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1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 제 19 조 (신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 삼백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제 18조 제 1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. - 신주인수권부사채발행 액면총액 확대 제 20 조 (교환사채의 발행) ① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 일백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다. 제 20 조 (교환사채의 발행) ① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 삼백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다. - 교환사채발행 액면총액 확대 제34 조(이사의 수) 회사의 이사는3인 이상5인 이내로 하고 사외이사는 이사 총수의4분의1인 이상으로 한다. 제34 조(이사의 수) 회사의 이사는3인 이상 8인이내로 하고 사외이사는 이사 총수의4분의1 이상으로 한다. - 선임 가능 이사의 수 조정 제 35 조 (이사의 선임) ④ 법률 또는 정관에 정한 이사의 원수를 결한 경우에는 주주총회에서 이사를 선임한다. 다만 정관 제 34조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고, 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. 제 35 조 (이사의 선임) ④ 삭제 - 다른 조항의 내용과 중복된 내용의 불필요한 조항 삭제 제39조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. - 임원배상책임보험 가입을 위한 조항을 신설 하였으며 내용은 코스닥협회 표준정관 반영 제 40 조 (이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성하여 당 회사 업무의 중요사항을 결의한다. 제 40 조 (이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성한다 - 불필요한 내용삭제 및 단순 문구 수정 제49 조(감사의 직무 등) ④ 감사에 대해서는 정관 제38조 제3항의 규정을 준용한다. 제49 조(감사의 직무 등) ④ 감사에 대해서는 정관 제38조 제3항및 제39조의 2의 규정을 준용한다 - 제39조의 2 신설에 따른 수정 제 51 조 (감사의 보수와 퇴직금) ① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.② 감사의 퇴직금 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금 지급 규정에 의한다.③ 전 항의 퇴직금은 최소근로기준법에서 규정 되어 있는 금액 이상으로 한다.④ 임원의 유고 시 임원유족보상금지급규정에 의해 유족에게 보상금을 지급할 수 있다. 제 51 조 (감사의 보수와 퇴직금) ① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제39조의 규정을 준용한다.② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정·의결하여야 한다③ 삭제④ 삭제 - ①항과 ②항의 내용은 코스닥협회 표준정관과 같은 내용이지만 문구로 수정의 필요성이 있어 내용변경- 정관의 기재가 불필요한 사항이므로 삭제- 상법상 근거가 없으며 정관 기재사항 아님 제 56 조 (이익배당) ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 제 56 조 (이익배당) ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 제17조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다 - 표준정관 내용반영하여 문구수정- 제17조 수정에 따른 기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기 위함. 부 칙 이 정관은 2022년 3월 30일부터 시행한다. - 개정정관
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 영업 개황 (1). 경쟁상황당사는 각국의 인허가 규정에 따라 주요 Device의 MFDS, FDA, CE, MDSAP 등의 인증을 보유하고 있으며, 빠르게 신기술을 적용하는 기술적 유연성과 안정성, 우수한 임상 효과와 더불어 가격 경쟁력을 갖췄다는 점에서 피부미용시장에서 꾸준한 매출 성장세를 보이고 있습니다. 또한, 지속적인 임상연구를 통해 신뢰성 있는 데이터를 확보하고, 국제학회지(SCI급)에 논문을 등재하기 위한 연구를 진행하는 등, 경쟁력과 객관성을 기반으로 한 자료 확보를 위해 노력하고 있습니다.(2). 회사의 생산 및 영업당사의 기본적인 제품 생산 방식은 연구소에서 제품의 개발을 진행하고, 검증완료 후에 구매 부서에서 제품의 설계도와 필요 부품을 구매하여 생산 부서로 전달하며, 조달된 부품과 설계도에 준하여 제품을 생산한 뒤 최종 품질관리 부서에서 검사를 함으로써 제품의 생산을 완료합니다. 업무의 세부 내용은 다음과 같습니다. NO 해당부서 업무내용 세부내용 연구소 개발 및 양산이관 - 개발 진행 및 검증 완료 → 양산 이관 구매부서 MRP 산출 - 영업 PO 및 계획을 근거하여 매입 금액 산출 자재관리부서 원자재 조달 - MRP산출 근거 원자재 발주 및 매입- 생산필요 부품 조달 품질부서 수입검수 - 원자재 입고 검사 생산부서 생산오더 등록,조립 및 반제품 검수 - 생산계획 근거하여 생산오더 SAP 등록, 원자재 수불- 조립 및 반제품 검수 진행 품질부서 완제품 검사 - 생산완료된 완제품 검수 후 출고 국내영업의 경우 직접판매와 대리점을 통한 판매방식을 사용하고 있고, 소모품의 경우는 당사가 운영하는 온라인 쇼핑몰인 ‘제이시스몰’(mall.jeisys.com)을 중심으로 판매되고 있습니다. 일본, 중국 법인의 경우는 각 법인이 자체적으로 영업 인력들을 가지고 있으며, 직접 병원에 방문하여 판매하는 직판과, 의료기기판매업 허가를 가지고 있는 대리점을 통하여 의사에게 판매하는 형식으로 영업을 진행하고 있습니다. 그 외 해외 60여개국에 대하여 아시아, 중동, 유럽, 미주로 대륙을 나누어서 국가별 판매전략을 수립하여 영업을 진행하고 있으며, 판매 계약을 맺은 대리점과 딜러 등을 이용한 판매를 주로 하고 있습니다. 또한, 본사 해외 영업사원의 방문을 통해 신규 바이어를 발굴하거나, 현지 의사들을 초청한 단독 로컬 워크샵 행사 등을 지원하여 Device의 기 이론, 기술 및 임상 사례들을 소개하고 현지 대리점을 통하여 Device를 구매할 수 있도록 영업 활동을 진행하고 있습니다. 그 밖에도, 온라인 웹 세미나인 ‘웨비나(Webinar)’ 프로그램을 통하여 전세계 여러 유저들을 위하여 의료기기 사용법 및 임상 사례 등을 공유하며 제품의 만족도를 극대화하기 위한 노력을 기울이고 있습니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 향후 트렌드의 변화 및 소비자의 니즈에 맞추어 각 제품군 별 주력 Device 및 신규 소모품을 당사가 보유중인 기술력 및 추가적인 연구개발을 통해서 업그레이드 제품을 지속적으로 출시할 예정이며 이는 앞으로 매출 증대하는데 많은 기여를 할 것으로 기대됩니다. 다. 시장점유율 공신력 있는 국내 시장 분석자료가 없는 관계로 기재를 생략합니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요제품 매출 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구분 품목 주요제품 매출액 비중 Device 소모품 카트리지, 팁 등 카트리지, 팁 등 기타 기타 기타 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 천원) 구분 주요제품 제4기(합병전 제17기)(20.01~20.12) 제3기(합병전 제16기)(19.01~19.12) Device 소모품 카트리지 등 기타 기타 주1)기간 중 품목별 총 매출액을 총 판매량으로 나누어서 산출하였습니다. 주2)주요 가격변동원인 ㄱ.품목별 단가차이로 품목별 매출비중에 따라 매출단가의 변동이 있을 수 있습니다. ㄴ.경쟁우위를 가지기위한 당사의 전략적 판매정책에 의하여 가격의 변동이 있을수
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있습니다.ㄷ. 신제품 출시에 따른 가격 변동이 있을수 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원,%) 사업부문 품목 매입액 비율 비고 의료기기 광학부품 전장부품 사출품 절삭부품 기구부품 판금품 기타 합계 주1) 원재료의 주요 매입처는 당사와 특수관계에 있지 않습니다.주2) 당사 SCM본부에서 원재료의 안정적인 공급을 위해 품질, 가격, 납기능력을 포함한 종합적인 요소를 고려하여 매입처를 선정하고 있습니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 원) 사업부문 품 목 제4기(합병전 제17기)(20.01~20.12) 제3기(합병전 제16기)(19.01~19.12) 의료기기 광학부품 전장부품 사출품 절삭부품 기구부품 판금품 기타 주1)기간 중 총 구매금액을 총 구매수량으로 나눈 금액입니다주2)주요 가격변동원인ㄱ. 당사의 원재료는 최저금액과 최고금액의 편차가 큰편입니다. 이에 세부품목의 구매수량 차이에 기인하여 품목별 단가의 변동이 발생 할 수 있습니다.ㄴ. 대부분의 원재료는 국내에서 매입하고 있지만, 일부 해외에서 매입하는 원재료에 대해서는 환율의 영향이 있을 수 있습니다. 다. 생산능력, 생산실적, 가동률 (1)생산능력 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 대) 구분 제품 제4기(합병전 제17기)(20.01~20.12) 제3기(합병전 제16기)(19.01~19.12) Device 주1) 생산능력은 연간 총생산 실적 수량에 연간 제품 가동률을 나누어 계산하였습니다.(2)생산실적 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 대) 구분 제품 제4기(합병전 제17기)(20.01~20.12) 제3기(합병전 제16기)(19.01~19.12) Device 주1)생산실적은 해당 기간 중 연간 실제로 생산된 제품의 수량입니다.(3)가동률 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : %) 구분 제품 제4기(합병전 제17기)(20.01~20.12) 제3기(합병전 제16기)(19.01~19.12) Device 주1) 생산 가동률은 연간 총 표준생산투입시간(제품별 표준 생산시간에 투입인원을 곱한 값)과 실제로 생산에 투입된 시간으로 산출하였습니다. 라. 생산설비 및 투자현황 등 (1) 생산설비의 현황 (단위 : 천원) 구 분 기초금액 취득 처분및폐기 감가상각비 기타(*) 분기말금액 토지 건물 사용장비 기계장치 차량운반구 비품 시설장치 금형 사용권자산 건설중인자산 합 계 (*) 사용장비의 재고자산으로 대체액 및 환율변동효과로 인한 증감액 등으로 구성되어 있습니다.(2) 진행중인 투자- 해당사항 없습니다.(3) 향후 투자계획-XI. 그밖에 투자자보호를 위하여 필요한 사항의 4. 공모자금의 사용내역을 참고하여 주시기 바랍니다. (4) 외주처에 관한 사항 당사는 비용절감 및 효율성 증대를 위하여 현재 외주업체를 운영하고 있습니다. 기존의 자가 생산방식이 가지고 있는 (SUB ASSY, 가공 등)한계를 극복하여 한정된 자원활용의 해법을 제시하고, 생산 조직구조를 유연화하며, 재고의 비탄력성, 비용절감 등의 효과를 거두고 있습니다. 외주처의 구체적인 내용은 원가 및 생산관리에 대한 기밀에 해당하여 기재를 생략합니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구분 품 목 제4기(합병전 제17기)(20.01~20.12) 제3기(합병전 제16기)(19.01~19.12) 의료기기 Device 제품 수출 내수 소모품 제품 카트리지, 팁 등 수출 내수 기타 제품 기타 수출 내수 합 계 수출 내수 합계 나. 판매경로 등 (1) 판매조직 당사의 판매조직은 국내영업과 해외영업으로 분류되어 있으며, 해외영업은 일본법인과 그 외 해외거점에 대해서는 해외 매출 확보를 위한 본사에 해외영업전략팀을 구성하여 영업을 진행하고 있습니다. (2) 판매경로 제품별로 아래와 같은 유통경로를 통하여 제품을 판매하고 있습니다. 판매방법 판매경로 1 단계 2 단계 3 단계 4단계
