chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 이종장기 부문 나. 미니피그 부문 다. CRO사업 부문 가. 이종장기 부문 이종장기란, 인간의 조직 및 장기를 대체하기 위해 동물의 조직 및 장기를 개발하고 인간 체내에 이식하는 기술을 말합니다. 세포기반 인공장기와 전자기기 인공장기와 더불어 차세대 바이오 인공장기의 하나로서, 이식용 장기 부족 현상에 의한 장기적 개발 대안입니다. 면역거부반응을 해결하지 못해 정체되었던 이종장기 개발은 2000년대 이후 빠르게 발전하고 있습니다. 이 분야의 최고 기술을 가진 나라 중 하나인 미국은 2015년 형질전환 돼지의 신장을 원숭이에게 이식하여 5개월 동안 생존시켰고, 2016년 Mohiuddin 등 이 발표한 논문에 따르면, GTKO/hCD46/hTBM 다중 형질전환 돼지의 심장을 원숭이에 이식하여 945일 생존한 내용을 보고했습니다. 미국 뿐만 아니라 뉴질랜드, 중국, 일본에서도 돼지의 췌도를 사람에게 이식하는 임상시험을 실시하는 등 다양한 연구가 지속되고 있습니다. 장기별 이종장기 비임상 연구 성과.jpg 장기별 이종장기 비임상 연구 성과 마틴그로넨 교수는 DNA 분석결과 원숭이보다 돼지가 인간에 더 가깝고 인간과 유사한 질병을 가지는 유일한 동물이라고 2013년 Nature 에 발표 하였고, 이들의 지놈(Genome)을 분석한 결과 장기와 조직 모양을 결정하는 유전자가 인간과 유사하다고 밝혔습니다. 또한 미니돼지의 성체의 장기는 사람과 해부학적 구조 및 크기가 유사하여이종장기 제공 동물로서는 가장 적합하다고 알려져 있습니다. 돼지를 이용한 이종장기 연구는 2003년 초급성 면역거부반응이 제거된 형질전환 돼지 생산을 시작으로 2016년 3가지 유전자 거부반응을 모두 억제한 '사랑이'가 탄생하였고, 2019년에는 서울의대 바이오 이종장기 개발사업단에서 본격적으로 돼지 췌도 이종이식 임상 연구를 발표하는 등, 지속적으로 괄목할만한 성과를 보이고있습니다. 국내외 이종장기 기술동향은 아래와 같습니다. 이종장기 국내외 기술동향.jpg 이종장기 국내외 기술동향 이종장기 이식은 많은 기술적 발전을 이루어 왔으며, 세계적 과학학술지인 Nature 와 Science 에서는 2020년 주목해야 할 과학기술 트렌드로 이종이식 임상 임박(Masking Xenotransplantations survive) 및 대체장기의 꿈을 이루기 위한 이종 연구가 구현될 것 이라고 발표 하였습니다. (Nature, The Science events to watch for in 2020, 2020.1.2./Science, IN BRIEF : What’s coming up in 2020, 2020.1.3.) 최근 개발된 고효율의 유전자 가위인 CRISPR/Cas9, -Cpf1을 이용한 형질전환 연구기간이 단축되고 그에 따라 맞춤형 형질전환 생산 연구가 활발해 짐에 따라 이종장기의 임상적용이 더 가속화 될것으로 예상되고 있습니다. 나. 미니피그 부문 초기에 많은 과학자들은 이종장기 이식을 위한 형질전환동물로 유전적으로 가까운 원숭이를 비롯한 영장류의 장기를 이식에 이용하려 했습니다. 그러나 영장류 장기이식에는 여러 가지 제한사항이 따랐는데, 먼저 이들은 대부분 멸종 위기종이라서 공급가능한 개체수가 현저히 적습니다. 인간과 마찬가지로 타종에 비해 성장이 더디고, 긴 임신주기를 거쳐 1회당 1~2마리 정도만 출산 가능합니다. 그리고 대부분의 영장류 동물들은 유전학적 적합성과는 별개로 인간에 비해 장기 크기가 작다는 점도 장기이식 연구에 있어 커다란 문제점으로 지적되었습니다. 반면, 돼지는 육용 가축으로 육성된 잡식(omnivorous)성 동물로서 생리해부학적 소견이 사람과 유사하여 다른 실험동물보다 사람으로의 외삽(extrapolation)이 잘 적용되며, 최근 동물복지에 관한 높은 관심으로 인해 반려동물인 개를 대체할 수 있는 대체재로 주목받고 있습니다. 이로 인해 식품자원으로서의 가치를 넘어 바이오/의약 독성 및 안전성시험 그리고 이종장기이식, 더 나아가 바이오의료기기 소재로서의 가치를 인정받고 있습니다. 나아가
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돼지의 실험동물로서의 유용성과, 육중한 체중 등으로 인해 실험동물로서 단점(취급, 사육 공간 등)을 극복하기위한 대안책으로 최근 미니피그가 주목받고 있습니다. 실험동물로서 미니피그의 장점은 다음과 같습니다. ㆍ 인간과 비슷한 체중 및 신체구조를 지님 (피부, 장기의 크기 및 형태, 치아) ㆍ 동물 윤리 측면에서 비교적 자유로 움ㆍ 임신기간이 127일 정도로 짧음 ㆍ 한 배에 5~12마리 정도의 새끼가 태어나며, 크게 까다롭지 조건 없이도 잘 자람 ㆍ 인간과 오랜 시간 함께 지낸 동물이기에 사람에게 치명적인 감염원을 보유할 가능 성이 현저히 낮음 ㆍ 방역비용이 상대적으로 적음(무균 사육 시스템 확립)ㆍ 대량 생상/공급/사육이 가능 차세대 실험동물로 각광받는 의료용 미니피그의 수요는 해마다 폭증하고 있지만, 국내에서는 고유품종을 보유하지 못해 외래품종을 들여오기 위해 매년 막대한 외화를 지불하고 있습니다. 현재 국내 연구용 미니 돼지 공급업체가 존재하나, 외래종 또는 종고정이 되어 있지 않고, 환경위생과 미생물학적 관리 측면에서 일반 양돈 농장 수준으로 생산 관리되고 있습니다. 실험용 미니피그 사용기관.jpg 실험용 미니피그 사용기관 신약개발, 비임상실험, 이종장기이식에 대한 연구, 의료 실습 및 생체 의료기술 개발 등 다양한 사유로 미니피그에 대한 수요는 점차 증가하고 있으며 앞서 언급했던 여러장점들로 말미암아 미니피그를 이용한 비임상시험 연구가 기존 동물실험을 대체해 나가며 시장성도 무궁무진할 것이라 예상됩니다. 다. CRO산업 부문 CRO(Contract Research Organization: 계약연구기관) 산업은 의약품, 식품(건강기능식품), 화장품, 화학물질, 농약 등 신물질(신약)을 탐색하고 개발하는 과정에서 요구되는 광범위한 연구개발 용역을 제공하는 전문성을 갖춘 연구개발 전문 산업을 의미합니다. 동 산업은 의약품, 세포치료제, 유전자치료제, 화학물질 등 인간의 건강과 안전에 관계되는 모든 물질에 대하여 세포, 동물 등을 이용하여 효능과 인체의 유해성을 평가하여 연구하는 바이오산업의 인프라산업이자, 지식기반 산업으로 고부가가치 산업임과 동시에 전방산업인 제약/바이오 산업과의 파트너쉽으로 인식될만큼 큰 연관성을 가지고 있습니다. 또한, 주요 고객인 제약/바이오 기업 및 연구기관들은 수익성 개선과 신약 개발의 비용 절감, 신속한 제품화 등을 목적으로 CRO 기업에게 전문적으로 위탁을 하고 있으며, 이러한 추세는 향후 지속적으로 확대될 것으로 판단됩니다. 의약품에 대한 허가기준 강화로 인하여 임상시험에 소요되는 기간 및 금액이 큰 폭으로 증가하고, 임상시험 통과를 위한 절차 및 신뢰성확보의 조건이 복잡해짐에 따라 CRO기업의 역할이 중요해지고 있습니다. 신약개발은 크게 1)신물질탐색 → 2)전임상(비임상)시험 → 3)임상시험 → 4)허가 → 5)생산/마케팅의 단계를 거쳐 진행되며, CRO서비스는 아웃소싱의 유용성이 검증됨에 따라 개발단계에서 생산 및 판매까지 제약 가치사슬 전 단계로 업무영역이 확대되는 추세입니다. 산업초기 CRO는 데이터 관리 및 통계분석 서비스가 주를 이뤘으나, 약물 발굴 및 신약개발의 연구 단계부터 제조·영업의 양산판매단계까지 CRO기업이 대행하며 점차고객맞춤화, 전문화되는 추세입니다. 신약 개발단계별 CRO산업의 매출 비중은 전임상(비임상)서비스 부문이 가장 빠르게 확대되는 추세이면, 임상서비스 부문의 비중은상대적으로 감소할 것으로 전망됩니다. CRO산업은 전방산업인 제약·바이오산업과 높은 연관성을 보이는 분야로, 초기투자비용과 고정비 비중이 높고, 인프라 구축에 많은 시간과 자원이 소요되어 진입장벽이 높은 산업적 특성이 있습니다. 산업의약품 허가에 관련하여 해당 정부기관에 제출되는 시험자료는 GLP인증 기관에서 수행된 자료만이 인정되도록 법제화되어 있어, GLP인증을 위한 인력 및 시설운영 노하우가 산업의 진입장벽으로 작용하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 이종장기 부문 나. 미니피그 부문 다. CRO사업 부문 가. 이종장기 부문 당사는 생체재료 및 이종장기 원료동물로
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순수 국내 토종품종인 제주재래돼지를 사용함으로서 생물자원을 활용하며 생기는 이익을 공유하기 위한 지침을 담은 국제협약인 나고야 의정서에 대비하고 있습니다. 이는 연구개발, 산업화 이후 사업의 영속성과 밀접하게 관련된 부분으로서 생물종 확보는 매우 중요한 사안이라 할수 있습니다. 당사는 사업화 이후에 발생할수 있는 문제점들에 대해 철저히 대비하여 사업을 진행하고 있습니다. 당사는 오랜시간 인간의 장기를 대체할 이종장기 개발에 초점을 맞추고, 다방면의 연구를 거듭하고 있습니다. 2020년 3월, 유전자 편집기술인 3세대 CRISPR/Cas9, 3.5세대 CRISPR/cpf1을 이용하여 면역거부를 유도하는 알파갈(α-Gal), CMAH, β4GALNT2 등을 제거(knock-out)하였고, 3가지 이상의 유전자를 동시 제거에 성공, 전세계적으로도 이례적인 성과를 거둬냈습니다. 또한 사람의 면역유전자 MCP, TPM 등을 삽입(knock-in)하여 6~7종의 유전자가 편집된 이종장기 생산용 multi_Transgenic Pig 생산을 진행하고 있으며, 매년 수차례에 걸쳐 출산되는 형질전환돼지의 개체수가 증가하고 있습니다. 유전자 편집과정.jpg 유전자 편집과정 면역거부반응 유전자가 결속된 돼지의 생산과정에서 체세포 핵이식 복제 기술은 가장 핵심적인 부분을 차지합니다. 1) 배양된 난자의 유전정보를 가지고 있는 핵을 제거→2) 생산하고자하는 편집된 유전자 세포를 난자에 주입→ 3) 복제란 생산 → 4) 생산된 복제란을 배란 단계가 막 지난 대리모에 외과적으로 이식 → 5) 유전자 편집된 형질전환 동물의 생산의 과정을 거칩니다. 이러한 형질전환 복제돼지의 사육은 철저하게 통제된 환경에서만 가능합니다. 당사는 청주 사업장 내에 SPF급 사육시설에서 국제기준에 부합하는 환경과 높은 청정도를 유지하며, IXA 및 미국 FDA에서 권고하는 수준의 청정도를 완벽히 준수할수 있는 DPF시설을 구축 중에 있습니다. 나아가 가축질병 청정지역인 제주도에서 이종장기 생산용 동물 사육을 계획하고 있으며, 앞서 기재한 IXA의 권고 72종의 바이러스, 미생물 등의 검출기술을 통해 주기적인 모니터링을 실시하고 있습니다. 장기 영장류 이식시험.jpg 장기 영장류 이식시험 당사는 올해를 기점으로 Triple knockout Mini pig의 장기를 영장류에 이식하는 시험(2021.03.11 예정)을 준비하고 있습니다. 지금껏 많은 연구팀들은 원숭이와 미니피그의 장기크기 차이로 인한 문제로 3~4주령의 어린 돼지의 장기를 사용하였고, 이식이후에 장기 사이즈의 변화로 인한 다양한 문제점에 직면하곤 했습니다. 당사는 이러한 문제점를 극복하고자 각고의 노력을 기해왔으며, 해당시험에 투입될 돼지는 5~6개월령으로 성돈에 가까우나, 체중은 약 15kg 수준을 유지하는 등 미성숙장기 이식으로 인해 발생될 문제점들을 미연에 차단하였습니다. 해당 시험을 통해 형질돼지 한마리 당 신장, 심장, 각막 및 피부를 동시에 추출하여 원숭이에게 이식하는 실험을 진행 예정이며, 본 시험결과를 통해 국내 이종장기 이식 연구의 새로운 패러다임을 이끌어 내고자합니다. 나. 미니피그 부문 1) 제주미니피그 당사는 동시사육 1400두, 연간 생산 2000두 이상의 생산규모의 제주미니피그 리서치센터를 준공진행 중에 있습니다. 이는 ASF, FMD 와 같은 국가적 재난 사태에 대비하고, 사육지역의 다변화를 위해 질병 청정지역인 제주에서 국내 최대규모의 SPF/DP 미니돼지 생산/연구/사육 시설을 구축하고자 함에 그 목적이 있습니다. 가축질병청정지역인 제주도에서 우수한 원료동물 의 생산과 연구를 진행함으로써 발생할 수 있는 국가적 재난사태에 선제적으로 대응하여 사업을 도모하고 있습니다. 크로넥스 jmrc 조감도.jpg 크로넥스 JMRC 조감도 제주도에 건축되는 시설은 동물 조직 및 그 파생물을 사용하는 의료기기에 대한 국제표준인 ISO 22442 규격에 맞춰 진행하고 있으며, ISO22442, -13485, -14644 의 인증 획득 가능한 시설로 진행하고 있습니다. ISO 22442의
