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II. 비유동부채 1. 장기차입금(주석9) 2. 임대보증금(주석20) 3. 퇴직급여충당부채(주석11) 4. 이연법인세부채(주석15) 부 채 총 계 자 본 Ⅰ. 자본금 1. 보통주자본금 (주석1,10,12) Ⅱ. 자본잉여금 1. 주식발행초과금 2. 전환권대가 Ⅲ.기타포괄손익누계액 1. 재평가잉여금(주석5) Ⅳ.결손금 1. 미처리결손금(주석13) 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다. 손 익 계 산 서 제 21(당) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 제 20(전) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 정우신약 주식회사 (단위 : 원) 과 목 제 21(당) 기 제 20(전) 기 Ⅰ. 매출액(주석20) 1. 상품매출 2. 제품매출 3. 기타매출 Ⅱ. 매출원가(주석14,20) 1. 상품매출원가 2. 제품매출원가 Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 판매비와관리비 1. 급여(주석20) 2. 잡급 3. 퇴직급여(주석20) 4. 복리후생비 5. 여비교통비 6. 접대비 7. 통신비 8. 경상개발비(주석8) 9. 소모품비 10. 세금과공과금 11. 감가상각비 12 .임차료 13. 수선비 14. 보험료 15. 차량유지비 16. 수도광열비 17. 지급수수료 18. 도서인쇄비 19. 광고선전비 20. 대손상각비 21. 건물관리비 22. 운반비 23. 무형자산상각비 Ⅴ. 영업이익(손실) Ⅵ. 영업외수익 1. 이자수익 2. 외환차익 3. 보조금수익 4. 잡이익 Ⅶ.영업외비용 1. 이자비용 2. 매출채권처분손실 3. 외환차손 4. 기타의대손상각비 5. 잡손실 Ⅷ. 법인세차감전순이익(손실) Ⅸ. 법인세비용(주석15) Ⅹ. 당기순이익(손실)
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 산업의 특성 인구고령화, 만성질환의 증가가 빠르게 진행되면서 국내 의약품 시장은 양적, 질적으로 빠르게 성장해왔습니다. 최근 과학기술의 발전은 인간의 기대수명을 연장시켜왔고, 기대수명의 연장은 다시 의약품 등 보건산업 신의료기술에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 이처럼 전 세계적으로 증가하는 의약품에 대한 수요로 인해 제약산업은 IT 시대 이후 새로운 국가 성장동력산업으로 전 세계의 주목을 받고 있는 상황인데, 우리나라의 경우 초고령사회 도달 속도가 세계에서 가장 빠른 만큼, 그에 따라 의약품 및 제약산업의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 그러나 의료수요의 폭발적인 증가는 건강보험의 재정부담으로 이어지고 있습니다. 정부는 2012년 4월 큰 폭의 약가인하 정책을 시행하여 국내 의약품 시장은 고령인구의 증가 등으로 의약품 수요는 증가하였지만 정부의 약가규제 등 보험약가의 감소로 이어져 최근까지 국내 의약품시장의 성장은 다소 정체된 것으로 나타났습니다. 국내 의약품 생산실적은 '17년 20조 3,580억원으로 '16년(18조8,061억원)대비 8.3%늘어나 20조원을 처음으로 돌파하였습니다. 17년 의약품 생산실적은 '국내총생산(GDP)'중 1.18%를 차지하였으며, 제조업 분야에서 차지하는 비중은 4.27%였습니다.특히, '13년부터 '17년까지 연평균 의약품 총생산은 5.6%증가하여 전체 제조업 평균(4.3%)를 웃돌았습니다. 우리나라 의약품 시장은 완제의약품 가운데 전문의약품은 14조 5,949억원(83.2%), 일반의약품은 2조 9,562억원(16.8%)이 생산되었으며, 전문의약품이 차지하는 비중은 최근 5년동안 83%대를 유지하였습니다. 이중 한방의약품 시장은 전체 3,000억원대로 추산되며, 한방의료보험용약이 400억원대로 양약 전문의약품대비 0.2%에 불과하고, 한방 일반의약품 매출도 2,500억대에 불과하여 양약 일반의약품대비 8%를 기록하고 있습니다. ■ 국내 의약품 생산실적 현황 (단위:천원) 구분 생산실적 수출실적 수입실적 금액 증감율 금액 증감율 금액 증감율 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 나. 산업의 성장성 우리나라 제약산업의 특징은 아래와 같습니다.첫째, 우리나라 제약산업은 국내 생산에 기반을 둔 내수 완제품 중심이다. 우리나라 의약품 생산액은 약 20.4조원으로 이 가운데 수출은 4.6조원을 차지하고 있다. 특히 신약 개발에 투자하기 보다는 원료의 합성 및 수입을 통한 최종 완제 의약품 생산이 대부분입니다. 2016년 기준 완제의약품 생산실적은 16.3조원, 원료의약품 생산실적은 2.5조원으로 완제의약품 비중이 86.8%에 달합니다.둘째, 국내 제약산업은 외자기업, 대기업, 중소 제조업체가 난무한 가운데 시장에서 동일한 성분의 제품으로 과당경쟁으로 상하위 기업과의 양극화 문제가 지속적으로 지적되어오고 있습니다. 셋째, 제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 국민의 건강과 직결된 산업으로서 제품의 개발에서 임상시험, 인허가 및 제조, 유통, 판매 등 전 과정을 매우 엄격히 국가에서 규제하고 있습니다. 넷째, 의약품 가격은 비탄력적인 특성을 갖습니다. 의약품의 경우 생명 및 건강과 직접관련이 되어 있어 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성을 가지고 있습니다. 일반의약품의 경우 경기 변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받는 편이나, 전문의약품의 경우 의약품의 특성상 안정적인 성장을 하고 있습니다. 따라서 타산업에 비해 경기 변동에 큰 영향을 받지 않습니다.마지막으로, 당사가 속하는 한방의약품 시장은 우리나라 의약산업 비중은 낮으나, 점차 화학요법의 부작용에 대한 우려와 현대의학으로 치료가 어려운 만성질환 치료제의 대안으로서 소비자들의 인식 및 수요가 늘어나고 있어, 한방제약사들이 R 효력을 입증한다면 시장성은 밝다고 볼수 있습니다. 다. 경기변동의 특성 국내 제약산업은 의약분업 이후 전문의약품, 오리지널 의약품의 시장성장이 가속화 되면서 우수한 제품구조와 영업력을 확보하고 있는 상위권업체들의 시장지위가
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확대되고 있는 반면, 소형업체들의 경우 제품력 및 영업력의 열세로 실적 개선이 이루어지지 않아 제약시장 전반의 빈인빈 부익부 현상이 심화되고 있으며, 출혈경쟁 또한 계속되고 있는 상황입니다. 또한 점차 시장이 확대되고 있는 제네릭 약품과 자체 신약의 개발에 있어서도 막대한 개발비와 마케팅 비용이 요구되어 대형제약사와 중소형제약사간의 매출액과 수익은 더욱 격차가 커질 위험이 존재합니다. 국민건강 및 질병치료에 필수적이라는 제품의 특성상 경기 순환에 대한 민감도가 높지 않은 편이나, 경기 침체시기에는 환자들의 내원횟수감소, 일반의약품 및 드링크류의 매출 감소 등 시장 성장 및 수익성에 다소 영향을 받는 측면이 있다. 라. 국내외 시장여건 의약분업이후 전문의약품, 오리지널 의약품의 시장성장이 가속화되면서 우수한 제품구조와 영업력을 확보하고 있는 상위권 업체들의 시장지위가 확대되고 있는 반면, 소형업체들의 경우 제품력 및 영업력의 열세로 실적 개선이 이루어지지 않아 제약시장 전반의 빈익빈부익 부현상이 심화되고 있다. 다국적 제약기업들은 WTO출범 이후 국내 의약품 시장이 전면 개방됨에 따라 국내 시장진출을 적극 추진, 많은 다국적 제약사가 국내에 진출해 있다. 고성장 약효군에 집중된 제품라인과 우수한 제품력을 기반으로, 의약분업 이후 전문의약품 및 오리지널약품의 빠른 성장과 더불어 국내시장에서의 점유율을 증가시켜 온 다국적 제약사들은 지속적으로 시장지위를 확대하고 있다. 원료 의약품은 정밀화학 산업 분야 중 비중이 큰 분야로서 기술 집약형 고부가가치 산업입니다. 일부 원재료의 법률적 제한 리스크가 존재하며, 수입원재료의 의존도가 높은 상황으로 환율이 불안정할 경우 조달비용의 증가등 리스크가 상존하고 있으며, 중국 등 국제적인 수요에 따라 일부 품목의 조달상황이 불안정해질 수 있습니다. 또한 생물유전자원을 이용한 이익을 원산지 국가와 공유해야 하는 국제규범인 나고야 의정서가 발효됨에 따라 이에 대한 대비책 마련도 강구해야 하는 시점이다. 마. 회사의 경쟁우위 요소 당사는 한방을 위주로 한 일반의약품 및 한방의료보험용약을 바탕으로 성장하고 있으며, 당사와 같은 한방제약사는 국내 250여개 완제의약품 제약사중 10여개에 불과해 상대적으로 경쟁이 덜한 분야이지만, 국내 제약산업이 전문의약품 위주의 시장으로 재편되는 추세에 따라 당사도 전문의약품 시장에서 기반을 확보하기 위해 전문의약품 허가확보와 R, 영업력 등 핵심분야의 역량을 키워가고 있다. 2. 회사의 현황당사는 1982년 정우약품공업주식회사로 창립되어, 2000년대 초반엔 400억원대의 매출을 기록하며 국내 중상위권 제약사로 성장하였으나, 2006년 경영권 변동으로 정우제약㈜로 법인이 변경되었고, 2009년엔 현재의 정우신약㈜로 법인이 다시 변경되어 현재에 이르며, 충남 아산에 대지 3,200평, 공장연면적 2,200평을 보유하여, 국내 한방제약사로서는 가장 큰 규모의 회사입니다. 회사 설립 초기부터 한방 일반의약품을 통한 약국영업에 주력해 생장환과립, 쌍패원액, 파이네신캡슐 등 총 150여 가지의 일반의약품 및 한방의료보험용약을 생산, 공급하고 있습니다. 영업본부 산하 전국 7개 영업소에서 약 50명에 달하는 영업MR들이 근무하고 있으며, 한방분야에서 약국영업의 리더로서 약국가에 정평이 나 있습니다. 최근엔 헤토마신연조엑스, 안심액 등 국내최초 발매하는 신제형을 발매하여 약국가에서 높은 평가를 받고 있습니다. 2017년에는 PICs-GMP(우수의약품 제조관리 기준)에 따른 GMP 적격업체 승인을 받고, 품질향상과 생산능력의 극대화를 위한 투자를 계속해 오고 있습니다. 또한 2015년부터 동신대학교와 산학협동으로 한방처방을 기반으로한 슬관절염치료제 ChondroT정 신약 연구에 박차를 가하고 있으며, 최근 식품의약품안전차로부터 임상II 승인을 받아 임상을 진행중에 있습니다.최근에는 해외에서도 한방의약품에 대한 수요가 높아지고 있어서, 영국, 일본, 필리핀, 베트남, 몽골 등의 바이어와 지속적으로 협상 및 현지 허가를 진행중에 있어,2020년 부터는 실질적인 매출을
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기대하고 있으며, 기타 국가로의 사업 다각화를 이루어 갈 예정입니다. 최근 2개년간의 영업상황은 아래와 같습니다. (단위:백만) 구 분 2021년 2020년 증감금액 증감비율(%) 금액 금액 매출액 영업이익 법인세차감전순이익 당기순이익 (1) 공시대상 사업부문의 구분당사는 의약품의 제조 및 판매(수출포함)을 지배적 단일사업부문으로 영위하는 사업체로, 공시대상의 요건에 해당하는 사업부문이 없습니다. (2) 시장점유율 등국내 제약업체와 제품의 특성상 업체간 시장 점유율의 비교가 불가하고, 60여개 이상의 제품군 분류로 공인된 자료가 없으나, 코스닥 주요제약사의 매출액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 회사명 2019년 2018년 2017년 2016년도 2015년도 2014년도 동국제약 경동제약 안국약품 휴온스 삼천당제약 대한약품 대화제약 삼아제약 고려제약 조아제약 진양제약 신일제약 * 코스닥 공시자료 참고(개별 재무제표 기준) (3) 국내외시장 여건제약업계는 생산능력 500억원 미만 업체가 전체의 70%이상을 차지하고 있으며, 상위 제약사도 글로벌 제약사와 비교하면 소규모 수준이다. 지난해 국내 5대 제약사의 매출액 평균은 1조 684억원으로 글로벌 5대 제약사 매출액 평균의 1/50수준이다. 국내 5대 제약사의 영업이익률 평균 역시 5.1% 수준으로 글로벌 제약사 영업이익률 평균의 절반에도 미치지 못하는 수준에 머물고 있다. 신약개발능력도 부족하여 관세장벽과 제네릭 생산에 의지해 산업활동을 해왔다. 한미 FTA가 발효됨에 따라 미국산 의약품의 수입이 늘어날 것으로 예상되며, 허가-특허연계제도가 발동되면 특허만료 제네릭의 시판이 지연되는 등 향후 경영여건이 어려워 질 전망이다. 우리나라 의약품 산업의 수출액 규모는 2016년 31억 달러 규모로 전년대비 5.9% 증가했다. 이는 일괄약가인하제도 시행 이후 내수시장에 한계를 느낀 제약사들이 해외시장 개척에 적극적으로 나선 결과다. 하지만 의약품 수입액은 56억 3,632만달러로 수출액보다 약 2배나 많은 수치로 의약품 무역 역조 현상이 심각하다. 이는 수십년동안 고착된 현상으로 그나마 무역 역조 금액 폭이 소폭 줄어들고 있는 것은 위안이다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망사업보고서 제출일 현재 신규로 추진하고자 하는 사업은 없습니다. 3. 조직도- 당사는 2021년 12월 31일자로 경쟁력 강화 및 업무 효울화를 위하여 조직 개편을 하였습니다. 정우신약조직도2021.12.31.jpg 정우신약조직도2021.12.31 2. 주요 제품 및 서비스 (1) 주요제품의 판매현황 (단위:천원) 주요제품 2021년 2020년 2019년 생장환(180포) 파이네신캡슐(400C) 쌍패원액(60포) 생장환-S(400T) (2) 주요 제품 등의 가격변동추이제약업의 특성상 가격 변동요인은 의료보험 수가의 변동 수입자재의 가격변동과 환율변동에 주로 영향을 받습니다. 당사의 제품은 생산체제가 다품종 소량 생산 체제이기 때문에 어느 특정 제품의 가격변동추이를 측정하기 어려워 각 제품유형별 매출액 기준으로 단순 평균 가격을 적용하여 제품들의 가격추이를 산출하였습니다. (단위:원) 구분 주요제품 2019년(판매단가) 2020년(판매단가) 2021(판매단가 OTC 생장환(180포) 쌍패원액(60포) 생장환-S(400T) 요로신(600T) 과립제 생장환(500g) 삼황사심엑스과립(신텍스) 중지 사칠탕(반하후박탕)(500g) 인진호탕(500g) 정우팜 오적산(일*3포) 궁하탕정(6정) 황련해독탕정(일*6정) 위수탁 다이제스토정 출고없음 출고없음 인후프신캡슐 출고없음 에스슬림정(방풍통성산) 글루타넥스정 12,485(비과세) 11,000(비과세) 출고없음 3. 원재료 및 생산설비 1. 주요 원재료등의 현황 (단위:원) 구분 매입유형 품목 용도 매입처 매입액 비고 의 약 품 제 조 원재료 차전자피가루 의약품 제일팜텍 유당수화물 의약품 삼오제약 법제반하 의약품 씨케이 기 타 원재료합계 자재 설명서외 2. 주요 원재료 등의 가격변동추이국내 주요의약품의 원료는 수입에 의존하고 있어, 환율 변동에 민감합니다.
