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이용약관 제28조에 정한 입/출금착오 자금의 반환사유가 발생하여 금융결제원의 반환요청이 있을 경우 수탁자는 이를 즉시 반환하기로 하며, 위탁자 및 수익자는 이에 대하여 일체의 이의를 제기하지 않기로 한다.(7) 제1종 수익자 및 제2종 수익자에 대한 수탁자의 수익 지급은 해당 수익자가 사전에 수탁자에게 고지한 계좌로 지급한다.(8) 조기상환권이 부여된 유동화사채가 있을 경우 위탁자는 신탁추심계좌의 잔액(신탁재산 운용자금을 포함함)을 고려하여 해당 유동화사채의 조기상환권 행사를 제1종 수익자에게 요청할 수 있다.(9) 신용공여약정에 따라 실행된 신용공여의 원금 상환기일 또는 이자 지급기일(이하 "신용공여 지급일"이라 한다)이 본건 신탁의 지급일과 일치하지 아니할 경우, 제1종 수익자는 수탁자에게 신용공여 원금 및/또는 이자 상당액을 별도로 해당 신용공여 지급일에 지급하여 줄 것을 요청할 수 있고, 수탁자는 이에 따른 지급을 하기로 한다. 이 경우 제3항의 내용을 준용한다. 다. 유동화증권 발행에 관한 일반사항 내용 [제1단계 유동화]아주캐피탈(주)(이하 '위탁자'라 한다)가 대출약정에 의하여 보유하게 된 대출채무자 등에 대한 대출채권(다만, 대출채권을 담보하기 위한 근저당권은 제외한다) 및 이에 부수하는 권리를 신탁원본으로하는 금전채권신탁계약 및 동 계약에 대한 특약을 주식회사 우리은행과 체결하고, 주식회사 우리은행은 동 계약 및 특약에 근거하여 권면액 3,100억원의 제1종 수익권 증서와 1,159억원의 제2종 수익권 증서를 발행함. [제2단계 유동화]주식회사 우리은행은 상기 총 2종의 수익권 중 제2종 수익권은 아주캐피탈(주)에 교부하고 제1종 수익권은 에이스오토인베스트제사십구차유동화전문유한회사에게 양도하며, 에이스오토인베스트제사십구차유동화전문유한회사는 양도받은 제1종 수익권을 바탕으로 만기가 각각 2개월~ 34개월인 유동화증권(사채) 33종을 발행함. 양도대상자산요약 평가금액 양도가액 양도대상자산 제1종 수익권 유동화증권 선순위유동화사채 총 금 3,100억원 회차 개월수 만기일 발행금액(억원) 제1-1회 2 개월 제1-2회 3 개월 제1-3회 4 개월 제1-4회 5 개월 제1-5회 6 개월 제1-6회 7 개월 제1-7회 8 개월 제1-8회 9 개월 제1-9회 10 개월 제1-10회 11 개월 제1-11회 12 개월 제1-12회 13 개월 제1-13회 14 개월 제1-14회 15 개월 제1-15회 16 개월 제1-16회 17 개월 제1-17회 18 개월 제1-18회 19 개월 제1-19회 20 개월 제1-20회 21 개월 제1-21회 22 개월 제1-22회 23 개월 제1-23회 24 개월 제1-24회 25 개월 제1-25회 26 개월 제1-26회 27 개월 제1-27회 28 개월 제1-28회 29 개월 제1-29회 30 개월 제1-30회 31 개월 제1-31회 32 개월 제1-32회 33 개월 제1-33회 34 개월 신용보강 제2종 수익권에 의한 초과담보 제2종 수익권은 제1종 수익권의 후순위로서 실질적으로 신탁되는 자산의 회수액은 각 계산기간별로 제1종 수익권을 위해 우선 사용되므로 예상 제1종 수익지급액 이상 신탁되는 자산은 초과담보자산으로서 기능을 함. 제1종 수익권 권면액(금 3,100억원)의 약148.23%(신탁대상재산 현금흐름 약 4,595억원)이상의 자산이 신탁되어 구조상 충분한 초과담보자산을 확보하였음. (실사기관 추정 현금흐름 기준) 신탁대상재산의 교체 및 추가 신탁대상재산의 부적격, 대손가능 위험에 대비하여 신탁대상재산의 교체 및 추가등을 통하여 투자자의 투자원리금 회수 안정성을 높임. 위탁자의담보책임 유동화증권의 상환재원이 되는 신탁대상재산의 회수가능성을 제고하기 위하여 유동화자산의 하자, 손실 및 지연 발생가능성에 대하여 위탁자로 하여금 담보책임 등으로 보완하도록 규정함. 신용공여 약정 자산관리계좌에 예치된 잔액이 업무위탁계약 제5조 제2항 제1호 내지 제9호에 따른 지급을 하기에 부족한 경우, 그 부족금액에 대하여 400억원을 한도로 하여 주식회사 우리은행이 SPC에게 대출을 실행함.
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기타 자산관리자 주식회사 우리은행 업무수탁자 주식회사 우리은행 법률자문 법무법인 지안 자산실사 태영회계법인 3. 기 타 (신용보완구조 등) ※ 제1단계 유동화계획 및 제2단계 유동화계획의 내용기재를 통해 전체적인 신용보완 내용을 반영함 가. 제2종 수익권에 의한 초과담보제2종 수익권은 제1종 수익권의 후순위로서 실질적으로 신탁되는 자산의 회수액은 각 계산기간별로 제1종 수익권을 위해 우선 사용되므로 예상 제1종 수익지급액 이상신탁되는 자산은 초과담보자산으로서 기능을 함. 제1종 수익권 권면액(금 3,100억원)의 약 148.23%(신탁대상재산 현금흐름 약 4,595억원)이상의 자산이 신탁되어 구조상 충분한 초과담보자산을 확보하였음. (실사기관 추정 현금흐름 기준)나. 아주캐피탈(주)의 담보책임유동화증권의 상환재원이 되는 신탁대상재산의 회수가능성을 제고하기 위하여 유동화자산의 하자, 손실 및 지연 발생가능성에 대하여 위탁자로 하여금 담보책임 등으로 보완하도록 규정함. [금전채권신탁계약에 대한 특약 제11조, 제12조]제 11 조 (담보책임의 발생)본 특약 체결 이후 어느 신탁대상자산에 관하여 다음 각 호의 1에 해당하는 사유(이하 "담보책임사유"라 한다)가 발생한 경우에는, 위탁자는 그러한 사유의 발생을 알게 된 즉시(늦어도 이러한 사실을 알게 된 날로부터 5영업일 이내에) 그 사실을 수탁자에게 통지하여야 하며, 위탁자의 귀책사유 유무를 불문하고 제12조에서 정하는 바에 따라 수탁자에게 해당 신탁대상자산에 관하여 담보책임을 부담한다.1. 해당 대출채권등이 제2조의 적격을 갖추지 못하였음이 밝혀진 경우2. 대출채권등과 관련된 대출약정등이 부존재 또는 무효이거나 취소, 해제 또는 해지 기타 사유로 더 이상 그 효력을 가지지 못하게 되거나 채무자 등이 위탁자에 대하여 상계권 기타 항변권을 행사한 경우3. 신탁된 대출채권등의 실제 권리내용이 자산실사보고서의 별첨 신탁대상자산명세에 기재된 대출채권등의 권리내용보다 적은 경우 또는 대출약정등에 관한 조건의 변경 등으로 인하여 대출채권등의 권리내용이 변경되는 경우4. 채무자 등이 변제기에 그 자력의 부족으로 인하여 대출약정등에 의한 대출원리금 또는 할부금의 지급을 4회차 이상 지체한 경우[다만, 연체된 회차의 채무금액을 전액 변제하는 경우 연체된 회수에 포함시키지 아니하며, 4회차 이상 지체한 채무자의 채무원금 잔액(미도래 원금을 포함하여 계산함)을 신탁원본 양도가액으로 나눈 비율이 5% 이하인 경우에는 제12조에 따른 담보책임의 이행을 유예하고, 5%를 초과하는 경우에는 그 초과분에 대해서만 담보책임을 이행한다]5. 위탁자가 신용회복지원협약에 따라 신용회복위원회로부터 채무자의 신용회복지원 신청사실을 통지 받았고, 당해 채무자가 자력의 부족으로 인하여 신용회복지원 신청을 한 경우6. 채무자의 변제기 자력부족으로 인하여 채무자에 대하여 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 의한 법원의 보전처분이 있거나 회생절차개시결정이 있는 경우7. 채무자의 변제기 자력부족으로 인하여 채무자에 대하여 회생절차 또는 파산절차의 개시를 신청하거나 채무자가 「기업구조조정 촉진법」 상의 부실징후기업으로 지정 기타 채무자에 대한 채권자들의 권리를 일반적으로 조정하는 내용의 어떠한 절차가 개시되는 경우8. 위탁자 또는 수탁자가 제4조 제3항에 따라 채무자 등에게 통지를 발송하였음에도 불구하고, 통지서가 채무자 등의 부재, 수취거부, 주소불명 등의 사유로 2회 이상 반송됨으로써 대항요건이 갖추어지지 않거나 채무자에게 도달하였으나 도달 후 10일 이내에 채무자가 이의를 제기한 경우제 12 조 (담보책임의 이행)(1) 수탁자가 위탁자에게 제11조의 규정에 따른 담보책임을 청구하고자 하는 경우 수탁자는 직접 또는 신탁재산관리자로부터 해당내역을 통보받아 위탁자에게 담보책임사유가 발생한 해당 신탁대상자산을 특정하고 담보책임가액을 계산하여 담보책임이행을 청구하여야 한다.(2) 담보책임사유가 발생하여 위탁자가 수탁자에 대하여 담보책임을 이행한 경우에는 당해 신탁대상자산에 관하여 신탁계약이 일부 해제된 것으로
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본다.(3) 제11조 제1호 내지 제3호, 제8호에 의한 담보책임의 가액은 자산실사보고서의 별첨 신탁대상자산명세에 기재된 해당 신탁대상자산의 자산확정일 현재 대출원리금의 총액에서 자산확정일 이후 수탁자가 당해 신탁대상자산으로부터 수취한 대출원리금을 차감한 금액으로 한다. 제11조 제4호 내지 제7호에 의한 담보책임의 가액은 위탁자의 담보책임 이행일 현재 해당 신탁대상자산의 잔여 대출원금의 총액으로 한다.(4) 제11조 제4호 내지 제7호에 의하여 위탁자가 부담하는 담보책임의 총액은 전체 신탁원본 양도가액의 20%에 상당하는 금액(이하 "담보책임한도"라 한다)을 한도로 한다. 이 경우 담보책임사유가 발생한 개별 신탁대상자산에 대한 담보책임의 이행으로 인하여 위탁자가 부담하는 총 담보책임의 액수가 담보책임한도를 초과할 경우에는 위탁자는 당해 신탁대상자산(초과부분에 한함)에 대한 담보책임을 면하는 것으로 한다.(5) 위탁자는 수탁자로부터 제1항에 의한 담보책임의 이행을 청구받은 때로부터 5영업일 이내에 제3항에 의한 금액으로 담보책임을 이행하여야 하며, 이를 지체하는 경우에는 해당 지체기간에 대하여 수탁자가 당해 기간 동안 적용하는 은행계정 최고연체이자율을 적용하여 산출한 지연배상금을 가산하여 지급하기로 한다.(6) 제11조 및 본조에 의하여 담보책임을 이행하여야 할 신탁대상자산이 수개인 경우 위탁자는 그 담보책임사유 발생의 시간적 순서에 따라 담보책임을 이행하되, 수개의 신탁대상자산에 관한 담보책임사유의 발생시점이 동일한 경우에는 당해 담보책임사유의 발생 당시 잔존 대출원금잔액이 큰 신탁대상자산부터 담보책임을 이행하여야 한다.(7) 담보책임이 이행된 경우에는 수탁자는 담보책임의 대상이 된 신탁대상자산에 관한 대출약정서 및 기타 관련서류를 위탁자에게 반환하고 해당 채무자 등에게 통지하는 등 해당 신탁대상자산의 반환에 필요한 모든 절차를 이행하여야 한다. 신탁대상자산의 반환과 관련하여 금융위원회 등록이 필요한 경우 위탁자는 수탁자를 위하여 금융위원회 등록절차를 이행하기로 한다.(8) 위탁자는 제1종 수익자 및 수탁자와 합의하여 본조에 따른 담보책임의 이행에 갈음하여 담보책임사유가 발생한 신탁대상자산을 동일한 경제적 가치(채무자의 신용평가등급을 포함)를 가지는 다른 대출채권등과 교체하거나 이를 추가할 수 있다.(9) 제8항에 따라 교체 또는 추가되는 대출채권등은 교체 또는 추가되는 자산확정일 현재 제2조의 적격을 갖춘 자산이어야 하며, 대상자산의 교체 또는 추가 신탁 절차에 관하여는 제3조 및 제4조의 규정을 준용한다. 본항에 따라 교체되거나 추가로 신탁된 자산에 대하여는 수익권증서를 추가로 발행하지 아니한다. 다. 신용공여약정에이스오토인베스트제사십구차유동화전문 유한회사는 주식회사 우리은행과 신용공여약정을 2020년 04월 14일 체결하였으며, SPC의 자산관리계좌에 예치된 금액이 업무위탁계약 제5조 제2항 제1호 내지 제9호에 따른 지급을 하기에 부족하고 그 결과 선순위 유동화증권의 원리금을 상환함에 있어 Cash Shortage가 발생하는 경우, SPC는 신용공여기관인 주식회사 우리은행으로부터 금 400억원을 신용공여한도로 하여 일반자금대출을 받을 수 있습니다. 상기 신용공여기간은 유동화사채 발행일로부터 선순위 유동화증권의 최종만기일까지로 하되, 선순위 유동화증권이 최종만기일 이전에 전액 상환되는 경우에는 그 상환이 완료되는 날까지로 합니다. 이러한 외부 신용공여기관의 신용공여는 선순위 유동화증권의 상환안정성을 보강함으로써 투자자의 권익을 보호하는 역할을 합니다. 2. 유동화자산에 관한 사항 1) 유동화자산의 현황 가. 개 요 (유동화자산 총괄표, 통계분석표, 분포현황 등 포함) [작성기준일 : 2020년 02월 29일] (단위 : 원) 일련번호 종목명 고유번호 발행자 효력발생일 권면액 평가금액(주3) 비고 만기일(주2) 양도예정액 주식회사우리은행금전채권신탁제1종 수익권 주식회사우리은행 합 계 (주1) 위 만기일 이전에 본 건 신탁에 따른 제1종 수익권 및 제2종 수익권의 지급이 완료된 경우 해당 신탁 기간은
