chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
지투파워 — 사업보고서 (2021.12)

제어기능, 경보기능, 보고서기능이 가능하도록 하고 있습니다. (3) 인버터(PCS) 태양광 인버터는 태양전지의 직류전력을 교류로 바꾸어 계통에 연계하는 역할과 계통(한전의 송전계통)의 이상을 검출하여 연계를 차단하는 역할을 합니다. ESS용 인버터(PCS)는 전력을 리튬이온 전지에 저장할때는 교류를 직류로 저장하고 다시 계통으로 연결할때는 그 반대로 바꾸는 기능을 하고 있습니다. 인버터는 태양광 모듈 및 ESS의 출력 및 상태를 감시하여 항상 최적의 상태로 동작되도록 하여야 하며, 기본적으로는 계통과 연계하여 운영하거나 역송전하는 기능을 가져야 하며 사고가 발생하여 계통에 문제가 발생할 경우 인버터는 신속하게 계통과의 연계접속을 차단하고 안전하게 정지하여야 합니다. 당사의 인버터는 3-level 토폴로지 설계기술과 가변증분 MPPT의 특허기술이 적용됐으며, 그로 인해 발전효율 개선과 노이즈 저감, 그리고 고조파 저감 뿐만 아니라 국내에서 가장 작은 부피의 인버터를 설계함으로써 협소한 공간에도 설치가 가능하다는 장점이 있습니다. (4) ESS ESS(Energy Strorage System, 에너지저장시스템)는 잉여전력을 저장하여 피크시간대 또는 전력 공급이 중단되었을 때 전력을 사용할 수 있는 시스템을 통틀어 일컫는 장치입니다. 그러나 단순 저장을 넘어서 배터리 ↔ 계통 간 전력의 양방향 효율적 운용을 이용하여 안정적인 전력을 공급할 수 있도록 하므로 스마트그리드 사업의 핵심 부문으로 인정되고 있습니다. 다. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사의 주요 제품은 주문자생산방식으로서 수요자인 공공기관의 다양한 요구, 즉 현장의 상황, 수요자가 요구하는 부품에 따라 그 설계가 다양하며, 이에 따라 판매가가 상이합니다. 따라서 가격의 변동추이를 측정하기 어려우나 , 국가종합전자조달시스템인 나라장터종합쇼핑몰에서 가장 흔히 판매되는 제품군 중 대표적인 모델의 제3자단가 변동추이는 아래와 같습니다. (단위: 원) 구분 품목 2019년 2020년 2021년 비고 (제품군) 배전반(총 788개 품목) 고압배전반-LBS반 고압배전반-TR반 저압배전반 태양광발전시스템(총 147개 품목) 20kW급 30kW급 40kW급 GTL-050S-N, 50.7kW, 계통연계형 50kW급 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료에 관한 사항 (1) 주요 원재료 매입 현황 당사가 제품 생산을 위해 사용하는 전기부품의 경우 대부분 시장 내 생산자, 판매자가 많기 때문에 원재료 매입 시 특정 업체에 대한 의존도는 낮은 편입니다. 배전계통 중전기기에 사용되는 대다수의 부품들은 전기산업 특성상 산업표준에 의거하여 생산되었기 때문에 일정 수준 표준화, 규격화되어 있으며, 전기, 전자파 안전성과 관련된 까다로운 품질을 유지해야 하기 때문에 업체 간 품질의 격차 또한 크지 않습니다. 또한, 부품조달에 있어서는 품목별로 주 거래처 외 유사시 즉각 구매 가능한 제2, 제3의 업체들이 다수 존재함에 따라 원재료 조달의 유연성을 확보하고 있으며, 관급시장의 특성상 국내 인증을 확보한 중소기업의 부품을 사용하는 것이 권장되고 있어 설계의 유연성과 다양성, 부품조달의 유연성을 위하여 다양한 업체와 안정적인 거래관계를 유지하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사의 모든 원재료 공급업체들은 당사와의 특수관계가 있지 않습니다. (단위: 천원) 매입 유형 품목 2021년(제12기) 2020년 (제11기) 2019년 (제10기) 원재료 변압기 (수배전반) 고압기기 및 차단기 (수배전반) 태양광모듈 (태양광발전시스템) 외함 (수배전반) 기구물 / PCB (인버터) 기타 원재료 합계 외주 용역비 외주업체 제작비 및 설치비 총 합 계 주1) 당사는 제품 생산을 위한 대부분의 원재료를 국내에서 조달하고 있습니다. 주2) 기타 원재료는 매입액의 10% 미만의 품목을 통합하여 기재하였으며 부스바, 케이블, 저압TR, 접속반, 센서류, 계량기, 콘덴서 등으로 구성이 되어있습니다. (2) 원재료의 가격변동 추이 당사의 주요 제품인 수배전반과 태양광발전시스템은 매출처의 요청에 따라 주문 제작되는
지투파워 — 사업보고서 (2021.12)

제품으로 매출처의 니즈에 따라 제품의 사양이 다양하며, 이러한 이유로 동일 분류의 원재료라 할지라도 각 제품별로 사용하는 원재료에는 미세한 차이가 존재하기 때문에 매입단가 또한 차이가 존재합니다. 다만, 동일 구분/분류에서 대표적으로 매입하는 원재료를 기준으로 매입단가를 비교분석한 결과는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 2021년 (제12기) 2020년 (제11기) 2019년 (제10기) 변압기 변압기(500KVA) 변압기(750KVA) 고압기기 차단기 MOF(몰드) VCB(24KV) ACB(600A) AC 차단기(250AF) DC 차단기(S125) DC 차단기(S50) 태양광모듈 모듈 (원/1WP) 360원/WP(주력 430W 모듈) 350원/WP(주력 400W 모듈) 390원/WP(주력 400W 모듈) 외함 외함(변압기반) 외함(일체형) 외함(G10) 외함(G5) 기구물 / PCB AC 리액터(152A) 주1) 당사의 주요 원재료 매입단가는 대부분의 품목이 최근 3년간 변동이 없었으나, 2021년 하반기부터 국제 원자재가격 상승으로 인해 협력업체로부터 단가의 상승 압력을 받고 있어 구매단가가 상승하고 있습니다. 주2) 당사는 대부분의 원재료를 모두 국내에서 조달하고 있기 때문에 환율 변동에 따른 가격 변동이 없습니다. 나. 생산 및 생산설비에 관한 사항 (1) 생산능력 및 생산실적 당사가 생산하는 제품은 고객의 다양한 니즈에 맞추어 설계를 거쳐 생산하는 방식으로서 주문자 요청에 의한 수주방식이 주를 이루고 있으며, 각 제품의 구성 및 규모가 고객의 요구에 따라 상이하기 때문에 개별 제품별로 생산능력과 가동률을 파악하기는 어렵습니다. 또한, 관급시장의 특성 상 계절성이 존재하고 수주 Base 사업의 특성 상 수주 상황에 따른 생산실적의 변동성이 존재합니다. 특히, 태양광발전시스템의 경우 대부분의 부품을 현장에서 직접 설치하는 형태이므로 별도의 생산능력이 존재하지 않으며, 인버터(PCS)의 경우 외주생산을 하고 있기 때문에 생산능력이 존재하지 않습니다. 이에 생산능력 및 생산실적 기재를 생략합니다. 당사는 당사의 핵심 사업영역인 기술 개발, 제품 설계, 프로젝트 관리, 생산 관리 등 전문 인력이나 노하우가 요구되는 영역은 내재화시켰으나, 효율적인 사업 영위를 위해 제품의 조립, 현장 설치 등 부 가가치가 낮은 제조 공정에 대해 외주용역을 활용하고 있습니다. 당사의 주요 제품인 수배전반 및 태양광발전시스템의 상세 생산공정은 다음과 같습니다. (가) 수배전반 생산공정 설계 각 현장 상황 및 고객의 요구사항에 적합한 설계를 수행합니다. 상황에 맞는 적정자재, 규격, 사양을 도출하고 고객의 승인 후 BOM 작성하여 원자재, 외함을 발주합니다. 자재입고/검수 수입검사 기준서에 따라 입고된 자재를 검수하고 수입검사 성적서를 발급한 후 자재창고에 저장 및 프로젝트별로 배분합니다. 외함입고 및 배치(외주) 배전반은 중량물이므로 일단 배치된 상황에서 조립공정 중에는 이동하기 쉽지 않아, 공정 중 각 프로젝트 간의 혼선방지, 작업자의 편의와 작업효율을 고려하여 최적의 위치를 찾아 배치합니다. 취부판조립 및 배선(외주) 도면에 따라 취부판(제어회로의 기기등을 취부하는 판) 등의 여러 부품을 조립 부착하고 도면에 따라 케이블을 배선합니다. 기기배치 및 조립(외주) 도면에 따라 외함내에서 변압기, 차단기, 개폐기, MOF 등의 고압기기 등을 배치하고 조립합니다. 부스바 가공 및 조립(외주) 배전함 내부 전도체인 부스바를 도면에 따라 가공하고 외함내부에 부착합니다. 부스바는 전용의 부스바 가공기를 이용하여 벤딩, 천공, 절곡 등의 가공을 거치며, 부스바에는 열수축 수지로 된 절연체 (절연용튜브)를 두릅니다. 도어 설치 및 배선(외주) 도어에 설치하는 CMD, 버튼, 스위치, 계기판 등 제어 및 감시장치 등을 연결하고 배전반 내부와 배선합니다. 품질검사 고객사의 완성검사를 대비하여 그에 준하는 철저한 품질검사를 수행합니다. 구조, 외관등의 검사부터 3상 내전압시험, 절연저항측정시험, 배선점검, 회로시험, 계기 및 계전기 개체시험
지투파워 — 사업보고서 (2021.12)

등 다양한 시험을 자체 수행합니다. 고객사 공장검수 고객사는 현장 설치를 위한 출하 전 엄격한 완성검사를 요구하고 있습니다. 납기일 전 고객사는 당사 공장에 직접 방문하여 요구조건에 따라 검수를 수행하고 부문별 종합평가를 하여 출하 여부를 결정합니다. 포장 및 출하 고객의 공장검수를 통과하면 완성된 배전반을 포장하여 설치 현장으로 출하합니다. 현장 설치(외주) 현장상황에 맞게 배전반을 배치하고, 내외부결선작업 등을 행합니다. 현장 최종검수 현장에 설치된 배전반의 가동 시험을 하여 현장감리가 납품확인서를 발급 하면 계약은 완료가 되며 이때 당해 프로젝트의 매출을 인식합니다. (나) 태양광발전시스템 설치공정 설계 각 현장 상황 및 고객의 요구사항에 적합한 설계를 수행합니다. 상황에 맞는 적정자재, 규격, 사양을 도출하고 고객의 승인 후 태양광발전시스템에 필요한 모듈, 자재, 접속반, 인버터(PCS), 구조물 등을 발주합니다. 원자재 현장반입(외주) 현장에 태양광발전시스템을 구성하는 구조물, 모듈, 접속반, 인버터 등 구성요소들을 반입하여 배치합니다. 기초타설(외주) 구조물이 안정적으로 설치될 수 있도록 무수축 몰타르를 타설합니다. 구조물 설치(외주) 태양광 모듈을 지지할 수 있는 금속 구조물을 설치합니다. 모듈회로결선(외주) 구조물에 모듈을 얹고, 전선 및 모듈 부속품을 결선합니다. AL덕트 배관 및 배선(외주) 모듈에서 나오는 전선들은 외부로 노출되지 않도록 알루미늄 배관을 통해 전선이 배치가 되며, 각 전선을 품은 배관들이 인버터로 모여지도록 배관을 설치합니다. 구조물 접지(외주) 태양광발전시스템 구조물은 아연도금강철, 알루미늄등 금속성 소재의 전도체이므로 전기사고 및 기기고장 방지를 위해 접지공사가 필요합니다. 모여진 접지선은 대지(땅)에 연결됩니다. 인버터 외함 설치(외주) 외부 외함 안에 인버터를 설치합니다. 기기 보호를 위하여 별도의 외함을 설치하고 인버터나 접속반을 그 안에 배치하기도 합니다. 모듈입력차단기반내부회로결선(외주) 각 모듈 및 인버터에 들어가는 전류를 차단, 제어할 수 있는 차단기반 내부의 회로를 결선합니다. 접속반 내부회로결선(외주) 각각의 태양광 모듈에서 나온 전선들을 모아서 접속반에 연결합니다. 환경센서 설치(외주) 태양광발전소 관리에 필요한 외부환경 (온습도, 일사량 등)을 측정하기 위한 센서를 부착합니다. 사용전검사 및 완공 사용전검사, 시운전 등 현장검수를 통과하면 납품을 완료합니다. (2) 생산설비에 관한 사항 (단위: 천원) 공장별 자산별 소재지 기초가액(21.01.01) 당기증감 당기 상각 기말가액(21.12.31) 시가주1) 증가 감소 본사 토지 경기도 화성시 건물 경기도 화성시 기계장치 경기도 화성시 차량운반구 경기도 화성시 비품 경기도 화성시 시설장치 경기도 화성시 건설중인자산 경기도 화성시 군포사무실 토지 경기도 군포시 건물 경기도 군포시 합 계 주1) 시가와 관련하여 토지는 국토해양부가 고시한 공시지가를, 건물은 지방세 과세시가표준액을 기재하였습니다. 당사는 현재 보유 중인 화성 본사공장 외에 지속적으로 증가하는 수주량에 따른 생산 CAPA 확보를 위해 총 4개의 공장(화성 제2공장, 화성 제3공장, 광주공장, 금산공장)을 임대하여 제품을 생산하고 있습니다. 임대 공장에서는 당사의 상주 생산 인력 외 프로젝트 및 계절에 따라 유동적으로 외주 인력을 추가 고용하여 운영하고 있습니다. 【당사 생산설비 현황】 구분 형태 생산면적 당사인원(외주인원) 용도 소재지 가동년월 화성 본사공장 자가 1,188㎡ 7명 (5~25명) 수배전반 생산 인버터 생산 화성시 양감면 화성 제2공장 임대 495㎡ 1명 (3~10명) 수배전반 생산 화성시 양감면 화성 제3공장 임대 510㎡ 3명 친환경전력기기 시험 및 생산 화성시 남양면 광주공장 임대 494㎡ 3명 (3~10명) 수배전반 생산 경기도 광주시 금산공장 임대 464㎡ 1명 (3~10명) 태양광 구조물 조립 금산군 추부면 주1) 위 당사 상주인원은 설계 및 PM을 포함한 생산 관련 인원만을 기재하였습니다. 주2) 태양광발전시스템은
지투파워 — 사업보고서 (2021.12)

