chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
셀트리온 — [기재정정]사업보고서 (2016.12)

IV. 기타포괄손익누계액 V. 기타자본항목 자본 총계 부채와 자본총계 - 2016년 말 총 자산은 2조 8,838억 원으로 2015년 말 대 비 약 9% 증가하였으며,부채총계는 2016년 말 8,230억원 으로 2015년 말 대비 약 12% 감소하였습니다.또한 2016년 말 자본총계는 2조 609억원 으로 2015년 말 대비 약 증가하였습니다. - 2016년 말 부채비율은 약 로 2015년 말 부채비율 약 대비 약 15%p 감소하였습니다. 나. 영업실적 (연결 기준) (단위: 원) 과목 제26기 제25기 증감 Ⅰ. 매출
교보12호기업인수목적 — 증권신고서(지분증권)

II. 증권의 주요 권리내용 금번 당사 공모 주식은 상법에서 정하는 액면가액 100원의 기명식 보통주로서 특이사항은 없으며, 동 증권의 주요 권리 내용은 다음과 같습니다. 1. 주식의 종류 정관 제9조 (주식의 종류)이 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식으로 한다. 2. 액면금액 정관 제7조 (1주의 금액)이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 100원으로 한다. 3. 주식에 관한 사항 정관 제6조 (발행예정주식의 총수)이 회사가 발행할 주식의 총수는 500,000,000주로 한다. 정관 제11조 (신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인 수인에게 인수하게 하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장법 제165조의6 제1항 제3호에 따라 신주를 발행하는 경우 3. 이 회사가 발행한 주권이 거래소 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 후에 주주 외의 자를 대상으로 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 1호 및 2호 중 어느 하나의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우, 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 제2항 3호의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우에는 "상법 제434조"에 따른 주주총회의 결의를 거쳐야 한다. ⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 4. 의결권에 관한 사항 정관 제24조 (주주의 의결권)주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.정관 제26조 (의결권의 불통일행사) ① 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 이 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다. ② 이 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다. 정관 제27조 (의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야한다. 정관 제28조 (서면에 의한 의결권의 행사)① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. ③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. 5. 배당에 관한 사항 정관 제 12조 (신주의 동등배당)이 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.
중앙첨단소재 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가 . 사업의 개황 당사는 크게 PVC 제품 및 건축자재의 제조업과 분양대행사업, 통신기기 및 장비 사업 을 영위하고 있으며, 통신기기 및 장비의 경우 합병으로 새롭게 영위하하게된 사업입니다. PVC 제품 및 건축자재의 주요 판매처는 전국에 분포되어 있는 당사의 대리점 및 특판시장으로 이루어져 있습니다. 나. 시장점유율 당사는 다양화된 제품과 생산설비, 업력을 기반으로 한 기술력을 바탕으로 PVC 창호, 덕트 등을 중심으로 시판 시장에서 경쟁력을 확보하고 있으며, 공식적인 점유율은 확인할 수 없습니다. 다. 시장의 특성 건축자재 산업은 전반적인 경제동향, 소비자의 소득 수준과 건설/주택 경기 변동 및 정부 주택정책 등에 의한 부동산 경기변동 등과 밀접한 관련이 있습니다. 또한 PVC 창호 등 당사의 주요 제품은 원자재 가격 변동에 영향을 받는 구조를 가지고 있습니다. 분양대행사업의 경우 프로젝트 사업의 성격으로 인해 사업의 특성을 구분하기 어렵습니다.통신기기 및 장비 산업은 급속한 기술력 발달로 인하여 제품의 수명 주기가 단축되고 있으며, 다양한 서비스 기능을 요구하게 됨에 따라 이 분야의 제품에 대한 경기는 기술개발 및 적용의 속도에 따른 경기변동이 더 많은 비중을 차지하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 크게 PVC 제품 및 건축자재의 제조업과 분양대행 사업, 통신기기 및 장비 사업 을 영위하고 있으 며, 각 제품 및 상품 매출액과 총매출액에서 차지하는 비중은 다음과 같습니다. (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품목 구체적용도 매출액 비율 PVC 제품 및 건축자재 제조 사업 제품 및 상품 샤시, 문틀, 덕트 등 창호류, 건축자재 통신기기 및 용역 사업 용역 서비스 대행용역, 유지보수 LED 및 시스템 조명장치 사업부문 제품 및 기타 LED엣지조명 외 LED 조명자재 합 계 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 주요품목 구체적용도 매입액 비율 PVC 제품 및 건축자재 제조 사업 원재료 PVC 등 창호류, 건축자재 합 계 나. 생산 및 설비에 관한 사항(1) 생산능력, 생산실적 및 가동률 - 생산능력 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 천원) 사업부문 품목 사업소 제23기 제22기 제21기 PVC 제품 및 건축자재 제조 사업 샤시, 문틀, 덕트 등 양주공장 합 계 ※ 생산능력의 산출 근거 ① 산출 방법 등 ㄱ. 산출 기준 - 정상 기계가동 시간을 생산능력으로 보며 당사의 경우 주 5일 근무 등을 감안하여 249일 을 생산가능 조업일수로 함. - 운휴 일수 : 약 116일 (주말 및 휴일) - 평균가동시간 = 249일 * 24시간 = 5,976시간 * 가동 일수는 공장 상황에 따라 유동적임. ② 산출 방법 - 정상 기계 가동시간을 생산능력으로 보며 제품에 따라 정상조업하의 산출가능 생산금액을 생산능력으로봄. - 생산능력 = 당기 생산 가능시간 ×시간당 생산가능금액③ 평균 가동시간 - 일평균가동시간 : 24시간 , 월평균가동일수 : 21일 , 연간가동일수: 252일 * 단, 공장 상황에 따라 가동일수는 유동적임. - 생산실적 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 천원) 사업부문 품목 사업소 제23기 분기 제22기 제21기 PVC 제품 및 건축자재 제조 사업 샤시, 문틀, 덕트 등 양주공장 합 계 - 당기 가동률 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 천원, %) 사업부문 품목 당분기 가동 가능금액 당분기 실제 가동금액 평균가동률 PVC 제품 및 건축자재 제조 사업 샤시, 문틀, 덕트 등 합 계 (2) 생산설비의 현황 등 (단위 : 천원) 구 분 토지 건물 기계장치 기타 합계 2021년 01월 01일 순장부금액 취득/자본적지출 처분 합병 대체 손상(주1) 감가상각 2021년 12월 31일 순장부금액 기말 취득원가 기말 감가상각누계액 기말 손상차손누계액 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 실적 (기준일 :
중앙첨단소재 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

2021년 12월 31일 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제23기 제22기 제21기 PVC 제품 및 건축자재 제조 사업 제품 및 상품 샤시, 문틀, 덕트 등 수출 내수 계 통신기기 및 용역 사업 제품 및 용역 통신서비스, 용역 수출 내수 계 기타 생활용품 유통 사업 상품 화장품, 카페트 등 수출 내수 계 의약품 등 및 기타 사업 제품 및 상품 진단키트, 제과 등 수출 내수 계 LED 및 시스템 조명장치 사업부문 제품 및 기타 LED엣지조명 외 수출 내수 계 합 계 수출 내수 계 나. 판매경로와 조건, 전략 - 판매경로당사는 국내 양주 공장에서 PVC 제품 및 건축자재 제조 사업부분의 제품을 생산하며, 생산된 제품을 생산지원실의 물류팀 을 통해 최종소비자에게 제품 및 상품을 판매하는 대리점에게 신속하고 원할한 배송을 지원하고 있습니다.- 판매조건사업부문별 다소 차이는 있으나 매출과 함께 현금 및 어음 등으로 대금을 회수하는 것이 일반적입니다.- 판매전략지속적인 설비투자 등을 통한 기술력과 마케팅 등의 역량을 기반으로 하여 차별화된 제품의 품질과 서비스를 제공하여 고객의 니즈를 충족시키기 위해 노력하고 있으며, 대리점 확보를 통해 전국적인 판매망을 구축하는 것에 중점을 두고 있습니다.- 주요 매출처 사업부분 주요매출처 PVC 제품 및 건축자재 제조 사업 건축관련 대리점 등 통신기기 및 용역 사업 건축 시행회사, 건설회사 LED 및 시스템 조명장치 사업부문 건축관련 대리점 등 5. 위험관리 및 파생거래 (1) 금융위험관리 회사는 경영활동과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험 등 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 회사는 금융위험이 경영에 미칠 수 있는 불리한 효과를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 회사는 특정위험을 회피하기 위하여 파생상품을 이용하고 있습니다. 1) 신용위험관리회사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보 또는 지급보증을 수취하고 있습니다. 회사는신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 주기적으로 검토하여 거래처의 여신한도 및 담보수준을 재조정하는 등 신용위험을 관리하고 있습니다. (가) 금융상품 종류별 신용위험의 최대 노출금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 장부금액 신용위험 최대노출금액 장부금액 신용위험 최대노출금액 현금및현금성자산 매출채권 단기금융상품 당기손익-공정가치측정금융자산(유동) 당기손익-공정가치측정금융자산(비유동) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 기타금융자산-유동 기타금융자산-비유동 합 계 2) 유동성위험관리회사는 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 장부금액 1년 이하 1년~2년 이하 2년~5년 이하 매입채무 차입금 기타금융부채 합 계 (단위 : 천원) 구 분 장부금액 1년 이하 1년~2년 이하 2년~5년 이하 매입채무 차입금 전환사채 기타금융부채 합 계 3) 시장위험회사는 환율과 이자율의 변동으로 인한 시장위험에 노출되어 있습니다.(가) 외환위험관리회사는 외화거래 수행에 따라 다양한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말 현재 회사가 노출되어 있는 중요한 외환위험은 없습니다. (나) 이자율위험관리 회사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 회사는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있으며, 이자율위험에 노출된 차입금 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 변동금리 단기차입금 변동금리 장기차입금 합 계 이자율 1% 변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 1%상승 1%하락 1%상승 1%하락 이자비용 (다) 기타가격위험요소 회사는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 지분상품은 매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있습니다.