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경우 당사가 가장 앞서 있어 국내에서도 관련 규정의 적용으로 인해 자사의 사업 영위에 있어 강점으로 작용할것으로 예상됩니다. 당사의 의료 및 실험용 미니피그인 제주 미니피그(Jeju Minipig)는 신약 개발 시 비설치류 비임상 연구와 인체 장기 대체용 인식 장기 연구, 그리고 생체 의료기술 개발 및의료 실습 대상으로 주로 사용되고 있습니다. 또한 이종조직 원료 공급원으로도 그 가치를 인정 받고 있습니다. 제주 미니피그는 FAO(UN 산하 농업식량기구)에 등록된 유전적으로 고정된 한국 고유 재래종으로서 사람의 인체와 유전적·해부적·생리학적으로 굉장히 유사합니다. 또한 나고야 의정서(생물다양성협약의 세가지 목표 중 '공정한 이익공유'를 달성하기위한 국제적 규범을 규정한 것으로 타국가의 유전자원을 이용하기 위해서는 자원보유국의 승인절차가 필요하며, 이를 이용하여 이익이 발생하였을 시 이익 공유에 관한내용이 담긴 협약)에 의한 분쟁의 소지가 전무합니다. 당사의 미니피그는 제주 재래돼지 독자 유전형질을 보유한 종으로 유전자 조작, 무균화, 약물처리 등을 통해 질환모델 및 장기이식용 돼지 개발이 가능한 장점이 있으며(외래 도입종의 경우 법적 분쟁 및 로열티 이슈 발생). 또한 외래종 대비 소형으로 실험 핸들링이 우수하고, 경쟁사 대비 가격경쟁력이 우수합니다.최근 유럽 FDA보고서에 의하면 원숭이나 개보다도 신약검증에 있어 우수한 결과를 보이며, 형질전환기술이 발달되어 있기 때문에 인간 질병모델이나 이종장기 생산용 유전자 편집 미니피그 생산이 가능합니다. 본사의 청주 사업장은 급수, 급식, 오물처리, 병성검증, 공조 등의 자동화 및 설비의 대형화를 통해 기존 미니피그 생산기업과 비교할 경우 품질, 생산성, 비용 등에서 월등한 장점이 있어 향후 가격경쟁력 및 품질 두 가지 측면에서 모두 상대우위를 유지할 것으로 기대됩니다. 당사는 2019년 7월 식품의약품안전처에서 우수실험동물생산시설로 지정되었고, 실험동물의 생산 및 관리는 엄격한 환경 기준과 위생 관리를 통해 안전하게 이루어 지고 있으며, SPF(Specific Pathogen Free) 수준의 청정도(Class 10,000) 유지하고 있습니다. 아래는 당사의 실험동물 생산관리 시설입니다.. 생산관리시설 도면 크로넥스 생산관리시설.jpg 크로넥스 생산관리시설 우수실험동물생산시설 지정서.jpg 우수실험동물생산시설 지정서 2) 병성검증시스템(PCR법) 당사는 미니피그의 품질관리를 위해 항원검사법(PCR)을 통한 표준시험검사법을 확립하였으며, 병성검증 체계를 온전히 구축하고 있습니다. 다음은 당사에서 구축한 항원 병성검증(PCR) 병원체 목록입니다. 구축된 항원 병성검증 병원체 목록.jpg 구축된 항원 병성검증 병원체 목록 당사는 실험동물의 SPF화 확립을 결과 해석을 위한 실험의 신뢰성 제고 및 재현성 확보 측면에서 매우 중요하게 여기고 있습니다. 생산된 형질전환 동물의 상업화 및 대량 생산 라인 조성을 위하여 Specific Pathogen Free (SPF) 병성 검증 시스템을 구축하였으며, 바이러스성/세균성 감염에 대한 진단방법을 개발하고 표준화를 진행하고 있습니다. SPF 병성검사 항목의 설정은 FELASA (Federation of European Laboratory Animal Sciecne Associations)와 National SPF Swine Accerditiing Agency의가이드라인을 따르고 있습니다. 다 . CRO사업 부문 1) CRO사업 현황 당사는 2012년 5월에 설립되어 신약 및 의료기기 시제품 개발에 필요한 비임상 유효성 평가(CRO) 사업을 영위하는 중소기업으로, 바이오의료 분야에서 실험 및 의료용으로 사용되는 미니피그의 생육,공급과 및 콜라겐 등 생체재료 원료까지 사업영역을 확대하고 있습니다. 국가 신성장 동력 산업인 바이오 산업의 근간을 이루는 생물자원을 육성, 개발하여 신약 및 의료기기의 개발에서 요구하는 유효성평가시험을 지원하고, 더 나아가 바이오 의료기기 제품생산에서 중요시되는 안전한 원료 소재 공급 체계를 구축하여 주요
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바이오 인프라 기업으로서의Value Chain을 구축한 기업을 추구하고 있습니다. 당사의 주요 사업을 도해화하면 다음과 같습니다. 크로넥스 주요사업.jpg 크로넥스 주요사업 당사의 주력 사업인 CRO 시장의 성장에 있어 핵심요소는 1) 치료혁신, 2) 제조비용 절감, 3) 연구장비 개발, 그리고 4) Late-Stage가 있습니다. 성 장 요 인 1~2년 2~4년 5년 이상 혁신적인 치료 방법의 증가 높음 높음 높음 제약회사와 바이오기술회사의 비용절감정책 높음 높음 높음 연구장비 및 기술의 지속적인 개발 높음 높음 보통 임상시험의 Late-Stage에 대한 서비스 보통 높음 높음 아웃소싱에서 혁신적인 치료 방법과 약 효능 및 안전성의 중요성이 부각되고 있습니다. 예를 들어 종양, 자가 면역질환, 심혈관 질환, 전염병, 신진대사질환 등의 질병발병률의 증가는 향상된 치료에 대한 수요가 발생하고 약물의 기능뿐만 아니라 다른 인종 간의 효능과 안전성을 확인해야 하는 바, CRO에 대한 중요성은 높아질 수 밖에 없습니다. 제약회사와 바이오기술회사의 비용절감은 CRO 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 최근 각 제약회사들은 약가 압력, 특허 만료, 제네릭 의약품, 블록버스터 의약품 등의 문제와 바이오기술회사의 제조비용에 대한 비용 절감을 위해 CRO 회사와의계약이 증가하고 있는 추세입니다. CRO 기업들에게 아웃소싱을 촉진하는 주 원인으로 제약기업들의 연구장비 및 기술의 지속적인 개발이 있습니다. 중소 제약회사와 바이오의약품회사는 연구장비와 기술개발의 큰 비용 때문에 CRO 기업들에게 아웃소싱이 증가할 것으로 예상됩니다. Late-Stage 서비스는 최근 신약개발후보물질이 감소하고 있어 임상시험의 Late-Stage에서 성공률을 높이는 것이 중요하기 때문에 CRO 시장의 성장을 이끌 요인으로 주목됩니다. 한편, CRO 시장의 성장에 있어 저해 요인은 1) 숙련된 인력부족, 2) 대형회사의 내부R 및 임상시험, 3) CRO 기업의 질 낮은 서비스 제공, 4) 임상시험의 표준화 등이 있습니다. 세계 CRO 시장은 제약 및 생명공학 기업의 비임상, 임상 시험을 수행하는 단계별로 구성되어 있습니다. 시장은 당사가 영위하는 비임상뿐만 아니라, 임상 1상 ~ 3상, 기타(후보물질, 임상4상 등)로 구분되며, 임상 3상의 시장이 전체의 24.6%로 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. [글로벌 cro 시장 분류 및 비중].jpg [글로벌 cro 시장 분류 및 비중] 2) 시험분야별 기술보유 현황 1. 치과 구분 동물종 실험종류 치과 Implant 식립 평가 시험 골이식재 효능 평가 시험 (1) Implant 식립 평가 시험 시험동물의 치아 발치 후 implant 식립 후 4, 8, 12주 implant의 식립평가 (2) 골이식재 효능 평가 시험 시험동물의 하악 Calvaria, TIBIA에 임의의 골결손부를 만든 후 골이식재를 식립하여 기간별 신생골량을 평가하여 골이식재의 효능을 평가(조직분석, micro-ct) 2. 약물실험 (1) 시험방법시험동물에게 약물을 투약(PO, IM, IV, SC) 후 시간경과별 혈액샘플을 채취하여 약물의 시간별 채내 흡수량을 측정하여 약물의 효능을 평가(2) 시험동물 : dog, pig 3. 고주파의료기기 평가시험 (1) 시험방법돼지의 피부는 사람과 매우 유사하여 고주파의료기기의 효능 및 안전성 평가시험을 진행, 고주파의료기기의 효능은 주름개선효능과 지방분해 효능으로 혈액검사를 통하여 안전성평가를 진행(혈액검사, 조직분석, 육안관찰을 병행)(2) 시험동물 : pig (1) 시험방법돼지의 피부에 임의의 defect를 만든 후 30일간 상처의 회복능을 관찰하여 제품의 효능을 평가(면적측정, HT100, 조직분석)(2) 시험동물 : pig 5. 정형외과 (1) 시험방법 중동물을 이용하여 사람과 동일한 크기의 의료기기 및 의료장비의 효능 및 안전성을 평가(인체 대체물 이식시험, 의료장비 평가) (2) 시험동물 : dog, pig 3. 원재료 및 생산설비 가. 생산 및 설비 현황 구분 소재지 목적 생산 시설
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CRO 센터(화성, 수원) 경기도 화성시 팔탄면 주석로 778번길 55 비임상CRO연구 및 실험용역 제공 관련 설치류, 토끼, 개 및 돼지약 300케이지 동시사육 가능시설 경기도 수원시 권선구 호매실동 1405-2 수원프리마비즈타워 6층 627호~637호 BRC 센터(청주) 충청북도 청주시 흥덕구 강내면 황탄리 70-11외 2필지 미니피그 생산, 실험 및 납품 미니돼지 동시사육 300두연산 500두 가능 JMRC 센터(제주) 제주특별자치도 제주시 노형동 315-34 미니피그, 질환모델 동물 및 생체조직재료 등 생산 22년도 하반기 완공동시사육 700두 연산 1천두 이상 제주대학교 창업센터 연구시설 4. 매출 및 수주상황 (단위 : ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 용역매출 용역매출 용역매출 용역매출 용역매출 용역매출 용역매출 용역매출 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발조직 및 현황 1) 기업부설연구소 구 분 주요 내용 조직명 크로넥스(주) 기업부설연구소 조직형태 기업부설연구소 운영현황 설립: 2013년 9월 23일(최초 인증일)당사는 노령화 사회 및 질병사회에서 인간의 삶의 질을 향상시키기 위한 의료용 생체재료 , 이종장기 및 신약 검증용 미니돼지 개발에 대한 연구를 진행하고 있습니다. 2) 연구개발 인력현황 구 분 인 원 기업부설연구소 박사 석사 기타 합계 3) 핵심 연구인력 현황 직위 성명 담당업무 주요경력 연구소장 이상철 연구총괄 (주) 바이오써포트 연구총괄팀장국립암센터 연구원울산의대 생의과학연구소 연구교수 전담 연구원 허창기 연구개발 조아제약 생명공학연구소 부장 전담 연구원 박천규 연구개발 조아제약 생명공학연구소 과장축산과학원 연구원 나. 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 2021년 2020년 2019년 2018년 자산처리 개발비 비용처리 판관비 (경상연구개발비) 합 계 (매출액 대비 비율) 다. 연구개발 진행상황 1) 비임상 모델로서의 소형종 미니돼지 개발 당사는 2015년부터 제주 재래돼지를 활용한 비임상 모델로서 가치가 있는 소형종 미니돼지 개발연구를 진행해 왔습니다. 성체 무게 60~80kg 수준인 제주재래돼지를 활용하여 7대의 계획 교배 및 육종을 통해 원종의 1/2 수준인 원료동물을 생산하여 육종, 검증중에 있으며 이를 활용한 신약검증 및 의료기기 비임상 CRO 사업을 영위하고 있습니다. 2) 이종장기 생산용 형질전환돼지 개발 인체 이식 가능한 장기를 생산하는 형질전환 돼지 개발에 대한 연구를 진행하고 있습니다. 당사 사업장인 청주와 제주에서 연구가 활발히 진행중이며, 초급성 및 급성 면역거부반응이 제거된 Knock-out 돼지 생산을 완료 하였으며, 각 장기별 맞춤형형질전호나 개발을 위해 국내외 임상의학자 및 생명공학, 재생의학 분야의 전문가와 함께공동 연구를 진행하고 있습니다. 3) 의료용 이종 생체재료 연구 제주 재래돼지 유래 의료용 생체 재료 생산을 위한 연구는 최근 의료기기의 혁신을 가져올 3D 프린터 바이오 잉크, 의료용 콜라겐, 연골 등에 대한 연구가 진행되고 있습니다. 국제 규격에 적합한 의료용 생체재료를 생산하기 위하여 제주 시설은 ISO 인증 획득을 통한 제품의 신뢰도를 확보해 나갈 예정이며, 자사만의 생체재료 추출 방법 및 제품화를 통해 지적 재산권확보 등을 통한 원천기술 확보에 주력하고 있습니다 라. 지적재산권 등 번호 구분 지식 재산권명 특허출원 보유자 비고 특허 의료실험용 동물 사육 크린룸 2017년 09월 크로넥스(주) 등록완료 특허 프리마퀸을 포함하는 함 줄기세포 성장억제용 조성물 2018년 03월 크로넥스(주) 등록완료 특허 돈육의 콜라겐 함량 예측용 마커 및 이의용도 2021년 12월 크로넥스(주) 등록완료 특허 국산종을 이용한 연구용 특정병원균 부재 미니돼지의 생산 방법 크로넥스(주) 출원준비중 특정 유전자배열구조가 동일하게 유지된 원종돈을 확보하였으며, 다우진유전자연구소 및 전북대 육종사업단의 연구지원 하에 유전자 판별기법 및 계통 특이성
