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김포마송파주운정3주택위탁관리부동산투자회사 — 사업보고서 (2021.12)

II. 투자활동현금흐름 임차보증금의 증가 임차보증금의 감소 Ⅲ. 재무활동현금흐름 자본금의 납입 유동성장기차입금의 상환 장기차입금의 차입 장기차입금의 상환 Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가 Ⅴ. 기초 현금및현금성자산 Ⅵ. 기말 현금및현금성자산 5. 부외거래 해 당사항 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 회사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 5. 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.
한겨레신문 — 사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 신문판매, 광고사업을 주된 사업으로 하여 종합일간지 한겨레신문을 발행하고 있습니다. 는 1988년 창간 이후 지금까지 줄곧 높은 신뢰도를 유지하며 성역없는 보도와 깊이있는 콘텐츠를 제공하고 있습니다. 그리고 보다 신뢰받는 언론이 되기 위해 공정한 보도, 정직한 보도, 이해충돌의 배제 등을 내용으로 하는 '취재보도 준칙'을 대한민국 언론사상 최초로 제정하여 실천해 나가고 있습니다. 주말매거진 '한겨레S'와 심층보도 지면 등을 통해 기획보도를 강화하며 각종 정치·경제·사회 현안을 공정하고 깊이 있는 시각으로 다루어 왔습니다. 최근에는 달라진 언론환경과 독자들의 시각 변화에 발맞추기 위해 한겨레 구성원들의 소셜미디어 활용 준칙을 마련했으며, 한겨레 저널리즘 신뢰회복과 독자소통을 위한 '저널리즘책무실'을 신설하는 등, 뉴스 신뢰도 향상과 뉴스 소비자와의 효과적인 소통을 위해 다양한 방안을 시행중입니다. 당사는 최근 들어 스마트기기를 중심으로 급변하고 있는 미디어환경에 적극 대응하여 뉴스콘텐츠를 유통하고 있으며 이를 통한 새로운 수익모델 개발로 활로를 모색하고 있습니다. 그리고 온라인 서비스로 영문판, 일문판 및 중문판을 제공하고 있습니다. 또한 당사는 시사주간지 과 경제월간지 를 발행하고있으며 이를 통해 심층 뉴스를 제공하고 있습니다. 1994년에 창간한 은 업계의 대표 주자로 주간지 시장이 점차 축소 되어 가는 상황에서도 정기독자수에서 1,2위를 유지하며 지속적인 판매 성장세를 이어가고 있습니다. 경제월간지 는 유럽의 진보언론과 아시아의 신흥매체, 국내외 경제전문 파워블로거들과 제휴하여 깊은 담론과 넓은 시야를 제공해주는 '에디팅' 중심의 신개념 경제월간지입니다. 창간 이후 꾸준한 정기독자의 유입으로 경제월간지 분야에서 안정적인 시장점유율을 보여주고 있습니다. 당사는 불안정한 신문부문의 수익 변동성을 보완하고자 다양한 사업을 전개하고 있습니다. 외간사업을 통해 등 다수의 외부간행물 인쇄를 대행해 안정적인 수익을 올리고 있습니다. 문화사업도 활발히 추진하고 있으며 '제너할러웨이 사진전', '로이터사진전', '엑스레이맨-닉 베세이전' 등을 히트시킴으로서 사진전시부문에서 각광을 받고 있습니다. 또한 '아시아미래포럼' 같은 국제 행사를개최함으로써 세계시장으로 지평을 넓히고 있습니다.자세한 내용은 Ⅱ. 사업의 내용의 2. 주요 제품 및 서비스부터 7. 기타 참고사항까지의 사항을 참고하시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위: 백만원, %) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요제품등 매출액(비율) 신문 제품 신문 일간지 한겨레신문 출판 제품 한겨레21 외 주간지,월간지 한겨레21외 디지털 제품 디지털콘텐츠 외 모바일,온라인 디지털콘텐츠외 기타 기타매출 외간인쇄 및 사업수익 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위: 원) 품 목 제34기 연간 제33기 연간 제32기 연간 신문판매(월간구독료) 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품목 구체적 용도 매입액 비고 신문 원재료 용지 신문제조 대한제지, 전주페이퍼 출판 원재료 용지 주월간지제조 에스제이씨성전 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제34기 연간 제33기 연간 제32기 연간 신문용지 (ton 當 단가) (1) 산출기준 - 신문용지단가는 정부고시가 기준입니다. (2)주요 가격변동원인 - 국제원재료가와 환율에 따른 수입 원가 변동이 주요인입니다. 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 백만부) 사업부문 품 목 사업소 제34기 제 33기 제32기 신문 신문 본사 소계 합계 (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 ○ 생산가능부수 * 평균인쇄일수 ② 산출방법 ○ 2021년 연간 실적 : 96만부 * 인쇄일수 308일 = 296백만부○ 2020년 연간 실적 : 96만부 * 인쇄일수 301일 = 289백만부 ○ 2019년 연간 실적 : 96만부 * 인쇄일수 308일 = 296백만부 (나)
한겨레신문 — 사업보고서 (2021.12)

평균가동시간 : 5시간/일, 26일/월 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 백만부) 사업부문 품 목 사업소 제34기 제33기 제32기 신문 신문 본사 소계 합계 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간, %) 사업소(사업부문) 기중가동가능시간 기중실제가동시간 평균가동률 사업부문 합계 - 가동 가능시간은 8시간/일 근무 기준 - 실제 가동시간은 5시간/일 근무 기준 마. 중요한 생산설비의 현황 (1) 중요한 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지, 건물, 기계장치] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 장부가액 비고 본사 자가보유 서울 마포구 토지 자가보유 서울 마포구 건물 자가보유 서울 마포구 기계장치 (2) 중요한 생산설비의 신설 , 매입관련 진행중인 투자나 투자계획은 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제34기 제33기 제32기 신문 제품 신문 수출 내수 합계 출판 제품, 상품 한겨레21/이코노미인사이트외 수출 내수 합계 디지털 제품 디지털콘텐츠 외 수출 내수 합계 기타 기타매출 외간매출/문화사업외 수출 내수 합계 합 계 수출 내수 합계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 ○ 광고 - 신문 : 2개 영업부, 3개 지원부문 - 주간지 및 월간지 : 1개 영업팀 - 디지털 : 1개 영업부, 1개 지원부문○ 판매 - 신문 : 2개 영업부, 3개 지원부문 - 주간지 및 월간지 : 1개 영업팀 (2) 판매경로 ○ 광고 - 신문, 주간지, 기타 : 영업부서에서 광고수주를 위해 광고주와 광고대행사를 대상으로 영업 → 광고주가 대행사 통해 또는 직접 지면에 광고 집행 ○ 판매 - 신문 : 각 지역별 지국 또는 고객센터를 통해 구독신청을 받아 지국을 통해 배포하 는 정기구독과 가판을 통한 판매, 본사에서 직접 판매하는 직판으로 구분 - 주간지 및 월간지 : 각 지역별 지사를 통해 신청 및 배포하는 경우, 가판을 통한 판 매, 본사에서 직접 판매하는 직판, 인터넷 서점을 통한 판매로 구분 (3) 판매전략 ○ 광고 광고 영업팀에서 광고주와 광고대행사를 대상으로 차별화된 본지 컨텐츠와 매체 신뢰도를 앞세워 적극적인 마케팅 활동을 하고 있습니다. ○ 판매 물량위주로 판촉활동을 하고 있는 타사들과는 달리 신뢰도 높은 본지 콘텐츠를 바탕으로 충성도 높은 독자군을 보유ㆍ유지하려 노력하고 있으며, 단순한 판촉을 넘어 독자들의 감성과 수요를 충족시킬 수 있는 다양한 판촉 기법을 시행하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 - 시장위험에 대한 노출이 중요하지 않아 기재를 생략합니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 - 해당사항 없음 7. 기타 참고사항 - 해당사항 없음
한겨레신문 — 사업보고서 (2021.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성 시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성 시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 2021년은 코로나19 팬데믹이 지난해에 이어 지속되었으나, 백신 접종 확대 및 안정적인 방역정책 관리로 인해 경기회복세가 강화된 한 해였습니다. 한겨레신문도 이러한 영향으로 전년보다 31.7억원 증가한 791억원의 매출액을 기록했고, 재료비와 인건비를 포함한 전체 비용은 777억원을 기록해, 13억원의 영업이익과 22억원의 당기순이익을 실현했습니다. 코로나19 이전의 매출수준 달성을 위한 전사 부문의 고른 노력으로 신문광고 및 디지털부문의 매출이 전년대비 증가하였고, 각종 사업분야에서는 코로나19로 미뤄졌던 사업들을 진행하여 매출 증대에 기여했습니다. 하지만 경기에 민감한 신문광고에 대한 높은 의존도를 낮추고, 갈수록 악화되는 인쇄매체 시장 환경 극복, 디지털 경쟁력 강화, 신규 수익원 개발이라는 화두는 여전히 숙제로 남아 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위:천원) 구 분 제 34 기 제 33 기 증 감 증감율 유동자산 △4.39% -당좌자산 △4.45% -재고자산 비유동자산 -투자자산 -유형자산 △445,836 △2.82% -무형자산 △49,892 △13.27% -기타비유동자산 △590,241 △9.01% 자산총계 유동부채 비유동부채 △35,603 △0.12% 부채총계 자본총계 부채비율 △0.73% 자기자본비율 자산총액은 전년보다 33억원 증가한 759억원을 기록했습니다. 당좌자산이 포함된 유동자산이 19억원 줄어든 반면, 지분법적용투자주식, 장기금융상품이 증가하여 비유동자산이 52억원 증가했습니다. 부채총계는 전년대비 17억원이 증가한 430억원을기록했습니다. 선수금, 미지급금 등 유동부채가 18억원 증가했고, 임대보증금 등 비유동부채가 0.3억원 감소했습니다. 또한 자본총계는 이익잉여금이 증가한 영향으 로 전년대비 15억원 증가했습니다. 부채비율이 전년에 비해 0.73% 포인트 감소했고 자기자본비율은 0.13% 포인트 증가하는 등, 자산건전성이 전년대비 소폭 개선되었습니다. 나. 영업실적 (단위:천원) 구 분 제34기 제33기 증 감 증감율 매출액 매출원가 △3.54% 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 영업외수익 영업외비용 △61.33% 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 매출액은 전년대비 32억원 증가한 791억원을 달성했습니다. 매출액을 부문별로 살펴보면, 신문매출액이 20억원, 디지털매출액이 2억원, 문화사업수익이 5억원, 기타매출액이 7억원 전년대비 증가했고, 출판매출액이 2억원 전년대비 감소했습니다. 원재료 사용량 감소와 비용절감을 통해 매출원가는 전년보다 12억원 줄었고, 판관비는인건비 증가와 지급수수료 집행 증가 등의 이유로 전년에 비해 39억원 증가했습니다. 영업이익은 13억원, 당기순이익은 22억원을 달성해 전년대비 영업이익은 62.06%,
한겨레신문 — 사업보고서 (2021.12)

당기순이익은 233.51% 증가했습니다. 4. 유동성 및 자금조달 가. 유동성 현황 (단위 : 천원) 구 분 제34기 제33기 증 감 현금및현금성자산 △298,403 단기금융상품 합 계 당사의 현금 및 현금성자산은 전년에 비해 3억원 감소했고 주로 정기예금으로 구성된 단기금융상품은 전년 대비 34억원 감소했습니다. 나. 자금조달 현황 (단위:천원) 구 분 기초잔액 기말잔액 순증액 비 고 단기차입금 금융기관 차입금 소 계 합 계 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 - 사업보고서 본문 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석' 참조 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 - 특이사항 없음. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 - 특이사항 없음. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 - 해당사항 없음.