대부분 현장(옥외)에서 이루어지며, 구조물 조립 및 인버터 생산만 공장에서 이루어집니다. 주3) ESS는 PCS(인버터) 생산을 제외하고 모두 현장에서 이루어집니다. (3) 생산설비의 투자계획 당사는 지속 성장하는 프로젝트 수주금액에 맞추어 충분한 생산 CAPA를 확보하기 위해 신축공장을 설립할 계획입니다. 신축 공장에는 토지 20억원, 공장 건설 15억원이 투입될 계획으로 당사는 사업보고서 제출일 현재 신규공장 후보지를 물색하고 있으며, 2022년 상반기 착공, 2022년말까지 완공할 계획입니다. (단위: 백만원) 구분 2022년 2023년 2024년 합계 토지 매입 비용 건축 비용 합계 구분 형태 생산면적 용도 소재지 신축공장(예정) 자가 1,200㎡ 이상 - 수배전반 생산- 일부 면적에 광센서, 전기차 충전기 등 신사업 관련 설비 구축 수도권 주) 현재 공장부지를 물색하고 있는 중으로 토지 및 건물에 대한 자세한 규모는 측정하기 어려우나 화성 본사공장과 유사한 규모인 1200㎡ 이상의 신축 공장을 설립할 계획입니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 백만원) 매출유형 품 목 2021연도 (제12기) 2020연도 (제11기) 2019연도 (제10기) 제품 수배전반 수출 내수 합계 태양광발전 시스템 수출 내수 합계 인버터(PCS) 수출 내수 합계 ESS 수출 내수 합계 용역 CMD 수출 내수 합계 합 계 수출 내수 합계 나. 판매경로 및 판매전략 (1) 판매조직 판매조직도.jpg 판매조직도 당사 판매조직은 각자 대표이사인 장철수 대표이사가 총괄하고 있습니다. 당사 판매조직의 팀별 주된 업무는 다음과 같습니다. 영업조직 주된 업무 영업팀 영업전략 수립, 관급시장 개척, 기술영업, 에이전트 관리 등 영업지원팀 납기, 수금관리, 생산요청, 출하관리 등 영업지원의 전반업무 및 에이전트 위탁수수료 관리 수배전반팀 수배전반에 대한 영업견적설계, 영업원가, 기술영업지원 등 태양광사업팀 태양광발전시스템에 대한 영업견적설계, 영업원가, 기술영업, 프로젝트관리(PM) 등 ESS사업팀 ESS관련 설계, 기술영업, 프로젝트 관리 PCS사업팀 PCS, 인버터, 접속반 위탁생산관리, 타 프로젝트에 제품(원재료) 제공, 직접판매 등 당사는 인버터(PCS) 민수판매를 제외한 수배전반 및 태양광발전시스템 관련 조달계약의 대부분이 외부의 에이전트를 통하여 이루어지고 있습니다. 관급시장에서 공공기관의 범위는 중앙정부 및 산하기관, 준정부기관, 지방자치단체 및 산하기관, 중앙정부 혹은 지자체가 출자한 공기업, 연구개발목적기관, 지방교육청 및 학교 등 그 종류가 매우 다양함에 따라 각 기관별로 영업전략이 다각화되어 있으며, 각 분야별 전문성을 요구되고 있습니다. 따라서, 관급 영업의 경우 규모가 크지 않은 중소기업이 직접 영업인력을 내재화하여 수행하기에는 조직구성 및 자본투입의 제한으로 상당한 한계점이 존재함에 따라 당사는 시장 개척 및 제품 판매를 대부분 외부 에이전트를 통해 진행하고 있으며, 이를 바탕으로 한 영업 네트워크를 관리하고 있습니다. (2) 판매경로 가. 매출실적 (단위: 백만원) 매출유형 품 목 2021연도 (제12기) 2020연도 (제11기) 2019연도 (제10기) 제품 수배전반 수출 내수 합계 태양광발전 시스템 수출 내수 합계 인버터(PCS) 수출 내수 합계 ESS 수출 내수 합계 용역 CMD 수출 내수 합계 합 계 수출 내수 합계 나. 판매경로 및 판매전략 (1) 판매조직 판매조직도.jpg 판매조직도 당사 판매조직은 각자 대표이사인 장철수 대표이사가 총괄하고 있습니다. 장철수 대표이사는 30여 년 이상의 수배전반 산업에서 경력을 쌓은 전문가입니다. 당사 판매조직의 팀별 주된 업무는 다음과 같습니다. 영업조직 주된 업무 영업팀 영업전략 수립, 관급시장 개척, 기술영업, 에이전트 관리 등 영업지원팀 납기, 수금관리, 생산요청, 출하관리 등 영업지원의 전반업무 및 에이전트 위탁수수료 관리 수배전반팀 수배전반에 대한 영업견적설계, 영업원가, 기술영업지원 등 태양광사업팀 태양광발전시스템에 대한 영업견적설계, 영업원가,
지투파워 — 사업보고서 (2021.12)

기술영업, 프로젝트관리(PM) 등 ESS사업팀 ESS관련 설계, 기술영업, 프로젝트 관리 PCS사업팀 PCS, 인버터, 접속반 위탁생산관리, 타 프로젝트에 제품(원재료) 제공, 직접판매 등 당사는 인버터(PCS) 민수판매를 제외한 수배전반 및 태양광발전시스템 관련 조달계약의 대부분이 외부의 에이전트를 통하여 이루어지고 있습니다. 관급시장에서 공공기관의 범위는 중앙정부 및 산하기관, 준정부기관, 지방자치단체 및 산하기관, 중앙정부 혹은 지자체가 출자한 공기업, 연구개발목적기관, 지방교육청 및 학교 등 그 종류가 매우 다양함에 따라 각 기관별로 영업전략이 다각화되어 있으며, 각 분야별 전문성을 요구되고 있습니다. 따라서, 관급 영업의 경우 규모가 크지 않은 중소기업이 직접 영업인력을 내재화하여 수행하기에는 조직구성 및 자본투입의 제한으로 상당한 한계점이 존재함에 따라 당사는 시장 개척 및 제품 판매를 대부분 외부 에이전트를 통해 진행하고 있으며, 이를 바탕으로 한 영업 네트워크를 관리하고 있습니다. (2) 판매경로 [판매 경로 및 매출 비중] (단위: 백만원) 매출유형 품목 구분 판매경로 2021년 2020년 매출액 비중 매출액 비중 제품 수배전반 수출 직접판매 국내 직접판매 태양광 수출 직접판매 국내 직접판매 인버터 (PCS) 수출 직접판매 국내 직접판매 ESS 수출 직접판매 국내 직접판매 용역매출 CMD 수출 직접판매 국내 직접판매 합계 수출 직접판매 국내 직접판매 (3) 주요 매출처 매출의 대부분을 차지하고 있는 수배전반, 태양광발전시스템의 경우 전량 공공기관에 조달 납품하고 있습니다. 공공기관은 매우 다양하며 매출이 특정 기관에 편중되지 않고 다양하므로 주요 매출처를 특정하기 어렵습니다. 다만, 2021년 연간 수주실적을 공공기관의 종류에 따른 분류한 것은 다음과 같습니다. [주요 거래처별 수주 실적] (단위: 천원) 구분 수배전반 태양광발전장치 계약금액 기관별 비중 계약금액 기관별 비중 공기업 교육기관 국가기관 기타공공기관 기타기관 준정부기관 지방공기업 지자체 합계 (4) 판매전략 당사는 배전반에서 발생하는 부분방전신호를 IoT와 AI 기술을 통해 검출함으로써 당사의 data와 자료를 수요처에 제공하고, 디지털 트랜스포메이션(DT)의 혁신기술이 탑재된 배전반을 전기설계, 감리업체와 수요처 감독관 등을 대상으로 적극적으로 홍보를 진행하는 등 영업 차별화 전략을 구현하고 있습니다. 뿐만 아니라, 당사 제품이 관리자의 편의성 개선, 사고예방 등을 위해 반드시 필요한 제품이라는 점 등을 인지 및 시연해줌으로써 경쟁사와는 차별화 영업 전략을 수행하고 있습니다. 당사는 2년 간의 정부의 기술혁신과제를 수행하여 그 기술력을 인정 받아 자격요건을 갖추고 2021년 3월에 중소벤처기업부의 엄격한 대면평가와 서류 평가를 통해 '부분방전 진단 기술이 탑재된 배전반'으로 조달청 혁신장터에 혁신제품인증으로 등록되었습니다. 혁신제품인증을 확보하면 혁신제품만을 전용으로 취급하는 혁신장터(http://ppi.g2b.go.kr)에 등재될 수 있으며, 제품의 시범구매 및 공급 등 판로 개척을 지원받을 수 있습니다. 당사는 이러한 점을 활용하여 새로운 판매경로를 개척할 계획입니다. (5) 수주상황 사업보고서 작성기준일 현재 거래가 종료되지 아니한 주요 제품 및 서비스에 대한 수주현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수배전반 태양광 인버터 ESS CMD 합 계 주1) 상기 수주일자 및 납기는 수주잔고가 남아있는 프로젝트의 가장 이른 수주일자 및 납기와 가장 늦은 수주일자 및 납기를 표시하였습니다. 주2) 상기 수량은 프로젝트 개수입니다. 주3) 관급 조달의 경우 일부 물품이 제작되어 설치되었다 하더라도 해당 프로젝트가 모두 완료되어 공공기관으로 부터 납품확인서를 수령하여야만 전체 프로젝트가 모두 매출로 인식됩니다. 이에 따라 기납품액은 수량과 금액이 0원입니다. 주3) 상기 인버터는 전량 민수매출로서 주문을 받으면 기 제작된 제품을 출고하는 형태이므로
지투파워 — 사업보고서 (2021.12)

수주잔고가 존재하지 않습니다. 주4) CMD는 연구용역 수행시, 개발된 기술이 적용된 시제품을 제작하여 제공하는 것으로 수주잔고가 존재하지 않습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험 (1) 이자율 위험 이자율 위험은 미래 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 당사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.이를 위해 당사는 차입구조 개선을 통한 전사적인 이자비용 관리활동, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 주간/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 선제적으로 이자율 위험을 관리하고 있습니다.보고기간말 현재 당사는 변동이자율이 적용되는 유의적인 수준의 예금과 차입금이 존재하지 않아 이자율위험에 중요하게 노출되어 있지 않습니다. 나. 신용위험 신용위험은 당사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건을 지키지 못하였을 경우 발생합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 매출 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금성자산 및 은행등의 금융기관예치금으로부터 발생할 수 있습니다. (1) 위험관리 매출 거래처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용등급이 없는 경우에는 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용위험을 평가하게 됩니다. 개별적인 위험 한도는 이사회가 정한 한도에 따라 내부 또는 외부적으로 결정된 신용등급을 바탕으로 결정되며, 신용한도의 사용여부는 정기적으로 검토되고 있습니다. 또한, 거래처의 신용도에 따라 신용보강을 위해담보를 설정하고 있으며, 필요한 경우 거래처로부터 지급보증을 제공받고 있습니다.한편, 당사는 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의신용위험은 제한적입니다. (2) 금융자산의 손상당사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다.- 재화의 제공에 따른 매출채권- 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산(가) 매출채권당사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다.보고기간말 현재 매출채권에 대한 손실충당금은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 매출채권 유동성 기타 수취채권 비유동성 기타 수취채권 합 계 매출채권 유동성 기타 수취채권 비유동성 기타 수취채권 합 계 연체되지 않은 채권 연체되었으나 개별적으로 손상되지 않은 채권 6개월 이하 6개월 초과 12개월 이하 12개월 초과 소 계 개별적으로 손상된 채권 합 계 구 분 매출채권 유동성 기타 수취채권 비유동성 기타 수취채권 합 계 매출채권 유동성 기타 수취채권 비유동성 기타 수취채권 합 계 연체되지 않은 채권 연체되었으나 개별적으로 손상되지 않은 채권 6개월 이하 6개월 초과 12개월 이하 12개월 초과 소 계 개별적으로 손상된 채권 합 계 (나) 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산상각후원가로 측정하는 기타 금융자산의 경우 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다. 보고기간말 현재 회사의 관련 최대 노출금액은 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 2019.12.31(감사받지 아니한 재무제표) 2019.1.1(감사받지 아니한 재무제표) 현금성자산 기타수취채권(유동) 단기금융자산 장기금융자산 기타수취채권(비유동) 다. 유동성 위험 유동성 위험은 당사의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 당사가 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다. 당사는 미사용 차입금 한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는
지투파워 — 사업보고서 (2021.12)

