chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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웨이퍼의 제조, 웨이퍼의 가공, 반도체 칩의 조립,검사 등 반도체 소자를 생산하기 위하여 사용되는 제반장비를 제조하는 산업으로, 전방 산업인 반도체산업의 경기와 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 따라서 반도체 장비산업의 경기는 반도체산업의 경기와 유사한 사이클을 보입니다 . 그러나, 반도체 장비산업의 성장진폭은 반도체산업의 성장진폭보다 오히려 커서, 반도체 시장의 경기가 호전되면 장비업체의 매출액 증가폭이 반도체 소자업체보다 더 크게 나타나고, 불경기시에는 그 타격이 반도체 소자업체에 비하여 상대적으로 큽니다. 즉, 반도체장비산업은 경기변동에 따른 경영실적의 변동성이 반도체산업은 물론 타산업에 비하여 상대적으로 매우 큰 산업입니다. 반도체 시장 전망.jpg ▲ 반도체 시장 전망 3) 경쟁요소 반도체 장비산업의 경쟁적 요소는 장비기술을 중심으로 한 완전 경쟁체제로 구성되고 있으나, 일부 주요장비들은 3-4개사로 압축되고 있으며 국내에서도 설비 선정시에 생산성 및 신뢰성의 평가에 주안점을 두고 있습니다. 신규업체의 경우 기존 업체들에 비해 현장에서의 입증된 신뢰성확보가 어렵기 때문에 시장진입에 어려움을 느끼고 있습니다. 또한 장비시장은 제품의 품질, 가격, 납기 등이 장비 선정의 중요한 결정요소로서 고객의 요구사항에 적절하게 대응 가능한 장비업체가 최종 공급자로 선정되는 완전 자유경쟁체제이면서도 현실적으로는 공정 보안문제, 이전 세대에서의 양산검증 여부, 패널업체로부터의 신뢰성, 공강간의 연계성 등의 이유로 인해 초기 시장에 진입한 업체가 계속 차세대 장비시장에 참여할 가능성이 높습니다. 반도체 장비시장은 기술개발에 대한 어려움으로 인해 시장접근이 어렵고, 따라서 초기 기술개발 투자비용이 큰 편입니다. 또한 반도체 장비산업은 주문제작산업으로 산업을 둘러싼 국내외적인 환경변화가 극심한 산업으로써 상황변화에 보다 융통성있게 대처할 수 있는 중소기업에 적합한 산업특성을 지니고 있는 반면 최첨단 장비개발에 있어서는 상당한 연구개발비가 투입되고 다수의 인력동원이 요구되는 대기업형 산업으로의 양면적 성격을 갖고 있습니다. 시장진입을 위한 경쟁요소는 다음의 3가지로 요약할 수 있습니다. ① 반도체 소자업체의 시스템에 맞는 장비 개발 반도체 장비산업의 경쟁원천은 연구개발에 따른 제품의 혁신에 있으므로 국내 반도체 장비산업의 연구 개발은 대부분 완성품을 생산하는 소자업체에 달려 있습니다. 표준품 없이 각 수요처의 제조공정에 적합한 장비를 주문에 의해 생산하는 시스템이고 또한 같은 수요처라 하여도 해당 생산라인에 따라 적합한 장비가 서로 다르므로 소자업체와의 기술공동개발을 통한 고객 특성에 맞는 장비를 적기에 개발할 수 있어야 합니다. ②지속적인 R 지속적인 R 통해 차세대 반도체 공정기술의 발전 방향을 정확히 예측하고 준비하지 않으면 도태될 수 밖에 없습니다. 반도체 장비 산업이 주문생산 산업이므로 꾸준한 연구개발을 통하여 품질을 향상시킴으로써 고객으로부터 신뢰를 얻을 수 있어야 합니다. ③ 경기순환에 대처할 수 있는 다양한 제품구성 4) 자원조달의 특성 반도체 장비산업은 소자업체의 주문에 의해서 제작되며 그 주문자별로 제품사양이 달라지는 특성상 대량생산이 불가능한 산업으로서 장비에 사용되는 주요 구성품은 전문화된 생산업체에서 조달하고 있습니다. 주요 구성품의 조달원은 국내장비산업의 취약함으로 인해 조달 구성품의 대부분이 수입에 의존하는 상황입니다. 물론, 현재 정부는 반도체산업 육성을 위한 각종 지원을 하고 있는 상황이므로 동 부품에 대한 수입규제는 되고 있지 않습니다. 또한 반도체 장비의 제작기간이 3~4개월인 것에 비해 고객의 요구 납기는 대개 2~3개월의 단납기인 것이 특징이므로 사전에 충분한 물량확보 및 부품생산업체와 유기적인 협력관계 유지를 통한 적시의 부품 확보가 필수적입니다. 라 회사의 현황 1) 영업개황 및 사업부문의 구분 가) 영업개황 ① AMOLED장비 제조사업 (제품명 : KORONA™ LTP-ELA, KORONA™ Encap , KORONA™ LLO) AMOLED(Active Matrix Organic
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Light Emitting Diode:능동형유기발광다이오드) 는 TFT-LCD로 구현할 수 없는 플렉서블 디스플레이(Flexible Display) 패널을 구현할 수 있으며 고해상도, 저소비전력, 초박형의 장점을 가지고 있습니다. AMOLED(능동형 유기발광다이오드) 시장은 위에서 기술한 여러가지 장점 때문에 현재의 높은 원가구조의 단점에도 불구하고 향후 TFT-LCD시장을 대체할 차세대 디스플레이로 부각되고 있습니다. AMOLED 시장은 빠르게 성장하고 있으며, 2009~2014년까지 스마트폰중심의 도약기를 거쳐 태블릿PC, 노트북, 모니터, 30~77인치 대형TV 중심의 성장기에 진입하고 있습니다. 스마트폰의 경우에는 삼성디스플레이사에서 폴더블 스마트폰 출시, LG전자사에서의 롤러블폰 등장 및 애플사의 폴더블 스마트폰 예고 등 OLED수요가 계속 성장해나가고 있습니다. 이 는 ① AMOLED 스마트폰 출하량이 2011년 1억대를 기점으로 2019년 4억대, 2023년 7억대를 돌파할 것으로 전망되고 ② 전체 TV시장에서 OLED TV 매출이 2016년 8.32억 달러에서 2025년 111.13억달러로 추정되며 ③폴더블 시장 확대와 IT향 기기에 대한 OLED 적용이 늘어날 것으로 전망되기 때문 입니다. ▲ 스마트폰 패널 전망(OLED,LCD) ▲ OLED TV 시장 전망 한편, AMOLED부문 세계최대 시장 점유율을 차지하고 있는 삼성디스플레이(SDC)사는 양산을 위한 4세대 이상의 AMOLED 제조장비로 당사에서 제작하는 결정화 장비인 ELA(Excimer Laser Annealing) 장비를 채택하고 있습니다. 이에따라 당사의 AMOLED용 장비는 국내는 물론 해외의 유수 기업에게 공급되고 있습니다. 그리고 AMOLED용 봉지(Encapsulation)장비를 2009년도 하반기부터 삼성디스플레이(SDC)사에 공급하고 있습니다. 봉지((Encapsulation)장비는 당사가 개발하여 LCD 제조장비로 공급하고 있는 ODF System에서 액정분사장비(Liquid Crystal Dispenser)를 제외한 나머지 장비로 구성되어 있습니다. 플렉서블 디스플레이(Flexible Display) 패널 제조의 핵심공정 장비인 LLO(Laser Lift Off)장비 또한 2011년 하반기부터 삼성디스플레이(SDC)사에 공급하고 있습니다. 향후 AMOLED시장의 대면적 패널 및 폴더블 패널 등 다양한 요구에 부응하기 위해 당사는 다양한 AMOLED용 공정장비를 개발하여 양산용 공정장비를 공급하고 있습니다. 당사에서 개발하여 공급하고 있는 ELA, LLO, Encapsulation 장비는 AMOLED부문 세계 최대 시장 점유율을 갖고 있는 삼성디스플레이(SDC)사뿐만 아니라 국가보조금으로 인해 공격적인 시설 투자를 진행하고 있는 중국을 포함한 다수의 해외 디스플레이 패널 제조사로 공급영역을 확대하고 있습니다. ② 반도체 장비 제조사업 (제품명 : KORONA™ RTP, Sputter System) 반도체 장비인 급속열처리장비(Rapid Thermal Processing, RTP)장비는 산화공정에 쓰이며, 짧은 시간 이내에 웨이퍼를 고온으로 처리하는 공정입니다. 당사의 반도체장비개발은 삼성전자와 2000년대 초 공동개발로 시작하였고 200mm RTP장비를 시작으로 300mm RTP장비까지 개발하여 NAND와 DRAM 메모리 공정에 사용되고 있습니다. 이러한 기술개발로 완성된 RTP장비는 지속적으로 삼성전자 등 소자 양산업체에 설치되어 운용되고 있으며, 해외 대표적 반도체 장비 업체들과 비교하여 양산 운용능력에 있어 양호한 성능을 취득했습니다. 또한, 기존의 메모리 분야가 아닌 고밀도 집적회로(Large Scale Integrated Circuit : LSI)분야로의 장비 적용 확장을 추진하고 있습니다. 또, 반도체용 증착(Sputter System)장비는 2018년 상반기부터 에스케이하이닉스사로의 공급을 시작으로 다수의 반도체 제조사로 공급경로를 확대하고 있습니다. 반도체 소자 양산업체들은 성능 향상과 채산성 향상을 위해
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미세선폭 공정 채용을 지속적으로 늘리고 있으며, 그에 따라 열처리 공정도 확대, 진화하고 있습니다. 당사도 이에 맞춰 급속열처리 장비 R 통해 양산 공급 포트폴리오를 늘려 공급 영역을확대하고 있습니다. 1. (금융업)사업의 개요 - 해당사항 없습니다. 2. (금융업)영업의 현황 - 해당사항 없습니다. 3. (금융업)파생상품거래 현황 - 해당사항 없습니다. 4. (금융업)영업설비 - 해당사항 없습니다. 5. (금융업)재무건전성 등 기타 참고사항 - 해당사항 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 AP시스템(주) 이사회는 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제5기 사업연도의회계 및 업무에 관한 이사의 경영진단 및 분석의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측 정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 재무상태 및 영업실적 * 개요 연결회사는 OLED 및 반도체 제조장비 등의 제품을 생산 판매하는 사업을 영위하고 있으며, 2017년 3월 1일을 분할기일로 지주사인 APS홀딩스(주)(구,AP시스템주식회사)와 사업회사인 당사로 분할하였습니다. 당사는 매출의 90%이상을 차지하는OLED 패널 시장에서는 안정적인 매출을 기록하고 있으며, 매출 비중을 늘려가는 반도체 시장에서의 지속적인 성장 세가 기대되고 있습니다. 지속적인 R 누적된 기술력을 바탕으로 장비 라인업을 확대해 나가겠습니다. 가. 재무상태 당사의 K-IFRS 연결 재무제표 기준 자산총계는 전년대비 15.46% 증가한 4,287억원을 기록하였으며, 부채총계는 전년대비 1.73% 증가한 2,371억원을 기록하였습니다. 자본총계는 전년대비 38.64% 증가한 1,915억원입니다. 자산은 유동성 강화를 위한 현금 보유로 증가하였으며, 자본은 당기순이익에 따른 미처분이익잉여금증가에 따라 증가하였습니다. (단위: 원) 구분 제5기(2021년 12월말) 제4기(2020년 12월말) 증감율 1. 유동자산 2. 비유동자산 자산총계 1. 유동부채 2. 비유동부채 부채총계 1. 자본금 2. 기타자본 3. 기타포괄손익누계액 4. 이익잉여금 비지배지분 자본총계 ※ 상기 재무상태는 연결재무제표 기준입니다. 나. 영업실적 2021년 당사의 K-IFRS 연결 재무제표 기준 매출액은 5,287억원으로 전방산업인 디스플레이 산업의 신규 capex감소에 따라 10.65% 감소하였습니다. 영업이익은 수익성이 높은 반도체 장비사업 매출 증가 및 각 분야 원가 혁신을 통한 수익성 위주 경영에 따라 전년대비 약 180억이 증가한 643억을 기록하였으며, 영업이익율은 12.16%를 달성하였습니다. (단위: 원) 구분 증감율 1. 매출액 2. 매출총이익 3. 판관비 4. 영업이익 5. 기타수익 6. 기타비용 7. 금융수익 8. 금융비용 9. 법인세비용차감전순이익(손실) 10. 법인세비용 11. 당기순이익(당기순손실) ※ 상기 영업실적은 연결재무제표 기준입니다. 3. 유동성 및 자금조달과 지출 당사는 장ㆍ단기 유동자금 확보를 위하여 향후 현금흐름 예측을 통한 자금관리계획을 수립하여 영업자금수요를 예측하고 이에 따른 자금조달 계획을 수립하고 있습니다. 가. 자금유동성 구분 제5기(2021년 12월말) 제4기(2020년 12월말) 증감율 유동비율 (유동자산 / 유동부채*100) 부채비율(부채총계/자기자본 *100) 차입금의존도(차입금/총자산 *100) 나. 현금흐름 (단위: 원) 과 목 제5기(2021년 12월말) 제4기(2020년 12월말)
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증감액 Ⅰ. 기초의 현금 Ⅱ .영업활동으로 인한 현금흐름 Ⅲ .투자활동으로 인한 현금흐름 Ⅳ .재무활동으로 인한 현금흐름 Ⅴ .현금및현금성자산의 환율변동 효과 Ⅵ .기말의 현금 다. 자금조달 영업활동과 관련하여 매입채무 감소 등으로 인하여 기말현금은 전년대비 773억 증가 한 1,357억을 보유하고 있습니다. 당사는 일반운용 자금, 수입신용장 및 무역금융 등 여신한도를 충분히 보유함으로써 안정적 사업을 영위할 수 있는 기반을 확보하고 있습니다 * 차입금 세부내역 1) 단기차입금 - 당기 (단위: 천원) 구분 차입처 연이자율(%) 장부금액 운영자금 산업은행 대구은행 계 - 전기 (단위: 천원) 구분 차입처 2020.12.31연이자율(%) 장부금액 무역금융 산업은행 하나은행 경남은행 국민은행 운영자금 산업은행 계 2) 장기차입금 - 당기 (단위: 천원) 구분 차입처 만기일 연이자율(%) 장부금액 운영자금 산업은행 우리은행 신한은행 하나은행 장기차입금 차감: 유동성장기차입금 사채(*) 계 (*) 자산담보부증권(P-CBO) 발행시 신용보강 목적으로 취득한 후순위채권 300,000천원(액면가액 300,000천원)을 신보2020 제9차 유동화전문 유한회사에게 담보로 제공하고 있습니다. 전기 (단위: 천원) 구분 차입처 만기일 2020.12.31연이자율(%) 장부금액 시설자금 산업은행 우리은행 운영자금 하나은행 산업은행 장기차입금 차감: 유동성장기차입금 사채(*) 계 (*) 자산담보부증권(P-CBO) 발행시 신용보강 목적으로 취득한 후순위채권 300,000천원(액면가액 300,000천원)을 신보2020 제9차 유동화전문 유한회사에게 담보로 제공하고 있습니다. 4. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 자세한 사항은 동 공시서류의 첨부서류인 감사보고서의 "주석 2. 중요한 회계정책" 또는 동 공시서류의 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 8. 기타 재무에 관한 사항"에 자세히 기재되어 있으니, 참고 하시기 바랍니다. 나. 법규상의 규제에 관한 사항해당사항 없습니다.다. 환경 및 종업원 등에 관한 사항해당사항 없습니다.라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항해당사항 없습니다.
