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자동차금융시장을 제외한 기계리스 및 기타할부 시장의 규모는 열위한 가운데 진입장벽 또한 높지 않아 다수의 할부, 리스사가 존재하여 업권 내 경쟁강도는 높은 편으로 판단됩니다. 자동차금융시장 또한, 시중은행의 오토론 상품 취급, 신용카드사의 부수업무진출 규제 완화에 따른 자동차금융시장 진출로 인해 경쟁 강도는 더욱 심해지고 있습니다. 당사는 BNK금융지주의 자회사로서 모회사의 우수한 대외신인도를 바탕으로 안정적인 자금조달능력을 보유하고 있으며 그룹 내 부산은행 및 경남은행 등 계열사와의 연계 영업 등을 통해 시너지를 극대화하고 있습니다. 또한 자동차(신차)금융 중심의 안정적인 사업기반을 확보하고 최근에는 PF대출, 기업여신 등 기업대출을 중심으로 운용자산이 성장하고 있는 추세이며 우수 인력 영입을 통한 영업관리 및 심사, 리스크관리 시장 내 일정 수준의 경쟁력을 확보하고 있습니다. 라. 회사의 경쟁상의 강점과 단점 당사는 BNK금융지주의 자회사로서 모회사의 우수한 대외신인도를 바탕으로 안정적인 자금조달능력을 보유하고 있으며, 직간접적으로 비경상적인 지원가능성이 존재하고 그룹 내 부산은행 및 경남은행 등 계열사와의 연계 영업 등을 통해 시너지를 극대화하여 양호한 수익성을 유지하고 있습니다. 반면, 경 기변동으로 인한 가계대출 부실위험과 최근 고수익 고위험 자산의 증가에 따른 향후 부실자산 증가가능성이 상존하고 있어 대손비용 부담에 대한 모니터링을 강화할 예정입니다. 마. 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단 당사는 우량자산 및 자동차금융을 중심으로 한 안정적이고 다양한 자산포트폴리오를 갖추고 규모의 경제에 따른 낮은 판관비용률, 금융지주의 우수한 신인도에 기초한 조달비용 관리능력을 바탕으로 지속적인 성장을 달성하고 있습니다. 이에 더해 해외사업기 반 확대와 디지털화를 통해 미래 성장동력을 창출해 나갈 계획입니다. 바. 시장점유율 추이 [리스실행기준] (단위:억원) 구 분 여신전문금융회사리스실행실적 당사리스실행실적 시장점유율 2020년 2019년 2018년 ※자료산출: 여신금융협회발간 여신전문금융통계 ※실적은 당해연도 누계임 [할부금융 취급기준] (단위:억원) 구 분 여신전문금융회사할부금융취급실적 당사할부금융취급실적 시장점유율 2020년 2019년 2018년 ※자료산출: 여신금융협회발간 여신전문금융통계 ※실적은 당해연도 누계임 사. 기타 재무건전성 관련 지표 (1) 조정자기자본 비율 (단위 : 백만원, %) 구 분 제12기 제11기 제10기 조정자기자본(A) 조정총자산(B) 조정자기자본비율(A/B) ※ 조정자기자본비율 = 조정자기자본/조정총자산 ×100 (2) 유동성 비율 (단위 : 백만원, %) 구 분 제12기 제11기 제10기 유동성자산(A) 유동성부채(B) 유동성비율(A/B) ※ 유동성비율 = 유동성자산/유동성부채 ×100※ 유동성자산 : 90일이내 만기도래 자산, 유동성부채 : 90일이내 만기도래 부채 (3) 대손충당금 적립비율 (단위 : 백만원, %) 구 분 제12기 제11기 제10기 대손충당금 잔액(A) 대손충당금최소의무적립액(B) 대손충당금적립비율(A/B) (4) 부실 및 무수익채권 현황 (단위 : 백만원, %) 구 분 제12기 제11기 제10기 금 액 비 율 금 액 비 율 금 액 비 율 총 채 권 고정이하채권 부실채권 ※ 미수수익 제외※ 부실채권 : 회수의문과 추정손실의 합계액 (5) 여신건전성 및 연체율 현황 (단위 : 백만원, %) 구 분 제12기 제11기 제10기 손실위험도가중부실채권비율 가중부실채권 등 총채권등 손실위험도가중부실채권비율 고정이하채권비율 고정 회수의문 추정손실 고정이하채권계 총채권등 고정이하채권비율 연체채권비율 연체채권액 총채권액 연체채권비율 연체채권비율(1개월 이상) 연체채권액(1개월 이상) 총채권액 연체채권비율(1개월 이상) 대주주에 대한신용공여비율 대주주 신용공여액 자기자본 대주주에 대한 신용공여비율
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지급보증 회사 지급보증 회사 지급보증 회사 지급보증 회사 지급보증 회사 매입확약 회사 비엔케이룩셈부르크제일차 주식회사 매입확약 회사 비엔케이강남제삼차 주식회사 매입확약 회사 비엔케이우정제일차㈜ (10) 당기 및 전기 중 주요경영진에 대한 보상을 위해 지급한 금액은 다음과 같습니다 (단위: 천원) 구분 당기 전기 단기종업원급여 기타장기급여 퇴직급여 합계 34. 우발채무 및 약정사항 (1) 당기말 현재 회사는 금융기관과 다음과 같은 약정을 체결하고 있습니다. (단위: USD, KZT, 천원) 구분 금융기관 한도액 사용액 일반자금대출 (주)부산은행(*1) (주)경남은행(*2) 산업은행 L/C (주)부산은행 (주)부산은행 캄보디아 ANZ 서울지점 라오스 미즈호 서울지점 미얀마 미즈호 서울지점 라오스 신한은행 강남대기업금융센터 (*1) 회사는 (주)부산은행에 일반자금대출의 한도와 관련하여 대출채권 및 리스채권 705,211,686천원을 담보로 제공 중입니다. (*2) 회사는 (주)경남은행에 일반자금대출의 한도와 관련하여 대출채권 및 리스채권 504,010,298천원을 담보로 제공 중입니다. (*3) 회사는 해외자회사 차입금에 대한 지급보증을 위하여 SB L/C를 개설하였습니다. (2) 당기말 현재 회사가 제공하는 지급보증 및 신용공여 내역은 다음과 같습니다. (단위: USD, 천원) 구분 제공한 기업 제공받은 기업 지급 보증 한도 내역 지급보증기간 사용 금액 지급보증 회사 지급보증 회사 지급보증 회사 지급보증 회사 지급보증 회사 지급보증 회사 지급보증 회사 지급보증 회사 지급보증 회사 지급보증 회사 지급보증 회사 대출확약 회사 ㈜신나시스 매입확약 회사 비엔케이룩셈부르크제일차 주식회사 매입확약 회사 비엔케이강남제삼차 주식회사 매입확약 회사 비엔케이우정제일차㈜ (3) 소송사건 당기말 및 전기말 현재 회사가 제소한 또는 피소된 소송사건의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분(*1) 당기말 전기말 제소 피소(*1) 제소 피소(*1) 사건 수 7건 12건 9건 15건 소송금액 (*1) 소송사건들에 대해서는 재무제표에 중요한 영향을 미치는 손실이 발생하지 않을 것으로 예상하고 있어 소송충당부채로 인식한 금액은 없습니다. (4) 당기말 현재 회사는 서울보증보험으로부터 22,797,689천원의 신원보증을 제공받고 있습니다. (5) 금융자산의 양도회사는 당기 중 특수목적연결회사를 통한 자산유동화거래로 대출채권을 기초로 기업어음을 발행하면서 매입확약을 제공하는 방법으로 신용보강을 제공하고 있으며, 이를 담보부차입으로 회계처리했습니다. 당기말 현재 제거조건을 충족하지 못하는 금융자산과 관련 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 관련 자산 및 부채의 장부금액 대출채권 차입금 비엔케이여의도제일차㈜ 비엔케이온천제일차㈜ 합계 35. 영업부문회사의 보고부문은 단일부문이며, 회사의 보고부문에 대한 기업 전체 수준에서의 내용은 다음과 같습니다. (1) 상품과 용역에 대한 정보 회사의 상품은 이자 발생 상품과 수수료 발생 상품으로 구분할 수 있으며, 당기 및 전기 중 인식한 상품별 수익은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 주요 상품 이자수익 대출채권, 할부채권, 리스채권 등 수수료수익 리스료수익 등 (2) 지역에 대한 정보 회사의 외부고객으로부터의 수익(이자수익 및 수수료수익)은 모두 국내 발생분이며, 당기 및 전기 중 해외 발생 수익은 없습니다. 36. 재무제표의 승인 동 재무제표 는 2022년 2월 7일자 이사회에서 발행 승인되었으며 2022년 3월 24 일 자 주주총회에서 최종 승인될 예정입니다. 6. 배당에 관한 사항 가. 배당에 관한 전반적인 사항 - 내부유보를 통한 재무구조의 충실화 및 자본적정성을 유지할 수 있는 수준에서 결정하고 있습니다. - 당사는 배당 검토 시 상법상 배당가능 이익의 범위에서 국제회계기준 등에서 정한 방법에 따라 산출된 재무제표 및 재무지표를 사용하고 있습니다. 나. 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제12기 제11기 제10기 주당액면가액(원)
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(연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) *2020년 중간배당 : 6,016,800천원 다. 과거 배당 이력 (단위: 회, %) 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 * 제11기 이후 중간배당 없음* 최근 3년간 1주당 평균 현금배당금 : 329원* 최근 5년간 1주당 평균 현금배당금 : 289원* 주권비상장법인의 경우 배당수익률 기재하지 않음 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] 가. 증자(감자)현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 2015년 10월 16일 유상증자(주주배정) 의결권 있는 주식 2021년 07월 16일 유상증자(주주배정) 의결권 있는 주식 나. 전환사채 등 발행현황 (1) 미상환 전환사채 발행현항 - 해당사항 없음 (2) 미상환 신주인수권부사채 발행현황 - 해당사항 없음 (3) 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 - 해당사항 없음 가. 채무증권 발행실적 [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 한양증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 한양증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 한양증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 한양증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 NH투자증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 NH투자증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 NH투자증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 NH투자증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 NH투자증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 NH투자증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 한양증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 한양증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 한양증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 한양증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 한양증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 유진투자증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 유진투자증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 유진투자증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 유진투자증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 한양증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 한양증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 한양증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 한양증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 KB증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 KB증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 KB증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 NH투자증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 NH투자증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 NH투자증권