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항회사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 또한 현재 자금운용은 유동성확보가 충분히 되어 있으며, 보수적으로 운용하고 있습니다. 신규수주 및 신규투자시에도 현금흐름과 수익성을 우선적으로 고려하는 전략을 지속적으로 추진하되 경기와 시장 변동에 따라 탄력적으로 운용할 계획입니다. 3. 재무상태 및 영업실적당사의 경영진이 회사의 성과평가 시 사용하는 주요경영지표는 다음과 같습니다.(1) 재무상태표 (단위 : 백만원) 사업연도 구분 2021연도 (제10기) 2020연도 (제9기) 증감 유동자산 당좌자산 재고자산 비유동자산 투자자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄적손익누계액 이익잉여금 자본총계 - 당사의 자산총계는 16,508백만원으로 2020년도 6,449백만원 대비 155.98% 증가하였고, 유동자산은 78.70% 증가한 5,427백만원, 비유동자산은 224.79% 증가한 11,082백만원입니다. 자기자본은 6,597백만원으로 2020년도대비 271.24% 증가하였습니다. - 부채총계는 전년에 비해 112.16% 증가한 9,912백만원으로 유동부채는 전년대비 89.53% 증가한 6,446백만원입니다. (2) 영업실적 (단위 : 백만원) 구분 2021연도 (제10기) 2020연도 (제9기) 증감 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 영업외수익 영업외비용 법인세비용차감전순손익 법인세비용 당기순이익 - 2021년도는 매출은 전년대비 약 20.94% 증가한 3,280백만원, 영업손실은 약 11.71% 증가한 (1,603)백만원을 실현하였습니다. 당기순손실의경우 전년(1,518)백만원에서(2,280)백만원으로 약 50.20% 증가하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달 과 지출(1) 유동성 비율 (단위 : %) 구 분 산 식 비 율 제 10 기 제 9 기 증감(%) 유동비율 유동자산/유동부채×100 부채비율 부채총계/자기자본×100 차입금의존도 차입금/총자산×100 - 유동비율은 전년대비 5.11% 감소하여 84.19%이고, 부채비율은 전년대비 112.67% 감소하였습니다. 차입금 의존도는 전년대비 44.66% 감소하여 24.78%입니다. (2)자금조달가. 단기차입금 (단위 : 원) 구분 차입처 연이자율 당기말 전기말 기술형창업지원대출 KEB하나은행 주) 2021년 12월 31일 기준나. 장기차입금 (단위 : 원) 구분 차입처 연이자율 당기말 전기말 시설자금대출 KEB하나은행 시설자금대출 신한은행 오토론
크로넥스 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

우리금융캐피탈 카드대출 신한카드 소계 차감 - 유동성장기부채 합계 주) 2021년 12월 31일 기준(3) 현금흐름 (단위 : 원) 과 목 제10기 제 9 기 증감액 Ⅵ. 기초의 현금 Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 Ⅱ .투자활동으로 인한 현금흐름 Ⅲ .재무활동으로 인한 현금흐름 Ⅶ .기말의 현금 5. 부외 부채에 관한 사항- 해당사항 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정중요한 회계정책의 변경 및 회계추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. 이외에 당사의 재무상태, 영업실적, 유동성 및 자본조달 등에 중요하게 영향을 미칠만한 환경, 규제 또는 정책 변화 등에 관한 사항은 없습니다.
케이조선 — 사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 주식회사 케이조선 및 그 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다. 사업부문 대상 회사 주요 사업내용 상선부문 주식회사 케이조선 상선 건조 가. 사업부문별 현황 (1) 산업의 특성 1) 상선부문 조선산업은 관련 산업에 대한 전후방 파급효과가 크고, 자본ㆍ기술ㆍ노동 집약적 산업으로서 초기에 막대한 시설자금의 투하가 수반되며, 세계 선박시장이 단일시장(Global market)이기 때문에 경쟁이 치열하고 세계화가 요구됩니다. 항로, 적재화물 및 선주의 요구에 따라 선종이나 선형이 달라지기 때문에 양산체제가 불가능하여 선주의 개별적인 발주에 의해 선박을 건조하는 주문생산방식의 산업입니다. (2) 산업의 전망 1) 상선부문2021년 조선업 호황은 컨테이너선과 LNG선의 대량발주에 기인한 면이 크며 당사 주력선종인 탱커 시황은 운임, 용선료 동반 하락 이후 신조 발주 회복이 더딘 상황이었습니다. 2022년은 2023년부터 시행예정인 IMO(국제해사기구)의 환경규제(선박에너지효율지수(EEXI), 선박탄소집약도지수(CII))와 2000년 초반 대량 발주된 노후선박의 교체에 대비하여 신조선 발주, 특히 DF선 등 친환경 선박의 발주가 증가할 것으로 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성 및 국내외 시장여건1) 상선부문상선부문은 국내외 경기변동과 해운경기에 직접적인 영향을 받아 민감하게 반응합니다. 따라서 세계 경제가 침체될 경우, 해운 물동량이 감소하고 이는 선박 수요의 감소를 초래하여 산업 경기를 둔화시키게 됩니다. 그러나, 경기 호황기에는 물동량 증가로 인하여 신규 선박 수요가 증가하게 됩니다. 또한 수출이 절대 비율을 차지하는 만큼 환율의 변동과 금리 등 국내외 경제 상황이 중대한 영향을 미칩니다.(4) 회사의 경쟁요소 당사는 지속적인 원가 경쟁력 제고, 사업 포트폴리오 재구축 및 기술력 확보를 통해 어려운 조선시장에서의 경쟁력 확보를 위한 활동을 진행하고 있습니다. 중형탱커선, 중소형 LNG선, 중소형LPG/LEG선 및 LNG벙커링선, 중형 컨테이너선 등 전략선종에 대한 친환경, 고효율 기술의 확보 및 적용을 통한 차별화를 갖추기위해 노력하고 있습니다. (5) 시장점유율 (단위 : 백만CGT,%) 구 분 수주잔량 점유율 수주잔량 점유율 수주잔량 점유율 주식회사 케이조선 대우조선해양㈜ 현대중공업㈜ 삼성중공업㈜ 현대삼호중공업㈜ ㈜현대미포조선 기 타 합 계 나. 사업부문별 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 상선부문 기타 합계 외부매출액 영업이익(손실) 주) 당사는 사업보고서 제출일 현재 연결재무제표와 관련된 사항이 없습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 매출액 비율 상선 선박 상선 등 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 천USD) 품목 통화 제 55 기 제 54 기 제 53 기 산출기준 USD Clarksons USD Clarksons USD Clarksons 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 회사명 매입유형 매입액 매입처 비고 상선 주식회사 케이조선 원재료 포스코모빌리티솔루션 등 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 천원, 1USD) 품목 품목 단위 통화 제 55 기 제 54 기 제 53 기 기준 TON KRW 입고평균 SECTION TON KRW PAINT LITER USD 주) 2021년 12월말 현재 강재 가격은 원자재가 상승으로 가격 상승에 따른 강재가 상승 후 소폭 하락중 입니다. 다. 생산능력 사업부문 회사명 품목 단위 제 55 기 제 54 기 제 53 기 상선 주식회사 케이조선 상선 등 CGT (1) 산출방법1) CGT 산출 방법 CGT = 용적톤(GT) * CGT계수 ※ 각 선종의 DWT별로 CGT계수는 차등 적용하여 계산함.2) DWT/GT (예시 : TANKER) DWT/GT 4천DWT 미만 4천 ~ 10천 10천 ~ 30천 30천 ~ 50천 50천 ~ 80천 80천 ~ 160천 250천DWT 이상 라. 생산실적 (단위 :
케이조선 — 사업보고서 (2021.12)

백만원) 사업부문 품목 사업소 제 55 기 제 54 기 제 53 기 상선 상선 등 진해 중단영업 합 계 마. 가동율 사업부문 회사명 매출유형 단위 가능가동시간(생산능력) 실제가동시간(생산실적) 평균가동률 상선 주식회사 케이조선 선박 CGT 바. 생산설비의 현황 (단위 : 백만원) 과 목 기초장부금액 취 득 처 분 감가상각비 손상차손 연결범위변동 재분류조정 기타증(감)액 환율변동액 기말장부금액 토 지 건 물 구 축 물 기 계 장 치 선 박 차량운반구 공기구비품 건설중인자산 합 계 사. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (1) 진행중인 투자 (단위 : 백만원) 사업부문 회사명 투자 목적 투자기간 투자내용 투자효과 통화 총 투자액 (계획) 기 투자액 상선 주식회사 케이조선 연구개발 기술 개발 등 성장동력 확보 KRW 경상투자 생산 설비 등 생산능력 증가 KRW 신증설 진해국가산단 개발 등 생산능력 증가 KRW (2) 향후 투자계획 (단위 : 백만원) 사업부문 회사명 투자 목적 투자기간 투자내용 투자효과 통화 예상 투자액 상선 주식회사 케이조선 연구개발 기술 개발 등 성장동력 확보 KRW 경상투자 생산 설비 등 성장동력 확보 KRW 주) 투자계획은 향후 기업여건에 따라 조정될 수 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제 55 기 제 54 기 제 53 기 상선 선박 상선 등 중단영업 합 계 (1) 판매조직 1) 상선부문 : 영업부문 및 해외지사 (2) 판매경로고객과의 개별 접촉을 통한 직접 판매 (3) 판매방법 및 조건 1) 상선 부문 : 판매방법은 개별 주문생산에 따른 예약 판매, 경쟁입찰 참여 등 선종별로 다양하며, 선박을 발주한 선주는 선박건조 자금을 파이낸싱한 금융기관을 통해 계약시 약정한 시기에 약정금액을 회사의 지정계좌로 송금합니다. 선박건조의 대금결제는 보통 미달러화 또는 유로화 등으로 이루어지고 있으며, 수금조건은 계약건별로 상이합니다. 일반적인 선박의 수금조건은 다음의 3가지로 구분됩니다.※ 수금조건① 표준방식(Standard) : 계약/착공/탑재/진수/인도 시점에 각각 선가의 20%씩을 5회 분할하여 수금② Top-heavy : 표준방식보다 계약금이 다른 시점의 수금액보다 많은 것③ Heavy-tail : 표준방식보다 인도금이 다른 시점의 수금액보다 많은 것 (4) 판매전략 사업구조 개편에 따라 중형선종 및 LNG선 등 전략선종에 집중할 예정입니다. (5) 주요 매출처 및 비중 사업부문 회사명 매출유형 주요 매출처 매출 비중 상선 주식회사 케이조선 선박 유럽 아시아 나. 수주현황 당기 중 선박 건조 등과 관련하여 수주한 계약의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 기초잔고 수주증가 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 조선 21.12.31까지 합 계 ※ 기말수주잔고 : 기초수주잔고 + 당기 증감- 매출인식(당기 납품)임. ※ 당기증감은 신규계약액, 추가계약액, 계약변동액 및 외화환산에 따른 변동액 등이 포함된 금액임. 5. 위험관리 및 파생거래 가 . 주요 시장위험 내용 회사는 사업활동의 결과 환변동위험, 이자율위험, 유동성위험, 신용위험, 자본위험 등 다양한 시장위험에 노출되어 있습니다. 이에 회사는 위험관리 정책의 수립및 실행을 통해 여러 위험들을 식별하여 허용 수준까지 위험을 감소 또는 제거하고자 노력하고 있습니다. 나. 환변동위험 회사는 외화자산ㆍ부채 및 외화 도급계약과 관련하여 환율변동위험에 노출되어 있습니다.회사는 동 환율변동위험을 회피하고자 통화선도 등의 파생상품을 이용하고 있습니다. 당기말 현재 외화에 대한 원화 환율 10% 변동 시 화폐성 외화자산 및 외화부채, 파생상품 및 확정계약이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 10% 상승 10% 하락 법인세비용차감전순이익 주1) K-IFRS 기준임주2) 평가환율 : 당기말 매매기준율에서 10% 변동한 환율 다. 이자율변동위험 (단위: 백만원) 구 분 법인세비용차감전순이익 라. 유동성위험 회사는
