chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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블랙베리 5810, 6710 출시 무선기술을 탑재하여 모바일 컴퓨팅 구현 PDA에서 스마트폰으로 진화시작 애플 iPhone 출시 PDA시장이 스마트폰으로 재편 MAC OS의 성장 출처: 정보통신산업연구원, 2002,「정보통신산업동향 세계 최초의 PDA는 1993년 7월 미국 애플사에서 개발한 뉴튼(Newton)이라 할 수 있습니다. 애플의 뉴튼은 '메시지패드' 라는 별칭의 핸드헬드(handheld) PC였으나, 가격이 너무 비싸고 활용 폭이 제한되어 시장에서 곧 자취를 감추었습니다. 뉴튼을 시작으로 샤프(Sharp)의 Expert Pad, 카시오(Casio)의 Zoomer, AT 퍼스널 커뮤니케이터 (Personal Communicator)등 1세대로 불리는 다양한 PDA제품들이 시장에 등장했으나, 가격과 성능 모두 소비자를 만족시키지 못했습니다. 2세대 PDA는 소형경량화, 사용자 인터페이스 강화, 통신기능의 강화와 PC와의 자료공유 기능 향상으로 1세대보다 진일보하였습니다. 이 시기의 PDA제품으로는 HP의 OmniGo 100, SONY의 MagicLink, IBM의 Simon, Sharp의 Zaurus 등이 개발되었습니다. 특히 1996년 미국의 팜 컴퓨팅(Palm Computing)에서 출시한 Palm 시리즈는 작은 크기와 저렴한 가격으로 큰 인기를 끌며 본격적인 PDA대중화의 시발점이 되었습니다. 또한 1997년 마이크로소프트(Microsoft)사는 PDA전용 OS인 Window CE를 출시하였는데, 팜(Palm)과 Window CE의 PDA 운영체제 경쟁은 PDA 시장 발전에 크게 기여하였습니다. 이후 본격적으로 시장이 형성되면서 다양한 3세대 PDA제품들이 출시되었습니다. 대표적인 3세대 PDA로는 Palm시리즈를 비롯해, HP의 LX시리즈, 카시오의 카시오페아 (Cassiopeia)시리즈 등이 있습니다. 그 후 출시된 PDA는 CDMA, GSM의 통신기술 뿐만 아니라 무선랜(Wireless LAN), 블루투스(Bluetooth), GPS(Global Positioning System)기능 등을 탑재하여 네트워킹이 가능한 진정한 모바일 컴퓨팅을 구현하였습니다. 주요 제품으로는 핸드스프링의 트레오(TREO), 컴팩의 iPAQ 시리즈, HP의 Jonada 시리즈 등이 있으며, PDA 시장도 활성화되어 2000년도에는 세계 PDA 판매량이 1,000만대를 돌파하여 1,128만대에 달했습니다. 세계시장에서 2세대 PDA가 대중화되던 1997년까지 한국 PDA시장은 미미한 수준이었습니다. 국산 제품은 없었고, 3com이 팜파일럿(PalmPilot)을 약 2만대 정도 판매하였으나 수요 부족으로 공급을 중단하였습니다. 이에 반해, 1998년 세계 PDA시장은 전년 대비 61% 성장한 399만대 규모에 달했으며, Palm OS 기반의 팜파일럿과 Window CE 기반의 HPC가 전체 시장의 약 67%를 차지하고 있었습니다. 한국 PDA산업은 1997년 LG전자의 모빌리안을 시작으로 1998년 제이텔의 셀빅과 삼성전자의 이지팜 등을 출시하면서 시작하였습니다. 글로벌 기업들에 비해 시작은 늦었지만, 제이텔 등 중소기업의 기술혁신 노력 등으로 빠르게 성장했습니다. 제이텔은 독자적인 셀빅 OS를 개발하고 제품을 출시하면서 국내 보급형 PDA시장에서 큰 성과를 이루었고, 이를 계기로 많은 중소기업들이 PDA산업에 진출하였습니다. 당사가 설립된 2006년에는 구글의 안드로이드 기반 스마트폰과 애플의 아이폰이 아직 출시되기 전으로 세계의 핸드폰 기술은 한국이 주도하고, 컴퓨터, 특히 데스크탑, 노트북, PDA등은 대만이 세계 시장의 기술을 주도하고 있었습니다. 당시에는 무선 PDA를 이용한 정보관리 시스템 구축에 기업들의 관심이 높아지면서 산업용 PDA 시장의 빠른 성장이 기대되던 시기였습니다. 그동안 택배, 물류, 유통업 등에 한정됐던 이 시장은 도입 기업들이 가시적인 성과를 거두기 시작하면서 주목을 받기 시작했습니다. 특히 도입 비용 대비 업무 효율성과 인건비 절감 등의 효과를 누리는 사례가 나타나면서 주 수요층이 택배,
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물류, 유통업계였던 산업용 PDA는 교육, 방문판매, 식품 및 제조 등의 분야로 확산되었습니다. 시장 및 산업군의 측면에서 볼 때 도소매 부문은 산업용 PDA의 가장 적극적인 투자자였습니다. 전자상거래의 비중이 커짐에 따라 주요 도소매 브랜드는 보편적인 상거래 및 옴니 채널 참여 전략에 대한 투자를 이끌어 왔으며, 2016/2017년 도소매업자는 구매자의 경험 및 창고 관리 효율성을 향상시키기 위해 매장내의 업무효율화에 사용되는 모바일 솔루션 업그레이드에 투자했습니다. 이에 따라 산업용 PDA시장은 지속적인 성장을 거듭하였으나, 최근 산업용 PDA시장은 저가형 스마트폰으로부터의 지속적인 도전과 기존 Window OS의 향후 업그레이드 발표 대기로 많은 소비자들이 신규 도입을 보류하게 되어 지난 몇 년 동안 상당한 역풍을 맞았습니다.하지만, Window OS의 2020년 지원 종료를 앞두고 산업용 장치를 위한 OS플랫폼으로서 Android의 사용 사례가 증가하고 있으며 기존 Windows OS에서 Android로 변경하는 기업이 늘어나고 있습니다. VDC Research에 따르면 산업용 PDA 시장에서 Android의 비중은 점차 증가하고 있으며, 2017년부터 2022년까지 5 년간 연평균 32.9%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.(다) 수요 변동요인당사의 제품인 PDA는 다양한 모바일기기들이 출시되면서, 수요가 감소하기 시작했습니다. 2000년대 초반부터 세계 휴대용 단말기시장에서는 PDA가 지고, 이를 스마트폰(Smart Phone)이 대체하였습니다.하지만, 산업현장이 전산화, 자동화에 대한 새로운 수요를 만들어내면서 산업용 PDA에 대한 수요는 꾸준히 증가해왔습니다. 일반 소비자 시장에서 스마트폰은 PDA를 대체할 수 있었으나, 내구성 및 스캐너 등 일반 스마트폰에는 탑재하기 힘든 다양한 기능이 필요한 산업용 시장에서 스마트폰은 PDA를 완벽히 대체할 수는 없었습니다. 특히 스마트폰의 경우 보안취약성이 빈번하게 드러나는 반면에, 기업이 원하는 수준의 보안을 제한없이 적용가능한 PDA는 데이터의 보안성이 중요한 기업들에게 스마트폰 대비 선호되고 있으며, 지금까지도 산업용 모바일 기기 시장에서 PDA의 입지는 유지되고 있습니다. 또한, Window CE 운영체제에 대한 지원 종료가 임박하면서, 안드로이드 OS로의 전환 수요로 산업용 PDA 시장은 꾸준한 수요를 보여주고 있습니다. (2) 시장 규모 및 전망 (가) 시장 규모 추이 및 전망 1) 국내 산업용 PDA 시장 PDA시장의 아시아 전체 시장규모에 대한 조사분석기관 자료는 존재하나, 국내 PDA 시장 규모에 대한 조사분석자료는 존재하지 않습니다. 따라서 당사는 VDC Research의 보고서 데이터와 국가통계포털의 ‘광업제조업조사 : 품목분류별 사업체수, 생산액, 출하 및 연말 재고액(2014~2018년)’ 통계를 기반으로 국내 산업용 PDA 시장규모를 산출하였습니다.또한, 당사의 제품인 PDA는 스마트폰(Smart Phone)이 출시되면서 수요의 대부분이 스마트폰으로 대체되었습니다. 하지만, 일반 소비자 시장에서 스마트폰은 PDA를 대체할 수 있었으나, 내구성 및 스캐너 등 일반 스마트폰에는 탑재하기 힘든 다양한 기능이 필요한 산업용 시장에서 스마트폰은 PDA를 완벽히 대체할 수는 없었습니다. 따라서 현재 PDA 시장에서 일반 소비자용 PDA의 비중은 극히 낮으며 대부분이 산업용으로 쓰이고 있기 때문에, 당사가 영위하는 산업용 PDA시장의 규모를 산출하기 위해 산업용 PDA로 특정된 자료가 아닌 PDA 전체시장 규모 자료를 이용했습니다.VDC Research의‘The Global Market for Rugged handheld Computers and Smartphone’보고서에 따르면, 아시아지역의 산업용 PDA 시장의 규모는 연평균 약3.9% 성장할 것으로 전망되고 있습니다.VDC Research의 조사분석자료와 국가통계포털의 2014년~2018년 국내 PDA 출하금액데이터를 기반으로, 국내 시장규모를 추정하였습니다. 2019년 이후 국내
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PDA 시장의 성장률은 아시아지역 PDA 시장성장률과 유사하게 성장하는 것으로 가정했습니다. 이와 같은 방법으로 산출된 국내 PDA 시장의 규모는 2019년 약1,594억원 규모에서 2022년 약1,788억원 규모를 형성할 것으로 추정됩니다. 국내의 산업용 PDA 시장은 성장이 둔화된 상태이며, 규모 또한 글로벌 시장 규모에 비해 크지 않습니다. 하지만 당사는설립 초기부터 이러한 점을 고려해 매출의 대부분을 수출을 통해 달성하고 있으며, 국내 산업용 PDA 시장의 성장과 무관하게 당사 실적 성장 둔화 우려는 크지 않을 것으로 판단됩니다. (나) 글로벌 산업용 PDA 시장 글로벌 산업용 PDA 시장은 2017년부터 2022년까지 연평균 5.3%의 성장이 예상됩니다. 시장 및 산업군의 측면에서 볼 때 도소매 부문은 산업용 PDA의 가장 적극적인 투자자였습니다. 전자상거래의 비중이 커짐에 따라 주요 도소매 브랜드는 보편적인 상거래 및 옴니 채널 참여 전략에 대한 투자를 이끌어 왔으며, 2016 / 2017년 도소매업자는 구매자의 경험 및 창고 관리 효율성을 향상시키기 위해 매장내의 업무효율화에 사용되는 모바일 솔루션 업그레이드에 투자했습니다. 2017년 상반기 실적은 소매업 부문의 대규모 도입으로 크게 긍정적인 영향을 주었으며, 이는 시장 확대의 촉매제 역할을 했습니다. 최근 3년 동안 가장 큰 위협요인이었던 Window OS의 지원종료와 스마트폰의 영향은 대부분 해결되었습니다. 2012년 산업용 모바일 기기 OS 점유율 90% 이상을 차지했던 Microsoft가 Windows Embedded / CE OS 제품에 대한 지원을 2020년에 종료한다고 발표하면서, 산업용 장치를 위한 OS플랫폼으로서 Android의 사용 사례가 증가하고 있으며 기존 Windows OS에서 Android로 변경하는 기업이 늘어나고 있습니다. VDC에 따르면 Android는 올해 출하량 기준으로 최대 규모의 산업용 OS를 제공하며 향후 5년간 연평균 23%의 성장률을 기록해 산업용 장치 전체 시장 보다 5배 이상 성장할 것이라고 예상했습니다.