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종료되며, 위 기간 동안 제1종 수익권 및 제2종 수익권의 지급이 전부 이뤄지지 못한 경우 위 만기일로부터 수익권 전부의 지급이 완료되는 날까지 신탁기간이 연장된다.(주2) 평가금액은 제1종 수익권의 평가기관인 태영회계법인에서 평가한 금액임 2) 유동화자산의 변동내역 및 분석내용 ※ 유동화자산 변동내역 구 분 금 액 기초금액 당기증가 당기감소 분기말 금액 ※ 유동화계획 원금상환스케줄 및 실제원금회수실적 (단위 : 원) 기간 예상회수액 실제회수액 비고 2020년 2021년 2022년 2023년 합계 3) 유동화자산과 관련된 기타 필요한 사항 해당사항 없음. 3. 유동화증권에 관한 사항 1) 유동화증권의 현황 【사채】 종류 선/중/후순위 회차 해외발행 통화단위 발행금액 발행일 만기 이자율(%) 이자지급방법 발행방법 상환여부 비고 사유 금액 사채 선순위 Ｘ 1억원 2020년 04월 27일 2020년 06월 26일 3개월 후급 공모 만기 상환 Ｘ 1억원 2020년 04월 27일 2020년 07월 27일 3개월 후급 공모 만기 상환 Ｘ 1억원 2020년 04월 27일 2020년 08월 27일 3개월 후급 공모 만기 상환 Ｘ 1억원 2020년 04월 27일 2020년 09월 25일 3개월 후급 공모 만기 상환 Ｘ 1억원 2020년 04월 27일 2020년 10월 27일 3개월 후급 공모 만기 상환 Ｘ 1억원 2020년 04월 27일 2020년 11월 27일 3개월 후급 공모 만기 상환 Ｘ 1억원 2020년 04월 27일 2020년 12월 24일 3개월 후급 공모 만기 상환 Ｘ 1억원 2020년 04월 27일 2021년 01월 27일 3개월 후급 공모 만기 상환 Ｘ 1억원 2020년 04월 27일 2021년 02월 26일 3개월 후급 공모 만기 상환 Ｘ 1억원 2020년 04월 27일 2021년 03월 26일 3개월 후급 공모 만기 상환 Ｘ 1억원 2020년 04월 27일 2021년 04월 27일 3개월 후급 공모 만기 상환 Ｘ 1억원 2020년 04월 27일 2021년 05월 27일 3개월 후급 공모 조기상환 CALL Ｘ 1억원 2020년 04월 27일 2021년 06월 25일 3개월 후급 공모 조기상환 CALL Ｘ 1억원 2020년 04월 27일 2021년 07월 27일 3개월 후급 공모 조기상환 CALL Ｘ 1억원 2020년 04월 27일 2021년 08월 27일 3개월 후급 공모 조기상환 CALL Ｘ 1억원 2020년 04월 27일 2021년 09월 27일 3개월 후급 공모 조기상환 CALL Ｘ 1억원 2020년 04월 27일 2021년 10월 27일 3개월 후급 공모 조기상환 CALL Ｘ 1억원 2020년 04월 27일 2021년 11월 26일 3개월 후급 공모 조기상환 CALL Ｘ 1억원 2020년 04월 27일 2021년 12월 27일 3개월 후급 공모 조기상환 CALL Ｘ 1억원 2020년 04월 27일 2022년 01월 27일 3개월 후급 공모 조기상환 CALL Ｘ 1억원 2020년 04월 27일 2022년 02월 25일 3개월 후급 공모 조기상환 CALL Ｘ 1억원 2020년 04월 27일 2022년 03월 25일 3개월 후급 공모 조기상환 CALL Ｘ 1억원 2020년 04월 27일 2022년 04월 27일 3개월 후급 공모 조기상환 CALL Ｘ 1억원 2020년 04월 27일 2022년 05월 27일 3개월 후급 공모 조기상환 CALL Ｘ 1억원 2020년 04월 27일 2022년 06월 27일 3개월 후급 공모 조기상환 CALL Ｘ 1억원 2020년 04월 27일 2022년 07월 27일 3개월 후급 공모 조기상환 CALL Ｘ 1억원 2020년 04월 27일 2022년 08월 26일 3개월 후급 공모 CALL Ｘ 1억원 2020년 04월 27일 2022년 09월 27일 3개월 후급 공모 CALL Ｘ 1억원 2020년 04월 27일 2022년 10월 27일 3개월 후급 공모 CALL Ｘ 1억원 2020년 04월 27일 2022년 11월 25일 3개월 후급 공모 CALL Ｘ 1억원 2020년 04월
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27일 2022년 12월 27일 3개월 후급 공모 CALL Ｘ 1억원 2020년 04월 27일 2023년 01월 27일 3개월 후급 공모 CALL Ｘ 1억원 2020년 04월 27일 2023년 02월 27일 3개월 후급 공모 CALL 선순위 소계 합 계 2) 유동화증권의 향후 상환계획 및 방법 가. 유동화사채의 상환 일정- 이자산정방법: 3개월 후급- 이자지급방법: 각 선순위 유동화증권의 이자는 유동화증권 발행일(2020년 4월 27일 예정)로부터 기산하여 각 유동화증권의 원금상환기일 전일까지 계산하며, 매 3개월 단위로 후급[이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직전 영업일을 말함] 나. 유동화사채의 상환 및 상환자금 조달 방법업무수탁자인 주식회사 우리은행(업무수탁자 지위)는 아주캐피탈(주)가 금전채권신탁한 주식회사 우리회사의 신탁계정으로부터 지급일에 제1종 수익권의 수익으로 지급받아 이를 유동화사채권자에게 지급함- 업무위탁계약 제5조 자산관리계좌의 관리 제 5 조 (자산관리계좌의 관리)(1) 업무수탁자는 자산관리자가 유동화자산과 관련하여 추심한 금원 기타 위탁자가 취득하는 금전 등을 보관, 관리하기 위하여 위탁자 명의로 자산관리계좌를 개설하기로 하며, 업무수탁자는 자산관리계좌를 이 계약에서 정하는 바에 따라 관리ㆍ운용 및 처분하여야 한다.(2) 업무수탁자는 다음 각 호에 의한 항목의 지급을 위하여 필요한 경우 위탁자를 대리하여 해당 소요자금을 매 지급일에 다음 각 호의 우선순위에 따라 자산관리계좌에서 인출하여 지급하여야 한다. 다만, 다음 각 호 중 어느 항목의 지급기일이 지급일 이전에 도래하는 경우에는 매 지급일에 해당 소요자금을 그 우선순위에 따라 공제하여 해당 지급기일에 자산관리계좌에서 인출하여 지급하고, 그 지급기일이 유동화사채 발행일 전에 도래하는 경우에는 해당 소요자금을 유동화사채 발행일 또는 그 다음 영업일에 자산관리계좌에서 인출하여 지급하기로 한다.1. 위탁자가 「자산유동화법」 제22조의 업무를 영위함에 따라 납세의무를 지는 법인세 및 기타 조세2. 위탁자가 유동화자산의 인수 및 유동화증권의 발행과 관련하여 지급하여야 하는 제비용3. 위탁자가 신탁계약 및 수익권인수계약에 따라 수탁자에게 지급하여야 하는 제1종 수익권의 수익자 지정 대가 또는 수익권 인수대금4. 위탁자가 이 계약에 따라 업무수탁자에게 지급하여야 하는 수수료 및 제비용5. 위탁자가 자산관리위탁계약에 따라 자산관리자 또는 대체자산관리자에게 지급하여야 하는 자산관리 수수료 및 제비용6. 신용공여약정에 따라 신용공여은행에게 지급하여야 하는 수수료 및 제비용7. 다음 각 목의 부대비용. 다음 각 목의 부대비용 사이에는 우선순위가 없으며 동등한 지급순위를 가진다.가. 유동화증권의 신용평가기관에 지급하여야 하는 수수료나. 회계감사인에게 지급하여야 하는 제수수료 및 기타 비용(유동화자산의 실사비용을 포함한다)다. 자산관리자 및 업무수탁자가 자산관리위탁계약 또는 이 계약에 의한 업무수행을 위하여 법률자문을 받는 경우 변호사에 지급하여야 하는 자문료 및 기타 비용라. 가목 내지 다목 이외에 기타 위탁자가 우발적으로 부담하는 비용8. 유동화사채의 권리자에게 지급하여야 하는 금원. 다만, 연체이자, 이자 및 원금 순으로 한다.9. 신용공여약정에 따라 지급하여야 하는 차입한 자금의 원리금. 다만, 연체이자, 이자, 원금 순으로 한다.10. 일시적으로 차입한 자금의 원리금. 다만, 연체이자, 이자, 원금의 순으로 한다.11. 제17조에 따른 청산비용의 예치12. 위탁자의 사원에게 지급할 배당금(3) 업무수탁자는 어느 유동화증권에 대하여 기한의 이익 상실사유가 발생한 경우에도 제2항에 정한 지급순위에 따라 지급하여야 하며, 유동화증권에 관하여 지급하여야 하는 금원을 지급하기에 부족한 때에는 미상환 채권잔액에 따라 유동화증권 권리자 사이에 안분하여 지급한다.(4) 업무수탁자는 매 지급일의 5영업일 전까지 해당 지급일에 위탁자가 신탁계약에 따라 제1종 수익자로서 지급받아야 할 금원의 합계액과 예상명세를 명시한 서면을 수탁자 및 위탁자에게 제출하여야 하며,
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제출한 합계액과 명세 이외에 추가로 지급받아야 할 항목이 발생한 경우 또는 기제출한 내용을 수정하여야 하는 경우에는 즉시 추가금액과 추가명세 또는 수정금액과 수정명세를 명시한 서면을 수탁자에게 제출하여야 한다.(5) 업무수탁자는 제8조에 의한 신용공여약정에 따라 차입한 자금의 원리금의 잔액이 있을 경우 자산관리계좌의 잔액이 금 일억(100,000,000)원을 초과하는 경우에 제2항 및 신용공여약정에 따라 그 원리금을 매 지급일에 수시로 상환하여야 한다.(6) 업무수탁자는 위탁자의 별도의 지시가 없는 한, 제2항의 지급 및 제6조에 따른 여유자금의 운용 기타 자산유동화계획에 따른 자금 지출 이외의 목적으로 자산관리계좌에서 자금을 인출할 수 없다. 다만, 업무수탁자는 신탁계약상 수탁자가 자산관리계좌에 입금된 금액에 대하여 착오 등의 사유로 입금하였음을 입증한 후 반환을 요청하는 경우 자산관리계좌에서 해당 금원을 인출하여 수탁자에게 반환할 수 있다.(7) 위탁자와 업무수탁자는 자산관리계좌를 양도하거나 질권 기타 담보권의 목적으로 할 수 없다.(8) 업무수탁자는 위탁자의 자산관리계좌를 관리·운용함에 있어 필요한 경우 업무수탁자의 수신시스템과 연계된 전산시스템에 의한 입출금 방식을 이용할 수 있다. 다만, 동 전산시스템의 설치, 운영 및 이용에 있어서 업무수탁자는 보안상 주의의무를 다하여야 한다 다. 조기상환 시 유동화사채 상환계획조기상환사유가 발생한경우, 제1종 회수액을 제1종 수익권 권면액(기타 유동화사채 이자 등에 해당하는 수익 포함)에 이르기까지 제1종 수익자에게 지급하며, 유동화전문회사의 업무수탁자는 조기상환기간의 매 지급일마다 수탁자로부터 위와 같이 지급받은 금원에 대하여 업무위탁계약 제5조에 따라 유동화사채권자에게 해당기간까지의 원리금을 조기상환합니다.선순위유동화사채 투자자는 조기상환사유 발생 시 예상투자기간(예상만기) 이전에 원리금을 조기에 지급받을 위험이 있으며, 그 구체적인 내용은 다음과 같습니다.1)유동화전문회사가 제 1종 회수액으로 수탁자에게 적립된 금액에 한하여 매 지급일에 제1종 수익권으로 지급받은 한도에서 선순위유동화사채의 잔존 원리금을 지급받을 위험이 있습니다.2) 위의 경우, 선순위유동화사채의 잔존 원리금은 만기가 먼저 도래하는 선순위 유동화사채 순차로 지급합니다3) 선순위유동화사채 원리금 중 상환받지 못한 금액에 대해서는 다음 지급일에 지급 받을 수 있습니다.4) 유동화자산의 회수 성과가 악화되어 유동화전문회사가 최종적으로 수탁자로부터 제1종 회수액으로 선순위유동화사채원리금 상당액을 지급받지 못한 경우에는 유동화전문회사는 선순위유동화사채의 원리금에 대하여 지급하지 못할 위험이 있습니다. - 유동화사채의 조기상환권 행사 (업무위탁계약 제 15조) 제 15 조 (유동화사채의 조기상환권 행사)(1) 위탁자가 발행한 유동화사채 중 조기상환권이 부여된 제1-12회 내지 제1-33회 유동화사채의 경우 업무수탁자는 아주캐피탈의 요청에 의해 해당 유동화사채에 대하여 자산유동화계획 및 관련 유동화사채의 발행조건에서 정한 바에 따라 조기상환권을 행사한다. 어느 유동화사채의 조기상환은 직전 회차 유동화사채 원리금이 전액 상환 완료됨을 조건으로 하며, 해당 유동화사채의 조기상환일은 별지 1 기재 각 조기상환 경과기간 종료일에 해당하는 지급일 및 이후 도래하는 매 지급일로 한다. * 제1-12회 내지 제1-33회 유동화사채의 경우 각 만기일에도 불구하고 직전 회차 유동화사채 원리금이 전액 상환 완료됨을 조건으로 해당 조기상환 경과기간 종료일에 해당하는 지급일 및 이후 도래하는 매 지급일에 조기상환 가능함(2) 업무수탁자는 제1항에 따른 조기상환권을 행사하기 위하여 조기상환일을 정한 후 해당 조기상환일로부터 15일 전까지 한국예탁결제원에 통지하는 등 조기상환권 행사를 위하여 필요한 조치를 취하여야 한다. 다만, 이에 따라 조기상환이 완료된 경우 업무수탁자는 유동화사채의 신용등급을 평가한 신용평가기관에게 이를 즉시 통지하여야 한다.(3) 제1항 및 제2항에 따른 조기상환권이 행사되는 경우 업무수탁자는 조기상환권
