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디자인권 저작권 국내 해외 국내 해외 국내 해외 출원 등록 총계 나. 업계의 현황 당사는 자체적으로 기획한 상품을 SNS 콘텐츠를 통해 소비자에게 직접 홍보하고, 자사몰을 통해 직접 판매하는 온라인 직접 판매(D2C, Direct to Consumer) 방식으로 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 화장품, 건강기능식품, 패션 등 서로 다른 영역에서 브랜드를 운영하고 있어 온라인 직접 판매 시장 뿐만 아니라 각 브랜드가 속한 시장의 영향을 받고 있습니다. (1) 산업의 특성 온라인 직접 판매(D2C, Direct to Consumer) 시장은 중간 유통과정을 생략하고, 판매자가 소비자들에게 자사의 제품을 직접 판매하는 비즈니스 모델입니다. 유통 과정을 최소화해 소비자를 직접 만나는 것이 가장 큰 특징입니다. 페이스북, 인스타그램, 유튜브 등 소셜미디어가 관련 시장 확산의 1등 공신이라고 할 수 있으며, 범위는 생활용품, 요식업, 패션 등으로 확산되고 있습니다. 당사는 직접 기획한 상품을 중간 유통과정을 생략하고, 온라인을 통해 직접 판매하는 형태로 사업을 영위하고 있기 때문에 불필요한 유통 마진을 줄여 가격 경쟁 우위를 점할 수 있고, 대형 유통 채널에 대한 소비자와 직접 소통함으로써 소비자의 구매 취향과 패턴 데이터를 확인할 수 있어 브랜드 관리에 유리합니다. 소비자 입장에서는 제품과 서비스가 갈수록 소비자의 의견을 반영하게 되므로 만족도와 선호도가 높아집니다. 전 세계적으로 전자상거래가 핵심적인 쇼핑 수단으로 부상하고 있으며 이는 정보통신기술의 발전과 스마트폰 보급의 확산에 기반한 것으로 판단됩니다. 통계청 자료에 따르면 온라인 쇼핑 거래액은 2017년부터 2021년까지 5년간 연평균 19%의 높은 성장률을 보이고 있고, 모바일 비중은 2017년도 56%에서 2021년도 72%까지 증가하는 양상을 보여주는데 이는 스마트폰의 보급 확대와 간편결제 시스템의 발전에 따른 것으로 판단됩니다. [국내 온라인 쇼핑 거래액 ] (단위: 백억원) 온라인 쇼핑 거래액_2017-2021.jpg (자료: 통계청, 온라인쇼핑 판매매체별 거래액) 특히 최근에는 코로나19가 확산되면서 전자상거래 시장의 성장이 가속화되고 있습니다. 외출이 제한된 소비자들이 온라인 쇼핑에 눈을 돌리면서 전자상거래 주문량이 급증했으며, 다음과 같은 특징을 보이고 있습니다. 가) 소비 품목, 채널 변화 최근 코로나19 감염 예방이 최우선 과제가 되면서 마스크, 세정제 등 개인위생용품 수요가 폭발적으로 증가하고, 사회적 거리두기, 이동 제한 조치 등에 따라 가정에서 이루어지는 경제활동인 '홈코노미(home+economy)'가 활발해졌습니다. 재택근무, 온라인 강의 등과 관련된 IT제품이나 사무용품 소비가 늘었고, 서비스 시설을 이용하는 대신 집에서 직접 피부 관리, 요리, 피트니스 등에 나서면서 관련 제품 소비가 증가했습니다. 과거 오프라인에서 주로 소비되던 식료품, 생활용품 등 생필품이 전자상거래 시장으로 이동한 것도 새로운 추세입니다. 많은 소비자들이 매장 방문을 자제하는 대신 온라인 쇼핑을 택하고 있으며, 기업들도 콜드체인 물류, 초고속 배송서비스 등을 통해 고객 수요에 적극 대응하고 있습니다. 나) 온-온프라인 융합 매장 운영이 제한된 소매유통 기업들이 온라인 전환에 박차를 가하고 있습니다. 기업들은 온라인에서 구매한 상품을 매장에서 픽업하는 BOPIS(Buy Online, Pick-Up in Store)나 차에 탄 채로 상품을 수령하는 '드라이브 스루' 등 다양한 유통방식을 도입해 늘어난 수요와 고객 니즈에 대응하고 있고, 코로나19 이후 실시간 방송과 쇼핑이 결합된 라이브스트리밍 커머스가 더욱 인기를 끌고 있습니다. 이처럼 코로나19를 계기로 온·오프라인 간 경계가 사라지면서, 모든 판매채널을 유기적으로 통합한 옴니채널 구축이 유통 기업의 핵심 과제로 대두되었습니다. 향후에는 소비자가 채널 제약 없이 자유자재로 제품 주문, 픽업, 사후서비스 등을 이용할 수 있도록 매끄러운 소비자 경험을 제공하는 것이 경쟁력 확보에 관건이 될 것으로 보입니다 다)
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혁신 정보기술(IT) 도입 매장을 방문해 직접 제품을 보고 구매하는 전통적인 쇼핑 방식이 사라지면서 이를 보완하기 위해 인공지능, 사물인터넷, 증강현실 등 4차 산업혁명의 주요 기술들이 전자상거래에 적용되고 있습니다. 인공지능(AI)의 경우 반복되는 고객 문의에 효율적으로 대응하는 챗봇이나, 소비자가 음성으로 상품 주문을 할 수 있는 스마트 스피커 등에 널리 사용되고 있으며, 사물인터넷(IoT) 기술을 바탕으로 물류 전 과정에서 실시간 이력 추적이 가능하도록 하는 센서나, 전자기기 소모품이 떨어졌을 때 자동으로 주문을 넣어주는 서비스 등이 구현되고 있습니다. 화장품, 의류, 가구 등 직접 제품을 보거나 테스트하는 것이 중요한 품목에서는 증강현실(AR) 기술이 도입되며 소비자의 언택트 소비가 용이해지고 있습니다. 이 러한 새로운 트렌드에 적극 대응한 기업에게는 신규 고객과 비즈니스를 발굴하는 기회가 될 수 있으나, 치열한 경쟁과 정보기술 개발에 대응하지 않은 기업들은 외면 받을 가능성이 높습니다. 끊임없이 진화하는 첨단 기술과 소비 트렌드를 반영해 발빠르게 새로운 가치를 창출하고, 고객 관점에서 매끄럽고 편리한 최적의 소비자 경험을 제공하기 위한 노력이 필요합니다. (2) 산업의 연혁 전자상거래는 인터넷 웹사이트상에 구축된 가상의 상점을 통해 제품과 서비스를 사고 파는 모든 행위를 말합니다. G마켓, 옥션, 인터파크와 같은 오픈마켓(인터넷을 통해 판매자와 구매자간 상품을 직거래하는 형태로 빠른 거래가 가능함), 티켓몬스터, 쿠팡 과 같은 소셜커머스(소셜 네트워크 서비스를 활용한 전자상거래로 한정 시간, 최저가 판매 등을 키워드로 하는 특징이 있음), 당사와 같은 온라인 직접 판매(D2C, Direct to Consumer) 등 다양한 형태의 인터넷 쇼핑을 포함하고 있습니다. 1994년, Amazon과 eBay가 각각 책 온라인판매와 온라인 경매 사이트로 전자상거래(e-커머스)의 역사를 시작하였습니다. 국내에서도 이러한 트렌드에 힘입어 1996년 6월, ㈜롯데닷컴의 전신인 '롯데인터넷백화점' 과 데이콤의 '㈜인터파크' 가 오픈되었으나 활성화의 한계를 보였습니다. 닷컴버블이 본격화된 1998년과 1999년에는 각각 종합경매사이트인 ㈜인터넷경매의 '옥션' 과 ㈜인터파크 자회사였던 'G마켓'의 전신인 '구스닥' 이 오픈하였고, 2000년대 초반 들어서 커뮤니티를 기반으로 한 공동구매가 새로운 트렌드로 자리매김하여 참여자 중심의 공동구매 즉, 경매에서 판매자 중심의 오픈마켓으로 수익률이 보장되는 비즈니스 모델로 전환되었습니다. 2000년대에는 카페24, 고도몰, 메이크샵과 같은 쇼핑몰 구축 솔루션 사업자가 등장하면서 각자의 개성을 녹여낸 개인 또는 소호몰이 소비자에게 직접 온라인 판매를 할 수 있는 온라인 직접 판매(D2C, Direct to Consumer) 스토어 구축이 활발히 이루어졌습니다. 초기 유통망 설정을 위해 거액의 자본을 투자하여야 하는 오프라인 시장과 달리 초기비용이 작아 상대적으로 온라인 시장에 대한 진입장벽이 낮다고 알려지면서 통신판매업자수는 매년 증가하고 있습니다. 실제로 통계청에 따르면 표준산업분류에서 통신판매업으로 분류된 산업의 사업체 수와 종사자 수는 2017년 1.6만개 업체, 7.8만명에서 2019년 2.9만개 업체 11.2만명으로 2년 사이에 업체는 82%. 종사자 수는 44% 증가하였습니다. [통신판매업 사업체수 및 종사자 수] 구분 2017년 2018년 2019년 사업체수(개) 종사자수(명) (자료: 통계청, 전국사업체조사) 주1) 표준산업분류 연계표 상에서 세분류 '통신 판매업'으로 분류된 통계를 기재하였습니다. 주2) 통신 판매업에는 전자상거래 소매업, 전자상거래 소매 중개업, SNS마켓 등이 포함됩니다. 급격하게 통신판매업자가 증가함에도 불구하고, 최근에는 브랜드 인지도 확보, 고객 충성도, 상품구색, 판매노하우 등에서 확실한 경쟁 우위를 확보한 업체 중심으로 시장 경쟁구도가 재편되고 있는 상황입니다. (3) 산업의 전망 가) 세계 시장 규모 추이 및 전망 온라인 직접 판매 또는
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D2C(Direct to Consumer) 시장은 중간 유통과정을 생략하고 판매자가 소비자들에게 자사의 제품을 직접 판매하는 비즈니스 모델로 생활용품, 요식업, 패션 등으로 업종 제한 없이 확산되는 추세입니다. 중간 유통과정의 생략이 해당 사업의 핵심이기 때문에 홍보 활동은 페이스북, 인스타그램, 유튜브 채널 등의 소셜미디어를 중심으로 이루어지고, 온라인 자사몰을 통해 소비자에게 직접 판매합니다. 코로나19 발생 이후 언택트 시대가 도래하면서 오프라인 매장 위주의 사업을 영위하던 기업들도 온라인 채널 확대에 노력을 기울이고 있습니다. 유로모니터에 따르면 2019년 글로벌 전자상거래 시장 규모는 약 2조 달러로, 지난 5년간 연평균 21%의 높은 증가율을 보이며 성장해왔습니다. 이는 동 기간 소매유통 시장의 연평균 증가율 4.9%를 크게 상회하는 수치로, 2014년 6.5%에 불과했던 소매유통시장 대비 전자상거래 비중이 급속히 확대됐다고 볼 수 있습니다. 정보통신기술 발전과 스마트폰 보급 확산으로 인터넷 사용자가 증가하고, 결제시스템이 발달하면서 전자상거래 시장 성장을 견인하였습니다. [글로벌 전자상거래 시장 추이] 글로벌 전자상거래 시장 추이.jpg (자료: 한국무엽협회, 코로나19 이후 글로벌 전자상거래 트렌드) 국가별로 살펴보면 세계 최대 전자상거래 시장은 중국이고, 전자상거래 비중이 가장 큰 국가는 한국입니다. 중국의 2019년 기준 시장 규모는 7,324억 달러로, 전체 글로벌 시장의 36.6%에 육박합니다. 중국에 이어 전자상거래 시장 규모가 높은 나라는 미국으로서 2019년 기준 시장 규모는 5,106억 달러에 이르고 있습니다. [주요국 전자상거래 시장 규모 및 비중 (2019년)] 주요국 전자상거래 시장 규모 및 비중(2019).jpg (자료: 한국무역협회, 코로나19이후 글로벌 전자상거래 트렌드) 유로모니터는 글로벌 전자상거래 시장이 향후 5년간 연평균 14.4%의 고속성장을 지속할 것을 보았으나 코로나19 확산 효과를 감안한다면 성장세가 더욱 가팔라질 것으로 예상됩니다. 