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있다. ② 제1항의 이익배당금은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 제54조(분기배당) ① 당 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 분기배당을 할 수 있다. ② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다. ⑤ 제8조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다 나. 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제21기 제20기 제19기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) 다. 과거 배당 이력 (단위: 회, %) 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] 가. 증자(감자)현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 전환권행사 보통주 유상증자(제3자배정) 전환상환우선주 유상증자(제3자배정) 전환상환우선주 전환권행사 보통주 전환권행사 보통주 전환권행사 보통주 주식분할 보통주 유상증자(제3자배정) 보통주 유상증자(제3자배정) 보통주 유상증자(일반공모) 보통주 코스닥시장 IPO 주식매수선택권행사 보통주 무상증자 보통주 1주당 1주의 비율로 신주 배정 유상증자(제3자배정) 보통주 제3자배정 유상증자 나. 미상환 전환사채 발행현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원, 주) 종류＼구분 회차 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 전환대상주식의 종류 전환청구가능기간 전환조건 미상환사채 비고 전환비율(%) 전환가액 권면(전자등록)총액 전환가능주식수 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 4회 보통주 (주1) 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 5회 보통주 합 계 보통주 (주1) 21.06.21 전환사채권발행결정, 21.09.29 전환가액 조정 공시 참조 다. 미상환 신주인수권부사채 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 채무증권 발행실적 (기준일 : (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 (주)피플바이오 회사채 사모 미상환 (주)피플바이오 회사채 사모 미상환 합 계 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환
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잔액 공모 사모 합계 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 회사채 미상환 잔액 (기준일 : (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 가. 공모자금의 사용내역 (기준일 : (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 코스닥시장 공모 시설자금 시설자금 2021년 이후시설 확충 지속예정 코스닥시장공모 기타 기타 분기별 집행 자금 등 나. 사모자금의 사용내역 (기준일 : (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 제3자배정유상증자 연구개발자금설비투자, 운영자금 연구개발자금설비투자, 운영자금 제3자배정유상증자 연구개발자금설비투자, 운영자금 연구개발자금설비투자, 운영자금 제3자배정유상증자 연구개발자금설비투자, 운영자금 연구개발자금설비투자, 운영자금 제3자배정유상증자 연구개발자금설비투자, 운영자금 연구개발자금설비투자, 운영자금 제3자배정유상증자 운영자금, 타법인증권 취득 운영자금, 타법인증권 취득 다. 미사용자금의 운용내역 (기준일 : (단위 : 백만원) 종류 금융상품명 운용금액 계약기간 실투자기간 예ㆍ적금 보통예금 15개월 계 8. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항 (1) 재무제표 재작성 당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 당사는 2017년 1월 1일을 전환일로 하고, 2018년 1월 1일을 채택일로하여 회계기준을 K-GAAP에서 K-IFRS로 변환하였습니다. (2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. (3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 대손충당금 설정현황 재무제표 주석 7. 금융상품 - (3)신용위험 - 2)손상차손 참조. 다. 재고자산 현황 등 재무제표 주석 12. 재고자산 참조. 라. 공정가치 평가 내역 재무제표 주석 7. 금융상품 - (1) 금융상품의 범주별 분류 및 공정가치, (2) 금융상품의 공정가치 참조
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 이사의 경영진단 의견서에 기재한 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 본 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한것으로 미래에 대한 예측정보를 포함하고 있습니다. 이러한 예측정보는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 당사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적 등을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '예정', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다.예측정보는 미래 사업환경과 관련된 합리적인 근거나 다양한 가정에 기초하고 있으나, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로는 동 이사의 경영진단 및 분석의견에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다.본 이사의 경영진단 및 분석의견에서는 당기(제21기 : 2021.01.01 ~ 2021.12.31)와 전기(제20기 : 2020.01.01 ~ 2020.12.31)의 영업실적, 당기말과 전기말의 재무상태를 비교하여 주요 증감내역 및 증감원인을 파악한 의견과 그 외 중요성의 관점에서 의견이필요한 부분을 기재하였습니다. 2. 개요 당사는 올리고머 단백질만을 특이적으로 검출하기 위해 전통적인 샌드위치 ELISA(효소면역흡착검사법)를 변형, 응용한 MDS(Multimer Detection System, 멀티머 검출 시스템) 기술을 독자적으로 개발하였고 이를 기반으로 알츠하이머병 진단에 사용될 수 있는 올리고머화 베타-아밀로이드(OAβ) 검사 제품을 완성하여 2018년 4월 식약처로부터 품목허가 받았습니다. 당사가 영위하고 있는 체외진단 의료기기 시장은 의학 발전, 생활환경 개선에 따른 기대수명 연장 및 복지사회로의 전환 등으로 인해 지속적으로 성장할 것으로 예상되고, 삶의 질 향상 측면에서 의학적 진단에 대한 수요 증가하고 있어 산업의 사회적, 경제적 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 특히, 당사가 타깃하고 있는 알츠하이머병, 파킨슨병 등은 문진과 각종 병리적검사 후 전문의의 소견으로 병의 유무를 진단하고 있어 증상이 발현되기 전 바이오마커를 통해 조기 진단할 수 있는 방법에 대한 시장의 강한 미충족 수요가 존재합니다. 당사는 세계 최초로 알츠하이머병 혈액검사를 상용화하고 있으며 현재 국내 주요검진센터 등에서 사용할 수 있도록 시스템을 구축하고 있습니다. 2022년 국내 시장에서 본격적인 검사서비스가 이루질 예정입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 보고서 작성기준일 현재 당사는 변형단백질질환(대표적으로 퇴행성 뇌질환)의 진단 및 헬스케어 제품을 개발 및 제조하는 단일 사업부문을 영위하고 있으며, 당사의 재무상태 및 영업실적은 다음과 같습니다. 가. 재무상태표 (단위 : 백만원) 과 목 2021년(제21기) 2020년(제20기) 증감 증감율 유동자산 현금및현금성자산 매출채권 기타유동채권 기타유동금융자산 재고자산 당기법인세자산 기타유동비금융자산 비유동자산 기타비유동채권 유형자산 무형자산 사용권자산 자 산 총 계 유동부채 매입채무 기타유동채무 기타유동비금융부채 유동성리스부채 비유동부채 순확정급여부채 리스부채 부 채 총 계 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 결손금 지배기업소유주지분 비지배지분 자 본 총 계 부채와자본총계 (1) 자산 당기말 현재
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당사가 보유한 총 자산 513억원 중 현금 및 현금성자산의 합계가 388억원으로 약 76%를 차지하고 있습니다. 당기 중 유상증자 및 사채발행 등으로 약 440억원의 현금이 유입되고, 연구개발, 제품생산 등 영업활동과 연구설비 취득 등 투자활동, 유무형자산상각 등에 따른 자산변동으로 인해 전기말 대비 약 407억원의 자산이 증가하였습니다. (2) 부채 당기말 현재 부채총계는 약 323억원입니다. 이 중 유동부채가 293억원이며 전환사채 121억원과 파생상품부채 163억원이 대부분을 차지합니다. 비유동부채는 전년 대비 17억원이 증가하였으며 인원증가 및 근속연수 증가로 인해서 순확정급여부채가 전기대비 증가하였습니다. (3) 자본 당기 현재 자본총계는 190억원으로 자본금 59억원, 자본잉여금 466억원, 기타자본항목 16억원 및 결손금 372억원으로 구성되어 있습니다. 당기 중 유상증자로 자본금 및 자본잉여금이 130억원 증가하였고, 결손금은 당기순손실 발생으로 49억원 증가하였으며 전기말 자본총계 88억원에서 당기말 자본총계 190억원으로 약 102억원이 증가하였습니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 과목 2021년 (제21기) 2020년 (제20기) 증감 증감율 매출액 매출원가 매출총이익(손실) 판매비와관리비 영업이익(손실) 금융손익 금융수익 금융비용 기타영업외손익 기타수익 기타비용 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익(손실) 매출액은 제품(올리고머화 베타-아밀로이드 검사)과 상품(자동화 장비) 등으로 구성되며, 코로나19로 인한 일부사업일정의 순연으로 인해 전기대비 1억원 증가에 그쳤습니다. 사업보고서 제출일 현재 진행중인 병의원과 대형검진센터 등에 대한 당사의 검진프로그램이 순조롭게 론칭되면 매출액이 크게 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 매출원가는 제품 및 상품판매에 따른 원가 반영액이며, 제품매출원가의 경우 정상조업도에 따른 조업도초과원가도 제품매출원가에 반영하고 있습니다. 판매비와관리비는 당기에 65억원 발생하였으며, 연구개발 기업 특성 상 경상연구개발비가 21억원으로 약 32% 수준을 차지하고 있습니다. 한편, 당사는 연구개발비용과 관련하여 임상3상 개시 승인 이전 단계에서 발생한 지출을 모두 당기비용 처리하고 있습니다. 기타 영업비용은 급여, 복리후생비, 지급수수료, 감가상각비 등으로 구성되며, 인원이 2020년말 27명 수준에서 2021년말 47명 수준으로 증가하였습니다. 다. 사업부문별 분석 당사는 보고서 작성기준일 단일 사업부문을 영위하고 있어, 사업부문별 분석은 별도로 기재하지 않았습니다. 라. 신규사업 당사는 보고서 작성기준일 현재 혈액진단제품 개발 및 제조업, 자회사를 통한 신약 Pipeline 발굴 이외에 추진 중인 신규 사업은 없습니다. 마. 환율변동 당사는 해외 파트너사와의 기술이전, 기술도입 및 기술제휴 계약 또는 해외로부터의 연구용 소모품 및 설비 구입 또는 연구용역비 지출 등으로 인한 환율변동 위험에 노출되어 있으며, 환율의 불확실성은 당사의 미래 영업 거래 및 자산과 부채에 영향을 미칠 수 있습니다. 당사의 경영진은 원화환율 변동에 대한 주기적 평가 및 외화표시 자산 및 부채 관리를 통하여 외환위험을 관리하고 있습니다. 바. 자산손상 및 감액손실 당사는 공시대상기간 중 자산손상 또는 감액손실 내역 및, 당기말 현재 당사의 자산손상 관련 회계정책은 다음과 같습니다. (1) 금융자산의 손상 당사는 미래전망정보에 근거하여 상각후원가로 측정하거나 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 기대신용손실을 평가합니다. 손상 방식은 신용위험의유의적인 증가 여부에 따라 결정됩니다. 단, 매출채권 및 계약자산에 대해 당사는 채권의 최초 인식 시점부터 전체기간 기대신용손실을 인식하는 간편법을 적용합니다. 매출채권의 대손충당금 설정현황은 “Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 6. 기타 재무에 관한 사항 나. 대손충당금 설정현황”을 참조하시기 바랍니 다. (2) 비금융 자산의 손상 매 보고기간말에 영업권을 제외한 자산에 대하여 과거에 인식한 자산의 손상차손이 더 이상 존재하지 않거나