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BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 NH투자증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 NH투자증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 NH투자증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 DB금융투자 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 DB금융투자 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 DB금융투자 BNK캐피탈 기업어음증권 사모 A1(한신평,한기평,나이스) 상환 BNK캐피탈 기업어음증권 사모 A1(한신평,한기평,나이스) 상환 BNK캐피탈 기업어음증권 사모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 BNK캐피탈 기업어음증권 사모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 KB증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 KB증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 KB증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 NH투자증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 NH투자증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 NH투자증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 NH투자증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 한양증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 한양증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 한양증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 한양증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 한양증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 한양증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 NH투자증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 NH투자증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 NH투자증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 NH투자증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 NH투자증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 KB증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 KB증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 KB증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 KB증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 KB증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 한양증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 한양증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 한양증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 NH투자증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 NH투자증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 NH투자증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 NH투자증권 BNK캐피탈 기업어음증권 사모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 BNK캐피탈 기업어음증권 사모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 한국투자증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 한국투자증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 한국투자증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 한국투자증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 KB증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 KB증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 KB증권 BNK캐피탈 회사채
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공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 KB증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 NH투자증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 NH투자증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 NH투자증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 NH투자증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 NH투자증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 NH투자증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 NH투자증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 NH투자증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 NH투자증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 NH투자증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 NH투자증권 BNK캐피탈 기업어음증권 사모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 BNK캐피탈 기업어음증권 사모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 BNK캐피탈 기업어음증권 사모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 BNK캐피탈 기업어음증권 사모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 BNK캐피탈 기업어음증권 사모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 BNK캐피탈 기업어음증권 사모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 KB증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 KB증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 KB증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 KB증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 KB증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 NH투자증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 NH투자증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 NH투자증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 NH투자증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 NH투자증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 NH투자증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 KB증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 KB증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 KB증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 KB증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 KB증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 KB증권 BNK캐피탈 기업어음증권 공모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 부국증권 BNK캐피탈 기업어음증권 공모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 부국증권 BNK캐피탈 기업어음증권 공모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 KTB투자증권 BNK캐피탈 기업어음증권 공모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 KTB투자증권 BNK캐피탈 기업어음증권 공모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 KTB투자증권 BNK캐피탈 기업어음증권 공모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 KTB투자증권 BNK캐피탈 기업어음증권 공모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 DB금융투자 BNK캐피탈 기업어음증권 공모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 DB금융투자 BNK캐피탈 기업어음증권 공모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 부국증권 BNK캐피탈 기업어음증권 공모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 부국증권 BNK캐피탈 기업어음증권 공모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 부국증권 BNK캐피탈 기업어음증권 공모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 부국증권 BNK캐피탈 기업어음증권 공모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 한양증권 BNK캐피탈 기업어음증권 공모
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A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 한양증권 BNK캐피탈 기업어음증권 공모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 한양증권 BNK캐피탈 기업어음증권 공모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 한양증권 BNK캐피탈 기업어음증권 공모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 BNK투자증권 BNK캐피탈 기업어음증권 공모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 BNK투자증권 BNK캐피탈 기업어음증권 공모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 이베스트투자증권 BNK캐피탈 기업어음증권 공모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 이베스트투자증권 BNK캐피탈 기업어음증권 공모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 이베스트투자증권 BNK캐피탈 기업어음증권 공모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 이베스트투자증권 BNK캐피탈 기업어음증권 공모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 KTB투자증권 BNK캐피탈 기업어음증권 공모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 KTB투자증권 BNK캐피탈 기업어음증권 공모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 KTB투자증권 BNK캐피탈 기업어음증권 공모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 KTB투자증권 BNK캐피탈 기업어음증권 공모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 부국증권 BNK캐피탈 기업어음증권 공모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 부국증권 BNK캐피탈 기업어음증권 공모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 이베스트투자증권 BNK캐피탈 기업어음증권 공모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 이베스트투자증권 BNK캐피탈 기업어음증권 공모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 한양증권 BNK캐피탈 기업어음증권 공모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 한양증권 BNK캐피탈 기업어음증권 공모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 