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패러다임에 따라 MF배터리 및 AGM배터리를 생산할 목적으로 약800억원의 미국공장 투자를 결정하였습니다. 미국 공장은 2020년8월부터 가동을 시작하였습니다. [주요 사업장 현황] 지역 사업장 소재지 국내(2개 사업장) 대전사업장 대전광역시 대덕구 대전로 1331번길185 전주사업장 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단2로 40 해외(1개 사업장) 미국사업장 (1)보고기간 중 ES사업본부의 유형자산 장부금액 주요 변동은 다음과 같습니다. [자산항목 : 토지] (단위 : ㎡ ,백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 기말장부가액 공시지가 증가 감소 대전공장 자가 대전 소 계 전주공장 자가 전북완주군 소 계 자가 소 계 합 계 [자산항목 : 건물 ] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 증가 감소 대전공장 자가 대전 소 계 전주공장 자가 전북 완주군 소 계 자가 소 계 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 증가 감소 대전공장 자가 대전 소 계 전주공장 자가 전북완주군 소 계 자가 소 계 합 계 [자산항목 : 기계장치 ] (단위 : 백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 증가 감소 대전공장 자가 대전 소 계 전주공장 자가 전북완주군 소 계 자가 소 계 합 계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 증가 감소 대전공장 자가 대전 소 계 전주공장 자가 전북 완주군 소 계 자가 소 계 합 계 [자산항목 : 공기구와 비품 ] (단위 : 백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 증가 감소 대전공장 자가 대전 소 계 전주공장 자가 전북완주군 소 계 자가 소 계 합 계 [자산항목 : 건설중인자산] (단위 : 백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 기말장부가액 증가 감소 대전공장 자가 대전 소 계 전주공장 자가 전북완주군 소 계 자가 소 계 합 계 [자산항목 : 사용권자산 ] (단위 : 백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 증가 감소 ES사업본부 본사 자가 대전 소 계 자가 소 계 합 계 라. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (1) 진행중인 투자 [ES사업본부 본사] (단위 : 백만원) 사업부문 구 분 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 비 고 축전지 신규/보완투자 기계장치 신규투자/ 생산성 향상 및 품질 향상 기타 합 계 [미국법인] (단위 : 백만원) 사업부문 구 분 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 비 고 축전지 신규/보완투자 기계장치 신규투자/ 생산성 향상 및 품질 향상 기타 합 계 (2) 향후 투자계획 [ES사업본부 본사] (단위 : 백만원) 사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 자산형태 금 액 2022년 2023년 2024년 축전지 신규/유지보수 등 기계장치 등 생산능력증가 합 계 2022년 투자예상금액은 향후 기업여건에 따라 조정될 수 있으며 기타 유지보수등에 대한 예상투자액은 2023년,2024년에 합리적으로 예측할 수 없습니다. [미국법인] (단위 : 백만원) 사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 자산형태 금 액 2022년 2023년 2024년 축전지 신규/유지보수 등 기계장치 등 생산능력증가 합 계 미국법인의 2022년 투자예상금액은 향후 기업여건에 따라 조정될 수 있으며 기타 유지보수등에 대한 예상투자액은 2023년,2024년에 합리적으로 예측할 수 없습니다. [타이어부문] (대상회사: 한국타이어앤테크놀로지) 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거는 다음과 같습니다. (1) 생산능력 (누적) (단위 : 백만원, 천CNY, 천USD, 백만HUF) 사업부문 품 목 사업소 단위 제10기 제9기 제8기 제조업 타이어 대 전 백만원 금 산 백만원 중국가흥 천CNY 중국강소 천CNY 중국중경