당사의 자금조달 계획, 약정 준수, 당사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 한편, 보고기간말 현재 금융부채에 대하여 보고기간말로부터 계약만기일까지의 잔여만기에 따라 만기별로 구분된 순유동성으로서 할인되지 않은 계약상의 금액은 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 아니하였으며, 이자지급액이 포함된 금액입니다. (단위 : 천원) 구분 계 1년 미만 2년 이하 5년 이하 5년 초과 매입채무 차입금 리스부채 파생상품부채 기타지급채무 계 (단위 : 천원) 구분 계 1년 미만 2년 이하 5년 이하 5년 초과 매입채무 차입금 리스부채 파생상품부채 기타지급채무 계 (단위 : 천원) 구분 2019.12.31(감사받지 아니한 재무제표) 계 1년 미만 2년 이하 5년 이하 5년 초과 매입채무 차입금 리스부채 기타지급채무 계 (단위 : 천원) 구분 2019.1.1(감사받지 아니한 재무제표) 계 1년 미만 2년 이하 5년 이하 5년 초과 매입채무 차입금 리스부채 기타지급채무 계 라. 자본위험관리 당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 당사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 주주에 자본을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 당사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총 차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 자본에 순부채를 가산한 금액입니다. 보고기간말 현재의 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 2019.12.31(감사받지 아니한 재무제표) 2019.1.1(감사받지 아니한 재무제표) 총차입금 차감: 현금및현금성자산 순부채 자본총계 총자본 자본조달비율 마. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 - 해당사항 없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 당사는 사업보고서 제출일 현재 회사의 재무상태에 영향을 미치는 비경상적인 중요 계약이 존재하지 않습니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발조직 연구조직도.jpg 기술연구소 조직도 당사의 기술연구 소는 2013년 과학기술정보통신부로부터 부설연구소 설립 인가를 받았으며, 국책과제를 수행하고 당사의 핵심 기술인 CMD 기술, PCS(인버터), ESS, 친환경전력기기 관련 연구 등 총 4개 연구부문으로 조직이 구성되어 있습니다. 당사의 대표이사는 당사의 핵심 기술인력으로 당사가 자체 보유한 핵심 기술들의 개발자입니다. 각 부문별 연구활동 내역은 다음과 같습니다. 부분명 주요 연구 활동 CMD - 부분방전 감시진단시스템 관련 하드웨어 및 펌웨어 솔루션 개발 - 광섬유 센서사업 관련 센서 및 진단 솔루션 개발 - 각종 인증 및 표준관리(특허, NET, 혁신제품, 조달우수제품, KS 등) PCS - 인버터(PCS) 제품개발, 효율성 제고를 위한 신기술 개발 ESS - ESS 관련 시스템 솔루션 기술 개발 친환경전력기기 - 신규사업인 친환경전력기기 개발 및 시험 (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 2021년(제12기) 2020년(제11기) 2019년(제10기) 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 소 계 비용처리 제조원가 판관비 소 계 연구개발비용 계 정부보조금 정부조조금 차감 후 연구개발비용 계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (3) 연구개발 실적 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 상품화 3-레벨 토폴로지 태양광 인버터 당사연구소 - 부분 일사량에 의한 태양광 발전 효율 저감 관련 토폴로지기술 및 DSP MPPT제어기술을 탑재한 인버터 - 태양광 인버터의 IGBT 스위칭으로 인한 노이즈 및 누설전류를 제거하기 위한 3레벨 태양광인버터 - 특허 10-1554546 가변전압증분의 MPPT를
지투파워 — 사업보고서 (2021.12)

이용한 태양광인버터의 효율개선방법 외 1건 태양광인버터 태양광 발전 장치의 IoT 아크검출 장치 당사연구소 - 태양광 발전설비의 아크 검출 성능 향상을 위해 시간 영역의 전류 변화 성분과 주파수 영역의 전류 크기 차이를 동시에 이용하여 아크 발생을 조기에 탐지하는 기술 - 특허 10-21-66324 태양광발전시스템의 주파수 분석에 의한 아크검출 방법 및 이를 포함하는 태양광발전시스템 외 1건 지능형 아크검출장치 전력품질을 개선한 에너지저장장치 당사연구소 - PCS의 충방전 모드제어 알고리즘을 통해 계통의 전압변동을 최소화하여 에너지저장장치의 변환 효율을 개선함과 동시에 누설전류 및 노이즈 저감에 의한 효율을 증대시킴 - 부스트/벅모드의 절환 개선으로 순간정전 및 전력품질 개선효과를 가져옴 - 특허 10-1955185 에너지저장장치를 이용한 최대수요전력저감시스템 외 1건 에너지저장 시스템 광섬유 센서 기반의 온도분포 계측 IoT 시스템 당사연구소 - 별도의 센서를 부착하지 않고 수십 km의 광섬유 자체를 센서 매개체로 활용하여 측정 구조물의 온도 분포를 동시 모니터링하는 기술 - 특허10-1576888 광섬유를 이용한 적외선-가시광선 변환 방식의 아크검출 시스템 및 방법 외 4건 DTS (신사업 상품화 진행 중) 당사연구소 - 수전설비를 구성하는 기기를 단위 폐쇄 배전반이라 불리는 금속제 외함에 넣어서 제작하는 배전반으로서, 기존의 개방형 배전반에 비해 53%의 전용면적으로 설치가 가능한 구조임 MCSG 배전반 FBG Sensor를 이용한 온도 및 변위량 계측 시스템 당사연구소 - FBG Sensor를 사용하여 7Ch. 각각의 온도와 변위를 실시간으로 측정하는 계측장치로서 FBG Sensor를 사용한 온도측정은 광학적인 측정원리를 사용하며, 전기전도성이 없고 EMI(전자파장해)과 무관하여 고전압환경에서도 정전기 및 전자기파의 간섭을 받지 않아 항상 정확한 온도와 변위량을 계측할 수 있음 광섬유 온도계측장치(신사업 상품화 진행 중) 7. 기타 참고사항 가. 상표 관리정책 및 고객관리 정책 등이 사업에 미치는 중요한 영향 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 지식재산권 현황 사업보고서 제출일 현재 당사는 지적재산권 중 특허권을 43건을 보유하고 있으며, 1건의 상표권은 출원 중입니다. 당사가 보유한 지적재산권은 다음과 같습니다. 번호 구분 특허등록번호 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 출원국 특허권 태양광 발전 시스템 지투파워㈜ 태양광발전시스템 대한민국 특허권 전력설비 활선부 열화 감지 방법 ㈜케이디파워, ㈜에너솔라, 지투파워㈜ CMD 대한민국 특허권 비접촉 열화진단 시스템 ㈜유성계전, 지투파워㈜ CMD 대한민국 특허권 GPS기능을 이용한 영상촬영수단을 갖는 휴대용 초음파 부분방전 측정장치 및 측정방법 지투파워㈜ CMD 대한민국 특허권 아크 위치 검출 장치 액츠㈜, 지투파워㈜ CMD 대한민국 특허권 고전압 위상 동기화 기능을 갖는 전력 케이블용 부분방전 측정 장치 및 방법 지투파워㈜ CMD 대한민국 특허권 아크 플래시 사고에너지의 위험도 진단장치 및 그 진단방법 지투파워㈜ CMD 대한민국 특허권 광섬유센서를 구비한 아크 플래시 검출장치 지투파워㈜ CMD 대한민국 특허권 디지털 아크 플래시 릴레이를 탑재한 수배전 설비의 전원차단장치 및 그 차단방법 지투파워㈜ 수배전반 대한민국 특허권 적외선 열화상 온도 영역 변화 기반의 고압배전반, 저압배전반, 분전반, 모터제어반의열화 진단 방법 지투파워㈜ CMD, 수배전반 대한민국 특허권 고압배전반, 저압배전반, 분전반, 모터제어반, 태양광 접속반의 비접촉 온도 검출에 의한 열화 감시진단 방법 지투파워㈜ CMD, 수배전반 대한민국 특허권 수배전반용 광섬유 온도 열화 검출 시스템 대림대학교 산학협력단, 지투파워㈜ CMD, 수배전반 대한민국 특허권 과도 대지 전압 및 초음파 신호를 이용하여 아크와 코로나 방전을 검출하는 배전반(고압반, 저압반, 모터제어반, 분전반) 지투파워㈜ CMD, 수배전반 대한민국 특허권 브레이스와 평형바를 적용한 지진 감시기능의 내진형 배전반
지투파워 — 사업보고서 (2021.12)

지투파워㈜ 수배전반(내진용) 대한민국 특허권 AE센서를 구비한 수배전반의 부분방전 검출 시스템 지투파워㈜ CMD 대한민국 특허권 광섬유 온도센서를 구비한 수배전반의 지능형 열화 진단 시스템 및 그 방법 지투파워㈜ CMD, 수배전반 대한민국 특허권 IR과 UV 그리고 TEV 검출에 의한 열화감시 진단 기능을 갖는 배전반(고압배전반,저압배전반, 분전반, 모터제어반) 지투파워㈜ CMD, 수배전반 대한민국 특허권 광섬유 루프센서를 구비한 수배전반의 아크 감시 시스템 지투파워㈜ CMD, 수배전반 대한민국 특허권 IR/UV 검출에 의한 배전반의 아크 감시 열화 진단 시스템 및 방법 지투파워㈜ CMD 대한민국 특허권 전력설비의 부분방전 감시진단 시스템 지투파워㈜ CMD 대한민국 특허권 가변 전압 증분의 MPPT를 이용한 태양광 인버터의 효율 개선 방법 지투파워㈜ 태양광인버터 대한민국 특허권 원격 설정 기능이 있는 초고주파 전기신호 검출에 의한 부분방전 감시진단 시스템 지투파워㈜ CMD 대한민국 특허권 통계적 위상패턴 기반의 신호검출 방법을 이용한 전력설비 부분방전 감시진단 시스템 지투파워㈜ CMD 대한민국 특허권 광 섬유를 이용한 적외선-가시광선 변환 방식의 아크 검출 시스템 및 방법 지투파워㈜ CMD 대한민국 특허권 태양광 발전효율 개선을 위한 태양광 인버터 시스템 및 그 제어방법 지투파워㈜ 태양광인버터 대한민국 특허권 과열 및 아크 검출을 통해 전기화재 감시진단 기능을 갖는 태양광 접속반 지투파워㈜ 태양광접속반 대한민국 특허권 초음파 및 과도접지전압 기반의 상태 감시진단 시스템이 탑재된 고압반, 저압반, 분전반, 모터제어반 지투파워㈜ CMD, 수배전반 대한민국 특허권 부분음영 시의 태양광 인버터의 MPPT 효율 개선 방법 지투파워㈜ 태양광인버터 대한민국 특허권 표면탄성파 검출에 의한 배전반 (고압배전반, 저압배전반, 분전반, 모터제어반)의 무선 온도감지 시스템 지투파워㈜ CMD, 수배전반 대한민국 특허권 중성점 전압의 불평형 제어에 의한 고효율 3 레벨 태양광 인버터 지투파워㈜ 태양광인버터 대한민국 특허권 PV 모듈의 아크검출 기능을 갖는 디지털 아크 감지기를 구비한 태양광 발전 시스템 지투파워㈜ CMD태양광발전시스템 대한민국 특허권 UHF안테나를 이용한 배전반의 아크신호 분석처리 시스템 및 처리 방법 지투파워㈜ CMD 대한민국 특허권 태양광 발전전력과 배터리 충방전 전력의 계통 연계를 위한 ESS시스템 지투파워㈜ 태양광발전시스템, ESS 대한민국 특허권 초음파 신호 검출에 의한 부분 방전 감시 진단 시스템 및 방법 지투파워㈜ CMD 대한민국 특허권 에너지 저장 장치를 이용한 최대수요전력 저감 시스템 지투파워㈜ ESS 대한민국 특허권 전력설비의 아크발생위치 검출장치 지투파워㈜ CMD 대한민국 특허권 광섬유 음향방출센서를 이용한 배전반의 부분방전 검출 시스템 지투파워㈜ CMD, 수배전반 대한민국 특허권 내진장치에 내진변위감지센서가 구비된 내진형 수배전반(고압반, 저압반, 전동기 제어반, 분전반) 지투파워㈜ 수배전반(내진용) 대한민국 특허권 태양광발전시스템의 웨이블릿 변환에 의한 아크 검출 장치 및 방법 지투파워㈜ CMD, 태양광발전시스템 대한민국 특허권 태양광 발전장치의 주파수 분석에 의한 아크 검출 방법 및 이를 포함하는 태양광 발전시스템 지투파워㈜ CMD, 태양광발전시스템 대한민국 특허권 고주파 전류센서를 이용한 배전반의 부분방전 검출 진단 시스템 지투파워㈜ CMD, 수배전반 대한민국 특허권 초고주파전기신호를 이용한 지능형 배전반 부분방전 감시진단시스템 지투파워㈜ CMD, 수배전반 대한민국 특허권 UHF 및 HFCT 전기신호를 이용한 부분방전 감시진단 시스템 지투파워㈜ CMD, 전사제품 대한민국 상표권 G2POWER 로고 및 상표 출원 지투파워㈜ 심사 중 전사제품 대한민국 다. 사업영위에 중요한 영향을 미치는 법규 및 규제사항 - 해 당사항 없음 라. 사업영 위와 관련하여 환경물질의 매출 또는 환경보호와 관련 규제 준수 여부 및 환경개선설비에 대한 자본지출 계획 - 해 당사항 없음 마. 시장 여건 및 영업의 개황 등
지투파워 — 사업보고서 (2021.12)

