chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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부터 존속 기간 전일( 2029년 7월10일) ③ 제 3회 기명식 상환전환우선주 구분 제1회 발행시기 2019년 12월 28일 발행주식수 509,403주 주당 발행가액 3,855원 종류 참가적, 누적적(1%) 의결권 보통주와 동일 상환조건(*) 상환요구가 있는 날로부터 30일 이내 현금상환이며 이익잉여금 한도내에서 상환 상환가액 우선주식의 인수단가와 동 금액에 대하여 발행일로부터 상환일까지 연복리 6.0%를 적용하여 산출한 이자 금액의 합계액으로 하되 본건 우선주식 발행일부터 상환일까지 지급된 배당금이 있을 경우 차감하여 계산 전환조건 회사가 스팩합병을 통한 IPO 진행 시 회사의 주당 합병가액의 70%에 해당하는 금액이 그 당시의 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 경우는 합병가액의 70%까지 전환가격이 조정된다. 전환기간 10년(존속기간 만기일 도래시 보통주 자동 전환) 상환청구기간 발행일로부터 1개월이 경과한 날(2020.1.28)일로부터 우선주식 발행일로부터 10년 경과일 전일(2029년 12월27일) 배당률 우선주식은 보통주식에 대한 배당 결의가 있을 경우, 보통주식에 우선하여 배당하고, 보통주식과 동일한 배당률을 적용하여 배당 배당기산일 회계기간 중 전환권이 행사된 경우 회사의 정관에 의하여 배당기산일은 직전연도말에 행사된 것으로 하여 산정함 배당금지급시기 주주총회에서 배당금의 지급시기를 따로 정하지 아니한 경우 주주총회에서 이익잉여금처분계산서의 승인일로부터 1월 이내 존속시기 발행일 이후 1년이 경과한 날 로부터 존속 기간 전일( 2029년 12월27일) ④ 제 4회 기명식 상환전환우선주 구분 제1회 발행시기 2020년 12월 31일 발행주식수 259,403주 주당 발행가액 3,855원 종류 참가적, 누적적(1%) 의결권 보통주와 동일 상환조건(*) 상환요구가 있는 날로부터 30일 이내 현금상환이며 이익잉여금 한도내에서 상환 상환가액 우선주식의 인수단가와 동 금액에 대하여 발행일로부터 상환일까지 연복리 6.0%를 적용하여 산출한 이자 금액의 합계액으로 하되 본건 우선주식 발행일부터 상환일까지 지급된 배당금이 있을 경우 차감하여 계산 전환조건 회사가 스팩합병을 통한 IPO 진행 시 회사의 주당 합병가액의 70%에 해당하는 금액이 그 당시의 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 경우는 합병가액의 70%까지 전환가격이 조정된다. 전환기간 10년(존속기간 만기일 도래시 보통주 자동 전환) 상환청구기간 발행일로부터 1개월이 경과한 날(2020.1.31)일로부터 우선주식 발행일로부터 10년 경과일 전일(2030년 12월30일) 배당률 우선주식은 보통주식에 대한 배당 결의가 있을 경우, 보통주식에 우선하여 배당하고, 보통주식과 동일한 배당률을 적용하여 배당 배당기산일 회계기간 중 전환권이 행사된 경우 회사의 정관에 의하여 배당기산일은 직전연도말에 행사된 것으로 하여 산정함 배당금지급시기 주주총회에서 배당금의 지급시기를 따로 정하지 아니한 경우 주주총회에서 이익잉여금처분계산서의 승인일로부터 1월 이내 존속시기 발행일 이후 1년이 경과한 날로 부터 존속 기간 전일(2030년 12월30일) ⑤ 제 5회 기명식 상환전환우선주 구분 제1회 발행시기 2021년 12월 30일 발행주식수 259,403주 주당 발행가액 3,855원 종류 참가적, 누적적(1%) 의결권 보통주와 동일 상환조건(*) 상환요구가 있는 날로부터 30일 이내 현금상환이며 이익잉여금 한도내에서 상환 상환가액 우선주식의 인수단가와 동 금액에 대하여 발행일로부터 상환일까지 연복리 6.0%를 적용하여 산출한 이자 금액의 합계액으로 하되 본건 우선주식 발행일부터 상환일까지 지급된 배당금이 있을 경우 차감하여 계산 전환조건 회사가 스팩합병을 통한 IPO 진행 시 회사의 주당 합병가액의 70%에 해당하는 금액이 그 당시의 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 경우는 합병가액의 70%까지 전환가격이 조정된다. 전환기간 10년(존속기간 만기일 도래시 보통주 자동 전환) 상환청구기간 발행일로부터 1개월이 경과한 날(2022.1.30)일로부터 우선주식 발행일로부터 10년
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경과일 전일(2031년 12월29일) 배당률 우선주식은 보통주식에 대한 배당 결의가 있을 경우, 보통주식에 우선하여 배당하고, 보통주식과 동일한 배당률을 적용하여 배당 배당기산일 회계기간 중 전환권이 행사된 경우 회사의 정관에 의하여 배당기산일은 직전연도말에 행사된 것으로 하여 산정함 배당금지급시기 주주총회에서 배당금의 지급시기를 따로 정하지 아니한 경우 주주총회에서 이익잉여금처분계산서의 승인일로부터 1월 이내 존속시기 발행일 이후 1년이 경과한 날로부터 존속기간 전일(2031년 12월29일) (*) 우선주식의 주주는 회사가 투자금을 신주인수계약서에 규정한 용도 외로 사용하는 등 신주인수계약서에서 정한 의무를 위반하는 경우 상환청구기간이 도래하기 전이라도 회사에 대하여 상환을 청구할 수 있습니다. 12. 결손금 당기 및 전기의 결손금처리계산서는 다음과 같습니다. 결 손 금 처 리 계 산 서 제 15(당)기 2021년 1월 1일 부터 제 14(전)기 2020년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지 2020년 12월 31일 까지 처리예정일 2022년 3월 29일 처리확정일 2021년 3월 29일 주식회사 라이프사이언스테크놀로지 (단위: 원) 과 목 당기 전기
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험 요인이나예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개 요 당사의 이사회는 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 제15기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다.경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 원) 구분 제15기 (2021년) 제14기 (2020년) 증감액 증감율(%) 자산 유동자산 비유동자산 자산총계 부채 및 자본 부채 유동부채 비유동부채 부채총계 자본 자본금 자본잉여금 자본조정 이익잉여금 자본총계 나. 영업실적 (단위 : 천원) 구 분 제15기(2021년) 제14기(2020년) 증감 증감율(%) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 영업외수익 영업외비용 법인세비용차감전순이익(손실) 당기순이익(손실) 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 관련 지표 , 유동비율 및 차입금의존도> 구 분 2021년 (제15기) 2020년 (제14기) 2019년 (제13기) 부채비율 유동비율 차입금의존도 나. 현금흐름 최근 2개 사업연도 동안 당사의 현금흐름은 아래와 같습니다 . (단위 : 원) 구 분 제 15(당) 기 제 14(당) 기 증감액 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 기초의 현금 기말의 현금 다. 자금조달 1) 단기차입금 - 보고기간종료일 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 차 입 처 종 류 연 이자율(%) 제 15(당) 기 제 14(당) 기 기업은행 강소기업육성자금 운전자금 운전자금 합 계 2) 장기차입금의 내역 - 보고기간종료일 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 차 입 처 종 류 연 이자율(%) 제 15(당) 기 제 14(전) 기 중소벤처기업진흥공단 정책자금 차감 : 유동성대체 기말잔액 5. 부외거래 해당사항 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 "중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항"은 동 공시서류의 첨부서류인 감사보고서의 "주석 2.중요한 회계처리방침"을 참고하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 연결실체는 전략적인 영업단위인 6개의 보고부문을 가지고 있습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며 각 영업 단위별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 최고영업의사결정자는 각 전략적인 영업단위들에 대한 내부 보고자료를 최소한 분기단위로 검토하고 있습니다.연결실체의 보고부문은 아래와 같습니다.① 수산사업부문 : 참치 등 수산물 어획② 일반식품부문 : 통조림ㆍ냉장식품ㆍ햄ㆍ유제품 등의 식료품 제조 및 판매③ 물류사업부문 : 제3자 물류사업 등④ 조미ㆍ유통사업부문 : 소스 등 조미식품 제조 및 판매, 단체급식, 식품도소매⑤ 건설사업부문 : 토목, 건축공사 등의 용역 제공⑥ 포장사업부문 : 포장재 및 유리용기 제조 및 판매 (1) 당기와 전기 중 연결실체의 보고부문별 손익 정보는 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 구분 수산사업부문 일반식품부문 물류사업부문 조미ㆍ유통사업부문 건설사업부문 포장사업부문 기타 총계 연결조정 등 합계 매출액 부문간수익 외부수익 영업이익 (단위: 백만원) 구분 수산사업부문 일반식품부문 물류사업부문 조미ㆍ유통사업부문 건설사업부문 포장사업부문 기타 총계 연결조정 등 합계 매출액 부문간수익 외부수익 영업이익 (2) 당기말과 전기말 현재 연결실체의 보고부문별 자산, 부채 정보는 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 구분 수산사업부문 일반식품부문 물류사업부문 조미ㆍ유통사업부문 건설사업부문 포장사업부문 기타(*1) 총계 연결조정 등 합계 자산 부채 (단위: 백만원) 구분 수산사업부문 일반식품부문 물류사업부문 조미ㆍ유통사업부문 건설사업부문 포장사업부문 기타(*1) 총계 연결조정 등 합계 자산 부채 (*1) 기타의 재무정보에는 지배기업 등의 자산, 부채가 포함되어 있습니다. 1. 사업의 개요 ■ (주)동원엔터프라이즈 (1) 업계의 현황지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다. 우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에 관한법률(이하 '공정거래법' 또는 '법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 지주회사 설립및 전환을 금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지 하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사를 허용하였습니다. 지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시켜며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다. (2) 회사의 현황당사는 동원그룹의 지주회사로 2021년 기말 별도 기준 총자산의 대부분이 자회사에 대한 종속기업투자주식으로 구성되어 있습니다. 지주회사는 자회사로부터의 배당금수입이 주요 현금창출의 수단이 됩니다. 당사는 주력 자회사들이 전반적으로 안정된 사업기반을 바탕으로 양호한 영업실적을 유지하고 있고, 배당금수입 이외에 브랜드 사용료 수취 및 용역서비스 사업 확대를 통하여 현금흐름의 안정성을 유지하고 있어,지주회사로서의 사업안정성이 있다고 판단됩니다. 동원그룹 내의 주력계열사 역시 우수한 사업성과 시장지위를 가지고 있는 동원산업과 동원F, 동원시스템즈 등을 바탕으로 당사의 안정적인 수익기반이 되고 있습니다. 당사의 영업수익은 계열회사에 대한 용역서비스 매출 및 상표권 사용수익 그리고 IT부문 매출 등으로 구성되어 있습니다. 용역서비스 매출은 계열회사의 인사, 총무 업무에 대한 용역제공 및 그룹 연수원 운영과 관련하여 발생하는 매출입니다. 그룹 연수원 "동원리더스아카데미"는 2007년 6월 경기도 이천시 장호원에 설립되었으며, 급변하는 국내외
