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뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사 — 사업보고서 (2021.12)

㈜대한제4호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 부동산 임대 및 공급업 ㈜힐스테이트호매실뉴스테이위탁관리부동산투자회사 부동산 임대 및 공급업 ㈜서희케이비스타힐스테이제1호위탁관리부동산투자회사 부동산 임대 및 공급업 ㈜대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 부동산 임대 및 공급업 ㈜엘티대한제3호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 부동산 임대 및 공급업 12-2. 매출ㆍ매입 등 거래 내역당기 및 전기 중 특수관계자와의 거래내역은 없습니다. 13. 부가가치 계산에 필요한 계정과목 및 금액회사의 당기 및 전기 중 부가가치산정에 필요한 계정과목과 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과 목 당기 전기 임원보수 세금과공과 합계 14. 재무제표 확정일 등2022년 03월 30일 정기주주총회에서 재무제표가 이의없이 승인될 예정이며, 보고기간 종료일 이후 감사보고서작성일 사이에 발생한 중요한 변동사항은 없습니다. 외부감사 실시내용 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제18조제3항의 규정에 의하여 외부감사 실시내용을 첨부합니다. 1. 감사대상업무 회 사 명 (주)뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사 감사대상 사업연도 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지 2. 감사참여자 구분별 인원수 및 감사시간 (단위 : 명, 시간) 감사참여자 ＼ 인원수 및 시간 품질관리검토자(심리실 등) 감사업무 담당 회계사 전산감사ㆍ세무ㆍ가치평가 등 전문가 건설계약 등수주산업전문가 합계 담당이사(업무수행이사) 등록공인회계사 수습공인회계사 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 투입 인원수 투입시간 분ㆍ반기검토 감사 합계 3. 주요 감사실시내용 구 분 내 역 전반감사계획(감사착수단계) 수행시기 일 주요내용 현장감사주요내용 수행시기 투입인원 주요 감사업무 수행내용 상주 비상주 일 명 명 실증적 분석절차 및 세부테스트 수행 일 명 명 일 명 명 재고자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 실사(입회)대상 금융자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 실사(입회)대상 외부조회 금융거래조회 O 채권채무조회 변호사조회 기타조회 지배기구와의커뮤니케이션 커뮤니케이션 횟수 회 수행시기 외부전문가 활용 감사 활용 내용 수행시기 일 4. 감사(감사위원회)와의 커뮤니케이션 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2021년 11월 15일 감사, 담당이사 및 담당회계사 서면회의 전반 감사계획에 대한 논의 2022년 03월 09일 감사, 담당이사 및 담당회계사 서면회의 감사결과에 대한 논의
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 1946년 10월 8일 석유류 판매등을 영업목적으로 설립되었으며, 1972년12월 SK에너지 주식회사와 대리점 계약을 맺고 휘발유.경유 등의 일반유와 LPG를 매입하여 서울.경기.인천지역의 직영 사업장을 판매망으로 하는 도매 및 주유소 8개, LPG충전소 1개, 저유소 1개, 휴게소 1개 운영하고 있으며, 연결 종속회사는 태양광 전기발전을 하고 있습니다. 4차 산업혁명이 시작되며 산업의 구조가 디지털 기반 경제로 이동하면서 제조업은 물론 서비스업까지 효율과 운영면에서 엄청난 변화를 이루고 있습니다. 그 변화는 여기에 머물지 않고 전혀 다른 영역이라고 여겨졌던 부분들까지도 서로 융합하여 새로운 영역들을 만들어 내고 있습니다. 즉, 디지털전환으로 초 연결, 초고속, 초지능화로 사물인터넷, 빅데이터, 인공지능 등존재 않던 신산업이 생겨나고 있습니다. 없던 것이 새로 생기면서 신기하게만 느껴지던 것들이 어느새 우리 생활 깊숙이 자리하여 우리에게 당연하게 여겨지는 것들이 되어 버리는 것들이 속속 생겨나고 있습니다. 아마도 가장 쉽게 느낄 수 있는 것이 지금 이 시간 직접 사용하고 있는 노트북 아니면핸드폰일 것입니다. 거리나 위치의 한계를 뛰어 넘어 마치 한 공간에 있는 듯한 효과를 낼 수 있으며 이러한 경험들이 우리 삶의 새로운 표준으로 자리매김하여 가고 있습니다.이러한 변화의 빠른 속도는 코로나팬더믹으로 말미암아 그 동안 진행되어져 왔던 변화의 속도를 무섭게 가속화하게 되었고 먼 미래로만 여겨졌던 것들이 지금의 현실로 나타나고 있는 것들이 많이 생겨나고 있습니다.이러한 상황은 코로나 종식 여부와 관계없이 계속되어져 새로운 기준들로 자리 잡아가는 뉴노멀의 시대를 경험하게 될 것입니다. 이미4차 산업혁명시대의 도래를 주장했던 클라우스 슈밥이 미래에4차 산업혁명이 가져올변화의 속도는 과거의 산업혁명과는 비교도 안될 만큼 빨라 신속하게 준비하지 않으면 국가 든 기업이든 도태될 것이라고 예견을 한 바가 있습니다. 즉 이 변화에 적응하지 못하면 도태라는 엄청난 파국을 맞게 되지만 이것에 적응하면전혀 새로운 모습을 만들어 나아갈 수 있는 기회가 있다는 것을 예견할 수도 있는 것입니다. 변화를 겪으며 장점과 단점도 많이 겪게 되겠지만 적응해 나아가는 과정에 쌓이는 경험들이 우리의 역량이 될 수 있다면 그것으로 말미암아 새로운 우리의 모습을 만들어 낼 수 있으리라 기대합니다. 이 모든 과정들이 우리가 앞으로 변해 나아가는 과정의 모습이 될 것입니다, 이에 대입하여 그동안 우리가 변화한 모습들을 정리해 보고 그것을 기반으로 미래의 우리의 모습들을 생각해 보았습니다. 우리는 우리의 업을 주유소에서 시작하여 오랜 시간동안 성실하게 하여 왔고 88년올림픽 후로는 주유소를 하고 있는 장소를 부동산으로 인지하기 시작하였고 그 위에 주유를 넘어 서비스를 확장하여 자동차 용품, 세차, 편의점, 휴게소등으로 복합화를 하며 지금의 모습에 이르게 되었습니다. 그러나 전기자동차 시대가 도래하며 사업의 기둥 역할을 해왔던 주유소가 주기능을 상실하게 되는 위기에 처하게 되었고 우리가 하고 있던 주유소를 중심으로 한 복합화라는 발상을 전환하여 주유기능을 뺀 부동산을 바라보게 되었고 그 부동산을 플랫폼화 하여 공간적인 개념으로 재정립하게 되었습니다.우리가 가지고 있는 공간에 디지털기술을 기반으로 컨텐츠를 얹 져 고객들에게 새로운 가치를 넘어 새로운 라이프스타일을 만들어 나아가는 것을 기대해 봅니다. 이것이 잘 정착되어 자리를 잡게 되면 이 변화된 경험이 역량이 되어 또 다른 새로운 모습을 생산해낼 수 있는 선순환 구조로 성장할 수 있는 기회를 잡을 수 있다고 기대해 봅니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 상품 등의 현황(연결)당사는 1972년 12월 SK에너지 주식회사와 대리점 계약을 맺고, 고급휘발유ㆍ보통휘발유ㆍ경유ㆍ등유 등의 일반유와 LPG를 매입하여 판매하고 있으며, 연결 종속회사는 태양광 전기발전을 하고 있습니다. (단위: 천원, %) 구분 품목 매출액 비율 유류판매부문 일반유, LPG외 용역수익부문
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용역수익 임대부문 임대 전기부문 전기 합 계 ※ 매출은 국내 내수로만 이루어지고 있으며 현황은 다음과 같습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 영업용 설비 현황 (연결) [2021. 12. 31 현재] (단위 : 천원) 구분 지점명 소재지 토지 건물 합계 비고 본점 본점 서울 한남대로 82 (한남동) 소유 지점 내곡동저유소 서울 내곡동 산12-501 소유 지점 종암지점 서울 종암로 58 (종암동) 소유 지점 동교지점 서울 연희로 12 (창천동) 소유 지점 중화지점 서울 동일로 799 (중화동) 소유 지점 에너비스 서울 한남대로 82 (한남동) 소유 지점 의정부지점 경기도 평화로 451 (의정부동) 소유 지점 남동공단지점 인천 남동대로 258 (논현동,53B1L) 소유 지점 수서지점 서울 광평로 202 (수서동) 소유 지점 김포저유소 경기 통진읍 율마로 339 (가현리) 소유 지점 삼중가스지점 서울 시흥대로 316 (독산동) 소유 지점 한남지점 서울한남대로21길 4 (한남동) 소유 지점 혜화지점 서울 창경궁로 35 (혜화동) 임차 지점 양평지점 경기도 양서면 경강로 954, 외1필지 임차 계열 (주)에너비스 솔라 서울 종암로 58 (종암동) 임차 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출(연결) (단위 : 천원, %) 구 분 제86기 제85기 금 액 구성비 금 액 구성비 유류판매부문 용역수익부문 임대부문 전기부문 합 계 ※ 당사의 유류매출은 크게 일반유와 LPG로 구분되며 일반유는 고급 및 보통휘발유 경유, 등유 등의 유종으로 구분되며, 서울ㆍ경기ㆍ인천지역 직영 주유소, 충전소 를 통해 일반 고객 및 운수회사 등에 공급되고 있습니다.※ 종속회사는 태양광 전기발전을 하고 있습니다.나. 매입(연결) (단위 : 천원, %) 품 목 구 분 제86기 제85기 금 액 구성비 금 액 구성비 일반유 매입 LPG 매입 기타 매입 합 계 다. 판매경로 및 판매방법 등당사의 제품별 판매경로는 다음과 같습니다. (판매경로) 제 품 판 매 경 로 고급휘발유, 보통휘발유, 경유, 등유 정유사 - 대리점 - 주유소 - 소비자,산업체 LPG 정유사 - 대리점 - 충전소 - 소비자 TOTAL 外 대리점 - 주유소 - 소비자 (판매방법)판매방법은 현금, 신용카드매출 또는 외상으로서 외상판매에 대해서는 15일 단위와 말일 단위로 청구, 익월 15일 또는 30일 현금 회수를 하고 있으며, No1. 서비스와 CS경영을 중심으로 한 스마트스테이션으로 고객 오감만족 마케팅을 실시하고 있습니다. (판매조직 및 매출 현황) [2021. 12. 31현재] (단위 : 명, 천원, %) 지역 판매조직 품목 인원 매출 서울 본점(영업팀) 일반유外 혜화지점 일반유外 종암지점 일반유外 동교지점 일반유外 에너비스 일반유外 수서지점 일반유外 한남지점 일반유外 삼중가스지점 LPG 外 중화지점 임대 경기 ㆍ인천 남동공단지점 일반유外 의정부지점 임대 양평지점 일반유, 휴게소外 김포저유소 석유류저장 서울 (주)에너비스 솔라 전기발전 합계 ※ 당사는 당기말 도매 및 주유소 8개, LPG충전소 1개, 저유소 1개, 휴게소 1개 운영하고 있습니다.※ 중화지점, 의정부지점은 부동산 임대 중입니다. 5. 위험관리 및 파생거래 ※ 보고서 제출일 현재 또는 향후 파생상품 체결 계획이 없습니다 6. 주요계약 및 연구개발활동 ※ 1972년 12월 SK에너지 주식회사와 대리점 계약을 체결하였습니다. 7. 기타 참고사항 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성국내에 유입된 석유는 고도 성장과 맞물려 산업사회의 근간이되는 주요 에너지원이 되었습니다. 수력, 원자력, 태양에너지 등 대체 에너지가 개발되고 있어 석유에너지에 대한 의존도는 과거에 비해 감소하는 경향을 보이고 있지만, 여전히 타 에너지원에 비해서는 의존도가 높습니다. 석유제품 판매사업은 주유소를 비롯한 판매망을 갖추고, 고객의 접근 편의성, 인적 서비스의 고품질화, 경쟁 우위의 판촉 등 고도의 마케팅 기법이 요구되는 산업입니다. 또한 국민경제 운영의 필수적인 에너지 배분기능을 담당하는 국가기간 산업이자, 국가 비상시에는 필수 전략물자의 보급