케이카캐피탈제일차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2021.12)

II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 가. 자산관리자의 개황 구 분 내 용 회 사 명 주식회사 우리은행 설립연월일 1899년 1월 30일 대 표 이 사 권 광 석 본점소재지 서울특별시 중구 소공로 51 목 적 사 업 1. 은행법에서 정하고 있는 은행업에 관한 모든 업무2. 신탁업무3. 인가권자의 인가, 허가등을 얻어 다른업무를 겸영할 수 있음 자본금(출자금등) 3,581,392 백만원 (1주당 액면가액: 금 5,000원) 주요주주(출자자등) (주)우리금융지주 (지분율: 100%) ※ 자본금 및 주요주주는 2021년 12월 31일 기준임. 나. 사업의 내용 1) 영업개황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분가. 영업개황주식회사 우리은행은 1899년 고종황제의 윤허와 황실 내탕금 지원을 바탕으로 민족자본으로 창립된 우리나라 최초 은행인 '대한천일은행'을 모태로 한 은행으로 1999년 상업은행(대한천일은행의 후신)과 한일은행(조선신탁주식회사의 후신)의 합병을 거쳐 2002년 우리은행으로 행명을 변경하였습니다.우리은행은 탄탄한 고객기반과 최고의 고객만족도, 광범위한 국내ㆍ외 네트워크 및 브랜드파워 등 최상의 판매 인프라를 갖추고 활발히 영업 중입니다. 전통적인 이자수익 뿐만 아니라 글로벌과 자산관리 부문에 역량을 집중하여 보다 다양한 분야에서 수익을 창출하고 있으며, 현재의 성장 뿐만 아니라 미래의 성장동력 창출이라는 측면에서 핀테크 및 빅데이터를 기반으로 한 디지털 금융서비스 시장의 선도, 동남아시아 등 성장잠재력이 높은 지역 중심으로 글로벌 네트워크 확대 및 질적 성장을 도모하고 있습니다. 나. 영업의 종류 우리은행은 「은행법」에 의한 은행업무 및 부수 업무, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 신탁업무 및 부수업무, 그 외 타법령에 의한 인가권자의 인가를 얻어 다른 업무를 겸영할 수 있으며, 은행이 현재 영위하고 있는 주요 겸영업무로는 보험대리점 업무, 퇴직연금사업자 업무, 투자자문업무, 집합투자증권에 대한 투자매매ㆍ중개업무, 파생상품에 대한 매매ㆍ중개업무 등이 있습니다.다. 자금조달 및 운용실적(1) 자금조달실적 【은행계정】 (단위 : 백만원, %) 구분 조달항목 2021년(제188기) 2020년(제187기) 2019년 (제186기) 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 원화자금 예수금부금 양도성예금 원화차입금 원화콜머니 기 타 소 계 외화자금 외화예수금 외화차입금 외화콜머니 외 화 사 채 기 타 소 계 기타 자 본 총 계 충 당 금 기 타 소 계 합계 주1) 예수금 = 원화예수금 - 예금성타점권 - 지준예치금 - 은행간조정자금(콜론) * 예금성타점권 = 총타점권 - 당좌대출상환용타점권 - 은행간조정자금(콜머니) * 이자율산출을 위한 이자는 예금 및 부금이자와 예금보험료 합계임주2) 외화예수금 = 외화예수금 + 역외외화예수금주3) 외화차입금 = 외화차입금 + 외화수탁금 + 역외외화차입금주4) 외화사채 = 외화사채 + 역외외화사채주5) 종금계정 제외주6) K-IFRS 별도 재무제표 기준 【 신탁계정 】 (단위 : 백만원, % ) 구분 조달항목 2021년(제188기) 2020년(제187기) 2019년 (제186기) 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 비용성 금전신탁 차입금 소 계 무비용성 재산신탁 특별유보금 기 타 소 계 합계 (2) 자금운용실적 【은행계정】 (단위 : 백만원, % ) 구분 운용항목 2021년 (제188기) 2020년(제187기) 2019년(제186기) 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 원화자금 원화예치금 원화유가증권 원화대출금 지급보증대지급금 원화콜론 사모사채 신용카드채권 기 타 원화대손충당금(-) 소 계 외화자금 외화예치금 외화유가증권 외화대출금 외화콜론 매입외환 기 타 외화대손충당금(-) 소 계 기타 현 금 업무유형자산 기 타 소 계 합계 주1) 원화예치금 = 원화예치금 - 지준예치금주2) 원화유가증권 = 원화유가증권 + 대여유가증권(원화)* 이자율 산출을 위한 이자 =
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유가증권이자(수입배당금 포함) + 평가익(순) + 유가증권상환익(순) + 유가증권매매익(순)중 주식매매익(순) 제외분주3) 원화대출금 = 원화대출금 + 당좌대출상환용타점권* 이자율 산출을 위한 이자 = 원화대출금이자 - 신용보증기금 출연금주4) 외화예치금 = 외화예치금 + 역외외화예치금주5) 외화유가증권 = 외화유가증권 + 대여유가증권(외화) * 이자율 산출을 위한 이자 = 유가증권이자(수입배당금 포함) + 평가익(순) + 매매익(순)중 주식매매익(순) 제외분주6) 외화대출금 = 외화대출금 + 역외외화대출금 + 은행간외화대여금 + 외화차관자금대출금 + 내국수입유산스주7) 현금 = 현금 - 총타점권주8) 업무용유형자산 = 업무용유형자산 - 감가상각누계액주9) 종금계정 제외주10) K-IFRS 별도 재무제표 기준 【 신탁계정 】 (단위 : 백만원, % ) 구분 운용항목 2021년(제188기) 2020년(제187기) 2019년 (제186기) 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 수익성 대 출 금 콜 론 유가증권 기 타 채권평가충당금(-) 현재가치할인차금(-) 소 계 무수익성 소 계 합계 나. 영업실적 부문별 수지상황 (단위 : 억원) 구분 2021년(제188기) 2020년(제187기) 2019년(제186기) 이자부문 이자수익 예치금이자 유가증권이자 대출채권이자 기타이자수익 이자비용 예수금이자 차입금이자 사채이자 기타이자비용 소계 수수료부문 수수료수익 수수료비용 소계 신탁부문 신탁업무운용수익 중도해지수수료 신탁업무운용손실 소계 기타영업부문 기타영업수익 유가증권관련수익 외환거래이익 충당금환입액 파생금융상품관련이익 기타영업잡수익 기타영업비용 유가증권관련손실 외환거래손실 기금출연료 대손상각비 지급보증충당금전입액 파생금융상품관련손실 기타영업잡비용 소계 부문별이익합계 판매비와관리비 영업이익 영업외수익 영업외비용 경상이익 법인세비용차감전 계속영업이익 계속영업법인세비용 중단영업이익주2) 당기순이익 지배주주지분순손익 비지배지분순손익 주1) K-IFRS 연결재무제표 기준주2) 카드사 지주 이전으로 인한 중단영업손실주3) 금액이 음(-)의 금액인 경우 괄호()안에 금액을 기재하였습니다. 2) 종류별 영업현황가. 예금업무 (단위 : 백만원) 구분 2021년(제188기) 2020년(제187기) 2019년 (제186기) 원화예수금 요구불예금 저축성예금 상호부금 소 계 외화예수금 양도성예금증서(CD) 금전신탁 기타예수금 합 계 주1) K-IFRS 연결재무제표 기준 ※수시입출식예금 현황(유동성핵심예금) (단위 : 백만원) 구분 2021년(제188기) 2020년(제187기) 2019년(제186기) 요구불예금 저축예금 기업자유예금 합계 나. 대출업무(1) 종류별 대출금 잔액 (단위 : 백만원) 구 분 2021년(제188기) 2020년(제187기) 2019년(제186기) 원화대출금 외화대출금 지급보증대지급금 소 계 주1) K-IFRS 연결재무제표 기준주2) 외화대출금 = 외화대출금 + 내국수입유산스 (2) 대출금의 잔존기간별 잔액 (단위 : 백만원) 구 분 1년이하 1년초과∼3년이하 3년초과∼5년이하 5년초과 합계 원화대출금 외화대출금 주) K-IFRS 별도재무제표 기준 마. 신탁업무(1) 신탁예수금 (단위 : 백만원) 구 분 2021년(제188기) 2020년(제187기) 2019년 (제186기) 수탁고 신탁보수 수탁고 신탁보수 수탁고 신탁보수 금전신탁 재산신탁 합 계 주1) 수탁고는 평균잔액임주2) 신탁보수 = 실제보수 - 보전보족금 (2) 신탁계정 유가증권 현황 (단위 : 백만원) 구분 취득원가 기말 장부가액 평가손익잔액(B/S) 운용손익(I/S) 신탁계정 (3) 신탁계정 대출금 (단위 : 백만원) 구 분 2021년(제188기) 2020년(제187기) 2019년 (제186기) 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 신탁대출금 (1) 업무개요파생금융상품은 기초상품(이자율, 환율, 주가, 상품가격 등)의 변화에 따라 가격이 결정되는 금융상품입니다. 기초상품에 따라 금리통화파생상품, 주식파생상품,
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상품파생상품으로 분류되며 당행은 이자율 관련 거래로는 국채선물/이자율스왑/이자율옵션 등을, 환율관련 거래로는 통화선도/통화스왑/통화옵션 등을, 주식관련 거래로는 주가 및 주가지수관련 옵션 등을 운용하고 있으며, 미래의 상품가격을 헤지하기 위하여 상품을 기초자산으로 하는 상품파생거래도 취급하고 있습니다. 시장위험 및 거래상대방 신용위험에 대해서는 철저한 분석을 통하여 안정적인 운용과 관리를 하며 Front Office와 Middle Office 및 Back Office의 분리 등을 통해 적절한 내부통제절차를 구축하고 있습니다. (2) 계약 및 파생상품 종류별 현황 (단위 : 억원) 구분 이자율 통화 주식 귀금속 기타 합계 거래목적 위험회피 매매목적 거래장소 장내거래 장외거래 거래형태 선도 선물 스왑 옵션 1) 파생상품거래 관련 총거래 현황(은행계정) (단위 : 억원) 구분 잔액 파생상품자산 파생상품부채 위험회피회계적용거래(A) 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 Match거래(B) 선도 스왑 장외옵션 매매목적거래(C) 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 합계(A+B+C) 2) 이자율 관련 거래 현황(은행계정) (단위 : 억원) 구분 잔액 파생상품자산 파생상품부채 위험회피회계적용거래(A) 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 Match거래(B) 선도 스왑 장외옵션 매매목적거래(C) 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 합계(A+B+C) 3) 통화 관련 거래 현황(은행계정) (단위 : 억원) 구분 잔액 파생상품자산 파생상품부채 위험회피회계적용거래(A) 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 Match거래(B) 선도 스왑 장외옵션 매매목적거래(C) 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 합계(A+B+C) 4) 주식 관련 거래 현황(은행계정) (단위 : 억원) 구분 잔액 파생상품자산 파생상품부채 위험회피회계적용거래(A) 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 Match거래(B) 선도 스왑 장외옵션 매매목적거래(C) 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 ELW(D) 장내옵션 장외옵션 다) 영업설비 등의 현황 가. 지점 등 설치 현황 (1) 국내 (기준일 : 2021.12.31) (단위 :개) 지역 지점 출장소 사무소 합계 서울특별시 부산광역시 대구광역시 인천광역시 광주광역시 대전광역시 울산광역시 세종특별자치시 경기도 강원도 충청북도 충청남도 전라북도 전라남도 경상북도 경상남도 제주도 계 주) 서울특별시 지점 수 중 본점영업부 1개점 포함 (2) 해외 (기준일 : 2021. 12. 31) ( 단위 : 개) 지역 지점 출장소 사무소 합계 미국 영국 일본 홍콩 싱가폴 바레인 방글라데시 인도 호주 두바이 말레이시아 미얀마 이란 폴란드 기타 1주1) 계 주1) 개성공단 임시사무소 본점 내 설치주2) 해외법인의 子지점은 제외(해외법인의 지점에 관한 내용은 「II.사업의 내용 / 5. 재무건전성 등 기타 참고사항/ 라. 그밖에 투자결정에 필요한 사항/ (5) 주요 연결대상종속회사의 사업의 내용 / [해외현지법인]」부분을 참고하여 주시기 바랍니다.) 나. 영업설비 등 현황 (단위 : 백만원) 구 분 토지(장부가격) 건물(장부가격)주1) 합계 소유 본점 지점 해외주2) 소 계 임차 지점 해외주2) 소 계 합 계 주1) 상각누계액 반영전 금액임주2) 해외분 해외지점 반영(해외법인의 子지점은 제외) 다. 자동화기기 설치 현황 (단위 : 대) 구 분 2021년 (제188기) 2020년 (제187기) 2019년 (제186기) CD ATM 통장정리기 기타 주) ATM : 키오스크 포함, 기타: 공과금기기 라. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획 (1)국내 (단위 : 개) 구 분 2021년 실적 2022년 계획 점포(출장소포함) 미정 (2)해외 (단위 : 개) 구 분 2021년 실적 2022년 계획 점포(출장소 포함) 라) 기타 필요한 사항 가. BIS기준 자기자본 비율 (단위 : 억원) 구분 2021년(제188기) 2020년(제187기) 2019년(제186기) BIS자기자본(A) 위험가중자산(B) BIS자기자본비율(A/B) 주1) BIS(Bank for