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자사쇼핑몰(온라인) 병/의원 소비자 국내병원 직판 병/의원 소비자 국내 대리점 대리점 병/의원 소비자 해외법인 해외법인 병/의원 소비자 수출 해외대리점 지역대리점 병/의원 소비자 다. 판매방법 및 조건 판매방법 판매조건 판매 결재조건 자사쇼핑몰(온라인) 병/의원 국내병원 직판 병/의원 개별계약조건 국내 대리점 대리점 개별계약조건 해외법인 직판 해외법인 개별계약조건 해외법인 대리점 해외법인 개별계약조건 수출 해외대리점 개별계약조건 라. 판매전략 국내 판매 전략의 핵심 요소는 분기 마다 진행되는 전시회, 학회에서의 홍보 활동 비중이 높게 작용하고 있으며 각 제품마다 핵심 Key Doctor를 보유하여 제품에 대한 자문과 임상시험을 진행하고 있습니다. 해외의 경우 트렌드에 민감한 미용의료기기 분야인 만큼, 현지 대리점과의 오랜 기간 쌓은 신뢰를 바탕으로 시장조사를 통해 대륙, 국가별 각기 다른 판매전략을 수립하고 있습니다. 특히, 바디부터 얼굴까지 피부미용에 필요한 모든 Device를 보유하고 있다는 점은 다양한 고객을 상대해야 하는 해외 현지 대리점에게 매우 매력적인 포트폴리오입니다. 또한 최근 미국 대형 거래처와의 계약을 통해 각 국가별 점유율 확대를 위한 발판을 마련하게 되었습니다. 미국의 대형거래처와의 커뮤니케이션을 통해 미국, 유럽뿐 아니라 기타 아시아권으로의 판매 확대가 진행중입니다. 마. 주요매출처 연결매출액 기준으로 80%이상의 매출이 해외에서 발생되고 있습니다. 이는 당사의 해외법인과 전 세계 60여개 글로벌판매 네트워크를 통한 판매성과 입니다. 지역별로는 북미와 아시아 지역의 대리점 및 당사의 해외법인향 매출이 높은 편입니다. 바. 수주상황 당사는 시장주문형태로 제품을 공급하고 있어 수주현황은 해당사항이 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험 (1) 외환위험 연결회사는 국제적인 영업활동으로 인하여 외환위험, 특히 주로 미국 달러화 및 일본엔화와 관련된 외환위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래와 인식된 자산ㆍ부채 등이 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 연결회사의 외환 위험관리의 목표는 환율 변동의 불확실성에 따른 손익 변동을 최소화함으로써 기업의 가치를 극대화하는 데 있습니다. (2) 이자율 위험 이자율 위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1% 변동할 경우, 연결회사의 법인세차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 1% 증가 1% 감소 법인세비용차감전순손익 나. 신용위험 (1) 위험관리신용위험은 연결회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 거래처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용등급이 없는경우에는 고객의 재무 상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용위험을 평가하게 됩니다. 개별적인 위험 한도는 이사회가 정한 한도에 따라 내부 또는 외부에서 평가한 신용등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용 한도의 사용 여부는 정기적으로 검토되고 있습니다.당기 중 신용 한도를 초과한 건은 없었으며 경영진은 상기 거래처로부터 의무불이행으로 인한 손실을 예상하고 있지 않습니다.보고기간종료일 현재 신용 위험에 대한 최대 노출 정도(보유현금 제외)는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 매출채권 기타채권 기타비유동금융자산 기타채권(비유동성) (2) 금융자산의 손상연결회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다.· 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권· 상각후원가로 측정하는
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기타 금융자산현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다.- 매출채권보고기간종료일 현재 매출채권의 연령분석은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 연체되지 않은 채권 연체됐으나 손상되지 않은 채권 소 계 손상채권 합 계 연결회사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 매출 거래처와 관련된 신용위험에 영향을 미칠 수 있는 정보를 이용하여 기대 신용손실을 추정하였습니다. - 상각후원가 측정 기타금융자산 상각후원가 측정 기타금융자산은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단됩니다. 보고기간종료일 현재 상각후원가 측정 기타금융자산에 대한 손상은 없습니다. 다. 유동성 위험 유동성 위험은 연결회사가 금융부채와 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험입니다. 연결회사는 미사용 차입금한도 및 보유현금을 적정수준으로 유지하고 영업자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 검토하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측시에는 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 보고기간말 현재 연결회사의 유동성 위험 분석내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 3개월 미만 3개월에서1년 이하 1년 초과 매입채무 기타채무 유동성리스부채 단기차입부채 장기차입부채 기타유동금융부채 리스부채 (단위 : 천원) 구 분 3개월 미만 3개월에서1년 이하 1년 초과 매입채무 기타채무 유동성리스부채 단기차입부채 장기차입부채 기타비유동금융부채 리스부채 라. 자본위험관리 연결회사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 연결회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며, 총부채 및 총자본은 재무상태표의 금액을 기준으로 계산합니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 부 채 자 본 부채비율 마. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원) 계약의 명칭 거래상대방 계약일 만기일 계약체결목적 계약내용 계약금액 결제 방법 중도상환 가능여부 및상환조건 이자율스왑 우리은행 위험회피 고정금리 지급(2.96%),변동금리 수취(KRWLD3M+1.34%) 합의된 스왑금리지급일정표에 따라 이자 교환 거래상대방이 제시(계산)한중도해지 정산금을정산하는 경우 중도해지 가능 이자율스왑 우리은행 위험회피 고정금리 지급(3.87%),변동금리 수취(KRWLD3M+2.25%) 합의된 스왑금리지급일정표에 따라 이자 교환 거래상대방이 제시(계산)한중도해지 정산금을정산하는 경우 중도해지 가능 당기말 및 전기말 현재 파생상품 평가내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전 기 평 가 액 기타포괄손익누계액 당기손익 평 가 액 기타포괄손익누계액 당기손익 이자율스왑 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 - 당사는 2019년 6월에 미용의료기기의 글로벌 선두 기업인 미국의Cynosure LLC 사와 고주파기기인‘POTENZA’에 대한 연간350대의 MOQ (Minimum Order Quantity) 공급 계약을 체결했습니다. ‘Cynosure’는 한국과 일본을 제외한 전 세계 시장에 독점으로 판매하고 있습니다.이를 통해, 당사는 기존의 해외 거래선뿐만 아니라 미용의료기기 산업 내 가장 큰 시장인 북미지역에서 시장점유율1위를 차지하고 있는Cynosure사의 공급망을 활용하여 매출 신장을 계획하고 있습니다. 나. 연구개발활동 (1). 연구개발활동의 개요 및 연구개발비용1. 연구개발활동의 개요의료기기 산업은 기술집약적 산업으로 신기술에 대한 의존도 및 기술적 난이도가 높으며, 고부가가치 산업입니다. 해당 산업에서는 연구개발과 관련된 전문인력관리가 무엇보다도 중요하며, 핵심 인력들이 이탈하지 않도록 당사는 특허에 대한 직무발명보상제도등을 도입하여 실시하고
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있습니다.2. 연구개발 비용 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원,%) 과 목 제4기(합병전 제17기)(20.01~20.12) 제3기(합병전 제16기)(19.01~19.12) 연구개발비용 총계 정부보조금(차감) 연구개발비용 계 회계처리 제조원가 판관비 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용 총계÷당기매출액×100] (2). 연구개발 조직 및 운영1. 연구개발 조직 연구개발조직도.jpg 연구개발조직도 2. 연구개발조직의 운영당사는 전사 인원의 30% 이상을 연구개발 인력으로 구성 중이며 개발본부와 기업부설연구소에서 지속적인R 시행하고 있습니다. 개발본부에서는 피부미용 Device 중 RF Device와 HIFU Device를 전문적으로 개발하고 연구소에서 개발 및 유지보수 되는 모든 Device에 대한 품질 및 기능 개선활동을 하며, 연구소 에서는 광학 및 레이저Device를 전문적으로 개발하고 선행연구를 진행하며 연구소에서 필요로 하는 특허정보를 지원합니다. (3) 연구개발실적 1. ULTRAcel Q+ 제품개발 연구명 연구개요 수술자에게 있어서 가중 중요한 요소인 핸드피스의 외관 디자인 카트리지의 피부 접촉면적, 소모품비용 사용의 편의성을 고려하여 제품을 한 단계 업그레이드하여 시장성을 향상시킨 제품을 개발했습니다. 연구기관 자체개발 완료된 제품입니다. 개발기간 기대효과 - 핸드피스의 디자인 변경으로 시술 시 사용자가 손쉽게 시술이 가능한 Device입니다. - 기존 시술속도보다 2배 이상 향상시켜 Device 경쟁력이 강화되었습니다. - 피부 접촉 면적을 최소화하여 시술의 편리성 강화하였습니다. 2. POTENZA 제품개발 연구명 연구개요 INTRAcel의 제품은 효과는 좋으나 업그레이드가 필요하다는 시장의 요구사항을 반영해 시장에서 요구하는 제품을 개발할 필요성이 있습니다. 시술효과가 좋은 만큼 보다 대중적인 접근을 위해 팁 Device가격의 경쟁력을 강화했습니다. 소모품의 다양화로 시장의 대중화를 이끌 Device를 개발했습니다. 연구기관 자체개발 완료된 제품입니다. 개발기간 기대효과 - 액세서리의 가격 경쟁력 확보 및 다양한 팁 개발로 인한 매출이 증대되었습니다. - Depth 범위 확대로 인한 시술 병변이 확대되었습니다. - 모터 타입 핸드피스 개발에 따른 시술시 통증이 감소되었습니다. 3. TRI-BEAM 제품 개발 연구명 TRI-BEAM 제품 개발 연구개요 ND-YAG LASER는 피부내의 멜라닌 색소만을 선택적으로 파괴하여 피부 손상 없이 안전하게 피부를 개선하는 LASER 치료기이며, 더 빠르고 안전한 토닝 및 효과, 좋은 치료를 위한 제품을 개발했습니다. 연구기관 자체개발 완료된 제품입니다. 개발기간 기대효과 - 매출 증대의 기여합니다. - 타 제품 대비 더 빠르고 효과적인 토닝 효과를 볼 수 있습니다. - 당사의 LASER 기술의 인지도가 상승합니다. 7. 기타 참고사항 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성피부미용 의료기기 시장은 인구의 고령화, 비만 인구 증가, 안전하고 효과적인 피부미용 시술법ㆍ기기 개발, 소비자의 인식 제고 등에 의하여 꾸준히 성장하고 있습니다. 한국 산업기술평가관리원에서 2019년 발간한 “미용 의료기기 기술동향과 산업전망” 보고서에 따르면 오늘날 미용 의료기기 시장의 성장배경(STEEP 분석)에는 다음과 같은 요소가 주축이 된 것으로 분석되었습니다. 거시환경요소 주요 성장동인 Social 남성수요층 확대, 여성경제력 향상, 인구 고령화 IT, BT, NT 분야의 뷰티기기 요소기술 발전 Economic 아시아, 남미 등의 경제력 향상으로 신흥시장 부상 대기오염, 지구온난화 등 환경문제 악화 Policy 헬스케어 산업 육성전략 지속 추진 출처: 미용 의료기기 기술동향과 산업전망, 한국산업기술평가관리원 KEIT PD Issue Report, 2019 피부미용 의료기기 시장의 주요 특징으로는 지역별, 국가별 제품 수요가 상이함을 들 수 있는데, 미국, 유럽 등의 경우 안티에이징 관련 시장이 40% 이상을 차지하는 반면 아시아의 경우 20% 수준이며 동남아