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기능을 갖고 있는 중요한 산업입니다. (2) 산업의 성장성 국내 석유산업은 현재 4개의 주요 정유사 (SK에너지, GS칼텍스, S-Oil, 현대오일뱅크)가 석유에너지 판매를 통해 산업재 뿐만 아니라 소비재 공급을 주도하고 있습니다국내 석유유통시장은 경제규모의 성장에 따른 산업용 및 차량용 연료 소비 증가의 영향으로 양호한 신장세를 보여왔습니다. 1997년 외환위기로 인한 석유제품 수요가 큰 폭으로 감소한 이후 국내 경기 침체, 고유가 및 대체에너지로의 수요 전환 등의 영향으로 소비 증가가 둔화되는 추세를 보였으나, 차량 등록대수의 꾸준한 증가 및 유류가격 인하 등의 플러스적 요인이 상존하고 경제 상황에 따라 석유류 제품의 소비증감이 변동되고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 제품의 특성상 생활에 기본적으로 필요한 상품으로 경기변동 요인이 수요에 미치는 영향이 여타 산업 대비하여 상대적으로 낮으나, 유류 세금인상 및 경제의 저성장 국면 진입으로 과거에 비해 경기변동에 대한 민감도가 높아진 상황입니다. 특히, 최근에는 유가/환율 등 외부 환경변수의 불확실성이 증대되고 있으며, 세계적인 경제침체 및 성장 둔화 등이 지속될 경우 수요 감소에 대한 우려가 높아질 수 있습니다. (4) 회사의 경쟁우위요소 국내 석유제품 판매시장은 국내.외 경기침체 및 고객의 가격 민감도 증대, 정부의 시장 자율화 및 환경 규제 강화 정책 시행, 난방용 등유 및 산업용 중질유의 수요 감소 등으로 업체간 경쟁이 심화되는 양상을 보이고 있습니다. 또한, 최근에는 하이브리드카 개발 등 대체에너지 및 녹색성장에 대한 이슈가 본격화됨에 따라 기존 석유에너지원에 대한 고객 인식 및 사용량에 대한 변화가 예상되고 있습니다. 고객의 가격민감도 증대 및 정부의 시장경쟁 유도 정책 등으로 유통업체간 가격 경쟁이 더욱 심화되고 있으며, 최근에는 경제위기 급증에 따른 시장의 불안정성 또한 증대되고 있습니다. 이러한 경쟁환경 하에서 생존을 위한 아래와 같이 적극적인 변화를추진해 나아갈 것입니다. 1) 서비스의 고품격화 2) 주유소 환경개선에 의한 고객만족 3) 주변 환경에 따라 Self주유소 전환으로 경쟁력 강화 4) 사업 다각화로 고객 Needs 충족 (5) 관련법령 또는 정부의 규제 석유산업 자유화 및 개방화 방침에 따라 각종 시장규제조치가 폐지되었고, 주유소 거리제한 철폐('95. 11.), 수출입업/석유판매업 자유화('97. 11.), 석유제품 최고 판매가격고시제도 폐지('97. 1.), 석유판매업 신규참입 자유화('98. 5.), 석유정제업 신규참입 자유화('98. 8.) 등의 조치가 이루어졌습니다. 또한 정부는 석유제품 유통 경쟁여건 조성을 위하여 상표표시고시를 폐지('08. 9. 1)하였으며, '09. 5월부터 동종 판매업간 수평거래를 허용함으로써, 석유제품시장의 경쟁을 촉발하고 유통구조 개선을 위한 규제정책을 강화하여 나가고 있습니다. 대외 시장개방 및 정부의 경쟁유도 조치에 따라 시장내 가격경쟁이 심화된 상태이며, 향후 환경오염 및 안전사고 방지를 위한 각종 규제의 강화로 그에 대한 투자와 비용 부담이 증가할 소지가 있습니다. (6) 시장점유율 (단위 : %) 2021년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 평균 중앙에너비스 점유율 출처 : 한국석유유통협회(서울,인천,경기 지역) (7) 시장의 특성당사는 SK에너지 주식회사로 부터 석유제품 및 가스를 매입하여 서울.경기.인천지역의 직영 사업장을 판매망으로 하는 도, 소매업을 하고 있으며, 직영 사업장의 경우 인근의 고정거래처와 통행차량에 대해 석유제품을 공급하고 있습니다. 국제유가 흐름에 따라 등락 반복이 예상되고 고객의 가격 민감도 증대 및 정부의 환경규제 정책 강화에 따른 수요 감소 등으로 매출이 저조하고 경쟁이 심화되고 있으며대체에너지 및 녹색성장에 대한 국가적 관심이 고조되고 있는 가운데 점차적인 수요 감소가 예상되고 있습니다. (8) 신규사업 등의 내용 및 전망 ※ 해당사항 없음. (9) 조직도 조직도.jpg 조직도
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보 등에 관한 주의사항 당사는 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무가 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 석유류 판매업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 서울ㆍ경기 ㆍ인천지역직영 주유소, 충전소를 통해 고급 및 보통휘발유, 등유, 경유, LPG를 일반 고객 및 운수회사 등에 공급하고 있습니다.현재 업계의 현황은 국내외 경기침체 및 고객의 가격 민감도 증대 및 정부의 환경 규제 정책 강화 및 수요 감소등으로 매출이 저조하고 경쟁이 심화되고 있으며 대체에너지 및 녹색성장에 대한 국가적관심이 고조되고 있는 가운데 점차적인 수요 감소가예상되고 있습니다.제86기(2021.01.01~2021.12.31) 당사(연결)의 매출액은 607억1천2백만원을 실현하였고, 매출원가 503억7백만원이 발생하고 매출총이익은 104억5백만원이 발생하였습니다.판매비와 일반관리비를 차감한 영업이익은 3천7백만원이 됩니다. 기타수익 1억8백만원과 기타비용 3천9백만원, 금융수익 2억7천7백만원, 금융비용 8천5백만원을 가감한 법인세비용차감전순이익 2억9천8백만원이 되었습니다.여기에 법인세비용 4천7백만원을 차감하면 당기순이익은 2억5천1백만을 실현하였습니다. 3. 재무상태, 영업실적 및 유동성에 관한 분석 가. 재무상태(연결기준) (단위 : 원) 구 분 재 무 상 태 증감율 86기 85기 86기/85기 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타자본항목] [이익잉여금] 자본총계 [( )는 부(-)의 수치임] [안정성지표] (단위 : %) 재무비율 86기 85기 비고 부채비율 총부채/자기자본 차입금의존도 차입금/총자산 유동비율 유동자산/유동부채 영업이익대비이자보상배율 -19.8배 0.9배 영업이익/(금융비용-금융수익) ※ 타인자본의 의존도를 나타내는 부채비율은 전기 15.78%에서 당기 8.06%이고, 차입금의존도는 없습니다. 단기채무의 지급능력을 측정하는 유동비율은 전기 331.76%에서 당기 450.60로 높아졌으며, 영업이익대비 이자보상배율은 전기 0.9배에서 -19.8배로 낮아졌습니다. 나. 영업실적(연결기준) (단위 : 원) 구 분 영 업 실 적 증감율 86기 85기 86기/85기 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 법인세차감전순이익 법인세비용 당기순이익 [( )는 부(-)의 수치임] [수익성지표] (단위 : %) 재무비율 86기 85기 비고 매출액영업이익률 영업이익/매출액 매출액순이익률 당기순이익/매출액 총자산순이익률 당기순이익/총자산 자기자본순이익률 당기순이익/자기자본 총자산대비영업현금흐름비율 영업활동으로 인한 현금흐름/총자산 ※ 매출액에 대한 영업이익의 크기를 나타내는 매출액영업이익률은 전기 0.24%에서당기 0.06%로 낮아졌습니다. 매출액에 대한 이익의 크기를 나타내는 매출액 순이익률은 전기 35.85%에서 당기
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0.41%로 낮아졌습니다. 당기의 총자산순이익률(ROA)은0.39%, 자기자본순이익률(ROE)은 0.42%로이며, 총자산대비 영업활동으로 인한 현금흐름은 1.63%로 전기 3.97%보다 2.34% 감소 하였습니다. 다. 유동성(연결기준) ( 단위 : 원) 구 분 86기 85기 영업활동으로 인한 현금흐름(A) 투자활동으로 인한 현금흐름(B) 재무활동으로 인한 현금흐름(C) 현금및현금성자산의 환율변동에 따른 효과(D) 현금의 증가(E=A+B+C+D) 기초의 현금(F) 계정대체(G) 기말의 현금(H=E+F+G) [( )는 부(-)의 수치임](A) 영업활동으로 인한 현금흐름 회사 유동성의 주된 원천이며, 당기 영업활동으로 인한 현금흐름은 전기대비 6,861,869천원(275.3%) 감소한 (4,369,799천원) 입니다.(B) 투자활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 당기의 현금유입은 단기금융상품의 감소(10,980,858천원), 유형자산의 처분(40,909천원) 및 기타보증금의 회수(30,517천원) 활동으로 11,052,285천원이 발생하였고, 유형자산의 취득(870,182천원) 및 장기금융상품 의 증가(9,082,782천원), 무형자산의 취득(5,200천원)으로 (9,958,164천원)의 현금유출이 발생 했습니다.(C) 재무활동으로 인한 현금흐름 배당금의 지급(2,128,240천원) 및 리스부채의 상환(678,399천원)으로 인해 (2,806,639천원)의 현금 유출이 발생했습니다. 4. 자금조달원천 및 중요한 자금지출에 관한 사항 가. 장ㆍ단기차입금 현황(연결기준) (단위 : 천원) 구 분 86기 85기 단기차입금 장기차입금 계 [단기차입금] (단위 : 천원) 차 입 처 종 류 이 자 율 86기 85기 합 계 [장기차입금] (단위 : 천원) 차 입 처 종 류 이 자 율 86기 85기 합 계
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 각종 컴퓨터 및 관련 기자재의 제조/판매업, 각종 컴퓨터 통신장비 제조 판매및 통신 소프트웨어 개발업 등을 영위할 목적으로 1992년 9월 설립되었습니다.당사 사업부문별 내용은 아래 가. 회사의 현황에 기재하였습니다. 가. 회사의 현황 (1) 오픈베이스 [네트워크 솔루션] 1998년 국내에 처음으로 도입되기 시작한 네트워크 솔루션 사업은 초기에는 주로 컨텐츠 및 트래픽 관리에 대한 필요성을 절감하고 있던 기간망사업자, 네트워크 프로바이더, 통신업자를 포함하는 대형 ISP위주의 공급이 이루어져 왔습니다. 그러나 최근 인터넷 비즈니스의 다양한 발전으로 인한 컨텐츠 및 트래픽의 증가로 인해 모든 기업 및 공공기관에게 그 수요가 확대되고 있는 상황입니다. 당사는 기존 주력사업인 네트워크 솔루션 공급에 있어서 Radware, F5, Infoblox, Sandvine등 세계 유수의 파트너들과 전략적 협력관계를 바탕으로 고객 맞춤형 서비스 및 제품 제공을 위한 다양한 솔루션을 구성하고 있습니다. [보안 솔루션] 최근 몇 년간 발생한 국내외 랜섬웨어 공격 및 디도스 공격과 클라우드 활용 증가에 따른 보안강화 이슈는 2022년 보안시장을 긍정적으로 전망하게 하는 요인이 되고 있습니다. 또한, 코로나19가 불러온 비대면 이슈 및 디지털 뉴딜과 K-사이버방역 위한 범국가적 투자로 시장 기대감이 높은 2022년에는 물리보안과 사이버보안의 융합과 더불어 스마트시티의 안정적인 운영과 발전을 위한 통합관제센터의 고도화 등으로 인해 보안시장 성장세가 보다 가속화될 것으로 기대됩니다. 당사는 빠르게 변하고 다양해지는 보안 위협에 대응하기 위하여 IPS솔루션, APT솔루션, Anti-DDos 솔루션, Proxy 솔루션, SSL 암복화솔루션 등 다양한 보안 솔루션을 보유하고 있으며, Fireeye 맨디언트 인증 파트너쉽, Logpresso 파트너쉽, Fortinet Gold 파트너쉽 및 수산아이앤티 총판 파트너쉽을 체결하여 높은 수준의 보안 컨설팅 서비스를 제공하고 있습니다. 당사는 사이버보안 분야의 글로벌 리더인 Fortinet사의 2021년 최고 성장 리셀러상을 수상하는 등 2022년에도 상호 파트너쉽을 더욱 강화하고 긴밀한 협력을 바탕으로 보다 나은 보안 솔루션을 제공할 것입니다. [클라우드 솔루션] 코로나19 펜데믹 이후 산업 전반에서 클라우드를 중심으로 한 디지털 전환 흐름이 가속화되고 있는 가운데, 국내 클라우드 산업 규모가 4조원을 돌파했습니다. 급변하는 IT환경의 변화 속에 당사는 2018년도부터 신성장동력으로 4차 산업혁명의 핵심기술이라 불리는 클라우드 분야에 회사의 역량을 집중투자하고 독립적인 사업부문으로 신설하여 본격적으로 비즈니스를 확장 전개하고 있습니다. 퍼블릭 클라우드 1,2위 업체인 아마존웹서비스(AWS)와 마이크로소프트(MS) Azure와 파트너쉽을 체결하였으며, 프라이빗 클라우드 선두업체인 VMware와 파트너쉽을 체결하여 퍼블릭과 프라이빗을 아우르는 하이브리드-멀티 클라우드 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 미국의 클라우드 보안 서비스 기업 Alert Logic과 국내 단독 파트너 계약을 맺고 국내 클라우드 사용 고객에게 매니지드 탐지 및 대응(MDR) 서비스를 소개해왔습니다. 당사는2020년 이후로 VMware 최고 파트너등급(Principal Partner) 달성, 클라우드 브리핑 센터(CBC) 운영 및 클라우드 비즈니스 경쟁력 강화에 필수 요소로 꼽히는 보안 기술 역량을 기반으로 하이브리드-멀티 클라우드 비즈니스의 지속적인 성장을 이루어 나가고 있습니다. [ITO 서비스] ITO는 IT기획에서부터 응용프로그램, 인프라스트럭처, OA/단말 분야까지 기업의 전반적인 IT서비스를 외부 전문업체를 통해 관리하도록 함으로써 기업의 핵심 업무 집중화를 돕고 IT서비스 업무의 효율을 극대화해 기업의 경쟁력을 높이는 사업 분야입니다. 당사는 2015년 서비스사업본부를 신설하여 ITO(IT Total Outsourcing)분야로의 진출을 시도하였습니다. ITO서비스는 당사가
