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다각화하고 미래성장 동력이 되는 지능형서비스로봇과 유사분야의 역량을 확대하기 위한 투자유치를 성공적으로 마무리하였습니다.향후 회사는 기술력과 마케팅 및 영업력을 갖춘 우수한 인재를 영입하여 회사가 추진하는 전략전 방향에 전진배치할 예정이며, 이에 따른 가시적 성과가 창출될 것으로 전망합니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 한국표준산업분류 기준상 분류로 1. 그외 기타전문 과학 및 기술 서비스업 2. 그외 기타 제품 제조업 으로 구분하고 있습니다. (1) 지능형서비스로봇 플렛폼 기반의 제품군 전통적으로 이 분야의 제품들은 회사가 지적재산권을 바탕으로 최대 강점을 갖고 있고 경쟁력이 확보된 제품입니다. 산업 현장이나 사람의 노동력을 대체하는 공간에서 로봇 도입을 꾸준하게 시도하고 있습니다. 4.jpg 주요 제원> 이 제품의 응용분야는 아래 이미지에서 보듯이 고객의 Needs에 따라 다양하며 무한 접근이 가능합니다. 3.jpg 현장 도입 사례> 서비스로봇 플렛폼으로써 TV Drama, 연예프로에도 출품하여 로봇이 인간의 삶 속으로 들어오는 시도를 통해 가능성을 보았으며 지난해는 서울시 구로구청에 대 시민 홍보 및 안내를 하는 서비스로봇으로 납품하였고 후속 효과로 개별 지자체의 문의가 많이 있었습니다. 이 제품군은 대량생산 품목이 아닌 니치마켓 부문에서 독보적인 입지로 시장을 공략할 수 있는 기회도 많고 가능성이 점차 커지고 있습니다. 회사가 전략적으로 접근하는 분야로 내방고객을 대상으로 하는 매장에서 활용되는 물품을 전시하는 이동형 매대로봇, 대고객 서비스가 필요한 곳에서의 접대나 응대가 필요한 접객로봇, 특정 공간이나 타겟 대상으로 하는 홍보로봇(사이니즈로봇) 등도 목표 채널에 판매할 예정입니다. (2) 퍼스널모빌리티 제품군 2.jpg 제품의 주요 제원> 특히 정부가 지원하는 실증사업이나 민간에서 개인용 이동수단으로 활용하는 공유서비스와 같은 방법 등은 여러 가지 대안으로 제품 판매에 청신호가 될 것으로 예상합니다. 특히 무빙체어와 휠바이크는 기존의 장애인들만 사용했던 제품에서 사회적약자 또는 일반인들끼지 소구하는 제품으로 시장이 확대되고 있습니다. 이는 협소하고 복잡한 공간에서 1인용 새로운 이동 수단으로 접근하는 시도가 국내외에서 활발하게 진행되고 있기 때문이며 판매 가능성과 잠재력이 큰 제품군 입니다. (3) 협업로봇 및 물류로봇 기반의 스마트팩토리 솔루션 지난해부터 회사의 새로운 사업 분야로 시작한 이 제품군은 스마트공장이 나 스마트팜 구축을 필요로 하는 기업에 Data Hub Gateway System 기반하에 통합솔루션을 공급하는 제품들입니다. 협업로봇 또는 물류로봇을 제어하는 솔루션을 패키지화하여 상품화하고 생산 현장에서 발생하는 각종 데이터를 모으고 분석하여 공장관리시스템을 최적화하는데 기여하는 역할을 하게 될 것입니다. 이 사업 추진을 위해 부족한 인프라는 유관 회사들과 전략적 제휴를 통해 사업을 추진할 예정입니다.(전략적 제휴 업체 : 엠씨링크 외 4개 업체) 5.jpg 솔루션의 주요 내역> 단기간의 성과로 지난해 4분기에 약 2억원 정도, 금년도에도 월평균 1억원 이상의 매출실적을 기록하는 성과를 거두고 있습니다. 1.jpg 솔루션의 현장 도입 예시> 회사는 이 제품군의 판매활성화를 위해 협업로봇 제품 유통업체, 부품 공급업체, 스마트공장 유지관리 사업체 등과 컨소시엄을 구성하여 사업을 전개할 예정이며, 회사의 강점이 되는 물류분야의 이송로봇, 경쟁업체와 대비하여 빠른 설계와 컨설팅 및 통합솔루션 구축 능력을 바탕으로 스마트팜 및 스마트팩토리 분야의 선도적 역할을 수행과 성과를 도출하는 하는 가장 경쟁력있는 제품이 될 것입니다. (4) 교육용로봇 플렛폼 교육용 로봇플렛폼은 지난해 ‘R-Biz Challenge 2019'에서 검증된 바와같이 학습자와 교습자 모두가 만족하는 학습도구로써 기존의 프로그램 위주의 교육, 레고 타입으로 진행되는 초급 수준의 제한된 로봇 교육시스템에 큰 변화를 줄 것으로 예측하고 있습니다. 경진대회에서 나타난 학습자의 창의력있는 아이디어 도출과 직접 만드는 체험적 학습은
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최근 교육현장에서 요구하는 교육방식이라는 면에서 새롭게 시도될 것입니다. 10.jpg 플렛폼의 주요 기능> 회사는 교육시장에 종사하는 업체와 협업을 추진하는 판매전략을 준비하고 조달품목으로 등록하는 절차를 추진할 예정입니다. 기초단계의 레고 타입 로봇교육을 이수하고 개인 또는 팀단위로 회사의 로봇 플렛폼에 창의적인 아이디어를 적용한 서비스로봇 제작은 이론 및 실습 등 직접적인 학습자 주도의 교육이 되는 것을 목적으로 하며 최적의 교육용로봇 플렛폼이자 교육 지자재가 되는 제품입니다. (2) 시장점유율 회사가 추진 중인 사업 분야는 수요자 환경과 Needs가 다양하여 대외적으로 인정하거나 공신력 있는 외부기관에서 발행되는 업계통계자료가 존재하지 않아 기술하기가 어렵습니다. 따라서 시장점유율에 관한 자료는 별도로 기재하지 않습니다. (3) 시장의 특성 (가) 지능형로봇 시장의 특성 회사가 지향하는 사업방향은 아래와 같이 산업통상자원부에서 분류한 지능형서비스로봇 분야의 제조용 로봇, 서비스용 로봇 분야에서 시장 트렌드를 인지하고 미래를 대비하고 있습니다. 9.jpg 연간 30% 수준의 높은 성장세 지속중인 서비스 로봇은 산업뿐 아니라 일상 생활에서도 접할 기회가 점차 늘어나고 있습니다. 간단한 청소에서부터 창고에서의 화물 운송, 병원에서의 수술 등 의료 행위에 이르는 광범위한 영역에 적용돼 나가고 있습니다. 과거 특수한 환경에서 사용되었던 로봇은 다양한 센서와 액추에이터 등 정밀한 기계 기술과 IT 기술을 모두 갖추고 있어야만 제작할 수 있었던 대표적인 다품종 소량생산 제품이었습니다. 하지만, 기술의 발전은 점차 소형화된 액추에이터와 컨트롤러는 물론 IT 기술의 발전으로 더욱 저렴하고 작고 효율적인 로봇을 만들 수 있게 되면서 보다 다양한 용도로 활용될 수 있는 길을 열어 나가고 있습니다. 지능형 로봇 기술의 발전은 서비스 로봇 확산의 견인차 역할을 합니다. 로봇은 지금까지의 단순 반복적 작업을 수행하는 전통적인 로봇에서 외부 환경을 인지하고 상황을 판단해 자율적으로 동작하는 지능형 로봇으로 발전해 나가고 있습니다. 최근에는 주변의 인간 작업자를 인지하고 함께 작업을 수행하는 협업로봇이 등장하고 있다는 점에서 이런 지능형 로봇의 광범위한 확산이 이뤄지고 있는 것을 확인됩니다. 로봇은 일반적으로 사용 용도에 따라 산업용 로봇과 서비스 로봇으로 구분되며, 서비스 로봇은 다시 전문·상업용 서비스 로봇과 가정·개인용 서비스 로봇으로 구분되는데 이런 구분은 제품에 따라 가정뿐 아니라 기업 환경에서 사용하는 경우도 있습니다. 이외에 자율주행차나 드론, AI 스피커 등도 일종의 로봇이기는 하지만, 일반적으로 로봇과 별개로 집계하는 것이 대부분이다. 서비스 로봇은 의료, 물류, 소셜, 안내, 청소, 자율주행, 군사 등의 다양한 분야에 맞춰 개발되고 있으며, 이외에도 농업이나 웨어러블 로봇 등 새로운 서비스 로봇 등이 계속 새롭게 시도되고 있습니다. (나) 퍼스널모빌리티 시장의 특성 퍼스널모빌리티는 광의의 로봇분야로 분류되는데 회사는 이 분야에서 국.내외 지적재산권을 확보한 무한 경쟁력을 보유하고 있습니다. 이런 경쟁력을 바탕으로 국.내외 시장환경 변화와 트렌드에 발맞추어 유연한 대응전략을 추진할 예정입니다. 퍼스널모빌리티 시장은 선진국을 필두로 교통수단의 새로운 패러다임으로 급부상하고 있는데 레저용으로만 이용되었던 과거와는 달리 메가시티를 중심으로 한 근거리 이동수단으로 관련 시장의 급성장이 예상됩니다. 또한 환경규제가 심한 도심에서 이산화탄소 배출이 적고 에너제 소비 절감효과가 크기 때문에 도심의 혼잡한 교통환경 하에서 교통분담율을 높이고 도로교통 혼잡비용을 감소하는 등 친환경 도심 속 교통수단으로 각광받는 추세입니다. 8.jpg 정책방향, 산업통산자원부> 최근 초미세먼지로 인해 우리나라에서 환경오염에 대한 관심이 높아지고 있는 가운데, 세계 기후변화에 대응하기 위해 자동차에서 배출되는 CO2 등의 규제는 지속적으로 강화되고 있으며 고효율, 저연비, 고안전 이동 수단에 대한 요구가 증가하고 있고 이와 더불어 급속도로 진행되는
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개인화, 고령화, 1인 가구화에 발맞추어 빠른 이동성을 부여하는 초소형 모빌리티에 대한 관심이 증가되고 있습니다. 세계 주요 자동차 회사들이 전기자동차 개발에 매진하고 있지만, 2020년 50만 대까지 초소형 모빌리티 시장의 확대가 예상되는 등 갈수록 도시화, 개인화, 고령화되는 세계적인 추세 속에서 초소형 모빌리티라는 새로운 트렌드가 특히 부각되고 있습니다. 7.jpg 유형 구분> 초소형 모빌리티는 그림에서와 같은 유형으로 분류하는데 유럽, 일본에서는 이런 추세에 발맞추어 초소형 모빌리티에 대한 규정을 제정하고 실증실험을 진행하고 있으며 트위지, 콤스 등 관련 차량이 시판되고 있습니다. 초소형 모빌리티는 에너지와 자원의 사용을 줄이고, 공간을 보다 효율적으로 사용할 수 있어서 갈수록 도시화되고 있는 현대 사회에 유리하며, 소형화, 경량화, 저렴화 등으로 더욱 발전될 것으로 전망된다. 특히, 라이프 사이클 에너지(Life Cycle Energy), 고령화, 사회 복지 측면에서도 보다 콤팩트한 이동수단을 기반으로 한 교통시스템을 구축할 필요가 있기 때문에 초소형 모빌리티가 확대될 가능성이 높습니다. 초소형 모빌리티는 차체가 소형이고 회전 및 주차에 유리하며, 차로 폭이 좁은 도로에서도 주행이 가능하기 때문에 우리나라에서도 유용하게 활용될 것으로 기대되는 상황입니다. (다) 협업로봇 및 물류, 배달로봇의 특성 스마트공장으로 가기 위한 협동로봇, 협업로봇 분야 그리고 물류/배달로봇 사업은 회사가 지난해부터 준비하여 2002년도 전략사업부문으로 육성하는 새로운 분야로 기대가 매우 근 분야입니다. 회사는 이 분야에서 보유하고 있는 기술과 역량을 바탕으로 시장 성장세가 가파르게 진행되고 분위기에 발맞춰 정부지원 사업의 일환인 스마트공장 지원사업에 참여하였습니다. 제조업의 혁신을 이끌어온 산업용 로봇은 빠른 속도와 작업 효율성 그리고 낮은 생산비용이라는 이점을 제공합니다만 단점 또한 명확합니다. 