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International Settlements : 국제결제은행)기준 자기자본비율 = 자기자본/위험가중자산 ×100주2) K-IFRS 연결재무제표 기준 및 BASEL III 기준으로 산출하였습니다. 나. 유동성 비율 (단위 : %) 구분 2021년(제188기) 2020년(제187기) 2019년(제186기) 통합유동성커버리지비율(LCR)주) 외화유동성커버리지비율(외화LCR)주) 업무용유형자산비율 주) 경영공시 산출기준과 동일하게 적용(LCR : 분기 중 영업일별 비율의 평균, 외화 LCR : 항목별 값을 평균한 뒤 비율 산출), 해당기간 '21년 4분기,'20년 4분기,'19년 4분기 금융위원회 『금융규제 유연화 방안 추진 현황 및 향후 계획』에 따라 통합 LCR 규제비율 '22년 3월말까지 하향 조정(통합 100%→85%, 외화 80% → 70%) 다. 무수익여신 등 현황 [무수익여신 현황] (단위 : 억원, %, %p) 2021년(제188기) 2020년(제187기) 2019년(제186기) 증감주1) 무수익여신잔액 비율 무수익여신잔액 비율 무수익여신잔액 비율 무수익여신잔액 비율 주1) 증감은 2020년말 대비 2021년말 증감임주2) 금액 등이 음(-)수인 경우 괄호()안에 기재하였습니다. [대손충당금] (단위 : 억원) 구분 2021년(제188기) 2020년(제187기) 2019년(제186기) 대손충당금 국내분 일반 특별 소계 국외분 일반 특별 소계 합 계 기중대손상각액 라. 건전성 (단위 : 억원, %) 구 분 2021년(제188기) 2020년(제187기) 2019년(제186기) 총 여 신 기업 가계 고정이하여신 고정이하여신비율 기업 가계 무수익여신 무수익여신비율 기업 가계 대손충당금적립률(A/B) 무수익여신산정대상기준 제충당금 총계(A) 고정이하여신(B) 연체율 총대출채권 기준(계절조정후) 기업대출 기준(계절조정후) 가계대출 기준(계절조정후) 다. 재무에 관한 사항 요약재무상태표 (단위 : 백만원) 과 목 2021년말 2020년말 2019년말 제188기 제187기 제186기 Ⅰ. 자산 1. 현금및현금성자산 2. 당기손익-공정가치측정 금융자산 3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 4. 상각후원가측정 유가증권 5. 상각후원가측정대출채권및기타금융자산 6. 관계기업투자자산 7. 투자부동산 8. 유형자산 9. 무형자산 10. 매각예정자산 11. 당기법인세자산 12. 파생상품자산(위험회피목적) 13. 순확정급여자산 14. 기타자산 자산총계 Ⅱ. 부채 1. 당기손익-공정가치측정 금융부채 2. 예수부채 3. 차입부채 4. 발행사채 5. 충당부채 6. 순확정급여부채 7. 당기법인세부채 8. 이연법인세부채 9. 파생상품부채(위험회피목적) 10. 기타금융부채 11. 기타부채 부채총계 Ⅲ. 자본 1. 지배기업 소유주지분 (1) 자본금 (2) 신종자본증권 (3) 자본잉여금 (4) 기타자본 (5) 이익잉여금 2. 비지배지분 자본총계 부채와자본총계 연결에 포함된 회사수 90개 78개 73개 라. 임원 및 직원 현황 1. 임원 현황 (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 권광석 남 은행장 사내이사 상근 대표이사 (학력)'82. 학성고'86. 건국대학교 산업공학과'06. 연세대학교 경영대학원 MBA(약력)'14. 우리은행 홍보실장(본부장)'15. 우리은행 대외협력단장(상무)'17. 우리은행 IB그룹장 겸 대외협력단장(집행부행장)'18. 우리프라이빗에쿼티(PE)자산운용 대표'19. 새마을금고중앙회 신용공제 대표이사 장병용 남 상임감사위원 사내이사 상근 상임감사 (학력)'80. 전남고'84. 전남대학교 영어영문학과'04. 고려대학교 경영대학원 석사'18. 한성대학교 대학원 회계학 박사(약력)'02. ~ '16. 금융감독원 지주서비스 팀장 일반은행 검사국 팀장 저축은행 감독국 국장 '16. 신협중앙회 검사감독 이사 박상용 남 이사 사외이사 비상근 사외이사(리스크관리위원회,보상위원회,임원후보추천위원회) (학력)'73. 연세대
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경영학'82. 뉴욕대대학원 경영학 석사'84. 뉴욕대대학원 경영학 박사(약력)'09. 연세대 경영대학장 兼 경영전문대학원장'13. 공적자금관리위원회 민간위원장現) 연세대학교 경영대학 명예교수 우리금융지주사외이사(겸직) 노성태 남 이사 사외이사 비상근 사외이사(리스크관리위원회,보상위원회,임원후보추천위원회) (학력)'69. 서울대 경제학'83. 하버드대학교대학원 경제학 석사'84. 하버드대학교대학원 경제학 박사(약력)'07. 한화생명 경제연구원장'12. 한화생명 경제연구원 고문現) 삼성꿈장학재단 이사장 우리금융지주사외이사(겸직) 정찬형 남 이사 사외이사 비상근 사외이사(감사위원회,보상위원회,임원후보추천위원회) (학력)'81. 고려대 경영학'84. 고려대 경영대학원 재무론 석사(약력)'07. 한국투자신탁운용 대표이사'15. 포스코기술투자 사장 우리금융지주사외이사(겸직) 박수만 남 이사 사외이사 비상근 사외이사(리스크관리위원회,보상위원회,임원후보추천위원회) (학력)'79. 서울대 법학(약력)'84. 김 법률사무소 변호사'21.법무법인 수정재 변호사現) 법무법인 케이원챔버 변호사 김준호 남 이사 사외이사 비상근 사외이사(감사위원회,보상위원회,임원후보추천위원회) (학력)'83. 동국대 도시행정학'86. 동국대 행정학 석사'10. 광운대 행정학 박사(약력)'13. 미래창조과학부 우정사업본부 본부장'15. 한국금융투자협회 자율규제위원장現) 법무법인 율촌 고문 유대일주4) 남 이사 기타비상무이사 비상근 비상임이사(리스크관리위원회,보상위원회) (학력)'86. 서울대학교 동양사학(약력)'16. 예금보험공사 창조경영실장'19. 예금보험공사 홍보실장現) 예금보험공사 기금정책부장 박화재 남 집행부행장 미등기 상근 여신지원그룹 (학력)'81. 광주상고'06. 한국사이버대 경영학과'08. 동국대학교 부동산학 석사(약력)'15. 경기남부영업본부장'16. 서초영업본부장'17. 업무지원그룹 상무'18. 여신지원그룹 부행장보 이중호 남 집행부행장 미등기 상근 금융소비자보호그룹(금융소비자보호총괄책임자 (CCO)) (학력)'82. 영진고'90. 영남대학교 경영학과(약력)'17. 관악동작영업본부장'18. 기업금융단 상무'20. 기업그룹 부행장보'20. 기업금융단 부행장보 황규목 남 집행부행장 미등기 상근 브랜드ESG그룹 (학력)'81. 수원수성고'86. 인하대학교 행정학과'09. 연세대 행정대학원 행정학 석사(약력)'15. 종로기업영업본부장'17. 본점1기업영업본부장'19. 우리금융지주 준법감시인 상무'20. 홍보브랜드그룹 부행장보 우리금융지주브랜드부문부사장(겸직) 김성종 남 집행부행장 미등기 상근 IT그룹(최고정보책임자(CIO)) (학력)'83. 선린상고'05. 경기대학교 경영학과(약력)'18. IT그룹 상무'19. IT기획단 상무'19. 우리에프아이에스 은행서비스그룹 총괄 전무(겸직)'20. IT그룹 부행장보 우리에프아이에스대표이사 사장(겸직) 조병규 남 집행부행장 미등기 상근 경영기획그룹(공시책임자내부회계관리자전략기획·재무관리주요업무집행책임자) (학력)'83. 관악고'92. 경희대학교 경제학과(약력)'17. 강북영업본부장'19. 준법감시인(상무)'20. 경영기획그룹 부행장보 김정록 남 준법감시인(집행부행장보) 미등기 상근 준법감시인 (학력)'81. 서울북공고'86. 성균관대학교 행정학과(약력)'17. 송파영업본부장'18. IB그룹 상무'19. 우리금융지주 CIB총괄 상무(겸직)'19. 우리종합금융 CIB사업본부 총괄 부사장(겸직)'20. 경영기획그룹 부행장보 고정현 남 집행부행장보 미등기 상근 정보보호그룹(정보보호최고책임자(CISO),개인정보보호책임자,신용정보관리·보호인,고객정보관리인) (학력)'82. 덕수상고'01. 국민대학교 국제통상학과'03. 건국대학교 부동산대학원 부동산학 석사'18. 연세대정보대학원 금융정보보호 석사(약력)'16. 플랫폼사업부 본부장'17. 강서양천영업본부장'18. 정보보호그룹 상무 김호정 남 집행부행장보 미등기 상근 부동산금융단 (학력)'82.선린상고'14.한양사이버대학교 부동산학과'17.연세대경제대학원 금융공학
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석사(약력)'16. 강서양천영업본부장'17. 여신업무센터 본부장'18. 미래2기업영업본부장'18. 부동산금융그룹 상무 황원철 남 집행부행장보 미등기 상근 디지털전략그룹(최고디지털책임자(CDO)) (학력)'87. 보성고'91. 한양대학교 수학과'95. 한양대대학원 수학과 석사(약력)'18. 디지털금융그룹 본부장'19. 우리금융지주 디지털총괄 상무(겸직)'19. 우리카드 디지털그룹 전무(겸직)'20. DT추진단 상무'21. 디지털그룹 兼 디지털금융단 부행장보 우리금융지주디지털추진단전무(겸직) 전상욱 남 집행부행장보 미등기 상근 리스크관리그룹(리스크관리책임자리스크관리주요업무집행책임자) (학력)'85. 상문고'90. 서울대학교 경제학과'98. KAIST 금융공학 석사(약력)'11. 우리금융지주 경영연구소 부장'12. 우리금융경영연구소 전략연구실 실장'19. 우리금융경영연구소 연구본부 상무대우'19. 리스크관리그룹 상무 김인식 남 집행부행장보 미등기 상근 개인/기관그룹 (학력)'80. 신일고'90. 성균관대학교 경영학과(약력)'17. 인도지역본부장'18. 본점1기업영업본부장'20. 자금시장그룹 상무 심상형 남 집행부행장보 미등기 상근 투자상품전략단 (학력)'81. 중앙상고(약력)'16. 미래기업영업본부장'17. 강남기업영업본부장'20. 신탁연금단 상무'20. 투자상품전략단 상무 서동립 남 집행부행장보 미등기 상근 외환사업단 (학력)'80. 영남상고'88. 부산산업대 경영학(약력)'16. 부산경남동부영업본부장'18. 영등포영업본부장'20. 금융소비자보호그룹 상무'20. 중소기업그룹 상무 강성모 남 집행부행장보 미등기 상근 경영지원그룹 (학력)'82. 마산중앙고'90. 한양대학교 경영학과(약력)'16. 중부영업본부장'17. 본점영업부 본부장'20. HR그룹 상무 박완식 남 집행부행장보 미등기 상근 영업그룹 (학력)'83. 동대부고'91. 국민대학교 무역학과(약력)'18. 강남2영업본부장'20. 중소기업그룹 상무'20. 개인그룹 兼 디지털금융그룹 상무'21. 영업/디지털그룹 부행장보 신광춘 남 집행부행장보 미등기 상근 기업그룹 (학력)'84. 경성고'88. 경기대학교 독어독문학(약력)'16. 중앙기업영업본부장'20. 기업금융단 상무 강신국 남 집행부행장보 미등기 상근 자금시장그룹(파생상품업무책임자) (학력)'81. 동래고'86. 고려대학교 경영학과'92. 고려대대학원 국제경영학 석사(약력)'17. 자금부 본부장'18. 종로기업영업본부장'20. IB그룹 상무'20. 우리금융지주 CIB총괄 상무(겸직)'20. 우리종합금융 CIB사업본부 총괄 부사장(겸직) 이문석 남 집행부행장보 미등기 상근 IB그룹 (학력)'83. 여의도고'89. 중앙대학교 법학과'97. 조지워싱턴대대학원 M.B.A(약력)'18. 미래2기업영업본부장'19. 중앙기업영업본부장 정연기 남 집행부행장보 미등기 상근 자산관리그룹 (학력)'82. 용문고'91. 연세대학교 영어영문학과(약력)'18. 개인영업전략부 본부장'20. 자산관리그룹 본부장 김응철 남 집행부행장보 미등기 상근 글로벌그룹 (학력)'85. 장충고'91. 한양대학교 법학과(약력)'18. 글로벌전략부 본부장'19. 우리금융지주 글로벌기획부장(겸직)'20. 본점1기업영업본부장 주1) 2021년 사업연도에 대한 정기주총 종결시까지주2) 기존 계약 만료(2021.12.17)부터 후임자 선임시까지주3) 집행부행장, 집행부행장보 재직기간의 시작일 : 집행부행장보 선임일주4) 공시서류 작성일(2021.12.31) 이후 변경 사항- 일신상의 사유로 인한 사임 : 유대일(비상임이사) 주5) 공시서류 작성일(2021.12.31) 이후 임원인사(2022.02.25)에 따른 변경 사항 - 퇴임 : 박화재, 이중호, 김성종, 김호정, 황원철, 전상욱, 김인식, 심상형, 서동립, 강성모, 신광춘 - 신규 선임 : 이석태, 정석영(이상 집행부행장), 심기우, 조영수, 송현주, 윤석모, 옥일진, 김백수, 성윤제, 유도현(이상 집행부행장보) - 직위 변경 : 박완식, 강신국, 고정현, 김정록(이상 집행부행장) - 담당업무 변경 :