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유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당기말 현재 비파생금융부채와 파생금융상품의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. 표에 표시된 금액은 계약상 할인되지 않은 명목현금흐름으로서 지급을 요구 받을수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다. (단위: 백만원) 구 분 1년 이하 1년 ~ 2년 2년 ~ 3년 3년 ~ 4년 4년 초과 합계 비파생금융부채: 사채 사채 이자비용 예상액 전환사채 전환사채 이자비용 예상액 차입금 차입금 이자비용 예상액 회생채무(*) 리스부채 합 계 (*) 2021년 7월 22일에 출자전환된 403,730백만원을 제외한 현금흐름입니다. 마. 신용위험 회사는 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 회사의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다.금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 55 기 제 54 기 유동 비유동 유동 비유동 현금및현금성자산 기타금융자산 매출채권 계약자산 기타채권 대여금 합 계 바. 자본위험관리 회사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 회사의자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며,회사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 55 기 제 54 기 순부채: 사채 전환사채 차입금 회생채무 현금및현금성자산 기타금융자산 기타포괄손익-공정가치금융자산 당기손익-공정가치금융자산 순부채 계 자본 순부채비율 사. 파생거래 당기말 현재 회사가 위험회피목적 또는 매매목적으로 보유하고 있는 파생상품은 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직주식회사 케이조선은 조선 설계 및 생산 공법 등 신기술 개발을 위하여 다음과 같이 연구개발조직을 운영하고 있습니다. 부문 장소 연구분야 연구조직 비고 상선 창원 제품개발연구 / 생산기술연구 기본설계연구팀 / 진동소음연구파트/진동소음연구P 미래 선박 및 고부가 신제품 연구개발,크루즈선 인테리어 핵심 설계 및 기반 기술 확보,진동해석 / 소음해석 / 시운전 계측,FSI / 피로, 충돌 / 열ㆍ유체 해석 연구개발,의장 시스템 기술 연구개발,생산성 향상을 위한 생산 설비 자동화 개발,용접기법, 용접기 및 용접재료 / 강재 특성 연구개발,생산 공정 분석 및생산성 향상 방안 연구 (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과목 제 55 기 제 54 기 제 53 기 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계 / 당기매출액 X 100] 주) 상기 연구개발비용은 주식회사 케이조선에 대한 내역입니다. 나. 연구개발 실적 기간 연구실적 공동연구 2021년 Aframax Tanker 표준선형 개발 2019년 모형시험 MR Tanker 표준선형 개발 1 식 한국해양과학기술원 부설 선박해양플랜트 모형시험 MR TANKER 표준선형 성능개선 1식 한국해양과학기술원 부설 선박해양플랜트 7.5K LNGC 신선형 개발 한국해양과학기술원 부설 선박해양플랜트 Aframax Tanker 표준선형 개발 한국해양과학기술원 부설 선박해양플랜트 2018년 Mock-up Test를 통한 선실 내장재의 SEA Parameter 추정에 관한 연구 창원대학교 산학협력단 다관절 조정관 계측기 제작 ABB코리아 등 Overhead 도장 장비 보완 및 적용 에스에스에이 등 한국해양과학기술원 부설 선박해양플랜트
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증강현실 기반 작업관리 시스템 인하대학교산학협력단 등 마이크로웨이브를 이용한 동절기 도장 건조 장비개발 삼신에이엔티 등 LNG를 연료로하는 10,000TEU급 컨테이너선의 공급시스템 개발 한국산업기술평가관리원 2017년 저항추진성능 향상 선종별 에너지 절감 부가장치 개발 및 실선 적용 한국산업기술평가관리원 에너지절감을 위한 선박저항 감소 및 추진성능 향상 핵심기술개발 한국산업기술평가관리원 선박 추진기 소음 기반기술 및 소음저감 설계 핵심기술 개발 한국산업기술평가관리원 소음계측 국가공인검사기관 인증획득 (주)국제적합성평가원 정보공유시스템 업그레이드 (주)포스텍 한국해양과학기술원 부설 선박해양플랜트 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유현황 (1) 국내보유현황 (단위 : 건) 진행상황 총계 특허 실용신안 디자인 상표 프로그램 출원 등록 계 (2) 해외보유현황 (단위 : 건) 진행상황 총계 특허 PCT국제출원 디자인 상표 출원 등록 계 (3) 주요 내용 구분 취득일 제목 및 내용 특허 화물창 격벽 및 이를 구비한 선박 특허 선원 대피소 안테나 은폐장치 및 이를 구비한 선박 특허 액화천연가스 이송 장치 특허 자성체 구조를 가지는 선실용 화재경보기 특허 누출 액화천연가스 수집장치 및 이를 갖는 선박 특허 가스 돔용 스트레이너 및 이를 갖는 가스 돔 특허 가스 하이드레이트 펠릿 재기화 장치 특허 펌프타워 발판 설치구조물 특허 배기가스 폐열을 이용한 빙해선박의 방한방법 및 그 시스템 특허 컨테이너선의 구조를 고려한 독립형 액화천연가스 연료 탱크 특허 과도 진동 방지 및 원자재 절감을 위한 선박의 독립형 유체탱크 형상 특허 다수의 액화천연가스 탱크를 가진 선박의 액화천연가스 이송 방법 및 시스템 나 환경관련 사항 ISO 14001(환경경영시스템) 인증을 통한 환경경영체제를 구축하였습니다. 이에 따라 글로벌 환경 이슈로 발생하는 각종 무역장벽은 물론, 환경 사고에 효과적으로 대응할 수 있는 체계를 확보하였습니다. 매년 사업장 주변 수중 정화활동을 실시하고 있으며, 하천 및 해양오염 사고 발생에 대비하기 위해 자체 또는 민관 합동으로 방제훈련을 실시하고 있습니다. 또한 사업장에서는 전반적으로 법적 규제보다 강화된 수준으로 운영하고 있습니다. 한편, 환경영향평가법에 따라 환경영향평가를 실시하고 있으며, 사업장 확장에 따른 환경영향을 최소화 하고 그 대책을 마련하기 위하여 사후환경영향조사를 실시하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의문구 회사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는동 보고서작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사는 상선건조를 주력으로 하여 선박 건조사업 등을 영위하고 있습니다. 회사의 영업실적은 시장의 수요와 공급, 주기적인 등락, 경기변동에 영향을 받으며, 특히 장기건조계약에 따른 실적 등으로 인해 영향을 받습니다. 회사는 2021년7월27일 KDB의 경영정상화 절차 종료하고, ㈜케이에이치아이-연합자산관리㈜ 컨소시움에 경영권을 이전 후, 케이조선으로 사명변경 하였습니다. 회사에 대한 상세한 내용은 'Ⅰ. 회사의 개요' 및 'Ⅱ. 사업의 내용' 을 참고하여 주시기 바랍니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 백만원) 구분 제 55 기 제 54 기 증감 (2021년 12월말) (2020년 12월말) 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 주식할인발행차금 자기주식 기타자본 이익잉여금 자본총계 2021년 기준 자산 총계는 8,963억원으로, 전년말 대비 490억원 증가하였습니다. 주요 증가 사유는 건조량 증가로 인한 계약자산 등 반영입니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구분 제 55 기 제 54 기 증감 매출액 매출원가 매출총이익(손실) 판매비와관리비 영업이익(손실) 기타수익 기타비용 지분법손익 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익(손실) 기타포괄손익 총포괄손익 매출액은 수주 단절 영향으로 전년 대비 736억원이 감소한 2,132억원 입니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 (단위 : 백만원) 구분 제 55 기 제 54 기 증감 현금 및 현금성 자산 기타금융자산 계 회사의 2021년말 유동성 현황은 582억원으로 전기말 대비 483억원 감소하였습니다. 나. 자금의 조달 (단위 : 백만원) 구분 제 55 기 제 54 기 증감 단기차입금 장기차입금 총차입금 계 회사는 금융기관 등으로부터 사모사채 등을 1,647억 차입하였습니다. 5. 부외부채 동 보고서 'XI.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 중 2. 우발채무 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 동 보고서의 'Ⅲ. 재무에 관한사항' 을 참조하시기 바랍니다 나. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용 중 5. 위험관리 및 파생거래' 를 참조하시기 바랍니다
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II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 가. 자산관리자의 개황 구 분 내 용 회 사 명 주식회사 한국씨티은행 설립연월일 1981년 9월 17일 대 표 이 사 유 명 순 본점소재지 서울 종로구 새문안로 50(신문로2가) (전화번호:02-3455-2114 ) 목 적 사 업 1. 은행법에 의한 은행업무2. 외국환 업무3. 신탁업무4. 전 각호의 업무에 부수 또는 관련되는 업무5. 법령등에서 정한 절차를 거쳐 다른 업무를 겸영할 수 있음 자본금(출자금등) 금 1,591,372,185,000원(1주당 액면가액: 금 5,000원) 주요주주(출자자등) 기타사항 신탁업무의 개시일 : 1984.03.16 (주1) 자본금 및 주요주주는 2021년 09월 30일 기준임. 나. 사업의 내용 1) 회사의 현황한국씨티은행은 성장과 경제적인 발전을 가능케 하는 책임있는 금융 서비스를 제공함으로써 고객에게 신뢰받는 동반자의 역할을 지속해나가고 있습니다. 한국씨티은행은 200년이 넘는 역사와 160여 개국의 2억명 고객 등 세계적인 영업기반을 가진 씨티의 다양한 상품과 노하우를 바탕으로 높은 수준의 금융 서비스를 제공하고 있습니다. 현재 기업투자금융에서 소매금융, 자산관리, 신용카드에 이르기까지 새롭고 혁신적인 금융상품과 서비스를 가지고 고객의 금융을 지원하고 있습니다. 또한 한국씨티은행은 지역사회에 책임 있는 기업시민으로서 건실한 비영리단체와 협력하며 금융교육, 차세대교육, 여성, 다양성, 지역사회, 환경 분야에서 다양한 사회공헌 활동을 지속적으로 펼쳐가고 있습니다. 2019.12월말 현재 잔액기준으로, 기업대출은 중소기업대출의 소폭 증가에도 불구하고, 환매조건부채권매수과 매입외환 등의 외화자산 및 원화대기업대출금의 감소로 전년말 대비 15.2% 감소하였습니다. 가계대출은 지속적인 자산최적화로 주택담보대출과 전세자금대출이 감소되었으나, 17.5%의 개인신용대출 성장으로 전년말 대비 2.6% 증가하였습니다. 신용카드채권은 소비감소 등에 따라 전년말 대비 5.6% 감소하였습니다. 예수금은 저축성 예금의 감소에도 불구하고, 외화예수금과 요구불예금의 증가로 전년말 대비 0.7% 증가하였으며, 예대율은 12월 월평기준 85.7%로 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 2019년도 총수익은 1조 3,377억원으로 전년대비 9.9% 증가하였습니다. 이는 지속적인 금리인하와 스프레드 축소에 따른 순이자마진 하락으로 순이자이익이 감소하였으나, 대리판매 수수료와 신탁보수의 증가 및 신용카드관련 지급수수료의 감소 등으로 비이자수익이 증가하였으며, 대출채권과 국공채매각이익의 증가 및 본점매각 이익 등에 따른 기타영업수익이 증가하였기 때문입니다. 반면, 판매와 관리비는 지속적인 경영합리화 노력에도 불구하고, 본점이전 등에 따른 부대비용 발생 및 2018년도에 인식한 한미상호조세협약타결에 따른 비용환입 소멸효과 등으로 전년동기 대비 11.1% 증가하였습니다. 대손비용은 개인신용대출 증가에 따른 가계여신 관련 대손충당금 증가 및 신용카드관련 대손충당금이 증가함에 따라 전년동기대비 18.5% 증가하였습니다. 이러한 결과 2019년도는 2,794억원의 당기순이익을 시현하였습니다. ROE와 ROA는 각각 4.58%, 0.54%를 기록하였습니다. BIS비율(Basel 3 기준)은 19.56%(보통주자본비율 18.76%)로 시중은행 중 최고 수준을 유지하고 있습니다. 2020. 12월말 현재 기업대출은 대기업과 중소기업 고객사앞 원화기업대출 및 매입외환의 증가로 전년대비 7.9% 증가하였습니다. 또한, 가계대출은 수익성 제고를 위한 지속적인 자산최적화로 주택담보대출과 전세자금대출이 감소하였으나, 개인신용대출이 17.9% 성장하며 전년 대비 9% 증가하였습니다. 신용카드채권은 COVID-19 관련 정부 지침 연장 등에 따른 소비와 신규 회원모집 감소로 전년대비 18.7% 감소하였습니다. 예수금은 조달비용 최적화 정책에 따라 정기예금이 감소하였으나, 저코스트 수신의 증가로 전년대비 3.4% 증가하였으며, 예대율은 12월 월평기준 93.9%로 양호한 수준을