(1) 시장의 특성 (가) 수배전반 시장 1) 국가 기반산업 수배전반 산업은 인류 현대문명의 필수적 전력이 주택, 공장, 상업뿐만 아니라 철도, 공항, 항만, 통신 등 다양한 전력 소비처에 최종 도달하여 분배되어 전력 소비자들이 전기를 사용할 수 있도록 이에 필요한 배전계통의 운영에 사용되는 설비를 제조, 설치하는 산업입니다. 배전계통을 통하지 않고는 송전계통에서 전송된 고압의 전력을 직접 사용할 수 없으므로 산업활동과 일상생활이 불가능해지기 때문에 수배전반 산업은 국가 산업활동에 반드시 필요한 산업이라 할 수 있습니다. 또한, 공공시설에 설치된 배전계통의 전력사고가 발생할 경우 통신마비, 교통관제시스템, 소방 및 치안과 같은 사회 관제시스템의 마비를 초래할 수 있어 다른 산업 및 사회에 미치는 영향이 매우 크기 때문에 국가 경제 및 사회 안전에 중요한 산업입니다.태양광발전시스템 역시 국가의 전력망에 연결되는 계통연계형의 경우 전력생산과 계통연결에서 수배전반과 마찬가지의 특성을 가지고 있습니다. 수배전반 사업과 태양광발전시스템 산업은 국가기반산업이자 사고 발생 시 사회경제적 파급효과가 큰 산업의 특성 상 사회 간접자본형태로 대규모 투자가 이루어지는 산업이며 신뢰성, 기업의 공적 책임 등이 요구되는 산업입니다. 2) 주문제작형 생산체계수배전반 및 태양광발전시스템의 용량과 규격은 수요자의 상황에 따라 변동됩니다. 전력 사용목적, 사용량(혹은 발전량), 전기설비 등이 다를뿐만 아니라 설치될 건물, 설계 또한 천차만별이며, 실내외, 주변 환경 등 다양한 조건에 맞는 전력기기가 필요합니다. 이에 당사의 제품은 수요처의 니즈에 맞게 사용자 맞춤형(customizing) 주문제작이 주를 이루고 있으며 주문자의 요구에 따른 주문제작형 생산방식의 특성상 자동화 및 대량생산이 어려운 사업입니다. 또한, 주문제작형 생산방식의 특성상 빠른 의사결정과 신속한 생산전환이 가능하고 현장에 따라 유연한 대처가 가능해야 합니다. 또한, 제품 생산에 있어서 생산공장 및 일부 운반수단 외에는 필요한 생산설비가 거의 없으며 다양한 수요자의 니즈를 충족시켜 만족도를 높이고 변화가 많은 현장 상황에 빠르고 적절하게 적응할 수 있는 기술, 생산 노하우가 필수적으로 요구되는 산업입니다. 3) 안정성, 신뢰성이 중요한 기술집약적 산업 전기에너지는 현대사회에 반드시 필요한 에너지이기도 하지만 중요도, 편의성 등에 비해 위험성이 높은 에너지입니다. 전기기기의 감전, 화재로 인한 인명과 재산의 손실은 흔히 발생하는 사고로 안전성이 매우 중요한 요소라고 볼 수 있습니다. 또한, 전기에너지가 우발적으로 공급이 차단될 경우 단순 불편함을 넘어 산업활동이 멈출 수 있으며, 전기에너지를 사용하는 안전 관련 시설이나 SOC 관련 시설(소화전, 교통신호등, 철도, 항만, 공항 등)이 작동하지 않을 경우 인명피해와 재산상의 손실을 초래할 수 있는 등 사회적으로 미치는 파급효과가 매우 큽니다. 따라서, 전기소비자에게 사용 가능한 전기에너지를 직접 공급하는 제품 생산에 적용되는 전기부품 및 조립기술은 안정성과 신뢰성이 입증되어야 한다는 특징이 있습니다. 4) 장기간의 제품수명 주기 수배전반은 한번 설치하면 교체가 어려우며, 안정성을 요구하는 전력계통의 특성상 제품의 평균수명이 20년 이상으로 긴 것이 특징입니다. 태양광발전시스템의 경우 최소 20년 이상 지속할 수 있는 태양광모듈의 성능을 요구하고 있습니다. 이들은 한번 설치되면 오랜 기간 사용되므로 제품에 들어가는 부품들 역시 제품 수명주기(출시부터 단종에 이르는) 비교적 길고 제품에 적용하는 기술변화의 속도가 급진적이지 않아 확보된 기술을 장시간 활용할 수 있는 특징이 있습니다. 다만, 최근들어 IoT, ICT, AI, 신소재의 발전과 더불어 다양한 기술이 복합, 융합되는 과정에서 진화를 거듭하고 있으며 관련 솔루션 기술의 확보 역시 시장 경쟁에서 주요한 요소로 자리잡고 있습니다. 5) 높은 진입장벽 수배전반 및 태양광발전시스템은 안정성과 신뢰성이 검증되어야 하며 공공기관에 제품을 납품하기 위해서는 연구개발 및 기술의 인증
지투파워 — 사업보고서 (2021.12)

확보 등이 필요하다는 높은 진입장벽이 존재합니다. 당사가 보유하고 있는 신제품인증(NEP) 및 혁신제품인증은 산업자원부로부터 보유기술, 생산공정, 생산현장, 성능 및 품질 등 엄격한 기준 하에 심사를 통과해야만 취득할 수 있으며, 취득 이후에도 까다로운 요건 및 충족 여부에 대해 일정기간(1~3년)동안 지속적으로 재심사를 통과해야만 그 인증을 유지할 수 있습니다. 또한, 안정성을 입증하기 위한 인증이나 조달 우수제품 등록 등 다양한 인증을 위해서도 관련 기술력 확보에 인력, 시간, 비용 등이 소요된다는 점에서 진입장벽으로 작용합니다. 6) 기술집약적 산업 수배전반 및 태양광발전장치 산업에서 안전성 및 효율성과 관련된 전력의 감시 및 통제 솔루션 부문은 IoT, AI, 제어 소프트웨어와 같은 IT기술이 전통적 전기기기 분야와 빠르게 융합되는 양상을 보여주고 있으며, 디지털트랜스포메이션으로 기술이 점점 더 고도화되고 있습니다. 이에 따라, 최근 대부분의 수요처는 과거와 같이 수배전반의 기본적인 기능만을 요구하는 것이 아니라 사회 인식의 변화로 안전성과 관리 효율성을 강력하게 요구하고 있으며 이러한 변화에 따라 경쟁에서 살아남기 위해 관련 기술의 고도화에 더욱 집중하고 있는 추세입니다. (나) 태양광발전시스템 시장 1) 친환경 탄소중립 산업 태양광발전은 무한정하고 무공해한 태양광을 에너지원으로 이용하기 때문에 별도의 연료가 필요 없으며 이로 인해 탄소 및 폐기물을 배출하지 않는 친환경 발전이라는 특성이 있습니다. 이러한 이유로 기후변화 대응을 위한 전세계적인 에너지전환 흐름과 더불어 국내에서도 깨끗하고 안전한 에너지로의 전환 즉 "재생에너지 3020 계획", "2050 탄소 중립 선언", "한국판 그린뉴딜"과 같이 장기적 국가정책이 추진되는데 있어서 태양광발전시스템 산업의 활성화 및 촉진이 주요 전략으로 지정되고 있습니다. 2) 규모가 다양한 산업 기존의 대규모 설비가 필요한 화력, 수력, 원자력 등 발전소는 한전과 같은 대규모 발전사업자들이 주로 영위하는 산업이었습니다. 해당 발전소를 건립하는 것은 대규모의 자본과 긴 기간이 소요되기 때문입니다. 다만, 태양광발전소는 위와 같은 전통적 개념의 발전소도 건립되고 있지만, 이와 더불어 다른 신재생에너지발전소에 비해 작은 규모의 발전소 설치가 가능합니다. 이에 따라 태양광발전은 발전사업자 이외의 개인, 사기업과 같은 민간이나 지자체, 공공기관 등이 적은 자본으로 쉽게 접근할 수 있는 특징이 있으며 태양광발전의 규모는 개인이 운영하는 건물 외벽, 옥상에 설치된 초소형 발전부터, GW(기가와트)급 이상의 대단위 발전단지까지 그 폭이 매우 넓으며 발전 형태도 다양합니다. 또한, 접근성이 용이하고 규모가 다양하다는 특징은 신재생 에너지로의 전환정책과 맞물려 전체 시장의 성장동력이 되고 있으며, 태양광 모듈 가격의 하락 및 태양광 발전 효율의 증가는 이를 더욱 촉진시키고 있다고 볼 수 있습니다. 이와 같은 시장의 성장기에서 향후 다양한 규모와 형태의 태양광발전시스템 제작 노하우를 축적한 기업이 경쟁우위를 점할 것으로 예상되고 있습니다. 태양광발전의 다양한 형태 및 활용.jpg 태양광발전의 다양한 형태 및 활용 출처 : 2020 신재생에너지백서(에너지관리공단) 3) 정부정책에 영향을 크게 받는 산업 기후변화 대응을 위한 전세계적인 에너지 전환 흐름과 더불어 국내에서도 깨끗하고 안전한 에너지로의 전환 즉 "재생에너지 3020 계획", "2050 탄소 중립 선언", "한국판 그린뉴딜"과 같이 장기적 국가정책이 추진되고 있습니다. 특히 정부는 태양광발전을 2030년까지 30GW 이상 신규로 보급하는 것을 목표로 하고 있어 보급량이 급격하게 증가할 것으로 예상되고 있으며, 국가정책의 추진과정에서 정부가 모범을 보이기 위해 정부 각부처 공공기관 및 공공시설에 우선하여 조달, 구매하는 등 관급 공급이 지속적으로 증가하고 있는 상황입니다. 4) 장기간의 제품수명주기로 인한 품질관리가 요구되는 산업 태양광발전시스템은 수요처의 입장에서 일정 자금을 투자하여 보유 부동산에 고정구조물 및 전기설비를
지투파워 — 사업보고서 (2021.12)

설치한 후 최대한 오랜 기간 하자 없이 운용하여 투자성과를 이루어내는 장기 프로젝트에 해당합니다. 이에 따라 제품 수명주기는 고객이 계획한 프로젝트 기간 만큼 충분히 길어야 하며, 일반적으로 이 기간은 20년 이상입니다. 따라서 태양광발전시스템의 신뢰도와 품질 유지는 제품 경쟁력의 중요한 요소입니다. 태양광발전시스템은 일반적으로 야외에 설치되기 때문에 날씨 변화에 의한 내마모, 내후성 등 내구성 위주의 품질이 매우 중요합니다. 또한, 태양광발전시스템을 장기간 경제성 있게 운용하기 위해 유지보수가 손쉽고 유지비용 또한 저렴해야 하며, 이를 위해 설계단계부터 제작 시공 단계까지 이러한 요소를 고려하여 불량의 발생 및 유지보수의 발생 요인을 최소화하는 것이 중요합니다. 5) 주문제작형 생산체계 태양광발전시스템은 수배전반과 같이 그 용량과 규격이 현장 상황에 따라 다양합니다. 수요자의 발전량, 현장 환경에 따라 그 형태는 다양하며, 실내외, 주변 환경 등 다양한 요소를 고려하여 사용자 맞춤형(customizing) 주문제작이 주를 이루고 있습니다. 따라서, 주문자의 요청, 요구사항을 반영한 고유한 설계를 바탕으로 주문제작하고 현장에 설치하는 방식으로 자동화 및 대량생산체계 구축이 매우 어려운 산업이며 빠른 의사결정과 신속한 생산전환이 가능하고 현장에 따라 유연한 대처가 가능한 기술적 노하우가 요구되는 산업입니다. (2) 국내외 시장여건 (가) 수배전반 시장 국내 중전기기 시장은 코로나 19로 세계경기 부진의 장기화와 가장 큰 수요처인 한국전력공사의 설비투자 감소 및 민간부문 건설침체로 수요가 감소하면서 2020년 전년 대비 3.2% 감소한 41조원으로 시장 규모를 추정하고 있습니다. 이 중 수배전반이 속한 배전 및 제어기 시장 역시 전체 중전기기 시장과 동일하게 코로나 19로 인한 경기 침체의 영향과 한국전력공사의 배전계통 설비투자 감소, 민간부문의 건설침체로 2020년 전년 대비 3.2% 감소한 약 6.1조원을 기록하였습니다. 다만, 2021년에는 경기 호전 및 전기 사용량 증가로 인한 배전 및 제어기 수요 증가로 2019년도의 수요를 회복할 것으로 예상하고 있습니다. 인버터(PCS)가 속해있는 변환 및 안정기 시장도 배전 및 제어기 시장과 유사한 흐름을 보일 것으로 전망하고 있습니다. [국내 중전기기 생산 동향] (단위: 십억원) 품목 2020(E) 2021(E) 기타전기기기 발전기 배전 및 제어기 변압기 변환 및 안정기 원자로 및 전기로 전동기 차단기 회로접속 및 보호기 전선 총계 출처 : 전기산업 동향(2020.12 한국전기산업진흥회 발간). 산업발전에 따른 최대전력수요는 장기적인 Trend로 증가하는 추세이며 2018년 최대전력수요는 Peak를 기록한 후 소폭 하락하였습니다. 이러한 최대전력수요는 향후 산업발전에 따른 전기사용량 증가와 지구온난화로 인한 이상기후로 인해 지속적으로 상승할 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 전력생산을 위한 설비용량은 최근 10년간 지속적으로 상승하고 있습니다. 설비용량은 일정부분 최대전력수요에 비례하여 상승하고 있으나, 무더위로 블랙아웃(Black Out) 현상의 발생 직전까지 갔던 상황이 추가로 발생하지 않도록 대비하기 위해 최대전력수요의 소폭 감소에도 불구하고 설비용량은 지속적으로 상승하고 있습니다. [최근 10개년 전력수급 실적] 구분 최대전력수요 최대전력소비 증감률(%) 설비용량 공급능력 예비전력 공급예비(%) 설비예비(%) 출처 : E-나라지표, 연도별 전력수급 실적, 최대전력수요는 최대전력발생일 기준 정부가 2020년 12월 제9차 전력수급기본계획에서 발표한 자료에 의하면 2020년부터 2034년까지 최대전력의 증가율은 하계기준 매년 1.9%, 동계기준 1.8% 증가할 것으로 예측하고 있습니다. 이는 같은 기간 전체 전력소비량이 매년 1.6% 증가하는 것에 비해 다소 높은 수준으로 볼 수 있습니다. 2020년~2034년 최대전력 수요전망.jpg 2020년~2034년 최대전력 수요전망 출처 : 제9차 전력수급기본계획 전체 전력소비가 증가하면 그에 따른 배전계통의 수배전반
지투파워 — 사업보고서 (2021.12)