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박완식(개인/기관그룹), 조병규(기업그룹), 고정현(IT그룹/최고정보책임자(CIO)), 황규목(브랜드홍보그룹), 김응철(외환사업단), 정연기(금융소비자보호그룹/금융소비자보호 총괄책임자(CCO)) - 계약만기일 변경 : 황규목, 조병규, 박완식, 강신국(이상 2022.12.17), 고정현(2023.12.31) - 겸직 변경 : 고정현(우리에프아이에스 대표이사 겸직) 2. 직원 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위: 명, 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 금융업 남 금융업 여 합 계 주1) 2021.12.31 현재 재직직원 기준주2) 평균근속연수는 기간제근로자 및 해외현지채용직원 제외 2. 자산의 관리방법 등 1) 대금회수의 방법 및 관리절차 등 ○ 신탁재산관리자의 지정(신탁사무위임계약에 대한 특약 제2조) [금전채권신탁사무위임계약에 대한 특약] 제 2 조 (신탁재산관리자의 지정) (1) 수탁자는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “자본시장법”이라 한다) 제42조 제7항에 따라 정한 ‘업무위탁 운영기준’(이하 “업무위탁 운영기준”이라 한다) 및 이 특약이 정하는 바에 따라 다음 업무를 신탁재산관리자에게 위임하며, 신탁재산관리자는 이를 승낙한다. 다만, 다음 각호의 업무, 기타 신탁사무위임계약 및 이 특약에 따라 신탁재산관리자가 수행하는 업무는 자본시장법상 허용되는 신탁재산의 추심업무 및 이와 관련된 부수업무에 한정된다. 1. 신탁원본의 추심에 필요한 업무 2. 신탁원본의 추심에 수반되는 부수적인 업무(근저당권의 이전, 변경, 말소 등기사무의 처리를 위한 변호사 또는 법무사의 선정 및 등기사무 위임에 필요한 업무를 포함함) (2) 신탁재산관리자는 신탁사무위임계약 및 이 특약에서 명시적으로 위임한 내용 이외에는 수탁자를 대리하거나 수탁자를 위하여 어떠한 행위도 할 권한이 없다. (3) 신탁재산관리자는 수탁자의 서면에 의한 사전동의 없이는 신탁사무위임계약 및 이 특약에 의하여 위임받은 사무(채무자에 대한 정보처리업무를 포함하되 이에 한정되지 않음)의 전부 또는 일부를 제3자에게 재위임하거나 재위탁할 수 없다. 또한 신탁재산관리자는 제3자에게 업무를 재위탁한 후에도 이 특약에 의한 신탁재산관리자로서의 의무와 책임을 여전히 부담한다. (4) 신탁재산관리자는 제3항에 따라 수탁자로부터 재위탁에 관한 동의를 받는 경우, 재수탁자로부터 별첨 확약서를 수령하여 수탁자에게 제출하여야 한다. ○ 회수된 금원의 관리 (신탁사무위임계약에 대한 특약 제8조) 제 8 조 (취득 금원 등의 관리) (1) 신탁재산관리자가 이 특약에 따라 신탁재산관리업무를 수행함에 있어 채무자로부터 신탁대상자산과 관련하여 금원 또는 기타 권리를 취득하게 되는 경우 이를 즉시(늦어도 그 취득한 날로부터 익영업일까지) 신탁추심계좌에 입금하여야 한다. (2) 신탁재산관리자는 신탁특약 제17조 제1항에 따른 신탁대가 지급일로부터 1개월 이내에 할부약정에 따라 채무자가 지급하는 금원이 직접 신탁추심계좌로 입금되도록 조치하여야 한다. (3) 신탁재산관리자는 제2항에 따른 조치가 완료된 이후에는 어느 채무자 등에 대하여 해당 채무자 등의 신탁대상자산이 계좌분리약정을 통하여 수탁자가 지정하는 신탁추심계좌로 바로 입금될 수 있도록 매월 필요한 정보를 금융결제원에 제공하여야 한다. (4) 신탁재산관리자는 신탁재산과 관련하여 채무자가 채무의 지급을 지체하는 경우 이를 추심하기 위하여 법적으로 허용되는 상당한 수단을 강구하여 실행하여야 한다. 이를 위해 수탁자는 필요한 경우 신탁재산관리자에게 위임장을 발행하는 등 신탁재산관리자의 추심업무에 협력하여야 한다. (5) 신탁재산관리자는 필요한 경우 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」이 정하는 신용정보업자에게 신탁재산의 추심에 관한 업무의 전부 또는 일부를 위임할 수 있으며, 이 경우 신탁재산관리자는 고유자산에 대한 추심업무를 신용정보업자에게
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위임하는 경우에 적용되는 기준과 동일한 기준에 따라 추심업무를 위임하여야 한다. 이 경우에도 신탁재산관리자는 추심 업무에 대한 총괄 업무를 수행하여야 하고 여전히 신탁재산관리자로서의 책임을 부담한다. (6) 채무자의 입금착오, 자동이체상의 오류, 전산상 오류 등의 사유로 신탁재산으로부터 추심된 금원이 신탁추심계좌에 입금되지 아니한 경우에는 신탁재산관리자는 즉시{늦어도 그 사실을 알게 된 날로부터 익영업일까지} 이를 신탁추심계좌에 입금하여야 한다. (7) 신탁재산관리자가 본조 제1항 내지 제6항의 의무이행을 지체하는 경우에는 해당기간에 대하여 수탁자가 당해 기간 동안 적용하는 은행계정 최고연체이자율을 적용하여 산출한 지연손해금을 본조 제1항 내지 제6항에 따라 지급하여야하는 금액에 가산하여 지급하여야 한다. (8) 신탁재산관리자는 신탁재산의 추심업무와 관련하여 채무자의 채무 일부를 감면하는 것이 수탁자에게 더 유리하다고 판단하는 경우 수탁자의 동의를 얻어 차주의 채무 일부를 감면할 수 있다. (9) 신탁재산을 추심함에 있어서 그 회수예상액에 비하여 과다한 비용이 소요될 것으로 합리적으로 판단되거나 신탁재산을 적시에 처분하지 않으면 수탁자 또는 수익자의 이익을 해할 것으로 합리적으로 판단되는 경우 신탁재산관리자는 수탁자의 사전 서면동의를 얻어 당해 신탁재산을 처분할 수 있다. 이 경우 신탁재산의 처분가격은 수탁자의 회계감사인(수탁자의 회계감사인이 없거나 기타 사유로 신탁재산의 처분가격을 계산할 수 없는 경우에는 신탁재산관리자와 수탁자가 협의하여 선정한 회계법인)이 해당 신탁재산의 잔존 원금, 만기, 이자율 또는 연체 여부 등을 고려하여 적정하게 계산한 가격을 기준으로 한다. 신탁재산관리자는 수탁자가 신탁재산의 처분을 지시하는 경우에는 그 지시에 따라 신탁재산을 처분하여야 한다. ○ 채권서류의 관리 (신탁사무위임계약에 대한 특약 제 5 조) 제 5 조 (채권서류의 관리) (1) 신탁재산관리자는 관계법령에 따라 신탁대상자산과 관련된 각종 계약서, 각종 증명서 기타 이와 관련된 문서, 신탁대상자산의 관리를 위한 컴퓨터 파일 기타 증빙서류에 신탁재산임을 기재하고 그 고유업무 및 다른 사무위임계약으로 위임받은 업무와 관련된 서류와 별도로 보관 및 관리하여야 한다. (2) 신탁재산관리자는 금융위원회, 수탁자, 수익자 또는 유동화사채의 소지인이 전항에 의하여 구분 관리하는 서류 등의 열람을 요구하는 경우, 이를 허용하여야 한다. ○ 장부의 작성 및 계산 (신탁사무위임계약에 대한 특약 제 6 조) 제 6 조 (장부의 작성 및 계산 등) (1) 신탁재산관리자는 수탁자와 합의하는 양식에 따라 매 계산기간별 회수액과 위탁자 회수액 등을 구분하여 포함한 신탁대상자산의 추심내역을 해당 계산기간 종료일로부터 10일 내에 수탁자에게 제출하여야 한다. 수탁자가 본항에 따라 신탁재산관리자가 제출한 내역을 신뢰하여 업무를 처리하는 경우 그에 따른 업무에 대하여 수탁자는 어떠한 책임도 부담하지 아니한다. (2) 신탁재산관리자는 국내에서 일반적으로 인정된 회계원칙 및 관행에 의한 방법과 양식에 따라 신탁대상자산 등 신탁재산에 속하는 재산의 명세와 현황 및 관리내역에 관한 장부를 작성하여 신탁재산관리자의 본점에 비치하여야 한다. (3) 신탁재산관리자는 어느 채무자가 신탁대상자산과 관련된 지급의무를 지체하는 경우 이를 적절한 방법으로 추심하여야 하며, 수탁자는 이러한 신탁재산관리자의 추심업무에 적극 협조하여야 한다. (4) 신탁재산관리자는 신탁대상자산과 관련하여 채무자와 기타 필요한 연락업무를 담당한다. (5) 신탁재산관리자는 수탁자 또는 수익자가 영업시간 내에 요구하는 경우에는 제2항에 따라 작성한 장부의 열람 및 등사를 허용하여야 한다. (6) 신탁재산관리자는 유동화사채의 소지인이 요구하는 경우 「자산유동화에 관한 법률」(이하 “자산유동화법”이라 한다) 제9조 및 제11조의 규정에 따라 허용되는 범위 내에서 제2항에 따라 작성한 장부의 열람 및 등사를 허용하여야 한다. 2) 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분방법 및 절차 ○ 현금의 관리 및 운용
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(금전채권신탁계약에 대한 특약 제 12 조) 제 12 조 (신탁재산의 운용) (1) 수탁자는 관련 법령이 허용하는 범위 내에서 신탁재산 중 현금이 존재하는 경우 이를 제1종 수익자와 협의하여 다음 각 호의 방법으로 운영하여야 한다. 1. 국내 유효신용등급 AAA인 금융기관 및 우체국이 취급하는 예금(양도성 예금증서, MMDA 및 입출금이 자유로운 보통예금 포함), 적금, 부금, 환매조건부채권(RP) 및 국내 유효신용등급 AAA인 금융기관이 보증한 국내 유효신용등급 A1인 기업어음증권(CP) 2. 국채 및 국내 유효신용등급이 AAA인 지방채 3. 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 의한 공공기관이 발행하는 국내 유효신용등급 AAA인 채권 4. 국내 유효신용등급 AAA인 회사채 또는 국내 유효신용등급이 AAA인 기업 또는 공공기관이 발행한 국내 유효신용등급 A1인 기업어음증권(CP) 5. 국내 유효신용등급이 AAA인 금융기관이 운용하는 특정금전신탁. 다만, 이 경우 신탁재산의 운용방법은 제1호 내지 제4호에 규정된 각 운용방법에 한정되며, 특정금전신탁을 통한 위 제1호 내지 제4호의 각 운용방법에 대하여도 제2항 내지 제5항을 적용한다. 6. 국내 유효신용등급이 AAA인 금융기관에 대한 자금대여(수탁자의 고유계정으로의 대출 포함) (2) 제1항에 따라 자금을 운용한 상품이 신용평가등급의 하향조정으로 인하여 제1항에 규정된 요건에 해당하지 않게 된 경우 수탁자는 그로부터 15일 이내에 해당 상품을 중도해지 또는 매각하고 이를 다시 제1항에 규정된 요건에 맞는 운용대상에 운용하여야 한다. (3) 수탁자는 다음 비율을 한도로 하여 자금을 동일 상품에 운용할 수 있다. 1. 제1항 제1호의 경우: 운용가액 합계액의 100% 2. 제1항 제2호, 제3호 및 제6호의 경우: 운용가액 합계액의 100% 3. 제1항 제4호의 경우: 운용가액 합계액의 80% 4. 제1항 제5호의 경우: 운용가액 합계액의 30% (4) 제3항의 규정에 불구하고 수탁자는 동일인 및 그 계열회사(「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」이 규정하는 동일한 기업집단에 속하는 회사를 말한다)가 발행하는 제1항 제4호의 상품에 여유자금 운용가액 합계액의 20%를 초과하여 운용할 수 없다. (5) 제1항에 의한 현금의 운용은 제13조에 따라 지급하여야 하는 자금이 확보될 수 있도록 만기를 정하여야 한다. 3) 기타 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분에 관한 내용 - 해당사항 없음.