먼저 로봇 자체의 크기가 크고 자리를 많이 차지할 뿐만 아니라 한 곳에 고정되어 있어야 하며 작업상의 위험성도 내포하고 있습니다. 차지하는 공간이 넓다보니 작업자 및 주변 환경을 보호하기 위해 추가 안전망을 비롯한 시설의 설치가 요구되기도 합니다. 6.jpg 차이> 이러한 산업용 로봇의 단점을 보완하기 위해 새로운 형태의 로봇이 개발되었는데 바로 협동로봇이 그것입니다. 로봇이 안전기능을 가지고 있으며 사람과 같은 공간에서 공동 작업이 가능합니다. 협동로봇은 산업용 로봇보다 크기가 작기 때문에 공정 재배치에 용이하며 생산 유연성 증대 효과도 산업용 로봇보다 큽니다. 그리고 생산 유연성 증대 효과도 산업용 로봇보다 크기 때문에 스마트팩토리를 구축함에 있어 협동로봇은 필수입니다. 최근 '협업로봇' 업체들은 세계 시장 공략에 나서는 등 로봇 보급에 열을 올리고 있습니다. 로봇이 사람의 일자리를 대체하던 것과는 달리 협업 로봇은 사람과 로봇이 함께 일하며 공존할 수 있다는 것을 보여주고 있어 밝은 시장 전망이 기대됩니다. 15.jpg 관련 장비 사례> 협동로봇 다음은 물류로봇이 대세라고 업계는 한목소리를 내고 있습니다. 국내 로봇업계가 무인운반장치(AGV) 사업을 강화하고 있는데 AGV가 협동로봇에 이어 차세대 로봇시장 아이템으로 주목받고 있기 때문이다. AGV는 산업현장에서 활용하는 물류로봇입니다. 바닥에 라인을 설치한 후 정해진 동선에 맞춰 물자를 운반하거나 사람이 없어도 정해진 경로로 물자를 신속하게 이동하기 때문에 물류, 제조업 등 운송 수요가 많은 곳에서 쓰인다. 14.jpg 한국로봇산업협회에 따르면 국내 대기업과 로봇 업계에서 AGV 연구가 한창인데 물류 대기업은 물론 전통 제조업 관련 대기업에서도 AGV 관련 연구를 하고 있습니다. 대표적인 기업들로는 CJ대한통운, 한화테크엠 등이 AGV를 연구하는 대기업으로 꼽히고 있습니다. 국내 중소기업 가운데도 AGV를 비롯한 물류로봇 개발이 진행 중인 것으로 알려지고 있는데 유진로봇은 양로원과 병원 등을 타깃으로 한 자율주행 물류배송로봇 '고카트'를 선보이기도 했습니다. 국내외 유수
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기업들이 AGV 연구에 나서는 까닭은 시장 전망이 밝기 때문인데 국제로봇연맹도 지속적인 성장세를 통해 시장이 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 다음으로는 배달로봇 시장의 특성을 살펴보기로 합니다. 현재 업계에서 가장 주목을 받고 있는 서비스 로봇 중 하나로 ‘배달 로봇(Delivery Robot)’을 꼽을 수 있습니다. 스타십(Starship Technologies), 로비(Robby Technologies), 마블(Marble), 뉴로(Nuro), 박스봇(Boxbot), 우아한형제들, 알리바바, 아마존 등 배달 로봇 관련 주요 기업들이 이 사업분야에서 시장을 형성하고 있습니다. 서비스 로봇은 산업용 로봇보다 시장 규모는 작지만 앞으로의 성장 가능성이 굉장히 높은 것으로 전망됩니다. 그 이유로는 응용 분야가 방대하기에 때문입니다. 최근 청소, 장난감, 교육, 물류, 의료 등 여러 응용 분야로 확대되며 그중 '배달 로봇'은 업계에서 가장 많은 주목을 받고 있답니다. 13.jpg 2018년 상반기부터 로봇 관련 기업들의 행보가 점자 빨라지면서 배달 로봇의 경쟁은 전 세계적으로 계속해서 치열해지고 있습니다. 그러나 배달 로봇의 대부분이 아직 본격적으로 사업화가 되지 않아 사용자 입장에서는 효용성, 로봇의 내구성 등을 비교하여 파악하기 어려운 실정입니다. 더불어 기업들의 개발 경쟁이 가속화되는 것이 바로 배달 로봇의 대중화로 이어지지는 않기 때문에 배달 로봇이 보급되기 시작했을 때 확산 속도를 정확하게 예상하기는 어렵습니다. 하지만 배달 로봇을 이용하게 되면 인건비 부담 없이 김밥과 같은 것들을 모두 운반할 수 있기 때문에 장기적인 관점에서는 배달 로봇의 성공 가능성이 높을 것으로 전망됩니다. 추가로 인건비는 계속해서 상승하지만 디지털 기술 사용 비용은 낮아지기 때문에 시간이 흐를수록 로봇 운용 비용은 저렴해질 것으로 예상되므로 초기 구입 비용을 부담스럽게 생각하는 사용자들을 위한 렌탈(임대) 비즈니스도 활성화될 수 있을 것으로 전망합니다. (라) 경쟁회사 현황 ** 서비스로봇 부문 시장과 제품의 특성에 따라 서비스로봇 분야는 너무 다양하므로 일대일 비교하기가 어려운 것이 현실입니다. 이에 회사는 안내로봇으로 제한하여 국내외 경쟁현황을 간단히 기술합니다. 시장 특성과 성장요인은 전문분야 또는 상업용 서비스로봇 분야로 시장 활로는 매우 밝은데 아직 시장의 수는 적습니다. 가장 보편적인 접객서비스의 키오스크보다 운영 측면을 고려한 서비스 측면에서도 대중화되지 못했고 고객 환경에 맞는 커스터마이징이 필요한 분야이기 때문입니다. 12.jpg 또한 미래 시장을 대비한 최근 글로벌 선도 로봇 기업들은 서비스로봇 제품을 앞 다투어 출시하며 첨단 인공지능(AI)이 융합된 서비스로봇으로 그 시장은 가속화되고 있습니다. ** 퍼스널모빌리티 부문 퍼스널 모빌리티 시장의 확대는 1~2인 가구의 증가와 밀접한 관련이 있는 것으로 분석되는데 도시 밀도가 높아지면서 교통 정체가 점점 심해지고, 대기오염 심화로 친환경 이동수단이 각광받는 것도 퍼스널 모빌리티 수요를 높이고 있는 것으로 보입니다. 후지경제연구소에 따르면 전 세계 퍼스널 모빌리티 시장을 2030년 26조원대로 불어날 것으로 전망하기도 합니다. 11.jpg 현황> 국내에는 세그웨이라는 브랜드로 더 잘 알려진 전동휠의 판매량도 급증하고 있으며 아이휠의 최고 인기 상품인 `나인봇 미니 프로 320`은 두 바퀴로 굴러가는 전동휠로 이 시장을 대표하는 제품이며 성장세가 가파릅니다. 뿐만아이라 완성차 업체들도 퍼스널 모빌리티 시장에 눈독을 들이고 있다. 현대자동차는 `아이오닉 스쿠터` 콘셉트 모델을 공개했고 아이오닉 스쿠터는 한 손에 들어오는 접이식으로 휴대가 간편한 특징을 보입니다. 일본 혼다도 통근용 전기차 `뉴 브이` 콘셉트카를 공개했으며, 도요타는 1인용 초소형 삼륜 전기차 개발에 박차를 가하고 있는 상황입니다. 또다른 국내기업 만도 풋루스는 체인없는 전기자전거로 국내외 시장을 공략하고 있는 것도 특징입니다. ** 스마트공장 협동/협업로봇 부문 이 분양의 국내 기업들은 나름의 상용
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모델을 출시하고 급부상하고 있는 시장을 대비한 전략을 추진 중입니다. 한화테크인은 복잡한 프로그래밍없이 편하게 사용 가능한 유저인터페이스(UI)와 터치식 작업 지시화면 및 로봇을 손으로 직접 움직여 작업을 지시하는 직접 교시 기능이 포함된 협동로봇(HCR-5) 모델을 출시하였고 협동로봇의 필수 기능이라 할 수 있는 충돌 방지 및 대응 기능도 포함되어 있어 경쟁력이 확보된 제품입니다. 오토파워도 전류기반의 충돌방지 및 대응, 직접 교시, 직관적 교시 인터페이스 등 타사 협동로봇과 유사한 기능을 가진 5kg 급 제품을 출시했습니다. 뉴로메카 역시 6축 협동로봇을 출시하였는데 전류기반의 충돌방지 및 직접 교시 기능을 갖출 뿐만아니라 하단에 저가의 힘을 기반으로 하는 토크 센서를 장착하고 이를 통해서 정교한 임피던스 기능을 구현합니다. 18-1.jpg , 대한민국 로봇산업 기술로드맵> 관련 시장이 전망이 큰 이 분야는 해외 기업체들은 유니버셜로봇, ABB, 쿠카, 화낙, 야스카와 등을 꼽을 수 있습니다. ** 물류로봇 부문 물류로봇의 사업화는 크게 공장의 물류센터 물류로봇과 병원, 요양원 등 대형건물 물류로봇 제품으로 진행 중입니다. 물류센터 및 공장물류 로봇 관련 사업은 물류센터나 창고를 위한 자동화 솔루션 기업이 주를 이루고 있는데 해외에서 사업화가 이미 진행된 자율주행, 피커 추종, 다중로봇 운영 최적화, WMS 연동 등의 기능을 가지는 물류로봇은 점진적으로 시장에 등장할 것으로 예측되고 있습니다. 극내기업 중 한화(기계부문), 칼텍, 한성웰텍, 엔스퀘어 등 다수기업이 물류센터나 창고를 위한 자동화 솔루션 사업화를 추진하고 있으며, CJ대한통운 종합물류연구원에서 자율주행 물류로봇(최대 500㎏, 1m/s)을 개발(전자부품연구원/KAIST/엔스퀘어 공동개발)해 물류센터에서 시험 중입니다. 또한 코어벨은 박스별로 해당하는 팔레트에 구분 적재하는 구분적재 로봇 시스템 및 물류이송에 사용되는 무인운반차(최대 250/500㎏)를 개발해 로봇 보급사업 수행하고 마로로봇테크는 QR 코드 인식형 물류로봇 MR.Logi, 포테닛은 자율주행 기술기반의 제품을 판매하고 있습니다. 17-1.jpg 공장물류로봇관련 국내 기업 현황, 산기평> 병원, 요양원, 호텔 등에서의 물류이송 로봇 관련 사업은 각 분야에서 경쟁력을 갖추고 초기 시장을 개척하고 있는 실정입니다. 16.jpg ,호텔 등 물류이송로봇관련 국내기업 현황, 산기평> 병원, 요양원을 중심으로 소형(의약품/검체), 중대형(식사) 물품 이송 형태로 기술개발 및 제품이 등장하고 있으며, 자동문이나 엘리베이터 연동 및 중저속(1m/s) 이동으로 서비스를 구현합니다. 유진로봇은 병원, 노인간병 시설, 푸트코트 등에서 활용할 수 있는 운반 로봇 ‘GoCart?를 개발하여 엘리베이터를 이용한 층간 이동이 가능한 제품으로 시장을 개척하고 있습니다. 의료분야에서 T로봇은 의료검체 무인운반로봇’Sbot‘ 개발해 국내외 보급 사업을 수행하고 있습니다 (마) 배달로봇 부문 이 부문은 가장 비약적인 성장과 다양한 형태의 서비스가 등장할 것으로 예측되는 사업 분야입니다. 미국 아마존, 중국 어러머(중국 1위 배달 애플리케이션) 등 글로벌 정보통신기술(ICT) 공룡들이 속속 뛰어들고 있는 ‘로봇 라스트마일(마지막 1마일이라는 뜻으로 손님 바로 앞까지의 이동을 의미)’ 시장에 우아한형제들이 출사표를 냈습니다. 우아한형제들은 시범 운행을 거쳐 앞으로 주상복합단지 등 고층 건물로 확대해나갈 계획이라고 합니다. 14-1.jpg , 2019년10월7일> 지난해 10월 우아한형제들이 공개한 딜리타워는 앞부분에 달린 서랍형 공간이 열리며 배달음식을 넣을 수 있게 돼 있습니다. 바퀴가 달려 있어 자유자재로 움직이고 배달원이 로봇 위쪽에 달린 스크린에 배달번호 4자리와 엘리베이터 층수를 입력하면 알아서 엘리베이터를 타고 해당 층에 올라가 주문자가 배달번호를 입력하면 서랍이 열리고 음식을 내놓는 방식입니다. 여러 형태의 배달로봇이 있지만 우아한형제들은 고층건물이 밀집한 서울 도심 구조에 맞는 로봇을 택했습니다.
