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IV. 이익잉여금 1. 미처분이익잉여금(주석9) 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다. 손 익 계 산 서 제21(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 제20(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 주식회사 창원컨트리클럽 (단위 : 원) 과 목 제 21(당) 기 제 20(전) 기
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IV. 현금의 증가(감소) V. 기초의 현금 VI. 기말의 현금(주석12) 첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다. 주석 제21(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 제20(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 주식회사 창원컨트리클럽 1. 회사의 개요 주식회사 창원컨트리클럽(이하 "당사")은 2001년 10월 8일에 설립되어 체육시설업(골프장업)을 주사업목적으로 하여 왔으며, 경남 창원시 의창구 대봉로 137(봉림동)에본사를 두고 있습니다. 당사는 구 창원개발주식회사의 1,474명의 회원들이 주주가 되어 창원지방법원으로부터 당사의 골프장용 부동산 및 시설을 50,200,000천원에 경락을 받았으며, 주주회원들로부터의 분담금과 은행차입금으로 경락대금을 충당하였습니다. 이후 2002년 3월 5일 경상남도로부터 체육시설업 명의변경허가를 받아 골프장 영업을 개시하였습니다.당사의 자본금은 당기말 현재 725,500천원이 며, 1,451명의 주주회원들이 당사의 보통주 주식을 각각 1주(액면가액 : 500,000원)씩 보유하 고 있습니다. 2. 재무제표 작성기준 및 유의적인 회계정책 당사의 재무제표는 일반기업회계기준에 따라 작성되었으며 당사의 당기 재무제표는 2 022년 03월 28일에 개최될 정기주주총회에서 최종 확정 및 승인될 예정입니다. 재무제표 작성에 적용된 유의적인 회계정책의 내용은 다음과 같습니다. (1) 현금및현금성자산당사는 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동이 중요하지 않은 금융상품으로서 취득당시 만기일(또는 상환일)이 3개월 이내인 것을 현금및현금성자산으로 분류하고 있습니다. (2) 대손충당금당사는 보고기간종료일 현재 매출채권, 미수금 등 받을채권 잔액의 회수가능성에 대한 개별분석 및 과거의 대손경험율을 토대로 하여 예상되는 대손추정액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다. (3) 재고자산당사는 미착계정(개별법)을 제외한 재고자산을 선입선출법에 의해 산정된 취득원가를 재무상태표가액으로 하고 있으며,연중 계속기록법에 의하여 수량 및 금액을 계산하고 매 기말 실지재고조사를 실시하여 그 기록을 조정하고 있습니다. 또한, 보고기간종료일 현재 재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 시가를 재무제표가액으로 하고 있습니다. 재고자산의 저가법 적용은 항목별로 하고 있으며 재고자산의 저가법 적용으로 발생하는 재고자산평가손실은 당해 재고자산에서 차감하는 형식으로 표시하고 이를 매출원가에서 가산하고 있습니다. 한편, 저가법의 적용에 따른 평가손실을 초래했던 상황이 해소되어 새로운 시가가 장부금액보다 상승한 경우에는 최초의 장부금액을 초과하지 않는 범위내에서 평가손실을 환입하고 있으며, 이러한 재고자산평가손실의 환입은 매출원가에서 차감하고 있습니다. (4) 유형자산당사는 유형자산을 최초에는 취득원가(구입원가 또는 제작원가 및 경영진이 의도하는 방식으로 자산을 가동하는데 필요한 장소와 상태에 이르게 하는데 직접 관련되는 지출 등으로 구성되며 매입할인 등이 있는 경우에는 이를 차감)로 측정하며, 현물출자, 증여, 기타무상으로 취득한 유형자산은 공정가치를 취득원가로 하고 있습니다. 한편, 동종자산과의 교환으로 받은 유형자산의 취득원가는 교환으로 제공한 자산의 장부금액으로, 다른 종류의 자산과의 교환으로 취득한 자산의 취득원가는 교환을 위하여 제공한 자산의 공정가치로 측정하고, 제공한 자산의 공정가치가 불확실한 경우 에는 교환으로 취득한 자산의 공정가치로 측정하고 있습니다.당사는 유형자산의 취득 또는 완성 후의 지출이 자산으로부터 발생하는 미래경제적효익이 유입될 가능성이 높으며, 그 원가를 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에 한하여 자본적 지출로 처리하고 적절한 경우 별도의 자산으로 인식하고 교체된 자산은 재무상태표에서 제거하고 있습니다. 한편, 수선유지를 위한 지출에는 발생한 기간의 비용으로 인식하고 있습니다.당사는 토지의 인식시점 이후의 측정과 관련하여 재평가모델을 적용하고 있으며
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토지를 제외한 유형자산에 대하여 원가모형을 선택하여 적용하였습니다. 한편, 당사는 자산의 제조, 매입, 건설 또는 개발과 관련된 차입원가를 기간비용으로 회계처리하고 있습니다. 유형자산에 대한 감가상각은 자산이 사용가능한 때(경영진이 의도하는 방식으로 자산을 가동하는데 필요한 장소와 상태에 이른때)부터 아래의 자산별 내용연수에 따라 정액법에 의하여 계상하고 있습니다. 각 기간의 감가상각비는 다른 자산의 제조와 관련된 경우에는 관련 자산의 제조원가로, 그 밖의 경우에는 판매비와관리비로 계상하고 있습니다. 구 분 내 용 연 수 건물, 구축물 20~40년 기계장치, 차량운반구, 기타의유형자산 3 ~ 5년 당사는 내용연수 도중 사용을 중단하고, 처분 또는 폐기할 예정인 유형자산은 감가상각을 하지 않는 대신 사용을 중단한 시점의 장부금액을 투자자산으로 재분류하고, 손상차손 발생 여부를 매 회계연도 말에 검토하고 있습니다. 다만, 내용연수 도중 사용을 중단하였으나, 장래 사용을 재개할 예정인 유형자산에 대해서는 감가상각을 하되,그 감가상각비는 영업외비용으로 처리하고 있습니다. (5) 자 산손상 당사는 금융자산, 재고자산, 이연법인세자산, 중단사업에 속하는 자산을 제외한 당사의 모든 자산에 대하여 매 보고기간말마다 자산손상을 시사하는 징후가 있는지 검토하고 있습니다. 만약 그러한 징후가있다면 당해 자산의 회수가능액을 추정하고 있으며 자산의 회수가능액이 장부금액에 중요하게 미달하게 되는 경우에는 장부금액을 회수가능액으로 조정하고 그 차액을 손상차손으로 처리하고 있습니다. 다만, 유형자산의 경우에는 유형자산의 손상징후가 있다고 판단되고 당해 유형자산(개별 자산 또는 유형자산만으로 구성된 현금창출 단위 포함)의 사용 및 처분으로 부터 기대되는 미래의 현금흐름총액의 추정액이 장부금액에 미달하는 경우에 장부금액을 회수가능액으로 조정하고 그 차액을 손상차손으로 처리하고 있습니다.또한, 아직 사용가능하지 않은 무형자산과 사용을 중지하고 처분을 위해 보유하는자산에 대해서는 자산손상을 시사하는 징후와 관계없이 매 보고기간말에 회수가능액을추정하고 있습니다.당사는 개별 자산별로 회수가능액을 추정하고 있으며 만약 개별 자산의 회수가능액을 추정할 수 없다면 그 자산이 속한 현금창출단위(다른 자산이나 자산집단에서의 현금유입과는 거의 독립적인 현금유입을 창출하는 식별가능한 최소자산집단)로 회수가능액을 결정하고 있습니다. 현금창출단위의 회수가능액이 장부금액에 미달하는 경우에는 손상차손을 인식하며 손상차손은 우선적으로 현금창출단위(또는 현금창출단위집단)에 배분된 영업권의 장부금액을 감소시키는데 배분되고 그 다음 현금창출단위(또는 현금창출단위집단)에 속하는 다른 자산에 각각 장부금액에 비례하여 배분하며, 이러한 경우 개별 자산의 장부금액은 순공정가치, 사용가치 또는 영(0) 중 가장 큰 금액 이하로 감소할 수 없습니다. (6) 퇴직급여충당부채 당사는 임직원 퇴직금지급규정에 따라 보고기간종료일 현재 1년이상 근속한 전 임직원이 일시에 퇴직할 경우에 지급하여야 할 퇴직금 총 추계액을 퇴직급여충당부채로 설정하고 있습니다. 한편, 당사는 종업원에 대하여 확정급여형퇴직연금제도를 운용하고 있으며, 퇴직연금제도에서 운용되는 자산은 퇴직연금운용자산의 과목으로 하여 퇴직급여관련 부채, 즉 퇴직급여충당부채에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다. 다만 퇴직연금운용자산이 퇴직급여관련 부채의 합계액을 초과하는 경우에는 초과액을 투자자산으로 처리하고 있습니다. (7) 장기연불조건의 매매거래 등장기연불조건의 매매거래, 장기금전대차거래 또는 이와 유사한 거래에서 발생하는 채권ㆍ채무로서 명목금액과 공정가치의 차이가 유의적인 경우에는 이를 공정가치로 평가하고 있습니다. 채권ㆍ채무의 명목금액과 공정가치의 차액인 현재가치할인차금은 당해 채권, 채무의 명목금액에서 차감(또는 부가)하는 형식으로 기재하고 있으며, 이러한 현재가치할인차금은 유효이자율법을 적용하여 상각(또는 환입)하여 이자수익또는 이자비용에 반영하고 있습니다. 그러나 기업이 종업원에게 주택자금을 저리 또는 무상으로 장기간
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대여해주면서 대여금의 사용에 따른 반대급부(근로제공의무 등)를 부과하는 경우나 협력회사에 대여금을 제공하면서 사용의 목적을 제한하는 경우와 같이 사용의 연계성이 확실한 경우 또는 임대차보증금은 현재가치 평가 대상에서 제외하고 있습니다.(8) 충당부채 당사는 지출의 시기 또는 금액이 불확실한 부채 중 과거사건이나 거래의 결과로 현재의무가 존재하고 당해 의무를 이행하기 위하여 자원이 유출될 가능성이 매우 높으며 그 의무의 이행에 소요되는 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우에는 부채로 계상하고 있습니다. 또한 충당부채의 명목금액과 현재가치의 차이가 유의적인 경우에는 의무를 이행하기 위하여 예상되는 지출액의 현재가치로 평가하고 있습니다. (9) 수익의 인식당사의 수익은 재화의 판매, 용역의 제공으로 구성되어 있습니다. 수익은 재화의 판매, 용역의 제공 등에 대하여 받았거나 받을 대가의 공정가치로 측정하고 매출에누리와 할인 및 환입은 수익에서 차감하고 있습니다.재화의 판매로 인한 수익은 재화의 소유에 따른 위험과 보상이 구매자에게 이전되고,판매한 재화에 대하여 소유권이 있을 때 통상적으로 행사하는 정도의 관리나 효과적인 통제를 할 수 없으며, 수익금액 및 거래와 관련하여 발생했거나 발생할 거래원가와 관련 비용을 신뢰성 있게 측정할 수 있고, 경제적 효익의 유입가능성이 매우 높을 때 수익을 인식하고 있습니다.용역의 제공으로 인한 수익은 거래 전체의 수익금액과 진행률을 신뢰성 있게 측정할 수 있고, 경제적효익의 유입가능성이 매우 높고, 이미 발생한 원가 및 거래의 완료를 위하여 투입하여야 할 원가를 신뢰성 있게 측정할 수 있을 때 진행기준에 따라 인식하고 있습니다.당사가 거래의 당사자가 아니라 공급자의 대리인의 역할을 수행하는 경우 고객에게 청구한 금액에서 재화나 용역의 실질적인 공급자에게 지급해야 할 금액을 차감함 순액을 수수료수익으로 인식하고 있습니다. (10) 법인세회계당사는 자산ㆍ부채의 장부금액과 세무금액의 차이인 일시적차이에 대하여 이연법인세를 인식하는 경우, 가산할 일시적차이에 대한 이연법인세부채는 법인세관련 기업회계기준서상의 예외항목에 해당하지 않는 경우에는 전액 인식하고 있으며, 차감할 일시적차이에 대한 이연법인세자산은 향후 과세소득의 발생가능성이 매우 높아 미래의 법인세절감효과가 실현될 수 있을 것으로 기대되는 경우에 인식하고 있습니다. 이러한 이연법인세자산(부채)는 관련된 자산(부채)항목의 재무상태표상 분류에 따라 재무상태표에 유동자산(유동부채) 또는 기타비유동자산(비유동부채)으로 분류하고 있으며, 세무상결손금에 따라 인식하게 되는 이연법인세자산의 경우처럼 재무상태표상자산항목 또는 부채항목과 관련되지 않은 이연법인세자산과 이연법인세부채는 일시적차이의 예상소멸시기에 따라서 유동항목과 기타비유동항목으로 분류하고, 동일한 유동ㆍ비유동 구분 내의 이연법인세자산과 이연법인세부채가 동일한 과세당국과 관련된 경우에는 각각 상계하여 표시하고 있습니다. 또한, 당기법인세부담액(환급액)과 이연법인세는 손익계산서상 법인세비용의 계산에 반영하고 있으며, 이 경우 전기 이전의 기간과 관련된 법인세부담액(환급액)을 당기에 인식한 금액(법인세추납액 또는 환급액)은 당기법인세부담액(환급액)으로 하여 법인세비용에 포함하고 있습니다. 그러나 당해기간 또는 다른 기간에 자본계정에 직접적으로 인식되는 거래나 사건 및 기업결합으로부터 발생된 경우에는 각각 자본계정 및 영업권(또는 염가매수차익으로 즉시 인식)에서 직접 가감하고 있습니다.(11) 주당순이익의 산정기준주당순이익은 보통주 1주에 대한 순이익을 계산한 것으로서, 보통주순이익을 가중평균한 유통보통주식수로 나누어 산정하고 있습니다. (12) 추정의 사용 한국의 일반기업회계기준 에 따라 재무제표를 작성하기 위해서 당사는 자산 및 부채의 금액, 충당부채 등에 대한 공시, 수익 및 비용의 측정과 관련하여 많은 합리적인 추정과 가정을 사용합니다. 여기에는 유형자산의 장부금액, 매출채권, 재고자산에 대한 평가 등이 포함됩니다. 이러한 평가금액은 실제와 다를 수 있으며 차기에 유의적으로 조정될
