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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1) 사업 개황 당사는 Display 중 LCD에 적용되는 광학시트 제품 개발 및 제조 전문 회사로 일반적인 광학시트가 아닌 신뢰성이 우수하고, 다층의 시트를 단 한 장으로 집약하여 고객의 제조 공정의 단순화 및 제조의 효율성을 높이는 것을 목표로 2010년 설립 하였습니다. 개발 당시 미국의 3M, 일본의 미쯔비시 레이욘 등 외산의 대기업에 주를 이루던 광학시트를 국산화 하는 것을 목표로 하였으며, 현재 삼성전자, LG Display, Sony 등 Major 고객을 상대로 제품을 공급하고 있습니다. 당사는 광학필름과 관련된 특허를 다수 보유중에 있으며, 이러한 기술을 바탕으로 LCD TV BLU용 광학시트 양산을 진행하면서 다양한 어플리케이션에 적용할 수 있는 시트 생산을 위하여 사업을 확장하고 있습니다. (2) 광학시트(복합시트) 사업 개요 당사는 2010년 8월 회사 설립시부터 복합시트에 대한 개발 및 특허 진행을 함으로써 광학시트 분야에 첫 발을 내딛게 되었으며, Cladding이라는 공정 개발을 통하여 보다 안정적이며, 높은 생산성의 복합시트를 제작 할 수 있는 기반을 갖추었습니다. 복합시트는 각 단층의 광학시트를 한 장으로 합지하여 여러 가지 기능을 가지는 필름으로 두장, 세장의 단품 광학시트를 상기와 같이 한 장으로 제작하여 광학적 특성은 떨어지지 않으면서 보다 얇고 신뢰성이 향상 된 제품입니다. 당사는 TV, Monitor 이외, Note PC 등 다양한 Application에 복합시트를 적용 할 수 있도록 두께, 성능을 개선하면서 소재 개발도 지속적으로 진행하여, 굴절률 1.60대의 고굴절을 이용한 휘도(밝기) 향상을 진행 하였습니다. 낮은 굴절률의 레진을 이용하는 것 보다 고굴절을 사용하게 될 경우 출사각이 커지기 때문에 정면 휘도(Luminance)가 상승 하는 효과를 갖을 수 있습니다. 정면 휘도는 TV 전체의 소비 전력을 낮추고, 보다 선명한 화상을 구현하기 위한 중요한 특성입니다. 당사의 복합시트는 상기에서 설명한 바와 같이 각 단장의 여러 시트를 한 장으로 합지 함으로써 각 층이 수축을 상호 보완하기 때문에 ①신뢰성이 우수해 지며, 고객사의 측면에서는 낱장의 시트를 여러번 조립을 하지 않고 복합시트 한 장으로 조립을 진행하기 때문에 ②조립공수 및 인력 감소, 조립시간 단축의 장점이 있습니다. 또한 낱장을 여러장 사용 하는 것에 대비하여 두께를 줄일 수 있기 때문에 소비자에게는 보다 얇은 디스플레이를 공급함으로써 ③디자인 측면에서도 강점을 가지고 있습니다 2. 주요 제품 및 서비스 1) 일반 복합시트BLU에 적용되는 Prism, Diffuser, Lens Sheet 등의 2~4장의 기능을 한 장으로 구현한 광학시트입니다.. 장점으로는 박형화(두께감소), BLU 조립 공정 향상, 신뢰성(고온고습에 강함) 향상 등이 있습니다.. 일반적으로 프리즘 2매 구성인 POP,프리즘 1매와 Lens 1매 구성인 MOP가 가장 많이 쓰이며, BLU에 적용되는 시트구성에 따라 제작 및 특성 확보가 가능합니다. 2) QD 시트나노 단위의 반도체 물질인 양자점을 이용하여, 양자점의 크기에 따라 나노 단위의 빛을 이용해 다채로운 색감을 표현할 수 있으며, 유기물이 아닌 무기물로 이루어져 있어 처음 색감을 유지하는 장점이 있습니다. 일반적인 LCD와 달리 White LED가 아닌 Blue LED가 적용되며, 그 위에 QD시트를 적용하였을 경우 색재현율이 높은 White LED가 구현됩니다. 일반 소비자들이 QD시트가 적용된 QLED TV와 일반적인 LCD TV를 비교하였을 때, 색재현율(실제사물의컬러를나타낼 수 있는 능력) 차이를 육안으로 확인할 수 있습니다. QD시트의 구조는 수분, 공기 등에 취약한 QD를 보호하기 위해 위아래로 2층의 Barrier Film이 구성되어 있습니다. 3) DBEF 복합시트빛의 반사를 이용하여 LCD-Panel에서 사용할 수 있는 빛의 양을 50% 개선 시켜 휘도(밝기)를 향상 시키는 DBEF core 기능과 일반복합시트의 기능을 동시에 수행할
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수 있는 광학시트 입니다. 일반복합시트와 동일하게 박형화(두께 감소), BLU 조립 공정 향상 등이 있으며 특히 대형 TV 모델에서 신뢰성(고온,고습 등)이 크게 향상되는 장점이 있습니다. 4) CR개선필름(C-film) OLED 대비 LCD의 약점인 Contrast Ratio(명암비)를 개선하기 위하여 1장의 CR개선필름과1장의 외장형 화질 개선 필름 총 2장의 필름을 조합하여 적용하는 제품(두 제품 Pair로 쓰임)으로 광시야각 및 광색시야각이 기존 대비 대폭 향상 되었습니다. 현재 Samsung QLED TV 19년 프리미엄급 신모델에 적용 중인 제품으로, 많은 TV 브랜드 업체에서 20년 모델 이후 프리미업금 TV에 적용을 추진하고 있는 제품입니다. 5) SOG (Sheet On Glass)일반복합시트 또는 DBEF복합시트를 PSA(Pressure Sensitive Adhesive, 점착제)를 이용해 Panel 하부에 붙이는 Panel 일체화 제품입니다. Panel에 광학시트가 붙어져 있기 때문에 BLU에 별도 광학필름이 필요 없어, 프레임레스(베젤레스) 디자인을 구현할 수 있습니다. 이외에도 Glass에 부착하여 BLU에 적용되는 Type이 있으며 18년 Panasonic TV로 세계 최초 양산 적용 하였습니다. 이후19년 Samsung, LG Videl-wall에 적용, 20~21년 신모델에는 LG, Sharp, Sony 양산 공급을 목표로 개발 진행 중에 있습니다. Base Film은 두께가 50+125+100㎛이고 최상층은 30P 꼭지각 110° 3. 원재료 및 생산설비 해당사항 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 해당사항 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 해당사항 없습니다. 7. 기타 참고사항 해당사항 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 해당사항 없습니다. V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제12기(당기) 삼일회계법인 적정 제11기(전기) 삼일회계법인 적정 제10기(전전기) 내일회계법인 적정 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제12기(당기) 삼일회계법인 별도 및 연결재무 제표 검토 및 감사 제11기(전기) 삼일회계법인 별도 및 연결재무 제표 검토 및 감사 제10기(전전기) 내일회계법인 별도 및 연결재무 제표 검토 및 감사 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제12기(당기) 제11기(전기) 제10기(전전기) 2. 내부통제에 관한 사항 해당사항 없습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 게임 전문 포털 팡게임(www.panggame.com)을 서비스 운영하고 있으며 모바일 게임 및 온라인 게임을 국내외에 퍼블리싱하는 사업을 영위하고 있습니다. 설립후 팡게임 포털을 전략적으로 성장시키고자 국내의 인기 게임들을 위주로 서비스하면서 회원 및 인지도 확대를 지속하였습니다. 이를 기반으로 온라인 및 모바일 게임에서 시장 영역을 확대하고 있으면서 특화된 장르에 서비스 강점을 갖도록 사업 역량을 집중하고 있습니다. 최근에는 해외 게임 시장으로 사업영역을 확대하고자 현지에서 흥행할 수 있는 게임들을 소싱하고 현지화에 사업영역을 집중하고 있습니다. 현재 당사의 매출을 견인하고 있는 주요 모바일 게임으로는 국내 웹툰시장에서 인기도 높은 '고수' IP를 소재로 한 '고수모바일', 국민게임의 인지도를 가지고 있는 "포트리스"의 모바일 버전인 "포트리스M"과 배틀로얄 특성을 접목한 "포트리스 배틀로얄" 이 있으며 서비스와 동시에 대만 온라인 시장에서 큰 인기 몰이 중에 있는 "신묵혼온라인" 등이 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1. 제품의 현황 구분 주요제품 장르 게임특징 온라인 묵혼온라인.jpg 묵혼온라인 RPG -직업이나 클래스에 제한이 없이 플레이가 가능-6개 무기와 300여가지의 무공을 조합 캐릭터 생성-PVP 를 통한 강화된 전투의 묘미 모바일 고수.jpg 고수 RPG -웹툰'고수'를 기반으로 한 탄탄한 스토리-생동감 넘치는 화려한 무공 액션-고수만의 특별한 레이드 '문파수호전' 포트리스 배틀로얄.jpg 포트리스 배틀로얄 캐주얼 -국민게임 '포트리스' 최신작-슈팅게임에 배틀로얄 모드 추가-쉬운 조작과 간단한 규칙-초보자도 고난도의 샷을 구사 가능 더파인더.jpg 더파인더 RPG -다양한 캐릭터의 화려한 스킬 액션-정교하고 박진감 넘치는 전투-모바일게임을 넘어서는 방대한 스케일 베스트리아전기.jpg 베스트리아전기 RPG -다양하고 풍부한 컨텐츠-감성적인고 동화적인 이야기-나만의 영웅과 함께하는 스토리 2. 제품의 매출 현황 (단위:원,%) 매출유형 주요제품 장르 2021년 매출(비율) 온라인 묵혼온라인 MMORPG 모바일 포트리스 배틀로얄, 더파인더,베스트리아전기 등 캐주얼MMORPG 기타 광고 등 3. 주요 제품별 가격 변동 추이당사에서 서비스하는 모든 게임은 생산에 의해 정형화된 제품이 아닌 S/W 관련 상품으로 제품의 가격변동추이를 제시하기 어렵습니다. 이에 "주요 제품 등의 가격변동추이" 기재는 생략하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 당사는 게임소프트웨어 서비스 관련 사업을 하고 있으므로 일반적인 제조업과 같은 유형의 고정적인 생산 설비를 필요로 하지 않습니다 4. 매출 및 수주상황 1. 매출 실적 (단위: 천원) 사업부문 년도 (제10기) 년도 (제9기) 년도 (제8기) 금액 금액 금액 게임서비스 국내 수출 소계 기타 국내 수출 소계 합계 국내 수출 소계 2. 판매 경로 및 판매 방법 (1) 판매 조직게임 퍼블리싱 사업에서 판매 조직은 게임을 수급해서 서비스 및 마케팅까지 퍼블리싱 프로세스를 담당하는 부서들로 구성이 되어있습니다. 당사에서는 글로벌 사업실에서 게임 소싱과 현지화, 마케팅, 채널링 및 플랫폼 영업 등을 담당하고 있으며 각 사업실 조직에서 게임의 런칭 및 운영을 담당하고 있습니다. (2) 판매 방법가. 온라인 게임온라인 게임의 주요 판매 방식은 당사와 같은 퍼블리셔를 통해 시장에 런칭하고 동시에 마케팅을 진행하여 유저를 단기간에 집중적으로 모집하는 방식이라고 할 수 있습니다. 특히 온라인 게임은 별도의 게임이 거래되는 마켓의 형태를 갖고 있지 않아 온라인상의 다양한 서비스 플랫폼들과의 긴밀한 제휴 마케팅이 매우 중요합니다. 구체적으로는 네이버, 다음 등의 인터넷포털 사이트와 한게임, 피망 등의 게임서비스 사이트와의 채널링 제휴를 통하는 것으로 이를 통하면 일반 유저들은 기존의 보유하고 있는 계정으로 별도의 가입 없이 게임을 이용할 수 있는 편리함을 제공할 수 있는 장점이 존재합니다. 마케팅 측면에서도 동시에 다수의 사이트에 런칭을 진행하여