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행사로 상환되는 원리금을 해당 지급일의 5영업일 전까지 제5조 제4항에 따라 위탁자가 신탁계약상 제1종 수익자로서 지급받아야 할 금원의 합계액 및 예상명세에 반영하여 수탁자에게 제출하고, 자산관리계좌 잔액(제6조에 따라 운용되는 금액을 포함한다)에서 조기상환권 행사로 상환되는 원금 및 직전 이자 지급일로부터 해당 조기상환일 전일까지 발생한 이자를 당해 조기상환일에 해당 유동화사채의 권리자에게 지급하여야 한다.(4) 조기상환권이 부여된 유동화사채가 없을 경우 본 조는 적용되지 아니한다. 3) 자금의 차입ㆍ운용에 대한 계획 및 실적 가. 자금의 차입계획 - 일시적 자금부족시 차입 (업무위탁계약 제 7 조) 제 7 조 (일시적 자금부족시 차입)(1) 자산관리계좌의 잔액(제6조에 따라 여유자금으로 운용되는 자산의 원본을 포함한다)이 유동화증권의 매 원리금 지급기일 또는 만기까지 변제기가 도래한 위탁자의 채무 총액을 변제하기에 부족한 경우에는 업무수탁자는 위탁자를 대리하여 위탁자의 명의로 일시적으로 자금을 차입할 수 있다. 이 경우 업무수탁자는 자금차입의 조건에 관하여 자산관리자와 사전에 협의하여야 한다.(2) 자산관리자가 제1항의 자금차입과 관련된 세부적인 금융조건을 확정하여 업무수탁자에 대하여 자금차입을 요청하는 경우, 업무수탁자는 자산관리자의 요청에 따라 자금차입 약정의 체결에 적극적으로 협조하기로 한다. 나. 자금의 차입실적 - 해당사항 없음.2. 자금의 운용계획 및 차입실적가. 자금의 운용계획- 여유자금의 운용 (업무위탁계약 제6조) 제 6 조 (여유자금의 운용)(1) 업무수탁자는 여유자금이 있는 경우 이를 다음의 방법으로 위탁자와 협의하여 운용할 수 있다. 이 경우 만기와 환금성을 고려하고 적절하게 분산 투자하는 등 위탁자의 권익이 최대한 보호되도록 신의성실의 원칙에 따라 공정하게 운용하여야 한다.1. 유효신용등급 AAA인 금융기관이 취급하는 예금(양도성예금증서 및 MMDA 포함), 적금, 부금, 환매조건부 채권(RP), 유효신용등급 AAA인 금융기관이 발행한 금융채(후순위사채 제외), 발행어음, 콜론(call loan) 및 유효신용등급 AAA인 금융기관이 보증한 유효신용등급 A1인 회사가 발행한 기업어음(CP)2. 국채 및 유효신용등급이 AAA인 지방채3. 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 의한 공공기관이 발행하는 유효신용등급 AAA의 채권4. 유효신용등급 AAA인 회사채5. 유효신용등급 A1인 기업어음(CP) 및 전자단기사채(다만, 발행자의 유효신용등급이 AAA인 경우에 한한다.)6. 유효신용등급 AAA인 금융기관이 제1호 내지 제5호 및 제7호에 기재된 금융상품에 운용하는 특정금전신탁7. 업무수탁자의 은행계정에 대한 대출(다만, 업무수탁자의 유효신용등급이 AAA인 경우에 한한다)(2) 업무수탁자는 제5조 제2항의 지급에 필요한 자금이 해당 지급일까지 확보될 수 있도록 제1항에 따른 운용대상 상품의 만기를 정하여야 하며, 필요한 자금이 해당 지급일까지 확보되지 않거나 확보되지 않을 가능성이 있는 때에는 업무수탁자는 제1항의 규정에 따른 운용상품을 중도해지하거나 매각하여야 한다.(3) 제1항에 따라 자금을 운용한 상품이 신용평가등급의 하향조정으로 인하여 제1항에 규정된 요건에 해당하지 않게 된 경우 업무수탁자는 그로부터 15일 이내에 해당 상품을 중도해지 또는 매각하고 이를 다시 제1항에 규정된 요건에 맞는 운용대상에 운용하여야 한다.(4) 업무수탁자는 동일인 및 그 계열회사(「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」이 규정하는 동일한 기업집단에 속하는 회사를 말한다)가 발행하는 제1항 제4호 및 제5호(단, 제5호의 경우는 잔존만기가 1개월 초과인 경우에 한한다)의 상품에 여유자금 운용가액 합계액의 20%를 초과하여 운용할 수 없다.(5) 본조에 의한 여유자금의 운용은 업무수탁자가 위탁자를 대리하여 위탁자의 명의로 수행한다. 업무수탁자는 여유자금의 운용에 관한 장부를 작성ㆍ보관하고 위탁자 및 자산관리자의 요청이 있을 경우 위탁자와 자산관리자에게 매 유동화증권기간 동안의 여유자금 운용과 적격 운용대상에 관한
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IV. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 구분 참여기관 부서 담당자/연락처 주요업무 신탁원본위탁자 아주캐피탈(주) 자금팀 나상훈 팀장2017-5067이승수 Manager2017-5062 신탁원본(신차, 중고차 할부금융 및오토론 채권) 위탁 신탁원본수탁자 (주)우리은행 신탁부 전소진 과장 2002-3889 신탁원본(신차, 중고차 할부금융 및오토론 채권) 수탁 신탁재산관리자 아주캐피탈㈜ 자금팀 나상훈 팀장2017-5067이승수 Manager2017-5062 신탁재산관리 신용평가 한국기업평가(주) SF2실 이창원 실장368-5638이정훈 수석연구원368-5306이정민 책임연구원368-5658 유동화증권신용평가 NICE신용평가(주) SF1실 이세찬 본부장2014-6264황상운 수석연구원2014-6238 법률자문 법무법인 지안 정진형 변호사2007-6850 계약서 작성 및 법률검토 자산실사 태영회계법인 김영목 회계사541-9761구장훈 회계사541-9762 자산실사 자산평가 태영회계법인 김영목 회계사541-9761구장훈 회계사541-9762 자산평가 업무수탁자 (주)우리은행 자산수탁부 최용범 과장2002-4106김동훈 대리2002-5355 SPC 업무수탁자 자산관리자 (주)우리은행 구조화금융팀 배병호 차장2002-5167위근복 대리2002-5235 SPC 자산관리자 대표주관 케이비증권(주) SF3부 김홍조 부장6114-0897이상열 차장6114-1030김지연 대리6114-0884 Documentation,총액인수 2. 기타 - 해당사항 없음. 3. 부속명세서 - 해당사항 없음.
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II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 가. 회사명 및 목적사업 등 구 분 내 용 회 사 명 주식회사 우리은행 설립연월일 1899년 01월 30일 대 표 이 사 권 광 석 본점소재지 서울특별시중구소공로 51(전화번호) 02-2002-3000 목 적 사 업 1. 은행법에 의한 은행업무2. 신탁업무3. 상기 업무 외에 인가권자의 인가ㆍ허가 등을 얻어 다른 업무를 겸영할 수 있음 자본금(출자금등) 3,581,392백만원 (1주당 액면가액: 5,000원) 주요주주(출자자등) (주)우리금융지주 100% 주) 자본금 및 주요주주는 2021년 09월 30일 기준임 나. 사업의 내용 1) 영업의 현황 가. 영업개황 주식회사 우리은행은 1899년 고종황제의 윤허와 황실 내탕금 지원을 바탕으로 민족자본으로 창립된 우리나라 최초 은행인 '대한천일은행'을 모태로 한 은행으로 1999년 상업은행(대한천일은행의 후신)과 한일은행(조선신탁주식회사의 후신)의 합병을 거쳐 2002년 우리은행으로 행명을 변경하였습니다.우리은행은 탄탄한 고객기반과 최고의 고객만족도, 광범위한 국내ㆍ외 네트워크 및 브랜드파워 등 최상의 판매 인프라를 갖추고 활발히 영업 중입니다. 전통적인 이자수익 뿐만 아니라 글로벌과 자산관리 부문에 역량을 집중하여 보다 다양한 분야에서 수익을 창출하고 있으며, 현재의 성장 뿐만 아니라 미래의 성장동력 창출이라는 측면에서 핀테크 및 빅데이터를 기반으로 한 디지털 금융서비스 시장의 선도, 동남아시아 등 성장잠재력이 높은 지역 중심으로 글로벌 네트워크 확대 및 질적 성장을 도모하고 있습니다. 나. 영업의 종류 우리은행은 「은행법」에 의한 은행업무 및 부수 업무, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 신탁업무 및 부수업무, 그 외 타법령에 의한 인가권자의 인가를 얻어 다른 업무를 겸영할 수 있으며, 은행이 현재 영위하고 있는 주요 겸영업무로는 보험대리점 업무, 퇴직연금사업자 업무, 투자자문업무, 집합투자증권에 대한 투자매매ㆍ중개업무, 파생상품에 대한 매매ㆍ중개업무 등이 있습니다. 다. 영업부문별 자금조달 및 운용1) 자금조달실적 [은행계정] (단위 : 백만원,%) 구분 조달항목 2021년 3분기(제188기 3분기) 2020년(제187기) 2019년 (제186기) 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 원화자금 예수금부금 양도성예금 원화차입금 원화콜머니 기 타 소 계 외화자금 외화예수금 외화차입금 외화콜머니 외 화 사 채 기 타 소 계 기타 자 본 총 계 충 당 금 기 타 소 계 합계 주1) 예수금 = 원화예수금 - 예금성타점권 - 지준예치금 - 은행간조정자금(콜론) * 예금성타점권 = 총타점권 - 당좌대출상환용타점권 - 은행간조정자금(콜머니) * 이자율산출을 위한 이자는 예금 및 부금이자와 예금보험료 합계임주2) 외화예수금 = 외화예수금 + 역외외화예수금주3) 외화차입금 = 외화차입금 + 외화수탁금 + 역외외화차입금주4) 외화사채 = 외화사채 + 역외외화사채주5) 종금계정 제외주6) K-IFRS 별도 재무제표 기준 [신탁계정] (단위 :백만원, % ) 구분 조달항목 2021년 3분기(제188기 3분기) 2020년 (제187기) 2019년 (제186기) 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 비용성 금전신탁 차입금 소 계 무비용성 재산신탁 특별유보금 기 타 소 계 합계 주) K-IFRS 별도 재무제표 기준 2) 자금운용실적 [은행계정] (단위 :백만원,% ) 구분 운용항목 2021년 3분기 (제188기 3분기) 2020년(제187기) 2019년(제186기) 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 원화자금 원화예치금 원화유가증권 원화대출금 지급보증대지급금 원화콜론 사모사채 신용카드채권 기 타 원화대손충당금(-) 소 계 외화자금 외화예치금 외화유가증권 외화대출금 외화콜론 매입외환 기 타 외화대손충당금(-) 소 계 기타 현 금 업무유형자산 기 타 소 계 합계 주1) 원화예치금 = 원화예치금 - 지준예치금주2) 원화유가증권 = 원화유가증권
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+ 대여유가증권(원화)* 이자율 산출을 위한 이자 = 유가증권이자(수입배당금 포함) + 평가익(순) + 유가증권상환익(순) + 유가증권매매익(순)중 주식매매익(순) 제외분주3) 원화대출금 = 원화대출금 + 당좌대출상환용타점권* 이자율 산출을 위한 이자 = 원화대출금이자 - 신용보증기금 출연금주4) 외화예치금 = 외화예치금 + 역외외화예치금주5) 외화유가증권 = 외화유가증권 + 대여유가증권(외화) * 이자율 산출을 위한 이자 = 유가증권이자(수입배당금 포함) + 평가익(순) + 매매익(순)중 주식매매익(순) 제외분주6) 외화대출금 = 외화대출금 + 역외외화대출금 + 은행간외화대여금 + 외화차관자금대출금 + 내국수입유산스주7) 현금 = 현금 - 총타점권주8) 업무용유형자산 = 업무용유형자산 - 감가상각누계액주9) 종금계정 제외주10) 금액 등이 음(-)수인 경우 괄호()안에 기재하였습니다.주11) K-IFRS 별도 재무제표 기준 [신탁계정] (단위 :백만원,% ) 구분 운용항목 2021년 3분기(제188기 3분기) 2020년 (제187기) 2019년 (제186기) 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 수익성 대 출 금 콜 론 유가증권 기 타 채권평가충당금(-) 현재가치할인차금(-) 소 계 무수익성 소 계 합계 주) K-IFRS 별도 재무제표 기준 2) 영업 종류별 현황 (1) 부문별 수지상황 (단위 : 억원) 구분 2021년 3분기(제188기 3분기) 2020년(제187기) 2019년(제186기) 이자부문 이자수익 예치금이자 유가증권이자 대출채권이자 기타이자수익 이자비용 예수금이자 차입금이자 사채이자 기타이자비용 소계 수수료부문 수수료수익 수수료비용 소계 신탁부문 신탁업무운용수익 중도해지수수료 신탁업무운용손실 소계 기타영업부문 기타영업수익 유가증권관련수익 외환거래이익 충당금환입액 파생금융상품관련이익 기타영업잡수익 기타영업비용 유가증권관련손실 외환거래손실 기금출연료 대손상각비 지급보증충당금전입액 파생금융상품관련손실 기타영업잡비용 소계 부문별이익합계 판매비와관리비 영업이익 영업외수익 영업외비용 경상이익 법인세비용차감전 계속영업이익 계속영업법인세비용 중단영업이익주2) 당기순이익 지배주주지분순손익 비지배지분순손익 주1) K-IFRS 연결재무제표 기준주2) 카드사 지주 이전으로 인한 중단영업손실주3) 금액이 음(-)의 금액인 경우 괄호()안에 금액을 기재하였습니다. (2) 예금업무 (단위 : 백만원) 구분 2021년 3분기(제188기 3분기) 2020년 (제187기) 2019년(제186기) 원화예수금 요구불예금 저축성예금 상호부금 소 계 외화예수금 양도성예금증서(CD) 금전신탁 기타예수금 합 계 주) K-IFRS 연결재무제표 기준 ※수시입출식예금 현황(유동성핵심예금) (단위 : 백만원) 구분 2021년 3분기(제188기 3분기) 2020년(제187기) 2019년(제186기) 요구불예금 저축예금 기업자유예금 합계 (3) 대출업무1) 종류별 대출금 잔액 (단위 :백만원) 구 분 2021년 3분기(제188기 3분기) 2020년(제187기) 2019년(제186기) 원화대출금 외화대출금 지급보증대지급금 소 계 주1) K-IFRS 연결재무제표 기준주2) 외화대출금 = 외화대출금 + 내국수입유산스 2) 대출금의 잔존기간별 잔액 (단위 :백만원) 구 분 1년이하 1년초과∼3년이하 3년초과∼5년이하 5년초과 합계 원화대출금 외화대출금 주) K-IFRS 별도재무제표 기준 (4) 신탁업무1) 신탁예수금 (단위 :백만원) 구 분 2021년 3분기(제188기 3분기) 2020년(제187기) 2019년(제186기) 수탁고 신탁보수 수탁고 신탁보수 수탁고 신탁보수 금전신탁 재산신탁 합 계 주1) 수탁고는 평균잔액임주2) 신탁보수 = 실제보수 - 보전보족금 2) 신탁계정 유가증권 현황 (단위 :백만원) 구분 취득원가 기말 장부가액 평가손익잔액(B/S) 운용손익(I/S) 신탁계정 3) 신탁계정 대출금 (단위 :백만원) 구 분 2021년 3분기(제188기 3분기) 2020년(제 187기) 2019년(제 186기) 평균잔액
