 본사 : 3개 영업부 , 기획 및 지원부 - 지사 : 4개 광고지사 ㅇ 판매부문 - 본사 : 2개 영업부, 지원부 - 대행회사 : 신문보급소(지국) (2) 판매경로 ㅇ 광고부문 영업부서에서 광고수주를 위해 광고주와 광고대행사를 대상으로 영업 → 광고주가 대행사 통해 또는 직접 지면에 광고 집행 ㅇ 판매부문 각 지역별 지국 또는 고객센터를 통해 구독신청을 받아 지국을 통해 배포 하는 정기구독과 가판을 통한 판매, 본사에서 직접 판매하는 직판으로 구분(3) 판매방법 및 조건 ㅇ 광고부문 : 광고주의 위탁을 받은 대행사 및 본사와의 계약에 의한 광고게재 ㅇ 판매부문 : 고객의 요청에 의한 신문배달 ㅇ 수금방법 : 현금 및 어음 수금 (4) 판매전략 ㅇ 광고부문 : 경쟁력있는 컨텐츠와 광고디자인을 바탕으로 한 적극적 마케팅과 광고주의 위탁을 받은 대행사 및 본사와의 계약에 의한 광고게재 ㅇ 판매부문 : 경쟁력있는 컨텐츠와 차별화된 독자서비스 제공을 통한 독자창출 5. 위험관리 및 파생거래 가. 주요 시장위험 당사가 노출된 시장위험은 환율변동에 따른 위험, 시장금리변동 및 신용위험으로구분할 수 있습니다. 나. 위험관리정책 (1) 리스크 관리의 목적환율변동에 따른 불확실성을 최소화하고, 이자비용을 줄이기 위함(2) 리스크 관리의 원칙 및 절차주기적으로 효율적인 환관리 방안 모색환율변동에 따른 외환차손과 금리변동에 따른 이자비용 등의 손익 불확실성을사전에 제거함으로써 안정적 경영활동을 영위하기 위한 Hedge거래 검토(3) 조 직재경부에서 운용하며, 아래와 같은 업무를 담당ㅇ 환 Position 점검(기간별)ㅇ 외환, 금리 Hedge 검토ㅇ 파생상품 검토, 거래 실행 다. 파생상품거래현황 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 계약상대방 계약체결 및 기간 계약내용 비고 스포츠서울 인쇄 판매 대행 계약 7. 기타 참고사항 가. 산업의 특성 현재 신문발행업은 인터넷 및 모바일 미디어뉴스, 경기침체 등으로 인해 매출이 감소하는 추세며 모바일미디어기술 상용화로 종이신문 시장의 확대는 어려울 것으로 예측되어 뉴미디어기술을 이용한 새로운 수익원 발굴이 신문사의 경쟁력을 결정하는 요건입니다. 이를 극복하기 위해 당사의 경우 옥외광고 사업, 포럼사업, 모바일 컨텐츠 제작 등 새로운 미디어 산업에 진출하고, 수익성을 극대화 하기 위해 사업다각화를 모색하고 있습니다. 나. 국내외 시장여건 인터넷 포털과 모바일 뉴스의 영향으로 인한 구독자의 감소, 매체 증가와 경제불황으로 인한 광고시장의 축소, 규제로 인한 신문 구독 마케팅 위축 등으로 신문사업은 위기를 겪고 있으며 미디어 경영환경은 불확실성이 증가되고 있습니다. 이에 당사는 통합뉴스룸 체제를 갖추고 사회관계망서비스를 기반으로 한 다양한 플랫폼 전략을 도모하고 있으며 신문 환경 혁신 방안 검토, 미디어 관련 주요 기관과의 제휴 및 공동 연구를 추진 중입니다. 또한 다양한 온오프라인 및 모바일 뉴스 콘텐츠 생산 및 뉴미디어시대를 선도할 매체로 도약하기 위해 다양한 미디어 수익 모델 탐구를 시도중입니다. 다. 회사의 경쟁상의 강점과 단점 당사는 1904년 설립된 이후 110년이 넘는 기간 동안 지령 2만4천호가 넘는 "서울신문(전신:대한매일신보)"을 발간하고 있는 종합 언론사로 특히 행정, 정치, 경제, 사회면에서의 신속하고 정확한 정보 전달력을 보여주고 있습니다. 특화된 자치 행정 뉴스는 권위와 정확성을 인정받고 있으며 공익 정론지로서 국내 및 세계 곳곳을 누비며 보도한 환경, 에너지, 식량 등 지구촌 미래와 관련된 서울신문의 기획탐사보도는 전문성과 독창성에 있어 늘 높은 평가를 받고 있습니다. 또한 언론사 최초로 신재생 에너지 분야에 진출하여 태양광 발전소를 건립하는 등 환경 관련 사업에도 진출하였습니다. 스마트폰 등 뉴미디어 출현으로 신문 산업이 하락세를 보이고 있으나 서울신문은 여전히 신문 구독 수입 및 광고 수입이 매출의 중요한 부분을 차지하고 있습니다. 이를 극복하기 위해 충성도 높은 독자의 확보를 위하여 서울신문의 이미지를 제고할