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당사는 환율변동에 대비하기 위해 꾸준한 거래선 관리와 신규 거래선 확보로 원료 원가관리 하고 있습니다. 원료의 내역 및 단가는 다음과 같습니다. *상기원가는 KG당 원가입니다. (단위:원) 품 목 구분 투여제품명 2019년 단가 2020년 단가 2021년 단가 차전자피 내수 생장환(180포) 영양각 파이네신캡슐(400C) 건강 쌍패원액(60포) 센나엽가루 생장환-S(400T) 3. 생산 및 설비에 관한 사항(1) 생산능력아산공장의 1일 표준작업시간은 8시간이며 총 가동일수는 244일로 총 117,120분을 가동하였습니다. *내용고형제는 단위당 능력, 액제는 충전능력을 충전품목의 단위수로 산출 하였습니다. 사업부문 품목 (단위 : 개) 2021년 당기 비고 의약품 제조 정제(고형제) 캅셀제(고형제) 과립제(고형제 11,250 포 산제(고형제) 7,500 포 환제(고형제) 8,540 포 연조엑스(액제) 11,250 포 파우치(액제) 4,000 포 640,000 포 합계 가. 산출기준-품목수가 많으므로 전체제품을 제형별로 구분 산출하였습니다.나. 산출방법-시간당 생산능력 ×(월근무일수×일근무시간)=월간생산능력 (2) 생산실적 (단위 : 백만원) 품목 제21기 제20기 제19기 비고 고형제 액제 환제 기타 합계 (3) 가동율 (단위: 분) 사업소 당기가동가능시간 당기실제가동시간 평균가동율 아산공장 합계 (단위:분) 구분 1일 평균가동시간 가동일수 당기가동시간 비고 아산공장 -실제가동시간은 가동가능시간에서 작업준비시간과 교육시간을 제외한 시간입니다.다음은 생산설비의 현황입니다. (단위:원) 구 분 취득원가 감가상각누계액 순장부금액 토 지 건 물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비 품 시설장치 합 계 4. 매출 및 수주상황 1. 매출에 관한 사항 (1) 매출실적당사의 매출은 제품, 상품, 기타 매출로 구분할 수 있으며, 제품매출이 당기 총매출 대비 85 %로 매출의 주를 이루고 있습니다. 주요 제품에는 매출액 기준으로 생장환과립, 쌍패원액, 파이네신캡슐 한방제가 주로 구성 되어 있습니다. 당사의 매출내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 제21기 제20기 제19기 제품매출 상품 매출 기타 매출 합계 (2) 판매경로 및 판매 방법한방의약품 사업을 위하여 한방전문도매상 정우바이오(주)와 제휴하여 한의원시장을 공략하고 있습니다.약국용 의약품 판매를 위하여 전국 5,000여개의 약국을 통한 직거래 및 각 지역별 거점 도매상을 통하여 판매하고 있으며, 제품에 따라 별도의 판매망을 두고 있습니다.회사는 매출 증대를 위해 신제품 개발 및 연구활동의 지속적 투자를 할 예정입니다. 또한, 해외 박람회 참가를 통한 수출지역 및 품목의 확대, 내수시장 활성화를 위한 품목구조의 변화 노력과 더불어 OEM매출의 증대를 통해 실적을 개선할 것이며, 약국시장 및 일반의약품의 활성화를 통한 매출증대활동을 지속할 것 입니다. 2. 수주상황 당사는 국내매출의 경우 약국, 도매상 매출등에 직접판매를 하기에 장기계약에 의한 수주판매가 일어나지 않고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1. 파생상품거래 현황당사는 파생상품 거래 내용이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상의 주요계약 당사는 현재 경영상의 주요 계약 내용이 없습니다. 2. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 당사는 중앙연구소를 2011년에 개설하여 한약재를 탕제로 한 한약(생약)제제로부터 벗어나 내용고형제인 과립제, 환제, 정제 및 캡슐제 뿐만 아니라 연조엑스제로 제형 개발을 통한 Chemical 의약품과 동일규격의 한약(생약)제제 표준화 기술개발을 이루어 내고 있습니다. 또한, 2015년부터 한약(생약)제제의 현대화 제형개발 및 유해물질(벤조피렌) 저감화 방안 연구를 과학적 근거로 제시하여 품질의 안전성을 높이기 위해 고성능의 FLD HPLC를 도입하였으며, 2020년도에는 금속성이물감시를 위해 ICP-MS 또한 갖추어한약(생약)제제 기술개발을 선도하는 한약(생약)제제 제약회사입니다. 당사는 일본으로부터 한약(생약) + 양약을 혼합 처방한 복합의약품을 2010년도
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이전에 도입한 최초의 한약(생약)제약사 였으며, 2013년부터는 공공기관과의 용역연구과제를 수행하는 변화를 가져왔습니다. 첫번째로 2013년 보건복지부 한의약 현대화 제형개발 사업의 국책과제를 수행하여 2015년도 3품목의 한약제제급여의약품인 산제 제형을 연조엑스 및 정제 제형으로 허가를 취득하는 등 성과도 이루어 냈으며, 2016~2017년도에도 실시하여 현재까지 약 20여 품목의 신제형을 보유하고 있습니다. 현재까지 한약(생약)제약사들이 산제가 아닌 연조엑스제, 정제 등 앞다투어 제형변경 신규사업을 할수 있도록 기초의틀을 만들어 냈습니다. 두번째로 2013년부터 2019년까지 한의약 임상의약품을 한국보건산업진흥원 연구과제를 수행하면서 임상 2a 상 IND를 취득하여 2018. 11. 완료하였고 안전성 유효성을 입증하여 임상 2b IND를 9월에 승인을 받아 향후 천연물의약품 신약과 한의약 임상의약품 개발에 발판을 마련하였습니다.세번째로 2021년 7월부터 2023년까지 한의기반융합기술개발사업의 한국보건산업진흥원 연구과제를 입찰 받아 현재 국책과제를 수행중에 있으며, 이는 2013년 '슬관절염 치료제' 임상 2상(a)를 연계하여 "골관절염 치료제" 임상 2상(b)을 임상3개 기관에서 IRB를 승인받아 진행중에 있습니다.이는 'ChondroT' 천연물 의약품으로 정제 제형으로 개발되며, 기존 천연물 퇴행설 관절염 치료제보다 부작용이 적으며 위장장애 개선과 고뇨산혈증에도 유효한 성과를 보이는 등 '슬관절염 진통소염제'로서 새로운 모델을 제시할 것입니다.또한, 2021년 원기술처인 동신대산학협력단으로부터 'ChondroT'의 특허기술을 양도 받아 앞으로 신약허가취득시 '퇴행성관절염 치료제' 시장도입에 정우신약이 앞서갈 수 있도록 준비해 놓았습니다. 정우신약은 '위기 속의 기회' 가 있다고 판단하여 공격적인 R 투자를 한 결과 2019년부터 2020년까지 'JW3’ 원료물질을 개발하여 '피부건강에 유효한 추출물을 포함하는 조성물’ 특허를 취득하는 성과를 이루게 되었으며, 현재 초기 상품화를 위해 여드름성 적합과 피부장벽개선 피부임상을 실시 적합판정을 받아 출시를 앞두고 있습니다. 이를 바탕으로 정우신약은 한약(생약)추출물의 원료물질 개발를 전문적으로 하는 특화사업을 추진하고 있습니다. 21세기 정우신약은 다시 시대를 앞서가고자 천연물신약을 연구 임상을 통한 세계 최초의 의약품을 상품화하고 이를 국민의 건강과 보건을 향상시키는데 중심이 되고자하며, 이를 끊임없이 노력하여 발전해 나가겠습니다.정우신약 JW3 특허 원료물질로 다양한 제품개발을 시도하며, 의약외품인 가글 제형으로 출시를 앞두고 있고, 여드름 패취 전문 코스맥스인 라보딕스 업체로부터 당사 원료의 제제연구개발을 위해 비밀유지계약까지 체결하고 제품구성을 위해 협의 진행하고 있습니다. 정우신약은 천연물 제제개발 및 임상의약품 전문기업으로 거듭나기 위해 특화된 제조기술과 시험기술을 축적하고 있으며, 현재 제노힐과 '불임치료제'인 천연물 임상의약품 MOU를 체결, 본 연구 진행일정을 논의 중에 있습니다.정우신약은 2022년 1월에 국내 최초 도입되는 이담제인 천연물 'Artichoke leaf extract powder' 원료로서 독일의약품집에 수록된 '아티크정' 허가신청하여 사전검토를 식약처에서 심사중이며, 5월 중 허가를 취득할 예정으로 OTC로서 천연물 의약품 시장에 최초 도입시킬 것입니다. 나. 연구개발 담당조직 (1) 연구개발 조직 개요 당사의 연구개발 조직은 기업부설중앙연구소(충남 아산시 신창면 서부남로790번길 60 소재) 산하 3개팀으로 구성되어 있으며, 그 현황은 다음과 같습니다. 기업부설중앙연구소는 삼천리제약과 태준제약 그리고 한국맥널티 등 양약 및 생약제제의 생동의약품을 연구 개발하여 제네릭 의약품의 연구소장을 역임하신 유창용 대표이사를 필두로, 정우신약이 한약(생약)제제 연구 개발에 중심적 역할을 담당할 수 있는 중의사 김경일 원장을 2019. 04. 영입하였으며, 김경일 원장은 최근 4년간 영국에서 한의원을 운영한 경력을 갖춘 연구소장을 내세워
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국내 시장이 아닌 한약(생약)제제의 세계화를 위해 다방면으로 힘쓰고 있습니다. 기업부설중앙연구소는 연구기획 시장성이 있는 신제품을 지속적으로 출시하기 위해 구성하였으며, 의약품 시장 진입을 위해 규정에 맞는 경쟁력있는 제품의 허가를 취득하고자 합니다. 구성> 연구소 팀 주요 업무 기업부설 중앙연구소 연구개발팀 연구소 총괄 및 연구과제 기획 제제개발팀 제품의 생산 효율성 및 제제의 질적 향상을 높일 수 있는 제형개발 연구소 조직도.jpg 연구소 조직도 (2) 연구개발 인력 현황 현재 당사는 학사급 5명, 전문학사급 2명 등 총 9명의 연구인력을 보유하고 있으며, 그 현황은 다음과 같습니다. 직 위 성 명 부서명 최종학력 전공 연구소장 김경일 연구개발팀 중국호북중의대 중의학 책임연구원 박은경 연구개발팀 성균관대 대학원 제약산업학(재학) 전임연구원 조항신 제제개발팀 인하대학교 화학고분자 생물공학 주임연구원 민미화 제제개발팀 청주과학대 환경공업 연구원 이선해 제제개발팀 충남도립대 환경보건 연구원 옥혜린 연구개발팀 대전대학교 생명과학과 연구원 김정유 연구개발팀 공주대학교 화학공학 당사는 한약(생약)제제의 특성을 고려하여 중의학을 전공한 김경일 소장을 영입하여 천연물 신약개발 중심의 임상 원료물질을 발굴하였으며, 2020년 3월 영국 NEW MULDEN 지역에 정우 영국법인인 'UK JUNGWOO PHARM HEALING TCM 씽'S Director Details 설립하여 정우신약의 한약(생약)제제를 수출하고자 노력하고 있습니다. 또한, 경력 10~20년 이상의 한약(생약)제제 경력자를 다수 보유하여 정우신약만의 한약(생약) 추출 기술개발과 탄탄한 품질 및 제제개발을 위해 힘쓰고 있으며, 제약공학과의 인재를 선출하여 한약(생약)제제 제약사의 품질 기술력을 보유 및 유지하고자 노력하고 있습니다. 