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되었습니다. (다) 적용 범위의 다양성 무선데이터통신 단말기는 유선 통신보다 설치가 간단하고 설치비용도 저렴하여 개인용(Consumer) 시장에서부터 공공용(Public), 산업용(Industrial), 군사용(Military) 등으로 폭 넓게 적용될 수 있으며, 더 나아가 사물인터넷을 이용한 빅데이터 분석과 활용 기법은 대량의 신호와 데이터 속에서 필요한 정보를 추출하고 해석함으로써 군사 분야를 비롯한 제조업 및 민간산업 분야에 적절히 적용 될 것으로 보여집니다. 현재의 사물인터넷 서비스는 스마트 가전 기반의 에너지 절감 및 보안, 헬스케어 서비스 등 개인 소비자를 대상으로 한 시장에 집중 조명을 받는 경향이 있습니다. 공공, 민간, 기업용서비스 시장으로 영역을 분리해서 살펴볼 때, 초반에는 사회 인프라 관리 및 사고 예방이라는 공공목적과 설비운영, 경영의 효율화를 추구하는 기업의 수요가 증가하겠지만, 향후 네트워크의 고도화와 관련 애플리케이션들의 확대가 진행되면 개개인의 스마트폰이 사물인터넷 연관 기기들의 게이트웨이 역할을 담당하게 되어 점차 개인화 서비스추세로 발전 할 것으로 보고 있습니다. 11.사물인터넷의 산업별 영향력.jpg [사물인터넷의 산업별 영향력] 3) 블랙박스 (가) 기술집약적 산업 블랙박스는 자동차 사고 시 사고 분석이 가능한 영상을 저장하는 것이 본연의 역할입니다. 따라서 사고 또는 충격이 발생했을 때 이를 감지하고 영상을 이벤트 발생 전후로 저장하는 기술이 필수적입니다. 왜냐하면 일반적인 상황에서 동작이 정상적으로 이루어져도, 단 한번의 사고에서 충격을 감지하지 못하거나 영상을 저장하지 못할 경우 소비자에게 막대한 피해를 입힐 수 있기 때문입니다. 따라서 안정적으로 사고 및 충격을 인지하고 영상을 저장하는 기술과 영상이 왜곡되지 않고 번호판 등 사물을 인식할 수 있는 영상 처리 기술력이 뒷받침 되어야 지속적인 블랙박스 사업 영위가 가능합니다. 또한 사계절이 뚜렷한 국내 계절적 특성상 자동차의 내부 온도는 섭씨 -30 ~ +100도까지 변할 수 있기 때문에, 여름에 폭발하지 않고 겨울에 얼어붙지 않는 블랙박스 자체 내구성 확보에 대한 기술력까지 필요한 상황입니다. 이에 비추어 보았을 때 블랙박스 산업은 기술 집약적 산업의 특성을 갖고 있는 것으로 판단됩니다. (나) 애프터 마켓 (After Market) 중심 블랙박스는 국내에서는 현재까지 애프터마켓으로만 판매가 이루어지고 있습니다. 이는 완성차 생산자 입장에서 블랙박스 시장이 시작된 지 얼마 되지 않아 차량 사전 장착시에 따르는 안정성 문제를 해결할 수 있는 충분한 기간을 확보하지 못한데 기인합니다. 국내는 현재까지 비포 마켓이 생성되지 않았으나, 국내 자동차 사고율 감소를 위하여 중장기적으로 자동차 출고 전 의무 장착이 규제화 될 가능성이 존재하여 향후 블랙박스 시장에도 비포 마켓이 형성되면 내비게이션 시장과 같이 급격한 시장 성장이 가능할 것으로 판단됩니다. (다) 범용성 자동차 부품과 내비게이션 등 일반적인 자동차 관련 제품은 사용처가 한정적입니다. 자동차부품은 완성차 모델별로 상이하여 범용성이 매우 낮으며, 내비게이션은 국가별 지도가 상이하기 때문에 해외 진출하기 위해서는 현지 지도를 탑재해야 하는 등 제약이 존재합니다. 그러나 블랙박스를 사용하는 것은 자동차 모델 및 국가별 차이가 존재하지 않기 때문에 범용성이 매우 높습니다. 해외 진출을 위해서도 매뉴얼에 대한 언어 번역 작업만 거치면 추가적인 비용이 발생하지 않습니다. 따라서 해외의 블랙박스 시장이 성장하게 된다면, 기술적으로 우위인 국내 기업의 해외 진출이 용이할 것으로 전망됩니다. (4) 시장규모1) 내비게이션 (가) 세계 시장규모 야 노 경 제연구소에 의하면 2016년 카 내비게이션 세계 시장 규모는 2,296만대, 전년대비 110.3%로 확대 되어 있으며, 자동차의 매력 향상에 음악·영상·배포 등 인포테인먼트(정보,오락) 시스템이 하는 역할이 커지고 있어 카 내비게이션을 포함한 인포테이먼트 시스템의 중요성이 더욱 높아질 것으로 전망 했습니다. 세계 규모로 보면 카
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내비게이션 시장은 계속 성장하고 있어 2022년 시장 규모는 3,117만대로 확대할 것으로 예측 됩니다. 순정화의 진전 및 e콕피드에의 통합, 스마트폰과의 제휴 등, 향후 자동차용정보단말은 e 콕피트, 카 내비게이션, PND, DA, 스마트폰 내비게이션과 같은 여러 종류의 가 제품이 각국의 문화와 언어, 생활 환경과 같은 시장환경 및 특성을 반영하면서 지역별 수요에 적합하면서 공존할 것으로 전망 했습니다. (단위:천엔) 13.its 자동차기기 세계시장 추이와 예측.jpg [카 내비게이션/PND/DA 세계시장 추이와 예측] 출처 : 야노경제연구소_2017.12.01_ ITS 자동차기기 시장 예측 (나) 국내 시장규모 국내 내비게이션 시장은 2010년 175만대로 정점을 찍은 후에 스마트폰에서 내비게이션 서비스가 가능해 지면서 매년 큰 폭으로 성장하던 내비게이션 시장규모는 2011년 처음 감소세를 보였습니다. 최근의 내비게이션 업체들은 경쟁력 확보를 위해 스마트폰이나 태블릿 PC가 따라오기 힘든 매립형 시장을 집중하고 있고 전문 업체들의 기능이나 속도가 스마트폰 보다 뛰어나 3D 입체화면 빠른 동작 시간 등의 장점을 더욱 부각 시켜 나가고 있으나, 국내 내비게이션 시장은 2010년 이후 매년 약 20%씩 규모가 줄고 있으며, 스마트기기에서의 내비게이션 어플로 인해 차량용 내비게이션 시장은 감소 추세에 있습니다. 12.내비게이션 국내 판매 추이.jpg [내비게이션 국내 판매 추이] 출처: 아시아경제(2015.05.13.) 국내 사물인터넷 서비스 시장은 이동통신사를 중심으로 소규모 센서 네트워크 서비스 예컨대 물류추적, 원격 검침 서비스, 공공 서비스 등이 주를 이루고 있으며 소비자 영역에서는 이동통신사를 중심으로 한 단순결제, 보안서비스 외에 텔레매틱스, 헬스케어, 스마트팜 등 최근 기술이 적용된 서비스도 상용화되기 시작했습니다. 중소기업 전략기술 로드맵(2019-2021) 자료에 의하면 세계 사물인터넷 분야 시장 규모는 2017년 8000억 달러에서 연평균 12% 성장하며 2022년에 1조 6102억 달러 규모의 시장을 형성할 것으로 전망 하였고 국내 사물인터넷 시장 규모는 2017년 7조 1630억에 연평균 20% 성장하여 2022년에 20조 9710억원의 시장을 형성 할 것으로 전망하였다. [세계 및 국내 사물인터넷 시장 현황 및 전망] 2017년 2022년 세계시장(억 달러) 국내시장(억원) 세계시장(억 달러) 국내시장(억원) 자료 : 중소기업 전략기술 로드맵(2019-2021) 사물인터넷 서비스 시장의 현황 및 전망에 대해 Cisco 자료에 따르면 인터넷에 연결된 사물(기계, 통신장비, 단말 등)은 2013년 약 100억개에서 2020년 약 500억 개로 모든 개체(사람,프로세스, 데이터, 사물)가 인터넷에 연결될 것(Internet of Everything : IoE)이라며, 사물인터넷 인프라의 급격한 확대를 전망하고 있습니다. 3) 블랙박스 (가)세계 시장규모 유럽연합(EU)은 2022년부터 새로 나오는 차량 모델에 대해 블랙박스 등 장착을 의무호 했고 2024년 부터는 모든 신차에 확개 적용 됩니다. 시장조사업체 스태티스타(Statista)는 전세계 블랙박스 시장 규모가 2017년 21억 9000만 달러에서 2025년 59억 4000억 달러러 2배이상 성장, 연평균성자률(CAGR)이 13.3%가 될것으로 예상 했습니다. (단위 : 억달러) 15.글로벌 차량용 블랙박스시장 향후 시장규모.jpg [글로벌 차량용 블랙박스시장 향후 시장규모] 출처 : Statista, Korea, 밸류파인더 (나)국내 시장규모 국내의 경우 현재 블랙박스는 사고 발생에 대한 두려움이 큰 여성운전자 및 신차를 구입했을 경우 등의 AM(After Market)을 중심으로 시장이 형성되어 있지만, 향후에는 정부의 블랙박스 의무탑재 및 통신과 결합된 신기능 블랙박스가 보급되면 선택적 장착기기에서 필수적 장착기기로 진화할 것으로 예상됩니다. 16.차량용 블랙박스 장착 유무.jpg [차량용 블랙박스 장착 유무] 출처: 2019.05.02
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트렌드모니터 2015년 초만 해도 200여개로 추산 됐던 블랙박스 브랜드가 차량용 블랙박스 시장의 구조조정으로 현재는 10여개 브랜드만 살아남았는데 초기 블랙박스 시장의 경우 기술적으로 진입장벽이 높지 않았고, 매년 100% 이상의 폭발적인 성장세를 보이면서 수많은 업체가 제품을 출시했지만 점차 블랙박스 보급률이 높아지고, 중국산 저가 제품에 대한 소비자 외면이 이어 지면서 자연스럽게 성장세가 둔화되었습니다. 현재에는 사후관리(AS)나 프리미엄 기능 등에 대한 소비자 수요에 따라 자금력과 기술력을 갖춘 일부 업체가 시장 점유율을 높이는 상황입니다. 일반적으로 제품의 보급률이 높아질수록 판매가격은 하락하는 것이 일반적이지만, 블랙박스는 1채널 보다는 전후방을 기록할 수 있는 2채널의 보급률이 빠르게 증가하고 있고, 현재 최신형은 4채널까지 등장하였습니다. 또한 고화소 등의 품질 향상과 새로운 기능(OBD, 차선인식, 사물인식, 번호판 인식 기능)들이 접목되면서 신제품의 판매단가가 증가하고 있는 추세입니다. 또한, 블랙박스는 내비게이션과는 다른 성장 과정을 보일 것으로 전망되고 있습니다. 내비게이션 서비스 국가의 지도가 기본적으로 장착된다는 측면에서 수출 등에 제한사항이 존재하는 반면, 블랙박스는 영상을 기반으로 한 서비스로서 어느 국가에서든 사용이 가능해 수출을 통한 성장 정체를 극복할 수 있기 때문입니다. 자동차 안전사고를 예방하는 기능을 하는 기기로서 블랙박스는 선진국의 경우 상용차를 중심으로 보급률이 높아지고 있으며, 최근에는 각국 정부의 교통사고 예방과 사후 처리를 위한 방안으로서 차량용 블랙박스 캠의 의무 장착에 대한 법률이 추진되고 있습니다. 현재 국내 블랙박스의 수출 규모는 2015년 약 585억원으로 2014년 대비 21% 가 증가했습니다. 이는 우리나라는 블랙박스가 이미 대중화 되었지만 해외 시장은 이제 초기 단계이기 때문입니다. 국산 블랙박스의 최대 수출국은 일본으로 작년 약 1000만 달러의 수출액을 기록했고, 이어 미국, 체코, 영국 순으로 매출액이 많았으며 블랙박스 수출은 앞으로도 꾸준히 이어질 전망으로 선진국을 중심으로 블랙박스 수요가 크게 늘어 것으로 예측됩니다. 실제WTA(World Trade Atlas)에 따르면 미국의 블랙박스 시장규모는 5,461백만 달러인 것으로 파악됩니다. 하지만 해당 조사자료에서 인용된 미국 블랙박스의 95% 이상은 국내의 제품과는 상이한 EDR(Event Data Recorder)를 의미합니다. EDR은 영상을 제외한 차량의 이동거리,속도(및 가속도) 등의 데이터를 저장함으로써 차량 운행정보 제공 및 유사시 사고 조사자료로 활용하는 장치입니다. 이처럼 영상을 제외한 장치를 활용하는 형태는 서구권의 사생활을 중요시 하는 문화에서 비롯된 것으로 판단됩니다. 하지만 최근 미국에서도 차량 내 범죄 발생 예방, 10대 운전자들의 교통안전 문제들이 사회적 이슈로 떠오르면서 영상기반의 블랙박스 수요가 점차 늘어나고 있습니다. 따라서 미국에서도 점차 영상기반의 블랙박스 시장이 EDR 시장을 대체하게 될 것으로 전망됩니다. (5) 산업의 전망1) 내비게이션 및 블랙박스 내비게이션 및 블랙박스는 자동차 시장의 전망과 밀접한 관련이 있습니다. 현재의 시장이 차량의 단순한 편의장비를 넘어, 전자제어 방향으로 이동하면서 스마트카 시장의 규모가 향후 지속적으로 성장할 것으로 판단됩니다. 이러한 시장의 유통채널은 크게 비포 마켓(Before Market)-완성차 메이커가 출고 시 자동차에 탑재-와 에프터 마켓(After Market)-운전자가 출고 후 자동차에 직접 탑재-으로 구분할 수 있습니다. 최근까지 스마트카 관련 산업은 브레이크 미끄럼방지 시스템, 차체 자세 제어, 차량 주행 안정성 장치 및 커튼에어백 등 비포 마켓 위주의 시장이었으나, 현재는 IT기술의 발달로 각종 안정장치 및 편의장치가 확대되면서 에프터 마켓이 확대되고 있습니다.특히 수입차량의 병행 수입이 허용되면서, 내비게이션, 블랙박스, 스마트폰 등이 확산되며 에프터 마켓의 비중이 증가하고 있는 상황입니다. 반면