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서비스 초기에 유저를 대량으로 확보하여 서비스를 진행하게 되어 마케팅 비용을 최소화하면서 서비스를 성공적으로 진행할 수 있는 판매 방법이 될 수 있습니다. 이를 위해서 당사는 국내 유명 포털를 비롯해 게임 서비스 사이트와의 전략적 제휴 관계를 맺고 지속적인 관리를 가져가고 있습니다. 이러한 판매 방식은 채널사에 대한 의존도가높은 방면에 독자적인 마케팅만으로는 회원 유입에 한계가 있고 마케팅 비용이 급격히 올라가는 등 리스크를 최소화하고자 하는 판매 방법입니다.나. 모바일 게임모바일 게임도 퍼블리셔를 통해 런칭을 진행하게 되지만 온라인 게임하고 다른 점은 모바일 게임은 유통을 위한 별도의 마켓이 존재한다는 점입니다. 메신저, 애플, 구글 등 플랫폼 사업자가 운영하는 별도의 스토어를 통하여 게임 판매가 이루어집니다. 이러한 유통방식을 취하고 있어서 출시와 동시에 유저들이 소비할 수 있도록 개방되는 장점도 있으나 대작 게임들이 주요 인기 순위의 상위를 차지하고 있어 다소 경쟁력이 부족한 게임들은 유저들의 선택을 받을 수 있는 기회가 상대적으로 적어진다는 단점도 존재합니다. 스토어를 통한 유통방식은 유저가 게임을 다운로드 받거나, 게임 이용 중 부분유료화 상품을 구매 할 경우 플랫폼 사업자와 수익의 일정부분을 쉐어하는 방식으로 정산을 하게 됩니다. 최근에는 대형 게임사를 중심으로 모바일 마켓에서 탈피하여 자체적으로 게임을 다운로드할 수 있는 유통 방법도 진행하고 있는데 이는 플렛폼 사업자와의 수익 쉐어나 마케팅 방법의 발전 등으로 게임 유통에 변화가 있는 것으로 판단됩니다. (3) 판매 전략당사에서 진행하는 게임의 주요 판매 전략은 다음과 같습니다.게임을 런칭하기 전 게임 별로 타켓 유저와 시장을 분석하는 작업을 선행하게 됩니다. 게임의 특성과 장르에 따라 선호 계층이 구분되어 이에 대한 정밀한 분석은 매우 중요한 선행 작업입니다. 이를 위해 당사는 게임 분석에 대한 노하우가 풍부한 전문 분석 인력을 상시 운영하여 게임의 흥행 요소와 판매 포인트 등 전략 요소들을 도출하게 됩니다. 게임의 출시 전에 진행하는 마케팅은 게임에 대한 기대감을 높이거나 사전 예약 등 이벤트를 통해 미리 이용자를 확보하고 인지도를 높이는 방식들을 주로 진행하게 됩니다. 출시 후에는 일반적으로 이용자를 최대한 많이 유치하기 위한 마케팅을 주로 진행하게 되는데 이를 위해 주요 SNS 매체들을 주로 활용하게 됩니다. 다음으로 게임 출시 이후 이용자들이 어느 정도 안정세에 이르게 되면 충성도 높은 이용자들을 지속적으로 관리하고 이탈하지 않도록 게임 내 이벤트를 최대한 활용해서 충성도를 높이고 참여와 상호 작용을 중심으로 마케팅이 진행하게 됩니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 소규모 기업에 해당하여 기재를 생략합니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 연구 개발 개요당사는 게임 서비스업을 진행하면서 서비스와 관련한 다양한 기술개발을 위해 활발한 연구 활동을 진행하고 있으며 개발 활동 내용은 아래와 같습니다. (연구 완료, 개발 완료, 2016년 이후 추가 비용 없음). 2. 연구 개발 조직 소속 인원 담당 업무 부설연구소 게임 서비스 관련 기술 개발 합계 3. 연구 개발 비용 과목 제10기 제9기 비고 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비/매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 4. 연구개발 실적 부서 개발연도 주제 연구내용 부설연구소 PGMP 개발 -유저 간 소통 커뮤니티 서비스 구축-멀티 로그인 구축-크로스 마케팅 기능 구축 PGMP 개발 -커뮤니티 서비스 확장 -데이터베이스 연동-크로스 마케팅 기능 확장 7. 기타 참고사항 1. 업계의 현황 (1) 산업의 개황당사는 온라인 게임 및 모바일 게임 서비스업을 영위하고 있으며, 동 사업부문의 산업 개황은 다음과 같습니다. 국내 게임 산업은 수준 높은 개발력과 탁월한 컨텐츠 제작 능력을 기반으로 흥행성 높은 게임들을 시장에 내놓아 세계적으로 높은 인지도를 확보하고 있으며 현재도 주요 게임들이 전 세계적으로 꾸준한 인기몰이를 하고 있는 상황입니다. 최근 게임 산업의 경향을 보면 게임산업의
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기술적인 발전과 더불어 더욱 다양한 시장의 욕구를 충족시키기 위해 기존의 단순한 게임 개발에서 탈피하여 다양한 산업과의 상호 접목을 모색하고 첨단 디바이스 기술의 적용을 통해 경쟁력 있는 새로운 형태의 컨텐츠 서비스를 지향하고 있습니다. 또한 게임 산업은 부가가치가 큰 산업으로 다른 일반적인 산업과 비교해서 언어 및 브랜드 등의 장벽이 상대적으로 낮아 해외 진출이 비교적 용이한 점과 최근 모바일 플랫폼이 활성화되면서 적은 자원을 투입하고도 글로벌 시장에 진출할 수 있는 특성을 가지고 있습니다. 2019년 전세계 게임 시장 규모를 보면 전년 대비 5% 증가한 1,864억9,100만 달러로 ,특히 모바일 게임 시장 규모는 전년대비 12% 증가한 732억 7,800만 달러로 전체 게임시장에서 39.3%를 차지하고 있어 산업 전체의 성장을 이끈 것으로 나타났다. 플랫폼별 세계 게임 시장에서 한국이 차지하는 위치를 살펴보면 2019년 기준 PC 게임은 세계 시장의 12.5%를 점유하고 있어 중국, 미국에 이어 전세계 시장에서 3위 자리를 유지하고 있습니다. 이는 2016년까지 한국은 PC게임 부분에서 세계 2위를 유지하다가 2017년에 미국에 역전 당하며 3위로 내려온 후 2018년에 다시 2위로 근소하게 반등하였으나, 2019년에 다시 미국에 밀리면서 3위를 기록하였습니다. 한편, 한국 모바일 게임 시장의 세계시장 점유율은 9.1%의 점유율로 중국, 미국, 일본에 이어 4위를 차지하고 있습니다. 2019년 중국과 미국, 일본의 점유율은 각각 27.9%, 15.3% 15.2%를 차지하고 있습니다. 게임업체들은 이러한 급변하는 게임 시장 환경을 극복해 나가기 위해 상품성이 높은 IP를 발굴하여 이를 최신 게임 플랫폼에 빠르게 적용하도록 노력하고 있으며 새롭게 부상하고 있는 제3시장을 공략하기 위해 많은 노력들을 기울이고 있는 상황입니다. [2020년 국내게임시장의 세계시장에서의 비중(매출액 기준)] (단위 : 백만 달러,%) 구분 PC게임 모바일게임 콘솔게임 아케이드게임 전체 세계게임시장 국내게임시장 점유율 출처) 대한민국 게임 백서 2021 (2) 산업의 성장성가. 국내 시장2021년 대한민국 게임백서에 따르면, 2020년 국내 전체 게임 시장 규모는 18조8,855억원으로 2019년의 15조 5,750억원 대비 21.3% 증가한 것으로 나타났습니다. 최근 10년간 국내게임산업은 2013년에 -0.3%로 잠깐 주춤한 이후 최근 10년 동안 꾸준히 높은 성장률을 보이고 있으며 특히 한국 경제 성장률이 2%에 그치는 반면 게임은 꾸준한 성장 산업임을 보여주고 있습니다. 2020년도 모바일게임 시장은 매출액 기준 10조 8,311억이며 전체 게임시장에서의 점유율은 전년 대비 7.7% 증가한 57.4%로 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. PC 게임 시장은 매출 4조9,012억원으로 전년 대비 소폭 감소했습니다. 현재 PC 게임이 전반적으로 대작 게임의 영향이 매우 크고 스팀 등 PC 플렛폼이 여전히 인기를 유지하고 있으나, 아동이나 여성 등 게임을 처음 접하는 이용자들은 접근이 용이한 모바일게임의 선호 정도가 높아 모바일게임의 강세는 지속될 것으로 보이며 특히, 코로나19로 인해 집에 머무르는 비대면 활동이 늘어나면서 모바일 게임의 이용은 더욱 늘어나고 있는 상황입니다. [국내게임시장 규모와 전망] (단위 : 억원,%) 구분 2021(E) 2022(E) 2023(E) PC게임 매출액 성장률 모바일게임 매출액 성장률 콘솔게임 매출액 성장률 아케이드게임 매출액 성장률 PC방 매출액 성장률 아케이드게임장 매출액 성장률 합계 매출액 성장률 출처) 대한민국 게임백서 2021나. 해외 시장2019년 세계 게임시장 규모는 전년 대비 11.7% 증가한 2,096억 5,800만 달러로 집계되었습니다. 특히 모바일 게임이 전년 대비 22.4% 증가하여 게임 산업 성장을 견인하였으며 콘솔게임 시장이 14.6%, PC게임이 5.4% 성장했습니다. 다만 아케이드 게임은 전년 대비 9.2% 감소하였습니다. 2016년 이후 세계 게임 시장에서 가장
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높은 비중을 차지하고 있는 모바일 플랫폼은 2020년에도 893억4,800만 달러 규모로 전체 시장에서 42.6%를 차지하고 있습니다.다음으로 높은 비중을 차지하고 있는 플렛폼은 콘솔 부문으로 점유율은 26.6%이며 시장규모는 558억 2,600만 달러 수준입니다.아케이드게임 부문 매출은 309억 7,300만 달러로 점유율은 14.8%였고, PC게임 시장은 3335억 1,200만 달러로 점유율은 16.0%를 보이고 있습니다. (3) 산업의 특성가.온라인 게임 산업의 특성온라인 게임은 게임 시장에서 전통적으로 PC 게임 시장 다음으로 중요한 위치를 차지하고 게임산업을 견인해온 분야입니다. 한국의 게임산업 성장도 온라인 게임을 중심으로 진행이 되어왔고 지금도 세계 시장에서 상당한 경쟁력을 보유하고 있습니다. 최근에는 모바일 등의 새로운 플랫폼의 성장으로 침체기를 맞고 있는 것은 사실로 흥행게임의 장기 부재에 따른 틈새시장을 중국발 웹게임들이 빠르게 장악을 해나가고 있습니다. 웹게임의 특성은 중국 내에서 테스트와 상용화를 거쳐 충분히 검증된 게임이라는 점과 기존 온라인 게임의 고사양을 과감히 탈피하여 간편히 웹에서 직접 게임 구동을 할 수 있다는 장점이 새로운 온라인 게임을 기다려온 많은 유저층을 흡수할 수 있었다고 할 수 있습니다. 또한 웹게임의 장점은 비교적 적은 비용으로 빠른 시일 내에 서비스할 수 있다는 점에서 중소 게임사들이 시장 진입에 매우 유리하다고 할 수 있습니다. 특히 웹게임의 경우 주 이용자 층은 30대 이상으로 사회에서 주소비층으로 위치하는 계층으로 안정적인 매출 확보가 비교적 유리하다고 할 수 있습니다.나. 모바일 게임 산업의 특성모바일 게임 산업은 스마트폰의 등장과 동시에 게임 시장에서 중요한 분야로 성장을 해오고 있습니다. 특히 스마트폰 성능이 빠르게 발전하면서 최근에는 온라인 게임을 넘어서는 고품질의 게임들이 속속 등장을 하고 있어 과거 캐주얼 게임 위주에서 점차적으로 RPG장르와 미들코어 게임들로 확대되고 있습니다. 이러한 트렌드는 게임에서 결제금의 지속적인 상승 및 주 고객층의 연령, 성별 확대로 인해 일반 경기 변동에 큰 영향을 받지 않고 시장성장이 지속 되는 중요한 요인이라고 할 수 있습니다. 또한 SNG 유형의 게임들의 등장으로 비교적 게임시장의 비주류로 인식되던 여성 및 장년층 등이 새로운 유저층을 구성하면서 전체 모바일 게임 이용자가 급등하고 있어 당분간은 지속적인 성장을 할 것으로 예상됩니다. 모바일 게임 시장은 초기에 상위 순위권 유지 기간이 4개월~5개월 정도로 비교적 짧은 라이프사이클이 시장 성장의 한계라고 인식이 되었으나 최근에는 온라인 게임에 버금가는 풍부한 컨텐츠를 기본으로 하고 있는 게임들이 속속 등장하게 되면서 게임의 라이프사이클도 점차적으로 늘어나고 있는 것으로 보입니다. 특히, 모바일 게임은 이용자들의 접속을 지속적으로 유도하기 위해 막대한 마케팅 비용 투입 없이도 푸시 기능 등을 통해 간편하게 이용자들을 끌어들일 수 있는 특성이 있어 시장을 선점한 기업이 유리한 시장이 되었습니다. 국내 모바일 게임시장에서 롤플레이 게임 장르가 67.9%로 작년 52.4%에서 15.5% 증가해 롤플레잉게임의 영향력 또한 커진 것으로 나타났습니다. 흥행의 장기화로 롤플레잉 장르의 인기는 당분간 지속될 것으로 보입니다. 또한 모바일 게임의 장르의 다양성이 2019년에 비해 줄어들고 있음을 알 수 있습니다. 다. 경기변동의 특성 및 계절성게임산업은 비교적 타 산업 분야에 비해 경기변동을 적게 받는 산업으로 판단됩니다. 그 이유를 살펴보면 우선 게임산업에 포함되는 플랫폼들이 다양하다는 것입니다. 온라인 게임을 비롯해서 모바일 게임, 아케이드 게임, 비디오 게임, PC 게임 등으로 구성이 되어 있어서 각 플랫폼 별로 즐기는 유저층들이 유지되고 일부 유저층들은 플랫폼에 상관없이 게임 컨텐츠 자체를 소비하는 성향들이 있습니다. 또한 다른 산업과 다르게 온라인 게임이나 모바일 게임은 기본적으로 무료로 이용이 가능하고 부가적인 컨텐츠를 소비하거나 유료아이템을 소비할 때 결제하는 부분
