chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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매도청구권에 대하여 행사가격의 현재가치를 매도청구권부채 1,940백만원으로 인식하고 자본에서 차감하였으며, 최초인식 이후의 장부금액 변동은 자본으로 인식하고 있습니다. 동원로엑스냉장투(주) 설립 관련 주주간 계약 전기 중 연결실체는 동원로엑스냉장투(주)를 설립하였으며, 회사 설립에 함께 참여한Inter Oceanic Holdings, LLC.와 별도의 주주간 계약을 체결하였습니다. 당기말 현재Inter Oceanic Holdings, LLC.는 동원로엑스냉장(주)의 보통주 262,500주를 보유하고 있습니다. ① 주주간 계약의 내용 구 분 내 용 비지배주주 보유 풋옵션 연결실체 보유 콜옵션 계약의 종류 주주간 계약에 의한 매도 및 매수청구권 계약 당사자 ① 의무자: 동원산업(주) 또는 동원산업(주)가 지정하는 제3자② 권리자: Inter Oceanic Holdings, LLC. ① 의무자: Inter Oceanic Holdings, LLC② 권리자: 동원산업(주) 또는 동원산업(주)가 지정하는 제3자 매도 및 매수청구권 행사 대상주식 동원로엑스냉장투(주) 보통주 262,500주 계약체결일 2020년 4월 1일 행사시기 인수일("최초투자일")로부터 5년이 되는 날로부터 10년이 되는 날 이내 행사금액 인수일로부터 풋옵션을 행사하는 날까지 연 5%의 복리에 따라 계산한 이자금액을 가산한 금액에서 동 기간동안 지급된 배당을 차감한 금액 인수일로부터 콜옵션을 행사하는 날까지 연7.5%의 복리에 따라 계산한 이자금액을 가산한 금액에서 동 기간동안 지급된 배당을 차감한 금액 계약조건 "Inter Oceanic Holdings, LLC."는 보유하고 있는 동원로엑스냉장투(주)의 보통주 262,500주를 일정한 조건에 따라 "동원산업(주)"에게 매수하여 줄 것을 요구할 수 있는 권리 ("매도청구권")를 가짐 "동원산업(주)"는 보유하고 있는 동원로엑스냉장투(주)의 보통주 262,500주를 일정한 조건에 따라 "Inter Oceanic Holdings, LLC."에게 매도할 것을 요구할 수 있는 권리 ("매수청구권")를 가짐 ② 회계처리당기말 현재 연결실체는 Inter Oceanic Holdings, LLC.가 보유한 매도청구권에 대하여 행사가격의 현재가 치 3,365백만원을 매도 청구권부채로 인식하고 자본에서 차감하였으며, 최초인식 이후의 장부금액 변동은 자본으로 인식하고 있습니다. ■ 동원시스템즈(주) 가. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 (1) 제41기(전기) 약정내용당사는 환율 변동에 따른 위험을 회피 할 목적으로 전기에는 우리은행과 통화선도 거래 계약을체결하였습니다. 동 파생상품계약과 관련하여 발생된 손익은 기업회계기준에 따라 전기 손익(금융원가)으로 인식하였습니다. 통화선도계약 공정가액은 평가시점의 거래소 및 시장고시가격을 반영하여 평가하였습니다. 동 파생상품계약과 관련하여 전기말 재무제표에 반영된 통화선도거래 거래이익은 468백만원 이며, 거래손실은 1백만원입니다. 선물환 계약과 관련하여 계약 및 그 계약에 관한 내용은 아래와 같습니다. (통화 : EUR, 원) 계약의 명칭 거래목적 거래처 계약일 만기일 계약금액 약정환율 통화선도 위험회피 우리은행 매입 매도 통화선도 위험회피 우리은행 매입 매도 통화선도 위험회피 우리은행 매입 매도 통화선도 위험회피 우리은행 매입 매도 통화선도 위험회피 우리은행 매입 매도 통화선도 위험회피 우리은행 매입 매도 (2) 제42기(당기) 약정사항 당사는 환율 변동에 따른 위험을 회피 할 목적으로 하나은행과 통화선도 거래 계약을체결하고 있습니다. 동 파생상품계약과 관련하여 발생된 손익은 기업회계기준에 따라 당기손익(금융원가)으로 인식하였습니다. 통화선도계약 공정가액은 평가시점의 거래소 및 시장고시가격을 반영하여 평가하였습니다. 동 파생상품계약과 관련하여 당기말 재무제표에 반영된 통화선도 평가이익 은 18백만원 이며 , 선물 환 계약 과 관련 하여 계약 및 그 계약에 관한 내용은 아래와 같습니다. (통화 : JYP, 원) 계약의 명칭 거래목적 거래처 계약일 만기일 계약금액 약정환율
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통화선도 위험회피 하나은행 매입 매도 통화선도 위험회피 하나은행 매입 매도 ■ 동원건설산업(주)-해당사항 없음 ■ 동원부산컨테이너터미널(주) 6. 주요계약 및 연구개발활동 ■ (주)동원엔터프라이즈- 해당사항 없음 ■ (주)동원F 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 [일반식품부문] ① 명칭 : 동원식품과학연구원 ② 소재지: 서울시 서초구 마방로 60 동원에프앤비 빌딩 지하1층③ 설립일: 92.03④ 인가일: 93.08.25⑤ 규 모: 1,616㎡⑥ 직원현황 전 담 요 원 보조요원 관리요원 합 계 박사 석사 학사 소계 ⑦ 연구분야 -통조림 제조 기술 -냉동식품 제조 기술 -음료에 관련된 연구개발 -육가공 제품/조미식품 제조 기술 -미생물 분석 및 연구, 식품의 성분분석 -신소재 연구 및 응용분야 -유지가공 및 전통식품 가공기술 연구 -품질경쟁력 확보 연구: 품질 문서 제.개정 및 제품 품질 개선 활동 -발효유 제조기술 -가공유 제조기술 -치즈에 관련된 연구개발 -커피제품 제조기술 -신소재 연구 및 응용분야 -유지가공 기술연구 [조미식품부문] ① 명칭 : 식품과학연구소 ② 소재지: 충남 아산시 영인면 신봉리 289-7③ 설립일: 97.03.02④ 인가일: 00.04.20⑤ 규 모: 1,584㎡⑥ 직원현황 전 담 요 원 보조요원 관리요원 합 계 박사 석사 학사 소계 ⑦ 연구분야 -소스(한식,양식,일식,중식 등) 제조기술 -유화형 드레싱 및 마요네즈 제조기술 -즉석 조리식(죽, 탕, 찌개) 제조기술 -분말제형(제과,제빵,피자,치킨,기타 육가공) 프리믹스 제조기술 -스낵 씨즈닝 제조기술 -제품원료(추출농축, V/D, S/D, 향료) 제조기술 -레토르트식품(파우치, 캔) 제조기술 -시럽, 음료베이스 제조기술 -미생물 분석 연구 및 연구, 식품의 성분분석 -신소재 연구 및 응용분야 (2) 연구개발비용 [일반식품부문] (단위 : 천원) 과 목 제22 기 연간 제21 기 연간 제20 기 연간 비 고 원 재 료 비 인 건 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] [조미식품부문] (단위 : 천원) 과 목 제22 기 연간 제21 기 연간 제20 기 연간 비 고 원 재 료 비 인 건 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발 실적 [일반식품부문] (기말 상품화 기준) 참치캔 16종 수산캔 9종 축산캔 4종 죽 류 4종 냉 동 21종 해조류 14종 연제품 15종 상온조미 17종 면 류 6종 냉장햄 14종 안주류 2종 음 료(샘물) 12종 펫푸드 6종 기타냉장 2종 기타즉석(국탕찌개) 9종 절임류 16종 유음료 28종 유지류 20종 [조미식품부문] (기말 상품화 기준) 소스류 600종 즉석조리 9종 드레싱 6종 음료베이스 33종 복합조미식품 184종 프리믹스 36종 스낵씨즈닝 14종 레트로트 식품 12종 농축엑기스 3종 향료 2종 ■ 동원산업(주) - 해당사항 없음■ 동원시스템즈(주) 가. 연구개발 활동의 개요 - 기술연구원 - 동원시스템즈 기술연구원은 2차전지소재 사업 및 패키징소재 사업을 전문적으로 운영하기 위하여 기술연구원 산하 4개의 이차전지소재 개발팀과 1개의 패키징 소재 개발팀으로 조직을 개편하였습니다. 기술연구원에서는 2차전지 소재 개발 및 패키징소재 개발 과제에 대한 총괄 선행 기술개발에 대한 전략 방향을 설정하여 신기술 및 특허 확보에 박차를 가하고 있습니다. (1) AL 양극박 개발팀 AL양극박은 이차전지의 집전체로 사용되는 알미늄박을 의미합니다. AL양극박 개발팀은 AL양극박의 기계적 성질 향상으로 고객사의 공정성 개선 및 표면처리를 통한전지의 성능향상과 같은 차별화된 기술을 개발하고 생산공정에 접목하여 부가가치를 높이는 업무에 매진하고 있습니다. (2) 셀파우치 개발팀 Pouch 개발팀은 선행파트와 제품파트로 운영하고 있습니다. 선행 파트는 이차전지 파우치용 표면처리제 및 공정 개발을 진행하고 있습니다. 선행 파트는 기존 업체와의
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차별화를 위해 포인트로 이차전지 파우치 전용 표면처리제 및 공정 기술 개발에 중점을 두고 있습니다. 개발 기간 단축을 위해 아웃소싱 업체 발굴 및 산학연 연계를 통한 제품/기술 개발을 진행하고 있으며, 코팅 Pilot 라인을 21년 10월 구축하여 자체 샘플 test를 병행하고 있습니다. 선행개발파트는 이차전지 파우치 개발을 담당하고 있으며, 파우치 소재 및 내층 PP층 설계 개발 및 양산라인 구축을 진행하고 있습니다. 파우치 소재 국산화 및 내재화를 통한 자체 경쟁력을 강화하고 있으며, 신규 양산라인 구축을 통한 스마트 팩토리를 지향하고 있습니다. 기술/공정/품질 차별화를 통한 경쟁력을 강화하여 후발주자이지만 기존 업체의 기술/품질을 뛰어넘는 제품을 개발하기 위해 국내 최초 자체평가시스템(셀성능평가 Infra구축 完, 21년 10월) 구축 및 Pilot 라인 운영을 통한 제품 생산/평가 시스템을 구축하였습니다. (3) Can 개발팀 Can 개발팀은 원통형 배터리의 외장재로 사용하는 캔을 개발하는 역할을 하고 있으며, Power Tool에 사용하는 18650 캔부터 자동차에 사용하는 21700캔 및 46x 캔을 배터리 제작 업체와 공동으로 개발하고 있습니다. 당사는 차별화 기술을 적용하여국내외 경쟁사 대비 기술 경쟁력을 갖추고 있습니다. (4) 성능평가팀 성능평가팀은 1000mAh급 이차전지를 제작 평가할 수 있는 Infra를 구축하고, AL 양극박 개발팀 및 셀파우치 개발팀과 신규 개발하는 개발품에 대한 이차전지 특성을 평가하는 역할을 하고 있습니다. 개발 단계에서부터 개발품의 이차전지적용 성능을 평가함으로써 올바른 개발 방향을 제시하여 개발 기간을 단축하고, 개발품의 품질을 높이며, 고객이 원하는 제품의 정보를 제공하여 이차전지 개발품의 고객만족도를 높이는 역할을 수행하고 있습니다. (5) 패키징 소재 개발팀 패키징 소재 개발팀은 연포장 파트와 필름소재 파트로 운영하고 있습니다. 