상기 표에서 보는 바와 같이 산업용 PDA 시장이 기존의 Windows OS에서 안드로이드 OS플랫폼으로 변화되면서 시장 수요도 빠르게 안드로이드 디바이스로 대체되었고, 이로 인해 신규 대체 수요 시장이 급격히 늘어난 것을 볼 수 있습니다. Android 플랫폼을 사용하는 산업용 PDA 기기에 대한 수요는 지난 2015년부터 급속도로 증가해 왔으며 우편/택배/배달 및 도소매 부문에서 눈에 띄게 대규모로 도입되었습니다. 2017년 상반기에 산업용 PDA 출하량의 Android 점유율이 처음으로 40%를 넘어서면서, Android가 보다 안정적이고 신뢰할 수 있는 엔터프라이즈 OS 옵션으로 자리 잡고 있음을 보여줬습니다. Android에 대한 도입을 주저하는 최대 시장 중 하나는 Windows CE에 대한 수요가 남아있는 창고 / 물류유통센터 이나, 2018년 중후반부터 2019년 초반에 이러한 부문에도 변화가 발생하기 시작하였으며, 산업용 PDA의 약 35%가 창고 / 물류유통센터에 배치되어 있는 점을 감안할 때 향후 Android OS 탑재 기기의 진입이 활발한 시장이 될 것입니다. 전체 시장 규모는 연평균 2.7%로 천천히 성장하지만 Microsoft Window단말기에서 Google의 Android단말기로의 대체 수요는 매년 빠르게 늘고 있습니다. 총 2천만대의 Windows OS단말기를 안드로이드 단말기로 변경해야 하기 때문입니다. 당사는 글로벌 산업용 PDA시장이 OS전환 추세와 업무효율화를 위한 수요를 통해 성장을 지속할 수 있을 것이라 예상하고 있습니다. 또한, 글로벌 산업용 스마트폰 시장은 2017년부터 2022년까지 연평균 4.2%의 성장을 예상하고 있습니다. 상업 / 정부 기관용 산업용 스마트폰 시장은 2017년에 28억 달러에 달하며 2022년까지 34억 달러로 확장할 것으로 예상됩니다. 2018년에 출하 대수는 600만대를 넘어섰으며 2022년까지 770만 대를 돌파할 것으로
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예상됩니다. 산업용 스마트폰과 PDA시장은 임베디드 셀룰러 통신 연결 장치와 데이터 응용 프로그램 및 전화 통신 기능이 통합되면서 산업용 PDA장치의 출하량이 증가하고 있습니다. 현재의 산업용 스마트폰 사용 사례는 공공 안전 / 긴급 구조 요원, 유틸리티 및 에너지와 같은 부문에서 가장 보편적이며 일반적으로 PTT 기능(PTT; Push-to-talk, 무전기)이 널리 보급되어 있습니다. (다) 대체시장의 존재여부 및 향후 전망 당사의 제품인 PDA는 다양한 모바일기기들이 출시되면서, 수요가 감소하기 시작했습니다. 특히, PDA 산업의 가장 큰 위기는 스마트폰의 출시였습니다. 2000년대 초반부터 세계 휴대용 단말기시장에서는 PDA가 지고, 이를 스마트폰(Smart Phone)이 대체하였습니다. 대표적인 PDA제조업체인 미국의 Palm사는 적자가 지속됐고, '블랙베리'로 유명한 캐나다의 RIM은 유례없는 좋은 실적을 거뒀습니다. 특히 통신기능이 없는 PDA는 퇴조하면서 주도권을 스마트폰에 넘겨주었습니다. 하지만, 일반 소비자 시장에서 스마트폰은 PDA를 대체할 수 있었으나, 내구성과 보안성 및 스캐너 등의 다양한 기능이 필요한 산업용 시장에서 스마트폰은 PDA를 완벽하게 대체할 수는 없었습니다. 지금까지도 산업용 모바일 기기 시장에서 PDA의 입지는 유지되고 있습니다. 또한, Window CE 운영체제에 대한 지원 종료가 임박하면서, 안드로이드 OS로의 전환 수요로 산업용 PDA시장은 꾸준한 수요를 보여주고 있습니다. 향후에도 산업현장에서 자동화 및 효율화에 대한 기업들의 수요가 증가함에 따라, 산업용 PDA시장은 꾸준한 수요를 보여줄 것으로 판단되며, 기술 발전에 따라 산업부문의 PDA를 활용한 SCM(Supply Chain Management, 공급망 관리) 및 CRM (Customer Relationship Management, 고객 관리) 등 PDA활용도는 점차 높아질 것으로 예상됩니다.다. 경쟁 현황(1) 경쟁 상황산업의 현황과 시장 점유율글로벌 산업용 PDA 시장은 아래와 같이 Zebra Honeywell 두 회사가 주요 경쟁사들을 과거에 인수함으로써 시장은 1위/Zebra 2위/Honeywell로 재편되었습니다.① Zebra가 인수한 회사들: Motorola (과거 시장 점유율 1위였던 Symbol 및 3위였던Psion을 Motorola 가 인수했습니다. 이후 다시 Motorola을 Zebra가 인수했습니다.)② Honeywell이 인수한 회사들: Intermec, Handheld Products, Metrologic, LXE이와 같은 글로벌 기업들의 인수합병에 따라 2017년 기준 시장점유율 1위는 Zebra로 46% 수준의 점유율을 보이고 있으며, Honeywell사가 2위로 13%를 점유하고 있습니다. VDC Research 자료에 의하면, 2017년 매출액 기준 글로벌 산업용 PDA 시장점유율은 다음과 같습니다. [글로벌 산업용 PDA 시장점유율] (단위 : 백만달러, %) Company Revenues Zebra Honeywell D사 B사 P사 U사 M사 U사 C사 H사 Other 이를 이용해, 단순 매출액 기준 당사의 시장점유율을 추정해보면, 약 1.6% 수준으로 파악됩니다. 당사는 2017년 매출액 기준 국내 2위 및 해외 8위 수준을 차지하고 있습니다. 한가지 주목할 만한 점은 점유율 1위 및 2위 업체를 제외하고는 3위부터 10위까지 점유율에서 큰 차이를 보이지 않고 있습니다. 40.jpg [당사의 글로벌 시장점유율] 또한 위의 시장점유율 도표는 당사의 글로벌 시장 점유율이 포함된 공식적인 시장자료가 존재하지 않아, VDC Research의 자료를 기반으로 당사의 시장점유율을 추정했습니다. 당사의 시장점유율은 글로벌 PDA 시장규모 대비 당사 매출액(원달러 연평균환율 환산 기준)의 비율을 통해 산출하였습니다. 이를 통해 산출된 당사의 시장점유율은 2012년 약 0.8% 수준에서, 2019년 약 1.9% 수준으로 추정되며, 꾸준히 시장점유율이 상승해가고 있다는 점은 긍정적으로
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판단됩니다. 당사는 현재와 같은 매출성장 추이 및 매출목표를 달성해, 향후 3년 이내에 점유율 3위 업체로 도약하는 것을 목표로 하고 있습니다.(2) 경쟁 업체 현황(가) Zebra(미국)1969년 설립되어 1991년 나스닥에 상장된 지브라 테크놀로지스(Zebra technologies)는 일반 소비자에게는 생소한 B2B기업입니다. 그러나 유통물류 분야에서는 모르는 기업이 없을 정도로 탄탄한 기술력을 자랑하고 있습니다. Zebra사는 다양한 기업을 인수하며 사업 아이템을 확장하고 경쟁력을 확대했습니다. 1998년 엘트론인터내셔널, 2000년 컴텍 인포메이션 시스템, 2003년 아틀랜텍, 2004년 리테일시스템, 2005년 스웨코인, 웨어넷, 프로베오, 내비스홀딩스 등을 인수했으며, 2013년에는 하트시스템을 9억4000만달러에, 2014년에는 모토로라솔루션의 엔터프라이즈사업부를 34억5000만달러에 인수해 회사 외형을 키워왔습니다. 현재는 산업용 모바일컴퓨터, 스캐너, 특수 프린터, 전자태그(RFID), 소프트웨어, 서비스까지 기업 환경을 위한 다양한 포트폴리오와 솔루션을 제공하고 있으며, 적극적인 신규 제품 개발과 영업 활동으로 꾸준히 시장 점유율이 확대되고 있습니다. 특히 글로벌 리더로써 신제품을 꾸준히 출시하고 있어 2위와의 격차는 더욱 벌어질 것으로 예상합니다.(나) Honeywell(미국)하니웰 인터내셔널(Honeywell International Inc)은 개인 소비자에서부터 주요 기업 및 정부에 이르기까지 다양한 상용, 소비자 제품, 엔지니어링 서비스, 다양한 고객을 위한 항공우주 시스템을 개발하는 미국의 다국적 복합기업입니다. 현재 항공기 사업부문, 유도탄 및 로켓 등 방산사업부문, 스캐너 및 모빌리티 사업부문 등 다양한 사업부문을 영위하고 있으며, 뉴욕거래소에 상장되어 시가총액이 110조원을 상회하는 기업입니다. 스캐너 및 모빌리티 사업 부문에서는 많은 회사를 인수하여 시장 점유율 2위를 차지 하였지만, 그룹 차원의 적극적인 지원과 졍책이 미비하고 그룹차원으로 보면 핸드헬드 컴퓨터 제품이 차지하는 비중이 작아, 전체적으로 신규 제품 개발이 늦고, 영업활동이 저조하여 지속적으로 산업용 모바일컴퓨터 사업이 축소되고 있습니다. 신규제품을 늦게나마 출시하여 만회하려 하지만 이미 기울어진 조직과 시장의 신뢰성이 계속 저하하고 있어 획기적인 실적 반전은 어려울 것으로 보이며, 경쟁력 상실로 인한 시장 점유율 축소가 예상됩니다.(다) PANASONIC(일본)2018년 2분기 기준 FedEx Ground 일본 우정국 프로젝트 수주로 깜짝 3위를 하였지만, 제품 단가가 너무 높고 일본 시장에 편중되어 있어 실질적으로 이 회사의 향후 전망은 밝지 않을 것으로 예상됩니다. 일본 시장에서는 내수 브랜드를 선호하는 일본 시장 특성상 어느 정도 시장 점유율을 유지하겠으나, 글로벌 시장에서는 제품 단가가 너무 높고 제품의 다양성이 부족하여 향후 전망은 밝지 않습니다. 과거 Windows OS 단말기 시절에는 10위권에도 없던 회사입니다. 산업용 테블릿 PC (Rugged table PC) 시장에서 독보적인 시장 점유율 1위 업체이기는 하나, 산업용 PDA 시장에서는 시장 점유율이나 전망이 부정적입니다.(라) DATA LOGIC(이탈리아)2007년에 미국의 PSC사를 인수하여 시장 점유율이 5% 이상으로 3위을 항상 유지하였으나, 안드로이드 단말기 출시가 너무 늦어짐으로 인해 시장 점유율이 낮게 유지되고 있습니다. 또한 추가 신규제품 개발이 계속 늦어지고 있고, 경쟁사들의 강력한 추격으로 시장 전망이 부정적입니다.(마) DENSO(일본)Denso는 일본의 도요타 자동차의 자회사로 1949년 설립된 보쉬, 델파이에 이은 세계 3위의 자동차 부품 제조회사입니다. 주요 사업은 자동차, 열 기기관련, 엔진관련, 전기기기 관련 자동차 부품(에어컨, 에어백, 점화장치, 발전기, 동력 조향장치, 점화 플러그 등)과 시스템의 제조 판매입니다. 도요타 자동차뿐만 아니라 국내외 다른 자동차 기업들에게도 널리 제품을 공급하고 있습니다.