에이에이아이헬스케어 — 사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 산업의 개요 헬스케어 산업은 보건산업의 영역 중 의료서비스, 의료기기, 의약품 제조업을 포함하는 산업으로 당사는 단순히 건강상담만을 제공하는 기존의 헬스케어 서비스와는 달리 건강증진 개선과 만성 질환 예방을 위한 생애주기에 따른 개인화된 건광관리 서비스 종합플랫폼으로 Practical 서비스를 제공합니다. 고객들의 복잡하고 다양한 니즈를 충족시키며 고객 지향적인 새로운 문화를 선도하고자 2013년 설립하여 현재 국내 최고의 헬스케어 서비스 전문회사로 발돋움하고 있습니다.당사는 365일 24시간 의료진에 의한 헬스콜 응대서비스, 전 세계 180개국 네트워크를 기반으로 365일 24시간 해외긴급 의료지원서비스 그리고 인지기능 선별 및 개선 기능을 갖고 있는 온라인 기반 치매예방 프로그램 제공 서비스 등을 3대 서비스로 하여 생명, 손해보험사 등의 금융사의 고객이나 임직원에게 건강관리와 관련한 서비스를 제공하는 헬스케어 전문 회사입니다.개인맞춤형 건강ㆍ정밀의료 서비스 시대에 있어 헬스케어 산업이야 말로 건강 100세 시대를 맞은 우리 삶과 뗄 수 없는 산업이 되어가고 있습니다. 나. 산업의 개념 지금까지의 헬스케어는 의사와 의료기관을 중심으로 이끌어져 왔습니다. 의사는 헬스케어 분야에서 전통적으로 정보를 생성하고 이러한 정보를 바탕으로 환자를 치료하는 역할을 담당하였습니다. 의료기관은 의사가 환자를 치료할 수 있는 공간을 제공하고, 생성되는 정보들을 저장, 관리하려는 역할을 수행하였고 환자는 수동적이었으며, 생성된 정보는 의료기관에서만 확인 가능하였습니다. 그러나 최근 헬스케어 산업은 다양한 사회적, 기술적 환경 변화에 따라 산업 외연이 크게 확장되는 추세로 사회변혁의 중심에 있고 현재의 대응적, 사후적 헬스케어에서 미래 예측(redictive), 예방(Preventive)의학으로 변화하고 있으며, 환자 개개인의 고유한 특성에 적합한 맞춤의학(Personalized), 환자가 적극적으로 참여하는 참여의학(Particpatory)의 새로운 현상으로까지 나타났습니다.고령화 및 이에 따른 의료비용 급증은 개인의 부담뿐 아니라 국가적인 부담이 되었고 전세계적으로 의료 시스템의 효율성을 높이기 위한 노력이 지속되어 왔습니다.이러한 사회적 변화에 따라 헬스케어 산업의 패러다임 자체가 변화하고 있습니다. 질병에 걸린 이후(치료)에 집중하던 헬스케어의 관심이 질병에 걸리기 이전(예방)으로 확대되고 있고, 헬스케어 실행의 주체도 병원에서 개인으로 확대되고 있습니다.즉, 기존의 의료 시스템은 병원에 전적으로 의존하는 형태였으나, 점차 병원은 중증질환의 치료에 집중하고 예방/진단/사후관리의 상당 부분은 개인에게로 이동하고 있는 것입니다. 그러나 막상 개인이 예방/진단/사후관리 등의 건강관리를 스스로 하려고 해도 무엇부터 시작해야 할지 막막하기만 합니다.이러한 어려움을 상당 부분 해결해 줄 수 있는 것이 건강관리서비스입니다. 건강관리서비스는 생활습관을 개선하고 만성질환을 예방/관리하여 소비자들의 건강상태를 개선하도록 돕는 서비스를 말합니다.건강관리서비스는 일반 소비자들의 상시적 건강관리에 대한 욕구도 충족시켜 주지만, 급증하는 의료비용을 줄이기 위한 각국 정부 및 건강보험회사들의 욕구도 동시에 충족시켜 주기때문에 각광받는 새로운 산업 분야로 주목 받고 있습니다. 다. 산업의 성장성 소득증가, 고령화, 웰니스(Wellness)수요로 인해 공공 및 민간 의료보험 시장을 중심으로 의료비 지출이 완만하게 증가하고 있으며 한국의 1인당 의료비지출 증가율은 타 국가를 압도(주요 OECD 국가의 평균 1인당 의료비지출 증가율은 3.7%인 반면, 한국의 1인당 의료비 지출 증가율은 7.7%에 이름)하고 있으며, 특히 GDP에서 차지하는 총 의료비 비중의 경우 주요 OECD 국가 평균은 9.2%에 이르나, 한국의 경우 그 비중이 6.7%에 불과하여 향후 복지수준 향상, 의료기술 발달 등을 고려할 때 성장성이 높다고 판단됩니다.헬스케어의 패러다임 변화에는 빅데이터가 큰 영향을 미쳤습니다. 데이터를 수집 축적해야만,
에이에이아이헬스케어 — 사업보고서 (2021.12)

예방 및 건강증진, 또한 맞춤형 의학을 통한 효과적인 치료가 가능하기 때문입니다. 기존의 의료데이터 이외에 다양한 데이터를 습득할 필요성이 높아지고 있는데, 실제로 최근 유전자 분석기술의 발달로 인해 유전정보의 확보에 비용 및 시간이 많이 줄어들었고 다양한 무선 센서의 발달, 통신 속도의 향상, 스마트폰의 발달 등으로 외부적인 활동데이터의 습득이 기존에 비해 굉장히 쉬워졌기 ?문에 이러한 데이터의 중요성으로 인한 데이터의 수집, 저장, 분석에 대한 기술들 역시 점차 발달하고 있습니다.여기에 정보통신기술을 접목한 "디지털 헬스케어"가 미래 헬스케어의 핵심으로 떠오르고, 디지털 헬스케어는 데이터 기반으로 질병 예방과 더불어 전반적인 건강관리 서비스 분야로 확장되고 있으며 굉장히 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 미래 헬스케어의 핵심기술로는 빅데이터, 인공지능, 가상현실, 정밀의료, 유전체분석, 재생의료 등이 거론되고 있습니다. 아직까지는 다양한 분야에서 기존의 규제, 기술 문제로 인해 활용이 더디지만, 가까운 미래에는 규제가 개선되고 기술이 보다 발전함으로써 앞에서 언급한 예측의학, 맞춤의학이 의료의 핵심 영역으로 자리잡게 될 것입니다. 1) 헬스케어 산업 패러다임의 변화 인간의 기대수명이 늘면서 건강하게 오래 사는 것, Well-Aging, Wellness, Anti-Aging의 중요성 부각으로 헬스케어 분야의 진단, 치료 중심에서 일상생활에서의 건강관리와 관련된 사전진단 및 예방으로 패러다임의 무게중심이 이동되었습니다. 2) IT와의 융합과 활성화 정책 센서기술, 웨어러블 및 모바일 단말 등을 기반으로 한 IT와 IoT기술 등이 헬스케어 영역과 만나면서 선제적 진단, 유전자분석, 맞춤형 처방 및 모니터링 등 헬스케어 서비스의 신부가가치와 서비스 영역을 창출하게 되면서, 세계 각 국은 헬스케어 사업을 핵심 비즈니스로 육성중인데, 특히 의료 +ICT 융합이 해결책으로 부각되면서 미국, 중국 등 주요 나라는 정부 차원에서 정책을 적극 추진중에 있습니다. 라. 국내외 시장여건 1) 국내 헬스케어 산업 전망 한국의 의료시장은 GDP 대비 의료비 지출이 OECD 평균에 못 미치며, 낮은 의료비 비중과 빠른 고령화 진행 등의 요인으로 성장잠재력이 높은편입니다. 또한 한국 내 고액 진료비를 지출하는 외국인 환자수가 급격히 증가하면서 전체 의료시장의 성장을 견인하고 있습니다. 2) 글로벌 헬스케어 시장 전망 수요(노령화)증가, 정부정책, 기술 등의 요인을 바탕으로 향후 헬스케어 시장의 성장 추세는 지속될 전망으로 글로벌 헬스케어 시장 규모는 매년 성장할 전망입니다. 지역별로는 아시아 태평양 및 중남미 지역을 중심으로 다소 높은 성장세를 보일 것으로 예상하며 향후 성장은 아시아 태평양지역의 개도국 위주로 더욱 성장할 전망입니다. 마 . 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점 1) 24시간 건강상담 야간 및 휴일 응급실 안내 등 전문의료진 건강상담 서비스로 고객으로부터 높은 호응을 받고 있습니다. 2) 진료/검진 예약 진료과목별 명의 및 병원안내와 상급 종합병원 진료예약 대행 서비스, 개인 맞춤형 건강검진항목 설계로 인한 질병 조기발견을 통한 건강증진 효과 강화 그리고 제휴 검진센터 예약 대행 및 우대가 적용등의 서비스를 제공하고 있습니다. 3) 심리전문상담 심리 전문 상담사의 상담서비스로 고객들의 신경정신과 등 진료 전 예방활동 및 심신안정효 과를 높이고 있습니다. 4) 암 전문 케어 담당 간호사 1대1 밀착 배정 서비스, 병원진료 동행 및 질병관리 교육자료 제공, 차량 에스코트 및 병원간 앰블런스 지원등을 통한 빠른 치유와 쾌유지원으로 고객의 높은 만족도를 고취시키고 있습니다. 5) 해외 의료지원 의료기관 안내 및 Air Ambulance국내 후송및 긴급상황 발생 시 한국어 서비스 지원으로 해외 긴급상황 발생 시 안정적 서비스 가능하도록 하는 서비스를 제공합니다. 6) 위플앱 은 '내 손안의 건강비서' 컨셉의 맞춤형 건강관리 플랫폼 앱입니다. 주요 기능은 24/365 건강상담, 자가건강문진, 맞춤진단,
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맞춤운동영상, 건강마당, 위플코칭, 걷기미션이 있으며 미들유저와 엔드유저가 연동되어 서로 동기부여하며 건강 증진 활동을 할 수 있는 플랫폼입니다. 1-1. 회사의 현황 당사는 "건강한 세상의 든든한 파트너"라는 경영이념을 바탕으로 급변하는 환경에 대응하기 위해 회사의 역량을 집중하였으 며, 그 결과 헬스케어서비스 회사로서의 위상을 확고히 다질 수 있었습니다. 최고의 인재를 통해 차별화된 최고의 서비스로 높은 고객만족을 실현하고 있습니다. 당사의 헬스케어 서비스는 지금까지는 없었던 새로운 개념의 맞춤형 케어서비스가 될 것입니다. 가. 영업 개황 당사는 보험사 헬스케어 시장 지배력 극대화로 대형 전략 거래선을 확보하였고, 보험영업지원용 차별화된 서비스/컨텐츠 역량을 획기적으로 제고하였으며, 일반 B2B 시장의 대표 거래선 공략에도 성공하여 성과가 가시화되었습니다. B2B 시장 공략 핵심역량 강화로 고객사/경쟁사 정보파악, Relationship구축, 차별화된 가치 제안, 임직원 건강검진 system 구축지원 등 복리후생시장 공략에 필수 인프라를 제공하는등의 성과를 이루었습니다. 현재는 디지털 플랫폼사업과 R 신규산업 발굴을 목표로하여 R 프로젝트 매출 확보, 사내 연구/기획 기능 활성화, 데이터 기반 신규서비스 모델 개발 등 정부/지자체/산학 협력 R 추진하고 있고, 외부 벤처투자조합 지분 참여를 통한 신규사업 발굴 채널을 운영하여 신사업 발굴 기회를 모색하고 있습니다.또한 AAI헬스케어의 모회사가 전 보험사와 연계되어 있어 전 보험사를 고객사로 영업이 가능한 사업구조와 서비스를 갖고 있습니다.아울러 AAI헬스케어는 유수 대학병원 교수진들로 구성된 자문위원(학회 이사장 및 Top 5 대학병원 기획실장 등)들과 대한임상건강증진학회 등과의 협력으로 선진화된 서비스 개발을 위한 기반을 공고히 갖추어 나가고 있습니다. 나. 당사의 목표 및 수익원 당사는 타 보험사 및 B2B대상 플랫폼 수주 영업의 다각화와 TFA참여형 영업지원 플랫폼 개발, 헬스케어 플랫폼 운영 및 시스템 개발 공급으로 수입모델을 다각화하여 수익원을 점차 넓혀가고 있습니다. 당사의 최종 목표는 디지털 헬스케어 종합 플랫폼 기업으로 성장하는 것입니다. 헬스케어 서비스의 수익원 1. B2B 중심 수주 - 보험사- 기업복지몰- 일반 대기업 임직원 건강 관리 2. 건강관리 서비스 개별화 - 위플앱 3. 건강관리 서비스 플랫폼 운영 - 연회비(건강관리서비스) : 건강상담료 플랫폼 이용비- 진단/검사/코칭 프로그램 : 치매, 질병예측, 모발중금속, 장내세균 등- 영양, 건강기능식품 : 앱 내 전용 쇼핑목 판매- 광고 및 입점비 : 플랫폼내 배너광고, 플랫폼 입점비- 고객DB 판매 : 플랫폼 기반 보장컨설팅 DB 생성 및 공급 4. 건강관리 플랫폼 시스템 개발/공급 및 운영 - 시스템 개발 구축- 플랫폼 운영 관리 2. 주요 제품 및 서비스 ※세부내용은 '1. 사업의 개요의 마.시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점' 부분 참조 3. 원재료 및 생산설비 해당사항 없습니다 4. 매출 및 수주상황 가. 매출유형별 매출액 (단위 : 원) 구분 서비스내용 보험회사 헬스케어 서비스 수수료 기업 헬스케어 서비스 수수료 병원라운지,위플,해외,기타 헬스케어 서비스 수수료 합계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장리스크 보험업을 포함한 금융업의 고객 및 임직원을 대상으로 한 B2B 건강정보 제공 서비스의 경우, 관련 회사의 증가로 경쟁이 치열해짐에 따라 갈수록 서비스 이용료가 낮아지고 있으며 고객사 확보도 어려워지고 있습니다. 또한 개인정보 보호법 강화로 인해 고객 정보를 제 3자에게 제공하여 서비스를 용인하는 것이 갈수록 어려워지고 있습니다. 당사는 주주사인 에이플러스에셋어드바이저를 통해 경쟁사 보다 고객사 확보가 용이한 점을 적극 활용하여 후발 주자지만 그 시장 영역을 확대할 것이며 개인정보 보호를 위한 전산 시스템 확충에도 적극 노력하고 있습니다.당사의 헬스케어 서비스는 보건복지부에서 2019년 배포한 비의료 건강관리 서비스 가이드라인을 지키면서