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보고기간말 현재 공정가치로 평가하는 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 은 당기말 현재는 없으며, 전기말은 1,452백만원입니다. (2) 자본위험관리 회사의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 회사는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에따라 적절히 수정변경하고 있습니다. 회사의 자본위험관리정책은 전기와 중요한 변동이 없습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 부채총계 차감: 현금및현금성자산 순부채 자본총계 순부채비율 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 당사는 지속적인 제품의 품질향상은 물론 원가절감과 관련기술의 다각화를 통한 신규제품의 개발을 통하여 안정적인 성장을 추구하고 있습니다. 나. 연구개발비용 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원) 과 목 제2 3기 제2 2기 제2 1기 원재료비 인건비 연구개발비용 계 회계처리 판매관리비 재고자산 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액 ×100] 다. 연구개발 실적 연구과제 연구개발내용 기대효과 연구결과 및 상품화 연구기관 터닝도어 개발 - 국가 법령 요구 사항(건축법)이 주기적으로 상향 됨에 따라 단열성능 향상을 위한 프레임 기술개발- 기존 제작 유통되는 제품군들에 유리 적용 한계점을 상향하기 위한 창짝 프레임 기술개발 - 단열, 기밀성능 향상을 위한 조립 유격 정밀성을 향샹 시키며 기타 부자재(작동 하드웨어)와의 호환성을 면밀히 검토 하여 설계에 반영, 이를 품질성능 향상에 최대치를 이끌어, 매출증대 연구개발 완료생산 자체연구 폴딩도어 개발 - PVC 샤시 장점인 단열성능을 활용 하여 폴딩도어 제품에 취약점을 극복케 하며 다양한 컬러 및 제품을 연출 - 알루미늄 폴딩도어가 차지하던 시장을 국가 과제차원에 에너지 절감 및 패시브하우스 기준에 고단열성능을 요하는 제품군을 개발, 소비자 및 정책에 걸맞는 제품으로 부가율이 높은 제품으로 매출 증대 연구개발 완료생산 자체연구 수출용 70mm 마감재 개발 - 시스템도어 BF70 제품 제작 후 마감재(코너마감- 90/135도 외)를 일반 창호재로 호완사용하게 되면서 BF 70시리즈만에 전용 마감재가 없기에 전용 마감재를 개발 - BF 70 시스템도어 단조로운 벽체 마감을 90도 135도의 벽체에 각도를 줄 수 있고 상,하 제품을 쪼인 및 상부는 유리,하부 스펜달 제품을 사용하여 유리로만 표현 사용 되는 제품에 다양한 디자인 표현이 가능 하며, 갤러리 제품 또한 목재에서 PVC 소재의 갤러리 창을 제작 할 수 있어 다양한 소재 선택이 가능 하며 이에 종합적으로 시공의 편의성과 BF 70 전용 마감재로 맞춤 마감이 가능 제작 및 시공의 다양화가 되어 고객에 NEED 충족 연구개발 완료생산 자체연구 발포문틀 개발FF110S, FF110GASKET FF110S - 무피스 보강재 조립 가능 (피스:SCREW)FF110GASKET- 무피스 보강재 조립 가능 (피스:SCREW)- 소음방지를 위한 GASKET 개발 - 기존 제작시 조립 공정 피스(나사) 체결 하는 방식에 공정을 피스를 체결하지 않는 조립구조의 방식으로 개발함에 따라 작업성 향상 및 제조 원가 절감 효과가 있고, GASKET의 경우 문을 여닫을시 1차 소음을 최대한 완화해 주는 기능과 최소한에 기밀,난방성능에 향상을 가지고 있음 연구개발 완료생산 자체연구 발포문틀 개발FF140S, FF140GASKET FF140S - 무피스 보강재 조립 가능 (피스:SCREW)FF140GASKET- 무피스 보강재 조립 가능 (피스:SCREW)- 소음방지를 위한 GASKET 개발 - 기존 제작시 조립 공정 피스(나사) 체결 하는 방식에 공정을 피스를 체결하지 않는 조립구조의 방식으로 개발함에 따라 작업성 향상 및 제조 원가 절감 효과가 있고, GASKET의 경우 문을 여닫을시 1차 소음을 최대한 완화해 주는 기능과 최소한에 기밀,난방성능에 향상을 가지고 있음 연구개발 완료생산 자체연구
중앙첨단소재 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

FF210S - 무피스 보강재 조립 가능 (피스:SCREW)FF210GASKET- 무피스 보강재 조립 가능 (피스:SCREW)- 소음방지를 위한 GASKET 개발 - 기존 제작시 조립 공정 피스(나사) 체결 하는 방식에 공정을 피스를 체결하지 않는 조립구조의 방식으로 개발함에 따라 작업성 향상 및 제조 원가 절감 효과가 있고, GASKET의 경우 문을 여닫을시 1차 소음을 최대한 완화해 주는 기능과 최소한에 기밀,난방성능에 향상을 가지고 있음 연구개발 완료미생산 자체연구 창틀 프레임 개발BF230, BF230 ASA BF230 - 의무 단열성능 향상 조건에 따른 두께 확장(225-230)BF230 ASA - 창틀 프레임으로 다양한 색상을 연출 가능 함 - 국가 에너지소비효율 강화에 따라 벽체 구조가 점점 상향, 넓어 짐에 따라 이에 맞는 구조에 제품개발로 시장에서 의무적 원하는 에너지효율 1등급 이상에 성능을 발휘 하는 제품군으로 설계/ 시공/ 성능에 만족도를 높을 수 있음- ASA라는 소재를 PVC프로파일에 이형압출하여 랩핑 공정을 최소하하며 다양한 외부용 컬러를 재현할수 있어 소비자 만족 및 여러 수요에 대응 대처 할 수 있음 연구개발 완료미생산 자체연구 창짝 마감재 개발MC 115GP - 주거 환경 개선 및 건축물의 단열성능을 향상시켜 건물부문 국가 온실가스 감축과 에너지소비 저감을 도모하고, 건축물 에너지소비 총량제의 적용대상을 확대하여 건축물의 정량적 에너지 성능 평가 체계를 확산하는데 이이를 둔 정부 정책에 따라 친환경 자재 및 성능 향상 제품의 개발 - 건축자재에 환경문제 규제에 따른 친환경 건축 자재 제품군으로 편입하기 위한 신소재 기술 적용으로 설계/ 시공/ 성능의 만족도 및 단열성능 향상 기대 연구개발 완료생산 자체연구 60mm 시스템 창호 개발 - 건물부문 국가 온실가스 감축과 에너지소비 저감 및 건축물 에너지소비 총량제의 적용대상을 확대하여 건축물의 정량적 에너지성능 평가 체계를 확산하는데 이이를 둔 정부 정책에 따라 개폐방식 다양화를 통한 성능 향상 제품 개발 - TILT TURN 개폐방식를 통한 환기 가능 구조 개발- 소음방지 및 기밀, 단열 향상을 위한 GASKET 삽입 구조 개발 - 개폐방식의 다양화를 통한(TILT TURN) 제품의 성능 향상 도모(기밀성 외)- 미서기 제품에 취약점을 극복 및 제품을 연출할 수 있는 장점도 시장에서 요구된다고 판단되며 매출 증대에 기여 연구개발 완료미생산 자체연구 7. 기타 참고사항 가. 업계의 현황 (1) PVC 제품 및 건축자재의 제조 (산업의 특성)당사의 PVC 제품 및 건축자재의 제조 사업은 석유화학 제품을 주원료로 압출, 냉각, 등을 통해 원료를 가공하고, 이후 절단, 랩핑 등의 가공을 거쳐 제품을 제조 및 판매하고 있습니다. 건축자재 산업은 에너지 절감 및 디자인에 대한 소비자의 니즈 확대와 정부의 주택정책, 에너지 총량제 시행 등의 외부환경 변화에 따라 수요가 확대되고 있습니다. (산업의 성장성)2015년도 Global PVC Market의 규모는 약 64.5조(USD 57.06 billion)이며, 연평균성장률(CAGR) 5.6%로 꾸준히 성장하여 2021년에는 89.2조(USD 78.90 billion)를 기록할 것으로 예상됩니다. 특히 아시아 태평양 지역의 PVC 생산량은 전세계 생산량의 50% 이상을 차지하고 있으며, 전세계 PVC 수요의 65% 이상이 아시아 태평양 지역에서 발생됨에 따라 앞으로도 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 국내 PVC시장 역시 매년 성장하는 추세로 2011년에서 2016년 사이 연평균성장률(CAGR) 40.5%로 성장하여 2016년도에 국내 PVC 창호생산략이 최대 생산 실적을 경신하였습니다. 또한 에너지 절약형 친환경 주택 건설기준 개정 등 건축물 에너지 소비효울에 대한 기준이 강화되면서 친환경 제품에 대한 요구가 확대됨에 따라 에너지 절감을 위한 핵심 건자재 창호와 단열재 시장은 2020년까지 연평균 15.3%로 성장할 것으로 예상됩니다.국내 PVC 창호 생산량 규모는 2017년말 기준 약
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26만 2,000톤을 기록했으며, 이는 2016년 연간 생산량 24만 4,000톤 대비 약 7% 성장한 수치입니다. 하지만 통계청이 발표하는 PVC 창호 생산량과 업계에서 추정하는 실제 PVC 창호 생산량의 오차범위가 크다는 이유로, 2018년부터 통계청에서는 PVC 창호 생산량을 발표하고 있지 않습니다. 다만, 창호,철물,유리 종합전문뉴스지인 '월간 창호기술 18년 12월호'에 따르면 2018년 PVC 창호 생산량은 2017년 대비 약 18%~20% 하락한 약 24~25만톤으로 추정됩니다.(2017년 PVC 창호 생산량 30만톤 기준)이에 2018년 PVC 창호 생산량 감소는 최근 몇 년간 주택 및 상업용 건축물을 중심으로한 건축투자가 증가세를 보이며 특판시장을 중심으로 PVC 창호 업계가 활황세를 보였던 시기를 지나, 2018년을 기점으로 하락국면에 접어든 것을 의미합니다.(경기변동의 특성)건축자재 산업은 전반적인 경제동향, 소비자의 소득 수준과 건설/주택 경기 변동 및 정부 주택정책 등에 의한 부동산 경기변동 등과 밀접한 관련이 있습니다. 특히 PVC 창호 등의 주요 제품은 원자재 가격 변동에 영향을 받는 구조를 가지고 있습니다.(경쟁요소)국내 건축자재 시장은 과점구조로서, 브랜드 및 유통망에 의한 진입장벽이 높습니다. 당사는 친환경, 고효율 제품을 개발하고, 보다 원활한 제품 공급을 추진하고자 주요 거점 내 물류센터를 구축을 검토하고 있으며, 제품과 기업의 이미지 제고를 위한 마케팅 활동을 확대하고 있습니다.(자원조달상의 특성)당사 제품의 주요 원재료는 PVC 및 안정제 등의 첨가제로 대부분을 국내외에서 안정적으로 조달하고 있습니다.(관련 법령 또는 정부의 규제 등)2012년 7월부터 창세트가 에너지소비효율등급제 및 최저 소비 효율기준 적용 대상에 포함 되고 있으며 [에너지 절약형 친환경 주택(그린홈)의 건설기준 및 성능] 을 포함한 [주택건설기준 등에 관한 규정], [다중 이용시설 등의 실내 공기질 관리법] [자율 안전 확인 대상 공산품의 안전기준] ,[건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙] 및 2018년 9월부터 강회되는 [건축물의 에너지 절약 설계기준]에 대응하기 위하여 친환경, 고효율 제품 등을 지속적으로 개발하고 있습니다. (2) 통신기기 및 장비 (산업의 특성)통신산업분야는 국가의 산업 경쟁력을 평가하는 주요 지표가 되는 핵심기반산업으로서 최근 그 중요성이 더해가고 있으며, 과학기술의 엄청난 발전 속도에 따라 제품의 기능이 다양화되고 있습니다. 이동통신기기의 보급에 따라 통신산업 분야는 국내 뿐만 아니라 전세계적으로 급속하게 확대되고 있으며, 국민 소득의 증대에 따른 생활 패턴 변화로 그 수요가 급속도로 증가되는 특징을 나타내고 있습니다.(산업의 성장성)최근 국내 네트워크 장비시장은 정체 또는 감소 국면이 지속되고 있는데 이는 유무선 분야 상당 부분의 전국망 투자가 완료되었고 가입자수가 포화상태에 도달함에 따라 주요 네트워크 장비 투자규모가 축소되었기 때문입니다. 다만, 품질 개선을 위한 지속적인 망투자, 데이터 트래픽 증가 등으로 인하여 통신설비의 수요는 꾸준히 발생할 것으로 전망됩니다.(경기변동의 특성)첨단산업인 이동통신분야는 급속한 기술력 발달로 인하여 제품의 수명 주기가 단축되고 있으며, 다양한 서비스 기능을 요구하게 됨에 따라 이 분야의 제품에 대한 경기는 기술개발 및 적용의 속도에 따른 경기변동이 더 많은 비중을 차지하고 있습니다.(경쟁요소)통신산업은 대규모 투자가 필요한 장치산업으로서 그 특성상 완전경쟁 시장이 되기 어려우며, 이에 따라 정부는 통신산업을 규제 및 육성하기 위한 각종 제도를 마련하여 통신기술 및 서비스의 발전, 통신망의 효율적 운용, 이용자의 보호, 경쟁 활성화 등을 위해 노력하고 있습니다. 이처럼 통신산업은 자금력과 인력이 확보된 기업 뿐만 아니라 국가적 차원의 시장 개입이 있는 분야이며, 특정한 경쟁 업체와의 부분 경쟁이 아닌 전세계적 관련 기업을 상대로 경쟁해야 하는 국경 없는 무한경쟁 시장체제로 돌입하고 있습니다.(자금조달상의 특성)당사는 통신기기
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및 장비 사업을 위한 자금을 대부분 국내에서 안정적으로 조달하고 있습니다.(관련 법령 또는 정부의 규제 등)통신산업에 대한 규제 정책의 가장 기본적인 틀은 전기통신사업 및 업무, 경쟁 촉진, 전기통신설비 등에 대해 규정한 [전기통신사업법]이며, 무선통신의 경우에는 전자파원의 이용에 관해 규정한 [전자파법]의 규제도 받고 있습니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망 현재 추진중인 신규사업은 없습니다. 다. 지적재산권에 관한 사항 종류 명칭 취득일 만료일 상용화여부 비고 특허권 풍지판 상용화 디자인등록 방음벽 상용화 디자인등록 터닝도어용 프레임(BF140) 상용화 디자인등록 터닝도어용 프레임(TCS-140) 상용화 디자인등록 터닝도어용 프레임(TSF-140) 상용화 디자인등록 샤시용 조이너(SS-96 JOINER) 상용화 디자인등록 터닝도어용 유리받침대 상용화
