chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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NK365는 면역력 증진에 도움을 주는 원료인 아가리쿠스 버섯(Agaricus blazei) 분말이 다량 함유되어 있는 멀티비타민 제품으로 기존의 다른 멀티비타민 제품들과의 차별성을 가지고 있습니다. NK365에 함유되어 있는 아가리쿠스 버섯(Agaricus blazei) 분말은 미국 캘리포니아 청정지역에서 재배된 유기농 버섯으로, 다른 버섯에 비해 베타글루칸의 함량이 높은 것으로 알려져 있습니다. 아가리쿠스 버섯 분말을 비롯한 13종의 비타민 및 미네랄 원료는 중국산과 일본산 원료를 철저히 배제하였고, 주로 미국과 유럽에서 인증을 받은 원료 업체로부터 공급받아 제품을 생산하였습니다. 또한 NK365는 미국 제조사에서 ODM 방식으로 생산되어 수입원인 엔케이맥스 에이치앤디를 통해 국내 건기식 판매업체에 공급되고 있으며, 당사인 엔케이맥스는 건기식 유통전문 판매업 자격을 갖추어 국내 건기식 영업활동을 영위하고 있습니다. 2016년도부터 현재까지 당사에서는 멀티 비타민인 NK365(미국 생산), 엔케이365(국내생산) 외에 어린이를 위한 엔케이365키즈 제품(리뉴얼), 엔케이365포스트바이오틱스(유산균 제품), 숙취해소제 엔케이365 쌩?, 반려견용 건강보조사료인 엔케이365펫이뮨플러스 등을 출시하여 온라인몰 또는 홈쇼핑에서 판매 중에 있습니다. 또한 2021년 6월에는 영양보충을 위한 식사 대용식인 '엔케이365프로틴'을 홈쇼핑을 통해 첫 런칭하였고, 이는 100% 식물성 단백질로 이루어진 비건 인증 제품입니다. 동년 9월에는 특허 받은 유산균 100억마리 섭취를 보증하는 '엔케이365 슈퍼바이오틱스 100억 유산균'을 신제품으로 출시하였습니다.2020년 8월부터 국내 대학병원 2곳에서 NK365 복용에 따른 폐암 수술환자에서의 NK 세포활성도에 미치는 영향을 확인하기 위한 임상연구를 진행 중입니다.(4) 바이오 연구용 시약 사업당사는 2002년 설립 이래 현재까지 자체 기술력으로 생산한 5,000여 종의 재조합 단백질과 단클론 항체를 해외 60여개 업체와 대학에 공급하고 있습니다. 동 사업분야 매출의 90% 이상이 제품 수출에서 기인하며, 글로벌 기업인 Bio-Techne(미국), abcam(영국), Santa Cruz biotechnology(미국) 등에 OEM으로 납품 중 입니다.또한 국내 영업은 바이오 시약 전문 유통기업인 아벨바이오, 셀투바이오 외 5개의 지방대리점을 통해 서울, 경기, 충청(대전), 전북, 경북(대구), 경남(부산)지역에 공급하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요제품 매출액 및 매출비중 (단위 : 천원, %) 매출 유형 품 목 2021년(제20기) 2020년(제19기) 2019년(제18기) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 제품 연구용 시약 NK365 등 용역 Super NK 기타 용역 기타 합 계 (*1) NK Vue? KIT와 관련된 기타 매출입니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 주요 제품의 가격 변동은 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입 현황 (단위 : 천원) 매입유형 구 분 2021년(제20기) 2020년(제19기) 2019년(제18기) 비고 원 재 료 국 내 수 입 합 계 *매입현황은 사업부분별이 아닌 총액으로 기재하였습니다. 나. 원재료 가격변동 추이 당사의 원재료는 다품종 및 소액의 품목들로 구성이 되어 있어 원재료 가격변동 추이를 품목별로 자료를 구하는데 어려움이 있습니다. 다. 생산 능력 및 생산 실적 (단위 : Test, 백만원) 제품 품목명 구분 2021년(제20기) 2020년(제19기) 2019년(제18기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 NK Vue? KIT 생산능력주1) 생산실적 가동율 기말재고 주1) 생산능력 : 일평균 정상근무시간을 기준으로 산출된 월별 생산 Capa에 개월을 고려하여 산정하였으며, 금액은 평균판매 가격으로 추정하여 산정하였습니다. ※ 시약류(재조합 단백질, 단클론 항체)의 경우, 생산설비에 구애받기 보다는 연구원의 숙련도와 투입시간에 영향을 받으며 생산 Capa를 산정하기 어려움이 있습니다. 라. 생산설비에
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관한 사항 (단위 : 원) 구분 기초 취득 처분 감가상각 해외사업장환산차 당기말 토지 건물 사용권자산 차량운반구 비품 시설장치 연구기자재 생물자산 합계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 실적 (단위 : 천원) 매출 유형 품 목 2021년(제20기) 2020년(제19기) 2019년(제18기) 제품 재조합 단백질 수출 내수 소계 단클론 항체 수출 내수 소계 수출 내수 소계 NK365 등 수출 내수 소계 용역 Super NK 수출 내수 소계 기타 용역 수출 내수 소계 기타 관련 기타*주1) 수출 내수 소계 합 계 수출 내수 소계 *주1) NK Vue? KIT 등과 관련된 기타 매출입니다. 나. 판매방법 및 전략 1) Super NK 세포치료제당사의 Super NK 세포치료제는 제품의 허가가 이뤄지지 않은 상태로 판매 전략은 구체적으로 수립된 바가 없습니다. 향후, 제품 허가와 관련된 진행 상황에 맞춰 판매 전략을 수립하고 유관 기관들과의 업무 제휴를 통해 적극적인 마케팅 활동을 전개할 예정입니다. 2) NK Vue? Kit 판매전통적 방식인 의료기관을 대상으로 한 영업조직과 더불어 소비자단체를 대상으로 소비자 영업을 진행하고 있습니다. 전국 병의원에 원활하고 안정된 공급을 위해 녹십자랩셀과의 물류 계약을 체결하고 수탁기관 및 당사가 지정하는 거래처에 대해 공급대행을 기본으로 하고 있습니다. 대형 검진 전문기관은 직접거래를 통한 자체 검사로의 전환으로 검사수의 두드러진 증가을 보이고 있습니다. 건강기능식품 판매 헬스케어서비스 방식의 판매로 녹십자랩셀과 공동으로 NK Vue? Kit 건강검진과 NK365의 동시 판매를 진행하고 있습니다. 오프라인 판매의 일환으로 기업 특판을 진행하며 그 범위를 확대하고 있습니다. 홈쇼핑 및 온라인 판매 증진을 위해 본사 자체의 팀을 구성하여 적극적인 마케팅 활동 및 판매를 전개하고 있습니다. 다. 수주상황 (단위 : ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 합계 주1) 당사는 2016년 3월 대만 CoAsia Microelectronics Corp와 2021년까지 NK Vue? Kit를 대만지역에 독점 공급하기로 계약을 체결하였으며, 체결된 독점 공급계약에 의거하여 계약과 관련된 기타 매출이 발생하였으며, 자세한 내용은 관련 공시를 참고하시기 바랍니다. 주2) 당사는 2016년 8월 인도네시아 PT. MEDISON JAYA RAYA와 2032년까지 NK Vue? Kit를 인도네시아지역에 독점 공급하기로 계약을 체결하였으며, 체결된 독점 공급계약에 의거하여 관련된 기타 매출이 발생하였으며, 자세한 내용은 관련 공시를 참고하시기 바랍니다. 주3) 당사는 2016년 10월 카자흐스탄 DCT BIOGEN과 2032년까지 NK Vue? Kit를 카자흐스탄 지역에 독점 공급하기로 계약을 체결하였고, 체결된 독점 공급계약에 의거하여 관련된 기타 매출이 발생하였으며, 자세한 내용은 관련 공시를 참고하시기 바랍니다. 주4) 당사는 2016년 12월 카자흐스탄 DCT BIOGEN과 2032년까지 NK Vue? Kit를 독립국가연합(카자흐스탄제외)지역에 독점 공급하기로 계약을 체결하였고, 체결된 독점 공급계약에 의거하여 관련된 기타 매출이 발생하였으며, 자세한 내용은 관련 공시를 참고하시기 바랍니다. 주5) 당사는 한림병원과의 2020년 2월 14일까지인 판매공급계약을 2022년 2월 14일까지로 계약기간을 2년 연장하였습니다. 주6) 당사는 세계로병원과 2017년 3월에 NK Vue? Kit 판매 공급계약을 체결하였습니다. 자세한 내용은 관련 공시를 참고하시기 바랍니다.주7) 당사는 성세의료재단 성민병원과 2017년 3월에 NK Vue? Kit 판매 공급계약을 체결하였습니다. 자세한 내용은 관련 공시를 참고하시기 바랍니다.주8) 해당 계약의 상대방이 CellMark Asia Pte Ltd. 에서 Konnet으로 2020년 02월 07일에 변경되었습니다. 주9) 당사가 2017년 1월 16일, 2017년 3월 20일 삼광의료재단과 체결한 2건의 단일 판매공급계약에
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대해 계약 기간 연장 및 금액 변경 등을 사유로 병합하여 계약을 체결하게 되었습니다. 또 당사는 2020년 12월 31일까지인 판매공 급계약을 2023년 12월 31일까지로 기간을 3년 연장하였습니다. 해당 계약의 상대방은 삼광의료재단 및 삼광랩트리로 변경되었습니다.주10) 당사는 2021년 2월에 녹십자랩셀과 연간 15억원 규모의 NK Vue? Kit 판매 공급에 대한 재계약을 체결하였습니다. 자세한 내용은 관련 공시를 참고하시기 바랍니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 파생상품계약 체결 현황 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다 나 . 리스크 관리에 관한 사항 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 라이센스아웃(License-out) 계약 공시 서류 작성기준일 현재 당사가 체결 중인 라이센스아웃(License-out) 계약 현황은 다음과 같습니다. 품목 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 총 계약금액 수취금액 진행단계 EPB41L5 단백질 특이적 에피토프 인지 항체 셀라스타 주식회사(구, 리퓨어러스) 20,000백만원(*주1) 60백만원(*주2) 기술 이전 NK세포 치료제 개발 관련 특허 및 제조 노하우 등에 대한 기술이전 (*주3) 특허유효일 기술 이전 (*주1)총 계약금액은 선급기술료 300백만원 및 마일스톤기술료 19,700백만원이 포함된 금액입니다.(*주2)선급기술료 300백만원 중 해당 특허권에 대한 당사 지분율 20%에 해당하는 금액을 수취한 바 있습니다. (*주3)계약지역은 한국과 아시아를 제외한 전세계 모든 국가입니다. (중국과 일본의 경우 Autologous 이전 제외, Allogenic은 이전) (*주4)총 계약금액은 계약금 US$1,000,000 및 마일스톤기술료 US$13,000,000이 포함된 금액입니다. (*주5) 계약금 US$1,000,000은 수취하였으며, 반환의 의무가 없습니다. (1) 품목 : EPB41L5 단백질 특이적 에피토프 인지 항체 1. 계약상대방 셀라스타 주식회사(구, 리퓨어러스) 2. 계약내용 EPB41L5 단백질 특이적 에피토프 인지 항체 특허권 이전 3. 대상지역 4. 계약기간 5. 총 계약금액 20,000백만원 6. 지급금액 선급기술료 : 300백만원마일스톤기술료 : 19,700백만원 7. 계약조건 선급기술료 : 300 백만원, - 지급조건 : 해당 특허권에 대한 각 기관의 지분율에 따라 상이 마일스톤기술료 : 19,700 백만원 - 지급조건 : 각 임상단계 진입 및 승인 8. 회계처리방법 당사가 수취한 60백만원 경상연구개발비에서 차감 마일스톤기술료 : 발생시점에 수익으로 처리 9. 대상기술 GEPB41L5 단백질 특이적 에피토프 인지 항체 특허권 10. 개발 진행경과 기술 이전 중 11. 기타사항 (2) 품목 : NK세포치료제 특허 관련 기술 이전 1. 계약상대방 2. 계약내용 NK세포치료제 특허 관련 기술 이전 3. 대상지역 한국과 아시아를 제외한 전세계 모든 국가 중국과 일본의 경우 Autologous 이전 제외, Allogenic은 이전 4. 계약기간 2020.02.12 ~ 대상 기술의 특허 유효일 5. 총 계약금액 US$14,000,000(마일스톤기술료는 국가별 제품 승인에 따라 수령 예정) 6. 수취금액 마일스톤기술료 : US$13,000,000(국가별 제품 승인에 따라 수령 예정) 7. 계약조건 - 지급조건 : 계약 체결 후 15 영업일 이내 수령 마일스톤기술료 : US$13,000,000 - 지급조건 : 국가별 제품 승인에 따라 수령 예정 8. 회계처리방법 계약금 : 발생시점에 수익으로 처리 마일스톤기술료 : 발생시점에 수익으로 처리 9. 대상기술 NK세포치료제 특허 관련 기술 10. 개발 진행경과 기술 이전 중 11. 기타사항 나. 라이센스인(License-in) 계약 공시 서류 작성기준일 현재 당사가 체결 중인 라이센스인(License-in) 계약의 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 품목 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 총 계약금액 지급금액 진행단계