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완성차 업체 입장에서는 다양한 부가기능 탑재될 경우 자동차 안정성 저하 및 이로 인한 리콜 등 자동차 사고의 책임 부담이 증대되기 때문에 전자장치 위주의 스마트카 관련 기술을 비포 마켓으로 유입하는데 한계가 있습니다. 따라서 초기 스마트카 관련 시장은 향후에도 비포 마켓 보다 에프터 마켓 위주의 성장이 지속될 것으로 전망됩니다. 이러한 관련 산업의 긍정적인 전망에도 불구하고 스마트폰 등의 보급 확대로 인하여 현재 내비게이션 단말기 업체들은 어려움을 겪고 있으나 점진적으로 중고차 시장을 필두로 여전히 보급형 단말기의 수요가 있고 관제 및 통신과 연동한 단말기의 수요는 시장 확대 추세에 있습니다. 단기적으로 PND 단말기의 부가기능 컨버전스와 Mobile 단말기의 데이터 서비스 연동이 소비자 선택을 통해 치열한 시장경쟁을 할 전망이며, 장기적으로는 IoT기반의 하이브리드 단말기가 기존 내비게이션 단말기의 수요를 대체할 것으로 예상 됩니다. 블랙박스 산업은 해외와 국내의 시장에 다소 차이가 존재합니다. 미주와 유럽시장의 경우 차량용 블랙박스는 EDR(Electronic Data Recorder) 개념이 적용된 단말이 주류인 반면, 국내시장의 경우 Car DVR에 특화된 단말기가 주류를 이루고 있습니다. 자동차 제조사 들이 비포마켓(Before Market)용 블랙박스 탑재를 기피하고 있기 때문에, 차량용 블랙박스 시장은 에프터 마켓(After Market) 시장이 주류를 이루고 있고, 완성차 업체의 시장성장률이 둔화 되었다고는 하나, 친환경 차량의 판매가 꾸준히 증가하는 추세로 볼 때, 차량용 블랙박스 차량은 시장 규모의 확대가 예상됩니다. 고화질 카메라의 적용과 제반 운행 보조장치의 연동을 통해 단말기 사양은 고급화 되면서, 양산량 확대에 따른 시장 단가는 하락하는 전형적인 성숙기시장으로 접어들 것으로 전망됩니다. 시장조사업체 트렌드모니터(2019.05.02.)에 따르면 현재 운전하는 차량 10대 중 9대는 블랙박스를 장착한 것으로 조사되었습니다. 운전을 하는 성인남녀 1,000명을 대상으로 ‘차량용 블랙박스“와 관련한 인식조사를 실시한 결과, 현재 운전하는 차량에 블랙박스를 장착한 운전자는 88.9% 였습니다. 2013년에는 38.2%만이 차량용 블랙박스를 장차했다고 응답했으나, 수년 사이에 대부분의 운전자가 차량에 블랙박스를 설치(13년 38.2%→15년 61.1%→79.3%→19년88.9%)하게 되었을 만큼 블랙박스가 차량 필수품으로 자리 매김하고 있습니다. 국내 한 연구진의 발표에 의하면 차량용 블랙박스를 모든 차량에 장착했을 경우 교통사고는 15~30%, 연간 사망자수는 800~1,600명, 교통사고 비용은 약 1.5~3조원까지 줄일 수 있을 것으로 조사가 되었고, 이러한 연구발표와 함께 블랙박스의 문제점이 개선된다면 훨씬 큰 사회적 효용의 증대가 가능하다는 측면에서 추가적인 성장의 여지가 있을 것으로 판단됩니다.아울러 최근 대형 차량의 사고로 인한 인명피해가 적지 않게 발생하고 있고, 정부 사업으로 차량용 블랙박스 및 안전 운행 보조장치 장착을 의무화 하는 추세로 비추어 볼 때 대형 버스 및 특장차 위주의 블랙박스 장착 수요는 당분간 꾸준히 늘어날 것으로 전망 되고, 휴대폰과 연동된 통신형 블랙박스로의 아이템 전이도 활발히 이루어져 기존 단순 영상 촬영 단말이 아닌, 사용자와 소통하는 통신형 블랙박스로의 기존 소비자의 단말 교체 수요도 꾸준히 이어질 것으로 예상됩니다. 시장 조사기관 IDC(Internationak Data Corporation)는 사물인터넷에 대한 지출액이 2022년 1조 달러를 돌파하고, 2023년에는 1조 1,000억 달러까지 증가한다고 전망 합니다. 2019년 IoT 지출액은 7,260억 달러를 기록할 것으로 추산되었으며 이후 2023년 까지 연평균 12.6%의 성장률을 달성할 것으로 예측 하였습니다. 상업용 IoT 부문에서는 조립제조와 공정제조, 운송 분야의 지출 규모가 가장 클 것으로 분석했으며 소지자 IoT 부문에서는 스마트 홈과 커넥티드카 부문이 지출 성장을 이끌 것으로
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분석 했습니다.세부적으로는 5G의 보급에 힘입어 스마트 홈 2025년에는 1,953억 달러 규모에 달할 것으로 예상 하였고, IoT 플랫폼 시장은 2023년 까지 연평균 39%씩 성장하여 223억 달러 규모로 성장을 예상 하였습니다. (단위 : 억달러) 17.글로벌 iot 지출액.jpg [글로벌 IoT 지출액] 출처 : 시장조사 기관 스태티스타 국내 시장의 경우 전문 조사기관에 따라 다소 차이가 있지만 2020년 기준 적게는 17.1조원에서 30조원 가까이 전망하고 있습니다. 지금까지는 PSTN(약 200여만(카드결제(CAT/POS/070))고객을 중심으로 한 무선인터넷, 영상/광고(Digital Signage), 검침(전력/수도/가스), 원격제어, ATM 등의 M2M 사업영역에서 생활/가전/건강/의료/복지등과 연계하여 개인 삶과 질을 변화시키는 IoT 사업으로 성장하고 있습니다. 국내 시장은 향후 2020년까지 연 평균 30% 성장한 30조원의 시장규모로 성장할 것으로 예측하고 있습니다. [사물인터넷 선도국가 실현을 위한 정부 목표] 구분 2013년 2020년 국내시장규모 확대 2.3조원 30조원 중소 중견 수출기업 수 70개 350개 중소 중견기업 고용인원 2,700명 30,000명 이용기업의 생산성, 효율성 향상 30% 향상 * 시장규모 : 타 산업의 IoT 적용에 따른 부가가치 효과는 미포함자료 : 미래창조과학부, '초연결 디지털 혁명의 선도국가 실현을 위한 사물인터넷 기본계획' 집은 대부분의 전자제품을 소비하는 시장으로 개인은 가구내 각기 별도로 제품을 구매해야 하는데 이 때문에 전통적으로 가전은 전자제품 시장의 중심이었습니다. 하지만 지난 10여년 간 가전시장은 포화상태에 접어 들었으며 집마다 전자제품이 넘쳐나고 교체 주기도 길어 시장확대가 어려웠습니다. 저출산의 영향으로 수요도 줄어 이 때문에 전자시장은 가족이 쓰는 가전에서 개인이 쓰는 기기 중심으로 급속히 이동하고 있습니다. 실제 가전시장은 2012년 정체를 겪었는데 시장조사기관 GFK에 따르면 2011년 2,350억달러에 이르는 세계 생활 가전 규모는 2012년에 확대되지 않았습니다. 국내 시장 역시 같은 기간7조8,000억원으로 정체됐으며 냉장고, 식기세척기 등 대형 생활가전은 오히려 글로벌 1.1%,국내 4.3% 감소하였습니다. 이를 극복하려면 가전제품을 하나씩 스마트화해서 수준을 높인새 제품을 만들어내는 등 새로운 가전 수요가 절실해졌습니다. 스마트 홈은 생활 편의를 극대화 하는 정보생활기기를 기반으로 시장, 장소에 구애받지 않고 유익한 생활 서비스를 제공하는 미래지향적인 가정환경으로 거주 환경의 스마트화 및 네트워크화를 통해 통신, 방송, 가전, 건설, 콘텐츠, 로봇, 보건 등 다양한 이종산업의 융합 확산을 위한 견인차 역할을 수행합니다. 또한 궁극적으로 "개인주거에 필요한 전 일상용품/기기에 사물인터넷(IoT)을 융합"하는 것이기 때문에 개인소비와 관련된 대부분의 영역에 방대하게 걸쳐있는 융합사업의 결정체라고 할 수 있습니다. 그만큼 시장 규모나 성장 잠재력이 커글로벌 IT, 전자, 통신 업체들이 앞 다투어 시장 선점을 위해 각축을 벌이고 있는 이유입니다. 홈 IoT시장은 로봇청소기를 비롯해 영상통화 등을 위해 스마트 TV에 카메라가 도입되었으며, 최근 냉장고 내부에도 카메라가 부착된 스마트 냉장고가 출시되는 등 스마트 홈 분야의 성장성이 가장 높은 가전 분야에서 카메라의 필요성이 증대됨에 따라 회사의 매출은 지속적으로 성장할 것으로 기대하고 있습니다. 한국 스마트홈 산업협회의 "국내 스마트홈 산업 동향조사 보고서"에 따르면 국내 스마트홈 시장은 2019년 약 70조에서 2020년 78조로 약 10.4% 성장한 것으로 추정했으며 2021년 85조 7048억원 규모로 성장하고 2023년엔 100조원 돌파를 전망 했고 2025년 까지 연평균 8.4% 성장세를 예상 했습니다. (단위 : 억원) 18.국내 스마트홈 시장 규모.jpg [국내 스마트홈 시장 규모] * 출처: 한국스마트홈산업협회(전자신문, 2021.07.19.) (6) 규제 및
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지원1) 내비게이션 내비게이션을 국내에 판매하기 위해서는 방송통신 기자재 등의 적합성 평가에 관한 고시에 의해 전자파적합인증인 KC(Korea Certification)인증을 받아야 판매가 가능합니다. 또한 국내 시판되는 내비게이션의 기본 기능으로 제공되어온 지상파 DMB 방송의 경우, 주행 중 '영상표시장치' 시청과 조작에 대해 처벌규정이 제정되어 2014년 2월 14일부터 단속이 이루어지고 있습니다.(도로교통법 49조 의거) 회사는 상기의 인증 및 규제에 대해 준수하고 있으며, 시장의 대부분의 생산업체가 상기 인증절차 및 규제사항 준수에 어려움을 겪고 있지 않아 시장 내 차별적인 지위를 가지기 위한 수단으로 활용될 가능성은 낮습니다. 다만, 고화질 DMB(HD DMB) 시장에 대해, 현재 1채널 시범 송출을 하고 있는 방송사와 방통위의 정책적 결정으로 기존 T-DMB 시장이 고화질 DMB 시장으로 전환될 경우, 기존 단말기의 교체 사업 가능성은 크다고 할 수 있겠습니다. 유럽은 2006년 지식정보화 사회전략인 'i2010 유럽정보화사외 2010'계획을 마련하고 사물인터넷시대를 대비하고 있습니다. 2010년에는 EU의 제7차 프레임워크프로그램의 일환인 프로젝트Ⅱ를 추진하면서 사물인터넷 실현을 위한 기반 조성과 협력 운영의 필요성을 강조하고 있고, 2013년 8월에는 '사물인터넷의 역동적이고 신뢰도 높은 발전을 위한 정책 옵션'을 제시했고, 스마트그리드 정책을 추진하여 2022년까지 회원국의 모든 건물에 스마트 계량기를 설치할 계획입니다. 미국은 직접적인 사물인터넷을 중요한 기술분야로 인식하고 사물인터넷 기술개발과 서비스 확산에 노력해 오고 있습니다. 2008년 4월 미국 국가정보위원회(NIC)는 사물인터넷을 미국경쟁력에 중요한 영향을 미치는 기술로 선정 2009년에 미국 정부는 2020년까지 스마트그리드, 헬스케어IT, 광대역망 보급사업 등의 IT뉴딜 정책을 계획 2013년 3월 연방통신위원회 (FCC)가 IoT 관련 규정을 제정하기 위한 칩, 모듈, 단말 및 통신업계가 참여한 공청회를 개최하는 등 기반 조성을 위한 정부차원의 활동이 진행되고 있습니다. 중국은 2006년 '국가중장기과학기술 발전계획(2006∼2020년)'을 수립하고 스마트 그리드에 투자하고 있으며, 2009년부터 사물인터넷에 대한 다양한 정책을 마련하고 투자를 강력하게 추진하고 있습니다. 2010년 M2M을 10대 유망기술로 선정하고, 2010년 4월 상하이 인근에 '사물지능통신센터'를(1,342억원 투입) 세계 최초로 구축하였습니다. 우리나라는 2000년대 중반부터 정부의 신성장동력사업 추진계획에 의거하여 USN(유비쿼터스 센서 네트워크) 시범사업, u-city 시범사업 등을 통해 사물인터넷 서비스의 기반이 될 수 있는 인프라를 구축하고 있습니다. 2008년 RFID/USN 기반구축과 2009년 사물지능통신 기반구축 기본계획인 수립되면서 점차 확산되기 시작했고 USN사업은 2005년∼2008년 기간동안 안전, 시설, 농ㆍ축산, 보건ㆍ복지, 물류 등 27건의 시범사업들이 추진되었고 u-city의 경우 2008년 화성 동탄을 시작으로 많은 지역에서 사물인터넷 기반의 공공서비스를 제공하고 있습니다. 민간부문에서는 국내 이동통신사를 중심으로 사물인터넷 플랫폼을 개발하고 서비스를 제공하고 있습니다. 이동통신사들은 유무선통신망을 활용하여 주로 원격 검침, 건물ㆍ시설관리, 교통정보, 텔레메틱스 등을 중심으로 서비스를 제공하고 있습니다. 우리나라는 정부차원에서 e-Korea, u-Korea, IT-Korea 계획을 수립하고 광대역통합망,USN 등 정보통신 인프라 고도화와 지식정보 서비스 확대 정책을 추진하였습니다. 2009년 '사물지능통신 기반구축 기본계획'을 수립하여 기반 구축, 서비스 활성화, 기술 개발, 확산환경 조성 등의 4대 과제별 12대 세부 과제를 제시하고 2012년까지 216억원을 투자하여 3단계에 걸쳐 추진되었습니다. 미래창조과학부는 2013년 7월 사물인터넷 국가 표준 개발과 글로벌 표준화 선도를 위해 사물인터넷 분야의 산ㆍ학 ㆍ연