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 가. 예측정보에 대한 주의사항 본 경영진단 및 분석의견은 공시서류의 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 당사의 견해 및 예측자료가 포함될 수 있습니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으므로 실제 결과와 다를 수 있을수 있음을 인지하시기 바랍니다. 따라서 동 내용과 관련된 사항은 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제125조 제2항에 따라 손해배상의 책임이 없음을 알려드립니다. 나. 개요 당사의 2021년도(제23기) 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결기준으로 매출액은 130억원, 영업손실은 46억원, 당기순손실은 172억원 입니다. 당사의 사업 개요는 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 다. 재무상태 및 영업실적 - 재무상태 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 원, %) 구 분 제23기 제22기 증감액 증감율 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 자본총계 - 영업실적 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 원, %) 구 분 제23기 제22기 증감액 증감율 매출액 매출총이익 흑자전환 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 당기총포괄이익 - 사업부분별 증감내역 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 원, %) 사업부문 제23기 제22기 증감액 증감율 PVC 제품 및 건축자재 제조 사업 용역사업 기타 생활용품 유통 사업 의약품 등 사업 LED 및 시스템 조명장치 사업부문 합 계 라. 유동성 및 자금조달과 지출 - 유동성 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 원) 구 분 제23기 제22기 증감액 현금및현금성자산 단기금융자산 기타금융자산 합 계 - 자금조달 등1) 현금흐름 요약 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 원) 구 분 제23기 제22기 증감액 기초 현금및현금성자산 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 종속기업의 취득으로 인한 현금의 증가 합병으로 인한 현금의 증가 외화환산으로 인한 현금변동 기말 현금및현금성자산 2) 차입금 내역 장단기차입금의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 차입처 차입용도 이자율(%)(당기말) 최장만기일 상환방법 당기 전기 유동부채 은행차입 기업은행(주1) 시설자금 만기일시상환 은행차입 운전자금 만기일시상환 은행차입 운전자금 만기일시상환 은행차입 운전자금 만기일시상환 은행차입 운전자금 만기일시상환 은행차입 신한은행 운전자금 만기일시상환 은행차입 신한은행 운전자금 만기일시상환 은행차입 신한은행 운전자금 만기일시상환 금전소비 이강희 운전자금 만기일시상환 배서어음 배서어음 만기일시상환 소 계 비유동부채 은행차입 중소벤처기업진흥공단 중소기업창업자금 만기일시상환 은행차입 기업은행(주1) 운전자금 원금균등 분할상환 소 계 합 계 (주1) 당기말 현재 상기 차입금과 관련하여 지배기업의 토지, 건물 및 기계장치 등이 담보로 제공되어 있습니다. (2) 전환사채의 내용은 다음과 같습니다. 1) 당기말과 전기말 현재 전환사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 발행일 만기일 당기 전기 전환사채의 부채요소: 8차 9차 소 계 가산 : 사채상환할증금 차감 : 전환권조정 합 계 전환사채의 자본요소 : 전환권대가 2) 전기말 당사가 발행한 전환사채의 조건은 다음과 같습니다. 구 분 전기 8차 9차 1. 명칭 및 종류 무기명식이권부무보증사모전환사채 무기명식이권부무보증사모전환사채 2. 발행일 2020년 09월 29일 2020년 10월 28일 3. 권면총액(원) 4. 표면이자율 5. 보장수익율 6. 전환조건 : 가. 전환가액 593원 696원 나. 전환에 따른 발행할 주식수 다. 전환청구기간 2021년 09월 29일 ~2023년 08월 29일 2021년 10월 28일 ~ 2023년 9월 28일 7. 조기상환기간 발행일로부터 1년이 되는 2021년 09월 29일 및 이후매 3개월에 해당되는 날 발행일로부터 1년이 되는 2021년 10월 28일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날 8.
중앙첨단소재 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

만기상환율 (3) 장기차입금 상환일정은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 장기차입금 1년이내 1년초과 2년이내 합 계 (주1) 상기 현금흐름은 현재가치할인을 고려하지 아니한 금액입니다. 마. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 -'중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항'은 동 공시서류의 첨부서류인 감사보고서의 '재무제표에 대한 주석 2. 중요한 회계정책' 을 참고하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 1977년 설립 이래 축적된 모터 기술력과 경험을 바탕으로 전동공구를 전문으로 제조하는 업체로서 위치를 공고히 하고 있으며, 1987년 자동차용 모터 사업으로 사업영역을 확대하였습니다. 당사는 K-IFRS 제1108호(영업부문)에 따라 산업용품 부문과 전장품 부문으로 사업부문을 구분하고 있으며, 보고서 작성 기준일 현재 매출액은 산업용품 1,434억원(36.6%), 전장품 2,489억원(63.4%) 입니다. 산업용품은 주로 산업현장에서 사용되는 공구 및 소모품으로서 그 종류가 매우 다양하며 당사는 전동공구, 소형엔진, 산업용구 등을 제조 및 판매하고 있습니다. 내수는 대리점을 통해 소비자에게 판매하고 있으며, 수출은 해외 거래선을 통해 판매하고 있습니다.전동공구는 모터를 동력원으로 하여 각종 구조물을 제조, 가공하는데 사용되는 공구로써 소형, 경량이지만 제품이 매우 견고하고, 규격과 종류가 다양한 특성을 지니고 있는 고부가가치 상품입니다. 소형엔진은 예초기, 양수기, 살포기, 분무기, 4사이클 엔진 등을 생산하고 있으며 주로 농업용 농기계에 장착되고 있습니다. 산업용구는 에어공구, 절삭공구, 측정공구, 용접기 등 산업현장에서 사용되는 다양한 소모품 및 기자재 등을 유통 판매하는 사업으로 그 종류가 매우 다양하며, 적용되는 업종이 매우 광범위 합니다.전장품은 완성차의 좌석이나 파킹브레이크를 전자식으로 제어하는 모터를 생산하고있습니다. Power Seat Motor, Steering Handle의 전동 Column용 Tilt Tele Motor, Electric Parking Brake용 Actuator, Powertrain용 Motor를 전략 기종으로 선정하여, 수주 활동 및 기술 개발을 통해 사업영역을 확대하고 있습니다.내수는 현대, 기아자동차 중형 이상 차종 대부분에 당사의 Seat용 모터를 납품하고 있으며, 수출은 Lear사에 Seat용 모터를, Mando(해외)사에 Electric parking brake actuator를, Nexteer사에 Tilt actuator를 납품하고 있습니다.자동차 부품산업은 완성차 업체의 생산 및 판매량에 따라 직접적인 영향을 받으며, 환율, 경제성장률 등 외부요인에 의한 영향력도 상당하며, 기술적 변화가 매우 빠르고, 부품업체 간의 경쟁도 매우 심하기 때문에 당사는 우수한 기술력 및 품질수준을 바탕으로 국내외 환경변화에 신속하게 대응하고 있습니다. 상세한 내용은 동 공시서류의「II. 사업의 내용, 7.기타참고사항」을 참조하시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요제품의 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 백만원,%) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 매출비중 산업용품(안산, 소주) 제품매출상품매출 전동공구엔진산업용구 등 기계,건축농업용 계양신다이와에코NITTO 전장품(천안, 염성) 제품매출상품매출 Seat 모터Brake 모터 등 자동차용 외 계양 계 나. 주요제품의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제45기 제44기 제43기 전동공구류 자동차용 모터류 엔진류 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 당사와 관련있는 주요 원재료는 전기규소강판, 알루미늄, 아연, 구리 등이 있습니다. 이러한 주요 원재료는 당사의 주요 구매 부품인 Enamel wire, Round bar 등의 소재로 사용되고 있습니다. 당사는 부품 위주의 가공품 형태로 구매를 하고 있는 관계로 주요 거래처는 대부분 소규모의 가공 부품업체로서 당사와 특수관계인 거래처는 없습니다. 또한 일부 주요 원재료의 경우에는 환율변동에 따른 연동단가를 적용하고 있습니다. 주요부품을 구성하는 원재료의 평균가격추이는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 품 목 단위 제45기 제44기 제43기 주요매입처 전기규소강판 톤 비엠씨, 엠제이텍 알루미늄 지알켐, 삼광정밀 아연 삼광정밀 구리 삼동코일 나. 생산 및 설비 1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거당사는 1 shift 기준으로 생산능력을 산출하고 있으며, 휴일을 제외한 월 표준 근무일수는
계양전기 — 사업보고서 (2021.12)

평균 20일 입니다.가동가능시간은 작업인원의 표준근무일수 기준으로 작업시간 및 연근시간을 고려한 취업공수 기준이며, 실제가동시간은 작업인원의 실제 작업시간 기준입니다. 2) 생산실적 및 가동률(가) 생산실적 (단위 : 천대) 사업부문 품 목 사업소 제45기 제44기 제43기 산업용품 전동공구엔진,산업용구 등 안산공장 소주공장 전장품 자동차용 모터(Seat 모터 외) 천안공장 염성공장 (나) 당기 가동률 사업소 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 안산공장 천안공장 소주공장 염성공장 합 계 ※ 보고서 작성기준일까지 누적기준 3) 생산설비의 현황 (가) 주요 사업장 현황 지역 사업장 소재지 국내(2개 사업장) 안산공장 경기도 안산시 단원구 산단로 9 천안공장 충청남도 천안시 서북구 성환읍 연암로 490-48 해외(2개 사업장) 소주공장 염성공장 ※ 계양전기(소주)유한공사는 중국 소주시의 도시개발계획에 따라 2018년 이전보상금을 합의 하고 소주공장 이전을 결정하였습니다. 이에 따라 계양전기(소주)유한공사는 기존 공장에서 약 16km 떨어진 소주시 오송강과기산업원에 토지사용권을 매입하고 공장 신축을 통하여 2020년 4월 15일 준공 및 이전을 완료하였습니다. (나) 유형자산 증감현황 [자산항목 : 유형자산] (단위 : 천원) 구 분 토지 건물 구축물 기계장치 공구기구 차량운반구 비품 건설중자산 합계 기초 순장부금액 대체 취득 처분 손상차손(*) 감가상각비 기타 보고기간말 장부금액 취득원가(또는 평가액) 감가상각누계액 손상차손누계액 보고기간말 장부금액 (*) 연결회사의 산업용품(계양전기), 산업용품(계양전기(소주) ,소주신계양국제무역) 및 전장품(계양전기(강소)) 영업부문은 당기말 PBR이 1미만으로 손상징후가 존재하는 것으로 판단되어 손상검사가 수행되었으며, 유형자산에 대하여 5,985백만원의 손상차손을 인식했습니다. ※ 연결기준※ 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가 판단이 곤란하여 기재를 생략합니다.※ 유형자산의 담보제공 내역은 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석」을 참조 바랍니다. 4) 설비의 신설 및 매입계획 (단위 : 백만원) 사업부문 구 분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 투자금액 비 고 산업용품 신/증설유지보수 2021년 1월 ~2021년 12월 유형자산무형자산 설비 신/증설공정능력 개선 공통포함 전장품 합 계 ※ 별도기준※ 투자계획은 사업 측면에서 다양한 변수로 인해 미확정인 상태인바 작성에서 제외 하였습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 1) 매출실적 2021년 매출은 3,923억원으로 전기 대비 3% 증가하였습니다.부문별로 보면 전년 동기 대비 산업용품이 13% 증가, 전장품이 2% 감소하였습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제45기 제44기 제43기 산업용품(안산, 소주) 제품상품 전동공구엔진산업용구 등 내 수 수 출 합 계 전장품(천안, 염성) 제품상품 Seat 모터Brake 모터 등 내 수 수 출 합 계 합 계 내 수 수 출 합 계 ※ 연결기준 2) 판매방법 및 조건전동공구, 엔진, 산업용구의 내수 판매는 대부분 중간유통단계인 대리점을 통해 소비자에게 판매되고 있으며 현금 및 어음을 통해 결제가 이루어지고 있습니다.수출 판매의 경우 해외 유통거래선을 통해 판매하는 방식이며 주로 L/C, T/T 방식에의해 결제가 이루어지고 있습니다.자동차용 모터의 내수 판매는 국내 자동차 Seat Track 업체 또는 Brake System 업체에 납품하는 방식으로 진행되고 있으며 대부분 60일 이상 전자어음으로 결제되고 있습니다.수출 판매의 경우 Mando(해외)社는 당사가 직접 거래하고 있으며, Lear, Nexteer社는 당사의 미국지사를 통해 납품하는 방식으로 진행하고 있습니다. 수출 판매의 결제조건은 T/T 방식에 의해 결제되고 있습니다.3) 판매전략 전동공구, 엔진, 산업용구의 경우 대리점은 판매에 주력하고 당사는 광고, 홍보, 시장조사 등을 대행하고 있으며 수시로 A/S교육을 실시하며 전국에 영업소를 두고 고객 밀착영업을 하고 있습니다. 전장품 부문의 경우는
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Lear, Mando, Nexteer社에 안정적으로 물량을 공급하고 있어 그 품질을 인정받고 있으며, 이를 바탕으로 국내 현대, 기아, 쌍용자동차에 당사 모터를 납품하는 등 해외영업 및 국내영업에 총력을 기울이고 있습니다. 나. 수주 당사의 사업은 고객주문에 의한 단기납품 형식을 취하고 있으며, 수주영업은 자동차용 모터 부문에 한정되어 있습니다.그러나 자동차용 모터는 관련업계 관행상 최초 협약에 의해 별도의 계약없이 진행되고 고객사의 연간 및 월간 생산계획에 따라 공급량이 유동적인 관계로 수주상황에서는 제외합니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 1 시장위험 (1) 외환위험 연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화 및 유로화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 연결회사의 외환위험 관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 연결회사는 영업활동에서 발생하는 환위험의 최소화를 위하여 수출입 등의 경상거래및 예금, 차입 등의 자금거래시 현지통화로 거래하거나 입금 및 지출통화를 일치시키는 것을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다. 연결회사의 보고기간말 현재 외화금융자산 및 외화금융부채는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 외화금융자산 외화금융부채 외화금융자산 외화금융부채 미국달러/원 유럽유로/원 일본엔화/원 중국위엔/원 합계 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동 시 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 미국달러/원 유럽유로/원 일본엔화/원 중국위엔/원 합계 (2) 이자율 위험 이자율위험은 시장금리변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치)위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익/비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 연결회사의 이자율변동위험은 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 비롯되며, 연결회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위하여 외부차입의 최소화, 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안수립 등을 통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다. 보고기간말 현재 이자율변동이 금융부채의 공정가치 또는 미래현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다. 2 신용위험 신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 대다수 거래상대방에 대해 적정한 담보물건을 유지하고 있습니다. 또한, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여 월단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당 거래는 현금및현금성자산 및 각종 예금 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결회사는 국제 신용등급이 높은 은행들에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규 거래는 관리팀의 승인, 관리, 감독 하에이루어지고 있습니다. 연결회사가 체결하는 금융계약은 부채비율 제한 조항, 담보제공, 차입금 회수 등의 계약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고
