chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항회사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요이사회는 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제19기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적당사의 지난 2사업년도 재무상태와 영업실적에 관한 자료는 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 구분 2021년 2020년 증감 [유동자산] · 당좌자산 · 재고자산 [비유동자산] · 투자자산 · 유형자산 · 무형자산 · 기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [이익잉여금] 자본총계 순매출액 영업이익(손실) 법인세차감전이익(손실) 당기순이익(손실) *()는 부(-)의 수치임 (1) 실적분석 전년대비 매출액은 8% 증가한 1,379억원, 영업이익은 3% 감소한 196억원을 기록하였습니다. 당사의 주력 시장인 위스키시장은 출고량 기준 2020년 -33.8%에 이어 2021년 -19.9%로 최근 코로나 팬데믹으로 최근 2년간 큰 폭으로 감소하였습니다. 특히 코로나 19로 인한 정부의 사회적 거리두기 정책으로 주요 위스키 판매처인 유흥업소의 영업이 중단된 것이 주요 원인이며, 주 40시간 근무제도의 정착화 및 경제 성장율 둔화, 독주를 기피하는 음주형태의 변화가 지속적으로 반영되었습니다. 또한 2020년 7월부터 주류거래질서 확립에 관한 명령위임고시가 강화되어 위스키를 비롯한 주류시장 구조와 환경에 변화를 가져왔습니다. 그러나 홈술, 혼술 문화가 확대됨과 동시에 코로나 19로 인한 가정내 위스키 소비가 증가하면서 위스키 소비 양상이 가정내 소비로 빠르게 변화되어 가고 있습니다. 2017년, 2021년도에 각각 '골든블루 사피루스', '골든블루 다이아몬드' 제품을 더욱 고급화한 리뉴얼을 단행하여 골든블루에 대한 전국적인 브랜드 인지도 상승 및 판매량 증대에 주력하였습니다. 팬텀 또한 2019년도 '팬텀 리저브'를 새롭게 출시하여 차별화된 전략으로 경쟁사의 제품과 경쟁하며 젊은 소비자를 타켓으로 빠른 성장을 보이고 있습니다. 수입맥주인 '칼스버그'는 시장이 2019년도에 전년대비 86% 마이너스 성장, 2020년에는 수입맥주 시장이 마이너스 성장을 보인 상황에서도 2020년도 19% , 2021년도 12.7% 성장하 며 상 위10대 수입맥주 브랜드에 진입하였습니다. 또한 '그림버 겐'은 전국적으로 할인점과 편의점이 입점을 확대하며 판매를 본격화하였습니다. (2) 재무상태
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자산총계는 현금성자산의 증가로 1,218억원에서 1,312억원으로 94억원 증가하였으며, 부채총계는 400억원에서 단기차입금의 상환 등으로인해 381억원으로 19억원 감소하였습니다. 당기순이익 발생, 배당금 지급 등으로 이익잉여금 증가하여 자본총계는 930억원으로 전기대비 113억원 증가하였습니다. 위스키 시장의 10년이상 감소세에도 불구하고 당사는 이익 실현을 위하여 '선택과 집중'의 영업, 마케팅 활동을 전개 매출을 증대 시키면서 비용은 절약하여 영업이익 실현을 위해 노력하였습니다. 4. 자금의 조달 가. 개요 당사는 2020년 금융권 차입금 80억원 등 전기말 기준 118억원의 차입을 실행하였습니다. 부채비율 등 재무비율을 안정적으로 유지하기위해 차입금 금리를 지속적으로 관리하고 있습니다. 지속적인 매출증대 및 제품 확대 전략을 통해 영업실적 및 재무상태를 개선하여 2021년도에 장단기차입금 40억원을 상환 하였습니다. 2022년 만기도래되는 차입금상환등을 대비하여 311억의 현금성 자산을 보유하고 있습니다 5. 차입금 당기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 차입처 당기말연이자율 당기말 전기말 운전자금대출 (주)하나은행 운전자금대출 (주)산업은행 운전자금대출 (주)부산은행 운전자금대출 (주)국민은행 운전자금대출 (주)우리은행 합 계 (2) 당기말과 전기말 현재 장기차입금의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 차 입 종 류 차 입 처 당기말연이자율 당기말 전기말 운전자금대출 (주)부산은행 차감: 1년이내 상환기일도래분 차감 후 잔액
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II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 가. 회사명 및 사업목적 등 구 분 내 용 회 사 명 농협은행 주식회사 설립연월일 2012년 3월 2일 대 표 이 사 권 준 학 본점소재지 서울특별시 중구 통일로 120 (전화번호 : 02-2080-5114) 목 적 사 업 1. 농어촌자금 등 농업인 및 조합에게 필요한 자금의 대출2. 농협법에 따른 농업협동조합 및 농업협동조합중앙회의 사업자금의 대출3. 국가나 공공단체의 업무의 대리4. 국가, 공공단체 및 농협중앙회가 위탁하거나 보조하는 사업5. 은행법 제27조에 따른 은행업무, 같은 법 제27조의2에 따른 부수업무 및 같은 법 제28조에 따른 겸영업무6. 전 각호에 부수 또는 관련되는 업무 자본금(출자금등) 2,215,178 백만원 주요주주(출자자등) 농협금융지주(주) (100%) ※ 자본금 및 주주현황은 2021년 09월 30일 기준임. 나. 사업의 내용 (1) 영업개황 Ο2020년 경영실적지난해를 돌이켜보면 그 어느 때보다 감회가 남다른 한 해였습니다. 연초부터 전대미문의 코로나19 펜데믹 위기로 어려움에 직면했습니다. 하지만, 적극적인 소상공인 금융지원으로 금융의 온기를 전달하고 카드 재난지원금 지급사업 유치실적 1위를 달성하였습니다.아울러, 고객중심의 디지털 경쟁력 확보, 3년 연속 당기순이익 1조원 이상 달성, 건전성 지표의 획기적 개선, 100% 이상 금고재계약 달성 등 모든 사업부문에서 괄목할 만한 성장을 얻었습니다. Ο2021년 금융환경 및 경영전략2021년은 그 어느 때보다 위기와 기회가 위태롭게 공존하는 매우 힘든 한 해가 될 것입니다.코로나19 장기화로 비대면 금융서비스 수요가 증가하고, 마이데이터 시행 등 규제 개혁이 가속화되고 있습니다. 빅테크 기업들은 이러한 금융업 환경변화 속에서 대규모 고객기반과 강력한 플랫폼을 무기로 금융산업에 본격적으로 진출하고 있습니다. 또한, 저성장·저금리 기조 고착화, 순이자마진 축소, 한계기업증가, 탈 세계화, 국제정세 불안 등 대내외 리스크요인은 은행 경영에 큰 부담으로 작용할 전망입니다. 한편, 전세계적 기후변화 위기 대응 강화, 환경과 사회 구성원 전체의 이익을 고려한 E.S.G 경영실천 등이 새로운 글로벌 경제질서로 부각되고 있습니다.이에 올 해 전략목표를 「고객중심 ‘Digital Human Bank’로의 대전환」으로 정하고, 이를 실행하기 위해 다음과 같은 사항을 중점 추진하고자 합니다.(2) 영업 종류별 현황1. 수익성 (단위: 억원, %, %P) 구 분 2021년 9월 2020년 9월 증 감 농업지원사업비 부담전 충당금적립전이익 농업지원사업비 충당금적립전이익(A) 제충당금 전입액(B) △150 제충당금 환입액(C) 법인세비용(D) 당기순이익(A-B+C-D) 대손준비금 전입(환입) 필요액 대손준비금 반영후 당기순이익 △41 총자산순이익률(R.O.A.) 자기자본순이익률(R.O.E.) 원화예대금리차(A-B) △0.09 명목순이자마진(N.I.M.) △0.07 ▶『농업지원사업비(사업구조개편 이전 '교육지원사업 전출'로 표시됨)』는 농협중앙회가 산지유통 활성화 등 회원과 조합원에 대한 지원 및 지도 사업의 수행에 필요한 재원마련을 위해 농협은행에 부과하는 비용으로 직전 3개년 평균영업수익에 부과율(2.50%)을 적용하여 부담하고 있습니다. 2. 생산성 (단위: 억원) 구 분 2021년 9월 2020년 9월 증 감 직원 1인당 충당금적립전이익 예수금 원화예수금 대출금 원화대출금 평균국내인원(명) △85 1영업점당 예수금 원화예수금 대출금 원화대출금 평균국내영업점수(개) △9 주) 국내분 기중평잔을 기준으로 작성 3. 영업규모 (단위 : 억원) 구 분 2021년 9월 2020년 9월 증 감 대출금 은행계정 신탁계정 유가증권 은행계정 신탁계정 총여신 은행계정 신탁계정 총수신 은행계정 신탁계정 총자산 은행계정 신탁계정 상호거래(△) 4. 영업점 구 분 시,군지부(지점) 출장소 사무소 계 국 내 국 외 계 5. 자동화기기 설치현황 구 분 2020년도 2019년도 CD ATM 화상단말기 기타 계 다.