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전문가로 구성된 '사물인터넷 표준화협의회'를 발하고 사물인터넷 신산업 분야의 주요 기술로 선정하여 중장기 발전계획을 수립하였고 사물인터넷과 관련 법/제도개선/센서 등 IoT관련 원천기술개발, 인력양서, 소비자 접점형 사물인터넷 서비스 확산, 사물인터넷 서비스를 접목한 선도사업추진, 기업지원 등의 내용을 담고 있습니다. 3) 블랙박스 (가) 미국 등 북미시장 2014년 에어백이 탑재된 모든 차량에 대해 미국 정부는 블랙박스 장착을 의무화 하였습니다. 그러나 이는 영상기록 장치가 아닌 사고경보 기록장치인 EDR(Event Data Recorder)을 의미하고 있습니다. 미국 내 주요 자동차보험 기업에서는 한국처럼 블랙박스 카메라 장착 여부에 따른 혜택을 제공 하지 않고 있으며, 사생활 보호 관련 법률도 주별로 차이가 있고, 미흡한 홍보 등으로 대중화에 실패한 것으로 분석되고 있습니다. 이에 북미지역에서 블랙박스에 대한 기업들의 마케팅이 본격화되지 못하여 동 제품을 인지하지 못하고 있는 상황이지만 자동차 사고의 지속적인 증가 및 택시 Uber 서비스 제공자, 경찰 차량 등에는 최근 수요가 증가하고 있습니다. 현재 북미지역에서 블랙박스 판매는 한국, 대만, 중국 제품이 경쟁을 하고 있으며 중국업체들이 품질보다는 저렴한 가격으로 시장을 공략하여 높은 시장점유율을 기록하고 있습니다. 매년 미국에서는 2,400만건의 교통사고와 240만명의 교통사고 관련 피해자가 발생하고 있어 블랙박스의 수요가 증대될 여건은 충분해 보여 국내 블랙박스 업체들은 판매망을 보유한 전문업체와의 제휴를 통해 고품질의 블랙박스를 공급하고 보증수리와 A/S등을 제공하여 시장의 확대가 가능하고 중국업체의 저가제품과의 경쟁에서 차별화가 가능할 것으로 예상됩니다. (나) 중국 차량보급의 급증으로 인해 급증하는 교통사고율을 잡기 위해 도로교통법을 개정하여 모든 트럭, 버스, 택시에 첨단 운행기록장치 부착을 의무화 하고 있습니다. 중국의 블랙박스는 다른 나라와는 다르게 컨버젼스 버전의 제품들이 많습니다. 그래서 단순히 사고 영상을 찍고 저장하고 사고 분석을 위한 장치라기보다는 액션캠을 겸할 수 있도록 고안된 제품들이 많습니다. 카메라 기능 외에도 다양한 크래들을 채택하여 자전거용, 탁상용, 차량용으로 쓸 수 있게 진화되어 왔습니다. 다만, 기본 기능에 충실치 못하고 중국이 가지고 있는 제품의 일관성과 품질력 때문에 단순한 소모품 개념으로 저렴하게 팔리는 경향이 있는 편입니다. 중국 블랙박스 시장은 최근 들어 사고분석용 자료로서의 의미에 눈을 뜨게 되면서, 저렴하고 다양한 기능의 중국산 블랙박스와 달리 기본에 충실한 한국산 블랙박스를 수입해서 별도의 시장을 형성하려는 경향이 있습니다. (다) 일본 유명 택시 회사들을 중심으로 차량용 블랙박스를 장착 하고 있으며 긍정적인 효과로 인해 상용차 업계를 넘어서 개인 운전자의 블랙박스 수요가 높아질 것으로 전망됩니다. 2002년경부터 블랙박스가 태동되었고 일반인들의 사용용도라기 보다는 위치 정보를 통해 관리를 하기위한 솔루션 형식에서 출발하였고, 이후 개인용 블랙박스도 출시되기 시작하였습니다. 2010년 이전에는 일본산과 한국산 위주로 판매되었고, 2012년 이후 오토박스 등에서 중국산 저가 모델이 다수 출시되었습니다. 이후 고가시장=일본산, 한국산, 저가시장=중국산으로 이원화되어 현재에 이르고 있으며, LCD 없는 모델과 있는 모델이 50% 정도로 고르게 분포되어 관리를 위한 기업형 솔루션 형식과 사고 영상 정보를 기록하기 위한 개인형 블랙박스가 공존하고 있는 상황입니다. 일본 소비자 패턴 특성상 저렴한 제품은 잘 찾지 않는 경향이 있었으나 일본경제의 장기 침체에 따른 영향으로 중국산 저가제품도 상위랭크를 기록할 정도로 일본 소비자들의 경향도 변화가 감지되고 있습니다. 하지만, 최근 중국산 저가제품의 한계에 봉착, 일본산과 한국산의 시장비중이 커지고 있는 상황입니다. (라) 국내 ① 블랙박스 장착 지원 정책 대한민국은 OECD 가입국임에도 자동차 사고율은 OECD 평균의 2배에 달합니다. 금전적으로 해결하는 사고들도
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상대적으로 많다는 점을 감안하면 사고율은 그 이상일 것으로 추정됩니다. 높은 사고율에 따른 사회적 비용 역시 큽니다. 정부는 2013년까지 개인택시 등 사업용 차량에 대한 디지털 운행기록계 장착을 의무화했습니다. 이것으로 부족하다고 판단한 10개시도에서는 사업용 차량에 대한 블랙박스 장착 지원을 별도 사업으로 진행하고 있습니다. 또한 19대 국회에서는 자동차 제조사가 차량 출고 시 블랙박스를 의무적으로 장착하도록 하는 법안을 발의한 바도 있습니다. 통과가능성에 대한 기대보다는 사회적으로 블랙박스의 유용성에 대한 공감대가 커지는 계기가 되고 있다는 점에서 앞으로의 시장 확대는 매우 긍정적이라고 할 수 있습니다 [블랙박스 관련 정책 변화 양상] 시 기 내 용 2007~2008 - 부산과 인천에서 블랙박스 택시장착 시범운영 - 사업용 차량의 디지털 운행 기록계 장착 의무화 공포 - 버스, 일반택시, 일반화물 자동차는 2012년까지 장착 - 신규등록차량은 2011년1월1일부터 - 서울, 부산, 인천, 광주, 경기 등 10개 시도가 지원사업 전개 중 - 설치비의 최대 50% 지원 (국고, 지자체, 조합지원을 통해 최대 90~95% 지원) - 디지털 운행 기록계 등 안전장치 장착 재정지원 법안 국회 통과 - 출고되는 모든 차량 블랙박스 의무화 법안 발의 (현재 소위원회에서 논의 중단 중) - 서울시 택시에 영상정보처리기기 택시 내 설치 의무화(2013년 내) - 500t 이상의 여객선에 간이항해자료기록장치(블랙박스) 설치 의무화 * 출처: 언론종합, 신한금융투자(주) ② 보험료 할인 한국교통연구원에 따르면 2007년 국내 법인 택시의 교통사고는 24,692건에 달했으나 2008년부터 지방자치단체의 지원을 받아 대부분의 법인 택시에 블랙박스가 달린 2011년에 는 20,331건이 발생하여 17.7% 감소한 것으로 나타났습니다. 이에 따라 금융감독원에서는 자동차사고로 인한 사회적 비용을 감소시키고자 블랙박스를 단 자동차의 보험료를 할인하도록 보험사를 권고하고 있으며, 2009년 4월부터 자동차보험 가입자는 자동차보험료의 약3~5%를 할인해주고 있습니다. 금융감독원에 따르면, 2012년 말 기준으로 개인용 자동차보험 가입자 1,345만명 중 9.8%인 132만명이 블랙박스를 달아서 보험료를 할인받고 있습니다. 그러나 허위로 블랙박스를 달았다고 보험사에 신고하거나 고장난 블랙박스로 보험료를 할인받은 사례가 발생하자 앞으로는 블랙박스 장착 사진을 보험사에 전달하여야 하며, 사고 후 블랙박스 영상을 보험사에 전달해야하는 등 보험료 할인 규정이 강화될 예정입니다. 보험료를 할인받게 되면 가입자 당 연간 2~3만원의 할인 혜택이 발생하기 때문에 실질적으로 블랙박스를 장착한 보험 가입자 는 증가할 것으로 판단되며, 이는 블랙박스시장의 성장에 기여할 것으로 예측하고 있습니다. (7) 제품과 경기변동과의 관계 회사 주요 제품인 내비게이션 및 블랙박스의 구매자 중 상당수는 신차 구매자이기 때문에 완성차 판매에 일부 영향을 받게 되며, 이러한 자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 더욱이 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그러한 관계가 더욱 뚜렷하게 나타내게 되는데, 경기 침체기에는 비교적 고가인 자동차의 수요가 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타내고 있습니다. 따라서 회사의 주요 제품의 경우 완성차와 함께 일반경기변동에 영향을 받습니다. 그러나 현재 회사의 주력 제품이 포지셔닝한 시장은 신차 출시 전 차량에 장착되어 판매되는 비포 마켓(Before Market)이 아닌 차량 출시 후 선호에 따라 장착되는 애프터마켓(AfterMarket)에 해당되어 비교적 일반적으로 자동차 및 자동차 부품 시장이 겪게 되는 완성차 시장의 변동에 따른 시장의 변화 정도는 덜한 상황입니다. 또한, 제품의 안전장치와 관련하여 추진 및 진행하고 있는 정부정책 등인 손해보험업계 지원, 강력범죄 및 여성 운전자 증가, 고가의 수입차 판매 비중의 증가 현상 등으로 인해 시장의
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일반적인 경기 변동 상황과는 달리 2015년까지 시장 규모가 증가하여 왔습니다. 이러한 현상은 차량용 내비게이션 및 블랙박스의 보급률 증가속도가 정체되는 시기(2010년대 후반~2020년 초반)까지는 지속될 수 있을 것으로 보고 있으며, 이후의 블랙박스 시장 경기 변동은 비포마켓(Before Market) 진출 여부, 스마트카 선행기술의 제품기술 적용 여부 등 다양한 요소에 따라 달라질 수 있을 것으로 판단됩니다. 회사의 신규 주요 제품 중 하나인 LTE Router의 경우 IoT 스마트 홈관련한 시장의 수요의 증감과 밀접한 관련이 있습니다. 스마트 홈 부문은 현재 가전제품에 대한 수요가 주를 이루고 있습니다. 가전제품은 전기밥솥, TV 등과 같이 필수품으로 자리잡은 전통 가전시장과 로봇청소기 등과 같이 태동기 시장으로 양분되고 있으나, 회사가 영위하고 있는 LTE Router를 연계한 무선통신관련 제품들은 경기변동에 따른 영향이 필수품으로 자리 잡은 시장에 비해 민감한 편입니다. 또한 스마트 홈 시장은 스마트 기능의 추가로 완성품 가격이 비교적 고가품이 기 때문에 경기변동에 따른 영향이 크게 나타납니다. 그러나 향후 완성품 형태의 가전제품뿐만 아니라 기존 판매된 제품에 부착 가능하도록 제품화 하는 것에 대한 개발이 진행 중임에 따라 향후 경기 변동에 따른 민감도는 감소할 것으로 전망됩니다. (8) 대체시장의 현황 스마트폰과 태블릿PC 등의 보급률이 대내외적으로 급격히 상승하면서 스마트폰 어플을 이용한 김기사 앱 등이 지속적으로 내비게이션 단말기시장을 잠식하고 있습니다. 이에 대응하기 위해 완성차 업체의 경우 비포 마켓 용 내비게이션의 품질을 향상시키는 등 공격적인 마케팅을 통해 시장 내에서의 비중을 높이는 추세입니다. 현재 스마트폰 보급률의 성장이 둔화되었으나, 스마트폰을 통한 시장대체는 일정부분 이루어질 것으로 예상되며, 완성차의 비포 마켓내비게이션 역시 현재 시장을 일부 잠식할 것으로 예상됩니다. 다만 블랙박스시장의 경우 스마트폰의 어플리케이션 등으로 보완하기 어려운 점이 존재하여 대체수요는 제한적입니다. 블랙박스의 대체제로 디지털 운행기록계 등과 같은 장비가 대체재로서의 역할을 일부 수행할 수 있겠지만, 단순한 운행기록에 그쳐 사고 시 사고 원인 파악이 정확하지 않아 안전에 대한 소비자들의 요구를 충족시키지 못하고 있는 실정입니다. 다만 현재 에프터 마켓 위주로 형성된 블랙박스 시장에 대해서 완성차 업체가 시장에 진입할 경우, 기존 신차 비포 마켓 시장의 일부를 대체할 수 있을 것이며, 일부 에프터 마켓에도 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. LTE Router를 사용하기 전 유선 통신장비인 ADSL/PSTN의 경우 대단히 높은 보급률과 안정적인 연결을 장점으로 하여 높은 시장점유율을 가지고 있으나, 시장이 성숙기에 접어들어 하향세에 있습니다. 이로 인해 현재 고객경험을 통해 사용의 용이성이 높고, 안정성이 많이 개선된 무선통신으로의 향후 빠른 전환이 예상됩니다. (9) 자원조달 상황 내비게이션 및 블랙박스에 공통으로 구성되는 요소는 맵, LCD, PCB 등으로 맵과 PCB는 국내업체에서 주로 구매가 이루어집니다. 주요 사용되는 국내 맵은 현대오토에버, 맵퍼스, 아이나비 등으로, 해외의 경우 맵의 특성상 자국의 맵을 사용하게 됩니다. 또다른 제품의 주요 부품인PCB는 국내 전문 업체에서 개발 제작하여 사용하는 것이 보편적입니다. 과거 LCD의 경우 제품의 단가와 퀄리티 측면에서 메리트가 있는 국내 업체의 제품이 주로 사용되었으나 현재는 단가와 공급물량 등의 문제로 인해 대부분 중국 수입에 의존하고 있습니다. LTE Router의 핵심 요소인 센서는 현재 국내에 상용가능성과 안정적인 물량확보 등의 문제로 인해 해외에 대한 수입의존도가 높습니다. 다만 소프트웨어와 LTE Router 이용자의 편의를 위해 제공하는 서버는 자체 기술력으로 개발 활용하고 있습니다. 또한 인력 수급과 관련하여 회사는 기술력과 경험이 풍부한 고급 기술 인력에 대한 수요는 항시 존재 합니다. 이러한 고급 기술 인력 확보 및 동 인력에