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경영환경의 변화에 앞서가는 글로벌 리더를 양성하는 평생학습의 장으로서, 창의와 열정,섬기고 봉사하는 리더십을 배양하는 산업교육의 요람이 되고자 천혜의 자연환경속에서 최첨단 교육시설과 최고의 부대시설을 갖춘 Best Learning Center입니다. 상표권 사용 수익은 당사가 "동원" 상표권의 소유주로서 브랜드의 가치제고 및 육성,보호 활동, 내부인프라구축, 건전한 기업문화정착, 그룹핵심가치교육, 그룹인재양성등 다양한 활동을 종합적으로 수행함에 따라, 그 일환으로 2008년 4월 1일 부터는 "동원" 브랜드를 사용하는 회사와 상호 간에 상표사용계약을 체결하여 사용 상의 권리와 의무를 명확히 함과 동시에 브랜드 사용료를 수취하고 있습니다. ■ (주)동원F [일반식품부문] (1) 업계의 현황 ① 산업의 특성 식품산업은 국민식생활의 서구화에 따라 그동안 급성장한 분야이며, 경제의 발전에따른 국민소득의 증대는 생활수준의 향상으로 연결되어 국민들의 식생활 패턴을 변화시키고 있습니다. 특히, 식품 안전성과 건강에 대한 관심이 날로 커지면서, 차별화된 프리미엄 식재료에 대한 Needs가 증가하는 추세입니다. 또한 단순히 맛으로 소비하는 것이 아닌 하나의 식문화, 라이프 스타일로서의 식품 소비가 증가하여 이에 맞게 특별한 가치를 제안하는 제품이 증가될 것으로 예상됩니다.② 산업의 성장성 및 경쟁요소식품제조 및 판매업은 국민소득의 증대 및 경기변동에 둔감한 산업의 특성에 따라 안정적 성장세를 보여 왔습니다. 최근에는 1인가구의 증가와 인구 고령화로 인해 간편식 프리미엄 식품 시장이 뚜렷한 성장세를 보이고 있어 향후 식품시장의 성장세를 견인해 갈 것으로 보입니다. 이에 따라 업계는 제품차별화를 통해 시장점유율을 높이는전략에 중점을 두고 사업을 전개할 것으로 보입니다.③ 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원등농수산물에 대한 가공은 부가가치세법에 의하여 의제매입세액 공제를 받을 수 있으며, 식품에 대한 품질 및 위생에 대하여는 시민단체의 감시활동 강화와 함께 보건복지부, 식품의약안전청의 지도와 감독이 강화되고 있습니다. 또한, HACCP, ISO등의인증을 독려하고 제조물책임법(P/L)의 제정 및 시행에 따라 국민의 건강과 안전을 보장하기 위한 감독을 강화하고 있습니다. ④ 기타 식품제조 및 판매업은 무엇보다 브랜드인지도와 회사의 신뢰도가 큰 영향을 미치며,나아가서 신제품의 개발능력과 전국적인 영업망의 확보여부, 신속한 물류능력이 경쟁요소로써 시장우위를 확보할 수 있는 요인입니다. (2) 사업의 현황 ① 시장점유율 (단위: %) 제 품 명 제 22기 제 21기 제 20기 제 19기 자료출처 참 치 캔 닐슨 캔 햄 닐슨 냉동 만두 닐슨 김 닐슨 냉 장 햄 닐슨 죽 닐슨 발 효 유 닐슨 치 즈 닐슨 ② 시장의 특성 국내 식품산업은 안정적인 수요를 바탕으로 하고 있으나, 시장의 성장이 성숙기의 산업으로 높지 않고, 유통구조의 재편 및 유통업체간 경쟁심화 등으로 인해 판촉의 요구가 높아지고 있습니다. 또한 최근 국내 식품업계의 급속한 트렌드 변화, 소비침체, 성장률 둔화 등 많은 어려움에 직면해 있습니다. 그러나, 당사의 참치사업은 독보적인 시장점유율 1위를 차지하고 있으며 이에 따라 기존의 시장구조가 안정적으로 유지되고 있습니다. 소득수준 향상에 따른 소비자들의 수요패턴 다양화와 더불어 식생활수준의 향상 및 건강지향으로 건강식품 등에 대한 수요가 급격히 증가하고 있으며 온라인몰과 중국 중심의 이머징 시장 등, 성장성이 높은 사업분야에서는 새로운 성장 기회가 제공되고 있습니다. ③ 신규사업 등의 내용 및 전망 향후 식품사업은 코로나라는 미증유의 어려운 경영환경, 1인가구의 증가 등으로 내식 증가 및 소비 패턴의 변화가 지속될 것으로 예상됩니다. 코로나19로 인한 디지털 트랜스포메이션이 활성화되고, Untact가 대세를 이루면서 우리의 일상 곳곳이 크게 변화해가고 있습니다. 이러한 사회환경의 변화를 선제적으로 대응하여 새로운 미래 먹거리 및 성장 기반을 구축하는 기회로 삼도록 하겠습니다. 신선 사업과 HMR 사업은 오븐앤그릴, 양반 등의
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브랜드와 제품력을 강화하고, 새로운 사업영역을 확대하여 지속적으로 육성하겠습니다. 근린상권, 해외 등 성장하는 유통채널을 중심으로 역량을 집중하여 적극 대응하겠습니다. 기존 사업은 수익 구조를 안정화를 통해 시장지위를 강화하겠습니다. [조미유통부문] (1) 업계의 현황 ① 산업의 특성 조미 및 유통사업은 나날이 그 시장이 커져가고 있으며, 국민소득 증대와 여가활동의 증가로 외식문화가 발전함에 따라 지속적으로 성장하고 있는 분야이며, 국민들의 생활수준 향상 및 식생활 변화의 패턴 변화 시기가 짧아짐에 따라 다양한 맛을 추구하는 요구에 맞춰 변화되고 있습니다. 급식사업은 초중고의 급식을 학교직영으로 운영함을 정책적으로 바꾼 바, 그에 따른 판로개척에 급식 산업내 기업들의 경쟁이 치열할 것으로 보입니다. ② 산업의 성장성 및 경쟁요소 향후 조미 및 유통사업은 외식사업의 발전과 보다 가치 있는 제,상품을 요구하는 소비자의 요구에 따라 큰 폭의 성장이 예상되며, 성장전망이 밝은 만큼 대기업의 진출이 잇따르고 있어 경쟁이 더욱 심화될 것으로 보입니다. 이에 업계는 원가절감보다는 제품차별화를 통한 신규 소비자 확보에 중점을 두고 사업을 전개할 것으로 보입니다. ③ 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원등 농수산물에 대한 가공은 부가가치세법에 의하여 의제매입세액 공제를 받을 수 있으며, 식품에 대한 품질 및 위생에 대하여는 시민단체의 감시활동 강화와 함께 보건복지부, 식품의약안전처의 지도와 감독이 강화되고 있습니다. 또한, HACCP, ISO등의인증을 독려하고 제조물책임법(P/L)의 제정 및 시행에 따라 국민의 건강과 안전을 보장하기 위한 감독을 강화하고 있습니다. (2) 사업의 현황 ① 영업개황 조미유통부문은 B2B 조미식품 분야에서 입지를 다져왔고 피자치킨프렌차이즈, 패밀리레스토랑, 패스트푸드, 제과제빵회사, 급식전문회사, 종합식품회사 등 다양한 외식업체의 파트너로써 소스, 드레싱, 씨즈닝, 프리믹스, 향료, 엑기스, 즉석간편식 등을 신속하고 정확하게 제공하는 것을 최우선으로 생각하며 신뢰의 파트너십을 구축해 왔습니다. 또한 전국 337여개 업장을 대상으로 일평균 13만식을 제공하는 급식사업은 물론 ?식당 직거래 유통에 적합한 시스템 개발과 선진구매기법을 바탕으로 식자재 유통사업을 하고 있습니다. 또한 커피, 샌드위치전문점 '샌드프레소'를 전국7개 매장에서 운영 중입니다. 이제 당사는 조미분야의 전문 기술력과 국내 외식시장에서 그 동안 쌓아온 노하우를발판으로 리테일 경로 확대와 해외시장 진출 등 비즈니스 영역을 넓혀 나가고자 노력을 기울이고 있습니다. 이는 향후에 회사의 이익창출과 동시에 회사의 지속성장에 기여할 것으로 전망하고 있습니다. ② 시장의 특성 조미식품산업은 국민의 소득수준 향상 및 소비자들의 식생활 수준향상으로 갈수록 세분화 되어지고 있으며, 전체적인 시장규모는 성숙기로써 조미식품을 제조하는 업체간의 경쟁이 심화되어지고 있습니다. 그러나, 당사의 조미식품사업은 업계 선두로써 기존의 시장구조가 안정적으로 유지되고 있으며, 신규 경로 개척을 확대함으로써 새로운 성장 기회를 지속적으로 확대하고 있습니다. 급식산업은 안정적인 시장의 특성을 가지고 있으나 정부의 초중고교 급식 직영화 정책으로 다소 침체기를 겪고 있습니다. 기업 및 대학교를 비롯한 급식대상업체 확보를 위해 시장 내 경쟁이 치열한 상황입니다. 식자재 유통산업은 나날이 그 시장이 확대되고 있으며 높은 수준의 품질을 요구하는 소비자들이 늘어남에 따라 가격 경쟁력보다는 제품자체의 질적 만족성이 점차 중요해지고 있습니다. ③ 신규사업 등의 내용 및 전망조미식품의 B2B 경로의 노하우를 기반으로, 해외 유명브랜드와 제휴를 통해 B2C경로까지 사업을 확대하여 미래성장 사업으로 육성하고, 차별화된 기술, 공정으로 혁신제품 개발에 투자를 확대하여 시장을 선점하기 위해 노력하고 있습니다. 향후 급식사업에 있어서는 KIDS및 요양원 경로를 중점적으로 사업을 확장하는 계획을 가지고 있으며, 식자재유통에 있어서도 시장 트렌드를 반영하여 프랜차이즈 및 대형식당 등을 대상으로
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시장에서 그 지위를 확보해 나가려 하고 있습니다. 또한 첨단 전산시스템과 정확한 물류체계를 바탕으로 제조, 유통 영역간의 시너지효과를 극대화시킬 계획을 가지고 있습니다. 외식사업과 HMR 온라인판매사업을 신 성장동력으로 지정하여, 향후 매출 확대에 기여할 것이라고 전망하고 있습니다. 당사는 푸드서비스, 식자재유통, 식품제조까지 다양한 식품관련 사업을 운영하고 있는 B2B 종합식품기업으로, 건강하고 풍요로운 식문화를 창조하는 기업이라는 경영이념을 실천하며 고객만족과 고객성공을 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. [사료부문] (1) 업계의 현황① 산업의 특성사료사업은 가축의 성장에 필요한 영양소를 고르게 공급할 수 있도록 과학적인 설계기술과 자동화된 생산설비를 바탕으로 위생적이고 안전한 사료를 생산하는 분야입니다. 또한, 배합사료의 원재료는 대부분 해외에서 수입되고 있으며 국제 곡물가격, 환율 등이 배합사료 원가의 주요 변동 요인 입니다.② 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원등배합사료 산업은 사료관리법에 적용을 받고 있으며, 주요 수입원재료는 할당관세에 적용을 받고 있습니다.③ 기타 최근 일부 사료회사가 사료공장을 신설중에 있으며, 사료회사의 공격적인 마케팅과 계열화를 통해 수익구조를 변화해가고 있습니다.(2) 사업의 현황 ① 영업개황국내배합사료 시장은 1990년대 중반까지 급속한 성장세에 있었으나 최근 시장은 완전 경쟁 상태에 접어 들었습니다. 사료회사들은 과도한 경쟁을 극복하기 위해 M 통한 대형화 및 계열화 구축, 국외 시장 진출, 제품 품질 향상 등을 위해 노력하고 있습니다. 당사는 2017년 4월 동종업계인 두산 생물자원과의 합병을 통하여 기존 중남부지역(논산)을 중심으로 한 사업영역을 수도권 및 전국적 영역으로 확대 가능하게 되었으며양계, 양돈, 낙농, 비육, 오리 등 배합사료를 생산 및 판매하고 있습니다. 2007년 동원팜스(주)로 회사명을 변경 후 매년 질적 성장을 하고 있습니다. 1993년 특수사료시설(Extruder Pellet)을 완공하였고, 2006년 6월에는 국내 사료업계 최초로 ISO 2000 및 HACCP인증을 받았고, 2013년 ERP 전산 구축을 통하여 통합 전산망을 구축 하였습니다.회사는 전 축종의 사료 판매를 하고 있으며 특히 양돈 및 축우사료 판매에 중점을 두고 있습니다. 사료업체간 경쟁이 심하지만 수익 축종 판매 증대, 전문 인력 보강 및 기술 제휴를 통해서 매출 및 이익증대를 추진하고 있습니다. 또한 기존 사료 판매 중심의 사업에서 계열화 사업 등 미래 신성장 동력을 확보하기 위하여 지속적인 역량 집중 및 투자를 아끼지 않고 있습니다.② 시장의 특성사양가의 대형화, 집단화로 고객의 요구가 다양화되고 있으며, 시장 성장은 소폭에 그칠 것으로 보입니다. 사료의 경쟁요인은 품질, 가격, 서비스이며 축종별로는 양계는 가격조건, 양돈ㆍ낙농은 가격, 품질 및 서비스 위주로 경쟁하고 있습니다. 최근에는 OEM업체들의 시장진입으로 경쟁이 더욱 심화되고 있습니다. 특히 사양가가 대형화함에 따라 더 나은 서비스와 품질뿐만 아니라 사양가의 재무상태도 경영지도하는 등 모든 분야에서 컨설팅 마케팅으로의 전환이 요구되고 있습니다. ③ 신규사업 등의 내용 및 전망 고품질의 양돈사료 생산 및 판매를 통하여 양돈중심의 사료회사로 거듭나기 위해 노력하고 있으며, 향후에는 축산물 유통과 관련하여 새로운 Business Model 개발에 노력할 것입니다. [온라인사업부문] (1) 업계의 현황① 산업의 특성온라인사업부문은 가격, 품질, 배송 등 끊임없는 고객서비스의 개선을 통해 고객들의많은 사랑을 받고 있습니다. 특히 코로나 19의 영향으로 인해 오프라인시장보다 더 가파른 상승추세를 보이고 있습니다. 이는 물류산업의 발전과 맞물려 고객들에게 오프라인시장에서의 메리트를 느끼지 못하게 하고 있습니다. 이러한 변화로 인해 상대적으로 저렴하고 간편한 온라인 시장의 지속적인 성장이 예상됩니다.② 산업의 성장성 및 경쟁요소스마트폰 및 온라인결제수단의 발달로 인해 온라인사업은 초기비용이 저렴한, 쉽게 접근할 수 있는 사업이