서울신문사 — 사업보고서 (2021.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 (주)서울신문사 이사회는 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제 84기의회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 내용을 아래와 같이 보고합니다. 1. 개 요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 2. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위:백만원) 과 목 제84기 제 83기 제 82 기 1. 자 산 1) 유 동 자 산 2) 비 유 동 자 산 자 산 총 계 2. 부 채 1) 유 동 부 채 2) 비 유 동 부 채 부 채 총 계 3. 자 본 1) 자 본 금 2) 자 본 잉 여 금 3) 자 본 조 정 4) 기타포괄손익누계액 5) 이 익 잉 여 금 자 본 총 계 부채와 자본총계 유 동 비 율 부 채 비 율 나. 영업실적 (단위:백만원) 과 목 제84기 제 83기 제 82기 ① 매 출 액 ② 매 출 원 가 ③ 매 출 총 이 익 ④ 판매비와일반관리비 ⑤ 영 업 이 익 ⑥ 영 업 외 수 익 ⑦ 영 업 외 비 용 ⑧ 법인세차감전순이익 ⑨ 법 인 세 비 용 ⑩ 당 기 순 이 익 다. 자금 조달 당사의 2019년과 2020년 단기차입금 및 장기차입금 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 차입처 차입종류 금리 금 액 단기차입금 기업은행 등 일반대출 외 2,2%~2.8% 단기차입금 회사채 회사채 2.4~3.2% 장기차입금 우리은행 등 시설자금 외 회사채 회사채 2.4%~2.6% ※ 2021년 4분기에 단기차입금 회사채 300억원 상환하였습니다.
제이니몹 — 사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 회사는 인천 미추홀구 경원대로 869, 르네상스타워 1802호에 본사를 설립하고 소프트웨어 개발 및 판매, 건강기능식품 판매 및 유통업, 통신판매 및 전자상거래업 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.회사의 사업부문은 리치트리 부문, S/W개발부문, 건강기능식품 판매사업부문, 적립중독 어플리케이션부문, 나노프린트 사업부문, 결제 대행업 으로 구성되어 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 건강기능식품 판매사업부문 1. 니나노헬스케어 사업단의 위대한칼슘을 본킹 으로 상품명 변경작업과 동시에 대대적 판매시스템 개편 운영 2. 6/12개월 할부판매형태로 고객의 결제부담덜어주는 할부 렌탈시스템 도입 3. 판매 이후에도 고객의 건강을 관리해주는 케어시스템 도입 적립중독 어플리케이션(쇼핑몰) 부문 1. SNR 시스템을 접목한 스스로 성장하는 쇼핑몰 개념으로 오픈 후 지속적으로 성 장 중이며, 카카오톡 친구에게 선물가능한 시스템을 도입 2. 쉽고 빠르게 결제 가능한 더블유페이 시스템 도입 프린터 사업부문1. 에코티스(주)의 레이저프린터 토너 공급기 및 프린터 임대/판매업 진행 예정으로 납품 시에 레이저 프린터/소모품 납품에 대한 독점판매권 확보 2.교세라프린터 대리점(총판) 계약완료 3. 원재료 및 생산설비 4. 매출 및 수주상황 5. 위험관리 및 파생거래 6. 주요계약 및 연구개발활동 7. 기타 참고사항
제이니몹 — 사업보고서 (2021.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 1. 개요2020년 매출액은 3,937백만원으로 전기대비 108% 증가하였습니다. 코로나19의 영향 속에서도 헬스케어사업부문의 매출액과 프린터사업부문 등 신규사업부문이 성장해 가면서 전년대비 매출증가에 기여한 바가 큽니다. 경영관리 활동을 통한 비용절감 등 수익성 개선을 위한 노력을 기울여야하겠습니다. 2. 재무상태 및 영업실적에 대한 분석가. 재무상태자산총계는 4,582백만원을 기록하였으며, 부채총계는 802백만원을 기록하였습니다. 2021년말 자본총계는 3,779백만원입니다. (단위 : 원) 과목 제9기말 제8기말 증감액 증감비율 유동자산 -현금및현금성자산 -재고자산 -기타유동자산 비유동자산 -유형자산 -무형자산 -기타비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 주식발행초과금 이익잉여금 자본총계 나. 영업실적2021년 매출액은 3,937백만원, 영업이익 996백만원 적자입니다. 과목 제9기 제8기 증감액 증감비율 매출액 매출원가 판관비 영업이익 영업외수익 영업외비용 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익(손실) 3. 유동성, 중요한 자금조달 및 자금의 지출가. 유동성당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다.4. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 본문 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.