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감소하였다는 것을 시사하는 징후가 있는지를 평가하며, 그러한 징후가 있는 경우 해당 자산의 회수가능액을 추정하고 있습니다. 이들 자산의 손상차손은 직전 손상차손의 인식시점 이후 해당 자산의 회수가능액을 결정하는데 사용된 추정치에 변화가 있는 경우에 한하여 환입하고 있습니다. 이 경우 손상차손을인식하지 않았을 경우의 자산의 장부금액의 상각 후 잔액을 한도로 장부금액을 회수가능액으로 증가시키고 이러한 손상차손환입은 당기손익에 반영하고 있습니다. 당사는 공시대상기간 중 비금융자산의 자산손상 또는 감액손실이 발생한 사실이 없습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 당사는 당기말 현재 389억원의 유동성을 보유하고 있으며, 그 구성은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 과목 2021년 (제21기) 2020년 (제20기) 증감 증감율 현금및현금성자산 기타유동금융자산(단기금융상품) 합계 또한, 당사의 현금및현금성자산의 현금흐름 현황은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 과목 2021년 (제21기) 2020년 (제20기) 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금및현금성자산 순증감 기초 현금및현금성자산 기말 현금및현금성자산 당기 중 유상증자 및 전환사채 발행 등 재무활동으로 447억원의 현금이 증가하였으며, 투자활동으로 40억원 감소하였습니다. 또한, 연구개발비용, 인건비 등 영업활동으로 현금이 약 68억원이 감소하여, 당기중 현금및현금성자산의 순증가액은 325억원입니다. 당사는 혈액진단 및 헬스케어 제품을 개발 및 제조하기 위한 생산 및 연구개발활동의 단기 및 중장기 경영계획을 수립하여 당사의 유동성을 지속적으로 관리하고 모니터링 하고 있으며, 향후 발생가능한 예상하지 못한 유동성위험을 충당할 수 있는 충분한 현금및현금성자산과 기타유동금융자산(단기금융상품)을 확보하고 있습니다 나. 자금조달 당사는 당기 중 보통주 유상증자 및 전환사채 발행을 통하여 자금을 조달하였습니다. 공시대상기간 중 당사의 자금조달과 관련된 상세 내역은 'I. 회사의 개요 → 3. 자본금 변동사항' 및 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 → 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 등을 참고하시기 바랍니다. 다. 지출 공시대상기간동안 지출한 자금 중 회사에 중요한 영향을 미친 사항은 없습니다. 5. 부외거래 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 부외거래는 존재하지 아니합니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 → 5. 재무제표 주석 → 2. 재무제표 작성기준, 4. 유의적인 회계정책'을 참조하시기 바랍니다. 당사가 공시대상기간 중 신규로 적용한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 및 적용에 따른 당사의 재무상태 또는 경영성과에 미치는 영향은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 → 5. 재무제표 주석 → 3. 회계정책의 변경'을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 (1) 환경에 관한 사항 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. (2) 종업원에 관한 사항 당사는 공시대상기간 중 핵심인력의 이동이 없으며, 주요 핵심인력의 유출을 억제하기 위해 주식매수선택권의 부여, 직무발명보상제도 및 보상위원회 운영을 통한 성과에 대해 직접적이고 공정한 보상 등을 통해 동기부여를 하고 있습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 당사 의료기기제조 사업은 식품의약품안전처의 허가 또는 신고가 필요합니다. 당사는 의료기기 개발을 위하여 식품의약품안전처의 허가 또는 신고담당기관에 허가 또는 신고를 진행하여 사업을 진행합니다. 라. 위험관리정책에 관한 사항 당사는 공시대상기간 중 파생상품 관련 자산, 부채 및 거래는 없습니다. 당사의 위험관리 정책에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 → 5. 재무제표 주석 → 6. 위험 관리'를 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 1990년 창사이래 항공기 부품, 부품조립, 치공구 생산 및 특히 국방사업관련 부품 및 치공구 전문 업체로써 세계적인 품질수준과 가격 경쟁력을 확보하고, 첨단 생산관리 시스템과 선진 기술력을 보유한 업체입니다. 항공기 산업의 경우 초기에 들어가는 대규모 자금부터 고도의 품질 및 관리과정 그리고 새로운 기술개발까지 다양한 어려움이 존재합니다. 따라서 이러한 난제를 극복하기 위해 2014년 AS9100에 의거한 품질 관리 제도를 도입했으며, 고객이 만족하는 수준까지 제품의 품질을 끌어올리기 위해 협력업체의 품질관리 시스템도 함께 구축함으로써 원자재 공급처로부터 제품생산 완료 후까지 이력관리를 할 수 있는 제도를 갖추어 제품에 대한 고객의 신뢰를 확보하였습니다. 당사의 주요사업은 항공기 부품 조립체 및 치공구 그리고 방산 부품 및 치공구입니다. 항공기 부품 / 조립체 사업은 민수 / 군수 단체의 각종 기체가공품 및 복합재 조립체를 수행하고 있으며, 주요고객은 한국우주항공산업, 대한항공 및 한국화이바그룹 입니다. 방산 부품 및 치공구 부문은 특히 타업체가 쉽게 수행하기 어려운 영역으로 대형의 선반과 밀링머신 등이 필요한 부품으로 당사는 높은 경쟁력을 가지고 있습니다. 당사는 ‘신뢰하는 기업문화, 고객 우선 경영, 수익구조 변화, 미래 성장기반 강화’의 경영이념 아래 고객에게 최고 품질의 제품과 가치를 제공할 수 있도록 노력하고 있습니다. 가. 산업의 개요 (1) 산업의 특성 (가) 항공산업의 개요 항공산업은 21세기 정보산업, 신소재산업 등 각 분야의 첨단산업을 주도해 나갈 미래 유망산업으로써, 항공산업의 선도적 기술혁신은 타 산업으로 연계 파급 효과가 매우 클 뿐만 아니라 역으로 연관 산업의 발전 없이는 항공산업의 기술적 우위를 확보하기가 어렵습니다. 높은수준의 기술력 및 R 인프라 그리고 많은 숙련인력을 필요로 하여 높은 기술진입장벽이 존재하며, 막대한 초기투자비용과 긴 투자회수기간을 갖는 장주기 산업으로 거대 다국적 기업 혹은 정부 주도로 산업 활동이 이루어지고 있습니다. 항공산업은 크게 항공기를 이용한 여객 및 화물을 운송하는 항공운송산업과 군용기, 민항기, 헬기 등 항공기를 개발하고 개발된 항공기를 양산하는 항공기 제조산업과 운영되는 항공기의 정비 및 개조를 담당하는 항공정비[MRO(Maintenance, Repair, Operation, 항공정비 서비스)]산업으로 구분됩니다. 항공기 제조산업은 완제기 산업과 기체구조물, 엔진, 항공전자장비, 계통장비, 소재 등의 부품/소재 산업으로 세분됩니다. 연관산업으로는 여객과 화물을 운송하는 항공운송업과 핵심기술, 인력, 생산기반을 공유하는 우주 및 방위 산업이 있습니다. (나) 항공산업의 특성 1) 타 산업으로 연계 파급효과가 큰 지식집약형 산업 항공 산업은 복합체계종합산업으로써 조선, 기계, 건설, 소재, 전자, 정보통신 등 첨단 기술산업을 요소기술로 하여 타 산업으로의 기술 확산 유도, 타 산업의 기술을 한 단계 발전시킴과 동시에 다양한 산업에 심대한 기술파급효과를 유발시키게 됩니다. 항공기.jpg 출처 : 한국항공우주산업진흥협회 이처럼 항공산업은 고도의 기술력, 높은 수준의 R, 고질의 지식이 결합된 첨단산업으로서, 많은 경험과 숙련을 요구하고 이러한 경험과 숙련을 체계적으로 문서화하고 공유하여 훈련공유함을 통해 높은 수준의 전문성을 개발하는 지식공유 전문인 양성 체계를 요구하게 됩니다. 대규모 R 투자만 아니라 지속적인 핵심기술 개발이 지속적으로 이루어져야 항공 전문인의 양성이 가능합니다. 타 제조산업과 달리 20년 이상의 기술동향과 제품동향을 예측하고 기술연구와 개발목표를 설정하여 한다는 점에서 고도로 전문화된 기술기획 및 제품기획이매우 중요한 산업입니다. 타 산업으로의 파급효과가 크며 R 집약 및 지식 집약형 산업임에 따라 정부주도의 안정적인 정책 기조 유지가 필수적입니다. 각종 신기술의 개발, 응용, 산업화를 선도하고 전 산업의 고도화에 미치는 파급효과, 고도로 훈련된 R 인력의 일자리 전문성을 통한 양질의
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일자리 제공 등 부존자원이 부족한 우리나라에 필수적인 공공재적 산업이자 미래창조 지식산업의 중심이라 할 수 있습니다. 2) 정부주도 산업 항공산업은 국가 방위의 중추적 역할을 수행하는 핵심산업입니다. 방위산업은 국가 안위를 보장하는 수단으로써 그 중요성과 상징성을 확보해왔습니다. 특히 산업적 측면에서는 대규모 투자와 첨단기술의 융/복합적 특성, 시장가격보다는 계약 또는 협상에 의한 가격결정 구조, 규제적 특성 등 일반산업과는 다소 상이한 측면을 가지고 있습니다. 방위산업의 수출산업화와 민군기술협력 확대 등을 통한 일자리 창출과 국민경제 기여 요구는 더욱 증대되고 있습니다. 또한 항공산업은 막대한 초기투자 비용과 매우 긴 투자회수 기간 부담이 있는 산업입니다. 또한 프로젝트의 기간이 10년 이상의 장기적이고 전략적인 정책이 요구되는 산업이기도 합니다. 이에 따라 항공산업은 정부주도가 필연적인 산업입니다. 장기적이고 안정적인 계획에 토대가 있어야 하고, 기초 및 응용기술의 선행 개발과 선행 검증이 가능하여 항공산업의 기술자립화가 가능합니다. 항공산업은 부가가치가 매우 높으며 고용 창출 규모가 큰 산업입니다. 항공기는 생산대수는 적으나 완제품이 매우 고가이며, 지식과 기술, 노동집약 산업으로 고부가가치산업입니다. 특히, 제조공정상 자동화 시스템이 어려운 수작업 공정이 많아 사업규모에 따라 일자리 창출이 증가되는 산업입니다. 항공산업은 국가 전략산업으로 전 산업분야로의 기술파급효과가 큰 전형적 연구 개발 집약형 산업이면서도 정밀가공과 고도 조립작업이 수반되는 특성으로 인해 첨단기술 및 노동집약형 고부가 고용창출 효과가 월등한 산업 분야 입니다.이처럼 항공산업은 국가 방위의 중추적 역할을 수행하는 핵심산업이고 정부가 자체 육성을 하지 않으면 생산 및 기술능력의 해외 종속이 점차 심화되기 때문에 정부의 지원 하에 육성할 수밖에 없는 국가 기간산업의 특성을 지닙니다. 또한 고부가가치 산업으로 고용창출효과도 매우 높습니다. 이에 따라 현재 전세계 산업 추세상 자유무역 체제하에서의 공정한 시장경쟁을 요구하면서 정부의 산업에 대한 개입 여지가 점차 없어지고 있는 추세임에도 불구하고 항공산업은 원자력, 우주 등과 같은 분야처럼 여전히 정부의 적극적 개입이 요구되는 산업입니다. 3) 아웃소싱 비중이 높은 산업 항공제조업은 아웃소싱 비중이 높은 사업입니다. 항공기 기종이나 투입되는 원재료에 따라 가공방법이 다르기 때문에 자체적으로 공장을 증설하기보다는 아웃소싱 하는 방법을 선택하고 있습니다. 이에 따라 Boeing사, Airbus사는 협력업체의 기술력뿐만 아니라 해당 회사의 재무구조까지 체크하여 아웃소싱을 하고 있습니다. 항공기는 안전성이 가장 중요한 사항으로 장기간의 거래실적 및 신뢰관계를 사전에 확보해야만 수주가 가능하며 자본력과 기술력만으로는 단기 진입이 어려운 산업입니다. 통상 대형민항기의 경우 10~30년의 생산기간을 가지게 되며, 한번 납품 계약을 맺으면 해당 기종이 단종 될 때까지 납품하는 것이 일반적입니다. 이처럼 안정적인 생산 체계 확보가 중요함에 따라 원청업체가 단가인하를 요구하는 경우는 많지 않습니다. 이처럼 글로벌 완제기 제조사는 아웃소싱의 방법을 통해 국제공동개발사업(RSP, Risk Sharing Program) 확대 및 협력업체 다변화를 통해서 신형 항공기 개발 사업비 부담을 줄이고 위험을 분산시키는 노력을 하고 있습니다. 글로벌 아웃소싱 확대 정책 추진으로 부품 구매를 2차와 3차 협력업체로 확대하고 있으며, 기술력 있는 중소형 부품사를 새로운 협력관계로 확대시키고 있는 중에 있습니다. 4) 진입 장벽이 높은 산업 항공기 부품 사업은 초기 투자 리스크가 높은 사업입니다. 모델 및 투입원자재, 크기 등에 따라 신규 라인 증설이 필요하고, 중도금 납입 없이 인도 후에 대금을 수령하기 때문에 중소기업들이 영위하기 어려운 산업입니다. 단, 어느 정도 궤도에 올라서게 되면, 장기적으로 독점적인 공급을 할 수 있다는 장점을 가지고 있습니다. 항공산업은 폭발적인 실적 성장을 보여줄 수는 없지만 매출성장이 안정적이고
