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신한지주 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. (주2) 정정 전 [ 회 차 : 11-1 ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 구 분 무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 전자등록총액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 사채 전자등록총액의 100.0% 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법 및 기한 이자지급 방법 본 사채의 이자는 채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩후급하며 이자지급 기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우에는 그 다음 영업일에 지급하기로 하되, 휴무일에 해당하는 이자는 지급하지 아니한다. 단,본 사채가 만기 이전 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다. 이자지급 기한 채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월 후급 지급한다. 신용평가 등급 평가회사명 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 평가결과등급 주관회사의분석 주관회사명 한양증권(주). 교보증권(주) 분석일자 상환방법및 기한 상 환 방 법 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. [사채의 중도상환](1) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. (2) 발행회사는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날(이하 “최초중도상환일”) 또는 그 이후의 각 이자지급일(최초중도상환일과 총칭하여 “중도상환일”)에 금융감독원장의 승인을 받아 본 사채의 전부를 상환할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 한다. (3) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지한다. 상 환 기 한 없음 납 입 기 일 2022년 01월 25일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 신한은행 대기업영업1부 회사고유번호 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 12월 28일에 한양증권(주) 및 교보증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 20일임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반
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무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. (주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2022년 01월 17일 09시에서16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제11-1회 및 제11-2회 상각형 조건부자본증권 발행총액은 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 3.50% ~ 3.90%로 합니다.(주3) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 신고서 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. [ 회 차 : 11-2 ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 구 분 무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 전자등록총액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 사채 전자등록총액의 100.0% 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법 및 기한 이자지급 방법 본 사채의 이자는 채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩후급하며 이자지급 기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우에는 그 다음 영업일에 지급하기로 하되, 휴무일에 해당하는 이자는 지급하지 아니한다. 단,본 사채가 만기 이전 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다. 이자지급 기한 채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월 후급 지급한다. 신용평가 등급 평가회사명 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 평가결과등급 주관회사의분석 주관회사명 한양증권(주), 교보증권(주) 분석일자 상환방법및 기한 상 환 방 법 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. [사채의 중도상환](1) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. (2) 발행회사는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 10년째 되는 날(이하 “최초중도상환일”) 또는 그 이후의 각 이자지급일(최초중도상환일과 총칭하여 “중도상환일”)에 금융감독원장의 승인을 받아 본 사채의 전부를 상환할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 한다. (3) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지한다. 상 환 기 한 없음 납 입 기 일 2022년 01월 25일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 신한은행 대기업영업1부 회사고유번호 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 12월 28일에 한양증권(주) 및 교보증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 20일임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 무보증채권, 후순위채권
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및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. (주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2022년 01월 17일 09시에서16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제11-1회 및 제11-2회 상각형 조건부자본증권 발행총액은 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 3.60% ~ 4.00%로 합니다.(주3) 본 사채는 발행일로부터 매 10년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 신고서 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. (주2) 정정 후 [ 회 차 : 11-1 ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 구 분 무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 전자등록총액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 사채 전자등록총액의 100.0% 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법 및 기한 이자지급 방법 본 사채의 이자는 채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩후급하며 이자지급 기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우에는 그 다음 영업일에 지급하기로 하되, 휴무일에 해당하는 이자는 지급하지 아니한다. 단,본 사채가 만기 이전 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다. 이자지급 기한 채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월 후급 지급한다. 신용평가 등급 평가회사명 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 평가결과등급 주관회사의분석 주관회사명 한양증권(주). 교보증권(주) 분석일자 상환방법및 기한 상 환 방 법 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. [사채의 중도상환](1) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. (2) 발행회사는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날(이하 “최초중도상환일”) 또는 그 이후의 각 이자지급일(최초중도상환일과 총칭하여 “중도상환일”)에 금융감독원장의 승인을 받아 본 사채의 전부를 상환할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 한다. (3) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지한다. 상 환 기 한 없음 납 입 기 일 2022년 01월 25일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 신한은행 대기업영업1부 회사고유번호 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 12월 28일에 한양증권(주) 및 교보증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 20일임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반
