chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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작성되었습니다. 따라서 자산과 부채를 정상적인 영업활동을 통하여 장부가액을 회수하거나 상환할 수 있다는 가정하에서 회계처리 되었습니다. 그러나 회사는 2021년12월31일로 종료되는 보고기간에 영업손실이 24,146백만원, 당기순손실이 39,580백만원 및 영업활동으로 인한 부의 영업현금흐름 33,440백만원이 발생하였습니다. 또한 재무제표일 현재로 회사의 유동부채가 유동자산을 34,582백만원 초과하고 있습니 다. 이러한 상황은 계속기업으로서 그 존속능력에 유의적 의문을 제기하고 있습니다. (2) 계속기업으로서 존속하기 위한 회사의 대처방안은 다음과 같습니다.1) 회사는 탈황.탈질 설비 등 발전 플랜트 환경설비 전문기업으로, 정부의 에너지수급계획에 발맞춰 노후화된 기존 화력발전의 환경설비와 남부발전과의 공동개발로 이뤄낸 소화설비에 대한 특허를 획득한 기술력을 바탕으로 플랜트매출 분야의 영업 및 수주 획득을 통하여 매출 및 수익을 증대시킬 계획입니다.전세계 이산화탄소 저감운동과 정부의 그린 뉴딜 정책과 발맞춰 회사는 신재생 에너지 사업 분야인 태양광발전, 풍력발전, 연료전지발전, 유화설비발전 등의 다수의 사업개발과 EPC 수주를 확보하고 있으며, 연료전지의 주기기인 연료전지 납품사인 FCE 과 MOU체결로 인하여 사업에 속도를 내고 있으며, 이로인하여 대기업과 타기관으로 부터 투자 및 공동개발등으로 일정에 맞춰 EPC 공사가 진행될 예정입니다.풍력발전 또한 사업개발 마지막단계인 환경영향평가를 통과하여 개발행위위허가의 진행이 순항중이며, 허가를 득함과 함께 일정에 맞춰 풍력발전소 건립의 EPC 공사가 진행됨에 따라 EPC 매출 및 수익을 실현시킬 예정이며 발전소건립 완공과 함께 전기매출및 수익을 실현 시킬 계획입니다. 2) 자금조달계획회사는 재무구조 개선 및 운영자금 확보를 위해 2022년에 8회 전환사채 재매각, 10회 신주인수권부사채 취득 소각 및 화성공장 매각을 계획하고 있습니다. 또한 신재생에너지 사업의 본격화에 따라 기 투자한 대여금을 조속히 회수하고, 진행중인 현장등에 대한 매출채권에 대한 관리 강화를 통해 확보된 재원을 토대로 부채를 상환할 계획입니다. (3) 계속기업 가정의 타당성에 대해 의문이 제기되는 상 황하에서는 부채상환을 위한 회사의 자금조달계획의 성패와 궁극적으로는 안정적 영업수익 달성 여부에 따라 그 타당성이 좌우되는 중요한 불확실성이 존재하고 있습니다. 만일, 동 계획에 차질이 있어서 회사가 계속기업으로서 존속하기 어려운 경우에는 계속기업가정이 타당하지 않으므로 회사의 자산과 부채를 정상적인 사업활동과정을 통하여 장부금액으로 회수하거나 상환하지 못할 수도 있습니다. 이 경우에 발생될 수도 있는 자산과 부채의 금액 및 분류표시에 대한 수정사항은 재무제표에 반영되어 있지 않습니다. 38. 보고기간 후 사건 2022년 1월 14일자로 제8회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 7,000백만원의 주식 전환이 청구되었으며, 2022년 1월 21일자로 회사의 최대주주인 안승만이 제3자배정 유상증자대금 8,100백만원을 납입하였습니다. 또한, 2022년 1월 24일자로 회사는 제 10회차 무기명 이권부 무보증 사모 신주인수권부사사채 8,100백만원을 만기 전 취득하였습니다. 6. 배당에 관한 사항 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제30기 제29기 제28기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] 증자(감자)현황 (기준일 : (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 채무증권 발행실적 (기준일 : (단위 : 원, %) 발행회사
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증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 합 계 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 회사채 미상환 잔액 (기준일 : (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 8. 기타 재무에 관한 사항 현재 당사의 수주현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) Project명 공급처 수주일자 납기 수주금액 비 고 완도 해상충력 발전사업 완도해상풍력 148.5MW 전남 장흥 삼산방조제 해상 일원 발전사업 계약 윈드웨이 96MW 아산 관대리 연료전지 발전사업 계약 케이팜에너지 40MW 한국해양기술 해저케이블 구매 및 공급 계약 한국해양기술 합 계 주1) 상기 수주금액은 부가세 제외 금액입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 정정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 개요 당사는 한국표준산업분류상 '(C29299)그외 기타 특수목적용기계 제조업’에 속하는 회사로서 화력발전과 관련된 보조기기(BOP) 설비를 제조 및 판매하는 사업의 주된 영업부문으로 하고 있습니다.당사의 주요 제품은 화력발전과 관련된 발전소 보조기기(BOP) 설비로서 크게 ① 석탄취급설비(CHS), ② 탈황 설비(FGD) 및 전기집진기(EP) 등 환경설비, ③ 회처리 및 회정제 설비(AHS) 가 있으며, 주요 매출처는 화력발전소의 건설 및 성능 업그레이드, 개·보수 사업을 하는 한국전력 자회사(한국중부발전, 한국남동발전, 한국동서발전, 한국서부발전, 한국남부발전)와 민간 EPC 사업자입니다. 따라서 당사는 전력 산업과 밀접한 연관을 맺고 있으며, 사업 구조 측면에서는 발전플랜트 산업에 속한다고 볼 수 있습니다. 발전 플랜트 중에서 석탄화력 발전기는 2021년 3월 현재 기준으로 총 58기(집단에너지로 운영되는 17기는 제외)이며, 현재 건설중인 석탄화력발전소는 총 7기(신서천, 고성화이 #1·2, 강릉안인 #1·2, 삼척화력 #1·2)입니다. 정부에서는 지구온난화, 대기오염, 미세먼지 등의 이슈가 심화됨에 따라 현재 건설중인 석탄화력발전소를 제외하고는 신규로 석탄화력발전소를 건설할 계획이 없으며, 30년 이상 가동중인 노후 석탄화력발전소 10기는 단계적으로 폐쇄할 예정이고 20년 전후로 가동중인 석탄화력발전소 43기는 리트로핏(Retrofit) 방식을 선택하여 화력발전의 친환경 효율을 개선하는 정책 방향을 제시하고 있습니다. 【정부의 석탄화력발전 처리 및 오염물질 감축 계획】 A. 총 53기 기존 발전소에 대해, - 30년 이상(10기) → 모두 폐지(2기는 연료전환) - 20년 이상(8기) → 대대적 성능개선(retrofitting) 시행, 환경설비 전면교체 - 20년 미만(35기) → 저감시설 선확충, 20년 이상 경과시 성능개선 B. 총 20기 건설중 발전소에 대해, - 공정률 90% 이상(11기) → 강화된 배출기준 적용, 40% 추가감축 - 공정률 낮은 발전기(9기) → 영흥화력 수준 배출기준 적용C. 신규 석탄발전소 → 원칙적으로 진입제한 D. 중장기적으로 석탄발전기 발전량을 축소하는 방안도 검토 산업통상자원부 보도자료(2016.07.06)> 【정부의 미세먼지 관리 종합대책(발전부문)】 ◆ (배출현황) 전국배출량의 15%(49350톤), 충남지역에 火電 집중(30기/전체 61기) ※ 석탄발전의 발전비중은 39%로, OECD 평균 30% 보다 높은('15년 기준)◆ (목표) '22년까지 발전부문 배출량의 25% 삭감(△12,511톤, 전체 △3.9%)◆ (핵심대책) 공정률 낮은 석탄발전 재검토 등 석탄발전 비중 축소, 재생에너지 확대 등 친환경 에너지원 확대【단기대책(~'18년 상반기)】□ 공정률 낮은
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석탄화력의 재검토 및 신규 금지□ 운영 중인 석탄화력 관리 강화□ 고형연료제품(SRF) 사용시설 관리 강화□ 재생에너지 및 기후변화 대응 차세대 기술개발 강화【중장기대책('18년 상반기~'22년】□ 노후 석탄발전 임기 내 폐지□ 새로운 패러다임에 기반한 에너지 계획으로 전환□ 발전용 에너지원 친환경적 세율체계 조정 검토□ 도서지역 발전소, SRF 시설 등 관리 사각지대 관리 강화 정부 12개 부처 합동 미세먼지 관리 종합대책(2017.09.26) 당사는 이에 대비하여 2019년 1월 향후 입찰 증가가 예상되는 기존 발전소의 환경설비 교체 및 성능개선 시장에서 약 1,600억원의 삼천포 5,6호기 석탄화력발전소 환경설비 개선 공사를 수주한 바 있습니다.또한 당사는 기존 발전 자회사 및 민간 EPC 업체들에게 납품한 오랜 경험과 이를 통해 쌓은 특화된 경쟁력 및 기술력을 바탕으로 태양광 발전 등 신재생에너지 사업을 신규 사업으로 진행하고 있습니다. 태양광 발전 등 신재생에너지 사업은 정부가 미래 핵심 에너지원으로 추진하고 있는 신재생에너지의 보급 확대 추진 정책과 맞물려 지속적으로 성장하고 있는 친환경 에너지 사업으로 이러한 정부의 정책적 지원 및 신재생에너지 공급 의무화 제도(RPS)를 통해 신재생에너지원의 수요가 급증하고 있는 상황입니다. 당 사는 이와 같이 증가하는 정부의 신재생에너지 보급 확대 정책에 부응하고 오랜 화력 발전설비 EPC 수행 경험을 바탕으로 2017년 부터 육상 태양광 사업을 시작으로 수상태양광, 풍력, 연료전지 등 여러 신재생에너지 사업 관련 공급계약을 지속적으로 체결하며 동 신규사업 부문에 대한 비중을 점진적으로 확대해 나갈 계획입니다. 또한 당사는 향후 신수 종 사업인 바이오 사업을 육성하기 위해 2020년 06월 26일 임시주주총회에서 바이오 사업 관련 사업 목적을 추가한 바 있습니다. 현재 바이오 산업 육성과 관련하여 1차적으로 미국 신약 개발 전문 회사인 Eleison Pharmaceuticals 에 대한 지분 투자를 완료하며 동 사업부문에 대한 본격적인 진출을 계획하고 있습니다. Eleison Pharmaceuticals 은 현재 미국 식품의약국(FDA)에서 임상 3상을 진행 중인 췌장암 단일 2차 치료제 'Glufosfamide(글루포스파미드)' 와 FDA에서 임상 2상 이상을 진행 중인 'ILC(폐암과 소아 골육종 치료제)', 'DBD(뇌암 치료제)' 등 4종의 파이프라인을 보유하고 있습니다. 2020년 한해는 코로나19에 따른 국내외적인 경기 불황 지속과 정부의 기저발전 축소 정책에 따른 발전 플랜트 업계 전체의 수주 공백으로 인해 연결 재무제표 기준으로 매출액은 전년 대비 53% 상승한 1,965억원을 기록하였습니다. 이러한 외형 확대에도 불구하고 매출채권 대손충당금 설정 증가 및 전환사채 파생상품손실 증가, 이연법인세자산 실현 가능성 검토에 따른 관련 비용 상승 등에 따라 영업손실은 693억원, 당기순손실은 930억원을 기록하며 전년 대비 큰 폭의 수익성 악화를 시현하였습니다. 2021년은 코로나19의 확산 여파 및 업종 내 경쟁 심화라는 이중고의 어려운 여건 속에 직면한 이 위기 속에서도 태양광 등 신재생에너지 사업의 실적 가시화를 통해 외형 및 수익성 개선을 동시에 달성할 수 있도록 최선을 다할 계획 입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (연결 기준) 가. 요약 재무상태 (단위 : 백만원, %) 구 분 제30기 제29기 증감 현황 금액 증감율 회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 지배기업소유주지분 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금(결손금) 비지배지분 자본총계 부채및자본총계 주1) 연결 기준이며, 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다. 당사의 2021년 자산총계는 전기 대비 % 감소한 124,643백만원이며, 부채총계는 전기대비 31.4% 감소한 116,329백만원, 자본총계는 121백만원 증가하였습니다. 부채총계의 감소 원인은 매입채무 및 단기차입금