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건강관리서비스로의 최고 서비스를 제공하는 비의료기관으로, 고객만족도 98%를 달성하고 있습니다.또한 비의료기관의 범위안에서 고객의 생애주기 특화서비스를 제공함으로서 다른회사와의 차별화를 가지고 시장에서 발생하는 리스크들을 최소화하기 위해 새로운 시도를 하고 좋은 성과를 내고 있습니다. 새로운 시도를 통해 고객만족도 100%달성을 위해 노력하고 있습니다. 나. 유동성 위험 유동성위험관리에 대한 궁극적인 책임은 당사의 단기 및 중장기 자금조달과 유동성관리규정을 적절하게 관리하기 위한 기본정책을 수립하는 이사회에 있습니다. 당사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성 위험을 관리하고 있습니다. 다. 평판위험 고객의 건강을 상담해주는 헬스케어 서비스는 대표적 순기능인 고객지향성, 정확한 자문 등 긍정적 기능이 발휘되지 못할 경우 고객사인 보험사까지도 심각한 타격을 받을 수 있습니다.당사는 전문가와 엄선된 의료진 출신의 상담인력을 보유하여 서비스의 품질을 안정화시킬수 있도록 종합병원 및 지역 의원과 협력 계약을 체결하는 등 지속적으로 힘쓰고 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발 활동 4차산업 시대 흐름에 맞게 디지털 기반 기업으로 거듭나고자 '디지털 헬스케어 플랫폼' 을 개발하여 출시 하였습니다.위플은 "내손안의 건강비서" 서비스를 제공합니다. 식습관, 가족력 등 문진표를 작성하여 국민건강보험 자료를 기반으로 하여 건강상태 및 위험질병을 안내합니다. 개인에게 맞는 맞춤 운동영상을 추천하고 코로나 19에 각광받고 있는 맞춤형 홈트 영상을 제공함으로써 고객과의 유대감 형성 및 높은 수준의 만족도를 얻고 있습니다.이외에도 1) 국내 최초 미들유저 참여형으로 이용률이 획기적으로 증대할 것으로 보고 있습니다. 2) 24시간 건강상담 진단분석/ 맞춤 레포트로 건강 맞춤 정보를 제공합니다. 3) 미들유저와 엔드유저가 연동되어 서로 동기부여하며 건강 증진 활동을 할 수 있게 지원합니다. 위플 내 포인트몰을 운영하여 건강관리를 하면서 얻는 포인트로 문화생활, 쇼핑생활, 포인트 지급, 각종 이벤트 등을 함께 즐길 수 있는 공간으로 플랫폼을 제공하여 건강관리를 즐거운 하나의 놀이처럼 접할 수 있게되고, 이로 인해 유저들의 자발적인 건강관리 참여를 유도합니다. 나. 연구개발비용 (단위 : 백만원) 투자내용 투자처 투자금액 위플 헬스케어 플랫폼서비스 구축 (1차) 프로젝트 (주)파인랩 위플 헬스케어 플랫폼 서비스 구축(2차) 프로젝트 (주)파인랩 위플 헬스케어 플랫폼 서비스 구축(3차) 프로젝트 (주)파인랩 위플 헬스케어 플랫폼 운동프로그램 탑재/개발 (주)퍼스트씨앤에스 위플 헬스케어 플랫폼 투비콘 모옴서비스연동 개발 파인랩 위플 헬스케어 플랫폼 쿠폰서비스 개발 파인랩 7. 기타 참고사항 해당사항 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 주 식회사 에이에이아이헬스케어는 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지제 9기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토 하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 2. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위: 천원,%) 구 분 제9기 제8기 증감 증감율 I.유동자산 II.비유동자산 자산총계 I.유동부채] II.비유동부채 부채총계 자본총계 자본과 부채총계 (주) ( )는 부(-)의 수치입니다. 나. 영업실적 당사의 지난 2년간의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위: 천원,%) (주) ( )는 부(-)의 수치입니다. 다. 유동성 당사의 지난 2년간의 현금흐름은 다음과 같습니다. (단위: 천원,%) 과목 제9기 제8기 증감 증감율 Ⅰ. 영업활동 현금흐름 Ⅱ. 투자활동 현금흐름 Ⅲ. 재무활동 현금흐름 Ⅳ. 현금및현금성 자산의 순증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
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II. 독립된 감사인의 감사보고서 주식회사 에이에이아이헬스케어 주주 및 이사회 귀중 감사의견 우리는 주식회사 에이에이아이헬스케어(이하 "회사")의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2021년 12월 31일 및 2020년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 그리고 유의적인 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다. 우리의 의견으로는 별첨된 회사의 재무제표는 회사의 2021년 12월 31일 및 2020년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. 감사의견근거 우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리는 재무제표감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 회사로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타의 윤리적 책임들을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다. 재무제표에 대한 경영진과 지배기구의 책임 경영진은 한국채택국제회계기준에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다. 경영진은 재무제표를 작성할 때, 회사의 계속기업으로서의 존속능력을 평가하고 해당되는 경우, 계속기업 관련 사항을 공시할 책임이 있습니다. 그리고 경영진이 기업을 청산하거나 영업을 중단할 의도가 없는 한, 회계의 계속기업전제의 사용에 대해서도 책임이 있습니다. 지배기구는 회사의 재무보고절차의 감시에 대한 책임이 있습니다. 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 우리의 목적은 회사의 재무제표에 전체적으로 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는지에 대하여 합리적인 확신을 얻어 우리의 의견이 포함된 감사보고서를 발행하는데 있습니다. 합리적인 확신은 높은 수준의 확신을 의미하나, 감사기준에 따라수행된 감사가 항상 중요한 왜곡표시를 발견한다는 것을 보장하지는 않습니다. 왜곡표시는 부정이나 오류로부터 발생할 수 있으며, 왜곡표시가 재무제표를 근거로 하는 이용자의 경제적 의사결정에 개별적으로 또는 집합적으로 영향을 미칠 것이 합리적으로 예상되면, 그 왜곡표시는 중요하다고 간주됩니다. 감사기준에 따른 감사의 일부로서 우리는 감사의 전 과정에 걸쳐 전문가적 판단을 수행하고 전문가적 의구심을 유지하고 있습니다. 또한, 우리는: · 부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요왜곡표시위험을 식별하고 평가하며 그러한 위험에 대응하는 감사절차를 설계하고 수행합니다. 그리고 감사의견의 근거로서 충분하고 적합한 감사증거를 입수합니다. 부정은 공모, 위조, 의도적인 누락, 허위진술 또는 내부통제 무력화가 개입될 수 있기 때문에 부정으로 인한 중요한 왜곡표시를 발견하지 못할 위험은 오류로 인한 위험보다 큽니다. ·상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 감사와 관련된 내부통제를 이해합니다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다. ·재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치와 관련 공시의 합리성에 대하여 평가합니다.·경영진이 사용한 회계의 계속기업전제의 적절성과, 입수한 감사증거를 근거로 계속기업으로서의 존속능력에 대하여 유의적 의문을 초래할 수 있는 사건이나, 상황과 관련된 중요한 불확실성이 존재하는지 여부에 대하여 결론을 내립니다. 중요한 불확실성이 존재한다고 결론을 내리는 경우, 우리는 재무제표의 관련 공시에 대하여 감사보고서에 주의를 환기시키고, 이들 공시가 부적절한 경우 의견을 변형시킬 것을 요구받고 있습니다. 우리의 결론은 감사보고서일까지 입수된 감사증거에 기초하나, 미래의 사건이나 상황이 회사의 계속기업으로서 존속을 중단시킬 수 있습니다. ·공시를
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포함한 재무제표의 전반적인 표시와 구조 및 내용을 평가하고, 재무제표의 기초가 되는 거래와 사건을 재무제표가 공정한 방식으로 표시하고 있는지 여부를 평가합니다. 우리는 여러 가지 사항들 중에서 계획된 감사범위와 시기 그리고 감사 중 식별된 유의적 내부통제 미비점 등 유의적인 감사의 발견사항에 대하여 지배기구와 커뮤니케이션합니다. 서울특별시 종로구 우정국로 48 삼 덕 회 계 법 인 대표이사 공인회계사 김 명 철 2022년 3월 30일 이 감사보고서는 감사보고 서 일 현 재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 첨부된 회사의 재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다. (첨부)재 무 제 표 주식회사 에이에이아이헬스케어 제 9 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지 제 8 기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지 "첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다." 주식회사 에이에이아이헬스케어 대표이사 이창석 본점 소재지 : (도로명주소) 서울시 강남구 삼성로 546, 2층(삼성동, 백영빌딩) (전 화) 재 무 상 태 표 제 9 기 당기 2021년 12월 31일 현재 제 8 기 전기 2020년 12월 31일 현재 주식회사 에이에이아이헬스케어 (단위 : 원) 과 목 주석 제 9(당)기 제 8(전) 기 자 산 Ⅰ. 유동자산 현금및현금성자산 매출채권 기타금융자산 기타자산 당기손익-공정가치측정금융자산 Ⅱ. 비유동자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 유형자산 무형자산 기타금융자산 순확정급여자산 자 산 총 계 부 채 Ⅰ. 유동부채 기타금융부채 기타부채 충당부채 당기법인세부채 Ⅱ. 비유동부채 순확정급여부채 기타금융부채 충당부채 이연법인세부채 부 채 총 계 자 본 자본금 주식발행초과금(주식할인발행차금) 기타자본 이익잉여금 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 "별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다" 포 괄 손 익 계 산 서 제 9 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제 8기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 주식회사 에이에이아이헬스케어 (단위 : 원) 과 목 주석 제 9(당)기 제 8(전)기 영업수익 영업비용 영업이익 금융수익 금융비용 기타수익 기타비용 종속ㆍ관계기업투자주식 관련 손익 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 기타포괄손익 확정급여제도의 재측정요소 당기총포괄이익 주당이익 기본주당순이익 희석주당순이익 "별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다" 자 본 변 동 표 제 9 기 당기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제 8 기 전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 주식회사 에이에이아이헬스케어 (단위 : 원) 과 목 자본금 자본잉여금 기타포괄손익누계액 이익잉여금 총계 2020.01.01(전기초) 당기순손익 확정급여제도의 재측정요소 연차배당 2020.12.31(전기말) 2021.01.01(당기초) 당기순손익 확정급여제도의 재측정요소 연차배당 유상증자 2021.12.31(당기말) "별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다" 현 금 흐 름 표 제 9 기 당기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제 8 기 전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 주식회사 에이에이아이헬스케어 (단위 : 원) 과목 주석 제 9(당) 기 제 8(전) 기 Ⅰ. 영업활동 현금흐름 영업에서 창출된 현금흐름 이자의 수취 법인세부담액 Ⅱ. 투자활동 현금흐름 단기대여금의 증가 단기대여금의 감소 단기금융상품의 증가 단기금융상품의 감소 장기금융상품의 증가 장기금융상품의 감소 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 유형자산의 취득 무형자산의 취득 기타보증금의 감소 Ⅲ. 재무활동 현금흐름 배당금의 지급 리스부채의 감소 유상증자 Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