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지역의 경우 미백관련 수요가 상대적으로 높습니다. 그 외 각국의 경기 상황, 시술 트렌드 및 치료 적응증(indication - 문신 제거, 기미ㆍ잡티 등 색소 질환 치료, 제모, 흉터 치료, 주름 개선, 피부재생, 바디 컨투어링 등)에 따라, 다양한 의료기기 중에서 특정한 에너지원 및 제품을 선택하여 사용하는 특성을 보이고 있어 판매 측면에서는 목표시장 별 시술 트렌드를 파악하는 것이 중요합니다. 또한, 피부미용 의료기기 시장은 실제 구매자와 제품의 최종혜택자가 다르다는 시장의 특징을 가지고 있습니다. 당사 제품의 최종 소비자는 의료기관에서 미용 시술을 받는 환자이지만 제품을 구매하거나 구매 결정을 내리는 주체는 의학적 전문지식을 가지고 있는 의료인입니다. 당사는 이러한 특징에 맞추어 제품의 전략 및 제품 기술 개발을 시작하고 이를 인플루언서 및 소셜미디어를 활용한 마케팅을 통하여 최종소비자(환자)에게 브랜드의 인지도를 높여 구매자(의료인)로 하여금 당사의 제품을 구매함으로써 얻어지는 수익이 극대화될 수 있도록 노력하고 있습니다. 당사는 이러한 산업의 시장 수요 특성에 맞추어 영업 전략을 구축하여 국내외 영업 활동을 활발히 전개하고 있습니다.(2) 산업의 성장성Vynz Research의 보고서에 따르면, 글로벌 미용기기 시장은 노인 인구 증가, 피부 질환 유병률 증가, 개인 및 미용 관리에 대한 인식개선, 호르몬 장애 유병률 증가 등으로 2024년까지 꾸준히 성장할 것으로 전망됩니다. 시장규모는 2018년 기준 91억 달러로 집계되었고, 연평균 12%로 증가하여 2024년 178억 달러로 성장할 것으로 추정됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 미용기기 시장은 2024년까지 연평균 21.1%로 성장하여 2024년 시장규모 36.9억 달러에 이를 것으로 예상되며, 유럽 시장은 2024년 시장규모 47억 달러(2018년~2024년 CAGR 11.5%), 미국 시장은 2024년 시장규모 51억 달러(2018년~2024년 CAGR 11.2%)로 추정되고 있습니다.미국은 최신 기술이 적용된 프리미엄 브랜드 미용 기기를 선호하는 특징이 보이며, 유럽 시장은 인구 고령화에 따라 피부관리 수요 증가하고 있습니다. 아시아 태평양 시장은 전체적으로 미용 관리에 대한 인식이 향상됨에 따라 타 지역 대비 가장 빠르게 성장할 것으로 전망되고 있습니다.국내 미용 의료기기 시장은 풍부한 미용 시술 수요에 따른 시장성, 임상적용 기술과 이에 따른 의료진의 새로운 아이디어 등이 결합해 빠르게 성장하고 있습니다. 국내 시장은 글로벌 대비 가파르게 확대되어 왔습니다. 국내 미용 의료기기 2014~2020년 연평균 성장률은 19.7%를 달성하며, 글로벌 12.5% 대비 가파른 속도로 확대되었습니다. 과거부터 한국은 전세계에서 성형, 미용에 대한 수요가 높은 편 이었습니다. 국제미용성형외과학외(ISAPS)에 따르면 인구 천명당 연간 성형수술 건 수는 13.5건으로 가장 많았습니다.또한, 국내 피부미용의료기기는 피부과 전문의를 포함하여, 성형외과 및 일반의도 구입하여 사용할 수 있으며, 이러한 비전문의의 피부미용 진료가 점차 증가하는 추세입니다. 이는 내부적으로는 중증질환치료보다 기술 장벽이 상대적으로 낮고, 외부적으로는 안티에이징 케어의 고객 관심 증가, 피부과 의료기기의 소비자 만족도 향상 및 K-뷰티의 관심으로 국내 의료관광시장이 급성장한 부분을 들 수 있습니다.(3) 경기변동의 특성 피부미용 의료기기는 각국의 경제상황과 트렌드에 따라 주요 사용 Device와 그 구성이 상이하며, 제품의 성능, 품질, 인허가 상황, 해외 각국 대리점에 따라 매출 실적의 차이가 발생하는 특성을 보입니다. 따라서 경기 변동에 따른 수요를 예측하는데 어려움이 있습니다. 다만, 삶의 질 향상 즉 Well-being이라는 트렌드에 맞게 피부미용 에스테틱에 대한 수요는 계속적으로 증가하고 있습니다. 최근 피부미용 및 성형 시술의 보편화에 따라 경제력 여유가 있는 중산층에서 꾸준한 소비가 이뤄지는 관계로 상대적으로 경기 민감도가 낮아지는 추세입니다. 이는 근로소득과 상관없이
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본인의 여가생활 및 미용 등에 투자하는 라이프스타일이 젊은 층을 중심으로 확장되고 있는 현상에 기인하는 것으로 판단됩니다.실제로 국내 의료기기 시장 규모는 경기변동에 의한 단기적인 위축에도 불구하고 꾸준히 성장하는 추세입니다. 식품의약품안전처의 통계자료에 의하면 국내 의료기기 시장 규모는 2019년 기준 7조 8,037억 원의 규모로 최근 5년간 연평균 8.2%의 성장세를 지속해왔습니다. 이는 세계 의료기기 시장의 연평균성장률 5.6%의 약 1.5배에 달하며 국내 의료기기 생산 규모가 지속적으로 성장했음을 파악할 수 있습니다. (4) 계절성국내의 경우 통상적인 미용성형 시술 시즌에 따라 2분기와 4분기의 수요가 상대적으로 증가하는 경향이 있습니다. 이는 7-8월 휴가철이나 여름, 겨울 방학을 이용한 미용성형 시술을 받으려는 환자들의 증가로 그 직전 분기인 2분기와 4분기에 Device 구매 비율이 높은 데에 기인합니다. 국내 웹로그 분석사인 엔에이치엔에이스(NHN ACE)에서 2018년 분석한 “성형외과 업종의 월별 유입(2017년 12월부터 2018년 11월까지 1년 동안 직접 유입 및 검색 엔진, 광고 등 링크를 통해 방문한 수치)과 전환 추이” 자료에 따르면, 유입의 경우 여름휴가 직전인 6월 유입이 가장 높으며 새 학기가 시작되는 3월과 한창 겨울 시즌인 1월 순으로 유입이 높은 특징을 가지고 있습니다. 직장인과 학생이 각각 휴가철, 여름ㆍ겨울 방학 시즌을 선호하는 만큼 그 직전 분기인 2분기와 4분기에 관련 의료기기 및 소모품 구매 비율이 높은 것으로 추정하고 있습니다.(5) 제품의 라이프사이클미용시장의 경우 트렌드에 민감한 산업이며 제품의 특성상 트렌드와 유행에 민감한 특성을 보이며, 새로운 형태(에너지, 구조 등)의 기기에 대한 요구가 증대되고 있습니다. 이에 따라 당사는 제품 당 라이프사이클(Life Cycle)을 약 3-4년으로 추정하고 있습니다. 신제품이 출시된 후, 하나의 트렌드가 자리 잡기 시작하기 이전의 3~4년간은 최신 트렌드의 신제품의 의료기기에 대한 높은 수요로 인하여 판매가 활발해지고, 제품의 가격도 높게 형성이 됩니다. 이후, 전국적으로 해당 제품이 자리매김하게 되고 유사 제품이 다수 등장함에 따라 제품의 가격도 하락하게 됩니다. 이와 같이 피부미용 트렌드에 민감한 산업의 특성상 제품의 다각화를 통한 안정적인 사업 기반 하에서 신기술 또는 신기능을 적용한 신규 아이템 개발을 통해 성장성을 확보하려는 노력이 꾸준히 요구되고 있습니다. 다만, 소모품의 경우 상기 Device의 라이프사이클과는 별도로 Device사용에 따라 지속적으로 수요가 발생합니다. 이에 따라 기기 본체가 쇠퇴기에 들어서도 소모품에 대한 매출은 Device사용에 따라 지속적으로 증가할 수 있습니다. (6) 경쟁요소국내 의료기기시장이 급성장 하면서 당사가 속해 있는 피부미용 의료기기시장은 수요 또한 급격히 늘어나고 있습니다. 제품의 안정성 및 기술력이 수반되어야 하는 의료기기에 속하고 이에 따라 임상연구를 통해 안정성을 기반을 둔 인허가를 충족해야만 하기 때문에 신규 경쟁사의 진입장벽이 높은 산업입니다. 그러나, 주로 의사면허가 있는 병의원이 주요 수요처라는 점에서 각 매출처내에 경쟁사가 다수 존재합니다. 또한, 국내 의료기기 기준 규격이 유럽수준과 동일하게 강화됨에 따라 제품 설계 및 제조 단계에서 전기, 전자, 임상의학 등 여러 기술이 융합, 응용하는 기술력이 점점 고도화되고 있으며 이러한 기술 발전에 따라 점차 제품도 다양화되는 추세입니다.그리고 최근 소셜네트워크서비스(SNS)의 발달로 피부미용의료기기에 대한 정보가 시술자에 많이 노출됨에 따라 선호도도 뚜렷해지고 있는 상황입니다. 시술자의 제품 선호도에 따라 실구매자인 병의원의 구매로 연결되기 때문에 제조회사의 마케팅의 중요성은 더욱더 커지고 있습니다. 각 제조회사들은 이에 대응하여 자사 제품의 경쟁우위 확보를 위한 마케팅 경쟁도 점점 치열해지고 있어 앞으로는 이러한 트렌드에 지속적으로 관심을 갖고, 브랜드 파워, 제품 경쟁력 우위 확보 및 신제품의 개발 등에
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투자 여부에 따라 앞으로의 경쟁 구도가 다양하게 변화할 것으로 예상합니다.(7)자원조달의 특성당사가 생산하는 피부의료 Device의 원재료는 광학, 기구, 사출, 전장, 절삭, 판금 부품 6가지로 크게 구분할 수 있으며, 대부분의 자재는 국내에서 조달하고 있습니다. 수입자재의 경우 달러로 결제하고 있으나, 수입 비중이 약 10%로 높지 않아 환율변동에 크게 영향받지 않습니다.(8) 관련법령 또는 정부의 규제 등피부미용 의료기기산업은 정부의 의료정책 및 관리제도와 밀접한 관련성을 보이고 있으며, 최근에 의료기기의 안정성 및 관련 규제는 점차 강화되는 추세입니다. 의료기기산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 산업으로 국민의 건강증진 및 건강권 확보 등에 직간접적 영향을 받기 때문에 정부의 인허가 등 규제를 받는 산업입니다. 따라서, 의료기기의 생산 및 제조, 임상시험 및 유통/판매 과정에서의 안정성/유효성 확보, 지적재산권 등에 대해서 포괄적인 규제를 받는 특성을 가집니다. 특히 인허가 측면에서 국내의 식품의약품안전처, 미국의 FDA, 유럽의 CE 등 국가 간 인증 허가제도가 상이하여 규제 장벽으로 작용하고 있으며, 유럽의 경우, 기존의 의료기기 지침이었던 MDD(Medical Device Directive)에서 PIP 스캔들 발생으로 인해 MDR(Medical Device Regulation)로 전면 개정 되는 등, 각 국가마다 의료기기 산업의 안정성 및 규제 강화가 점차 강화되는 모습을 보이고 있습니다. 그러므로 의료기기 생산자 측면에서는 의료기기RA(Regulatory Affairs) 전문 인력의 육성과 운영을 통해 관련 경쟁력을 확보하는 것이 보다 중요한 비즈니스 요소로 작용하고 있기 때문에 당사는 글로벌 진출을 위하여 주요 제품에 대한 해당 국가별 인허가를 획득해 나가고 있으며 향후 개발되는 신제품에 대해서도 다수의 인허가를 획득할 계획입니다 나. 지적재산권 관련 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 건) 구분 특허 디자인 상표 합계 출원 국내 해외 전체 등록 국내 해외 전체
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 경영진단 및 분석의견은 일부 예측자료가 포함될 수 있으며, 이러한 불확실성으로인해 회사의 실제 미래실적은 '예측정보'에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 본 내용과 관련되 사항은 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제125조 2항에 따라 손해배상의 책임이 없음을 알려드립니다. 2. 개 요 당사는 2017년 12월 1일 설립되었습니다.(유안타제3호기업인수목적 주식회사 기준)이후 2021년 3월 18일 주식회사 제이시스메디칼과 합병을 완료 하였습니다.(합병등기일 기준)당사는 의료기기를 제조의 목적으로 설립되었으며 2021년 3월 31일 합병법인의 신주가 코스닥 시장에 상장되어 매매가 개시 되었습니다. 본사는 서울특별시 금천구 가산동에 소재하고 있습니다. 당사는 미용의료기기업계에 진출한 이후 꾸준한 R HIFU, LASER, RF, IPL에 이르는 다양한 카테고리의 제품을 개발, 판매하고 있습니다.향후 각 카테고리 별로 개선사항을 반영하여 신제품을 지속적으로 출시할 예정이며, 다양한 증상에 적용되는 소모품 개발에도 지속적인 개발에 투자를 하고 있습니다. 또한 국내외 학회 및 전시회 등을 통하여 제품의 우수성을 홍보하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 2021년 세계경제는 코로나19(COVID-19)의 확산 및 장기화로 선진국을 중심으로 성장세가 둔화되고, 인플레이션 우려가 대두되며 어려운 경영 여건이 지속되었습니다.당사는 이러한 경제여건 속에서도 주주 여러분의 성원과 전 임직원의 노력으로 2021년 연결 기준 매출 813억원, 영업이익 236억원, 별도(본사) 기준 매출 798억원, 영업이익 222억원을 달성하였습니다. 가-1. 재무상태(연결) (단위 : 원) 구분 제5기 제4기 증감 증감율(%) 자산 Ⅰ.유동자산 Ⅱ.비유동자산 자산총계 부채 Ⅰ.유동부채 Ⅱ.비유동부채 부채총계 자본 Ⅰ.지배기업지분 (1)자본금 (2)자본잉여금 (3)기타자본항목 (4)기타포괄손익누계액 (5)이익잉여금(결손금) Ⅱ.비지배지분 자본총계 자본과부채총계 가-2. 재무상태(별도) (단위 : 원) 구분 제5기 제4기 증감 증감율(%) 자산 Ⅰ.유동자산 Ⅱ.비유동자산 자산총계 부채 Ⅰ.유동부채 Ⅱ.비유동부채 부채총계 자본