현황> (단위: 명) 구 분 인 원 박 사 석 사 기 타 합 계 기업부설 중앙연구소 연구개발팀 제제개발팀 합 계 (3) 핵심 연구인력 연구소장인 김경일은 중국 호북중의약 대학교를 졸업하여 대전대 한방병원 연구실에서 중의학의 한국화 정착을 위해 과학적 접근방식으로 제제를 연구하였으며,이를 바탕으로 정우신약 개발부로 입사, 상표특허 '덴치로'를 개발, '쌍패원액', '파이네신캡슐' 등 당사의 대표품목을 연구,2014년 영국 New Malden 에 중의원을 개원하고 최근 정우신약의 영국법인을 설립 운영하고 있습니다. 연구소장인 김경일은 중국 호북중의약 대학교를 졸업하여 대전대 한방병원 연구실에서 중의학의 한국화 정착을 위해 과학적 접근방식으로 제제를 연구하였으며, 이를 바탕으로 정우신약 개발부로 입사, 상표특허 '덴치로'를 개발, '쌍패원액', '파이네신캡슐' 등 당사의 대표품목을 연구, 2014년 영국 New Malden 에 중의원을 개원하고 최근 정우신약의 영국법인을 설립 운영하고 있습니다. 현지 영국인과 다양한 외국인들의 병질의료를 담당해온 실무적 경험을 토대로 한약(생약)의 세계화를 위해 당사에서 천연물 신약을 개발하고 이를 수출의약품으로 성공시킬 수 있는 적임자라 생각됩니다. 현황> 직 위 성 명 담당업무 주요 경력 주요 연구실적* 연구소장 (상무) 김경일 연구총괄 대전대학교 한방학과 부설연구소 정우신약 개발부 한방 생약의 효능군 연구 중국 및 한의서 처방으로 한약제제 신약개발 ‘쌍패원액’ 등 책임 연구원 (부장) 박은경 연구개발 제제개발 성균관대 대학원(약학부) 제약산업학과 재중 씨엘팜 QA 정우신약 개발부 연구소 국책과제 연구과제 수행 (한의학 선도기술, 현대제형 개발) ODF 필름제형 개발 및 제제개선 보건복지부 : 신제형개발 20여품목 허가 및 판매촉진 보건산업진흥원 : ChondroT 임상 2b IND 승인 다. 연구개발비용 당사의 최근 3년간 연구개발비용은 다음과 같습니다. 당사는 일반적으로 신약 개발 프로젝트가 임상 2a IND 단계를 통과한 이후 발생한 지출을 무형자산으로 인식하고, 이전 단계에서 발생한 지출은 당기비용으로 회계처리하고 있습니다. 연구개발비용 현황 (단위: 천원, %) 구 분 제19기 제20기
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제21기 비 고 비용의 성격별 분류1) 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 연구개발비용 합계 회계처리 내역 제조경비 판관비 개발비(무형자산) 회계처리금액 계 정부보조금2) 연구개발비용 합계3) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용합계÷당기매출액×100] 라. 연구개발실적 (1) 연구개발 진행 현황 및 향후 계획 공시서류 작성기준일 현재 당사가 연구개발 진행 중인 신약[개량신약, 복제약(시밀러) 등 포함]의 현황은 다음과 같습니다. 구 분 품 목 적응증 연구 현재 진행단계 비 고 단계(국가) 승인일 천연물 신약 ChondorT 슬관 절염 2013년 임상 2상 a(한국) 2017년2019년 임상 2b IND ChondorT 골관절염 진통소염 2020년 임상 2상 b(한국) 2020년2023년 임상 2b IND ChondorT 염증성 관절 질환예방 한약재 추출물 및 제조방법 2021년 특허권보유 석곡추출물 신장 질환 2019년 제제개발 2019년 특허권보유 JW3추출물 피부 질환 2018년 효력입증(KIST) 2020년 특허권취득 여드름 피부장벽개 선 피부임상 (휴먼피부임상) 2021년 피부임상완료 (03월) 가글제제 2022년 금성이엔씨 2022년 첨가물 용도 APRN 항진 균제 2019년 효력시험 중 2019년 특허출원(12월) OSB 치매 치료 2019년 제형개발 중 2019년 원료확보 제형 개발 은행엽 정제 혈행 개선 2019년 비교용출 2019년 자체 기술개발 디마겐연조엑스 위장약 2017년 Stability 검증 중 2021년 허가취득(02월) 아젠카정 위장약 2020년 제제 및 시험법 개발완료 2021년 허가취득 4월 제제 제형 개발 아티크정 (Artichoke) 이담제 2020년 제제개발/시험법 개발완료 2022년 5월 허가완료 예정일 제형개발 비티페라정 혈액순환제(하지정맥류) 2022년 제제검토 시험법 검토 2023년 6월 허가신청 양약 한약 복합 엔드콜 에프 과립 갈근탕처방 + 비타민(벤포티아민 외 4가지) 감기 몸살 기침 2021년 제제개발 벤포티아민 비타민 최초 도입 과립 / 캡슐 제형개발 2021년 허가취득(02월) 엔드콜 에프 캡슐 의료 보험 제제 신제형 개발 갈근탕연조엑스 한방 건강 보험용 2019년 제제개발 2020년 허가신청(04월) 가미소요산연조엑스 2021년 2022년 2월 허가신청 반하백출천마탕연조엑스 2021년 2022년 3월 허가신청 개량 신약 개발 오약순기산연조엑스 2020년 신규제형개발 (개별연조엑스) 성분프로파일링 및 제제개발 2022년 허가신청(5월) 청심연자음연조엑스 육군자탕정 온담탕정 ①구 분 천연물 계량 신약 ②적응증 슬관절염 치료제 ③작용기전 연골세포의 증식, IMOS 저해 활성 측정, Nitric oxide(NO) 생서 억제 등 ④제품의특성 * 주요성분 5가지의 개별 추출물 보다 복합제인 ChondorT로 시험한 결과 in vitro 상에서 ChondroT의 XOD inhibitory activity을 확인한 결과, IC5 414.09μg/mL으로 억제 활성을 나타냄. * ChondroT 의 농도별 투여가 HC(고요산혈증모델)군에 비하여 serum uric aci를 감소시키며, urine에서 uric acid 레벨은 ChondroT 투여군에서 증가됨 * ChondroT 투여군 (75 와 150 mg/kg/day)에서 유의적으로 serum 와 liver에서 XOD activity을 감소를 나타냄 -> 결론적으로 복합추출물인 ChondroT가 항산화 및 항염증, 연골세포 보호효과가 매우 우수함 ⑤진행경과 * 2013년도 한의학 선도기술 산업의 연구과제를 실시, 17~19가지의 주성분을 복합추출 및 개별추출하여 전임상을 실시하여 골관절염에 효력시험을 실시 * 2015년 주요성분 5가지를 복합추출하였을 때 효력이 가장 좋았으며, 이를 제형화 하여 독성 및 임상 1상을 실시함. * 2년차 연구과제 시 임상 2a 상 IND 승인을 받아 위약을 대조군으로 하여 용량에 따른 효력시험을 실시 2018. 8월 완료함. * 3년차 마지막 연구과제까지 임상 2b 상 IND
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승인을 신청, 식약처의 대상자군 설정에 대한 근거 및 아세트아미노펜 복용량 수정 등 요청을 받아 보완 및 자료제출하여 2019. 09. 임상 2b 상 IND 승인을 받음. [연구과제로서 동신대 산학협력단과 기술이전 계약을 체결, 제제에 대한 대한민국 내 “계약 기술”을 독점 배타적으로 실시할 수 있는 모든 권한은 정우신약이 보유함.] ⑥향후계획 * 임상 2b 상 실시하여 용량군을 설정 입증하여 임상 3상 완료 후 허가취득. 전문의약품으로 전환하여 약가등재 후 판매, 수출을 위한 FDA 승인 절차도 검토. ⑦경쟁제품 ※천연물 의약품의 동일 적응증으로 조인스정, 아피톡신주, 신바로캡슐, 레일라정 ⑧관련논문등 SCI 논문 3편 published, 1편 under revision, KCI 논문 2편 published, 해외학회 논문 발표 * 염증성 관절 질환 예방 또는 치료용 한약재 추출물 및 그 제조방법 특허등록 됨.(제10-1666450호) ⑨시장규모 ※골관절염 치료제로는 시장규모 6조원에 해당하며 현재 천연물시장으로는 300억 규모로 매우 작음. 양약이 주를 이루는 시장에 천연물 의약품으로 임상 3상을 국내에서 성공할 경우 부작용이 거의 없으며, 약리기전이 항염치료 등 매우 다양하며, 치료효과가 우수하여 추가 규모로 성장가능성 있음. ⑩기타사항 ※국내 천연물 의약품 임상이 최초이며, 규모가 크기 때문에 국가 한의학 혁신기술 과제로 도전하고자 함. (나) 품 목 : 석곡추출물 ①구 분 천연물 신약 군 ②적응증 신장질환의 예방 또는 치료 ③작용기전 고지방식이군에 비해 23% 이상의 혈중 크레아티닌 수치를 강하시킨다. ④제품의특성 천연물 단일 추출물로서 장기간 사용으로 인한 내성이 생길 가능성이 낮음. ⑤진행경과 특허보유로 인한 조성물에 대한 제제개발 검토 ⑥향후계획 의약품으로 진행할 경우 임상에 대한 부담이 크며, 자체 개발보다는 기술개발이전 및 연구과제에 따른 임상시험 실시하여 허가취득 후 제품 출시 건강기능식품 및 식품으로 진행할 경우 제제개발 검토 시 제형에 대한 검토 및 안정성에 대한 시험 진행. ⑦경쟁제품 동화약품 천연물 당뇨병성신증 DW-1029M 건강기능식품 (다) 품 목: JW3 추출물 ①구 분 천연물 신약 군 ②적응증 가려움증, 여드름, 화상치료제 ③작용기전 IL-4 mRNA 발현 억제, 탈과립 억제, SPINK5 전사활성 확인 ④제품의특성 천연물 2개 성분과 성분비를 저온추출하여 저온 농축건고 하여 유효물질 함량을 최대화. ⑤진행경과 조성물 특허출원 신청 기능성 화장품 개발 및 의약외품으로 진행 ⑥향후계획 아토피 피부염의 소비패턴을 탐색하여 기능성화장품으로 출시 후 기능성을 보완하여 의약외품 및 경구용 의약품 진행검토 ⑦경쟁제품 아토팜, 더마, 제로이드, 미션애플릿케어, 아토팜 리얼베리어 ⑧시장규모 아토피 화장품 400억 (라) 품 목: 은행엽 정제 ①구 분 생약제제 ②적응증 혈행개선제 ③제품의특성 은행엽엑스 120mg 단일 생약제제로서 고용량의 혈행개선제 ④오리지널 SK케미컬 기넥신 정제 ⑤진행경과 대조약인 명문제약 징코로민정 120mg 비교용출 시험에 따른 용출률 확인, 1차 시험약과 비교용출 시험 진행 / 보완 및 제제개발 중. ⑥향후계획 12월 중 제제개발된 시험약으로 대조약과 비교용출 시험 완료하여 식약처 사전심사 접수 허가취득 ⑦경쟁제품 기넥신(sk케미칼), 써큐란(동아제약), 바소필정(구주제약), 기넥플로정(일양약품) 등 ⑧시장규모 400억 규모 (마) 품 목: 디마겐연조엑스(반하사심탕) ①구 분 한약(생약)제제 국내 최초 연조엑스 제형개발 ②적응증 급·만성 위장 카타르, 소화불량, 위하수(위처짐), 신경성 위염, 숙취, 신경과민 등 ③제품의특성 반하(법반하), 황금, 건강, 인삼, 감초, 대추, 황련 등 원생약을 추출하여 반하의 독성과 황금 황련의 차가운 성질의 물성을 감미제 ‘꿀’을 사용하여 위를 보호하고, 약효를 100% 끌어올리도록 제제개발 노력의 산물임. ④진행경과 2017년도 제제개발하여 2020년 12월 3년간의 품질적합을 인정받아 2020년 12월 허가를 취득함.
