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(3) 당기 및 전기 중 당사 매출액의 10% 이상을 차지하는 주요 고객에 대한 채권, 채무는 다음과 같습니다.(당기말) (단위: 천원) 구 분 채 권 채 무 매출채권 기타 매입채무 기타 (주)포스코 (전기말) (단위: 천원) 구 분 채 권 채 무 매출채권 기타 매입채무 기타 (주)포스코 39. 코로나바이러스감염증 19 영향의 불확실성 COVID 19의 확산을 차단하기 위하여 전세계적으로 이동 제한을 포함한 다양한 예방 및 통제가 시행되고 있으며, 그 결과 전세계 경제가 광범위한 영향을 받고 있습니다. 또한, COVID 19에 대처하기 위한 다양한 형태의 정부지원정책이 발표되고 있습니다. 당사는 설비제조업을 영위하고 있으며 COVID 19의 영향과 정부지원정책이 향후 당사의 재무제표에 미칠 영향을 합리적으로 추정하여 재무제표에 반영하였습니다. 그러나 COVID-19 상황에서 COVID-19의 종식시점 및 COVID-19가 당사에 미치는 영향의 추정에 중요한 불확실성이 존재합니다. 6. 배당에 관한 사항 가. 배당에 관한 사항 배당에 관한 당사의 정관 내용은 다음과 같습니다.(1) 제57조 (잉여금의 처분) 이 회사의 잉여금은 다음의 순서로 이를 처분한다. 다만, 주주총회의 결의로써 다 음 각 호 이외에도 처분할 수 있다. 1. 이익준비금 : 금전배당액의 10분의 1이상 2. 기타의 법정적립금 3. 주주에 대한 배당금 4. 임원퇴직공로금 5. 임의적립금 6. 배당평균적립금, 기타 이익잉여금 처분액 7. 차기이월이익잉여금(2) 제58조(이익소각) 회사는 주주에게 배당할 이익으로써 관계 법령에 정하는 방법으로 이사회 결의로 써 주식을 소각할 수 있다.(3) 제59조(이익배당) 1. 이익의 배당은 금전과 주식, 또는 그 외의 재산으로 할 수 있다. 2. 제1항의 배당 은 제16조 2 (*1)에 서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ( *1) 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. (4) 제60조(배당금 지급청구권의 소멸시효) 1. 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. 2. 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. 나. 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제33기 (2021년) 제32기 (2020년) 제31기 (2019년) 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 보통주 우선주 주식배당수익률(%) 보통주 우선주 주당 현금배당금(원) 보통주 우선주 주당 주식배당(주) 보통주 우선주 다. 과거 배당 이력 (단위: 회, %) 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 * 해당사항 없습니다. 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] 가. 증자(감자)현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 무상감자 보통주 6:1 균등 무상감자 유상증자(제3자배정) 보통주 신규투자 유상증자(제3자배정) 보통주 출자전환 * 무상감자는 감자기준일, 유상증자는 주금납입일의 다음 날 입니다. [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 나. 채무증권 발행실적 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 합 계 * 해당사항 없습니다. 다. 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하
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3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 * 해당사항 없습니다. 라. 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 * 해당사항 없습니다. 마. 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 * 해당사항 없습니다. 바. 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 * 해당사항 없습니다. 사. 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 * 해당사항 없습니다. 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 가. 사모자금의 사용내역 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 유상증자(제3자배정) 채무상환자금 채무상환자금 유상증자(제3자배정)(*1) 채무상환자금 채무상환자금 (*1) 상기 조달금액은 당사 채권금융기관들에 대한 채무의 변제에 갈음하여 이루어지는 신주발행으로, 채권금융기관들은 상법 제421조 제2항에 따라 당사에 대하여 가지고 있는채권을 신주에 대한 주금 납입 채무와 상계하는 방식으로 납입하였습니다. 8. 기타 재무에 관한 사항 가. 최근 사업연도 자산양수도 등에 관한 사항 구분 매수자 계약체결일 매각금액 주요내용 재무제표에 미치는 영향 공시서류제출일자 울산3공장 고려아연주식회사 41,700백만원 울산3공장 매각 매각예정자산처분이익 1,352백만원을 인식 울산2공장 에쓰-오일 주식회사 51,700백만원 울산2공장 매각 매각예정자산처분이익 14,238백만원을 인식 나. 대손충당금 설정 내용 (1) 계정과목별 대손충당금 설정내용 (단위 : 천원, %) 구분 계정과목 채권총액 대손충당금 대손충당금설정율 제33기(2021년) 유동 매출채권 단기대여금 미수금 미수수익 선급금 비유동 장기매출채권 장기미수금 장기미수수익 장기대여금 합계 제32기(2020년) 유동 매출채권 단기대여금 미수금 미수수익 선급금 비유동 장기매출채권 장기미수금 장기미수수익 장기대여금 합계 제31기(2019년) 유동 매출채권 단기대여금 미수금 미수수익 선급금 비유동 장기매출채권 장기미수금 장기미수수익 장기대여금 합계 (2) 대손충당금 변동현황 (단위:천원) 구분 제33기(2021년) 제32기(2020년) 제31기(2019년) 1. 기초 2. 당기증감(①+②+③+④+⑤) ① 인식 ② 환입 ③ 대체 ④ 제각 ⑤ 기타(*) 3. 기말(1+2) (*) 환율변동 등으로 인한 증감이 포함되어 있습니다. (3) 매출채권 관련 대손충당금 설정방침 당사는 채권 발생일을 기준으로 연령분석을 수행하여 과거의 대손경험율에 따라 채권에 대한 대손충당금을 산정하고 있으며, 매출채권, 장단기대여금, 장단기미수금 등의 회수가능성에 대해 매 보고기간 말에 채무자의 신용상태, 동종채권의 지급능력,국가 또는 지역적 경제상황, 담보가치 등을 고려하여 회수가능가액으로 개별평가를 수행하고 있습니다. ｏ 정상채권 : 미회수기간에 대한 경험율을 적용하여 집합평가 실시ｏ 손상채권 : 회수기일에 상관없이 채권의 회수가능성이 낮게 판단된 경우 회수 가능액을 평가 후 대손충당금 설정 - 소송채권 : 50% - 패소, 부도, 파산, 청산 : 100%ｏ 담보설정 : 대손충당금에서 담보설정금액
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제외 (4) 경과기간별 매출채권 잔액 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 천원) 구분 6월 이하 6월 초과1년 이하 1년 초과3년 이하 3년 초과 계 금액 일반 특수관계자 계 구성비율(%) * 상기 채권은 매출채권중 영업활동으로 인하여 발생한 외상매출금, 유동성장기매출채권,구매카드매출채권, 장기매출채권과 일반미수금 등 확정채권을 대상으로 작성 되었습니 다. (진도매출채권은 미청구공사이므로 대상에서 제외).* 상기 매출채권의 합계액은 대손충당금을 차감하기 전의 금액입니다. 다. 재고자산 현황 등 (연결) (1) 재고자산의 사업부문별 보유현황 당사의 재고자산은 제품, 재공품, 원재료, 부재료로 이루어져 있으며, 2021년 당기말현재 재고자산 총액은 940,662천원으로 2020년말 대비 272,834천원 증가 하였습니다. (단위 : 천원) 구분 계정과목 제33기(2021년) 제32기(2020년) 제31기(2019년) (주)포스코플랜텍 제품 재공품 원재료 부재료 미착품 합계 총자산 대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계 ÷ 기말자산총계*100] 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷ {(기초재고+기말재고)÷2}] (2) 재고자산의 실사내용 ｏ실사일자 : '22. 01. 05 - 12월말 기준으로 매년 1회 재고실사 실시 ｏ실시방법 - 사내보관재고 : 전수조사 실시를 기본으로 하며, 일부 중요성이 낮은 품목의 경우 Sample 조사 실시 - 사외보관재고 : 제3자 보관재고, 운송 중인 재고에 대해서는 전수로 물품보유확인서 징구 및 표본조사 병행ｏ재고실사 시, 전문가의 참여 또는 감사인의 입회 여부 등 - 연말 : 공인회계사 입회 하에 실시함 - 분/반기 : 별도의 재고조사를 실시하지 않음 3) 재고자산 보 유현황 및 평가내용 (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 평가전금액 평가충당금 장부금액 평가전금액 평가충당금 장부금액 제품 재공품 원재료 합 계 (4) 재고자산 중 담보제공자산 현황해당사항 없습니다. 라. 수주계약 현황 진 행률 적용 수주계약 현황 (연결) (단위 : 천원) 회사명 품목 발주처 계약일 공사기한 수주총액 진행률 미청구공사 공사미수금 총액 손상차손누계액 총액 대손충당금 (주) 포스코플랜텍 광양 원료하역설비 노후교체 (CSU S/L)-CSU ㈜포스코 (주) 포스코플랜텍 포항 부생가스 발전설비 신설사업 1FINEX 철거 ㈜포스코 (주) 포스코플랜텍 포항 석탄저장설비(Silo)신설 투자사업 Silo반출입 Belt Conveyor ㈜포스코 (주) 포스코플랜텍 두산중공업㈜ (주) 포스코플랜텍 포스코케미칼 불소성 내화물공장 합리화 ㈜포스코케미칼 (주) 포스코플랜텍 포항 6코크스 신설 Yard 비우기 ㈜포스코 (주) 포스코플랜텍 광양 4고로 2차 개수 ㈜포스코 (주) 포스코플랜텍 포항 6코크스 신설 이동기기 ㈜포스코 (주) 포스코플랜텍 포항 6코크스 신설 선탄 이송설비 ㈜포스코 (주) 포스코플랜텍 인천국제공항 4단계 T2 수하물처리시설 확장사업 인천국제공항공사 합 계 * 연결기준 매출액 대비 5% 이상의 수주계약 건으로, 관련 법령이나 계약에 의해 비공개 사항에 해당되어 공시 대상에서 생략된 계약은 없습니다.* 상기 계약일은 최초계약일 기준으로 작성되었습니다. 2) 진행률 적용 수주계약 현황 (별도) (단위 : 천원) 회사명 품목 발주처 계약일 공사기한 수주총액 진행률 미청구공사 공사미수금 총액 손상차손누계액 총액 대손충당금 (주) 포스코플랜텍 광양 원료하역설비 노후교체 (CSU S/L)-CSU ㈜포스코 (주) 포스코플랜텍 포항 부생가스 발전설비 신설사업 1FINEX 철거 ㈜포스코 (주) 포스코플랜텍 포항 석탄저장설비(Silo)신설 투자사업 Silo반출입 Belt Conveyor ㈜포스코 (주) 포스코플랜텍 두산중공업㈜ (주) 포스코플랜텍 포스코케미칼 불소성 내화물공장 합리화 ㈜포스코케미칼 (주) 포스코플랜텍 포항 6코크스 신설 Yard 비우기 ㈜포스코 (주) 포스코플랜텍 광양 4고로 2차 개수 ㈜포스코 (주) 포스코플랜텍 포항 6코크스 신설 이동기기 ㈜포스코 (주) 포스코플랜텍 포항 6코크스