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II. 비유동부채 1. 장기차입금 2. 사채 3. 충당부채 4. 종업원급여부채 5. 확정급여부채 6. 이연법인세부채 7. 리스부채 8. 기타비유동부채 부 채 총 계 자 본 Ⅰ. 자본금 Ⅱ. 자본잉여금 Ⅲ. 기타자본구성요소 Ⅳ. 이익잉여금 지배기업소유주지분 비지배지분 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 "별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다" 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제 35(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제 34(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 주식회사 현대케피코와 그 종속기업 (단위: 원) 과 목 주 석 제 35(당) 기 제 34(전) 기 Ⅰ. 매출액 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 매출총이익
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 단기금융상품의 처분 기타금융자산의 처분 대여금및기타채권의 감소 유형자산의 처분 무형자산의 처분 기타투자활동으로 인한 현금유입액 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 단기금융상품의 취득 기타금융자산의 취득 대여금및기타채권의 증가 유형자산의 취득 무형자산의 취득 사업결합으로 인한 현금 유출액 기타투자활동으로 인한 현금유출액
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II. 비유동부채 1. 장기차입금 2. 사채 3. 충당부채 4. 종업원급여부채 5. 확정급여채무 6. 리스부채 7. 기타비유동부채 부 채 총 계 자 본 Ⅰ. 자본금 Ⅱ. 기타자본구성요소 Ⅲ. 이익잉여금 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 "별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다" 포 괄 손 익 계 산 서 제 35(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제 34(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 주식회사 현대케피코 (단위: 원) 과 목 주 석 제35(당) 기 제34(전) 기
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 단기금융상품의 처분 기타금융자산의 처분 대여금및기타채권의 감소 유형자산의 처분 무형자산의 처분 기타투자활동으로 인한 현금유입액 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 단기금융상품의 취득 기타금융자산의 취득 대여금및기타채권의 증가 유형자산의 취득 무형자산의 취득 사업결합으로 인한 현금 유출액 기타투자활동으로 인한 현금유출액 종속기업의 취득
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 당사 영위 사업의 개요 당사는 컴퓨터그래픽에 대한 원천기술을 바탕으로, 영화, 애니메이션 및 디지털콘텐츠산업을 한차원 높은 시각적 현실감으로 발전시키는 솔루션에 개발하여, 다양한 제품과 서비스를 통해 증강현실(AR : Argmented Reality)과 가상현실(VR : Virtual Reality ), 확장현실(eXtended Reality: XR)시장에서 사업을 수행하고 있습니다. 당사가 영위하고 있는 주요 사업을 요약하면 다음과 같습니다. - 자체 개발한 고품질 3D 의상/헤어 시뮬레이션 소프트웨어로, 압도적인 연산속도 및 안정성을 인정받아 미국 드림웍스, 블루스카이 등 글로벌스튜디오 및 메이저 게임사에서 사용중입니다. 주요 매출품목으로는 Qualoth와 FXHair 등이 있습니다. vfx 그래픽스가 적용된 작품.jpg vfx 그래픽스가 적용된 작품 2) XR기술- FXMirror(세계최초 O2O 가상피팅솔루션) AR/MR 기술과 트래킹 기술을 기반으로 사용자의 신체치수를 측정하여, 실시간 3D 가상피팅 및 드레이핑 시뮬레이션을 온/오프라인에서 체험할 수 있는 솔루션으로 세계 29개국에 수출된 글로벌 1위 가상피팅 솔루션입니다. fxmirror 설치 사례.jpg fxmirror 설치 사례 - XR Poster(실감형콘텐츠솔루션) 그린 스크린없이 실시간 배경교체가 가능하고 가상인물과 실제 인물간의 전후관계를 인식하여 사실적인 인물합성이 가능한 독보적인 XR 실감 콘텐츠 솔루션입니다. xr poster 설치사례.gif xr poster 설치사례 3) Digital Idol “나랑(NARANG)” 앱 - 2022년 4월 베타서비스 오픈 예정 축적된 CG/AR/VR 기술을 바탕으로 메타버스를 구성하는 핵심 요소 기술인 디지털휴먼 기술을 연구하여 K팝스타를 디지털 휴먼으로 구현한 서비스. 메타버스 공간에서 팬들이 스타와 소통하며 다양한 경험을 할 수 있는 콘텐츠입니다. 실시간 인터액션이 가능한 '디지털 아이돌'은 사용자의 움직임에 따라 시선을 이동하여 눈을 맞추고, 사용자의 동작과 목소리에 따른 실시간 반응이 가능하며, 기존의 정해진 동작만 반복하는 1차원적 체험만 가능했던 영상기반의 서비스와는 다른, 몰입감이 높은 새로운 경험을 제공합니다. 디지털아이돌 narang(나랑).jpg 디지털아이돌 narang(나랑) 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 및 서비스 등 (단위 : 원) 구분 제품 및 서비스 설명 2021년 (제18기) 2020년 (제17기) 2019년 (제16기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 - 3D 의상 및 헤어 시뮬레이이션 소프트웨어- Qualoth, FXHair 등- VFX 기술을 활용한 개발 프로젝트 XR기술 - FXMirror: AR/MR 기술과 트래킹 기술을 기반으로 한 가상피팅 솔루션- XRMirror: XR 실감 콘텐츠 솔루션- AR/MR/XR 기술을 활용한 개발 프로젝트 메타버스기술 - 싸이월드리부트 개발 등 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사 대부분의 제품 및 서비스는 수요자 요구에 따라 사양 및 규격이 상이하여 가격에 변동이 있습니다. 이를 감안하여 기재를 생략합니다. 3. 원재료 및 생산설비 당사가 영위하고 있는 VFX Graphics, XR기술 및 메타버스기술 사업의 특성상 인적자원이 주로 활용되고 있습니다. 따라서, 제조업과 같은 원재료 매입이 발생하지 않으며, 생산설비 또한 존재하지 않기 때문에 원재료 및 생산설비에 관한 사항은 해당사항이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 원) 구분 매출유형 품 목 2021년 (제18기) 2020년 (제17기) 2019년 (제16기) 제품매출 수 출 내 수 합 계 용역매출 VFX 기술을 활용한 개발 프로젝트 수 출 내 수 합 계 XR 기술 제품매출 수 출 내 수 합 계 용역매출 AR/MR/XR 기술을 활용한 개발 프로젝트 수 출 내 수 합 계 메타버스기술 용역매출 싸이월드리부트 개발 등 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및
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판매방법 당사는 전품목을 고객사로부터 직접 수주 받아 생산, 납품하고 있으며 고객 사양에 맞추어 판매되는 것으로, 당사의 고객사에 대한 직접적인 영업활동을 전개하고 있습니다. 다. 수 주상황 (단위 : 원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 싸이월드리뷰트 개발 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 당사는 금리위험, 가격위험, 환위험 등 다양한 시장위험에 노출되어 있습니다. 당사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리 정책을 운용하고 있습니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 등 당사는 2021년 9월 1일 NH투자증권 주식회사와 코스닥시장 상장을 위한 대표주관 계약을 체결하였습니다. 나. 연구개발활동 1) 연구개발 담당조직당사의 부설연구소는 3개의 그룹으로 운영되고 있으며, 총 29명의 전문인력이 다음과 같은 연구개발활동을 수행하고 있습니다. [연구소조직도].jpg [연구소조직도] 구분 담당 업무 연구그룹 선행기술개발그룹으로 원천기술개발을 담당함 상품개발그룹 원천기술을 활용한 응용서비스 및 솔루션 개발을 담당함. XR개발그룹 디지털휴먼 및 XR기술 중심의 서비스 및 솔루션 개발을 담당함. 2) 연구개발비용 (단위 : 원) 품 목 2021년 (제18기) 2020년 (제17기) 2019년 (제16기) 연구개발비용 계 연구개발비용처리액 무형자산개발비처리액 정부보조금수령액 연구개발비용차감처리액 무형자산개발비차감처리액 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 3) 연구개발실적 연구과제 연구결과 기대효과 비고 고품질 의상 재현 기술 개발(2008.03 ~ 2012.02) - 실제직물의 물성측정치 반영 기술 개발- 고급 애니메이션용 의상 충돌처리 기술 개발- 고품질 의상 물리기반 시뮬레이션 원천 기술 개발- 의상 시뮬레이션 SDK 개발 및 상용화 (Qualoth)- 고품질 헤어 시뮬레이션 기술 개발 및 상용화 (FxHair)- 다수의 고객사 확보: 디즈니, 드림웍스, 블루스카이, 메이저 게임회사 - VFX, 3D 애니메이션의 캐릭터, 실사영화의 디지털 더블 등의 사실적 표현을 위한 고품질 디지털 의상 재현에 활용- 3D 콘솔/PC 온라인게임에서의 생동감 있는 캐릭터 표현을 위한 실시간 의류 재현에 활용- 온라인 의류 쇼핑몰에서의 가상 피팅 시스템의 기반 기술로 활용 특허 등록 (국내 2, 해외 5) 대규모 액체, 폭발, 입자형 자연현상 표현을 위한 시뮬레이션 기술 개발(2009.03~2012.02) - 유체 유동 렌더링 시스템- 유체 시뮬레이션 형상 제어 시스템- 이동 그리드를 이용한 유체 시뮬레이션 - 입자간의 상호작용을 이용한 유체시뮬레이션 - 격자와 입자의 상호작용을 이용한 유체시뮬레이션 시스템 - 멀티그리드를 이용한 유체 시뮬레이션 시스템-노이즈 제거 필터를 이용한 유체 표면 생성 시스템 및 방법 - 유체 시뮬레이션 상용 SW 중에서 세계 최초로 실질적인 분산컴퓨팅이 가능하게 됨으로서, 대규모 유체 이펙트가 필요한 디지털 컨텐츠 제작의 생산성 향상에 기여 (기존 SW대비 10배 이상 속도)- 노드그래프 아키텍쳐로 설계되어 쉽게 알고리즘을 추가 하는 것이 가능하여, 학교, 연구소 등에서도 분산 유체 시뮬레이션 플랫폼으로서 FluX를 이용가능 하여, 유체 시뮬레이션 연구 개발에 기여 할 것으로 예상 - 특허 등록 (국내8)- INTEL 본사 및 Purdue University와의 공동퍼블리싱- 제 14회 모바일기술대상, 미래창조과학부 장관상 수상 AR/MR 기술을 이용한 실시간 매직미러 서비스 기술 개발(2012.05 ~ 2014.03) - 실사와 CG와의 이질감 없는 고품질 AR 합성 기술- RGB HD 카메라와 depth 카메라간의 시공간적 동기화 기술 개발- 사용자 신체 치수 추정 기술- 실시간 사용자 바디 모션 트래킹 기술- 인체 모델링이 통합된 의상 시뮬레이션 고도화 기술-