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 회사의 현황 (1) 영업개황당사는 설립 후 지난 22년동안 정보통신사업을 주요 사업으로 하여 대형 건설사들이 시공하는 아파트에 홈오토메이션 및 홈네크워크 공사를 수행해 왔으며, 이 경험과 기술을 기반으로 최근 수요가 급증하고 있는 스마트홈 분야로 사업을 확대해 가고 있습니다.인터폰/비디오폰 및 원패스 시스템, 스마트 스위치, IoT 월패드 등 스마트 홈 분야에서 약 50여종의 자체개발 제품과 38건의 특허를보유하고 있습니다. 또한, 신수종사업 육성을 위해 신재생 에너지 사업은 기존ESS(Energy Storage System)외 태양광, 연료전지설비로 공종을확대하고 있으며 스마트 컨스트럭션 사업을 추가하여자동용접로봇 운영사업을 수주하여 운영중으로, 향후 주택분야 안내,배송로봇으로 확대할 수 있는 기술기반을 준비하고 있습니다 (2) 공시대상 사업부문의 구분 당사의 사업부문은 스마트 홈 사업, 신재생에너지 사업으로 아래와 같이구분하고 있습니다. 사 업 영 역 스마트홈 ㆍ비디오폰/홈오토시스템 ㆍ홈네트워크 시스템 ㆍ전자(무인)경비 시스템 ㆍ단지관리 시스템 ㆍ원패스 시스템 ㆍ차별화 디바이스 (스마트 디스플레이, 스마트 스위치) 신재생에너지 ㆍ에너지 저장시스템(ESS) ㆍ태양광 발전시스템 ㆍ연료전지 설비 ㆍ전기자동차 충전시스템 스마트 컨스트럭션 ㆍ자동화 시공로봇(자동용접, 운송) ㆍ주택향 공용부안내, 세대배송로봇 □ 스마트 홈(Smart Home) 사업 과거 유선기반의 단순 홈네트워크 시스템이 무선 IoT(Internet of Things)기기,빌트인가전과 결합하여 가정 내 다양한 정보가전기기를 상호 연결하여시간, 장소 등에 구애 받지 않고 관리 및 제어서비스를 제공하는 스마트홈 분야로급성장하고 있습니다. 당사는 이런 트랜드와 건설사/입주자 등 소비자들의 다양한Needs를 반영한 제품들을 고객사들에 지속적으로 제안해 오고 있으며,스마트홈 분야에서 전년도에 매출 517억을 달성하였습니다. □ 신재생에너지 사업 스마트홈과 연계되어 신재생에너지원이 가정에 구축되는 시장을 준비하기 위해 신재생에너지 사업을 신수종 사업으로 육성, 추진하고 있습니다. 울산지역에너지 신사업을 기반으 로 ESS(에너지 저장장치)구축을 통해전력수요관리와 전력절감이 가능한 스마트 에너지 융합사업의 실적을확보하여 왔습니다. 최근 몇년동안 ESS 시장은 화재사고로 인해 침체되었지만태양광, 연료전지 전기차충전설비로 공종을 다변화하고 있으며 RE100,제로에너지빌딩의 적용확대, 고유가 시대와 맞물려 향후 정부의 지속적인신재생 지원 정책이 전망됨에 따라 사업의 확대가 예상되고 있으므로주거통합플랫폼 기반의 에너지관리시스템 개발 등으로 경쟁력을 확보,신규Biz 모델 발굴을 통해 향후 더욱 성장시켜 나가겠습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 ※ 당사 제품군 구 분 제품군 주요 기능 매출비율 스마트홈 1. 월패드 - 세대 내부 및 외부 N/W를 제어하는 근간이 되는 상품 2. 통합형 월패드 - 월패드에 조명+온도조절 스위치 일체형 상품 3. 세대현관카메라 - 세대 월패드와 방문자 영상 및 음성 통화 - 세대 방범설정 및 해제 4. 공동현관기 - 로비폰(월패드와 방문자 영상 및 음성 통화) 5. 경비실기 - 경비실로 세대 월패드와 영상 및 음성 통화 6. 홈오토 월패드 7. 비디오폰 - 단순 인터폰(통화후 문열림) 상품 8. 원패스 - 지하주차장 주차위치 등록 및 확인 - 엘리베이터 호출 및 목적층 이동 - 지하주차장 비상호출 및 활동량계 기능 9. 스마트디스플레이 (SID) - 날씨정보, 주차위치 확인 - 외출모드설정(일괄소등, 가스밸브차단) - 엘리베이터 호출 10. 블루투스 욕실스피커폰 - 스마트폰(블루투스) 연동 스피커폰 - 비상호출, 세대통화 및 문열림 11. 스마트 스위치 - 조명+난방+대기전력 일체형 스위치 - LCD를 통한 조명 및 난방 상태 표시 신재생에너지 1. 에너지 저장시스템 (ESS) - 전기 충/방전을 통해 전력 피크제어, 신재생에너지의 출력 안정화 2. 태양광 발전시스템 - 태양광 반전을 통한 전기 생산 및 보관
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3. 연료전지 설비 - 도시가스(수소)+산소의 화학반응으로 전기 및 온수 생산 3. 원재료 및 생산설비 (단위 : 백만원) 부문 매입유형 품목 용도 매입액 비율 매입처 정보통신 구축(홈네트워크시스템) 선급공사원가 매립박스 월패드케이스 기림전기통신(주) 원재료 보드외 기구물 메인보드 외 동일테크(주), 쎄피온(주) 등 원재료 기타 아답타 외 (주)에이파워,(주)케이엠티 등 계 ※ 당사는 외주 가공업체인 동일테크(주) 및 쎄피온(주)에서 OEM 방식을 이용하여 생산하고 있으며, 원재료 품목 중 매립박스를 제외한 대부분의 자재들은 일부 자재를 무상사급으로 제공하기 위하여 매입한 품목들입니다. ㅇ 주요 원재료 가격 변동 추이 당사 일부 제품군에 대한 OEM방식의 생산을 '14년부터 진행하였고 아직 소량 생산이여서 유통대리점 등에서 시장가로 매입하고 있습니다. 따라서 원재료의 매입가는 거의 동일하게 구매하여 시장가격 변동요인은 없었습니다. 4. 매출 및 수주상황 1. 매출형태별 실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제22기 제21기 제20기 매출액 매출액 매출액 스마트홈 공사매출 스마트홈 시스템 외 상품매출 스마트홈 시스템 외 신재생에너지 공사매출 ESS 외 상품매출 ESS 외 합 계 ※ 재료비와 용역비 중 용역의 비중이 현저히 낮은 공사매출은 단순 납품 매출로 인식해 기존의 공사매출과 구분하여 상품매출로 표기함. 2. 판매경로 및 판매방법 등 가. 판매조직 - 영업1팀, 영업2팀 나. 판매경로 - 공동주택(아파트)건설사 및 공공기관, 공단 등을 영업대상으로 함 - 당사의 제품 및 시공능력 소개 - 계약 및 공사 진행 다. 판매방법 및 조건 1) 당사의 스마트홈 시스템, 에너지 관련 제품 및 시공능력 소개 2) 건설사 협력사 등록 3) 건설사 및 공공기관 입찰 참여 4) 에너지저장시스템(ESS : Energy Storage System), 연료전지 등의 정부지원 사업 참여 5) 신상품 및 다양한 파생 상품들로 건설사 원가절감 및 브랜드 네임화에 기여 라. 판매전략 1) Developer에 맞는 맞춤형, 패키지형 스마트홈 System을 제안 2) 동종업계 내 선두에 있는 당사만의 시스템 구축으로 차별화 구현 마. 주요 매출처 - 삼성물산, 코오롱, 대림, 제일건설 등 건설사들이 주요 매출처 입니다. 3. 수주상황 (단위 : 백만원) 품목 수주총액 기납품액 수주잔고 금액 금액 금액 스마트홈 합 계 ※상세 현황은 '상세표-4. 수주상황(상세)' 참조 5. 위험관리 및 파생거래 : 해당사항 없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상의 주요계약 등 : 해당사항 없음 2. 연구개발활동 (1) 연구개발 담당조직 - 기술연구소 (2) 연구개발비용 (단위:백만원) 과 목 제22기 제21기 제20기 비 고 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (3) 연구개발활동 개발 ITEM 개발기간 개발 내역 기수주현장 월패드 내재화 적용 메인보드 칩 변경 기수주현장 경비실기/로비폰 내재화 적용 메인보드 칩 변경 IoT 월패드 내재화 적용 메인보드 칩 변경 신규 도어카메라 신규 디자인 적용 신규 통합형 월패드 디자인 신규 디자인 적용 CNW-1300 임베디드 S/W 개발 CIW-4100 임베디드 S/W 개발 지능형 난방 서버 연동 서버 솔루션 개발 래미안 스마트홈3.0 앱 개발 10" 스마트미러 스마트미러 개발 대림 스마트 도어락 연동 연동 기능 개발 대림 스마트 시운전 3차 고도화 개발 코오롱 TDS 스위치 금형 신규 디자인 적용 전자향 ST 월패드 양방향 연동 개발 대림향 신규 12.3" 월패드 신규 디자인 적용 대림향 신규 AI 도어카메라 신규 디자인 및 AI 기능 적용 13.3" 월패드 신규 디자인 적용 안면인식 도어카메라 신규 디자인 및 AI 기능 적용 물산향 스마트 스위치 신규 디자인 적용 미러타입 월패드 미러전용 UI 개발 효성향 신규 10" 월패드 신규 디자인 적용 IoT 플랫폼/앱 2.0 B2C용 플랫폼 및 앱 개발 2선식 신규
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월패드 + 도어카메라 B2C용 기본 상품군 개발 하니웰 리노베이션용 솔루션 기축 연동 솔루션 개발 스마트디스플레이 B2C용 차별화 상품군 개발 IoT 월패드 매립형 백커버 추가 개발 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유 현황 구 분 출원중 등 록 계 특 허 디자인 계 ※상세 현황은 '상세표-5. 지적재산권 보유 현황' 참조 나. 업계의 현황(1) 산업의 특성 □ 스마트 홈(Smart Home) 사업 스마트 홈은 집안에 있는 가전기기들이 인터넷을 통해 유기적으로 연결되고지능화되어 다양한 서비스를 제공하는 첨단 인텔리전트 시스템입니다. 가정 내 가전제품들을 유선 네트워크로 연결하여 기기관리와 제어를 가능케 했던홈 네트워크 시스템이 최근 사물인터넷과 클라우드, 빅데이터 등의 발달로더욱 지능화되고 개인화된 서비스와 콘텐츠를 제공하는 단계로 진화하고 있습니다. 스마트 홈은 가스 원격제어, 냉난방 제어, 방범, 방재 등 스마트 기기를 연동하여가정 내의 가전제품을 관리 통제하는 서비스 이외에도 가정 모니터링,습도 및 온도 조절, 건강관리, 공기정화, 가전제품 실행 등다양한 서비스 영역으로 확대되어 있고, 향후 수많은 생활기기까지 그 서비스가더욱 확장될 것으로 전망되고 있습니다. □ 신재생에너지 사업신재생에너지는 화석연료 재활용이나 재생 가능 에너지를 변환시켜 이용하는에너지를 말하며 대표적으로 태양광 에너지, 풍력에너지, LNG 가스, 지열,해양에너지 등이있습니다. 신재생에너지는 친환경적, 고갈되지 않는다는 점 등에서차세대 에너지로 많은 관심을 받고 있으며 이와 관련된 사업이 급속히 성장하고 있는추세입니다. 탈핵 시대 선언과 더불어 신재생에너지 사업을 육성하겠다는 정부정책과 함께 세계적인 친환경 정책 등으로 시장의 규모도 확대되고 있으며관련기술이 급속히 발전하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 □ 스마트 홈(Smart Home) 사업 스마트 홈은 가스 제어, 냉난방 제어, TV/세탁기 실행 등 단순 기능에서 벗어나 공기질을 측정하여 자동으로 환기하는 등 서비스가 점차 고도화 되고 있으며, 미디어, 엔터테인먼트, 교육, 의료 등 생활의 모든 분야로 확대되고 있습니다. 수많은 사업자들이 스마트 홈 구축을 표방하며 하루가 다르게 다양한 IoT 제품들을 출시하고 있으며 관련 기업들간의 경쟁도 치열해지고 있습니다. 또한 단순히 주거공간을 벗어나 스마트 카, 스마트 시티 등으로 그 범위가 계속 확장되고 있어 스마트 홈의 성장성은 무한하다고 할 수 있겠습니다. □ 신재생에너지 사업 최근까지 국내 신재생에너지 사업은 태양광 위주로 성장해 왔으나, 전력을효율적으로 공급하기 위해 정부의 지원으로 ESS(Energy Storage System)의 보급이점차 확대되고 있습니다. 또한 시장규모의 확대에 따라 점차 다양한 신재생에너지분산발전과 ESS를 연계한 비즈니스 모델의 등장도 전망됩니다.최근 ESS 설치현장 화재로 수주 및 공사가 지연되고 있으나 관련기업들의 안정성확보를 위한 투자와 제품개선이 지속적으로 진행되고 있으며, 전 세계적인 변화의 흐름에 따라 친환경 에너지 사업에 대한 투자와 수익성 확보를 위한 기술개발 등이급격히 이루어지고 있어 시장 규모의 확대는 더욱 가속화될 것으로 전망되어집니다. (3) 경쟁요소 스마트 홈 시장은 가전, 통신, 보안, 에너지, 엔터테인먼트 등 다양한 분야에서 매우 빠르게 성장하고 있습니다. 이처럼 스마트 홈이 급부상하는 가운데 이 시장을 선점하기 위한 경쟁도치열해지고 있습니다. 과거 홈 오토메이션 중심의 서비스가 단순히가전을 연결하는 데 그쳤다면, 스마트 홈은 다양한 스마트 디바이스가 상호 연동되는통합된 서비스 개념으로 진화하면서 경쟁 구도의 양상과 범위도매우 광범위해지고 있습니다. 대형 통신사, 가전사, 포털사 등 전통적인 대기업들이 스마트 홈 시장의 성장을견인하고 있으며 이종 업종간 전략적 제휴도 활발하게 이루어지고 있습니다. 스마트 홈 시장은 이미 한 기업이 독점할 수 있는 수준을 벗어나 향후에도수많은 기업들이 경쟁과 함께 협력관계를 유지하며 지속 성장할 것으로 전망됩니다. (4) 자원 조달의 특성당사