연포장 파트는 포장재 국내1위 기업의 위상에 맞는 신소재 개발을 진행하고 있습니다. 연포장 파트는 사회적 기업으로서 책임을 다하고자 친환경 포장재 기술개발에 중점을 두고 있으며 또한 차별화된 포장소재 개발을 위한 기능성 소재개발 및 국책과제를 발굴하여 수행하고 있습니다. 기능성 소재로서는 국내 처음으로 자체기술로 초발수 소재 기술을 개발하여 요거트 등에 접목하여 유제품 포장 사업 매출에 기여하고 있습니다. 이 외 산업용 코팅소재 기술 확보 하였으며 바이오 패키징 소재와 관련하여 정부지원을 받아 국책 과제로 진행하고 있습니다. 필름 소재 파트는 다양한 R 활동 및 고객의 Needs에 부합되는 성장 가능한 제품을개발하고 신규 기술 적용 및 개선 등의 혁신활동을 병행하고 있습니다. 필름소재 파트는 코팅 Type의 점착 보호필름을 대체하는 자가점착 Type 의 보호필름 (Glass, 전자부품, Display, 산업용 등 다양한 제품군에 보호필름으로 활용) 개발과 더불어 식품 및 친환경 분야에 부합하는 필름 제품을 발굴하여 개발에 박차를 가하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 (1) 2차전지소재 개발 ① 명칭 : AL양극박 개발팀 ② 소재지 : 서울시 서초구 마방로 60 ③ 연구분야 : - AL양극박 소재 및 제품개발 - 표면처리 소재 및 제품개발 (2) 셀 파우치 개발 ① 명칭 : 셀파우치 개발팀 ② 소재지 : 서울시 서초구 마방로 60 ③ 연구분야 : - 셀파우치 소재 및 제품개발 (3) 배터리 Can 개발팀 ① 명칭 : Can 개발팀 ② 소재지 : 경북 칠곡 군 왜관읍 공단로7길 16-18 ③ 연구분야 : - IT용, Power Tool용, 자동차용 배터리 Can 개발 (4) 친환경/기능성 패키징 ① 명칭 : 패키징 소재 개발팀 연포장파트 ② 소재지 : 서울시 서초구 마방로 60 ③ 연구분야 : - 친환경 포장재 및 소재 개발 - 기능성 패키징 소재 개발 ① 명칭 : 패키징 소재 개발팀 필름 소재 파트 ② 소재지 : 충청남도 공주시 정안농공단지길 74 ③ 연구분야 : - PP 필름 관련 신규 제품/사업 발굴 및 기획 - 자가점착
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Type의 보호필름 개발, [기술연구원 조직도] 다. 연구개발 비용 연결실체의 연구개발비용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %) 과 목 제 42기 제 41기 제 40 기 비 고 연구개발비용 계 회계처리 판매비와관리비 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 라. 연구개발 실적 (1) 기술연구원 연구 과제 연구 기간 연구 결과 및 기대 효과 비 고 중장기 개발 아이템 수립 '21.01 ~'21.12 1. 기술연구원 중장기 개발 전략 방안 수립 - 미래성장 산업 검토 및 세부 전략 계획 수립 - 중장기 기술연구원 운영 방안 수립2. 기대효과 - 중장기 개발 아이템 검토로 신규 매출 기여 - 중장기 기술연구원 운영방안을 통한 조직체계 기반 구축 (2) 2차전지소재 개발 연구 과제 연구 기간 연구 결과 및 기대 효과 비 고 알루미늄 표면처리 '21.01 ~'21.12 1. 신규모델 개발 - 표면에 카본 또는 이외의 물질을 코팅하여 전기 저항 및 활물질의 부착성을 향상시킴 - 자동차용 배터리에서 IT 배터리까지 제품군 확대 - 공정축소로 원가개선이 가능한 제품으로 개발 - 전지의 안전성을 높일 수 있는 제품으로 개발2. 기대효과 - 제품 다양화을 통한 안정적 제품 생산 및 수요처 다각화 기대 2차전지용AL 양극박 '21.01 ~'21.12 1. 연구개발 - HEV/EV의 자동차 생산량 증가, 전장화 가속화에 따른 수요량 확대 - 소형전지용 제품 승인 - 고객 요구에 맞는 고 기능성(고강도) 제품의 승인 진행중 2. 기대효과 - 신제품 개발시 사업화를 통한 매출 증대 기여 - 다양한 제품화를 통한 고객 Needs 만족 2차전지용Li-Pouch '21.01 ~'21.12 1. 연구개발 - 2차전지용 셀파우치 개발 - 국산화/내재화 및 차별화 기술을 적용한 물성 및 가격 경쟁력 향상2. 기대효과 - 신제품 개발시 사업화를 통한 매출 증대 기여 - 2차전지 소재 사업 확장 (3) Can 개발팀 연구 과제 연구 기간 연구 결과 및 기대 효과 비 고 배터리용Can 개발 '21.01 ~'21.12 1. IT, Power Tool 용 배터리 개발 - 배터리 소재/부품 국산화 2. 기대효과 - 신규 매출 기여 - 배터리 경쟁력 강화 (4) 패키징 소재 개발팀 (연포장파트) 연구 과제 연구 기간 연구 결과 및 기대 효과 비 고 친환경 포장재 '21.01 ~'21.12 1. 연구개발1) 플라스틱 감량 포장재 - 플라스틱 감량 종이포장재 개발 : 동원산업 참치회 포장재 적용 및 상품 출시 2) 재활용이 용이한 포장재 - PE 및 PP 계 유니소재 포장재 개발 진행 : 해외 펫푸드 및 식품 포장재 적용 확대 3) 퇴비화 가능한 포장재 - 화장품, 식품 등 포장재 확대적용 : 기능성 확보를 위한 원천기술 개발 중2. 기대효과 - 친환경 포장재 개발로 인한 기업 이미지 확보 및 신규 매출 기여 기능성 포장재 '21.01 ~'21.12 1. 연구개발1) 초발수 리드지 - 요거트용 초발수 리드지 양산 및 제품화 완료 - 플립요거트 제품 확대 적용 중2. 기대효과 - 국내 최초 자체기술로 개발로 인한 차별화 - 신제품 개발로 인한 사업화를 통한 매출 증대 기여 국책과제 '21.01 ~'21.12 1. 연구개발 - 세포배양용 일회용백 개발 2차년도 진행 - 2차년도 계속 과제 선정 2. 기대효과 - 바이오 부자재 등 신규 분야 확대를 위한 개발 인프라 확보 (5) 패키징 소재 개발팀 (필름 소재 파트) 연구 과제 연구 기간 연구 결과 및 기대 효과 비 고 중장기 성장 과제 Item 개발 '21.01 ~'21.12 1. 연구개발 - 중장기 성장 Item 발굴 및 개발 전략 수립 : R-CPP필름, 친환경 필름, Glass 간지용 발포필름 등 pilot 검토 및 기반 인프라 확보 2. 기대효과 - 고부가 특성화 제품 개발을 통한 핵심 기술 확보 - 기존 제품 대비 우수 물성으로 시장 선점 자가점착 Type 보호필름 '21.01 ~'21.12 1. 연구개발 1) 자가점착 보호필름 Grade 다양화 - 하드코팅用 보호필름 정상 납품
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진행 中 - LCD 공정보호용 제품 Line-up 확대 A-Pro/MS 신규 개발품 경쟁사 대비 품질 우위 확인 및 라인 확대 적용으로 필름 수요 증가 中 2. 기대효과 - 품질우위 차별화 개발에 의한 매출 기여 - 고객사 신제품에 맞는Line-up 추가 확대 공정, 자재 기술개발 '21.01 ~'21.12 1. 연구개발 1) 공정/수율 개선 TF 활동을 통한 제품 경쟁력 강화 2) 자재 이원화를 통한 원가절감 및 생산성 향상 2. 기대효과 - 생산공정 개선 및 기술지원을 통한 수율 상승 ■ 동원건설산업(주)- 해당사항 없음■ 동원부산컨테이너터미널(주) 7. 기타 참고사항 -해당사항 없음
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개요 ■(주)동원엔터프라이즈당사는 직접 사업활동을함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 순수지주회사로 계열회사에 대한 지분법 손익을 포함 IT부문과 연수원 교육 용역부문, 그룹내 인사,총무 용역부문 그리고 상표권 사용 수익부문 등의 매출구조를 지니고 있습니다.IT부문 매출은 그룹내 계열사의 전산시스템 구축 및 유지보수, IT 운영,통제,재구축 등 관련한 업무를 수행하고 있습니다.또한 2008 회계연도부터 발생한 상표권 사용 수익으로 그룹 통합적인 관점에서 "동원"브랜드와 그룹 가치제고를 증대하기 위한 재원 및 지주사의 안정적인 현금 수익원을 확보하게 되었으며, 향후 상표권 확보 및 운영 등을 위하여 법무지원을 지속적으로강화할 예정입니다. ■ (주)동원F 당사는 1969년부터 영위해 온 원양어업을 통한 원재료 조달 노하우를 바탕으로 1982년 국민 식문화 향상을 위한 식품사업에 착수하였으며 그 동안 동원브랜드의 참치캔/농수산캔/조리냉동/생수/차류/연제품 등과 양반브랜드의 조미김/김치/죽, 그리고 고급 캔햄 리챔 브랜드, 유가공 소와나무/덴마크 브랜드, 홍삼 천지인 브랜드 등으로 사업영역을 꾸준히 확장해 왔습니다. 당사는 종합식품회사로서 국민의 건강하고 안전한 식문화를 위해 끊임없이 연구와 신제품 개발에 매진하고 있으며, 소비자의 다양한 욕구에 맞춰 보다 좋은 품질과 서비스를 지속적으로 제공하고 있습니다. 향후 당사는 선두제품의 시장지위를 더욱 공고히 하고,기타 제품들의 지위 향상을 위한 전략들을 실행할 것입니다. 또한 새로운 사업기회를 적극적으로 모색하고, 동시에 미래 성장을 위한 투자를 지속할 것입니다. 2021년에는 코로나19(COVID-19)의 확산 및 장기화로 불확실성이 확대되며 어려운 경영 여건이 지속되었습니다. 당사는 이러한 경제여건 속에서도 2021년 연결 기준 매출 3조 4,906억원, 영업이익 1,304억원, 별도 기준 매출 1조 7,708억원, 영업이익 870억원을 달성하였습니다. 재무적인 측면에서는 연결 기준 부채비율 142.3%, ROA 4.8%, ROE 11.6%, 별도 기준으로는 부채비율 101.0%, ROA 6.1%, ROE 12.2% 등 견실한 재무구조를 지속 유지하였습니다. 향후 식품사업은 코로나라는 미증유의 어려운 경영환경, 1인가구의 증가 등으로 내식 증가 및 소비 패턴의 변화가 지속될 것으로 예상됩니다. 코로나로 인해 디지털 트랜스포메이션이 활성화되고, Untact가 대세를 이루면서 우리의 일상 곳곳이 크게 변화해가고 있습니다. 이러한 사회환경의 변화를 선제적으로 대응하여 새로운 미래 먹거리 및 성장 기반을 구축하는 기회로 삼도록 하겠습니다. 신선 사업과 HMR 사업은 오븐앤그릴, 양반 등의 브랜드와 제품력을 강화하고, 새로운 사업영역을 확대하여 지속 육성 하겠습니다.