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2017년 10월 상하이의 한 오피스빌딩에서 시범 서비스를 선보인 중국 어러머의 배달로봇도 딜리타워처럼 서랍이 3개 달린 타워형 구조인데 넓은 야외 평지 주택가를 타깃으로 설계되는 미국의 라스트마일 로봇들과는 다른 모양입니다. 올해 1월부터 미국 시애틀의 교외 주택가에서 라스트마일 배달 시범 서비스를 하고 있는 아마존의 ‘스카우트’ 로봇은 바퀴가 6개 달린 아이스박스 형태라는 특이합니다. 13-1.jpg 로보쓰리 배달로봇> 개인용 이동수단을 제조하는 브랜드 세그웨이(Segway)가 건물이나 쇼핑몰 등에서 물건을 배달할 수 있는 자율 배송 로봇인 ‘루모 딜리버리(Loomo Delivery)’를 공개했습니다. 루모 딜리버리는 완전 자율 주행 배송 로봇입니다. 이동하면서 장애물을 파악하고 피할 수 있어 복잡한 환경에서도 스스로 운행이 가능합니다. 최대 50kg의 짐을 운반할 수 있고, 2cm 정도의 문틀도 인식하여 통과할 수 있으며 대화형 화면, 클라우드 기반 탐색 서비스, 실시간 모니터링 및 엘리베이터 기능도 탑재돼 있습니다. 4G와 Wi-Fi 통신을 이용해 클라우드 기반으로 관리되면서 동적 스케줄링과 실시간 모니터링을 수행하므로 별도의 수동적인 관리도 필요 없는 것이 특징입니다. 회사도 이 분야를 공략하는 전략을 추진 중이며 제품을 선보일 예정인데 개인서비스 분야와 스마트공장에서 필요로하는 이송로봇 개념의 배달로봇을 준비하고 시장공략에 나설 예정입니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 회사는 관련 분야에서 뛰어난 기술력과 창의성을 보유한 기업으로써 전문 시장에서의 포지셔닝을 유지하면서, 다양한 형태의 비즈니스와 고객의 요구를 충족시키는데 보유중인 기술을 적극 활용하며, 시너지 효과를 극대화 할 수 있는 신규 사업을 추진해 나갈 예정입니다. 특히 2021년 3월초 투자유치를 통하여 기술인력과 마케팅 및 영업인력을 보강하고 지난해부터 추진해 온 물류, 이송로봇 분야의 시장공략을 위한 사업역량을 극대화할 예정입니다. (가) 지능형서비스로봇 분야의 전략사업화 회사는 확보된 기술력과 노하우를 바탕으로 금년부터 보봇플랫폼 기반의 시장확대에 주력할 예정입니다. 투자유치를 통하여 확보된 재원을 기반으로 우수한 인재를 영입하여 개발 및 영업부문을 강화하고 집중 공략하는 정책을 추진할 예정입니다. 지난해부터 추진해 온 AI분야와 융복합을 통한 로봇플랫폼을 활성화하고 자율주행 솔루션 기반으로 산업현장, 사무실 등 다향한 공간에서 활용될 미래 제품을 개발하고 생산 판매할 전망입니다. 21.gif 및 배달로봇> (나) 스마트팩토리사업의 지속적 추진 지난해부터 준비하고 추진하고 있는 스마트팩토리 및 스마트팜 구축사업은 회사가 보유하고 있는 로봇인프라, 설계 및 제어프로그래밍 강점을 최대한 활용하여 진행하고 있습니다. 이는 정부가 전략적으로 전개하고 있는 제조기업의 공장자동화와 제조혁신 사업과 연계된 것으로 물류로봇 및 협동로봇 분야의 신규 사업입니다. 관련 분야의 사업 추진을 위한 업체간 제휴는 물론 생산 협장의 데이터를 가져와 정보를 분석하고 사용자에게 공장 운영에 관현 예지적 진단, 통계, 분석 및 사후관리가 가능한 회사가 자체적으로 개발한 ‘Data Hub Gateway System'은 공장자동화 솔루션을 도입하려는 기업들에게 필요한 장비로 판매전략을 추진하고 있습니다. 20.jpg 이 시스템은 생산현장(공정, 설비, 작업자 등)으로 부터 생산실적 정보 즉, 생산량, 생산시간, 생산 작업자, 불량, 불량사유, 비가동(유실)시간, 비가동(유실) 사유, 금형타(발)수, 기타 작업 현장에서 관리 할 정보 등을 직접 수집하는 관리시스템입니다. 시스템의 특징으로는 장비들로부터 발생되는 수많은 정보, 즉 생산과 관련한 다양한 정보나 공장 설비의 망실 및 결함에 대한 예지적 진단과 합리적 운영 및 분석을 가능하게 함으로써 공장을 운영하는 관리적 측면에서 반드시 필요한 솔루션입니다. 이러한 기술과 솔루션은 유사한 형태의 스마트팜 구축 사업에도 적용되어 시장을 한층 밝게 하고 있습니다. 또한 회사가 보유중인 서비스로봇으로부터 연관된 이동형로봇
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플렛폼을 기반으로 제조 현장에서 필요한 부품을 적재적소에 배달하고 생산된 제품을 물류창고 적재 및 출고와 관련된 부문에 작업자의 노동력을 줄이고 자동화하는 물류로봇이나 이송로봇 등을 제조 현장에 접목하는 스마트팩토리 사업도 단계적으로 추진해 나갈 예정입니다. (다) 교육용 로봇플렛폼의 시장 공략 지난해 한국로봇산업진흥원은 대구 엑스코에서 ‘2019 R-BIZ 챌린지’를 개최하여 총 2개 부문, 5개 대회(78개 팀)로 나눠 대학생, 일반인 등 165명이 참가해 경진대회를 진행하였습니다. 회사는 이 대회에서 ‘로보쓰리 오픈플랫폼 자율주행 제어 미션챌린지’라는 과제로 4개 팀의 참가 접수를 받아 경진대회를 진행하였는데, 참가한 팀들은 독창성과 현실성있는 아이디어로 자율주행 서비스로봇을 고안하여 직접 만들고 마케팅 전략을 제안하였습니다. 19.jpg Challenge 시상식 및 출품제품> 이번 대회에 등장한 창의적인 4가지 로봇은 다음과 같습니다. - 사진 찍어 주는 사진사로봇 - 응급 시 심장박동기를 공급해 주는 알리미로봇 - 애완견을 산책시켜주는 반려견로봇 - 음식을 식지 않고 안전하게 배달해 주는 음식배달로봇 이 경진대회를 통해 회사의 로봇플렛폼이 교육적 요소와 학습 수단으로써 가치가 월등하고 교육 현장에서도 필요하다는 Needs를 확인하였고 이 로봇플렛을 교육용 제품으로 판매할 계획입니다. 교육 현장에서는 2휠 셀프밸런싱 기술의 구동부를 기반으로 스테레오 카메라, 3D센서, 초음파 센서 등의 기술이 반영된 고성능 자율주행 기능과 정확한 공간 분석을 통해 목표한 위치로 정확하게 서비스를 수행하고, 교육생은 학생들의 아이디어를 로봇플렛폼에 적용하여 자기들만의 서비스로봇을 만들게 함으로써 로봇의 구조 및 특성을 이해하고 프로그램을 설계하는 등 인간에게 도움을 주는 서비스로봇을 제작하는 과정입니다. 교육 효과로서는 로봇이 주는 이론적 학습 뿐만아니라 미래에 다가 올 인간에게 도움을 주는 로봇을 만들고 체험해 보는 살아있는 교육이 될 것으로 예상하며 교육현장에서도 긍정적인 반응이 나나날 것입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 회사의 제품은 크게 세 분야의 제품군으로 구분됩니다. 오랜 기간 동안 회사가 전력투구해 온 지능형 서비스로봇 분야와 거대도시의 증가 및 1~2인 가구의 증가로 인한 퍼스널모빌리티 제품군, 지난해부터 회사가 갖고 있는 기술과 노하우를 바탕으로 전략적으로 추진하고 있는 협업 또는 협동로봇 기반의 스마트공장 구축사업의 제품군으로 설명드릴 수 있습니다. 첫 번째로 회사가 오랜 동안 전력투구해 온 지능형 서비스로봇 분야의 제품들입니다. 이 분야는 2Wheel 로봇플랫폼을 기반으로 제작되는 제품들로 다양한 시장으로의 접근이 가능하고 무한한 활용이 기대되고 있습니다. 또한 시장의 성장세는 괄목할만한 상황입니다. 특허사항 - 발판 겸 주차장치 (전동실린더를 활용, 허용하중 200kg) - AST System (세계최고수준의 주행안전성 확보) 제품 특징 - 자체 개발한 2 wheel self-balancing 구동부 - 핸들 대신 다이얼식 조향장치를 활용, 접근성과 불편사항 개선 - 최고속도: 6 km/h (휠체어 관련법에 따른 속도제한) - 1회 충전 주행거리 : 25Km 개별 제품은 세분화된 시장별로 접근하고 있는데 텔레프리전스 로봇, 사이니즈 로봇, 이벤트 로봇 등이 있습니다. 특히 2wheel 로봇플렛폼은 응용분야 시장이 크고 다양하며, 교육용시장이나 서비스로봇 시장을 견인할 제품으로 개발 및 진화하고 있습니다. 두 번째로 퍼스널보빌리티 분야의 제품군입니다. 로봇플렛폼을 용용한 이 분야의 제품은 2016년부터 새롭게 연구개발 및 상품화를 통해 준비한 품목들로써 무빙체어, 퀵바이크, 수동휠체어 전동화 키트인 휠바이크 등이 있습니다. 제품 특징 - 자체 개발한 2 wheel self-balancing 구동부 - 최고속도: 20 km/h (휠체어 관련법에 따른 속도제한) - 1회 충전 주행거리 : 25Km 세 번째 제품군은 지난해부터 회사가 전략적으로 육성하는 분야입니다. 스마트공장과 스마트팜에 필요한 협업로봇,
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이송로봇 등 로봇플렛폼과 자동화 솔루션을 개발하고 관련업계에 공급하고 있습니다. 이 분야는 노동력의 고령화, 인구 감소 등의 요인으로 급부상하는 신규 시장으로 하드웨어 플렛폼과 소프트웨어 솔루션을 보유한 회사로서는 새로운 시업부문으로 집중 육성할 준비를 하고 있습니다. 회사는 로봇 플렛폼 개발 및 판매전문업체로써 협업로봇 장비를 구매하거나 이송로봇 플렛폼 및 솔루션을 통합하는 Package기술을 강점으로 시장 공략에 나설 예정입니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 생산능력 및 생산실적 회사의 생산되는 Module 등의 제품은 종류 및 생산과정이 다양하여 생산능력 및 생산실적을 합리적으로 수치화하여 계산하는데 어려움이 있는 바, 생산능력 및 생산실적을 기재하지 않습니다. 나. 제품별 생산공정도 생산 중인 Module은 품목별로 SPEC과 구성항목이 상이하여 회사는 생산라인 설치와 같은 대량생산 생산방식이 아닌 각각의 발주에 대해 개별공정을 적용하고 있습니다. Moving Chair, BB-Junior, Lovy 및 하부플랫폼 등의 로봇관련 제품에 공통적으로 적용된 생산공정도는 다음과 같습니다 [로봇제품 생산공정도] 공정순서 세부공정 공정순서 세부공정 제품설계 원재료매입 프로토타입 제작 제품생산 전자파 인증 완제품 Q.C 출하 포장디자인 결정 및 패키지 제작 주1) 전자파 인증 - 전자기기 등에서 발생하는 전자기파 등이 법규 준수 여부에 대한 인증 주2) U,L Listing 인증 - 안전진단에 대한 인증으로 주로 전자기기 등 소비자가 시장에서 구매할 수 있는 완제품 등이 대상 동사는 신규 출시한 휄체어 바이크 및 개발 중인 휠러-X의 생산공정도의 세부 내역은 다음과 같습니다. 휠체어 바이크 작업 공정도.jpg 휠체어 바이크 작업 공정도 휠러-x 작업 공정도.jpg 휠러-x 작업 공정도 Module 생산에 있어 공통적으로 적용되는 회사의 생산 공정도는 다음과 같습니다. [Module 매출 생산공정도] 공정순서 Module 매출 SPEC 검토 및 레이아웃 작성 제품설계 및 샘플제작 금형제작 원자재 매입 및 생산스케쥴 완성 품질계획 수립 제품생산 및 검수 출하 4. 매출 및 수주상황 (단위: 백만원, %) 소분류 품목 2021년도(제19기) 소분류 품목 2020년도(제18기) 금액 비율 금액 비율 그외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 지능형서비스로봇 그외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 협동로봇(물류/이송로봇) 그외 기타 제품 제조업 퍼스널모빌리티 퍼스널모빌리티 내수 소트프웨어 개발 및 공급업 유지보수 스마트팩토리솔루션 내수 협동로봇(물류/이송로봇 외) 내수 지능형서비스로봇 내수 합 계 합 계 가. 매출실적당사는 2020년도 약 1,207백만원, 2021년 약 90백만원 매출이 발생하였습니다. 동 매출 외 매출이 발생한 사실이 없습니다.나. 수주 현황당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 해당사항 없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 보고서 제출일 현재 경영관리계약, 상표도입계약, 영업 License 또는 Franchise 계약 및 기타 경영상의 주요계약이 없습니다. 그러나 지난해 계약예 따라 연계되는 매출 및 당해연도 계약된 매출 내역은 하기와 같습니다. 7. 기타 참고사항 지적재산권 등 번호 권리 출원일 출원번호 당사자명 명칭 특허등록번호 등록일 처분 비고 특허 (주)로보쓰리 4족보행 로보트 등록 특허 (주)로보쓰리, 삼륜 주행장치 등록 특허 (주)로보쓰리 핸즈프리형 전동스쿠터 등록 특허 (주)로보쓰리 증강현실을 이용한 대형 미로에서의 출구찾기 방법 및 출구찾기 시스템 등록 특허 (주)로보쓰리 조향핸들 정위치 복원형 셀프 밸런싱 스쿠터 등록 특허 (주)로보쓰리 좌식형 밸런싱 스쿠터의 주행방법 등록 특허 (주)로보쓰리 투휠 셀프 밸런싱 휠체어 등록 특허 (주)로보쓰리 족동형 조향장치가 장착된 백팩형 셀프 밸런싱 스쿠터 등록 특허 (주)로보쓰리 허벅지 조향형 셀프 밸런싱 스쿠터 등록 특허 (주)로보쓰리 외력 발생시 직진 주행이 유지되는 투휠 셀프밸런싱 스쿠터의 주행방법
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등록 특허 (주)로보쓰리 족동형 트위스트 조향식 핸즈프리 밸런싱 스쿠터 등록 특허 (주)로보쓰리 추가 탑승식 발판 접이형 셀프 밸런싱 스쿠터 등록 특허 (주)로보쓰리 전동주행 전환용 휠체어 동력장치 등록 특허 (주)로보쓰리 계단 승월형 구동장치 및 승월 구동방법 등록 특허 (주)로보쓰리 전동주행 전환용 휠체어 동력장치의 주행방법 등록 특허 (주)로보쓰리 전동주행 전환용 휠체어 동력장치 등록 특허 (주)로보쓰리 휠체어 자율주행을 위한 조이스틱 작동기구 출원 특허 (주)로보쓰리 인체 감지형 조사 차단식 자외선 살균 로봇 출원 특허 (주)로보쓰리 사람 감지형 조사 차단식 자외선 살균 로봇 출원 해외 (주)로보쓰리 특허출원 제2010-0055778호(핸즈프리형 전동스쿠터) 등록 미국 해외 (주)로보쓰리 특허출원 제10-2012-0029651호(셀프 밸런싱 전동장치가 구비된 백팩형 가방) 등록 일본 해외 (주)로보쓰리 PCT/KR2011/002142_한국특허출원제10-2010-0055778호(핸즈프리형 전동스쿠터) 등록 독일 해외 (주)로보쓰리 특허출원 제10-2014-0009978호(족동형 조향장치가 장착된 백팩형 셀프 밸런싱 스쿠터) 등록 일본 해외 (주)로보쓰리 특허출원 제2013-0101440호(투휠 셀프 밸런싱 휠체어) 등록 미국 해외 (주)로보쓰리 특허출원 제2015-0110432호(외력 발생시 직진 주행이 유지되는 투휠 셀프밸런싱 스쿠터의 주행방법) 등록 일본 해외 (주)로보쓰리 특허출원 제2015-0110432호(외력 발생시 직진 주행이 유지되는 투휠 셀프밸런싱 스쿠터의 주행방법) 등록 미국 해외 (주)로보쓰리 허벅지 조향형 셀프 밸런싱 스쿠터 등록 일본 해외 (주)로보쓰리 허벅지 조향형 셀프 밸런싱 스쿠터 등록 미국 해외 (주)로보쓰리 특허출원 제2016-0004736호(족동형 트위스트 조향식 핸즈프리 밸런싱 스쿠터) 등록 일본 해외 (주)로보쓰리 특허출원 제2016-0004736호(족동형 트위스트 조향식 핸즈프리 밸런싱 스쿠터) 등록 미국 해외 (주)로보쓰리 PCT/KR2014/002206 특허출원 2014-0009978(족동형 조향장치가 장착된 백팩형 셀프 밸런싱 스쿠터) 출원 독일 해외 (주)로보쓰리 PCT/KR2014/002206 특허출원 2014-0009978(족동형 조향장치가 장착된 백팩형 셀프 밸런싱 스쿠터) 등록 미국 해외 (주)로보쓰리 특허출원 제2016-0004736호(족동형 트위스트 조향식 핸즈프리 밸런싱 스쿠터) 출원 독일 해외 (주)로보쓰리 PCT/KR2016/008334 특허출원 제2015-0110432호(외력 발생시 직진 주행이 유지되는 투휠 셀프밸런싱 스쿠터의 주행방법) 등록 중국 해외 (주)로보쓰리 특허출원 제2017-0010808호(추가 탑승식 발판 접이형 셀프 밸런싱 스쿠터) 등록 미국 해외 (주)로보쓰리 특허출원 제2017-0010808호(추가 탑승식 발판 접이형 셀프 밸런싱 스쿠터) 등록 일본 해외 (주)로보쓰리 특허출원 제2017-0010808호(추가 탑승식 발판 접이형 셀프 밸런싱 스쿠터) 등록 독일 해외 (주)로보쓰리 특허출원 제2018-0063376호(계단 승월형 구동장치 및 승월 구동방법) 등록 미국 해외 (주)로보쓰리 특허출원 제2018-0063376호(계단 승월형 구동장치 및 승월 구동방법) 출원 독일 해외 (주)로보쓰리 특허출원 제2018-0068215호(전동주행 전환용 휠체어 동력장치의 주행방법) 출원 미국 해외 (주)로보쓰리 특허출원 제2018-0068215호(전동주행 전환용 휠체어 동력장치의 주행방법) 출원 독일 해외 (주)로보쓰리 특허출원 제2018-0074538호(전동주행 전환용 휠체어 동력장치) 등록 미국 해외 (주)로보쓰리 특허출원 제2018-0074538호(전동주행 전환용 휠체어 동력장치) 출원 독일 해외 (주)로보쓰리 특허출원 제2017-0176355호(전동주행 전환용 휠체어 동력장치) 등록 미국 해외 (주)로보쓰리 특허출원 제2017-0176355호(전동주행 전환용 휠체어 동력장치) 출원 독일 라. 기술이전 수혜 또는 기술이전