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어느 산업보다도 보수적이고 높은 진입장벽을 보유하고 있어 쉽사리 공급과잉 이슈에 휘말리지 않는다는 장점이 있습니다. 수백조원을 상회하는 민항기 제조업체시장을 Boeing사와 Airbus사가 양분화하는 구조를 지난 50년 이상 유지해왔다는 것만으로도 어떤 제조업보다도 진입장벽이 높고 보수적인 시장임을 가늠할 수 있습니다. 또한 공장 증설 이후에도 Boeing사, Airbus사의 각 공정 검사를 통과해야 하며, 이러한 설비증설 및 인증을 받는데 까지 3년 이상의 적자가 이어지게 됩니다. 공장을 증설한다고 해서 바로 가동할 수 있는 것이 아니며, Boeing사와 Airbus사 등의 완제기 회사의 마스터플랜에 따라 가동됩니다. 또한, 항공기 부품은 각종 인증을 받아야 하며, 인증절차가 복잡하고 비용이 많이 들어 중소 ·중견기업에게 큰 진입장벽이 될 수밖에 없습니다. 예를 들어, 항공기 탑재 기자재는 모두 미국연방항공청(FAA), 유럽항공 안전청(EASA) 등으로부터 인증을 받아야 하며, Boeing사, Airbus사 등 글로벌 항공기업에 납품하기 위해서는 국가항공과 방위 산업 협력업체 자격인증제도인 국제항공분야 특수공정인증(NADCAP)이 필수적 입니다. 항공정비를 위해서는 국가로부터 항공 정비시설 인증 획득이 필요합니다. 국제적 품질관리시스템 중 ISO9000 시리즈의 기본 요건에 항공분야를 특화한 항공품질경영 시스템인 AS9000 시리즈를 1999년부터 국제항공품질그룹(OAOG)에서 제정하여 운영하고 있습니다. 이후 AS9000 시리즈는 발전을 거듭하여 Boeing, Airbus, GE, LM Aero 등 주요 항공기 완제기 및 부품업체 및 국내 업체들의 항공품질경영시스템으로 채택 및 운영되고 있으며, 동일한 품질시스템이 구축되어 있지 않으면 부품을 납품할 수 없도록 협력업체 품질 시스템 규격으로 강제하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 현재 운항 중인 항공기 대부분이 90년대 이전에 생산된 항공기로 향후 20년간 신형 항공기 대체 수요 또한 지속적으로 성장할 수 있을 것으로 전망됩니다. ㅁㅁㅁ.jpg 출처 : (재)일본항공기관개발협회 기체 경량화, 신소재 개발, 고연비 신형 엔진 개발 등 항공기 제조기술의 발달과 부품개발의 잇따른 성공도 신형 항공기 수요를 증가시키고 있습니다. 2011~2015년까지 신소재와 신기술 개발로 발생된 신형 항공기 주문량은 총 6,518대 규모 입니다. 이처럼 글로벌 민간항공기의 수요는 항공교통수요의 증가와 기존 항공기의 대체 수요 및 신기술의 도입 등으로 가파른 성장을 지속할 수 있을 것으로 판단되나 코로나19로 항공교통 수요가 일시적으로 급감하였습니다. (3) 경기변동과의 관계 또는 계절적 요인 항공 여객수송량은 지역 간 활발한 교류 및 무역활동이나 개인소득 증가에 따른 여행수요 및 국제 항공유가 수준과 깊은 관계가 있는 만큼 세계 경기변동주기와 관계가 있습니다. 지난 2008년 리먼 브라더스 사태와 함께 시작된 글로벌 금융위기에 따른 경기침체로 인하여 국제 여객수송량은 감소하였으나, 이후 경기회복과 저가항공사의 증가에 따른 여행수요의 견인 등으로 항공기 이용 수요는 상승하였고, 안정적인 성장세를 유지하여 왔습니다. 민간부문의 항공기 수요는 경기 변동에 따른 항공운항 수요에 따라 민감하게 반응하고 있습니다. 향후 20년간 생활수준이 높아질 것으로 예상되는 국가들은 항공여객시장에서 또한 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상되며 특히 캄보디아, 베트남, 스리랑카를 포함한 7개 국가의 항공여객시장은 매년 5% 이상 성장할 것으로 예측되고 있습니다. 현재는 생활수준이 매우 낮은 국가들의 성장 수준 또한 매우 중요한데, 아프리카의 빈곤국의 상당수가 2035년까지 시장성숙에 도달하지 못하지만, 1인당 GDP의 빠른 성장이 지속되고 있어 장기적으로는 항공수요가 증가하게 될 것으로 판단됩니다. [1인당 GDP와 연간 항공여행 횟수] 국가그룹 평균(회) 중앙값(회) 1인당 GDP 2만달러 미만 1인당 GDP 2만달러 이상 저소득국가 중소득국가 고소득국가 출 처 : Air portal 항공 이슈
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분석 제55호 (4) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 시장점유율 추이) 현재까지 글로벌 여객기 시장은 미국의 Boeing과 프랑스의 Airbus가 양분하고 있으며, 두 업체의 수주잔고는 과거 10년간 연평균 6.5% 성장하였으며, 특히 2011년 LCC들이 성장하기 시작한 시점부터 중소형 기종의 수주잔고는 연평균 23%의 고성장을 하고 있는데 특히 중국시장 내 해당기종의 급격한 수요증가가 지속되고 있었지만 코로나19로 인해 국제 여객 수요가 감소세로 전환되었습니다. Boeing과 Airbus의 Tier 1 업체로 SPIRIT Aerosystems, 중국상용항공기유한책임공사(COMAC), 가와사키 중공업(KHI), 미츠비시중공업(MHI), 한국항공우주산업(KAI)등이 있으며 아웃소싱을 통해 부품을 조달 받아 수주품을 조립하거나, Turn-key 수주 후 부품가공 및 조립을 통해 납품하고 있습니다. 그리고 이 Tier 1 업체들은 당사와 같은 협력 업체들과 공급체인을 형성하고 있습니다. 또한 세계 경제 속 한국, 중국, 일본과 같은 동북아시아 경제권의 비중이 높아짐에 따라, 단거리/중거리 해외여행의 활성화와 항공 운송에 대한 노선 망이 지속적으로 증가되고 있습니다. 이에 따라 각 항공 운송기업들은 고객의 편의성 증대를 목적으로 중소형 항공기를 포함한 항공기 수요가 증가하고 있는 추세이며, 아시아 시장의 항공기 수요는 17,520대에 달합니다. 다. 비교우위 사항 (1) 가격 경쟁력 항공산업이 급격한 성장을 보임에 따라, 최근 해외 완제기 제작사들은 항공기 부품의 자체제작을 최소화하고 글로벌 아웃소싱 및 공급망 재편에 주력하고 있는 상황으로, 이는 추가시장진입을 위해서는 가격경쟁력이 중요하다고 볼 수 있습니다. 당사는 민수 / 군수 항공기의 주익 부품의 B787 FTE, SEC.11의 민수기체가공품을 비롯하여 T-50 / KUH / 무인기 등의 군수 기체 가공품 등 제품을 기 초품 개발하여 양산 중으로 가격 경쟁력 부문에서 타 업체 대비 우위를 점하고 있습니다. 그리고 꾸준한 공정개선과 불량률 개선 및 1인 2~3장비 운용 교육훈련 및 Lean Management를 실현하여 가격 경쟁력을 확보하고 있습니다. (2) 기술 경쟁력 당사는 국내 유일의 발사체 치공구 및 제품에 대한 개발 및 양산 기술력을 확보하고 있으며, 대형 선반 및 밀링 장비를 사용하여 고난이도의 제품을 고객사를 통하여 국방과학연구소에 납품하고 있습니다. 그리고, 민수 제품의 경우 Boeing 사에서도 상당히 제작에 애로사항이 많았던 4M 길이의 B777 Wing Rib에 대하여 당사는 주익 Hole 의 정밀 공차를 만족하며 변형을 없게 하여 Boeing 사로부터 그 기술력을 인정 받았습니다. 한편, 민수 / 군수 제품 생산과 관련된 치공구와 관련하여 당사는 자체적인 치공구 설계 및 생산 능력을 보유하여 해외 OEM 업체로부터 부품을 수주한 국내 Tier 1 업체인 한국항공우주산업 및 대한항공이 효율적이고 저비용의 생산을 실현할 수 있도록 생산시설 최적의 치공구를 납품해 오고 있으며, 이는 항공기 및 기타 제품의 생산공정을 정확히 이해하고 공구를 개발하는 당사의 고유한 기술력으로 항공 / 방산 관련 전 공정에 걸친 지식을 확보하고 있어 타 업체 대비 포괄적인 기술 경쟁력을 보유하고 있다고 할 수 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 [주요 제품 등의 현황] (단위 : 백만원) 품목 생산개시일 주요제품 2021년 매출액 제품설명 항공기 부품 B787 FTE A350 MTX T-50, KUH 부품 항공기 동체 및 주익에 소요되는 기계 가공품 방산 및 항공기 치공구 유도무기 관련 치공구 및 제품 항공기용 치공구 유도 무기 관련 제품 및 치공구 항공기 조립 및 가공 / 방산 제품 조립 / 가공용 치공구를 포함한 각종 치공구 항공기 조립 A350 CD 외 항공기용 주익 조립체 계 (1) 항공기 부품 항공기 부품은 원재료가 AL과 AL-Li 및 Ti / Steel 등으로 구성되며 주요제품은 선반 및 밀링으로 가공 후 사상 및 삼차원 측정을 통해 검사 후 외주
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특수공정을 수행 후 고객사에 납품하게 됩니다. 상기 항공기 부품은 정밀 공차 제품으로 고속가공을 통해서 정밀한 공차를 만족하고, 고품질 제품기준으로 품질 요구조건이 엄격하여 NC Program 및 고속정밀 기술이 필요한 사업입니다. 그리고 최신 제품은 무게를 줄이기 위하여, 고속 가공을 통해서만 고객 요구조건을 만족할 수 있어 고속 RPM을 보유한 가공장비에 대한 투자가 필요 합니다. (2) 방산 및 항공기 치공구 방산용 제품은 유도무기 관련 제품으로 고도의 정밀 제작이 요구되며 제품 크기가 크고 공차가 정밀한 사업입니다. 그리고 방산용 치공구는 5M 이상의 대형 제품으로 대형 선반과 밀링 장비가 사용되게 됩니다. 그리고 치공구는 제품보다 더 정밀한 공차가 요구되어 공정에서 고도의 설계 검증 및 철저한 생산관리가 요구 됩니다. 또한, 항공기 치공구는 항공기 제품의 가공용 또는 조립용 치공구로서 정밀공차가 요구되는 최대 50M 길이의 고난이도 제품입니다. (3) 항공기 조립 항공기 조립 사업은 국내 고객의 제품을 공급받아 조립하는 사업으로 당사와 고객사의 공장에서 수행하고 있으며 주요 공정은 Hole 가공 및 Riveting과 도장 공정을 수행하여 고도의 숙련된 작업자만이 수행할 수 있는 고난이도의 공정입니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등 매입에 관한 사항 (단위:천원) 품목 2021년 2020년 2019년 원재료 외주가공 합계 나. 생산능력 및 생산실적 생산능력 및 생산실적은 생산능력을 객관적으로 측정할 수 있는 부품가공부문을 대상으로 산정 하였습니다. 생산능력은 각 설비별로 산정 하였으며, 근무형태에 따라 시간을 적용 하였습니다. 생산실적은 각 설비별 가동시간을 기준으로 산출 하였으며, 그 내역은 아래와 같습니다. (단위 : 기계시간, 천원) 제품 품목명 구분 2021년 2020년 2019년 제품 (재공품) 생산능력 생산실적 가동율 다. 생산설비에 관한 사항 (단위:천원) 자산별 2021년 기초가액 당기증감 당기상각누계액 기말가액 증가 감소 토지 건물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 기타 건설중인자산 합계 4. 매출 및 수주상황 가. 사업부문별 매출현황 (단위 : 백만원) 부 문 2021년 2020년 2019년 항공기 부품 항공기 조립 방산 및 항공기 치공구 계 나. 매출처별 매출현황 (단위 : 백만원) 업 체 2021년 2020년 2019년 ㈜대한항공 ㈜한국화이바 한국항공우주산업㈜ 기타 계 다. 판매경로 및 판매방법 (1) 판매조직 당사의 판매 및 사업관리 담당 부분은 총괄사업부에서 담당하며, 대표이사가 직접 총괄하고 총괄사업부서장이 책임부서장으로 영업 및 사업관리 업무를 수행 하고 있습니다. 총괄사업부는 국내영업 2명 및 해외영업 4명으로 구성되어 있으며, 사업의 구조상 주로 국내영업 위주의 영업을 하고 있으나, 2018년도부터 해외영업 파트를 신설하여 해외사업 수주에 총력을 기울이고 있습니다. 해외 영업 부문은 오랜 사업 경험과 글로벌 마케팅 및 기술 영업 능력을 갖춘 인재들로 구성되어 있으며, 새로운 해외 신규 사업 수주를 위하여 해외 OEM 회사 및 대형 Tier 1 업체들과 다양한 RFI, RFQ 협의를 진행하고 있으며, RFP 도 접수하고 있으며 앞으로 더 많은 수주가 기대되고 있습니다. 그리고, 기존에 수주가 되고 구매계약이 체결된 사업은 품질에 대한 철저한 관리와 적시 납기를 위하여 체계화된 품질 관리 시스템으로 사업관리를 수행하고 있고, 고객과의 적극적인 소통 및 고품질 유지로 계약 연장 및 추가 수주실현을 위해 전 사원이 노력하고 있습니다. (2) 판매경로 (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 구분 판매경로 판매경로별 매출액 직판 항공기 부품 외 국내/국외 부품사업부 -> 총괄사업부 -> 고객사 직판 항공기 조립 외 국내 도급사업부 -> 총괄사업부 -> 고객사 직판 항공/방산 치공구 외 국내 치공구사업부 -> 총괄사업부 -> 고객사 주1) 판매경로별 매출액(비중)은 2021년 4분기 매출액 기준입니다. (3) 판매전략 당사의 매출은 현재 국내에서 발생되고 있으며, 주요