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감소, 전환사채 전환에 따른 파생상품금융부채 등의 감소에 기인합니다. 자본총계의 소폭 증가 원인은 매출액 감소 , 매출채권 대손충당금 설정 증가 및 소송충당부채 인식 등에 따른 큰폭의 손실로 이익잉여금이 축소하였으나 전환사채 및 유상증자로 인한 자본금(자본잉여금) 증가에 기인합니다. 나. 요약 영업실적 (단위 : 백만원, %) 구 분 제30기 제29기 증감 현황 금액 증감율 회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 기타이익 기타손실 금융수익 금융원가 지분법손실 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 주1) 연결 기준이며, 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다. 매출액은 전년 대비 60.7% 감소한 772억원을 기록하였습니다. 매출액 감소, 매출채권 대손충당금 설정 증가, 소송충당부채 인식 등에 따른 관련 비용 상승으로 인해 영업손실은 243억원, 당기순손실은 439억원을 시현하며 큰 폭의 수익성 악화를 시현하였 습니 다. 당사의 경영진이 회사의 성과평가시 사용하는 주요경영지표는 다음과 같습니다. 주요경영지표는 재무정보에 근거한 것입니다. 1) 안정성 비율(연결 기준) 구분 비율(%) 계산식 제30기(2021년) 제29기(2020년) 유동비율 유동자산/유동부채×100 부채비율 부채총계/자기자본×100 2) 수익성 비율(연결 기준) 구분 비율(%) 계산식 제30기(2021년) 제29기(2020년) 매출액 영업이익율 영업이익/매출액×100 매출액 순이익율 당기순이익/매출액×100 총자산 순이익율 당기순이익/총자산×100 자기자본 순이익율 당기순이익/자기자본×100 주1) 총자산 및 자기자본 금액은 (당기말+전기말)/2로 산정하였습니다. 3) 성장성 및 활동성 지표(연결기준) 구 분 비율(%) 계산식 제30기(2021년) 제29기(2020년) 매출액증가율 [당기 매출액/전기매출액-1]*100 영업이익증가율 적자지속 적자 전환 [당기 영업이익/전기 영업이익-1]*100 순이익증가율 적자지속 적자 지속 [당기 순이익/전기 순이익-1]*100 4. 유동성 및 자금조달과 지출 (연결 기준) 가 . 유동성 현황 당사의 제30기 및 제29기 현금및현금성자산 등 유동성 내역은 아래와 같으며, 제30기 유동성은 정(+)의 재무활동현금흐름(32,092백만원)에도 불구하고 부(-)의 영업활동현금흐름(33,437백만원)과 부(-)의 재무활동현금흐름(4,637백만원)으로 인해 29기 대비 6,708백만원(-98.18%)이 감소한 599백만원 입니다. (단위 : 백만원, %) 구 분 제30기(2021년) 제29기(2020년) 증감현황 금액 증감율 현금및현금성자산 단기금융상품 합 계 주1) 연결 기준이며, 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다.주2) 2021년말 현재 상기 자산에 대한 사용 제한 또는 담보 제공 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계정과목 구 분 금 액 담보권자 사용제한 내역 현금및현금성자산 보통예금 신한은행 SK건설 공동명의계좌 단기금융상품 정기예금 우리은행 등 계약이행보증 및 SK건설 선급보증금 등 합 계 나. 자금의 원천별 조달 규모(2021년) (단위 : 백만원) 조달원천 기초잔액 신규조달 상환등 감소 기타 기말잔액 은행 에스케이건설(주) 롯데손해보험 금융기관등 합계 회사채(사모) 유상증자(공모) 자본시장 합계 총 계 다. 자금 조달 현황 (1) 차입부채 현황 (단위: 백만원) 구 분 제30기말(2021년말) 제29기말(2020년말) 유동 단기차입금(유동성 포함) 유동성사채 소 계 비유동 장기차입금 사채 소 계 합 계 주1) 연결 기준이며, 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다. - 차입금 현황 a. 단기차입금 현황 (단위: 천원) 구 분 차입처 만기일 이자율(%) 당기말(2021년말) 전기말(2020년말) 운영자금 신한은행 운영자금 국민은행(*1) 시설자금 운영자금 운영자금 운영자금 우리은행(*1) 운영자금 플럭스라이트(주) 운영자금 에스케이건설㈜ 운영자금 운영자금 운영자금
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롯데손해보험(*2) 합 계 주1) 연결 기준이며, 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다.(*1) 당기말 현재 국민은행 및 신한은행의 차입금에 대하여 당사의 토지와 건물 중 일부가 담보로 제공 및 대표이사 지급보증이 되어 있으며, 국민은행 차입금과 관련하여 신용보증기금으로부터 지급보증을 제공받고 있습니다 (*2) 롯데손해보험계약대출은 만기가 2024년 08월 16일 까지이나 당기말 보험실효가 중지 상태로 단기차입금으로 분류하였습니다. b. 장기차입금 현황 (단위: 천원) 구 분 차입처 만기일 이자율(%) 당기말 전기말 운영자금 우리은행(*) 유동성 대체 차감 계 주1) 연결 기준이며, 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다. (*) 당기말 현재 우리은행의 차입금에 대하여 회사의 토지와 건 물 중 일부가 담보로 제공되어 있습 니다 c. 사 채 (단위: 천원) 구 분 최장 만기일 연 이자율(%) 당기말 전기말 제7회 무보증 사모사채 사채발행할인차금 소 계 제10회 신주인수권부사채 신주인수권조정 사채할인발행차금 소 계 제9회 신주인수권부사채(*1,2) 신주인수권조정 사채할인발행차금 사채상환할증금 소 계 제8회 무보증 사모전환사채 전환권조정 사채할인발행차금 사채상환할증금 소 계 제11회 무보증 사모전환사채(*3) 사채할인발행차금 소계 합 계 유동성 대체 차감 계 주1) 연결 기준이며, 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다. (*1) 2021년 6월 회사는 신주인수권부사채 일부를 취득 후 2021년10월 (주)나우경제가 발행한 전환사채 매입대금을로 대용납입하였습니다. (*2) 2021년 11월 부터 12월 까지 사채권자는 신주인수권을 행사 하였으며, 당해 신주인수권 행사로 인한 주금은 사채권으로 대용납입하였으므로 이와 관련된 회사의 현금유입은 없습니다.신주인수권을 행사함으로써 자본금 2,736백만원 및 주식발행초과금 11,916백만원 증가하였습니다.(*3) 당 회사는 PCBO회사채 차입과 관련하여 47백만원의 후순위채권을 매입하였습니다. 5. 부외거래 가. 채무보증 현황 당 기말 현재 회사가 특수관계자에게 제공하고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 제공받은 회사 보증내역 보증금액 지급보증처 일신1호태양광발전소㈜ 금융지급보증 신한은행 합 계 주1) 연결 기준이며, 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다. 상기 특수관계자에 대한 금융지급보증과 관련하여 당기말 현재 130,048천원 의 금융보증부채 를 계 상하고 있습니다 나. 채 무인수약정 현황 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 그 밖의 우발채무 등 (1) 당기말 현재 당사가 금융회사와 체결하고 있는 주요 약정사항의 내역은 다음과 같습니다. (원화단위: 천원) 금융회사 내 역 통화 한도금액 통화 실행금액 국민은행 시설자금대출(*1) 원화 원화 운전자금대출 원화 원화 운전자금대출 원화 원화 운전자금대출(*2) 원화 원화 우리은행 운전자금대출(*1) 원화 원화 *1) 연결회사의 토지와 건물 중 일부가 담보로 제공되어 있으며 대표이사로부터 지급보증을 제공받고 있습니다. (*2) 신용보증기금으로부터 2,000백만원의 보증을 제공받고 있습니다. 주1) 연결 기준이며, 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다. (2) 당사가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역 (단위: 천원) 금융회사 통화 보증금액 보증 내역 신용보증기금 원화 국민은행 차입금 지급보증 건설공제조합(*1) 원화 계약이행 지급보증 등 자본재공제조합(*1,2) 원화 회처리 및 회정제설비 공급계약 보증 등 소방산업공제조합 원화 하자보수 보증 서울보증보험(*2) 원화 계약이행 지급보증 등 합 계 원화 (*1) 상기 계약이행 지급보증 등과 관련하여 동 조합의 출자증권에 질권이 설정되어 있습니 다 (*2) 공사 현장과 관련하여, 계약이행 지급보증 등과 관련하여 단기금융상품 3,591,487천원이 담보로 제공되어 있습니다. 주1) 연결 기준이며, 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다.
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파생상품 본 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다. 당기말 현재 특수관계자에 대한 금융지급보증 1,740백만원을 제공하 고 있으며, 이와 관련하여 130,048천원의 금융보증부채 를 계상하고 있습니다. (5) 금융자산의 양도 본 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 본 보고서 "Ⅲ.재무에 관한 사항" 중 "연결재무제표 주석"에서 "2. 중요한 회계정책"의 내용을 참고하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원에 관한 사항 본 보고서 제출 기준일 현재 해당 사항이 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 본 보고서 제출 기준일 현재 특이 사항이 없습니다. 라. 위험관리정책 및 파생상품에 관한 사항 본 보고서 "Ⅲ.재무에 관한 사항" 중 "연결재무제표 주석"에서 "4. 재무위험관리"와 "26. 우발채무와 약정사항의 (4) 파생상품"의 내용을 참고하시기 바랍니다.
비디아이 — 사업보고서 (2021.12)

작성되었습니다. 따라서 자산과 부채를 정상적인 영업활동을 통하여 장부가액을 회수하거나 상환할 수 있다는 가정하에서 회계처리 되었습니다. 그러나 회사는 2021년12월31일로 종료되는 보고기간에 영업손실이 24,146백만원, 당기순손실이 39,580백만원 및 영업활동으로 인한 부의 영업현금흐름 33,440백만원이 발생하였습니다. 또한 재무제표일 현재로 회사의 유동부채가 유동자산을 34,582백만원 초과하고 있습니 다. 이러한 상황은 계속기업으로서 그 존속능력에 유의적 의문을 제기하고 있습니다. (2) 계속기업으로서 존속하기 위한 회사의 대처방안은 다음과 같습니다.1) 회사는 탈황.탈질 설비 등 발전 플랜트 환경설비 전문기업으로, 정부의 에너지수급계획에 발맞춰 노후화된 기존 화력발전의 환경설비와 남부발전과의 공동개발로 이뤄낸 소화설비에 대한 특허를 획득한 기술력을 바탕으로 플랜트매출 분야의 영업 및 수주 획득을 통하여 매출 및 수익을 증대시킬 계획입니다.전세계 이산화탄소 저감운동과 정부의 그린 뉴딜 정책과 발맞춰 회사는 신재생 에너지 사업 분야인 태양광발전, 풍력발전, 연료전지발전, 유화설비발전 등의 다수의 사업개발과 EPC 수주를 확보하고 있으며, 연료전지의 주기기인 연료전지 납품사인 FCE 과 MOU체결로 인하여 사업에 속도를 내고 있으며, 이로인하여 대기업과 타기관으로 부터 투자 및 공동개발등으로 일정에 맞춰 EPC 공사가 진행될 예정입니다.풍력발전 또한 사업개발 마지막단계인 환경영향평가를 통과하여 개발행위위허가의 진행이 순항중이며, 허가를 득함과 함께 일정에 맞춰 풍력발전소 건립의 EPC 공사가 진행됨에 따라 EPC 매출 및 수익을 실현시킬 예정이며 발전소건립 완공과 함께 전기매출및 수익을 실현 시킬 계획입니다. 2) 자금조달계획회사는 재무구조 개선 및 운영자금 확보를 위해 2022년에 8회 전환사채 재매각, 10회 신주인수권부사채 취득 소각 및 화성공장 매각을 계획하고 있습니다. 또한 신재생에너지 사업의 본격화에 따라 기 투자한 대여금을 조속히 회수하고, 진행중인 현장등에 대한 매출채권에 대한 관리 강화를 통해 확보된 재원을 토대로 부채를 상환할 계획입니다. (3) 계속기업 가정의 타당성에 대해 의문이 제기되는 상 황하에서는 부채상환을 위한 회사의 자금조달계획의 성패와 궁극적으로는 안정적 영업수익 달성 여부에 따라 그 타당성이 좌우되는 중요한 불확실성이 존재하고 있습니다. 만일, 동 계획에 차질이 있어서 회사가 계속기업으로서 존속하기 어려운 경우에는 계속기업가정이 타당하지 않으므로 회사의 자산과 부채를 정상적인 사업활동과정을 통하여 장부금액으로 회수하거나 상환하지 못할 수도 있습니다. 이 경우에 발생될 수도 있는 자산과 부채의 금액 및 분류표시에 대한 수정사항은 재무제표에 반영되어 있지 않습니다. 38. 보고기간 후 사건 2022년 1월 14일자로 제8회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 7,000백만원의 주식 전환이 청구되었으며, 2022년 1월 21일자로 회사의 최대주주인 안승만이 제3자배정 유상증자대금 8,100백만원을 납입하였습니다. 또한, 2022년 1월 24일자로 회사는 제 10회차 무기명 이권부 무보증 사모 신주인수권부사사채 8,100백만원을 만기 전 취득하였습니다. 내부회계관리제도 감사 또는 검토의견 비디아이 주식회사 첨부된 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서는 비디아이 주식회사 의 2021년 12월 31일자로 종료되는 회계연도의 재무제표에 대한 감사업무를 수행하고 회사의 내부회계관리제도를 검토한 결과 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제8조제7항에 따라 첨부하는 것입니다.첨부 : 1. 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서 2. 회사의 내부회계관리제도 운영실태 보고서 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서 비디아이 주식회사 대표이사 귀하 2022년 4월 5일 우리는 첨부된 비디아이 주식회사의 2021년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 내부회계관리제도를 설계ㆍ운영하고 그에 대한 운용실태보고서를 작성할 책임은 비디아이