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제품의 매출이 증대하면서 더욱 다양한 부품 구매와 구매선의 다변화가 이루어지고 있으며, 아직 자체생산이 아닌 OEM 방식으로 생산을 하고 있어 품질관리에 많은 비중을 두고 있습니다.(5) 관련법령 및 정부의 규제 등당사 주요 사업에 대한 관련법령은 정보통신 관련 전기통신사업법 및 그 시행령, 전파법 등이 있으며 통신기기 분야에 대한 정부의 규제는 거의 해소되고 있는 상황입니다. (6) 시장점유율 등전체 스마트 홈 시장에서 당사의 점유율은 파악하기 어려우나 신규 분양물량의평균 10%~15%를 매년 수주하고 있습니다. (시장점유율은 당사 집계기준으로 실제와 차이가 날 수 있습니다.) (7) 향후 전망 부동산 규제 강화 및 코로나로 인한 분양시장 침체 등으로 인해 전년보다 더욱 힘든경영환경이 전망됩니다. 당사는 제품 라인업을 지속 확대하고 AI, IoT 분야를 선행개발하여 기술력 우위의 영업활동을 지속 추진하고 있습니다. 또한 신수종사업으로육성 중인 신재생에너지 사업은 신규 Biz모델 발굴을 통해 수익성을 개선하여매출과 수익을 확대해 나갈 것입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공 시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개 요 당사는 설립 후 지난 22년동안 정보통신사업을 주요 사업으로 하여 대형 건설사들이 시공하는 아파트에 홈오토메이션 및 홈네크워크 공사를 수행해 왔으며, 이 경험과 기술을 기반으로 최근 수요가 급증하고 있는 스마트 홈 분야로 사업을 확대해 가고 있습니다. 인터폰/비디오폰 및 원패스 시스템, 스마트 스위치, IoT 월패드 등 스마트 홈 분야에서 약 50여종의 자체개발 제품과 38건의 특허를 보유 하고 있습니다. 지난해 당사는 스마트홈 관련 신제품 개발, 자체 제품군 라인업을 통한 수주 시장 확대와 신수종사업 육성 및 원가절감 노력을 했으나, 에너지 사업의 위축으로매출 547억, 세전이익 △11억의 적자 실적을 실현하였습니다. 가. 스마트홈 사업과거 유선기반의 단순 홈네트워크 시스템이 무선 IoT(Internet of Things)기기,빌트인가전과 결합하여 가정 내 다양한 정보가전기기를 상호 연결하여시간, 장소 등에 구애 받지 않고 관리 및 제어서비스를 제공하는 스마트홈 분야로급 성장하고 있습니다. 당사는 이런 트랜드와 건설사/입주자 등 소비자들의 다양한 Needs를 반영한 제품들을 고객사들에 지속적으로 제안해 오고 있으며,스마트홈 분야에서 전년도에 매출 517억을 달성하였습니다. 【당사 제품군】 구 분 상품군 주요 기능 홈네트워크상품 1. 월패드 - 세대 내부 및 외부 N/W를 제어하는 근간이 되는 상품 2. 통합형 월패드 - 월패드에 조명+온도조절 스위치 일체형 상품 3. 세대현관카메라 - 세대 월패드와 방문자 영상 및 음성 통화 - 세대 방범설정 및 해제 4. 공동현관기 - 로비폰(월패드와 방문자 영상 및 음성 통화) 5. 경비실기 - 경비실로 세대 월패드와 영상 및 음성 통화 홈오토,비디오폰 상품 1. 홈오토 월패트2. 비디오폰 - 단순 인터폰(통화후 문열림) 상품 보안상품 원패스 - 지하주차장 주차위치 등록 및 확인 - 엘리베이터 호출 및 목적층 이동 - 지하주차장 비상호출 및 활동량계 기능 차별화 상품 1. 스마트디스플레이 (SID) - 날씨정보,주차위치 확인 - 외출모드설정(일괄소등,가스밸브차단) - 엘리베이터 호출 2. 블루투스욕실 스피커폰 - 스마트폰(블루투스) 연동 스피커폰 - 비상호출, 세대통화 및 문열림 3. 스마트다기능 스위치 - 조명+난방+대기전력 일체형 스위치 - LCD를 통한 조명 및 난방 상태 표시 나. 신재생에너지 사업스마트홈과 연계되어 신재생에너지원이 가정에 구축되는 시장을 준비하기 위해 신재생에너지 사업을 신수종 사업으로 육성, 추진하고 있습니다. 울산지역에너지 신사업을 기반으로 ESS(에너지 저장장치)구축을 통해 전력수요관리와 전력절감이 가능한 스마트에너지 융합사업의 실적을 확보하여 왔습니다. 최근 몇년동안 ESS 시장은 화재사고로 인해 침체되었지만 태양광, 연료전지전기차충전설비로 공종을
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다변화하고 있으며 RE100, 제로에너지빌딩의 적용확대,고유가 시대와 맞물려 향후 정부의 지속적인 신재생 지원 정책이 전망됨에 따라사업의 확대가 예상되고 있으므로 주거통합플랫폼 기반의 에너지관리시스템 개발등으로 경쟁력을 확보, 신규 Biz 모델 발굴을 통해 향후 더욱 성장시켜 나가겠습니다. 3. 재무상태 및 경영성과 당사의 지난 사업연도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위: 백만원,%) 구 분 21년(22기) 20년(21기) 증감액 증감율 증감원인 매출액 ▲5,476 ▲9% ESS 매출 감소 매출원가 ▲3,386 ▲6% 매출 감소에 따른 원가 감소 매출총이익 ▲2,090 ▲57% 매출 감소에 따른 이익 감소 판매관리비 사무실 이전 및 투자비 증가 영업이익 ▲1,282 ▲2,598 ▲197% 매출 및 이익률 감소 영업외수익 ▲13 ▲6% 21기 자산 손상차손환입 반영 영업외비용 ▲71 ▲75% 21기 자산 처분손실 반영 법인세비용 ▲216 ▲530 ▲169% 매출 감소 및 판관비 증가 당기순이익 ▲867 ▲2,010 ▲176% "▲"표기는 음(-)의 수치임※ 전기대비 매출액 9%, 영업이익 197% 가 감소하였고 당기순이익은 176% 감소 하였습니다. 이러한 실적은 수주감소에 따른 매출감소, 비용 증가에 따른 결과입니다. 당사의 지난 사업연도의 재무상태에 관한 자료는 아래와 같습니다. (단위: 백만원,%) 구 분 '21년(22기) '20년(21기) 증감율 증감원인 재무상태 자산총계 ▲12% 매출채권 감소 부채총계 ▲22% 매입채무 감소 자본총계 ▲4% 당기순손실 반영 비율분석 유동비율 유동자산 감소 부채비율 ▲14% 매입채무 감소 주당순이익 ▲135원 179원 ▲314원 당기순이익 감소 "▲"표기는 음(-)의 수치임4. 유동성 및 자금현황당사는 무차입 경영을 하고 있으며 현금성자산과 금융상품의 내역은 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 종류 2021년 2020년 예치기관 금액 금액 1) 현금성자산 우리은행 등 2) 단기금융상품 우리은행 등 3) 장기금융상품 우리은행 계 ※ 만기일이 3개월 이내인 단기금융상품은 현금성자산으로 분류함
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 1994년 Lotus Notes Ver.3을 시작으로 현재까지 국내외 1100여 고객사의 풍부한 협업시스템 구축 경험과 AI 빅데이터 분석 및 컨설팅 사업능력을 보유하고 협업시스템에서 AI빅데이터 분석까지 최적의 솔루션 및 서비스를 제공하고 있습니다.협업시스템 분야로는 그룹웨어, 포탈, 모바일오피스, 기업메신저, 메일 아카이빙 등 기업 협업시스템의 근간을 이루는 다양한 솔루션을 개발 및 구축 공급하고 있으며, AI빅데이터 분야는 IBM WEX 기반의 빅데이터 분석 컨설팅, 지능형지식포탈시스템 구축, AI챗봇 솔루션을 개발 및 공급하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (1) GW 및 포탈 사업 코로나19 장기화에 따른 비대면 업무환경의 가속화로 협업을 위한 스마트 워크, 공유 및 소셜과 업무프로세스 결합, 새로운 협업/공유 패러다임 도래는 전통적인 그룹웨어, 포탈, 메신저 시장에서 목적지향형 협업도구 시장으로 변화 성장하고 있습니다. 이러한 시장환경에 대응하기 위한 차세대 협업 솔루션 GW 6.0을 기반으로 협업 기능개선 및 사용자 편리성 증대, 컨텐츠 차별화를 통해 기존 고객에 대한 업그레이드와 신규 중견 및 대기업(그룹사), 공공, 금융기관 영업을 강화할 것입니다. 또한 클라우드 플랫폼 비즈니스 진입을 위한 클라우드 파트너 비즈니스 확장과 자체 클라우드 솔루션 확보를 위한 제품개발을 진행할 것이며, AI와 접목한 협업솔루션으로 점진적 고도화를 구현할 것입니다. (2) 모바일, 메신저 ICT 분야의 발전 방향은 컨버전스에 초점이 맞춰지고 있으며, 비대면 원격근무 환경을 지원하는 협업 및 공유의 모빌리티 구현과 스마트한 협업 요구가 지속 증가하고 있습니다. 특히 이러한 트렌드는 코로나19 확산으로 촉발된 뉴노멀 시대로 가속화 되고 있습니다. 이에 회사는 UI/UX를 혁신한 스마트모바일 오피스 솔루션 및 통합메신저 신규 제품을 개선 고도화하며 메신저 플렛폼 기반의 협업 Works의 구현과 클라우드 기반의 비즈니스 사업을 추진하고 있습니다. (3) AI, 빅데이터, 챗봇 코로나19 유행 속에서도 정부 및 기업은 디지털 트랜스포메이션을 통한 혁신을 가속화 하며 뉴노멀 시대의 생존과 지속성장의 전략으로 AI를 선택하고 있습니다. 회사는 텍스트마이닝 기반 빅데이터 분석시장에서 확장하여 DB빅데이터분석 시장의 진입을 위한 조직개편과 지속 성장동력으로 AI빅데이터 사업부문을 육성, 확장 진행하고 있으며 AI지능형지식시스템 플랫폼 기반 제품고도화 및 구독서비스 비즈니스 시장 진출을 모색하고 있습니다. 또한 IBM WA 기반의 인공지능 챗봇 솔루션 개발과 챗봇시장 진출을 본격화 할 예정입니다. (4) IT 아웃소싱 (유지보수), 임상관리솔루션 대외 경기침체의 영향으로 IT비용 절감에 대한 요구가 증가하고 있어 기존시스템에 대한 안정적 운영요구 및 통합유지보수에 대한 수요는 증가하고 있으며 IT 아웃소싱 시장은 지속 성장할 것으로 예상됩니다. 당사는 유지보수 부문에 대한 IT서비스를 확대하여 안정적인 매출 및 고객 확보에 주력할 것입니다. 또한 국내 제약 바이오시장의 성장에 따른 임상시험 시장도 크게 성장하고 있으며 이에 따른 임상솔루션에 대한 수요가 증가하고 있어 회사는 20년 하반기부터 임상관리솔루션 위탁개발사업을 수주하여 임상솔루션 개발 사업에 참여하고 있으며, 2022년 솔루션 출시와 고도화 프로젝트를 준비하고 있습니다. (5) 해외시장 국내 기업들의 해외법인에 대한 IT수요가 증가하고 있으며, 이러한 틈새시장을 활용하여 협업솔루션 수출 및 서비스 수주를 진행하고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료당사는 SW개발 및 IT 솔루션 공급, 빅데이터 컨설팅 및 시스템 구축을 주 사업으로 하고 있으며 해당 사항이 없습니다나. 생산능력 및 생산실적, 가동률당사는 SW개발 및 IT 솔루션 공급, 빅데이터 컨설팅 및 시스템 구축을 주 사업으로 전산장비 이외 생산설비는 없습니다. 다. 개발연구 장비 및 설비 현황 용도(개발) 시설명 수량 연구개발 서버 장비 연구개발 개발
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데스크탑 PC 연구개발 개발 노트북 (렌탈) 4. 매출 및 수주상황 가. 주요 상품 등의 현황 (단위 :천원 ) 사업부문 품목 매출액(비율) 매출총이익(비율) 비 고 전사 소프트웨어개발매출 기타 부문 부대사업 나. 매출형태별 실적 (단위 : 천원) 구 분 제 28기 제 27기 제 26기 매출액 비 율 매출액 비 율 매출액 비 율 수 출 소프트웨어개발매출 기 타 소 계 내 수 소프트웨어개발매출 기 타 소 계 합 계 다. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 당사의 판매조직은 영업 총괄 임원 및 영업부서에서 수행하고 있습니다. 사업부문별 제품 / 서비스별 마케팅 및 영업 조직 SI사업SM사업EP사업UC사업AI사업 eMATE - SWG eMATE - Biz Portal eMATE - Mobile eMATE - Talk eMATE - 1PASS eMATE - Vault Backup Added Componet 개발 용역 : 협업솔루션 구축 : 업무포탈구축 : java 웹 SI 개발 : 모바일 오피스 구축 : 협업메신저 구축 시스템 유지 보수(SM) AI 빅데이타 컨설팅 및 개발 AI 챗봇, 임상솔루션 개발 영업 및 마케팅 총괄 임원 1인 영업 및 마케팅 담당 팀장등 2인 영업 지원 인력 1인(겸직) (2) 판매경로 당사는 대형 SI 업체와의 협력관계를 통한 대기업 및 그룹사의 수주를 진행하며, 중견기업 및 SMB 시장은 직판을 위주로 진행되고 있습니다 [국내] 사업부문별 제품 / 서비스별 판매 형태 협업 AI 솔루션 부문 eMATE - SWG eMATE - Biz Portal eMATE - Mobile eMATE - Talk eMATE - 1PASS eMATE - Vault Backup eMATE - ContensConecter Added Componet 개발 용역 : 협업솔루션 구축 : 업무포탈구축 : java 웹 SI 개발 : 모바일 오피스 구축 : 협업메신저 구축 시스템 유지 보수(SM) AI 빅데이타 컨설팅 및 개발 AI 챗봇, 임상솔루션 개발 본사 직접 판매 / 수주 협력업체 판매 IBM과의 공동 마케팅 대형 SI업체를 통한 판매 (3) 판매방법 및 조건 (가) 사업부 관련 상품의 판매대부분의 매출은 당사의 직접 영업 및 수주에 의해 발생하고 있습니다. 상품의 공급은 공급일을 기준으로 세금계산서를 발행하며, 전액 최장 60일이내 현금결재를 원칙으로 하나, 경우에 따라 85%는 현금으로 결제를 받고, 10%는 60일 이내의 어음으로결제를 받고 있습니다. (나) 사업부의 SW개발 용역개발용역 프로젝트의 경우, 수주 건수의 70%정도는 당사의 직접 수주에 의해 이루어지며, 나머지는 협력 회사와의 공동 수주 또는 하도급의 형태로 이루어지고 있습니다용역 대가의 산정은 "소프트웨어 개발 촉진법"에 의거하여 산정이 되나, 각각의 요소기술의 희귀성과 기술 습득 능력에 따라, 기술적인 가산을 추가적으로 적용하고 있습니다. 대금은 선수금, 중도금, 잔금을 각 30% : 30% : 40%의 비율로 계약하는 경우가 대부분이며, 현금을 원칙으로 합니다.(다) 시스템 유지 보수기간 단위(예를 들어, 1년 또는 6개월 등)의 계약에 의거하며, 용역 대가의 산정은 "소프트웨어 개발 촉진법"상의 소프트웨어사업대가 기준에 의해 월단위의 비용이 산정되며, 매월 말일을 기준으로 현금으로 결제를 받습니다. (4) 판매전략 (가) 표준화된 모듈과 컨텐츠의 공급 당사에서는 부설연구소를 통해 표준화된 설계구조를 가지는 업무용 단위 시스템을 당사의 사업부 형태에 알맞게 Domino 등의 플랫폼용으로포팅하여 공급하고 있습니다. 이를 통해서 당사의 사업에서 얻게 된 Know-How를 신제품 개발에 적용할 수 있도록표준화된 개발방법론을 취하고 있으며, 이를 통해 시너지효과가 극대화된 산출물(프로그램, 컨설팅 방안 등)을 제품화하여 시장에 공급하고 있습니다. (나) 고객 전략 당사는 약1100여개사의 기존 고객사 관리와 신규 고객사 확보를 위해 당사의 홈페이지를 통한 이메일 마케팅, SM 전담부서를 통한 기술지원과 정기적인 컨설턴트 및 영업대표의 방문을