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고객사에 대한 매출 의존도가 높습니다. 따라서, 국내의 주요 고객사의 수주가 줄어들 경우 수주가 같이 줄어드는 위험이 있습니다. 이러한 위험을 타개하기 위하여 2018년부터 당사는 해외 영업부서를 신설하여 활발하게 영업을 전개하고 있으며, 항공 부품 및 치공구 해외 영업의 전문가를 영입하여 판로 구축에 매진하고 있습니다. 국내 유수의 고객사로 납품한 기존 실적 및 기술력을 바탕으로 해외 항공산업 관련 박람회/전시회 및 방산 박람회/전시회에 활발하게 참여하여 회사 및 제품을 노출하고 수주 가능성을 높일 예정입니다. 또한, 변화된 국가 절충 교역에 민수부문 항공 사업 분야 참여에 따라, 해외의 해당 고객에게 당사의 제품 및 기술력을 적극 홍보하여 절충 교역 참여도 계획 중에 있습니다. 라. 수주현황 당사의 수주는 고객사의 생산계획에 따라 생산 및 납품하는 형태이며, 수주계획이 공개될 경우 고객사의 발주 형태 등이 공개되고 당사 및 당사의 고객사의 영업에 현저한 손실을 초래할 수 있으므로 기재를 생략합니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 재무위험 관리요소당사의 재무위험관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험을최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 당사의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와같이 각 위험 별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다.나. 시장위험시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당사는 보고기간 종료일 현재 외환거래에 의한 매출이 현저하게 낮아 시장위험은 이자율위험으로 만 구성됩니다.다음의 민감도 분석은 2019년부터 2021년까지 관련되어 있습니다.(1) 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치 및 현금흐름이 변동할 위험입니다. 이러한 당사의 이자율위험은 주로 차입금으로부터 발생하는 이자비용의 현금흐름이 변동될 위험에서 비롯됩니다. 이에 따라 당사의 경영진은 이자율현황을 주기적으로 검토하여 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 당사의 금융부채의 공정가치는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 2021년 2020년 2019년 금융기관 차입금 보고기간종료일 현재 금융부채의 이자율이 1% 변동 시 금융원가(이자비용)이 당기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 2021년 2020년 2019년 금융비용(이자비용) 다. 신용위험신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다. 당사는 영업활동과 재무활동에서 신용위험에 노출되어 있습니다.(1) 매출채권 및 기타채권당사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 당사의 노출 정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 당사의 대손위험에 대한 최대 노출 정도는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기말 전기말 매출채권 미수금 매출채권 미수금 Group 1 Group 2 합계 Group 1 - 과거 채무불이행이 없는 고객Group 2 - 과거 채무불이행이 있는 고객(2) 기타자산현금, 단기예금 및 장ㆍ단기대여금 등으로 구성되는 당사의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 당사의 신용위험 노출 정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편,당사는 산업은행 등의 금융기관에 현금 및 현금성자산 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.라. 유동성위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 당사는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에따른 위험을 관리하고 있습니다. 당사는 금융상품의 만기와
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영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다.보고기간종료일 현재 금융부채 별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액은 다음과 같습니다. (기준사업년도 : 2021년) (단위:천원) 구분 3개월 이내 3개월~1년 1년이상 합계 매입채무 차입금 합계 (기준사업년도 : 2020년) (단위:천원) 구분 3개월 이내 3개월~1년 1년이상 합계 매입채무 차입금 합계 마. 자본위험당사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 금액을 기준으로 계산합니다.보고기간종료일 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위:천원/%) 구분 당기말 전기말 부채 자본 부채비율 바. 파생거래당사는 보고기간 종료일 현재 해당 사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 번호 과제명 연구기간 총사업비(천원) 부처 일체형 복합재 A320 Sharklet 개발 산업통상자원부 복합재 격자 구조체 기술 개발 산업통상자원부 항공기 기체 부품 가공 변형 교정 공정기술 개발 산업통상자원부 Pin Mapping 기술을 이용한 다종 스티어링 휠 통합보드 개발 산업통상자원부 공구수명 및 절삭성 향상을 위한 절삭유 자동 재생 공급 기술개발 산업통상자원부 항공기 기체 대형 부품 공정 개선을 위한 Vice System 및 소재 반전기 장치 최적화 기술개발 산업통상자원부 스페이스파이오니어 공통격벽 추진체 탱크개발 과학기술정보통신부 7. 기타 참고사항 가. 주요 제품 등 관련 각종 산업표준당사는 당사의 제품과 관련하여 지적재산권을 보유하고 있지는 않으나 당사가 영위하는 항공 산업에서는 기술에 대한 신뢰성 및 검증성이 매우 중요하므로 산업을 영위하기 위해서는 별도의 인증이 필요합니다.현재 당사는 항공업체 표준 품질관리시스템(Quality Management System(QMS))인AS9100(Rev.D)를 보유하고 있습니다.나. 특허, 실용신안 및 상표 등 지적재산권 현황 번호 명칭 관리자 출원일 등록일 출원국 구분 환풍기용 통풍구 케이피항공산업 대한민국 디자인등록 금형 케이피항공산업 대한민국 특허 안테나 레이돔 케이피항공산업 대한민국 디자인등록 정화필터의 교체와 밀착력을 높인 방진마스크 케이피항공산업 대한민국 특허 열병합 발전이 가능한 소각 시스템 케이피항공산업 대한민국 특허 열병합 발전이 가능한 집진기 일체형의 소각시스템 케이피항공산업 대한민국 특허 해양 구조 임무용 구난 장비의 장착이 가능한 파일런을 구비한 무인항공기 및 이를 이용한 무인항공기의 파일런 동작방법 케이피항공산업 대한민국 특허 예열 효율이 높은 금형 케이피항공산업 대한민국 특허 무인항공기에 장착된 임무장비를 이용한 구조 임무를 수행하는 시스템 및 이를 이용한 구조 임무 수행 방법 케이피항공산업 대한민국 특허 원통형 격자구조체 제조 금형 케이피항공산업 대한민국 특허 스커트링이 장착된 콘형 격자구조체 제조 금형 케이피항공산업 대한민국 특허 콘형 격자구조체 제조 금형 케이피항공산업 대한민국 특허 다. 해외진출 2021년 의 해외매출이 발생하였고 앞으로 더 많은 수주가 기대되고 있습니다.라. 주요 제품 등 관련 소비자 불만사항 등최근 3년내 주요 제품 등 관련 반품, 하자 등의 소비자 불만과 소송 등의 발생내역은 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 케이피항공산업(주) 이사회는 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제32기 사업연도의 회계 및 업무에 대해 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 영업실적 1) 경영성과- 당사의 최근 3사업연도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 영 업 실 적 증 가 율(%) 2021년 2020년 2019년 2021년 2020년 매 출 액 매 출 원 가 판매관리비 영 업 이 익 흑자전환 영업외수익 영업외비용 법인세비용 차감전순이익 흑자전환 법 인 세 등 당기순이익 흑자전환 1. 매출액, 영업손익, 당기순손익의 전년대비 변동내용과 원인회사는 2019년 방산사업의 감소 및 2020년 코로나 19의 전세적인 유행으로 인해적자가 지속되고 있습니다만, 2021년 매출액 감소에도 불구하고 원가 및 경비 절감을 통해 흑자로 전환 하였습니다.2) 재무상태가. 안전성비율 구 분 비 율 비 고 당 (32) 기 전 (31) 기 유 동 비 율 부 채 비 율 차 입 금 의 존 도 영업이익대비이자보상배율 0.9배 -0.6배 나. 수익성지표 구 분 비 율 비 고 당 (32) 기 전 (31) 기 매출액 영업이익률 매출액 순이익률 총자산 순이익률 자기자본 순이익률 총자산대비영업현금흐름비율 .다. 성장성 및 활동성 지표 구 분 비 율 비 고 당 (32) 기 전 (31) 기 매 출 액 증 가 율 영업이익 증가율 흑자전환 당기순이익 증가율 흑자전환 총 자 산 증 가 율 자 산 회 전 율 라. 자금조달 (단위 : 백만원) 구 분 당 (32) 기 전 (31) 기 비 고 금 액 이자율 금 액 이자율 단기차입금 장기차입금 1.36~3.53 1.81~2.72 전환사채 소 계 * 자금조달 내역은 당기 및 전기에 발생한 차입금의 내용임
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계현황 (1) 산업의 특성과 전망 업무 시스템 단위로 개발 운영되던 컴퓨터 시스템이 1990년대 중반부터 단순 통계 시스템, 경영정보 시스템(MIS) 등에서 벗어나 데이터 분석업무를 위한 전용시스템 (데이터웨어하우스)의 구축을 필요로 하게 되었다. 이를 통한 대시보드 구축, 분석, 데이터마이닝, 예측, 프로세스 주도 워크프로, 중역/자동 의사결정시스템 등이 세계적으로 유행하였으며 이 과정에서 데이터의 통합기술이 핵심 이슈로 떠올랐다. 인터넷과 모바일의 발달에 따라 기존의 분석시스템으로는 데이터의 증가에 따른 비용과 성능을 감당하기가 어려워짐에 따라 오픈소스 기반의 빅데이터 분석시스템이 등장하였고 이때부터 빅데이터 혁명의 시대가 시작되었다. 4차 산업혁명 시대는 공공, 금융, 민간의 다양한 융복합 ICT 서비스를 요구됨에 따라 다양한 데이터의 생산이 가속화되었고, 데이터의 경제적 가치 창출로 연결하기 위한 전략과 실행을 위한 빅데이터 기반의 데이터 관리, 분석, 예측, 공유 및 응용 서비스 요구가 비약적으로 증가하고 있다. 「데이터 경제 선언」('18.8월), 「정부부처 합동 혁신금융지원방안」('19.3월), 「공공데이터법」('19.6월),「한국판 디지털 뉴딜 정책」('20.5월), 「데이터 3법」('20.8월) 등에 따라 공공데이터의 가치가 사회적으로 주목받고 있다. 금융기관을 중심으로 개인정보를 제한적으로나마 공유(마이데이터제도) 함으로써 데이터를 기반으로 하는 산업의 활성화가 가시화되고 있다. 이에 따라 데이터의 체계적 관리 및 활용이 중요한 과제로 떠오르고 있어 데이터 거버넌스, 데이터 통합, 빅데이터 플랫폼, 빅데이터 기반 AI 등의 데이터 산업시장이 확장되고 있는 추세이다. ㈜데이터스트림즈는 데이터 통합 및 빅데이터 분석 플랫폼, 데이터 표준 및 품질관리 및 데이터 흐름관리 등의 데이터 거버넌스 솔루션 개발을 주요 사업으로 하고 있다. (2) 경기변동의 특성 가트너(Gartner)에서는 2020년 5월, COVID-19 이후에 세계 기업들이 IT분야의 지출증가율은 전반적으로 7.2% 하락할 것으로 예상되었다. 사회적 거리두기(Social Distancing), 비접촉(Untact) 등의 여파로 인해 기업들과 기관들은 기술력이 보장된 소프트웨어 도입을 더욱 요구하게 될 것으로 전망된다. MarketsandMarket의 조사에 의하면, 글로벌 빅데이터 시장의 규모는 2020년 기준으로 167조원(USD 138.9 billion)이며, 2026~2027년에는 1,475조원(USD 1229.6 billion)으로 성장할 것으로 예측되었고, 사물인터넷(IoT) 데이터는 제4차 산업 혁명에 힘입어 지속적으로 증가할 것으로 예상된다. 또한, 조직간 데이터 공유 문화가 활성화되면서 조직 전반에 걸친 데이터 관리체계의 증대가 본격화될 것으로 전망된다. (3) 경쟁상황 아래의 [그림 1]은 미국 증시에 상장되는 빅데이터 기업의 현황조사 자료로 당사와 사업 영역이 유사한 스노우플레이크(Snowflake)의 시가 총액은 80.7조원, 팔란티어(Palantir Technologies)는 27.3조 원에 달하고 있다. * 표기를 한 Informatica, Talend, Cloudera는 당사와 경쟁 관계인 기업으로 순익은 적자가 지속되고 있으나 기업가치를 통해 상장하였다. [그림1] 미국 증시 상장 빅데이터 기업 현황조사.jpg [그림1] 미국 증시 상장 빅데이터 기업 현황조사 미국의 빅데이터 기업들의 사업 현황은 Hadoop 오픈소스 빅데이터 플랫폼을 기반으로 업무 요건들을 반영한 컨설팅 및 구축 서비스를 사업모델로 성장 중이다. Hadoop기반의 빅데이터 플랫폼을 제품화하여 판매하고 투자유치와 M 통하여 성장하게 되었으며 IPO 또는 직상장을 통하여 주식시장에 성공적으로 상장하였다. (4) 국내의 산업지원정책 한국형 뉴딜 2.0의 디지털 뉴딜에서 “마이데이터·가명정보 등 민간 데이터 활용 촉진” 등 빅데이터 산업의 활성을 위한 기반 기술 육성이 국가 정책적 과제로 등장하였다.