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대한 시장상황에 맞는 제품의 개발은 내비게이션 및 블랙박스 뿐 만이 아니라 LTE Router 시장에서도 회사의 경쟁력 및 영업실적에 영향을 미치는 가장 중요한 경쟁 요소로 볼 수 있습니다. 따라서 회사는 지속적으로 필요 분야에 직원을 충원하고 있으며, 신규로 채용한 직원들은 회사 자체 교육과 외부 기관 교육을 통하여 전문기술 인력으로 양성되고 있습니다. (10) 경쟁상황 내비게이션 및 블랙박스 제조사는 2015년 초반 200여개 업체가 있었지만 현재는 약 20여개업체로 구조조정이 빠르게 진행된 상황으로 팅크웨어, 미동앤씨네마 및 파인디지털 등 몇몇 주요 업체들이 60% 이상의 시장 점유율을 갖고 있습니다. 이에 따라 각 업체들은 시장이 성숙기인 국내 보다는 해외 시장으로의 진출을 활발히 진행하고 있습니다. 현재 당사의 경쟁사들은 고부가가치 제품의 판매 비중을 확대하여 수익성을 증대시키고자 노력하고 있지만 시장의 전체적인 판매량은 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 중저가 브랜드 제품을 출시하는 업체들의 매출 또한 점진적으로 감소하고 있습니다. 이에 따라 현재 해당 산업에 속한 기업들은 비단 내비게이션 또는 블랙박스에 한정하지 않고 각각의 관련 제품을 출시하거나 출시 계획 중에 있으며, 통신기능을 장착한 고부가가치 제품을 개발하는 등의 신규사업 진출을 통해 사업 다각화를 진행하고 있습니다. 국내 LTE Router 시장은 국내 전파연구기관뿐 아니라 사업의 주체인 통신사의 제품검증을 득해야 하는 진입장벽으로 인해 통신사의 정책방향에 영향을 받는 시장입니다. 2016년 까지는 주로 카드 결제기 시장에서 주로 매출이 시현되고 있으며, SKT 주도의 전국 200만 PSTN결제기 시장을 LG U+가 LTE Router의 편리성과 저렴한 비용을 매개로 시장 장악력을 높여 시장의 80%를 점유하고 있으며, 2016년 KT가 시장에 진입하여 상호 경쟁하고 있습니다. 2. 회사의 현황 (1) 회사의 성장과정 구 분 시 장 여 건 생산 및 판매활동 계획 영업상 주요전략 국 내 해 외 설립시 ㆍ자동차 판매대수 증가에 따른 자동차용 운행보조장치의 수요 증가 ㆍ선진국중심 시장선점 경쟁 ㆍ모바일기기의 컬러화면시대 도래로 대중화 ㆍ아이나비 내비게이션 개발 ODM 납품 ㆍ제품개발용역으로 사업기반 조성 성장기 ㆍ내비게이션 시장 성장둔화로 시장 재편 ㆍ블랙박스 시장 발전기에서 성장기로 빠른 발전 ㆍ사물인터넷 분야의 빠른 발전 ㆍ블랙박스관심 증대 ㆍ사물인터넷의 시장 태동 ㆍ내비게이션/블랙박스 자체 모델 출시 ㆍ사업인프라 보강을위해 LTE Router 개발 ㆍ품질관리 전문관리 체계 수립 ㆍ국내 ON/OFF 라인 영업기반 구축 ㆍ해외시장 수출 개시 ㆍ수익다각화 노력 지속 현재 ㆍ통신결합형 상품개발로 기술선도 ㆍ4세대 무선통신단말 제조업체ㆍ5세대 무선통신 시대 ㆍ블랙박스 시장의 성장 ㆍ사물인터넷 시장 성장 ㆍ특수목적 단말기 생산 ㆍICT 융복합 제품 출시 ㆍ매출처 다변화 ㆍ융합을 통한 ICT 분야 제품군 확대 및 마케팅 강화ㆍ5세대 통신단말 시장 진입 회사는 개발용역을 시작으로 내비게이션 시장에서 10년 이상 자가 브랜드로 성장해 왔으나 현재의 성과에 안주해서는 관련시장 정체로 인한 성장 변곡점에서 위기에 직면할 가능성이 높다고 판단하였습니다. 현재 내비게이션 사업을 Cashcow로 하여 글로벌 기업으로 도약하기 위하여 무선통신단말기인 LTE Router를 개발하여 2015년부터 본격적인 매출을 시현하고 있으며 2018년 모바일라우터 출시에 이어 2021년 5G CPE를 출시 하였습니다. 앞으로는 국내 중심의 시장에서 해외로 시장을 다변화하고 내비게이션 단말기 중심에서 ICT기반 IoT분야로 사업을 확대시킬 계획입니다. 1) 내비게이션 회사는 자가 브랜드 MyDean을 2007년부터 런칭하여 국내 ON/OFF Line 시장에서 지속적으로 판매하고 있으며, 개발/마케팅/AS를 외부의 도움 없이 내부에서 처리할 수 있는 SYSTEM이 정착되어 있어 소비자의 기호에 적합한 서비스의 제공이 가능합니다. 현재 국내의 3개 Major MAP(아이나비,
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GiNi, Atlan)을 모두 탑재하여 생산/판매하는 제조사로서 꾸준히 판매량을 유지하고 있습니다. 2014년부터 본격적인 시장진입에 진입하여 매출과 이익을 시현하고 있으며 신뢰할 수 있는 기업으로 인정 받고 있습니다. 기존 LGU+에 SKT와의 협업을 진행 하고 있어 2022년 100억을 목표로 하고 있습니다. 지금까지는 PSTN(약 200여만 결제(CAT,POS,070)) 고객을 중심으로 한 무선인터넷, 영상/광고(Digital Signage), 검침(전력/수도/가스), 원격제어 등의 M2M 사업영역에서 생활/가전/건강/의료/복지 등과 연계하여 개인 삶과 질을 변화시키는 IoT 사업으로 성장하고 있습니다. 특히 LTE Router 결합제품인 IoTPass와 NB-IoT를 활용한 가스검침기로 영역을 확대 하였고, 5G CPE를출시 시장의 본격적인 확대를 계획하고 있습니다. 3) 블랙박스 2013년 블랙박스 시장 본격 진입 이후 3.5", 5" 블랙박스를 연달아 시장에 자가 브랜드로 출시하였습니다. 기술 진입장벽이 높지 않은 국내 블랙박스 시장의 흐름에 편승하지 않고 특수목적의 블랙박스를 개발 신규 사업의 한 축으로 성장시켜오고 있으며 중저가 보급형 블랙박스 개발을 완료하고 시장에 출시하였으며 2017년 다채널블랙박스와 통신이 가미된 통신형 단말기를 출시하였습니다. 2022년에도 기존 중저가 시장의 판매량 증대와 수출 시장의 확대를 통하여 국내 Market Share를 전년비 2배 이상 확대할 계획을 가지고 있습니다. (2) 회사의 주요 제품1) 내비게이션 회사는 일반 보급형 내비게이션 뿐만 아니라 특수목적 단말기인 통신형 내비게이션 분야의 특화된 기술과 시장 인지도를 확보하고 있습니다. [내비게이션 주요 제품] 구분 제품명 제품 설명 Navi CX8000T - 8인치 대형 터치스크린을 사용한 대형 트럭 전용 내비게이션 - 아틀란 트럭 3 신규 맵/YTN TPEG 탑재 - 감압식 R-Touch 패널 적용 - 블랙박스 기기 연동 KX8000 - 8인치 대형스크린을 사용 고급화를 추구한 내비게이션- 고성능 CPU 적용으로 고용량의 영화도 무리없이 감상 AX8500 - 아틀란 MAP을 탑재한 8인치 내비게이션 - HD급 후방카메라 지원과 선명하고 안전한 후방영상 지원 - 주행중 영상시청 제한 회사의 주요경영진과 연구진이 보유한 무선통신관련 노하우를 응용하여 IoT Device 분야를 차세대 성장 동력으로 성장시키고자 LTE 통신신호를 Wifi 무선 또는 이더넷 유선 연결을 통하여 여러 단말기에서 LTE 통신을 가능하게 하는 단말기를 2013년부터 출시하여 판매 중 입니다. 특히 LG U+인증 절차를 통과한 후 공동마케팅을 추진 중이며, IoT기반 사업영역의 확장에 따라 향후 사업영역의 확장을 기대하고 있습니다. [LTE Router 주요 제품] 구분 제품명 제품 설명 LTE Router CNR-L580W - 유선 인터넷과 동등한 결제의 신속성 - 장소/상황 제약 없는 설치의 편리성 - 모든 VAN사 적용 가능 - CCTV 원격 모니터링 / 키오스크 결제 및 모니터링 - 차량 내 인터넷존 - 유/무선 회선2중화(WAN : 1+LAN : 4(LAN-5 Port 가능) - WiFi(lEE802.11.b/g/n mode지원), NMS(원격 모니터링/관리 시스템/FOTA) 5G CPE CNR-5G - 5세대 5G NR(차세대 모바일 네트워크)이동통신용 무선설비의 기기 - 새로운 수준의 대기 시간, 신뢰성 및 보안 제공 - 대규모 사물인터넷을 효율적으로 연결 (스마트폰 외에 스마트홈 기기, 차량용기기 등에 사용) - 5G/LTE 안테나 = 내장 안테나 차량관제 단말기 CNM-G100 - 회사의 효율적인 관리를 위해 꼭 필요한 차량운행 관리 서비스 - LTE 통신으로 차량 운행 데이터 전달 - 차량 운행 내역을 스마트폰앱에서 확인 Mobile Router - 6만원대 경제성 - 이동형 무선인터넷 제공(모바일,태블릿,노느북 등) - 장소/상황 제약 없는 설치의 편리성 - 착탈형 Battery, NMS 지원(동작/상태확인/그룹 관리
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등) IoT Pass IoTPass -공동출입구 출입문에 적용하여 스마트폰 앱과 근거리 무선통신 연동을 통해 등록된 사용자(출입 관리자)가 출입문 1~3m 근처에 접근 시 별도의 절차(비밀번호 입력, 지문인식, NFC card 접촉, 홍채인식 등)없이 비 접촉 방식으로 문이 열려 편리하게 출입할 수 있게 하는 공동출입문 자동 열림 시스템입니다 - 근거리무선통신 : 2.4 GHz, PRoC_CYBLE-012011-00, 감도(인식거리) 조절, 통신 거리 5~15m - 마이크로 웨이브 출입감지 센서, 감지거리 : 문에서 직선거리 1~3m, 감지각도: 120도 이상 IoT Pass 20.iotpass 얼굴인식형.jpg IoTPass 얼굴인식형 - 스마트폰 BLE 통신을 이용한 출입자 인증 기술 - BLE를 이용 안드로이드 iOS App 응용 IoTPass 연동 - 사용자 정보 등록 및 IoTPass와 연동하여 사용자 인증 - 안면 감지 및 인식 기술 - 출입자 영상 기록 보안기술 적용 21.출입 인증 절차 진행도.jpg 절차 진행도> 3) 블랙박스 회사는 일반형 블랙박스뿐만 아니라 FullHD 화소급의 고급 블랙박스까지 다양한 제품 라인업을 구성하고 있습니다. 