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통하여 고객 NEEDS 파악하고, 시스템 관리의 고급기술을 지원하고 있으며, 신규제품이 출시되거나, 고객사의 시스템과 관련된 세미나 등의 행사에초청하여, 항상 당사와 밀접하게 발전할 수 있는 Win-Win시스템을 가동중에 있습니다. (다) eMATE 제품군의 개발공급당사는 eMATE-GW를 비롯한 협업솔루션 및 부가 Component 제품군을 통한 기업용 협업솔루션, 포탈, 모바일, 메신저, 아카이빙, SSO, 솔루션을 공급, 개발 구축과 AI 빅데이터 컨설팅 및 시스템 구축, AI챗봇,임상솔루션 개발사업을 수행하고 있습니다.(라)SMB 시장 공략대기업 시장의 성숙단계에 있음으로 그 수요가 증가하고 있는 SMB 시장에 대응하기위한 제품 구축과 함께 메이져 하드업체와 번들 프로모션등을 진행하여 중견기업부터 중소기업에 이르는 틈새시장을 선점하기 위한 영업을 강화할 것입니다.특히 웹2.0 기반의 솔루션 재구축 및 블러그 포탈 솔루션 확보를 통해 SMB 시장 및 새롬운 IT 트랜드에 대응하고 있습니다.(마)중소기업 투자비용 및 운영비용으로 인하여 신규투자에 부담을 느끼는 중소 및 중견기업을 대상으로 클라우드 사업을 본격화 할 것이며 수익모델을 다변화로 안정적 성장 기반을 구축할 것입니다. (단위 :백만원 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 SW개발 이월+21년말 합 계 주) 상기 수주총액은 전년 이월금액에 2021년 12말 현재 신규 수주금액을 합산 금액임주) 기납품액은 2021년 12월말 현재 매출 인식 기준임.주) 전년이월 수주잔고: 3,256백만원 5. 위험관리 및 파생거래 해당사항 없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 계약일자 계약내용 상대방 금액 비고 KBS아트비전 그룹웨어 구축동영해운 그룹웨어 구축한화S 전략/전문파트너사 협약 체결 동일제지 그룹웨어 구축컴투스 그룹웨어 및 메신저구축유라 그룹웨어 구축웰컴금융그룹 그룹웨어 및 포탈구축수주현대모비스 메일 아카이빙 구축동부생명 메신저 구축 수주엘지디스플레이 BPM 구축 수주대한해운 그룹웨어 고도화 수주우리은행 베트남 신시스템 구축 수주아주캐피탈 그룹웨어 구축HMC투자증권 메신저 서비스 구축인터파크 그룹웨어 구축코웨이그룹웨어 고도화 구축 수주하림 가금사 통합 차세대 그룹웨어 수주대상그룹 그룹웨어 고도화엘지생활건강 정보보안시스템 구축 수주성균관대학교 차세대포탈및협업솔루션 구축코웨이그룹웨어 고도화 2차 구축 수주SK텔레콤 포탈 구축 수주엘지화학 자료검색 시스템 구축 수주LG생활건강 글로벌관리체계 3차(말태베) 확산 그룹웨어 구축SKC 그룹웨어 구축 수주엘지화학기술연구원 B_LEX 지능화 및 R 분석 시스템 구축 수주게임빌컴투스 통합 그룹웨어 구축 수주하림 소계열사 그룹웨어 구축 수주엘지화학기술연구원 빅데이터 분석한국방송광고진흥공사 그룹웨어 고도화삼성생명 RPA 관리시스템 구축 수주롯데쇼핑 챗봇 구축 수주엘지화학 B-LEX 3차고도화SK PIC글로벌 전자주문시스템 구축엘지화학 전지생산부문 빅데이터 구축수주대한적십자 그룹웨어 구축 수주임상솔루션 개발 사업 수주엘지화학 WEX기반 특허지식활용체계구축엘지에너지솔루션 말뭉치분석체계구축라이나생명보험 메신저 시스템 구축SKC 고객데이터분석플랫폼 구축엘지화학LEX 3차 확산사업 수주엘지디스플레이 빅데이터시스템 구축수주한국법제연구원 통합정보시스템 고도화흥국화재 그룹웨어 개선에이스테크놀로지 그룹웨어 재구축 수주 KBS아트비전동영해운한화S 동일제지컴투스유라웰컴금융그룹대림코퍼레이션동부생명엘지씨엔에스대한해운누리솔루션아주캐피탈HMC투자증권인터파크코웨이하림대상정보기술엘지씨엔에스성균관대학교코웨이SK텔레콤엘지화학엘지씨엔에스SKC엘지씨엔에스게임빌컴투스플랫폼하림엘지씨엔에스한국방송광고진흥공사삼성생명SK엘지씨엔에스SK엘지씨엔에스대한적십자공개불가엘지씨엔에스엘지씨엔에스라이나생명보험에스케이씨엘지씨엔에스엘지씨엔에스한국법제연구원흥국화재해상보험에이스테크놀로지 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 담당조직당사는 기업부설연구소 인증을 받은 연구조직을 운영하고 있습니다.(2) 연구개발 비용당기 및 전기 중
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발생한 개발비와 경상연구개발비는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전 기 개발비 경상연구개발비 합 계 (3) 연구개발 현황당사 연구개발 현황은 아래와 같습니다. 구분 당기 전 기 연구개발건수 4건 5건 7. 기타 참고사항 가. 업계 현황 (1) 국내 시장 전망 - IDC발표에 의하면 국내SW시장은 2025년까지 연평균 4.1%의 성장률로 7조2,458억 규모를 예상하고 있습니다. IDC는 소프트웨어 시장을 애플리케이션(Application), AD(Application Development Deployment), SIS(System Infrastructure Software)로 구분 분석 전망하고 있으며, 세부 시장별로 살펴보면, 애플리케이션 시장은 메신저, 화상회의, 협업, 문서 솔루션이 전년 대비 4.9%로 가장 높은 성장을 전망하며, SIS 부문은 정부의 디지털 뉴딜 정책 추진 속에서 나타나는 비대면 산업 육성 지원이 보안과 가상화 컴퓨팅 소프트웨어 수요로 이어지며 전년 대비 2.9% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 반면, AD 업무 자동화 및 비즈니스 효율화를 위한 AI, ML, 및 IoT의 투자가 계속되긴 하겠지만 COVID-19의 장기화로 시장 불확실성이 가중되는 상황에서 시급성에서 투자 우선순위가 밀리며 전년 대비 0.9% 성장에 머물 것으로 예측하고 있습니다. 국내소프트웨어 시장전망 (2) 국내 신SW와 전통SW 시장전망 - 정보통신산업진흥원 산하 소프트웨어정책연구소의 발표에 의하면 향후 10년의 메카트렌드를 분석하여 신SW와 전통SW시장 성장전망을 발표하며 신SW시장이 2030년에는 전체시장의 63%로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 국내소프트웨어시장전망 (신SW시장 : 빅데이터,클라우드,인공지능,블록체인,확장현실,사물인테넷) (3) 글로벌 비대면 SW 전망 - 코로나19로 촉발된 뉴노멀 시대 비대면 디지털 업무환경 요구 증가로 UC 시장은 연평균성장률 7.1%를 보이며, 23년까지 483억달러 규모로 지속 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 글로벌 UC SW전망 (4) 국내 빅데이터 시장규모IDC가 최근 발표한“국내 빅데이터 및 분석시장 전망, 2021-2025”연구보고서에 의하면 국내 빅데이터 및 분석 시장의 매출 규모는 2021년 전년대비 5.5% 성장해 2조296억원에 달할 전망이며 향후 5년간 연평균 성장률 6.9%를 기록하고 2025년까지 2조8,353억원 규모에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 다양한 산업군에서 더 많은 데이터를 확보하고 이를 활용하기 위한 수요가 높아지며 자체 데이터 플랫폼 및 관련시스템 도입이 적극 이뤄질 것으로 에측하고 있습니다. 국내 빅데이터 및 분석시장 전망 나. 영업현황 회사는 협업사업부문과 AI사업부문에 회사의 역량을 집중하여 매출 및 수익 증대를 통한 지속기업으로 성장하고 있습니다. 지속적인 제품 고도화를 통한 경쟁력 강화와 적극적인 시장개척 및 수주전략을 통해 코로나19 펜데믹 사태에도 불구하고 경영목표를 뛰어 넘는 실적을 달성 하였습니다. 2021년 경영실적은 전년대비 34% 성장한 매출 98억원과 당기순이익 8.4억원을 달성하였습니다. 협업SW사업은 매출 61억원, 영업이익 3억원을 달성하였습니다. 그룹웨어부문은 신규 고객 발굴과 제품(솔루션)기반 수주로 매출 및 수익성이 개선되어 4억원 증가한 매출 44억원과 영업이익 2억원을 달성하였습니다. 솔루션 기반의 수주 증대와 지속적인 경쟁력 제고 노력을 통해 22년에도 매출 및 수익성 모두 성장을 기대하고 있습니다. 포탈 및 웹개발부문은 전기와 유사한 매출 11억원과 영업이익 1억원을 달성하였습니다. 22년에는 SI사업과 함께 클라우드 파트너 협업비즈니스로 사업 확장을 통한 매출 성장을 도모할 것입니다. UC사업은 전년대비 유사한 매출 6억원과 영업이익 흑자전환 하였습니다. 메신저 솔루션 고도화 및 조직 리빌딩에 따른 투자 원가 반영이 있었으며, 하반기 리빌딩 완료에 따라 2022년도 비대면 업무환경 수요증가에 대응하며 화상회의 및 협업기능을 통합한 메신저 영업 집중을 통해 매출 및 수익
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개선을 실현할 것입니다. AI사업부문은 전년대비 117% 성장한 37억원의 매출과 영업이익 5.4억원을 달성하였습니다. AI빅데이터부문은 IBM WEX 기반의 AI빅데이터 분석 및 지능형지식포털 구축에 대한 실효적인 성과가 가시화 되어 LG그룹내 전략적 사업으로 확장하고 있으며 전기대비 150% 성장한 매출 30억원과 영업이익 6억원을 달성하였습니다. 22년에도 LG그룹사 지속 확산과 신규 거래처 발굴이 예상되고 있으며, 플랫폼 비즈니스로의 도약을 위한 제품개발을 목표하고 있습니다. AI서비스부분은 임상의약품관리솔루션 위탁개발을 통해 매출은 전년대비 2억 증가한 7억원을 달성하였으나, 영업손실이 발생하였습니다. 22년에는 임상관리솔루션 운영 및 고도화 매출이 예상되며, 특히 AI챗봇 시장에 대한 본격적인 진입으로 외형성장과 수익 개선을 달성할 것입니다. 회사는 기업의 디지털혁신 요구를 파악하여 협업솔루션의 고도화 및 클라우드 비즈니스 확장, AI빅데이터 사업강화, AI챗봇시장의 진출을 통해, 뉴노멀 시대에도 지속성장가능한 기업이 되겠습니다. 2022년에는 플랫폼 비즈니스 및 AI챗봇 신규 투자를 반영하여 105억원의 매출과 7억원의 당기순이익을 목표하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 본 경영진단 의견서에서 기재한 예측은 공시서류의 작성시점의 사건과 재무성과에 대한 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 있습니다. 또한 이러한 가정들은 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 유발할 수 있는 요인에는 회사 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관련된 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 회사가 예상한 결과가 실현되거나 실현되지 않는다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보 등 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 갱신할 책임은 없습니다. 2. 경영성과 및 영업실적 1. 경영성과 당사의 지난 5개 사업년도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. 가. 재산상태[단위: 천원] 구 분 제28기 제27기 제26기 제25기 제 24기 [유동자산] ㆍ당좌자산 ㆍ재고자산 [비유동자산] ㆍ투자자산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [자본조정] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 자본총계 나. 영업실적 구 분 제 28기 제 27기 제 26기 제 25기 제 24 기 매출액 영업이익 △394,838 △103,474 법인세차감전이익 △136,426 △451,464 △425,372 △167,352 당기순이익 △624,553 △180,173 주당순이익 적자 적자 3. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 회사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 [III. 재무에 관한 사항]을 참조하시기 바랍니다. 그 밖에 회사의 재무상태, 영업실적, 유동성 및 자본조달 등에 중요하게영향을 미칠 만한 환경, 규제 또는 정책 변화 등에 관한 사항은 없습니다.