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유료화가 잘 구성이 되어 있어서 적은 비용으로도 충분히 게임들을 소비할 수 있습니다. 특히 모바일 게임 시장이 지속적으로 성장을 하면서 장소와 시간에 구애받지 않고 온라인 게임과 PC 게임에 버금가는 고품질의 게임을 즉시 다운로드 받아 플레이 할 수 있다는 것도 게임의 접근성을 높이는 결과를 만들어 게임산업의 지속성장을 가져오게 되는 큰 요소로 작용한다고 할 수 있습니다. 이와 더불어 모바일 기기 및 인터넷 환경의 급속한 발전으로 스마트폰 기반의 게임들의 경우 지속적인 컨텐츠 업데이트가 가능해 지면서 과거의 비교적 짧은 게임 수명이 대폭 길어지게 되면서 수익성의 향상에도 큰 영향을 주게 되었습니다. 이는 플랫폼의 환경적인 문제 보다는 양질의 게임 컨텐츠와 효율적인 게임 운영 등이 더욱 중요한 요인으로 작용한다고 할 수 있습니다. (4) 관련 법령 또는 정부의 규제 등게임산업도 여타 산업과 마찬가지로 관련 법령인 게임산업진흥법이 존재하고 이를 기반으로 게임사업을 영위하고 있습니다. 게임산업진흥법은 게임의 산업적 문화적인 측면을 비즈니스와 연계하여 지속적으로 발전 가능하도록 다양한 정책을 수립하고 시행하고 있습니다. 게임산업진흥법의 본래 취지에 따라 게임산업의 성장을 뒷받침 할 수 있는 다양한 정책이 지속적으로 마련이 되고 환경을 조성하도록 하고 있으나 게임산업의 근본적인 특성에 존재하고 있는 윤리 및 사회 문제 등과 관련한 민감한 부분에 대해서는 사회 문제 해결을 위해 규제들이 존재하고 있습니다. 대표적으로는 '확률형 아이템 규제', '셧다운제', '웹보드게임에 대한 규제' 등이 있습니다. 특히 '확률형 아이템 규제'는 게임산업 전반적으로 민감하게 작용하는 사안으로 그동안 주요 수익모델로 자리잡고 있던 부분유료 아이템 가운데 확률이 포함된 아이템에 대해서 확률 공개와 확정지급, 등장 개수 노출 등을 실천하도록 하는 규제안으로 현재는업계의 자율규제로진행되고 있으나 향후에는 규제가 더욱 강화될 것으로 예상되고 있습니다. 업계에서는 기존의 확률형 아이템을 대체하거나 새로운 수익모델의 개발에 집중하는 추세로 사회에서 게임산업의불신을 낮추어 긍정적인 사업 환경을 마련하는 노력이 필요하다고 할 수 있습니다. 2019년에는 게임 관련 규제가 일부 해소되기도 하였는데 특히 그동안 온라인게임 산업의 대표적인 규제였던 결제한도가 폐지되어 기업활동에 많은 자유를 허용하게 되는 결과를 가져오게 되었습니다. 이외에 해외 시장이 한국 게임 시장에 미치는 영향에 대해 살펴보면 2017년 이후로 현재까지 중국 판호 발급이 국내 게임은 한건도 없다는 점을 들 수 있습니다. 판호란 중국이 자국에 출시되는 게임에 발급하는 일종의 서비스 인허가권으로 중국 내에서 서비스를 하기 위해서는 발급받아야 하는 것입니다. 이러한 문제로 현재 국내 게임사들의 중국 진출에 어려움이 큰 현실로 조속한 시일에 중국 판호 발급이 정상화 되어야 한다고 할 수 있습니다. 2. 회사의 경쟁상의 강점(1) 게임 퍼블리싱을 위한 해외 네트워크게임 퍼블리싱 사업을 하기위해서 가장 중요한 부분으로는 퀄리티 높은 게임을 적기에 확보하는 것이라 할 수 있습니다. 특히 최근 게임 산업이 모바일 플랫폼으로 급격히 이동하면서 이전보다 쉽고 빠르게 게임을 런칭하는 것이 일반화가 되어 가고 있어서 기존의 소극적인 방식의 라인업 확보로는 현 게임 시장의 트렌드를 따라 갈 수 없는 상황입니다. 이를 위해서는 글로벌 게임기업과의 네트워크가 필수적인 요건이라고 할 수 있는데 당사는 중국의 바이두 및 텐센트 등을 비롯한 약 40여 기업들과 긴밀한 네트워크를 구축해 놓고 있습니다. 해당 기업들은 중국 현지에서 최고 수준의 게임 개발 능력을 보유하고 있으며 흥행성 높은 다양한 장르의 게임들을 양산하고 서비스하고 있습니다. 당사는 네트워크 협력관계 기업들과의 긴밀한 협조를 유지하며 신규게임 개발 초기부터 관련 정보를 공유하고 국내 게임 시장에서 성공 가능성이 높은게임 발굴에 최선의 노력을 기울이고 있습니다. 또한, 현지 업체들과의 긴밀한 제휴 관계를 유지 발전시키기 위해 현지 법인 설립을 통해 보다
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적극적인 제휴 네트워크를구축해 나가고 있습니다. (2) 게임 퍼블리싱에 최적화된 조직게임을 최종적으로 시장에 런칭하기 위해서는 다양한 단계의 준비 과정을 완벽하게 거쳐야만 성공적인 서비스가 가능합니다. 게임 퍼블리싱 프로세스를 살펴보면 경쟁력 높은 게임을 발굴하고 계약 조율을 하는 게임 소싱 단계, 소싱 게임의 시스템에 대한 분석 및 현지화 단계, 서비스 버전 개발 단계, 마케팅 기획 및 실행 단계, 서비스 운영 단계 등으로 구성되어 있으며 각 분야의 전문적인 인력이 단기간에 효율적인 협력이 이루어 져야 합니다. 당사는 게임분야에서 오랫동안 축적해온 서비스 경험과 업계에서 최소 7년 이상의 전문적인 현장 경험을 보유하고 있는 인력을 확보하고 있어 비용 대비 서비스 효율을 극대화 할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다. 이러한 강점 하에서 주요 모바일 마켓 매출 순위권에서 상위를 차지하는 게임을 지속적으로 출시하는 결과를 만들어 내고 있습니다. 특히 최근 게임 시장의 성패를 좌우하는 부분이 고품질의 게임을 신속하고 지속적으로 런칭하는 것이라고 할 수 있습니다. 이는 게임 시장의 트렌드와 소비 성향이 급격하게 변화하고 있어서 적시에 맞는 게임을 시장에 내 놓을 수 있는 역량이 무엇보다도 중요하다고 할 수 있습니다. 이에 당사는 모든 퍼블리싱 서비스 사이클을 단기에 이루어 질 수 있도록 현지 개발사와 유기적인 협력체계의 구축과 내부 조직의 역량 강화 및 관리에 최선을 다하고 있습니다.(3) 안정적인 운영 시스템게임은 런칭 이후 관리 상황에 따라 흥행에 상당한 영향을 미친다고 할 수 있습니다.서비스 관리에는 크게 서버 관리와 운영 관리 및 사후 관리로 구분을 할 수 있는데 초기 다수의 유저들이 동시에 접속시 안정적이고 쾌적한 게임 환경을 제공하는 부분은 유저 이탈을 최소화하고 매출 향상에 매우 중요하다고 할 수 있습니다. 이를 위해 당사는 다수의 게임 서비스로부터 획득한 서버운영 노하우와 전문 IDC사와의 전략적 제휴 관계를 통해 서버 구성부터 네트워크 및 보안에 이르기 까지 완벽한 관리 체계를 구축해서 문제를 최소화하고 있습니다. 또한, 유저들이 게임 플레이 시 발생하는 다양한 문제점들을 조기에 발견하고 이를 개발사와 공유하여 빠르게 대처 할 수 있도록 내부 정보망과 통제 시스템을 구축하여 유기적으로 대응할 수 있도록 하고 있습니다. 또한 게임 운영에서 사후 관리도 고객 만족도 향상에 큰 영향을 줄 수 있다고 할 수 있습니다. 이를 위해 각 게임별로 특화된 C/S 운영 인력의 확보와 체계화된 교육 등으로 고객과의 다양한 문제를 효율적으로 해결해 나가고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업 환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측 정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생 한다는 확신을 제공할 수없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개 요 당사는 온라인 게임 포털사이트 '팡게임' 서비스와 온라인 게임 및 모바일 게임을 국내외에 퍼블리싱하는 회사로 애플 앱스토어, 구글 플레이, 원스토어와 같은 모바일 유통 채널을 통해 모바일 게임을 서비스 하고 있습니다. 2019년 국내 게임 시장의 플렛폼별 매출 현황을 보면 모바일 게임이 49.7%로 전년대비 3%이상 늘어나며 전체 게임산업에서 과반을 차지할 만큼 모바일 플랫폼으로의 이동이 더욱 가속화 되고 있습니다. 또한, 사회에 불고 있는'뉴트로'열풍이 게임업계에도 영향을 주고 있어 90년부터 2,000년 대에 출시되어 흥행한 온라인게임이 모바일게임으로 출시되며 큰 인기 몰이를 하고 있습니다. 이에 당사는 '묵혼온라인', '포트리스' 등 과거에 크게 흥행한 게임과 '베스트리아전기' 등을 서비스하면서 최근 트렌드에 맞는 마케팅, 운영을 접목하여 신규 이용자 확보에 노력을 집중하고 있습니다. 한국의 주요 게임 수출 국가인 중국, 대만/홍콩, 일본 등지에 대해서 차별된 현지화 전략과 마케팅으로 게임 수출을 지속할 예정입니다. 3. 재 무상태 및 영업실적 (1)재무상태 (단위 : 원 %) 구분 제10기 제9기 증감액 증감률 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 등 자본총계 자본 및 부채총계 (2)영업실적 (단위 : 원 %) 구분 제10기(2021년01월01일~2021년 12월 31일) 제9기(2020년01월01일~2020년 12월 31일) 증감 증감율 영업수익 영업비용 영업이익(손실) 영업외수익 영업외비용 당기순이익(손실) (3) 주요 경영 지표 구분 비율(%) 제10기(2021년) 제9기(2020년) 안정성비율 부채비율 수익성비율 매출액영업이익율 매출액순이익율 자기자본순이익율(ROE) 성장성비율 매출액증가율 영업이익증가율 당기순이익증가율 유 동성 및 자금 조달과 지출자금 조달 (1)유동성 구분 2021년 2020년 증감 증감율(%) 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 기초의 현금 기말의 현금
매경에이엑스 — 사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황과 성장성 미디어의 변화와 혁신은 콘텐츠의 생산, 배포, 소비 방법을 바꾸고, 여기에 모바일 기술의 진화가 더해지면서 기존 콘텐츠 시장을 뒤 흔들고 있습니다. 24시간 휴대가 가능한 모바일 기기로 모바일 환경에 더욱 친숙해짐은 물론, 동영상과 그래픽, 데이터 등의 정보와 뉴스를 끊임없이 흡수하고 있어, 맞춤형 뉴스와 뉴스를 전달하는 전략적 뉴스유통등의 수익화모델 구축만이 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이에 소셜미디어, 모바일 메시징, 가상현실 뉴스, 네이티브 광고 등 제 3의 채널에 특화하여 뉴스 분배와 공유를 위한 다양한 유통경로를 모색하는 시도들이 지속되어야 할 것입니다. 모바일 시장의 급성장은 웹 시장의 성장성 둔화로 이어져 동종업계 경영성과 역시 기대만큼 긍정적으로 개선되지 않고 있어 온라인PC웹 광고 등 현 광고시스템이 한계에 도달한 것이 아닌가 하는 의견도 있습니다. 이에 당사는 경쟁력 우위에 있는 동영상, 뉴스 콘텐츠를 바탕으로 모바일 웹, 앱 광고와 네이티브 광고, 소셜미디어 활용 등 선제적 대응 및 수익다각화를 위한 비즈니스 모델 개발에 박차를 가하고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업의 개황 당사는 전문적이고 특화된 디지털콘텐츠를 기반으로 다양한 사업을 영위함은 물론, 매경미디어그룹의 디지털 트랜스포메이션(Digital Transformation)을 이끌고 있습니다. 매일경제신문, MBN, 매경이코노미 등 자체 웹과 앱 등 플랫폼을 개발·운영합니다.나아가 매경이 생산하는 모든 콘텐츠를 자체 플랫폼, 네이버, 카카오, 구글, 유튜브 등 다양한 디지털 채널로 유통하고 있습니다. 디지털 콘텐츠 생산조직인 '디지털뉴스룸'은 정치, 경제, 사회, 국제 등 국내외 뉴스를 '24시간 365일' 가장 빠르고 정확하게 전달하여 부동의 경제신문 1위의 파워풀한 경제포털로 자리를 굳건히 하였습니다. 펜데믹 이후 게임과 쇼핑 등 디지털 광고에 집중하여 광고매출 성장을 이루었으며 체계적인 고객관리, 공격적인 영업마케팅, 신규거래처 확대를 통해 웹·모바일 광고뿐 아니라 기사 제공 수익도 꾸준히 증가하였습니다. 앞으로 매경닷컴은 인공지능(AI), 빅데이터 등 첨단기술을 활용해 디지털 트랜잭션(Digital Transaction)에서 뉴비즈니스 기회를 창출하여 경제신문 No.1에 안주하지 않고, 신문사 중 1위를 목표로 모든 역량을 다하겠습니다. (2) 조직도 조직도.jpg 조직도 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 매일경제신문, MBN, 매경이코노미 등 자체 웹과 앱 등 플랫폼을 개발·운영합니다. 나아가 매경이 생산하는 모든 콘텐츠를 자체 플랫폼, 네이버, 카카오, 구글, 유튜브 등 다양한 디지털 채널로 유통하고 있습니다. 주요 서비스 매출 비중 (단위 : %) 사업부문 제 23기 연간 제22기 연간 제21기 연간 광고 콘텐츠판매 기타 합 계 3. 원재료 및 생산설비 생산설비의 현황 [자산항목 : 비유동자산] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초 당기증감 당기 당기 비고 장부가액 증가 감소 상각 장부가액 본사 건물임차(보증금) 서울시 중구 퇴계로 190 소 계 비 품(콘텐츠제작설비) 서울시 중구 퇴계로 190 소 계 합 계 - 당사는 주요 수익원이 물적 형태로 나타나지 않아 생산능력, 생산실적 및 가동률을 기재하기가 어렵습니다. 4. 매출 및 수주상황 매출 실적 (단위 : 백만원) 사업부문 제 23기 연간 제22기 연간 제21기 연간 금액 금액 금액 광고 콘텐츠판매 기타 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 당사의 매출은 광고, 콘텐츠 판매, 기타 부문 매출로 구성되어 있으며, 전체 매출에서광고 매출과 콘텐츠 판매 매출이 차지하는 비중이 높습니다. 이는 경기변동에 따른영향이 매우 직접적이고 민감하게 나타나므로 당사의 수익이 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. 이에 당사는 경기침체로 인한 영업이익 감소를 대비하여 유동성을 확보하고 차별화된 콘텐츠 제공을 통해 시장 경쟁력 확보에 힘쓰고 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 - 해당사항 없습니다. 7.