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신설 선탄 이송설비 ㈜포스코 (주) 포스코플랜텍 인천국제공항 4단계 T2 수하물처리시설 확장사업 인천국제공항공사 합 계 * 별도 기준 매출액 대비 5% 이상의 수주계약 건으로, 관련 법령이나 계약에 의해 비공개 사항에 해당되어 공시 대상에서 생략된 계약은 없습니다.* 상기 계약일은 최초계약일 기준으로 작성되었습니다. 마. 금융상품의 공정가치 등 (1) 금융상품의 장부금액과 공정가치 (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 천원) 구분 제33기 제32기 제31기 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 상각후원가로 측정하는 금융자산 현금및현금성자산 장단기금융자산 매출채권및기타채권(*1) 소계 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 장기투자증권 당기손익-공정가치 측정 금융자산 장기투자증권 매도가능금융자산 금융자산 합계 상각후원가로 측정하는 금융부채 매입채무및기타부채 차입금(유동 및 비유동) 사채 기타금융부채 금융부채 합계 (*1) 각 계정과목별 대손충당금을 상계한 후의 금액입니다. 당사는 기업회계기준서 제1109호 최초적용일 현재, 단기매매목적으로 보유하지 않는 지분상품을 최초인식시점에 기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정하였습니다. 한편, 동 지분상품의 평가로 인한 포괄손익은 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않습니다.공정가치는 가격이 직접 관측가능한지 아니면 가치평가기법을 사용하여 추정하는지의 여부에 관계없이 측정일에 시장참여자 사이의 정상거래에서 자산을 매도하면서 수취하거나 부채를 이전하면서 지급하게 될 가격입니다. 자산이나 부채의 공정가치를 추정함에 있어 당사는 시장참여자가 측정일에 자산이나 부채의 가격을 결정할 때고려하는 자산이나 부채의 특성을 고려합니다.기업회계기준서 제1102호 '주식기준보상'의 적용범위에 포함되는 주식기준보상거래, 기업회계준서 제1017호 '리스'의 적용범위에 포함되는 리스거래, 기업회계기준서제1002호 '재고자산'의 순실현가능가치 및 기업회계기준서 제1036호 '자산손상'의 사용가치와 같이 공정가치와 일부 유사하나 공정가치가 아닌 측정치를 제외하고는 측정 또는 공시목적상 공정가치는 상기에서 설명한 원칙에 따라 결정됩니다.(2) 당사는 금융자산 및 금융부채의 공정가치를 다음과 같이 결정하였습니다.- 표준거래조건과 활성시장이 존재하는 금융자산과 금융부채의 공정가치는 시장가격을 참고하여 결정하였습니다. - (파생상품을 제외한) 기타 금융자산과 금융부채의 공정가치는 유사한 금융상품에 대하여 관측가능한 현행시장거래에서의 가격과 딜러 호가를 사용하여 할인된 현금흐름분석에 기초하여 일반적으로 인정된 가격결정모형에 따라 결정하였습니다. 당사는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 공정가치 서열체계로 분류하였습니다. 구 분 투입변수의 유의성 수준 1 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격 수준 2 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수 수준 3 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수 연결재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치를 공정가치 서열체계 수준별로 분류한 내역은 다음과 같습니다. (당기말) (단위 : 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 장기투자증권: 시장성 없는 지분증권 출자금 채무증권 기타 합 계 (전기말) (단위 : 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 장기투자증권: 시장성 없는 지분증권 출자금 채무증권 기타 합 계
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로 동 이사의 경영진단 의견서 상에 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 지난 해 세계경제는 글로벌 경기회복 및 투자 확대에 힘입어 경제성장이 뚜렷이 개선된 한 해 였습니다. 그러나 팬데믹 이후 글로벌 공급망 붕괴의 영향으로 국제 원자재 가격 상승 및 물류 대란에 따른 전례 없는 인플레이션이 발생하였고, 이에 따라 제조업 중심의 국내 산업계는 치솟는 소재 가격에 웃돈을 주고도 원자재를 구매하지 못하는 상황이 발생하는 등 심각한 어려움을 겪었습니다. 그럼에도 불구하고, 회사는 당초 계획한 전 부문 목표를 초과 달성하였으며, 그에 따른 주요 활동은 다음과 같습니다. 첫째, 친환경 사업 등 신성장 분야의 진출을 위한 교두보를 확보하였습니다. 회사는 친환경 사업에 대한 비즈니스 기회 창출을 위해 환경/수소부문 전문 업체와의 전략적 제휴 및 공동 기술 개발과 수주활동을 꾸준히 전개해 나갔으며, 그 결과 포스코 클린야드 사업 수주를 통해 친환경 분야에 대한 사업 기반을 확보하였습니다. 더불어, 광양 리튬이온배터리 재활용 공장 사업 등의 대형 프로젝트를 수주하며, 회사는 명실상부 친환경 사업 전문 기업으로 성장해 나가고 있습니다. 둘째, 엔지니어링 역량 향상을 통해 사업 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다. 지속 가능한 EPC 회사가 되기 위한 기본은 핵심기술 확보로 회사는 표준화 과제 수행을 통한 엔지니어링 역량 향상에 집중하였습니다. 특히, 설계품질 향상을 위한 3D 설계를 의무화하였고, 3D SCAN을 활용한 설비 모델링 실시와 집진기 방폭창 등 자력 계산 핵심기술 3건을 확보하였습니다. 이 외에도 신규사업 진출을 위한 실증사업 중심의 연구개발과 기술경쟁력 강화를 위한 특허출원 8건 등의 지식 재산권을 확보하며 명실상부 EPC 엔지니어링 전문 기업으로의 기반을 공고히 하고 있습니다. 셋째, 지속 가능 경영을 위한 안정화에 힘쓰고 있습니다. 회사는 더불어 함께 발전하는 기업시민 활동의 일환으로 ESG 경영을 본격화하고자 이해관계자의 ESG Needs를 파악하고 이를 바탕으로 3대 핵심 이슈인 친환경 신성장 사업 추진, 사회 공헌 활동 확대, 기업가치 제고를 달성한다는 전략 방향을 수립하였습니다. 이를 통해 워크아웃 기간 동안 미흡하였던 내부 프로세스 등을 재점검하고, 지속 가능한 경영 문화 조성을 위해 힘쓰고 있으며, 아울러 다양한 이해관계자와의 상호 소통을 통해 차별화된 솔루션 및 비전을 제시하고자 노력하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (별도) (단위 : 백만원) 과 목 제33기말 제32기말 증감(당기-전기) [유동자산] 현금및현금성자산 단기금융자산 매출채권 및 기타채권 미청구공사 재고자산 당기법인세자산 기타유동자산 [비유동자산] 장기금융자산 장기매출채권 및 기타채권 장기투자증권 유형자산 투자부동산 무형자산 이연법인세자산 기타비유동자산 자산총계 [유동부채]
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[비유동부채] 부채총계 [자본금] [기타불입자본] [기타자본구성요소] [이익잉여금(결손금)] 자본총계 부채 와 자본총계 ｏ 자 산은 전년대비 284억원이 증가한 2,089억원, 부채는 전년대비 75억원이 증가한749억원, 자본은 전년대비 208억원이 증가한 1,340억원입니다. 자본은 당기순이익 239억원 증가 등의 영향으로 전년대비 증가하였습니다. 나. 영업실적 (별도) (단위 : 백만원) 과 목 증감(당기-전기) 매출액 매출원가 매출총이익(손실) 판매비 관리비 경상연구개발비 영업이익(손실) 금융수익 금융원가 기타영업외수익 기타영업외비용 환율변동손익 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세수익(비용) 당기순이익(손실) ｏ 매출 은 전년대비 101억원 증가된 3,394억원, 영업이익 은 전년대비 42억원 감소한 175억원, 당기순이익 은 241억원으로 전년대비 37억원이 증가되었습니다. 다. 부문별 실적(별도) 사 업부문별 영업실적 분석 및 전망 (단위 : 천원) 사업부문 2021년 2020년 2019년 매출 영업이익(손실) 매출 영업이익(손실) 매출 영업이익(손실) ENG사업(철강 플랜트 등) 2022년 영업부문 주요업무 추진방향 ｏ 핵심 전략 사업을 토대로 친환경 사업 수주를 지속 추진 - 친 환경 관련 중점 추진사업인 포스코 클린야드 조성사업 및 양소 집진기 환경 사업 적극 참여 - 기존 핵심 사업 기반으로 광양 2고로 2차 개수 등 대형 합리화 사업 수주 집중ｏ 정기수주 가능한 3대 사업분야 진출 및 확대 - 당 사 역량 보유 사업인 BHS/MHS 관련 보령화력 저탄장 옥내화 사업 등 대외사업 진출 및 확대 - 대형 EPC사 네트워크 구축을 통한 바이오매스 발전소 FHS* 신설사업 등 수주 추진 )ｏ 전문사와의 기술협력으로 수주 경쟁력 확보 및 ESG 경영 실천 - 기술 보유사 발굴 및 전략적 제휴로 전기로 신설사업 수주 추진 - 탄소중립(수소환원철) 대비 당사 대응전략 수립('22년부터 중장기로 추진) 라. 환율변동 등의 금융위험 당사의 외환위험은 주로 인식된 자산과 부채의 환율변동, 미래 예상 거래 및 인식된 자산ㆍ부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 이에 당사의 영업거래 상 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도 거래 등을 통해외환위험을 관리하고 있습니다. 또한, 이자율 변동으로 인한 불확실성을 해소하고 금융비용 최소화를 위한 정책을 수립하여 운용하고 있습니다. 이에 더불어 주기적으로 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립으로 이자율 위험을 관리하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 당사가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 자산(*) 부채 당기말 전기말 당기말 전기말 미국통화 기타통화 합 계 (*) 외화표시 화폐성자산 중 대손충당금이 100% 설정되어 있는 외화표시 화폐성자산은 제외하였습니다. 아래의 표는 각 외화에 대한 원화 환율의 10% 변동시 민감도를 나타내고 있습니다. 10%는 주요 경영진에게 내부적으로 외환위험 보고시 적용하는 민감도 비율로 환율의 합리적 변동범위에 대한 경영진의 평가를 나타냅니다. 민감도분석은 결제되지 않은 외화표시 화폐성 항목만을 포함하며, 보고기간 말에 환율이 10% 변동할 경우를 가정하여 외화환산을 조정합니다. 통화별 외화표시 화폐성자산이 화폐성부채보다 큰 경우 양수(+)는 원화 약세로 인한 손익(법인세효과 고려 전)의 증가를 나타내고 음수(-)는 원화 강세로 인한 손익의 감소를 나타냅니다. 따라서, 원화가 다른 통화에 비하여 10% 강세인 경우에는 아래 손익과 반대 방향으로 동일한 금액만큼 영향을 미치게 될 것입니다. (당기말) (단위: 천원) 구 분 미국통화 기타통화 10% 상승(약세) (전기말) (단위: 천원) 구 분 미국통화 기타통화 10% 상승(약세) 마. 자산손상 또는 감액손실 등 1) 유 형자산 및 매각예정자산의 자산손상 당사 및 종속회사는 유형자산 및 매각예정자산에 대해 자 산손상을 시사하는 징후가 있는지를 매 보고기간 말마다 검토하고 있으며, 자산손상을