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기말잔액 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 신탁대출금 3) 파생상품거래 현황 가. 업무개요 파생금융상품은 기초상품(이자율, 환율, 주가, 상품가격 등)의 변화에 따라 가격이 결정되는 금융상품입니다. 기초상품에 따라 금리통화파생상품, 주식파생상품, 상품파생상품으로 분류되며 당행은 이자율 관련 거래로는 국채선물/이자율스왑/이자율옵션 등을, 환율관련 거래로는 통화선도/통화스왑/통화옵션 등을, 주식관련 거래로는 주가 및 주가지수관련 옵션 등을 운용하고 있으며, 미래의 상품가격을 헤지하기 위하여 상품을 기초자산으로 하는 상품파생거래도 취급하고 있습니다. 시장위험 및 거래상대방 신용위험에 대해서는 철저한 분석을 통하여 안정적인 운용과 관리를 하며 Front Office와 Middle Office 및 Back Office의 분리 등을 통해 적절한 내부통제절차를 구축하고 있습니다.나. 계약 및 파생상품 종류별 현황 - 파생상품거래 및 옵션 등 계약 현황 [은행계정] (기준일 : 2021년 9월 30일) (단위:억원) 구분 이자율 통화 주식 귀금속 기타 합계 거래목적 위험회피 매매목적 거래장소 장내거래 장외거래 거래형태 선도 선물 스왑 옵션 [신탁계정] - 해당사항 없습니다. (1) 파생상품거래 관련 총거래 현황(은행계정) (기준일 : 2021년 9월 30일) (단위 : 억원) 구분 잔액 파생상품자산 파생상품부채 위험회피회계적용거래(A) 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 Match거래(B) 선도 스왑 장외옵션 매매목적거래(C) 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 합계(A+B+C) (2) 파생상품거래관련 총거래현황(신탁계정)- 해당사항 없습니다. (3) 이자율 관련 거래 현황(은행계정) (기준일 : 2021년 9월 30일) (단위 : 억원) 구분 잔액 파생상품자산 파생상품부채 위험회피회계적용거래(A) 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 Match거래(B) 선도 스왑 장외옵션 매매목적거래(C) 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 합계(A+B+C) (4) 이자율 관련 거래현황(신탁계정)- 해당사항 없습니다. (5) 통화 관련 거래 현황(은행계정) (기준일 : 2021년 9월 30일) (단위 : 억원) 구분 잔액 파생상품자산 파생상품부채 위험회피회계적용거래(A) 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 Match거래(B) 선도 스왑 장외옵션 매매목적거래(C) 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 합계(A+B+C) (6) 통화 관련 거래현황(신탁계정)- 해당사항 없습니다. (7) 주식 관련 거래 현황(은행계정) (기준일 : 2021년 9월 30일) (단위 : 억원) 구분 잔액 파생상품자산 파생상품부채 위험회피회계적용거래(A) 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 Match거래(B) 선도 스왑 장외옵션 매매목적거래(C) 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 ELW(D) 장내옵션 장외옵션 (8) 주식 관련 거래현황(신탁계정)- 해당사항 없습니다. (9) 귀금속 및 상품 등 거래현황(은행계정)- 해당사항 없습니다.(10) 귀금속 및 상품 등 거래현황(신탁계정)- 해당사항 없습니다.(11) 신용파생상품 거래현황(은행계정)- 해당사항 없습니다.(12) 신용파생상품 거래현황(신탁계정)- 해당사항 없습니다. 4) 영업설비 등의 현황 가. 지점 등 설치 현황 (1) 국내 (기준일 : 2021년 9월 30일) (단위 :개점) 지역 지점 출장소 사무소 합계 서울특별시 주) 부산광역시 대구광역시 인천광역시 광주광역시 대전광역시 울산광역시 세종특별자치시 경기도 강원도 충천북도 충청남도 전라북도 전라남도 경상북도 경상남도 제주도 계 주) 서울특별시 지점수 중 본점영업부 1개점 포함 (2) 해외 (기준일 : 2021년 9월 30일) (단위 : 개점) 지역 지점 출장소 사무소 합계 미국 영국 일본 홍콩 싱가폴 바레인 방글라데시 인도 호주 두바이 말레이시아 미얀마 이란 폴란드 기타 주1) 계 주1) 개성공단 임시사무소 본점 내 설치주2) 해외법인의 子지점은 제외(해외법인의 지점에 관한 내용은 「II.사업의 내용 / 5. 재무건전성 등 기타 참고사항/ 마. 주요 연결대상종속회사의 사업의
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내용 / [해외현지법인]」부분을 참고하여 주시기 바랍니다.) 나. 영업설비 등 현황 (기준일 : 2021년 9월 30일) (단위 :백만원 ) 구 분 토지(장부가격) 건물(장부가격)주1) 합계 소유 본점 지점 해외주2) 소 계 임차 지점 해외주2) 소 계 합 계 주1) 상각누계액 반영전 금액임주2) 해외분 해외지점 반영(해외법인의 子지점은 제외) 다. 자동화기기 설치 현황 (기준일 : 2021년 9월 30일) (단위 : 대) 구 분 2021년 3분기(제188기 3분기) 2020년 (제187기) 2019년 (제186기) CD ATM 통장정리기 기타 주) ATM : 키오스크 포함, 기타: 공과금기기 라. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획(1) 국내 (기준일 : 2021년 9월 30일) (단위 : 개점) 구 분 2020년 실적 2021년 계획 점포(출장소포함) 미정 (2) 해외 (기준일 : 2021년 9월 30일) (단위 : 개점 구 분 2020년 실적 2021년 계획 점포(출장소 포함) ※ 지점의 변동 (기준일 : 2021년 9월 30일) 구 분 점포명(변동일자) 신설 TCE본점센터(2021.07.09.) 신설 TC프리미엄압구정센터(2021.07.09.) 이전 두산타워금융센터(2021.02.01.) 이전 한남빌리지지점(2021.03.15.) 이전 종로구청지점(2021.03.22.) 이전 메트로시티지점(2021.04.12.) 이전 여의도중앙금융센터(2021.05.24.) 이전 동탄중앙금융센터(2021.07.05.) 이전 삼송지점(2021.09.06.) 폐쇄 글로벌투자지원센터(2021.01.04.) 폐쇄 분당정자지점(2021.02.01.) 폐쇄 삼성증권삼성타운영업점(2021.05.03.) 폐쇄 험프리스(출)(2021.05.31.) 폐쇄 김포공항국제선(출)(2021.06.14.) 폐쇄 김포공항국내선(출)(2021.06.14.) 폐쇄 군인공제회(출)(2021.07.12.) 폐쇄 TwoChairs타워팰리스(출)(2021.07.12.) 폐쇄 평촌관악타운(출)(2021.07.12.) 폐쇄 대치북지점(2021.07.12.) 폐쇄 동탄역지점(2021.07.12.) 폐쇄 둔촌남지점(2021.07.12.) 폐쇄 봉천중앙지점(2021.07.12.) 폐쇄 성남남부지점(2021.07.12.) 폐쇄 수리동지점(2021.07.12.) 폐쇄 신월중앙지점(2021.07.12.) 폐쇄 안양벤처지점(2021.07.12.) 폐쇄 암사동지점(2021.07.12.) 폐쇄 역삼동지점(2021.07.12.) 폐쇄 월피동지점(2021.07.12.) 폐쇄 일산덕이지점(2021.07.12.) 폐쇄 청계8가지점(2021.07.12.) 폐쇄 포천지점(2021.07.12.) 폐쇄 하계동지점(2021.07.12.) 폐쇄 화성정남지점(2021.07.12.) 5) 재무건전성 등 기타 참고사항 가. 자본적정성 및 재무건전성 관련지표(1) BIS기준 자본비율 (단위 : 억원,%) 구분 2021년 3분기(제188기 3분기) 2020년(제187기) 2019년(제186기) BIS자기자본(A) 위험가중자산(B) BIS자기자본비율(A/B) 주1) BIS(Bank for International Settlements : 국제결제은행)기준 자기자본비율 = 자기자본/위험가중자산 ×100주2) K-IFRS 연결재무제표 기준 및 BASEL III 기준으로 산출주3) 2021년 9월 자기자본비율 관련 수치는 잠정치로 변동될 수 있음 (2) 유동성 비율 (단위 : %) 구분 2021년 3분기(제188기 3분기) 2020년(제187기) 2019년(제186기) 통합유동성커버리지비율(LCR)주) 외화유동성커버리지비율(외화LCR)주) 업무용유형자산비율 주) 경영공시 산출기준과 동일하게 적용(LCR : 분기 중 영업일별 비율의 평균, 외화 LCR : 항목별 값을 평균한 뒤 비율 산출), 해당기간 '21년 3분기,'20년 4분기,'19년 4분기 금융위원회 『금융규제 유연화 방안 추진 현황 및 향후 계획』에 따라 통합 LCR 규제비율 '22년 3월말까지 하향 조정(통합 100%→85%, 외화 80% →
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70%) (3) 무수익여신비율 (단위 : 억원, % ) 2021년 3분기(제188기 3분기) 2020년(제187기) 2019년(제186기) 증감주1) 무수익여신잔액 비율 무수익여신잔액 비율 무수익여신잔액 비율 무수익여신잔액 비율 주1) 증감은 2020년말 대비 2021년 3분기말 증감임주2) 금액 등이 음(-)수인 경우 괄호()안에 기재하였습니다. (4) 대손충당금 (단위 : 억원 ) 구분 2021년 3분기(제188기 3분기) 2020년(제187기) 2019년(제186기) 대손충당금 국내분 일반 특별 소계 국외분 일반 특별 소계 합 계 기중대손상각액 (5) 건전성 (단위 : 백만원, %, %p) 구 분 2021년 3분기(제188기 3분기) 2020년 (제187기) 2019년 (제186기) 총 여 신 기업 가계 고정이하여신 고정이하여신비율 기업 가계 무수익여신 무수익여신비율 기업 가계 대손충당금적립률(A/B) 무수익여신산정대상기준 제충당금 총계(A) 고정이하여신(B) 연체율 총대출채권 기준(계절조정후) 기업대출 기준(계절조정후) 가계대출 기준(계절조정후) 다. 재무에 관한 사항 요약재무상태표 (단위 : 백만원) 과 목 2021년 3분기말 2020년말 2019년말 제188기 3분기 제187기 제186기 Ⅰ. 자산 1. 현금및현금성자산 2. 당기손익-공정가치측정 금융자산 3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 4. 상각후원가측정 유가증권 5. 상각후원가측정대출채권및기타금융자산 6. 종속기업및관계기업투자자산 7. 투자부동산 8. 유형자산 9. 무형자산 10. 매각예정자산 11. 당기법인세자산 12. 파생상품자산(위험회피목적) 13. 기타자산 자산총계 Ⅱ. 부채 1. 당기손익-공정가치측정 금융부채 2. 예수부채 3. 차입부채 4. 발행사채 5. 충당부채 6. 순확정급여부채 7. 당기법인세부채 8. 이연법인세부채 9. 파생상품부채(위험회피목적) 10. 기타금융부채 11. 기타부채 부채총계 Ⅲ. 자본 1. 자본금 2. 신종자본증권 3. 자본잉여금 4. 기타자본 5. 이익잉여금 자본총계 부채와자본총계 종속 관계 공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 라. 임원 및 직원 현황 1. 임원 현황 (기준일 : 2021년 09월 30일) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 권광석 남 은행장 사내이사 상근 대표이사 (학력)'82. 학성고'86. 건국대학교 산업공학과'06. 연세대학교 경영대학원 MBA(약력)'14. 우리은행 홍보실장(본부장)'15. 우리은행 대외협력단장(상무)'17. 우리은행 IB그룹장 겸대외협력단장(집행부행장)'18. 우리프라이빗에쿼티(PE)자산운용 대표'19. 새마을금고중앙회 신용공제 대표이사 장병용 남 상임감사위원 사내이사 상근 상임감사 (학력)'80. 전남고'84. 전남대학교 영어영문학과'04. 고려대학교 경영대학원 석사'18. 한성대학교 대학원 회계학 박사(약력)'02. ~ '16. 금융감독원 지주서비스 팀장 일반은행 검사국 팀장 저축은행 감독국 국장 '16. 신협중앙회 검사감독 이사 박상용 남 이사 사외이사 비상근 사외이사(리스크관리위원회,보상위원회,임원후보추천위원회) (학력)'73. 연세대 경영학'82. 뉴욕대대학원 경영학 석사'84. 뉴욕대대학원 경영학 박사(약력)'09. 연세대 경영대학장 兼 경영전문대학원장'13. 공적자금관리위원회 민간위원장現) 연세대학교 경영대학 명예교수 우리금융지주사외이사(겸직) 노성태 남 이사 사외이사 비상근 사외이사(리스크관리위원회,보상위원회,임원후보추천위원회) (학력)'69. 서울대 경제학'83. 하버드대학교대학원 경제학 석사'84. 하버드대학교대학원 경제학 박사(약력)'07. 한화생명 경제연구원장'12. 한화생명 경제연구원 고문現) 삼성꿈장학재단 이사장 우리금융지주사외이사(겸직) 정찬형 남 이사 사외이사 비상근 사외이사(감사위원회,보상위원회,임원후보추천위원회) (학력)'81. 고려대 경영학'84. 고려대 경영대학원 재무론 석사(약력)'07.