외출이 제한된 전 세계 소비자들이 온라인 쇼핑으로 눈을 돌리면서 전자상거래를 통한 주문이 급증했고, 기업들도 온라인 판매 채널 확대 및 비대면 픽업, 배송 방식 도입을 통한 유통 채널 다각화에 적극적인 자세를 보이고 있습니다. 한편, 유튜브, 넷플릭스와 같이 집안에서 즐길 수 있는 동영상 서비스의 수요가 증가하고 있고, 재택근무 및 재택수업에 따라 온라인으로 소통할 수밖에 없는 상황에 놓이면서 SNS를 비롯한 커뮤니케이션 서비스의 수요도 증가하고 있습니다. 정보통신산업진흥원 자료에 따르면 2010년 9억 7,000만명에 불과했던 SNS 이용자 수는 2018년 약 27억명까지 증가하였으며, 2021년에는 약 31억명까지 증가할 것으로 예측되며, 코로나19의 영향으로 인한 사용량 증가를 반영한다면 예측치를 상회하는 결과가 나올 것으로 예측됩니다. [글로벌 SNS 이용자 수 변화 추이] (단위: 억 명) 글로벌 sns 이용자 수 변화 추이.jpg (자료: 정보통신산업진흥원, 품목별 보고서 - 인터넷 서비스) 상기와 같이 전자상거래의 편리성을 체험한 소비자들이 코로나19 종식 이후에도 온라인 쇼핑 추세를 유지하면서 소매유통시장의 온라인 전환이 일상화될 것으로 기대됩니다. 나) 국내 시장 규모 추이 및 전망 한국 전자상거래 시장 규모는 세계 5위이며, 소매유통시장에서 전자상거래가 차지하는 비중이 28.2%로 세계에서 가장 높습니다. 한국은 2018년 2019년 세계경제포럼(WEF)이 발표한 국가경쟁력 평가에서 정보통신기술(ICT, Information and Communications Technologies) 보급 1위를 차지한 ICT 강국으로 높은 인터넷 가입자 수와 이동통신 사용자 수를 보유하고 있습니다. 통계청에 따르면 국내 소매 판매액 중 온라인 쇼핑이 차지하는 비중을 매년 높아지고 있습니다. 국내 온라인 쇼핑 거래액은 2021년 187조원으로 전년 대비 약 19% 성장하였고, 2021년 온라인 쇼핑거래액 중 모바일 거래는
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136조원으로 72%를 차지하고 있습니다. 모바일은 시간과 장소에 구애받지 않는 유통채널로써 앞으로도 지속적으로 시장성장을 이끌 전망입니다. [국내 온라인 쇼핑 거래액] (단위: 백만원) 판매 매체 2018년도 2019년도 2020년도 2021년도 인터넷 쇼핑 모바일 쇼핑 합계 (자료: 통계청 온라인쇼핑몰 판매채널별거래액) 과학기술정보통신부 자료에 따르면 2020년 기준 개인별 인터넷 이용 시간은 2019년 주 평균 17.4시간에서 2020년 20.1시간으로 2.7시간 증가하였습니다. 또한, 사회적 거리두기 확산으로 외출을 자제하고, 집에서 인터넷을 통해 장을 보고, 금융업무를 처리하면서 인터넷 쇼핑 이용률이 크게 상승하였습니다. SNS 이용률 또한 2019년도 감소 추세에서 2020년 증가 추세로 돌아 선 것으로 나타났고, 이에 따라 주 평균 SNS 이용 시간도 2019년 53.9분에서 2020년 65.8분 으 로 크게 증가하였습니다. [인터넷 이용률 및 이용 시간] 인터넷 이용시간_과학기술정보통신부_21.03.jpg (자료: 과학기술정보통신부, 2020년 인터넷이용실태조사) [인터넷쇼핑 및 인터넷뱅킹 이용률 추이] 인터젯쇼핑 및 인터넷뱅킹 이용률 추이_과학기술정보통신부_21.03.jpg (자료: 과학기술정보통신부, 2020년 인터넷이용실태조사) [SNS 이용률 및 이용시간 추이] sns 이용시간_과학기술정보통신부_21.03.jpg (자료: 과학기술정보통신부, 2020년 인터넷이용실태조사) 이와 같이 코로나19로 인해 외출과 대면 접촉이 불가능해지면서 온라인 쇼핑, 동영상 서비스, SNS 관련 수요 증가가 가속화되고 있습니다. 또한, 소비 패턴이 오프라인에서 인터넷/모바일 쇼핑 중심으로 점차 변화하고 있어 SNS/온라인 플랫폼을 통해 광고를 집행하고, 온라인 직접 판매(D2C, Direct to Consumer) 업체들도 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. (4) 수요의 변동 요인 온라인 직접 판매(D2C, Direct to Consumer) 업계에서는 온라인에서 콘텐츠를 노출시켜 구매 전환을 유도하기 때문에 인터넷 보급률 및 사용률에 직접적으로 영향을 받습니다. 과학기술정보통신부의 자료에 따르면 1994년 인터넷 상용서비스가 개시되었고, 가구의 인터넷 보급률은 2014년부터 80%대를 유지하고 있습니다. [국내 가구 인터넷 보급률] 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 (자료: 과학기술정보통신부 및 한국정보화진흥원, 인터넷이용실태조사) 주) 인터넷 보급률은 가구내에서 인터넷 접속이 가능한 가구의 비율(%)이며, 이동통신망을 통한 무선인터넷(이동전화 무선인터넷) 접속은 제외하였음 또한, 2020년 기준으로 국내 인터넷 접속률은 99.7%로 나타났는데 이는 PC 및 모바일 기기의 높은 보급률에 따른 것으로 보입니다. 동영상 서비스를 이용하기 위한 수단으로 휴대형 정보통신기기의 보유가 증가하였는데, 특히 태블릿 PC 보유 비율이 2019년 9.9%에서 2020년 18.7%로 크게 증가하였습니다. 태블릿 PC을 보유율은 전 연령층에서 증가 추세를 보이고 있으며, 6~19세부터 30대까지의 증가세가 두드러 집니다. [국내 가구 인터넷 접속률 및 접속 가구 수] 국내 가구 인터넷 접속률_과학기술정보통신부_21.03.jpg (자료: 과학기술정보통신부, 2020년 인터넷이용실태조사) [휴대용 정보통신기기 보유현황 추이] 휴대용 정보통신기기 보유현황_과학기술정보통신부_21.03.jpg (자료: 과학기술정보통신부, 2020년 인터넷이용실태조사) 국내의 인터넷 보급률 및 사용률은 높은 수준으로 유지될 것으로 전망되고, 이에 따라 온라인 직접 판매(D2C, Direct to Consumer) 업계의 수요도 안정적으로 유지될 것을 보고 있습니다. 특히, 코로나19의 영향으로 대면 접촉에 대한 두려움이 증대되고, 비대면 방식의 언택트 소비가 확산됨에 따라 오프라인 소비는 감소하고, 온라인 매출은 증가하고 있어 온라인 직접 판매 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보고 있습니다. (5) 관련
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법령 및 규제 온라인 직접 판매 시장은 '전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률', '전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률 시행규칙', '전자상거래 등에서의 소비자 보호지침' 등을 적용을 받고 있습니다. 아울러 당사는 소비자의 개인정보를 보호하기 위하여 '개인정보보호법', '정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률' 상의 개인정보보호 관련 규정을 준수하고 있습니다. 2) 화장품 (1) 산업의 특성 화장품은 큰 성장 잠재력을 가진 미래 고부가가치 사업으로 내수 사업 역량을 기반으로 글로벌 사업 경쟁력을 강화하고 있는 산업입니다. 국내 화장품 산업은 연평균 5%대 이상의 성장을 기록해오고 있습니다. 이 중 가장 돋보이는 점은 수출의 증가, 온라인 및 드럭스토어 채널의 확대, 화장품 사용자의 확대입니다. 특히 최근 1~2년간 합리적 소비 트렌드의 확산과 빠르게 변하는 소비성향에 맞추어 다양한 분야와의 협업제품과 PB제품 등이 주목할 만한 성장을 이루었습니다.2000년대 이후 지속적으로 성장하고 있는 기능성 화장품과 웰빙/친환경트렌드에 발맞춘 자연주의 화장품의 성장이 전체적인 시장 성장을 견인하고 있습니다. 최근에는 소비자들이 꼼꼼히 화장품 성분을 확인하는 트렌드를 반영하며 '착한 성분'으로 구성된 클린 화장품, 더마 화장품 맞춤형 화장품 등 다양한 컨셉의 상품이 출시되며 새로운 수요를 창출했습니다. 최근에는 '홈코노미(Home+Economy)'가 부상하면서 집에서 스스로 아름다움을 관리하는 '홈 뷰티(Home Beauty)'가 새로운 트렌드로 자리잡고 있습니다. 이러한 트렌드가 자리잡기 시작한 데에는 뷰티디바이스가 그 중심에 있고, 발전하는 다양한 첨단 기술이 홈 뷰티 디바이스의 발전을 촉진하였습니다. 글로벌 홈뷰티기기의 시장 규모는 2017년 30조원에서 2022년 42조원으로 성장이 전망되고 있습니다. [홈 뷰티기기 성장 전망] 홈뷰티기기 성장 전망.jpg (자료: 코트라, 한국은행, BNK투자증권, LG경제연구원) 초기 뷰티 디바이스 시장에는 진동을 이용한 클렌징 기기가 주였으나 이제는 고주파,중주파, 저주파, 미세전류, LED 등 최첨단 기술이 접목되면서 주름개선, 마사지, 리프팅, 제모 등으로 확장되었습니다. 홈뷰티디바이스 시장에는 의료기기 전문 기업, 전자기기 제조 기업 뿐만 아니라 기존 화장품 기업까지도 적극 진출하고 있습니다. 따라서 향후 의료, 가전기기, 화장품 융복합으로 시장 내 제품이 다양화 될 것으로 보입니다. 화장품은 타업종에 비해 기호성과 유행성이 강한 편으로 상품의 수명주기가 짧고, 트렌드에 민감한 여성들이 주요 고객인 산업이라 소득수준의 향상과 시대의 변화에 따른 고객 취향을 반영한 신제품 개발이 빈번하게 이루어져야 합니다. 당사는 신제품 개발, 판매전략 개선, 기존 제품 리뉴얼을 위해 시장 조사 및 고객 피드백 분석에 노력을 기울이고 있습니다. 최근에는 홈케어 트렌드에 대응할 수 있는 뷰티 디바이스를 출시하였고, 향후에도 지속적으로 관련 제품을 확대할 예정입니다. (2) 산업의 연혁 국내 화장품 시장은 1960년대 초반 생산총액 1억원에 그치는 수준이었으나, 1970년대 이후 국내 산업보호라는 정부시책에 힘입어 발전하였습니다. 1980년대 초반에는 전체 화장품 시장 유통의 80% 이상을 방문판매 방식의 유통이 차지하며 이른바 '방판'이 전성기를 맞이했고, 신규 참여업체의 급증에 따른 과잉 물량공급과 다양한 신제품 개발이 동시에 이루어지게 되었습니다. 이후 1980~90년대에는 색조화장품 시장이 확대되면서 회사 간 경쟁이 격화됨에 따라 국내 정상급 여배우들은 물론, 외국 유명 배우를 모델로 기용하였습니다. 대형마트의 등장과 더불어 저렴한 가격으로 화장품을 팔기 시작하고, 해외 유명 브랜드 화장품의 수입 판매가 이루어지며 경쟁이 심화되던 중 IMF사태가 터지며 중견 화장품 회사들이 연속적으로 도산하기도 하였습니다. 2002년 '미샤'가 저가화장품 시대의 문을 열었고, 이어 등장한 더페이스샵 등의 브랜드에 대한 소비자들의 큰 선호로 화장품 시장의 판도가 바뀌게 됩니다.