비디아이 — 사업보고서 (2021.12)

주식회사의 경영자에게 있으며, 우리의 책임은 동 보고내용에 대하여 검토를 실시하고 검토결과를 보고하는데 있습니다. 회사의 경영자는 첨부된 내부회계관리 운영실태보고서에서 "2021년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도모범규준'에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다" 라고 기술하고 있습니다. 우리는 내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 경영자가 제시한 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 회계감사보다는 낮은 수준의 확신을 얻을 수 있도록 검토절차를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 회사의 내부회계관리제도를 이해하고 경영자의 내부회계관리제도의 운영실태보고내용에 대한 질문 및 필요하다고 판단되는 경우 제한적 범위 내에서 관련 문서의 확인 등의 절차를 포함하고 있습니다. 그러나 회사는 상장중소기업 으로서 경영진의 내부회계관리제도 구축과 운영, 그리고 이에 대한 운영실태보고는 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 상장대기업보다는 현저하게 완화된 방식으로 이루어졌습니다. 따라서 우리는 내부회계관리제도 검토기준 중 '14. 중소기업 등에 대한 검토특례'에 따라 검토를 실시하였습니다.회사의 내부회계관리제도는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 기업회계기준에 따라 작성한 재무제표의 신뢰성에 대한 합리적인 확신을 줄 수 있도록 제정한 내부회계관리규정과 이를 관리ㆍ운영하는 조직을 의미합니다. 그러나 내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 적발하거나 예방하지 못할 수 있습니다. 또한, 내부회계관리제도의 운영실태보고 내용을 기초로 미래기간의 내용을 추정 시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있다는 점을 고려하여야 합니다.경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 다음과 같은 중요한 취약점이 발견되었습니다. - 회사는 도급계약과 관련한 공사수익의 인식 및 도급금액의 적정성에 대한 충분하 고 적합한 통제절차를 설계 및 운영하지 않았습니다. 이러한 미비점은 부적절한 재무보고가 이루어질 가능성이 존재합니다. 우리의 검토는 2021년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며 2021년 12월 31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다. 본 검토보고서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 근거하여 작성된 것으로서 기타 다른 목적이나 다른 이용자를 위하여는 적절하지 않을 수 있습니다. 서울특별시 강남구 언주로 651 삼원빌딩 정 동 회 계 법 인 대 표 이 사 김 지 환 회사의 내부회계관리제도 운영실태 보고서 비디아이 주식회사 운영보고서_비디아이.jpg 운영보고서 외부감사 실시내용 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제18조제3항의 규정에 의하여 외부감사 실시내용을 첨부합니다. 1. 감사대상업무 회 사 명 비디아이 주식회사 감사대상 사업연도 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지 2. 감사참여자 구분별 인원수 및 감사시간 (단위 : 명, 시간) 감사참여자 ＼ 인원수 및 시간 품질관리검토자(심리실 등) 감사업무 담당 회계사 전산감사ㆍ세무ㆍ가치평가 등 전문가 건설계약 등수주산업전문가 합계 담당이사(업무수행이사) 등록공인회계사 수습공인회계사 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 투입 인원수 투입시간 분ㆍ반기검토 감사 합계 3. 주요 감사실시내용 구 분 내 역 전반감사계획(감사착수단계) 수행시기 일 주요내용 감사절차의 시기, 범위 등 전반감사계획의 수립 및 회사에 대한 이해 등 현장감사주요내용 수행시기 투입인원 주요 감사업무 수행내용 상주 비상주 일 명 명 분기검토 일 명 명 반기검토 일 명 명 중간감사, 입증감사절차 계획 수립 일 명 명 금융자산 실사 일 명 명 내부회계관리제도 검토 일 명 명
비디아이 — 사업보고서 (2021.12)

입증감사절차 재고자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 실사(입회)대상 금융자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 본사 및 서울사무소 실사(입회)대상 회원권 및 유가증권 외부조회 금융거래조회 O 채권채무조회 O 변호사조회 O 기타조회 지배기구와의커뮤니케이션 커뮤니케이션 횟수 회 수행시기 외부전문가 활용 감사 활용 내용 수행시기 일 4. 감사(감사위원회)와의 커뮤니케이션 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2021년 08월 04일 회사 : 회계담당 임원감사인 : 업무수행이사 등 대면회의(감사:서면보고) 반기재무제표에 대한 수행결과 협의 2021년 12월 17일 회사 : 회계담당 임원감사인 : 업무수행이사 등 대면회의(감사:서면보고) 감사범위 및 시기 등 감사계획, 핵심감사사항협의 등 2022년 01월 11일 회사 : 회계담당 임원감사인 : 업무수행이사 등 대면회의(감사:서면보고) 내부회계관리제도 검토 결과 협의 2022년 03월 05일 회사 : 회계담당 임원감사인 : 업무수행이사 등 대면회의(감사:서면보고) 회계감사 수행 결과 보고
비디아이 — 사업보고서 (2021.12)

II. 비지배지분 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다. 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제 30(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제 29(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 비디아이 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원) 과 목 주석 제 30 (당) 기 제 29 (전) 기
경남도민프로축구단 — 사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1. 사업의 개요 가. 프로축구 업계의 현황 당초에 프로축구는 국민건강, 여가활동에만 그쳤으나, 2002년 월드컵 4강 진출을 계기로 축구에 대한 국민적인 관심이 증대되었으며, 주5일제 실시에 따른 여가시간의 증대 또한 국내 스포츠 산업의 성장에 낙관적인 전망과 고부가치를 누리를 수 있는 계기를 마련하게 되었습니다. 그럼에도 최근의 프로구단의 입장관중 및 구단운영의 적자기조는 문제점으로 지적되고 있습니다. 경남FC의 경우 2009년 12월경 영남권 축구센터 완공으로 영남권 뿐만 아니라 국내, 나아가 동북아시아를 아우르는 축구중심지의 역활을 수행하는 축구센터로 홈경기장 이전과 구단의 이미지변화, 새로운 스타선수 발굴, 유소년축구와의 연계, 합리적이고 투명한 경영을 통하여 재정 건정성과 공격적인 마케팅으로 경기장을 찾은 팬과 선수단 그리고 사무국이 소통을 통하여 명실상부한 명문클럽으로 도약하기 위해 많은 노력을 경주하고 있으며, 프런트, 선수단, 팬들이 삼위일체 하여 최선의 노력을 다하고 있습니다.또한 구단 재정난 극복을 위해 긴축 재정집행 및 저비용 우수선수 영입, 고액연봉 제시를 거부하고 가능성 있는 선수에 대하여는 이적을 추진하는 등 이적료 수입을 통해 구단 자생력 강화에 기여하고, 360만 도민의 기대에 부응하는 명문구단으로 자리매김 하도록 최선을 노력을 다하고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 당사는 프로구단이 활동하는 국내프로축구 무대에 2006년도 K-리그를 목표로 경남지역을 연고로 하는 프로축구단의 창단을 위하여 7,900만원의 자본금으로 설립된 신설회사입니다. 당사는 경남지역을 연고로 하는 기업인과 도민들이 발기인이 되어 설립되었으며, 연고기업 및 도민들의 참여를 적극유도하여 명실상부한 국내 최고의 도민구단을 만들어 나갈 것입니다. 당사는 2006년 K-리그 14번째 구단으로 프로축구연맹의 협조와 경상남도 및 경남도민들, 그리고 지역 연고기업들의 적극적인 협조와 지지로 2005년 10월 27일부터 2005년 11월 21일까지 도민주를 공모하여 7,686백만원을 공모하여 자본금으로 전입하였으며, 동년 12월 유상증자 100백만원, 2006년 12월 525백만원, 2007년 10월 1,000백만원을 추가로 유상증자하여 재무구조 개선을 위한 최선의노력을 다하고 있습니다. 당사는 국내 기존 프로축구 구단들이 자생적으로 흑자경영을 하지 못하는 상황 하에서 도민구단이라는 장점과 적극적인 수익개발사업을 통하여 자체적으로 흑자경영을 할 수 있는 기반을 조성할 계획이나, 국내프로축구단의 입장관중수등 흑자여건이 어려운 현실을 감안, 조직의 슬림화등 경영혁신을 통한 경비절감, 광고후원수입의 극대화, 선수단 경기력 향상등 도민구단의 경영 안정기반 확보와 경남도내 각 시.군에서 홈경기 이전개최하여 전도민에서 즐거움을 드리기 위해 최선을 다하며, 영남권 축구센터의 효율적인 활용을 통해 공격적인 마케팅과 홍보로 지역사회 및 국내 프로축구발전에 기여하고 있으며, 아울러 창원축구센터 주경기장내 메가스토어 개점하여각종 유니폼 판매등 구단 자생력 강화에 주력하고 있고, 당초 사외이사 체제로 이사회를 구성하였으나, 전문 경영인 영입과 광고수입원 확보를 위해 재정이사 중심의 이사회를 구성하였고, 광고주와의 장기적인 파트너십 유지를 위해 경기장내 VIP라운지를 개설/운영하여 최고의 대우를 제공함과 더불어 재무구조 개선을 위해 각고의 노력을 다하고 있으며, 챌린지 강등 3년만에 1부로 승격, K리그1 복귀 후 준우승과 함께 시.도민구단 최초 리그성적만으로 ACL 본선에 진출하는 쾌거를 이룩하였다. 또한 국내 프로구단 최초로 유소년 운영을 위한 독립 재단을 설립하여 경남FC의 우수한 인재 육성 뿐만 아니라 나아가 경남 도내 유소년 저변 확대 및 발전에도 큰기여를 할 수 있는 기틀을 마련하였습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 사업부문 표준사업분류코드 사업내용 오락·문화 및 운동관련서비스업 프로축구단의 흥행 및 광고사업 등 (2) 시장점유율 등 대부분의
경남도민프로축구단 — 사업보고서 (2021.12)

