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×4기석탄저장시설 설치 ○ 석탄화력 야외 저탄장 비산먼지 저감 구미 천연가스건설공사 ㎿ LNG복합발전소 건설 501㎿ LNG복합발전소 건설 ~2025.12 ○ 친환경에너지전환 및 안정적 전력 공급 여수 천연가스발전소 건설공사 ㎿ LNG복합발전소 건설 500㎿ LNG복합발전소 건설 ~2026.12 신 재 생 건설 장흥풍력건설공사 18㎿ 풍력발전소 건설 3㎿ ×6기 풍력발전기 건설 2020.02~ ○ 정부정책목표 '저탄소 녹색성장' 에 부응 ○ 신재생에너지 의무할당제(RPS) 달성 군산복합연료전지 1단계 15㎿ 연료전지 건 설 15㎿ 연료전지 설치 ~2022.03 대전학하 연료전지 6.16㎿ 연료전지 건 설 6.16㎿ 연료전지 설치 ~2021.12 화성남양 연료전지 2단계 19.8㎿ 연료전지 건 설 19.8㎿ 연료전지 건 설 ~2022.12 이천관고연료전지 9.6㎿ 연료전지 건 설 9.6㎿ 연료전지 건 설 ~2022.09 광주초월연료전지 9.6㎿ 연료전지 건 설 9.6㎿ 연료전지 건 설 ~2023.02 합계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원 ) 사업부문 매출유형 품목 지배회사 및주요 종속회사 2021년 제20기(2020년) 제19기(2019년 발전 전력생산판매 제품(전기) 수출 한국서부발전 내수 합계 용역 수출 내수 합계 합 계 수출 내수 합계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 ○ 본사의 발전계획 담당부서 및 각 사업소의 전력거래 담당부서가 생산된 전력의 대부분을 전력거래소를 통해 한국전력공사에 판매하고 있습니다. 태양광설비의 일부는 전력구매계약(PPA, Power Purchase Agreement)계약에 의해 전력을 한국전력공사에 직접 판매하고 있습니다. (2) 판매경로 ○ 발전회사가 발전소에서 생산한 전력을 전력거래소를 통해 입찰하며, 한전에 전량 판매됩니다. 이 경우 발전소에서 송전설비를 통해 배전설비로 이동하여 최종 소비자에게 전달됩니다. (3) 판매방법 및 조건 ○ 전력거래 시장 우리나라의 전력시장은 현재 전력산업 구조개편의 첫단계인 발전경쟁단계 로 서 변동비 반영 발전시장(CBP, Cost Based Pool)을 이루고 있으며, 여러 개의 발전회사 가 한국전력거래소를 통하여 한국전력공사에 전기를 판매하는 형태를 취하고 있습니다. ○ 거래가격 결정 거래가격은 발전기별 연료비 단가를 반영한 한계가격 개념으로 산정하며 전력 량요금 정산시 계통한계가격보정계수를 도입('08.05.01)하여 정산하고 있습니다. 전력거래수익은 크게 전력량요금, 용량요금, 기타 부가수익 등으로 구성되어 있습니다. (4) 판매전략 ○ 생산된 전력은 전량 전력거래소를 통해 한국전력공사에 판매되고 있으며, 현행 CBP시장하에서 매출 증대를 위해 발전기 별 변동비 저감(연료비 절감, 열효율 향상 등)및 발전기 가동률 향상(설비고장 예방, 정비기간 단축 등) 등에 노력하고 있습니다. (5) 주요 매출처 (단위 : 백만원, %) 주요 매출처 품 목 2021년 매출액 전체 매출액 대비(주1) 한국전력거래소 전 기 (주1) 전체 매출액은 연결재무제표 기준입니다. 다. 수주상황 : 해당사항 없음 5. 위험관리 및 파생거래 5-1. 위험관리 가. 회사가 노출된 주요 시장위험의 내용 및 영향 등 시장위험의 유형 시장위험의 내용 시장위험이 회사의 손익에미칠 수 있는 영향 환 위험 환율변동에 따른 외화사채금액 증감 통화스왑 Hedge로 손익에 영향 없음 환율변동에 따른매입채무금액 증감 경상이익 영향 나. 위험관리조직 및 위험관리방식 등 ○ 상기 "가" 에서 기재한 시장위험과 관련하여 회사의 위험관리방식, 위험관리조직 등 회사의 위험관리정책은 다음과 같습니다. (1) 시장위험의 관리방식 시장위험의 유형 ○ 환 위험 위험관리의 일반적 전략 ○ Bloomberg, 연합 Infomax등 외환거래 관련 시스템 구축 ○ 외환전문가 강사 초빙 자문 ○ 외환관련 세미나, 교육을 통해 외환 전문 역량 강화 ○ 관련부서 업무 공유로 외환거래 헤지 위험관리방법 ○ 매분기 1회 환위험관리위원회 개최 정관 또는 경영방침 상 파생상품과 관련한
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거래의제한(규모제한 등) 등이 있는 경우 그 내용 ○ 내부 환위험관리기준에 의거 외환거래는 헤지거래로 한정 (2) 파생상품계약의 시장위험 헤지 가능 수준 등 ○ 통화스왑을 통해 외화사채 시장위험 100% 헤지○ 통화선도를 통해 매입채무 시장위험의 일정부분 헤지 (3) 위험관리 조직 시장위험의 유형 ○ 환 위험 관리조직 명칭 ○ 환위험관리위원회 인원 ○ 위원 9명 (사외 위원 1명 포함) 담당업무 ○ 환위험관리정책 및 계획심의 ·의결 등 5-2. 파생거래 가. 파 생상품 구성 (단위: 원) 구 분 당기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 파생상품자산: 통화선도 통화스왑 합 계 파생상품부채: 통화선도 통화스왑 합 계 나. 통화스왑 내역 (원화단위: 원, 외화단위: USD, CHF) 구 분 계 약 처 계 약 기 간 계 약 금 액 계약이자율(%) 계약환율 매도금액 매입금액 매도 매입 현금흐름위험회피 한국산업은행 KB국민은행 한국산업은행 KEB하나은행 KB국민은행 다. 통화선도 내역 (원화단위: 원, 외화단위: USD) 구 분 계 약 처 계 약 일 만 기 일 계 약 금 액 계 약 환 율 매도금액 매입금액 매매목적 NH농협은행 라. 파생상품거래로 인한 손익 내역 (단위: 원) 구 분 평가손익(당기손익) 거래손익(당기손익) 기타포괄손익(세전금액) 당기 전기 당기 전기 당기 전기 통화선도 통화스왑 합 계 당기 말 현재 기타포괄손익누계액에 계상되어 있는 파생상품평가이익 원 은 자본에서 직접 차감되는 법인세효과를 제외한 금액입니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 6-1. 주요계약 현황 가. 발전설비 건설 등과 관련하여 체결한 주요 계약내용 [ 현재] (단위 : 백만원) 계 약 내 용 계약상대방 계약일자 계약기간 계약금액 실행금액 태안 9,10호기 종합설계 기 술용역 한국전력기술(주) 김포열병합 건설 종합설계기술용역 한국전력기술(주) 김포열병합 가스터빈 및 가스터빈 부속설비 구매 두산중공업(주) 김포열병합 증기터빈, HRSG 및 POWER BLOCK 구매 두산중공업(주) 김포열병합 건설공사 두산중공업(주) 구미복합 건설 종합설계기술용역 한국전력기술(주) 화성 남양 연료전지 2단계 발전설비 구매 두산퓨얼셀(주) 합 계 ※ 전액 현금 지급함 나. 주요 원재료 구매계약 및 장기해상운송계약 체결현황 당사와 공급사와의 주요 원재료 구매계약 및 장기해상운송계약 체결현황은 [Ⅲ. 재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석]을 참조 하시기 바랍니다. 6-2. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 ○ 당사의 연구개발부서에서 연구개발 업무를 총괄하고 있으며, 한전 전력연구원, 정부출연연구기관, 기업, 대학 등 외부기관에 위탁하여 수행하고 있습니다. 연구개발비용(자본성 연구개발비 제외) (단위 : 백만원 ) 과 목 2021년 2020년 2019년 비 고 연구개발비용 계(정부보조금 차감전)(주1) (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (주1) 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정 나. 연구개발실적 (1) 연구실적 (단위 : 건) 구 분 2021년 2020년 2019년 수행과제 건수 완료과제 건수 지적재산권 확보(등록) 실적 (주1) 수행과제는 2021년 말 현재 수행중인 과제 건수, 완료과제는 2021년 중에 완료한 과제 건수임 주요 연구개발실적(최근 3년간) 연도 연구과제명 적용 및 기대효과 2021년 Screw Type 하역기의 주요 부품 국산화 개발 ㆍ Screw Type 하역기의 주요 부품 국산화 개발 증강현실(AR) 기법을 적용한 DCS 정비교육 시스템 개발 ㆍ 증강현실(AR) 기법을 적용한 DCS 정비교육 시스템 개발 태안 IGCC 최적성능 복합 Plant 구축을 위한 성능관리 기준 연구 ㆍ 태안 IGCC 최적성능 복합 Plant 구축을 위한 성능관리 기준 연구 대형터빈 통합감시(TSI) 시스템 개발 ㆍ 대형터빈 통합감시(TSI) 시스템 개발 IGCC 시스템 내 합성 가스에 노출된 금속 분리막의 물리적·화학적 안정성 변화 연구 ㆍ GCC 시스템
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내 합성 가스에 노출된 금속 분리막의 물리적·화학적 안정성 변화 연구 수중설비 진단능력 강화를 위한 수중 진단로봇 개발 ㆍ 수중설비 진단능력 강화를 위한 수중 진단로봇 개발 태양광 에너지 빅데이터 시스템 개발 ㆍ 태양광 에너지 빅데이터 시스템 개발 초고압 선로에 대한 다기능 종합 진단 감시시스템 개발 ㆍ 초고압 선로에 대한 다기능 종합 진단 감시시스템 개발 악성 Slurry 유체에 내구성을 가진 Polyurethane Knife Gate Valve 개발 ㆍ 악성 Slurry 유체에 내구성을 가진 Polyurethane Knife Gate Valve 개발 10MW급 건식 CO2 포집기술 고도화 및 50톤/일 압축·기술 개발 ㆍ 10MW급 건식 CO2 포집기술 고도화 및 50톤/일 압축·기술 개발 SLP 전동기용 강제 공랭식 수직형 베어링 국산화 개발 ㆍ SLP 전동기용 강제 공랭식 수직형 베어링 국산화 개발 CCS 통합실증을 위한 중규모 저장연계 연소 후 습식 CO2 포집기술 고도화 ㆍ CCS 통합실증을 위한 중규모 저장연계 연소 후 습식 CO2 포집기술 고도화 지능형 발전소 플랫폼 구축 기술개발사업 ㆍ 지능형 발전소 플랫폼 구축 기술개발사업 2020년 옥내저탄장용 상탄기(Semi Portal Scraper Reclaimer) 국산화 개발 ㆍ옥내저탄장용 상탄기(Semi Portal Scraper Reclaimer) 국산화 개발 평택 복합 HIP BFP Mecanical Seal 국산화 개발 ㆍ평택 복합 HIP BFP Mecanical Seal 국산화 개발 태안 9,10호기 미분기 기어박스 국산화 개발 ㆍ태안 9,10호기 미분기 기어박스 국산화 개발 M501G 가스터빈 Spindle Bolt Nut 국산화 개발 ㆍM501G 가스터빈 Spindle Bolt Nut 국산화 개발 Dust Colletor Duct 막힘 방지용 분탄고형물 제거기술 개발 ㆍDust Colletor Duct 막힘 방지용 분탄고형물 제거기술 개발 석탄 컨베이어벨트 자동 습식 낙탄 회수 Robot Cleaning System 개발 ㆍ 석탄 컨베이어벨트 자동 습식 낙탄 회수 Robot Cleaning System 개발 서인천 보조보일러 점화계통 융합 최적성능 개발 ㆍ 서인천 보조보일러 점화기, 화염감지기 융합을 통한 최적성능 개발 태안 IGCC 가스화기 고온고압부 누설 조기감지 시스템 개발 ㆍ Tube 위치별 가스화기 Inlet/Outlet Header에 AE센서 설치 및 데이터 취득하여 센서위치별 누설여부 Monitoring system 구축 및 경보기능 구현 ESS 전자 잡음에 의한 사고방지 및 진단시스템 개발 ㆍ ESS 전자 잡음에 의한 사고방지 및 진단시스템 개발 IOT 기반 빅데이터를 이용한 작업자 안전 Tracking 시스템 개발 ㆍQR코드 적용한 작업자 출입 이력 트래킹 관리 통합 시스템 구축 및 시스템 특허 출원 SLP 전동기용 강제 공랭식 수직형 베어링 국산화 개발 ㆍ 태안 1~8호기 SLP 전동기용 강제 공랭식 수직형 베어링 국산화 개발 1,000MW급 보일러 Long Soot Blower Lance 및 Feed Tube 인양장치 개발 ㆍ Soot Blower 인양시 정비인력 최소화로 안전위험 저감 및 외부크레인 사용 대체로 비용절감 2019년 발전소 안전관리용 인공지능 영상분석 시스템 개발 ㆍ발전소 내 안전관리 목적의 AI 딥 러닝 유닛 기반의 스마트 안전관리 시스템 개발 및 안전사고 예방/관리 실질적 효과 체감을 위한 시스템 개발 작업장 상시 안전관리를 위한 휴대용 안전모니터링 패키지 개발 ㆍ안전사고 취약 작업공간의 사고예방 및 사고 후속조치를 위한 사물인터넷 기술 기반 휴대용 안전모니터링 패키지 및 안전관리 시스템 개발 태양광 에너지 빅데이터 시스템 개선 ㆍ기존 일사량/발전량 데이터를 활용하여 SolarMap 제작, 품질관리 방안이 적용된 Big Data를 이용하여 지점별 발전량 예측기술 개발 기후 변화 적응 역량 평가 제도화 시행에 따른 사내 대응 방안에 대한 연구 ㆍ주요 선진국 에너지 기업의 기후적응 사례를 분석하여 국내