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⑤향후계획 국내 반하심탕 처방으로 최초의 연조엑스 제형으로서 장점을 부각하여 물 없이도 복용할 수 있는 복용의 편이성과 빠른 약물전달의 장점이 있는 제형의 장점을 마케팅화 함. ⑥경쟁제품 반하사심탕 처방의 과립, 정제, 캡슐제 ⑦시장규모 급여의약품 총 시장규모 200억원 ①구 분 독일의약품 생약제제 국내 최조 도입 ②적응증 원심성 담즙의 기능적 장애가 있을 경우; 소화불량, 불만 ③제품의특성 Artichoke leaf extract powder 생약추출물의 단일성분 600mg 이 들어있는 독일의약품에 수록되어 있으며, 유럽 다수 국가에서 유통되고 있는 이담제 ④진행경과 원료 적합판정 후 개별 추출물의 검증완료, 이를 제제개발완료 하여 최종 제품 시험 중 ⑤향후계획 원료 DMF 등록과 완제품 허가취득을 동시에 실시, 이담즙에 의한 소화불량 의약품으로 국내 최초 도입된 생약제제로서 기존의 위장장애 의약품 시장의 양분화 시킬 예정. ⑥경쟁제품 씨앤유캡슐, 우루사 ⑦시장규모 담즙에 의한 간기능 저하 및 소화기능 저하시장 약 5000억 규모 (사) 품 목 : 비티페라정(포도엽건조엑스) ①구 분 비티페라캡슐 제형개발 / 일반의약품 ②적응증 만성정맥부전으로 인한 다음 증상의 개선: 하지부종, 하지중압감, 통증 ③제품의특성 포도엽추출물의 단일성분 180mg 구성의 캡슐제형을 제제개발을 통해 정제제형으로 변경하여 새로운 시장을 개척. ④진행경과 원료처 확보, 제제개발 검토 및 시험법 개선 검토 / 비교용출대상 확인 중 ⑤향후계획 원료 DMF 등록과 완제품 허가취득을 동시에 실시, 캡슐제형만 있는 시장에 정제 제형으로 개발하여 센시아정과의 의약품 시장의 양분화 시킬 예정. ⑥경쟁제품 센시아정, 엔페라캡슐 ⑦시장규모 센텔라정량추출물의 성장률이 전년대비 -10% 감소한 반면 포도엽건조엑스 성분의 성장률은 전년대비 89.9% 증가했다. 혈액순환제 시장규모 약 350억원이다. (아) 품 목: 갈근탕연조엑스(단미엑스혼합제) ①구 분 한약(생약)제제 급여의약품 ②적응증 한의사 처방으로 한방건강보험용 ③제품의특성 생강, 대추, 작약, 계지, 갈근, 마황, 감초 등 각각 개별 연조엑스를 혼합하여 연조엑스 제형으로 개발, 스틱호일로 복용이 편리하고, 휴대가 간편한, 물이 없이도 복용이 가능한 제품 ④진행경과 원료 적합판정 후 개별 추출물의 검증완료, 이를 제제개발완료 하여 최종 제품 시험 중 ⑤향후계획 허가취득 후 약가등재하여 급여의약품으로 제품 출시 ⑥경쟁제품 경방갈근탕연조엑스, 한풍갈근탕연조엑스 ⑦시장규모 급여의약품 총 시장규모 350억원 (자) 품 목 : 가미소요산연조엑스(단미엑스혼합제) ①구 분 한약(생약)제제 급여의약품 ②적응증 한의사 처방으로 한방건강보험용 ③제품의특성 건강, 감초, 치자, 박하, 복령, 당귀, 시호, 작약, 백출, 목단피 등 각각 개별 연조엑스를 혼합하여 연조엑스 제형으로 개발, 스틱호일로 복용이 편리하고, 휴대가 간편한, 물이 없이도 복용이 가능한 제품 ④진행경과 원료 적합판정 후 개별 추출물의 검증완료, 이를 제제개발완료 하여 최종 제품 시험 중 ⑤향후계획 허가취득 후 약가등재하여 급여의약품으로 제품 출시 ⑥경쟁제품 경방가미소요산연조엑스, 한풍가미소요산연조엑스 ⑦시장규모 급여의약품 총 시장규모 350억원 (차) 품 목 : 반하백출천마탕연조엑스(단미엑스혼합제) ①구 분 한약(생약)제제 급여의약품 ②적응증 한의사 처방으로 한방건강보험용 ③제품의특성 백출, 생강, 반하, 인삼, 황기, 창출, 황백, 진피, 신곡, 복령, 맥아, 천마, 택사, 건강 등 각각 개별 연조엑스를 혼합하여 연조엑스 제형으로 개발, 스틱호일로 복용이 편리하고, 휴대가 간편한, 물이 없이도 복용이 가능한 제품 ④진행경과 원료 적합판정 후 개별 추출물의 검증완료, 이를 제제개발완료 하여 최종 제품 시험 중 ⑤향후계획 허가취득 후 약가등재하여 급여의약품으로 제품 출시 ⑥경쟁제품 경방반하백출천마탕연조엑스, 한풍반하백출천마탕연조엑스 ⑦시장규모 급여의약품 총 시장규모 350억원 (2) 연구개발 완료 실적 공시서류 작성기준일 현재 개발이 완료된
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신약{제형개발, 급영의약품}의 현황은 다음과 같습니다. 실적> 구 분 품 목 적응증 개발 완료일* 현재 현황 비 고 천연물 신약군 ChondorT 슬관 절염 2023년 IND 2b 상 승인 국책과제진행 중 JW3 가려 움증 2020년 특허등록완료 기능성 화장품 피부임상완료 제형 개발 은행엽 정 혈행 개선 2019년 제제개발 중 비교용출 시험진행 중 디마겐연조엑스 위장약 2019년 신제품 출시예정 허가(2020.02월) 아리프정 위장약 2020년 제제개발완료 허가(4월) 제제 제형 개발 아티크정 이담제 2021년 제제개발/시험법개발완료 2022년 허가심사 진행 중(5월) 양약한약 복합 제제 개발 엔드콜에프과립 감기 몸살 기침 2021년 과립, 캡슐 제형개발신제품 출시(3월) 2021년(1월) 엔드콜에프캡슐 의료 보험 제제 신제형 개발 갈근탕연조엑스 (단미엑스혼합제) 한방 건강 보험용 2020년 제제개발 허가신청(12월) 신제형 개발 가미소요산 (단미엑스혼합제) 한방 건강 보험용 2021년 제제개발 허가신청(2월) 신제형 개발 반하백출천마탕(단미엑스혼합제) 한방 건강 보험용 2021년 제제개발 허가신청(3월) 개량 신약 오약순기산연조엑스 (단미엑스혼합제) 한방 건강 보험용 2020년 신규제형개발(개별연조엑스)성분프로파일링 및 제제개발 2021년(5월) 청심연자음연조엑스 (단미엑스혼합제) 육군자탕정 (단미엑스혼합제) 온담탕정 (단미엑스혼합제) (3) 기타 연구개발 실적 당사는 임상 2a 임상과제를 3년 동안 수행하였으며, 동일 임상의약품으로 한국보건산업진흥원에서 진행하는 연구수행 과제를 2021. 07에 입찰받아 임상 2b 2년차 과제 수행중에 있습니다. 제제의 개발과 함께 천연물의 추출법을 기술개발을 통하여 유효성분 및 유해성분 저감화로 품질의 질적 향상을 도모하고자 시도하고 있습니다. 보건복지부 한의약연구원에서 주관하는 한약(생약)제제의 신규적응증 도입을 위한 임상의약품 연구과제를 준비하고 있으며, 꾸준한 한약(생약)제제의 임상시험을 준비하여 과학적 근거를 바탕으로 안전성·유효성이 확보될 수 있도록 품질 향상을 위해 기술개발에 적극 투자할 것입니다. 또한, 내용고형제, 액제, 연조엑스제 외에 한약(생약)제제를 발포제형으로 도입하여 보다 대중적이며, 흡수력을 높여 효과적인 의약품을 개발하고자 노력하고 있습니다. 7. 기타 참고사항 (1) 외부자금조달요약표 [국내조달] (단위:백만원) 조달원천 기초잔액 신규조달 상환 등 감소 기말잔액 비고 은행 금융기관합계 총계
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II. 비유동부채 1. 장기차입금(주석9) 2. 임대보증금(주석20) 3. 퇴직급여충당부채(주석11) 4. 이연법인세부채(주석15) 부 채 총 계 자 본 Ⅰ. 자본금 1. 보통주자본금 (주석1,10,12) Ⅱ. 자본잉여금 1. 주식발행초과금 2. 전환권대가 Ⅲ.기타포괄손익누계액 1. 재평가잉여금(주석5) Ⅳ.결손금 1. 미처리결손금(주석13) 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 손 익 계 산 서 제 21(당) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 제 20(전) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 정우신약 주식회사 (단위 : 원) 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다. 과 목 제 21(당) 기 제 20(전) 기 Ⅰ. 매출액(주석20) 1. 상품매출 2. 제품매출 3. 기타매출 Ⅱ. 매출원가(주석14,20) 1. 상품매출원가 2. 제품매출원가 Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 판매비와관리비 1. 급여(주석20) 2. 잡급 3. 퇴직급여(주석20) 4. 복리후생비 5. 여비교통비 6. 접대비 7. 통신비 8. 경상개발비(주석8) 9. 소모품비 10. 세금과공과금 11. 감가상각비 12 .임차료 13. 수선비 14. 보험료 15. 차량유지비 16. 수도광열비 17. 지급수수료 18. 도서인쇄비 19. 광고선전비 20. 대손상각비 21. 건물관리비 22. 운반비 23. 무형자산상각비 Ⅴ. 영업이익(손실) Ⅵ. 영업외수익 1. 이자수익 2. 외환차익 3. 보조금수익 4. 잡이익 Ⅶ.영업외비용 1. 이자비용 2. 매출채권처분손실 3. 외환차손 4. 기타의대손상각비 5. 잡손실 Ⅷ. 법인세차감전순이익(손실) Ⅸ. 법인세비용(주석15) Ⅹ. 당기순이익(손실)
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 해당사항없음 V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제21기(당기) 회계법인세진 적정 해당사항 없음 제20기(전기) 회계법인세진 적정 해당사항 없음 제19기(전전기) 회계법인세진 한정 해당사항 없음 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제21기(당기) 회계법인세진 회계감사 28,000천원 386h 28,000천원 386h 제20기(전기) 회계법인세진 회계감사 28,000천원 436h 28,000천원 436h 제19기(전전기) 회계법인세진 회계감사 28,000천원 436h 28,000천원 436h 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제21기(당기) 제20기(전기) 제19기(전전기) 2. 내부통제에 관한 사항
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II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 1-1. 회사명 및 사업목적 등 구 분 내 용 회사명 한화투자증권 주식회사(HANWHA INVESTMENT SECURITIES CO.,LTD.) 설립연월일 1962년 07월 19일 대표이사 권희백 본점소재지 서울특별시 영등포구 여의대로 56(여의도동) 목적사업 ① 회사는 다음의 금융투자업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 투자매매업 2. 투자중개업 3. 집합투자업 4. 투자자문업 5. 투자일임업 6. 신탁업 7. 전기 각 호 외에 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "자본시장법"이라 한다) 등 관련 법령에 의하여 영위할 수 있는 업무 ② 회사는 자본시장법 등 관련 법령에 의하여 금융투자업자가 영위할 수 있도록 허용한 제반 겸영업무를 해당 업무 관련 감독당국의 인가, 허가, 승인, 등록, 신고 등을 득하여 수행한다. ③ 회사는 자본시장법 등 관련 법령에 의하여 금융투자업자가 영위할 수 있도록 허용한 제반 부수업무를 해당 업무 관련 감독당국의 인가, 허가, 승인, 등록, 신고 등을 득하여 수행한다. ④ 회사는 제1항, 제2항 및 제3항에 열거된 업무 이외에도 관련 법령에 따라 금융투자업자가 영위할 수 있는 업무를 모두 영위할 수 있다. ⑤ 회사는 제1항, 제2항, 제3항 및 제4항의 업무를 수행하기 위하여 금융위원회 등 감독당국의 인가, 허가, 승인, 등록, 신고 등이 요구되는 경우에는 해당 인가 등을 득하여 해당 업무를 영위한다. 자본금(출자금등) 금 1,072,739백만원(1주당 액면가액 : 5,000원) 주요주주(출자자등) 한화자산운용㈜ 19.63% (*) 자본금 및 주요주주는 2021년 9월 30일 기준임. 1-2. 사업의 개요 가. 지배회사의 사업의 개요당사는 금융투자업의 주된 사업영역인 주식/채권 등의 유가증권 중개, 펀드/신탁/랩 등 각종 금융상품의 개발 및 판매, 고객 포트폴리오 설계 등의 자산관리업무(WM 및 Wholesale)와 자기자본 투자, 고객상품 운용과 같은 트레이딩업무(Trading), 유가증권 인수주선, M, PF 등의 투자은행업무(IB) 등을 아래의 영업부문에서 영위하고 있습니다. 사 업 부 문 WM본부 46개 지점 등 Equity사업부, 법인금융사업부 Trading본부 Multi-Strategy운용팀, Trading기획팀, FICC사업부, 투자공학사업부, 투자상품사업부, Market-Making팀 IB본부 Project금융사업부, 기업금융사업부, 신기술금융사업부,전략투자팀, 투자금융사업부 나. 연결종속회사의 사업의 개요 2021년 9월 말 기준 당사의 연결종속회사가 영위하고 있는 사업의 개요는 당사가 투자목적으로 보유중인 투자신탁(조합) 및 당사가 신용보강을 제공하고 있는 대출채권(수익증권) 유동화 목적의 SPC, 금융투자업계 최초의 빅데이터 분석 전문회사로서빅데이터 분석 컨설팅, 빅데이터 분석 및 활용을 통한 비대면 채널 고도화 등을 주된 영업으로 하는 데이터애널리틱스랩, 베트남 소재 온라인 증권사로 WTS/MTS 플랫폼을 통한 브로커리지/신용공여 서비스가 주력사업인 Pinetree Securities Corporation,싱가포르에서 향후 당사의 글로벌 사업의 Solution Provider로써 Headquarter 역할을수행할 Pinetree Securities Pte. Ltd 등 입니다. 한편, 분기말 기준 유동화 목적의SPC 2개사 외에 주요 연결종속회사는 없습니다. 1-3. 영업의 현황 가. 영업의 개황당사의 제61기 3분기말 연결기준 총자산은 11조 4,199억원으로 전기말(제60기말, 2020년 12월말) 대비 3.7% 감소하였으며 자본총계는 1조 5,920억원으로 전기말 대비 27.1% 증가하였습니다. 3분기 누적 영업수익은 1조 5,891억원(전년 동분기 대비 5,198억원 감소)을 시현하였으며, 영업이익 1,382억원(전년 동분기 대비 831억원 증가), 세전이익 1,367억원(전년동분기 대비 798억원 증가), 세후순이익 1,046억원(전년 동분기 대비 634억원 증가)을 시현하였습니다. (단위 :