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한국투자신탁운용 대표이사'15. 포스코기술투자 사장 우리금융지주사외이사(겸직) 박수만 남 이사 사외이사 비상근 사외이사(리스크관리위원회,보상위원회,임원후보추천위원회) (학력)'79. 서울대 법학(약력)'84. 김 법률사무소 변호사現) 법무법인 수정재 변호사 김준호 남 이사 사외이사 비상근 사외이사(감사위원회,보상위원회,임원후보추천위원회) (학력)'83. 동국대 도시행정학'86. 동국대 행정학 석사'10. 광운대 행정학 박사(약력)'13. 미래창조과학부 우정사업본부 본부장'15. 한국금융투자협회 자율규제위원장現) 법무법인 율촌 고문 유대일 남 이사 기타비상무이사 비상근 비상임이사(리스크관리위원회,보상위원회) (학력)'86. 서울대학교 동양사학(약력)'16. 예금보험공사 창조경영실장'19. 예금보험공사 홍보실장現) 예금보험공사 기금정책부장 박화재 남 집행부행장 미등기 상근 여신지원그룹 (학력)'81. 광주상고'06. 한국사이버대 경영학과'08. 동국대학교 부동산학 석사(약력)'15. 경기남부영업본부장'16. 서초영업본부장'17. 업무지원그룹 상무'18. 여신지원그룹 부행장보 이중호 남 집행부행장 미등기 상근 금융소비자보호그룹(금융소비자보호총괄책임자(CCO)) (학력)'82. 영진고'90. 영남대학교 경영학과(약력)'17. 관악동작영업본부장'18. 기업금융단 상무'20. 기업그룹 부행장보'20. 기업금융단 부행장보 황규목 남 집행부행장 미등기 상근 브랜드ESG그룹 (학력)'81. 수원수성고'86. 인하대학교 행정학과'09. 연세대 행정대학원 행정학 석사(약력)'15. 종로기업영업본부장'17. 본점1기업영업본부장'19. 우리금융지주 준법감시인 상무'20. 홍보브랜드그룹 부행장보 우리금융지주브랜드부문부사장(겸직) 김성종 남 집행부행장 미등기 상근 IT그룹(최고정보책임자(CIO)) (학력)'83. 선린상고'05. 경기대학교 경영학과(약력)'18. IT그룹 상무'19. IT기획단 상무'19. 우리에프아이에스 은행서비스그룹 총괄 전무(겸직)'20. IT그룹 부행장보 우리에프아이에스대표이사사장(겸직) 조병규 남 집행부행장 미등기 상근 경영기획그룹(공시책임자내부회계관리자전략기획·재무관리주요업무집행책임자) (학력)'83. 관악고'92. 경희대학교 경제학과(약력)'17. 강북영업본부장'19. 준법감시인(상무)'20. 경영기획그룹 부행장보 김정록 남 준법감시인(집행부행장보) 미등기 상근 준법감시인 (학력)'81. 서울북공고'86. 성균관대학교 행정학과(약력)'17. 송파영업본부장'18. IB그룹 상무'19. 우리금융지주 CIB총괄 상무(겸직)'19. 우리종합금융 CIB사업본부 총괄 부사장(겸직)'20. 경영기획그룹 부행장보 고정현 남 집행부행장보 미등기 상근 정보보호그룹(정보보호최고책임자(CISO),개인정보보호책임자,신용정보관리·보호인,고객정보관리인) (학력)'82. 덕수상고'01. 국민대학교 국제통상학과'03. 건국대학교 부동산대학원 부동산학 석사'18. 연세대정보대학원 금융정보보호 석사(약력)'16. 플랫폼사업부 본부장'17. 강서양천영업본부장'18. 정보보호그룹 상무 김호정 남 집행부행장보 미등기 상근 부동산금융단 (학력)'82.선린상고'14.한양사이버대학교 부동산학과'17.연세대경제대학원 금융공학 석사(약력)'16. 강서양천영업본부장'17. 여신업무센터 본부장'18. 미래2기업영업본부장'18. 부동산금융그룹 상무 황원철 남 집행부행장보 미등기 상근 디지털그룹 兼디지털금융단(최고디지털책임자(CDO)) (학력)'87. 보성고'91. 한양대학교 수학과'95. 한양대대학원 수학과 석사(약력)'18. 디지털금융그룹 본부장'19. 우리금융지주 디지털총괄 상무(겸직)'19. 우리카드 디지털그룹 전무(겸직)'20. DT추진단 상무 우리금융지주디지털추진단전무(겸직) 전상욱 남 집행부행장보 미등기 상근 리스크관리그룹(리스크관리책임자리스크관리주요업무집행책임자) (학력)'85. 상문고'90. 서울대학교 경제학과'98. KAIST 금융공학 석사(약력)'11. 우리금융지주 경영연구소 부장'12. 우리금융경영연구소 전략연구실 실장'19.
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우리금융경영연구소 연구본부 상무대우'19. 리스크관리그룹 상무 김인식 남 집행부행장보 미등기 상근 개인/기관그룹 (학력)'80. 신일고'90. 성균관대학교 경영학과(약력)'17. 인도지역본부장'18. 본점1기업영업본부장'20. 자금시장그룹 상무 심상형 남 집행부행장보 미등기 상근 투자상품전략단 (학력)'81. 중앙상고(약력)'16. 미래기업영업본부장'17. 강남기업영업본부장'20. 신탁연금단 상무'20. 투자상품전략단 상무 서동립 남 집행부행장보 미등기 상근 외환사업단 (학력)'80. 영남상고'88. 부산산업대 경영학(약력)'16. 부산경남동부영업본부장'18. 영등포영업본부장'20. 금융소비자보호그룹 상무'20. 중소기업그룹 상무 강성모 남 집행부행장보 미등기 상근 경영지원그룹 (학력)'82. 마산중앙고'90. 한양대학교 경영학과(약력)'16. 중부영업본부장'17. 본점영업부 본부장'20. HR그룹 상무 박완식 남 집행부행장보 미등기 상근 영업그룹 (학력)'83. 동대부고'91. 국민대학교 무역학과(약력)'18. 강남2영업본부장'20. 중소기업그룹 상무'20. 개인그룹 兼 디지털금융그룹 상무'21. 영업/디지털그룹 부행장보 신광춘 남 집행부행장보 미등기 상근 기업그룹 (학력)'84. 경성고'88. 경기대학교 독어독문학(약력)'16. 중앙기업영업본부장'20. 기업금융단 상무 강신국 남 집행부행장보 미등기 상근 자금시장그룹(파생상품업무책임자) (학력)'81. 동래고'86. 고려대학교 경영학과'92. 고려대대학원 국제경영학 석사(약력)'17. 자금부 본부장'18. 종로기업영업본부장'20. IB그룹 상무'20. 우리금융지주 CIB총괄 상무(겸직)'20. 우리종합금융 CIB사업본부 총괄 부사장(겸직) 이문석 남 집행부행장보 미등기 상근 IB그룹 (학력)'83. 여의도고'89. 중앙대학교 법학과'97. 조지워싱턴대대학원 M.B.A(약력)'18. 미래2기업영업본부장'19. 중앙기업영업본부장 정연기 남 집행부행장보 미등기 상근 자산관리그룹 (학력)'82. 용문고'91. 연세대학교 영어영문학과(약력)'18. 개인영업전략부 본부장'20. 자산관리그룹 본부장 김응철 남 집행부행장보 미등기 상근 글로벌그룹 (학력)'85. 장충고'91. 한양대학교 법학과(약력)'18. 글로벌전략부 본부장'19. 우리금융지주 글로벌기획부장(겸직)'20. 본점1기업영업본부장 주1) 2021년 사업연도에 대한 정기주총 종결시까지주2) 집행부행장, 집행부행장보 재직기간의 시작일 : 집행부행장보 선임일 2. 직원 현황 (기준일 : 2021년 09월 30일) (단위: 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 금융업 남 금융업 여 합 계 주1) 2021.9.30 현재 재직직원 기준주2) 평균근속연수는 기간제근로자 및 해외현지채용직원 제외 2. 자산의 관리방법 등 1) 대금회수의 방법 및 관리절차 등 ○ 신탁재산관리자의 지정 (신탁사무 위임계약에 대한 특약 제2조) 제 2 조 (신탁재산관리자의 지정)(1) 수탁자는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “자본시장법”이라 한다) 제42조 제7항에 따라 정한 업무위탁 운영기준(이하 “업무위탁 운영기준”이라 한다) 및 이 특약이 정하는 바에 따라 다음 각 호의 업무를 신탁재산관리자에게 위임하며, 신탁재산관리자는 이를 승낙한다. 다만, 다음 각 호의 업무, 기타 신탁사무위임계약에 따라 신탁재산관리자가 수행하는 업무는 자본시장법상 허용되는 신탁재산의 추심업무 및 이와 관련된 부수업무에 한정된다. 1. 신탁재산의 추심업무2. 신탁재산의 추심에 부수적인 업무(2) 신탁재산관리자는 신탁사무위임계약에서 명시적으로 위임한 내용 이외에는 수탁자를 대리하거나 수탁자를 위하여 어떠한 행위도 할 권한이 없다.(3) 신탁재산관리자는 수탁자의 서면에 의한 사전동의 없이는 신탁사무위임계약에 의하여 위임받은 사무(채무자 등에 대한 정보처리업무를 포함하되 이에 한정되지 않음)의 전부
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또는 일부를 제3자에게 재위임하거나 재위탁할 수 없다. 또한 신탁재산관리자는 제3자에게 업무를 재위탁한 후에도 이 특약에 의한 신탁재산관리자로서의 의무와 책임을 여전히 부담한다. ○ 유동화자산의 추심 및 관리 (신탁사무 위임계약에 대한 특약 제4조) 제 4 조 (신탁재산의 관리)(1) 신탁재산관리자는 신탁재산 및 그 관리, 운용 및 처분에 따라 취득하는 금전 등 신탁재산에 속하는 재산권을 신탁재산관리자의 고유재산 및 신탁재산관리자가 다른 사무위임계약으로 위임받아 관리하는 재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 하며 신탁재산관리자의 고유재산 또는 신탁재산관리자가 다른 사무위임계약으로 위임받아 관리하는 재산과 혼합하여 관리하여서는 아니된다.(2) 신탁재산관리자는 신탁재산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며, 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산 및 신탁재산관리자가 다른 사무위임계약으로 위임받아 관리하는 재산과 신탁재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. (3) 신탁재산관리자는 금융위원회, 수탁자, 수익자 또는 유동화사채의 소지인이 제2항에 따라 관리하는 관리대장 등의 열람을 요구하는 경우, 이를 허용하여야 한다. ○ 회수된 금원의 교부 (신탁사무 위임계약에 대한 특약 제8조) 제 8 조 (취득 금원 등의 관리)(1) 신탁재산관리자가 이 특약에 따라 신탁재산관리업무를 수행함에 있어 채무자 등으로부터 신탁재산과 관련하여 금원 또는 기타 권리를 취득하게 되는 경우 이를 즉시 신탁추심계좌에 입금하여야 한다.(2) 신탁재산관리자는 늦어도 신탁효력발생일로부터 사(4)개월이 되는 날로부터 유동화자산 관련계약에 따라 채무자 등이 지급하는 금원이 직접 신탁추심계좌로 입금되도록 조치하여야 한다.(3) 신탁재산관리자는 어느 채무자 등에 대하여 계좌분리약정이 체결된 경우 해당 채무자 등의 유동화자산 관련 결제대금이 계좌분리약정을 통하여 해당 계좌분리약정 체결은행에 개설된 집금계좌 또는 수탁자가 지정하는 집금계좌로 바로 입금될 수 있도록 매월 필요한 정보를 계좌분리약정 체결은행 또는 금융결제원에 제공하여야 한다. ○ 채권서류의 관리 (신탁사무 위임계약에 대한 특약 제5조) 제 5 조 (채권서류의 관리)(1) 신탁재산관리자는 관계법령에 따라 신탁재산과 관련된 각종 계약서, 각종 증명서 기타 이와 관련된 문서, 신탁재산의 관리를 위한 컴퓨터 파일 기타 증빙서류에 신탁재산임을 기재하고 그 고유업무 및 다른 사무위임계약으로 위임받은 업무와 관련된 서류와 별도로 보관 및 관리하여야 한다.(2) 신탁재산관리자는 금융위원회, 수탁자, 수익자 또는 유동화사채의 소지인이 전항에 의하여 구분 관리하는 서류 등의 열람을 요구하는 경우, 이를 허용하여야 한다. ○ 장부의 작성 및 계산 (신탁사무 위임계약에 대한 특약 제6조) 제 6 조 (장부의 작성 및 계산 등)(1) 신탁재산관리자는 수탁자와 합의하는 양식에 따라 ① 신탁특약 제7조에 따른 일일현금지급 조건의 충족 여부를 확인할 수 있는 일일보고사항을 포함하여 매 영업일의 유동화자산의 현황, 추심의 결과와 그 내역에 대한 보고서를 해당 영업일에 대한 자료처리일의 다음 영업일까지, ② 매 계산기간 종료일을 기준으로 유동화자산에 대한 연체 현황을 해당 계산기간 종료 직후 계산일까지, ③ 매 계산기간의 유동화자산의 현황, 추심의 결과와 그 내역 및 유동화자산의 대출원금 구간별 대출건수, 유동화자산 원금잔액 및 유동화자산 예상 원금회수액에 대한 보고서를 해당 계산기간 종료 직후 계산일까지 수탁자에게 제출하여야 하며, 그 외에 수탁자가 신탁재산관리자의 신탁재산관리업무에 관한 자료를 합리적으로 요청하는 경우 해당 자료를 수탁자에게 제출하여야 한다. ①에 따른 보고의 경우, 유동화자산의 원금회수액을 포함하고, 특히 추가 신탁의 효력발생일의 일일보고사항에는 추가신탁 대상 유동화자산에 대한 추가 유동화자산 확정일 현재의 유동화자산 원금잔액과 그에 대한 추가신탁의 효력발생일까지의 원금회수액, 추가 유동화자산 확정일 현재로 계산된 제외자산 원금잔액이 포함되어야 하며, ③에 따른