면수가 증가하며, 최대 전력규모가 늘어날 경우 전하 부하량을 감당하기 위한 수배전반의 규모도 함께 커집니다. 최대전력을 넘어선 전류가 배전될 경우 수배전반 내 설치된 차단기로 인해 수요시설이나 건물, 공장의 블랙아웃이 발생하거나, 전기기기의 수명이 줄어들고 이상전압 및 전류로 인해 부분방전의 위험이 더 커지기 때문입니다. 따라서 수배전반의 규모는 해당 수배전반이 설치되는 수요처의 전체 전력소비와 최대전력를 모두 고려하여 설계되며 수배전반에 대한 수요는 장기적으로는 국가 전력사용량 및 최대전력수요와 밀접한 관계가 있습니다. 또한, 배전반이 우선 설치되어야 해당 전력 사용이 가능해지므로 수배전반의 수요는 실제 전력사용에 선행할 것으로 예상하고 있습니다. 제9차 전력수급기본계획에 의하면 최대전력수요(하계)는 연평균 1.9% 증가할 것으로 예상하고 있으며, 수배전반의 설치 수요도 이와 유사한 수준인 2% 내외로 시장이 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 수배전반의 시장규모는 단기적으로는 건물 및 시설인프라 등 건설경기, 스마트그리드와 같은 첨단기술로의 이전, 노후장비의 교체수요, 한전의 경영정책 등에 영향을 받을 것으로 예상하고 있습니다. 그 외 수배전반을 비롯한 중전기기 산업에 영향을 미칠 수 있는 주요 요소는 다음과 같습니다. 구분 내용 정치 - 융합시대 대비 정책(전통적 산업 + 첨단산업) → 중전기기의 IoT기반 관리, AI를 통한 감시진단 및 제어 빅데이터 구축 - 신 성장동력 육성 (스마트그리드, 신재생에너지) 경제 - 선진국형 경제 / 산업구조로 변화에 따른 중전기기의 수요 - 경제수준 향상에 따른 고기능 제품 선호 - 에너지 절감에 따른 관심고조 / 중국, 인도, 베트남 등 수출 잠재력 사회 - 환경파괴에 대응하기 위한 중전기기 개발 필요성 → 친환경 절연, 개폐기 및 이를 탑재한 수배전반 - 과밀화 지가상승으로 공간활용에 대한 중요성 → 고집적화, 절연공간 축소로 안전관리(감시진단) 중요 - 대형화, 고급화로 전력수요 증대 → 최대전력 증가, 안전관리 중요 - 민수용, 학교 등 냉난방 전력수요 증가로 인한 인프라 증가 → 이상기온에 따른 전력수요차이 심화 기술 - 중전기기 분야에서 기술개발의 복합화, 융합화 추세 가속화 → IoT 활용 진단, 관리, 제어 등 기술 발전 - 에너지 절감 시스템 등 고부가가치 시스템 개발 → EMS 솔루션 개발 (나) 태양광발전시스템 시장 2021년 국제에너지기구(IEA)가 발간한 「 」 에 따르면 세계 태양광발전시스템 설치시장은 2004년 1GW를 초과한 이후 43% 이상의 높은 연평균성장률(CAGR)을 기록하였으며, 2015년에 약 50GW를 초과하였고 2020년 에는 약 139GW 의 설치량을 기록하였습니다. 전세계 누적설치용량은 2020년 기준으로 759GW 로 집계되고 있습니다. 세계 태양광 보급 현황_1.jpg 세계 태양광 보급 현황 세계 태양광 누적 보급 현황.jpg 세계 태양광 누적 보급 현황 출처: 국제에너지기구(IEA), 2006년부터 시작된 태양광발전시스템의 설치용량 증가 추세는 여전히 지속되고 있습니다. 특히 2011년 후쿠시마 원전사고 이후 일본 및 유럽 등에서 원자력발전소 설치계획을 축소 또는 폐지하였고, 이를 대체할 발전시스템에 대한 수요가 증가하면서 세계 태양광발전시스템 설치 용량은 향후에도 꾸준히 증가할 것으로 예측하고 있습니다. 2015년까지 연간 1GW 이상이 설치된 국가가 6개국에 불과했으나, 2018년 13개, 2019년 17개 국가로 확대되었으며, 태양광 발전단가 하락으로 인해 태양광의 수요는 지속적으로 확대 중입니다. 또한, 중국의 민간 보급 확대로 인해 지붕 태양광 비중이 증가하였고, 향후 중국과 미국을 중심으로 신규주택 및 리모델링에 필요한 지붕 태양광시장 성장이 기대되고 있습니다. 의하면 태양광 가격은 계속적으로 하락하고 있으며, 파리기후협약에 따른 세계 각국 정부의 탄 소 배출 감축 정책에서 태양광은 친환경 에너지 발전 패러다임을 주도하고 있습니다. 또한, 2050년이 되면 전력량의 최소 12%에서 최대 32%까지
지투파워 — 사업보고서 (2021.12)

태양광으로 공급하는 것으로 예측됨에 따라 향후에도 태양광발전시스템 시장 규모는 지속적으로 성장할 전망입니다. 탄소 중립 시나리오 개요.jpg 탄소 중립 시나리오 개요 각 시나리오별 태양광 전력 발전 비중.jpg 각 시나리오별 태양광 전력 발전 비중 (3) 경쟁 현황 (가) 수배전반 시장 수배전반은 중소기업 간 경쟁 품목으로 수배전반 시장은 대기업 참여가 제한된 시장입니다. 수배전반 관급시장에서 수의계약과 경쟁입찰이 시장 전체에서 차지하는 비중은 큰 변동없이 유지되고 있으며, 경쟁입찰 대비 수의계약 비중이 높은 수준인 것으로 파악되고 있습니다. 이러한 시장의 경쟁 상황, 특성을 고려하여 당사는 신기술인증제품(NEP), 조달우수제품인증, 혁신제품인증을 바탕으로 인증 등이 있어야지만 참여할 수 있는 수의계약 시장에 집중하고 있습니다. 수배전반 관급시장은 대기업의 참여가 제한되어 있으며, 다수의 중소기업들이 참여하는 시장으로 현재 500여개의 중소기업이 경쟁하고 있습니다. 다만, 이 중 조달우수제품 지정받은 59개 업체 및 NEP 인증 받은 3개 업체 등 소수의 업체만이 수의계약을 통해 관급시장에서 사업을 영위하고 있으며, 그 외의 대부분의 업체들은 경쟁입찰에서 심화된 경쟁을 통해 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 조달우수제품 지정 및 NEP 인증을 획득한 기업으로 수의계약시장 내에서 이러한 지정 및 인증을 받은 업체들과 경쟁하고 있습니다. 수배전반 관급시장은 시장 참여업체가 많고 독과점적인 지위를 갖고 있는 업체가 없는 완전경쟁시장임에 따라 최상위권 업체들의 시장점유율이 3~7% 수준을 기록하고 있습니다. 당사는 보유 기술력과 인증 등의 경쟁력을 바탕으로 수배전반 관급시장 분야에서 점유율을 높여가고 있으며, 향후에도 시장에서의 지위를 굳히고 상위권 업체들과의 격차를 더욱 벌리기 위하여 2021년 6월 1일 중소벤처기업부로부터 "혁신제품지정인증(부분방전 감시진단시스템을 탑재한 수배전반)"을 획득하는 등 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다. (나) 태양광발전시스템 시장 태양광발전시스템 역시 중소기업 간 경쟁 품목으로 태양광발전시스템 시장은 대기업 참여가 제한된 시장으로 태양광발전시스템 관급시장에서 수의계약과 경쟁입찰의 비중이 매년 유사하게 유지되고 있습니다. 당사는 조달우수조달제품 지정을 바탕으로 인증 등이 있어야지만 참여할 수 있는 수의계약 시장에 집중하고 있으며, 대다수의 매출이 수의계약 형태로 계약체결하여 공급하고 있습니다.태양광발전시스템 관급시장은 대기업의 참여가 제한되어 있으며, 다수의 중소기업들이 참여하는 시장으로 200여개의 중소기업이 경쟁하고 있습니다. 다만, 이 중 조달우수제품 지정받은 32개 업체는 수의계약을 통해 관급시장에서 사업을 영위하고 있으며 그 외의 대부분의 업체들은 경쟁입찰에서 심화된 경쟁을 통해 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 조달우수제품 지정받은 기업으로 수의계약시장 내에서 이러한 지정 및 인증을 받은 업체들과 경쟁하고 있습니다. 태양광발전시스템 관급시장은 시장 참여업체가 많고 독과점적인 지위를 갖고 있는 업체가 없는 완전경쟁시장임에 따라 최상위권 업체들의 시장 점유율이 5~10% 수준을 기록하고 있으며 ,당사는 6~7위권 업체로서 3% 수준의 점유율을 기록하고 있습니다. 바. 신규사업 (1) 광섬유 신경망 센서 기반 안전진단 EPC사업 정부는 한국판 뉴딜사업으로 그린뉴딜과 함께 디지털 뉴딜사업을 추진하고 있으며 그 중에서도 SOC 디지털 안전 뉴딜사업에 방점을 두고 강력하게 추진계획을 발표한 바 있습니다. SOC 안전 뉴딜사업에서 하천, 댐, 하수처리장, 건축물, 교량,철도, 송배전선로, 변전소 등 수많은 SOC에서 가장 필요로 하는 것은 과열온도, 진동 및 변위 등에 대한 감지라고 볼 수 있습니다. 기존의 센서 및 감지 방법으로는 화재, 붕괴, 폭발, 씽크홀, 정전 등 빈번하게 발생하고 있는 사고에 대한 사전 방지가 현실적으로 어려웠으나, 최근 선진국에서 활발하게 추진되고 있는 광섬유 감시진단 장치들이 기존의 어려움을 해결해줄 수 있는 대안으로 각광받기 시작함으로써 이에 대한 높은
지투파워 — 사업보고서 (2021.12)

선호, 수요가 예상되고 있습니다. 디지털 뉴딜 2.0 개요.jpg 디지털 뉴딜 2.0 개요 출처 : 한국판 뉴딜 2.0 정책 브리핑(정부 정책기획위원회) 시장조사기관 Verified Market Research에 따르면 세계 광섬유 센서 관련 시장 규모는 2020년 $27.6억 달러였으며, 2021년부터 2028년까지 연 평균 10.5% 성장하여 2028년에는 $61.6억에 달할 것으로 전망됩니다. 이는 5G 및 6G등 전기통신 산업의 확장, SOC 건설 및 스마트 제조에 대한 투자 증가에 기인할 것으로 평가됩니다. 세계 광섬유 센서 시장규모.jpg 세계 광섬유 센서 시장규모 (가) 기술개요 및 적용분야 광섬유신경망 센서란 광섬유를 활용하여 별도의 센서를 부착하지 않고 광섬유 자체를 센서 매개체로 활용하여 구조물의 온도, 진동, 음향, 변형 등 물리량을 측정하고 이들을 동시 모니터링하는 기술입니다. 기존에는 구조물을 진단, 측정하려면 각각의 특정 물리량에 맞는 센서를 해당 지점에 부착하고 배선을 연결하여야 했지만, 광섬유 자체를 센서로 활용할 경우 케이블이 지나가는 곳에 연속성 있는 센서가 부착되는 효과가 발생합니다. 광섬유신경망 센서와 점센서의 비교.jpg 광섬유신경망 센서와 점센서의 비교 출처 : 한국광기술원 기존의 점센서와는 달리 대규모 연속구간 모니터링이 가능하며, 기존의 점센서가 각각의 센서마다 배선 작업을 해야함으로써 설치 및 관리가 복잡한 것에 비해 단일 선의 광섬유 케이블을 연결하는 것으로 관리가 단순해지는 장점이 있습니다. 또한 다양한 변수(온도, 진동, 음향, 변형 등)의 복합 물리량을 측정, 분석할 수 있으므로 다양한 분야에서 응용이 가능합니다 광섬유 신경망 센서기술은 스마트시티 및 SOC 분야의 터널, 교량 및 철로 유지보수, 지하공동구 안전진단, 국방분야의 경계감시, 산업플랜트 분야의 배관 안전진단 등 복합대응이 가능하므로 적용가능 분야는 매우 광범위하다고 볼 수 있습니다. 스마트인프라 중 광섬유 신경망 센서 적용가능 분야.jpg 스마트인프라 중 광섬유 신경망 센서 적용가능 분야 출처 : 한국광기술원 이와 더불어, 머지않은 미래에는 각 분야별로 복합적인 데이터 수집 및 분석을 기반으로 한 ICT 기술, 즉 AI 알고리즘, 빅데이터 분석을 통한 예방 안전서비스, 유지보수 및 안전관리산업 분야에 응용할 수 있을 것으로 예상됩니다. 광섬유 신경망 센서를 활용한 예방안전서비스.jpg 광섬유 신경망 센서를 활용한 예방안전서비스 출처: 한국광기술원 현재 국내의 실정을 살펴보면, 학술적으로는 광섬유 신경망 센서 성능이 매우 높은 수준에 근접했지만, 제품의 근간이 되는 부품/모듈, 시스템, 설치 및 운용 측면에서는 해외 선진 기업들에 비해 상당히 뒤처져 있는 것으로 알려져 있습니다. 국내에서는 아직 센서기술의 제품화가 제대로 이루어지지 않았으며, 한전, 발전소, 한국철도공사에서는 외산제품을 활용하여 제한적인 시범테스트만을 진행하였습니다. 광신경망 센서 관련 국내 시장 현황은 다음과 같습니다. 구분 현황 공급능력 - 미국, 유럽, 일본 등의 선진국 수입제품 위주 공급- 국내 기업은 주로 수입제품에 대한 공급 및 서비스 제공 국산화 - 기술력 부족으로 인한 수입 의존도 높음- 분포형 센서에 대한 국산화 추진 실적 증가 추세 내부경쟁 - 중소기업 위주 기술개발 및 시장개척 진행 중이나 개발인력 부족- 광신경망 센서 개발 필요성에 대한 인식 공유로 경쟁구조 발생 가능 수출능력 - 부품 단위의 패키징 제품에 대한 수출실적 있으나, 센스 시스템은 열위- 모듈 단위 조립 형태의 제품화를 시도하여 시장 경쟁력이 낮고 수출실적 저하 진입장벽 - 국내 시장은 초기단계로 국산화 제품 개발에 따른 진입장벽 낮음- 국산 제품에 대한 인지도 부족으로 사용자 대상 홍보 필요 내/외부환경 - 스마트시티, IoT 등 미래 신산업에 대한 정부 지원 및 응용 분야 발굴에 따라 광섬유 신경망 센서의 적용 가능성 증대- 기존 센서의 기능적 한계로 인한 광신경망 센서의 수요 증가 추세에 비하여 낮은 국산 기술력의 한계 극복 필요 [국내외
지투파워 — 사업보고서 (2021.12)