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항체 치료제 연세대학교 산학협력단 전세계 산업재산권 존속기간 만료일 후보물질 선정 합계 (1) 품목 : 항체치료제 1. 계약상대방 연세대학교 산학협력단(대한민국) 2. 계약내용 대한민국특허:KR10-2017-0111398 기술에 대한 독점적 전용 실시권 보유 3. 대상지역 전세계 (제한없음) 4. 계약기간 2015.05.27~독점적 전용실시권의 산업재산권 존속기간 만료일 5. 총 계약금액 19,000백만원 / 로열티 별도 6. 지급금액 계약금(Upfront Payment) : 250백만원(2015.06 지급완료)연구비 : 240백만원(2015년 9월부터 2018년 3월까지 4회 분할지급)※ 해당금액은 환수불가능한 금액입니다. 7. 계약조건 - 지급조건: 계약 체결시 마일스톤(Milestione) : 18,750백만원 - 지급조건:각 임상단계 성공, 판매 승인 로열티(Royalty) : 총매출액의 2.5% / 년 (계약만료일까지) - 지급조건: 매출 발생시 임상, 등록, 상업화 실패시 계약은 종료될 수 있으며, 계약 종료시에도 당사의 위약금 지급의무는 없음 8. 회계처리방법 계약금(Upfront Payment) : 250 백만원, 사용수수료 일시 처리 연구비 : 240 백만원, 4회 분할 지급시점에 연구비 처리 9. 대상기술 GPR177 단클론 항체의 생체내·외 유효성 평가와 이의 항암 작용 기전 규명을 통해 위암 표적 치료용 항체치료제 개발 10. 개발 진행경과 GPR177 항체의 항암 작용기전 규명 및 동물 모델 실험 결과 위암 표적치료제로서의 가능성 확인 종양 동물 모델을 이용한 GPR177 단클론 항체의 효능평가 GPR177 키메릭 및 인간 항체 제작 11. 기타사항 다. 연구개발활동의 개요 당사는 세계 시장을 선도해 나갈 면역세포치료제 개발 및 관련 기술의 경쟁력 강화를 목표로, 해당 연구개발 조직에서 면역세포치료제 개발 방향 제시 및 관련 시스템을 구축하고 있습니다. 당사가 보유하고 있는 NK세포 배양기술을 활용해 현재 자가 NK세포 치료제 임상시험을 진행 중입니다. 자가 NK세포 치료제 개발과정에서 수많은 기초연구와 다양한 시도를 통해 일반적인 NK세포 치료제가 가지고 있는 단점인 배양기술 및 보관기술의 결여, 낮은 활성도에 따른 살상능력 저하, 고형암 치료에 대한 한계점, 면역 억제 환경 극복 등의 문제를 대부분 개선하였습니다. 또, NK세포의 생존, 증식, 살상능력 관련 기전 연구를 바탕으로 다양한 고형암의 치료에 최적화된 동종 NK세포 치료제 및 CAR-NK세포 치료제도 개발하고 있습니다. 향후 연구개발활동을 통해 당사 NK세포 치료제는 항암제 중에서 안전하며 우수한 항암 성능을 보일 것으로 기대하고 있습니다.이 밖에서 당사는 기업부설연구소 산하 3개 부서(세포치료사업부, 시약사업부, 진단KIT사업부) 11개팀과 학술기획부 산하 2개 팀에서 시판 중인 체외 진단키트 NK Vue? Kit 및 바이오 연구용 시약, 자회사인 주식회사 엔케이맥스에이치앤디의 건강기능식품 NK365를 포함하여 신규 기술 및 물질에 대한 기초 연구에서부터 임상연구에 이르기까지 유기적으로 협업하며 연구개발 업무를 수행하고 있습니다. 라. 연구개발 담당조직 (1) 연구개발 조직 개요 당사는 연구개발 중심 기업으로 폭넓은 연구개발이 가능한 연구 조직을 구성하고 있습니다. 김용만 연구소장을 중심으로 원천기술 확보 및 신제품 개발 등 중장기R 개발에 주력하고 있으며, 본 보고서 작성일 기준 생명공학 및 생물학 분야를 전공한 석/박사 전문인력 41명을 포함하여 총 90여명의 연구인력이 4개 부서, 12개 팀에서 연구개발을 담당하고 있습니다. 본부 팀 주요 업무 연구개발본부 진단KIT사업부 제조 NK Vue?KIT 생산 및 연구개발 품질관리 품질보증 시약사업부 단백질1 재조합 단백질 및 단클론항체 생산 및 연구개발 단백질2 품질관리 세포치료제사업부 제조 면역세포치료제 연구개발 및 임상 진행 품질관리 품질보증 R 학술기획부 학술지원 신규 기술 확보 및 임상 연구, 건강기능식품 연구개발 학술기획 (2) 연구개발 인력 현황공시서류 작성기준일
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현재 당사는 박사급 3명, 석사급 38명 등 90여명의 연구개발인력을 보유하고 있으며, 그 현황은 다음과 같습니다. 인원 박사 석사 학사 합계 당사는 면역세포치료 및 생명공학 분야 경력을 가진 연구개발 총괄 임원을 포함하여 생물학 전공자 위주의 연구인력을 보유하고 있습니다. (3) 핵심연구인력 직위 성명 담당업무 주요경력 주요실적 연구소장 (전무이사) 김용만 연구개발총괄 충남대학교 동물학 박사 ('97) 한국생명공학연구원 Post-Doc ('97~'00) 미국 국립보건원 (NIH) Post-Doc ('00~'03) 원광대 의과대학 연구교수 ('03~'05) 파미셀 ㈜ 전무 ('05~'17) 現 엔케이맥스 연구소장 ('17~현재) (*주1) 연구개발이사 길민찬 연구개발 KAIST 화학과 박사('99)서울대 암연구소 선임연구원('99~'02)미국국립보건원(NIH) 방문연구원('02~'06)조지타운의과대학 Post-Doc ('06~'09)울산대 연구부교수('09~'15)숙명여대 조교수('15~'18)(주)이노스템 연구소장 ('18~'21)건국대 연구교수('18~'21)現 엔케이맥스 이사('21~현재) (*주2) 학술기획부장 이혜자 학술/NK Vue?Kit 및 건기식 임상 총괄 인하대학교 생물학 석사 ('01) 메덱스젠 연구원 ('01~'03) 現 엔케이맥스 학술기획부장 ('03~현재) (*주3) 생산기술사업부장 이충환 IVD 총괄 인하대학교 의과대 석사 ('05) 現 엔케이맥스 생산기술사업부장 ('06~현재) (*주4) Super NK 제조부장 강윤미 제조 총괄 ㈜파미셀 책임연구원現 엔케이맥스 Super NK 제조부장 ('18~현재) 정재섭 SNK 임상시험 총괄 ㈜파미셀 연구원 ㈜알앤엘바이오 임상개발팀장 ㈜차바이오텍 임상개발팀장現 엔케이맥스 Super NK R 부장 ('16~현재) 이용희 연구개발 한양대학교 생명공학 박사 ('14) 한양대학교 Post-doc ('14~'16)現 엔케이맥스 Super NK R 팀장 ('16~현재) (*주5) (*주1) [논문] [특허] 국내 출원 1건 (2018) [논문] [특허] 국내 출원 1건, 국내 등록 1건, PCT 1건 [국책과제 수행] - 보건복지부 감염병위기대응기술개발 -세부 기관 책임자 ('15~'19) (메르스 백신 항원 발굴 생산 및 면역기법기반 효능평가 시스템 개발) - 보건복지부 감염병위기대응기술개발 -세부 기관 책임자 ('16~'21) (인플루엔자 대유행 대비 백신의 신속 생산을 위한 기반 기술) (*주4) [논문] (*주5)[논문] 참여저자 - SCI 11건 [학회발표] 국제학회 - 1건 국내학회 - 1건 [수상] 마. 연구개발비용 당사의 최근 3년간 연구개발비용은 다음과 같습니다. 1) 연구개발 비용 현황(연결재무제표 기준) (단위 : 천원 구 분 2021년(제20기) 2020년(제19기) 2019년(제18기) 자산 처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 정부보조금 소 계 비용 처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) 2) 연구개발 비용 현황(별도재무제표 기준) (단위 : 천원 구 분 2021년(제20기) 2020년(제19기) 2019년(제18기) 자산 처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 정부보조금 소 계 비용 처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) 바. 연구개발 현황 및 실적 (1) 연구개발 진 행 현황 및 향후계획당사는 현재 영위하고 있는 사업인 세포치료제와 체외진단키트, 건기식에 대한 임상을 진행 중입니다. 체외진단키트인 NK Vue? kit 관련 임상연구는 기재되어 있는 것 이외에 국내에서 11건의 임상연구가 유명 대학병원을 중심으로 진행되고 있습니다. 구분 품목 적응증 연구시작일 (첫환자등록) 현재 진행 단계 비고 단계 (국가) 식약처승인일 세포치료제 SNK01 비소세포폐암 SIT 세포치료제 SNK01 불응성암 임상1상 (USA) SIT 세포치료제 SNK01 TKIs 저항성 비소세포폐암 SIT 건기식 NK365 폐암 한국 IIT 진단키트 NK Vue 위암 한국 IIT 진단키트 NK Vue 폐암 한국
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IIT 세포치료제 SNK01은 상기 임상시험 진행건 외에도 다른 암종, 자가면역질환, 신경계질환 등을 대상으로 적응증 확대 임상시험을 계획하고 있습니다. (2) 연구개발 완료 실적 공시서류 작성기준일 현재 당사의 연구개발 완료된 시판 현황은 다음과 같습니다. 구 분 품 목 적응증 개발완료일* 현재 현황 비 고 바이오 진단키트 위암 2012년 한국 판매중 2014년 - 신의료기술 인정 2016년 - 선별급여 등재 췌장암 2012년 한국 판매중 유방암 2012년 한국 판매중 전립선암 2012년 한국 판매중 대장암 2014년 캐나다 판매중 암 선별검사 2017년 터키 판매중 암 선별검사 2017년 태국 판매중 암 선별검사 2017년 베트남 판매중 수의용 NK Puppy 면역검사 2018년 한국 판매 개시 2020년 포스트바이오사와 공급계약 체결 *국내 및 해외 각국 식약처 제품 허가일 기준 국내에서는 적응증과는 별개로 일반인을 대상으로 건강검진 항목으로 그 수요가 증가하고 있습니다. 2020년에는 6편의 학술논문이 발표된 바 있으며, 아래와 같은 학술 논문을 근거로 하여 다양하게 활용되고 있습니다. 또한 당사 제품이 미 등록된 해외 국가에서는 자국 내 임상연구를 통해 인허가를 득하기 위한 절차를 진행 중입니다. 적용증 / 대상 논문 정보 전립선암 위암 대장암 폐암 혈액종양 췌장암 전이성암 당뇨 대상포진 대사활동 흡연 호중구-림프구 비(NLR)