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가능성이 있습니다. 3. 재고자산의 평가 보고기간 종료일 현재 당사의 재고자산에 대한 저가법 평가내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 취득원가 저가법 평가액 당 기 전 기 당 기 전 기 저장품 4. 유형자산 (1) 보고기간 종료일 현재 유형자산 중 토지의 공시지가 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 내 역 소재지 장부금액 공시지가 당 기 전 기 당 기 전 기 골프장부지 경남 창원시 의창구 대봉로 137 외 (2) 유형자산 장부가액의 변동내용당기 및 전기 중 당사의 유형자산 장부가액의 변동내용은 다음과 같습니다. (당 기) (단위 : 천원) 구 분 기 초 취 득 처분및폐기 감가상각비 기 말 토 지 건 물 구 축 물 기계장치 차량운반구 기타의유형자산 합 계 (전 기) (단위 : 천원) 구 분 기 초 취 득 처분및폐기 감가상각비 기 말 토 지 건 물 구 축 물 기계장치 차량운반구 기타의유형자산 합 계 상기 유형자산 중 토지 및 건물은 당사의 차입금과 관련하여 (주)경남은행에 담보로 제공되어 있습니다(주석14 참조). (3) 자산재평가당사는 토지의 인식시점 이후의 측정과 관련하여 재평가모델을 적용하고 있으며, 토지의 재평가관련사항은 다음과 같습니다.① 재평가기준일 - 2016년 12월 31일② 독립적인 평가인의 참여 여부토지의 당기 재평가시에 당사는 독립적이고 전문적 자격이 있는 평가인의 감정가액을 이용하였습니다. ③ 공정가액 추정에 사용한 방법과 중요한 가정현행「부동산 가격 공시 및 감정평가에 관한 법률」,「감정평가에 관한 규칙」 등에의거 당해 토지와 유사한 이용가치를 지닌 표준지 공시지가를 기준으로 공시기준일로 부터 가격시점까지의 지가변동률, 생산자물가상승률 및 당해 토지의 위치, 형상, 환경, 이용상황, 기타 가격형성상의 제요인을 고려하여 평가하고, 본건과 유사성이 있는 거래사례를 기준으로 하여 평가한 후 시산가격 조정을 거쳐 토지가격이 결정되었습니다. ④ 재평가된 유형자산이 원가모형으로 평가되었을 경우의 장부가액 (단위 : 천원) 계정과목 재평가모형 원가모형 평가차익 토지 ⑤ 당사는 평가차익에서 재평가잉여금에 대한 이연법인세부채를 인식하고 동액만큼 재평가잉여금을 직접 감소처리 하였습니다. (단위 : 천원) 평가차익 이연법인세부채 재평가잉여금 5. 장ㆍ단기차입금(특수관계자 제외)보고기간 종료일 현재 당사의 장ㆍ단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.(1) 단기차입금 (단위 : 천원) 차입금 종류 차입처 이자율(%) 당 기 전 기 원화차입금 (주)경남은행 (2) 장기차입금 (단위 : 천원) 차입금 종류 차입처 내용 이자율(%) 당 기 전 기 원화차입금 (주)경남은행 시설자금 유동성대체액 잔 액 6. 퇴직급여충당부채(1) 당기 및 전기 중 퇴직급여충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 기초금액 설정액 퇴직금 지급 기말금액 7. 특수관계자 공시당사의 당기 및 전기의 특수관계자 공시와 관련된 내용은 다음과 같습니다. (1) 특수관계자와의 거래내역당사의 모든 회원은 주주회원으로 구성되어 있는 바, 회원의 골프장이용과 관련된 거래내역을 제외한 특수관계자 거래내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 특수관계자 명칭 계정과목 당 기 전 기 (기타 특수관계자) 주주회원 저장품,수도광열비 용역비 소모품비 복리후생비 수선비 지급수수료 도서인쇄비,회의비 접대비,경기비 보험료,선급비용 차입금 합 계 (2) 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 (단위 : 천원) 특수관계자 명칭 계정과목 당 기 전 기 (기타 특수관계자) 주주회원 미지급금 주주장기차입금(주1) 합 계 (주1) 주주장기차입금은 상환약정이 없습니다. (3) 특수관계자의 자금 거래 내역 (당 기) (단위 : 천원) 구 분 기 초 증 가 감 소 기 말 주주장기차입금 (전 기) (단위 : 천원) 구 분 기 초 증 가 감 소 기 말 주주장기차입금 8. 법인세비용과 이연법인세당사의 당기 및 전기 법인세비용과 당기말과 전기말 현재 이연법인세자산(부채)의 내용은 다음과 같습니다.(1) 법인세비용의 산출내역당사의 당기 및 전기의 법인세비용의
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산출내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구성내역 당기 전기 당기법인세(추납액 또는 환급액 포함) 일시적차이로 인한 이연법인세 변동액 세무상결손금으로 인한 이연법인세 변동액 법인세비용 (2) 법인세비용차감전순손익과 법인세비용간의 관계당기 및 전기중 당사의 법인세비용차감전손익과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 내역 당기 전기 법인세비용차감전순이익 적용세율 적용세율에 따른 법인세 비일시적차이 기타 법인세비용 평균유효세율 (3) 일시적차이 및 이연법인세자산(부채)의 증감내역당기 및 전기중 당사의 일시적차이의 증감내역 및 당기말 및 전기말 현재 이연법인세자산(부채)의 내역은 다음과 같습니다. (당기) (단위 : 천원) 구분 기초 증가 감소 기말 (차감할 일시적차이) 유형자산처분손실 감가상각비 대손충당금 퇴직급여충당부채 소계 이연법인세자산 인식제외금액(주1) 이연법인세자산 인식대상금액 세율(주2) 차감할 일시적차이로 인한 이연법인세자산 (세무상결손금) 이월결손금 이연법인세자산 인식제외금액(주2) 이연법인세자산 인식대상금액 세율(주2) 세무상결손금으로 인한 이연법인세자산 (가산할 일시적차이) 토지 이연법인세자산 인식제외금액 이연법인세자산 인식대상금액 세율(주2) 가산할 일시적차이로 인한 이연법인세부채 (이연법인세) 이연법인세자산 이연법인세부채 순액 (전기) (단위 : 천원) 구분 기초 증가 감소 기말 (차감할 일시적차이) 유형자산처분손실 감가상각비 대손충당금 퇴직급여충당부채 소계 이연법인세자산 인식제외금액(주1) 이연법인세자산 인식대상금액 세율(주2) 차감할 일시적차이로 인한 이연법인세자산 (세무상결손금) 이월결손금 이연법인세자산 인식제외금액(주2) 이연법인세자산 인식대상금액 세율(주2) 세무상결손금으로 인한 이연법인세자산 (가산할 일시적차이) 토지 이연법인세자산 인식제외금액 이연법인세자산 인식대상금액 세율(주2) 가산할 일시적차이로 인한 이연법인세부채 (이연법인세) 이연법인세자산 이연법인세부채 순액 (주1)전기까지는 이월결손금과 일시적차이가 소멸될 기간에 과세소득이 충분하지 아니할 것으로 예상되어 이월결손금과 일시적차이로 인한 이연법인세자산을 전액 인식하지 아니하였습니다.(주2)당기에 이월결손금과 일시적차이가 소멸될 기간에 과세소득이 충분할 것으로 예상되어 이월결손금과 일시적차이로 인한 이연법인세자산을 전액 인식하였습니다. (주3)이연법인세자산과 부채의 측정에 사용된 세율은 보고기간종료일 현재까지 확정된 세율에 기초하여 관련 일시적차이 등이 소멸할 것으로 기대되는 기간에 적용될 예상한계세율을 적용하였습니다. 9. 자본(1) 자본금의 내역보고기간 종료일 현재 당사의 자본금에 관련된 사항은 다음과 같습니다. 구 분 당 기 전 기 ① 발행할 주식의 총수 1,486주 1,486주 ② 1주당 액면금액 500,000원 500,000원 ③ 발행한 주식의 수 : 보통주 1,451주 1,451주 (2) 이익잉여금처분계산서 당사의 당기 및 전기의 이익잉여금처분계산서의 내역은 다음과 같습니다. 제 21 기 2021년 01월 01일 부터 제 20 기 2020년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지 2020년 12월 31일 까지 처분예정일 2022년 03월 28일 처분확정일 2021년 03월 29일 (단위 : 원) 과 목 제 21(당) 기 제 20(전) 기
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II. 사업의 내용'을 참고하시기 바랍니다. 사. 계열회사에 관한 사항 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 LG계열에 속한 회사로서, 2021년 12월 31일 현재 LG계열에는 71개 의 국내 계열회사가 있습니다. 이 중 상장사는 총 14개사이며 비상장사는 57개사입니다. 아. 신용평가에 관한 사항 최근 3년간 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다. 평가일 평가대상유가증권 등 평가대상 유가증권의신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 평가구분 회사채 AA- NICE신용평가(AAA~D) 수시평가 회사채 AA- 한국신용평가(AAA~D) 수시평가 ※ NICE신용평가주식회사는 AA등급에서 CCC등급, 한국신용평가주식회사는 AA등급에서 B등급에 대해 상대적 우열정도에 따라 +,-기호가 첨부됨. ※ 신용등급체계 및 부여 의미 유가증권 종류별 국내신용 등급체계 부여의미 비고 회사채 AAA 원리금 지급확실성이 최고 수준임 AA 원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있음 A 원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 다소 영향을 받을 가능성이 내포되어 있음 BBB 원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있음 BB 원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음 B 원리금 지급 능력이 부족하여 투기적임 CCC 원리금의 채무불이행이 발생할 위험 요소가 내포되어 있음 CC 원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 있음 C 원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높음 D 현재 채무불이행 상태에 있음 자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등여부 특례상장 등적용법규 해당사항 없음 해당사항 없음 2. 회사의 연혁 가. 회사의 본점소재지 서울시 강서구 마곡중앙로 150 나. 경영진 및 감사의 중요한 변동 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 임시주총 대표이사 윤방현사내이사 이동언기타비상무이사 이재원감사 한광택 ※ 2021년 10월 1일 주총은 창립총회 입니다. ※ 2022년 3월 4일자로 대표이사 윤방현, 사내이사 이동언, 기타비상무이사 이재원, 감사 한광택이 사임하였고, 대표이사 안채종, 사내이사 윤방현, 사내이사 최재호, 기타 비상무이사 채헌근, 기타 비상무이사 이서준, 감사 김생수, 감사 이남준이 신규 선임되었습니다. 자세한 내용은'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ' 을 참고하시기 바랍니다. 다. 최대 주주의 변동 공시서류작성기준일(2021년 12월 31일) 현재 당사의 최대주주는 (주)에스앤아이코퍼레이션으로 소유주식 수 4,000,000주, 지분율은 100%입니다. 2022년 3월 4일에 (주)지에프에스가 당사 지분 60%를 취득하여 최대주주가 변경되었습니다 자세한 내용은 (주)에스앤아이코퍼레이션의 '2022년 3월 4일, [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정) ' 공시를 참고하시기 바랍니다. 라. 상호의 변경 해당사항 없음 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 해당사항 없음 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 해당사항 없음 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 해당사항 없음 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 해당사항 없음 3. 자본금 변동사항 자본금 변동추이 (단위 : 백만원, 주) 종류 구분 당기말 보통주 발행주식총수 액면금액(원) 자본금 우선주 발행주식총수 액면금액(원) 자본금 기타 발행주식총수 액면금액 자본금 합계 자본금 ※ 당사는 2021년 10월 1일 신설법인으로 전기와 전전기는 기재하지 않았습니다. 4. 주식의 총수 등 주식의 총수 현황 (기준일 : (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ.