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천CNY 헝가리 백만HUF 인도네시아 천USD 미 국 천USD (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 1) 산출기준 공장별 2021년 제품제조원가와 실가동일수, 가동가능일수 2) 산출방법공장별 2021년 제품제조원가를 총가동가능일수로 환산한 수치임(나) 평균가동시간 구 분 일평균 가동시간 당기 가동가능일수 국내 공장 해외 공장 나. 생산실적 및 가동률은 다음과 같습니다. 1) 생산실적 (누적) (단위 : 백만원, 천CNY, 천USD, 백만HUF) 사업부문 품 목 사업소 단위 제10기 제9기 제8기 제조업 타이어 대 전 백만원 금 산 백만원 중국가흥 천CNY 중국강소 천CNY 중국중경 천CNY 헝가리 백만HUF 인도네시아 천USD 미 국 천USD ※ 각 공장별 제조원가 2) 당기 사업연도의 가동률 (누적) (단위 : 시간, %) 사업소(사업부문) 당기실제가동시간 당기가동가능시간 평균가동률 국내 공장 해외 공장 ※ 국내외 공장 평균 가동 시간 기준 다. 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 사항 등은 다음과 같습니다. 1) 보고기간 중 연결회사의 유형자산 장부금액의 주요 변동은 다음과 같습니다. 당기 - (단위: 천원) 구분 기초 취득 처분 감가상각 손상 기타증감 환율변동증감 당기말 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 미착기계 건설중인자산 운용리스자산 사용권자산 합계 전기 - (단위: 천원) 구분 기초 취득 처분 감가상각 기타증감 환율변동증감 당기말 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 미착기계 건설중인자산 운용리스자산 사용권자산 합계 (*) 무형자산으로 인식하였던 토지사용권의 유형자산 대체와 유형자산에서 매각예정자산으로의 대체가 포함되어 있습니다. 2) 담보로 제공된 자산당기말 현재 유형자산(토지, 건물, 기계장치) 중 일부는 여신한도 등과 관련하여 담보로 제공되고 있습니다(주석 41 참조). 라 . 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (가) 진행중인 투자 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 투자기간 사업 부문 구분 총투자액 기투자액 향후 투자액 비 고 한국타이어- 한국 정책성 일반 한국타이어- 중국 정책성 일반 한국타이어- 헝가리 정책성 일반 한국타이어- 인도네시아 정책성 일반 한국타이어-미국 정책성 일반 합 계 ※ 총투자액은 2021.01~2021.12 투자 계획금액을 의미합니다. 기투자액은 2021.01~2021.12 투자 완료금액을 의미합니다.※ 보고서 제출일 현재 특이한 설비의 신설 및 매입계획이 없으며, 특이한 투자상황발생 시 관련법규에 근거하여 제반 공시를 수행할 예정입니다. [일반기계사업부문] (대상회사: 한국엔지니어링웍스) 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거는 다음과 같습니다. (1) 생산능력 (누적) (단위 : 백만원) 품 목 제30기 제29기 제28기 생산설비 (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등1) 산출기준2021년 4분기 누계 제품제조원가와 누적 실가동일수, 누적 가동가능일수(월력 기준)2) 산출방법2021년 4분기 누계 제품제조원가를 누적 총가동가능일수로 환산한 수치임(나) 평균가동시간 (누적) 일평균 가동시간 당기 실가동일수 당기 가동가능일수 나. 생산실적 및 가동률은 다음과 같습니다. (1) 생산실적 (누적) (단위 : 백만원) 품 목 제30기 제29기 제28기 생산설비 ※ 각 공장별 제조원가(2) 당기 사업연도의 가동률 (단위 : 시간, % ) 당기가동가능시간 당기실제가동시간 평균가동률 다. 생산설비의 현황 등은 다음과 같습니다. (1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(㎡) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고(공시지가) 증가 감소 본사/공장 자가소유 본사 옥천공장 합 계 ※ 토지 외 기타 생산설비 현황의 시가정보는 기재하지 아니합니다. [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(㎡) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사/공장 자가소유 본사 옥천공장 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지
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기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사/공장 자가소유 본사 옥천공장 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사/공장 자가소유 본사 옥천공장 합 계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사/공장 자가소유 본사 옥천공장 합 계 [자산항목 : 공기구비품] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사/공장 자가소유 본사 옥천공장 합 계 (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (가) 진행중인 투자 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 구분 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액 향후투자액 비 고 타이어제조관련 신규구매 및보완 건물 생산능력향상,원가 절감 구축물 기계장치 차량운반구 공기구비품 합 계 주) 총투자액은 2021.01~2021.12 투자 계획금액을 의미합니다. 