경남은행 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. (주1) 정정 후 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 상각형 조건부자본증권 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 원리금지급대행기관 주식회사 경남은행 (사채)관리회사 신용등급(신용평가기관) A+(한국신용평가)A+(NICE신용평가)A+(한국기업평가) 비고 ESG채권(사회적채권) 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 한양증권 인수수수료 0.20% 총액인수 인수 부국증권 인수수수료 0.20% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2022년 05월 10일 2022년 05월 10일 2022년 05월 10일 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 국내 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 04월 13일에 한양증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일 은 2022년 05월 10일이며, 상장예정일은 2022년 05월 11일임. ▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권 으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. ▶ 본 사채는 ESG채권(사회적채권)으로 한국신용평가(인증평가회사)로부터 ESG금융상품 인증(Assessment) 평가를 받음. (삭제)주1) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조 정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. (주2) 정정 전 회 차 : 제2022-05회 (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 류 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 구 분 무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 전자등록총액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 사채 전자등록총액의 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법 및 기한 이자지급 방법 본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 후급으로 지급한다. 다만 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니한다. 단, 본 사채가 만기 이전 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다. 이자지급 기한 채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월 후급 지급합니다. 신용평가 등급 평가회사명 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2022년 04월 21일 / 2022년 04월 21일 / 2022년 04월 21일 평가결과등급 주관회사의분석 주관회사명 한양증권(주) 분석일자 2022년 04월 27일 상환방법및 기한 상 환 방 법 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하여 지급하기로 하되, 해당 상환기일까지 위에서 정한 이율에 따라 계산한 이자를 지급한다. [사채의 중도상환](1) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. (2) 발행회사의 선택에 의한 본 사채의 중도상환은 발행일로부터 5년이 (발행일로 부터 5년이 되는 날 포함) 경과한 이후 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 한하여 발행회사의 의사에 따라 최초 발행 시와 동일한 조건으로 이루어질 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도 상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(일할 계산)를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도 상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 한다. (3) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지한다. 상 환 기 한 없음 납 입 기 일 2022년 05월 10일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)경남은행 서울영업부 회사고유번호 ESG채권 종류 사회적채권 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 04월 13일에 한양증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 05월 10일이며, 상장예정일은 2022년 05월 11일임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고
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있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. ▶ 본 사채는 ESG채권(사회적채권)으로 한국신용평가(인증평가회사)로부터 ESG금융상품 인증(Assessment) 평가를 받음. 주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2022년 04월 29일 10시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액 , 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 제2202-05회 신종자본증권 발행총액은 금 이천억원(\ 200,000 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 4.60 % ~ 5.20% 로 합니다. 주3) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조 정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. (주2) 정정 후 회 차 : 제2022-05회 (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 류 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 구 분 무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 전자등록총액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 사채 전자등록총액의 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법 및 기한 이자지급 방법 본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 후급으로 지급한다. 다만 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니한다. 단, 본 사채가 만기 이전 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다. 이자지급 기한 채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월 후급 지급합니다. 신용평가 등급 평가회사명 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2022년 04월 21일 / 2022년 04월 21일 / 2022년 04월 21일 평가결과등급 주관회사의분석 주관회사명 한양증권(주) 분석일자 2022년 04월 27일 상환방법및 기한 상 환 방 법 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하여 지급하기로 하되, 해당 상환기일까지 위에서 정한 이율에 따라 계산한 이자를 지급한다. [사채의 중도상환](1) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. (2) 발행회사의 선택에 의한 본 사채의 중도상환은 발행일로부터 5년이 (발행일로 부터 5년이 되는 날 포함) 경과한 이후 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 한하여 발행회사의 의사에 따라 최초 발행 시와 동일한 조건으로 이루어질 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도 상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(일할 계산)를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도 상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 한다. (3) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지한다. 상 환 기 한 없음 납 입 기 일 2022년 05월 10일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)경남은행 서울영업부 회사고유번호 ESG채권 종류 사회적채권 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 04월 13일에 한양증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 05월 10일이며, 상장예정일은 2022년 05월 11일임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고
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있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. ▶ 본 사채는 ESG채권(사회적채권)으로 한국신용평가(인증평가회사)로부터 ESG금융상품 인증(Assessment) 평가를 받음. (삭제) 주1) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조 정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. (주3) 정정 전 가. 증권의 모집방법 : 일반공모 회 차 : 제2022-05회 (단위 : 원) 모집대상 모집금액 및 비율 비 고 모집금액 모집비율(%) 일반공모 총액인수 기타 합계 총액인수 주1) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다.주2) 상기 모집금액은 발행예정금액이며, 2022년 04월 29일 10시부터 16시까지 실시되는 수요예측 결과에 따라 제2022-05회 금 이천억원( \200,000,000,000) 이내에서 변경될 수 있습니다. (주3) 정정 후 회 차 : 제2022-05회 (단위 : 원) 모집대상 모집금액 및 비율 비 고 모집금액 모집비율(%) 일반공모 총액인수 기타 합계 총액인수 주1) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다. (삭제) (주4) 정정 전 다. 유효수요 판단기준 "유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "대표주관회사" 내부지침과 수요예측 결과에 근거하여 결정하며, 사분위수, 누적도수 및 기타 방식을 활용하여 유효수요를 결정할 예정입니다. 유효수요 결정 이후, "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 발행가액 및 발행금리를 결정할 예정입니다. "대표주관회사"는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」제5조 및 합리적인 내부기준에 따라 산정한 "유효수요"의 범위, 판단기준, 산정 근거 및 결과와 최종 발행가액 및 발행수익률을 2022년 04월 29일 수요예측 결과에 따라, 향후 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동될 수 있습니다. (주4) 정정 후 다. 유효수요 판단기준 "유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "대표주관회사" 내부지침과 수요예측 결과에 근거하여 결정하며, 사분위수, 누적도수 및 기타 방식을 활용하여 유효수요를 결정하였습니다. 유효수요 결정 이후, "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 발행가액 및 발행금리를 결정하였습니다. (삭제) 라. 수요예측 결과 [㈜경남은행 조건부(상) 2022-05이(신종)영구A-10(사) 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)](1) 수요예측 참여 내역 (단위 : 건, 억원) 구 분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유) 은행, 보험 기타 거래실적유* 거래실적무 건수 수량 경쟁률 (주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (2) 수요예측 신청가격 분포 (단위 : 건, 억원) 가격분포 참여건수 신청수량 비율(수량기준) 누적수량 누적비율 유효수요 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 합계 (3) 수요예측 상세 분포 현황 (단위 : 억원) 수요예측참여자 참여 금리 기관투자자1 기관투자자2 기관투자자3 기관투자자4 기관투자자5 기관투자자6 기관투자자7 기관투자자8 기관투자자9 기관투자자10 기관투자자11 기관투자자12 기관투자자13 기관투자자14 기관투자자15 기관투자자16 기관투자자17 기관투자자18 기관투자자19 기관투자자20 합계 누적합계 (나) 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영내용 구 분 내 용 공모희망금리 ㈜경남은행 조건부(상) 2022-05이(신종)영구A-10(사) 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) : 본 사채의 수요예측 공모희망 금리는 4.60% ~ 5.20%로 합니다. 유효수요의 정의 유효수요(Effetive Demand)란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 유효수요 판단기준 및 판단근거 본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 당행과 대표주관회사가