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온오프라인 통합 가상 피팅 플랫폼 상용화 (FXMirror) - 백화점, 쇼핑몰, 브랜드 상점에 매직미러 입점 - 글로벌 1위 가상피팅 시스템 (29개국 수출, 520대)- 고객정보 및 쇼핑정보의 파악을 통해 정밀한 고객 타켓팅을 위한 빅데이터 확보- 다양한 인터랙티브 콘텐츠 및 테마파크 어트랙션, 게임, 이벤트 쇼 등의 제작 특허 등록 (국내4) AR/MR 기술을 이용한 모바일용 온라인 가상피팅 솔루션 개발(2014.03 ~ 2016.03) - 인체 치수 반영 맞춤형 3D 아바타 생성 기술- 실시간 3D 피팅 시뮬레이션 기술- 충돌처리 모듈과 의상 시뮬레이션 병렬화 알고리즘- 개인화 맞춤 의상 사이즈 추천, 의상의 사이즈 변동 시뮬레이션 결과 즉시 시각화 - 모바일용 통합 가상 피팅 플랫폼 상용화 (FitNShop) -중국 B2C 전자 상거래 2위 업체인 JD.COM 모바일앱에 FitNShop 적용하여 런칭- 오프라인 경험의 온라인 확장하여, 새로운 몰입형 패션 쇼핑 경험을 제공- 고객의 쇼핑 효율성은 높이고, 반품율은 낮춤 특허 등록 (국내 7) 3D 의상 생성 생산성 향상 기술 개발(2013.03 ~ 2015.03) - 사진 기반(의상 앞뒤 사진 2장) 3D 의상 생성/획득 기술- 의상 사진 바디 랜드마크 추출 기술- 저비용 고해상도 3D 의상 DB 생성 - 5-10 분만에 고해상도 3D 의상 생성 (기존대비 20-30배 생산성 향상)- 패스트패션 트렌드에 따른 빠른 상품 회전율에 대응하는 효율적인 의상 생성 파이프라인 구축 특허 등록 (국내 1) 모바일 기반의 VR 헤드셋 및 콘텐츠 앱 개발(2014.03 ~ 2016.03) - 일반 2D 영상, 3D 입체 영상, 360 비디오 영상 등의 VR 컨텐츠 렌더링 기술- 직관적인 UX 기술- 최적화된 헤드트래킹 기술- VR 콘텐츠 스트리밍 기술- 모바일 기반 헤드셋(NOON VR Headset), 콘텐츠 앱(NOON VR App) 출시 - 몰입형 입체영상 VR 컨텐츠 제작/유통/감상을 위한 HW/SW 플랫폼 구축- 세계최대 전자제품전시회 CES 2018 VR 제품혁신상 수상- 2016, 북미 최대 전자제품 유통채널 Best Buy 입점 특허 등록 (국내4, 해외 11) 360 VR 영상 제작 및 스트리밍 서비스 기술 개발(2016.06 ~ 2017.06) - 360 스테레오스코픽 3D 카메라 촬영 기술- 초고해상도(11K) 360 렌더링 기술- 360 영상 분할 인코딩 저작 도구 SW 개발- 매핑 방식에 따른 360영상 변환 및 렌더링 SW 개발- PC의 모든 콘텐츠를 무선으로 VR헤드셋으로 연동하는 remote 기술개발 - 몰입감이 증대된 VR 컨텐츠로 차별화된 경쟁력 확보- 대형 연예기획사 K-POP스타를 소재로 인터액티브 360 컨텐츠 공동 제작 등을 통한 신시장 진출 - 콘텐츠 부족이슈 해결 - 특허 등록 (국내4, 해외 1)- 2018 CES, VR부문 혁신상 수상 사용자와 배경영상을 몰입감을 극대화하여 합성하는 XR 기술 개발(2018.03 ~ 2019.03) - 그린스크린 없이 사용자와 배경 영상 및 이미지를 실시간으로 합성하는 기술- 가상 인물과 실제 인물간의 전후 관계 인식하여 실제적인 인물 합성 - 사용자의 행동에 캐릭터가 반응하는 실시간 인터랙션 - 롯데시네마, CGV 등에 영화포스터와 관람객을 합성하는 XR Poster 입점하여 운영- 향후 XR기기를 통한 판매/광고 수수료, 사용자를 통한 유료 콘텐츠 다운로드 수익 극사실적 디지털 휴먼의표현을 위한 Light-Field 생성 및 실시간 렌더링 기술 개발(2019.03 ~ 2021.07) - 70개 이상의 카메라 array로부터 촬영된 Light-Field 렌더링 가능한 데이터 생성 기술- Light Field Rendering기반 극사실적 디지털 휴먼 렌더링 기술- 고해상도 헤어 디테일, 사실적인 피부 질감 표현 기술- 얼굴 표정 캡쳐, 리타겟팅, 및 실시간 표정 합성 기술- 대용량 의상 시뮬레이션 데이터 압축 기술- 모바일 기기에서의 디지털 휴먼 실시간 렌더링 최적화 기술- 사용자와
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디지털휴먼과의 다양한 실시간 인터랙션 기술 - 모바일 기기에서도 실시간으로 동작하는 압도적인 디지털 휴먼 구현 핵심 기술 확보- 향후 메타버스의 핵심기술로서 SNS/쇼핑/게임/교육 등 다양한 디지털 콘텐츠 분야에 적용- 디지털 아이돌 앱 ‘나랑 (NARANG)’ 출시 예정(2022), 아이템 판매, 광고, 구독 서비스 사업화 - 특허 출원 (국내 2, 해외 3)- 제21회 모바일기술대상, 과학기술정보통신부장관상 수상 4) 연구개발계획 연구과제 기대효과 비고 VR/AR 기기에서의 디지털 휴먼 표현 및 상호작용 기술 - VR/AR 기기(오큘러스 퀘스트, 홀로렌즈 등)에서 동작하는 디지털 휴먼 기술로 확장- 같은 가상 공간을 점유하며 동일한 스케일로 디지털 휴먼과의 실제적인 상호작용(아이컨택, 웃어주기, 손잡기, 포옹하기, 함께 사진찍기 등)을 통해 압도적인 몰입감 구현- 디지털 아이돌 앱 ‘나랑 (NARANG)’ VR 버전 출시 준비중 AI 기반 대화형 디지털 휴먼 구현 기술 - 디지털 휴먼 기술을 Conversational AI 와의 접목을 통해 대화가 가능한 AI Assistant 디지털 휴먼으로 확대 적용- Speech to Text (STT), Text to Speech (TTS), 시나리오 기반 챗봇 기술 적용- TTS와 함께 TTF(Text to Facial) 정보 생성을 통한 facial expression과 음성의 동기화 개발 필요- 실제 음성으로부터 표정을 생성하는 실시간 Voice2Face 기술- 키오스크 혹은 모바일 앱 기반의 AI 휴먼 구현 및 콘텐츠 개발 VR 기반 K-POP 메타버스 플랫폼 - 디지털 아이돌과 팬들이 언제 어디서나 소통할 수 있는 메타버스 공간을 통한 온라인 팬덤 문화 창조 - 음반발표회, 미니콘서트, 팬미팅, 사인회 등 메타버스 안에서 시공간적 제약없이 교류할 수 있는 새로운 패러다임의 팬덤 플랫폼- 컨텐츠 제작툴 개발 및 마켓플레이스 구축을 통한 경제 생태계 조성 (티겟 및 굿즈 판매, 사용자들이 직접 선물 제작 판매)- 엔터사, 방송사, 콘텐츠 플랫폼, 단말 제조사 등에 솔루션을 제공하거나 자체 VR 앱 서비스 5) 보유기술의 경쟁력 기술 주요기술 및 경쟁력 비고 물리기반 의상 시뮬레이션 기술 - 실제 직물의 물리 특성을 반영- 고성능 의상 충돌처리 기술- 영화 수준의 고품질 시뮬레이션 결과 - 세계적인 메이저 스튜디오와 게임사에서 사용해온 10년 이상 검증된 기술- 온라인 의류 쇼핑몰에서의 가상 피팅 시스템의 핵심 기반 기술- 사실적인 디지털 휴먼 생성을 위해 가장 핵심적인 요소인, 의상과 헤어의 움직임을 정교한 물리학에 기반하여 시뮬레이션 가능 온오프라인 통합 가상 피팅 기술 - 실시간 3D 가상 피팅 드레이핑 시뮬레이션을 통해 실감나는 피팅감 표현- AR/MR 트래킹 기술을 기반으로 사용자의 신체치수(키, 근골격, 특징점)을 자동으로 측정하여 반영 - 오프라인(대화면 거울형 키오스크)과 온라인(모바일 앱)를 통합하여 사용자에게 실감형 가상피팅과 온라인 쇼핑을 seamless 서비스를 제공하는 O2O 서비스 플랫폼 구현- 리얼모드(실제사용자모습에 가상피팅), 아바타 모드(디지털 더블 아바타에 가상피팅) 동시 제공- 가상피팅용 의상 제작톨을 통해 수분만에 고품질 3D 의상 생성 (기존대비 20-30배 생산성 향상)- 비대면 매장 운영 수요 증가에 따라 글로벌 1위 가상 피팅 시스템 달성- 고객은 쇼핑의 효율성 증대, 매장은 반품율 줄이는 효과- 고객 정보, 쇼핑 정보 등의 빅 데이터 분석을 통해 맞춤형 서비스 제공 및 가두기 전략 모바일 기반 VR 컨텐츠용 HW/SW 플랫폼 기술 -몰입형 입체영상 VR 컨텐츠 제작/유통/감상을 위한 HW/SW 플랫폼- 자체 헤드셋(NOON VR Headset), 콘텐츠 앱(NOON VR App) 개발 기술 확보- 360 스테레오스코픽 3D 카메라 촬영 및 초고해상도 360 렌더링 기술- 사용자 친화적 직관적인 UX 기술- 최적화된 헤드트래킹 기술- VR 콘텐츠 스트리밍 기술- CES 2018 VR 제품혁신상 수상 및 2016 전자제품
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유통채널 Best Buy 입점을 통해 제품 경쟁력을 입증 극사실적 3D 디지털 휴먼 생성, 렌더링, 애니메이션, 상호작용 기술 - Light-Field 렌더링 데이터 획득 기술, 한번 촬영 후 무한 컨텐츠 생성 가능- Light Field Rendering기반 극사실적 디지털 휴먼 렌더링 기술, 타사의 volumetric video 렌더링 기술 대비 월등한 디테일 및 사실감 표현 가능- 고해상도 헤어 디테일, 사실적인 피부 질감 표현 - 얼굴 표정 캡쳐, 리타겟팅, 및 실시간 표정 합성 - 대용량 의상 시뮬레이션 데이터 압축 - 모바일 기기에서의 디지털 휴먼 실시간 렌더링 최적화 - 사용자와 디지털휴먼과의 다양한 실시간 인터랙션 기술- VR/AR 플랫폼으로 확장시, 사용자와의 장벽없는 상호작용을 통해 압도적인 몰입감을 부여 가능 - 메타버스의 핵심기술로서 SNS/쇼핑/게임/교육 등 다양한 디지털 콘텐츠 분야에 적용 예정 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권현황 구분 출원번호 발명의 명칭 특허권자 등록일 등록번호 국내 특허권 직물의 움직음을 시뮬레이션하는 방법 및 이 방법을 실행하는 프로그램을 기록한 컴퓨터 판독가능한 기록매체 (주)에프엑스기어 국내 특허권 사용자 특성반영 가상캐릭터 시뮬레이션 시스템 (주)에프엑스기어 국내 특허권 사용자지정 안면이미지가 반영된 영상 컨텐츠 제작 시스템 (주)에프엑스기어 국내 특허권 실시간 직물 시뮬레이션 시스템 및 방법 (주)에프엑스기어 국내 특허권 사용자지정 안면이미지가 반영된 특화 뮤직비디오 제공 시스템 (주)에프엑스기어 국내 특허권 사용자지정 안면이미지/음성데이터가 반영된 특화영상컨텐츠 제공 시스템 (주)에프엑스기어 국내 특허권 사용자지정 데이터가 반영된 특화 사용자손수제작컨텐츠 제공 시스템 (주)에프엑스기어 국내 특허권 사용자지정 안면이미지가 반영된 특화 가상아바타 제공 시스템 (주)에프엑스기어 국내 특허권 사용자지정 데이터가 반영된 특화 광고컨텐츠 제공 시스템 (주)에프엑스기어 국내 특허권 사용자지정 데이터가 반영된 특화 교습컨텐츠 제공 시스템 (주)에프엑스기어 국내 특허권 사용자지정 안면이미지가 반영된 특화 게임캐릭터 제공 시스템 (주)에프엑스기어 국내 특허권 유체 유동 렌더링 시스템 및 방법 (주)에프엑스기어 국내 특허권 유체 유동 시뮬레이션 방법 (주)에프엑스기어 국내 특허권 유체 시뮬레이션 형상 제어 시스템 및 방법 (주)에프엑스기어 국내 특허권 이동 그리드를 이용한 유체 시뮬레이션 시스템 및 방법 (주)에프엑스기어 국내 특허권 입자간의 상호작용을 이용한 유체시뮬레이션 시스템 및 방법 (주)에프엑스기어 국내 특허권 격자와 입자의 상호작용을 이용한 유체시뮬레이션 시스템 및 방법 (주)에프엑스기어 국내 특허권 멀티그리드를 이용한 유체 시뮬레이션 시스템 및 방법 (주)에프엑스기어 국내 특허권 노이즈 제거 필터를 이용한 유체 표면 생성 시스템 및 방법 (주)에프엑스기어 국내 특허권 단말 장치 및 이를 이용한 토킹 헤드 표시 방법 (주)에프엑스기어 국내 특허권 깊이 정보 기반으로 사용자의 3차원 신체 모델을 생성하는 방법 및 장치 (주)에프엑스기어 국내 특허권 깊이 정보 기반으로 3차원 의상 착용 모델을 제공하는 장치 및 방법 (주)에프엑스기어 국내 특허권 깊이 정보 기반으로 사용자의 3차원 신체 모델을 생성하는 방법 및 장치 (주)에프엑스기어 국내 특허권 증강 현실 기반 가상 피팅을 위한 의상의 물리적 시뮬레이션 장치 및 방법 (주)에프엑스기어 국내 특허권 광 시야각 영상 처리 장치 및 방법 (주)에프엑스기어 국내 특허권 GPU 기반 벡터 그래픽을 위한 메쉬 생성 장치, 방법 및 컴퓨터 프로그램 삼성전자주식회사 (주)에프엑스기어 국내 특허권 스트로크 기반의 이미지 렌더링 장치, 방법 및 컴퓨터 프로그램 삼성전자주식회사 (주)에프엑스기어 국내 특허권 GPU 기반 벡터 그래픽을 위한 이미지 렌더링 장치, 방법 및 컴퓨터 프로그램 삼성전자주식회사 (주)에프엑스기어 국내 특허권 사용자 시점 연동형 영상 처리 장치 및 그 방법 (주)에프엑스기어 국내 특허권 가상 피팅 시스템, 구매
