chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
아주 — [첨부추가]사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.자. 계열회사에 관한 사항(1) 기업집단의 명칭 - 아주산업 (2) 기업집단에 소속된 회사 구 분 회사수 회사명 상장사 1개사 아주아이비투자㈜ 비상장사 41개사 아주산업㈜ ㈜브이샘 ㈜아주호텔앤리조트 주4) ㈜아주호텔서교 아주프라퍼티즈㈜ 아주모터스㈜ 아주자산개발㈜ 아주큐엠에스㈜ 아주프론티어㈜ 아주글로벌㈜ 아주경영연구소㈜ 주3) 아주네트웍스㈜ 청남자원개발㈜ 주1) 아주냉장㈜ 주3) 아주에프앤엘㈜ 주1),주3) 아주지오텍㈜ 아주오토리움㈜ 상암팜㈜ ㈜공영해운 ㈜스파크플러스 ㈜코그넷나인(구, ㈜엠티콤) 주5) ㈜폼앤워크 아주좋은사모투자 합자회사 아주좋은제이호사모투자 합자회사 케이엘제일호 유한회사 ㈜포시즌 - 주1) 청남자원개발㈜, 아주에프앤엘㈜는 모회사(아주산업)간 지분관계 없음. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 특수관계인에 해당.- 주2) AJU Vietnam Co., Ltd, ANS Engineering Construction Co., Ltd, AJU Industry (Cambodia) Co., Ltd, AJU Invest (Cambodia) Co., Ltd, , AJU Hotels Resorts US LLC, AJU Hotel San Jose II LLC, AJU Hotel Silicon Valley LLC, AJU Hotel DTLA LLC, Blue One NYC LLC, Blue 31st Street Holdco LLC, Blue 31st Street NYC LLC, Blue 36st Street Holdco LLC, Blue 36st Street NYC LLC, AJU Myanmar Co., Ltd, Solasta Ventures, Inc는 해외투자법인임.- 주3) 아주경영연구소, 아주냉장, 아주에프앤엘은 휴면법인 임.- 주4) 2020.12.1 일자로 아주호텔제주는 아주호텔앤리조트에 흡수합병 됨.- 주5) 2021.3.3 일자로 ㈜엠티콤에서 ㈜코그넷나인으로 사명 변경.차. 신용평가에 관한 사항최근 3년간 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다. 평가일 평가대상 평가대상 유가증권의 평가회사 평가구분 유가증권 등 신용등급 (신용평가등급범위) CP A2- 한기평 정기평가 회사채 A- 한기평 수시평가 CP A2- 한신평 정기평가 회사채 A- 한신평/한기평 본평가 CP A2- 한기평 본평가 회사채 A- 한기평 정기평가 CP A2- 한신평 본평가 회사채 A- 한신평 정기평가 CP A2- 한기평 정기평가 CP A2- 한신평 정기평가 회사채 A- 한신평/한기평 정기평가 CP A2- 한신평/한기평 본평가 CP A2- 한신평 정기평가 CP A2- 한기평 정기평가 CP A2- 한기평 본평가 회사채 A- 한기평 정기평가 CP A2- 한신평 본평가 회사채 A- 한신평 정기평가 회사채 A- 한신평/한기평 본평가 CP A2- 한기평 정기평가 CP A2- 한신평 정기평가 2. 회사의 연혁 - 1975.12. 회사설립- 2007.02. 계열분리 : 아주오토렌탈, 아주렌탈, 아주L 제41회 납세자의 날 석탑산업훈장 수상- 2007.06 레미콘업계 최초 친환경 "레미콘 믹서 드럼" 사용 아주프론티어㈜ 설립투자- 2008.02. 베트남 건자재 시장 진출 " 아주VINA" 설립투자- 2008.05. 아주IB투자(구, 기보캐피탈) 인수- 2010.04 파주채석단지 생산 개시 - 2011.03 캄보디아 전신주 공장 준공- 2011.07 아주지오텍 인수 - 2012.08 아주산업 베트남 공장 파일 브라질 수출- 2013.05 계열분리: ㈜신아주, ㈜아주디앤엠, ㈜아우토플라츠, ㈜아데나- 2013.08 현대제철-충남EIP사업단 생태산업단지 조성협약- 2014.08 아주산업 초고강도 PHC 파일 개발 (특허등록)- 2015.07 아주산업 아산공장 대구경파일 준공- 2015.10 아주산업 국가표준화대상 산업통상자원부장관 표창 - 2016.09 ㈜공영해운 인수(평택 모래부두)- 2017.01 미얀마 신규 법인 투자- 2018. 3. 자본금 변동사항 - 당기 사업연도 중 중요한 변동사항 없음. (단위 : 원, 주)
아주 — [첨부추가]사업보고서 (2021.12)

종류 구분 제46기(2021년말) 제45기(2020년말) 제44기(2019년말) 보통주 발행주식총수 액면금액 자본금 우선주 발행주식총수 액면금액 자본금 기타 발행주식총수 액면금액 자본금 합계 자본금 (1) 감자결정당사는 일부 주주의 보유주식 매수 요청에 따라 회사의 주주구성의 효율성 유지 등을이사회에서 심도있게 논의 하였으며, 회사의 재정적 문제가 발생하지 않는 범위 내에서 유상감자를 결정하였습니다. 이에 따라 당사는 2021년 12월 24일 임시주주총회를 개최하여 유상감자를 승인, 가결하였고 감자기준일인 2022년 2월 3일에 유상감자를 실행하였습니다.당사의 유상감자 전 총 발행주식수는 4,104,953주이며 총 유상감자주식수는 484,801주, 유상감자 후 총 발행주식수는 3,620,152주입니다. 4. 주식의 총수 등 주식의 총수 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 5. 정관에 관한 사항 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2018년 03월 30일 정기주주총회 목적추가 (기타 전기부품 제조업) 2018년 05월 23일 임시주주총회 목적추가 (주방용품,생활용품 도매 및 소매업) 2018년 11월 08일 임시주주총회 목적추가 (통신판매업,전자상거래업) 2019년 03월 29일 정기주주총회 일부 내용 변경 제33조의 2항 (외부감사인의 선임) 관련 법령 개정 2020년 04월 28일 임시주주총회 [신설] 제14조 (사채의 발행) 제16조 3항 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 2019년 9월 16일 시행되는 "주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 제25조"에 따라 그 이후 발행되는 상장 주식, 채권 등은 반드시 전자등록을 신청하여야 함. 전자 등록을 신청하기 위해서는 상법 제478조 제3항에따라 회사의 정관에전자 등록을 할 수 있도록 명시하여야 하므로 아래와 같이 정관에 해당 문구를 명시하고신규 공모채를 발행하고자 함. 2020년 07월 14일 임시주주총회 일부 개정 -. 제9조 (주권) : 주권의 종류 개정 -. 제28조 (이사회) : 대표이사 또는 이사회 의장 유고시 직무대행 순서 개정 -. 제36조의1(중간배당) : 중간배당 규정 개정 최근 법령 개정에 따른 변경 및 관련 표현 명확화와 현행화 2020년 12월 14일 임시주주총회 [신설] 제10조 (주식의 양도 및 주권 명의개서) ⑦ 주식의 양도는 이사회의 승인을 얻어야 한다. 주식 양도성 제한 제도 도입
아주 — [첨부추가]사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 레미콘, 파일, 골재 등의 생산, 판매사업 및 지주사업 등을 영위하고 있습니다. 당사의 사업별 자세한 내용은 아래를 참조해 주시기 바랍니다.가. 사업부문별 재무정보회사는 판매하는 재화와 용역의 속성을 기준으로 레미콘/파일/골재 생산 및 판매부문(건자재부문) 그리고 기타부문(지주부문)으로 사업별 부문을 구분하고 있으며, 주요 고객은 국내 건설회사입니다.당기의 사업부문별 재무현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 건자재부문 지주부문 계 매출액 영업이익 유형 및 무형자산 감가상각비 등 나. 사업부문별 현황[레미콘산업](1) 산업의 특성 ① 레미콘 산업의 개요레미콘(REMICON)이란 Ready Mixed Concrete의 약자로서 시멘트,골재,혼화재 등의 재료를 이용, 전문적인 콘크리트 생산공장에서 제조한 후 트럭믹서(Truck Mixer)또는 에지테이터트럭(Agitator Truck)을 이용하여 공사현장까지 운반되는 아직 굳지않은 콘크리트를 의미합니다.레미콘은 시멘트와 물의 水和반응(Hydration)이 일어나기 전에 제조에서 타설까지의모든 공정을 완료해야 하므로, 공급반경이 지역적으로 한정되어 일정거리 이상은 출하가 불가능한 지역형 사업이라는 특성을 가지고 있습니다.또한 조골재 최대치수, 압축강도, 슬럼프(Slump)의 조합에 따라 무수히 많은 규격이 존재하는 다품종이므로 고객의 주문에 의한 주문생산이라는 특성을 가집니다. ② 레미콘 산업의 특성첫째, 지역형 산업으로 제품 생산 후 레미콘 트럭은 90분, 덤프트럭은 60분 이내에 도달할 수 있는 거리까지가 영업권으로 국한됩니다. 레미콘 제품이 한시적이라는 특성으로 인하여 일반적으로 제품 생산 후 90분 이내에 도달할 수 있는 거리가 본 제품의 시장권역을 형성하므로 지역형 산업의 특성을 강하게 가집니다.둘째, 한시적, 무재고의 제품 특성으로 인하여 주문에 의하여 생산, 공급하는 주문형 산업의 성격을 지닙니다. 그러므로 일반 제조업에 비하여 가동율이 저조한 편이며, 수요에 대하여 공급이 비탄력성 산업입니다.셋째, 도시형 산업으로 건설 공사의 발주가 대부분 인구가 집중된 도심에서 발생하므로 한시적 제품 특성상 도시권에서 생산되어야 하는 도시 집중형 산업입니다.넷째, 물적 유통이 중요한 산업입니다. 레미콘 제품은 시멘트, 자갈, 모래 등의 원재료를 공장으로 운송, 제조 공정을 거친 후 레미콘 트럭으로 제한 시간 내 건설 현장에 운송하므로 제조업과 운송업의 양면성을 지니고 있습니다. 통상 원가 내 운송비용이 15~18%를 차지하므로 R/T(Remicon Truck) 수송능력의 효율적인 관리가 매우 중요합니다.또한 원자재를 가공하여 제품을 생산하므로 원자재의 원활한 조달 여부가 산업 안정에 직접적인 영향을 미칩니다. 1990~1992년 사이에 시멘트 파동으로 인한 레미콘 공급 부족 현상의 심화가 야기되었습니다만, 현재 시멘트는 생산사들의 과잉 설비로 인하여 조달에 관하여는 큰 문제가 없습니다. ③ 레미콘 산업의 발전과정한국 레미콘 산업은 1965년 7월에 준공된 대한 양회공업㈜ 서빙고 공장(후에 쌍용양회공업㈜로 합병)으로서, 생산 능력은 500㎥/일(180천㎥/년)이었으며, 운반장비는 일본에서 수입한 Truck Mixer 15대였습니다.이후 1969년에 쌍용양회공업㈜의 원효로 공장이 가동되게 되었고 1973년에 들어서는 삼표산업㈜ 성수동 공장, 한국포장건설 염창동 공장, 진성레미콘 교문리 공장이 가동되기 시작하여 본격적인 성장궤도에 진입하게 되었습니다.또한 1970년대 후반에 들어 시멘트업계 및 골재업계에서도 원료의 자가소비 수단 및판로확대를 목적으로 참여하기 시작하였는데, 시멘트의 경우는 유통 및 소비구조합리화를 위한 벌크시멘트의 소비 확충을 유도하고자 하는 목적이 강하였습니다. 1980년대들어서는 해외 건설경기의 퇴조에 따른 국내 건설경기의 활성화에 힘입어 주로 시멘트 2차 가공업체를 비롯한 중소업체의 참여가 지방 중소도시를 중심으로 본격화되어 연평균 20%이상의 급격한 수요 증가현상을 보였습니다. 특히 1980년대
아주 — [첨부추가]사업보고서 (2021.12)