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Denso Wave는 Denso의 자회사로, 바코드 리더 및 관련 제품, 산업용 로봇 및 프로그래머블 로직 컨트롤러를 생산하는 기업입니다. 단순히 일본 시장 내 점유율 때문에 5위를 유지하고 있으나, Casio사의 강력한 추격으로 이 마저도 일본 시장에서 입지가 낮아 지고 있으며, 글로벌 시장에서는 거의 경쟁력이 없습니다.(바) 각 회사별 기술경쟁력 수준산업용 PDA 제품은 항상 산업용 시장에서 사용하므로 방수, 방진, 항온, 항습, 저온, 고온, 낙하 (1.2m, 1.5m, 1.8m)등 극한 환경에서 약 5년 사용기간을 무난히 견뎌야 합니다. 또한 산업 현장에서 장갑을 끼고도 편리하게 사용해야 하므로 터치스크린 방식과 물리 키보드를 동시에 지원해야 합니다. 백라이트 지원으로 어두운 곳에서도 사용할 수 있어야 하며, 장시간 사용으로 인한 전력 소모가 많아 스마트폰 보다도 약 1,000mAh~2,000mAh 이상 높은 용량의 배터리가 적용됩니다. 이처럼 성능은 일반 스마트폰을 만족하면서, 아울러 극한의 산업현장에서 최소 5년동안 사용해도 충분히 견딜 수 있는 강한 신뢰성 테스트를 통과해야 하는 제품을 개발해야 하기 때문에 고도의 기술력을 요구합니다.VDC Research에 따르면, 산업용 PDA의 사용자들은 제품을 선택할 때 품질/신뢰성, 가격, 보안성, 배터리 용량, 무선통신 기능 등의 기준을 중요시하고 있습니다. 당사는 자체 공장의 엄격한 품질 테스트를 통해 글로벌 기업들에 견줄 수 있는 품질관리 능력을 보유하고 있습니다. 또한 자체 개발 능력을 기반으로 제품을 개발, 생산 또한 자체 중국 공장에서 진행하고 있기 때문에 가격 경쟁력도 타사 대비 우위에 있다고 할 수 있습니다. 이 외에도 PULS (Patches, Updates Lifetime Support) 솔루션의 보안패치 지원 등 당사 제품은 고객들의 니즈를 충족시키는 제품 개발 능력을 보유하고 있습니다.(3) 비교우위 사항(가) 당사의 비교 우위당사의 타사대비 비교우위사항을 요약하면, 크게 5개 항목입니다.1) 산업용 PDA 제품 개발에 필요한 ID, H/W, 기구설계 전체에 대한 독자기술보유2) 제품의 ODM 개발 경험을 통한 각종 기술 및 품질 노하우 축적3) 중국 자체 공장을 통해 품질 확보, 안정적인 생산 및 타사에 비해 가격 경쟁력 보유4) 매출액의 10% 이상을 연구 개발에 꾸준히 투자5) 자체 소프트웨어 개발로 제품 사용의 편의성 및 확장성 제고 (나) 설계기술 1) 하드웨어 설계 기술 산업용 PDA의 H/W는 CPU(중앙처리장치, Microprocessor)가 중요한 요소입니다. 과거에는 Intel의 CPU를 사용하였는데, Intel은 2006년에 Marvell에게 산업용 PDA 향 CPU 제조 사업부를 매각했습니다. 이후 Texas Instrument(이하, 'TI' ) 의 OMAP3 (Clock speed 820MB~1GB) 로 발전되어 왔습니다. TI사의 OMAP3 CPU는 Window CE, Windows Embedded Handheld(WEH) OS를 지원하며 안드로이드는 Android 버전 4.x까지 지원이 가능합니다. 이후 Qualcomm이 등장하였고, Qualcomm은 OS를 Android 버전 4.x뿐만 아니고 그 이상의 버전을 지원하며 또한 Window 10까지 지원합니다. 단, Window CE WEH는 지원하지 않습니다. 따라서 과거 제품은 TI사의 CPU를 사용하여 Window CE WEH를 적용하고, 신규 제품은 Qualcomm사의 CPU를 사용하여 Android Window 10 OS를 적용하는 제품을 개발했습니다. 과거 TI사 CPU는 이동통신망(WWAN; Wireless Wide Area Network)과 WiFi 등 을 CPU에서 지원하지 않아 별도의 모듈을 사용하여 구현한 반면, Qualcomm사의 CPU는 WWAN WiFi를 지원하여 별도의 모듈을 사용하지 않아도 됩니다. 당사는 Qualcomm사의 MSM8916 CPU(1.2GHz Quad-core)를 사용하여 PM80을 개발하였으며, 본 제품은
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4년동안 약 15만대의 판매를 달성하는 성공적인 성과를 이루었습니다. Android 시대로 오면서 Android OS가 TI사 CPU에서는 속도 저하 등 구동 불량을 일으키기 때문에, 속도가 빠른 Qualcomm사 CPU만이 오직 사용 가능한 CPU가 되었습니다. Marvel과 TI사는 스마트폰 산업용 CPU 만드는 것을 포기하였는데, 이는 핸드폰 관련 특허를 대부분 Qualcomm이 가지고 있기 때문이며, WWAN, WiFi, Bluetooth 등의 회로를 CPU 내에 실장할 수 있는 기술이 없기 때문입니다. 이에 따라 스마트폰, Wearable, IoT 제품의 CPU시장을 Qualcomm이 주도하고 있습니다. 또한 CPU의 트렌드는 Quad-core, Hexa-core, Octa-core로 점점 발전 중입니다. 이러한 트렌드에서 개발사의 기술수준이 따라와야 합니다. 당사는 Qualcomm CPU를 이용하여 제품을 개발할 능력을 보유한 회사입니다. 국내외 대부분의 회사는 Qualcomm CPU를 이용한 개발을 진행할 역량을 보유하지 못하고 있고, Mother board(컴퓨터 시스템의 주요 구성 부품을 넣을 수 있는 주 회로기판)를 중국업체에서 사와서 쓰는 실정입니다. 당사는 Google과의 전략적 협력으로 Android OS플랫폼도 적용할 수 있는 기술이 있고, Win10도 적용할 수 있는 기술이 있습니다. 예를 들어, PM80제품의 경우, 양쪽을 모두 지원합니다. 당사를 포함하여 하니웰, 제브라, 파나소닉 만 Win10으로 제품 개발을 했으며, 중국업체 및 국내 타 업체는 Win 10 라이선스를 Microsoft (이하, 'MS')로부터 확보하지 못하였거나, 기술 수준이 미치지 못하여 개발을 하지 못했습니다. 이와 같이 향후 산업용 PDA 시장에서 고사양 제품을 개발하고, 생산 / 판매하려면 Qualcomm사의 CPU를 이용하여 제품을 개발할 수 있는 능력과, Google의 안드로이드 OS를 이용하여 제품을 개발할 수 있는 능력이 있어야 가능합니다. 제품 개발 이후에는 또한 구글의 GMS (Google Mobile Service) 라이선스 인증을 받아야 합니다. 당사는 이러한 인증을 직접 구글과 협력하여 받을 수 있으며, 아울러 구글의 GMS 인증 Lab 출신 2명을 구글의 GMS 인증 Lab이 있는 베트남 현지에서 현지인으로 채용하여 인증 지원 사무소를 운용하고 있습니다. Qualcomm과도 라이선스계약을 체결, CPU에 대한 모든 원천 기술을 확보하여 제품 개발 및 생산, 판매, A/S를 자체적으로 수행합니다. 2) 극한의 사용 환경을 견디는 내구성 설계 기술 산업용 단말기의 성능을 다양한 테스트를 통하여 검증합니다. 대표적인 테스트에는 Drop(낙하) 테스트가 있습니다. 이는 1.2M, 1.5M, 1.8M, 3M 높이에서 낙하시켜 제품에 손상이 가해지는지를 테스트하는 방법입니다. (실 사용시 그 높이에서 떨어뜨리는 경우는 많지 않으나 성능을 검증하는 지표이자 제품에 대한 마케팅 포인트로서 중요한 의미가 있습니다.) 낙하 테스트는 제품의 동작 온도인 -20도에서 1시간 이상을 냉동시켜서 1.2M, 1.5M, 1.8M 등 각 제품의 규정된 스펙 높이에서 콘크리트 바닥에 제품의 6면을 각각 6회씩 (6면x 6회=총36번) 떨어뜨리는 테스트입니다. 이후 제품의 모든 동작 상태를 확인하고, 정상 동작이 되어야 테스트를 통과할 수 있습니다.낙하 테스트는 저온(-20도)에서 각각 3개의 샘플과, 상온(+22도)에서 각각 3개의 샘플, 고온(+50도)에서 각각 3개의 샘플, 총 9개의 샘플을 테스트하며, 9개의 샘플이 낙하 후 정상 동작해야 테스트가 통과되는 아주 어려운 과정입니다. 추가로 ALT(Accelerated Lifecycle Test)를 실시하는데, 이는 대부분의 산업용 제품이 법인에 판매되고 법인의 감가상각 기간인 5년 이상을 사용해야 하기 때문에 5년 동안 사용시 제품을 실수로 떨어트릴 수 있는 횟수가 36번 이상이 될 수 있습니다. 이러한 경우를 감안하여 제품이 어느 정도까지 견디는지를 실험하는
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한계 테스트를 진행합니다. 9개의 샘플을 (6면 x 17회 = 총 102회) 낙하시키는 한계 테스트를 실시해서 제품의 개발 상태가 낙하에 최적화되었는지 확인하고, 5년이상 사용해도 제품이 견딜 수 있도록 설계합니다. 이처럼 산업용 제품은 극한의 운용시험을 거쳐서 최고의 견고함을 목표로 개발하기 때문에 이러한 설계 경험이 없이는 산업용 제품을 개발하는 것이 어렵습니다. 이러한 기준으로 글로벌 회사(Zebra, Honeywell, Data Logic, Casio, Panasonic)들과 당사는 내부 품질규정을 만들어 제품개발을 진행합니다. 기타 국내 업체나, 중국 업체들은 이러한 극한의 품질테스트 내부규정을 보유하고 있지 않으며, 단순히 제품 카탈로그 상에 낙하 스펙을 만족한다고 표기하고 있으나, 이는 실제 사용시에 제품이 5년 동안 견디지 못하여 많은 반품을 초래합니다. 이러한 극한의 사용 환경에 제품이 견디려면 제품 설계 기술과 노하우가 있어야 하며, 이러한 개발 노하우가 초기 개발단계부터 제품 설계에 적용되고, 이와 같은 극한의 실험을 거쳐서 제품을 개발해야만 가능합니다. 또한 제품 개발 이후에는 개발 시와 같은 제품 스펙을 유지하기 위해서 제품 기구물의 공급업체관리, IQC(Incoming Quality Control, 수입검사: 원 부재료 및 포장자재에 대하여 공정에 투입하기 전에 실시하는 검사), PQC(Process Quality Control, 공정품질검사: 공정 진행중에 실시하는 검사), OQC (Outgoing Quality Control, 출고검사: 출고시에 완제품의 품질을 평가하는 검사) 등 전체적인 품질 관리 시스템이 회사 내에 완벽히 구축되어야 가능하며, 이러한 제품을 수년 동안 개발, 생산, 관리, 판매한 경험이 있어야 합니다. 또한, IP67 (방진, 방수) 테스트도 시행합니다. IPX7은 수심 1M에서 30분 동안 침수를 시켜 제품에 물이 들어 가지 않고 이상 없이 작동하는 지 테스트하는 것입니다. 개발 시에도 본 시험을 통과할 수 있게 제품을 설계해야 하지만, 제품 개발 이후에는 개발 시와 같은 스펙을 유지하기 위해서 제품 기구물의 공급업체관리, IQC, PQC, OQC등 전체적인 품질 관리 시스템이 회사 내에 완벽히 구축되어야 가능합니다. 또한 제품 생산 시에 본 테스트를 위해서 30분 동안 제품을 1M 물속에 넣고 시험을 하게 되면, 제품의 하루 생산량이 현저히 저하되어 이를 방지하기 위해, 당사는 특수 제작한 자동 시험 로봇을 이용해서 100% 방수 테스트를 시행합니다. 많은 업체들이 방수/방진 시험을 생산 시에 하지 않고 제품을 생산/출하해서 판매하고 있어, 정작 제품 카탈로그에는 방진/방수 규격이 있지만 생산 시에도 같은 품질을 유지하는 업체는 글로벌 회사 이외에는 아직 그만한 품질 관리 수준이 되지 않고 있습니다. 낙하 테스트보다 더 어려운 시험이 Tumble(충격) 테스트입니다. Tumble 테스트 장비는 길이 1M에 박달나무로 제작된 회전식 시험 장비입니다. 제품을 회전식 Tumble 테스트 통 안에 넣고 500번 회전을 하면 1,000번을 낙하하고, 1,000번 회전을 하면 2,000번을 낙하하게 됩니다. 회전할 때마다 제품은 불규칙적으로 통 안에서 굴러 떨어지며 충격을 받게 됩니다. 충격을 받는 부위가 일정하지 않고 예측 불가 하기에 실제 사용 환경과 거의 유사한 환경이며, 1,000번, 2,000번의 충격을 가하는 시험이기 때문에 내구성 시험으로는 제일 어려운 시험입니다.당사는 이와 같은 엄격한 제품 테스트를 거쳐 제품을 생산, 공급하고 있으며, 2006년 회사설립 이후 현재까지 세계 및 국내시장에 공급한 백오십만대 이상의 산업용 PDA 제품에 대해 평균 1% 미만의 불량율을 기록하고 있습니다. 아래 두 차트는 당사의 낮은 불량률을 보여주는 자료입니다. 2016년 1월부터 2019년 1월까지 총 98,581대의 PM80/PM80+가 출하되었으며, 출하된 PM80/PM80+의 월별 불량률 평균은 0.13% 수준입니다. 42.jpg [2016년~2019년 출하된