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정책 동향 및 법제화 현황 대응방안 도출 100MW급 터빈 증기조절 밸브용 유압 구동식 액추에이터 국산화 개발 ㆍ유압 Actuator 손상유형을 분석하여 성능개선 및 운전 중 상태 확인을 위한 분석기(이동식) 개발 정밀열성능진단 Big Data Smart Choice를 위한 Data 건전성 검토프로그램 개발 ㆍ정밀열성능진단 시 핵심인자를 정확하게 측정하기 위한 Data 건정성 검토 프로그램 개발 7. 기타 참고사항 가. 산업의 특성 ○ 전력은 현대산업 및 국민생활에 필수적인 에너지원으로, 저장이나 재생이 불가능하고 경제성장 및 국민소득 증가에 따라 전력소비가 증가하는 특징을 가지고 있습니다. ○ 전력산업은 대규모의 시설과 장기투자가 요구되는 자본집약형 국가기반산업으로,민간발전 이외는 한국전력공사가 발전, 송전, 배전 및 판매분야를 총괄하는 체계를 유지하였습니다.○ 정부는 독점적인 전력산업에 경쟁을 도입하여 전력공급의 효율성을 제고하고 전력사용에 있어 소비자 선택권 확대를 통한 편익증진을 위해 1999년 1월 21일 전력산업구조개편 기본계획을 확정하였습니다.○ 이에 따라 2001년 4월에 발전부문을 우선 6개 회사로 분할(화력 5개, 원자력1개) 하여 5개 화력발전회사를 중심으로 효율성 증진 및 이로 인한 발전원가 절감을 도모하고 있습니다. 나. 산업의 성장성 발전산업이 포함되는 전력산업은 국민생활수준, 경제여건 변화, 계절 및 기온 등에 따라 밀접하게 수요가 변하는 특성을 가지고 있으며, 경기 둔화시에도 전력소비는 하방 경직적인 특성으로 덜 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 최근에는 난방수요의 증가 및 심야기기의 보급 확대 등으로 선진국과 같이 동절기 전력거래량이 급증하는 추세입 니 다 다. 경기변동의 특성 발전사업은 경제성장 및 소득증가와 매우 밀접한 관계가 있으며, 판매전력량 증가율이 경제성장률보다 높게 시현되어 왔고, 경기 둔화시에도 전력소비는 하방 경직적 특성으로 덜 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 라. 경기변동의 계절성 난방수요가 많은 동절기 에 연중 최대 전력수요가 발생하고 타계절보다 전력사용량이증가하는 특성을 나타냅 니 다 마. 국내외 시장여건 (1) 시장의 안정성 및 경쟁상황○ 한국전력공사에서 분사된 5개 화력발전회사와 1개 수력원자력회사는 일부 민간발전회사와 더불어 전력산업의 경쟁체제에 돌입하였습니다.○ 원자력을 제외한 5개 화력발전회사는 공정경쟁이 가능하도록 지역적 측면이나 기술적 설비용량이나 재무적 자산규모를 균등하게 분할하여, 경영혁신을 통한 기업목표달성을 유도하였습니다. (2) 시장의 특성 ○ 현재 전력시장은 원가반영시장(Cost Based Pool)으로써 전기를 생산하는데 들어간 변동비 원가가 낮은 발전기부터 전기를 우선 생산하는 경제성 중심의 시장방식으로 운영되고 있습니다. 발전기별 연료가격과 기술적 특성자료를 기초로 매 시간대별 발전가능용량을 입찰하면 각 발전기는 연료비 원가에 근거한 경제급전 순위에 따라 발전량이 결정되고 있습니다. 또한 화력발전에 대한 강화된 환경규제로 우리회사는 환경설비의 적극적인 개선과 대체설비 전환방안을 마련하여 미세먼지 및 온실가스 배출 최소화를 위해 노력하고 있습니다. (3) 시장점유율 추이 등 가) 영업 개황 ○ 당사 는 총 MW 의 운전 중인 발전소 설비용량을 보유하고 있습니다. 설 비용량 중 기력 7,500MW , 복합 3,386.9MW , IGCC MW, 태양광 MW, 소수력 MW, 연료전지 MW , 풍력 M W 로 21년 12월 말 기준 국내 발전설 비용량의 의 시장점 유율 을 차지하고 있습니다 구 분 설비용량(㎿) 시장점유율(%) 판매전력량(GWh) 시장점유율(%) 판매금액(억원) 시장점유율(%) 2021년 2020년 증감 +76.1 +6,810 +1.0 +13,115 +0.9 (주1) 설비용량, 판매전력량 및 판매금액은 당사 산출기준입니다. - 설비용량 : 신재생 설비 추가로 설비용량 증가하였습니다. - 판매전력량 : 건설원가에서 차감되는 시운전 전기판매량 제외 판매금액 : 전기판매수익 + 기타전기매출 (단, 시운전, 자원재활용, 기타
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발전용역사업 수익 등 제외) (주2) 시장점유율은 한국전력공 사 전력통계속보 2021년 12월호 기준입니다. (주3) 경기회복 및 산업용 전력소비 증가로 전년대비 판매전력량 증가하였으며, 기저입찰량 감소 및 LNG 열량단가 상승으로 판매금액은 증가하였습니다. 나) 시장점유율 추이 ○ 최근 연도별 당사의 시장점유율 변동추세는 다음과 같으며 2021년 전력판매량은 G Wh 로 국내 총 전력거래량의 의 시장 점유율 을 보이고 있습니다. 구분 2021년 2020년 2019년 전력판매량(GWh) 시장점유율(%) (주1) 전력판매량은 당사 산출기준입니다. (주2) 시장점유율은 한국전력공사 전력통계속보 2021년 12월호 기준입니다. 바. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 등 ○ 발전산업은 생산된 전력을 소비자에게 판매하지 않고, 전력거래소를 통해 전량 한국전력공사에 판매되는 구조입니다. 따라서 아직까지는 시장경 제의 원리에 의하여 전력판매가 되기보다는 전력거래소의 경제급전에 의하여 원 가가 낮은 발전소부터 정해진 순서에 따라 전력을 공급하고 있습니다. 사. 기타사항 (1) 자원조달의 특성 ○ 전력생산에 필요한 연료는 우리나라의 자원 부족으로 대부분을 외국에서 수입하고 있으므로 세계경제변동에 민감하게 작용하고 있습니다. (2) 관련법령 또는 정부의 규제 등 ○ 산업자원부가 1999년 1월 발표한 '전력산업 구조개편계획'으로 구조개편계획 관련법이 2000년 12월 국회를 통과함에 따라 당사를 포함한 6개 발전회사가 한국전력공사 발전사업부문에서 분리되어 발전회사로 2001년 4월 설립되었습니다. ○ 당사는 2010년 8월 24일 지식경제부가 발표한 전력산업구조발전방안에 의거, 2011년 1월 1일을 기준일로 하여 양수발전사업부문을 인적분할하여 한국서부발전(주) 양수발전사업부문을 설립, 이를 한국수력원자력(주)와 합병하였습니다.○ 기획재정부는 2011년 1월 '공공기관의 운영에 관한 법률'에 의거, 당사를 기타공공기관에서 시장형 공기업으로 변경지정하였습니다. 아. 공시대상 사업부문의 구분 : 발전 자. 지적재산권 보유현황 ) 보유 현황 (기 준 일 구분 특허 실용신안 디자인 상표 합계 국내 국외 국내 국외 보유건수 ※ 기 등록 공동특허에 대한 특허권 명의이전 포함 보고대상 기간 중(2021.01.01~12.31) 등록된 지적재산권 내역 지식재산권종류 취득일 제목 및 내용 취득에 투입된 인력,기간, 비용 인력(인) 기간(개월) 비용(백만원) 특허 제어 카드의 채널별 이상 신호 감시 시스템 특허 향상된 난연성을 갖는 폴리에틸렌 파이프 제조용 수지 조성물 및 폴리에틸렌 파이프 특허 석탄 가스화플랜트의 운전 가이드 시스템 및 이를 위한 장치 특허 자가 학습 모델을 이용한 석탄 가스화플랜트의 운전 이상 예지를 위한 장치 및 이를 위한 방법 특허 굴패각을 이용한 액상소석회의 제조방법 및 제조시스템 특허 터빈용 나사결합장치 특허 Cu-Al계 황 흡수제 및 이의 제조방법 특허 높이 조절이 가능한 밸브 정비용 대차 특허 가스터빈 연소기의 점검 진단 장치 특허 화염 온도 측정이 가능한 스마트형 화염 검출 장치 특허 스파이크 진단 장치 및 그것의 제어 방법 특허 발전 연계형 ESS의 주파수 추종 제어 및 적응제어를 이용하는 SoC 관리 장치 및 방법 특허 발전 연계형 ESS 의 주파수 추종 제어를 이용하는 SoC 관리 장치 및 방법 특허 발전 연계형 ESS 의 주파수 추종 제어 및 오프셋 추가를 이용하는 SoC 관리 장치 및 방법 특허 황연저감용 조성물, 황연저감방법, 및 황연저감장치 특허 결합 구조가 개선된 유압 제어 밸브 매니폴드 특허 발전소 운전 데이터를 이용한 실시간 유동 가시화 장치 및 이를 위한 방법 특허 이산화탄소 분리막 플랜트 이상 감지 시스템 특허 밸브용 분리형 트림스택유닛 특허 저회처리설비의 클링커 파쇄장치 특허 산업용 등기구 지지용 접이식 어댑터 특허 발전 설비 관리 장치 특허 에어 분사용 스페이스링을 구비한 배출가스용 에어 블로워 유닛 특허 에어이젝터를 구비한 배출가스용 에어 블로워 유닛 특허 발전 설비용 증강 현실 객체인식
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시스템 및 방법 특허 임베디드 카메라 기반 상황 인지 시스템 특허 밸브용 분리형 트림스택유닛 특허 에어 유속을 증가시키는 스페이스링을구비한 배출가스용 에어 블로워 유닛 특허 점화 장치용 점화 플러그 특허 볼 밸브 특허 수성가스 전환 반응기 및 그 제조방법 특허 수소생산을 위한 석유코크스 합성가스화공정 중 수성가스전환반응을 통한 고순도 수소생산 시스템 특허 이산화탄소 분리막 플랜트 이상 감지 시스템 특허 다수의 에어이젝터를 구비한 배출가스용에어 블로워 유닛 특허 안정화 오스테나이트계 스테인리스강튜브의 용접방법 특허 적외선 탐지 방식을 이용한 벨트컨베이어 모터 전원 제어 장치 및 방법 특허 밸브 시트를 분해 및 설치하기 위한지그 장치 특허 발전소의 제어루프 성능 감시 장치 및그 방법 특허 수소생산을 위한 석유코크스 합성가스화공정 중 롤벤딩 용접장치 특허 가스터빈 예열시간 예측 시스템 특허 수소생산을 위한 석유코크스 합성가스화 공정 중 흡수제의 소모량이 낮고 접촉효율이 증가된 고농도 황화수소 제거장치 특허 용매 커튼 막을 이용한 고농도 황화수소 제거 장치 특허 촉매투과부를 포함하는 수성가스전환 등온 촉매 반응장치 특허 균일한 온도 제어가 가능한 수성 가스 전환 반응기 특허 가스화기 ?쳐 배출수에 함유된 미세입자 여과장치 특허 튜브 점검용 발판 장치 특허 열전소자를 이용한 고열 방지 기능을 갖는 임베디드 일체형 카메라 특허 다수의 에어 분사용 스페이스링을 구비한 배출가스용 에어 블로워 유닛 특허 공정수 처리방법 특허 발전소 제어망 자산의 트래픽의 분산 저장을 이용한 이상 감지 시스템 특허 튜브 점검용 발판 장치 특허 베인 검사장치 특허 발전소 제어망 자산의 신뢰도 평가를 이용한 이상 감지 시스템 차 . 환경 관련 정부 규제사항에 대한 준수내용 당사는 화력발전소를 운영함에 따라 대기 및 수질오염물질 배출 규제 등 환경보호관련 정부의 규제를 받고 있습니다. 최신 환경기술을 도입하여 배출물질을 최소화하는 등 환경법 준수를 위하여 노력하고 있으며, 당사의 환경 관련 준수내용 및 환경개선설비 투자계획 등은 아래와 같습니다. 정부의 규제사항 규제사항에 대한 준수내용 향후 환경개선설비 투자계획 대기오염물질배출(SOx, NOx,Dust) ○ 대기오염물질 배출허용기준 준수 ○ 태안 #5~8 저탄장 옥내화 사업○ 태안 #7,8 탈질설비 성능개선 사업 ○ 서 인천 #5,6 탈질설비 설치○ 태안 #2,9 탈질촉매 구매○ 서인천 HRSG 집진설비 설치 ○ 평택 2복합 HRSG 탈질촉매 구매 수질오염물질배출(pH, COD, SS) ○ 수질오염물질 배출허용기준 준수 ○ 태안 #1~8 탈황폐수 무방류시스템 구축 ○ 태안 수폐수처리설비 성능개선 사업 ○ 서인천 수처리실 노후설비 보강공사 ○ 군산 수처리설비 RO Membrane 등 구매 ○ 평택 수질 TMS COD 등 측정기기 구매