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있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하도록 되어 있습니다.보고기간말 현재 연결회사의 매출채권 잔액은 83,988백만원 (전기말 :97,740백만원)이며, 동 채권은 거래처에 대한 담보설정 등을 통하여 적절하게 위험관리 되고 있습니다. 한편 보고기간말 현재 금융자산별 신용위험에 대한 최대 노출 정도는 각 금융자산의 장부가액입니다. 3 유동성 위험 연결회사의 관리팀은 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금 수요를충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 관리팀은 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 이자부 당좌예금, 정기예금, 수시입출금식 예금 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다. 연결회사의 유동성 위험 분석내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 당기말 3개월 미만 3개월에서1년 이하 1년 초과 합계 매입채무 차입금 기타유동채무 리스부채 (단위: 천원) 전기말 3개월 미만 3개월에서1년 이하 1년 초과 합계 매입채무 차입금 기타유동채무 리스부채 위의 분석에 포함된 금융부채는 보고기간 말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분되었습니다. 계약 만기일까지의 잔여기간에 따른 만기별 구분에 포함된 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 않은 금액입니다. 4. 자본위험관리 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 주주들에게 자본을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 보고기간말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채(A) 자본(B) 부채비율(A/B) 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황- 해당사항 없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 - 해당사항 없음 나. 연구개발 활동 1) 연구개발활동의 개요당사는 주로 건축, 기계 등 산업현장에 활용되는 전동공구사업 분야 및 소형엔진 분야와 자동차용 Motor 및 Actuator 등 자동차용 부품 분야 개발을 위해 연구개발 활동을 진행하고 있습니다.2) 연구개발 담당조직당사는 연구개발 담당조직으로 안산공장에 공구연구소와 전장연구소를 운영하고 있습니다.공구연구소는 5개팀으로 구성되어 전동공구 신제품 개발업무, 소형엔진 개발업무, 양산품질 대응업무 등을 진행하고 있습니다.전장연구소는 5개팀으로 구성되어 Seat, Brake, Powertrain 등 자동차용 Motor 및 Actuator 개발업무를 진행하고 있습니다. 3) 연구개발비용 (단위: 백만원) 과 목 제45기 제44기 제43기 비 고 연구개발비용 계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ 연결기준 4) 연구개발실적 회사의 최근 3년간 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 구분 연도 연구과제 연구결과 및 기대효과 제품명칭/반영내용 공구연구소 2019년 충전 드라이버 드릴/햄머 드릴 개발 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 원형톱 개발 국내시장 점유율 확대 CS235-20B 그라인더 개발 해외수출 공압햄머 개발 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 HD26-2T 그라인더 개발 해외수출 적재형 공구박스 개발 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 KEYBOX 급속충전기 개발 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 C18046A 2020년 고출력 배터리 개발 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 고출력 배터리 Winner 2P 배터리 개발 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 Winner 2P 배터리 공압햄머드릴 개발 해외수출
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햄머드릴용 집진기 개발 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 KDH-18 충전 드라이버 드릴/햄머 드릴 개발 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 충전 드라이버 드릴/햄머 드릴 개발 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 그라인더 개발 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 충전 드라이버 드릴/햄머 드릴 개발 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 공압햄머드릴 개발 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 그라인더 개발 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 2021년 충전 컷쏘 개발 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 충전 그라인더 개발 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 그라인더 개발 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 충전 임팩트 드라이버 개발 국내시장 점유율 확대 충전 지그톱 개발 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 충전 공압햄머드릴 개발 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 충전 원형톱 개발 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 충전 임팩트 드라이버 개발 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 충전 임팩트 렌치 개발 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 충전 임팩트 드라이버 렌치 개발 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 충전 자동 스크류 드라이버 개발 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 SD20BL 전장연구소 2019년 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 SSM30-DN8 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 SPM28-DN8 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 SRM28-DN8 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 STM28-DN8 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 TTM28-HS7 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 TTM28-A2 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 TTM28-CD6 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 MOC30-SP2 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 MOC28-SU2 국내시장 점유율 확대 ETT24-M3 2020년 해외시장 점유율 확대 해외시장 점유율 확대 해외시장 점유율 확대 해외시장 점유율 확대 TTM24-M2 2021년 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 SLM28-RS4 해외시장 점유율 확대 ETT28-NSK 해외시장 점유율 확대 해외시장 점유율 확대 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 EPB30-C20 다. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 -해당사항 없음 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유현황 지적재산권은 대부분 당사 제품에 쓰이거나 향후 활용될 예정이며, 사업보호의 역할뿐만 아니라 유사 기술ㆍ특허가 난립하는 상황에서 경쟁사 견제의 역할이 기대되고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사의 주요 지적재산권 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 건) 상표권 특허권 실용신안권 의장권 계 나. 시장여건 1) 산업의 특성 산업용품은 주로 산업현장에서 사용되는 공구 및 소모품으로서 그 종류가 매우 다양하며 당사는 전동공구, 소형엔진, 산업용구 등을 제조 및 판매하고 있습니다. 전동공구는 모터를 동력원으로 하여 각종 구조물을 제조, 가공하는데 사용되는 공구로써 소형, 경량이지만 제품이 매우 견고하고, 규격과 종류가 다양한 특성을 지니고 있는 고부가가치 상품입니다. 전장품은 전방산업인 자동차 산업의 경기에 밀접한 영향을 받고 있습니다. 자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에 각 국가마다 소수업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 이에 당사가 영위하고 있는 자동차 부품산업은 제한된 수의 완성차 업체에 제품을 공급하기 위해 경쟁이 치열해지고 있으며, 이러한 경쟁에서 우위를 확보하기 위한 높은 수준의 기술력과 품질이 요구되고 있습니다. 2) 산업의 성장성 산업용품인 전동공구는 작동 방법에 따라 전원 케이블을 콘센트에 꽂아 사용하는 유선공구와 배터리를 활용하여 작동하는 충전공구로 구분됩니다. 기존 니켈카드뮴 배터리에 비해 경량화, 고전압, 고부가가치를 실현하고 친환경적인 고용량 리튬이온 배터리를 장착한 충전공구의 개발 및 출시가 최근 지속적으로 증가하고
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있으며, 충전공구 시장이 본격적으로 확산되고 있습니다. 소형엔진은 농촌인력의 대체수단으로 농기계 수요는 지속적으로 증가함에 따라 최근에는 정부정책의 지원하에 꾸준히 그 수요가 늘어나고 있는 상황입니다. 전장품은 차량 편의사양 수요 증가에 따라 파워시트용 모터는 앞좌석과 2열에 이어 최근에는 3열까지 적용이 확대되고 있으며, 고급차량에 적용되던 전자식 파킹브레이크 모터는 중소형 차량으로 적용이 확대되고 있습니다. 이 밖에 전자식 스티어링휠, 전자식 트렁크 등 차량용 모터 수요가 확대되는 추세이며, 이러한 편의사양 수요 증가로 전장품은 지속 성장할 것으로 전망됩니다. 3) 경기변동의 특성 산업용품은 건설, 조선업 등 전방산업의 경기에 밀접한 영향을 받고 있으며, 전장품 또한 전방산업인 자동차산업의 경기에 밀접한 영향을 받고 있습니다. 자동차, 건설, 조선 등 전방산업은 경기에 크게 영향을 받는 산업으로 세계 경제 성장률, 환율 등 글로벌 경기변동에 민감한 산업입니다. 4) 경쟁요소 산업용품은 규격과 종류가 다양한 특성을 지니고 있으며 성능, 품질 및 가격에 따른 완전경쟁으로 매출이 이루어지고 있습니다. 전장품은 자동차 산업의 트렌드 변화에 신속하게 대응할 수 있는 기술력과 우수한 품질수준이 지속가능한 성장에 있어서 중요한 경쟁 요소입니다. 5) 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당사항 없음 다. 영업의 개황 1) 영업개황 산업용품은 업계 최초로 초소형 세경 그라인더, 전기식 절단기, 파쇄형 햄머, 전기 드릴 등을 국산화하는데 성공하는 등 기술경쟁력을 보유하고 있으며, 국내 전동공구 시장에서 그라인더, 드릴류 및 절단기는 높은 점유율을 유지함으로써 주요 핵심 품목의 경쟁우위를 확보하고 있습니다. 충전공구 시장의 확대에 대비하여 핵심인 배터리 기술 개발에도 지속적으로 힘쓰고 있으며, 전자식 구동 메커니즘, 사용자의 안전성을 높여주는 기능 등을 적용해 혁신적이고 효율적인 신제품을 매해 새롭게 출시하고 있습니다. 전장품은 완성차의 좌석이나 파킹브레이크를 전자식으로 제어하는 모터를 생산하고 있습니다. Power Seat Motor, Steering Handle의 전동 Column용 Tilt Tele Motor, Electric Parking Brake 용 Actuator, Powertrain용 Motor를 전략 기종으로 선정하여, 수주 활동 및 기술개발을 통해 사업 영역을 확대해 나가고 있습니다. 우수한 기술력 및 품질수준을 바탕으로 내수 시장에서 현대, 기아자동차 중형 이상 차종 대부분에 당사의 Seat용 모터를 납품하고 있으며, 타 Application용 모터의 점유율 증가를 위해 노력하고 있습니다. 또한, 수출 시장에서는 Lear사에 Seat용 모터를, Mando(해외)사에 Electric parking brake actuator를, Nexteer사에 Tilt actuator를 납품하고 있습니다. 2) 시장점유율 등 산업용품과 전장품은 제품이 다양하고 객관적인 자료 확보에 어려움이 있어 기재를 생략합니다. 3) 시장의 특성 전방산업인 자동차, 건설, 조선산업은 경기민감도가 높은 산업으로 경기변동에 따라 수요가 증감하는 특성이 있습니다. 라 . 사업부문별 요약 재무정보(연결기준) (단위: 천원) 당기 산업용품(계양전기) 전장품(계양전기) 산업용품(계양전기(소주), 소주신계양국제무역) 전장품(계양전기(강소)) 계 내부거래조정 합계 총부문수익 내부수익 순부문수익 영업이익(손실)(*1) 상각비(유형, 무형, 사용권자산) (단위: 천원) 전기 산업용품(계양전기) 전장품(계양전기) 산업용품(계양전기(소주), 소주신계양국제무역) 전장품(계양전기(강소)) 계 내부거래조정 합계 총부문수익 내부수익 순부문수익 영업이익(손실)(*1) 상각비(유형, 무형, 사용권자산) (*1) 연결회사의 경영진은 부문 영업이익에 근거하여 영업부문의 성과를 평가하고 있으며, 영업이익은 내부거래조정이 배분된 후로 작성되었습니다. ※ 사업부문의 구분 당사는 K-IFRS 제1108호(영업부문)에 따라 산업용품 부문과 전장품 부문으로 사업부문을 구분하고 있습니다.