후반 이후로는 정부의 200만호 주택건설, 사회간접자본확충, 서해안개발, 지하철건설, 88올림픽 특수 등으로 인하여 신규업체의 참여가 지속되어 연간 100여개의 공장이 증설되었습니다. 1990년대 이후 5개지역 신도시 건설을 중심으로 지속적인 주택건설, 사회간접자본의 확대로 레미콘 파동이라는 기현상까지 나타났으나 IMF위기로 인한 급격한 경기침체와 건설투자 감소로 레미콘산업 전반에 걸쳐 한동안 침체가 가중되었으나 이후 월드컵의 특수와 경기회복에 힘입어 크나큰 성장세를 이룩하였습니다. 2008년 금융위기를 겪으면서 주택시장을 중심으로 건설 경기의 침체와 함께 시장 수요가 감소되었습니다. 이에 산업 전반에 대한 경쟁력을 키우기 위한 기술 개발, 제품 다변화 등으로 경쟁력을 갖추며 인고의 시간을 갖게되어 한단계 성숙하는 계기로 삼게되었습니다. 이후 세계 각국의 경기 부양책으로 실시된 저금리 기조와 함께 국내 부동산 부양 정책에 힘입어 한동안 위축되어 있던 건설 시장의 활성화로 2015년 주택 공급을 중심으로 한 건설경기 전반에 걸쳐 레미콘 수요가 폭증하여 전국적으로 1억 4940만㎥의 생산을 기록하여 과거 2003년 1억4779만㎥를 뛰어넘었습니다. 현재 대내외적으로 코로나19 백신보급과 접종률 증가에 따라 경제 활성화에 대한 기대감이 커지고 있는 상황입니다. 그리고 3기 신도시 분양이 시작 되고, 재건축에 대한 우호적인 시장이 조성되어 건축 시장에 활기를 불어넣는 듯 했습니다. 그러나 오미크론바이러스의 급속한 전파로 인해 확진자가 재확산되고 건설투자는 전년동기 대비 -1.5% 역성장을 기록하여 건설경기는 더딘 회복세를 기록하고 있습니다. 여기에 더해 인플레이션으로 인해 원자재 가격이 급등하고 노조 문제가 더해져 건설경기 회복을 낙관하기에는 당분간 어려운 것으로 전망됩니다. (2) 산업의 성장성- 최근 5년간 생산능력 및 출하실적 추이 (단위 : 천㎥/년) 연도별 업체수 공장수 생산능력 출하실적 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 * 한국레미콘공업협회에서 매년 발행하는 레미콘통계년보의 연도별 레미콘산업 성장추이를 바탕으로 산출[생산능력은 년간 250일, 1일 8시간 가동 기준임].(3) 경기변동의 특성계절형 산업으로 레미콘은 수요처인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받습니다. 따라서 건설활동이 활발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고 겨울철과 장마철에는 수요가 급락하여 성수기와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성을 지닙니다. 보통 비수기는 1~2월, 7~8월 장마기간이며, 그외 기간은 성수기로 볼 수 있는데, 특히 4~6월, 추석전 20일이 최고 성수기를 이룹니다. (4) 경쟁요소레미콘 생산 프로세스가 비교적 단순하고 설비투자 규모가 작으며 소비의 시간적 제약으로 인한 진입장벽이 낮은 특성으로 인하여 1980년대 중반이후 경제발전에 따른 투자 기대감 및 사업전망이 밝다고 판단한 중소업체의 대거 참여로 지역적으로 편중되어 있던 레미콘 공장이 전국적으로 확산하였습니다. 이러한 산업 진입에는 독자적인 신규 참여업체 이외에도 기존의 콘크리트파일, 흄관, 아스콘, 벽돌, 브럭 등의 시멘트 가공업체 및 골재업체, 건설업체 등 유사관련 업체가 원료의 자가 소비수단 및 사세 확장 방안으로서 참여가 용이한 점을 큰 이유로 들 수 있습니다. ① 시장점유율 (단위 : %) 구 분 2020년 2019년 2018년 아주산업(주) 유진기업(주) (주)삼표 ※ 출처 : 한국레미콘 공업협회(출하량 기준) (5) 자원 조달의 특성원자재가 레미콘 제품의 매출구성에 있어서 65% 이상을 차지하고 있는 만큼 원자재의 조달은 레미콘 산업에 있어서 매우 중요한 비중을 차지하고 있습니다. 주요 원자재는 시멘트, 모래, 자갈로 구성됩니다. 시멘트는 생산설비 자체가 초기 투자비가 막대한 시설을 필요로 하는 제품이라 대기업에서 생산하고 있으며, 생산회사는 삼표시멘트, 쌍용양회 등 10개사에서 이루어지고 있습니다. 또한 시멘트의 대부분은 국내에서 생산된 제품으로 조달하고 있습니다. 모래 및 자갈은 1970년대까지 주종을 이루던 강모래, 강자갈이
아주 — [첨부추가]사업보고서 (2021.12)

1980년대 이후 점차 고갈되기 시작하여 쇄석골재, 육골재, 해안골재등의 사용량이 급격히 증가하고 있으며, 골재원이 점차 원거리화되어 운반비가 증가하여 조달단가가 높아지고 있는 추세입니다. 또한 레미콘사별로는 원가절감 및 원재료 조달의 안정성을 높이기 위하여 골재채취업을 겸하고 있는 업체도 있습니다.(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원① 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률(산업자원부-공업입지기준고시):레미콘 공장의 입지선정, 생산설비 설치 및 등록에 관한 규정② 대기환경보전법, 수질환경보전법, 소음진동규제법(환경부):레미콘의 제조, 유통등에서 대기,수질 및 소음진동에 관한 사항 규제 [PHC파일산업] (1) 산업의 특성파일은 시멘트 2차 가공품으로 시멘트,모래,자갈등 골재를 혼합하고 물을 가하여 반죽한 것을 원형 형틀에 투입하여 원심력으로 제조한 철근콘크리트 제품으로 아파트, 교량 등 구조물의 연약 지반을 보강하는데 사용됩니다. PHC파일은 콘크리트 압축강도를 크게 향상시킨 제품으로써 파일 한본당 지지력이 높아 경제적인 기초설계가 가능하여 고층 아파트, 정유 시설, 석유화학, LNG 기지, 제철 플랜트 등에 널리 사용되고 있는 기초 자재입니다. 그리고 단위 제품당 규격이 크고 중량이 무거워 운반비가 많이 드는 관계로 지역별로 시장이 분할되어 경쟁하고 있으며 수급 동향이나 판매가격이 시장여건에 따라 상이하고 수요자의 구성도 지역시장 여건에 따라 큰 차이가 있습니다. (2) 산업의 성장성PHC파일 사업부문은 크게 주택 및 건축부분의 아파트 시장과 토목 및 SOC의 플랜트 시장으로 수요를 구분 할수 있으며, 기술 개발을 통한 대구경, 특수파일 시장의 성장과 지진으로 인한 내진설계의 강화로 PHC파일 수요는 꾸준한 실적을 나타낼 것으로 예상됩니다 (3) 경기변동의 특성PHC파일 제품은 건설공사의 기초자재라는 제품의 특성으로 인해 생산과 출하량이 건설 경기의 변동과 밀접하게 관련되어 있습니다. 따라서 건설업의 경기변동과 연동하는 특징이 있습니다. 봄, 가을의 성수기에는 수요가 급증하고 여름 장마기간에는 수요가 급감하는 계절적 경기 변동의 특성을 가지고 있습니다.(4) 경쟁요소PHC파일 사업부문은 BIG 5 업체와 지역기반의 중소업체로 시장 참가자를 구분할수 있으며, 전국적으로 참여 업체의 수가 많아 경쟁이 심한 사업부문입니다. 특히 초기 투자비가 많이 드는 장치 산업이며, 중량이 큰 제품의 특성상 운반비 비중이 높아 수요지 중심으로 거래가 이루어지는 경향이 있으며, 대형 건설사의 수요가 많은 부분을 차지하고 있으며, 정부의 건설산업정책에 민감히 반응하는 요소들이 있습니다. (5) 자원조달의 특성당사가 영위하는 PHC파일 사업부문의 원재료 및 모든 재료는 100% 국내 생산품 으로 이루어져 원재료 조달상 큰 어려움은 없습니다. 또한 중국산 저가 제품의 유입으로 인한 시장질서 교란 가능성은 타 제품에 비하여 상대적으로 적습니다.(6) 관련법령 또는 정부규제등- 공업배치 및 공장설비에 관한 법률(산업자원부)- 대기환경보전법, 수질환경보전법, 소음 진동 규제법(환경부)다. 신규사업등의 내용 및 전망 과거 국내 건설경기의 위축에 따른 국내 건자재사업부문의 성장성 둔화와 수요변화에 대응하기 위하여 고강도/대구경 PHC파일 제품 개발 및 신규투자를 완료하였고, 모래부두(공영해운)인수를 통한 수직계열화로 바다모래 사업 확장과 함께 원자재 조달의 안정성을 꾀하고 있으며, 베트남과 캄보디아 그리고 미얀마의 당사 해외공장 진출과 이를 기반으로 콘크리트용 혼화제 수출 등 해외 건자재부문 확장에 집중하고 있습니다. 이외에도 동남아, 중동 지역 등의 건자재사업 진출을 위한 사업기회를 모색 중이며 또한 기존 사업부문 외에 신성장동력 발굴을 위해 신규 건축 자재 및 단열재, 제조업 뿌리기술, 신소재 등 다양한 분야에 걸쳐 신사업 진출을 적극 검토하고 있습니다. 한편, 당사의 무역유통부문은 ‘개척자 정신’을 바탕으로 1960년부터 축적된 건자재 사업의 우수한 역량과 네트워크를 활용하여 철강 ·우드펠릿 ·톱밥 ·트럭/건설기계용 타이어 ·가전
아주 — [첨부추가]사업보고서 (2021.12)

등 국내외 다양한 상품을 수입 ·유통하고 있습니다. 안정적인 제품 공급과 경쟁력 있는 가격 확보를 위해 글로벌 제조사와 전략적 파트너십을 확대하고 있으며, 성장 잠재력이 높은 유망 중소기업을 발굴 ·지원 ·육성하는 ‘상생유통’의 실천으로 고객 신뢰를 우선으로 하는 무역유통산업의 Global Leading Company로 성장하기 위해 노력하고 있습니다. 라. 조직도 아주산업 조직도 (2021.12.31 현재).jpg 아주산업 조직도 (2021.12.31 현재) 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율 건자재부문 제품 등 레미콘, 파일 등 구축물 아주레미콘그린웍스 지주부문 임대 등 기타 기타 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 명 제46기 제45기 제44기 레미콘(/㎥) 파일(/ton) (1) 산출기준 [ 당기 현재 제품 매출액 ÷제품 판매수량 ] 산출한 가격임.(2) 주요 가격변동원인- 레미콘 : 특이사항 없음.- 파일 : 철자재 가격 증가 및 수요대비 공급부족으로 인한 가격상승 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비 고 레미콘 원재료 시멘트 분말류 레미콘제조 (*) 원재료 모래 레미콘제조 원재료 자갈 레미콘제조 (*)품목 시멘트 분말류인 혼화재(플라이애쉬, 고로슬래그) 포함하여 작성 기입 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 명 제46기 제45기 제44기 시멘트 등(/ton)(*) 모래(/㎥) 자갈(/㎥) (*)품목 시멘트 분말류인 혼화재(플라이애쉬, 고로슬래그) 포함하여 작성 기입 (1) 산출기준- 당기 원재료 입고 금액에 대한 수량으로 평균가격을 산출(2) 주요 가격변동원인- 특이사항 없음 다. 주요 사업소 및 공장 현황 구 분 소 재 지 비 고 본점 서울시 서초구 강남대로 351 수원공장 경기도 용인시 기흥구 상하동 병점공장 충청남도 태안군 태안읍 진안리 광주공장 경기도 광주시 장지동 인천공장 인천광역시 서구 가좌동 비봉공장 경기도 화성시 비봉면 양노리 상암공장 경기도 고양시 덕양구 도내동 아산공장 충청남도 아산시 둔포면 관대리 광명공장 경기도 광명시 옥길동 평택사업소 경기도 평택시 포승읍 파주공장 경기도 파주시 법원읍 금곡리 천안석산 충청남도 천안시 동남구 광덕면 지장리 아주빌딩 서울특별시 강남구 테헤란로 201 망우 서울특별시 중랑구 상봉로 118 라. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력, 생산실적, 가동율 사업부문 품 목 사업소 생산능력(*) 생산실적 가동률 건자재부문 레미콘(천㎥) 상암외 6개 사업소 파일(천ton) 아산 골재(부순골재,천㎥) 파주사업소 골재(세척사,천㎥) 평택사업소 (*)생산능력은 당기 가동일수 기준(2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 구분 레미콘 파일(1) 파일(2) 세척사 자갈 생산plant 개수 사업소별 적용 1EA 1EA 1EA 1EA 시간당 생산능력 210㎥/hr 60ton/hr 60ton/hr 300㎥/hr 300㎥/hr 일일 가동시간 8hr 11hr 20hr 10hr 13hr 연가동일수(일) ② 산출방법생산능력 = 생산plant 개수 * 시간당 생산능력 * 일일 가동시간 * 연가동일수 마. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 건자재부문 자가 상암 외 지주부문 자가 본사 외 합 계 [자산항목 : 건물] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 건자재부문 자가 상암 외 지주부문 자가 본사 외 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 건자재부문 자가 상암 외 국고보조금 5,880천원 지주부문 자가 본사 외 합 계 [자산항목 :
아주 — [첨부추가]사업보고서 (2021.12)