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2021년 7월에 정부에서 발표한 “한국판 뉴딜2.0”에 따르면, 디지털 뉴딜, 그린 뉴딜, 휴먼 뉴딜 등 3개의 축으로 한국판 뉴딜 성과 확산 가속화를 위해 마중물 재정지원을 강화하여 2025년까지 160조원에서 220조원으로 확대 투자될 계획이다. 이중 디지털 뉴딜의 D.N.A (Data, Network, AI) 생태계 강화가 기반이 되어 초연결 신사업 육성으로 이어질 것이며, ㈜데이터스트림즈의 사업영역에 속하는 데이터 사업 분야와 AI 시장이 정부의 한국판 뉴딜2.정책과 더불어 혁신적으로 성장할 것으로 전망된다. [그림2] 한국형 뉴딜 2.0 정책.jpg [그림2] 한국형 뉴딜 2.0 정책 (5) 데이터 패브릭 환경으로 변화 2010년부터 전 세계적으로 하둡 기반의 빅데이터 플랫폼인 데이터레이크 구축 사업에 많은 투자가 수반되었다. 데이터웨어하우스의 데이터까지도 데이터레이크로 물리적 통합하는 시도가 이루어졌다. 하지만 데이터를 무한정 하나의 저장소로 통합하는 것도 한계가 있었으며, 이러한 데이터레이크에 축적한 데이터는 사용처가 불확실한 데이터 자산일 가능성이 높아졌다 (센서, 웹로그 데이터 등 기존에 관리하지 않던 데이터 관리 기준 부재가 문제). 즉 빅데이터의 잠재적 가치와 데이터 영구 보관에 따른 낭비 사이의 균형점 도출이 필요하게 되어 데이터 거버넌스의 중요성이 재조명 되었다. 글로벌 리서치 회사인 포레스터와 가트너에서는 2018년부터 데이터를 물리적으로 데이터레이크에 통합하지 않고도 다양한 이기종 플랫폼 (데이터웨어하우스, 빅데이터, 클라우드 등)의 다양한 데이터소스 (DB2, Oracle, Tibero, SybaseIQ, Hive, PostgreSQL 등)를 메타데이터를 참조하여 데이터 가상화 레이어에서 하나의 쿼리로 데이터를 분석할 수 있는 개념인 데이터 패브릭을 발표하였다. 데이터 패브릭의3가지 핵심 구성요소는 데이터 레이크, 데이터 거버넌스, 데이터 가상화이다. 동사는 이 핵심 구성요소를 이루고 있는 모든 기술들을 자체적으로 개발하여 확보하고 있었고, 20여년간 데이터 통합 및 관리 소프트웨어를 개발하여 사업을 진행하면서 이러한 미래 트렌드를 예측하고 준비를 해왔다. 그 결과 시장의 동향 분석과 고객의 요구 사항을 기반으로2019년 데이터 패브릭 전략을 완성하는 데이터 가상화 솔루션을 출시하여 근로복지공단을 시작으로 농협생명, 지역정보개발원에 납품하였으며2021년 하반기에도 많은 대기 수요가 있는 상황이다. 이는 데이터 관련 보유하고 있는 모든 요소 기술을 융합하여 신속하게 시장의 요구를 수용할 수 있는 동사의 역량에 기인한다. 2021년 가트너에서 발표한 확장된 데이터 패브릭 전략에는 다음과 같은 비즈니스 메타 데이터 기반의 데이터 카탈로그, 데이터 가상화 등이 포함되고 있으며, 이는 동사의. IRUDA™, TeraONE SuperQuery™의 기능에서 제공된다. [그림3] 전통적인 데이터 플랫폼에서 데이터 패브릭.jpg [그림3] 전통적인 데이터 플랫폼에서 데이터 패브릭 또한, 빅데이터 플랫폼 또는 데이터 거래소 등에서 사용자들이 자주 활용하는 데이터 셋에 대한 정보를 학습시켜 넷플릭스나 유투브와 유사하게 AI를 활용한 추천서비스를 제공하고 있다. 2019년 산림 분야 빅데이터 플랫폼 및 거래소에 시범 적용 이후 학습 데이터 모델링 개선 및 알고리즘 고도화를 통해 2021년 4월 특허 등록 결정을 받았다. [그림4] ai 추천 정보를 사용하는 데이터 카탈로그 제공 방법 및 시스템.jpg [그림4] ai 추천 정보를 사용하는 데이터 카탈로그 제공 방법 및 시스템 2020년부터 데이터 사이언티스트들이 필요한 정보를 쉽게 찾아 분석에 활용할 수 있도록 지원하는 데이터 카탈로그 사업이 확대되고 있다. 동사는 산림/교통/헬스케어/디지털기술혁신 분야에 구축한 경험을 기반으로 제품을 고도화하여 특허 등록을 결정 받게 되었으며, 관련 시장을 선도하고 있다. 나. 회사의 현황 (1) 영업의 개황 (가) 영업개황 당사의 SW 제품 관련 유통체계는 제조사인 당사의 직판 체제로 이루어져 있으며, 일부의
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경우에는 협력사를 통한 간접 판매를 진행하기도 한다. 당사의 협력사는 크게 Sales Partner와 Service Partner로 나누어져 있으며, Sales Partner가 제품 유통체계의 일부를 담당한다. 하지만 당사의 Sales Partner가 제품을 납품하는 경우에도 납품가 및 계약조건은 당사에서 직접 조율하고 조정하기 때문에 대개의 경우에는 당사 직판 체계를 보완하는 형태이다. 당사가 직판을 하더라도 현재 유통 구조상 시스템 통합업자에게 당사가 납품을 하고, 시스템 통합업자가 최종고객에게 제품을 공급하는 형태로 유통 체계가 이루어져 있다고 할 수 있다. 하기는 당사 제품 및 관련 서비스의 통상적인 유통경로 구조이다. ① 제조사(데이터스트림즈) → 시스템통합사업자 → 고객 ② 제조사(데이터스트림즈) → Sales Partner → 시스템통합사업자 → 고객 ③ 제조사(데이터스트림즈) → Sales Partner → 고객 ④ 제조사(데이터스트림즈) → 고객 해외의 경우에는 당사의 법인, 현장 사무소, Sales Partner를 통해 영업을 진행하고 있으며, 현재 미국, 일본, 중국, 동남아(베트남) 등에 법인, 현장 사무소, Sales Partner를 두고 있다. 이 부분에 대한 영업 정책과 고객관리는 해외 영업 조직인 글로벌사업본부에서 수행하고 있다. (나) 주요 목표시장 당사의 경우 금융, 공공, 의료 및 제조/서비스분야 등 업종별로 목표시장을 구분하고 세부 제품별 전략을 수립하여 합리적인 비용의 고품질 서비스를 제공하고 있다. 궁극적으로 제품 경쟁력과 밀접한 고객관리를 통해 기존 시장의 점유율을 확대하고 새로운 서비스 방식으로 신규 시장을 발굴하되 체험의 기회를 확대하고 새로운 제품에 대한 수시교육을 통해 새로운 수요를 창출하도록 노력하고 있다. 그리고 협력사를 사업경쟁력의 원천으로 적극적인 동반성장을 추진 중이다. 또한, 당사의 제품이 모두 데이터와 연관된 제품임에 따라 기업의 데이터를 Seamless 하게 생성, 가공, 활용 및 분석할 수 있는 플랫폼 형태의 제품 오퍼링 전략을 강조하여 차세대, DW, CRM, FDS, 데이터 이행, 데이터 거버넌스, 빅데이터 분석 등 시장과 고객의 요구사항에 맞게 기존 제품과 솔루션을 고도화하고 신규 사업을 개발하는 등 다각도의 사업 확대를 추진하고 있다. (다) 수요자의 구성 및 특징 앞서 언급한 주요 목표시장인 금융분야 및 공공분야 등과 관련하여 주요 목표 시장 별 수요자의 구성 및 특징은 아래와 같다. [표 3] 수요자의 구성 및 특징 구분 세부사항 금융 - 대량의 전자금융거래에 의해 발생된 자료에 대한 분석 수요 증가 - 데이터 표준, 품질 등의 거버넌스 기반의 데이터의 신뢰도 향상 기대 - 실시간으로 데이터 통합 및 개인정보 등에 대한 보안 강화 기대 - 신용정보법 등 데이터 3법의 시행에 따른 “마이데이터 산업”을 위한 기술적 지원 등 공공 - 제4차 산업의 진행에 따른 공공 데이터 개방과 품질 관리 필요성 대두 - 빅데이터 분석 및 타 기관과의 데이터 연계 관심 증대 - 한국형 뉴딜 정책의 추진에 따른 데이터 관련 신규 사업 기대 등 의료 - 임상 데이터에 대한 데이터 표준을 준수한 데이터 통합 수요 증대 - 임상 데이터에 대한 분석 관점별 비정형 보고서 필요 - 데이터 3법 시행에 따른 “가명정보”의 활용을 위한 기술적 지원 등 제조/ 서비스 - 실시간 데이터 수집 및 데이터 보안강화 기대 - 데이터의 정합성 및 품질 향상 기대 (라) 산업 시장 기술 포지셔닝 제4차 산업혁명 시대에서 요구되는 기술은 [그림5]과 같이 ‘데이터 수집’, ‘빅데이터 플랫폼’, ‘기간 인프라’, ‘활용 서비스’ 등을 기반으로 고품질의 빅데이터 확보와 활용 가치 극대화를 통한 데이터의 경제적 가치를 확보를 목표로 하고 있다. 이와 관련하여 ㈜데이터스트림즈는 “제4차 산업혁명 시대 기반 기술”과 “고객의 요구기술”에 대응할 수 있는 다양한 데이터 분야 제품군과 구축 서비스를 제공하고 있다. 당사의 제품 솔루션은 [그림 5]의 하단에 서술하고 있으며, 각각은 ①데이터 통합
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솔루션, ②데이터 거버넌스 솔루션, ③빅데이터 플랫폼, ④인공지능 플랫폼, ⑤시스템 구축 서비스 분야로 분류하였다. [그림5] 제4차 산업혁명 시대의 요구기술과 ㈜데이터스트림즈 보유기술 간의 관계도.jpg [그림5] 제4차 산업혁명 시대의 요구기술과 ㈜데이터스트림즈 보유기술 간의 관계도 (2) 시장 점유율 (가) 국내 시장 점유율 1위 제품 TeraStreamTM과 MetaStreamTM 2001년 창업 이래 데이터 플랫폼 시장 우위를 지키고 있는 TeraStreamTM과 MetaStreamTM 제품의 높은 완성도를 통해 기능과 성능은 물론 커스터마이징을 최소화할 수 있도록 꾸준한 업그레이드를 진행하여 글로벌 스탠다드 제품의 입지를 구축하여 안정적인 매출 유지 중이다. 당사 주력제품인 TeraStreamTM과 MetaStreamTM의 시장 점유율은 출시 이후 지속적으로 국내 1위를 유지하고 있다. TeraStreamTM의 경우는 글로벌 1위 제품인 Informatica, 거대기업인 IBM사의 DataStage과 경쟁하여 국내시장 점유율 1위를 달성한 하는 등 우수한 경쟁력을 보유하고 있다. 특히 이 제품은 공공, 민간, 금융 분야의 데이터 서비스를 위한 통합, 이행, 전처리 등을 위해 수요는 지속적으로 유지되고 있다. 