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백만원) 구 분 제61기 3분기말 제60기 3분기말 제60기말 자산총계 부채총계 자본총계 영업수익 영업손익 세전손익 분(당)기순이익 총포괄손익 註) K-IFRS 연결기준, 해당기간 누적 영업수익의 항목별 구성은, 수수료수익 2,400억원(15%), 유가증권 평가 및 처분이익2,842억원(18%), 파생상품평가 및 거래이익 8,078억원(51%), 이자수익 1,365억원(9%), 기타 1,206억원(8%) 입니다. (단위 : 백만원) 구 분 제61기 3분기말 제60기 3분기말 제60기말 수수료수익 유가증권평가및처분이익 파생상품평가및거래이익 이자수익 대출채권평가및처분이익 외환거래이익 기타수익 註) K-IFRS 연결기준, 해당기간 누적 당분기 및 전분기 중 주요 연결대상 사업부문 및 부문별 손익은 아래와 같습니다. 3분기> (단위 : 백만원) 구 분 증권업 기 타 연결조정전 연결조정 공시재무제표 영업수익 영업비용 영업이익 분기순이익 註) K-IFRS 연결기준(누적) 3분기> (단위 : 백만원) 구 분 증권업 기 타 연결조정전 연결조정 공시재무제표 영업수익 영업비용 영업이익 분기순이익 註) K-IFRS 연결기준(누적) 당분기말 및 전기말 현재, 연결회사의 사업부문별 총자산 및 총부채는 아래와 같습니다. 3분기말> (단위 : 백만원) 구 분 증권업 기 타 연결조정전 연결조정 공시재무제표 총자산 총부채 註) K-IFRS 연결기준 (단위 : 백만원) 구 분 증권업 기 타 연결조정전 연결조정 공시재무제표 총자산 총부채 註) K-IFRS 연결기준 나. 영업의 종류당사는 투자매매, 투자중개, 집합투자, 투자자문, 투자일임, 신탁업 등 금융투자업자로서의 영업활동을 WM본부, Trading본부, Wholesale본부, IB본부, 기타부문에서 수행하고 있으며 각 사업부문별 실적은 아래와 같습니다. (단위 : 억원) 구분 제61기 3분기 제60기 3분기 증감금액 증감비율 순영업수익 사업부문 WM본부 Trading본부 IB본부 기타 일반관리비 영업손익 세전손익 註1) 순영업수익 : 영업이익 + 판관비註2) K-IFRS 별도기준, 해당 사업연도 누적 다. 자금조달 및 운영실적(1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 제61기 3분기말 제60기말 제59기말 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 자본 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 예수부채 투자자예수금 수입담보금 기타 당기손익공정가치금융부채 차입부채 차입금 RP매도 기타 사채 파생상품 확정급여채무 기 타 합 계 註) 별도기준 (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 제61기 3분기말 제60기말 제59기말 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 현금 및예치금 현금 및 현금성 자산 예치금 당기손익공정가치금융자산 기타포괄손익공정가치금융자산 종속 및 관계기업투자 파생상품자산 대출채권 신용공여금 RP매수 대여금 기타 유형자산 무형자산 기 타 합 계 註) 별도기준 라. 영업종류별 현황 (1) 투자매매업무1) 증권거래현황 (단위 : 백만원) 구 분 매수 매도 합계 잔액 평가손익 지분증권 주식 유가증권시장 코스닥시장 코넥스시장 기타 소계 신주인수권증서 유가증권시장 코스닥시장 기타 소계 기타 유가증권시장 코스닥시장 코넥스시장 기타 소계 계 채무증권 국채,지방채 국고채 국민주택채권 기타 소계 특수채 통화안정증권 예금보험공사채 토지개발채권 기타 소계 금융채 산금채 중기채 은행채 여전채 종금채 소계 회사채 기업어음증권 계 집합투자증권 EFT 기타 계 외화증권 지분증권 채무증권 국채,지방채 특수채 금융채 회사채 소계 계 파생결합증권 ELS 기타 계 기타증권 합 계 註) 제61기 3분기, 별도 기준 2) 장내파생상품 거래현황 (단위 : 백만원) 구 분 거래금액 투기 헤지 기타 합계 선물 국내 상품선물 금 돈육 기타 소계 금융선물 금리선물 국채3년 국채5년 국채10년 통안증권 기타 소계 통화선물 미국달러 엔 유로 기타 소계 지수선물 KOSPI200 KOSTAR 기타 소계 개별주식 기타 계 기타 국내 계 선물 계 옵션 국내 지수옵션 KOSPI200 기타 소계 개별주식
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통화 미국달러 기타 소계 기타 국내 계 옵션 계 합 계 註) 제61기 3분기, 별도 기준 3) 장외파생상품거래현황 (단위 : 백만원) 구 분 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 계 자산 부채 선도 신용 주식 일반상품 금리 통화 기타 계 옵션 신용 주식 일반상품 금리 통화 기타 계 스왑 신용 주식 일반상품 금리 통화 기타 계 기타 합계 註) 제61기 3분기, 별도 기준 4) 투자운용손익① 주식 (단위 : 백만원) 구분 제61기 3분기 제60기 3분기 제60기 매매차익(차손) 평가차익(차손) 배당금수익 합계 註1) 누적 별도 기준註2) 매매차익(차손) : (주식상품처분이익+당기손익_공정가치_기타(주식)_처분이익+출자 금처분이익) -(주식상품처분손실+ 당기손익_공정가치_기타(주식)_처분손실) 평가차익(차손) : (주식상품평가이익+ 당기손익-공정가치-기타(주식)_평가이익+ 매도주식평가이익)-(주식상품평가손실+ 당기손익-공정가치-기타 (주식)_평가손실+매도주식평가손실) ② 채권 (단위 : 백만원) 구분 제61기 3분기 제60기 3분기 제60기 매매차익(차손) 상환차익(차손) 평가차익(차손) 상품채권이자 합계 註1) 누적 별도 기준註2) 매매차익(차손) : (채권처분이익+전자단기사채처분이익+기업어음증권처분이익+ 당기손익_공정가치_기타(채권)_처분이익) -(채권처분손실+전자단기사채처분손실+기업어음증권처분손실+ 당기손익_공정가치_기타(채권)_처분손실) 상환차익(차손) : 당기손익인식금융자산상환이익-당기손익인식금융자산상환손실 평가차익(차손) : (채권평가이익+전자단기사채평가이익+기업어음증권평가이익+ 당기손익_공정가치_기타(채권)_평가이익+매도채권평가이익) -(채권평가손실+전자단기사채평가손실+기업어음증권평가손실+ 당기손익_공정가치_기타(채권)_평가손실+매도채권평가손실) 상품채권이자 : 채권이자(국내)+기업어음증권이자+전자단기사채이자+양도성 예금증서이자+양도성예금증서거래이익 ③ 외화증권 (단위 : 백만원) 구분 제61기 3분기 제60기 3분기 제60기 매매차익(차손) 평가차익(차손) 이자수익 합계 註1) 누적 별도 기준註2) 매매차익(차손) : 외화유가증권처분이익-외화유가증권처분손실 평가차익(차손) : 외화증권평가이익-외화증권평가손실 이자수익 : 외화채권이자 ④ 장내선물거래 (단위 : 백만원) 구분 제61기 3분기 제60기 3분기 제60기 매매차익(차손) 정산차익(차손) 합계 註1) 누적 별도 기준註2) 매매차익(차손) : 선물매매이익-선물매매손실 정산차익(차손) : 선물정산이익-선물정산손실 ⑤ 장내옵션거래 (단위 : 백만원) 구분 제61기 3분기 제60기 3분기 제60기 매매차익(차손) 평가차익(차손) 합계 註1) 누적 별도 기준註2) 매매차익(차손) : 옵션매매이익-옵션매매손실 평가차익(차손) : 옵션평가이익-옵션평가손실 ⑥ (매도)파생결합증권거래 (단위 : 백만원) 구분 제61기 3분기 제60기 3분기 제60기 매매차익(차손) 평가차익(차손) 상환차익(차손) 합계 註1) 누적 별도 기준註2) 매매차익(차손) : 파생결합증권처분이익-파생결합증권처분손실 평가차익(차손) : (파생결합증권평가이익+매도파생결합증권평가이익)-(파생결합 증권평가손실+매도파생결합증권평가손실) 상환차익(차손) : (파생결합증권상환이익+매도파생결합증권상환이익)-(파생결합 증권상환손실+매도파생결합증권상환손실) ⑦ 장외파생상품거래 (단위 : 백만원) 구분 제61기 3분기 제60기 3분기 제60기 매매차익(차손) 평가차익(차손) 합계 註1) 누적 별도 기준註2) 매매차익(차손) : 장외파생상품거래이익-장외파생상품거래손실 평가차익(차손) : (장외파생상품평가이익+기타파생상품평가이익)-(장외파생상품 평가손실+기타파생상품평가손실) (2) 투자중개업무1) 금융투자상품의 위탁매매 및 수수료 현황표 (단위 : 백만원) 구 분 매수 매도 합계 수수료 지분증권 주식 유가증권시장 코스닥시장 코넥스시장 기타 소계 신주인수권증서 유가증권시장 코스닥시장 코넥스시장 기타 소계 기타 유가증권시장 코스닥시장 코넥스시장 기타 소계 지분증권합계 채무증권 채권 장내 장외 소계 기업어음 장내
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장외 소계 기타 장내 장외 소계 채무증권합계 집합투자증권 투자계약증권 파생결합증권 ELS ELW 기타 파생결합증권합계 외화증권 기타증권 증권계 선물 국내 해외 소계 옵션 장내 국내 해외 소계 장외 국내 해외 소계 옵션합계 기타 파생상품 파생상품합계 합계 註) 제61기 3분기, 별도 기준 2) 위탁매매업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 제61기 3분기 제60기 3분기 제60기 수탁수수료 매매수수료 수지차익 註1) 제61기 3분기, 별도 기준 (3) 집합투자업무1) 판매현황 (단위 : 백만좌) 구분 투자신탁 투자회사 투자유한회사 계 공모 사모 계 공모 사모 계 공모 사모 계 공모 사모 계 증권집합투자기구 주식형 채권형 혼합주식 혼합채권 계약형 재간접형 파생형 기타 소 계 부동산집합투자기구 임대형 대출형 개발형 재간접형 파생형 기타 소 계 특별자산집합투자기구 특별자산 파생형 소 계 혼합자산집합투자기구 혼합자산 파생형 소 계 단기금융집합투자기구 전문투자형 사모집합투자기구 합계 註1) 별도 기준註2) 제61기 3분기말 기준 판매잔고 좌수 (4) 투자일임업무 1) 투자운용인력현황 (단위 : 명) 구분 협회 등록일 기준 3년미만 3년이상~5년미만 5년이상~10년미만 10년이상 계 ※상세 현황은 '상세표-4. 투자운용인력현황' 참조 2) 투자일임계약현황 (단위 : 명,건,백만원) 구 분 제61기 3분기말 제60기말 제59기말 고객수 일임계약건수 일임계약자산총액(계약금액) 일임계약자산총액(평가금액) 註) 별도 기준 3) 투자일임재산현황 (단위 : 건, 백만원) 구 분 금융투자업자 은행 보험회사(고유계정) 보험회사(특별계정) 연기금 공제회 종금 개인 기타 계 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 국내계약자산 일반투자자 전문투자자 계 해외계약자산 일반투자자 전문투자자 계 합계 일반투자자 전문투자자 계 註) 제61기 3분기말 별도 기준 4) 투자일임재산 운용현황 (단위 : 백만원) 구 분 국내 해외 합계 유동성자산 예치금(위탁증거금 등) 보통예금 정기예금 양도성예금증서(CD) 환매조건부채권매수(RP) 기업어음증권(CP) 기타 소계 증권 채무증권 국채·지방채 특수채 금융채 회사채 기타 소계 지분증권 주식 신주인수권증서 출자지분 기타 소계 수익증권 신탁 수익증권 투자신탁 수익증권 기타 소계 투자계약증권 파생결합증권 ELS ELW 기타 소계 증권예탁증권 기타 소계 파생상품 장내파생상품 이자율관련거래 통화관련거래 주식관련거래 기타 소계 장외파생상품 이자율관련거래 통화관련거래 주식관련거래 기타 소계 소계 기타 합계 註) 제61기 3분기말 별도 기준 (5) 유가증권 인수업무1) 증권인수 및 인수수수료 현황표 (단위 : 백만주, 백만원) 구 분 주관사 실적 인수실적 인수 및 주선수수료 수량 금액 수량 금액 지분증권 기업공개 유가증권시장 코스닥시장 유상증자 유가증권시장 코스닥시장 기타 소계 채무증권 국채·지방채 특수채 금융채 회사채 일반회사채 ABS 소계 기업어음 기타 소계 외화증권 기타 합계 註) 제61기 3분기 누적 별도 기준 2) 인수업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 제61기 3분기 제60기 3분기 제60기 인수수수료 수수료비용 수 지 차 익 註) 제61기 3분기 누적 별도 기준 (6) 환매조건부채권 매매업무 (단위 : 백만원) 구 분 제61기 3분기 제60기 제59기 잔고 조건부매도 조건부매수 거래금액 조건부매도 조건부매수 註1) 별도 기준, 해당기간 누적註2) (원화, 외화)대고객, 대기관 REPO거래실적 포함註3) 조건부매수 : 대기관REPO, 장내REPO (7) 신용공여업무 구 분 평균잔액 한도 이자율 비고 신용거래융자 340,092백만원 개인 20억원 A군 20억, B군 10억, C군 5억, D군 2억, E군 1억,증거금 100% 종목 신용 불가 담보대출 주식담보 715,055백만원 개인/법인 20억원 A군 20억, B군 10억, C군 5억, D군 2억, E군 1억,증거금 100% 종목 대출 불가,담보대출종목 종가의 70~50% (매매형 70%, 일반형 A군