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되었습니다. 그러나 지속적인 매출을 발생시키기 위해서는 고객 로열티를 유지, 상품성의 개선, 안정적인 운영 등의 다양한 난제들이 존재합니다.이에 따라 자연스럽게 상위 업체들과 하위업체간의 격차가 벌어지고 있는 추세입니다. 해당 산업의 기업들은 적절한 마진을 유지하고 고객에게 차별적인 편의성을 제공할 수 있느냐가 생존의 열쇠일 것입니다.③ 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원등전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률, 공정거래법, 대규모 유통업에서의 거래공정화에 관한 법률, 개인정보 보호법, 정보통신망법 등의 법률에 따라 준법성을 유지하고 있습니다. (2) 사업의 현황 [영업개황] 동원디어푸드(주)는 2021년 4월 1일 (주)동원에프앤비로부터 물적분할을 통하여 설립되었습니다. 동원디어푸드(주)는 전자상거래를 기반으로 자사몰(동원몰, 츄츄닷컴)과 외부몰(소셜, 오픈마켓 등)에서 영업 활동을 전개하고 있습니다. 특히, 동원몰은 온라인 종합 식품몰로서 동원 브랜드 제품 뿐만 아니라 다른 여러 식품 브랜드 및 리빙, 가전 등 라이프스타일 전반에 걸친 상품을 판매하여 다양한 고객의 니즈에 대응하고 있습니다. 최근에는 사용자의 편의에 중점을 맞춘 모바일 앱을 리뉴얼 하여, 고객 데이터 기반 맞춤형 서비스 도입 등을 통해 고객 서비스를 강화하고 있으며, 다양한 판촉 및 광고 활동을 통해 동원 브랜드의 온라인 사업에 역량을 쏟고 있습니다. ■ 동원산업(주) 가. 사업부문별 현황 (1) 수산사업부문 (산업의특성등) 최근 연안국들의 어족자원 자국화가 더욱 강화되고, 국제수산기구의 자원보존정책강화 및 규제로 인하여 어로환경은 점차 어려워지고 있습니다. 하지만 원양산업계는연안국 등과의 적극적인 입어교섭으로 어장을 확보해 나가고 있습니다. 원양산업은세계 식량사업의 원료를 생산하는데 있어 중추적인 역할을 하는 중요한 산업으로서 어장 확보만 원활히 이루어지면 지속성장이 가능한 산업입니다. 또한 안전한 건강식품인 수산물 소비량은 계속 증가되는 추세에 있어 원양산업의 중요성은 날로 더해가고 있습니다. 국내원양어업기술은 지속적인 발전을 거듭하여 세계 최고 수준에 이르고 있습니다. 최신 선박의 신규투입과 첨단 어군 탐지장비도입, 선단 운영능력의 발전, 위성을 통한 기상/수온/플랑크톤 등에 관한 과학적 정보데이터의활용 능력 향상은 선박의 조업능력을 향상시켜 생산성을 크게 증대시키고 있습니다. 또한 PS(Purse seiner Special) 및 ST(Super Tuna) 생산용 신조선의 투입 등으로 새로운 부가가치를 창출해 나가고 있습니다. 당사는 ESG 경영강화의 일환으로 지속가능한 조업방식을 활용하여 해양자원을 보전하기위한 노력을 꾸준히 실천하여 오고있으며, 2019년10월에는 세계적으로 권위있는 MSC(Marine Stewardship Council)에서 Fishery 인증을 국내최초로 획득하였습니다. 또한 MSC 인증범위외의 조업방식에 있어서도 FIPs(Fishery Improvement Projects, 어업개선프로젝트)를 진행하고 있으며, 생분해성 집어장치(Bio FAD) 사용, 폐어망 업사이클링 활동 등 해양플라스틱을 줄이기 위한 다양한 노력을 통해 글로벌수산기업으로서의 역할에 최선을 다하고 있습니다. (국내외시장여건등) 원양산업은 국내경기 변동보다는 미국, 일본, 유럽 등 선진국 경기추세의 영향을 많이받습니다. 원양산업의 경기는 크게 생산량, 환율, 선진국들의 소비 경기변동에 의해 좌우되는데 선진국들의 소비는 건강선호 추세에 따라 지속적으로 증가하고있으며, 어획량에 따른 가격과 원가율 변동이 수익성에 영향을 주고있습니다. 원양산업은 무엇보다 조업능력과 효율적 운항능력에따라 좌우되고있습니다. 최근 중서부태평양수산위원회(WCPFC)와 연안국들은 참치의어족자원보호라는 명목하에조업일수에 대한 규제를 강화하고 있습니다. 이는 참치선망선의 어획증가에 따른가격하락을 방지하고자 하는 측면도 있습니다. 해당 규제가 기존에 사업을 영위하던 나라와 업체들 위주로 조정 및 진행이 되고 있어 신규사업진출에 다소 어려움이 있는 것도 사실입니다. 그래서
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선망선 조업에 있어 성능이 우수한 선박의 확보를통해 경쟁우위를 점할 수 있습니다. 어획물 시장의 특성은 세계적인 완전경쟁시장의 형태로 수요와 공급에 의해 시장가격이 형성되며, 대금결제는 L/C, T/T의 형태로 이루어 집니다. 원어의 품질은 어종, 크기, 그리고 유통과정에서의 신선도 등에 따라 결정되며, 당사는 과거에 도입한 선박들의 냉동처리 능력 보강과 어획물 처리기술을 강화한 신조선 도입으로 어획물의 고부가가치화를 지속추진하고 있습니다. (영업의 개황 등) 당사는 작성기준일 현재 참치 선망선 11척, 참치 연승선 12척, 지원선 1척, 트롤선 1척, 운반선 2척 총 27척의 국적선과 합작선망선 1척, 해외 자회사 선망선 8척, 해외 자회사 운반선 3척, 해외 자회사 채낚이선 1척을 포함하여 총 40척을 운영하고 있습니다. 참치선망선은 원양어선 중에서는 가장 성력화된 선박으로서 초대형 어망을 사용하여 통조림용 참치를 어획합니다. 당사 보유 선망선은 어군탐지용 헬기를 탑재하고 있으며, 인공위성을 통해 육상과 교신할 수 있는 통신장비(Inmarsat) 및 소나(Sonar: 칼라어군탐지기) 등 첨단 설비를 갖추고 있습니다. 그리고 총 9척의 PS/ST 생산용 선망선과 3척의 PS 생산용 참치 선망선에서 횟감용 참치를 생산함으로써 부가가치 증대에 기여하고 있습니다. 현재 20척의 국내 최대 선망선단을 운영하고 있는 당사는 주 조업지역이 중서부 태평양으로서 연간 약 20만톤 내외의 참치를 어획하고 있습니다. 또한, 인도양 및 대서양으로 조업지역을 다변화 하여 변화하는 조업환경에 적극적으로 대응하고 있습니다. 참치선망선에서 어획된 참치는 국내 및 해외 시장에 판매되어 주로 통조림용으로 가공되고 있으며, 이외에 기타 식품의 원료로도 공급되고 있습니다. PS(Purse seiner Special) 및 ST(Super Tuna)는 통조림용으로 가공되던 참치를 횟감용으로 처리하는 기술을 적용하여 고부가가치 횟감으로 판매되고 있으며, 최근 지속가능어업 인증인MSC(Marine Stewardship Council) 인증을 획득한 참치 공급으로, 점차 샹향되어 가는 소비자 기준에 선제적으로 대응하고 있습니다. 참치연승선은 주로 남태평양, 인도양, 대서양 등에서 횟감용 참치를 어획합니다. 낚시(주낙)를 사용하여 눈다랑어, 황다랑어 등의 어종을 타겟으로 어획하고 있으며, 횟감용 참치로서의 품질 등급을 유지하기 위하여 신속한 선상 처리 후 영하 50도 이하로 급속 동결 및 보관합니다. 참치 연승선의 연간 생산량은 척당 약 400톤 수준입니다. 트롤선은 그물을 바닥 밑으로 내려 수평방향으로 끌며 중층어족을 주 타겟으로 삼고, 남빙양에서 크릴을 어획합니다. 청정해역인 남빙양에는 오메가3와 불포화 지방산 및 기타 영양분의 함유량이 높아 인간의 미래 식량자원으로 평가 받고 있는 크릴이 대량으로 서식하고 있습니다. 당사는 주로 낚시와 양어장의 사료용으로 판매를 하고 있으나, 최근에는 크릴의 제품화와 다양한 유통경로 개척을 위한 지속적인 노력을 기울이고 있습니다. 노력의 일환으로 2019년 크릴오일 제품인 '동원 크릴리오'를 출시하였고, 더 나아가, 저변이 넓어진 시장의 니즈에 맞춰 다양한 유통경로를 확보하고자 노력하고 있습니다. 트롤선의 연간 생산량은 약 27,000톤 정도이며, 어획량 증대를 위한 신규어장 개척에 앞장서고 있습니다. 더욱 치열해지고 있는 글로벌 수산자원 확보를 위해 지속적인 노력을 펼쳐 나가고 있습니다. (2) 유통사업부문 (산업의 특성 등) 당사는 부산광역시 감천항 수산물 유통단지에 첨단 위생관리 System을 도입하여 참치류에 대한 연구, 개발, 생산판매 및 부가 서비스 분야에서 ISO9001 및14001을 획득하였으며, HACCP 및 EU에 등록된 참치가공공장을 갖추고 21세기 식생활 문화를 선도하는 선진기업으로 도약하고 있습니다. 동원산업 부산공장은 총 규모 2,500평의 가공공장으로서 하루 최대 30톤을 생산하는 입체적 4개Line으로 구성된 첨단 가공설비와 초저온 냉동고를 완비하고 고품질의 제품만을 위생적으로 생산하여
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국내의 전문점 및 백화점뿐만 아니라 아시아, 미국 및 유럽시장에 수출을 확대해 나가고 있습니다. 최근에는 MSC(Marine Stewardship Council) 인증 참치를 유럽, 미주, 일본으로 수출하며, 지속가능하고 안전한 수산물을 세계에 선보이고 있습니다. 또한, 부산공장 내에 연어공정라인의 설비확충으로, 전세계적으로 급성장중인 연어시장에 발맞추어 양질의 제품을 소비자에게 선보이고 있습니다. 당사의 연어는 고품질 원어만을 엄격하게 선별하여 장시간 저온숙성과 훈연과정을 거쳐 생산됩니다. 최첨단 자동화 설비 및 최대규모를 자랑하는 냉장, 냉동 가공설비를 갖추고 철저한 품질관리로 가공, 생산하여 글로벌 소싱 및 국내외 유통망을 갖추고 있습니다. 기존 참치유통과 더불어 연어 및 기타수산물 유통업을 활성화하여, 종합수산물 유통회사로 발돋움 하고 있습니다. 또한, 가정용 간편식(RTE) 시장에도 진출하여 제품의 다변화에도 힘쓰고 있습니다. 이를 바탕으로 기존 시장 MS 확대와 유럽 등 신규시장 개척을 진행 하고 있습니다. StarKist Co.는 자체 브랜드 상품과 PL상품을 제조하고 유통시키고 있습니다. 인수 후 계열사인 동원F 통한 가공기술 이전으로 수율 및 가공공정의 개선으로 손익을 개선하였습니다. 여러 남미 국가와 미국 전역에 걸쳐 도·소매 의 고객 기반을 갖고 있으며, 약 220개의 업체에 제품을 공급하고 있습니다. 현재는 참치 외에도 연어, 치킨 등 제품라인을 확대하고 있으며, 통조림 외에도 파우치 제품을 출시하여 제품 혁신 및 부가가치를 향상시키는 노력을 다하고 있습니다. 최근 미국 시장의 가정식 및 HMR 제품 수요 증가에 따라 간편식 제품을 확대해 나가고 있으며, 온라인 채널 판매도 확대하여 비대면 소비 증진에 선제적으로 대응하고있습니다. 또한, 세네갈의 Societe de Conserverie en Africue S.A는 StarKist 인수 Knowhow를 바탕으로 적극적인 개선을 통한 인프라구축 및 영업망 확충을 도모하고 있습니다. 2011년 인수 당시 낮은 생산성과 근로환경이 경영성과 창출에 있어 큰 어려움 이었으나, 동원의 임직원 소통강화 및 일체감 형성을 위한 활동으로 노사관계가 획기적으로 향상되었으며, 생산기술과 품질관리의 수준을 높이기 위하여 동원그룹 및 미국StarKist 전문가가 파견되어 지속적인 교육과 품질 모니터링을 시행하여, 현재는 미국,유럽시장에 품질을 인정받고 있습니다. (3) 물류사업부문 (산업의 특성 등) 당사의 물류사업은 냉장보관사업과 3자 물류사업, 수배송을 영위하고 있습니다. 이중 냉장보관사업은 국내 냉동수산물의 허브인 감천항 부두에 위치한 감천냉장센터, 수도권에 인접한 이천냉장센터와 성남냉장센터를 운영, 국내 저온물류 최적의 입지에 위치하여 전국 저온물류망을 구축하고 있습니다. 주요 보관품목은 냉동 수산물 및 농, 축산물, 가공식품 보관업을 영위하고 있으며,40년 이상의 운영 노하우 및 전문 인력보유, 국내 최고 수준의 장비를 보유하여, 저온물류의 선도기업으로 자리매김하고 있습니다. 3개센터 보관능력은 10만톤 규모로서 연간 60만톤 이상의 물동량을 처리하며, 국내 최대 초저온(-60℃) 횟감용 참치 보관능력과 자동화 창고 등을 보유하고 있습니다. 국내는 물론 글로벌화된 저온보관 사업의 경쟁에서 지속적인 성장을 위해 설비 및 인프라에 지속적인 투자를 진행하고 있으며, 당사 저온보관센터 및 계열사 저온보관센터와의 연계영업 및 협업을 진행하여, 저온물류 보관사업의 시너지 창출 및 영업망확대를 위해 노력하고 있습니다. 3자 물류사업은 당사의 위탁사로부터 위탁 받아 물류대행을 수행하고 있으며, 보관, 배송, 하역업무로 구성되어 있습니다. 물류사업은 매년 성장을 지속하고 있고, 비용 개선작업을 통하여 지속적인 원가절감을 통해 사업효율 및 수익성 확보를 위해 노력하고 있습니다. BIDC 주식회사는 창고보관업을 영위하고 있으며 동원로엑스냉장(주)는 창고보관 및 냉장보관사업을, 동 원 로엑스(주)는 항만하역, 화물운송, 창고보관, 국제물류 등 종합물류사업을 영위하고 있습니다.