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시사하는 징후가 있는 경우에는 손상차손금액을 결정하기 위하여 자산의 회수가능액을 추정하고 있습니다. 손상평가에 따른 손상차손금액은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 2021년 2020년 2019년 매각예정자산 2) 내용연수가 비한정인 무형자산의 자산손상 당사 및 종속회사는 내용연수가 비한정인 무형자산에 대해서는 자산손상을 시사하는징후와 관계없이 매년 손상검사를 실시하고 있으며, 손상이 발생할 경우 취득원가에 서 손상차손누계액을 차감한 금액으로 인식합니다. 이 중 회원권에 대하여 손상검사를 수행하였으며, 2021년에 인식한 손상차손환입은 2백만원 입니다. (단위 : 백만원) 구분 2021년 2020년 2019년 무형자산 4. 유동성 및 자금조달과 중요한 자금지출에 관한사항 가. 유동성에 관한사항 당사는 안정적인 자금 확보 및 적정 유동성 유지를 위해 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고, 자금수지 검토 후 적정 유동성을 유지하고 있습니다. 당기말 852억원의 유동자금을 보유하고 있으며, 상기 유동자금은 ⅰ) 현금및현금성자산, ⅱ) 단기금융자산을 모두 포함한 금액입니다. 이는 전기말 유동자금 682억원 대비 170억원 증가한 금액입니다. 나. 자금조달에 관한사항 당사는 유상증자 및 출자전환으로 차입금(회사채 포함)을 전 액 상환하여 당기말 현재차입금은 없 습니다. 5. 부외부채 동 사업보고서에 첨부된 감사보고서의 [연결재무제표에 대한 주석_35. 우발부채와 약정사항]을 참조하시기 바랍니다. 6. 중요한 회계정책 및 추정에 관한사항 연결기업의 재무제표는 한국채택국제회계기준(이하 기업회계기준)에 따라 작성됐습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와 해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다. 재무제표는 다음을 제외하고는 역사적 원가에 기초하여 작성하였습니다. 특정 금융자산 확정급여제도와 공정가치로 측정하는 사외적립자산 한국채택국제회계기준은 재무제표 작성 시 중요한 회계추정의 사용을 허용하고 있으며, 회계정책을 적용함에 있어 경영진의 판단을 요구하고 있습니다. 보다 복잡하고 높은 수준의 판단이 필요한 부분이나 중요한 가정 및 추정이 필요한 부분은 주석4에서 설명하고 있습니다. 동 사업보고서에 첨부된 감사보고서의 [재무제표에 대한주석_2. 중요한 회계정책]을 참조하시기 바랍니다. 7. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 당기말 현재 특이 사항은 없습니다. 8. 법규상의 규제 등에 관한 사항 당기말 현재 특이 사항은 없습니다. 9. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당기말 현재 특이 사항은 없습니다. 2022년 포스코플랜텍 경영목표 2022년 세계경제는 경제성장 회복세, 인플레이션 지속성, 긴축 기조의 통화정책, 환율, 글로벌 공급망 우려, 정부 재정정책의 방향성, 기업과 정부의 투자, 고용 등의 국내ㆍ외 다양한 경제 이슈로 인한 불확실성이 존재하나, 국가별 예측 가능한 바이러스통제 능력으로 말미암아 글로벌 경제는 완만한 회복세를 이어갈 것으로 전망되고 있습니다. 그러나, 모든 경제 시나리오가 긍정적이라 하더라도 불확실성에 따른 Risk 발생 시 국가별, 기업별 연초 계획된 투자가 위축될 가능성이 높은 만큼, 회사는 무리한 성장을 추구하기보다는 안정적인 성장을 이룰 수 있도록 아래와 같이 세 가지 중점 실행 목표를 수립하고 이를 달성할 수 있도록 노력하겠습니다. 첫째, 안전을 최우선 가치로 사업을 추진해 나가겠습니다. 안전은 어떠한 가치와도 바꿀 수 없는 최고의 가치임을 인식하고, 효율성과 생산성보다 안전을 무엇보다 더 우선시하여 사업을 추진하겠습니다. 특히, 중대재해 처벌법은우리회사 존립에 지대한 영향을 미칠 수 있는 법령으로 당사의 모든 임직원은 물론이고 우리와 함께하는 협력사의 안전 관리를 강화하여 재해 없는 안전한 일터가 되도록하겠습니다. 둘째, 핵심 역량을 바탕으로 성장하고, 미래 성장 동력 확보에 최선을 다하겠습니다. 열정, 지식, 창의가 우리 사업의 원친이라는 믿음으로 기술, 프로세스, 역량의 끊임없는 발전에 매진하여 고객 가치를 창출하고 핵심가치를 발전시켜
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본원 경쟁력을 바탕으로 '고객이 신뢰하는 플랜트 사업의 EPC 파트너'가 될 수 있도록 하겠습니다. 더불어 다가오는 미래의 먹거리인 수소 시대에 대비하여 수소 사업 수주와 수소환원제철 등 신기술 개발 및 확보에 역량을 결집하여 수소 전문 기업으로 도약할 수 있도록 노력하겠습니다. 셋째, 기업시민 활동을 적극 실천하겠습니다. 기업시민 활동의 실천은 우리 회사가 성장하고 지속 가능 경영기반을 구축하여, 기업가치와 주주 가치를 높이고 신뢰를 얻는 첫 단추입니다. 더불어 발전하는 기업시민으로서 사회적 역할과 책임을 충실히 하여, 우리가 추구하는 모든 업무에 기업시민을 적용하고 가시적인 성과를 낼 수 있도록 하겠습니다. 아울러 비즈니스 파트너와 함께강건한 생태계를 조성하고 사회문제 해결과 더 나은 사회 공헌에 앞장서겠으며, 신뢰받고 존경받는 기업으로 거듭날 수 있도록 노력하겠습니다. 마지막으로, 회사는 그동안 모든 난관을 극복하고 더 큰 성장이 기대되는 전환점에 서 있습니다. 기업가치 개선으로 회사의 지속가능성을 확보하고, 포스코플랜텍의 위상을 제고하여 모든 이해관계자의 가치를 높일 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 단기금융자산의 감소 단기대여금의 회수 장기대여금의 회수 장기투자증권의 처분 유형자산의 처분 매각예정자산의 처분 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 단기금융자산의 증가 단기대여금의 대여 장기투자증권의 취득 유형자산의 취득 무형자산의 취득 III.재무활동으로 인한 현금흐름 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 유상증자 단기차입금의 차입 사채의 발행 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 유동성장기차입금의 상환 단기차입금의 상환 무상감자 리스부채의 지급 유동성장기사채의 상환
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II. 비유동부채 1. 장기매입채무및기타채무 2. 장기성기타금융부채 3. 순확정급여부채 4. 장기성충당부채 5. 기타비유동부채 부 채 총 계 자 본 1. 자본금 2. 기타불입자본 3. 기타자본구성요소 4. 결손금 자 본 총 계 부채와자본총계 별첨 주석은 재무제표의 일부입니다. 포 괄 손 익 계 산 서 제33기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제32기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 주식회사 포스코플랜텍 (단위 : 원) 과 목 주 석 제 33(당) 기 제 32(전) 기
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IV. 영업이익 1. 금융수익 2. 금융원가 3. 기타영업외수익 4 .기타영업외비용 5. 환율변동손익 Ⅴ.법인세비용차감전순이익 Ⅵ.법인세수익(비용) Ⅶ.당기순이익 Ⅷ.기타포괄이익(손실) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 1. 확정급여제도의 재측정요소 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 1. 해외사업장환산외환차이 Ⅸ.당기총포괄이익 별첨 주석은 재무제표의 일부입니다. 자 본 변 동 표 제33기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제32기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 주식회사 포스코플랜텍 (단위 : 원) 구 분 주 석 자본금 기타불입자본 기타자본구성요소 결손금 합 계 2020.01.01(전기초) 유상증자 출자전환 무상감자 당기순이익 해외사업장환산외환차이 순확정급여제도의 재측정요소 2020.12.31(전기말) 2021.01.01(당기초) 당기순이익 해외사업장환산외환차이 순확정급여제도의 재측정요소 2021.12.31(당기말) 별첨 주석은 재무제표의 일부입니다. 현 금 흐 름 표 제33기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제32기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 주식회사 포스코플랜텍 (단위 : 원) 과 목 제 33(당) 기 제 32(전) 기 Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 1. 당기순이익 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 공사손실충당부채전입 상여충당부채전입 손해배상충당부채전입 퇴직급여 감가상각비 투자부동산감가상각비 무형자산상각비 장기투자증권평가손실 유형자산처분손실 이자비용 금융보증부채전입 외화환산손실 법인세비용 기타 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 공사손실충당부채환입 하자보수충당부채환입 손해배상충당부채환입 대손충당금환입 기타의대손충당금환입 장기투자증권평가이익 장기투자증권처분이익 매각예정자산처분이익 유형자산처분이익 무형자산손상차손환입 법인세수익 이자수익 배당금수익 외화환산이익 금융보증부채환입 기타 4. 순운전자본변동 매출채권 미수금 미청구공사 재고자산 선급금 선급비용 부가세대급금 장기선급비용 보증금 매입채무 미지급금 미지급비용 예수보증금 하자보수충당부채 상여충당부채 초과청구공사 선수수익 선수금 예수금 부가세예수금 퇴직금의 지급 국민연금퇴직전환금 사외적립자산 금융보증부채 기타장기종업원급여 해외사업장환산외환차이 5. 배당금의 수취 6. 이자의 수취 7. 이자의 지급 8. 법인세의 환급
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(3) 당기 및 전기 중 당사 매출액의 10% 이상을 차지하는 주요 고객에 대한 채권, 채무는 다음과 같습니다.(당기말) (단위: 천원) 구 분 채 권 채 무 매출채권 기타 매입채무 기타 (주)포스코 (전기말) (단위: 천원) 구 분 채 권 채 무 매출채권 기타 매입채무 기타 (주)포스코 39. 코로나바이러스감염증 19 영향의 불확실성 COVID 19의 확산을 차단하기 위하여 전세계적으로 이동 제한을 포함한 다양한 예방 및 통제가 시행되고 있으며, 그 결과 전세계 경제가 광범위한 영향을 받고 있습니다. 또한, COVID 19에 대처하기 위한 다양한 형태의 정부지원정책이 발표되고 있습니다. 당사는 설비제조업을 영위하고 있으며 COVID 19의 영향과 정부지원정책이 향후 당사의 재무제표에 미칠 영향을 합리적으로 추정하여 재무제표에 반영하였습니다. 그러나 COVID-19 상황에서 COVID-19의 종식시점 및 COVID-19가 당사에 미치는 영향의 추정에 중요한 불확실성이 존재합니다. 내부회계관리제도 감사 또는 검토의견 주식회사 포스코플랜텍독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서는 주식회사 포스코플랜텍의 2021년 12월 31일자로 종료되는 회계연도의 재무제표에 대한 감사업무를 수행하고 회사의 내부회계관리제도를 검토한 결과 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제8조에 따라첨부하는 것입니다. 첨부 : 1. 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서 2. 회사의 내부회계관리제도 운영실태보고서 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서 주식회사 포스코플랜텍 대표이사 귀중 2022년 3월 22일 우리는 첨부된 주식회사 포스코플랜텍의 2021년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 내부회계관리제도를 설계, 운영하고 그에 대한 운영실태보고서를 작성할 책임은 주식회사 포스코플랜텍의 경영진에게 있으며, 우리의 책임은 동 보고내용에 대하여 검토를 실시하고 검토결과를 보고하는데 있습니다. 회사의 경영진은 첨부된 내부회계관리제도 운영실태보고서에서 "본 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2021년12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도모범규준'에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다" 라고 기술하고있습니다. 우리는 내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 경영진이 제시한 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 회계감사보다는 낮은 수준의 확신을 얻을 수 있도록 검토절차를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 회사의 내부회계관리제도를 이해하고 경영진의 내부회계관리제도의 운영실태보고내용에 대한 질문 및 필요하다고 판단되는 경우 제한적 범위 내에서 관련 문서의 확인 등의 절차를 포함하고 있습니다. 그러나 회사는 비상장대기업으로서 경영진의 내부회계관리제도 구축과 운영, 그리고 이에 대한 운영실태보고는 내부회계관리제도모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라상장대기업보다는 현저하게 완화된 방식으로 이루어 졌습니다. 따라서 우리는 내부회계관리제도 검토기준 중 '14. 중소기업 등에 대한 검토특례'에 따라 검토를 실시하였습니다. 회사의 내부회계관리제도는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 한국채택국제회계기준에 따라 작성한 재무제표의 신뢰성에 대한 합리적인 확신을줄 수 있도록 제정한 내부회계관리규정과 이를 관리ㆍ운영하는 조직을 의미합니다. 그러나내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 적발하거나 예방하지 못할 수 있습니다. 또한, 내부회계관리제도의 운영실태보고 내용을 기초로 미래기간의 내용을 추정시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있다는 점을 고려하여야 합니다.경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의운영실태보고 내용이 중요성의