매경에이엑스 — 사업보고서 (2021.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 - 해당사항 없습니다. V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제23기(당기) 위드회계법인 적정 제22기(전기) 위드회계법인 적정 제21기(전전기) 위드회계법인 적정 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제23기(당기) 위드회계법인 제22기(전기) 위드회계법인 제21기(전전기) 위드회계법인 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제23기(당기) 제22기(전기) 제21기(전전기) 4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다. 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2021년 08월 03일 감사:이유상감사인:최용원 대면회의회의장소:서울특별시 중구 퇴계로 190(필동1가) 반기 검토 결과 2022년 02월 04일 감사:이유상감사인:최용원 대면회의회의장소:서울특별시 중구 퇴계로 190(필동1가) 외부 감사 결과 2. 내부통제에 관한 사항 - 당기 감사 지적 사항 없습니다.
바디프랜드 — 사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 2007년 3월 법인을 설립하였고, 2007년 11월 ㈜바디프랜드로 사명을 변경하며 본격적인 사업을 시작하였습니다. 2010년 4월 홈쇼핑을 통해 렌탈판매를 시작하여 소비자들의 부담을 감소시켰고, 이후 렌탈판매 시스템이 정착되어 회사 성장의 발판이 되었습니다. 매장 인테리어와 제품 디자인 그리고 차별화된 메디컬 R 등을 통하여 가파른 성장을 이어왔습니다. 사업의 내용에 대한 상세한 사항은
차AI헬스케어 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 화장품 당사는 2016년 7월 8일 임시주주총회를 통해 화장품 제조 및 판매업 등의 사업목적을 추가 후 화장품 제조 및 판매업을 영위하고 있습니다. 화장품 산업은 제조, 수입, 판매하는 산업으로 미래 고부가가치 산업으로서 성장 잠재력을 가진 분야이며, 전형적인 다품종 소량생산 제품으로 생활수준이 향상함에 따라 필수 소비재적 성격을 가지고 있습니다. 또한, 경제적 수준의 향상 및 여성의 경제활동 증가, 구매 패턴의 변화, 소비계층 확대, 필수소비재로서의 역할 증대 등에 따라 안정적인 성장을 유지하고 있습니다. 아울러 화장품 유통채널은 소비패턴의 변화로 인해 방문판매, 백화점 등의 고가 채널과 브랜드샵의 중저가 채널, 인터넷, 모바일, 홈쇼핑 등의 전자상거래 채널 등 다양한 채널로 활성화되고 있습니다. 이러한 채널의 다양화에 따라 OEMㆍODM 시장 역시 지속적으로 동반 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 하지만 시장 내 상위 업체들의 시장점유율 확대와 더불어 신규 시장 진출 업체의 증가 등으로 인해 경쟁이 더욱 치열해지고 있으며, 빈익빈 부익부 현상 역시 지속적으로 심화될 것으로 예상됩니다. 나. 미용의료기기 당사는 2020년 9월 24일 자회사 (주)디알씨헬스케어를 설립하여 미용의료기기 관련 사업을 영위 하고 있으며, 피부레이저 장비 '피코맥스'를 시작으로 신제품 개발을 꾸준히 이어가고 있습니다. 미용의료기기는 소득수준 증가와 삶의 질의 중요도가 상승하면서 미용에 대한 관심과 수요가 높아지고 있으며, 절개를 최소화하여 몸의 부담을 줄이는 의약품, 에너지 기반 미용기기 등 최소침습적 시술이 부상하고 있습니다. 피부미용 의료기기는 기술진화 및 트렌드 변화에 따라 변천을 거듭하여 1990년대 레이저기기부터 광조사기 IPL (Intense Pulse Light), 고주파 (RF, RadioFrequency), 프랙셔널 레이저 (Fractional laser), 니들고주파 (Needle RF)를 거쳐 최근 집속초음파 (HIFU, 하이푸, High Intensity Focused Ultrasound) 장비까지 이르고 있습니다. 보도자료에 따르면 최근 북미뿐 아니라 아시아, 남미 지역 등 신흥시장의 미용기기 수요가 늘어나고 있는 데다 여성뿐 아니라 남성으로도 수요층이 확대되고 있습니다. 글로벌 피부미용 의료기기 시장 규모는 2018년 91억달러에서 2024년 178억달러로 늘어날 것으로 전망됩니다. 연평균 성장률은 12%에 달할 것으로 예상 됩니다. 특히 프리미엄 미용기기를 선호하는 북미(2024년 51억달러)와 고령인구 피부질환 치료 시장이 큰 유럽(47억달러) 시장의 성장세가 두드러질 것으로 예상됩니다. 다. 광고대행업 당사는 2021년 10월 29일 (주)에쓰씨컴퍼니를 인수하여 마케팅 사업을 영위하고 있으며, 병원 마케팅을 주력하는 종합마케팅대행사에 해당합니다. 병원 마케팅은 개원부터 상권 분석ㆍ홍보까지 기획ㆍ컨설팅하는 것으로 메디컬 마케팅 전문가를 통한 신규 병원뿐만이 아닌 기존 병원에도 개인 병원의 프랜차이즈화, SNS 디지털 마케팅, 글로벌 마케팅 지원 등을 제공하고 있습니다.과학기술정보통신부와 한국방송광고진흥공사가 발간한 '2020년 방송통신광고비 조사보고서'에 따르면 글로벌 광고비 또한 지속적으로 증가할 것으로 예측되며, 2020년에는 5,723억 달러(한화 약 64조원)에서 2022년에는 약 6,536억 달러(한화 약 73조원)에 달할 것으로 추정하고 있습니다. 글로벌 광고시장도 국내와 마찬가지로 전통 미디어들의 비중은 감소하는 추세이며 인터넷 광고, 그 중에서도 모바일 광고 시장 규모는 계속해서 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 국가별로 살펴보면, 가장 규모가 큰 광고시장은 미국이며 중국과 일본이 그 뒤를 잇고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품등의 현황 당사는 화장품을 제조 및 판매하고 있으며, 자회사를 통하여 미용의료기기를 개발, 생산, 판매하고 있습니다. 또한 타법인 인수를 통하여 마케팅 사업을 진행하고 있습니다. (2021년 12월 31일
차AI헬스케어 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결기업의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 연결기업의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.연결기업은 영업활동 및 차입금 또는 자본 조달로부터의 현금흐름 창출을 통하여 연결기업이 투자 지출 또는 경영 자금 운용 등에 필요한 현금 소요량을 충족하여 왔습니다. 연결기업은 자금을 영업활동을 통해서 창출하지 못하는 상황에 처하는 경우에는 외부차입 및 사채 발행 등을 통한 자금조달을 할 수 있습니다.연결기업은 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있는 바, 당기말과 전기말 현재 금융부채(파생상품 제외)의 계약에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 잔존계약만기 3개월 미만 3개월이상 1년미만 1년이상 5년미만 당기말: 매입채무및기타채무 차입금 전환사채 파생상품부채 리스부채 임대보증금 합계 전기말: 매입채무및기타채무 차입금 전환사채 파생상품부채 리스부채 임대보증금 합계 상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었으며, 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. (3) 시장위험 시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. 가. 이자율위험이자율위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 회사의 경영진은 이자율 현황을 주기적으로 검토하여 고정이자율차입금과변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1% 변동하는 경우를 가정할 때 이자율변동이 변동금리부 차입금 및 예금으로부터 1년간 발생하는 이자수익과 이자비용에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 100bp 상승시 100bp 하락시 100bp 상승시 100bp 하락시 이자수익 증가(감소) 이자비용 감소(증가) 나. 환위험 연결기업은 별도의 금융상품을 통한 외화표시 화폐성 자산과 부채의 경제적인 위험회피를 위한 활동을 수행하고 있지 않으며, 지급기일 조정 등을 통하여 환위험을 관리하고 있습니다. 연결기업은 기능통화 이외 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화(USD)로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 화폐성외화자산: 매출채권 당기말과 전기말 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채에 대하여 현재 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD (4) 주가변동 위험당기말과 전기말 현재 연결기업이 보유하고 있는 당기손익-공정가치측정금융자산의가격이 5% 변동시 세전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 세전순이익 (5) 당기말과 전기말 현재 금융상품의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 금융자산: 상각후원가 측정 금융자산 현금및현금성자산 매출채권 장기매출채권 단기금융상품 장기금융상품 기타유동금융자산 기타비유동금융자산 소계 금융자산 합계 금융부채: 공정가치 측정 금융부채
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유동성파생상품부채 상각후원가 측정 금융부채 매입채무 기타채무 단기차입금 유동성장기차입금 전환사채 유동성임대보증금 장기차입금 임대보증금 소계 금융부채 합계 (6) 당기말과 전기말 현재 공정가치로 측정한 금융부채의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 장부금액 공정가치 수준1 수준2 수준3 당기말: 유동성파생상품부채 전기말: 유동성파생상품부채 당기와 전기 중 공정가치 서열체계의 수준 간 이동 내역은 없습니다. 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 금융상품의 공정가치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. (단위: 천원) 구분 공정가치 가치평가기법 투입변수 당기말: 유동성파생상품부채 옵션가격결정모형 기초자산주가, 무위험이자율,변동률, 만기, 행사가격 전기말: 유동성파생상품부채 순자산가치법, 옵션가격결정모형 기초자산주가, 무위험이자율,변동률, 만기, 행사가격 (7) 당기와 전기 중 금융상품의 범주별 순손익은 다음과 같습니다. ① 당기 (단위: 천원) 구분 공정가치측정금융자산 파생상품부채 상각후원가측정금융자산 상각후원가측정금융부채 합계 이자수익 외환차익 외화환산이익 당기손익공정가치측정금융자산처분이익 파생상품평가이익 이자비용 외환차손 외화환산손실 파생상품평가손실 합계 ② 전기 (단위: 천원) 구분 공정가치측정금융자산 파생상품부채 상각후원가측정금융자산 상각후원가측정금융부채 합계 이자수익 외환차익 외화환산이익 대손상각비환입 기타의대손충당금환입 평가이익 평가손실 거래손실 이자비용 외환차손 외화환산손실 기타의대손상각비 합 계 6. 주요계약 및 연구개발활동 (1) 영업수수료 약정사항연결기업은 특수관계자인 (주)이도헬스케어와 체결한 로열티 계약에 따라 (주)이도헬스케어가 보유한 화장품 브랜드 등을 독점적으로 제조 판매할 권리에 대가로 관련 브랜드 화장품 매출에 대하여 당기와 전기에 각각 904,222천원과 1,529,244천원의 영업수수료를 지급하였습니다. 그러나, 당기 중 화장품 브랜드 등을 독점적으로 제조 판매할 권리를 취득하기 위하여 변경 합의서를 체결하였으며, 변경 합의서에 따른 취득금액 5,500,000천원을 일시에 지급하고, 무형자산의 상표권으로 인식하였습니다. 한편, 상표권자인 제이티엠과 상표권통상사용계약을 체결하고 화장품 관련 브랜드 매출에 대하여 당기 33,110천원의 사용료를 지급하였습니다.(2) 판매대행수수료 약정연결기업은 면세점, 홈쇼핑 등 판매와 관련하여 판매대행계약을 체결하고 있으며, 당기와 전기에 각각 336,758천원과 1,836,386천원의 수수료가 발생하였습니다. 7. 기타 참고사항 지난해는 코로나19 확산에 따른 글로벌 봉쇄조치의 지속, 물류차질, 사회적 거리 두기, 해외여행 감소, 재택근무 등으로 화장품 산업 전반에 걸쳐 악화가 지속되어 업황은 둔화되고 사업의 경쟁은 심화되어 많은 어려움이 있었습니다. 이러한 대내외 여건으로 주력 사업의 수요부진과 가격경쟁심화 등으로 매출이 감소하였습니다. 회사는 이러한 경영환경을 극복하고자 기존 중국에 치중된 매출을 타 국가로 확장시키는 노력을 지속하고 있습니다. 또한 주주배정 유상증자 등을 통한 자금조달로 차입금 상환을 진행하여 금융비용을 절감하는 등 재무구조 개선을 진행하였으며, 그 효과는 2022년의 경영성과에 반영될 예정입니다. 금년에도 코로나19에 따른 글로벌 영업 리스크, 인플레이션에 대한 우려, 기업 간 경쟁 심화 등 경영환경은 그 어느 때보다도 불확실성이 확대될 것으로 예상되고 있습니다. 이에 회사는 어려운 경영환경을 극복하고자 선택과 집중을 통한 생산계획과 적극적인 영업활동, 원가절감 및 판매관리비 절감을 통한 비용의 효율성을 극대화하여 손익구조를 개선할 것입니다. 또한, 생존기반 구축, 사업구조 개편, 신 성장 동력 발굴의 경영방침을 수립하고 이를 통하여 현 위기를 타개해 나가고자 합니다.
