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한국금융정보학회 부회장 現 중앙대학교 경영학부 부교수 現 주식회사 크래프톤 사외이사 없음 1년 6개월 ※ 의결권 있는 주식수는 보고서 제출일 현재 기준입니다. (2021년 11월 15일)※ 등기임원 강국현, 박종욱은 2021년 3월 29일 제 39기 정기주주총회를 통해 사내이사로 선임 되었습니다. ※ 등기임원 구현모, 박종욱, 강국현의 위 재직기간은 미등기임원 및 등기임원으로서의 재직기간을 의미합니다.※ 2021년 9월 30일 기준 등기임원의 임기 만료일은 다음과 같습니다.- 유희열, 성태윤, 박찬희, 강국현, 박종욱 : 2022년 정기주주총회일- 구현모, 표현명, 강충구, 여은정 : 2023년 정기주주총회일 - 이강철, 김대유 : 2024년 정기주주총회일 나) 직원현황 (기준일 : 2021년 09월 30일 (단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 전기통신업 남 전기통신업 여 합 계 ※ 산정 기준 - 기한의 정함이 없는 근로자: 정규직 + 청경 + 무기계약직 - 기간제 근로자: 미등기임원 + 상무보 + 전문경력직 + 일반/프로젝트계약직 - 평균근속연수: 기한의 정함이 없는 근로자 限 - 연간급여총액, 1인 평균급여액 : 1~9월간 재직자 기준 정규직/미등기임원의 소득세법상 근로소득 금액 - 소속외 근로자:「고용정책 기본법 시행규칙」제4조 제1항 제4호에 따라 다른 사업주에게 고용된 근로자로서 당사에서 사용하는 근로자 수 2. 자산의 관리방법 등 1) 대금회수의 방법 및 관리절차 등 자산관리자는 지로(GIRO), 자동이체, 무통장입금, (주)케이티의 지점, 지사 또는 대리점을 통한 창구수납, 신용카드에 의한 결제 등의 방법으로 할부금을 추심하고, 추심된 금원은 매달 1일부터 10일, 11일부터 20일, 및 21일부터 말일까지의 기간 동안추심된 금액을 자산관리계좌로 입금조치하도록 합니다. 자산관리자는 이동통신가입자가 1개월 이상 유동화자산의 지급을 지체하는 경우 이를 추심하기 위하여 보증보험계약에서 정한 바에 따라 서울보증보험주식회사에 대하여 적시에 보증보험금의 지급을 청구하는 등 법적으로 허용되는 상당한 수단을 강구하여야 합니다. ▶ 자산관리위탁계약 제 5 조 (유동화자산의 추심) (1) 자산관리자는 유동화자산의 조건에 따라 유동화자산의 할부금 등을 지로(GIRO), 자동이체, 무통장입금, 자산관리자의 지점, 지사 또는 대리점을 통한 창구수납, 신용카드에 의한 결제 등의 방법으로 추심하여야 한다. (2) 자산관리자는 제1항에 따라 추심한 금원이 자산관리계좌로 입금되도록, 매달 1일부터 10일, 11일부터 20일, 및 21일부터 말일까지의 기간 동안 추심된 금액을 해당 기간의 말일로부터 5영업일 이내에 자산관리계좌로 입금하여야 하며, 해당 기간 동안의 단말기할부대금채권 수납 내역이 기재되어 있는 단말기할부대금채권 수납 내역서를 위탁자에게 교부하여야 한다. 다만, 2021년 8월 22일(당일 포함)까지 추심된 금원의 경우는 유동화사채의 발행일까지 교부하기로 하고 2021년 8월 22일(당일 불포함)부터 2021년 8월 31일까지 추심된 금원의 경우는 그 익월 5번째 영업일까지 교부하기로 한다. (3) 제2항과 관련하여, 자산관리자가 제2항의 입금일을 변경할 합리적인 사유가 있거나 월 3회의 횟수를 변경할 합리적인 사유가 있는 경우 업무수탁자와 협의하여 이를 변경할 수 있으나, 월 횟수는 적어도 3회 이상이어야 한다. 또한 자산관리자가 전산 장애 등의 사유로, 제2항에 정한 기간 내에 위탁자에게 수납 내역서를 교부할 수 없는 경우에는 해당 장애 사유가 해소되는 대로 즉시 수납 내역서를 교부하고 해당 금액을 자산관리계좌로 입금하도록 하여야 한다. (4) 자산관리자는 이동통신가입자가 1개월 이상 유동화자산의 지급을 지체하는 경우 이를 추심하기 위하여 할부신용보험계약에서 정한 바에 따라 서울보증보험주식회사에 대하여 적시에 보증보험금의 지급을 청구하는 등
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법적으로 허용되는 상당한 수단을 강구하여야 한다. 위탁자는 필요한 경우 자산관리자에게 위임장을 교부하는 등 자산관리자의 추심업무에 협력하여야 한다. 이와 관련하여, (i) iPhone12 5G 슈퍼체인지 이동통신가입자의 단말기할부채권에 대한 보증보험금을 수령한 경우 자산관리자는 해당 iPhone12 5G 슈퍼체인지 이동통신가입자의 이동통신서비스 가입일로부터 24회차 단말기할부대금 지급일까지 지급기일이 도래하는 단말기할부대금 지급채권 중 단말기할부대금 원금 미납분에 대한 보증보험금을, (ii) KT 체인지업 점프(점프업) 이동통신가입자의 단말기할부채권에 대한 보증보험금을 수령한 경우 자산관리자는 해당 KT 체인지업 점프(점프업) 이동통신가입자의 이동통신서비스 가입일로부터 24회차 단말기할부대금 지급일까지 지급기일이 도래하는 단말기할부대금 지급채권 중 단말기할부대금 원금 미납분에 대한 보증보험금을, (iii) KT 갤럭시 S20 슈퍼체인지 이동통신가입자의 단말기할부채권에 대한 보증보험금을 수령한 경우 자산관리자는 해당 KT 갤럭시 S20 슈퍼체인지 이동통신가입자의 이동통신서비스 가입일부터 24회차 단말기할부대금 지급일까지 지급기일이 도래하는 단말기할부대금 지급채권 중 단말기할부대금 원금 미납분에 대한 보증보험금을, (iv) KT 갤럭시 S21 슈퍼체인지 이동통신가입자의 단말기할부채권에 대한 보증보험금을 수령한 경우 자산관리자는 해당 KT 갤럭시 S21 슈퍼체인지 이동통신가입자의 이동통신서비스 가입일부터 24회차 단말기할부대금 지급일까지 지급기일이 도래하는 단말기할부대금 지급채권 중 단말기할부대금 원금 미납분에 대한 보증보험금을, (v) KT 갤럭시노트20 슈퍼체인지 이동통신가입자의 단말기할부채권에 대한 보증보험금을 수령한 경우 자산관리자는 해당 KT 갤럭시노트20 슈퍼체인지 이동통신가입자의 이동통신서비스 가입일로부터 24회차 단말기할부대금 지급일까지 지급기일이 도래하는 단말기할부대금 지급채권 중 단말기할부대금 원금 미납분에 대한 보증보험금을, (vi) KT 갤럭시Z폴드2 슈퍼체인지 이동통신가입자의 단말기할부채권에 대한 보증보험금을 수령한 경우 자산관리자는 해당 KT 갤럭시Z폴드2 슈퍼체인지 이동통신가입자의 이동통신서비스 가입일로부터 24회차 단말기할부대금 지급일까지 지급기일이 도래하는 단말기할부대금 지급채권 중 단말기할부대금 원금 미납분에 대한 보증보험금을, (vii) KT 갤럭시Z플립5G 슈퍼체인지 이동통신가입자의 단말기할부채권에 대한 보증보험금을 수령한 경우 자산관리자는 해당 KT 갤럭시Z플립5G 슈퍼체인지 이동통신가입자의 이동통신서비스 가입일로부터 24회차 단말기할부대금 지급일까지 지급기일이 도래하는 단말기할부대금 지급채권 중 단말기할부대금 원금 미납분에 대한 보증보험금을, (viii) KT 체인지업 점프(KT LG WING 슈퍼체인지) 이동통신가입자의 단말기할부채권에 대한 보증보험금을 수령한 경우 자산관리자는 해당 KT 체인지업 점프(KT LG WING 슈퍼체인지) 이동통신가입자의 이동통신서비스 가입일로부터 24회차 단말기할부대금 지급일까지 지급기일이 도래하는 단말기할부대금 지급채권 중 단말기할부대금 원금 미납분에 대한 보증보험금을 및 (ix) KT 체인지업 점프(벨벳 슈퍼체인지) 이동통신가입자의 단말기할부채권에 대한 보증보험금을 수령한 경우 자산관리자는 해당 KT 체인지업 점프(벨벳 슈퍼체인지) 이동통신가입자의 이동통신서비스 가입일부터 24회차 단말기할부대금 지급일까지 지급기일이 도래하는 단말기할부대금 지급채권 중 단말기할부대금 원금 미납분에 대한 보증보험금을 위탁자에게 지급하여야 한다. (5) 자산관리자가 합리적인 이유없이 제2항 또는 제4항의 의무이행을 지체하는 경우에는 업무수탁자가 당해 기간 동안 적용하는 은행계정 최고연체이자율로 계산한 지연배상금을 가산하기로 한다. (6) 자산관리자는 유동화자산을 추심함에 있어서 자신의 고유재산에 속하는 동일한 종류의 자산을 추심하는 경우에 적용하는 업무방법서 기타 내부지침에서 정한 것과 동일한 기준에 따라야 한다. 2) 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분방법 및 절차 가.