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발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 나. 자기주식의 취득 및 처분 해당사항 없음 다. 다양한 종류의 주식에 관한 사항 해당사항 없음 5. 정관에 관한 사항 가. 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 창립총회 1) 제1조(상호) 회사의 영문명칭 변경2) 제2조(목적) 목적사업 정비3) 제4조(공고방법) 회사의 인터넷 홈페이지 정정 영문명을 S Engineering Construction Co., Ltd로 변경 정관의 목적사업 중 당사와 무관한 부분을 삭제 회사의 홈페이지를 www.snienc.co.kr로 정정 임시주주총회 1) 제16조 (사채 및 신주인수권 증권에 표시되어야할 권리의 전자등록) 신설 전자증권제도 반영 (전자증권법) 임시주주총회 1) 제12조의 2 (주식양도의 제한) 신설2) 제28조 (이사의 수) 3인에서 5인으로 변경3) 제35조 (이사회의 구성 및 소집) 신설4) 제36조 (이사회의 결의 방법) 구체적 명기 5) 제39조 (감사의 수와 선임) 1인에서 2인으로 변경 이사 및 감사 신규 선임에 따른 정관 정비 이사회 특별결의 항목 추가 ※ 기업공시서식 작성기준에 따라 공시서류작성기준일 이후 공시서류제출일 사이의 변경이력을 추가 기재하였습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 건축사업 건축사업 분야는 첨단산업 생산 및 연구시설, 오피스 등의 건축물을 중심으로 사업을 전개하고 있습니다. 특히, 액정 디스플레이 제조 클린룸 조성과 전기차 및 IT기기용 배터리 공장, 가전 제품 생산을 위한 첨단공장에 특화되어 있으며 인터넷 데이터센터(IDC) 건설 분야에서도 경험과 기술력을 축적하고 있습니다. 당사가 영위하는 건축사업은 기술의 발전에 민감하게 반응하는 특징을 가지고 있으며, IT 및 친환경 등 기타 산업과의 연관성이 큰 분야입니다. 최근 첨단산업을 중심으로 생산시설 투자가 증가함에 따라 주력하고 있는 건축분야에서의 성장이 기대되고 있습니다. 나. 플랜트사업 플랜트 산업은 석유화학플랜트를 중심으로 사업을 전개하고 있습니다. 플랜트는 EPC(Engineering, Procurement, Construction) 방식으로 프로젝트가 수행되고 발주처의 요구사항을 충족시켜야 하기 때문에 고도의 기술력 뿐만 아니라 광범위한 지식서비스를 필요로 합니다. 최근에는 ESG 경영의 중요성이 대두되면서 발주처의 친환경/재생 제품의 연구개발이 본격화되고 있어 기존 역량을 바탕으로 해당 분야로의 사업영역 확장을 기대하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 재화 및 용역 매출 내역 (단위: 백만원) 사업부문 주요 재화 및 용역 제 1기 매출액 비율 (주)에스앤아이건설 용역매출 건설형매출 건설형매출 기타매출 건설형매출 건설형매출 소계 연결조정효과 합계 ※ 당사는 2021년 10월 신설 법인으로 상기 매출액은 2021년 10월 1일~ 2021년 12월 31일의 매출액입니다. 나. 주요제품의 가격변동추이 공시대상기간중 해당 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 제품 또는 서비스의 판매가격에 변동이 있었던 적은 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료에 관한 사항 1) 주요 원재료 매입현황 (단위: 백만원) 구분 매입액 비율 단가(원) 주요 매입처 비 고 철근 910,000원/톤 대한제강㈜ 레미콘 쌍용레미콘㈜,한일시멘트㈜ 등 토건기타 엘에스일렉트릭㈜,엘에스전선㈜ 등 플랜트기자재 ㈜승진엔지니어링,㈜에스피씨 등 합계 2) 3개년간 주요 원재료 가격추이 구분 2021년 2020년 2019년 비 고 철근 910,000원/톤 614,000원/톤 666,000원/톤 HD 10MM 레미콘 수도권(25-240-15) -철근: '21년도 철근 가격은 고철가 영향으로 점진적으로 상승하였습니다. 향후 고철가 강세 및 생산원가 상승에 의해 철근 가격은 고가를 유지할 것으로 예상됩니다. -레미콘: 시멘트, 골재 등 원자재 가격 및 믹서트럭 운반비 상승에 따라 수도권을 포함한 전국 주요 지역의 레미콘 가격이 상승할 것으로 예상됩니다. 나. 생산 및 설비에 관한 사항 유형자산 가) 당기말 현재 유형자산 장부가액 구성내역은 다음과 같습니다. (당기말) (단위:백만원) 계정과목 공구와기구 비품 합계 취득원가 감가상각누계액 장부가액 ※ 별도 재무제표 기준입니다. 나) 당기 중 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당기) (단위: 백만원) 계정과목 공구와기구 비품 합계 기초금액 취득액 감가상각비 기타증감 기말금액 ※ 별도 재무제표 기준입니다. 2) 투자부동산 해당사항 없음 다. 시설, 설비 관련 진행중인 투자에 관한 사항 당기말 당사가 진행중이거나 확정된 시설, 설비 관련 투자계획은 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 사업부문 및 매출유형에 따른 매출비중 (단위: 백만원) 구 분 제1기 사업부문 매출유형 품목 (주)에스앤아이건설 용역매출 등 건설형매출 등 수출 내수 계 용역매출 등 건설형매출 등 수출 내수 계 용역매출 건설형매출 수출 내수 계 용역매출 건설형매출 수출 내수 계 소계 수출 내수 합계 연결조정효과 총계 ※ 상기 매출액은 2021년 10월 1일~2021년 12월 31일까지의 매출액입니다. 나. 주요 매출처별 매출현황 (기준일 : 2021년 10월 01일 ~ 2021년 12월 31일) (단위 : 백만원, %) 사업부문 주요거래처 금액 비율 (주)에스앤아이건설
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엘지디스플레이㈜ ㈜엘지화학 합 계 ※ 당사는 2021년 10월에 물적분할로 신설된 법인으로 상기 매출현황은 사업부문별 2021년 10월 1일~2021년 12월 31일까지의 매출액 의 10% 이상에 해당하는 내역을 기재하였습니다.※ 상기 비율은 사업부문별 전체 매출에서 주요 매출처의 매출이 차지하는 비중을 기재하였으며, 합계의 비율도 연결실체의 매출총계에서 차지하는 비중을 기재하였습니다. 다. 수주현황 (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 백만원 ) 사업부문 품목 수주총액 기납품액 수주잔고 (주)에스앤아이건설 건축 건축 합 계 ※ 사 업부문별 직전사업연도 매출액['20년 (주) 에스앤아이코퍼레이션 건설사업부 매출]의 5%이상인 계약을 대상으로 기재하였습니다. 상세현황은
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II. 재무에 관한 사항 - 8. 기타 재무에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 주요 시장위험 연결실체는 보유하고 있는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 1) 외환위험 연결실체는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당기말 자산 부채 USD EUR CNY IDR 합계 연결실체는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시 환율변동이 당기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당기 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR CNY IDR 합계 상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. 2) 이자율위험 연결실체는 변동이자율 차입금이 없습니다. 3) 신용위험 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 연결실체의 신용위험은 보유하고 있는 대여금및수취채권을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라, 기타금융자산(채권), 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 대여금및수취채권과 기타금융자산(채권)의 신용위험 최대노출액은 장부금액과 유사합니다. 4) 유동성위험 연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동에서 발생하는현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다. 당기말 현재 비파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과같습니다. (당기말) (단위: 백만원) 구분 1년이내 1년초과~5년이내 합계 무이자 고정이자율상품 리스부채 합계 상기 만기분석은 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습 니다. 연결실체는 금융자산으로부터의 현금유입과 금융기관과의 자금조달약정을 통해 유동성을 관리하고 있습니다. 금융자산의 만기구조는 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 백만원) 구분 1년이내 1년초과~5년이내 5년초과 합계 매출 및 기타채권 지분상품 및 채무상품 투자 계약자산 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 연결실체의 주요계약 등에 대한 내용은 영업기밀에 해당되어 관련 내용을 공시하지 않습니다. 나. 연구개발활동 해당사항 없음 7. 기타 참고사항 가. 주요 지적재산권 보유현황 종류 제목 및 내용 등록번호 취득일 근거법령 (보호받는 내용) 취득 비용 (기간, 인력, 비용) 상용화 여부 및 매출 기여도 특허 피씨 구조물용 더블거더 특허법 10개월, 2명, 0.05억원 상용화단계 특허 하이브리드 인버티드 리브 슬래브 구조물 특허법 26개월, 2명, 0.05억원 상용화단계 특허 연속 시공형 PC벽체 및 이의 시공방법 특허법 14개월, 2명, 0.05억원 상용화단계 특허 콘크리트 블록 정착형 앵커 흙막이 구조체 및 이의시공 방법 특허법 13개월, 2명, 0.05억원 상용화단계 특허 개구부를 구비하는 채널식 하프 PC슬래브 및 이를이용한 건축물 PC슬래브의 개구부 시공방법 특허법 13개월, 2명, 0.05억원 상용화단계 특허 바닥 및 벽체의 익스펜션
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조인트 구조 특허법 6개월, 2명, 0.05억원 상용화단계 특허 면진구조의 레벨링 개선 시공방법 특허법 5개월, 2명, 0.05억원 상용화단계 특허 데이터센터용 빌트업 공기조화장치 특허법 5개월, 2명, 0.05억원 상용화단계 특허 개구부를 구비하는 빔타입 하프 PC슬래브 및 이를이용한 건축물 PC슬래브의 개구부 시공방법 특허법 12개월, 2명, 0.05억원 상용화단계 특허 데이터센터의 공기조화시스템 특허법 5개월, 2명, 0.05억원 상용화단계 특허 개구부를 구비하는 하프 PC슬래브 조립체 및 이를이용하는 건축물 PC슬래브의 개구부 시공방법 특허법 12개월, 2명, 0.05억원 상용화단계 특허 폐가스 처리 시스템 및 방법 특허법 18개월, 2명, 0.05억원 상용화단계 디자인 피씨 구조물용 거더 특허법 6개월, 2명, 0.02억원 상용화단계 디자인 피씨 구조물용 슬래브 특허법 10개월, 2명, 0.02억원 상용화단계 디자인 피씨 구조물용 슬래브 특허법 10개월, 2명, 0.02억원 상용화단계 ※ 상기 지적 재산권은 2021년 10월 1일 물적분할 당시 당사로 승계된 건으로 취득일은 지적재산권의 실제 취득일입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 2. 개요 가. 재무상태 (단위: 원) 구 분 2021년도(제19기) 2020년도(제18기) 증감율 유동자산 매출채권 재고자산 비유통자산 투자자산 유형자산 무형자산 기타유동자산 자산총계 유통부채 단기차입금 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본총계 나. 영업실적 (단위 : 원) 구 분 2021년도(제19기) 2020년도(제18기) 증감율 매출액 영업이익 당기순이익 주1) 정정후