제이비우리캐피탈오토제이십차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2021.12)

재무에 관한 사항 (1) 재무상태표 제 10 기 3분기 2021년 09월 30일 현재 제 9 기말 2020년 12월 31일 현재 농협은행 주식회사 (단위: 백만원) 과 목 제 10 기 3분기말 제 9 기말 1. 현금 및 예치금 2. 당기손익-공정가치측정금융자산 3. 파생상품자산 4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 5. 상각후원가측정유가증권 6. 상각후원가측정대출채권 7. 종속기업및관계기업투자 8. 유형자산 9. 투자부동산 10. 무형자산 11. 이연법인세자산 12. 기타자산 13. 매각예정자산 자산총계 1. 예수부채 2. 파생상품부채 3. 차입부채 4. 사채 5. 충당부채 6. 당기법인세부채 7. 순확정급여부채 8. 기타부채 부채총계 1. 자본금 2. 기타불입자본 3. 이익잉여금 4. 기타자본구성요소 자본총계 부채 및 자본총계 (2) 손익계산서 제10기 3분기 2021년 01월 01일부터 2021년 09월 30일까지 제9 기 3분기 2020년 01월 01일부터 2020년 09월 30일까지 농협은행 주식회사 (단위: 백만원) 과목 제10기 3분기 제9기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 Ⅰ. 순이자손익 1. 이자수익 (1) 유효이자율적용 이자수익 (2) 당기손익-공정가치측정금융상품관련이자수익 2. 이자비용 Ⅱ. 순수수료수익 1. 수수료수익 2. 수수료비용 Ⅲ. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손익 1. 당기손익-공정가치측정금융상품관련이익 2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손실 Ⅳ. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손익 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련이익 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손실 Ⅴ.상각후원가측정금융자산 처분손익 1. 상각후원가측정금융자산 처분이익 2. 상각후원가측정금융자산 처분손실 Ⅵ.기타영업손익 1. 기타영업수익 2. 기타영업비용 Ⅶ. 신용손실 및 일반관리비 반영전 영업이익 Ⅷ. 신용손실 충당금전입액 Ⅸ. 일반관리비 반영전 영업이익 Ⅹ. 일반관리비 1. 종업원관련비용 2. 감가상각비 및 상각비 3. 기타판매비와 관리비 ⅩⅠ. 영업이익 ⅩⅡ. 기타손익 ⅩⅢ. 법인세비용차감전순이익 ⅩⅣ. 법인세비용 ⅩⅤ. 분기순이익 ⅩⅥ. 기타포괄손익 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (1) 확정급여제도의 재측정요소 (2) 기타포괄손익-공정가치측정지분증권관련손익 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 (1) 기타포괄손익-공정가치측정재무증권평가손익 (2) 해외사업장환산손익 ⅩⅦ. 분기총포괄손익 ⅩⅧ. 기본 및 희석주당순이익(단위 : 원) 라. 임원 및 직원 현황 (1) 임원 현황 (2021년 03월 31일 기준) 구 분 성 명 직 명 담당업무 주요약력 사내이사 권준학 은행장 은행 총괄이사회운영위원회 위원장 - 前농협중앙회 기획조정본부장- 前농협은행 경기영업본부장 이익중 상근감사위원 감사업무 총괄 - 前금융채권자조정위원회 사무국장- 前금융감독원 특수은행검사국장 사외이사 한정기 이사 이사회 의장임원후보추천위원회 위원장감사위원회 위원리스크관리위원회 위원이사회운영위원회 위원 - 前 코스콤 대표이사- 前 재경부 국세심판원장 이광범 이사 감사위원회 위원장보수위원회 위원이사회운영위원회 위원 - 現법무법인엘케이비앤파트너스 대표변호사- 前서울행정법원 수석부장판사 하 준 이사 리스크관리위원회 위원장임원후보추천위원회 위원보수위원회 위원이사회운영위원회 위원 - 前현대아산 전무- 前뉴시스 경영정보본부장 비상임이사 김준호 이사 리스크관리위원회 위원보수위원회 위원 -前남해화학 부사장-前농협은행 수석부행장 신형철 이사 임원후보추천위원회 위원이사회운영위원회 위원 -現감문농협 조합장-前농협중앙회 대의원 배부열 이사 -現농협금융지주 경영기획부문 부사장-前농협은행 대구영업본부장 업무집행책임자 장승현 부행장 경영기획부문 -종합기획부장-마케팅전략부장-종합기획부 단장 남재원 부행장 마케팅부문 -경북영업본부장-안동시지부장-경산공단 지점장 오경근 부행장 기업투자금융부문 -여신심사부장-여신심사부 단장-의정부신흥로 지점장 지준섭 부행장 농업, 녹색금융부문 및 공공금융부문 -비서실장-농가소득지원부장-미래전략부장 임동순
제이비우리캐피탈오토제이십차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2021.12)

부행장 HR, 업무지원부문 및신탁부문 -인천지역본부장-인사부장-청와대 지점장 강대진 부행장 여신심사부문 -기업고객부장-자금운용지원단장-광화문대기업영업부장 반채운 부행장 리스크관리부문 -종합기획부장-카드신용관리부장-조합감사위원회사무처 국장 이상래 부행장 디지털금융부문 -삼성SDS 디지털마케팅 상무-삼성SDS 데이터분석사업팀 상무-삼성SDS 솔루션컨설팅팀 그룹장 유재도 부행장 자금운용부문 -신용보증기금 상무-전북지역본부장-여신관리부장 김유경 부행장보 정보보안부문 -IT보안부장-IT보안부 단장-IT정보보호부 팀장 이수경 부행장 금융소비자보호부문 -카드회원사업부장-카드마케팅부장-카드고객행복센터장 박상국 부행장 IT부문 -IT전략본부장-농협정보시스템-IT전략부 국장 신인식 부행장 NH카드분사 -대전영업본부장-인사부장-개인고객부장 홍멱종 준법감시인 준법감시인 -법무법인 린 변호사-법부법인 율촌 변호사-금융위원회 서기관 (2) 임직원수 (단위 : 명) 구 분 2020년도 2019년도 국내인원수 해외인원수 합 계 국내인원수 해외인원수 합 계 임원 상임이사 사외이사 비상임이사 업무집행책임자 직원 일반직 무기계약직 계 2. 자산의 관리방법 등 1) 대금회수의 방법 및 관리절차 등 ○ 신탁재산관리자의 지정(신탁사무위임계약에 대한 특약 제2조) 제 2 조 (신탁재산관리자의 지정)(1) 수탁자는 제이비우리캐피탈 주식회사를 신탁재산에 대한 다음 업무를 수행하는 신탁재산관리자로 지정하며, 신탁재산관리자는 이를 승낙한다. 다만, 다음 각 호의 업무 및 이 특약에 따라 신탁재산관리자가 수행하는 업무는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “자본시장법”이라 한다)상 허용되는 신탁재산의 추심업무 및 이와 관련된 부수업무에 한정된다.1. 신탁원본의 관리 및 처분(채권추심에 필요한 업무를 포함한다)2. 신탁원본에 수반되는 권리의 행사에 관한 업무3. 신탁원본에 관하여 지급받은 금원의 일시적 보관, 관리 및 지급업무4. 관련 서류의 보관 및 관리업무5. 기타 위 각 호의 업무에 부수하는 업무(2) 신탁재산관리자는 신탁사무위임계약 및 이 특약에서 명시적으로 위임한 내용 이외에는 수탁자를 대리하거나 수탁자를 위하여 어떠한 행위도 할 권한이 없다.(3) 신탁재산관리자는 신탁사무위임계약 및 이 특약에 의하여 위임받은 사무의 전부 또는 일부를 제3자에게 재위임하거나 재위탁할 수 없다. 다만, 신탁재산관리자가 수탁자에게 재위탁의 범위, 목적 및 재수탁자의 인력과 물적 시설, 재정 부담능력, 기술 보유의 정도, 책임능력 등을 판단할 수 있는 자료를 제공하여 수탁자로 하여금 재위탁 승인 여부를 검토할 수 있도록 한 후, 수탁자로부터 재위탁에 관한 서면에 의한 사전동의를 얻은 경우에는 예외로 한다. 또한 신탁재산관리자는 제3자에게 업무를 재위탁한 후에도 이 특약에 의한 신탁재산관리자로서의 의무와 책임을 여전히 부담한다.(4) 신탁재산관리자는 제3항 단서에 의하여 수탁자로부터 재위탁에 대한 승인을 받은 경우, 재수탁자로부터 별첨 확약서를 수령하여 수탁자에게 제출하여야 한다. ○ 유동화자산의 추심 및 관리 (신탁사무위임계약에 대한 특약 제 4 조) 제 4 조 (신탁재산의 추심 관련 정보의 관리 및 누설금지)(1) 신탁재산관리자는 신탁재산의 추심에 필요한 제반 정보, 즉 신탁재산을 구성하는 개별 채권의 발생내역(발생시기, 발생금액 및 기타사항), 채무자의 납입 및 미납입내역(납입시기, 납입금액, 연체가 발생한 경우 연체금액 및 기타)을 주요 기재사항으로 하는 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며, 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 신탁재산관리자의 고유재산 관련 정보 및 신탁재산관리자가 다른 사무위임계약으로 위임받아 관리 및 추심하는 재산이 있는 경우는 그 재산 관련 정보와 이 계약에 따른 신탁재산의 추심 관련 정보를 구분할 수 있도록 하여야 한다.(2) 신탁재산관리자는 법령 또는 이 계약에서 명시적으로 허용한 경우 외에는 제1항에 따라 관리하는 관리대장을 비롯한 신탁재산의 추심 관련 정보 일체를 제3자에게 임의로 제공할 수
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없다.(3) 신탁재산관리자는 금융감독당국, 수탁자, 수익자가 제1항에 따라 관리하는 관리대장 등의 열람을 요구하는 경우, 이를 허용하여야 한다. ○ 회수된 금원의 관리 (신탁사무위임계약에 대한 특약 제 8 조) 제 8 조 (취득 금원 등의 관리)(1) 신탁재산관리자는 신탁대상 채무자 등 또는 집행법원으로부터 신탁재산을 추심하여 신탁추심계좌에 입금하거나 입금되도록 하여야 한다. 이 경우 신탁재산관리자는 수령한 금전을 그 수령한 날의 다음 영업일까지 신탁추심계좌에 입금하여야 한다. 신탁재산관리자는 신탁사무위임계약이 해지 또는 해제된 이후에도 신탁재산의 금원 등을 수령하는 경우에는 즉시(그 수령한 금원을 그 수령한 날의 다음 영업일 이내) 신탁추심계좌로 입금하여야 한다.(2) 신탁재산관리자는 신탁대상 채무자 등이 신탁재산의 지급을 지체하는 경우 이를 추심하기 위하여 법적으로 허용되는 상당한 수단을 강구하여 실행하여야 한다. 수탁자는 필요한 경우 신탁재산관리자에게 위임장을 발행하는 등 신탁재산관리자의 추심업무에 협력하여야 한다.(3) 신탁재산관리자는 필요한 경우에는 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」이 정하는 신용정보업자에게 신탁재산의 추심에 관한 업무의 전부 또는 일부를 위임할 수 있으며, 이 경우 신탁재산관리자는 고유자산에 대한 추심업무를 신용정보업자에게 위임하는 경우에 적용되는 기준과 동일한 기준에 따라 추심업무를 위임하여야 한다. 이 경우에도 신탁재산관리자는 추심 업무에 대한 총괄 업무를 수행하여야 하고 여전히 신탁재산관리자로서의 책임을 부담한다.(4) 신탁대상 채무자 등의 입금착오, 자동이체상의 오류, 전산상 오류 등의 사유로 추심된 금원이 신탁추심계좌에 입금되지 아니한 경우에는 신탁재산관리자는 즉시(늦어도 그 사실을 알게 된 날의 다음 영업일 이내에) 이를 신탁추심계좌에 입금하여야 한다.(5) 신탁재산관리자가 제1항 내지 제4항의 의무이행을 지체하는 경우에는 해당기간에 대하여 수탁자가 당해 기간 동안 적용하는 은행계정 최고연체이자율을 적용하여 산출한 지연배상금을 가산하여 지급하기로 한다.(6) 신탁재산관리자는 신탁재산의 추심업무와 관련하여 신용판매대금채권 및/또는 항공권 판매대금채권의 일부를 감면하는 것이 수탁자에게 더 유리하다고 판단하는 경우 수탁자의 동의를 얻어 신용판매대금채권 및/또는 항공권 판매대금채권의 일부를 감면하여 줄 수 있다.(7) 신탁재산관리자는 신탁재산을 추심함에 있어서 그 회수예상액에 비하여 과다한 비용이 소요될 것으로 합리적으로 판단되거나 신탁재산을 적시에 처분하지 않으면 수탁자 또는 수익자의 이익을 해할 것으로 합리적으로 판단되는 경우에는 수탁자의 사전 서면동의를 얻어 당해 신탁재산을 처분할 수 있다. 이 경우 신탁재산의 처분가격은 수탁자의 회계감사인(수탁자의 회계감사인이 없거나 기타 사유로 신탁재산의 처분가격을 계산할 수 없는 경우에는 신탁재산관리자와 수탁자가 협의하여 선정한 회계법인)이 해당 신탁재산의 잔존 원금, 만기, 이자율 또는 연체 여부 등을 고려하여 적정하게 계산한 가격을 기준으로 하여야 한다. 신탁재산관리자는 수탁자가 신탁재산의 처분을 지시하는 경우에는 그 지시에 따라 신탁재산을 처분하여야 한다. ○ 채권서류의 관리 (신탁사무위임계약에 대한 특약 제 5 조) 제 5 조 (채권서류의 관리)(1) 신탁재산관리자는 관계법령에 따라 신탁재산과 관련된 각종 계약서, 각종 증명서 기타 이와 관련된 문서, 신탁재산의 추심을 위한 컴퓨터 파일 기타 증빙 서류에 신탁재산임을 기재하고 그 고유업무 및 다른 사무위임계약으로 위임받은 업무와 관련된 서류와 별도로 보관 및 관리하여야 한다.(2) 신탁재산관리자는 금융감독당국, 수탁자, 수익자가 전항에 의하여 구분 관리하는 서류 등의 열람을 요구하는 경우, 이를 허용하여야 한다. ○ 장부의 작성 및 계산 (신탁사무위임계약에 대한 특약 제 6 조) 제 6 조 (장부의 작성 및 추심 등)(1) 신탁재산관리자는 수탁자와 합의된 양식으로 첫번째 계산기간을 제외한 매 계산기간 종료후 일십(10)영업일 이내에 신탁특약 제7조 제1항에 따라 해당