또한 특수목적용 트럭 등에 포함되는 블랙박스를 개발하여 시장범위를 확대 하고 있습니다. [블랙박스 주요 제품] 구분 제품명 제품 설명 블랙 박스 MP150 - 전/후방 고화질 이미지 센서 탑재 - 쉽고 직관적인 사용자 친화적인 화면 배치 - 차선이탈 김지 기능, 전방추돌 감지 알림 기능 - 3.5" 터치스크린 LCD, GPS로 정확한 위치 찾기 - 3D G-센서 - Full HD(전방) + HD(후방)/(2채널) - 상시녹화/이벤트 녹화/주차녹화 F100(4CH) 통신형 블랙박스 - 전/후/좌/우 3.0의 고해상도로 녹화하는 국내 최초 4채널 블랙박스 - Sony 스타비스 고화질 이미지 센서 - 주차모드 3배 더 저장/첨단 안전운전 시스템 장착(ADAS) - 4인치 IPS LCD, 전방 Full HD, 좌측HD, 우측HD 4채널 - AV-OUT 기능(내비 or 모니터 연결), - Full HD 후방카메라, 고용량 256GB 메모리 카드 지원 MP400W 통신형 블랙박스 - 전/후/좌/우 각 초당 3.0 프레임 영상 저장 - 영상확인 시 전방/좌측/우측 선택하여 확인 가능 - 지능형 시큐리티 LED - GPS 탑재 위치 정보확인(필수) MP3W 통신형 블랙박스 - 3.5inch 패널을 탑재/Wi-Fi 적용으로 스마트폰으로 영상확인을 원하는 20~30대 연령층으로 해당 고객의 Needs에 맞춰 개발한 국내 최초 실시간 영상서비스(차량용 CCTV) - 전방 Full HD 후방 Full HD, ADSL 안전운행 보조 시스템 장착 - 3축 충격센서(G-Sendor) - 차량 배터리 보호 장치(저 전압 자동전원 off 기능 탑재)- 실시간으로 내차의 위치를 확인 합니다. 25.커넥티드 마이딘 블랙박스.jpg 블랙박스> (3) 경쟁회사 현황1) 내비게이션 및 블랙박스 회사의 내비게이션 및 블랙박스사업 부분의 경쟁업체의 경우 시장의 특성상 상당부분 중복됩니다. 이들 산업의 주요 경쟁업체는 팅크웨어, 파인디지털이며 해당 회사들은 상당부분 다각화를 통해 내비게이션 및 블랙박스시장에 기진입한 상태입니다. [주요 경쟁업체] 경쟁회사 현 황 팅크웨어 - 아이나비 맵을 보유 고부가가치 제품 판매 - 전체 매출볼륨이 감소 추세 파인디지털 - 전체 매출볼륨이 감소 추세에 있으며 2017년의 경우 영업손실 발생 기타 - 기타 업체가 중저가 브랜드의 제품을 출시하고 있으나 통신기능을 장착한 하이엔드 제품 추세에 대응하기는 어려운 상황 [주요 경쟁업체의 과거 3개년 재무사항] (단위: 백만원) 구분 팅크웨어 파인디지털 자산 부채 매출 영업이익 당기순이익 내비게이션에 비해 비교적 진입장벽이 낮은 블랙박스 시장의 경우 2011년 국내 우후죽순 난립하던 업체들이 어느 정도 정리되면서 블랙박스 시장은 기존 내비게이션 업체들과 몇몇 중소업체들로 양분 되었습니다. 업계에 따르면 국내 블랙박스 시장점유율은
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팅크웨어의 블랙박스 브랜드 '아이나비'가 공식적인 조사기관을 통한 시장점유율은 없으나, 온/오프라인 판매채널을 통한 추정으로는 업계 수위를 지키고 있고, 미동앤씨네마의 '유라이브'가 그 뒤를 잇따르고, 아이트로닉스의 '아이패스', 재원씨앤씨의 '아이로드' 등이 시장의 주요 업체들이며, 나머지 시장은 신규로 블랙박스 시장에 뛰어든 내비게이션 업체들과 블랙박스 제조 전문 중소업체들이 각축전을 벌이는 상황입니다. LTE Router 시장은 통신사의 제품 검사에 합격해야 하는 진입규제와 도입 초기의 시장으로 모다정보통신, 인포마크 등의 시장이 있는데 현재 까지는 직원 인원의 소기업 형태를 위주로 구성 되어 있습니다. No 업체명 통신사 비고 모다정보통신 KT, LG U+ 씨에라와이어리스 AM텔레콤 KT, SKT 인포마크 KT, SKT M2M Net SKT 텔라딘 (4) 시장점유율1) 내비게이션 및 블랙박스 내비게이션 및 블랙박스와 관련하여 최근 시장점유율과 관련된 국내의 공신력있는 자료는 없으나, 통산적인 추정을 통한 업계의 수위는 내비게이션의 경우 팅크웨어 및 파인디지털(각사 사업보고서 참조)로 파악되며, 블랙박스의 경우 팅크웨어 및 미동앤씨네마가 업계수위(블랙박스 내비게이션과 다른 성장 흐름을 예상, 현대증권 2015.03)인 것으로 판단됩니다. 팅크웨어, 파인디지털 등의 메이저사가 대부분의 시장 점유율을 차지하고 있는 것으로 추정됩니다. 회사는 2010년 자체 브랜드 'MyDean(마이딘)' 등을 통해 내수 시장에서 시장전체 규모의 감소에도 불구하고 매출이 상승하여 시장점유율을 지속적으로 유지 및 상승하고 있는 것으로 판단하고 있습니다. 향후 해당 아이템의 시장참여자가 지속적으로 시장에서 이탈하고 있는 추세이므로 회사의 시장점유율이 급격히 하락할 가능성은 낮은 것으로 판단 되며,오히려 시장점유율을 높일 기회로 판단하고 있습니다. 국내 LTE Router 시장은 LG U+가 시장을 선도하고 있으며 SKT, KT가 시장에 진입하여 경쟁하는 구조로 LTE Router를 제조하는 타 회사로는 모다정보통신 및 인포마크 등이 있습니다. LG U+의 Router 매출 비율은 Egg Type이 40%정도, 고정형이 40% 그리고 USB Dongle Type이 20%를 점유하는 것으로 추정되며, 회사는 기존 LG U+에 SKT향 LTE Router를 개발하여 2018년 출시 하였고 5G CPE를 2021년 개발 출시 하였습니다. 이동형 제품인 Mobile Router는 2018년 출시하여 시장 점유율은 미비한 것으로 판단 되며 빠르게 시장 점유율을 높이고 있습니다. (5) 신규사업 등의 내용 및 전망1) 내비게이션 회사는 일반 내비게이션보다 수익률이 높은 관제형 내비게이션의 수출로 유럽/미국 등의 고정 거래처를 확보하고 있으며 이를 통해 매년 30억원 이상의 매출을 시현하고 있습니다. 향후 연구개발을 통한 신규 제품출시 및 마케팅 강화를 통해 해당 시장의 매출증대를 위해 노력할 계획입니다. 회사의 내비게이션부문 주요 사업목표는 다음과 같습니다. [내비게이션 사업부문 주요 사업목표] 목표시장 세부 사업계획 화물/관제向 내비게이션 - 화물차 전용 내비게이션을 출시하여 전국 화물 공제조합, 대규모 법인물류 회사를 대상으로 영업을 진행하여 실제적인 매출을 시현하고 있으며, 특히 화물차 후방 CAM 법제화에 따른 정부보조금 사업에 참여 안드로이드 내비게이션 - Mobile 단말과의 비교열세 였던 통신을 이용한 전자지도 업데이트 기능을 탑재하여 기 개발된 Slink 솔루션의 version up을 통한 스마트폰 연동 기능을 구현 - 기존 주요 고객인 화물 관제 SI(system integrator) 바이어 외 택시 관제 SI 바이어 발굴.택시 관제에서 요구하는 슬림타입, 3G일체형 저가 안드로이드 단말기에 RS232 후방캠 Interface 추가로 중국산과 차별화 모색 해외 연구소 설립으로 서버SW, call center 포함 풀패키징 사업 진출로 안정적인 매출 창출- Mobile Router가 탑재된 통신향 PAD 단말 출시를 통하여 맵
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다운로드가 필요 없고, Server 기반의 통신 서비스 제공 회사는 IoT시장의 확장에 따른 LTE Router 관련 제품들에 대한 잠재수요가 클 것으로 판단하여, 향후 LTE Router와 결합하여 유선을 대체할 수 있는 사업 분야를 지속적으로 개발하고 있습니다. IP Camera와 IoTPass를 출시 했으며 점차적으로 라인업을 늘려나갈 계획입니다. [ IoTPass ] 구 분 현황 및 사업계획 개요 출입자가 출입문 접근시 고객 스마트폰과 IoTPass간 출입권한을 부여 하는 공동 출입문 자동 개폐시스템입니다. 특성 - 스마트폰 앱을 이용하여 B/T 연동을 통해 출입 허가된 고객이 공동현관 출입문 접근시 자동으로 문이 열리게 됨 - 스마트폰 앱만으로 간단히 통과 - 정전이나 장애 발생시 기존 출입방식으로 통과 시장현황 /영업대상> - 아파트형 공장 외 일반사무실 - 기축아파트/빌라/연립주택/다세대주택/리모델링 건물/공동현환 출입문 제어 - 적용 : 지하주차장, 1층 현관 출입문 마케팅 - 국내 아파트 안전 관리 회사인 S1/LG Hellovision과 협력하여 아파트 영업을 진행 하고 있으며 아파트의 위탁 사업으로 당사 직접 영업을 통해서 시장을 점유하고 있으며 아직 초기 시장이라 향후 상당한 진전이 있을 것으로 사료되며 다양한 제품을 출시하여 경쟁사 대비 우위를 유지하고 LTE 통신을 활용한 제품은 당사가 아직은 유일하고 독점적 특허를 갖고 있어 유리한 경쟁을 할 수 있을 것으로 사료됨. [NB-IoT 스마트 가스검침기] 구 분 현황 및 사업계획 개요 무선 원격 검침 시스템을 이용하여 검침원이 가가호호 방문하여 이루어지는검침 방식을 무선통신 기술을 활용 편리하게 가스 검침 및 가스누출 정보를실시간으로 감지할 수 있는 차세대 무선 원격 가스 계량기 특성 - 무선전송, 정밀계량 ,가스누출 실시간 감지서비스를 지원하며, DATA가 무선으로 전송되므로 DATA 보안 기능 적용 - 유량검출기술 LTE 무선 전송기술, IoT Device 전용 Protocol인 oneM2M 적용기술, 암호화 기술 적용 시장현황 /영업대상> - 통신사(LGU+/SKT)와 협업으로 가스계량기사 및 전국 13개 도시가스社를 대상 - 실증사업 이후 전국 1,600만대 교채 수요 예상 마케팅 - 스마트 가스 계량기 설치 사업은 산업통상자원부와 한국도시가스 협회에서 주관하여 진행하고 있으며 서울, 경기, 강원, 대구, 광주 등 5개시가 스마트 가스계량기 실증 시범지역으로 선정되어 실증 사업을 진행하고 있습니다 현재 가스계량기는 일반제품에서 스마트 가스 계량기로의 수요가 증가하고 있어 실증사업이 완료되는 2023년 이후 본격적인 매출 시현을 예상 하고 있습니다. 3) 블랙박스 회사는 기존 내비게이션 거래처인 전국 100여개 오프라인 대리점과 오픈마켓/소셜 등의 온라인에 내비게이션과 공동으로 판매 매출을 시현하고 있습니다. 2014년 이후 혼탁한 시장환경 때문에 블랙박스에 집중하지 못해 매출이 다소 미진했지만 2016년 신규 제품 출시를 기점으로 적극적인 영업을 진행하고 있습니다. 또한 특수 목적형 다채널 블랙박스를 개발하여 화물차 전용 5채널 블랙박스를 시장에 출시하였고 버스/화물차량 대상에서 대규모 놀이동산(현재 에버랜드 납품 중)/관광지를 대상으로 제안 영업을 확대하고 있습니다. 국내의 마케팅전략으로 보급형 블랙박스의 보급을 위해 중저가 시장을 대상으로 유통채널을 구축 하고 있으며, 지자체 보조금 사업의 적극참여 및 조달시장 등록을 통해 매출을 확대 하고자 하며, 셋톱형 블랙박스와 오토바이 시장에도 진출을 계획하고 있습니다. 또한 다채널 블랙박스와 회사의 주요 기술인 통신을 접목한 통신/지능형 블랙박스를 개발하여 스마트폰 연동 제품 영업과 이동통신사 통신 상품과 연계되는 상품으로 매출을 확대하고 있습니다. 해외 마케팅 전략은 3.5" 제품을 위주로 진행하는 러시아/유럽과 동남아를 중심으로 진행하고, LCD 없는 제품을 선호하는 일본, 미국, 호주 등을 목표 시장으로 고급스런 디자인과 IT 기술이 접목된 옵션 추가로 폭 넓은 영업을 진행하고
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다 재 무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 원) 구 분 ＼ 사업연도 2021년도(제22기) 2020년도(제21기) 증감율(%) 유동자산 매출채권 재고자산 비유동자산 투자자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산 자산총계 유동부채 매입채무 단기차입금 비유동부채 부채총계 자본금 자본조정 기타포괄손익계액 이익잉여금 자본총계 나. 영업실적 (단위 : 원) 구분 2021년도(제22기) 2020년도(제21기) 증감율(%) 매출액 영업이익(손실) 당기순이익(손실) 4. 유동성 및 자금조달 지출 가. 유동성 관련 지표 구분 산식 비율 당기 전기 전전기 유동비율 유동자산 ───── ×100 유동부채 부채비율 부채총계 ───── ×100 자기자본 2021년 회사의 부채비율은 로 업종평균인 29.25%에 비하여 높은 수준이며 부채비율 외에도 차입금의존도, 유동비율, 당좌비율 등의 안정성지표는 모두 업종평균을 하회하고 있습니다. 그러나 2022년 영업실적 또한 개선될 것으로 예상되는 바, 2022년 회사의 재무 안정성은 개선될 것으로 기대됩니다. 5. 부외거래에 관한 사항 해당사항이 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 해당사항이 없습니다.