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 한국서부발전(주)는 미래에 발생할 것으로 예상 · 예측되는 활동, 사건, 현상에 대한 회사의 견해를 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과를 고려하여 작성하였습니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험·불확실성 및 기타요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있습니다. 한국서부발전(주)는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 영업성과 가 . 생산 및 판매부문 우리 회사는 ' 21년 말 기준 11,441MW 의 발전설비를 보유하고 있으며 이는 국내 발전 설비의 에 해당합니다. 전력계통 수요증가로 연간 발전량은 전년 대비 17.8% 증가한 470억kWh, 판매량은 18.0% 증가한 446억kWh를 기록하였습니다. 발전설비의 잦은 기동정지 등 발전설비 운영환경 변화를 고려한 기동정지가이드시스템 구축 및 성능관리시스템 개선, 발전유형별 맞춤식 설비관리 시행, 4차산업 신기술 지속 확대를 통한 현장 설비 감시체계를 고도화하였으며, 신개념 정비모델 개발 및 OH 정비기준 변경으로 고장정지율은 역대 최저인 0.013%를 달성하는 등 발전공기업으로서의 기본 책무인 안정적이고 효율적인 설비운영을 충실히 이행하였습니다. 나. 건설부문 우리 회사는 석탄화력의 LNG복합으로 적기전환을 통해 미세먼지 저감 및 탄소배출 감축을 적극 추진하고 있으며, 신규 친환경 발전설비를 적기에 건설하여 국가 에너지 전환정책을 선도적으로 이행하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 이러한 정부의 친환경 LNG 전환정책에 선제적으로 대응하기 위하여 태안화력 1호기 석탄화력을 구미 LNG복합 발전소로 대체 건설을 추진하고 있습니다. 또한, 한국형 복합 실증 사업인 김포열병합 건설사업을 '23년 준공을 목표로 추진 중에 있으며, 국내 최초 국산 가스터빈을 적용하여 복합화력 발전설비의 국산화를 통한 국가 기술자립 및 관련 산업 생태계 활성화에 기여하고 있습니다. 더불어, 서인천 5단계, 화성남양 연료전지와 장흥풍력을 준공하였고, 화성남양 2단계 및 익산 등 다수의 연료전지 발전소를 건설 중으로 신재생 전원을 확대하여 정부 신재생에너지 보급정책에 적극적으로 부응하고 국가 전력 수급 안정화와 회사의 미래성장동력을 확보하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 다. 안전관리 부문 우리 회사는 중대재해 근절을 경영 최우선 목표로 세우고 CEO부터 직접 현장 안전을 챙기고 있습니다. 최우선적으로 안전관리 체계를 전면적으로 재진단, 서부발전과 협력사의 안전실천 매뉴얼 확립, 현장과 직접 소통에 중점을 두고 안전사업을 추진하였습니다. 먼저, 관행적으로 이루어진 업무를 안전관점에서 재검토하여 안전보건관리규정, 안전매뉴얼, 절차서, 지침서를 전면 개정하였고, '21년 138억원을 투자하여 현장 근로자의 눈높이에 맞는 안전시설 설치를 통해 안전한 근무환경을 조성하였습니다. 둘째, 사고 예방을 위해서는 우리 회사뿐만 아니라 같이 일하는 협력사의 안전역량을 높이기 위해 WP 협력사 안전 등급제를 신설하였습니다. 사내 상주 협력사에 대해 안전 의식수준과 안전체제, 현장관리 활동, 안전성과 등 전반적인 안전수준을 평가하여 안전등급을 부여하고 평가결과가 우수한 협력사에 대해서는 포상, 미흡한 협력사에 대해서는 안전 전문기관 1:1
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컨설팅 지원을 통해 문제점을 개선할 수 있도록 조치하고 있습니다. 셋째, 안전 관련 협의체에 CEO가 참여하여 모든 협력사, 근로자 대표와 직접 소통하는 '서부-협력기업 안전혁신 협의회'로 개선하고, 매 분기 협의체 운영을 통해 협력사의 의견을 직접 청취하여 안전제도를 개선하였습니다. 이러한 노력을 바탕으로 전 사업장이 신 안전보건경영 시스템(KOSHA-MS) 전환인증을 완료하였습니다. 앞으로도 중대재해가 발생하지 않도록 각종 안전법령 준수체계 확립뿐만 아니라, 구성원 모두에게 안전문화를 내재화하여 한국서부발전만의 안전브랜드를 창출할 계획입니다. 라. 해외사업 부문 우리 회사는 '탄소중립' 이라는 글로벌 에너지 사업의 트렌드 변화에 대응하여 해외 신재생 사업 발굴을 통한 신규 수익원 창출에 적극 나서고 있으며, 공공기관으로서 국내 기업과의 동반진출 및 일자리 창출에도 노력하고 있습니다. '21.12월 스웨덴 클라우드 241MW 육상풍력 지분을 확보하였고, 이후 유럽 내 스페인 로사 157MW 태양광 사업을 추진하는 등 진출 영역을 확대하고 있습니다. 또한, 라오스 세남노이 수력사업 경험을 바탕으로 네팔, 조지아 등의 거점지역에서도 신규 수력사업 개발에 역량을 집중하고 있습니다. 해외사업 진출 시 국내 공기업, 금융사, 제조업체 등과의 협업을 통해 사업기회를 공유하고 있으며, 국산 풍력타워 또는 태양광 모듈 등 국산 제품을 사용하여 국내 기업의 해외시장 진출 및 수출 증대에 도움이 되도록 노력하고 있습니다. 마. 경영관리 부문 우리 회사는 새로운 시대를 여는 친환경 에너지 글로벌 리더로 도약하기 위해 중장기 전략체계인 「KOWEPO Vision 2035」를 수립하고 친환경·저탄소 에너지산업 선도, 재무 안정성 기반 지속성장 지향, 국민신뢰 중심 공공가치 창출을 3대 전략 방향으로 선정하여 추진하고 있습니다. 아울러 기업문화 개선을 위한 'JUMP tomorrow' 슬로건 아래 일할 맛 나는 일터, 상호존중과 신뢰, 구성원 성장 자극, 생동감 있는 조직의 4대 기업문화 개선방향을 도출하고 8개 실천과제 및 15개 실행프로그램 운영을 통해 열 정 , 도전, 존중, 신뢰의 핵심가치 내재화를 위해 노력하고 있습니다.· ESG경영 패러다임 확산에 따라 사업특성과 사회적 요구에 부합한 지역사회 지원활동을 강화하여 환경보호와 지역 경제의 지속가능성을 높이는데 기여하고 있습니다. 또한, 코로나19 장기화로 어려움을 겪는 일반 국민과 취약계층을 대상으로 지원활동을 시행하고 있습니다. 경기 침체로 인한 일자리 축소에 대응하고자 '21년 653개의 신규 일자리를 창출하였으며, 그린경제 선도와 탄소중립을 위한 공정한 에너지 전환을 추진함에 따른 연관 산업의 피해를 최소화하는 등 사회적 책임을 다하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 억원) 과 목 제 21 기 제 20 기 유 동 자 산 비 유 동 자 산 자 산 총 계 유 동 부 채 비 유 동 부 채 부 채 총 계 납 입 자 본 이 익 잉 여 금 기 타 자 본 구 성 요 소 신 종 자 본 증 권 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 ※ 별도 재무제표 기준 나. 영업실적 (단위 : 억원) 과 목 제 21 기 ('21.1.1 ～ 제 20 기 ('20.1.1 ～ 매 출 액 매 출 원 가 매 출 총 이 익 판 매 비 와 관 리 비 영 업 이 익 기 타 수 익 기 타 비 용 기 타 이 익 ( 손 실) 금 융 수 익 금 융 비 용 관계기업및공동기업관련이익(손실) 법 인 세 비 용 계 속 영 업 이 익 중 단 사 업 이 익 당 기 순 이 익 세 후 기 타 포 괄 손 익 총 포 괄 손 익 ※ 별도 재무제표 기준 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성에 관한 사항 (단위 : 억원) 과 목 2021년 2020년 현 금 및 현 금 성 자 산 유 동 금 융 자 산 ※ 별도 재무제표 기준 나. 자금조달에 관한 사항 당사는 부채 만기구조를 감안한 중장기 조달을 추진하고 있습니다. 투자회수 기간의 매칭을 통한 발행만기 결정으로 안정적인 현금흐름을 유지하고 있습니다. [2021년
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원화사채 조달내역] (단위 : 억원, 년, %) 차입명 금액(억원) 발행일 상환일 만기(년) 이자율(%) 회사채#48-1 2021년 04월 29일 2024년 04월 29일 회사채#48-2 2021년 04월 29일 2026년 04월 29일 회사채#48-3 2021년 04월 29일 2031년 04월 29일 회사채#49-1 2021년 07월 29일 2024년 07월 29일 회사채#49-2 2021년 07월 29일 2026년 07월 29일 회사채#49-3 2021년 07월 29일 2031년 07월 29일 회사채#50-1 2021년 11월 10일 2024년 11월 10일 회사채#50-2 2021년 11월 10일 2026년 11월 10일 회사채#50-3 2021년 11월 10일 2041년 11월 10일 합 계 가중평균 [2021년 외화사채 조달내역] 차입명 금액 발행일 상환일 만기(년) 이자율(%) 합 계 가중평균 다. 연도별 차입금 만기상환 도래 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 억원, 백만CHF, 백만USD) 구 분 2026 이후 합 계 원화사채 외화사채 USD 300 USD 300 CHF 200 장기차입금 라. 자금지출에 관한 사항 ○ 투자비 내역 (단위 : 억원) 구 분 2021년도 발 전 설 비 정 보 통 신 설 비 업 무 설 비 기 타 자 산 투 자 비 합 계 2021년 총 투자비는 억원이며 주요투자내역은 화력발전설비 건설사업(김포 열병합, 태안 9,10호기 등) 1,482억원, 신재생발전설비 건설사업(화성남양 연료전지 2단계, 장흥 풍력 등) 2,062억원, 발전설비 보강사업(환경설비 및 노후설비 개선, 계획예방정비공사 등) 3,040억원입니다. 또한 국내외 출자사업 및 기타설비 등으로 억원을 집행 하였습니다. 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 - 동 사업보고서 'Ⅲ. 3. 연결재무제표 주석, 5. 재무제표 주석' 부분 참조나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 : 해당사항 없음 다. 법규상의 규제에 관한 사항 : 해당사항 없음라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항- 동 사업보고서 'Ⅱ. 5. 위험관리 및 파생거래' 부분 참조
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업 개황당사가 영위하고 있는 사업은 골프장 운영업이며, 대중제 골프장(Public course) 27홀을 운영하고 있습니다. 골프장은 보통 이용형태에 따라서 회원제 골프장(Membership course)과 대중 골프장(Public course)으로 나눌 수 있습니다. 회원제 골프장은 회원을 모집해 회원권을 발급하고 예약에 의해 이용하는 골프장이며, 대중(퍼블릭) 골프장은 회원을 모집하지 않고 도착순서나 예약에 의해 이용하는 골프장으로 누구나 이용할 수 있고 회원제 골프장에 비해 이용요금이 저렴한 편입니다. 따라서 회원제 골프장은 회원권 분양에 의해 투자자금을 조기에 회수하는 것이 용이하지만 대중 골프장은 투자비 회수에 장기간이 소요된다는 단점과 수익성이 회원제골프장 보다 훨씬 높게 나타나는 장점이 있습니다. 국내 골프산업은 1998년 박세리 선수의 세계 메이저대회 2회 우승을 포함해 4회 우승을 계기로 1999년 10월 김대중 전 대통령의 ‘골프대중화 선언’이 나오면서 고급스포츠의 이미지가 강했던 골프가 대중화되기 시작했으며, 이를 통해 국내 골프산업의 시장규모와 이용객은 급증하고 입장료등의 이용료가 하락하면서 골프가 대중 스포츠로 발전하고 있습니다. [골프장의 유형 및 특성] 구분 개념 및 주요 특성 이용형태별 회원제 - 회원을 모집해 회원권을 발급하고 예약에 의해 이용하는 골프 장으로 대부분의 회원제 골프장이 18홀 이상으로 운영하는 골 프장이나 3홀이상이면 가능.(체육시설의 설치·이용에 관한 법 률 시행규칙 제8조에서 정하고 있음) 대중 회원을 모집하지 않고 도착순서나 예약에 의해 이용하는 골프장 운영형태별 (회원제) 입회금제 회원이 경영회사에 입회금을 예탁하고 그 시설을 우선적으로 이용할 권리(시설이용권)와 일정한 거치기간이 지난 후 입회금의 반환을 청구할 권리(입회금 반환청구권)를 갖는 골프장 사단법인제 골퍼들로 구성된 조직체(골프클럽)가 골프장을 건설, 운영하고 그회원인 골퍼들이 그 시설을 이용하는 골프장 주주회원제 골프장을 경영하는 주식회사의 주식을 전 회원이 골고루 나누어 가지고 이들의 총의에 의해 그 회사가 운영되는 골프장 규모별 (대중) 정규 대중 18홀 이상의 정규대중골프장 일반 대중 9홀의 대중골프장 간이골프장 3홀 이상 8홀 이하의 골프장 자료: 문화체육관광부, 관한 법률> 나. 시장 전망(1) 시장규모 추이 국내 골프장산업 시장규모는 골프인구 및 골프장수 증가, 입장료 인상 등으로 매년 확대되고 있습니다. 골프장 이용객수는 골프장수 증가와 코로나-19 영향으로 입장료 인상과 이용횟수 증가등으로 전년보다 골프장 이용객수 및 매출액이 대폭신장되었습니다.골프장들의 경영실적은 골프장수 증가, 홀당 이용객수 증가, 입장료 인상 등으로 매출액 신장 과 영업이익이 증가하였습니다. (2) 향후 전망2022년도 이후 골프장 영업 전망는 코로나-19 영향으로 전년도에 이어 꾸준히 국내 골프장 이용객이 증가할 것으로 보고 있으며 이러한 흐름은 내년도까지 지속될 것으로 봅니다. 다. 시장의 특성 (1)골프스포츠의 개요 및 산업 특성 골프(Golf)란 다수의 홀이 갖춰진 경기장에서 정지된 공을 골프채로 쳐서 홀에 넣는 경기로, 홀에 들어가기까지 걸린 타수가 적은 사람이 경기에 이깁니다. 경기는 1번 홀부터 18번 홀까지 차례로 규칙에 따라 클럽으로 공을 치면서 행해지는데, 공을 친 횟수가 적은 사람이 승자가 되며, 18홀의 경기를 1회전 경기라고 합니다. 걷는 거리는 약 6km, 소요시간은 3시간 30분에서 4시간가량이 소요되는 운동입니다. 현재와 같은 골프 경기가 시작된 것은 15세기 중엽 스코틀랜드에서 비롯되었다고 알려져 있으며, 19세기 후반부터 20세기 초에는 영국에서만 성행했으며 그 뒤 미국, 유럽 각국과 일본, 한국 등지에도 보급되어 현재까지 이어져왔습니다. 골프는 많은 비용과 플레이 시간이 소요되는 고급스포츠임에도 불구하고, 고령자의 플레이가 가능하고 세대를 초월해 교류가 가능한 동시에 건강증진에도 기여하는 스포츠입니다. 우리나라 골프인구는 2000년대