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계산기간 동안의 각 신탁대상 신용카드회사에 대한 신용판매대금채권과 IATA에 대한 BSP 채권의 청구내역 등 신탁원본의 변동사항 등에 관하여 수탁자, 제1종 수익자의 업무수탁자, 수탁자에게 보고서를 제출하여야 하며, 신탁특약 제13조에 따른 제2종 수익권에 대한 가지급을 위하여 수탁자가 신탁원본의 변동사항 등에 관한 보고를 요청하는 경우에는 매 영업일의 오후 2시(14:00)까지 직전 영업일까지의 변동사항 등을 수탁자 및 제1종 수익자의 업무수탁자, 수탁자에게 보고하여야 한다.(2) 신탁재산관리자는 국내에서 일반적으로 인정된 회계원칙 및 관행에 의한 방법과 양식에 따라 회계장부를 작성하여야 한다.(3) 신탁재산관리자는 회수액에 관한 장부를 작성하여 보관하여야 한다.(4) 신탁재산관리자는 수탁자 또는 수익자가 영업시간 내에 요구하는 경우에는 제3항에 따라 작성한 장부의 열람 및 등사를 허용하여야 한다.(5) 신탁재산관리자는 금융감독당국, 수탁자, 수익자가 요구하는 경우 제3항에 따라 작성한 장부의 열람 및 등사를 허용하여야 한다.(6) 신탁재산관리자는 신탁대상 채무자 등이 신탁재산과 관련된 지급의무를 지체하는 경우 이를 수탁자에게 통지하고 법률상 허용되는 상당한 수단을 강구하여 수탁자를 대리하여 신탁대상재산 추심조치를 취하여야 한다.(7) 신탁재산관리자는 신탁재산과 관련하여 신탁대상 신용카드회사와 기타 필요한 연락업무를 담당한다. 2) 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분방법 및 절차 ○ 현금의 관리 및 운용 (금전채권신탁계약에 대한 특약 제 10 조) 제 10 조 (신탁재산의 운용)(1) 수탁자는 신탁재산 중 현금이 존재하는 경우 이를 자본시장법 및 관련 법령이 허용하는 범위 내에서 위탁자 및 수익자와 협의하여 운용할 수 있다. 이 경우 만기와 환금성을 고려하고 적절하게 분산 투자하는 등 수익자의 권익이 최대한 보호되도록 신의성실의 원칙에 따라 공정하게 운용하여야 한다.(2) 수탁자의 신탁재산 운용은 다음 각 호의 방법으로 할 수 있다.1. 유효신용등급 AAA인 금융기관이 취급하는 예금(양도성예금증서 및 MMDA 포함), 적금, 부금, 환매조건부 채권(RP), 유효신용등급 AAA인 금융기관이 발행한 금융채(후순위사채 제외), 발행어음, 콜론(call loan) 및 유효신용등급 AAA인 금융기관이 보증한 유효신용등급 A1인 회사가 발행한 기업어음(CP) 및 전자단기사채2. 국채 및 유효신용등급이 AAA인 지방채3. 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 의한 공공기관이 발행하는 유효신용등급 AAA의 채권4. 유효신용등급 AAA인 회사채, 유효신용등급 A1인 기업어음(CP) 및 전자단기사채 (다만, 발행자의 유효신용등급이 AAA인 경우에 한한다)5. 유효신용등급이 AAA인 금융기관에 대한 자금대여(수탁자 은행계정으로의 대출 포함)6. 유효신용등급이 AAA인 금융기관이 제1호 내지 제5호에 기재된 금융상품에 운용하는 특정금전신탁(3) 제2항에 따라 자금을 운용한 상품이 유효신용등급의 하향조정으로 인하여 제1항에 규정된 요건에 해당하지 않게 된 경우 수탁자는 그로부터 15일 이내에 해당 상품을 중도해지 또는 매각하고 이를 다시 제1항에 규정된 요건에 맞는 운용대상에 운용하여야 한다. 다만, 수탁자의 적정한 노력에도 불구하고 위 기간 내에 해당상품을 중도해지 또는 매각하는 것이 곤란한 경우에는 제1종 수익자 및 제2종 수익자의 동의를 얻어 그 기간을 연장할 수 있다.(4) 수탁자는 다음 비율을 한도로 하여 자금을 동일 상품에 운용할 수 있다:1. 제2항 제1호, 제2호 및 제5호의 경우: 운용가액 합계액의 100%2. 제2항 제3호의 경우: 운용가액 합계액의 80%3. 제2항 제4호의 경우: 운용가액 합계액의 30%4. 제2항 제6호의 경우: 특정금전신탁운용대상 금융상품(제2항 제1호 내지 제5호)에 따라 제1호 내지 제3호에 지정된 운용가액합계액의 비율을 따름(5) 제4항의 규정에 불구하고 수탁자는 동일인 및 그 계열회사(「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」이 규정하는 동일한 기업집단에 속하는 회사를 말한다)가 발행하는 제2항 제4호의
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상품에 여유자금 운용가액 합계액의 20%(계열회사의 경우 25%)를 초과하여 운용할 수 없다.(6) 제2항에 의한 현금의 운용은 해당 지급일에 제8조에 따라 지급하여야 하는 자금이 해당 지급일까지 확보될 수 있도록 운용하여야 한다.(7) 수탁자는 신탁재산의 운용에 관한 장부를 작성 및 보관하기로 하며, 매 달의 여유자금 운용과 적격 운용대상에 관한 정보를 익월 15일까지 위탁자와 수익자에게 제공하여야 한다. 3) 기타 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분에 관한 내용 : 해당사항 없음
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IV. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 가. 자산유동화계획 참여자 및 주요업무에 관한 사항 구분 참여기관 부서 담당자/연락처 주요업무 신탁원본위탁자 JB우리캐피탈㈜ 자금팀 신탁원본 위탁 신탁원본수탁자 농협은행 신탁부 신탁원본(신차 오토론채권) 수탁 신탁재산관리자 JB우리캐피탈㈜ 자금팀 신탁재산 추심 신용평가 한국기업평가(주) SF1실 실장 이창원 (Tel. 02-368-5638)수석연구원 이정훈(Tel. 02-368-5306)책임연구원 이정민(Tel. 02-368-5658) 유동화증권신용평가 NICE신용평가(주) SF평가1실 실장 이세찬 (Tel. 02-2014-6264)수석연구원 황상운 (Tel. 02-2014-6238)책임연구원 윤재성 (Tel. 02-2014-6271) 한국신용평가(주) SF2실 실장 김홍미 (Tel. 02-787-2343)수석연구원 정승재 (Tel. 02-787-2239)수석애널리스트 김지환 (Tel. 02-787-2337) 법률자문 법무법인 퍼스트 변호사 변호사 반정섭 (Tel. 02-2223-3106)변호사 조영목 (Tel. 02-2223-3125)변호사 송정균 (Tel. 02-2223-3122) 계약서 작성 및 법률검토 자산실사 현대회계법인 회계사 회계사 이선 (Tel. 02-3288-1222)회계사 이지현 (Tel. 02-3288-1223)회계사 권혁중 (Tel. 02-3775-4129) 자산평가 자산평가 현대회계법인 회계사 회계사 이선 (Tel. 02-3288-1222)회계사 이지현 (Tel. 02-3288-1223)회계사 권혁중 (Tel. 02-3775-4129) 자산평가 업무수탁자 농협은행 구조화금융팀 SPC 업무수탁자 자산관리자 농협은행 구조화금융팀 SPC 자산관리자 공동대표주관회사 하이투자증권(주) 기업금융팀 Documentation,총액인수 공동대표주관회사 하나금융투자(주) 유동화금융실 Documentation,총액인수 공동대표주관회사 케이비증권(주) SF3부 총액인수 2. 기타 - 해당사항 없음 3. 부속명세서 - 해당사항 없음
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 1964년 국내 최초로 합금철을 생산한 이래 지난 50여 년간 국내 시장점유율 1위를 유지해오고 있으며, 특히 고부가가치인 정련 망간합금철 부문에서 세계 2위의위치를 차지하고 있는 합금철 전문업체로, 단일 사업부문으로 운영되고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요 제품 등의 현황당사의 주요 제품의 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, % ) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 합금철 내수/수출 철을 생산하는 제강과정에서탈산, 탈류, 성분 첨가용 원료 상표명 없음 ※ 상기 자료는 별도재무제표 기준입니다. 2. 주요 제품 등의 가격변동추이당사의 주요 제품별 가격변동추이는 다음과 같습니다. (단위 : 원/톤) 구분 제14기 제13기 제12기 합금철 3. 원재료 및 생산설비 1-1. 주요 원재료 등의 현황당사의 주요 원재료 등의 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 비 고 합금철 원재료 망간광석 합금철제조 기타 합 계 ※ 상기 자료는 별도재무제표 기준입니다. 1-2. 주요 원재료 등의 가격변동추이당사의 주요 원재료 등의 가격변동추이는 다음과 같습니다. (단위 : 원/톤) 구분 제14기 제13기 제12기 비 고 망간광석 국내/수입 주요 매입처 : Assmang, South32 등 2-1. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력 (단위 : Ton) 품 목 사업소 제14기 제13기 제12기 합금철 동해 합계 (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 - 금속재료(합금철)부문 : 1일 생산량 ×공장 평균 가동일 ② 산출방법 품목 산출방법 평균가동시간 합금철 1,170톤/일 x 365일 365일 x 24시간/일 2-2. 평균가동시간 - 상기 (가) 산출방법 등의 ② 산출방법 도표 참조 2-3. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : Ton) 품 목 사업소 제14기 제13기 제12기 합금철 동해 합계 (2) 당분기의 가동률 (단위 : 시간,%) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 동해공장 합 계 4. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황당사는 동해공장(강원도 동해시)에서 생산, 개발 등의 사업활동을 수행하고 본사(서울), 미국법인, 유럽법인 등은 마케팅, 영업 등을 담당하고 있습니다. 구분 소재지 본사 서울시 강남구 테헤란로 432 (대치동) 디비금융센터 동해공장 강원도 동해시 숫골길 17 (용정동) 미국법인 유럽법인 일본법인 당사의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 건설중인자산 등이 있으며, 2021년 12월 31일 현재 장부가액은 283,354백만원으로 전년말 대비 17,802백만원 감소하였습니다. (단위 : 천원) 과 목 토지 건물 구축물 기계장치 비품 공구와기구 사용권자산 건설중인자산 합 계 취득원가 기초금액 취득 처분 대체 환산 기말금액 정부보조금 기초금액 처분 감소 기말금액 감가상각누계액 기초금액 감가상각비(*) 처분 기타 기말금액 손상차손누계액 기초금액 손상 환입 기말금액 장부금액 기초금액 기말금액 (*1) 당분기 중 운휴자산과 관 련하여 발생한 감가상각비 8,687백만원 을 기타 비용으로 인식하였습니다. ※ 상기 자료는 연결재무제표 기준입니다. (가) 진행중인 투자 - 해당사항 없음(나) 향후 투자계획 - 해당사항 없음 4. 매출 및 수주상황 1. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제14기 제13기 제12기 합금철 제품 등 합금철 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 ※ 상기 자료는 별도재무제표 기준입니다 2. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매 조직은 영업팀(국내, 해외) 7명, 미국법인 1명, 유럽법인 1명으로 구성되어 있습니다. (2) 판매경로 - 내수 : 거래선 직거래 (유선발주에 의한 판매)- 수출 : 직수출 (3) 판매방법 및 조건 : 수요처 요구조건과 당사의 필요조건과의 조정으로 판매 판매방법 대금회수조건 내수 현금, 전자어음 Local, 직수출 신용장,
