chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
디피코 — 사업보고서 (2021.12)

경기 침체기라더라도 매년 차종 변경 개발은 매년 있을 수 밖에 없습니다. 따라서 회사의 엔지니어링 부문은 전체 매출의 90%이상이 글로벌 마켓에서 이루어지며 현재 전세계 약 30여 자동차메이커와의 계약을 통한 엔지니어링 업무가 이루어지고 있으므로 다양한 차종들이 신규 개발투자 되고 있으므로 특별한 계절적 경기변동 특성은 없습니다. 엔지니어링 서비스사업은 자동차 산업의 개발 주기와 연동한다고 볼 수 있습니다. 따라서 자동차의 각 세그먼트별 풀모델 체인지의 주기를 5년, 일부 변경 모델의 주기를 3년으로 보면 매년 각 세그먼트별 신 차종 개발을 진행하기 때문에 실질적으로 제품의 라이프사이클은 없다고 볼 수 있습니다. 4. 제품별 소요기술 (제품기술 원천기술 측면) 1) 경형전기화물차 ① 핵심기술의 내용 핵심기술 융합기술 (디피코 보유기술) 시스템화 기술 (디피코 보유기술) 요소기술 (전문업체 보유기술) 저비용 완성차 개발기술 (자동차개발기술) 시스템 융합기술 (설계/개발) 동력발생시스템기술 고전압배터리, 구동모터, 감속기 등 구동조향시스템기술 제동장치, 조향장치, 현가장치 등 전장회로시스템기술 등화장치, 파워윈도우, 와이어하네스 등 제어시스템기술 저비용 생산공장 구축기술 (자동차생산기술) 공정 및 설비 구축 기술 공정설계 차체공정, 도장공정, 조립공정 등 설비SPEC.결정 차체설비, 도장설비, 조립설비 공장SPEC.결정 차체공장, 도장공장, 조립공장 [경형전기자동차 핵심기술 도식표] 이러한 핵심기술의 적용 사례로써 경형전기화물차 개발 및 상품화에 소요된 총 투자비는 다음과 같으며 이는 대기업의 일반적 투자비에 비해 현저히 적은 금액입니다 - 총 투자비 : 685억원 - 개발 투자비 : 238억원 - 시설투자비 : 447억원 2) 친환경 저상 전기버스 ① 핵심기술의 내용 전기 버스의 모터와 동력전달장치, 배터리팩과의 전기 동력계의 구성 및 성능 최적화 기술, 충전시스템과 MCU제어기술, BMS제어기술, 각 전장 시스템의 제어기술을 통합 제어할 수 있는 VCU차량 통합 제어 기술, 운전편의성, 넓은 실내공간의 확보를 위한 구성부품의 배치의 최적화, 내구 및 강성확보를 위한 차체 기술, 각종 안전 및 편의장치 등으로 확장 가능한 가변 전기차 전용 플랫폼의 개발 공급이 가능합니다. ②응용기술의 내용 다양한 설계경험과 축적된 개발 기술의 노하우는 전기 동력 장치를 기반으로 하는 조향장치, 서스펜션, 배터리팩의 최적화배치를 통한 전기차 플랫폼(Electric Powertrain Platform)의 기술 개발로 비슷한 세그먼트의 차량을 축거와 윤거를 조정하여 가변 확장이 가능한 동일 플랫폼으로 전장 6미터에서 7미터급의 학원버스, 특장 버스 또는 각종 특장 차량으로의 전개로 다변화되어가는 시장 요구에 경제적 비용으로 공급할 수 있습니다. 당사에서는 초소형 및 경형의 전기화물 트럭의 전기동력 기본 플랫폼의 가변 확장과 지속적인 연구개발로 다양한 차종을 전개하고 있습니다. 3) 전동용 스쿠터 ① 핵심기술의 내용 당사의 설계 기술력 및 생산기술력을 투입한 EPM 제품은 의료용스쿠터 3종 및 전동휠체어 1종이다. 각 제품은 시장의 유연성에 적합하도록 가격 및 기능이 구분되어 개발되었습니다. 4) 자동차 개발 엔지니어링 서비스 사업 ① 핵심기술의 내용 당사는 20여년간 해외 자동차 회사와의 수주계약에 의거 많은 Project에 참여한 실적이 회사의 노하우를 갖게 되었다 가) 자동차 통합 엔지니어링 서비스사업실적 (1) 제품 개발 실적 : 13개 프로젝트, 4개국 10개 고객사 가) 개발 체계 구축 실적 : 7개 공장건설 프로젝트, 6개 고객사 NO 고객 프로젝트 기간 비고 북경 기차 신차 개발 시스템 중국 사천 기차 생산 기술 및 공장 관리 중국 복전 기차 생산 관리, 품질 보증 시스템 중국 복전 기차 SQE 시스템 중국 길리 기차 전사 개발 시스템 중국 합비 기차 생산 기술 및 생산 시스템 중국 이란 호드로 생산 기술 및 생산 시스템 이란 나) 생산 기술 엔지니어링 서비스 사업 실적 : 7개국 33개 고객사 구분 중국 인도 이란 태국
디피코 — 사업보고서 (2021.12)

미국 말레이시아 한국 합계 SE(프레스/차체/도장/조립) SE(프레스/차체/조립) SE(차체/도장/조립) SE(차체/조립) SE(프레스/차체) SE(도장/조립) SE(프레스) SE(차체) SE(조립) SE(기타) 계 다) 통합 엔지니어링 서비스사업 기술에 관한 기술표준 및 업무매뉴얼 구축 기술표준 1,778개, 업무매뉴얼 894개 보유 (개발관련 자료 다수 보유) 2. 주요 제품 및 서비스 (1)초소형자동차 1) 제품명 : 초소형 전기화물차 (1) 초소형 전기차 개발 개념 초소형 전기차 개발 개념.jpeg 초소형 전기차 개발 개념 (2) 초소형 전기차의 특징과 제원 및 경쟁차 비교 ■ 디피코가 개발하고, 강원도 횡성에서 생산 (생산능력 : 20,000대/2shift) ■ 편의성과 친환경을 고려한 초소형 화물 전기자동차 - 국내 초소형 화물 전기자동차 최초의 슬라이딩 도어 적용 - 저상 적재함 (지상고: 680mm)과 적재하중 (350Kg), 적재용량 (2,240L)의 효율적인 초소형 화물 전기자동차 경쟁사 비교.jpeg 경쟁사 비교 3. 원재료 및 생산설비 (1) 공장시설 현황국내에서 유일하게 경형 전기화물차 전용 생산공장으로 Full Line up된 제조공장을 보유한 회사로서, 생산규모로는 년간 2만대를 생산할 수 있다. 공장은 차체, 도장, 조립, PDI 공정과 주행검사를 실시할 수 있는 500m 주행로와 요철로 등을 갖추고 있다. 가) 공장입지 ●공장위치 : 강원도 횡성군 우천면 상하가리 369번지 (우천산업단지 e-mobility 클러스트) ●공장면적 : 공장 전체면적 - 48,992.60㎡ (14,846.2평) ▲ 조립라인 및 출하, 완성차 주차장 : 15,117.20㎡ (4,580.9평), ▲ 전동 스쿠터 라인(미착공) : 7,811.40㎡ (2,367,20): 포트로 공장.jpg 포트로 공장 (2) 차체공정 - 차체공정은 자동차의 골격을 조립하는 공정으로서 BIW(Body In White)를 완성 하는 공장임. 프레스 부품 및 SUB 조립품을 외주로부터 공급받아 용접공정 거처 조립되며, 고정별로 용접 치공구를 필요로함. (가) 라인컨셉 단계 1단계 2단계 생산대수 5,000대/년 10,000대/년 20,000대/년 개발방식 전용신작 및 신공장 건설 - 1단계 설비 유용 - 인원추가 및 설비추가 - 2단계 유용 및 인원추가 (2Shift) 생산방식 단독 전용생산 가동율 가동시간 생산능력 2.89대/Hr 5.78대/Hr 5.78대/Hr 20.7분/대 10.35분/대 10.35분/대 (나) BIW를 조립하기 위한 라인의 구성 - SUB조립라인, ENGINE ROOM조립라인, ROOF조립라인, UNDER FRAME조립 라인, UNDER BODY조립라인, MAIN BODY조립라인, METAL FINISH라인, 검사라인 (다) 각 라인 및 공정에 필요한 설비 - 조립치구 : ENGINE ROOM조립치구, ROOF조립치구, UNDER FRAME조립치구, UNDER BODY조립치구, MAIN BODY조립치구, 각종 셋팅게이지 등 - ROBOT : 용접용 ROBOT, 부품공급용 ROBOT - 용접설비 : 용접GUN, 트랜스포머, 용접 컨트롤러, 각종 CABLE 등 - 운반장비 : 컨베이어, 이송대차, 이송셔틀, 호이스트 등 - 검사장비 : 검사구, 다관절 측정기 등 (2) 도장공정 - 도장공정은 차체공정으로부터 BIW(Body In White)를 공급 받아 방수, 방청, 방음, 외관도색 등을 하는 공정으로서 PAINT를 주원료로 사용한다. (가) 라인컨셉 단계 1단계 2단계 생산대수 5,000대/년 10,000대/년 20,000대/년 개발방식 공용라인 및 신공장 건설 - 1단계설비 유용 - 인원추가 및 설비추가 2단계 유용 및 인원추가 (2Shift) 생산방식 범용 생산 가동율 가동시간 생산능력 2.89대/Hr 5.78대/Hr 11.56대/Hr 20.7분/대 10.35분/대 5.17분/대 (나) BIW도색을 위한 라인의 구성 - BODY크리닝 라인, 전처리라인, 전착라인, 전착오븐/센딩라인, 각종 실링라인, 실링
디피코 — 사업보고서 (2021.12)

오븐라인, 코팅부스라인, 이종색상 부스라인, 검사라인, 왁스라인 (다) 각 라인 및 공정에 필요한 설비 - 도장설비 : 전처리설비, 전착장비, Spray Booth(중/상도), Spray Booth(이종색상), 씰링/샌딩/리페어/검사/왁스, Oven(전착/실러/상도/이종색상), 도료공급설비, A.H.U(Spray booth/Working area), 보일러, 비상발전기 등 - 환경설비 : 환경공해방지 RTO, 환경공해방지 WET SCRUBBER, 환경공해방지 A/C TOWER, 환경공해방지, 폐수처리 시스템 - 도장치구 : 각종 간이치구 - 운반장비 : 컨베이어, 이송대차, EMS, 호이스트 등 - 검사장비 : 각종 시험기기 (3) 조립공정 - 조립공정은 도장공정으로부터 BIW(Body In White)를 공급받아 내장, 외장, 도아, 샤시 및 동력부품 등을 조립하는 공장임. BIW를 제외한 모든 부품은 외주 업체 에서 공급받아 여러 라인을 거처 조립이 이루어지고 작업자 및 각종 설비를 사용 하여 완성차를 만듦. (가) 라인컨셉 단계 1단계 2단계 생산대수 5,000대/년 10,000대/년 20,000대/년 개발방식 공용라인 및 신공장 건설 - 1단계설비 유용 - 인원추가 및 설비추가 2단계 유용 및 인원추가 (2Shift) 생산방식 범용 생산 가동율 가동시간 생산능력 2.89대/Hr 5.78대/Hr 11.56대/Hr 20.7분/대 10.35분/대 5.17분/대 (나) 완성차를 조립하기 위한 라인의 구성 - 트림 라인 #1, 트림 라인 #2, 샤시라인 #1, 샤시라인 #2, 최종라인, 검사라인, 샤워 테스트라인, 주행TEST라인, 최종검사라인, 출하 (다) 각 라인 및 공정에 필요한 설비 - 운반설비 : 컨베이어, 이송 대차, EMS 등 - 액주입설비 : 브레이크액, 냉각수액, 냉매(에어컨), 와셔액 - 생산설비 : 모터 투입설비, 프론트 서스펜션 투입설비, 크래쉬패드 투입설비, 슬라이디 도아 투입설비, 카고 투입설비, 배터리 투입설비 등 - 서브설비 : 모터 조립치구, 크래쉬패드 조립치구, 타이어 조립치구, 프론트 글라스 조립 치구, 범퍼 조립치구 등 - 전자장비 : 이모라이져 코딩장비, 에어백 레코드 장비, 시스템 체커장비, 에어컨 리크장비, 하이 스캐너 등 - 검사설비 : 휠얼라이먼트, 사이드 슬립 테스트, 브레이크 테스트, 스피드 테스트, 램프빛 조절 테스트, 검사 테스트 등 - 수정설비 : 배터리팩 충전기, 시스템 체커, 24-포스트 리프트, 진공 회수/주입, 에어컨 회수/주입, 토크 테스터기 등 (4) 스쿠터 공정 - 모든 부품은 외주 업체에서 공급받아 여러 라인을 거처 조립이 이루어지고 작업 자 및 각종 설비를 사용하여 완성차를 만듦. (가) 생산계획 단계 조립(완성차) 생산대수 1,500대/년 모델 생산방식 범용 생산 가동율 가동시간 작업시간 : 12개월 × 21일(월 작업일) × 8시간(일일작업시간) = 2,016시간 생산능력 1.35대/Hr 4시간 (DP101S,DP201S,DP301S. DP601W), 생산작업자 (투입인원) : 4명 (나) 완성차를 조립하기 위한 라인의 구성 - #1조립라인, #2, 검사라인, #3 테스트라인, 주행TEST라인, 최종검사라인, 출하 (다) 각 라인 및 공정에 필요한 설비 - 운반설비 : 컨베이어, 이송 대차, 등 - 생산설비 : 모터 투입설비, 프론트 서스펜션 투입설비, 배터리 투입설비 등 - 서브설비 : 모터 조립치구, 타이어 조립치구, 범퍼 조립치구 등 - 검사설비 : 휠얼라이먼트, 브레이크 테스트, 스피드 테스트, 램프빛 조절 테스트, 검사 테스트 등 - 수정설비 : 배터리팩 충전기, 토크 테스터기 등 (5) 시설계획(utility) (가) 전기 - 안정적 전기 공급을 위해 각 단위 공장별로 변전소를 설치하며, 공장별로 필요 전력량을 산정하여 변전소 크기를 설정함. 전기 공급방식은 1차측과 2차측으로 나누어 전기 공사를 실시하며, 1차측은 각 공장 내 변전소까지의 공사와 각 라인별로 전기 공급함. 2차측은 라인에서 각 단위 설비까지의 전기 공급을 하며,
디피코 — 사업보고서 (2021.12)