대지개발 — 사업보고서 (2021.12)

들어 골프붐의 형성, 골프장수 증가 등으로 인해 지속적으로 늘어났습니다. 그동안 국내 골프산업은 1998년 박세리 선수의 세계 메이저대회 2회 우승을 계기로 1999년 10월 김대중 전 대통령의 ‘골프대중화 선언’이 나오면서 대중화의 기틀을 마련하기 시작했습니다. 골프산업은 규모나 운영에서 타 스포츠산업들과는 다른 특성을 갖으며, 레저스포츠, 건축, 환경, 서비스, 마케팅 등의 복합적으로 연계되어 있는 산업으로 국가산업에 많은 기여를 하고 있습니다. 첫째, 골프산업은 타 레저스포츠 시설에 비해 많은 부지를 필요로 하므로 부지의 효용가치를 정확히 분석해야합니다. 둘째, 골프산업은 부대시설의 활용이 경영의 승패에 중요한 역할을 개발기간 동안의 자금투자와 회수에 대한 과학적인 기획을 필요로 합니다. 셋째, 골프산업은 시설의 관리와 원활한 라운드 운영을 위한 인력자원의 효율적인 활용이 중요합니다. 즉, 서비스인력의 질적 수준이 필수적인 요건이라 할 수 있습니다. 넷째, 골프산업은 시설의 투자규모가 크고 대체로 장거리에 위치하기 때문에 소비자들이 많은 시간과 비용을 투자해야하는 스포츠시설입니다. 이와 같이 타 스포츠 종목 보다 특성이 많은 스포츠로서 국가산업이 큰 비중을 차지하고 있다고 볼 수 있습니다. (2) 골프관련 정책의 변화1) 청탁금지법 시행 부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률(청탁금지법)이 2016년 9월 28일 시행되면서 골프산업에 미치는 긍정적인 효과가 적지 않을 것으로 예상됩니다. 단기적으로는 접대수요가 사라지면서 고급 회원제 골프장들이 큰 타격을 받겠지만 중장기적으로는 입장료가 합리적인 수준으로 조정되면서 골프가 사치성 스포츠에서 대중스포츠로 발전하는 좋은 계기가 될 것으로 기대됩니다. 또한 ‘청탁금지법’의 시행으로 골프장 업계에 긍정적 효과가 기대되고 있습니다. 그동안 골프에 대한 부정적인 시각이 존재했던 이유가 비싼 골프장에서 공짜로 접대 받으면서 부정한 거래를 한다는 인식이 있었기 때문입니다. 골프접대가 금지되고 골프회원값이 추락할 경우, 골프에 대한 부정적인 인식이 크게 완화될 것으로 전망되고 있습니다. 접대수요가 점차 줄어들고 그 자리를 개인수요가 채우면서 국내 골프장산업이 건전화되고 부실한 회원제 골프장의 구조조정이 이루어지는 계기가 될 것입니다. 2) 정부의 소비촉진방안 정부가 발표한 '소비촉진방안’중 골프산업 측면에서의 조치들은 골퍼들의 경제적 부담을 완화시키면서 골프대중화에 기여할 것으로 기대되고 있습니다. 기획재정부가 2015년 8월 26일에 발표한 ‘소비촉진방안’에 따르면, 정부는 대중골프장을 중심으로 골프장 이용요금 인하를 적극 유도하기로 했습니다. 우선 캐디와 카트를 선택해서 이용할 수 있는 ‘캐디·카트 선택제’ 실시를 유도합니다. 캐디선택제를 실시할 경우, 골프장 측에서는 부족한 캐디난을 덜 수 있고, 연간 4억~6억원(18홀 기준)에 달하는 숙식비, 피복비 등 관련 비용을 줄일 수 있는 장점이 있습니다. 또한 골퍼들은캐디피를 절약하면서 이용횟수를 늘릴 수 있습니다. (사)한국골프소비자모임에서는 2016년 3월 하순부터 남여주GC에서 마샬캐디를 시행하고 있습니다. 퇴직자·경력단절여성 등이 일하는 마샬캐디는 골프백을 전동카트에 싣고 운전해주고 세컨샷 할 때 남은 거리를 불러주는 단순한 캐디입니다. 마샬캐디를 할 경우, 캐디피는 6만원으로 일반 캐디피의 절반에 불과하지만, 캐디업무를 마친 후 일몰시간대에 주 1회 이상 골프를 무료로 칠 수 있다는 장점이 있습니다. 마샬캐디 도입시 골퍼들은 캐디피를 절감할 수 있고, 골프장은 캐디수급난을 덜 수 있으며, 사회적으로는 퇴직자·경력단절여성 등의 사회적 약자들에게 일자리를 제공하는동시에, 소득증대에도 기여할 수 있습니다. 그렇지만 카트선택제는 카트대여료 수입이 전체 골프장 수입의 약 15% 수준에 달하기 때문에 이를 포기하는 골프장은 거의 없을 것이지만, 당사의 경우 카트대여료가 저렴한 편이라 카트선택제를 도입한다고 해도 매출 측면에서 큰 타격을 입지 않을 것으로 판단됩니다. 3) 민간 골프장에 토지수용권 폐지 2011년 12월
대지개발 — 사업보고서 (2021.12)

이후부터는 골프장, 스키장 등 민간이 건설하는 체육시설은 토지수용권이 부여되지 않아 100% 토지를 확보해야만 사업이 가능합니다. 국토해양부는 이와 같은 내용을 골자로 한 도시계획시설규칙을 2011년 11월 1일 공포, 시행하고 있습니다. 개정 규칙에는 도시계획시설로 설치할 수 있는 체육시설의 범위를 축소해 공공 체육시설 중 국가 ·지방자치단체, 대한체육회 등 공공기관이 설치 ·소유하는 전문체육시설(국내외 대회용)과 생활체육시설(일반 체육시설)로 한정했습니다. 이는 종전까지 골프장, 스키장 등 민간이 영리목적으로 추진하는 사업에도 토지수용권이 부과되어 공익성 논란이 발생하자, 공공사업으로 추진하는 사업에만 토지수용권을 주기로 결정된 것입니다. 이에 따라 2011년 12월 이후부터는 골프장 등의 사업을 추진하는 민간은 토지소유권을 100% 확보해야만 사업이 가능해집니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 개요당사는 2000년 1월 4일에 설립되어 골프장업, 콘도미니엄업, 부동산임대업 및 부동산판매업 등을 사업목적으로 하고 있으며, 경기도 양평군 지평면 대평리 산112번지에 위치한 양평 TPC골프클럽을 운영하고 있습니다. 당사의 골프장 규모는 약 2백만㎡, 총 27홀이며, 2011년 10월 13일자로 관할관청에 체육시설업을 등록하고 영업중에 2018년 3월 13일 회생절차개시를 신청한 후 2018년 5월 11일 회생계획안 인가를 받아 2018년 12월 14일 회생절차 종결 결정을 받았습니다. 2020년 11월 11일 대중제 골프장으로 체육시설업 변경등록을 완료하였습니다.나. 주요 제품 및 서비스에 관한 사항 (단위:천원) 당기 (22기) 전기 (21기) 전전기 (20기) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 입장료매출 식음료매출 수수료매출 임대매출 기타매출 합 계 3. 원재료 및 생산설비 4. 매출 및 수주상황 5. 위험관리 및 파생거래 6. 주요계약 및 연구개발활동 7. 기타 참고사항
대지개발 — 사업보고서 (2021.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 본 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측 정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니 다.결론적으로, 본 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회 사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 본 보고서에 기재된 예측정보는 본 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 이사회는 2021년 01월 01일부터 2021년12월 31일까지 제22기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다.경영진단을 위하여 필요하다고인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 3. 영업실적 및 재무상태 가. 영업실적 (단위:천원) 당기(22기) 전기(21기) 증감액 증감비율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 영업외수익 영업외비용 법인세차감전순이익 법인세비용 당기순이익 나. 재무상태 (단위:천원) 당기(22기) 전기(21기) 증감액 증감비율 자산 유동자산 비유동자산 자산총계 부채 유동부채 비유동부채 부채총계 자본 자본금 자본잉여금 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본총계 부채와자본총계 4. 자금조달, 유동성 등 가. 자금조달 현황(1) 장기차입금 (단위 : 천원) 차입처 대출금액 이자율 약정기간 담보설정내역 우리은행 공동담보수익증권(480억원) 대구은행 공동담보수익증권(240억원) 합 계 차감 : 유동성장기부채 장기차입금 잔액 나. 유동성 정보 (단위:천원) 당기 (22기) 전기 (21기) 전전기 (20기) 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로인한 현금흐름 재무활동으로인한 현금흐름
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II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 가. 자산관리자의 개황 구 분 내 용 회 사 명 주식회사 한국씨티은행 설립연월일 1981년 9월 17일 대 표 이 사 유 명 순 본점소재지 서울 종로구 새문안로 50(신문로2가) (전화번호:02-3455-2114 ) 목 적 사 업 1. 은행법에 의한 은행업무2. 외국환 업무3. 신탁업무4. 전 각호의 업무에 부수 또는 관련되는 업무5. 법령등에서 정한 절차를 거쳐 다른 업무를 겸영할 수 있음 자본금(출자금등) 금 1,591,372,185,000원(1주당 액면가액: 금 5,000원) 주요주주(출자자등) 기타사항 신탁업무의 개시일 : 1984.03.16 (주1) 자본금 및 주요주주는 2021년 09월 30일 기준임. 나. 사업의 내용 1) 회사의 현황한국씨티은행은 성장과 경제적인 발전을 가능케 하는 책임있는 금융 서비스를 제공함으로써 고객에게 신뢰받는 동반자의 역할을 지속해나가고 있습니다. 한국씨티은행은 200년이 넘는 역사와 160여 개국의 2억명 고객 등 세계적인 영업기반을 가진 씨티의 다양한 상품과 노하우를 바탕으로 높은 수준의 금융 서비스를 제공하고 있습니다. 현재 기업투자금융에서 소매금융, 자산관리, 신용카드에 이르기까지 새롭고 혁신적인 금융상품과 서비스를 가지고 고객의 금융을 지원하고 있습니다. 또한 한국씨티은행은 지역사회에 책임 있는 기업시민으로서 건실한 비영리단체와 협력하며 금융교육, 차세대교육, 여성, 다양성, 지역사회, 환경 분야에서 다양한 사회공헌 활동을 지속적으로 펼쳐가고 있습니다. 2019.12월말 현재 잔액기준으로, 기업대출은 중소기업대출의 소폭 증가에도 불구하고, 환매조건부채권매수과 매입외환 등의 외화자산 및 원화대기업대출금의 감소로 전년말 대비 15.2% 감소하였습니다. 가계대출은 지속적인 자산최적화로 주택담보대출과 전세자금대출이 감소되었으나, 17.5%의 개인신용대출 성장으로 전년말 대비 2.6% 증가하였습니다. 신용카드채권은 소비감소 등에 따라 전년말 대비 5.6% 감소하였습니다. 예수금은 저축성 예금의 감소에도 불구하고, 외화예수금과 요구불예금의 증가로 전년말 대비 0.7% 증가하였으며, 예대율은 12월 월평기준 85.7%로 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 2019년도 총수익은 1조 3,377억원으로 전년대비 9.9% 증가하였습니다. 이는 지속적인 금리인하와 스프레드 축소에 따른 순이자마진 하락으로 순이자이익이 감소하였으나, 대리판매 수수료와 신탁보수의 증가 및 신용카드관련 지급수수료의 감소 등으로 비이자수익이 증가하였으며, 대출채권과 국공채매각이익의 증가 및 본점매각 이익 등에 따른 기타영업수익이 증가하였기 때문입니다. 반면, 판매와 관리비는 지속적인 경영합리화 노력에도 불구하고, 본점이전 등에 따른 부대비용 발생 및 2018년도에 인식한 한미상호조세협약타결에 따른 비용환입 소멸효과 등으로 전년동기 대비 11.1% 증가하였습니다. 대손비용은 개인신용대출 증가에 따른 가계여신 관련 대손충당금 증가 및 신용카드관련 대손충당금이 증가함에 따라 전년동기대비 18.5% 증가하였습니다. 이러한 결과 2019년도는 2,794억원의 당기순이익을 시현하였습니다. ROE와 ROA는 각각 4.58%, 0.54%를 기록하였습니다. BIS비율(Basel 3 기준)은 19.56%(보통주자본비율 18.76%)로 시중은행 중 최고 수준을 유지하고 있습니다. 2020. 12월말 현재 기업대출은 대기업과 중소기업 고객사앞 원화기업대출 및 매입외환의 증가로 전년대비 7.9% 증가하였습니다. 또한, 가계대출은 수익성 제고를 위한 지속적인 자산최적화로 주택담보대출과 전세자금대출이 감소하였으나, 개인신용대출이 17.9% 성장하며 전년 대비 9% 증가하였습니다. 신용카드채권은 COVID-19 관련 정부 지침 연장 등에 따른 소비와 신규 회원모집 감소로 전년대비 18.7% 감소하였습니다. 예수금은 조달비용 최적화 정책에 따라 정기예금이 감소하였으나, 저코스트 수신의 증가로 전년대비 3.4% 증가하였으며, 예대율은 12월 월평기준 93.9%로 양호한 수준을