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보고의 경우, 유동화자산의 원금회수액과 제외자산 원금잔액, ②에 따라 보고된 직전 계산기간 종료일 현재의 유동화자산 연체에 대한 최종 현황이 포함(연체 유동화자산 원금잔액의 현황 포함)되어야 한다. (2) 신탁재산관리자는 한국에서 채택된 국제회계기준에 의한 방법과 양식에 따라 신탁재산 등 신탁재산에 속하는 재산의 명세와 현황 및 관리내역에 관한 장부를 작성하여 신탁재산관리자의 본점에 비치하여야 한다.(3) 신탁재산관리자는 어느 채무자가 신탁재산과 관련된 지급의무를 지체하는 경우 관계법령에 따라 이를 적절한 방법으로 추심하여야 하며, 수탁자는 이러한 신탁재산관리자의 추심업무에 적극 협조하여야 한다. (4) 신탁재산관리자는 신탁재산과 관련하여 채무자와 기타 필요한 연락업무를 담당한다.(5) 신탁재산관리자는 수탁자 또는 수익자가 영업시간 내에 요구하는 경우에는 제2항에 따라 작성한 장부의 열람 및 등사를 허용하여야 한다.(6) 신탁재산관리자는 유동화사채의 소지인이 요구하는 경우 자산유동화법 제9조 및 제11조의 규정에 따라 허용되는 범위 내에서 제2항에 따라 작성한 장부의 열람 및 등사를 허용하여야 한다. 2) 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분방법 및 절차 ○ 신탁재산관리자의 지정 (신탁사무 위임계약에 대한 특약 제2조) 제 2 조 (신탁재산관리자의 지정)(1) 수탁자는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “자본시장법”이라 한다) 제42조 제7항에 따라 정한 업무위탁 운영기준(이하 “업무위탁 운영기준”이라 한다) 및 이 특약이 정하는 바에 따라 다음 각 호의 업무를 신탁재산관리자에게 위임하며, 신탁재산관리자는 이를 승낙한다. 다만, 다음 각 호의 업무, 기타 신탁사무위임계약에 따라 신탁재산관리자가 수행하는 업무는 자본시장법상 허용되는 신탁재산의 추심업무 및 이와 관련된 부수업무에 한정된다. 1. 신탁재산의 추심업무2. 신탁재산의 추심에 부수적인 업무(2) 신탁재산관리자는 신탁사무위임계약에서 명시적으로 위임한 내용 이외에는 수탁자를 대리하거나 수탁자를 위하여 어떠한 행위도 할 권한이 없다.(3) 신탁재산관리자는 수탁자의 서면에 의한 사전동의 없이는 신탁사무위임계약에 의하여 위임받은 사무(채무자 등에 대한 정보처리업무를 포함하되 이에 한정되지 않음)의 전부 또는 일부를 제3자에게 재위임하거나 재위탁할 수 없다. 또한 신탁재산관리자는 제3자에게 업무를 재위탁한 후에도 이 특약에 의한 신탁재산관리자로서의 의무와 책임을 여전히 부담한다. ○ 유동화자산의 추심 및 관리 (신탁사무 위임계약에 대한 특약 제4조) 제 4 조 (신탁재산의 관리)(1) 신탁재산관리자는 신탁재산 및 그 관리, 운용 및 처분에 따라 취득하는 금전 등 신탁재산에 속하는 재산권을 신탁재산관리자의 고유재산 및 신탁재산관리자가 다른 사무위임계약으로 위임받아 관리하는 재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 하며 신탁재산관리자의 고유재산 또는 신탁재산관리자가 다른 사무위임계약으로 위임받아 관리하는 재산과 혼합하여 관리하여서는 아니된다.(2) 신탁재산관리자는 신탁재산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며, 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산 및 신탁재산관리자가 다른 사무위임계약으로 위임받아 관리하는 재산과 신탁재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. (3) 신탁재산관리자는 금융위원회, 수탁자, 수익자 또는 유동화사채의 소지인이 제2항에 따라 관리하는 관리대장 등의 열람을 요구하는 경우, 이를 허용하여야 한다. ○ 회수된 금원의 교부 (신탁사무 위임계약에 대한 특약 제8조) 제 8 조 (취득 금원 등의 관리)(1) 신탁재산관리자가 이 특약에 따라 신탁재산관리업무를 수행함에 있어 채무자 등으로부터 신탁재산과 관련하여 금원 또는 기타 권리를 취득하게 되는 경우 이를 즉시 신탁추심계좌에 입금하여야 한다.(2) 신탁재산관리자는 늦어도 신탁효력발생일로부터 사(4)개월이 되는 날로부터 유동화자산 관련계약에 따라 채무자 등이 지급하는 금원이 직접 신탁추심계좌로 입금되도록 조치하여야 한다.(3) 신탁재산관리자는 어느 채무자 등에 대하여
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계좌분리약정이 체결된 경우 해당 채무자 등의 유동화자산 관련 결제대금이 계좌분리약정을 통하여 해당 계좌분리약정 체결은행에 개설된 집금계좌 또는 수탁자가 지정하는 집금계좌로 바로 입금될 수 있도록 매월 필요한 정보를 계좌분리약정 체결은행 또는 금융결제원에 제공하여야 한다. ○ 채권서류의 관리 (신탁사무 위임계약에 대한 특약 제5조) 제 5 조 (채권서류의 관리)(1) 신탁재산관리자는 관계법령에 따라 신탁재산과 관련된 각종 계약서, 각종 증명서 기타 이와 관련된 문서, 신탁재산의 관리를 위한 컴퓨터 파일 기타 증빙서류에 신탁재산임을 기재하고 그 고유업무 및 다른 사무위임계약으로 위임받은 업무와 관련된 서류와 별도로 보관 및 관리하여야 한다.(2) 신탁재산관리자는 금융위원회, 수탁자, 수익자 또는 유동화사채의 소지인이 전항에 의하여 구분 관리하는 서류 등의 열람을 요구하는 경우, 이를 허용하여야 한다. ○ 장부의 작성 및 계산 (신탁사무 위임계약에 대한 특약 제6조) 제 6 조 (장부의 작성 및 계산 등)(1) 신탁재산관리자는 수탁자와 합의하는 양식에 따라 ① 신탁특약 제7조에 따른 일일현금지급 조건의 충족 여부를 확인할 수 있는 일일보고사항을 포함하여 매 영업일의 유동화자산의 현황, 추심의 결과와 그 내역에 대한 보고서를 해당 영업일에 대한 자료처리일의 다음 영업일까지, ② 매 계산기간 종료일을 기준으로 유동화자산에 대한 연체 현황을 해당 계산기간 종료 직후 계산일까지, ③ 매 계산기간의 유동화자산의 현황, 추심의 결과와 그 내역 및 유동화자산의 대출원금 구간별 대출건수, 유동화자산 원금잔액 및 유동화자산 예상 원금회수액에 대한 보고서를 해당 계산기간 종료 직후 계산일까지 수탁자에게 제출하여야 하며, 그 외에 수탁자가 신탁재산관리자의 신탁재산관리업무에 관한 자료를 합리적으로 요청하는 경우 해당 자료를 수탁자에게 제출하여야 한다. ①에 따른 보고의 경우, 유동화자산의 원금회수액을 포함하고, 특히 추가 신탁의 효력발생일의 일일보고사항에는 추가신탁 대상 유동화자산에 대한 추가 유동화자산 확정일 현재의 유동화자산 원금잔액과 그에 대한 추가신탁의 효력발생일까지의 원금회수액, 추가 유동화자산 확정일 현재로 계산된 제외자산 원금잔액이 포함되어야 하며, ③에 따른 보고의 경우, 유동화자산의 원금회수액과 제외자산 원금잔액, ②에 따라 보고된 직전 계산기간 종료일 현재의 유동화자산 연체에 대한 최종 현황이 포함(연체 유동화자산 원금잔액의 현황 포함)되어야 한다. (2) 신탁재산관리자는 한국에서 채택된 국제회계기준에 의한 방법과 양식에 따라 신탁재산 등 신탁재산에 속하는 재산의 명세와 현황 및 관리내역에 관한 장부를 작성하여 신탁재산관리자의 본점에 비치하여야 한다.(3) 신탁재산관리자는 어느 채무자가 신탁재산과 관련된 지급의무를 지체하는 경우 관계법령에 따라 이를 적절한 방법으로 추심하여야 하며, 수탁자는 이러한 신탁재산관리자의 추심업무에 적극 협조하여야 한다. (4) 신탁재산관리자는 신탁재산과 관련하여 채무자와 기타 필요한 연락업무를 담당한다.(5) 신탁재산관리자는 수탁자 또는 수익자가 영업시간 내에 요구하는 경우에는 제2항에 따라 작성한 장부의 열람 및 등사를 허용하여야 한다.(6) 신탁재산관리자는 유동화사채의 소지인이 요구하는 경우 자산유동화법 제9조 및 제11조의 규정에 따라 허용되는 범위 내에서 제2항에 따라 작성한 장부의 열람 및 등사를 허용하여야 한다. 3) 기타 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분에 관한 내용 : 해당사항 없음
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II. 자산유동화계획의 세부내용 1. 자산유동화계획의 개요 * 현대캐피탈(주)가 보유하는 신차오토할부채권과 이에 부수하는 권리를 최초 신탁하고 자산규모가 감소할 경우 신탁자산을 추가 (자산 추가신탁 시 신차오토론채권 및 중고차론채권이 포함될 수 있음) 신탁하는 신탁 방식을 활용한 구조이며, 금전채권신탁이 유동화전문회사를 수익자로 하여 발행하는 제1종 수익권증서를 기초자산으로 하여 6,000억원의 선순위유동화사채를 발행하는 2단계 유동화 구조임. 1) 유동화 구조 : 신탁 + SPC 의 2단계 유동화 방식2) 양도구조 : 신탁 방식3) 정산구조 : 신탁비할당, 월별현금흐름정산방식4) 수입지급/상환구조 : 리볼빙기간, 통제상환기간, 조기지급기간으로 구분 ☞ 각 구조별 세부내용은 "2.전반적인 내용"에서 구체적으로 설명함. 1) 제1단계 유동화구조 요약 □ 최초 자산보유자인 현대캐피탈(주)가 신차오토할부채권 (자산 추가신탁 시 신차오토론채권 및 중고차론채권이 포함될 수 있음)과 이에 부수하는 권리를 (주)우리은행 신탁계정에 금전채권신탁방식으로 최초신탁함.□ (주)우리은행은 신탁효력발생일에 자산확정일(2019년 01월 31일) 현재 현대캐피탈(주)가 보유하고 있는 신차오토할부채권과 이에 부수하는 권리를 수탁하고, 현대캐피탈(주)가 신차오토할부채권, 신차오토론채권, 중고차론채권을 추가 신탁시 이를 수탁함.□ 이 자산으로부터 2025년 03월 18일까지의 만기 구조(주1)를 가지는 제1종 수익권증서 및 제2종 수익권 증서를 발행하여 그 중 제1종 수익권증서는 제2단계 자산유동화계획을 위하여 오토피아제육십육차유동화전문(유)를 제1종 수익권의 수익자로 하여 발행하고, 제2종수익권증서는 현대캐피탈(주)를 제2종 수익권의 수익자로 하여 발행함. (주1) 유동화사채의 원리금이 전액 상환되는 날과 최종 유동화사채 만기일 중 먼저 도래하는 날에 종료함 2) 제1단계 유동화계획의 발행구조 요약 구분 유동화증권 유동화자산 신차오토할부채권 (주1) 장부가액 양도가액 평가금액 양도일 2019년 03월 20일 수익권 발행일 2019년 03월 20일 수익권 만기일 2025년 03월 18일 (주2) (주1) 자산 추가신탁 시 신차오토론채권 및 중고차론채권이 포함될 수 있음(주2) 유동화사채의 원리금이 전액 상환되는 날과 최종 유동화사채 만기일 중 먼저 도래하는 날에 종료함 1) 제2단계 유동화구조 요약 □ 오토피아제육십육차유동화전문(유)는 1단계 유동화를 통해 양수한 대상자산을 기초로 6,000억원의 유동화사채[선순위 43종 공모 6,000억원]를 발행함.□ 제1단계 유동화의 최초자산보유자인 현대캐피탈(주)는 신탁재산관리자로서 유동화자산의 관리,운용 및 처분등의 제반업무를 담당하며 (주)우리은행은 제2단계 유동화의 자산관리자 및 업무수탁자로서 유동화자산의 관리, 운용 및 처분등의 제반업무와 재무제표의 작성, 사업보고서의 공시 등 투자자 보호 등의 업무를 담당함. 2. 제2단계 유동화계획의 발행구조 요약 구분 유동화증권 유동화자산 제1종 수익권증서 권면총액 평가금액 발행금액 신용등급(한기평/NICE신평) ▶ 제1-1회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-2회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-3회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-4회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-5회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-6회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-7회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-8회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-9회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-10회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-11회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-12회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-13회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-14회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-15회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-16회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-17회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-18회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-19회 선순위 유동화사채