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근린상권, 온라인, 해외 등 성장하는 유통채널을 중심으로 역량을 집중하여 적극 대응하겠습니다. 기존 사업은 수익 구조를 안정화 하며 시장지위를 강화하겠습니다. ■ 동원산업(주) 당사는 1969년에 원양어업을 주력사업으로 설립된 회사로서 지속적인 신어업 개발과 신어장 개척을 통해 현재 세계 제일의 원양어업회사로 성장했으며, 금년 2월 한국에서 가장 존경받는 기업 수산 부문에 8년 연속 선정되었습니다. 또한 지속가능경영을 위해 국내 최초 MSC(Marine Stewardship Council)어업인증을 획득하였으며, 생분해성 집어장치(Bio FAD) 사용, 폐어망 업사이클링 활동 등 해양플라스틱을 줄이기 위한 다양한 노력을 통해 글로벌 수산기업으로서의 역할에 최선을 다하고 있습니다. 당사의 영업부문으로는 해양수산, 유통, 물류 부문으로 나눌 수 있습니다. 부문별로 설명을 드리면, 해양수산 부문은 지속적인 선단 확장, 어장 개척 및 기술 개발을 통해 생산성 및 품질의 우위를 유지하고 있습니다. 또한, 미국의 StarKist 및 세네갈의 SCASA를 통한 글로벌 경영을 하고 있습니다. 현재 참치 선망선 11척, 참치 연승선 12척, 지원선 1척, 트롤선 1척, 운반선 2척 총 27척의 국적선과 합작선망선 1척, 해외 자회사 선망선 8척, 해외 자회사 운반선 3척, 해외 자회사 채낚이선 1척을 포함하여 총 40척을 운영하고 있습니다. 참치 선망선은 참치 통조림용 원료인 가다랑어를 주로 어획하는 선박으로 당사는 단일 회사로는 세계 최대 규모인 총 20척을 보유하고 있으며, 과학적이고 효율적인 운영으로 당사의 매출 및 이익 실현에 중추적인 역할을 하고 있습니다. 노후선박을 최신 첨단 선박으로 교체하는 선단 현대화 작업을 추진하여 지난 8년간 6척의 신규 선망선을 도입하였으며, 2019년 2척의 신규 선망선이 투입되어 규모뿐만 아니라 질적으로도 세계 최고의 선단을 구축하고 있습니다. 참치 연승선은 횟감용 참치를 어획하는 선박으로, 어장에서의 어획량 호조 및 공급 유통 시스템 개선을 통한 생산성 향상과 경비절감을 통해 안정적인 수익 기반을 확보해 나가고 있습니다. 트롤선은 미래의 대체식량으로 평가받는 크릴을 남빙양에서 조업하고 있으며, 다양한 유통경로의 개척과 제품화를 위한 지속적인 노력으로 2019년 크릴오일 제품인‘동원 크릴리오’를 출시하여 시장의 좋은 반응을 얻기도 하였습니다. 유통부문은 참치 횟감 가공사업의 지속적인 효율 강화 노력으로 안정된 수익기반 확립을 위해 힘쓰고 있으며, 연어원어 유통과 냉장연어 제품생산, 특히 생연어 제품인 항공직송 생연어 시리즈를 출시하여 제품 다변화에 힘쓰고 있습니다. 향후 더욱 공격적인 국내외 마케팅활동을 통해 기존 시장 MS 확대와 신규 시장을 개척할 수 있도록 노력해 나갈 것입니다. 해외 자회사인 StarKist는 주력제품인 파우치의 지속적인 제품 혁신을 통한 이익률 향상과 마케팅 강화를 통해 고품질 간편 건강식 제공을 목표로 힘쓰고 있습니다. 물류부문은 국내 최고의 냉장물류기업으로서 내부 시너지 확대와 역량 강화에 주력하고 있으며, 노하우와 경쟁력을 바탕으로 동원로엑스냉장에 이어 동원로엑스냉장II를 신규 설립하였습니다. 또한 종합물류기업으로서 동원로엑스는 운영 효율과 사업간 시너지를 창출을 통한 지속적인 성장을 이루어 나갈 계획입니다. 동원산업은 지속가능경영을 목표로 기존 사업부문의 지속적인 체질 개선과 새로운 가치 창출을 위한 혁신활동에 매진하여 Global 수산유통물류기업의 지위를 굳건히 할 수 있도록 최선의 노력을 다할 것입니다. ■동원시스템즈(주)당사는 포장재 사업을 영위하고 있습니다. 포장산업은 완성품이 아니라 부분품으로서 식품산업의 성장과 더불어 발전하였으며 최근에는 생활용품, 뷰티용품, 의약품, 산업용품 포장재까지 그 용도가 확대되고 있습니다. 또한, 생산, 유통, 소비에 있어 필수 불가결한 요소로서 포장의 역할은 날로 증가하고 있습니다. 당사는 연포장재, 성형용기, 제관, 알루미늄박 뿐만 아니라 산업용 특수필름, 판지상자, 유리병, CAN, PET 등 대부분의 포장재를
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생산하는 종합 포장재 기업으로서 꾸준히 사업 포트폴리오를 다각화했습니다. 교육 훈련된 전문인력, 첨단 생산 및 검사설비, 고객지원시스템을 통해 축적된 좋은 품질로 미국, 캐나다 등 북미 및 남미, 유럽, 동남아시아 등 세계 전역으로 당사의 포장재가 수출되고 있습니다. 덧붙여 당사는 기업부설연구소를 통해 생활용품에서 의약품 포장에 이르기까지 다양한 포장재 개발에 앞장서고 있으며, 2차전지용 부품소재 및 친환경 소재 등 차세대 포장재 개발에도 박차를 가하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적■ (주)동원엔터프라이즈당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분 투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다.가. 포괄손익계산서 (단위: 원) 과 목 제 21(당) 기 제 20(전) 기 영업수익 배당금수익 용역매출 상표권사용수익 보증수수료수익 임대료수익 영업비용 영업이익 영업외손익 금융수익 금융원가 기타수익 기타비용 법인세비용차감전순이익 법인세수익(비용) 당기순이익 기타포괄손익: 후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 : 확정급여부채의 재측정요소 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 기타포괄손익 총포괄손익 주당이익 기본 및 희석주당이익 (1) 매출 분석손익계산서상 매출은 제공하고 있는 성격에 따라 배당금수익, 용역매출, 상표권사용수익, 보증수수료수익, 임대료 수익으로 구성되어 있으며, 각 매출의 구성내역은 아래 표와 같습니다.- 매출 구성내역 (단위: 백만원) 구분 당기 전기 금액 비중 금액 비중 배당금수익 용역매출 상표권사용수익 보증수수료수익 임대료수익 합 계 (2) 금융/기타 수익 분석차입금에 대한 이자비용이 전기대비 61백만원 증가하였으며, 금리변동이 주요 증가 원인입니다.나. 재무상태표 (단위: 원) 과 목 제 21(당) 기말 제 20(전) 기말 자산 유동자산 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 계약자산 기타유동금융자산 기타유동자산 당기법인세자산 유동자산 합계 비유동자산 장기금융예치금 기타비유동금융자산 장기매출채권및기타채권 종속기업투자주식 유형자산 무형자산 사용권자산 이연법인세자산 비유동자산 합계 자산 총계 부채 유동부채 매입채무및기타채무 계약부채 유동성사채 단기차입금 유동성리스부채 기타유동부채 유동성금융보증부채 유동부채 합계 비유동부채 사채 장기차입금 리스부채 순확정급여부채 장기종업원급여부채 금융보증부채 이연법인세부채 비유동부채 합계 부채 총계 자본 자본금 기타자본 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본 총계 부채 및 자본 총계 당사의 자산총계가 전년대비 23.4% 증가하였으며 부채총계가 전년대비 0.6% 감소하였습니다. 부채비율은 전기 25.2%에서 당기 19.4%로 5.8% 감소 하였습니다. ■ (주)동원F 가. 재무상태(연결기준) (1) 당사의 제 22기 재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 과 목 제 22 (당) 기 제 21 (전) 기 자산 1.유동자산 2.비유동자산 자산총계 부채 1.유동부채 2.비유동부채 부채총계 자본 1.자본금 2.주식발행초과금 3.기타자본 4.적립금 5.이익잉여금 비지배주주지분 자본총계 부채와자본총계 자산총액은 19,357억원으로 전기대비 2,517억원 증가하였습니다. 유동자산 2,189억원 증가는 수익성증가로 인한 현금및현금성자산 증가 및 유동성공정가치측정금융자산 증가에 따른 결과 입니다. 비유동자산은 328억원 증가하였으며, 유가공 설비 투자 등 유형자산 증가에 따른 결과 입니다. - 부채총액은 11,369억원으로 전기대비 1,979억원 증가하였습니다. 유동부채는 2,415억원 증가하였고, 비유동부채는 436억원 감소하였습니다. 유동부채의 증가와 비유동부채의 감소는 사채의 유동성대체가 주 요인입니다. - 자본총계는 7,988억원으로 전기대비 519억원 증가하였습니다. - 유동비율 133.1%, 부채비율 142.3%, 자기자본비율은 41.2% 입니다. 나. 영업실적(연결기준) (1) 당사의 제 22기
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영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위:백만원) 과 목 제 22 (당) 기 제 21 (전) 기 1. 매 출 액 2. 매 출 원 가 3. 매 출 총 이 익 4. 판매비와관리비 5. 영 업 이 익 6. 순 금 융 수 익(원가) 7. 기 타 수 익(비용) 8. 법인세차감전순이익 9. 법 인 세 비 용 10. 당 기 순 이 익 지배회사지분 순이익 비지배회사지분 순이익 - 매출액은 전년대비 10.1% 증가하였습니다. 주요 성장 요인은 HMR, 선물세트의 지속적인 매출 증가와 동원 디어푸드 온라인 부문 매출 증대의 결과 입니다.- 매출총이익은 전기대비 10.7% 증가한 7,979억원을 시현하였습니다. 이는 매출 증가에 따른 결과입니다.- 판매비와관리비는 전년대비 7.5% 증가한 6,675억원을 집행하였으며, 영업이익은 1,304억원으로 전기대비 12.1% 증가하였습니다. 이는 매출액의 증가와 판매비와관리비 효율화로 인한 결과입니다. ■ 동원산업(주) 가. 경영성과(연결기준) (단위 : 백만원) 구분 영업실적 제 53기 제 52기 증감 증감율(%) 1. 매출액 2. 매출원가 3. 매출총이익 4. 판매비와관리비 5. 대손충당금환입 6. 영업이익 7. 순금융수익(원가) 8. 기타수익(비용) 9. 관계기업및공동기업 순손익에 대한 지분변동 10. 법인세차감전순이익 11. 법인세비용 12. 당기순이익 2021년 경영실적은 미국 StarKist의 역기저 효과로 연결기준 실적이 감소하였습니다. 연결기준 매출액은 2조 8,022억원으로 전기 매출액 2조 8,573억보다 551억원 감소하였으며, 당기순이익은 1,715억원으로 전기 2,436억원 대비 721억원 감소한 실적을 기록하였습니다. 그러나 별도 실적은 코로나19로 인한 어려운 환경 속에서도 부단히 노력한 결과, 매출액은 7,100억원으로 전기 매출액 7,021억원 대비 79억원 증가하였으며, 영업이익은 717억원으로 전년558억원 대비 159억원이 증가하여 크게 개선된 실적을 기록하였습니다. 당기순이익은 765억원을 실현하였습니다. 나. 재무상태(연결기준) (단위 : 백만원) 구분 재무상태 제 53기 제 52기 증감 증감율(%) 자산 1. 유동자산 2. 비유동자산 자산총계 부채 1. 유동부채 2. 비유동부채 부채총계 자본 자본총계 부채및자본총계 자산 총계는 전기 31,060억원 대비 541억원(-1.74%) 감소한 30,519억원이고, 부채 총계는 전기 18,109억원 대비 2,459억원(-13.58%) 감소한 15,650억원입니다. 자본 총계는 전기 12,951억원 대비 1,927억원(14.80%) 증가한 14,869억원 입니다. 주요 증감 사유는 현금성자산, 금융상품 및 차입금 변동 에 있습니다. ■ 동원시스템즈(주) 가. 재무상태 당사의 지난 3사업년도의 재무상태는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제 42 기 제 41 기 증감 증감률 제 40 기 [유동자산] [비유동자산] 투자자산 유형자산 무형자산 투자부동산 기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타자본] [적립금] [이익잉여금] [비지배지분] 자본총계 부채와자본총계 ※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. - 제42기 당사 자산은 전기 대비 236,198억(18.81%) 증가한 1조 4,920억입니다. - 부채는 전기 대비 1,873억(29.29%) 증가한 8,266억으로, 유동부채가 642억(14.25%) 증가하였고 비유동부채가 1,231억(65.23%) 감소하였습니다.- 자본은 전기 대비 489억(7.93%) 증가한 6,654억으로, 2021년 당기순이익 481억 등 이익잉여금이 229억 증가하였습니다. 나. 영업실적 당사의 지난 3사업년도 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 제 42 기 제 41 기 증감 증감율 제 40 기 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 영업외 손익 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 계속영업이익 세후중단영업이익 당기순이익(손실) ※ 한국채택국제회계기준에 작성기준에