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유지하고 있습니다. 2020년도 총수익은 1조 2,271억원으로 전년대비 8.3% 감소하였습니다. 이는 외환파생관련 이익 및 대리판매수수료의 증가, 신용카드관련 지급수수료의 감소 등으로 비이자수익이 증가하였음에도 불구하고, 금리인하로인한 순이자마진 하락으로 순이자이익이 감소한 점과, 대출채권매각이익과 국공채매각이익의 감소 및 전년도의 본점매각이익 소멸 효과 등으로 기타영업수익이 감소하였기 때문입니다. 판매와 관리비는 COVID-19 지속에 따른 마케팅비용 감소 등에도 불구하고, 디지털과 인프라 강화를 위한 전산비용의 증가와 인건비 증가로 전년대비 1.4% 증가하였습니다. 대손비용은 COVID-19 관련 추가충당금 적립에도 불구하고, 견조한 신용관리 결과 전년대비 0.9% 감소한 1,765억원을 기록하였습니다. 이러한 결과 2020년도는 1,878억원의 당기순이익을 시현하였습니다. ROE와 ROA는 각각 2.99%, 0.35%를 기록하였습니다. BIS비율(Basel 3 기준)은 20.06%(보통주자본비율 19.19%)로 시중은행 중 최고 수준을 유지하고 있습니다. 2021년 3월말 현재 기업대출은 대기업과 중소기업 고객사앞 원화기업대출의 증가로 전년동기대비 9.4% 증가하였습니다. 또한, 가계대출은 수익성 제고를 위한 지속적인 자산최적화로 주택담보대출과 전세자금대출이 감소하였으나, 개인신용대출이 11.8% 성장하며 전년동기대비 6.6% 증가하였습니다. 신용카드채권은 COVID-19 관련 정부 지침 연장 등에 따른 소비와 신규 회원모집 감소로 전년동기대비 11% 감소하였습니다. 예수금은 조달비용 최적화 정책에 따라 정기예금이 감소하였으나, 저코스트 수신의 증가로 전년동기대비 1.3% 증가하였으며, 예대율은 3월 월평잔 기준 90.8%로 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 2021년도 1분기 총수익은 2,900억원 으로 전년동기대비 12.4% 감소하였습니다. 이는 투자상품판매수수료의 증가와 신용카드관련 지급수수료의 감소 등에도 불구하고, 주로 순이자이익, 외환파생관련 이익, 대출채권매각이익과 국공채매각이익 등이 감소하였기 때문입니다. 판매와 관리비는 임금상승에 따른 인건비 증가 등에도 불구하고, 광고선전비와 해외계열사 용역비 감소 등으로 전년동기대비 4.8% 감소하였습니다. 대손비용은 철저한 리스크관리 결과 전년동기대비 40.1% 감소한 240억원을 기록하였습니다. 이러한 결과 2021년도 1분기 당기순이익은 482억원으로 전년동기대비 19.4% 감소하였고, ROE와 ROA는 각각 3.08%, 0.39%를 기록하였습니다. BIS비율(Basel 3 기준)은 19.93%(보통주자본비율 19.10%)로 매우 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 2021. 6월말 현재 기업대출은 대기업과 중소기업 고객사앞 원화기업대출 및 환매조건부채권매수의 증가로 전년동기대비 7.3% 증가하였습니다. 또한, 가계대출은 전년동기대비 6.3% 증가하였으며, 이는 수익성 제고를 위한 지속적인 자산최적화로 주택담보대출과 전세자금대출이 감소하였으나, 개인신용대출이 11.9% 성장하였기 때문입니다. 신용카드채권은 백신 배포와 경기회복 기대에도 불구하고, COVID-19 사회적 거리두기 단계 지속 및 상향조정 등에 따른 소비와 신규 회원모집 감소로 전년동기대비 5.6% 감소하였습니다. 예수금은 조달비용 최적화 정책에 따라 정기예금이 감소하였으나, 저코스트 수신의 증가로 전년동기대비 5.9% 증가하였으며, 예대율은 6월 월평잔 기준 83.2%로 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 2021년도 2분기 총수익은 2,763억원 으로 전년동기대비 11.6% 감소하였습니다. 이는 투자상품판매수수료의 증가 등에도 불구하고, 주로 순이자이익, 대출채권 매각이익과 국공채 매각이익 등의 감소가 주요 원인입니다. 판매와 관리비는 임금상승에 따른 인건비 증가 등에도 불구하고, 해외계열사 용역비 감소 등으로 전년동기대비 1.8% 감소하였습니다. 대손비용은 철저한 리스크관리와 전년동기의 COVID-19 관련 추가충당금 적립 소멸효과로 전년동기대비 53.2% 감소한 307억원을
오토피아제칠십차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2021.12)

기록하였습니다. 이러한 결과 2021년도 2분기 당기순이익은 320억원으로 전년동기대비 5.6% 증가하였고, ROE와 ROA는 각각 2.02%, 0.25%를 기록하였습니다. BIS비율(Basel 3 기준)은 19.26%(보통주자본비율 18.45%)로 매우 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 2021. 9월말 현재 기업대출은 환매조건부채권매수와 매입외환의 증가로 전년동기대비 19% 증가하였습니다. 또한, 가계대출은 주택담보대출이 11.3% 감소하였음에도 불구하고, 개인신용대출이 8.2% 증가함에 따라, 전년동기대비 1.8% 증가하였습니다. 신용카드채권은 COVID-19 사회적 거리두기 단계 지속 및 상향에 따른 소비 감소 등으로 전년동기대비 5.5% 감소하였습니다. 예수금은 기업자유예금과 요구불 예금 등 저원가성 수신을 위주로 전년동기대비 10.6% 증가하였으며, 예대율은 9월 월평잔 기준 83.3%로 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 2021년도 3분기 총수익은 2,564억원으로 전년동기대비 14.5% 감소하였습니다. 이는 저금리 환경에 따른 순이자이익 감소, 대출채권 매각이익과 국공채 매각이익 등의 감소가 주요 원인입니다. 비용 (종업원급여와 일반관리비)은 임금상승에 따른 인건비 증가와 해외계열사 용역비 증가 등으로 전년동기대비 18.6% 증가하였습니다. 대손충당금은 철저한 리스크관리와 연체율의 감소로 전년동기대비 24.1% 감소한 174억원을 기록하였습니다. 이러한 결과 2021년도 3분기 당기순이익은 205억원으로 전년동기대비 71.1% 감소하였고, ROE와 ROA는 각각 1.28%, 0.16%를 기록하였습니다. BIS비율(Basel 3 기준)은 18.35%(보통주자본비율 17.61%)로 매우 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 2). 영업 종류별 현황가. 예금업무 (1) 예금별 잔고 (단위 : 백만원 ) 구 분 제39기 3분기 제38기 제37기 원화예수금 요구불예금 저축성예금 수입부금/주택부금 양도성예금증서 소 계 외화예수금 합 계 * 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 별도재무제표 기준임. (2) 국내 1점포당 평균 예금실적 [평잔기준] (단위 : 백만원 ) 구 분 제39기 3분기 제38기 제37기 예 수 금 원화예수금 * 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 별도재무제표 기준임. (3) 직원 1인당 평균 예금실적 (단위 : 백만원 ) 구 분 제39기 3분기 제38기 제37기 예 수 금 원화예수금 * 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 별도재무제표 기준임. 나. 대출업무 (1) 종류별 대출금 잔액 (단위 : 백만원 ) 구 분 제39기 3분기 제38기 제37기 원화대출금 외화대출금(주1) 지급보증대지급금 합 계 * 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 별도재무제표 기준임.(주1) 외화대출금 : 은행간외화대여금, 내국수입유산스 포함 (2) 대출금의 잔존기간별 잔액 (단위 : 백만원 ) 구 분 1년이하 1년초과~ 3년이하 3년초과~ 5년이하 5년초과 합 계 원 화 외 화 * 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 별도재무제표 기준임.* 분기결산일 현재 연체중인 여신(원화60,693백만원)은 잔존만기1년이하 구간에 포함 (3) 자금용도별 대출현황 (단위 : 백만원) 구 분 제39기 3분기 제38기 제37기 기업자금대출 운전자금대출 시설자금대출 가계자금대출 공공 및 기타 자금대출 운전자금대출 시설자금대출 합 계 * 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 별도재무제표 기준임.** 은행계정 원화대출금 잔액임 (4) 예대율 (단위 : 백만원, %) 구 분 제39기 3분기 제38기 제37기 원화대출금(A) 원화예수금(B) 비율(A/B) * 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 별도재무제표 기준임. ** 월평잔 기준으로 산출함(보고 기준일에 따라 3월, 6월, 9월, 12월 월중평잔) 다. 지급보증업무 (1) 종류별 지급보증잔액 내역 (단위 : 백만원) 구 분 제39기 3분기 제38기 제37기 확정지급보증 원화지급보증 (기타) 외화지급보증 (인수) (수입화물선취보증) (기타) 미확정지급보증 신용장개설관련 기타 *
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한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 별도재무제표 기준임. 라. 유가증권 투자업무 (단위 : 백만원) 구 분 제39기 3분기 제38기 제37기 원화 통화안정증권 국ㆍ공채 사 채 주 식 기타증권 소 계 외화채권 합 계 * 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 별도재무제표 기준임. 마. 신탁업무은행이 보유한 신탁계정의 현황을 기재한 항목입니다.(1) 신탁예수금 현황 (단위 : 백만원 ) 구 분 제39기 3분기 제38기 제37기 평균잔고 기말잔액 평균잔고 기말잔액 평균잔고 기말잔액 금전신탁 재산신탁 소 계 (2) 신탁대출금 현황 (단위 : 백만원 ) 구 분 제39기 3분기 제38기 제37기 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 신탁대출금 (3) 신탁업무 현황 (단위 : 백만원 ) 구 분 제39기 3분기 제38기 제37기 수탁고 신탁보수 수탁고 신탁보수 수탁고 신탁보수 약정배당신탁 실적배당신탁 합 계 * 평잔기준임** 실적배당신탁 : 실적배당신탁 + 재산신탁*** 실적배당 신탁보수 : 증권투자신탁 제외 (4) 신탁유가증권 현황 (단위 : 백만원) 구 분 제39기 3분기 제38기 제37기 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 신탁계정 원화증권 통화안정증권 국ㆍ공채 사 채 주 식 기타증권 소 계 신탁계정외화증권 합 계 바. 신용카드업무 (단위 : 좌, 백만원 ) 구 분 제39기 3분기 제38기 제37기 가맹자수 법 인* 개 인 가맹점수 수익상황 매출액 수수료수입액** * 기업구매카드 회원 포함 ** 현금서비스 수수료, 신용판매대금수수료 및 카드론 이자 포함 3) 영업설비 등의 현황 가. 