기투자액은 2021.01~2021.12 투자 완료금액을 의미합니다.※ 통상적인 소규모 설비 투자의 경우 연도별 투자금액 및 투자기간을 합리적으로 구분하여 예측하기 어려워 기재를 생략합니다. [금형사업부문] (대상회사: 한국프리시전웍스) 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거는 다음과 같습니다. (1) 생산능력 (누적) (단위 : 조, 개수) 품 목 2021년 2020년 2019년 금 형 (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등1) 산출기준 및 방법① 산출기준 : 사업소별 생산능력(설비,인원) 검토하여 산출② 산출방법 : 2021년 생산실적을 총가동가능일수로 환산한 수치임(나) 평균가동시간 (누적) 일평균 가동시간 당기 실가동일수 당기 가동가능일수 나. 생산실적 및 가동률은 다음과 같습니다. (1) 생산실적 (누적) (단위 : 조, 개수) 품 목 2021년 2020년 2019년 금 형 (2) 당기 사업연도의 가동률 (단위 : 시간, % ) 당기가동가능시간 당기실제가동시간 평균가동률 다. 생산설비의 현황 등은 다음과 같습니다. (1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(㎡) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고(공시지가) 증가 감소 본사/공장 자가소유 본사 합 계 [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기타증감 기말장부가액 비고 증가 감소 본사/공장 자가소유 본사 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기타증감 기말장부가액 비고 증가 감소 본사/공장 자가소유 본사 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기타증감 기말장부가액 비고 증가 감소 본사/공장 자가소유 본사 합 계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기타증감 기말장부가액 비고 증가 감소 본사/공장 자가소유 본사 합 계 [자산항목 : 공구와기구] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기타증감 기말장부가액 비고 증가 감소 본사/공장 자가소유 본사 합 계 [자산항목 : 집기비품] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기타증감 기말장부가액 비고 증가 감소 본사/공장 자가소유 본사 합 계 (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (가) 진행중인 투자 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 구분 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액 향후투자액 비 고 금형/정밀 신규구매 설비투자 생산능력 향상,원가 절감 합 계 주) 총투자액은 2021.01~2021.12 투자 계획금액을 의미합니다. 기투자액은 2021.01~2021.12 투자 완료금액을 의미합니다.※ 통상적인 소규모 설비 투자의 경우 연도별 투자금액 및 투자기간을 합리적으로
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구분하여 예측하기 어려워 기재를 생략합니다. 4. 매출 및 수주상황 1) 매출에 관한 사항 가. 보고기간말 현재 연결매출실적은 다음과 같습니다 . (누적) (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 2021년 2020년 2019년 제품,상품 등 차량용 배터리 등 기타 상표권 상표권수익 지분법평가이익 자회사 지분법이익 기타 용역서비스, 배당금수익,임대등 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 2012년 9월 1일(분할기일) 이후에 타이어사업부문을 주 사업으로 하는 신설회사의 설립으로 인하여 타이어부분 판매 분은 021년 12월 31일 현재 해당사항 없습니다. 또한, 주 수익원은 에너지솔루션사업부(ES사업본부)의 축전지부문 매출과 자회사인 한국타이어앤테크놀로지㈜등에 대한 경영자문 용 역매출, 임대사업수익, 상표권사용수익, 배당금수익, 지분법이익 등이 주를 형성합니다 [ES사업본부] 가. 매출실적 [ES사업본부 본사] (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 2021년 2020년 2019년 축전지 제품 차량용외 수출 내수 합계 상품 등 기타 수출 내수 합계 합 계 수출 내수 합계 [미국법인] (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 2021년 2020년 2019년 축전지 제품 차량용외 내수 합계 상품 등 기타 수출 내수 합계 합 계 수출 내수 합계 나. 