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구매승인서, T/T, DP 등 (4) 판매전략 : 수요처 NEEDS 만족을 위한 품질향상 및 서비스 개선 (5) 주요 매출처- 당사의 주요 매출처는 국내 매출처인 POSCO, 현대제철 등을 포함하여, 해외 NUCOR, AK Steel, A.Mittal, Tata steel, SSAB, JSW 등이 있습니다.3. 수주상황- 해당 사업은 수주에 의한 생산이 아닌 대량 생산방식으로 해당사항 없음 5. 위험관리 및 파생거래 1. 주요 시장위험당사가 노출된 시장위험은 환율변동에 따른 위험입니다.(1) 환율변동에 따른 위험당사는 해외고객 등과의 무역거래에서 발생하는 외화수금과 원자재 수입에 의한 외화지출이 비슷한 현금흐름을 가지고 있으나 환율상승과 하락에 따른 환차손이 환리스크에 따른 주요 위험이라 할 수 있습니다.2. 위험관리정책(1) 리스크 관리의 목적 - 미래 환율 변동으로 인한 외화 자산 및 부채의 가격변동 위험을 제거(2) 리스크 관리 방안① 환관리 원칙 - 모든 외환거래는 안정적 경상이익의 확보를 전제로 시행 - 투기적 외환거래는 원칙적으로 배제② 환관리 업무절차 - 환 Exposure 파악 후 Hedge 계획 수립 및 외환거래 여부 결정③ 환관리 조직 - 환관리위원회 : 장단기 환율정책 수립 및 효과적인 Hedge 수단 강구 - 재경팀 국제금융업무 : 환 Position 관리 및 외환거래 실행3. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황- 해당사항 없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 주요계약 지배기업은 2015년 2월 27일 채권금융기관협의회(주채권은행: 하나은행)에 채권금융기관 공동관리를 신청하고, 2015년 5월 8일에 경영정상화 도모 및 제고를 위하여 채권금융기관협의회와 경영정상화계획 이행을 위한 약정을 체결하였습니다. 또한, 회사는 채권금융기관협의회 결의를 통하여 2017년 12월 18일과 2019년 12월 27일에 차입금의 만기를 재연장하고 이자율 조건을 변경하였습니다. 이와 관련하여 주식회사 디비메탈의 대주주와 특수관계인은 2019년 12월 27일자 채권금융기관협의회와의 약정에 따라 2020년 중 주주배정 유상증자에 참여하여, 채권금융기관의 공동관리 종결조건을 충족함에 따라 채권금융기관으로부터 공동관리절차 해제를 2020년 5월 26일자로 통보받았습니다. (1) 2015년 1차 기존채권 재조정 내역지배기업은 2015년 중 채권금융기관협의회 및 비협약채권자에 대한 차입금 등에 대해아래 표에 기술된 조건으로 이자율과 만기를 변경하였습니다. 구 분 내 용 대상 채권 제1차 채권금융기관협의회 결의에 따라 채권행사가 유예된 모든 채권, 채권금융기관 신규지원자금. 상환 유예 2017년 12월 31일 이자율 변경 ① 경과이자 : 제1차 협의회 소집통보일 전일(2015년 2월 26일)까지 발생한 이자 - 적용금리: 당초 약정금리 적용(연체이자 면제)② 발생이자 : 제1차 협의회 소집통보일(2015년 2월 27일) 이후 발생하는 이자 - 적용금리: 담보채권 연 2.0%, 무담보채권 연 1.0% (신규지원자금은 2.0%) (2) 신규자금 지원 및 자 구계획 등채권금융기관에 서는 2015년 지 배회 사의 회 사채 상환 및 운영자금을 지원할 목적으로이자율 2%, 대출기한 1년(상환 유예일까지 자동 연장) 조건으로 총 638억원을 신규자금 지원하였으며, 비영업용자산 매각 및 인건비 절감 등의 자구계획을 이행하기로 하였습니다. (3) 2017년 2차 기존채권 재조정(조건부 재연장) 내역지배기업은 2017년 중 아래 표에 기술된 조건으로 2015년 1차 재조정된 차입금 중 채권금융기관분의 이자율과 만기를 조건부로 재연장 하였습니다. 구 분 내 용 재연장 조건 2018년 중 사채권자 집회결의를 통해 10-1회, 14회 회사채 일부상환(40% )후 잔액의 만기를 각각 22개월씩 재연장 재연장 대상 차입금 2015년 제1차 채권금융기관협의회 결의에 따라 채권행사가 유예된 모든 채권 및 2015년 채권금융기관 신규지원자금 638억원중 40% 상환후 잔액 이자율 변경 2015년 1차 기존채권 재조정시 조정금리(담보채권 연 2.0%,
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무담보채권 연 1.0%, 신규지원자금 2.0%) 유지 재연장 기준일 2017년 12월 18일 재연장 만기일 2019년 12월 31일 (4) 2019년 3차 기존채권 재조정(조건부 재연장) 내역 지배기업은 2019년 중 채권금융기관협의회 결의를 통해 , 아래 표에 기술된 조건으로2017년 2차 재조정된 차입금중 채권금융기관분의 이자율과 만기를 조건부로 재연장하습니다. 구 분 내 용 재연장 조건 2020년중 사채권자 집회결의를 통해 10-1회 회사채는 2022년2월16일까지 만기연장 및 분할상환완료, 14회 회사채는 2022년4월3일까지 만기연장 및 분할상환 완료, 10-2회 회사채는 2020년4월 일부상환후, 2022년~2024년 분할상환 완료, 11회 회사채는 2022년9월 일부상환후, 2024년~2026년 분할상환 완료, 대주주는 2020년 6월30일까지 400억원 이상 유상증자 실시 재연장 대상 차입금 2015년 제1차 채권금융기관협의회 결의에 따라 채권행사가 유예된 모든 채권 및 2015년 채권금융기관 신규지원자금 잔액 344억원(이중 약 38억은 2019년말 상환완료) 이자율 변경 2015년 1차 기존채권 재조정시 조정금리(담보채권 연 2.0%, 무담보채권 연 1.0%, 신규지원자금 2.0%)에서 담보채권은 2020년 2.5%, 2021년~2024년은 매년 0.25% 인상, 무담보채권은 2020년 2.0%, 2021년~2024년은 매년 0.25% 인상 재연장 기준일 재연장 만기일 기존협약채권은 2024-12-31 만기연장이며 신규지원자금은 2023-12-31까지 매년 분할상환 (5) 2020년 회사채 재조정 내역지배기업은 2020년 중 사채권자 집회결의 및 2020년 2월 4일자 법원인가를 통해 아래 표와 같은 조건으로 분할상환 만기연장 및 이자율을 변경하였습니다. (단위:백만원) 회사채명 연도별 분할상환 스케쥴 이자율 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 합계 10-1회 14회 10-2회 11회 합계 2019년 3차 재조정된 차입금 중 신 규지원자금은 2021년 6월 28일 전액 조기상환 완료하였습니다.2. 연구개발활동 - 당기중 연구개발조직(기술연구소)을 폐지하여 해당사항 없습니다. 7. 기타 참고사항 1. 상표 또는 고객관리에 관한 중요한 정책망간합금철은 철강산업에서 사용되는 주요 부원료로 당사는 지난 50여년간의 축적된경영노하우를 바탕으로 철강산업의 발전과 함께 해왔습니다. 당사는 국내 철강 산업에 안정적인 원료 공급과 함께 철강제품의 고부가가치화에 따른 고객의 요구를 충족시키기 위해 기술개발에 부단한 노력을 해왔으며, 그 결과 중ㆍ저탄소 특화제품에서 한단계 진보된 극저탄소 제품개발에 성공, 상용화하였습니다. 향후에도 당사는 우수한 기술력과 혁신활동을 바탕으로 고객만족과 산업발전에 기여하는 경쟁력 최고의 금속 소재회사로 성장해 나갈 것입니다.2. 사업과 관련된 중요한 지적재산권(특허권) 등 당사의 보유 특허 및 출원한 특허의 현황은 국내 등록 특허 9건, 해외 등록 특허(PCT) 5건으로 세부 내용은 다음과 같습니다. 진행상황 특허명 출원번호 등록번호 등록일 등록 소각재와 합금철분진을 이용한 망간계 합금철의 제조방법(특허권자: 동부메탈, 환경관리공단) 등록 극저탄소 극저인 페로망간의 제조방법 및 그로 제조된 극저탄소극저인 페로망간 등록 용융 페로망간의 합금 밀도 평가방법(특허권자 : 동부메탈, 고려대학교 산학협력단) 등록 래들 퍼니스에 의한 저탄소 실리콘 망간의 제조방법 등록 저인고탄소페로망간 및 저인중저탄소페로망간 제조방법 등록 페로망간슬래그를 활용한 극저탄소 극저인 페로망간 제조방법 등록(우크라이나) 페로망간슬래그를 활용한 극저탄소 극저인 페로망간 제조방법 등록(러시아) 페로망간슬래그를 활용한 극저탄소 극저인 페로망간 제조방법 등록(미국) 페로망간슬래그를 활용한 극저탄소 극저인 페로망간 제조방법 등록(유럽연합) 페로망간슬래그를 활용한 극저탄소 극저인 페로망간 제조방법 등록(일본) 페로망간슬래그를 활용한 극저탄소 극저인 페로망간 제조방법 등록 고순도 황산망간일수화물의 제조방법 및
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그 제조방법에 의하여 제조된고순도 황산망간일수화물 등록 정련로 더스트를 이용한 암모늄 황산망간 제조방법 등록 복합상취 정련을 이용한 저탄소 망간계 합금철 제조방법 및 그 제조장치 3. 법규, 정부규제에 관한 사항"4."항의 환경관련 사항을 참조하시기 바랍니다. 4. 환경 관련 사항합금철 제품 생산시 대기오염물질, 폐수, 폐기물 등 환경오염물질이 배출될 수 있으며 이러한 물질은 자연 생태계에 직ㆍ간접적 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 당사는 제품의 생산시 발생되는 오염물질 배출저감, 자원의 재활용 및 에너지사용의 절감을 위해 최선의 노력을 하고 있으며, 온실가스 배출규제, 폐기물의 자원화 등 국내외 환경규제 준수를 성실히 이행하고 있습니다. 환경오염물질 배출저감 및 기후변화에 대응하기 위하여 노후설비의 개선과 방지시설의 용량 증대 등 환경설비에 대한 투자를 통해 법적 허용기준치 대비 관리기준을 30% 이내로 항상 유지관리하고 있습니다. 또한 자체 환경 진단 평가를 통한 환경개선을 추진하고 있으며, 직원들의 적극적인 참여 유도, 지역 환경보전활동 참여, 지방자치단체와의 오염절감 활동 등을 실시하여기업 활동의 전 과정에 걸쳐 발생 가능한 환경영향을 최소화하고 있으며, 그 세부내용은 다음과 같습니다. (1) 온실가스 저감활동 - 지방자치단체와의 온실가스 감축 협약 체결 - 에너지 절감을 위한 시설 개선 및 절약 활동 실시 - 공장內 녹지화 활동 지속 시행 (2) 환경정화 활동 - 인근 지역 자연보호 활동 및 하천 정화활동 계획 및 실시 (반기 1회 이상)- 1사 1개소 선정(감추사 주변) 정기 환경정화작업 지속 실시 (월 1회)- 공장 인근지역에 구내 도로 청소차 운행을 통한 비산먼지 발생억제 활동 시행 (주 1회 이상) - 동해항 內 환경정화 활동 참여 (월 1회)(3) 대기,수질오염물질 저감활동- 대기,수질오염물질 외부 누출 방지를 위해 방지시설 지속적 용량 증대 및 시설 개선 - 구내 포장구역 및 도로에 상시적으로 진공청소차를 운행함으로써, 비산먼지 발생 억제- 방진망, 방진벽, 스프링클러 등 비산먼지 방지시설 확충 및 시설개선 시행 - 준설등 침전조 관리를 통한 수질 오염물질 유출 억제(4) 폐기물 배출 저감활동 - 폐기물 감량화 및 원료화를 통한 폐기물의 자원화 실행 검토 ※ 환경오염 저감시설 및 폐기물 처리현황 구분 시설명 오염물질 배출허용기준치 평균배출농도 비고 대기 집진1호 먼지 10㎎/S㎥ - CleanSys 운영- 배출허용기준치 30% 이내로 운영 집진2호 15㎎/S㎥ 집진3호 10㎎/S㎥ 집진4호 10㎎/S㎥ 집진5호 10㎎/S㎥ 집진6호 15㎎/S㎥ 집진7호 10㎎/S㎥ 집진8호 10㎎/S㎥ 집진9호 10㎎/S㎥ 집진10호 10㎎/S㎥ ULPC 1호 15㎎/S㎥ ULPC 2호 15㎎/S㎥ 구분 항목 구분 처리방법 비고 폐기물 분진 일반폐기물 매립 및 재활용 위탁처리 슬래그(광재) 일반폐기물 재활용 위탁처리 폐내화물 일반폐기물 매립 및 재활용 위탁처리 폐수지 일반폐기물 소각 및 재활용 위탁처리 황산 지정폐기물 재활용 위탁처리 폐유(고상, 액상) 지정폐기물 소각 및 재활용 위탁처리 5. 각 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황당사는 망간합금철을 생산 판매하는 단일 사업부문으로 운영되고 있습니다.□ 산업의 특성망간합금철 산업은 철강산업의 주요 부원료인 페로망간(FeMn) 및 실리콘망간(SiMn)을 생산하는 산업입니다. 망간합금철은 철강제조 과정에서 탈산, 탈황제로 사용되며,철강의 강도를 증가시키고 성형성과 경량화에 핵심적인 역할을 합니다. 따라서 철강산업뿐 아니라 자동차, 조선, 전자 등 국가 기반산업의 경쟁력 제고 및 고부가가치화에 직결된 기초소재입니다.□ 산업의 성장성합금철 산업은 철강산업과 밀접한 관계를 가집니다. 세계 조강생산량은 중국 철강산업 구조조정 및 글로벌 경기 회복으로 '17년 이후 계속 증가세를 이어가고 있었으나 코로나19 발발로 인해 '20년은 소폭 감소했습니다. '21년에는 각국의 경기부양책과 경제활동 재개에 따른 철강경기 회복으로 전년비 3.7% 증가하였습니다. □ 경기변동의