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AAA/AAA▶ 제1-20회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-21회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-22회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-23회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-24회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-25회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-26회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-27회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-28회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-29회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-30회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-31회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-32회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-33회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-34회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-35회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-36회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-37회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-38회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-39회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-40회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-41회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-42회 선순위 유동화사채 AAA/AAA▶ 제1-43회 선순위 유동화사채 AAA/AAA 신용보완 - 제2종 수익권증서(후순위수익권) 발행을 통한 제1종 수익권 상환능력 제고- 최저 제2종 수익권 지분 설정을 통한 원리금 상환위험 보완- 엄격한 자산요건을 충족하는 양질의 자산을 선별 신탁하도록 하고, 신탁원본의 회수실적이 저하될 경우(Trigger Events발생 시) 신탁의 조기지급(제1종 수익 우선지급)을 통해 유동화사채 원리금이 안정적으로 확보될 수 있도록 구조화 함.※ 제7부-I. 신용보완에 관한 사항의 상세 내역 참조바람. 발행금리 유동화사채의 발행금리는 발행일 전 영업일에 한국금융투자협회 홈페이지의 "채권 시가평가 기준 수익률(매트릭스)" 상 수익률 중 각 유동화증권과 동일 만기의 공모 AAA 등급 무보증 회사채의 민평평균 수익률(고시되지 않는 만기에 해당하는 유동화증권에 대해서는 보간법을 적용하여 산정한 수익률로 하되, 소숫점 넷째자리에서 절사함)에 적정 스프레드를 가감하여 산출했으며 발행사와 주관회사가 협의하여 향후 증권신고서 상에 고시함. 이자산정방법 1개월 후급 이자지급기일 매월 18일을 말하며, 그 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일을 말함.(다만, 최초의 지급일은 2019년 04월 18일로 함) 리볼빙기간 “리볼빙기간”이라 함은 이 특약에 따른 최초 신탁효력발생일에 개시하여 통제상환기간이 개시되는 날의 직전일까지의 기간을 말한다. 다만, 조기지급기간이 개시될 경우에는 리볼빙기간은 조기지급기간이 개시되는 날의 직전일에 종료한다.리볼빙기간동안 제1단계 유동화계획의 기초자산으로부터 발생하는 수익으로 제2단계 유동화계획에 소요되는 유동화사채의 이자, 수수료, 비용 등을 지급하고 나머지 금액이 있는 경우 제1단계 유동화계획의 제2종 수익권증서 수익자인 현대캐피탈(주)에게 지급됨. 통제상환기간 “통제상환기간”이라 함은 2021년 8월 1일에 개시하여 유동화사채의 원리금이 전액 상환되는 날과 최종 유동화사채 만기일 중 먼저 도래하는 날에 종료한다. 다만, 조기지급사유가 발생한 경우 통제상환기간은 조기지급기간이 개시되는 날의 직전 일에 종료한다.통제상환기간동안 제1단계 유동화계획의 기초자산으로부터 발생하는 수익으로 제2단계 유동화계획에 소요되는 유동화사채의 원금(통제상환금) 및 이자, 수수료, 비용 등을 지급하고 나머지 금액이 있는 경우 제1단계 유동화계획의 제2종 수익권증서 수익자인 현대캐피탈(주)에게 지급됨. 조기지급기간 조기지급기간은 조기지급기간의 개시일에 개시하여 유동화사채의 원리금이 전액 상환되는 날과 최종 유동화사채 만기일 중 먼저 도래하는 날에 종료한다.제1단계 유동화계획의 기초자산으로부터 발생하는 1종 수익지급으로 제2단계 유동화사채의 원리금 적시상환이 어려운 상황이 발생할 가능성이 있는경우, 제2단계 유동화사채권자의 보호를 위하여 조기지급 사유 발생시 신탁의
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2종 수익지급이 중단되고 신탁재산의 현금흐름은 1종 수익으로만 지급되어 유동화사채 소지자들의 원리금 확보를 최우선적으로 보호하도록 함 유동화사채법정만기일 제1-1회 선순위 유동화사채 제1-2회 선순위 유동화사채 제1-3회 선순위 유동화사채 제1-4회 선순위 유동화사채 제1-5회 선순위 유동화사채 제1-6회 선순위 유동화사채 제1-7회 선순위 유동화사채 제1-8회 선순위 유동화사채 제1-9회 선순위 유동화사채 제1-10회 선순위 유동화사채 제1-11회 선순위 유동화사채 제1-12회 선순위 유동화사채 제1-13회 선순위 유동화사채 제1-14회 선순위 유동화사채 제1-15회 선순위 유동화사채 제1-16회 선순위 유동화사채 제1-17회 선순위 유동화사채 제1-18회 선순위 유동화사채 제1-19회 선순위 유동화사채 제1-20회 선순위 유동화사채 제1-21회 선순위 유동화사채 제1-22회 선순위 유동화사채 제1-23회 선순위 유동화사채 제1-24회 선순위 유동화사채 제1-25회 선순위 유동화사채 제1-26회 선순위 유동화사채 제1-27회 선순위 유동화사채 제1-28회 선순위 유동화사채 제1-29회 선순위 유동화사채 제1-30회 선순위 유동화사채 제1-31회 선순위 유동화사채 제1-32회 선순위 유동화사채 제1-33회 선순위 유동화사채 제1-34회 선순위 유동화사채 제1-35회 선순위 유동화사채 제1-36회 선순위 유동화사채 제1-37회 선순위 유동화사채 제1-38회 선순위 유동화사채 제1-39회 선순위 유동화사채 제1-40회 선순위 유동화사채 제1-41회 선순위 유동화사채 제1-42회 선순위 유동화사채 제1-43회 선순위 유동화사채 2. 전반적인 내용 ☞ 아래의 내용은 투자자의 이해를 돕기 위해 제1단계 유동화와 제2단계 유동화의 내용을 포괄적으로 설명함. 가. 자산유동화계획의 세부구조 1) 유동화 구조 : 신탁 + SPC 의 2단계 유동화방식 ▶ 제1단계 ((주)우리은행 신탁에 유동화 기초자산 신탁)- 최초 자산보유자인 현대캐피탈(주)가 신차오토할부채권과 이에 부수하는 권리를 (주)우리은행 신탁계정에 금전채권신탁방식으로 최초 신탁하고 자산규모가 감소할 경우 신탁자산을 추가 (자산 추가신탁 시 신차오토론채권 및 중고차론채권이 포함될 수 있음) 신탁하는 신탁 방식을 활용한 구조이며, (주)우리은행은 신탁받은 자산을 담보로 하여 제1종 및 제2종 수익권증서를 발행하여 이 중 제1종 수익권증서는 유동화사채 발행을 위하여 오토피아제육십육차유동화전문(유)가 유상인수하고, 제2종 수익권증서(후순위)는 자산보유자인 현대캐피탈(주)가 인수함.▶ 제2단계 (유동화전문유한회사의 제1종 수익권 인수)- 오토피아제육십육차유동화전문(유)는 (주)우리은행으로부터 제1종 수익권증서를 유상으로 인수하고, 동 제1종 수익권증서를 기초자산으로 하여 액면금 합계 6,000억원의 유동화 사채를 발행하여 유동화사채 발행일에 제1종 수익권의 인수대금으로 지급함 2) 양도구조: 신탁 방식 현대캐피탈(주)는 1종 수익의 안정적인 지급을 위해 유동화자산의 적격조건을 충족시키는 유사한 유형의 채권을 추가 신탁 가능. 3) 정산구조: 신탁비할당, 월별현금흐름 정산방식- 신탁비할당 방식 신탁에서 유동화자산으로부터 발생하는 현금흐름을 제1종 수익자와 제2종 수익 자에게 분배하되, 제1종 수익자에게 필요한 금원을 우선적으로 지급하는 방식- 월별현금흐름 정산방식 매월 지급일에 제1종 수익자(오토피아제육십육차유동화전문(유)) 및 제2종 수익 자 (현대캐피탈(주))에게 금전채권신탁계약에 대한 특약에서 정해진 바에 따라 수익을 지급받음. [용어의 정의] 구 분 정 의 계산기간 “계산기간”이라 함은 매월 1일부터 말일까지의 기간을 말한다. 다만, 최초의 계산기간은 최초 신탁효력발생일부터 유동화사채 발행일이 속한 달의 마지막 날까지의 기간을 말한다. 계산일 “계산일”이라 함은 어느 계산기간에 대하여 그 다음 달 일십(10) 영업일째에 해당하는 날을 말한다. 단, 일십(10) 영업일째에 해당하는 날이 지급일 이후(지급일을 포함한다)에 도래하는 경우에는 당해 지급일의 일(1) 영업일 전의
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날을 계산일로 본다. 지급일 “지급일”이라 함은 각 계산기간 종료 후 다음 달 18일을 말하며, 그 날이 영업일이 아닌 경우 그 직후 영업일을 말한다. 다만, 최초 지급일은 유동화사채 발행일로 하며, 유동화사채의 조건에 따라 유동화사채에 대한 기한의 이익이 상실된 이후에는 매 영업일을 말한다. 4) 기간별 세부구조본 유동화계획은 제1종 수익권의 수익 및 권면액지급을 위하여 제1단계 유동화를 통해 현대캐피탈(주)로부터 (주)우리은행 신탁계정으로 양도된 자산으로부터 회수된 자금을 배분하고 지급하는 방법을 크게 3개의 기간(리볼빙기간, 통제상환기간, 조기지급기간)으로 나누고 해당기간별로 회수되는 자금을 제1종 수익권(우선수익권)과 제2종 수익권(제1종 수익권 대비 후순위) 별로 달리하여 지급함. * 각 기간별 세부내용은 아래의 "나. 유동화수익권 소지자(제1종 수익자, 제2종 수익자)간 수익 지급방법"에서 구체적으로 설명함. 5) 유동화자산의 대체 및 추가현대캐피탈(주)는 신탁된 채권으로부터 원리금이 회수되거나 담보책임을 부담하는 등의 사유가 발생할 경우에는 제1종 수익자의 권리를 해하지 아니할 것으로 합리적으로 판단되는 범위 내에서 수탁자와 합의하여 유동화자산의 적격조건을 충족시키는 채권을 추가 신탁할수 있음. ▶ 금전채권신탁계약에 대한 특약제 18 조 (유동화자산의 교체 및 추가)(1) 위탁자는 제1종 수익자의 권리를 해하지 아니할 것으로 합리적으로 판단되는 범위 내에서 수탁자와 합의하여 신탁재산 내의 자산을 동일한 경제적 가치를 가지는 다른 자산과 교체할 수 있다.(2) 위탁자는 유효 수정 유동화자산 원금잔액 및 통제상환금 명목으로 적립된 금액의 합이 제1종 수익권 권면액 및 최저 제2종 수익권지분의 합을 하회하거나 하회할 위험이 있는 경우, 조기지급사유가 발생할 위험이 있는 경우, 기타 수익자의 보호를 위하여 필요한 경우에는 이러한 위험이 현실화되는 것을 막기에 충분한 규모로 자산을 추가로 신탁할 수 있다. 이와 관련하여 수탁자는 추가 신탁의 필요성을 위탁자에게 고지할 수 있다.(3) 본조에 따라 추가로 신탁되는 유동화자산은 추가 유동화자산 확정일 현재 제3조의 적격을 갖춘 자산이어야 하며, 교체되는 유동화자산은 교체의 효력발생일 현재 제3조의 적격을 갖춘 자산이어야 한다.(4) 위탁자는 본조에 따른 유동화자산의 추가 신탁으로 인하여 추가 신탁효력발생일 현재 유동화자산 원금잔액 및 특별유보금 명목으로 적립된 금액의 합계액에서 제1종 수익권 권면액을 차감한 금액을 유동화자산 원금잔액 및 특별유보금 명목으로 적립된 금액의 합계액으로 나눈 비율이 50%를 초과하지 않도록 추가 신탁 대상 유동화자산의 규모를 정하여야 한다. 다만, 본항은 리볼빙기간에만 적용된다.(5) 위탁자가 본조에 따라 추가로 자산을 신탁하고자 하는 경우에는 다음 각 호의 요건을 갖추어야 한다.1. 위탁자가 수탁자에게 별지 2-1 추가 신탁요청서, 추가로 신탁할 자산의 내역, 추가 유동화자산 확정일 등 추가 신탁할 유동화자산의 내용을 통지하고 추가되는 자산에 대한 자산실사보고서 및 평가보고서를 제출할 것 2. 위탁자가 위탁자와 수탁자가 별도로 합의한 양식(제21조 제2항에 따른 추가 신탁 자산에 대한 위탁자의 확인 및 보장사항을 포함한 내용으로 한다)의 별지 2-1 양식의 추가 신탁요청서를 수탁자에게 송부하고, 수탁자가 이를 수락한다는 내용으로 별지 2-2 양식의 추가 신탁승낙서를 위탁자에게 송부할 것 (6) 본조에 따라 위탁자가 유동화자산을 추가로 신탁하거나 교체하는 경우의 절차에 대하여 제6조의 규정을 준용한다.(7) 본조에 따라 위탁자가 유동화자산을 추가로 신탁하거나 교체하는 경우 위탁자는 추가 유동화자산 확정일 이후 추가 신탁효력발생일 이전에 당해 유동화자산에서 회수된 금원을 추가 신탁의 효력 발생 이후 최초 도래하는 지급일까지 수탁자에게 교부하여야 한다. 다만, 제2종 수익자에게 지급할 금원이 있는 경우 이러한 금원과 상계할 수 있다.(8) 본조에 따라 추가로 신탁된 유동화자산에 대하여는 수익권증서를 추가로 발행하지 아니한다. 나.