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산업용품 부문은 전동공구, 소형엔진, 산업용구 등을 제조 및 판매하고 있으며, 전장품 부문은 자동차용 모터를 제조 및 판매하고 있습니다.※ 부문별 비용배부 기준 당사는 부문별 손익관리를 위해 공통비용은 합리적인 기준(매출기준, 인원기준 등)에 의해 배부하고 있습니다. 연결회사 수익의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 제품판매 상품판매 기타매출 합 계 연결회사의 지역별 영업현황은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 내수 수출 합계 연결회사 총 수익의 10%이상을 차지하는 고객은 한곳 전기: 한곳 )으로 관련 매출액은 65,521백만원 (전기: 66,088백만원)입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사 항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태 (단위 : 백만원) 과 목 제45기말 제44기말 증감률 Ⅰ. 유동자산 현금및현금성자산 매출채권 및 기타유동채권 기타유동자산 재고자산 Ⅱ. 비유동자산 관계기업투자 기타비유동채권 불법행위미수금 유형자산 무형자산 사용권자산 이연법인세자산 기타비유동금융자산 자산총계 Ⅰ. 유동부채 매입채무 및 기타유동채무 단기차입금 미지급법인세 유동리스부채 기타유동부채 기타충당부채 Ⅱ. 비유동부채 장기차입금 순확정급여부채 비유동리스부채 기타비유동부채 기타충당부채 부채총계 Ⅰ. 지배기업의 소유지분 자본금 자본잉여금 기타포괄손익누계액 이익잉여금 Ⅱ.비 지 배 지 분 자본총계 부채와 자본총계 주요원인>1) 자산총계는 2,851억원으로 전기대비 3% 감소하였습니다. 주요 변동내역은 횡령 등으로 인한 현금및현금성자산 감소 95억원과 해성디에스 투자주식 지분법 손익인식에 따른 관계기업투자 증가 60억원 반영입니다. 2) 부채총계는 1,018억원으로 전기대비 6% 감소하였습니다. 주요 변동요인은 매입채무 및 기타유동채무 97억원 감소, 단기차입금 21억원 증가, 순확정급여부채 44억원 감소, 비유동리스부채 23억원 증가영향입니다. 3) 자본총계는 1,832억원으로 전기대비 1% 감소하였습니다. 주요 변동요인은 당기순손실 62억원과 배당금 지급 12억원, 보험수리적 손실21억 원의 영향압니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 제45기 제44기 증감률 매출액 영업이익 법인세비용차감전순이익(손실) 적자전환 당기순이익(손실) 적자전환 총포괄손익(손실) 적자전환 손익변동 주요원인>1) 매출액은 3,923억원으로 전기대비 3% 증가하였습니다.2) 영업이익은 18억원으로 전기대비 40% 감소하였습니다. 매출증가에도 원자재가 인상 및 고정비 부담 가중으로 수익성이 악화되었습니다.3) 횡 령손실 반영으로 당기순손실 62억원으로, 적자전환하였습니다. 다. 환율변동 영향당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화 및 유로화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있으며, 영업활동에서 발생하는 환위험의 최소화를 위하여 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 자금거래시 현지통화로 거래하거나 입금 및 지출통화를 일치시키는 것을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다.또한, 환위험관리를 위해 투기적인 외환거래는 금하고 있으며, 당사는 내부 규정으로거래액 기준의 전결범위를 CEO, 이사회 등으로 엄격히 제한하고 있어 파생상품거래와 같은 위험을 관리하고 있습니다. 라. 자산 손상 인식영업권이나 내용연수가 비한정인 무형자산에 대하여는 매년, 상각대상 자산에 대하여는 자산손상을 시사하는 징후가 있을 때 손상검사를
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수행하고 있습니다. 손상차손은 회수가능액(사용가치 또는 처분부대원가를 차감한 공정가치 중 높은 금액)을 초과하는 장부금액만큼 인식되고 영업권 이외의 비금융자산에 대한 손상차손은 매 보고기간말에 환입가능성이 검토됩니다. 당기 중 산 업용품(계양전기), 산업용품(계양전기(소주) ,소주신계양국제무역) 및 전장품(계양전기(강소)) 영업부문은 당기말 PBR이 1미만으로 손상징후가 존재하는 것으로 판단되어 손상검사가 수행되었으며, 유형자산에 대하여 5,985백만원의 손상차손을 인식했습니다. 전기는 산업용품 부문의 당기말 PBR이 1미만으로 손상징후가 존재하는 것으로 판단되어 손상검사가 수행되었으며, 유형자산에 대하여 1,243백만원의 손상차손을 인식했습니다. 3. 유동성 및 자금조달과 지출 당사는 당기말 64억원의 유동자금을 보유하고 있습니다. 유동자금은 ⅰ) 현금및 현 금성자산, ⅱ) 기타유동금융자산을 모두 포함한 금액이며, 전기말 유동자금 159억원 대비 95억원 감소하였습니다.회사의 지급 능력을 나타내는 유동비율은 당기 165.16%로 유동성 관점에서 양호한 상황을 지속하고 있습니다. 가. 유동성 현황 (단위 : 백만원) 구분 당기 전기 증감 현금 및 현금성자산 기타유동금융자산 유동비율(유동자산÷유동부채)×100 나. 자금조달(1) 차입금의 내역 (단위 : 백만원) 구 분 당기말 전기말 유동 은행차입금 비유동 은행차입금 합 계 (2) 은행차입금의 상세내역 (단위 : 백만원) 구분 차입처 연이자율(%) 금액 당기말 당기말 전기말 담보부차입금외 산업은행 중국은행(소주) 부산은행(남경) 신용차입금 씨티은행 합 계 (차감:단기차입금) 장기차입금 4. 기타 투자판단에 필요한 사항 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 동 공시자료의 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 3. 연결재무제표 주석의 2. 중요한 회계정책"을 참고하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 당기 중에 '인공지능(AI) 소프트웨어 및 관련 기기 개발, 판매업' 단일 사업부문을 운영하고 있습니다. 범죄예방, 응급구조, 교통관제, 매장관리, 산업재해 예방 등사회 공공의 다양한 분야에서, 인공지능을 기반으로 한 영상/음원 분석 기술, ICT 융복합 솔루션, 빅데이터 솔루션 등의 당사 기술이 공급 및 활용되고 있습니다. 1. 산업의 특성 CCTV 영상 및 음원을 분석하여 범죄나 재난의 피해를 최소화 시키는 기술은 그 난이도가 높고, 상용화가 어려워 잠재시장 규모가 방대함에 비해 시장 형성이 미미하였습니다. 그러나 2017년 인공지능 기술의 출현으로 이 시장은 급속히 확대되고 있으며, 국내의 경우 약 1,400만대의 CCTV의 잠재 시장 규모는 9조원으로 추정됩니다. 향후 이 시장은 CCTV의 증가와 더불어 지속적인 확대될 것으로 보이며, 상용화 능력을 보유한 기업이 시장 규모에 비해 극소수이기 때문에 독과점적 형태의 시장 분할이 예상되고 있습니다. (1) 영상분석 솔루션지능형 CCTV 분야는 2020년도 기준 약 6조 1천억 규모이며 현재 지속적으로 성장하고 있는 추세이며, 지능형 영상감시 기술은 대부분 국내업체가 외산 기술을 도입해 사용하고 있으나 당사를 비롯한 소수의 업체만 R 통해 자체 기술력을 확보하고 있는 중입니다. (2) 음원분석 솔루션음원분석기술은 영상분석으로는 탐지하지 못하는 비명, 폭발음 등의 소리를 분석하여 범죄나 재난의 발생을 검지하는 기술로서 전세계에서 당사가 유일하게 상용화에 성공하였고, 현재 5대 광역시를 비롯한 국내 60여개 지자체에 보급되고 있으며, 국내시장규모는 약 1조 6천억원에 이릅니다. (3) ICT융복합 솔루션ICT 혁신기술의 출현으로 IT-제조-서비스-생활등 업종 간 기술적 경계가 허물어 지면서 산업간 융합이 활발하게 이루어지고 있으며, 이로 인한 제반 비즈니스 모델이 '제품' 중심에서 '제품+서비스 융합형'으로 전환되고 있습니다. 인공지능 기술의 발전으로 과거 대기업 중심의 수직적 Value Chain이 타업종간, 기업간 제휴를 통한 수평적 협업 생태계로 변화하면서, 대기업 종속형 산업구조에서 벗어나 경쟁력 있는 중소·중견기업의 중심의 수평적 산업 생태계가 조성되고 있습니다.(4) 빅데이터 분석 솔루션모든 도시가 스마트도시를 지향하면서 빅데이터에 대한 관심이 증대되고 있습니다. 제반 IOT센서를 통해 실시간 획득되는 수많은 데이터(교통, 환경, 에너지, 안전 등)를 인공지능으로 분석하여 시민들에게 과거에는 불가능했던 유용한 서비스를 공급할 수 있습니다. 현재 정부는 10개 분야에 100개의 빅데이터센터를 구축하고 있으며, 이를 통해 제반 빅데이터 서비스 모델이 구현될 것으로 보임에 따라 빅데이터 시장은 급속히 확산될 것으로 예측됩니다. 글로벌 빅데이터 시장규모는 2018년 408억 달러의 규모였으나, 2023년까지 연평균 15.3% 성장해 787억 달러에 달할 것으로 전망되고 있습니다. 2. 경기변동의 특성 보안 및 안전과 직결되는 제품의 특성상 경기변동에 크게 영향을 받지 않습니다. 고가의 시스템 제품이기 때문에 필수품이나 생활용품으로 분류하기가 어렵습니다. 필요한 경우나 장소에는 반드시 설치가 요구되기 때문에 일정한 수요가 항상 발생합니다.보안장비 및 영상솔루션은 다양한 고객층에 따라 필요에 의한 자발적 수요가 발생하거나, 법적인 의무사항으로 설치해야 하는 경우도 있습니다. 신규건물이 들어서면 설치되기 때문에 건설경기와 일부 관련이 있을 수도 있습니다. 1년 365일 동작하고 운영시켜야 하기 때문에 소모성 제품이며, 사용하면서도 필요한 기능이 요구되면 업그레이드 수요나 기존 장비의 교체도 주기적으로 발생합니다.안전을 확보하거나 범죄, 재산손실을 예방하기 위하여 설치되기 때문에 사회생활을 위협하는 흉악한 범죄나 사건이 발생하거나 테러와 같은 불특정 다수를 대상으로 하는 위협이 사회적 이슈가 되면 수요가 급격하게 증가하기도 하며, 경기가 위축되더라도 사회적 요구, 법적의무사항 등으로 최소한의 설치를 하여야 합니다.타산업에