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다 가. 재무상태 (단위: 원) 구 분 2021년도(제19기) 2020년도(제18기) 증감율 유동자산 매출채권및수취채권 재고자산 기타유동자산 비유동자산 투자자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산 자산총계 유동부채 단기차입금 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 기타포괄손익누계액 이익잉여금(결손금) 자본총계 나. 영업실적 (단위 : 원) 구 분 2021년도(제19기) 2020년도(제18기) 증감율 매출액 영업이익 당기순이익 3. 유동성 및 자금조달 지출 가. 유동성 관련 지표 (단위:%) 구분 산식 비율 당기 전기 전전기 유동비율 유동자산 　───── ×100 유동부채 부채비율 부채총계 　───── ×100 자기자본 4. 부외거래에 관한 사항해당사항이 없습니다.5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 해당사항이 없습니다.
볼빅 — 사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 (1) 회사의 성장과정당사의 주요 사업은 크게 골프공사업과 골프용품사업을 중심축으로 하고 있으며, 기존 저가볼 중심으로 생산 및 수출을 하던 영업구조에서 컬러볼과 프리미엄볼등 매년 신제품을 개발· 생산하여 국내시장에 진입하면서 35억에서 450억으로 10배이상의 매출성장을 이 뤄냈습니다. 당시 국내시장의 대부분을 글로벌브랜드가 점유하고 있었으나, 현재는 당사가 약 30%의 시장점유율을 기록하면서 국내브랜드의 힘을 보여주고 있습니다. 당사는 사업초기부터 시합용 골프공을 생산하였고, 자체 연구개발을 통해 70개에 달하는 국내외 특허를 획득하였습니다. 또한, 3PC, 4PC등의 구조로 만든 선수용, 비거리용, 여성용, 컬러볼, 무광코팅컬러볼등 소비자에 기호에 맞춰 특화된 다양한 제품을 선보이고 이로 인해 국내에서는 매년 가파른 매출성장을 보였습니다 당사는 이에 멈추지 않고 꾸준한 기술개발로 세계시장에서 프리미엄 골프공으로 경쟁하여 명품브랜드로서의 입지를 다질 것입니다. 이로서 당사는 글로벌 스포츠브랜드로 TOP3 브랜드 진입하는 것이 목표입니다. (2) 주요 목표시장 미국시장은 골프공 세계시장의 50%를 차지하고 있는 최대시장이기 때문에 미국시장 진출을 위해 2012년 9월 미국법인을 설립하였습니다. 2017년 현재 자본금은 $3,400,00 이며, 볼빅이 79.4%, 미국법인장인 DON SHIN이 20.6%로 구성됩니다. 미국법인은 올래도에 위치하고 있으며, 미국 전지역을 Sales Rep을 통해 영업을 확대하고 있습니다. 2019년 현재, M/S 5%를 달성하였고, 골프샵 5,800개 중 3,000개이상의 점포에 입점하였습니다. 2021년까지 M/S 10% 달성을 목표로 하고 있으며, 이 를 위해 입점 ACCOUNT를 늘리고, 기 입점된 ACCOUNT를 통해 골프용품을 확대할 계획을 가지고 있습니다. 또한, 장기적으로 미국에 현지 공장을 설립해 인쇄와 코팅공정을 직접 진행하면서 로고볼을 활성화 시켜 경쟁력을 높일 계획입니다. (3) 기술력과 특허 골프공은 신소재 개발 및 코어와 커버 배합, 딤플이 가장 중요한 기술입니다. 골프공은 소재 및 공정, 딤플특허 등 약 8,000여개의 국제 특허가 등록되어 있어 특허장벽이 높아 신규 진입이 매우 어렵습니다. 소재 및 구조 특허를 확보하지 못하고 뒤늦게 시장에 참여한 일부회사에서는 주로 OEM업체를 통하여 기술개발을 하고 있고, 새로운 소재를 적용하여 신제품을 출시하였으나, 익숙하지 않은 타구감으로 시장의 반응이 없습니다. 당사는 약 45개의 관련 특허를 가지고 있고, 순수 국내기술로 품질면에서도 글로벌 브랜드보다 우위에 있습니다. (4) 시장점유율 당사는 2009년 컬러볼을 개발 출시하면서 골프공의 새로운 시장을 개척하고 이에 따라 매출상승이 지속적으로 이루어졌습니다. 2009년 이전에는 글로벌 브랜드인 타이틀리스트가 국내시장의 70%를 차지하고 있었으나, 당사의 공격적인 마케팅 등을 통하여 타이틀리스트가 점유하고 있던 시장 및 프리미엄시장을 공략하여 타이틀리스트와 당사가 국내시장 1위, 2위를 점유하고 있습니다. 순수 국내브랜드의 골프공 회사는 당사와 낫소, 넥센이 있습니다. 당사의 주요타겟시장은 프리미엄볼이며, 낫소와 넥센은 주로 저가볼 시장위주로 공략하고 있습니다. 당사는 국내 브랜드로서는 유일하게 글로벌 브랜드인 타이틀리스트를 위협하면서 당당히 겨룰 수 있는 브랜드로 성장하였습니다. 국내 골프공시장의 약 65%는 해외브랜드(타이틀리스트, 던럽, 캘러웨이등)가 차지하고 있으며, 나머지 35%를 국내브랜드(볼빅, 빅야드, 낫소)가 차지하고 있습니다. 전체시장의 약 49%가 타이틀리스트, 약 33%가 당사로 국내 시장점유율 1위와 2위를 차지하고, 이어 캘러웨이, 스릭슨을 포함한 나머지업체가 24%를 차지하고 있습니다. 컬러별로는 70%가 흰색골프공, 30%컬러골프공이 차지하였으나 점차 컬러골프공의 시장이 확대되는 추세이며, 컬러골프공시장의 대부분은 당사가 점유하고 있습니다. 국내 골프공시장의 시장규모 및 점유율은 국내외 공신력 있는
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조사기관의 자료가 존재하지 않습니다. 따라서 시장규모 및 점유율은 각 회사의 매출액을 기준으로 산정하였으며, 실제 시장규모 및 점유율에서 약간의 차이가 발생할 수 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 3. 주요 제품 등에 관한 사항 (단위 : 천원) 제 품 명 생산(판매) 개시일 주요상표 매출액(비율) 제 품 설 명 골프공 2016년 VIVID vivid.jpg VIVID - 세계최초 무반사 VIVID 코팅으로 생생하고 선명한 컬러- 파워 듀얼코어로 비거리 증가 및 부드러운 타구감- Icosidodecahedron구조의 딤플로 높아진 샷 정확도 - 3선 퍼팅라인으로 정확해진 어드레스 에이밍과 티샷에서의 목표 설정 서포트 2021년 VS4 VS4 - V-FOCUS 라인을 통한 쉬운 퍼팅라인 정렬 및 에이밍 - 서클 포인트를 통한 집중력 강화 및 헤드업 방지 - 신소재 엘라스토머 맨틀로 강력한 스핀 컨트롤 - 고탄성 듀얼 코어로 압도적 비거리와 직진비행 2019년 XT SOFT XT SOFT - 우레탄커버의 부드러운 타구감과 쉬운 컨트롤 - 3선라인으로 퍼트시 쉽고 정확한 라인정렬이 가능한 디자인 - 탁월한 내구성 2009년 MAGMA MAGMA - 초중급자 사용 (3PC) - 입증된 최강의 비거리 2020년 SOLICE SOLICE - 볼빅의 테크니컬러 기술로 구현한 고급스러운 유광 컬러볼 - 하이그로시 메탈 코팅으로 향상된 시인성 - 소프트 V-HPF 맨틀의 일관된 스핀력 - VAS 크로스 퍼팅 라인으로 쉽고 정확한 티샷 골프용품 2018년 레인지파인더 - 세련된 디자인과 성능의 가성비 높은 거리 측정기 - 손떨림에도 정확한 측정이 가능한 성능 - 손쉬운 사용법 2020년 스컬장갑 스컬장갑.jpg 스컬장갑 - 기능과 패션을 결합한 스타일 리더의 골프장갑 - 라이크라 소재로 뛰어난 신축성과 착용감 - 탄력있고 쫀득한 실리콘 그립 - 강한 임팩트의 스컬 디자인 합 계 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입 현황 (단위 : 천원, 천달러) 매입유형 품 목 구 분 2019연도 (제12기) 2020연도 (제13기) 2021연도 (제14기) 상품 골프용품 국 내 수 입 ($2,536) ($2,544) 소 계 ($2,536) ($2,544) 원재료 고무 국 내 수 입 소 계 SURLYN 국 내 수 입 ($722) ($1,128) 소 계 ($722) ($1,128) ZNO 국 내 수 입 소 계 케이스 국 내 수 입 ($7) 소 계 ($7) 기타 국 내 수 입 ($185) 소 계 ($185) 원재료합계 국 내 수 입 ($914) ($1,128) 소 계 ($914) ($1,128) 부재료 골판지박스외 국 내 수 입 ($51) ($122) 소 계 ($51) ($122) 외주가공 우레탄커버외 국 내 수 입 ($3,885) ($3,660) 소 계 ($3,885) ($3,660) 총 합 계 국 내 수 입 ($7,386) ($7,454) 합 계 ($7,386) ($7,454) 나. 원재료의 제품별 비중 사업년도 주요 제품명 원재료명 원재료 비중(%) 제2019연도 (제12기) 골프공 고무 SURLYN ZNO 기타 제2020연도 (제13기) 골프공골프클럽 고무 SURLYN ZNO 기타 제2021연도 (제14기) 골프공골프클럽 고무 SURLYN ZNO 기타 다. 원재료 가격변동추이 (단위 : kg/원, kg/달러) 품 목 2019연도 (제12기) 2020연도 (제13기) 2021연도 (제14기) 고무 국 내 수 입 SURLYN 국 내 수 입 ($6.6) ($7.02) ZnO 국 내 수 입 5. 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적 (단위 : 천개) 제 품 구 분 2019연도 (제12기) 2020연도 (제13기) 2021연도 (제14기) 골프공 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 나. 생산설비에 관한 사항 (1) 현황 (단위 : 천원) 자산별 기초 당기증감 당기 상각 당기 손상차손 기말 비고 증가 감소 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구비품 (2) 최근 3년간 변동사항 (단위 : 천원) 설비자산명 취득(처분)가액
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취득(처분)일 취득(처분)사유 용 도 취득(처분)처 건물 생산설비 생산 나동물류 구축물 수전설비 생산 대진전력 구축물 안전펜스 생산 구축물 씽크대 등 생산 구축물 파렛트랙 생산 세기위더스 구축물 자동코팅기 덕트외 생산 원냉열엔지니어링 구축물 에어배관 등 생산 대일기계 구축물 검사실 칸막이 흥창산업 구축물 실험실용 배기기 제이오텍 구축물 잉크다이 등 생산 대일기계정밀 구축물 쇼룸,내외부사인공사 비컴커뮤니티 구축물 콤프레셔 에어배관 생산 대일기계 구축물 코팅실,인쇄실덕트 생산 구축물 폐수라인배관 생산 구축물 판매장도배,타일 대일기계 기계장치 에어드레이너 생산 흥창산업 기계장치 냉각기 4대 생산 대양TGB 기계장치 에어컴프레샤 생산 장사냉열엔지니어링 기계장치 다관절인서트자동화 시스템 생산 한신콤퓨레샤 기계장치 롤프롤연마기 생산 쿠카 기계장치 392캐비티제작 생산 디씨엠 기계장치 프라이머 도포공정자동화기 생산 성형정공 기계장치 에어드레이너 4대 생산 신창정공 기계장치 사출기 4대 생산 대양TGB 기계장치 다관절로봇 2SET 생산 동신유압 기계장치 냉각기 4대 생산 지텍 기계장치 사출제습건조기 4대 생산 장사냉열엔지니어링 기계장치 8홀 사출몰드 생산 한국마쓰이 기계장치 포장기 박스인쇄기 생산 기계장치 코팅기 이액형 믹서기 생산 기계장치 322캐비티제작 생산 성형정공 기계장치 냉각기개조 생산 장사냉열엔지니어링 기계장치 322캐비티제작 생산 성형정공 기계장치 바코드인쇄기 신형포장기 기계장치 표면처리기 컨베이어 생산 디씨엠 기계장치 금형개조 생산 청풍엔지니어링 기계장치 CORE-XT 금형튤링비 생산 PERFORMAX 기계장치 생산 성형정공 기계장치 생산 성형정공 기계장치 생산 청풍엔지니어링 공구와기구 쿨링타워물탱크 생산 대일기계 비품 바코드스캐너 및 시그너스정보기술 비품 가스온풍기난방기 해광냉열 비품 제2공장 교육장 빔프로젝트외 가이드삼정 비품 고가작업용 사다리 공구조아 비품 코팅기 - AUTO GUN 생산 비품 신형포장기 바코드스캐너 및 PC 생산 시그너스정보기술 비품 2공장가구 가구뱅크 건물 제 2공장 생산 건물 파렛트랙 설치 생산 ㈜세기위더스 건물 다동 전등설치공사 생산 대진전력(주) 건물 마스크공장 인허가 생산 구축물 에어컴프레샤실 덕트설치 생산 대진닥트 구축물 마스크공장 전기공사 생산 대진전력 구축물 마스크공장 크린룸공사 생산 흥창산업 구축물 마스크공장 크린룸공사 생산 흥창산업 구축물 이전공사 생산 흥창산업 구축물 천막설치공사 생산 제일천막 구축물 천막설치공사 취득세 생산 음성군청 구축물 마스크공장 방풍실공사 생산 흥창산업 구축물 사출실헹거도어설치 생산 흥창산업 구축물 전등전열전기공사 생산 대진전력 구축물 퍼포먼스센터 인테리어 영민디자인 기계장치 마스크 포장 실링기 생산 한국포장기계 기계장치 생산 ㈜성형정공 기계장치 금형(ø50.0mm 2구) 생산 청풍엔지니어링 기계장치 인쇄기 개조 생산 효창기계 기계장치 트리밍기 실린더개조 생산 대일기계 기계장치 8구사출금형제작 생산 ㈜성형정공 기계장치 인너커버 금형개조 생산 청풍엔지니어링 기계장치 마스크 제작 부대설비 생산 주식회사비에스 기계장치 마스크기계 실링기 생산 한국포장기계 기계장치 KF마스크기계 생산 주식회사 솔렌 기계장치 보안장비 설치 케이티 기계장치 항온항습 챔버 생산 동양인터내셔널 기계장치 마스크기기 초음파교체 생산 주식회사 솔렌 기계장치 고속마스크설비(덴탈마스크) 기계 생산 원 네트웍스 기계장치 에어라인제작설치 생산 대일기계 기계장치 리더기 보수 생산 ㈜한도기공 기계장치 항온항습 챔버 생산 동양인터내셔널 기계장치 표면처리기 보수 생산 ㈜디씨엠 차량운반구 지게차 취득세 공기구비품 사출기 322 8구 개조 생산 ㈜성형정공 공기구비품 2호기 322 8구 수리 생산 ㈜성형정공 공기구비품 썸마마스크 동판비용 생산 경원산업 공기구비품 원통금형 생산 파인테크 공기구비품 제습기 구매 공기구비품 제습기 구매 공기구비품 pc구입 LC사무기 공기구비품 pc구입 LC사무기 공기구비품 수납장 제작 유진프라인가구 공기구비품 기어펌프, 히터 구매 바우테크 공기구비품 모니터구입 아이엠컴