설비 공급업체에서 실시함.(1차측은 한전에서 고압전선이 들어오면 변압기를 거 쳐서 분점반까지 공사를 말함. 2차측은 분점반에서 각 공장내 사용되는 설비에 연결되는 전기공사) (나) AIR - AIR의 효율적 관리 및 공급을 위해 중앙에 AIR 콤프레셔실을 설치하여 각 단위 공장으로 공급함. 중앙 콤프레셔에서 각 단위 공장으로의 AIR공급은 AIR배관을 통하여 지하 또는 지상으로 연결되며 각 단위공장의 지붕TRUSS하단을 통하여 이송하며 라인별 위치까지 공급함. 이것을 1차측이라 하며, 이 이후의 단위 설비 까지의 배관연결(2차측)은 각 설비 Maker에서 공사를 시행함.(1차측은 컴프레셔 설치 및 각공장에 입구까지의 AIR 배관작업을 칭함. 2차측은 공장내부 각 사용 개소 부의 AIR 배관 연결작업을 칭함. 설비공구 등 연결작업) (다) 냉각수 - 냉각수는 중앙에서 배관을 통해 각 단위공장으로 전달되며 각 단위 공장에서는 냉각수를 공급 받아 설비에 연결하여 사용함. 사용된 물은 냉각 타워로 연결하여 적정온도가 확보되면 다시 각 설비로 재공급하여 재사용됨. 따라서 냉각수는 초기에 필요한 용량만 공급되고 가동중에는 누수 등으로 빠져나간 용수만 보충 하여 사용함.(6) 차체 공장 설비 내역 번호 품명 규격 단위 수량 기계시설 용량 차체조립치구 Set 차체조립치구 Set 차체조립치구 Set 차체조립치구 Set 차체조립치구 Set 차체조립치구 Set 차체조립치구 Set 차체조립치구 Set 차체조립치구 식 차체조립치구 Set 차체조립치구 Set 차체조립치구 Set 차체조립치구 Set 차체조립치구 Set 차체조립치구 Set 차체조립치구 Set 차체조립치구 Set 차체조립치구 Set 용접설비 ROBOT 가반중량 220kg, 6축 Set 용접설비 전원:3상 440V Set 용접설비 Set 용접설비 Air압력: 5kg/㎠ , 용접tip 가공설비 Set 용접설비 용접GUN 적치대, TCS-K0001 Set 용접설비 수동용접 GUN Set 용접설비 Set 용접설비 PROJECTION 용접기 Set 용접설비 가반중량 210kg, 스틸구조,전기컨넥터 Set 용접설비 STUD 용접기 Set 용접설비 CO2 용접기 전원:3상 440V,350A Set 용접설비 Set 용접설비 VIN 타각설비 전원: 220V,도트타각설비 Set 용접설비 설비용 전기 공급시설 설비용 220V/440V 전기배선 식 용접설비 설비용 Air.Water 공급시설 설비용 Air.Water 배관 식 (7) 도장 공장 설비 내역 번호 품명 규격 단위 수량 기계시설 용량 도장설비 식 도장설비 전착설비(E-Coat System) 식 도장설비 상도 스프레이부스 식 도장설비 투톤 스프레이부스 식 도장설비 전착오븐(E.D Oven) 식 도장설비 식 도장설비 투톤오븐(Two tone Oven) 식 도장설비 식 도장설비 설비용AHU(상도용) Set 도장설비 설비용AHU(Two tone용) Set 도장설비 작업부스(Working Booth) 식 도장설비 3Ton/Hour Set 도장설비 Set 도장설비 Set 도장설비 비상발전기 80Kw Set 도장설비 공냉식냉동기 Set 도장설비 도료공급설비 식 도장설비 도장이송 D/L 송급장치(WBS) 식 도장설비 조립이송 D/L 송급장치(PBS) 식 도장설비 설비용 전기 공급시설 설비용 220V/440V 전기배선 식 도장설비 설비용 Air.Water 공급시설 설비용 Air.Water 배관 식 도장환경설비 액티브카본 정화설비 Set 도장환경설비 배기가스 처리설비 Set (8) 조립공장 설비내역 번호 품명 규격 단위 수량 조립, 운반장치 트림라인작업 식 조립, 운반장치 Motor+Frt Susp' 탑재장치 모터:400W 배터리/유압모터 : 500W Set 조립, 운반장치 Rr Susp' 탑재장치 모터:400W 배터리/유압모터 : 500W Set 조립, 운반장치 Battery Pack 탑재장치 모터:400W 배터리/유압모터: 500W Set 조립, 운반장치 Motor+Frt Susp' 이재장치 Set 조립, 운반장치 Rr Susp' 이재장치 Set
디피코 — 사업보고서 (2021.12)

조립, 운반장치 Slide Door 이재장치 Set 조립, 운반장치 Battery Pack 이재장치 Set 조립, 운반장치 Deck Box Assy 이재장치 Set 조립, 운반장치 전원:220V 60Hz, 모터출력 : 10HP Set 조립, 운반장치 식 조립, 운반장치 식 조립, 운반장치 TIRE WHEEL SUB 조립설비 식 조립, 운반장치 식 조립, 운반장치 식 조립, 운반장치 차량부품보온기 전원:440V 60Hz, 출력전류 : 31.2Kw Set 조립, 운반장치 설비용 전기 공급시설 설비용 220V/440V 전기배선 식 조립, 운반장치 설비용 Air.Water 공급시설 설비용 Air.Water 배관 식 조립, 운반장치 브레이크액_부동액 주입설비 Set 검차설비 사이드슬립 테스터(SIDE SLIP TESTER) Set 검차설비 브레이크 테스터(BRAKE TESTER) Set 검차설비 스피드 테스텨(SPEED TESTER) Set 검차설비 헤드라이트 테스터(HEAD LIGHT TESTER) 전원:220V 60Hz, 측정거리: 1M Set 검차설비 ABSH 통합컨트롤 시스템기 IC-8000이 내안된 컴퓨터와 PLC Set 검차설비 중량계 Set 검차설비 경사각도 측정기 전원:380V, 3.7Kw, 유압식 Set 검차설비 휠얼라이먼트 테스터 Set 검차설비 휠얼라이먼트 리프터 Set 검차설비 검사용 리프터 Set 검사장비 통신모듈 사용전압 : 8~35V Set 검사장비 전원:220V 60Hz, 산업용PC Set 검사장비 전원:220V 60Hz, 산업용PC Set 검사장비 전원:220V 60Hz, 산업용PC Set 검사장비 전원:220V 60Hz, 산업용PC Set 검사장비 전원:220V 60Hz, 산업용PC Set 검사장비 Laser Label 발행기 전원:220V 60Hz, 산업용PC Set 검사장비 생산지시표 발행기(Broad Cast) 전원:220V 60Hz, PC, 24"모니터 Set (9) 친환경 저상 전기버스 설비내역 번호 품명 규격 단위 수량 조립, 운반장치 트림라인작업 식 조립, 운반장치 Motor+Frt Susp' 탑재장치 모터:400W 배터리/유압모터 : 500W Set 조립, 운반장치 Rr Susp' 탑재장치 모터:400W 배터리/유압모터 : 500W Set 조립, 운반장치 Battery Pack 탑재장치 모터:400W 배터리/유압모터: 500W Set 조립, 운반장치 Motor+Frt Susp' 이재장치 Set 조립, 운반장치 Rr Susp' 이재장치 Set 조립, 운반장치 Slide Door 이재장치 Set 조립, 운반장치 Battery Pack 이재장치 Set 조립, 운반장치 Deck Box Assy 이재장치 Set 조립, 운반장치 전원:220V 60Hz, 모터출력 : 10HP Set 조립, 운반장치 식 조립, 운반장치 식 조립, 운반장치 TIRE WHEEL SUB 조립설비 식 조립, 운반장치 식 조립, 운반장치 식 조립, 운반장치 차량부품보온기 전원:440V 60Hz, 출력전류 : 31.2Kw Set 조립, 운반장치 설비용 전기 공급시설 설비용 220V/440V 전기배선 식 조립, 운반장치 설비용 Air.Water 공급시설 설비용 Air.Water 배관 식 조립, 운반장치 브레이크액_부동액 주입설비 Set 검차설비 사이드슬립 테스터(SIDE SLIP TESTER) Set 검차설비 브레이크 테스터(BRAKE TESTER) Set 검차설비 스피드 테스텨(SPEED TESTER) Set 검차설비 헤드라이트 테스터(HEAD LIGHT TESTER) 전원:220V 60Hz, 측정거리: 1M Set 검차설비 ABSH 통합컨트롤 시스템기 IC-8000이 내안된 컴퓨터와 PLC Set 검차설비 중량계 Set 검차설비 경사각도 측정기 전원:380V, 3.7Kw, 유압식 Set 검차설비 휠얼라이먼트 테스터 Set 검차설비 휠얼라이먼트 리프터 Set 검차설비 검사용 리프터 Set 검사장비 통신모듈 사용전압 : 8~35V Set 검사장비 전원:220V 60Hz, 산업용PC Set 검사장비 전원:220V
디피코 — 사업보고서 (2021.12)

60Hz, 산업용PC Set 검사장비 전원:220V 60Hz, 산업용PC Set 검사장비 전원:220V 60Hz, 산업용PC Set 검사장비 전원:220V 60Hz, 산업용PC Set 검사장비 Laser Label 발행기 전원:220V 60Hz, 산업용PC Set 검사장비 생산지시표 발행기(Broad Cast) 전원:220V 60Hz, PC, 24"모니터 Set (10) 전동용 스쿠터 공장시설 및 생산설비의 현황 ① 공장 시설 및 생산설비의 현황 ▶ 공장입지 ●공장위치 : 강원도 횡성군 우천면 상하가리 369번지 (우천산업단지 e-mobility 클러스트) ●공장면적 : 공장면적 ? 1,634㎡ (약 520평) :2021년 9월 신축개시 12월 완공예정 가) 생산 라인 능력 - 현재 설비 능력 : 연간 5,000대 생산 능력 - 향후 2Shift 운영 시 연간 10,000대 생산 가능 나) 전동용 스쿠터를 조립하기 위한 라인의 구성 Sub 조립라인, Under frame조립라인, Under Body조립라인, Main framing조립라인, 검사라인, 주행시험라인 등으로 구성 다) 주요공정 설비구성 조립치구 : Sub조립치구들, Under frame 조립치구, Under Body조립치구, Main framing 조립치구, 각종 세팅 게이지 등 운반장비 : 이송 대차, 호이스트, Drop Lifter, 대차 등 검사장비 : 검사구, 다관절 측정기 등 라) 설비내역 No SoftWare 용도 수량 계측기 완성차 계측 선반 부품가공 측정기 부품측정 호이스트 공정운송 (11) 자동차 개발 엔지니어링 서비스 사업 설비 현황 엔지니어링 업무는 설비를 필요로 하지는 않으나 당사는 엔지니어링 설계와 공법서를 작성하기 위하여는 업무 수행에 필요한 S/W와 Simulation Program을 확보하고 있다 ① 주요보유 S/W와 Simulation Program 설비 현황 No SoftWare명칭 용도 수량 MS Office Office Auto Cad 설계용 CATIA 설계 및 Simulation UG 설계용 Robo Cad Dilmia 기타 기타업무에 필요한 프로그램 다수보유 ② 설비내역 엔지니어링 서비스 사업은 지식산업이므로 2-1-1의 소프트웨어, 표준자료 및 차량개발의 경험을 가지고 사업을 영위합니다. 영업은 자동화설비(설비, 금형)를 포함한 턴키 프로젝트 또는 부분적인 업무의 수주를 하여 대응하고 있다. 자동화설비의 제작대응은 외부 협력업체와 컨소시엄으로 대응하고 있다. ③생산요소 가) 생산단가 엔지니어링 서비스사업에 대한 수주는 고객사의 입찰을 통하여 대응하고 있다. 경쟁력적인 측면에서는 디피코는 20여년간 개발경험, 기술자료 표준화가 준비되어 있으며 이를 통해 기술력, 가격적인 측면에서 수주가능성이 높은 경유럽의 엔지니어링 회사 대비 가격경쟁력이 있으며 중국의 엔지니어링회사 대비는 자동차 개발경험 등의 기술력으로 경쟁력을 확보하고 있다. 나) 주요 원자재 및 가격변동 추이 엔지니어링 서비스 사업은 점차적으로 자국 기술력 확보 차원에서 국내에서 대응하 는경향으로 가고 있으며 디피코는 차량을 생산하는 장점을 가지고 차량의 생산, 부품공급을 포함한주요 제품 및 서비스 턴키 프로젝트 수주를 하는 방향으로 갈 예정이다. 가. 매입 현황 (단위 : 천원) 매입유형 품 목 구 분 2017년도 (제20기) 2018년도 (제21기) 2019년도 (제22기) 2020년도 (제23기) 2021년도(제24기) 원재료 공압기기류 (공압실린더외) 국 내 수 입 소 계 센서류 국 내 수 입 소 계 기타 국 내 수 입 소 계 밧데리 국 내 수 입 소 계 모터 국 내 수 입 소 계 원재료 합계 국 내 수 입 소 계 상품 기계 가공품 국 내 수 입 소 계 기타 국 내 수 입 소 계 상품 합계 국 내 수 입 소 계 외주가공비 인건비 국 내 수 입 소 계 외주가공비 합계 국 내 수 입 소 계 총 합 계 국 내 수 입 소 계 나. 제품별 비중 (단위 : %) 사업연도 주요 제품명 원재료명 원재료 비중(%) 2018년도 (제21기) 지그 및 장치 공압기기류
디피코 — 사업보고서 (2021.12)