DB금융투자 BNK캐피탈 기업어음증권 공모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 DB금융투자 BNK캐피탈 기업어음증권 공모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 DB금융투자 BNK캐피탈 기업어음증권 공모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 DB금융투자 BNK캐피탈 기업어음증권 공모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 이베스트투자증권 BNK캐피탈 기업어음증권 공모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 이베스트투자증권 BNK캐피탈 기업어음증권 공모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 이베스트투자증권 BNK캐피탈 기업어음증권 공모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 이베스트투자증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 이베스트투자증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 이베스트투자증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 NH투자증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 NH투자증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 NH투자증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 NH투자증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 NH투자증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 NH투자증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 NH투자증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 KB증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 KB증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 KB증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 KB증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 KB증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 KB증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 한양증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 한양증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 한양증권 BNK캐피탈 기업어음증권 사모 A1(한신평,한기평,나이스) 상환 BNK캐피탈 기업어음증권 사모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환
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BNK캐피탈 기업어음증권 사모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 BNK캐피탈 기업어음증권 사모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 BNK캐피탈 기업어음증권 사모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 BNK캐피탈 기업어음증권 사모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 교보증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 교보증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 이베스트투자증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 NH투자증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 NH투자증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 NH투자증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 KB증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 KB증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 KB증권 BNK캐피탈 기업어음증권 사모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 BNK캐피탈 기업어음증권 사모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 이베스트투자증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 이베스트투자증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 NH투자증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 NH투자증권 BNK캐피탈 기업어음증권 공모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 DB금융투자 BNK캐피탈 기업어음증권 공모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 DB금융투자 BNK캐피탈 기업어음증권 공모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 부국증권 BNK캐피탈 기업어음증권 공모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 부국증권 BNK캐피탈 기업어음증권 공모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 부국증권 BNK캐피탈 기업어음증권 공모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 신영증권 BNK캐피탈 기업어음증권 공모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 이베스트투자증권 BNK캐피탈 기업어음증권 공모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 이베스트투자증권 BNK캐피탈 기업어음증권 공모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 KTB투자증권 BNK캐피탈 기업어음증권 공모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 KTB투자증권 BNK캐피탈 기업어음증권 공모 A1(한신평,한기평,나이스) 미상환 한양증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 한양증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 케이비증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 케이비증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 케이비증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 케이비증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 흥국증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 흥국증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 케이비증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 케이비증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 케이비증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 케이비증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 케이비증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 엔에이치투자증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 엔에이치투자증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 한양증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 한양증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 한양증권 BNK캐피탈 회사채 공모 AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 한양증권 BNK캐피탈 회사채 공모
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AA-(한신평,한기평,나이스) 미상환 한양증권 합 계 나. 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 다. 전자단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 라. 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 마. 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 바. 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 사. 사채관리계약 주요내용 회사채 발행 관련 사채관리계약을 체결하지 않아서 사채관리계약 및 이행현황 기재 작성 해당사항 없음(증권 인수업무 등에 관한 규정 제 11조의 2의 ② 여신전문금융업법에 의한 여신전문금융회사에서 발행하는 사채) 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 가. 공모자금의 사용내역 (기준일 : (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 회사채주1) 운영자금 운영자금 채무상환자금 채무상환자금 회사채주2) 운영자금 운영자금 채무상환자금 채무상환자금 회사채주3) 운영자금 운영자금 채무상환자금 채무상환자금 회사채주4) 운영자금 운영자금 채무상환자금 채무상환자금 회사채주5) 운영자금 운영자금 채무상환자금 채무상환자금 회사채주6) 운영자금 운영자금 채무상환자금 채무상환자금 회사채주7) 운영자금 운영자금 채무상환자금 채무상환자금 기업어음증권 운영자금 운영자금 채무상환자금 채무상환자금 주1) 일괄신고서 통한 발행(공시일자 : 2018.07.19/효력발생기간 : 2018.07.27~2019.07.26/금액 : 8,000억원) 주2) 일괄신고서 통한 발행(공시일자 : 2019.02.14/효력발생기간 : 2019.02.22~2020.02.21/금액 : 9,000억원) 주3) 일괄신고서 통한 발행(공시일자 : 2019.10.07/효력발생기간 : 2019.10.16~2020.10.15/금액 : 4,000억원) 주4) 일괄신고서 통한 발행(공시일자 : 2020.01.08/효력발생기간 : 2020.01.16~2021.01.15/금액 : 10,000억원) 주5) 일괄신고서 통한 발행(공시일자 : 2020.07.07/효력발생기간 : 2020.07.15~2021.07.14/금액 : 10,000억원) 주6) 일괄신고서 통한 발행(공시일자 : 2020.12.30/효력발생기간 : 2021.01.08~2022.01.07/금액 : 20,000억원) 주7) 일괄신고서 통한 발행(공시일자 : 2021.08.06/효력발생기간 : 2021.08.17~2022.08.16/금액 : 10,000억원) 나. 사모자금의 사용내역(해당사항없음) 다. 미사용자금의 운용내역(해당사항없음) 8. 기타 재무에 관한 사항 (1) 재무제표를 이해하거나 기간별로 비교하는데 오해를 유발할 수 있는 중요한 사항이 발생 : 해당사항없음(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도 : 해당사항없음 (3) 대손충당금 적립현황 (단위 : 백만원, %) 구 분 제12기 제11기