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비해 경기에 민감하지 않으므로 상대적으로 안정적인 성장을 할 수 있습니다. 특히 불황기에는 범죄 등의 증가로 사회적 불안감이 증가되기 때문에 수요가 안정적으로 발생합니다. 특히, 이번 코로나19 사태에서도 본 사업은 CCTV와 같은 비대면 사업이기 때문에 오히려 시장 확대의 호기로 간주될 수 있습니다. 3. 국내외 시장여건 및 시장점유율 지능형 CCTV 시스템 관련 전후방 기술력에 대한 글로벌 메이저 기술 대비 국내 기술수준은 최상위 수준이며, 자체 통합 관리 소프트웨어를 활용해 효율적인 영상정보 운영과 다양한 지능형 영상분석, 이벤트검색, 채널별 지능형 영상분석을 제공 하거나, 사람이나 자동차등 사건 사고와 가장 밀접한 선별 대상을 1차적으로 선별 이후에 필요한 관제조건에 따라 침입탐지나 자동차 충격, 화재 감시 등 다양한 상태를 파악할 수 있는 지능형 분석 기술력을 보유하고 있습니다.(1) 시장여건Allied Market Research에 따르면, 세계 영상 감시 시스템의 시장 규모는 2019년 약 50.1조원에서 연평균 16.4% 성장하여 2027년에는 약 170.9조원에 달할 전망입니다. 지능형 영상 감시 시스템의 경우, 전체 영상 감시 시스템 시장의 일부를 차지하며 점차 기존의 시장을 대체해 나갈 것으로 예상되고 있으며 한국형 디지털 뉴딜 정책 등 다양한 활성화 정책에 따라 관련 전문 기업들의 단기적 동반성장도 기대되고 있습니다.영상/음원분석 기술은 지능형 시스템으로 진화하면서 활용 범위가 확대되고 있습니다. 범죄예방, 응급구조, 교통관제, 매장관리, 산업재해 예방 등 다양한 분야에서 공공적인 용도로 활용되고 있습니다.군부대 등 국가 중요시설에 대한 경계선 침입감지, 산업현장 및 가정, 매장의 화재감지, SOS 응급구조 감지(범죄, 부상, 교통사고 등), 교량/건물에서의 추락탐지, 터널 유고감지(보행자, 낙하물, 정지차량), 주정차 위반, 도난감지, 쓰레기 투척감지, 안전모 착용여부 감지(산업현장), 하천 수위감지 등 사회 전반적인 영역에서 CCTV 영상/이상음원 정보를 수집 후 사람/차량의 행동패턴과 이상음원의 복합적인 분석을 통해 이상 이벤트 발생 시 119 등 사전에 등록된 알람처에 동 정보를 통보함으로써 사회안전망 고도화에 기여하고 있습니다. 당사의 영상분석 기술은 단지 범죄/재난 방지용 목적에 한정되지 않고, ITS(지능형 교통체계, 교통 빅데이터 분석), 스마트 도시, 스마트 버스정류장, 스마트 팩토리 분야에도 확산 적용되고 있습니다. 'ITS(지능형 교통체계, 교통 빅데이터 분석)'는 도로 위 CCTV가 설치된 장소에서 차량인식, 차량속도, 정지차량, 차량밀도, 통행량, 신호대기 기간 등 모빌리티 정보를 실시간 분석하는 기술로서, 좌회전 감응신호, 독립교차로 감응신호, 다중교차로 신호생성 솔루션을 제공하고, 신규 도로의 건설 또는 도로 확장여부에 대한 도시교통체계 인프라 건설을 위한 분석도구로 활용되고 있습니다. '스마트 도시'의 경우, 영상 선별관제, 빅데이터 분석 기반 도시관제를 위한 기본기능 제공뿐만 아니라, 폭력 및 이상행동 감시/이상음원 감시(음성인식)를 통해 재난구조 및 범죄예방을 위한 솔루션을 제공하고 있으며, 최근 주요 대도시에 설치되고 있는 '폐쇄형(냉/난방기능이 제공되는) 스마트 버스정류장' 역시 재난구조 및 범죄예방을 위한 영상/이상음원 분석기술이 적용되고 있습니다. '스마트 팩토리' 구축을 위해 차량/안면인식 기반의 출입통제, 설비 이상작동 감지 등의 정보를 사용자에게 제공할 수 있고, 안전감시(안전모, 안전고리, 쓰러짐), 재난감지(화재/연기/폭발) 등의 산업안전 확보를 위한 기능을 동시에 적용할 수 있습니다. 지능형 CCTV 시스템 관련 전후방 기술력에 대한 글로벌 메이저 기술 대비 국내 기술수준은 최상위 수준이며, 자체 통합 관리 소프트웨어를 활용해 효율적인 영상정보 운영과 다양한 지능형 영상분석, 이벤트검색, 채널별 지능형 영상분석을 제공 하거나, 사람이나 자동차등 사건 사고와 가장 밀접한 선별 대상을 1차적으로 선별 이후에 필요한 관제조건에 따라 침입탐지나
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자동차 충격, 화재 감시 등 다양한 상태를 파악할 수 있는 지능형 분석 기술력을 보유하고 있습니다.영상분석, 음원분석 및 ICT융복합 솔루션, 그리고 빅데이터 솔루션 제품을 선택할 때가장 중요하게 생각하는 기준은 분석기술의 신뢰성 및 양질의 서비스입니다. 이를 바탕으로 딜러와의 안정적, 우호적, 지속적 관계 유지 여부, 제품의 신뢰성 확보를 위한인프라 및 시스템 구축이 필요합니다.(2) 시장점유율동 시장은 2017년 인공지능 기술이 도입된 후 개발 중심의 소기업 간 시장 경쟁체제 구축 및 시장 개척단계이므로, 시장규모 및 시장점유율을 산출할 수 있는 객관적인 통계자료가 존재하지 않습니다. 동종 기업들과 함께 새로운 시장을 개척해 나가고 있는 실정이며, 다만, 경쟁기업군 내에서 인공지능 영상/음원분석 사업영위 기간이 가장 길다는 점, 세계 유일하게 영상/음원 동시분석 알고리즘을 보유하고 있다는 점, 그리고 딥러닝이 가능한 수십만 건의 빅데이터를 확보하고 있다는 면에서 당사가 시장 개척을 주도하고 있는 상황입니다. 4. 회사의 경쟁상의 강점과 단점 (1) 영상 및 음원 분석 솔루션당사의 핵심기술은 ①인공지능 기반 적응형 영상 분석 기술, ②인공지능 기반 지능형 음원 분석 기술, ③지속가능한 증강 지능 기반 빅데이터 분석 기술입니다.당사는 본 인공지능 기술들을 바탕으로 IVS-1000 등 제품화 및 상용화에 성공시켰으며, 그 성공의 바탕엔 풍부한 데이터, 자체 보유 기술, 적극적인 기술 활성화 전략이 있었습니다. 인공지능 기술상용화를 이끄는 핵심 자원은 ‘데이터’로, 당사는 다양하고 충분한 양의 실제(real) 데이터를 수집함과 더불어 10년간 약 4,000여개의 데이터 확보 사이트를 구축하여 지속적인 인공지능 기술 고도화가 가능하도록 네트워크 및 체계를 구축하였습니다. 뿐만 아니라 현재 동사 솔루션이 적용된 서울의 남산 2호 터널 및 진주시로부터 교통 정보를 포함하는 CCTV 데이터 확보가 가능하여 추가적인 데이터 확보가 계속될 예정이므로 인공지능 영상/음원분석 데이터의 신뢰성면에서 타 경쟁사 대비 월등한 경쟁 우위를 점유하고 있습니다.이러한 인공지능 기술력을 바탕으로 당사는 세계적인 정보기술분야 리서치 기업인 미국의 'Gartner'와 2018년 파트너쉽 계약을 체결하였으며, 'Gartner'는 2020년 12월, 세계 영상분석 전문회사 52개를 대상으로 진행한 기술 평가에서 당사를 세계 '6위'로 발표하였습니다.(2) ICT융복합 솔루션영상 및 음원 분석 알고리즘의 운영을 서버 중심에서 서버 + Edge Device로 확대 시킬 수 있는 ICT 융합기술과 영상 및 음원 복합 기술을 통한 융합 분야는 당사가 독보적인 경쟁 우위를 보유하고 있습니다. 특히, 남산2호터널에 본 융합기술을 적용함으로써 터널내 사고 탐지율 수준을 70점대에서 90점대 이상으로 향상 시킬 수 있었고 이로 인한 시장확대가 예상됩니다.(3) 빅데이터 솔루션당사는 2019년 10월 한국정보화진흥원(NIA)에서 발주한 교통 빅데이터 센터 구축 사업을 수주 하였으며, 진주시를 모델로 50여개의 간선도로에 차번호 인식 CCTV 및 차량인식 영상분석 솔루션을 설치하고 실시간으로 교통 빅데이터를 수집하여, 차량 흐름의 원활을 도모하고 제반 교통관련 지능형 서비스 체제를 구축하고 있습니다. 특히 영상분석을 통한 교통신호체계의 고도화 부분에서 월등한 경쟁 우위를 점유하고 있습니다. 5. 사업부문별 요약 재무현황 당사의 경우 매출의 구분을 솔루션 매출과 제품매출로 구분하고 있으며, 하나의 부문으로 운영되고 있습니다. 재무현황은 'III. 재무에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 6. 신규사업 등의 내용 및 전망 해당사항 없습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 당기 중 '인공지능(AI) 소프트웨어 및 관련 기기 개발, 판매업' 단일사업부문에서 '인공지능 영상/음원분석 알고리즘' 및 '음원탐지 장치'를 개발ㆍ판매하고 있으며, 주요제품 내용 및 매출액 등은 다음과 같습니다. (단위 : 천원,%) 사업부문 매출구분 품 목 제품의 용도 매출액 매출액비율
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인공지능(AI)영상/음원분석 솔루션 IVS-1000(지능형 영상분석 솔루션) 1. 생활 방범 : 방범용 CCTV 영상을 분석하여 폭력, 배회, 군집, 쓰러짐 등을 자동으로 감지 하여 경보 2. 시설 보호 : 공장, 항만, 창고 등에 설치된 CCTV 영상을 분석하여 침입, 화재/연기, 접근자 등을 자동으로 감지 하여 경보 3. 마케팅: 백화점, 상점 입구 등에 출입하는 인원을 계수(카운팅)하여 통계 정보를 제공 IVS-1000T (지능형 터널유고 감지 솔루션) 터널에서 발생할 수 있는 유고 상황(정차감지 , 보행자감지 , 역주행감지 , 화재감지 , 낙하물감지 )을 자동으로 감지 하고 터널 관제실에 알림으로써 후속 사고 예방 IVS-1000AT (오토트래킹 솔루션) CCTV 화면에서 관심 대상이 나타났을 때, PTZ 카메라를 제어해서 관심 대상 객체를 추적하는 기능을 제공. IVS-1000SS (지능형 고속 검색 솔루션) 저장되어 있는 대용량의 영상 데이터에서 분산 처리 기법을 적용하여 고속으로 영상분석을 수행하고, 사용자가 원하는 영상에 대한 검색이 용이하도록 다양한 검색 필터를 제공. IVS-1000WL (교량/댐 수위 감지 솔루션) 하천이나 강물의 수위 측정을 위해 설치된 교각 다리를 이용하여 영상분석을 통해 수위를 측정하고, 설정된 위험 단계 별로 사용자에게 이를 경보해주는 기능을 제공 IVS-PQMS (대기열 측정 솔루션) 공항 등에 설치된CCTV로부터 입력되는 영상을 사용하여 출국장 게이트 앞 대기열의 길이를 측정하여 제공함. IFM-1000 (개인영상정보보호 솔루션) 업무 목적 외 타인의 개인 영상 정보를 보호하기 위해 안면 또는 객체를 자동으로 마스킹 하고 영상 편집을 수행하는 기능을 제공 IVR-1000 (영상 복원 솔루션) 저조도 환경, 눈/비, 흐린 날, 안개, 황사 등 외부적인 요소로 인해 가시성이 낮은 영상을 복원 IVS-DeepEye (AI기반 선별관제 솔루션) 대규모 관제 센터에 인공지능 영상분석 기술을 활용하여, 사람/차량 등 관제 목적에 부합되는 객체의 움직임이 있는CCTV 영상 만을 선별하여 관제 화면에 표출, 분류, 분석하여 데이터화 IVS-2000 (AI기반 영상분석 솔루션) 1. 생활 방범 : 방범 용 CCTV 영상을 분석하여 폭력, 배회, 군집, 쓰러짐 등을 자동으로 감지 하여 경보 2. 시설 보호 : 공장, 항만, 창고 등에 설치된 CCTV 영상을 분석하여 침입행위, 화재/연기, 주요시설 접근자 등을 자동으로 감지 하여 경보 3. 마케팅: 백화점, 상점 입구 등에 출입하는 인원을 계수(카운팅)하여 통계 정보를 제공 IVS-Traffic (AI기반 교통량 분석 솔루션) 교차로에 설치된 CCTV에 AI기반 영상분석 기법을 적용하여, 교통량, 차량대기 행렬, 보행자(횡단보도), 차량 속도 등 교통정보를 수집하여 사용자에게 제공 빅데이터/AI기반 교통분석 플랫폼 교통량 연구 및 도로용량 설계, 도시관제정보 제공, 동적신호생성 응용, O/D 분석 및 우회로 안내 서비스 제품 ISD-1000 (서버 타입 이상음향/음성 분석 장치) 1. 위급/이상 상황 관제 : 위급/이상 상황에서 발생하는 소리를 분석하여 위험 상황을 판단하고, 알람 2. 소음도 측정 및 관제: 실제 발생하는 환경 잡음에 대한 소음도를 측정하여 소음 환경과 소음의 종류를 판단 ISD-1000i (카메라 내장형 서버 타입 이상음향/음성 분석 장치) ISD-1000iO(임베디드 타입 이상음향/음성 분석 장치) ISD-1000M1(임베디드 타입의 보급형 이상음향 분석 장치) ISD-1000iOK-c (임베디드 타입의 카메라 내장형 이상음향/음성 분석 장치) 합 계 주) 공시대상기간 중의 제품 판매가격 변동폭은 당사 판매전략의 중요한 기밀사항에 해당하므로 별도로 작성하지 않습니다. 3. 원재료 및 생산설비 1. 원재료 당사의 매출은 대부분이 소프트웨어 솔루션매출이며, 소액의 제품매출의 경우 OEM 방식으로 제품을 생산하므로 원재료를 별도로 구매 및 관리하지 않습니다. 2. 생산설비 (1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거당사