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공기구비품 신발장 공기구비품 냉.난방기 설치 해광냉열 공기구비품 마스크탈의실 락카장외 유진프라임가구 공기구비품 모니터 구입 아이엠컴 공기구비품 냉.난방기 설치 해광냉열 공기구비품 PC 구입 LC사무기 공기구비품 진열대 구매 라임애드 공기구비품 모니터 구입 LC사무기 공기구비품 PC 교체구입 LC사무기 공기구비품 마블트레이 더엠 공기구비품 퍼포먼스센터 에어컨 설치 예본알뜰매장 공기구비품 지하1층 벤치 공기구비품 지하1층 TV모니터 공기구비품 지하1층 의자 공기구비품 지하1층 테이블 공기구비품 PC구입 LC사무기 공기구비품 진열대 제작 아이크리에이티브 공기구비품 촬영장비 공기구비품 PC구입 LC사무기 공기구비품 모니터 구입 LC사무기 공기구비품 진열대 구입 아이크리에이티브 공기구비품 진열대 구입 아이크리에이티브 구축물 지하수배관 설치공사 생산 대일기계 구축물 보일러실 외벽 철거 및 설치 생산 흥창산업 구축물 열매체배관 교체공사 생산 (주)원냉열엔지니어링 구축물 2공장 숙성실라인 증설 생산 (주)원냉열엔지니어링 구축물 2공장 S/W 분리 외 수목전지 기계이설공사 생산 대진전력 구축물 1공장 밧데리, VCB 교체공사 생산 대진전력 구축물 2공장 신형기계 전기메인공사 생산 대진전력 기계장치 8홀 인젝션 사출몰드 외 생산 주식회사 명건 기계장치 우진,동진사출기 컨베어 제작설치 생산 대일기계 기계장치 Park Golf Ball 제작용 금형 (맨틀금형,코어금형) 생산 청풍엔지니어링 기계장치 TPU 336및 384 cavity 런너 수정비용 생산 성형정공 기계장치 보일러 교체 생산 (주)조일특수보일러 기계장치 에어드레이너 1대 생산 대양TGB 기계장치 인쇄기(1열, 2열)개조 생산 대일기계 기계장치 골프공전용 10도인쇄기 생산 효창기계 기계장치 자동버핑기 생산 성형정공 기계장치 파크골프볼 금성사출기용 코어금형제작2벌 생산 청풍엔지니어링 기계장치 1공장 코팅기 내부온풍시스템 생산 (주)원냉열엔지니어링 기계장치 바코드 기계 생산 마킹밸리 기계장치 리더기 모터 교체 생산 효성전기 기계장치 PU 골프공 개발용 슈퍼믹서 연구 세원이앤씨(주) 차량운반구 서울사무소 업무용 차량 기아자동차 공기구비품 인쇄볼 적재용 대차 및 침판 생산 (주)씨와이테크 공기구비품 인쇄반제품 볼 적재용 대차 및 침판 생산 (주)씨와이테크 공기구비품 업무용 노트북 (주)삼삼테크 공기구비품 로고젯 설비용 PC LC사무기 공기구비품 벽장집기 및 진열대 아이크리에이티브 공기구비품 GS더프레시 진열대 에이디어스 공기구비품 영업기획팀 인턴용 PC LC사무기 공기구비품 로고젯 설비용 PC LC사무기 공기구비품 업무용 모니터 LC사무기 공기구비품 영업관리팀 거래처 수주 시스템 개발 나스서버 LC사무기 공기구비품 유통팀 노트북 LC사무기 공기구비품 포장기 바코드스캐너 및 PC 생산 시그너스정보기술 공기구비품 업무용 모니터 생산 LC사무기 공기구비품 PC 교체 생산 아이엠컴 차량운반구 업무용 차량 매각 주식회사 오토빌리지 다. 제품별 생산공정도 공정 내용 주요설비 배합 및 컷팅 고무를 믹싱하여 일정하게 컷팅 리더기, 투롤밀, 프리포머 열성형 컷팅한 고무를 성형(코어) 열 성형기 사출 코어에 커버를 입힘 우진사출기 등 표면처리 커버의 표면을 연마 표면 처리기 인쇄 커버 표면에 로고를 인쇄 10도 인쇄기 등 코팅 인쇄 후 표면 코팅 코팅기(BINKS 기) 포장 완제품 포장 포장기(CARTON M/C) [제품 생산 공정] 제품 생산 공정 라. 외주생산에 관한 사항 (1) 외주생산의 이유 당사는 골프공 신제품 개발 및 설계, 마케팅, 판매에 자원을 집중함으로써 원가절감 등 경영효율을 극대화하기 위하여 골프공커버 및 상품(골프용품)에 대하여 외주생산을 실시하고 있습니다. 당사 골프공의 커버는 아이어노머커버와 우레탄커버 두가지 종류가 있습니다. 당사는 설립당시부터 골프공의 커버를 아이어노머커버로 생산하고 있으며, 따라서 생산공정과 라인도 그에 따라 설계되어 있습니다. 그러나 2013년 흰색골프공인 화이트칼라를 출시하면서 커버를 우레탄커버로 출시하였습니다. 이는 타사 흰색골프공을 경쟁상대로
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개발한 것입니다. 우레탄커버 공정은 아이어노머커버 공정과 다르며 생산공정 및 라인을 새로 설계하고 세팅해야 하기 때문에 시간과 비용이 많이 투입이 되어야 합니다. 이처럼 공정라인을 새로 하는데 들어가는 비용은 약 100억이상이 되기 때문에, 화이트칼라 골프공의 매출을 감안하여 비용대비 효과로 봤을 때 해외공장에 외주를 주고 커버공정만 대만 업체에게 외주생산을 의뢰하게 된 것입니다. 다만, 전체를 외주생산으로 하지 않고 커버공정만 외주생산을 하게 되는 이유는 코어부터 각종 특허를 가지고 있는 국내 기술력이 해외로 빠져나가지 않도록 하기 위해서입니다 또한, 2016년 하반기부터 수출이 증가하면서 매출이 많이 증가하게 되었으나 현재의 공장 CAPA로는 부족하여 중국의 외주생산을 실시하였습니다. 프리미엄 골프공은 한국공장에서 직접 생산하고있으며 일부 2PC골프공 등 기술에 관한 이슈가 없는 골프공에 대해서는 외주생산으로 매출증가에 대응하고 있습니다. 상기 요소들과 골프용품 생산을 위하여 전문성이 뛰어난 많은 인력충원 및 생산설비 투자를 내부에서 진행하기 보다는 전문적으로 수행하는 업체에게 의뢰함으로써 당사가 이루고자 하는 원가절감 및 높은 생산 공정을 실현시키기 위해 외주 협력사에게 의뢰하고 있습니다. (2) 주요 외주처에 관한 사항 (단위 : 천원) 사업년도 외주내용 외주금액 외주비중 2019연도 (제12기) 골프공 가방(골프백,스탠드백 외) 기타용품 2020연도 (제13기) 골프공 가방(골프백,스탠드백 외) 기타용퓸 2021연도 (제14기) 골프공 가방(골프백,스탠드백 외) 기타용품 4. 매출 및 수주상황 . 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 부 문 2019연도 (제12기) 2020연도 (제13기) 2021연도 (제14기) 제품 골프공 수 출 내 수 소 계 상품 골프용품 수 출 내 수 소 계 기타 로열티외 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 수출 현황 (단위 : 천원, 천달러) 매출유형 부문 2019연도 (제12기) 2020연도 (제13기) 2021연도 (제14기) 수출국 수출액 수출국 수출액 수출국 수출액 제품 골프공 미국 미국 ($3,316) 미국 ($5,927) 유럽 유럽 ($128) 유럽 ($937) 일본 일본 ($606) 일본 ($546) 기타 기타 ($519) 기타 ($876) 상품 골프용품 일본 일본 ($486) 일본 ($133) 유럽 유럽 ($77) 유럽 ($193) 아시아 미국 ($34) 미국 ($608) 기타 기타 ($285) 기타 ($612) 계 ($5,453) ($9,833) 다. 수주현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 2. 판매에 관한 사항 가. 판매조직 본부명 부서(팀) 업무내용 해외영업본부 해외영업팀 해외총판 발굴, 해외매출영업 특판팀 B2B 기업영업, 벤더영업 영업1팀 서울-경기 지역영업, 골프장, 유통-임대매장 영업 영업2팀 서울-경기 지역영업, 로드샵 영업 영업3팀 충청도지역 영업 영업4팀 대구,부산, 경상도지역 영업 영업5팀 광주, 전라도지역 영업, 제주도지역 영업 나. 판매경로 (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 구 분 판매경로 판매경로별 매출액(비중) 제품 골프공 국내 회사 -> 도매상(골프장, 로드샵, 골프장임대업체, 유통업체등) -> 최종소비자 회사 -> 최종소비자(기업체등) 수출 회사 -> 계열회사(미국법인)-> 도매상(골프장, 로드샵, 유통업체 등) -> 최종소비자 회사 -> 해외총판(각 국가) -> 도매상(골프장,로드샵,유통업체 등) -> 최종소비자 소계 상품 골프용품 국내 회사 -> 도매상(골프장, 로드샵, 골프장임대업체, 유통업체등) -> 최종소비자 회사 -> 최종소비자(기업체등) 수출 회사 -> 계열회사(미국법인)-> 도매상(골프장, 로드샵, 유통업체 등) -> 최종소비자 회사 -> 해외총판(각 국가) -> 도매상(골프장,로드샵,유통업체 등) -> 최종소비자 소계 기타 로열티 국내 회사 -> 최종소비자(기업체등) 수출 회사 -> 해외총판(각 국가) 소계 합계 다. 판매전략 국내 판매는 골프장, 로드샵,
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B2B, 벤더 매출로 구분됩니다. 당사는 각 지역별로 직접 영업을 하고 있으며, 특판의 경우 B2B영업을 직접하고 있고, 벤더를 통해서 영업을 하고 있습니다. 골프장, 로드샵은 진열대와 간판등을 제작지원해 주면서 당사의 컬러와 브랜드를 노출시키는 전략을 시행하고 있습니다. 또한, 각종 프로모션을 통해 중간 판매자와 최종소비자에게 혜택이 돌아가도록 하고 있으며, 성수기 및 기념일 등에는 당사 임직원이 골프장이나 로드샵에서 직접 판매를 하는 판매행사를 통해 거래처에 제품회전을 돕고 있는 등 판매자와의 공감대 형성 및 혜택이 돌아가도록 하고 있습니다. 당사에서 후원하고 있는 PGA, LPGA, KLPGA 선수 마케팅을 통해 브랜드와 품질을 알려 최종소비자가 직접 당사제품을 찾도록 하여, 판매자에게만 의존하는 영업이 아닌 소비자에게 직접 다가가는 마케팅으로 영업을 하고 있습니다. B2B시장은 벤더의 의존도가 높았지만, 당사 영업직원이 직접 영업하는 구조로 변화하고 있는 과정이며, Sales Rap을 통한 매출을 통해 자체 매출과 수금이 동시에 이루어질 수 있는 영업을 계획중입니다. 해외는 전 세계의 50% 시장을 가지고 있는 미국에 2012년 판매법인을 설립하여 미국 전역에 판매를 진행하고 있습니다. 그 외의 국가는 총판 계약을 하여 수출을 하고 있습니다. 미국의 경우 LPGA, PGA 선수 후원과 전시회, 매체광고 마케팅을 통해 브랜드와 제품을 홍보를 성공적으로 하고 있고, 전 지역을 Sales Rap을 통해 판매를 하고 있습니다 현재 미국에 3,800개이상의 Accounts에 입점하여 매출을 진행하고 있습니다. 또한, 2016년~2018년까지 LPGA VOLVIK CHAMPIONSHIP 대회를 개최하였고, World Long Drive Championship 등의 대회를 개최함으로써 브랜드 및 제품 홍보를 통해 매출을 하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 - 해당없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상의 주요계약 계약명 계약상대방 계약기간 계약의 목적 계약상의 주요내용 브랜드라이선스 사용계약서 (주)위비스 라이선스 계약 의류라이선스 계약(오프라인) 공장매매계약 씨제이제일제당 주식회사 공장매입 토지 및 건물 매매 공장매매계약 씨제이제일제당 주식회사 공장매입 토지 및 건물 매매 브랜드라이선스 사용계약서 ACM 라이선스 계약 골프용품 라이선스 계약 브랜드 라이선스 사용계약(디즈니, 마블) 월트디즈니 유한회사 라이선스 계약 골프용품 라이선스 계약 브랜드 라이선스 사용계약(디즈니, 마블라이선스) 라이선스 계약 골프용품 라이선스 계약 기계설비구매 계약서 ㈜효창기계 기계 구매 10도 인쇄기 구매 상표권 양도 계약서 ㈜위비스 상표권 양도 18류, 25류 상표권 양도 2. 연구개발활동 가. 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 2019연도 (제12기) 2020연도 (제13기) 2021연도 (제14기) 자산 처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용 처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) 나. 연구개발실적 당사의 주요 경쟁사는 다국적 초 대기업으로 다수의 연구개발 인력 및 장비를 보유하고 있어, 당사에서는 경쟁사의 주요 품목별 대응 제품 개발과 동시에 컬러볼 등 니치마켓용으로 시장을 창출하는 제품을 주요 개발 목표로 연구개발하고 있습니다. 사회체육 활성화에 따른 파크골프시장을 진입하기 위하여 파크골프 용품(볼 및 클럽 등)을 개발목표로 연구개발하고 있습니다. 구분 내용 연구 과제 연구 기관 연구본부 진행 현황 ‘21. 08 개발완료 기대 효과 부드러운 타구감과 일정한 컨트롤을 원하는 골퍼를 위한 골프공 개발 ZI Hybrid Cover와 V-Elasthane Mantle을 적용하여 부드러운 타구감과 강력한 스핀 골프공 개발 V-Focus Putting Line으로 안정되고 쉬운 에이밍으로 집중력 향상과 정확한 임팩트 사업화 내용 상품명 : VS4 출 시 : 2021년 9월 구분 내용 연구 과제 연구 기관 연구본부, 생산본부 진행 현황 ‘20. 12 개발완료 기대 효과 사회체육 활성화에