지점 등 설치 현황 (단위 : 개) 지 역 지 점 출 장 소 합 계 서울 인천 경기 지방 계 주) 지점에는 본점(영업부)이 1개 지점으로 포함됨 나. 영업설비 등 현황 (단위 : 백만원 ) 구 분 토지 (장부가액) 건물 (장부가액) 비 고 은행전체 다. 자동화기기 설치 상황 (단위 : 대 ) 구 분 제39기 3분기 제38기 제37기 ATM 라. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 '인류가 더욱 건강하고 아름다운 삶을 살 수 있도록 최고의 솔루션을 제공하자'는 'Total Solution for Human Better-Being'을 미션 삼아 부단한 연구와 노력을 다하고 있습니다. 이에 맞게 1986년 설립부터 쌓은 아미노산 제조 관련 기술을 바탕으로 원료의약품, 화장품원료, Food 등 다양한 사업 분야를 영위하며, 누구에게나 안전하고 효과 있는 먹고 바르는 제품을 만드는데 일조하고 있습니다. 주요 제품으로는 호흡기 치료제, 고혈압 치료제, 소화기관 치료제 등 원료 의약품을 제조 판매하고 있으며, 제주 천연소재를 비롯하여 융합합성을 이용한 기능성화장품 소재를 제조 판매하고 있습니다. 설립 이후 안정적인 성장을 유지하며 지속 가능한 성장을 위해 매출액 5%이상 R 투자해 끊임 없이 신기술과 신제품을 만드는데 힘쓰고 있으며, 150년 이상의 역사를 가진 독일 최대 화학 기업이자 글로벌 기업인 BASF(바스프)의 총 대리점으로, 글로벌 소재, 마케팅 트렌드를 반영한 제품을 제공하고 있습니다. 당사의 당기 연결 매출액은 829.6억원으로 내수(국내)는 전기 대비 8.75% 성장한 812억원, 수출(국외)은 전기 대비 10.75% 성장한 17.6억원을 매출 하였습니다. 자세한 내용은 [III. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석 - 30.영업부문] 을 참고해 주시길 바랍니다. 당사의 주요종속회사 피엔케이피부임상연구센타㈜는 피부에 사용되는 소재나 제품에 대하여 사람에게 적용 후 안전성은 물론 제품의 기능이나 효능을 검증하는 시험을 진행하고 있습니다. 사업분야는 기능성화장품, 일반화장품, 미용기기, 건강기능식품 등의 인체적용시험, in vitro 시험, 빅데이터 컨설팅 서비스를 제공합니다. 사람에게 직접 적용하여 사용되는 고부가가치 제품들의 인체적용시험 사업을 영위하고 있습니다. 자세한 내용은 ‘II. 사업의 내용- 7. 기타 참고사항’을 참고해 주시길 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 2.1 주요 제품 등의 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 구체적 용도 주요제품 등 매출액 비율 화장품 소재 ㆍ 원료 의약품 제품 화장품소재원료의약품 상품 화장품소재원료의약품 용역 화장품소재원료의약품 용역매출 합 계 *해당 주요 제품 등의 현황의 매출액 및 비율은 연결기업기준입니다. ※ 당사는 2018년 1월 1일부터 기업회계기준서 제1115호 "고객과의 계약에서 생기는 수익" 을 최초 적용하였습니다. 2.2 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품목 2021년 2020년 2019년 2018년 EXP NAP ※ 공시서류 작성기준일 현재 당사의 사업부문 수익성에 중요한 영향을 미치는 제품 또는 서비스의 판매 가격 변동사항은 없습니다. ※ 유통망별 납품단가 차이에 의한 가격 변동 가능성이 존재합니다. 3. 원재료 및 생산설비 3.1 주요 원재료 가격변동추이 (단위 : 원) 품목 2021년 2020년 2019년 2018년 LCC TGC PVC 주1) 주요 원재료 등을 매입하는 거래처는 회사와 특수관계에 해당되지 않습니다. 주2) 다품종 소량생산 제품의 특성상 대표적인 원재료만 산출하였습니다. ※ 공시대상기간중에 해당 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 원재료의 가격 변동사항은 없습니다. ※ 국제시세반영 및 환율변동 차이에 의한 가격 변동 가능성이 존재합니다. 3.2 생산 및 설비 (1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거가. 생산능력 (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : ton) 사업부문 품목 사업소 제36기 제35기 제34기 제33기 화장품원료/ 원료의약품 원료의약품 공장 화장품원료 공장 합 계 *주1) 회사의 생산제품이 매우 다양하고 변동이 많아 단순 평균 계산한 본 생산능력은 실제 생산능력과 다를 수 있습니다. *주2) 생산능력은 1일 8시간, 1달 22일, 1년 12달로 계산한 연간 생산능력입니다. 나. 산출방법 등 □ 산출기준 품목 소요시간 (연속)(日) 일일근무시간 (시간) 소요인원(명)
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월간생산량 (ton) 연간생산 가능량(ton) 원료의약품 화장품원료 □ 산출방법 월간생산량 = 연간생산가능량 ÷12개월 연간생산가능량 = 월간생산량 ×12개월 (2) 생산실적 및 가동률 가. 생산실적 (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : kg) 사업부문 품목 사업소 제36기 제35기 제34기 제33기 화장품원료/원료의약품 원료의약품 공장 화장품원료 공장 합계 나. 당해 사업연도의 가동률 (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 시간, %) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 공장 합계 생산설비의 현황 등(연결기준) [ 생산설비의 현황 등(연결기준) ] (자산항목 : 유형자산) (단위 : 원) 사업소 구분 기초 장부가액 당기증감 당기상각 대체 (주2) 기말장부가액 비고 증가 (주1) 감소 공장 등 토지 건물 구축물 기계장치 시설장치 차량운반구 공기구비품 건설중인자산 합계 (주1) 당기 중 건설중인자산의 차입원가자본화 금액 81,916,004원(자본화이자율: 1.38%) 이 포함되어 있습니다. (주2) 건설중인자산에서 본계정으로의 대체 및 정부보조금의 반환 등을 포함하고 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 4.1 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출 유형 품 목 2021년도 (36기) 2020년도 (35기) 2019년도 (34기) 2018년도 (33기) 원료 의약품 / 화장품 원료 외 제품 제품매출 내수 수출 합계 상품 상품매출 내수 수출 합계 기타 용역매출 내수 수출 합계 합 계 내수 수출 합계 4.2 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매경로 (단위 : 백만원, %) 매출 분류 매출금액 매출액비중 판매방법 비고 제품 직접판매 상품 직접판매 기타 직접판매 합계 직접판매 □ 판매방법 및 조건 당사 주거래처인 제약사 및 화장품회사들이 유선 또는 팩스전송을 통하여 발주하며 발주상황 및 당사가 보유 중인 재고량에 따라 출고 또는 제조해 매출이 이루어지고 있습니다.당사의 재고창고에서 자가 화물차를 이용해 직접 배송 또는 원거리는 택배를 이용하고 있습니다. 판매조건은 거래처의 신용도에 의거해 현금 또는 전자어음과 타수어음 등으로 통상 3개월 전후의 어음을 수령하고 있습니다. □ 판매전략 당사의 제품은 기술 지원이 없이는 판매가 불가능한 제품으로 아래와 같은 영업 전략을 가지고 있습니다. 당사의 영업하는 전 직원들은 전공이 화학, 생물학, 물리학, 연구원출신으로 구성돼 있으며 자체 교육 등을 통해 기술 영업을 하고 있습니다. 수출확대 및 다변화를 통한 고정적인 물량 확보를 위해 해외 수출라인 개척에 중점을 두고 있습니다. 품질과 가격 경쟁력으로 국내외 경쟁 업체와 차별화해 REASONABLE PRICE, RELIABLE SUPPLIER 모토하에 기술 영업을 하고 있습니다. 시장의 급격한 변화 및 제도 변화에 따른 신속 대응을 하기 위해 각 부서별로 영업지원 담당자를 두고 있습니다. 고부가가치 제품 개발에 주력하기 위해서 연구개발 및 시설 투자에 집중하고 있습니다. ERP시스템 및 전자 결재 시스템을 사용해 실시간 생산 및 재고 파악 등으로 영업활동지원을 하고 있습니다. 연구소 연구원을 대상으로 단독 혹은 다국적기업과 함께 세미나를 개최합니다. 이는 신제품이 나올 경우 많은 연구원들에게 동시에 소개함으로 일일이 찾아 다니는 시간적 손실을 줄일 수 있을 뿐더러 신제품에 대해 함께 토의를 하는 시간을 가질 수 있습니다. 이를 통해 서로의 의견을 교환함으로 효율을 극대화하고 있습니다. 정기적으로 기술 자료를 E-MAIL 등을 통해 실시간으로 공급하고 있습니다. 일정부분 DATA가 축적되면 CD로 제작해 연구원들에게 제공하며 지속적으로 당사의 제품을 소개하고 있습니다. 당사의 홈페이지에 제품소개 및 고객의소리란이 있어 누구든지 쉽게 접속해 견적 의뢰를 받을 수 있습니다. 4.3 수주상황 - 거래처인 제약사 및 화장품회사들이 유선 또는 모사전송 등을 통해 상시, 다채널로 접수하고 영업부에서 이를 취합해 보유 중인 재고, 생산 여부 확인을 하고 있습니다. 4.4 공동 연구개발을 통한 수주 - 해당사항
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없음 5. 위험관리 및 파생거래 5.1 재무위험관리의 목적 및 정책 연결기업의 주요 금융부채는 매입채무및기타채무로 구성돼 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동에서 발생하였습니다. 또한 연결기업은 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. 연결기업의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및유동성위험입니다. 연결기업의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 가. 시장위험 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다.시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험의 세가지 유형으로 구성됩니다. 다음의 민감도 분석은 당기말 및 전기말과 관련되어 있습니다. 나. 이자율위험 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인해 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결기업은 변동이자부 금융자산 또는 금융부채가 중요하지 않아 유의적인 유험에 노출돼 있지 않습니다. 다. 환율위험 환위험은 환율의 변동으로 인해 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 연결기업은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채가 중요하지 않아 유의적인 환율위험에 노출돼 있지 않습니다. 5.2 신용위험 신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다. 연결기업은 영업활동과 재무활동에서 신용위험에 노출되어 있습니다. 가. 매출채권및기타채권 연결기업은 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을원칙으로 해 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결기업의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 나. 기타의 자산 현금, 단기예금 및 대여금 등으로 구성되는 연결기업의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 연결기업의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결기업은 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 다. 신용위험의 최대노출액 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 보고기간종료일 현재 연결기업의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 기타유동금융자산 기타비유동금융자산 합 계 라. 금융자산 연령분석 당기말 현재 연결기업의 금융자산의 종류별 연령분석 내용은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 합 계 만기미도래 만기경과 미손상금액 6개월미만 6개월~1년 1년초과 현금및현금성자산 매출채권 기타채권 기타유동금융자산 기타비유동금융자산(주1) 합 계 (주1) 금융자산 연령분석에 만기가 정하여 있지 않은 지분증권은 제외하였습니다. 5.3 유동성위험 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 연결기업은 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결기업은 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려해 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다. 당기말 현재 연결기업의 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 장부금액 계약상현금흐름 3개월 이하 3개월초과1년미만 1년 초과 매입채무및기타채무(주1) 단기차입금 유동성장기차입금 장기매입채무및기타비유동채무 장기차입금 리스부채 합 계 (주1) 매입채무, 미지급금, 미지급비용이 포함되었으며, 선수금과 예수금이 제외되어 있습니다. 5.4 자본관리 자본관리의 주목적은 연결기업의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위해 높은 신용등급과 건전한