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2000년대 중반 이후 문화 컨텐츠의 발달과 한류 열풍에 힘입어 한국 브랜드 화장품에 대한 국내외적 선호도가 크게 올라갔으며, 문화적 컨텐츠에 대한 열광은 글로벌 소비자의 한국 화장품 수요 증가로 이어졌습니다. 2000년대 초반 국내 화장품 유통 전성기였던 원브랜드숍은 최근 유통 환경 및 소비 패턴의 변화에 따라 점포수가 급격히 줄어들고 있습니다. 최대 경쟁자인 헬스앤뷰티(H)스토어 시장 잠식이 가장 큰 요인으로 관측됩니다. 올리브영, 랄라블라, 롭스 등 대기업이 주도하는 H 스토어들은 10~30대 여성 고객을 타겟으로 역세권 등 주요 상권을 중심으로 확장되어 왔습니다. 2019년도 1,515개 로 2016년(1,015개), 2017년(1,356개), 2018년(1,488개)에 이어 4년 연속 H 매장수가 증가하였습니다. 2020년도에는 코로나19의 영향으로 전체 H 수가 감소하였으나 다양한 브랜드의 제품을 한 곳에서 체험할 수 있다는 장점이 있는 만큼 일정 수준의 점포수를 유지할 것으로 전망됩니다. [H 3사 매장 수] (단위: 개) 구분 2016년도 2017년도 2018년도 2019년도 2020년도 올리브영 랄라블라 롭스 합계 (자료: CJ(올리브영), GS리테일(랄라블라), 롯데쇼핑(롭스) 공시자료 및 홈페이지) 최근에는 온라인에서도 유통시장에서도 변화가 일어나며 온라인 채널 및 멀티 브랜드숍 비중이 빠르게 확대되고 있습니다. 특히 국내 화장품 업계는 소셜네트워크서비스(SNS)를 사업의 핵심도구로 활용하고 있어 유튜브, 인스타그램 등의 SNS 활용이 급격히 증가하였습니다. 단순히 제품 홍보 차원에서 끝나는 것이 아니라 제품의 개발 단계부터 판매까지 SNS 중심으로 운영해 실제 매출과 고객 유입률에도 긍정적 효과를 보고 있습니다. (3) 산업의 전망 가) 세계 시장 규모 추이 및 전망글로벌 화장품 산업은 전 세계적 불황에도 불구하고 수요를 지속적으로 창출해내는 미래 유망산업으로 위상을 넓혀가고 있습니다. 특히 새로운 소비 트렌드 부상과 신흥시장의 발전가능성으로 앞으로의 성장이 더욱 기대되는 분야입니다. 한국보건산업진흥원의 "2020년 화장품산업 분석 보고서"에 따르면 코로나19로 인한 세계경제 수요 및 공급악화로 인해 2020년 세계 화장품 시장 규모는 전년대비 -0.8% 감소한 4,168억 달러로 추정됩니다. 향후에는 2021년 세계 화장품 시장 규모는 반등할 것으로 예상되며 2024년 5,263억 달러까지 꾸준히 증가할 것으로 전망되고 있습니다. [세계 화장품 시장 규모 및 증가률] (단위: 백만 달러) 세계 화장품 시장 규모 및 증가률_한국보건산업진흥원_2020년 화장품산업분석보고서.jpg (자료: 한국보건산업진흥원, 2020년 화장품산업분석보고서) 지역별 시장 규모는 아시아/태평양이 1,587억 달러(전년대비+7.4%)로 가장 크고, 이어서 아메리카 지역이 1,381억 달러(전년대비 +3.0%), 유럽 1,049억 달러(전년대비 +2.2%) 순으로 나타났습니다. [지역별 화장품 시장 규모] 지역별 화장품 시장규모_화장품산업분석보고서.jpg (자료: 한국보건산업진흥원, 2020년 화장품산업분석보고서) [주요국의 화장품 시장 규모] 주요국의 화장품 시장규모2_화장품산업분석보고서.jpg (자료: 한국보건산업진흥원, 2020년 화장품산업분석보고서) 나) 국내 시장 규모 추이 및 전망 화장품은 생활필수품 중 하나로, 국내 화장품 산업의 높은 기술 수준과 국민 생활수준 향상 및 노령화 사회가 가속, 심미적인 욕구의 증대 등을 고려하면 향후에도 지속 성장세를 이어갈 수 있을 것으로 예상됩니다. 나아가 온/오프라인을 통한 공유 플랫폼의 다양화 및 확산, 고령화 시대 진입 등으로 인해 새로운 시장 창출 및 그 시장의 지속적인 성장이 기대되고 있는 가운데, 화장품법 시행 이후 꾸준히 성장하고 있는 기능성화장품과 자연주의 화장품, 로드샵 화장품 브랜드의 성장이 전체적인 시장 성장을 견인하고 있습니다. 한국보건산업진흥원에 따르면 2019년 국내 화장품 시장규모는 전년대비 4.0% 증가한 10조 5,347억 원으로
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나타났고, 2014년부터 2018년까지의 연평균 성장률 또한 4.0%로 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. [국내 화장품 시장 규모] 국내 화장품 시장 규모_화장품산업분석보고서.jpg (자료: 한국보건산업진흥원, 2020년 화장품 분석 보고서) 2020년 국내 화장품 수출 규모는 7,572백만 달러로 전년 대비 15.6% 증가하였습니다. 한국 화장품은 품질 개선과 브랜드 인지도 개선으로 지속적으로 수출 증가세에 있으며, 화장품 수입은 고가 수입 화장품 수요 감소 및 국산 화장품 품질개선과 브랜드 선호 상승으로 증가세가 둔화되고 있습니다. [국내 화장품 수출입 현황] (단위: 천 달러) 구분 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 수출 수입 (자료: 화장품 수출입 총괄현황, 대한화장품산업연구원)국내의 화장품 산업은 국내외 코로나19 확산세가 본격화된 이후에도 성장세를 이어가며 견고한 수출경쟁력을 입증하고 있습니다. 산업통상자원부가 관세청 통관자료 및 한국무엽협회 통계치를 잠정 분석해 발표한 자료에 따르면 메이크업, 기초 화장품, 두발용 제품, 목욕용제품, 향수 등의 해외 판매가 증가하며 국내 화장품 수출액은 2020년 6월부터 12월까지 6개월 간 전년 동월 대비 두 자릿수 증가율을 보였습니다. 특히 2020년 화장품 수출액은 76억 달러로 전년대비 15.7% 증가한 것으로 집계되었습니다. [2020년 화장품 수출 규모 및 전년 동월 대비 증감률] (단위: 백만 달러, %) 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 수출액 증감률(%) (자료: 산업통상자원부, 월별 수출입 동향) 한편 국내 화장품의 온라인 쇼핑몰 거래액은 2017년 8조 1,172억원에서 2020년 12조 4,712억원으로 약 1.5배 가량 성장하였습니다. 온라인 내에서는 모바일 사용자의 증가에 따라 이를 기반으로 하는 소셜커머스 및 모바일 쇼핑몰 시장의 성장이 두드러지고 있는데, 모바일에서 제품을 접하고 즉각적으로 반응하여 구매로 이루어지는 젊은 소비자 층의 화장품 구매 패턴 역시 화장품 산업에 중요한 이슈로 나타나고 있어, 모바일 유통과 그 시장의 영향력은 더욱 커질 것으로 보입니다. [화장품 온라인 쇼핑 거래액] (단위: 억 원) 2017년 2018년 2019년 2020년 CAGR (자료: 통계청, 온라인쇼핑동향조사 상품군별거래액) (4) 수요의 변동 요인 과거 화장품 시장은 전형적인 내수산업으로 민간소비 등의 국내 경기지표와 비슷한 흐름세를 보였으나, 2007년 이후부터 화장품 시장 성장률은 식품산업과 비슷하게 경기비탄력적인 민감도를 지니고 있는 것으로 나타나고 있습니다. 2018년 한국무역보험공사에서 발행한 산업동향보고서에 따르면 2012년부터 2016년 화장품 산업의 연평균 성장률 은 16%로 동기간 한국의 연평균 경제성장률 3% 대비 매우 높게 나타났습니다. 이는 화장품이 경제성장과 더불어 과거 사치성 소비재가 아닌 필수 소비재로자리 잡고 있으며 소비자들의 가치소비가 확대됨에 따른 것으로 분석됩니다. 이러한추세는 국내뿐만 아니라 전 세계적인 추세로 보이고 있으며, 소비채널과 트랜드의 변화 가능성으로 인한 업계 내 경쟁은 상존하나 산업 전체는 경기 변동에 민감한 반응 없이 견고한 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다.[GDP 대비 화장품 산업 성장률 추이] (단위: 억 원) gdp 대비 화장품 산업 성장률 추이.jpg (자료: 한국무역보험공사, 산업동향보고서) 국내 화장품 수요는 계절적 요인과 경제 상황에 따라 제품별, 브랜드별 수요의 변동 요인이 존재합니다. 동절기에는 화장품 사용의 증가로 판매가 향상되며, 하절기에는 기초 스킨케어 제품 수요가 감소하고, 자외선 차단제품의 판매가 증가하는 양상을 보입니다. 통계청 자료에 따르면 2017년부터 2019년까지 3년 간 월별 화장품 판매액 추이는 비슷한 양상을 보이는데 특히 하절기에 해당하는 6월, 7월, 8월의 판매액이 감소하고, 9월부터는 화장품 판매액이 다시 상승하는 양상을 보입니다. [월별 화장품 판매액] (단위: 억원) 월별 화장품
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판매액.jpg (자료: 통계청, 재별 및 상품군별 판매액) 당사는 하절기 특화 제품의 개발을 통해 계절적 변동 요인을 줄이기 위해 노력하고 있습니다. 선케어, 모공케어 제품 등 하절기 매출을 견인할 수 있는 제품의 개발을 통해 계절적 변동 요인으로 인한 하절기 수요 변동을 최소화하고 있습니다. 한편, 화장품은 타업종에 비해 기호성과 유행성이 강한 편으로 상품의 수명주기가 짧아 다품종 소량생산방식을 통해 생산됩니다. 트렌드에 민감한 여성들이 주요 고객인 산업이라 소득수준의 향상과 시대의 변화에 따른 고객 취향을 반영한 신제품 개발이 빈번하게 이루어져야 합니다. 또한, 제품의 이미지에 따라 구매를 결정하는 경향이 있어 포장 방법, 대중 광고, 마케팅 등도 매우 중요합니다. 이와 관련하여 당사는 직접 자사몰을 운영하고 있고, 다양한 매체를 통한 SNS 마케팅을 수행하고 있는 바, 다양한 방식으로 취합되는 고객의 피드백을 반영한 신제품 개발, 판매전략 개선, 기존 제품 리뉴얼 등에 적극 활용하고 있습니다. (5) 관련 법령 및 규제 화장품의 제조, 수입 및 판매 등에 관련하여 적용되는 법령은 '화장품법', '화장품법 시행령', '화장품법 시행규칙' 등이 있습니다. 화장품을 제조, 수입하려는 자는 식품의약품안전청장에게 원료의 성분규격과 안정성에 대한 심사를 받아야 하며, 화장품의 용기나 포장에는 타르색소 등 보건복지부령이 정하는 성분 명칭, 기능성 화장품의 표시 등을 기재해야 합니다. 화장품법 이외에 타인의 상표, 디자인, 특허를 침해할 경우 판매금지 또는 손해배상을 청구 받을 수도 있고, 등록되지 않은 상표, 디자인의 경우라도 국내에 널리 인식된 것일 경우 '부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(약칭: 부정경쟁방지법)'에 의하여 보호받을 수 있습니다. 3) 건강기능식품 (1) 산업의 특성 건강기능식품 시장은 국내 인구의 고령화 및 웰빙 열풍에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. 건강기능식품 시장에는 다이어트 및 이너뷰티 제품, 기능성 건강식품 등이 있습니다. 다이어트 제품은 체중 조절용식품, 체중 감소 식이보조제, 슬리밍 차류 그리고 식사대용 쉐이크나 분말, 음료, 커피 등의 다양한 제품군으로 구성 되어 있습니다. 당사는 건강하고 지속가능한 다이어트를 추구하는 현대인을 대상으로 이너뷰티 브랜드인 '글램디'를 운영하고 있고, 글로벌 대표 다이어트 건강기능식품 브랜드로 거듭나는 것을 목표로 하고 있습니다. 운동을 기피하거나 경제활동 등으로 시간적 여유가 없는 여성들이 증가하면서 체지방 관리가 가능한 다이어트 기능성 식품이 꾸준히 판매되고 있습니다. 수요 증가와 더불어 소비자의 니즈가 다양화됨에 따라 알약뿐만 아니라 젤리, 분말 등 다양한 형태의 슬리밍 제품이 출시되고 있고, 당사 또한 다이어트 보조 제품, 식사 대용 제품, 차류 등 다양한 종류의 제품을 판매하고 있습니다. (2) 산업의 연혁 국내에 본격적인 건강기능식품 시장이 형성된 것은 1990년대 입니다. 1990년대 중반 경제사정이 좋아지면서 건강 관리에 대한 인식이 확대되고, 건강기능식품 수요가 증가하게 되었습니다. 당시에는 전반적인 건강 관리에 도움이 되는 건강기능식품이 인기를 모았습니다. 2000년대 들어 웰빙 열풍으로 건강기능식품시장이 급속도로 확대되면서 제품의 종류가 다양해졌습니다. 또한, 전반적인 건강 관리 목적으로 복용하기보다는 개인에게 부족한 부분을 보충하기 위한 제품을 찾는 경향이 두드러졌습니다. 최근에는 고령인구의 증가, 전염병 우려, 미세먼지 등의 다양한 건강 이슈 발생으로 건강기능 식품 중 면역력 강화 및 만성 질환 예방 식품의 수요가 증가할 것으로 판단됩니다. 1990년대 이후 다이어트에 대한 관심도 지속적으로 증가해왔습니다. WHO는 비만을 21세기 신종 전염병으로 지목했고, 국내 비만인구도 지속적으로 증가해왔습니다. 이에 따라 다이어트 시장도 빠르게 확산되었습니다. 최근에는 단기간 감량하는 극단적인 방법보다 지속가능한 건강한 다이어트가 각광받으면서 체중관리가 일상화되고 있습니다. 이러한 트렌드에 따라 다이어트 시장 또한 성장을 지속하고