구단이 대기업 연고 구단임에 비하여 당사는 도민구단이므로 관중의 확보 및 광고유치에 있어 스포츠 단체 특성상 시장점유율을 계산하기 어려운 면이 있습니다. (3) 시장의 특성 스포츠 산업은 국민의 경제수준 및 여가생활과 밀접한 상관관계가 있는바, 우리나라의 경제가 IMF 이후 꾸준한 성장을 이어오고 있고, 주 5일제 근무의 도입에 따라 고도의 성장이 기대되고 있습니다. 특히 2002월드컵 4강을 계기로 축구에 대한 국민적인 관심이 고조된 상황과 최신 시설의 경기장 건립 및 2010년 남아공월드컵 16강 진출과 공시일 현재 2012 런던올림픽 축구에서 우리나라가 동메달 획득과 더불어 2012년 부터 승강제를 시행하므로서 더욱 업그레이드 된 축구경기를 제공하여 한국축구 뿐만아니라 한국 스포츠 산업의 성장을 주도할 것으로 기대됩니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 프로축구단을 통한 스포츠사업 이외의 신규사업에 대하여는 현재 계획이 없습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 ○ 보조금수입 당사는 3만 9천여명의 도민주주들로 창단된 구단입니다.대부분의 수입은 경상남도 보조금에 의존하고 있습니다.○ 광고수입 광고수익사업은 A-보드광고, 유니폼광고, 전광판광고, 물품광고 등으로 구분되며, 당사의 매출액 중 광고수입이 큰 비중을 차지하고 있습니다.○ 입장권수입 입장수익사업은 연간회원권(시즌권) 및 홈경기 시 당사가 입장관중들로부터 받는 수익이며, 좌석은 일반석과 W석으로 구분하고 있습니다.매 경기마다 홈경기 이벤트를 통해 관중들에게 친근하게 다가가기 위한 노력을 하고 있습니다.○ 기념품수입 구단의 로고 및 엠블렘으로 기념 상품을 만들어 도민들에게 판매를 하고 있으며, 홈경기 뿐만 아니라 매장을 상시 오픈해서 운영하고 있습니다.○ 이적료수입 유소년 육성시스템을 통해 우수선수를 발굴하며, 프로선수의 임대, 이적을 통해 수입이 발생합니다.○ 기타사업수입 저변확대와 지역사회발전을 위해 경남FC 리틀드리머스 직영점을 운영하고 있으며, 프로선수단의 다양한 사회공헌 활등을 추진하고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 (해당사항 없음) 4. 매출 및 수주상황 매출 매출액 제17기 제16기 제15기 금액 금액 금액 광고수입 기념품수입 입장권수입 사업수입 기타수입 이적료수입 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 (해당사항 없음) 6. 주요계약 및 연구개발활동 (해당사항 없음) 7. 기타 참고사항 (해당사항 없음)
경남도민프로축구단 — 사업보고서 (2021.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 (해당사항 없음) V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제17기(당기) 김상현 적정 제16기(전기) 김상현 적정 제15기(전전기) 김상현 적정 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제17기(당기) 김상현 결산검사, 당기검토 제16기(전기) 김상현 결산검사, 당기검토 제15기(전전기) 김상현 결산검사, 당기검토 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제17기(당기) 감사, 검토 제16기(전기) 감사, 검토 제15기(전전기) 감사, 검토 (해당사항 없음) (해당사항 없음) 2. 내부통제에 관한 사항 (해당사항 없음)
제이웨이 — 사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 지배기업의 개요 주식회사 제이웨이(이하 "회사")는 2000년 8월 9일에 설립되어 광주광역시에 본점을 두고 디지털영화관 컨텐츠 공급 및 시스템 유지보수, VOD서비스 사업 등을 주요 사업으로 하고 있습니다. 나. 종속기업의 현황당반기말과 전기말 현재 회사의 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. 종속기업 소재지 지배지분율(%) 결산월 업종 당반기말 전기말 (주)박스넷 대한민국 12월 디지털 영화관 가맹점 컨텐츠 보급 및 시스템유지 (주)성보산업 대한민국 12월 자동차부품 제조업 (주)제이삼아시스템 대한민국 12월 금속구조물, 철물 등 제조 (주)제이앤넷 대한민국 12월 서비스, 도소매 (주)바를정엔터테인먼트 대한민국 12월 엔터테인먼트 (주)지랩스 대한민국 12월 레미콘 차량관제 서비스, 노무관리 서비스 (주)제이웨이마스크(*1) 대한민국 12월 마스크 제조, 판매 (*1) 2021년 1분기 중 물적분할 후 분할신설회사인 (주)제이웨이 마스크의 발행주식 100%를 취득하였습니다.다. 연결대상범위의 변동당기에 연결재무제표에 포함된 종속기업의 변동은 다음과 같습니다(1) 당기 중 연결에 포함된 기업 2021년 당기 2020년 전기 2019년 2018년 2017년 사유 ㈜박스넷 ㈜박스넷 ㈜박스넷 ㈜박스넷 ㈜박스넷 99.49% 지배지분 (주)제이삼아시스템 (주)제이삼아시스템 (주)제이삼아시스템 (주)제이삼아시스템 (주)제이삼아시스템 51.09% 지배지분 (주)성보산업(*) (주)성보산업 (주)성보산업 (주)성보산업 31.78% 지배지분 (주)제이앤넷 (주)제이앤넷 49.65% 지배지분 (주)바를정엔터테인먼트 (주)바를정엔터테인먼트 100% 지배지분 (주)지렙스(*) (주)지렙스 100% 지배지분 (주)제이웨이 마스크 100% 지배지분 (*) (주)성보산업과 (주)지렙스는 당기 중 지분매각으로 중단사업으로 분류 되었습니다 라. 관계회사의 사업현황 ① (주)이프랜드 : 영상사업의 숙박업소 등을 대상으로 하는 컨설팅 회사로서 44.44% 의 지분을 소 유하고 있습니다. ② 우리들-케이미디어영상투자조합 : 영상제작에 투자하는 조합으로서 회사는 28.57%를 소유하고 있으며 , 단순 투자 로서 장부가액은 0원 입니다. ③ (주)엠오디 병원용 멀티미디어시스템 구축, 스마트 병원 솔루션의 제공 및 관련 컨텐츠를 제 공하는 사업을 하고있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1)당기 (단위:천원) 구분 영상사업부문 마스크사업부(*1) 숙박업소가전등 판매 엔터네인먼트 기타 연결조정(*2) 합계(*3) (종속회사) (종속회사) (종속회사) 외부매출액 영업이익(손실) 유형 및 무형자산 유형 및 무형자산의 취득 감가상각비 및 무형자산상각비 유형 및 무형자산손상차손 (*1) 분할전 지배회사의 손익과 분할 후 종속회사 손익을 합한 금액입니다.(*2) 연결조정으로 표시된 비용은 내부거래 제거 금액 입니다.(*3) 당기중 중단된 자동차부품제조부문 등은 제외되었습니다.2) 전기 (단위:천원) 구분 영상사업부문 마스크사업부 숙박업소가전등 판매 금속구조물,철물 등 자동차부품제조 연결조정(*1) 합계(*2) (종속회사) (종속회사) (종속회사) 외부매출액 영업이익(손실) 유형 및 무형자산 유형 및 무형자산의 취득 감가상각비 및 무형자산상각비 유형 및 무형자산손상차손 (*1) 연결조정으로 표시된 비용은 내부거래 제거 금액 입니다.(*2) 중단사업을 포함한 금액입니다. 3. 원재료 및 생산설비 (단위 : 천원) 구분 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시설장치 연구용 금형 건설중인자산 합계 기초 순장부금액 연결범위변동 취득으로 인한 증가 감가상각비 손상 처분 및 폐기 계정대체 기말 순장부금액 당기말 취득원가 감가상각누계액 손상누계액 순장부금액 4. 매출 및 수주상황 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제28기 당기 제27기 전기 영상사업부문(지배회사) 서비스 VOD서비스(DVD방, 모텔외)용역매출, 컨텐츠 수 출 내 수 합 계 상품 기타 수 출 내 수 합 계 소계 수 출 내 수 합 계
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마스크 사업부문 제품 의약외품 수 출 내 수 합 계 유통 및 광고사업부문 서비스 광고 등 수 출 내 수 합 계 상품 숙박업소 비품 등 수 출 내 수 합 계 소계 수 출 내 수 합 계 엔터테인먼트 연예인 매니지먼트 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 - 시장위험과 위험관리영화컨텐츠 서비스는 저작권법에 의해 규제되며, 저작권심의조정위원회가 제시한 구체적인 저작물 중 '영상저작물'이 당사 사업과 밀접한 관련이 있습니다. 이러한 영상저작물은 저작인접권이란 항목으로 서비스할 때에는 저작인접권자들에게 저작권료를 지불해야 합니다. 정식 DVD를 구입하여 각 클라이언트에서의 영화상영은 가능하나 중앙에서 영화를 각 클라이언트에 영화상영을 하는 행위는 저작권료를 지불하지 않는 경우 불법으로 간주됩니다. 위법시에는 불법복제 영상물은 몰수되며 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금형에 처하게 됩니다.컴퓨터 프로그램 보호법에 의해 프로그램 저작권에 대한 침해여부는 PC에 설치된 OS나 소프트웨어로 판단합니다. 따라서, 가맹점들이 객실 및 좌석에 비치된 PC에 불법 OS나 소프트웨어가 설치되었을 경우, 가맹점주가 처벌을 받게 됩니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 - 해당사항 없음 7. 기타 참고사항 가. 사업부문별 현황 사업성격에 따라 구분된 조직을 기준으로 영업부문을 영상사업부분과 기타사업부문으로 구분하고 있으며 주요 사업내용과 고객은 다음과 같습니다.* 영상사업부문 (지배회사) - 주요사업 : 영화투자 배급사로부터 영화컨텐츠 판권을 구입하여 컨텐츠 소비시 장인 모텔, DVD 감상실, 디지털 소극장 등에 디지털 영화컨텐츠를 제공하는 서비스를 제공 - 주요고객 : 모텔, DVD 감상실, PC방, 디지털 소극장, 스파, 자동차극장, 호텔, 콘도1) VOD서비스 (산업의 특성) 영상컨텐츠 공급 사업은 영화사 및 배급사와 저작권 계약을 체결하고 원본 소스를 인코딩(디지털화)한 컨텐츠를 영화감상실/숙박업소/PC방 등에 영화 및 방송컨텐츠, 만화컨테츠를 인터넷을 통해 공급하고, 그에 따른 사용료를 부과하는 사업입니다. (성장성) 영화산업의 부가판권시장 중 DVD발매 감소와 차별화된 서비스를 요구하는 고객의 Needs를 충족시킬 수 있는 방안으로 영화감상실/숙박업소/PC방 등의 영화 컨텐츠 공급산업이 성장하고 있으며 또한, 향후 저작권법 강화로 인해 컨텐츠시장이 투명화될 것으로 판단되어 지속적인 성장이 기대되고 있습니다. (경기변동의 특성) 경기 상승시에는 부가서비스를 실시하려는 업체들이 늘어나고 이는 가맹점 증가로 이어져 매출증대가 예상되나, 경기 하락시에는 기존 가맹점 이탈과 신규 가맹점발굴에 어려움이 발생할 수 있으며, 또한 수금율 감소에 영항을 끼칠 수 있습니다. (국내외 시장여건) 국내시장 중 영화감상실의 경우에는 당사가 독점적 위치를 차지하고 있습니다. 숙박업소의 경우에는 전체 숙박업소 3만여개 중 3,500여개 가맹점에 서비스를 제공하고 있습니다. 이는 전체로 보았을 때 점유율이 낮아 보이나, 실제 저작권료를 지불하고 영화컨텐츠를 서비스하고 있는 가맹점이 당사의 거래 가맹점을 제외하고 불과 2,500여 업소에 불과하다는 점을 감안하면 시장지배력이 상당하다고 할 수 있습니다. 또한, 불법콘텐츠 사용 업소들에 대한 저작권 단속 강화와 기타 소규모 영세 공급업체가 경영악화 등으로 흡수통합될 경우, 당사의 향후 시장점유율은 절대적일 것으로 판단됩니다. 또한, PC방의 경우 전체 2만여개 이상의 업체들이 있으며 당사는 2,500여개의 PC방에 고화질의 영화컨텐츠를 제공하고 있습니다. 이러한 서비스를 실시하는 곳은 당사가 거의 유일하며, 현재는 영화서비스 외에 양질의 부가적인 콘텐츠를 제공함로써 고객서비스의 질을 향상시켜 나가고 있습니다. (회사의 경쟁우위 요소) 영화컨텐츠 배급 및 계약을 직접영화사나 배급사를 통하여 배급 받고 있으며, 배급 받은 원본 마스터 테이프나 소스 파일을 직접 사내에서 인코딩(디지털화) 할 수 있는 공간을 마련하여, 고객(가맹점)이 원하는 고화질의 화면을 제공할 뿐만