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자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 연결기업의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 매월 모니터링합니다. 필요한 경우 적절한 재무구조개선방안을 실행하고 있습니다. 연결기업의 부채비율은 총부채에서 총자본을 나눈 금액으로 산출하고 있으며, 순차입금은차입금 금액에서 현금및현금성자산을 차감해 산정하고 있습니다. (단위 : 원) 구 분 당기말 전기말 부채총계 (A) 자본총계 (B) 부채비율 (A / B) 5.5 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 - 해 당사항 없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 6.1 경영상의 주요계약 등 공시서류 작성기준일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약에 해당되는 사항이 없습니다. 6.2 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 당사는 고혈압 치료제 및 호흡기 치료제 등의 원료의약품을 다수의 국내 제약 완제 회사에공급하고 있으며, 연구개발 초기부터 제제(Formulation) 전문업체와 협력해 오리지널 제품과 동등한 용출 패턴을 보일 수 있는 원료 및 제제를 동시에 개발하고 관련 정보를 제네릭 시장에 제공하는 차별화된 전략으로 시장을 리딩하고 있습니다. 또한, 타기관과 활발한 협업으로 동반 상승효과를 내며 신제품 개발에 역량을 쏟아 국내 유수의 대학과 병원, 벤처와 다수의 정부과제를 진행하고 있습니다. 수년전 부터는 천연Biomimetic(생체유사물질), 클린뷰티 기술플랫폼, 선순환업사이클링(자원재활용)분야를 별도의 연구테마로 설정하여 연구하고 있으며, 제주테크노파크, 제주대학교등 산학연과 연계하여 공동 연구개발을 진행하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직(1) 연구개발 조직 개요 당사의 연구개발 조직은 용합기술연구소 와 인천 천연물연구소, 제주 천연물연구소로 총 3개의 연구소로 구성되어 있습니다. 구성> 연구소 주요 업무 융합기술 융합관련 연구 인천 천연물 천연 화장품 소재연구 제주 천연물 천연 화장품 소재연구 조직도.jpg 조직도 연구소조직도 (2) 연구개발 인력 현황 당사의 연구인력은 사업보고서 기준일 현재 박사 4명, 석사 13명 등 융합관련 연구와 천연화장품 소재연구를 수행을 하고 있습니다. 당사 총 연구인력은 20명입니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가 . 업계의 현황광물소재산업은 도료, 반도체, 전기전자, 통신기기, 건축, 에너지 등 각종 산업의 재료, 가공, 부품 등에 사용되는 소재를 개발, 생산하기 때문에 산업의 전반적인 부분과 관련되어 있으며 완제품산업에 종속적이기 때문에 전/후방산업의 수요에 유발적인 성격을 가집니다. 그러나 완제품의 기술개발과 신제품 출시는 소재의 개발이 선행되어야 하며, 소재의 경쟁력은 완제품의 경쟁력으로 이어집니다. 과거 수출을 위한 완제품 위주의 경제성장으로 국내 소재산업은 영세하며, 낙후되어 있어 수입 유발구조가 고착화되어 있습니다. 소재산업은 양질의 원료확보, 초기 기술개발, 제품과 회사에 대한 신뢰성을 확보하기까지 많은 시간과 자금이 투자되어야 하나 시장진입 후에는 기존의 수입소재를 대체하여 독과점적인 상태로 장기간 거래관계를 유지할 수 있고 전방산업의 성장과 신제품 출시에 따라 수요가 꾸준히 증가하는 경향이 있습니다.나. 회사의 현황당사는 분체가공을 통한 비금속광물소재 제조업체로 1997년 10월 설립이후 반도체와 도료의 원료로 사용되는 실리카와 황산바륨을 생산하여 1998년 18억원의 매출을 시작으로 건실한 성장을 지속하고 있습니다. 설립초기 TR, DIODE, IC용 CRYSTAL SILICA, FUSED SILICA와 도료용 황산바륨을 공급 하였으나, 2000년 분체ㆍ중방식도료용 초미분 SILICA, 2002년 박형 반도체용 구상SILICA를 출시하는 등 고부가가치 실리카 제품으로 사업영역을 넓혀왔습니다. 국내 유일의 반도체소재 고순도실리카 제조업체로서 신제품 개발과 가격경쟁력을 바탕으로 국내외의 고객사와 동반자적인 협력관계를 구축하여 기초소재의 수입대체 및 수출확대를 지속하고 있습니다.반도체소재로서 실리카는 SiO₂99.7%이상의 고순도로 유지되어야 할 뿐만 아니라 입자의 분포, 형태, 크기를 균질하게 관리하지 않으면 반도체칩의 포장공정에서 미충진현상이 발생하고 리드 프레임등을 부식시켜 PC, 가전제품, 통신기기등 장착제품의 수명과 기능에 치명적인 영향을 미칩니다. 따라서 생산과정에서의 불순물 혼입 문제를 방지하고 고객의 엄격한 품질 요구수준을 충족하기 위하여 끊임 없는 품질 개선활동을 진행하고 있습니다.그간 지속적으로 성장해온 건축용 엔지니어링 스톤 시장의 성장으로 인해 당사의 주요 고객들이 국내 및 북미 지역에 설비증설중에 있으며 이로인하여 현재 판매중인 고백색파우더, 고백색 샌드, 소성샌드의 매출증가가 예상되며 해외 고객들에게도 판촉중에 있습니다.종합무기질 기초소재산업의 선두기업으로서의 입지를 다지기 위한 당사의 노력은 지속적으로 이루어지고 있으며, 주력산업의 집중과 국내 주요 기업들과의 협력 관계 증진 및 새로운 시장 개발을 통해 지속적으로 성장할 것입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 제품명 주요적용분야 제품 및 상품 용융구상실리카 반도체 용융실리카 반도체 실리카 인조대리석, 절연재 장석 페인트, 세라믹 황산바륨 페인트, 브레이크라이닝 구상알루미나 방열시트패드 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 원재료명 관련제품 용융실리카, 용융구상실리카 실리카 Barite 황산바륨 Feldspar 장석 Alumina 구상알루미나 나. 주요 생산설비 당사는 충남 논산시에 위치한 연무사업장, 성동사업장에서 사업활동을 수행하고 있습니다.(1) 사업장 현황 (단위: 백만원) 구분 소재지 면적(㎡) 금액 소유형태 연무공장 충남 논산시 연무읍 양지1길 40 자가 성동공장 충남 논산시 성동면 산업단지로 4길 26 자가 합 계 (2) 시설 및 설비 당사의 시설 및 설비는 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 차량운반구, 건설중인 자산이 있으며, 년말 현재 장부가액은 6,928백만원이며 아래 표와 같습니다. (단위: 백만원) 구분 토지 건물및구축물 기계장치 건설중인자산 기타 계 취득가액 감가상각누계액 기말장부가액 2021년 기말 현재 진행중인 투자는 없습니다. (3) 향후 투자 계획당사는 2022사업연도중 총 백 만 원의 투자를 계획하고 있으며, 세부계획은 아래 표와 같습니다. (단위: 백만원)
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공장구분 투자종류 예상금액 비고 연무공장 생산 및 생산보조시설 성동공장 생산 및 생산보조시설 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 당기 매출액은 417억 원 의 실적을 올렸으며 전년 대비 48% 증 가하였습니다. 매출신장의 주요 요인은 C ovid-19 상황으로 인한 매출물량의 급격한 하락이 당기중에는 다소간 회복되어 전기대비 매출 수량이 36% 증가 하였고, 수출물량의 조건의 변경 (FOB 에서 CIF로), 운송료의 인상 등에 따른 판매가격의 인상에 기인하는 것으로 분석됩니다 .나. 유형별 매출 (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제25기(2021년) 제24기(2020년) 제23기(2019년) 비금속광물분쇄업 제품 실리카 수출 내수 합계 상품 수출 내수 합계 기타 수수료 수출 합계 수출 내수 합계 다. 판매경로별 매출 (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제25기(2021년) 제24기(2020년) 제23기(2019년) 비금속광물분쇄업 제품 직판 관계회사 합계 상품 직판 관계회사 합계 기타 직판 관계회사 합계 합계 직판 관계회사 합계 라. 주요판매처별 매출 (단위: 백만원) 판매처 판매경로 제25기(2021년) 제24기(2020년) 제23기(2019년) 매출액 매출비중 매출액 매출비중 매출액 매출비중 관계회사 직판 삼성 SDI 직판 롯데첨단소재 직판 케이씨씨 직판 E'DALE 직판 효성 직판 관계회사 현대 L 직판 마그텍 직판 온켐 직판 와이엠텍 직판 악조노벨분체도료 직판 한국타코닉 직판 아이피케이 직판 강남제비스코 직판 두산전자 직판 홍성브레이크 직판 KB오토시스 직판 에이치알에스 직판 그 외 판매처 소계 합계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리수출 및 수입거래에서 발생한 채권, 채무에 대하여 통화선도 계약을 통하여 환 위험을 회피하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 만기가 도래하지 않은 계약은 USD 420,728.10 (매도계약, 만기일 2022년 1월 27일)이며 동 계약의 기말평가로 인하여 통화선도 부채 1,157천원이 계상되어 있습니다. 회사는 매월말 현재 외화채권, 채무의 순 위험노출금액을 통화별로 USD 500,000 이하로 유지 되도록 관리하고 있습니다. 나. 거래내역공시대상기간중의 통화선도 계약 및 거래손익은 아래와 같습니다 구분 통화 계약일 외화금액 만기일 계약종류 거래(손)익(원) 평가(손)익(원) 제25(당)기(2021년도) USD 매도 USD 매도 USD 매도 USD 매도 USD 매도 USD 매도 USD 매도 USD 매도 합계 제24(전)기(2020년도) 합계 제23(전전)기(2019년도) USD 매도 USD 매도 USD 매도 USD 매도 USD 매도 USD 매도 USD 매도 USD 매도 USD 매도 합계 6. 주요계약 및 연구개발활동 당사의 공시대상 기간중 제출한 연구개발 비용은 아래 표와 같습니다. (단위: 원) 과목 제25(당)기 제24(전)기 제23(전전)기 비고 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비/매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액X100] 당사는 공시서류 작성기준일 현재 연구개발 전담요원 4명, 연구개발 보조요원 2명으로 구성된 연구개발 전담부서를 운용해 왔으며, Low-Alpha 제품의 개발 및 고객사의 다양한 요구사항을 양산품에 적용하기 위한 제반 활동을 수행하고 있습니다. 당사의 연구개발 전담부서는 기초연구 진흥 및 기술개발 지원에 관한 법률 제 14조의2 제 1항 및 같은 시행령 제 27조 제 1항에 따라 2020년 11월 10일 한국산업기술진흥협회로부터 인정 받아 운영해 오던 중, 회사의 사업운영 효율성 제고 차원의 조직개편에 따라 2022년 1월 18일부로 동 법률 제14조3에 의하여 그 인정이 취소 되었습니다. 7. 기타 참고사항 당사의 주요 취급물질인 Fused Silica (CAS No: 60676-86-0)는 환경부장관이 유해물질로 지정·고시한 물질로서 화학물질 등록 및 평가 등에 관한 법률에 의거 2019년 1월 1일부터 제조 또는 수입 전에 환경부 장관에게 등록하여야 합니다. 다만, 당사는 이 법 시행일 이전부터 제조 또는