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따라 작성되었습니다. - 제42기 당사는 매출액이 전기 대비 15.98% 증가한 1조 2,509억원을, 영업이익은 전기 대비 -7.86% 감소한 900억을 기록하였습니다. 다. 부문별 영업실적 분석 (단위 : 백만원) 사업부문 구분 제 42기 제 41기 금액 비율 금액 비율 포장 총매출액 순매출액 내부매출액 영업이익 중단영업 총매출액 순매출액 내부매출액 영업이익 합계 총매출액 순매출액 내부매출액 영업이익 [포장 사업부문] 포 장 사업부문은 연포장재, 식품/음료캔, 유리병, PET병, 알미늄 호일, 필름, 종이박 스 같은 포장재를 판매하는 사업입니다. 포장 사업부문의 제42기 매출은 1조 2,509억으로 전년대비 15.98% 증가하였으며, 영업이익은 전년대비 7.86% 감소한 900억원입니다. 포장 사업부문은 주요 고객들과의 협업 체계 강화 및 신제품 개발을 통한 제안 영업 확대로 사업경쟁력을 견고히 하기 위해 노력하였습니다. 특히 품질과 기술경쟁력을 인정받아 북미 지역을 중심으로 수출을 증대시켜 나가며, 해외시장 확대에 주력하고 있습니다. 최근 원자재 가격은 비교적 안정적인 측면을 형성하고 있지만, 전방시장의수요 감소 및 대외 불확실성은 지속되고 있습니다. 이러한 영향을 최소화하기 위해, 끊임없는 기술혁신과 사업고도화로 경쟁사와의 격차를 확대하고, 지속적인 연구개발로 부가가치를 창출하여 위기를 극복할 수 있도록 노력하겠습니다. 2022년에도 사용자 편의성을 증진시키면서 디자인 요소가 강화된 포장재 개발을 통해 소비자의 요구에 기민하게 대응할 수 있는 신기술 개발을 적극적으로 추진하고, 사용자 중심의 연구개발로 부가가치를 창출하여 위기를 극복할 수 있도록 하겠습니다. [환율변동 영향] 당사는 수출 영업활동의 증가로 인하여 미화(USD) 변동에 영향을 받고 있으나, 원자재의 수입의 증가에 따른 충격은 수출증대로 최대한 방어하고 있으며, 파생상품 통화선도계약을 통하여 환위험관리를 hedge하고 있습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 ■(주)동원엔터프라이즈 가. 유동성 관련 분석당기말 단기차입금은 104,900 백만원이며, 배당수익 등 다양한 수익창출 활동 등을 통하여 안정적인 현금흐름을 보이고 있습니다. 나. 자금조달과 지출 분석(1) 당기말과 전기말 현재 당사가 발행한 사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 발 행 일 만 기 일 이 자 율(%) 당기말 전기말 제23-1회 공모사채 제23-2회 공모사채 제24회 공모사채 제25회 공모사채 합 계 사채할인발행차금 차감 계 유동성대체 차감후잔액 (2) 당기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 차 입 처 내 역 만기 이자율(%) 당기말 전기말 KB국민은행 일반대 KDB산업은행 일반대 KB국민은행 일반대 KDB산업은행 일반대 신한은행 일반대 합 계 (3) 당기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 차 입 처 내 역 만기 이자율(%) 당기말 전기말 KDB산업은행 시설자금 합 계 ■ (주)동원F 가. 개요 당사의 부채비율은 142.3%로 전기 125.4% 대비 16.9%p 증가 하였으며, 유동비율은 133.1%로 전기 156.7% 대비 23.6%p 감소하였습니다. 또한 당사의 현금은 영업활동을 통하여 1,595억원이 증가하고, 유형자산 취득 등 투자활동을 통하여 2,083억원이 감소하였으며, 차입금 신규차입 등 재무활동을 통하여 773억원이 증가하였습니다. 나. 차입금 및 사채 1. 당기말과 전기말 현재 차입금의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 단기차입금: 원화단기차입금 장기차입금: 원화장기차입금 소 계 사채: 사채 사채할인발행차금 소 계 합 계 2. 당기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.(1) 원화단기차입금 (단위: 천원) 구 분 차입처 이자율(%) 당기말 전기말 일반자금대출 등 우리은행 등 1.68~3.18 RP매도 우리은행 등 3. 당기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.(1) 원화장기차입금
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(단위: 천원) 구 분 차입처 이자율(%) 당기말 전기말 시설자금 KDB산업은행 등 정책자금 농협은행(주) 일반자금 (주)신한은행 등 합 계 유동성 대체 차감 후 잔액 4. 당기말과 전기말 현재 연결실체가 발행한 사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 종 류 발행일 만기일 이자율(%) 당기말 전기말 보증기관 제9-2회 공모사채 무보증 제10-1회 공모사채 무보증 제10-2회 공모사채 무보증 제11회 공모사채 무보증 제1회차 무보증사채(사모) 무보증 제 2-1회 무보증 사채(사모) 무보증 제 2-2회 무보증 사채(사모) 무보증 합 계 사채할인발행차금 차감 후 잔액 유동성 대체 비유동사채 5. 당기말 현재 장기차입금 및 사채의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 장기차입금 사채 합계 2022년 12월 31일 이내 2023년 12월 31일 이내 2024년 12월 31일 이후 합 계 ■ 동원산업(주) 1) 개요 당사의 현금은 영업활동을 통하여 3,330억원이 증가하고, 금융자산 및 유형자산의 취득 등 투자활동을 통하여 925억원이 감소하였습니다. 단기차입금 등 재무활동을 통하여는 2,596억원이 감소하였습니다. 그리고 환율변동효과 41억원을 고려하면 현금및현금성자산의 순증가액은 149억원 입니다. 2) 장단기 차입금 (1) 당기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. ① 원화 단기차입금 (단위: 천원) 구 분 차입처 이자율(%) 제 53(당) 기 제 52(당) 기 운영자금 한국수출입은행 등 ② 외화 단기차입금 (원화단위: 천원, 외화단위: USD, EUR) 구 분 차입처 이자율(%) 제 53(당) 기 제 52(당) 기 운영자금 ㈜하나은행 등 (2) 당기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.① 원화 장기차입금 (단위: 천원) 구 분 차입처 이자율(%) 제 53(당) 기 제 52(당) 기 시설자금 등 (주)신한은행 등 유동성대체 차감후잔액 ② 외화 장기차입금 (원화단위: 천원, 외화단위: USD) 구 분 차입처 이자율(%) 제 53(당) 기 제 52(당) 기 외화시설자금 (주)국민은행 유동성대체 차감후잔액 ■ 동원시스템즈(주) 가. 자금조달에 관한 사항(1) 원화 단기차입금 (단위: 천원) 차입처 내 역 만기 이자율(%) 당기말 전기말 KDB산업은행 시설자금대출 일반자금대출 시설자금대출 일반자금대출 미즈호은행 시설자금대출 중국은행 시설자금대출 신한은행 일반자금대출 미쓰이스미토모은행 일반자금대출 일반자금대출 IBK기업은행 일반자금대출 MMT 합 계 (2) 원화 장기차입금 (단위: 천원) 차입처 내 역 만기 이자율(%) 당기말 전기말 KDB산업은행 시설자금대출 시설자금대출 일반자금대출 일반자금대출 IBK기업은행 시설 자금대출 에스타이거테크(주) ABCP 에스타이거제일차(주) ABCP 우리티에스제일차 (주) ABCP 엔에이치테크팩제일차(유) ABCP 합 계 유동성대체 차감후잔액 (3) 외화 장기차입금 (단위: 천원, 천 USD) 차입처 내 역 만기 이자율(%) 당기말 전기말 신한은행 시설자금대출 합 계 유동성대체 차감후잔액 (4) 사채 (단위: 천원) 구 분 발행일 만기일 이자율(%) 당기말 전기말 제25회 공모사채 제26-1회 공모사채 제26-2회 공모사채 제27-1회 공모사채 제27-2회 공모사채 사채할인발행차금 합 계 사채 유동성대체 사채할인발행차금 유동성대체 차감후 잔액 나. 유동성 현황 (단위 : 백만원) 구 분 기 초 기 말 증 감 증감율 현금및 현금성자산 유 동 금 융 자 산 합 계 다. 자금의 조달현황 (단위 : 백만원) 구 분 기 초 기 말 증 감 비고 유동차입금 사채포함 비유동차입금 사채포함 합 계 - 당사는 당기말 291,365백만원의 유동자금을 보유하고 있습니다.상기 유동자금은 ⅰ) 현금및현금성자산, ⅱ) 단기금융예치금을 모두 포함한 금액이며전기말 유동자금 291,365백만원 대비 12,470백만원 증가하였습니다.- 당기말 당사 유동차입금(사채 및 유동성대체 포함)은 278,895백만원이며 전기말 291,365백만원 대비 12,470백만원
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업부문개황 및 사업부문별 현황 지배회사인 주식회사 센트럴인사이트는 현금자동입출금기 제조 및 판매 등을 주요사업으로 진행하고 있습니다.2011년부터 당사가 도입한 K-IFRS에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 통신장비 판매((주)쏘넷), 현금자동입출금기외 유지보수((주)청호네트웍스) 등이 있습니다. 구분 종속회사 주요사업 비고 금융자동화사업부문 유지보수 (주)청호네트웍스(구. 청호에스엔지 강남) 유지 및 수리업 기타 통신기기, 유통 등 전자제품 제조및판매업각종 농수산물 수입판매 등 ※ 청호에스엔지 강남은 청호에스엔지 강북 외 6개사를 흡수합병하였으며, (주)청호네트웍스로 상호명을 변경하였습니다. ※ 종속기업 중 청호에스엔지강북외 6개사는 당기 중 합병으로 인한 지분율변동으로 지배력을 상실하여 종속회사에서 제외되었습니다. 금융자동화사업부문 가) 업계현황 국내 자동화기기(ATM/CD)는 금융권 60,000여대, VAN사 40,000여대, 총 100,000여대가 운영 중이며 시장 규모는 연간수요 약 5천대 수준을 유지하고 있음. 금융권 주요 은행과 VAN(Value Added Network) 사업자가 주요 고객이며 최초 도입·설치 후 약 7년 내외 운영되고 이후 신규기기로 교체됨. 자동화기기는 고가의 장비로서 금융권 IT예산 중 많은 부분을 차지하며 철저한 검증절차를 거쳐야 사업 참여가 가능함. 또한 독점적인 기술을 포함하고 있으므로 제품 판매 외 운영 유지보수, S/W개발 지원, 기타 모듈 업그레이드 현장작업 등 부가사업이 연계됨. 국내에는 당사를 포함하여 3개 업체가 시장을 점유하고 있으며 자동화기기 산업 특성상 고도의 기술력, 전국 서비스 인프라, 제조시설, 연구·개발 인력 등을 보유하여야 하므로 신규 업체의 진입장벽이 높음. 자동화기기 시장은 금융 정책 및 주요 고객인 은행권의 IT정책에 많은 영향을 받음. 신권지폐발행, 고액권발행은 자동화기기 수요를 급격히 확대시켰으며 이후에도 금융 정책변화에 대응하기 위하여 지속적인 수요가 창출되고 있음. 금융약자를 배려하는 장애인 차별 금지법에 의거하여 휠체어사용자를 위한 자동화기기 규격이 새롭게 표준화되었으며 고객의 현금사용 추이 변화에 따른 현금·수표 일괄 입출금 자동화기기가 출시되었음. 해외를 비롯한 국내 일부 은행에서 발생한 카드복제 범죄로 인하여 자동화기기에 카드복제방지기술을 적용하였으며 최근 모바일 기기와의 직접 통신 기능, 고객 생체인증 기능을 장착한 자동화기기가 금융권의 기본 도입사양으로 자리 잡음. 향후에는 복합 금융자동화 기능과 기관별 특화된 자동화기기, 기존 영업점과 차별화된 카페, 갤러리 등 문화공간을 활용한 자동화기기 등 다양한 수요가 이어질 것으로 전망됨. 나) 산업성장성 최근 현금사용량이 감소하고 인터넷/모바일뱅킹과 모바일 결제시스템이 확대되는 등 경제시스템의 변화와 영업점 통폐합, 운영수익성 악화에 따른 은행권의 자동화기기 감축 정책으로 자동화기기 시장은 위축되어 있음. 한편 금융서비스 다양화와 주 52시간 근로제한에 따른 은행직원의 업무 경감을 위한 금융자동화의 실현을 위하여 고객 비대면 채널 핵심 플랫폼으로서의 자동화기기 중요도는 유지되고 있음. 금융당국과 금융권에서 집중하는 IT보안 강화는 자동화기기 시장에도 요구되고 있음. 금융당국은 이용자의 편익과 금융 산업의 경쟁력을 높이기 위하여 전 세계적으로 진행 중인 핀테크 산업을 금융개혁 핵심과제로 선정하고 우수한 IT금융 인프라와 모바일 데이터 통신환경을 바탕으로 한 구체적인 추진전략을 발표함. 그 중 비대면 채널 강화를 위하여 다양한 생체인증 방안을 검토하고 생체정보 저장에 관한 분산관리 표준 기술규격을 개발함. 생체인증은 날로 증가하는 금융범죄를 원천 차단할 수 있는 방안으로도 대두되고 있음. 자동화기기를 비롯한 비대면 채널의 금융거래 비중이 90%이상이며, 보이스피싱 등 금융사기 피해의 약 92%가 자동화기기를 통하여 인출되는 바 생체인증을 적용하여 최종 인출단계에서 방어하는 방안이 모색되고 있음. 이에 금융권은