피에스케이홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 현재 반도체장비(패키징 장비)의 제조와 판매(그 부속 부품 및 기술서비스 포함)라는 1개의 주된 사업부문을 영위하고 있으며, 종속회사의 주요사업 역시 동일하므로 따로 구분하지 아니하였습니다. 당사는 국내 본사에서 반도체장비를 제조, 판매 및 부품 판매, 기술서비스를 총괄하고 있으며, 미국 지역 법인인 SEMIgear Inc.(Massachusetts Wakefield 소재) 1개의 종속회사가 운영되고 있습니다. [사업부문별 주요 제품] 부문 사업부문 주요 제품 반도체장비 반도체장비부문 [사업부문별 요약 재무현황] [단위 : 백만원,%] 부문 사업부문 구 분 제32기 제31기 제30기 금액 비중 금액 비중 금액 비중 반도체 반도체장비 총매출액 내부매출액 순매출액 영업이익 총자산 ※ 사업부문 구분은 연결기준입니다. [()는 부(-)의 수치임]※ 총매출액은 본사 및 연결대상 해외법인의 부문간 내부매출을 포함하고 있습니다. ※ 재무정보는 K-IFRS를 적용하여 작성되었으며, 제31기, 제30기 재무정보는 외부감사인의 감사를 받았습니다. ※ 제30기는 피합병법인 피에스케이홀딩스(평택소재)의 재무현황입 니 다 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 반도체 패키징 장비의 공정기술, 소스, 하드웨어 등의 핵심기술 및 제품 응용 기술을 보유하고 있습니다.주요 제품은 크게 3가지이며, (i) 리소그래피 공정 후의 감광액 잔류(scum)을 제거하는 공정으로, 반도체 패키징의 RDL profile과 bump 모양에 중요한 영향을 주는 Descum 장비, (ii) 반도체 칩을 기판 위에 탑재하여 전기적 신호를 연결하여 주거나 전기적 연결 돌출부를 만들기 위해 웨이퍼에 형성한 solder bump 또는 solder ball을 용융시키는 bump reflow 공정으로, flux를 사용하지 않고 reflow 하는 fluxless reflow 장비, (iii) 실리콘 웨이퍼, 액정유리 기판, 하드디스크 기판 등의 세정에 사용되는 초순수(DI Water)를 할로겐 램프로 가열하는 Hot Di Water 가열장비로 구분됩니다. 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원,%) 사업부문 사업소 매출유형 품 목 매출액 비 율 반도체 제조용장비 본사 제품 반도체 공정장비 류 외 기타 부품 및 용역수수료 외 ※ 상기 매출액은 연결기준입니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 백만원) 사업소 품 목 제32기 제31기 제30기 본사 반도체 공정장비 류 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품목 구체적 용도 매입액 비율 비고 반도체제조용장비 원재료 플라즈마발생장치외 Plasma Source 주파수를발생시키는 장치 미국/일본/국내 ROBOT 외 Wafer 이송용 장치 미국/일본/국내 ※ 상기 금액은 2021년 주요 제품의 K-IFRS 연결기준 누계 금액입니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 :천원) 품 목 제32기 당분기 제31기 제30기 플라즈마 발생장치, Robot, Chuck (1) 산출기준 - 선정 기준은 당사 대표 품목 제품의 중요 부품을 기준으로 선정하였으며, 산출 방법은 각 중요 부품의 단가합계액으로 산출하였습니다. (2) 주요 가격변동원인 주요 원재료는 미국, 일본 등에서 수입하므로 환율의 영향을 받을 수 있으며, 수급 단위 및 반도체 시장의 변화에 따라 변동될 수 있습니다. (3) 주요 원재료 품목 재산정 - 재선정 품목 : 플라즈마 발생장치, TM ROBOT, CHUCK - 재선정 사유 : 합병에 따른 주요 품목의 변경 다. 생산 및 설비에 관한 사항 (1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 1) 생산능력 (단위 : 대) 사업부문 사업소 제32기 제31기 제30기 반도체 장비 화성 동탄 (본사) 합 계 2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 - 반도체 장비 : 4대*3LOT(월) = 12대 (HDW 설비는 제외) (나) 산출기준 - 반도체 장비: 4대/LOT (2) 생산실적 및 가동률 1) 생산실적 (단위 : 대) 사업부문 사업소
피에스케이홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

제32기 제31기 제30기 반도체 장비 화성동탄 (본사) 합 계 ※ 제32기는 본사 및 종속회사인 SEMIgear,Inc.의 제품생산실적을 작성하였습니다.※ 당사는 2019년 2월 15일 개최된 임시주주총회를 통해 분할 계획서 승인의 건을 승인 받고 동년 4월 1일 분할함에 따라 제30기부터 후공정 반도체 장비에 대한 생산실적을 표기하였습니다. 2) 당해 사업연도의 가동률 (누적) (단위 : 대,%) 사업부문 생산 가능 대수 실제 생산 대수 평균가동률 반도체 장비 합 계 ※ 실제 생산 대수는 개발 지원, Retrofit 실적 포함 ※ 평균가동률은 생산 가능 대수 대비 실제 생산 대수의 가동률(장비 표준공수 고려 안됨) (3) 생산설비의 현황 등 (단위 : 천원) 구 분 토 지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 기타유형자산 건설중인자산 합계 기초장부금액 취득 정부보조금 수령 처분 대체(*) 감가상각비 연결범위변동 순외환차이 기말장부금액 ※ 토지 및 건물은 당기 임대로 인하여, 투자부동산으로 대체되었습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제32기 제31기 제30기 반도체장비 제품 반도체 공정장비 류 외 내 수 수 출 합 계 기타 기타 내 수 수 출 합 계 합 계 내 수 수 출 합 계 ※ 제32기 및 제31기는 합병법인의 매출실적이며, 제30기는 피합병법인 피에스케이홀딩스(평택소재)의 매출실적입니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 당사는 반도체 후공정 (Packaging) 장비를 제조하여 국내외 Device Maker (OSAT / Foundry / IDM)에 직/간접 판매하고 있습니다. 주요 매출처는 약 50개사 입니다. (국내 S사, H사, A사 / 해외 S사, A사, T사 등) (2) 판매방법 및 조건 ① 판매 방법 : 고객사 주문 사양에 따른 특주 생산 (MTO: Make to Order) ② 판매 조건 (대금 지불 조건) 1) PO시 선금 수취 2) 제품 선적 시 현금 지급 또는 신용장 거래 3) 납품 설치 및 검수 완료 시 현금 지급 또는 신용장 거래 (판매처에 따라 조건 변경 될 수 있음) (3) 판매전략 해당 업계 30년 이상의 축적된 기술 및 해외 판매 Network를 통하여 고객이 원하는 사양을 제품 설계에 반영하고, Repeat Order에 대해서는 TTTM (Tool To Tool Matching)을 적용하여, 동일 사양 = 동일 Performance 를 제공하고 있습니다. 납품 후에는 CIP(Continuous Improvement Plan)를 통하여 제품의 지속적인 개선을 진행하고 있습니다. 또한 해외 지사 운영으로 현지 Service 제공 및 VOC를 청취, 미래 Business에 반영하고 있습니다. 다. 수주상황 반도체 후공정 Packaging 분야(WLP: Wafer Level Package / FOWLP: Fan-Out Wafer Level Package / FOPLP: Fan-Out Panel Level Package)에 Descum, Fluxless Reflow 장비를 납품, 양산 적용하고 있습니다. 고객의 요구 및 당사의 영업정책에 따라 세부 수주 현황은 기재를 생략합니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 주요 시장위험의 내용과 손익에 미치는 영향 (1) 주요 시장위험의 내용 연결기업이 속한 산업은 업계의 주기적 변동과는 무관하게 반도체의 평균 판매 가격이 지속적으로 하락할 수도 있으며, 반도체 장비를 생산하는 연결기업의 원가 절감 능력보다 빠르게 판매가격이 하락할 경우 연결기업의 이익률에 부정적인 영향을 줄 수도 있습니다. 또한, 반도체 산업은 경쟁이 매우 치열한 산업이기 때문에 현재의 시장 지위를 유지하는 것이 어려울 수도 있습니다. 연결기업이 생산하는 장비의 가격 및 이익률은 연결기업의 주요 거래업체의 생산 설비 증설에 영향을 받습니다. 연결기업의 영업 실적은 환율 변동의 영향을 받습니다. 연결기업은 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측가능
피에스케이홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. (2) 손익에 미치는 영향 연 결기업은 2021년 12월 31일 기준으로 외화자산이 외화부채보다 많은 상태로 환율 상승은 연결기 업의 이익을 증가시킵니다. 나. 회사의 위험관리정책에 관한 사항 (1) 위험관리정책 연결기업은 보다 체계적이고 효율적인 환리스크 관리를 위하여 금융기관에서 나오는 외환과 관련한 정보를 지속적으로 수집하며, 모니터링을 수시로 실시하고 있습니다. 연결기업의 환포지션을 지속적으로 점검하여 시장 상황의 변화에 따라 대응전략 - 환율 open전략, 매칭, 파생상품(파생선물환) - 등을 수립하고 있습니다. (2) 환관리관련 추진사항 전사 사업계획을 근거로 Net Cash Flow를 추정한 후, 환위험에 노출된 환포지션에 대하여 환관리전략을 수립하여 시장상황에 맞게 대응코자 전문교육을 통한 전문인력의 양성과 관련 규정을 제정하여 운영하고 있습니다. (3) 위험관리조직 연결회사의 환 위험 관리는 자금을 관리하는 부서에서 환위험에 대한 지속적인 모니터링 및 전략 수립을 하고 있습니다. 다. 자본위험관리 연결기업은 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 연결기업의 전반적인 전략은 전기와 변동이 없습니다. 연결기업은 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 부채 자본 부채비율 라. 금융위험관리 (1) 외환위험연결실체는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD JPY 연결실체는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환 위험, 특히 주로 미국달러화와 관련된 환율 변동 위험에 노출돼 있습니다. 외환 위험은 미래예상거래, 인식 된 자산과 부채, 해외사업장에 대한 순투자와 관련하여 발생하고 있습니다. 경영진은 연결기업 내의 기업들이 각각의 기능통화에 대한 외환 위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 연결실체는 내부적으로 외화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD JPY 상기 민감도 분석은 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. (2) 이자율위험 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위 험입니다. 이러한 연결실체의 이자율변동위험은 주로 변동금리부 차입금에서 비롯됩니다. 당기말과 전기말 현재 변동이자율이 적용되는 차입금 및 사채는 존재하지 아니하며, 이에 따라 이자율변동이 금융부채의 공정가치 및 현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다. (3) 가격위험기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연 결 실 체 는 금융자산 중 지분상품에서 발생하는 기타 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 가격위험에 노출된 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 당기손익-공정가치 측정 지분상품 (4) 신용위험신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연 결 실 체 에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미하며, 당기말과 전기말 현재 연 결 실 체 의 신용위험 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 현금및현금성자산(*) 매출채권및기타채권 상각후원가 측정 금융자산 당기손익-공정가치 금융자산 합계 (*)
피에스케이홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