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PM80/PM80 +의 월별 불량률] (다) 제품개발 노하우1) ODM 사업 회사는 2006년 설립 후 2009년부터 Honeywell, Data Logic, Toshiba, JANAM, Casio, Handheld Group등 전세계 글로벌 선두 업체에 ODM으로 제품을 납품하고 있으며, 이는 글로벌 브랜드들의 엄격한 품질검사 기준을 통과한 업체만 가능한 것으로써, 회사의 제품성능을 전세계의 선두 업체 들로부터 인정받은 결과입니다. 당사의 초기 주력 제품으로는 D6100 / D6500 / Lynx / NX5 등 의 제품군이 있습니다. 고객은 미국 / Honeywell, 이탈리아 / Data Logic, 스웨덴 / Handheld Group, 일본 / Casio 등에 당사가 직접 개발, 공급하고 있습니다. 당사의 기술력은 ODM 제품을 개발 생산하면서, H/W, S/W 개발자들을 고객사에 파견하고, 개발단계에 필요한 기술 표준 규격을 함께 수립하며, 제품 기획 단계부터 협력체제를 구축, 공동 개발을 수행함으로써 당사의 기술력은 세계 최고 수준으로 발전했습니다. 당사는 글로벌 고객들이 요구하는 모든 테스트를 수행할 수 있으며, 제품의 컨셉 디자인부터 시제품개발 및 완제품에 대한 개발, 인증, 완제품 생산, 생산 후 모델이 단종되더라도 Maintenance service, A/S, Technical service를 5년 동안 제공하는 완벽한 시스템을 갖추고 있습니다. 따라서 어느 글로벌 업체가 와도 A~Z까지 Total solution을 개발할 수 있는 업체입니다. 이러한 기술력을 바탕으로 당사는 산업용 모바일 컴퓨터 분야의 ODM 개발/공급사로 Honeywell, Casio, Janam 등 많은 고객을 확보하고 있으며, ODM 사업은 당사의 중요한 사업 중 하나입니다.2) 자가 브랜드 사업 초기 주력사업인 ODM 사업을 통해 쌓은 많은 경험을 바탕으로 2009년부터 당사는 자체 브랜드 모델을 준비하여, PM250 / PM350 / PM100 등의 제품을 개발하였으며, 최근까지 PM255 / 260 / 450 / 50 / 60 / 80 / 66 / 70 / 550 / 85 / 45 등 수많은 자체 모델을 개발했습니다. 이를 통해 당사는 글로벌 리더들과 세계에서 당당히 경쟁하는 브랜드로 성장했습니다. 급변하는 세계시장에서 ODM 사업은 예측이 어려워, 자체 브랜드 모델 제품개발에 전력을 기울인 결과, 2019년에는 전체 620억 매출의 53%를 자체 브랜드로 달성하였으며, 이중 88%를 수출로 달성할 수 있었습니다. 2020년에는 당사에서 신규로 개발한 초대형 end customer인 Amazon에 대한 매출이 상당할 것으로 기대되어, 이중 약 90%를 수출로 달성할 계획입니다. 당사는 꾸준히 ODM 사업을 확대해 나가는 동시에 자체 브랜드 사업에 더욱 많은 투자함으로써 포인트모바일 브랜드가 글로벌 Top 3에 진입하도록 더욱 매진해, 산업용 PDA분야에서 대한민국의 수출 선도 기업이 되도록 최선을 다할 것입니다. 3) Mobile POS(Point-Of-Sales) Terminal 신규 사업산업용 PDA가 퀄컴 CPU 안드로이드 OS를 탑재하여 스마트폰과 동일한 스펙의 제품으로 업그레이드되고, POS 결제 시장에서는 마그네틱 신용카드에서 IC 카드로 발전 하면서 산업용 PDA에 신용카드 결제기능을 탑재하여 이동 간에 결제 기능을 제공하면 사업자에게 더욱 편리한 결제를 할 수 있는 새로운 시장이 창출 되었습니다. 결제 기능이 탑재된 산업용 POS 단말기는 안드로이드 OS 와 LTE 통신기능 탑재, 카드 결제기능으로 실시간 결제 관리, 재고관리, 배송 관리를 제공함으로써 IoT에 혁신적인 솔루션이 되었습니다. 당사는 PM80 제품을 개발해서 야쿠르트에 약 1만개, 도시가스 검침 시장, 기타 여러 모바일 결제시장에 진출하는 성과를 이루었으며, 본 시장은 이제 막 성장 초기 단계의 시장으로 향후 많은 매출이 기대되는 시장입니다. 이러한 제품은 당사가 선두 기업으로 선도하는 분야입니다. 당사는 프랑스의 Ingenico,
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미국의 Verifone사와도 본 사업을 협력한 경험을 가지고 있습니다.이와는 별도로 당사에서는 세계시장을 겨냥한 당사 자체 brand제품의 필요성을 인식하여, 산업용 PDA에서 제공하는 스캐닝기능 LTE 통신기능뿐만 아니라, 결제기능 프린터 기능까지 탑재한 all-in-one system의 Mobile POS 단말기를 자체개발 중에 있으며, 금년 7월부터 국내 및 세계시장에 납품을 시작할 계획에 있습니다. 이러한 당사의 사업다각화 노력은 회사의 지속적인 매출증가 및 사업영속성의 결과를 가져올 것으로 예상하고 있습니다. (라) 자체 생산 공장 (중국) 당사는 2014년까지 제품을 위탁생산 했으나, 적극적인 해외시장 공략을 위한 자체 브랜드 모델의 증가 및 다양한 고객들의 요구사항을 맞추기 위해서 2014년에 홍콩법인을 설립하고 중국 션전에 공장을 설립하여 2015년 6월부터 완제품을 양산하고 있습니다. 현재 중국 공장에는 155명이 근무중이며 그중 한국인은 법인장 한 명 뿐입니다. 중국 공장에는 SMT line 2개, Assembly line 1개, Packaging line 2개가 있으며, 공장의 생산능력은 월 16,500대 (연 198,000대) 생산이 가능한 수준입니다. 또한 중국 공장에는 1개의 Assembly Line을 추가할 수 있는 공간을 확보하고 있어서, 이를 감안할 경우 연간 약 400,000개까지 생산증대가 가능합니다. 자체 공장을 보유함에 따라 당사는 외주생산으로 운영 중인 국내 타 경쟁사 대비 원가경쟁력이 있습니다. 또한 자체 공장을 보유함으로써 제품 설계, 개발, 판매 뿐만 아니라, 생산과정 까지를 회사가 모두 총괄하게 되어, 제품 판매시 발생할 수 있는 고객의 A/S 요구 및 Claim에 보다 정확하고 신속한 대응이 가능하게 되어, 결과적으로 고객만족을 이끌어낼 수 있다는 장점이 있고, 이는 회사 경쟁력으로 이어지게 됩니다. 생산제품에 대하여는 100% 전수검사를 진행하고, 그 이후 추가로 샘플검사를 또 시행하는 절차를 거침으로써 제품을 보다 엄격한 검사를 거쳐 생산하고 있습니다. 아울러, 회사에 유입되는 부품에 대하여도 불량이 없어야 하므로, 외주 품질 관리 / SQC(Supplier Quality Control) 활동도 병행합니다. 또한, 주요 고객들과 본사-공장 간에 매주 제품 품질관련 회의를 진행하고, 생산제품 중 Top 5 불량기준을 선정하여 집중 관리함으로써 품질관리에 최선을 다하고 있습니다. 특히 Honeywell ODM제품의 경우 매주 오더를 관리하고, 고객의 Purchase Order 후 14일만에 조기 선적을 진행해야 하지만, 회사는 이러한 엄격한 공급기준을 모두 충족시키고 있습니다. 43.jpg [2019년 중국공장 출고량 및 결함률] 그동안 여러 글로벌 업체들에 제품을 공급하면서 쌓은 수많은 노하우와 품질 관리 능력, 소량 다품종 생산 능력과 부품 구매 능력, 중국 공장을 활용한 저렴한 생산 단가 실현 그리고, 중국내 로컬 부품 구매를 통한 제품 단가 경쟁력 확보 등으로 타 경쟁사 대비 수많은 경쟁력을 보유하고 있습니다. 특히 ODM 사업은 자체 공장을 보유하고 있지 않으면 품질 관리 능력과 생산 대처 능력이 없어, 고객들로부터 사업을 수주할 수 없습니다. (마) 지속적인 연구 개발 투자 당사는 매년 매출액의 10% 이상을 연구개발비로 지출하고 있으며, 직원의 약 47% 수준이 연구개발인력으로 구성되어 있어, 현재 최고수준의 기술력을 지속적으로 유지할 수 있는 기반이 되고 있습니다. 현재 각종 기술이슈에 대하여 PMS(Project Management System) 시스템을 통하여 팀간, 고객간 이슈를 공유하며, 이를 해결해 나가고 있습니다. PMS시스템내에 PM Issue Tracking System이 있어서 모든 데이터를 여기서 관리합니다. 따라서, 이를 통해 회사의 기술노하우 부분이 특정인에게 편중되어 있지 않고 시스템화되어 있으므로, 특정 인원이 퇴사한다고 하더라도 회사의 전반적인 기술기반에 영향을 미치지 않습니다. PMS는 IT분야에서 이슈를 공유하고,
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문제를 푸는 과정을 시스템화 한 것입니다. 당사가 이러한 시스템을 도입한 이유는 연구개발인력에게 문제해결에 대한 동기부여를 제공하고, 제품 연구개발에 매진할 수 있는 분위기를 만들어서 기술혁신을 할 수 있는 기반을 마련하고자 하기 때문입니다. 다양한 전세계 고객들이 제기하는 이슈를 해결하는 과정에서 회사의 기술노하우 및 대응역량이 신장하게 되고, 이를 시스템상으로 공유하면서 전 직원들의 기술수준이 함께 성장할 수 있습니다. 이러한 기술적 기반을 유지, 발전해 나가면서 당사는 타사대비 고객에게 발생하는 이슈에 신속하게 대응하고, 그 과정을 공유하면서 회사와 직원들의 노하우로 만들어 왔습니다. 그 결과, 회사는 업계 최고의 기술력으로 전세계 유명 브랜드의 엄격한 품질기준을 통과하여 제품을 납품하는 독보적인 회사가 되었습니다. 예를 들어 동일 제품 공급 후, 버전이 업그레이드되면 변경된 버전이 구버전과도 호환이 되어야 고객입장에서는 기존 제품도 활용하면서, 불필요하게 많은 제품을 구매하는 경우를 피할 수 있는데, 당사의 경우 제품 버전이 업그레이드되어도 기존 버전과 모두 호환이 될 수 있도록 제품을 개발하고 있습니다. (바) 소프트웨어 기술 1) EmKit [당사의 Emkit 소프트웨어] emkit_1 당사는 대형 프로젝트 뿐만 아니라 중소규모의 리테일 판매자에게도 맞춤형 소프트웨어를 제공합니다. 당사의 안드로이드 OS 기반 PDA제품에는 EmKit라는 소프트웨어를 무료로 제공합니다. 산업용 단말기를 구매한 고객들은, 자신들의 작업환경에 맞춰서 단말기의 설정을 바꿔야 합니다. 예를 들면 작업장의 환경에 맞춰서, Wi-Fi망에도 접속할 수 있게 해야 하고, 필요로 하는 App을 설치하거나, 산업용 단말기에 부착된 스캐너의 설정을 변경하여야 합니다. EmKit는 이와 같은 모바일 기기의 설정 및 사용을 보다 용이하게 해 주는 소프트웨어입니다. [당사의 PULS 솔루션] puls.jpg puls 기존 Windows OS 단말기에서 안드로이드 단말기로의 변경에 우려하던 많은 업체들은 안드로이드가 보안에 취약하다는 것을 우려해서 도입을 주저했습니다. 그러나 많은 단말기 제조사들이 Android에 더 많은 투자를 하기 시작하였으며, 특히 라이프사이클 및 보안 지원을 제공하기 시작해 이러한 불신을 제거했습니다. 최근 출시된 Zebra의 LifeGuard, Honeywell의 Mobility Edge Platform, Data Logic의 Shield 등이 이러한 노력의 예로, 당사도 PULS(Patches, Updates, Lifetime Support)를 지원하는 프로그램을 출시했습니다. PULS는 최신 보안 패치, OS 업데이트, 업그레이드를 통해 안드로이드 기반 단말기의 수명을 제품 출시 후 최대 7년까지 연장할 수 있는 솔루션입니다. 이를 통해 당사 제품 사용 기업들의 데이터를 안전하게 보호할 뿐만 아니라, 최신 안드로이드 운영체제가 제공하는 모든 기능의 사용이 가능하도록 합니다. 특히, PULS의 FOTA(Firmware Over The Air)는 PULS 솔루션의 주요 기능 중 하나입니다. 산업현장에서는 전용 OS이미지를 사용해야 하는 경우가 많습니다. 기존에는 이러한 전용 OS업데이트시, 고객사에 OS이미지를 전달하면, 단말기를 수거해 수동으로 업데이트해야 합니다. 당사의 PULS를 이용하면, AWS 서버를 통해 단말기의 일련번호, 접속지역, OS버전을 확인한 후, 단말기에 맞는 OS이미지를 다운로드하고 업데이트할 수 있습니다. 또한, 고객사의 국가에서 가장 빠른 다운로드 서비스를 제공하는 클라우드에서 OS 이미지를 다운로드 할 수 있게 제공합니다. Android 사용 사례가 증가함에 따라 Google은 기업이 자신의 요구에 가장 잘 맞는 엔터프라이즈 장치 및 서비스를 선택, 배포 및 관리할 수 있게 도와주는 Google 주도 프로그램인 Android Enterprise Recommended를 시작했습니다. 프로그램 대상 단말기는 산업용 장치 고객과 관련된 표준 및 모범 사례의 상위 표준 집합에 대해 검증됩니다.