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무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. (삭제) (주) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 신고서 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. (삭제)(주) 본 사채는 발행일로부터 매 10년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 신고서 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다.(주3) 정정 전 가. 증권의 모집방법 : 일반공모 회 차 : 11-1 (단위 : 원) 모집대상 모집금액 및 비율 비 고 모집금액 모집비율(%) 일반공모 총액인수 합계 총액인수 주1) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다. 회 차 : 11-2 (단위 : 원) 모집대상 모집금액 및 비율 비 고 모집금액 모집비율(%) 일반공모 총액인수 합계 총액인수 주1) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다. (주3) 정정 후 가. 증권의 모집방법 : 일반공모 회 차 : 11-1 (단위 : 원) 모집대상 모집금액 및 비율 비 고 모집금액 모집비율(%) 일반공모 총액인수 합계 총액인수 주1) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다. 회 차 : 11-2 (단위 : 원) 모집대상 모집금액 및 비율 비 고 모집금액 모집비율(%) 일반공모 총액인수 합계 총액인수 주1) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다. (주4) 추가 기재 라. 수요예측결과 ① 수요예측 참여 내역 [회 차 : 제11-1회] (단위 : 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사 (집합) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 경쟁률 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 [회 차 : 제11-2회] (단위 : 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사 (집합) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 경쟁률 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 ② 수요예측 신청가격 분포 [회 차 : 제11-1회] (단위 : %, 건, 억원) 구분 국내기관투자자 외국기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사 (집합) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적유* 거래실적무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 합계 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 [회 차 : 제11-2회] (단위 : %, 건, 억원) 구분 국내기관투자자 외국기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사 (집합) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적유* 거래실적무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율 포함 포함 포함 합계 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 ③ 수요예측 상세 분포 현황 [회 차 : 제11-1회] (단위 : %, 건, 억원) 수요예측참여자 (주)신한금융지주 제11-1회 상각형 조건부자본증권 수요예측 참여 금리 합계 기관투자자 1 기관투자자 2 기관투자자 3 기관투자자 4 기관투자자 5 기관투자자 6 기관투자자 7 기관투자자 8 기관투자자 9 기관투자자 10 기관투자자 11 기관투자자 12 기관투자자 13 기관투자자 14 기관투자자 15 기관투자자 16 기관투자자 17 기관투자자 18 기관투자자 19 기관투자자 20 기관투자자 21 기관투자자 22
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기관투자자 23 기관투자자 24 기관투자자 25 기관투자자 26 기관투자자 27 기관투자자 28 기관투자자 29 기관투자자 30 기관투자자 31 기관투자자 32 기관투자자 33 기관투자자 34 기관투자자 35 기관투자자 36 기관투자자 37 기관투자자 38 기관투자자 39 기관투자자 40 기관투자자 41 기관투자자 42 기관투자자 43 기관투자자 44 기관투자자 45 기관투자자 46 기관투자자 47 기관투자자 48 기관투자자 49 기관투자자 50 합계 누적합계 [회 차 : 제11-2회] (단위 : %, 건, 억원) 수요예측참여자 (주)신한금융지주 제11-2회 상각형 조건부자본증권 수요예측 참여 금리 합계 기관투자자 1 기관투자자 2 기관투자자 3 합계 누적합계 ④ 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에의 반영 내용 구분 내 용 유효수요의 정의 "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 유효수요의 범위 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 유효수요 판단기준 및판단 근거 [수요예측 신청현황]제11-1회 상각형 조건부자본증권- 총 참여신청금액: 5,650억원- 총 참여신청범위: 3.49% ~ 3.90%- 총 참여신청건수: 50건제11-2회 상각형 조건부자본증권- 총 참여신청금액: 380억원- 총 참여신청범위: 3.98% ~ 4.00%- 총 참여신청건수: 3건 '본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정함① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)신한금융지주회사와 공동대표주관회사인 한양증권(주) 및 교보증권(주)는 공모희망금리 산정시 최근 조건부 자본증권 발행 금리 분석 및 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 대표주관회사의 수요예측기준, 절차 및 배정 방법의 공모희망금리 산정근거]를 참고하시기 바랍니다.② 지난 2022년 01월 17일 진행한 당사의 수요예측에서 제11-1회 상각형 조건부자본증권 공모희망금액 총액인 3,750억원의 151%에 해당하는 5,650억원, 제11-2회 상각형 조건부자본증권 공모희망금액 총액인 300억원의 127%에 해당하는 380억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다. 최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[제11-1회 상각형 조건부자본증권]본 사채의 수요예측 후 발행금리는 3.90%로 합니다.[제11-2회 상각형 조건부자본증권]본 사채의 수요예측 후 발행금리는 4.00%로 합니다. (주5) 정정 전 가. 사채의 인수 회 차 : 11-1 (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구 분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율 대표 한양증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7 총액인수 대표 교보증권(주) 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 총액인수 인수 신한금융투자(주) 서울특별시 영등포구 여의대로 70 총액인수 (주) 2022년 01월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제11-1회 및 제11-2회 상각형
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조건부자본증권(신종자본증권)의 발행총액은 합계 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. 회 차 : 11-2 (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구 분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율 대표 한양증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7 총액인수 대표 교보증권(주) 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 총액인수 인수 신한금융투자(주) 서울특별시 영등포구 여의대로 70 총액인수 (주) 2022년 01월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제11-1회 및 제11-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 발행총액은 합계 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. 나. 사채의 관리 (단위 : 원) 수탁회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) DB금융투자(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 (주) 2022년 01월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제11-1회 및 제11-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 발행총액은 합계 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. (단위 : 원) 수탁회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) DB금융투자(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 (주) 2022년 01월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제11-1회 및 제11-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 발행총액은 합계 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. (주5) 정정 후 가. 사채의 인수 회 차 : 11-1 (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구 분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율 대표 한양증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7 총액인수 대표 교보증권(주) 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 총액인수 인수 신한금융투자(주) 서울특별시 영등포구 여의대로 70 총액인수 (삭제) 회 차 : 11-2 (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구 분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율 대표 한양증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7 총액인수 대표 교보증권(주) 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 총액인수 인수 신한금융투자(주) 서울특별시 영등포구 여의대로 70 총액인수 (삭제) 나. 사채의 관리 (단위 : 원) 수탁회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) DB금융투자(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 (삭제) (단위 : 원) 수탁회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) DB금융투자(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 (삭제) (주6) 정정 전 1. 주요 권리내용가. 일반적 사항 (단위 : 원, %) 사채의 명칭 사채의 종류 발행가액 이자율 만기일 비고 신한금융지주 제11-1회 상각형 조건부자본증권 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) (주3) 신한금융지주 제11-2회 상각형 조건부자본증권 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) (주4) 합 계 (주1)본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이