전사 데이터의 표준 및 메타데이터 관리를 위한 고객의 Needs가 증가함에 따라 꾸준히 매출이 일어나고 있으며, 최근 빅데이터까지 포함하는 데이터 거버넌스의 기반기술로 인식되어 지속적인 매출 증가 추세이다. MetaStreamTM의 경우는 국내 경쟁사인 GT1, ㈜위세아이텍과 경쟁하고 있다. (나) 빅데이터 플랫폼 제품군 당사의 빅데이터 플랫폼 제품으로 2017년 출시한 TeraONETM은 기존의 빅데이터 제품의 개념을 확대 발전시켜 저장 및 처리 기능의 편의성, 관리성, 성능을 대폭 개선하여 글로벌 수준으로 경쟁력을 보유하고 있다. TeraONETM은 누적 매출 14억 원을 기록하고 있으며, 최근 공공, 금융, 제조, 마케팅 등 다양한 빅데이터 저장, 분석, 활용요구와 4차 산업 시대의 데이터의 경제적 가치확보에 활용되는 빅데이터 플랫폼으로 시장의 인지도가 상승 중이다. 2013년에 출시한 TeraStream for HadoopTM을 기본으로 다양한 오픈소스 기능을 포함하고 당사의 실시간 데이터수집, 데이터 페더레이션, 데이터 거버넌스 기술을 통합하여 2019년 중반부터 빅데이터 시장의 괄목할 만한 매출 성장과 국내 시장 점유율이 확대되고 있다. 2021년에는 한국지역정보개발원 차세대 지방세입정보시스템 구축 2단계 사업, 신용보증기금 빅데이터 시스템 구축 사업, 광주인공지능산업융합사업단 AI 통합지원 서비스 플랫폼 구축 사업 등에 빅데이터 플랫폼을 공급했으며 그 외 약 50개 고객사와 대형 SI 업체를 확보하여 지속적으로 제품을 공급하고 있다. TeraStream BASSTM는 사물인터넷(IoT) 시장을 타겟으로 개발하여 한국도로공사, 한국소비자원, KT커머스, 청호나이스 등에 납품하였으며, 실시간 데이터 처리 기술 시장 진입을 목표로 하고 있으며 SPLUNK와의 경쟁이 예상된다. 사물인터넷(IoT) 및 각종 센서 데이터 처리 및 수집의 성능 강화 및 CEP(Complex Event Processor)와의 응용기술 접목을 통해 이상징후 감지 및 다양한 빅데이터 환경의 이벤트 처리기술로 MIS, EIS 등의 데이터 업무 활용 및 스마트 산업 시장(시티, 공장, 농장, 건물 등)으로 확대 중이다. 2020년 데이터 가상화 제품인 TeraONE SuperQueryTM는 TeraONETM 제품에서 Data Virtualization을 구현하기 위해 개발된 제품으로 근로복지공단 제품이 공급되어 업무에 적용하여 운영 중이다. 현재 국내에서는 빅데이터 기반의 유일한 제품으로 기존의 IBM, Oracle DBMS 기반의 제품 대비 성능, 사용성, 확장성, 가격경쟁력, 빅데이터의 확장의 특징을 가지고 있어 향후 데이터 가상화 시장을 선도할 것으로 기대 되고 있다. 2021년 해양교통안전공단, POSCO,
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지역정보개발원 등 다수의 공공, 금융 민간을 대상으로 공격적인 마케팅을 진행 중이다. (라) 데이터 거버넌스 솔루션 최근 디지털뉴딜 사업, 데이터 거래 사업, 데이터 스토어 등의 비즈니스 모델 등에서 전사 데이터 품질관리에 대한 고객 Needs가 증가하는 추세이다. 또한 최근 공공기관의 데이터 품질관리사업에 공공예산이 증가함에 따라 데이터 품질관리 솔루션과 데이터 품질진단 및 개선 사업분야의 사업이 활발히 진행 중이다. QualityStreamTM 은 공공, 금융, 민간 IT 산업에서 고품질 데이터의 확보 및 관리를 목적으로 개발된 제품이다. 데이터 거버넌스 제품은 MetaStreamTM과 QualityStreamTM를 베이스로 IRUDATM, ImpactStreamTM, Q-TrackTM 제품까지 확장하여 제공하고 있다. 2014년 국내 최초로 데이터 흐름관리 솔루션 Q-TrackTM을 개발하여 KB국민은행, KB국민카드, 대구은행 등에 매출(서비스 포함)을 기록하고 있다. IRUDA NavigatorTM는 MetaStreamTM의 추가 모듈로 개발 공급되어 왔으나 Ver 2.0을 출시로 데이터 거버넌스 제품군의 데이터 서비스와 데이터 통합관리 솔루션으로 판매 중이다. 메타 데이터 관리, 데이터 검색 및 탐색, 데이터 맵, 데이터셋, 머신러닝 등의 기술을 추가 적용하여 향후 데이터 페더레이션 제품과 연계, 데이터 분석을 위한 통합 데이터 관리/활용 플랫폼으로 확장 중이다. 4차 산업혁명에서 요구되는 데이터 활용 관점의 데이터 준비 및 제공을 위하여 비즈니스 메타관리 솔루션 MetaStream for BizDataTM을 제품화하여 2019년 SK지주사, 2020년 한국투자증권, 신한금융투자에 제품 매출을 기록 중이다. 최근 SK이노베이션, 하나금융그룹, 우리금융지주, 삼성 금융그룹 등에 다수 사업에 제품공급을 추진 중이다. MasterStreamTM은 데이터 통합과 거버넌스가 기술이 결합된 당사의 핵심제품으로 비즈니스 관점의 데이터 관리기능을 제공하는 솔루션이다. 2013년 초기제품의 교통안전공단에 제품공급을 시작으로 현대글로비스, 국회사무처, 한솔제지, KT 이르기까지 제품 매출을 기록 중이다. 2020년 KT 납품을 계기로 2021년 대상그룹, 삼양그룹, SK캐미컬, 국도화학등 다수의 사업전망을 확보하고 있으며 글로벌 기업 SAP, 국내기업인 투비웨이와 경쟁 중이다. (3) 시장의 특성 (가) 데이터 산업 시장의 특성 데이터 산업은 ‘데이터의 생산, 수집, 처리, 분석, 유통, 활용 등을 통해 가치를 창출하는 상품과 서비스를 생산·제공하는 산업’이라 정의한다.(과학기술정보통신부) 또한, 데이터 생명주기(또는 가치사슬)와 관련된 제반 활동, 데이터로부터 가치를 창출하는 과정 등 데이터와 연관된 모든 활동을 포함하여 설명하고 있다. 또한, 데이터 생명주기(또는 가치사슬)와 관련된 제반 활동, 데이터로부터 가치를 창출하는 과정 등 데이터와 연관된 모든 활동을 포함하여 설명하고 있다. 과학기술정보통신부, 한국데이터산업진흥원, “2020 데이터산업 현황조사(2021.03)” 결과보고서를 참고하여 국내 데이터산업 시장을 분석한 결과는 다음과 같다. 국내 데이터산업은 [그림 6]에서 보는 바와 같이 2019년 16조 8,582억 원으로 전년 대비 8.3% 성장했으며, 2020년은 19조 2,736억 원 규모로 성장할 것으로 예상되고 있다. (H/W 제외, S/W 및 구축 서비스 포함) 당사의 사업 범위는 위 [그림 6]의 대분류 모든 영역을 사업 범위로 하고 있으나, 중분류에서는 데이터베이스 관리시스템 영역의 전체, 데이터 보안 영역의 일부가 해당하지 않는다. 반면, 당사의 데이터 솔루션에서 데이터 수집, 데이터 분석, 데이터 관리, 빅데이터 플랫폼은 당사의 사업 영역에 해당한다. 데이터 구축/컨설팅에서는 데이터 구축과 데이터 컨설팅 모두 해당하며, 데이터 서비스 영역에서도 데이터 거래, 정보 제공, 데이터 분석 제공 등 모든 영역에서 사업을 하고 있다. [그림6] 데이터산업 세부 시장규모.jpg [그림6] 데이터산업
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세부 시장규모 IT 시장분석 및 컨설팅 기관인 한국IDC(https://www.idc.com/kr)는 2022년에 발간한 “국내 빅데이터 및 분석 시장 전망 2020-2025” 연구 보고서에서 [그림7]와 같이 발표되었다. 2021년 국내 빅데이터 및 분석 관련 시장 규모는 전년 대비 5.5% 증가한 2조 296억 원으로 조사되었다. 그 이후에는 향후 5년간 연평균 6.9%를 성장하여 2025년에는 시장 규모가 2조 8,353억원에 달할 것으로 전망하고 있다. [그림7] 국내 빅데이터 및 분석 시장 규모 추정.jpg [그림7] 국내 빅데이터 및 분석 시장 규모 추정 과학기술정보통신부의 2019년 조사에 따르면, 조사 당시에 빅데이터를 도입하지 않은 기업 중에서 76.8%가 빅데이터를 향후 도입 의사가 있다고 응답하였으며, 그 시기는 [그림8]와 같이 2022년 또는 그 이후가 가장 높았다. 이상과 같이 조사내용을 고려하여, 빅데이터 및 분석 시장은 그 규모가 성장할 가능성이 꾸준한 발전할 것으로 예상된다. 빅데이터 기반의 고급 분석 및 인공지능 시스템 구축을 위한 빅데이터 구축 및 활용 필요성이 지속적 늘어날 것으로 예측됨에 따라 당사의 사업 성장에도 긍정적인 요인으로 영향을 줄 것으로 예상된다. [그림8] 빅데이터 도입 희망 시기.jpg [그림8] 빅데이터 도입 희망 시기 (나) 국내외 시장의 경쟁력 분석 당사는 20년간 국내 자체 개발한 원천기술 기반의 데이터 플랫폼 기업으로 데이터 통합, 데이터 거버넌스, 데이터 패브릭 기반의 빅데이터 플랫폼 분야의 제품라인업과 당사 제품 기반의 데이터 전문서비스 경쟁력을 확보하고 있다. 데이터 통합 부문과 빅데이터 거버넌스 분야, 빅데이터 플랫폼 및 데이터 분석 부문, 인공지능 부문에서 글로벌 기업과 경쟁기술 비교는 [그림9]에서와 같이 당사의 빅데이터 플랫폼인 TeraONE™이 시장에서 필요한 기술들을 모두 포함하고 있음을 보여주고 있다. 즉, 당사는 창업이래 TeraONE™에 필요한 14개의 제품을 개발하기 위하여 총 820억원 정도의 비용을 지불하면서 한가지 방향으로 꾸준히 연구 개발을 진행하여 왔으며 아무리 글로벌 선두 기업들이라 하더라도 짧은 기간에 그 정도의 비용과 기술을 확보하기는 쉽지 않은 일이다. 아래 [그림9]에서 보여지듯이 어떠한 글로벌의 기업도 당사에서 보유한 기술들을 모두 제품화 하여 보유하고 있지 않으며, 당사의 데이터 패브릭 기술을 통하여 일부 경쟁사 제품을 사용하고 있는 고객사일지라도 경쟁외의 제품을 통하여 우회적으로 고객사에 진입하고 결국에는 전체 데이터 패브릭 기술을 종합하여 차별화 제품으로 판매가 가능하므로 어떠한 글로벌 회사와도 경쟁에도 궁극적으로 승리할 수 있는 경쟁력을 확보하고 있다. 데이터 통합 부문과 빅데이터 거버넌스 분야, 빅데이터 플랫폼 및 데이터 분석 부문, 인공지능 부문에서 글로벌 기업과 경쟁기술을 비교는 [그림9]에서와 같이 당사의 데이터 플랫폼인TeraONETM은 글로벌 선두 기업들의 기술을 종합하여 개발된 차별화 제품으로 글로벌 경쟁력을 확보하고 있다. [그림9] 글로벌 회사들과 데이터스트림즈 빅데이터 플랫폼의 기술 능력 현황.jpg [그림9] 글로벌 회사들과 데이터스트림즈 빅데이터 플랫폼의 기술 능력 현황 가트너에서는 매직쿼드런트 보고서를 통하여 데이터패브릭 기술을 각기 독립된 제품으로 모두 가진 회사는 당사 밖에 없음을 알 수 있는 보고서를 제시하고 있다 자본력을 바탕으로 글로벌 기업과의 경쟁에서 20년의 기업생존과 매출 실적이 증가는 기업으로써 데이터 全분야 솔루션 및 플랫폼의 지속적인 기술 개발과 제품 공급실적으로 탄탄한 기술경쟁력을 입증하고 있다. 빅데이터 플랫폼의 경쟁력에 있어서는 최근 매출 성장세를 보이고 있는 당사 빅데이터 플랫폼 TeraONETM은 당사의 주력제품인 TeraStreamTM을 중심으로 데이터 수집 허브와 오픈소스 Apache Hadoop으로 구성된다. 이와 함께 아파치 하둡 배포판(무상)을 기반으로 다양한 필수 오픈소스를 탑재함으로써 당사의 강점인 ETL 및 인메모리 분산기술을 적용한