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당사는 2018년 9월 자체의 산업용 기기인 PM45*의 검증을 통해 이 프로그램에 참여한 국내 최초 기업이며, 이어 12월에 PM85* 검증도 완료해 구글 웹사이트에 Zebra, Honeywell 등의 단말기와 나란히 소개되고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원, %) 구분 품목 생산(판매) 개시일 주요 모델명 제품설명 매출액 (비율) 제품매출 PDT PM450 창고 및 물류관리 등에 사용되는 PDA EDA PM80 스토어 내에서 사용되는 PDA Accessory 및 기타 PM3 블루투스 스캐너, RFID리더, 기타 PDA부품 등 소계 용역매출 Warranty 매출 등 상품매출 PDA부품 등 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원, 달러) 사업연도 품 목 2019연도 (제14기) 2020연도 (제15기) 2021연도 (제16기) PDT 내 수 수 출 ($433) ($459) ($411.22) EDA 내 수 수 출 ($408) ($371) ($350.88) Accessory 및 기타 내 수 수 출 ($73) ($101) ($19.89) 상품 내 수 수 출 ($20) ($27) ($1.14) 용역 내 수 수 출 ($2,567) ($1,018) ($50.72) 주: 상기 제품 가격은 매출액을 수량으로 나눈 단순평균가액으로 산출반품 등의 사유로 매출액이 음수였던 거래는 평균가액 산출에서 제외 당사의 제품군은 크게 EDA, PDT, 액세서리 및 기타 부문으로 나뉩니다. 각 부문별로 다양한 제품이 존재하며, 각 모델별 스펙에 따라 가격이 상이합니다. 따라서 각 제품군별 가격 추이가 아닌 전체 PDA제품의 가격 변동 추이를 기재했습니다. 상기 기재된 PDA가격 변동은 전체 PDA제품 매출 총액을 판매 대수로 나눈 값의 평균으로 산출하였습니다. 2021년 매출액 기준 매출비중의 약 84%를 차지하고 있는 당사의 산업용 PDA제품은 가격의 큰 변동이 없으나, 각 모델 별로 보면 전자제품의 특성 상 출시연도가 오래된 제품의 경우 가격이 하락하는 모습을 보입니다. 그 외에 제품 가격의 특별한 변동 사유는 없습니다. 다만 ERP 도입 전에는 제품과 동시출고 되는 ACC나 원자재(FRU등)의 가격이 구분되지 않고 세금계산서(인보이스)가 발행되어 단가가 과대 계산되었습니다. 또한 상품 매출은 수많은 품목이 총평균으로 계산되어 단가의 변동이 크게 계산되었으며, 용역매출은 개별 단가로 산출하기 힘든 항목으로, 매출액을 단순 건수로 나눈 금액입니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주 요 원재료 매입 현황 (단위 : 천원, %) 구분 품목 용도 매입액 비율 주요거래처 원재료 매입 회로 PDA제조 기구 엘메이드, 원텍(주), (주)실리캠인천지사, (주)한컴MDS, 펄스코리아(주) 기타 (주)실리캠인천지사, (주)에스브이씨, 엘메이드 총합계 나. 주요 원재료 가격변동추이 (단위 : 원, USD) 구분 2019년도 (제14기) 2020연도 (제15기) 2021연도 (제16기) 회로 기구 기타 전자제품의 특성상 당사 PDA의 제조에는 적게는 수십가지의 원재료가 사용됩니다. 당사의 제품에 대한 원재료는 크게 회로, 기구, 기타로 구분할 수 있는데, 회로의 경우 PDA내부의 회로 제작에 사용되는 제품으로, PCB를 비롯해 각종 트랜지스터 및 저항 등의 부품을 포함합니다. 또한 기구의 경우 배터리 및 PDA외부케이스 등으로 구성되어 있으며, 기타 원재료에는 PDA외부에 사용되는 버튼 등으로 구성됩니다. 구입한 원재료는 홍콩법인에 당사 제품에 대한 외주를 진행하며, 원재료는 홍콩법인을 통해 중국생산공장에 납품되어 제품을 생산하고, 중국법인에서 생산된 제품을 홍콩법인을 통해 납품 받아 고객들에게 판매합니다. 다. 생산실적 및 가동률 (1). 생산능력 및 생산실적 (단위 : 천원) 제품 품목명 구 분 2019년도 (제14기) 2020년 (제15기) 2021년 (제16기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 PDA 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 [생산능력 산출방법] (단위 : 대, 명) 구분
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평균기준제조시간(ST)/대당 일일생산량 인원 생산량/월 PDA Cradle 합계 당사는 중국 종속회사를 통해 제품 생산을 진행하는 바, 중국법인 생산공장에 대하여 생산능력을 산출하였습니다. 중국 공장에는 SMT line 2개, Assembly line 1개, Packaging line 2개가 있으며, 공장의 생산능력은 월 17,600개 (연 211,200개) 생산이 가능한 수준입니다. 또한 중국 공장에는 1개의 Assembly Line을 추가할 수 있는 공간을 확보하고 있어서, 이를 감안할 경우 연간 약 396,000개까지 생산증대가 가능합니다. 생산능력은 하루 8시간, 월 생산일수 22일을 가정해 산출하였으며, 총 Capa는 17,600대/월로 산정되었습니다. (연간 211,200대) 2020년의 경우 코로나 여파로 중국의 많은 기업들이 3월까지 공장 재개에 어려움이 있었던 것이 사실이며, 중국 정부에 의해서 공장을 강제로 휴업해야 했습니다. 그러나, 당사는 2월 중순부터 부분 공장가동을 시작하였고, 3월 2일부터는 100% 정상가동을 진행 중에 있습니다. 중국 내 공장 재가동을 위해서는 1. 마스크 보유, 2. 손 소독제 보유, 3. 장갑 보유, 4. 비 접촉식 체온 측정계 보유, 5. 공장 사전 소독, 6. 매일 공장의 출근 인원들에 대한 체온 확인 결과와 각 인력의 인적사항을 지방 정부에 매일 보고하는 조건을 모두 구비해야 했는데, 당사는 이를 모두 완벽하게 구비하여 중국 정부가 공장 재개를 허락한 일자인 2월 16일에 공장을 곧바로 부분 재개하였고, 3월 2일부터 100% 정상 운용하고 있습니다. (2) 생산설비에 관한 사항 1) 현황 (단위 : 천원) 공장별 자산별 소재지 기초 가액 당기증감 당기 상각 기말 가액 비고 증가 감소 중국공장 PDA 중국 심천 SMT 중국 심천 기타 기계장치 등 중국 심천 당사는 2014년에 홍콩법인을 설립하고 중국 심천에 공장 및 중국법인을 설립하여 2015년 6월부터 완제품을 양산하고 있습니다. 현재 당사 제품의 생산은 대부분 중국공장에서 진행하고 있으며, 그 외 필요에 따라 T2MOBILE INTERNATIONAL 등에서 일부 제품에 대한 외주를 진행하고 있습니다. 중국 공장 내 생산설비 중 자산으로 계상하고 있는 설비는 SMT, 사출기 등의 기계장치만 있으며, 공장 건물의 경우 임대를 통해 생산을 진행하고 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출개요 (단위 : 천원, %) 판매방법 구 분 매출액 및 매출비중 주요품목 매출액 연도 품 목 매출액 매출비중 2021년 제품 PDT EDA ACC 및 기타 소계 상품 용역매출 합계 2020년 제품 PDT EDA ACC 및 기타 소계 상품 용역매출 합계 2019년 제품 PDT EDA ACC 및 기타 소계 상품 용역매출 합계 주1) 2019년, 2020년 K-IFRS 별도기준 나. 매출실적 (단위 : 천원, 천달러) 매출유형 품 목 2019연도 (제14기) 2020연도 (제15기) 2021연도 (제16기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제품 PDT 내수 수출 ($10,503) ($5,751) 소계 EDA 내수 수출 ($27,705) ($21,431) 소계 ACC 및 기타 내수 수출 ($4,620) ($5,255) 소계 상품 내수 수출 ($99) ($386) 소계 용역매출 내수 수출 ($3,539) ($5,112) 소계 합 계 내수 수출 ($46,466) ($37,935) 소계 주1) 2019년, 2020년 K-IFRS 별도기준 당사는 2006년 설립 이후 꾸준한 제품 개발을 통해 지속적으로 성장하고 있습니다. 특히 2017년부터 유럽지역의 늘어나는 매출과 다양한 고객을 발굴하고 현지에서 발 빠른 고객 대응을 위해서 독일/프랑크푸르트에 현지 법인을 설립하여 현재 2명의 직원으로 운용되고 있으며, 직접적인 Customer Sales활동을 진행하면서 점진적인 신규고객 발굴 및 매출증가로 이어지고 있습니다. 또한 영국, 러시아, 미국, 멕시코, 태국, 말레이시아 등 지역에서도 대리판매 계약을 체결하여 현지 영업을 강화하며
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수출금액이 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 이를 통해 Casio, Janam 등의 대형업체들과의 대형 계약을 통해 꾸준한 성장동력을 확보하고 있습니다. 동사의 2018년 매출 급성장 이전 3년동안 연평균 성장률은 13.6%이었으나, 2018년도 성장률은 18.8%로 성장 속도가 급격히 빨라지고 있습니다. 해외 고객사 확대는 제품 판매 증가 뿐만 아니라 ODM 매출 또한 확대되는 계기가 되었으며, 특히 개발용역매출은 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 또한 당사의 주요 매출처는 ODM 업체, 대리 판매 업체 또는 직접 납품 방식으로 제품을 판매하고 있습니다. ODM은 미국 / Honeywell, 이탈리아 / Data Logic, 스웨덴 / Handheld Group, 일본 / Casio사등에 당사가 직접 개발, 공급하고 있습니다. 초기 주력사업인 ODM 사업을 통해 쌓은 많은 경험을 바탕으로 2009년부터 당사는 자체 브랜드모델을 준비하여, PM250/PM350/PM100 등의 제품을 개발하였으며, 최근까지 많은 자체 모델을 개발했습니다. 당사 자체 브랜드의 주요 매출처는 국내의 경우 다양한 업체로 분산되어 있으며, 주요 해외 매출처는 CASIO, Janam, 포인트모바일 유럽법인 등이 있습니다. 다. 수출 현황 (단위 : 천원, %) 구분 2019연도 (제14기) 2020연도 (제15기) 2021연도 (제16기) 해외매출 국내매출 합 계 주1) K-IFRS 별도기준 당사는 현재 미국, 일본, 독일 등에 수출하고 있으며, 온기 기준 전체 매출 중 수출은 82%를 차지하고 있습니다. 국내의 산업용 PDA 시장은 성장이 둔화된 상태이며, 규모 또한 글로벌 시장 규모에 비해 크지 않습니다. 하지만 당사는 설립 초기부터 이러한 점을 고려해 매출의 대부분을 수출을 통해 달성하고 있으며, 국내 산업용 PDA 시장의 성장과 무관하게 당사 실적 성장 둔화 우려는 크지 않을 것으로 판단됩니다. 또한, 추가적인 수출 확대를 위해 독일, 미국 등 현지법인을 설립하고 현지영업을 강화하고 있습니다. 라. 판매경로 등 (1) 판매구조 및 경로 구분 설명 거래처 예시 직접판매 당사가 실사용처에 납품, 고객사의 SI 역할 수행 한세실업, 전국 도시가스 대리 판매 SI패키지 판매 단말기와 소프트웨어 패키지를 대리판매 업체에 공급 한국야쿠르트, CJ대한통운 단말기 판매 단말기를 SI업체에 공급, SI업체는 소프트웨어 패키지와 함께 단말기를 실사용처에 납품 우정사업본부, 농협하나로마트 등 당사의 판매 구조는 직접판매와 대리점 판매 크게 두가지로 나뉩니다. 직접판매의 경우 실사용처에 납품하고 고객사의 SI(System Integration, 시스템통합) 업체의 역할을 하는 것입니다. 여기서 SI업체의 역할이란 당사 단말기에 적용되는 각종 임베디드 소프트웨어의 설치 및 운영을 지원하는 것입니다. 대리 판매는 대부분의 국가에서는 시스템 통합 업체 및 소프트웨어 회사와 같은 배급업체 및 대리점 등 전문 판매 채널을 통해 제품이 판매됩니다. 이 경우 SI패키지(단말기와 소프트웨어 패키지)로 납품을 하는 경우가 있고, SI업체의 고객사로 단말기를 납품하는 경우가 있습니다. 이와 같은 경우에는 SI업체로 단말기를 납품하고, SI업체는 소프트웨어 패키지를 단말기와 함께 판매하게 됩니다. (2) 판매방법 및 조건 당사는 매출의 대부분이 주문후에 생산판매가 이루어지고 있습니다. 주문생산판매는 계약금과 잔금으로 나누어 회수하며, 잔금은 제품의 검수 완료후 60일의 여신기간을 부여하여 회수하고 있습니다.(3) 판매전략 당사의 기존 거래선과 지속적인 방문 및 문의, 회신을 통하여 유지하거나 확대하며, 계속적인 국내외 전시회를 통하여 브랜드를 알리고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리회사가 보유하는 금융상품은 신용위험, 유동성위험 및 시장위험(환위험과 이자율위험)에 노출되어 있습니다. 이에 회사는 각 위험요소들에 대해 지속적인 모니터링과 예측을 수행하고 그에 대응하는 위험관리 정책을 실시하고 있습니다.나. 신용위험신용위험이란 고객이나