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 사항들은 당해 사업보고서 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 현 시점에서 주어진 자료를 기초로 하였기에 결과적으로는 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들은 예측정보에서 기재한 예상치와 실제결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있으며, 이와같은 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인으로는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 있으나, 이에 한하지는 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 사업보고서에 기재한 회사의 예상 결과 또는 사항이 실현되거나 당초 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 즉, 동 사업보고서에 기재한 예측정보는 작성시점을 기준으로 작성된 것이며, 회사가 이런 위험요인이나 예측정보를 추가적으로 공시할 예정이 없음에 유의하시기 바랍니다. 2. 개 요 당사는 2010년7월15일에 비에스캐피탈 주식회사로 설립되었으며(2015년3월27일BNK캐피탈 주식회사로 사명 변경) 2010년9월1일 시설대여업 및 할부금융업을 등록하고 본격적인 영업을 시작하였습니다. 부산지역에 본사를 둔 유일한 여신전문금융회사로서 지역 서민 및 중소상공인에 대한 금융지원으로 지역 경제 발전을 지향하고 있으며, 그룹 내 부산은행 등 계열사와의 활발한 연계영업으로 고객에게 다양한 금융서비스를 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 2020년 한국경제는 코로나19 충격의 영향으로 외환위기 시기 이후 처음으로 마이너스성장을 한 이후 소비 및 투자 심리 등이 단기간내 개선되지 못하면서 부진한 경기흐름이 예상되며 한계기업 등을 중심으로 어려움이 가중될 전망으로 2021년도에도 캐피탈 업계 전반적인 수익성이 저하되는 등 어려운 경영환경이 이어졌습니다. 또한 동남권 기계산업의 생산 및 수출 실적도 부진하며 산업설비에 대한 수요 또한 감소하고 있는 추세입니다. 이러한 어려움 속에서도 당사는 수익성 중심의 자산성장에 힘입어 2021년말 기준 총자산 8조4,445억원, 당기순이익 1,332억원을 시현 하였으며, 이는 전년 대비 총자산은 20.10% 증가, 당기순이익은 85.36% 증 가한 수치로 코로나19여파로 어려웠던 영업환경에도 불구하고 당초 경영계획을 초과 달성하였습니다. 또한, 당사는 캄보디아, 미얀마, 라오스, 카자흐스탄에 모두 영업망을 갖춘 금융회사로서 국내 금융기관의 해외 시장 진출에 앞장 서고 있습니다. 앞으로도 당사는 국내 시장의 경쟁심화를 극복하기 위하여 새로운 성장동력을 찾고, 수익 다변화를 위해 노력할 것이며, "지역과 함께 세계로, 고객과 함께 미래로" 라는 더 큰 도약을 위한 경영이념을 바탕으로, 지역에서 출발하여 세계적인 금융회사로 성장하는 금융회사가 되기 위하여 계속 전진해 나갈 것입니다. 3. 재무상태 및 영업실적에 관한 사항 가. 일반사항 (1) 재무상태 (단위 : 원, %) 과 목 제12기 증감 Ⅰ.현금및예치금 Ⅱ.투자금융자산 Ⅲ.공동기업투자주식 Ⅳ.대출채권및수취채권 Ⅴ.할부금융자산 Ⅵ.리스채권 Ⅶ.리스자산 Ⅷ.유형자산 Ⅸ.무형자산 Ⅹ.기타자산 자 산 총 계 Ⅰ.차입부채 Ⅱ.이연법인세부채 Ⅲ.충당부채 IV.확정급여채무 Ⅴ.기타금융부채 Ⅵ.기타부채 부 채 총 계 Ⅰ.자본금 Ⅱ.기타불입자본 Ⅲ.이익잉여금 Ⅳ.기타자본구성요소 Ⅴ. 비지배지분 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 주) 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 기준에 의해 작성되었습니다. - 연결실체의 총자산은 당사 기업대출 및 소매일반대출 증가에 힘입어 대출채권 및 수취채권 증가하였고, 오토리스 및 렌터카 취급확대에 따라 리스자산이 증가하는 등 총 1조6,811억원 증가한 8조 4,445억원 을
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기록하였습니다. - 연결실체의 총부채는 자산성장에 대응하여 차입부채가 증가하는 등 전년대비 증가하였고, 719억원의 당기순이익 실현하였습니다. 그 결과 이익잉여금은 증가하여 자본총계는 총 증가하였습니다. - 당사는 대내외적으로 어려운 경영환경과 동종업계 경쟁심화에 따른 수익률 저하에도 불구하고 수익성 중심의 내실경영에 힘 쓴 결과 연결기준 1,332억원 의 당기순이익을 시현하였습니다. (2) 영업실적 1) 취급업무별 영업실적 (단위 : 백만원, %) 구 분 증감 리스자산 할부금융 일반대출 팩토링 합 계 *선급자산 제외 2) 영업수익 현황 (단위 : 백만원, %) 구 분 증감 대출채권수익 할부금융수익 리스자산수익 기타수익 총 계 - 당사 대출자산 증가에 따라 대출채권수익은 전년대비 901억원 증가 하였고, 자동차를 중심으로 한 할부금융자산의 경우 시장 성장성 정체 및 업계 경쟁 심화로 인하여 할부금융수익은 23억원 감소하였습니다. 리스자산수익의 경우 오토리스 및 렌터카취급 확대에 따라 전년대비 568억원 증가 하였습니다. 나. 신규사업에 관한 사항 당사는 국내 캐피탈 시장의 경쟁심화에 따른 새로운 성장동력을 찾고, 수익 다변화를위해 동남아시아를 중심으로 해외시장 진출을 진행하였으며, 2014년 3월 캄보디아 및 미얀마를 시작으로 2015년 4월에는 라오스, 2018년 6월에는 카자흐스탄 현지법인을 설립하여 국내에서 유일하게 캄보디아, 미얀마, 라오스, 카자흐스탄에 모두 영업망을 갖춘 금융회사로서, 국내 금융기관의 해외 진출에 앞장서고 있습니다. 미얀마법인의 경우 영업점 수 41개 의 명실상부한 미얀마 내 최고의 한국 금융회사로발돋움 하였으며, 설립한 지 3년도 안되는 짧은 기간내에 영업이익 흑자실현 해냈습니다. 캄보디아법인 역시 당기순이익 흑자 전환하는 등 동남아 3개국에서 모두 흑자경영을 실현하며 영업활동에 박차를 가하고 있습니다. (단위 : 백만원) 국가명 법인명 설립일 주요사업 최근사업년도 자산총액 비고 캄보디아 소액여신전문업 미얀마 소액여신전문업 라오스 리스업 카자흐스탄 소액여신전문업 라오스 소액여신전문업 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성에 관한 사항 연결실체의 유동성리스크는 자산과 부채의 만기가 불일치하거나 예기치 못했던 자금의 유출에 대응하지 못하여 발생할 수 있는 차입상환불능 및 비정상적인 보유자산의 처분이나 자금차입을 하게 되는 위험을 의미합니다. 자산 및 부채구조의 개선을 통한 안정적인 수익을 확보하기 위하여 부외거래를 포함한 자산 및 부채의 모든 자금거래에 대하여 유동성리스크를 관리하고 있습니다. 연결실체는 유동성리스크 관리를 위하여 자산부채종합관리(ALM)시스템을 구축하고 계량화된 기법(예: 월별 유동성갭 및 시뮬레이션법 등)을 통해 현재 및 미래의 예상자금 불일치 규모를 파악하여 유동성 리스크 허용한도 및 목표비율 이내에서 자금의 조달 및 운용이 이루어지도록 관리하고 있습니다. 금융당국에서는 회사가 일정한 원화 및 외화 유동성비율을 유지하도록 요구하고 있습니다. ※ 유동성 비율 (단위 : 백만원, %) 구 분 유동성자산(A) 유동성부채(B) 유동성비율(A/B) ※ 유동성비율 = 유동성자산/유동성부채 ×100※ 유동성자산 : 90일이내 만기도래 자산, 유동성부채 : 90일이내 만기도래 부채 나. 자금조달에 관한 사항 (1) 당기말 및 전기말 현재의 차입금의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과목 차입처 이자율(%) 금액 당기말 전기말 일반차입금 (주)부산은행 외 어음차입금(CP)등 이베스트투자증권 외 0.95~2.23 외화차입금 (주)부산은행 (주)신한은행 양곤지점 ANZ은행 KB국민은행 캄보디아 2.20~6.95 IBK기업은행 프놈펜지점 중국공상은행(ICBC)서울지점 신한은행 카자흐스탄 법인 미즈호은행 서울지점 합계 (2) 당기말 및 전기말 현재 사채의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과 목 당기말 전기말 이자율(%) 금 액 이자율(%) 금 액 일반사채 1.08~3.43 사채할인발행차금 합 계 (3) 자금조달실적 (단위 : 백만원, %) 구 분 제12기
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제11기 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 원화자금 회사채 단기차입금 장기차입금 기타 자본총계 기타 합 계 (4) 상환금액 도래현황 - 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과 30일이하 30일초과 90일이하 90일초과 180일이하 180일초과 1년이하 1년초과 2년이하 2년초과 3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 - 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과 2년이하 2년초과 3년이하 3년초과 4년이하 4년초과 5년이하 5년초과 10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 (5) 자금조달조건 당사는 각 회사채 인수계약서에 의하여 다음 각 호의 경우 발행한 회사채에 관하여 기한의 이익을 상실합니다. 가. "발행회사"("발행회사"의 청산인이나 "발행회사"의 이사를 포함)가 파산 또는 회생절차개시의 신청을 한 경우 나. "발행회사"("발행회사"의 청산인이나 "발행회사"의 이사를 포함) 이외의 제3자가 "발행회사"에 대한 파산 또는 회생절차개시의 신청을 하고 "발행회사"가 이에 동의("발행회사" 또는 그 대표자가 법원의 심문에서 동의 의사를 표명한 경우 포함)하거나 위 제3자에 의한 해당 신청이 있은 후 10일 이내에 그 신청이 취하 되거나 법원의 기각 결정이 내려지지 아니한 경우. 이 경우 "발행회사"의 동의가 있는 경우에는 그 동의 의사가 법원에 제출된 시점(심문시 동의 의사 표명이 있는 경우에는 해당 심문 종결시)을, 기타의 경우에는 제3자에 의한 신청일로부터 10일이 도과된 때를 각 그 기준으로 하되 후자의 경우 그 기간 도과 전에 법원에 의한 파산이나 회생 관련 보전처분이나 절차중지명령 또는 회생절차개시결정이나 파산선고가 내려지면 그 때를 기준으로 한다. 다. "발행회사"에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우 라. "발행회사"가 휴업 또는 폐업하는 경우 마. "발행회사"에게 어음교환소의 거래정지처분이 있는 때 및 채무불이행명부등재 신청이 있는 때 등 "발행회사"가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우 바. "본 사채"의 만기가 도래하였음에도 "발행회사"가 그 정해진 원리금 지급의무를 해태하는 경우 사. 감독관청으로부터 "발행회사"의 중요한 영업의 정지 또는 취소가 있는 경우 아. "발행회사"가 기업구조조정촉진법에 따라 주채권은행으로부터 부실징후기업에 해당한다는 통보를 받거나 동법 제4조 제4항 각 호의 관리절차의 개시를 신청한 경우(법률의 제정, 개정 또는 유효기관의 도과로 인하여 이와 유사한 절차가 개시되는 경우를 포함한다.) 자. "발행회사"가 "본 사채" 이외의 사채에 관하여 기한의 이익을 상실한 때 차. "발행회사"가 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도 처리되거나 기타의 이유로 은행거래가 정지된 경우 카. "발행회사"의 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관이 상환기일 연장, 원리금감면, 대출금의 출자전환 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우 타. 발행회사가 금융산업의구조개선에관한법률에 의해 금융위원회로부터 적기시정조치를받은 경우 5. 부외거래 Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 3. 연결재무제표 주석 33.(우발채무 및 약정사항) 을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 3. 연결재무제표 주석 2.(연결재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책)에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 - 해당사항 없음 다. 법규상의 규제에 관한 사항 [여신전문금융기관에 대한 법적 규제 환경] 당사가 영위하는 시설대여업 및 할부금융업 등은 여신전문금융업법(이하 '여전법')에 의거 정의된 여신전문금융업으로서 규제 및 관리되고 있습니다. 금융위원회는
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여신전문금융회사를 직접적으로 관리하며, 금융감독원은 여신전문금융회사를 감독ㆍ검사하는 권한을 가지고 있습니다. ◎ 여신전문금융회사의 감독 1) 자본 적정성 여전법과 그 하위 규정에 따르면 여신전문금융회사는 자기자본비율 반드시 유지하여야 하며 여신전문금융회사의 동 비율은 7%이상(신용카드업을 영위하는 여신전문금융회사의 경우 8%이상)이어야 합니다. 한편, 여전법은 여신전문금융회사로 하여금 외형확대 위주의 경영을 제한하기 위해 자기자본 대비 총자산 한도를 정하여 규제하고 있으며, 당사의 총자산은 자기자본의 10배를 초과할 수 없습니다. 다만, 이 배율은 향후 단계적으로 축소될 예정입니다. 2) 유동성 여전법과 하위 규정에 따라서, 여신전문금융회사는 반드시 원화유동성비율을 100%이상 유지하여야 합니다. 금융위는 여신전문금융회사로 하여금 이러한 유동성비율 유지와 관련하여 분기별 보고 제출을 통해 관리하고 있습니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 3. 연결재무제표 주석 (4. 재무위험관리)을 참고하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 (주)토박스코리아는 국내 아동 신발시장에 국내 최초 프리미엄 유아동 슈즈 셀렉숍 개념을 도입하여 해외 유명 브랜드 제품 유통 및 자사 브랜드 제품 판매 사업을 영위하며, 종속기업을 통해 아동 의류를 제조 및 판매하고 있는 기업입니다.기획, 디자인, 생산, 유통을 있는 Total Value Chain을 구축하고 있고 약 30여개의 프리미엄 키즈 브랜드를 국내외 판권자와 독점 및 홀세일(도매)계약을 체결하여 판매하고 있습니다. 백화점 및 쇼핑몰, 아울렛 등 오프라인 매장과 더불어 외부몰 및 자사몰의 온라인 쇼핑몰을 통해 제품을 판매하고 있으며, 유아동 화장품과 더불어 액세사리 제품군, 유아동 장난감 및 육아용품군 등 프리미엄 컨셉에 맞는 다양한 제품군을 지속적으로 출시하여 토탈 키즈 플랫폼으로 도약 중 입니다.