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 가. 시장상황 및 제품개발 2020년은 전세계적인Covid-19 대유행으로 회사의 사업실적도 심각한 영향을 받았습니다. 특히 미주지역의Covid-19 확산에 따라 미국에 위치한 주요고객들의 생산 공장이 잠정 폐쇄됨에 따라 2분기 이후 수 개월간 주문이 중단되는 상황에 처하여 회사의 2020년 매출은 전년대비 약 21% 감소 하였으며, 이의 결과로 회사의 수익도 전례 없는 적자를 기록하였습니다. 다만, 2020년 4분기 이후 고객들의 주문이 회복되고 있어 회사의 사업 운영 상황은 점진적으로 개선되고 있습니다만, 여전히 Covid-19의 영향이 상존하고 있어 사업운영의 완전한 회복 시점은 불확실한 상태입니다. 또한 Covid-19 완화세에 따른 전 세계적인 물동량 증가로 물류비의 급격한 인상이 진행되고 있어 해외로부터의 원료 수급 및 고객으로의 제품 공급에 있어서 추가적인 물류 비용이 발생되고 있는 상황입니다. 물류비 증가 영향을 완화하기 위해 제품 판매가격의 적정 인상을 시도하고 있으나 고객의 수용여하는 극히 제한적인 현실에 직면하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 2021년 시장상황은 다소 회복되어 당사의 판매수량은 전년대비 36% 증가 하였으나 물류비용의 증가로 수익성 측면에서는 어려운 한해였습니다. 이에 따라 회사는 향후 다방면의 지속적인 원가절감 활동을 시행하여 수익율을 개선하여야 하겠으며, 향후 중·장기적인 관점에서 고부가가치 제품의 상업화를 통한 제품 포트폴리오 보완을 위해 신제품 연구개발 투자에도 많은 관심을 기울이고 있습니다. 나. 현금흐름의 개선 및 악화 회사는 최근 수년간 지속되어온 성장 동력과 필사적인 비용절감의 노력을 통하여 2016년도에 18억원의 차임금을 마지막으로 상환 함으로써 과거 수년간에 걸친 차입금 의존상황을 완전히 탈피하였습니다. 뿐만아니라, 지속되는 자금상황의 개선에 힘입어 2019년도에 32억여원의 신규라인 투자와 최근 3년간 평균 6억여원의 유지·보수 투자를 보유자금으로 충당할 수 있었고, 2020년도 말에는 47억여원의 예금을 보유하고 있었으나, 2020년초 부터 시작된 Covid-19 팬데믹 상황에 의한 매출감소, 원재료비 및 운송비 인상 등의 영향으로 수익성 및 현금흐름 상황이 급격히 악화되었습니다. 회사는 이러한 상황을 극복하기 위하여 자연감소에 의한 인력충원의 재고, 계획된 투자시기의 재조정 등 운영경비 절감을 위한 다양한 방법을 강구하고 있습니다.다. 공시대상기간중의 신규사업 진출 또는 중단사업 해당사항 없음 라. 공시기간중의 경영합리화 회사는 2021년 후반부터 경영합리화의 일환으로 회사조직의 정비 및 개편작업을 시 작하여 조직을 영업, 생산, 영업지원, 관리지원 팀으로 단순화하는 작업을 통하여 각 팀과의 정보공유 및 의사결정의 신속성 및 효율성을 제고하였습니다.마. 부외거래 해당사항 없음바. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 해당사항 없음
카드오토제삼차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2021.12)

II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 가. 자산관리자의 개황 구 분 내 용 회 사 명 주식회사 한국씨티은행 설립연월일 1981년 9월 17일 대 표 이 사 유 명 순 본점소재지 서울 종로구 새문안로 50(신문로2가) (전화번호:02-3455-2114 ) 목 적 사 업 1. 은행법에 의한 은행업무2. 외국환 업무3. 신탁업무4. 전 각호의 업무에 부수 또는 관련되는 업무5. 법령등에서 정한 절차를 거쳐 다른 업무를 겸영할 수 있음 자본금(출자금등) 금 1,591,372,185,000원(1주당 액면가액: 금 5,000원) 주요주주(출자자등) 기타사항 신탁업무의 개시일 : 1984.03.16 (주1) 자본금 및 주요주주는 2021년 09월 30일 기준임. 나. 사업의 내용 1) 회사의 현황한국씨티은행은 성장과 경제적인 발전을 가능케 하는 책임있는 금융 서비스를 제공함으로써 고객에게 신뢰받는 동반자의 역할을 지속해나가고 있습니다. 한국씨티은행은 200년이 넘는 역사와 160여 개국의 2억명 고객 등 세계적인 영업기반을 가진 씨티의 다양한 상품과 노하우를 바탕으로 높은 수준의 금융 서비스를 제공하고 있습니다. 현재 기업투자금융에서 소매금융, 자산관리, 신용카드에 이르기까지 새롭고 혁신적인 금융상품과 서비스를 가지고 고객의 금융을 지원하고 있습니다. 또한 한국씨티은행은 지역사회에 책임 있는 기업시민으로서 건실한 비영리단체와 협력하며 금융교육, 차세대교육, 여성, 다양성, 지역사회, 환경 분야에서 다양한 사회공헌 활동을 지속적으로 펼쳐가고 있습니다. 2019.12월말 현재 잔액기준으로, 기업대출은 중소기업대출의 소폭 증가에도 불구하고, 환매조건부채권매수과 매입외환 등의 외화자산 및 원화대기업대출금의 감소로 전년말 대비 15.2% 감소하였습니다. 가계대출은 지속적인 자산최적화로 주택담보대출과 전세자금대출이 감소되었으나, 17.5%의 개인신용대출 성장으로 전년말 대비 2.6% 증가하였습니다. 신용카드채권은 소비감소 등에 따라 전년말 대비 5.6% 감소하였습니다. 예수금은 저축성 예금의 감소에도 불구하고, 외화예수금과 요구불예금의 증가로 전년말 대비 0.7% 증가하였으며, 예대율은 12월 월평기준 85.7%로 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 2019년도 총수익은 1조 3,377억원으로 전년대비 9.9% 증가하였습니다. 이는 지속적인 금리인하와 스프레드 축소에 따른 순이자마진 하락으로 순이자이익이 감소하였으나, 대리판매 수수료와 신탁보수의 증가 및 신용카드관련 지급수수료의 감소 등으로 비이자수익이 증가하였으며, 대출채권과 국공채매각이익의 증가 및 본점매각 이익 등에 따른 기타영업수익이 증가하였기 때문입니다. 반면, 판매와 관리비는 지속적인 경영합리화 노력에도 불구하고, 본점이전 등에 따른 부대비용 발생 및 2018년도에 인식한 한미상호조세협약타결에 따른 비용환입 소멸효과 등으로 전년동기 대비 11.1% 증가하였습니다. 대손비용은 개인신용대출 증가에 따른 가계여신 관련 대손충당금 증가 및 신용카드관련 대손충당금이 증가함에 따라 전년동기대비 18.5% 증가하였습니다. 이러한 결과 2019년도는 2,794억원의 당기순이익을 시현하였습니다. ROE와 ROA는 각각 4.58%, 0.54%를 기록하였습니다. BIS비율(Basel 3 기준)은 19.56%(보통주자본비율 18.76%)로 시중은행 중 최고 수준을 유지하고 있습니다. 2020. 12월말 현재 기업대출은 대기업과 중소기업 고객사앞 원화기업대출 및 매입외환의 증가로 전년대비 7.9% 증가하였습니다. 또한, 가계대출은 수익성 제고를 위한 지속적인 자산최적화로 주택담보대출과 전세자금대출이 감소하였으나, 개인신용대출이 17.9% 성장하며 전년 대비 9% 증가하였습니다. 신용카드채권은 COVID-19 관련 정부 지침 연장 등에 따른 소비와 신규 회원모집 감소로 전년대비 18.7% 감소하였습니다. 예수금은 조달비용 최적화 정책에 따라 정기예금이 감소하였으나, 저코스트 수신의 증가로 전년대비 3.4% 증가하였으며, 예대율은 12월 월평기준 93.9%로 양호한 수준을
카드오토제삼차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2021.12)

유지하고 있습니다. 2020년도 총수익은 1조 2,271억원으로 전년대비 8.3% 감소하였습니다. 이는 외환파생관련 이익 및 대리판매수수료의 증가, 신용카드관련 지급수수료의 감소 등으로 비이자수익이 증가하였음에도 불구하고, 금리인하로인한 순이자마진 하락으로 순이자이익이 감소한 점과, 대출채권매각이익과 국공채매각이익의 감소 및 전년도의 본점매각이익 소멸 효과 등으로 기타영업수익이 감소하였기 때문입니다. 판매와 관리비는 COVID-19 지속에 따른 마케팅비용 감소 등에도 불구하고, 디지털과 인프라 강화를 위한 전산비용의 증가와 인건비 증가로 전년대비 1.4% 증가하였습니다. 대손비용은 COVID-19 관련 추가충당금 적립에도 불구하고, 견조한 신용관리 결과 전년대비 0.9% 감소한 1,765억원을 기록하였습니다. 이러한 결과 2020년도는 1,878억원의 당기순이익을 시현하였습니다. ROE와 ROA는 각각 2.99%, 0.35%를 기록하였습니다. BIS비율(Basel 3 기준)은 20.06%(보통주자본비율 19.19%)로 시중은행 중 최고 수준을 유지하고 있습니다. 2021년 3월말 현재 기업대출은 대기업과 중소기업 고객사앞 원화기업대출의 증가로 전년동기대비 9.4% 증가하였습니다. 또한, 가계대출은 수익성 제고를 위한 지속적인 자산최적화로 주택담보대출과 전세자금대출이 감소하였으나, 개인신용대출이 11.8% 성장하며 전년동기대비 6.6% 증가하였습니다. 신용카드채권은 COVID-19 관련 정부 지침 연장 등에 따른 소비와 신규 회원모집 감소로 전년동기대비 11% 감소하였습니다. 예수금은 조달비용 최적화 정책에 따라 정기예금이 감소하였으나, 저코스트 수신의 증가로 전년동기대비 1.3% 증가하였으며, 예대율은 3월 월평잔 기준 90.8%로 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 2021년도 1분기 총수익은 2,900억원 으로 전년동기대비 12.4% 감소하였습니다. 이는 투자상품판매수수료의 증가와 신용카드관련 지급수수료의 감소 등에도 불구하고, 주로 순이자이익, 외환파생관련 이익, 대출채권매각이익과 국공채매각이익 등이 감소하였기 때문입니다. 판매와 관리비는 임금상승에 따른 인건비 증가 등에도 불구하고, 광고선전비와 해외계열사 용역비 감소 등으로 전년동기대비 4.8% 감소하였습니다. 대손비용은 철저한 리스크관리 결과 전년동기대비 40.1% 감소한 240억원을 기록하였습니다. 이러한 결과 2021년도 1분기 당기순이익은 482억원으로 전년동기대비 19.4% 감소하였고, ROE와 ROA는 각각 3.08%, 0.39%를 기록하였습니다. BIS비율(Basel 3 기준)은 19.93%(보통주자본비율 19.10%)로 매우 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 2021. 6월말 현재 기업대출은 대기업과 중소기업 고객사앞 원화기업대출 및 환매조건부채권매수의 증가로 전년동기대비 7.3% 증가하였습니다. 또한, 가계대출은 전년동기대비 6.3% 증가하였으며, 이는 수익성 제고를 위한 지속적인 자산최적화로 주택담보대출과 전세자금대출이 감소하였으나, 개인신용대출이 11.9% 성장하였기 때문입니다. 신용카드채권은 백신 배포와 경기회복 기대에도 불구하고, COVID-19 사회적 거리두기 단계 지속 및 상향조정 등에 따른 소비와 신규 회원모집 감소로 전년동기대비 5.6% 감소하였습니다. 예수금은 조달비용 최적화 정책에 따라 정기예금이 감소하였으나, 저코스트 수신의 증가로 전년동기대비 5.9% 증가하였으며, 예대율은 6월 월평잔 기준 83.2%로 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 2021년도 2분기 총수익은 2,763억원 으로 전년동기대비 11.6% 감소하였습니다. 이는 투자상품판매수수료의 증가 등에도 불구하고, 주로 순이자이익, 대출채권 매각이익과 국공채 매각이익 등의 감소가 주요 원인입니다. 판매와 관리비는 임금상승에 따른 인건비 증가 등에도 불구하고, 해외계열사 용역비 감소 등으로 전년동기대비 1.8% 감소하였습니다. 대손비용은 철저한 리스크관리와 전년동기의 COVID-19 관련 추가충당금 적립 소멸효과로 전년동기대비 53.2% 감소한 307억원을