센서류 기타 의료용 전동스쿠터 배터리 모터 기타 2019년도 (제22기) 지그 및 장치 공압기기류 센서류 기타 의료용 전동스쿠터 배터리 모터 기타 2020년도 (제23기) 지그 및 장치 공압기기류 센서류 기타 의료용 전동스쿠터 배터리 모터 기타 2021년도(제24기) 자체공장 도장공장 조립공장 의료용 스쿠터 배터리 모터 기타 초소형전기화물차 차체공장 도장공장 조립공장 다. 가격 변동 추이 (단위 : 원) 구분 2017년도 (제20기) 2018년도 (제21기) 2019년도 (제22기) 2020년도 (제23기) 2021년도(제24기) 공압실린더 국 내 수 입 센서 국 내 수 입 배터리 국내 수입 모터 국내 수입 주) 품목 사양별 평균 값 사용 4. 생산 및 설비 가. 능력 및 실적 당사의 EPM 사업, 초소형전기화물차의 생산능력 및 생산실적 산출근거는 다음과 같습니다. (엔지니어링 사업부는 수주에 의한 인적자원 서비스 제공으로 인하여 생산능력 및 생산실적을 산출곤란) [EPM 생산능력] 년도 투입인원 작업시간 기준가동율 생산능력 생산실적 비고 4시간 2명 142대 86대 생산 개시(생산모델 DP201S) 4시간 2명 428대 86대 생산모델 추가(DP101S,DP201S,DP301S) 4시간 2명 572대 99대 4시간 2명 572대 130대 3시간 4명 638대 586대 2.5시간 4명 486대 442대 - 8월 생산 종료 - 횡성 공장 건설 중 * 산출내역[2021년도] 작업시간 : 12개월 × 20일(월 작업일) × 8시간 (일일작업시간) 생산능력 : (작업시간 × 기준가동율) ÷ Cycle Time [초소형 생산 능력] 년도 투입인원 작업시간 기준가동율 생산능력 생산실적 비고 4시간 50명 120대 34대 ■ 차량 개발(7月 ~) - T 단계 : 10대 - P 단계 : 24대 1시간 56명 1,500대 550대 * 산출내역[2021년도] 작업시간 : 12개월 × 20일(월 작업일) × 8시간 (일일작업시간) 생산능력 : (작업시간 × 기준가동율) ÷ Cycle Time 나. 설비에 관한 사항 (1) 현황 (단위 : 천원) 계정과목 기초 취득 처분 대체증(감) 감가상각 국고보조금 기말 토지 건물 기계장치 공구와기구 차량운반구 비품 금형 시설장치 사용권자산 건설중인자산 합 계 * 2020년 01월 21일 건물매각 계약체결일로 당해 07월 31일 권리등기가 완료 됨.* 현재 경기도 군포 사무실 4층에는 전동스쿠터 및 전동휠체어 생산공장은 유지함. (2) 최근 3년간 변동사항 (단위 : 천원) 설비자산명 취득 (처분)가액 취득 (처분)일 취득 (처분)사유 용 도 취득(처분)처 비품 업무용 사무용 (주)하이마트 공구와기구 생산 생산 제이원플라테크 공구와기구 생산 생산 (주)신영테크 공구와기구 생산 생산 대상공작기계 공구와기구 생산 생산 조영산업 공구와기구 생산 생산 주식회사 비즈엔몰드 공구와기구 생산 생산 (주)신영테크 공구와기구 생산 생산 주식회사 비즈엔몰드 공구와기구 생산 생산 조영산업 공구와기구 생산 생산 조영산업 공구와기구 생산 생산 태현시스템 공구와기구 생산 생산 태현시스템 공구와기구 생산 생산 주식회사 비즈엔몰드 공구와기구 생산 생산 삼호 용접기 공구와기구 생산 생산 우명공구 공구와기구 생산 생산 주식회사 비즈엔몰드 공구와기구 생산 생산 주식회사 비즈엔몰드 비품 생산 생산 파로싱가포르주식회사(영업소) 토지 한국농어촌공사 강원지역본부 공구와기구 업무용 사무용 (주)카스 기계장치 생산 생산 (주)만안자동차정비써비스 건물 도장공장 기계장치 생산 생산 성안산업 기계장치 생산 생산 디엔아이 기계장치 생산 생산 오토기기 기계장치 생산 생산 덕신모델 기계장치 생산 생산 룩스그린 기계장치 생산 생산 차동양로지텍 기계장치 생산 생산 두리산업 기계장치 생산 생산 (주)오토비즈시스템즈 기계장치 생산 생산 한양스터드용접(주) 기계장치 생산 생산 성산파레트 기계장치 생산 생산 에스아이씨마킹코리아 기계장치 생산 생산 카툴스 기계장치 생산 생산 부솔이피티(주) 기계장치 생산 생산 명성엔지니어링 기계장치 생산 생산 세진하이테크
디피코 — 사업보고서 (2021.12)

기계장치 생산 생산 우림테크 주식회사 기계장치 생산 생산 케이더블유이엔지 기계장치 생산 생산 텔스타홈멜주식회사 기계장치 생산 생산 한국오바라㈜ 시설장치 생산 생산 (주)이지시스템 시설장치 생산 생산 제이에스이앤지(JS ENG) 시설장치 생산 생산 (주）림텍시스템 시설장치 생산 생산 테릭eng 시설장치 생산 생산 패밀리건축디자인 금형 생산 생산 테크온 금형 생산 생산 PANINCO 금형 생산 생산 (주)미창케이블 금형 생산 생산 (주)드림솔루션 금형 생산 생산 (주)부영창조 금형 생산 생산 양PANINCO 금형 생산 생산 신성ENG 금형 생산 생산 (주)건우테크 금형 생산 생산 (주)욱일기업 금형 생산 생산 영우솔루션 금형 생산 생산 PANINCO 금형 생산 생산 현재씨엔씨 금형 생산 생산 PANINCO 금형 생산 생산 금형 생산 생산 4. 매출 및 수주상황 가. 제품별 매출액 비중 (1) 현황 (단위 : 대, 천원, 천달러) 매출 유형 부문 2017연도 (제20기) 2018연도 (제21기) 2019연도 (제22기) 2020연도 (제23기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 용역 엔지니어링 수 출 N/A 내 수 N/A 소 계 N/A 제품 지그 수 출 내 수 소 계 의료용 전동스쿠터 수 출 내 수 소 계 상품 저상 전기버스 수 출 내 수 소 계 제품 초소형전기화물차 수 출 내 수 소 계 기타 수 출 내 수 N/A 소 계 N/A 합 계 수 출 내 수 소 계 (2) 수출 (단위 : 천원, 천달러) 매출유형 부문 2017연도 (제20기) 2018연도 (제21기) 2019연도 (제22기) 2020연도 (제23기) 수출국 수출액 수출국 수출액 수출국 수출액 수출국 수출액 용역 엔지니어링 일본 일본 말레이시아 말레이시아 중국 중국 중국 기타 제품 지그 일본 일본 일본 말레이시아 말레이시아 말레이시아 기타 합계 일본 일본 일본 말레이시아 말레이시아 말레이시아 중국 중국 중국 기타 주) 각 사업연도말 서울외국환 기준 환율로 적용 함.주) 2020년도 수출관련 매출이 없습니다 나. 판매전략 [엔지니어링 사업] 구 분 판 매 전 략 영업방침 '- 중국 및 이란,동남아 진출 20년의 기술 노하우 및 실적을 바탕으로 다른 경쟁사대 비 기술경쟁력을 앞세운 영업전략으로 고객을 상대하고 감동을 주는 영업을 함. '- 중국의 저가 전략인 고객에 대해서는 중국 법인의 현지 기술인원을 활용한 영업 전략으로 가격경쟁력을 확보하는 영업을 함. '- 자동차 개발 전체 턴키 프로젝트 수주를 통한 효율 극대화 영업전략 '- 수주한 프로젝트에 대하여 고객만족을 넘어서 고객을 감동시키는 업무 대응을 통 하여 고객사의 수주 충성도를 극대화 '- 국가별, 권역별 고객사에 대한 기술 설명회, 로드 쇼를 통하여 당사의 업무 실적 및 신기술을 홍보 함으로써 수주 활동 '- 당사가 SE(동시 엔지니어링) 업무를 처음으로 제품으로 만들어 시장에 정착시킨 것과 마찬가지로 지속적으로 새로운 상품을 개발하여 고객의 관심을 유발 '- 업무의 소프트웨어화를 통하여 업무 효율 및 경쟁력 극대화 '- 현지 업체와 합작, 저기술은 현지 업체를 활용하고 당사는 고급 기술을 리드 함으 로써 원가 및 기술 경쟁력 확보 지역별 전략 '중국 '북경법인을 영업 중심으로 하여 동북, 화중, 화남/서부의 3개 권역으로 나누어 권역별 고객사 그룹군을 형성하여 전담 영업 인원 배치하여 '중점 관리하며 고객사를 수금 리스크에 따라 A, B, C, D로 분류하여 차별화된 영업 전략 적용 '일본 '오사카 영업사무소를 축으로 기존 고객과의 긴밀한 관계 유지, 신규 고객사 개발 및 새로운 사업영역 개발 '말레이시아 '말레이시아 법인을 축으로 기존 고객과의 긴밀한 관계 유지, 신규 고객사 개발 및 새로운 사업영역 개발 '각 국가별 현지에 진출한 업계 전문가를 영업요원으로 활용하며, 업무 규모 및 사업지속성에 따라 출장업무 또는 현지법인 설립 대응 고객 ?춤형 전략 일련의 SE활동을 통하여 초기 설계단계에서 문제점을 조기 발굴 및 신차개발 기간 / 비용 단축으로 경쟁력 확보 [EPM 사업] 구 분 판 매
디피코 — 사업보고서 (2021.12)

전 략 안전된 품질 확보 GMP(의료기기 제조 및 품질관리 기준)에 적합한 의료기기의 안정된 제품 생산 의료기기에 적합한 품질 확보 및 유지, 공정검사 및 최종검사 실명제 적용으로 최상의 제품을 사용자에게 제공 판매점 확대 각 지역별 의료기기판매업체 직영점의 수 확대 수도권 및 당사 인근지역 직접 판매 확대 색상의 다양화 및 옵션 추가 동일 모델의 판매 확장성을 위하여 적색, 청색, 은색 등의 성별 및 기호에 알맞은 다체로운 모델별 색상 적용 사용자의 편이성 증대를 위한 스마트폰 거치대, 지팡이 홀더, 컵 홀더, USB 충전기 등의 다양한 옵션 상품 적용 판매 소비자의 요구사항 적용 최종소비자 및 판매점의 불만사항 및 요구사항에 대한 적극적인 대응 불만사항에 대한 재발방지 대책 간구 및 생산자 교육 실시 판매점 교육 모델별 제품의 특징 및 기능에 대한 판매점 교육 강화, 교육 및 홍보자료 배포 고장 및 수리에 대한 작업지침서 배포 및 교육 다. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 상황 [신규사업] 1. 사업개요 1) 시장 배경 (1) 초소형 전기화물차의 시장환경 가) 택배시장의 수요확대 택배시장 수요.jpg 택배시장 수요 택배시장 수요2.jpeg 택배시장 수요2 - 2016년 말 기준 28,560대로, 적정수요 39,951대 대비 28.5%가 부족 - 현재 영업용 화물 및 택배차량은 총량 허가제이나, 2018년 5월부터 전기화물차는 신규로 별도 허가 추진(“택배용 화물 자동차 운송사업 허가요령“ 확정 고시 - 국토교통부 ; 2018년 4월 11일) 나) 관내(지역) 물류 시장 급속 성장 - 차량의 다양성 요구로 차종 중 경형을 초소형, 일반형으로 분리 시행됨. (자동차관리법 시행규칙 개정 : 2018.6.12 ) - 국민 1인당 연 47회 이용하는 생활 밀착형 물류 서비스업으로 성장 가능성 대두 - 2019년 현재 친환경 관내(지역)물류 차량용으로 전기화물차의 공급이 거의 없는 상황 ▶ 우정국 보유이륜차를(총 15,000대 보유)을 초소형 화물전기차로 교체. (2020년까지 총 10,000대 확보 : 2018년 1,000대, 2019년 4,000대, 2020년 5,000대) - 배달용 이륜차를 초소형 전기차로 교체 요구 증대. (배달 물량의 중량 증대 : 50Kg → 200Kg 이내) (2) 택배차량의 주행 및 사용환경 가) 운행권역 : 근린 생활권, 관내(지역)물류의 단거리 배달 증대 - 도심지, 아파트 등 주택가 골목상권의 소 물류 택배 운송지역으로 근린 생활권을 중심으로 운행. 나) 사용여건 : 업무 및 생계 밀착형 - 배송 지연에 따른 소비자 불만 배제를 위한 신뢰성 확보. 다) 주행여건 : 정해진 구획 내에서 일정한 주행 패턴 - 하루 주행거리 80Km이내에서 운행, 편리성이 요구됨. (화물의 적/하차성, 주행안정성, 내구성, 등판 최소 회전반경 등) 2) 초소형 전기차 시장 수요분석 (1) 초소형 전기차 보급대수 : 우정사업본부 2019년 보급대수 2,764대 - 승용차 대비 소형화물 전기차 보급이 부진한 이유 국내 자동차회사에서의 개발 의지 부족 (판매 회사가 대부분 신생 자동차 회사로서 중국차량을 수입 후 개조한 상태로 공급) 기존 수입하고 있는 초소형 승용차를 개조한 차량으로 시장공급 한계 (2) 초소형 화물시장 수요예측 택배시장의 차량의 수요 증가와 환경 문제에 따른 친환경 자동차 확대를 위한 투자 및 정부지원정책의 확대로 인한 상용화시대의 도래로 국내의 배달용 경형(초소형) 전기화물차의 수요가 2025년에는 40,000대까지 성장할 것으로 예상된다. 초소형 화물시장 수요예측.jpeg 초소형 화물시장 수요예측 (3) 전기자동차 보조금 지원정책 환경문제로 향후 전기차량 시장 확대 요구는 커질 수밖에 없으며, 정부도 보급 확대 정책 추진 중임. 2022년까지 전기차량 35만대 보급 목표 설정 (국정운영 5개년 계획) 화물차량의 약 30% 이상 무허가 영업차량을 개선하기 위해 전기화물차에 대한 정부지원 확대 시행확정 (4) 초소형 전기화물차 국내 개발 동향 현재 적재량 1톤급
디피코 — 사업보고서 (2021.12)