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따른 파크골프에 사용하는 파크골프공 개발 파크골프 시장 진입 사업화 내용 상품명 : parkpop 출 시 : 2021년 3월 구분 내용 연구 과제 스크린 골프전용 빠른 초기 볼스피드 골프공 개발 연구 기관 연구본부, 생산본부 진행 현황 ‘20. 12 개발완료 기대 효과 스크린 골프 인구 증가에 따른 스크린과 필드에서 사용할 수 있는 골프공 개발 저비중 고탄성 소재 사용 골프공 개발 스크린 골프공 시장 진입 사업화 내용 상품명 : MAXGO 출 시 : 2021년 3월 구분 내용 연구 과제 Mask 개발 연구 기관 연구본부, 생산본부 진행 현황 ‘20. 12 개발완료 기대 효과 COVID-19 상황으로 수요가 폭증한 따른 방역과 황사 마스크 개발 식약처 인증 마스크 개발 마스크 시장 진입 사업화 내용 상품명 : 볼빅퓨어마스크(KF94), 볼빅퓨어마스크(KF80), 볼빅심플마스크(KF-AD) 출 시 : 2020년 7월~12월 구분 내용 연구 과제 연구 기관 연구본부, 생산본부 진행 현황 ‘19. 12 개발완료 기대 효과 New Satin Color 프리미엄 골프공 개발 기존 제품과 차별화된 고급스런 Color 골프공 시장 점유율 확대 사업화 내용 상품명 : SOLICE 출 시 : 2020년 3월 구분 내용 연구 과제 보급형 신칼라 골프공 개발 연구 기관 연구본부, 생산본부 진행 현황 ‘18. 12 개발완료 기대 효과 해외시장 가격 경쟁력 있는 보급형 2pc 골프공 프리미엄 Color Ball 시장 개척 시장 정유율 확대 사업화 내용 출 시 : 2019년 3월 구분 내용 연구 과제 신규 우레탄 커버와 특수 매트 코팅이 적용된 골프공 개발 연구 기관 기술연구소, 생산부 진행 현황 ‘17. 12 개발완료 기대 효과 신규컬러와 매트코팅이 적용된 골프공 개발 Color ball 시작 점유율 확대 우레탄 무광 볼 시장 개척 주타겟 : 부드럽고 안정된 타구감을 원하는 골퍼 사업화 내용 출 시 : 2018년 3월 구분 내용 연구 과제 신규컬러와 매트코팅이 적용된 골프공 개발 연구 기관 기술연구소, 생산부 진행 현황 ‘17. 12 개발완료 기대 효과 신규 컬러와 매트 코팅이 적용된 골프공 개발 부드럽고 산뜻한 느낌의 Color Ball 시작점유율 확대 사업화 내용 출 시 : 2018년 3월 구분 내용 연구 과제 고내구성 골프공 개발 연구 기관 기술연구소, 생산부 진행 현황 ‘17. 10 개발완료 기대 효과 첨단 나노소재가 첨가된 고내구성 골프공 개발 첨단 나노소재 적용 골프공 출시로 기술력 확대 시장 점유율 확대 사업화 내용 출 시 : 2017년 12월 출 시 : 2019년 4월 구분 내용 연구 과제 선명한 칼라 4PC 개발 연구 기관 기술연구소, 생산부 진행 현황 ‘16. 12 개발완료 기대 효과 신개념 코팅 적용 새로운 선명한 칼라 기타 자세한 사양은 특허출원전으로 비공개 주 타겟: 독특한 성능구현으로 새로운 고객층 형성(4PC) 사업화 내용 상품명 : VIVID XT 출 시 : 2017년 3월 구분 내용 연구 과제 선명한 칼라 3PC 개발 연구 기관 기술연구소, 생산부 진행 현황 ‘15. 12 개발완료 기대 효과 신개념 코팅 적용 새로운 선명한 칼라 기타 자세한 사양은 특허출원전으로 비공개 주 터겟: 독특한 성능구현으로 새로운 고객층 형성 사업화 내용 상품명 : VIVID 출 시 : 2016년 3월 구분 내용 연구 과제 보급형 3PC Urethane개발 연구 기관 기술연구소, 생산부 진행 현황 ‘15. 12 개발완료 기대 효과 Soft한 트렌드에 맞춘 보급형 미국 등 수출우선 Crome Soft 보다 우월한 타구감과 비거리 우레탄 커버 외주제작 주 타겟층: 프리미엄 성능을 합리적인 가격에서 찾는 고객층 사업화 내용 상품명 : VIBE 출 시 : 2016년 3월 구분 내용 연구 과제 연구 기관 기술연구소, 생산부 진행 현황 ‘15. 10 개발완료 기대 효과 선명한 형광 RUBY 칼라(타 안료대비 고가 안료 적용) 크리스탈의 시장 점유율 확대 주 터겟: 화려한 칼라 선호 층, 중국고객 사업화 내용 출 시 : 2015년 11월 구분
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내용 연구 과제 프리미엄 4PC 개발 연구 기관 기술연구소 진행 현황 ‘15. 2 개발완료 기대 효과 첨단 고탄성 엘라스토머 적용으로 소프트한 타구감과 월등한 비거리 실현 296방사상요면(미국 및 한국 특허 등록) 딤플 적용으로 체공시간 및 비거리 증가 Soft 타구감의 시장 트렌드에 맞춘 성능 주 타겟층 : 시니어 및 여성, 부드러운 타구감을 원하는 남성 사업화 내용 상품명 : LUXURY 출 시 : 2015년 5월 구분 내용 연구 과제 장타 전용 3PC 개발 연구 기관 기술연구소 진행 현황 ‘14. 9 개발완료 기대 효과 기존 비거리 전용구는 높은 컴프레션으로 딱딱함 -> 주고객층인 여성과 스윙스피드가 낮은 아마추어에게는 부적합함 기존 비거리 전용구의 성능을 업그레이드(타구감, 탄도) 고탄도 296딤플을 적용하여 비거리 증가 커버의 경도 조정으로 타구감은 소프트해짐 주 타겟층: 비거리를 원하는 모든 아마추어 사업화 내용 상품명 : New Magma 출 시 : 2015년 5월 구분 내용 연구 과제 프리미엄 2PC 개발 연구 기관 기술연구소 진행 현황 ‘14. 2 개발완료 기대 효과 2PC는 저가, 딱딱한 타구감, 비거리만 좋은 공이라는 인식을 바꾸기 위해 개발 개발당시 수출전용 프리미엄 2PC로 개발 3PC이상 고급제품군에 사용되는 고급소재를 적용 3PC이상의 타구감과 컨트롤 구현으로 고급볼 이상의 성능 개발 타사 3PC이상의 성능으로 국내에도 출시 주 타겟층: 3PC가 부담스러운 초급자 사업화 내용 상품명 : LongLong (수출명 DS77) 출 시 : 2014년 3월 구분 내용 연구 과제 프리미엄 우레탄 3PC, 4PC개발 연구 기관 기술연구소, 외주제작 진행 현황 ‘13. 3 개발완료 기대 효과 비스무스 함유코어 기술 및 이중코어 기술이 적용된 우레탄볼개발 (3PC-비스무스코어 적용, 4PC-이중코어 및 비스무스코어 적용) 타 우레탄 공의 미스샷에 의한 비행불안정성을 개선하는 성능(좋은 탄착군) 보수적인 성향의 남성 및 선물용 시장용 * 우레탄 커버 양산라인의 도입전 시장성 검토를 위해 외주 가공 사업화 내용 출 시 : 2013년 5월 다. 지적재산권 등 (1) 특허 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 국내 특허권 골프공 ㈜볼빅 Bismuth 특허청 미국 특허권 GOLF BALL ㈜볼빅 Bismuth 미국 특허청 국내 특허권 골프공 및 그 골프공의 제조방법 ㈜볼빅 특허청 미국 특허권 골프공 및 그 골프공의 제조방법 ㈜볼빅 미국 특허청 국내 특허권 골프공 ㈜볼빅 3pc 이상 특허청 국내 특허권 동일 중심의 방사상 요면이 형성된 원형딤플을 갖는 골프공 ㈜볼빅 Luxury 특허청 국내 특허권 다층구조 골프공 제조방법 ㈜볼빅 3pc 이상 특허청 국내 특허권 골프공의 표면에 딤플을 배열하는 방법 및 이에 따라 제조되는 골프공 ㈜볼빅 특허청 국내 특허권 열화 방지된 핵을 갖고 있는 골프공 ㈜볼빅 특허청 국내 특허권 변의 길이가 서로 다른 구상 다각형의 딤플 배열 구조를 갖는 골프공 ㈜볼빅 특허청 국내 특허권 다층구조의 골프공 ㈜볼빅 특허청 국내 특허권 골프공 ㈜볼빅 Crystal 특허청 국내 특허권 3중핵을 갖는 다층구조의 골프공 ㈜볼빅 특허청 미국 특허권 ㈜볼빅 Luxury 미국 특허청 국내 특허권 콤마 형상 딤플을 구비한 골프공 ㈜볼빅 특허청 국내 특허권 불연속 환상 딤플을 구비한 골프공 ㈜볼빅 특허청 국내 특허권 삼각요면 섹터들에 의해 분할된 표면을 갖는 골프공 ㈜볼빅 특허청 미국 특허권 ㈜볼빅 미국 특허청 미국 특허권 ㈜볼빅 미국 특허청 국내 특허권 소원들로 분할된 표면을 가지는 골프공 ㈜볼빅 특허청 미국 특허권 ㈜볼빅 미국 특허청 미국 특허권 ㈜볼빅 미국 특허청 국내 특허권 대원과 소원의 선분에 의한 분할된 표면을 갖는 골프공 ㈜볼빅 특허청 미국 특허권 ㈜볼빅 미국 특허청 미국 특허권 GOLF BALL ㈜볼빅 미국 특허청 국내 특허권 골프공 커버 코팅용 조성물 및 이를 사용한 골프공 ㈜볼빅 VIVID VIVID XT 특허청 미국 특허권 ㈜볼빅 미국 특허청 국내 특허권 시인성이 향상된
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무광 표면을 갖는 골프공 ㈜볼빅 VIVID VIVID XT 특허청 국내 특허권 골프공 커버 코팅용 조성물 및 이를 사용한 골프공 ㈜볼빅 VIVID VIVID XT 특허청 미국 특허권 ㈜볼빅 미국 특허청 미국 특허권 ㈜볼빅 미국 특허청 국내 특허권 골프공의 구체 표면의 분할 방법과 이 방법에 의해 분할된 표면을 갖는 골프공 ㈜볼빅 특허청 미국 특허권 ㈜볼빅 미국 특허청 국내 특허권 비거리 및 내구성이 향상된 나노 비스머스 골프공 ㈜볼빅 3pc 이상 특허청 대만 특허권 골프공 커버 코팅용 조성물 및 이를 사용한 골프공 ㈜볼빅 VIVID VIVID XT 대만 특허청 미국 특허권 소원들로 분할된 표면을 가지는 골프공 ㈜볼빅 미국 특허청 일본 특허권 골프공 커버 코팅용 조성물 및 이를 사용한 골프공 ㈜볼빅 VIVID VIVID XT 일본 특허청 국내 특허권 자기치유 가교폴리우레탄을 포함하는 골프공 커버 조성물과 상기 조성물로 제조한 골프공 커버 및 골프공 ㈜볼빅 특허청 국내 특허권 골프공 커버용 폴리우레탄-이오노머 하이브리드 수지 조성물 및 상기 수지조성물에 의한 커버를 포함하는 골프공 ㈜볼빅 특허청 국내 특허권 골프공 ㈜볼빅 특허청 미국 특허권 골프공 커버 코팅용 조성물 및 이를 사용한 골프공 ㈜볼빅 VIVID VIVID XT 미국 특허청 미국 특허권 골프공의 구체 표면의 분할 방법과 이 방법에 의해 분할된 표면을 갖는 골프공 ㈜볼빅 미국 특허청 중국 특허권 골프공 커버 코팅용 조성물 및 이를 사용한 골프공 ㈜볼빅 VIVID VIVID XT 중국 특허청 국내 특허권 폴리우레탄 복합체 제조방법, 상기 복합체를 포함하는 골프공 커버 조성물 및 상기 조성물에 의한 커버를 포함하는 골프공 ㈜볼빅 특허청 미국 특허권 폴리우레탄 복합체 제조방법, 상기 복합체를 포함하는 골프공 커버 조성물 및 상기 조성물에 의한 커버를 포함하는 골프공 ㈜볼빅 미국 특허청 국내 특허권 구상 유사 팔면체로 분할된 표면에 딤플이 대칭되게 배열된 골프공 ㈜볼빅 Magma 특허청 국내 특허권 카본나노튜브 및 이오노머 마스터배치 제조방법 및 탄소나노튜브 골프공 제조방법 ㈜볼빅 특허청 미국 특허권 ㈜볼빅 미국 특허청 국내 특허권 타구감, 내구성 및 정전기 방지 성능이 향상된 탄소나노튜브 골프공 ㈜볼빅 특허청 미국 특허권 GOLF BALL ㈜볼빅 미국 특허청 미국 특허권 ㈜볼빅 미국 특허청 국내 특허권 조합 딤플들이 형성된 구면을 갖는 골프공 ㈜볼빅 특허청 미국 특허권 대원과 소원의 선분에 의해 분할된 표면을 갖는 골프공 ㈜볼빅 미국 특허청 미국 특허 ㈜볼빅 미국 특허청 미국 특허권 ㈜볼빅 미국 특허청 국내 특허권 폴리우레탄 제조용 조성물 ㈜볼빅 특허청 (2) 상표(국내상표) 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 (분류코드) 주무관청 국내상표 CHOICE ㈜볼빅 24류 25류 26류 특허청 국내상표 CHOICE ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 VOLViK ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 도안 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 VENUS ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 MAGMA ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 Volare ㈜볼빅 16류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 VOLViK ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 VISTA ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 35류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 16류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 21류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 16류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 21류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 15류
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특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 23류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 27류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 34류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 36류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 38류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 41류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 42류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 15류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 23류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 27류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 34류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 36류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 38류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 41류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 42류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 43류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 44류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 45류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 43류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 44류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 45류 특허청 국내상표 볼라레 ㈜볼빅 9류 특허청 국내상표 볼라레 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 볼라레 ㈜볼빅 35류 특허청 국내상표 Volare ㈜볼빅 9류 특허청 국내상표 Volare ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 Volare ㈜볼빅 35류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 VOLViK ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 6류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 