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보안성이 확보된 생체인증 기능을 결합한 신규 자동화기기 도입이 진행되고 있으며, 기존 운영중인 기기에도 확대 적용하고 있음. 최근 금융권 내 경쟁도 금융서비스의 향상과 함께 자동화기기 시장의 확대로 이어질 것이라 전망함. 인터넷 전문은행 등장으로 금융시장 구도가 급변하였으며 영업점을 대체하는 고객 접점으로 시중은행 대비 특화된 자동화기기를 요구하고 있음. 또한 핀테크 활성화와 금융혁신을 위한 오픈뱅킹(하나의 금융기관에서 모든 금융기관의 거래서비스 제공)의 확대 실시로 시중은행은 고객 유치경쟁과 자동화 채널확대에 주력하고 있음. 영업점 통폐합 등 경영 효율화를 진행하는 시중은행과 달리 각 지역에서 내실을 다진 지방은행은 합병을 통하여 금융그룹으로 거듭나면서 수도권 및 해외에 적극적으로 진출할 계획이므로 자동화기기 시장 확대에 영향을 미칠 것으로 예상됨. 업체간 경쟁 심화로 정체되었던 VAN시장은 금융권 및 인터넷 전문은행의 주요 고객접점으로 각광받고 있으며 VAN사는 유통시장과 연계한 금융 브랜드 제휴서비스를 확대하고 기존 금융권 역시 VAN사를 통한 서비스 영역 확장을 모색하면서 VAN전용 자동화기기 시장수요가 증가하는 추세임. 금융권의 다양한 요구와 변화는 자동화기기 시장이 유지되는 원동력이 되고 있음. 공간 효율을 위한 전면보수형, 은행 직원 편의를 위한 현금부 경량화, 각 은행별 차별화된 디자인 요구와 같은 신규 자동화기기 수요와 함께 금융 글로벌화에 발맞춘 해외거래 기능, 모바일 결제시스템 확산에 대응하는 근거리 무선통신 등 기능개선에 대한 수요가 이어지고 있음. 또한 은행의 합병, 지주회사 체제, 경영 효율화는 공급 사업뿐만 아니라 차세대 시스템, IT통합, 관제시스템 재구축 등 대규모 자동화기기 개발 사업으로 이어질 것으로 예상함. 다) 영업개황 당사는 창사 이래 금융권에 지속적인 제품공급과 기술지원으로 금융 정보화, 자동화에 기여하였으며 전문 기술력과 운영 노하우를 인정받아 국내 모든 금융기관과 사업관계를 유지하고 있음. 국내 업체 중 최장 사업기간과 누적판매 우위를 점하고 있으며 특히 에프케이엠(FKM) 인수 및 후지쯔프론테크(FTEC)와의 협력 조인식 체결 이후 금융자동화기기 시장에 능동적으로 대응하고 있음. 국내 최초로 휠체어사용자를 위한 장애인 겸용 ATM을 출시하여 금융당국의 표준규격으로 반영되었으며 당사가 개발한 현금·수표 일괄 입출금 ATM은 거래시간을 단축할 뿐만 아니라 이용 고객과 은행 계원의 편의를 대폭 향상시킨 제품으로서 자동화기기의 패러다임을 변화시킨 계기가 되었음. 또한 입금 수표 자·타행 분리수납 기능은 타 제조사 제품에서는 찾아볼 수 없는 독창적인 기술이며 금융권에서는 이를 높이 평가하여 당사 제품과 기술에 지속적인 관심을 표명하는 상황임. 현재 이용자 편의성을 개선한 새로운 디자인과 사양의 신규 ATM 모델 개발 및 투자를 진행 중임. 최근 경기불황과 금융권 IT예산감축, ATM 최저가 입찰방식, 경쟁사 저가수주 전략으로 경쟁은 더욱 심화되고 있으며 올해에도 코로나19 확산에 의한 경제위기와 원가이하의 ATM 시장가 형성으로 어려운 사업 환경이 계속될 것으로 예상됨. 이에 당사는 금년에 제품 원가개선을 통해 시장 경쟁력을 확보하고 금융 시장 확대와 개척을 진행할 예정임. 2009년 첫 출시한 공과금수납기는 당사에 높은 신뢰를 가진 은행권을 시작으로 공급실적을 확보하고 운영 안정성을 검증받아 현재 국내 모든 금융권 사업에 참여하고 있으며 과감한 금형개발 및 특화된 기능 제공 등으로 최근 5년간 업계 최다 수주실적을 거두어 M/S가 60% 이상으로 확대 되었으며, ATM과 함께 당사 대표 제품으로 자리 잡음. 그리고 편의점 등 유통사 및 금융권에 한정된 VAN시장에 신규 VAN사와 연계하여 대형 유통사에서 도입하는 정산기의 핵심 모듈인 현금입출금부를 공급함으로써 신규시장 개척 및 금융권 이외 시장에 사업 확대를 추진 중임. 또한 금융권 자동화기기 외 전산장비 공급으로 사업영역을 확장하여 스캐너, 태블릿모니터, 통장프린터 등 제조업체와 협력하여 금융권 실적을 확보하였으며 향후
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디지털 창구 확대에 따른 전 금융권 진입을 목표로 영업을 진행하고 있음. 2002년부터 본격적으로 시작된 자동화기기 해외수출사업은 Off Premise용 CD기부터 On Premise용 Full Function ATM까지 다양한 기종을 개발, 공급하면서 지속적인 성장을 거듭해왔으며, 일본 Hitachi Omron Terminal Solutions(HOTS)사, IBM과 같은 다국적기업과의 제휴를 통하여 다양한 OEM ATM을 개발, 동남아 Major은행들(태국, 필리핀, 인도네시아, 베트남), 일본기업용 CD, 대만은행용CD 등으로 납품하여 당사의 설계, 개발능력의 우수성을 해외에서 인정받고 있음. 현재 해외 시장은 세계 경기 침체의 어려운 상황 속에서도 CD/ATM의 신규 구매와 Replace 시장 수요가 증가하는 추세로 당사의 기존 미국, 중국, 오세아니아지역, 아프리카를 비롯한 기존 15개국의 거점 지역과 더불어 러시아, 동남아시아 신흥 국가 시장 개척에 총력을 기울이고 있음. 특히 남아공시장 에서의 당사 오랜 파트너가 글로벌 VAN사업자와 제휴를 통해 남아공 시장 내 Market 확대를 위해 ATM을 구매 중이며 향후 남아공뿐만이 아닌 남아공주변국 및 아프리카 전역으로의 시장 확대를 계획하고 있어 매출신장이 진행될 것으로 기대하고 있음. 국내시장에서는 사업 다각화를 통한 매출 증가 기대로 기존 ATM 사업을 통해 축적된 전국 서비스 인프라를 활용, 자체 개발 중인 키오스크 제품(출퇴근단말기 등 무인 자동화 기기)의 보급 및 전기자동차 충전소 설치, 유지보수 사업을 추진할 예정임. 나. 사업부문별 요약 재무현황 연결실체는 2개의 보고부문(금융자동화사업부문, 기타)으로 구성 되어 있으며 각각의 부문은 다음의 제품과 용역을 제공합니다. (단위 : 천원) 구 분 금융자동화사업부문 기타 합계 매출액 영업이익(손실) ※ 제45기 연결재무제표는 新기준서인 K-IFRS 제1115호(고객과의 계약에서 생기는 수익) 및 제1109호(금융상품)에 따라 작성되었습니다.※ 2019년 1월 1일 부터 K-IFRS 제1116호 '리스' 기준서를 적용하였습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 매출 (단위 : 백만원,%) 사업부문 구체적용도 주요제품 제45기 제44기 제43기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 금융자동화사업부문 현금자동입출금기 Art-9100외 기기 A/S 용역수수료외 기기 A/S 용역수수료 기타 업그레이드외 기타 통신장비 등 통신장비 등 합 계 ※ 제45기 및 제44기(전기), 제43기(전전기) 연결재무제표는 新기준서인 K-IFRS 제1115호(고객과의 계약에서 생기는 수익) 및 제1109호(금융상품)에 따라 작성되었습니다.※ 2019년 1월 1일 부터 K-IFRS 제1116호 '리스' 기준서를 적용하였습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 - 당사는 현금입출금기를 제조/판매하는 회사로써 당사의 주요제품 등의 가격과 관련하여 가격 변동추이를 공시할 경우 영업 경쟁력 약화 등 당사의 영업 전략에 현저한 손실을 초래할 수 있어 기재를 생략 합니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원,%) 사업부문 매입유형 품목 구체적용도 매입액 비율 비고(매입처) 금융자동화사업부문 원재료 ATM 원재료외 지폐입출금부외 FCGP 외 상품 판매용부품외 이미지처리기외 한틀시스템 부문 계 총 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 - 당사의 금융자동화사업부문은 현금입출금기를 제조/판매하는 사업으로서 당사의 주요 원재료 등의 가격과 관련하여 가격 변동추이를 공시할 경우 영업 경쟁력 약화 등 당사의 영업 전략에 현저한 손실을 초래할 수 있어 기재를 생략 합니다. 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제45기 제44기 제43기 금융자동화사업부문 현금자동지급기(수출용)현금자동입출금기Roller Assy 김포공장 수표카세트외 김포공장 합 계 ※ 당사의 용역수입 등은 금융기관에 자동화기기를 납품하고 유지보수 한 대가이므로 생산능력을
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산정하기가 어려움. (2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등① 산출기준주문생산에 따른 생산라인의 적정가동을 기준으로 하였음. ② 산출방법 (단위 : 백만원) 사업부문 제 품 명 월 간생산능력 당기 생산능력 당기 생산능력 산출근거(천원) 비 고 금융자동화사업부문 현금자동지급기(수출용)현금자동입출금기 합 계 (나) 평균가동시간[금융자동화사업부문] ① 1일평균 가동시간 8시간 ② 월평균 가동일수 20.58일 ③ 가동일수 247일 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제45기 제44기 제43기 금융자동화사업부문 현금자동지급기(수출용)현금자동입출금기Roller Assy 김포공장 수표카세트외 김포공장 합 계 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간, %) 사업소(사업부문) 당 기 가동가능시간 당 기 실제가동시간 평균가동률 김포공장(금융사업) 합 계 [금융자동화사업부문] 가) 1일(8시간) ×가동일수(247일) = 가동시간(1,976시간)(나) 생산능력 ÷가동가능시간 = 금융사업(4,736천원/1시간)(다) 생산실적 ÷4,736천원(금융사업) = 1,084시간 마. 생산설비 및 투자 현황 등 (1) 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등당사는 경기도 김포시에 위치한 김포 사업장에서 주요 제품에 대한 제조 및 영업 등의 사업활동을 수행하고 있습니다. [사업장 현황] 지역 사업장 소재지 국내 사업장 김포사업장 경기도 김포시 양촌읍 황금1로 185 [생산설비 현황] (단위 : 천원) 구 분 기초 취득 처분 감가상각비 대체 재평가 연결범위 변동 당 기말 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 기타의유형자산 건설중인자산 사용권자산 합 계 ※연결실체는 기업회계기준서 제1116호 리스를 2019년 1월 1일 기준으로 최초 적용하였습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원 ) 사업부문 품목 매출유형 제45기 제44기 제43기 금융자동화사업부문 현금자동입출금기 등 제 품상 품용 역기타매출 내수수출 기타 통신장비 등 기타매출 내수 합 계 내수 수출 합계 ※ 제45기 및 제44기(전기), 제43기(전전기) 연결재무제표는 新기준서인 K-IFRS 제1115호(고객과의 계약에서 생기는 수익) 및 제1109호(금융상품)에 따라 작성되었습니다.※ 2019년 1월 1일 부터 K-IFRS 제1116호 '리스' 기준서를 적용하였습니다. 나. 수주현황 (단위 : 천원) 품 목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 금액 금액 금액 현금자동화 입출기외 기타 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 (1) 자본위험관리연결실체의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 연결 실체는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 연결재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다. 보고기간말 현재 연결실체의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기말 전기말 부채 자본 부채비율 (2) 재무위험관리연결실체는 (가) 환율변동에 따른 위험, (나) 시장금리변동위험, (다) 신용위험 및 (라)유동성위험에 노출되어 있으며, 이러한 불확실한 시장위험을 최소화하여 재무구조의건전성과 경영 안정성 실현을 목표로 리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 연결실체는 재무위험을 관리하기 위해 재무위험관리 주관업무와 거래확인 업무를 이분화하여 운영하고 있습니다. 첫째, 시장위험관리 주관업무로는 ① 금융거래 실행 ②재무위험 측정, 관리, 분석 및 보고 ③ 각종 재무 위험관리를 위한 시장상황 보고 등이 있으며, 둘째, 거래확인 업무는 ① 금융거래실행 관련 관리원칙 준수여부 점검 ② 은행의 계약확인서를 통한 금융거래내역 확인 등이 있습니다.연결실체는 위의 재무위험관리 현황에서와 같이 조직을 완비하여 체계적인 시장위험관리를 적극적으로 수행하고 있으며 보다 완전하고 체계적인 리스크 관리를 위하여 정기적인 외부기관교육 등을 통해 리스크 관련 전문성을 유지하고 있습니다. (가) 환율변동에 따른 위험 연결실체는 글로벌 영업 및