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은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다. (주2) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2022년 01월 17일 09시에서 16시 까지 실시 하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액,모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제11-1회 및 제11-2회 상각형 조건부자본증권 발행총액은 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. (주3) 신한금융지주 제11-1회 상각형 조건부자본증권의 경우 수요예측시 공모희망금리는 3.50% ~ 3.90%로 합니다.(주4) 신한금융지주 제11-2회 상각형 조건부자본증권의 경우 수요예측시 공모희망금리는 3.60% ~ 4.00%로 합니다. (주6) 정정 후 1. 주요 권리내용가. 일반적 사항 (단위 : 원, %) 사채의 명칭 사채의 종류 발행가액 이자율 만기일 비고 신한금융지주 제11-1회 상각형 조건부자본증권 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 신한금융지주 제11-2회 상각형 조건부자본증권 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 합 계 (주1)본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다. (삭제) (주7) 정정 전 마. 본 사채의 발행사유 (중략) (2) 본 사채 발행시 BIS비율 변동사항 예측 : 기본자본비율, 총자본비율 각 0.15%p., 0.15%p. 상승 [바젤III 자본비율 예측치 상세내역(연결기준)] (단위: 억원) 구 분 2020년말 2021년 9월말 본 사채 발행 효과 본 사채 반영 후 총자본 보통주자본 기타기본자본 +4,050 기본자본 계 +4,050 보완자본 총자본(A) +4,050 총 위험가중자산(B) 총자본비율 총자본비율 (A/B) +0.15%p 기본자본비율 +0.15% p 보통주비율 (주1) 2021년 9월 기준 잠정수치 기준(주2) 2021년 9월말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2021년 9월말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다. (주3) 인수단에 당사의 계열 증권사(신한금융투자)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (신한금융투자의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존 0.15%p., 0.15%p. 상승에서 0.10%p., 0.10%p. 상승으로 변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.) 본 사채는 당사에 기타기본자본으로 인식될 예정이며, 본 사채의 발행은 총자본비율과 기본자본비율이 각각 약 0.15%p., 0.15%p .상승하는 효과를 가져다 줄 것으로 예상됩니다. 그러나 이러한 상승 효과는 2021년 9월말 기준으로 산정한 수치이며, 본 사채 발행에 대한 효과를 비교의 편의 관점에서 산정되었습니다. 실제로 2021년 9월말 이후 당사 및 자회사의 영업행위에 따라 위험가중자산의 금액이 변동될 예정이며, 당기순익 발생에 따른 자본변동이 있을수 있으니, 투자자께서는 이점 유념하여 주시기 바랍니다. (주7) 정정 후 마. 본 사채의 발행사유 (중략) (2) 본 사채 발행시 BIS비율 변동사항 예측 : 기본자본비율, 총자본비율 각 상승 [바젤III 자본비율 예측치 상세내역(연결기준)] (단위: 억원) 구 분 2020년말 2021년 9월말 본 사채 발행 효과 본 사채 반영 후 총자본 보통주자본 기타기본자본 +6,000
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기본자본 계 +6,000 보완자본 총자본(A) +6,000 총 위험가중자산(B) 총자본비율 총자본비율 (A/B) +0.22%p 기본자본비율 +0.22% p 보통주비율 (주1) 2021년 9월 기준 잠정수치 기준(주2) 2021년 9월말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2021년 9월말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다. (주3) 인수단에 당사의 계열 증권사(신한금융투자)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (신한금융투자의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존 상승에서 상승으로 변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.) 본 사채는 당사에 기타기본자본으로 인식될 예정이며, 본 사채의 발행은 총자본비율과 기본자본비율이 각각 약 상승하는 효과를 가져다 줄 것으로 예상됩니다. 그러나 이러한 상승 효과는 2021년 9월말 기준으로 산정한 수치이며, 본 사채 발행에 대한 효과를 비교의 편의 관점에서 산정되었습니다. 실제로 2021년 9월말 이후 당사 및 자회사의 영업행위에 따라 위험가중자산의 금액이 변동될 예정이며, 당기순익 발생에 따른 자본변동이 있을수 있으니, 투자자께서는 이점 유념하여 주시기 바랍니다. (주8) 정정 전 바. 본 사채에 대한 세부사항(1) 사채의 명칭 : 1) (주)신한금융지주 제11-1회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 2) (주)신한금융지주 제11-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) (2) 사채의 전자등록총액 : 1) 제11-1회 : 금 삼천칠백오십억원정(375,000,000,000원) 2) 제11-2회 : 금 삼백억원정(30,000,000,000원) 단, 수요예측의 결과에 제11-1회 및 제11-2회 상각형 조건부자본증권의 회차별 전자등록총액과 무관하게 이사회에서 결의한 발행한도 범위 내에서 발행회사와 대표주간회사가 협의하여 변경할수 있습니다. (3) 사채의 이율 : 본 사채의 최종이자율은 관련 법규 및 공동대표주관회사와 발행회사가 2021년 12월 28일 체결한 대표주관계약에서 정한 바에 따라 수요예측을 실시하고 그 결과를 반영하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종이자율을 결정한다.본 사채의 수요예측 공모희망금리는 다음과 같다. (주)신한금융지주 제11-1회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)본 사채의 이자율은 수요예측을 통하여 결정하며, 본 사채의 수요예측 공모희망 금리는 3.50%~3.90%로 한다. (주)신한금융지주 제11-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)본 사채의 이자율은 수요예측을 통하여 결정하며, 본 사채의 수요예측 공모희망 금리는 3.60%~4.00%로 한다. (중 략 (5) 사채의 중도상환 : 가) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. 나) 발행회사는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 (주)신한금융지주 제11-1회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 경우 5년째 되는 날 또는 그 이후의 각 이자지급일에, (주)신한금융지주 제11-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 경우 10년째 되는 날 또는 그 이후의 각 이자지급일에 금융감독원장의 승인을 받아 본 사채의 전부를 상환할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 한다. 다) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지한다. 라) 5년 중도상환 옵션의 경우 기준금리 조정- 기준금리 : 본 사채의 기준금리(5년 만기 국고채 금리)는 '본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는 날'(이하 각
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"기준금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을 "최초 기준금리 조정일"로 한다)에 각 조정된다. 이 경우 이자율은 i) 각 기준금리조정일 2영업일 전에 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 ii) 아래 가산금리를 가산하는 방식으로 조정된다. 다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권시가평가기준수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있다.- 가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율과 수요예측일 기준 5년 국고채권 개별 민평수익률(민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사))의 차. - 특정 기준금리조정일에 재산정된 이자율은 해당 기준금리조정일(당일 포함)로부터 그 다음 기준금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용된다. 다만, 본 사채의 발행일로부터 만기일 직전의 기준금리 조정일(이하 "최종기준금리조정일")에 재산정된 이자율은 최종기준금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다. 마) 10년 중도상환 옵션의 경우 기준금리 조정- 기준금리 : 본 사채의 기준금리(10년 만기 국고채 금리)는 '본 사채의 발행일로부터 매 10년째 되는 날'(이하 각 "기준금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 10년째 되는 날을 "최초 기준금리 조정일"로 한다)에 각 조정된다. 이 경우 이자율은 i) 각 기준금리조정일 2영업일 전에 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 ii) 아래 가산금리를 가산하는 방식으로 조정된다. 다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 10년 만기 국고채권 개별 민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 10년 만기 국고채권이 폐지되거나, 10년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 10년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권시가평가기준수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있다.- 가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율과