기계장치] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 건자재부문 자가 상암 외 국고보조금 12,739천원 지주부문 자가 본사 국고보조금 5,660천원 합 계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 건자재부문 자가 인천 외 지주부문 자가 본사 합 계 [자산항목 : 선박] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 건자재부문 자가 인천 [자산항목 : 공구기구] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 건자재부문 자가 인천 [자산항목 : 비품] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 건자재부문 자가 인천 외 지주부문 자가 본사 합 계 ※ 주요 유형자산에 대한 시가는 객관적인 시가 판단이 어려워 기재를 생략했습니다.(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (가) 진행중인 투자- 해당사항 없음 (나) 향후 투자계획- 해당사항 없음 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제46기 제45기 제44기 건자재부문 제품, 상품, 골재 레미콘 등 지주부문 용역, 임대, 투자수익 기타 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 각 사업장별로 구성된 현장영업팀과 서울사무소에 대기업 영업을 담당하는 영업팀 및 이를 지원하는 영업관리팀이 있습니다. (2) 판매경로 영업사원들의 개별영업과 법인을 대상으로 하는 법인영업으로 다각적인 판매경로를 이끌어 내고 있습니다. (3) 판매방법 및 조건 예약매출의 판매방법을 택하고 있으며, 대금회수조건은 현금을 기본으로 하며 어음수령시 3~4개월 만기어음을 수령하고 있습니다. (4) 판매전략 건설현장의 기초를 좌우하는 중요한 상품임을 감안하여 최상비율에 의한 원재료 투입으로 고객만족에 최선을 다하며, 전직원의 영업사원화를 통하여 매출극대화에 주력하고 있습니다. 다. 수주상황 ※ 레미콘 업종 특성상 수주계약이 공사현장별로 수시로 발생되므로 기재 생략. 5. 위험관리 및 파생거래 - 시장위험이란 금리, 상품가격, 환율 및 기타 관련요소 등 시장변수가 불리하게 변동하여 자산이나 부채, 손익 등이 예상치 못한 손실을 일으킬 수 있는 가능성을 의미합니다. 이러한 시장위험이 회사의 손익에 미칠 수 있는 영향은 다음과 같습니다.① 환위험당사는 외화매출채권 등과 관련하여 USD 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 환위험에 노출되어 있는 금융자산 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다. (단위 : 천USD, 천원) 구분 당기말 전기말 USD KRW USD KRW 자산 현금및현금성자산 USD 1,709 USD 164 매출채권 USD 8,673 USD 2,189 합계 USD 2,353 또한 환율 10% 변동시 당사의 세전순이익에 미치는 효과에 대한 민감도 분석내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천USD, 천원) 구분 당기말 전기말 10%상승시 10%하락시 10%상승시 10%하락시 USD USD 1,038 USD 235 (USD 235) KRW ② 가격위험당사는 시장성 있는 금융상품과 관련하여 가격위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 시장성 있는 금융상품은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 자산 매도가능증권 또한 다른 변수가 일정하고 가격이 10% 변동할 경우 민감도 분석내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 10%상승시 10%하락시 10%상승 10%하락 매도가능증권평가손익 6. 주요계약 및 연구개발활동 가 경영상의 주요계약 등 - 당사는 지에스건설㈜ 등과 레미콘공급계약을 체결하고 있으며, 성신양회㈜ 등과 시멘트 매입계약을 체결하고 있습니다. 또한, 레미콘 등의 생산 및 운반과 관련된 도급계약을 체결하고 있습니다. 나. 연구개발활동의
아주 — [첨부추가]사업보고서 (2021.12)

개요 (1) 연구개발 담당조직 연구소명 위치 연구내용 설립시기 기술연구소 서울특별시 서초구 서초동 및 인천광역시 서구 가좌동 콘크리트 품질개발신소재(레미콘) 개발콘크리트 배합기술 2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제46기 제45기 제44기 비 고 인 건 비 급여 외 감 가 상 각 비 건물 및 시험기기 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발 실적 연 구 과 제 명 연 구 기 간 연구결과 또는 기대효과 연구결과 반영제품 속경성 초고성능 섬유보강 시멘트계 복합재료 개발 특허 등록 신제품 개발 결합재 사이로 관리 시스템 개발 실무 적용 운영관리 프로그램 개발 석탄가스화 용융 슬래그(CGS)를 활용한 건설재료 개발 및 실용화 실무 적용(연구 용역) 신제품 개발 유기섬유를 활용한 초고성능 복합재료 개발 실무 적용 신제품 개발 생산 및 검사설비의 표준화에 따른 설비예방정비/이력관리시스템 개발 실무 적용 운영관리 프로그램 개발 현장 별 승인배합 관리 리포트 개발 실무 적용 운영관리 프로그램 개발 콘크리트 바닥면 탬핑로봇 프로토타입 제작 실무 적용 신제품 개발 파일 반입 및 현장폐기 처리 Process 변경 실무 적용 운영관리 프로그램 변경 계량형 PHC파일 생산 시스템 특허 출원 PCFT 파일 생산 시스템 PHC PILE용 고강도 혼합재 개발 실무 적용 대체재 개발 인공지능을 활용한 압축강도 예측 시스템 구축 실무 적용 운영관리 프로그램 개발 골재표면수 관리 시스템 구축 실무 적용 운영관리 프로그램 개발 결합재 및 사용수 추가투입량 관리 프로세스 구축 실무 적용 운영관리 프로그램 개발 드론활용 골재 야적용량 측정 시스템 구축 실무 적용 운영관리 프로그램 개발 비정형 패널의 특성을 반영한 UHPC 배합법 및 제작법 정립 실무적용(국책 과제) 신제품 개발 7. 기타 참고사항 - 해당사항 없음
아주 — [첨부추가]사업보고서 (2021.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개 요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 2022년도에는 전반적인 저성장 기조의 지속과 함께 부동산시장의 회복지연 등으로 국내 건설산업 시장의 정체가 예상되지만, 적극적인 신규거래선 개척과 기존거래선에 대한 밀착 영업 등의 노력으로 당기에 버금가는 실적을 달성하도록 최선을 다하겠습니다. 중장기적으로는 기존사업의 수익기반을 보다 강화하고, 지속적인 사업다각화를 통하여 어떤 환경에서도 생존할 수 있는 글로벌 기업으로 위상을 확립해 나가도록 총력을 기울이겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 천원) 구 분 제46기 제45기 증(감) 금 액 금 액 금 액 자산총계 -유동자산 -비유동자산 부채총계 -유동부채 -비유동부채 자본총계 유동비율 부채비율 자산 총계는 전기 대비 112억원 증가한 1조 2,868억원, 부채 총계는 309억원 증가한 4,065억원입니다.당기의 유동비율은 전기대비 73.26%p 증가한 178.20%이며, 부채비율은 전기대비 0.87%p 감소한 46.18%로써 건실한 재무안정성을 계속 유지하고 있습니다. 세부내역은 (Ⅲ. 재무에 관한 사항)을 참조하시기 바랍니다. 나. 영업실적 (단위 : 천원) 과 목 영업실적 제46기 제45기 증 (감) 영 업 수 익 영 업 비 용 영 업 이 익 영업 외 수익 영업 외 비용 법인세비용차감전순이익 법 인 세 비 용 당 기 순 이 익 4. 유동성 및 자금조달원천 및 중요한 자금지출에 관한 사항 가. 자금조달에 관한 사항 (1) 사채 (단위 : 천원) 구 분 만기일 이자율 당기말 전기말 제32회 무보증사모사채 제33-1회 무보증공모사채 제33-2회 무보증공모사채 제34회 무보증공모사채 제35회 무보증공모사채 소 계 차감:유동성사채 차감:사채할인발행차금 차감계 비유동 사채 잔액 (2) 장기차입금 (단위 : 천원) 구 분 차입처 이자율 당기말 전기말 외화광구탐사자금(*) 한국에너지공단 합 계 (*1) 당사가 광구탐사를 위하여 차입한 것으로서 탐사가 실패한 것으로 확인될 경우에는 상환할 의무가 없습니다. 한편, 해당 장기차입금은 2021년 7월 1일 에너지특별융자 본심의위원회에서 심의 되었으며, 2021년 7월 5일 산업통상자원부를 통해 석유개발사업에 대한 차입금 USD 5,804,267 중 USD 5,803,767 감면을 최종 통보 받았습니다.(3) 장기채무 상환계획 당기 보고기간종료일 현재 장기채무의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 사채 장기차입금 합 계 2023년 2024년 합계
천지산업 — [첨부추가]사업보고서 (2021.12)

II. 비 유 동 자 산 (1) 투자자산 1. 장기금융상품(주석4) 2. 매도가능증권(주석5) 3. 지분법적용투자주식(주석6) 4. 장기대여금(주석28) (2) 유형자산(주석7,8,9,10,11,12,30) 1. 토 지 2. 건 물 감가상각누계액 3. 구 축 물 감가상각누계액 정부보조금(주석12) 4. 기 계 장 치 감가상각누계액 정부보조금(주석12) 5. 차량운반구 감가상각누계액 6. 공구와비품 감가상각누계액 정부보조금(주석12) 7. 건설중인자산 (3) 기타비유동자산 1. 보 증 금 자 산 총 계 부 채
천지산업 — [첨부추가]사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업부문별 요약 재무현황 (단위 : 백만원,%) 구분 제 68 기 제 67 기 제 66 기 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금속사업 매출액 영업이익 유형자산 (감가상가비) 임대사업 매출액 영업이익 유형자산 (감가상가비) 합계 매출액 영업이익 유형자산 (감가상가비) 나. 사업부문별 현황 (1) 금속사업부문 (산업의 특성 금속사업부의 정밀주조 및 금형 제조업은 정부에서 집중 육성하고 있는 소재, 부품 산업분야로서, 당사가 국내 최초로 사업을 시작하였고 현재는 최고의 기술력과 생산량으로 업계선두를 유지하고 있으며, 20년 이상 수출에 주력하여 미국, 일본, 독일 등에서 높은 인지도를 갖고 있습니다. 특히 국내에서는 방위산업체로서 방위산업장비의 부품을 다수 공급하고 있습니다. (산업의 성장성) 주생산품은 특수밸브, 산업기계, 플랜트 설비부품 및 첨단 항공기 부품에 이르기까지 다양하며 시장수요의 지속적인 확대가 예상되는 유망사업으로서, 향후 자동차부품 및 진공정밀주조(항공기엔진 및 발전설비 분야)로 진출을 꾀하여 매출확대를 극대화 시켜 나갈 계획입니다. (국내외 시장여건 및 회사의 경쟁우위 요소) 정밀주조 분야의 국내 최대규모의 생산업체로서 다양한 주물제품을 생산하고 있으며 판매로는 수출 50%, 내수 50%로 안정적인 영업 기반을 확보 하고 있는 사업이며, 계절적 영향이 거의 없는 고부가가치 사업으로 군수용 화기부품 및 전차부품, 항공부품 등을 생산 하고 있으며 정부의 전략적 국산화 장비 품목들의 생산에도 참여하고 있고 이를 더욱 확대해 나갈 계획입니다. 특히 당사에서는 항공관련 시스템인 AS9100인증 획득으로 안정된 품질 시스템을 유지하고 있으며 이를 기반으로 원자력 연료 관련 부품에도 영업력을 확대해 나가고 있습니다. 시장에서의 변화되는 특성은 당사에서 추진하고 있는 전략인 고부가가치사업으로 변하고 있어 미래를 향한 당사 사업계획에 밝은 전망을 주고 있습니다.또한, 주 거래선인 미국의 Emerson 그룹의 신규 개발품의 증가와 미국 자체 생산에서 해외 진출 계획으로 변화 되면서 가격적인 면보다는 안정적인 품질을 유지하고 있는 당사로 의뢰되는 개발물량의 증가와 Emerson그룹 및 타 주문업체들의 중국시장에서의 제품의 개발ㆍ생산 실패와 인건비의 상승 등으로 품질이 안정된 당사로 회귀하고 있는 상황이 급진전 되고 있습니다. 당사는 이에 맞추어 단가적인 문제에 있어서 이윤을 극대화하는 전략과 끊임없는 원가절감을 통하여 이윤을 극대화 하는 정책을 펼쳐 나갈 것이며 항공관련 시스템인 AS9100 을 기반으로 고부가가치 사업을 적극적으로 추진하며 비교우위의 기술력을 유지하고 향상하는데 주력하여 이윤창출 극대화를 달성할 계획입니다. (2) 신규사업 등의 내용 및 전망 보고서 제출일 현재 이사회 결의 또는 주주총회 결의를 통해 추진하고자하는 사업의 내용이 없어 이의 기재를 생략합니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율(%) 금속 제조 제품, 상품 정밀주조품 기계,밸브류 기 타 부동산임대 임대료 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제 68 기 제 67 기 제 66 기 정밀주조(PCS) 합 계 (1) 산출기준 정밀주조 : 당기총매출금액(33,036,883,679원)/당기총매출수량(4,108,920)PCS(2) 주요 가격변동원인 정밀주조 : 제품군 변경, 제품단가 및 환율변동으로 인한 가격변동 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원,% ) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 금속사업부 원재료 니켈 크롬 주물 부재료 금강사 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제 68 기 제 67 기 제 66 기 고철 및 합금(KG) 계 (1) 산출기준 고철및합금 :당기원자재매입금액(3,616,027,685원)/당기원자재매입수량(604,441kg) (2) 주요 가격변동원인고철및합금: 주제품의 재질변동에 따른 가격변동(3)
천지산업 — [첨부추가]사업보고서 (2021.12)