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IV. 기타포괄손익누계액 Ⅴ. 이익잉여금 자본총계 자본과부채총계 상기 분할 전 재무상태표는 2019년 3월 31일 기준 재무상태표(별도재무제표)를 바탕으로 한 자료이며, 이를 기준으로 분할 후 단순분할신설회사에 귀속될 가액을 산정한 것으로 동 가액은 분할기일에 변동될 수 있음. 다. 보호예수 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 주) 주식의 종류 예수주식수 예수일 반환예정일 보호예수기간 보호예수사유 총발행주식수 보통주 2021년 08월 18일 2022년 08월 18일 1년 유무상증자 청약 참여(우리사주조합)
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II. 사업의 내용4. 생산 및 설비3. 설비 등 당해년도 누적 투자 및 진행중인 투자현황, 향후 투자계획 기재사항 추가 (주1) (주1) 독립된 감사인의 감사보고서 강조사항 (연결감사보고서) 재무제표에 대한 주석사항 추가 (주2) (주2) 독립된 감사인의 감사보고서 기타사항 (연결감사보고서) 재무제표에 대한 주석사항 추가 (주3) (주3) 독립된 감사인의 감사보고서 일자 (연결감사보고서) 재무제표에 대한 주석사항 추가 2019년 3월 19일 2022년 3월 31일 주석 (연결감사보고서) 재무제표에 대한 주석사항 추가 (주4) (주4) 독립된 감사인의 감사보고서 강조사항 (감사보고서) 재무제표에 대한 주석사항 추가 (주5) (주5) 독립된 감사인의 감사보고서 기타사항 (감사보고서) 재무제표에 대한 주석사항 추가 (주6) (주6) 독립된 감사인의 감사보고서 일자 (감사보고서) 재무제표에 대한 주석사항 추가 2019년 3월 19일 2022년 3월 31일 주석 (감사보고서) 재무제표에 대한 주석사항 추가 (주7) (주7) (주1)
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II. 사업의 내용4. 생산 및 설비3. 설비 등 당해년도 누적 투자 및 진행중인 투자현황, 향후 투자계획 기재사항 없음 3. 설비 등 당해년도 누적 투자 및 진행중인 투자현황, 향후 투자계획 (단위: 백만원) 구분 투자목적 투자내용 예상 투자기간 총 예상소요자금(*) 기지출금액 향후투자금액 향후기대효과 항공기 신규도입 B737-8MAX 2018.11.20~항공기도입시까지 CASK 절감 및경쟁력 강화 (*) 상기투자금액은 Boeing의 List가격 기준이며, 실제 취득가격과는 상당한 차이가 있을 수 있습니다. (주2) 독립된 감사인의 감사보고서 강조사항 (연결감사보고서) 기재사항 없음 감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서, 감사보고서 이용자는 주석 39에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 주석 39에 기술하고 있는 바와 같이 연결기업은 항공기 구매계약에 대한 약정금액을 추가하여 2018년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 연결재무제표를 재작성하였습니다. 이러한 수정사항으로 인하여 2018년 12월 31일 현재의 연결재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표, 연결현금흐름표에 미치는 영향은 없습니다. (주3) 독립된 감사인의 감사보고서 기타사항 (연결감사보고서) 기재사항 없음 우리는 2018년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 연결재무제표에 대하여 감사를 실시하고 2019년 3월 19일자로 연결감사보고서를 발행한 바 있습니다. 강조사항에서 설명하고 있는 바와 같이 연결기업은 수정사항을 반영하여 첨부된 연결재무제표를 재작성하였습니다. 연결기업의 이사회는 재작성된 연결재무제표를 2022년 3월 29일자로 승인하였으며, 우리는 연결감사보고서를 재발행하게되었습니다. 따라서, 별첨된 연결재무제표는 연결기업의 주주총회가 2019년 3월 27일에 승인한 연결재무제표와는 차이가 있습니다. 우리는 수정사항에 대하여 필요한 추가적인 감사절차를 수행하였습니다. 연결기업의 2018년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 연결재무제표가 재작성 되었으므로, 2019년 3월 19일자로 우리가 발행한 연결감사보고서는 더 이상 유효하지 않으며 연결기업의 2018년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 연결재무제표와 관련하여 사용될 수 없습니다. (주4) 주석 (연결감사보고서) 연결재무제표에 대한 주석사항의 변경은 다음과 같습니다. 구분 정정 전 정정 후 주석 2.5 기재사항 없음 2.5 연결재무제표의 승인연결기업의 연결재무제표는 2019년2월12일자 이사회에서 승인되었으며, 주석 39에 기재한 수정사항은 2022년 3월 29일자 이사회에서 승인되었습니다. 주석 20. (2) 20. 우발부채와 약정사항(2) 향후 다국의 국제선 취항을 위해 당기 중 Boeing사와 Boeing 737 MAX기종 40기에 대한 제작계약을 체결하였으며, 2022년 이후 순차적으로 도입될 예정입니다. 20. 우발부채와 약정사항(2) 향후 다국의 국제선 취항을 위해 당기 중 Boeing사와 Boeing 737 MAX기종 40기에 대한 확정계약과 10기에 대한 옵션계약을 체결하였으며, 2023년 이후 순차적으로 도입될 예정입니다. 당기말 현재 총 약정금액(옵션계약 포함)은 USD 5,519백만이며 실제 취득금액과는 상당한 차이가 있을 수 있습니다. 주석 39 기재사항 없음 39. 연결재무제표 재작성 연결기업은 2018년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연결재무제표에대한 주석 20. (2)의 Boeing 737 MAX 관련 취득 약정금액을 추가하여, 2018년 12월 31일로 종료하는 보고기간의 연결재무제표를 재작성하였습니다. 한편, 연결재무제표 재작성으로 인하여, 2018년 12월 31일 현재의 연결재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표, 연결현금흐름표에 미치는 영향은 없습니다. (주5) 독립된 감사인의 감사보고서 강조사항 (감사보고서) 기재사항 없음 감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서, 감사보고서 이용자는 주석 38에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 주석 38에 기술하고 있는 바와
제주항공 — [기재정정]사업보고서 (2018.12)

같이 회사는 항공기구매계약에 대한 약정금액을 추가하여 2018년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표를 재작성하였습니다. 이러한 수정사항으로 인하여 2018년 12월 31일 현재의재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표에 미치는 영향은 없습니다. (주6) 독립된 감사인의 감사보고서 기타사항 (감사보고서) 기재사항 없음 우리는 2018년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표에 대하여 감사를 실시하고 2019년 3월 19일자로 감사보고서를 발행한 바 있습니다. 강조사항에서 설명하고 있는 바와 같이 회사는 수정사항을 반영하여 첨부된 재무제표를 재작성하였습니다. 회사의 이사회는 재작성된 재무제표를 2022년 3월 29일자로 승인하였으며, 우리는 감사보고서를 재발행하게 되었습니다. 따라서, 별첨된 재무제표는 회사의 주주총회가 2019년 3월 27일 승인한 재무제표와는 차이가 있습니다. 우리는 수정사항에 대하여 필요한 추가적인 감사절차를 수행하였습니다. 회사의 2018년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표가 재작성 되었으므로, 2019년 3월 19일자로 우리가 발행한 감사보고서는 더 이상 유효하지 않으며 회사의 2018년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표와 관련하여 사용될 수 없습니다. (주7) 주석 (감사보고서) 재무제표에 대한 주석사항의 변경은 다음과 같습니다. 구분 정정 전 정정 후 주석 2.4 기재사항 없음 2.4 재무제표의 승인당사의 재무제표는 2019년 2월 12일자 이사회에서 승인되었으며, 주석 38에 기재한 수정사항은 2022년 3월 29일자 이사회에서 승인되었습니다. 주석 20. (2) 20. 우발부채와 약정사항(2) 향후 다국의 국제선 취항을 위해 당기 중 Boeing사와 Boeing 737 MAX기종 40기에 대한 제작계약을 체결하였으며, 2022년 이후 순차적으로 도입될 예정입니다. 20. 우발부채와 약정사항(2) 향후 다국의 국제선 취항을 위해 당기 중 Boeing사와 Boeing 737 MAX기종 40기에 대한 확정계약과 10기에 대한 옵션계약을 체결하였으며, 2023년 이후 순차적으로 도입될 예정입니다. 당기말 현재 총 약정금액(옵션계약 포함)은 USD 5,519백만이며 실제 취득금액과는 상당한 차이가 있을 수 있습니다. 주석 38 기재사항 없음 38. 재무제표 재작성 당사는 2018년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 재무제표에 대한 주석 20. (2)의 Boeing 737 MAX 관련 취득 약정금액을 추가하여, 2018년 12월 31일로 종료하는 보고기간의 재무제표를 재작성하였습니다. 한편, 재무제표 재작성으로 인하여,2018년12월31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표에 미치는 영향은 없습니다. 4. 기타 본 사업보고서 정정 공시로 "감사보고서 제출" 정정 공시를 갈음합니다. 【 대표이사 등의 확인 】 대표이사 서명_정정공시.jpg 대표이사 서명_정정공시 사 업 보 고 서 (제 14 기) 사업연도 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2019년 04월 01일 제출대상법인 유형 : 주권상장법인 면제사유발생 : 해당사항 없음 회 사 명 : 주식회사 제주항공 대 표 이 사 : 이 석 주 본 점 소 재 지 : 제주특별자치도 제주시 신대로 64(연동, 건설공제회관 3층) 작 성 책 임 자 : (직 책) 경영전략팀장 (성 명) 김경원 목 차 【 대표이사 등의 확인 】 대표이사 등의 확인서명_20190401.jpg 대표이사 등의 확인서명_20190401