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자산관리업무의 범위 ▶ 자산관리위탁계약 제 2 조 (자산관리자의 업무) (1) 위탁자는 자산관리자를 유동화자산 양도계약에 따라 위탁자가 양수한 유동화자산에 대하여 다음 업무를 수행하는 자산관리자로 지정하며, 자산관리자는 위 지정에 대하여 이를 수락한다. 1. 유동화자산의 관리, 운용 및 처분(채권추심에 필요한 업무를 포함한다) 2. 유동화자산에 수반하는 권리의 실행 3. 유동화자산에 관하여 지급받은 금전의 보관 및 관리 4. 관련 서류의 보관 및 관리 5. 업무위탁계약 제20조에 따른 업무수탁자에 대한 손해배상의 청구 6. 기타 위 각 호의 업무에 부수하는 업무 및 이 계약에 따라 자산관리자의 기타 업무로 정한 업무 (2) 자산관리자는 위탁자의 대리인으로서 이 계약에서 명시적으로 허용하는 경우 또는 업무수탁자가 사전에 서면으로 동의한 경우를 제외하고는 유동화자산을 양도, 담보제공 기타 처분하거나 또는 그 조건이나 내용을 수정, 변경, 포기할 권한이 없다. (3) 자산관리자는 이 계약에서 명시적으로 허용하는 경우를 제외하고 위탁자 및 업무수탁자의 서면에 의한 사전동의 없이는 이 계약에 의한 지위의 전부 또는 일부를 제3자에게 위임하거나 위탁할 수 없다. 자산관리자가 이 계약에서 명시적으로 허용하는 바에 따라 또는 위탁자 및 업무수탁자의 서면에 의한 사전동의를 받아 이 계약에 의한 지위나 업무의 전부 또는 일부를 제3자에게 위임하거나 재위탁하는 경우에도 이 계약상의 자산관리자로서의 유동화자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분 및 기타 업무에 관한 모든 책임은 자산관리자에게 있다. (4) 자산유동화법 제10조에 따른 자산관리업무로서 이 계약에 그 수행방법이 명시되어 있지 아니하거나 이 계약의 내용만으로는 명확하지 아니한 사항의 경우에는 자산관리자는 업무수탁자와 신의성실의 원칙에 따라 협의하여 이를 결정한다. (5) 위탁자가 해산하는 경우 자산관리자는 위탁자의 청산인의 지시에 따라 잔여재산의 분배를 포함하여 위탁자의 청산에 필요한 업무를 수행하여야 한다. 나. 자산의 구분관리 ▶ 자산관리위탁계약 제 4 조 (유동화자산의 구분관리)(1) 자산관리자는 자산관리자가 추심한 유동화자산에 관한 지급금을 제5조에 따라 처리하되, 불가피하게 위 금원을 일시적으로 보관하는 경우에는 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 하며 자산관리자의 고유재산과 혼합하여 관리하여서는 아니된다. (2) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. ◇ 단말기ABS 관리시스템 및 유동화자산/비유동화자산 구분관리 현황 유동화대상자산은 고객의 통신요금과 함께 회수되는 단말기할부대금채권이란 특성상, 별도의 계좌로 따로 회수하는 방식을 취하고 있지 않습니다. 대신 케이티의 무선 영업전산 시스템인 KOS-B2C을 통해 전산상의 채권 데이터 중 유동화전문회사로 양도되는 채권에 대해 별도의 데이터로(회수내역 및 자산관리월보) 관리하고 있어 유동화자산과 자산보유자의 고유자산은 기본적으로 구분되어 있습니다.◇ 유동화자산과 비유동화자산의 구분관리 케이티의 무선 영업전산 시스템인 KOS-B2C을 통해, 유동화자산은 비유동자산(기존자산)과 구분되어 고객 청구 및 수납, 회계처리 등 모든 시스템에서 철저하게 별도의 데이터베이스로 관리하고 있습니다. ◇ KOS-B2C 이란 케이티의 무선 영업전산 시스템으로 신규개통, 번호이동, 기변, 명변, 청구, 수납 등 무선 영업에 대한 전반적인 지원 및 관리를 목적으로 하는 시스템입니다. 고객 정보를 처리하는 시스템이기 때문에 관리자의 인가를 받아야만 시스템 접근이 허용되어 있는 관계로 자산실사 시, 개인정보업무처리에 관한 위탁계약을 체결한 자산실사 법인이 KOS-B2C 시스템에 접속하여 스캔되어 있는 계약서를 확인하는 방식으로 자산의 실재성을 확인합니다. ◇ 고객가입계약서 관리 현황 가입점에서 고객이 체결한 계약서는 스캔되어 케이티의 무선 영업전산 시스템인 KOS-B2C에 저장되어
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관리되고, 계약서 원본은 현장에서 고객에게 반환됩니다.다. 유동화자산의 처분 방법 및 절차 ▶ 자산관리위탁계약 제 6 조 (유동화자산의 처분 등의 제한)자산관리자는 유동화자산의 처분이 위탁자의 정관, 자산유동화계획 등에 의하여 제한되어 있음을 이해하고, 자산유동화계획 등에서 정하는 바에 따른 처분으로서 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에 업무수탁자의 서면에 의한 사전 동의를 얻어 당해 유동화자산을 처분하기로 한다. 이 경우 유동화자산의 처분가격은 해당 유동화자산의 잔존 단말기할부대금, 할부만기, 연체 여부 및 정도 등을 고려하여 적정하게 계산된 가격으로 하되 업무수탁자의 사전 승인을 얻어야 한다. 1. 업무수탁자가 업무위탁계약 제15조 제9항에 따라 유동화자산의 처분을 지시하는 경우 2. 위탁자가 해산함에 따라 잔여 유동화자산을 처분하는 경우 3. 자산관리자가유동화자산을추심함에있어그회수예상액에비하여과다한비용이소요될것으로합리적으로판단되거나유동화자산을적시에처분하지아니하면유동화사채소지인의이익을해할것으로합리적으로판단되는경우 3) 기타 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분에 관한 내용 가. 채권서류 관리 및 보고의무 ▶ 자산관리위탁계약 제 7 조 (채권서류의 관리)(1) 위탁자는 자산유동화법 시행령 제4조 제3항의 규정에 따라 자산관리자를 할부매매계약서, 할부신용보험계약서 등 유동화자산에 관한 각종 계약서, 각종 증명서 기타 이와 관련된 일체의 문서, 업무위탁계약 제8조에 따른 부족자금의 차입에 관한 약정서, 유동화자산의 관리를 위한 각종 증빙 서류의 관리책임자로 지정하고, 자산관리자는 위 서류에 위탁자의 자산임을 기재하고 자산관리자의 고유업무에 관련된 서류와 별도로 위탁자를 위하여 보관 및 관리하여야 한다. (2) 자산관리자는 제1항에 규정된 서류의 관리를 위하여 그 지점, 대리점을 이용할 수 있다. 다만, 이 경우 유동화자산에 관한 컴퓨터파일을 수령한 경우 자산관리자는 이를 자산관리자의 본점에 보관하여야 한다. ▶ 자산관리위탁계약 제 8 조 (장부의 작성) (1) 자산관리자는 유동화전문회사회계처리기준 및 기타 국내에서 일반적으로 인정된 회계원칙 및 관행에 의한 방법과 양식에 따라 유동화자산의 명세와 현황 및 관리내역에 관한 장부를 작성하여 자산관리자의 본점에 비치하여야 한다. 또한 자산관리자는 이러한 관리를 위한 전자시스템을 갖추도록 하여야 하며, 이 경우 자산관리자의 고유재산과 구별될 수 있도록 하여야 한다. (2) 자산관리자는 영업시간 중에 위탁자 또는 업무수탁자가 요구하는 경우 언제라도 제1항에 따라 작성한 장부의 열람 및 등사를 허용하여야 한다. (3) 자산관리자는 유동화사채 소지인이 요구하는 경우 자산유동화법 제9조 및 제11조의 규정에 따라 허용되는 범위 내에서 제1항에 따라 작성한 장부의 열람 및 등사를 허용하여야 한다. ▶ 자산관리위탁계약 제 9 조 (보고의무) (1) 자산관리자는 유동화자산 추심의 경과 및 결과와 그 내역을 매월 15일(그 날이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)까지 전월 말일을 기준으로 위탁자, 자산관리자 및 업무수탁자가 사전에 합의한 보고서 양식에 따라, 업무수탁자가 요청하는 형식으로, 위탁자, 업무수탁자 및 유동화사채의 신용등급을 평가한 신용평가기관에게 보고하여야 하며, 기타 위탁자 및 업무수탁자가 합리적인 범위 내에서 요구하는 자산관리업무에 관한 자료 및 정보를 업무수탁자가 요청하는 형식으로 위탁자에게 제공하여야 한다. (2) 유동화자산에 관하여 유동화자산 양도계약 제7조에 의한 담보책임사유가 발생한 경우, 같은 계약 제8조에 의한 가치하락분 지급사유가 발생한 경우 및 같은 계약 제12조에 의한 양도인의 손해배상책임 사유가 발생한 경우 자산관리자는 이를 즉시(늦어도 이러한 사실을 알게 된 날로부터 3영업일 이내에) 위탁자 및 업무수탁자에게 서면으로 통지하여야 한다. 이 통지에는 해당 유동화자산을 특정할 수 있는 정보를 기재하여야 하며, 유동화자산 양도계약 제7조에 따른 담보책임금액, 같은 계약 제8조에 따른 가치하락분에 해당하는 금액 또는 같은 계약 제12조에 따른 손해배상금액을 계산하여 그
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계산근거를 첨부하여야 한다. (3) 자산관리자는 자산유동화법 제34조 및 제35조에 해당하는 사항이 발생하는 경우 이를 즉시 위탁자 및 업무수탁자에게 통지하여야 하며, 그러한 통지의 사본을 유동화사채의 신용등급을 평가한 신용평가기관에게 보내야 한다. (4) 자산관리자는 유동화사채의 신용등급을 평가한 신용평가기관이 유동화사채의 정기 및 수시 등급 평정을 위하여 합리적인 이유와 방법으로 자료를 요구하는 경우 이에 응하여 그 필요한 형식에 의한 자료를 제공하여야 한다. (5) 자산관리자는 신용공여은행 및 신용평가기관이 유동화자산의 신용위험을 측정하기 위하여 요청하는 자료를 신용공여은행 및 신용평가기관과 협의하여 제공할 수 있으며, 감독당국의 규정 및 지침에 따라 유동화자산의 신용위험에 대한 공시가 필요한 경우에는 해당 공시업무를 수행하기로 한다. 나. 자산관리자의 약정사항 ▶ 자산관리위탁계약 제 11 조 (자산관리자의 약정사항) 자산관리자는 위탁자에 대하여 다음 각 호의 사항을 준수할 것을 약정한다. 본조는 이 계약에 의한 자산관리자의 업무가 대체자산관리자 또는 예비 대체자산관리자에게 이전된 경우에 준용한다. 1. 자산관리자는 이 계약상의 의무를 성실히 수행하기로 하며, 자산유동화법 및 기타 관계법령을 준수한다. 2. 자산관리자는 이 계약이 해지되는 경우 유동화자산과 관련하여 위탁자 및 업무수탁자가 요구하는 모든 서류를 위탁자 및 업무수탁자 또는 그 지정하는 자에게 인도하여야 한다. 3. 자산관리자는 유동화자산과 관련하여 제3자와의 분쟁이 발생하고 이로 인하여 당해 유동화자산에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있다고 판단되거나 소송이 제기된 경우 이를 즉시 위탁자 및 업무수탁자에게 통지하여야 한다. 4. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 업무수탁자의 사전 서면 동의 없이 유동화자산의 양도, 담보제공 등 일체의 처분행위를 하여서는 아니되며, 업무수탁자의 사전 서면 동의 없이 유동화자산의 조기상환을 요구할 수 없다. 5. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 업무수탁자의 동의 없이는 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제할 수 없다. 자산관리자가 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제하고자 하는 경우에는 사전에 필요한 자료를 첨부하여 업무수탁자의 동의를 요청하여야 한다. 6. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 양도된 유동화자산과 관련하여 업무수탁자의 동의 없이 위탁자의 권리를 침해하는 어떠한 행위도 하여서는 아니된다. 7. 자산관리자는 추심한 금원을 다른 용도로 유용하여서는 아니된다. 8. 자산관리자는 이 계약에 의하여 위탁자 또는 업무수탁자에게 제출하거나 제공하여야 하는 보고서, 자산관리업무에 관한 자료 및 정보를 적시에 제공하여야 하며, 자산관리자가 제출, 제공하는 보고서, 자료 및 정보에 중요한 사항의 기재 또는 표시의 누락이 있거나 허위의 기재 또는 표시를 하여서는 아니된다. 9. 자산관리자는 이 계약에 따른 업무와 관련하여 처리하고 있는 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보에 대하여 제3자의 접근을 제한하고 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 하는 등 안전성을 확보하기 위하여 개인정보의 안전성 확보조치 기준 고시에 따른 관리적·기술적·물리적 보호조치를 취하여야 한다. 10. 자산관리자는 이 계약에 따라 위탁받은 업무와 관련하여 처리하고 있는 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보에 대하여 위탁받은 업무의 목적 및 범위 내에서 처리하여야 하며, 위탁자의 승인 없이 위탁받은 업무를 재위탁하지 못한다. 11. 자산관리자는 이 계약에 따라 위탁받은 업무와 관련하여 처리하고 있는 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보에 대하여 위탁자가 그 관리 또는 처리현황에 대한 보고를 요구하거나 조사 또는 검사를 요구하는 경우 이에 응하여야 한다. 12. 자산관리자는 위탁자 및 업무수탁자가 유동화자산양도계약 및 이 계약에 따라 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보를 양도인 또는 자산관리자로부터 수집하거나 제공받아 이를 이용, 제공,