8류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 9류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 10류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 13류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 17류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 20류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 24류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 26류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 29류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 30류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 31류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 6류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 8류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 9류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 10류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 13류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 17류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 24류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 26류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 29류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 30류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 31류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 14류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 19류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 21류 22류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 14류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 19류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 20류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 21류 22류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 40류 41류 특허청 국내상표 볼라레 ㈜볼빅 38류 특허청 국내상표 볼라레 ㈜볼빅 41류 42류 특허청 국내상표 Volare ㈜볼빅 38류 특허청 국내상표 Volare ㈜볼빅 41류 42류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 1류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 1류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 2류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 39류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 2류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 4류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 7류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 11류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 12류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 4류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 7류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 11류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 12류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 37류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 39류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 37류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 볼라레 ㈜볼빅 41류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 Volare ㈜볼빅 41류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 AirWings ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 VETTIE ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 SKID MARK ㈜볼빅 28류
볼빅 — 사업보고서 (2021.12)

특허청 국내상표 RED ZONE ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 볼빅 신형 V로고(1) ㈜볼빅 9류 특허청 국내상표 볼빅 신형 V로고(1) ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 볼빅 신형 V로고(2) ㈜볼빅 9류 특허청 국내상표 볼빅 신형 V로고(2) ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 볼빅 신형 V로고(3) ㈜볼빅 9류 특허청 국내상표 볼빅 신형 V로고(3) ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 볼빅 신형 V로고(4) ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 MAXLONG ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ARTVolvik ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 9류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 9류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 9류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 9류 특허청 국내상표 볼빅(지정상품추가출원) ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 Volvik ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 V 로고 ㈜볼빅 16류 특허청 국내상표 V 로고 ㈜볼빅 16류 특허청 국내상표 Volvik ㈜볼빅 9류 특허청 국내상표 V 로고 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 골프채와 함께있는 V로고 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 골프채와 함께있는 V로고 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 골프채와 함께있는 V로고 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 sherbet ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 VIVID LT ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 Freeism ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 SOFT WAVE ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 CREAMY M ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 FANTASIA ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ELASTO M ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 Sorbet ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 Volvik 59 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 VOLVIK AI ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 VPRIME ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 SCUD ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 Volvik v1 볼빅브이원 ㈜볼빅 9류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 VIMAT ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 CORE XT ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 Lite ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 Volvik T2 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 Volvik T3 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 VEAM ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 11류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 18류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 21류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 25류 특허청 국내상표 TOUR M ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 23류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 37류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 44류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 9류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 SOLICE ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 1류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 5류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 7류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 8류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 10류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 13류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 19류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 20류 특허청