주요매입처 고철 및 합금 : 성신에스티, 유니메탈, 캐논 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제 68 기 제 67 기 제 66 기 금속사업부 정밀주조품 경기 여주 가남읍 은봉리 소 계 합 계 (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 금속사업부 : 자체공장의 평균가동율로 계산 ② 산출방법 대기주조품 : 10,000몰드/월 * 12월 * 단가 진공주조품 : 500몰드/월 * 12월 * 단가 (나) 평균가동시간 일 평균 가동시간 10시간 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제 68 기 제 67 기 제 66 기 금속사업부 정밀주조품 경기 여주 가남면 은봉리 소 계 합 계 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 백만원,%) 사업소(사업부문) 당기가동가능생산금액 당기실제가동생산금액 평균가동률 금속공장 합 계 마. 생산설비의 현황 (1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고(공시지가) 증가 감소 본사 자가보유 경기 여주 가남읍 은봉리 233-1 외 용평 자가보유 강원 평창 대관령면 용산리 12-1 671.14㎡ 수원팩토리월드 자가보유 수원시 영통구 원천동 332-2 외 474.57㎡ 합 계 [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 본사 자가보유 경기 여주 가남면 은봉리 233-1 용평 자가보유 강원 평창 대관령면 용산리 12-1 208.97㎡ 수원팩토리월드 자가보유 수원시 영통구 원천동 332-2 2,668.53㎡ 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 국고보조금 상각 당기장부가액 비고 증가 감소 본사 자가보유 경기 여주 가남면 은봉리 233-1 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 국고보조금 상각 당기장부가액 비고 증가 감소 본사 자가보유 경기 여주 가남면 은봉리 233-1 합 계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 본사 자가보유 경기 여주 가남면 은봉리 233-1 합 계 [자산항목 : 공구와기구] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 국고보조금 상각 당기장부가액 비고 증가 감소 본사 자가보유 경기 여주 가남면 은봉리 233-1 합 계 [자산항목 : 비품] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 국고보조금 상각 당기장부가액 비고 증가 감소 본사 자가보유 경기 여주 가남면 은봉리 233-1 합 계 [자산항목 : 건설중인자산] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 국고보조금 상각 당기장부가액 비고 증가 감소 본사 자가보유 경기 여주 가남면 은봉리 233-1 합 계 (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등해당사항 없음 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제 68 기 제 67 기 제 66 기 금속사업부 제품,상품외 정밀주조품 수 출 내 수 합 계 임대사업 임대 임대외 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 ■ 금속내수부문은 국내영업팀의 거래처별 담당영업직원 위주관리와 국방사업등은 정부예산배정초기부터 기술개발팀을 참여하여 정보수집 및 개발 프로젝트에 참여하여 정부 예산 배정부터 판매까지 연계(2) 판매경로 ■ 금속부문 수출분야는 BUYER 내사 및 해외 출장등에서 수주 및 AGENT를 통한 ORDER확보 ⇒ SAMPLE진행 ⇒ 자재발주 ⇒ 생산 ⇒ 선적의 형태를 취하며, 내수는 발주서에 의거 납기와 품질을 준수하고 주문자에게 직접 납품함(3) 판매방법 및 조건 ■ 금속부문 수출분야는 T/T로 결제되며,
천지산업 — [첨부추가]사업보고서 (2021.12)

내수는 현금 (30%), 어음(70%수준 2-3개월)결제조건임.(4) 판매전략 ■ 수출은 현재의 대형바이어인 Fisher등과 안정을 유지하고 수출지역 다변화를 통한 매출증대 노력을 경주하고 있으며, 내수는 주문자의발주사양대로 납기와 품질수준을 유지함으로써 기존고객을 관리하고 국방관련사업은 정부부처의 계획입안단계에 당사 기술진을 참여시켜 수주연결을 쉽게 함. 다. 수주상황 (2021년 12월 31일) (단위 : 백만원 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 정밀주조품 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 주요 시장위험 당사가 노출된 시장위험은 ① 환율변동에 따른 위험, ② 시장금리변동 위험으로 구분할 수 있습니다. (1) 환율변동에 따른 위험 당사는 해외고객 등과의 무역거래에서 발생하는 외화수금이 원ㆍ부자재 수입 결재 에 의한 외화지출보다 많은 현금흐름을 가지고 있으므로 환율하락에 따른 외환차손이 발생할 수 있습니다. (2) 시장금리 변동위험 시장금리변동으로 인한 이자수익 및 이자비용 발생금액의 불확실성을 포함한 미래 현금흐름의 불확실성 등을 들 수 있습니다. 당사는 불확실한 시장위험을 최소화하여 재무구조의 건전성 및 경영의 안정성 실현을 목표로 리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 나. 위험관리정책 환율변동에 따른 위험 관리는 당사에서 발생하는 순외화현금흐름 (외화수금-외화지출)의 100% 이내로 한정해 안정적으로 관리하고 있으며, 시장금리 변동 위험 관리는원화 여유자금의 운용은 대부분 적금형 상품에 투자하고 있어 시장위험의 정도는 미미한 수준입니다. 당사는 불확실한 시장위험 등을 최소화하여 재무구조의 건전성 및 경영의 안정성 실현을 목표로 리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 보고서 제출일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없습니다. 나 . 연구개발활동 (1). 연구개발 담당조직 연구소조직도.jpg 연구소조직도 (2). 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제 68 기 제 67 기 제 66 기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (3). 연구개발 실적 과 제 명 개발 소요 시간 산업용 소형 가스터빈의 압축기 부품 개발 항공기용 ECS 시스템 부품 개발 내열강을 이용한 열처리 치구 개발 K-9 국방 산업 개발 세라믹 중자를 활용한 공조기용 Housing의 알루미늄 합금 부품 개발 대형 터보컴퓨레샤 임펠라 개발 반도체 와이어본드 고강도 알루미늄합금 개발 T-50 고등훈련기 CASTING 국산화 개발 정밀주조공정 세라믹균일코팅 및 자동화 기술개발 T-50 항공기 양산용 fitting latch 및 inlet lip개발 RPEN50급 초 내식성 소재개발 1100℃급 가스터빈(W501D5)3단 VANE 국산화 개발 고효율 발전을 위한 1600℃급 가스터빈 소재 개발 대형 발전용 가스터빈 고온부품 제조기술 개발 자동차용 TIAL계 터보차저 터빈휠 제조기술 개발 친환경 자동차 추진체용 초경량 타이타늄 부품화 기술 가스터빈(W501D5)DLN형 Pilot Nozzle 국산화 개발 상온취성개선TiAl기지경량 고온재료개발 항공기 가스터빈용 저압터빈 블레이드및 일체형 케이싱베인 제조 기술 개발 2018.09 ~ 진행중 하이엔트로피합금 정밀주조 공정 개발 7. 기타 참고사항
천지산업 — [첨부추가]사업보고서 (2021.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 경영진단보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과 에 대한 당사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련하여 여러가정에 근거하고 있으므로 이러한 가정들은 향후 경영상황 및 환경변화에 영향을 받아 변경될수 있어 부정확한 정보가 될 수도 있습니다. 따라서 이러한 예측정보는 실제 결과와 중요한 차이를 초래할수 있는 위험을 포함하고 있으며, 동 예측정보에 대해 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영한 예측 정보에 대해 기재사항을 정정하여 공시할 의무는 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것으로, 위험요인이나 예측정보를 추가적으로 기재할 의무가 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사의 매출은 전년도보다 2.6% 증가한 332억원이며, 영업이익은 전년대비 52% 증가한 16억원을 달성 하였습니다. 2022년에는 자동차부품 및 항공부품등 신규제품의 증가가 예상되어, 400억원의 매출과 40억원의 영업이익을 목표로 하고 있습니다. 2022년 사업계획 달성을 위해 생산성을 증대하고, 불량 및 원가 개선에 총력을 기울일 예정입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 영업실적 (단위 : 백만원,%) 과목 제 68기 제 67기 증가율(%) 매출액 영업이익 계속사업이익 당기순이익 주당순이익(원) 나. 재무상태 (단위 : 백만원,%) 과 목 제68기 제67기 증가율(%) [유동자산] ㆍ당좌자산 ㆍ재고자산 [비유동자산] ㆍ투자자산 ㆍ유형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [자본조정] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 자본총계 4.유동성에 관한 분석 (단위 : 백만원,%) 구분 제 68기 제 67기 증가율(%) 비고 현금 및 현금성자산 기타금융자산 단기차입금 장기차입금 *주요재무비율 (단위 : %) 구 분 제 68기 제 67기 비 고 총자본이익율 자기자본이익율 매출액영업이익율 매출액계속사업이익율 유동비율 부채비율 5. 자금조달 당해 사업연도에 자금 조달한 상황은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 계 정 과 목 기초잔액 증가 감소 기말잔액 비고 은행.캐피탈 금융기관합계 주주임원관계회사차입금 중소기업진흥공단 총 계 우발채무 등 (1) 당기말 현재 주요 약정현황은 다음과 같습니다. (단위 : USD, 원) 구 분 약정한도 금융기관 수입신용장 우리은행 무 역 금 융 우리은행 7. 특수관계자의 거래내용 특수관계자와의 주요 거래내역 및 재무제표일 현재 채권ㆍ채무의 내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분 특 수 관 계 자 계정과목 제 68(당) 기 제 67(전) 기 채 권 매출채권 미 수 금 미 수 금 임 직 원 장단기대여금 채 권 합 계 채 무 (주)센텍 미지급금 채 무 합 계 8. 소송사건 (단위 : 원) 소송내용 원 고 피 고 소제기일 소송금액 진행상황 대금지급청구 개인(박종진) 회사 1심진행중 9. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정등 해당사항 없음
우성아이비 — [첨부추가]사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 1992년에 설립된 수상레저 및 스포츠용 보트 제조 전문 기업입니다. 주된 사업 영역은 수상레저안전법 제2조(정의)에 정한 수상레저활동과 관련된 '수상레저기구'와 공기주입식 무동력 수상레저기구의 제조와 회사가 보유한 공기주입식 보트의 제조 기술을 응용한 제품의 제조 및 판매를 목적으로 하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요 제품 Line-up 당사는 동력원이 노, 바람, 인력에 의해 작동하는 제품인 카약, 래프팅, 카누, 서서 노를 젓는 보드(SUP, Stand UP Paddle Board)와 엔진을 장착하여 견인하거나 이동하는 낚시보트, 스포츠보트, Transom Boat, 워터슬래드, 플라이피쉬, 구조용 보트 및 워터파크와 같은 시설에서 사용할 수 있는 튜브 및 기구를 제조하고 있습니다. 신규 사업 영역으로는 바이러스 및 질병에 의한 전염병 방역에 폭 넓게 활용 가능한 음압텐트가 있습니다.주요제품 매출현황 (단위: 백만원) 매출유형 제품 2019년 말 2020년 말 2021년 말 금액 비율 금액 비율 금액 비율 제품 SUP 카약 보트 워터파크 기타 합 계 2. 주요 제품 수요의 변동 요인수상레저산업의 경우 개인소득의 증대에 영향을 받고 국가의 경제성장률과 밀접한 관련을 가지며, 소득이 증가할수록 오락 및 레저문화소비 지출 비중이 증가하는 소비재 산업이라고 할 수 있습니다. 선진국을 포함한 우리나라의 경우 개인소득 및 여가시간 증대와 더불어 소비문화의 트렌드가 개인의 만족도를 중시하는 가치소비로 확산되면서 레저스포츠 환경 또한 점차 다양해지고 있습니다. 이러한 여가활동에 대한 고객수요의 새로운 트렌드는 특히 수상레저 및 수상스포츠가 지니고 있는 특성에 잘 부합하여 향후에도 선진국의 수상레저산업에 대한 소비시장의 성장세는 지속될 전망이며 국내 수상레저산업도 활성화를 보일 것으로 예상됩니다. 3. 원재료 및 생산설비 1. 주요 원재료당사는 주요 원재료인 PVC원단, DS원단(공간지, Drop Stitch Fabric)과 본드, 합판, 금속 부자재 등을 사용하여 고도의 숙련된 노동력과 고주파기계, 웰딩기 등을 이용하여 본사(국내), 중국 법인, 베트남 법인, 중국 광저우에 소재한 전략적인 협력업체인 Hwanan사 등을 통하여 제품을 생산하고 있습니다. 2. 생산능력 및 생산실적(1) 공장별 생산 능력 구분 국내 (본사) Weihai (중국) 생산품목 개발제품, 샘플대응,디자인센터 생산전문화, 보트/서프 양산 래프트, 보트, 플라이피쉬, 바나나보트 인원(2021.12 기준) 83명(생산직 39명) 108명 (생산직 87명) 239명 (생산직 198명) *) 당사는 모델이 다양하여 거점별 모델별로 단위시간당 생산량을 산출하기가 어렵습니다. 3. 생산설비 변동사항 (단위: 백만원) 설비자산명 취득(처분)가액 취득(처분)일 취득(처분)사유 용 도 취득(처분)처 토지(인천) 공장확장 공장 및 사무실 카모스 건물(인천) 공장확장 공장 및 사무실 카모스 토지(강화) 직원복지 회사연수원 토지신탁 건물(증축) 건물증축 회사연수원 봉림종합건설 건물(증축) 복지시설 구내식당 등 봉림종합건설 SUP용 멀티박스 금형외 멀티박스 금형 생산설비 (주)대진비엔에이 PUMP 금형 생산설비 HO LEE 수입 의료기기용 금형외 VALVE 금형 생산설비 (주)대진비엔에이외 건물(강화) 직원복지 회사연수원 토지신탁 HANDLE 금형 생산설비 (주)대진비엔에이외 CONE 금형 생산설비 (주)대진비엔에이외0 UV코팅기 인쇄용 설비 생산설비 대성테크 제판용 견장기 인쇄용 설비 생산설비 대성테크 UV 경화기계 인쇄용 설비 생산설비 대성테크 컴퓨터재단기판외 원단 재단기 생산설비 ㈜기화하이텍외 공간지보강기계외 공간지 상하단보강기계 생산설비 부평공업외 인쇄기 인쇄용 설비 생산설비 대성테크 VALVE 금형 생산설비 (주)대진비엔에이 기타 2013~2014 경비실 공사 등 봉림종합건설 등 효성동 기숙사 기숙사 매각 후 신규임차전환 개인 원단 웰딩기 생산설비 High Crown 수입 외 생산설비 High
우성아이비 — [첨부추가]사업보고서 (2021.12)