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처리하거나 그 처리 업무를 위탁하는 행위와 관련하여 그 행위일 현재 관계 법령에서 요구되는 조치(정보주체에 대한 통지, 고지, 동의 등을 포함하되, 이에 한정하지 아니한다)가 있는 경우 위탁자 및 업무수탁자를 위하여 자신의 비용과 책임으로 이를 이행하여야 한다. 13. 자산관리자는 제9조 제4항에 따라 신용평가기관에 유동화사채의 정기 및 수시 등급 평정을 위한 자료(이하 “신용평가 기초자료”라 한다)를 제출하는 경우에는 다음 각 목의 사항을 준수한다. 가. 신용평가 기초자료의 기재사항 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 없고, 중요사항의 기재 또는 표시가 누락되어 있지 아니할 것 나. 신용평가 기초자료를 이용하는 자로 하여금 중대한 오해를 일으키는 내용이 기재 또는 표시되어 있지 아니할 것 다. 신용평가 기초자료의 기재사항에 대하여 상당한 주의를 다하여 직접 확인?검토할 것 다. 자산관리자의 손해배상 ▶ 자산관리위탁계약 제 12 조 (자산관리자의 손해배상) (1) 자산관리자는 이 계약에 따른 제반 사항을 위반한 경우에는 그로 인하여 위탁자가 입게 되는 모든 손해를 배상한다. (2) 자산관리자는 제10조에 의하여 확인 및 보장한 내용이 허위인 경우를 포함하여 이 계약에 따른 제반 사항을 준수하지 못하거나, 고의 또는 과실로 인하여 위탁자 또는 제3자에게 손해를 가한 때에는 그 손해를 모두 배상하여야 한다. 자산관리자의 임직원 또는 대리인 기타 사용인의 고의 또는 과실로 인하여 위탁자 또는 제3자에게 손해를 가한 때에도 같다. (3) 자산관리자가 이 계약에 따른 업무와 관련하여 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보를 처리하는 과정에서 관련법령을 위반하여 위탁자가 제3자에게 손해배상책임을 부담하게 되는 경우, 자산관리자는 이로 인하여 위탁자가 입은 손해를 배상한다. (4) 제1항 내지 제3항에 의한 손해배상은 청구를 받은 날로부터 14영업일 이내에 지급하여야 하며, 이를 이행하지 아니하는 경우 14영업일이 경과한 날로부터 완제할 때까지의 기간에 대하여 그 미지급금액에 대해 업무수탁자가 당해 기간동안 적용하는 은행계정 기업일반자금대출 연체이자율로 계산한 지연배상금을 가산하기로 한다. (5) 이 조항에 따른 자산관리자의 손해배상의무는 제13조에 따른 위탁자의 권리에 영향을 미치지 아니한다. 자산관리위탁계약에서 정한 사유가 발생하는 경우 중소기업은행이 예비 대체자산관리자가 되며, 예비 대체자산관리자는 자산관리위탁계약이 해지되는 경우 대체자산관리자가 되도록 함으로써 유사시에도 자산유동화가 원활하게 진행되도록 함으로써 유동화사채 투자자의 권익이 안전하게 보호될 수 있도록 하고 있습니다.자산관리위탁계약 제13조 제1항에 따라 자산관리위탁계약이 해제 또는 해지된 때로부터 업무수탁자가 정하는 기간 동안 자산관리자는 대체자산관리자에게 전산자료를 제공하는 등 지원, 협력하여야 함. (이 때 업무수탁자는 자산관리업무의 연속성에 지장이 없는 범위에서 제3자를 예비 대체자산관리자 또는 대체자산관리자로 선임할 수 있음)
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IV. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 구분 참여기관 부서 담당자/연락처 주요업무 목적 자산관리자 (주)케이티 재무실자금IR담당자금1팀 조원협 과장(02-3495-3125) 유동화자산관리 유동화자산의 보전, 회수, 관리업무, 유동화자산 및 관련서류의구분보관, 관리업무 및 유동화자산에 수반되는 권리행사의 업무를 담당토록 하기 위하여 (주)케이티를 자산관리자로 선정함 업무수탁자 중소기업은행 수탁부 한혜지 대리(02-729-7745) 유동화자산 보관,지급대행 및기타관리업무 유동화증권 투자자들의 권익 보호 및 유동화 프로그램의 원활한 진행을 위한 자산의 보관, 지급대행 및 기타관리업무를 담당토록 하기 위하여 중소기업은행을 업무수탁자로 선정함 대표주관회사 케이비증권(주) SF3부 차둥지 과장(02-6114-0886) Structuring,발행업무 조율,Documentation,총액인수 공모 유동화증권의 원활한 발행 및 소화를 위한 총액인수를 보장하기 위하여 케이비증권(주)를 대표주관회사로 선정함 공동주관회사 미래에셋증권(주) 구조화금융팀 김민서 매니저(02-3774-7038) Structuring,발행업무 조율,Documentation,총액인수 공모 유동화증권의 원활한 발행 및 소화를 위한 총액인수를 보장하기 위하여 미래에셋증권(주)를 공동주관회사로 선정함 공동주관회사 아이비케이투자증권(주) 이정우 이사(02-6915-5325) Structuring,발행업무 조율,Documentation,총액인수 공모 유동화증권의 원활한 발행 및 소화를 위한 총액인수를 보장하기 위하여 아이비케이투자증권(주)를 공동주관회사로 선정함 공동주관회사 유안타증권(주) 기업금융팀 유원선 과장(02-3770-3666) Structuring,발행업무 조율,Documentation,총액인수 공모 유동화증권의 원활한 발행 및 소화를 위한 총액인수를 보장하기 위하여 유안타증권(주)를 공동주관회사로 선정함 자산실사기관 삼정회계법인 ICE2 본부 자산실사 투자자 보호를 위하여, 공신력 있는 기관으로 하여금 자산의 적정성에 대한 실사를 담당하도록 하기 위하여 삼정회계법인을 자산실사기관으로 선정함 자산평가기관 삼정회계법인 RS/RE 박희원 회계사(02-2112-7829) 자산평가 투자자 보호를 위하여, 공신력 있는 기관으로 하여금자산의 적정성에 대한 평가를 담당하도록 하기 위하여 삼정회계법인을 자산평가기관으로 선정함 신용평가기관 NICE신용평가(주) SF평가2실 박성진 선임연구원(02-2014-6382) 유동화증권신용평가 (주)케이티가 퍼스트파이브지제오십팔차유동화전문 유한회사로 양도하는 단말기할부대금채권을 기초로 발행될유동화증권의 원리금 상환능력에 대한 객관적이고 공정한 신용평가를 받아 투자자들의 투자판단에 도움을 주고자 NICE신용평가(주), 한국기업평가(주) 및 한국신용평가(주)를 외부 신용평가기관으로 선정함 한국기업평가(주) SF1실 이정민 수석(02-368-5658) 한국신용평가(주) 구조화평가본부 최재우 수석연구원(02-787-2288) 법률자문기관 김ㆍ장법률사무소 송석수 변호사(02-3703-1881) 법률검토 (주)케이티가 퍼스트파이브지제오십팔차유동화전문 유한회사로 양도하는 단말기할부대금채권을 기초로 한 자산유동화와 관련하여 각종 계약서의 작성 및 관련 법률검토를 수행하기 위해 김·장 법률사무소를 법률자문기관으로 선정함 2. 기타 - 해당사항 없음. 3. 부속명세서 - 해당사항 없음.
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입 가. 당기손익인식금융상품의 처분 나. 단기금융상품의 감소 다. 단기대여금의 감소 라. 임차보증금의 감소 마. 유형자산의 처분 바. 정부보조금의 수취 2. 투자활동으로 인한 현금유출 가. 당기손익인식금융자산의 취득 나. 단기대여금의 증가 다. 단기금융상품의 증가 라. 장기금융상품의 취득 마. 임차보증금의 증가 바. 유형자산의 취득 사. 무형자산의 취득 아. 관계기업투자주식의 취득
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II. 사업의 내용 당사와 연결대상법인은 이차전지 생산 공정 중 화성(Formation) 공정의 디가스, 폴딩, 인스펙션, 테이핑머신, 셀패킹, 박스패킹 장비를 주력으로 제품 개발과 생산에 주력하여 왔습니다. 1. 사업의 개요 가. 산업의 특성 당사는 리튬 이온 이차전지 생산 공정 중 화성(Formation) 공정의 디가스, 폴딩, 인스펙션, 테이핑머신, 셀패킹, 박스패킹 장비를 주력으로 제품 개발과 생산에 주력하고 있습니다.2차전지 화성 공정의 핵심기술은 활성화 과정에서 생성된 가스의 배출과 배터리 파우치 폴딩 시 발생 가능한 절연문제 및 배터리 외곽 사이즈 결정 그리고 배터리의 외관 불량 최소화등 최종 출하 단계의 배터리 양품/불량품 선별 후 출하입니다. 리튬이차전지는 화성공정을 거치기 전까지는 전지로서의 역할을 수행할 수 없으며, 화성 공정에서 전기적 기능을 수행할 수 있도록 조립공정에서 조립된 전지를 활성화 시킨 후 고객의 요구에 맞도록 일정한 형태의 규격을 갖추어야 제품으로서 기능을 합니다.당사는 위 전지 3대 제조공정(전극공정, 조립공정, 화성공정)중 화성공정 단계에서 디가스머신, 폴딩머신, 인스펙션머신, 전지 측면 테이핑머신, 셀패킹머신, 박스패킹머신을 제조하고 주력사업으로 영위하고 있으며, 국내외 2차전지 제조업체에 장비를 공급하고 있습니다.당사는 전체 화성공정 기술에 특화된 전문기업으로서 창사 이래 화성공정 설비 제작 및 설비 납품 기업으로 경쟁사 대비 관련된 특허 및 신기술을 다수 보유 하고 있어 경쟁사의 진입이 어렵고 기존 타사 설비시장에도 기술 경쟁력으로 신뢰를 얻고 있습니다. 나. 산업의 성장성 글로벌 배터리 시장은 전기차 시장이 크게 성장함에 따라 동반 성장하는 추세입니다. 전기차 산업은 환경문제와 중국의 강력한 정부지원으로 급속도로 성장하고 있습니다. 내연기관 자동차 대비 점차 가격적인 측면과 짧은 주행거리 등의 단점을 보완하면서 경쟁성을 갖추어 가고 있으며, 향후 전기차 판매량이 지속적으로 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 특히, 2020년 발효한 파리기후협약에 따라 각국의 CO2 배출에 대한 강력한 규제도 고성장의 안전판으로 작용하면서 이러한 성장추세는 지속적으로 증가될 것으로 기대되고 있으며, 전방 산업의 성장으로 2차전지 수요 역시 증가될 것으로 전망됩니다. 판매량추이.jpg [글로벌 전기차 판매량 추이 및 전망] 글로벌 배터리 시장 규모는 IT 등 소형전지를 포함한 기준으로 2018년 220억 달러에서 2025년 1,200억 달러로 5배 이상 확대될 전망입니다. 특히, 중대형 전지인 전기차용과 ESS를 중심으로 매년 급성장할 것으로 기대되고 있습니다. 이에 따라 리튬과 코발트는 단기 가격 급등과 원료 부족을 겪고 있으며, 니켈, 망간, 흑연 등 원료시장 또한 규모가 확대되고 있습니다. 글로벌 배터리 시장은 전기차 및 ESS와 동반 성장하는 특성을 보입니다.대형 전지의 ESS 에너지저장시스템은 신재생에너지나 기존 에너지를 대용량으로 저장하는 전지 장치로서, 최근 선진국을 중심으로 에너지 효율을 개선시키기 위해 ESS를 적극 지원하고 있습니다. 동시에 유럽과 미국의 지속적인 연비 규제 강화로 인해 전기차 시장은 꾸준히 성장할 전망으로 인해 전기차 분야는 2차전지 산업의 가장 강력한 수요처로서 안정적인 성장의 발판을 마련할 것입니다. 수요전망.jpg [글로벌 배터리 수요 전망] (1) 전기차 시장2018년 기준, 글로벌 전기차 판매는 약 450만대로 전년대비 약 17.8% 이상 증가하였고, 같은 기간 내연기관 자동차 세계 판매 대수는 약 9150만대로 시장점유율이 약 4.9%에 해당합니다. 이는 2019년 기준 시장점유율 약 4.1%와 비교할 때 내연기관 자동차와의 경쟁시장 속에서 점차 점유율이 상승함을 보이고 있으며 2025년에는 약 26.2%까지 높아질 전망입니다. 전기차는 휴대폰, IT 제품 등 소형 배터리와 대비 용량이 큰 중대형 배터리를 사용하며, 전기차 시장의 성장으로 리튬 2차전지 수요를 크게 증가시키고 있습니다. 전기차 1대에 들어가는 배터리 용량은 노트북