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유동화수익권 소지자(제1종 수익자, 제2종 수익자)간 수익 지급방법 본 유동화계획은 제1종 수익권의 수익 및 권면액 지급을 위하여 제1단계 유동화를 통해 현대캐피탈(주)로부터 (주)우리은행 신탁계정으로 양도된 자산으로부터 회수된자금을 배분하고 지급하는 방법을 크게 3개의 기간(리볼빙기간, 통제상환기간, 조기지급 기간)으로 나누어 해당기간별로 회수되는 자금을 제1종 수익권과 제2종 수익권에 지급방법을 달리한다. 리볼빙기간 “리볼빙기간”이라 함은 이 특약에 따른 최초 신탁효력발생일에 개시하여 통제상환기간이 개시되는 날의 직전일까지의 기간을 말한다. 다만, 조기지급기간이 개시될 경우에는 리볼빙기간은 조기지급기간이 개시되는 날의 직전일에 종료한다.리볼빙기간동안 제1단계 유동화계획의 기초자산으로부터 발생하는 수익으로 제2단계 유동화계획에 소요되는 유동화사채의 이자, 수수료, 비용 등을 지급하고 나머지 금액이 있는 경우 제1단계 유동화계획의 제2종 수익권증서 수익자인 현대캐피탈(주)에게 지급됨. 통제상환기간 “통제상환기간”이라 함은 2021년 8월 1일에 개시하여 유동화사채의 원리금이 전액 상환되는 날과 최종 유동화사채 만기일 중 먼저 도래하는 날에 종료한다. 다만, 조기지급사유가 발생한 경우 통제상환기간은 조기지급기간이 개시되는 날의 직전 일에 종료한다.통제상환기간동안 제1단계 유동화계획의 기초자산으로부터 발생하는 수익으로 제2단계 유동화계획에 소요되는 유동화사채의 원금(통제상환금) 및 이자, 수수료, 비용 등을 지급하고 나머지 금액이 있는 경우 제1단계 유동화계획의 제2종 수익권증서 수익자인 현대캐피탈(주)에게 지급됨. 조기지급기간 조기지급기간은 조기지급기간의 개시일에 개시하여 유동화사채의 원리금이 전액 상환되는 날과 최종 유동화사채 만기일 중 먼저 도래하는 날에 종료한다.제1단계 유동화계획의 기초자산으로부터 발생하는 1종 수익지급으로 제2단계 유동화사채의 원리금 적시상환이 어려운 상황이 발생할 가능성이 있는경우, 제2단계 유동화사채권자의 보호를 위하여 조기지급 사유 발생시 신탁의 2종 수익지급이 중단되고 신탁재산의 현금흐름은 1종 수익으로만 지급되어 유동화사채 소지자들의 원리금 확보를 최우선적으로 보호하도록 함 ▶ 금전채권신탁계약에 대한 특약 제12조 (리볼빙기간 및 통제상환기간 동안 적립요구액, 특별유보금의 적립) 제 12 조 (리볼빙기간 및 통제상환기간 동안 적립요구액, 특별유보금의 적립)(1) 리볼빙기간에는 당해 지급일이 속한 달의 초일부터 당해 지급일의 직전 영업일까지의 기간 동안 매 영업일에 회수액(본조에 따라 적립된 금액은 제외함)의 범위에서 다음 각 호의 우선순위 및 조건에 따라 당해 지급일에 지급되어야 하는 금원을 적립한다. 1. 제2호의 금액으로서 지급기일이 도래하였으나 지급하지 못한 금액이 있는 경우 그 금액에 달할 때까지의 금원2. 다음 각 목에 기재된 비용가. 당해 지급일까지 신탁재산에서 지급하여야 하는 조세나. 당해 지급일까지 지급하여야 하는 계좌분리관련 수수료 및 은행간 이체수수료다. 당해 지급일까지 지급하여야 하는 제6조 제4항에 따라 대항요건을 갖추는 데 소요되는 비용라. 당해 지급일까지 수탁자가 신탁사무위임특약에 따라 신탁재산관리자 또는 대체신탁재산관리자에게 지급하여야 하는 수수료 및 각종 비용의 지급마. 당해 지급일까지 수탁자가 제26조 및 제27조에 따라 지급받을 신탁비용 및 신탁보수 3. 제4호의 금액으로서 지급기일이 도래하였으나 지급하지 못한 금액(그에 대한 연체이자 등 지연손해금을 포함한다)이 있는 경우 그 금액에 달할 때까지의 금원4. 당해 지급일에 제9조 제2항 제1호에 따라 제1종 수익자에게 지급하여야 하는 금원 (2) 통제상환기간 중 어느 지급일에 대한 계산기간의 초일(이 날이 영업일이 아닌 경우 그 직후 영업일)부터 당해 지급일의 직전 영업일까지의 기간 동안 매 영업일에 회수액(본조에 따라 적립된 금액은 제외함)의 범위에서 다음 각 호의 우선순위 및 조건에 따라 적립한다. 1. 제2호의 금액으로서 지급기일이 도래하였으나 지급하지 못한 금액이 있는 경우 그 금액에 달할
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때까지의 금원2. 다음 각 목에 기재된 비용가. 해당 계산기간에 대한 지급일까지 신탁재산에서 지급하여야 하는 조세나. 해당 계산기간에 대한 지급일까지 지급하여야 하는 계좌분리관련 수수료 및 은행간 이체수수료다. 해당 계산기간에 대한 지급일까지 지급하여야 하는 제6조 제4항에 따라 대항요건을 갖추는 데 소요되는 비용라. 해당 계산기간에 대한 지급일까지 수탁자가 신탁사무위임특약에 따라 신탁재산관리자 또는 대체신탁재산관리자에게 지급하여야 하는 수수료 및 각종 비용의 지급 마. 해당 계산기간에 대한 지급일까지 수탁자가 제26조 및 제27조에 따라 지급받을 신탁비용 및 신탁보수 3. 제4호 내지 제5호의 금액으로서 지급기일이 도래하였으나 지급하지 못한 금액(그에 대한 연체이자 등 지연손해금을 포함한다)이 있는 경우 그 금액에 달할 때까지의 금원4. 해당 지급일에 제9조 제2항 제1호에 따라 제1종 수익자에게 지급하여야 하는 금원 5. 해당 지급일에 제9조 제2항 제2호에 따라 제1종 수익자에게 지급하여야 하는 통제상환금(3) 수탁자는 리볼빙기간 및 통제상환기간 동안의 어느 영업일에 제2종 수익권지분이 최저 제2종 수익권지분 미만이 되었다는 사실을 위탁자로부터 통지받은 경우에는 제2종 수익권지분이 최저 제2종 수익권지분 이상이 될 때까지 회수액을 특별유보금으로 신탁 내에 유보하여야 한다. ① (주)우리은행은 현대캐피탈(주)로부터 수탁 받은 채권으로부터 발생하는 수익을 제1종 수익권자(SPC)에게 우선 배분하고 잔여수익을 제2종 수익권자(현대캐피탈(주))에게 배분하고 매월 지급일에 각 수익권자에게지급함. ② 제1종 수익자에게 제1종 수익권의 수익지급에 필요한 몫을 우선 배분 후 나머지 금원을 제2종 수익자 몫으로 배분함.③ 리볼빙기간 동안 제1종 수익권 수익은 (1) 신탁/SPC 제비용 (2) 선순위 ABS 이자 순으로 지급함.④ 회수액중 제2종 수익자에 대한 수익의 지급으로 제2종 수익권 지분이 최저 제2종 수익권 지분을 하회하는 경우 제2종 수익권지분이 최저 제2종 수익권 지분 이상이 될 때까지 해당금액을 ‘특별유보금’으로 신탁에 유보함. ▶ 금전채권신탁계약에 대한 특약 제13조 (리볼빙기간 동안의 수익 지급) 제 13 조 (리볼빙기간 동안의 수익의 지급)수탁자는 리볼빙기간에 속하는 계산기간에 대한 매 지급일에 신탁추심계좌에 예치된 회수액을 다음 각 호의 우선순위에 따라 각각 지급한다. 다만, 어느 지급항목의 지급기일이 해당 지급일 이전에 도래하는 경우에는 다음 각 호의 우선순위에 따라 해당 지급항목보다 선순위인 지급항목의 지급을 위한 소요자금을 신탁 내에 유보한 후 다음 순위의 지급항목의 소요자금을 지급하여야 한다. 1. 제2호의 금액으로서 지급기일이 도래하였으나 지급하지 못한 금액이 있는 경우 그 금액에 달할 때까지의 금원2. 다음 각 목에 기재된 비용에 다음 각 목의 순서에 따라 사용한다.가. 신탁재산에서 지급하여야 하는 조세나. 계좌분리관련 수수료 및 은행간 이체수수료다. 제6조 제4항에 따라 대항요건을 갖추는 데 소요되는 비용라. 수탁자가 신탁사무위임특약에 따라 신탁재산관리자 또는 대체신탁재산관리자에게 지급하여야 하는 수수료 및 각종 비용의 지급 마. 수탁자가 제26조 및 제27조에 따라 지급받을 신탁비용 및 신탁보수 3. 직전 지급일까지 제4호에 따라 제1종 수익자에게 지급하지 못한 수익이 있는 경우 제1종 수익자에게 지급한다.4. 제9조 제2항 제1호에 따라 제1종 수익자에게 수익으로 지급한다.5. 잔액이 있는 경우 제2종 수익자에게 수익으로 지급한다. 다만, 제2종 수익자에 대한 수익의 지급으로 제2종 수익권지분이 최저 제2종 수익권지분 미만이 되는 경우에는 제2종 수익권지분이 최저 제2종 수익권지분 이상이 될 때까지 해당 금액을 지급하지 아니하고 신탁재산 내에 특별유보금으로 유보한다. ① (주)우리은행은 현대캐피탈(주)로부터 수탁받은 채권으로부터 발생하는 수익을 제1종 수익권자(SPC)에게 우선 배분하고 잔여수익을 제2종 수익권자(현대캐피탈(주))에게 배분하고 매월지급일에 각 수익권자에게 지급함.②