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유지하고 있습니다. 2020년도 총수익은 1조 2,271억원으로 전년대비 8.3% 감소하였습니다. 이는 외환파생관련 이익 및 대리판매수수료의 증가, 신용카드관련 지급수수료의 감소 등으로 비이자수익이 증가하였음에도 불구하고, 금리인하로인한 순이자마진 하락으로 순이자이익이 감소한 점과, 대출채권매각이익과 국공채매각이익의 감소 및 전년도의 본점매각이익 소멸 효과 등으로 기타영업수익이 감소하였기 때문입니다. 판매와 관리비는 COVID-19 지속에 따른 마케팅비용 감소 등에도 불구하고, 디지털과 인프라 강화를 위한 전산비용의 증가와 인건비 증가로 전년대비 1.4% 증가하였습니다. 대손비용은 COVID-19 관련 추가충당금 적립에도 불구하고, 견조한 신용관리 결과 전년대비 0.9% 감소한 1,765억원을 기록하였습니다. 이러한 결과 2020년도는 1,878억원의 당기순이익을 시현하였습니다. ROE와 ROA는 각각 2.99%, 0.35%를 기록하였습니다. BIS비율(Basel 3 기준)은 20.06%(보통주자본비율 19.19%)로 시중은행 중 최고 수준을 유지하고 있습니다. 2021년 3월말 현재 기업대출은 대기업과 중소기업 고객사앞 원화기업대출의 증가로 전년동기대비 9.4% 증가하였습니다. 또한, 가계대출은 수익성 제고를 위한 지속적인 자산최적화로 주택담보대출과 전세자금대출이 감소하였으나, 개인신용대출이 11.8% 성장하며 전년동기대비 6.6% 증가하였습니다. 신용카드채권은 COVID-19 관련 정부 지침 연장 등에 따른 소비와 신규 회원모집 감소로 전년동기대비 11% 감소하였습니다. 예수금은 조달비용 최적화 정책에 따라 정기예금이 감소하였으나, 저코스트 수신의 증가로 전년동기대비 1.3% 증가하였으며, 예대율은 3월 월평잔 기준 90.8%로 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 2021년도 1분기 총수익은 2,900억원 으로 전년동기대비 12.4% 감소하였습니다. 이는 투자상품판매수수료의 증가와 신용카드관련 지급수수료의 감소 등에도 불구하고, 주로 순이자이익, 외환파생관련 이익, 대출채권매각이익과 국공채매각이익 등이 감소하였기 때문입니다. 판매와 관리비는 임금상승에 따른 인건비 증가 등에도 불구하고, 광고선전비와 해외계열사 용역비 감소 등으로 전년동기대비 4.8% 감소하였습니다. 대손비용은 철저한 리스크관리 결과 전년동기대비 40.1% 감소한 240억원을 기록하였습니다. 이러한 결과 2021년도 1분기 당기순이익은 482억원으로 전년동기대비 19.4% 감소하였고, ROE와 ROA는 각각 3.08%, 0.39%를 기록하였습니다. BIS비율(Basel 3 기준)은 19.93%(보통주자본비율 19.10%)로 매우 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 2021. 6월말 현재 기업대출은 대기업과 중소기업 고객사앞 원화기업대출 및 환매조건부채권매수의 증가로 전년동기대비 7.3% 증가하였습니다. 또한, 가계대출은 전년동기대비 6.3% 증가하였으며, 이는 수익성 제고를 위한 지속적인 자산최적화로 주택담보대출과 전세자금대출이 감소하였으나, 개인신용대출이 11.9% 성장하였기 때문입니다. 신용카드채권은 백신 배포와 경기회복 기대에도 불구하고, COVID-19 사회적 거리두기 단계 지속 및 상향조정 등에 따른 소비와 신규 회원모집 감소로 전년동기대비 5.6% 감소하였습니다. 예수금은 조달비용 최적화 정책에 따라 정기예금이 감소하였으나, 저코스트 수신의 증가로 전년동기대비 5.9% 증가하였으며, 예대율은 6월 월평잔 기준 83.2%로 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 2021년도 2분기 총수익은 2,763억원 으로 전년동기대비 11.6% 감소하였습니다. 이는 투자상품판매수수료의 증가 등에도 불구하고, 주로 순이자이익, 대출채권 매각이익과 국공채 매각이익 등의 감소가 주요 원인입니다. 판매와 관리비는 임금상승에 따른 인건비 증가 등에도 불구하고, 해외계열사 용역비 감소 등으로 전년동기대비 1.8% 감소하였습니다. 대손비용은 철저한 리스크관리와 전년동기의 COVID-19 관련 추가충당금 적립 소멸효과로 전년동기대비 53.2% 감소한 307억원을
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기록하였습니다. 이러한 결과 2021년도 2분기 당기순이익은 320억원으로 전년동기대비 5.6% 증가하였고, ROE와 ROA는 각각 2.02%, 0.25%를 기록하였습니다. BIS비율(Basel 3 기준)은 19.26%(보통주자본비율 18.45%)로 매우 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 2021. 9월말 현재 기업대출은 환매조건부채권매수와 매입외환의 증가로 전년동기대비 19% 증가하였습니다. 또한, 가계대출은 주택담보대출이 11.3% 감소하였음에도 불구하고, 개인신용대출이 8.2% 증가함에 따라, 전년동기대비 1.8% 증가하였습니다. 신용카드채권은 COVID-19 사회적 거리두기 단계 지속 및 상향에 따른 소비 감소 등으로 전년동기대비 5.5% 감소하였습니다. 예수금은 기업자유예금과 요구불 예금 등 저원가성 수신을 위주로 전년동기대비 10.6% 증가하였으며, 예대율은 9월 월평잔 기준 83.3%로 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 2021년도 3분기 총수익은 2,564억원으로 전년동기대비 14.5% 감소하였습니다. 이는 저금리 환경에 따른 순이자이익 감소, 대출채권 매각이익과 국공채 매각이익 등의 감소가 주요 원인입니다. 비용 (종업원급여와 일반관리비)은 임금상승에 따른 인건비 증가와 해외계열사 용역비 증가 등으로 전년동기대비 18.6% 증가하였습니다. 대손충당금은 철저한 리스크관리와 연체율의 감소로 전년동기대비 24.1% 감소한 174억원을 기록하였습니다. 이러한 결과 2021년도 3분기 당기순이익은 205억원으로 전년동기대비 71.1% 감소하였고, ROE와 ROA는 각각 1.28%, 0.16%를 기록하였습니다. BIS비율(Basel 3 기준)은 18.35%(보통주자본비율 17.61%)로 매우 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 2). 영업 종류별 현황가. 예금업무 (1) 예금별 잔고 (단위 : 백만원 ) 구 분 제39기 3분기 제38기 제37기 원화예수금 요구불예금 저축성예금 수입부금/주택부금 양도성예금증서 소 계 외화예수금 합 계 * 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 별도재무제표 기준임. (2) 국내 1점포당 평균 예금실적 [평잔기준] (단위 : 백만원 ) 구 분 제39기 3분기 제38기 제37기 예 수 금 원화예수금 * 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 별도재무제표 기준임. (3) 직원 1인당 평균 예금실적 (단위 : 백만원 ) 구 분 제39기 3분기 제38기 제37기 예 수 금 원화예수금 * 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 별도재무제표 기준임. 나. 대출업무 (1) 종류별 대출금 잔액 (단위 : 백만원 ) 구 분 제39기 3분기 제38기 제37기 원화대출금 외화대출금(주1) 지급보증대지급금 합 계 * 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 별도재무제표 기준임.(주1) 외화대출금 : 은행간외화대여금, 내국수입유산스 포함 (2) 대출금의 잔존기간별 잔액 (단위 : 백만원 ) 구 분 1년이하 1년초과~ 3년이하 3년초과~ 5년이하 5년초과 합 계 원 화 외 화 * 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 별도재무제표 기준임.* 분기결산일 현재 연체중인 여신(원화60,693백만원)은 잔존만기1년이하 구간에 포함 (3) 자금용도별 대출현황 (단위 : 백만원) 구 분 제39기 3분기 제38기 제37기 기업자금대출 운전자금대출 시설자금대출 가계자금대출 공공 및 기타 자금대출 운전자금대출 시설자금대출 합 계 * 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 별도재무제표 기준임.** 은행계정 원화대출금 잔액임 (4) 예대율 (단위 : 백만원, %) 구 분 제39기 3분기 제38기 제37기 원화대출금(A) 원화예수금(B) 비율(A/B) * 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 별도재무제표 기준임. ** 월평잔 기준으로 산출함(보고 기준일에 따라 3월, 6월, 9월, 12월 월중평잔) 다. 지급보증업무 (1) 종류별 지급보증잔액 내역 (단위 : 백만원) 구 분 제39기 3분기 제38기 제37기 확정지급보증 원화지급보증 (기타) 외화지급보증 (인수) (수입화물선취보증) (기타) 미확정지급보증 신용장개설관련 기타 *
오토피아제칠십차유동화전문유한회사 — [기재정정]사업보고서(유동화전문회사) (2021.12)

한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 별도재무제표 기준임. 라. 유가증권 투자업무 (단위 : 백만원) 구 분 제39기 3분기 제38기 제37기 원화 통화안정증권 국ㆍ공채 사 채 주 식 기타증권 소 계 외화채권 합 계 * 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 별도재무제표 기준임. 마. 신탁업무은행이 보유한 신탁계정의 현황을 기재한 항목입니다.(1) 신탁예수금 현황 (단위 : 백만원 ) 구 분 제39기 3분기 제38기 제37기 평균잔고 기말잔액 평균잔고 기말잔액 평균잔고 기말잔액 금전신탁 재산신탁 소 계 (2) 신탁대출금 현황 (단위 : 백만원 ) 구 분 제39기 3분기 제38기 제37기 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 신탁대출금 (3) 신탁업무 현황 (단위 : 백만원 ) 구 분 제39기 3분기 제38기 제37기 수탁고 신탁보수 수탁고 신탁보수 수탁고 신탁보수 약정배당신탁 실적배당신탁 합 계 * 평잔기준임** 실적배당신탁 : 실적배당신탁 + 재산신탁*** 실적배당 신탁보수 : 증권투자신탁 제외 (4) 신탁유가증권 현황 (단위 : 백만원) 구 분 제39기 3분기 제38기 제37기 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 신탁계정 원화증권 통화안정증권 국ㆍ공채 사 채 주 식 기타증권 소 계 신탁계정외화증권 합 계 바. 신용카드업무 (단위 : 좌, 백만원 ) 구 분 제39기 3분기 제38기 제37기 가맹자수 법 인* 개 인 가맹점수 수익상황 매출액 수수료수입액** * 기업구매카드 회원 포함 ** 현금서비스 수수료, 신용판매대금수수료 및 카드론 이자 포함 3) 영업설비 등의 현황 가. 지점 등 설치 현황 (단위 : 개) 지 역 지 점 출 장 소 합 계 서울 인천 경기 지방 계 주) 지점에는 본점(영업부)이 1개 지점으로 포함됨 나. 영업설비 등 현황 (단위 : 백만원 ) 구 분 토지 (장부가액) 건물 (장부가액) 비 고 은행전체 다. 자동화기기 설치 상황 (단위 : 대 ) 구 분 제39기 3분기 제38기 제37기 ATM 라. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 단기금융상품의 감소 단기대여금의 감소 장기대여금의 감소 지분법적용주식의 처분 퇴직연금운용자산의 감소 유형자산의 처분 무형자산의 처분 국고보조금의 수령 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 단기금융상품의 증가 단기대여금의 증가 장기금융상풍의 취득 지분법용투자주식의 취득 퇴직연금운용자산의 증가 유형자산의 취득 무형자산의 증가 자기주식의 취득