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아니라, 이 인코딩된 파일은 외부에 유출되더라도 사용할 수 없는 DRM(Digital Rights Management)이 적용되어 있습니다. (법률/규정 등에 의한 규제사항) 영화컨텐츠 서비스는 저작권법에 의해 규제되며, 저작권심의조정위원회가 제시한 구체적인 저작물 중 '영상저작물'이 당사 사업과 밀접한 관련이 있습니다. 이러한 영상저작물은 저작인접권이란 항목으로 서비스할 때에는 저작인접권자들에게 저작권료를 지불해야 합니다. 정식 DVD를 구입하여 각 클라이언트에서의 영화상영은 가능하나 중앙에서 영화를 각 클라이언트에 영화상영을 하는 행위는 저작권료를 지불하지 않는 경우 불법으로 간주됩니다. 위법시에는 불법복제 영상물은 몰수되며 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금형에 처하게 됩니다. * 마스크 제조 및 판매사업(종속회사)1) 업계 현황호흡기 마스크는 황사가 심한 봄철에만 잦았던 미세먼지주의보가 계절에 관계없이 수시로 이어지면서 마스크 착용이 일상화되고 있습니다. 최근 코로나 19 사태로 인하여 마스크가 바이러스 예방 및 차단에 효과적인 것으로 인정되어 전세계적으로 마스크에 대한 관심과 수요가 증가하고 있습니다. 바이러스로부터 건강을 지키고 간편하게 착용할 수 있는 마스크가 생활필수품으로 자리 매김하고 있으며, 마스크 관련 시장도 활발하게 급성장 할 것으로 예상됩니다.2) 회사의 현황당사는 2020년 07월부터 충청남도 천안시 서북구에 마스크 제작에 필요한 대규모 크린룸 시설을 갖춘 마스크 제조 공장을 신규 설립하여 현재 총 15대의 마스크 제작 자동화 기계설비를 가동하고 있습니다. 또한 미국 FDA 등록 및 ISO인증, 피부민감도 테스트를 완료하였으며, 2020년 09월 29일 식품의약품안전처로부터 KF94 마스크의 제조판매 품목허가를 획득하였습니다. 이에 당사는 2020년 10월부터 본격적으로 KF94 마스크를 생산하고 있습니다.당사의 KF94 황사마스크는 3단 접이식 3D설계방식으로 일반먼지, 미세먼지, 초미세먼지를 모두 차단할 수 있는 물리적 특성과 함께 호흡하기 수월한 형태적 특성을 동시에 갖추고 있으며, 최근 코로나19 사태로 인하여 전세계적으로 KF94 마스크에 대한 대중적 관심과 수요가 증가하여 향후 수출 및 온라인등의 판매채널 다양화, 지속적인 홍보 및 투자, 신규 브랜드 출시등을 통해 매출증가가 기대되고 있습니다.단, 마스크 제조 및 판매 사업부문은 2021년 02월 18일자로 (주)제이웨이 마스크로 물적분할되었습니다. * 유통 사업(종속회사)- 주요사업 : 숙박 및 pc방 가전(무인단말기 등) 비품 렌탈 및 판매사업 - 주요고객 : 모텔, DVD 감상실, PC방, 디지털 소극장, 호텔 등 숙박업소 일체* 제조업(종속회사)- 주요사업 : 인쇄, 디자인업- 주요고객 : 제품판매 도,소매업체* 서비스업(종속회사)- 주요사업 : 경영컨설팅- 주요고객 : 신규설립법인 등* 서비스업(종속회사)- 주요사업 : 연예인 매니지먼트 등 엔터테인먼트 업- 주요고객 : 드라마 제작사 등* 자동온도조절장치 등의 자동차 부품 등 제조 및 판매업(종속회사)- 주요사업 : 자동온도조정장치 등 SMT- 주요고객 : 현대, 기아 및 이레오토모티브 등 - 주요고객 : 현대, 기아 및 이레오토모티브 등 1) 산업의 특성 일반적으로 자동차부품산업은 차량용 브레이크, 클러치, 축, 기어, 변속기, 휠, 완충기, 방열기, 소음기, 배기관, 운전대 및 운전박스 등과 같은 자동차, 차체 또는 자동차엔진용 부분품을 제조하는 산업활동, 광의로는 자동차에 직접 장착되는 의자나 공기조정장치·여과장치 등을 포함하여 자동차 제조시 소요되는 수 만여개의 부품을 제조생산하는 산업활동 전체를 말합니다.자동차부품산업은 크게 세 가지 특성을 갖고 있습니다. 첫째, 자동차부품산업은 기술집약적 산업입니다. 자동차와 관련된 단순부품에서 정밀가공부품에 이르기까지 2~3만여개에 달하는 다종 다양한 부품으로 전방산업인 완성차의 수요, 생산에 많은 영향을 미치고, 후방산업인 소재산업에도 파급효과가 큰 기술집약적 산업입니다. 부품의 자체 설계능력 없이는 완전한
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독자모델 자동차개발이 불가능할 뿐만 아니라 첨단부품의 개발 없이는 차세대 자동차개발이 불가능하기 때문에 자동차부품의 품질 및 기술 등은 완성차 경쟁력의 원천이라 해도 과언이 아닙니다. 특히 자동차부품 성능에 따라 완성차의 경쟁력이 결정되고 부품의 불량은 바로인명사고와 직결되므로 고도의 설계, 가공기술 및 품질관리능력이 매우 중요합니다.둘째, 자동차 부품산업은 계열화된 시장구조를 갖고 있습니다. 국내 자동차 부품산업은 완성차기업을 모기업으로 하여 1차 및 2차 수급기업으로 수평적인 계열화 관계를형성하고 있고 모기업과 계열회사간에 기술, 자금, 인력면에서 긴밀한 유대관계를 유지하고 있습니다. 대규모 자동차 부품기업은 자본집약적인 엔진, 변속기, 차축 등 1차 조립품을 대량생산하고, 중규모 자동차부품기업은 기능부품의 중간제품과 정밀기계가공품(주조, 단조, 도금, 도장 등)을, 다품종 소량생산을 주로 하는 소형업체는 대규모 부품기업의 2차 하청으로 단순가공품(스프링, 나사, 와이어 등)이나 보수용 부품을 생산하는 경우가 많습니다.마지막으로 자동차부품산업은 전방산업인 완성차 시장 상황과 후방산업인 철강, 비철금속 등 소재산업과 연관효과가 높고 여타 산업에 미치는 효과도 매우 높은 특성을가지고 있습니다.국내 자동차부품산업은 자동차산업과 제품개발 단계부터 참여하여 양산까지 불가분의 관계를 갖고 있으며, 자동차산업의 국제경쟁력 제고를 위해서는 자동차부품산업과 상호 긴밀한 협력관계의 유지 및 효율적인 분업생산체제의 구축이 요구되는 바, 국내에서는 현대모비스, 현대위아, 만도가 그 주축이 되고 있습니다. 2) 산업의 성장성자동차 부품산업의 성장성은 자동차 완성차 판매와 직결되어 있습니다. (1) 완성차 시장동향 '17년 9월 생산은 일부업체(한국지엠) 부분파업에도 불구하고 전년도 주요업체 부분파업으로 인한 생산차질 기저효과와 조업일수 증가(19일→21일) 등으로 전년동월비 38.3% 증가한 356,749대를 기록하였습니다.'17년 9월 내수는 전년도 공급차질에 따른 기저효과, 영업일수 증가(19일→21일), 소형 SUV 신차효과(현대'코나', 기아'스토닉' 등), 친환경차(아이오닉, 니로 등) 판매 호조 지속 등으로 전년동월비 20.0% 증가한 134,284대를 기록하였습니다. '17년 9월 수출은 전년도 공급물량 부족 기저효과, SUV(코나, 스토닉, 투싼, 스포티지 등) 및 친환경 차량 인기(니로, 아이오닉 등), 추석 연휴기간(10일간) 대비 외국계 회사들의 수출물량 일시적 확대(한국지엠 트랙스, 르노삼성 로그) 등으로 전년 동월비 44.6% 증가한 225,363대를 기록하였습니다.(수출액은 전년동월비 57.6% 증가로 '17.2월부터 9월까지 8개월 연속 증가세 유지) 3) 자동차 부품시장 동향 자동차부품 산업은 완성차업체로의 OEM(Original Equipment Manufacturer : 주문자상표부착방식), 보수용 시장으로의 A/S, 해외시장으로의 수출 부분으로 구분됩니다. 국내 자동차부품산업의 매출기반은 실질적으로 OEM부문에 있다고 할 수 있습니다. 내수에서 OEM 비중이 여전히 75~80%수준을 유지하고 있으며, 수출의 경우에도 국내 완성차업체의 해외생산 확대에 따른 KD(Knock Down)부품의 수출이나 GM, FORD 등 해외 완성차업체에 대한 OEM매출이 대부분을 차지하고 있습니다. 따라서 자동차부품업체는 기술개발능력, 품질, 납기, 가격 등의 측면에서 완성차업체의 요구수준을 충족시키면서 완성차업체와 긴밀한 유대관계를 형성, 유지 발전시킬 수 있는 능력이 사업 안정에 있어 중요한 부분입니다. 완성차 시장 및 완성차 업체의 성장으로 자동차 부품업체도 질적, 양적으로 빠르게 성장하고 있습니다. 자동차부품업체의 매출액은 2000년 22조 9,023억원에서 2012년 75조 359억원으로 증가하였으며, 2014년은 OEM, A/S 및 수출 증가세에 힘입어 최고치를 경신하였습니다.완성차 납품 매출액을 기준으로 세계 자동차부품업체들의 순위를 살펴보면 생산규모가 큰 완성차업체들로부터 분사된 대형 자동차부품회사들이
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상위권을 유지하고 있습니다. 4) 자동차부품산업의 경쟁요소우리나라 자동차부품산업이 성장기반을 강화하고 지속성장을 이루기 위해서는 그동안의 내수 의존형 성장모델을 지양하고 수출지향형 모델로 전환할 필요가 있으며 이를 위해서는 무엇보다도 경쟁력 강화를 위해 전문화 · 대형화 · 모듈화를 목표로 한 전략적 구조개편을 추진할 필요가 있습니다.세계 자동차부품산업은 2008년~2009년 경제위기 이후 기술력 등 핵심역량을 보유한 전문화와 인수·합병이나 전략적 제휴 등에 의한 대형화를 통해 경쟁력을 더욱 강화해 나가고 있습니다. 국내외 완성차업체는 세계 자동차산업의 구조조정이 완료된 후 기술력 등 핵심역량을 보유하고, 규모의 경제로 비용절감이 가능한 부품업체와의 협력을 강화할 것으로 보입니다. 우리나라 자동차부품산업도 국내외 연관업계와 수평적 공급웹(supply web)을 구축함으로써 전문화와 대형화를 모색하여 공급능력을 확충하고, 친환경· 고안전 부품 등 신제품을 개발하여 경쟁력을 제고 할 필요가 있습니다. 또한 우리나라 부품업체는 상생 협업생태계를 조성하여 모듈부품 생산능력을 확대함으로써 성장성과 수익성을 확보할 필요가 있습니다. 우리나라 자동차산업이 글로벌 경쟁력을 강화하기 위해서는 모듈부품 생산능력의 확대와더불어, 모듈 및 시스템부품 공급업체와 이들 업체를 지원할 수 있는 엔지니어링, 소프트웨어 등 서비스업체를 육성하여 성장기반을 강화하는 것이 중요합니다. * 서비스 사업(종속회사)- 주요사업 : 레미콘 차량관제 서비스. 노무관리 서비스 - 주요고객 : 건설업 관련 협력업체 등 1) 산업에 대한 이해 1-1) 산업의 현황 : IT산업(응용 소프트웨어 개발 및 공급업) 회사가 속한 국내 IT산업(응용 소프트웨어 개발 및 공급업)은 1990년대에 개인이 자유롭게 인터넷을 사용할 수 있는 인터넷 혁명기를 거쳐 현 2000년대에는 디지털컨버젼스로 ICT산업의 활성화 되었습니다. 인터넷 환경이 PC환경에서 모바일 환경으로변화됨에 따라 웹에서는 HTML5라는 표준이 대두되었고, 클라우드 환경, 가상화 환경, 대량의 데이터를 분석하여 정보를 제공하는 빅데이터 환경, 알파고와 같은 머신러닝 환경 등으로 변화되어 가고 있습니다. 한편, 글로벌 IT 시장에서는 IBCM(IoT, 빅데이터, 클라우드, 모바일)을 중심으로 산업 전반의 큰 변화가 '4차 산업혁명' 이라는 이름하에 이루어 지고 있습니다. 이러한 기술들이 혁신을 넘어 생산방식, 시장구조, 생활양식 등 산업, 경제, 사회의 근본적인 생태계를 변화시키고 있습니다. 새롭게 진화하고 있는 데이터 활용방식들은 기업들로 하여금 더욱 신속하고 효율적 으로 데이터를 활용할 수 있는 방법을 찾으려는 노력으로 이어질 것이며, 이로 인해점점 더 많은 기업들이 인공지능, 엣지 컴퓨팅, 소프트웨어 로봇 분야의 혁신을 경쟁우위로 활용하려고 시도할 것입니다 2) 시장의 특성 양수대상사업부인 레미콘 차량관제 및 노무관리 서비스 솔루션은 통계분석 s/w 산업, 스토리지 산업, IBCM(IoT, 빅데이터, 클라우드, 모바일) 시장의 성장에 많은 영향을 받고있으며, 동 시장의 성장으로 인하여 대상 사업부의 사업 역시 동반 성장할 것으로 예상됩니다. 3) IT시장 전망 2020년 글로벌 IT 시장의 지출은 전년대비 3.4% 증가한 3조 9,000억달러에 이를 것으로 예측되며 특히 서비스형 소프트웨어(SaaS)가 기업용 소프트웨어 시장을 주도할것이고 클라우드 형태가 아닌 소프트웨어 역시 더디지만 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 클라우드 기반 서비스는 수년에 걸쳐 빠르게 성장할 것으로 보이며 클라우드 도입에 대한 투자가 높은 기업이 차세대 비즈니스 모델을 창출할 가능성이 높을것으로 예상되고 있습니다. 4) 사업의 내용 ① 스마트 레미콘 차량관제 서비스 GPS단말기 기반으로 레미콘 차량위치를 실시간으로 관제하여 레미콘 출하실, 영업사원, 건설현장이 협업할 수 있는 인프라를 제공 함으로서 레미콘 업계의 업무 효율성 및 수익증대를 제공하는 서비스로 주요 내용은 다음과 같습니다. - 차량관제기능 출하실에서