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IV. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 구분 참여기관 부서 담당자/연락처 주요업무 신탁원본위탁자 주식회사 케이카캐피탈 재무팀 최병해 전무 (T 02-6320-9502)민경록 과장 (T 02-6320-9525) 신탁원본 위탁 신탁원본수탁자 (주)우리은행 신탁부 오주현 차장 (T 02-2002-4678) 신탁원본 수탁(중고차 할부채권) 신탁재산관리자 주식회사 케이카캐피탈 재무팀 최병해 전무 (T 02-6320-9502)민경록 과장 (T 02-6320-9525) 신탁재산 추심 신용평가 한국기업평가(주) SF1실 이정민 수석연구원 (T 02-368-5658) 유동화증권신용평가 NICE신용평가(주) SF평가1실 박성진 선임연구원 (T 02-2014-6382) 법률자문 김앤장 법률사무소 변호사 신빛나라 (T 02-3703-1861) 계약서 작성 및 법률검토 자산실사 동현회계법인 회계사 박상현 (T 010-8021-8375) 자산실사 자산평가 동현회계법인 회계사 이문규 (T 010-7131-1153) 자산평가 업무수탁자 (주)우리은행 자산수탁부 SPC 업무수탁자 자산관리자 (주)우리은행 프로젝트금융부 김경우 차장 (T 02-2202-3460)정동길 과장 (T 02-2002-3311) SPC 자산관리자 단독대표주관회사 케이비증권 주식회사 SF3부 김홍조 부서장 (T 02-6114-0897)장준희 부장 (T 02-6114-0896)김불휘 주임 (T 02-6114-0908) Documentation,총액인수 2. 기타 - 해당사항 없음. 3. 부속명세서 - 해당사항 없음.
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II. 사업의 내용 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 (1) 매출실적 (단위: 대, 백만원) 매출 유형 부 문 2019년도 (제20기) 2020년도 (제21기) 2021년도 (제22기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제품 Navi 수 출 내 수 소 계 수 출 내 수 소 계 블랙박스 수 출 내 수 소 계 기타 수 출 내 수 소 계 용역 A/S 등 수 출 내 수 소 계 상품 Navi 부속품 등 수 출 내 수 소 계 합계 수 출 내 수 소 계 (주)정정후
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II. 사업의 내용 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 (1) 매출실적 (단위: 대, 백만원) 매출 유형 부 문 2019년도 (제20기) 2020년도 (제21기) 2021년도 (제22기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제품 Navi 수 출 내 수 소 계 수 출 내 수 소 계 블랙박스 수 출 내 수 소 계 기타 수 출 내 수 소 계 용역 A/S 등 수 출 내 수 소 계 상품 Navi 부속품 등 수 출 내 수 소 계 합계 수 출 내 수 소 계 【 대표이사 등의 확인 】 대표이사 등의 확인_220330.jpg 대표이사 등의 확인_220330 사 업 보 고 서 (제 22 기) 사업연도 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 제출대상법인 유형 : 주권상장법인 면제사유발생 : 해당사항 없음 회 사 명 : 주식회사 씨앤에스링크 대 표 이 사 : 안 상 태 본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 중원구 갈마치로 288번길 14, 12층 1206호(상대원동, 성남에스케이브이1타워) 작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 문 정 훈 목 차 【 대표이사 등의 확인 】 대표이사 등의 확인.jpg 대표이사 등의 확인
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 차량용 내비게이션, 블랙박스, IoT Device 영역의 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 개발용역을 시작으로 내비게이션 시장에서 10년 이상 자가 브랜드로 성장해 왔으나 현재의 성과에 안주해서는 관련시장 정체로 인한 성장 변곡점에서 위기에 직면할 가능성이 높다고 판단하였습니다. 현재 내비게이션 사업을 Cashcow로 하여 글로벌 기업으로 도약하기 위하여 무선통신단말기인 LTE Router를 개발하여 2015년부터 본격적인 매출을 시현하고 있으며 2018년 모바일라우터 출시에 이어 2021년 5G CPE를 출시 하였습니다. 지속적인 연구개발과 영업활동을 통해 앞으로는 국내 중심의 시장에서 해외로 시장을 다변화하고, 내비게이션 단말기 중심에서 ICT기반 IoT분야로 사업을 확대시킬 계획입니다. 당사의 2021년 전체 매출은 23,098백만원이며 내비게이션 부문 매출은 7,285백만원으로 전체 매출의 31.54%, IoT Device 부분 매출은 7,542백만원으로 전체 매출의 32.65%, 블랙박스 부문 매출은 6,314백만원으로 전체 매출의 27.34%를 차지하고 있습니다. ※ 자세한 내용은 Ⅱ. 사업의 내용의 2. 주용 제품 및 서비스부터 7. 기타 참고사항까지의 사항을 참고하시 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (단위 : 백만원) 제 품 명 생산(판매) 주요상표 매출액 비율 제품설명 개 시 일 Navi 2006년 Mydean 주1) 2013년 주2) 블랙박스 2012년 Mydean 주3) 기타 주1) Navi 매출 회사는 Mydean(마이딘)이라는 자체브랜드를 보유하고 있습니다. 다양한 소비자의 Needs를 위해 다품종의 모델을 출시하고 있으며, 주기적으로 신규 모델을 출시하고 있습니다. 통신 기반의 안드로이드 제품의 개발을 통하여 기존 자체 브랜드 내비 사용자의 교체 수요를 흡수 하는 방향으로 영업 진행 계획입니다. 회사의 주요경영진이 보유한 무선통신관련 노하우를 응용하여 LTE 통신신호를 Wifi 무선 또는 이더넷 유선 연결을 통하여 여러 단말기에서 LTE 통신을 가능하게 하는 단말기를 2013년부터 출시하여 판매 중 입니다. 특히 LGU+인증 절차를 통과한 후 공동마케팅을 추진 중이며, IoT기반 사업영역의 확장에 따라 향후 사업영역의 확장을 기대하고 있습니다. 2018년부터 기존 LGU+외 SKT 대리점 계약을 통하여 사업 영역을 확대하였고, 기존 결제기 기반의 고정형 라우터에서 모바일 IoT Hub, 차량용 라우터 단말도 출시 중에 있으며 비접촉식 현관 자동출입문인 IoTPass를 출시하여 전국 아파트를 대상으로 영업 진행 하고 있고 안면인식 기술을 접목한 업그레이드된 제품을 개발 출시 하여 매출과 수익을 확대할 계획입니다. 주3) 블랙박스 회사는 2012년부터 자체브랜드인 세임뷰를 런칭하여 생산ㆍ판매하고 있습니다. 일반 소비자용 블랙박스뿐 아니라 국내최초로 화물용 차량 등에 탑재되는 3채널 블랙박스 등 특수 단말기 시장에 진출하여 제품의 다각화를 실현하고 있습니다. 2021년에는 축적된 품질 노하우를 기반으로 국내외 중저가 시장에서 탈피하여 고가시장으로 진출하여 매출과 수익을 확대할 계획입니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주 요원재료 (1) 매입현황 (단위: 백만원) 매입유형 품 목 구 분 2019년도(제20기) 2020년도(제21기) 2021년도(제22기) 원재료 MAP 국 내 수 입 소 계 LCD 국 내 수 입 소 계 PCB/PBA 국 내 수 입 소 계 WINCE 국 내 수 입 소 계 LTE 모뎀 국 내 수 입 소 계 기타 국 내 수 입 소 계 원재료합계 국 내 수 입 소 계 상품 국 내 수 입 소 계 총 합 계 국 내 수 입 합 계 주1) PCB : 전자회로기판 주2) WINCE : 소형컴퓨터용 윈도우 운영체제 주3) PBA : 부품이 삽입된 전자회로기판 (2) 원 재료의 제품별 비중 사업년도 주요 제품명 원재료명 원재료 비중(%) 제 2019 년도 Navi 맵 LCD PBA WINCE 기타 소계 블랙박스 LCD PBA 카메라 기타 소계
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LTE 모뎀 PBA 기타 계 제 2020 년도 Navi 맵 LCD PBA WINCE 기타 소계 블랙박스 LCD PBA 카메라 기타 소계 LTE 모뎀 PBA 기타 계 제 2021 년도 Navi 맵 LCD PBA WINCE 기타 소계 블랙박스 LCD PBA 카메라 기타 소계 LTE 모뎀 PBA 기타 계 (3) 원 재료 가격변동 추이 (단위: 원) 사업연도 품 목 2019년도 (제20기) 2020년도 (제21기) 2021년도 (제22기) 맵 국 내 수 입 LCD 국 내 수 입 PCB/PBA 국 내 수 입 WINCE 국 내 수 입 LTE 모뎀 국 내 수 입 1) 산출기준 원재료 가격 = 매입금액 / 매입수량2) 가격변동원인 주요원재료 매입 항목 중 LCD의 경우 LCD패널의 주요 재료인 반도체의 공급 부족 현상으로 인해 전년대비 단위당 구매가격이 상승하였고, 나머지 주요원재료는 큰 변동사항이 없습니다. 나. 생산 및 생산설비 2016년 11월 이후 삼성전자 1차 협력사인 (주)제이테크놀러지에서 외주생산을 진행하고 있어 해당사항 없습니다. (1) 외주생산의 이유 회사는 2016년 10월 까지 생산의 일부 공정을 외주해서 자체 생산하던 형태에서 생산비용을 절감하고 증착장비 등의 보유에 따른 리스크를 감소시키기 위하여, 중국 수입 물량 일부를 제외한 전체 생산물량을 2016년 11월 이후 삼성전자 1차 협력업체인 ㈜제이테크놀러지에서 생산량의 100%를 생산 하고 있습니다. (2) 주요 외주처에 관한 사항 (단위 : 백만원, %) 사업년도 외주내용 (외주업체명) 외주금액 외주비중 2019년도 (제20기) SMD 가공 (제이테크놀러지) 2020년도 (제21기) SMD 가공 (제이테크놀러지) 2021년도 (제22기) SMD 가공 (제이테크놀러지) 주1) SMD: PCB기판(전자회로) 내 칩 등의 삽입공정 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 (1) 매출실적 (단위: 대, 백만원) 매출 유형 부 문 2019년도 (제20기) 2020년도 (제21기) 2021년도 (제22기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제품 Navi 수 출 내 수 소 계 수 출 내 수 소 계 블랙박스 수 출 내 수 소 계 기타 수 출 내 수 소 계 용역 A/S 등 수 출 내 수 소 계 상품 Navi 부속품 등 수 출 내 수 소 계 합계 수 출 내 수 소 계 (2) 수 출실적 (단위 : 백만원, 천US$) 매출 유형 품 목 2019년도 (제20기) 2020년도 (제21기) 2021년도 (제2기) 수출국 수출액 수출국 수출액 수출국 수출액 제품 Navi 오스트리아 오스트리아 오스트리아 러시아 러시아 러시아 폴란드 미국 폴란드 이스라엘 폴란드 미국 기타 기타 기타 소계 소계 소계 블랙박스 러시아 싱가폴 싱가폴 이스라엘 홍콩 미국 일본 일본 홍콩 기타 기타 기타 소계 소계 소계 우크라이나 우크라이나 우크라이나 기타 기타 기타 소계 소계 소계 용역 A/S 등 일본 일본 대만 기타 기타 기타 소계 소계 소계 상품 Navi 부속품 등 프랑스 러시아 일본 영국 일본 싱가폴 미국 싱가폴 미국 이스라엘 미국 오스트리아 기타 기타 기타 소계 소계 소계 합계 주) 외화금액은 기준연도말 매매기준율을 적용하여 산출함 (3) 판매경로와 방법, 전략, 주요매출처 등 1) 판매조직 제품 모델별 대리점 및 소비자에게 직접 영업을 하는 전문화된 영업조직을 구성하고 있습니다. 세부조직으로는 국내영업본부 내에 LTE Router 및 ICT 제품을 담당하는 IoT 영업팀, IT제품 내비게이션 및 블랙박스를 담당하는 IT 영업팀으로 구분 되며, 온라인 쇼핑몰을 담당하는 온라인 영업팀, IoTPass를 담당하는 IoTPass 영업팀, 해외영업을 추진하는 해외영업팀이 별도로 존재합니다. 2) 판매경로 (단위 : 백만원, %) 매출유형 품 목 구 분 판매경로 판매경로별 매출액 매출액 (비중) 제품 내비게이션 수 출 회사→Distributor→소비자 국 내 회사→대리점→소비자 회사→쇼핑몰→소비자 회사→제휴쇼핑몰→소비자 소 계 수 출 회사→Distributor→소비자 국 내 회사→대리점→소비자 회사→쇼핑몰→소비자