전기화물차는 기존 차량을 개조하여 개발되거나, 국내 H, K 자동차회사가 개발을 완료하여 시장 출시를 하였다. 그러나 1톤 미만의 경차나 초소형경차는 중국에서 생산 판매되고 있는 차량을 수입 후 개조차량으로 판매하고 있으나, 국내에서 개발되어 출시된 차량은 없으며 0.5톤 차량의 경우 디젤 차량으로 생산연기를 받아 판매되고 있는 실정이다. 경차는 대기업에서 개발 시 현재 중국에서 수입하여 일부 개조 후 출시하는 차량에 비해 개발비용과 인건비가 많이 소요되어 판매가격 등 경쟁력 확보가 어려워서 시장진입에 난항을 겪을 것으로 보이며. 일부 중소기업들이 개발을 진행 중이나 자동차개발 경험 부족과 부품의 개발이나 부품 조달의 어려움 등으로 개발일정이 불 확실하여 조기에 신규차량이 출시하기는 어려운 현실이다. . 생산 및 설비 ■ HMT101 초소형 화물전기차 공장 ( 강원도 횡성군 우천산업단지) ■ 부지 15,000평, 공장 4개 동(자가 2동, 임대동2동) ■ 주행 시험로 : 480m 신규공장_초소형 전기자동차_생산 능력 3. 시설 및 생산설비계획 (1) 차체공정 - 차체공정은 자동차의 골격을 조립하는 공정으로서 BIW(Body In White)를 완성 하는 공장임. 프레스 부품 및 SUB 조립품을 외주로부터 공급받아 용접공정 거처 조립되며, 고정별로 용접 치공구를 필요로함. (가) 라인컨셉 단계 1단계 2단계 생산대수 5,000대/년 10,000대/년 20,000대/년 개발방식 전용신작 및 신공장 건설 - 1단계 설비 유용 - 인원추가 및 설비추가 - 2단계 유용 및 인원추가 (2Shift) 생산방식 단독 전용생산 가동율 가동시간 생산능력 2.89대/Hr 5.78대/Hr 5.78대/Hr 20.7분/대 10.35분/대 10.35분/대 (나) BIW를 조립하기 위한 라인의 구성 - SUB조립라인, ENGINE ROOM조립라인, ROOF조립라인, UNDER FRAME조립 라인, UNDER BODY조립라인, MAIN BODY조립라인, METAL FINISH라인, 검사라인 (다) 각 라인 및 공정에 필요한 설비 - 조립치구 : ENGINE ROOM조립치구, ROOF조립치구, UNDER FRAME조립치구, UNDER BODY조립치구, MAIN BODY조립치구, 각종 셋팅게이지 등 - ROBOT : 용접용 ROBOT, 부품공급용 ROBOT - 용접설비 : 용접GUN, 트랜스포머, 용접 컨트롤러, 각종 CABLE 등 - 운반장비 : 컨베이어, 이송대차, 이송셔틀, 호이스트 등 - 검사장비 : 검사구, 다관절 측정기 등 (2) 도장공정 - 도장공정은 차체공정으로부터 BIW(Body In White)를 공급 받아 방수, 방청, 방음, 외관도색 등을 하는 공정으로서 PAINT를 주원료로 사용한다. (가) 라인컨셉 단계 1단계 2단계 생산대수 5,000대/년 10,000대/년 20,000대/년 개발방식 공용라인 및 신공장 건설 - 1단계설비 유용 - 인원추가 및 설비추가 2단계 유용 및 인원추가 (2Shift) 생산방식 범용 생산 가동율 가동시간 생산능력 2.89대/Hr 5.78대/Hr 11.56대/Hr 20.7분/대 10.35분/대 5.17분/대 (나) BIW도색을 위한 라인의 구성 - BODY크리닝 라인, 전처리라인, 전착라인, 전착오븐/센딩라인, 각종 실링라인, 실링 오븐라인, 코팅부스라인, 이종색상 부스라인, 검사라인, 왁스라인 (다) 각 라인 및 공정에 필요한 설비 - 도장설비 : 전처리설비, 전착장비, Spray Booth(중/상도), Spray Booth(이종색상), 씰링/샌딩/리페어/검사/왁스, Oven(전착/실러/상도/이종색상), 도료공급설비, A.H.U(Spray booth/Working area), 보일러, 비상발전기 등 - 환경설비 : 환경공해방지 RTO, 환경공해방지 WET SCRUBBER, 환경공해방지 A/C TOWER, 환경공해방지, 폐수처리 시스템 - 도장치구 : 각종 간이치구 - 운반장비 : 컨베이어, 이송대차, EMS, 호이스트 등 - 검사장비 : 각종 시험기기 (3) 조립공정 - 조립공정은
디피코 — 사업보고서 (2021.12)

도장공정으로부터 BIW(Body In White)를 공급받아 내장, 외장, 도아, 샤시 및 동력부품 등을 조립하는 공장임. BIW를 제외한 모든 부품은 외주 업체 에서 공급받아 여러 라인을 거처 조립이 이루어지고 작업자 및 각종 설비를 사용 하여 완성차를 만듦. (가) 라인컨셉 단계 1단계 2단계 생산대수 5,000대/년 10,000대/년 20,000대/년 개발방식 공용라인 및 신공장 건설 - 1단계설비 유용 - 인원추가 및 설비추가 2단계 유용 및 인원추가 (2Shift) 생산방식 범용 생산 가동율 가동시간 생산능력 2.89대/Hr 5.78대/Hr 11.56대/Hr 20.7분/대 10.35분/대 5.17분/대 (나) 완성차를 조립하기 위한 라인의 구성 - 트림 라인 #1, 트림 라인 #2, 샤시라인 #1, 샤시라인 #2, 최종라인, 검사라인, 샤워 테스트라인, 주행TEST라인, 최종검사라인, 출하 (다) 각 라인 및 공정에 필요한 설비 - 운반설비 : 컨베이어, 이송 대차, EMS 등 - 액주입설비 : 브레이크액, 냉각수액, 냉매(에어컨), 와셔액 - 생산설비 : 모터 투입설비, 프론트 서스펜션 투입설비, 크래쉬패드 투입설비, 슬라이디 도아 투입설비, 카고 투입설비, 배터리 투입설비 등 - 서브설비 : 모터 조립치구, 크래쉬패드 조립치구, 타이어 조립치구, 프론트 글라스 조립 치구, 범퍼 조립치구 등 - 전자장비 : 이모라이져 코딩장비, 에어백 레코드 장비, 시스템 체커장비, 에어컨 리크장비, 하이 스캐너 등 - 검사설비 : 휠얼라이먼트, 사이드 슬립 테스트, 브레이크 테스트, 스피드 테스트, 램프빛 조절 테스트, 검사 테스트 등 - 수정설비 : 배터리팩 충전기, 시스템 체커, 24-포스트 리프트, 진공 회수/주입, 에어컨 회수/주입, 토크 테스터기 등 (4) 스쿠터 공정 - 모든 부품은 외주 업체에서 공급받아 여러 라인을 거처 조립이 이루어지고 작업 자 및 각종 설비를 사용하여 완성차를 만듦. (가) 생산계획 단계 조립(완성차) 생산대수 1,500대/년 모델 생산방식 범용 생산 가동율 가동시간 작업시간 : 12개월 × 21일(월 작업일) × 8시간(일일작업시간) = 2,016시간 생산능력 1.35대/Hr 4시간 (DP101S,DP201S,DP301S. DP601W), 생산작업자 (투입인원) : 4명 (나) 완성차를 조립하기 위한 라인의 구성 - #1조립라인, #2, 검사라인, #3 테스트라인, 주행TEST라인, 최종검사라인, 출하 (다) 각 라인 및 공정에 필요한 설비 - 운반설비 : 컨베이어, 이송 대차, 등 - 생산설비 : 모터 투입설비, 프론트 서스펜션 투입설비, 배터리 투입설비 등 - 서브설비 : 모터 조립치구, 타이어 조립치구, 범퍼 조립치구 등 - 검사설비 : 휠얼라이먼트, 브레이크 테스트, 스피드 테스트, 램프빛 조절 테스트, 검사 테스트 등 - 수정설비 : 배터리팩 충전기, 토크 테스터기 등 (5) 시설계획(utility) (가) 전기 - 안정적 전기 공급을 위해 각 단위 공장별로 변전소를 설치하며, 공장별로 필요 전력량을 산정하여 변전소 크기를 설정함. 전기 공급방식은 1차측과 2차측으로 나누어 전기 공사를 실시하며, 1차측은 각 공장 내 변전소까지의 공사와 각 라인별로 전기 공급함. 2차측은 라인에서 각 단위 설비까지의 전기 공급을 하며, 설비 공급업체에서 실시함.(1차측은 한전에서 고압전선이 들어오면 변압기를 거 쳐서 분점반까지 공사를 말함. 2차측은 분점반에서 각 공장내 사용되는 설비에 연결되는 전기공사) (나) AIR - AIR의 효율적 관리 및 공급을 위해 중앙에 AIR 콤프레셔실을 설치하여 각 단위 공장으로 공급함. 중앙 콤프레셔에서 각 단위 공장으로의 AIR공급은 AIR배관을 통하여 지하 또는 지상으로 연결되며 각 단위공장의 지붕TRUSS하단을 통하여 이송하며 라인별 위치까지 공급함. 이것을 1차측이라 하며, 이 이후의 단위 설비 까지의 배관연결(2차측)은 각 설비 Maker에서 공사를 시행함.(1차측은 컴프레셔 설치 및 각공장에 입구까지의 AIR 배관작업을 칭함. 2차측은
디피코 — 사업보고서 (2021.12)

공장내부 각 사용 개소 부의 AIR 배관 연결작업을 칭함. 설비공구 등 연결작업) (다) 냉각수 - 냉각수는 중앙에서 배관을 통해 각 단위공장으로 전달되며 각 단위 공장에서는 냉각수를 공급 받아 설비에 연결하여 사용함. 사용된 물은 냉각 타워로 연결하여 적정온도가 확보되면 다시 각 설비로 재공급하여 재사용됨. 따라서 냉각수는 초기에 필요한 용량만 공급되고 가동중에는 누수 등으로 빠져나간 용수만 보충 하여 사용함. 6. 판매전략 - 초소형 화물 전기자동차 구 분 판 매 전 략 정부 및 공공기관 - 양산 초기년도로 특화 시장 진입 및 품질의 우수성 홍보 강화 일반 판매 - 대형 물류회사 및 일반 물류회사 홍보 강화- 대형 마트, 일반 고객, 밴/특장차 공급 지역별 전략 - 배송 물류 전담 업체에 대한 공급 계약으로 고정 물량 확보 - 지역 배송 물류 차량 위주 공급 계약 - 농업용 차량 수요 대응 - 농협(하나로 마트) 중심 영업 및 판매 해외 수출 - 품질의 우수성 홍보 강화 - 해외 수출 시장 다각화 전략 7. 수주 (단위 : 천원) 발주처 부 문 품명 수주일자 국가 결제방법 납 기 수주총액 수주잔고 수 량 금 액 수 량 금 액 (재)한국건설생활환경시험연구원 초소형화물전기차 완성차 한국 현금 아시모리코리아 주식회사 초소형화물전기차 완성차 한국 현금 한국자동차연구원 초소형화물전기차 완성차 한국 현금 강원도청 초소형화물전기차 완성차 한국 현금 국방부 초소형화물전기차 완성차 한국 현금 현대캐피탈 초소형화물전기차 완성차 한국 현대캐피탈 초소형화물전기차 완성차 한국 현금 주식회사 다온테크 의료용기기 완성차 한국 현금 동해상사 전기버스 완성차 한국 현금 ㈜춘천시민버스 전기버스 완성차 한국 현금 명성교통 전기버스 완성차 한국 현금 강원여객자동차㈜ 전기버스 완성차 한국 현금 보라매운수㈜ 전기버스 완성차 한국 현금 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 해당사항 없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 계약일자 게약자 계약기간 계약금액 대금결재 비고 6. 연구개발활동 가. 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 2016연도 (제19기) 2017연도 (제20기) 2018연도 (제21기) 2019연도 (제22기) 2020연도 (제23기) 2021연도 (제24기) 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용처리 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) 나. 연구개발실적 [EPM] 구 분 내용 연구 과제 중급형 전동스쿠터(의료용스쿠터) 제품 개발 연구 기관 기술연구소 진행 현황 2016년 9월 개발완료 및 의료기기 제조 인증(제인16-4729호), 현재 양산 판매중 기대 효과 600와트급 고출력 모터 및 컨트롤러(140Ah) 사용으로 인한 국내 경사로 지형에 적합한 주행 성능 전륜 독립현가장치 적용을 통한 사용자 장시간 사용의 피로도 감소 및 안정적 주행 성능 최고속도 12Km/h, 완충 시 주행거리 35Km 이상의 성능 컵홀더가 포함된 플라스틱 바스켓 적용으로 독창적인 디자인 사용자의 신체적 변화에 적응할 수 있는 스티어링 틸팅 구조 및 리클라이닝 시트 적용 사업화 내용 모델명 : DP201S 출 시 : 2016년 10월 2016년 생산량: 100대, 2017년 생산량 176대 구분 내용 연구 과제 LCD 계기판이 적용된 고급형 전동스쿠터 제품 개발 연구 기관 기술연구소 진행 현황 2017년 9월 개발완료 및 의료기기 제조 인증(제인17-4740호), 양산 준비 중 기대 효과 가속도 인지센서의 적용으로 급격한 회전, 내리막 경사 이동 시 자동적으로 주행속도 감소 기능 적용 고성능모터(950와트급) 및 광폭타이어 적용으로 탁월한 주행 성능 발휘 디지털 LCD 계기판 적용으로 운행 중 속도, 기온, 시간등의 확인에 관한 편이성 증대 이상상황 발생 시 오류메세지 디지털 표현 등의 편이성 증대 USB 충전기단자, 지팡이걸이, 별도 수납함 장착(옵션) 등 다양한 부가용품 적용 가능 사업화 내용 모델명 : DP301S 출 시 : 2018년 05월 (예정) 2018년부터 생산 개시 구분 내용 연구 과제 기본형 전동스쿠터(의료용스쿠터)
디피코 — 사업보고서 (2021.12)