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1. 사업의 개요 당사는 반도체 전자부품을 개발 및 생산하는 반도체팹리스 사업을 영위하는 회사입니다. 당사는 해당 SoC 기반으로, 컨슈머 및 전장 부분에 SoC(부품) 및 Total Solution(완제품)의 형태로 제품을 공급하고 있습니다. 특히, 디지털 영상처리 및 인식을 필요로 하는 분야에 특화되어 있습니다. 당사는 반도체 수량확대 및 사업활성화 전략으로 복잡다단한 영상솔루션을 총체적으로 개발할 수 있는 역량을 ODM 사업으로 꽃피워 보고자 다년간 노력하였습니다. 즉, 시장을 갖고 있으나 제품개발 능력이 부족한 고객들을 대상으로 기술과 품질에서 완성된 제품을 개발 공급하는 ODM 사업을 통해서 생산수량을 늘리고, 특정 반도체부품 개발이 용이한 사업을 찾고자 창업이래 꾸준히 노력하고 있습니다. 당사는 인식 기술을 기반한 다양한 토탈솔루션을 확보하고 있으며, 관제서비스 활성화를 통하여 IoT 단말기 개발 및 공급의 기회를 찾고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 매출 (단위 : 백만원) 매출유형 사업부문 품 목 구체적용도 매출액 (2021년) 제품 매출 반도체 영상처리영상인식 이미지센서 화질 개선파킹가이드시각장애보정 시스템 차량안전관리시스템 졸음인식 및 운전습관 관리자동차 안전정보 녹화자동차 주행정보 관리관제센터 통신 상품 상품매출 외주관리 제품 기타 기타매출 IP 라이센스 등 합계 - 당기말 기준 매출액임. 3. 원재료 및 생산설비 생산업무는 제품의 기획, 연구 및 개발, 제품의 디자인, 원자재의 구매, 생산(조립), 제품의 검사, 제품 포장 등으로 이루어져 있습니다. 동 과정 중에서 당사는 제품의 기획에서부터 주요 원자재의 구매 및 제품 검사까지 제품 생산에 필요한 핵심업무를 담당하고 있으며, 외주 생산 업체는 제품 생산(조립공정), 중간 검사, 제품 포장 및 출하를 담당하고 있습니다. 또한, 생산능력에 있어서도 당사의 매출 증감에 따라 외주가공업체의 수를 늘리거나 줄일 수 있어 당사의 매출 증가에 따른 생산능력 확보 또는 매출 감소에 따른 생산유휴시설의 발생 등의 문제가 발생하지 않습니다. 따라서, 생산능력 및 생산실적과 관련하여 해당사항이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 확정PO를 출하2주~1달 전에 받아 제품이 인도되므로, 특정일 기준의 수주 잔고는 의미가 없으므로 기재를 생략합니다. 그러나, 제품생산에 필요한 자재수급에 어려움이 발생하고 있어서, 제품의 안정적 공급계획을 수립하기 위하여 중장기 수주일정을 중요 해외고객들과 협의를 진행하고 있습니다. 따라서 차기부터는 수주상황을 기입할 예정입니다. 매출내용은 2번 표에서 참고 바랍니다. 5. 위험관리 및 파생거래 시장위험에 대한 노출이 중요하지 않아 기재를 생략합니다. 당반기말 현재 회사는 파생상품을 보유하고 있지 않습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약(요약) 구분 계약유형 기술도입(제휴) 기술지원서비스 자산양도 건수 1건 2건 2건 ※상세 현황은 '상세표-4. 경영상의 주요계약(상세)' 참조 나. 연구개발 전담부서 ⑴ 연구소명 : 엠텍비젼(주)기업부설연구소 ⑵ 인력현황기준일:2021.12.31 (단위: 명) 소속부서 책임연구원 수석연구원 비고 연구소 연구소장포함 H/W파트 S/W파트 합계 - 당사는 기업부설연구소를 보유한 기업으로 한국산업기술진흥협회에 매년 연구개발활동 및 인력현황을 보고하고 있습니다.다. 연구개발비용 (단위 : 천원) 과목 제8기 제7기 제6기 비고 연구개발비용 계 (국고보조금) 자본적 지출 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 라. 연구개발실적현황 순서 연 구 개 발 과 제 총 연구개발기간 (개월) 연 구 개 발 형 태 연간연구 개발수행 총 건수 구분 과제명 단독연구 공동연구 (자체/외부 과제) 자체과제 Ⅴ 2020년도 실적 (총 : 5건) 자체과제 Ⅴ 자체과제 일본 택시용 CDR(V1x) Ⅴ 자체과제 Ⅴ 자체과제 Ⅴ 자체과제 S5 WiFi Ⅴ 2021년도 실적 (총 : 4건) 자체과제 S7(다채널 CDR) Ⅴ 외부과제
엠텍비젼 — 사업보고서 (2021.12)

CHOCO (LG 전자 두피측정장치) Ⅴ 자체과제 DSM + Hipass 단말기 (SE3 도로공사) Ⅴ 자체과제 바이크용 2CH 방수카메라 블랙박스 Ⅴ 2022년도 현재 개발 中 (총 : 5건) 외부과제 원격근무보안탐지솔루션 고도화 개발 Ⅴ 외부과제 두피검사기 양산화 개발 Ⅴ 외부과제 고성능 ADAS-AVN-DSM 통합시스템 Ⅴ 자체과제 개인화 이동장치 안전주행시스템 Ⅴ - 2020~2021년기말기준 개발완료된 연구개발 실적현황이며, 2021년도부터 현재 이어지는 개발중인 과제를 포함하였습니다. 7. 기타 참고사항 (1) 반도체 사업분야 디지털영상신호처리칩(MV9351)과 영상인식프로세서(MV8739)를 판매하고 있으며, 스마트펜용 프로세서(MV7200)를 신제품으로 개발하여 시장을 개척하고 있습니다. ① MV9351 8백만화소까지 영상신호처리를 할 수 있는 기술적으로 검증된 제품으로 4K 수준의 해상도를 요구하는 다양한 응용분야에 적용이 가능합니다. 차량영상장치, 보급한 디지털카메라, 바이오영상장치 등에서 꾸준히 판매되고 있는 제품입니다. ② MV8739 영상인식처리에 적합한 프로세서가 탑재되어 있어서 차량 Top View 구현 및 시각장애인 시각보조장치 솔루션, 스마트펜의 영상인식 기능 등에 사용되고 있고, 전장용반도체 회사에서도 본제품을 라이센스하여 사용하고 있습니다. ③ MV7200 2세대 스마트펜용 영상인식칩으로 개발하였고, 앞으로 매출 기대되고 있는 제품입니다. 향후 스마트폰의 차세대 입력디바이스로 스타일러스펜을 진화발전시키는데 결정적 역할을 할 부품을 전개함에 있어서 시작점이 될 제품으로 기대하고 있습니다. (2) 차량안전주행관리 시스템 사업분야 졸음운전감지기(DSM: Driver State Monitoring), 주행영상녹화장치(CDR: Car Driving Recorder), 차량정보기록장치(DTG: Digital Taco Garge), GPS 등을 개발 판매하고 있습니다. ① DSM을 중심으로 운전자의 운전졸음 상태 및 습관 정보를 관리할 수 있어서 안전운전을 위한 기본 정보들을 취득관리 할 수 있는 앞으로 중요한 장치로서 장차 차량 내에서 이루어지는 결제시스템과 가장 긴밀하게 연동 될 수 있습니다. 앞으로 인캐빈시스템의 중심이 될 것이며 차세대 관제시스템 구축에 중심이 될 것입니다. ② CDR은 국내에서는 다소 포화된 경향이 없지 않으나 해외시장을 중심으로 성장이 이루어지고 있으며 5G 통신 및 DSM과 연동을 함으로써 차량 밖의 영상정보를 취득 관리하는 수단으로 지속적으로 성장하고 있습니다. 예상 시장 규모 : 천대> 연도 예상규모 당사는 2009년 하반기부터 10여종이 넘는 CDR에 제품을 납품하여 VGA급 초기 국내 시장을 선점하였으며, 국내 유명 블랙박스 업체의 제품을 당사가 개발하여 ODM으로 수년간 공급하여 제품의 안정성을 입증 받았습니다. 시장 에서 검증된 제품 품질로 일본 등 해외고객사에 꾸준히 공급하였고 현재 안정적 수출 물량을 확보한 상태 입니다.3 DTG, GPS를 통해서 차량운행정보, 위치정보를 취득할 수 있음으로 해서 DSM을 통한 운전자 정보와 함께 안전운전상태를 점검할 수 있는 모든 정보를 취득할 수 있습니다. 당사는 GPS를 이미 개발완료하여 중요 고객에게 의미있는 수량을 안정적으로 공급하고 있으며 DTG 통한 통신인증을 마치면 의미있는 수량의 판매가 이루어져서 매출에 기여할 수 있을 것이라 기대하고 있습니다. (3) 탐색사업 ① 반도체사업과 세트사업을 영위하고 있으나 사업적시너지를 내기 위해서는 관제서비스와의 접목이 필요한 상황임을 인식하고 대규모 고객을 보유하고 있는 관제서비스 또는 그에 준하는 유사서비스를 하는 회사와 전략적 관계를 갖기 위하여 노력하고 있습니다. ② 그 외NFC를 중심으로 한 무접점 결제솔루션 및 Smart Chip을 중심으로 한 접점 결제솔루션등도 보유하고 있으며, AP 반도체개발을 한 경험도 갖고 있으나, 투자 대입 안정적 수익을 확보할 수 있는 영업망을 확보하지 못하여 투자 관망 상태에서 주기적으로 시장을 탐색하고 있습니다. ③
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자동차전장사업 당사가 보유하고 있는 반도체기술과 차량안전주행관리 솔루션을 자동차 전장사업에 활용하고자 하는 요구 또는 문의가 있어서 전장사업 진입을 위한 탐색을 진행하고 있습니다. 자동차에 최첨단 IT 기술이 집약되어 운전자의 안전과 편의를 극대화시킨 것이 ADAS(Advanced Driver Assistance System)로 여기에는 주차지원(Park Assistance), 차선이탈방지(Lane Departure Warning), 사각지대감지(Blind Spot Detection), 운전자 모니터링(Driver Monitoring), 나이트비젼(Night Vision) 등이 포함됩니다. ADAS 시장은 주차지원시스템을 중심으로 생성되어 이제 발전하기 시작하고 있으며, 향후 연평균 CAGR 20% 이상 고성장이 예상되는 시장입니다. 당사는ADAS 영상인식 분야에 전방위적으로 사용될 수 있는Smart Camera 시스템을 국내 자동차 회사와 개발하여, 2010년말부터Top View가 가능한 주차카메라 솔 루션을 국내 메이저 자동차 회사의 대표 모델에 납품하여 탑재되고 있으며, 또한2013년 초 세계 전장용 반도체 시장을 주도하고 있는 프리스케일사(현NXP사)와15년간 자동차 카메라 영상신호처리 집적회로(IC) 장기 공급계약을 체결하여 공급하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 경영진단의 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다.경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 관계서류에 대한 업무위탁회사의 보고를 받았으며,경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 2. 경영성과본 경영진단 및 분석의견은 일부 예측자료가 포함될 수 있으며, 실제 결과와 다를 수 있을수 있음을 인지하시고, 본 내용과 관련된 사항은 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제125조 2항에 따라 손해배상의 책임이 없음을 알려드립니다. (단위 : 백만원) 구 분 영업실적 제 8기 제 7기 증감액 비고 매 출 액 매출원가 매출총이익 영업이익 3. 유동성 및 자금조달 가. 유동성 (단위 : 백만원,%) 구 분 제 8 기 제 7 기 증감(%) 현금 및 현금성자산 단기금융상품 처분 유동비율 자기자본비율 부채비율 나. 자금조달 당사의 2021년도 당기말 외부자금의 조달 및 상환내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 기초잔액 신규조달 상환 등 감소 반기말잔액 금융차입금 4. 부외거래,해당사항이 없습니다. 5. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 중요한 회계정책 및 추정에 관련해서는 “재무제표에 대한 주석 2. 재무제표 작성기준”을 참고하시기 바랍니다. 6. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 당사의 유의적 회계정책 및 추정에 관한 사항은 "III. 재무에 관한 사항"을 참조하여 주시고, 법규상 규제에 관한 사항은 "II. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.