연결 기준 2021년 매출액은 전년 대비 42.69% 상승한 361억원, 영업이익은 전년 대비흑자전환한 29억원, 세전이익은 전년 대비 흑자전환한 35억원, 당기순이익은 전년 대비 흑자전환한 36억원을 달성했습니다별도 기준 2021년 매출액은 전년 대비 10.41% 상승한 279억원, 영업이익은 전년 대비흑자전환한 23억원, 세전이익은 전년 대비 흑자전환한 30억원, 당기순이익은 전년 대비 흑자전환한 31억원을 달성했습니다본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스" 부터 "7. 기타 참고사항" 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 또한, 종속기업에 대한 자세한 사항은 'XII. 상세표'의 '1. 연결대상 종속회사 현황 (상세)' 항목을 참조하시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (주)토박스코리아의 주요 제품은 유아동 신발로 현재 30여개의 프리미엄 키즈 브랜드를 국내 및 해외 판권자와 독점 및 홀세일(도매) 계약을 하여 판매하고 있습니다.종속회사 (주)스타일노리터의 주요 제품은 유아동 의류 , 악세사리를 제조하여 국내 백화점, 가두점, 자사몰을 통해 판매하고 있습니다. (단위 : 백만원,%) 구분 구체적 용도 주요 브랜드 매출액 비중 (주)토박스코리아 유아동 신발 및 용품 (주)스타일노리터 유아동 의류 총 계 ※ (주)스타일노리터의 매출액은 연결재무제표에 포함된 2021년 9월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지의 매출 입니다.※ 각 부문별 매출액은 부문 간 내부거래를 포함하고 있습니다.※ 비중은 총매출액대비 각 회사의 매출액 비중입니다. 나. 주요 제품 가격변동추이 회사는 상황에 따라 브랜드 별로 다수의 상품을 판매하고 있는 바 가격변동추이가 유의적이지 않습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입현황 회사는 직접 생산설비를 보유하지 않고 상품매입과 외주 생산을 통해 사업을 영위하고 있습니다. 사업의 특수성에 맞게 해당 사업연도의 매출원가(영업비용)를 기준으로 작성하였습니다. (단위 : 백만원,%) 구분 구체적 용도 품목 매입액 비중 주요 매입처 (주)토박스코리아 상품매입 유아동 신발 등 브랜드별 상이 외주생산 유아동 신발 등 (주)스타일노리터 상품매입 유아동 신발 등 스토리잼, 나무 외주생산 유아동 의류 투빈, 제이에스컴퍼니 총 계 ※ (주)스타일노리터의 2021년 매입액은 연결재무제표에 포함된 2021년 9월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지의 금액 입니다.※ 매입액은 부문 간 내부거래를 포함하고 포함하고 있습니다.※ 비중은 총매입액 대비 각 품목의 매입액 비중입니다. 나. 주요 원재료의 가격 변동 추이 의복 및 제화를 포함한 회사가 영위하는 주요 사업부문의 특성상 계절 및 시점에 따라 주요 상품의 판매 수량 및 판매되는 상품의 가격 차이가 크기 때문에 각 품목의 가격변동을 단순 비교하기는 어렵습니다. 다. 생산설비 등의 현황 회사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 라. 영업설비 등의 현황(매장 현황) 기준일: 2021.12.31 구분 매장수 (주)토박스코리아 백화점 롯데 현대 신세계 갤러리아 기타
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쇼핑몰 스타필드 스타필드 외 아울렛 롯데 신세계 현대 대리점 제주도 (주)스타일노리터 백화점 이랜드 신세계 쇼핑몰 현대가든파이브 아울렛 현대 가두점 전국 대리점 전국 TOTAL 4. 매출 및 수주상황 가. 주요 상품 등의 현황 (단위 : 천원) 매출유형 품 목 2021년(제7기) 2020년(제6기) 2019년(제5기) (주)토박스코리아 신발 의류 액세서리 기타 소계 (주)스타일노리터 신발 의류 액세서리 소계 총계 ※ 매출액은 부문 간 내부거래를 포함하고 포함하고 있습니다.※ (주)스타일노리터의 2021년 품목별 매출액은 연결재무제표에 포함된 2021년 9월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지의 금액 입니다. 나. 매출형태별 실적 (단위 : 천원) 매출유형 2021년(제7기) 2020년(제6기) 2019년(제5기) 백화점, 아울렛, 쇼핑몰, 대리점 온라인 기타 환불부채 등 합계 ※ 각 매출유형별 매출액은 연결재무제표 기준입니다. 다. 판매경로 및 판매전략 등 (1) 판매경로 및 판매전략 회사의 판매경로 및 판매전략은 다음과 같습니다. 판매경로 판매전략 비고 백화점 및 쇼핑몰 회사는 백화점내 아동 군에 소속되어 있습니다. 상품은 물류창고에 입고되어 검수를 마친 뒤, 점별 매출 실적에 따라 물량을 배분하고 각 백화점 및 쇼핑몰에 입고되어 판매하고 있으며, 회사 EDI 시스템을 통해 물류, 본사, 매장이 실시간 연동됨에 따라 상품의 판매 및 재고현황에 대해 원활하고 효율적으로 관리하고 있습니다. 롯데, 현대, 신세계, 갤러리아, 스타필드, 이랜드 등 아울렛 백화점 내 상위 브랜드가 입점하는 프리미엄 아울렛에 입점해 있습니다. 아울렛에서는 백화점에서 판매하고 있는 동일 상품과 더불어 백화점 판매 후 시즌이 지난 상품을 할인 판매함으로써 효율적인 재고소진을 하고 있습니다. 롯데, 현대, 신세계 등 온라인 쇼핑몰 회사는 온라인 쇼핑몰을 중요한 판매경로로 보아 지속적인 투자와 집중을 하고 있으며 그 결과 꾸준히 매출이 상승하고 있습니다.또한 자사몰은 중간수수료가 발생하지 않으므로 순이익 창출에 긍정적인 영향을 주는 판매경로 입니다. www.toebox.com(자사몰)www.stylenoriter.co.kr(자사몰)종합쇼핑몰(네이버, SSG, 쿠팡등) 가두점 및 대리점 ㈜스타일노리터의 주요 판매 경로이며 , 대리점은 본사와의 지속적 신뢰관계를 유지, 판매 전략을 공유 및 본사의 재고운영 관리를 통하여 제품 판매율 향상 및 매출 증대 역할을 하고 있습니다. 현재 수도권 및 경상도 지역으로 분포 되어 있으며 , 향후 국내 추가 확장 계획에 있습니다. 전국 홀세일(도ㆍ소매) 회사는 일부 상품을 도ㆍ소매업자에게 판매함으로써 대량판매를 통한 자금의 조기 확보와 이월상품의 2차 재고소진을 위한 판매경로로 활용하고 있습니다. 쿠팡, ABC마트 등 (2) 주요매출처 회사의 주요 매출처는 백화점, 아울렛, 쇼핑몰, 대리점 입니다.회사의 보고서 작성일이 속하는 사업연도중 주요 매출처에 대한 매출 비중은 전체 매출액 대비 76.2% 수준입니다. 라. 수주상황 회사는 백화점 및 아울렛 등에 판매하는 신발 및 의류 등의 도ㆍ소매가 주된 사업으로 별도의 수주가 발생하지 않습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 (1) 자본위험관리회사의 자본관리목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 배양하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.(2) 재무위험관리회사는 회사의 운영과 관련한 여러 활동으로 인하여 재무와 관련하여 외환 위험, 유동성 위험, 이자율 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 회사의 재무관리부문은 재무성과에 잠재적으로 불리하게 작용할 수 있는 영향을 최소화하고 이러한 잠재적 위험을 식별하여 이를 허용 가능한 수준으로 제거하거나 감소, 회피하기 위해 노력하고 있습니다.① 외환 위험회사는 스페인, 브라질, 중국, 프랑스 등지에서 국제적인 영업활동을 영위하고 있어 외환 위험에 노출되어 있습니다. 특히 상품매입과 관련하여 USD와 EURO 등의
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환율변동위험에 노출되어 있습니다. 회사의 경영진은 그룹 내 회사들이 각각의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하고 있으며 환율변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.② 유동성 위험회사의 재무관리부문은 향후 현금흐름을 예측하여 자금관리계획을 수립하고 있습니다. 이 자금관리계획에는 단기적인 계획 뿐만 아니라 중장기적인 계획을 포함하여 영업자금 수요를 예측하고 이에 따른 자금 조달 계획을 수립하는 등의 활동이 수행됩니다. 회사의 경영진은 현재 영업활동현금흐름이 충분하며 추가적인 차입능력을 보유하고 있어서 회사가 보유한 금융부채를 향후 상환 가능하다고 판단하고 있습니다.③ 이자율 변동 위험회사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 회사는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있습니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당기말 현재 연결재무제표 상 파생상품 및 풋백옵션은 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 구분 계약 상대방 계약일자 내용 투자계약 금응국제무역유한회사 투자합작계약서 판매계약 롯데쇼핑 본점 등 특약매입 기본거래계약서 현대백화점 디큐브점 등 특약매입 기본거래계약서 현대아울렛 송도점 등 매장 임대차계약서 신세계사이먼 부산아울렛점 매장 임대차계약서 신세계백화점 강남점 등 특약매입 거래기본계약서 갤러리아 백화점 등 특약매입 거래기본계약서 스타필드 하남점 등 스타필드 매장임대차계약 매장용역계약 현대백화점 디큐브점 등 상품판매 용역계약서 NC 해운대 외 상품판매업무 도급계약서 판매계약 A사 CIENTA 판매계약 B사 마이크로킥보드 판매계약 C사 스미글 판매계약 D사 아식스, 오니츠카타이거 판매계약 E사 MEDUSE 독점판매계약 NC 해운대점 외 특약매입거래 계약서 신세계 김해점 외 특약매입거래 계약서 현대시티아울렛 동대문점 외 매장 임대차 계약서 PB상품 생산계약 PB상품 생산계약 상품 외주 생산 계약 투빈컴퍼니 외 완사입 기본 상품 계약서 나. 연구개발활동 (1). 연구개발활동의 개요① 연구개발 담당조직 회사의 디자인팀은 자사 브랜드인 BABY'S BREATH 와 MINIWIZ, DINOSOLES, STYLENORITER 디자인 연구개발 및 상품화를 위한 Production Sample 제작활동을 영위하고 있습니다.회사는 지속 성장 가능한 기업이 되기 위해서 연구개발을 통한 제품의 경쟁력을 강화하고 유아동 제품의 안전성을 향한 니즈에 부응하기 위해 차별화된 전략을 추진하고 있습니다. ② 연구개발 비용 (단위 : 천원) 구 분 2021년 (제7기) 2020년(제6기) 2019년(제5기) 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용 처리 합 계 (연결 매출액 대비 비율) ※ 연구개발 비용은 판매관리비 및 제조원가로 반영하고 있습니다. (2) 연구개발 실적 ① MINIWIZ 연구개발과제 개발기간(완료일/완료예정일) 연구 결과(진행 과제목표) 기대효과(기술확보/원가절감/상품화) WAVE 컬러 및 패턴 업데이트 기획 및 디자인.- 깔끔한 디자인으로 화려한 어느 수영복에도 코디하기 용이.- 지속되는 컬러 트렌드 신규 네온컬러 추가.- 귀여운 썸머패턴 라인 추가. 상품화 걸음마 라인의 'WIZ_STAR' 20FW 컬러 및 소재 업데이트.- 텅과 힐탭에 뽀글이 퍼 소재를 사용하여, 따뜻하고 귀여운 느낌을 전달. 상품화 2020.05~ WIZ STAR' 후속 신규모델.- 엘라스틱 밴드+ 벨크로 시스템의 탈착화가 용이한 걸음마 신발. 상품화 2020.05~ 라이팅 모델.- 기존 아웃솔 라이팅 방식에서 벗어난 디자인 제안.- 벨크로의 부클자수와 LED 장식패치가 붙는 시스템. 상품화 기존의 위즈스타 업데이트 모델- 투벨크로 스타일과 엘라스틱 밴드를 추가하여 착화가 용이한 디자인 제안.- 기존의 라인업보다 다양한 컬러 추가, 및 캔버스 소재 모델 제안. 상품화 걸음마 슈즈 기획.- 원벨크로 스타일과 발등부분을 개방감있게 오픈하여 디자인- 벨크로에 단추