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촉진을 위한 가상 피팅 서비스 제공 방법 및 이를 위한 컴퓨터 프로그램 (주)에프엑스기어 국내 특허권 사용자 장치를 이용한 가상 피팅 서비스 시스템, 방법 및 이를 위한 컴퓨터 프로그램 (주)에프엑스기어 국내 특허권 사용자 신체의 CG 표현 기능이 구비된 가상 피팅을 위한 시뮬레이션 장치, 방법 및 이를 위한 컴퓨터 프로그램 (주)에프엑스기어 국내 특허권 방향 예측을 이용한 저 레이턴시 시뮬레이션 장치 및 방법과, 이를 위한 컴퓨터 프로그램 (주)에프엑스기어 국내 특허권 벡터 드로잉 장치, 방법 및 컴퓨터 프로그램 (주)에프엑스기어 국내 특허권 의상의 3차원 모델 생성 장치, 방법 및 이를 위한 컴퓨터 프로그램 (주)에프엑스기어 국내 특허권 광 시야각 영상 처리 시스템, 광 시야각 영상의 전송 및 재생 방법, 및 이를 위한 컴퓨터 프로그램 (주)에프엑스기어 국내 특허권 두드림에 의해 제어되는 헤드 마운트형 디스플레이 장치, 이의 제어 방법 및 이의 제어를 위한 컴퓨터 프로그램 (주)에프엑스기어 국내 특허권 시선에 의해 제어되는 헤드 마운트형 디스플레이 장치, 이의 제어 방법 및 이의 제어를 위한 컴퓨터 프로그램 (주)에프엑스기어 국내 특허권 3차원 바탕화면 제공 방법 및 시스템 (주)에프엑스기어 국내 특허권 시점 기반 오브젝트 피킹 시스템 및 그 방법 (주)에프엑스기어 국내 특허권 열 영상을 이용한 신체 특징 분석 장치 및 방법 (주)에프엑스기어 국내 특허권 가상 피팅을 위한 실시간 3D 아바타 생성 방법 및 시스템 (주)에프엑스기어 국내 특허권 몰입형 가상피팅 연계 서비스 제공 시스템 및 몰입형 가상피팅 연계 서비스 제공 방법 (주)에프엑스기어 ㈜미디어포스원 디자인콘비비얼㈜ 국내 특허권 몰입형 가상피팅 연계 서비스 제공 시스템 및 몰입형 가상피팅 연계 서비스 제공 방법 (주)에프엑스기어 ㈜미디어포스원 국외 특허권 (주)에프엑스기어 국외 특허권 (주)에프엑스기어 국외 특허권 (주)에프엑스기어 국외 특허권 (주)에프엑스기어 국외 특허권 실시간(real time)·클로우스·시뮬레이션 시스템 및 방법 (주)에프엑스기어 국외 특허권 (주)에프엑스기어 국외 특허권 Computer Graphics Techniques for Modeling Cloth (직물의 모형을 만들기 위한 컴퓨터 그래픽스 기술) (주)에프엑스기어 국외 특허권 (주)에프엑스기어 국외 특허권 (주)에프엑스기어 국외 특허권 (주)에프엑스기어 국외 특허권 (주)에프엑스기어 국외 특허권 (주)에프엑스기어 국외 특허권 (주)에프엑스기어 국외 특허권 (주)에프엑스기어 국외 특허권 (주)에프엑스기어 국외 특허권 (주)에프엑스기어 국외 특허권 (주)에프엑스기어 국외 특허권 (주)에프엑스기어 국외 특허권 (주)에프엑스기어 국내 상표권 Face off -9류 : 녹화된 테이프{음악이 아닌 것}등 -41류 : 가수공연업 등 (주)에프엑스기어 국내 상표권 (주)에프엑스기어 국내 상표권 NOON - 9류 (주)에프엑스기어 국내 상표권 FXMirror - 홈시어터시스템 등 - 9류 (주)에프엑스기어 국내 상표권 FIT'N SHOP-홈시어터시스템 등 -9류 (주)에프엑스기어 국내 상표권 FITTING SHOP - 홈시어터시스템 등 -9류 (주)에프엑스기어 국내 상표권 에프엑스기어 - 제9류 가상현실게임용 소프트웨어 등 (주)에프엑스기어 국내 상표권 FXGEAR - 제9류 가상현실게임용 소프트웨어 등 (주)에프엑스기어 국외 상표권 FACE OFF - 서비스항목공인 총 41종 공연연출제작, 전자출판물제공(다운로드불가),영상편집,디지탈모델링서비스,온라인게임,마이크로촬영 (주)에프엑스기어 국외 상표권 FACE OFF - 사용상품공인 총 9종 컴퓨터 프로세스 (소프트웨어 다우로드) , 컴퓨터 소프트웨어 (제품), DVD 플레이어 ,전자소프트웨어 (제품) , CD ( 오디오), 전자책 (다운로드가능), DVD (오디오 비디오) (주)에프엑스기어 국외 상표권 FACE OFF - 국제분류 제9류, 제41류 (주)에프엑스기어 국외 상표권 NOON - 9류 (주)에프엑스기어 국외 상표권
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(주)에프엑스기어 국외 상표권 NOONVR - 국제분류 제 28류 (주)에프엑스기어 국외 상표권 NOON - 국제분류 제 28류 (주)에프엑스기어 국외 상표권 第8空間- 국제분류 제 28류 (주)에프엑스기어 국외 상표권 (주)에프엑스기어 국외 상표권 (주)에프엑스기어 국외 상표권 (주)에프엑스기어 국외 상표권 NOON 제 9류 (주)에프엑스기어 국외 상표권 (주)에프엑스기어 국외 상표권 19407795A FXGEAR - 제9류 - 3D안경 등 9건 (주)에프엑스기어 19407795A 국외 상표권 (주)에프엑스기어 국외 상표권 (주)에프엑스기어 국외 상표권 (주)에프엑스기어 * 보조등록 2017.10.10 *보조등록 5308522 국외 상표권 (주)에프엑스기어 국외 상표권 (주)에프엑스기어 국외 상표권 (주)에프엑스기어 국외 상표권 (주)에프엑스기어 국외 상표권 (주)에프엑스기어 국외 상표권 (주)에프엑스기어 국외 상표권 (주)에프엑스기어 국외 상표권 (주)에프엑스기어 국외 상표권 NOONVR - 국제분류 제 42류 (주)에프엑스기어 국외 상표권 NOONVR PRO - 국제분류 제 9류 (주)에프엑스기어 국외 상표권 NOON - 국제분류 제 9류 (주)에프엑스기어 국외 상표권 (주)에프엑스기어 국외 상표권 NOONVR PRO - 국제분류 제 9류 (주)에프엑스기어 나. 규제사항 등 1) 가상ㆍ증강현실(VRㆍAR) 분야가상ㆍ증강현실(VRㆍAR)은 다양한 분야에서 생활을 획기적으로 바꿀 산업으로서, 한국판 뉴딜의 핵심축인 '디지털 뉴딜' 주요 과제와도 밀접하게 연계되어 있으며, 특히 코로나19 사태를 계기로 가속화된 비대면 시대를 이끌 핵심산업 중 하나로 주목받고 있습니다. 기존 규제체계가 빠르게 변화하는 기술 발전 흐름을 제때 반영하지 못할 경우 오히려기술 혁신과 새로운 비즈니스의 적시출현을 저해할 수 있으므로, 정부는 2019년 8월부터 과학기술정보통신부를 중심으로 다양한 전문가와 협력하여 가상ㆍ증강현실 기술발전과 분야별 서비스 적용ㆍ확산 시나리오를 예측한 후, 2020년 8월에 '가상ㆍ증강현실(VRㆍAR) 분야 선제적 규제혁신 로드맵'을 발표하였습니다.발표된 로드맵에 의하면, 가상ㆍ증강현실(VRㆍAR) 분야는 위치ㆍ공간 등 데이터 활용, 원격업무 제한, 콘텐츠 심의, 시설규제, 기술기준 부재 등 다양한 규제가 복합 작용하고 있으며, 아직 산업발전 초기 단계로 기술 및 개발 자체를 직접 제한하는 명시적 규제보다는 기존 규제와 산업특성이 맞지 않는 과도기적 규제 16건, 적용할 제도가 불명확한 규제가 12건으로 분석되었습니다.정부는 규제체계를 정비ㆍ신설하거나 명확한 가이드라인을 제시하는 등 규제 불확실성 해소를 집중 추진하는 한편, 포괄적 네거티브 방식을 적용하여 규제개선 효과가 극대화되도록 할 예정입니다.2) 실감형 콘텐츠 분야정부에서는 실감형 콘텐츠 산업 현장의 애로사항을 반영하여 2019년 10월 31일 9개의 실감형 콘텐츠 규제 혁신방안을 배포하였습니다. 1). 유원시설의 VR 시뮬레이터에 게임뿐만 아니라 영화도 탑재 허용(관광진흥법) 2). VR 영화 제공이 가능하도록 비디오물시청제공업 시설기준 개선(영화비디오법) 3). 도심에 설치 가능한 VR시뮬레이터 규모 기준 완화(관광진흥법) 4). VR시뮬레이터 '전기용품 안전확인' 기준 마련(행정조치) 5). 플랫폼별(PC게임·모바일게임 등) 게임등급의 중복심의 개선(게임물관리위원회 등급분류 규정) 6). 복합장르 게임 등급심의에 따른 수수료 기준 별도 마련(게임물관리위원회 등급분류 규정) 7). 건축물 용도상 '운동시설'에 안전성 검사 대상 VR시뮬레이터 설치 허용(관광진흥법) 8). 동일 기종 VR시뮬레이터에 대한 확인검사 간소화(유기시설, 유기기구 안전성 검사의 기준 및 절차) 9). VR시뮬레이터에 대한 안전성 검사 대상 여부 판단기준 명확화(행정조치) 이와 같이 실감형 콘텐츠 시장에 대한 정부의 제도적 설정 방향은 규제 보다는 안전장치를 두되 시장 개화를 위한 적극적 허용 및 자율적 규제에 방점을 두고 있습니다. 다 . 시장여건 및 영업의 개황 1)
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산업의 특성 및 성장성 당사는 VFX 원천기술을 기반으로 VR, AR, MR, XR 등의 기술을 개발하여, 메타버스 시장에 중심이 되는 실감콘텐츠 제작에 사용이 되는 소프트웨어를 개발 및 공급하고 있습니다. 실감 콘텐츠는 정보통신기술(ICT)을 기반으로 인간의 감각과 인지를 유발해 실제와 유사한 경험 및 감성을 확장하는 기술로, 기존 디지털 콘텐츠는 평면적이고 정적으로 완성된 형태라면 실감형 콘텐츠는 보고, 듣고, 만지고 공감할 수 있는 체험형 콘텐츠로, 입체감과 풍부한 표현력을 바탕으로 사용자와 사용자 또는 사용자와 콘텐츠 간 상호작용을 통해 스토리를 완성해 가는 동적인 형태를 띄어, 메타버스 시장의 핵심 구성요소 입니다. 메타버스의 중요한 부분을 담당하는 가상현실(VR), 증강현실(AR), 혼합현실(MR), 확장현실(XR) 등이 대표적이며, 실감 콘텐츠는 몰입감(immersive), 상호작용(interactive), 지능화(intelligent) 등 3I를 통해 높은 현실감을 제공하고 경험의 영역을 확장하고 있습니다. 또한 VR, AR, MR, XR 등 다양한 미디어 기술을 기반으로 교육, 게임, 문화 등 운영 분야의 스토리와 서비스가 연결되면서 플랫폼 내에서 구현되는 융합형 기술로 발전해 가고 있습니다. 이처럼, 실감 콘텐츠가 주목받는 이유는 산업 전 분야에 적용할 수 있기 때문에, 정부도 VR과 AR을 포괄하는 가상융합기술(XR)을 제조, 의료, 건설, 교육, 유통, 국방 등 6대 산업으로 확산하기 위해 약 450억 원을 투입한다는 계획을 밝혀 실감형 콘텐츠 산업 육성에 힘을 더하고 있습니다 과학기술정보통신부에 따르면, 메타버스 등 가상경제와 관련 산업의 급격한 확장에 따라, 실감콘텐츠 시장이 급성장 하고 있으며, 2017년289억달러(33조원)에서 오는 2023년에는 3,641억달러(약 411조원)으로 전망하였습니다.특히 방대한 데이터를 지연 없이 처리할 수 있는 5G 네트워크는 시각정보 뿐 아니라, 오감정보를 모두 전달해야 하는 대용량 데이터를 빠르게 주고 받아야 하는 실감형 콘텐츠의 성장을 촉진시킬 것이라고 예측하고 있습니다 kisti “untact 실감형 xr플랫폼기술관련 국내외 현황 분석” 실감형콘텐츠 산업 글로벌 시장규모.jpg kisti “untact 실감형 xr플랫폼기술관련 국내외 현황 분석” 실감형콘텐츠 산업 글로벌 시장규모 문화체육관광부는 영화, 음악, 방송, 게임 등 콘텐츠 산업을 2022년까지 매출 153.8조원, 수출 134.2억 달러, 고용 70만명, 1000억원 이상 기업 2000개, 실감콘텐츠 매출 11.7조원 규모로 키우기 위한 콘텐츠 산업 3대 혁신 전략인 ① 정책금융 확충 ② 실감콘텐츠 육성 ③ 신한류로 연관산업 성장 견인 등을 발표하였습니다. 특히 선도형 실감콘텐츠 산업의 육성으로, 미래성장동력을 확보하겠다고 밝혔습니다. 콘텐츠산업 혁신3대전략.jpg 콘텐츠산업 혁신3대전략 문화관광부,콘텐츠산업 혁신3대전략 中 실감콘텐츠 육성전략.jpg 문화관광부,콘텐츠산업 혁신3대전략 中 실감콘텐츠 육성전략 당사는 축적된 VFX 원천기술을 기반으로 VR, AR, MR, XR 기술이 적용된 실감형 콘텐츠 기술이 정부 정책 사업에 맞춰 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.3) 경기변동의 특성 및 계절성당사가 영위하는 실감콘텐츠 시장은 경기 변동 및 계절적인 영향은 크게 받지 않으나, 최근 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 장기화되면서, 게임 및 엔터테인먼트 분야 및 5세대(5G) 핵심 킬러 콘텐츠 및 기술로 '실감콘텐츠'가 주목받고 있어, 성장을 촉진하는 요인이 되고 있습니다. 경쟁 상황 실감콘텐츠 시장에서의 우위를 선점하기 위해서는 사실감 있게 표현하여, 몰입감이 높은 콘텐츠를 제공해야 합니다. 이러한 실감콘텐츠 제작을 위하여, 국내에서는 이통사를 중심으로 해외 기술 도입을 통한 volumetric video 서비스를 진행 중이며, 현재 국내 5곳 이상의 volumetric video capture studio가 운영 중입니다. 해외에서는 MS가 2016년 HoloStudio를