플랜텍 — 사업보고서 (2021.12)

관점에서 내부회계관리제도모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.우리의 검토는 2021년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며 2021년 12월 31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다. 본 검토보고서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 근거하여 작성된 것으로서 기타 다른 목적이나 다른 이용자를 위하여는 적절하지 않을 수 있습니다. 삼 일 회 계 법 인 대 표 이 사 윤 훈 수 회사의 내부회계관리제도 운영실태보고서 내부회계관리제도 운영실태보고서.jpg 내부회계관리제도 운영실태보고서 외부감사 실시내용 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제18조제3항의 규정에 의하여 외부감사 실시내용을 첨부합니다. 1. 감사대상업무 회 사 명 주식회사 포스코플랜텍 감사대상 사업연도 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지 2. 감사참여자 구분별 인원수 및 감사시간 (단위 : 명, 시간) 감사참여자 ＼ 인원수 및 시간 품질관리검토자(심리실 등) 감사업무 담당 회계사 전산감사ㆍ세무ㆍ가치평가 등 전문가 건설계약 등수주산업전문가 합계 담당이사(업무수행이사) 등록공인회계사 수습공인회계사 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 투입 인원수 투입시간 분ㆍ반기검토 감사 합계 (*) 전기는 타감사인이 감사하였고, 타감사인의 감사보고서에 첨부된 수치를 기재하였습니다. 3. 주요 감사실시내용 구 분 내 역 전반감사계획(감사착수단계) 수행시기 일 주요내용 감사경험, 회사 및 산업에 대한 전반적 이해를 바탕으로 감사절차의 범위와 시기 등을 결정 현장감사주요내용 수행시기 투입인원 주요 감사업무 수행내용 상주 비상주 일 명 명 내부통제 이해 및 평가, 기중 거래에 대해 질문, 표본점검(문서검증, 재계산 등) 일 명 명 중요 계정잔액 및 공시내용에 대해 질문, 분석적절차, 표본점검(문서검증 재계산 등) 일 명 명 연결재무제표 공시내용 감사, 분석적절차, 표본점검(재계산 등) 재고자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 포항본사 실사(입회)대상 원재료 등 금융자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 포항본사 실사(입회)대상 유가증권 및 회원권 등 외부조회 금융거래조회 O 채권채무조회 O 변호사조회 O 기타조회 지배기구와의커뮤니케이션 커뮤니케이션 횟수 회 수행시기 외부전문가 활용 감사 활용 내용 수행시기 일 4. 감사(감사위원회)와의 커뮤니케이션 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2021년 12월 10일 회사: 감사감사인: 업무수행이사 외 2인 서면회의 감사계획단계보고: 커뮤니케이션 계획, 경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성, 핵심감사사항 등 2022년 03월 22일 회사: 감사감사인: 업무수행이사 외 2인 서면회의 감사종결단계보고: 감사에서의 유의적 발견사항, 핵심감사사항에 대한 결과보고 등
제넨바이오 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

발생되는 환경문제의 해결을 위해 생겨난 새로운 산업개념으로 국내외 환경규제와 법적, 제도적 요인에 의해 환경산업의 수요가 창출될 수 있습니다. 산업 폐기물의 처리방법은 재활용, 매립, 소각 등으로 구분되며 사업장폐기물 (지정외 폐기물, 지정폐기물, 건설폐기물) 은 매년 증가 추세를 보이고 있으며 환경부의 폐기물 해양투기 금지 조치에 따라 매립을 통한 폐기물처리가 증가하고 있습니다. 나. 사업부 현황 보고서 작성 기준일 당사 및 종속기업의 사업부 현황을 요약하면 아래와 같습니다. 구분 ㈜제넨바이오 ㈜제넨리소스 한국인스팜(주) ㈜브릿지랜드 사업부 현황 - 유통사업부- 바이오사업부 - 환경사업부 - 바이오사업부 - 의약품사업부- 식품사업부 - 유통판매사업부 주요제품 및 서비스 - 이종장기개발사업 - 비임상CRO사업 - 신약개발업 - 의약품/의료기기 유통 - 폐기물처리 - 정형 외과용 및 신체 보정용 기기 제조업 - 의약품 제조/판매 - 화훼작물, 농산물 ※ (주)한국인스팜에프앤디는 한국인스팜(주)의 100% 종속회사로서 한국인스팜(주)가 제조한 의약품의 판매를 담당하고 있습니다. 다 . 사업거점별 요약 재무현황 당사 및 종속기업의 영업부문 주요제품 및 서비스의 특성에 따라 분리되어 운영되고 있으며, 자산상태 및 영업실적은 월단위 결산을 통해 통제되고 있습니다.1. 당기말 및 전기말 현재 당사의 영업부문별 자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다.※ 연결기준 (단위: 천원) 구 분 (주)제넨바이오 (주)브릿지랜드 (주)제넨리소스 한국인스팜㈜ ㈜한국인스팜에프앤디 연결조정 합계 당기말 전기말 당기말 전기말 당기말 전기말 당기말 전기말 당기말 전기말 당기말 전기말 당기말 전기말 유동자산 비유동자산 자산계 유동부채 비유동부채 부채계 2. 당기 및 전기의 영업부문별 손익의 내역은 다음과 같습니다.※ 연결기준 (단위: 천원) 구 분 (주)제넨바이오 (주)브릿지랜드 (주)제넨리소스 한국인스팜㈜ ㈜한국인스팜에프앤디 연결조정 계 당기말 전기말 당기말 전기말 당기말 전기말 당기말 전기말 당기말 전기말 당기말 전기말 당기말 전기말 매출액 영업이익 영업외손익 법인세비용차감전순손익 계속영업손실(세후) 중단영업손실(세후) 라 . 조직도 회사 조직도.jpg 회사 조직도 마. 사업의 현황 1. 시장의 현황 (1) 유통사업 (가) 의약품 유통사업 한국제약바이오협회에 따르면 전세계 의약품 시장은 2018년 기준 1조 3천억 달러로, 2005년 이후 연평균 6%대의 성장세를 유지하고 있어 2023년에는 1조 5천억 달러 규모에 달할 전망이며, 국내 의약품 시장 규모 또한 2013년 19조 2,177억원에서 2020년 23조 1,722억원으로 꾸준히 성장하고 있습니다. 소득 증대, 삶의 질 향상에 대한 관심 증가 등이 주 요인입니다. 국내 제약사들의 연구개발비도 2013년 9,786억원에서 2020년 3조 2,904억원으로 7년만에 약 70%가 증가하였습니다. 제약시장의 성장과 함께 의약품 유통사업의 성장도 계속되고 있으며, 특히 2000년대 의약분업, 2001년 도매상 면적기준 등의 제도 변화와 함께 가파른 성장세를 시현하고 있습니다. (나) 의료기기 유통사업 2020 한국의료기기산업협회 연감에 따르면 2016년부터 2020년까지 5년간 의료기기시장규모는 연평균 6.6% 성장하였으며, 2020년의 경우 7조 5,317억원으로 집계되었습니다. 이처럼 의료기기 시장이 지속적으로 증가하는 이유는 노령인구의 증가, 만성질환 환자의 증가 때문입니다. 의료기기 시장규모가 확대됨에 따라 의료기기 유통업의 특수성, 혁신형 의료기기 생산의 증가세로 인해 의료기기 유통사업의 중요성이 대두되고 있습니다. (2) 바이오사업 (가) 이종장기사업 보건복지부에 따르면 2020년 기준 이식대기자 수는 47,706명으로 장기이식 건수로 대비해보면 이식수요 충족률이 9.5% 정도이며, 이식 대기중 사망자가 하루에5.9명 정도로 부족한 이식용 장기의 대안 개발이 시급한 상황입니다. [장기이식 대기자 수 대비 이식건수 (2010-2020] 국내 장기이식 수요충족률 그래프_2020.jpg
제넨바이오 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

국내 장기이식 대기자 수 대비 이식건수 (2010-2020) 출처) 장기등 이식 및 인체조직 기증 통계, 보건복지부 전세계적으로 만성적인 기증장기 부족에 시달리고 있음에도 불구하고, 이에 대한 근본적인 해결책이 없는 상황입니다. 이를 타개하기 위하여 이종장기, 세포기반 인공장기, 전자기기 인공장기 등 다양한 바이오 인공장기들이 개발되고 있습니다. 하지만 세포기반 인공장기는 매우 초기단계의 연구가 진행 중이며, 전자기기 인공장기는 생체적합성이 높은 재료를 개발하는 데에 어려움을 겪고 있어, 현재로서 장기부족의 현실적 대안으로서 가장 가능성이 높은 것은 이종장기로 보고 있습니다. [세계 인공장기 시장 규모] 세계 인공장기 시장규모.jpg 세계 인공장기 시장규모 2012년 유전자편집기술(CRISPR/Cas9)이 급격히 발전하면서 형질전환돼지 개발이 과거에 비해 훨씬 용이해졌고, 이로 인해 전세계적으로 이종장기 개발연구가 급속도로 발전하기 시작했습니다. 미국에서는 이종이식 및 세포치료제 개발회사인 제노테라퓨틱스(Xeno Therapreutics)가 FDA로부터 형질전환돼지의 피부를 화상치료용으로 이식하는 임상승인을 받고 1상 임상시험을 진행 중이며, 이종이식용 형질전환돼지 개발기술을 바탕으로 창업한 미국의 바이오 스타트업 이제네시스(eGenesis)는 2019년 시리즈B에서 1억달러, 2021년 시리즈C에서 1억2500만 달러의 자금유치에 성공하며 이종이식의 시장성과 사업성이 크게 주목 받았습니다. 2021년 10월 뉴욕대 연구진은 형질전환돼지의 신장을 뇌사자에게 이식하여 거부반응 없이 정상 작동했다는 연구결과를 발표하며 이종이식의 임상 적용 가능성이 높아졌음을 시사했습니다.2022년 1월 메릴랜드대에서 말기 심장 질환을 앓는 환자에게 무균돼지의 심장을 성공적으로 이식했고, 버밍엄대가 뇌사자에게 형질전환돼지의 신장을 성공적으로 이식한 연구결과가 미국이식학회저널(AJT)에 게재됐습니다. 미국에서의 성공적인 임상적용 연구결과들이 연이어 발표되며, 해외에서는 새로운 치료 대안에 주목하고 있으며 국내에서의 이종이식에 대한 관심도 높아지고 있습니다.독일은 오랜 기간 국가적 차원의 컨소시엄을 구성하여 유기적인 산학연간의 협력을 통해 및 형질전환돼지의 장기를 영장류에 이식하는 연구 등을 진행하고 있으며, 중국, 일본 및 과학기술 선진국들에서도 이종장기 사업에 대한 투자와 연구가 활발히 이루어지고 있습니다. [이종이식의 해외연구 동향] 이종이식 해외연구동향_2021.jpg 이종이식의 해외연구 동향 출처) 제넨바이오 ① 이종조직 시장 조직공학(tissue engineering)은 생체 조직의 손상된 기능을 복원하거나 정상적으로 작동하도록 하고 나아가 조직기능을 개선시키는 것을 목적으로 하는 연구 분야입니다. 글로벌 재생의료 시장은 2018년 250억 달러 규모를 형성하였으며, 재생의료 기술이 활용되는 응용분야별 시장은 피부질환 분야가 35%(92억 달러)로 가장 높은 비중을 차지하고 있습니다. 국내 이종조직시장 예상규모는 2020년 기준 약 3,525억원 정도로 파악되며, 2016년부터 연평균 15.2%씩 성장해왔습니다. 앞으로 고령화 사회가 지속되어 짐에 따라 더욱 증가할 것으로 사료됩니다. [이종조직 시장 예상규모] 이종조직 시장 예상규모_2021.jpg 이종조직 시장 예상규모 출처) 의료기기 생산 및 수출입 실적 통계(2016-2020), 식품의약품안전처 전세계 재생의료 시장에서 피부질환 분야가 35%(92억 달러)로 가장 높은 비중을 차지하고 있습니다. 건강보험심사평가원 건강보험통계연보에서 보아도 2014년부터 2020년까지 화상 및 부식환자의 수가 569,032명에서 594,825명으로 연평균 0.7% 씩 증가하고 있으며, 특히 피부재생치료가 절실한 중증화상환자 수는 9,234명에서 22,496명으로 연평균16.0%씩 늘어나고 있음을 확인할 수 있습니다. 중증화상환자가 차지하는 비중도 1.6%에서 3.8%로 빠르게 늘어나고 있습니다. 그러나 동종피부이식을 하기에는 공급이 턱없이 부족하여 피부질환 분야에서는 이미 예전부터 소나