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회사→제휴쇼핑몰→소비자 소 계 블랙박스 수 출 회사→Distributor→소비자 국 내 회사→대리점→소비자 회사→쇼핑몰→소비자 회사→제휴쇼핑몰→소비자 소 계 기 타 수 출 국 내 소계 용역매출 수 출 국 내 소 계 상품매출 수 출 회사→Distributor→소비자 국 내 회사→대리점→소비자 회사→쇼핑몰→소비자 회사→제휴쇼핑몰→소비자 소 계 3) 판매전략 현재 제품별로 IT영업팀, IoT영업팀, 해외영업팀으로 전문화되고 세분화된 영업조직을 운영하고 있으며 향후에는 마케팅 활성화를 위해 조직을 충원하여 IT에서 IoT까지 제품과 온/오프라인 시장, 국내/해외까지 담당할 수 있는 다양한 유통채널을 보유한 영업조직을 운영할 계획입니다. 구분 판매경로 판매전략 국내 offline 대리점 - 총판 및 지역별 대리점 체제로 마케팅 요율 상승 - 신규 거래선 발굴 - 전문잡지, 포스터와 온라인 광고 마케팅 활성화 화물/관제 - 화물차 전용 내비게이션 출시를 위해 전자지도 독점 계약 - 화물차 후방cam 법제화에 따른 정부보조금 사업 참여 - 렌터카/화물공제조합 특판(제안)영업 진행 학교/관공서 - 특수 목적 단말기의 제안 영업 online 오픈마켓/ 소셜네트워크 - 자사 제품의 온라인 홍보 강화 - 마켓별 주간/월간 행사 진행으로 변화하는 환경에 대응 해외 직접판매 - 기존 주요 고객인 화물관제 SI(System intergrator)바이어 외 택시 관제 SI바이어 발굴 - 해외 현지 지사설립으로 현지화를 통한 안정적인 매출 창출 - 관제 시장 태동기인 동남아,중국시장 타켓 - 특수 목적 단말기인 경비행기 OFF Road 차량 ,관광 안내형 등에 집중 대리점 - LGT SKT와 협업계약 체결로 통신사 대리점 판매 강화 - 소형 SHOP 위주의 영업에서 협회/공공단체 등 공략 VAN사 - 2015년 7월 21일 변경된 여신금융업법 변경에 따른 신용카드 결제기의 교체 수요 적극 대응 4) 주요매출처 당사의 주요 매출은 총판 및 대리점, 온라인을 통해 이루어지고 있으며, 매출액 기준 상위 10개 회사의 매출이 전체 매출의 38.79%를 차지하고 있습니다. 나. 수주현황 해당사항 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 해당사항 없습니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 보고서 제출일 현재 경영상의 주요계약이 없습니다. 나. 연구개발활동 1) 연구개발활동의 개요 당사는 자체 유무선 통신 기술을 바탕으로 4차산업 혁명새대를 리드하는 신성장 동력사업과 관련하여 필요한 우수 인력을 확보하고 끊임없는 기술개발을 연구하고 있습니다. 2) 연구개발 담당조직 당사의 연구개발 담당조직인 '씨앤에스링크 단말기술연구소'는 IT개발팀, IoT개발팀, 개발지원팀으로 구성되어 있으며, 당사의 판매 제품군에 대한 연구개발을 담당하고 있습니다. 3) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 구 분 2019년도 (제20기) 2020년도 (제21기) 2021년도 (제22기) 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 용역비 기타 소 계 비용 제조원가 처리 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) 4) 연구개발실 적 연구과제 영상감시시스템의 자동 네트워크 설정 장치 연구기관 ㈜씨앤에스링크( 2014.01∼2014.11) 연구지원기관 연구결과 - 인터넷 접속시 UPnp 기능을 구현하여 자동으로 영상 감시 시스템의 네트워크 설정이 가능한 유무선 공유기 - 인터넷 설정에 문외한인 일반 사용자는 직접 네트워크 설정을 할 수 없어 외부의 도움을 받아야 하는 애로점이 있었음 - Upnp 기능이 지원되는 유무선 공유기와 연결될 경우 유무선 공유기에서 획득한 공용 IP주소 및 포트 정보를 ID 서버에 전송하여 자신의 기본 정보를 자동으로 ID 서버에 등록하도록 구성되었음 기대효과 - 현재 시장에서 판매중인 대부분의 제품이 인터넷 설정을 모르는 소비자 에게 불편함을 주고 사용 시 불필요한 비용의 지출로 어려움을 겪는 소비자에게 편리함을 제공 - 유선을 대체한 무선 시장이 대세인 시장에서 LTE
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Router와 결합한 융합모델로 파생 가능함 상품화여부 - 2015년 영상감시시스템의 자동네트워크 설정 장치를 구현한 Shop CCTV 출시하고 LTE Router와 결합 상품으로 판매 중 연구과제 휴대용 단말기를 이용한 출입문 개폐관리장치및방법 연구기관 ㈜씨앤에스링크( 2018.01∼2018.10) 연구지원기관 연구결과 - 휴대용 단말기를 이용한 출입문 자동 개폐장치 - 기존 자동문 출입방식은 비밀번호 입력 혹은 스마트 카드 접촉 방식 (NFC Tag, RFID), 생체 인식(지문, 홍체 인식) 등의 접촉 인식 기술을 사용하고 있어서 짐을 들고 있을 경우나 몸이 불편 할 경우 접촉 방식의 인증과정으로 애로점이 있었음 - 스마트폰의 블루투스 기능을 활용할 수 있는 app과 자동감지센서, 사용자 등록과 인증을 위한 서버와 연동을 위한 LTE 모듈 연동 기술로 구성 되었음 기대효과 - 출입자가 승인된 스마트폰만 휴대 하고 있으면 스마트폰과 IoTPass가 BLE 통신을 통하여 승인과전을 진행 하므로 특별한 Action 없이 비접촉 식으로 출입을 할수 있으며 출입 이력 관리도 가능 하며 원격에서 App을 통하여 출입문을 열수 있는 편리함을 제공 상품화여부 - 2019년 스마트폰의 블루투스 기능을 활용할 수 있는 app과 자동감지센서, 사용자 등록과 인증을 위한 서버와 연동을 위한 LTE 모듈 연동 기술이 융합된 자동출입문 제품을 개발하여 국내 주요 아파트 단지에 판매하고 있습니다. 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유현황 번호 구분 내용 권리자 등록일 적용제품 주무 관청 특허 조명시스템 및 조명시스템의 고장 복구방법 씨앤에스링크 특허청 특허 영상감시시스템의 자동네트워크 설정장치 씨앤에스링크 블랙박스 등 특허청 특허 차량용 블랙박스의 영상 확인 장치 씨앤에스링크 블랙박스 등 특허청 특허 휴대용 단말기를 이용한 출입문 개폐관리장치및방법 씨앤에스링크 IoTPass 특허청 특허 휴대단말을 이용한 출입문 자동열림장치 씨앤에스링크 IoTPass 특허청 상표 SameView 씨앤에스링크 블랙박스 특허청 상표 티티 씨앤에스링크 내비게이션 특허청 상표 TiTi 씨앤에스링크 내비게이션 특허청 상표 마이딘 씨앤에스링크 내비게이션 특허청 상표 IoTPass 씨앤에스링크 IoTPass 특허청 나. 법률, 규정 등에 의한 규제사항 해당사항 없습니다. 다. 시장여건 및 영업의 개황 1. 업계현황 및 전망 회사는 2006년 Navigation시장에 진출하여 자체 브랜드인 ‘MyDean(마이딘)'을 통해 주력사업으로 성장시켰으며 현재까지 사업을 영위하고 있습니다. 또한 2012년 내비게이션 제조기술을 바탕으로 블랙박스를 출시하였으며, IoT시장의 성장에 따라 발전 가능성이 높을 것으로 기대하는 IoT Device 사업에 진출하여 2013년 LTE Router 2018년 Mobile Router 2021년 5G CPE를 출시 하였습니다. 회사는 앞으로 4차 산업의 하나인 사물인터넷을 활용한 사업의 전개를 지속해 가면서 정보단말과 영상단말의 사업 전개를 지속해 나감과 동시에 무선통신 기술을 접목한 새로운 상품과 서비스 발굴에 주력하여 사내 전문 인력들이 보유하고 있는 무선통신 기술과 단말 개발 기술을 활용하여 사업 간의 시너지를 창출해 나아갈 계획입니다. 정보통신 기술의 발전에 따라 산업의 융ㆍ복합이 활발하게 이루어지고 있지만, 회사가 영위하고 있는 정보단말 및 영상단말(블랙박스)와 LTE Router 사업의 경우 최초 시장이 형성되는 과정은 상이하였고. 4차 산업의 도래로 각 산업별 전망이나 미래의 사업계획은 세부적인 차이가 존재합니다. 이에 각 산업별 주요 현황 및 시장 전망에 대해 분석하고, 회사의 향후 사업계획을 적절히 수립하여 다가올 산업의 급격한 변화에도 유연하게 대응할 계획입니다. (1) 산업의 개요 1) 내비게이션 내비게이션(Navigation)은 항해, 운항이라는 뜻을 갖고 있으며, 현재 사용하고 있는 내비게이션은 문명이 발달하기 이전부터 나침반이라는 이름으로 먼저 사용되었습니다. 내비게이션은 배에서 가장 먼저 사용되었으며, 이어
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항공으로 옮겨져 왔습니다. 이렇게 축적된 기술을 바탕으로 지금의 자동차 내비게이션이 탄생하게 되었습니다. 내비게이션 기술의 발전이 "길 안내"라는 순수한 목적만으로 이뤄진 것은 아닙니다. 1970년 미국은 군사 목적으로 많은 GPS 위성을 우주에 쏘아 올렸고, 이를 바탕으로 적들의 위치를 더 세밀하게 살펴볼 수 있었습니다. 하지만 GPS 위성을 살생만을 목적으로 사용한다는 주변 국가들의 여론이 들끓었고, 이를 무마하기 위해 미국은 2000년부터 GPS 위성을 민간용으로도 사용할 수 있도록 하였고, 이를 기반으로 다양한 내비게이션 제품들이 글로벌 시장에 나오기 시작했습니다. 초기의 전자제품이 그러하듯 내비게이션 산업도 초기에는 가격이 비싸고 정확도는 낮았으나, GPS 위성의 신호를 받을 수 있는 텔레메틱스 기술의 발달과 함께 산업의 성장을 이루었습니다. 텔레메틱스(Telematics)시스템은 통신(Telecommunisation)과 정보과학(Informatics)의 합성어로 무선통신 기술과 위치측정시스템(GPS)을 이용하여 자동차와 서비스센터를 연결하고 차량운행 중의 요구하는 교통상황 및 생활 편의 등의 각종 정보와 서비스를 제공하는 종합 시스템을 말합니다. 텔레매틱스 서비스 중 대표적인 단말과 서비스는 내비게이션이라고 할 수 있으며, 내비게이션은 위치 추적시스템을 이용하여 위성에서 수신한 정보를 모니터에 보여주며, 이 정보를 간단히 조작하여 현재의 위치, 목적지까지의 지리정보, 원하는 위치까지의 최단거리 정보 등을 제공하고 있습니다. 01.