판매경로 및 판매방법 등 판매경로 [ES사업본부 본사] (단위:%) 구 분 판매 판매구성비율 비 고 내 수 R E P 자동차 메이커(OE) 수 출 LOCAL DIRECT 합 계 [미국법인] (단위:%) 구 분 판매 판매구성비율(%) 비 고 내 수 R E P 자동차 메이커(OE) 합 계 (2) 판매방법 및 조건 내수 외상 판매 후 약정에 의한 수금 수출 (3) 판매전략 - 신제품의 시장확대 : 고부가가치의 신제품 판매시장 확대에 주력 - 신규시장 개발 : 시장의 다변화 및 확대 - 고객과의 유대강화 : 상호 파트너로서의 관계 지속적 유지 - 특정지역의 주요 고객 집중적 관리 [타이어 부문] (대상회사: 한국타이어앤테크놀로지) 가. 매출실적은 다음과 같습니다. (누적) (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제 10기 제 9기 제 8기 제조업[타이어부문] 제품 타이어 판매, 서비스 및 부동산 상품 밧데리, 튜브 등 임대업 연구용역, 사무실임대 등 공임 차량정비 등 기타 기타 합 계 ※ 연결 매출액 기준으로 작성하였습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등은 다음과 같습니다. (1) 판매조직 영업조직도.jpg 영업조직도 (2) 판매경로 1) 한국 부문/제품 판매경로 소비 타이어 타이어 판매전문점(T-Station) 등 최종 소비자 타이어 판매전문점(T-Station 등) 스토어 상가 직거래매장 타이어 도/소매점 비타이어(한국엔지니어링웍스) 타이어 회사 2) 해외 부문/제품 판매경로 소비 타이어 최종 소비자 해외 현지 판매법인 비타이어(한국엔지니어링웍스) 타이어 회사 (3) 판매방법 및 조건 (가) 국내 : 현금, 30~120일 어음 등으로 회수(나) 해외 1) Commission거래 : D/A거래, T/T거래, L/C거래로 진행 2) 당법인 창고거래 : 현재 D/A, D/P, O/A거래 등으로 진행 3) Reinvoice(DFC)거래 : 창고 거래와 마찬가지로 모두 D/A, D/P거래하고 있음(4) 판매전략(가) 국내 : 고객만족 품질확보 및 고성능타이어 시장 점유확대 및 유통망의 확대와 A/S강화 등1) 확고한 유통망의 구축으로 내수시장 장악국내의 기존유통조직과의 결속을 강화시키고 전략적으로 유통조직을 개발하여 지속적인 내수우위확보와 시장선점을 위한 노력과 프랜차이즈 활성화를 통하여 전략적 제품의 증대도모 2) 수익성 극대화 추구 전략수익성을 극대화 시키기 위해 고부가가치 제품을 중점적으로 판매하며 또한 운영규격을 슬림화하여 재고의 부담을 축소하고 일인당 매출액 및 판매가격 개선을 위한 노력을 통해 수익성을 높일 것이며 또한 신제품 개발 및 과감한 운영규격축소, 적극적인 마케팅을 통해 지속적인 시장점유율 확대3) OE 시장점유율 유지 및 확대 전략 품질안정화 및 개발기간
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단축을 통해 원활한 공급체계를 구축하며 자동차 메이커와의 네트워크 연결로 적기에 제품을 생산 및 공급할 수 있기 위한 지속적인 노력(나) 해외 1) 정확한 선적 Delivery와 사후 서류 서비스2) 경쟁 및 메이저와의 마케팅 4P 차별화3) 당사 브랜드 Awareness의 지속적 개선 [일반기계사업부문] (대상회사: 한국엔지니어링웍스) 가. 매출실적은 다음과 같습니다. (누적) (단위 : 백만원) 사업 부문 매출유형 품 목 제30기 제29기 제28기 제조업 제품 생산설비 내수 수출 합계 비드 내수 수출 합계 서비스 용역 설비보전 내수 수출 합계 합 계 내수 수출 합계 ※ 매출액은 당해년도 누적 금액입니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등은 다음과 같습니다 (1) 판매조직 hew_판매조직.jpg hew_판매조직 (2) 판매경로(가) 내수(87.6%) - 당사 -------------> 타이어회사(나) 수출(12.4%) - 당사 -------------> 타이어회사(3) 판매방법 및 조건(가) 내수(가) 내수 현금,90일 어음 등으로 회수하며, 부대비용은 전액 당사부담(나) 수출 T/T거래,D/A거래,D/P거래,L/C거래로 진행 [금형사업부문] (대상회사: 한국프리시전웍스) 가. 매출실적은 다음과 같습니다 (단위 : 백만원) 사업 부문 매출유형 품 목 2021년 2020년 2019년 금 형 제 품 내수 수출 합계 도소매 상 품 내수 정 밀/ 기 타 제품/기타 내수 수출 합계 합 계 내수 수출 합계 ※ 매출액은 당해년도 누적 금액입니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등은 다음과 같습니다. (1) 판매조직 hpw_판매조직.jpg hpw_판매조직 (2) 판매경로(가) 내수(66.6%) - 당사 -------------> 타이어회사(나) 수출(33.4%) - 당사 -------------> 타이어회사(3) 판매방법 및 조건 (가) 내수 판매 후 30일이내 받을어음 및 현금으로 회수(나) 수출거래선별 상이 ( T/T 30일/45일/60일, D/P, D/A ) 2) 수주상황 [지주 부문] (단위 : 원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 합 계 - 해당사항 없음 [ES사업본부] (단위 : 원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 합 계 - 해당사항 없음 [타이어 부문] (대상회사: 한국타이어앤테크놀로지) - 해당사항 없음 5. 