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(4) 시장점유율 및 시장의 특성 1) 시장점유율 회 사 명 수출실적(천$) 비율(%) 동원산업 신라교역 사조씨푸드 선우실업 사조산업 정일산업 사조오양 홍진실업 동원수산 동양수산 한성기업 기타 합 계 ※ 2021년판, 한국원양어업협회 발간 '원양산업 통계연보 page. 142~143' 참조 ※ 수출실적은 2020년 기준으로 기재하였습니다. 2) 시장의 특성 참치연승선이 어획하는 횟감용 참치는 주로 일본 및 유럽 수출과 국내에 판매하고 있으며 판매가는 국제시세에 의하며, 대금결제는 현금으로 이루어지고 있습니다. 참치선망선에 의해 어획하는 통조림용 참치의 경우 국내 및 태국, 미국, 중남미, 유럽등의 거래처에 국제 시세로 현금 판매하고 있습니다. 또한, 트롤 등의 어획물은 주로 일본 및 국내 고정거래처 에 안정적으로 판매하고 있으며, 전 세계적인 건강선호 추세에 따라 수산물에 대한 수요는 증가할 것으로 파 악하고 있습니다. 3) 조직도(2021년 12월 31일 현재) 동원산업 조직도(2021.12.31).jpg 동원산업 조직도(2021.12.31) 나. 사업부문별 요약 재무현황 (1) 당기와 전기 중 연결실체의 보고부문별 손익 정보는 아래와 같습니다. (단위:백만원) 사업부문 구분 제 53기 제 52기 제 51기 금액 비중 금액 비중 금액 비중 수산사업부문 총매출액 내부매출액 순매출액 영업이익 유통사업부문 총매출액 내부매출액 순매출액 영업이익 물류사업부문 총매출액 내부매출액 순매출액 영업이익 기타사업부문 총매출액 내부매출액 순매출액 영업이익 사업부문합계 총매출액 내부매출액 순매출액 영업이익 (2) 당기말과 전기말 현재 연결실체의 보고부문별 자산 및 부채는 다음과 같습니다. (단위:백만원) 사업부문 구분 제 53기 제 52기 제 51기 금액 비중 금액 비중 금액 비중 수산사업부문 자산 부채 유통사업부문 자산 부채 물류사업부문 자산 부채 기타사업부문 자산 부채 사업부문합계 자산 부채 연결조정 자산 부채 연결조정 후합계 자산 부채 * 각 사업부문 금액은 연결조정 전 금액입니다. ■ 동원시스템즈(주) 가. 사업부문별 시장여건 및 사업의 개황 포장사업은 완성품이 아니라 부분품으로서 식품산업의 성장과 더불어 발전하였으며 최근에는 생활용품, 의약품, 산업용품 포장재까지 그 용도가 확대되고 있습니다. 또한, 생산, 유통, 소비에 있어 필수 불가결한 요소로서 포장의 역할은 날로 증가하고 있습니다. 연포장재의 최근 원자재 가격은 다소 상승하는 양상을 보이고 있으나, 생산성 증대 및 경비절감 등을 통해 그 영향을 최소화 하는데 노력을 경주하고 있습니다. 알루미늄은 열전도성, 가공성, 방습성 등의 특성으로 전기, 전자 및 자동차산업에 식품, 제과, 연초 등의 포장재산업에 이르기까지 광범위하게 사용되는 소재로서 공조기 및 열교환기의 핀재, 통신용 케이블의 피복용, 담배용 은박지, 제과포장재, 제약포장재 등 다방면에서 사용되고 있습니다. 또한, PC, 노트북, 스마트폰, 태블릿 PC, 전기자동차, 산업계 에너지저장장치(ESS)에 이르기까지 세계 2차 전지 시장의 가파른 확장세에 대비하여 양극박 생산설비 증설을 완료하고, 관련 R 개발에도 박차를 가하고 있습니다. 알루미늄박 산업은 기술축적과 대규모의 시설투자를 필요로 하는 장치산업으로 진입장벽이 높은 편이며, 최종소비재가 아닌 중간재로서 소득수준이 향상됨에 따라 그 사용량이 증가되고 있습니다. 동종업계의 시장여건은 기존업체들의 생산설비 증설로 IMF 이전까지는 10%정도 성장해 왔으나 그 이후부터 현재까지는 성장세가 정체되어 왔으며 중국제품의 저가 공급으로 경쟁은 더 치열한 상황입니다. 국내 박 업계는 선발3사로 유지되어 왔으나 후발업체의 시장참여로 현재는 5개사가 시장을 분점하고 있는 상황입니다. 현재는 단가 및 품질, 신속한 납기 등이 경쟁요소가 되고 있습니다. 알루미늄의 원재료인 AL-STRIP은 AL-INGOT가 원재료인데 전량 수입에 의존하고 있어 알루미늄 가격 및 환율변동에 민감한 영향을 받고 있습니다 초기투자비가 많이 요구되는 장치산업으로 신규업체의 진입장벽이 높은 산업입니다.
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유리사업의 원재료인 규사, 소다회는 대부분 수입하여 조달하고 있으며, 석회석 등은 국내에서 조달하여 사용하고 있습니다. 음료CAN의 주 원재료인 Aluminum은 Global업체를 통하여 수입하여 사용하고 있으며,, PET의 주 원재료인 Resin은 대부분 국내에서 조달하여 사용하고 있습니다. 1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 당사는 종합패키징 및 첨단소재전문기업으로서 연포장재, 알루미늄박, 성형용기, 식품용 음료용 CAN, E.O.E, 페트병, 유리병 등 대부분의 포장재를 생산하고 있습니다. 이와 더불어 교육 훈련된 전문인력, 첨단 생산 및 검사설비, 고객지원시스템을 통해 축적된 좋은 품질로 미국, 캐나다 등 북미 및 남미, 유럽, 동남아시아 등 세계 전역으로 당사의 포장재가 수출되고 있습니다. 덧붙여 당사는 기업부설연구소를 통해 생활용품에서 의약품 포장에 이르기까지 다양한 포장재 개발에 앞장서고 있으며, 2차전지용 부품소재 및 친환경 소재 등 차세대 포장재 개발에도 박차를 가하고 있습니다. 국내 최초로 식관용 DRD 캔을 개발하였고, E.O.E를 국내 생산하여 수입 대체를 하였을 뿐만 아니라 이를 수출 상품으로 육성하고기까지 하였습니다. 이러한 수출 노력에 힘입어 2017년에는 무역협회로부터 '수출 1억불의 탑’을 수상한바 있으며, ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, FSC 인증 획득 및 클린 사업장을 통해 식품 안전의 첨병이 되고 있습니다. 또한, 소비재에서 자동차 소재, 그리고 2차전지 시장에 이르기까지 그 사업영역을 확대하여 알루미늄사업의 신규 먹거리를 준비하고 있으며, 포장사업의 시너지를 창출을 위한 안정적인 수익 확보를 위해 더욱 매진하고 있습니다. 수지사업부는 산업용 특수필름을 제조하는 사업부로서 꾸준히 기업부설연구소를 통한 R 이를 통해 개발된 신제품들을 매출로 실현시키고 있습니다. 국내 최초로 LCD 공정용 보호필름에 성공하므로써 산업용 특수필름 시장 진출의 교두보를 마련한바 있으며, 현재까지도 자가점착필름관련 최고의 기술력과 연구능력을 보유하고 있습니다. 이제는 이러한 기술력을 바탕으로 수축필름, 하드코팅필름분야까지 지속적으로 영역을 확대하여 나아갈 예정입니다. 인쇄사업부는 판지 상자와 상업용 인쇄물을 제조하는 사업부로서 1,970여평의 전 공정 자동화 인쇄공장을 통해 고객의 다양한 요구에 신속하게 대응하고 있습니다. 이러한 기술력과 노하우를 바탕으로 국내 유력기업인 동서식품, 농심, 롯데, 오뚜기, 크라운제과 등의 제품 포장용 판지상자 인쇄물을 생산하여 납품하고 있습니다. 또한, 유리병 산업에 국내 최초 진출하여 최고의 기술력을 바탕으로 유리병 산업을 선도하고 있으며, 사업다각화의 일환으로 PET 사업과 CAN사업까지 그 영역을 넓힘으로써 국내 최대의 종합 포장재 회사로 발돋움하였습니다. 또한, 전량 수입에 의존하던 신개념 금속 포장용기인 알루미늄 Bottle Can을 국내 최초로 국산화하여 명실상부한 글로벌 기업으로 발돋움하고 있습니다.덧붙여 당사는'21. 11. 1.를 합병기일로 하여 엠케이씨를 흡수합병한 바 있으며, 이를 통해 2차전지 원형캔 사업에 본격적으로 진출하였습니다. 특히 당사가 주력으로 생산하는 2차전지 부품인 원형CAN 의 경우, 생산을 위하여 필요한 금형설계 및 제작, 공구설계 및 제작, 생산공정 설계, 제품 설계, 공정 관리, 품질 관리 및 성능 테스트 등에 필요한 거의 대부분의 기술을 자체적으로 보유하고 있고, 당사는 이러한 기술력을 바탕으로 현재2차전지 중대형 원형CAN사업에 진출하기 위하여 최선의 노력을 다하고 있습니다. 향후 2차 전지 중대형 원형CAN시장은 꾸준히 확대가 기대되며, 당사는2차 전지 중대형 원형CAN 시장 진출을 통해 포장재 전문기업을 넘어 첨단소재기업으로 한발짝 도약해 나아갈 예정입니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 사업부문 품목 및 사업군 포장 연포장재 식음료연포장, 의약용품연포장, 생활용품연포장 등 알미늄 냉난방기, CAR-FIN, 통신케이블, 변압기, AL-PASTE 등 CAN 참치CAN,
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E.O.E, 알루미늄CAN, BTC, 2차전지원형CAN 등 유리병 식음료병, 맥주병, 소주병, 주스병 등 PET 식음료용기, 탄산음료, 과실음료, 이온음료, 커피 용기 등 인쇄 판지상자, 상업용인쇄 등 수지 통기성필름, SLN, 산업용 랩, 원터치필름, TFT-LCD보호필름 등 2) 시장점유율 타사의 자료확보 어려움과 객관적으로 검증된 자료의 부재로 시장점유율을 생략함. 3) 시장의 특성 포장사업은 종합식품회사인 계열회사를 판매기반으로하여 경쟁력을 높여왔고 현재 국내의 식품사와 비식품사, 다국적기업의 국내외 지사에 판매망을 꾸준히 늘려가고 있어 안정적인 성장세를 향후에도 이어갈 것으로 보입니다. 올 한 해 원자재가격이 급등으로 원가가 상승하여 상당한 어려움을 겪었으나 판가 인상 및 원가절감과 기술혁신을 통해 적극 대응하고 있습니다. 알루미늄박은 최종 소비재가 아닌 중간재를 생산하는 업종이기 때문에 관련 산업과 경기동향에 영향을 받고 있습니다. 위생용필름 시장은 대규모 설비의 장치 산업으로써 기업 성격상 시장진입이 용이하지 않은 장점이 있는 반면 국제 시장에서는 가격경쟁력을 앞세운 중국 및 동남아국가 제품이 위협 요소로 자리 잡고 있습니다. 상기의 가격경쟁력의 상황을 인지하고 회사는 통기성필름 생산라인을 최소화 하는 반면 시장에서 확보된 기술 경쟁력을 바탕으로 향후 웰빙 사업뿐 아니라 산업용 기능성필름에 역점을 둠으로써 국내 최대의 산업용 특수필름 기업으로 발돋움 할 것입니다. 판지상자는 완제품 생산이 아닌 중간재 성격으로 인하여 거래처의 수요에 적기 대응할 수 있는 기술력 확보 및 가격경쟁력을 갖추기 위한 노력이 요구되는 특성을 가지고 있습니다. 유리병, CAN, PET 시장은 음료 및 주류 제조업체와 밀접한 연관이 있으며 전방산업의 경기에 큰 영향을 받고 있습니다. 전방시장은 최근 3년간 5%이상의 지속적인 성장률을 유지하고 있어 용기시장도 이에 따라 성장할 것으로 보입니다. 특히 맥주시장의 고급화 및 공격적인 마케팅으로 맥주소비가 증가할 것으로 예상되어 유리병 판매가 증가할 것으로 보이며 글로벌 기업으로 거듭나기 위하여 CAN제품에 대하여 해외 수출을 적극 추진하고 있습니다. 또한 생수시장의 급격한 성장으로 인하여 PET 매출이 큰 폭으로 증가하였으며 향후 지속적인 성장이 유지될 것으로 예상됩니다. 그리고 지속적인 원가절감과 기술혁신을 통하여 고객의 니즈를 충족시킬 수 있는 제품력을 갖추고 다양한 신제품을 개발하여 고객의 매출증대에 기여한 바 기존 고객들과 장기거래계약을 지속하고 있어 안정적인 매출을 유지할 것으로 예상됩니다. 4) 신규사업 등의 내용 및 전망 포장재 사업은 국민 소득수준이 향상됨에 따라 포장의 다양화 및 고급화로 수요가 증가하는 품목이므로 향후 국내외 포장 시장은 꾸준할 것으로 예상됩니다. 포장재 사업은 그간 식품산업의 성장과 더불어, 식품포장사업에 역량을 집중하여 왔으나 최근 그 수요가 증가하고 있는 기능성 및 비식품군 포장재, 즉, 뷰티용품, 생활용품, 의약품, 산업용품 등으로 그 사업영역을 다각화하고 꾸준한 성장을 도모할 것으로 기대됩니다. 수지사업부는 최근 식품 보관용에 사용되는 진공필름용 7 Layer 필름 양산을 안정화 하였으며, 삼계탕용 레트로트 파우치에 사용되는 CPP필름 개발에 성공하였습니다. 이를 발판으로 삼아, 기존 LCD Glass용 보호필름 사업과 더불어 향후 식품포장용 필름 시장으로 사업영역을 확대해 나갈 것으로 전망하고 있습니다. 용기산업은 그간 주류 및 음료시장의 고객이 대부분을 차지하고 있었으나 사업영역을 다각화하고 꾸준한 성장을 도모하기 위하여 식품업계 고객을 유치하고자 노력하고 있으며 드링크, 기능성 음료 등의 성장에 따라 우수한 기술력을 바탕으로 제약업계 시장에도 진출하고자 합니다. 더불어 글로벌기업으로 거듭나기 위하여 수출시장에 진출하여 100년의 기업 세계 초일류 기업의 신화를 창조해 나갈 것입니다. 5) 조직도 조직도 2021.12.31 나. 사업부문별 요약 재무현황 (1) 사업부문별 매출액 및 영업이익 (단위 : 백만원) 사업부문 구분 제 42기