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장부통화와 다른 수입과 지출로 인해 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 USD, JPY, CNY 등이 있습니다. 연결실체는 대상 회사별로 사업의 성격 및 환율 변동위험 대처수단의 유무 등을 고려하여회사별 헷지정책을 선택하고 있습니다. 또한 연결실체는 외화로 표시된 채권과 채무 관리 시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. 보고기간말 현재 연결실체가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 계정과목 외화종류 당 기말 전기말 외화 원화환산금액 외화 원화환산금액 자산 현금및현금성자산 USD AUD ZAR IRR 매출채권 USD CNY 계 부채 매입채무 USD JPY 미지급비용 JPY 계 한편, 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 환율변동이 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 통 화 금 액 10% 상승시 10% 하락시 USD CNY AUD ZAR IRR 합 계 (나) 신용위험 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다 보고기간말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기말 전기말 현금및현금성자산 단기금융기관예치금 매출채권및기타수취채권 장기금융기관예치금 장기매출채권및기타수취채권 합 계 (다) 유동성위험연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 보고기간말 현재 비파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 계 계약상현금흐름 3개월이하 4~12개월 1년초과 매입채무및기타지급채무 단기차입금 장기매입채무및기타지급채무 리스부채 합 계 (단위 : 천원) 구 분 계 계약상현금흐름 3개월이하 4~12개월 1년초과 매입채무및기타지급채무 단기차입금 장기매입채무및기타지급채무 리스부채 합 계 상기 만기분석은 장부금액을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. 연결실체는 금융자산과 금융부채의 공정가치를 다음과 같이 결정하였습니다.1) 표준거래조건과 정상거래시장이 존재하는 금융자산과 금융부채의 공정가치는 시장가격을 이용하여 결정하였습니다.2) 파생상품을 제외한 기타 금융자산과 금융부채의 공정가치는 관측가능한 현행시장거래로부터의 가격과 유사한 상품에 대한 딜러의 호가를 이용하여 할인한 현금흐름 분석에 기초하여 일반적으로 인정된 가격결정모형을 따라 결정되었습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 - 해당사항 없음 나. 연구개발 비용 (단위: 백만원) 과 목 제45기 제44기 제43기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 (정부보조금) 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ 연결기준이며, 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. 다. 연구개발 실적 연 구 과 제 연구기관 제품명 개발효과 비 고 Win 10 Win 7 EMV Level 2 인증 공통 AP 개발 OS Upgrade(Win 10) 개발 ATM VE 개발 해외향 CD 개발(러시아) 해외향 4권종 CD 개발(남아공) 공과금수납기 개발 Anti-Skimming Presenter Type BDU 개발 Shutter type BDU 개발 해외향 ATM 개발(러시아 외) 화폐교환기 개발 생체인식 솔루션 개발 6세대CU개발 현금환류모듈 Stecker Type개발 Win CE 6.0 EMV Level 2 인증 계원화면 신규 UI 개발 공과금 및 해외향 명세표 모듈 ATM 통합파워 개발력 확보 차세대 New ATM 개발 Art 9100 전
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기종 통합 AP 국내향 모델별 OS Upgrade Art 9100 CN7400W CN7402Rb Art 309l (레이져 프린터 장착) 자기장 발생장치 및 검지센서 CBM-P30 CBM-80 CN8900 CN9530 장정맥 및 지정맥 모듈 탑재 인텔 6세대 CPU적용 CU 국내향 기능향상 현금모듈 CN7400 Series Art 9100 RX830 (1Roll 명세표 장착) Art9100용 통합파워 Art 9200 (대형 LCD 장착) 매출증대 및 원가절감 " " " " " " " " " " " " " " " " " 기존제품단종 및 원가절감 " 종료 진행 중 진행 중 진행 중 종료 종료 종료 종료 종료 종료 종료 종료 진행 중 종료 진행 중 종료 진행 중 진행 중 진행 중 중단 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유 현황 금융사업과 관련하여 보유하고 있는 지적재산권의 수는 아래와 같습니다. 구분 내용 건수 비고 특허권 은행거래시스템의 거래자 안면인식방법 등 12건 디자인권 듀얼스크린이 부설된 현금 자동 입출금기 등 8건 실용신안 케이블 고정용 클램프 등 2건 상표권 CH로고 등 18건 서비스표 8건
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 본 경영진단의견서에서 미래에 발생할 것으로 예측하여 기재 또는 표시한 내용은 동 의견서 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 동 의견서 작성시점의 합리적인 근거에 기초하였지만 외부 환경, 회사 내부경영과 관련된 요인 및 기타 변수로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 당사는 동 의견서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 이러한 주의 문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 동 의견서상에서 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단의 개요 당사는 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지 제45기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다.국내 자동화기기(ATM/CD)는 금융권 60,000여대, VAN사 40,000여대, 총 100,000여대가 운영 중이며 시장 규모는 연간수요 약5천대 수준을 유지하고 있습니다. 금융권 주요 은행과 VAN(Value Added Network) 사업자가 주요 고객이며 최초 도입·설치 후 약7년 내외 운영되고 이후 신규기기로 교체됩니다. 자동화기기는 고가의 장비로서 금융권 IT예산 중 많은 부분을 차지하며 철저한 검증절차를 거쳐야 사업 참여가 가능합니다. 또한 독점적인 기술을 포함하고 있으므로 제품 판매 외 운영 유지보수, S/W개발 지원, 기타 모듈업그레이 현장작업 등 부가사업이 연계되어, 국내에는 당사를 포함하여 3개 업체가 시장을 점유하고 있으며 자동화기기 산업 특성상 고도의 기술력, 전국 서비스 인프라, 제조시설, 연구·개발 인력 등을 보유하여야 하므로 신규 업체의 진입장벽이 높은 사업입니다. 자동화기기 시장은 금융 정책 및 주요 고객인 은행권의 IT정책에 많은 영향을 받고 있으며, 신권지폐발행, 고액권발행은 자동화기기 수요를 급격히 확대시켰으며 이후에도 금융 정책변화에 대응하기 위하여 지속적인 수요가 창출되고 있습니다. 금융약자를 배려하는 장애인 차별 금지법에 의거하여 휠체어사용자를 위한 자동화기기 규격이 새롭게 표준화되었으며 고객의 현금사용 추이 변화에 따른 현금·수표 일괄 입출금 자동화기기가 출시되었었고, 해외를 비롯한 국내 일부 은행에서 발생한 카드복제 범죄로 인하여 자동화기기에 카드복제방지기술을 적용하였으며 최근 모바일기기와의 직접 통신 기능, 고객 생체인증 기능을 장착한 자동화기기가 금융권의 기본 도입사양으로 자리 잡았습니다. 향후에는 복합 금융자동화 기능과 기관별 특화된 자동화기기, 기존 영업점과 차별화된 카페, 갤러리 등 문화공간을 활용한 자동화기기 등 다양한 수요가 이어질 것으로 전망됩니다. 2002년부터 본격적으로 시작된 자동화기기 해외수출사업은 Off Premise용 CD기부터 On Premise용 Full Function ATM까지 다양한 기종을 개발, 공급하면서 지속적인 성장을 거듭해왔으며, 일본 Hitachi Omron Terminal Solutions(HOTS)사, IBM과 같은 다국적기업과의 제휴를 통하여 다양한 OEM ATM을 개발, 동남아 Major은행들(태국, 필리핀, 인도네시아, 베트남),
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일본기업용 CD, 대만은행용CD 등으로 납품하여 당사의 설계, 개발능력의 우수성을 해외에서 인정받고 있습니다. 현재 해외 시장은 세계 경기 침체의 어려운 상황 속에서도 CD/ATM의 신규 구매와 Replace 시장 수요가 증가하는 추세로 당사의 기존 미국, 중국, 오세아니아지역, 아프리카를 비롯한 기존 15개국의 거점 지역과 더불어 러시아, 동남아시아 신흥 국가 시장 개척에 총력을 기울이고 있음. 특히 남아공시장 에서의 당사 오랜 파트너가 글로벌 VAN사업자와 제휴를 통해 남아공 시장 내 Market 확대를 위해 ATM을 구매 중이며 향후 남아공뿐만이 아닌 남아공주변국 및 아프리카 전역으로의 시장 확대를 계획하고 있어 매출신장이 진행될 것으로 기대하고 있습니다. 국내시장에서는 사업 다각화를 통한 매출 증가 기대로 기존 ATM 사업을 통해 축적된 전국 서비스 인프라를 활용, 자체 개발 중인 키오스크 제품(출퇴근단말기 등 무인 자동화 기기)의 보급 및 전기자동차 충전소 설치, 유지보수 사업을 추진할 예정입니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태 (단위 : 천원) 구 분 제45기 제44기 증감 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타자본항목] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] [비지배지분] 자본총계 ※ 제45기(당기) 및 제44기(전기) 연결재무제표는 新기준서인 K-IFRS 제1115호(고객과의 계약에서 생기는 수익) 및 제1109호(금융상품)에 따라 작성되었으며, 제43기(전전기) 연결재무제표는 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호(수익), 제1039호(금융상품: 인식과 측정) 에 따라 작성되었습니다. ※ 당사는 연결 자산총계는 전 기대비 56.5% 증가한 324억원 연결부채 총계는 10.8% 감소한 103억원, 총자본은 143% 증가한 221억원 입니다. 나. 영업실적 (단위 : 천원) 구 분 제45기 제44기 증감
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 신약의 연구, 개발, 생산 및 판매, 화합물 중간체 등 사업을 영위하고, 일본시장을 중심으로 한 노보리 제작관련 섬유제품 제조 등의 업종을 추가하여 사업을 진행 중이였으나, 현재는 중단된 상태입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 해당없음 3. 원재료 및 생산설비 해당없음 4. 매출 및 수주상황 해당없음 5. 위험관리 및 파생거래 해당음 6. 주요계약 및 연구개발활동 해당없음 7. 기타 참고사항 해당없음
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 해당없음 V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제25기(당기) 예교지성회계법인 적정 제24기(전기) 예교지성회계법인 적정 제23기(전전기) 예교지성회계법인 적정 나. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제25기(당기) 예교지성회계법인 2021년 감사계약 11백만원 11백만원 제24기(전기) 예교지성회계법인 2020년 감사계약 11백만원 11백만원 제23기(전전기) 예교지성회계법인 2019년 감사계약 11백만원 11백만원 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제25기(당기) 세무조정 등 제24기(전기) 세무조정 등 제23기(전전기) 세무조정 등 라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다. 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2. 내부통제에 관한 사항 해당없음
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II. 비유동부채 기타비유동금융부채 차입금 리스부채 상환전환우선주부채 전환우선주부채 파생상품부채 순확정급여부채 충당부채 기타비유동부채 부 채 총 계 자 본 지배기업소유주지분 자본금 자본잉여금 기타자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 비지배지분 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다. 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제 21 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 주식회사 위메이드와 그 종속기업 (단위 : 원) 구 분 주석 제 22 (당) 기 제 21 (전) 기(감사받지 않은 재무제표)