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고객의 시스템 운영을 대행함으로써 현장에서 고객의 요구를 즉각적으로 대응할 수 있다는 것이 큰 장점입니다. ITO비즈니스는 매년 평균 65%의 고속 성장을 달성하며, 2021년 사업을 영위한지 6년만에 520억원의 수주고를 달성하였습니다. 나. 계열회사의 현황 (1) 데이타솔루션 [데이터 Analytics 사업] 데이터 관련 사업은 분석 소프트웨어 판매, 예측분석 컨설팅, 빅데이터 시스템 구축 사업과 및 교육사업으로 구성됩니다. 분석 소프트웨어 판매사업 분야는 교육·연구 시장에서 주로 쓰이는 보편적이고 사용이 간편한 IBM SPSS 제품과 SPSS를 기반으로 개발한 KoreaPlus Statistics를 판매하고 있으며, 이와 관련된 정기/비정기 교육 사업과 각종 교육용 또는 업무용 책자를 제공하는 출판 사업을 함께 진행하고 있습니다. 이와 더불어 빅데이터 분석 솔루션으로 도약하고 있는 KNIME의 한국 시장의 파트너로서 판매 및 구축 사업을 하고 있으며, SmartPLS 등 통계 전문성을 바탕으로 한 다양한 통계분석 소프트웨어로 사업영역을 확장하고 있습니다. 예측분석 컨설팅 및 빅데이터 시스템 구축 사업 분야는 다양한 산업분야에서 기업이 보유하고 있는 방대한 데이터의 서비스를 위한 빅데이터/AI 플랫폼 구축을 지원하고, 예측분석 시장에서 통계분석 S/W와 마이닝 S/W를 근간으로 데이터를 융합 가공 및 분석하여 다양한 의사결정을 지원할 수 있도록 인프라 구축과 컨설팅 등을 수행하는 용역 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 위와 같은 용역 사업을 진행하면서 자체 개발한 빅데이터 솔루션인 검색엔진 XTEN과 빅데이터 플랫폼 BigStation을 공급하고 있으며, Microsoft 등 클라우드 업체와 파트너십을 가지고, 다양한 플랫폼과 협업하고 있습니다. [엔터프라이즈 / 인프라 사업] 당사의 엔터프라이즈 및 인프라 사업은 대형 엔터프라이즈 기업과 금융기관에 다양한 IT 서비스를 구축하고 지원해 주고 있으며, 하드웨어 납품 설치, 시스템을 구축하는 SI, 시스템 운영 및 유지 보수 업무인 SM 등의 사업을 주요업무로 하고 있습니다. 최근 엔터프라이즈 기업과 금융기관은 클라우드와 빅데이터, AI 등 다양한 IT 기술 트렌드를 선도하고 있습니다. 당사는 우수한 인적자원과 최고의 기술력을 바탕으로 한 해당 분야의 다양한 레퍼런스를 바탕으로 사업을 영위하고 있습니다. [서비스 사업] 당사의B2B 디지털 전환 서비스 부문은 공공, 국방, 해외전자정부, 금융, 제조, 교육 등 다양한 분야에서 디지털 전환을 시도하는 기관에 전문적인IT 서비스를 지원하고 있으며, 각종 시스템을 구축하는SI, 시스템 운영 및 유지 보수 업무인SM, 인프라 HW/SW 납품 설치까지 토털 서비스를 제공해 주는 사업을 주요 업무로 하고 있습니다. SI는 비즈니스를 수행하기 위하여 필요한 정보 시스템을 진단, 컨설팅하고 구축하며, S/W와H/W를 포함한 시스템 구축과 운영 서비스에 이르기까지 모든 업무를 수행하는 사업입니다. SM은 일반 기업 등에서 업무 효율성 측면에서 정보시스템과 관련된 설비와 인력 등을 전문 업체에 위탁하여 관리하는 운영 및 유지 보수 사업입니다. SI 시장은 정부 및 기업의 클라우드 정책, 빅데이터, 메타버스3.0 등 시장측면에서의 다양한IT 트렌드 산업에 모두 영향을 받는 사업으로 다양한 인력과 레퍼런스가 중요시되며, 당사는 우수한 인적자원과 공공/민간기업을 중심으로 다양한 레퍼런스를 바탕으로 사업을 영위하고 있습니다. [클라우드 사업] 클라우드 사업 부문은 고객사의 성공적인 클라우드 전환 및 클라우드 기반의 서비스 제공을 총괄적으로 지원하여 B2B 분야의 안전하고 신속한 디지털 전환을 선도하는 부문입니다. 당사는 2019년부터 클라우드 사업에 본격적으로 투자하고 인력을 양성해 왔으며, 2022년에는 각 사업본부에 흩어져 있던 클라우드 관련 팀과 기술력을 통합하여 기존 데이터, 인프라, 서비스 사업과 시너지를 낼 수 있는 독립적인 사업부문으로 신설하여 전문성을 강화하였습니다. 당사의 클라우드 사업은 다년간 교육, 공공, 금융,
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제조 분야의 클라우드 전환 사업을 수행했던 노하우를 특화하여 디지털 전환의 핵심인 MSA 컨설팅, CI/CD, 클라우드 플랫폼 구축 인력과 레퍼런스를 기반으로 고객 요구사항에 부합하는 최적의 클라우드 전환 및 구축 방안을 제시하고 Private 클라우드 인프라 구축부터 Public 및 Private, Hybrid PaaS 플랫폼 구축/운영, 클라우드 네이티브 애플리케이션을 개발, 배포하는 사업을 주요 업무로 하고 있습니다. 또한, 클라우드 환경을 기반으로 원격으로 개발, 운영하는 관리형 SW 매니지드 사업을 추진하여 COVID, 비대면 시대 상황과 정부 및 기업의 디지털 전환 전략에 부합하는 사업 부문입니다. 당사는 마이크로소프트, VMWare 등 SW 분야의 최고 기술력을 가진 클라우드 벤더의 공식 파트너로 전문성을 가지고 최근에는 삼성전자, NH농협, KB생명 등에 클라우드 플랫폼 구축과 MSA 기반의 애플리케이션을 구축하였고 특히 안정성이 중요한 금융분야 클라우드 및 애플리케이션 현대화 시장을 선도하고 있습니다. 데이타솔루션에 대한 보다 자세한 내용은 데이터솔루션의 사업보고서를 참조해 주십시오. (2) 오픈인텔렉스 오픈인텔렉스는 서울시 강남구 논현동에 소재한 현대인텔렉스빌딩의 임대업을 영위하고 있습니다. 현재 서울 지역의 오피스 임대시장은 신규공급 증가, 임차인의 지방 외곽이전(공공기관 혁신 도시 이전, 서울 강남소재 기업 이전) 및 공유오피스의 성장으로 공실률 증가 및 임대료 하락이 지속되고 있는 상태입니다. 최근에는 COVID-19으로 인한 업무방식 전환이 임대시장의 새로운 패러다임을 제시하고 있습니다. 비대면 업무방식으로 인한 업무공간 축소는 핵심권역과 비핵심권역의 차별화를 불러오고 있습니다. 오픈인텔렉스는 강남의 핵심권역에 위치한 빌딩으로 향후 지속적인 임차수요가 있을 것으로 전망됩니다. 현재 당사는 공실률 최소화 방안으로 임차인 신용도와 계약기간에 따라 Rent Free 확대 및 실질임대료 하향 조정에 따른 가격경쟁력 우위를 선점하며 공실률 0%를 달성하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원 ) 사업부문 매출유형 품목 구체적용도 주요상품등 매출액(비율%) 비고 컴퓨터 및 주변기기와 통신장비 판매업 솔루션,서비스 소프트웨어개발 및 공급업 소프트웨어 판매 부동산임대업 부동산 임대 기타 기타 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 - 환율변동에 따라 매출원가 및 매출총이익의 변동이 생길수 있습니다 - 신규 업체가 시장에 진입함에 따라 매출총이익의 변동이 생길수 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료등의 현황 (단위 : 백만원 ) 사업부문 품목 구체적용도 주요상품등 매입액(비율%) 비고 컴퓨터 및 주변기기와 통신장비 판매업 솔루션,서비스 소프트웨어개발 및 공급업 소프트웨어 판매 부동산임대업 부동산 임대 기타 기타 합 계 나. 영업용 설비 현황 (1) 국내 (단위 : 평, 명) 구 분 소재지 분양 대지 종업원수 (주)오픈베이스 서울시 서초구 양재동 (주)데이타솔루션 서울시 금천구 가산동 (주)오픈인텔렉스및 (주)데이타솔루션 서울시 강남구 논현동 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 주요 매출 실적 (단위 : 백만원) 매출유형 품목 제30기 제29기 제28기 컴퓨터 및 주변기기와 통신장비 판매업 수출 내수 합계 소프트웨어개발 및 공급업 수출 내수 합계 부동산 임대업 수출 내수 합계 기타 수출 내수 합계 합계 수출 내수 합계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 당사는 직판영업, 협력사를 통한 판매, 관련업체와 공동판매, 리셀러 판매 등 4가지 형태의 판매경로를 채택하고 있습니다. - 직판영업 : 대형 ISP, 통신회사, CP, 공공, 금융, 교육기관 등 각 산업별로 직거래 업체를 확보 - 협력사를 통한 판매: 대형 프로젝트나 관공서의 경우 대형SI업체의 협력사로SI업체를 경유하여 판매. - 관련업체와 공동 판매: 당사 솔루션 관련 업체들과 공동 판매. - 리셀러 영업: 당사 솔루션을 협력 제휴사(리셀러)를 통해 판매. (2) 판매방법 및
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조건 당사의 제품은 정형화된 단순 상품을 공급하는 것이 아니라 컨설팅을 통해 고객사의 환경을 파악, 진단한 후 당사 솔루션의 하드웨어와 소프트웨어를 최적의Customizing을 통해 구축 판매하고 있습니다. -영업활동 단계: 단순한 상품의 판매가 아닌 고객 환경에 맞는 진단, 컨설팅, 구축, 기술지원서비스 등 최적의 솔루션을 제공합니다. -제안단계: 고객사의 제안요구서를 근거로 견적 및 제안서를 송부하여 고객의 결정에 의해 계약합니다. -판매조건: 매출 대금의 회수는 고객사의 지급조건을 따르는 것을 원칙으로 하고 있으며, 평균적으로 민간기업의 경우 세금계산서 발행 후 약 3개월 이내에 회수되며, 공공기관의 경우 검수 후1개월 이내에 회수됩니다. (3) 판매전략 당사의 사업부문은 크게 하이브리드-멀티 클라우드 솔루션, 네트워크 보안 솔루션, ADC및 네트워크 인프라, ITO 서비스로 나누어져 있으며, 진단, 컨설팅부터 구축, 기술지원서비스 등 광범위한 서비스를 제공하고 있습니다. IPS/MISP 사업자, 통신사업자, Portal, IDC 등 유/무선 인터넷 기반의 기업군과SKT, KT등ADSL 사업자, 증권사, 은행 등 일반 기업군 그리고, 공공기관 등을 주요 목표시장으로 하고 있습니다. 1) 각 사업부문별로 주력분야와 목표시장은 다음과 같습니다. 사업부문 주력분야 목표시장 솔 루 션 하이브리드-멀티 클라우드 솔루션 - Private Cloud 컨설팅/구축/운영 서비스 - Public Cloud 컨설팅/구축/운영 서비스 ISP/MISP, Portal, IDC, 인터넷기업, 일반기업, 금융, 공공기업 등 네트워크 보안 솔루션 - DDoS, DNS, IPS, SSL 및 웹방화벽 솔루션 - 통합로그관리/분석/보안 위협관리 솔루션 ISP/MISP, Portal, IDC, 인터넷기업, 일반기업, 금융, 공공기업 등 ADC 및 네트워크 인프라 - DNS/DHCP/IP 관리 솔루션 - ADC 통합관리 솔루션 - NI SI 사업 ISP/MISP, Portal, IDC, 인터넷기업, 일반기업, 금융, 공공기업 등 ITO 서비스 - HW NW MA 서비스 - IT 인프라 진단 컨설팅 서비스 ISP/MISP, Portal, IDC, 인터넷기업, 일반기업, 금융, 공공기업 등 2) 사업전략 당사는 25년 이상 네트워크, 서버, 스토리지 및 보안 솔루션 등을 공급하며 시장에서 인정받는 네트워크 보안 전문 기업으로 성장하였고, 기술/연구개발 조직의 인원 비율이 전체 인원의 65%에 해당할 정도로 기술과 연구개발 쪽에 역량을 집중하고 있습니다. 또한, 4차 산업혁명의 필수적인 역할을 수행할 것으로 전망되는 클라우드 분야에 대한 집중적인 투자와 시장에서 인정받은 다년간의 경험과 기술력을 기반으로 하이브리드-멀티 클라우드 전문기업으로서 비즈니스를 본격적으로 확장 전개하고 있습니다. 3) 마케팅 전략 당사는 디지털 트랜스포메이션이란 거대한 흐름에 맞추어, 최근 주력사업을 하이브리드-멀티 클라우드 솔루션, 네트워크 보안 솔루션, ADC 및 네트워크 인프라, ITO 서비스로 분류하여 모든 역량을 집중시키고 있습니다. 각 분야별로 시장의 동향 및 기대를 지속적으로 파악하여 한발 앞선 솔루션들을 개발, 발굴함으로써 시장을 리드해가는 선점 마케팅 전략을 기본 전략으로 추진해 왔습니다. 또한 목표시장을 명확히 하고 고객 만족을 최우선으로 하여 고객이 필요로 하는 최적의 솔루션 및 지원을 제공할 수 있는 체제를 구축해오고 있습니다. 이를 위하여 전통적인 마케팅 기법(인쇄광고, PR, DM, 세미나, 전시회 등)뿐만 아니라e-Marketing 기법(웨비나, 배너광고, eDM, e-mail, Homepage)을 다양하게 활용하여 당사의 솔루션을 홍보하고, 고객에게 필요한 정보를 전달하고 있습니다. 또한, 국내외 우수한 파트너사들과의 네트워크와 지속적인Relationship을 바탕으로 신규시장 발굴 및 개척에 주력할 계획입니다. 제휴 및 협력업체 4) 업계 전망 당사가 속한 IT업계는 급속한 기술혁신의 과정을 통해 큰 변화를 맞이하고 있습니다. ICBM(IoT,
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Cloud, Big data, Mobile)으로 대표되는 메가 트렌드는 기업의 비즈니스 혁신과 민첩성 확보를 위해 폐쇄적이고 경직된 네트워크 인프라의 변화를 불가피하게 만들며, 20여년간 정체돼 있던 네트워킹 기술의 혁신을 재촉하고 있습니다. 특히, 빅데이터, AI, 디지털 뉴딜, 원격근무 등의 흐름은 클라우드 생태계의 확장을 가속화하고 있으며, 향후 국내에서도 디지털뉴딜 등 정책적인 움직임, 코로나 19로 인한 비대면 트렌드 확산이 주요 산업의 클라우드 전환 속도를 가속화시킬 전망입니다. 5) 주요 고객 당사가 제공하는 제품 및 솔루션은 인터넷을 활용하는 모든 기업 및 기관이 고객대상이 됩니다. 그 중에서도 크게 주요 고객을 분야별로 나누면 다음과 같습니다. 구 분 주 요 고 객 KT, SKT, SK브로드밴드 Finance 농협, 우리은행, 삼성화재, 라이나생명보험 Public 기상청, 국민건강보험공단, 건강보험심사평가원, 금융보안원, 신용회복위원회 S-Oil, 홈플러스, 삼성전자, SK하이닉스, 롯데홈쇼핑, 예스24 다. 수주상황 당사는 계약수익금액이 직전사업연도 별도 및 연결 재무제표상 매출액의 5%이상인 단일계약이 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험 및 위험관리 (1) 시장위험① 환위험연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 미국달러화 및 중국위안화 등과 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 연결회사의 경영진은 각각의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 외환위험은 인식된 자산부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (외화단위: USD, CNY, 원화단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 외화금액 원화금액 외화금액 원화금액 자산 : 현금 및 현금성자산 USD CNY 매출채권 USD 기타금융자산 USD CNY 합 계 USD CNY 부채 : 매입채무 USD 단기차입금 USD 기타금융부채 USD CNY 합 계 USD CNY 연결회사는 내부적으로 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재, 다른 모든 변수가 일정하고 통화가 미국달러화 및 중국위안화등에 대해서 10% 약세 또는 강세를 가 정 할 경우, 외화환산의 결과가 당기 및 전기의 세전 이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD CNY 상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.② 이자율 위험연결회사의 이자율위험 은 미래의 시장이자율 변동에 따라 차입금 등에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 변동금리부 조건의 금융부채 내역은 아래와 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 단기차입금 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1% 변동 시 연결회사의 세전이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 세전이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 상승 시 하락 시 (단위: 천원) 구 분 전기말 세전이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 상승 시 하락 시 (2) 신용위험신용위험은 연결회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 판매 거래처에 대한 신용위험뿐만 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 차감전장부금액 손상누계액