현금시재액을 차감한 금액입니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 파생금융상품 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. (5) 유동성위험 연 결 실 체 는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연 결 실 체 의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 않은 금액입니다. 1) 당기말 (단위 : 천원) 구분 1년 이내 1 ~ 2년 2년 초과 합계 매입채무및기타채무 차입금(*) 리스부채 금융부채 합계 (*) 만기일까지의 이자비용 추정액을 포함한 금액입니다. 2) 전기말 (단위 : 천원) 구분 1년 이내 1 ~ 2년 2년 초과 합계 매입채무및기타채무 차입금(*) 사채 리스부채 금융부채 합계 (*) 만기일까지의 이자비용 추정액을 포함한 금액입니다.상기 만기분석은 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 연 결 실 체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. 마. 파생상품계약 체결 현황 연결기업은 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결기업의 위험관리는 연결기업의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결기업이 허용 가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 연결기업은 환율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 수주된 장비대금의 일부를 수주시점에 매도하는 전략 및 환변동보험 등을 활용하고 있습니다.파생상품과 관련하여 발생된 손익은 한국채택국제회계기준에 따라 당기손익으로 인식하였습니다. 모든 파생상품의 공정가액은 거래 금융기관이 제공한 평가내역을 이용하였습니다. (1) 당기말 현재 미결제된 통화선물 계약내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원, USD) 금융기관 계약일 만기일 계약환율 계약금액 비고 한국무역보험공사 매도포지션 한국무역보험공사 매도포지션 바. 리스크 관리에 관한 사항 연결기업은 기본적으로 3개월 예측단위로 필요한 외환을 제외하고는 매도하며, 부족한 부분은 그 시점에서 시장에서 매입하는 open전략을 취하고 있습니다. 다만, 특수한 경우에는 환포지션에 따라 선물환 계약 및 통화선물 계약 등을 체결하여 환리스크 관리를 하고 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 연결회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 다음과 같습니다. 회사명 계약일자 계약상대방 계약 내용 비고 피에스케이 피에스케이홀딩스 피에스케이홀딩스 흡수합병 계약- 교부주식수: 7,399,038주- 합병기일: 2019.02.28- 운영 효율화를 위한 합병 기 공시됨(2018.09.27)해제됨(2018.12.19) 피에스케이 키움증권 자기주식취득 신탁계약 -금액: 100억원 -기간: 2018.12.18~2019.06.18 - 주가안정 및 주주가치 제고 기 공시됨(2018.12.19)종료됨 피에스케이홀딩스 피에스케이홀딩스 피에스케이홀딩스 흡수합병 계약- 교부주식수: 15,995,811주- 합병기일: 2020.02.01- 운영 효율화를 위한 합병 기 공시됨(2019.09.05)(2020.02.03)종료됨 피에스케이홀딩스 키움 유니콘 제3호 신기술사업투자조합키움캐피탈-라이노스 신기술사업투자조합 교환사채 인수계약- 금액: 10,000,000,000원- 만기일: 2025.06.30- 인력 확충 등 내부 투자 및 연구 개발(R) 자금 기
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공시됨(2020.06.26)(2020.06.30)종료됨 피에스케이홀딩스 피에스케이홀딩스우리사주조합 우리사주조합 자기주식 매도- 금액 : 105,000,000원- 주식수 : 29,394주 - 기업경영과 이익분배에 참여하여 근로의욕 고취 기 공시됨(2020.08.13)(2020.08.25)종료됨 피에스케이홀딩스 피에스케이홀딩스우리사주조합 우리사주조합 자기주식 매도- 금액 : 107,000,000원- 주식수 : 16,988주- 기업경영과 이익분배에 참여하여 근로의욕 고취 기 공시됨(2021.06.07)(2021.06.11)종료됨 피에스케이피에스케이홀딩스 (주)한화건설 신규시설 공사 도급계약- 금액 : 41,250,000,000원- 기간: 2021.06.16~2024.02.29- R 중심의 특화시설 건설 기 공시됨(2021.06.15)종료됨 피에스케이홀딩스 산업은행,신한은행 자금 대출- 금액 : 총 32,000,000,000원 (산업은행 16,000,000,000원, 신한은행 16,000,000,000원)- 용도 : 시설자금- 담보 : 판교캠퍼스 토지 및 건물 피에스케이홀딩스 NH투자증권 자기주식취득 신탁계약 - 금액: 100억원 - 기간: 2021.09.27~2022.03.26- 회사의 여유자금 운용 및 주주가치 제고 기 공시됨(2021.09.27) ※ 당사는 2019년 2월 19일 개최된 임시주주총회를 통해 승인받은 분할계획서에 따라 2018년 12월 19일 체결한 자기주식취득 신탁계약은 분할비율에 따라 나누어 지게 되었으며, 세부 내용은 2019년 05월 10일 공시한 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)을 참조해주시기 바랍니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발활동의 개요 1) 연구개발 담당조직 2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제32기 제31기 제30기 비 고 연구개발비용 계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 기준 ※ 제32기 및 제 31기는 합병법인의 실적이며, 제30기는 사업 결합 전의 피에스케이홀딩스(화성소재)의 연구개발비실적입니다. (2) 연구개발실적 순번 연구과제명 지원기관 개발기간 연구결과의 활용 기대효과 반도체 후공정 Surface Treatment, Descum공정 Solution 제공 반도체 후공정, Reflow 공정Enhanced FDC Solution 제공. 반도체 후공정 Surface Treatment, Descum공정 Solution 제공 반도체 후공정, Reflow공정 Warpage Solution 제공. 2017.03~ 반도체 후공정 F/O의 EMC Warpage Solutio 반도체 후공정 중 Au bump process 관련 Nodule free 공정 개발 2019.06~ 반도체 후공정, Reflow공정 Warpage Solution 제공. 2019.07~ 선행 기술 도입을 통한 "초격차" 실현-Option 다변화. 2019.08~ 제품 및 시장 다변화 반도체 후공정 중 Au bump process 관련 Nodule free 공정 개발 2020.01~ 반도체 후공정, Reflow공정 Warpage Solution 제공. 2020.03~ 반도체 후공정 중 300X300 Panel 기반 설비 개발 2020.07~ 반도체 후공정, Reflow공정, 6"8" Process 지원을 통한 고객사 확보 2020.09~ 반도체 후공정 Surface Treatment, Descum공정 Solution 제공 PROLITE 개발 2020.10~ 2020.12~ 차세대 Descum 설비 개발 2021.03~ 신규 공정 대응 반도체 후공정 Surface Treatment 신규 Application 개발을 통한 고객 확보 2021.03~ 반도체 후공정, Reflow 공정Flux Residue Particle 개선 2022.01~ 신규 Application 개발을 통한 고객 확보 2022.03~ 공정 성능 개선 ※ 상기의 사항은 최근 5개사업연도 이상의 실적을 작성하였습니다. 7. 기타 참고사항 가. 그 밖에 투자의사결정에
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필요한 사항 (1) 지적재산권 보유현황 (2021년 12월 31일) (단위 : 건) 구분 등록 출원 합계 특허권 실용신안권 상표권 디자인 ※ 상기 지적재산권은 분할 후 계속사업부문의 2019년 2월 15일 개최된 임시주주주총회에서 승인 받은 분할계획서에 따라 지적재산권은 신설법인과 존속법인이 공동소유하게 되었습니다. (2) 환경물질의 배출 및 환경보호와 관련된 사항 당사의 사업과 관련하여 적용되는 법규로는 환경관계법(대기, 수질, 폐기물, 소음/진동 등)을 적용 받고 있으며, 국제환경인증을 받아 동 법규에서 규정하는 제 사항을 준수하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 환경문제와 관련하여 사업상 특이사항은 없습니다. (2021년 12월 31일) 사업장 품질 환경 비즈니스연속성 정보보안 안전보건 본사 ISO9001 ISO14001 ISO22301 ISO27001 ISO45001 공장/연구소 ISO9001 ISO14001 ISO22301 ISO27001 ISO45001 나. 시장여건 및 영업의 개황 (1) 산업의 특성 회사의 주력 산업은 반도체 장비 산업 분야 중 패키징 장비 부문입니다. 반도체 제조공정은 크게 웨이퍼를 제조하는 전공정(Wafer Fabrication)과 제조된 웨이퍼를 반도체 칩을 탑재될 전자기기에 적합한 형태로 만드는 공정으로 칩을 외부의 환경으로부터 보호하고, 단자 간 연결을 위해 전기적으로 패키징하는 후공정(패키징공정), 공정별 각 단계마다 불량여부를 검사하는 검사 공정으로 구분할 수 있습니다. 회사가 제조 판매하는 반도체 패키징 공정 장비 산업은 성능향상, 시험평가 등 설계 및 개발비 비중이 원가의 높은 비중을 차지하는 지식기반 고부가가치 산업이며, 반도체 패키징 업체의 주문에 의해 생산되는 산업입니다. 회사의 반도체 패키징 공정 장비들은 수천개의 첨단 부품들로 구성되어 있으며, 정밀도가 높아 이들 부품들을 시스템 통합하는 데는 고도의 기술을 필요로 합니다. 반도체 패키징 공정 장비주요 구성품 - Process Chamber : 진공시스템,- Mechatronics 시스템 : Robot- Process Control : CTC- 광학 시스템 : 전자식 광학계- 장비운용 시스템 : 운용 S/W - Source : Plasma Tech.- 모니터링 시스템 : 각종 센서- 자동진단시스템 : 자동진단 S/W 이러한 반도체 패키징 공정 장비를 개발하기 위해서는 전기, 전자, 기계, 물리, 화학, 재료, 광학 등 다양한 학문적 기반을 필요로 합니다. 이로인해 반도체 패키징 공정 장비 산업은 설계기술과 초정밀가공기술, 청정기술, 극한 환경기술(온도, 압력), Software기술 등 복합적인 핵심기술을 요구하는 첨단산업, 기술집약적 산업입니다 반도체 패키징 장비 산업의 경기변동은 주로 반도체 패키징 업체들의 설비투자계획에 민감하게 반응하며, 반도체 패키징 업체들의 경기변동에 후행하는 특성을 갖고 있습니다. 반도체 패키징 공정 장비는 Life-Cycle이 빠르기 때문에 시장수요에 대응하기 위한 적기 출시가 중요합니다. 회사는 반도체 패키징업체들의 생산기술 발전에 따른 Fan-out 기술 등 패키징 기술의 발전에 대응하고 생산성을 확대하기 위한 연구 개발을 지속하며 경쟁력을 더욱 공고히 하고 있습니다. 또한 국내 고객에 한정하지 않고 중국, 대만, 미국, 일본, 독일, 싱가폴 등 많은 반도체 제조 회사에 본 장비를 사용하고 있으며 더불어 신규 매출처의 발굴을 진행하고 있어 지속적이고 안정적인 성장세를 시현할 수 있을 것으로 예상됩니다. (2) 성장성 반도체 패키징 장비는 전방 산업인 반도체산업의 경기, 특히 반도체 생산량 증가와 밀접한 관계가 있으며, 반도체 장비 투자 추이에 포함되어 성장성을 파악할 수 있습니다. [세계 반도체 시장 전망] (단위 : 십억 달러) 구 분 2020년 2021년(E) 2022년(E) 전체 시장 규모 증감율 세계반도체장비재료협회(SEMI)에 따르면 반도체 패키징 공정 장비를 포함한 세계 반도체장비 시장은 2022년도에는 전년도보다 6.3% 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