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거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 연결실체는 채무자의 채무불이행으로 인한 위험을 통제하기 위해 상대방의 신용도를 감안하여 충분한 담보를 확보한 후 거래를 실시하고 있으며, 거래처의 신용도 측정은 지속적으로 실시하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출 정도를 나타냅니다. 연결실체는 현금및현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출 정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 기타금융자산(유동) 장기금융상품 기타금융자산(비유동) 합 계 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요 계약아마존과의 주요 계약 내용입니다(물품공급, 신주인수권)(1) 물품공급계약 구분 내용 계약체결일 계약기간 최소 3년 및 1개월 단위로 자동 연장됨. 단, Amazon에서 제품선적전 order 취소 또는 수정을 요구할 경우, Amazon에 비용부담 없이 가능하며, 제품선적후 order 취소 또는 수정을 요구할 경우, Amazon이 운송비용 부담하는 조건으로 가능함 금액 Amazon Global Operation별 Order수량에 비례한 고정가격 주요 내용 - 계약범위: PM이 Amazon에 제공하는 제품, 소프트웨어, accessories(총칭, “Deliverables”) - 가격조건: PM이 공급하는 제품 서비스에 대한 고정가격 지급화폐는 현지화 기준 제품선적후 60일 이내 T/T 대금지불- 선적조건: DDP- 계약수량: Amazon global operation에서 진행하는 전체 order기준으로 수량한도 없음 - Order관련 PM인원의 현지출장 필요시, Amazon의 사전confirm후 비용정산 가능 - 계약양도: Amazon의 사전동의 없이는 계약양도 및 하도급 불가능- 준거법 재판관할권: 미국법, 워싱턴주 킹카운티 법원관할 (2) 신주인수권 매매계약 구분 내용 계약체결일 2020년 7월 1일 계약기간 계약일로부터 8년 금액 최대 56.2억(매출 연동에 따른 신주인수권 매매) 주요 내용 8년간 US$200,000,000 달성 조건에 따라 회사 보유 신주인수권을 매매할 수 있는 권한 부여 기타 등등 신주인수권매매 대금은 주식으로 전환 행사시 지급 신주인수권이 Refixing이 발생을 하더라도 최대 1,482,618주만 행사 가능 나. 연구개발활동(1) 연구개발 담당조직 46.jpg 연구소 조직도 (가) H/W개발부문 다양한 제품의 특성을 연구하고, 산업용에 적합한 특성과, 내구성, 그리고 사용자 편의성 등을 연구하여 제품을 디자인합니다. 디자인을 기초 스케치 → 렌더링 작업 → 3D 모델링 → 실물과 같은 디자인 샘플 제작 → 기구 설계에 이르기까지 전체적인 디자인을 총괄합니다. 디자인이 완료되면 제품의 구조를 검토하고, 3D 모델링 설계를 하며, 이후에 금형이 개발되고, 제품 사출이 될 때 까지를 담당합니다. 개발시에는 제품의 생산성과 신뢰성, 견고성을 검증하며, 제품의 규격 인증 업무도 담당합니다. 또한 회로 구성, Block Diagram 완성, PCB Artwork, 시제품 조립 Test, 각종 나라별 인증까지 모든 과정을 총괄하며, 특히 RF팀에서는 무선 주파수 특성에 맞추어 최적의 성능이 나오도록 ANT 설계, Tuning, 무선 인증까지 모든 부분을 설계하고, 개발합니다. WWAN, WAN, WLAN 환경에서 최적의 성능이 나오도록 개발해야 하며, 각종 통신사 인증과, PTCRB 인증 등을 담당합니다. (나) S/W 개발부문 OS system 포팅, 구글 인증, ASPL 적용, SDK 및 앱 개발과, 구글 인증, IOT 및 각종 통신사 인증과, PTCRB 인증 등을 담당합니다. Mobile POS 관련 각종 Payment security 인증, VAN사 인증을 담당하며, 제품에 구동되는 모든 SW를 담당합니다. (다) 품질관리/생산기술부문 외부 부품 공급업체
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품질관리 / 지도, 수입 품질관리, 생산 품질관리, 제품 출하 품질관리, 고객의 품질 불만 관리, 사후관리 등 전반적인 품질관리 전반을 담당합니다. 생산기술은 제품의 품질과 생산성에 관련된 모든 업무를 제품 개발시부터 생산까지 담당하고, 생산 후에 발생되는 사후 업무와 생산 프로세스 업그레이드 업무를 담당합니다. (2) 연구개발비용 (단위 : 천원, %) 구 분 2019연도(제14기) 2020연도(제15기) 2021연도(제16기) 자산처리 소 계 비용 처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) (3) 연구개발실적(가) 개발완료 제품당사의 PM45, PM85 및 Casio향 ODM모델(IT-G600 / 650)은 PCBA에 대한 개발 외주로 진행하였으나, 이를 제외한 모든 제품군에 대한 개발은 당사 R 직접 진행하고 있습니다. 연구기간은 개발 연도로 표기하였습니다. 각 모델별로 평균 9 ~ 10개월의 제품 개발기간이 소요됩니다. 연구과제 PM85 개발연도 2019년 지원기관 자체개발 연구기관 자체개발 연구결과 두 개의 스캐너 엔진 옵션이 있는 5인치 디스플레이의 견고한 엔터프라이즈 모바일 컴퓨터. 최적의 PTT 사용을 위한 최대 3W 출력 스피커 탑재, 5,800mAh의 대용량 배터리 옵션을 제공하는 모델입니다. 5.0” LCD 3W Speaker 적용으로 PTT (무전기)기능 구현 기대효과 Zebra사 TC5x 모델과 경쟁하기 위해 개발한 모델입니다. Ingenico and Verifone사의 payment module이 장착 가능합니다. 3W speaker 적용으로 무전기 기능이 제공됩니다. 상품화 내용 전 세계에 자체 모델로 판매중 연구과제 PM90 개발연도 2019년 지원기관 자체개발 연구기관 자체개발 연구결과 PM90은 기존 15만개 이상 판매 중인 PM80의 업그레이드 모델로 PM80의 명성을 계속 이어가는 당사의 주요 모델 중 하나입니다. PM80에서 모든 사양이 업그레이드되며, 최신 2D 스캔 엔진을 탑재하고, NFC MSR을 갖춘 5 인치 화면의 견고한 엔터프라이즈 모바일 컴퓨터입니다. 제조, 창고관리, 소매, 운송 및 물류, 헬스케어, 정부 및 기업 서비스와 같은 다양한 애플리케이션에 권장되는 진정으로 스마트한 다기능 기기입니다. 5.0” LCD 최신 N6703 engine 적용 기대효과 Zebra사 TC7x 모델과 경쟁하기 위해 개발한 모델입니다. PM80의 명성을 이어 당사의 최고 사양 모델입니다. 최고 사양 제품으로 대형 프로젝트 사업에 요구에 충족됩니다. 상품화 내용 전 세계에 자체 모델로 판매 중 연구과제 PM451 개발연도 2020년 8월 지원기관 자체개발 연구기관 자체개발 연구결과 PM451은 전 세계 창고 및 제조 공장의 프로세스를 간소화하는데 필수적인 제품으로써, 까다로운 고객의 더 많은 주문을 더 빠르게 배송하기 위해 필요한 최고의 Android 플랫폼과 최고의 애플리케이션을 지원합니다. 최신 2D 스캔 엔진을 탑재한 4.3 인치 화면의 견고한 엔터프라이즈 모바일 컴퓨터는 물류, 창고관리, 소매, 운송과 같은 다양한 애플리케이션에 권장되는 진정으로 스마트한 다기능 제품입니다 5.0” LCD 최신 N6703 engine 적용 기대효과 Zebra사 MC3300/9300 모델과 경쟁하기 위해 개발한 모델입니다. 동사의 PDT 제품중 최고 사양 모델입니다. 향후 해외 대형 WMS 프로젝트 사업에서 요구되는 까다로운 제품사양을 충족함으로써 상당량의 제품판매가 예상됩니다. 상품화 내용 전 세계에 자체 모델로 판매 중 연구과제 개발연도 2020년 9월 연구기관 T2Mobile과 공동 외주 개발 최종고객 Casio 기대효과 IT-G600/650은 일본 Casio사가 발주하고, 당사와 T2Mobile사가 개발하는 프로젝트입니다. 개발 후 T2M사에서 생산한 Mother board를 당사가 최종 고객인 Casio사에 공급하는 프로젝트입니다. Casio사는 동사에서 공급받은 Mother board를 사용하여, 일본 Casio 공장에서 최종 완제품을 생산하고, 세계 시장에 판매를 할
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예정입니다. 소요자금 재원조달방법 Casio에서 제품개발자금 지불 연구과제 PM500 개발연도 2020년 12월 연구기관 자체개발 기대효과 PM500은 동사가 최초로 개발하는 Mobile POS 결제 단말기입니다. 5인치 LCD를 사용한 안드로이드 OS를 적용하였고, 프린터가 장착되어 있고, 2D scanner가 옵션으로 선택 가능하고, 900MHZ RFID 지문인식 기능을 장착할 수 있습니다. 본 제품으로 결제 시장, 주류물류 시장, 공공시장에 진입이 가능합니다. 5.0” LCD 80cm drop 소요자금 재원조달방법 회사유보자금 제품 PM5 목표시장 물류 및 재고관리 등 제품개발기간 기대효과 웨어러블 바코드 스캐너는 물건을 운반하는 등 양손의 사용이 자유롭지 않은 상황에서 손가락만을 이용해 바코드를 스캔하고, 데이터를 수집할 수 있는 제품입니다. 기존 바코드 스캐너의 경우 제품을 한손으로 들고 바코드를 스캔하므로, 제품의 사용과 다른 작업의 병행이 힘들다는 단점이 있었습니다. 당사의 제품 PM5는 반지형태의 제품으로 검지에 끼운 뒤, 손쉽게 바코드를 스캔할 수 있는 제품입니다.ATMEL SAM4S16C, 32-bit ARM? Cortex?-M4 RISC processor 120Mhz2D Imager Engine,Class 1 and 2, Bluetooth v4.2 with Bluetooth510mAh/700mAh BatteryMultiple 6 ft./1.5 m dropsIP65 재원조달방법 회사유보자금 연구과제 PM30 개발연도 연구기관 자체개발 기대효과 PM30은 Zebra사의 TC20/25와 경쟁하기 위해서 개발중인 모델로써, 당사에서 최초로 시도하는 고성능 ultra-thin 제품입니다. 기존 동사의 하이엔드급 모델들의 주요 하드웨어 및 소프트웨어 사양을 유지함과 동시에 기존 모델과 비교할 수 없는 두께와 무게를 실현하여, 의류업, 서비스업 및 리테일 등에서 사용가능한 올인원 단말기로 완벽한 조건을 갖춘 모델이 될 것으로 예상됩니다. 현재 동시 개발이 진행되고 있는 초슬림 최신 2D 엔진을 탑재하여 Ultra-thin 모델임에도 불구하고, 스캐너의 full function이 요구되는 사업장에서도 사용 가능하다는 강점을 지닌 모델로 일반 스마트폰 사용자들이 차이를 느끼지 못할 정도로 슬림하고, 가벼운 모델입니다. 4.7” LCD 소요자금 약 15억 예상 재원조달방법 회사유보자금 제품 PM67 목표시장 소매, 제조 및 창고관리, 운송 및 물류 등 제품개발기간 기대효과 PM67은 운송 물류, 창고 관리 등 여러 산업 분야에서 탁월함을 증명한 이전 모델 PM66과 동일한 폼 팩터를 바탕으로 업데이트 된 하드웨어 사용으로 인한 강력한 퍼포먼스와 Android 11로 제공으로 OS 업데이트도 가능 할 수 있게 구현하였습니다. 또한 2가지 Type의 2D Scan engine과 3/32G와 4/64G의 Memory사양은 고객의 사업장과 용도에 맞게 선택할 수 있는 옵션을 제공하였습니다. PM67에서는 기존 모델과의 호환성을 위해 모든 악세사리를 PM66/PM67 함께 사용할 수 있어, 신제품으로 업그레이드 시 비용 절감을 실현하여 고객 입장에서 악세서리 구매 부담감을 줄여 PM67 판매량 증가에 기여를 기대합니다. (나) 개발 진행중인 제품 제품 PM75 목표시장 물류 및 재고관리 등. 제품개발기간 기대효과 COVID-19 Pandemic으로 어려워진 산업 시장에 Low-Cost 제품을 제공하는 것을 목적으로 하며, 이는 당사의 제품 라인업 및 산업용 단말기 시장에 있어 새로운 세그먼트의 시작을 의미합니다. 슬림형 스마트폰의 사이즈와 무게, 두께를 타겟으로 디자인된 슬림형 단말기에 2D scan engine이 탑재된 All-In-One 단말기입니다. Qualcomm SM4250 1.8GHz CPU사용으로 강력한 퍼포먼스를 제공하며 2가지 Type의 2D Scan engine과 3/32G와 4/64G의 Memory의 선택이 가능하여 고객이 예산에 맞춰 옵션을 선택할 수 있고, 또한 Gun handle 및 RFID
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Device를 액세서리로 별도 구매하여 산업 현장에 맞춰 다양한 제품으로 사용이 가능합니다. 제품 DT-X450 목표시장 물류, 운송업 등 제품개발기간 기대효과 당사의 ODM 고객사 Casio Computer로부터 개발의뢰를 받아 진행된 제품으로 일본내 1-2위를 다투는 대형 택배/운송업체에 공급예정임. 본 제품이 해당 운송업체에 보급되면 다른 업종으로의 영업전개가 수월하기에 더 욱 더 큰 매출 확대가 기대 됨. 본 제품은 전통적인 핸드헬드 단말기의 디자인을 살리면서 Android 운영체제와 LTE통신, 고성능 스캔엔진을 탑재한 위에, 탁월한 그립감과 가벼운 무게를 실현하여 강도 높은 스캔작업이 필요한 현장 과 이동성이 요구되는 작업장 모두에 적합한 제품임. 제품 PM351 목표시장 물류 및 재고관리 등. 제품개발기간 기대효과 PDT 시장에 가격 경쟁력 있는 최적의 제품을 공급하고자 PM451 low cost 모델-PM351을 개발 진행하기로 하였으며, 이는 Zebra 및 Honeywell 등 글로벌 기업과 경쟁할 수 있도록 최적의 사양을 적용한 제품입니다. Qualcomm QCM4290 2.0GHz CPU를 사용하여 강력한 퍼포먼스를 제공하며, 1종 1D Scan engine과 2종 2D Scan engine 및 3G/32G와 4G/64G Memory, 4.0 인치 LCD를 적용하여 고객은 니즈에 따라 선택할 수 있는 옵션이 있습니다. 또한 Android OS도 최신 버전인 Android Q를 적용하였으며, 추후 고객의 니즈에 따라 Android R버전까지도 업그레이드 가능합니다. 고객의 충전, Scan 등의 편의를 위하여 SSC/2SC/4SBC/Gun handle 등 액세서리도 개발하여 고객에게 더 편리한 서비스를 제공할 수 있습니다. 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 현황 구분 순번 내용 국가 출원번호 등록번호 등록일 상태 유효기간 발명 Korea 등록 Korea 등록 (모바일 디바이스 및 그 동작 제어방법) Korea 등록 국제특허(PCT) 국제특허(PCT) (모바일 디바이스 및 그 모바일 디바이스에서 설정 동기화 방법) Korea 등록 USA 디자인 특허 특허.jpg 특허1 Korea 등록 특허2.jpg 특허2 Korea 등록 특허3.jpg 특허3 Korea 등록 상표 특허4.jpg 특허4 Korea 등록 특허5.jpg 특허5 Korea 등록 특허6.jpg 특허6 Korea 심사 특허4.jpg 특허7 USA 심사중 특허5.jpg 특허8 USA 심사중 특허4.jpg 특허9 EM 등록 특허5.jpg 특허10 EM 등록 특허4.jpg 특허11 China 심사중 특허5.jpg 특허12 China 심사중 특허4.jpg 특허13 Japan 등록 특허5.jpg 특허14 Japan 등록 emkit.jpg 특허15 Korea 등록 emkit.jpg 특허16 마드리드출원 (미국, 유럽, 중국, 일본) dc.jpg 특허17 Korea 등록 dc.jpg 특허17 마드리드출원 (미국, 유럽, 중국, 일본)