Crown 수입 외 토지 및 건물(효성동) 공장이전 공장 및 사무실 성완종합건설 토지 및 건물(청천동) 본사이전 사무실 이인선, 이동훈 자동재단기 원단 재단기 생산설비 (주)지티케이 4. 매출 및 수주상황 1. 매출 (1) 매출실적 (단위: 백만원) 매출유형 품 목 제6기(2019년 말) 제7기(2020년 말) 제8기(2021년 4분기) 금액 금액 금액 제품 수출 내수 상품 수출 내수 브랜드 온라인 기타 합 계 (2) 판매조직당사는 제품의 85% 정도를 수출하는 기업으로서 수상레저장비산업의 선진국인 미국과 유럽시장을 공략하기 위하여 해외영업팀과 2개의 해외합작 판매법인(미국, 스페인)이 있습니다. 내수판매 조직으로는 국내영업팀이 있습니다.(3) 판매전략해외전시회 참가와 수상레저 시즌 전 북아메리카 지역을 찾아가는 무상 A/S활동(1개월 이상 출장 서비스)을 유지해와 거래선과의 신뢰관계를 돈독히 하고 있으며, 국내외 인증획득을 통한 글로벌 스탠다드를 확보하고 있습니다.2. 수주현황당사의 수주는 주요 고객과의 지속적인 거래관계에 따라 진행되며 장기 계약 건은 없습니다. 당기말 현재 당사의 단기 수주 확정액은 U SD 1,791만불 규모이며 , 이는 신규수주 및 직접 매출(B to C)은 제외한 금액입니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1. 시장위험시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험의 세 가지 유형으로 구성됩니다. 다음의 민감도 분석은 당기말 및 전기말과 관련되어 있습니다. (1) 이자율위험 회사는 차입금과 관련하여 당기말 현재 변동금리기준 차입금이 존재하지 않습니다. 당기말 현재 시장이자율 1% 변동시 변동이자율 차입금 이자비용이 연간 순금융수익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 변동이자율 차입금 이자비용 (2) 환율변동위험회사의 외환위험은 주로 인식된 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 회사의 영업거래상 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도 거래 등을 통해 외환위험을 관리하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산ㆍ부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 당기말 현재 회사가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (원화단위 : 천원) 통화 자산 부채 외화 원화 외화 원화 USD 합계 당기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 1% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (원화단위 : 천원) 통화 1% 상승시 1% 하락시 USD 2. 신용위험 회사의 비금융업 금융자산 중 지분상품을 제외한 금융자산은 신용위험에 노출되어 있는 바, 신용위험에 노출된 최대 금액은 각 보고기간말 현재 장부금액으로 한정 됩니다. (1) 매출채권 및 기타채권 회사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 회사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있으며, 매 보고기간말에 개별적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. 회사의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 매출채권 (2) 기타자산 현금, 단기예금 등으로 구성되는 회사의 기타 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 회사의 신용위험노출 정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 회사는 기업은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한입니다. 3. 자본위험 자본관리의 주 목적은 회사의 영업활동을 유지하고 주주가치를
우성아이비 — [첨부추가]사업보고서 (2021.12)

극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 회사는 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 또한 회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며, 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 금액을 기준으로 계산합니다.회사의 당기와 전기말의 자본관리지표는 다음과 같습니다. (단위 : 천원, %) 구 분 당기말 전기말 부채총계 자본총계 부채비율(%) 회사는 순부채를 총부채에서 현금및현금성자산을 차감하고 산정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 순부채 및 자본총계는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 총부채 차감:현금및현금성자산 순부채 자본총계 순부채및자본총계 4. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황해당 사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상의 주요계약해당사항이 없습니다.2. 연구개발활동(1). 연구개발 조직1) 연구개발 조직 개요 연구개발 조직 개요.jpg 연구개발 조직 개요 2) 연구개발인력 증감표 (단위: 명) 직위 2020년 말 증가 감소 2021년 4분기 신고서제출일 현재 연구소장 책임연구원 선임연구원 연구원 이사 부장 차장 과장 대리 반장 사원 디자인실장 계 (2) 기술경쟁력1) 연구개발 실적 개발과제명 연구기간 연구 예산 (백만원) 주관기관 시제품제작여부 공기주입식 보트의 최적화 설계 및 제작 자동화시스템 개발 2006.06～ 충주대학교산학협력단 제작완료 2인승 하이브리드 추진 인플레터블 카약 개발 2009.06～ 우성아이비 제작완료 스포츠과학기반 다기능 소형 포터블보트 (카약/카누) 개발 2011.09～ 우성아이비 (1세부) 제작완료 다인승 수상인명 구조용 2015.02~ 우성아이비(정부출연) 개발중 다기능 SUP 보드 개발 우성아이비(정부출연) 제작완료 셀폼 부력보조복 개발 우성아이비 제작완료 음압텐트 개발 우성아이비 제작완료 V형 서프 개발 2019.12~ 우성아이비 개발중 2) 보유 기술의 경쟁력 (가) 자사 보유기술 내용 및 기술수준 2007년 국내 최초로 보트기술연구소를 설립하고 Glue 방식과 Hot Air Welding, HighFrequency 기술을 복합적으로 사용할 수 있는 제조기술을 보유하고 있으며, 어떠한 외부환경에서도 인쇄된 그래픽이 벗겨지지 않는 UV코팅 기술을 보유하고 있습니다 ◎ 전통적인 인플레터블 보트접합기술은 수작업을 통한 Glue-in 방식을 사용함. ◎ 형태가 단순하고, 대량생산이 가능한 보트일 경우, Hot Air Welding 기계를 사용. ◎ 금형을 사용하여 제작이 가능한 보트일 경우, High Frequency 기계를 사용함. ◎ 당사는 3가지 기술을 복합적으로 사용할 수 있는 제조기술을 보유하고 있기 때문에, Customer의 어떠한 제작 요구조건도 수용할 수 있음. ◎ 원단끼리 한 번 접합되면 사람의 힘으로는 땔 수 없는 당사만의 본드접합기술을 보유함. (나) 사업분야의 국내외 기술수준 수상레저용 공기주입식 보트, 서프보드는 까다로운 작업공정으로 계량화와 표준화가 어려운 제품이고, 숙련된 인력에 의한 수작업 과정을 거쳐야 하며, 특수공간지(Drop Stitch Material)원단을 활용한 기술과 인플레터블의 최대 약점인 Bending(휨현상) 문제를 해결할 수 있는 특수필름 접착기술 등을 보유하고 있습니다. ① 특수공간지 원단을 활용한 다양한 제작기술 보유◎ 일반보트 원단은 단층구조로 되어 있고, 특수공간지 원단은 복층구조로 되어 있음◎ 일반보트 원단은 공기를 주입할 경우, 원형(○)형태만 만들 수 있으나, 특수공간지원단은 공기를 주입할 경우, 상·하단을 수평(＝)형태로 만들 수 있음. 따라서 기능 및 성능이 Hardshell Type 제품과 유사한 수준으로 만들 수 있기 때문에 제품개발 범위가 타업체보다 확대 가능해졌음.◎ 일반보트 원단은 최대 5 psi(Pound per Square Inch; 압력의 단위)까지만 공기주입이 가능하나, 특수공간지
우성아이비 — [첨부추가]사업보고서 (2021.12)