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있습니다. 다이어트 제품은 체중 조절용 식품, 체중 감소 식이보조제, 슬리밍 차류 그리고 식사대용 쉐이크나 분말, 음료, 커피 등의 다양한 제품군으로 구성되어 있습니다. 2010년대 이후로는 새로운 소재의 다이어트 원료가 개발됨에 따라 관련 건강기능식품이 출시되기 시작하였고, 2013년 이후 우유나 물에 타서 마실 수 있는 쉐이크 제품이나 근육을 만들기 위한 단백질 보충제와 고단백질 식품 등이 인기를 끌었습니다. 식이 보조제의 경우 녹차, 보이차 추출물 등이 있으며, 이를 중심으로 식이보조제의 시장이 커지고 있습니다. 최근에는 원푸드 다이어트 보다 디톡스와 저탄수화물 고지방 식이 등의 지속 가능한 식이요법에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 이러한 추세에 따라 꾸준히 간편하게 다이어트를 할 수 있는 식사대용식, 자연원료로 만든 다이어트 건강식 관련 시장이 큰 폭으로 성장하는 추세입니다. (3) 산업의 전망 가) 세계 시장 규모 추이 및 전망 건강기능식품이란 인체에 유용한 기능성을 가진 원료나 성분을 사용하여 법적 기준에 따라 제조(가공을 포함)한 식품을 일컫습니다. 고령화 사회 진입과 함께 건강에 대한 의식수준이 높아지면서 전세계적으로 건강기능 식품 시장이 확대되고 있습니다. 건강기능식품은 일반 식품과 같은 보편화된 기능성 식품으로 안정성을 갖춘 동시에 쉽게 섭취할 수 있다는 특성을 가지고 있습니다. 또한 건강기능식품은 의약품과 같은 효능을 발휘하면서도 의약품 대비 까다로운 임상 절차를 거치지 않아 제품 상용화가 빠르고, 의사의 처방 없이도 다양한 채널로 판매할 수 있다는 점도 강점입니다. 한국 건강기능식품협회에 따르면, 2017년 전세계 전체 건강기능식품 시장 규모는 1,289억달러 (원화기준 144조원)로 추산되며, 2007년부터 2017년까지 연평균 +6.6% 성장률로 성장해 왔습니다. 향후 세계 건강기능식품 시장은 2018년 ~ 2020년 연평균 +6.3% 성장률로 성장세가 유지되면서 2020년에는 1,551억 달러 (원화기준 174조원)의 시장 규모가 형성될 전망입니다. 나) 국내 시장 규모 추이 및 전망 식품의약품통계연보에 따르면 2019년 국내 건강기능식품 시장 규모는 2.7조원으로 2015년부터 2019년까지 5년간 연평균 15.3% 성장 하였 고, 코로나19 영향으로 면역력에 대한 관심이 높아지면서 향후 고성장이 예상 됩니다. 고령화 사회, 웰빙 열풍, 전염병, 미세먼지 등의 영향이 복합적으로 작용하면서 면역력 강화 및 건강 관리의 중요성이 대두되었습니다. 전염병 발생 시 건강기능식품 구매 소비자가 증가하는 경향이 있는데, 코로나19가 장기화되면서 신종플루와 메르스 때보다 면역력 강화에 대한 소비자의 욕구가 커지고 있습니다. 또한, 실내 생활 증가, 서구식 식습관의 영향으로 체중 감량 및 체지방 감소 관련 제품 수요도 크게 증가하였습니다. 향후에도 국내 건강기능식품 시장은 5~10% 수준의 안정적 성장세를 이어갈 가능성이 크다고 판단됩니다. [건강기능식품 시장규모] (단위: 조원) 생산액 수출액 수입액 시장규모 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 (자료: 식품의약품안전처, 2020년 식품의약품통계연보) 당사는 건강기능식품 중에서도 체중조절 목적을 가진 소비자를 대상으로 다이어트 건강기능식품을 판매하고 있습니다. 다이어트 건강기능식품(체중조절용식품)은 건강기능식품 중 체지방감소에 도움이 되는 식품을 의미합니다. 체중조절용 조제식품은 일반적으로 분말형 쉐이크 형태가 가장 많으며, 최근에는 국수, 과자, 시리얼 등 다양한 형태로 확대되고 있습니다. 건강기능식품 중 가르시니아캄보지아추출물, 녹차추출물 등이 들어간 체지방 감소에 도움이 되는 제품은 알약타입이 가장 많으며, 가루나 액상 타입도 일부 있습니다. 기타 식품은 체중조절에 대한 별도의 제조 기준을 적용 받지는 않았으나, 칼로리를 낮추거나 체중조절에 도움이 되는 성분 등을 일부 추가하며 체중조절식품으로 인식시키고 있습니다. 비만은 비교적 새롭게 부각된 건강위험 요인으로 가공식품의 섭위 증가, 영양의 과잉섭취, 신체활동의 부족 등이
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그 원인입니다. 체중조절식품을 포함한 다이어트 시장 규모의 범위가 모호하기 때문에 공식적으로 나온 시장 규모자료는 없으나, 한국의 비만 유병률은 2010년 30.9%에서 2017년 34.1%까지 증가하였고, 특히 남성 비만 유병률은 2016년 이후로 40%를 넘어섰습니다. 비만 유병률 증가 추이로 체중 관리에 대한 수요 증가를 유추해 볼 수 있고, 관련 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. (*) 비만유병율: 비만 유병률이란 체질랑지수(kg/㎡) 25 이상인 분율로 만 19세 이상으로 대상으로 함 [한국의 비만유병율 추이] (단위: %) 구분 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 전체 남자 여자 (자료: e-나라지표 비만유병률) (4) 수요의 변동 요인 건강기능식품 시장은 경기변동과는 무관하게 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 다만, 그 성장세에 있어서 경제적으로 인당 소비여력이 높은 선진국 또는 개발도상국의 성장률이 높게 나타납니다. 국내 건강기능식품 시장은 미국, 영국, 독일 등 선진국 대비 초기단계로 향후 높은 성장 가능성을 보유하고 있습니다. 또한 노령화지수가 가파르게 높아지고 있는 국내 인구구조의 특성상 건강을 지향하는 수요가 꾸준히 증가하고 있으며, 치료에서 예방으로 시장의 관심이 이동되고 있는 사회 특성이 이를 뒷받침하고 있는 것으로 판단됩니다. 이에 국내의 건강기능식품 시장은 경기변동과 무관하게 지속적으로 성장세를 유지하고 있다고 설명할 수 있습니다. 건강기능식품은 기능에 따라 종류가 다양하고, 연중 소비자들이 지속적으로 섭취하는 제품군이 대부분을 차지하고 있습니다. 예를 들어 간 건강, 피로 개선, 항산화, 피부 건강, 갱년기 건강, 눈 건강, 위 건강 등의 제품은 특정 계절이나 시기에 관계없이 1년 내내 소비자들이 찾는 품목입니다. 또한, 노령 인구 증가로 인해 건강과 아름다움을 유지하기 위한 제품이 꾸준히 매출 상위를 차지하고 있고, 이러한 기능성을 갖고 있는 제품들은 계절에 영향을 받지 않습니다. 다만 건강기능식품 중 일부는 계절에 따른 수요 변동을 보입니다. 예를 들어 봄/여름에는 다이어트 관련 기능성 제품의 매출이, 가을/겨울에는 관절 및 혈액순환 제품의 매출이 상승하는 경향을 보입니다. 당사의 주력 상품인 다이어트 건강기능식품의 경우에도 봄과 여름이 성수기이며, 겨울철에 매출이 감소하는 경향이 있습니다. 한국농수산식품유통공사에 따르면 다이어트는 주로 여름(69.7%)에 많이 하고 있는 것으로 나타났고, 평균적으로 9주 이상 했다는 응답이 26.3%로 가장 많았으며 4주 정도 했다는 응답이 24.9%로 두번째로 응답 비중이 높았습니다. 이를 통해 일반적으로 다이어트를 시작하면 2달 이상 장기적으로 하거나 한 달 이내에 끝내는 경우가 많은 것으로 해석해볼 수 있습니다. 다만, 최근에는 지속가능한 일상적인 다이어트를 선호하는 트렌드가 보편화되어 계절 간 매출 격차가 점차 줄어들 것으로 전망됩니다. [체중 조절을 하는 계절] (단위: %) 구분 봄 여름 가을 겨울 전체(n=433) 성별 남성(n=152) 여성(n=281) 연령별 20대(n=96) 40대(n=86) (자료: 한국농수산식품유통공사, 2015 가공식품 세분시장 현황: 체중조절식품 시장) 주1) 한국농수산식품유통공사의 2015년 가공식품 세분시장 현황 (체중조절식품 시장) 자료의 내용으로 2015년 11월 30일~12월 10일까지 전문조사업체에 의뢰하여 온라인조사로 실시된 자료입니다. 체중조절식품은 구입한 경험이 있는 20~50대 남녀 500명을 대상으로 진행한 설문 자료입니다. 주2) 다중응답 결과이며, 응답자수(n=433)를 바탕으로 퍼센트를 계산한 자료입니다. 주3) n=433(체중조절식품 먹기 전 다이어트를 하지 않았다는 응답자는 제외하였습니다. (5) 관련 법령 및 규제 당사의 주요 제품군은 국내 건강기능식품에 대한 규제를 받고 있습니다. 2002년 『건강기능식품에관한법률』이 제정되고, 동 법률에 따라 식약처에서 고시하거나 개별적으로 인증받은 제품에
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한하여 '건강기능식품'이라는 품목명을 사용할 수 있도록 함으로써 하나의 고유한 시장으로 자리잡게 되었습니다. 2006년에는 허위과대광고 모니터링 제도가 시행되고, 우수건강기능식품제조기준인 GMP가 도입되었으며 2010년부터는 사전광고심의 제도 도입을 통해 과대 광고로 인한 소비자 피해예방을 위한 조치가 강화되었습니다. 이후 건강기능식품에 대한 규제가 완화되기 시작하여 2015년에는 일반 판매업체인 슈퍼, 편의점 등에서도 판매할 수 있도록 시설 기준이 완화되고, 2016년에는 표시 광고에 대한 사전광고심의제도가 자율 심의제로 전환되기도 하면서 시장이 활성화되고 있습니다. 4) 패션 (1) 산업의 특성 패션산업은 감각과 시대의 가치를 창조하는 이미지 산업으로서 단순한 제조업과는 달리 소비자의 감성과 욕구를 디자인에 반영하고, 이를 상품화 하여 다양한 이미지 및 고감도의 마케팅 전략으로 완성되는 복합 산업입니다. 국내 패션산업은 경기 변동에 민감하고, 시장의 진입이 비교적 자유로워 경쟁이 치열한 특징을 갖고 있습니다. 소득수준 향상에 따른 소비자의 삶의 질적 향상 욕구 증대, 글로벌화, 패션에 대한 소비자 감도 상승에 따라 시장 변화는 더욱 가속화 되고 있으며 이에 대한 기업의 적절한 대응이 요구되고 있습니다. 국내 여러 경제연구기관들은 국내 의류시장산업을 경제 성장률과 소비 심리지수, 사회문화환경 등을 감안하여 소폭의 성장을 예상하고 있습니다. 국내 의류산업이 성숙기에 다다르면서 수익성 강화 및 해외 시장 진출에 대한 중요성이 커지고 있습니다. (2) 산업의 연혁 국내 기성복 시장은 6.25 전쟁 후 서울 남대문 시장 소규모 기성복점에서 시작되었습니다. 기성복의 수요는 주로 의생활이 서구화되면서 맞춤복을 입을 여유가 없는 저소득층이 중심이 되었습니다. 이후 대량생산체계를 갖춘 기업형 기성복 업체를 중심으로 기성복 시장이 성장하게 되었고 상대적으로 영세 규모의 남대문 시장 등의 소규모 영세업체는 전문화된 소수의 품목을 대량 생산함으로써 생존하여 왔습니다. 1970년대 중반부터 대기업이 여성복, 유아복, 스포츠의류 등에 본격적으로 진출하면서 의류산업은 성장기를 맞이하게 됩니다. 의류산업이 성장기에 접어들면서 의류업체는 대량생산을 통한 규모의 이익을 실현하고, 판매경로를 확보하게 되었습니다. 제조업체의 유통계열화 방식은 업체 규모에 따라 달라졌는데 소수의 중상류층을 대상으로 하는 디자이너 브랜드는 직영매장 의존도가 높았고 다수 고객을 대상으로 하는 기성복 브랜드는 대리점 의존도가 높았습니다. 1990년대부터 국내 의류산업이 성숙기에 접어들면서 점포 규모가 확대되었습니다. 이 시기에 다양한 형태의 전문점이 등장하였는데 기존의 대리점보다 넓은 면적의 매장에 다양한 브랜드의 의류제품을 취급하는 것이 특징적이었습니다. 2000년대에는 글로벌 SPA브랜드(유니클로, H, 자라)의 본격적인 국내진출로 국내의 중저가 브랜드의 경쟁력이 약화되었습니다. 유통 채널 측면에서는 SNS의 발달, 1인가구의 증가 등 생활환경의 변화로 인하여 과거 백화점 및 대형마트의 매출은 성장세가 감소하고 온라인, 무점포 판매형태의 성장세가 증가하는 시기입니다. 최근에는 스마트폰의 사용량 증가에 따라 온라인 시장이 더욱 확대되고 있는 추세에서 온라인과 오프라인의 벽을 허무는 O2O(Online to Offline) 모델로 유통채널이 변화해왔습니다. (3) 산업의 전망 가) 세계 시장 규모 추이 및 전망패션 산업은 감각과 시대의 가치를 창조하는 이미지 산업으로서 단순한 제조업과는 달리 소비자의 감성과 욕구를 디자인에 반영하고, 이를 상품화하여 다양한 이미지 및고감도의 마케팅 전략으로 완성되는 복합 산업입니다. 한국섬유산업연합회 자료에 따르면 세계의류시장은 2015년 그리스발 재정위기 등으로 인하여 하락세로 전환되었으나 그 이후로 안정적으로 회복하며, 2019년의 세계의류시장은 8,983억 달러까지 성장했습니다. 그러나 2020년 코로나19 영향으로 세계의류시장은 6,557억달러 수준까지 하락할 것으로 예상됩니다. 2021년에는 반등 효과가 있을 것으로