제품 개발 연구 기관 기술연구소 진행 현황 2017년 5월 개발완료 및 의료기기 제조 인증(제인17-4311호), 현재 양산 판매중 기대 효과 도시 지역 주행에 적합한 소형화된 전동스쿠터 회전반경 최소화 및 경량화를 통한 주행 성능 확대 (아파트 및 도로의 회전진입구간 통과 용이) 전면 우레탄 범퍼 적용을 통한 전면 충돌 충격감소 및 보행자의 안전성 확보 최고속도 11Km/h, 완충 시 주행거리 35Km 이상 (제품 성능 보장) 발판의 공간확보를 통한 다양한 적재물 이동 가능 사업화 내용 모델명 : DP101S 출 시 : 2018년 01월 2018년부터 생산 개시 구분 내용 연구 과제 팔걸이 스윙형 기본형 전동휠체어 제품 개발 연구 기관 기술연구소 진행 현황 2017년 9월 개발완료 및 의료기기 제조 인증(제인17-4751호) 기대 효과 시트의 좌면 틸팅 수동 조절, 시트 등받이 리클라이닝 수동 조절로 사용자의 편이성 증대 팔걸이 및 발걸이의 스윙 타입 적용으로 전동휠체어의 탑승 및 이탈의 용이성 확대 팔걸이 및 발걸이의 높낮이 조절 가능 고성능 모터(웜기어모터, 750와트급) 적용으로 소음감소, 경사로 및 둔턱 등의 장애물 극복에 탁월 전조등, 후방등 및 방향지시등의 적용으로 주/야간 시인성 확보 사업화 내용 모델명 : DP601W 출 시 : 2018년 06월 2018년부터 생산 개시 [초소형 화물전기차] 구분 내용 연구 과제 도심운행 최적화 초소형 전기상용차(0.25톤급)용 슬라이딩 도어 개발 연구 기관 주관 : 자동차부품연구원 참여 : (주)디피코, 부영정공 진행 현황 완료 (2019년 11월) 기대 효과 - 슬라이딩 도어를 설치할 수 있는 차량의 패키지 레이아웃 기술을 최초로 구현하여 차량에 적용할 수 있도록 함. - 슬라이딩 도어를 개발하여 일 200회 이상 승하차를 해야 하는 택배 물류 차량에 적용하여 승하차가 편리한 차량으로 상품성을 높임. 사업화 내용 개발 완료하여 초소형 전기차에 적용, 양산 및 판매중 (사업화 완료) 구분 내용 연구 과제 1분 충전 600km 주행 전기차용 3차원 전고체전지 및 시스템 기술 연구 기관 주관 : 한국에너지기술연구원 참여 : (주)디피코, 한국생산기술연구원, 충남대학교, 인천대학교, 한국과학기술원, 연세대학교, 슝크카본테크놀로지 진행 현황 1단계 개발 완료 (2단계 개발 중단 : 2단계 과제 경합에서 탈락) 기대 효과 - 대용량 전고체 전지 시스템을 위한 소재부터 시스템까지 차세대 이차전지 기술을 선점함으로써 세계 시장에서 경쟁 우위를 확보. - 1회 충전 시간을 대폭 줄임으로써 충전 시간에 대한 불편함을 해소. 사업화 내용 2단계 과제 탈락으로 사업화 검토 구분 내용 연구 과제 전기차 프레임 및 호환형 부품개발 연구 기관 주관 : (주)디피코 참여 : 부솔산업(주), (주)건우테크, (주)아이비허브, (주)이엠브이, 제이와이커스텀(주), (주)드림홀딩스 진행 현황 완료 (2021년 12월) 기대 효과 - 차체의 설계 기술을 비롯하여 모터, 배터리, 인버터, 제어시스템 등의 부품 기술을 향상. - 향상된 기술을 적용한 부품의 적용토록 하여 상품성을 높임. - 중국 의존도로부터 탈피하여 부품 국산화율을 획기적으로 증가시킴. - 부품 품질을 높임으로서 고객으로부터 제품 품질 신뢰도 향상. - 지역 기업 및 산업 발전에 기여. 사업화 내용 개발 완료하여 초소형 전기차에 적용, 양산 및 판매중 (사업화 완료) 구분 내용 연구 과제 공통 핵심모듈 국산화를 통한 전동휠체어 개발·인증 및 통합서비스 플랫폼 개발 연구 기관 주관 : 재활공학연구소 참여 : (주)디피코, (주)다우테크놀로지, 퍼스트유한회사 진행 현황 진행중 (3년차 수행중) 기대 효과 - 사용자 맞춤이 가능한 전동휠체어를 위한 공통 핵심모듈 국산화 개발. - 국내 실정에 적합한 전동휠체어 제품 포트폴리오 개발. - 선진제품과 경쟁할 수 있는 수출용 전동휠체어 모델 라인업 구성. 사업화 내용 개발 진행중 (개발 완료후, 사업화 예정) 구분 내용 연구 과제 공용 플랫폼을 활용한 다목적 E-모빌리티 경형 전기차 디자인
디피코 — 사업보고서 (2021.12)

개발 연구 기관 주관 : (주)디피코 참여 : 디자인에이블, 한성대학교, 한라대학교, 강원디자인진흥원 진행 현황 진행중 (2단계 1년차 수행중) 기대 효과 - 소비자를 만족시킬 수 있는 조형성과 감성품질에 대한 접근을 통해 상품 가치와 품질을 향상시켜 중소 기업형 전기차의 품질 신뢰도 및 선호도를 대폭 향상. - 다목적 경형 전기차를 필요로 하는 수요처를 대상으로 물류, 유통, 캠핑 등 다양한 사용자 니즈 분석, 공간 활용 등 서비스 분석을 통한 차별화된 개발 방향을 설정하고 내.외장 통합적인 측면을 고려한 3개 모델이 각각의 차별적 장점을 갖도록함. 사업화 내용 개발 진행중 (개발 완료후, 사업화 예정) 다. 지적재산권 등 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 특허권 해동기의 마이크로파 조사 제어 장치 ㈜디피코 해동기 특허청 특허권 자동판매기용 냉동 식품 가열장치 ㈜디피코 가열기 특허청 특허권 자동차 로봇 용접기의 위치 변환 장치 ㈜디피코 자동차 특허청 특허권 자동차의 샤시모듈에 대한 결함 테스트 장치 및 이를 이용한 테스트 방법 ㈜디피코 자동차 특허청 특허권 차체의 전착 공정용 기포방지장치 및 기포 방지 방법 ㈜디피코 자동차 특허청 특허권 자동차 트림류 검사구의 결합 구조 ㈜디피코 자동차 특허청 특허권 법선 벡터를 이용한 3차원 좌표 정렬 방법 ㈜디피코 엔지니어링 특허청 특허권 누적 공차 분석 방법 및 이를 처리하는 컴퓨터 판독 가능한 프로그램이 저장된 저장 매체 ㈜디피코 엔지니어링 특허청 특허권 자동차의 프론트도어 슬라이딩 장치 ㈜디피코 자동차 특허청 특허권 자동차의 슬라이딩 도어 상부지지장치 ㈜디피코 자동차 특허청 특허권 자동차 슬라이딩프론트도어 상부지지장치 ㈜디피코 자동차 특허청 디자인 전기 자동차(탑형 전기 화물 자동차) ㈜디피코 자동차 특허청 디자인 전기 자동차(픽업형 전기화물 자동차) ㈜디피코 자동차 특허청 상표권 [상표권].jpg [상표권] ㈜디피코 제12류 수동식 휠체어등 22건 특허청 상표권 [상표권1].jpg [상표권1] ㈜디피코 제12류 수동식 휠체어등 22건 특허청 상표권 POTRO 포트로 ㈜디피코 자동차 특허청 7. 기타 참고사항 해당사항 없음
디피코 — 사업보고서 (2021.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항 당사가 본 경영진단의견서에서 기재한 예측은 공시서류의 작성시점의 사건과 재무성과에 대한 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수있습니다.또한 이러한 가정들은 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 유발할 수있는 요인에는 회사 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관련된 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 회사가 예상한 결과가 실현되거나 실현되지 않는다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된예측정보 등 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 갱신할 책임은 없습니다. 2 개요 당사는 2014이후 신장세가 계속 이어졌으나, 중국 사드 등 이슈로 인해 주요 거래처인 중국 로컬업체 연비기준 및 친환경 자동차 보조금의 지원확대로 새로운 자동차시장 개척 및 위치선점등 업체 간 경쟁이 치열해져 발주 감소로 이어졌습니다. 이러한 영향으로 인하여 당사의 매출액 감소로 이어졌으나 당사 엔지니어링 부분의 구조조정 등으로 회복세를 기대 했으나 코로나 및 2020년도 초소형전기자동차 개발 및 시작차 생산을 위해 매출이 다소 하락세를 보였습니다. 향후 매출 증가 및 신규사업 진출로 인해 개선될 것으로 예상됩니다. 당사의 총자산 증가율은 당좌자산, 매출채권, 선급금 및 재고자산의 감가상각 등의 증가로 인해 2021년 다소 증가하 였습니다 사드 등 이슈로 인해 당사 거래처의 채권 회수가 지연되어 업종평균 대비 큰 폭으로 하회하고 있습니다. 또한 당사의 매출채권 회수는 해외거래처의 매출채권회수방법이진행매출기준이기 때문에 매출채권 회수의 기간이 도달하지 않아 2021년도는 작년 대비 매출채권회전율이 하향 되었습니다.매출액 총이익율이 업종대비 낮은 편이나 매출액은 기존 사업의 구조조정 영향으로 다소 증가 하였으며, 판관비등의 원가절감 및 연구개발비가 매출액 총이익률의 개선추세를 보였으나 코로나 ? 초소형 전기자동차 연구개발 및 시작차를 준비 중으로 다소 매출액이 하락하였습니다. 향후 수주산업의 특성을 고려한 매출 증가로 이익률 개선이 예상됩니다. 2015년 이후 사옥 신축 공사 및 2020년 강원도 횡성군에 공장 신축공장로 인하여 부채비율 및 차입금의존도 증가와 유동비율 및 당좌비율의 감소를 보이게 되었습니다. 향후 신축공장에서 나오는 전기상용자동차 제조 , 판매로 인하여 매출액 증가 및 투자자 유치 등을 통하여 차입금의존도 및 유동비율 개선을 할 예정입니다 가. 재무상태 (단위:백만원) 과 목 제 24 기말(2021년12월말) 제 23 기말(2020년12월말)(감사받지 아니한 재무제표) 제 23 기초(2020년1월초)(감사받지 아니한 재무제표) 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 이익잉여금 자본총계 부채및자본총계 나. 영업실적 (단위 : 원) 과 목 제23기말(2020.01.01~2020.12.31)감사받지 아니한 재무제표) 매출 매출원가 매출총이익(손실) 판매비와관리비 영업손실 법인세비용차감전순손실 법인세비용 당기순손실 법인세비용차감후기타포괄손익 당기총포괄손실 주당손익 기본주당손실 희석주당손실 다. 중단사업 -해당사항 없습니다.
마음AI — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 국내를 대표하는 종합 인공지능 서비스 전문기업으로, 자체 보유한 다양한 AI기술을 맞춤 조합하여 다양한 산업군과 업무에서 활용되는 AI 어플리케이션 서비스와 인공인간 서비스를 하고 있습니다.AI 기초 알고리즘 개발부터 AI데이터 구축, 응용서비스 개발 및 클라우드 서비스 제공 그리고 Edge AI까지, 인공지능이 필요한 여러 기업 고객에게 End-to-End로 종합적인 AI 서비스를 제공합니다.2016년 국내에 AI 서비스가 본격화되는 시점부터, 콜센터 고객서비스를 시작으로 국내 대표적인 인공지능 기업으로 자리매김하며, 인공지능컨텍센터 (AICC), 스마트팩토리/스마트시티용 서비스(SmartX), AI API 서비스 (maumCloud), 회의록과 AI데이터 구축등의 AI Powered 응용서비스 (maum+) 등을 주요 사업으로 영위해왔으며, 최근 AI Avatar 기술을 접목하면서 전체 기술과 서비스를 인공인간 (AI Human)으로 집대성하고 있고, 궁극적으로 종합적인 사고와 커뮤니케이션이 가능한 다양한 인공인간을 서비스하는 기업으로 전환해가고 있습니다.당사는 안정적인 재무관리와 지속적인 고객확대를 통해, 2021년 매출 기준 AI 단일 매출로 82억을 달성하였고, 지속 성장해가고 있어 인공지능에 대한 본연적 기술의우수성 뿐아니라, 비즈니스 성과 측면에서도 탁월한 결과를 도출하며 빠르게 성장하고 있는 기업입니다.마인즈랩의 핵심 역량은 전체인력의 70%에 해당하는 AI 기술인력들이 연구하고 상업화한 글로벌 최고 수준의 AI Lip Sync Avatar, 음성인식/생성, 이상행동 탐지 등 40여종의 우수한 AI 기술력과 이렇게 만들어진 인공지능 기술을 모듈화하고, AI Orchestra라는 서비스 플랫폼 기반으로 맞춤 조합으로 서비스화할 수 있는 확장성에 있습니다.당사의 연구인력은 사업보고서작성기준일 현재 2명의 박사급 인력을 포함해 총 24명이 활발하게 AI 기술을 연구개발하고 있으며, 매년 수십개의 정부연구과제를 수행하며, 국내 AI 기술을 세계적인 수준으로 향상시켜가고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 현황 품목 상품 개시일 주요상표 2021년매출액 (비율) 제품 설명 AICC FASTAICC 인공지능 기술을 활용해 VOC 분석과 상담 품질 향상은 물론 AI상담사를 이용한 고객 상담까지 가능한 혁신적 인공지능 컨택센터 서비스 SmartX SmartX Image, Video 등의 딥러닝 기반 최신 AI 알고리즘을 Edge AI 디바이스에 탑재하여 Smart City, Smart Factory 분야에 공급하는 AI 서비스 maumCloud maumCloud 음성/시각/사고/분석 지능을 망라한 다양한 AI 알고리즘을 기업 맞춤형 AI서비스로 제공하는 클라우드 기반 구독형 AI API 서비스 maum+ maum회의록, maum데이터 maum.ai 플랫폼을 기반으로 개발된 다양한 자체 응용 어플리케이션 서비스로 현재는 인공지능 회의록인 maum회의록, 크라우드 소싱기반 AI데이터 서비스인 maum데이터를 포함 AI휴먼 인공인간 인공인간을 제작하고 판매하는 서비스, 신한은행에 AI데스크를 설치하고 운영 등 기타 이지톡교육운영 등 연결로 인식되는 자회사 마인즈에듀 전화영어 관련 매출 등 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 당사의 제품에 대한 가격은 고객사의 서비스 요구에 따라 자체적으로 결정되는 구조로 표준화된 가격 정의가 어렵습니다. 클라우드 서비스의 경우에 기본 가격이 책정되어 있으나, 고객의 서비스 사용량에 따라 변하므로 해당 가격 변동 추이를 정확하게 기재하기 어렵습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입 현황 당사는 용역 제공 및 라이센스 매출을 주요 사업 영역으로 영위하고 있어 제품 특성상 별도의 원재료가 투입되지 않고 있으므로 주요 매입처가 존재하지 않습니다. 나. 원재료의 제품별 비중 당사는 용역 제공 및 라이센스 매출을 주요 사업 영역으로 영위하고 있어 제품 특성상 별도의 원재료가 투입되지 않고 있으므로 해당사항은 없습니다. 다. 원재료
마음AI — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