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협의하여 결정하였습니다. 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 당행과 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 이에 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다.[수요예측 신청현황]㈜경남은행 조건부(상) 2022-05이(신종)영구A-10(사) 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) - 총 참여신청금액: 1,900억원- 총 참여신청범위: 4.60% ~ 5.20%- 총 참여신청건수: 20건- 유효수요 내 신청금액: 1,900억원- 유효수요 내 신청범위: 4.80% ~ 5.20%- 유효수요 내 신청건수: 20건[본 사채의 발행금액 결정]㈜경남은행 조건부(상) 2022-05이(신종)영구A-10(사) 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) : 2,000억원- 유효수요 내 신청금액: 1,900억원 - 추가 청약 : 100억원본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여 주시기 바랍니다. 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용 대표주관회사는 발행회사인 주식회사 경남은행과 협의하여 본 사채의 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 누적도수로 계산하는 방법을 사용하였습니다. ㈜경남은행 조건부(상) 2022-05이(신종)영구A-10(사) 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)본 사채의 수요예측 후 발행금리는 5.20%로 합니다. (주5) 정정 전 가. 사채의 인수 제2022-05회 (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 명칭 고유번호 인수금액 수수료율 한양증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7 총액인수 부국증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 총액인수 계 (주5) 정정 후 가. 사채의 인수 제2022-05회 (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 명칭 고유번호 인수금액 수수료율 한양증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7 총액인수 부국증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 총액인수 계 (주6) 정정 전 가. 일반적 사항 (단위 : 원, %) 사채의 명칭 회차 사채의 종류 발행가액 이자율 만기일 비고 (주)경남은행 조건부(상)2022-05이(신종)영구A-10(사) 제2022-5회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) (주3) ESG(사회적채권) 합 계 주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2022년 04월 29일 10시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액 , 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 제2202-05회 신종자본증권 발행총액은 금 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 4.60 % ~ 5.20% 로 합니다. 주3) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조 정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. (주6) 정정 후 1. 주요 권리내용가. 일반적 사항 (단위 : 원, %) 사채의 명칭 회차 사채의 종류 발행가액 이자율 만기일 비고 (주)경남은행 조건부(상)2022-05이(신종)영구A-10(사) 제2022-5회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) ESG(사회적채권) 합 계 (삭제)주1) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조 정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. (주7) 정정 전 마. 본 사채의 발행사유 (1) 발행사유 : 본 사채의 발행은 바젤 III 기준에 부합하는 영구채 형태의 신종자본증권 발행을 통해 선제적으로 자본을 관리하기 위함이며 또한 기 발행 분의 자본인정비율 차감 및 자산성장에 따른 위험가중자산 증가 가능성을 고려하였습니다. 1) 바젤III 시행 이전에 발행된 후순위채권의 경우, 그 자본 인정비율이 매년 10%씩 자본인정비율에서 차감됩니다. 2) 자산성장에 따라 위험가중자산 증가할 수 있습니다. 본 사채의 발행은 총자본비율 및 기본자본비율이 0.62%p. 가량 상승하는 효과를 가져다 줄 것으로 예상됩니다. 그러나 0.62%p.상승이라는 효과는 2021년말 기준으로 산정한 수치이며, 본 사채 발행에 대한 효과를 비교의 편의 관점에서 산정되었습니다. 실제로 2021년말 이후 당행의 영업행위에 따라 위험가중자산의 금액이 변동될 예정이며, 당기순익 발생에 따른 자본변동이 있을 예정이오니, 투자자들은 이점 유념하여 주시기 바랍니다 [ 바젤 III 자본비율 효과 예측 / 2021년 12월말 수치 기준] 구 분 발행 전 발행 후 비고 총자본비율 0.62%p 상승 기본자본비율 0.62%p 상승 보통주자본비율 (출처 : 당행 사업보고서 및 당행 내부자료) [ 2021년 12월말 이후 당행 자본변동 예측현황 ]- 본 사채 발행금액 1,350억원 효과(기 본자본본비율 +0.62%p )를 감안한다면 아래와 같은 자본비율 변동이 예측됩니다.(2021년 12월말 기준) 구 분 21년 12월말 (A) 자본변동 효과(발행 및 상환) 반영 後 (B) 증 감 BIS총자본비율 +신종자본증권(1,350억원) +0.62%p 기본자본비율 +신종자본증권(1,350억원) +0.62%p 보통주자본비율 보완자본비율 주)위험가중자산 21조 8,236억원 기준 주1) 2021년 12월말 이후 자본변동 반영시 수치는2021월 12월말 기준으로 위험가중자산 의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분 및 추후 상환분만 반영하여 산출한 결과이오니 투자자들은 이점에 유념하여 주시기 바랍니다. (주7) 정정 후 마. 본 사채의 발행사유 (1) 발행사유 : 본 사채의 발행은 바젤 III 기준에 부합하는 영구채 형태의 신종자본증권 발행을 통해 선제적으로 자본을 관리하기 위함이며 또한 기 발행 분의 자본인정비율 차감 및 자산성장에 따른 위험가중자산 증가 가능성을 고려하였습니다. 1) 바젤III 시행 이전에 발행된 후순위채권의 경우, 그 자본 인정비율이 매년 10%씩 자본인정비율에서 차감됩니다. 2) 자산성장에 따라 위험가중자산 증가할 수 있습니다. 본 사채의 발행은 총자본비율 및 기본자본비율이 0.92%p. 가량 상승하는 효과를 가져다 줄 것으로 예상됩니다. 그러나 0.92%p. 상승이라는 효과는 2021년말 기준으로 산정한 수치이며, 본 사채 발행에 대한 효과를 비교의 편의 관점에서 산정되었습니다. 실제로 2021년말 이후 당행의 영업행위에 따라 위험가중자산의 금액이 변동될 예정이며, 당기순익 발생에 따른 자본변동이 있을 예정이오니, 투자자들은 이점 유념하여 주시기 바랍니다 [ 바젤 III 자본비율 효과 예측 / 2021년 12월말 수치 기준] 구 분 발행 전 발행 후 비고 총자본비율 0.92%p 상승 기본자본비율 0.92%p 상승 보통주자본비율 (출처 : 당행 사업보고서 및 당행 내부자료) [ 2021년 12월말 이후 당행 자본변동 예측현황 ]- 본 사채 발행금액 억원 효 과(기 본자본비율 +0.92%p )를 감안한다면 아래와 같은 자본비율 변동이 예측됩니다.(2021년 12월말 기준) 구 분 21년 12월말 (A) 자본변동 효과(발행 및 상환) 반영 後 (B) 증 감 BIS총자본비율 +신종자본증권( 2,000억원 +0.92%p 기본자본비율 +신종자본증권 2,000억원 +0.92%p 보통주자본비율 보완자본비율 주)위험가중자산 21조 8,236억원 기준 주1) 2021년 12월말 이후 자본변동 반영시 수치는2021월 12월말
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기준으로 위험가중자산 의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분 및 추후 상환분만 반영하여 산출한 결과이오니 투자자들은 이점에 유념하여 주시기 바랍니다. (주8) 정정 전 바. 본 사채에 대한 세부사항 (1) 사채의 명칭 :(주)경남은행 조건부(상) 2022-05이(신종)영구A-10(사) (2) 사채의 종류 : 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) (3) 사채의 전자등록총액 : 금 일천삼백오십억원정(135,000,000,000원)단, 수요예측의 결과에 따라 이사회에서 결의한 발행한도 범위내에서 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 변경할 수 있다. (4) 사채의 이율 : 1) 본 사채의 최종이자율은 관련 법규 및 대표주관회사와 발행회사가 2022년 04월 13일 체결한 대표주관계약에서 정한 바에 따라 수요예측을 실시하고 그 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종이자율을 결정한다.본 사채의 수요예측 공모희망금리는 다음과 같습니다.- (주)경남은행 조건부(상) 2022-05이(신종)영구A-10(사) 상각형 조건부자본증권(신종): 본 사채의 수요예측 공모희망 금리는 4.60% ~ %로 합니다. 2) 이자율 조정본 사채의 이자율은 '본 사채의 발행일로 부터 매 5년째 되는 날'(이하 각 "기준금리 조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로 부터 5년째 되는 날을 "최초 이자율 조정일"로 한다)에 각 조정됩니다. - 기준금리 : 기준금리는 '본 사채의 발행일로부터 매 5년이 되는 날'(이하 각 "조정일")에 각 조정된다. 이 경우 기준금리는 각 조정일 전 2영업일에 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))가 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률을 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)한 것으로 조정됩니다. 다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 이와 같은 방법으로도 기준금리를 산정할 수 없는 때(5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권시가평가기준수익률이 이자율 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우를 포함하되 이에 한정하지 아니함)에는, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준의 기준금리를 적용할 수 있습니다.- 가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율과 수요예측일 기준 5년 국고채권 개별 민평수익률(민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사))의 차. 3) 특정 조정일에 재산정된 이자율은 해당 조정일(당일 포함)로부터 그 다음 조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용됩니다. 다만 만기일 직전의 금리조정일(이하 "최종금리조정일")에 재산정된 이자율은 최종금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용됩니다. (주8) 정정 후 바. 본 사채에 대한 세부사항 (1) 사채의 명칭 :(주)경남은행 조건부(상) 2022-05이(신종)영구A-10(사) (2) 사채의 종류 : 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) (3) 사채의 전자등록총액 : 금 이천억원정(200,000,000,000원) (4) 사채의 이율 : 1) 본 사채의 이자율은 5.20%이다.(삭제) 2)