제넨바이오 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

용역, 이종장기 개발 폐기물처리업 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료에 관한 사항 - 해당사항 없음 나. 생산 및 설비에 관한 사항 1. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 - 해당사항 없음2. 생산실적 및 가동율 - 해당사항 없음3. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 회사가 보유 중인 토지, 건물 등의 현황은 다음과 같습니다.※ 연결기준[자산항목: 토지] (단위: 천원) 사업부 소유 소재지 기초 당기증감 상각누계 기타증감 당기 형태 장부가액 증가 감소 장부가액 환경 자가 경산 연구개발 자가 평택 유통 자가 서울 [자산항목: 건물] (단위: 천원) 사업부 소유 소재지 기초 당기증감 상각누계 기타증감 당기 형태 장부가액 증가 감소 장부가액 환경 자가 경주 연구개발 자가 평택 [자산항목: 구축물] (단위: 천원) 사업부 소유 소재지 기초 당기증감 상각누계 기타증감 당기 형태 장부가액 증가 감소 장부가액 환경 임차 대구 유통 임차 서울 바이오 임차 판교 연구개발 자가 평택 [자산항목: 기계장치] (단위: 천원) 사업부 소유 소재지 기초 당기증감 상각누계 기타증감 당기 형태 장부가액 증가 감소 장부가액 바이오 임차 판교 바이오 자가 평택 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 * 당사 매출의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 사업 매출유형 제23기 제22기 제21기 부문 (2021년 ) (2020년) (2019년) (주)제넨바이오 폐기물, 상품, 기타 유통사업 바이오사업 환경사업 합계 (주)에이피알랩 CRO,기타 바이오(CRO) 기타 합계 드림스코리아㈜ 화장품 판매, 식품 판매 화장품 식품 합계 ㈜만경 상품중개, 전자기기 전자 기타 합계 한국인스팜㈜ 의약품제조 의약품제조 기타 합계 한국인스팜에프앤디(주) 의약품유통 유통사업 합계 계속영업 계 제품,용역,기타 유통사업 바이오사업 환경사업 합계 중단영업 및 연결조정 계 제품,기타 화장품 식품 전자 기타 합계 합 계 유통사업 바이오사업 환경사업 화장품 식품 전자 기타 합계 - 별도기준 (단위: 천원) 사업 매출유형 제23기 제22기 제21기 부문 (2021년) (2020년) (2019년) 유통사업부 의약품/의료기기/기타 유통사업 바이오 CRO 바이오사업 환경사업부 폐기물,기타 폐기물 중단 제품/기타 기타 합 계 유통사업 바이오사업 환경사업 기타 합계 나. 판매방법 및 조건 1. 유통사업본부(의료기기, 의약품)- 유통사업본부의 주 거래처는 각 병원 및 약국 등 입니다. 거래처마다 조금씩 차이는 있으나, 당월 판매분에 대하여 3~5개월 후 전액 현금결제 조건입니다. *유통사업본부 업체별 매출액비중 (단위 : 천원) 거래처명 거래처별 합계 비율 병원 약국 기타 합계 2. 바이오사업부 - 회사는 비임상시험 CRO 사업 확대를 통해 수익성을 개선하고 국내 제약-바이오 산업 성장 흐름에 발맞추어 신규 고객을 확보하여 장기적인 성장 발판을 마련할 계획입니다. 2021년 12월 회사는 자사 연구개발 및 설치류 비임상CRO 사업을 위해 마우스와 랫드 약 10,000두를 사육할 수 있는 바이오분석센터를 판교 코리아바이파크에 확장 이전하였습니다. - 2022년 2월 준공한 평택 소재 제넨코어센터에는 영장류 비임상CRO 사업이 가능한 비임상시험센터를 구축하였습니다. 비임상시험센터는 국내에서 민간 기업으로는 가장 큰 규모의 영장류 시설로 병원수준의 첨단 수술실부터 집중치료실까지 구비하여 다양한 비임상시험을 진행할 수 있도록 설계되었습니다. 회사는 의약품 후보물질을 탐색하고 검증시험을 거치는 초기 설치류 시험 단계부터 임상 진입 전 마지막 단계에 해당하는 영장류 시험에 이르는 의약품 개발의 모든 과정에 대한 포괄적인 비임상 CRO 서비스 제공이 가능하여, 고객사가 개발하고자 하는 물질에 최적화된 비임상시험 계획을 수립하고 차별화된 맞춤형 서비스를 제공하여 신규 고객을 확보해 나가고 있습니다. 3. 환경사업부- 폐기물 시장의 여건 및 폐기물의 성상, 비중, 수분함량, 구성성분과 배출업소와의 운반거리에 따라 폐기물의 처리비가 결정됩니다.- 대물량 배출업체 위주가 아니라 소물량
제넨바이오 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

배출업체 위주로 하여, 같은 물량을 받더라도 계약기간, 단가 등에 신속히 대응하여 이익이 창출될 수 있도록 하고 있습니다. 다. 판매전략 1. 유통사업본부(의료기기, 의약품)국내외 다양한 의료용품의 최신 트렌드를 정확히 파악하고 의료 전문가(의사, 간호사등)들의 의견을 수렴하여 국내 시장에 맞는 제품을 선정하거나 혁신적인 제품을 발굴및 개발하여 납품하고 있습니다. 2. 바이오사업부 국내 제약-바이오 시장은 매우 빠르게 성장 중으로, 특히 백신, 면역항암제 등 면역기전을 기반으로 한 신약이 많이 개발되기 시작하면서 이 부문에 대한 안정성 및 효능평가가 점점 중요시되고 있습니다. 바이오분석센터는 회사가 이종이식 연구 과정에서 축적한 수술 기술 및 동물 관리 노하우를 기반으로 하고 있어, 고객사들의 요청에 따라 다양한 질병 모델 및 면역 모델을 생성하고 해당 모델에서 유효성 및 안전성 평가 시험을 수행한 후 면역학적ㆍ병리학적 분석이 동시에 제공 가능하다는 강점을 지니고 있습니다. 특히 높은 청정도의 신규시설 구축으로 시험결과에서 일관되게 높은 신뢰도 유지가 가능하다는 강점이 시험 수주에 용이하게 작용하고 있습니다. 여러 비임상CRO(비임상시험수탁기관)들이 영장류 비임상시험 서비스를 구축하기 위해 노력하고 있으나, 국내에 영장류를 다루어 본 전문인력이 제한적이기 때문에 쉽게 진입장벽을 넘지 못하고 있으며, 아직 많은 부분 국가에서 운영하는 영장류 시험시설을 이용하거나 해외업체에 의뢰하고 있는 실정입니다. 제넨바이오 연구팀은 오랜 기간 영장류에서 다양한 비임상시험을 진행해왔기에 이러한 전문성과 특수성을 활용하여 국내 증가하고 있는 영장류 비임상시험의 수요를 충족하는데 기여하고 매출 확대를 위해 적극적으로 마케팅하고 있습니다. 3. 환경사업부지속적인 배출업체 및 운반업체 관리 및 톤단가 관리로 매출이익 목표를 달성하고 안정적인 수금관리를 위해 지급이행 보종보험증권을 수령하고 있습니다. 라. 수 주상황_바이오사업부문 CRO (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 천원) 구분 기초잔액 증가액 기납품액 수주잔액 제23기(당기) 제22기(전기) 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 당사는 매출액 500억원 미만의 소규모기업에 해당하여 시장위험과 위험관리에 대한 사항을 별도로 기재하지 아니 하였습니다. 자세한 사항은 동 공시의 Ⅲ. 재무에 관한사항 중 3. 연결재무제표 주석, 5. 재무제표 주석(주석 4 위험관리 목적 및 정책)을 참조하시기 바랍니다. 나. 파생거래 보고서 작성 기준일 현재 파생상품 및 풋백옵션 등 거래는 없습니다. 연결실체의 재무제표에 서술되어 있는 파생상품부채는 전환사채의 관련 금액입니다. 당기 및 전기 중 전환사채 및 파생상품의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 제9회차 제13회차 제13회차 재발행 제14회차 제15회차 제16회차 제17회차 제18회차 합계 전환사채 당기 발행 당기 전환권상각 당기 전환 당기 상환 당기말(2021.12.31) 파생상품금융부채 당기 발행 당기 전환 당기 상환 파생상품평가손익 당기말(2021.12.31) (단위: 천원) 구분 제9회차 제9회차 재발행 제10회차 제11회차 제13회차 제13회차 재발행 제13회차 재발행(2) 제14회차 제15회차 제16회차 제17회차 합계 전환사채 전기 발행 전기 전환권상각 전기 전환 전기 상환 전기말(2020.12.31) 파생상품금융부채 전기 발행 전기 전환 전기 상환 파생상품평가손익 전기말(2020.12.31) 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 계약 상대방 항 목 내 용 (주)제넥신 계약유형 라이선스 계약 체결시기 2020년 1월 7일 목적 및 내용 GX-P1, GX-P10에 대해 전용실시권을 계약 용도에 한정하여 부여받는 라이선스 계약 CJ대한통운(주) 계약유형 공사도급계약 체결시기 2020년 2월 6일 목적 및 내용 평택드림테크산업단지 내 대규모 연구시설인 제넨코어센터 건립을 위한 도급계약 아퓨어스(주) 계약유형 비독점사용권계약 체결시기 2021년 3월 목적 및 내용 아퓨어스(주)가 보유하고
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있는MICROPIG와 관련하여 현재 아퓨어스(주)가 보유하고 있는 지적재산권 및 무형자산을 회사와 회사의 관계회사에게 제공하고 국내에 한하여 계약제품을 상업화하기 위한 비독점사용권계약을 체결 나. 연구개발활동 1. 연구개발활동의 개요 당사는 이종장기개발에 대한 연구를 진행하고 있습니다. 그 동안 이식면역과 실험동물모델을 연구개발해 오면서 축적된 기술력과 노하우를 바탕으로 이종장기 상용화를 하루 빨리 앞당겨 인류 복지 증진에 기여하는 글로벌 대표 기업으로 성장하고자 합니다. . 2. 연구개발 조직도 당사는 우수 인력 양성 및 지속적인 연구개발 투자를 통하여 연구 수행을 위한 기반을 확충해 왔으며, 바이오사업본부, CRO사업본부, 품질관리본부 3개의 본부로 구성되어 있습니다. 연국개발 조직도.jpg 연국개발 조직도 3. 연구개발 인력현황 (2021년 12월 31일 기준) 구 분 인 원 박사 석사 기타 합계 바이오사업본부 연구개발센터 신약/제품개발센터 형질전환센터 CRO사업본부 CRO사업센터 바이오분석센터 품질관리본부 품질관리팀 품질보증팀 합 계 4. 연구개발비용 [별도기준] (단위: 천원) 구분 2021년 2020년 비용의 성격별 분류 재료비 인건비 제조경비 복리후생비 소모품비 지급수수료 임차료 기타 연구개발비용 합계 회계처리내역 판매관리비 제조경비 개발비(무형자산) 회계처리금액 계 정부보조금 연구개발비용 합계 매출액 연구개발비/매출액 [연결기준] (단위: 천원 구분 2021년 2020년 비용의 성격별 분류 재료비 인건비 제조경비 복리후생비 소모품비 지급수수료 임차료 기타 연구개발비용 합계 회계처리내역 판매관리비 제조경비 개발비(무형자산) 회계처리금액 계 정부보조금 연구개발비용 합계 매출액 연구개발비/매출액 5. 연구개발진행 현황 및 향후계획 (1) 연구개발 진행현황 [연구개발 진행현황] (단위: 천원) 구분 품목 적응증 연구시작일 개발단계 및 국가 승인일 비고 이종이식 원료 형질전환돼지 급/만성 장기부전 2019년 03월 연구개발(대한민국) 세포주 개발 완료, 생산 준비 중 이종각막 무균돼지유래 이종각막 각막손상 등 약 20개 적응증 2019년 04월 연구개발(대한민국) 비임상 효능평가 진행 중 형질전환돼지유래 이종각막 연구개발(대한민국) 비임상 효능평가 진행 중 이종피부 드레싱 화상 2019년 04월 연구개발(대한민국) 비임상 효능평가 진행 중 이식재 연구개발(대한민국) 비임상 효능평가 진행 중 이종심혈관조직 판막 판막협착증, 판막폐쇄부전증 2020년 03월 연구개발(대한민국) 비임상 효능평가 계획 중 혈관 손상혈관, 기형혈관 연구개발(대한민국) 비임상 효능평가 진행 중 이종췌도 무균돼지유래 이종췌도 1형 당뇨병 2019년 07월 비임상완료(대한민국) 2022년 IND 승인 예상 이종장기 신장 급/만성 장기부전 2020년 10월 연구개발(대한민국) 비임상 효능평가 진행 중 간 비임상 효능평가 진행 중 신약 면역억제제 GX-P1 장기이식 2020년 01월 비임상완료(대한민국) 비임상 효능평가 완료 BSF-110 연구개발(대한민국) 비임상 효능평가 준비 중 (2) 주요 품목별 진행내용 (가) 형질전환돼지 개발 ① 품목명 형질전환돼지 ② 적응증 급/만성 장기부전 ③ 제품설명 이종이식 공여동물은 세계보건기구 (WHO, World Health Organization), 세계이종이식학회 (IXA, International Xenotransplantation Association) 등이 제시한 국제 가이드라인에 따라 유해한 미생물에 의한 감염이 없는 무균상태에서 사육되어야 합니다. 태어날 때부터 외부 동물 및 오염원으로부터의 접촉이 차단된 무균화 시설에서 사육되어야 하고, 양산 시에도 무균시설 내에서 교배하여 원료 단계에서부터 철저히 관리되어야 합니다. 또한 수혜자의 면역거부반응에 의한 이식장기의 손실을 막기 위해 초급성/급성 면역거부반응에 관여하는 유전자(GGTA1, CMAH 등)를 제거하거나, 보체활성 및 혈액성 거부반응을 감소시키는 유전자(hCD46, TBM 등)를 발현시키는 등 유전자 편집을 하여 형질전환 과정을