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국내상표 LOV3 ㈜볼빅 22류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 24류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 26류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 27류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 29류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 30류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 31류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 32류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 34류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 35류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 36류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 38류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 39류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 40류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 41류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 42류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 43류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 45류 특허청 국내상표 골프채와 해골 상표 ㈜볼빅 9류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 14류 특허청 국내상표 (로고상표) ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 볼빅 미르 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 4류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 6류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 16류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 17류 특허청 국내상표 흰쥐 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 깃발들고있는 흰쥐 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 3류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 12류 특허청 국내상표 VOLGEO ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 NARECOCK ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 BLHL ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 VRISKER ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 VOLAVIC ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 AIRVUDDY ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 AIRVUDDY ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 CATCHHIT ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 parkpop ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 Hexxile ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 KINGSPARK ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 VOLMATE ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 9류 특허청 (3) 상표(해외상표) 번호 구분 내용 권리자 등록일 적용제품 (분류코드) 주무관청 말레이시아 VOLViK ㈜볼빅 28류 말레이시아 특허청 말레이시아 VOLViK ㈜볼빅 25류 말레이시아 특허청 말레이시아 VOLVIK ㈜볼빅 28류 말레이시아 특허청 싱가폴 VOLViK ㈜볼빅 25류 싱가폴 특허청 싱가폴 VOLVIK ㈜볼빅 28류 싱가폴 특허청 태국 VOLViK ㈜볼빅 28류 태국 특허청 태국 VOLViK ㈜볼빅 25류 태국 특허청 대만 VOLVIK ㈜볼빅 28류 대만 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 18류 중국 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 25류 중국 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 25류 중국 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 28류 중국 특허청 중국 VOLViK ㈜볼빅 28류 중국 특허청 중국 ???可 ㈜볼빅 18류 중국 특허청 중국 ???可 ㈜볼빅 25류 중국 특허청 중국 ???可 ㈜볼빅 28류 중국 특허청 중국 방패로고 ㈜볼빅 18류 중국 특허청 중국 방패로고 ㈜볼빅 25류 중국 특허청 중국 방패로고 ㈜볼빅 28류 중국 특허청 인도네시아 VOLViK ㈜볼빅 25류 인도네시아 특허청 인도네시아 VOLViK ㈜볼빅 28류 인도네시아 특허청 캐나다 ㈜볼빅 25류 캐나다 특허청 캐나다 ㈜볼빅 28류 캐나다 특허청 미국 Volvik ㈜볼빅 28류 미국 특허청 미국 CRYSTAL ㈜볼빅 28류 미국 특허청 미국 Volvik ㈜볼빅 25류 미국 특허청 미국 Volvik ㈜볼빅 18류 미국 특허청 미국 DS77 ㈜볼빅 28류 미국 특허청 뉴질랜드 VOLVIK ㈜볼빅 28류 뉴질랜드 특허청 미얀마 Volvik ㈜볼빅 28류 미얀마 특허청 멕시코 Volvik ㈜볼빅 28류 멕시코 특허청 독일 DS77 ㈜볼빅 18류 25류 28류 독일 특허청 남아프리카 VOLViK ㈜볼빅 28류 남아프리카 특허청 스위스 VOLVIK ㈜볼빅 18류 24류 25류 28류 스위스 특허청 스위스 DS77 ㈜볼빅 18류 25류 28류 스위스 특허청 아르헨티나 VOLVIK ㈜볼빅 28류
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아르헨티나 특허청 말레이시아 VOLVIK ㈜볼빅 28류 말레이시아 특허청 핀란드 VOLVIK ㈜볼빅 28류 핀란드 특허청 아랍 에미레이트 VOLVIK ㈜볼빅 28류 아랍 에미레이트 특허청 이탈리아 ㈜볼빅 28류 이탈리아 특허청 레바논 VOLVIK ㈜볼빅 28류 레바논 특허청 요르단 VOLVIK ㈜볼빅 28류 요르단 특허청 일본 VOLVIK ㈜볼빅 25류 일본 특허청 일본 VOLVIK ㈜볼빅 28류 일본 특허청 캐나다 VOLVIK ㈜볼빅 28류 캐나다 특허청 인도 VOLVIK ㈜볼빅 28류 인도 특허청 카타르 VOLVIK ㈜볼빅 28류 카타르 특허청 쿠웨이트 VOLVIK ㈜볼빅 28류 쿠웨이트 특허청 러시아 VOLViK ㈜볼빅 28류 러시아 특허청 인도네시아 VOLViK ㈜볼빅 28류 인도네시아 특허청 싱가폴 VOLViK ㈜볼빅 28류 싱가폴 특허청 사우디 아라비아 VOLViK ㈜볼빅 28류 사우디 아라비아 특허청 폴란드 VOLViK ㈜볼빅 28류 폴란드 특허청 브라질 VOLVIK ㈜볼빅 28류 브라질 특허청 미국 ㈜볼빅 28류 미국 특허청 미국 ㈜볼빅 28류 미국 특허청 태국 VOLVIK ㈜볼빅 28류 태국 특허청 인도네시아 VOLVIK ㈜볼빅 28류 인도네시아 특허청 미국 ㈜볼빅 28류 미국 특허청 미국 ㈜볼빅 28류 미국 특허청 슬로바키아 Volvik ㈜볼빅 28류 스로바키아 특허청 모리셔스 Volvik ㈜볼빅 28류 모리셔스 특허청 미국 LITE ㈜볼빅 28류 미국 특허청 미국 ㈜볼빅 28류 미국 특허청 미국 ㈜볼빅 28류 미국 특허청 유럽 VIMAT ㈜볼빅 28류 유럽 특허청 유럽 CORE XT ㈜볼빅 28류 유럽 특허청 미국 ELASTO M ㈜볼빅 28류 미국 특허청 일본 볼빅 브이원 ㈜볼빅 9류 일본 특허청 미국 VIMAT ㈜볼빅 28류 미국 특허청 미국 ㈜볼빅 28류 미국 특허청 미국 ㈜볼빅 28류 미국 특허청 뉴질랜드 ㈜볼빅 28류 뉴질랜드 특허청 미국 VOLVIK AI ㈜볼빅 28류 미국 특허청 일본 CORE XT ㈜볼빅 28류 일본 특허청 미국 VIMAX ㈜볼빅 28류 미국 특허청 미국 CORE XT ㈜볼빅 28류 미국 특허청 일본 SOLICE ㈜볼빅 28류 일본 특허청 미국 SOLICE ㈜볼빅 28류 미국 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 6류 중국 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 12류 중국 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 14류 중국 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 16류 중국 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 24류 중국 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 26류 중국 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 38류 중국 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 41류 중국 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 3류 중국 특허청 미국 ㈜볼빅 28류 미국 특허청 (4) 디자인(국내 디자인) 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 주무관청 보관용기 ㈜볼빅 특허청 포장용기 금속재질 뽑기통 ㈜볼빅 특허청 골프공 캐리커쳐 골프공 ㈜볼빅 특허청 골프공 캐리커쳐 골프공 ㈜볼빅 특허청 표딱지 ㈜볼빅 특허청 표딱지 ㈜볼빅 특허청 표딱지 ㈜볼빅 특허청 표딱지 ㈜볼빅 특허청 골프공 포장용 상자 ㈜볼빅 특허청 골프공 포장용 상자 ㈜볼빅 특허청 골프공 포장용 상자 ㈜볼빅 특허청 표딱지 ㈜볼빅 특허청 골프공 ㈜볼빅 특허청 골프볼마커 ㈜볼빅 특허청 골프공 ㈜볼빅 특허청 골프공 ㈜볼빅 특허청 골프공 케이스 ㈜볼빅 특허청 골프공 케이스 ㈜볼빅 특허청 라벨 LOV3 라벨 ㈜볼빅 특허청 골프공 XT Soft 퍼팅라인 ㈜볼빅 특허청 골프장갑 ㈜볼빅 특허청 골프공 ㈜볼빅 특허청 골프공 ㈜ 볼빅 특허청 골프공 ㈜ 볼빅 특허청 라벨 ㈜ 볼빅 특허청 골프공 포장용 상자 ㈜ 볼빅 특허청 골프공 ㈜ 볼빅 특허청 골프공 ㈜ 볼빅 특허청 골프공 ㈜ 볼빅 특허청 마스크 ㈜ 볼빅 특허청 골프공 ㈜ 볼빅 특허청 골프공 ㈜ 볼빅 특허청 골프장갑 ㈜ 볼빅 특허청 스티커 ㈜ 볼빅 특허청 골프공 ㈜ 볼빅 특허청 골프공 ㈜ 볼빅 특허청 (4) 디자인(해외 디자인) 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 주무관청 골프공 ㈜볼빅 미국 특허청 골프공 ㈜볼빅 미국 특허청 골프공 ㈜볼빅 미국
볼빅 — 사업보고서 (2021.12)

특허청 골프공 ㈜볼빅 미국 특허청 골프공 ㈜볼빅 유럽 특허청 골프공 ㈜볼빅 일본 특허청 골프공 ㈜볼빅 호주 특허청 골프공 ㈜볼빅 미국 특허청 골프공 케이스 ㈜볼빅 일본 특허청 골프공 케이스 ㈜볼빅 미국 특허청 골프공 ㈜볼빅 중국 특허청 골프공 ㈜볼빅 중국 특허청 (5) 각종 기술 인증 내역 구분 인증번호 유효기간 적용제품 비고 기업부설연구소 인정서 한국산업기술 진흥협회 벤처기업확인서 벤처기업협회 이노비즈(INNO-BIZ) 중소기업청 메인비즈(MAIN-BIZ) 중소벤처기업부 품질경영시스템 인증 환경경영시스템 인증 우수체육용구 생산업체지정서 골프공 문화체육관광부 스포츠용품 품질인증서 한국스포츠 정책과학원장 스포츠용품 품질인증서 한국스포츠 정책과학원장 스포츠용품 품질인증서 VIVID 한국스포츠 정책과학원장 스포츠용품 품질인증서 VIMAT 한국스포츠 정책과학원장 스포츠용품 품질인증서 VIMAX 한국스포츠 정책과학원장 골프공 R 인증(국제공인구) 영국R 골프공 R 인증(국제공인구) 영국R 골프공 R 인증(국제공인구) XT Soft_W 영국R 골프공 R 인증(국제공인구) VIVID_Red 영국R 골프공 R 인증(국제공인구) 영국R 골프공 R 인증(국제공인구) VIMAT_Y VS4_W 영국R 골프공 R 인증(국제공인구) 영국R 골프공 R 인증(국제공인구) 영국R 골프공 R 인증(국제공인구) S4_P,W,G S4_P,W 영국R 골프공 R 인증(국제공인구) S4_G S4_W,G,P 영국R 골프공 R 인증(국제공인구) Solice_Y VIMAT_W VS3_W 영국R 라. 기술이전 수혜 또는 기술이전 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 7. 기타 참고사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
볼빅 — 사업보고서 (2021.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 주식회사 볼빅 이사회는 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 제14기 사 업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단 및 분석의견을 아래와 같이 보고합니다 1.예측정보에 대한 주의 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사의 2021년 매출액은 재무제표 기준 47,337백만원이며, 영업이익은 (-)1,181백만원, 당기순이익은 (-)3,878백만원입니다. 당사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다 3. 재무상태 및 영업실적 1) 재무상태 당사의 지난 2사업연도의 재무상태는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과목 제 14 기 제 13 기 증감율 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [자본조정] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 자본총계 당 사의 2021년말 유동자산은 전년대비 3,266백만원 감소한 46,125백만원이며, 비유동자산은 전년대비 6,419백만원 감소한 16,856백만원 입니다.2021년말 유동부채는 214백만원 감소한 49,826백만원이며, 비유동부채는 5,656백만원 감소한 5,465백만원입니다.당기 자본잉여금은 198백만원이 감소한 13,509백만원이며, 당기손실로 인해 이익잉여금은 (-)3,502백만원입니다. 2)영업실적 당사의 지난 2사업연도의 영업실적은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과목 제 14 기 제 13 기 증감율 1. 매출액 2. 매출원가 3. 매출총이익 4. 판매관리비 5. 영업이익 6. 영업외 수익 7. 영업외 비용 8. 법인세차감전순이익 9. 법인세비용 10. 당기순이익 당사의 2021년 매출액은 재무제표기준 47,337백만원으로 전년 동기 대비 25.2% 증가했으며, 영업손실은 1,181백만원, 당기순손실은 3,878백만원 입니다. 4. 유동성 및 자금조달 4-1. 유동성 지표 (단위 : 천원) 과목 제 14 기 제 13 기 비고 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 기초의 현금 기말의 현금 4-2. 자금 조달 1) 회사의 20 21년도 외부자금의 조달 및 상환 내역은 다음과 같습니다 (단위 : 천원) 조달원천 기초잔액 신규조달 상환 등 감소 기말잔액 은행(금융기관) 상환우선주 전환우선주 기타 계 ※ 보고서 제출일 현재 외부자금의 조달은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 조달원천 기초잔액 신규조달 상환 등 감소 기말잔액 은행(금융기관) 상환우선주 전환우선주 기타 계 주 1) 상환전환 우선주 상환조건 (단위 : 원) 발행일자 2012년 09월 22일 주당 발행가액(액면가액)