지오엠씨 — 사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 30년간 지속적으로 진행해 오고 있는 엠씨스퀘어 사업 부문과 2007년부터 의료기기 사업분야로 확장되어 온 페인스크램블러 사업 부문이 있습니다. 엠씨스퀘어 사업은 코로나 사태이후 변화되고 있는산업 및 소비자 수요의 변화에 따른 새로운 기능의 제품라인으로 다변화하고 있으며, 다른 소비자제품과의 융합을 통해 대기업 및 중소기업들과 협력관계를 맺고 시장 영역을 확장해 가고 있습니다. 의료기기 사업은 기존의 병원용 모델로 신의료기술평가 절차를 거쳐 인정된 국내 최초 제품으로서 차별성을 가지고 병원 통증치료기 시장에서 메인스트림 제품으로 자리 잡고 시장을 계속 확장해 가고 있으며, 신규로 LG전자에 기술 라이센스통해 진행되고 있는 개인용 통증치료기 제품이 금년도 11월말에 출시되어 홈케어 시장에서 지배적인 위치로 성장할 것으로 기대되고 있습니다. [엠씨스퀘어 사업] 지난 30년간 뇌 과학 기술의 상용화를 위해 독창적인 제품을 연구, 개발하여 왔으며, 엠씨스퀘어의 부활을 위해 그동안 축적된 뇌 과학 기술과 경험을 기반으로 시장의 변화에 따라 새로운 기능과 시장 수요에 부응하기 위해 제품개발과 임상실험에 투자한 결과 좋은 성과가 나오기 시작했습니다. 엠씨스퀘어 사업은 수면시장을 중심으로한 수면전문 기능성 제품군으로 변화되 가고 있습니다. 코로나 사태가 지속되며 건강 및 면역 등 홈케어 분야에 대한 관심과 시장이 확장되는 가운데, 수면시장이 매년 큰 증가세를 보이고 있는 성장 산업으로 엠씨스퀘어의 수면 솔루션이 여러 형태의 사업형태로 확장되 가고 있습니다. 수면, 릴랙스, 멘탈케어라는 핵심 기능을 중심으로한 수면관련 제품군, 아파트, 자동차, 호텔 등에 적용되는 엠씨스퀘어 빌트인 사업모델, 반려동물 전용 엠씨스퀘어펫 등 새로운 기능과 제품 디자인으로 진화시키며 사업 영역을 확장해 가고 있습니다. 특히, 디지털 트랜스포메이션으로 MZ세대들을 새로운 고객군으로 포용하는 디지털기능을 강화하고 또한 온라인 활성화를 위한 SNS 채널을 강화시켜 나가고 있습니다. 이러한 사업전략의 방향으로 금년 2월 와디즈를 통해 신규 출시한 엠씨스퀘어 스마트수면베개를 시작으로 새로운 제품군들을 개발 준비해 오고 있습니다. IT기술과 접목된 Sleep Tec분야에서 엠씨스퀘어 수면유도 솔루션이 융합된 최초의 Sleep Tech 제품이 시장에서 차별성을 가지고 시장을 개척해왔습니다. 또한 엠씨스퀘어의 다양한 기능을 최소형 모듈화하여 타 브랜드 제품들과의 협업 또는 융합을 통한 B2B사업모델로 확장되어 가고 있습니다. 휴식, 수면 기능이 탑재된 엠씨스퀘어 전용 안마의자가 출시되어 성공적으로 시장 진입에 성과를 거두었습니다. 현대건설과 아파트 건설시 H-슬립피노믹스 개념하에 엠씨스퀘어 빌트인 스마트침실 협업 프로젝트가 진전을 보이며, 11월에 팝업 고객체험관이 개설 운영하는 등 진전을 보이고 있습니다. [의료기기 사업] 국내 사업현황은 국내 의료기 인허가 제도상의 문제로 유사품이 범람하며 가격 파괴가 발생하면서 시장이 침체되어 왔습니다. 그러나, 당사 페인스크램블러는 신의료기술평가 인정으로 임상을 거친 유효성이 입증된 최초 의료기기로서 독보적인 가치를 가지고 있어 식약처에서 품목분류 재평가를 통하여 유사품들과 차별화를 위해 새로운 품목 분류를 진행하고 있어, 향후 시장 활성화가 예상되고 있습니다. 한편으로, LG전자에 기술라이센스를 제공하여 LG브랜하에 생산 판매되는 개인용 통증치료기기 사업이 그동안 제품 개발 및 생산을 마치고 식약처 인허가를 거쳐 11월말에 출시되었습니다. 코로나사태 이후 Home Healthcare 시장의 확장과 고령화 인구 구조에 따른 만성통증 인구가 증가하면서 가정용 Pain-care 수요가 확대될 것으로 예상되고 있어 향후 회사의 매출 증대에 중요한 역활을 하게됩니다. 해외사업부분은 기존의 해외 판매회사인 미국 Competitive Technologies Inc.("CTI")와의 2014년 계약해지에 따른 수출대금 및 재고자산의 회수를 위한 소송이 1심 승소 후 피고측의 항소심을 거쳐
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재심 진행 중에 있고, 당사에 유리한 방향으로 재심이 진행되고 있어 내년 상반기중에 소송 판결이 나오는 경우 당사의 재무 상태에 큰 도움이 될 것으로 기대하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 (비율) 엠씨스퀘어 제품/상품 수면베게 外 수면솔루션등 엠씨스퀘어 外 의료사업 제품 의료기기 통증치료기기 페인스크램블러 外 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제36기 제35기 제34기 엠씨스퀘어 X7 엠씨스퀘어 X1 엠씨스퀘어 에브리데이 엠씨스퀘어 룩스 엠씨스퀘어 엑티브 엠씨스퀘어 시너지 엠씨스퀘어 M-Nap 슬립스퀘어 스마트베게 3. 원재료 및 생산설비 1. 원 재 료에 관한 사항가. 주 요 원재료 등의 현황 (단위 : 천원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 엠씨스퀘어 매입/외주가공비 엠씨스퀘어슬립스퀘어 수면솔루션 의료기기 매입/외주가공비 페인스크램블러 의료기기 합 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 당사 제조원가 절감 차원에서 부품의 상당부분으로 자체적으로 매입하여 외주생산업체에 제조하는 바, 주요 원재료의 가격은 변동이 미미합니다. 2. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 당사는 모든 제품을 외부협력업체에 외주임가공으로 생산하고 있으며, 자체 생산 설비를 보유하고 있지 않습니다. (1) 생산능력 - 해당사항이 없습니다. (2) 생산능력의 산출근거 - 해당사항이 없습니다. 나. 생산실적 및 가동률 당사는 모든 제품을 외부협력업체에 외주임가공으로 생산하고 있으며, 자체 생산 설비를 보유하고 있지 않습니다. 다. 생산설비의 현황 등 당사는 모든 제품을 외부협력업체에 외주임가공으로 생산하고 있으며, 자체 생산설비를 보유하고 있지 않으며, 향후 생산설비의 매입 ·증설 계획은 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제36기 제35기 제34기 엠씨스퀘어 제품및상품 슬립스퀘어등 수 출 내 수 합 계 의료기기 페인스크램블러 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 기존의 단말기 제조판매부분은 기존 재고를 중심으로 온라인 유통업체를 통해 온라인쇼핑몰 및 자사몰에서 판매하고 있으며, 최소한의 마케팅 인력만을 보유하고 외부 전문 온라인 판매 조직을 최대한 활용하고 있습니다. (2) 판매방법 엠씨스퀘어의 국내시장은 기존 재고에 대해서는 본사 통제하에 직판 및 온라인 채널을 중심으로 판매 진행하고, 신제품 출시는 온라인을 중심으로한 유통채널을 중심으로 판매 진행하고 있습니다. 특히, 이를 지원하기 위한 SNS마케팅을 강화하기위해 전문 마케팅회사를 활용하여 다양한 마케팅 활동을 전개하고 있습니다. (3) 판매전략 [엠씨스퀘어] 엠씨스퀘어는 수면 전문 제품 라인을 중심으로 온라인 채널 유통에 집중하고 있으며, 특히B2B 사업기회를 확장하여 빌트인 사업 모델을 위한 전문업체들과의 협력사업을 계속 개발 진행해 가고 있습니다. [페인스크램블러] 국내 시장은 서두에서 영업현황에서 언급되었듯이, 병원용 통증치료기의 경우 식약처에서 당사 페인스크램블러를 새로운 품목분류에 대한 검토를 진행하고 있어, 새로운 품목분류가 확정되는 경우에 대비하여 새로운 판매대리점 구조 및 병원 판매 전문 유통회사들과 제휴를 진행하고 있습니다. LG브랜드하의 개인용 통증치료기는 요양기관들을 우선 타켓시장으로 하고, 시장 저변 확대를 위해 LG와의 협력으로 유명인, 스포츠 스타들 등 만성통증관련 영향력있는 있는 사람들을 중심으로 마케팅 홍보를 강화하여 일반인들의 가정에서 상시 사용할 수 있는 기기로서 확장시켜 나가기 위한 노력을 진행하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 외부자금조 달 요약 (단위 : 천원) 조달원천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 금융기관(은행) 금융기관(어음할인) 비금융기관 회사채사모 신주인수권부사채/ 전환사채 계 6. 주요계약 및 연구개발활동 가.