주요 수요처 현황] 수요처 관련제품 에너지/발전 분야 발전소, 배관, 송전선 모니터링 시스템 건설/토목분야 구조물 진동 및 변형률 측정 시스템 보안 및 국방 군사시설 보안망, 무기체계 이동객체진단 분야 비행체, 선박, 잠수함 등의 SHM 시스템 (나) 사업화 추진전략 당사는 본 사업을 추진함에 있어 원천기술 확보를 통해 선진국과의 기술격차 및 진입장벽을 해소하고, 자체 제품 생산능력을 확보함으로써 최신 안전진단 기술을 선도하고 국내시장을 선점할 목표를 가지고 있습니다. 또한, 수입제품의 의존도를 탈피함으로써 수입대체효과가 있고 시민안전과 편의를 제공한다는 공익적 목적을 수행하고, 혁신적인 기술로 기존의 수동적 사후관리에서 적극적 상시 모니터링 체계로의 전환을 통하여 안전진단산업에 긍정적인 역할을 끼치는 선구자적 역할을 할 계획입니다. 구분 구체적인 내용 형태/규모 o 상용화 형태 : 계측 모니터링 시스템, (FBG 온도계측진단시스템, 광섬유DTS, 광섬유DAS 3개 분야 우선 상용화) o 수요처 : 대형건설사, 도로공사, 가스기술공사, 발전사, 지방자치단체, 구조물(교량, 터널, 선박, 송유관, 항공기 등) 안전진단 관련 기관, 재난 대비 방재 기관, 침입 감지 관련 기업 사업화 능력 및 자원확보계획 o 계측데이터 측정 및 구조물 안전성 평가 기술 o 광섬유 센서를 이용한 계측시스템 적용 실적 및 관련 인적, 물적 자원 확보 o R 및 양산경험 축적을 통한 양산기술 확보 및 핵심기술인력 육성 o R 장비, 양산 및 검사 설비 확보 o 원자재 구매선 확보 및 안정화 o 핵심기술과 제조 프로세스의 체계화 사업화 계획 o 넓은 면적에 대한 모니터링 용역에 적용할 수 있도록 Modification 필요. 장기 현장시험을 통해 지속적으로 기능을 보완 업데이트하여 안정된 양산품을 시장에 공급 o 기술개발 내용이 반영되어 제품화가 이루어질 경우 구매 및 양산체제를 구축 o 개발기술의 솔루션과 관계된 데이터 표시 및 분석 소프트웨어의 추가 개발을 진행하여 건전성 평가 소프트웨어의 완성 및 주기적인 성능 개선, 수요자 수정보완 요청에 능동적으로 대처할 수 있도록 계획 수립 o 관련 기관들의 현장에 시제품을 적용함으로써 상품가치 및 홍보효과 극대화 시도 o 국내의 전시회 및 컨퍼런스 참석 및 마케팅 기본 Tool(시험성적서, 성능비교자료) 등의 모든 직간접적 수단을 동원한 전방위 홍보 진행 o 기존 판매망을 소유하거나 경험 있는 대상과의 파트너쉽 형성을 통한 국내외 판매망의 본격 확대진행 o H/W 및 S/W 보완을 통한 성능개선 및 본격 양산체제 구축을 통한 상품성 및 시장 대응 능력 확보로 본격적 시장 공략 당사는 2022년 하반기 광섬유 FGB온도계측진단시스템과 2023년 상반기 광섬유 DTS(Distributed Temperature Sensor; 광섬유 분포형 온도모니터링 센서) 및 광섬유 DAS(Distributed Acoustic Sensor; 광섬유 분포형 음향 감지 센서) 제품을 출시할 계획이며, 현재 광섬유 센서 기술 관련 5건의 특허를 보유하고 있습니다. 또한 현재 "고전압 전력시스템용 광섬유프로브형 온도모니터링시스템 개발"의 내용으로 중소벤처기업부가 주관하는 국책과제('20년 8월~'22년 7월)를 수행하고 있습니다. 【광섬유 센서 기술 관련 당사 특허 보유 내역】 구분 특허등록번호 특허내용 특허권 광섬유센서를 구비한 아크 플래시 검출장치 특허권 광섬유 온도센서를 구비한 수배전반의 지능형 열화 진단 시스템 및 그 방법 특허권 광섬유 루프센서를 구비한 수배전반의 아크 감시 시스템 특허권 광섬유를 이용한 적외선-가시광선 변환 방식의 아크 검출 시스템 및 방법 특허권 광섬유 음향방출센서를 이용한 배전반의 부분방전 검출 시스템 (2) 친환경전력기기사업 (가) 개요 한전 등에서 사용하는 초고압 전력설비의 핵심부품인 차단기는 주로 SF6(육불화황) 가스를 사용하는 차단기로서 우수한 절연성능, 불활성, 무색, 무취, 무독성, 난연성으로 섭씨 500도 이상의 열에서도 분해가 되지 않는 특성을 가지고 있으며 이러한 특성으로
지투파워 — 사업보고서 (2021.12)

업계에서는 50년 넘게 초고압 전력설비를 사용할 때 전기나 열을 차단하기 위해 적용되어 왔습니다. 그런데 SF6가스는 지구온난화의 주범으로 꼽히는 이산화탄소보다도 지구온난화 지수가 2만3500배나 높은 온실가스로서 한번 배출되면 대기 중에 최대 3,000년 이상 존재하면서 지구 대기환경에 악영향을 미치는 물질입니다. 현재 전세계 전력기기 분야에서 매년 1만톤 가량의 SF6가스가 사용되고 있는데, SF6가스는 1997년 교토의정서 및 2015년 파리기후변화 협약을 통해 온실가스로 지정되고, 각국의 정부는 이를 대체하기 위한 노력을 기울이고 있습니다. 선진국에서는 최근 SF6가스를 대체할 가스를 개발하여 가스의 특성분석과 동시에 해당 가스를 적용한 친환경 전력기기를 개발하고 있으며, 원천성이 강한 특허등록을 통해 높은 진입장벽을 구축하고 있습니다. 이에 국내 기업들은 SF6 대체 가스에 대한 대안이 없는 상황에서 이를 대체하기 위해 선진국에 수십억원의 기술료를 지불해야 하는 상황입니다. 현재 한전은 기존의 개폐기, GIS등에서 절연재료로 사용되고 있던 SF6가스를 정부의 탄소제로정책의 일환으로 향후 2년 이내 가스절연형에 대한 구매를 전격 중단할 것으로 예상되고 있습니다. 한전은 2021년 7월 이에 대한 구매중단을 공표하였고, 공급업체에서는 유예기간의 연장을 요청해놓은 상태입니다. 이에 따라, 개발이 신속하게 진행될수록 물량 배분 측면에서 유리한 고지를 점할 수 있을 것으로 예상되고 있습니다. 글로벌 전력시장 조사기관 Goulden Report에 따르면 가스절연개폐기(Gas Insulated Switchgears; GIS)는 2020년 164억 달러에서 연 평균 8.2% 성장하여 2027년 284 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 특히 SF6가스는 교토의정서에 따라 감축대상가스로 설정됨에 따라 SF6-Free GIS는 향후 7년간 연 평균 7.7% 성장할 것으로 예상됩니다. 세계 gis 시장 규모.jpg 세계 GIS 시장 규모 (나) 사업화 추진전략 당사는 적극적인 기술개발 구현하지 못한 기업은 도태되고, 친환경 제품을 빠르게 출시하여 공급하는 기업들은 고성장을 이루는 기회를 갖게 될 것으로 예상되고 있으며 관련 원천 기술 확보를 위해 친환경기기 사업부를 2021년 4월에 신설하고 다음과 같은 관련 기술을 개발 중에 있습니다. [사업화 계획] 구분 내용 형태/규모 - 상용화 형태 : 친환경 가스를 이용한 전력기기 개발 (SF6가스 대신 Dry-Air, 등을 사용하여 동급 이상의 성능을 갖춘 제품 개발) - 수요처 : 한국전력, 한국철도시설공단, 해외 전력기관 사업화 능력 및 자원확보계획 - R 및 양산경험을 갖춘 인적 자원 확보 및 핵심기술인력 육성 - R 장비, 양산 및 검사 설비 확보 - 협력 업체를 통해 기술 교류 및 개발 기간 단축 사업화 계획 - 녹색 성장 정책에 부합되는 다양한 배전용 전력기기 제품을 개발, 한전에서 새롭게 제정되는 친환경 제품 규격을 빠르게 정립하여 업계 선점 - 지속적인 설비 투자를 통해 안정된 양산품을 사장에 공급 - 신뢰도 높은 친환경 제품을 개발하여 글로벌 전력시장에 진출 - 국내 전시회 및 컨퍼런스 참석 및 마케팅 자료 등의 모든 직간접적 수단을 동원한 전방위 홍보 진행 - 기존 판매망을 소유하거나 경험 있는 대상과의 파트너십 형성을 통한 국내외 판매망 확보로 시장 공략 주) Dry-Air는 자연상태의 공기에서 절연에 방해되는 미세먼지나 공해물질과 같은 불순물을 제거하고 습도를 0%에 가깝게 낮춘 마른 상태의 공기로서, 기기 내 절연이 필요한 도체들을 가스탱크 내 배치하고 그 탱크가 높은 기압을 유지할 수 있도록 압축공기를 주입하여 절연상태를 유지하도록 합니다. 자연상태의 공기를 포집한 뒤 위와 같은 가공 공정을 거쳐 만들기 때문에 주요 성분은 대기의 구성비 O2(20.95%), N2(78.08%), Ar(0.93%)와 거의 동일합니다. 당사는 한국전력의 친환경 제품 사용 확대 계획에 따라 2023년에 친환경 LBS(Dry-Air 절연 부하개폐기)를 상용화하여 판매할 계획을
지투파워 — 사업보고서 (2021.12)