위험관리 및 파생거래 1) 시장위험과 위험관리 [지주 부문] 재무위험관리 연결회사의 재무부문은 영업을 관리하고, 국내외 금융시장의 접근을 조직하며, 각 위험의 범위와 규모를 분석한 내부위험보고서를 통하여 연결회사의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있습니다. 이러한 위험들은 시장위험(통화위험,이자율위험 및 가격위험 포함), 신용위험, 유동성위험을 포함하고 있습니다. 연결회사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게모니터링하고 대응하는 위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있으며, 이러한 위험관리정책은 전기말 이후 중요한 변동사항이 없습니다. [ES사업본부] 가. 시장위험ES사업본부는 제조업으로 분류됩니다. 주요산업인 축전지 산업의 경우, 납 등 주요 원재료들을 해외에서 수입하고 있습니다. 실물경제가 불안할 경우 원재료 가격 및 환율상승이 회사의 수익성에 부정적으로 작용할 가능성이 있습니다. 나. 위험관리 1) 신용위험 신용위험을 관리하기 위하여 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 또한, 신규 거래처와 계약시 거래처로부터 담보 또는 지급보증을 제공받고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 2) 유동성위험 유동성위험관리에 대한 궁극적인 책임은 연결회사의 단기 및 중장기 자금조달과 유동성관리규정을 적절하게 관리하기 위한 기본정책을 수립하는 이사회에 있습니다. 연결회사는 충분한 적립금과 차입한도를 유지하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여
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관찰하고 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다. 다음 표는 연결회사의 비파생금융부채 및 순액결제할 파생금융부채에 대한 계약상 잔존만기를 상세하게 나타내고 있습니다. 해당 표는 금융부채의 할인되지 않은 현금흐름을 기초로 연결회사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. 계약상 만기는 연결회사가 지급을 요구받을 수 있는 가장 빠른 날에 근거한 것입니다. 당기말 - (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상 현금흐름 잔존계약만기 1년 미만 1년 이상2년 미만 2년 이상5년 미만 5년 이상 매입채무 기타채무 기타비유동채무 단기차입금 장기차입금 유동리스부채 비유동리스부채 합계 전기말 - (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상 현금흐름 잔존계약만기 1년 미만 1년 이상2년 미만 2년 이상5년 미만 5년 이상 매입채무 기타채무 기타비유동채무 단기차입금 (*1) 장기차입금 (*1) 유동리스부채 (*2) 비유동리스부채 (*2) 합계 (*1) 연결재무제표 상 단기차입금 및 장기차입금에 포함되어 있음(*2) 리 스부채는 별도로 표기함 상기 표에 포함된 변동금리부 상품(비파생금융자산 및 금융부채)과 관련된 금액은 변동이자율의 변동이 보고기간종료일 현재 결정된 이자율의 추정치와 다르다면 변동될수 있습니다. 연결회사는 영업현금흐름 및 금융자산의 만기도래로 회수되는 현금으로 의무를 이행할 수 있다고 예상하고 있습니다. (3) 외환위험 원자재 수입 거래 등과 관련하여 주로 USD, EUR 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율이 10% 상승 시 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 USD EUR 기타 이자율위험 동 위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 연결회사의 투자 및 재무활동에서 발생하는 이자수익과 이자비용이 변동될 위험을 의미합니다. 연결회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성 제거와 금융비용 최소화를 위해 주기적인 금리동향 모니터링과 적절한 대응방안 수립을 운용하고 있습니다. (5) 이자율지표 개혁 관련 위험 전세계적으로 이자율지표에 대한 근본적인 전환(이하, '이자율지표 개혁')이 이루어지고 있으며, 이러한 이자율지표 개혁으로 인해 일부 은행간 대출금리(이하, 'IBORs')가 새로운 무위험 금리로 대체되고 있습니다. 특히 LIBOR 의 경우 익일물, 1개월물, 3개월물, 6개월물, 12개월물 USD LIBOR를 제외하고는 그 산출이 모두 2021년 12월 31일을 기준으로 중단되었으며, 앞서 언급한 5개물 USD LIBOR도 2023년 6월 30일을 기준으로 산출이 중단될 예정입니다. 