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연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 ▶ 기술연구소 (인원 1명) 2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제36기 제35기 제34기 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발 실적 (1) 엠씨스퀘어 임상연구 (1991~2005) 12건: 국내외 대학교 외부위탁 (2) HMD(개인용디스플레이 영상장치) 연구개발 (1999) (3) 바이오엠씨스퀘어 개발 (2003) (4) 유비모드(모바일 홈네트워킹) 개발 (2006) (5) 엠씨스퀘어 미국 토마스제페슨대학교 임상 발표 및 저널지 발표 (2007) (6) FMD(안면 착용형 개인용디스플레이 영상장치) 연구개발 (2008) (7) 페인스크램블러 개발 유럽 CE 취득 (2008) 및 한국 식약청 승인 (2011) (8) 모바일 엠씨스퀘어 스마트폰앱 출시 (2012) (9) 페인스크램블러 보건복지부 신의료기술 인정 고시 (2013)(10) 엠씨스퀘어 스마트스쿨용 엠씨스퀘어 클래스 개발 (2013) (11) 페인스크램블러 보건복지부 행위 비급여 확정고시 (2014)(12) 엠씨스퀘어 한밭대학교 임상 (2015)(13) 한국표준과학연구원 엠씨스퀘어 수면유도효과 검증 임상 (2017)(14) 페인스크램블러 3ch 신제품 개발 (2017)(15) 졸음예방장치 개발 (2019)(16) 슬립스퀘어 개발(2020) 7. 기타 참고사항 가. [Daimer-Benz] 졸음운전 극복위한 엠씨스퀘어 기술적용에 대한 NDA 체결 (2019) 나. [현대건설] 침실의 수면환경 최적화 공간 구현과 관련한 기술개발 MOU 체결 (2020)다. [양우전자] LG전자 개인용경피성통증완화전기자극장치 개발비 계약 (2020)라. [LG전자] 기술 및 노하우 라이센스 계약 (2020)마. [한국표준과학연구원] 슬립스퀘어 임상계약 (2020)
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 회사는 게임소프트웨어의 개발 및 서비스의 제공을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 현재 서비스 중인 게임으로는 아키에이지 및 달빛조각사가 있습니다.,아키에이지는 제19기 매출의 47% 비중을 차지하고 있으며, 2013년 국내진출을 필두로 일본, 러시아, 북미유럽, 중국, 대만, 동남아 지역에 순차적으로 진출하여 전세계 대부분의 주요국가에서 서비스 중입니다.변화하는 가상 사회를 게임으로 구현한 샌드박스형 PC MMORPG로 방대한 세계관, 풍성한 컨텐츠, 높은 자유도가 강점입니다. 국내외 유저들에게 계속 지지 받을 수 있도록 PLC 장기화에 초점을 맞춘 업데이트를 꾸준히 하고 있습니다.달빛조각사는 제19기 매출의 53% 비중을 차지하고 있으며, 베스트셀러 게임 판타지 소설 '달빛조각사' 기반의 오픈월드형 모바일 MMORPG로 2019년 10월 국내 정식상용화 서비스를 시작하였습니다. 그해 대한민국 게임대상에서 최우수상을 수상하는 등 게임성에서 인정을 받은 게임입니다. 2020년 10월 대만 지역 진 출에 이어 2021년 5월 글로벌 지역(미국, 일본을 비롯한 약 150여개국)에도 진출 하였습니다.향후 PC 및 모바일 게임의 신규 출시를 통하여 사업을 확장해 나갈 계획입니다.본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 구분 주요제품 2021년 2020년 2019년 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 PC게임 아키에이지 모바일게임 달빛조각사 합계 나. 주요 제품 가격변동 추이 게임 산업에서 매출이 발생하는 게임은 통상 유료 게임과 부분유료화 게임으로 구분됩니다. 유료게임은 이용자들이 게임을 플레이하기 위해 패키지 구매, 월 정액 등 과금이 필요한 게임으로, 정해진 가격을 지불하지 않으면 플레이할 수 없는 게임입니다. 이와달리 부분유료화 게임은 게임 플레이 자체는 무료이나, 게임 내에서 게임에 도움이 되는 아이템이나, 자신의 캐릭터를 꾸미기 위한 아이템 등을 선택에 따라 구매할 수 있는 게임입니다. 당사 게임의 경우 대부분 부분유료화 정책을 채택하고 있습니다. 당사의 부분유료화 게임은 판매하고 있는 상품의 종류가 매우 다양하고 그 구성에 있어서도 빈번한 변동이 일어납니다. 당사는 천원 미만의 소액결제부터 수십만원에 이르는 패키지 금액까지 다양한 가격의 상품을 판매하고 있고, 수많은 아이템별 상품 구성이 존재하여 그 가격 변동 추이를 기재하기는 어렵습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 당사는 PC게임 및 모바일 게임의 개발 및 서비스를 주요 사업으로 영위하고 있으므로 일반 제조업과는 달리 원재료의 매입이 존재하지 않는 않는 바, 매입에 관한 사항은 별도로 기재하지 않습니다. 나. 생산 및 설비 당사는 PC게임 및 모바일 게임의 개발 및 서비스를 주요 사업으로 영위하고 있으므로 일반 제조업과 같은 유형의 생산라인 및 생산설비를 구비하고 있지 않습니다. 다만, 게임 개발을 위한 인력의 투입과 서비스 제공을 위한 PC 등의 유형자산을 보유하고 있고, 산업재산권과 소프트웨어로 구성되는 무형자산을 보유하고 있습니다.자세한 내용은 'III.재무에 관한 사항'의 '5. 재무제표 주석 13 및 15'의 내용을 참고해 주시기 바랍니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매 출 실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 구분 매출액 2021년 2020년 2019년 게임 게임 서비스 국내 아시아 지역 북미/유럽 지역 합계 나. 판매 경로 등 1) 판매경로당사의 판매 경로는 직접 서비스와 퍼블리셔를 통한 서비스로 나눌 수 있습니다.- 직접서비스게임 서비스를 유저에게 직접 제공하는 방식입니다. 당사는 PC게임 아키에이지 국내 및 동남아 서비스에 한하여 직접서비스를 제공하고 있습니다.- 퍼블리셔를 통한 서비스효율적인 게임 서비스를 위해 국내외 현지 퍼블리셔를
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선정하여 당사 게임에 대한 독점적 서비스 권리를 부여하는 방식입니다. 당사는 게임에 대한 독점적 서비스에 대한 대가로 License Fee, Royalty 등을 지급 받습니다. PC게임 아키에이지 해외 (동남아, 대만 제외) 및 모바일게임 달빛조각사의 경우 퍼블리셔를 통하여 서비스를 제공하고 있습니다.2) 판매전략사전모집, 광고, 프로모션 등 이용자의 게임에 대한 주의를 환기하는 단계에서부터 이후 장기간에 걸친 유료 구매를 유도하는 과정으로 판매전략이 이루어지고 있습니다. 다. 수주에 관한 사항 해당사항 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 외환위험 1) 외환 위험 보고기간말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 회사의 금융자산ㆍ부채의 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다. 통화 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD EUR JPY CNY 원화환산액 2) 민감도 분석 회사의 각 외화에 대한 원화환율이 10% 변동기준으로 환위험을 측정하고 있으며, 이변동비율은 합리적으로 발생가능한 환율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. (단위: 천원) 구 분 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기 전기 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 나. 가격위험 회사는 재무상태표상 기타포괄손익-공정가치 금융자산 또는 당기손익-공정가치 금융자산으로 분류되는 지분증권 및 채무증권의 가격위험에 노출돼 있습니다. 해당 지분증권 및 채무증권에 대한 투자는 주로 경영상 목적으로 수행되며, 이에 따라 가격위험에 노출 정도는 중요하지 아니합니다. 다. 이자율 위험 보고기간종료일 현재 회사는 변동이자율에 의한 이자발생 금융부채가 없으므로 시장이자율 변동으로 인한 이자율위험으로부터 독립적입니다. 라. 신용 위험 신용위험은 기업 및 개인 고객에 대한 신용거래 및 채권 뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름, 유리한 파생상품 및 예치금 등에서도 발생합니다. 당기말과 전기말 현재 신용위험에 대한 최대 노출액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 현금및현금성자산 단기금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산(유동) 매출채권및기타채권 당기손익-공정가치 측정 금융자산(비유동) 기타비유동채권 합계 마. 유동성 위험 회사는 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 금융부채 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 경영진은 예상현금흐름에 기초하여 추정되는 현금및현금성자산과 금융부채의 만기를 모니터링하고 있습니다. 또한 회사의 유동성 위험 관련 정책은 필요 현금흐름을 추정하여 이를 충족하기 위한 유동성 자산의 현황을 고려하고, 유동성 비율을 내부 및 외부 기관 등의 요구사항을 충족하고 자금조달계획을 실행하기 위해 관리합니다. (1) 만기분석 유동성 위험 분석에 포함된 금액은 계약상의 할인되지 않은 현금흐름입니다. 12개월 이내 만기가 도래하는 금액은 현재가치 할인의 효과가 중요하지 않으므로 장부금액과 동일합니다. (단위: 천원) 당기말 1년 이내 1~5년 이내 5년 초과 합계 매입채무및기타채무 전환사채 리스부채 합 계 (단위: 천원) 전기말 1년 이내 1~5년 이내 5년 초과 합계 비파생상품 매입채무및기타채무 전환사채 리스부채 합 계 바. 자본 위험 관리 회사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다. 회사는 총부채를 자기자본으로 나눈 부채비율을 사용하여 관리하고 있는 바, 보고기간종료일 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 부채 계 자기자본 부채비율 사. 파생금융상품 (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 유동 전환권 합계 (주) 상기 전환권에 대상이 되는 전환사채에 대한 자세한 내용은 'III. 재무에 관한사항'의 '5. 재무제표 주석 17'의 내용을 참고해 주시기 바랍니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 계약상대방 계약의 목적 및 내용 계약 체결 시기 계약금액 및 대금 수수
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방법 (주)카카오게임즈 신주발행(제3자배정 유상증자) 30,000백만원 (주)카카오게임즈 신주발행(제3자배정 유상증자) 10,000백만원 (주)위메이드 신주발행(제3자배정 유상증자) 10,000백만원 (주) 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약에 대해 기재하였습니다. 나. 연구개발활동 1) 연구개발 담당조직 부서명 업무내용 스튜디오 AA 아키에이지 업데이트 및 신규컨텐츠 개발아키에이지2 개발 스튜디오 Q5 달빛조각사 업데이트 및 신규컨텐츠 개발 스튜디오 Cube 모바일 게임 개발 2) 연구개발비용 (단위: 천원) 과목 2021년 2020년 2019년 연구개발비용 계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 3) 연구개발실적 당사는 현재 국내외 상용화 서비스 중인 아키에이지, 달빛조각사 및 개발 중인 차기작들 중심의 연구개발 활동을 진행하고 있습니다. 7. 기타 참고사항 가. 지 적재산권 현황 당사가 보유한 지적재산권으로 상표권과 특허권이 있습니다. 구분 상표권 특허권 국내 해외 국내 해외 등록 출원 나. 규제사항 등 당사는 대규모 기업집단인 '카카오'에 속해 있습니다. 2020년 5월 1일자로 상호출자제한 기업집단으로 지정되었으며, 이에 당사는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에 따른 의무를 성실히 이행하고 있습니다. 당사 영업에 영향을 미칠 수 있는 주요 관련 법령은 크게 게임 산업 관련 기본법인 '게임산업 진흥에 관한 법률'과 지원법인 '청소년보호법' 등이 있습니다. 주요 규제> 구분 내용 비고 선택적 셧다운제(게임산업별, 문화체육관광부) ㆍ만18세 미만 청소년 본인 또는 법정대리인(부모)의 요청 시 게임물 이용시간, 이용방법 등을 제한 가능 ㆍ모바일게임 적용 제외ㆍ2012년 7월부터 시행 확률형 아이템 정보 표시(자율규제, 한국게임정책자율기구) [현행]ㆍ규제 이행현황 상시 모니터링하여 미준수 시 이행권고, 경고, 사실 공표 등[개정]ㆍ유료 캡슐형 콘텐츠 정보 표시ㆍ유료 강화형 콘텐츠 정보 표시ㆍ유료 합성형 콘텐츠 정보 표시 ㆍ2021년 5월 개정ㆍ2021년 12월 1일 시행 PC 온라인 게임 결제 한도(게임물관리위원회 규정) ㆍ청소년 월 결제한도 7만원 다 . 업 계 현황 1) 산업의 특성게임은 디지털, 비대면 여가 문화로서 엔터테인먼트 산업의 중심축을 이루고 있습니다. 다른 산업 대비 언어, 국가, 브랜드 등의 장벽이 낮아 해외 수출이 용이하며, 창의적인 아이디어와 풍부한 게임 소재를 기반으로 한 무형의 자산이 사업의 가치를 결정하는 고부가가치 산업입니다. 이러한 게임이 구현되는 IT기기와 인터넷 인프라 서비스의 발달은 새로운 게임 플랫폼의 출현 및 서비스로 진화하고 있습니다.콘솔, PC게임을 시작으로 성장해온 게임시장은 고성능 스마트폰 및 태블릿 PC의 지속적인 보급으로 게임 연령층 확장과 플레이 양상을 크게 바꾸며 게임 수요가 증가하였습니다. 스마트폰 보급이 활성화되면서 소셜네트워크가 확산되었고 '카카오톡'과 같은 메신저 서비스와 연동시킨 게임들이 등장하며 SNG 장르의 게임시장이 새로운 국면을 맞이하기도 하였습니다. 또한 기술의 발달로 모바일 뿐만 아니라 VR을 이용한 실감형 게임의 등장에 이어 5G를 위시한 네트워크 기술의 진화로 게임 서비스의 질적 향상과 게이밍 분야에 새로운 비즈니스 모델 출현을 예측하고 있습니다.클라우드 게임은 기기나 장소에 제약 없이 즐길수 있도록 서버에 저장된 게임을 스트리밍하는 서비스로 별도의 설치나 업데이트 과정없이 게임을 즐길 수 있어, 고성능 게임을 지향하는 유저들의 접근성을 높혀 주고 있습니다. 블록체인 기술은 네트워크로 연결된 개개인의 컴퓨터에 블록 형태의 데이터를 분산/저장하며 거래 기록을 투명하게 관리함으로서 데이터의 위변조를 방지하는 분산 관리 기술로, 이를 게임내 적용하여 블록체인 기반 아이템 등을 투명하게 관리할 수 있는 장점을 보유하고 있어 게임 분야 활용도가 높은 기술로 주목 받고 있습니다. 블록체인, 클라우드 게이밍과 같은 새로운 게임 서비스에 대한 글로벌 업체들의 도전이 이어지고 있으며, 이에 상당수