제주항공 — [기재정정]사업보고서 (2018.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1.업계의 현황 1) 산 업의 특성 등 ① 산업의 특성 항공운송산업은 초기 설립과 동시에 대규모 자본이 필요하고 고정비용에 대한 투자가 높으며 국가의 항공정책, 질병, 테러 등 예상치 못한 이벤트 요인에 영향을 많이 받는 특성을 가지고 있습니다. 최근에는 소음, 대기오염 등 환경 문제에 대한 사회적 책임이 강화되고 있으며 국제민간항공기구(ICAO)에서는 전 세계 항공기의 탄소배출량을 규제하는 협정을 채택하기도 하였습니다. 세계 항공운송시장은 항공 자유화정책 확대, 항공사 및 공항 운영의 민간 참여, 권역별 항공 시장 단일화 및 항공사간 제휴(합병) 등으로 인해 항공사 뿐만 아니라 지역간 경쟁이 심화되고 있으며 항공사들은 규모의 경제를 달성하기 위해 많은 노력을 하고 있습니다. 또한 초대 형기와 첨단 항행시스템, 친환경 항공기 등 신기술의 발전은 새로운 항공 시장의 변화를 주도하고 있습니다. 과거 항공운송산업은 정부의 규제 수준이 높은 산업이었으나, 최근 전 세계적으로 항공자유화 정책에 따른 국가간 규제가 완화되면서 항공사의 자율적 이고 공정한 경쟁과 건전한 성장이 이루어지고 있습니다. 국내 항공운송산업도 세계적인 추세에 맞춰 2000년대 중반 이후 규제완화를 통해 제 주항공을 비롯한 다수의 신규 LCC(Low Cost Carrier, 저비용항공사)가 시장에 진입하였고, LCC의 진입과 시장 점유율이 확대됨에 따라 과거 과점시장으로 인식되던 국내 항공운송산업은 크게 변화하고 있습니다. 또한 최근 새로운 항공운송사업자들이 진입함에 따라 소비자들의 선택권은 더욱 다양해지고 있습니다. 이러한 환경 속에서 제주항공은 국내 LCC 시장에서 시장을 선도하며 공정한 경쟁을 통해 국내 항공운송산업 성장에 기여하고 있다고 자부하고 있습니다. 제주항공을 포함한 국내 LCC의 활발한 시장 참여와 다수의 항공사들과의 공정한 경쟁은 대한민국 항공운송산업의 지속적인 성장뿐만 아니라 관광산업 진흥을 위한 기폭제가 되어 국가 서비스 산업 발전까지 영향을 줄 것이라 기대합니다. ② 산업의 성장성 국제항공운송협회(International Air Transport Association, IATA)는 2018년 탑승객은 약 43억명으로 전년대비 약 6.1% 증가하였다고 발표하였습니다. 전 세계 항공사의 공급좌석 지표인 ASK(Available Seats km, 유효좌석킬로미터)는 6.1%, 유료 승객 지표인 RPK(Revenue Passengers km, 유상승객킬로미터)는 6.5% 증가하 여 꾸준한 상승세를 보였습니다. 특히 아시아 태평양 지역은 세계 평균을 초과하는 7.3%의 고 성장을 기록하였으며(RPK 기준) 전 세계 항공운송량의 3분의 1이상을 점유하는 것으로 나타났습니다. 또 한 저비용항공사(LCC, Low Cost Carrier)의 시장 점유율은 31% 수준으로 전 세계적으로 항공 탑승객 13억 명 이상을 운송시키며 국내 뿐만 아니라 세계적으로도 저비용항공사 주도의 항공산업 성장이 이 루 어지고 있습니다. ③ 경기변동의 특성 항공운송산업은 여객 및 화물의 운송을 주 영역으로 하는 산업입니다. 항공운송산업은 타 교통수단과 비교하여 장거리 고속운송 면에서 경쟁 우위가 있으나 사회·경제적 환경 변화에 따라 수요가 민감하게 반응하는 특성을 가지므로 경기 변동, 환율 및 유가 변동, 질병 및 테러와 국제 정세 등은 항공사의 수익에 민감한 영향을 미치고 있습니다. 항공운송산업 경기에 영향을 미치는 주요 외부 변수로 항공 수요 측면에서는 국내외 경제 환경, 국민 경제 성장률 등이 높은 연관성을 보이고 있으며, 사업자의 공급 측면 요인으로는 정부 규제, 투자비 및 공항 인프라 등을 확인할 수 있습니다. 비용 측면에서는 영업원가에서 연료유류비가 차지하는 비중이 높아 유가 변동이 손익에 미치는 영향이 크며, 비중이 큰 주요 비용은 외화로 지급되고 있으므로 환율 등에 따라 수익이 변화하는 특성을 가지고 있습니다. ④ 계절성 전통적으로 국내 항공운송산업은 국민 여가 생활 및 계절적 요인에 의하여 성수기와 비수기의 수요와
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운임 증감 현상이 반복적으로 나타나는 특성을 가지고 있습니다. 내국인의 여행 수요는 7~8월, 1~2월 등 휴가철에 집중되었으나 LCC의 합리적인 운임과 효과적인 마케팅 활동으로 국민 여가 생활이 확대됨에 따라 비수기에도 새로운 항공 수요가 지속적으로 창출되고 있어 점차 성수기와 비수기의 격차가 줄어드는 방향으로 변화하고 있습니다. 향후 제주항공을 비롯한 LCC 점유율이 상승하며 항공 여행의 대중화는 더욱 확산될 것이라 기대합니다. 2) 국내외 시장여건 ① 시장의 안정성 제주항 공이 우리나라 LCC를 대표하며 국내항공운송시장에서 새롭게 진입한 이후 0여 년이 넘는 기간 동안 LCC는 국가 항공운송산업의 성장을 주도하고 있습니다. 2019에 도 LCC의 공격적인 노선확장 및 새로운 수요 창출로 인해 단거리 국제선 시장은 안정적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 이와 더불어 국가가 추진하는 항공 자유화정책과 국민여가 증진 정책은 여행 욕구를 자극시켜 LCC 시장의 성장을 안정적으로 지속하는 기반이 될 것입니다. ② 경쟁요소(경쟁상황) 국내 항공운송산업은 과거 양대 항공사의 독과점 시장에서 다수의 LCC가 등장함에 따라 현재 국내 총 8개 항공사가 경쟁하고 있으며, 최근 신규 면허 발급으로 인해 3개 항공사가 추가로 시장에 진입할 예정입니다. 국내 항공사간의 경쟁 뿐만 아니라 외국 LCC를 중심으로 하는 외국 국적 항공사의 시장 진입은 운임 인하 압박을 심화시킬 것으로 예상됩니다. 그러나 제주항 공이 지금까지 해온 것과 같이 효율적으로 시장을 선도하고 시장 상황에 유연하게 대응할 수 있는 경영활동을 충실히 수행한다면 증가하는 항공수요에서 우리가 확보하는 시장은 더욱 커질 것입니다. 빠르게 변화하는 경쟁 환경에서도 제주항공은 핵심 역량 강화(내재화), 방한관광객 수요 창출, 고객 중심의 판매 채널 다변화 등 주요 전략 과제를 충실하게 실행함으로서 차별적 경쟁력을 갖추고 지속적인 성장을 위해 노력하고 있습니다. ③ 시장점유율 추이 시장점유율 추이에 관해서는 Ⅱ.사업의 내용의 2. 회사의 현황을 참고 하시기 바랍니다. 3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁력 경쟁력요소와 회사의 경쟁력에 관해서는 Ⅱ.사업의 내용의 2. 회사의 현황을 참고 하시기 바랍니다. 2. 회사의 현황 (주식회사 제주항공) 1) 영업의 개황 2018년 제주항공은 국내선 제주-김포, 제주-김해, 제주-청주, 제주-대구, 김포-김해, 제주-광주 노선에서 누계 총 26,410편, 탑승객 468만 여 명을 운송하여 국내 여행지를 찾는 방문객의 여행편의를 증진시켰으며 국제선에서는 일본, 동남아, 중국, 대양주(괌, 사이판) 등 기존 수익성 있는 정기노선 증편과 임시증편을 통하여 총 44,192편, 탑승객 733만 여 명을 운송 하였습니다. 특히 올해에는 총 탑승객 1,200만명 이상을 운 송 하면서 제주항공의 장기적인 성장 잠재력을 증명하기도 하였습니다. 국내선에서는 제주기점 노선을 다양화하며 시기별 탄력적으로 공급을 조절하며 항공 수요를 유지하고 있으며, 국제선에서는 수익성 있는 노선을 중심으로 기존 노선의 시장 점유율을 확대하고 신규 목적지를 추가적으로 개발하여 최적화된 노선 포트폴리오를 가져가고 있습니다. 또한 무안, 대구 등 지방발 노선을 확대하여 신규 항공수요를 창출하는데 앞장서는 등 승객에게 다양한 노선 선택의 기회를 제공하고 합리적이고 자유로운 여행 경험을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 2) 공시대상 사업부문의 구분 사업부문 품목 제품명 비고 항공운송 노선사업 여객 화물 기타 기내판매 외 3) 시장점유율 한국 항공운송시장에서 제주항공이 진입한 노선의 3년간 주요 항공사별 탑승객 시장 점유율은 다음과 같습니다. [국내선 탑승객 시장점유율] (단위: 명) 항공사 2018년 2017년 2016년 탑승객 M/S 탑승객 M/S 탑승객 M/S 제주항공 기타 LCC 대한항공 아시아나항공 계 *출처: Airportal 항공시장동향 통계 자료 ( 한 국공항공사 통계 기준) [국제선 탑승객 시장점유율] (단위: 명) 항공사 2018년 2017년
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2016년 탑승객 M/S 탑승객 M/S 탑승객 M/S 제주항공 기타 LCC 대한항공 아시아나항공 외항사 계 *출처: Airportal 항공시장동향 통계 자료 ( 실시 간 통계 기준) 4) 회사의 경쟁력 제주항공은 안전 운항을 최우선으로 고객의 신뢰도를 향상시키고 있으며 차별화된 비행 경험을 고객에게 제공하기 위하여 재미있는 서비스를 제공하여 운항 경쟁력 향상에 집중하고 있습니다. 또한 LCC 고유의 운영 효율성 극대화를 충족시키기 위하여 저비용 구조를 확고히 다지고 경쟁 우위 확보에 최선을 다하고 있으며, "제주항공, 대한민국 대표 LCC" 로 고객의 마음속에 자리잡기 위하여 한류 탑 모델을 활용하여 브랜드 인지도를 향상시키고 있습니다. 또한 현지 마케팅 활동을 통해 방한외국인 유치에 앞장서고 고객 맞춤화된 부가서비스를 제공하여 동북아시아에서 합리적인 여행 문화를 선도하고 있습니다. 당사는 국내선, 중국, 일본, 대만, 대양주 등 지속적인 중단거리 노선 개발을 통해 국내 제1의 LCC이자 제3의 민간 항공사로 자리잡았습니다. 또한 항공 서비스 이용객이 선호하는 신규 노선을 빠르게 선점하고 성장성과 수익성을 고려하여 최적의 노선 포트폴리오를 구축하고 있습니다. 최근에는 인바운드 고객 유치를 위해 해외 판매 채널의 직영화와 방한외국인 유치를 위한 다양한 마케팅 활동을 진행하고 있습니다. 현지 국가에서의 영업 인프라 확대 및 적극적인 마케팅 활동, 개별 여행객을 위한 FIT 라운지 운영, 한류스타 랩핑 광고, 찜(JJIM) 프로모션 등 제주항공만의 시장을 주도하는 즐거운 마케팅 활동은 우리가 쌓고 있는 무형의 자산으로 향후 경쟁 우위를 가져오는 주요 수단으로 자리잡을 것입니다. 5) 신규사업등의 내용 및 전망 - 당사는 보고서 작성기준일 현재 확정된 신규사업의 내용 및 전망이 없습니다. 3. 종속회사의 현황1) 퍼시픽제3호전문사모부동산투자유한회사 (홀리데이 인 익스프레스 서울홍대) 제주항공이 지속성장 기반 마련을 위한 호텔사업 추진을 위해 퍼시픽제3호전문사모부동산투자유한회사를 2016년 12월 2일 설립하였습니다. 인터컨티넨탈호텔그룹(IHG)브랜드를 도입하여 홀리데이 인 익스프레스 서울홍대라는 이름으로 2018년 9월 1일 294실 규모로 영업을 시작하였습니다. 제주항공의 비즈니스 모델과 부합하는 컨셉으로 FIT 여행객을 타겟으로 하였고 편리한 교통여건 및 주변의 매력적인 관광지로 인해 오픈과 동시에 주말 최대 95%의 높은 객실 가동률을 보이고 있습니다. 추후 제주항공과의 시너지를 바탕으로 호텔사업의 안정적인 안착과 지속적인 성장을 할 수 있도록 할 계획입니다.2) 모두락(주) 모두락(주)은 직원들이 모두 청각장애, 지적장애 및 시각장애 등을 가진 제주항공의 자회사형 장애인 표준사업장으로 2017년 4월 운영을 시작하였습니다. 제주항공 임직원 및 방문객을 위한 헬스키퍼, 카페테리아, 네일 숍으로 구성되어 있으며 까페테리아의 경우 현재 김포 화물청사의 3호점까지 확장하였습니다.3) (주)제이에이에스 (주)제이에이에스는 제주항공에서 표준운영 절차에 맞는 자체 조업 서비스를 운영하고 항공기의 안정적인 운항환경 및 신속한 비상상황 대응, 정시성 향상 등 고객서비스 품질을 향상시키기 위한 목적으로 ㈜동보공항서비스를 인수 후 사명을 바꾸어 2017년 12월부터 영업을 개시하였습니다. 여객 서비스와 화물 하역 등을 포함한 종합 지상조업 업무를 수행하고 있으며, 현재 인천공항, 김포공항, 김해공항 등에서 업무를 시작하였습니다. 제주항공이 취항하는 전 국내 공항에 서비스를 확대하고 있으며, 추후 외항사와 전세기 조업 및 화물 조업 등으로 사업 범위를 확장해 나갈 계획입니다. 4. 사업 부문별 주요 재무정보 1) 제14기 (단위: 백만원) 사업부문 회사 매출액 영업이익 자산 금액 비중 금액 비중 금액 비중 항공운송 주식회사 제주항공 호텔사업 퍼시픽제3호전문사모부동산투자유한회사 서비스 모두락(주) 항공운수보조 외 (주)제이에이에스 단순합계 연결조정 합계 2) 제13기 (단위: 백만원) 사업부문 회사 매출액 영업이익 자산 금액 비중