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기말장부금액(최대노출액) 차감전장부금액 손상누계액 기말장부금액(최대노출액) 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 기타금융자산 파생상품자산 비유동금융자산 계약자산 합 계 연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 다음과 같은 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 수취채권과 관련하여 연결회사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 일부 수취채권에 대해서 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다.한편, 연결회사는 신한은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기예치금 등을 예치하고 있습니다. 신용등급이 우수한 금융기관 과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용등급기관으로부터의 신용등급이 일정수준 이상인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. (3) 유동성 위험 1) 연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.2) 당기말과 전기말 현재 금융부채의 계약상 잔존만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. 금융부채의 할인되지 않은 현금흐름을 기초로 연결회사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 모두 포함하고 있습니다. ① 당기말 (단위: 천원) 구 분 1년 미만 1년 이상~ 2년 미만 2년 이상~ 3년 미만 합 계 차입금 매입채무 기타금융부채(*) 기타비유동금융부채 리스부채 합 계 (*)종업원급여와 관련된 채무는 포함되어 있지 않습니다. ② 전기말 (단위: 천원) 구 분 1년 미만 1년 이상~ 2년 미만 2년 이상~ 3년 미만 3년 초과 합 계 차입금 매입채무 기타금융부채(*) 파생상품부채 기타비유동금융부채 리스부채 합 계 (*)종업원급여와 관련된 채무는 포함되어 있지 않습니다. (4) 자본 위험 관리 연결회사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는데 있습니다. 연결회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본(비지배지분 포함)으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(연결재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 연결재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다. 당기말과 전기말 현재 연결회사의 부채비율 및 순차입금비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원,%) 구 분 당기말 전기말 부 채(A) 자 본(B) 예금 및 단기금융자산(C) 차입금(D) 부채비율(%) (A/B) 순차입금비율(%) (D-C)/(B) (*) (*) (*) 순차입금비율이 부의 금액이므로 나타내지 아니합니다. 나. 파생상품 등에 관한 사항 (1) 파생상품계약 체결 현황 당기말 현재 회사가 거래하고 있 는 금융기관과 맺은 파생상품 약정사항은 없습니다. 리스크 관리에 관한 사항 당사는 일정시점에 외환 자산 및 부채를 파악하여 환노출(Exposure)을 파악하고 외환시장 움직임을 지속적으로 Monitoring하여 외환시장의 변화에 따른 당사의 환 위험(Risk) 정도를 산출하여 사전에 설정된 감당 가능한 평가손 규모(Risk Tolerance Level)와의 비교를 통하여 Hedge 실행여부와 규모를 결정하고 있습니다.위의 사실에도 불구하고 모든 파생거래는 당사의 안정적인 운영에 저해될 가능성이 없다고 판단될 때만 실행하며 따라서 당사의 재정상태와 환율예측등이 신중히 고려되고 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 계약일자 계약상대방 주요 계약내용 2009년 4월 1일 Radware의 제품에 대해 국내판매권에 대한 국 내에서의 비배타적인 공급계약 2013년 2월 25일 보안솔루션에 대한 Reseller Agreement 2016년 5월 20일 보안솔루션에 대한Reseller
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Agreement 2016년 09월 30일 IBM SPSS 제품에 대한 국내에서의 판매계약 2016년 10월 1일 Mandiant Mandiant서비스에 대한 국내 독점 총판 계약 2018년 2월 23일 수산아이앤티 ePrism SSL 복호화 솔루션에 대한 총판계약 2019년 2월 01일 DELL EMC 제품에 대한 국내에서의 총판계약(Reseller Agreement) 2019년 4월 26일 네트워크솔루션에 대한 Reseller Agreement 2019년 5월 14일 AWS AWS 제품 및 서비스 공급파트너 가입(Select Consulting Partner) 2020년 4월 27일 MICROSOFT Microsoft 제품 및 서비스 공급 파트너 가입 2020년 7월 24일 Dell EMC 제품 및 서비스공급파트너 가입(Tier 1) 2020년 9월 24일 VMware VMware 제품 및 서비스 공급파트너 가입(Enterprise Partner) 2021년4월7일 Logpresso 제품 및 서비스 공급파트너(Technology Partner) 나. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 조직형태 기업부설 연구소 명칭 (주)오픈베이스 기업부설 연구소 조직구성 오픈베이스는 네트워크와 보안분야의 솔루션 개발, 그리고 차기 제품을 위한 선제적인 기술 연구를 위해 '오픈베이스 기업부설연구소'를 운영하고 있습니다. 연구소는 네트워크와 보안 분야에 필요한 제품을 발굴하고 기획하는 연구기획팀과 자사제품인 ADCsmart, TARGOS와 제품을 개발하는 연구개발팀으로 구성되어 있습니다. 운영현황 1. 차기 제품 및 연구 - 네트워크와 보안 분야 솔루션 도입 검토 - 네트워크 보안 분야 제품 개발 및 연구과제 수행 - 유망분야(SDN/IoT/빅데이터/머신러닝) 관련 연구 2. 제품 개발 - ADCSmart (ADC 장비 통합 설정 관리 솔루션) 개발 - TARGOS (위협정보 공유 및 분석 솔루션) 개발 3. 개발 사업 - 기존 솔루션을 기반으로 하는 네트워크 보안 개발 사업 검토 4. 솔루션 연동 - 해외 솔루션 고객맞춤 기능 개발 기획(FireEye, F5, Radware DP 등) (2) 연구개발비용 (연결기준) (단위 : 백만원) 과목 제30기 제29기 제28기 비고 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 연구개발비/매출액비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (3) 연구개발비용 (별도기준) (단위 : 백만원) 과목 제30기 제29기 제28기 비고 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 연구개발비/매출액비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 연구개발 실적 연구과제명 기간 연구결과 연구결과 상품화 연구기관 위협 정보 공유 및 분석 시스템(Multi Sandbox) 2017년 5월 ~2017년 7월 TARGOS 1.0 솔루션에 적용 완료 연구소 IoT를 활용한 스마트공장 관리 시스템 개발 2017년 4월 ~2017년 9월 IoT 관리 솔루션 개발 완료 연구소 MAEC 기반 악성코드 탐지기술 연구 2017년 5월 ~2017년 10월 악성코드 탐지 기술 표준화 연구 연구 연구소 보안장비 로그 분석 시스템 개발(빅데이터, 머신러닝) 2017년 6월 ~2017년 12월 Packetlogic, f5 등 네트워크 보안 솔루션 로그 통합 솔루션 개발 가능 연구소 GTM 관리 솔루션 개발 2017년 6월 ~2017년 9월 완료 연구소 오픈소스 기반 IDS 통합관리 개발 2017년 7월 ~2017년 11월 Suricata 기반의 IDS 통합 솔루션 개발 완료 연구소 클라우드(SaaS) ADC 관리 솔루션 개발 2017년 8월 ~2017년 12월 완료 연구소 보안관제용 대시보드 개발 2017년 11월 ~2018년 2월 RSA 연동, 신규 솔루션 기술연구 완료 연구소 다계층 지원 정책 배포 및 결과 수집 솔루션 개발 2018년 1월~2018년 6월 TARGOS 적용 검토 완료 연구소 위협 정보 공유 표준화 연구 2018년 1월~2018년 12월 연구 연구소 알테온(ADC) 관리 서비스 개발 2018년 4월~2018년 6월 클라우드
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기반 ADC 관리 서비스 검토 가능 연구소 VPN(f5) 로그 분석 모듈 개발 2018년 10월~2018년 12월 클라우드 기반 로그 분석 서비스 검토 가능 연구소 클라우드 매니지먼트 플랫폼 개발 2018년 10월~2019년 4월 클라우드 CMP 솔루션 검토 가능 연구소 통합로그수집 및 분석 시스템 개발 2019년 1월~2019년 3월 Docker 기반의 ELK 빅데이터 시스템 개발 가능 연구소 위협정보 공유 시스템 C-TAS 연구 2019년 4월~2019년 7월 TARGOS와 연동 적용 완료 연구소 클라우드 기반 APT 연구 2019년 7월~2019년 9월 TARGOS와 연동 적용 완료 연구소 2019년 7월~2019년 12월 자사 제품 적용 개발 가능 연구소 위협 정보 공유 표준화 연구 2019년 10월~2020년 9월 STIX - TAXII 표준화 TARGO 적용 검토 검토 연구소 머신러닝 기반 SIEM 솔루션 연구 2019년 10월~2020년 6월 Elasic Stack SIEM ML 솔루션 기술 연구 연구 연구소 2020년 1월~2020년 3월 TARGOS 제품 적용 완료 연구소 악성코드 분류 AI 연구 2020년 6월~2021년 2월 TARGOS와 연동 적용 검토 가능 연구소 머신러닝 기반 SIEM 솔루션 연구 2020년 07월~2020년 12월 Elasic Stack SIEM ML 솔루션 기술 개발 프로젝트 연구소 악성코드 분류 AI 연구 2020년 6월~2021년 2월 TARGOS와 연동 적용 프로젝트 연구소 빅데이터 수집기 연구 2021년 2월 ~ Fluentd, Logstash, Beats 솔루션 기술 연구 연구 연구소 2021년 3월 ~ SIEM + SOAR 기술 연구 연구 연구소 악성코드 행위분석 머신러닝 연구 2020년 5월~2021년 9월 TARGOS와 연동 적용 프로젝트 연구소 그라파나를 활용한 Work Time Report 연구 오픈소스 그라파나 활용 기술 연구 주 52시간 대응 기술 연구 연구 연구소 7. 기타 참고사항 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 당사가 속한 IT업계는 이례 없는 급속한 기술혁신의 과정을 통해 큰 변화를 맞이하고 있습니다. 특히 ICBM(IoT, Cloud, Big data, Mobile)으로 대표되는 메가 트렌드는 기업의 비즈니스 혁신과 민첩성 확보를 위해 폐쇄적이고 경직된 네트워크 인프라의 변화를 불가피하게 만들며, 20여년간 정체돼 있던 네트워킹 기술의 혁신을 재촉하고 있습니다. 벤더 종속적인 하드웨어를 중심으로 정해진 기능만 수행하던 네트워크 장비들이 SD 기반으로 전환되면서 가상화, 단순화, 자동화 등을 통해 네트워크 운영과 관리 효율향상은 물론 다양한 서비스를 신속하게 제공할 수 있도록 진화해 나가고 있습니다. 또한, 세계적인 클라우드 전환 속에서 국내에서도 디지털뉴딜 등 정책적인 움직임, 코로나 19로 인한 비대면 트렌드 확산이 주요 산업의 클라우드 전환 속도를 가속화 시키고 있습니다. (2) 산업의 성장성 [보안 솔루션] 코로나19가 불러온 비대면 이슈가 사이버보안 시장 활성화 이끌어, 디지털 뉴딜과 K-사이버방역 위한 범국가적 투자로 시장 기대감이 높아 2022년 보안시장은 2021년에 이어 상승세를 이어갈 것으로 보입니다. 2021년 국내 보안시장은 6조 1,665억원으로 이는 2020년 대비 5.8% 성장한 금액이며, 2022년에는 4.5% 성장한 6조 4,453억원, 2023년에는 4.8% 성장한 6조 7,567억원대로 전망되고 있습니다. 2021년 사이버보안시장은 2020년과 마찬가지로 코로나 팬데믹으로 인한 비대면 환경의 대두와 재택 및 원격근무의 증가로 지속적인 시장 성장을 이뤘습니다. 그리고 변화된 사이버 환경과 기업 및 기관을 노린 사이버위협의 증가에 따른 보안에 대한 사용자들의 니즈가 늘어나면서 지난해보다 한층 성장한 모습을 보였습니다. 일상으로의 회복을 기대하고 있는 2022년에는 더욱 고도화한 인공지능의 영역 및 접목 확대와 다양한 분야와 산업과의 융합, 그리고 개인정보보호의 중요성 등이 높아지며 보안시장의 성장세가