가격변동추이 당사는 용역 제공 및 라이센스 매출을 주요 사업 영역으로 영위하고 있어 제품 특성상 별도의 원재료가 투입되지 않고 있으므로 해당사항은 없습니다. 라. 주요 매입처에 관한 사항 당사는 용역 제공 및 라이센스 매출을 주요 사업 영역으로 수행하고 있으며, 상품을매입하고 있으나, 비중이 크지 않고 연구 개발 및 프로젝트를 위한 기자재를 구입한것으로, 특정 매입처를 국한하지 않아 주요 매입처에 관한 사항을 기재하지 않았습니다. 마. 생산 능력 및 생산 실적 당사는 용역 제공 및 라이센스 매출을 주요 사업 영역으로 영위하고 있어, 별도의 생산 활동이 발생하지 않으며, 이에 사업보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다. 바. 생산 설비에 관한 사항 당사는 용역 제공 및 라이센스 매출을 주요 사업 영역으로 영위하고 있어, 별도의 생산 활동이 발생하지 않으며, 이에 사업보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 실적 (단위 : 백만원) 판매방법 및 판매경로 구 분 판매방법 판매경로 내수 직접생산 후 판매 직접판매 수출 주요품목 매출원가 등 연도 품 목 매출액 매출원가 원가율 매출비중 2018년 컨설팅수익외 AICC MAUMCLOUD MAUM+ SmartX 기타 합계 2019년 컨설팅수익외 AICC MAUMCLOUD MAUM+ SmartX 기타 합계 2020년 컨설팅수익외 AICC MAUMCLOUD MAUM+ SmartX 기타 합계 2021년 컨설팅수익외 AICC MAUMCLOUD MAUM+ SmartX AI HUMAN 기타 합계 나. 판매 조직 및 경로 당사의 판매 구조는 고객사별 대면 영업과 자체 온라인 사이트에서 제공하는 클라우드 서비스를 통해 매출을 유발하는 직접 판매 방식과 외부 협력 기업과 공동 사업 또는 수익 Share형 사업을 전개하는 간접 판매 방식으로 나뉘어져 있습니다.각 판매 방식별 상세 내역을 다음과 같습니다. 유형 판매 방식 상세 내용 관련 조직현황 당사직접판매 직접 영업 B2B 기업 고객 대상 인공지능 엔진 SW 라이선스 및 용역 사업 수주 (On-Premise 수주/구축) - 국내 영업/컨설팅 20명 - 해외 영업/컨설팅 3명 온라인 판매 자사 사이트와 글로벌 Commerce Site인 Sophify내 온라인 판매 - 전사 마케팅 총괄 임원 1명 - 클라우드 플랫홈 마케팅 6명 간접판매 구축 사업 협력 외부 협력 기업과 공동 사업 추진을통한 수익 Share - 한솔, 올림플래닛 서비스 사업 협력 클라우드 기반 수익 Share형 사업추진을 통한 매출 확보 - 대교(상상키즈) 사업 - EJN(스트리머 TTS) 사업 - 캐나다 Hitgrab(영어게임) - 오셤피아 (가상여행) - 나디오 (클라우드북) 다. 판매 전략 1) 전략 고객 기반 확대당사는 높은 기술력과 서비스 품질을 인정받아 현대해상, 미국 삼성전자, 하나은행, 포스코 등 국내외 유수의 우수 기업들과 장기적인 파트너쉽 체계를 유지해 가고 있습니다. 전략 고객의 성공적인 디지털 트랜스포메이션을 지원할 수 있도록, 1:1 맞춤형 AI 서비스를 제공하고, 선제적인 서비스 제안으로 전략 고객 기반 매출을 안정적으로 유지 확대하고 있습니다. 2) 클라우드 기반 AIaaS 서비스 확대 당사의 주요 고객군은 현재 매출규모로는 금융권이나 제조업 등의 대기업과 공공기업이 다수를 차지하나, 2019년부터 본격적으로 서비스 중심 AIaaS (AI as a Service)체계로 전환하면서 기존 고객군은 물론, 다양한 업종의 중소기업, 벤처기업까지 고객군이 확대되어 가고 있습니다.클라우드 기반 서비스는 지속적인 매출 유발로 매출 안정화에 기여합니다.3) 전략적 상생 협력 파트너사 확대 전략 당사는 AI 서비스 구축과 사업을 함께 전개할 협력 파트너사를 확대하기 위해 에코마인즈라는 상생 사업 생태계를 조성하고 있습니다.협력사는 당사의 AI 기술을 활용해 AI 서비스를 구축하고 서비스 확대에 따른 이익을 Share하거나, 공동 영업을 통해 상호 공동 이익을 확대할 수 있습니다.2019년 클라우드 서비스가 본격화됨에 따라 대교,
마음AI — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

KBS, EJN 외 수많은 에코마인즈 협력 기업이 증가하고 있으며, 국내외 지속적인 협력사 증대가 미래 사업 확대의 핵심 전략 입니다. [고객군별 판매 전략] 산업별 고객군 고객 특성 전략적판매방식 대상제품 주요 고객 현황 금융업, 공공기관, 제조 대기업기반 서비스 분야 수주형 프로젝트 선호 고객별 니즈 상이해맞춤형 서비스 필수 신뢰기반 대면 1:1 영업 삼성전자, 포스코, 현대해상, 하나은행, 한국방송공사 및 주요 기관 대기업 신서비스 분야, 미디어,중소기업, 벤처 맞춤형 AI 서비스 컨설팅부터 엔진개발,서비스 개발 까지 종합 서비스 선호 브랜드마케팅 전략적협력 영업(에코마인즈) AI Human, 대교, KBS, EJN, 레드타이, 알에프탭, 헤이스타즈, 네오코믹스 외 다수 해외 고객 구축형, 클라우드형 등서비스형태 제약없이, 기술중심으로 판단하나 기업브랜드 중시 Key Account중심 직접영업 및 솔루션사업 병행 필요 maum데이터 SEA (삼성전자미국),SEC (삼성전자캐나다),SDSA (삼성SDS미국) 라. 수주상황 - 당사의 고객은 주로 기업 또는 공공기관 등으로 수주상황은 영업기밀에 해당되어 관련 내용을 공시할 경우 영업에 현저한 손실을 초래할 수 있다고 판단됩니다. 따라서 코스닥시장 공시규정에 따라 의무공시에 해당하는 계약건에 대하여는 별도로 공시하겠습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.- 재무위험관리 가. 시장 위험 (1) 외환 위험① 외환위험2021년 말 외환 위험에 노출되어 있는 연결회사의 금융자산ㆍ부채의 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 2021연도 2020연도 USD EUR CAD PHP USD EUR 금융자산 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 금융부채 매입채무및기타채무 자산/부채 순액 ② 환율변동위험 2021년 및 2020년 중 외화에 대한 원화환율의 10% 변동 시 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 2021연도 2020연도 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR CAD PHP 합 계 (2) 가격위험 연결회사는 재무상태표상 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 또는 당기손익-공정가치측정금융자산으로 분류되는 연결회사 보유 지분증권의 가격위험에 노출돼 있습니다.연결회사의 투자 금융상품이 당기 손익 및 기타포괄손익에 미치는 영향은 주석 6에서 설명하고 있습니다. (3) 이자율위험 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 당사는 변동이자부 차입금이 없으므로 이자율위험에 노출되어 있지 않습니다. 나. 신용 위험 신용위험은 기업 및 개인 고객에 대한 신용거래 및 채권 뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름, 예치금 등에서도 발생합니다. (1) 위험관리 당사는 신용위험을 관리하기 위하여 은행 및 금융기관의 경우 우량 신용등급 이상과만 거래합니다. 기업 고객의 경우 외부 신용등급을 확인할 수 있는 경우 동 정보를 사용하고 그 외의 경우에는 내부적으로 고객의 재무상태와 과거 경험 등을 근거로 신용등급을 평가합니다. 고객별 한도는 내부 및 외부 신용등급에 따라 이사회가 정한 한도를 적용합니다. 경영진은 이러한 고객별 한도의 준수 여부를 정기적으로 검토합니다. 개인 고객에 대한 매출은 현금 또는 허용된 신용카드 거래만을 허용하여 신용위험을 최소화합니다. 연결회사의 신용위험은 개별 고객, 산업, 지역 등에 대한 유의적인 집중은 없습니다.금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 다만, 신용위험의 정의에 따라 현금시재액 및 지분증권의 경우에는 신용위험에 대한 노출정도에 포함시키지 않았습니다. 보고기간종료일 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대 노출 정도는 다음과
마음AI — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