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수요예측일 기준 10년 국고채권 개별 민평수익률(민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사))의 차. - 특정 기준금리조정일에 재산정된 이자율은 해당 기준금리조정일(당일 포함)로부터 그 다음 기준금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용된다. 다만, 본 사채의 발행일로부터 만기일 직전의 기준금리 조정일(이하 "최종기준금리조정일")에 재산정된 이자율은 최종기준금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다. (후략) (주8) 정정 후 바. 본 사채에 대한 세부사항(1) 사채의 명칭 : 1) (주)신한금융지주 제11-1회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 2) (주)신한금융지주 제11-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) (2) 사채의 전자등록총액 : 금 오천육백이십억원정(562,000,000,000원) 금 삼백팔십억원정(38,000,000,000원) (삭 제 (3) 사채의 이율 : 본 사채의 최종이자율은 관련 법규 및 공동대표주관회사와 발행회사가 2021년 12월 28일 체결한 대표주관계약에서 정한 바에 따라 수요예측을 실시하고 그 결과를 반영하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종이자율을 결정한다.본 사채의 수요예측 공모희망금리는 다음과 같다. (주)신한금융지주 제11-1회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 본 사채의 이자율은 3.90%로 한다 (주)신한금융지주 제11-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 본 사채의 이자율은 4.00%로 한다 (중 략 (5) 사채의 중도상환 : 가) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. 나) 발행회사는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 (주)신한금융지주 제11-1회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 경우 5년째 되는 날 또는 그 이후의 각 이자지급일에, (주)신한금융지주 제11-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 경우 10년째 되는 날 또는 그 이후의 각 이자지급일에 금융감독원장의 승인을 받아 본 사채의 전부를 상환할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 한다. 다) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지한다. 라) 5년 중도상환 옵션의 경우 기준금리 조정- 기준금리 : 본 사채의 기준금리(5년 만기 국고채 금리)는 '본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는 날'(이하 각 "기준금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을 "최초 기준금리 조정일"로 한다)에 각 조정된다. 이 경우 이자율은 i) 각 기준금리조정일 2영업일 전에 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 ii) 아래 가산금리를 가산하는 방식으로 조정된다. 다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동
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채권시가평가기준수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있다.- 가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율 과 수요예측일 기준 5년 국고채권 개별 민평수익률(민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)) 의 차. - 특정 기준금리조정일에 재산정된 이자율은 해당 기준금리조정일(당일 포함)로부터 그 다음 기준금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용된다. 다만, 본 사채의 발행일로부터 만기일 직전의 기준금리 조정일(이하 "최종기준금리조정일")에 재산정된 이자율은 최종기준금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다. 마) 10년 중도상환 옵션의 경우 기준금리 조정- 기준금리 : 본 사채의 기준금리(10년 만기 국고채 금리)는 '본 사채의 발행일로부터 매 10년째 되는 날'(이하 각 "기준금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 10년째 되는 날을 "최초 기준금리 조정일"로 한다)에 각 조정된다. 이 경우 이자율은 i) 각 기준금리조정일 2영업일 전에 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 ii) 아래 가산금리를 가산하는 방식으로 조정된다. 다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 10년 만기 국고채권 개별 민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 10년 만기 국고채권이 폐지되거나, 10년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 10년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권시가평가기준수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있다.- 가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율 과 수요예측일 기준 10년 국고채권 개별 민평수익률(민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)) 의 차. - 특정 기준금리조정일에 재산정된 이자율은 해당 기준금리조정일(당일 포함)로부터 그 다음 기준금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용된다. 다만, 본 사채의 발행일로부터 만기일 직전의 기준금리 조정일(이하 "최종기준금리조정일")에 재산정된 이자율은 최종기준금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다. (후략) (주9) 정정 전 2. 사채관리계약에 관한 사항 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 [회차: 11-1] (단위 : 원) 사채관리회사 대표전화번호 주 소 위탁금액 및 수수료율 기타조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액) DB금융투자(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 (주) 2022년 01월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제11-1회 및 제11-2회 상각형
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조건부자본증권(신종자본증권)의 발행총액은 합계 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. [회차: 11-2] (단위 : 원) 사채관리회사 대표전화번호 주 소 위탁금액 및 수수료율 기타조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액) DB금융투자(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 (주) 2022년 01월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제11-1회 및 제11-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 발행총액은 합계 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. (주9) 정정 후 2. 사채관리계약에 관한 사항 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 [회차: 11-1] (단위 : 원) 사채관리회사 대표전화번호 주 소 위탁금액 및 수수료율 기타조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액) DB금융투자(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 (삭 제) [회차: 11-2] (단위 : 원) 사채관리회사 대표전화번호 주 소 위탁금액 및 수수료율 기타조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액) DB금융투자(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 (삭 제) (주10) 정정 전 사. 본 사채 발행후 자본비율 본 사채의 발행목적은 기본자본의 확충입니다. 당사의 2021년 3분기말 기준 BIS비율은 보통주자본비율 13.41%, 기본자본비율 15.25%, 총자본비율 16.49%입니다. 본 사채의 발행 총액이 4,050억원이 된다는 가정하에, 본 사채 발행을 감안한 2021년 3분기말 기준 보통주자본비율은 13.41%, 기본자본비율은 15.41%(약 0.15%p. 상승), 총자본비율은 16.64%(약 0.15%p. 상승)가 될 것으로 추정됩니다. 또한 실제 본 사채 발행후 기준의 BIS 자본비율은 분기내 실적이 반영되어 산출되는 바 , 위 수치와 상이할 것이오니 위 수치는 참고 용도로만 이용하시기 바랍니다. (중략) (3) 본 사채 발행에 따른 바젤III 자본비율 변동예측 [바젤III 자본비율 예측치 상세내역] (단위: 십억원, %) 관련지표 2021년 3분기말 본 사채 발행효과 본 사채 반영후 총자본합계 기본자본계 보통주자본 위험가중자산 총자본비율 기본자본비율 보통주자본비율 (주1) 2021년 3분기 기준(주2) 2021년 3분기 이후 자본변동 반영 시 수치는 2021년 3분기 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.(주3) 인수단에 당사의 계열 증권사(신한금융투자)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (신한금융투자의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존 0.15%p., 0.15%p. 상승에서 0.10%p., 0.10%p. 상승으로 변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.) (주10) 정정 후 사. 본 사채 발행후 자본비율 본 사채의 발행목적은 기본자본의 확충입니다. 당사의 2021년 3분기말 기준 BIS비율은 보통주자본비율 13.41%, 기본자본비율 15.25%, 총자본비율 16.49%입니다. 본 사채의 발행 총액이 억원이 된다는 가정하에, 본 사채 발행을 감안한 2021년 3분기말 기준 보통주자본비율은 13.41%, 기본자본비율은 (약 0.22%p. 상승), 총자본비율은 (약 %p. 상승)가 될 것으로 추정됩니다. 또한 실제 본 사채 발행후 기준의 BIS 자본비율은 분기내 실적이 반영되어 산출되는 바 , 위 수치와 상이할 것이오니 위 수치는 참고 용도로만 이용하시기 바랍니다. (중략) (3) 본 사채 발행에 따른 바젤III 자본비율 변동예측 [바젤III 자본비율 예측치 상세내역] (단위:
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십억원, %) 관련지표 2021년 3분기말 본 사채 발행효과 본 사채 반영후 총자본합계 기본자본계 보통주자본 위험가중자산 총자본비율 p. 기본자본비율 p. 보통주자본비율 (주1) 2021년 3분기 기준(주2) 2021년 3분기 이후 자본변동 반영 시 수치는 2021년 3분기 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.(주3) 인수단에 당사의 계열 증권사(신한금융투자)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (신한금융투자의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존 상승에서 상승으로 변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.) (주11) 정정 전 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 [제11-1회] (단위: 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발 행 제 비 용(2) 순 수 입 금 (1)-(2) (주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. [제11-2회] (단위: 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발 행 제 비 용(2) 순 수 입 금 (1)-(2) (주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. 나. 발행제비용의 내역 [제11-1회] (단위: 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 발행금액 ×0.07% 인수수수료 발행금액 ×0.15% 사채관리수수료 정 액 법무법인수수료 정 액 신용평가수수료 한기평, 한신평, NICE신평 (VAT 포함) 기타 비용 상장수수료 2,000억원이상 ～5,000억원미만 상장연부과금 만기 1년당 10만원 (50만원 한도) 등록비용 발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원) 표준코드수수료 건당 2만원 합 계 (주1) 상기 발행제비용은 자체 자금으로 조달 예정입니다.(주2) 상기 인수수수료와 별도로 발행회사는 발행회사의 판단에 따라 사채 전자등록총액의 10,000분의 5이내에 해당하는 금액을 본 사채 발행과 관련한 인수수수료로 공동대표주관회사 및 인수단에게 추가로 지급할 수 있습니다. [제11-2회] (단위: 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 발행금액 ×0.07% 인수수수료 발행금액 ×0.15% 사채관리수수료 정 액 법무법인수수료 정 액 신용평가수수료 한기평, 한신평, NICE신평 (VAT 포함) 기타 비용 상장수수료 250억원이상 ~ 500억원미만 상장연부과금 만기 1년당 10만원 (50만원 한도) 등록비용 발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원) 표준코드수수료 건당 2만원 합 계 (주1) 상기 발행제비용은 자체 자금으로 조달 예정입니다.(주2) 상기 인수수수료와 별도로 발행회사는 발행회사의 판단에 따라 사채 전자등록총액의 10,000분의 5이내에 해당하는 금액을 본 사채 발행과 관련한 인수수수료로 공동대표주관회사 및 인수단에게 추가로 지급할 수 있습니다. 2. 자금의 사용목적 회차 : (기준일 : 2022년 01월 12일 (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 회차 : (기준일 : 2022년 01월 12일 (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 (주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. 본 조건부 자본증권의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준에 부합하는 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성에 제고를 위한 선제적 대응에 있습니다. 당사는 모집된 자금을 지주사 자체 운영자금(인건비, 사채 이자 등) 및 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.(1) 운영자금 세부 사용 내역 (단위 : 원) 내용 금액 자금사용 세부목적 비고 운영자금 지주사 자체 운영자금 (인건비, 사채 이자 등) * 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이
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높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. (2) 채무상환자금 세부 사용 내역 (단위 : 원) 구분 발행일 만기일 이자율(%) 금액 신한금융지주 109회 무보증사채 * 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.* 부족분 및 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. 본 사채의 발행사유 (1) 발행사유 : 본 사채(제11-1회 상각형조건부자본증권(신종자본증권) 및 제11-2회 상각형조건부자본증권(신종자본증권))의 발행 목적은 당사의 자본비율의 향상을 통하여 자본적정성 제고에 있습니다. 경기변동성에 대비하는 거시적 차원에서, 자본증권 발행을 통한 자본적정성 강화는 금융지주사의 건전경영 행보입니다. (2) 본 사채 발행시 BIS비율 변동사항 예측 : 기본자본비율, 총자본비율 각 0.15%p., 0.15%p. 상승 [바젤III 자본비율 예측치 상세내역] (단위: 십억원, %) 관련지표 2021년 3분기말 본 사채 발행효과 본 사채 반영후 총자본합계 기본자본계 보통주자본 위험가중자산 총자본비율 0.15%p. 기본자본비율 %p. 보통주자본비율 (주1) 2021년 3분기 기준(주2) 2021년 3분기 이후 자본변동 반영 시 수치는 2021년 3분기 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.(주3) 인수단에 당사의 계열 증권사(신한금융투자)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다 (신한금융투자의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존 0.15%p., 0.15%p. 상승에서 0.10%p., 0.10%p. 상승으로 변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.) (주11) 정정 후 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 [제11-1회] (단위: 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발 행 제 비 용(2) 순 수 입 금 (1)-(2) (주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. [제11-2회] (단위: 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발 행 제 비 용(2) 순 수 입 금 (1)-(2) (주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. 나. 발행제비용의 내역 [제11-1회] (단위: 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 발행금액 ×0.07% 인수수수료 발행금액 × 사채관리수수료 정 액 법무법인수수료 정 액 신용평가수수료 한기평, 한신평, NICE신평 (VAT 포함) 기타 비용 상장수수료 5,000억원 이상 상장연부과금 만기 1년당 10만원 (50만원 한도) 등록비용 발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원) 표준코드수수료 건당 2만원 합 계 (주1) 상기 발행제비용은 자체 자금으로 조달 예정입니다. (주2) 발행회사는 발행회사의 판단에 따라 사채 전자등록 총액의 10,000분의 5에 해당하는 금액을 추가 인수수수료 지급하기로 결정하였습니다. [제11-2회] (단위: 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 발행금액 ×0.07% 인수수수료 발행금액 × 사채관리수수료 정 액 법무법인수수료 정 액 신용평가수수료 한기평, 한신평, NICE신평 (VAT 포함) 기타 비용 상장수수료 250억원이상 ~ 500억원미만 상장연부과금 만기 1년당 10만원 (50만원 한도) 등록비용 발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원) 표준코드수수료 건당 2만원 합 계 (주1) 상기 발행제비용은 자체 자금으로 조달 예정입니다. (주2) 발행회사는 발행회사의 판단에 따라 사채 전자등록 총액의 10,000분의 5에 해당하는 금액을 추가 인수수수료 지급하기로 결정하였습니다. 2. 자금의 사용목적 회차 : (기준일 : 2022년 01월 12일 (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금
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채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 비고 회차 : (기준일 : 2022년 01월 12일 (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 비고 (주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. 본 조건부 자본증권의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준에 부합하는 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성에 제고를 위한 선제적 대응에 있습니다. 당사는 모집된 자금을 지주사 자체 운영자금(인건비, 사채 이자 등) 및 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.(1) 운영자금 세부 사용 내역 (단위 : 원) 내용 금액 자금사용 세부목적 비고 운영자금 지주사 자체 운영자금 (인건비, 사채 이자 등) * 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. (2) 채무상환자금 세부 사용 내역 (단위 : 원) 구분 발행일 만기일 이자율(%) 금액 신한금융지주 109회 무보증사채 * 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. (삭제) 본 사채의 발행사유 (1) 발행사유 : 본 사채(제11-1회 상각형조건부자본증권(신종자본증권) 및 제11-2회 상각형조건부자본증권(신종자본증권))의 발행 목적은 당사의 자본비율의 향상을 통하여 자본적정성 제고에 있습니다. 경기변동성에 대비하는 거시적 차원에서, 자본증권 발행을 통한 자본적정성 강화는 금융지주사의 건전경영 행보입니다. (2) 본 사채 발행시 BIS비율 변동사항 예측 : 기본자본비율, 총자본비율 각 상승 [바젤III 자본비율 예측치 상세내역] (단위: 십억원, %) 관련지표 2021년 3분기말 본 사채 발행효과 본 사채 반영후 총자본합계 기본자본계 보통주자본 위험가중자산 총자본비율 p. 기본자본비율 p. 보통주자본비율 (주1) 2021년 3분기 기준(주2) 2021년 3분기 이후 자본변동 반영 시 수치는 2021년 3분기 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.(주3) 인수단에 당사의 계열 증권사(신한금융투자)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다 (신한금융투자의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존 상승에서 상승으로 변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.) 위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 01월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 가. LED 산업 개황 LED는 에너지효율이 매우 높으며 수은을 사용하지 않기 때문에 친환경적인 광원(Green Energy Solution)입니다. 2000년대 초 전자기기의 부품시장이 LED 시장을 개화시킨 이후 휴대폰의 키패드에서 시작하여 컴퓨터, LCD TV 등 다양한 전자기기의 광원용 부품시장이 현재까지 LED시장을 이끌고 왔던 견인차였습니다. LED는 아주 얇고 작은 크기로 매우 강한 빛을 내는 광원으로 경량화, 소형화, 고휘도를 요구하는 전자기기의 수요와 잘 부합하기 때문에 각종 전자기기의 광원 시장에서 압도적인 지위를 차지하고 있습니다. 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 올해 글로벌 LED 예상 매출액은 151억 2700만달러로 지난해보다 약 10%로 감소한 것으로 나타났지만, 2021년 억제된 수요의 회복으로 반등하여 내년 LED 매출은 157억 달러로 3.8% 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 나. 산업의 성장성 BLU시장은 그 자체가 LED 패키징 단위로 TV, 모바일, 컴퓨터 모니터 등을 포함하며 이중 TV의 비중이 가장 큽니다. BLU용 LED의 시장침투율이 거의 최고에 달한 환경에서 시장 규모가 매년 감소하는 것은 피할 수 없는 숙명이라고 생각됩니다. 