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 정정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 재무상태 및 영업실적 (연결기준)가. 재무상태 (단위: 백만원) 구분 2021년도(제16기) 2020년도(제15기) 증감 증감률 [유동자산] 당좌자산 재고자산 [비유동자산] 투자자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산 [자산총계] [유동부채] [비유동부채] [부채총계] [지배기업 소유주지분] 자본금 주식발행초과금 연결기타자본항목 연결이익잉여금 [비지배지분] [자본총계] - 제15기 당기 자산은 833억원으로 전년대비 17.2% 증가하였으며, 구성비는 유동자산 73%, 비유동자산 27%입니다. 자산의 주요 증가 원인은 공격적인 영업진행을 위한 재고자산 증가 104억원(61.6%) 및 유형자산 증가 14억원(17.2%), 투자자산 증가 9억원(26.5%) 등입니다.- 부채는 326억원으로 전년대비 17.2% 증가하였으며, 유동부채 72.6%, 비유동부채 27.4%로 구성되어 있습니다. 부채의 주요 증가 원인은 장기차입금 20억원 신규 차입 입니다.- 자본은 507억원으로 전년대비 1% 감소하였습니다. 나. 영업실적 (단위: 백만원) 구분 2021년도(제16기) 2020년도(제15기) 증감 증감률 Ⅰ.매출액 Ⅱ.매출원가 Ⅲ.매출총이익 판매비와관리비 Ⅳ.영업이익 Ⅴ.법인세비용차감전순이익 Ⅵ.당기순이익 - 제 16기 당기 매출액은 763억원으로 전년대비 59% 증가하였습니다.- 영업이익은 1억원, 세전손실은 11억, 당기순손실은 22억원을 기록하였습니다. 3. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성 현황 구분(연결) 2021년도(제16기) 2020년도(제15기) 증감 증감률 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금의 증가(감소) 기초의 현금 현금성자산의 환율변동효과 연결범위변동 기말의 현금 - 제 16기 당기 현금 및 현금성 자산은 39억원으로 전년대비 42.2% 감소하였습니다.- 현금 및 현금성 자산은 영업활동으로부터 117억원이 감소하였고, 투자활동을 통하여 272억원이 증가하였습니다. 또한, 차입금의 차입 등의 재무활동으로부터 208억원이 감소하였습니다. 나. 자금조달 내역 연결당기말 및 전기말 현재 단기차입금, 장기차입금의 구성내역은 다음과 같습니다. (1) 당기말과 전기말 현재 차입금 등의 구성내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구분 당기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 단기차입금 장기차입금 합 계 (2) 당기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 금융기관 명 당기말 이자율 당기말 전기말 국민은행 산업은행 산업은행 합 계 (3)당기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다 (단위:천원). 차입처 당기말 이자율 만기 당기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 국민은행 하나은행 합 계
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 화장품 사업은 한국수출산업의 역군으로 기초과학과 응용기술 그리고 가장 트렌디한 마케팅이 종합적으로 적용 되어 타산업보다 부가가치가 10%정도 높은 대표적인 국가 유망 산업으로 분류되는데, 특히 정부가 육성하고 있는 K-beauty의 대표적인 상징 산업으로서 최근 5년간 연평균 약 21%라는 수출 고도성장을 이루었습니다. 특히 COVID-19 상황에서도 전년 대비 약 16% 증가율을 보였는데 이는 개인위생에 대한 관심도가 높아짐에 따른 증가로 분석되고 있습니다. 화장품의 원재료 개발기술 발달과 경제성장에 따른 여성의 소득향상에 따라 미용제품에 대한 제품의 다양화와 세분화가 확산 되고 있으며 언택트(Untact) 문화 확산에 따라 온라인 수요가 증가함으로써 새로운 온라인 수요층 시장 확대가 기대되는 산업입니다. (2) 산업의 성장성 화장품 사업은 정부소비재 육성 산업군의 하나로서 한류가 확산 되면서부터 중국을 중심으로 급속히 글로벌화 된 대표적인 산업으로 아시아뿐만 아니라 유럽에도 진출 하는 등 시장확대가 가속화 되고 있습니다. 이러한 고도성장에 힘입어, 2016년 글로벌 기준, 산업 순위 9위로 올라섰으며, 글로벌 화장품 시장규모 는 약 5,456억달러로 추정되며, 이후 4년간 연평균 약 5%의 성장률을 기록하고 있습니다. 한류의 확대와 더불어 소비자의 소득과 생활수준이 향상되고 고령화에 따른 젊음과 아름다움에 대한 관심이 커지면서 지속적인 성장을 기대할 수 있는 산업입니다. 2019년에는 글로벌 산업 순위에서 세계 5위 정도의 수출 강국으로 자리잡은 K-beauty는 2021년에도 약 15% 이상의 수출 성장율을 기대하고 있습니다. 물론 COVID-19 팬데믹이 지속되는 가운데 산업 재편이 불가피 하되 새로운 방향으로 흐름이 재편될 수 있다는 전망도 있습니다. (3) 경기변동의 특성 화장품 산업분야는 소비재산업의 대표격으로 역시 경기 변동에 따라 연동되는 특성을 가지고 있으나, 지난 6~7년간 급속한 한류 확산과 K-beauty로 인한 글로벌화에 따라 전세계시장을 상대로 하고 있으며, 이에 따라 글로벌 소비재경기에 따른 수요 변동이 산업에 영향을 미치고 있습니다. 지난 4년간은 한국의 가장 큰 시장인 중국의 경우 사드라는 정치적인 요소로 인해 특정 시장 정체라는 특수성도 가지고 있습니다. 2020년은 COVID-19의 확산이라는 특수한 상황 하에 전세계 화장품 시장 및 소비 행태에 큰 영향을 끼쳤습니다. 각국의 사회적 거리 두기 및 봉쇄조치로 인해 오프라인 매장의 수요 둔화 및 휴업이 늘어났고, 온라인 채널 중심의 소비가 증가하는 새로운 트렌드로의 전환이 이루어졌습니다. (4) 경쟁요소 화장품 산업의 경쟁요소의 분야는 제품 원재료, 디자인, 마케팅, 패키징, 자본력, R 등 다양한 분야의 경쟁요소가 복합적으로 작용 하여 시장에서 치열한 경쟁을 벌이고 있는 이미지 산업인 동시 마케팅 산업 입니다. 그만큼 변수가 많고 경쟁이 치열하지만 시장이 계속 크게 확장 되고 있는 추세이고 더욱이 한국 화장품에 대한 글로벌 인식과 이미지가 좋아, 한류와 브랜드력이 융합되어 시너지 효과를 보고 있는 국가 경쟁력이 있는 산업이라고 할 수 있습니다. 더욱이 언택트 트랜드의 상황에서는 SNS 마케팅의 중요성이 더욱 부각되어 그 무게중심이 온라인으로 더욱 옮겨 가고 있습니다. (5) 영업개황 화장품 사업은 해외 수출 네트웍과 국내 대기업 벤더 거래처로 이루어져 있으며 지난 7년간 축적 된 해외 영업 노하우 및 마케팅 역량을 바탕으로 시장을 확대하고 개척하고 있습니다. 전체 매출 중 해외 비중이 65% 정도로 수출에 특화 되어 있으며, K-beauty 확산에 따라 글로벌 시장의 수요는 점점 더 확산 될 것으로 예상됩니다. 더욱이 2022년 전세계 화장품 시장 1위로 부상되고 있는 중국의 경우 2017년 사드문제로 수출길이 막혔지만 2019년 후반부터 조금씩 분위기가 호전되어 다시 수출에 대한 문의가 늘어 나고 있으며, 이에 따른 납품 문의 및 계약 체결 증가에 따라
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다시 중국 시장의 수출고도 성장세가 기대됩니다. 2020년은 COVID-19의 확산으로 시장이 축소되고 거래 물량이 감소하였으며, 특히 마스크 착용이 일상화 되면서 화장을 기피하게 되는 불가피한 상황이 산업적 위축을 가져왔으나, COVID-19 상황이 안정세로 돌아설 것으로 예상되는 2021년 4분기 이후 시점에 맞춰 내수와 수출 거래량은 다시 재개될 것으로 기대하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : %) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 비고 화장품 제품, 상품 화장품 일반소비자 소매용 아이케이지코리아 등 합 계 3. 원재료 및 생산설비 가. 생산 설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비고 증가 감소 지점 자가 인천주안 2,391평 합 계 [자산항목 : 건물] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비고 증가 감소 지점 자가 인천주안 3,571평 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비고 증가 감소 지점 자가 인천주안 간판석 외 합 계 [자산항목 : 시설물] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비고 증가 감소 지점 자가 인천주안 배관시설외 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비고 증가 감소 지점 자가 인천주안 계측기 외 합 계 [자산항목 : 공구와 기구] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비고 증가 감소 지점 자가 인천주안 금형 외 합 계 [자산항목 : 집기와 비품] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비고 증가 감소 지점 자가 인천주안 소파 외 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제 50기 제 49 기 제 48 기 화장품 상품 아모레퍼시픽 등 내 수 수 출 합 계 용 역 기타 내 수 합 계 합 계 내 수 수 출 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 - 화장품사업부문 : 사업본부 (2) 판매경로 - 당사는 고객을 상대로 직접 영업을 하는 직접판매방식을 채택하고 있습니다.- 화장품 매출 형태는 수출과 내수로 나눠지며, 유통형태는 주로 도매 유통으로 이루어져 있습니다. 수출 도매유통의 경우 홍콩 H(*1) Store(Retail chain store) 유통의 공식 Vendor 등록으로 인한 매월 정기 공급과, 현지 Distributor와의 공급계약에 따른 역시 정기 오더와 기타 각국 현지의 다양한 Importer(도.소매업자)로부터의 비정기적 오더로 구성되어 있습니다. 국내 도매 유통은 국내 도매 유통상들에게 국내 시황에 따른 공급가에 따라 거래 하며, 국내 대형마트 2차 벤더에게 해외수입제품을 정기공급하고 있습니다. (3) 판매방법 - 당사는 고객의 개발 요구 또는 당사의 개발 제안에 의거, 신제품을 개발하여 고객으로부터 성능인증시험을 받은 후 고객에게 직접 제품을 공급하고 있습니다. 판매대금 회수는 고객별, 계약별로 서로 상이합니다. - 해외수출의 일반적인 유통의 경우, 현지 수입자와의 무역 통신을 통해 상품정보와 가격, 납기 등을 정기적으로 혹은 수시로 제공(Price List Offer)하고 조건이 맞을 경우, 오더(Order) 수주를 통한 수출이 이루어지며, 국내 화장품 브랜드사와의 전략적 협업을 통한 해외 시장 개척의 경우는 시장과 유통채널에 적합한 마케팅 활동을 통해 꾸준히 브랜드와 제품을 알리고 시장에 진입하여 브랜드 구축을 통한 중.장기적 관점에서 판매 및 유통 촉진 전략을 추진하고 있습니다. 결제 조건은 국가별, 업체별로 상이하며, 현지 상황과 입점 및 거래조건에 따라 현금결제 혹은 일부 외상거래를 하고 있습니다. 국내
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도매의 경우 일반적인 도매유통은 가격과 납기 조건에 따라 거래가 성사되며, 현금결제 조건입니다. 국내 대기업 마트 도매의 경우는 2차 벤더를 통해 상품에 대한 꾸준한 정기 공급에 대한 협의와 진행을 통해 납품이 성사되며, 대기업 마트의 결제 조건에 연동되어 일정비율의 외상 거래가 주를 이루고 있습니다. (4) 판매전략 (가) 기술영업 위주의 전략(철저한 A/S)(나) 영업사원의 전문화, 양성화 5. 위험관리 및 파생거래 동 보고서 기준일 현재 위험관리 및 파생거래 부분의 특이사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 동 보고서 기준일 현재 주요계약 및 연구개발활동 부분의 특이사항 없습니다. 7. 기타 참고사항 동 보고서 기준일 현재 기타 참고사항은 없습니다.