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보다 가속화될 것으로 기대됩니다. 게다가 최근 랜섬웨어 등 사이버 공격자들의 공격이 국가와 기업을 가리지 않고 기승을 부리고, 클라우드 활용 증가에 따른 보안강화 이슈는 2022년 사이버보안 시장을 긍정적으로 전망하게 하는 요인이 되고 있습니다. (출처 : 2022 국내외 보안시장 전망보고서, 보안뉴스) [클라우드 솔루션] 지난 2년간 전세계적으로 팬데믹 현상을 경험하며 업무환경은 비대면으로 변화하고 클라우드 컴퓨팅은 폭발적으로 확장하였습니다. 기존에는 미팅을 화상으로 전환하는 등 특정 기능 구현을 위해 클라우드 툴이나 플랫폼을 도입하는 경향이 강했다면 점차 전사적 차원의 클라우드 마이그레이션에 초점을 맞추는 경향이 높아지고 있습니다. 원격 근무와 하이브리드 업무 환경을 증대하는 것이 여전히 주요한 트렌드일 것이며, 클라우드와 데이터센터 인프라에서도 지속적인 혁신을 보게 될 것입니다. 가트너의 전망에 따르면 전 세계 클라우드 서비스 관련 지출은 2020년 3,130억 달러에서 2022년 4,820억 달러 이상으로 증가될 것으로 예상됩니다. 최근 글로벌 주요 클라우드 기업들이 모두 국내에 데이터센터를 개소하고 공격적인 영업을 추진하는 가운데 고속 성장하고 있는 클라우드 시장을 선점하려는 업체 간 경쟁 역시 심화될 것으로 예상됩니다. 국내 퍼블릭 클라우드 시장은 상당부분 AWS 등 해외 업체가 주도하고 있는 상황에서 국내 업체들이 경쟁에 뛰어드는 양상을 보이고 있습니다. 실제 국내 시장에서는 AWS, MS 및 VMware 같은 대형 서비스 제공업체들이 인지도를 앞세워 고객들에게 다양한 클라우드 서비스를 제공하면서 시장을 이끌어 나가고 있습니다. 특히 정부가 행정·공공기관 정보자원 클라우드 전환·통합 추진계획을 발표하며 공공기관 정보시스템 클라우드 전환을 의무화하고 있는 가운데 민간 클라우드와 이를 지원하는 소프트웨어(SW) 기업 역할이 더욱 커질 것으로 보입니다. (출처: 디지털뉴딜의 핵심 인프라, 클라우드 산업 생태계 동향, KDB산업은행) (3) 국내외 시장 여건 및 회사의 경쟁 우위 요소 빅데이터, AI, 디지털 뉴딜, 원격근무 등의 흐름은 클라우드 생태계의 확장을 가속화하고 있습니다. 많은 전문가들이 향후 몇 년 간은 SaaS, PaaS, IaaS 등의 클라우드 시장이 성장세를 이어갈 것이라고 예측하고 있습니다. 이에 따라 당사는4차 산업혁명의 필수적인 역할을 수행할 것으로 전망되는 클라우드 분야에 대한 집중적인 투자와 시장에서 인정받은 다년간의 경험과 기술력을 기반으로 하이브리드-멀티 클라우드 전문기업으로서 비즈니스를 전개하고 있습니다. 또한 국내 IT시장은 저가 수주 등 업체들간 치열한 경쟁이 벌어지고 있습니다. 고객의 요구가 다양해짐에 따라 단순 장비 납품이 아닌 새로운 신규 부가 서비스 및 솔루션을 함께 공급할 수 있느냐가 중요한 경쟁 요인이 되고 있습니다. 이로 인해 얼마나 많은 노하우와 기술력을 축적하고 있는 지와 연구개발조직의 보유 여부가 중요한 판단 요인이 되고 있습니다. 당사는 25년 이상 관련 분야에서 사업을 영위해 오고 있으며, 기술/연구개발 조직의 인원 비율이 전체 인원의 65%에 해당할 정도로 이 부분을 중요시하고 있습니다. 국내외 유수의 솔루션을 다년간 공급해온 경험과 기술력, 자사솔루션을 출시할 정도의 연구개발 능력이 당사가 보유한 가장 큰 장점이라고 할 수 있습니다. 4) 계획 2021년에도 지속된 코로나19 팬데믹으로 국내외가 혼란스럽고, 대면업무 제한과 재택근무 등비대면 소통의 증가로 기업환경의 변화가 계속된 도전의 한 해였습니다. 이러한 변화 속에서도 회사는 최근 몇 년간 새로운 성장 동력으로 주력한 보안솔루션과 ITO 비즈니스에 꾸준히 회사의 역량을 집중한 결과 각각 180억, 170억의 수주고를 달성하는 등 지속적인 매출 성장을 이루어 냈습니다. 이와 더불어 기존 주력사업인 네트워크 솔루션 분야의 수익성도 견고한 상태로 유지하고 있으며, 회사의 신성장동력 중 하나로 디지털사업부문이 이끄는 클라우드 사업도 본격적으로 비즈니스를 확장 전개하며, 유의미한 성과를 창출하고
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있습니다. 회사의 비전은 고객의 디지털 트랜스포메이션을 선도하는 기업이 되는 것입니다. 앞으로 오랜 경험과 노하우를 바탕으로 하이브리드-멀티 클라우드 전문 기업으로 성장하겠습니다. 또한, 발전할 수 있는 사업영역 발굴을 위해 연구 개발에 힘써 기존 비즈니스의 기반을 더욱 공고히 하고, 신규 시장 개척을 위해 초석을 다지는 2022년을 만들어 나가도록 하겠습니다. 나. 사업과 관련된 지적재산권 (1) 오픈베이스 특허명칭 등록날짜 결과 연구기관 접속 관리 시스템 및 그 방법 2013년 12월 11일 등록 연구소 어플리케이션 전달 컨트롤러 장애 진단 및 방법 2014년 1월 17일 등록 연구소 어플리케이션 전달 컨트롤러 통합관리장치, 시스템 및 통합관리 방법 2014년 2월 28일 등록 연구소 TARGOS 관련 상표등록(제09류:소프트웨어 등) 2019년 3월 25일 상표등록 연구소 다. 관련 법률 및 규정 등 당사는 시스템 통합 및 구축사업 등과 관련하여 정보통신공사업법의 적용을 받는 정보통신공사업자 및 전기통신사업법의 적용을 받는 부가통신사업자에 해당하고, 이를성실히 준수하기 위하여 모든 노력을 다하고 있습니다. 라. 사업과 관련한 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 당사는 대기오염물질을 배출하거나 유해물질을 사용하는 공정이 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 (주)오픈베이스(이하 "회사")및 그 종속기업들의 재정상황, 운영ㆍ영업성과 및 회사 경영진의 계획 및 목표와 관련된 예측진술을 포함하고 있습니다. 예측진술은 회사의 믿음ㆍ기대에 대한 진술 등 역사적 사실이 아닌 진술을 의미합니다. 그러한 예측진술은 위험과 불확실성, 그리고 회사의 실제 실적과 예측진술에 기재되거나 암시된 미래실적 간의 중대한 차이를 초래하는 다른 요인들을 내포하고 있습니다. 회사는 본 자료에 포함된 정보의 정확성과 완벽성에 대해서 암묵적으로든 또는 명시적으로든 보장할 수 없으며, 본 자료에 서술된 내용은 과거 또는 미래에 대한 약속이나 진술로 간주될 수 없습니다. 예측진술은 회사의 현재 계획, 추정 및 전망, 그리고 회사가 미래에 처하게 될 정치ㆍ경제적 환경에 근거하고 있으므로, 이용자들은 이러한 예측진술을 적정수준 이상으로 신뢰하여서는 안 됩니다. 예측진술은 작성일 현재 시점에 기초하여 작성된 것이며, 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 2021년은 코로나19 팬데믹으로 국내외가 혼란스럽고, 재택근무 등의 비대면 트렌드가 확산함에 따라 기업환경의 급격한 변화가 있던 한 해였습니다. 이러한 변화 속에서도 회사는 최근 몇 년간 새로운 성장동력으로 주력한 보안솔루션과 ITO 비즈니스에 꾸준히 회사의 역량을 집중한 결과 내실있는 성장을 지속할 수 있었습니다.이와 더불어 기존 주력사업인 네트워크 솔루션 분야의 수익성도 견고한 상태로 유지하고 있으며, 4차 산업혁명의 핵심기술이라 불리는 클라우드 분야에 집중 투자하여 하이브리드-멀티 클라우드 서비스 전문기업으로 비즈니스를 전개해 오고 있습니다 연결기준 2021년도 연간 매출액은 1,759억원으로 지난해보다 13% 증가하였습니다.영업이익은 전년대비 48% 증가하였고, 당기순이익은 전년대비 91% 증가한 50억원입니다. 2021년 현금배당은 전년과 동일한 주당 15원입니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 연결재무상태 분석 (단위: 백만원) 제 30 기 제 29 기 증감 증감율 유동자산 현금및현금성자산 단기투자금융자산 매출채권 계약자산 기타금융자산 기타유동자산 재고자산 당기법인세자산 비유동자산 비유동금융자산 관계기업투자자산 이연법인세자산 유형자산 무형자산 투자부동산 당기손익-공정가치 금융자산 기타비유동자산 자산총계 유동부채 매입채무 계약부채 기타금융부채 단기차입금 유동성장기차입금 파생상품부채 기타유동부채 당기법인세부채 유동성리스부채 보증충당부채 비유동부채 기타비유동금융부채 장기차입금 비유동리스부채 기타장기종업원급여부채 비유동계약부채 부채총계 자본총계 부채와자본총계 (1) 자산- 오픈베이스의 자산이 제30기 연결자산 중 60.7%의 비중을 차지합니다.- 제 30기 유동자산은 전기대비 13.5% 증가하였습니다. 이는 영업망 확대로 인한 현금및현금성자산의 증가가 컸기 때문입니다. - 재고자산의 전기대비 52.2% 증가하였습니다. 이는 수주로 인한 재고증가입니다. - 제 30기 비유동자산은 전기대비 6.3% 증가하였습니다. 당기손익-공정가치금융자산의 증가가 주요 요인 입니다. 종속기업인 (주)데이타솔루션 기타지분증권의 취득으로인한 증가 입니다. (2) 부채-오픈베이스의 부채가 제30기 연결부채 중 44.6%의 비중을 차지합니다.- 제 30기 유동부채는 전기대비 11.6% 증가하였습니다. 오픈베이스의 매출 증가로 인한 매입채무 증가가 주요 요인입니다.- 제 30기 비유동부채는 전기대비 104.7% 증가하였습니다. 이는 모회사인 오픈베이스 계약부채 증가가 주요합니다. 나 . 연 결손익계산서 분석 (단위: 백만원) 제 29 기 제 28 기 증감 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 금융수익 금융비용 지분법이익 기타수익 기타비용 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익(손실) 지배기업의 소유주지분 비지배지분 (1) 매출액-제
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30기 매출액은 COVID-19로 인해 어려운 경제 및 경영 여건에도 불구하고 전기대비 13.0% 증가하였습니다.(2) 매출총이익- 매출총이익은 전기대비 15.7% 증가하였습니다.(3) 판매비와 관리비- 판매비와 관리비는 인건비 등의 증가로 11.4% 증가하였습니다.(4) 영업이익-제 30기 영업이익은 54억원으로, 전기대비 47.5% 증가하였습니다. 매출성장으로 인한 효과 입니다.(5) 기타수익 및 비용- 금융수익,금융비용은 종속기업인 (주)데이타솔루션의 외환차손익의 전기대비 감소가 주요 요인 입니다.- 기타수익은 종속기업인 (주)데이타솔루션의 무형자산손상차손 환입등으로 증가 하였습니다.(6) 법인세비용-법인세 비용은 종속기업인 (주)데이타솔루션의 이연법인세 자산 평가로 감소하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 - 연결기준 제30기 유동비율(유동자산/유동부채)은 143%, 부채비율(부채총계/자본 총계)은 98%로 건실한 재무안정성을 유지하고 있습니다. 나. 자금조달 - 오픈베이스 연결실체의 이자지급성 부채는 장/단기차입금, 외화단기차입금 등으로 구성되어있으며, 제30기말 기준으로 156억원으로 제29기말 기준 159억원 대비 2% 감소하였습니다.차입금 관련 상세내역은 첨부된 연결감사보고서의 주석 18을 참고하시기 바랍니 다. 5. 부외거래 - 해당사항 없습니다. 6. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 연결회사는 2021년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다. - 기업회계기준서 제1116호'리스' 개정- 코로나19 (Covid-19) 관련 임차료 면제ㆍ할인ㆍ유예에 대한 실무적 간편법 실무적 간편법으로, 리스이용자는 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있습니다. 