원단은 최대 17~20 psi까지 초고압으로 공기주입이 가능함. 따라서, 초고압이 필수 조건인 SUP Boards, Surf Boards, Cow Mattress 등의 제작이 가능함. ② 타 산업제품군으로 사업(제품)영역 확장당사는 디자인 및 설계, 원단패턴작업과 보트의 제조에 있어 국내에서는 거의 유일하게 규모를 갖추고 있는 보트의 제조 및 수출주력 기업으로서 고도의 숙련된 인력을 확보하고 있어서, 공기주입식 보트류 제조를 통해 쌓은 노하우를 응용 복합한 고난도의 다양한 산업용 제품을 생산하고 있습니다. 이를 통하여 기존의 공기주입식 보트류 뿐만이 아니라 산업군 제품인 음압텐트, 청상어어뢰부양기낭 등을 생산하고 있으며, 기존 제품인 SUP, KAYAK 등의 개선 작업을 진행 중에 있습니다. 3) 연구 개발비용 (단위: 백만원) 구 분 2012년 2013년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 비용 처리 판관비 (매출액 대비 비율) 7. 기타 참고사항 1. 지적재산권 현황 번호 구 분 내 용 출원일 등록일 적용 제품 주무관청 특허권 물놀이 튜브의 제조방법 특허청 특허권 평탄성을 갖는 공기 주입식 보트 및 그의 제조 방법 Airis 카약 구조 특허청 특허권 공기 주입식 보트의 튜브 구조 및 그 제조 방법 Tango 카약 구조 특허청 특허권 평탄성을 갖는 공기 주입식 보트 및 그 제조방법 TOTEM 카약 구조 특허청 특허권 소형보트용 착탈식 스케그 공간지에 부착하는 조립식 스케그 베이스 특허청 특허권 공기주입식 보트의 분리형 기구물 고정장치 공간지를 관통하는 고정장치 (분리형) 특허청 특허권 공기 주입식 보트 및 이의 제조 방법 조립식 카약 특허청 특허권 공기주입식 보트 조립식 카약 특허청 특허권 공기주입식 서핑용 보드 SUP Stiffness 보강 필름 특허청 특허권 인명구조용 배낭 배낭+인명구조용튜브(버튼타입) 특허청 특허권 공기주입식 서핑용 보드 및 이의 제조방법 특허청 특허권 인명구조용 배낭 배낭+인명구조용튜브(로프타입) 특허청 특허권 공간지를 사용한 공기주입식구조물의 공기주입 및 배출용 밸브 공간지 실로 인한 공기누수를방지하는 밸브베이스 특허청 특허권 공기주입식 카약 공간지+사이드튜브 카약(Sprinter; V-hull Kayak) 특허청 특허권 공기주입식 카약 특허청 특허권 수상 인명구조용 공기주입식 구조 시스템 다인승 인명구조용 Rescue System 특허청 특허권 공기주입식 서프 보드 특허청 특허권 착탈식 핀박스 특허청 특허권 카약 용골 프레임의 길이 조절 장치 특허청 특허권 공기주입식 보트 낚시용 SUP 보드 특허청 특허권 공기주입식 서프스키 개량형 공간지 카약 특허청 특허권 해난구조시스템 다인승 인명구조용 Rescue System 특허청 특허권 구조 튜브용 가스 지연 주입 장치 다인승 인명구조용 Rescue System 특허청 특허권 애완동물 캐리어 공기주입식 애완동물 캐리어 특허청 특허권 공기주입식 카약 공기주입식 카약 특허청 특허권 구명조끼 및 이의 제조방법 Cell Form 구명조끼 특허청 2. 산업의 특성① 국내시장의 특징 직접 체험형 레저활동에 참가하는 인구가 증가하고 있어 국내 수상레저산업도 향후 높은 성장세를 보일 것으로 예상되고 있지만, 선진국 대비 아직은 활성화가 되지 않은 상태입니다. 당사는 지금보다 훨씬 열악한 환경이었던 1992년에 대한민국의 수상레저 산업분야에 진출하였기에 전략적으로 해외시장진출에 주력하였고, 그 결과 현재는 60여개국에 생산제품의 85% 정도를 수출하고 있으며 내수 매출의 비중은 상대적으로 낮은 편입니다. 하지만 매해 15% 이상씩 수상레저 산업이 성장하고 있고, 정부 지원 정책으로 수상레저 발전을 장려하고 있는 바 향후 국내 시장의 수요가 점점 커질 것으로 예상하고 있습니다.② 해외시장의 특징당사의 주요 매출 지역인 북미는 세계 최대의 수상레저 기구 및 장비시장으로, 당사는 미국에 판매법인을 구축(2008.09)하여 안정적인 매출기반을 확보하고 있으며, 유럽지역에 대한 매출기반을 확대하기 위하여 스페인에 현지 합작
우성아이비 — [첨부추가]사업보고서 (2021.12)

판매법인을 설립(2014.06)하였습니다. 이러한 적극적인 수출 위주의 영업 전략으로 2008년에 수출 1,000만불을 돌파하였으며, 2013년에는 한국무역협회로부터 수출 2,000만불 달성 기념상을 수상한 바 있습니다. 3. 국내외 시장현황 ① 시장의 특성(가) 수상레저스포츠 산업수상레저산업은 관광과 스포츠, 제조업이 결합된 고부가가치 산업이며 레포츠의 꽃으로 국내업체들이 레저선박 시장에 뛰어드는 것은 레저선박의 부가가치가 높기 때문입니다. 수상레저스포츠는 사회, 경제적 발전과 함께 스스로 참여하여 경험하고자 하는 욕구와 다양한 레저 활동을 즐기고자 하는 층이 두터워지면서, 주로 육상 및 실내 활동이 주류였던 레저 활동이 스릴과 빠른 스피드를 요하는 요팅(yachting), 보팅(boating), 다이빙(diving) 등으로 변화하고 있습니다.북미와 유럽의 수상레저산업 선진국의 경우 일찍부터 레저활동 중에 강과 바다, 해역과 연안 그리고 수중 등 물과 관련된 모든 레저스포츠 활동을 즐겨왔으며, 관련 산업도 탄탄하게 발전하여 왔습니다. 이러한 추세는 향후에도 유지될 것으로 보이며 스포츠, 휴식, 관광, 탐방 등의 해안 의존형과 비치스포츠, 모래놀이, 해변레크리에이션활동과 같은 해양 연관형 등의 수상레저 활동이 지속적으로 증가 할 것으로 예측됩니다. (나) 경쟁 상황공기주입식 수상레저 기구 세계 Inflatable Boat 시장은 유럽과 북미 업체 중심으로 형성되어 있으며, 설립 100년이 넘는 프랑스 조디악과 영국의 에이본사의 시장 점유율이 높고 당사의 경우에도 1992년 설립 이후 많은 노력을 통하여 기술력을 인정받고 있습니다. 공기주입식 보트 시장의 진입장벽 당사가 생산하고 있는 공기주입식 보트를 포함한 수상레저장비의 세계 최대시장인 북미지역과 유럽을 공략하기 위해서는 다음과 같은 사항이 요구됩니다. ① 선진국 소비자의 수요에 맞는 신제품의 개발 능력 ② 고도의 숙련된 노동력에 의하여 생산되는 Hand-made 제품인 점을 감안한 기술인력을 보유 ③ 수상레저는 생명과 연결된 산업인 만큼 자국민을 보호하기 위하여 판매되는 제품에 대한 각국의 안전과 관련된 법규는 매우 까다로운 편이고, 관련 인증획득제품만이판매가 허용되는데 신규업체가 유럽의 CE, 한국의 KCㆍQ, 북미의 NMMA(NationalMarine Manufacturers Association)의 자율기준과 같은 기준에 적합한 제품을 생산하기 위한 인증의 획득 ④ 수요자가 개인부터 멀티샵, 임대사업자까지 다양하게 분포되어 있어 유통망에 대한 정확한 인지공기주입식 보트산업은 신규업체가 극복하기 쉽지 않은 진입장벽(Trade Wall)이 다수 존재하는 시장입니다. 하지만 당사는 이미 다양한 생산제품과 다수의 인증을 보유하고 있기 때문에 신규 업체에 비해 경쟁우위를 점하고 있습니다. 현재 공기주입식 보트를 생산하는 중국 후발업체의 진입으로 경쟁이 치열해 지고 있지만, 시장의 규모가 커지고 있기 때문에 매출은 지속적으로 증대할 전망입니다. 당사는 중국업체들과의 경쟁우위를 유지하기 위하여 기존 제품 및 신규 제품의 연구 개발을 지속적으로 진행하고 있으며, A/S 및 사후관리 등에 더욱 힘을 기울여 중국업체와의 차별성을 둘 계획입니다.② 비교우위 사항(가) 우성아이비의 역량 당사는 인플레터블 보트 생산을 주업으로 1992년에 설립되어 생산의 효율성을 제고하기 위하여 본사를 포함한 중국, 베트남의 해외 2개국에 생산거점을 확보하고 있으며, 세계최대의 수상레저장비 시장인 미국과 유럽 스페인에 합작 판매법인을 두고 있습니다. 영업조직으로 해외영업팀과 국내영업팀을 통한 생산제품 판매의 효율성을 도모하고 있으며, 2007년 국내최초로 보트기술연구소를 두어 보트제조 기술력을 향상시키고 있습니다.본사는 신제품의 디자인 및 연구 개발과 해외시장 개척을 위한 전략적 거점 역할을 강화하고, 해외 생산법인은 전문화와 표준화를 통한 생산의 효율성을 제고하며, 해외판매법인은 최대 시장인 미주와 유럽 시장의 확대를 위해 영업에 매진하고 있습니다. (나) 경쟁업체 대비 비교 우위사항
우성아이비 — [첨부추가]사업보고서 (2021.12)

당사는 디자인 및 설계, 원단패턴작업과 보트의 제조에 있어, 국내에서는 거의 유일하게 규모를 갖추고 있는 보트 제조 및 수출주력 기업으로서 고도의 숙련된 인력을 확보하고 있습니다. 또한 유럽 CE 인증, 한국 KC 인증, 북미 NMMA인증(고객사) 등 국내외 인증을 보유하고 있으며 보트 제조와 관련한 산업재산권을 다수 확보하고 있습니다. 그리고 해외고객사, 유명 레저보트 전문 브랜드 업체 및 대형할인점과 대형 워터파크 등 다양한 판매 네트워크를 구축하고 있습니다. 또한 당사는 공기주입식 보트류 제조를 통해 쌓은 노하우를 응용 복합한 고난도의 다양한 산업용 제품을 생산하고 있으며, 자체 브랜드 개발을 통한 고객사 의존형 경영이 아닌 독자생존의 경영이 가능한 사업군을 갖고 있습니다.
우성아이비 — [첨부추가]사업보고서 (2021.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에서 기인된 요인이 포함되어 있습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 정정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개 요이사는 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다.3.재무상태 및 영업실적당사의 2021년도 자산총액은 전년대비 33% 증가한 208억원이며, 부채는 8% 증가하여 132억원, 부채비율은 175%입니다. 매출액은 285억원이며 영업이익은 21.5억원, 당기순이익은 41.5억원입니다. 이는 전기 대비 영업이익은 12.8억원, 당기순이익은 35.9억원 증가한 상황입니다. 가. 손익계산서당사의 최근 2사업연도 동안 영업실적의 증감은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 제8기 제7기 증감 수익(매출액) 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 영업외수익 영업외비용 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 -! 당기순이익(손실) 당사의 매출액은 전년대비 113억원 증가한 285억원이며, 영엽이익은 전년대비 12.8억원 증가한 21.5억원입니다. 당사는 내수활성화 및 영업 품목의 다변화를 통하여 시장점유율을 늘려 안정적인 수익을 확보하려고 합니다. 나.재무상태표당사의 최근 2사업연도 동안 재무상태는 다음과 같습니다. (단위: 원) 과 목 제8기 제7기 증감 유동자산 당좌자산 재고자산 비유동자산 투자자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본총계 자본과부채총계 4. 유동성 및 자금조달 지출가. 유동성에 관한 사항 (단위: 천원) 구 분 제8기 제7기 증감 기초 현금성 자산 - 영업활동의 현금흐름 - 투자활동의 현금흐름 - 재무활동의 현금흐름 기말 현금성 자산 당기말 현재 회사의 현금 및 현금성 자산은 29.3억원으로 전기대비 약 13.7억원 증가하였습니다. 나. 차입금당기말 및 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 내역 차입처 이자율 만기 당기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 운전자금대출 캠코기업지원금융㈜ 구조개선 중소벤처기업진흥공단 운전자금대출 유진에버베스트턴어라운드 기업재무안정 사모투자전문회사 합 계 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가.중요한 회계정책의 변경회사는 2018년 1월 1일 이후에 개시하는 연차보고기간부터 일반기업회계기준을 적용하고 있습니다. 일반기업회계기준은 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 의 적용대상기업 중 한국채택국제회계기준에 따라 회계처리하지 아니하는 기업에 적용되는 기준입니다. 나.기타 투자판단에 필요한 사항향후 당사는 세 가지 전략을 통하여 회사 진행 방향을 설정할 계획입니다. 첫 번째로는 국내 영업 활성화 및 온라인 영업 강화입니다. 국내
우성아이비 — [첨부추가]사업보고서 (2021.12)