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개발한 이후, 많은 volumetric video 캡쳐/생성/렌더링 기술이 개발 되었으며, 2019년 기준 전세계 volumetric video capture studio는 약 40여개이며, 지속적으로 증가하고 있습니다. Volumetric video는 각 솔루션 개발사에서 독자적인 인코더/디코더를 제공하고 있으며, Multiview Video Coding(MVC) 표준 및 3D-AVC 표준이 MPEG-4 extension으로 존재하나, AR/VR 타겟의 multi-view video에 적절하지 않고, 카메라간의 baseline이 클 경우 coding gain이 크지 않으며, 3DTV등에 제한적으로 활용되고 있습니다. 모바일 AR에서 volumetric video 콘텐츠의 수요가 급증하고, 용량 대비 화질 및 렌더링 성능에 따라 각 기술의 확산속도의 격차가 커질 것으로 예상됩니다. 모든 volumetric video의 공통적 문제인 헤어 디테일을 표현 불가한 점과 시점에 따라 다른 표면 재질감을 표현하지 못하는 점이 문제가 되고 있습니다. 하지만 당사는 독자적인 Light-field video 렌더링 기술을 개발하여, 모바일에서 헤어한가닥까지 실시간 렌더링이 가능 하며, 시점에 따라 달라지는 피부질감을 사실적으로 표현할 수 있습니다. 또한 기존 volumetric video와 달리, 인물 당 한 번의 촬영으로 다양한 콘텐츠를 생산 가능하게 하였습니다. 당사 개발 결과물과 (좌측), 기존 volumetric video 결과물(우측) 품질 비교.jpg 당사 개발 결과물과 (좌측), 기존 volumetric video 결과물(우측) 품질 비교 당사의 3D digital human 구현 기술은 모바일 디바이스에서도 메타휴먼의 PC수준 퀄리티를 보여주고 있음을 보여주고 있으며, 모바일 디바이스에서의 3D digital human 구현기술은 현격한 차이로 세계 최고 수준임을 보여주고 있습니다. 당사는 CG원천기술을 기반으로, 영화, 게임, 모바일분야에서 축적된 AR / VR / XR 기술과 디지털 휴먼 기술을 경쟁력으로 차별화된 메타버스 생태계를 구축해나가고 있습니다. 언리얼 메타휴먼의 디바이스별 퀄리티 비교.jpg 언리얼 메타휴먼의 디바이스별 퀄리티 비교 당사 개발 결과물인 실시간 3d 디지털 휴먼의 디바이스별 퀄리티 비교.jpg 당사 개발 결과물인 실시간 3d 디지털 휴먼의 디바이스별 퀄리티 비교
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성 시점의 사건 및 재무 성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측 정보는 미래 사업 환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부 경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며,이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성 시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측 정보는 동 보고서 작성 시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.㈜에프엑스기어 이사회는 제18기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 사업연도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단 및 분석에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 원) 구 분 당기말 전기말 증감액 증감율 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 결손금 자본총계 당사는 당기 중 전환사채의 발행 및 유상증자를 통해 모집한 자금을 차입금의 상환 및 운영자금 등으로 사용하였고, 미사용 잔액으로 인해 자산이 크게 증가하는 한편, 부채의 감소, 자본의 증가가 발생하였습니다. 나. 영업실적 (단위 : 원) 구 분 당기 전기 증 감 증감율(%) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 당사는 전문인력 및 연구개발과 관련한 고정 비용으로 인해 계속적인 손실을 기록하고 있으나, 매출액이 전비 대비 급증하는 등 향후 성장이 기대되고 있습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 당사는 당기말 현재 7,988백만원(전기말 9백만원)의 유동자금을 보유하고 있으며, 그 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 현금및현금성자산 단기금융상품 합 계 유동자금 당사의 당기말 현재 현금및현금성자산은 7,988백만원으로서, 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당기 전기 증감 Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감 Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산 당기 중 당사의 현금및현금성자산은 영업활동을 통하여 4,460백만원의 현금이 사용되었고, 유형자산과 금융자산 취득 등과 같은 투자활동으로 300백만원을 사용하였으며, 차입금의 차입/상환, 전환사채 발행/상환, 유상증자 등과 같은 재무활동으로 12,717백만원이 유입되었습니다. 이에 따라 당기말 현재 현금및현금성자산은 전기말 대비 7,957백만원 증가한 7,988백만원입니다. 5. 부외거래 당사의 우발채무와 약정사항은 "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항" 중'2. 우발채무 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖의 투자결정에 필요한 사항 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항" 중 '5. 재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다. 그 밖에 당사의 재무상태, 영업실적, 유동성 및 자본조달 등에 중요하게
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II. 자본잉여금 주식발행초과금(주석15,17) 전환권대가 기타자본잉여금 III. 결손금(주석16, 22) 미처리결손금 자본 총계 부채와 자본 총계 첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다. 손 익 계 산 서 제 7(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 제 6(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 농업회사법인 그린그래스바이오 주식회사 (단위 : 원) 과 목 제 7(당) 기 제 6(전) 기 Ⅰ. 매출액(주석17) 제품매출 식당매출 기타매출 Ⅱ. 매출원가(주석17,19) 제품매출원가 식당매출원가 Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 판매비와관리비 급여(주석17,19) 퇴직급여(주석14,17,19) 복리후생비(주석19) 여비교통비 접대비 통신비 수도광열비 전력비 세금과공과금(주석19) 감가상각비(주석7,19) 무형자산상각비(주석8) 지급임차료(주석19) 수선비 보험료 차량유지비 경상연구개발비 운반비 교육훈련비 대손상각비 대손충당금 환입 건물관리비 도서인쇄비 포장비 소모품비 지급수수료 광고선전비 잡비 Ⅴ. 영업손실 Ⅵ. 영업외수익 이자수익 외환차익 유형자산처분이익 투자자산처분이익 전기오류수정이익 잡이익 Ⅶ. 영업외비용 이자비용 재고자산감모손실 유형자산처분손실 유형자산손상차손 투자자산처분손실 기부금 외화차손 기타 대손상각비 잡손실 Ⅷ. 법인세 차감전 순손실 Ⅸ. 법인세등(주석21) Ⅹ. 당기순손실
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 축산업을 근본으로 한 축산 비즈니스 모델의 1차 산업에서 인간의 질병에 대한 예방과 치료라는 식품 바이오 산업의 새로운 산업군에 근거하고 있습니다. 단순 먹거리의 축산 식품에서 인간의 질병(고혈압, 당뇨 등 심혈관계 질환과 만성 대사성 질환)의 예방과 치료에 도움을 주는 축산 식품 개발을 통한 인간의 가장 큰 관심거리인 생명의 연장과 건강한 삶을 영위할 수 있도록 하는 바이오 식품에 근거한 사업의 특성을 가지고 있습니다. 현재 세계 각국에서는 산업의 재편성이 빠른 속도로 변하고 있습니다. 선진국은 경제 성장에 근거한 생명 공학의 바이오 산업과 우주 항공 산업, IT, 자동차 중심의고부가가치 중심의 소비재 산업과 노동 집약적 저부가가치 중심의 노동 중심적 산업군으로 양분되어 산업이 재편되고 있습니다. 특히 선진국 중심의 경제 발전이 인간의 양적 부의 팽창을 크게 가져왔으며 2018년 이후 양적 팽창이 인계점에 이르자 사람들은 삶과 건강의 질적 팽창에 관심을 갖게 되었고 그로 인해 바이오 산업이 전세계의 가장 큰 이슈가 되고 있습니다. 바이오 산업은 초기 의학 기술과 의약품에 의존하다가 서서히 식품 바이오에 관심을 가져왔으며 Care Food, Healthy Food, Medi Food 라는 이름으로 2019년 들어서 큰 폭으로 성장하고 있습니다. 향후 여러 산업군에서 가장 큰 성장세를 이어갈 것이라 추정되고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 현대인의 식품 소비 동향과 질환자의 연속성 식이가 용이하고 간편하도록 HMR형 즉석 식품과 도시락형 상품이 주를 이루고 있습니다. 특히 Dairy 식품을 통한 Medi Food 상품군으로 이루어진 맞춤형 식품/식단에 근거한 제품군으로 집중 생산하고 있으며 우유, 버터, 소시지, HMR형 국류, 탕류, 볶음류 등 60여 종의 다양한 상품으로 구성되어 있습니다. 또한 이런 식품을 생산하기 위한 가장 근본적인 가축의 먹이인 사료는 가축 종류별, 질환별로 다양한 상품군을 구성하고 있습니다. 요약하면 질환(고혈압, 당뇨 등 심혈관계 질환 등)의 예방과 치료에 도움을 주는 Dairy 식품군 및 HMR과 축산물을 생산하기 위한 가축의 먹이인 사료 제품군이 당사의 가장 중요한 제품군입니다. 3. 원재료 및 생산설비 사료 원재료 : 임자박등 곡물 부산물 유가공원재료 : 원유축산 원재료 : 오메가 한우, 한돈, 오메란 사료생산설비 : 발효기 2대(10톤/일) 배합라인 1식(250톤/일) 유가공생산설비 : 원유탱크 3기(각15톤) 우유생산라인 1식 요거트생산라인 1식 치즈생산라인 1식 버터생산라인 1식 축산물가공설비 : 축산물 가공라인 1식 축산물 포장라인 1식 4. 매출 및 수주상황 현재 국내는 물론 전세계가 만성 대사성 질환에 의한 환자수가 급증하고 있으며 이로 인해 시장은 뚜렷한 성장세를 보이고 있습니다. 특히 급속한 노령화 진입으로 인해 시장은 더 빨리 커지고 성장하는 특이한 산업적 특징을 가지고 있습니다. 당사의 사업군은 질병 건강 생명과 밀접한 관계를 가지고 있어 시장에서 항상 마지막에 반응하는 묘한 특징을 가지고 있습니다. 질병의 문제는 어느 정도 경제 상황에 따라 탄력적이겠지만 대체로 비탄력적 소비 행태를 보이는 특이한 구조입니다. 당사는 가장 기본적인 판매 전략은 고혈압, 당뇨, 암, 크론, 루푸스, 고지혈증, 루마티스 관절염 등의 질환에 다른 맞춤형 Medi Food 상품을 통한 소비자 공략이고, 이런 환자나 예방의 목적을 위한 소비 계층이 쉽게 접근하여 구입이나 소비가 손쉽도록 편의점을 통한 판매 전략과 병원의 의사와 약국의 약사를 통한 환자의 신뢰를 통한 판매 전략과 스포츠 스타등 특정 스포츠 집단의 부상을 예방하기 위한 상품과 산모, 임산부, 고령자, 영유아등의 신체별 연령에 다른 상품 생산을 통한 소비자의 선호도와 편의성 목적성을 가진 상품 생산을 통한 판매전략을 구축하고 있습니다. 특히 온라인상 구매를 통한 가격 우위의 정책과 편리성을 판매 전략의 도구로 활용하고 있으며, 식품의 가장 중요한 것은 신뢰라는 소비자의