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제 41기 제 40 기 금액 비율 금액 비율 금액 비율 포장 총매출액 순매출액 내부매출액 영업이익 합계 총매출액 순매출액 내부매출액 영업이익 ※ 연결재무제표 기준으로 작성했으며, 순매출액과 영업이익은 내부거래 제거 기준으로 작성했습니다. ※ 당사는 포장 단일 영업부문을 영위하고 있습니다. 사업부문별 자산 및 부채 (단위 : 백만원) 사업부문 구분 제 42 기 제 41 기말 제 40 기 기말 금액 비율 금액 비율 금액 비율 포장 자산 부채 합계 자산 부채 연결조정 자산 부채 조정후합계 자산 부채 ※ 각 부문별 금액은 내부거래 제거 전 금액이며, 연결조정 항목을 통해 내부거래를 제거해주었습니다. ■ 동원건설산업(주) 가. 사업부문별 요약 재무현황 (1) 사업부문별 매출액 및 영업이익 (단위 : 백만원, %) 사업부문 구분 제 9 기 제 8 기 제 7 기 금액 비율 금액 비율 금액 비율 건설 총매출액 순매출액 내부매출액 영업이익 PM 총매출액 순매출액 내부매출액 영업이익 합계 총매출액 순매출액 내부매출액 영업이익 ※ 각 금액은 내부거래 제거 전 금액이며, 연결조정 항목을 통해 내부거래 제거해주었습니다. (2) 사업부문별 자산 및 부채 (단위 : 백만원, %) 사업부문 구분 제 9 기 제 8 기 제 7 기 금액 비율 금액 비율 금액 비율 건설 자산 부채 PM 자산 부채 합계 자산 부채 ※ 각 금액은 내부거래 제거 전 금액이며, 연결조정 항목을 통해 내부거래 제거해주었습니다. 나. 지역별 매출정보 (단위 : 백만원) 지역 제 9 기 제8기 제7기 국내 미국 우즈베키스탄 합계 ※ 각 금액은 내부거래 제거 전 금액이며, 연결조정 항목을 통해 내부거래 제거해주었습니다. 다. 업계의 현황 건설산업은 토지와 자본, 노동 등 제반 생산요소를 투입하여, 시설물을 생산하는 산업으로 기본적인 주거환경에서부터 국가 기간산업인 도로, 철도, 항만 등의 건립까지 폭 넓은 영역을 가진 산업분류 기준으로 3차 산업에 해당합니다. 건설산업기본법상 건설업은 토목, 건축, 산업설비, 조경, 환경시설 등 시설물의 유치, 유지보수, 해체 등의 전통적인 정의에서 점차 시설물의 전 생애주기에 걸친 모든 활동까지 포괄하는 광의적인 영역으로 확대되고 있습니다.국내 경제의 저성장 국면 진입에 따라 건설산업의 성장성도 과거의 급속한 성장에서 성숙 단계로 진입하고 있습니다. 2008년 세계금융위기 이후 건설산업은 국내외 경기침체와 주택경기 침체로 인하여 민간건설부문이 크게 위축되었습니다. 정부는 공공부문에서 공공기관 신축, 도로와 항만, 공항, 고속철도 사업 등 SOC사업으로 국가 기간망을 확충하고 있으나, 그 규모는 점차 축소되어 가고 있는 현황입니다. 건설업은 경제적 파급효과가 크기 때문에 정부의 경기조절수단으로 사용되는 산업으로 공공부문의 의존도가 높은 편이며, 이러한 관급공사의 발주는 각 부처의 예산확보 관계로 주로 연말에 집중되는 경향이 있습니다. 또한 건설업은 정부의 금융 및 재정정책 등도 건설경기의 변동에 직·간접적으로 영향을 주고 있으며 물량소화 측면에서는 계절적으로 일조량이 많고 우기가 아닌 봄, 가을이 공사의 진척도가 높은 편입니다. 국내 경제가 전체적으로 과거의 고성장의 시대를 지나 저성장의 국면에 진입하면서GDP에서 차지하는 비중이 높은 건설산업도 저성장의 성숙단계에 도달한 것으로 전망됩니다. 또한, 수요의 고급화와 수요자 우위의 시장으로 가격, 품질, 고객서비스 등 소비자 만족이 중요할 뿐만 아니라, 해외업체의 국내시장 진입 허용에 따라 시공기술력, 건설관리능력 등이 경쟁의 핵심요소로 작용하게 되고, 세계금융위기 이후 수 많은 건설업체의 부실화로 재무적 안정성 등 신인도가 근본적 경쟁요소로 자리매김되고 있는 상황입니다. 라. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 가장 좋은(BEST) 보금자리(NEST)를 짓겠다는 의지를 담은 'BENEST' 브랜드로 주거 목적의 단순한 집이 아닌 사람의 격과 취향 그리고 스타일까지 담은 공간을 창조하여 타운하우스, 아파트, 주상복합, 오피스텔, 호텔을 고객에게 공급을 하고 있으며, 도로/항만/철도
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등 사회간접자본 시설공사에도 적극적으로 참여하고 있으며, LH와 조달청으로부터 수 차례 우수시공업체로 선정되어 시공관리능력이 검증되었습니다. 또한, BTL, BTO 등 민간투자사업에도 적극적으로 참여하여 우수한 경쟁력을 업계에 보여주고 있으며, 더 나아가 건축물의 시설관리 및 자산의 통합관리 서비스를 제공함으로써 종합적인 건설 서비스를 제공하고 있습니다. (2) 공시대상 사업부문의 구분 사업부문 품목 건설 아파트, 주택, 상가 건축 및 분양 등 PM 부동산 관리 및 임대, 용역 등 (3) 시장의 특성 최근 부동산 거래 활성화를 위한 정부의 강력한 대책에도 불구하고 분양시장과 건설경기 침체가 전년을 이어 계속 지속되고 있으며, 앞으로도 계속 될 것으로 업계에서 예상됩니다. 이에 따라, 비주거부문의 단순경쟁입찰과 공공부문의 시장 경쟁이 더욱 치열해 질 것으로 보이고, BTL과 BTO과 같은 민자사업의 경쟁도 계속해서 치열해지고 있는 상황입니다. 반면 기존 건축물에 대한 시설관리와 리모델링 시장은 점차적으로 확대되어 가고 있는 추세입니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 기존 건설시장에서의 경쟁 심화 및 수익성의 저하 등으로 지속적 성장동력 창출을 위해서 기술력 확보 및 신규사업의 발굴에 많은 관심과 노력을 기울이고 있으며 사업의 다각화를 모색하고 있습니다. 따라서 건설산업은 신축공사 위주에서 리모델링, 시설물/임대차 관리까지의 건축물의 전 생애 주기로 사업분야가 확대되어 가고 있는 추세입니다. (5) 조직도 조직도21.12.31.jpg 조직도21.12.31 ■ 동원부산컨테이너터미널(주) 가. 사업부문별 요약 재무현황 (1) 사업부문별 매출액 및 영업이익 (단위 : 백만원, %) 사업부문 구분 제 21 기 제 20 기 제 19 기 금액 비율 금액 비율 금액 비율 하역 총매출액 순매출액 내부매출액 영업이익 (2) 사업부문별 자산 및 부채 (단위 : 백만원, %) 사업부문 구분 제 21 기 제 20 기 제 19 기 금액 비율 금액 비율 금액 비율 하역 자산 부채 나. 지역별 매출정보 (단위 : 백만원) 지역 제 21 기 제 20 기 제 19 기 국내 국외 합계 다. 업계의 현황 항만물류란 항만에서 이루어지는 물류 활동을 의미하며, 크게 항만과 배후 단지에서 이루어지는 하역, 운송, 보관 등의 기본적 물류 활동과 포장, 정보, 서비스 등 부가 가치 물류 활동 등에 관련된 업종들로 구분됩니다. 항만하역사업은 항만물류의 대표적 수행 업무 입니다.항만하역사업은 육상운송과 해상운송을 연결하는 역할을 하며 항만을 통해 수출입 되는 모든 화물에 대한 서비스사업으로, 주로 항만 내에서 수출입 화물의 선박에 양하, 적하 또는 운송, 보관 등 유통과정을 담당하는 사업입니다.해상을 통한 글로벌 교역역량의 증가와 초대형 선박의 발주 증가 등으로 해운업의 발전과 더불어 하역사업의 발전을 이루는 계기가 되었으며, 국제경제의 글로벌화 추세에 따라 하역사업은 국제무역의 핵심기반산업으로 발전하고 있습니다. 라. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 부산항 북항에 위치하고 있는 회사는 신감만부두(부산항감만확장부두)를 운영하는고 있으며, 2001년 12월 31일자로 부산항감만확장부두를 30년간 사용할 수 있는 부산항감만확장부두 전대차계약을 체결하였습니다. 2002년 부두를 개장한 이래 안정적 물동량 확보하고 있으며, 연간 100만 TEU 이상을 처리할 수 있는 컨테이너 전용 터미널 입니다. 부산항은 컨테이너 수송루트의 주요 간선 항로에 위치할 뿐 아니라 중국 및 일본을 포함하는 동북아 경제블록의 전략적 물류거점으로 지리·지정학적으로 천혜의 조건을 갖추고 있습니다. 회사는 부산항 내 위치하여, 부산항 발전과 더불어 물동량이 성장하고 있으며, 고객의 요구에 부응할 수 있도록 하역과 연계된 복합 물류 서비스를 제공하고 있습니다. (2) 공시대상 사업부문의 구분 사업부문 품목 하역 컨테이너 화물 하역, 보관 등 (3) 시장의 특성 항만하역사업을 수행하기 위해서는 국내 무역항 내 운영가능(장기임차/민자개발)한 부두가 필요하나 부두는 국가의
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항만기본계획에 따라 장기적 관점에서 개발, 건설됨에 따라 신규 업체의 시장 진입이 어려운 특성을 가지고 있습니다. 부두의 개발 및 초기 항만항역장비의 도입을 위해 많은 자본을 필요로 함에 따라 장치산업이라는 특성을 가지고 있습니다. 항만하역사업은 국내외 경기상황 변동에 따른 수출입 물동량의 변화 영향을 받는 산업으 로 경제가 성장할수록 수출, 수입 화물이 늘어남에 따라 하역 매출이 증가하지만 반대의 경우 매출의 축소가 발생 될 수 있습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 컨테이너 물동량 증가에 발맞춘 부두 적기 공급을 위해 신규 컨테이너 부두의 개발이 추진되고 있으며, 4차 산업혁명 기술을 접목한 완전자동화 항만의 건설이 검토되고 있습니다. (5) 조직도 동원부산컨테이너터미널(주) 조직도.jpg 동원부산컨테이너터미널(주) 조직도 2. 주요 제품 및 서비스 ■ (주)동원엔터프라이즈- 해당사항 없음 ■ (주)동원F 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원,%) 부 문 구 분 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 일반식품 국내영업 제/상품 참치통조림외 식용 동원참치외 해외영업 제/상품 참치통조림외 식용 동원참치외 기타매출 기타 용역수입외 서비스 조미유통 국내영업 제/상품 소스류 및 유통사업 외 식용 비세프외 해외영업 제/상품 소스류외 식용 비세프외 기타매출 기타 임대수입외 서비스 사료 국내영업 제/상품 양돈사료외 동물사료 동원육성돈외 기타매출 기타 임대수입외 서비스 온라인사업 국내영업 제/상품 참치통조림외 식용 동원참치외 기타매출 기타 용역수입외 서비스 기타 국내영업 기타 용역수익외 서비스 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 품 목 단위 제 22기 제 21기 제 20 기 통조림 원/CAN 고칼슘 900ml 원/EA 소스 원/KG 양돈사료 원/KG (1) 산출기준 - 주요 제품 평균매출단가 적용 (2) 주요 가격변동원인 - 경로별, 단량별 매출액 구성비에 따라 변경됨 ■ 동원산업(주) 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 수산사업부문 어획물 참치원어 외 참치캔용 외 유통사업부문 제/상품 참치횟감, 캔 외 횟감용, 캔 가공 및 유통 물류사업부문 보관/배송 보관/배송 3PL 등 기타사업부문 기 타 임대, 태양광 외 서 비 스 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제 53기 제 52기 제 51기 원어(K/G) 내수 수출 (1) 산출기준 참치선망선단(참치캔 제조용 원어)의 2021년 1-12월 당사의 평균판매가격을 적용하였습니다. (2) 주요 가격변동원인생산과 소비량에 따라 판매가격의 변동이 있으며, 수출의 경우에는 환율변동에 따라 가격이 변동됩니다. ■ 동원시스템즈(주) 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 매 출 액 비율 포장 제품 연포장재,유리병,PET, 제관(CAN),압연 등 참치캔, 식품,생활용품 등 상품 연포장재,유리병,PET, 제관(CAN),압연 등 참치캔, 식품,생활용품 등 기타(용역수익 외) 연결조정 합 계 ※ 각 금액은 내부거래 제거 전 금액이며, 연결조정 항목을 통해 내부거래 제거해주었습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제 42 기 제 41 기 제 40 기 TCO 12g 401 공관 85.11/EA 82.1/EA 81.4/EA AL-FOIL 5,091/KG 4,251/KG 4,354/KG ※ 주요제품은 판매되는 제품중 가장 표준 규격 또는 가장 많이 판매되는 규격의 제품을 선정했습니다. (1) 산출기준 ① 연포장 부문 판매제품의 SYSTEM 구성에 따라 판매가격이 달라지므로 대표 UNIT을 선정하여 단순 평균방법으로 가격을 산출하였습니다. ② 알미늄 부문 AL-FOIL 중 주요제품을 선정하여 단가를 단순평균에 의한 방법으로 KG당 평균 가격을 산출하였으며, 기타는 각기 제품의 특성상 주문생산으로서 이에 상응해서 판매가격이 결정되며 다품종 소량생산으로 가격산출이 불가능합니다.(2) 주요 가격변동원인 ①