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금액 비중 금액 비중 항공운송 주식회사 제주항공 호텔사업 퍼시픽제3호전문사모부동산투자유한회사 서비스 모두락(주) 단순합계 연결조정 합계 3) 제12기 (단위: 백만원) 사업부문 회사 매출액 영업이익 자산 금액 비중 금액 비중 금액 비중 항공운송부문 주식회사 제주항공 호텔사업 퍼시픽제3호전문사모부동산투자유한회사 단순합계 연결조정 합계 2. 주요 제품 서비스 등 1.주요 제품 등의 매출 현황 (단위: 백만원) 사업부문 품 목 구체적용도 2018년 2017년 2016년 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 항공운송 노선사업 여객수입 화물수입 기타 기내상품판매 외 합계 호텔사업 호텔운영 호텔운영 및 관리 합계 서비스 서비스 사업지원 서비스 합계 항공운수보조 외 항공운수보조 항공운수보조 외 합계 2.주요 제품 등의 가격변동 추이 - 해당사항이 없습니다. 3. 주요 원재료에 관한 사항 1. 회사별 주요 원재료 등의 현황 가. (주)제주항공 (단위: USD 천달러) 연도 사업부문 매입유형 품 목 구체적 용도 매입액 비 고 2018년(제14기) 항공 운송업 상 품 항 공 유 항공기 연료 GS칼텍스, SK에너지외 2017년(제13기) 2016년(제12기) 나. (주)제이에이에스 (단위: 백만원) 연도 사업부문 매입유형 품목 구체적 용도 매입액 비고 2018년(제14기) 항공운수보조 외 유류 조업용 지상조업용 (주)한진 외 부품 장비부품 장비수리용 한독커머스 외 2. 주요 원재료 등의 가격변동추이 가. (주)제주항공 구분 2018년(제14기) 2017년(제13기) 2016년(제12기) 항공유 국내 해외 - 산출기준 : 총급유액 / 총 사용량 *산출기준을 총구매액 / 총 사용량에서 2018년 1분기 부터 총 급유액 / 총 사용량으로 변경하였습니다. 현재 당사는 Storage 운영중임에 따라 변경하였습니다.- 국내 : 당사 항공유 구매분 중 김포공항, 제주공항, 김해공항, 인천공항, 청주공항, 대구공항에서 급유되는 항공유 총 급유액을 총 사용량으로 나눈 값을 의미합니다.- 해외 : 당사 항공유 구매분 중 해외공항에서 급유되는 항공유 총 급유액을 총 사용량으로 나눈 값을 의미합니다. 1) 가격변동의 원인 항공운송산업의 주요 원재료인 항공유(Jet Fuel)는 성분상으로 등유와 거의 동일한 제품으로 등유성분에 여러 첨가제를 넣어 제조된 계통의 제품입니다. 항공유의 가격은 정유사와 항공사간의 계약에 따라 제각기 다르나 항공사간 국제관례에 의하여 싱가포르 현물시장 가격 지표 MOPS(Mean of Platts Singapore)에서 거래되는 평균가격을 적용하고 있습니다. 2) 공급시장의 독과점 정도, 공급의 안정성 항공유 시장은 아시아에서는 MOPS(Mean of Platts Singapore), 미주에서는 LA Platts (WCP, 서부), US Gulf (동부), 유럽에서는 Rotterdam(유럽), NWE(북유럽)으로 사용하고 있으며 제주항공은 MOPS의 제품 단가를 기준가로 사용하고 있습니다. 따라서 항공유 가격은 “MOPS + Surcharge + 관세” 로 구성되고 있으며 MOPS 기준단가가 USD를 사용하고 있으므로 환율도 동시에 연료비에 영향을 끼치는 주요 요인입니다. 국내에는 4개 정유사(SK, GS, S-Oil, Oilbank)가 항공유를 공급할 능력을 갖추고 있습니다. 제주항공은 이들 업체를 대상으로 공항별 경쟁 입찰 방식으로 공급자를 선정하고 있습니다. 향후에는 유가 등 경제적 환경 변수에 따라 정유사 및 급유 조업사 마진 절감 추진과 동시에 다양한 방법(Into Storage 등)을 사용하여 항공유 조달 비용을 낮추기 위한 시도를 지속적으로 진행할 예정입니다. 4. 생산 및 설비 1. 생산능력 등에 관한 사항 가. (주)제주항공 1) 생산능력 (단위:여객-백만인km, 금액 백만원) 사업부문 품 목 2018년 2017년 2016년 비고 수송 금액 수송 금액 수송 금액 항공운송사업 국내선 여객 국제선 여객 합 계 가) 산출방법o 수 량 여객: 총 공급석 km = ∑(공급좌석 수 × 운항거리) o 금 액 = 수량
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×Yield 구분 기종(TYPE) 공급좌석수(여객) 비고 여객기 B737-800 나) 평균가동시간 o 2016년 여객기: 397시간/월 o 2017년 여객기: 시간/월 o 2018년 여객기: 421시간/월 ※ 월평균 가동시간= 총 유상 비행시간 ÷ 운영대수2) 생산실적 (단위:여객-백만인km, 금액 백만원) 사업부문 품 목 2018년 2017년 2016년 비고 수송 금액 수송 금액 수송 금액 항공운송사업 국내선 여객 국제선 여객 합 계 나. (주)제이에이에스1) 생산능력 (단위: 백만원) 사업부문 품목 사업소 2018년 2017년 2016년 항공운수보조 외 항공기 지상조업 용역제공 등 인천 외 가) 생산능력의 산출근거생산능력은 고객사의 항공기 지상조업을 위해 투입되는 인력과 조업장비를 감안하여 계약된 조업요율에 의거 산출됩니다.2) 생산실적 (단위: 백만원) 사업부문 품목 사업소 2018년 2017년 2016년 항공운수보조 외 항공기 지상조업 용역제공 등 인천 외 2. 생산설비의 현황 [자산항목 : 유형자산] (단위: 천원) 구분 기초 취득 처분 대체(*1) 감가상각비 사업결합 기말 항공기 리스항공기 항공기엔진 항공기재 장비 차량운반구 공구와기구 비품 리스개량자산 기타유형자산 건설중인자산 합계 *1) 당기 중 건설중인자산에서 4,680,066천원이 무형자산으로 대체되었 습니다. 3. 설비 등 당해년도 누적 투자 및 진행중인 투자현황, 향후 투자계획 (단위: 백만원) 구분 투자목적 투자내용 예상 투자기간 총 예상소요자금(*) 기지출금액 향후투자금액 향후기대효과 항공기 신규도입 B737-8MAX 2018.11.20~항공기도입시까지 CASK 절감 및경쟁력 강화 (*) 상기투자금액은 Boeing의 List가격 기준이며, 실제 취득가격과는 상당한 차이가 있을 수 있습니다. 5. 매출 1. 사업부문별 매출실적 (단위: 백만원) 사업부문 2018년 2017년 2016년 1. 항공운송사업 총매출액 연결조정액 순매출액 2. 호텔사업 총매출액 연결조정액 순매출액 3. 항공운수보조 외 총매출액 연결조정액 순매출액 4. 기타사업 총매출액 연결조정액 순매출액 총계 총매출액 연결조정액 순매출액 ※ 제13기(전기) 및 제12기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호 '수익'에 따라 작성되었습니다. 2. 판매경로 및 판매방법 1) 판매경로(1)판매조직 - 국내: 제주본사, 서울지점, 인천지점, 김해지점, 청주지점, 대구지점, 광주지점, 무안지점 등 - 국외: 오사카, 나고야, 후쿠오카, 홍콩, 마닐라, 방콕, 청도, 괌, 사이판, 오키나와, 하노이, 다낭, 베이징, 마카오, 타이페이, 삿포로, 코타키나발루, 블라디보스톡, 호치민, 나트랑, 옌타이 지점 등 (2) 판매경로가) 판매방식 : 직접판매, 간접판매 나) 판매처 : 제주항공 홈페이지(www.jejuair.net), 모바일, 국내 및 해외지점, Call-center, 여행사 등 다) 소비자 : 국내/외 항공 이용객 2) 판매방법 국내외 지점 및 GSA, 인터넷, Call-center, 여행사, 모바일APP 등에서 고객을 상대로 항공권 판매3) 판매전략① Industry Standard 안전 확보를 통한 고객 신뢰도 향상 - IOSA 인증획득: 국제항공운송협회(IATA) 항공운송 표준평가제도(IOSA) 인증으로 국제적 수준의 안전 확보② 흥미 있고 즐거운 여행 서비스의 제공을 통한 고객 서비스 차별화 - 다양한 기내서비스: 8개의 기내특화서비스 팀을 운영하여 색다른 기내체험을 제공 게임팀 : 가위바위보 등 기내에서 게임진행 매직팀 : 카드마술, 딜라이드매직 등 마술공연 진행 뷰티풀플라잇 : 기내에서 현재 위치 창 밖 야경등을 안내 일러스트팀 : 캐리커쳐와 페이스 페인팅 서비스 제공 풍선의 달인 : 다양한 풍선을 만들어 선물하는 서비스 제공 악기연주팀 : 기내에서 신나는 음악을 즐기는 서비스 제공 JJ팀 : 고객의 신청사연을 바탕으로 이벤트 진행 JAFUN팀: 일본노선 특화서비스 팀 - Aircafe(기내판매), 사전기내식 구매를 통한 색다른 기내경험 제공 ③ 기존 목적지 개발
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및 지속적인 신규 목적지 개발 - 기존 목적지 개발 : 하나의 취항지를 두 개의 국내도시에서 출발하게 하여 기존 목적지에 투자한 자원을 활용하여 비용을 절감하는 것과 동시에 지방 고객의 편의성을 확대하고, 다양한 여행루트를 제공하고 있습니다. - 신규 목적지 개발 : 기존항공사의 과점시장 중 당사의 취항으로 고객의 선택권을 넓히고 시장 성장을 유인 할 수 있는 신규 취항지를 선정하여 당사 사업계획에 따라 순차적으로 개발하고 있습니다.- 탄력적 노선운영 : LCC 특유의 빠르고 유연한 의사결정을 통해 신규 노선 진입을 적시에 결정하여 신속한 증감편 운영을 통해 시장을 확대하는 것과 동시에 수익을 보전할 수 있는 노선 전략을 적시에 활용하고 있습니다. ④ 신규 고객 창출 및 고정 고객 확보를 통한 안정적 수요 기반 구축- 자유여행객 라운지 설치운영: 사이판/괌/세부/오키나와 등의 패키지여행위주의 시장에 자유여행객 라운지를 설치하여 호텔, 렌터카, 레저활동 등의 편의성을 확대하여 신규고객(자유여행객)유치 및 기존 고객의 충성도를 높여 안정적인 수요기반을 구축⑤ 홈페이지 및 모바일을 활용한 직접 판매 채널 편의성 확대(e-커머스 활성화)- 다국어 홈페이지개발: 한국어, 일본어, 중국어, 중국어(홍콩), 중국어(대만), 태국어, 필리핀, 영어, 베트남어로 홈페이지를 운영하고 있으며, 각 홈페이지에서 각국의 통화로 결제 서비스를 제공하고 있습니다. - 모바일 APP 운영: 모바일 어플리케이션 또한 홈페이지와 동일한 다국어로 사용이 가능하며 전 세계 어디서나 사용이 가능합니다. ⑥ 한류모델 마케팅- 제주항공은 2012년 빅뱅을 모델로 아시아시장을 공략하는 마케팅을 펼쳤으며 2014년에는 중화권에서 큰 인기를 얻고 있는 이민호를 모델로 내세워 한류마케팅을 시행하였습니다. 2015년은 김수현을 모델로 내세워 중국시장 및 범 아시아권 시장에 제주항공의 브랜드 이미지를 알렸습니다. 2016년에는 송중기를 모델로 내세워 한류모델 마케팅을 진행하였고, 2017년에는 일본시장에서 큰 인기를 끌고 있는 동방신기를 모델로 발탁하여 마케팅 및 홍보 측면에서 호응을 얻고 있습니다.4) 주요매출처 당사는 항공권을 직접 고객에게 판매하고 있어 주요매출처가 존재하지 않습니다. 6. 수주상황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 7. 시장위험과 위험관리 1. 자본위험관리 자본관리의 주 목적은 당사의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 당사는 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중 자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 변경사항은 없습니다. 당사는 자본관리 지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다. 보고기간말 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 총부채 자기자본 부채비율 2. 금융위험 관리 당사는 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험이 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 감소 및 제거, 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다.가. 시장위험 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동 할 위험입니다. 시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격 위험의 세가지 유형으로 구성됩니다.(1)이자율위험 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당사는 일부 차입금과 관련된 시장이자율의 변동위험에 노출되어 있습니다. 이에 따라, 당사의 경영진은 이자율 현황을 주기적으로 검토하고 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 0.1% 변동시 변동금리부차입금으로 1년간 발생하는