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공장소속 모든 레미콘 차량의 위치 및 상태를 관제하고 건설현장에서는현장으로 운행중인 레미콘 현황을 관제하여 출발, 도착, 타설, 회송, 대기상태를 실시간으로 확인할 수 있습니다. - 업체간 차량지원 및 관제기능 업체간 유휴차량 지원 및 지원차량 관제기능을 제공하며 지원차량의 일일 작업량 및운행거리 정보를 제공합니다. - 일일 작업일보 자동생성 기능 차량별 일일 작업일보 및 운행거리를 자동으로 생성합니다. 또한, 현장별 일일 작업일보 및 영업사원별 업무현황을 실시간으로 제공합니다. - 다양한 통계제공 일일 발주 및 출하 현황, 차량 및 현장별 작업정보 등을 제공합니다. Web 기반 차량관제시스템, GPS 전용단말기, 무선기 결합 GPS단말기, 경영자용 모바일관제 어플리케이션, 영업사원용 모바일관제 어플리케이션, 레미콘기사용 모바일관제 어플리케이션, 용차용 모바일관제 어플리케이션 등 다양한 솔루션을 고객에게제공하여 레미콘 관제를 통하여 레미콘조합원의 수주경쟁력을 확보하고 업체간 협업과 유류비 절감을 통한 수익을 증대시킵니다. ② 노무관리 서비스 건설 노무관리 서비스 솔루션(Gate Pro)으로 건설현장의 출입노무관리를 자동화하고 협력업체의 노임체불에 대한 감시 및 안전사고 여부를 근로자를 통해 일별로 확인 할 수 있는 서비스입니다. 노무관리 관련법에 적합한 시스템을 제공하여 근로자계약관리, 퇴직금, 장애인부담금, 4대보험 등 기업의 직접고용 관련 각종 업무를 해결할 수 있도록 합니다. 또한, 일용근로자지급조서, 근로내역확인신고서, 고용보험 EDI 등 각종 노무 관련 온라인신고의 효율적인 업무처리를 지원하는 솔루션을 제공합니다.나. 판매경로 및 판매방법 등1. 영상사업부문(지배회사)(1) 판매조직 2개팀 4명으로 구성(2) 판매경로 본사 영업조직을 통해 가맹점을 유치하고 있습니다.또한, 영화감상실의 경우 프랜차이즈 DVD방 업체 및 영화감상실의 장비 공급업체 등을 통해 가맹점을 유치하고 있으며, 숙박업소의 경우 숙박매체 및 전국에 있는 지 사나 협력사를 통해 가맹점을 모집하고 있습니다. PC방의 경우도 이와 동일한 방식 으로 가맹점을 유치하고 있습니다. 모집된 가맹점에 대해서는 인터넷으로 서비스를 제공하고 있습니다.(3) 판매방법 및 조건 기본 약정기간 계약을 체결하고 보증금을 받습니다. (단, PC방 가맹점의 경우에는 보증금이 없습니다.) VOD Server를 가맹점에 설치하거나 스트리밍서비스로 상영을 하여 당월 또는 익 월에 사용요금을 청구 하고 있습니다. (4) 판매전략 영화컨텐츠 공급을 서비스하고 있기 때문에 저작권법과 밀접한 연관성이 있습니다.따라서 불법 저작물에 대한 인식변화를 선도하고 영화사나 배급사 등과 함께 단속을 강화하는 등 지속적인 관리감독과 병행하여 전략을 수립하고 있습니다. 또한, 고객의 Needs를 파악하고 변화하는 시장의 트랜드에 즉각 반응하여 전략을 수립하고 신상품을 기획하며, 전국 지사/협력사의 가맹점 유치에 대한 영업 독려와 프로모션을 통해 영업력 강화에 힘쓰고 있습니다.2. 유통 및 광고 사업부문(종속회사)_ 중단사업(1) 판매조직 2개 팀 3명으로 구성(2) 판매경로 및 판매 방법 지배회사 (주)제이웨이의 가맹점을 대상으로 매 월 숙박 및 pc 방의 제품을 호텔 광고를 하고 있습니다.3. 자동차부품제조업(종속회사) (1) 생산 조직 제조는 3부 3팀 47명 생산하고, 2부 9명이 판매 및 품질담당하며 또한 기술연구소에 품질향상을 도모하는 조직으로 이루어져 있습니다. (2) 판매경로 및 판매 방법 자동온도조절장치등의 자동차부품제조 및 판매를 주사업으로 하며 자재입고후 SMT공정을 및 조립고정을 거쳐 공조장치 컨트룰러(HVAC)외에 LED Lighting, Relay board등 제품을 생산하는 업체이며 주 매출거래처는 완성차 회사에 부품을 납품하고 있는 이래오토모티브시스템(주), AGM사등이 있습니다. (주)제이웨이 조직도.jpg (주)제이웨이 조직도
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 가. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 나. 개요 당사는 영상디지털콘텐츠 및 자동차부품(SMT)을 주력사업으로 영위하는 회사로서 연결 기준 당기 매출액은 4,975백만원, 영업이익은 -3,811백만원, 당기총포괄이익은 -9,376백만원입니다. 별도 기준으로는 당기 매출액 325,318백만원,영업이익 -1,536백만원, 당기총포괄이익 -6,971백만원 입니다. 2022년에는 영상부분의 우수한 컨텐츠 보급과 적극적인 영업활동을 통해 매출 및 수익을 개선시키기 위해 노력할 것이며, 자동차부품은 매출증 대를 통하여 이익을 더욱 극대화 시킬 예정입니다. 이와동시에 또다른 영업이익 창출을 위하여 신규사업에 진출할 예정입니다. 다. 재무상태 및 영업실적 ① 재무상태 (단위 : 천원) 구분 제28(당)기 제27(당)기 증감액 증감율 자산총계 부채총계 자본총계 자본금 (단위 : 천원) 구분 제28(당)기 제27(당)기 증감액 증감율 자산총계 부채총계 자본총계 자본금 ② 영업실적
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 국내 IT서비스 선도기업으로 30년 넘게 축적해온 SW기술 전문성과 다양한 산업 경험 및 이해를 바탕으로 국내·외 고객에게 컨설팅, 시스템 구축/운영, 토탈 아웃소싱은 물론 클라우드·인공지능·빅데이터 등 IT신기술 기반의 디지털 전환까지 전문 역량기반의 서비스를 제공해 왔습니다. 금융권 차세대 시스템과 인터넷전문은행 시스템과 더불어, 지능형 고객접점·마이데이터 플랫폼 등 금융 DX 영역까지 독보적인 입지를 유지하는 중이며, 물류센터 최적화·스마트시티 등 다양한 영역에서 시장선도 사례를 만들면서 국내시장 일등 IT서비스기업의 위상을 확고하게 수성하고 있습니다. 아울러, 클라우드 전환과 클라우드 네이티브 시스템 구축, 클라우드 기반 서비스형(SaaS) 사업, 지능형 스마트 팩토리 등 새로운 영역에 도전하며 사업 포트폴리오의 혁신을 꾀하고 있습니다. 특히, 혁신을 가속화하기 위해 기술 전문기업과의 생태계를 확장하여 클라우드·AI·UI/UX 등 급변하는 IT신기술을 선제적 그리고 적극적으로 수용하며 역량의 축적과 고객의 성공적 디지털 혁신에 만전을 기하는 중입니다. 가. 업계의 현황 비즈니스 패러다임이 변해감에 따라 기업은 경쟁력을 확보하기 위해, IT신기술 기반으로 업무방식 및 비즈니스 프로세스 재정립을 추진하고 있습니다. 그리고 이러한 현상은 단기적 트렌드가 아닌 장기적 트렌드로, 산업 전반의 디지털화 과정 속에서 클라우드, 빅데이터, AI 등 IT신기술이 핵심 기술로 자리매김할 것입니다. 따라서, IT신기술 기반 컨설팅 및 구축. 운영 등에 대한 수요가 지속적으로 IT서비스 시장의 성장 동인으로 작용할 것으로 예상됩니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 및 서비스 등 1) 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 구분 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) IT관련용역 내부거래 총합계 주요 제품 등의 가격변동추이 각 프로젝트마다 고객별로 Customizing하여 시스템을 구축하고 관리하기 때문에 특정 제품의 가격산정이 어렵습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 전사 상품 전산장비 외 매출 등 서비스 외주용역비 매출 등 합 계 주요 원재료 등의 가격변동추이 당사의 주사업 영역인 IT 컨설팅, SI, ITO사업을 수행하기 위해 필요한 Hardware, Network 장비와 Software 그리고 기술 인력 등 광범위한 상품과 용역을 고객의 요청에 의해 매번 Customization하여 시스템 구축 및 관리를 수행하고 있어 특정 상품 및서비스의 가격 변동 추이를 나타내기 어렵습니다. 나. 생산능력 및 생산능력의 산출근 거 1) 생산능력 당사의 주된 생산자원은 인적자원으로서, 2021년 4분기말 현재 연결기준의 인원 현황은 8,047명입니다. (별도기준 6,358명) 2) 생산능력의 산출근거 - 해당사항 없음 다. 생산실적 및 가동률 1) 생산실적 당사는 2017년 12월 금융자동화사업을 분할, 매각하였습니다. 2021년 현재 IT시스템 구축 등의 서비스를 제공하고 있으므로, 고정된 생산설비에서 반복적인 생산활동을 통해서 물리적인 제품을 만들어내는 생산설비가 없습니다. 2) 당기의 가동률 - 해당사항 없음 라. 생산설비의 현황 등 1) 생산설비의 현황 ① 유형자산 - 당기말 및 전기말 현재 유형자산 장부가액 구성내역은 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 천원) 계정과목 토지(*1) 건물(*2) 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 장부가액 (*1) 당기말 현재, 당사가 보유한 토지 자산은 마곡, 부평, 상암, 상암DDMC, 부산에 소재지를 두고 있습니다. (*2) 당기말 현재, 당사가 보유한 건물 자산은 마곡, 부평, 상암, 상암DDMC, 부산, 가산 등에 소재지를 두고 있습니다. (전기말) (단위: 천원) 계정과목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구
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비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 장부가액 - 당기와 전기 중 유형자산의 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당기) (단위: 천원) 계정과목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 기초금액 취득액 처분 감가상각비 본계정 및 투자부동산과 대체 정부보조금증감 연결범위변동 효과 손상차손 기타증감 외화환산조정 기말금액 (전기) (단위: 천원) 계정과목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 기초금액 취득액 처분 감가상각비 본계정 및 투자부동산과 대체 손상차손 기타증감 외화환산조정 기말금액 - 당기와 전기 중 정부보조금 등의 변동내역은 다음과 같습니다. (당기) (단위: 천원) 계정과목 건물 비품 합계 기초금액 당기 발생 감가상각비 상계 기말금액 (전기) (단위: 천원) 계정과목 건물 비품 기타유형자산 합계 기초금액 감가상각비 상계 기말금액 - 당기와 전기 중 유형자산의 처분내역은 다음과 같습니다. (당기) (단위: 천원) 계정과목 건물 비품 기타유형자산 합 계 처분전 장부가액 처분금액 처분손익 (전기) (단위: 천원) 계정과목 비품 기타유형자산 합 계 처분전 장부가액 처분금액 처분손익 ② 투자부동산 - 당기말 및 전기말 현재 투자부동산의 장부가액 구성내역은 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 천원) 계정과목 토지 건물 구축물 합 계 취득원가 감가상각누계액 장부가액 (전기말) (단위: 천원) 계정과목 토지 건물 구축물 합 계 취득원가 감가상각누계액 장부가액 - 당기와 전기 중 투자부동산의 증감내역은 다음과 같습니다. (당기) (단위: 천원) 계정과목 토지 건물 구축물 합 계 기초금액 감가상각비 대체 기말금액 (전기) (단위: 천원) 계정과목 토지 건물 구축물 합 계 기초금액 감가상각비 대체 기말금액 - 당기말 현재 투자부동산에 대한 공정가치 평가내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 토지 건물 및 구축물 합계 상암DDMC(*1) (*1) 자가사용분( 토지: 5,297,741천원/ 건물 및 구축물: 13,085,629천원 )에 대한 장부금액을 포함하고 있습니다. (*2) 상암DDMC 전체에 대한 평가금액입니다. 상암DDMC의 경우 토지와 건물 및 구축물을 포함한 전체 부동산에 대한 통합 평가받은 금액입니다. (*3) 공정가치 평가는 연결실체와 독립적인 (주)삼창감정평가법인을 통해 수행되었으며, 평가 기관은 토지와 건물에 대해서 각각 원가법, 거래사례비교법 및 수익환원법에 근거하여 평가를 하였습니다. 평가일 이후의 자본적 지출은 반영되지 않은 금액입니다. 2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 ① 진행중인 투자 (단위: 억원) 사업부문 구분 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액(당분기) 향후투자액 비고 CNS 신설 2013~2022 마곡 LG 사이언스파크 함계 ② 향후 투자계획 - 구체화된 투자계획은 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 구분 제 35기 제 34기 제 33기 내수 수출 내수 수출 내수 수출 IT관련용역 내부거래 총 합계 나. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매조직 시스템 구축 및 솔루션 판매 등과 관련하여 전자/제조담당, 화학담당, 통신/서비스담당, 금융담당, 공공담당 등 산업군별 특화된 전문 영업조직을 구성하고 있습니다. 2) 판매경로 대부분의 사업에서 당사는 고객에게 직접 제품 또는 용역을 제공하고 있습니다. 3) 판매방법 및 조건 주관사업자 또는 참여사업자로서 고객에게 제품 또는 용역 서비스를 제공하고, 고객과 체결한 계약서상의 청구조건에 따라 대가를 수금합니다. 4) 판매전략 IT 서비스 제공을 통해 고객이 시장 환경변화에 능동적으로 대응할 수 있도록 함으로써, 고객의 경쟁력 강화와 사업 성공을 지원합니다.고객에게 차별화된 가치 제공 및 전통적인 국내 IT 서비스 시장의 성장 정체 돌파하기 위해 지속적으로 IT 신기술 적용사업 발굴과 기술/지식자산기반(플랫폼) 사업체계로의 전환을 추진하고 있습니다. 다 .