이러한 선택을 한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리하여야 합니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제1109호'금융상품', 제1039호'금융상품: 인식과 측정', 제1107호'금융상품: 공시', 제1104호 ‘보험계약’ 및 제1116호 ‘리스’ 개정- 이자율지표 개혁(2단계 개정) 이자율지표 개혁과 관련하여 상각후원가로 측정되는 금융상품의 이자율지표 대체시 장부금액이 아닌 유효이자율을 조정하고, 위험회피관계에서 이자율지표 대체가 발생한 경우에도 중단 없이 위험회피회계를 계속할 수 있도록 하는 등의 예외규정을 포함하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 나. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 - 'II. 사업의 내용'의 '5. 위험관리 및 파생거래'를 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 다양한 질병의 치료를 위해 한약 및 생약제재를 통한 한약과 양약의 신약을 연구·개발·제조하고 있습니다. 설립 이래 인류사회의 건강 증진에 기여함을 궁극적인 목적으로 한약과 양약의 복합 제제로 부작용은 적고 효과를 높이는 연구개발뿐 아니라, 다양한 천연물 신약 부서 및 기관과 연구개발계약 및 공동 개발, R 인프라 구축, 기술이전, KGMP인증 등 다양한 활동을 통해 의약품 개발·제조 및 천연 바이오 분야에서 글로벌 신약 개발기업으로 계속해서 성장하고 있습니다. 또한 건강과 뷰티에 대한 다양한 건강기능식품 및 의료기기 등을 연구·개발·제조하는 등 인간의 현대적인 삶의 질 향상을 위한 연구개발에 집중하고 있습니다. 가. 산업의 특성과 성장성 - 글로벌 처방의약품 시장의 고성장코로나19 팬데믹 상황 속에서도 혁신적이고 효과적인 치료제에 대한 지속적인 요구로 글로벌 처방의약품 시장은 지속적으로 성장해 왔습니다. 특히 희귀의약품 시장의 급성장과 혁신적 의약품 승인에 힘입어 앞으로도 지속적인 성장이 기대가 되고 있습니다. 전세계 처방의약품 매출액은 2020년 9,040억 달러(약 1,073조 원)에서 연평균 7.4%씩 성장해 2026년에는 1조 3,903억 달러(약 1,650조 원) 규모가 될 전망입니다.이는 지난 2012∼2019년 처방의약품 매출액 연평균 성장률이 2.7%에 그친 것과 비교할 때 매우 빠른 성장세로 볼 수 있습니다. [전세계 처방의약품 매출액(2020-2026), 연 평균7.4%씩 성장] (단위: 십억 달러) 연도 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 제네릭의약품 희귀의약품 그 외 처방의약품 총매출(단위: $bn) - 세계 의약품 시장규모 및 전망2018년 기준 1조 2천억 달러(약 1,395조 원) 추산되는 가운데 인구고령화 등 의약품 수요 증가로 2005년 연평균 6%대 성장세를 유지하였습니다. 앞으로도 연평균 4~7%의 성장 속도를 보이며, 2023년 1조 5천억 달러(약1,739조 원)에 달할 전망입니다. [세계 약품시장 규모] (단위: 억 달러) 연도 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 총매출 - 국내 제약산업 시장규모 2018년 국내 의약품 시장 규모는 23조 1,175억원으로, 약 1,455조원에 달하는 전세계 의약품 시장의 3%를 차지하고 있습니다. 국내 의약품 생산액은 21.1조원, 수출액5.1조원, 수입액은 7.1조원입니다. 바이오의약품 생산액은 2조 6,000억원으로, 국내 의약품 시장에서 9.9%의 비중을 갖고 있습니다. 23조원에 달하는 국내 의약품 시장 규모는 국내총생산의 1.3%, 제조업 국내총생산의 4.6%를 차지하고 있습니다.2018년 실제 생산된 전문의약품은 1만 4,597품목, 일반의약품은 5,334품목으로 조사됐습니다. 건강보험(2019년 1월 1일 기준)에 등재되어 있는 의약품은 모두 2만 901품목이며, 이중 전문약은 1만 9,365품목(92.7%), 일반약은 1,536품목(7.3%)입니다. 약효군별로는 동맥경화용제 생산이 가장 많았으며, 이어 혈압강하제, 해열진통소염제, 소화성궤양용제 순입니다.[국내의약품 시장현황](단위: 억원) 구분 생산 수출 수입 무역수지 시장규모 (자료: 보건산업통계(식품의약품안전처)) 나. 시 장경쟁력 및 연구개발 - 코로나바이러스 예방/치료제 (KIOM-C) '천연물 혼합 추출물을 포함하는 코로나바이러스(COVID-19) 감염 예방 또는 치료용조성물(특허 등록번호 : 제 10-733335호)'을 이용하여 코로나치료제를 독점적으로생산 가능한 계약상의 권리를 취득하였습니다. 1) 시장 규모 및 전망 2021년 6월 5일 기준 전 세계 확진자누적 약 1억 7천만 명, 신규 확진자 약 29만 명, 국내 누적 확진자 약 14만 명, 신규 확진자 약 7백 명으로 연일 증가세이며, 국경을 초월한 전염성 질병 발생으로 유행 잠재력이 있는 질병 예방 치료제의 필요성 증대되는 상황에서 세계 최초 천연물 치료제 개발로 시장 형성 여부 결정될 것으로
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전망하고 있습니다. 2) 독점 생산 판매 특허권자가 그 특허발명에 대해 다른 사람에게 독점적으로 허락된 전용실시권자로부터 해당 조성물을 이용한 치료제가 개발되는 경우 독점적으로 생산 및 공급이 가능하도록 관련 계약을 체결하였습니다. 3) 시장경쟁력 캅셀, 정제, 연질캡슐,스틱 포장 등 자체 생산시설 보유하고 있으며, 제조 및 판매 독점권을 확보하였습니다. 4) 개발 진행 단계 임상 2상 신청 승인 후 연내 2상 완료를 계획하고 있습니다. - 골다공증 예방/치료제 (IW201) 갈근 추출물의 발효물 및 이를 함유하는 골다공증 예방 또는 치료용 조성물(특허 등록번호 : 제 10-733335호) 1) 시장 규모 및 전망 세계 시장 규모 : 전 세계 60세 이상 인구 2019년 기준 9억 6천 200만 명(전체 인구의 12.3%) 국내 시장 규모 : 2019년 기준 총인구 5천130만 명 중 65세 인구가 774만 명(전체 인구의 15%), 국내 잠재 고객 77만 명(10%)으로 추정하고 있으며 고령층 인구의 확대,골다공증에 대한 인식과 관심 증가, 의료비 지출 증가에 따라 확대되는 경향이 있으며 기존 시판 약물은 골흡수 억제제로 골 형성을 촉진하는 동화제제에 대한 수요 증가하고 있습니다. 2) 시장경쟁력 천연물 신약 특허로 개별 인정형 원료 허가 진행 중으로 천연물 신약의 경우 난치성 치료에 대한 부작용 없이 골다공증 치료, 예방에 도움(기존 치료제 경우 대부분 에스트로겐 계통의 물질로 장기 투여에 대한 부작용이 나타나는 문제점 발생)을 줄 수 있습니다. 3) 경쟁업체 한풍제약 공동 개발(BHH-10) 임상 2상 진행중 신풍제약 임상 2a 준비 중 대원제약, 현대약품 등 다수 경쟁사 골다공증 복합제 개발 착수 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 원 ) 사업부문 매출유형 품목 구체적용도 매출액(2021년) 비율 의약품 제품 배노신 일반의약품 제품 스토마신 일반의약품 제품 월드로신 일반의약품 제품 요비신 일반의약품 제품 루비락스 일반의약품 제품 스림스정 전문의약품 제품 칼디쓰리정 전문의약품 제품 오피큐탄연질캡슐 전문의약품 제품 카펜에스정 전문의약품 제품 베르모나정 전문의약품 상품 네오불콜라겐 등 기타 싹수 등 합계 나. 주요제품의 가격변동 추이 - 최근 3년간 거의 변화가 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 사업부문 매입유형 품목 구체적용도 매입액(2021년) 주요매입처 의약품 원재료 한약재 제품 원재료 나눔제약㈜ 원재료 베르모나정1mg(아이월드)-30T 제품 원재료 제이더블유 중외제약 주식회사 원재료 아이월드제약-아이세틴캡슐20mg(플루옥세틴20mg) 제품 원재료 대한뉴팜㈜ 원재료 오피큐탄연질캡슐(이 외 제품 원재료 콜마파마㈜ 원재료 감초 외 제품 원재료 원덕제약(주) 원재료 기타 제품 원재료 소계 부재료 인쇄비 외 제품 부재료 대현아트 등 소계 합계 가. 주요 원재료 등의 가 격변동 추이 - 최근 3년간 거의 변화가 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 원) 품명 규격 수 량(개) 단 가(원) 금 액(원) 칼디쓰리정 30T 90T 배노신 본디칼플러스정 30T 기타 합계 나 . 판매경로 당사는 제품과 상품의 대부분을 약국 등 오프라인 판매 채널을 활용하고 있습니다. 다. 판매방법 및 조건 직접매출을 하는 방식이며, 납품 후 현금결제를 하고 있습니다. 라. 판 매전략 1) 영업의 건전성 강화 -기본과 원칙에 입각한 영업 맨파워 강화 -회사-영업처(약국, 병원 등) 상호 신뢰 확대를 위한 시스템 구축 -공정한 시장(유통) 질서 확립(마케팅 중심의 경쟁우위 확보) 2) 전략적 마케팅 수행 - 정부 지원 의약품 사업 및 대체시장 변화에 따른 드러그스토어 관련 제품 外 공격적이며 전략적 마케팅 추진 - 온/오프라인을 동시에 공략할 수 있는 홍보전략 수립 - 고객 선호도, 수요도 파악을 할 수 있는 시장 조사 필수 진행 및 이에 따른 제품 패키지 디자인 리뉴얼 - 온라인 수요층의 Needs를 수렴한 상품기획(건강기능식품, 건강식품 등) - 자사 개발
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건기식에 대한 판매 채널 다각화(인터넷 채널, 위탁, 홈쇼핑 등) 및 이를 위한 제품 소개서 리뉴얼 3) 사업의 다각화 - 사업의 다각화로 인한 시장 지배력 강화, 매출 증대 - 현 의약품 위주의 영업정책에서 바이오 및 헬스케어 사업영역 확대 및 활성화 홍보 전략 수립 - 기존 보유한 시설, 강점 등을 활용해 다양한 방면으로 수익을 창출할 수 있는 사업을 지속적으로 구상, 실행 마. 수주상황 당사는 다양한 종류 및 품목의 의약품 등을 제조하는 사업을 진행하고 있으며, 거래처 발주 시 100% 납품 기준으로 사업을 진행하기 때문에, 수주 계약을 통한 매출은 진행되고 있지 않습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험과 같은 금융위험에노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 요소를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 당사의 재경팀에 의해 이루어지고 있으며, 재경팀은 각 영업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별,평가 및 회피하고 있습니 다. 가. 외환위험 회사는 미래예상거래로 인해 발생하는 환위험을 관리하고 있습니다. 회사는 환위험 노출에 대한 환손실 규모가 최소화 되도록 관리하고 있습니다. 나. 이자율위험 회사는 시장 금리변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치)위험 및 재무활동으 로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름 변동 등 이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 회사의 이자율 변동위험은 주로 변동금리부 차입금에서 비롯됩니다. 회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용 위험의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다. 다. 유동성위험 당사는 미사용 차입금 한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 운전자금관리를 위해 필요한 자금을 초과하는 잉여자금은 유동성이 확보될 수 있 도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 이자부 정기예금, 수시입출금식 예금 등을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다 기타 파생상품 거래는 존재하지 않습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 코로나 치료제 개발 임상 2상 관련 진행 중 7. 기타 참고사항 해당없음
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 해당 없음. V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제16기(당기) 회계법인 세진 적정 해당사항없음 해당사항없음 제15기(전기) 회계법인 세진 적정 해당사항없음 해당사항없음 제14기(전전기) 회계법인 세진 적정 해당사항없음 해당사항없음 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제16기(당기) 회계법인 세진 재무제표 감사, 재고실사 제15기(전기) 회계법인 세진 재무제표 감사, 재고실사 제14기(전전기) 회계법인 세진 재무제표 감사, 재고실사 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제16기(당기) 제15기(전기) 제14기(전전기) 4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다. 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2022년 03월 15일 회사측 : 감사감사인: 업무수행이사 외 1명 대면보고 -독립성 및 책임구분-감사진행상황 및 향후 감사계획 2021년 02월 14일 회사측: 감사감사인측: 담당이사 외 1인 서면보고 -감사팀 구성-독립성 및 책임구분-재무제표 감사의 목적-위험평가 및 감사계획 2. 내부통제에 관한 사항 해당 없음.