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특성국내 합금철 산업은 망간광석, 코크스 등의 주요 원재료를 전량 수입에 의존하고 있기 때문에, 원재료의 국제가격 변동에 따라 수익성에 큰 영향을 받고 있습니다.□ 국내외 시장여건 글로벌 합금철 시장 규모는 2021년 약 2,370만톤이며, 중국이 전체 시장의 61% 수준을 차지하고 있습니다. 망간합금철 시장에서 HC FeMn 제품은 약 20%를 차지하고 있으며, Refine(중/저탄소) 제품이 9%, SiMn 제품이 71%를 차지하고 있습니다. 당사는 국내 합금철 시장점유율 1위를 고수해 왔으며, 국내 수요처인 POSCO, 현대제철 외 다수의 제강사들과 안정적인 거래관계를 유지하고 있습니다. 그리고 미국, 유럽에 지사를 설립하여 글로벌 판매네트워크를 확대하였으며, 세계유수의 철강업체인 A.Mittal, Nucor, SSAB, TATA등과 거래를 강화하고 있습니다. □ 회사의 경쟁우위 요소당사는 글로벌 경쟁이 심화되는 상황에서 생산/기술/판매 각 분야에서 경쟁력 제고를 위해 최선을 다하고 있습니다. 생산부문에서는 50년 이상 축적된 노하우로 고객의다양한 니즈에 대응하는 한편 공정혁신을 통해 원가경쟁력을 높이고 있습니다. 기술부문에서는 지속적인 기술개발로 고급강용 ULPC(Ultra Low Phosphorus and Carbon) 제품 개발에 성공하였고, 중저탄소 페로망간 제품은 KOTRA로부터 세계일류상품으로 선정되었습니다. 판매부문에서는 국내외 다수의 우량기업을 고객으로 확보함으로써 지역별 경기변동에 따른 리스크를 감소시켰습니다. 또한 고부가가치 제품의 판매 증대를 통해 수익성을 극대화하고 있습니다.6 . 사업부문별 요약 재무현황당사는 단일 사업부문으로 운영되고 있으며 요약 재무현황은 다음과 같습니다. (단위 : 원 ) 제14기 합금철 매출액 영업이익(손실) 자산 ※ 상기 요약 재무현황은 별도재무제표 기준입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 본 경영진단의견서에서 미래에 발생할 것으로 예측하여 기재 또는 표시한 내용은 동 의견서 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 동 의견서 작성시점의 합리적인 근거에 기초하고 있지만 외부 환경, 회사 내부경영과 관련된 요인 및 기타 변수로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될수도 있습니다. 당사는 동 의견서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 동 의견서상에서 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는동 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 2021년은 코로나 19 팬데믹 이후 각국의 경기부양책과 경제활동 재개에 따른 철강경기가 회복된 한 해였습니다. 이런 여건속에서 당사는 그 동안 지속한 생산성 향상을 위한 경쟁력 강화 프로젝트와 조직구조의 효율화 및 수익성 중심 판매전략에 힘입어 예상을 뛰어넘는 고성과를 달성할 수 있었습니다. 연결기준 2021년 연간 매출액은 5,365억원으로 전년 대비 74% 가량 성장하였고, 영업이익은 1,193억원으로 전년대비 1,443억원 증가하였습니다. 부채비율 또한 전년 433%에서 209%로 감소하였습니다. 2022년에도 세계 최고 의 제조기술과 설비를 바탕으로 꾸준히 경쟁력을 강화하여 지속적인 성과를 창출할 수 있도록 노력을 기울일을 것입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 당사의 당해 사업년도 (제14기 : 2021.01.01 ~ 2021.12.31) 경영성과를 직전 사업년도 와 대비하여 보면 다음과 같습니다. 가. 연결재무상태 2021년말 당사의 자산은 전년대비 약 570억원이 증가한 5,124억원이며, 부채는 전년대비 약 231억원이 감소한 3,367억원입니다. 주요 원인은 철강경기 회복에 따른 매출채권 증가와 수익성 증가에 따른 차입금 조기상환입니다. 자기자본은 전년대비 약 802억원이 증가한 1,656억원이며 주요 원인은 당기순이익 증가에 따른 이익잉여금 증 가입니다. (단위 : 백만원) 과 목 제14(당)기 제13(전)기 증감 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본총계 부채및자본총계 나. 영업실적(연결) 당 사는 2021년 매출 5,365억원, 영업이익 1,193억원으로 마감하였습니다. 이는 2020년 에 비해 매출액은 2,277억원이 증가하고, 영업이익은 1,443억원이 증가한 수치입니다. 주요 원인은 각 국 의 경기부양책과 경제활동 재개로 인한 철강수요 증가 따른 매출증가와 확대된 제 품가격/원료가격 스프레드 지속 등입 니 다. (단위 : 백만원) 과 목 제14(당)기 제13(전)기 증감 매출액 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순손실 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성에 관한 사항(연결기준)당사는 당기말 현재 129억원의 유동자금을 보유하고 있으며, 그 구성은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제14(당)기 제13(전)기 증감 비고 현금 및 현금성 자산 현금, 당좌예금 등 단기금융상품 정기예금 등 합 계 나. 자금조달 현황(연결기준)당사의 차입금 구성은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 당기말 전기말 단기금융부채 외화단기차입금 유동성 원화장기차입금 유동성 회사채 소 계 장기금융부채 회사채 원화장기차입금 장기채무 소 계 다. 장기금융부채 상환스케줄당사의 장기금융부채의 연도별 상환스케줄은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분/만기 1년~2년 2년~3년 3년~4년 4년~5년 계 장기사채(*) 장기차입금(*) 예수보증금 계 - 현재가치로 할인되지 않은 금액입니다.-
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이자비용 등을 포함하지 않은 금액입니다. 5. 부외거래 당사의 부외거래는 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 29. 우발부채 및 약정사항 」을 참조 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항- 연결실체의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 「 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 및 5. 재무제표 주석 」 을 참조하시기 바랍니다.나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항- 환경관련 사항은 「 Ⅱ. 사업의 내용 11. 그밖의 투자의사결정에 필요한 사항 라. 환경관련사항 」 과 「
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 회사의 현황 회사는 1967년 국내 최초의 민간 정유회사로 출범하여 대한민국 석유산업의 새 장을 연 이래, 정유 및 윤활유, 석유화학 산업에서 차별화된 기술과 품질을 바탕으로 사업포트폴리오를 다각화하고 세계적인 경쟁력을 갖춘 에너지기업으로 발전하기 위해 지속적으로 투자 해왔습니다. 국내 2,265개의 주유소와 368개의 충전소를 통해 석유제품의 안정적인 내수공급에 힘쓰는 한편 전체 매출의 약 70%를 해외에 수출하며 약 50년 이상 국가경제 발전의 견인차 역할을 해 왔습니다. 회사는 하루 80만배럴의 정제시설을 갖추고 급변하는 시장환경에 능동적으로 대처 하기 위해 고도화설비를 지속적으로 증설하였습니다. 상압잔사유 유동상촉매분해시 설(RFCC)과 감압경유 수첨분해시설(HCR)을 통해 값싼 벙커C를 원료로 고부가가치 제품인 휘발유 등유 경유 등을 생산해왔으며, 감압잔사유 수첨분해시설(VRHCR)과 감압경유 유동상촉매분해시설 (VGO FCC)설비로 값싼 아스팔트 (감압잔사유)를 분해하여 고부가가치 경질제품으로 전환시킴으로써 회사의 수익성은 크게 향상되었습니다. 방향족사업은 1990년 9월 연 20만톤 규모의 파라자일렌과 연 50만톤 규모의 방향족제품 생산시설을 건설하면서 본격적인 사업을 시작한 이래 급변하는 시장변화에 대응하여 지속적인 투자 및 공정 효율화를 위한 노력을 지속하여 현재 파라자일렌 135만톤 벤젠 93만톤 톨루엔 17만톤 혼합자일렌 35만톤 등 연 280만톤의 방향족제품 생산능력을 보유하고 있습니다.2021년 7월에는 MFC (Mixed Feed Cracker) 신규공정이 가동되었습니다. 에틸렌 연 75만톤, 폴리에틸렌 연 50만톤 생산규모를 확보함으로서 Chemical사업 분야에서 더욱 균형 잡힌 포트폴리오를 구축함과 동시에, 고객의 니즈에 맞는 다양한 기능성 소재를 제공할 수 있는 교두보를 확보하고 있습니다.회사는 정유 및 석유화학 산업에 대한 지속적인 투자와 노력으로 석유제품이 주요 수출 품목으로 자리 잡는데 중추적인 역할을 하였으며 'Value No.1 Energy Chemical Partner' 라는 비전 달성을 위해 힘차게 나아가고 있습니다. 나. 사업구분 당기 연결실체는 3개의 부문(정유사업, 윤활유사업, 석유화학사업)으로 구성되어 있습니다.정유사업 부문은 국민생활에 필수 불가결한 기초 에너지원인 석유류 제품 및 석유화학 원료를 생산하고 있습니다. 윤활유사업부문은 윤활유의 원재료가 되는 기유와 윤활유를 생산하고 있습니다. 석유화학사업부문은 정유 공장에서 생산되는 납사와 가스오일 또는 천연가스를 원료로 고온 분해 혹은 촉매 반응을 통하여 올레핀 제품과 방향족 제품을 생산하고 이들 제품을 기초 원료로 합성수지 합성고무 합성섬유 원료 합성세제 그리고 화학공업 약품을 생산하고 있습니다. 다. 보고부문별 수익 및 성과 ① 당기 연결실체의 보고부문별 수익 및 성과는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 정유사업 비중 윤활유사업 비중 석유화학사업 비중 총계 총매출액 내부매출액 순매출액 감가상각비 및 무형자산상각비 영업 이익 ② 전기 연결실체의 보고부문별 수익 및 성과는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 정유사업 비중 윤활유사업 비중 석유화학사업 비중 총계 총매출액 내부매출액 순매출액 감가상각비 및 무형자산상각비 영업 이익 2. 주요 제품 및 서비스 가. 당기 주요제품 매출현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적 용도 주요상표등 매출액 비율 정유 제품 휘 발 유 엔진,자동차연료 Kixx 제품 등 유 각종난방용,석유발동기용 제품 경 유 디젤엔진용 제품 B-C유 산업용 보일러연료 제품 납사 등 기타 석유화학 원료 윤활유 제품 윤활유 기계,자동차,선박의 윤활유,그리스 제품 Base Oil 윤활유 제조 Kixx LUBO 제품 기타 석유화학 방향족 제품 벤젠 페놀,염료중간체 제품 톨루엔 페인트,잉크,접착제용기 제품 혼합자일렌 P-자일렌,O-자일렌 제품 파라자일렌 TPA,DMT 연료 제품 용제 및 기타 접착제,페인트용제,농약유화제 테크솔