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순수 국산 빅데이터 플랫폼으로 하둡 최상위 에디션을 제공한다. TeraONETM의 경우 국내 시장에서 Cloudera와 경쟁할 수 있는 국내 유일의 제품으로 Cloudera의 고가 정책과 구독료 지불 방식의 라이선스 정책에 대한 고객의 불만을 만족시킬 수 있는 빅데이터 플랫폼으로 인지도와 제품판매가 증가하고 있다. 데이터 거버넌스 제품의 시장경쟁력은 시장 1위 제품인 MetaStreamTM을 중심으로 2005년 이래 개발과 버전 고도화를 진행해온 QualityStreamTM, ImpactStreamTM, Q-TrackTM, MasterStreamTM, IRUDA Navigator 등을 패키징 하여 IRUDATM라는 데이터 거버넌스 통합 관리 솔루션을 개발하고 이후 빅데이터 영역으로 기능의 범위를 확장 발전시켜 빅데이터 거버넌스의 개념과 기술을 선도하고 있다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 경쟁사들은 단일제품 기반 제품이며, 당사 제품은 [그림 10]에서 보는 바와 같이 여러 제품들이 필요한 데이터 거버넌스 분야에서 통합 제품공급 전략으로 경쟁 우위를 확보한다. Cloudera 윈백 및 Spark/Super Query기반의 TeraONETM 처리 엔진 Apache Impala를 적용하여 Apache 진영과 Cloudera 진영을 모두 만족하는 제품으로 업그레이드로 Cloudera의 고가 전략에 대응하는 경쟁력을 확보한다. [그림10] m-dosa의 주요 기술 기반과 당사 솔루션 적용 부문.jpg [그림10] m-dosa의 주요 기술 기반과 당사 솔루션 적용 부문 신제품 개발을 통한 시장 선점을 위해 데이터 흐름관리 제품인 Q-TrackTM, 데이터 가상화 솔루션인 TeraONE Super QueryTM, 비즈니스 메타관리 솔루션인 MetaStream for BizDataTM, 이를 통합적으로 관리하기 위한 데이터 관리 포털 IRUDATMM 확대전략을 통해 차세대 빅데이터 플랫폼의 표준제시로 시장선도와 시장 점유율을 확보한다. 현재 국내 민간 시장을 장악하고 있는 외산 빅데이터 플랫폼 Cloudera 제품 대비 최신성을 보장하고 있으며 TeraONETM v3.1에서 제공되는 하둡 에코 시스템의 버전들은 Cloudera 차기 버전인 CDH v7.0에서 제공될 예정이다. 글로벌 시장의 판도를 보면 2019년에는 또 다른 외산인 Hortonworks가 Cloudera에 인수되어, 비상용목적의 빅데이터 Hadoop 오픈소스 제공정을 유료로 전환하면서 당사의 경쟁력이 한층 강화되는 계기가 형성되었다. 글로벌 경쟁사 Cloudera와 Hortonworks의 합병으로 빅데이터 플랫폼 공급 위주의 사업을 기울고 있어 당사가 보유하고 있는 데이터 거버넌스와 데이터 가상화 제품을 결합한 차세대 빅데이터 플랫폼의 기술경쟁력이 강화되고 있다. 아파치 커뮤니티의 Hive + Spark 아키텍처를 적용하면서 데이터 가상화 영역으로 확장하는 아키텍처를 제공하고 빅데이터 내부 데이터뿐 아니라 클라우드 환경 및 EDW 등의 빅데이터 플랫폼 외부의 데이터까지 가상화 기술을 활용해서 데이터 통합 및 활용 서비스를 제공한다. [그림11] 빅데이터 플랫폼 기술 경쟁력 비교.jpg [그림11] 빅데이터 플랫폼 기술 경쟁력 비교 따라서, 최근 글로벌 시장동향인 빅데이터 패브릭 플랫폼(데이터 거버넌스 + 빅데이터 플랫폼 + 데이터 가상화)으로의 확장을 통해 국내 시장의 경쟁력과 글로벌 시장의 진출로 시장확대를 계획하고 있다. [그림12] ㈜데이터스트림즈의 teraonetm fabric 아키텍처.jpg [그림12] ㈜데이터스트림즈의 teraonetm fabric 아키텍처 또한 당사의 차세대 빅데이터 플랫폼은 인공지능(AI) 딥러닝 분석 기술까지 확장하고 데이터 레이크(Data Lake), 데이터 웨어하우스, 클라우드 플랫폼 내의 거대한 데이터를 자동으로 정확하게 분석해 낼 수 있는 기반으로 기능 및 성능을 확대 중이다. 2020년을 계기로 다양한 분야에서 데이터 거래소 소요가 늘고 있어, 이를 위한 제품 고도화 및 비즈니스 서비스 모델도 진행 중이다.
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2018년 글로벌 리서치 회사인 포레스터는 데이터 패브릭을 “RDBMS 기반 데이터 웨어하우스, 하둡 기반 데이터 웨어하우스 등 모든 유형의 이기종 데이터 소스를 일관된 관리체계 하에서 프로세싱 할 수 있는 유연한 아키텍처로 정의하고 있다. (2018.6, The Forrester Wave™ : Big Data Fabric, Q2 2018) 2013년에 설계된 당사의 TeraONE™ 아키텍처는 그 동안 개발해온 당사의 모든 제품을 포함하였고 2014년 데이터흐름관리(Q-Track™)이, 2018년 데이터가상화 제품(SuperQuery™)의 추가로 포레스터 리서치에서 제시하는 데이터 패브릭의 요소기술을 모두 융합한 차세대 빅데이터 플랫폼 제품으로 요소를 모두 갖추게 되었다. [표] Forrester Research의 데이터 패브릭 요소기술과 당사 제품 지원 범위 요소기술 ㈜데이터스트림즈 데이터 접근 빅데이터 플랫폼 기본 기능 TeraONE™ 스탠다드 버전 이상 데이터 탐색 및 검색 데이터 가상화 (데이터 거버넌스 기본 기능 내장) 데이터 수집 통합 초고속 데이터 추출 및 통합 기술 데이터 통합 저장소 빅데이터 플랫폼 기본 기능 TeraONE™ 스탠다드 버전 이상 데이터 거버넌스 데이터 거버넌스 통합 솔루션 Infra 기반 2019년 2월 글로벌 리서치 1위 회사인 Gartner에서도 데이터 패브릭을 이기종의 다양한 데이터 플랫폼에서 제공되는 데이터 관리 및 통합 기술을 수용할 수 있는 아키텍처 설계 및 서비스의 조합을 최적화한 개념으로 정의하고 이 기준으로 시장을 만들어가고 있다. Gartner는 데이터 패브릭을 구성하는 요소기술을 모두 제공하는 업체는 없다고 주장한다. 데이터 패브릭은 서로 다른 다양한 기술 역량을 필요로 하므로, 데이터 분석 리더들은 기존 소프트웨어 중, 이 모든 요구사항을 충족하는 것은 없다는 것을 인지하고 새로운 개념의 데이터 관리 소프트웨어 도입에 투자해야 한다고 말한다. (5) 조직도 ㈜데이터스트림즈는 2021년말 임직원수 201명이 재직 중이며 3개 부문, 5개 본부, 13개 그룹, 7개 팀과 기술연구소, 글로벌 법인 및 지사로 운영되고 있습니다. [그림14] ㈜데이터스트림즈 조직도.jpg [그림14] ㈜데이터스트림즈 조직도 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 [그림15] ㈜데이터스트림즈의 차세대 빅데이터 플랫폼.jpg [그림15] ㈜데이터스트림즈의 차세대 빅데이터 플랫폼 구분 세부사항 개요 TeraStream™은 다양한 서버환경에서 소스DB와 연계하여 소스데이터를 고속 추출·가공 처리하는 ETL, Batch, 실시간 데이터 처리 연계, 데이터 이행 업무 통합 솔루션입니다. 기존의 데이터 통합 솔루션과 차별화된 File 처리 성능을 보장하며 대용량 데이터를 고속으로 처리함으로써 효율적인 시스템의 자원 이용을 데이터 통합 프로세스를 보다 편리하고 신속하게 개발하고 체계적으로 관리할 수 있습니다. 특징 - 고속 데이터 추출 : 자체의 특화 기술을 활용하여 상용 데이터베이스의 데이터 고속 추출 기능 제공, 일반적인 추출방식(쿼리)보다 20~30배 빠른 성능 보유 - 데이터 변환 : Source data와 Target data간의 매핑 룰에 의한 데이터 변환 기능과 다양한 자체 변환 함수 보유 - 데이터 적재 : File to DB 혹은 DB to DB 방식의 데이터 적재 지원 - Metadata Management : 데이터 처리 프로세스 간, 프로젝트 간의 연관성 분석, 데이터 모델 변경, SAM 파일 변경에 따른 영향도 확인 가능 - User friendly한 모니터링 기능 : 블록 실시간 모니터링, 프로젝트 실행 로그 히스토리 제공, 엑셀로 변환 제공 핵심 기술 - 데이터통합(ETL)에 관련된 작업에 대해 사용자 인터페이스 제공 - 상용 데이터베이스의 데이터 고속 추출74441111 기능 - 원천데이터와 목표테이터간의 변환 매핑을 통한 데이터 변환 가능 - 파일에서 DBMS 혹은 DBMS에서 DBMS 방식의 데이터 적재 지원 - 각 데이터 변환 작업간의 연관성 분석
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- 작업변환 실시간 모니터링, 생성파일 실시간 모니터링 기능 구분 세부사항 개요 MetaStream™은 기업 내의 다양한 시스템 상에 분산되어 있는 데이터에 대한 메타정보를 추출 및 통합하여 전사적으로 관리하기 위해 표준화 관리체계를 지원합니다. 통합된 메타데이터를 활용하여 메타데이터에 대한 생성 위치/변경상태/변경관리 프로세스/메타데이터 기반 영향도 분석 기능을 중심으로 데이터의 구조적 품질관리를 실현한 솔루션입니다. 특징 - 표준화 관리 : 표준화된 단어, 도메인, 용어, 코드를 통합/관리하며 변경관리의 프로세스 지원 및 비표준 용어를 별도 관리하여 비표준업무에 대해 메타시스템 관리 지원 - 모델관리 : 다양한 모델링 툴(ERwin, Power Designer, SA, DA#)과 연계한 모델 관리 및 프로세스 관리를 지원하며, 연계된 Index 관리 및 DDL 생성 기능 지원 - 데이터베이스 : 다양한 데이터베이스에 존재하는 DBMS 메타데이터를 추출하여 관리하며 영향도 분석 및 변경 관리 정보 제공 - 이관관리 : 동일 시스템상에서의 개발시스템, 테스트시스템, 운영시스템 기준으로 형상관리 차원에서의 메타 정보 이관프로세스 지원 - 품질관리 : 메타데이터 정보를 기반으로 데이터 품질관리 지원을 위해 기준정보관리, 검증관리, 품질결과관리, 정비관리 지원 핵심 기술 - 데이터 표준 추출 모듈을 이용한 메타데이터 자동 추출 기술 - 표준화 미 준수 모델 감시 기술 - 자원별 메타 모델과 모델간의 관계를 규정하는 모델로 구성되어 별도의 메타 요건의 추가에 대한 관리 기술 구분 세부사항 개요 DeltaStream™은 DBMS의 데이터 변경 정보(Transaction Log)를 자동 포착하여 목표(Target)시스템에 전송하는 CDC(Changed Data Capture)방식을 채택한 실시간 데이터 처리 솔루션입니다. 