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수주현황 차세대 형사사법정보시스템 구축 사업,SSG 광주 오포 RDC센터 물류자동화설비 구축,이지스자산운용하남IDC 신축_NSC 1단계공사,21년 LG전자 MS Enterprise Agreement,쿠팡 시흥2FC PB소터 사업,롯데캐피탈 차세대 시스템 구축,쿠팡 창원1FC PH2 PB소터 사업,현대자동차 차세대 고객센터 구축 사업,형사사법정보시스템(KICS) 통합유지관리 사업,[U+21] 전사 대표 디지털 채널 구축 3단계(Consumer 및 CV),21년 LGD ORACLE SW RENEWAL_솔루션(2107~2306),쿠팡 ECH1 Hub 자동화설비 공급 및 설치 공사,LGD EOSL NW 장비 교체 및 Capa-Up 대응,국도 ITS 21년도 신규안전서비스(6종) 구축사업,KB국민카드 IT도급 업무.2022.Main, 2021 LGE SIGNATURE 디지털 마케팅 연 간 운영, 21년[U+]M365 사용료 계약쿠팡 창원1FC PB소터 사업, LGES 검사정보 통합모니터링 시스템 설계 (Infra, DX망 설계) 및 오창 구축 외 4조 4,016억 수주 하였습니다 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 당사는 환율변동에 따른 위험 헷지를 위해 통화선도계약(Forward Contract) 등을 체결하고 있습니다. 시장위험에 대한 구체적인 관리방식은 다음과 같습니다. - 매년 초 환 관리 전략 수립 - 환 Exposure 모니터링 및 포지션 조정 - 환 Exposure 금액(월별 Net Cash Flow의 합계 1백만불 이상) 개별헷지, 기타 프로젝트 전사통합 헷지 관리 - 대외적 관리기법인 통화선도거래로 환 Exposure에 대한 헷지 진행 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 인도네시아 국세시스템 구축 사업, 콜롬비아 보고타 교통카드 사업, 그리스 AFC 사업, 바레인 국가건강보험시스템 유지관리 및 고도화 사업 등의 해외프로젝트 수행과 관련하여 환위험을 관리하기 위해 당사의 환위험 관리정책에 따라 통화선도계약을 체결하고 있습니다. 당기말 현재 당사가 체결한 파생상품계약 내역은 다음과 같습니다. 상품명 계약일 만기일 계약체결목적 거래상대방 계약금액 통화 비고 통화선도 매매목적 은행 COP 매도 통화선도 매매목적 은행 EUR 매도 통화선도 매매목적 은행 EUR 매도 통화선도 매매목적 은행 EUR 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 PLN 매도 통화선도 매매목적 은행 PLN 매도 통화선도 매매목적 은행 PLN 매도 통화선도 매매목적 은행 PLN 매도 통화선도 매매목적 은행 EUR 매입 통화선도 매매목적 은행 JPY 매입 통화선도 매매목적 은행 USD 매입 통화선도 매매목적 은행 EUR 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 BHD 매도 통화선도 매매목적 은행 PLN 매도 통화선도 매매목적 은행 PLN 매도 통화선도 매매목적 은행 PLN 매도 통화선도 매매목적 은행 JPY 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매입 통화선도 매매목적 은행 PLN 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 JPY 매도 통화선도 매매목적 은행 MYR 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 IDR 매도 통화선도 매매목적 은행 PLN 매도 통화선도
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매매목적 은행 PLN 매도 통화선도 매매목적 은행 PLN 매도 통화선도 매매목적 은행 EUR 매입 통화선도 매매목적 은행 USD 매입 (USD : 미국 달러, EUR : 유럽연합 유로, JPY : 일본 엔, PLN : 폴란드 즐로티, MYR : 말레이시아 링깃, BHD : 바레인 디나르, COP : 콜롬비아 페소, IDR : 인도네시아 루피) 당분기말 현재 당사가 체결 중인 파생상품계약으로 발생한 거래손익금액과 재무제표에 반영된 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 재무상태표 손익계산서 자산 부채 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 통화선도 계 6. 주요계약 및 연구개발활동 경영상의 주요계약 등 - 세종그린파워(주) 지분(100%) 매각 - (주)라이트브레인 지분 매입- (주)인더포레스트 지분 매입- LOVO Inc. 지분 매입 TG360, 지분 매입 ※ 상기 관련 내용은 영업기밀에 해당되어 작성지침에 따라 기재를 생략합니다. 6-2. 연구개발 활동 가. 연구개발활동의 개요 1) 연구개발 담당조직 - 정보기술연구소, D 2) 연구개발 비용 (단위 : 천원) 과목 제35기 제34기 제33기 비고 경상개발비 개발비(무형자산) 연구개발비용계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] * 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정하였습니다. 나. 연구개발 실적 고객의 디지털 혁신을 리딩하기 위한 AI, Big Data, Cloud, 블록체인 등의 IT신기술 선제적 체득과 이를 활용한 솔루션 및 기술확보를 위한 연구 제조, 금융, 공공, 통신 등 다양한 분야의 경험에 근거한 산업 전문성과 IT 기술력을 바탕으로 급변하는 기술과 시장 변화에 대응이 가능한 스마트 팩토리, 스마트 물류, 디지털 금융, 보안 등 고객의 Digital Transformation 산업 전문 솔루션 및 유관 기술 연구 개발 Convolutional Neural Networks, Recurrent Neural Networks 등 시각지능 및 언어지능의 주요 Deep Learning알고리즘과 데이터 처리 기술, 인공지능 응용 영역과 관련 시스템, 인프라에 대한 연구 개발 - 실 고객 데이터 활용한 자연어 이해 고도화 등 음성대화 분석 기술 - 시각지능 신기술 검증 및 프로토타이핑, 동영상 분석 기술 - 제약조건 기반 영상 분석 알고리즘 - SaaS형 AI 시각/언어 서비스 플랫폼 개발 3) Big Data (빅데이터) 의미 있는 정보 추출 및 직관적인 데이터 분석 지원을 위한 Workflow 기반의 실시간, 고성능 데이터 분석 기술에 대한 연구개발 - 디지털 기술(AI, 빅데이터, 클라우드 등) 적용된 Customer Data 플랫폼 개발 - 제조 지능화를 실현할 데이터 분석 기반 기술 - 추론환경 및 AutoML 영역이 고도화된 빅데이터 분석 DAP ML 솔루션 - Hadoop및Hadoop Ecosystem구현 기술, 빅데이터 수집, 저장, 처리, 관리 플랫폼 기술 - R, Python, Java, Spark, Hadoop 등 다양한 분석 환경 지원 기술 - Self Analytics 기능을 지원하는 AutoML 기술 4) IoT AR/VR 등 Digital 융합 기술을 활용한 Digital Reality 기술에 대한 연구개발 - Edge Platform을 통한 데이터 분산, 전처리 기술 - 디지털 트윈 기반 Digital Reality 기술 5) Cloud Architecture (클라우드 기반 구조) 진단/컨설팅, Migration, Managed 서비스 등 전 영역에 대한 다양한 고객의 요구에 부합하는 End-to-End 개념의 Cloud 전문 서비스 제공과 클라우드 Lifecycle 최적화를 위한 프레임워크, 도구, 미들웨어 관련 최신 기술 및 플랫폼에 대한 연구개발 - Public Cloud 이행 기술, Multi/Hybrid Cloud 구현 기술 및 통합관리 Platform - DevOps 지원을 위한 CI/CD, 개발/테스트 자동화 도구 및 클라우드 지향 개발
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프레임워크 - 고객별 인프라 환경에서의 표준 개발 플랫폼을 통한 시스템 구축이 아닌, 자사 Single플랫폼 Cloud Landing Zone에서 표준 개발원칙 및 플랫폼 적용 시스템 Hyperledger Fabric OSS 기반의 블록체인 개발 생산성 및 관리 편의성을 제공하는 모나체인 코어 플랫폼 고도화, 블록체인 신규 서비스 발굴을 위한 기술 연구와 블록체인 기술방향성 제시를 위한 프로토타이핑 및 데이터 보호를 위한 디지털 신뢰기술에 대한 연구 개발 - 모나체인 플랫폼 핵심 서비스 기능(Track Trace, DID, CBDC, Tokenization 등) 고도화 - 차세대 인증관련 기술(DID/SSI) 7) 스마트 시티 스마트 시티 공통 서비스 도출 및 스마트 시티 서비스를 결합하고 관리하는 플랫폼 구축을 위한 연구개발 - 데이터 기반 통합 스마트 시티 플랫폼 개발 - 데이터 관리 체계 구축 및 Data Lake 구성 기술 7. 기타 참고사항 가. 업계의 현황 1) 산업의 특성 IT 서비스 산업은 주로 기업과 공공 및 금융기관 등을 대상으로 정보시스템에 대한 기획에서부터 시스템 구축, 운영/유지보수 등의 서비스를 제공하여 고객의 프로세스를 혁신하고, 자원활용의 효율성 및 생산성을 높이는 것을 주요 목적으로 합니다. 통상적으로 IT 서비스 기업들은 수요처(고객)의 사업 발주에 대응하는 수주형 사업을 추진하였으나, 최근에는 연구개발을 통해 솔루션/플랫폼 등을 서비스로 제공하는 등사업 모델 다각화를 추진하고 있습니다. 2) 산업의 성장성 국내 IT 서비스 시장은 클라우드, 빅데이터 등 IT 신기술 기반 디지털 혁신 도입을 위한 금융/공공부분별 대규모 SI 사업이 지속 지탱할 것으로 예상됩니다. 이에 시장 전체로는 전년 대비 1.4% 성장할 것으로 예상되며, 2025년까지 연평균 1.8%의 성장이전망됩니다. (출처 : 한국 IDC) 3) 경기변동의 특성 및 계절성 IT 서비스 산업은 국내/외 경기 변동 및 국가 정책에 영향을 받습니다. 특히 공공 시장의 경우 경기변동에 의한 영향보다는 정부의 IT 투자 계획이나 공공기관의 대형 프로젝트 발주 여부에 영향을 받습니다. 일반적으로 기업의 IT 투자는 노후화된 시스템의 교체주기에 따라 일정한 주기를 갖는 한편, 설비 투자 후 IT 투자가 집행되기도 하므로 경기에 후행적인 성격을 갖게 됩니다. 반면 IT 서비스 산업은 타 산업 대비 계절적 변동 요인에 따른 민감도가 낮은 편입니다. 고객의 예산 집행 및 투자가 주로 하반기에 편중되는 경향이 있으나 업계에 미치는 영향은 미미합니다. 4) 경쟁요소 일반적으로 IT 서비스 산업은 진입장벽이 높지 않고, 고객들이 체감하는 서비스에 대한 차별화 정도가 타 산업에 비해 크지 않기 때문에, 산업 자체의 경쟁강도가 비교적 높은 편입니다. 국내 시장에서는 기술력, 수행경험, 품질관리 역량 등을 보유하고 있는 업체가 경쟁 우위를 점하고 있습니다. 5) 당사의 경쟁력 ① 컨설팅, 시스템 구축 및 운영/유지보수 등 IT 서비스 전반에 걸친 토탈 솔루션 제공② 다양한 산업과 고객에 대한 성공사례를 통해 검증된 솔루션 및 이종의 솔루션 간 결합을 통한 새로운 고객가치 제공③ 대규모 사업의 성공적인 이행을 통해 입증된 체계적인 프로젝트 및 품질관리 능력④ 사업수행 능력에 기반한 업계 최고 수준의 브랜드 인지도⑤ 업계 최고 수준의 교육 프로그램 운영 및 투자를 통한 인재 육성⑥ 스마트 팩토리, 클라우드, 빅데이터 등 IT 서비스 산업 선도를 위한 신사업 모델 및 신기술 확보 역량⑦ 축적된 사업경험 및 최고 수준의 솔루션을 기반으로 해외사업의 성공적 확대⑧ 세계적 기업들과 파트너십을 통한 다양한 형태의 사업 개발 및 성공적 이행 나. 영업개황 및 사업부문의 구분 1) 영업개황 당사는 1987년 미국 EDS사와 합작 법인으로 설립된 이후, 기술연구/선진기술 내재화 등에 대한 투자와 공공/금융 분야의 대형 사업 수행을 통해 지속적으로 성장해왔습니다. 대형 사업 수행으로 축적해 온 다양한 산업에 대한 이해와 IT 전문성을 기반으로 국내외 고객에게 컨설팅,