같습니다. (단위:천원) 구분 당기말 전기말 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 계약자산 기타의금융자산 연대보증(*) 합계 (*)당사가 (주)마인즈앤컴퍼니에 대하여 제공하는 이행지급보증의 한도 총액에 해당합니다. (2) 신용보강 일부 거래처에 대해서는 거래상대방이 계약을 불이행하는 경우 이행을 요구할 수 있는 보증 또는 신용장 등의 신용보강을 제공받고 있습니다. (3) 금융자산의 손상 당사는 다음 자산의 기대신용손실에 대해 손실충당금을 인식합니다.- 상각후원가로 측정하는 금융자산- 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품- 기업회계기준서 제1115호에서 정의된 계약자산당사는 12개월 기대신용손실로 측정되는 다음의 금융자산을 제외하고는 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정합니다.- 보고기간말에 신용이 위험이 낮다고 결정된 채무증권- 최초 인식 이후 신용위험(즉, 금융자산의 기대존속기간동안에 걸쳐 발생할 채무불이행 위험)이 유의적으로 증가하지 않은 기타 채무증권과 은행예금매출채권과 계약자산에 대한 손실충당금은 항상 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 측정됩니다.금융자산의 신용위험이 최초 인식 이후 유의적으로 증가했는지를 판단할 때와 기대신용손실을 추정할 때, 연결회사는 과도한 원가나 노력 없이 이용할 수 있고 합리적이고 뒷받침될 수 있는 정보를 고려합니다. 여기에는 미래지향적인 정보를 포함하여 당사의 과거 경험과 알려진 신용평가에 근거한 질적, 양적인 정보 및 분석이 포함됩니다. 당사는 금융자산의 신용위험은 연체일수가 30일을 초과하는 경우에 유의적으로 증가한다고 가정합니다.당사는 다음과 같은 경우 금융자산에 채무불이행이 발생했다고 고려합니다.- 채무자가 연결회사가 소구활동을 하지 않으면, 연결회사에게 신용의무를 완전하게 이행하지 않을 것 같은 경우- 금융자산의 연체일수가 90일을 초과한 경우당사는 채무증권의 신용위험등급이 국제적으로 '투자등급'의 정의로 이해되는 수준인 경우 신용위험이 낮다고 간주합니다.전체기간 기대신용손실은 금융상품의 기대존속기간에 발생할 수 있는 모든 채무불이행 사건에 따른 기대신용손실입니다.12개월 기대신용손실은 보고기간 말 이후 12개월 이내(또는 금융상품의 기대존속기간이 12개월 보다 적은 경우 더 짧은 기간)에 발생 가능한 금융상품의 채무불이행 사건으로 인한 기대신용손실을 나타내는 전체기간 기대신용손실의 일부입니다.기대신용손실을 측정할 때 고려하는 가장 긴 기간은 연결회사가 신용위험에 노출되는 최장 계약기간입니다.기대신용손실은 신용손실의 확률가중추정치입니다. 신용손실은 모든 현금부족액(즉,계약에 따라 지급받기로 한 모든 계약상 현금흐름과 수취할 것으로 예상하는 모든 계약상 현금흐름의 차이)의 현재가치로 측정됩니다. 기대신용손실은 해당 금융자산의 유효이자율로 할인됩니다.매 보고기간말에, 당사는 상각후원가로 측정되는 금융자산과 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 채무증권의 신용이 손상되었는지 평가합니다. 금융자산의 추정미래현금흐름에 악영향을 미치는 하나 이상의 사건이 발생한 경우에 해당 금융자산은 신용이 손상된 것입니다. 금융자산의 신용이 손상된 증거는 다음과 같은 관측 가능한 정보를 포함합니다.- 발행자나 차입자의 유의적인 재무적 어려움- 채무불이행이나 90일 이상 연체와 같은 계약 위반- 차입자의 재무적 어려움에 관련된 경제적이나 계약상 이유로 당초 차입조건의 불가피한 완화- 차입자의 파산가능성이 높아지거나 그 밖의 재무구조조정 가능성이 높아짐- 재무적 어려움으로 인해 해당 금융자산에 대한 활성시장 소멸상각후원가로 측정하는 금융자산에 대한 손실충당금은 해당 자산의 장부금액에서 차감합니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대해서는 손실충당금은 당기손익에 포함하고 기타포괄손익에 인식합니다.금융자산의 계약상 현금흐름 전체 또는 일부의 회수에 대한 합리적인 기대가 없는 경우 해당 자산을 제거합니다. 개인고객 및 기업고객에 대해서는 회수에 대한 합리적인기대가 있는지를 평가하여 제각의 시기와 금액을 개별적으로 평가합니다. 연결회사는 제각한 금액이 유의적으로 회수할
마음AI — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

것이라는 기대를 갖고 있지 않습니다. 그러나 제각된 금융자산은 연결회사의 만기가 된 금액의 회수 절차에 따라 회수활동의 대상이 될수 있습니다.보고기간 종료일 현재 현금및현금성자산을 제외한 수취채권 및 계약자산의 연령 및 각 연령별로 손상된 금액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기말 전기말 가중평균손실률(%) 잔액 손상금액 가중평균손실률(%) 잔액 손상금액 만기일 미도래 6개월 이하 6개월 초과~9개월 이하 9개월 초과~1년 이하 1년 초과~1년6개월 이하 1년6개월 초과~2년 미만 2년 초과 합계 다. 유동성 위험 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있는 자금을 조달하지 못할 위험입니다.당사는 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결회사는 금융자산 및 금융부채의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다. 라. 자본위험 관리 당사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다.자본 구조를 유지 또는 조정하기 위해 당사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 부채 감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발 조직 당사의 연구개발 조직은 크게 Brain R, SmartX R 나누어져 있으며, 기업부설연구소 소속 인원도 크게 양 쪽의 R 인력으로 구성되어 있습니다. Brain R 조직은 시각, 청각, 자연어 등 AI 기술 분야 전반에 걸쳐 다수의 딥러닝 알고리즘을 자체적으로 개발하는 연구를 진행하고 있습니다. 현재 마음AI 클라우드 API에서 제공하고 있는 얼굴인식, 음성인식, 음성합성, BERT 기반 텍스트 분류 및 MRC 등 30여개의 인공지능 엔진들은 모두 Brain R 조직에서 자체적으로 개발한 기술을 기반으로 하고 있습니다. Brain R 조직의 특징은 딥러닝 알고리즘 원천 기술을 연구개발하는 데 필수적인 수학적 모델링 능력을 갖춘 수학 과학 영재들로 대부분 구성되어 있다는 점입니다. 영재고, 국제올림피아드 출신 등 국내 최고 수준의 브레인들로 구성된 Brain R 조직은 국내 최고의 인공지능 연구개발 역량을 가지고 있습니다. SmartX R 조직은 Brain R 조직에서 개발한 여러 인공지능 알고리즘을 스마트 시티, 스마트 팩토리 등 규모가 큰 시장에 잘 활용할 수 있도록 상용화하는 연구개발을 중심으로 하고 있습니다. 특히 알고리즘 경량화, 엣지 컴퓨팅 개발 등 최적화 알고리즘 분야에 전문성을 지닌 경험 많은 연구원들로 구성되어 있습니다. [ 연구 개발 인력 증감표] (단위:명) 구분 직위 기초 증가 감소 기말 2018년도 임원 연구원 계 2019년도 임원 연구원 계 2020년도 임원 연구원 계 2021년도 임원 연구원 계 나. 연구개발 비용 (단위:천원) 구분 2021년 2020년 2019년 2018년 연구개발비용 판관비(경상연구개발비) 개발비(무형자산) 연구개발비용 합계 (매출액 대비 비율 %) 다. 연구개발 실적 연구과제명 주관부서 연구기간 정부출연금 (단위:백만원) 관련제품 비고 (엑소브레인-1세부) 휴먼 지식증강 서비스를 위한 지능진화형 WiseQA 플랫폼 기술개발 정보통신기획평가원(IITP) 자연어 처리 학습데이터 구축 및 산업화 요구 분석 진행중 고령 사회에 대응하기 위한 실환경 휴먼케어 로봇 개발 정보통신기획평가원(IITP) 고령자 특화 서비스를 위한 대화모델지능정보:로봇융합 오픈 플랫폼 서비스 완료 다중 화자간 대화 음성인식 기술개발 정보통신기획평가원 (IITP) 발화 겹침을 포함한 단일 채널 화자 분리 엔진 고도화:단일 채널 화자 분리 알고리즘과 음성인식알고리즘 시스템 통합:AIaaS 플랫폼을 통해 단일 채널 다중화자 음원의 발화 겹침을 포함한 화자분리 녹취 전사 API 구현- AIaaS 플랫폼을 통해 회의실, 통화 등 다양한 환경에서 다중화자 화자분리 녹취 전사시스템 시제품 개발 진행중
마음AI — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

데이터 허브 센터 및 도시행정 서비스 고도화 국토교통과학기술 진흥원(KAIA) 도시 행정 크라우드소싱 포털:시민 서비스 연동/연계 :타 시스템 연계 :실증모델 운영 진행중 인공지능 기술을 활용한 영어 발음패턴 인식 기술 개발 사업 한국산업기술진흥원 (KIAT) Lip Reading 엔진 개발 -음성 인식 엔진 개발 -영어 발음패턴 인식 엔진 개발 -영어교육 게임 어플리케이션 개발 완료 미래형 국민 치안서비스 개발 사업 치안정책연구소 ( PSI) 음성인식/음성발화 시스템 개발 진행중 에지기반 시각지능 플랫폼 개발 중소기업기술정보진흥원 (TIPA) 엣지 컴퓨팅 환경을 위한 HW플랫폼 -자체 개발한 프레임워크인 VISUAL기반의 시각 지능 플랫폼 -엣지 플랫폼 기반 솔루션 구현 -엣지 디바이스 기반 솔루션 구현 진행중 생활안전 AI 데이터 한국지능정보사회 진흥원(NIA) 생활 안전 인공지능 학습용데이터 구축 완료 영상콘텐츠 이해 AI 데이터 한국지능정보사회 진흥원(NIA) 영상콘텐츠 이해 AI 학습용데이터 구축 완료 AI 딥러닝 기반 자동차 정비/부품 견적 자동 분석 및 블록체인 활용 이력 관리 서비스 중소기업기술정보 진흥원(TIPA) AI 딥러닝 기술을 활용한 수입차 정비 견적 자동 분석 및 블록체인 적용 정품 이력 보험 연계 서비스 개발 완료 체계적 의료 문진 플랫폼을 통한 진료 보조 시스템 중소기업기술정보 진흥원(TIPA) 앱 기반의 문진번역서비스 개발 -딥러닝 기반의 의학적 의미 도출 알고리즘 연구개발 -문진 시나리오 설계를 통한 대화형 문진 시스템 개발 완료 패션 선호 이미지 딥러닝 기반 분석 처리 및 최적 코디 취향 반영 추천 기술 개발 중소기업기술정보 진흥원(TIPA) 패션 이미지 객체 인식 기술 개발 -패션 아이템 이미지 복구 기술 개발 -아바타 가상 착장 적용 기술 개발 완료 2020년 대덕특구 창업교류공간(SPACE-S)운영 연구개발특구진흥재단 대덕특구 창업교류공간(SPACE-S)운영 완료 모바일 촬영 의류 AI처리 기반의 최적 코디 가상 피팅 구현 패션 커머스 플랫폼 서비스 개발 및 사업화 정보통신기획평가원(IITP) 촬영 의류 이미지 인식/가상착용 구현 완료 작업 인지 기반 공동 업무 자동화 관리 소프트웨어 기술 개발 정보통신기획평가원(IITP) 상황인지 프레임워크 기술 개발 진행중 인공지능 기반의 3D 골격을 활용한 운동지도 및 효과측 정 O2O플랫폼 구축 정보통신기획평가원(IITP) O2O 플랫폼 기반의 운동지도 및 관리 서비스 개발, 포터블 운동동작인식 시스템 및 장비 개발운동동작인식 장비에 구현할 SW 솔루션 개발 진행중 금융테스트베드 테스트비용 신청(6차) 한국핀테크지원센터 AI음성봇 보험계약대출 서비스 완료 인공지능 학습용 데이터 구축 사업 한국지능정보사회 진흥원(NIA) 음성 및 모션 데이터 구축 완료 2021년 경기도 인공지능(AI) 실증 사업 경기도경제과학 진흥원(GBSA) 회의록지원시스템구축 완료 2021년 실감콘텐츠 대기업 협력 사업- 인공지능 연계 콘텐츠 확산 기반 조성 한국콘텐츠진흥원 (KOCCA) A해설사플랫폼 진행중 주1. 사업보고서 작성 기준일인 2021년도에 연구가 완료되었거나 진행중인 내용만 기재하였습니다. 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유 현황 No 구분 내용 권리자 출원일 등록일 출원국 출원 객체 상태 인식 방법, 장치 및 컴퓨터 프로그램 마인즈랩 국내 등록 슬로모션 영상을 생성하는 인공 신경망의 학습 방법 마인즈랩 국내 출원 인공 신경망 학습 방법과 이를 이용한 발음 평가 방법 마인즈랩 국내 출원 음성의 보이스 특징 변환 방법 마인즈랩 국내 출원 서비스 생성 방법 마인즈랩 EP 등록 동시 발화 구간에서 개별 화자의 음성을 생성하는 인공 신경망의 학습 방법 마인즈랩 국내 등록 동시 발화 구간에서의 음성 생성 방법 마인즈랩 국내 등록 문서 분류에 있어서 기여도가 높은 단어 및 문장을 제공하는 설명이 부가된 문서 분류 방법 마인즈랩 국내 등록 문장, 문서 특징값 및 문장 가중치 간의 상관관계를 학습한 인공 신경망에 의해 생성된 설명이 부가된 문서 분류 방법
마음AI — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