그러나 TV 시장에서 LCD TV의 수요는 여전히 높기 때문에 프리미엄 TV 시장에서 미니 LED TV가 경쟁력을 확 보한다면, LCD TV가 OLED TV와의 경쟁에서 우위를 점할 수 있을 것으로 예상됩니다. 더욱이 작년 하반기부터 회복세로 돌아선 TV 시장이 올해도 호황을 이 어갈 것으로 보이며 이에 따른 BLU용 LED 수요 증가가 기대됩니다. 업계에서는 2021년을 미니 LED TV 상용화의 원년이 될 것으로 전망하고 있습니다. 트렌드포스는 “2021년 미니LED 매출이 1억 3100만달러(약 1500억원)로 올해보다 90% 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 대기업에서 내년 출시 예정인 미니 LED TV의 영향으로 미니 LED 시장의 성장은 가속화 할 것으로 예상됩니다. UVC LED 시장은 그간 시장 성장세가 업계 전망을 밑돌았지만, 최근 살균에 대한 관심이 높아지며 적용 가전 제품이 확대되는 등 성장 폭이 증가하고 있습니다. 시장조사 업체 트렌드포스는 UVC LED 시장이 2024년까지 연평균복합성장률 60%를 기록할 것으로 전망하고 있습니다. 마이크로 LED는 칩사이즈가 10~100um수준으로 제작되어 소형화, 경량화, 플렉서블에 용이합니다. 특히 제품 수명이 길며 전력 소모 면에서는 5~10배 이상 전력 절감 효과가 있습니다. 먼저 AR/VR 적용을 통해 시장이 형성되고 플렉서블 디스플레이, 스마트 섬유, 삽입형 의료기기, 바이오콘텍트렌즈 등의 분야에서 광범위하게 활용할 수 있습니다. 디스플레이적 측면에서는 대기업에서 마이크로 LED를 활용한 가정용 TV를 출시 예정 중이며 이에 따라 TV용 마이크로 LED 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 시장조사기관 욜(Yole)에 따르면 전세계 마이크로 LED 시장 규모는 2020년 17억 달러에서 2025년 199억 달러로 급성장할 것으로 전망됩니다. 다만 대량생산까지 단기간에 도달하기는 쉽지 않은 시장으로 상용화까지는 다소 시간이 걸릴 것으로 판단됩니다. 따라서 프리미엄 디스플레이 시장에서 Mini LED가 선제적으로 시장에서 인기를 얻을 것으로 예상됩니다. 다. 사업 부문별 시장여건 당사의 플립칩은 최근 6년 동안 TV BLU 시장을 중심으로 영업해 왔으며 다음은 당사가 주요 목표시장으로 설정하고 있는 TV BLU, 차세대 디스플레이, 전장용 LED, UV LED시장에 대한 설명입니다. BLU는 현재 당사의 가장 큰 비중을 차지하는 시장입니다. 당사는 2013년 삼성TV BLU에 플립칩 채택으로 크게 성장했습니다. 2020년 세계 TV 시장은 역대급 호황을 보였으며 삼성전자는 4900만대 이상의 판매량을 기록한 것으로 예측됩니다. 시장의 호황 속에서 특히 프리미엄 TV 시장도 대폭 성장하였습니다. 2021년 주요 TV 제조사들은 프리미엄 TV 시장 공략을 강화할
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것으로 예상됩니다. 특히 시장조사업체 유비리서치는 보고서를 통해 2020년 프리미엄 TV 시장에서 미니LED TV가 전체의 35.8%를 차지한 데 이어, 오는 2024년까지 54.1%까지 점유율이 증가할 것으로 예측하고 있습니다. (2) 차세대 디스플레이 및 전장용 LED 당사의 플립칩은 광속과 방열 특성에서 수평형 칩을 크게 능가하고 있으며 CSP와 metal substrate 등 새로운 패키징를 통해 광속과 방열 특성을 더욱 향상시키고 가격경쟁력을 가질 수 있습니다. 특히 화이트플립칩(CSP)의 경우 세 개의 플립칩 LED를 조합해 완벽한 자연의 색상을 구현할 수 있는 제품으로 LED칩과 같은 크기로 패키지를 제조하기 때문에 별도의 패키지 공정이 필요하지 않아 원가를 낮출 수 있으며 형광 물질을 코팅하는 구조 변화에 따라 다양한 시야각을 구현할 수 있어 목표시장을 TV BLU와 일반 조명에서 자동차용 LED, 디지털 사이니지(Sinage), 투명디스플레이 분야 등으로 포트폴리오를 확대해나가고 있습니다. 특히 전장용 LED 시장 진출을 위해 자동차산업품질경영시스템 IATF16949 인증을 받아 사업경쟁력을 강화해 나가고 있습니다. 당사의 또 다른 목표시장인 UV LED 시장은 향후 다양한 산업과 융합이 기대되고 있습니다. 특히 짧은 파장의 UVC LED는 최근 증가하는 살균 수요와 맞물려 LED 업계의 신시장으로 떠오르고 있습니다. 이에 따라 최근 많은 LED 제조업체들이 수익성 강화를 위해 UV LED 시장에 진입하고 있습니다. 살균 가전의 수요가 눈에 띄게 증가하면서 주요 대기업들도 가전에 UVC LED 적용을 적극적으로 검토하고 있으며 앞으로 그 시장은 더욱 확대될 것으로 보입니다. 고객사는 상황에 맞는 사이즈, 파장대 등 다양한 요구 사항을 제시하고 있으며, 당사는 이에 적합한 제품군을 맞춤형으로 제작하며 대응하고 있습니다. 또 한 당사는 UVC LED 개발에 전념한 결과 플립칩 기술을 플랫폼 삼아 외부양자효율이 10% 이상인 UVC-LED 기술개발을 완료하였으며 Ceramic Base UVC Package를 개발하여 다양한 고객사 확보에 박차를 가하고 있습니다. [UVC LED 적용 가전 예시] [uvc led 적용분야].jpg [UVC LED 적용분야] 라. 시장 점유율 국내 LED 시장에 대한 통계조사가 없어 정확한 시장점유율을 추정하기 어려운 점이 있고, 해외 시장의 기준 또한 정확한 시장점유율을 추정하기 어려우나 LED 분야에서는 기술선도기업으로 그 지위를 공고히 하고 있습니다. 나. 주요제품 설명 당사의 주요제품은 4가지로 분류할 수 있습니다. SKY series는 Filp Chip으로 제작된 LED Chip이며 당사의 주력 제품입니다.사이즈에 따라 SKY3535, SKY4545 등으로 분류하며 Ag-Free 반시기를 적용하여 높은 Power 및 신뢰성을 가지고 있습니다. 적용분야는 Power Lighting, High Power Lighting, BLU 등 입니다. 기존 LED Chip에 주력을 이루는 수평형(Lateral) 칩입니다. 낮은 가격에 높은 효율을 장점으로 가지며 Low Power Lighting, Camera Flash 등에 적용됩니다. Ag-Free 플립칩의 발광 표면에 형광물질을 도포한 제품으로 일반 PKG작업이 생략되어 공정을 단순화 시켰 원가 경쟁력을 보유하고 습니다. High Power Lignting, BLU 등에 적용됩니다. Metal substrate(CU, AL)을 사용하여 높은 방열효율을 가지고, 다양한 LED Array에 적용이 가능한 제품입니다. UV PKG, High Efficiency PKG 등에 적용됩니다. 3. 주요원재료 가. 주요원재료 등에 관한 사항(별도기준) (단위: 천원) 품 목 구 분 2020년 2019년 2018년 (제14기) (제13기) (제12기) 원재료 국 내 수 입 소 계 부재료 국 내 수 입 소 계 상품 국 내 수 입 소 계 합계 국 내 수 입 소 계 주요 원재료는 중국 등 업체로부터 매입하고 있습니다.주요 원재료 매입처는
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시장가격을 결정할 수 있을 정도의 시장 점유율을 확보하고 있지 않습니다. 나. 주요 원재료의 상세내역 품목 내용 Wafer 사파이어 웨이퍼에 Epitaxy 공정처리된 Wafer, 웨이퍼에 N극과 P극을 성장시키고 금속 연결회로를 만듬 AU 골드(금), 웨이퍼에 전극측 성장시 사용 Chemical 화학물품류, AU와 함께 전극측 성장시 사용 4. 생산 및 생산설비 가. 생산능력 및 생산실적(별도기준) (단위: 천개) 구분 설비수량 22대 23대 23대 월 작업일수 26일 29일 29일 연간생산능력 생산실적 가동율 나. 생산설비(별도기준) 2020년 (단위: 천원) 공장별 자산별 소재지 기초 당기증감 당기 기말 비고 가액 증가 감소 상각 가액 본사 토지 용인시 임차 건물 용인시 임차 시설장치 용인시 기계장치 용인시 차량운반구 용인시 비품 용인시 건설중인자산 용인시 합계 2019년 (단위: 천원) 공장별 자산별 소재지 기초 당기증감 당기 기말 비고 가액 증가 감소 상각 가액 본사 토지 용인시 임차 건물 용인시 임차 시설장치 용인시 기계장치 용인시 차량운반구 용인시 비품 용인시 건설중인자산 용인시 합계 ※ 건설중인자산 중 생산과 관련없는 건물(소재지 서울)은 제외하였습니다.2018년 (단위: 천원) 공장별 자산별 소재지 기초 당기증감 당기 기말 비고 가액 증가 감소 상각 가액 본사 토지 용인시 임차 건물 용인시 임차 시설장치 용인시 기계장치 용인시 차량운반구 용인시 비품 용인시 건설중인 자산 용인시 합계 다. 설비투자(별도기준) (단위: 천원) 구 분 설비능력 총소요자금 지 출 비 고 18년 19년 20년 기계장치 1억5천만chip 시설장치 330m2 계 5. 매출 가. 매출실적(별도기준) (단위: 천개/천원) 매출유형 구 분 2020연도 (제14기) 2019연도(제13기) 2018연도(제12기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제품매출 수 출 내 수 용역매출 수 출 내 수 상품매출 수 출 내 수 기타매출 수 출 내 수 합 계 수 출 내 수 합 계 주) 매출액은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연간실적 자료입니다. 나. 판매경로 및 판매방법 (1) 판매조직 당사의 영업 조직은 국내 대형 고객사를 중심으로 하고 있는 1팀과 신규 사업 및 해외 매출처를 담당하는 2팀으로 구성되어 있습니다. (2) 판매경로(별도기준) (단위: 천원) 구 분 2020년 2019년 2018년 매출액 수출 국내 합계 (3) 판매방법 판매방법 거래조건 수출 당사 →LED PKG 회사(직판) 국내 당사 →LED PKG 회사(직판) (4) 판매전략 당사는 기술적 혁신을 통해서 고객의 요구사항에 빠르게 대응하여 High-end LED 칩 시장에 우선적으로 대응하고 있으며, 이를 4P 전략으로 정리하면 다음과 같습니다 Product Price 고휘도 및 열방출능력이 우수한 플립칩시장 선도. UV-LED, CSP등 최적의 생산능력 및 혁신 기술개발 통한 원가 절감효과로 경쟁적 가격정책 유지 Place Promotion 응용제품 다양화로 국내 업체 다변화 일본, 중화권 국가, 미국 등의 해외 시장 적극 개척 기술적 혁신 통한 경쟁력 있는 특허 확보 전자부품, 조명등 국내외 전시회/학회 참석 응용시장별 판매전략은 다음과 같습니다. 당사의 핵심인 TV BLU 시장으로의 판매전략은 우선 기존 고객들과의 원활한 관계십 유지를 통한 중장기 Lock-in Business를 실현하는 것이며, 그외 해외거래처에 적극적인 프로모션을 통해 고객층 다변화에 집중할 예정입니다. 이를 위해서 다음과 같은 전략을 추진할 예정입니다. Product Price 플립칩 제품 확대를 통한 모델다변화 원가 혁신 및 광효율 증가로 동종업계 대비 경쟁력 있는 가격 유지 Place Promotion 중화권 TV업체 기술/마케팅 Trend 파악 주요 PKG업체 중심 Promotion 진행 중장기적으로 당사는 칩과 PKG의 일체형 제품인 CSP를 통해 조명시장으로 판매시장을 확대해 나갈 것입니다. 동 제품은 플립칩 기술을 활용하여 기존 제품 대비 고효율화 및 소형화를 달성할 수 있으며, 가장