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65%, B군 60%, C군55%, 기타 50%) 수익증권담보 개인/법인 20억원 공사채형(MMF포함) 70%, 채권혼합형 65%, 주식혼합형/주식형 60%, 주가연계펀드 50% 파생결합증권담보 개인/법인 20억원 원금보장형, 부분보장형 : 환매예상금액의 70% 채권담보 개인/법인 20억원 전일종가와 시가평가금액 중 적은 값을 기준으로,국공채, 신용평가등급 AAA 채권 70%, 그 외 채권 60% 매도담보 1,405백만원 개인/법인 20억원 예탁주식 매도자금의 98% 유통대주 5백만원 개인 3,000만원 ~3억원(투자경험 등에따라 한도 상이) 3% ~ 5% 한국증권금융으로부터 배분받은 수량범위 내 개인이공매도 참여 註1) 제61기 3분기말 별도 기준註2) 신용거래 융자이자 적용방식 : 보유 기간별 소급적용. 즉, 기간별 금리를 적용하여 소급하여 합산하는 방식註3) 담보대출 이자 적용방식 : 보유 기간별 체차적용(기간별 금리를 적용하여 체차 적용하는 방식)註4) 한도는 개인은 신용거래와 담보대출 합산 20억, 법인은 담보대출 20억임 (8) 신탁업무1)재무상태표(신탁계정) (단위 : 백만원) 구분 금액 자산 1. 현금및예치금 2. 주식 3. 출자금 4. 사채 5. 기업융통어음 6. 전자단기채권 7. 파생결합증권 8. 환매조건부채권매수 9. 수익증권 10. 금전채권 11. 외화채권 12. 외화수익증권 13.외화주식 14. 기타자산 자산총계 부채 1. 특정금전신탁 2. 재산신탁 3. 미지급금 4. 선수수익 5. 미지급신탁보수 6. 미지급신탁이익 7. 미지급금자산관리수수료 8. 선수금 부채총계 註) 제61기 3분기말 별도 기준 2) 신탁별 수탁현황 (단위 : 건, 백만원) 구분 전기말 증감 당분기말 건수 금액 건수 금액 건수 금액 금전신탁 불특정금전신탁 특정금전신탁 수시입출금 자문형 자사주 채권형 주식형(자문형, 자사주 제외) 주가연계신탁 정기예금형 퇴직연금 확정급여형 확정기여형 IRA형 소계 기타 금전신탁 소계 재산신탁 증권 금전채권 동산 부동산신탁 토지신탁 차입형 관리형 소계 관리신탁 갑종 을종 소계 처분신탁 담보신탁 분양관리신탁 부동산신탁계 부동산관련권리 무체재산권 재산신탁소계 종합재산신탁 기타 합계 註) 제61기 3분기말 별도 기준 3) 금전신탁 자금운용현황 (단위 : 백만원) 구분 대출금 증권 예치금 RP매입 기타 합계 회사채 주식 국채 및지방채 금융채 기업어음 (ABCP) (기타) 수익증권 파생결합증권 (ELS) (기타) 발행어음 외화증권 기타 소계 금전신탁 불특정금전신탁 특정 수시입출금 자문형 자사주 채권형 주식형(자문형, 자사주 제외) 주가연계신탁 정기예금형 퇴직연금 확정급여형 확정기여형 IRA형 소계 기타 합계 註) 제61기 3분기말 별도 말잔기준 (9) 신기술사업금융업1) 투자 및 융자 현황 (단위 : 개, 건, 백만원) 구분 당분기말 잔액 신기술사업투자조합분 업무집행조합수 투자 투자업체수 투자건수 투자주식 보통주 취득원가 장부가액 우선주 취득원가 장부가액 합계 취득원가 장부가액 투자사채 CB 취득원가 장부가액 합계 취득원가 장부가액 기타 취득원가 장부가액 소계 취득원가 장부가액 신기술사업투자조합분 합계 기타조합분 업무집햅조합수 투자 투자업체수 투자건수 투자주식 보통주 취득원가 장부가액 우선주 취득원가 장부가액 합계 취득원가 장부가액 투자사채 BW 취득원가 장부가액 CB 취득원가 장부가액 합계 취득원가 장부가액 기타 취득원가 장부가액 소계 취득원가 장부가액 기타조합분 합계 조합출자 신기술사업투자조합 업무집행조합원분 조합수 약정액 출자액 유한책임조합원 조합수 약정액 출자액 기타조합 업무집행조합원분 조합수 약정액 출자액 2) 신기술사업투자조합 등 결성현황 (단위 : 개, 백만원) 구 분 당분기말 신기술사업투자조합 조합수 결성금액 기타조합 조합수 결성금액 (10) 주요 취급상품 등[지배회사에 관한 사항］ 상 품 명 주 요 내 용 CMA 계좌하나로 뱅킹서비스의 편리함과 R P 및 MMW의 수익성을 동시에 추구하는 상품으로 수시입출금뿐만 아니라 체크카드 기능, 급여이체, 자유입출금, 자동이체, 공과금 납부
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등이 가능하며종합자산관리계좌로서 수익증권, 주식, 채권 등 다양한 금융상품투자가 가능함 R P 1) 증권사나 은행이 채권을 일정기간 후 환매수할 것을 조건으로 매도하는것으로 환매수시 이자와원리금을 함께 지급하는 확정금리 상품 2) 투자금액 : 1만 원이상(1만 원 단위) 3) 투자기산 : 1일이상(1 ~6개월이 주거래기간) 자유형 및 계약형 MMF(펀드) 저축기간 및 금액, 가입자격 등에 제한이 없고 입출금이 자유로운 수시입출금 상품 수익증권(펀드) 1) 다수의 고객으로부터 자금을 모아 운용하여 운용성과를 고객에게 환원하는 상품 2) 간접투자자산의 종류에 따라 증권간접투자(주식,혼합,채권), 부동산, 재간접, 파생상품, 특수간접, 실물 등으로 구분 랩 어카운트 1) 고객이 예탁한 재산에 대해 증권회사의 금융자산관리사가 고객의 투자성향에 따라 적절한 운용배분과 투자종목 추천 등의 서비스를 제공하고, 그 대가로 일정률의 수수료를 받는 상품 2) 종류 : 자문형 랩, 일임형 랩 채권 국공채(정부가 원리금을 보장하여 최고수준의 안정성을 보유한 상품으로 유동성이 높아 환금성이뛰어남) 및 회사채(기업이 발행하는 채권으로 일반적으로 정기적인 이자를 지급받고 원금은 만기시에상환하는 상품) 판매 CP 1) 기업이 발행한 기업어음을 할인한 후 고객에게 매도하는 단기금융 상품 2) 투자기간 : 1년이내이나 1~3개월 투자가 대부분 CD 1) 은행에서 발행되는 양도가능한 단기예금증서 2) 투자기간 : 1년이내이나. 3~6개월 투자가 대부분 파생결합증권(ELS / DLS / ELW) 기초자산의 가격, 이자율, 지표, 단위 또는 이를 기초로 하는 지수 등의 변동과 연계하여 미리 정하여진 방법에 따라 지급금액 또는 회수금액이 결정되는 권리가 표시된 신금융상품 신탁 신탁계약에 의하여 위탁된 신탁재산의 운용방법, 운용대상 등을 위탁자인 고객이 직접 지시하고 수탁자인 증권회사는 그 운용지시에 따라 신탁재산을 운용한 후 실적 배당하는 단독 운용상품 ISA 1) 근로소득 또는 사업소득이 있는 사람이나 농어민, 납입한도 연간 2,000만원/5년간 1억원편입상품 : 예적금, 예탁금, 펀드, 파생결합증권의무가입기간 : 5년(특정소득층 및 청년은 3년), 가입기간 : 2016년 3월 14일 ~ 2021년 12월 31일까지 2) 신탁형 ISA, 일임형 ISA 보험(방카슈랑스) 1) 방카슈랑스를 통해 보험에 가입하는 경우 사업비 중 신계약비를 30%정도 할인받을 수 있으며, 고객의니즈에 맞는 다양한 보험상품을 비교해 선택 가능 2) 즉시연금보험, 일반연금보험, 저축보험, 변액보험, 보장성보험 (11) 수수료 현황[지배회사에관한사항］1) 주식당사는 2015년 10월 5일부터 2016년 5월 27일까지 고객의 투자방식에 맞는 서비스와 수수료 체계를 직접 선택할 수 있는 서비스 선택제를 시행 했었으나, 고객 만족도 제고를 위해 2016년 5월 30일자로 아래와 같이 주식매매 수수료가 변경되었습니다.① 국내주식 매매 수수료율 채널 금액구간 수수료기준 영업점 2억 원 미만 2억 원 이상~5억 원 미만 5억 원 이상 고객지원센터 2억 원 미만 2억 원 이상~5억 원 미만 5억 원 이상 ARS 전체금액 구간 MTS 전체금액 구간 HTS/홈페이지 표준 1백만 원 미만 1백만 원 이상~1천만 원 미만 1천만 원 이상~3천만 원 미만 3천만 이상~5천만 원 미만 5천만 이상~1억 원 미만 1억 원 이상~3억 원 미만 3억 원 이상 선택(단일정률) 註1) 당일 동일종목 매매금액 합산 기준 적용(매수/매도 구분, 채널/매체 구분)註2) 온라인 거래 고객 : 매매금액 구간별 수수료를 적용하는 표준 수수료 외에 단일 요율을 적용하는 선택 수수료 선택 가능 - 수수료 변경 : 표준과 선택 중 수수료 선택하면 3개월 이내에는 변경 불가 (단, 3개월 요건은 최초 1회 변경 시는 적용하지 않고 2회 변경부터 적용)註3) 투자권유 일임계약 계좌(FIX, HTS 활용 계좌 포함)는 채널구분 없이 오프라인 매매수수료율 적용을 받습니다.註4) 예외 적용 - K-OTC : 오프라인
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0.4975%(단일률), 고객지원센터 0.4475%(단일률), HTS/WTS 0.2% (단일률) 적용 - 기타 : 반대매매 0.4975%(단일률), 대량매매 0.15%(단일률) 적용註5) 국내주식 우대수수료 적용 계좌 안내(모바일 限) - 국내주식 우대수수료 적용 계좌의 우대수수료율은 0.0040595%(코스피,코스닥,코넥스, ETF,ELW)입니다.註6) 매매관련 세금 구분 증권거래세 농특세 코스피 코스닥 코넥스 K-OTC 기타(비상장주식) 선물/옵션 ETF ② 미국시장 거래 수수료 구 분 채널 정률 수수료 영업점/고객지원센터 HTS/MTS 註1) 당일 동일종목 매매금액 합산 기준 적용(매수/매도 구분, 채널/매체 구분)註2) 기타 거래비용(제세공과금 및 유관기관 비용 등)은 당사 홈페이지 참고 ③ 중국시장 거래 수수료 구 분 채널 정률 중국주식(선강퉁/후강퉁) 영업점/고객지원센터 HTS/MTS 홍콩주식 영업점/고객지원센터 HTS/MTS 註) 기타 거래비용(제세공과금 및 유관기관 비용 등)은 당사 홈페이지 참고 2) 선물옵션 구 분 주문채널 기준 수수료 지수선물 지점/고객지원센터 5억 원 미만 5억 원 이상 ~ 10억 원 미만 10억 원 이상 ~ 50억 원 미만 50억 원 이상 HTS, 인터넷스마트폰(Smart M)아이패드(Smart T) 주식선물 지점/고객지원센터 5억 원 미만 5억 원 이상 ~ 10억 원 미만 10억 원 이상 ~ 50억 원 미만 50억 원 이상 HTS, 인터넷 옵션 지점/고객지원센터 1천만 원 미만 1천만 원 이상 HTS, 인터넷스마트폰(Smart M)아이패드(Smart T) 국채선물 지점/고객지원센터 1 계약당 8,000원 HTS, 인터넷스마트폰(Smart M)아이패드(Smart T) 1 계약당 3,000원 통화선물 지점/고객지원센터 1 계약당 1,600원 HTS, 인터넷스마트폰(Smart M)아이패드(Smart T) 1 계약당 500원 통화옵션 지점/고객지원센터 매매금액 HTS, 인터넷스마트폰(Smart M)아이패드(Smart T) 매매금액 금선물 지점/고객지원센터 1 계약당 8,000원 HTS, 인터넷스마트폰(Smart M)아이패드(Smart T) 1 계약당금액 3,000원 미니금선물 지점/고객지원센터 1 계약당 800원 HTS, 인터넷스마트폰(Smart M)아이패드(Smart T) 1 계약당금액 300원 돈육선물 지점/고객지원센터 1 계약당 8,000원 HTS, 인터넷스마트폰(Smart M)아이패드(Smart T) 1 계약당금액 3,000원 註1) 선물옵션 만기일 최종결제 및 권리행사배정, 실물인수도시 일반주문 수수료 적용註2) 3개월 미만 장내채권 거래의 경우 유관기관 제비용 별도註3) 지수선물 : 코스피200선물, 미니코스피200선물, 코스닥150선물, KRX300선물, 섹터지수 선물, 코스피 고배당50지수선물,코스피배당성장50선물, 유로스톡스50선물, 코스피200 변동성 지수 선물 등 지수를 기초자산으로 하는 파생상품註4) 옵션 : 코스피200옵션, 미니코스피200옵션, 코스닥150옵션 및 개별주식옵션 등 지수 또는 개별주식을 기초자산으로하는 파생상품 3) 채권 구 분 기준 수수료 장내채권(국채, 일반) 잔존기간 3개월 미만 3개월 이상 ~ 12개월 미만 12개월 이상 ~ 24개월 미만 24개월 이상 장내채권 (소액채권) 금액, 기간에 상관없이 註) 유관기관 수수료는 한국거래소 등 유관기관의 정책에 따라 변경될 수 있습니다 ［종속회사의 영업의 현황］ ■ 데이터애널리틱스랩(1) 영업개황데이터애널리틱스랩은 금융투자업계 최초의 빅데이터 분석 전문회사로서 빅데이터 분석 컨설팅, 빅데이터 분석 및 활용을 통한 비대면 채널 고도화 등을 주된 영업으로 2018년 6월 25일 설립되었으며, 서울시 영등포구 여의대로56에 본사가 위치하고 있습니다. 납입자본은 100억원이며, 한화투자증권(주)이 100% 보유하고 있습니다.2021년 5월 31일, 주주총회 결의를 통해 법인 해산하기로 결정하여 청산 중에 있습니다.(2) 취급상품 및 상품서비스 개요데이터애널리틱스랩의 제공 서비스는 다음과 같습니다