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II. 사업의 내용-9.경영상의 주요 계약' 및 ' IX. 계열회사 등에 관한 사항-타법인출자 현황'을 참고하여 주시기 바랍니다. 주2) 2020년 04월 14일 당사는 당사의 100% 자회사 ㈜ 위메이드서비스와의 소규모합병을 결정하였으며, 2020년 06월 19일 소규모합병 절차가 종료됨에 따라 ㈜ 위메이드서비스는 당사에 흡수합병되어 소멸하였습니다. 자세한 사항은 당사의 2020년 04월 14일 '주요사항보고서(회사합병결정)' , 2020년 06월 19일 '합병등 종료보고서' 공시를 참고하시기 바랍니다. 년 10월 25일 이사회 결의를 통 하여 당사는 자회사 ㈜ 위메이드트리와의 소규모합병을 결정하였으며, 공 시서류 작성기준일(21.12.31) 이후인 2022년 2월 9일 소규모합병 절차가 종료됨에 따라 ㈜ 위메이드트리는 당사에 흡수합병되어 소멸하였습니다. 자세한 사항은 당사의 2021년 11월 11일 '주요사항보고서(회사합병결정)' , 2021년 12월 20일 '기타경영사항(소규모 합병 승인 이사회 결의(주주총회 갈음) 결과 보고)' 공시를 참고하시기 바랍니다. 주3) ㈜전기아 이피는 2017년 05월 23일 단순 ㆍ 물적분할 방법으로 사업 일부를 분할하여 설립하였으 며 당사가 100%의 지분을 소유하고 있습니다. ㈜전기아이피에 관한 주요연혁은 당사로부터 물적분할 방법으로 설립된 이후부터 기재하였으 며, 2018년 01월 01일부터 주요종속회사의 요건을 충족하여, 주요종속회사로 구분하였습니다. 주4) ㈜위메이드맥스 (구. ㈜ 조이맥스) 는 2021년 01월 01일부터 주요종속회사의 요건을 충족하여, 주요종속회사로 구분하였습니다. 2021년 02월 09일 이사회 결의를 통하여 단순ㆍ물적분할 방법으로 사업 일부를 분할하여 ㈜라이트컨을 신설할 것을 결정하였으며, 2021년 04월 02일 분할하였습 니다. 자세한 사항은 당사의 2021년 03월 08일 '주요사항보고서(회사분할결정)', 2021년 04월 07일 '합병등 종료보고서' 공시를 참고하시기 바랍니다. ㈜ 위메이드맥스 (구. ㈜ 조이맥스) 는 2021년 04월 01일 본점을 이전하였으 며, ㈜위메이드맥스로 사명을 변경하였습 니다. 공시서류 작성기준일(2021년 12월 31일) 이후 ㈜위메이드맥스 (구. ㈜ 조이맥스) 는 2년 2월 22일, 당사의 자회사인 ㈜위메이드넥 스트와 포괄적 주식 교환을 완료하여 ㈜위메이드넥 스트는 ㈜위메이드맥스 (구. ㈜ 조이맥스) 의 100%자회사로 편입되었습니다. 자세한 사항은 ㈜위메이드맥스 (구. ㈜ 조이맥스) 의 2021년 12월 16일 '주요사항보고서(주식교환·이전결정)', 2022년 2월 9일 '증권발행실적보고서(합병등)'을 참고하시기 바랍니다. 주5) 최근 사업 연도말 기준 주요 종속회사 요건을 충족하여, 2021년 4분기 주요종속회사로 변경되었습니다. 공시서류 작성 기준일( ) 이후인 2022년 2월 9일,' "Wemix Pte. Ltd.' 로 사명을 변경하였습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 2016년 03월 30일 정기주총 사내이사 김준성 사내이사 유기덕 2016년 03월 30일 정기주총 사외이사 박진원 사외이사 김형철 2017년 03월 24일 정기주총 사내이사 장현국 2017년 03월 24일 정기주총 대표이사 장현국 2017년 06월 30일 임시주총 사내이사 김준성 2018년 03월 23일 정기주총 사내이사 박관호 상근 감사 우종식 2019년 03월 29일 정기주총 사외이사 박진원 2020년 03월 27일 정기주총 사내이사 장현국 2020년 03월 27일 정기주총 대표이사 장현국 2021년 03월 25일 정기주총 사내이사 박관호 2021년 03월 25일 정기주총 상근 감사 우종식 주1) 상기 내용은 최근 5사업연도간 ㈜ 위메이드 에서 발생한 경영진의 중요한 변동(대표이사의 변동, 임원으로서 최대주주인자의 변동, 임원으로서 주요주주인자의 변동, 등기임원의 1/3이상 변동 중 어느 하나에 해당하는 경우)을 기준으로 작성되었습니다. 3. 자본금 변동사항 가. 자본금
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변동추이 (단위 : 원, 주) 종류 구분 당기말 제 21기(2020년말) 제 20기(2019년말) 보통주 발행주식총수 액면금액 자본금 우선주 발행주식총수 액면금액 자본금 기타 발행주식총수 액면금액 자본금 합계 자본금 주1) 2007년 중 주식을 이익소각하였기 때문에 발행주식의 액면총액과 자본금이 일치하지 않습니다. 주2) 당사는 2021년 8월 30일 무상증자를 결정하였으며, 이에 따라 발행주식총수는 기존 16,800,000주에서 33,257,434주로 증가되었습니다. 자세한 사항은 당사의 2021년 9월 10일 '[정정] 주요사항보고서(무상증자결정)' 공시를 참고하시기 바랍니다 주3) 당기중인 2021년 10월 8일 주식매수선택권 행사에 따른 신주발행으로 발행주식총수는 33,322,268주(자본금 16,941,134,000원)로 증가하였습니다. 주4) 공시서류 작성기준일 이후 위메이드-위메이드트리 간의 합병신주 251,190주가 발행되어 공시서류 제출일 현재 발행주식총수 33,573,458주로 증가되었으 며 자본금은 17,066,729,000원으로 증가되었습니다. 4. 주식의 총수 등 당 사의 정관상 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며, 공시서류 작성기준일 현재 발행주식의 총수는 보통주 33,322,268주(*)입니다. 주1) 당사는 2021년 8월 30일 무상증자를 결정하였으며, 이에 따라 기존 발행주식총수 16,800,000주에서 33,257,434주로 증가되었습니다. 주2) 당기중인 2021년 10월 8일 주식매수선택권 행사에 따른 신주발행으로 발행주식총수는 33,322,268주로 증가하였습니다. 주3) 공시서류 작성 기준일(2021.12.31) 이후 위메이드-위메이드트리 간의 합병신주 251,190주가 발행되어 공시서류 제출일 현재 발행주식총수 33,573,458주로 증가되었습니다. 가. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 주1) 3. 상환주식의 상환 4. 기타 주2) Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 주4),주5) Ⅴ. 자기주식수 주3) Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 주1) 상기 이익소각 560,000주는 2007년 08월 15일 주식 액면분할 사항을 반영한 수량입니다.2007년 02월 13일 당시 실제 이익소각 주식수는 56,000주이며, ㈜액토즈소프트의 당사 보유주식 56,000주(40%)를 취득 후 이익소각한 건입니다. 주2) 우선주는 2010년 01월 13일 245,000주, 2010년 01월 14일 245,000주, 2010년 06월 16일 770,000주 세 차례에 걸쳐 모두 보통주로 전환되었습니다 주3) 상기 자기주식수는 2019년 07월 17일 '자기주식취득 신탁계약'이 기간 만료로 해지됨에 따라 당사 법인증권 계좌로 입고된 241,888주를 반영한 수량입니다. 자세한 사항은 당사의 2019년 07월 17일 '주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)' 및 2019년 07월 19일 '신탁계약해지결과보고서' 공시를 참고하시기 바랍니다. 주4) 당사는 2021년 8월 30일 무상증자를 결정하였으며, 이에 따라 발행주식총수는 기존 16,800,000주에서 33,257,434주로 증가되었습니다. 자세한 사항은 당사의 2021년 9월 10일 '[정정] 주요사항보고서(무상증자결정)' 공시를 참고하시기 바랍니다. 주5) 당기중인 2021년 10월 8일 주식매수선택권 행사에 따른 신주발행으로 발행주식총수는 33,322,268주로 증가하였습니다. 주6) 공시서류 작성 기준일(2021.12.31) 이후 위메이드-위메이드트리 간의 합병신주 251,190주가 발행되어 공시서류 제출일 현재 발행주식총수 33,573,458주로 증가되었습니다. 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-)
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소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 보통주식 주2) 기타주식 장외직접 취득 보통주식 기타주식 공개매수 보통주식 기타주식 소계(a) 보통주식 기타주식 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 보통주식 기타주식 현물보유물량 보통주식 주3) 기타주식 소계(b) 보통주식 기타주식 기타 취득(c) 보통주식 기타주식 총 계(a+b+c) 보통주식 기타주식 주1) 상기 "기초수량"은 당기 사업연도 개시시점(2021년 01월 01일)의 보유수량이며, "기말수량"은 공시서류 작성기준일(2021년 12월 31일) 현재 보유 수량입니다. 주2) 상기 처분 수량 51,289주는 당기(2021.01.01~2021.12.31) 동안 주식매수선택권 행사에 따라 처분된 자기주식이 반영된 수량입니다. 자세한 사항은 당사의 2021년 02월 01일, 2021년 03월 29일, 2021년 04월 05일, 2021년 05월 17일, 2021년 06월 14일, 2021년 09월 06일 '주요사항보고서(자기주식처분결정)' 공시를 참고하시기 바랍니다. 주3) 상기 신탁계약에 의한 취득 수량은 2019년 07월 17일 '자기주식취득 신탁계약'이 기간 만료로 해지됨에 따라 당사 법인증권 계좌로 입고된 241,888주에 해당됩니다. 자세한 사항은 당사의 2019년 07월 17일 '주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)' 및 2019년 07월 19일 '신탁계약해지결과보고서' 공시를 참고하시기 바랍니다. 다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 주, %) 구 분 취득(처분)예상기간 예정수량(A) 이행수량(B) 이행률(B/A) 결과보고일 시작일 종료일 직접 처분 2021년 09월 06일 2021년 09월 10일 직접 처분 2021년 06월 14일 2021년 06월 18일 직접 처분 2021년 05월 17일 2021년 05월 21일 직접 처분 2021년 04월 06일 2021년 04월 09일 직접 처분 2021년 03월 30일 2021년 04월 02일 직접 처분 2021년 02월 02일 2021년 02월 05일 직접 처분 2020년 12월 08일 2020년 12월 11일 직접 처분 2020년 11월 24일 2020년 11월 27일 직접 처분 2019년 04월 01일 2019년 04월 05일 직접 처분 2019년 03월 04일 2019년 03월 08일 주1) 상기 자기주식 직접 처분은 주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 교부 목적으로 처분하였습니다. 라. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 원, %, 회) 구 분 계약기간 계약금액(A) 취득금액(B) 이행률(B/A) 매매방향 변경 결과보고일 시작일 종료일 횟수 일자 신탁 해지 2018년 07월 18일 2019년 07월 17일 2019년 07월 19일 5. 정관에 관한 사항 가. 정관의 최근 개정일 본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2021.03.25 이며, 제22기 정기주주총회(2022.03.31 개최예정) 안건 중 정관 변경 안건이 포함되어 있습니다. 정관 변경 안건에 대한 자세한 사항은 2022년 03월 16일 공시된 당사의 '주주총회소집공고' 공시를 참고하시기 바랍니다. 나. 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2021년 03월 25일 제20기 정기주주총회 1. 제4조(공고방법): 공고 방법(홈페이지 주소) 변경 (http://corp.wemade.com -> (http://wemade.com)2. 제9조의2:(주식등의 전자등록): 단서 신설3. 제10조의4(신주의 동등배당): 동등배당 원칙 명시4. 제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 5. 제14조(전환사채의 발행 및 배정): - 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용 삭제6. 제17조(소집시기): - 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위한 조문 정비7. 제41조(감사의 선임·해임): - 감사선임에 관한 조문 정비 - 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용