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2022년에는 대한민국, 중국 및 대만 지역의 설비투자 규모가 크게 증가할 것으로 예상되고 있지만, 코로나바이러스감염증-19의 지속 여부에 따라 변동이 있을 수 있습니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성 반도체 패키징 장비 부문을 포함한 반도체장비 산업은 wafer의 제조, 가공, 반도체 칩의 조립, 검사 등 반도체 소자를 생산하기 위하여 사용되는 제반 장비를 제조하는 산업으로 전방 산업인 반도체산업의 경기, 특히 반도체 생산량 증가와 밀접한 관계가 있습니다. 따라서 반도체 패키징 장비산업의 경기는 반도체산업의 경기와 유사한 사이클을 보입니다. 반도체 패키징 장비의 경기는 특별히 계절적 경기 변동보다는 반도체 패키징 업체들의 설비투자 계획에 의해 직접적인 영향을 받습니다. 당사처럼 회계처리상 공정진행률이 아닌 실제 장비 납품후에 매출을 인식하는 업체의 경우 분기별 매출 기복이 심하게 나타날 수도 있습니다. (4) 국내외 시장여건 등 세계 반도체시장은 스마트폰, 빅데이터, AI 등 수요처가 확대됨에 따라 메모리 반도체, 비메모리 반도체 모두 장기적인 성장세를 나타내고 있습니다. 메모리 반도체 시장의 경우 4차 산업혁명 관련 반도체 및 데이터처리 성능 향상을 위한 데이터센터 구축에 필요한 서버용 DRAM, NAND Flash등의 수요가 크게 증가하였고, 비메모리 반도체 시장 또한 사물인터넷(IoT) 구축에 필요한 센서 및 광소재, 빅데이터의 연산·처리에 필요한 마이크로 컴포넌트 등의 수요가 증가하였습니다. (5) 회사의 경쟁 우위 요소 당사는 패키징 분야에서 고객사들과 지속적인 공동협력을 진행하고 있습니다. 이를 통하여 첨단 기술에 대한 First Mover가 될 수 있는 기회에 가까워 질 수 있습니다. 또한 가격경쟁력, 높은 생산성, 짧은 납기, 빠르고 유연한 기술 서비스를 경쟁력으로 가지고 있습니다. 또한 당사의 자회사인 SEMIgear는 독자적인 Fluxless Reflow 장비를 개발 및 제조하여 기술적 측면에서의 비교우위를 차지하고 있습니다. Fluxless Reflow 장비를 통해 Wafer Package 공정 중의 하나인 Reflow Process를 수행하기 위한 전기식 Oven 설비 기술 또는 반도체 Chip을 Wafer 위에 bonding하는 Chip on wafer bonding Reflow기술을 보유하고 있습니다. 다. 신규 사업에 관한 내용 당해 사업연도에 새로이 추진하였거나 이사회 결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 한 구체화된 신규사업은 없습니다. 라. 기타 중요한 사항 - 회사 분할 ● 회사 분할 내용 구분 회사명 사업부문 분할존속회사 피에스케이홀딩스㈜ 반도체 후공정 장비 분할신설회사 피에스케이㈜ 반도체 전공정 장비 ● 분할의 주요일정 구 분 일 자 이사회결의일 2018년 09월 27일 분할계획서 작성일 2018년 09월 27일 주요사항보고서 제출일 2018년 09월 27일 증권신고서 제출일 2018년 12월 04일 분할 주주총회를 위한 주주확정일 2019년 01월 21일 분할계획서 승인을 위한 주주총회일 2019년 02월 15일 분할기일 2019년 04월 01일 분할보고총회일 및 창립총회일 2019년 04월 01일 분할등기일 2019년 04월 04일 기타일정 주식명의개서 정지기간 주주총회 소집통지서 발송 및 소집공고 구주권 제출 공고일 구주권 제출 기간 매매거래정지기간 변경상장 및 재상장일 2019년 01월 22일 ~ 2019년 01월 24일2019년 01월 31일2019년 02월 15일2019년 02월 18일 ~ 2019년 03월 29일2019년 03월 28일 ~ 2019년 05월 09일2019년 05월 10일 ● 분할 비율 구분 종류 분할 전 분할 존속회사 분할 신설회사 발행주식수 보통주 분할비율 - 회사 합병 ● 합병방법 ① 코스닥시장 상장법인인 피에스케이홀딩스 주식회사(경기도 화성시 소재)가 주권 비상장법인인 피에스케이홀딩스 주식회사(경기도 평택시 소재)를 흡수합병 ● 합병 주요 일정 구 분 피에스케이홀딩스㈜(합병법인) 피에스케이홀딩스㈜(피합병법인) 이사회 결의 2019년
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09월 05일 2019년 09월 05일 합병계약 체결 2019년 09월 05일 2019년 09월 05일 권리주주 확정 기준일 2019년 11월 30일 2019년 11월 30일 주주총회를 위한 주주명부폐쇄기간 2019년 12월 02일~12월 05일 2019년 12월 02일~12월 05일 주주총회일 (예정) 2019년 12월 23일 2019년 12월 23일 주식매수청구권 행사를 위한 사전반대통지기간 2019년 12월 06일~12월 22일 2019년 12월 06일~12월 22일 주식매수청구권 행사기간 2019년 12월 23일~2020년 01월 13일 2019년 12월 23일~2020년 01월 13일 채권자 이의제출기간 2019년 12월 24일~2020년 01월 30일 2019년 12월 24일~2020년 01월 30일 구주권제출기간 2019년 12월 24일~2020년 01월 30일 합병기일 2020년 02월 01일 2020년 02월 01일 종료보고 총회일 2020년 02월 03일 2020년 02월 03일 합병등기 신청일 (예정) 2020년 02월 03일 2020년 02월 03일(해산등기) 신주유통개시일 2020년 02월 21일 신주상장 예정일 2020년 02월 21일 ● 합병비율 1 : 319.9162113 = 피에스케이홀딩스 주식회사(코스닥시장 상장법인) : 피에스케이홀딩스 주식회사(주권 비상장법인) 기타 자세한 사항은 I.회사의 개요 2. 회사의 연혁 나. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환 ·이전, 중요한 영업의 양수도 등"을 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용　1. 사업의 개요 2. 주요 제품 및 서비스 3. 원재료 및 생산설비 4. 매출 및 수주상황 5. 위험관리 및 파생거래 6. 주요계약 및 연구개발활동 7. 기타 참고사항III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 2. 연결재무제표 3. 연결재무제표 주석 4. 재무제표 재무제표 주석 6. 배당에 관한 사항 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 8. 기타 재무에 관한 사항 IV . 이사의 경영진단 및 분석의견
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1) 사업 환경 - 모바일 인프라 강세 및 코로나-19의 영향에 따라 소통 욕구의 증가로 동영상 편집 및 제작을 하는 크리에이터가 2019년 대비 약 2배 증가 국내 1인 미디어 산업 현황.gif 국내 1인 미디어 산업 현황 - 코로나-19 영향에 따른 수업방식 활용 비중 조사에 따르면 온라인 수업 비중이 높게 나타났으며 에듀테크 교육 시장의 규모 또한 가파른 상승세를 이어날 것으 로 예상 시장규모.gif 시장규모 - 소비 행태의 변화(단순 소비 => 생산) 뿐만 아니라, 비디오 교육 시장의 상승을 통 한 PC 출하량 지속 증대 예상 pc출하량 집계.gif pc출하량 집계 - 소프트웨어 전체 시장 뿐만 아니라 동영상 편집 소프트웨어 시장의 성장세가 지속될 것으로 예상 시장전망.gif 시장전망 2) 사업별 내용 VIDEO시장은 IT의 발달과 미디어 가치사슬의 변화로 새로운 비즈니스가 지속 창출되는 시장 입니다. 당사는 비디오를 만들고(MAKE), 보고(PLAY), 공유하는(Share), 비디오 관련 비즈니스 시장에 집중하고 있습니다. 시장흐름.gif 시장흐름 당사는 '고객에게 유익함과 즐거움을 제공하는 커뮤니케이션 기술 기업을 지향합니다.' 당사의 주요 사업 영역은 아래와 같습니다. 주요 사업 영역.gif 주요 사업 영역 당사의 소프트웨어 주요 제품은 곰플레이어, 곰믹스, 곰캠, 곰오디오, 곰녹음기 등이 있습니다. sw주요제품.gif sw주요제품 당사는 'Make, Play! AII about video for your Lifestyle'의 캐치프레이즈 하에 소프트웨어 사업을 진행하고 있습니다. 사업영역.gif 사업영역 당사는 자회사인 (주)플랫블레드와 함께 비디오 ADTech 사업을 진행하고 있습니다. 비디오 adtech.gif 비디오 adtech 3) 조직도 조직도.jpg 조직도 2. 주요 제품 및 서비스 가. 매출실적 (단위 : 억원) 항 목 제23기말 (2021년) 제22기말 (2020년) 매출액 비중 매출액 비중 온라인광고 유료콘텐츠 소프트웨어 기 타 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 당사의 온라인 콘텐츠는 유료콘텐츠 및 광고영업 위주의 판매 시스템을 적용하고 있어 의미있는 고정가격을 산정하여 기재할 수 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 당사의 온라인 콘텐츠는 원재료 구매가 없으므로 의미있는 기재를 할 수 없으며,생산 설비는 해당사항 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 억원) 항 목 구 분 제23기 제22기 온라인광고 수 출 내 수 합 계 유료콘텐츠 수 출 내 수 합 계 소프트웨어 수 출 내 수 합 계 기 타 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직온라인 광고 영업의 경우, 사내 전문 영업조직의 직접 영업과 광고대행사를 통한 간접 영업을 통해 이루어지고 있습니다. 유료콘텐츠 판매의 경우 주로 온라인 상에서 홍보 및 판매가 이루어지거나 특정 업체와의 계약을 통해 진행되기도 합니다.(2) 판매경로① 직영업 : 당사의 영업조직이 직접 광고주들 또는 제휴업체에게 디스플레이 광고 등을 판매하는 형태② 대행영업 : 외부 대행사 영업조직을 활용하여 판매하는 형태③ 유료콘텐츠 판매 등 : 최종 소비자를 통한 온라인 유료 콘텐츠 구매(3) 판매전략당사는 온라인 미디어 플랫폼을 통해 편리하고 즐거운 서비스와 콘텐츠를 제공함으로써 많은 트래픽을 창출해 내는 것이 근본적인 판매 전략입니다. 또한 광고주 및 제휴업체의 만족도를 높이기 위해 새로운 광고 기법과 상품을 개발하고 광고 효과를 높이기 위한 방법을 만들어 나가고 있습니다. 유료콘텐츠와 같은 거래형 서비스 또한 서비스의 사용량과 비례하여 이루어지고 있습니다. 더불어 각종 마케팅 프로모션을 통해 사용자를 확대하고 판매를 촉진하는 전략도 병행하고 있습니다 다. 수주상황 온라인 콘텐츠의 특성상 일괄 수주하는 방식이 아니며, 이용자가 인터넷을 이용함으로써 매출이 발생하므로 일정한 시점의 수주상황을 기재할 수 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가.
곰앤컴퍼니 — 사업보고서 (2021.12)

파생상품계약 체결 현황 - 당사는 보유중인 파생상품이 없습니다. 나. 리스크 관리에 관한 사항 - 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 시 기 내 역 2015. 09월 'SMR'과 방송 콘텐츠 공급 계약 체결 2016. 07월 '플리토(번역플랫폼)'와 글로벌 시장 확장을 위한 업무협약 체결 2016. 10월 '지상파 3사 콘텐츠 유통사'와 한류 통합 온디맨드 공동사업 계약 체결 2016. 11월 '테크노블러드 코리아'와 VR 시장 공략을 위한 파트너십 체결 2017. 05월 'NHN ACE (구,NHN TX)'와 동영상 광고 사업(VRIX) 업무 협약 체결 나. 연구개발 활동 (1) 연구개발활동의 개요1) 연구개발 담당조직당사는 한국산업기술협회로부터 공식 인증된 기업부설연구소 (주)곰앤컴퍼니 기업부설연구소에서 연구개발을 총괄하고 있습니다. 2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 연구개발비용 총계 (정부보조금) 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 개발비(무형자산) 연구개발비/매출액 비율[연구개발비용총계÷당기매출액×100] (주1) 상기 비율은 정부보조금을 차감하기 전의 연구개발비용 지출 총액을 기준으로 산정하였습니다. (2) 연구개발 실적【 내부연구기관 : (주)곰앤컴퍼니 기업부설연구소 】 연구과제 연구 개발 내용 연구결과 및 기대효과 상용화 비디오 편집 처리 기술 멀티 플랫폼 이식을 고려한 구조 설계 및 미디어의 다중 트랙 편집과 모션 그래픽을 지원하는 동영상 편집 엔진 개발 랜더링 처리 방식 및 플랫폼 특화된 UI/UX 처리만으로 멀티 플랫폼으로 이식이 가능 키프레임 처리 기술을 제공하여 다양한 모션 그래픽 지원 가능 고화질 영상 데이터의 시스템 부하 및 편집 처리 속도 개선 곰믹스 맥스 GPU 기반 영상 보정 이펙트 개발 영상 처리 속도를 높여주는 GPU 기반의 이펙트 처리 기술 개발 GPU 처리 기반에 다양한 영상 보정 이펙트 개발 사용자 기반에 변수값 수정이 가능하여 사용자 취향에 맞는 효과 변경 가능 곰믹스 맥스 편집 기능 플러그인에 대한 기능 편집 기능을 확장 할 수 있는 UX 및 구조에 대한 설계 편집 기능을 확장하기 위해 재설치 없이 필요한 에셋만 사용 할 수 있도록하여 이용자의 편의성 향상 곰믹스 프로 비디오 디코딩 엔진 고도화 개발 지원 포맷 및 코덱 확장, 미디어 분석 능력 개선 다양한 미디어 재생 성능 강화 곰플레이어 7. 기타 참고사항 가 . 사업과 관련된 중요한 지식재산권(특허권) 등 구 분 특허번호 등록일 내 용 특 허 비디오 어댑터의 오버레이 영역을 이용한 이미지 콘텐츠 보호 시스템, 방법 및 그 기록 매체 디지털 동영상 재생 제어장치 및 그 방법 멀티미디어 콘텐츠에 관한 자막 파일 등의 보조 콘텐츠 관리 시스템 및 그 방법 주문형 멀티미디어 콘텐츠 제공시스템 및 그 방법 유디피 홀펀칭을 이용한 피어 대 피어 데이터 전송을통해 스트리밍 데이터를 분산 전송하는 분산 스트리밍 시스템 및 그 방법 동영상 콘텐츠의 재구성 및 제공 방법 분산형 순번관리 및 동영상 콘텐츠 제공 시스템 동영상 콘텐츠에 대한 중간 광고 위치를 선정하는 방법 다중 영상 파일의 연속 재생 시 볼륨 제어 방법 및 시스템 멀티 디바이스를 이용한 양방향 온라인 동영상 교육방법 및 시스템 이미지 파일의 처리 시스템 및 방법 강의용 컨텐츠 재생 처리 방법 및 이를 수행하는 강의용 컨텐츠 재생 처리 장치 웹 콘텐츠를 동영상으로 자동으로 변환하는 방법 및 장치