가지고 있습니다. 본 개폐기는 22.9kV-Y 지중 배전선로에서 지상에 설치되어 사용되는 Dry-Air 절연 다회로 방식의 개폐기로서 온실가스로 지정된 기존의 SF6가스를 사용하지 않으며, 소호성능이 우수한 진공차단부(VI)를 적용한 구조로 용이하게 선로를 분기할 수 있는 최적의 제품입니다. 한국전력에서 신규 산업표준이 제정되면 당사는 고유의 설계기술을 통해 산업표준에 만족하는 규격의 제품을 생산하여 2023년에 상용화할 계획이며 빠른 시간 내 공급물량을 선점할 계획입니다. (3) 전기자동차 충전시스템 사업 (가) 개요전기자동차 충전시스템 사업은 공공전기차충전소와 관련된 종합 솔루션을 제공하는 사업이며, 스마트그리드의 중요한 축을 담당하는 분야입니다. 정부는 전기차의 보급 대비 전기차를 충전할 수 있는 충전인프라가 부족함을 인식하고 이를 개선하고자 최근 친환경 정책의 트렌드에 맞추어 정부주도의 공공 전기차 충전소의 확대정책을 시행하고 있습니다. 이러한 정책에 발맞추어 당사는 타 주력상품과 마찬가지로 관급 조달을 통한 영업을 모색하고 있습니다. 공공 전기차충전소 현황 2021년 6월 현재 2025년 목표 관련 내용 공공 급속 충전소 8,000개 12,000개 이상 전국 주유소만큼 교통거점에 급속충전소 구축 - 공영주차장, 주유소, 고속도로 휴게소 등 공공 완속 충전기 59,000기 500,000기 이상 도보 5분 거리 생활권 내 구축 - 공공시설 주차공간의 0.4% → 3% 확대 출처 : 무공해차 충전인프라 구축상황 점검 및 확충방안 (기획재정부 21.07.09) 당사가 개발하고 있는 전기차 충전소시스템은 당사의 핵심제품인 수배전반, 태양광발전시스템, ESS(에너지저장장치)등이 필수 구성요소로 사용되게 됩니다. 수배전반의 경우 한전계통과 연계하기 위하여 설치되고, ESS는 전력 피크조정 및 안정적인 전력공급을 위하여, 태양광발전시스템은 공공건축 신재생에너지사용 의무비율을 충족하고 ESS를 통한 보조전력의 공급으로 효율을 극대화할 수 있습니다. 인버터(PCS)는 태양광발전 및 ESS를 위하여 필수적인 구성요소입니다.(나) 사업화 추진전략증권신고서 제출일 현재 충전기 이외의 모든 제품은 상용화가 이미 완료되어 조달시장에 공급 중이며 각종 조달관련 품질인증을 획득하였으므로 모두 관급 수의계약이 가능한 제품들입니다. 아래 그림에서 상용화 완료된 시스템은 당사 자체 기술을 보유하고 현재 관급 조달시장에 공급/설치하고 있는 제품들입니다. 당사 개발중인 전기차 인프라구성도.jpg 개발중인 전기차충전 인프라 구성도 다만, 차량용 충전기 개발을 완료하여 조달우수제품 등의 관급 인증을 확보하게 된다면, 이미 다른 분야에서 확보된 관급시장의 영향력 및 기 획득한 인증을 기반으로 전체 충전소 시스템에 대한 수의계약이 가능하다고 보고 있습니다. 당사는 이를 위하여 현재 (주)케이디티, (주)에스피엠 등과 함께 충전기의 수의계약의 필수조건인 관급 품질인증을 위하여 공동개발을 진행하고 있습니다. 충전기의 인증을 획득하지 못하더라도 충전기를 제외한 모든 부문에 당사의 제품을 수의계약의 방법으로 공급 가능하므로 정부정책에 따라 바로 전기차 충전시스템 시장에 곧바로 진입할 수 있는 강점이 있습니다. 당사는 기존 제품인 수배전반, 태양광시스템, ESS의 영업시 전기차 충전솔루션에 대한 영업을 강화하여 충전소의 모든 시스템이 융합되어 설치공급되는 Turn-key 방식의 수주에 영업의 초점을 맞출 계획을 가지고 있습니다.
지투파워 — 사업보고서 (2021.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측 정보에 대한 주의 사항 본 자료는 미래에 대한 '예측정보'를 포함하고 있습니다.이는 과거가 아닌 미래의 활동,사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상','계획', "전망" 등과 같은 단어를 포함합니다.이러한 예측정보에서 기재한 기대치와 실제 결과의 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험,불확실성 및 기타요인을 포함하고 있습니다.당사는 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 당사는 팬데믹으로 인한 경기 불확실성에도 불구, 관급 조달사업에 공격적으로 영업을 집중한 결과, 2021년 조달시장에서 수배전반 부문 시장점유율 1위(관변단체 제외)를 달성하였습니다.꾸준한 연구개발을 통하여 기 보유하고 있는 인증 이외에도 2021연도에는 수배전반의 "혁신제품인증"(중소벤처기업부) 및 당사 태양광발전시스템의 "NET(신기술) 인증"(산업통상자원부)를 추가로 획득하여 국가기관 등 수요처의 신뢰를 확보하고 있습니다.2022년은 불안한 국제 정세로 인한 물류비 및 원자재가격 상승은 향후 수익성에 부정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다. 그러나 당사는 상대적으로 안정적인 관급시장을 더욱 확고하게 공략하고 시장지배력을 강화할 계획입니다. 또한 짧은 업력에서 오는 한계점들을 극복하고자 신기술개발 및 노하우 획득, 조직개편 등을 통한 내실을 다질 계획입니다.또한, 관급시장에서 인정받은 기술력과 성장성을 바탕으로 하여 팬데믹 이후 및 국제정세 안정화 이후의 경기회복세에 대비하고, 민간시장 진출 및 수출시장의 가능성을 타진하기 위하여 관련 시장을 예의주시하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 당사의 재무상태 비교자료는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 과 목 제12기말 제11기말 증감 비율
대영씨엔이 — 사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다. 사 업 목 적 1. 촉매파우더 제조업2. 촉매하니컴 제조 및 판매업3. 무역업4. 촉매파우더 및 하니컴 도소매업5. 촉매하니컴 시설시공업6. 부동산 임대업7. 기계설비공사업8. 도료제조업9. 건설도장공사업10. 환경전문공사업11.환경오염 방지 시설업12. 환경상담 및 관련 엔지니어링 서비스업13. 탈황설비공사업14. 폐기물 처리시설 설계 제작 및 시공업15. 산업설비의 설계 제작 및 시공업16. 발전설비, 석유화학 기타 산업설비의 제조 및 판매업17. 화확 및 산업기계 제조, 판매업18. 화확제품 판매업19. 폐기물 수집 및 처리업20. 전기공사업21. 건축공사업22. 토목공사업23. 토목건축공사업24. 조경공사업25. 산업환경설비공사업26. 준설공사업27. 주택건설사업28. 대지조성사업29. 해외건설사업30. 부동산개발업31. 건설자재, 장비 도소매업32. 건설자재, 장비 임대업33. 건설자재, 장비 제조34. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 아. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.자. 신용평가에 관한 사항당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 2. 회사의 연혁 년도 내용 2005년 11월 28일 대영씨엔이(주) 설립 소재지: 인천광역시 남동구 고잔동 627-6 남동공단산업단지 68블럭 4롯트) 2006년 6월 벤처기업등록 및 질소산화물 제거용 scr 촉매 특허 2007년 7월 IOS9001 인증서 취득5월 신제품 인증서 취득 (배연 탈질용 유리시트 담체의 파형촉매04월 SCR용 DRC촉매 제조방법 특허 취득 2008년 12월 탈질 촉매 성능 인증서 취득 (중소기업청)10월 28일 본사이전소재지 : 강원도 강릉시 사천면 과학단지로 202-25 2009년 6월 보령화력 1호기 석탄화력용 촉매 최초 설치 2010년 10월 개발 선정품 등록 인증서 취득 (국내 5대 발전사)5월 미국 특허 취득3월 기업부설 연구소 인정서 취득 2011년 7월 대만전력 대중화력 5호기 최초 수출 2012년 12월 100만불 수출의탑 수상 2013년 11월 중국내 탈질 촉매 제조사 합작 설립10월 PLATE 촉매 제조공장 착공4월 PLATE 촉매 제조 특허 취득2월 중국 강소풍원 석탄화력발전소 수출 2014년 12월 1,000만불 수출의 탑 수상12월 대만전력 대중화력 PLATE 촉매 최초 수출6월 태국 아지노모토 호리바 플랜트 촉매 공급5월 중국 보화 복합화력 촉매 공급4월 사우디 YANBU 발전소 1~3호기 촉매공급 중국 화퉁/금모 유리용해로 촉매 공급 2015년 12월 대영캐미컬(주) 흡수합병3월 보령화력 2호기 PLATE 촉매 공급계약 2016년 3월 한전KPS(주)적격협력업체 등록 2017년 10월 서부발전 탈황시설 공급계약 2018년 3월 글로벌 선도기업 선정 ※ '대영씨엔이 주식회사'는 피합병회사 '대영케미컬 주식회사'와 2015년 12월 31일(합병등기일) 합병을 완료하였습니다.가. 회사의 본점소재지 및 그 변경- 본점소재지 : 강원도 강릉시 사천면 과학단지로 202-25- 공시대상기간 중 본점소재지가 변경된 사실이 없습니다. 경영진 및 감사의 중요한 변동 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 2022년 03월 31일 정기주총 사외이사/김성휘 2022년 03월 31일 정기주총 사내이시/정성구 2022년 03월 31일 정기주총 사외이사/조세형 다. 최대주주의 변동당사는 보고서 제출 기준일 현재 변동 사항 없습니다.라. 상호의 변경당사는 보고서 제출 기준일 현재 변경 사항 없습니다.마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 보고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용당사는 대영케미칼(주)와 2015년 11월 10일 합병계약을 체결하였으며, 2015년 12월 31일에 합병 등기를 완료하였습니다. 구 분 내 용 합병 목적 사업의 다각화를 통한 위험관리와 조직의 통합을 통한 경영의 효율성
대영씨엔이 — 사업보고서 (2021.12)

및 기업의 성장을 통한 경쟁력 강화를 목표로 함 합병 방법 대영씨엔이(주)가 대영케미칼(주)를 흡수 합병함 합병 비율 대영씨엔이(주): 대영케미칼(주)= 1 : 12.115850 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화보고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다.아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용당사는 기업분할, 영업양수도 등 기타 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생이 없습니다 3. 자본금 변동사항 자본금 변동추이 (단위 : ) 종류 구분 당기말(2021년말) 16기(2020년말) 15기(2019년말) 보통주 발행주식총수 액면금액 자본금 우선주 발행주식총수 액면금액 자본금 기타 발행주식총수 액면금액 자본금 합계 자본금 4. 주식의 총수 등 주식의 총수 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 장외직접 취득 공개매수 소계(a) 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 현물보유물량 소계(b) 기타 취득(c) 보통주 합병으로 인한 취득 총 계(a+b+c) 보통주 종류주식(명칭) 발행현황 (단위 : 원) 발행일자 2008년 09월 26일 주당 발행가액(액면가액) 발행총액(발행주식수) 현재 잔액(현재 주식수) 주식의내용 이익배당에 관한 사항 우선주의 이익배당시 액면가 기준 연2.0%를 최저배당률로 하며, 보통주의 배당률이 우선주의 배당률을 초과하는 경우에는 초과부분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가하여 배당한다. 잔여재산분배에 관한 사항 잔여재산분배에 관하여 최초 투자원금과 미지급된 배당금을 합한 금액의 한도에서 보통주 주주에 우선하여 청구한다. 상환에관한 사항 상환조건 주주는 상환청구기간 내에 발행인에 대하여 우선주의 전부 또는 일부의 상환을 청구 할 수 있다. 상환방법 주주가 서면에 의하여 상환을 청구하는 경우 발행인은 지체없이 우선주의 상환을 위한 이사회 결의 등 필요한 조치를 취하고 상환청구일로부터 30일 이내에 현금으로 상환가액을 지급한다. 상환기간 주주는 2013년 1월 1일부터 존속기간 만료일인2018년 9월 26일까지 상환청구 할 수 있다. 재약정을 통하여 2020년 9월 26일까지 상환청구 할 수 있다로 변경 주당 상환가액 1년 이내상환 예정인 경우 상환예정 주식수 : 500,000주 상환예정 금액 : 6,211,696,427원 전환에관한 사항 전환조건(전환비율 변동여부 포함) 주주는 전환청구기간내에 언제든지 우선주의 전부 또는 일부에 대하여 보통주로 전환할 수 있는 권리를 가진다. 우선주 1주당 보통주 1주로 하되, 주당 전환가액은 3,000원으로 한다. 전환청구기간이 경과시에는 보통주식으로 자동 전환된다. 전환청구기간 전환으로 발행할주식의 종류 보통주 전환으로발행할 주식수 의결권에 관한 사항 의결권이 있는 주식 기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) 종류주식(명칭) 발행현황 (단위 : 원) 발행일자 2013년 12월 31일 주당 발행가액(액면가액) 발행총액(발행주식수) 현재 잔액(현재 주식수) 주식의내용 이익배당에 관한 사항 우선주의 이익배당시 액면가 기준 연2.0%를 최저배당률로 하며, 보통주의 배당률이 우선주의 배당률을 초과하는 경우에는 초과부분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가하여 배당. 잔여재산분배에 관한 사항 잔여재산분배에 관하여 최초 투자원금과 미지급된 배당금을 합한 금액의 한도에서 보통주 주주에 우선하여 청구한다. 상환에관한 사항 상환조건 주주는 상환청구기간 내에 발행인에 대하여 우선주의 전부 또는 일부의 상환을 청구 할 수 있다. 상환방법
대영씨엔이 — 사업보고서 (2021.12)