수상레저 산업은 선진국은 물론 베트남, 동남아보다 뒤쳐져 있었습니다. 하지만 정부의 수상레저 육성정책과 국민 GDP 3만불 시대가 도래함에 따라 국내 수상레저의 저변이 매해 증가하고 있으며 차후 더욱 활성화 되리라 기대하고 있습니다. 향후 온라인 판매를 강화하여 보트뿐만 아니라 수상레저를 이용하는 데 필요한 모든 제품을 제조 및 판매하는 수상레저 종합회사로서 영업망을 넓혀갈 계획입니다. 두 번째로는 베트남 공장 확장 및 활성화 입니다. 베트남의 인건비는 한국은 물론이고 중국에 비해서도 절반 이하로 저렴하여 베트남 공장의 활성화시 큰 원가 절감효과를 기대하고 있습니다. 이를 통하여 경쟁업체와 가격경쟁력에서 뒤쳐져 있던 부분을 만회하고 이를 바탕으로 더욱 공격적으로 영업을 전개 하고자 합니다. 마지막으로는 매출아이템의 다양화 및 새로운 비즈니스 모델 창출입니다. 당사는 매출의 80% 이상을 해외로 수출하고 있지만 SUP의 비중이 30% 이상이며, 수출 지역도 미주가 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이러한 편향적인 매출 구조는 시장 변화에 취약성을 띄기 때문에 차세대 수출 동력을 찾기 위하여 노력하고 있습니다. 따라서 Game Mattress, Outdoor Truck Items, Skateboard Ramp 등 신규 아이템을 지속적으로 개발하고자 합니다.
조은시스템 — [첨부추가]사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 수익을 창출하는 용역 및 제품을 특성, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려해 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 한국표준산업분류표에 따라 '경비 및경호서비스'로 산업의 내용을 구분하고 있습니다. 사업부문 주요 제품 경비 및 경호서비스 관공서,국가주요시설,공장,빌딩,공동주택 등 경비 등 가. 산업의 특성 경비업은 개인 및 집단의 신변보호로부터 그 재산의 보호를 목적으로 하여 사회 전반에서 전문적인 하나의 분야로 자리잡아 꾸준히 발전해 왔으며, 현대에서는 개인의 생명과 재산의 보호는 물론 국가의 중요 재산을 보호하는 공권력을 대체하는 수준으로 발전하여 왔습니다. 경비업무는 경비업법상 크게 개인의 생명과 신체에 대한 위협요소를 방지하는 신변보호업무와 개인 및 단체의 재산과 시설을 보호하는 시설경비업무, 귀중품 및 현금 유가증권의 운반을 대행하고 보호하는 호송경비업무, 보안관련 기기 및 장비를 설치관제하여 위험을 예방하고 대처하는 기계경비업무, 국가중요시설의 경비를 담당하는 특수경비업무 등으로 분류되고 있습니다.일반적인 민간경비업자들의 업무형태는 크게 신변보호업무, 시설경비업무, 특수경비업무 등 인적자원을 활용한 인력경비와 감시장치, 감지장치, 통제장치, 관제시설 등의 전자시스템 및 통신시설을 이용한 기계경비, 인력경비와 기계경비를 동시에 수행하는 종합경비 등의 형태로 운영되고 있습니다. 나. 산업의 성장성 60년대 주한미군의 용역경비로부터 시작한 민간경비업은 극히 소수업체에 의하여 단순 인력시설경비에 국한되었고, 70년대에 이르러 산업근대화에 따른 국가기간사업체, 항만, 발전소, 공단, 공항 등에 경비인력의 전문성을 위한 청원경찰제의 도입 등으로 경비시장의 성장 및 성장잠재환경이 조성되었으며, 8,90년대에 이르러 경제발전과 더불어 공공시설, 금융기관, 기업체 등의 시설경비 및 기계경비 수요가 폭발적으로 증가하면서 민간경비업 또한 비약적인 발전을 하게 되었고, 현재 4,502개의 업체에서 약 157,774명의 경비원을 운용하고 있습니다. 전 세계적으로 각종 테러 등에 의하여 보안의 중요성이 나날이 커져가고 있으므로 시큐리티의 시장은 급속도로 발전할 것으로 판단되며 특히 기계경비를 포함한 시스템경비 시장은 빠른 속도로 성장, 발전하고 있습니다. 다. 경기 변동의 특성 경비 및 보안사업은 생명과 재산을 보호하는 안전 희구사업으로서 기본적으로 경기변동에 크게 영향을 받지 않습니다. 과거 업계의 매출액은 그 통계자료의 부재로 분석하기 어려우나 경비업체와 경비원의 수를 예로 들어보면 용역경비업법이 처음 제정된 78년에 10개 업체 4,991명, 외환위기가 도래한 97년에 1,140개 업체 72,139명, 2021년 4,502개 업체 157,774명으로 꾸준히 시장이 커지고 있습니다 라. 경쟁요소 경비보안시장중 인력경비부분은 현재 4,502개의 업체중 대다수의 업체가 소규모로 운영되는 영세업자이며 90%이상의 회사가 본업인 경비보안 외에 시설관리, 미화 환경업등을 겸하고 있고 이중 상당수는 경비보안이 본업이 아니며 현재 업체중 상위 30개사를 제외하고 경비보안회사라고 할 수 없을 정도로 열악한 실정입니다. 당사는금융권 및 특수 경비부분에서 상위권을 유지하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 서비스 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 서비스 개요 매출액 비율 경비보안 전문인력경비 국가중요시설, 금융권 및 기타사업장의 인력경비 서비스 제공 시스템경비 금융권 및 기타사업장의 전자보안시스템 구축 및 설치 합계 나. 주요 서비스 등의 가격변동 추이 당사의 시스템경비는 다양한 서비스가 존재하며, 상품 및 규모에 따라 가격이상이하여 가격변동 추이를 기재하지 않았습니다. 3. 원재료 및 생산설비 - 해당사항이 없습니다 4. 매출 및 수주상황 가. 부문별 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제29기 제28기 제27기 경 비보 안 전 문인 력경 비 경비용역외 내 수 합 계 시 스 템경 비보 안 CCTV외 내 수 합 계 합 계 내 수 합 계 나.
조은시스템 — [첨부추가]사업보고서 (2021.12)

판매조직 및 판매 경로 211231 조직도.jpg 211231 조직도 - 8개사업본부의 판매 및 영업조직 다. 주요매출처 현황 구 분 대표 사업장 일반경비 우리은행, 신한은행, 국민은행, 부산은행, 하나은행, 새마을금고,신세계센트럴시티, 한국인삼공사, 서울반도체, 쿠팡풀필먼트 등 특수경비 샤프테크닉스케이, 대한항공 등 시스템경비 우리은행, 농협은행, 중소기업은행, 하나은행 등 아웃소싱 아워홈, 마이다스CC, 아워홈 제천식품공장 등 FM 파주컨트리클럽, 해운대 엑소디움, STX-W타워, 일산 웨스턴돔 등 5. 위험관리 및 파생거래 - 당사는 파생상품계약을 체결하지 않았고 공시서류제출일이 속하는 사업연도를 포함하여 향후 2년간 이러한 계약을 체결할 계획이 현재로서는 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 -해당사항이 없습니다. 7. 기타 참고사항 가. 상표 관리정책 - 해당사항이 없습니다 나. 지적재산권 보유 현황 구 분 취득일 지적재산권의 제목 및 내용 근거법령 실용신안 스마트 카드의 UID를 이용한 사용자 인증 시스템 실용신안법 실용신안 외부 침입 감지 및 경보 시스템 실용신안법 특허권 공동 건물의 출입 통제 시스템 및 방법 특허법 특허권 장력 감지 센서를 이용한 외곽울타리 보안 장치 및 이를 이용한 외곽울타리 특허법 특허권 장력 감지 센서를 이용한 보안 시스템 및 방법 특허법 저작권 지능형 통합관제 시스템 저작권법 다. 정부나 지방자치단체의 법률, 규정 등에 의한 규제사항 - 해당사항이 없습니다 라. 회사가 영위하는 사업과 관련하여 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항을 규제하는 정부규제 - 해당사항이 없습니다
조은시스템 — [첨부추가]사업보고서 (2021.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 경영성과 단위 : 백만원 구 분 2021년 2020년 2019년 매 출 액 시스템경비보안매출 전문인력경비매출 매 출 원 가 시스템경비보안매출원가 전문인력경비매출원가 매 출 총 이 익 판매비와 일반관리비 영 업 이 익 법인세 차감전이익 당 기 순 이 익 당사의 매출은 128,767백만원으로 시스템경비보안 매 출 3,292백만원 전 문인 력경비매출 125,475백만원(97.44%)으로 구성되어 있습니다. 매출액증가율은 4.41%로 전년 대비 증가했습니다. 코코로나사태 등에 의한 전반적인 긴축경영으로 인한 민간 기업에서의 수익악화와 공공시장의 부재 등으로 인해 어려운 환경 속에서도 쿠팡물류센터, 롯데제과증평공장, 오너스골프클럽 등에서 착실한 운영으로 소기의 성과를 낸 한 해였습니다 2. 재무상태 단위 : 백만원 구 분 2021년 2020년 2019년 1. 유 동 자 산 당 좌 자 산 재 고 자 산 2. 비 유 동 자 산 투 자 자 산 유 형 자 산 무 형 자 산 기 타 비 유 동 자 산 자 산 총 계 1. 유 동 부 채 2. 비 유 동 부 채 부 채 총 계 1. 자 본 금 2. 자 본 잉 여 금 3. 자 본 조 정 4. 기타포괄손익누계액 5. 이 익 잉 여 금 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 자산총계 32,127백만원 (전년대비 12.05% 증가), 부채총계 19,369백만원 (전년대비 12.45%증가)이며 자본총계 12,758백만원(전년대비 11.45%증가)으로 2021년 말 기준 부채비율은 151.8%(전년대비 1.4%증가)입니다.
한국지주 — [첨부추가]사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 지주회사는 "주식의 소유를 통하여 국내회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사"를 의미합니다. 이론적으로는 순수지주회사와 일반사업을 영위하면서 지주회사의 기능을 함께 수행하는 사업지주회사로 구분할 수 있으나, 공정거래법은 이를 별도로 구분하고 있지 않습니다. 회사의 경우 이론적인 견지에서는 지주회사업과 부동산 임대업을 함께 영위하는 사업지주회사로 볼 수 있습니다. 회사는 1974년 4월 한국상역(주)로 설립된 이래 컴퓨터 및 주변기기 제조판매, 소프트웨어 프로그램 개발, 인쇄 회로기판 제조 및 판매,현금서비스와 신용카드대행업 등 사업을 영위하여 왔습니다. 이후 업종전문화를 기하여 컴퓨터부품 제조부문(EMS Division)과 현금서비스 대행 등 부가통신부문은 종속기업을 설립하여 운영하고 있으며, 2002년에는 부동산사업부문, 금융단말사업부문 및 중대형서버사업부문을 상법상 물적분할의 형태로 분할하는 한편, 독점규제 및 공정거래에관한법률상의 지주회사로 등록하였으며, 상호를 한국컴퓨터주식회사에서 한국컴퓨터지주주식회사로 변경하였습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 회사는 2002년 5월 27일 지주회사로 전환(승인)되었으며, 자회사의 주식소유를 통하여 사업의 내용을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 지주회사로 현행 공정거래법이 규정하는 지주회사의 요건을 모두 충족하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 코스닥시장에 상장되어 있는 한국컴퓨터(주), (주)한네트, (주)케이씨티, (주)케이씨에스, (주)로지시스와 비상장회사인 (주)한국문학사 등 총 7개의 자회사와 4개의 손자회사를 두고 있습니다. (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 백만원) 자회사명 출자액 지분율 주 요 사 업 비 고 한국컴퓨터(주) EMS사업 (LCD 모듈 부품 등 제조) 자회사(코스닥시장 상장) (주)한네트 옥외현금지급기를 통한 예금인출 및 현금서비스용역 자회사(코스닥시장 상장) (주)케이씨티 금융단말시스템 제조, 판매 자회사(코스닥시장 상장) (주)케이씨에스 중대형서버, 소프트웨어 판매 자회사(코스닥시장 상장) (주)로지시스 컴퓨터, 주변기기 판매 및 유지보수 자회사(코스닥시장 상장) (주)한국문학사 부동산 관리 및 임대, 출판 및 광고 자회사 (비상장) 한국상역개발(주) 부동산 임대 자회사 (비상장) EMS사업 (LCD 모듈 부품 등 제조) 손자회사 (비상장) 무역업 손자회사 (비상장) (주)상화원 부동산 임대 및 관광사업 손자회사 (비상장) (주)제주상화원 부동산 임대 및 관광사업 손자회사 (비상장) *1) 2021년 3월 12일에 자회사인 (주)로지시스는 부여한 주식매수선택권 행사로 인하여 333,000주의 신주를 발행하였습니다. 그에 따라 회사의 (주)로지시스에 대한 지분율은 64.47%에서 62.25%로 감소하였습니다. *2) 2021년 4월 8일에 회사의 종속기업 주식 중 일부 지분을 매각하였으며, 매각 후 보유주식수와 지분율은 다음과 같습니다. 구 분 매각 전 매각 후 보유 주식수 지분율(%) 보유 주식수 지분율(%) (주)로지시스 (주)케이씨티 (주)케이씨에스 3. 원재료 및 생산설비 -해당사항이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 제47기 제46기 제45기 지주회사업 지분법평가이익 임대업 임대수입 등 합 계 나. 자회사의 영업실적 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 천원) 자회사명 매출액 영업이익 법인세차감전순이익 당기순이익 한국컴퓨터(주) (주)한네트 (주)케이씨티 (주)케이씨에스 (주)로지시스 (주)한국문학사 한국상역개발(주) 합 계 다. 수주상황- 해당사항 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 현금흐름 위험회피를 위하여 파생상품 계약을 체결하고 있습니다. (단위:천원, USD) 구 분 내 역 거래목적 현금흐름위험회피 파생상품종류 통화스왑 이자율스왑 이자율스왑 거래 금융기관 신한은행 KB국민은행 KB국민은행 위험회피 대상항목 고정금리부 외화장기차입금 변동금리부
한국지주 — [첨부추가]사업보고서 (2021.12)