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상승요인 : 고품질 고기능의 첨단기술을 응용한 성능개선으로 가격상승 ② 하락요인 : 시장의 경쟁심화, 설계변경으로 인한 원가절감, 생산성 향상, 수입제 품의 국산화 등으로 가격하락 ■ 동원건설산업(주) 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품목 매출액 비율 건설 공사수익 등 주택, 상가 건축 등 PM 용역/임대수익 등 부동산 관리, 임대 등 합계 나 . 주요 공사 현황 (1) 공사계획 대비 실적 (단위 : 백만원, %) 구분 제 9 기 제 8 기 제 7 기 공사 실적(A) 공사 계획(B) 비율(A/B) 공사 실적(A) 공사 계획(B) 비율(A/B) 공사 실적(A) 공사 계획(B) 비율(A/B) 국내공사 건축공사 관급 민간 토목공사 관급 민간 해외공사 자체공사 합계 (2) 공종별 완성도 현황 ① 건축공사 (단위 : 백만원) 구분 공사건수 완성공사액 도급잔액 도급액 평균도급액 제 9 기 제 8 기 제 7 기 관급 민간 합계 ② 토목공사 (단위 : 백만원) 구분 공사건수 완성공사액 도급잔액 도급액 평균도급액 제 9 기 제 8 기 제 7 기 관급 민간 합계 ■ 동원부산컨테이너터미널(주) 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품목 매출액 비율 하역 하역수익 컨테이너 하역 임대수익 등 시설물 임대 등 합계 3. 원재료 및 생산설비 ■ (주)동원엔터프라이즈- 해당사항없음 ■ (주)동원F 가. 주요 원재료 등의 현황 (1) 부문별 매입액 (단위 : 천원, %) 부 문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비고 일반식품 상품 통조림 도소매 판매 냉동 도소매 판매 냉장 도소매 판매 기타 도소매 판매 소계 원부재료저장품 수산물 통조림원료 육가공 육가공/냉동원료 HMR 제품 외 HMR 제품 원료외 원초 외 조미김원료 생수저장품 외 생수부자재외 슬라이스 황도 외 임가공캔류 인삼 외 홍삼제품원료 원유 유제품원료 발효유 유제품원료 치즈 치즈원료 소계 외주가공비 소계 조미식품및 유통 상품 기타 도소매 판매 원부재료저장품 국내원재료 조미가공 및 유통 수입원재료 조미가공 및 유통 부자재 조미가공 및 유통 소계 소계 사 료 상품 비육사료외 도소매 판매 생돈 도소매 판매 소계 원부재료저장품 국내원재료 배합사료제조 저장품 배합사료제조 소계 소계 온라인사업 상품 상품 외 도소매 판매 소계 합계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 :원/KG ) 품 목 제 22기 연간 제 21기 연간 제 20기 연간 수산물 소스 등의 원재료 옥수수 등의 원재료 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 :천원) 사업부문 품 목 사업소 제 22기 연간 제 21기 연간 제 20기 연간 일반식품 통조림 등 창원공장 연제품 등 성남공장 HMR 등 광주공장 육가공 등 진천공장 샘물 연천공장 샘물 중부공장 샘물 완주공장 냉동식품 아산공장 김 청주공장 인삼 천안공장 유제품 수원공장 유제품 정읍공장 유제품 강진공장 황도 등 임가공 소 계 조미유통 수산물 성남공장 조미식품 아산공장 조미식품 가산공장 조미식품 충주공장 조미식품 경기공장 소 계 사 료 배합사료 논산공장 부천공장 소 계 합 계 (2) 생산능력의 산출근거 ① 산출기준 : 가동시간기준 -일반식품(유제품제외)/유통/조미식품부문 : 일(8시간), 월(22일)기준 -일반식품(유제품) : 일(16시간), 월(30일)기준 -사료부문 : 일(20시간), 월(22일)기준② 산출방법 (단위 :천원) 부 문 사 업 소 일 월 연간 일반식품 창원공장 성남공장 광주공장 진천공장 연천공장 중부공장 완주공장 아산공장 청주공장 천안공장 수원공장 정읍공장 강진공장 임가공 조미유통 성남공장 아산공장 가산공장 충주공장 사료 논산공장 부천공장 ③ 평균가동시간 부 문 1일 평균가동시간 월 평균가동일수 연간가동일수 평균가동시간 일반식품(창원 외 9공장) 일반식품(수원 외 2공장) 조미유통 사료(논산공장) 사료(부천공장) 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 :천원) 사업부문 품 목 사업소 제 22기 연간 제 21기 연간 제 20기 연간 일반식품 통조림 등
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창원공장 연제품 등 성남공장 HMR 등 광주공장 육가공 등 진천공장 샘물 연천공장 샘물 중부공장 샘물 완주공장 냉동식품 아산공장 김 청주공장 인삼 천안공장 우유류 수원공장 우유류 정읍공장 치즈류 강진공장 황도 등 임가공 소 계 조미유통 수산물 성남공장 조미식품 아산공장 조미식품 가산공장 조미식품 충주공장 조미식품 경기공장 소 계 사 료 배합사료 논산공장 부천공장 소 계 합 계 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간,%) 부 문 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 일반식품(유제품제외) 일반식품(유제품) 조미유통 사료(논산공장) 사료(부천공장) 다. 생산설비의 현황 등(연결기준) (단위: 천원) 구 분 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구비품 건설중인자산 합계 취득원가: 기초금액 취득금액 처분(폐기)금액 연결범위변동 투자부동산으로 대체 기타증감액 기말금액 감가상각누계액: 기초금액 처분(폐기)금액 감가상각비(*1) 손상차손 연결범위변동 투자부동산으로 대체 기타증감액(*2) 기말금액 장부금액: 기초금액 기말금액 (*1) 당기 중 감가상각비와 상계한 국고보조금은 각각 134,083천원 입니다.(*2) 기타증감액에는 당기 중 무형자산으로 대체한 금액 및 해외소재 종속기업의 외화환산으로 인한 변동 등이 포함되어 있습니다. ■ 동원산업(주) 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비 고 수산사업 저장품 유 류 선박연료 어 구 낚시도구 케이티아이 외 이 료 미 끼 지큐에스 외 소모품 선박소모품 소 계 유통사업 원재료상품 횟감용참치 참치횟감 자가공급 외 연어 연어 소 계 합 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 :원) 품 목 제 53기 제 52기 제 51기 참 치 원 어 ( K G ) (1) 산출기준참치원어의 경우 시가를 적용하였으며, BAIT 및 유류의 경우 2021년 1-12월 원재료 평균 매입가격을 적용하였습니다. (별도 재무제표기준) (2) 주요 가격변동원인 참치원어의 경우 어가변동 등에 의해 매입단가가 전기 대비 상승하였습니다. BAIT의 경우 종류(무로아지,고등어,오징어 등)에 따라 공급량 등에 의한 가격 변동요인이 있으며, 유류의 경우 원유가격 상승에 따라 매입단가가 상승 하였습니다. 다. 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업부문 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 등 당기말장부가액 비고 증가 감소 기타 자가보유 서울 외 수산사업부 자가보유 부산 외 유통사업부 자가보유 부산 외 물류사업부 자가보유 시화 외 합 계 * 당기 상각 등에는 해외소재 종속기업의 외화환산으로 인한 변동이 포함되어 있습니다. [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업부문 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 등 당기말장부가액 비고 증가 감소 기타 자가보유 서울 외 수산사업부 자가보유 부산 외 유통사업부 자가보유 부산 외 물류사업부 자가보유 시화 외 합 계 * 당기 상각 등에는 해외소재 종속기업의 외화환산으로 인한 변동이 포함되어 있습니다. [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 사업부문 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 등 당기말장부가액 비고 증가 감소 기타 자가보유 서울 외 유통사업부 자가보유 부산 외 물류사업부 자가보유 시화 외 합 계 * 당기 상각 등에는 해외소재 종속기업의 외화환산으로 인한 변동이 포함되어 있습니다. [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업부문 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 등 당기말장부가액 비고 증가 감소 기타 자가보유 강진 외 유통사업부 자가보유 부산 외 수산사업부 자가보유 부산 외 물류사업부 자가보유 시화 외 합 계 * 당기 상각 등에는 해외소재 종속기업의 외화환산으로 인한 변동이 포함되어 있습니다. [자산항목 : 물류설비] (단위 : 백만원) 사업부문 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 등 당기말장부가액 비고 증가 감소 물류사업부 자가보유 이천 외 합 계 * 당기 상각 등에는 해외소재 종속기업의 외화환산으로 인한 변동이 포함되어
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있습니다. [자산항목 : 선박] (단위 : 백만원) 사업부문 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 등 당기말장부가액 비고 증가 감소 수산사업부 자가보유 부산 외 합 계 * 당기 상각 등에는 해외소재 종속기업의 외화환산으로 인한 변동이 포함되어 있습니다. [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 사업부문 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 등 당기말장부가액 비고 증가 감소 기타 자가보유 서울 외 수산사업부 자가보유 부산 외 유통사업부 자가보유 부산 외 물류사업부 자가보유 이천 외 합 계 * 당기 상각 등에는 해외소재 종속기업의 외화환산으로 인한 변동이 포함되어 있습니다. [자산항목 : 공기구비품] (단위 : 백만원) 사업부문 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 등 당기말장부가액 비고 증가 감소 기타 자가보유 서울 외 수산사업부 자가보유 부산 외 유통사업부 자가보유 부산 외 물류사업부 자가보유 시화 외 합 계 * 당기 상각 등에는 해외소재 종속기업의 외화환산으로 인한 변동이 포함되어 있습니다. [자산항목 : 기타의유형자산] (단위 : 백만원) 사업부문 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 등 당기말장부가액 비고 증가 감소 기타 자가보유 서울 외 수산 사업부 자가보유 부산 외 유통 사업부 자가보유 부산 외 물류 사업부 자가보유 시화 외 합 계 * 당기 상각 등에는 해외소재 종속기업의 외화환산으로 인한 변동이 포함되어 있습니다. 나. 투자부동산의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업부문 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 등 당기말장부가액 비고 증가 감소 기타 자가보유 성남 물류사업부 자가보유 시화 외 합 계 [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업부문 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 등 당기말장부가액 비고 증가 감소 기타 자가보유 성남 물류사업부 자가보유 시화 외 합 계 ■ 동원시스템즈(주) 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 용 도 매입액 비율 주요 매입처 포장 상 품 연포장 연포장재,성형포장 등 케이씨글라스,㈜제이에이테크 외 제관 E.O.E 동부제철㈜ 외 알미늄 알미늄박 ㈜보라테크 외 인쇄 케이스 포장 한솔칼라팩, 정우피앤피 외 수지 산업용 WRAP, 레진 SCIENTEX. 대정화학공업 외 원재료 연포장 연포장재,성형포장 등 ㈜대원C,한화케미칼㈜ 외 참치캔, AL-foil, 음료캔 등 ㈜티씨씨동양 외 알미늄 알미늄박 노벨리스코리아 외 RESIN 산업용필름, PET 등 롯데케미칼㈜,한화케미칼㈜ 외 부직포 위생용필름 도레이첨단소재㈜ 외 마니라판지 판지상자 ㈜동서 외 향료 등 아셉틱 한중피앤씨 외 부재료저장품 연포장 연포장재,성형포장 등 태성산업㈜,C TECH, 제관 E.O.E, 유리병 등 알미늄 AL-FOIL, 가공등 외주가공비 포장재 연포장재,성형포장 등 ㈜동우피엔티외 합 계 ※ 주요매입처 중 연결실체와 특수한 관계여부를 가진 회사는 없습니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 품 목 제 42 기 제 41 기 제 40 기 연포장 PET FILM 49.6/M 45.0/M 46.2/M 제관 1,426/매 925/매 941/매 TAB COIL 4,955/KG 4151/KG 4,270/KG 알미늄 AL-STRIP 3,660/KG 2784/KG 2,904/KG 수지 부직포 ※ 주 요매입처 중 연결실체와 특수한 관계여부를 가진 회사는 없습니다. 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력① 부문별 생산능력 (단위 : 백만원 ) 사업부문 품목 사업소 제 42기 제 41 기 제 40 기 포장 연포장/PET/유리병/인쇄/수지 진천,아산,군산,음성공장, TTP 등 제관(CAN) 함안, 이천, 하남공장,칠곡, SAMOA 등 알미늄 아산공장 합 계 (2) 생산능력 산출근거① 포장부문 - 각 제조라인별로 제품생산에 소요되는 직접설비공수(기계가동시간)을 설비공수 투입분(기계투입수량)으로 나누어 산출하였으며 간접인원 및 간접시간은 반영하 지 않았습니다. (단위 : 시간) 사업부문 품목 사업소