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중요한 밸류 체인의 혁신을 통해 단계를 줄여줌으로써 경쟁력 있는 가격에 제품을 공급할 수 있다는 장점이 있습니다. 이는 기존 공급망체계(Supply Chain)에서 한 단계 진보한 것으로 기존 LED 판매방법과 다른 방법으로 고객에 접근해야 할 것으로 예상됩니다. 당사의 고객층이 기존 PKG업체 중심에서 모듈회사로의 확대가 예상되어 보다 다양한 업체로의 시장 확대를 기대하고 있습니다 6. 수주상황 당사의 수주는 PO에 의한 단납기로 진행되며, 주요 고객과의 지속적인 거래관계로 고객의 생산계획에 따라 수시로 생산납품하는 형태로 이에 따라 수주잔고는 의미가 없습니다. 7. 시장위험과 위험관리 당 사 는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험 및 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리 프로그램은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 가. 외환위험 당사는 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 재화의 판매, 외화예금의 보유 및 원재료 매입 등에 따른 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD 입니다. 당사의 외환위험관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화 함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 환율변동이 당기순이익과 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 통화 당기말 전기말 외화 원화 외화 원화 외화예금 USD 외화매출채권 USD 외화미수금 USD 외화매입채무 USD 외화미지급금 USD (단위: 천원) 구분 2020년말 2019년말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 나. 이자율 위험 이자율 위험은 미래 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 당사의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 변동할 경우 변동금리부 차입금으로 인해 당사의 당기순이익과 자본에 미치는 영향은 없습니다. 다. 유동성위험 유동성위험은 충분한 자금을 조달하지 못하여 경영성과 또는 현금흐름에 영향을 받게 되는 것을 의미합니다. 당사는 조달하는 자금의 만기를 분산시켜 유동성 위험을 감소시키고 있습니다. 당사의 유동성 위험 분석 내역은 다음과 같습니다. [2020년 말 기준] (단위: 천원) 구분 3개월 미만 3개월~1년 이하 1년~2년 이하 2년 초과 합계 매입채무 단기차입금 리스부채(유동) 기타유동금융부채 사채 사채이자지급액 리스부채(비유동) 기타비유동금융부채 합계 (*)별도재무제표 주석 4 (1) 3) 유동성위험을 참고하시기 바랍니다.[2019년 말 기준] (단위: 천원) 구분 3개월 미만 3개월~1년 이하 1년~2년 이하 2년 초과 합계 매입채무 단기차입금 리스부채(유동) 기타유동금융부채 사채 사채이자지급액 리스부채(비유동) 기타비유동금융부채 합계 라. 자본위험 당사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다. 자본 구조를 유지 또는 조정하기 위해 당사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 부채 감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 당사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다. 보고기간말 현재 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말
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전기말 총차입금 차감: 현금및현금성자산 순부채(A) 자본총계(B) 총자본(C=A+B) 자본조달비율(D=A÷C) 8. 파생상품 및 풋백옵션등 거래현황 파생상품은 파생상품 계약 체결 시점에 공정가치로 최초 인식되며 이후 공정가치로 재측정됩니다. 위험회피회계의 적용 요건을 충족하지 않는 파생상품의 공정가치변동은 거래의 성격에 따라 "기타수익(비용)" 또는 "금융수익(비용)"으로 포괄손익계산서에 인식됩니다.당사의 사업보고서 작성기준일 현재 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 파생상품금융자산 콜옵션 소계 파상상품금융부채 전환권대가 풋옵션가치 소계 9. 경영상의 주요계약 등 연결실체 법인과 관련된 각 종 계약사항은 "'III. 재무에 관한 사항 ☞ 3. 연결재무제표 주석 및 5. 재무제표 주석"을 참고하여 주시기 바랍니다. 10. 연구개발 활동 가. 연구개발 담당조직 조직 주요업무 신사업 개발팀 선행 및 신규기술 개발 Chip 개발팀 모듈 개발팀 LED 모듈 개발 나. 연구개발비용 (단위: 천원) 구 분 2020년도(제14기) 2019년도(제13기) 2018년도(제12기) 매 출 액 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타경비 소계 비용처리 제조경비 판관비 소계 합 계 (매출액 대비 비율) 다. 연구개발실적 (1) BLU 연구과제 과 제 명 SKY-HV 칩개발 연구기간 내 용 연구결과 및 기대효과 ▶ 목적 : 신제품 개발 ▶ 결과 : 기존의 Ag-free flip chip 기술을 바탕으로 multi-junction blue LED chip를 개발하여 2개 모델 양산이관을 완료 ▶ 효과 : 2019-2020년 당사의 주력모델로서 제품 매출 신장에 기여 연구과제 과 제 명 연구기간 내 용 연구결과 및 기대효과 ▶ 목적 : 플립칩 성능 향상 ▶ 결과 : 전극 디자인을 개선하여 PO, VF 성능을 향상시키고, PASSIVATION 박막 증착 공정을 최적화하여 제품의 신뢰성을 개선하여 양산이관 완료 ▶효과 : 2020년 당사의 신규생산모델로서 제품 매출 신장에 기여 연구과제 과 제 명 연구기간 내 용 연구결과 및 기대효과 ▶ 목적 : 2010 UVC 신뢰성 및 성능 개선 ▶ 결과 : ohmic metal 최적화 개발 및 probe metal adhesion을 개선을 통한 전압을 개선하여 공정 수율 재현성을 확보하였고 metal구조 변경에 따른 광출력 성능 향상 신뢰성 개발 개선 ▶ 효과 : 신규 시장 진입을 위한 경쟁력 확보, 샘플 공급 가능한 상품화에 성공 연구과제 과 제 명 연구기간 내 용 UVC CHIP 신뢰성/성능 개발, 대면적 CHIP 개발 연구결과 및 기대효과 ▶ 목적 : 신뢰성 / 성능 추가 확보 및 대면적 CHIP 개발 ▶ 결과- 저온 n-ohmic 개선/개발을 하여 신뢰성 확보를 하였고 ohmic 보호 및 안정화를 위한 reflector metal 구조를 개발하여 adhesion 확보 및 반사율 최적화- 대면적 Chip 개발 및 leakage 개선을 위해 Design최적화 및 asymmetry구조 적용을 통해 광출력 향상, Epi別 최적 Process 개발 ▶ 효과 : 성능/가격 경쟁력 확보로 신규 수익 모델 구축 및 수익 창출 연구과제 과 제 명 Micro LED 연구기간 내 용 100um 이하의 micro LED 개발 연구결과 및 기대효과 ▶ 목적: 신제품 개발 ▶ 결과- Photolithography 공정 개발 및 GaN etching making 물질 개발을 통해 수십 um급 LED 구현- 전극의 단차가 없는 제품 개발 ▶ 효과: Micro LED를 이용하여 제품을 개발하는 국내외 기업들에 chip 공급 및 국가과제 참여 연구과제 과 제 명 연구기간 내 용 연구결과 및 기대효과 ▶ 목적: 신제품 개발 ( p ohmic , n ohmic 조건 확보) ▶ 결과- p ohmic , n ohmic 조건 확보- GaP 식각조건 확보- GaAs 기판 제거 기술 확보 ▶ 효과: Micro LED를 이용하여 제품을 개발하는 국내외 기업들에 chip 공급 및
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국가과제 참여 (4) CSP 연구과제 과 제 명 연구기간 내 용 신뢰성 확보 된 5W급 CSP 개발 연구결과 및 기대효과 ▶ 목적: 차량용 Head / Fog lamp에 사용 가능한 CSP 개발 ▶ 결과: Silicone 경화조건 및 첨가제 형성 위치 조절을 통해 성능 및 신뢰성 확보 ▶ 효과: 자동차 After maket 진출, 국내외 시장 진입을 통해 매출 창출 연구과제 과 제 명 연구기간 내 용 연구결과 및 기대효과 ▶ 목적: SP를 이용한 module 개발을 통해 시장 진입장벽을 낮추기 위함 ▶ 결과- CSP의 성능 및 신뢰성 향상을 위해 CSP 실장 부 흡수율 최소 구조 적용 - 최대 Pad 면적 적용을 통해 신뢰성 향상시켜 시장 진입 ▶ 효과: 전장용 및 일반조명 module 제품 출시를 통해 매출 창출
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측 정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시 서류 작성 시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 이러한 예측 정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 정보는 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험이나 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측 정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서 상에 회사가 예상한 결과가 실현되거나 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준)1) 재무상태 - 지난 2사업년도 연결기준 재무상태는 다음과 같습니다. 주식회사 세미콘라이트와 그 종속기업 (단위: 천원) 과 목 제 14 기말 제 13 기말 Ⅰ. 유동자산 Ⅱ. 비유동자산 자 산 총 계 Ⅰ. 유동부채 Ⅱ. 비유동부채 부 채 총 계 Ⅰ. 지배기업의 소유지분 자본금 자본잉여금 기타자본항목 기타포괄손익누계액 이익잉여금(결손금) Ⅱ. 비지배지분 자 본 총 계 - 2020년말 자산은 648억원으로 관계기업투자주식의 취득 및 UVC 생산을 위한 유형자산투자 등으로 약 229억원 증가하였습니다.- 2020년말 부채는 178억원으로 전년대비 약 21억원 증가하였으나 유상증자등으로 인한 자본전입 영향으로 부채비율은 전년대비 22.09% 감소한 37.98% 입니다.-- 2020년말 자본금은 199억이며 당기 전환권행사 및 유상증자에 따른 신주발행으로전년대비 115억원 증가하였습니다. 2) 영업실적 당사와 그 종속기업의 지난 2개 사업연도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 전년대비 금액 증감(%) - 매출액 - 영업이익(손실) - 법인세비용차감전순이익(손실) - 중단영업손익 - 당기순이익(손실) - 자산총계 - 지배회사 UVC 매출증가에 따른 실적 개선으로 영업손실 감소 - 전기 FVPL 및 관계회사평가손실의 당기 환입 및 금융비용 감소에 따른 당기순손실감소 - 부채총계 - 자본총계 - 자본금 - 연결기준 매출액은 전년대비 18.6% 증가한 286억을 달성하였습니다.◆ 사업부문 별 매출현황 (단위: 천원) 구 분 당기 전기 상품매출 제품매출 용역매출 기타매출 합 계 ※ 상기 매출현황은 연결 기준입니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출(연결기준) 가. 유동성 현황 당사의 영업활동으로 인한 현금흐름은 전기 대비 54억원이 감소하였으나 이는 매출매권 및 재고자산의 증가로 인한 일시적 감소입니다. 또한 당기 중 자기사채의 재매각 및 전환사채발행, 유상증자로 인해 재무활동으로 인한 현금흐름이 전기 대비 152억 증가하였습니다. (단위: 천원) 구분 제14기 제13기 증감액 Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금 흐름 Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가 Ⅴ. 기초의 현금 Ⅵ. 환율변동효과 Ⅷ. 기말의 현금 나. 자금조달(연결기준) 1) 단기차입금 - 보고기간종료일 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 차입처
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최종만기일 연이자율 당기말 전기말 단기차입금 ㈜앤디포스(*1) 단기차입금 유안타증권(*1) 단기차입금 한국투자증권(*1) 단기차입금 (주)상상인저축은행(*2) 합계 2) 장기차입금 - 보고기간종료일 현재 장기차입금의 내역은 없습니다. 5. 부외거래 당사의 부외 거래는 동 공시 서류 'III. 재무에 관한 사항_3.연결재무제표 주석 34. 우발채무 및 약정사항'을 참고하시기 바랍니다.