회사는 LIBOR의 산출이 중단되는 경우 어떠한 대체 지표 이자율을 사용할 지를 정한 대체조항을 기입하여 재약정 예정입니다. (6) 자본위험 당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 당사는 배당을 조정하는 등의 정책을 적용하고 있습니다. 파 생금융상 품 [ 지 주 부문] 해당사항이 없습니다. [ES사업본부] (1) 보고기간말 현재 파생상품 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 거래목적 파생상품종류 2021년 (당)기 2020년 (전)기 자산 부채 자산 부채 통화선도 (2) 보고기간 중 파생상품 관련 손익 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 거래목적 파생상품종류 2021년 (당)기 2020년 (전)기 평가손익 거래손익 평가손익 거래손익 통화선도 합계 6. 주요계약 및 연구개발활동 1) 경영상의 주요계약 등 [지주 부문] 보고기간말 현재 연결회사는 특수관계자인 한국타이어앤테크놀로지㈜와 상표권 라이선스를 제공하는 공급계약 및 한국타이어앤테크놀로지㈜, 신양월드레저㈜와 임대차계약을 체결하고 있습니다. 추가적으로 한국타이어앤테크놀로지㈜와는 기획, 투자 등에 관한 업무지원을 제공하는 공급계약과 법무 등의 제반 업무지원을 제공받는
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수급계약을 체결하고 있습니다. 이외 특수관계자인 ㈜한국네트웍스와 정보시스템 위탁관리를 제공받는 수급계약을 체결하고 있습니다.한국앤컴퍼니(주)(구, 한국테크놀로지그룹(주))는 2020년 기말 현재 한국타이어앤테크놀로지(주)와 브랜드 사용계약, 경영자문 및 경영지원 용역계약을 체결하고 있습니다. 브랜드 사용대가는 매출액에서 광고선전비를 차감한 금액의 0.5%으로 사용자의 사용편익에 의거하여 공정한 평가방식을 사용하였으며, 대부분의 외부전문기관에서 시행하는 평가 방식과 동일한 로직으로 산정하였습니다. 경영자문 및 경영지원 용역대가는 회사가 대상업무를 수행하는 과정에서 발생한 비용등을 객관적이고 합리적인 배부기준에 따라 배분 후 배분할 금액에 일정부분의 Mark-up을 가산한 금액으로 상호지급하고 있습니다. [ES사업본부] 1) 기술도입 계약 - 해당사항 없음 2) 원재료 등에 대한 구매 계약 상 대 처 계약체결시기 및계약기간 목적 및 내용 대금수수방법 기타 계약상의주요내용 고려아연 외 원재료 구입 현금 3) 연구개발활동 등 [지주회사 부문] 2012년 9월 1일(분할기일) 이후에 타이어사업부문을 주 사업으로 하는 신설회사의 설립으로 인하여 2021년 12월 31일 현재 해당사항이 없습니다. [ES사업본부] 가. 연구개발 조직 연구개발조직도.jpg 연구개발조직도 ▶ 인원 : 45명 나. 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 2021년 2020년 2019년 비고 인 건 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 다. 연구개발 실적 연 구 과 제 연구결과 및 기대효과 국내 및 일본 sedan 시동용 AGM 개발완료/출시 고온지역용 Silver 전지개발 고온지역용 제품(Dupex Series) 개발완료/출시 Golf Car용 Deep Cycle 전지개발 Golf Car용 AGM 전지(GV1270) 개발완료/출시 SUV용 Heavy Duty 전지개발 디젤차량 시동용 전지 개발완료/출시 Solar용 Deep Cycle 전지개발 태양광 발전 전력 저장용 전지(Solar Series) 개발완료/출시 Sedan용(DIN) VRLA 전지개발 유럽차용 시동용 AGM 개발완료/출시 고온용 2V AGM전지 개발 고온환경에 적합한 통신용/UPS용 2V MSBS series 개발완료/출시 에너지저장장치용 전지 개발 에너지저장장치용(ESS) 전지 개발완료/출시 초고성능 차량용배터리(UHPB) 개발 내구성 및 충전 특성을 향상시킨 Premium급 차량용 MF배터리 개발 ISS 차량용 배터리(EFB) 개발 내구성 및 충선 특성을 향상시킨 ISS 차량용 MF 배터리 개발 완료(2014년 개발 완료)/출시 SHD급 JIS 대형 제품 개발 Super Heavy Duty급 트럭/버스용 배터리 개발 Golf Car용 AGM전지개발 Golf Car용 AGM 전지(GV1275) 개발완료 AGM Upgrade상품개발 OE Requirement를 만족할 수 있는 SSV용 AGM상품개발 AGM Series품목 확산 EFB 대형 제품 개발 내구성 및 내진동 성능 강화된 트럭/버스용 배터리 개발 M2 Level EFB Plus 상품개발 및 출시 MF EN Prime 전지 개발 MF EN Prime 상품(내구성 E1 Level) 개발완료/출시 MF EN Prime 상품(내구성 E2 Level) 연구개발 Leisure용 전지 개발 Leisure용 내구성 Class A, B, C 제품 연구개발 AGM Series 품목확산 도요타 프리우스용 AGM B20 신상품 개발완료/출시 7. 기타 참고사항 (1) 업계의 현황 [지주 부문] 지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상으로 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다.우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는