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폴리머 제품 폴리프로필렌 식품.의류포장,투명용기 등 하이프린 제품 폴리에틸렌 필름, 용기 등 제품 기타 기타 제품 기타 기타 사업 총 계 나. 주요제품의 가격 변동 추이 (단위 : 원/리터) 품 목 2021년 2020년 2019년 정유사업 휘발유 등유 경유 B-C유 윤활유사업 윤활유 Base Oil 석유화학사업 벤젠 톨루엔 혼합자일렌 파라자일렌 폴리프로필렌(천원/MT) 폴리에틸렌(천원/MT) (1) 산출기준 : 판매실적기준으로 평균가격 산출(2) 주요 가격변동 원인 - 경유, 휘발유, 등유 : 국제 원유가격, 환율, 국제 제품가격, 정유사별 경영실적 및 영업전략, 경쟁상황에 따라 변동 - 윤활유 : 수급상황, 경쟁 상황, 기유 및 첨가제의 가격변동 - 방향족 : 원유 및 납사 가격 변동, 국제시장의 수급상황의 변동 - 폴리프로필렌, 폴리에틸렌 : 원료인 프로필렌과 에틸렌의 가격 변동 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 당사의 주요 원재료인 원유 및 납사는 대부분을 Chevron U.S.A Inc.과 CITPL (Chevron International Trading PTE. LTD) (당사의 주요주주인 Chevron(Overseas) Holdings Ltd.와 Chevron Global Energy Inc.의 관계사) 및 GS Caltex Singapore Pte., Ltd.(당사의 자회사)를 통하여 구매하고 있습니다.공시대상기간 중 주요 원재료의 평균가격은 아래와 같습니다. (단위 : USD/배럴) 품목 2021년 2020년 2019년 원유 납사 (1) 산출기준 - 원유 : FOB 통관 실적 기준 - 납사 : 일본 도착도 국제가격 기준(2) 주요 가격변동 원인 - 세계경제성장율, 중동의 정치ㆍ경제 상황, 산유국들의 공조(OPEC 감산정책) 등에 민감하게 반응 나. 사업부문별 주요 공정에 대한 생산능력, 생산실적, 가동률 1. 생산능력 사업부문 공정명 사업소 단위 2021년 2020년 2019년 정유사업 일반정유 여수 천배럴 윤활유사업 윤활유 인천 천배럴 Base Oil 여수 천배럴 석유화학사업 방향족(PX) 여수 천배럴 폴리프로필렌 여수 천톤 - 생산능력의 산출근거 : 표준생산능력 × 가동가능일수 사업부문 공정명 단위 표준생산능력 2021년가동가능일수 정유사업 일반정유 배럴/일 365일 윤활유사업 윤활유 Base Oil 석유화학사업 방향족(PX) 폴리프로필렌 톤/년 2. 생산실적(윤활유는 제품 생산 기준, 타 공정은 처리량 기준) 및 가동률 사업부문 공정명 단위 2021년 2020년 2019년 생산실적 가동률 생산실적 생산실적 정유사업 일반정유 천배럴 윤활유사업 윤활유 천배럴 Base Oil 천배럴 석유화학사업 방향족(PX) 천배럴 폴리프로필렌 천톤 다. 생산과 영업에 중요한 재산에 관한 사항 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원, ㎡) 사업소(사업부문) 소유형태 소재지 구분(면적) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기장부가액 증가 감소 공장시설 자가보유 여수등 판매/저유시설 자가보유 부산등 합 계 [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업소(사업부문) 소유형태 소재지 구분(면적) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기장부가액 증가 감소 공장시설 자가보유 여수등 판매/저유시설 자가보유 부산등 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 사업소(사업부문) 소유형태 소재지 구분(면적) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기장부가액 증가 감소 공장시설 자가보유 여수등 판매/저유시설 자가보유 부산등 합 계 [자산항목 : 저장조] (단위 : 백만원) 사업소(사업부문) 소유형태 소재지 구분(면적) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기장부가액 증가 감소 공장시설 자가보유 여수등 판매/저유시설 자가보유 부산등 합 계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 사업소(사업부문) 소유형태 소재지 구분(면적) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기장부가액 증가 감소 공장시설 자가보유 여수등 판매/저유시설 자가보유 부산등 합 계 [자산항목 : 공기구] 단위 : 백만원) 사업소(사업부문) 소유형태
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소재지 구분(면적) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기장부가액 증가 감소 공장시설 자가보유 여수등 판매/저유시설 자가보유 부산등 합 계 [자산항목 : 비품] (단위 : 백만원) 사업소(사업부문) 소유형태 소재지 구분(면적) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기장부가액 증가 감소 공장시설 자가보유 여수등 판매/저유시설 자가보유 부산등 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업소(사업부문) 소유형태 소재지 구분(면적) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기장부가액 증가 감소 공장시설 자가보유 여수등 판매/저유시설 자가보유 부산등 합 계 [자산항목 : 복구추정자산] (단위 : 백만원) 사업소(사업부문) 소유형태 소재지 구분(면적) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기장부가액 증가 감소 공장시설 자가보유 여수등 판매/저유시설 자가보유 부산등 합 계 [자산항목 : 합계] (단위 : 백만원, ㎡) 사업소(사업부문) 소유형태 소재지 구분(면적) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기장부가액 증가 감소 공장시설 자가보유 여수등 판매/저유시설 자가보유 부산등 합 계 라. 향후 투자계획 - 중요 투자계획 없음 4. 매출 및 수주상황 가. 매출유형 및 품목별 매출실적 (단위 : 백만원) 사업 부문 매출유형 품 목 제55기 제54기 제53기 금액 금액 금액 정유사업 제품 휘발유 수출 내수 합계 등유 수출 내수 합계 경유 수출 내수 합계 벙커시유 수출 내수 합계 기타 수출 내수 합계 윤활유사업 제품 윤활유 제품 수출 내수 합계 수출 내수 합계 기타 수출 내수 합계 석유화학사업 제품 벤젠 수출 내수 합계 톨루엔 수출 내수 합계 혼합자일렌 수출 내수 합계 파라자일렌 수출 내수 합계 기타방향족 제품 수출 내수 합계 폴리프로필렌 수출 내수 합계 폴리에틸렌 수출 내수 합계 기타폴리머 제품 수출 내수 합계 기타 수출 내수 합계 합 계 수출 내수 합계 나. 제품 판매경로와 방법, 전략 등 1. 판매경로 사업 구분 국내/국외 비중 판매 경로 정유사업 수출 직수출 외국적 외항선 등 내수 소매 직영주유소 / 자영주유소 대리점 / 중소거래처 직매 대형 산업체 내국적 외항선 등 충전소 윤활유사업 수출 직수출 내수 대리점 / 판매점 등 최종소비자 직매 산업체(발전, 운송, 건설) 석유화학사업 방향족부문 수출 직수출 중개무역 내수 대형직매처 대리점 및 소형 직매처 폴리머부문 수출 직판/트레이더 내수 직판/대리점 기타 수출 직수출 내수 직매 2. 판매방법 및 조건 구 분 대금결제방법 비 고 정유사업 - 내수 : 현금 및 어음, 수표- 수출 : LC/TT - 지사를 통한 판매 : 현금 및 외상판매- 대수요처 직접 판매 : 입찰 및 공급계약에 의한 판매 윤활유사업 Base Oil - 내수 : 현금- 수출 : LC/TT - 간접수출의 경우, Local LC- 대수요처 직접 판매 : LC위주 거래 윤활유 - 내수 : 현금- 수출 : LC/TT - 간접수출의 경우, Local LC- 대수요처 직접 판매 : LC위주 거래 석유화학사업 방향족 - 내수 : 현금/어음- 수출 : LC/TT/DA/DP - 내수 : 대형 수요처 입찰 및 공급계약에 의한 직접 판매- 수출 : 신용도에 따라 현금, LC, TT 거래 올레핀폴리머 - 내수 : 현금 및 어음- 수출 : LC/TT - 내수 : 현금 및 외상판매- 수출 : 거래처 신용도에 따라 LC, TT 판매 . 판매전략 구 분 주 요 판 매 전 략 정유사업 - 현장에서의 마케팅 능력 향상- 네트워크의 전략적인 구성 윤활유사업 Base Oil - 대형수요처 및 End User 위주로 판매- 고수익 채널 및 제품 판매 확대를 통한 수익성 제고 윤활유 - 내수 : 대리점 위주의 Secured Network 판매강화, 대형수요처 지속발굴- 수출 : 해외 법인 및 주요국가 위주의 판매 강화, 광고/판촉 효과 극대화, 산업유 판매 확대 추진 석유화학사업 방향족 - 수출 : 고객 다변화 및 안정적 Outlet 확보를 통한 수익성 제고- 내수 : 제품군 확대 및 영업력 강화를 통한 대형 고객사 공급비율 확대 올레핀폴리머 - 시장
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Trend에 부합하는 친환경/기능성 제품 개발 및 판매 network 구축, 판매량 증대- 중국, 동남아, 유럽, 북미 등 글로벌 시장 판매 확대 다. 수주상황 (단위 : 천배럴, 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 정유제품(항공유) 수시 주문시 정유제품(해상유) 매분기 매분기 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 당사가 노출된 주요 시장위험 및 당사 의 위험관리에 관한 사항은 본 보고서의 Ⅲ. 재무에 관한 사 항, 3. 연결재무 제표 주석의 27항 위험관리 를 참고하 시기 바랍니 다. 나. 파생거래 1) 당기말 현재 매매목적 또는 위험회피목적으로 보유하고 있는 파생상품의 공정가치(장부금액) 및 당기 평가손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 거래목적 파생상품 종류 장부금액 기타포괄손익 (*) 금융손익 기타손익 매매목적 상품파생 외환스왑/통화선도 현금흐름위험회피 통화스왑 통화선도 (*) 현금흐름위험회피회계를 적용하는 파생상 품의 공정가치 변동손익 중 위험회피에 효과적인 부분 까 지 기타포괄손익으로 인식하고 있으며, 당기 중 기타포괄손익 으로 인식한 금액은 백만원 (법인세 효과 차감후 금액)입니다. 통화스왑 ① 당 기말 현재 연결실체는 위험회피회계가 적용되지는 않으나, 외화단기차입금 등의 환율변동으로 인한 미래현금흐 름의 변동위험을 회피하기 위하여, 2건 의 외환스왑매입계약(계약금액: USD 100백만 을 체결하고 있습니다. ② 연결실체는 장기 자금조달을 위하여 발행한 외화사채와 외화장기차입금의 이자 및 원금 지급시 노출되는 미래현금흐름의 변동위험을 회피할 목적으로 동일한 규모의 외화유입이 일어날 수 있도록 통화스왑계약을 체결하고, 현금흐름위험회피회계를적용하고 있습니다. 당기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 파생상품의 내역은 다음과 같습니다. (외화단위 : 천USD, 천CHF, 원화단위 : 백만원) 파생상품 종류 계약처 계약실행기간 계약금액 매입 매도 통화스왑 (주)국민은행 외 2사 (주)한국스탠다드차타드은행 외 1사 (주)국민은행 외 2사 USD 5,000 (주)국민은행 한국산업은행 (주)시티은행 외 1사 (주)국민은행 외 2사 3) 상품파생 당기 중 연결실체는 위험회피회계가 적용되지는 않으나, 석유제품의 가격변동으로 인한 미래현 금흐름의 변동위험을 회피하기 위하여 원유 및 석유제품에 대한 상품스왑 계약을 체결하였습니다 당기말 현재 64만 배럴에 대한 44건의 상품스왑 매입계약과 53만 배럴에 대한 24건의 상품스왑 매도계약이 체결되어 있습니다. 다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 계약내용 계약상대방 계약기간 계약목적 계약금액 및 대금수수방법 공정 License(기술지원) 공정 License에 대한 계약금액 및 대금수수방법은공정을 Operation하는 장치산업을 영위하는당사의 특성상 매우 중요한 제조 원가 관련영업기밀에 해당되어 관련 내용을 공시할 경우영업에 현저한 손실을 초래할 수 있다고 판단됩니다.당사는 Chevron과 ExxonMobile 등세계적인 MAJOR 사와의 전략적인 파트너십을 바탕으로일부 비용은 Licenser로 부터 Weiver를 받는 등,합리적이고 경쟁력 있는 계약 조건을 유지하기 위해노력하고 있습니다. No.2 PX 공정 공정 License(기술지원) 공정 License(기술지원) MTPX 공정 License 및 촉매 임대(Lease) 계약 공정 License(기술지원) 알킬화공정 공정 License 제 4 등/경유 탈황공정 UOP/HTAS 2009.10 ~ 현재 공정 License TAME 제조공정 2011.06 ~ 현재 공정 License 황산재생공정 2018.04 ~ 현재 공정 License G-HDS Axens 2013.03 ~ 현재 공정 License VGOFCC UOP 2013.03 ~ 현재 공정 License C4 SHP UOP 2013.03 ~ 현재 공정 License InAlk UOP 2013.03 ~ 현재 공정 License 나. 연구개발활동 1. 연구개발활동의 개요 당사