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II. 사업의 내용 당사는 2011년도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하였으며, 아래 사업의 내용에는 주요 종속 연결대상회사에 해당되는 (주)아이지스에 대한 사업의 내용을 포함하여 작성하였습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사 및 종속회사는 정부 및 지방자치단체를 대상으로 하는 용역 구축과제조부분으로 구성되어 있습니다.본 보고서 상에서 영업부문별 매출액은 명확하게 구분 가능하나 영업부문별 자산, 부채는 최고영업의사결정자에게 제공되는 정보가 아니기 때문에 별도 구분하고 있지 않고 있으며, 영업부문별 자산, 부채는 표시하지 않았습니다. 또한 영업부문별 지역정보 표기에 있어 중요성이 없고, 본 보고서상 내수와 수출로 구분하는 것으로 갈음하였습니다. 1. 사업의 개요 주식회사 시티랩스는 2006년 2월 20일에 ITS 통합솔루션 개발 및 공급업을 영위하기 위해 주식회사 경봉기술의 도로사업부문을 인적분할하여 설립된 기업으로서 경기도 안양시 만안구 예술공원로 153-32에 본사를 두고 있습니다. 당사는 2011년 7월 29일자로 한국거래소 코스닥증권시장에 상장하였습니다. 당사와 그 종속기업의 사업은 ITS (Intelligent Transportation System) 통합솔루션 및 CCTV 관제센터 구축 용역, 복층유리 생산설비 제조업, 블록체인을 이용한 정보자료처리, 헬스케어미디어, 헬스케어솔루션, 디지털마케팅 및 소셜네트워크, 호스팅도메인 서비스 등으로 구성되어 있습니다. 2021년 09월 30일 현재 자본금은 44,380백만원이며, 주요 주주는 ㈜옐로모바일(9.95%)입니다. 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품등의 현황 당사의 주요 제품은 용역서비스이며, 주요종속회사인 (주)아이지스는 복층유리설비 제조판매, (주)케어랩스는 로컬비즈니스 그 외 임대료 및 기타 종속회사는 기타매출로 표기되어 있습니다. 1) 품목별 매출현황 (단위 : 천원, %) 품목 제16기 제품설명 매출액 비율 용역서비스 스마트시티, ITS 등 복층유리설비 제조판매 ㈜아이지스 로컬비즈니스 ㈜유니파이, ㈜서치파이 상품매출 ㈜서치파이 기타매출 임대료, 기타 매출, 개발 용역 등 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 1) 용역사업부문 - ITS 사업부문 : 지능형교통시스템(Intelligent Transportation System)- 스마트시티 사업부문 - 해외사업부문- 영상통합사업부문 : 특정목적 CCTV 및 통합관제센터 구축- ICT 사업부문: AI,BigData,Blockchain,IoT,전기차 충천 본 사업부문은 조달청이 입찰 공고를 내고 참여 기업이 입찰 내용을 파악하여 구축 제안서를 작성, 제출하고 심사위원회에서 기술심사(80점~90점)와 가격심사(20점~10점)를 통해 최종 낙찰자를 선정하는 구조로서, 고객사인 정부 및 공공기관이 요구하는 구축범위 및 입찰에 참여하는 수요자가 매번 다르기 때문에 가격 변동추이를 산정하기 어렵습니다. 다만 입찰공고시에 예정가격을 확인하여 입찰가격을 제출하게 됩니다. 최근 발주금액 축소 및 업체 간 가격 경쟁으로 수주 금액은 줄어들고 있는 상황이나, 한국형 뉴딜정책 시행으로 이러한 부분이 상당히 해소될 것으로 기대하고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 1) 용역사업부문 본 사업부문의 주요 원재료 및 자재는 대부분 국내 업체에서 생산 조달하고 있으며, 입찰 참여 후 최종낙찰자가 제안서를 기준으로 수요기관과 협상을 통한 계약방식을 통해 투입되는 자원의 사양과 수량, 소프트웨어 개발범위가 정해집니다. 발주처에서 단일물품에 대해서는 조달청에 등록되어 있는 단가를 기준으로 예정가액이 책정되고, 용역에 대해서는 기술자등급, 엔지니어링단가를 적용하여 예정가액이 결정되어 가격경쟁력의 악화요소는 없습니다. 가. 매입현황 (단위 : 천원) 매입유형 품 목 매입액 비고(매입처) 용역부문
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외주비 및 자재비 주식회사 조인잇, ㈜신성엔에스텍 복층유리설비 제조판매 원재료 매입 미래정밀, 보성기업 합 계 나. 원재료 가격변동추이 용역사업부문은 산업 특성상 정형화된 물품 납품의 형태가 아닌 고객(정부 및 공공기관)의 요구사항에 따라 구축 범위가 다양화 되기 때문에 투입되는 장비와 개발해야하는 소프트웨어의 용역범위 등 원재료에 대한 표준가격에 따른 가격 비교가 불가능합니다. 또한 제조사업부문은 주문제작으로 그 주문사양에 따라 원재료 구매사양이 다양하여 원재료 가격변동추이을 산출할 수 없습니다. 2) 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적 용역사업부문의 경우 생산설비를 통한 생산이 아닌 입찰을 통해 협상에 의한 계약방식으로 시스템의 설계, 소프트웨어 개발, 구축 등이 이뤄지기 때문에 외주 및 인적 자원을 활용하는 사업이며, 부문별로 구축과정이 상이하여 사업별로 투입되는 구축 등의 사업 수주 시 정해진 물량에 따라 제조, 납품이 이뤄져 연간 생산능력 및 생산실적에 대한 산정이 어렵습니다. 당사의 생산형태는 모듈 부품을 외주업체로부터 공급받아 조립, 테스트, 포장 및 출하의 과정을 거치며 모듈 부품을 제품으로 조립하는 공정에 있어 당사 인력은 조립기술지도 및 검사를 담당하며, 실제 조립은 외주 용역인력을 활용합니다. 또한 모듈 부품의 조립을 최초 설계에서부터 단순화 시켰기 때문에 특별한 조립설비가 필요 없이 작업공간과 조립인력 투입 규모에 따라 생산능력은 가변적입니다. 나. 생산설비에 관한 사항 [자산항목 : 토지, 건물, 시설장치 및 금형 ] (기준일 : 2021년 09월 30일) (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 증감액 상각누계액 장부가액 비고 증가 감소 사무실 자가소유 경기도 안양시 예술공원로 토지,건물 공장 자가소유 광주광역시 북구 첨단벤처로 토지,건물 기계장치 자가소유 광주광역시 북구 첨단벤처로 시설장치 자가소유 광주광역시 북구 첨단벤처로 합 계 ※ 본사는 경기도 안양시 만안구 석수동에 위치하며 자가입니다.※ 공장은 경기도 군포시 당정동에 위치하며 월세입니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 천원) 매출유형 품 목 용역매출 ITS 구축용역 외 수출 내수 합계 제품매출 복층유리가공설비 외 수출 내수 합계 서비스매출 호스팅 도메인 서비스 광고 서비스 수출 내수 합계 기타매출 (상품매출 등) 개발용역 임대료수입 기타매출 등 수출 내수 합계 합 계 수출 내수 합계 나. 판매경로 (단위 : 천원) 매출유형 품 목 구 분 판매경로 매출액 용역매출 ITS 구축용역외 국내 입찰공고(조달청 '나라장터') → 제안서 작성 → 제안서 제출 및 가격투찰 → 수주 → 시스템 구축 제품매출 복층유리가공설비외 국내외 업체별 견적서제출 → 수주 → 생산 → 판매 서비스매출 호스팅도메인 서미스 국내 온라인 → 키워드에 대한 검색결과로 광고 노출 → 클릭시 과금 온라인 정보 제공 국내 온라인 쇼핑 → 가격비교 서비스 서비스매출/기타매출 개발 및 임대료수입외 국내 개발서비스, 기타 서비스 임대료 수입 등 다. 판매전략 1) 용역사업부문 - ITS 사업부문 : 지능형교통시스템(Intelligent Transportation System)- 스마트시티 사업부문 - 해외사업부문- 영상통합사업부문 : 특정목적 CCTV 및 통합관제센터 구축- ICT 사업부문: AI,BigData,Blockchain,IoT,전기차 충천 당사가 영위하고 있는 용역 매출부문은 계약의 형태에 따라 적격심사에 의한 계약, 협상에 의한 계약(제안입찰), 그리고 수의계약 등 세가지 형태로 나눌 수 있습니다. 또한 사업의 내용에 따라 구축사업과 유지관리분야로 나눌 수도 있습니다. 당사가 참여하고 있는 협상에 의한 계약 방식은 가격점수(10점~20점)에 비해 기술점수(90점~80점)의 비율이 높아 기술 심사위원들에게 당사가 보유한 기술, 실적, 사업수행자로서 타 업체보다 우월한 경쟁력을 강조하는 것이 무엇보다 중요합니다.그에 따라 당사는 사업 경험이 풍부한 인력으로 제안팀을 구성하여
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당사의 기술력을 심사위원들에게 효과적으로 전달하고자 노력하고 있으며, 또한 제안팀내 적격심사 참여 인력을 배치함으로써 수주 향상을 위한 노력을 하고 있습니다. 2) 제품매출- 복층유리가공설비 외(주)아이지스의 제품 매출은 국내, 국외 구분 없이 Inbound, Outbound 영업을 동시에 진행, 설비 필요업체에 영업사원이 직접 방문하여 협의하거나, 현지Agent를 통해 계약하고 수수료를 지급하는 방식으로 진행됩니다. 국내에서의 판매전략은 높은 인지도 및 품질과 기업의 안정성 등 이며, 국외에서의 판매전략은 가격 대비 우수한 품질입니다. 라. 주요 매출처 당사의 용역부문에 있어 주요 매출처는 정부기관 및 자치단체로서 정부예산 및 자치단체 예산에 의해 입찰 참여 후 수주하는 방식으로 일정한 매출처로 정의할 수 없습니다.제품부문의 주요 매출처는 유리원판 가공 업체들로 국내 가공 업체들은 규모가 그리 크지 않은 업체들로 이루어져 있습니다. 마. 수주상황 (단위 :백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 금액 금액 금액 남양주다산시도시 방글라데시 소방방재 수성알파시티청아람 제주서귀포vts 운항정보시스템(FOIS)외 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 재무위험관리요소 기업공시서식 작성기준에서 제시한 시장위험과 위험관리에 대한 기재사항은 본 사업보고서