사모사채 변동금리부 사모사채 계약금액 계약시작일 계약만기일 수취이자율 고정 1.553% 지급이자율 고정 1.785% 고정 2.44% 고정 2.44% 당기말 파생상품평가손익(기타포괄손익) 6. 주요계약 및 연구개발활동 -해당사항이 없습니다. 7. 기타 참고사항 우리나라는 1987년 12월 공정거래법 제정 당시부터 지주회사 설립ㆍ전환을 금지하여 왔습니다. 하지만, 1997년 외환위기 이후 기업지배구조의 투명성 제고 및 구조조정 촉진을 위해 지주회사 설립ㆍ전환 자체는 허용하고, 경제력 집중을 방지하기 위하여 여러가지 행위 제한 의무를 부과하는 것으로 개정되었습니다. 2021년 12월말 기준으로 지주회사 설립 또는 전환된 회사는 회사를 포함하여 총 164개사가 있습니다. 공정거래법상 지주회사는 2017년 9월 193개사, 2018년 9월 173개사, 2019년 9월 173개, 2020년 9월 167개사로 다소 감소하였습니다. 현재 지주회사에 관련한 관계법령 또는 정부의 규제는 공정거래법상 제규정에 의거 다음 각호에 해당하는 행위가 금지되어 있습니다. 1. 자본총액(재무상태표상의 자산총액에서 부채액을 차감한 금액)의 2배를 초과 하는 부채액을 보유하는 행위 2. 자회사의 주식을 당해 자회사 발행주식총수의 100분의 40(자회사가 상장법인, 국외상장법인, 공동출자법인, 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20) 미만으로 소유하는 행위 3. 계열회사 아닌 국내회사의 주식을 당해회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과 하여 소유하는 행위(단, 소유하고 있는 비계열회사의 주식가액의 합계액이 자회사 주식가액의 합계액의 100분의 15미만인 경우 제외) 4. 금융업 또는 보험업을 영위하는 자회사의 주식을 소유하는 지주회사인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 회사외의 국내회사의 주식을 소유하는 행위 5. 금융지주회사외의 지주회사인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위
한국지주 — [첨부추가]사업보고서 (2021.12)

IV. 차기이월미처분이익잉여금 13. 부가가치 계산에 필요한 계정과목과 금액 회사의 당기 및 전기 부가가치 계산에 필요한 계정과목과 그 금액은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당 기 전 기 판관비 임대매출원가 합 계 판관비 임대매출원가 합 계 급 여 퇴직급여 복리후생비 세금과공과 감가상각비 합 계 14. 포괄손익계산서 당기와 전기 중 회사의 포괄손익의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당 기 전 기 당기순이익 기타포괄손익 지분법자본변동(법인세효과: 당기: -원, 전기: 135,111천원) (부의)지분법자본변동(법인세효과: 당기: 120,605천원, 전기: (-)509,269천원) 현금흐름 위험회피 파생상품 평가손익(법인세효과: 당기: (-)36,248천원, 전기: 35,003천원) 매도가능증권 평가손익(법인세효과: 당기: 43,307천원) 포괄손익 15. 배당금 회사의 당기와 전기의 배당금 산정내역은 다음과 같습니다. 구 분 계산식 당 기 전 기 배당대상주식 : 보통주 배당금액 배당률(%) 주당배당금/액면가 배당성향(%) 배당금액/당기순이익 16. 주당순이익 회사의 기본주당순이익은 보통주순이익을 당기말 현재 가중평균유통주식수로 나눈 금액이며, 그 산출근거는 다음과 같습니다.가. 산출근거 구 분 당 기 전 기 보통주당기순이익 가중평균유통보통주식수 기본주당순이익 1,340 원 1,030 원 나. 가 중평균유통보통주식수의 산정내역은 다음과 같습니다. 당 기 주 식 수 일 수 적 수 전기이월 365일 일 수 365 일 가중평균유통보통주식수 전 기 주 식 수 일 수 적 수 전기이월 365일 일 수 365 일 가중평균유통보통주식수 17. 현금의 유입과 유출이 없는 거래 중 중요한 거래 당기와 전기 중 현금의 유입과 유출이 없는 거래 중 중요한 거래 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 내 용 당 기 전 기 장기차입금의 유동성장기부채 대체 장기사채의 유동성사채 대체 임대보증금의 유동성 대체 선수금의 임대보증금 대체 18. 특수관계자와의 거래 가. 보고기간 종료일 현재 회사는 외부공표용 연결재무제표를 작성하는 지배기업입니다. 나. 보고기간 종료일 현재 회사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다. 구 분 당기말 전기말 종속기업 한국컴퓨터(주) 한국컴퓨터(주) (주)한네트 (주)한네트 (주)한국문학사 (주)한국문학사 (주)로지시스 (주)로지시스 (주)케이씨티 (주)케이씨티 (주)케이씨에스 (주)케이씨에스 관계기업 한국상역개발(주) 한국상역개발(주) (주)상화원 (*2) (주)상화원 (*2) (주)제주상 화원 (*3) (주)제주상 화원 (*3) 기타 특수관계자 상화공익(주)(*4), (*5) 상화공익(주)(*4), (*5) (주)한상개발(*5) (주)한상개발(*5) (*1) 회사의 종속기업인 한국컴퓨터(주)가 100% 지분을 소유하고 있습니다.(*2) 회사의 관계기업인 한국상역개발(주)이 2008년 5월 16일자에 물적분할하여 설립한 기업으로 한국상역개발(주)이 지분을 소유하고 있습니다. (*3) 회사의 관계기업인 한국상역개발(주)이 2009년 6월 8일자에 물적분할하여 설립한 기업으로 한국상역개발(주)이 지분을 소유하고 있습니다. (*4) 회사의 지분 12.22%를 소유하고 있습니다.(*5) 회사의 주요경영진이 지배하는 회사입니다. 다. 재화와 용역의 판매(단위:천원) 구 분 거래내역 당 기 전 기 종속기업 (주)한국문학사 임대매출 등 한국컴퓨터(주) 소모품 거래 등 (주)한네트 소모품 거래 등 (주)케이씨티 소모품 거래 등 (주)케이씨에스 소모품 거래 등 (주)로지시스 소모품 거래 등 기타 특수관계자 상화공익(주) 유형자산처분 합 계 라. 재화와 용역의 구입(단위:천원) 구 분 거래내역 당 기 전 기 종속기업 (주)한국문학사 도서구입 종속기업 (주)케이씨에스 복리후생비 종속기업 (주)로지시스 수선비 기타 특수관계자 주주임원 유형자산취득 합 계 마. 보고기간 종료일 현재 특수관계자에 대한 채권은 없으며, 채무의 주요 잔액은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 거래내역 당기말 전기말 종속기업 (주)한국문학사
한국지주 — [첨부추가]사업보고서 (2021.12)

임대보증금 바. 당기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 없으며 전기 중 거래내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 전 기 기 초 임대보증금 수취 임대보증금 상환 기 말 (*) 임대보증금을 수취한 유형자산의 처분으로 인해 전기 중 감소하였습니다. 사. 종속기업으로부터 당기와 전기 중 수령한 배당금액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당 기 전 기 한국컴퓨터(주) (주)한네트 (주)케이씨티 (주)케이씨에스 (주)로지시스 (주)한국문학사 합 계 아. 종속기업인 (주)한국문학사로부터 유형자산을 담보 (설정금액 : 4,800백만원) 로 제공 받았던 단기차입금 4,000백만원을 전기 중 전액 상환하였습니다. 자. 주요경영진에 대한 보상 (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 단기종업원급여 퇴직급여 합 계 주요 경영진에는 회사 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 이사(비상임 포함) 및 감사가 포함되어 있습니다. 19. 파생상품 가. 파생상품평가손익의 증감 내 역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 기타포괄손익(*) 당 기 전 기 이자율스왑 통화스왑 (*) 회사는 법인세효과 (-)36,248천원(전기: 35,003천원)을 제외한 128,517천원(전기: (-)124,102천원)을 기타포괄손익누계액에 반영하였습니다. 회사는 차입금 및 사채의 현금흐름위험을 회피하기 위해 이자율스왑과 통화스왑계약을 체결하였습니다. 회사는 이자율 변동위험 및 환율위험을 회피하기 위한 현금흐름 위험회피회계를 적용하고 있으므로 외화 혹은 변동 이자율 차입금 및 사채의 이자비용의 인식시점에 기타포괄손익누계액에 인식된 관련 금액이 당기손익으로 인식됩니다. 나. 보고기간 종료일 현재 현 금흐름 위험회피회계 관련 계약의 내용은 다음과 같습니다(단위: 천원). 구 분 예상 최장기간 현금흐름 위험회피평가손익누계액(세전) 법인세효과 현금흐름 위험회피평가손익누계액(세후) 이자율스왑 2022년 4월 30일 2022년 7월 30일 통화스왑 2024년 7월 22일 합 계 구 분 예상 최장기간 현금흐름 위험회피평가손익누계액(세전) 법인세효과 현금흐름 위험회피평가손익누계액(세후) 이자율스왑 2021년 7월 29일 2022년 4월 30일 2022년 7월 30일 통화스왑 2021년 3월 26일 합 계 . 우발채무와 약정사항 가. 보고기간 종료일 현재 회사의 차입금 및 임대보증금과 관련하여 담보로 제공되어있는 자산 및 담보제공현황은 아래와 같습니다(단위: 천원). 담보제공자산 관련채무 구 분 장부가액 담보설정금액 내 역 종 류 금 액 제공처 토지, 건물 및 구축물 근저당권 장단기차입금 (주)신한은행 외 근저당권 사 채 (주)국민은행 근저당권 임대보증금 등 웰컴저축은행(주) 외 전세권 정기예금 질권 임대보증금 삼성화재해상보험(주) 합 계