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ※ 예측정보에 대한 주의 사항 ※가. 본 경영진단 및 분석의견은 일부 '예측자료'가 포함될 수 있으며, 실제 결과와 다를수 있을 수 있음을 인지하여 주시기 바랍니다.나. '예측자료'는 그 성격상 미래의 불확실한 사건들을 나타내며 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' '추정' 등의 단어를 포함할 수 있고 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠수 있음을 유의하시기 바라며 다음과 같은 사항들이 포함될 수 있습니다.- 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내외 금융시장의 동향- 사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정- 회사가 영위하는 주요 사업분야의 예상치 못한 급격한 여건 변화- 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠수 있는 국내외적인 환경변화이로 인한 회사의 미래 실적은 '예측자료'에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있습니다.다. 본 보고서의 제출일 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 '예측자료'에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없음을 양지하여 주시기 바랍니다.1. 경영진단의 개요회사는 제23기(2021년 01월 01일부터 동년 12월 31일까지)에 2017년 진출한 환경사업을 지속해나가는 한편 회사의 새로운 주력사업으로 육성 중인 바이오사업으로 진출하여 이종장기개발사업 및 신약개발 등을 영위하게 되었습니다. 이종장기개발사업은 2019년 3월 첨생법 통과로 인하여 탄력이 붙을 것으로 예상됩니다. 또한 당사의 핵심연구시설인 제넨코어센터가 2022년 2월말 준공완료됨에 따라 영장류 비임상CRO사업의 선구자로서 시장을 창출할 예정이며 이를 바탕으로 이종장기 개발 관련 연구를 진행해갈 예정입니다. 2. 재무상태 및 영업실적(1)영업실적당사의 당기 및 전기 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 과 목 제 23기 제 22기 증감액 1.매출액 2.매출원가 3.매출총이익(손실) 4.판매비와관리비 5.영업이익(손실) 6.금융손익 7.기타손익 8.법인세차감전순이익 9.법인세이익(손실) 10.당기순이익 11.기타포괄이익 12.총포괄손익 ※ 연결기준 가. 당사의 당기 매출액은 8,894,669,067원으로 전년과 대비하여 2,951,015,584원의 매출이 감소하였으며, 영업이익은 약 139억 손실로 집계 되었습니다. 환 경사업부문의 잔존 용량 고갈로 인한 매출감소 및 이에 따른 비용증가, 연구시설 확장이전으로 인한 투자 및 이로 인한 일시적 수주 감소 등에 따라 전반적으로 영업손실 증가하였습니다. (2) 재무상태당사의 당기말 재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 과 목 제 23기말 제 22기말 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 기타자본요소 결손금 자본총계 부채와 자본총계 ※ 연결기준3. 유동성 및 자금조달과 지출 (1) 유동성 비율 구 분 산 식 비 율 제23기 제22기 유동비율 유동자산/유동부채×100 부채비율 부채총계/자기자본×100 차입금의존도 차입금/총자산×100 ※ 연결기준(2) 자금조달당사는 제23기에 제3자배정 유상증자 및 전환사채 발행을 통하여 약 520억원의 자금을 조달하였습니다. 당사의 자금조달과 관련된 상세 내역은 'I. 회사의 개요, 3. 자본금 변동사항의 증자현황, 채무증권 발행실적' 등을 참고하시기 바랍니다. 구분 발행금액 납입일 제3자배정 유상증자 2021년 1월 28일 2021년 4월 20일 2021년 9월 16일 전환사채 발행 2021년 6월 4일 (3) 현금흐름 (단위 : 원) 과 목 제23기 제22기 Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 Ⅳ.환율변동효과 Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가 Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산 Ⅶ. 당기말의 현금및현금성자산 ※ 연결기준 가. 현금의 흐름은 대략 영업활동에서 (-)126억원, 투자활동에서 (-)539억원,재무활동에서 572억원으로 집계 되었으며 당기말 현금및현금성자산은 약
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 당사의 사업은 골프장과 기타편의시설을 이용한 부대사업을 운영하고 있습니다. 국내 골프산업은 소득 및 여가시간의 증가와 골프의 대중화로 인하여 인구 집중지역인 서울, 경기지역을 중심으로 꾸준히 성장하였으나, 최근들어 공급의 증가와 세계경제위기에 따른 국내경기침체로 성장세가 주춤하고 있는 상태입니다. 또 골프산업은 부지 및 부대시설 등에 대한 시설투자규모가 큰 장치산업으로서 자산의 효율성이 낮고 투하자본의 회수에 장기간을 요하는 특성이 있으며, 여가시간의 활용이란 측면에서의 업종간의 대체효과가 크므로 안정적인 고객유치가 필요한 산업적특성이 있습니다 2. 주요 제품 및 서비스 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 당사는 1999년 7월에 회사를 설립하고, 1999년 11월에 경기도 용인시 처인구 이동면 이원로 225 소재 신원컨트리클럽의 골프장용 부지와 사업용자산등을 법원경매를 통해 취득하여 골프장 영업을 개시 하였으며 현재 골프장입장료, 식음료 판매사업, 프로샵의 상품판매사업, 기타부대시설 등의 임대사업을 영위하고 있습니다. ① 입장료 수익사업 쾌적한 주변환경과 안정된 코스관리로 내장객들에게 여가활동을 위한 시설을 제공하는 사업으로, 골프장 면적은 1,721,377㎡에 달하며, 장거리 6홀, 단거리6홀, 중거리15홀 총 27홀의 코스를 보유하고 있습니다. ② 식음료, 상품등 판매사업 클럽하우스내 식당, 코스내 그늘집, 프로샵등에서 식음료, 농산물, 골프용품등의 판매업을 영위하고 있습니다. ③ 기타부대시설등 임대사업 골프장내 골프용품 및 클럽카등을 대여하는 사업을 영위하고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 사업부문 사업의 내용 비고 입장료수익사업 입장료 식음료등 판매사업 골프장내 식음료, 골프용품, 농산물등 판매업 기타 클럽카, 골프채 등 대여 (2) 시장의 특성 당사가 영위하고 있는 골프산업의 경우에는 개인의 소득향상 및 여가시간의 증가로 인하여 시장규모가 지속적으로 성장할 것으로 예상되지만, 소비자의 여가이용방법 및 경제상황에 따라 시장규모가 크게 변동될 수 있는 특성을 가지고 있습니다. (3) 신규사업 등의 내용 및 전망 "해당사항 없음" (4) 조직도 조직도.jpg 조직도 3. 원재료 및 생산설비 가. 영업용 설비 현황 (1) 입장료수익사업시설 현황 코 스 명 면적(㎡) 홀규모 연못(POND) 비고 단거리홀 장거리홀 중거리홀 수 용량(㎥) 에벤에셀 솔로몬 데이비드 합 계 (2) 기타부대시설현황 구 분 수량 면적(㎡) 비고 클럽하우스 그늘집 스타트하우스 주차장 진입도로 관리도로 연습장 관리동,차고 합 계 4. 매출 및 수주상황 매출에 관한 사항 - 매출형태별 실적 (단위 :원 ) 구 분 제 23 기 제 22 기 제 21 기 매출액 비 율 매출액 비 율 매출액 비 율 내수 입장료 식음료 상품 기타 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 "해당사항 없음" 6. 주요계약 및 연구개발활동 "해당사항 없음" 7. 기타 참고사항 "해당사항 없음"
일신레져 — 사업보고서 (2021.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 경영성과당사의 최근 사업년도의 영업실적은 다음과 같습니다. (단위: 원) 과 목 제 23 기 제 22 기 제 21 기 Ⅰ.매출액 Ⅱ.매출원가 Ⅲ.매출총이익 Ⅳ.판매비와 관리비 Ⅴ.영업이익(손실) Ⅵ.영업외 수익 Ⅶ.영업외 비용 Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실) Ⅸ.법인세비용 Ⅹ.당기순이익(손실) 2. 재무상태당사의 최근 사업년도의 재무상태는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 제 23 기 제 22 기 제 21 기 제 20 기 제 19 기 [유동자산] ㆍ당좌자산 ㆍ재고자산 [비유동자산] ㆍ투자자산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [자본조정] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 자본총계 3. 기타 참고사항"해당사항 없음"
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 산업의 특성 렌탈업은 임대차계약으로 특정물건에 대한 수요에 부응하여 임대인이 특정물건을 구입, 보관하고 이에 대한 일체의 유지관리 책임을 지며, 동 물건의 사용자 (임차인)에게 일정기간동안 대여하고 렌탈료를 수수하는 서비스업입니다. 렌탈제도는 필요한 장비를 필요한 때에 필요한 기간만큼 사용하고 언제라도 반납함으로써 자원활용의 효율화를 도모하는 한편, 수명주기가 짧은 첨단 기술장비의 중복구매를 억제하여 국가적으로도 효율적인 자원활용을 유도하는 사업으로 미국이나 일본 등 선진국에서는 오래 전부터 도입되어 정착되어 왔습니다. 현재 국내에서는 정수기 등으로 시작하여 합리적인 소비를 추구하는 젊은 세대를 중심으로 정착화가 이제 막 시작된 단계입니다. 생활가전렌탈 산업은 주로 개인고객을 대상으로 하여 왔으며, 정수기, 비데, 공기청정기 등이 주요 품목입니다. 정수기, 비데 등 일반 소비재성 렌탈 품목은 경기침체에 따라 불경기 속에서 실속 있는 소비를 하고자 하는 젊은 소비층을 주축으로 렌탈수요가 증가하고 있으며, 소득수준의 향상과 생활패턴의 변화 등도 렌탈 수요가 증가하는 원인으로 분석되고 있습니다. B2C 생활가전제품의 렌탈시장에서 렌탈하고 있는 물품의 구성은 그 비중 순으로 보면, 정수기, 비데, 공기청정기, 연수기 등으로 구성되어 있으며, 최근에는 전기레인지, 안마의자, 매트리스 등으로 그 영역이 확대되고 있는 상황입니다. 나. 산업의 성장성 국민소득이 증가하면서 소비자의 합리적 소비에 관심이 증가하고 소유보다 이용을 중시하는 트렌드가 확산되고 있습니다. 이에 따라 소비자의 경제적 부담을 덜어주면서 삶을 편리하고 윤택하게 만드는 장점이 부각되면서 개인용, 가정용 렌탈 서비스가 활성화되고 있으며, 관리형 서비스와 새로운 경험을 제공하는 형태로 진화하고 있습니다. 인터넷 등 네트워크 기술의 발전으로 정보의 공유가 증가하여 더욱 다양한 렌탈에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 현재 우리나라의 렌탈 산업은 렌탈로 대기업에 이른 업체가 있으며 제조를 하는 대부분의 그룹들도 소비자를 잡기 위한 다양한 방법 중의 하나로 렌탈을 통한 비즈니스 확대를 추진하고 있습니다.렌탈시장에서 생활가전 렌탈 분야의 시장규모는 계속적으로 성장할 것으로 전망되고 있으며, 그 중 당사의 주력 렌탈제품인 정수기 시장은 큰 비중을 차지하고 있으며 향후 계속적인 성장이 전망되고 있습니다. 다. 경기변동의 특성 정수기, 공기청정기 그리고 비데 등 생활가전 렌탈 시장의 주요 제품은 최근에 생활수준이 향상되고 환경보존과 건강을 중시하는 소비성향이 짙어지면서 안전한 물에 대한 관심도가 증가하고 개인 위생을 중시하면서 필수품으로 인식되는 경향이 있으나 현재까지는 선택적 필수품으로 경기 침체기에는 신규 수요가 둔화되고 경기가 활성화되는 경우 그 수요가 증가하는 추세를 보이는 생활가전 제품입니다. 따라서 국민소득 증대로 소득수준이 증가함에 따라 그 수요가 증가하는 소비재의 성격을 가지는 소득탄력성이 높은 제품입니다. 환경적 이슈가 가속되고 관여도가 높아질수록 이러한 생활가전 분야의 수요는 증가할 가능성이 높습니다. 한편, 미세먼지와 황사가 심해지는 봄철에 공기청정기 매출이 급증하고, 물 소비가 많고 장마철인 여름에 정수기와 제습기 소비가 커지며, 날씨가 추워지고 건조해지는 늦가을, 겨울에 비데의 매출이 증가합니다. 그러나 당사의 급격한 성장세로 인해 생활가전 렌탈 사업의 특성상 계절성을 나타낼 수 있음에도 불구하고 분기별 매출이 꾸준히 성장세를 보이고 있습니다. 라. 국내외 시장여건 정수기 시장은 과거에는 전체적인 유통구조가 낙후되어 있어 방문판매, 다단계판매 등에 많이 의존하여 왔으나 1998년 코웨이(구 웅진코웨이)에 의해 시작된 렌탈 판매제의 도입으로 저렴한 비용으로 정수기를 이용할 수 있게 되면서 이러한 렌탈판매방식이 국내 정수기 시장의 주력판로가 되어왔습니다. 최근에는 가전제품 업계가 정수기 렌탈에 진입하여 기존 유통망을 이용한 판매로 판매경로가 다양화되고 있으며, 인터넷 보급에 따른 전자상거래의 활성화로 인터넷몰과