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 2. 개요가. 재무상태 (단위: 원) 구 분 2021년도(제19기) 2020년도(제18기) 증감율 유동자산 매출채권및수취채권 재고자산 기타유동자산 비유동자산 투자자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산 자산총계 유동부채 단기차입금 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 기타포괄손익누계액 이익잉여금(결손금) 자본총계 나. 영업실적 (단위 : 원) 구 분 2021년도(제19기) 2020년도(제18기) 증감율 매출액 영업이익 당기순이익 주2)정정전
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 3. 유동성 및 자금조달 지출 가. 유동성 관련 지표 (단위:%) 구분 산식 비율 당기 전기 전전기 유동비율 유동자산 　───── ×100 유동부채 부채비율 부채총계 　───── ×100 자기자본 【 대표이사 등의 확인 】 대표이사 등의 확인서명_2022.03.29.jpg 대표이사 등의 확인서명_2022.03.29 사 업 보 고 서 (제 19기) 사업연도 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2022년 03 월 23일 제출대상법인 유형 : 주권상장법인 면제사유발생 : 해당사항 없음 회 사 명 : 주식회사 로보쓰리 대 표 이 사 : 황 기 찬 본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 봉은사로18길47 작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 황기찬 목 차 【 대표이사 등의 확인 】 대표이사 등의 확인서명_2022.03.23.jpg 대표이사 등의 확인서명_2022.03.23
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 로봇의 개요 로봇산업은 기존의 노동대체 수단으로서의 '전통적 로봇' 개념에서 진화하여 인간 친화적인 '지능형 로봇’ 개념으로 변화하고 있습니다. 61.jpg , 출처/한국산업기술평가원> 지능형 로봇은 외부 환경을 인식하고, 상황을 판단하여 자율적으로 동작하는 기계로 정의됩니다. 지능형 로봇산업은 최근 의료용, 교육용, 국방용, 건설용, 해양용, 실버용 등 다양한 분야와 지능형 로봇기술의 용·복합화를 통해 지능화된 서비스를 창출하는 로봇화 개념으로 발전하고 있습니다. - 서비스로봇(Service robot) : 산업 자동화 응용을 제외한 나머지 분야에서 인간이나 장비를 위한 유용 한 일을 수행하는 로봇 - 지능형 로봇(Intelligent robot) : 주변의 환경을 감지하고 외부와 상호작용을 하며, 이에 따라 행동 을 변경하여 가며 작업을 수행할 능력이 있는 로봇 IFR, 국제로봇연맹은 사용처에 로봇을 따라 산업용로봇(Industrial robot)과 서비스로봇(Service robot)으로 구분하고 있습니다. 산업용로봇은 자동제어 및 프로그램이 가능하여 다용도로 사용될 수 있으며, 3축(axis) 이상의 축을 가진 산업자동화용 기계로서 바닥이나 모바일 플랫폼에 고정되어 있는 장치를 말합니다. 서비스로봇은 제조 작업을 제외한 모든 분야에서, 인간 및 설비에 유용한 서비스를 제공하면서 반자동 또는 완전 자동으로 작동하는 로봇을 의미합니다. (2) 로봇산업의 특성 로봇산업은 특징은 지능형로봇 자체가 갖고 있는 메카트로닉스의 속성상, 자동차산업과 같은 기계산업, PC나 반도체산업과 같은 IT산업의 특징을 모두 포함합니다. 지능형로봇은 단순하게 반도체와 같이 하나의 칩만으로 구성된 것도 아니며, PC처럼 정적 시스템도 아니며 외부세계에서 작동한다는 측면에서 자동차와 가깝습니다. 그러나 단순하게 자동차산업의 외형의 특징을 갖추면서도, 분류는 IT산업으로 분류됩니다. 그 이유는 로봇의 3대기능(지능, 정보, 제어) 중 2개(지능, 정보)가 IT기술이기 때문입니다. 따라서 로봇산업은 IT기술을 주축으로 한 MT산업, 즉 IT와 MT가 융합된 산업, AI와 연계된 산업이라 말할 수 있는데 이는 4차 산업 혁명의 기반이라 할 수 있습니다. 이러한 로봇산업의 특징은 다음과 같습니다. (가) 관련 산업 간 연계되는 산업 로봇산업은 각각의 로봇의 활용분야에 따라 다양한 전ㆍ후방산업의 동반 성장 및 고부가가치화를 창출하는 핵심적 역할을 수행하기에 전 산업에 걸쳐 연관되는 융.복합 산업이라고 특성을 가고 있습니다. 62.jpg Chain, 산업통산자원부> 뿐만아니라 로봇산업은 다중 구조의 가치사슬을 형성하고 있는 것이 큰 특징입니다. 일반적인 제조업과는 달리 로봇 완제품 및 부품의 설계, 로봇응용 S/W, 서비스/콘텐츠 제작ㆍ운용 등 다양한 연관비즈니스 창출이 가능한 특성으로 산업이 형성되고 있습니다. 로봇기술(RT, Robot Technology)은 기계ㆍ전기ㆍ전자ㆍ제어 등이 융합된 메카트로닉스 기술이며, 활용처가 다양한 구현기술(enabling technology)로서 他산업에 융ㆍ복합되어 고부가가치를 창출하게 됩니다. 63.jpg , KATS기술보고서> (나) 급부상 중인 성장산업 최근까지의 로봇은 생산 또는 제조공정이나 소방 등 사람이 직접 하기 어려운 일부 극한분야에서만 활용되던 활용이 사람들의 일상생활까지 관여하는 관심사로 부상하기 시작하였습니다. 주지하는 바와같이 구글의 인공지능(AI) 프로그램 '알파고'로 인한 세계적 이벤트는 AI 열풍이 로봇산업에도 대대적인 변화를 일으키고 있음을 나타내는 사건이기도 했습니다. 아래 도표에서와 같이 로봇산업은 급성장을 하고 있는데 보스턴컨설팅그룹은 ‘The Rise of Robotics’를 통해 로봇 판매 시장이 2000년 74억 달러 규모에서 연평균 9% 이상 성장해 2020년에는 429억 달러, 2025년경에는 669억 달러 규모까지 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 64.jpg 전망(단위/억 달러)> 이러한 현상은
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로봇에 대한 인식도 크게 변화되고 있기 때문입니다. 제조공정에 투입되는 로봇부터 최근 일반인들도 많이 이용하는 드론은 물론 사람과 메시지를 주고받는 '챗봇' 등도 로봇의 일종이라는 점이 대중들에게 많이 알려졌습니다. 제조공정에 활용되는 로봇들은 가격이 대폭 낮아지고 있는 추세입니다. 더 많은 공장들이 로봇을 활용한 '스마트팩토리'로 거듭날 수 있다는 의미입니다. 서비스 로봇도 더욱 본격적으로 등장할 예정입니다. 챗봇은 대다수 정보통신기술(ICT) 기업들이 주력하는 분야입니다. AI 기술을 개발하는 기업들도 로봇 서비스를 본격화될 전망입니다. 지나해부터 출품되는 제품 경향으로 볼 때 절반 정도(44.5%)가 여가지원용 로봇과 가사용 로봇이었습니다. 뿐만아니라 탑승형 로봇, 대화용 로봇을 비롯해 청소, 요리 등을 도와주는 가사용 로봇들이 대거 등장해 관람객들의 이목을 집중시켰습니다. 이 외에도 교육용 로봇과 드론이 전시장 곳곳에 위치해 있었고 전통적인 제조업용 로봇시장의 성장률을 상회할 것으로 전망하고 있는 추세입니다. 즉, 글로벌 로봇산업 트렌드는 기존의 제조용 로봇 가반하에서 서비스용 로봇이 급격히 성장하고 시장이 두 축으로 성장해 나갈 전망입니다. 그러나 국제로봇협회에 따르면 전세계 로봇시장에서 서비스용 로봇시장의 비중은 35%가 넘는데 2018년까지 연평균 22% 가량 성장할 것으로 예상되며, 개인서비스용 로봇시장은 그보다 더 큰폭으로 연평균 38%의 성장이 예상되는 유망 분야입니다. 최근 대기업들이 로봇산업에 적극적으로 진출하고 있다는 점은 긍정적입니다. 현대중공업은 엔진사업부에 속해있던 로봇사업부를 분리, 독립시키며 투자를 늘리고 있습니다. 한화테크윈은 삼성테크윈을 인수하면서 의료로봇 등 신규 로봇 개발에 적극적으로 나서고 있습니다. SK텔레콤은 AI 기술을 개발, 이 기술을 활용한 AI 스피커 '누구'를 선보였으며, 교육용 로봇 '알버트'를 제작, 아이들의 소프트웨어(SW) 교육을 돕는 '스마트로봇 코딩 스쿨'이라는 제품도 선보였습니다. 네이버도 향후 5년간 로봇과 무인자동차, 스마트홈 등 미래 성장 분야에 1000억원을 투자하겠다는 계획을 발표했고 이 투자를 바탕으로 AI 서비스 '아미카' 등 가시적인 성과를 내고 있다고 발표하였습니다. 65.jpg , 한국로봇산업진흥원> IT 시장 분석 및 컨설팅 기업인 IDC는 '전세계 상업용 로보틱스(로봇) 보고서(Worldwide Commercial Robotics Spending Guide)에서 전세계 로보틱스 및 관련 서비스 시장이 연평균 17% 성장해 2015년 710억 달러(85조원)에서 2019년 1354억 달러(162조원) 규모로 확대될 것이라고 전망했습니다. (로보틱스 시스템, 시스템 하드웨어(HW), 소프트웨어(SW), 로보틱스 관련 서비스, 2차 시장(애프터 마켓) 로보틱스 HW 분야 포함) IDC는 사물인터넷(IoT), 차세대 데이터보안, 3D프린터, 인지기술, 로보틱스, 증강/가상현실과 함께 로봇을 6가지 혁신기술을 꼽았으며 이 기술들은 새로운 매출을 창출하고 업무 형태를 변화시킴으로써 디지털 변혁(Digital Transformation)을 이끌 것으로 전망했습니다. 산업별 측면에서 전 세계적으로 로보틱스에 대한 지출은 조립(discrete) 제조 및 가공(process) 제조 부문이 대부분을 차지하고 있는데, 각각 2015년 전체 시장의 33.2%와 30.2%를 차지하고 있으며 그 다음으로는 자원(resource), 의료(healthcare), 운송(transportation) 산업이 뒤를 따르고 있습니다. 이 중에서 가공 제조 및 의료 산업 분야는 가장 빠른 성장세를 보이면서 2019년에는 시장 규모가 두배 가까이 성장할 것으로 전망됩니다. 기술 분야별로는 로보틱스시스템(컨슈머, 산업, 서비스로봇을 포함) 시장이 2019년 32억 달러 규모로 성장할 전망이지만 로보틱스 관련 서비스(애플리케이션 관리, 교육 및 훈련, 하드웨어 구축, 시스템통합 및 컨설팅) 시장이 2019년 32억달러를 넘어서면서 로보틱스시스템 규모를 추월할 전망입니다.