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II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 가. 회사명 및 사업목적 등 구 분 내 용 회 사 명 주식회사 LG유플러스 설립연월일 1996년 7월 11일 대 표 이 사 황 현 식 본점소재지 서울특별시 용산구 한강대로 32 LG유플러스 용산사옥(대표번호 : 02-3773-1114) 목 적 사 업 1. 전기통신사업(기간통신사업, 별정통신사업, 부가통신사업)2. 인터넷멀티미디어방송사업 등의 방송통신융합서비스3. 정보의 축적/처리/제공 및 교환/인증/전송사업과 멀티미디어서비스 등4. 전기/정보통신에 관한 연구 및 기술개발5. 전기/정보통신사업 관련기기(멀티미디어 기기 포함)/장비의 구입, 제조, 판매, 임대 및 고객용역의 제공6. 전기/정보통신 관련기기, 장비 및 전기/정보통신 관련기술의 시험 및 검사7. 종합유선방송 전송망/분배망 사업 및 종합유선방송망을 이용한통신사업8. 지상파 DMB 관련 사업, 뉴미디어사업 등을 포함하는 정보통신사업 및 이와 관련한 장비의 판매, 구입, 임대와 고객용역의 제공9. 시스템 컨설팅, 시스템구축, 설비자원관리 등 시스템통합사업 및 기타 컨설팅업(정보보호컨설팅포함)10. 소프트웨어 및 컨텐츠의 개발/판매, 기억장치의 제조 및 판매/임대업11. 당해 시점에 있어서 법령의 규정이나 주무행정기관의 시책에 배치되지 아니하는 경우에 그 범위 내에서의 기타 또는 진보된 통신서비스의 개발/제공 및 같은 범위 내의 서비스 관련 장비 또는 부품의 개발/제조12. 전기/정보통신 관련 통신국사 및 그 부대시설 등의 임대13. 위 사업을 위한 시설의 설치, 운용, 보전 및 임대14. 위 사업을 위한 용역 및 공사15. 전기/정보통신기술, 관련기기, 장비, 기타 통신용역 등의 국외로의 사용 허가 또는 판매 등 위 사업에 관련되는 해외사업16. 방문판매업, 전화권유판매업, 통신판매업(통신판매중개 포함)17. 방송채널사용사업18. 광고사업, 출판사업, 영상/오디오 기록물 제작 및 판매업19. 여행사업, 사진 촬영 및 처리업20. 전시 및 행사 대행업21. 결혼관련 정보 제공 등 관련 서비스 제공/중계사업, 혼례/혼수품의 도/소매 및 유통업22. 상품권의 발생 및 제작판매업23. 전기공사업24. 자동차매매사업25. 전자금융업26. 부동산 임대업27. 교육서비스업 및 평생교육시설 운영28. 무인비행장치(관련 모듈 포함)의 구입, 제조, 판매 및 대여업, 정비, 수리 또는 개조 서비스, 무인비행장치사용사업 등29. 위 사업에 관련되는 투자 및 출연30. 위 사업에 관련되는 교육훈련, 홍보 및 기타 위 사업목적에 직/간접적으로 관련되는 일체의 부대사업31. 기타 정부로부터 인가/허가 또는 위임 받았거나 정부에 신고/등록한 사업 자본금(*) 2,573,969백만원(발행주식수:436,611,361주, 1주당 액면가액:5,000원) 주요주주(*) (주)LG(37.66%), 국민연금기금(9.68%) 등 (*) 자본금 및 주요주주는 2021년 09월 30일 기준임. 나. 사업의 내용 1. 사업의 개요 LG유플러스는 모바일과 스마트홈 서비스를 제공하는 컨슈머 사업과 기업인프라 사업을 영위하고 있습니다. 4차 산업혁명과 포스트코로나 시대에 걸맞는 다양한 콘텐츠를 고객맞춤형으로 제공하고 있으며, 디지털뉴딜 정책과 5G 기술 및 기반의 발전으로 스마트팩토리, 스마트모빌리티 등 B2B 사업의 미래 성장동력을 발전시켜 나가고 있습니다.LG유플러스의 '21년 3분기 모바일 누적 가입자수는 1,749만 7천명이며, 그 중 LTE 와 5G 가입자수는 1,741만 3천명으로 당사가 수용가능한 최대 회선수 대비 47.9%의 가동률을 보이고 있습니다.'21년 3분기의 연결기준 서비스수익은 전년동기대비 5.0% 성장한 2조 7,831억원을 기록하였으며, 별도기준 전년 대비 5.9% 성장한 2조 5,596억원을 기록했습니다. 동분기 LG유플러스 별도 기준 서비스수익 중 무선서비스 비중은 58.0%, 스마트홈 23.0%, 기업인프라 14.9%, 전화 서비스 수익은 4.1% 입니다. 3분기 연결기준 누적 서비스수익은 8조 2,417억원,
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단말수익은 1조 9,980억원으로 총 영업수익 10조 2,397억원을 기록하였습니다. LG유플러스의 주요종속회사인 LG헬로비전은 1995년 3월 31일 설립되어 2019년 12월 24일 LG유플러스가 지분 50%+1주를 취득해 지배력을 획득하였습니다. 케이블TV, 초고속인터넷, 인터넷전화(VoIP), 광고, MVNO 등을 제공하는 종합유선방송사업자로서 전국 23개 권역에서 방송법 제9조 제2항 및 제17조에 의거하여 방통위로부터 방송사업자 허가/재허가 및 전기통신사업법 제6조에 의거한 기간통신사업자 허가를 득하였으며, 오리지널 및 대표콘텐츠 투자로 지역 채널 인지도를 높이고 있고, 'OEM 제조 상품'등을 통한 렌탈 할부판매 사업을 영위하고 있습니다.LG유플러스의 주요종속회사인 ㈜미디어로그는 2000년 3월 14일 설립되어 인터넷통신서비스, 멀티미디어컨텐츠 제작 및 인터넷포탈서비스 등을 영위하고 있으며, 2014년 6월 30일에 별정통신사업을 등록하고 2014년 7월 9일부터 알뜰폰(MVNO)사업을 영위하고 있습니다. 2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품 등의 현황 (단위: 백만원) 사업부문 관련 서비스 2021년 3분기영업수익 구성비율 통신 및 기타 매출 유무선 통신서비스 등(이동통신, TPS, 데이터, 전화 등) 단말기 매출 유무선 단말 매출 등 합 계 ※ 연결대상 종속회사 서비스 현황 (단위 : 백만원) 종속회사 사업부문 관련 서비스 2021년 3분기영업수익 ㈜아인텔레서비스 텔레마케팅 서비스 LG유플러스 무선통신 서비스 관련 고객 관리 ㈜씨에스리더 텔레마케팅 서비스 LG유플러스 무선통신 서비스 관련 고객 관리 ㈜미디어로그 MVNO사업 등 MVNO, S/W개발, 모바일 오픈플랫폼 및 콘텐츠 관련서비스 제공 등 통신 서비스 미국내 국제 통신서비스 등 ㈜씨에스원파트너 텔레마케팅 서비스 LG유플러스 초고속인터넷, VoIP, IPTV 관련 고객 관리 ㈜위드유 기타사무지원 서비스 LG유플러스 통신서비스 가입관련 구비서류 완비여부 확인대행 투자업 벤처기업 투자 및 기술확보 목적 투자 ㈜엘지헬로비전주1) 케이블티비사업 등 케이블TV, 인터넷, VoIP, MVNO, 광고 ㈜유플러스홈서비스 통신공사업 LG유플러스 홈서비스 개통, AS용역 제공 뮤렉스웨이브액티브시니어투자조합주2) 투자업 벤처기업 투자 및 기술확보 목적 투자 주1) ㈜LG헬로비전 연결재무제표 기준 재무현황으로 ㈜씨브이파트너스의 영업수익이 포함되어 있습니다. 나. 주요 제품의 가격 변동 추이 LG유플러스가 제공하는 서비스는 크게 무선, 홈, 기업 서비스로 구분되며, 약정기간과 결합상품 등 가입조건에 차이가 있을 수 있습니다. 주요 서비스를 기재하였으며 세부적인 내용은 http://www.uplus.co.kr 의 상품서비스 페이지를 참고 바랍니다. (1) 주요 모바일 요금제LG유플러스는 요금제와 통신정책을 끊임없이 개편하며 고착화 된 통신 시장의 새로운 바람을 이끌어오고 있습니다. 2019년 4월부터 5G 서비스가 상용화되면서5G 요금제가 추가 구성되어 출시 되고 있습니다.'21년 1분기에는 5G·LTE 최초 지인결합인 "U+ 투게더"를 신설하였고, 5G 최저가 요금제인 온라인 전용 다이렉트 요금제 등을 신설하여 많은 고객이 당사의 서비스를 보다 저렴하게 이용할 수 있도록 요금제 라인업을 다양화하였습니다. 요금제 월정액 데이터 음성/메시지 5G 시그니처 무제한 기본제공 5G 프리미어 5G 스탠다드 150GB 5G 라이트+ 12GB 5G 슬림+ 6GB (2) 주요 홈서비스 요금제2020년에 출시된 '스마트 인터넷'요금제 3종은 일상이 편리해지는 CLOVA Clock+(AI스피커+AI리모컨)가 기본 제공되는 인터넷 서비스로 신규 고객이 가장 많이 선택하는 요금제 입니다. '스마트 광랜안심(최대 100Mbps 속도/월 5만1700원, VAT 포함)', '스마트 기가슬림안심(최대 500Mbps 속도/월 6만500원)', '스마트 기가안심 (최대1Gbps속도/월 6만4900원)'으로 구성되어 있습니다. IPTV에서는 프리미엄 넷플릭스 요금제와 셋탑박스 없이
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IPTV를 즐길 수 있는 'U+tv 프리2'등의 서비스를 통해 편하고 즐겁게 미디어 컨텐츠를 즐길 수 있는 환경을 제공하고 있습니다.또한 당사는 '21년 6월, 가족, 지인간은 모바일은 물론 IPTV, 인터넷, 선택형 홈서비스까지 결합 할인을 받을 수 있는 'U+ 투게더 홈팩'을 출시하였고, 8월엔 영상 기술 '돌비 비전(Dolby Vision™)'과 음향 기술 '돌비 애트모스(Dolby Atmos?)'를 동시에 탑재해 세계 최초의 사운드바 폼팩터를 기반으로 한 '사운드바 블랙'을 출시하였습니다. 구분 요금제 요금(3년약정) 속도/채널수 인터넷 스마트 기가안심 최대 1Gbps 스마트 기가슬림안심 최대 500Mbps 스마트 광랜안심 최대 100Mbps IPTV 프라임 라이트 244개(+VOD 5,500원 쿠폰) 프리미엄 242개 베이직 199개 3. 원재료 및 생산설비 가. 생산능력 LG유플러스의 주요 사업은 통신서비스업으로, 통신서비스의 모든 서비스 생산 능력을 정량적으로 측정하기 어려우나, LTE와 5G 단말 관리 장비 (MME, Mobility Management Entity)의 수용 가능한 최대 회선수를 통해 생산능력을 산출해 볼 수 있습니다. 생산능력 = 장비수 x 장비당 최대 수용 가능한 회선 수 (단위 : 만명) 사업부문 제26기 3분기 제25기 연간 제 24기 연간 이동통신 합 계 ※ 기존에는 하드웨어 용량 기준으로 작성되었으나, 제26기 1분기부터 라이선스 (소프트웨어) 기준으로 변경하여 작성하였습니다. 제24기 및 25기의 생산능력도 동일한 기준으로 작성되었습니다. 나. 생산실적 (1) 생산실적 : (LTE, 5G 가입자 수) (단위 : 만명) 사업부문 제26기 3분기 제25기 연간 제 24기 연간 이동통신 합 계 주1) 상기 가입자에 대한 자료는 2G회선을 제외한 LTE, 5G 가입 회선 수로 기재하였습니다. (2) 가동률 (단위 : %) 사업부문 제26기 3분기 제25기 연간 제 24기 연간 이동통신 합 계 주1) 가동률=생산실적/생산능력 다. 생산설비의 현황 등 당사는 서울 용산구 한강대로 32에 위치한 사옥 토지를 포함하여 국내에 교환국사 토지 및 기지국 등의 사용목적으로의 토지를 보유하고 있습니다. 