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약1,000대, 스마트폰 약5,000대에 해당하며, 리튬 사용량은 스마트폰 대비 전기차의 수요량은 약1,400배 이상입니다. 더욱이 전기차는 주행거리를 늘리기 위해 대용량을 구현하려는 추세입니다.2019년 4분기부터 시작된 COVID-19로 인한 하락세에도 COVID-19완화가 가장 빠른 중국은 2020년 2분기부터 상승세로 회복을 시작 하였으며, 북미 시장과 유럽 시장은 2020년 3분기부터 상승세로 회복을 시작 하였습니다. 글로벌 전기차 시장은 2020년 약 650만대, 2021년은 약 974만대로 2020년 대비 51.3%의 성장을 전망하고 있으며, 2025년 글로벌 친환경 수요는 순수 전기차 기준 글로벌 판매의 26.6%에 달하는 약 2,641만대(6년간 CAGR 410%)로 전망되고 있어 지속적인 큰폭의 규모로 급성장할 것으로 전망되고 있습니다. 글로벌 전기차 시장의 지속적인 급성장으로 글로벌 리튬이온 전지 수요 또한 2018년 48GWh에서 2020년 206GWh, 2025년 948GWh이상의 규모로 빠르게 증가할 것으로 예상됩니다. 글로벌 전기차 시장은 세제 및 보조금 지원, 충전인프라 구축 등 각 국가정부의 직접적인 지원 정책하에 큰폭으로 성장하고 있습니다. 현재 각 국가는 보조금 지급 기간을 연장하고 있으며, 보조금 지급을 축소하는 대신 전기차 보급 확대를 위해 적극적인 충전인프라 구축 등 지원 정책을 추진하고 있습니다. 향후 지속적인 각 국가정부의 전기차에 대한 정책적인 지원에 의해 전기차 시장은 지속적으로 큰폭의 성장을 이어갈 것이라고 전망되고 있습니다.2차전지 셀 업체들의 Capa증설로 2차전지 셀은 2021년 현재 초과 공급 상태이지만, 전기차 수요 폭증이 예상되는 2023년부터는 초과 수요가 예상되고 있습니다. 따라서 2023년 이후를 대비한 공격적인 투자가 진행될 것으로 예상되며, 배터리 셀 업체들은 2020년 기준 485GWh Capa를 2025년까지 2,233GWh로 확대할 것으로 전망됩니다.(2) ESS 시장ESS는 리튬이온 전지 수요를 증가시키는 또 다른 분야로서, 리튬이온 전지는 스마트그리드로 대변되는 21세기 에너지 핵심 역할인 에너지 저장장치로써 중추적인 역할을 할 전망입니다. 기존의 전력망에 IT 기술을 융합하여 전력 공급자와 소비자간의 양방향 실시간 정보를 교환함으로써 에너지 효율을 최적화하는 차세대 전력망 구현을 위해 전력의 생산과 소비의 불일치 문제를 해결해야 하고 이를 위해서는 완충적 역할을 할 수 있는 에너지저장 기술이 필수적이며 리튬이온 전지가 최선의 대안으로 인식되고 있습니다. ESS와 관련있는 고정 수요는 2019년 13GWh에서 2023년 35GWh까지 CAGR+25%로 증가할 것으로 예상됩니다. 국내의 경우 ESS 화재의 영향으로 2020년 상반기 수요가 다소 정체되었으나 2020년 하반기 투자 재개로 성장성을 회복할 것으로 예상하였으며, 중장기적으로는 신재생 에너지 투자 확대에 따라 구조적으로 수요가 늘어날 것으로 전망됩니다. 향후 ESS 시장이 본격적으로 형성되면 리튬이온 전지 수요는 큰 폭으로 증가할 것으로 예상되고 있습니다.전기차 산업의 성장 역시 전지를 매개로 에너지 저장시스템 시장에도 중요한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 전기차를 통해 성장한 전지 기술과 생산설비는 이제 막 성장기에 진입한 리튬이온전지 ESS의 경쟁력 확보와 장기적인 성장에도 핵심적인 변수로서 작용할 것이기 때문입니다. 이미 선제적으로 전지 경쟁력을 확보한 일부 전기차 기업들은 ESS 사업 진출을 통해 사업 영역을 다각화하려는 움직임이 포착되고 있으며, 미국의 Tesla는 전기차와 수직 계열화된 전지 설비를 기반으로 Solar City를 인수하여 ESS 사업에 진입하고 있습니다.ESS 시장은 크게 Utility(전력용), 상업용, 주거용, 통신용, UPS(Uninterruptible Power Supply, 무정전 전원 공급장치) 시장으로 구분되고 있으며, 이 중 UPS 시장이 크게 성장하고 있습니다. UPS는 정전 시 전력 공급 중단 없이 안정적으로 전원을 공급하는
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장치로서, 24시간 상시 가동이 필수적인 통신 시설 및 데이터센터에 주로 사용되고 있습니다. 특히 데이터센터 UPS 전지 수요가 높은 편이며, 데이터센터의 경우 약 1시간 정도 가동 중단 시 최소 15억원 이상 손실이 발생하는데, UPS는 정전 시 약 5분에서 최대 2시간 동안 전원 공급이 가능하기 때문에 불가피한 손실을 줄이기 위해 데이터센터 내 UPS 설치는 필수적입니다.글로벌 리튬이온전지 ESS 시장은 2017년 4.5GWh에서 2025년 92GWh로 연평균 46% 고성장할 것으로 전망됩니다. 용도별로 살펴보면, 전력용은 신재생에너지 확산과 ESS 보급 정책에 기반해 성장하고 있으며, 초기에는 주파수 조정용 수요 비중이 높았지만, 신재생 연계 및 부하 분산(Peak Shift)용 수요가 증가하고 있습니다. 상업용은 기업과 공장의 Peak 감축을 통한 전기요금 절감 수요이며, Back Up 용도로도 활용됩니다. 또한, 인센티브 등 제반 환경이 갖추어진 북미, 한국 중심으로 시장이 활성화되고 있습니다. 가정용은 지붕형(Roof-Top) 태양광과 연계해 사용하는 것이 보편적인데, 선진국의 높은 전기요금 과 보조금 혜택을 바탕으로 자가 소비 수요가 증가하고 있습니다. 통신용은 기지국의 안정적인 전력 공급과 원활한 통신 환경 구축을 목적으로 하며, 납축전지를 대체해가고 있습니다.SNE 리서치에 따르면 북미 ESS 시장은 바이든 후보의 대통령 당선 및 친환경 정책으로 큰폭의 성장세가 예상되며, 북미지역 ESS 시장의 규모는 3.65GWh로 세계 시장의 33%를 차지 하였고 2020년 8.4Gwh, 2021년 12.7 Gwh, 2022년 18.0 Gwh, 2023년 23.6 Gwh, 2025년 36.9 Gwh 로 5년 후 4배이상 성장할 것으로 전망하였으나, 최근 미국 서부 지역을 중심으로 대규모 ESS 프로젝트가 확대 중이며, 신재생에너지 발전 비중이 높아진 서부 지역은 전력 불안정성 해소를 위해 대형 ESS를 설치 중이며, 배터리 가격 하락으로 ESS가 가스 피커 발전보다 더 큰 경제성이 확보될 것으로 예상됩니다. 주거용 소형 ESS 수요 역시 예상보다 빠르게 확대되고 있으며, 주거용 시장 역시 산불, 태풍 등 자연재해 증가에 따른 전력 불안정성 확대로 수요가 빠르게 확대되고 있으나 큰 수요 대비 낮은 공급으로 최근 테슬라사는 주거용 ESS 가격을 인상하는 등 향후 글로벌 ESS 시장에 미국 시장이 차지하는 비중이 더욱더 커질 것으로 예상되고 있습니다.(3) 2차전지 장비 시장각 국의 적극적인 전기차 정책, 완성차 OEM의 전기차 Shift로 전기차 판매량 예측치는 계속 상향되고 있습니다. 2021년에는 620만대의 전기차가 판매되었으며 2025년 1,800만대의 전기차가 판매될 것으로 전망되고, 침투율도 2021년 7%에서 2025년 19%로 상승이 예상됩니다.공격적인 2차전지 셀 업체들의 Capa 증설로 현재는 초과공급 상태이지만, 전기차 수요 폭증으로 이 차이는 급격하게 매워질 전망이며, 2023년이후에는 2차전지 초과수요 시장이 도래할 것으로 예상됩니다.2차전지 수요 확대 및 공급부족 현상에 따라 2차전지 제조업체들은 생산설비 관련 증축계획을 수립하고 있습니다. SNE Research에 따르면 배터리 공급 업체는 연평균 23% 성장하여 2030년 Design Capa기준 4,136GWh로 전망됩니다. 실제 배터리 생산은 Design Capa의 70%수준으로 2030년 2,895GWh로 전망됩니다. 배터리 셀 제조공정은 크게 전극, 조립, 화성, 기타공정으로 나눌 수 있는데, 통상 1GWh 당 제조설비 Capex는 500억원 정도로 추정되고 있으며, 제조설비 구성별로 보면 전극공정 31%, 조립공정 17%, 활성공정 30%, 자동화등 11%, 기타 11%를 구성하고 있습니다.당사가 생산하는 주요 제품이며, 완성된 셀에 전기적 특성을 부여하는 화성공정은 2차전지 장비 Capa 중 30%를 차지하고 있으며, 2022년~2025년까지 20조원의 시장 신규 형성이 예상되고 있습니다. 다. 제품 설명 구분 내용
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폴딩머신 전기자동차 및 모바일용 2차전지 파우치 폴딩 장비로서, 2차전지 파우치 밀봉부를 커팅 후 고객이 원하는 치수와 형상을 만들어 주는 장비 인스펙션머신 2차전지 화성(Formation)공정 중 셀의 두께, OCV/IR, 절연전압, 절연저항, 바코드 인쇄, 인쇄 등급 판정기, 탭 커팅, 무게 측정 등 셀 최종 출하 단계에서의 결함 유/무를 검사하여 출하 전 최종 셀 양품/불량을 판별하는 장비 셀패킹머신 2차전지 화성(Formation)공정 중 최종 단계의 출하 전지의 외관 치수를 검사하여, 불량을 선별하고 출하용 Tray에 양품 Battery를 적재/포장하는 장비 기타 테이핑머신 2차전지 화성(Formation)공정 중 폴딩/인스펙션 공정 이후 폴딩된 부분의 형상변형 또는 치수변화를 방지하기 위해 특정 부문의 위치에 지정된 사양의 Tape를 잘라서 붙이는 설비로 부착 후 Tape의 위치/ 상태 검사를 자동으로 진행하고 양품과 불량까지도 선별하여 양품만 후 공정으로 보내주는 장비 2. 주요 제품 및 서비스 당사의 주요 제품은 다음과 같습니다. 제품 주요 설명 폴딩머신 2차전지의 측면 날개를 정해진 각도의 롤러를 사용하여 접는 장비 전지의 절연 및 발화 방지를 위한 핵심 공정 인스펙션머신 전지의 특성(전압, 절연성, 두께, 무게 등)을 검사하는 장비 셀패킹머신 완성된 전지를 팔레트상의 트레이에 적재하는 장비 박스팩킹머신 전지 적재가 완료된 팔레트에 측면, 상부커버로 포장 후 밴딩 및 랩핑하여 출하하는 장비 1) 폴딩머신폴딩머신은 충/방전후 디가싱이 완료된 이차 전지 파우치형 폴리머 배터리 측면 날개 부를 정해진 각도의 롤러를 사용하여 접는 장비이며, 이차전지의 절연성 보호 및 전지 외부 충격에 따른 밀봉부위 손상을 최소화 하기위한 공정 설비이며, 전지 모듈(여러 전지를 원하는 용량에 맞추어 하나의 공간에 정렬 및 밀봉하는 단위)에 넣기 위해서는 전지 형상 및 전지 외관 치수 최적화를 구현해야 합니다.폴딩머신은 고객이 원하는 사이즈와 폭, 높이를 정확히 구현할 수 있는 전지 외관 성형장비이며, 완벽한 폴딩 품질 구현을 통한 배터리의 절연성 확보로 향후 절연 파괴에 따른 전지성능 저하와 외부충격에 의한 발화를 방지하는 기능을 구현할 수 있도록 지원하는 전지 활성화 공정의 필수적인 장비입니다.당사는 이차 전지 파우치형 폴리머를 사용하는 모든 배터리 제작업체에 필수적으로 공정설비로 구현되어야 하는 폴딩장비를 설계/제작 납품하고 있으며 끊임없는 연구 개발로 5세대 폴딩장비를 개발 완료하였습니다.2) 인스펙션머신인스펙션머신은 완성된 배터리의 전기적특성과 전지 외관을 최종적으로 판단하여 출하 가능한 제품을 선별하는 공정 설비로서 세부적인 공정은 배터리 두께 측정, IR/OCV, IV, IR, Barcode Marking, Verifer, 탭 커팅, 무게 측정, 치수 측정 공정등이 있으며 최종 출하전 마지막으로 제품의 결함 유/무를 검사하여 출하를 결정하는 공정 설비입니다. 3) 테이핑머신활성화된 파우치 배터리가 폴딩 및 인스펙션 검사 후 폴딩된 파우치의 양쪽 측면부가 원래 접기(폴딩)전 상태로 돌아가려는 회귀(Springback) 현상으로 폴딩 부위가 다시 벌어지지 않도록 파우치 배터리 측면 폴딩부위에 테이프를 부착하는 설비 입니다. 테이프 부착 방식은 크게보면 두가지로서 첫번째는 전지의 측면을 한꺼번에 부착하는 방식과 두번째 방식은 3개 이상 절단하여 부착하는 방식으로 두가지 모두에 대한 기술을 보유하고 있습니다. 이렇게 부착된 테이프의 품질적인 부문을 검사하여야 하며 세부적인 내용으로는 부착된 테이프 길이, 테이프 폭, 테이프 부착 위치에 대해 검사 및 판별기능을 구현하여 양품과 불량을 구분 배출할 수 있도록 시스템 구성이 되어 있으며, 양품의 경우 출하가 가능할 수 있도록 연속적인 물류 흐름을 구성하여 공간 활용도를 극대화 하도록 설비 구성하였습니다.4) 셀패킹머신모든 생산 공정을 마친 리튬이온 파우치형 배터리를 다음 공정인 모듈/팩 공장으로 운송 하기위해 리튬이온 파우치형 배터리 단위 포장공정으로 포장전 마지막 외곽