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디테일 디자인과 엘라스틱 밴드 추가. 상품화 2021.12~ 21년 디자인 보완 및컬러 업데이트- 내측 고정밴드 개발 상품화 예정 22 F/W KIDS 'LEO X 따찌 '기획_디자인 2021.12~ 캐릭터 걸음마 신발 개발- 디테쳐블 장식 추가 개발 상품화 예정 2021.12~ 위즈레오 디자인 업데이트- 발목 높이 조정 기능 추가 상품화 예정 2021.12~ FW 방한 부츠 디자인 개발- 방수, 경량화- 미끌림 방지 아웃솔 개발 상품화 예정 연구개발과제 개발기간(완료일/완료예정일) 연구 결과(진행 과제목표) 기대효과(기술확보/원가절감/상품화) 네온 펄 가죽소재를 이용한 플랫 기획 및 디자인.- 기존과 차별화 되는 새로운 형태의 오드리 플랫 타입으로 여성성을 강조한 디자인.- 반짝이는 비조장식과 더불어 화려함을 강조. (아이캐치용) 상품화 베이비브레스 프리미엄 라인 구축.- 사이드면의 컷팅과 컬러배색을 통해 러블리함을 강조. - 포인트 리본으로 여아감성 자극. 상품화 베이비브레스만의 최초 비건라인 아동슈즈.- 어느 코디에도 매치하기 쉬운 심플한 메리제인 스타일. 상품화 베이비브레스만의 최초 비건라인 아동슈즈.- DIY 코사지를 적용하여 다양하게 연출할 수 있도록 기획 및 디자인.- 판매용 리본장식(샤샤) 별도판매하여 고객 취향껏 꾸밀수 있음. 상품화 2020.05~ 20 F/W 'CLARA' 컬러 업데이트.- 탈부착 코사지 컨셉을 보다 다양하고, 유닉한 라인으로 전개.- 기존의 직조리본 대신 가죽리본+스틸장식을 더하여 차별화를준 컨셉.- 다양한 코사지 단품판매 구성. 상품화 2020.05~ 20 F/W 'ODETTE' 컬러 및 소재 업데이트.- 기존모델보다 대비가 강한 컬러웨이 활용하여 전개.- 가볍움, 시원함, 산뜻함 을 줄 수 있는 새로운 캔버스 소재 활용. 상품화 2020.11~ 21 F/W 신규디자인.- 레오파드 소재의 플랫 발레리나 슈즈- BALLERINA 모델 소재 업데이트 상품화 2021.02~ 키즈 방한화 모델,- 뮬처럼 꺾어 신을수 있고, 착화가 편한 네오플랜 사용- EVA로 가벼움 상품화 2021.02~ 키즈 겨울 방한부츠 모델- 가볍꼬 따듯한소재, 방수처리로 모든지역에서 착용가능한 상품 상품화 2021.03~ 21 F/W 신규디자인.- 퀼팅구두 + GRS 인증받은 친환경소재 수배 등- 친환경 요소 추가 상품화 2021.03~ 21S/S 컬러 업데이트.- 트렌디한 네온컬러 컬러블럭으로 핫섬머 상품 기획 상품화 2021.08~ 여아용 원벨크로 걸음마 신발 디자인- 가볍고 부드럽게 걸음마에 최적화 상품화 2021.08~ 걸음마신발의 패브릭버전, 컬러,소재 업데이트 상품화 2021.12~ 체크모직 구두 디자인- 미끌림 방지 아웃솔 상품화 예정 2021.09~ 방수가죽재 샌들 디자인- 미끌림 방지 아웃솔, 부식방지 부자재 개발 상품화 2021.12~ FW 밍크퍼 부츠 디자인- 아웃솔 신규 디자인, 장식 개발 상품화 예정 22 F/W ACC 기획_디자인 2022.01~ 할로윈, 크리스마스 프로모션 장식 부자재 개발 상품화 예정 2021.09~ 19년 베스트 아이템 후속 신규 디자인 업데이트 상품화 예정 연구개발과제 개발기간(완료일/완료예정일) 연구 결과(진행 과제목표) 기대효과(기술확보/원가절감/상품화) 22 S/S ACC기획_디자인 2021.09~ 다이노솔즈 가방 개발, 디자인 상품화 예정 22F/W SHOES 기획_디자인 2021.12~ 슈즈 공룡 몰드(피규어) 라이팅 개발 상품화 예정 22F/W SHOES 기획_디자인 2021.12~ 라이팅 에어솔을 접목한 겨울 방한화 디자인 상품화 예정 22F/W SHOES 기획_디자인 2021.12~ 트랙킹화 스타일 신규 디자인 개발 상품화 예정 22F/W SHOES 기획_디자인 2021.12~ 키즈 경량 운동화 디자인 개발 상품화 예정 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 관련(1) 국내 산업재산권 구분 등록일 국문명칭 Class 특허권 신고 벗기 용이한 유아용 신발 디자인 운동화(미니위즈) 제02류 디자인 유아용신발 제02류 상표권 (로고)토박스 제25류
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상표권 CIENTA 제18류 상표권 제18류 상표권 제25류 상표권 (로고)TOEBOX 제18류 상표권 (로고)TOEBOX 제25류 상표권 (로고)TOEBOX 제09류 상표권 (로고)TOEBOX 제12류 상표권 (로고)TOEBOX 제14류 상표권 (로고)TOEBOX 제26류 상표권 MINIWiZ 제25류 서비스표등록 (로고)TOEBOX 제35류 상표권 WIZSOLE 제25류 디자인 제02류 디자인 제02류 상표권 제35류 상표권 제05류 상표권 MONJOUR 제03류, 제35류 상표권 MONJOUR 제05류 상표권 DINOSOLES 제25류 상표권 제18류 상표권 제25류 상표권 제25류 상표권 제14,25,26류 상표권 츄잉팬츠 Chewing pants 제25류 상표권 로고 제35류 상표권 로고 제18류 상표권 로고 제25류 상표권 스노리 snori 제25류 디자인 티셔츠 제02류 저작권 노리 NORI 저작권 노리 베어(Nori Bear) (2) 해외 산업재산권 구분 등록일 국문명칭 Class 상표권 (로고)토박스-홍콩 제25류 상표권 (로고)NATURAL WORLD-홍콩 제25류 상표권 MON JOUR 제03류 상표권 (로고)토박스-인도네시아 제 35류 나. 산업의 특성 유아용품 산업은 소비자 정보, 경쟁업체 정보 등 거시적인 정보에서부터 패션 트렌드 정보, 제품 정보 등 미시적인 정보에 이르기까지 다양한 정보가 요구되고 있으며, 내수 위주의 산업구조로 국내 경기 변화에 대한 민감도가 타 산업 대비 높은편입니다. 유아용품 생산은 국내에서 기획 및 디자인을 주로 담당하고 있으며, 중국, 필리핀 등 인건비가 저렴한 해외에서 OEM(주문자 상표 부착 생산) 생산을 진행하고 있습니다. 유아용품의 유통채널은 백화점, 베이비페어, 대형마트, 유아용품 멀티숍, 온라인 채널 등으로 다각화되고 있으며, 완구는 유아용품 멀티숍, 유아위생용품은 대형마트 등으로 제품 특성에 따라 주요 유통채널이 상이한 특징을 보이고 있고 프리미엄 제품의 인기로 직수입, 병행수입이 증가하고 있습니다. 현대 소비자들의 감성 및 니즈가 이전보다 더욱 세분화됨에 따라 최근의 패션 및 소비 트렌드에서는 개인의 편익을 높일 수 있는 선택에 대한 선호가 뚜렷해지고 있습니다. 또한 착장 형태의 간소화 등에 힘입은 가심비를 중요시하는 소비 패턴 확대로 패션시장에서는 이에 적합한 변화를 지속하고 있습니다.유통채널 역시 큰 변화를 겪었습니다. 대외 활동을 꺼리는 분위기가 형성됨에 따라 특히 대규모의 인원이 밀집하기 쉬운 백화점 등 전통적인 유통 채널이 타격을 입은 상황에서 빈 자리를 온라인과 모바일 쇼핑이 빠르게 메우고 있습니다. 통계청에서 발표한 온라인쇼핑동향조사에 따르면 2020년 3분기 온라인을 통한 패션 상품군의 전체 거래액은 2019년 3분기 대비 7.9% 상승하였습니다. 2020년 3분기 전체 소매판매 중 의복 카테고리와 신발 및 가방 카테고리의 합산 판매액이 2019년 3분기 대비 16.9% 감소한 것과 대비되어, 온라인 쇼핑에 대한 높은 선호를 보여주고 있습니다. 대한상공회의소가 발표한 2020년 4분기 소매유통업 경기전망지수 역시 온라인과 홈쇼핑 관련 소매유통업체에서만 전망지수가 100을 돌파, COVID-19 확산 이후의 '언택트(Untact)' 트렌드는 당분간 이어질 것으로 전망됩니다. 다. 산업의 성장성 매년 줄어드는 출생아 수 탓에 키즈산업은 전망이 밝지 않다는 것이 보편화된 시각이었으나, 키즈산업 시장 규모는 2002년 8조원에서 2017년 40조원으로 가파르게 증가하고 있습니다. 이는 유아 1인당 지출액의 성장세가 출생아 수 감소 속도를 압도한다는 의미로, 유아 일인당 객단가가 매우 빠르게 증가하고 있습니다.또한, 국내 유아용품 시장규모는 2015년 국내 유아용품 시장 규모는 2조4,000억원을 기록했으며, 이는 2009년 1조2,000억원에서 두 배로 늘어난 수치입니다. 2018년 유아용품 시장은 3조8,000억원으로 집계되었고, 신생아 한 명당 투입하는 금액도 2009년 270만원에서 2015년 548만원으로 증가하는 등 키즈산업
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시장 성장에 따라 유아용품 시장 규모도 폭발적으로 성장하는 추세입니다.유아용품 시장의 성장은 초산 연령이 높아진 것과 밀접한 관계가 있는데, 국내 평균 초혼 연령은 1990년 여성 24.8세, 남성 27.8세에서 2017년 각각 30.2세, 32.9세로 높아졌습니다. 결혼 시기가 늦어지면서 초산 연령도 올라가며 늦게 결혼하고 늦게 아이를 낳는 만큼 경제적 여유가 더 확보되면서 아기에게 지출하는 금액도 증가한 것으로 분석됩니다. 라. 경기변동의 특성 회사가 영위하는 프리미엄 유아동화 셀렉숍 사업은 크게 패션사업에 속하며, 패션사업은 내수 위주의 산업구조로 국내 경기 변화에 대한 민감도가 타 산업 대비 높은 편입니다. 소비자의 의류에 대한 예상 소비 지출은 소비자들의 경제에 대한 전반적 인식을 종합적으로 파악할 수 있는 지표인 소비자 심리와 높은 상관관계를 나타내고 있습니다. 또한 개인들의 소비지출은 가처분소득과 밀접한 관계를 나타내고 있어, 패션 및 의류산업은 경기변동과 높은 상관관계가 있다고 할 수 있습니다. 그러나 산업 분류별로 경기변동에 대한 민감도는 다소 차이가 있습니다. 신발, 가방, 선글라스, 액세서리 등 멋을 내는 실속형 소비가 늘면서 패션잡화 부분의 매출은 계속적 성장세를 유지하고 있습니다. 또한 회사가 속해있는 엔젤산업은 저출산 풍조와 맞벌이로 부모가 아이와 보낼 수 있는 시간이 적어지면서 하나뿐인 아이를 위해 아낌없는 지원을 하고 아이를 위해서라면 고가의 제품이라도 서슴지 않은 풍토가 확산되면서 꾸준히 성장하고 있습니다. 2020년도 패션 산업은 COVID-19의 확산으로 인해 대외 활동을 꺼리는 분위기가 형성됨에 따라 전반적인 매출 규모가 감소하였습니다. 통계청에서 발표한 소매판매액통계에 따르면 연간 전체 소매판매 중 의복 카테고리, 신발 및 가방 카테고리의 합산 판매액은 2019년 대비 17.5% 감소하여, 위축된 소비 심리를 보여주었습니다. 2020년 연간 해당 카테고리의 온라인 거래를 통한 매출은 6.5% 상승하여 일부 긍정적인 모습을 보여주었으나, 전반적인 소비 심리 약화를 되돌릴 수는 없었습니다. 다만 COVID-19 백신 개발 및 접종이 2021년에는 본격적으로 진행될 것으로 전망하며, 이는 패션 산업에 새로운 동력을 가져올 수 있을 것입니다. 마. 국내시장 여건 (1) 시장의 안정성 회사의 주요 제품은 유아동 신발로서 소비자층은 1세(키즈)부터 13세까지의 유아 및 아동이지만 주요 타깃(목표)은 실질적 구매 결정자로서 기능하는 "에잇포켓(8 pocket)"이며 특히 자녀 양육에 있어 실질적인 결정권을 가진 30~40대 자녀를 둔 여성 고객을 주요 타깃(목표)으로 하고 있습니다.유아용품 시장은 현재 엔젤산업(Angel Industry) 또는 키즈산업(Kids Business)이라는 새로운 시장으로 불리며, 0~14세의 영유아부터 초등학생까지를 대상으로 하는 어린이와 관련된 사업을 총칭합니다.엔젤산업은 왕자나 공주처럼 대접받는 외동자녀를 의미하는 '골드키즈(Gold Kids)', 한명의 자녀에게 부모 및 외/조부모, 삼촌 이모 등 8명이 지출하는 '에잇 포켓 원 마우스(8 Pocket 1 Mouth)'등의 용어 등장과 함께 경기 불황에도 불구하고 지속적으로 성장 중이며 엔젤산업의 성장은 저출산으로 인한 영유아 인구의 감소, 높아진 초혼 연령으로 인한 경제력 있는 부모의 증가, 맞벌이 가구 및 가계 소득의 증가에 기인하며 이로 인해 제품의 고급화 및 전문화 추세가 일어나고 있습니다. (2) 경쟁상황 회사는 아동신발 셀렉숍 선두업체로서 전국 각 주요 도시의 백화점 및 아울렛, 쇼핑몰 등에 입점해 있습니다. 백화점 및 아울렛 내 유아동 관련 제품 업체 중 높은 매출실적을 달성하고 있는 바, 백화점 및 아울렛 업계의 특성상 매출 상위업체 중심으로 신규 출점 및 증축이 이루어지고, 동일한 콘셉트를 바탕으로 한 경쟁점 출점을 일부 제한하고 있어 동사와 동일한 콘셉트의 아동신발 셀렉숍의 공격적인 신규출점 가능성은 낮을 것으로 보입니다. 그럼에도 불구하고, 동사와 유사한 콘셉트의 아동신발 셀렉숍의
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출현으로 인한 경쟁 심화 가능성은 존재합니다. 실제로 동사 보유 해외 브랜드 라인업 이외의 다른 해외 브랜드를 수입하여 동사와 유사한 형태의 셀렉숍으로 매장을 운영하는 경쟁업체(ABC MART, FOLDER 등)들이 현존하고 있으며, 이들 역시 백화점이나 아울렛 등에 진출해 있습니다. 도ㆍ소매업의 특성상 양질의 제품의 소싱 및 유통채널의 확보가 가능할 경우 타 업종 대비 초기 진입비용이 상대적으로 낮아 시장 진입이 용이하여 경쟁점 출점에 따른 위험에 노출되어 있으나, 동사가 입점하여 있는 백화점 및 쇼핑몰 내 동일한 콘셉트의 아동화 전문 셀렉숍의 진출이 어려운 점, 동사의 브랜드 인지도 및 양질의 상권에 시장선점을 통해 확보한 경쟁력 등을 감안 시 아동신발 전문업체 내 회사의 경쟁력은 높은 수준인 것으로 판단됩니다. 동사는 타겟, 콘셉트, 다양성 등 기존 키즈 브랜드 및 유통 브랜드와는 차별화된 포지셔닝을 보유하고 있습니다. 최근 ABC 마트와 슈마커 등의 편집샵에서도 키즈코너가 생겨나 NIKE, ADIDAS 등의 제품들도 판매하고 있으나 이는 SPORTY한 브랜드로 한정되어 있습니다. 동사는 SPORTY한 브랜드부터 젤리슈즈, 단화, 부츠 까지 모든 콘셉트의 브랜드를 운영 중입니다. 바. 회사의 경쟁우위 요소 (1) 시장 선도적 지위 회사는 국내 최초로 유아동 신발 전문 셀렉숍(Select Shop)이라는 니치마켓(Niche Market)을 공략하면서 유아동 신발 셀렉숍 시장의 독자적인 지위를 구축하였습니다. 다양한 프리미엄 브랜드를 선보이며 시장의 트렌드를 선도하고 있습니다. (2) 규모의 경제 회사는 현재 백화점 49개, 아울렛 18개, 쇼핑몰 8개, 대리점 37개, 가두점 4개로 총 116개점의 오프라인 매장을 운영 중이며, 아동신발 셀렉숍 중 가장 많은 매장에 입점 되어있습니다.회사는 전국의 주요 거점도시에 입점하고 있으며 백화점 및 아울렛의 특성상 동일 콘셉트의 매장 입점을 제한하고 있어 회사가 입점하고 있는 매장에 경쟁 업체가 입점할 가능성이 낮으며 신규 매장의 경우 기존 타 매장의 매출 상위 업체를 중심으로 입점하고 있어 회사에 유리한 조건에 있습니다. 프리미엄 제품 콘셉트상 매출의 가장 큰 비중을 차지하는 백화점의 매장 수가 타사(유아동화 전문 도소매업체) 대비 가장 많은 점 또한 규모의 경제 측면에서 비교 우위에 있다는 판단입니다. (3) 주요 브랜드 독점 판매권 보유 회사는 매출에 큰 비중을 차치하고 있는 주요 제품군에 대한 독점 판매계약을 체결하여 제품의 공급을 선점하고 있어 경쟁업체와의 가격 경쟁에서 상대적으로 자유롭습니다.회사와 독점 판매계약을 체결한 해외 브랜드들이 늘어남에 따라 나이키, 아디다스 등 독점권이 없는 브랜드를 판매하는 경쟁업체에 비해 원가율 측면에서 유리한 입장에 있습니다또한 다양한 판매채널 확보를 통한 Sales Power를 보유하고 있어 그 동안 구축해온 브랜드 이미지 및 매출 규모 등을 바탕으로 해외 브랜드 업체와의 교섭에 있어 타사 대비 우위에 있다고 판단됩니다. (4) 높은 교섭력 확보 회사는 그동안 시장을 선도하며 입지를 굳히고 상품 기획 능력을 키워왔습니다. 회사는 유아동화와 관련하여 우수한 제품을 Select하는 안목과 합리적인 가격으로 Sourcing 할 수 있는 능력뿐 아니라 다양한 판매채널 확보를 통한 Sales Power를 보유하고 있는 바, 그동안 구축해온 브랜드 이미지 및 매출 성장률 등을 바탕으로 해외 브랜드 업체와의 교섭에 있어 타사 대비 우위에 있다고 판단됩니다.