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반영 - 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용 반영8. 제48조 (재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등): - 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위한 조문 정비9. 제50조(이익배당): - 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정10. 제51조(분기배당): - 분기배당에 대한 동등배당 원칙 명시11. 부칙: 개정에 따른 시행일 안내 추가 1. 제4조: 공고 방법(홈페이지 주소) 변경2. 제9조의2, 제10조의4, 제13조, 제 14조, 제 17조, 제41조, 제 48조, 제 50조, 제 51조: - 코스닥협회 표준정관에 의거 2019년 03월 29일 제19기 정기주주총회 1. 제1조(상호): 상호변경 (위메이드엔터테인먼트→위메이드)2. 제9조(주권의 종류): 삭제3. 제9조의2(주식등의 전자등록): 신설4. 제11조(명의개서대리인): - 주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영5. 제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등의 신고): 삭제6. 제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일): - 기간을 의미하는 경우 월이 아닌 개월로 표현 수정7. 제16조(사채발행에 관한 준용규정): - 제12조 삭제에 따른 문구 정비8. 제17조(소집시기): - 기간을 의미하는 경우 월이 아닌 개월로 표현 수정9. 제48조의2(외부감사인의 선임): - 외부감사법 제10조 개정에 따른 외부감사인의 선정권 변경 내용 반영10. 부칙: 개정에 따른 시행일 안내 추가 1. 제1조: 사명변경에 따른 변경2. 제9조, 제9조의2, 제11조, 제12조, 제16조: - '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 시행에 따른 변경3. 제13조, 제17조: - 코스닥협회 표준정관에 의거4. 제48조의2: - 외부감사법 제10조 개정에 따른 변경 주1) 상기 정관 개정 이력은 최근 3사업연도 기준으로 기재하였습니다. 주2) 2022년 3월 31일 진행 예정인 제22기 정기주주총회 안건에 정관 변경 안건이 포함되어 있습니다. 정기주주총회 승인에 따라 정관이 변경될 수 있으며, 자세한 사항은 2022년 3월 16일 공시된 당사의 '주주총회소집공고' 공시를 참고하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 당사는 2011년도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하였으며, 아래 사업의 내용은 연결대상회사의 내용을 포함하며 그 중 주요 종속 연결대상회사에 해당되는 ㈜전기아이피, ㈜위 메이드맥스 (구. ㈜ 조이맥스) 한 사업의 내용 위주로 작성하였습니다. 당사 및 주요종속회사는 게임 사업, IP사업 및 블록체인 사업을 영위하고 있습니다. 구분 대상회사 주요 제품 및 서비스 게임, IP 및블록체인 사업 ㈜위메이드㈜전기아이피 주1)㈜위메이드엑스알 주2,3) - PC 온라인 게임: 미르의 전설2, 미르의 전설3, 이카루스 등- 모바일 게임: 이카루스M, 미르4 등- IP 라이선스 게임: 열혈전기, 열염용성, 열화뇌정, 일도전세 등 ㈜ 위메이드맥스 (구. ㈜ 조이맥스) ㈜라이트컨 - PC온 라인 게임: 실크로드온라인 - 모바일 게임: 윈드러너, 윈드러너Z, 맞고의 신, 캔디팡:쥬시월드, 플레이 포커, 스타워즈™: 스타파이터 미션, 윈드러너: 퍼즐대전 등 - 위믹스 기반 블록체인 사업 ㈜위메이드트리 주6,7) - 블록체인 기반 게임 : 미르4 글로벌, 버드토네이도, 크립토네이도 등 - '위믹스 월렛' 등 위믹스 기반 플랫폼 제공 주1) ㈜전기아이피는 2017년 05월 23일부로 ㈜위메이드로부터 물적분할된 회사입니다. 주2) ㈜위메이드엑스알은 주요종속회사에는 포함되지 않으나, 사업의 중요성에 따라 사업의 내용에 포함 기재합니다. 주3) 2018년 03월 22일 ㈜위메이드아이오에서 ㈜위메이드이카루스로 사명을 변경하였으며, 2019년 08월 20일 ㈜위메이드이카루스에서 ㈜위메이드엑스알로 사명을 변경하였습니다.㈜위메이드엑스알은 당사가 52%, ㈜위메이드맥스 (구. ㈜ 조이맥스) 가 36% 소유한 종속회사입니다. 주4) 2021년 04월 07일 ㈜조이맥스에서 ㈜위메이드맥스로 사명을 변경하였으며, 모바일 게임사업 부문을 신설회사 ㈜라이트컨으로 분할하였습니다. 주5) 최근 사업 연도말 기준 주요 종속회사 요건을 충족하여 2021년 4분기 주요종속회사로 변경되었습니다. 공시서류 작성 기준일( ) 이후인 2022년 2월 9일,' "Wemix Pte. Ltd.' 로 사명을 변경하였습니다. 주6) ㈜위메이드트리는 주요종속회사에는 포함되지 않으나, 사업의 중요성에 따라 사업의 내용에 포함 기재합니다. 주7) 2022년 2월 23일 ㈜위메이드트리는 ㈜위메이드와 합병 및 소멸 되었습니다.(존속회사 : 주식회사 위메이드, 소멸회사 : 주식회사 위메이드트리) 1. 사업의 개요 당사 및 주요 종속회사의 주된 사업은 PC 온라인/모바일 게임의 개발/유통/판매 사업, 지식재산권(Intellectual Property rights) 활용 사업 및 블록체인 사업입니다. 당사는 창립 초기 정통 MMORPG 위주의 PC 온라인 게임 '미르의 전설2', '미르의 전설3'을 시작으로 '창천', '이카루스' 등을 개발하고 서비스하는 사업을 영위하였으며, 2010년부터는 모바일 게임 개발 회사들을 설립하고, 역량 있는 개발회사들에 대한 적극적인 투자를 통해 모바일 게임 사업의 기반을 구축하였습니다. 2 016년부터는 모바일 게임 개발 전문 종속회사(㈜위메이드넥스트, ㈜위메이드엠(구 ㈜위메이드열혈전기에이치디), ㈜위메이드플러스)를 설립하여 게임 개발력 및 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다. 모바일 게임 개발 능력을 바탕으로, 2018년 7월 26일 당사의 모바일 MMOPRG 게임 '이카루스M'이 국내 출시 되었으며, 사전예약자 200만명 돌파 및 출시 첫 주 구글 플레이스토어 최고매출 4위를 기록하였습니다. 창공에서 펼쳐지는 대규모 '공중 전투'와 동반 탑승, 비행이 가능한 300여종의 '펠로우 시스템'을 핵심 콘텐츠로 하는 '이카루스M'은 국내뿐만 아니라 대만, 일본 등 해 외시장에 진출하여 더욱 더 많은 유저들에게 즐거운 재미를 선사하고 있습니다. 또한 ㈜위메이드넥스트와 ㈜위메이드엠에서는 당사의 '미르' IP 기반 신작 모바일 MMORPG 게임 '미르4'와 '미르M'의 개발을 각각 진행하였 습니다. '미르4'는 2020년 11월 25일 국내 4대
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앱마켓(구글 플레이스토어, 원스토어, 갤럭시스토어, 애플 앱스토어)에 출시되었으며, '미르M'은 국 내 및 글로벌 출시를 위한 준비에 박차를 가하고 있습니다.출시 전 사전예약자 300만명을 돌파한 '미르4'는 출시 이후 4대 앱마켓 인기순위 1위 및 원스토어, 갤럭시스토어 매출순위 1위를 기록하였으며 2021년 창사 이래 최대 규모의 연간 실적(매출액, 영업이익, 당기순이익) 달성의 원동력이 되 었습니다. 또한, '미르4'의 성공적인 국내 서비스를 바탕으로 '미르4'에 블록체인 기술을 접목하여 2021년 8월 26일 전세계 170여개국에 글로벌 출시하였습니다. 게임 유저들이 게임을 통해 수익을 낼 수 있는 새로운 'P(Play and Earn)' 플레이 모델을 구축함으로써 '미르4 글로벌' 동시접속자가 140만명을 돌파(2021년 12월 31일 기준) 하는 등 당사의 기존 '미르의 전설2' 기록(2005년 당시 세계 최초 동시접속자 80만명으로 기네스북 등재)을 뛰어넘는 성과를 기록하고 있습니다. 한편, 당사는 핵심 IP인 '미르의 전설' IP와 '이카루스' IP를 활용한 라이선스 사업을 영위하고 있 습니다. 파트너사들과 당사 IP를 활용하는 라이선스 계약을 체결하고 있으며, 최근 라인게임즈에서 당사 '이카루스' IP 기반 모바일 MMORPG 게임 '이카루스 이터널'을 개발하여 2021년 3월에 국내 출시하였습니다. '미르의 전설' IP의 경우 중국 게임시장에서의 탄탄한 수요를 바탕으로 활발하게 라이선스 계약을 체 결하고 있으 며, 2015년부터 라이선스 모바일 게임 '열혈전기', '열염용성' 등이 차례대로 출시되었고, 2017년부터는 HTML5 기술 기반 게임시장이 본격적으로 열리며 '전기래료', '일도전세' 등이 출시되 는 등 당사의 '미르의 전설' IP 라이선스 사업은 지속적으로 성장해왔습니다. 이러한 라이선스 기반의 게임 뿐만 아니라 웹툰, 웹소설 등 플랫폼을 게임에 국한하지 않고 라이선스 사업 확대를 진행하고 있습니다. '미르의 전설' IP를 활용하여 제작된 웹툰과 웹소설 금갑도룡>이 카카오페이지를 통해 지난 2020년 4분기 연재 개시되었으며, 웹툰 액션무협장르 인기 순위 1위를 기록하는 등 좋은 반응을 얻고 있습니다. 또한, 2017년 상반기에는 '미르의 전설2' 및 '미르의 전설3-ei' 사업 부문을 당사로부터물적분할하여 ㈜전기아이피를 설립하였으며, '미르의 전설' IP 라이선스를 보다 전문적으로 관리하고 있습니다. 당사의 지식재산권 보호를 위한 노력도 지속적으로 진행하고 있습니다. '미르의 전설' 저작권 공유자인 ㈜액토즈소프트는 당사가 창출한 로열티 수익 배분을 거 부하고 당사를 상대로 소송을 진행하였습니다. 이에 대하여 당사는 2019년 1월 25일 1심 승소 판결을 받았으며, ㈜액토즈소프트가 이에 불복하여 항소한 2심에서도 2020년 6월 25일 승소 판결을 받았습니다. 그러나 항소심 판결에 대하여 ㈜액토즈소프트가 재차 불복하며 상고를 진행하였고 이에 따라 대법원에서 최종심이 진행될 예정입니다. 당사는 1심, 2심 때와 같이 잘 준비하여 동일한 결론이 나올 수 있도록 대응할 계획입니다. 뿐만 아니라, 지난 2020년 6월 24일 중국 셩취게임즈(구. 샨다게임즈) 대상 싱가포르 국제중재법원(ICC)에서 진행되었던 소프트웨어 라이선스 계약(SLA) 위반 국제중재 소송에서 승소하였으며, 이에 따라 당사 협의 없이 체결한 셩취게임즈(구. 샨다게임즈)와 ㈜액토즈소프트 간의 '미르의 전설2' PC 게임 연장 계약은 무효로 확인 받았으며, 셩취게임즈(구. 샨다게임즈)가 주장해 왔던 '미르' IP에 대한 수권 행위가 금지되었습니다. 또한, 셩취게임즈(구. 샨다게 임즈)의 '미르' IP 기반 게임인 '전기세계'를 이용한 위장 라이선스 역시 불법으로 판정되며 당사의 '미르의 전설2' 저작권자로서의 정당한 지위를 재확인받았습니다. 또한, 당사는 해당 승소 판정에 의 거하여 합리적으로 산정한 손해배상액 약 52억 위안(약 9,700억원*, 공시서류 작성 기준일(2021.12.31) 현재 기준) 을 청구하였으나
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해당 금액은 중재 재판 진행 중에 있어 지속적으로 변동될 가능성이 높습니다. *2021.12.31 한국은행 고시 환율(186.26원/위안) 기준 싱가포르 국제중재법원(ICC)의 판정에 의하면 ㈜액토즈소프트가 셩취게임즈(구. 샨다게임즈)와 함께 해당 계약위반의 손해 배상 책임자로 포함되었으며, 이에 따라 당사는 ㈜액토즈소프트 대상으로 '미르의 전설' IP를 포함하여 총 5,000억원 규모의 자산에 대하여 가압류를 진행하였습니다. 향후 진행될 예정인 손해배상금 판정(퀀텀) 이후 손해배상금 수취와 집행이 보다 신속하고 수월하게 진행될 것으로 예상하고 있습니다. 싱가포르 국제중재법원(ICC) 으로부터 저작권자로서의 정당한 권리를 확인받음으로써 당사의 IP 사업은 더욱 박차를 가할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 특히 2020년 11월 선보인 '미르4'를 필두로한 신작 게임들의 출시, 지식재산권 활용사업 확대 등을 통하여 회사의 성장을 견인할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.그리고 2018년부 터 진행한 블록체인 사업은 자체 토큰인 '위믹스'를 국내 4대 암호화폐 거래소와 다수의 글로벌 대형 암호화폐 거래소에 상장시키는 성과를 내었으며, 이를 기반으로 다양한 블록체인 기반 게임들을 출시하고 있습니다. 또한 당사의 자체 플랫폼 '위믹스(WEMIX)'를 활용하여 게임 개발자와 게임회사에게는 위믹스를 기반으로 한 게임 토큰과 NFT를 게임에 적용할 수 있는 오픈 SDK를 제공하고 유저들에게는 위믹스를 통해 서비스되는 게임의 코인과 NFT를 거래하고 관리할 수 있는 게임 코인 거래소, NFT 거래소를 제공할 계획입니다. 게임 이용자 외에도 외부투자자 및 투자시장 관계자들의 참여를 위하여 NFT 등 투자가치를 지닌 크립토 상품 역시 위믹스 플랫폼을 통해 거래할 수 있도록 하며, 디파이(DeFi:Decentralized Finance, 블록체인 기술 기반 탈중앙화 금융) 등 인접 영역으로 '위믹스 플랫폼' 사업을 확대해 나갈 예정입니다.◇ 조직도 1) ㈜위메이드 (기준일: 2021년 12월 31일) 위메이드 조직도(20211231).jpg 위메이드 조직도(20211231) 2) 주요종속회사 - ㈜전기아이피 (기준일: 2021년 12월 31일) 전기아이피 조직도.jpg 전기아이피 조직도 3) 주요종속회사 - ㈜위메이드맥스 (기준일: 2021년 12월 31일) 위메이드맥스 조직도.jpg 위메이드맥스 조직도 주요종속회사 - (기준일: 2021년 12월 31일) ts 조직도.jpg 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원) 매출유형 주요 제품 2021년 영업수익 비율 라이선스 기타 합계 모바일 캐주얼게임 합계 PC온라인 기타 합계 플랫폼 기타 합계 기타 기타 합계 합계 주1) 상기 기재된 내용은 K-IFRS 연결 및 공시대상기간(2021.01.01~2021.12.31) 기준으로작성되었습니다. 주2) 상기 '라이선스' 매출은 당사 게임 '미르의 전 설' IP 및 '이카루스'IP 라이선스 계약 에 의해 발생되는 매출을 기재하였습니다. 주3) 상기 '기타' 매출은 '라이선스', '모바일', 'PC 온라인' 주요 제품 매출을 제외한 임대 수익 등의매출을 기재하였습니다. 가-1. 주요 게임별 특징 (1) ㈜위메이드(주1), ㈜전기아이피, ㈜위메이드엑스알 (주2) 주1) 2019년 03월 29일 당사의 제19기 주주총회 결의에 의거하여 ㈜위메이드엔터테인먼트에서㈜위메이드로 사명이 변경되었습니다. 주2) 2018년 03월 22일 ㈜위메이드아이오에서 ㈜ 위메이드이카루스로 사명을 변경하였으며, 2019년 08월 20일 ㈜위메이드이카루스에서 ㈜위 메이드엑스알로 사명을 변경하였습니다.㈜위메이드엑스알은 당사가 52%, ㈜위메이드맥스 (구. ㈜조이맥스) 가 36% 소유한 종속회사입니다 1) 주요 게임 게임명 게임장르 게임특징 미르의 전설2 2D 동양 무협MMORPG 동양적 세계관을 바탕으로 하는 대표적인 무협 MMORPG 단순한 레벨업 외에생산시스템을 기본으로 한 정통 RPG 미르의 전설3 2D 동양 무협MMORPG 미르의