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사이즈 측정 및 절연전압 측정, 포장시 외관 이상 유무 검사를 진행한 후 양품 셀을 트레이에 적층/포장하는 장비입니다. 개별 트레이에 정해진 수량만큼 적재하여 꽉 채워진 후 다음 트레이를 그위에 올려주고 트레이에 다시 적재를 진행하며, 정해진 층수에 맞게 트레이를 자동으로 투입하며 연속적인 작업을 진행합니다. 적재시 작업자 개입이 전혀없는 무인화 자동시스템 구현을 하였으며 적재 및 적층되는 제품의 손상이 전혀 없도록 사전 검사 및 설비 기능을 구현하였습니다.5) 박스패킹머신(Line 장비)리튬이온 이차전지 모듈/팩 공장으로 이송을 하기위한 활성화 공정 최종 단계로서 셀패킹머신에서 규정된 단수로 적층된 트레이를 후공정으로 운반중 외부 충격에 의한 트레이 손상 및 트레이 전복등의 사고 발생으로부터 트레이 내부에 적재되어 있는 리튬이온 이차전지를 안전하게 보호하기 위해서 트레이 외부에 하드케이스로 포장하고 상부에 뚜껑을 덮은 후 전체 중량측정 및 포장된 리튬이온 이차전지의 주요 정보를 라벨에 인쇄하고 부착하여 추적 정보성 확보를 하고 마지막으로 제품 이탈이 발생치 않도록 자동 밴딩 및 외부 랩핑처리 하는 풀오토라인 장비입니다. 또한 장비에 사용되는 자재의 정보를 파악하고 정확한 수량을 카운트하여 자재부족시 사전에 작업자에게 알려주는 중앙 모니터링 시스템이 구축하여 스마트팩토리를 구현하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 (1) 주요 원재료 현황 (단위: 백만원) 품목 품명 매입액 (2021년) 매입비율 원재료 가공품 서보류 FA제품 공압류 직교 ROBOT 센서류 계측기 기타 소 계 (2) 원재료 가격변동추이 (단위: 원) 품목 2021년 (제8기) 2020년 (제7기) 2019년 (제6기) 가공품 서보류 FA제품 공압류 직교 ROBOT 센서류 계측기 (*) 주요 원재료 등의 가격은 품목별 매입액의 평균 단가임 나. 생산 및 생산설비에 관한 사항 (1) 생산능력 및 생산실적(가) 생산능력당사의 제품인 2차전지 자동화 공정 설비는 고객의 요구에 따라 사양 및 기능, 규격, 납품기일 등이 다양합니다. 따라서 당사의 생산능력에 대한 수량 측정이 의미가 없다고 판단되어 기재하지 않았습니다.(나) 생산실적 (단위: 백만원) 사업부문 품목 2021년(제8기) 2020년(제7기) 2019년(제6기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 이차전지 생산능력 생산실적 가동율 기말재고 주1) 당사는 개별수주로 인한 조립제작이므로 생산능력을 산출할 수 없습니다. 그리고 제품 구성 또한 개별 장비부터 자동화설비 Line전체를 생산하므로 객관적으로 수량측정이 의미가 없다고 판단되어 기재하지 않았습니다.(2) 생산설비에 관한 사항 (단위: 천원) 구분 2021년 기초가액 당기증감 당기상각 2021년 기말가액 증가 (대체) 감소 (대체) 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 비품 건설중인자산 시설장치 사용권자산 임목 소계 (3) 중요한 시설투자 계획보고서 작성 기준일 현재 이사회 결의 또는 주주총회 결의를 통해 추진하고자 하는 중요한 시설투자 계획이 없어 이의 기재를 생략합니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 백만원) 매출유형 품목 2021년 (제8기) 2020년 (제7기) 2019년 (제6기) 제품 이차전지 제조공정 자동화 설비 수출 내수 소계 기타(제품 외) 수출 내수 소계 합계 수출 내수 소계 나. 판매경로 당사와 종속회사는 고객으로부터 직접 발주서를 수주받아 장비를 제작 후 판매하는 주문제작 판매방식으로 고객사에 직접 판매하고 있습니다. 다. 판매전략 (1) 가격경쟁력 확보가격 및 기술경쟁 등에 대한 선점을 위하여 당사는 영업, 설계도면 작성, 기구 조립/제작, 전기 하드웨어 구성 및 프로그램 지원 등 단순 부품가공 및 표준품을 제외한 모든 업무를 수행하고 있으며, 외주 비용절감 및 제조설비의 최적화 개발로 불필요한 비용을 절감 하였습니다. 설비설치와 시운전 등은 당사 자체 인원들로 진행하므로 가격과 품질 경쟁력을 확보하고 있습니다.(2) 기존 거래처 관계 향상을 통한 매출 확대당사의 주요 매출처인 SK온의
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2차전지 제조공장은 국내 포함 헝가리, 미국 및 중국에서 큰 수요를 가지고 있으며 지속적인 수주로 인해 대규모 증설을 진행하고 있습니다. 당사의 장비는 SK온 전체 제조공장에 납품되고 있으며, 해당 Site에서 설치 및 검수를 진행하고 있습니다. 따라서 원활한 업무의 진행을 위하여 당사의 직원을 파견하고 있으며, 지속적인 커뮤니케이션 및 A/S 등 업무를 진행하기 위하여 헝가리 및 미국에 자회사를 설립하고 직원이 상주하여 관계를 향상 시키고 있습니다.(3) 신규제품 개발 추진을 통한 신규고객 유치당사는 High-End 기술과 가격 경쟁력, 고객 대응 능력 등이 매출액과 직접적인 연관관계에 있는것을 인지하고 있으며, 고객 맞춤형 설계를 기반으로 최상의 품질 확보를 위해 노력하고 있습니다. 기술 경쟁에서 우위를 선점하기 위하여 지속적인 연구/개발을 진행하고 있으며, 특허 출원포함 다수의 신기술을 획득하였습니다. 또한 지속적인 배터리 물성을 연구하여 경쟁사 대비 품질면에서 월등히 앞선 평가를 받고 있으며, 업계에서 러브콜을 지속적으로 받고 있습니다. 라. 수주에 관한 사항 작성기준일 현재 유의미한 수주잔고가 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 당사의 위험관리에 대한 내용은 Ⅲ. 3. 연결재무제표주석 중 "32. 위험관리"를 참조하시기 바랍니다. 나. 파생거래 (단위: 원) 구분 2021년 2020년 매매목적 파생상품 - 파생상품 부채 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 등 생산시설 임대차 계약, 기술도입계약, 경영관리계약, 원재료 등에 대한 경영상의 주요 계약을 체결한 사실이 없음. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발활동 담당조직당사는 대표이사와 연구소장 총괄 하에 개발기획, 제품개발 및 설비개발의 연구개발 조직을 보유하고 있습니다. 2차전지 화성공정에 대한 연구개발을 위하여 2018년 4월 한국산업기술진흥협회로부터 인증을 받아 기업부설연구소를 설립하고 운영하고 있습니다.(2) 연구개발비용 (단위: 백만원) 구분 2021년 (제8기) 2020년 (제7기) 2019년 (제6기) 급여 퇴직급여 복리후생비 교육훈련비 위탁용역비 경상연구비 기타경상연구비 연구개발비용 소계 회계처리 제조경비 판매비와 관리비 소계 연구개발비/매출액 비율 [연구개발비용 총계÷당기매출액×100] (3) 연구개발실적 연구과제명 연구기관 연구결과 및 기대효과 당사 자체투자 개발 기존 Setting 작업자 능력에 의존하여 폴딩 품질이 결정되는 Unit을 개선하여 초보자가 조립하여도 최적의 폴딩이 되어 대량 생산이 가능한 핵심 부품을 확보. 수직, 수평 Terrace Press의 GAP 개선 당사 자체투자 개발 기존 3점 Type의 Stopper Block을 Plate Type으로 개선하여 Cell Terrace 부위 Press Gap의 균일도를 확보하였으며, Cell Press 품질향상으로 절연 마진을 증가시킴. 수직, 수평 Terarace Press의 Heater 개선 당사 자체투자 개발 성형 Press Hot Plate의 Heater를 기존 1 Zone에서 3 Zone으로 개선하여 기존 Heater 가장자리부 열 손실을 보완하고, 열 균일도 향상으로 성형 및 Sealing 품질 개선. 고속 Folding장비 개발 (3rd) 당사 자체투자 개발 기존 이차전지 1 Line 당 4대로 생산하던 기술을 고속화 설비 개발을 통하여 1 Line 당 2대로 줄이는 설비 개발 및 양산 적용. 대면적 Cell Cutter 개선 당사 자체투자 개발 기존 상·하부에 수직으로 배열된 Cutter Plate를 시어각(Shear Angle)을 주어 Cutting을 진행하는 방식을 사용하였으나, Cutter 강성의 한계로 인하여 대면적 Cell 적용이 어려웠음. 상부 Cutter를 수평 형태로 개선하여 대면적 Cell Cutting 품질을 향상함. 당사 자체투자 개발 Terrace Cutting 시 발생되는 버(Burr)를 개선하기 위해 상·하부 Cutter의 교합을 유지하는 형태로 개선. Sizing Roller의 냉각 개선 당사 자체투자
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개발 Hot Plate를 이용하여 Folding 부를 최종 성형한 후 추가 예각(銳角)을 주기 위하여 사용하는 Sizing Roller Unit에 냉각용 Air를 투입하여 성형 고정을 실현하였으며, Folding 풀림을 방지함. 당사 자체투자 개발 Cell Terrace를 Folding 하기 이전에 음양각의 Forming Press를 적용하여 Folding 품질을 향상시킴. 수직 Terrace Press 형상 개선 당사 자체투자 개발 Folding 후 전극부 Terrace 형상이 Cell 마다 다르며, "R" 형상으로 Folding 되는 것을 개선하여 Folding 후 현존 최고의 형상을 만드는 Folding 장비 개발. Cell치수측정 Vision개발 당사 및 협력사공동 개발 Area Sensor Type의 치수 측정용 Vision, DAQ System을 개발 및 양산 적용하여 고객의 Needs를 대응. Cell 안착 검사 System개발 당사 자체투자 개발 안전한 포장기의 핵심 Unit으로 여러개의 Laser 변위 Sensor의 상대측정법을 이용하여 환경 오차를 극복하고 안전한 포장 기술을 확보. 안전한 Cell 포장기 개발 당사 자체투자 개발 500~1,200kg 단위로 적층(積層)된 Cell은 포장상태에 따라 선박 및 항공 운송 과정에서 발화 및 폭발의 위험이 존재하기 때문에 포장상태 신뢰성이 검증된 포장기를 개발 및 양산 적용. 잔압,소음,Air사용 Free Eject개발 당사 자체투자 개발 기존 시중 Eject의 한계를 극복하여 가성비가 높은 고품질의 Eject를 개발 및 양산. 고속, 고정밀, 고기능 Folding장비 개발(4Th) 당사 자체투자 개발 기존 이차전지 1 Line에 2대의 장비로 생산하던 것을 연구 개발을 통하여 고속화, 고정밀, 고기능화된 1대로 줄일 수 있는 장비를 개발 및 양산 적용. Cell 특성 검사기 개발 당사 자체투자 개발 자동차 이차전지의 Cell 완성단계에서 Cell의 전기적, 물리적 특성을 검사하는 검사장비를 개발하여 Folding 장비와 직렬로 구성하여 타사대비 경쟁력을 확보. Tape 부착 검사 Vision 개발 당사 및 협력사공동 개발 Line Scan Type의 치수 측정용 Vision, DAQ System을 개발 및 양산 적용하여 고객의 Needs를 대응. 장폭 Taping장비 개발 당사 자체투자 개발 장폭 Cell Terrace를 2개의 Unit을 이용하여 고품질 Taping이 가능한 장치를 개발 및 양산 적용. 7. 기타 참고사항 가. 용어 설명 용어 설명 고용량, 고에너지의 배터리로 배터리의 출력을 크게 높일 수 있어, 전력이 많이 필요한 제품에 주로 활용. 전동공구 외에도 전기차, 전기자전거, 전기스쿠터, 로봇청소기, 가드닝툴 등에 이용됨. 얇은 두께 다양한 사이즈와 용량이 있음. 주로 스마트폰, 노트북, 디지털카메라, 보조배터리 등에 이용됨. 파우치형 전지 (Pouch-Type Battery) 소재를 층층히 쌓는 Stacking방식으로 잔여공간을 소재로 채울 수 있기 때문에 단위면적당 에너지를 가장 많이 저장할 수 있는 전지로서 형상의 자유로움과 공간활용 및 고용량/고출력에 유리한 전지. 가장 얇은 두께로 높은 에너지 밀도를 가지고 있으며, 다양한 사이즈와 모양 구현 가능함. 주로 스마트폰, 노트북, 태블릿 PC, 전동공구, 보조배터리, 웨어러블 기기 등에 이용됨. Cap Ass'y 각형(캔형)배터리 셀의 뚜껑(Cap Cover) 역할을 하는 부품으로 셀 내부 이물질이나 외부의 충격, 과충전 등으로 인해 셀 내부에 가스가 발생하여 셀 내 압력이 이상치(Threshold) 이상으로 상승할 경우 외부로 가스를 배출할 수 있도록 함으로서 폭발을 방지하는 기능을 수행하는 상부 덮개(Safety Vent)를 포함. 리튬이온배터리 셀 여러 개를 직, 병렬로 연결하여 한 개의 셀에서는 가질 수 없는 높은 용량의 시스템을 제공하는 방식. 하이브리드 자동차 (HEV, Hybrid Electric Vehicle) 석유 엔진과 전기모터 두 가지의 구동장치를 동시에
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탑재한 차량으로 전기모터로 시동을 건 뒤 일정한 속도가 붙을 때까지 전기모터가 엔진의 보조동력으로 작동하며, 감속할 때는 차량의 운동에너지가 배터리에 저장되고, 신호대기 등으로 정차할 경우 엔진이 정지되면서 연료를 절감하는 구조. 하이브리드 자동차는 기존 자동차에 비해 출력은 떨어지지만 연비가 2배가량 우수하고 일산화탄소, 질소산화물 등 오염물질을 10~15% 정도로 줄일 수 있으며, 주행 중 자체 발전기로 배터리를 충전하기 때문에 별도의 충전소가 필요 없는 장점이 있음. 플러그인 하이브리드 자동차 (PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle) 전기 콘센트에 플러그를 꽂아 배터리를 충전한 뒤 배터리로 모터를 구동해 달리다가, 전기가 떨어지는 시점에 석유엔진을 구동하는 전기차 형태. 50~60km까지의 짧은 구간은 내연기관 가동 없이 배터리만으로 운행할 수 있어 전기차로 가는 중간 단계로 PHEV의 장점은 급속 충전소가 필요 없고, 완속 충전으로도 내연기관과 함께 충분한 장거리 주행이 가능함. 한국에서는 일반적으로 "전기차"라고 부르며, 전기 배터리와 전기 모터로 추진력을 얻는 자동차로 내연기관이 없이 순수하게 전지 배터리와 전기 모터로 가동하는 자동차의 형태로 활용을 위해 급속 충전소가 필요함. 노트북 PC, 휴대전화, 전동공구 등에 널리 사용되는 배터리. 니켈 카드뮴이나 니켈 수소 배터리에 비해 에너지 밀도가 높기 때문에 용적이 적음. 발전소에서 과잉 생산된 전력을 저장해 두었다가 일시적으로 전력이 부족할 때 송전해 주는 저장장치로 여기에는 전기를 모아두는 배터리와 배터리를 효율적으로 관리해 주는 관련 장치들이 있음.