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홈쇼핑 등으로 확대되고 있으며, 이마트, 홈플러스 등 대형 할인마트, 하이마트 등 양판점도 렌탈서비스를 시작하면서 유통채널은 더욱 다양화되고 있으며 이에 따른 경쟁도 정수기 제조회사 또는 가전제품 제조회사의 경쟁에서 다양한 유통채널에서의 경쟁으로 확대되고 있습니다. 국내 정수기시장과 공기청정기, 비데시장은 가격과 품질의 일반적인 경쟁뿐 아니라 효율적 영업망 구축과 유지관리서비스 조직의 경쟁력이 중요한 경쟁 변수로 작용하고 있습니다. 특히 제품군의 특성상 필터교환 등 지속적인 유지관리서비스가 필요함에 따라 소비자들은 전국적인 서비스망을 구축하고 있고, 브랜드인지도가 높은 기업의 제품을 선호하고 있어 메이저 업체 일부가 시장의 대부분을 점유하고 있습니다.국내 정수기시장은 코웨이와 청호나이스 등의 업체가 고가제품을 출시하여 고급수요를 창출하고 있으며, 군소업체들의 보급형제품들이 시판시장을 형성하고 있는 가운데 판매방식에 있어서는 시판보다는 방문판매를 통한 렌탈판매가 시장의 중심축으로 자리잡았습니다. 국내 공기청정기시장은 코웨이의 주력 판매방식인 방문판매를 통한 렌탈 위주의 시장으로 전개되는 가운데, 삼성전자, LG전자 등의 경쟁사가 시판시장을 점유하고 있습니다. 단순 청정기능의 제품에서 최근 가습, 제습등의 복합적 기능의 청정기가 시장성장을 주도하고 있으며 당사를 비롯한 경쟁사 역시 복합기능 청정기 판매에 중점을 두고 있습니다. 국내 비데시장은 방문판매를 통한 렌탈을 주력으로 하고 있는 코웨이와 경쟁사인 노비타, SK매직(구 동양매직) 등의 시판시장으로 양분되어 있는 상황입니다. 최근에는 경쟁업체에서 이마트, 롯데마트, 홈플러스 등의 할인점에 입점하며 판매채널을 다각화하고 있습니다. 매트리스 사업은 기존의 일시불 판매뿐 이였던 매트리스 시장에 렌탈판매 방식을 도입함과 동시에 청소, 살균 등의 주기적인 관리요소가 추가 되었으며 소비자로부터 호평을 얻고 있습니다. 마. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점. 국내 정수기 시장은 진입장벽이 높지는 않으나, 일정한 기술수준을 요구하는 정부정책 및 규제기준 등의 강화로 신규 진입이 용이하지는 않습니다. 그러나 정수기 산업의 특성상 영업망 및 A/S망을 구축하고 있는 인지도가 높은 기업의 제품을 선호하고 있어 현재 정수기 렌탈시장은 당사와. 코웨이, 청호나이스, SK매직 4사가 약 70~80%의 시장점유율을 보이고 있는 상황이며, 당사는 2010년부터 정수기 렌탈사업을 영위하여 쿠쿠(CUCKOO)의 브랜드 파워와 렌탈 자체 운영조직 구축은 물론 기존의 영업네트워크를 바탕으로 구축하여 전국단위 렌탈 유통네트워크를 구성하여 렌탈시장에 성공적으로 안착하여 현재 정수기 시장점유율 2위권을 유지하고 있습니다. 바. 회사의 현황 1) 시장의 특성 (가) 주요 목표 시장 기존 국내시장에서의 제품 소유개념에서 사용개념으로 이동하면서 현재 렌탈 시장이 성장하고 있습니다. 생활가전 렌탈시장 초기에는 정수기, 비데 등과 같이 타 제품 대비 고가이거나 반드시 필요한 것은 아니지만 사용하면서 주기적으로 유지보수가 필요한 생활가전 위주로 형성되어 있던 렌탈 시장은 전기레인지, 안마의자, 매트리스 등 설치제품으로 확대되고 있습니다. 생활가전의 렌탈은 회원제로 운영되며 일반적으로 렌탈제품 교환주기가 5년으로 코웨이 등 기존 고객의 교체수요 및 신규 고객수요가 당사의 주요 목표시장으로 볼 수 있습니다 (나) 수요자의 구성 및 특성 주요 수요자인 30~40대 주부층은 과거에 비해 소비관이 합리적으로 변해, 자기만족형 소비성향이 증가하고 온라인 매체(인터넷, 스마트폰 등)의 이용빈도가 높아, 매체를 통한 커뮤니티를 통해 정보를 수집하고 제품에 대한 의견을 나누면서 소비결정을 하고 있습니다. 자기 중심적 소비로 개성과 차별화를 추구하며 입소문에 의한 마케팅을 주도하고 있어 일회성에 그치지 않고 브랜드 인지도, 구매율, 시장 점유율 등에 연쇄적으로 영향을 미치고 있습니다. 생활가전 렌탈시장은 제품군이 기존 정수기, 비데 위주에서 공기청정기, 제습기, 전기레인지 등으로 확장되고
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비가전군에서는 안마의자, 매트리스 등 다양한 설치제품이 포함되고 있어 신규 고객층이 확대되고 있습니다. 또한, 정수기의 경우 기술개발의 적용 및 소비자의 니즈에 부합하는 신제품출시를 통해 매년 신규 수요가 발생하고 있습니다. (다) 내수 및 수출의 구성 내수 렌탈사업은 유지보수가 가능한 상품군이라면 얼마든지 확대의 가능성이 있으며, 이에 현재 공기청정기, 연수기, 비데 등 관리가 필요한 가전제품은 물론, 매트리스, 안마의자 등의 설치 제품군으로 확장이 되고 있습니다. 내수 위주의 렌탈 산업의 한계를 넘어 말레이시아 시장을 비롯한 인도, 인도네시아, 베트남 시장 등에서도 입지를 넓혀가며 프리미엄 가전브랜드로서의 위상을 공고히 다져나갈 계획입니다. 라) 수요의 변동요 인 렌탈제품의 계절적 수요는 정수기의 경우 냉수 및 얼음 수요가 여름철에 증가하는 경향이 있습니다. 반면 비데의 경우 착좌온열 부분으로 겨울철에 수요가 높습니다. 최근 중국 황사와 미세먼지의 증가로 공기청정기에 대한 수요가 봄철에 높으며, 실내환기가 필요함에 따라 겨울철에도 공기청정기에 대한 수요가 높습니다. 현재 대부분의 렌탈 가전제품은 물과 공기 등과 관련된 환경 가전으로서 환경 관련 언론보도나 이슈발생시 수요가 변동하는 요인이 있습니다. 또한, 일반적인 렌탈 가전 제품의 소유권 이전 주기가 3~5년 정도로 재렌탈 시점에 있어 제품 수요의 경쟁사간 이동이 수요 변동의 요인으로 들 수 있습니다. (마) 기타 시장의 특성 렌탈 시장은 일반 판매시장과 달리 방문판매시장이 활성화되어 있으며, 영업지국 등의 판매·유지보수 네트워크를 활용하여 지속적인 영업 및 고객관리가 이루어져야 하는 특성을 가지고 있습니다. 렌탈 가전제품도 최근에는 기존 가전제품이 소유개념에서 사용개념으로 이동하면서 일반 구매하였던 TV, 냉장고 등의 대형가전에까지 렌탈 제품이 등장하고 있습니다. 2) 회사의 영업 및 생산 당사는 2009년 12월에 렌탈사업을 론칭하여 TV홈쇼핑을 시작으로 자체 운영조직인 렌탈지국/지점, 렌탈사업본부는 물론 렌탈전문점, 방판전문점, 양판점, 할인점 등 오프라인 판매망까지 전국단위 렌탈 유통네트워크를 구성 완료하였으며, 현재에도 지속적으로 규모를 확대해 나가고 있습니다. 당사 정수기에 대한 기술개발은 당사 중앙연구기술센터에서 직접 실시하고 있으며, 제품 생산은 자사 생산과 주문자상표부착방식의 생산을 병행하여 조달하고 있습니다. 3) 시장점유율 정수기 및 공기청정기시장의 시장점유율을 조사하여 제공하는 공신력있는 기관이 없습니다. 4) 신규사업 등의 내용 및 전망 정수기를 통해 국내렌탈시장에 성공적으로 진입했고, 이를 통해 국내시장은 물론 해외시장에서도 높은 성장을 지속할 것으로 보입니다. 절대적인 우위를 점하고 있는 선두기업과는 차별화된 마케팅 전략으로 고객을 확보하고 있습니다. 방문판매조직뿐만 아니라, 홈쇼핑을 통해 좀 더 대중적인 가격의 제품, 가격 경쟁력 또는 제품차별화를 통해 중고가 시장으로 확장 중에 있습니다 .렌탈운영상품군의 확대 : 렌탈사업은 유지보수가 가능한 상품군이라면 얼마든지 확대의 가능성이 있으며, 이에 현재 공기청정기, 연수기, 비데 등 관리가 필요한 가전제품은 물론, 매트리스, 안마의자 등의 설치 제품군으로 확장이 되고 있습니다. 내부판매조직을 이용한 일시불 상품군 확대, 패키지 상품군 구성의 확대도 지속적으로 검토 중에 있습니다. 또한 유지관리 조직을 활용하여 향후 종합가전케어 및 이너케어 사업으로의 확대를 검토 중입니다.스마트홈 시장의 진화 : 스마트 홈(Smart Home)은 자동화를 지원하는 개인 주택을 의미하며 주거 생활의 질을 높여주는 시스템으로 소비재(서비스) 형태로 진화하고 있습니다. 국내 스마트 홈 시장 규모는 연평균 20% 이상 성장하며, 2019년에는 19조원 규모로 성장할 것이라고 전망되며, 융합가전시장, 홈엔터테인먼트 중심으로 성장할 것이라고 예상됩니다, 우리나라는 세계 최고 수준의 융합가전 생산 능력과 IT 기술 보유하고 있어, 다른 산업과의 융합은 빠르게 전개될 것으로 예상되지만, 스마트홈 시장은 시작단계에
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있으며 IoT 등 사물 인터넷의 발달에 그 성장속도가 빨라지고 있으며, 성장 가능성 또한 높은 것으로 평가되고 있습니다 다양한 스마트홈 관련 제품들이 출시되고 있는 당사는 IoT공기청정기, IoT정수기를 선보였으며, 당사의 IoT 신제품은 단순 원격 제어가 아닌 고객의 삶을 편리하고 스마트하게 변화시킬 차별화되고 실용적인 기술만 집약한 것이 큰 특징입니다. 다른 사용자 집과 소비자 본인 집의 공기의 질을 비교하거나, 공기청정기 필터와 같은 소모품 교체 주기를 팝업으로 알려 주며 바로 구매할 수 있도록 IoT 샵 홈페이지로 넘어갈 수 있습니다. 고객센터로 전송되는 렌탈 제품 사용 데이터를 분석해 필터 교체 등 관리를 고객맞춤형으로 1:1로 진행함으로써 매니저처럼 케어할 수 있도록 하여 사용자 편의를 극대화할 계획입니다. 이밖에 고객이 제품의 이상에 대해 문의했을 때 제품 코드만 알려주면 원격으로 진단하여 고객이 A/S 센터로 제품을 가져오는 번거로움 없이 해결 방법을 안내하는 시스템도 도입할 예정입니다.해외 렌탈법인 확대 : 당사는 2017년 12월, 말레이시아 시장 진출 4년만에 렌탈 60만계정을 돌파하는 성과를 보였습니다. 이는 현지 시장의 선두업체와 같은 기간을 비교했을 때, 3년이나 앞서서 달성한 성과입니다. 또한, 최근 싱가폴법인 설립 및 브루나이로 수출하며, 법인설립과 브랜드샵 오픈을 마무리한 상태입니다. 말레이시아의 성공에 힘입어 정수기 렌탈이 생소한 동남아시아시장(인도, 인도네이사, 베트남 등)에서도 입지를 넓혀가며 프리미엄 가전브랜드로서의 위상을 공고히 다져나갈 계획입니다. 당사에서 검토하고 있는 국가는 국내 렌탈업계로는 최초로 진출하는 국가이며, 정수기 판매인력과 설치 및 사후관리 담당 서비스인력의 이원화를 추진하는 등 말레이시아와 비슷한 판매 전략을 취할 예정입니다. 소득향상 등 잠재력을 가진 동남아 국가에서 현지 문화 특성에 맞는 제품과 서비스 개발, 유통망 확보를 통해 빠르게 성장할 수 있을 것으로 예상됩니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 구 분 구체적 용도 주요상표 등 매출액 비중 일시불 정수기 등 정수기, 공청기, 매트리스 등 CUCKOO, 인스퓨어, 넬로 등 기타 주방 및 생활가전 전자제품 매출과 SVC 자재 및 매출할인 금액 포함 렌탈 정수기 등 공유 경제에 대한 공감대 확대, 소유 보다는 이용의 소비 패턴 증가, 합리적 소비 성향, 지속적인 관리 기능 CUCKOO, 인스퓨어, 넬로 등 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 및 가격변동원인 (1) 가격변동추이 (단위 : 원) 구분 2021년(제05기) 2020년(제04기) 2019년(제03기) 정수기 내수 수출 기타 내수 수출 주) 상기 품목별 가격은 당사 업종 특성상 일시불매출에 의한 가격 산출기준이며, 가격산출 기준은 일시불 총매출액을 총 판매수량으로 나누어 평균 판매단가를 산출하였습니다. (2) 가격변동원인 내수의 경우 고객의 니즈(살균 등 기술력, 편의장치, 친환경 기술 등)를 반영한 신기술 지속 개발, 이를 반영한 신제품 출시효과로 주요제품의 단가가 소폭 상승되고 있으며, 또한 고객들의 프리미엄 제품의 선호도가 증가하고 있습니다. 반면 수출의 경우 중저가 제품 라인업을 대폭 확대하면서 단가가 감소되었습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 가격변동추이 및 가격변동원인 (1) 가격변동추이 (단위 : 원) 주요 제품명 품목 주요매입처 2021년(제05기) 2020년(제04기) 2019년(제03기) 정수기공기청정기 FILTER 국내 수입 국내 수입 국내 수입 주) 주요자재의 가격은 생산의 직접투입자재단가기준입니다. (2) 가격변동원인 총 매입수량을 총 매입액으로 나누어 산출하였습니다. 매입단가가 상승할 수 있는 원인은 ABS 사출원재료, 알루미늄 등 원자재 가격의 인상과 물가상승률의 반영, 관련 부품에 따른 재료비 인상 등을 원인으로 분석하고 있습니다. 또한, 과거보다 업그레이드된 기능이 탑재된 제품의 출시가 증가함에 따라 상대적으로 단가가 비싼 원자재의 비중이 높아짐에