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이자비용의 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 통화 당기말 전기말 0.1% 상승시 0.1% 하락시 0.1% 상승시 0.1% 하락시 이자비용 (2)환위험당사는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 매출 및 매입 등 정상적인 거래에서 보고통화와 다른 외화 수입, 지출이 발생하고 있습니다. 이로 인해 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간말 현재 당사의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 통화 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD CNY HKD JPY EUR 기타 합계 당사는 내부적으로 원화환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하다고 가정할 때 합리적인 범위에서 가능한 환율변동이 당사의 세전순이익 및 자본에 미치는 효과에 대한 민감도분석 결과는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 통화 당기말 전기말 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 외화금융자산 외화금융부채 합계 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및부채를 대상으로 하였습니다. (3)기타가격 위험 당사는 항공운송을 위해 지속적으로 항공유를 구매하고 있으므로 항공유 가격의 변동위험에 노출되어 있습니다. 항공유 등 석유제품의 시장가격은 세계 원유 시장의 수요와 공급을 결정하는데 영향을 미치는 여러가지 요소들로 인해 크게 변동하며, 보고기간말 현재 유가가 5% 변동시 영업비용에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 영업비용 나.신용위험 신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 당사는 영업활동과 재무활동에서 신용위험에 노출되어 있는바, 신용위험에 노출된 최대 금액은 각 보고기간말 현재 장부금액으로 한정됩니다. [매출채권 및 기타채권] 당사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 당사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권및기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를수행하고 있으며, 매 보고기간말에 개별적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. 당사의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 매출채권 미수금 미수수익 합계 다. 유동성 위험 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 당사는 자체적인 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 동 방법은 금융자산 및 금융부채의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하고 있습니다.보고기간말 현재 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액은 다음과같습니다. (단위 : 천원) 구분 장부금액 1년이하 1년초과 2년이하 2년초과 5년이하 5년초과 장기차입금 장기금융리스부채 매입채무 미지급금 미지급비용 합계 (단위 : 천원) 구분 장부금액 1년이하 1년초과 2년이하 2년초과 5년이하 5년초과 단기차입금 매입채무 미지급금 미지급비용 합계 상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다. 3.위험관리방식 등 1)위험관리방식 당사는 달러화, 유로화, 엔화 등 주요 외화를 기반으로 하는 자금의 유입과 지출에 대하여 내부적 관리기법으로 매칭, 리딩과 래깅을 이용하여 환위험을 최소화하고 있으며, 연간 외화 자금의 유입과 지출 계획을 수립하여 환율변동위험을 회피하고 있습니다.2)관리 조직 총체적인 자금리스크에 대하여 즉각적인 의사결정을 내릴 수 있는 조직구조를 유지하고 있으며, 리스크관리위원회를 운영하고 있으며, 리스크관리위원회에는 대표이사, 관련부서 임원 및 실무자가 참여하고 있습니다 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 - 2018년 12월말 현재,
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당사는 외화채권채무의 환위험을 회피할 목적으로 통화선도계약 및 통화스왑계약 등을 6개의 금융기관과 체결하고 있습니다. 1. 파생상품 계약현황 구분 계약수량 거래상대방 계약일 만기일 계약체결목적 통화선도계약(Par Forward)(주1) 한국씨티은행 환율변동에 따른위험 회피 BNP파리바은행 통화스왑계약(CRS)(주2) 한국수출입은행 금리 및 환율변동에 따른위험 회피 KDB산업은행 유가선도계약(Cancellable Swap)(주3) SC은행 유가변동에 따른 위험 회피 유가선도계약(WTI_TRS)(주4) SC은행 BNP파리바은행 유가선도계약(WTI_Swap) (주5) J.Aron 한국씨티은행 SC은행 주1) 통화선도계약인 Par Forward는 기본적인 환 Hedge 방식으로 계약 기간 동안 정산일에 약정환율로 외화를 매입하는 계약입니다.주2) 통화스왑계약인 CRS(Cross Currency Interest Rate Swap) 방식은 변동금리 외화 대출에 대해 금리 및 환율을 고정하여 변동위험을 헤지하기 위한 계약입니다.주3) 유가선도계약인 Cancellable Swap은 기본 Swap 방식이지만 계약기간 총 2년중 계약일로부터 12개월과 18개월이 되는 시점에서 은행이 본 계약을 조기종결 할 수 있는 옵션을 갖는 계약입니다. 주4) 유가선도계약인 WTI TRS(Target Redemption Swap) 방식은 만기가격이 계약가격 아래로 하락하면 당사의 무한 손실, 계약가격 이상에서는 목표수익을 달성할 경우 조기 종결되는 계약입니다.주5) 유가선도계약인 WTI Swap 방식은 계약기간 동안 만기가격이 계약가격 아래로 하락하면 당사의 무한 손실, 계약가격 이상이면 당사의 무한 이익인 계약입니다. 9. 경영상의 주요계약 등 계약명 계약상대방 체결시기 계약기간 목적 및 내용 (주)제주에어 사업추진 및 운영에 관한 협약서 제주특별자치도 제주특별자치도와 제주항공간 사업운영 항공기 구매계약 Boeing 2016.12 ~ 항공기 도입시까지 B737-800s 항공기 3대 구매계약 2018.11~항공기 도입시까지 B737 MAX 항공기 50대(확정구매 40대, Option구매 10대) 구매계약 10. 연구개발활동 당사에는 별도의 연구개발 담당조직은 없으며, 또한 회계처리준칙에 의한 연구개발비용이 없습니다. 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 1.지적 재산권 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 회사 및 브랜드 상표권 86건을 보유하고 있으며, 외국에서 상표권은 출원된 적이 없습니다. 이외 별도의 특허, 실용신안 등을 보유하고 있지 아니합니다. 2.항공산업 규제와 관련된 법률 당사와 같이 정기항공운송, 여객항공운송을 영위하는 사업체는 산업표준분류상 항공운송업에 속하고 있어 항공법의 적용 및 정부의 규제를 받고 있습니다. 항공법이란 국제민간항공조약의 규정과 동 조약의 부속서로서 항공기 항행의 안전을도모하는 법을 정하고 항공시설 설치, 관리의 효율성을 높여 항공산업의 발전을 도모하기 위한 법률입니다. 항공법에서는 항공기 보유대수ㆍ장비ㆍ인력 등 사업 면허 및 등록을 위한 기준, 감항증명 등 항공기 운항관련 증명, 항공안전ㆍ운항ㆍ정비 등 내부규정, 조종사 등 항공업무 종사자에 대한 자격 관리, 정비조직의 인증, 운항스케줄ㆍ운임ㆍ요금 등의 인가 및 신고 등 의무사항을 규정하고 사업자가 이를 준수하도록 하고 있습니다. 만약 이를 위반할 경우 면허 및 등록의 취소ㆍ정지ㆍ과징금 부과 등 처분을 받게 됩니다. 3.환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 정부규제 준수 당사는 2014년부터 탄소배출권 총량규제 사업장으로 지정되어 있습니다. 해당 사항과 관련된 내용은 ⅩⅠ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항의 10. 녹색경영 부분을 참고 하시기 바랍니다. 12. 기업인수목적회사의 합병추진 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
제주항공 — [기재정정]사업보고서 (2018.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상,예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 사업보고서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험 요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 항공운송산업은 초기 설립과 동시에 대규모 자본이 필요하고 고정비용에 대한 투자가 높으며 국가의 항공정책, 질병, 테러 등 예상치 못한 이벤트 요인에 영향을 많이 받는 특성을 가지고 있습니다. 최근에는 소음, 대기오염 등 환경 문제에 대한 사회적 책임이 강화되고 있으며, 국제민간항공기구(ICAO)에서는 전 세계 항공기의 탄소배출량을 규제하는 협정을 채택하기도 하였습니다.세계 항공운송시장은 항공 자유화정책 확대, 항공사 및 공항 운영의 민간 참여, 권역별 항공 시장 단일화 및 항공사간 제휴(합병) 등으로 인해 항공사 뿐만 아니라 지역간 경쟁이 심화되고 있으며 항공사들은 규모의 경제를 달성하기 위해 많은 노력을 하고 있습니다. 또한 초대형기와 첨단 항행시스템, 친환경 항공기 등 신기술의 발전은 새로운 항공 시장의 변화를 주도하고 있습니다. 과거 항공운송산업은 정부의 규제 수준이 높은 산업이었으나, 최근 전 세계적으로 항공자유화 정책에 따른 국가간 규제가 완화되면서 항공사의 자율적이고 공정한 경쟁과 건전한 성장이 이루어지고 있습니다. 국내 항공운송산업도 세계적인 추세에 맞춰 2000년대 중반 이후 규제완화를 통해 제주항공을 비롯한 다수의 신규 LCC(Low Cost Carrier, 저비용항공사)가 시장에 진입하였고, LCC의 진입과 시장 점유율이 확대됨에 따라 과거 과점시장으로 인식되던 국내 항공운송산업에도 새로운 변화가 일어나고 있습니다. 제주항공은 국내 LCC 시장에서 시장을 선도하며 공정한 경쟁을 통해 국내 항공운송산업 성장에 기여하고 있다고 자부하고 있습니다.국제항공운송협회(International Air Transport Association, IATA)는 2017년 탑승객은 약 41억명으로 전년대비 7.1% 증가하였다고 발표하였습니다. 전 세계 항공사의 공급좌석 지표인 ASK(Available Seats km, 유효좌석킬로미터)는 6.3%, 유료 승객 지표인 RPK(Revenue Passengers km, 유상승객킬로미터)는 7.6% 증가하여 꾸준한 상승세를 보였습니다. 특히 아시아 태평양 지역은 세계 평균을 초과하는 9.4%의 고 성장을 기록하였으며 전 세계 항공운송량의 3분의 1이상을 점유하는 것으로 나타났습니다. 또한 저비용항공사(LCC, Low Cost Carrier)의 시장 점유율은 29% 수준으로 전 세계적으로 항공 탑승객 11억 명 이상을 운송시키며 국내 뿐만 아니라 세계적으로도 저비용항공사 주도의 항공산업 성장이 이루어지고 있습니다.국내 항공운송산업은 과거 양대 항공사의 독과점 시장에서 다수의 LCC가 등장함에 따라 현재 국내 총 9개(소형항공운송사업자 제외) 항공사가 경쟁하고 있고, 최근에는 신규 사업자들의 진입 노력도 계속되고 있습니다. 국내 항공사 간의 경쟁 뿐만 아니라 외국 LCC를 중심으로 하는