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지역별로는 2015년 일본을 포함한 아시아/태평양 지역이 로보틱스 전체 시장 규모의 65% 이상을 차지하고 있으며 유럽, 중동 및 아프리카(EMEA) 지역이 지난해 146억 달러로 두 번째로 큰 규모를 차지하고 있고 북남미 지역이 97억달러로 그 뒤를 따르고 있습니다. 아태지역 로보틱스 시장은 2015년에서 2019년 까지 두배 가까이 성장하고, 북남미 지역이 그 다음으로 가장 빠르게 성장할 것으로 보입니다. (다) 타 산업 대비 진입단계의 산업 국제로봇연맹(IFR)이 예측한 올해의 로봇산업 규모는 437억 달러로 제조업용 로봇이 240억 달러, 서비스용 로봇이 197억 달러인데 타 주요산업의 시장 규모에 비해 현격히 작은 규모입니다. 52.jpg , 세계로봇시장 전망(백만달러)> 아래 도표에서 알 수 있듯이 로봇산업은 2020년 동일한 기간의 반도체시장 5,280억 달러 대비 8.3% 비중이며, 가전시장에 비해서도 매우 낮은 산업비중을 차지하고 있습니다. 이는 로봇산업이 산업 전반에 걸쳐 연계되는 연관 산업이고 전 세계가 주목하고 AI산업의 근간이 되는 4차 산업의 핵심 분야로써 미래가 밝은 산업으로 두각을 낼 것입니다. 53.jpg (가트너, 왼쪽)과 세계 가전시장 규모(GFK, 오른쪽)> (라) 물류로봇의 급성장 현대경제연구원은 올해 '물류로봇 시장 동향과 시사점'이라는 보고서에서 물류로봇은 전체 서비스로봇 가운데 시장 규모가 가장 크고 앞으로도 급성장할 것으로 전망했습니다. 시장조사기관 스태티스타 자료에서도 올해 전 세계 물류로봇 시장 규모는 60억달러(약 7조1000억원)에 달할 것으로 예상하고 내년에는 68억달러(약 8조1000억원)로 커질 것으로 전망하고 있습니다. 실제 최근 글로벌 기업들도 무인운반 로봇, 자율주행 로봇 등을 활용하는 경우가 늘고 있고 아마존 로보틱스는 무인운반 로봇을 활용함으로써 물건을 박스에 넣는 시간을 대폭 줄일 수 있었다고 합니다. 54.jpg 물류로봇 시장 전망> 또한 영국의 온라인 유통업체인 오카도(Ocado)는 로봇이 물건을 운반하고 분류하는 작업을 담당하며 다이후쿠, 시그리드 등은 무인 지게차를 도입해 활용하고 있습니다. 글로벌 기업과 같이 국내의 배송·물류업체와 외식, 호텔 등 서비스 업종에서도 물류로봇 도입을 고려하고 있는 것으로 확인되고 있으며 세계는 물론 국내 물류로봇 시장도 아직 초기 단계이지만 향후 빠르게 성장할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다. 또한 물류로봇 시장은 기업 생산·유통과정의 효율성을 높이는 것을 넘어서 55.jpg 응용부문 동향> 노동력 대체, 생산성 증대 등의 영역으로 확대될 것이므로 물류로봇 시장을 선점하기 위한 기술 확보가 매우 중요한 시점입니다. (마) 기술개발이 중요한 산업 지능형 로봇이 빠르게 진화하고 있다. AI 기술의 진보와 5G 등 통신기술의 발전은 원격 통제가 가능한 로봇개발로 이어지고 있으며, 이에 전통적인 로봇 전문 기업뿐만 아니라 글로벌 ICT기업과 국내 유력 ICT기업도 본격적으로 로봇 사업 확대에 나서고 있습니다. 산업용 로봇이 제조업 혁신과 맞물려 로봇시장의 주류 위치를 선점하고 있지만, 개인서비스 로봇은 가사지원에서, 교육, 헬스케어에서 나아가 엔터테인먼트를 공유하는 로봇으로 그 종류와 적용분야가 빠르게 확대되고 있으며, 재난, 안전 대응 로봇이나 수술 등 의료용 로봇, 감시정찰 등 보안이나 군사용 로봇, 농업용, 물류 로봇 등의 분야 역시 혁신적인 성능 향상을 통해 빠르게 시장에서 자리를 잡아 가고 있는 실정입니다. 국제로봇연맹(IFR)과 중국전자학회에 따르면, 2018년 세계 로봇 산업 시장 규모는 298.2억 달러로 알려지고 있다. 분야별 규모를 보면 산업용 로봇 168.2억 달러, 서비스 로봇 92.5억 달러, 특수 로봇 37.5억 달러 등이다. 로봇 애플리케이션 측면에서 봤을 때, 글로벌 산업 로봇 시장에서 운반 로봇 판매액이 102.6억 달러로 가장 컸으며, 두번째는 조립 로봇으로 35.3억 달러의 시장을 형성했다. 서비스 로봇은 가정용(44.8억 달러) 및 의료(25.4억 달러), 공공 서비스
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로봇(22.3억 달러)의 순서를 보였습니다. 최근의 로봇 기술 혁신은 주변 산업에서 일어나는 기술의 발전에 힘입은 바도 크다고 할 수 있는데 대표적인 것이 센서기술, 통신기술, IoT, 나아가 AI(인공지능) 기술 등 입니다. 이러한 주변 관련산업에서의 기술이 로봇에 본격 채용되면서 그동안 기계수준으로 인식되던 로봇이 점차 인터렉티브하고, 감성인식이 가능한 휴머노이드 수준으로 본격적으로 진보하게 하는 원동력이 되고 있습니다. 특히, 인공지능 로봇 분야의 기술은 자율성, 사회성, 적응성을 갖춘 고도의 지능을 가진 로봇을 실현시키는 기술입니다. 인공지능과 로봇을 연결 짓는 기술로서, 딥러닝으로 대표되는 현실 세계의 정보를 직접 취급하는 새로운 기계학습 기술의 개발이 현재 가장 많이 발전되고 있고 그 결과, 이전에는 할 수 없었던 인간과 같은 이른바 암묵지의 직접 학습에 대한 가능성이 열려, 고도의 지능을 가진 로봇의 실현과 이러한 로봇이 다양한 문제를 해결하는 새로운 사회의 실현이 가능할 것으로 기대되고 있다. 로봇 전체의 연구 개발 비용에서 차지하는 소프트웨어 개발 비용 중 인공지능 기술 연구 개발 비용의 비율이 로봇 시장의 매출에서 차지하는 인공지능 로봇 시장의 매출 비율과 같으며, 이 비율은 로봇 시장과 비슷한 성장세를 보이므로, 2016년 16%, 2035년 51%로 추정되고 있습니다. 한편 드론이나 무인자동차 등 미래 신사업으로 주목 받는 분야의 핵심 기술은 대부분이 RT(로봇기술)를 기반으로 하고 있는 것으로, 로봇기술이 더 이상 로봇산업에 국한 것이 아니라 산업융합의 중심에 서는 핵심기술로서의 가치를 보여주고 있는 것으로 이는 그동안 IT(정보기술), NT(나노기술), BT(바이오기술) 등 융합기술의 중심을 나타내는 용어에 RT가 당당히 이름을 올리는 산업 환경을 예견하게 하는 것이며, 기업에게는 로봇기술의 활용능력이 미래 신사업의 성공을 좌우 할 수도 있다는 암시를 주고 있는 것이라고 할 수 있다. 이미 미국 독일 일본 등 주요 선진국과 중국 등은 로봇을 미래 성장동력 산업으로 지정하고, 국가경쟁력 확보를 위해 각종 지원 정책을 적극 추진하고 있는 실정이며, 글로벌 IT 기업들은 대부분 로봇제품이나, 로봇 핵심기술 확보를 위한 노력에 전략적인 노력을 경주하고 있으며, 기술력을 갖춘 신생벤처를 거액에 인수 합병하는 등 투자를 아끼지 않고 있는 상황입니다. (3) 국내·외 시장규모 (가) 세계 로봇산업 시장규모 1) 산업용로봇 분야 국제로봇연맹(IFR)은 2019년 9월 중국 상하이에서 열린 국제산업박람회에서 IFR Press Conference를 열고 2018년 세계로봇 시장에 대한 보고서를 발표했습니다. IFR의 세계 로봇보고서 'IFR presents World Robotics' 에 따르면 2018년 글로벌 산업용 로봇시장은 연간 총 165억 달러(약 19조 6500억원)에 이르는 것으로 밝혀졌습니다. 2018년에는 전 세계에서 전년보다 6% 증가한 42만 2000대의 산업용 로봇이 출하되었고, IFR은 2019년에는 출하량이 2018년 수준보다는 낮아지겠지만 2020년에서 2022년까지 연평균 12%의 성장이 기대된다고 전망했습니다. 165억 달러는 순수 로봇에 대한 가격이며 여기에 소프트웨어, 주변기기, 시스템 엔지니어링 등이 포함되면 전체 산업용 로봇 시장은 약 500억 달러(약 59조 6000억원)로 전망했습니다. 국제로봇연맹의 츠다 준지(Junji Tsuda) 회장은 “어려웠던 2018년에도 로봇산업의 주요 고객인 자동차 및 전기-전자 산업 분야에서 새로운 판매 실적으로 역동적인 성과를 보여 주었고 미중 무역 갈등으로 세계 경제에 불확실성을 주어 기업이 투자를 연기하는 경향이 있지만, 연간 40만대의 로봇 설치가 처음으로 이루어졌다는 것이 흥미롭로 IFR의 장기 전망에 따르면 지속적인 자동화 추세와 기술 개선으로 2022년에는 약 58만 4000대로 두 자릿수 성장이 이루어 질 것으로 예상된다”고 밝혔습니다. 56.jpg , 산업용로봇의 연도별 설치현황 및 전망(2019~2022 추정치)>
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아시아는 세계 최대 산업용로봇 시장으로 2018년에 3개 거대 아시아 국가에서 혼조세가 나타났습니다. 중국과 한국의 로봇 설치는 감소한 반면 일본은 크게 증가하여 전체적으로 아시아 시장은 1% 성장에 그쳤습니다. 두 번째로 큰 시장인 유럽의 로봇 설치는 14% 증가했으며 6년 연속 새로운 정점에 도달했다. 미국 역시 성장률이 전년보다 20% 이상 크게 증가하면서 6년 연속 새로운 기록을 세웠습니다. 46.jpg ,지역별 산업용로봇 시장현황 및 전망치(좌측부터 아시아,유럽,미국)> IFR 보고서에 의하면 2018년 세계 Top5 로봇 시장은 중국, 일본, 한국, 미국, 독일 등 5개 국에 설치된 산업용 로봇이 전 세계 시장의 74%를 차지했습니다. 중국은 전체 설치 대수의 36%를 차지하면서 세계 최대 산업용 로봇 시장의 지위를 이어갔고 2018년에는 약 15만 4000대가 설치되었습니다. 이는 전년도에 비해 1% 줄어든 것이지만 유럽과 미국 시장 전체에 설치된 로봇 수보다는 많은 기록이며 설치금액은 약 54억 달러(약 6조 4370억원)로 2017년보다 21% 증가했습니다. 47.jpg , 2018년 기준 세계 주요국가의 산업용로봇 설치현황(위로부터 중국,일본, ,한국,독일,대만,이탈리아,프랑스,멕시코,스페인,인도.싱가폴,캐나다,태국,체코)> 중국의 로봇 공급업체가 자국 시장에서 판매한 점유율을 보면 2017년 22%에서 2018년 27%로 5% 이상 증가세를 보였는데 이러한 결과는 자국 제조업체를 지원하고 있는 중국 정부의 정책이 효과를 발휘하고 있기 때문으로 분석된다고 합니다. 이에 반해 외국 로봇 공급업체(중국 이외 공급 업체가 중국에서 생산한 제품 포함)의 설치 대수는 11만 3000대로 2017년의 12만 2000대와 비교하면 7% 감소했는데 이러한 판매 감소는 자동차 산업의 약세 때문에 발생했습니다. 일본 로봇 판매량은 21% 증가한 약 5만 5000대로 나타났고 일본은 이미 고도로 자동화된 산업 생산으로 로봇 시장이 2013년 이후 연평균 17% 성장하고 있습니다. 일본은 세계 최고의 산업용 로봇 제조업체들을 보유하면서 2018년 기준 전세계 공급량의 52%를 공급하고 있습니다. 미국의 로봇 설치는 8년 연속 새로운 정점에 도달하면서 2018년에 약 4만 300대를 기록했고 이 수치는 2017년보다 22% 증가한 것입니다. 2010년 이후 미국 내 모든 제조 산업의 성장 동력은 내수 및 세계 시장에서 모두 자국 산업을 강화하기 위해 생산을 지속적으로 자동화하는 추세인데 연간 설치 대수 기준으로 한국을 제치고 세계 3위 시장에 올라섰습니다. 한국의 연간 로봇 설치량은 2018년 약 3만 8000대로 전년보다 5% 감소하며 어려운 한 해를 보냈는데 전자 산업에 대한 의존도가 높음에도 불구하고 2013년 이후 연평균 12% 증가세를 보이고 있습니다. 독일은 세계에서 5번째로 큰 로봇 시장으로 유럽 내 1위이고, 그 뒤를 이탈리아와 프랑스가 ?고 있습니다. 2018년에 판매된 로봇 수는 26% 증가한 2만 7000대 수준으로 사상 최고 기록이며 주로 자동차 산업이 설치를 주도한 것으로 나타나고 있습니다. 48.jpg 산업용 로봇 시장 현황> 다음으로는 전 세계 산업별로봇 현황입니다. 첫째, 자동차 산업은 전체 공급량의 거의 30%(2018년 기준)를 차지하며 전 세계적으로 로봇을 가장 많이 채택하고 있는 산업 분야로써 2017년에 설치량이 21% 크게 증가한 이후, 작년에는 2% 증가에 그쳤지만 수요가 지속되고 있습니다. 이는 신차 생산 능력 및 설비 현대화에 대한 투자로 로봇 수요가 증가하고 있기 때문입니다. 전 자동차 시장에서 신소재 사용, 에너지 효율적인 드라이브 시스템 개발 및 치열한 경쟁으로 투자가 이어지고 있습니다. 산업용 로봇 설치의 79%는 중국(3만 9351대), 일본(1만 7346대), 독일 (1만 5673대), 미국(1만 5246대), 한국(1만 1034대) 등 5개 주요 시장에서 이루어졌고 흥미로운 것은 세계자동차협회(OICA) 생산 통계 기준 세계 4위를 차지하고 있는 인도에서는