특징 - 실시간 변경 데이터 추출 : CDC엔진(변경데이터 추출 엔진)은 Log Miner을 통해 Redo Log에서 실시간 변경 데이터 추출을 수행하며, 추출, 정제, 전송 세 가지 기능의 병렬처리(멀티쓰레딩)지원으로 고성능 실시간 데이터 추출이 가능 - 데이터 변환 : 추출 한 데이터를 적재 시 데이터 변환 기능 제공(다양한 업무 처리 지원) - 즉각적인 데이터 적재 : 변경 데이터 발생 시 이벤트가 발생하도록 하여 실시간 적재 가능 - 실시간 장애 발생 처리 : 실시간 장애 발생 감지 및 대처 가능 - ETL연계 : CDC엔진을 통해 추출된 변경 데이터를 SAM File 형태로 저장 후 ETL연계를 통해 복잡한 업무 데이터 처리 가능 핵심 기술 - 실시간 데이터 추출 및 고속 데이터 복제 기능 - DBMS LOG를 이용한 DB엔진 및 시스템 리소스 사용 최소화 - 기존의 온라인 업무에 영향 없이 데이터 추출 가능 - GUI 관리 툴을 이용한 모니터링 구분 세부사항 개요 QualityStream™은 분석 대상 데이터에 접근하여 품질진단, 결과도출 및 분석을 통해 지속적인 데이터 품질관리의 유지 및 향상을 확보하는 시스템입니다. 분석대상 Database에 대해 Profiling 작업을 수행하여 현재 상태의 품질수준을 분석 후 지속적인 관리 대상을 등록(Business Rule) 및 스케줄링 하여 결과를 분석하고 오류사항에 대한 정비 프로세스를 수행하여 관리합니다. 특징 - 메타데이터 관리 : 품질진단의 근간이 되는 데이터베이스의 메타 정보의 관리 및 변경관리를 지원 - Profiling 관리 : 품질진단을 위한 주요 기준정보 및 검증 대상정보를 스케줄러와 연계하여 지원 - Rule 관리 : 복잡한 Business Rule 에 대한 관리 및 분석을 스케줄러와 연계하여 지원 - 정비관리 : 오류 데이터 검증 및 분석 그리고, 정비 프로세스 지원을 통한 지속적인 데이터 품질 확보를 지원 - 실시간 품질관리 : 자사 툴(CDC) 연계에 의한 실시간 품질지원 관리 - 품질 Portal 제공 : 자사 품질관리 솔루션의 통합 관제 시스템인 별도의 Portal 시스템을 지원 핵심 기술 - 데이터 품질관리 프로세스
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확립으로 품질관리 체계수립 지원 - Six 시그마 기준의 통계관리로 보다 정밀한 통계 지표 생성으로 오류에 대한 정확한 인지가 가능 - 등록/관리 Process 지원으로 보다 효율적인 데이터 품질관리 지원 - 당사 제품군과 연계, 통합된 Repository로 구조적/데이터 품질관리에 대한 통합 관리 구분 세부사항 개요 ImpactStream™ 은 지속적으로 변경·관리되는 어플리케이션 소스코드에 대한 변경에 따른 영향도 분석(Impact Analysis)을 제공하는 툴입니다. ImpactStream™ 은 형상관리 툴로부터 변경된 소스를 제공 받아 소스 분석 엔진(Parser Engine)에 의해 자동으로 분석되어 Repository에 DB화 되며, 각종 검색 화면을 통해 영향도 분석 정보를 제공합니다. 특징 - 프로그램 AS-IS 분석 : 매트릭스(연관도), 테이블 이용 현황, 어플리케이션 테이블 현황, Flowchart/호출빈도, 종합정보/통계정보 지원 - 프로그램/DB영향도 분석 : 호출/피호출 분석, Include/Import, SQL, DB Object 지원 - 산출물/레포트 : 산출물 생성, 엑셀 레포트형식으로 제공 - 운영/관리 : 프로그램/DB변경이력, 사용자 관리, 스케줄 관리, 로그 관리 지원 핵심 기술 - ImpactStream™는 형상관리와 연계된 에이전트 형태의 자동 운영 시스템으로 변경된 소스에 대하여 수집/분석 및 Repository 저장 기술 지원 - 분석 대상언어의 문법 구조에 의한 소스 파싱 기술 지원 - Flex에 의한 RIA(Rich Internet Application) 환경의 웹 화면으로 다양한 도형 및 그래피 처리 지원 구분 세부사항 개요 TeraTDS™는 개발 또는 테스트 환경 구축 시 운영 데이터의 주요 정보를 테이블 간 연관성을 유지하면서 원본 값을 가독 가능한 다른 값으로 변환하는 테스트 데이터 생성, 변환, 관리 솔루션입니다. 특징 - 원본 Data의 특성 유지(테이블간 RI 관계 유지하면서 변환 가능) - FACT™ 모듈을 사용하여 일반 SQL 대비 5~10배 이상의 고속 데이터 추출 및 변환 제공 - 다양하고 손쉬운 사용자 변환 패턴 지원 - 편리한 GUI Interface 제공 핵심 기술 - 국내 최초 ETL 제품과의 연동을 통하여 데이터 추출, 가공 및 적재 기능을 일관되게 제공 - 이기종 DBMS 지원(대부분의 상용 DBMS를 지원) - GUI 기능을 이용하여 개발자가 마우스 클릭만으로 편리하게 프로그램 구현 - 고속 데이터 추출 및 대용량 처리 Sorting 모듈을 이용하여 최적의 데이터 처리 성능 보장 - GS인증을 통하여 제품의 안정성을 보장 - 가독형 데이터 암/복호화 기술 특허 취득 구분 세부사항 개요 Q-Track™은 데이터의 원천이 어디인지, 언제 누가 어떤 이유로 해당 데이터를 변경했는지 추적할 수 있는 솔루션입니다. 특징 - 데이터의 오류 발견 시, 오류가 발생하는 데이터 소스까지 간단하게 추적하고 변경 과정에 발생하는 버그를 제거하여 의사결정의 절차를 줄여 데이터 손실 예방을 강화할 수 있음 - 데이터의 생성부터 폐기까지 전체 생명주기 및 이와 관련된 모든 프로세스를 추적하여 정보의 투명성 및 이해도를 높여줌 - 테이블/칼럼 레벨의 데이터 흐름을 시각화해 오류 사항이 어떤 하위 시스템 및 분석 내용에 영향을 줄 수 있는지 쉽게 파악 가능 - 회사 전반에 걸쳐 데이터에 어떻게 접근 및 변환, 공유 되는지 파악할 수 있으므로 오류 소스로 인해 어떤 보고내용이 영향을 받았는지 확인할 수 있음 핵심 기술 - 데이터 흐름정보 조회 기술 - 컬럼 매핑 및 흐름정보 조회 기능 - ETL 도구의 프로젝트 별 테이블 컬럼 흐름 정보 조회 기능 - 데이터 흐름을 생성하는 프로그램 조회 기능 - 프로그램 테이블 컬럼 기준의 통합 검색 기능 - 데이터 흐름 정보에 대한 집계표, 통계정보 레포팅 기능 - ETL 도구의 데이터 가공 정보 분석 기능 - 데이터 처리, 전송에 사용되는 각종 프로그램과 도구의 매핑 정보 분석 기능 - 파일 형태의 데이터를 포함한
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테이블/컬럼 간의 매핑 분석 기능 - 데이터 흐름 정보의 분석/생성 자동화 기술 - 데이터 흐름 분석을 위한 작업 스케쥴링 기능 - 프로그램 사용/미사용 관리 기능 구분 세부사항 개요 TeraONE Super Query™ 는 다양한 데이터 소스 및 리포지토리에 있는 데이터를 통합하고 단일 엑세스를 통해 연관 데이터를 조회하는 가상화 통합 솔루션입니다. 특징 - 데이터의 유형/구조 및 위치와 무관하게 사용자는 표준 SQL을 이용하여 단이 액세스 채널을 통해 데이터를 추출하고 통합할 수 있음 - 인메모리 오픈 소스 Spark 엔진을 적용하여 다양한 데이터 리포지토리(RDBMS, Hadoop)에서 데이터에 빠르고 유연하게 접근할 수 있음 - 모든 데이터 소스의 메타데이터를 개별적으로 관리하는 메타스토어 매니저를 통해 신뢰할 수 있는 데이터를 활용할 수 있음 - 표준 데이터베이스 인터페이스 사용, 메모리 자원을 관리해 기존 애플리케이션에 대한 변경을 최소화할 수 있음 핵심 기술 - 서로 다른 DBMS 데이터를 하나의 공통 DB내에 있는 것 처럼 가상화하여 바로 질의하므로 물리적인 데이터 통합 과정 생략 - 사용자가 실행한 SQL을 분석해 자동으로 소스 DB로부터 데이터를 추출 및 통합하는 기능 제공 - JDBC 인터페이스를 이용해 일반 Web 프로그램 및 OLAP/BI 도구와 연계해 SQL Query 결과 제공 - 인메모리 분산처리 기능으로 고속 SQL Query 지원 구분 세부사항 개요 TeraONE™은 아파치 하둡 배포판(무상)을 기반으로 자사 강점인 ETL 및 인메모리 기술을 적용한 빅데이터 솔루션입니다. 빅데이터와 RDBMS를 동시 처리할 수 있는 플랫폼으로 전통적인 SQL 및 ETL, CDC, OLAP, 거버넌스 기술을 활용합니다. 특징 - 다양한 소스 시스템에 저장되어 있는 데이터를 클라우드 및 대규모 환경에 이관할 수 있으며, 규정 준수 및 성능 관리를 강화할 수 있도록 빅데이터 자원을 단일한 관점에서 모니터링 가능 - 실시간 데이터 수집 및 처리가 가능함으로 IoT 및 스트리밍 데이터를 통합하여 데이터의 준비 시간을 절감하고 효율성을 높일 수 있음 - 전체 빅데이터 소스에서 중복된 핵심 정보를 매칭 및 제거하고, 고객에게 신뢰성 및 연관성이 있는 데이터를 제공 - 조직 전반의 메타데이터 정보 및 이들의 관계 정보를 실시간으로 검색하여 찾을 수 있음 - 사용자가 데이터의 이동을 완전하게 추적할 수 있도록 엔드-투-엔드 데이터 흐름을 제공하고, 연관된 테이블, 뷰(view), 도메인 및 보고서 내용을 신속하게 식별할 수 있도록 지원 - 최종 사용자에게 사용 허가를 승인하고 동일한 작업을 수행하는 동안 중복 로그인을 방지하는 보안 기능을 제공, 또한 누가 어떤 시스템에서 작업하고 있는지를 추적할 수 있도록 사용자 활동 및 계정을 기록 및 모니터링 가능 핵심 기술 - Scale-out 방식의 인메모리 데이터 처리 지원 - Hadoop Eco 시스템 자동 설치 지원 환경 제공 - 기존 ETL GUI환경에서 HDFS, HIVE 개발 및 웹모니터링 조회 환경 제공 - 메타데이터 관리를 위해 기존 메타시스템과 용어 정보를 동기화해 관리, 이를 기반으로 Hadoop용 데이터 표준정보를 관리 - HIVE DDL 생성 및 절차관리를 지원, 분석가 및 일반사용자를 위한 메타데이터 검색 및 관리기능 제공 나. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 매입유형 품 목 구 분 2018연도 (제18기) 2019연도 (제19기) 2020연도 (제20기) 2021연도 (제21기) 제품 Cosort 수 입 ($8,694) ($4,000) MySQL 국 내 소 계 ($16,778) ($8,694) ($8,694) ($4,000) 용역 외주개발비 국 내 기타외주 국 내 소 계 총 합 계 국 내 수 입 ($16,778) ($8,694) ($4000) 합 계 당사의 경우 제품 매출을 위한 미국IRI사 제품인 CoSORT 매입, 용역매출을 위한 외부인건비 및 상품 구입 등이 있다. 다. 원재료의 제품별 비중 당사는 소프트웨어 개발 및 공급을