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이자율 조정본 사채의 이자율은 '본 사채의 발행일로 부터 매 5년째 되는 날'(이하 각 "기준금리 조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로 부터 5년째 되는 날을 "최초 이자율 조정일"로 한다)에 각 조정됩니다. ① 기준금리 조정 기준금리는 '본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는 날'(이하 각 "기준금리 조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을 "최초 기준금리 조정일"로 한다)에 각 조정된다. 이 경우 이자율은 i) 각 기준금리조정일 2영업일 전에 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 ii) 아래 ②에 따른 가산금리를 가산하는 방식으로 조정된다. 다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 이와 같은 방법으로도 기준금리를 산정할 수 없는 때(5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권시가평가기준수익률이 이자율 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우를 포함하되 이에 한정하지 아니함)에는, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준의 기준금리를 적용할 수 있습니다. ② 가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율 과 수요예측일 기준 5년 국고채권 개별 민평수익률(민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)) 의 차. 3) 특정 조정일에 재산정된 이자율은 해당 조정일(당일 포함)로부터 그 다음 조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용됩니다. 다만 만기일 직전의 금리조정일(이하 "최종금리조정일")에 재산정된 이자율은 최종금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용됩니다. (주9) 정정 전 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 제2022-05회 (단위: 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발 행 제 비 용(2) 순 수 입 금 (1)-(2) 나. 발행제비용의 내역 제2022-05회 (단위: 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 발행총액 x 1,350억원 x 0.07% 인수수수료 발행총액 x 1,350억원 x 0.25% 대표주관수수료 대표주관계약(정액) 신용평가수수료 별도지급 한국신용평가(VAT포함) ESG인증수수료 별도지급 기타 비용 상장수수료 ESG 채권 면제 상장연부과금 ESG 채권 면제 등록비용 100억원 초과시, 등록금액의 1/100,000(50만원 한도) 표준코드발급수수료 표준코드 발급(정액) 합 계 ※ 발행제비용은 자체자금으로 충당할 예정입니다. 2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적 회차 : (기준일 : 2022년 04월 27일 (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 비고 ESG채권(사회적채권) 나. 자금의 세부 사용목적 제2022-05회 구 분 내용 금액 자금사용 세부내역 비고 경남은행 조건부(상) 2022-05이(신종)영구A-10(사)상각형조건부자본증권(신종) 운영자금 사회적 가치 창출 사업 분야 지원(135,000,000,000) ESG채권(사회적채권) 주) 상기 발행제비용은 회사 자체 자금으로
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조달할 예정입니다. 금번 당행이 발행하는 제2022-05회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles), 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines) 및 환경부가 발행한 녹색채권 가이드라인을 준수하여 발행되는 ESG채권(사회적채권) 입니다. 본 채권 발행을 통해 조달하는 자금은 아래 투입 프로젝트에 따라 사회적 가치 창출 사업 분야 지원에 사용될 예정입니다. [사회적채권 사회분야 지원 대상] 프로젝트 카테고리 대상 취약계층·서민층 생계지원 ●취약계층·서민층 등을 위한 직·간접 금융서비스 지원 예시> -저소득층(연소득 45백만원 이하) -기초생활수급권자 -한부모/다자녀/다문화 가정 -만60세 이상의 부모를 부양하는 가정 혹은 개인 -장애인 -청년층(만 29세 이하)/고령자(만 65세 이상) -조손가정 -기타 기초 생계가 열악하거나 기초 인프라에서 소외된 자(자연재해, 대형사고 피해자 등 포함) 취약계층·서민층 등을 위한 주택공급 ●취약계층·서민층 등을 위한 주택의 공급 또는 수급을 위한 금융서비스 지원 위한 주택공급 예시> -공공주택 또는 공공임대주택, 기타 다른 법률 내지정부*, 기타 공신력있는 기관 등에서 규정하는 서민층 등을 위한 주택(공공주택특별법,한국토지주택공사로부터 승인을 받은 자 등)의 공급 또는 수급을 위한 금융 서비스 제공 중소기업,벤처기업,사회적 기업 ●중소기업, 벤처기업, 사회적기업에 대한 금융서비스 지원 , 벤처기업 ,사회적기업에 대한 예시> -중소기업기본법에 규정한 중소기업 -벤처기업 육성에 관한 특별조치법에 따른 처기업(이하,스타트업 포함) -사회적기업 육성법에 따른 사회적 기업 -중소벤처기업부에서 지정한 사업 분야 종사업체 -고용노동부 및 중소벤처기업부 주최 ‘청년고용캠페인’ 또는 이에 준하는 사업 참여업체 -기타 정부, 기타 공신력있는 기관 등이 지정한 중소기업,벤처기업,사회적 기업에 해당하는 업체 출처: 당행 내부자료 당행은 금번 발행하는 사회적채권 관리체계에 대하여 한국신용평가로부터 ESG채권 관리체계 및 본 채권에 대한 ESG 인증평가를 받았습니다. 본 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제 정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles), 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines) 및 환경부가 발행한 녹색채권 가이드라인을 준수하여 발행되며, 이와 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 당행의 'ESG채권 관리체계'와 본 사회적채권에 대한 'ESG금융상품 인증평가서'를 기타 공시첨부서류 형태의 첨부서류로 공시하였습니다. 한편, 본 사채의 발행은 총자본비율과 기본자본비율이 각 0.62%p. 상승하는 효과를 가져올 것으로 예상됩니다. 그러나 0.62%p. 상승 이라는 효과는 2021년말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본 사채 발행분(1,350억원)만 반영하여 산 출한 결과이오니, 투자자들은 이점 유념하여 주시기 바랍니다. [ 2021년 12월말 이후 당행 자본변동 예측현황 ] - 본 사채 발행금액 1,350억원 효과(기본자본본비율 +0.62%p)를 감안한다면 아래와 같은 자본비율 변동이 예측됩니다.(2021년 12월말 기준) 구 분 21년 12월말 (A) 자본변동 효과(발행 및 상환) 반영 後 (B) 증 감 BIS총자본비율 +신종자본증권(1,350억원) +0.62%p 기본자본비율 +신종자본증권(1,350억원) +0.62%p 보통주자본비율 보완자본비율 주)위험가중자산 21조 8,236억원 기준 주1) 2021년 12월말 이후 자본변동 반영시 수치는2021월 12월말 기준으로
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위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분 및 추후 상환분만 반영하여 산출한 결과이오니 투자자들은 이점에 유념하여 주시기 바랍니다. (주9) 정정 후 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 제2022-05회 (단위: 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발 행 제 비 용(2) 순 수 입 금 (1)-(2) 나. 발행제비용의 내역 제2022-05회 (단위: 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 발행총액 2,000억원 x 0.07% 인수수수료 발행총액 2,000억원 x 대표주관수수료 대표주관계약(정액) 신용평가수수료 별도지급 한국신용평가(주)(VAT포함) ESG인증수수료 별도지급 기타 비용 상장수수료 ESG 채권 면제 상장연부과금 ESG 채권 면제 등록비용 100억원 초과시, 등록금액의 1/100,000(50만원 한도) 표준코드발급수수료 표준코드 발급(정액) 합 계 ※ 발행제비용은 자체자금으로 충당할 예정입니다. 2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적 회차 : (기준일 : 2022년 05월 02일 (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 비고 ESG채권(사회적채권) 나. 자금의 세부 사용목적 제2022-05회 구 분 내용 금액 자금사용 세부내역 비고 경남은행 조건부(상) 2022-05이(신종)영구A-10(사)상각형조건부자본증권(신종) 운영자금 사회적 가치 창출 사업 분야 지원 ESG채권(사회적채권) 주) 상기 발행제비용은 회사 자체 자금으로 조달할 예정입니다. 금번 당행이 발행하는 제2022-05회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles), 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines) 및 환경부가 발행한 녹색채권 가이드라인을 준수하여 발행되는 ESG채권(사회적채권) 입니다. 본 채권 발행을 통해 조달하는 자금은 아래 투입 프로젝트에 따라 사회적 가치 창출 사업 분야 지원에 사용될 예정입니다. [사회적채권 사회분야 지원 대상] 프로젝트 카테고리 대상 취약계층·서민층 생계지원 ●취약계층·서민층 등을 위한 직·간접 금융서비스 지원 예시> -저소득층(연소득 45백만원 이하) -기초생활수급권자 -한부모/다자녀/다문화 가정 -만60세 이상의 부모를 부양하는 가정 혹은 개인 -장애인 -청년층(만 29세 이하)/고령자(만 65세 이상) -조손가정 -기타 기초 생계가 열악하거나 기초 인프라에서 소외된 자(자연재해, 대형사고 피해자 등 포함) 취약계층·서민층 등을 위한 주택공급 ●취약계층·서민층 등을 위한 주택의 공급 또는 수급을 위한 금융서비스 지원 위한 주택공급 예시> -공공주택 또는 공공임대주택, 기타 다른 법률 내지정부*, 기타 공신력있는 기관 등에서 규정하는 서민층 등을 위한 주택(공공주택특별법,한국토지주택공사로부터 승인을 받은 자 등)의 공급 또는 수급을 위한 금융 서비스 제공 중소기업,벤처기업,사회적 기업 ●중소기업, 벤처기업, 사회적기업에 대한 금융서비스 지원 , 벤처기업 ,사회적기업에 대한 예시> -중소기업기본법에 규정한 중소기업 -벤처기업 육성에 관한 특별조치법에 따른 처기업(이하,스타트업 포함) -사회적기업 육성법에 따른 사회적 기업 -중소벤처기업부에서 지정한 사업 분야 종사업체 -고용노동부 및 중소벤처기업부 주최 ‘청년고용캠페인’ 또는 이에 준하는 사업 참여업체 -기타 정부, 기타 공신력있는 기관 등이 지정한 중소기업,벤처기업,사회적 기업에 해당하는 업체 출처: 당행 내부자료 당행은 금번 발행하는 사회적채권 관리체계에 대하여 한국신용평가로부터 ESG채권 관리체계 및 본 채권에 대한 ESG 인증평가를 받았습니다. 본 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제 정한