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II. 이익잉여금처분액 III. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금) 26. 매출액당기와 전기 중 매출의 구성 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 백화점 및 아울렛 온라인 기타 환불부채 등 합계 27. 매출원가당기와 전기 중 매출원가의 구성 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 상품매출원가 기초상품 당기매입 타계정에서 대체 타계정으로 대체 재고평가손실 기말상품 제품매출원가 기초제품 당기제조 타계정으로 대체 기말제품 합계 28. 판매비와관리비당기 및 전기 중 발생한 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 급여 잡급 퇴직급여 복리후생비 여비교통비 접대비 통신비 세금과공과 감가상각비 지급임차료 수선비 보험료 차량유지비 경상연구비 운반비 교육훈련비 도서인쇄비 포장비 사무용품비 소모품비 지급수수료 광고선전비 건물관리비 판매수수료 무형자산상각비 견본비 기타지급수수료 라이선스비 협회비 사용권자산감가상각비 복구충당부채환입 합계 29. 금융수익 및 금융비용당기와 전기 중 발생한 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 금융수익: 이자수익 배당금수익 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 합 계 금융비용: 이자비용(주1) 리스부채이자비용(주1) 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 합 계 (주1) 자본화차입원가 차감 후 금액입니다. 30. 기타수익 및 기타비용당기와 전기 중 발생한 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 기타수익: 외환차익 무형자산처분이익 잡이익 합계 기타비용: 외환차손 외화환산손실 유형자산폐기손실 사채상환손실 지급수수료 지분법손실 관계기업투자손상차손 기부금 잡손실 합계 31. 법인세(1) 법인세비용의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 법인세부담액 일시적차이로 인한 이연법인세 변동액 세무상결손금 등으로 인한 이연법인세 변동액 자본에 직접 반영된 법인세비용 법인세추납(환급)액 법인세비용(수익) (2) 자본에 직접 반영된 법인세비용의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 당기법인세: 자기주식처분이익 (3) 법인세비용차감전순손익과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 법인세비용차감전순손익 적용세율에 따른 법인세(당기: 조정사항: 비공제비용 비과세수익 전기이연법인세자산 손상효과 미인식 전기이연법인세 인식효과 당기이연법인세변동 미인식효과 미인식이연법인세 세액공제 법인세추납(환급)액 기타(세율차이 등) 법인세비용(수익) 평균유효세율(주1) (주1) 법인세비용/법인세비용차감전순손실 및 부의법인세비용/법인세비용차감전순이익의 경우 (-)의 유효세율이 산출되므로 표기하지 않았습니다. (4) 이연법인세자산(부채)의 증감내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 기초 당기손익반영 자본반영 기말 급여(연차수당) 개발비 환불부채 환불자산 계약부채 외화환산손실 전환권조정(유동성) 사채상환할증금 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 기타의지급수수료 (출원비용) 기타의지급수수료 (소프트웨어) 임차보증금(유동) 임차보증금(비유동) 기타보증금(유동) 기타보증금(비유동) 사용권자산 사용권자산(감가상각누계액) 리스부채(유동) 리스부채(비유동) 복구충당부채(유동) 복구충당부채(비유동) 재고자산평가충당금 지급수수료(영업외) 이연법인세자산(부채) (주1) 일시적차이에 적용되는 미래의 예상세율로서 일시적차이의 소멸이 예상되는 시기의 세율을 적용하고 있습니다. (단위: 천원) 구분 기초 당기손익반영 자본반영 기말 급여(연차수당) 비품 시설장치 비품 시설장치 개발비 환불부채 환불자산 계약부채 외화환산이익 외화환산손실 전환권조정(유동성) 전환권조정(비유동) 사채상환할증금 당기손익인식금융자산평가이익 당기손익인식금융자산평가손실 기타의지급수수료 (출원비용) 기타의지급수수료 (소프트웨어) 임차보증금(유동) 임차보증금(비유동) 기타보증금(비유동) 사용권자산
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사용권자산(감가상각누계액) 리스부채(유동) 리스부채(비유동) 복구충당부채(유동) 복구충당부채(비유동) 재고평가충당금 이연법인세자산(부채) 회사는 전기말 현재 향후 예상과세소득이 각 회계기간에 소멸되는 차감할 일시적차이를 초과하지 못할 것으로 예상하여 이연법인세자산을 인식하지 아니하였습니다. (5) 미인식 이연법인세자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 과목 전기말 증가(감소) 당기말 관계기업투자 자기주식 기타의 일시적차이 세무상결손금 합계 (6) 실현가능성의 판단에 따라 인식한 이연법인세자산의 판단근거이연법인세자산의 실현가능성은 회사의 성과, 전반적인 경제환경과 산업에 대한 전망, 향후 예상수익, 세액공제와 이월결손금의 공제가능기간 등 다양한 요소들을 고려하여 평가합니다. 회사는 주기적으로 이러한 사항들을 검토하고 있습니다. 이러한 요소들을 고려한 결과 회사는 보고기간말 이후 예상과세소득이 각 회계기간에 소멸되는 차감할 일시적차이를 초과하여 이연법인세자산의 실현가능성이 있는 것으로 판단하고 있습니다. 32. 주당손익(1) 당기와 전기의 기본주당손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원, 주) 구분 당기 전기 당기순이익(손실) 가중평균유통보통주식수 기본주당이익(손실) (2) 당기와 전기의 가중평균유통보통주식수의 산정 내역은 다음과 같습니다. 일자 변동내용 유통주식수(주) 유통일수(일) 적수 기초 전환사채의 전환 전환사채의 전환 전환사채의 전환 합계 가중평균유통보통주식수 일자 변동내용 유통주식수(주) 유통일수(일) 적수 기초 자기주식 우리사주조합 무상주 출연 자기주식의 취득 자기주식의 취득 자기주식의 취득 자기주식의 취득 자기주식의 취득 자기주식의 취득 자기주식의 취득 자기주식의 취득 자기주식의 취득 자기주식의 취득 자기주식의 취득 자기주식의 취득 자기주식의 취득 자기주식의 취득 자기주식의 취득 자기주식의 취득 자기주식의 취득 자기주식의 취득 자기주식의 취득 전환사채의 전환 전환사채의 전환 전환사채의 전환 전환사채의 전환 전환사채의 전환 합계 가중평균유통보통주식수 (3) 당기와 전기의 희석주당손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 주) 구분 당기 전기 당기순이익(손실) 희석화증권의 세후이자비용 희석당기순이익(손실) 가중평균희석유통주식수 희석주당이익(손실)(주1) (주1) 당기 및 전기는 희석화효과가 발생하지 않아 기본주당손익과 희석주당손익이 일치합니다.(4) 당기 및 전기의 희석주당손익 산정을 위한 가중평균유통보통주식수 산정 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원, 주) 구분 당기 전기 가중평균유통보통주식수 전환사채의 효과 가중평균희석유통보통주식수 33. 우발상황 및 약정사항(1) 보고기간말 현재 회사가 제공한 담보 및 지급보증 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 채무자 보증내용 설정일 설정금액 설정권자 설정담보 ㈜토박스코리아 상품대 지급담보 아식스코리아 장기금융상품 ㈜토박스코리아 상품대 지급담보 크록스코리아 장기금융상품 ㈜토박스코리아 상품대 지급담보 에프앤에프 장기금융상품 합계 (단위 : 천원) 채무자 보증내용 설정일 설정금액 설정권자 설정담보 ㈜토박스코리아 상품대 지급담보 아식스코리아 장기금융상품 ㈜토박스코리아 상품대 지급담보 크록스코리아 장기금융상품 합계 (2) 보고기간말 현재 회사가 제공받은 타인의 담보 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 채무자 보증내용 설정담보 설정금액 관련채권 신재완 대리점 계약의 이행-제주점 부동산 매출채권 (단위 : 천원) 채무자 보증내용 설정담보 설정금액 관련채권 신재완 대리점 계약의 이행-제주점 부동산 매출채권 (3) 당기말 현재 회사가 가입한 보험 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 보험회사 가입내용 가입기간 가입금액 비고 대한상공회의소 생산물배상책임보험 PL신발생산물배상 한화손해보험 화재보험 재고자산 서울보증보험 이행보증보험 케이지이니시스 한화손해보험 화재보험 재고자산 서울보증보험 이행보증보험 롯데아이몰 삼성화재 자동차보험 리스차량 삼성화재 자동차보험 리스차량 삼성화재 자동차보험 리스차량 대한상공회의소 생산물배상책임보험 PL화장품생산물배상
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한화손해보험 화재보험 재고자산 서울보증보험 이행보증보험 현대홈쇼핑 (4) 공동투자계약 회사는 ㈜지오인포테크이노베이션을 계약상대로 하여 종속기업인 ㈜토박스랩을 통하여 ㈜스타일노리터 지분 70%를 취득하는 공동투자계약을 체결하였습니다. 동 공동투자계약은 회사가 ㈜토박스랩이 발행하는 보통주를 인수하는 방식으로 2,850백만원을, ㈜지오인포테크이노베이션이 ㈜토박스랩이 발행하는 전환사채를 인수하는 방식으로 1,900백만원을 투자하는 계약이며, ㈜토박스랩이 발행하는 전환사채에 대하여 ㈜지오인포테크이노베이션에게 계약체결일로부터 2년 후 풋옵션이, 회사에게는 3년 후 콜옵션이 발생할 수 있는 조항이 포함되어 있습니다. 당기 중 ㈜토박스랩이 발행한 전환사채에 대하여 사채권자인 ㈜지오인포테크이노베이션의 조기상환청구로 ㈜토박스랩은 2021년 12월 30일에 전액 조기상환하여 당기말 현재 회사와 ㈜지오인포테크이노베이션간 공동투자계약관계는 종료되었습니다. 34. 현금흐름(1) 당기와 전기 중 영업에서 창출된 현금은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기 전기 (가) 당기순이익(손실) (나) 조정 감가상각비 사용권자산감가상각비 무형자산상각비 이자비용 리스부채이자비용 외화환산손실 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 재고자산평가손실 유형자산처분/폐기손실 법인세비용(수익) 잡손실(무형자산손상차손) 지분법손실 관계기업투자손상차손 사채상환손실 연차수당 상여금 이자수익 복구충당부채환입 배당금수익 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 무형자산처분이익 잡이익 (다) 순운전자본의 변동 매출채권의 감소(증가) 미수금의 감소(증가) 선급금의 감소(증가) 선급비용의 감소(증가) 재고자산의 감소(증가) 환불자산의 감소(증가) 장기선급비용의 감소(증가) 매입채무의 증가(감소) 미지급금의 증가(감소) 미지급비용의 증가(감소) 예수금의 증가(감소) 예수보증금의 증가(감소) 선수금의 증가(감소) 환불부채의 증가(감소) 계약부채의 증가(감소) 영업에서 창출된 현금 (2) 현금및현금성자산의 사용을 수반하지 않는 중요한 거래내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 사용권자산 및 리스부채의 증가 전환사채 및 전환권대가의 전환 매출채권과 미착품 상계 선급금과 미착품 상계 전환사채의 유동성대체 리스부채의 유동성대체 차입원가의 건설중인자산 자본화 자기주식 우리사주조합 무상출연 (3) 당기와 전기의 재무활동에서 생기는 부채의 변동 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 기초 현금흐름 비현금변동 기말 취득 기타 전환사채 리스부채 합계 (단위: 천원) 구분 기초 현금흐름 비현금변동 기말 취득 기타 전환사채 리스부채 합계 35. 특수관계자(1) 특수관계자 현황 구분 당기 전기 최대주주 겸 대표이사 이선근 이선근 주요주주 금응국제무역유한회사 금응국제무역유한회사 경영진 사내이사 이선근, 김동현, 이정호사외이사 조태현감사 장성수 사내이사 이선근, 김동현, 이정호사외이사 조태현감사 장성수 종속기업(주1) ㈜토박스랩 ㈜스타일노리터 관계기업 남경도배아동유품유한공사 남경도배아동유품유한공사 (주1) ㈜토박스랩은 2021년 7월 6일 신설되었으며, 중간지배기업으로서 ㈜스타일노리터를 지배하고 있습니다.(2) 특수관계자와의 매출·매입 등 중요한 거래내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 특수관계자 관계 수익 비용 매출 이자수익 지급수수료 ㈜스타일노리터 종속기업 (3) 특수관계자와의 중요한 자금거래내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 특수관계자 관계 자금대여거래 현금출자 대여 회수 ㈜토박스랩 종속기업 ㈜스타일노리터 종속기업 (4) 특수관계자와의 중요한 채권 및 채무의 내용은 다음과 같습니다. 특수관계자 관계 채권 채무 매출채권 대여금 매입채무 ㈜스타일노리터(주1) 종속기업 (주1) 회사와 상기 특수관계 회사간의 대여거래에 대하여는 연 4.6%의 이자율을 적용하고 있습니다.(5) 특수관계자와의 담보 및 지급보증 내용은 없습니다.(6) 주요 경영진에 대한 보상내역회사는 기업 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대하여 중요한 권한과 책임을 가진