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전망되나 2024년이 되어서야 2019년 규모를 상회하는 9,034억 달러로 회복할 것으로 예상됩니다.[세계 의류 산업 규모 추이] 세계 의류 산업 규모 추이.jpg (자료: 한국섬유산업연합회, Korea Fashion Market Trend 2020 하반기 보고서) 세계 패션 소매시장 규모는 1조 4,677억 달러로, 지난 2014년부터 2018년까지 5개년 연평균 성장률은 5.2%였으며, 향후 2023년까지 연평균 4.0% 성장을 예상할 때 2023년에는 1조 7,882달러까지 성장할 수 있을 것으로 보입니다. [세계 패션 소매 산업 규모 추이] 세계 패션 소매 산업 규모 추이.jpg (한국섬유산업연합회, Korea Fashion Market Trend 2020 하반기 보고서) 패션 소매 산업 내에서 온라인 쇼핑의 영향력은 점차 커지고 있는데, 이는 온라인 패션소매업체가 제공할 수 있는 편의성, 다양성 및 합리적인 가격 등에 기반하고 있는 것으로 판단됩니다. Korea Fashion Market Trend 2021 상반기 보고서에 따르면 대한민국 국민 과반수가 온라인 유통채널에서의 구매를 경험한 것으로 나타났습니다. PC인터넷 구매 경험(53.1%)보다는 모바일 구매경험(56.3%)이 높게 나타났고, 모바일 구매 경험은 지속 상승 추세에 있습니다. 연령별로 보면 MZ세대에 해당하는 20-30대의 경우 온라인 유통 채널 구매 경험도가 다른 세대에 비해 압도적으로 높습니다. 20대의 경우 PC인터넷 구매 경험이 85.9%, 모바일 구매경험이 95.3%이고, 30대의 경우 PC 인터넷 구매 경험이 87.1%, 모바일 구매경험이 93.5% 였습니다.[온라인 유통채널 구매 경험] 온라인 유통채널 경험도.jpg (자료: 한국섬유산업연합회, Korea Fashion Market Trend 2021 상반기 보고서) [연령별 온라인 유통채널 구매 경험] (단위: %) 10대 20대 30대 40대 50대 65세 이상 PC 인터넷 모바일 (자료: 한국섬유산업연합회, Korea Fashion Market Trend 2021 상반기 보고서)주) PC인터넷, 모바일, 온라인해외직구 등의 쇼핑채널을 통해 제품, 책, 패션 등 모든 것을 포함해서 한번이라고 구매한 경험이 있는 것에 대하 "예" "아니오"로 조사한 결과임 또한, 2021년 상반기 조사에서 지난 6개월 동안 온라인으로 패션제품을 구매한 경험자 중 52.1%는 PC인터넷으로, 66.1%는 모바일로 구매한 것으로 나타났습니다. 패션 제품을 오프라인 매장이 아닌 온라인으로 구매한 이유는 구매의 편의성, 적절한 가격, 매장을 방문할 시간이 없기 때문인 것으로 조사되었습니다. [패션제품 온라인 유통채널 구매 경험] 패션제품 온라인 유통채널 경험도.jpg (자료: 한국섬유산업연합회, Korea Fashion Market Trend 2021 상반기 보고서) [패션제품 온라인 유통채널 경험 이유] 패션제품 온라인 유통채널 경험 이유.jpg (자료: 한국섬유산업연합회, Korea Fashion Market Trend 2021 상반기 보고서) 나) 국내 시장 규모 추이 및 전망 한국섬유산업연합회 자료에 따르면 2016년 하반기 이후 대내외 경제 불확실성의 증가로 정부와 기업의 투자심리 및 민간의 소비심리가 위축되어 국내 패션의류시장은 2017년 전년대비1.6% 감소한 42.5조원 규모의 시장을 형성하여 2010년 이후 최초로 마이너스성장을 기록하였습니다. 특히, 2020년에는 코로나19 사태로 마이너스 성장을 기록할 것으로 전망되고, 2021년에는 소폭 회복할 것으로 보고 있습니다. [국내 패션시장 규모 및 성장률 추이] 국내 패션 시장 규모 및 성장률 추이.jpg (한국섬유산업연합회, Korea Fashion Market Trend 2020 하반기 보고서) 전반적인 성장 둔화세를 보이고 있는 전체 패션 산업 내에서도 당사가 사업을 영위하고 있는 캐주얼복 시장은 최근 5개년 성장률 3.9%로 전체 패션시장 성장률 0.3%를 상회하는 성장세를 보이고 있습니다. 2020년에는 성장 정체로
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15조 6,056억원에 그쳤으나 다른 시장의 역신장세로 인해 그 지배력은 강화됐다고 볼 수 있고, 2021년에는 2.3%로 성장할 전망입니다. 향후 재택근무 일상화와 이지웨어나 홈웨어 품목이 인기를 끌면서 캐주얼복 시장은 지속 성장세를 보일 전망 입니다. 당사의 패션 브랜드 '널디'는 캐주얼 브랜드로서 패션업계 세부 복종 중에서 상승 추세에 있는 시장에 속하고 있고, 의류부터 신발 가방에 이르는 다양한 카테고리를 보유하고 있어 전체적인 패션 시장의 저성장에도 불구하고, 성장을 지속할 수 있을 것으로 기대됩니다. [패션시장 세분시장별 규모 추이] 패션시장 세분시장별 규모 추이.jpg (자료: 한국섬유산업연합회 Korea Fashion Market Trend 2021 상반기 보고서) 캐주얼복 시장규모 추이.jpg (자료: 한국섬유산업연합회 Korea Fashion Market Trend 2021 상반기 보고서) 한편 캐주얼복의 구매유통채널 중 무점포쇼핑, 아울렛점, 백화점의 지배력이 높아지고 있고, 특히 무점포쇼핑의 상승세가 두드러 집니다. 당사의 패션브랜드 '널디'는 온라인 자사몰을 기반으로 고객들의 의견을 제품 기획에 반영함으로써 고객과의 관계 형성에 힘쓰고 있으며 동시에 아울렛, 백화점, 플래그십 스토어 등 다양한 오프라인 채널을 통해 차별화된 경험을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. [캐주얼복의 구매유통채널] 캐주얼복의 품목별 구매매장 추이.jpg (자료: 한국섬유산업연합회 Korea Fashion Market Trend 2021 상반기 보고서) (4) 수요의 변동 요인 패션산업은 국내 경기변동에 대한 민감도가 높은 편입니다. GDP 성장률, 민간소비증감률 등 주요 거시지표와 유사한 흐름을 보입니다. 경기변동요인 중에서도 패션 산업의 실적에 큰 영향을 미치는 요인은 가계의 소득 및 소비지출입니다. 개인들의 의류에 대한 예상 소비 지출은 소비자들의 경제에 대한 전반적 인식을 종합적으로 파악할 수 있는 지표인 소비자 심리와 높은 상관관계를 나타내고 있습니다. 또한 개인들의 소비지출은 가처분소득과 밀접한 관계를 나타내고 있어, 패션산업은 경기변동과 높은 상관관계가 있다고 할 수 있습니다. 그러나 구체적으로 살펴보면, 의류는 복종별로 경기변동에 대해 민감도의 차이가 다소 있으며, 일반적으로 신사복의 경기변동민감도가 가장 높은 편입니다. 반면에 고객 충성도가 높은 브랜드일수록 제품을 구매하는 소비자층은 경기에 덜 민감한 편으로, 경기변동의 영향이 상대적으로 늦고 적게 나타나는 특성이 있습니다. 자사의 고객중 매 시즌 출시되는 제품들을 반복적으로 구매하여 후기 등을 남기거나, 제품 출시를 문의하는 고객들이 많습니다. 가방으로 시작하여 의류에서 모자까지 다양한 아이템으로 고객 수요가 확장되는 추세입니다. 이런 충성고객과 아이덴티티가 확실한 브랜드로 사업을 영위하고 있는 당사에게는 긍정적인 특성이라고 볼 수 있습니다. 패션산업은 계절적인 요인과 밀접한 관련이 있는데 여름에는 티셔츠와 같은 얇은 소재의 제품 하나만을 착용한다면 겨울에는 여러 제품을 레이어드 하여 착용하기 때문에 판매 수량에서 차이가 날 수 있고, 제품의 단가 또한 여름보다 가을, 겨울 제품의 단가가 높기 때문에 S/S(봄/여름) 보다 F/W (가을/겨울)의 매출 비중이 높습니다. 통계청 자료에 따르면 2017년부터 2019년까지 월별 의복 판매액 추이는 비슷한 양상을 보이는데 하절기에 해당하는 6월부터 판매액이 감소하여 8월에 최저점(2019년 기준 3.9조원)을 기록하고, 겨울 의류를 구매하기 시작하는 11월에 판매액이 최고점(2019년 기준 6.3조원)을 기록하는 모습을 보입니다. 2019년 8월 의복 판매액은 11월 의복 판매액의 절반 수준으로 2.4조원의 차이를 보였습니다. [월별 의복 판매액] (단위: 억원) 월별 의복 판매액.png.jpg (자료: 통계청, 재별 및 상품군별 판매액) 한편 같은 기간 신발, 가방 판매액은 월별 편차가 크지 않은 시즌리스 아이템(*)의 특징을 보입니다. 통계청 자료에 따르면 2017년부터 2019년까지 월별 신발 및
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가방 판매액 추이는 비슷한 양상을 보이는데 연중 내내 대체로 일정한 판매액을 유지하는 모습입니다. 2019년도 기준으로 판매액 최저점인 1월과 최고점인 5월의 차이는 2,988억원으로 의복에 비해 격차가 크지 않음을 확인할 수 있습니다. (*) 시즌리스 아이템: 계절과 상관없이 활용할 수 있는 가방, 신발, 소품 등의 상품 [월별 신발 및 가방 판매액] (단위: 억원) 월별 신발 및 가방 판매액.jpg (자료: 통계청, 재별 및 상품군별 판매액) 당사는 계절 간 매출 격차를 줄이기 위해 의류에 있어서는 티셔츠, 래시가드, 워터레깅스 등의 하절기 상품을 지속적으로 기획 및 개발하고, 계절에 관계없이 일정한 판매액을 유지할 수 있는 캐주얼 운동화, 가방, 파우치 등의 시즌리스 아이템 기획을 지속하여 계절 간 매출 격차 최소화를 위한 노력을 기울이고 있습니다. (5) 관련 법령 및 규제 섬유, 직물, 의복 및 의복액세서리 소매업과 관련하여 적용되는 법령은 지적재산에 관련된법률(특허, 실용신안, 디자인, 상표)과 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 전자상거래등에서의 소비자보호에 관한 법률 등이 있습니다. 기타 관련 법령으로 약관규제에 관한 법률, 표시 광고의 공정화에 관한 법률 및 공정거래위원회의 세부고시 및 지침이 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 기재하는 미래에 발생할 것으로 예측되는 경영활동 및 사건, 현상 등은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과 등에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 예측정보는 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 등을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 따라서 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서를 작성하는 시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 추가적으로 반영할 계획이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 2021년은 코로나19의 장기화와 함께 비대면 쇼핑, 보복소비, 가치소비 등 소비 트렌드 변화가 가속화되었습니다. 디지털 전환이 주요 과제로 떠오른 경영환경 변화 속에서도 당사는 2014년 법인 설립부터 현재까지 소비자 직접 판매(D2C, Direct to Consumer)전략을 구사하여 경쟁력을 확보하였고 국내와 해외 모두 매출 성장을 달성하였습니다. 2021년 연결재무제표 기준 매출액은 전년대비 17.8% 증가한 2,591억원을, 영업이익은 전년대비 1.4% 감소한 143억원을 기록하였습니다. 화장품 사업 부문에서 메디큐브는 홈 뷰티 디바이스 에이지알 더마EMS샷 출시로 신성장 동력을 확보하였고 고객 락인 효과를 증대하기 위해 프리미엄 멤버십 서비스 엠클럽(M-Club)을 출시하였습니다. 제로모공패드로 대표되는 스테디셀러와 카테고리 전반의 신제품 판매 호조로 매출 성장에 기여하였습니다. 에이프릴스킨은 모공케어와 각질관리에 뛰어난 스킨케어와 지속성이 우수한 쿠션 등 장시간 마스크 착용에 대비할 수 있는 제품들로 경쟁력을 강화했습니다. 포맨트는 남성 화장품 브랜드에서 젠더리스 라이프 스타일 뷰티 브랜드로 전환하여 향수 중심으로 성장세를 이어갔습니다. 코튼메모리, 코튼브리즈, 코튼디어나잇 등 신규 향으로 라인업을 확대하였고 급성장하고 있는 선물하기 시장에서 효과적으로 대응하였습니다. 건강기능식품 사업 부문에서는 글램디가 코로나19 장기화에 따라 증가한 재택, 배달 등 트렌드에 맞춘 세트상품 구성과 마케팅으로 좋은 반응을 이끌었고, 해외에서는 현지화된 제품 출시와 현지 유튜버와의 콜라보 등으로 매출 상승을 만들었습니다. 의류 사업 부문인 널디는 시그니처 컬러 퍼플에서 컬러 라인업을 확장하며 다양한 색감의 제품을 출시하였고 애슬레져 라인 ‘널디핏’을 런칭하였습니다. 브랜드 모델 태연 선정과 스트릿우먼파이터 협찬 등을 통해 인지도를 높이고 매출 성장을 견인하였습니다. 2022년에는 홈 뷰티 디바이스 사업 본격화와 널디 성장 가속화, 그리고 해외 사업 강화를 통해 성장을 이어가고자 합니다. 메디큐브에서 ‘유쎄라 딥샷’과 ‘ATS 에어샷’ 2종을 신규로 출시하여 홈 뷰티 디바이스 사업을 확대하고자 합니다. 디바이스 제품과 함께 ‘에이지알?메디큐브 디지털클리닉’ 모바일앱을 통해 피부과 시술 과정(진단-시술-애프터케어)을 디지털화한 서비스를 제공하여 고객들이 최상의 효과를 누릴 수 있도록 할 것입니다. 또한 미국, 일본 등 디바이스 수출을 본격화하여 코로나19로 접근이 어려워진 해외관광객들의 한국 피부과와 성형외과에 대한 수요에 대응하면서 해외시장으로 확대할 계획입니다. 널디는 2021년 국내에서 크게 성장하였고 특히 면세점 채널 성장을 통해 중국 시장에서의 가능성을 확인하였습니다. 브랜드 미디어 캠페인을 통해 국내 성장을 더 가속화하고, 중국에서는 인플루언서(왕홍)와의 협업 위주의 마케팅과 오프라인 플래그십스토어 확대를 통해 고객 접점을 강화하면서
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성장을 이어가겠습니다. 해외사업 강화를 위해 현재 진출한 국가별로 현지화 전략에 따라 상품기획 및 마케팅을 진행할 것입니다. 그리고 해외 진출 성공 노하우를 바탕으로 캐나다, 말레이시아, 호주 등 새로운 해외 시장에 추가로 진출하여 글로벌 브랜드로의 성장을 기대하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 원) 구분 제8기 제7기 증감 증감율 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 지배기업 소유주지분 자본금 기타불입자본 기타자본 기타포괄손익누계액 이익잉여금(결손금) 비지배지분 자본총계 부채및자본총계 나. 영업실적 (단위 : 원) 구분 제8기 제7기 증감 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용(수익) 당기순이익(손실) 4. 유동성 및 자금조달 가. 유동성 현황 (단위 : 원) 구분 제8기 제7기 증감 증감율 영업활동현금흐름 투자활동현금흐름 재무활동현금흐름 현금의 증가 기초현금및현금성자산 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 기말현금및현금성자산 나. 자금조달 (단위 : 백만원) 구분 내역 차입처 이자율 제 8 기말 단기차입금 운영자금 씨티은행 운영자금 IBK기업은행 운영자금 IBK기업은행 운영자금 하나은행 운영자금 신한은행 운영자금 신한은행 운영자금 농협은행 합계 (단위 : 백만원) 구분 내역 차입처 이자율 제 7 기말 단기차입금 운영자금 KDB산업은행 운영자금 IBK기업은행 운영자금 IBK기업은행 합계