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1986년 공정거래법 개정시 지주회사 설립 및 전환을금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지 하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사를 허용하였습니다.지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.지주회사는 공정거래법 제8조의2 제2항 규정에 의거 다음 각호의 1에 해당하는 행위를 하여서는 아니됩니다.1. 자본총액의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위.2. 자회사의 주식을 그 자회사 발행주식총수의 100분의 40(자회사가 자본시장과 금융투자에 관한 법률에 따른 주권상장법인 또는 협회등록법인이거나 공동출자법인인 경우 또는 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20) 미만으로 소유하는 행위.3. 계열회사가 아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과하여 소유하는 행위(소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에 대하여는 적용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위.4. 금융업 또는 보험업을 영위하는 자회사의 주식을 소유하는 지주회사(이하 "금융지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 회사외의 국내회사의 주식을소유하는 행위.5. 금융지주회사외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위. [ES사업본부] (1) 축전지는 크게 충전이 불가능한 1차전지와 충전이 가능한 2차전지로 구분되어지며, 다시 2차전지는 연축전지와 비연축전지로 나눌수 있습니다. 부분별로는 완성차에 납품하는 OEM시장과 보수용시장인 A/S시장으로 이루어져 있으며, 용도별로는 자동차용, 산업용, 이륜차용, 특수용 등으로 구분할 수 있습니다. 제품의 품질향상과수명연장으로 교체주기가 길어짐에 따라 교체시장의 판매둔화가 두드러지고 있고, 수출의 경우 국내제품의 우수한 품질, 가격경쟁력 및 브랜드 인지도의 향상을 바탕으로 꾸준한 성장세를 기록하고 있습니다. 축전지업계의 수익성에 직접 영향을 미치는 원재료인 납은 LME 가격 및 환율이 원가의 변동에 큰 영향을 주며, 수출이 높은 비중을 차지함에 따라 세계경기의 변화에 영향을 받습니다. (2) 국내축전지 생산업체는 당사를 포함해서 10여개 사가 있으며 그 중 당사를 포함하여 4개사가 2021년말 기준 시장의 90%이상을 점유하는 과점체제를 구축하고 있습니다. 국내 4대 업계의 매출액과 점유율은 다음과 같습니다. [축전지 4대 업계 매출 현황표] (단위:억원) 년도 구분 한국앤컴퍼니(*1) 세방전지(*2) 현대성우쏠라이트 클라리오스델코(*3) 매 출 액 점 유 율 증 가 율 매 출 액 점 유 율 증 가 율 매 출 액 점 유 율 증 가 율 (*1)ES사업본부(미국법인 제외)의 2021년 연간 매출임.(*2)2021년 매출은 재생연 매출을 제외한 축전지 관련 매출액임.(*3)클라리오스 델코: 9월 결산법인 [타이어 부문] (대상회사: 한국타이어앤테크놀로지) 타이어 업계의 현황은 다음과 같습니다.(1) 산업의 특성(가) 자동차산업, 화학 산업과 연관 산업신차용 타이어 수요는 자동차 생산대수에, 교환용 타이어 수요는 차량 등록 대수에 영향을 받는 산업입니다. 또한 타이어는 천연고무, 합성고무, 코드지 등 여러 원재료가 투입되어 화학산업과 연관되어 있는 산업입니다.(나) 자본집약적 산업타이어산업은 막대한 설비 투자가 소요되는 자본집약적 장치산업입니다. 꾸준히 증설이 요구되며, 감가상각비용도 상당합니다. 최근 기술발전에 따라 최소 경제규모가 축소되는 경향이 있지만 아직도 거액의 초기투자가 소요됩니다.(다) 고도의 기술집약적
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산업타이어는 차량주행시의 안정성과 경제성을 동시에 충족시켜야 하는 특성상 고도의 기술이요구됩니다. 또한 타이어는 승차감을 저하시키지 않고 조종성, 브레이크 성능, 소음 등 모든조건을 만족시켜야 할 뿐만 아니라 회전 저항을 극소화하여 연비를 향상시켜야 하므로 트레드 패턴 및 타이어의 구조개발에 집약된 연구개발 노력이 요구됩니다.(라) 노동집약적 산업타이어 산업은 자본 및 기술집약형 산업이면서 고무의 가공특성상 전체 공정을 자동화하는데는 한계가 있어 상당부문 인력에 의존하지 않을 수 없는 노동집약적 산업입니다.(마) 원료의 해외의존도가 높은 산업타이어의 주원료는 천연고무, 합성고무, 카본블랙 등이며, 국내에서는 천연고무를 전량 수입에 의존하며, 기타 합성고무 등은 국내에서 생산되나 기초 원료가 원유에 의존되는 관계로 해외 의존도가 높고 국제시황에 따라 가격 변동이 심한 편입니다.(2) 산업의 성장성세계 타이어 산업은 이미 생산 Capacity가 수요량을 초과한 성숙기에 진입한 상태이나, 중국및 신흥시장의 경우는 예외라 할 수 있습니다. 