주율주행서비스 개념도.jpg [주율주행서비스 개념도] 출처 : 5G, V2X 융합자율주행차량 지원 개념도(사진 : 서울시) 내비게이션 서비스 제공을 위한 하드웨어는 판매형태에 따라 차량과 관련된 에프터 마켓(After Market : 출고 이후 개별 장착)과 비포 마켓(Before Market : 자동차 출고시 장착), 통신형 내비게이션으로 나뉘고, 현재 내비게이션 시장은 2차원 전자지도를 기반으로 한 2D 내비게이션에서 3차원 입체영상 지도를 기반으로 하는 3D 내비게이션 형태로 발전하고 있으며, 여기에 증강현실(AR)을 접목한 기술과 통신이 접목되면서 양방향 정보전달이 가능한 통신형 내비게이션들이 출시되었습니다. 최근 자동차의 페라다임 변화로 전기차, 자율주행 차량등으로 급격히 전환함으로써 모든 제어 시스템의 중심에 내비게이션 기능을 포함한 정보단말로 제어하는 형태로 변형되고 있고 통신에 기능을 융합하여 자율주행에 필요한 DATA들을 받고 분석하는 업무를 보여주는 단말로 특히나 차량형 CCTV 서비스를 실시간으로 제공하기도 합니다. 02.차량용 cctv 다이아그램.jpg [차량용 cctv 다이아그램] 사물인터넷은 센서가 부착된 사물들이 유무선 통신망으로 연결되어 사물과 사물, 사물과 사람간의 정보를 스스로 수집하고 수집된 정보를 분석 활용하는 인터넷 시스템을 의미하며 각기 독립된 형태로 동작하였던 모든 사물에 통신 모듈이 내재화되면서 온라인으로 연결되는 것을 말합니다. 사물인터넷은 인위적인 지시가 없어도 사물에 내장된 센서를 통해 수집한 데이터를 사용자간에 교환하고 이 데이터를 기반으로 2차적인 지능적 서비스를 수행하는 기술입니다. 기존 사물과 사물 간 연결을 일컫는 사물통신에서 확장된 개념이며 ICT발전에 따라 더욱 큰 의미인 만물 인터넷으로(INTERNET OF EVERYTHING IoE) 으로 확장될 전망입니다. 최근 사물인터넷은 생활밀착형 IoT 디바이스, 웨어러블 IoT 디바이스, 스마트 홈 디바이스, 스마트 에너지 IoT 디바이스, 환경용 IoT 디바이스, 헬스케어 IoT 디바이스 등 다양한 디바이스가 기술개발과 함께 보급되기 시작하면서 활성화 되어 있고 개인뿐만 아니라 공공, 서비스, 산업등 다양한 분야로 새로운 서비스를 창출할 것으로 전망되고 있습니다. 중소기업 전략기술 로드맵(2019-2021) 자료에 의하면 세계 사물인터넷 분야 시장 규모는 2017년 8000억 달러에서 연평균 12% 성장하며 2022년에 1조 6102억 달러 규모의 시장을 형성할 것으로
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전망 하였고 국내 사물인터넷 시장 규모는 2017년 7조 1630억에 연평균 20% 성장하여 2022년에 20조 9710억원의 시장을 형성 할 것으로 추정하였습니다. ① LTE Router는 LTE 통신신호를 Wifi 무선 또는 이더넷 유선 연결을 통하여 여러 단말기에서 LTE(4G) 통신을 가능하게 하는 단말기로 M2M(Machine To Mchine,사물통신) 및 IoT 서비스를 시작하는 초기 기반이 된 사업으로 무선통신의 시장 확대를 위한 통신 단말기와 기기간 Ethernet LAN Interface 표준의 근간이 되는 제품으로 결제기 등 고정형 제품에 사용되고, Mobile Router는 모바일, 태블릿, 노트북 등 이동 중에 무선인터넷을 사용 가능 하도록 해주는 이동형 제품입니다. 03.iot 통신 구조.jpg [IoT 통신 구조] 출처 : IoT플랫폼_Unitrontech ② 5G CPE 5G 통신을 가능하게 하는 이동통신용 무선설비의 기기로서 복잡한 시나리오에서 네트워크 정체를 해결하는 한편, 기업 수준의 구성요건을 충족하고, 더욱 간편한 스마트 홈 연결을 위한 소비자 친화적인 설정을 제공하는 제품입니다. 4G/5G를 WiFi 핫스팟으로 변경하며 WiFi 장치는 5G CPE를 통해 변환하여 4G/5G 네트워크에 액세스 할 수 있습니다. 5G CPE는 WiFi LAN과 소형 기지국 기능을 모두 갖춘 소형 기지국으로 업그레이들 할 수 있습니다. 5G CPE 소형 기지국은 언제 든지 어디로 가든, 창문에 의한 4G/5G 신호가 있는 한 실내 휴대전화 및 WiFi를 갖춘 기타 단말기 장비가 대기중으로 인터넷을 호출하여 실내 사각지대의 문제를 해결할 수 있어 결과적으로 스마트폰 이외에 스마트홈 기기, 차량용 기기, 5G 모듈 등에 모두 적용 가능 합니다. 04.5g cpe 연결 구조.jpg [5G CPE 연결 구조] 예) 가스 검침기 스마트 가스 계량기 시스템 구성은 스마트 계량기가 검침 값과 알람정보를 주기적으로 NB-IOT 망을 통하여 원격검침 플랫폼으로 전송하며, 도시가스 공급사는 관리프로그램을 통하여 전송되어 DB에 저장된 사용자 사용현황(누적 값/알람)등을 확인 할 수 있습니다. 05.가스계량기.jpg [가스계량기] 1. 스마트 가스 계량기 주요기능 및 해당 기술 1) 정밀 검침 : LC 센서를 이용한 유량을 검출하는 기술 적용 : 250CC단위로 검출 목표 2) 알람 검출 : LC 센서를 이용하여 유속등을 계산하는 알고리즘을 통하여 미소 누출, 역방향 흐름 그리고 대유량(과 누출)을 감지 할수 있는 기술 적용 4) 전송 data 보안 적용 : 인증키 교환방식 보안 protocol을 적용 5) 전력 소모량 최소화 구현 : 3.6V C-type (8,600mAH)로 5년 사용 보장 저전력 소비 기술적용 2. 사업화 스마트 가스 계량기 콘트롤 보드를 개발 하여 KCC승인과 LG 유플러스 망적합성 시험을 완료 후 실증 사업에 참여하여 실사용 진행 하면서 문제점을 개선 보완 예정으로, 2018년부터 LGU+(NB-IoT)/SKT(LoRa)주관으로 시범사업 진행 중입니다. 시장규모는 전국 1,600만대 교체가 예상되며 현재 주관통신사인 LGU+에서 전국 13개 도시가스社(에스코, 삼천리, 대성에너지, 귀뚜라미, 참빛영동, 참빛속초, 경동, 영남, 삼천리, 지에스, 전북, 목포, 서울 대성청정)를 대상으로 시범사업을 지속운영 중으로 시범사업이 종료되는 2023년말 부터 본격적인 사업이 진행될 예정입니다. ④ IoTPass ICT 기반의 사업 영역으로 LTE라우터 결합 제품인 IoTPass를 출시하였습니다. IoTPass는 통신기술을 IT기기에 접목하여 아파트 출입문 등 공동현관 출입문을 별도의 인증절차 없이 스마트폰앱을 활용하여 편리하게 사용할 수 있는 공동 현관문 자동개폐 장치입니다. 스마트 홈은서비스 플랫폼, 네트워크 연동, 지능형 공간 서비스 기술등의 집약체이며 기존 네트워킹 기술에서 나아가 인공지능, IoT , 클라우드 등의 기술이 접목되고 있다. 스마트홈 서비스 산업은 스마트 가전 제조사, 건설사,
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통신사 등이 함께 만들어 가는 신생 산업 분야로 산업이 안정기로 도달하기까지 정부의 투자와 지원이 필요한 산업이며 스마트 홈 산업과 관련하여 정부는 2022년까지 IoT 가전기반 지능형 스마트홈 구축 , 신규 일자리 창출등을 위한 정책을 시행하고 있고 신산업 민간 공동 펀드를 활용하여 창업등을 지원하고자 노력하고 있습니다. 한국스마트홈 산업협회의 스마트 홈 산업동향조사 결과 발표(2019.01)에 의하면 국내 스마트홈 시장은 2017년 5조원에서 연평균 9.5% 성장하여 2025년에는 31조원까지 성장할 것으로 전망하였고 5G 네트워크 기술의 급격한 발전과 , IoT 환경의 확산등의 요인에 따라 스마트홈 산업은 꾸준한 성장이 가능할 것으로 분석하였다. [IoTPass 특장점] [IoTPass 특장점] 상기 그림에서 보듯이 모든 출입문이 사용중인 스마트 폰으로 인증하여 자동으로 계폐되는 것은 IoT의 사물인터넷의 인프라 하에서 가능한 이야기이며 사용대상에 따라 필요한 기능들도 각각 다른 형태로 접목될 것으로 생각됩니다. 즉 자동개폐만 되는 곳, 또한 카메라 보안이 필요한 곳 등 다양한 형태의 제품이 출현될 것입니다. ICT(Information and Communications Technology)의 급속한 발전을 통해 만물이 모바일과 인터넷을 통해 연결되어 서로 소통하는 사회 즉, 사물과 사람이 네트워크로 연결되는 초연결사회(Hyper Connected Society)가 다가오고 있습니다. 이러한 초연결사회를 구축하는 핵심이 바로 사물통신(M2M : Machine to Machine), 사물인터넷,(IoT : Internet of Things) 만물인터넷(IoE : Internet of Everything)등이며 이들이 ICT의 기술적 발전에 따라 인간과 사물, 사물과 사물 등으로 연결 범위를 확대하고 있습니다. 08.iotpass 적용대상.jpg [IoTPass 적용대상] 3) 블랙박스 블랙박스는 공중에서 일어나는 항공사고의 사고원인 규명을 위해 항공기용 블랙박스(비행자료기록장치)로 탄생하였습니다. 항공사고는 사고발생 원인이 추락과 동시에 거의 소멸되는 경우가 많아 육상 또는 해상사고에 비해 원인규명이 어려운 특징을 지니고 있어 사고원인 조사를 위해 쓰여 지게 되었습니다. 일반적인 비행기의 블랙박스라 하면 기록장치(FDR)와 조종실 음성 녹음장치(CVR) 2개로 구성되며 시간이 경과하는 기준에 따라 기본적이면서 중요한 비행자료를 기록합니다. 비행자료 기록장치는 1930년 미국에서 엔진의 회전수를 기록하는 장비가 시초가 된 것으로 여러 기술적인 어려움을 극복하고 오늘날과 같은 Solid State(반도체 기억소자의 Data 저장모체)로 발전 하게 되었습니다. 항공기 블랙박스는 1957년 호주의 항공기 연료 화학자인 데이비드 워런이 최초로 개발했고 ,1980년대를 전후하여 디지털 기술이 더해지면서 오늘날 항공기에 탑재된 블랙박스는 400시간 이상의 방대한 데이터를 기록할 수 있게 되었습니다. 항공기 사고의 사고 원인을 규명하는데 있어 블랙박스의 활용도가 높아지고, 최근 자동차 보급의 증가와 사고로 인명 피해가 늘어나면서 항공기용으로 사용 되어 오던 블랙박스가 차량에서도 사용되고 있습니다. 현재의 차량용 블랙박스 시장은 점점 고화질의 영상을 처리할 수 있는 제품을 원하고 있으며 이에 따라 블랙박스 업체들은 저렴한 가격대의 블랙박스 보다 더욱 강화된 성능의 프리미엄급 블랙박스를 경쟁적으로 출시하고 있는 상황입니다. 시장 초기VGA급(640X480p)의 동영상만 저장하던 1채널 블랙박스에서 HD(1280x720)급의 2~4채널의 블랙박스로 진화하였고, 2012년에는 HD(1280x720)에서 FULL-HD(1920x1080)의 고화질 영상을 저장할 수 있는 블랙박스의 출시로 인해 블랙박스 시장의 기술적 진보 현상이 빠르게 나타나고 있는 상황입니다. 아울러, 블랙박스는 추후 운행정보, 운전습관 분석 및 차량진단 등 스마트 블랙박스 기능 및 무선통신과 결합되는 텔레메틱스 기능과 블랙박스를 이용한 실시간 화상을 볼수 있는