당사의 주요 사업장의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분(주1) 사업장 소재지 면적(㎡) 장부가액 공시지가 ㈜LG유플러스 용산사옥 서울시 용산구 한강대로 32 마곡사옥 서울시 강서구 마곡중앙8로 71 상암사옥 서울시 마포구 월드컵북로 416 방배사옥 서울시 서초구 효령로 58 안양사옥 경기도 안양시 만안구 덕천로48번길 37 평촌 IDC 경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 29 서초1 IDC 서울시 서초구 남부순환로 2481 서초2 IDC 서울시 서초구 남부순환로337가길 40 논현 IDC 서울시 강남구 언주로 616 중앙교환국사 서울시 금천구 시흥대로 479 인천교환국사 인천시 남동구 인주대로 603 원주교환국사 강원도 원주시 북원로 2449 수원교환국사 경기도 수원시 경수대로 662 광주교환국사 광주시 서구 무진대로 951 대구교환국사 대구시 동구 동대구로 440 대전교환국사 대전시 중구 계룡로 770 부산교환국사 부산시 사상구 감전천로 216 기 타 소 계 ㈜엘지헬로비전 의정부사옥 경기도 의정부시 평화로 340 인천사옥 인천광역시 부평구 부흥북로 7 원주사옥 강원도 원주시 동부순환로 154-25 전포사옥 부산진구 서전로46번길 48 대구교환국사 대구광역시 수성구 청수로 165 기 타 소 계 총 계 (주1) 연결재무제표 상 유형자산과 투자부동산 중 토지로 계상된 사항입니다. 라. 설비의 투자계획 등(1) 작성기준일 현재 진행중인 투자 (단위 : 억원) 투자 대상 투자의 목적 내용 기간 총투자 예정액 기 지출 금액 향후 기대효과 네트워크/공통 네트워크 유지보수 및기업매출연동투자 1) 네트워크 유지보수 및 투자2) 기업매출연동투자 및 유선 네트워크 투자3) IoT, AI, 5G 등 미래사업 관련 투자 2021년 1) 5G 등 미래사업 기반 강화2) 경상투자 및 사업확대
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주1) 별도기준의 연간 CAPEX 실적입니다. 주2) LG유플러스는 2021년 2월 3일 「연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)」를 통해 2021년 별도기준의 투자(CAPEX)에 대해 전년대비 감소 전망으로 공시하였습니다. 주3) 기지출 금액은 '21년 9월 30일 기준입니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (연결) (단위: 백만원) 주요 재화 및 용역 2021년 3분기 2020년 2019년 통신 및 기타매출 단말기 매출 계속영업 소계 중단영업(주1) 합 계 (주1) 물적분할 후 매각완료된 전자결제사업 관련 중단영업 수익입니다. ※ 회계정책에 따른 상세한 변화사항은 'III. 재무에 관한사항 → 3. 연결재무제표 주석→ 2. 재무제표 작성기준 및 유의적 회계정책'을 참고 바랍니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 LG유플러스는 전문적인 영업 시스템을 구축하기 위해 영업부문 조직에서 일괄적으로 채널별 영업을 진행하고, 관리합니다. 또한 기업고객을 대상으로 하는 사업 부문의 경우 기업고객의 특성에 따라 담당 영업 조직을 구성하여 영업을 진행하고 있습니다. 당 보고서 작성일(2021년 9월 30일) 현재 개인고객 대상 영업의 경우, 영업부문 하에 판매채널별 영업담당조직이 있습니다. 세부적으로는 전국에 분포되어 있는 각 지사 또는 대리점이 영업활성화를 위한 기능에 따라 나눠지기도 합니다. 최근에는 언택트 트렌드가 가속화되며 온라인 직영몰을 통한 가입과 개통이 이뤄지기도 합니다. (2) 판매경로 직영채널(유플러스 스퀘어,U+ Square), 전속대리점 및 판매 대행점, 온라인 직영몰을 통해 기존 이동통신서비스 고객을 모집하고 있으며, 개인고객 가입자를 대상으로 영업사원을 통한 직접판매, 홈페이지 및 대리점을 통한 간접 판매 영업활동 등을 전개하고 있습니다. 기업 시장에 제공되는 서비스의 경우, 관련 사업자를 대상으로 하는 영업팀을 조직하여, 사내 및 대리점의 전문성있는 영업사원 방문상담 형식 인적판매와 위탁 대리점을 통한 판매가 이루어 지고 있습니다.(3) 판매방법 및 조건 - 전액 현금 납부 조건(은행자동납부, 신용 카드 등)이며, 요금은 월 이용료 이외에 장비임대료나 설치 비용 등을 함께 납부합니다.- 단말기 판매는 현금 또는 할부 결제조건으로 운영되고 있습니다.- 법인 대상 사업의 경우 사업자와의 협정을 통해 제공조건 및 요금수준을 책정하며, 판매조건의 경우 주요내용은 다량이용고객에 대한 혜택, 계약기간에 따른 할인, 상 품의 품질보장에 관한 사항 등이 해당됩니다.(4) 판매전략 - 고객에게 실질적인 혜택을 줄 수 있는 차별화된 합리적 서비스 및 요금 상품 개발- 직영 및 직접 판매 채널을 효율적으로 운영할 수 있는 판매전문인력 운용 등 다. 수주상황원가기준 투입법을 적용하여 진행기준수익을 인식한 계약으로서 계약금액이 전기 매출액의 5% 이상인 계약은 연결/별도 각각 존재하지 않습니다. 다. 재무에 관한 사항 요약재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제26기 3분기 제25기 제24기 2021년 9월 말 2020년 12월 말 2019년 12월 말 [유동자산] ㆍ당좌자산 ㆍ재고자산 [비유동자산] ㆍ투자자산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타의자본항목] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 자본총계 종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 영업수익(매출액) 영업이익 계속영업분기순이익 중단영업이익(손실) 분기순이익 분기기타연결포괄이익(손실) 분기총포괄이익 계속영업과중단영업기본주당이익 1,407원 1,036원 1,020원 계속영업과중단영업희석주당이익 1,407원 1,036원 1,020원 계속영업 기본주당이익 1,407원 520원 1,025원 계속영업 희석주당이익 1,407원 520원 1,025원 [( )는 부(-)의 수치임]※ 제24기부터 제1116호를 적용하여 작성하였습니다. 라. 임원 및 직원 등에 관한 사항 가. 임원 현황 (1) 임원 현황 ( 기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위
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: 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 황현식 남 사장 사내이사 상근 CEO KAIST 산업공학 석사,(現)LG유플러스 계열회사 등기임원 7년 10개월 이혁주 남 부사장 사내이사 상근 CFO 서울대 정치학 학사,(現)LG유플러스 계열회사 등기임원 5년 9개월 권영수 남 기타비상무이사 기타비상무이사 비상근 기타비상무이사 KAIST 산업공학 석사,(前)LG유플러스 대표이사,(現)㈜LG 대표이사 계열회사 등기임원 3년 1개월 정병두 남 이사 사외이사 비상근 내부거래위원회 위원장사외이사후보추천위원회ESG위원회 서울대 법학 학사,(現)김 법률사무소 변호사,(前)인천지방검찰청 지검장 계열회사 등기임원 5년 6개월 윤성수 남 이사 사외이사 비상근 감사위원회 위원장사회이사후보추천위원회ESG위원회 일리노이대 재무학 박사,(現)고려대학교 경영학과 교수,(現)한국회계기준원 비상임위원,(前)UCLA 경영대학원 교수 계열회사 등기임원 0년 9개월 김종우 남 이사 사외이사 비상근 감사위원회ESG위원회내부거래위원회 KAIST 산업경영학 박사,(現)한양대 경영대학 교수,(現)주식회사 한양비즈랩 대표이사,(前)한국지능정보시스템학회 회장 계열회사 등기임원 0년 6개월 제현주 여 이사 사외이사 비상근 감사위원회ESG위원회 위원장내부거래위원회 KAIST 산업경영학 박사,(現) 인비저닝 파트너스(벤처캐피탈) 대표,(前)공공그라운드 대표,(前)롤링다이스 대표 계열회사 등기임원 0년 6개월 최택진 남 부사장 미등기 상근 기업부문장 KAIST 산업경영학 박사,(現)LG유플러스 14년 9개월 이상민 남 부사장 미등기 상근 기술부문장 고려대 컴퓨터학 석사,(現)LG유플러스 15년 9개월 정수헌 남 부사장 미등기 상근 Consumer부문장 스탠포드 컴퓨터공학 석사,(前)Sprint,(前)LG전자,(現)LG유플러스 0년 3개월 현준용 남 부사장 미등기 상근 홈플랫폼추진단장 컬럼비아대 경영학 석사,(現)LG유플러스 15년 9개월 박형일 남 부사장 미등기 상근 CRO 알토대 경영학 석사,(現)LG유플러스 14년 9개월 권준혁 남 전무 미등기 상근 NW부문장 KAIST 경영과학 박사,(現)LG유플러스 13년 9개월 박종욱 남 전무 미등기 상근 CSO 고려대 경영학 학사,(現)LG유플러스 11년 9개월 임경훈 남 전무 미등기 상근 고객경험혁신Task 뉴욕주립대 테크노경영학 석사,(現)LG유플러스 10년 9개월 조원석 남 전무 미등기 상근 기업신사업그룹장 KAIST 전기·전자공학 학사,(現)LG유플러스 11년 9개월 박송철 남 전무 미등기 상근 NW인프라운영그룹장 KAIST 전기·전자공학 석사,(現)LG유플러스 8년 9개월 장건 남 전무 미등기 상근 법무실장 서울대 공법학 학사,(前)LG전자,(前)LG화학,(現)LG유플러스 2년 10개월 여명희 여 전무 미등기 상근 경영기획담당 경북대 회계학 학사,(現)LG유플러스 9년 9개월 이상엽 남 전무 미등기 상근 기술개발그룹장 부산대 전자계산학 석사,(現)LG유플러스 5년 9개월 양효석 남 전무 미등기 상근 CHO 코넬대 노동관계학 석사,(現)LG유플러스 5년 9개월 김새라 여 전무 미등기 상근 마케팅그룹장 일리노이대 경영학 석사,(前)Johnson,(現)LG유플러스 4년 3개월 이용재 남 상무 미등기 상근 고객서비스/품질혁신센터장 서울산업대 전자공학 학사,(前)미디어로그,(現)LG유플러스 1년 9개월 김상수 남 상무 미등기 상근 홍보담당 전남대 마케팅학 석사,(現)LG유플러스 7년 9개월 임장혁 남 상무 미등기 상근 기업기반사업그룹장 조지워싱턴대 경영학 석사,(前)미디어로그,(現)LG유플러스 0년 7개월 박준동 남 상무 미등기 상근 디지털/제휴사업그룹장 연세대 경영학 학사,(現)LG유플러스 6년 9개월 박상효 남 상무 미등기 상근 기업영업1그룹장 연세대 법학 석사,(現)LG유플러스 5년 9개월 김대희 남 상무 미등기 상근 NW인프라기술그룹장 고려대 경영학 석사,(現)LG유플러스 4년 9개월 최창국 남 상무 미등기