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IV. 감사인의 감사의견 등의 2. 감사용역 체결 현황과 3. 회계감사인과의 비감사 용역 계약체결현황을 참고하시기 바랍니다. 나. 연구개발활동 기술연구소.jpg 기술연구소 (1) 연구개발 담당조직 기준일: 2021.12.31 (단위 : 명) 구 분 기초 증가 감소 당기말 인 원 (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 제16기 제15기 제14기 경상연구개발비 계(*) (정부보조금) 경상연구개발비용 계(*) (매출액 대비 비율) (*) 정부보조금 차감전 연구개발비용 지출총액 - 주요 개발실적은 다음과 같습니다. 구 분 내 용 연구과제 다매체 무선통신 통합관리 및 네트워킹 인터페이스 기술 연구기관 국토연구원 및 당사 부설 기술연구소 연구결과/기대효과 ■기존 ITS 시스템에서는 지방자치단체별로 CDMA, TRS, 무선데이터 등 필요에 따라 임의적으로 다양한 무선통신 방식이 사용되어 왔습니다. 따라서 인접한 지방자치단체에서 사용되는 무선통신 방식이 상이한 경우가발생시, 광역버스의 경우 해당 무선통신을 지원하는 다수의 차량단말을 장착해야 하는 문제가 있었습니다. ■이를 해결하기 위해 단일한 단말기를 기반으로 표준화된 기반, 즉 표준플랫폼을 제공하여 단순하게 필요한통신모듈만을 장착함으로써 효율적인 서비스가 가 능토록 하기 위한 단말기 Prototype을 개발하였습니다.■기대효과- 신규 서비스 도입 시 기존 ITS 통신 인프라 활용 가능합니다.- ITS 무선통신기술의 보완적 연계 및 활용 가능합니다.- ITS 무선통신기술의 발전적 진화방안을 제시하였습니다. 상품화 ■ITS 특성상 기술의 표준 채택이 되어야 적용 가능한 특성을 지니고 있습니다. 당사는 기술표준 채택시 즉시상품화 될 수 있도록 준비하고 있습니다. 7. 기타 참고사항 가. 사업 및 산업의 내 용 아래 사업의 내용에는 주요 종속 연결대상회사에 해당되는 (주)아이지스에 대한 내용을 포함하여 작성하였습니다. (1) (주)시티랩스 당사의 사업부분은 크게 두가지로 분류할 수 있습니다. 첫째. 당사의 기존 사업분야인 지능형교통시스템(ITS, Intelligent Transportation System) 구축 용역사업과 CCTV통합관제센터 구축사업으로 기존 사업분야에는 첨단교통신호제어시스템, 자동단속시스템, 도로교통관리시스템, 운전자정보시스템, 최적경로안내시스템, 여행서비스정보시스템, 대중교통정보제공 및 대중교통관리시스템 전자경비시스템,공용체크인시스템, 안전보안시스템, 해상교통관제시스템 구축, 항공관제시스템 구축 등이 포함되며 이 모두를 융합하여 진행하는 스마트시티 구축 사업이 있습니다. 당사는 2020년 6월 제주스마트시티챌린지 예비사업에 주관사로 참여 주유소, 편의점, 버스정류소를 허브로 신재생에너지와 e-모빌리티 공유 솔루션을 연계하는 플랫폼 구축 실증을 진행하였으며. 제주도는 2021년 3월 스마트시티챌린지 본사업에 선정되어, 당사에 큰기회가 될 수있을 것이라 내부적으로 판단하고 있습니다 최근 대한민국 정부는 한국판 '뉴딜정책'을 시행, SOC 사업에 정책적 투자가 진행되고 있어 당사는 기존 SOC 사업 경험과 최근 공격적 투자를 진행 중인 당사의 신규 사업부문인 4차 산업관련 기술 도메인(AI,BigData,Blockchain,IoT,전기차 충천 등)을 적극적으로 활용 사업 참여를 위한 노력을 진행하고 있습니다. 둘째. 당사의 신규 사업부문인 4차산업 기술요소 기반 ICT 사업분야는 현재까지 인적, 물적 투자를 진행하여, 사업부와 연구소를 신설한 후 우수한 인재 영입을 통해 민간부분 및 관급부분 모두에서 소기의 성과를 달성하고 있습니다. 빅데이터 기반 의사결정 시스템, IoT 미세먼지 대응 시스템, 블록체인 기반 중고물품 플랫폼, AI기반 지하수 실시간 감시시스템, 드론 관리 과학화 , 코로나19 역학조사 지원시스템, 5G 기반 대용량 IoT 기술개발, 복지급여 중복수급 방지시스템, 전기차 충전 사업 등 4차산업 혁명 핵심 ICT 기반 사업들에 대한 시장 진입에 성공하였고, 해당 사업 진행 경험은 향후 많은 예산 배정이 예정된 해당 사업 분야에서 당사의 경쟁력이
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될 수 있을 것으로 보고 있습니다. 한국판 ‘뉴딜정책’을 통해 당사의 주요 사업들과 관련된 디지털SOC, 그린뉴딜 시장이 크게 증가할 것으로 보이는 만큼 이미 관련 실적과 핵심 역량을 보유한 당사는 실적창출에 유리할 것으로 예상됩니다.' 향후 당사의 기존 사업에 풍부한 경험 및 실적과 신규 사업을 진행하면 추가적으로 확보한 ICT 기술도메인(AI,BigData,Blockchain,IoT, 전기차 충천 등)은 정부가 추진하고 있는 디지털 및 그린 뉴딜 정책에 이점으로 작용할 것으로 당사는 판단하고 있습니다. (2) (주)아이지스(주요종속회사) 주요종속회사 (주)아이지스는 1995년 설립된 복층유리생산설비 전문제조업체인 인창실업을 승계하여 공장층축 및 생산설비 확충을 통해 2006년 12월 사업을 개 시 하였습니다. (주)아이지스의 주요생산 품목은 '복층 유리 자동생산라인' '자동 수평이도면취 기/세척기' '판유리 자동 절단라인' 등 이며, (주)아이지스는 1998년 국내최초로 ' Auto Sealing Robot' 개발, 2003년 세계최초 'Wheel Type Horizontal Arrissing Machine' 개발, 2007년 아시아 유일 Dual Press 적용 대형 복층유리 제조 Full Lin e 상용화, 2009년 3중 복층, Step 복층 및 3중+ Step 복층 Gas Filling 기능 상용화 , 2010년 아시아 최초 Foam Spacer Applicator 개발, 세계최초 D-Spacer Applica tor 및 PIB Applicator 개발(PPP Type) 등의 기술력 보유로 HIgh Speed(시간당 1 20~160ea(조)) 생산, Jumbo Line (세계최대 유리 Size 제조장비 유럽공급(3,210m m x 12,000mm)), Super Spacer Applicator (간봉 절단 오토밴딩 ~간봉 부착 Pro cess까지 One-stop처리)등 경쟁사 대비 가격 및 성능 경쟁력이 우수한 복층 유리 자동생산 라인 설비 제작이 가능하여, 현재 아시아 1위 기술력을 보유하였다는 대 내외적 평가를 받고 있습니다. 이에 그치지 않고 ㈜아이지스는 지족적으로 신제품을 연구하며 2018년 9월 시연회를 진행하였으며, 세계로도약하는 글로벌 기업을 슬로건으로 세계 최고 수준의 기술력을 보유한 독일의 비스트로닉사와 공동으로 복층유리 자동 생산라인을 공급하기로최근 합의하였고, 최근 미국 내 현지 에이전트(HHH 社)를 통해 자체 브랜드로 미국 진출에 성공하여, 해외 시장 진출의 교두보를 마련하였습니다. 가. 용역사업부문- ITS 사업부문 : 지능형교통시스템(Intelligent Transportation System)- 스마트시티 사업부문 - 해외사업부문- 영상통합사업부문 : 특정목적 CCTV 및 통합관제센터 구축- ICT 사업부문: AI,BigData,Blockchain,IoT,전기차 충천 1) 산업의 특성 ■ 매출처 (사업주체)의 특성 - 공공인프라의 성격 현재 국내의 ITS, 스마트시티 산업, 통합관제센터 구축 사업은 정부 및 지방자치단체중심의 사업과 민간 중심의 사업의 2대 부문으로 분류되고 있기는 하나, 사회간접자본(SOC : Social Overhead Capital)의 측면이 크기 때문에 공공 인프라적인 성격이 강하고 공공기관이 주도하는 사업 분야가 절대 다수입니다. 당사 대부분의 매출처는 국가 및 지방자치단체들로 구성됩니다. 각 사업주체인 공공기관들은 사업계획을 수립하고 조달청을 통해 조달 공고를 내며, 각 사업자들은 입찰참여 및 평가에 따라 수주하여 사업을 진행하게 됩니다. 국가 기간산업이라는 특성과 매출처가 지방자치단체 및 정부 조직이라는 특성은 당사가 영위하는 ITS, 스마트시티 산업과 영상통합사업부문의 큰 특징이며, 산업 내에서 안정적인 매출 및 영업을 영위하게끔 하는 요인입니다. 반면에, 경제적 불황으로 인한 정부 및 지방자치단체 예산 감소 시 대처가 힘들 수 있어, 당사는 민간부분 진출을 위한 사업 다각화 노력을 진행하였고 민간부분에서 블록체인 기반 자산 거래플랫폼 사업을
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수주하였습니다. ■ 입찰의 특성 - 입찰 자격 상기의 공공 인프라적인 특성으로 인해, 규정 및 법령에 따른 입찰 자격 요건이 존재하며 이를 충족시켜야만 입찰에 참여 및 사업을 수주할 수 있습니다. 또한 2012년 5월 2일 국회 본회에서 소프트웨어산업진흥법 개정안이 의결됨에 따라 2013년 1월부터 상호출자제한기업집단 소속 SI기업의 공공 정보화사업 참여가 전면제한되게 되었습니다. 당사는 정보통신공사업과 소프트웨어사업자의 자격을 동시에 지니고 있으며, 중소기업으로 지정되어 있어 모든 종류의 사업에 참여 가능합니다. 2) 산업의 성장성 당사는 ITS 구축 전문기업으로서 회사 설립 이래 기술력을 바탕으로 ITS 분야 등 SOC 사업에 대한 입지를 구축하여 왔고 최근에는 ICT 기술 도메인(AI,BigData,Blockchain,IoT,전기차 충천 등) 확보로 . 최근 대한민국 정부는 뉴딜정책의 일환으로 사회간접자본(SOC) 사업에 대한 확대를 추진하면, 당사의 전문 사업분야에 대규모 정부 자금이 투입되고 있는 만큼 그 어느때보다 산업의 성장성은 높은 상황입니다. 3) 경기변동의 특성 경기변동 특성은 SOC 사업의 특성상 공공기관 사업 의존도가 높기 때문에 예산의 설정 및 집행계획이 수립되는 상반기보다는 예산집행이 실제로 이루어지기 시작하는하반기부터 연말까지 사업수주의 집중도가 높은 편입니다. 4) 시장의 안정성 용역사업 대부분의 발주처는 조달청, 국토해양부, 각 지방자치단체, 경찰청 등의 공공기관입니다. 이러한 공공기관 매출처는 대외적으로 사업 기간 및 사업 예산을 공표하며 안정적인 자금력을 바탕으로 수주업체에게 대금을 지급하기 때문에, 용역 사업은 일반 공사업, 일반 건설업과 비교하여 사업의 연기 및 취소, 대금회수 지연으로 인한 영업 및 실적의 악영향 가능성이 매우 낮습니다. 5) 경쟁상황 용역사업은 입찰 관련법에 따라 입찰자격이 제한되며, 높은 수준의 사업참여 실적 및 주요공정에 대한 참여 실적을 가진 업체에 대해 가점점수를 부여함으로써 신규 진입자에 대한 장벽이 매우 높은 편입니다. 하지만, 제한된 업체끼리의 경쟁은 피할 수 없기 때문에 공개입찰 방식에 의한 입찰에 따른 저가수주로 인한 수익성 악화 문제가 발생됩니다. 6) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 용역사업은 단일적인 부분이 아닌 각 단위별 공정을 이해하고 통합해야 하는 기술 즉 SI(System Integration)와 복합 다공정의 기술이 절대적으로 필요합니다. 이러한 복잡한 구조로 인하여 사업의 진입장벽이 매우높고, 사업의 특성을 이해하지 못하면 프로젝트를 성공적으로 수행할 수 없는 기술 집약형 산업입니다. 당사는 1996년 경봉기술(주)에서부터 SOC 사업을 영위하고 있었으며,지금까지 관련 전문인력을 통해 국내 SOC 산업에서 독자적인 위치를 구축해 왔습니다. 당사의 관련 사업 부문은 소프트웨어 개발 및 정보통합시스템 구축, 제조, 설치공사의 3개 부문을 모두 영위하고 있으며, 이를 통해 개발부터 현장까지 일괄 구축이 가능할 수 있는 종합적인 Project Managing 측면에서 경쟁력을 보유하고 있습니다. 이러한 다수의 관급사업 진행 경험에 더해 신규 사업분야인 ICT 기술도메인(AI,BigData,Blockchain,IoT,전기차 충천 등) 확보는 추후 당사의 사업 기회에 많은 이점을 제공해 줄 것으로 당사는 예측하고 있습니다. 나. 제조사업부문(복층유리생산설비 제조업)1) 산업의 특성 유리 산업은 크게 세가지로 분류됩니다.첫번째. 원판유리제조사업은 유리가공의 대상이 되는 원판 유리를 제조하는 사업으로 국내 업체로는 KCC, 한국유리 등이 있습니다. 두번째. 유리가공사업은 유리 원판을 공급받아 각 목적에 맞게 제단 및 가공하는 사업을 말하며, (주)아이지스는 본 유리가공사업을 하는 업체에게 복층유리생산설비를 납품하는 것이 주매출이라 할 수 있습니다. 해당 유리가공사업을 하는 업체는 국내 약 500개사, 국외 약 10,000개사가 분포되어 있을 것으로 추정되며, 따라서, (주)아이지스가 영위하는 사업에 성장