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따라 매입단가가 소폭 상승할 수 있습니다. 나. 매입현황 (단위 : 백만원, %) 주요 제품명 매입유형 원/부재료명 주요매입처 2021년(제05기) 비율 전체 원재료반제품 FILTER (주)한독크린텍 등 사출원재료 (주)프레오 등 기판 (주)라비닉스 등 엘지전자(주) 등 기타 합 계 다. 생산능력 (단위 : 대) 사업부문 품목 공장별 생산능력 제 품 정수기 외 시흥사업장 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 대) 사업부문 품목 사업소 2021년(제05기) 2020년(제04기) 2019년(제03기) 제품 정수기 외 시흥사업장 기타 시흥사업장 합 계 (2) 가동률 사업부문 품목 사업소 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 제품 정수기 외 시흥사업장 합 계 마. 생산설비의 현황 등. (단위 : 백만원) 소재지 자산별 기초가액 당기증감 당기 상각 기말가액 비고 증가 감소 경기 시흥시 토지 건물 기계장치 공구/기구 합 계 바. 설비의 신설 매입계획 등 당사는 본 보고서 제출일 현재 신규 설비 투자 계획은 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 2021년(제05기) 2020년(제04기) 2019년(제03기) 가전사업 제품 정수기 등 내 수 수 출 합 계 기타 기타 내 수 수 출 합 계 렌탈사업 렌탈 정수기 등 내 수 수 출 합 계 합 계 내 수 수 출 합 계 주) 상기의 매출실적은 매출할인이 포함된 금액입니다. 나. 판매경로 및 판매방법 (1) 판매조직 당사의 판매조직은 내수영업인 전략유통팀과 TV홈쇼핑 및 EC 등 통신판매 유통을 관리하는 온라인유통팀, 렌탈지점 및 지국을 관리하는 고객만족팀, 렌탈기획팀, 그리고 수출업무를 담당하는 해외영업팀을 두고 있습니다. (2) 판매경로 당사 렌탈의 판매경로는 자체 운영 조직인 렌탈지국/지점, 렌탈사업본부 등 내부판매 관리조직과 홈쇼핑, 양판점, 할인점 등의 유통채널을 통해서도 판매를 하고 있습니다. 렌탈지국 외 판매경로에서는 계약대행업무만을 진행하고 있어 판매수수료만 지급하며, 고객관리와 채권 추심 등은 직영 조직을 통해 이루어지고 있으므로 렌탈기간동안 매출액의 발생은 전부 본사 귀속입니다. (3) 판매방법 렌탈사업부문의 매출은 렌탈, 멤버쉽으로 구분되며, 매출액은 매월 일정계약액을 수수하는 구조이며, 대금결제방식으로는 현금(자동이체, 지로 등), 신용카드 결제로 구분됩니다. (4) 판매전략 렌탈사업부문의 매출은 내수 위주로 이루어지고 있으나, 2015년 07월부터 말레이시아에 렌탈사업을 진출하여, 현지인들 기호에 맞춘 제품으로 해외 비중을 점차 늘려가고 있습니다. ㄱ. 렌탈판매전략 구분 내용 제품 전략 최초 UF(중공사막) 타입의 정수기를 필두로 RO(역삼투압)방식 및 나노포지티브 필터를 포함한 다양한 필터여과 방식을 출시하여 제품 스펙트럼 확대 디자인적으로는 컬러나 형태, 코크 타입 등에 있어 타사와의 확실한 차별화 직수형부터, 냉온정, 냉정, 얼음, 탄산, 업소형 정수기에 이르는 다양한 제품군 확보 국내최초 코크살균정수기 출시를 통해 기술수준이 높은 제품을 시장에 선보이고 있음살균기능이 강화된 비데, CA인증의 에너지효율 1등급 공기청정기, 한국형 하이브리드 전기레인지 등 공격적으로 제품군 확대 가격 전략 초기 경쟁력 있는 시장 진입을 위해 당시 경쟁사 홈쇼핑 가격인 19,900원을 책정 현재 메인 모델의 가격전이 전략에 의해 현재 월 25,900~29,900원 모델을 주력으로 고가군의 비중이 확대되었으며, 최근엔 월 39,900원의 렌탈정수기로 계정 수 대폭 상승 유통 전략 전국 지국과 할인점, 양판점, 렌탈사업본부를 아우르는 다양한 유통 판매망을 구축하여 지속적으로 판매 증대 오프라인 대면영업에 집중하기 위해 대고객 관리서비스를 담당하는 지국을 확대, 분국하는 것에 초점을 맞추고 있음 광고 전략 지속적인 쿠쿠 브랜드 광고로 정수기 광고에 후광효과가 있어 안정적인 시장진입 냉온정수기, 얼음정수기, 공기청정기, 전기레인지 등의 다양한 렌탈품목의 광고를 진행하고 있으며, 해당 제품의 본질에 연관된 키워드로
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고객의 관심을 유발하고 있으며, 높은 효과를 보이는 공중파 위주의 광고로 신뢰도를 높이고 있음 ㄴ. 해외판매전략 구분 내용 제품 전략 단일 Tool을 Global 시장별 버전으로 운영하여 제품 운영 효율성 제고 Healthcare Appliance(정수기, 공기청정기) 수출 확대 가격 전략 ODM 제품 개발을 통한 저가 시장 공략 제품 라인업 구축 수익성 확보 모델과 보급률 확대 모델의 전략적 운영 유통 전략 제품 카테고리별로 주요 해외전시회 참가하여 신규 바이어 발굴 해외시장별 유력 Distributor 발굴 및 유통 네트워크 활용 교민 시장 외 국가별 커뮤니티 공략을 통한 시장 확대 광고 전략 브랜드 마케팅 활성화를 통해 자사 브랜드 빌딩 역점 시장 선정- 베트남, 홍콩, 미국, 말레이시아 등 브랜드 마케팅 강화를 통한 장기적 매출 증대 기반 구축 (5) 주요매출처의 매출비중 (단위 : %) 매출처 구분 사업 부문 매출 품목 매출액 비중 2021년(제05기) 2020년(제04기) 2019년(제03기) 유통 내수 일시불 정수기 등 직영 내수 일시불 정수기 등 해외 수출 일시불 정수기 등 기타 내수 기타 자재 등 기타 수출 기타 자재 등 렌탈 내수 렌탈 정수기 등 렌탈 수출 렌탈 정수기 등 합 계 다. 수주상황 당분기 말 현재 주문생산에 의한 장기공급계약 수주현황은 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 재무위험관리요소 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 중앙 자금부서(지배회사 경영지원팀)에 의해 이루어지고 있습니다. 지배회사 경영지원팀은 연결회사의 영업부서들과 긴밀히협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 나. 자본위험관리 당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.당사는 부채총계를 자본총계로 나누어 산출되는 부채비율을 기준으로 하여 자본을 관리하고 있습니다. 이를 위해 당사는 매월 부채비율을 모니터링하고 필요한 경우 적절한 재무구조 개선 방안을 수립하여 실행하고 있습니다. 본 보고서 제출일 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 당기말 전기말 부채총계 (A) 자본총계 (B) 부채비율(A/B) 다. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 구분 계약상대방 계약체결시기 계약기간 계약 목적 계약 주요 내용 물품공급계약 유통 (할인점, 양판점, 홈쇼핑 등) 유통점별 상이 유통점별 상이 직매입계약 기본마진 등 제반사항 나. 연구개발 담당조직 당사는 기술관리 수준이던 R 체계적으로 육성키 위해 2017년 12월 기업부설연구소를 설립하였습니다. 당사의 연구소는 중앙기술연구센터로 편재되어 정수기, 공기청정기 등을 중심으로 생활가전제품 위주로 연구/개발을 진행하고 있습니다 다. 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 2021년(제05기) 2020년(제04기) 2019년(제03기) 비 고 연구개발비용 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 라. 연구개발실적 연구 개발 과제 연구기관 /개발기관 기대 효과 출시시기 상품화 상품군 구분 제품/기술 설명 공기청정기 제품 17/20평형 공기청정기 쿠쿠 신제품 O 이미용기기 제품 LED 마스크 쿠쿠 신제품 O 에어서큘레이터 상품 에어서큘레이터 쿠쿠 신제품 O 에어컨 상품 창문형에어컨 쿠쿠 신제품 O 정수기 제품 고온수 얼음정수기 쿠쿠 신제품 O 정수기 제품 기계식(코크살균)정수기 쿠쿠 신제품 O 청소기 상품 무선진공청소기 쿠쿠 신제품 O 주1) 수출을 위한 현지화 제,상품개발 실적은 제외하였습니다. 7. 기타 참고사항 가.
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지적재산권 보유현황 본 보고서 제출일 현재 당사는 정수기, 공기청정기 등에 관한 국내 지식재산권(특허, 상표, 실용신안 등) 등록/유지건수를 246건 보유하고 있으며, 세계 각국의 특허 및 상표권 등을 78건 등록/유지 중에 있습니다. 나. 영업에 영향을 미치는 법률 또는 제규정 관련 법률 및 규정 내 용 에너지이용합리화법 에너지의 수급(需給)을 안정시키고 에너지의 합리적이고 효율적인 이용을 증진하며 에너지소비로 인한 환경피해를 줄임으로써 국민경제의 건전한 발전 및 국민복지의 증진과 지구온난화의 최소화에 이바지함을 목적 전기용품안전관리법 (KC인증) 전기용품을 생산·조립·가공하거나 판매·대여 또는 사용할 때의 안전관리에 관한 사항을 규정하여 화재·감전 등의 위험 및 장해의 발생을 방지함을 목적 산업표준화법 (KS인증) 적정하고 합리적인 산업표준을 제정·보급하여 광공업품 및 산업활동 관련 서비스의 품질·생산효율·생산기술을 향상시키고 거래를 단순화·공정화(公正化)하며 소비를 합리화함으로써 산업경쟁력을 향상시키고 국가경제를 발전시키는 것을 목적 방문판매 등에 관한 법률 방문판매, 전화권유판매, 다단계판매, 후원방문판매, 계속거래 및 사업권유거래 등에 의한 재화 또는 용역의 공정한 거래에 관한 사항을 규정함으로써 소비자의 권익을 보호하고 시장의 신뢰도를 높여 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 신용정보업을 건전하게 육성하고 신용정보의 효율적 이용과 체계적 관리를 도모하며 신용정보의 오용·남용으로부터 사생활의 비밀 등을 적절히 보호함으로써 건전한 신용질서의 확립에 이바지함을 목적 먹는물관리법 먹는물의 수질과 위생을 합리적으로 관리하여 국민건강을 증진하는 데 이바지하는 것을 목적 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 「먹는물관리법」 제5조제3항 및 제29조제3항과 「수도법」 제26조제2항, 제29조제1항·제3항, 제32조제1항·제3항, 제53조 및 제55조제1항에 따른 수질기준 및 수질검사 횟수와 관련 종사자의 건강진단 등에 관한 사항을 규정함을 목적 FTA 특례법 정확한 원산지 판정 및 원산지 소명자료 구비 대외무역법 대외 무역을 진흥하고 공정한 거래 질서를 확립하여 국제 수지의 균형과 통상의 확대를 도모함으로써 국민 경제를 발전시키는 데 이바지함을 목적 관세법 관세의 부과.징수 및 수출입물품의 통관을 적정하게 하고 관세수입을 확보함으로써 국민경제의 발전에 이바지하고자 정한 법률 출처) 국가법령정보센터(http://law.go.kr)