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II. 이익잉여금처분 1. 이익준비금 2. 배당 III.차기이월미처분이익잉여금 29. 매출액 (1) 매출 원천당사는 2차 전지장비 등을 제조, 판매하고 있으며, 상품 판매 및 서비스 용역을 제공하고 있습니다. 당기 및 전기 중 매출의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 제품매출 2차전지장비 기타매출 로열티 합 계 (2) 매출의 구분고객과의 계약에서 생기는 수익을 주요 지리적 시장과 수익인식 시기에 따라 구분한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 주요 지리적 시장 : 국 내 해 외 합 계 수익인식 시기 : 한 시점에 이행 (3) 당기 및 전기 중 당사 매출액의 10% 이상을 차지하는 고객은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 거래처 A 거래처 B 거래처 C 거래처 D 합 계 (4) 계약 잔액 보고기간종료일 현재 고객과의 계약에서 생기는 수익과 관련하여 인식하고 있는 자산 및 부채는 아래와 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 매출채권 계약자산 자산 합계 계약부채 30. 판매비와관리비 당기 및 전기의 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 급여 퇴직급여 복리후생비 여비교통비 접대비 통신비 수도광열비 세금과공과금 감가상각비 보험료 차량유지비 경상연구개발비 운반비 교육훈련비 도서인쇄비 사무용품비 소모품비 지급수수료 광고선전비 건물관리비 무형고정자산상각비 임차료 사용권자산상각비 하자보수비 주식보상비용 합 계 31. 비용의 성격별 분류당기 및 전기의 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 재고자산의 변동 원재료 및 상품매입액 급여 퇴직급여 복리후생비 여비교통비 접대비 지급수수료 소모품비 보험료 차량유지비 운반비 감가상각비 및 무형자산상각비 외주가공비 경상연구개발비 하자보수비 기타비용 매출원가 및 판매비와관리비 합계 32. 기타수익 및 기타비용 (1) 당기 및 전기의 기타수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 정부보조금 잡이익 유형자산처분이익 합 계 (2) 당기 및 전기의 기타비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 기부금 잡손실 합 계 33. 금융수익 및 금융비용(1) 당기 및 전기의 금융수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 이자수익 외환차익 외화환산이익 파생상품처분이익 합 계 (2) 당기 및 전기의 금융비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 이자비용 외환차손 외화환산손실 당기손익인식금융자산손상차손 파생상품평가손실 합 계 34. 주당순이익 (1) 기본주당순이익① 당기 및 전기의 기본주당손익 산정내역은 다음과 같습니다. (단위: 원, 주) 구 분 당기 전기 보통주당기순이익(손실) 가중평균유통보통주식수 기본주당순이익(손실) ② 당기 및 전기의 가중평균유통보통주식수 산정내역은 다음과 같습니다. - 당기 (단위: 주) (단위: 주) 구 분 기 간 가중평균유통보통주식수 적 수 기 초 합 계 - 전기 (단위: 주) 구 분 기 간 가중평균유통보통주식수 적 수 기 초 유상증자 합 계 (2) 희석주당손익 희석주당손익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균 유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 당사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주로는 상환전환우선주와 주식매입선택권이 있습 니다. (단위: 원, 주) (단위: 원, 주) 구 분 당기 전기 희석주당이익에 계산에 사용된 이익 - 기본주당이익 계산에 사용된 이익 - 상환전환우선주에 대한 세후 이자비용(*1) - 주식매입선택권에 대한 세후 주식보상비용(*2) 희석주당이익 산출에 사용된 가중평균유통보통주식수 - 기본주당이익 산출에 사용된 가중평균유통보통주식수 상환전환 우선주의 전환 가정(*1) - 주식매입선택권의 행사 가정(*2) 희석주당이익 (손실) (*1) 당기 상환전환우선주는 희석효과가 없으며, 잠재적보통주식은 600,000주입니다.(*2) 당기 주식매입선택권은 희석효과가 없으며, 잠재적보통주식은
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464,100주입니다. 35. 영업으로부터 창출된 현금 (1) 현금흐름표상 영업으로부터 창출된 현금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 1. 당기순손익 2. 조정 항목 : 외화환산손익 이자비용 감가상각비 사용권자산상각비 무형자산상각비 하자보수비 주식보상비용 법인세비용 퇴직급여 이자수익 유형자산처분이익 당기손익측정금융자산손상차손 파생상품처분이익 파생상품평가손실 잡이익 3. 자산부채 증감: 매출채권의 감소(증가) 기타채권의 감소 재고자산의 감소(증가) 기타유동자산의 증가 매입채무의 증가(감소) 기타채무의 감소 기타유동부채의 증가(감소) 영업으로부터 창출된 현금 (2) 당기와 전기 중 현금유출입이 없는 주요한 거래는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 장기차입금의 유동성대체 전환상환주부채의 유동성대체 건설중인자산 본계정대체 유무형자산 취득 관련 미지급금 대체 36. 약정사항 및 우발부채 (1) 당기말 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (원화단위: 천원, 외화단위: 천USD) 제공자 구분 담보(보증금액) 피보증인 신용보증기금 차입금보증 농협은행 신용보증기금 차입금보증 신한은행 신용보증기금 사채보증 부국증권 서울보증보험 이행(계약)보증 등 거래처 등 농협은행 지급보증 거래처 등 신한은행 지급보증 거래처 등 한국무역보험공사 차입금보증 신한은행 (2) 당기말 현재 금융기관과 체결하고 있는 주요 약정의 내용은 다음과 같습니다. (원화단위: 천원, 외화단위: 천USD) 금융기관명 구 분 한도약정 실행액 (주)신한은행 운전자금대출 무역금융 외화지급보증 농협은행(주) 운전자금대출 무역어음대출 시설자금대출 외화지급보증 중소벤처기업진흥공단 운전자금대출 시설자금대출 중소기업은행 운전자금대출 한국산업은행 시설자금대출 한국수출입은행 운전자금대출 합 계 USD000 (3) 당기말 현재 당사가 타인에게 제공한 지급보증은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 금융기관명 제공처 보증금액 신한은행 (주)에프이에스 (4) 당기말 현재 당사가 진행중인 소송중인 사건 중 중요한 사건은 다음과 같습니다. 계류법원 원고 피고 사건내용 소송가액 진행상황 수원지방법원 타법인 당사 용역비 438,278천원 1심진행중 의정부지방법원 타법인 당사 용역비 천원 소장접수 청주지방법원 당사 타법인 손해배상 410,970천원 1심진행중 서울중앙지방법원 당사 타법인 손해배상 소장접수 서울중앙지방법원 타법인 당사 특허권이전등록 100,000천원 소장접수 당기말 현재 해당 소송사건의 전망은 합리적으로 예측할 수 없습니다. 37. 특수관계자 거래 (1) 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무잔액보고기간 종료일 현재 당사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다. 구 분 특수관계자명 종속기업 (주)한다랩 관계기업 (주)에프이에스, (주)씨에스엠, 근우테크(주) (2) 채권 및 채무의 잔액보고기간종료일 현재 중요한 채권 및 채무의 잔액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 특수관계자명 당기말 전기말 대여금 대여금 기타특수관계자 임직원 (3) 매출 및 매입 등 거래당기와 전기 중 매출 및 매입 등 중요한 거래내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 특수관계자명 당기 자산취득 기타비용(*) 종속기업 종속기업 관계기업 (주)에프이에스 기타특수관계자 임직원 (*) 기타비용 중 임직원에 대한 72,000천원은 당기 중 리스부채 지급액이며, 당기말 현재 지급할 리스부채 잔액은 36,000천원 입니다. (단위: 천원) 구 분 특수관계자명 전기 원재료매입 자산취득 기타비용(*) 기타수익 종속기업 관계기업 (주)에프이에스 기타특수관계자 임직원 (*) 기타비용 중 임직원에 대한 36,000천원은 전기 중 리스부채 지급액이며, 전기말 현재 지급할 리스부채 잔액은 36,000천원 입니다. (4) 특수관계자와의 출자 및 자금 거래당기 및 전기 중 출자 및 자금 거래 내역은 다음과 같습니다.① 당기 (단위: 천원) 구 분 특수관계자명 당기초 증가 감소 당기말 대여금 임직원 등 출자 (주)한다랩 (주)에프이에스 (주) 씨에스엠 근우테크
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(주) 합계 ② 전기 (단위: 천원) 구 분 특수관계자명 당기초 증가 감소 당기말 대여금 임직원 등 출자 (주)에프이에스 합계 (5) 보고기간종료일 현재 당사가 특수관계자로부터 제공받고 있는 지급보증은 다음과 같습니다. (원화단위: 천원, 외화단위: 천USD) 제공자 제공처 보증금액 보증내용 대표이사 농협은행(주) 연대보증 (주)신한은행 산업은행 한국무역보험공사 중소기업은행 한국수출입은행 신용보증기금 6) 당기말 현재 당사가 특수관계자에게 제공한 지급보증은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 금융기관명 제공처 보증금액 신한은행 (주)에프이에스 (7) 주요 경영진에 대한 보상주요 경영진은 등기이사를 포함하며, 주요 경영진에게 지급되었거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 단기급여 퇴직급여 주식기준보상 합 계 38. 재무제표의 사실상 확정 예정일과 승인기관 당사의 재무제표는 일자 정기주주총회에서 최종 승인될 예정입니다. 6. 배당에 관한 사항 당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회 결의를 통해 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위 내에서 주주가치 제고를 위해 현금배당 정책을 유지하고자 합니다. 배당에 관한 회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등은 아래와 같이 당사 정관에서 규정하고 있습니다.제55조 (이익배당) ① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 이사회의 결의로 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.제56조 (중간배당) ① 회사는 상법 제462조의3에 따라 사업연도 중 1회에 한하여 중간배당을 할 수 있다.② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. 직전결산기의 자본금의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 상법 시행령에서 정하는 미실현이익4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금④ 제1항의 중간배당은 중간배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.⑤ 제9조 및 제9조의2의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.제57조(배당금지급청구권 소멸시효)배당금지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. 소멸시효 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다. 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제8기 제7기 제6기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) 주1) 주당순이익은 기본주당순이익입니다.주2) 당사는 주권비상장법인이므로 현금배당수익률 및 주식배당수익률을 기재하지 않았습니다. 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] 증자(감자)현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 주식분할 보통주 유상증자(제3자배정) 우선주 유상증자(제3자배정) 보통주 무상증자 보통주 무상증자 우선주 [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 채무증권 발행실적 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 (주)클레버