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'녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles), 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines) 및 환경부가 발행한 녹색채권 가이드라인을 준수하여 발행되며, 이와 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 당행의 'ESG채권 관리체계'와 본 사회적채권에 대한 'ESG금융상품 인증평가서'를 기타 공시첨부서류 형태의 첨부서류로 공시하였습니다. 한편, 본 사채의 발행은 총자본비율과 기본자본비율이 각 0.92%p. 상승하는 효과를 가져올 것으로 예상됩니다. 그러나 0.92%p. 상승 이라는 효과는 2021년말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본 사채 발행분 (2,000억원) 만 반영하여 산 출한 결과이오니, 투자자들은 이점 유념하여 주시기 바랍니다. [ 2021년 12월말 이후 당행 자본변동 예측현황 ] - 본 사채 발행금액 2,000억원 효과(기본자본비율 +0.92%p )를 감안한다면 아래와 같은 자본비율 변동이 예측됩니다.(2021년 12월말 기준) 구 분 21년 12월말 (A) 자본변동 효과(발행 및 상환) 반영 後 (B) 증 감 BIS총자본비율 +신종자본증권( 2,000억원 +0.92%p 기본자본비율 +신종자본증권( 2,000억원 +0.92%p 보통주자본비율 보완자본비율 주)위험가중자산 21조 8,236억원 기준 주1) 2021년 12월말 이후 자본변동 반영시 수치는2021월 12월말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분 및 추후 상환분만 반영하여 산출한 결과이오니 투자자들은 이}점에 유념하여 주시기 바랍니다. 위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 04월 27일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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II. 증권의 주요 권리내용 당사가 금번 유상증자를 통하여 발행할 증권은 기명식 보통주이며, 당사 정관에 근거한 동 증권의 주요 권리내용은 다음과 같습니다. 가. 1주당 액면가액 제6조 (1주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 100원으로 한다. 나. 주식에 관한 사항 제5조 (발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 2억주로 한다 제8조 (주식의 종류) ① 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다. ② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 종류주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다. 제8조의2 (이익배당에 관한 종류주식) ① 회사는 발행주식총수의 4분의 1 범위 내에서 이익배당에 관한 종류주식(이하 “우선주식”이라 함)을 발행할 수 있다. ② 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 발행시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다. ③ 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다. ④ 우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다. ⑤ 회사가 신주를 발행하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 회사가 발행하기로 한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. ⑥ 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다. ⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. ⑧ 전환기간 만료일까지 소정의 배당을 완료하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. ⑨ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제16조의 규정을 준용한다. 제8조의3 (상환주식) ① 회사는 제8조의2에 의한 우선주식을 발행함에 있어 이사회 결의를 통하여 이를 주주가 본 회사에 상환을 청구할 수 있는 주식(이하 “상환주식”이라 함)으로 정할 수 있다. ② 상환가액은 발행가액, 상환시의 추정시가, 시중금리 등을 감안하여 발행시 이사회가 정한다. ③ 상환기간은 발행일로부터 그 존속기간 만료일 범위 내에서 발행시 이사회가 정한다. 위 상환기간 내에 상환이익의 부족으로 인하여 상환되지 아니하거나 우선주식에 대한 소정의 우선적 배당이 이루어지 지지 않은 경우에는 상환기간은 상환이익의 충족 또는 배당이 완료될 때까지 연장된다. ④ 회사는 상환주식의 전부 또는 일부를 상환할 수 있으며, 일부 상환시 그 구체적 방법은 발행시 이사회에서 정한다. ⑤ 위 각 항에 규정한 사항을 제외한 나머지 사항은 이사회에서 발행시에 정한다. 제8조의4 (전환주식) ① 회사는 제8조의2에 의한 우선주식을 발행함에 있어 이사회 결의를 통하여 이를 주주가 본 회사에 보통주식으로 전환을 청구할 수 있는 주식(이하 “전환주식”이라 함)으로 정할 수 있다. ② 전환기간은 발행일로부터 그 존속기간 만료일 범위 내에서 발행시 이사회가 정한다. ③ 전환주식의 발행가액총액은 전환 전 주식의 발행가액총액과 같게 하며, 구체적인 전환조건은 발행시 이사회가 정한다. ④ 전환으로 발행된 보통주식에 대한 이익배당에 관하여는 제16조(신주의 배당기산일)를 준용한다. ⑤ 위 각항에 규정한 사항을 제외한 나머지 사항은 이사회에서 발행시에 정한다. 제8조의5 (전환상환우선주식) ① 회사는 제8조의3 상환주식과 제8조의4 전환주식의 성질을 동시에 가지는 전환상환우선주식을 발행할 수 있다. ② 전환권 행사로 발행된 보통주식은 상환주식의 효력을 당연히 상실한다. 전환상환우선주식에 대하여는 제8조의3 상환주식과 제8조의4 전환주식의 규정을 준용하고, 나머지 사항에 대하여는 발행시 이사회가 정한다. 제9조 (주식등의 전자등록) 회사는
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「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담 다. 의결권에 관한 사항 제31조 (주주의 의결권) 주주의 의결권은 의결권 있는 주식 1주마다 1개로 한다. 제32조 (상호주에 대한 의결권 제한) 회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 회사 또는 모회사의 주식은 의결권이 없다. 제33조 (의결권의 불통일행사) ① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 주주총회일의 3일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서(상법 제368조의4에 의거, 이사회 결의로 전자적 방법에 의한 의결권을 행사할 수 있음을 정한 경우에 한함)로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다. ② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다. 제34조 (의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시일전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 회사에 제출하여야 한다. 제34조의2 (전자적 방법에 의한 의결권의 행사) ① 회사는 이사회의 결의로 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 정할 수 있고, 이 때 회사는 주주총회 소집 통지시 이를 통지하기로 한다. ② 전자적 방법에 의한 의결권의 행사의 절차와 방법 등 필요한 사항은 상법 제368조의4, 상법 시행령 제13조의 규정에 따르기로 한다. 제35조 (주주총회의 결의방법) ① 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 한다. ② 위 1항 라. 신주인수권에 관한 사항 제10조 (신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의 3의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4. 신기술의 도입, 재무구조 개선, 사업다각화, 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 5. 유가증권 시장이나 코스닥 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 되는 경우 6. 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우. 7. 근로자복지기본법에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 신주를 발행하는 경우. ③ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납일기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ④ 주주 이외의 자에게 신주를 배정하는 경우 납입기일 2주 전까지 다음 사항을 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 1. 신주의 종류와 수 2. 신주의 발행가액과 납입기일 3. 무액면주식의 경우에는 신주의 발행가액 중 자본금으로 계상하는 금액 4. 신주의 인수방법 5. 현물출자를 하는 자의 성명과 그 목적인 재산의 종류, 수량, 가액과 이에 대하여 부여할 주식의 종류와 수 ⑤ 제2항 각 호의 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 이사회가 구성되지 않는