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등기임원을 주요 경영진으로 판단하였고, 동 경영진에 대하여 지급한 보상내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 급여등보상 36. 부문별정보 (1) 회사는 신발, 의류, 스포츠용품, 화장품 등의 도소매 및 프랜차이즈업이 주사업목적인 단일 영업부문으로 구성되어 있으며, 영업부문은 최고영업의사결정자에게 보고되는 내부 보고자료와 동일한 방법으로 보고되고 있습니다. 최고 영업의사결정자는 영업부문에 배부될 자원과 영업부문의 성과를 평가하는데 책임이 있으며, 전략적 의사결정을 수행하는 이사회를 최고영업의사결정자로 보고 있습니다. (2) 당기 및 전기의 지역 부문별 매출은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 국내 국외 합계 (3) 당기와 전기 중 회사의 매출액의 10%이상을 차지하는 주요외부고객은 없습니다.37. 위험관리(1) 금융위험관리회사는 경영활동과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험 등 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 회사는 금융위험이 경영에 미칠 수 있는 불리한 효과를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 1) 신용위험관리회사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보 또는 지급보증을 수취하고 있습니다.회사는신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 주기적으로 검토하여 거래처의 여신한도 및 담보수준을 재조정하는 등 신용위험을 관리하고 있습니다.보고기간말 현재 금융상품 종류별 신용위험의 최대 노출금액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기 전기 장부금액 신용위험최대노출금액 장부금액 신용위험최대노출금액 현금및현금성자산 장기금융상품 당기손익-공정가치측정금융자산 매출채권및기타채권 기타금융자산 합계 2) 유동성위험관리회사는 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 보고기간말 현재 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 미만 1년 이상 2년 미만 2년 이상 매입채무및기타채무 리스부채 합계 (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 미만 1년 이상 2년 미만 2년 이상 매입채무및기타채무 전환사채 리스부채 합계 3) 시장위험회사의 외환위험관리와 이자율위험관리는 다음과 같습니다. (가) 외환위험관리① 보고기간말 현재 외환위험에 노출되어 있는 회사의 금융자산 및 금융부채 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다. (단위: 천USD, 천원) 구분 계정과목 통화 당기 전기 외화금액 원화환산액 외화금액 원화환산액 외화금융자산 외화예금 USD ② 회사는 외화거래 수행에 따라 다양한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 주요 통화별 환율변동시 민감도 분석내용(법인세비용차감전순손익에 미치는 영향)은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD (나) 이자율위험관리회사는 당기말 현재 이자율 위험에 노출된 금융부채는 없습니다.(2) 자본위험관리회사의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 회사는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에따라 적절히 수정변경하고 있습니다. 회사의 자본위험관리정책은 전기와 중요한 변동이 없습니다. 보고기간말 현재 순부채 비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 부채총계 차감: 현금및현금성자산 순부채 자본총계 순부채비율 38. 보고기간후 사건(1) 재무제표 발행 승인 동 재무제표는 2022년 3월 7 일자 이사회에서 승인되었으며, 정기주주총회에서 수정승인 될 수 있습니다. 6. 배당에 관한 사항 가. 배당에 관한 회사의 정책 회사는 정관에 의거하여 이사회 결의 및 주주총회의 승인을 통하여 배당을 실시할 수 있으며, 배당가능이익 범위 내에서 회사의 이익규모, 미래성장을 위한 투자재원 확보, 재무구조의 건전성 유지 등의 요인을 종합적으로 고려하여 배당을
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결정하고 있습니다. 회사는 보고서 기준일 현재 자사주 1,025,889주를 보유하고 있으며, 동 자사주에 대한 처분이나 추가적인 자사주 매입은 결정된 바 없습니다. 배당에 관한 사항> 제12조 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다. 제55조 (이익 배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에게 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ③ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. ④ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ⑤ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제52조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. 제56조 (배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다. 나. 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제7기 제6기 제5기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) 다. 과거 배당 이력 (단위: 회, %) 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 ※ 회사는 최근 5년간 배당 지급이력이 없습니다. 회사는 안정적인 수익창출을 통하여 조속히 배당가능재원을 확보할 예정이며, 배당을 주주에 대한 이익반환의 기본형태로 보고 주주의 배당요구를 충족시킬 수 있도록 노력하겠습니다. 라. 이익참가부사채의 잔액 회사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] 가. 증자(감자)현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 유상증자(일반공모) 보통주 설립자본금 유상증자(일반공모) 보통주 일반공모(코스닥시장) 보통주 합병 무상증자 보통주 주식발행초과금 전환권행사 보통주 제1회 무보증 사모 전환사채 전환권행사 보통주 제2회 무보증 사모 전환사채 신주인수권행사 보통주 제3회 무보증 사모 신주인수권부사채 전환권행사 보통주 제2회 무보증 사모 전환사채 신주인수권행사 보통주 제3회 무보증 사모 신주인수권부사채 신주인수권행사 보통주 제3회 무보증 사모 신주인수권부사채 신주인수권행사 보통주 제3회 무보증 사모 신주인수권부사채 전환권행사 보통주 제2회 무보증 사모 전환사채 신주인수권행사 보통주 제3회 무보증 사모 신주인수권부사채 전환권행사 보통주 제2회 무보증 사모 전환사채 신주인수권행사 보통주 제3회 무보증 사모 신주인수권부사채 전환권행사 보통주 제2회 무보증 사모 전환사채 전환권행사 보통주 제2회 무보증 사모 전환사채 전환권행사 보통주 제2회 무보증 사모 전환사채 전환권행사 보통주 제2회 무보증 사모 전환사채 전환권행사 보통주 제4회 무보증 사모 전환사채 전환권행사 보통주 제4회 무보증 사모 전환사채 전환권행사 보통주 제4회 무보증 사모 전환사채 전환권행사 보통주 제4회 무보증 사모 전환사채 전환권행사 보통주 제4회 무보증 사모 전환사채 전환권행사 보통주 제4회 무보증 사모 전환사채 전환권행사 보통주 제4회 무보증 사모 전환사채 전환권행사 보통주 제4회 무보증 사모 전환사채 나. 미상환 전환사채 발행현황 회사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 회사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 라. 미상환 전환형
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조건부자본증권 등 발행현황 회사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 가. 채무증권 발행 실적 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 천원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 합 계 회사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 나. 만기별 미상환 채무증권 잔액 (1) 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 천원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 회사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. (2) 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 천원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 회사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. (3) 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 천원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 회사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. (4) 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 천원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 회사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. (5) 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 천원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 회사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 다. 미상환 회사채와 관련된 사채관리계약 회사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 라. 회계상 자본으로 인정되는 미상환 채무증권 회사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 가. 공모자금의 사용내역 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 천원) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 회사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 나. 사모자금의 사용내역 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 천원) 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 전환사채 4회차 운영자금 기발행 CB 및 BW상환자금,운영자금 다. 미사용자금의 운용내역 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 천원) 종류 금융상품명 운용금액 계약기간 실투자기간 계 회사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 8. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항 회사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 나. 대손충당금 설정현황 (1) 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 : 천원) 구분 계정과목 채권금액 대손충당금 설정률 제 7 기 매출채권 단기대여금 미수금 장기대여금 합 계 제 6 기 매출채권 단기대여금 미수금 합 계 제 5 기 매출채권 단기대여금 미수금 합 계 (2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위 : 천원) 구분 제 7 기 제 6 기 제 5 기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 2. 순대손처리액(①-②±③) ① 대손처리액(제각) ② 상각채권회수액 ③ 기타증감액 3. 대손상각비 계상(환입)액 4. 기말 대손충당금 잔액합계 (3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침 연결실체의 신발 및 의류 등의 매출에