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[금융 빅데이터 분석] 금융회사가 보유한 다양한 금융데이터 등을 분석하고, 분석결과에 따라서① 금융회사의 체계적인 빅데이터 기반 구축을 위해 데이터 활용체계를 정비하고 (빅데이터 도입 연구용역)② 빅데이터 기반 서비스 모델 개발 및 분석 과제 발굴 등 보유 데이터 활용가치를 높이며(데이터 진단 및 분석),③ 빅데이터 분석 모델 시스템과 솔루션을 구축(빅데이터 프로젝트 과제 연구)하여 고객에게 컨설팅 서비스를 제공합니다 [비대면 채널 고도화] 빅데이터, 인공지능, 머신러닝(Machine Learning) 등의 기술로 디지털채널에서의 고객행태를 분석하고, 분석 결과를 토대로 고객에게 최적화된 금융서비스 제공과 맞춤형 금융상품을 개발하여 제공하는 것입니다. 비대면 채널 고도화는 고객관리 체계를 개선하여, 마케팅 비용을 절감할 수 있을 뿐만 아니라, 보다 새롭고 효율적인 디지털마케팅으로 기존 고객관리에 대한 개선 방향과 함께 신규고객 유입을 위한 인사이트를 제공합니다 [금융투자정보 제공 및 자산관리 지원] 금융시장 데이터(국내외 주가, 금리 등), 기업 데이터(국내외 기업 영업실적 등), 고객소비ㆍ행태 데이터, 비정형데이터(뉴스, 블로그, 까페 등)를 수집ㆍ분석하여 트렌드 모니터링과 미래데이터를 예측(거시경제지표, 기업실적, 사회트렌드, 고객의 관심사, 특정상품ㆍ기업에 대한 평판 등)하는 연구를 합니다. 이런 분석결과를 금융회사와 투자자가 효율적으로 활용할 수 있도록 데이터분석과 인공지능 기술을 이용하여 고객행동예측, 투자정보 등과 관련한 모델과 솔루션을 개발하여 제공합니다.(3) 시장규모 등'사업의 내용 - 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 중 종속회사에 관한 사항' 을 참고하시기 바랍니다.(4) 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 FY 2020 연간 영업수익 영업비용 영업손익 영업외손익 법인세비용(수익) 당(분)기순손익 (5) 자금조달 및 운용실적 - 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 FY2021 3분기 FY2020 FY2019 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 자본 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 예수부채 투자자예수금 수입담보금 기타예수부채 당기손익인식금융부채 차입부채 차입금 RP매도 기타차입부채 사채 파생상품 확정급여채무 기 타 합 계 註1) 별도기준註2) 종속회사 데이터애널리틱스랩은 18.6월에 설립하였습니다. - 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 FY2021 3분기 FY2020 FY2019 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 현금 및예치금 당기손익인식금융자산 기타포괄손익공정가치금융자산 종속 및 관계기업투자 파생상품 대출채권 투자부동산 유무형자산 기 타 합 계 註1) 별도기준註2) 종속회사 데이터애널리틱스랩은 2018년 6월에 설립하였습니다. ■ Pinetree Securities Corporation(베트남 현지법인)(1) 영업개황Pinetree Securities Corporation은 베트남 하노이-탄쑤언에 본점이 소재(지점 없음)한 소형 온라인 증권사로 WTS/MTS 플랫폼을 통한 브로커리지/신용공여 서비스가 주력사업이며, 2003년 2월에 설립되었고, 당사가 2019년 4월에 인수 후, 증자를 통하여 2021년 6월말 기준 납입자본금은 약 482억원, 당사 지분율은 98.38%입니다.2020년 시장 전체의 일평균 거래대금은 2019년 대비 25% 상승한 3천억원 수준으로 코로나 19 이후 신규 시장 참여자가 증가하였습니다. 그러나 2019년 0.15%의 최소 수수료율 폐지 이후 거래 수수료가 점진적으로 낮아 지는 추세이며, 증권사들의 수익비중에서 큰 비중을 차지하는 신용공여 시장에서 대출 이자율 하향 경쟁이 치열한 상황입니다.(2) 취급상품 및 상품서비스 개요보유 라이선스는 브로커리지와 자기매매이며, 2020년 11월에 증권인수업무 라이선스를 추가로 취득하였습니다.(3) 시장규모 등'사업의 내용 - 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 중 종속회사에 관한 사항' 을 참고하시기 바랍니다.(4) 주식시장 점유 현황2019년 이후 Brokerage
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M/S 상위권 증권사들의 점유율은 큰 변동이 없는 편이며,상위권 증권사들 중에는 VPBS증권이 가장 공격적인 영업을 추진하고 있으며 Top5의 M/S는 점차 줄어드는 추세입니다. (5) 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 FY 2020 연간 영업수익 영업비용 영업손익 영업외손익 법인세비용(수익) 반기순손익 ■ Pinetree Securities Pte. Ltd.(싱가포르 현지법인)(1) 영업개황기 진출한 베트남을 포함하여 향후 다양한 국가의 글로벌 사업을 총괄할 사업 거점으로서의 역할을 위해 2020년에 싱가포르에 법인( Pinetree Securities Pte. Ltd)을 설립하고 출자하였습니다. 현지 시장정보 수집, 기 투자회사와의 협업 관계 구축, 해외상품 Sourcing Network 등을 구축 중에 있습니다.(2) 취급상품 및 상품서비스 개요2020년 9월에 CMS 라이선스(상품중개 및 투자 자문 라이선스)를 취득하였습니다.(3) 사업계획 및 전략리서치 역량 강화로 경쟁력을 확보하고 계열회사 운용사 싱가포르 법인 네트워크를 활용해 고객 풀 확대 및 은행, 연기금 등의 기관 영업을 수행하는 한편, 상대적으로 리스크가 낮은 차익거래 위주로 PI수익원을 확보함과 동시에 현지 딜 소싱 등에 주력하여 역량을 축적하고 한국 본사의 딜 소싱 창구로서 투자기회 발굴 협업 등 본사와의 시너지를 모색할 계획입니다.핀테크 기업 등과의 협업/제휴를 통한 비즈니스 모델 개발 및 M 대상 발굴 등 혁신전략 중심 발전으로, Early Stage/Pre IPO 단계 디지털 벤처 유망기업에 대한 자기자본 투자와 투자기업 제휴를 통한 시너지 창출 등 글로벌 사업의 Solution Provider로써 Headquarter 역할을 수행할 계획입니다. (4) 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 FY 2020 영업수익 영업비용 영업손익 영업외손익 법인세비용(수익) 반기순손익 3. 파생상품거래 현황 가. 파생상품 거래현황 (단위 : 백만원) 구 분 이 자 율 통 화 주 식 귀 금 속 기 타 계 거래목적 위험회피 매매목적 거래장소 장내거래 장외거래 거래형태 선 도 선 물 스 왑 옵 션 註) 제61기 3분기말 별도기준 나. 신용파생상품 거래현황(1) 거래현황 (단위 : 백만원) 구 분 신 용 매 도 신 용 매 입 해외물 국내물 계 해외물 국내물 계 계 註) 제61기 3분기말 별도기준 (2) 신용파생상품 상세명세 (단위 : 백만원) 상품종류 보장매도자 보장매수자 취득일 만기일 액면금액 기초자산(준거자산) CDS 한화투자증권 NH투자증권 현대차 CDS 한화투자증권 KB증권 현대차 CDS 한화투자증권 하나금융투자 대한민국 CDS 한화투자증권 신한금융투자 대한민국 CDS 한화투자증권 NH투자증권 중국 CDS 한화투자증권 KB증권 중국 CDS 한화투자증권 코메르츠은행 현대캐피탈 CDS 한화투자증권 코메르츠은행 현대캐피탈 CDS 한화투자증권 코메르츠은행 현대캐피탈 CDS 한화투자증권 코메르츠은행 BMW CDS 한화투자증권 코메르츠은행 CDS 한화투자증권 코메르츠은행 CDS 한화투자증권 크레딧 스위스은행 iTraxx 및 CDX 지수 및그를 구성하는 개별준거기업 CDS 한화투자증권 하나금융투자 현대차 CDS 씨트러스제이차 주식회사 한화투자증권 현대차 CDS 비케이드림제사차 주식회사 한화투자증권 대한민국 CDS 해피메이커제일차(주) 한화투자증권 대한민국 CDS 센터트와이스제일차(주) 한화투자증권 중국 CDS 코너스톤제십삼차 한화투자증권 중국 CDS 코메르츠은행 한화투자증권 현대차 CDS 코메르츠은행 한화투자증권 현대차 CDS 코메르츠은행 한화투자증권 현대차 CDS 코메르츠은행 한화투자증권 BMW CDS 코메르츠은행 한화투자증권 CDS 코메르츠은행 한화투자증권 註) 제61기 3분기말 별도기준 1-3. 영업설비 [지배회사에관한사항］ 가. 지점 등 설치현황 당사는 2021년 9월말 현재, 46개 지점을 운용하고 있으며, 지역별 상세현황은 다음과같습니다. 지역 지 점 영업소 사무소 합 계 특별시 서울 광역시 인천 대전 광주 대구 부산 울산 도 경기 강원 충북 충남
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전북 전남 경북 경남 제주 해외 해외지역 합 계 나. 영업용 부동산 현황 (단위 : 백만원) 계정명 항목 주 소 취득일 장부가액 토지(유형자산) 사옥 건물(유형자산) 사옥 합 계 註1) 2021.9.30 별도 기준註2) FY16(2016.1.1~2016.3.31) 기간 중, 당사는 여의도 본사사옥 매각을 위한 이사회결의를 하였으며, 보다 자세한 내용은 2016.5.9의 공시를 참고하시기 바랍니다. 다. 자동화기기 설치 현황 (단위 : 대) 구 분 제61기 3분기말(2021.9.30) CD/ATM 기타 합 계 라. 지점의 신설 및 중요시설의 확충계획현재 지점 신설 및 중요시설 확충과 관련하여 구체적인 장소/일자 등이 정해진 사항은 없습니다[종속회사에 관한 사항］ (단위: 백만원) 구 분 토지(장부가) 건물(장부가) 합 계 토지 등 합 계 1-4. 재무건전성 등 기타 참고사항 가. 자본적정성 및 재무건전성[지배회사에 관한 사항］ (1) 순자본비율 순자본비율(NCR)은 금융투자업자가 재무적 곤경에 처한 상황에서도 금융시스템 전반에 큰 영향을 주지 아니하고, 자체 청산이 가능할 정도의 충분한 유동자산을 보유할 것을 요구하는 국제증권관리위원회기구의 원칙에 따라 증권사 보유자산의 잠재적손실에 대한 대응능력을 수치화한 것입니다.1997년 4월에 도입된 영업용순자본비율이 감독당국의 적기시정조치, 거래소 회원자격, 국고채 전문 딜러 평가 등의 기준으로 다양하게 활용되면서 금융투자업 업무 전반을 광범위하게 규율하는 자기자본규제기준으로 사용되어 왔습니다. 그러나 구 NCR은 개별회사 기준으로 산출되며, 자회사의 위험수준에 관계없이 자회사 출자금을 영업용순자본에서 전액 차감함으로써 자회사의 위험에 대한 적절한 리스크 평가가 이루어지지 않았습니다. 이에 따라 금융위원회는 2013년 12월에 발표한 '자본시장의 역동성 제고를 위한 방안'의 세부계획의 일환으로 '증권회사 영업용순자본비율(NCR) 제도 개선방안을 발표했습니다. 이러한 NCR 개선방안은 자기자본 1조원(2013년 12월 말 기준) 이상 등 9개사를 대상으로 2015년 동안 시범실시하고, 2016년에 전면실시 되었습니다.NCR 개선방안의 주요 내용은 아래 표와 같습니다. NCR 개선방안 주요 내용 개선방안 주요내용 NCR 산출방식 변경 필요 유지자본 대비 (영업용순자본-총위험액) 비율로 변경 연결 NCR 기준도입 종속회사를 보유하고 있는 모든 증권사에 연결 NCR 적용 영업용 순자본 인정범위및 위험값 조정 1. 신용공여 등 1년이내 대출, M/IPO 관련 대출은 신용위험으로 반영2. 잔존만기 1년 초과 예금 및 예치금은 영업용 순자본으로 인정3. 장내 자기매매 관련 미수금도 위탁 매매와 동일하게 위험값 '0' 적용 자료 : 금융위원회 및 금융감독원 보도자료(2014.04.08)註) 당사의 경우, 영업용순자본 인정범위 및 위험값 조정은 2015년부터 적용하였습니다. 새로운 NCR 산출방식은 영업용순자본 여유액 증가나 필요유지자본을 감소시켜 자본의 배분 효율성을 높여야 되는 구조로 영업규모와 자기자본 규모의 중요성이 높아졌으며, 영업용순자본 여유액 규모가 적은 중소형사의 경우 비주력 영업에 대한 자본유지 부담을 높여 라이센스를 반납하게 하고 궁극적으로 업무 전문화를 유도하는 것이 취지입니다. NCR개선방안에 따라 산출체계는 기존 '영업용순자본/총위험액 * 100' 에서 (영업용순자본-총위험액)/인가업무 단위별 법정 필요자기자본의 70%로 변경되며,변경된 제도하에서는 NCR이 100% 미만이면 경영개선 권고, 50% 미만이면 경영개선요구, 0% 미만이면 경영개선 명령을 받게 됩니다.당사는 변경된 NCR산출방식에 의해 2021년 9월말 현재 664.28%의 순자본비율을유지하고 있습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제61기 3분기말 제60기말 제59기말 영업용순자본(A) 총위험액(B) 법정자본금(C) 필요유지 자기자본(D=C*70%) 순자본비율((A-B)/D) 註) K-IFRS 연결기준 한편, 개정 전 NCR산출방식에 의한 2016년 이전의 NCR은 아래와 같습니다. (단위 :