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II. 사업의 내용 ○ 사업부문별 재무정보 [ 사업 부문별 재무 정보] 가. 연결회사의 부문별 내역 구분 영업 주요 회사 체육시설(운동설비)운영 및 관광숙박업과 급식사업 농산물의 생산 및 판매, 유통, 식물원 및 동물원 운영업, 기타금융업 등 한화호텔앤드리조트(주)World Corporation농업법인 그린투모로우(주)아쿠아플라넷(주)㈜일산씨월드㈜여수씨월드㈜제주해양과학관HHR Development B GK더테이스터블(주) 에스테이트부문 FM(Facility Managemen)서비스, 투자자문, 매매, 임대차 컨설팅, 건물의 인테리어, 신축/증축, 신재생에너지 등 (주)한화에스테이트서비스 ○ 당기 및 전기의 부문별손익에 대한 내역(단위:백만원) 부문 제 43 기 에스테이트부문 연결조정 합계 매출액 영업손실 금융손익 법인세비용차감전순손실 부문 제 42 기(주1) 리조트부문 FC부문(주2) 연결조정 합계 매출액 영업손실 금융손익 법인세비용차감전순손실 (주1) 제42기 부문별손익은 중단영업손익을 포함하고 있습니다.(주2) FC부문은 전기 중 신설법인으로 물적분할 후 매각하였습니다. ○ 당기 및 전기말 현재 연결회사의 부문별 자산 부채에 대한 내역(단위:백만원) 부문 제 43기 에스테이트부문 연결조정 합계 자산 부채 부문 제 42 기 리조트부문 FC부문(주1) 연결조정 합계 자산 부채 (주1) FC부문은 전기 중 신설법인으로 물적분할 후 매각하였습니다. 1. 사업의 개요 [지배회사의 내용] 레저/서비스업 등 레저/서비스업 등 부문에서는 콘도/골프/호텔 사업 등을 영위하고 있습니다. 나아가 건물관리업/Value-Add 사업 등을 영위하며 건물 자산의 운영수익을 극대화하는 PM(Property Management)서비스와 시설운영/유지보수/보안/미화/주차/안내 등 건물 시설관리 전반의 FM(Facility Managemen)서비스, 투자자문, 매매, 임대차 컨설팅 등의 서비스를 제공하고 있으며 이와 더불어 건물의 인테리어, 신축/증축, 신재생에너지 등 Value-Add 사업을 영위하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품, 서비스 등의 매출 현황 사업부문 매출유형 품 목 구체적 용도 주요상표 등 매출액(비율) 콘도, 골프,워터파크,호텔, 연회등 숙박, 식음스포츠 등 한화리조트,플라자CC, 워터피아, 경주 뽀로로아쿠아빌리지, 더 플라자호텔 에스테이트부문 부동산 자산/시설관리, 매입매각/임대차 컨설팅, 건축/인테리어,신재생에너지 등 자산용역,공사용역 올사이드 ※ FC부문(식자재 유통 및 급식 사업)은 '20년 2월 물적분할 및 매각되었습니다. 나. 주요 제품, 서비스 등의 가격 변동 현황 (단위 : 백만원) 품 목 제43기 제 42기 에스테이트부문 FC 부문 합 계 ※ FC부문(식자재 유통 및 급식 사업)은 '20년 2월 물적분할 및 매각되었습니다. (1) 산출기준- Hospitality부문(콘도, 골프, 호텔 등), 에스테이트부문(2) 주요 가격변동 원인- 물가상승 및 가격정책 등에 의해 변동 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 각 사업부문의 주요 원재료에 관한 내용은 아래와 같습니다. - Hospitality부문은 콘도, 골프, 호텔 사업을 영위하는 업종이므로 주요 원재료에 해당하는 품목이 없고 대량구매가 가능한 물품은 본사에서 구매하여 사업장에 배포하며 기타 원재료의 경우 사업장 지역에서 주로 충당하고 있음.- 에스테이트 부문의 건물관리업은 주로 인력을 투입하는 사업으로 주요 원재료에 해당하는 품목이 없고 외주업체 용역비가 대부분이며 건물의 유지보수를 위한 시설자재는 본사에서 구매하여 사업장에 배포하고 있음. 또한, Value-Add사업의 경우 공사를 위한 자재구매는 공사 특성에 따라 다르며 각 품목은 본사에서 구매 하며 공사현장으로 지급함. 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 [2021.12.31 현재] (단위 : 백만원) 품 목 제43기 제 42기 에스테이트부문 FC 부문 합 계 ※ FC부문(식자재 유통 및 급식 사업)은 '20년 2월 물적분할 및 매각되었습니다. (1) 산출기준- 매출원가 총액을
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표기(2) 주요 가격변동 원인- 물가상승요인, 식재료 등은 계절적 요인 등에 의해 변동 다. 생산능력, 생산실적 및 가동률 각 사업부문의 주요 제품 또는 서비스에 대한 생산능력, 생산실적, 가동률은 다음과 같습니다. (1) 생산능력 [ 현재] 구분 지 역 별 객실수홀 수 개장시기 부대업장 콘도/골프텔/관광호텔 설 악용 인 양 평 백 암 경 주산정호수대 천해 운 대제 주평 창태 안 거 제여수 벨메르(주1)양양 브리드 설악 워터피아 등사우나 등 야외수영장 등 온천사우나 등 뽀로로아쿠아빌리지 등 사우나 등 머드팩실, 사우나 등 연회장, 세미나실 등 테라피 등 한,양식당 등 한,양식당 등 바운스 트램폴린 파크 등라운지 등포이푸(양식당) 등 소계 14개업장(주2) 5,308실 골프장 플라자CC 용인플라자CC 설악플라자CC 제주춘천 Jade Palace GC골든베이 GC 소계 5개소 108홀 온천테마파크 설악 워터피아 파도풀 등 물놀이 시설 경주 뽀로로아쿠아빌리지 물놀이 시설 승마장 고양 로얄새들 승마시설 등 수목원 제이드가든 수목원 등 구분 내 용 수용규모/업장수 비고 호텔 객실 더 플라자호텔 1개 호텔 408실 부대시설 포함(휘트니스, 스파 등) 식음(더플라자) 세븐스퀘어 등 2개 업장 318석 호텔내부 연회(더플라자) 그랜드볼룸 등 5개 홀/6개 룸 990명 호텔내부 베이커리 블랑제리 더플라자 1개 업장 플라워샵 지스텀 플라자 등 5개 업장 PS 휴게소/주유소 (주3) 공주(당진) 휴게소 등 11개 업장 11개 (주 1) 여수 벨메르 호텔은 위탁운영 사업장입니다. (주2) 기존 지리산 업장은 '21.03.02字 , 수안보 업장은 '21.08.29字로 운영 중단하였습니다. (주3) 휴게소(주유소)는 업장수로 표기 하였습니다. ○ 당사 사업장 전체 현황 요약 구분 품목 사업소 제43기 제42기 제41기 비고 콘도 등 설악 등 객실수 골프 플라자CC 등 홀수 호텔 더플라자호텔(객실) 객실수 PS 휴게소/주유소 업장수 2) 생산능력의 산출근거 ① 산출기준 - 사업장별 생산능력 표기 ② 산출방법 - 리조트/골프 : 사업장별 객실수, 홀수로 표기 - 더플라자(호텔) : 호텔의 객실수 및 업장규모 (좌석수 및 수용인원) 로 표기 - PS : 휴게소/주유소의 업장수 표시 라. 생산(영업) 설비 등 (1) 생산설비의 현황(유형자산 항목) (단위 : 천원) 제43기 토지 건물 구축물 공구기구와비품 기타 건설중인자산 합계 기초 순장부금액(주1) 취득 처분 감가상각비 손상차손 기타증감액(주2) 사업부 분할 사업결합 매각예정자산 대체 기말 순장부금액 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 국고보조금 (주1) 기초순장부금액은 2020년 말 기준의 금액입니다.(주2) 기타증감액은 유형자산의 콘도상품간 대체 및 건설중인자산의 유ㆍ무형자산 대체와 투자부동산 대체, 분할사업부 대체로 이루어져 있습니다. (단위 : 천원) 제42기 토지 건물 구축물 공구기구와비품 기타 건설중인자산 합계 기초 순장부금액 (주1) 취득 처분 감가상각비 손상차손(환입) 기타증감액(주2) 기말 순장부금액 취득원가 감가상각누계액 국고보조금 (주1) 기초순장부금액은 2019년말 기준의 금액입니다.(주2) 기타증감액은 유형자산의 콘도상품간 대체 및 건설중인자산의 유ㆍ무형자산 대체와 투자부동산 대체로 이루어져 있습니다. (2) 설비의 신설, 매입계획 등 ① 진행중인 투자 2021년 말 현재 진행중이거나 향후 계획한 투자 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 해당회사 투자명 투자목적 내용 기간 총 소요자금 기 지출금액 향후 기대효과 레저/서비스업 등 한화호텔앤드리조트(주) 숙박시설 신규 사업 부산 호텔 개발 추가이익 기대 프리미엄빌리지 신규 사업 춘천 프리미엄빌리지 개발 추가이익 기대 숙박시설 신규 사업 설악 복합단지(1단계) 2022~2024 추가이익 기대 * 상기 금액은 현금집행기준입니다. ② 향후 투자계획 설악복합단지(2단계), 제주복합단지 등 4. 매출 및 수주상황 [지배회사의 내용] 가. 매출 1) 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제43기말
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제 42기말 상품매출 콘도외 기타매출 콘도외 Hospitality부문 합계 에스테이트부문 상품매출 용역외 기타매출 용역외 에스테이트부문 합계 FC부문 상품매출 단체급식외 기타매출 단체급식외 FC부문 합계 합계 ※ FC부문(식자재 유통 및 급식 사업)은 '20년 2월 물적분할 및 매각되었습니다. 2) 판매경로 등 제품 또는 서비스의 판매경로와 방법, 전략, 주요매출처 등은 다음과 같습니다. 1) 판매조직 ○ - 콘 도/골프회원권분양 : 세 일즈 그룹 더플라자 호텔(객실/연회/식음) : The Plaza 판촉팀, The Plaza 식음팀 ○ 에스테이트부문 - 부동산 자산/시설관리: Proptech사업부 - 매입매각자문, 임대차 컨설팅: AMS 그룹 - 밸류애드(건축/인테리어, 신재생에너지): Value-Add사업부 (2) 판매경로 ○ Hospitality부문 - 구매자에 직접 판매, 전화예약 및 인터넷예약 판매 등 - 대매점을 통한 판매 : 국내외 여행사 등 ○ 에스테이트 부문 - 발주처(일반기업, 자산운용사, 금융사 등) 대면 영업 및 입찰 참여 (3) 판매방법 및 조건 ○ Hospitality부문 - 회원권 분양 : 일시불 및 할부 판매 - 일반영업 : 현금, 카드, 선납사, 후불사 등 ○ 에스테이트부문 - 현 금 또 는 어 음 4) 판 매전략 ○ Hospitality부문 - 법인(리조트) : 외형확대를 통한 신규수요 창출 모색 - 개인(리조트) : 구매 잠재력을 갖춘 세부시장 공략 - 호텔: ① 객실 : 기업/대사관, 관공서 등 세그멘트별 비수기/성수기 가격차별화 전략, 리노베이션 이후 부티크 호텔로의 전환을 통한 이용고객층 전환으로 고단가 고객 유치 ② 식음 : 호텔 부대업장으로서의 역할을 넘어 독립된 최고급 레스토랑으로 입지 구축 ③ 연회/웨딩 : 고객의 니즈에 부합하는 다양한 규모의 연회장과 맞춤형 메뉴를 준비하고 있으며, 호텔 22층에서는 도심 전경을 배경으로 다양한 테마의 하우스 웨딩을 통해 트랜드 선도○ 에스테이트부문 - 오피스, 데이터센터, 물류센터, 복합시설 등 다양한 건물의 자산관리와 임대차/ 투자 컨설팅, 건축 등 경험 및 노하우를 기반 신규 영업 추진 및 최근 4차 산업과 연계한 시설관리 플랫폼 개발을 통한 신규 시장 고객 유치 나. 수주상황 - 공시대상기간 동안 해당사항 없음 5. 위험관리 및 파생거래 [지배회사의 내용] 가. 시장위험과 위험관리 (1) 신용위험 당사는 대손위험에 대한 당사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수있도록 매 출채권 및 기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있으며,매 보고기간말에 개별적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. ① 위험에 대한 노출정도 매출 채권 및기타채권의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다.당 기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 2021년말 2020년말 매출채권및기타채권 ② 연령분석 (단위 : 천원) 구분 2021년말 2020년말 연체되지 않은 채권 연체되었으나 손상되지 않은 채권(주1) 6개월이하 6개월이상 1년이하 손상채권(주2) 1년 초과 합계 (주1) 연체되었으나 손상되지 않은 채권은 대손경험이 없는 다수의 거래처들과 관련되어 있습니다. (주2) 개별적으로 손상된 채권은 주로 예측하지 못한 경제적인 어려움을 겪고 있는 거래처와 관련된 채권이며, 이들 채권 중 일부는 회수될 것으로 예상하고 있습니다. (2) 환위험 ① 위험에 대한 노출정도당사는 내부적으로 외화 대비 원화 환율변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 다른 변수가 모두 동일하다고 가정할 경우, 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동 시 당기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 2021년말 2020년말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD JPY 합 계 (3) 이자율위험① 위험에 대한 노출정도당기말과 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 변동금리 차입금으로 현재 다른 모든 변수가 일정하고