마인즈랩 국내 출원 서비스 생성 방법 마인즈랩 PCT 출원 서비스 생성 방법 마인즈랩 국내 출원 개별 화자 별 음성 생성 방법 및 컴퓨터 프로그램 마인즈랩 PCT_US 출원 개별 화자 별 음성 생성 방법 및 컴퓨터 프로그램 마인즈랩 PCT 출원 영상 생성 방법 및 컴퓨터 프로그램 마인즈랩 국내 등록 개별 화자 별 음성 생성 방법 및 컴퓨터 프로그램 마인즈랩 국내 등록 이미지 생성 방법 및 컴퓨터 프로그램 마인즈랩 국내 등록 설명이 부가된 문서 분류 방법 마인즈랩 국내 등록 제1 신경망을 이용한 제2 신경망 학습 방법 및 컴퓨터 프로그램 마인즈랩 국내 출원 분산 된 인공 신경망을 이용한 데이터 프로세싱 방법, 장치 및 컴퓨터 프로그램 마인즈랩 국내 출원 구조화된 학습 데이터의 전처리 방법 및 이를 이용한 인공 신경망 학습 방법 마인즈랩 국내 출원 회의록 작성 시스템 마인즈랩 국내 출원 전사를 위한 음성 콘텐츠의 전처리 방법 마인즈랩 국내 출원 화자가 표지된 텍스트 생성 방법 마인즈랩 EP 등록 개별 화자 별 음성 제공 방법 및 컴퓨터 프로그램 마인즈랩 국내 출원 화자가 표지된 텍스트 생성 방법 마인즈랩 PCT 출원 화자가 표지된 텍스트 생성 방법 마인즈랩 국내 출원 고령자를 위한 휴먼케어 로봇의 학습 데이터 처리 시스템 마인즈랩 PCT 등록 고령자를 위한 휴먼케어 로봇의 학습 데이터 처리 시스템 마인즈랩 국내 출원 게임 플레이 콘텐츠 제작 장치 마인즈랩 국내 등록 항공 관제 정보 재현 방법 및 컴퓨터 프로그램 마인즈랩인천국제공항공사 국내 등록 관제 통신 이력 제공 방법 및 컴퓨터 프로그램 마인즈랩인천국제공항공사 국내 등록 항공 관제 시스템 마인즈랩인천국제공항공사 국내 출원 답변 제공 장치 마인즈랩 국내 출원 컨택 시나리오 관리 인터페이스 제공 장치 마인즈랩 PCT_US 출원 문자열의 의도 분류 방법 및 컴퓨터 프로그램 마인즈랩 PCT 출원 문자열의 의도 분류 방법 및 컴퓨터 프로그램 마인즈랩 국내 출원 의도 분류기 생성 인터페이스 제공 방법 및 컴퓨터 프로그램 마인즈랩 국내 출원 상담 세션의 표시 제어 방법 및 컴퓨터 프로그램 마인즈랩 US 등록 컨택 관리 장치 마인즈랩 국내 출원 컨택 시나리오 관리 인터페이스 제공 장치 마인즈랩 PCT 출원 컨택 시나리오 관리 인터페이스 제공 장치 마인즈랩 국내 출원 호텔 고객 응대 방법 및 컴퓨터 프로그램 마인즈랩 국내 등록 답변 제공 장치 마인즈랩 국내 출원 상담 세션의 표시 제어 방법 및 컴퓨터 프로그램 마인즈랩 국내 출원 통신 장애 지역 결정 방법 및 컴퓨터 프로그램 마인즈랩 국내 등록 복수 사용자에 대한 연락 일정 관리 방법 마인즈랩 국내 등록 컨택 관리 장치 마인즈랩 국내 등록 기계 독해에 기초한 질의 응답 장치 및 이를 이용한 질의 응답 방법 마인즈랩 국내 등록 학습 문장 생성 시스템 및 이를 이용한 유사 문장 생성 방법 마인즈랩 국내 등록 기계 독해를 위한 질의응답 데이터 생성 시스템 마인즈랩엘지유플러스 국내 출원 신분증 이미지의 검증을 위한 서비스 제공 장치 및 방법 마인즈랩중소기업은행 국내 출원 메시지 검증 방법, 장치 및 컴퓨터 프로그램 마인즈랩중소기업은행 국내 출원 음성의 보이스 특징 변환 방법 마인즈랩 PCT 출원 인공 신경망 학습 방법과 이를 이용한 발음 평가 방법 마인즈랩 PCT 출원 개별 화자 별 음성 생성 방법 및 컴퓨터 프로그램 마인즈랩 EP 출원 화자가 표지된 텍스트 생성 방법 마인즈랩 US 출원 서비스 생성 방법 마인즈랩 US 출원 영상 전환 방법, 장치 및 컴퓨터 프로그램 마인즈랩 국내 출원 영상 촬영 가이드라인 제공 방법, 장치 및 컴퓨터 프로그램 마인즈랩 국내 출원 회의록 작성 시스템 마인즈랩 국내 출원 금융 업무 처리 단말 사용자의 이상 행동 감지 시스템 마인즈랩 국내 출원 영상 전환 방법, 장치 및 컴퓨터 프로그램 마인즈랩 PCT 출원 영상 촬영 가이드 제공 방법, 장치 및 컴퓨터 프로그램 마인즈랩 PCT 출원 립싱크 영상 제공 장치, 방법 및 컴퓨터 프로그램과 립싱크 영상 표시 장치, 방법 및 컴퓨터 프로그램 마인즈랩 PCT 출원
마음AI — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

구조화된 학습 데이터의 전처리 방법 마인즈랩 국내 출원 인공 신경망의 학습을 위해 표 형태의 데이터를 전처리 하는 방법 마인즈랩 국내 출원 인공 신경망의 학습을 위해 개조식 형태의 데이터를 전처리 하는 방법 마인즈랩 국내 출원 구조화된 학습 데이터의 전처리 방법 마인즈랩 국내 출원 음성의 보이스 특징 변환 방법 마인즈랩 미국 출원 음성의 보이스 특징 변환 방법 마인즈랩 유럽 출원 인공 신경망 학습 방법과 이를 이용한 발음 평가 방법 마인즈랩 미국 출원 사용자의 요청 사항 처리 방법 마인즈랩 국내 출원 립싱크 영상 생성을 위한 인공 신경망 학습 방법 및 컴퓨터 프로그램 마인즈랩 국내 출원 인공 신경망 학습 방법과 이를 이용한 발음 평가 방법 마인즈랩 유럽 출원 검색 결과 제공 방법 및 컴퓨터 프로그램 마인즈랩 국내 출원 검색 결과 제공 방법 및 컴퓨터 프로그램 마인즈랩 미국 나. 기술 인증 사업영역 인증유형 내용 인증서 유형 인증기관 인증시기 AICC 제품인증 인공지능 컨택센터 V1.0 인증 GS 1등급 한국정보통신기술협회(이하 TTA) MAU V2.1 (대화관리시스템)인증 GS 1등급 TTA 스마트 항공통신 모니터링 시스템 K마크 한국산업기술시험원 (KTL) 금융사업인증 금융위 지정대리인 (1차 지정, 2차 재지정) 핀테크 인증 금융위원회 금융 클라우드 지사업자 인증 사업자인증 한국핀테크지원센터 SmartX 성능인증 자동차 번호판 인식(검지율 99%, 인식율 96%) 성능적합인증(번호판인식) 한국지능형 교통체계협회 성능인증 이상행동 탐지 시스템(배회96.7%,침입94.7%,실신100%) 적합인증(지능형CCTV) 한국인터넷진흥원(KISA) maumCloud 성능인증 CNN STT(음성인식) 인식율(영어STT 95.4%) 성능적합인증 TTA 성능인증 MRC(기기독해) 인식율(영어MRC 91.6%) 성능적합인증 TTA 성능인증 XDC(텍스트분류) 인식율(영어XDC 96.3%) 성능적합인증 TTA 다. 외부 기관의 상장 기술 평가 내역 평가기관 평가대상기술명 평가결과 평가기간 이크레더블 AI B2B 서비스 플랫폼 AA 나이스평가정보 인공지능 엔진 및 서비스 플랫폼 개발 A 라. 산업의 현황 및 전망 ※용어 정의 용어 내용 제품명/브랜드명 마음에이아이 스위트. “마음까지 생각하는 AI”라는 기술 개발의 목표를 담은 당사의 AI 통합 서비스 플랫폼의 대표 브랜드명 인공지능 컨택센터. 기존의 콜센터 업무에 음성인식, Text 분석, 챗봇, 음성생성 기술 등 AI기술을 접목한 신개념의 인공지능 콜센터 서비스 SmartX 스마트 엑스. Image, Video등의 딥러닝 기반의 최신 AI 알고리즘을 Smart City, Smart Factory 분야를 공급하는 당사 AI 서비스 대표 명칭 스마트 팩토리. 공장내 IoT 센서와 이미지, 영상 정보에서 수집된 정보를 딥러닝 AI로 분석하여, 예측과 의사결정을 지원하는 AI서비스 스마트 시티. 당사의 딥러닝 기술을 바탕으로 가정, 거리, 사무실, 주거지역에서 필요한 각종 서비스를 제공하는 AI 서비스 maumCloud 마음 클라우드. 클라우드 기반의 플랫폼에서 구독형으로 40여종의 다양한 음성/시각/사고/분석지능 AI모델의 API 서비스 명칭 maum+ 마음플러스. maumCloud 플랫폼을 기반으로 개발된 당사의 응용 어플리케이션 서비스에 대한 통합 서비스명. 대표적으로 maum회의록 (인공지능 회의록), maum데이터 (AI 데이터 서비스) 등을 포함 maum회의록 마음회의록. maumCloud 플랫폼 기반 서비스의 하나로, 회의환경에 최적화된 음성인식 AI 기술을 활용한 자동 회의록 작성 서비스 maum데이터 마음데이터. maumCloud 플랫폼 기반 응용 서비스중 하나.AI데이터 구축에 최적화된 데이터 작업툴과 크라우드 소싱 서비스 제공하는 맞춤형 AI데이터 서비스 에이아이 휴먼 앰원. 실제 사람의 시각, 청각, 사고 지능을 대신할 수 있는 딥러닝 AI 서비스를 사람과 동일한 모습으로 재현된 AI Avatar와 접목하여 실질적으로 사람을 대신할 수 있는 서비스를 AI Human
마음AI — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

이라고 하며, 1세대 마인즈랩의 AI Human의 모델을 “M1”이라 명명함 에코마인즈 마인즈랩이 보유한 인공지능 기술과 서비스 개발 역량을 바탕으로 인공지능을 필요로하는 기업들과 구현하고자하는 협력 생태계와 파트너쉽 명칭 자사 사업 관련 주요 AI 기술 음성봇 인공지능 컨텍센터 AICC 서비스의 대표 AI 기술 중 하나로 인공지능 Agent가 사람을 대신해 전화 상담과 음성 서비스를 제공함 콜센터 통화 내용을 Text로 전환한 정보를 자연어 분석 기술로 분석하여, 전화를 통한 marketing 과정에 발생되는 상담 이슈를 탐지해 내는 인공지능 분석 기술과 서비스 음성인식 기술. 사람이 말하는 음성 언어를 딥러닝 기반의 인공지능이 해석해 그 내용을 문자 데이터로 전환하는 서비스. 기반이 되는 신경망 종류에 따라 RNN, CNN 등으로 분류되며 마인즈랩은 CNN-STT를 개발 음성합성 기술. 입력된 텍스트를 사람의 음성으로 합성해주는 기술. 인공지능이 접목되기 전에도 미리 녹음된 음성을 일정한 단위의 음성으로 분할해 합성하는 방법의 기술이 있었으나, 딥러닝 기반의 음성합성 기술이 적용되면서 비약적 발전을 하게됨. 마인즈랩의 TTS 기술은 실제 사람과의 음성 유사도가 세계 최고 수준임 행동분석 솔루션 행위자의 행동 패턴을 사전 학습한 인공지능 모델을 기반으로 행동 유형을 분석해 내는 기술. 탐지하는 행위의 종류는 사전 학습하는 데이터에 따라 달라지며 마인즈랩은 이 기술을 활용해 실신/ 폭력/ 침해 등의 이상행동 탐지와 포즈 인식 등에 해당 기술을 활용함 차량인식 솔루션 CCTV나 이미지에서 포착된 자동차 정보와 번호판을 탐지할 수 있는 기술로 기반 기술은 영상 및 이미지상에서 특정 오브젝트를 실시간으로 탐지할 수 있는 기술임 엣지 컴퓨팅/엣지 에이아이. 말단 기기에서 컴퓨팅을 수행하는 기술을 엣지 컴퓨팅이라고 칭하며, 카메라, 에어컨, 스마트폰 등 다양한 기기에 내재되거나 연결된 조그만 장치에서 컴퓨팅을 수행함.엣지 컴퓨팅에 인공지능 기술이 접목된 것을 Edge AI라고 명하며, 마인즈랩은 행동분석, 사물 인지 등의 AI 기술을 접목하고 있음 AI Avatar 유저의 얼굴 움직임을 포착하여, 인물의 사진 한 장 또는 여러 장을 가지고 움직이는 영상을 만들 수 있는 딥러닝 기반의 영상 합성기술 인공지능 학습용 데이터를 구축하는 과정에서 기존에 학습된 인공지능 모델을 활용해 1차적으로 학습 데이터를 구축하고 사람이 정제하는 방법론으로 학습데이터의 효율적인 구축에 활용됨 MLOps 엠엘 옵스라고 부르며, 인공지능 분야의 Machine Learing과 소프트웨어 분야에서의 DevOps의 합성어로 지속적인 인공지능 학습 프로세스 유지 방법을 의미함. 마인즈랩은 MLOps 환경을 제공해 맞춤 개발된 인공지능 모델의 지속적인 성능향상을 지원함 자동화 된 기계 학습. 기계 학습을 실제 문제에 적용하는 작업을 자동화하는 프로세스로 AutoML은 원시 데이터 세팅에서 배포 가능한 머신 러닝 모델 학습까지 전체 학습 프로세스를 관리함 . CNN-STT 인공신경망 구조 중 하나인 CNN 알고리즘을 활용한 음성인식 기술 XDC eXplanable Document Classifier설명가능한 문서 분류기. 문서 분류에 영향을 미친 attention layer를 정보로 제공하여, 인공지능 탐지 결과를 설명할 수 있는 분류 기술 MRC 사람이 텍스트를 읽고 질문 답변을 추론하듯이 AI가 문장 속에서 의미를 찾고 답변할 수 있는 기계 독해 기술 BERT Google에서 개발 한 자연어 처리 사전 학습을 위한 변환기 기반 기계 학습 기술로 현존하는 최고의 자연어 처리 기술로 알려져 있음 Hi-fi GAN 음성 오디오의 주기적 신호를 구별해내는 방식을 활용하여, 품질 좋은 음성 합성 결과를 도출하는 기술로 마인즈랩의 음성합성에 활용됨 API API는 응용 프로그램에서 사용할 수 있도록, 운영 체제나 프로그래밍 언어가 제공하는 기능을 제어할 수 있게 만든 인터페이스를 뜻함. 주로 파일 제어, 창 제어, 화상 처리, 문자 제어 등을 위한 인터페이스를