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백만원) 구 분 제55기말 제54기말 영업용순자본(A) 총위험액(B) 영업용순자본비율(A/B) 註) K-IFRS 별도기준 (2) 자산부채비율 (단위 : 백만원) 구분 제61기 3분기말 제60기말 제59기말 실질자산(A) 실질부채(B) 자산부채비율(A/B) 註1) K-IFRS 별도기준註2) 자산부채비율 = 실질자산/실질부채 × 100(실질가치 기준)(실질자산, 실질부채는 금융투자업규정 제3-37조 제2항 및 별표11을 참조) (3) 레버리지비율 (단위 : 백만원) 항목명 제61기 3분기말 제60기말 제59기말 1. 총자산(=A-B) B/S상 자산총계(A) 차감항목계(B) 가. 투자자예치금(예금, 신탁) 나. 종금계정 자산 다. 대손준비금 라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금 마. 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금 바. 공모주 청약 일시계상 미수금 2.자기자본(=가-나) 가. B/S상 자기자본 나. 대손준비금 3. 레버리지비율(=(1/2)×100) 註) K-IFRS 별도기준 나. 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성 및 계절성 등[지배회사에 관한 사항] (1) 산업의 특성1) 산업의 개요금융투자업은 투자매매업, 투자중개업, 집합투자업, 투자일임업, 투자자문업, 신탁업을 기본업무로 하여 자금 공급부문인 투자자로부터 자금 수요부문인 기업에 자금을 연결해줌으로써 기업의 자금조달을 도와 국가경제 발전에 기여하는 직접금융의 주선기관인 동시에 투자자에게는 효율적인 투자기회의 제공이라는 역할을 수행하며 자본주의 경제체제의 핵심적 위치를 차지하고 있습니다. 자본의 개방화, 자유화, 국제화의 추세 속에서 금융투자업은 자본시장을 이끌어가는 국가경제의 주요 동력으로 확고한 위상을 확보하였습니다. 한편, 금융투자업은 국가의 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화 등 경제 외적 변수에도 많은 영향을 받을 뿐 아니라 국제금융시장의 동향에도 민감하게 반응하는, 다른 어느 산업보다도 글로벌화되고 종합적인 산업입니다. 2) 국민경제적 지위 및 시장규모 (단위 : 조원) 구분 2021년 9월말 2020년 2019년 2018년 2017년 KOSPI 시가총액 KOSPI 거래대금 KOSDAQ 시가총액 KOSDAQ 거래대금 註1) 자료: krx.co.kr註2) 거래대금의 연간자료는 CY기준이며, 월간 거래대금의 합계금액입니다.註3) 2021년의 KOSPI, KOSDAQ 거래대금은 9개월 합계금액입니다. 3) 산업의 연혁 대한증권업협회 설립 증권거래소 개장(최초 상장종목 주식 : 13개, 채권 : 3개 종목) 증권거래법 제정 증권거래소 여의도 증권시장 개장 종합주가지수 기준일(시가총액식) 주식장외시장 개설 주가지수선물시장 개설 코스닥 시장 개설 주가지수옵션시장 개설 외국인 주식투자한도 완전철폐(일부 공기업 제외) 국채전문 유통시장 개설 제3시장(OTC BB)개장 신주인수권 증권시장 개설 협회중개시장 종합감리시스템(KOSS)가동 코스닥 50선물 상장 증권거래소 종합감리시스템(COSMOS)구축 코스닥 50옵션 상장 개별주식 옵션시장 개설 환매조건부 채권매매 시장개설 상장지수펀드(ETF)시장개설 증권거래소 공정공시제도 시행 증권거래소, 주가연계증권(ELS)거래소 첫 상장 증권거래소, 배당지수 ETF신규상장 재경부, 증권산업 규제완화 방안 발표 한국증권선물거래소 출범 주식워런트시장 개장 증권선물거래소 기업공개 추진계획 확정 외국기업 최초 상장 선물시장 제도 단일화 해외 ETF 최초 상장 10년 국채선물시장 개설 북경사무소 설립 주식선물시장 개설 돈육선물시장 개설 FTSE 선진국지수 편입 확정 미 CFTC로부터 선물 투자적격상품인증 취득 상호변경(한국증권선물거래소→한국거래소) 국고채 ETF 최초 상장 FTSE 선진지수 편입 CME 연계 코스피 200 선물 글로벌 시장 개설 Eurex 연계 코스피 200 옵션 글로벌 시장 개설 미니금선물시장 개설 라오스 증권시장 개설(지분 49% 출자) 캄보디아거래소 설립(지분 45%출자) 석유전자상거래시장 개설 캄보디아증권시장 개장(지분율 45%) 코넥스시장 개설 장외파생상품 자율 청산 개시 KRX금시장 개설
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상장지수증권(ETN) 시장 개설 온실가스배출권거래시장 개설 코스닥 주식선물시장 개설 위안선물시장 개설 해외지수선물(EuroStoxx50 Index Futures)최초 상장 우리지수(KOSPI 200)기반 ETF 최초 해외 상장 KRX 스타트업 시장(KSM) 개설 ETF선물 최초 상장 KRX300선물, 코스닥150옵션 상장 코스피200 위클리옵션 상장 K-뉴딜지수 5종 발표 (2) 산업의 성장성금융투자회사의 주수익원인 위탁영업부문은 2011년 이후 주식시장의 변동성이 확대되면서 거래대금이 감소하였고 이와 함께 매매수수료율 하락으로 수익성이 지속적으로 악화추세에 있었으나, 2015년 상반기 중 투자심리 회복에 따른 종합주가지수 상승과 주식시장 거래대금 증가, 채권금리의 하향 안정화 등에 힘입어 수익성이 회복되었습니다. 한편, 2016년에 들어서는 미국의 추가적인 금리인상 가능성과 유럽, 중국 및 신흥국 등 글로벌 금융시장의 불안 요인, 브렉시트의 현실화로 인해 글로벌 경기 상황의 변동성이 확대되고 내수경기 침체가 이어지면서 증권업 산업전망은 긍정적이지않았으며 금융투자업자의 수익성을 저하시켰으나, 2017년에 들어서면서 코스피가 7년 만에 박스권을 돌파하여 장중 사상 최고치를 기록하고 코스닥의 10년 만에 800선 회복, 코스닥 거래대금 사상 최대 기록 등 주식시장은 활황기에 접어들었습니다. 2018년 국내 주식시장은 연초 이후 강한 상승세를 지속하였으나, 미국 연방준비제도 이사회의 금리인상 지속 전망과 미국과 중국의 무역분쟁에 따른 시장 변동성 확대 요인등이 복합되어 2,000pt에서 2,400pt 사이의 변동을 보였습니다. 2019년은 글로벌 경기둔화에도 불구하고 미, 중 1차 무역합의, 글로벌 통화정책 공조, 양호한 소비지표 및 무난한 실적 시즌에 힘입어 글로벌 증시가 일제히 강세로 마감하였습니다. 다만 국내 증시는 미, 중 무역분쟁에 따른 글로벌 교역조건 악화의 직접적인 피해를 받으며 수출이 부진하였고, 일본의 수출규제조치로 인해 위험자산 회피도가 상승하며 선진증시 대비하여 상대적으로 부진한 흐름을 보였습니다. 수급적인 측면에서는 MSCIEM 지수의 리밸런싱이 진행되며 중국주식의 편입비중이 상향된 반면, 국내 주식 편입비중은 하향조정되며 시장에 부담으로 작용하였습니다. 2020년 들어 코로나19 확산으로 3월 중순 국내외 주가지수가 급락했으나, 이후 풍부한 시장유동성 공급, 개인투자자 중심의 증시 자금유입 급증으로 증시 거래규모가 크게 성장했습니다. 2019년 3분기, 4분기 각각 8.6조원, 9.8조원 수준이었던 일평균 증시거래대금은 2020년 1분기 15조원으로 급증했고, 이후에도 지속적으로 증가하면서 2분기 21.8조원, 3분기 27.6조원, 4분기 27.6조원으로 예년 수준 대비 2~3배 수준의 거래규모를 기록했습니다.2021년 상반기까지 국내주식시장은 불안한듯 보이지만 상승을 계속하였습니다. KOSPI는 2021년 1월 초 3,209pt라는 역사적 신고점을 기록하였고, 6월 25일에는 3,303pt로 다시 신고점을 갱신하며 2분기 3,297pt로 마감하여 2020년말 대비 15.4%의 상승률을 기록하였습니다. ［국내주식시장 추이］ (단위 : pt, 조원, %) 구분 2021년 9월말 2020년 2019년 2018년 2017년 주가지수 KOSPI 3,068.82p 2,873.47p 2,197.67p 2,041.04p 2,467.49p KOSDAQ 1,003.27p 968.42p 669.83p 675.65p 798.42p 시가총액 금액 2,658조 2,367조 1,717조 1,572조 1,889조 증감율 연간거래대금 금액 5,336조 5,708조 2,288조 2,798조 2,190조 증감율 註1) 자료: http://www.krx.co.kr註2) 시가총액, 연간 거래대금은 KOSPI와 KOSDAQ을 합한 수치입니다註3) 2021년의 거래대금은 9개월 합계금액입니다. ［국내 증권업 수익성 추이］ (단위 : 백만원, %) 구분 2021년 반기말 2020년 2019년 2018년 2017년 수수료수익 금액
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증감율 영업이익 금액 증감율 당기순이익 금액 증감율 註1) 상기자료는 금융통계정보시스템(FISIS)의 통계자료(국내법인)를 기준으로 작성註2) 수수료수익은 손익계산서상 수탁수수료, 인주및주선수수료 등 수수료수입 전체 금액 (3) 경기변동의 특성경기 상승국면에서는 기업들의 실적이 개선 됨에 따라 주가가 상승하고, 사업확장에 따른 회사채 발행 등 자금조달 수요가 증가함에 따라 주식시장 및 유가증권 발행 시장이 확대되어 금융투자회사의 실적이 개선되는 경향이 있는 반면, 경기 하강시에는 수익 창출이 둔화되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다.(4) 계절성증시의 1월효과, 서머랠리, 산타랠리와 같은 이례적 현상에 대한 이론도 있지만, 계절 변화를 기준으로 한 금융투자회사의 실적 변동은 유의적이지 않은 것으로 나타나고 있습니다.(5) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원 등발행 및 유통 : 상법, 민법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 금융위원회, 금융감독원 및 한국거래소 등 유관기관 규정과세 : 증권거래세법, 소득세법, 법인세법, 조세특례제한법, 농특세법, 금융실명거래및 비밀보장에 관한법률 등기타 : 근로자퇴직급여보장법, 외국환거래법, 주식회사의외부감사에관한법률 등 다. 국내외 시장여건 (1) 시장의 안정성 및 경쟁상황 금융투자업은 낮은 진입장벽과 갈수록 낮아지고 있는 위탁 수수료율, 거대자본 및 선진금융기법을 바탕으로 한 외국계 대형 금융투자업자의 진출 등으로 극심한 경쟁 상태에 놓여져 있으며, 이에 각 금융투자업자는 정확한 투자정보 제공, 고객 니즈에 맞는 다양한 상품의 개발, 차별화된 금융서비스 제공 등으로 증권 시장에서의 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다. 한편, 방카슈랑스의 도입, 집합투자업 및 신탁업을 영위하는 종합금융투자회사의 등장으로 업종 내 경쟁이 가속화되고 있는 현 시점에 있어 금융투자업계 내의 경쟁만을 논의하는 것은 큰 의미가 없으며, 국내외 전 금융회사가 국내 금융시장에서 무한 경쟁하는 시기가 도래하였다 할 수 있습니다. 이에 따라, 향후 전통적인 위탁수수료 중심의 수익보다는 우수하고 다양한 금융상품 및 서비스에 기초한 안정적인 수익 창출을 목표로 회사의 역량을 집중하는 것이 더욱 치열해지는 금융시장 경쟁에서 우위를 점할 수 있는 길이라 할 수 있습니다. 한편, 디지털이라는 메가 트랜드가 금융업에 침투하며, 금융업의 디지털화에 대한 시도가 안팎으로 늘어나고 있습니다. 금융투자업자들은 기존의 금융사뿐만 아니라 새롭게 등장하는 핀테크 기업과도 경쟁하게 될 것이며, 디지털에 익숙한 새로운 세대에 어떻게 대응하느냐가 향후 금융투자업의 성장성을 좌우할 것으로 보입니다. (2) 시장점유율 추이 (단위 : 백만원, %) 구 분 FY2021 반기말 FY2020 연간 FY2019 연간 FY2018 연간 FY2017 연간 금액 비율 금액 비율 금액 비율 금액 비율 금액 비율 영업수익 수수료수익 증권평가및처분이익 파생상품관련이익 이자수익 기타 註1) 상기자료는 금융통계정보시스템(FISIS)의 통계자료(국내증권사, 업무보고서 기반)를 기준으로 작성했으며, 실제 감사(검토)보고서상의 계정구분 및 금액과 상이할 수 있음註2) 상기자료는 K-IFRS 별도기준임 라. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점(1) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인- 차별화된 비즈니스 모델- 안정적이고 다변화된 수익 구조- 고객니즈를 충족시키는 맞춤형 금융상품의 선제적 제공- 고객 지향적 서비스의 지속적 제공- 지속적인 교육, 훈련을 통한 역량있는 영업인력 확대- 최적의 IT 솔루션을 통한 편의성 및 효율성 증대 (2) 회사의 경쟁상의 강점과 단점당사는 전통적으로 강점을 지닌 채권 부문을 비롯해 주식영업, 파생상품, 리서치,IPO(기업공개) 및 온라인 증권 시장 부문 등에서 성장을 거듭하고 있으며,채권 명가로서의 노하우를 자산관리영업에 접목하여 다양한 국내외 투자펀드, 랩,RP, 소액채권 등 고객지향적 전략 금융상품을 출시하고 있습니다.종합자산관리계좌(CMA)시장을 선도하고 있는 한화 스마트 CMA는 업계 선두의 규모와