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계획가동시간 포장 연포장/유리병/PET 진천/천안/수원공장 일 16시간 / 월 21일 아산공장 일 24시간 / 월 21일 군산공장 일 24시간 / 연간 365일 여주/음성 공장 일 24시간 / 월 26일 중부/연천 공장 일 24시간 / 월 26일 횡성공장 일 24시간 / 월 30일 TTP 일 24시간 / 월 21일 MVP 일 24시간 / 월 21일 제관 함안공장 일 18시간 / 월 21일 칠곡공장 일 21시간 / 월 20일 이천공장 일 24시간 / 월 27.5일 하남공장 일 24시간 / 월 27.5일 SAMOA 일 24시간 / 월 22일 알미늄 아산공장 일 24시간 / 월 24일 인쇄 공주공장 일 18시간/ 월 21일 수지 공주공장 일 21시간/ 월 24일 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 백만원 ) 사업부문 품 목 사업소 제 42기 제 41기 제 40 기 포장 연포장/ PET/ 유리병/ 인쇄/수지/플라스틱용기 진천,아산, 군산,음성공장 등 공 관 함안, 이천, 칠곡하남공장, SAMOA 알미늄 아산공장 합 계 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간) 사업부문 품목 사업소 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 포장 연포장/유리병/PET 진천/천안/수원공장 4,032 (1일:16시간) 아산공장 6,048 (1일:24시간) 군산공장 7,488 (1일:24시간) 음성/여주 7,488 (1일:24시간) 중부/연천 7,488 (1일:24시간) 횡성공장 8,640 (1일:24시간) TTP 6,048 (1일:24시간) MVP 6,048 (1일:24시간) 제관 함안공장 4,536 (1일:16시간) 칠곡공장 5,040 (1일:21시간) 이천공장 7,920 (1일:24시간) 하남공장 7,920 (1일:24시간) SAMOA 알미늄 아산공장 6,912 (1일:24시간) 인쇄 공주공장 4,536 (1일:18시간) 수지 공주공장 6,048 (1일:24시간) 마. 생산설비의 현황 등 생산설비의 현황 (단위 : 백만원) 부문 부문 소재지 기초장부가액 당기증감 연결범위의변동 당기상각 손상차손 당기 장부가액 토지 포장 진천,함안,아산,군산 외 합 계 건물 포장 진천,함안,아산,군산 외 합 계 구축물 포장 진천,함안,아산,군산 외 합 계 기계장치 포장 진천,함안,아산,군산 외 합 계 기타의유형자산 포장 진천,함안,아산,군산 외 합 계 건설중인자산 포장 진천,함안,아산,군산 외 합 계 유형자산 계 포장 진천,함안,아산,군산 외 합 계 ※ 기타의유형자산은 차량운반구/공구와기구/집기비품으로 구성되어져있습니다.※ 당기 증감에는 취득, 처분, 본자산대체, 해외자회사환산차이 금액이 포함되어있습니다. ※ 주요 유형자산에 대한 시가는 객관적인 판단이 어려워 기재를 생략하였습니다. ※ 표 상 '연결범위의 변동'은 당기 중에 연결범위에 포함된 (주)엠케이씨, 의 생산설비 취득액입니다. (2) 물적재산 담보설정 현황 (단위: 천원) 구 분 제공받는자 물건 또는 내용 금 액 근저당권설정 횡성군 토지 근저당권설정 공주시 토지 근저당권설정 IBK기업은행 토지, 건물 근저당권설정 IBK기업은행 기계장치 근저당권설정 한국산업은행 기계장치 합 계 바. 생산설비 투자현황 100억원이상 투자되었던 기 투자사업은 투자가 완료되었으며, 신규 투자가 다시 진행될 경우 보고서 내 관련사항을 재 기재 예정입니다. ■ 동원건설산업(주) 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품목 구체적 용도 매입액 비율 주요 매입처 건설 재료비 철근 건설공사용 대한제강 외 레미콘 건설공사용 성신레미컨㈜ 외 기타 건설공사용 덕산지에스주) 외 합계 ※ 주 요매입처 중 연결실체와 특수한 관계여부를 가진 회사는 없습니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 품목 제 9 기 제 8 기 제 7 기 건설자재 철근 레미콘 70,689/㎥ 66,345/㎥ 다. 생산설비의 현황 등 (단위 : 백만원) 구분 사업부문 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기상각 당기 장부가액 증가 감소 토지 건설 경기도 이천시 외 건물 건설 경기도 이천시 외 구축물 건설 경기도 이천시 외 기타
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건설 충청북도 증평군 외 합계 ■ 동원부산컨테이너터미널(주) 회사는 컨테이너부두를 운영하며 선사/화주들에게 항만하역, 보관 등 서비스를 제공하고 있으며, 서비스업이 주사업으로 특정한 제품이나, 원 재료는 없습니다. 하역사업을 수행하기 위하여 하역 장비, 차량운반구 등을 소유하고 있습니다. 가. 생산설비의 현황 등 (단위 : 백만원) 구분 사업부문 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기상각 당기 장부가액 증가 감소 기계장치 하역 부산광역시 남구 치량운반구 하역 부산광역시 남구 기타 하역 부산광역시 남구 합계 4. 매출 및 수주상황 ■ ( 주)동원엔터프라이즈 가. 매출 구성내역 (단위 : 백만원) 구분 당기 전기 금액 비중 금액 비중 배당금수익 용역매출 상표권사용수익 보증수수료수익 임대료수익 합 계 ■ (주)동원F 가. 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제 22 기 제 21 기 제 20 기 일반 식품 제상품매출 참치 통조림외 수 출 내 수 합 계 기타매출 수 출 내 수 합 계 소 계 수 출 내 수 합 계 조미 유통식품 제상품매출 소스류및유통사업 외 수 출 내 수 합 계 기타매출 수 출 내 수 합 계 소 계 수 출 내 수 합 계 사료 제상품매출 배합사료 수 출 내 수 합 계 기타매출 수 출 내 수 합 계 소 계 수 출 내 수 합 계 온라인사업 제상품매출 참치통조림외 수 출 내 수 합 계 기타매출 수 출 내 수 합 계 소 계 수 출 내 수 합 계 기타 기타매출 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 사업부문 판매경로 매출비중(%) 일반식품 백화점, 할인점, 농협 등 대리점 직판, 기타 조미유통 외식 제조업체 리테일, 기타 급식 등 음식점 등 사료 대리점 직판, 기타 온라인사업 자사몰 외부몰 (2) 판매방법 및 조건 ① 제품, 상품 ┏ 수출 - L/C 결제, T/T 결제 ┗ 내수 - 현금 및 외상판매 (3) 판매전략 ① 정확한 시장분석 및 대응② 정도 영업③ 품질 최우선의 제품생산④ 제품 및 환경의 안전성 확보 ■ 동원산업(주) 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 제 53기 제 52기 제 51기 어획물매 출 선망.연승트롤 내수 수출 합계 상 품제 품매 출 상품,수산물 내수 수출 합계 물류 보관,수배송 내수 수출 합계 임 대매출등 임대매출등 내수 수출 합계 합 계 내수 수출 합계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 해 양 수 산 본 부 해양수산사업 부산지사 선망,연승 및 트롤 어획물 판매 국제해운대리점 및 항만하역 매출 유 통 본 부 생산사업 국내유통 해외유통 참치캔 및 수산물 가공 참치횟감, 연어 및수산물 판매 참치캔 및 수산물 판매 물 류 본 부 3자물류사업 수송주선사업 포워딩사업 도매물류사업 창고보관업 항만하역 냉장보관업 (2) 판매경로 ⊙ 어획물 매출 ┌ 내수 - 참치캔 원료등 (57.82%) └ 수출 - 일본,미국등 (42.18%) ⊙ 제품,상품 매출 - 횟감용참치, 참치캔, 연어 및 수산물 등 ┌ 내수 - 횟감 (18.75%) └ 수출 - 일본,미국 등 (81.25%) ⊙ 물류 매출┌ 내수 - 항만, 물류대행 등 (90.18%) └ 수출 - 포워딩 등 (9.82%) ⊙ 기타 매출 ┌ 내수 - 임대, 태양광 매출등 (43.90%) └ 수출 - 대리점 용역매출 등 (56.10%) (3) 판매방법 및 조건⊙ 수산사업부문 - 어획물 ┌ 수출 └ 내수 - 현금 및 외상 판매 (4) 판매전략 1) Global Marketing 체계 구축을 통한 시장지배력 강화 2) 수산물 유통사업 정착 및 고부가가치 사업 창출 3) 물류사업의 대형화, 전문화를 통해 대외경쟁령 확보 4) 전국 항만 거점 보유로 인한 물 류 전분야 서비스 제공 능력 확보 ■ 동원시스템즈(주) 가. 품목별 수출/내수 매출액 (단위 : 백만원 ) 사업 부문 매출 유형 품 목 제 42 기 제 41 기 제 40 기 포장 제품/상품 연포장/PET/유리병 수출 내수 합계 제관(CAN) 수출 내수 합계 알미늄 수출 내수 합계 수지 수출 내수 합계 인쇄 수출 내수 합계 기타
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(용역수익 외) 수출 내수 합계 합계 수출 내수 합계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 ① 포장부문 : 연포장영업팀/제관영업팀/알미늄영업팀/해외영업팀/인쇄영업팀/ 수지영업팀 (2) 판매경로 및 판매경로 별 매출액 비중 구분 판매경로 매출액 비중 내수매출 대리점 직거래 해외매출 수출 연결조정 전체 합계 (3) 판매방법 및 조건 ① 국 내 : 현금 및 외상판매 ② 해 외 : 취소불능 일람불 신용장에 의한 판매 및 전신송금방식에 의한 판매 (4) 판매전략① 연포장 최고 양질의 제품을 공급하여 고객 불만을 최소화시키는 불량율 제로의 적극적이고 공격적인 판매전략을 펼치고 있습니다. 또한 품질과 납기는 높은 기술수준과 ISO 검사 표준을 효율적으로 적용함으로써 경쟁사와 차별화 시키고 있습니다. 신규거래선을 개척하고 수출지역을 다변화함으로써 경쟁력을 확보하고, 연구소와의 협업을 통해 신기술 제안영업을 확대해 나갈 것입니다. 이와 더불어 항상 앞서 나가고 있다는 제일주의를 판매전략과 연계시켜 공격적인 판매 활동을 지향하고 있습니다. ② PET사업당사는 사업확장을 통해 성장성을 높이는 차원에서 제품력 뿐만 아니라 원가 경쟁력 확보 등 경쟁력을 높이는 노력을 지속적으로 추진하고 있습니다. 또한 성장 가능성이 있는 고객을 발굴하여 동반 성장할 수 있는 MOU 계약 체결 및 In-Plant(고객의 사업장에 당사 설비를 설치하여 포장재 공급) 설비 투자 등 공격적인 영업 전략을 추진하고 있습니다. PET 시장에서의 당사의 포지션을 지속적으로 넓히기 위해 주요 고객 Needs에 적극 대응하는 한편, 신규 고객 발굴과 새로운 부가가치 창출에 대한 R 활동을 지속적으로 확대하겠습니다. ③ 유리병 국내최대의 유리병 제조사로서 최고 품질을 갖춘 제품의 적기 공급 및 적극적인 A/S 를 통한 고객 만족 제일주의 전략을 추구하고 있습니다. 국내에서 시판되는 모든 유리병 색상과 다양한 병형을 생산 가능한 사업장 설비와 높은 제조 기술 수준을 활용하여 고객별 맞춤 서비스를 제공하고 있으며, 고객이 필요로 할 시 CAN, PET 사업과 연계한 서비스 또한 제공하여 종합 포장재 제조사로서의 강점을 활용한 판매전략을 전개하고 있습니다. ④ 제관(CAN)CAN 사업부문은 4개의 대형 제관업체와 일부 중소업체들이 경쟁하고 있는 사업입니다. 국내 CAN 수요는 약 66억관 수준으로 예상되나 수요대비 국내 공급 능력이 과도하고, 초기 투자비가 높은 장치산업에 해당되어 가동 물량 확보를 위한 가격경쟁이 심한 상황입니다. 이에 당사는 수율 향상, 지속적인 원가 절감, 거래선과의 기술 및 제품 개발 협업체계 강화 등을 통하여 높은 수준의 가동률을 유지하고 사업 경쟁력을견고히 하고 있습니다. 또한 BTC등의 고부가 제품의 비중을 지속적으로 확대하여 매출 확대와 수익성 개선에 힘쓰고 있습니다. ⑤ 알루미늄 품질 향상과 신제품 개발과 신규거래처 확보, 해외시장개척 등을 통해 매출을 증대하고 있습니다. 특히 부가가치를 높이기 위해 가공, 세정 등의 2차가공을 통해 매출을 확대시키고, 수익성을 개선해 나가고 있습니다. 또한 수익성 증대와 미래성장을 위해2차전지용 양극박 사업으로의 진출을 진행 중에 있습니다. ⑥ 수지 당사가 개발한 신제품을 내세워 시장 개척에 나서는 등 차별화된 마케팅을 추진할 계획입니다. 기존 디스플레이용 Glass 보호필름은 공정용 외 출하용 으로 제품 확대를 추진 중에 있으며, 식품 장기 보관용 진공필름 양산 안정화를 이뤄냈으며, 레트로트 파우치용 CPP필름 등으로 매출성장을 이루고자 R 활동을 지속적으로 실시하고 있습니다. ⑦ 인쇄최신 기계설비를 구축함과 함께 습도, 온도의 영향을 많이 받는 지류 작업 환경을 최적의 공간으로 확보하였습니다. 또한 ERP 구축으로 생산 원가 절감 및 생산성 향상을 도모하고 있습니다. 또한 기존 판지상자의 제품들에 비하여 기능성과 고급화를 지속적으로 가미하여 특허기술을 확보하고 뷰티 마스크백 박스 등 고부가가치 제품을 증대시키고 있습니다.⑧ 2차전지당사가 주력으로 생산하는 2차전지 부품인 원형 CAN 의 경우,