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시스템 구축/운영, 토탈 아웃소싱 등의 종합 IT 서비스를 제공하고 있습니다. 당사는 기술지향적 조직체계를 지속적으로 개선시켜오면서, 디지털 기술과 산업 전문성, 혁신적인 사업방식과 글로벌 파트너십을 바탕으로 IT 서비스라는 본업 중심의 내실 있는 성장을 추진하고 있습니다. 아울러 클라우드, 인공지능, 빅데이터, 블록체인, IoT 등 신기술 확보 및 융합을 통해 새로운 고객가치를 창출해나가고 있습니다. 또한 전문성에 기반한 차별화된 고객가치 제공을 위해 분야별 자회사를 운영하고 있습니다.① 비즈테크파트너스 : 토탈 BPO 서비스, HR 서비스(인사, 급여, 복리후생 등), 중소/중견기업 ERP 구축 및 BI 컨설팅② 오픈소스컨설팅 : 클라우드 전환 컨설팅, 클라우드 솔루션 개발/판매③ 행복마루 : 건물 일반 청소, 비알콜 음료점 및 커피전문점 운영④ 라이트브레인 :모바일 App. 고객 경험기반 UX/UI 컨설팅·디자인 서비스 2) 공시대상 사업부문의 구분 공시대상사업부문 주요 업무 내용 클라우드 사업부문 클라우드 기술 전문성을 기반으로 클라우드 전환 · 시스템(애플리케이션)구축 · 통합운영(MSP) · 클라우드 데이터 센터를 아우르는 종합 클라우드 전문 서비스를 제공 중으로, '22년에는 기존 IT 인프라의 클라우드 전환을 넘어 클라우드 환경에서 애플리케이션 현대화를 통해 고객의 비즈니스 민첩성 제고 및 DX의 실질적 효용을 제시하는데 집중 DT 사업부문 고객 업무에 대한 이해와 기술 전문 역량을 기반으로 시스템을 안정적이고 효율적으로 구축/운영함과 동시에, 상품기획/마케팅/구매/물류/인사/ERP 등 기업의 공통업무를 SaaS형 사업으로 추진 DTF 사업부문 금융기관의 경쟁력과 대고객 서비스 강화를 위해 금융 기업의 대내외 업무를 총괄하는 차세대시스템 및 급변하는 IT환경에서의 사용자 변화에 대응할 수 있는 다양한 디지털 금융 서비스 등 제공 스마트F 사업부문 제조 품질 및 생산성 향상을 위해 사전 예측 및 자율 조치가 가능한 No Touch Operation 수준을 지향하고 팩토리 영역에 정보화·자동화·지능화 서비스들을 제공하고 있으며, 도시 데이터와 디지털 기술을 활용하여 시민들의 생활 수준을 향상시킬 수 있도록 스마트시티 컨설팅, 기획, 운영 서비스를 제공 스마트물류 사업부문 물류 컨설팅, 설계 엔지니어링, 제어 S/W 및 IT를 접목하여 물류센터의 자동화 및 최적화(정보화+지능화)를 제공하는 서비스로 대형물류센터外에도 도심형 물류센터를 구축하는 Micro Fulfillment Center 사업과 제어 중심의 물류로봇 서비스, 물류 자동화 센터 통합 유지보수 운영사업을 추진 D 사업부문 기업의 디지털 혁신의 파트너로서 고객사 내·외부의 풍부하고 양질의 Customer 데이터를 수집/통합/가공하여 다양한 B2X 서비스를 제공하고, Enterpise 빅데이터 / AI 영역 기술 역량을 기반으로 R / 수요예측 / 생산품질 고도화 등 고객이 Data-Driven Company로 진보하는 사업 추진 * 2021.12.31 기준 조직도 기준으로 작성하 였습니다.※ 용어 설명① DT(Digital Transformation) : 디지털 기술(AI, 빅데이터, 클라우드 등) 기반으로 신규 사업/서비스 모델을 개발하거나 기존의 업무 프로세스를 혁신하는 것을 의미함② SaaS(Software as a Service) : 기업에서 필요한 시스템을 별도 구축하지 않고도 필요한 기능을 서비스 형태로 제공받는 비즈니스 모델로, 이에 대한 비용만 지불하면 해당 소프트웨어를 언제 어디서든 웹브라우저를 통해 사용 가능함③ 정보화 : 공정운영 시나리오 수립, MES 및 공정물류 시스템 구축 등④ 지능화 : 데이터 수집/분석 플랫폼 구축, 분석 주제 발굴/개발/적용 등 3) 주요 재무정보 당사는 '21년 연결기준으로 총자산 3조 3,247억원, 매출 4조 1,431억원, 영업이익 3,286억원 을 기록하였습니다. 상세 내용에 대해서는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 다. 시장점유율 등 당사는 고객과 시장에 대한 통찰력을
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기반으로 클라우드 전환/운영, 스마트팩토리 등 새로운 성장동력을 적극 발굴하고, 차별화된 고객가치 창출을 통해 시장 선도 사업으로 육성함으로써 지속 가능한 경쟁우위 유지에 만전을 기하고 있습니다. 라. 시장의 특성 1) 산업별 시장전망 (단위 : 십억원) 구분 국내 주요 산업별 IT 서비스 시장 전망 (2020-2025) 금융 통신 제조 공공 교통 교육 기타 합계 a. 금융 부문 최근 금융권은 빅테크와의 경쟁이 더욱 심화됨과 함께 ICT업계와 금융업계 경계가 허물어지는 ‘빅블러’ 현상이 가시화되고 있습니다. 그 가운데 유통업계까지 금융플랫폼에 진출하는 등 금융생태계는 빠르게 변화하고 있습니다. 이에 기존의 금융회사들은 조직개편, 외부인재영입, 이종산업간 협업 등을 통한 디지털 경쟁력 강화 및 맞춤형 금융서비스 제공을 통한 경쟁력 확보를 위하여 빅데이터, AI, 클라우드 등에 대한 투자를 활성화하고 있는 추세입니다. 또한, 금융권은 최적의 금융서비스를 제공하기 위해 AI챗봇, AI기반 업무 자동화와 함께 AI기반 시스템 고도화, 업무 효율화 및 고객 맞춤형 서비스를 확대하기 위해 레그테크(Reg Tech)와 섭테크(Sup Tech)에 AI를 접목하는 움직임을 보이고 있습니다. 이는 금융부문의 성장세에 기여하는 요인이 될 것으로 전망되며, 이러한 요소들을 종합적으로 고려하였을 때 2021년 금융권은 전년대비 2.0%의 성장세를 나타낼 것으로 예상합니다. b. 통신 부문 COVID-19의 여파로 산업 전반에서 Digital Transformation움직임이 가속화 되면서 기업들의 데이터센터 투자가 더욱 증가할 것으로 보입니다. 이와 함께 클라우드, AI 등 ICT서비스의 활성화에 따른 하이퍼스케일데이터센터에 대한 수요 증가가 예상되면서, 이에 따른 인프라투자 또한 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 과학기술정보통신부의 "망중립성 및 인터넷 트래픽 관리에 대한 가이드라인”개정안이 발표됨에 따라 통신업계의 초대용량 서비스 구현이 활성화될 것으로 보입니다. 이에 따라 5G가 결합된 자율주행, 드론, 로봇, AR/VR, 스마트팩토리등 다양한 5G서비스를 위한 투자가 증가될 것으로 전망됩니다. c. 제조 부문 중소벤처기업부가 한국판뉴딜 실현전략으로 '인공지능, 데이터 기반 중소기업 제조혁신 고도화 전략’을 발표함에 따라, 이는 제조업에서의 AI 고도화 수요확대에 영향을 미칠 것으로 보입니다. 더불어 향후 마이제조데이터, 5G+ AI스마트팩토리, 디지털클러스터 등 고도화 전략의 중점사업들에 대해 구체적인 실행방안이 지속적으로 논의되고 있어 이러한 정부의 방향성이 제조부문의 성장에 영향을 끼칠 것으로 예상합니다. 또한, 코로나19에 따른 영향으로 제조업계 내 데이터를 활용한 생산성 효율화 및 제조품질 관리 추세의 지속으로 자동화, PLC, DCS(분산제어시스템, Distributed Control System), CNC(컴퓨터수치제어, Computer Numerical Control) 등 다양한 제조설비를 구축한 공장들의 IoT 기반 기술수요가 늘어날 것으로 전망됩니다. d. 공공 부문 국내 클라우드 산업 육성과 공공 부문 클라우드 전환을 촉진하기 위해 1,960개 정부, 지자체, 공공기관이 IT시스템의 단계적 클라우드 전환을 계획하며 클라우드로의 마이그레이션과 함께 컨설팅, 시스템 통합(SI) 등 프로페셔널 서비스에 대한 수요가 계속해서 증가할 것으로 예상합니다. 이러한 요인은 향후 정부 및 공공 부문의 성장세에 주요하게 작용할 것으로 보입니다. 실제 행정안전부의 차세대 지방재정 관리시스템 구축, 세종시 스마트시티 구축 등 공공부문에서 대규모 SI 프로젝트가 발주되었으며, 2021년에 검찰, 법무부, 국민연금공단, 조달청 등 기관별 디지털 업무시스템을 단계별로 재구축하는 공공 SW분야 사업 발주가 예상됩니다. 이는 IT서비스 시장 성장에 기여할 것으로 예상되어 2021년 국내 정부 및 공공 부문은 전년대비 1.8%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 2) 고객 동향 업무 편의 수준 제고 뿐 아니라 비즈니스 경쟁력 확보를 위해,
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전 산업에 걸쳐 클라우드, 빅데이터 등 IT 신기술 기반의 비즈니스 혁신에 대한 요구가 확대되고 있습니다. 특히, 코로나 장기화로 인해 온라인화/무인화/비대면화에 대한 발빠른 대응 니즈가 늘어나고 있습니다. 이러한 디지털 혁신 및 온라인화/무인화/비대면화에 대한 요구가 IT 서비스 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 3) 업계 동향 대형 IT 프로젝트 수요 감소에 대응하여, 국내 IT 서비스 기업들은 신규 비즈니스 모델 발굴에 집중하고 있습니다. 클라우드, 인공지능, 빅데이터, IoT, 블록체인 등 기술 기반에서부터 스마트팩토리, 스마트물류, 스마트시티 등 다양한 산업 영역에 이르기까지 새로운 사업을 추진중입니다. 그 과정에서 IT 서비스 기업들은 일부 사업부문 정리, 기술전문기업 M 등 전략 사업의 선택과 집중을 위한 다각도 행보를 보이고 있습니다. 마. 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 시장의 변화를 미리 예측하고, 새로운 전략 방향을 수립하여 물류센터 최적화 사업 등 신성장 사업에서 의미 있는 성과를 만들고 있습니다. 또한, 고객과 시장에 대한 통찰력을 기반으로 클라우드, 빅데이터, AI 등 신기술 역량 내재화에 집중하고 있습니다. 이를 기반으로 새로운 고객가치를 창출하여 시장 선도 사업을 육성하고자 합니다. ) 물류센터 최적화 솔루션 디지털 기술 차별성 및 물류센터 설계, 컨설팅 및 구축 사업을 통해 축적한 산업 전문성을 바탕으로 쿠팡, 롯데, 마켓컬리, CJ대한통운 등의 고객 대상 물류센터 최적화 사업을 확대하고 있습니다. 또한, 도심형 물류 사업과 같이 고객과 함께 물류센터의 혁신 모델을 발굴하여 확대하는 등 고객 가치 기반의 서비스 차별화를 적극 추진하고 있습니다. 2) IT 신 기술 사업 당사는 국내 최고 수준의 IT기술 전문성 및 산업별 통찰력을 보유한 IT 정예 집단으로, 고객·시장 선도를 위해 IT신기술별 특화 플랫폼과 솔루션을 개발·확대해 나가고 있습니다. 아울러, 국내·외 기술 선도기업과의 적극적인 협력 추진을 통해, 기업 고객의 디지털 혁신을 위한 클라우드, 빅데이터, AI 등 IT 신기술 사업 역량을 지속적으로 고도화해 나가고 있습니다. 바. 조직도 21년조직도_211231기준.jpg 21년조직도_211231기준