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회사채 사모 미상환 합 계 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 당사는 공시대상 기간 중 해당사항이 없습니다. 8. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항재무제표는 한국채택국제회계기준서에 따라 작성되었으며, 작성기준일 현재 유효하거나 조기 적용 가능한 한국채택국제회계기준서 및 해석서에 따라 작성되었습니다. 기타 자세한사항은 "Ⅲ.재무에 관한 사항"의 주석부문을 참조하시기 바랍니다.나. 대손충당금 설정현황(1) 최근 3사업년도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위: 천원) 구분 계정과목 채권금액 대손충당금 대손충당금 설정률 2021년말 매출채권 미수금 합계 2020년말 매출채권 미수금 합계 2019년말 매출채권 미수금 합계 (2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위: 천원) 구분 2021년 2020년 2019년 1. 기초 대손충당금 잔액합계 2. 순 대손처리액(①-②±③) ① 대손처리액(상각채권액) ② 상각채권회수액 ③ 기타증감액 3. 대손상각비 계상(환입)액 4. 기말 대손충당금 잔액합계 (3) 매출채권 관련 대손충당금 설정기준대손충당금은 고객의 과거 대손경험률, 고객의 대금지급조건, 거래 규모 및 신용도 평가와 현재의 경제상황을 고려하여, 개별적으로 중요한 채권에 대한 개별검토와 개별적으로 중요하지 않은 채권에 대한 집합검토를 통해 대손충당금을 설정하고 있습니다.(4) 당사 및 연결회사의 당분기말 현재 경과기간별 매출채권 및 미수금 잔액 현황은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 6월 이하 6월 초과 1년 초과 3년 초과 계 1년 이하 3년 이하 금액 일반 특수관계자 계 구성비율 다. 재고자산의 현황 등(1) 재고자산의 보유현황 (단위: 천원) 계정과목 2021년 2020년 2019년 제품 재공품 원재료 합계 총자산대비 재고자산 구성비율 재고자산회전율(회수) 주1) 총자산대비 재고자산 구성비율(%) : [재고자산합계÷기말자산총계×100]주2) 재고자산회전율 : [연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}] (2) 재고자산의 실사내역 등(가) 실사일시 : 2022년 01월 04일(나) 실사방법 : 당사는 재고자산의 수량은 계속기록법과 매기말에 정기적으로 실시하는 실지 재고조사에 의하여 재고계상을 하고 있으며, 또한 기말에는 독립적인 전문기관, 감사인 등의 참여 입회하에 재고 실사를 실시하고 있습니다.(다) 평가방법 : 당사의 재고자산 중 제품, 상품, 원재료는 선입선출법을 적용하여 산정한 원가로 평가하며, 미착품은 개별법에 의한 취득원가로 평가합니다.(3) 재고자산 보유내역 및 평가내역 (기준일: 2021년 12월 31일) (단위: 천원)
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계정과목 취득원가 평가충당금 기말잔액 비고 원재료 재공품 제품 합계 라. 진행률 적용 수주계약 현황당사는 진행률을 적용하지 않아 해당사항 없습니다.마. 공정가치평가 내역당분기 중 회사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다.(1) 공정가치 평가내역(연결기준) - Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 3. 연결재무제표 주석의 2.재무제표 작성기준 및 2.4 금융자산 부분을 참조하시기 바랍니다. 바. 유형자산 재평가해당사항 없음
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 미래에 대한 '예측정보'를 포함하고 있습니다.이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다.'예측정보'는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다.ㆍ환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내ㆍ외 금융 시장의 동향ㆍ사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정ㆍ기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내ㆍ외적 변화이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 '예측정보'에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 "당사는 리튬 이온 이차전지 생산 공정 중 화성(Formation) 공정의 디가스, 폴딩, 인스펙션, 테이핑머신, 셀패킹, 박스패킹 장비를 주력으로 제품 개발과 생산에 주력하여 왔습니다.당사의 고객은 리튬이온배터리 2차전지 제조업체들이며, 이들 업체는 전기차 시장의 수요 확대 영향으로 향후 신규 설비투자에 공격적으로 나설 것으로 전망되고 있으며 그에 따라 이차전지 장비 업체들 역시 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다.""2차전지 화성 공정의 핵심기술은 활성화 과정에서 생성된 가스의 배출과 배터리 파우치 폴딩 시 발생 가능한 절연문제 및 배터리 외곽 사이즈 결정 그리고 배터리의 외관 불량 최소화등 최종 출하 단계의 배터리 양품/불량품 선별 후 출하입니다. 당사는 전체 화성공정 기술에 특화된 전문기업으로서 창사 이래 화성공정 설비 제작 및 설비 납품 기업으로 경쟁사 대비 관련된 특허 및 신기술을 다수 보유 하고 있어 경쟁사의 진입이 어렵고 기존 타사 설비시장에도 기술 경쟁력으로 신뢰를 얻고 있습니다."또한 전기자동차와 ESS시장 등 중대형 이차전지 수요 확대에 따라 배터리 모듈/팩 공정 진행 시 발생할 수 있는 절연문제 및 외곽찍힘, 긁힘 등으로 인한 화재와 모듈/팩 케이스에 들어가는 외곽 사이즈 등 기구부 Setting이 가장 중요하며, 설비에 사용되는 히터, 실린더, 서보모터 등의 압력과 온도제어/모니터링/관리기술과 PLC와 연동하여 셀의 입고/출고 관리 프로그램 기술 등이 필요합니다. 당사와 같이 화성 전체 공정 배터리 품질을 만족하는 동시에 생산 효율이 좋은 고속화 설비를 제작할 수 있으며 자체 연구 개발한 최신 기술을 가진 업체가 국내에는 존재하지 않는 것으로 판단되며, 가격대비 최상의 생산품질과 최고 수율 및 불량율이 동종업계 최저 수준을 유지하고 있고 가성비 좋은 설비를 제작하고 있습니다.당사가 제작하여 납품하는 설비의 정상 가동률은 평균 98% 이상을 유지하고 있으며, 특히 폴딩품질에 있어서는 타사와 비교가 되지 않을 정도의 품질 확보가 되어 있어서 현재는 타 고객사로부터 납품요구를 받고 있습니다.당사는 향후 미국, 유럽향 수주가 증가할것으로 예상되어 매출확대가 지속될것으로 예상하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위: 백만원) 과목 제8기 제7기 증감액 증감율 Ⅰ. 유동자산 Ⅱ. 비유동자산 자 산 총 계 Ⅰ. 유동부채 Ⅱ. 비유동부채 부 채 총 계 Ⅰ. 자본금 Ⅱ. 자본잉여금 Ⅲ. 이익잉여금 지배기업 소유주지분 비지배지분 자 본 총 계 당사의 2021년 12월 31일 현재의 자산총계는 전년 대비 -9.2%가 감소한 431억원이며, 이중 유동자산은 전년 대비 -52.3%가 감소한 144억원, 비유동자산은 전년대비 65.5%가 증가한 387억원 입니다. 유동자산의 감소는 매출 감소에 따른 재고자산 감소입니다. 비유동자산의 증가는 시설투자 확장에 따른 공장 인수 등 입니다. 부채총계는 전년 대비 -3.9%가 감소한
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271억원 입니다. 유동부채의 감소는 매출 감소에 따른 매입채무 감소 입니다. 유동비율(유동자산/유동부채)은 81.7% 입니다. 자본총계는 전년 대비-17%가 감소한 160억원 입니다. 부채비율(부채총계/자본총계)은 169.2% 입니다.나. 영업실적 (단위: 백만원) 과목 제8기 제7기 증감액 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판관비와일반관리비 영업이익 금융수익 금융비용 기타수익 기타비용 법인세비용차감전 순이익 법인세 등 당기순이익 당사의 2021년 매출액은 전년 대비 -73.1%가 감소한 158억 입니다. 전년 대비 매출 감소의 주요 요인은 2차전지 셀 업체들의 Capa 증설 및 2차전지 셀의 초과 공급 상태로 인한 수주 감소입니다. 현재 당사가 보유한 시장내 경쟁사 대비 독보적인 기술력을 바탕으로 신규 제품 개발에 전념하고 있으며, 글로벌 전기차 시장의 가파른 성장세에 따라 2022년에는 매출 성장이 기대되고 있습니다. 4. 유동성 및 자금의 조달 등 가. 유동성에 관한 사항2021년말 현재 연결실체는 당기말 현재 14,359백만원의 유동자산을 보유하고 있습니다.나. 자금조달에 관한 사항2021년 6월 28일 사모사채를 발행하여 당기 중 30억원의 운전자금을 확보 하였습니다.다. 차입금에 관한 사항2021년말 현재 장,단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 차입처 연이자율(%) 당기말 전기말 단기차입금 신한은행 1.6~2.4 중소기업은행 2.57~2.63 농협은행 한국수출입은행 소 계 장기차입금 중소벤처기업진흥공단 1.25~2.13 신한은행 농협은행 0.22~1.36 산업은행 소 계 합 계 5. 부외 거래 당사의 부외거래는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 및 '5. 재무제표 주석'의 '약정사항 및 우발부채'를 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 "중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항"은 동 공시서류의 첨부서류인 연결감사보고서의 "2. 중요한 회계정책 및 재무제표 작성기준"을 참고하시기 바랍니다.