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생산을 위하여 필요한 금형설계 및 제작, 공구설계 및 제작, 생산공정 설계, 제품 설계, 공정 관리, 품질 관리 및 성능 테스트 등에 필요한 거의 대부분의 기술을 자체적으로 보유하고 있고, 당사는 이러한 기술력을 바탕으로 현재 2차전지 중대형 원형CAN사업에 진출하기 위하여 최선의 노력을 다하고 있습니다. 5) 주요매출처 연 결실체의 주요매출처는 (주)동원에프앤비 등이 있으며, (주)동원에프앤비 및 그 종속기업이 전체 매출에서 차지하는 비율은 12.8%입니다.(6) 2021년말 현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주거래는 없습니다. ■ 동원건설산업(주) 가. 품목별 수출/내수 매출액 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제 9기 제 8 기 제 7 기 건설 공사수익 주택, 상가 건축 등 수출 내수 합계 PM 용역/임대 수익 부동산 관리, 임대 등 수출 내수 합계 합계 수출 내수 합계 나. 판매조직 및 판매전략 등(1) 판매조직 ① 건설부문: 수주)영업1팀, 수주)영업2팀, 수주)영업3팀, 공사지원팀, 토목사업팀 ② PM부문: PM)사업1팀, PM)사업2팀 (2) 판매조직별 매출액 구분 판매조직 매출액 비율 수출 수주)영업팀 내수 수주)영업팀 PM)사업팀 공사지원팀 토목사업팀 합계 (3) 판매전략첨단, 건강, 친환경 주택 Concept을 통해 입주자의 자부심을 구현하고 있으며, 전략적 브랜드 관리 강화를 통해 차별화 전략을 지속적으로 전개하고 있습니다. 또한 CS투자 확대, 시공품질 향상 등 영업/기술/CS 공동으로 마케팅 경쟁력 제고방안을 추진하고 있습니다. 그리고 고객 D/B를 활용한 소비자 밀착형 마케팅 전략을 활용하고 있습니다. 다. 건설부문 수주현황 (단위 : 백만원) 구분 발주처 공사명 계약일 완공예정일 도급액 완성공사액 도급잔액 건축공사(관급) LH공사 경기본부 화성동탄 지원6-2BL 행복주택 23공구 LH서울지역본부 양주회천 A-21BL 아파트 건설공사 4공구 LH공사 경기본부 화성동탄2 A105BL 공공주택 (주)엔에이치에프제14호 공공임대위탁관리부동산투자회사 충북혁신 B3-1BL 7공구 한국토지주택공사 시흥장현 지장송전선로 이설공사 육군제7276부대 (OO사업 16-2062) OO사업 시설공사(16-2062) 한국남동발전(주) 분당복합 업무동 신축공사 건축공사(관급) 소계 건축공사(민간) ㈜브이홀딩스 신논현역 2030 청년주택 신축공사 ㈜ 이롬씨엔디 신내동 양원지구 오피스텔 신축공사 이엔아이 성남 상대원동 지식산업센터 신축공사 동원물류㈜ 동원물류 고매 농수산물종합유통센터 신축공사 (주) 신양물류 포승지점 신양공장 증축철거보수 주식회사 워너개발 동대문구 용두동 오피스텔 2차 신축공사 지오앤에스피에프브이 (용인 물류창고) 지오앤에스 용인물류센터 신축공사 가톨릭대학교(성심교정) 가톨릭대학교 제2국제관 (철거포함) 두원공과대학교 두원공과대학교 파주캠퍼스 체육관 신축공사 한양대구리병원 한양대구리병원 본관 2개동 와이피피디앤씨㈜ YPP 가산지식산업센터 신축공사 LB자산운영㈜ 이천 군량리 물류센터 신축공사 에이스메디컬㈜ 고덕비즈밸리 The Ace Tower 신축공사 ㈜시너지밸류제2차 영종 미단시티 공동8BL 공동주택 신축공사 ㈜한강로지스 용인 남사 물류센터 신축공사 쿠거인더주피에프브이 주식회사 인천 석남 혁신물류센터 신축공사 주식회사 반월산단개발 안산 원시동 지식산업센터 신축공사 주식회사 알래스카플러스 부천 옥길 지식산업센터 신축공사 (주)동원홈푸드 (성남복합물류) 동원성남복합물류 철거공사 (주)동원홈푸드 동원홈푸드 음성물류 동원팜스(주) 8층 사무환경개선공사 동원로엑스㈜ 동원로엑스냉장Ⅱ 신축공사 동원시스템즈㈜ 동원시스템즈 진천 셀파우치공장 신축공사 동원시스템즈㈜ 동원시스템즈 기술연구원 이전공사 건축공사(민간) 소계 한국철도시설공단 수서-평택 고속철도 한국전력공사 화성동탄(2)지구 배전간선설치공사(4-1공구) 한국철도시설공단 수원-인천 복선전철2-2공구 에스케이브로드밴드 화성동탄4-1공구 SKB 광관로시설공사 한국철도시설공단 서해선 복선전철 9공구 대전지방국토관리청
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충청내륙고속화(제1-2공구)도로 원주지방국토관리청 (춘천화천도로) 국토5호선 춘천~화천3 도로건설 한국전력공사 남춘천산업단지 간선설치공사 (관로) 여주시수도사업소 여주통합정수장 증설사업 한국수자원공사 충주댐계통 공업용수도사업 및 증평구간 시설공사 전라선철도(주)(전라선BTL) 전라선 익산-신리간 복선전철(과선교 포함) 경기철도 주식회사 신분당선 연장선(정자~광교) 남서울경전철주식회사 신림선 경전철 서울문산고속도로(주) 서울문산고속도로 경기철도 주식회사 신분당선 (용산~강남) 복선전철 서부내륙고속도로 주식회사 서부내륙고속도로(평택-익산) 가칭 배곧대교 배곧대교 민간투자사업 건설공사 경기도 장흥-광적 국지도 건설공사 토목공사(관급) 소계 토목공사(민간) 남춘천산업단지개발(주) 남춘천일반산업단지 부지조성사업 아스트라밸류플러스전문투자형사모신탁3호 감곡CC 조성사업 주식회사 유니골프앤리조트 UNI-FALLS CC 조성사업 주식회사 새정스타즈 강동골프장 조성사업 주식회사 딩동 용인포곡 스마트물류 단지조성 토목공사(민간) 소계 해외공사 우즈베키스탄 국립아동병원 건립사업 해외공사 소계 합계 (단위 : ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 합 계 ■ 동원부산컨테이너터미널(주) 가. 품목별 수출/내수 매출액 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제 21 기 제 20 기 제 19 기 하역 하역수익 컨테이너 하역 등 수출 내수 합계 나. 판매전략 부산항 신감만부두의 전용사용권(30년)에 기반한 신규 고객 유치 등 영업 극대화와 하역 장비의 신규 투자 등으로 기존 고객 선사에 제공하는 하역서비스 만족도의 향상을 통한 신뢰관계 구축에 주력하고 있습니다. 다. 수주현황 거래처와 컨테이너 하역계약시 연간 화물처리 수량 및 총 하역금액을 확정하지 않고 하역계약을 체결하고 있으며, 수출입 화물의 하역, 보관 등의 서비슬 제공하고 계약된 요율 및 단가로 청구되고 있습니다.(*수주총액 등을 기재하지 아니함) 5. 위험관리 및 파생거래 (1) 위험관리의 개요 연결실체는 금융상품을 운용함에 따라 신용위험, 유동성위험, 환위험, 이자율위험 및기타 가격위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 연결실체의 상기 위험에 대한 노출정도 및 이와 관련하여 연결실체가 수행하고 있는 자본관리와 위험관리의 목적, 정책 및 절차와 위험측정방법 등에 대한 질적 공시사항과 양적 공시사항을 포함하고 있습니다. (2) 위험관리 개념체계 연결실체의 위험관리는 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 이를 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. (3) 금융위험관리 ① 신용위험관리 연결실체는 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결실체는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한, 연결실체는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 매월 회수지연 현황 및 회수대책을 보고하고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 한편, 연결실체는 (주)국민은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 상기 신용위험에 노출된 금융자산 외에 연결실체는 주택 중도금 대출 및 시행사의 프로젝트파이낸싱 등과 관련하여 금융보증계약을 체결하고 있습니다. 따라서 채무상품의 계약조건에 따라 지급기일에 채무자가
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차입금을 지급하지 못할 경우, 연결실체는 동 채무상품 보유자가 입은 손실을 보상하기 위해 금융보증계약금액을 지급하여야 하는 신용위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 금융보증계약 체결 전에 시행사의 사업성 평가 등을 수행하여 신용위험을 최소화하기 위한 노력을 기울이고 있습니다.② 유동성위험관리 연결실체는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 한편, 연결실체는 필요할 경우 일시적으로 발생할 수 있는 유동성위험을 관리하기 위하여 (주)하나은행 등과 당좌차월약정을 체결하고 있습니다. ③ 환위험 연결실체는 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 USD, JPY, EUR 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 수시로 측정하고 있습니다. ④ 이자율위험관리 연결실체는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 시장이자율의 변동으로 인해 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 고려하여 고정이자율 차입금과 변동이자율 차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. (4) 자본관리 연결실체의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익 극대화를 목적으로하고 있으며, 자본관리의 일환으로 안정적인 배당을 시행하고 있습니다. 연결실체의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성됩니다 ■ (주)동원엔터프라이즈- 해당사항 없음 ■ (주)동원F- 해당사항 없음 ■ 동원산업(주) 가. 파생상품 거래 현황 (1) 이자율 스왑 계약 연결실체는 차입금에서 발생하는 이자율 변동위험을 회피하기 위하여 이자율스왑계약을 체결하였습니다. 파생상품의 공정가치는 거래은행이 제공한 약정이자율을 이용하여 평가하였으며, 당기와 전기 중 파생상품평가이익 133,264천원 및 파생상품평가손실 88,311천원을 인식하였습니다. 당기말 현재 연결실체가 체결한 파생상품의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 거래목적 금융기관 만기일 차입금 약정이자율(%) 이자율스왑 매매목적 (주)신한은행 매입 매도 (2) 동원로엑스냉장(주) 설립 관련 주주간 계약 연결실체는 2015년에 동원로엑스냉장(주)를 설립하였으며, 이 과정에서 회사 설립에 함께 참여한 Silver Bay Seafoods, LLC.와 별도의 주주간 계약을 체결하였습니다. 당기말 현재 Silver Bay Seafoods, LLC.는 동원로엑스냉장(주)의 보통주 150,000주를 보유하고 있습니다. ① 주주 간 계약의 내용 구 분 내 용 계약의 종류 주주간 계약에 의한 매도청구권 계약 당사자 ① 의무자: 동원산업(주) 또는 동원산업(주)가 지정하는 제3자② 권리자: Silver Bay Seafoods, LLC. 대상주식 동원로엑스냉장(주) 보통주 150,000주 계약체결일 2015년 8월 7일 행사시기 인수일("최초투자일")이후 5년이 되는 날로부터 7년이 되는 날 이내 행사금액 인수일로부터 풋옵션을 행사하는 날까지 연 4%의 복리에 따라 계산한 이자금액을 가산한 금액 계약조건 "Silver Bay Seafoods, LLC."는 보유하는 동원로엑스냉장(주)의 보통주 150,000주를 계약조건에 따라 "동원산업(주)"에게 매수하여 줄 것을 요구할 수 있는 권리(이하 "매도청구권")를 가짐. 기타약정사항 양당사자는 상대방의 서면 동의 및 이사회의 승인 없이 보유한 주식을 양도 등 처분할 수 없으며,양당사자는 상대방의 서면동의 없이 비자발적인 주식양도 및 이전을 초래할 위험이 있는 담보제공도 허용되지 않음. ② 회계처리 당기말 현재 연결실 체는 Silver Bay Seafoods, LLC.가 보유한