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자동차 산업에 겨우 2100대의 산업용 로봇이 설치되었다는 것입니다. 두 번째, 전기/전자 산업은 2017년 산업용 로봇의 가장 중요한 고객으로 부상하면서 자동차 산업을 대체하려 했으나 2018년 전자 장치 및 부품에 대한 전 세계 수요가 크게 감소하면서 다음을 기약하게 되었습니다. 아시아 국가가 전자 제품 및 부품 제조에서 선두를 달리고 있어 이 산업은 아마 미중 무역 갈등의 영향을 가장 많이 받는 산업입니다. 이 산업의 로봇 설치는 2017년 12만 2000대로 최고치를 나타냈으나 2018년에는 10만 5000대로 14% 감소했고 전기/전자 산업의 총 설치 중 79%가 주요 생산 3국인 중국(43%), 한국(19 %), 일본(17%)이 차지하고 있습니다. 베트남은 2017년 몇 가지 주요 프로젝트로 인해 산업용 로봇 설치 대수가 일시적으로 7080대까지 증가했지만 2018년에는 689대로 큰폭의 감소세를 나타냈습니다. 세 번째로 큰 금속 및 기계산업은 2018년에 설치는 전체 수요의 10%를 차지했고 금속제품(자동차 부품 제외) 생산기업과 산업용 기계 생산기업이 최근 몇 년간 상당한 양의 로봇을 구입했습니다. 2018년 설치량은 약 4만 3500대 였는데 이는 2017년 4만 4191대 보다 1% 적은 수치이며 금속 및 기계 산업은 핀란드(44%), 스웨덴(42%), 스위스(40%), 벨기에(30%), 오스트리아(27%), 이탈리아(26%) 및 덴마크(21%)에서는 가장 큰 고객입니다. 49.jpg , 협동로봇 시장 현황> IFR은 이번에 발표한 세계 로봇시장 분석리포트에서 처음으로 최근 산업용 로봇의 한 분야로 주목받으며 성장하고 있는 협동로봇(cobot) 시장을 분석했는데 협동로봇은 작업자와 동일한 작업 공간에서 작업을 수행하도록 설계된 로봇으로 ISO 8372:2012에 정의된 산업용로봇 요구조건을 갖춰야 합니다. 협동로봇은 미디어의 관심이 매우 강하지만 설치 댓수는 전체 산업용 로봇의 3.24%에 불과합니다. 2018년에 설치된 42만 2000대의 산업용 로봇 중 1만 4000대 미만이 협동 로봇인데 그 전 해에는 약 1만 1100 대가 협동로봇이었고 2017년부터 2018년까지 협동로봇 설치는 23% 증가했습니다. 이는 협동로봇의 미래가 밝다는 것을 의미합니다. 2) 서비스용로봇 분야 국제로봇연맹(IFR)이 지난해 중국 상하이에서 열린 국제산업박람회에서 발표한 ‘2019 세계 로봇 보고서(2019 World Robotics Report)’ 에 따르면 작년 글로벌 서비스 로봇 시장은 129억 달러(약 15조 3770억원)에 이르는 것으로 밝혀졌습니다. 이중에서 전문 서비스 로봇시장은 92억 달러(약 10조 9660억원)로 전년 대비 32% 증가하였는데 무인운반차(AGV)와 같은 물류 시스템은 전문 서비스 로봇 전체 시장에서 가장 많은 41%를 차지했습니다. 두 번째로 큰 범주는 검사 및 유지 보수 로봇으로 전체 판매량의 39%이며 이 두 부문이 전체 시장 점유율의 80%를 차지하고 있습니다. 개인 및 가정용 서비스 로봇은 주로 진공 청소 및 잔디 깎기 로봇을 포함한 가정용 로봇 영역으로 전년보다 15% 증가한 37억 달러(약 4조 4100억원)입니다. IFR의 전망에 따르면 전문 및 개인 서비스 로봇 판매량은 2019~2022년에 크게 증가할 것으로 예상됩다. IFR 사무총장은 “가치 측면에서 보면 전문서비스 로봇 영역에서 2019년 판매 예측치는 126억 달러(약 15조 255억원)"라며 물류, 의료 및 필드 서비스를 위한 로봇이 시장을견인했다고 합니다. 50.jpg (그래프 좌측부터 물류로봇, 의료로봇, 필드로봇, 국방로봇) 2018년 전문 서비스 로봇 시장은 92억 달러(약 10조 9660억원)로 전년 대비 32% 증가하였고 전문 서비스로봇 총 판매대수는 2017년의 16만 8000대 보다 61% 증가한 27만 1000대로 밝혀져 향후에도 장밋빛 전망이 가능하게 합니다. * 무인운반차(AGV) 물류시스템의 판매 가치는 약 37억 달러로 전년 대비 53% 증가한 것으로 추정되는데 댓수를 살펴보면
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2018년에 11만 1000대의 물류 시스템이 판매되었으며, 이는 2017년의 6만 9000대 보다 60% 더 증가하였습니다. 제조 환경에서 무인운반차(AGV)가 7700대 판매된 것과 비교하면 비제조 환경에서 10만대 넘게 더 판매되면서 빠르게 성장하는 시장의 원동력이 되었다는 것을 알 수 있습니다. 비제조 산업에서 물류시스템을 사용하는 경향은 주요 전자 상거래 회사의 창고 솔루션 때문으로 이 분야가 시장을 크게 좌우하고 있고ㅓ 전문 서비스 로봇의 도움으로 물류를 운영하는 병원도 강력한 잠재력을 갖고 있습니다. 2018년에는 약 10만 6000대의 검사 및 유지 보수 시스템이 판매되었고 판매된 전체 전문 서비스로봇 댓수의 39%를 차지합니다. * 의료로봇 의료로봇 판매는 50% 증가한 5100대로 전문 서비스로봇 총 판매 가치의 31%를 차지하는데 시장 규모는 전년보다 27% 증가한 28억 달러로 액세서리 및 서비스를 포함하여 평균 단가가 54만 8000달러(약 6억 5300만원)로 가장 비싼 서비스로봇입니다. 유럽과 아시아의 고령화 사회를 위한 지원 로봇 솔루션 수요 또한 의료 로봇의 상당한 성장 잠재력을 나타냅니다. *필드로봇 필드로봇 판매 가치는 전문 서비스로봇 총 판매가치의 11%를 차지하는 10억 달러로 8% 증가했습니다. 2018년 총 5800대의 착유로봇이 판매되어 2017년의 5400대에 비해 8% 증가했고 농업용 로봇의 경우농작물 재배 및 원예 자동화의 경우 연평균 50%의 성장이 예상되며, 2022년에는 판매량이 2400대에 이를 것으로 예측됩니다. 외골격 로봇은 작업자의 작업 부하를 줄여주는데 2017년 6700대에서 2018년 7300대로 증가했으며 이 시장은 향후 높은 성장 잠재력을 가지고 있어 2022년이면 두배 이상 증가한 1만6000대로 성장할 것으로 예측됩니다. 또한 IFR에서 발표한 개인 및 가정용 서비스 로봇 주요 시장 현황 및 전망치는 전문 서비스로봇과는 완전히 다르게 가격과 마케팅 채널을 가진 대량 시장을 위해 생산되고 있는데 지금까지 개인 및 가정용 서비스로봇은 주로 가정에서 사용하는 로봇(진공 및 바닥 청소, 잔디 깎기, 수영장 청소)과 엔터테인먼트 로봇(장난감, 취미용품, 교육연구용) 영역으로 구분해 왔습니다. 41.jpg , 개인 및 가정용 서비스 로봇 주요 시장 현황 및 전망치> (그래프 좌측부터 가정용 로봇, 오락용 로봇) 개인 및 가정용 서비스로봇 시장 역시 빠르게 성장하고 있으며, 2018년 시장 규모는 37억 달러(4조 4100억원)로 전년 대비 15% 증가하였습니다. 댓수로는 1630만대가 판매되어 전년 대비 59% 이상 큰 폭으로 성장했고 여기에는 가사 일을 위한 1220만대의 로봇이 포함되어 있는데 주로 진공 청소기 및 기타 실내 바닥 청소로봇입니다. 2018년에는 1160만대 이상의 로봇 진공 청소기와 실내 바닥 청소기가 판매되었습니다. 이런한 현상은 로봇을 모든 할인점이나 편의점에서 구매할 수 있을 만큼 접근이 용이할 정도입니다. 잔디 깎기 로봇 역시 오늘날 대부분의 철물점이나 원예상점에서 구입할 수 있습니다. 이러한 마케팅 채널의 확대로 인해 개인 및 가정용 서비스로봇 시장의 2019년 시장 규모는 2210만대, 46억 달러(5조 4830억원)에서 2022년 6110 만대, 115억 달러(13조7660억원)로 판매 댓수로는 연평균 40%, 금액으로는 연평균 35% 증가할 것으로 예상됩니다. 하지만 산업용로봇과 서비스로봇의 경계가 모호하여 응용 프로그램에 따라 동일한 로봇이 서비스로봇 또는 산업용로봇일 수도 있는 상황이 나타나기도 합니다. 새로운 응용 프로그램이 생겨나면서 사용 개념도 변화하고 있고 협동로봇의 경우 산업현장에서 사용하면 산업용로봇이지만 서비스산업이나 의료, 헬스케어 등 서비스 부문에서 사용되면 서비스로봇이 될 수 있어 두 영역 경계가 점차 모호해지고 있는 것도 최근 서비스 로봇의 큰 흐름입니다. (나) 국내 로봇산업 시장규모 2017년 ‘로봇산업 실태조사’에서 우리나라 로봇산업은 전년 대비 11.6% 성장한 4조
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9,950억원(생산액 기준)을 기록하였고 매출은 전년 대비 20.2% 성장, 수출 또한 17.6% 성장한 1조 984억원을 기록하였습니다. 42.jpg 3개년도 로봇산업 변화 추이> (산업통상자원부, '2017년 로봇산업 실태조사 결과 보고서') 사업체 규모로는 주요 4대 분야를 중심으로 2017년 로봇산업 관련 사업체가 2191개사로 전년도 2127개사 대비 3.0% 증가하였고 로봇 종류별로는 개인 서비스용로봇 종사업체의 수가 가장 많이 증가했습니다. 전년 대비 부문별 사업체 수의 증가율을 보면 ‘개인서비스용 로봇’(6.8%), ‘로봇 부품 및 부분품’(3.3%), ‘제조업용 로봇’(2.3%), ‘전문서비스용 로봇’(1.7%) 순으로 나타났으며, 사업체 업종을 보면 ‘로봇 부품 및 부분품’이 1001개사로 45.7%, ‘제조업용 로봇’이 718개사로 32.8%를 차지했습니다. 사업체 규모를 보면 중소기업이 2126개사로 전체의 97%를 차지했고 중견기업과 대기업은 각각 57개사와 8개사였습니다. 가장 큰 비중을 차지하는 ‘중소기업’의 경우, 주업종이 ‘로봇 부품 및 부분품’(988개, 46.5%)인 경우가 가장 많았으며, 다음은 ‘제조업용 로봇’(686개사, 32.3%)이었습니다. 43.jpg , '2017년 로봇산업 실태조사 결과 보고서'> 로봇산업계는 향후 로봇산업 분야에서 경쟁력 확보를 위해서는 ‘기술력’(48.8%)이 가장 필요하다는 인식을 갖고 있었고 ‘기술력’(48.8%), ‘영업력’(20.9%), ‘마케팅’(17.9%) 등의 순으로 나타났습니다. ‘개인서비스용 로봇’ 사업체의 경우 ‘영업력’(32.8%)이 필요하다는 응답이 상대적으로 많았다는 것은 주목할 내용이기도 합니다. (4) 로봇산업 전망 (가) 해외시장 4차 산업 혁명이 가속화되면서 세계 산업별 경제성장은 AI(인공지능) 기반으로 하는 산업에서 폭풍 성장이 예상되고 있습니다. 뱅크오브아메리카의 전망에 따르면 세계 로봇산업은 2020년 429억 달러에서 2025년 55.9% 증가한 669억 달러가 될 것으로 전망했으며, 세계 제조업용 로봇 판매량 추이도 큰 폭의 성장세로 2020년 52만대가 될 것으로 전망하고 있습니다. 44.jpg 시장 및 로봇산업 성장 지표> 국제로봇연맹(IFR) 2018년 자료에 의하면 2017년 제조로봇 시장 규모는 162억 달러로 연평균 10%씩 성장하여 2021년 236억불이 될 것으로 전망하고 있습니다. 대부분의 제조업 강국은 로봇 수요의 대부분을 차지하는데 중국, 미국, 독일, 한국, 일본 등이 주요 국가 들입니다. 45.jpg , 2018년 보고서> 로봇 기업별로 살펴볼 때 정밀기계산업 기반의 화낙, 야스가와 등 일본 기업들과 ABB, KURA등 유럽 기업들이 세계 시장을 주도하고 있는 실정입니다. 특히 덴마크의 유니버셜 로봇은 사람과 로봇이 상호 협업할 수 있는 새로운 형태의 제조 로봇분야의 협동로봇 시장을 견인하고 있습니다. 이러한 로봇은 설치가 용이하고 사용이 편리하며 사람과 같은 공간에서 작업이 가능하다는 특징을 갖고 있으며 로봇 시장에서 새롭게 급부상하는 분야로 대두되고 있습니다. 36.jpg 서비스로봇의 시장 규모는 2017년 86억 불에서 연평균 24% 씩 성장하여 2021년에는 202억 불에 이를 것으로 전망합니다. 37.jpg 시장추이 및 매출/출하대수 전망(25년)> 특히 서비스로봇 분야는 미국이 로봇산업을 주도할 것으로 전망하는데 물류, 의료, 가사 분야의 로봇이 고성장 할 것으로 전망됩니다. 38.jpg 비중> 미국의 Amazon은 물류센터 자동화를 위해 세계 최대 규모의 운송로봇(13만대)을 운영 중이며 이로 인한 비용 절감이 20% 예상되고 자율주행 배달로봇 테스트(2019년) 중에 있습니다. 세계 최초로 복강경 수술로봇 Da Vinci를 상용화하여 전 세계 수술로봇 시장의 80%를 장악한 미국의 Intuitive Surgical사는 2017년 31억불의 외형을 기록하고 있습니다. 또한 세게 청소로봇 시장 1위 기업인 iRobot(미국)은 돌봄, 의료 등 연관 서비스 분야로 사업을