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매출의 대부분은 솔루션매출로서 물적형태를 가지고 있지 않으며, 제품 매출의 경우 OEM 방식으로 생산하여 제품을 매출하고 있습니다.(2) 생산실적 및 가동률해당사항 없습니다.(3) 생산설비의 현황당사는 제품을 직접 생산하지 않으므로 별도의 생산설비를 갖추고 있지 않습니다. 유형자산의 경우 대부분 연구소용 비품 및 사무용 컴퓨터로 구성되어 있습니다.(4) 생산설비의 신설 및 매입계획 등해당사항 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 1. 매출 실적 당사의 매출은 크게 Software 매출(솔루션 매출)과 제품매출로 구분되며, Software 매출(솔루션 매출)은 '인공지능 영상/음원분석 솔루션', 제품매출은 '이상음원 감지장치(Deep Learning 기반의 감지/수집/분석기능 탑재)'로 대표됩니다. 본 공시서류 작성기준일 현재 솔루션매출이 약 97.83%, 제품매출이 약 2.17%의 비중을 차지하고 있습니다.지방자치단체, 공공기관, 군부대 등 사회 안정망 확충 및 교통체계 고도화 등 사회적 필요성에 의해 제품 수요가 발생하므로, 타산업에 비해 계절적인 특성을 가지지 않고있습니다. 또한 이러한 제품 수요적인 특성은 대한민국 뿐만 아니라 전 세계적으로 공통적인 사항이고, 일반 유형의 제품이 아닌 무형(Software)의 제품이라는 특성 때문에 해외시장 진출이 용이합니다. 공시대상기간 중 사업부문별 당사 매출의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제12기(2021년) 제11기(2020년) 제10기(2019년) 인공지능(AI)영상/음원분석 솔루션 내수 수출 총계 제품 내수 수출 총계 총계 내수 수출 총계 2. 판매경로 및 조건 당사의 매출은 크게 국내매출과 해외매출로 구분되며, 국내영업은 다시 관급매출과 사급매출로 구분됩니다.수출의 경우 현지화에 따른 다양한 위험요소를 피하기 위하여 직판영업은 하지 않고 대형딜러 또는 설치업체들과의 파트너 계약을 체결하여 이들을 통해 당사 제품을 판매하고 있습니다. 국내시장의 경우 당사에서 직접 영업을 진행하거나 국내 파트너를 통한 판매의 형태를 띠고 있으며, 정보통신공사업의 경우 독립적으로 또는 컨소시엄 형태로 사업을 진행하고 있습니다.당사는 동남아시아, 오세아니아, 중국, 중동, 인도 시장 진출을 위해 2019년 4월 싱가포르 법인을 인수하였으며, 현재 동 싱가포르 자회사를 통해 호주 보건성이 발주한 전국 1,700여 개 요양병원의 지능형 CCTV 설치사업(약 USD72,000,000 규모)을 수주하기 위해 노력하고 있습니다.판매대금의 회수는 해외의 경우 T/T거래를 원칙으로 하고 있으며, 주요 거래처의 경우 별도의 약정을 통하여 일정기간의 여신거래를 허용하고 있습니다. 국내의 경우 관급매출은 마감 즉시 전액 현금결제가 이루어지므로 당사 유동성 확보의 근간이 되고 있으며, 사급매출은 특성상 2~3개월의 여신 부여 및 필요한 경우 담보물 확보 후 제품을 공급합니다. 3. 제품개발 및 판매촉진 전략 (1) 제품 개발전략당사는 영상, 음원, 빅데이터 관련 인공지능 기술을 바탕으로 스마트시티, 스마트팩토리, ITS, 보안/방범, 리테일 분야에서 고객이 필요로 하는 인공지능 기반 SW, HW 솔루션 컨설팅 및 개발, 공급하고 있습니다.당사는 기존의 지능형 CCTV 관련 영상분석 및 음원분석 분야 이외에도 다양한 제품군에 대한 적극적인 개발을 진행하고 있으며, 그 결과 클라우드 기반의 영상분석, AI Edge device, ICT 융복합 솔루션 및 빅데이터 솔루션 등 지금까지 존재하지않았던 새로운 영역에 대한 도전을 끊임없이 진행하고 있입니다.(2) 판매촉진 전략이상음원 탐지장치, 지능형 CCTV, 터널 유고감시 시스템 등 당사만의 독보적인 인공지능 솔루션을 정부, 지자체 및 공공기관에 납품해 왔으며, 이와 더불어 이상음원 감지기술개발, 도시재난 안전관리 시스템 등 다양한 국가 과제 프로젝트를 수행해 온 결과, 정부로부터 독창적이고 혁신적인 연구개발 능력과 기술력을 인정받아 왔습니다.특히 전 세계적으로 당사만이 보유하고 있는 '지능형 영상/음원 동시분석 기술'을
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바탕으로 보안사업 분야의 국내 주요 대기업과 전략적 제휴 및 공동연구개발을 진행하고 있으며, 이를 통해 개발된 기술은 판매실적 향상뿐만 아니라 사회질서 유지 및 국민 안전확보에 큰 기여를 하고 있습니다.지금까지 존재하지 않았던 새로운 기술개발과 새로운 시장개척을 위해 창립 후 현재까지 국내시장에만 집중해 왔지만, 당사의 세계적인 기술은 오히려 세계시장에서 더욱 주목을 받고 있습니다. 싱가포르의 현지법인을 중심으로 미국, 일본, 호주 및 베트남 등 15개국에서 21개의 글로벌 파트너사와 전략적 협약을 체결함으로써, 세계시장 진출을 위한 교두보를 확보하였으며, 단기적으로 일본시장을 필두로 가시적인 판매계약이 실현될 수 있을 것으로 판단됩니다. 4. 수주현황 당사가 영위하는 사업은 인공지능 Software 개발 및 판매사업으로서 수주사업에 해당되지 않고, 고객의 주문 후 단기간 내 납품이 완성되므로 동 수주현황을 기재하지 않습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1. 시장위험과 위험관리 당사는 환율과 이자율의 변동으로 인한 시장위험에 노출되어 있습니다. 1) 외환위험관리 ① 보고기간말 현재 외환위험에 노출되어 있는 당사의 금융자산 및 금융부채의 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기 전기 USD SGD USD SGD 금융자산 매출채권및기타채권 소계 금융부채 매입채무및기타채무 순외화자산(부채) ② 당사는 외화거래 수행에 따라 다양한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 주요 통화별 환율변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기 전기 10%상승 10%하락 10%상승 10%하락 USD SGD 합 계 2) 이자율위험관리당사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 당사는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있으며, 이자율위험에 노출된 차입금 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기 전기 고정금리부차입금 변동금리부차입금 합계 이자율 1% 변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기 전기 1%상승 1%하락 1%상승 1%하락 이자비용 2. 파생 거래 당사는 당기 중 파생상품 계약을 체결한 사실이 없으며, 본 공시서류제출일 현재 파생상품 계약을 보유하고 있지 않습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상의 주요 계약 (1) 제9회차 전환사채 투자계약 구분 당분기 종류 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 발행일자 2021년 02월 09일 발행금액 표면금리/만기보장금리 0%/4%(3개월 복리) 원금상환방법 만기 일시 상환 전환할 주식 보통주 전환가격 9,000원 전환권행사기간 2022년02월10일~2024년01월09일 이사회결의일(결정일) 2021년 02월 09일 (2) 제10회차 전환사채 투자계약 구분 내용 종류 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 발행일자 2021년 02월 24일 발행금액 표면금리/만기보장금리 0%/4%(3개월 복리) 원금상환방법 만기 일시 상환 전환할 주식 보통주 전환가격 9,000원 전환권행사기간 2022년02월25일~2024년01월24일 이사회결의일(결정일) 2021년 02월 24일 (3) RCPS 유상증자 계약 구분 내용 증자방식 제3자배정 유상증자 주식의 종류 상환전환우선주(RCPS) 발행 주식수 500,000주 주당 발행가액 10,000원 (액면가 500원) 납입일 2021년 03월 18일 상환에 관한사항 상환 조건 “투자자”는 “투자기업”에 대하여 본 조에 따라 “본건 상환전환우선주식”의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 권리를 가지며, “투자기업”은 법적으로 상환 가능한 최대한의 자금으로 이를 상환하여야 한다. 이후 “본건 상환전환우선주식”의 상환에 합법적으로 사용 가능한 추가자금이 발생하는 때에는 “투자기업”은 동 자금을 “투자자”가 상환 청구하였으나 미상환된 “본건 상환전환우선주식”을 상환하는 데 우선적으로 사용하여야 한다. 다만, “본건 상환전환우선주식”의 상환은 ”투자기업”에 배당가능한 이익이