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요구에 따라 각종 임상 실험과 연구 내용의 과학적 검증을 통해 소비자와 정보를 공유하여 동일성의 대원칙을 마케팅 판매전략의 가장 중요한 요소로 운영하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 해당사항없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 Medi Food 시장에 있어 국내 상품은 미국이나 일본에 많이 뒤처지고 있습니다. 여러 요인이 있지만 식품의 Medi Food화가 과학적, 의학적 증명에 한계를 가지고 있고 각종 규제에 의해 개발과 판매에 제한적 요소가 원인일 수 있습니다. 그러나 2019년 들어 정부가 규제를 일부 풀고 공격적으로 Medi Food 개발에 많은 예산을 지원하고 농식품의 식품 정책의 주요 국정과제가 메디푸드 산업을 육성하는 것이어서 시장의 여건은 매우 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 국내 대기업들은 R 해외 기업과의 제휴를 통한 손쉬운 전략으로 시장에 상품을 출시하는 정도의 수준에 불과합니다. 주로 장내 미생물 상품을 통한 상품군과 노인 및 영유아 중심의 연화식/이유식 정도 수준에 불과하지만 최근 들어 조금씩 활발해 지고 있습니다. 특히 대기업 중심의 Care Food 라는 구호로 상품을 출시는 하고 있지만 지식 기반이나 연구 기반에 근거한 기술이라기보다는 포장과 광고에 의존하는 마켓팅형 상품에 불과한 수준이다. 오히려 연구형 중소 기업들이 오히려 질병 맞춤형 상품을 임상 실험을 통한 상품을 출시하여 소비자들로부터 좋은 반응을 이끌어 내고 있습니다. 이런면에서 당사의 R 기술이 국내는 물론 해외 기업들과 비교하여 비교 우위에 있어 향 후 당사의 성장성이 매우 기대되고 있습니다. 당사는 세계 어떤 기업보다 질병의 가장 근본인 염증과 항바이러스, 면역 기능, 대사 기능에 있어 특별한 기술을 개발하여 (15-DIOXH PGJ2의 OXYLIPIN 신합성 기술과 BROWN FAT) 타 기업에 비해 월등한 기술력을 가지고 있어 큰 장점이 되고 있습니다. 특히 국내 주요 의과대학서 진행중인 임상 실험의 결과들이 2021년 하반기부터 발표될 예정이어서 당사의 기술 검증이 곧 이루어질 것으로 예상됩니다. 2018년, 2019년 미국 NIH, 미국 농림부, 미국 주정부의 연구비 지원을 받아 발표된 2건의 논문은 메디푸드의 새로운 시장과 가능성을 열고 있고 2020년 미국 메사추세츠 주립대와 전임상 실험 중인 ‘자가면역질환 예방과 치료 실험’ 결과에 따라 시장에 많은 변화를 줄 것으로 기대됩니다.향후 당사는 식품의학 전문기업으로의 위상을 확보하기 위하여 국내 200여 언론매체와 온라인 매체, 그리고 기업 및 제품홍보 콘텐츠를 제작하여 식품의학 및 마케팅 활동을 강화하여, 프로 스포츠 구단, 메디후드 프리미엄시장 진입과 프로테인 전문 매장을 오픈할 계획입니다. 7. 기타 참고사항 =
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II. 자본잉여금 주식발행초과금(주석15,17) 전환권대가 기타자본잉여금 III. 결손금(주석22) 미처리결손금 자본 총계 부채와 자본 총계 손익계산서 제7(당)기 2021년 12월 31일 현재 제6(전)기 2020년 12월 31일 현재 회사명 : 농 업회사법인 그린그래스바이오 주식회사 (단위:원) 과목 제7(당)기 제6(전)기 Ⅰ. 매출액(주석17) 제품매출 식당매출 기타매출 Ⅱ. 매출원가(주석17,19) 제품매출원가 식당매출원가 Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 판매비와관리비 급여(주석17,19) 퇴직급여(주석14,17,19) 복리후생비(주석19) 여비교통비 접대비 통신비 수도광열비 전력비 세금과공과금(주석19) 감가상각비(주석7,19) 무형자산상각비(주석8) 지급임차료(주석19) 리스료 보험료 차량유지비 경상연구개발비 운반비 교육훈련비 대손상각비 대손충당금 환입 건물관리비 도서인쇄비 포장비 소모품비 지급수수료 광고선전비 해외출장비 잡비 Ⅴ. 영업손실 Ⅵ. 영업외수익 이자수익 유형자산처분이익 투자자산처분이익 전기오류수정이익 잡이익 Ⅶ. 영업외비용 이자비용 재고자산감모손실 유형자산처분손실 지분법손실(주석6) 투자자산처분손실 기부금 외화환산손실 기타 대손상각비 잡손실 Ⅷ. 법인세 차감전 순손실 Ⅸ. 법인세등(주석21) Ⅹ. 당기순손실
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 사업보고서에 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다2. 경영진단의 개요당사의 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 제7기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 3. 경영성과 과목 (감사받은 재무제표) (감사받은 재무제표) (감사받은 재무제표)
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 에스피반도체통신주식회사는 전력용 반도체(POWER DISCRETE, POWER MODULE 등) 사업을 영위하고 있는 회사입니다. 1. 사업의 현황 및 조직도 가. 사업 현황(1) 전력 반도체 (Power Discrete) (특성 및 시장현황) 전력반도체는 전력용 파워 스위칭 및 변환 소자와 제어 IC로 구성되어 전력을 소자에 맞게 배분하는 제어와 변환 기능을 지니고 있습니다. MOSFET, DIODE, IGBT, POWER MODULE, SiC 등으로 모바일기기, 컴퓨터, 통신, 가전, 노트북, 자동차, 모터 등 전자 제품.애플리케이션에 적용되며 최근 하나의 칩에 여러 기능과 소량의 전력으로 고성능을 발휘하는 파워 모듈과 고전합.고열에 강한 SiC 반도체 시장이 급부상하고 있습니다. (산업의 특성) 전력 반도체 소자는 약 2만여가지 종류가 있으며, 당사에서는TRANSISTOR, IGBT, MOSFET Packaging 을 주로 영위하고 있으며, Power Module, SiC PKG 및 SiC Sawing 공정 등 신규사업 포트폴리오를 수립하였습니다. 본 산업은 초기 구축 시 막대한 자본 및 시간의 투자가 필요하지만 당사 조립공정의 Know-How, 전문 기술력 및 현재 보유중인 설비를 이용하여 개발 및 생산을 준비하고 있습니다. 더불어 전력반도체 (POWER DISCRETE)의 패키징은 다품종 소량 생산과 분업화 성격이 강하여 전문적인 외주가공 공정이 절대적으로 필요합니다. 특히 설계, 조립, 테스트로의 공정구분이 명확하여 국내 중소기업의 참여가 가능하나 자본과 기술력이 동반되어야 하는 산업이기 때문에 정부의 정책적인 지원 또는 대기업의 자본지원 없이 시작하기에는 여러가지 제약사항이 존재하는 특성을 가지고 있습니다. (산업의 성장성) 전력 반도체 사용 영역은 TV, 컴퓨터, 스마트폰 등의 일반 가전제품에 꾸준히 사용 되어지고 있으며 인버터형 가전제품과 신재생에니지, 전기 자동차 등으로 범위가 넓어지고 있습니다. 특히 전력을 사용하는 이동수단의 개발과 투자가 집중되는 가운데 차량에 탑재되는 전력용 반도체 수요가 점차 증가하고 있습니다. 일반 가전제품에 사용되는 반도체 보다도 내구성과 품질,환경에 보다 엄격한 기준이 제시되는 만큼 제조와 시장 진입의 장벽이 높아 신규 사업으로 진입 보다는 기존 전력용 반도체를 제조하는 기업들에게는 새로운 시장에 보다 유리하게 진입 할 수 있는 장점이 있습니다. 이로 인하여 미국. 중국. 대만 등의 기존 비메모리 제조 기업들의 사업확장 및 합병과 국내 메모리 전문 기업들의 시장참여와 투자가 진행되고 있습니다. 현재 중국 정부의 지원으로 중국 반도체 기업들의 투자와 Global 기업들의 한국을 비롯한 중국. 말레이시아. 필리핀 등에 신규 및 기존시설 증축등의 투자를 진행하고 있으며, 국내 대기업등에서도 패키징 공정에 대한 투자 및 외주처 확보가 진행되고 있습니다. 또한 대한민국 정부가 비메모리 반도체를 중점육성산업으로 선정하고 범정부 차원의 정책역량을 집중하기로 함으로써 이에 따른 외주가공 수요도 증가하고 있습니다. ① 세계 반도체시장 현황 및 성장율-. 지역별 구분 (단위 : US$M, %) 구 분 2020년 2021년 2022년 금액 성장률 금액 성장률 금액 성장률 지 역 미 주 유 럽 일 본 아 시 아 합 계 [WSTS 반도체시장현황 자료참조] -. 제품별 구분 (단위 : US$M, %) 구 분 금 액 (US$M) 연도별 성장률 (%) 2020년 2021년 2022년 2020년 2021년 2022년 Discrete Sensor Analog Micro Logic Memory 합 계 [WSTS 반도체시장현황 자료참조] ② DISCRETE 시장 전망 구 분 MOSFET IGBT 전 망 - 2023년까지 CAGR 4.0% 성장 예상 - 2025년까지 CAGR 4.6% 성장 예상 성장요인 - 고내압화 등의 영향으로 채택분야가 확대- 노트북, UHD TV ,Smart Phone, Tablet PC 등 수요 꾸준 - 산업용 기기 수요 확대(산업모터
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등)- 차량 인버터용 IGBT 폭발적 성장 가능성- 재생에너지, 일반가전제품용 수요 꾸준 (경기변동의 특성) 전력 반도체를 포함한 전 반도체 산업 및 IT 산업은 Global 경기 변동과 밀접한 관계에 있습니다. 2021년은 경기회복세에 따라 전체 반도체 시장은 25.6%, DISCRETE 시장은 26.4%의 성장이 집계되었습니다.(WSTS) 2022년에는 코로나19 바이러스가 진정세로 들어섬에 따라 Power Discrete 소자가 주로 사용되는 Smart Phone, Tablet PC, TV, 일반 가전제품 수요가 증가할 것으로 전망되고 있으며, 전기 이동수단 및 AI 관련 산업의 수요로 인해 2022년 비메모리 반도체 시장은 2021년 대비 7.2% 성장 할 것으로 예상됩니다. (산업의특성) POWER MODULE 은 전력변환에 사용되는 POWER 반도체인 IGBT와 다이오드를 여러 개 연결하여 전용 케이스에 내장하여 양산한 제품이며, 기존 POWER DISCRETE PACKAGE 업체의 기반시설과 기술력의 공유가 가능한 특성이 있습니다. (산업의 성장성) ① 산업기기분야POWER MODULE 은 높은 전력 및 전압등이 요구되는 산업용 기기에 수요가 많으며, IEC 국제표준화규격에 의해 산업용 모터의 효율에 준해 등급 분류를 규정하고 있습니다. 유럽. 일본에서는IEC 프리미엄 효율 등급을 적용하며 이 적용 범위를 0.75KW 이상의 산업용 고전류 모터에 적용하는 등 범위가 확대되고 있고 모터를 제어하는 인버터의 탑재 기기 수요 및 범위가 확대되어 산업용 부분에 널리 적용되고 있습니다.② 신에너지분야태양광발전 신규 연간 도입량이 꾸준히 증가하고 있는 가운데, 2021년 기말 현재 중동. 아프리카. 동남아 지역등에서 태양광 설비투자가 활발히 진행되고 있습니다. 해상풍력발전도 대용량화가 진행되고 있으며, 중국을 비롯한 각 국가에서 정기적 계획을 도입, 꾸준히 신에너지 관련 투자가 진행되고 있습니다.일반가정에서도 에너지절감 및 신에너지용 기기등의 사용으로 인해 주택용 파워 컨디셔너 및 메가솔라용 파워 컨디셔너 등의 수요가 꾸준한 상황입니다. ③ 자동차용분야자동차의 연비, 배기가스 규제, 운행 비용에 대한 운전자 인식 변화 등으로 인해 2021년 기말 현재 Hybrid Vehicle 과 Electric Vehicle 용 차종의 수요가 폭발적으로 증가하였습니다. 이에따라 중국, 유럽 및 국내 자동차 메이커에서의 수요가 꾸준히 증가하고 있는 가운데 차량용 인버터 및 전동 컴프레셔용 IGBT Module 판매도 꾸준히 증가하고 있습니다. 글로벌 전기차 판매현황 (단위: 대) 2018년 2019년 2020년 2021년 글로벌 전기차 시장전망(SNE리서치) (단위: 대) 2022년 2023년 2024년 2025년 (시장여건) 2021년 기말 현재 파워 모듈 세계 시장규모(메이커 출하금액 기준)는 64.2억 달러에 이를 것으로 예측되며, 중국. 인도. 아프리카. 동남아시아 국가들의 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 백색가전 제품과 산업용모터 기계장치 수요가 꾸준히 확대되고 있고, 신에너지기기용도 꾸준히 증가세로 이어지고 있습니다. 자동차용은 세계적인 환경규제와 연비규제, 운전자 인식의 변화의 영향으로 차량용 인버터,전동 컴프레셔, EPS(전동파워 스티어링)와 HV/EV용 파워모듈 수요가 지속적으로 증가할것으로 전망되며, 2022년 수요분야 가운데서 가장 높은 성장률을 나타낼 것으로 예측됩니다. 자동차용 파워모듈 세계 시장규모 예측(야노경제연구소) (단위 : US$M) 2021년 2023년 2024년 2025년 나. 조직도 회사 조직도.jpg 회사 조직도 2. 주요 제품 및 서비스 회사는 자동차, PC, TV 및 일반 가정용 전기제품등에 사용되는 POWER 반도체등을주문생산 및 판매를 하고 있습니다. 2021년 기말 제품별 매출액이 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 반도체 조립 주문생산 POWER TR 가전제품부속 OEM 반도체 조립