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이자율이 100bp 변동한다고 가정할 때 변동금리부 차입금에서 1년간 발생하는 이자비용의 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 2021년말 2020년말 100bp 상승 100bp 하락 100bp 상승 100bp 하락 이자비용 ② 보고기간말 현재 차입금 만기현황 (단위 : 천원) 내 용 3개월 1년 5년 5년초과 합 계 금융기관차입금(주1) 사채(주1)(주2) 기타차입금(주1) 합계 (주1) 이자비용의 현금흐름을 포함하고 있지 않습니다.(주2) 사채할인발행차금을 고려하지 않은 총액기준 금액입니다. (4) 위험관리 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 회사 재무관리팀에 의해 이루어지고있습니다. 회사 재무관리팀은 회사의 현업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 이사회는 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정분야에 관한 문서화된 정책 뿐 아니라, 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책을제공합니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 2021년 말 현재 회사가 보유 또는 의무를 부담하고 있는 파생상품(신용파생상품을 포함, 기타 타법인 주식 또는 출자증권 등의 취득과 관련하여 체결한 풋옵션(Put Option), 콜옵션(Call Option), 풋백옵션(Put Back Option)등 계약 및 그 계약에 관한 내용은 다음과 같습니다. 통화스왑계약 당사는 당기말 현재 외화차입금의 환율변동위험을 회피하기 위하여 원화 고정원금을지급하는 통화스왑계약을 체결하고 있으며, 통화스왑거래의 평가내역은 다음과같습니다. (단위 : 천USD, 천원) 차입내용 통화스왑계약 내용 파생상품자산 파생상품부채 파생상품평가이익 원금 만기일 거래처 계약체결일 만기일 원 금 하나은행 USD 20,000 만기 수취 KRW 24,490,000 만기 지급 하나은행 USD 10,000 만기 수취 KRW 12,245,000 만기 지급 2) 이자율스왑계약 당사는 당기말 현재 변동금리차입금의 이자율변동위험을 회피하기 위하여 이자율스왑계약을 체결하고 있으며, 이자율스왑거래의 평가내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 차입내용 이자율스왑계약 내용 파생상품자산 파생상품부채 기타포괄손익누계 원금 만기일 거래처 계약체결일 만기일 계약내역 KRW 하나은행 KRW21,882 3.74% 만기 지급 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 2021년 말 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약의 내용은 다음과 같습니다. ○ FC부문 식자재 유통 및 급식사업 단순물적분할 매각 - 분할방법: 식자재 유통 및 급식사업 부문을 상법 제530조의2 내지 제530조의 12의 규정이 정하는 바에 따라 분할하여 신설회사 푸디스트(주)를 설립하고 분할되는 회사가 존속하면서 분할신설회사 발행주식의 100%를 보유하는 물적 분할 방식이며, 신설회사는 비상장사로 한다. - 이사회 결의일(결정일): 2019.11.25 - 분할기일: 2020.02.01 - 매각의 내용: 분할 후 존속회사는 2019년 11월 25일에 브이아이지파트너스 유한책임회사가 운영하는 PEF의 투자목적회사인 유한회사 더블유플러스 투자목적회사 사이에 주식매매계약을 체결하였고, 2020년 2월 13일 유한회사 더블유플러스투자목적회사가 주식매수인의 지위 및 권리 의무 일체를 주식회사 윈플러스에게 이전하겠다는 통지를 함에 따라, 분할등기 이후 존속회사는 브이아이지파트너스 유한책임회사가 운영하는 주식회사 윈플러스에게 분할설립 회사 주식 100% 전부를 매각함. - 거래대금: 1,000억원 - 거래종결일: 2020.02.28○ 여수 벨메르 호텔 관련 계약 등가. 매매계약 - 계약일: 2020.07.03 - 계약상대방: (주)하나트러스트제5호위탁관리부동산투자회사 - 계약내용: 기존 매매계약의 매수인 지위 이전 및 매매대금 합의나. 책임임대차계약 - 계약일: 2020.07.23 - 계약상대방: (주)하나트러스트제5호위탁관리부동산투자회사 - 계약내용: 여수 벨메르 호텔 운영 - 계약기간:
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10년○ 플라자디앤씨(주) 유상증자 참여 - 출자일자 : 2021.01.29 - 출자목적물 : 보통주 100주 - 출자금액 : 100억원 - 출자상대방 총출자액 : 180억원 ○ 아쿠아플라넷(주) 단순물적분할 - 분할방법: 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 아래와 같이 분할회사가 영위하는 사업 중 분할대상 사업부문을 분할하여 1개의 분할신설회사를 설립하되, 분할회사가 존속하면서 분할신설회사 발행주식의 100%를 배정받는 단순ㆍ물적분할의 방법으로 분할한다. - 이사회 결의일(결정일): 2021.02.23 - 분할기일: 2021.04.01 ○ (주)한화에스테이트 합병 - 합병 방법: 한화호텔앤드리조트㈜는 ㈜한화에스테이트를 합병하고자 함 본건 합병을 통해 한화호텔앤드리조트㈜는 ㈜한화에스테이트를 흡수합병하고, ㈜한화에스테이트는 한화호텔앤드리조트㈜에 흡수합병(이하 “본건 합병”) 되는바, ㈜한화에스테이트는 본건 합병으로 인하여 소멸하며, 한화호텔앤드 리조트㈜는 본건 합병 후 존속함 - 이사회 결의일(결정일): 2021.05.11 - 합병기일: 2021.07.01 ○ 더테이스터블(주) 단순물적분할 - 분할방법: 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라서 아래 표와 같이 분할회사가 영위하는 사업 중 외식서비스업을 담당하는 F 사업부문(이와 관련된 일체의 사업을 포함하되 고속도로 휴게소 및 주유소 사업을 제외한 나머지 사업부문, 이하 “분할대상사업부문”)을 분할하여 1개의 분할신설회사를 설립하되, 분할회사는 존속하면서 분할신설회사 발행주식총수의 100%를 배정받는 단순ㆍ물적분할의 방법으로 분할한다. - 이사회 결의일(결정일): 2021.05.24 - 분할기일: 2021.07.01 나. 연구개발활동 1) 연구개발활동의 개요 - 공시대상기간 동안 해당사항 없음 2) 주요 연구개발 담당조직 - 공시대상기간 동안 해당사항 없음 3) 연구개발 비용 - 공시대상기간 동안 해당사항 없음 4) 주요 연구개발 실적 - 공시대상기간 동안 해당사항 없음 7. 기타 참고사항 [지배회사의 내용] 가. 지적재산권 보유 현황 2021년 말 현재 사업과 관련한 지적재산권 보유 현황은 다음과 같습니다. (1) 현황 (단위 : 건) 사업부문 해당회사 특허 신기술 실용신안 디자인 상표권 합계 레저/서비스 등 한화호텔앤드리조트(주) (2) 상세내역 사업부문 해당회사 지적재산권의종류 취득일 지적재산권의제목 및 내용 근거법령 및법령상 보호받는내용(독점적ㆍ배타적사용기간) 비고 한화호텔앤드리조트(주) 특허(KR) 디자인권(출원번호 : 3020060045473) 특허법 제88조(특허권의 존속기간) ① 특허권의 존속기간은 제87조 제1항에 따라 특허권을 설정등록한 날부터 특허출원일 후 20년 - 판지 재질의 포장용 상자- 수험생 떡 과 엿, 초콜릿 등을 담는 선물박스 에스테이트부문 한화호텔앤드리조트(주) 특허(KR) 특허 제 10-1655664호(출원번호 : 제10-2015-0050362호) 특허법 제88조(특허권의 존속기간) ① 특허권의 존속기간은 제87조 제1항에 따라 특허권을 설정등록한 날부터 특허출원일 후 20년 - 저수조 탱크 및 지열원을 이용한 열원 보상형 지열시스템 나. 법률, 규정 등에 의한 규제사항 레저/서비스 업 등 당사는 숙박시설 및 부대시설, 골프장 시설 등을 갖추어 이를 시설의 회원이나 공유자에게 제공하는 사업을 영위함에 있어 관광진흥법, 체육시설의 설치ㆍ이용에 관한 법률, 식품위생법 등의 적용을 받습니다. 당사의 Hospitality 부문은 거래 내용과 상품의 특성 등에 따라 타 사업체나 소비자(고객)와 밀접한 거래관계를 형성하므로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 하도급거래 공정화에 관한 법률, 약관 규제에 관한 법률, 소비자기본법, 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률, 대ㆍ중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률 등의 규제 대상이 됩니다. 또한 당사의 Estate 부문 영업활동 등과 관련한 주요 법규로는 경비업법이 있으며, 경비업의 건전한 운영에 이바지함을 목적으로 경비업의 육성
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및 발전과 그 체계적 관리에 관하여 필요한 사항을 규정하고 있습니다. 다. 환경 관련 정부규제의 준수 및 환경개선에 관한 사항 당사는 2016년부터 저탄소녹색성장기본법에 따라 목표관리업체로 선정이 되었습니다. 이에 따라 온실가스 명세서 및 모니터링 계획서 제출 등의 법규 준수는 물론 에너지 사용 합리화, 온실가스 배출량 저감활동을 통하여 녹색경영을 위한 노력을 다하고 있습니다. 당사에서 발생하는 온실가스의 대부분은 전기 및 난방 연료 사용 시 발생하는 이산화탄소로서, 지속적인 시설 투자(LED 등기구 설치, 보일러 교체 등) 및 에너지 저감 컨설팅(한국에너지공단) 등을 통해 온실가스 감축 활동에 만전을 기하고 있습니다. 1) 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 당사의 온실가스 배출량 및 에너지 사용량에 관한 사항은 아래와 같습니다. 구 분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 온실가스 배출량( tCO2 ) 에너지 사용량( TJ ) * 국가온실가스관리 시스템(NGMS) 제출 명세서(검증완료) 기준 라. 사업부문별 시장여건 및 영업의 개황 등 레저/서비스업 등 부문에서는 콘도/골프/호텔 건물관리업/Value-Add사업 사업 등을 영위하고 있습니다. [ 콘도/골프/호텔 사업 등 ] (1) 산업의 특성 - 콘도 사업콘도미니엄이란 공동건물에 개별ㆍ개인적으로 소유권 또는 이용권을 인정하면서관리와 서비스는 별도의 운영회사에 의해 이루어지는 개인 거주 건물을 의미하며,콘도사업은 법률상 관광객의 숙박과 취사에 적합한 시설을 갖추어 공유자, 회원,기타 관광객에게 이용하게 하는 행위를 의미합니다.- 골프사업외환위기 이전까지 국내 골프 산업은 사치성 산업으로 여겨져 일반 국민들에게는부정적인 인식을 주는 산업이었습니다. 그러나 1998년 이후 박세리 선수의 LPGA우승을 계기로 골프에 대한 대중들의 인식이 새로워지고, 1999년 정부의 '골프대중화' 선언 이후 골프 대중화의 기틀이 마련되었습니다. 2000년대 들어 골프붐의형성, 골프장수 증가 등으로 우리나라 골프 인구는 지속적으로 늘어났습니다.- 호텔 사업 호텔이란 숙박과 식음료 등 종합적인 서비스를 제공하고 일정한 대가를 받는 서비스업체를 가리킵니다. 현대의 호텔산업은 국제 교류가 증가함에 따라 발전하고 있으며,호텔의 영업환경은 국내외 경기 여건과 환율, 해당국가의 외국인 입국자 수에 민감하게 반응합니다.일반적으로 호텔산업은 높은 고용효과를 창출하는 노동집약적 산업임과 동시에,자본 집약적인 산업의 모습을 보입니다. 매출 규모에 비해 초기설비 및 유지보수투자의 지출규모가 크기 때문에 투자의 회수기간이 길어지며, 이로 인해 총자산회전율이 낮고, 통상 높은 자기자본비율을 갖습니다. 반면 현금거래가 주를 이루고객실의 재고 보유가 불가능한 특성으로 인해 운전자금부담이 거의 없고, 높은 현금회전율을 나타냅니다. (2) 산업의 성장성 - 콘도사업우리 나라에서는 1980년 경주 보문단지 내 103실 규모로 지어진 한국콘도가 효시로,1984년 1개사 375실에서 2020년 50,488실로 크 게 늘어나 운영되고 있습니다 .지역적으로는 산과 바다를 한꺼번에 즐길 수 있는 강원도가 80개소 21,400실로 가장 많고, 중국투자가들의 활발한 진출로 콘도객실수가 급증한 제주가 62개소 9,110실, 경북 19개소 3,447실, 경기 19개소 3,379실 순으로 분포를 보이고 있습니다. - 골프사업1990년대 말 이후 골프인구 급증에 따른 초과수요 현상과 시중 저금리로 인한 기업들의 투자처 확보에 대한 이해가 맞물리면서 골프장 건설 붐이 일어난 2000년대초반까지는 회원제 골프장 위주의 건설이 이루어졌으나 현재는 골프인구 증가에따른 퍼블릭 골프장 건설이 늘어나고 있습니다. 2020년 말 기준 운영 중인 골프 장은 538개소 이며 이 중 344개소가 퍼블릭 골프장입니다. 골프장 이용객수는 2020년 4,371만명으로 증가하였으며, 증 가 사유에는 52시간 근무제 확산, 해외여행 감소 등이 있습니다 .-호텔사업호텔산업은 연계 산업의 생산유발 효과가 크기 때문에, 세계 모든 국가에서 핵심인프라 및