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경우 주주총회 결의로 정한다. ⑥ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 이사회가 구성되지 않는 경우 대표이사가 정한다. 마. 배당에 관한 사항 제61조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 또는 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 상법제462조의2에 따라 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 제62조 (중간배당) ① 회사는 상법 제462조의3의 규정에 의하여 사업연도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에 대하여 중간배당을 할 수 있다. ② 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익으로 배당하거나 지급하기로 정한 금액 4. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 ③ 회사는 당해 결산기의 대차대조표상의 순자산액이 상법 제462조 제1항 각 호의 금액의 합계액에 미치지 못할 우려가 있는 때에는 중간배당을 하여서는 아니 된다. 그럼에도 불구하고 중간배당을 한 경우 이사는 회사에 대하여 연대하여 그 차액(배당액이 그 차액보다 적을 경우 배당액)을 배상할 책임이 있다. 다만, 이사가 위와 같은 우려가 없다고 판단함에 있어 주의를 게을리 하지 않았음을 증명한 때에는 그러하지 아니하다. ④ 사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다. 다만, 중간배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 중간배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다. 제63조 (배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다. ③ 배당금에 대하여는 이자를 지급하지 않는다.
선우 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

II. 자본잉여금 주식발행초과금 III. 기타포괄손익누계액 토지재평가이익(주석6,15,17,22) IV.이익잉여금(결손금) 미처분이익잉여금(미처리결손금)(주석13) 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 "별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다." 손 익 계 산 서 제10기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 제 9기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 회사명 : 주식회사 선우 (단위 : 원) 과 목 제 10(당) 기 제 9(전) 기 Ⅰ.매출액 제품매출 수출매출 Ⅱ.매출원가(주석5,14,21) 기초제품재고액 당기제품제조원가 기말제품재고액 Ⅲ.매출총이익(손실) Ⅳ.판매비와관리비 급여(주석14) 퇴직급여(주석11,14) 복리후생비(주석14) 여비교통비 접대비 통신비 수도광열비 세금과공과(주석14) 감가상각비(주석6,14) 지급임차료(주석14) 수선비 보험료 차량유지비 경상연구개발비(주석14) 운반비 교육훈련비 도서인쇄비 사무용품비 소모품비 지급수수료 광고선전비 건물관리비 무형자산상각비(주석7) 수출제비용 대손상각비 Ⅴ.영업손실 Ⅵ.영업외수익 이자수익 외환차익 외화환산이익 임대료수익 지분법이익(주석5) 단기금융상품평가이익 장기금융상품평가이익 유형자산처분이익(주석6) 잡이익 Ⅶ.영업외비용 이자비용 외환차손 외화환산손실 지분법손실(주석5) 장기금융상품평가손실 유형자산처분손실(주석6) 기타의대손상각비 잡손실 Ⅷ.법인세비용차감전순손실 Ⅸ.법인세비용(주석15) Ⅹ.당기순손실(주석13,16,17)
선우 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

II. 차기이월미처분이익잉여금 (차기이월미처리결손금) III. 처분예정(확정)일 처분예정일: 2022년 3월 28일 처분확정일: 2021년 3월 31일 14. 부가가치당기 및 전기 중 회사의 부가가치계산에 필요한 계정과목과 그 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 과 목 당기 전기 판매비와관리비 제조원가 경상연구개발비 합계 판매비와관리비 제조원가 경상연구개발비 합계 급여 퇴직급여 복리후생비 세금과공과 감가상각비 지급임차료 합계 15. 법인세(1) 법인세비용 산출내역 (단위: 천원) 구성내역 당기 전기 당기법인세부담액 ± 일시적차이로 인한 이연법인세 변동액 총법인세효과 ± 자본에 직접 반영된 법인세비용 법인세비용(수익) (2) 법인세비용차감전순이익과 법인세비용간의 관계 (단위: 원) 과목 당기 전기
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IV. 법인세비용(수익) V. 유효법인세율(IV÷I)(%) 당기 및 전기 중 법인세비용차감전순손실이 발생함에 따라 유효법인세율은 산정하지아니합니다. (3) 일시적차이 및 이연법인세자산(부채)의 증감내역① 당기 (단위: 천원) 구분 차감할(가산할)일시적차이 이연법인세자산(부채) 기초 증가 감소 기말 기초 증가 감소 기말 일시적차이로 인한 이연법인세 퇴직급여충당부채 감가상각비한도초과액 장기금융자산평가손실 대손상각비 외화환산손실 투자부동산평가손실 지분법적용투자주식 이월결손금 장기금융상품평가이익 퇴직연금 단기투자자산평가이익 외화환산이익 연차수당부채 토지 합계 ② 전기 (단위: 천원) 구분 차감할(가산할)일시적차이 이연법인세자산(부채) 기초 증가 감소 기말 기초 증가 감소 기말 일시적차이로 인한 이연법인세 퇴직급여충당부채 감가상각비한도초과액 장기금융자산평가손실 대손상각비 외화환산손실 투자부동산평가손실 단기투자자산평가손실 지분법적용투자주식 장기금융상품평가이익 퇴직연금 단기투자자산평가이익 외화환산이익 토지 합계 (4) 기초 일시적차이 등의 금액은 전기말 및 전전기말 현재 이연법인세자산(부채)로 계상되어 있는 일시적차이 등의 금액으로 당기 및 전기의 실제 세무조정 계산과정에서 동 일시적차이 등의 금액이 일부 조정 되었는바, 동 차이조정금액은 당기 및 전기의 일시적차이 등의 증감 내역에 반영하였습니다.(5) 보고기간종료일 현재 이연법인세자산은 향후 과세소득의 발생이 거의 확실하여 미래 법인세 절감효과가 실현될 수 있을 것으로 기대되는 차감할 일시적차이, 세무상결손금 및 이월세액공제에 대하여 인식하였습니다. (6) 적용세율은 22%(법인지방소득세율 포함)로, 이연법인세자산과 부채의 측정에 사용된 세율은 보고기간종료일 현재까지 확정된 세율에 기초하여 관련 일시적차이 등이 소멸될 것으로 기대되는 기간에 적용될 예상한계세율을 적용하였습니다. (7) 총액기준에 의한 이연법인세자산ㆍ부채 (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 이연법인세자산 이연법인세부채 합계 이연법인세자산 이연법인세부채 합계 유동 비유동 합계 (8) 이연법인세자산의 실현가능성이연법인세자산에 대한 미래 실현가능성을 일시적 차이가 실현되는 기간동안 과세소득을 창출할 수 있는 회사의 능력, 전반적인 경제환경과 산업에 대한 전망 등 다양한 요소들을 고려하여 평가합니다. 보고기간종료일 현재 실현가능성이 충분하지 않아 이연법인세자산을 인식하지 아니한 차감할 일시적차이의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 항목 당기말 전기말 퇴직급여충당부채 대손상각비 지분법주식 이월결손금 합계 (9) 자본에 직접 가감된 당기법인세와 이연법인세의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 항목 당기말 전기말 세전금액 법인세효과 세후금액 세전금액 법인세효과 세후금액 토지재평가이익 16. 기본주당이익(1) 보고기간종료일 현재 회사의 주당순이익 산출내역은 다음과 같습니다. 구분 당기 전기 보통주당기순손실 가중평균유통보통주식수 기본주당순손실 987원 658원 (2) 당기 및 전기 중 발행보통주식수를 유통기간으로 가중평균하여 산정한 유통보통주식수의 산출내역은 다음과 같습니다. ① 당기 구분 기간 주식수 유통주식수 일수 적수 기초 1.1~12.31 365일 가중평균유통보통주식수: 678,900,000÷365일=1,860,000주 ② 전기 구분 기간 주식수 유통주식수 일수 적수 기초 1.1~12.2 366일 가중평균유통보통주식수: 680,760,000÷366일=1,860,000주 17. 포괄손익계산서회사의 당기 및 전기의 포괄손익계산서는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가.로봇사업부1)정의 및 범위. 정의：조립용 로봇이란 한 개 이상의 축과 관절로 구성되어 제품조립에 필요한 이동 적재, 조립, 착/탈착 등의 작업 기능을 수행하는 로봇으로 정의 합니다.. 범위：조립용 로봇은 인간의 팔과 유사한 동작을 제공하는 로봇 팔과 엔드이펙터를 이용해 항만, 물류, 유통, 자동차, 반도체, 디스플레이, 기계, 금속, 전기, 가전, 조선 등 다양한 산업분야에서 작업자가 원하는 조립 작업을 구현할 수있도록 로봇동작과 인간친화형 인터페이스를 제공하는 제조용 로봇을 의미합니다.2)산업특징 및 구조. 정부는 지난 10여 년간 정책 지원을 통해 다양한 제조용 로봇 기업을 발굴하고 기술력을 높이고 있으며 로봇 산업을 주요 수출 산업으로 육성하기 위한 정책으로 산학연 컨소시엄을 통한 기초 핵심 기술 개발 사업과 산업체 전문 인력 양성 사업 등을 추진하고 있습니다.. 특히, 2008년부터 '지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법' 제정을 계기로 지역 로봇 산업육성을 위한 기반구축,전문 인력 양성 등 범국가적 차원의 체계적이고 일관성 있는 로봇 산업 육성정책을 시행하고 있습니다. 국내 로봇 기업은 IT 산업과 연계하여 FPD 대형화에 따른 대형 물류 로봇 개발 사업과 IT 부품 생산을 위한고속 정밀 조립 로봇 개발이 활발히 진행되고 있으며, 조선 해양산업에서 고령화에 따른 인력 대체용으로 다양한 제조용 로봇을 개발하고 있습니다.. 또한, 일반 산업 현장에서 범용적으로 사용되는 가공 조립 및 용접 로봇 등 신산업 창출과 더불어 다양한 용도의 제조용 로봇 등을 개발하고 있습니다.. 조립용 로봇의 전방산업으로는 무인 및 자동 생산화, IT/BT/NT 생산 장비, 로봇 기반 서비스 등이 있으며 후방산업으로 로봇 관련 부품 소재, 제조, 유통, 로봇 SW 등이 있습니다. 특히 로봇 관련 부품소재 산업은 국내 기술력이 취약한 상황으로 집중 육성해야 할 산업으로 고려되어야 합니다. 4)시장현황 및 전망조립용 로봇 분야의 세계시장 규모는 2014년 19억 71만 달러 규모로 추산되며, 2018년까지 연평균12.61% 성장하여 30억 94백만 달러의 시장을 형성할 것으로 전망 하고 있습니다.조립용 로봇 분야의 국내시장 규모는 2014년 5,357억 원 규모로 추산되며, 2018년까지 연평균21.78% 성장하여 1조 1,783억 원의 시장 형성 전망 하고 있습니다. 나.밸브사업부 1)밸브산업의 특성 밸브 제조업계는 독자적인 산업으로 형성되지 못하고 전방위 산업에 종속되다보니 수급의 불안정성을 내포하게 되고, 또한 기능과 종류에 따라 수천가지의 형태를 가지다 보니 규모나 범위의 경제를 갖기 어려워 대부분 규모가 작은 중소기업들로 구성되어 있습니다. 밸브는 제어하는 유체의 종류에 따라 재료 및 구조가 상이하고 그 사용분야가 물, 기름, 산소, 수소, 가스, 공기, 원자력, 약품 등 매우 광범위하여 다품종 소량 생산방식을 취하고 있으며, 밸브의 종류가 매우 다양하고 용도에 따라 제품의 특성이 달라지기 때문에 수요처의 주문에 따라 생산 공급하는 주문 생산방식의 비중이 큽니다. 또한, 밸브류는 배관에 필수적으로 사용되는 품목이고 플랜트 등 공정설비의 정비 및 보수유지 측면에서 3~4년마다 1회의 교체가 의무화되어 있는 주기적 교체산업입니다. 2)업계현황 ① 세계 산업용밸브 시장규모 및 전망 시장조사 전문기관인 Freedonia(美)에 의하면 세계 밸브 수요 규모는 2010년 718억 달러(약 79조)를 기록하였고 연간 5.4%의 성장율을 보이면서 2018년에는 964억달러(약 106조)에 이를 것으로 추정됩니다. 이는 향후 경제여건의 향상과 주력시장인 밸브를 많이 사용하는 에너지, 화학 그리고 공정기반산업 부분에 대한 중장기 투자가 증가할 전망에 따른 것입니다. ②-①. 제품과 일반경기변동과의 관계 시장조사 전문기관인 Freedonia(美)에 의하면 아래와 같이 정리 됩니다. 산업용밸브는 세계경제 전반에서 폭넓게 사용되고 있으며, 이의 수급상황은 밸브 제조사들의 직접통제를 넘어서는 여러 변수들에 의해