제주반도체 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 연결회사는 모바일 메모리 반도체설계를 전문으로 하는 팹리스 회사로서 자체적으로 보유하고 있는 설계 인력으로 모바일용 메모리를 설계, 제조 및 이를 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 이 설계자원을 근간으로 회사가 보유하고 있는 제품은 에스램(SRAM), 셀룰라 램(Cellular RAM)과 디램(LP DDR SDRAM)이 있습니다. 이들 제품은 기능적으로 모바일에 특화된 저전력 특성을 보유하고 있습니다. 이 제품들이 주로 사용되는 장치는 모바일 응용기기와 데이타카드 등이며, 이외에도 사물인터넷(IoT) 관련 장치와 스마트그리드, RFID 등 사물통신(M2M) 모듈 및 자동차(오토모티브)에도 차량용 반도체용으로 개발된 제품이 단칩, MCP, SIP 형태로 적용되고 있습니다.스마트폰의 급속한 성장과 사물통신(M2M)을 포함한 사물인터넷(IoT), 웨어러블 및 자율주행등으로 인한 차량용반도체 등 다양한 산업분야에서 메모리 제품에 대한 수요가 창출되고 있어, 회사는 이들 응용 기기에 사용되는 Nand MCP 제품을 개발, 소싱하여 고객에게 공급하고있습니다. 회사가 소싱한 Nand MCP 제품군은 데이타카드 등 기타 응용 제품에도 사용이 되는 제품으로 회사 매출의 주요 포지션을 차지하고 있습니다. 이 제품들의 주요 고객은 중국, 대만, 유럽 및 미주 등 다양하게 분포하고 있습니다. 5G 통신망의 발전에 따라 이에 상응하는 제품에대한 기술개발에도 기술인력을 전진 배치하고 있습니다. 1. 사업의 개요 (1) 반도체 시장의 현황과 전망시장조사기관인 Gartner는 2021년 반도체 시장에 대해서 전년 대비 25.1% 증가한 5835억 달러(약 694조원)로 잠정 추정했습니다. Gartner의 조사담당 부사장인 Andrew Norwood는 "지난해 세계 경제가 반등함에 따라 반도체 공급망, 특히 자동차 산업에서 부족 현상이 나타났다"며 "강한 수요와 물류 및 원자재 가격 상승으로 반도체 평균 판매가격이 상승해 전체 매출 성장에 기여했다"고 분석 했습니다. 반도체시장을 주도하는 주요 글로벌 기업의 2021년 반도체시장 매출 점유율은 다음과 같습니다. 2021년 반도체 기업 매출.jpg 2021년 반도체 기업 매출(단위: 백만달러)(출처: Gartner) Gartner는 "2021년 세계 경제가 회복되면서 반도체 공급망 전반, 특히 자동차 산업 에 부족 현상이 나타났다. 강력한 수요와 물류 및 원자재 가격 상승의 결합으로 반도체의 평균 판매 가격(ASP)이 높아져 2021년 전체 매출 성장에 기여했으며, 5G 스마트폰 시장도 반도체 매출을 견인하는 데 도움이 되었다. 5G 스마트폰 생산량은 2020년 2억 5천만 대에서 2021년 5억 5천 5백만대로 두 배 이상 증가했다." 라고 2021년도 반도체 매출 성장에 대하여 분석하였습니다. 또한 "주로 원격 작업, 학습 및 엔터테인먼트 요구를 충족시키기 위한 하이퍼스케일 클라우드 제공업체의 서버 배포 증가와 PC 및 울트라모바일에 대한 최종 시장 수요 급증도 전체 반도체 시장의 매출 증가에 기여 하였으며, 해당 매출은 2020년 대비 421억 달러 증가했고 이는 2021년 전체 반도체 매출 성장의 33.8%에 해당한다" 고 말했습니다. 아울러 "반도체 제품 중 DRAM은 2021년도에 전년대비 40.4%의 매출 증가를 기록하여 가장 큰 증가폭을 보여 주었다. 이는 서버와 PC의 강력한 수요로 인한 것으로 DRAM 공급 부족이 발생한 연중 대부분의 기간 동안 두 자릿수 ASP를 달성했다."고분석하였습니다.(2) 메모리 반도체 시장의 현황과 전망메모리 반도체시장은 이동통신 기기의 등장으로 이미 모바일용 메모리 반도체가 주류 시장을 형성하고 있습니다. 특히, 모바일 응용기기의 경우 전원의 배터리 사용 시간을 늘리기 위하여 설계 단계에서부터 저전압을 가능케 하는 기능을 부여하는 저전력, 저전압 특성을 가진 메모리가 기술의 핵심입니다. 코로나 펜데믹으로 PC용 메모리 반도체시장이 회복되고 있고, 5G 통신 등 이동통신 기기의 진화와 발전은 세계경제의 부진 속에서도 모바일용
제주반도체 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

메모리 시장의 성장을 견인하는 역할을 수행하고 있습니다.Gartner 의 최신 예측에 따르면 전 세계 IT 지출은 2022년 총 4조 5천억 달러로 2021년보다 5.1% 증가할 것으로 보고 있습니다. 오미크론 변종의 잠재적 영향에도 불구하고 디지털 시장 번영에 대한 높은 기대에 따르는 경제 회복은 기술 투자를 계속해서 증가시킬 것이며, 이에 따른 각 회사별 IT 관련 지출이 증가할 것이라는 예측입니다. 아울러 Gartner는 2022년도에는 컨설팅 및 관리 서비스를 포함하는 IT 서비스 부문이 2021년보다 7.9% 증가한 1조 3,000억 달러에 달할 것이라고 예측하였습니다.(표.세계 IT관련 지출 참조). 특히 비즈니스 및 기술 컨설팅 지출은 2022년에 전년대비 10% 이상 성장할 것으로 예상하였습니다. it서비스 성장률.jpg 세계 IT 관련 지출 전망(단위: 백만달러)(출처: Gartner) 이는 2020년부터 세계를 강타한 코로나19 바이러스로 인한 비대면 경제생활의 급성장으로 메모리 반도체의 수요가 급성장 하였고, 재택(원격) 근무, 원격의료 및 온라인교육 등이 도입되면서 여기에 필요한 데이터센터 등 비대면 시대의 핵심기술인 클라우딩 시장이 확장되면서 메모리반도체 수요가 급증할 것이라는 예측에 따른 것입니다. 향후 새로운 시장 패러다임인 비대면 관련 시장이 자리 잡는데 이어 본격적으로 AI, 빅데이터 시대가 도래가 예상되어 이는 메모리반도체 성장에 긍정적인 시그널이라 할 수 있습니다.1) 디램(DRAM) 시장Covid-19 팬데믹이 가져온 Ontact(Online+Untact) 경제로의 가파른 전환은 2020년~2021년 PC(Notebook, 데스크탑) 및 테블릿 PC 수요에 대단히 긍정적인 요인으로 작용하였습니다. 2020년도에는 노트북 판매량이 전년대비 26.6% 성장하였으며, 2021년에도 전년대비 약 16.3% 성장했을 것으로 보고 있습니다(한국반도체산업협회 12월 SiliconTime 분석 참조). 이러한 PC 수요 증가 및 Ontact 서비스 증가로 인한 산업 전반에서의 신규 서버에 대한 수요는 DRAM 시장에 긍정적인 신호가 되고 있습니다.한국반도체산업협회는 PC와 서버 애플리케이션에는 DDR5가, 모바일 애플리케이션에는 LPDDR5가, 그래픽 애플리케이션에는 GDDR6가 본격 도입될 것으로 전망하였습니다. 글로벌 시장조사기관 옴디아는 DDR5 수요가 지난해부터 본격 발생하기 시작해 2022년에는 전체 디램 시장의 10%, 2024년에는 43%로 지속 확대될 것으로 예상하였습니다. DDR은 D램 규격으로 뒤에 붙는 숫자가 높을수록 성능이 높은 것을 뜻합니다. 현재 범용으로 쓰이는 DDR4는 2013년에 출시된 제품으로 DDR5보다 데이터 처리속도는 2배 이상 느리고 전력효율성은 30% 이상 떨어지는 제품으로, 업계에서는 고성능 DDR5 D램이 2020년도부터 스마트폰에 서서히 적용되면서 2021년 4분기 PC 시장을 시작으로 내년 상반기 서버시장에 적용될 것으로 보고 있습니다. 2022년부터 모든 응용처에서 본격적인 DDR5 D램의 세대교체가 일어날 것으로 예상됩니다.한국반도체산업협회 SiliconTimes에 따르면 2022년 DRAM 수요는 전년대비 15~16.5% 수준으로 증가 예상되며, 공급은 다양한 시나리오가 존재하나 주요 기업들의 현재 상황 고려시 16.5~17.5% 수준으로 초과 공급이 예상되며, 연간 -12~15% 수준의 ASP 하락이 예상된다고 합니다. 다만 신규 Capa 가동시기 조정 등 조절 가능한 변수가 존재하여, 하반기 성수기에 돌입하며 DRAM 수급은 빠르게 안정될 것으로 예상하였습니다. 특히 주목할 것은 메타버스 시대를 맞아 본격적으로 등장하게 될 AR/VR/XR 디바이스, Apple의 신규 디바이스가 시장에 출시될 경우 경쟁 스마트폰 업체들도 유사한 제품을 빠르게 출시할 수 밖에 없을 것으로 보여 하반기에는 DRAM 수요가 빠르게 증가할 것으로 보고 있습니다. 세계 dram 공급 추세.jpg 세계 DRAM 공급 현황(출처: 한국반도체산업협회) 참고로 지난해