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기술연구소(R Center)는 "Smart Solution Provider for Today and Tomorrow"라는 Vision 하에 고객에게 더 나은 제품과 서비스를 제공하고자 정유, 석유화학, 윤활유 등의 제품, 촉매 및 공정에 대한 연구와 첨단소재, 친환경 등의 분야에서 연구 활동을 수행하고 있습니다. 2. 연구개발 담당조직 회사는 기업부설 연구소 형태의 GS칼텍스(주) 기술연구소(R Center)에서 연구개발을 담당하고 있습니다. 3. 연구개발비용 (단위:백만원) 과 목 제55기 제54기 제53기 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비/매출액 비율[연구개발비용계/당기매출액*100] 4. 연구개발 실적 연 구 연구과제 연구 결과 및 기대 효과 비 고 정 유 윤 활 유 휘발유 청정 첨가제 개발 1. 가속성, 주생성능 향상 첨가제 개발 기술확보 2. GDI 차량용 신규 휘발유 첨가제 개발 기술확보 등/경유 첨가제 개발 1. 동절기 최적 성능 향상 첨가제 개발 기술확보 2. 보일러 등유 배기가스 저감 기술 개발 기술확보 3. 경유 소포제 개발 기술확보 4. 등유 냄새 개선 기술확보 5. 경유 윤활성 향상 연구 및 적용 기술확보 6. Prime 경유 제품 개발 기술확보 7. 바이오세탄가 향상제 개발 기술확보 8. 바이오디젤 유동성 향상제 (BDFI) 개발 및 적용 기술확보 중질유 기술 개발 1. B-C 오염 저감을 위한 Emulsion 기술 개발 기술확보 아스팔트 신제품 개발 1. 개질 아스팔트 생산기술 개발 기술확보 2. Residue 활용한 아스팔트 생산기술 개발 기술확보 3. 친환경/고기능 아스팔트 생산기술 개발 개발중 1. SPC 제조기술 개발 기술확보 2. 공정부산물(E-Cat. 등)을 활용한 Composite SPC 개발 기술확보 윤활유 제품 개발 1. Ashless타입 유압작동유 개발 기술확보 2. 장수명 유압작동유 개발 기술확보 3. Euro-6 대응형 저회분(Low SAPS) 대형디젤엔진오일 개발 기술확보 기술확보 5. Chain/Belt type 무단 변속기 오일(CVTF) 개발 기술확보 6. 생분해성 유압작동유 개발 기술확보 7. Euro-6 대응형 합성 자동차용 기어오일(GL-4) 개발 기술확보 8. 저점도 트랙터 오일 개발 기술확보 기술확보 10. 고온 안정성/Long-life 터빈오일 개발 기술확보 11. GF-6 승인 엔진오일 개발 기술확보 12. 건설장비용 고효율 유압유 개발 기술확보 13. 자동차용 Shock Absorber Oil 개발 기술확보 14. 습식 더블 클러치 트랜스미션 오일(Wet-DCTF) 개발 기술확보 15. API MT-1 규격 만족 자동차용 합성 기어오일 개발 개발중 16. HEV/PHEV 용 저마찰 엔진오일 개발 기술확보 17. JCMAS 승인 유압유 개발 기술확보 18. JCMAS 승인 그리스 개발 기술확보 19. EV 감속기 오일 개발 기술확보 개발중 21. 장수명/고온 안정성 개선 내마모 유압유 개발 기술확보 22. 초저점도 트랙터 오일 개발 기술확보 23. 풍력용 합성 기어 오일 개발 개발중 24. Bio-based 친환경 엔진오일 개발 기술확보 25. 합성 압축기유 개발 개발중 폴리머 복합수지제품 개발 1. 자동차 부품용 발포 소재 개발 개발중 2. 연속섬유복합재 개발 개발중 3. 장기내열 개선 소재 개발 개발중 4. 휘발성 유기물질 저감기술 개발중 5. Tailgate Inner 부품소재 개발 개발중 6. low CLTE 제품 개발 개발중 7. 친환경 바이오 복합소재 개발 개발중 8. 전기자동차 배터리케이스용 복합소재 개발 개발중 폴리머 제품 개발 1. 식품포장재용 PP라벨 소재 개발 개발중 2. 강관코팅용 PP 개발 개발중 3. 메탈로센 PE 제품 개발 개발중 공정기술 공정기술 최적화 연구 1. 윤활유 생산계획 최적화 시스템 개발 기술확보 2. 제품물성 예측 모델 개발 기술확보 3. 원유 Data base 구축 기술확보 4. 공정 성능 감시 모델 개발 기술확보 5. 원유수송최적화 시스템 개발 기술확보 6. 제품 배송 수송 최적화 시스템 개발
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기술확보 환 경 환경 연구 1. 오염된 토양의 생물학적 복원 기술 개발 기술확보 2. 폐수처리장 개선, 탱크 슬러지의 처리 등에 Bio 기술 연구 기술확보 첨단기초소재 바이오매스 유래 케미칼 1. 바이오부탄올 생산기술 개발 기술확보 2. 바이오다이올 유도체 생산기술 개발 기술확보 3. 바이오매스 기반 Ethyl Lactate 생산기술 개발 기술확보 4. 2,3-BDO 양산기술 개발 개발중 5. 3-하이드록시프로피온산 양산기술 개발 개발중 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유 현황 당사는 공시대상 기 간 국내 특허를 등록하였으며, 그 외에 해외 특허 16건을 추가하였습니다. 등록번호 등록일 발명의 명칭 해상에서 급유 선박이 본선 선박으로 기름을 공급하는 방식에 기반한 선박 급유 영수증 발행 시스템 및 방법과 이의 장치 및 방법 발포사출용 유리 장섬유 강화 열가소성 수지 조성물 및 이를 이용하여 제조된 배터리팩 하우징 메조-2,3-부탄디올을 함유하는 항균용 조성물 천연물질 추출용 용매조성물 메조-2,3-부탄디올을 방부제로서 함유하는 피부 외용제 조성물 폴리올레핀계 탄성체 조성물 폴리올레핀계 탄성체 조성물 폴리아미드 수지의 연속식 제조방법 및 제조장치 테일게이트 인너 판넬용 폴리프로필렌 수지 조성물 및 이의 성형품 2,3-부탄디올을 포함하는 식물병 방제용 조성물 에스테르화 반응 촉매 및 그 제조방법 폴리프로필렌 수지 조성물 및 이에 의해 제조되는 성형품 2,3-부탄디올을 포함하는 식물병 방제용 조성물 알킬 카르복실산 에스테르의 제조 방법 및 알킬 카르복실산 에스테르의 제조 장치 폴리올레핀계 탄성체 조성물 개질 아스팔트 조성물 및 그 제조방법 혼합당 동시발효능을 갖는 재조합 미생물 및 이를 이용한 다이올의 생산 방법 에틸 락테이트를 이용한 천연물질 추출물의 제조방법 2,3―부탄디올의 생성능이 증강된 재조합 미생물 및 이를 이용한 2,3―부탄디올의 생산 방법 2S,3S-부탄디올 처리에 의한 병원성 세균의 병원성 조절 방법 2,3-부탄디올의 탈수반응용 리튬포스페이트 촉매의 제조방법 작물 생장 촉진 조성물 폴리아미드의 제조 방법 및 제조 장치 탄소섬유용 피치의 제조 방법 및 그에 의해 제조된 탄소섬유용 피치 유조차용 전자봉인장치 표면이 개질된 2,3-부탄디올의 탈수반응용 촉매 및 이의 제조방법 알킬 카르복실산 에스테르의 제조 방법 탈취성능과 방향성이 지속적으로 유지되는 폴리프로필렌 복합수지 조성물 포도당으로부터 1,3-프로판디올를 생산하는 신규한 크렙시엘라 뉴모니아 균주 및 이를 이용한 1,3 프로판디올의 생산방법 클로스트리디움 및 대장균에서 복제가 가능한 셔틀 플라스미드 및 이를 이용하여 제조된, 오탄당 대사 및 발효 성능이 증강된 재조합 미생물 변성 리그닌의 제조 방법 및 변성 리그닌을 포함하는 비료 조성물 폴리프로필렌 수지 조성물 및 이에 의해 제조되는 성형품 내스크래치성이 향상된 폴리프로필렌 수지 조성물 및 이로부터 제조된 자동차 성형 부품 디올의 제조 방법 다가 알코올의 탈색 및 탈취 방법 알킬락테이트를 포함하는 조성물 나. 법률, 규정 등에 의한 규제사항 당사는 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률"에 의거 공정거래위원회로부터 상호출자제한기업집단 및 채무보증제한기업집단으로 지정된 기업집단 의 소속회사로서 관련 규정에 따른 규제를 적용받고 있습니다. 다. 환경 관련 규제사항 당사는 저탄소 녹색성장 기본법 제42조 제5항에 따른 관리업체에 해당하며 그 에 대한 상세 내용은
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 2021년 국제 유가는 공급 대비 수요가 빠르게 증가함에 따라 상승세가 유지되어, 연평균 두바이유 가격은 전년 대비 배럴당 27달러 상승한 배럴당 69.2달러를 기록했습니다. 전 세계 석유 수요는 코로나19 백신 접종의 확대와 세계 경제 활동 회복에 따라 빠르게 증가한 반면, 2020년 말부터 시작된 OPEC+ 원유 감산의 영향으로 공급량 증대는 수요 증가 속도에 미치지 못했습니다. 당사는 원유가격의 상승으로 부채가 증가했으나 운전자본의 최적화와 수익성 개선노력을 통해 재무건전성을 유지하였습니다. 또한 MFC 투자가 완료됨에 따라 회사의 사업 포트폴리오가 강화되었습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 GS칼텍스주식회사는 석유류제품의 수입, 제조 및 판매를 영업목적으로 하여 Caltex Petroleum Corporation과 럭키화학(주)의 합작투자법인으로 1967년에 설립되었으며, 당기말 현재 GS에너지(주)가 50%, Chevron(Overseas) Holdings Ltd.가 40%, 그리고 Chevron Global Energy Inc.가 10%를 출자하고 있습니다. 한편, 당사와 그 종속기업은 2010 회계연도부터 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제13조 제1항 제1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 연결재무제표를 작성하였으며, 당기말, 전기말 및 전전기말 현재 연결실체의 요약연결재무정보는 다음과 같습니다. (단위:백만원) 사업연도구분 제55기(2021년 12월말) 제54기(2020년 12월말) 제53기(2019년 12월말) [유동자산] ㆍ당좌자산 ㆍ재고자산 [비유동자산] ㆍ장기금융자산 ㆍ지분법적용투자자산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [자본조정] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] - 소수주주지분 - 지배회사지분 자본총계 매출액 영업이익(영업손실) 당기순이익(당기순손실) 지배회사지분순이익(순손실) 주당순이익(주당순손실) 2021년 세계 각국 정부가 코로나19 위기를 극복하기 위해 백신 보급 확대, 양적 완화와 재정 정책 등 다양한 정책을 시행한 결과, 세계 경제성장률은 전년 대비 9% 포인트 상승한 5.9 %로 전망됩니다. 그러나 주요 선진국의 양적 완화에 따른 물가 상승 압력, 공급망 차질로 인한 생산비 증가, 코로나19 팬데믹 지속 가능성 등 실물 경제는 여전히 불확실성에 직면해 있습니다. 2021년 한국 경제성장률은 4.0%로 11년 만에 가장 높은 성장률을 기록했습니다. 석유화학, 반도체, 자동차와 같은 주력 제품의 수출 호조에 따라 수출 실적은 역대 최고 기록을 경신하였으나, 달러 강세 지속, 높은 대외 무역 의존도, 원자재 가격 상승, 중국의
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경제성장 전망치 하향에 대한 우려로 원달러 환율은 전년 종가 1,088.0원 대비 97.5원 오른 1,195.5원으로 마감했습니다. 2021년 국제 유가는 공급 대비 수요가 빠르게 증가함에 따라 상승세가 유지되어, 연평균 두바이유 가격은 전년 대비 배럴당 27달러 상승한 배럴당 69.2달러를 기록했습니다. 전 세계 석유 수요는 코로나19 백신 접종의 확대와 세계 경제 활동 회복에 따라 빠르게 증가한 반면, 2020년 말부터 시작된 OPEC+ 원유 감산의 영향으로 공급량 증대는 수요 증가 속도에 미치지 못했습니다. 당사는 원유가격의 상승으로 부채가 증가했으나 운전자본의 최적화와 수익성 개선노력을 통해 재무건전성을 유지하였습니다. 또한 MFC 투자가 완료됨에 따라 회사의 사업 포트폴리오가 강화되었습니다. 2021년 각 사업부문의 성과는 다음과 같습니다. 정유사업의 정제마진은 상반기에는 코로나19 지속으로 약세를 보였으나, 하반기 정유 제품 수요 회복에 따라 상승하였습니다. 특히 8월 말 미국 허리케인 IDA로 인한 단기적인 재고 부족으로 유가와 정제 마진이 추가로 상승했습니다. 이로 인해 정유사업은 흑자 전환하여 1조 3,902억원의 영업이익을 기록했습니다. 당사는 정제 마진이 낮을 때는 공정 운영을 탄력적으로 조정하고 대규모 정기 정비를 실시했으며 원유 수입원을 다양화하고 고수익 제품의 판매를 확대하는 등 수익성 향상을 위한 추가적인 노력으로 이익을 개선하였습니다. 윤활유 사업은 5,674억원의 영업이익을 기록했습니다. Base Oil은 역내정유시설 가동률 하락에 따른 공급 감소로 제품 마진이 큰 폭으로 상승하였으며, 윤활유 완제품도 판매 가격의 상승으로 수익이 개선되었습니다. 석유화학 사업은 613억 원의 영업이익을 기록했습니다. 방향족 제품 중 건설, 가전제품, 자동차 인테리어 자재 등에 주로 소비되는 벤젠은 상대적으로 양호한 마진을 보였으나, 파라자일렌은 의류 원단 수요 감소로 마진이 위축되는 등 다운스트림 시장에 따라 다른 시황의 양상을 보였습니다. 올레핀 사업은 해외 설비 증설인한 공급 과잉으로 마진이 위축되었고, 하반기 중국의 전력 공급 제한 정책으로 다운스트림 공정의 가동률과 수익성이 하락했습니다. 이에 따라 당사는 매출 34조 5,384억원, 영업이익 2조 189억원, 당기순이익 1조517억원을 기록했습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 사채의 내역 (외화단위 : 천USD, 천CHF, 원화단위 : 백만원) 종 목 제 55(당) 기 제 54(전) 기 이자율 최종만기일 '12국내회사채 (KRW 50,000) '13국내회사채 (KRW 200,000) '14국내회사채 (KRW 300,000) '15국내회사채 (KRW 70,000) '15국내회사채 (KRW 50,000) '16국내회사채 (KRW 100,000) '16국내회사채 (KRW 50,000) '16국내회사채 (KRW 50,000) '18국내회사채 (KRW 50,000) '19국내회사채 (KRW 190,000) '19국내회사채 (KRW 80,000) '19국내회사채 (KRW 230,000) '19국내회사채 (KRW 60,000) '19국내회사채 (KRW 70,000) '20국내회사채 (KRW 50,000) '20국내회사채 (KRW 140,000) '20국내회사채 (KRW 80,000) '20국내회사채 (KRW 130,000) '21국내회사채 (KRW 30,000) '21국내회사채 (KRW 260,000) '21국내회사채 (KRW 60,000) '21국내회사채 (KRW 50,000) 합 계 차감: 유동성 대체 차감: 사채할인발행차금 차 감 계 상기 사채는 사채 발행 이후 연결 실체의 자산을 담보로 하는 차입금 조달 시 담보제공에 대한 제한사항과 판매 후 리스거래에 대한 제한사항을 포함하고 있습니다. 나. 장ㆍ단기차입금의 내역 ① 단기차입금 (단위 : 백만원) 차 입 처 내 역 이자율 제 55(당) 기 제 54(전) 기 (주)국민은행 운영자금 (주)신한은행 외화단기차입금 외화단기차입금 외화단기차입금 외화단기차입금 (주)하나은행 운영자금 운영자금