폴루스바이오팜 — 사업보고서 (2021.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 이사의 경영진단 및 분석의견은 당사의 과거 및 미래의 재무상태 및 영업실적 등에 중요한 영향을 미치거나 미칠 것으로 경영진에게 알려진 사항을 기재하는 것입니다. 일반적으로 "예측정보"는 사업보고서 작성 시점에서 합리적인 근거, 가정에 따라 성실하게 기재 되었으며, 고의ㆍ중과실로 허위의 기재 또는 중요한 기재사항의 누락은없습니다. 하지만 여러가지 불확실성으로 인해 회사의 미래실적은 "예측정보"에 명시적, 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다.당사는 1972년 2월 2일 설립한 회사로서 통신사업과 화장품사업을 영위하고 있습니다. 당사의 주력사업은 통신장비분야와 화장품사업으로 이루어져 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 1) 자산의 증감내역 - 당사의 2021년 자산총계는 전년 대비 16억원(1.12%) 감소한 1,465억이고, 세부 내용은 아래와 같습니다. (단위 :원) 과 목 제 50(당) 기말 제 49(전) 기말 증감 증감율
푸본현대생명보험 — 사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 코로나19 재확산으로 인해 전세계 경제의 불확실성이 지속적으로 증가하여 영업 환경의 변화가 계속되고 있으나, 당사는 수입보험료 및 자산 규모 측면에서의 지속적인 성장은 물론, 업계 최상위 자산 운용을 통해 역량을 강화해 나가고 있습니다. 특히 2021년은 방카슈랑스 채널 및 퇴직연금 사업에서의 견조한 성장과 함께, 보장성 보험 판매 확대를 위해 법인보험대리점 채널에 재진입하였습니다. 그 결과로 2021년 1,859억 원의 당기순이익을 달성하였고, 총 자산은 2020년 말 대비 11% 증가하였습니다. 당사는 부채 구조 개선과 4,580억 원의 유상증자를 포함한 추가 자본확충 등을 통해 IFRS17 및 신지급여력비율제도(K-ICS) 도입과 재무건전성 강화 정책에 선제적으로 대응하였습니다. 이에 따라, 국내 2개 신용평가사(나이스신용평가, 한국기업평가)는 당사의 장기신용등급 등급전망을 A+/stable에서 A+/positive로 상향 조정하였습니다. 한편, 당사는 보험 산업의 패러다임 변화에 따라 Digitalization 확대를 통한 비대면, 디지털 역량 강화 및 신상품 출시, 서비스 개선을 통한 지속가능한 성장에 만전을 기하고 있습니다. 또한, 시장상황 변화와 강화되는 규제에 대응할 수 있도록 리스크 모니터링을 지속하고 관리 체계를 강화하여 금융소비자보호에 앞장서고 있습니다. 2. 영업의 현황 가. 자금조달 실적 (단위:백만원,%) 구분 조달항목 제19 기 제18기 제17기 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 원화자금 생존 사망 생사혼합 단체 기타 합계 주1) 평균잔액 = ((전년동기말 해약식준비금)+(당기말 해약식준비금))/2 주2) 생존/사망/생사혼합/단체 = 해약식적립금 + 미경과보험료적립금 주 3) 기타 = 지급준비금 + 계약자배당준비금 + 계약자이익배당준비금 + 배당보험손실보전준비금 + 보증준비금 + LAT추가적립금 나. 자금운용 실적 (단위:백만원,%) 구분 제19 기 제18기 제17기 금액 이익률 금액 이익률 금액 이익률 현예금 유가증권 당기손익-공정가치 기타포괄손익-공정가치 상각후원가 대출채권 부동산 운용자산 비운용자산 일반계정자산 특별계정자산 자산총계 주1) K-IFRS 제1109호 기준의 별도재무제표로 작성함 주2) 이익률은 보험업감독업무시행세칙상 투자수익에서 투자비용을 차감한 금액 기준 다. 영업 종류별 현황 (1) 보험영업현황 (가) 보험종목별 보유계약현황 (단위:건,백만원,%) 구분 생존 사망 생사혼합 단체 특별계정 합 계 건수 금액 구성비 주) 특별계정은 투자계약 포함 금액임 (나) 보험종목별 수입보험료 내역 (단위:백만원,%) 구 분 제19 기 제18기 제17기 금액 비율 금액 비율 금액 비율 생존 사망 생사혼합 단체 특별계정 합계 주) 특별계정은 투자계약 포함 금액임 (다) 보험종목별 보험금 내역 (단위:백만원,%) 구 분 제19기 제18기 제17기 금액 비율 금액 비율 금액 비율 생존 사망 생사혼합 단체 특별계정 합계 주) 특별계정은 투자계약 포함 금액임 (라) 보 험종목별 실제사업비 (단위:백만원) 구 분 제19기 제18기 제17기 생존 사망 생사혼합 단체 특별계정 합계 주) 실제사업비는 신계약비 이연전금액임 (2) 자산운용현황 (가) 자산운용률 (단위:백만원,%) 구분 제19기 제18기 제17기 총자산(A) 운용자산(B) 자산운용률(B/A)*100 주1) K-IFRS 제1109호 기준의 별도재무제표로 작성함 주2) 총자산은 보험업감독업무시행세칙에서 정의한 특별계정 자산 및 미상각신계약비 제외 (나) 운용내역별 수익현황 (단위:백만원, %) 구분 제19기 제18기 제17기 금액 비율 금액 비율 금액 비율 운용자산 대출 기말잔액 운용수익 유가증권 기말잔액 운용수익 현예금 기말잔액 운용수익 기타 기말잔액 운용수익 계 기말잔액 운용수익 주1) K-IFRS 제1109호 기준의 별도재무제표로 작성함 (다) 대출금 운용내역 (단위:백만원,%) 종류 제19 기 제18 기 제17기 금액 비율 금액 비율 금액 비율 개인 기업 대기업
푸본현대생명보험 — 사업보고서 (2021.12)

중소기업 총계 주1) K-IFRS 제1109호 기준의 별도재무제표로 작성함 주2) 장 부가액기준 (라) 대출금의 잔존기간별 잔액 (2021년 12월 31일 기준) (단위:백만원) 1년이하 1년초과~3년이하 3년초과~5년이하 5년 초과 합계 주1) K-IFRS 제1109호 기준의 별도재무제표로 작성함 주2) 장부가액 기준주3) 보험약관대출 제외 (마) 유가증권 운용내역 (단위:백만원,%) 구분 제19기 제18기 제17기 기말잔액 수익률 기말잔액 수익률 기말잔액 수익률 국내증권 주식 및 출자금 국공채 특수채 금융채 회사채 기타 외화증권 합계 주1) K-IFRS 제1109호 기준의 별도재무제표로 작성함 주2) 수익률은 보험업감독업무시행세칙상 투자수익에서 투자비용을 차감한 금액 기준 (바) 유가증권 시가정보 (2021년 12월 31일 기준) (단위:백만원) 구분 취득가액(A) 시가(B) 평가손익(B-A) 비고 상장주식 비상장주식 ETF 합계 주) 외화표시자산의 경우 외화환산손익을 포함한 평가손익으로 작성함 (사) 현ㆍ예금 운용내역 (단위:백만원,%) 구분 제19기 제18기 제17기 기말잔액 수익률 기말잔액 수익률 기말잔액 수익률 현ㆍ예금 주1) K-IFRS 제1109호 기준의 별도재무제표로 작성함 주2) 이익률은 보험업감독업무시행세칙상 투자수익에서 투자비용을 차감한 금액 기준 3. 파생상품거래 현황 가. 파생상품 거래현황 (2021년 12월 31일 기준) (단위:백만원) 구분 이자율 통화 주식 귀금속 기타 계 거래목적 위험회피 매매목적 거래장소 장내거래 장외거래 거래형태 선도 선물 스왑 옵션 주) 2021년 4분기 파생상품 신규실적으로 작성함 나. 신용파생상품 거래현황 해당사항 없음 다. 신용파생상품 상세명세 해당사항 없음 4. 영업설비 가. 지점 등 설치현황 (기 준일 : 2021년 12월 31일) (단위: 개) 구분 FP TM 법인 금융 합계 지점 POST 서울 경기 인천 부산 대구 대전 광주 합계 나. 영업설비 등 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위: 백만원) 구분 토지 건물 합계 비고 본점 임차 지점 자사건물 포함 합계 주) 장부가액 기준 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 가. 재무 건전성 관련 지표 (1). 지급여력비율(RBC) (단위:백만원,%) 구분 제19기 제18기 제17기 지급여력금액(A) 지급여력기준금액(B) 지급여력비율(A/B) 주) K-IFRS 제1039호 연결재무제표 기준(금융감독원 업무보고서 기준)으로 작성함 (2) 유동성 비율 (단위:백만원,%) 구분 제19기 제18기 제17기 유동성자산(A) 평균지급보험금(B) 유동성비율(A/B) 주1) K-IFRS 제1109호 기준의 별도재무제표로 작성함 주2) 유동성자산에서 기타포괄손익누계액 중 기타포괄손익-공정가치 유가증권의 대손충당금액을 차감함 (3) 부실자산비율 (단위:백만원,%) 구분 제19기 제18기 제17기 가중부실자산(A) 자산건전성분류대상자산(B) 부실자산비율(A/B) 주) K-IFRS 제1109호 기준의 별도재무제표로 작성함 (4) 충당금적립비율 (단위:백만원,%) 구분 제19기 제18기 제17기 고정이하대출채권 대손충당금적립액 충당금적립비율 주) K-IFRS 제1109호 기준의 별도재무제표로 작성함. (5) 위험관리에 관한 사항 당사는 이사회를 통해 위험관리 기본원칙을 수립하고, 위험관리위원회 및 위험관리전담부서를 통해 각종 위험관리 관련 의사결정을 지원하고 있으며, 적기에 위험을 파악하고 관리하기 위한 위험관리절차를 마련하고 있습니다.또한 회사가 부담 가능한 위험수준을 사전적으로 관리하기 위해 위험 유형별 한도를 설정하여 모니터링 관리를 하고 있으며, 적정 지급여력비율을 유지 하도록 자본적정성을 선제적으로 관리하고 있습니다. 금융감독원에서는 위험기준 자기자본비율을 150% 이상 유지할 것을 권고하고 있으며, 보험업법 시행령 제65조(재무건전성 기준)에서는 100% 이상 유지할 것을 의무화 하고 있습니다. 미달 시 적기 시정조치를 통해 재무건전성을 유지할 수 있도록 하고 있습니다. 위험을 효과적으로 관리하기 위해 위험