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서비스를 추가하게 되면서, 승용차, 화물 버스등 주차 위치나 이벤트시 원격에서 실시간으로 차량 주변을 모니터 할 수 있는 기능이 지원되고 또한 블랙박스에 SW를 탐재해서 스마트카 및 지능형 운전자지원 시스템(ADAS: Advanced Driver Assistance Systems)의 일부로 지원 가능할 것으로 보입니다. (2) 산업의 성장과정1) 내비게이션 세계 최초의 내비게이션은 1920년대 영국에서 개발 되었습니다. 정식 명칭은 '루트 파인더(Route finder)'로 지도 다발들로 이루어진 내비게이션을 손목에 채워 이동할 때마다 직접 지도를 돌리면서 경로를 검색했습니다. 당시에는 차가 많지 않았고 내비게이션의 작동법이 불편했기 때문에 널리 대중화 되지는 못했습니다. 이후 60여년이 지나 1981년 일본에서 최초로 아날로그 방식의 내비게이션을 만들었고, 1985년에는 미국에서 전자식 내비게이션 '이택내비게이션'을 발표했는데, 전자나침반과 바퀴에 달린 센서로 작동했습니다. 국내 내비게이션 제품은 1997년 현대오토넷과 쌍용정보통신을 통해 처음 보급되었으며, 고가의 순정 내비게이션(매립형)만 출시해 대중화에 실패했습니다. 하지만 자동차 판매량이 늘어나면서 자연스럽게 내비게이션 판매도 늘어났고 순정 내비게이션과 애프터마켓 제품도 나오게 되었습니다. 국내 시장에 첫 선을 보인 것은 매립형 제품이었지만 대중화를 이끈 것은 장착이 편리하고 가격이 낮은 거치형 제품이었습니다. 거치형 내비게이션의 초기 시장은 "PDA" 기기에 맵을 설치한 제품으로 멀티태스킹 환경에서의 불안함과 짧은 배터리 수명 등 문제를 안고 있어 인기가 오래 지속되지는 못했고, 이후 내비게이션 역할에 충실한 거치형 제품이 시작했으며 DMB, 동영상 등의 멀티미디어 기능은 물론 와이파이로 인터넷까지 가능한 복합 기기로 재탄생하게 되었습니다. 09.통신기술 변천사.jpg [통신기술 변천사] 출처: SKT Insight 냉장고폰부터 인공지능까지, 통신기술 변천사 이동통신 산업 변동에 따라 크게 5세대로 구분되는 이동통신 방식은 다음과 같습니다. 구 분 정 의 1세대 1G 이동통신 방식은 "아날로그 통신"이었습니다. 즉 음성을 그대로 전송하는 방식이기 때문에 전송하는 데이터양이 컸을 뿐더러 전송속도의 한계도 있었습니다. 게다가 사용자가 많이 몰릴 경우 주파수가 부족해 통화가 되지 않는 경우도 발생하는 등 문제점이 많았습니다. 1G 이동통신의 전송속도는 약 9.6∼14.4kbps에 불과했으며, 국내에서는 1988년부터 1996년까지 도입되었습니다. 2세대 2G 이동통신 방식은 기존 아날로그 방식인 1G 통신의 단점을 개선해 음성을 디지털 신호로 변환해 전송하는 '디지털 통신'입니다. 통신 방식이 디지털로 전환됨에 따라 1G 이동통신 방식보다 적은 데이터 용량으로 훨씬 더 깨끗한 품질로 통화할 수 있게 되었고, 데이터 전송속도는 14.4∼64kbps이고, 1996년도에 국내에 도입된 이래 현재까지 사용되고 있습니다. 2G 통신은 GSM(유럽 방식)과 CDMA(미국방식)으로 나뉘며, LTE는 GSM 방식이 발전된 형태로 국내에 적용된 2G 이동통신 규격은 CDMA(Code Division Multiple Access, 부호분할다중접속) 방식입니다. 3세대 3G 이동통신 규격은 2002년 12월부터 상용화되어 현재까지 보편적으로 사용되고 있습니다. 처음에는 'IMT-2000(International Mobile Telecommunication2000,국제 모바일 커뮤니케이션 2000)이라고 명명되었던 프로젝트로 진행되어,2000년부터 1,800∼2,200MHz 주파수 대역을 전 세계 공통으로 적용하려 했으나 제대로 시행되지는 않았습니다. 유럽식 GSM은 WCDMA로, 미국식 CDMA는 CDMA 2000으로 각각 나뉘어 발전됐기 때문인데 3G 이동통신규격의 전송속도는 144K∼2.4Mbps로 실시간으로 동영상, 사진 등을 전송할 수 있을 만큼 속도가 향상 되었습니다. 4세대 LTE SMS 3G 이동통신 규격 중 유럽식 WCDMA에서 한 단계 더 발전한 차세대
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이동통신 규격으로 3.9G로 불리기도 하지만 현재 4G 이동통신 규격에 가장 근접한 방식입니다. LTE의 전송속도는 다운로드 최대 75Mbps, 업로드 최대 37.5Mbps로, 기존 WCDMA(다운로드 최대 14.4Mbps, 업로드 최대 5.8Mbps)보다 다운로드는 최대 5배, 업로드는 최대 7배 정도가 빠릅니다. LTE는 전세계적으로 70% 이상 사용하고 있는 WCDMA의 후속 기술이기 때문에 기존 3G 통신망과 연동이 쉽다는 장점이 있습니다. 즉 망 투자비용을 줄일 수 있고 2G/3G 통신 규격과 호환이 가능하기 때문에 서비스 지역을 넓히기도 용이합니다. 또한 다운로드 75Mbps, 업로드 37.5Mbps에 달하는 전송속도 덕에 고화질 동영상 등을 실시간으로 감상할 수도 있고 클라우드 서비스를 본격적으로 가동할 수도 있습니다. 5세대 2GHz 이하의 주파수를 사용하는 4G 롱텀에블루션(LTE)과 달리 28GHz의 초고대역 주파수를 사용 합니다. 이로 인해 LTE보다 빠른 속도로 초고선명 영화를 1초만에 전달할 수 있습니다. 저대역 주파수는 도달거리가 길고 속도는 느린 반면 고대역 주파수는 직진성이 강해 도달거리는 짧지만 속도는 빠릅니다. 3) 블랙박스 블랙박스가 자동차에 쓰이기 시작한 것은 1990년대 부터입니다. 1991년 영국 퀸메리 앤드웨스트필드 대학을 필두로 자동차 관련 연구를 진행 중이던 유럽공동체에서 운전사고 조정관측기를 개발했고 이 기록 장치는 항공기의 블랙박스처럼 자동차의 속도와 가속도 등을 자동으로 기록해 충돌사고 시 조사관들에게 더 정확한 정보를 제공했습니다. 이 같은 자동차블랙박스는 1994년 스웨덴 자동차 사브에 의해 최초로 도입되었으며, 이후 일본의 혼다, 독일 BMW사에서 시험 설치 운영하며 본격 실용화되기 시작하여 2004년 일본은 상업용 차량에 블랙박스를 도입했고, 2005년 미국에서 생산되는 승용차의 64%가 블랙박스를 장착 했습니다. 10.블랙박스 구성도.jpg [블랙박스 구성도] 출처: 이데일리 국내 최초 개인차량용 블랙박스는 현대자동차 사내벤처기업인 HK카의 연구개발로 탄생했습니다. 당시 출시한 제품은 사고 발생 전 14초와 사고 후 6초를 영상으로 기록하며 차량의 움직임을 감지하고 관련된 정보를 저장해주는 기능을 가지고 있었습니다. 이후 블랙박스를 제조하는 기업이 점차 증가하면서 2008년 블랙박스 시장은 대중화 되었습니다. 2010년에는 최초로 LCD를 탑재한 모델이 등장해 외부 기기 연결 없이도 녹화된 영상을 볼 수 있게 되었고 2011년 후방 분리형 카메라가 제공되는 2채널 블랙박스가 출시되었습니다. 최근 출시되는 블랙박스는 2채널 Full HD를 지원하는 제품이 많아져 전 후방 모두 고화질 영상을 저장할 수 있게 되었고 와이파이를 이용해 실시간으로 영상 확인이 가능해졌으며 터치스크린 도입으로 쉽고 빠르게 조작할 수 있게 되었습니다. 차량용 블랙박스는 지속적인 발전을 통해 현재는 차량의 속도, 방향, 브레이크 작동 등 관련데이터 분석으로 교통사고의 원인을 명확히 판명할 수 있도록 해주며, 차량 외부 네트워크를 이용해 교통사고 정보를 경찰이나 구제센터에 통보함으로써 신속한 처리를 가능케 하는 필수적인 장비로 인식되고 있습니다. 기존의 택시, 버스 등에 장착된 운행기록계는 차량의 주행속도, 거리 등의 기본적인 운행적보를 기록하고 있지만 차량용 블랙박스는 이에 비해 더 많은 종류의 데이터를 저장하며 사고 검출 및 분석 기능을 갖추고 있습니다. 현재 블랙박스 관련 업체는 판매 업체 포함 약 200여 곳에 이르고 있는 것으로 추정됩니다. 자동차 애프터 마켓으로 이루어지는 블랙박스 시장은 온라인 및 오프라인 시장 상의 완전경쟁이 이루어지고 있는 상황입니다. 대부분 업체가 중국산 제품 수입 및 저가제품을 통해 시장에 진출하고 있는 상황이나, 고객은 높은 가격의 프리미엄을 지불하더라도 기본적인 블랙박스 기능인 사고 영상 기록을 넘어서는 해상도 증가, 선명한 화질, 채널 수 증가 및 LCD 탑재 외에 FCWS, LDWS 등의 영상기반 ADAS 알고리즘 탑재, Wifi 등 무선
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통신망 연동, 포맷프리 등 높은 기술적인 요구에 맞출 수 있는 고사양 제품을 선호함에 따라 블랙박스 시장도 고급형 제품 및 다양한 기능을 가진 제품위주의 시장으로 변화하고 있습니다. (3) 산업의 특성1) 내비게이션 내비게이션 사업은 완성차에 장착되어 출시하는 비포 마켓(Before Market)인지 완성차 출시 이후 소비자에 의해 단말기가 설치되는 에프터 마켓(After Market) 인지에 따라 민감도의 차이는 존재하나, 거시적으로 자동차산업의 성장성과 밀접한 관련이 있습니다. 이러한 자동차 시장은 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있어 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그러한 관계가 더욱 뚜렷하게 나타내게 됩니다. 내비게이션의 기본 목적이 안전한 길안내를 주목적으로 하는 만큼, 전자지도의 품질이 해당 단말기의 전체적인 성능에 많은 영향을 주고 있습니다. 전자지도를 탑재한 단말이 기존 PND에서 사용자가 보유하고 있는 소형 스마트기기로 확대 되면서 내비게이션 산업 자체의 볼륨은 커지고 있는 추세이며, 통신과의 융합을 통한 신규 서비스 창출도 활발히 이루어 지고 있어 내비게이션을 통한 위치기반서비스 시장은 성장을 지속할 것으로 예상됩니다. (가) 빠른 기술발전 무선데이터통신 단말기 같은 경우 제품개발을 위해서는 핵심 칩 공급업체와 막대한 비용의 라이센스 계약체결, 개발을 위한 계측장비 투자, 장기간이 소요되는 초기 개발기간, 각종 기술 인증 획득, 수개월이 소요되는 통신사업자의 망 테스트를 통과해야 하는 등 높은 투자비용과 장기간이 필요합니다. 따라서 무선통신기술의 기반이 없는 신규참여업체에는 위험부담이 큰(High Risk) 산업의 성격을 띠고 있습니다. 사물인터넷(IoT)의 경우 각종 사회 인프라, 정보전달 등 다양한 방면에서 사용될 수 있으며, 특히 이러한 사물인터넷과 관련된 다양한 기반기술 (빅데이터, 클라우트 컴퓨팅, 인공지능 등)이 빠른 속도로 발전을 거듭하고 있습니다. 또한 네트워크상 각종 기기들이 상호 연결되는 인터넷 환경이 도래 함으로써 사물인터넷은 새로운 사업모델이 시작될 수 있는 기회를 제공하고 있습니다. 특히 사업운영의 효율화를 찾는 제조업, 최근 큰 관심을 받고 있는 헬스케어 등 실생활 속 편의향상을 구현하는 부문에서 더 많은 관심의 증가와 기술 발전이 이루어질 것이라 봅니다. (나) 고성장 시장 무선데이터통신 단말기산업은 시장성장속도가 매우 빠른 산업입니다. 무선 광대역 데이터 통신기술의 발전으로 종래 휴대전화 중심의 음성 및 저속 인터넷 서비스에서 최근 스마트기기의 보급과 함께 큰 화면에서 웹 서핑(Web Surfing), 이메일(E-Mail) 전송은 물론이고 유튜브(YouTube) 등 모바일 동영상 스트리밍(Streaming) 서비스까지 기존의 유선 브로드밴드(Broadband)에서 제공하는 서비스뿐만 아니라 이동성까지 보장함으로써 시장규모가 크게 확대되고 있습니다. 10.사물인터넷 시장 전망 외.jpg [사물인터넷 시장 전망] [가치사슬IoT 시장규모, 성장률 전망] 출처: CISCO 출처: Machina Research, 한국정보화진흥원 사물인터넷의 가치 사슬은 크게 부품(센서와 무선 송수신칩), 모듈, 단말, 네트워크, 플랫폼(Solution), 서비스로 구성되어 있습니다. 사물인터넷이 발달할수록 모바일기기 외의 일상 사물의 인터넷 연결성 증가는 부품, 단말, 네트워크등과 관련된 산업의 확대로 이어져 회사가 주력하는 무선통신관련 장비의 확장이 기대됩니다. IDC의 연구에 따르면 LTE와 5G 라우터 및 게이트웨이를 합한 시장이 향후 4년간 상당한 성장을 보일 전망입니다. 2020년 9억9000만 달러에서 2024년까지 매년 21.2% 증가해 2024년 30억 달러에 근접할 것으로 예상합니다. 2020년/2021년 코로나19에도 불구하고 LTE 라우터와 게이트웨이 공급 업체들은 두 자릿수 이상의 성장률이 계속 유지될 것으로 전망했습니다. 또한 LTE 라우터와 게이트웨이의 최대 소비 지역은 북미 인 것으로 파악