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한국산업은행 운영자금 운영자금 운영자금 시설자금 시설자금 시설자금 시설자금 시설자금 어음할인 (주)우리은행 외화단기차입금 중소기업은행(중국) 운영자금 운영자금 운영자금 외화단기차입금 (주)한국씨티은행 운영자금 농협은행(주) 운영자금 외화단기차입금 외화단기차입금 외화대출 외화대출 HDFC Bank 외화단기차입금 외화단기차입금 SMBC 외화단기차입금 외화대출 운영자금 운영자금 중국은행 외화대출 비엔피파리바은행 외화대출 대화은행 외화대출 호주뉴질랜드은행 외화대출 (주) 국민은행 외 유전스차입금(USD) 합 계 ② 원화장기차입금 (단위 : 백만원) 차 입 처 내 역 이자율 제 55(당) 기 제 54(전) 기 한국산업은행 시설자금 시설자금 시설자금 시설자금 합 계 차감: 유동성대체 차 감 계 ③ 외화장기차입금 (외화단위 : 천USD, 원화단위 : 백만원) 차 입 처 종 목 이자율 제 55(당) 기 제 54(전) 기 한국에너지공단 유전개발탐사 USD 9,564 한국산업은행 시설자금 합 계 다. 금융부채의 연도별 상환계획 (단위 : 백만원) 구 분 1년 이내 1 ~ 5년 이내 5년 초과 합계 유동부채 매입채무 단기금융부채 금융보증계약 유동성리스부채 소계 비유동부채 장기금융부채 리스부채 소계 합 계 금융부채의 잔여기간별 만기금액은 할인하지 않은 명목금액 및 이자비용 등을 포함하므로 재무상태표상의 금액과 차이 가 있습니다. 5. 부외 거래가. 중요한 소송 사건- 본 보고서의
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II. 사업의 내용, 7. 기타 참고 사항, 나. 법률ㆍ규정 등에 의한 규제사항 부분을 참고하시기 바랍니다 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 연결실체는 시장위험(환율변동위험, 이자율위험, 유가변동위험 포함), 신용위험, 유동성위험과 같은 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 금융시장의불확실성과 재무성과에 미치는 잠재적 악영향을 최소화하는 것에 초점을 맞추고 있습니다. 연결실체의 각 부문은 경영진에 의해 승인을 받은 위험관리 원칙과 절차를 운용하고 있습니다. 재무부서는 환율, 이자율, 유동성, 자금조달을 관리합니다. 신용위험과 거래처는 여신관리부서에서 관리합니다. 원유부서는 정제마진 및 재고가격과 관련된 다양한 포지션에 대한 헷지를 관리합니다. 금융상품과 관련한 위험 관리의 목표는 손익과 재무상태, 현금흐름에 대한 변동성을 줄이는 것입니다. 연결실체의 위험관리위원회는 재무위험의 관리 원칙과 절차, 위험의 한도 그리고 다른 위험관리 활동을 정기적으로 검토하고 모니터링하고 있습니다.
한국서부발전 — 사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 (주요 제품 및 매출) 당 사는 생산된 전력의 대부분을 전력거래소를 통해 한국전력공사에 판매하고 있습니다. 태양광 설비의 일부는 전력구매계약(PPA, Power Purchas 전력을 한국전력공사에 직접 판매하고 있습니다. '21년 기준 전체 연결 매출액은 5,001,634백만원 입니다. 이 중 재화의 판매에 의한 매출액은 전체의 99.3%인 백만원이고, 용역의 제공 등을 포함한 기타 매출액은 전체의 0.7% 인 백만 원 입니다. (주요 원재료) 전력생산에 필요한 연료는 우리나라의 자원 부족으로 대부분을 외국에서 수입하고 있으므로 세계경제변동에 민감하게 작용하고 있습니다.당사의 주요 원재료 비중은 유연탄 등 석탄발전의 비중은 줄었고, LNG 등 복합발전 의 연료 비중은 높아졌습니다. (생산설비) 당사는 총 MW 의 운전 중인 발전소 설비용량을 보유하고 있습니다. 설 비용량 중 기력 7,500MW , 복합 3,386.9MW , IGCC MW, 태양광 MW, 소수력 MW, 연료전지 MW , 풍력 M W 로 21년 12월 말 기준 국내 발전설 비용량의 의 시장점 유율 을 차지하고 있습니다 (위험관리) 당사는 금융상품과 관련하여 신용위험, 시장위험(외환위험, 이자율위험) 등의 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 그에 따른 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 따라서, 연결실체는 환위험관리위원회 등을 구성하여 환위험과 같은 특정위험을 회피하기 위해 통화선도 등의 파생금융상품을 이용하고 있습니다. 각 항목별 자세한 사항은 하단의 세부내역을 참조하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품목 용도, 기능, 특징 등 2021년 매출액 비 율 발전 발전,용역 제품 산업 및 국민생활 필수재,저장 및 재생 불가능 용역 발전용역 등 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원/kWh) 사업부문 품 목 지배회사 및주요 종속회사 2021년 2020년 2019년 발전 전기 한국서부발전 1) 산출기 준 ○ 위 판매가격은 기간별 전기판매수익을 전기판매량으로 나눈 수치입 니 다.(2) 주요 가격변동원인 ○ 고객이 사용하는 전력, 즉 한국의 전체 판매전 력량 및 전력시장에서의 각 발전회사의 발전기별 생산실적, 생산단가 및 전력입찰, 전력시장운영규칙의 개정 등에 의해 가격변동이 발생합니다. 3. 원재료 및 생산설비 3-1. 원재료 현황 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 지배회사 및주요종속회사 2021년 2020년 2019년 매입액 비율 매입액 비율 매입액 비율 발전 원재료 유연탄 발 전 한국서부발전 B.C 유 기동용 유류 LNG 우드펠릿 미이용산림 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원/톤, ℓ) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 지배회사 및주요종속회사 2021년 2020년 2019년 매입단가 (주1) 매입단가 매입단가 발전 원재료 유연탄 발 전 한국서부발전 B.C 유 기동용 유류 LNG 우드펠릿 미이용산림 ※ 산출기준 : 발전소 도착기준 (주1) 주요 가격변동요인 - 유연탄 : '20년 연평균 대비 '21년 4분기 평균 유연탄 시황 상승으로 가격 상승세 U$ U$ 유 가 : '20년 대비 '21년 상승( U$ bbl→ U$ 다. 주요 매입처 품 목 주요 매입처 특수관계여부 독과점 정도 공급의 안정성 유연탄 해당없음 해당없음 안정적 LNG 한국가스공사 해당없음 독점 안정적 3-2. 생산설비 현황 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 1) 생산능력 (단위 : MW) 사업부문 품 목 발전기 2021년 2020년 2019년 발전 기력 태안화력 " 평택화력 복합 평택2복합 " 서인천복합 " 군산복합 대체에너지 태안소수력 " 태안소수력2 " 태안태양광 " 태안사옥태양광 " 태안#9,10태양광 " 태안발전부지태양광#1 " 태안부지태양광#2_대지 "
한국서부발전 — 사업보고서 (2021.12)

태안부지태양광#2_건축물 " 태안저탄장태양광#1 " 새빛태양광 " 평택2복합 태양광 " 경기도태양광 " 평택발전부지태양광#1 " 석정태양광 " 아산폐기물매립장태양광 " 세종시 태양광 " 서인천발전부지태양광#1 " 서인천발전부지태양광#2 " 군산태양광 " 군산복합2단계태양광 " 삼랑진 태양광 " 영암F1태양광 " 고흥태양광 " 화순풍력 " 장흥풍력 " 천안청수연료전지 " 서인천연료전지1 " 서인천연료전지2 " 화성남양연료전지 " 경기의왕연료전지 " 대전학하연료전지 기타 태안IGCC 합 계 ※ '21. 기준 계통 설비 용 량 은 ㎿ 이 며 시장점유율은 입니다. ※ 시장점유율은 한국전 력공사 전력통계속보 2021년 12월호 기준입니다 ) 생산능력의 산출근거 ○ 산출기준 : 발전소별 설비용량을 기준으로 하여 작성하였습니다. ○ 산출방법 : 화력발전소의 열에너지를 이용, 기준조건에 서 단위발전기당 연속생산가능한 용량을 기준으로 산출하였습니다. 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : MWh) 사업부문 품 목 사업소 2021년 2020년 2019년 발전 기력 태안화력 " 평택화력 복합 평택2복합 " 서인천복합 " 군산복합 대체에너지 태안소수력 " 태안소수력2 " 태안태양광 " 태안사옥태양광 " 태안#9,10태양광 " 태안발전부지태양광#1 " 태안발전부지#2_대지 " 태안발전부지#2_건축물 " 태안저탄장태양광#1 " 새빛태양광 " 평택2복합태양광 " 경기도태양광 " 평택발전부지태양광#1 " 석정태양광 " 아산폐기물매립장태양광 " 세종시태양광 " 서인천발전부지태양광#1 " 서인천발전부지태양광#2 " 군산태양광 " 군산복합2단계태양광 " 삼랑진태양광 " 영암F1태양광 " 고흥태양광 " 화순풍력 " 장흥풍력 " 천안청수연료전지 " 서인천연료전지 " 서인천연료전지2 " 화성남양연료전지 " 경기의왕연료전지 " 대전학하연료전지 기타 태안IGCC 합 계 2) 가 동률 사업소(호기별) 2021년 역일시간 2021년 가동가능시간 2021년 가동률 태안#1 태안#2 태안#3 태안#4 태안#5 태안#6 태안#7 태안#8 태안#9 태안#10 평택#1 평택#2 평택#3 평택#4 평택2복합GT#1 평택2복합GT#2 평택2복합ST 서인천복합GT#1 서인천복합GT#2 서인천복합GT#3 서인천복합GT#4 서인천복합GT#5 서인천복합GT#6 서인천복합GT#7 서인천복합GT#8 서인천복합ST#1 서인천복합ST#2 서인천복합ST#3 서인천복합ST#4 서인천복합ST#5 서인천복합ST#6 서인천복합ST#7 서인천복합ST#8 군산GT#1 군산GT#2 군산ST 합계 ※ 가동률=가동가능시간/역일시간 가동가능시간=실발전시간+운영예비초과시간(급전대기상태) 역일시간=24시간 × 365일 합 계 가동률=호기별 용량 보정값[∑(호기별용량*호기별가동률)÷전체설비용량] 다. 생산설비의 현황 (1) 생산설비의 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원) 자산항목 사업소 소유형태 소재지 설비 규모(면적,수량 등) 기초 장부가액 당기 증감액 당기상각 기말 장부가액 증가 감소 토지 충남 외 자가보유 충남 태안군 외 건물 충남 외 자가보유 충남 태안군 외 구축물 충남 외 자가보유 충남 태안군 외 2,146식 등 기계장치 충남 외 자가보유 충남 태안군 외 24,829개 등 차량운반구 충남 외 자가보유 충남 태안군 외 114대 집기와비품 충남 외 자가보유 충남 태안군 외 11,902식 등 공구와기구 충남 외 자가보유 충남 태안군 외 1,599식 등 건설중인자산 충남 외 자가보유 충남 태안군 외 금융리스 충남 외 자가보유 충남 태안군 외 182건 합 계 ※ 생산설비의 현황은 연결재무제표 기준입니다. (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (단위 : 억원) 사업부문 투자대상 투자목적 투자내용 투자기간 총 소요자금 기 지출금액 향후 기대효과 발전건 설 김포열병합 건설공사 495㎿ 열병합발전소건설 495㎿[전기]281GCal/h[열]열병합발전소 건설 ○ 정부 분산형 전원 정책 부응 및 신규성장동력 창출 태안 5~8호기 저탄장 옥내화 건설 비산먼지 저감 기여 500㎿