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입 가. 당기손익인식금융상품의 처분 나. 단기금융상품의 감소 다. 단기대여금의 감소 라. 정부보조금의 수취 마. 임차보증금의 감소 바. 유형자산의 처분 2. 투자활동으로 인한 현금유출 가. 당기손익인식금융자산의 취득 나. 단기대여금의 증가 다. 단기금융상품의 취득 라. 장기금융상품의 취득 마. 임차보증금의 증가 바. 유형자산의 취득 사. 무형자산의 취득 아. 종속기업투자주식의 취득 자. 관계기업투자주식의 취득
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II. 이익잉여금처분 1. 이익준비금 2. 배당 III.차기이월미처분이익잉여금 29. 매출액 (1) 매출 원천당사는 2차 전지장비 등을 제조, 판매하고 있으며, 상품 판매 및 서비스 용역을 제공하고 있습니다. 당기 및 전기 중 매출의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 제품매출 2차전지장비 기타매출 로열티 합 계 (2) 매출의 구분고객과의 계약에서 생기는 수익을 주요 지리적 시장과 수익인식 시기에 따라 구분한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 주요 지리적 시장 : 국 내 해 외 합 계 수익인식 시기 : 한 시점에 이행 (3) 당기 및 전기 중 당사 매출액의 10% 이상을 차지하는 고객은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 거래처 A 거래처 B 거래처 C 거래처 D 합 계 (4) 계약 잔액 보고기간종료일 현재 고객과의 계약에서 생기는 수익과 관련하여 인식하고 있는 자산 및 부채는 아래와 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 매출채권 계약자산 자산 합계 계약부채 30. 판매비와관리비 당기 및 전기의 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 급여 퇴직급여 복리후생비 여비교통비 접대비 통신비 수도광열비 세금과공과금 감가상각비 보험료 차량유지비 경상연구개발비 운반비 교육훈련비 도서인쇄비 사무용품비 소모품비 지급수수료 광고선전비 건물관리비 무형고정자산상각비 임차료 사용권자산상각비 하자보수비 주식보상비용 합 계 31. 비용의 성격별 분류당기 및 전기의 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 재고자산의 변동 원재료 및 상품매입액 급여 퇴직급여 복리후생비 여비교통비 접대비 지급수수료 소모품비 보험료 차량유지비 운반비 감가상각비 및 무형자산상각비 외주가공비 경상연구개발비 하자보수비 기타비용 매출원가 및 판매비와관리비 합계 32. 기타수익 및 기타비용 (1) 당기 및 전기의 기타수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 정부보조금 잡이익 유형자산처분이익 합 계 (2) 당기 및 전기의 기타비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 기부금 잡손실 합 계 33. 금융수익 및 금융비용(1) 당기 및 전기의 금융수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 이자수익 외환차익 외화환산이익 파생상품처분이익 합 계 (2) 당기 및 전기의 금융비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 이자비용 외환차손 외화환산손실 당기손익인식금융자산손상차손 파생상품평가손실 합 계 34. 주당순이익 (1) 기본주당순이익① 당기 및 전기의 기본주당손익 산정내역은 다음과 같습니다. (단위: 원, 주) 구 분 당기 전기 보통주당기순이익(손실) 가중평균유통보통주식수 기본주당순이익(손실) ② 당기 및 전기의 가중평균유통보통주식수 산정내역은 다음과 같습니다. - 당기 (단위: 주) 구 분 기 간 가중평균유통보통주식수 적 수 기 초 합 계 - 전기 (단위: 주) 구 분 기 간 가중평균유통보통주식수 적 수 기 초 유상증자 합 계 (2) 희석주당손익 희석주당손익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균 유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 당사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주로는 상환전환우선주와 주식매입선택권이 있습 니다. (단위: 원, 주) 구 분 당기 전기 희석주당이익에 계산에 사용된 이익 - 기본주당이익 계산에 사용된 이익 - 상환전환우선주에 대한 세후 이자비용(*1) - 주식매입선택권에 대한 세후 주식보상비용(*2) 희석주당이익 산출에 사용된 가중평균유통보통주식수 - 기본주당이익 산출에 사용된 가중평균유통보통주식수 상환전환 우선주의 전환 가정(*1) - 주식매입선택권의 행사 가정(*2) 희석주당이익 (손실) (*1) 당기 상환전환우선주는 희석효과가 없으며, 잠재적보통주식은 600,000주입니다.(*2) 당기 주식매입선택권은 희석효과가 없으며, 잠재적보통주식은 464,100주입니다. 35. 영업으로부터
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창출된 현금 (1) 현금흐름표상 영업으로부터 창출된 현금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 1. 당기순손익 2. 조정 항목 : 외화환산손익 이자비용 감가상각비 사용권자산상각비 무형자산상각비 하자보수비 주식보상비용 법인세비용 퇴직급여 이자수익 유형자산처분이익 당기손익측정금융자산손상차손 파생상품처분이익 파생상품평가손실 잡이익 3. 자산부채 증감: 매출채권의 감소(증가) 기타채권의 감소 재고자산의 감소(증가) 기타유동자산의 증가 매입채무의 증가(감소) 기타채무의 감소 기타유동부채의 증가(감소) 영업으로부터 창출된 현금 (2) 당기와 전기 중 현금유출입이 없는 주요한 거래는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 장기차입금의 유동성대체 전환상환주부채의 유동성대체 건설중인자산 본계정대체 유무형자산 취득 관련 미지급금 대체 36. 약정사항 및 우발부채 (1) 당기말 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (원화단위: 천원, 외화단위: 천USD) 제공자 구분 담보(보증금액) 피보증인 신용보증기금 차입금보증 농협은행 신용보증기금 차입금보증 신한은행 신용보증기금 사채보증 부국증권 서울보증보험 이행(계약)보증 등 거래처 등 농협은행 지급보증 거래처 등 신한은행 지급보증 거래처 등 한국무역보험공사 차입금보증 신한은행 (2) 당기말 현재 금융기관과 체결하고 있는 주요 약정의 내용은 다음과 같습니다. (원화단위: 천원, 외화단위: 천USD) 금융기관명 구 분 한도약정 실행액 (주)신한은행 운전자금대출 무역금융 외화지급보증 농협은행(주) 운전자금대출 무역어음대출 시설자금대출 외화지급보증 중소벤처기업진흥공단 운전자금대출 시설자금대출 중소기업은행 운전자금대출 한국산업은행 시설자금대출 한국수출입은행 운전자금대출 합 계 USD000 (3) 당기말 현재 당사가 타인에게 제공한 지급보증은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 금융기관명 제공처 보증금액 신한은행 (주)에프이에스 (4) 당기말 현재 당사가 진행중인 소송중인 사건 중 중요한 사건은 다음과 같습니다. 계류법원 원고 피고 사건내용 소송가액 진행상황 수원지방법원 타법인 당사 용역비 438,278천원 1심진행중 의정부지방법원 타법인 당사 용역비 천원 소장접수 청주지방법원 당사 타법인 손해배상 410,970천원 1심진행중 서울중앙지방법원 당사 타법인 손해배상 소장접수 서울중앙지방법원 타법인 당사 특허권이전등록 100,000천원 소장접수 당기말 현재 해당 소송사건의 전망은 합리적으로 예측할 수 없습니다. 37. 특수관계자 거래 (1) 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무잔액보고기간 종료일 현재 당사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다. 구 분 특수관계자명 종속기업 (주)한다랩 관계기업 (주)에프이에스, (주)씨에스엠, 근우테크(주) (2) 채권 및 채무의 잔액보고기간종료일 현재 중요한 채권 및 채무의 잔액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 특수관계자명 당기말 전기말 대여금 대여금 기타특수관계자 임직원 (3) 매출 및 매입 등 거래당기와 전기 중 매출 및 매입 등 중요한 거래내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 특수관계자명 당기 자산취득 기타비용(*) 종속기업 종속기업 관계기업 (주)에프이에스 기타특수관계자 임직원 (*) 기타비용 중 임직원에 대한 72,000천원은 당기 중 리스부채 지급액이며, 당기말 현재 지급할 리스부채 잔액은 36,000천원 입니다. (단위: 천원) 구 분 특수관계자명 전기 원재료매입 자산취득 기타비용(*) 기타수익 종속기업 관계기업 (주)에프이에스 기타특수관계자 임직원 (*) 기타비용 중 임직원에 대한 36,000천원은 전기 중 리스부채 지급액이며, 전기말 현재 지급할 리스부채 잔액은 36,000천원 입니다. (4) 특수관계자와의 출자 및 자금 거래당기 및 전기 중 출자 및 자금 거래 내역은 다음과 같습니다.① 당기 (단위: 천원) 구 분 특수관계자명 당기초 증가 감소 당기말 대여금 임직원 등 출자 (주)한다랩 (주)에프이에스 (주) 씨에스엠 근우테크 (주) 합계 ② 전기 (단위: 천원) 구 분
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특수관계자명 당기초 증가 감소 당기말 대여금 임직원 등 출자 (주)에프이에스 합계 (5) 보고기간종료일 현재 당사가 특수관계자로부터 제공받고 있는 지급보증은 다음과 같습니다. (원화단위: 천원, 천USD) 제공자 제공처 보증금액 보증내용 대표이사 농협은행(주) 연대보증 (주)신한은행 산업은행 한국무역보험공사 중소기업은행 한국수출입은행 신용보증기금 6) 당기말 현재 당사가 특수관계자에게 제공한 지급보증은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 금융기관명 제공처 보증금액 신한은행 (주)에프이에스 (7) 주요 경영진에 대한 보상주요 경영진은 등기이사를 포함하며, 주요 경영진에게 지급되었거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 단기급여 퇴직급여 주식기준보상 합 계 38. 재무제표의 사실상 확정 예정일과 승인기관 당사의 재무제표는 일자 정기주주총회에서 최종 승인될 예정입니다. 외부감사 실시내용 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제18조제3항의 규정에 의하여 외부감사 실시내용을 첨부합니다. 1. 감사대상업무 회 사 명 주식회사 클레버 감사대상 사업연도 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지 2. 감사참여자 구분별 인원수 및 감사시간 (단위 : 명, 시간) 감사참여자 ＼ 인원수 및 시간 품질관리검토자(심리실 등) 감사업무 담당 회계사 전산감사ㆍ세무ㆍ가치평가 등 전문가 건설계약 등수주산업전문가 합계 담당이사(업무수행이사) 등록공인회계사 수습공인회계사 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 투입 인원수 투입시간 분ㆍ반기검토 감사 합계 3. 주요 감사실시내용 구 분 내 역 전반감사계획(감사착수단계) 수행시기 일 주요내용 전반감사계획 수립 및 일정 계획 현장감사주요내용 수행시기 투입인원 주요 감사업무 수행내용 상주 비상주 일 명 명 중간감사 일 명 명 기말감사 재고자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 실사(입회)대상 금융자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 본사사무실 실사(입회)대상 현금및현금성자산, 유가증권 외부조회 금융거래조회 O 채권채무조회 O 변호사조회 O 기타조회 지배기구와의커뮤니케이션 커뮤니케이션 횟수 회 수행시기 외부전문가 활용 감사 활용 내용 수행시기 일 4. 감사(감사위원회)와의 커뮤니케이션 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2021년 11월 20일 회사측 : 감사감사인측 : 업무수행이사 대면회의 중간감사 결과보고 2022년 02월 16일 회사측 : 감사감사인측 : 업무수행이사 대면회의 기말감사 결과보고
라이트팜텍 — 사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 ㈜라이트팜텍은 생명연장에 기여하는 첨단 바이오 의약분야인 차세대 광역동 진단 및 치료용 광민감제(Photosensetizer)를 연구개발 할 뿐만 아니라 대학병원을 중심으로 Photofrin?등 광민감제와 의료 기기를 공급함으로써 조기암 진단과 치료방법의 대중화를 지향하는 바이오포토닉스분야의 선도적인 제약회사를 목표로 설립되었습니다. 포토프린은 중요한 인체장기의 기능이 보존될 수 있는 차세대 암치료제로 폐암, 식도암, 담도암등의 치료 및 말기암의 증상 완화 목적으로 전국 대학병원에서 사용되고 있습니다.또한 당사가 국내 최초로 국산화한 항산화 주사제인 멀티블루5주, 징크트레이스주, 셀리뉴주, 루치온주, 리포디톡주와 라이트징크시럽등의 제품은 강력한 항산화력에 의한 면역력 증가로 중증환자와 수술환자의 빠른 회복 및 각종 바이러스 질환에 활발히 처방되고 있습니다. 또한 안과 질환의 진단과 치료에 도움을 드리고자 안과 전문치료제의 개발 및 판매로 그 영역을 확대하고 있으며, 특히 2020년 11월2일 식약처 허가를 받은 마이오가드점안액은 소아 사시 환자에게 활발히 처방되는 중으로 지속적인 매출액 증대가 예상됩니다.향후에도 급변하는 환경변화에 능동적으로 대처하여 새로운 사업기회를 창출하고자 2018년 6월 식약처에 의약품 공장 GMP 승인을 받았으며, 추가로 경기도 평택시 고렴산업단지에 cGMP급 신 공장을 건축중에 있으며, 기존사업과의 효율성을 높여 성장과 수익의 조화를 추구함은 물론 지속적인 신약개발부문 투자를 확대하고 기업 비젼을 실현할 수 있도록 총력 매진해 나아갈 것입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요제품 등 매출 현황 (단위 : 천원) 사업부분 매출유형 제품명 매출액 비 율(%) 의약품판매부문 제품 마이오가드점안액 멀티블루5주 루치온주 기타 제품소계 상품 프레드니론점안액 컨투어플러스위드리도카인 기타 상품소계 의 약 품 판 매 부 문 합 계 나. 주요 제품 등의 가격 변동대학병원에서 사용되는 비급여 주사제가 주력상품이므로 큰 가격 변동은 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 생산능력 및 산출근거(1) 생산능력 (단위 : 개) 품 목 사업소 2021년도 2020년도 2019년도 내용액제 공장 합 계 (2) 산출근거 (단위 : 개) 품목 단위 1H 생산량 1일 생산량 월평균가동일 월생산능력 내용액제 개(pouch) 20일 ※ 연간 생산능력 : 24,000,000개(1일 생산량 ×20일 × 12개월)나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적 (단위 : 개) 품 목 사업소 2021년도 2020년도 2019년도 내용액제 공장 55,000 개 합 계 55,000 개 (2) 당해 사업연도 가동률 (단위 : 시간, %) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 케미컬 제네릭 합 계 ※ 8시간 ×20일×12개월 = 1,920시간다. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황 (기준일: 2021년 12월 31일) (단위: 원) 사업소 소유형태 소재지 구분 당기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 공장 자가 서울시 구로구디지털로 272,108호 건물 기계장치 비품 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 주요 매출 현황 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제17기 제16기 제15기 (2021년) (2020년) (2019년) 의약품판매부문 제품 멀티블루5주 내 수 루치온주 내 수 라이트펜주 내 수 마이오가드점안액 내 수 기 타 내 수 합 계 수 출 내 수 합 계 상품 컨투어플러스위드리도카인 수 출 프레드니론점안액 내 수 기타 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 매출전략 생명연장에 기여하는 첨단 바이오 의약분야인 광역동 진단 및 치료용 광민감제(Photosensetizer)를 연구개발할 뿐만 아니라 대학병원을 중심으로 Photofrin 등 광민감제와 의료기기를 공급함으로써 조기암 진단과 치료방법의 대중화를 지향하는 바이오포토닉스 분야의 선도적인 제약회사를 목표로 창립하여 국내 최초로 국산화한 항산화 주사제인