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있을 때에만 가능하며, 상환청구가 있었음에도 상환되지 아니한 경우에는 상환기간은 상환이 완료될 때까지 연장되는 것으로 한다. 상환 기간 2024년 03월 20일 ~ 2031년 03월 19일 전환에 관한사항 전환 조건 1. “투자자”는 본건 상환전환우선주식의 최초발행일 익일부터 “본건 상환전환우선주식” 의 상환을 청구하기 전까지 언제든지 보유하고 있는 본건 상환전환우선주식 의 전부 또는 일부를 보통주로 전환할 수 있는 권리를 가진다. 2. 전환비율 - 원칙적으로 본건 상환전환우선주식 1주당 보통주 1주로 한다. 단, 전환비율 및 전환가격의 조정에 관한 특약이 있는 경우에는 이에 따르기로 한다. 전환 청구 기간 2022년 03월 20일 ~ 2031년 03월 19일 전환으로 발행할주식의 종류 아이브스 주식회사의 기명식 보통주식 전환으로 발행할주식 수 이사회결의일(결정일) 2021년 03월 03일 2. 연구개발활동 1) 연구개발의 개요당사는 인공지능(AI) 기술을 접목한 '지능형 CCTV 영상/음원분석 알고리즘' 및 '빅데이터 솔루션'을 개발하는 기술개발 중심의 벤처기업으로, DS Lab, SP Lab과 AI Lab을 중심으로 '이상음원 분석시스템'을 세계 최초로 상용화 하는 등 보안산업분야, ITS(지능형 교통체계)분야, 스마트 시티분야에서 기존에 없던 새로운 시장의 개척을 주도해 나가고 있습니다.인공지능(AI) 기술의 발전으로 단순 영상촬영 및 사후 영상분석의 역할에 국한된 기존 CCTV의 기능에 스스로 'Deep Learning'을 수행할 수 있는 인공지능 알고리즘을 탑재함으로써, 기존 CCTV를 CCTV 스스로가 보고/듣고/말하는 '지능형 CCTV'로 진화시키는데 혁신적 역할을 수행할 수 있었습니다.당사의 독보적인 기술개발 능력은 다양한 '국가 R 프로젝트' 참여로 그 가치가 더욱 빛나고 있습니다. 18억 원 규모의 과학기술정보통신부 '인공지능식별추적시스템 실증 및 검증사업(2020~2021)'을 필두로, 공시대상기간 중 총 7개의 정부과제를 수행하고 있습니다. 2) 연구개발 담당조직 연구소 조직도.jpg 연구소 조직도 3) 연구개발비용 (단위: 천원) 과 목 제12기(2021년) 제11기 제10기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 (국고보조금) 국고보조금 차감 후 회계처리 판매비와 관리비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 7. 기타 참고사항 1. 상표 및 고객관리 정책 당사의 인공지능(AI) 영상/음원분석 솔루션은 'IVS-1000' 및 'ISD-1000i'를 대표로 파생된 일련의 시리즈를 상표로 활용하고 있으며, 동 브랜드로 조달청 우수제품 등록 및 3자단가 계약을 체결하는 등 창립 후 10여 년간 관련시장에서 당사 고유의 브랜드를 각인시키는데 주력해 왔습니다.국내에서 매년 개최되는 SECON(세계보안엑스포)를 필두로 국내외 보안전시회 및 인공지능 전시회에 참가함으로써, 본 전시회들을 회사 및 제품 홍보의 가장 중요한 경로로 삼고 있으며, 기술수준 및 업계현황 파악에 큰 도움을 얻고 있습니다.설립 초기 보안/방범분야에 집중되어 있던 사업영역을 최근 선별관제, 지능형 교통체계(ITS : Intelligent Transport Systems), 스마트시티(Smart City) 분야로 확장하면서, 전국 지방자치단체가 당사 주요 고객으로 더욱 대두되고 있으며, 이에 따라 관급 매출 활성화를 위한 영업전략을 새롭게 마련하고 있습니다. 2. 지적재산권 보유현황 당사가 보유하고 있는 대표적인 국내외 특허권은 다음과 같습니다. 종류 취득일 내용 근거법령 취득소요인력/기간/비용 상용화여부 매출기여도 특허 음성에 포함된 단어간의 관계를 이용하는 음성언어 주제판별 시스템 및 그 방법 특허법 5명/1년 기술상용화 전품목 특허 통합플랫폼설계기법을 이용한 지능형영상보안시스템 및 방법 특허법 5명/1년 기술상용화 전품목 특허 지능형 선박용 경보 시스템 특허법 5명/6개월 기술상용화 특허 영상에서 비를 제거하기 위한 영상처리 장치 및
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방법 특허법 7명/1년2개월 기술상용화 전품목 특허 영상에서 화재를 검출하기 위한 영상처리 장치 및 방법 특허법 7명/1년2개월 기술상용화 전품목 특허 영상에서 연기를 검출하기 위한 영상처리 장치 및 방법 특허법 7명/6개월 기술상용화 전품목 특허 이상 음원 탐지 장치 및 방법 특허법 7명/1년2개월 기술상용화 특허 영상에서 안개를 제거하기 위한 영상처리 장치 및 방법 특허법 10명/4개월 기술상용화 전품목 특허 안전벨트탐지장치 및 방법 특허법 10명/6개월 기술상용화 특허 폭력상황을 검출하는 방법 및 장치 특허법 10명/6개월 기술상용화 전품목 특허 PTZ 카메라에 대한 자동 캘리브레이션 장치 및 방법 특허법 10명/2개월 기술상용화 전품목 특허 얼굴을 검출하여 마스킹하는 장치 및 방법 특허법 10명/1년 기술상용화 전품목 특허 이상음원수집장치 및 이를 구비하는 이상음원탐지 시스템 특허법 10명/1년 기술상용화 특허 탄착점 위치 산출 시스템 및 방법 특허법 10명/1년 6개월 기술상용화 전품목 특허 복합 감지 CCTV, 이상 감지 장치 및 이의 방법 특허법 10명/1년 9개월 기술상용화 전품목 특허 가시거리 기반의 경보 방법 및 이를 위한 장치 특허법 10명/1년 10개월 기술상용화 전품목 특허 (복합감지CCTV, 이상 감지 장치 및 이의방법) 특허법 10명/1년 기술상용화 전품목 특허 요약 영상 생성 장치 및 그 방법, 이를 이용한 요약 영상 검색 시스템 특허법 10명/1년 8개월 기술상용화 전품목 특허 게이트 동반통과 감시 장치 및 그 방법 특허법 10명/1년 8개월 기술상용화 전품목 특허 차량 좌회전 감응신호 제어방법 및 장치 특허법 10명/9개월 기술상용화 전품목 특허 인공지능 기반의 이상음원 인식 장치, 그 방법 및 이를 이용한 관제시스템 특허법 10명/1년 8개월 기술상용화 전품목 특허 터널 상황 판단 장치 및 그 방법 특허법 10명/2년 기술상용화 전품목 특허 인공지능을 이용한 음원 분류 장치 및 그 방법 특허법 10명/1년 11개월 기술상용화 전품목 주1) 특허 출원 현황 No 출원번호 명칭 출원일 인공지능 기반의 이상음원 인식 장치, 그 방법 및 이를 이용한 관제 시스템 지능형 CCTV 기반 복합 화재 감시 시스템 및 방법 언어 모델 개량을 통한 짧은 단어 인식 장치 및 방법 생활안전 위험상황 인지를 위한 딥러닝을 이용한 화재 인식 방법 주2) 저작권 등록 현황 No 등록번호 명칭 등록일 IVS-1000 v1.0(지능형 영상 분석 시스템) IVR-1000 v1.0(지능형 영상 복원 시스템) IFM-1000 v1.0(개인영상정보보호 시스템) ISD-1000(이상음원 탐지 시스템) 이상음원분석시스템 v1.0 도시재난안전관리 영상분석 프로그램 도시재난안전관리 음향분석 프로그램 ISD-DSML(아이브스-데이터 사이언스 머신 러닝) v1.0 3. 법률/규정 등에 의한 규제사항 해당사항 없습니다. 4. 환경관련 규제사항 해당사항 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 회사가 본 사업보고서 또는 기타보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 또는 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.이러한 요인에는 ① 회사의 사업계획을 성공적으로 이행하고, 필요한 자금을 조달할 수 있는 회사의 능력, ② 회사의 주요제품에 대한 시장수요 및 신규 계약체결, ③ 소비자 지출형태의 변화 및 회사가 동 변화를 예측하고 적절한 재고전략을 실행하는 능력, ④ 부정적인 매출 추세를 전환시킬 수 있는 능력, ⑤ 경쟁업체의 가격 및 판촉활동 등 경쟁압력, ⑥ 진행중인 소송의 결과예측 및 해결능력, ⑦ 고객을 유인하고 유지하는 능력, ⑧ 통상적인 계약조건으로 공급업체를 유지할 수 있는 능력, ⑨ 시장을 개척하는 능력, ⑩ 정부의 정책 변화, 규제 및 법률의 변화, 전반적인 경제환경 등 고객의 구매패턴에 영향을 미치는 요소, ⑪ 회사의 사업영위에 영향을 미치는 것으로서 회사가 통제할 수 없는 기타 요인들 등이 있을 수 있으며, 이에 한하지 않습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위해 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 예측 기재된 대로 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 본 보고서에 기재된 예측정보는 본 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이므로, 이러한 예측정보의 현실적인 한계성을 충분히 인지하시기 바라며, 회사는 이러한 위험요인이나 예측정보에 대한 개량정보를 제공하지 않음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 2010년 5월 19일 소프트웨어 개발 및 공급업 등을 목적으로 하는 아이브스테크놀러지 주식회사로 설립되었으며, 이후 2018년 4월 아이브스 주식회사로 상호를 변경하였습니다. 본 보고서 작성 기준일 현재 자본금은 3,889백만원이며, 대표이사 배영훈이 최대주주로서 27.79%의 지분을 보유하고 있습니다.당사는 영상, 음원, 빅데이터 관련 인공지능 기술을 바탕으로 스마트시티, 스마트팩토리, ITS, 보안/방범, 리테일 분야의 인공지능 기반 SW, HW 솔루션을 개발 및 공급하는 기업입니다. 당사의 주요 거래처는 국내 정부, 지자체, 정부산하단체 및 공공기관 및 보안시큐리티 기업, 통신사업자, 대기업 및 CCTV관련 중소기업(파트너) 등이 있습니다. 당사는 안정적인 내수 기반의 공급이외에 호주, 일본 및 동남아 시장을 주요 Target으로 해외 시장 공략을 집중하고 있습니다. 당사의 주요 사업군으로 영상분석 솔루션 분야, 음원분석 솔루션 분야, ICT 융복합 솔루션 분야 및 빅데이터 솔루션 분야가 있습니다.영업활동에서 제12기의 사업년도 (2021.01.01 ~ 2021.12.31)동안 솔루션 매출은 4,469백만원을 기록하였으며, 제품 매출은 99백만원을 달성하여 전체 4,568백만원의 매출실적을 기록하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 최근 3개년 요약 재무현황 (단위: 원) 구 분 제12기 제11기 제10기 [유동자산] ㆍ현금및현금성자산 ㆍ매출채권및기타채권 ㆍ기타유동금융자산 ㆍ재고자산 ㆍ기타유동자산 ㆍ당기법인세자산 [비유동자산] ㆍ장기금융상품 ㆍ기타포괄손익-공정가치측정금융자산 ㆍ기타비유동금융자산 ㆍ유형자산 ㆍ사용권자산 ㆍ무형자산 ㆍ이연법인세자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금]
아이브스 — 사업보고서 (2021.12)

[기타자본] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금(결손금)] 자본총계 매출액 영업이익(손실) 당기순이익(손실) 4. 유동성 및 자금조달 가. 유동성당기말 현재 당사가 보유한 현금 및 현금성자산은 825,909천원입니다. (단위: 천원) 과 목 제 12(당) 기 제 11(전) 기 제10(전전) 기 영업이익(손실) 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 기말의 현금 - 안정성 지표 구분 제 12(당) 기 제 11(전) 기 제 10(전전) 기 부채비율 유동비율 당좌비율 나. 차입금(1) 단기차입금 (단위: 천원) 구 분 차입처 연이자율 당기말 전기말 운전자금 국민은행(*) 운전자금 국민은행(*) 운전자금 국민은행(*) 운전자금 하나은행(*) 운전자금 하나은행(*) 운전자금 신한은행(*) 운전자금 신한은행(*) 운전자금 신한은행(*) 운전자금 대표이사 운전자금 주주 운전자금 기타 합 계 (2) 장기차입금 (단위: 천원) 구 분 차입처 연이자율 당기말 전기말 이자지급 및 상환 신시장진출 및긴급경영안정자금 중소기업진흥공단 2년 거치3년 분할상환 중소기업진흥공단 합 계 유동성대체 비유동성잔액 (3) 전환사채 (단위: 천원) 구 분 발행일 만기일 표면이자율 당기말 전기말 제8회 무기명사모전환사채 제9회 무기명사모전환사채 제10회 무기명사모전환사채 상환할증금 전환권조정 합 계 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은