주주가 서면에 의하여 상환을 청구하는 경우 발행인은 지체없이 우선주의 상환을 위한 이사회 결의 등 필요한 조치를 취하고 상환청구일로부터 30일 이내에 현금으로 상환가액을 지급한다. 상환기간 발행일로부터 3년이 경과한 다음날부터 존속기간 만료일인 2023년 12월 31까지 주당 상환가액 1년 이내상환 예정인 경우 해당사항없음. 전환에관한 사항 전환조건 주주는 전환청구기간내에 언제든지 우선주의 전부 또는 일부에 대하여 보통주로 전환할 수 있는 권리를 가진다. 우선주 1주당 보통주 1주로 하되, 주당 전환가액은 1,885원으로 한다. 전환청구기간이 경과시에는 보통주식으로 자동 전환된다. 전환청구기간 전환으로 발행할주식의 종류 보통주 전환으로발행할 주식수 의결권에 관한 사항 의결권 있음 기타 투자 판단에 참고할 사항 5. 정관에 관한 사항 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2016년 08월 19일 임시주주총회 - 제14조 명의개서 대리인 : 명의개서대리인 설치 - 영업형편상 목적 2018년 03월 28일 제14기 정기주주총회 - 제2조 목적 :사업의 추가 - 사업확장 목적
대영씨엔이 — 사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 산업의 개요 1) SCR촉매 사업 환경산업은 대기오염, 폐수, 폐기물, 소음ㆍ진동, 토양악화 등과 같은 환경적 유해요인을 측정, 예방, 제어하거나 환경피해를 최소화하고 복원하기 위한 제품 생산 또는 서비스를 제공하는 산업 활동을 일컫는 말로 환경오염 실태를 측정하고, 오염물질 배출을 방지하거나 낮추거나 줄여서 오염 상태를 개선하는데 투입되는 모든 재화 및 서비스를 포함합니다. 당사는 이러한 환경산업의 분야 중에서 대기 중의 오염물질 중 많은 비중을 차지하고있는 질소산화물(NOx, Nitrogen Oxides)을 촉매를 이용해 제거하는 '질소 산화물 제거(De-NOx)' 산업에 속해 있습니다. 질소산화물(NOx)은 석탄, 석유, 천연가스 등의 화석연료의 연소가스에 의한 생성량이 많으며, 대기오염의 주범이 된는 것은 질소(NO)와 이산화질소(NO2)로서 독성이 강하고 대지 중에서 광화학반응을 일으켜 대표적인 질소산화물 오염물질로 분류 됩니다. 질소산화물은 최근 미세먼지와 함께 도시의 스모그 현상 및 산성비의 주된 원인으로 알려져 있습니다. 이러한 물질의 유해성에도 불구하고 전 세계적인 질소산화물은 발전량 등의 증가로 인해 매년 증가하고 있으며 우리나라를 포함한 세계 각국에서는 질소산화물이 일정 수준 이하로 배출되게끔 오염원을 통제하는 배출 규제를 활발히 하고 있습니다. 1980년대 선진국을 중심으로 질소산화물 배출 규제를 시작으로 형성된 질소산화물 제거 산업은, 현재 우리나라를 포함한 OECD 주요국과 최근 심각한 대기오염 문제를겪고 있는 중국이 2012년부터 국영 발전소를 중심으로 배출 규제를 시작하여 질소산화물을 제거하는 기술 기반의 산업이 급속도로 성장하고 있는 추세입니다. 이러한 질소산화물 제거 기반의 산업은 크게 De-NOx 시스템인 반응기 안에 촉매를활용하는 여부에 따라 SCR(Selective Catalytic Reduction, 선택적 촉매 환원)과 SNCR(Selective Non Catalytic Reduction) 시장으로 구분되며, 수요시장은 크게 고정식오염원인 발전소 및 산업용 플랜트(시멘트, 정유 및 화학, 유리, 철강플랜트 등)와 이동식 오염원인 선박과 디젤엔진을 장착하는 자동차 등으로 구분됩니다. SCR은 질소산화물을 촉매표면에서 반응시키는 메커니즘으로 연소가스에 암모니아를 주입해 촉매가 장착된 SCR 반응기에 들어가도록 하면 내부에서 질소산화물과 암모니아가 촉매 표면에서 화학 작용하여 질소 분자와 수증기 분자로 환원되는 기술입니다. SCR은 질소산화물 제거효율이 매우 높지만, 고가의 촉매로 인한 초기 설치비용이 높다는 단점이 있습니다. SNCR은 촉매 없이 암모니아 등의 물질만을 이용하는 기술로 설치 비용이 낮은 반면, 제거 효율이 낮고 고온에서 암모니아와 반응을 해야 하기 때문에 연료의 소비가 더 많아져 대기 오염원이 더욱 배출될 수 있다는 단점이 있있습니다. 점차 유럽, 미국 등 선진국의 규제 수준이 높아지고 있는 추세에서는 SCR의 점유율이 높습니다. 고정식 오염원(발전 및 산업용 플랜트)에서 당사의 주력 제품인 SCR 시장은 2014년부터 2019년까지 연평균 성장률이 6.5% 수준으로 성장할 것으로 예측되고 있습니다2) 플랜트EPC 국내 대기오염의 주 원인물질로는 화석연료를 사용하는 산업용 보일러 및 화력발전소와 각종 소각로등에서 발생하는 분진, 탄화수소, 황산화물(SOx), 질소산화물(NOx)등 다양하지만, 그 중 SOx와 NOx가 환경규제의 집중대상이 되고 있습니다. 우리나라는 정부주도 하에 2001년부터 국내 화력발전소에 NOx 를 저감하기 위한 탈질설비가 시공되고 있고, SOx 를 저감하는 탈황설비는 1995년 현재 총 31 기가 시공, 완료되어 운영 중에 있습니다. 이처럼 탈황설비를 포함한 기타 대기오염방지설비의 괄목할만한 설비투자에도 불구하고 여전히 대기질의 개선이 대두되고 있습니다. 석탄이나 석유와 같은 화석연료의 연소시에 발생하는 황산화물(SOx)은 기타 대기오염물질과 달리 연료에 포함되어있는 황(S) 함유량에 따라 그
대영씨엔이 — 사업보고서 (2021.12)

배출량이 결정되는 것이특징이며, SO2 및 미량의 SO3로 구성되어 있고 배출시 산성비, 스모그 등의 대기오염을 유발합니다. 배출저감방법 중 가장 범용적으로 사용되는 것은 배연탈황설비(FGD System : FlueGas Desulfurization System)이며, 선진국과 국내 대형 화력발전소에 주로 적용된 기술은 석회석-석고 습식배연탈황법으로 상업적으로도 가장 완성단계에 있는 기술로 평가되고 있습니다. 배연탈황(FGD)이란 흡수(Absorption), 흡착(Adsorption), 산화(Oxidation), 환원(Reduction) 등의 원리를 이용해 연소 후 배기가스 중 포함되어있는 SOx 를 제거하는 기술을 말합니다. 배연탈황기술은 흡수제의 수분량에 따라 크게 건식법, 습식법으로 나누며 흡수제의 재생여부에 따라 다시 재생법과 비재생법으로 분류할 수 있습니다. 습식법은 물 또는 알칼리성용액의 흡수제를 이용해 기상의 SO2를 흡수하여 알칼리성분과 반응, 생성된 Sludge를 탈수처리 및 폐기하거나 석고(Gypsum)와 같이 시장성 있는 부산물을 생산하는 방법으로, 90%이상의 높은 제거효율을 가집니다. 이 중 석회석세정법은 독일, 일본, 미국 3 국이 주도하고 있는 가장 보편화된 상용화 기술이라 할 수 있습니다. 건식법은 아직 시장도입 또는 연구개발단계이지만 황산화물(SOx)과 질소산화물(NOx)을 동시에 제거할 수 있는 기술은 앞으로 탈황탈질기술을 대체할 차세대기술로 주목받으며 연구개발 및 시장도입을 활발히 진행하고 있습니다. 배연탈황제거 기술 습식탈황법은 건식법에 비해 아래와 같은 장/단점을 가지고 있습니다. (1) 장점 - 90%이상의 높은 제거효율 - 보일러 부하변동에 의한 영향이 적음 - 상대적으로 낮은 운영비(높은 경제성) - 대용량 보일러에 적합 - 높은 기술신뢰도 (2) 단점 - 배기가스의 처리온도를 위한 냉각 및 재가열 - 높은 용수소모량 및 동력소비 - 일부 공정에서 다량의 폐수발생 - 높은 초기투자비용 배연탈황설비 국내에서의 배연탈황설비 설치사업은 한국전력 주도형 발주사업으로, 단기적으로 대형 화력발전소에 설치된 후, 장기적으로 민간 중소형 산업용설비로 확대되고 있습니다. 배연탈황설비는 1995년부터 1999년까지 기존 발전설비 총 29 기에 대해 1 조 2 천억 원이 집중적으로 투자되었고, 평균적으로 연간 3,000～4,000 억원 규모의 시장이 형성되어 있습니다. 앞으로 정부에서 발표한 미세먼지 관련 대책으로 인하여 2030년까지 2 조원 규모가 추가 투자될 것으로 보이나, 발전소 민영화의 추진여부에 따라 변동이 예상됩니다. 3) 도료사업 도료산업은 화학제품의 원료 기술개발과 응용기술이 집약된 정밀화학공업의 한 분야로써 건설, 철강, 금속, 자동차, 조선 등 광범위한 재료의 마감소재로 사용되어 제품의 완성도를 높이는 산업입니다. 국내도료산업은 대형사 위주로 과점적 시장 구조가 형성되어 있고, 특화제품이나 소량시장 중심으로 여러 중소기업이 틈새시장을 차지하고 있습니다. 불소수지는 불소와 탄소의 강력한 결합으로 인해 매우 안정된 화합물로서 화학적 비활성 및 내열성, 비점착성(non-stick), 전기절연안정성, 낮은 마찰계수, 내화학성등 우수한 특성을 지녔습니다. 그것을 바탕으로 활용한 불소수지도료는 내열성, 내염수성, 내구성이 우수할 뿐만 아니라 특히 비점착성이 요구되는 주방용기 내외면 코팅에적합합니다. 내열페인트는 실리콘 폴리에스테르수지를 바인더로 주로 주방용품의 외장 및 공업용소재에 사용되는 도료로 내열성과 접착력, 내부식성이 우수하며 색상이 다양하여 미관이 화려한 도료입니다. 2. 회사의 현황 가. 영업개황 (1) SCR촉매 사업 화석연료 연소시 발생하는 질소산화물(NOx) 및 Dioxin을 제거하는 핵심 기술 중의 하나인 SCR 촉매 기술은 여러 질소산화물 제거 방법 중에서 저감효율이 가장 높고, 배기가스의 부하 변동이 일어나도 안정적으로 처리할 수 있으며, 제품이나 연소효율에 영향을 미치지 않는다는 장점이 있습니다. 때문에 모든 시설에 적용이 용이하여 전 세계적으로 가장 널리
대영씨엔이 — 사업보고서 (2021.12)

사용되고 있습니다. 당사가 보유한 독자적인 SCR 촉매 개발 기술을 토대로 자체적 촉매 제조가 가능해지면서 강한 경쟁력으로 사업을 영위하고 있습니다.(2) 플랜트EPC 주로 배연탈황설비 플랜트 설비 소유자 및 민간사업자를 대상 시장으로 보고 있으며, 최근 정부 미세먼지관련 대책의 일환으로써 친환경탈황설비 공급이 이뤄지면서 시작된 배연탈황설비 사업은 우리사에서 EPC사업으로 추진되고 있으며 탈황설비 기자재는 해외 기술공급사와 제휴를 통해 추진되고 있습니다. (3) 도료사업 도료부문은 냄비, 프라이팬과 같은 주방기구들에 적용하는 불소수지도료, 내열페인트를 제조하고 있으며, 국내외 70여 고객들에게 도료를 공급하고 있습니다. 당사의 도료제품은 전방산업인 주방기구 산업의 직접적인 상관 관계에 접해 있습니다. 주방기구 산업은 식생활의 필수 요소로써 주방에서 사용하는 조리도구의 기능 뿐만 아니라 일상 생활의 트렌드에 민감한 생활용품으로 인식되는 등 생활 필수품의 인식이 강하게 나타납니다. 이러한 경향으로 인해 주방용품 산업은 계절적 요소나 경기변동의 많은 영향을 받지 않아 지속적 성장이 가능한 산업군입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) SCR촉매 제품 DRC 타입 질소산화물 저감촉매로 높은 내구성으로 석탄화력발전소에 사용 DPC 타입 질소산화물 저감촉매로 내구성은 떨어지나 성능이 좋아 가스, 증유발전소에 사용 플랜트EPC 공사수입 발전소용 황산화물 저감장치 설비장치의 시공 도료 제품 불소수지도료내열페인트 주방기구 코팅 기타 상품 원재료판매 합 계 ※ 상기 매출 비율은 제17기 기준으로 작성되었습니다 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 1) 가격변동 추이 SCR촉매의 가격은 2020년 대비하여 상승하였습니다. 불소수지도료의 경우 가격의 변동폭은 거의 미미한 수준이며, 내열페인트의 경우2020년 기준 상승하였습니다. 2) 가격변동 원인 SCR 촉매의 가격변동 요인은 크게 제품 시장의 수요-공급 변동과 촉매 원재료 가격변동이며, 해외 수출의 경우 환율에 매우 큰 영향을 받으며, 또한 2010년 전후로 공기업들의 입찰이 대부분 저가 입찰로 바뀌면서 과다 경쟁으로 인한 저가수주 경쟁의 영향도 크다고 할 수 있습니다. 도료의 가격변동 요인으로는 시장점유율 우위와 원가우위 전략의 일환으로 당사의 손익의 큰 영향을 주지 않는 범위내에서 납품단가를 조정한 부분이 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료(기준일: 2021년 12월 31일) (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품목 용도 매입액 매입처 SCR촉매 원재료 촉매분말 제품생산 대헌광업 스텐코일 제품생산 진아스틸외 모듈 제품생산 (주)쎄니트외 도료 원재료 안료 제품생산 지에스지켐,다인켐 수지 제품생산 만호포리머, 에이엔디 용제 제품생산 현진유화,유니켐 첨가제 제품생산 씨엔엠교역,이지상사 ※ 상기 원재료 매입액은 제17기 기준이며, 취득부대비용을 제외한 금액입니다.나. 주요 원재료 가격 변동 추이(기준일: 2021년 12월 31일) (단위 : 원/KG) 사업부문 품목 제17기 제16기 제15기 비고 scr촉매 촉매분말 스텐코일 모듈 도료 안료 수지 용제 첨가제 주) 개별 품목별 평균 단가로 개별 사양 등에 따라서 단가는 달라질 수 있습니다 당사 주요 원재료의 평균 구매단가 변동원인은 구매량에 의해 단가조정이 되는 부분이 있으며, 수입품에 대해서는 환율에 영향을 받습니다.5. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산실적 (단위 : ㎥) 제품명 구 분 2021년 2020년 2019년 비고 SCR촉매 생산능력 생산실적 가 동 율 도료 생산능력 생산실적 가 동 율 나. 생산 설비의 현황(기준일: 2021년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구분 기초순장부금액 취득 처분/대체 감가상각비 국고보조금 기말순장부금액 토지 건물 기계장치 차량운반구 공구와기구 집기비품 시설장치 건설중인자산 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부분 매출유형 품목 제17기 제16기 제15기