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확장 중입니다. 일본의 쏘니는 인공지능(AI)과 통신기능(LTE)이 강화된 반려 로봇 아이보를 2018년 재 출시하여 소셜 로봇시장의 가능성을 확인한 바 있습니다. (나) 국내시장 지난해 산업통상자원부는 뿌리·섬유 등 전통 제조업에 제조로봇 7000여대를 보급하고 돌봄·의료 등 4대 서비스로봇을 집중 육성한다고 발표하였는데 향후 성장 가능성이 큰 돌봄·의료·물류·웨어러블 서비스로봇 및 자율 주행 센서·영상정보처리 등 로봇 부품 하드웨어(HW)와 소프트웨어(SW) 연구개발에 내년부터 각각 3000억원과 1000억원을 투자할 계획입니다. 산업간, 기술간 융합 추세에 대응하기 위해 자율차, 공장기계, AI 등 인접 분야와 긴밀히 협력할 수 있도록 '로봇 융합 얼라이언스'도 운영하기로 하였습니다. 39.jpg 이러한 정부의 목표는 도표와 같이 로봇 스타기업 20곳을 육성하고 국내 로봇시장을 2018년 대비 2.6배 성장한 15조원 규모로 성장시켜 '로봇산업 글로벌 4대강국'으로 키운다는 게 궁극적인 계획입니다. 산업통상자원부는 첫째, 3대 제조업 중심의 제조로봇을 확대 및 보급하고 둘째, 4대 서비스로봇 분야를 집중 육성하며 셋째, 로봇산업 생태계 강화 등 3대 정책과제를 중점 추진하기로 하고 뿌리·섬유 등 제조혁신이 시급한 분야를 중심으로 제조로봇을 집중적으로 우선적으로 보급하기로 했습니다. 우리나라 제조로봇 활용도는 국내 제조업종사자 1만명 당 로봇활용대수(로봇밀도)가 710대로 세계평균(85대)보다 8배 이상 많습니다. 하지만 대부분 전기전자와 자동차산업을 중심으로 발전해 왔을 뿐 뿌리·섬유 등 생산라인 혁신이 시급한 분야는 보급이 저조했지만 정부는 뿌리, 섬유, 식·음료 등을 중심으로 제조로봇 7560대를 선도적으로 보급하고, 이를 계기로 민간이 자율적으로 큰 부담 없이 로봇을 활용할 수 있도록 렌탈·리스 서비스도 도입합니다. 뿐만아니라 돌봄, 물류, 웨어러블(착용), 의료 등 4대 서비스로봇 산업 도 본격 육성합니다. 서비스로봇 산업은 아직 시장초기 단계지만 급성장이 예상되고 있고, 최근 우리 기업이 복강경 수술로봇을 상용화하고, 배설지원 로봇으로 일본 시장에 진출하는 등 서비스로봇 분야에서 가능성을 보여주고 있습니다. 40.jpg , 국내 로봇산업 생태계 현황> 정부는 내년부터 총 3000억원 규모의 연구개발(R) 사업을 추진해 이들 4대 서비스로봇 분야의 기술력을 선진국 수준으로 높여 나갈 계획이라고 밝혔습니다. 또한 산업부는 ‘사람을 위한 로봇산업’이라는 모토 하에 10개 자치단체와 협력해 중증 장애인 등 사회적 약자를 대상으로 돌봄 로봇 5000대를 보급하는 등 4대 서비스로봇 총 1만대를 보급하고, 서비스로봇 확산에 걸림돌이 되는 규제를 발굴, 개선하기 위해 올해 상반기 중에 한국로봇산업진흥원 내에 로봇 규제 샌드박스 지원센터도 설치·운영할 예정입니다. 31.jpg , 4대 서비스로봇 보급사업계획> 특히 건강한 로봇산업 생태계 조성을 위해 제조사와 수요기업을 연결하는 시스템통합 전문기업(SI)을 육성하고, 미국·일본 등에 의존하고 있는 로봇 핵심 부품과 소프트웨어의 자립화도 추진합니다. 내년부터 7년간 약 1000억원을 투자해 차세대로봇에 필요한 지능형 제어기 등 3대 핵심부품과 영상정보 처리 등 4대 소프트웨어 기술을 확보해 나가기로 했습니다. 아울러 4차 산업혁명시대에 산업간, 기술간 융합 추세에 대응하기 위해 자율차, 공장기계, AI 등 인접 분야와 긴밀히 협력할 수 있도록 '로봇 융합 얼라이언스'도 운영하며, 정부는 로봇산업발전 3대 정책과제를 차질 없이 추진해 2023년까지 제조로봇 보급대수를 70만대(누적)로 늘리는 한편, 연매출 1000억원 이상 스타 로봇전문기업 20곳을 육성하고 로봇 산업을 15조원 규모로 발전시키겠다는 목표를 제시했습니다. 이러한 정부의 로봇산업 발전방안 및 전망은 제조로봇 시장을 확대하고 뿌리, 섬유, 식·음료 등 수요산업의 구조를 고도화하는 한편, 향후 고성장이 예상되는 서비스로봇 산업도 경쟁력을 강화해 로봇산업 4대 강국으로 발전시킨다는 전략입니다. (5)
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로봇산업과 연관된 규제 및 지원 (1) 해외 글로벌 대기업의 최근 로봇산업 진출은 로봇의 밝은 전망에 매우 긍정적으로 작용한 것으로 보입니다. 특히 구글, 아마존, 애플, 알리바바, 소프트뱅크, 캐논 등의 적극적인 로봇제품 상용화 추진은 많은 전 세계 기업들이 로봇을 활용하거나 로봇산업 분야로 진출을 검토하는데 큰 영향을 미칠 것으로 보입니다. 이와 같이 글로벌 대기업의 로봇산업 진출과 더불어 국내 대기업의 로봇산업 참여 및 확대도 활발히 추진되고 있는데 이러한 로봇산업 참여는 국내 로봇산업이 한단계 성장하는데 큰 도움이 될 것으로 예상합니다. 세계 각 국은 최근 로봇기술의 활용·확산이 단순히 제조업 경쟁력 제고 뿐만 아니라 국가 경쟁력과 연관이 있다는 것을 인식하고 로봇활용을 중심으로 하는 경제·산업정책을 적극 추진하고 있습니다. 이는 국가마다 처해있는 경제·사회적 여건은 다소 차이가 있지만, 다양한 산업과 로봇기술의 융합이 인간의 삶의 질을 높여줄 창조·혁신제품을 만들고 산업경쟁력을 획기적으로 높여 줌은 물론 이에 따라 고용이 크게 늘어날 것으로 기대한다는 점에서 맥을 같이 합니다. 우리나라와 로봇산업 분야에서 경쟁을 하는 주요 국가들의 정책은 아래 도표에서 그 중요성을 확인할 수 있듯이 자국 경쟁력 강화의 핵심으로 로봇을 선정하고 로봇산업 지원정책을 강화 중입니다. 32.jpg , 주요 국가의 로봇산업 지원정책> (2) 국내 정부는 로봇 보급 및 확산을 위한 기술적, 법.제도적 기반을 확충하고 정책을 추진하고 있습니다. 개발된 로봇의 시험, 인증, 실증, 기업 지원을 위한 전국 7대 거점을 구축하였고 협동로봇 확산을 위한 협동로봇 인증 기준과 제도를 마련(2018년 6월)하고 산업융합촉진법 개정을 통해 규제샌드박스 제도를 2019년 1월 시행하였습니다. 33.jpg 또한 지능형로봇법 일몰연장을 통해 향후 10년간 로봇산업에 추가 지원하는 근거를 마련하기도 했으나 로봇 기업들은 이에 대한 이해도가 낮으며, 규제샌드박스 활용도를 높이기 위한 지원제계도 구축해야 하는 상황입니다. 34.jpg , 규제샌드박스 검토대상 로봇> 정부의 적극적인 육성정책 힘입어 국내 로봇산업 괄목할만한 성장세가 이어지고 있으며 미래가 밝은 상황입니다. 이와 더블어 정부는 “로봇산업 글로벌 4대 강국 도약” 이라는 비전으로 목표를 설정하고 아래과 같은 3대 실천과제를 발표했습니다. 이러한 정부의 의지와 전략에 의해 로봇산업의 성장은 탄력을 받을 것으로 보입니다. 정부가 제시한 “로봇산업 글로벌 4대 강국 도약” 이라는 비전을 세우고 발표한 3대 실천과제를 살펴보겠습니다. 첫 번째 실천과제는 제조로봇의 보급 확대입니다. 36-1.jpg 한국표준산업분류에 따라 활용분야를 업종별 25개로 선별하고 공정별 6개로 최대 150개 공정 중 실제로 로봇 활용이 가능한 공정을 108개 선별하여 적용하는 지원입니다. Tractica와 국제로봇연맹(IFR) 등도 14대 서비스 로봇 분야 중 2025년도 까지 가장 크게 성장할 분야로 돌봄, 웨어러블, 의료, 물류 등 4대 분야를 전망했는데 우리 정부의 방향도 이와 동일합니다. 글로벌 시장 규모와 비즈니스 잠재적 역량, 도전가치 등을 고려하여 이 분야를 집중 육성하기로 했습니다. 26.jpg , 제조로봇 활용모델 예시> 두 번째 실천과제인 성장 가능성성이 높은 4대 서비스 로봇으로 선정된 분야는 다음과 같습니다. 27.jpg 로봇으로 선정된 분야 육성 및 선정사유(1)> 28.jpg 로봇으로 선정된 분야 육성 및 선정사유(2)> 세 번째 실천과제로 정부는 로봇의 중요성과 원가비중, 기술 역량, 지원 정도 등을 바탕으로 후방산업 경쟁력 강화를 위한 전략 품목을 선정하여 로봇산업의 생태계가 견고해 지는 정책을 추진한다는 전략입니다. 이러한 정책은 차세대 로봇 핵심 부품 및 S/W 등 요소기술 경쟁력을 강화하여 국내 로봇산업의 기초체력을 보강하고 신 시장 창출을 촉진하는 지원전략의 일환입니다. 29.jpg 기초체력 강화> 30.jpg 위한 차세대 핵심부품.SW 선정> (6) 제품과 경기변동과의 관계 등
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로봇산업(RT, Robot Technology)은 IT, BT에 이어 거대시장을 형성하는 차세대 핵심 산업입니다. 로봇산업은 누구도 부정할 수 없을 만큼 확실한 성장 산업으로 부각되어 있으며 기존의 로봇 기술 개발이 공장의 생산 자동화에 주로 사용되는 산업용 로봇 대상이었다면, 향후의 발전 방향은 인간과 로봇이 협업하는 분야(협업로봇)로 확대되고 일반 소비자들이 직접 사용할 수 있는 서비스로봇이 그 주요 대상이 될 것으로 예측됩니다. 과학 기술의 발전이 점차 가속화됨에 따라 로봇은 인간의 생활 속으로 점차 파고 들어올 것으로 판단되며 인간의 고립화 및 고령화에 따라 당연히 지능형 서비스로봇의 수요는 점차 증대할 것입니다. 로봇산업은 세계경제, 내수시장 경기, 기업투자 환경 등에 직,간접적인 영향을 받는다고 볼 수 있지만 서비스로봇 시장의 확대로 인해 상황은 달리 전개될 수 있고 계절적 경기변동 요인은 특별히 존재하지 않습니다. (7) 대체 시장의 현황 회사가 영위하고 있는 로봇산업은 새로운 사업부문의 창출뿐만 아니라 기존 사업들을 대체해 나가고 있습니다. 로봇산업은 첨단산업으로 향후 지속적인 성장이 예상되며, 산업 전반적으로 제조업부터 서비스업까지 인간이 할 수 없었던 업무 뿐만 아니라 인간만이 할 수 있었던 다양한 업무를 로봇이 수행할 것으로 예측하고 있습니다. 미국의 IT분야 컨설팅업체인 가트너사는 "로봇혁명으로 2025년까지 전체 직업 가운데 3분의1이 사라질 것" 이라고 예상했습니다. 기술조사업체인 영국 'IDTechEx' 는 오는 2026년 로봇 시장 규모가 1,200억 달러에 달할 것으로 예측했습니다. 현재는 산업용 로봇만 약 110억 달러로 추산되고 있는데, 향후 산업용 이외의 분야로 로봇의 보급이 확대되면서 현재 대비 10배 이상 성장할 전망입니다. 현재 로봇과 관련된 대체시장은 존재하지 않으며 다른 산업의 대체시장 역할을 수행하면서 높은 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다. (8) 자원 조달 상황 현재 회사의 제품 생산과 관련된 센서류, 모터, 배터리 등의 원재료는 각 부품별로 여러 업체들에서 생산되고 있으며 원재료에 대한 직접적인 수입규제 등이 없어 원재료의 수급에는 어려움은 없습니다. 회사는 금년부터 Personal Mobility 제품과 협업로봇 및 스마트공장 관리솔루션을 기반으로 한 Smart Factory 및 Smart Farm 분야에서 로봇을 보급하는 전략을 수행할 예정입니다. 이러한 회사 추진전략에 다라 제품 개발과 판매가 확대될 것으로 예상됨에 따라 관련부품을 원활하게 수급함은 물론 협업로봇 사업 추진을 위한 관련회사 간 MOU를 체결 등 안정적인 자원 조달을 계획하고 있습니다. 또한 기존 퍼스널모빌리티 사업 분야 이외의 협업로봇 기반의 Smart Factory 신규사업 추진을 위해 지난해 말 우수한 인력을 확보하였고 시장상황에 맞는 빠른 제품 개발전략으로 서비스로봇 및 스마트공장 분야에서 회사는 타사대비 경쟁력 및 영업 추진 능력을 확보 하였습니다. (9) 경쟁상황 (가) 로봇시장 로봇과 인공지능(AI) 시대가 다가오면서 '로봇'은 이제 생활이 되어가고 있습니다. 쌀국수 조리를 하루 종일 반복하는 ‘셰프봇’이 만들어지고 치킨을 만드는 ‘치킨봇’을 등장한 것처럼 로봇은 기술 혁신과 더불어 우리 삶과 생산 영역 곳곳에 빠르게 침투하고 있습니다. 올해 기업들의 화두는 무인화, 자동화에 있습니다. 이를 위해 로봇을 신성장동력으로 육성함은 물론 하나의 거대산업으로 키워갈 수 있습니다. 로봇산업은 인공지능, 부품, 플랫폼의 형태로 생산, 개인 서비스, 전문 서비스 등 수많은 영역으로 침투할 수 있기 때문입니다. 로봇 제조를 위해서 필요한 핵심은 기술과 부품 경쟁력에 달려 있습니다. 대표적인 부품으로 센서는 외부 환경에 놓인 대상을 감지하고 인식하기 위해 필요하고 로봇이 센서로부터 수집한 정보를 장치에 전달한 다음 움직이기 위해서는 각종 제어기와 엑추에이터가 필요합니다. 이러한 핵심 기술에서 경쟁력을 갖춘 국가는 일본과 미국으로 평가됩니다. 실제로 로봇 관련 특허를 가장 많이 보유한 국가는