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전략산업으로 인식하고 육성중인 산업입니다. 호텔의 객실 영업에 중요한영향을 미치는 국내 외국인 입국자 수는 2008년부터 2016년 까지 매년 평균 12%이상의 높은 증가 추세를 보이고 있었습니다. 하지만 외국인 입국자 수 중 절반을(2015년 45%, 2016년 47%) 차지하던 중국인 관광객수가 2017년 사드 배치 관련영향으로 인해 2016년의 절반 수준으로 하락하면서 외국인 입국자수는 감소세로전환되었으나, 2018년 양국 관계 회복이 진행됨에 따라 다시 성장세로 전환되었습니다. 2020년 COVID-19의 여파로 인해 외국인 입국자수가 급감하여 호텔산업의 성장세는 일시적인 역신장 추이를 보이고 있으나, 향후 회복세에 접어들면 글로벌화에 따른 국제회의 증가, 고급 식음 서비스에 대한 수요 확대 등으로 호텔산업은 다시 성장 추이를 보일 것으로 전망됩니다. (3) 경기변동의 특성레저산업의 경우 필수적인 소비보다는 소비자의 의사에 따라 그 소비 여부 및 소비규모가 결정되는 수의적 소비로서 경기상황에 상당히 민감합니다. 경제의 수준과더불어 단기적으로는 소비성향도 상당한 영향을 미칠 수 있으며, 고용수준(실업률)에따라 레저산업의 수요증가에 영향을 끼칠 수 있습니다. 경제참여인구의 증가는소비주체의 확대를 가져와 소비지출 증가로 이어지며 소득증가에 민감한 레저산업의수요가 증가할 가능성이 커지게 됩니다. 호텔산업의 경우 국내외 경기활황 또는 침체 여부, 환율 및 국제적 이벤트 등 대외적인 변수가 영업실적에 크게 영향을 미치는 산업입니다. 또한 비즈니스 및 관광 등에 의한 외래관광객 수의 변화 및 기후, 국내 주요 이슈 등에 의해서도 객실판매율이 민감하게 변동되는 특성이 있습니다.(4) 계절성레저산업은 기후 및 계절에 크게 영향을 받는 산업입니다. 이에 따라 하절기 휴가시즌 및 동절기 스키시즌 등과 같은 계절의 특성에 따라 이용객 수의 변동이 큰경향이 있습니다. (5) 국내외 시장여건① 시장의 변화 COVID-19가 확산됨에 따라 국내외 관광산업이 크게 위축되었습니다. 세계 각국은COVID-19 확산을 막기 위해 대면 접촉과 이동을 제한하는 영업중지, 여행금지 등의 억제책을 시행하고 있어 필연적으로 관광분야에 심각한 피해를 주고 있습니다. COVID-19가 장기화 되면서 관광시장 회복에 대한 시점의 불확실성은 지속되고 있는 상황입니다. 국경 폐쇄, 2주간 자가격리 등 해외여행 자체가 어려워진 상황이며, 세계적으로COVID-19가 안정화 된다고 해도 당분간은 국민들의 해외여행 수요가 큰 폭으로증가하기는 어려울 것으로 판단되나, 국내 여행 수요는 점차적으로 증가할 것으로기대됩니다. 포스트 코로나 시대에서는 관광행태 변화를 포함한 관광산업의 기술 혁신 등 다양한변화가 가속화될 것으로 전망되고 있습니다. 그 변화 속에서도 여가와 레저는 국가경제와 산업적인 측면에서 그 중요성이 더욱 부각될 것이며, 변화한 트렌드를반영한 다양한 서비스와 제품의 수요는 지속적으로 증가할 것입니다. ② 시장점유율 구 분 시장점유율 비 고 레저 * 리조트 : * 골프 : * 리조트 : 전국 콘도 객실수 50,488실 대비 당사 객실수 5,447실 기준(2020년, 지리산 포함) * 골프 : 전국 골프장수 538개 대비 당사 골프장 수 6개(18홀 환산)(2020년) 호텔 * * 서울시내 5성급 호텔 총 객실 수(10,705실, 23개) 대비 당사 객실 수(408실) 비율(2020.12.31 기준) # 자료 참고 : 레저백서 2021, 한국골프장협회, 문화관광부, 한국호텔업협회, 문화체육관광부, 서울특별시 관광숙박업 등록현황 등 (6) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 - 콘도사업전염병 위협에 대한 민감성이 증대됨에 따라 청정한 자연환경/야외공간 선호 증가트렌드와 관련하여 생태관광, 농촌관광 수요가 늘어나고 아웃도어형 관광수요가확대되며 자연경관 연계형 숙박시설 선호가 확대될 것으로 전망 됩니다. COVID-19의 영향으로 빌라형 콘도의 방문객이 급증하고 있으며, 부의 양극화 심화 현상은 관광소비의 양극화 심화를 가져올 것이라 예상됩니다. 그러므로 가성비
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높은 관광소비를 추구하는 한편 고가형 관광상품 및 프라이빗 형태의 수요 역시 증가될 것이라 예상됩니다. 또한 건강과 힐링을 기반으로 한 웰니스관광 수요가 크게 증가하고 있습니다. 포스트 코로나 시대에는 각종 치유산업과 웰빙푸드, 피트니스, 뷰티ㆍ힐링ㆍ명상 산업과 연계된 웰니스산업이 더욱 성장할 것으로 기대됩니다. 따라서 대규모 투자비가 필요한 산업의 특성상 신규진입 업체는 고급화, 차별화에 역점을 두고 사업을 진행시켜 나가는 한편, 기존 대형 업체들은 다양한 고객들의 니즈 충족을 위해 복합 리조트로의 발전을 꾀하고 있습니다.- 골프사업국내 골프장산업 시장규모는 골프장수, 이용객수 증가, 이용료 인상 등으로 매년확대되고 있습니다. 특히 대중골프장의 매출액은 대중골프장수 및 이용객수가급증한 덕택에 꾸준히 증가하고 있으며, 앞으로 이 같은 현상은 지속될 전망입니다. - 호텔사업 입지가 매우 중요한 경쟁요소이며, 시설 및 서비스 역량을 바탕으로 한 브랜드가치가 시장에서의 경쟁우위를 결정합니다. 지속적으로 증가하는 외국인 수요에따른 신규 특1급 호텔 및 비즈니스 호텔의 개관으로, 서울지역의 숙박시설은 꾸준히증가하고 있으며, 서비스 및 가격경쟁 또한 치열해지고 있어, 호텔들은 투자 및 리뉴얼을 통해 경쟁력 제고에 노력을 기울이고 있습니다.(7) 회사의 경쟁상의 강점과 약점 - 당사는 설악, 용인, 거제, 제주 등 전국 14곳 5,308실 (골든베이 골프골프텔 56실 포함, 기존 지리산 업장 2021년 3월 운영 중단, 수안보 사업장 2021년 8월 운영 중단 ) 과 골프장(108홀 운영중), 워터파크(설악 워터피아, 경주 뽀로로아쿠아빌리지), 호텔사업(더 플라자호텔)을 운영중에 있습니다.- 당사 리조트 사업 부문의 최대 업장인 설악콘도는 국내 최초 복합 리조트로써,1,568실의 콘도, 정규 18홀의 골프장, 대규모 100% 온천수 스파 시설(워터피아)등을 보유하여, 사계절 종합 리조트로써의 입지를 공고히 하고 있습니다. 각 콘도는수영장, 온천 사우나, 볼링장 등의 다양한 놀이공간을 운영 중에 있으며, 2005년에평창 클럽 휘닉스파크(현-한화리조트/평창)의 인수를 통해 약점으로 지적되어 왔던스키장 리조트 보유를 실현시켰고, 2018년 10월 거제 벨버디어 리조트, 2020년 7월여수 벨메르 호텔, 년 7월 양양 브리드 호텔을 개장함에 따라 국내 두번째로 많은 체인을 보유하고 있습니다.- 골프장은 현재 설악, 용인, 제주, 춘천, 태안에 108홀을 운영중에 있으며, 앞으로 젊은 골퍼 타겟 사업 강화를 통한 골프 저변 확대 및 수익 창출을 위해 지속적인 준비를 하고 있습니다. 사업 확정의 측면에서 플랫폼 사업 영역 확보 및 위탁운영 사업진출을 추진하고 기존 사업 경쟁력을 강화해 나가기 위해 노력할 것입니다 - 호텔식 시설의 리조트를 갖춘 대형 업체 및 중견업체들의 가세로 경쟁이 심화되고 있으나, 2011년 설악 한화리조트를 시작으로 한 대대적인 리모델링 리조트의 개장과우수한 브랜드 인지도를 바탕으로 경쟁력을 확보하고 있습니다.- 호텔사업은 객실 408실, 전문식당 2개소, 연회장 및 회원제 휘트니스 클럽, 스파 등 부대시설을 갖춘 더 플라자 호텔(THE PLAZA)을 운영하고 있습니다. 서울시청 앞에 위치하여 시청광장, 덕수궁, 경복궁 및 광화문이 내려다 보이는 수려한 전망을 자랑하며, 금융사, 무역상사, 행정 및 외교기관 등을 비롯하여 남대문, 명동, 종로 등 쇼핑타운과도 인접하여 편리한 비즈니스 환경을 제공합니다. 이러한 입지적 장점과 더불어, 2016년 그랜드볼룸 개보수 및 2018년 뷔페 세븐스퀘어 소프트터치 등의 지속적인 리뉴얼을 통해 업계 최고 수준의 시설을 갖추고, 최상의 서비스를 제공하기 위해 총력을 기울이고 있습니다. [ 건물관리업/Value-Add사업 등] 건물관리업/Value-Add사업에서는 건물 자산/시설관리와 투자자문, 매매, 임대차 컨설팅 등의서비스를 제공하고 있으며 이와 더불어 건물의 인테리어, 신축/증축, 신재생에너지 등 Value-Add 사업을 영위하고 있습니다. (1) 산업의 특성 및 개요 -
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건물관리 서비스 산업은 건물 통합관리 사업으로 시설관리 중심의 FM(Facility Management), 건물 자산의 운영수익을 극대화하는 PM(Property Management) 이 주된 영역으로 FM 사업은 시설운영, 유지보수, 보안, 미화, 주차, 안내 등 건물 시설 전반의 운영 및 유지관리 서비스를 제공하는 사업이며 PM 사업은 건물의 예 산 수립 및 관리, 임대차 관리, 빌딩 운영수익 관리 및 증대 방안, 리스크 관리 등 부동산 가치를 극대화하는 사업 영역입니다. - IMF 이후 외국계 부동산 투자사의 국내진출이 확대되고 부동산 펀드에 의한 간접 투자시장이 확대되면서 기존 PM/FM을 넘어 임대마케팅, 컨설팅 등 다양한 건물 자산 관리 서비스 산업이 확대 되었고 이와 더불어 인테리어, 증축, 에너지개선 등 적용으로 부동산 가치 상승을 위한 Value-Add 전략이 주요 경쟁력으로 향후 지속 적인 정책 및 시장의 확대가 예상 됩니다. (2) 산업의 성장성 - 국토교통부 통계누리에 의하면 2020년 기준 전국의 총 빌딩수는 주택용, 상업용, 공업용, 문화사회용 기타 용도로 총 7,275,266동으로 집계되었습니다. 이중 건물 관리 서비스가 필요한 6층 이상 고층 건물은 218,720동으로 전년에 비해 3.0% 증가 하였습니다. 또한, 한국은행 기업경영분석과 한국표준산업분류 시설관리 분야의 매출 규모를 보면 2015년 10.7조에서 2019년 15.1조로 지속적인 성장세 를 보이고 있습니다. - 상업용 부동산 투자시장은 코로나19로 인한 경기 침체에 따른 우려에도 전년대비 거래량이 늘고 가격이 상승하였습니다. 이는 저금리와 시중 유동성 증가, 해외 투자 제한, 주택 시장 규지 강화 등의 영향으로 상업용 부동산 투자수요가 증가한 것이 주요 원인입니다. - 에너지 시장에서는 화석에너지를 지속 가능한 재생에너지로 대체하는 에너지 전 환이 화두 입니다. 이에 ESG가 새로운 경영 트렌드로 자리잡고 있음에 따라 대형 기업에서는 환경에 대한 사회적 책임, 친환경 신사업 등이 주요 과제로 자리 잡고 있으며, 향후 신재생에너지 사업 등은 기업들의 필수적인 생존 전략으로 자리매김 할 것으로 전망 됩니다. (3) 경기 변동의 특성 - 건물 관리 사업은 내수업종으로 건설경기변동에 직/간접적으로 영향을 받고 있으 나 1~3년 정도의 계약으로 이루어져 상대적으로 경기변동에 대한 영향이 적은 사 업 입니다. (4) 국내외 시장 여건 등 - 오피스 거래시장에서 2020년 3분기까지 거래 건수는 2019년 대비 약 20% 증가 했습니다. 반면 거래 총액은 2019년 대비 감소하였는데 이는 대형 오피스 대비 상 대적으로 거래금액이 낮은 중소형 오피스 거래가 증가했기 때문입니다. - 오피스 시장은 풍부한 유동성, 저금지 기조 장기화 등 실물자산 투자에 유리한 금 융환경이 지속되면서 최고의 호황기를 누려왔지만, 경제 불확실성 확대로 임대수 익의 변동성이 높아져 지난 몇 년 간의 호황세가 계속될지는 불명한 상황입니다. - 다만, 장기적으로 건물의 가치를 유지하고 건물내의 시설 및 설비를 효율적으로 운영하기 위한 활동이 증가되어 건물관리 시장은 꾸준히 성장할 것으로 예상 됩 니다.(5) 시장 경쟁력을 좌우하는 회사의 경쟁상의 강점 - 건물관리 시장의 경쟁요인은 다양한 사업수행 경험에 기반한 차별화된 서비스 품질과 우수한 인적역량입니다. 당사는 오피스, 데이터센터, 물류창고, 백화점, 연구소 등 전국 110여개 건물의 자산 및 시설관리를 다년간 수행한 풍부함 경험 을 바탕으로 차별화된 건물관리 노하우를 보유하고 있으며 투자자문, 임대차 컨 설팅 등 추가적인 서비스를 제공할 수 있는 인력과 시스템을 보유하고 있습니다. - 그리고 부동산 자산 가치 상승과 효율적인 운영을 위한 건축/인테리어, 신재생 에너지 역량을 보유하고 있어 부동산 Value-Chain 전반의 Total Solution을 제공 할 수 있는 회사입니다. - 또한, 4차 산업혁명 시대 돌입으로 인한 부동산 산업 內 서비스 브랜드화, IT와 결 합 등의 메가트렌드가 부상하고 있어
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이를 공략하기 위해 기존 인력 중심 서비스 에 IT 기술을 접목한 S-Solution을 개발하여 시스템 중심의 건물관리 서비스 제 공을 위한 노력에 기울이고 있으며 이를 통한 패트롤서비스 등 신규 시장 진출과 차별화된 역량도 지속 확보해 나갈 예정입니다. 마. 신규사업의 내용과 전망 2021년 7월 한화호텔앤드리조트는 건물, 시설관리와 임대운영업을 영위하는 부동산 자산관리회사인 (주)한화에스테이트와 소규모합병 방식으로 합병하였습니다. 이를 통하여 합병회사인 한화호텔앤드리조트(주)의 숙박시설개발 및 운영 역량과 피합병회사인 (주)한화에스테이트의 부동산 기획 및 관리역량을 활용하여 사업경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 예상됩니다. 뿐만 아니라 한화호텔앤드리조트(주)와 (주)한화에스테이트로 이원화 되어있던 주거시장의 개발/기획, 분양/임대, 운영/관리를 통합하여 조직 운영 및 경영효율성을 극대화할 수 있고 궁극적으로 향후 회사의 재무와 영업에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대됩니다.