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영향을 받게 되는데 대부분의 자본재 품목들과 마찬가지로 산업용 밸브의 수요는 일반적인 경제여건에 의존합니다. 즉, 자본투자를 유발하게 하는 핵심사용자 그룹들 특히, 연속공정산업, 상ㆍ하수도 연계 유틸리티, 원유정제 산업 및 건설업에서의 산업순환에 영향을 받습니다. 또한, 다른 변수로 대체에너지의 활용과 가격변화, 수처리 방식의 변화, 산업용밸브와 이에 연계된 공정제어기술의 개발 그리고, 환경규제등도 역시 산업용밸브의 수급에 영향을 미치는 것들 입니다. ②-②. 제품의 라이프사이클 일반적으로는 산업용밸브는 고유의 기능이 가지는 특성으로 산업현장에서 설계ㆍ엔지니어링 요소에 따라 최적의 하나의 제품만이 존재합니다. 산업용 밸브는 이미 기능ㆍ재질별로 수천종의 검증된 사양의 제품을 사용하기 때문에 이로 인한 제품차별화가 존재할 여지가 없습니다. 회사에서 주력하는 산업용밸브는 정유석유화학, 가스ㆍ에너지플랜트, 발전플랜트의 배관용 기자재로서, 전방위 산업의 특성 및 제품의 '산업재-중간재'로서의 성격에 따라 제품의 사양에 대해서는 각종 국제규격을 준수해야하며 각종 인증기관으로부터의 엄격한 품질검증체계를 갖추어야 합니다. 따라서, 회사가 주력하는 산업용밸브는 생산기술-가공에서의 신공법/신장비의 출현에 따른 혁신은 가능할 것이나, 제품자체가 수명주기를 가질 수 없는 성격의 것이며 보다 근본적인 것은 금속 제품이므로 자원 리싸이클링이 무제한입니다.3) 대체시장의 현황 밸브의 제품적 특징 중 대표적인 것이 인류가 아직 밸브를 대체할 다른 제품이나 기술을 발명하지 못했다는 것입니다. 대체제품/대체재가 아닌 밸브의 소재를 현재까지 인류가 고안해낸 금속 - bronze, iron, steel, alloy, 기타 합금이나 플라스틱이 아닌 전혀 다른 재질의 것을 사용하는 시도는 밸브의 기능적/물리적 특성과 요구되는 재질의 물성 등으로 산업에서는 불가능 합니다. 화학산업용 플라스틱/세라믹 밸브의 경우, 유체와 접촉하는 부분에 코팅하여 용도에 맞는 내부식성을 확보하는 것이며 외형과 연결부분은 금속을 그대로 사용하는 것 입니다. 회사가 주력하는 석유 및 에너지, 발전 플랜트 등에 소요되는 고온ㆍ고압, 초저온 밸브는 자원의 확보를 위한 환경변화, 확보된 자원 활용의 고효율화 등에 따른 소재 생산 단위에서의 기술적 진보가 과제이며, '시장을 대체하는 신기술'과는 다른 개념/접근입니다. 4) 경쟁상황 밸브는 각종 관이나 기계류에 장치하여 액체나 기체의 흐름을 조절(차단, 방향전환, 압력 및 속도조절 등)하는 장치를 말합니다. 따라서 밸브는 거의 모든 산업분야에 적용되어수요산업이 매우 다양하며, 다품종 소량생산방식이 주류를 이루고 있습니다. 특히, 제어하고자 하는 유체의 종류와 물성, 재료 등에 따라 광범위한 제품을 생산하고 있으며, 중소기업 중심의 시장구도가 형성되어 있습니다. 또한 일부 특수 제품을 제외하고는 생산기술이보편화되어 있어 진입장벽이 낮은편이며, 이에 따라 영세한 중소기업들이 완전경쟁 체제를 이루고 있는 산업입니다. 국내 밸브산업에 있어 일부 범용제품의 경우 시장 진입 장벽이 낮아 진출과 퇴출이 빈번하게 일어나고 있습니다. 밸브는 제어하는 유체의 종류에 따라 재료 및 구조가 상이하고,용도가 매우 광범위하여 다품종 소량 생산방식을 취하고 있어 현재 밸브의 종류만 약1,000개에 이르고 있습니다. 이에 따라 제품별로 적게는 20여개, 많게는 170 여개사가치열한 경쟁을 펼치고 있으며, 중국산 제품의 국내 시장 진입으로 경쟁이 심화되는 양상입니다. 특히 특수밸브는 절대적으로 수입에 의존하고 있으며, 국내 업체의 기술력 강화에 따른 수입 대체로 수입산과의 경쟁이 치열해지고 있습니다. 이로 인해 당사는 산업용밸브 및 특수밸브, 자동밸브사업 등에 진출하여 사업 영역 확대 및 고부가가치 사업으로의 전환을 모색하고 있습니다. 5) 향후전망 단기적으로 저유가 및 경제 침체 현상에도 불구하고 장기적으로는 아시아/태평양 지역에서 지속적으로 수요가 발생될 것이고, 미국과 서유럽 시장도 증가할 것으로 예상됩니다. 개발도상국, 특히 중국과 인도에서
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밸브공급업체들이 가속되는 도시화의 영향으로 수요 증가를 보일 것입니다. 농촌으로부터 도시로의 대규모 이주는 기존 급수와 발전 설비 인프라의 개선이 요구되고, 주력시장인 중동에서 대형 석유, 가스, 발전 프로젝트 등 에너지분야 수주 호조세가 수요를 뒷받침할 것입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 로봇사업부 로봇산업의 모든 분야를 총괄할 수 있는 우수한 역량과 인력을 확보하여 LCD 로봇, 다관절, 산업용 로봇, 자동차 및 일반 기계 분야, IT, BT기기 및 장비 산업 등의 제품을 제작하는 곳으로 클린 룸, 에어 샤워, 클린복 등의 시설을 활용한 철저한 청결도 유지와 품질관리를 통해 불량률 제로, 최상의 제품 품질을 제공합니다.나. 자동화신사업부 제품을 설계, 제작, 설치, 시운전까지 원스톱 서비스를 제공하고 있으며, 로봇 캐리지와 자동차 부품 적재용 파레트, 등을 제작하며 독자적인 브랜드로서 자동화 부분의 경쟁력을 지속적으로 높이고 있습니다. 또한 공장 자동화의 주요 축을 생산해 최고의 기술력을 바탕으로 고객 만족과 품질경영을 보장합니다. 다. 밸브사업부 미국 API 인증과 핵심역량을 확보한 고품질 밸브를 생산하는 OILFIELD시장의 핵심부품으로 오일 산업의 성장을 이끌고 있습니다. 다품종 소량생산과 대량생산 체계를 동시에 갖추었으며 원유시추분야에 우수한 기술력을 바탕으로 높은 브랜드 인지도를 유지합니다.라. A/S파견 및 보전사업본부생산된 로봇의 설치공사, 시운전, A/S를 총괄하는 A/S파견사업부는 중국, 상해, 파주, 구미 등 국내외 포함 총 6개의 사업장을 담당하고 있습니다. 보전사업부는 국내 1위 자동차 기업 협력사인 성우하이텍과 설비 보전 파트를 아웃 소싱 받아 총괄하며 우수한 기술 인력 배치로 고객만족도와 설비 보전 분야에 독보적인 위상을 강화합니다. 이를 통해 자동차 생산공정의 큰 역량을 발휘하는 산업 성장을 적극 주도하고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 생산설비 현황 (단위: 천원) 계정과목 기초잔액 취득 처분 대체증감 감가상각비 기말잔액 토지 건물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시설장치 금형 합계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이당사의 판매 및 제조되는 제품의 형태가 항상 일정한 규격을 가진 제품을 생산하는 것이 아니고 수주한 제품의 사양, 규격 등에 따라 장비의 제조형태도 변경 됩니다. 따라서 당사 구매 주요 재료는 일정한 규격을 가진 원재료가 아닌 장비의 제조 사양에 따라 원재료의 규격 등이 변경되기 때문에 개별 원재료에 대한 가격의 변동추이를 파악하기 어려워 기재하지 않았습니다.대부분의 철 관련 생산품이며, 사급자재도 50%이상 포함되어있어 원재료의 가격변동에 대한 커다란 영향을 받지 않습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출에 관한 사항 년도 2019년 2020년 2021년 합계 사업부 로봇 자동화 밸브 로봇 자동화 밸브 보전 로봇 자동화 밸브 보전 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 나. 현재 수주상황 계약(발주) 관리 현황표(최근일 현재)/수주잔고 관리표 (단위:원) 순번 사업부 거래선 계약 내용 대금수금(VAT포함) 공급가액 VAT 합계 계약일 납기일 결재방식 기수금 미수금 로봇사업부 A 현금 로붓사업부 A 현금 로봇사업부 A 수시 현금 로봇사업부 A 수시 현금 로붓사업부 A 수시 현금 자동화사업부 B 현금 자동화사업부 B 전자채권 자동화사업부 B 전자채권 자동화사업부 B 전자채권 자동화사업부 B 전자채권 자동화사업부 B 전자채권 자동화사업부 B 전자채권 자동화사업부 B 전자채권 자동화사업부 B 전자채권 자동화사업부 B 전자채권 자동화사업부 B 전자채권 자동화사업부 B 전자채권 자동화사업부 B 전자채권 자동화사업부 B 전자채권 자동화사업부 B 전자채권 자동화사업부 B 전자채권 자동화사업부 B 현금 자동화사업부 B 전자채권 자동화사업부 B 어음 밸브사업부 C 수시 현금 합계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 파생상품 계약 체결 현황해당사항 없습니다.나. 리스크 관리에 관한 사항해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가.연구개발전담부서1) 조직도
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II. 자본잉여금 주식발행초과금 III. 기타포괄손익누계액 토지재평가이익 IV.이익잉여금 미처분이익잉여금 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 손 익 계 산 서 제10기 2021년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지제9기 2020년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 제8기 2019년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지 회사명 : 주식회사 선우 (단위 : 원) 과 목 제10기 제9기 제8기 Ⅰ.매출액 제품매출 수출매출 기타매출 Ⅱ.매출원가 기초제품재고액 당기제품제조원가 기말제품재고액 타계정으로 대체 Ⅲ.매출총이익 Ⅳ.판매비와관리비 급여 퇴직급여 복리후생비 여비교통비 접대비 통신비 수도광열비 세금과공과 감가상각비 지급임차료 수선비 보험료 차량유지비 경상연구개발비 운반비 교육훈련비 도서인쇄비 사무용품비 소모품비 지급수수료 광고선전비 건물관리비 무형자산상각비 수출제비용 대손상각비 견본비 Ⅴ.영업이익 Ⅵ.영업외수익 이자수익 외환차익 외화환산이익 임대료수익 지분법이익 단기금융상품평가이익 장기금융상품평가이익 장기금융상품처분이익 유형자산처분이익 잡이익 Ⅶ.영업외비용 이자비용 외환차손 외화환산손실 지분법손실 단기금융상품평가손실 장기금융상품평가손실 지분법적용투자주식손상차손 유형자산처분손실 기부금 잡손실 Ⅷ.법인세비용차감전순이익 Ⅸ.법인세등 Ⅹ.당기순이익
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 경영진단보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과 에 대한 당사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 여러 가정에 근거하고 있으며 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들은 예측치와 실제결과 간에 중요한 차이를 초래 할 수 있는 위험 및 기타요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래 할 수있는 요인에는 회사 경영성과 등 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및기타요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.2.경영성과 및 영업실적(기준일:2021년 12월 31일) (단위:백만원) 구 분 제10 기 제 9 기 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 기타영업수익 기타영업비용 법인세차감전순이익 법인세비용 당기순이익 3.그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 원재료 가격의 등락 - 당사제품의 주원재료는 플레이트(plate) 메탈(metal) 형태의 제품으로 그 원재료의 특이성으로 인해 원자 재가격의 급격한 변동이 발생하지 않습니다. 원재료를 바탕으로하는 가공거래처와 거래 하고 있으며, 원재료 가격등락이 매출액에 크게 영향을 미치지 않습니다. (2) 환율의 등락 밸브수출 제품과 관련하여 환율 등락에 따른 외화 환산손실이 증가하였습니다.회사는 전세계적으로 영업활동을 영위하고 있어 다양한 통화로부터의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 회사가 노출되어 있는 주요 통화는 미국달러이며, 기타의 통화로는 없습니다.. 회사의 외환위험 관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화 함으로써 기업의 가 치를 극대화하는데 있습니다. 선물환 등 파생상품을 통한 헷지를 하고 있지 않습니다. 또한 투기적 목적의 외환관리는 엄격히 금하고 있습니다.