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일본입니다. 특허 출원 비중을 살펴보면, 일본(42.6%)→미국(20.5%)→한국(12.7%)→중국(9.6%) 순입니다. 그런데 최근 중국의 추격이 매섭습니다. 2019년 기준 세계 로봇 시장 규모는 약 294억 달러(한화 약 35조 원)인데, 이 중 중국 시장은 약 87억 달러(약 10조 원)을 기록 중입니다. 2018년 기준으로 세계 산업용 로봇 시장에서 중국은 이미 일본, 미국, 한국을 규모 면에서 멀찌감치 따돌린 상황입니다. 22.jpg , 2018 세계 산업용시장 규모(왼쪽) 및 중국의 로봇 밀도(오른쪽)> 인구 1만 명당 로봇 보유 대수를 측정한 '로봇 밀도' 역시 2018년 기준 140대까지 급증하고 있습니다. 중국은 로봇산업에 대한 정책을 이미 수년 전부터 계획하고 집중적으로 육성하고 있습니다. 또한 중국이 펼치고 있는 반도체 및 디스플레이 육성책에 따른 첨단 제조 공장 증가로, 산업용 로봇 수요가 급증한 점은 중국 내 로봇 시장을 팽창시킨 주요 원인 중 하나이기도 합니다. 다만, 중국의 자체 소재 및 부품 기술력은 아직 뒤떨어지는 상황이며, 핵심 소재 및 부품에 대한 해외 의존도는 여전히 높습니다. 우리나라 또한 정부와 기업 모두가 로봇산업에 대한 관심은 높은 편이며, 시장 개척을 위한 노력을 펼치고 있습니다. 정부는 올해 3월 '로봇산업 육성 정책 발표'를 통해, 2023년까지 연 매출 1천억 원 이상의 스타 로봇기업을 20개 육성하고, 2018년 5.7조 원 규모에 그친 한국 로봇산업 규모를 15조 원으로 키울 계획입니다. 대기업 중 빠른 움직임을 보이는 LG그룹은 다양한 로봇 상장 기업은 물론 비상장 기업에 대한 지분 취득에 나서는 등 로봇산업에 대해 관심을 가지고 관련 기업과의 협력을 모색 중입니다. 중견, 중소기업들도 로봇 시장 선점을 위해 빠르게 움직이고 있습니다. 주로 반도체 및 디스플레이 분야의 장비, 부품, 소재를 맡고 있는 중견?중소기업들이 반도체 및 디스플레이 공장 내 자동화에 적용 가능한 산업용 로봇 생산을 새로운 성장 동력으로 삼아 회사 정체를 타개할 예정입니다. 대표적으로 '미래컴퍼니' 같은 중견기업은 수술용 의료 로봇 등의 전문 서비스 로봇 분야를 신성장 동력으로 키워나가고 있습니다. 23.jpg 산업용 로봇(왼쪽)과 미래컴퍼니가 개발한 수술용 의료로봇(오른족)> 현재 85억 달러(약 9조 원) 규모에 그친 수술용 의료 로봇 시장은 2022년 약 130억 달러(약 15조 원) 규모로 연평균 10% 가량의 두 자릿수 성장이 이어질 것으로 기대됩니다. 다만, '인튜이티브서지컬'이란 미국 기업이 시장의 약 65%를 장악한 데다 의료진의 높은 신뢰를 받고 있기 때문에 해당 시장으로의 진입이 수월하지는 않습니다. 이는 한국 로봇 기업이 해외 시장 개척을 위해 반드시 돌파해야 할 난제이기도 합니다. 결국 세계 로봇 시장에서 한국의 위치를 살펴보면 기술 수준은 일본이나 미국을 아직 앞서지 못하지만 우리보다도 기술 수준이 아직 미약해서 핵심 소재 및 부품의 해외 의존도가 높은 중국 시장에서의 영향력을 확대할 가능성이 큰 상황입니다. 2020년대는 로봇시대가 될 것입니다. 미국, 중국, 한국, 일본, 유럽 등이 관련 기술 표준과 시장을 장악하기 위해서 협력과 경쟁을 이미 시작한 상황입니다. 제조 및 수출 산업의 비중이 큰 우리나라는 이 같은 산업 트렌드에 빠르게 대비할 필요가 있습니다. 그와 동시에 로봇 확대를 통한 자동화와 무인화가 급격히 진행되는 것에 대한 부작용은 없는지 살펴야 합니다. 센서, 인공지능, 반도체, 디스플레이 등의 제조기술이 총체적으로 집약될 로봇산업에 대해 섬세하게 인간을 배려하면서도 올바르게 대응할 방법에 대한 고민이 지금부터 이뤄져야 할 것입니다. (나) 퍼스널모빌리티(PM)시장 최근 유행하고 있는 개인형 이동수단을 지칭하는 용어는 스마트모빌리티, 퍼스널모빌리티, 마이크로모빌리티, 이모빌리티 등 사용하는 사람에 따라 정의가 다릅니다. 회사는 퍼스널모빌리티라는 용어를 사용합니다. 24.jpg 동향, 한국교통연구원> 2025년 전 세계 인구의 60% 이상인 45억
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명이 도시에 집중된다고 합니다. 현재 22개의 거대 도시가 2025년에는 30개 이상으로 증가되는데 현재의 교통 수단으로는 이러한 교통난을 해결할 수 없으며 새롭게 등장하는 그린카 정책만으로도 증가하는 도심 체증을 해결하지 못하는데 대안으로 Car Sharing 이나 1~2인 차량인 e-Mobility, 퍼스널모빌리티 시장에 대한 요구가 증대되고 있습니다. 뿐만아니라 1인가구의 증가 또한 퍼스널모빌리티 시장을 후끈 달아오르게 하는 요인이기도 합니다. 교통 수단은 이동 목적에 따라 다양한 방법으로 활용합니다. 미래의 대중교통은 이동 수단에 대한 소유의 관점 뿐만아니라 카쉐어링과 같은 사용 관점으로 변화되고 있습니다. 이러한 현상은 다양한 전기 구동 운송수단으로 연계되고 관련 상품들의 대거 등장을 예고하고 있습니다. 25.jpg 활용방안> 일본 후지경제는 퍼스널 모빌리티 시장규모를 올해 1억대를 넘어설 것으로 전망하고 특히, 탑승형 퍼스널모빌리티 시장 규모를 2015년 약 0.4조원 규모에서 2030년 26조원으로 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 퍼스널모빌리티 제품 수요는 폭발적으로 증가할 것으로 전망됩니다. (다) 협업로봇 및 물류로봇 국제로봇연맹(IFR)의 보고에 따르면 산업용 로봇의 세계 시장 규모는 2025년까지 92.1억 달러 규모로 성장할 것이라고 전망하고 있다. 이 중 산업용 로봇 시장에서 차지하는 협동로봇의 비중은 2015년 1%에서 2025년에는 37%까지 크게 증가할 것으로 예측된다. 26-1.jpg 성장 비교(단위:10억 달러)> 이러한 긍정적 시장 전망에 따라 KUKA, ABB, YASKAWA 등 기존 산업용 로봇 강자들뿐만 아니라 국내에서도 한화정밀기계, 두산로보틱스 등 대기업과 뉴로메카, 오토파워 등 중소기업이 협동로봇 시장에 앞 다투어 뛰어들고 있다. 산업용 로봇 시장은 기존의 강자들이 시장을 독식하는 상황이었습니다. 그러나 새롭게 부상하는 협동로봇 시장은 중소기업을 타겟으로 하고 있으므로 기업과 정부가 노력하면 우리나라가 새로운 강자로 부상할 수 있는 가능성이 있는 시장이라는 평가가 지배적이며 글로벌 경쟁이 가능한 상황입니다. 우리 기업은 전통 로봇분야에서 글로벌 기업과의 기술 격차를 좁히기는 수월하지 않으나 ‘스마트팩토리’나 최근에 각광을 받는 ‘협동로봇’에 대한 관련기술을 확보해 글로? 시장 진출 확대의 전기를 마련해야 합니다. 독일 지멘스와 아디다스는 ICT를 기반으로 제조 전 과정을 자동화, 지능화한 스마트팩토리 구축을 완료했고 미국, 중국, 일본에서도 기술 개발에 박차를 가하고 있는 게 현실입니다. 기계학습(머닝러신)은 효율적인 스마트팩토리 구현을 위한 필수적 기술인데 일본 야스가와전기의 경우 로봇이 장인의 기술을 2시간 만에 터득할 수 있는 기계학습 소프트웨어를 만들어 화제입니다. 가일층 성장해가는 협동로봇은 인간 작업을 동반하는 소형로봇, 인간의 안전한 작업 환경을 보장하면서 동시에 생산성 향상이 되는 경량화, 이동기술 등 핵심기술을 선점해애 합니다. 17.jpg , 글로벌 로봇산업 공략 제언(2018)> 다음으로는 물류로봇을 살펴보기로 합니다. 스마트 물류로 대표되는 물류 자동화 시장은 정보통신기술(ICT)과 밀접하게 연관된 분야입니다. 이미 배송 사업은 ICT가 접목되어 있지만 물류 관리 부문에 있어서는 활용도가 비교적 낮다는 게 관련 업계의 설명입니다. 재고 관리는 ICT를 활용해 관리하고 있는데 상품 집하 등은 여전히 사람의 노동력 을 필요로 하는 게 현실입니다. 18.jpg , 물류로봇 시장 동향과 수요 환경> 이를 대체할 수 있는 기술은 '서비스로봇'입니다. 한국산업평가기술관리원이 작성한 '물류로봇 기술동향 및 향후전망(2017년)' 자료에 따르면 물류 로봇은 전문 서비스 로봇의 53%를 차지해 가장 유망한 분야로 등장합니다. 로봇은 기능에 따라 산업용 로봇과 서비스용 로봇으로 나뉘는데 산업용 로봇은 대공장에서 주로 쓰이고, 서비스 로봇은 서비스 산업에 쓰입니다. 온라인 쇼핑 확대에 따른 물동량 증가로 물류용 서비스 로봇 수요는 급격하게 커질 것으로 전망됩니다.
로보쓰리에이아이 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

이미 초대형 물류센터가 세워지고 있고 실시간으로 재고를 파악해 관리할 시스템에 대한 수요는 커지고 있습니다. 특히 수만 종에 이르는 물품의 종류와 위치를 정밀하게 파악해 집하하려면 로봇이 가장 적합합니다. 한 예로 미국 아마존은 2012년부터 물류 로봇 스타트업 회사 '키바 로보틱스'를 인수했고 자사의 물류센터에 5만 대 가량의 물류로봇을 두고 있습니다. 이를 통해 80%의 비용을 절감했고, 물류 처리시간도 90분에서 15분으로 단축했다고 합니다. 중국의 택배회사 신통택배(STO express)도 물류로봇을 이용해 20만개의 상품을 처리하고 있습니다. 물류로봇은 창고나 공장에서 물건을 옮기는 작업을 수행한다. 물류로봇의 기능은 로봇이 상품을 집하해 물건을 옮기는 주행(Navigation) 기술과 물건을 집어 적재나 분류, 포장을 하는 조작(Manipulation) 기술로 구분됩니다. 현대중공업그룹의 현대로보틱스와 두산그룹의 두산로보틱스의 제품은 두가지 기술을 모두 갖춘 로봇을 생산하고 있습니다. 이 때문에 물류 자동화 기능을 자사의 산업용 로봇에 결합하면 '일석이조'의 시너지를 낼 수 있습니다. 한화그룹의 한화정밀기계도 물류용 로봇을 생산해 고객사에 판매하고 있는데 산업용 로봇을 생산하는 국내 3사 모두 이 분야의 성장성에 주목하고 있는 사실입니다. 국내 물류자동화 시장은 2020년 2조7000억원에서 2024년 3조2000억원 까지 20% 이상 성장할 것으로 예상하며, 관련 업계는 빅데이터를 활용해 신속하고 정확하게 기능을 수행할 수 있는 로봇기업이 시장을 선도하고 성장해 나갈 것으로 전망하고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 회사는 관련 분야에서 뛰어난 기술력과 창의성을 보유한 기업으로써 전문 시장에서의 입지를 공고히 하고 다양한 형태의 비즈니스와 고객의 요구를 충족시키는데 보유중인 기술을 적극 활용하며 시너지 효과를 극대화 할 수 있는 신규사업과 가시적인 매출을 시현할 수 있는 사업을 추진해 나갈 예정입니다. 지난해부터 준비하고 전략적으로 추진 중인 스마트팩토리사업은 회사가 보유하고 있는 로봇인프라와 설계 및 제어프로그래밍의 강점을 최대한 활용하여 진행하고 있으며 지난해 약 9억원 매출실적을 달성하는 성과를 거두었고 올해도 지속적인 추진할 예정입니다. 이는 정부가 전략적으로 전개하고 있는 제조기업의 공장자동화와 제조혁신 사업과 연계된 것으로 물류로봇 및 협동로봇 분야로의 확대가 가능한 신규사업 분야입니다. 관련 분야의 사업 추진을 위한 업체 간 제휴는 물론 생산 협장의 데이터를 가져와 정보를 분석하고 사용자에게 공장 운영에 관현 예지적 진단, 통계, 분석 및 사후관리가 가능한 회사가 자체적으로 개발한 ‘Data Hub Gateway System'은 빅데이터 구축 및 공장자동화 솔루션을 도입하려는 기업들에게 필요한 장비로 새로운 판매 전략을 추진하고 있습니다. 또한 회사가 보유중인 지능형서비스로봇으로부터 연관된 이동형로봇 플랫폼을 기반으로 제조 현장에서 필요한 부품을 적재적소에 배달하고 생산된 제품을 물류창고 적재 및 출고와 관련된 부문에 작업자의 노동력을 줄이고 자동화하는 물류로봇이나 이송로봇 등을 제조 현장에 접목하는 스마트팩토리 사업도 단계적으로 추진해 나갈 예정입니다. 뿐만아니라 지난해 한국로봇산업진흥원은 대구 엑스코에서 ‘2019 R-BIZ 챌린지’를 개최하여 총 2개 부문, 5개 대회(78개 팀)로 나눠 대학생, 일반인 등 165명이 참가해 경진대회를 진행하였는데 이 대회에서 회사는‘로보쓰리 오픈플랫폼 자율주행 제어 미션챌린지’라는 과제로 4개 팀의 참가 접수를 받아 경진대회를 진행하였고 참가한 팀들은 독창성과 현실 가능한 아이디어로 자율주행 서비스로봇을 직접 만들고 마케팅 전략을 제안하였습니다. 이 경진대회를 통해 회사의 로봇플렛폼이 교육적 요소와 학습 수단으로써 가치가 월등하고 교육 현장에서도 필요하다는 Needs를 확인한 바 로봇플렛폼을 교육용 제품으로 적극적으로 판매할 전략을 구상 중입니다. 끝으로 금년 3월 경영상의 안전을 도모와 사업을