중국은 급속한 경제성장과 함께 기하급수적인수요 증가를 가져올 '자동차 대중화 시대'를 맞이하여 타이어 산업은 지속적인 성장이 예측됩니다.(3) 경기변동의 특성국내 타이어 산업은 자동차 산업의 발전 여부와 개인소득의 증감에 영향을 받으며, 신차용타이어수요는 자동차 생산대수와, 교환용 타이어 수요는 차량 보유대수와 밀접한 관계를 가집니다. 선진국의 경기 변동에 따라 수출에 영향을 받고 있으나 정도는 미미합니다.(4) 경쟁요소국내타이어 시장은 당사와 금호타이어 및 넥센타이어가 전체시장의 약 90%이상 과점하고있으며 대단위 자본이 소요되는 장치산업으로 신규업체 진출이 어려운 편이며, R 투자로인한 신제품 개발 및 국내외 유통망의 확보가 경쟁의 관건입니다.(5) 자원조달의 특성천연고무는 동남아에서 수입하고 있으며 당사는 장기 구매계약 등을 통하여 안정적인 조달을 하고 있습니다. 여타 원자재의 경우 석유화학공업으로부터 생산되고 있으며 우리나라 석유 화학 공업의 발달로 국내업체로부터 안정적인 조달이 가능합니다. 기타 부재료의 조달은국내에서 충당하며, 유화업종 경기에 따라 가격변동폭이 결정됩니다. 합성고무, 카본블랙 등원부재료의 단가는 최근 유가변동의 영향을 많이 받습니다.(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제4조 및 동법 제2조 7호의 시장 지배적 사업자로지정되어, 동법 제3조의 2에 의한 시장지배적지위의 남용금지 사항에 해당하는 행위를 할 수 없습니다. 동 규정 위반시 동법 제5조에 의거 가격의 인하, 당해 행위의 중지, 시정명령을 받은 사실의 공표 기타 시정을 위한 필요한 조치를 받을 수 있으며 제6조에 의거 매출액에 100분의3을 곱한 금액을 초과하지 않는 범위 내에서 과징금을 부과 받을 수 있습니다. 일부 RADIAL타이어에 대해 첨단산업으로 지정하여 지원하고 있습니다.(7) 기타해당사항 없음 [일반기계사업부문] (대상회사: 한국엔지니어링웍스) 일반기계사업부문의 현황은 다음과 같습니다.(1) 산업의 특성기계 산업은 모든 제조업의 경쟁력을 좌우하는 국가 기간산업으로 우리나라 산업화 태동기 이후 비약적인 성장을 거듭한 결과, 현재 세계 유수의 기업과 어깨를 겨루며 우리나라 경제성장의 모태역할을 하고 있습니다.한국표준산업분류에 의거하면 일반적으로 기계 산업은 일반기계, 전기 기계, 정밀기계, 기계요소, 금속제품 등 5대 업종으로 구분되며, 적용범위나 전 산업의 영향력 측면에서 타 어떤산업보다 광범위한 영역을 대상으로 우리나라 산업의 근간을 형성하고 있습니다.상기의 기계산업 분류 중 일반기계 산업이 타 사업과 구별되는 특징을 보면,첫째, 일반기계 산업은 제조업의 근간이 되는 시설 및 장비를 만드는 산업으로 제조업의 생산성과 정밀도를 결정하는 기반산업으로, 이는 일반기계 산업의 수준이 국가의 전체 산업수준을 가늠하는 척도가 되며, 생산되는 기계의 기술수준이 다른 산업에서 생산하는 제품의 수준을 결정할 정도로 국가산업의 근간이 되는 산업입니다.둘째, 일반기계 산업은
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단기간 내 제반 경쟁력 확보가 어려운 자본 및 기술 집약형 산업이며,우수한 부품과 소재가 다양하게 소요되는 산업으로, 다수의 관련 부품산업과 동반성장은 물론 기술력 확보에 장시간의 시간이 소요되며, 대규모 시설투자가 이루어져야 함은 물론, 제품개발 및 상품화에는 다양한 부품 및 소재 관련업체가 필요한 산업입니다.셋째, 일반기계 산업은 수주중심 산업으로 산업경기의 선행지표로서, 국가정책적인 사업과도 밀접한 연계를 하고 있습니다.(2) 산업의 성장성일반기계 산업으로 분류되는 고무, 화학섬유 및 플라스틱 성형기 제조산업은 타이어제품 제조에 필수적인 산업이며, 타이어 산업의 성장성과 궤를 같이하는 산업으로 세계 타이어 산업은 이미 생산 Capacity가 수요량을 초과한 성숙기에 진입한 상태이나,중국 및 신흥시장의 경우는 예외 라 할 수 있습니다. 중국은 급속한 경제성장과 함께 기하급수적인 수요 증가를 가져올 '자동차 대중화 시대'를 맞이하여 타이어 산업은 지속적인 성장이 예측됨으로써 타이어제품 제조에 필수적인 당사의 기계산업 또한 지속적인 성장이 예측됩니다.(3) 경쟁요소고무, 화학섬유 및 플라스틱 성형기 제조산업의 경쟁상황은 생산기술과 설비기술이 불가분의 관계에 있기 때문에 대체로 극히 제한적인 양상을 보이고 있습니다. 따라서 수준 높은 기술력을 바탕으로 우수한 품질과 비밀 유지 및 지속적인 신뢰 형성을 통해 장기적으로 안정적인 수요업체가 확보되는 특성이 있습니다. 또한 생산라인의 지속적인 개선 측면에도 초기부터 생산공정 개발에 참여하여 생산설비를 공급해 온 장비업체는 해당 설비의 Up-Grade와 A/S에 있어서도 매우 큰 경쟁력을 이미 갖추고 있으므로 서로 Win-Win 할 수 있는 관계를지속할 수 있습니다. [금형사업부문] (대상회사: 한국프리시전웍스)금형사업부문의 현황은 다음과 같습니다.(1) 산업의 특성금형의 응용분야는 매우 광범위하여 공산품의 80% 이상이 금형에 의해 생산되며, 금형의 품질이 관련 제품의 품질과 제조원가에 직접적인 영향을 주는 기반기술입니다.금형은 특정한제품을 생산할 수 있도록 설계, 제작된 것이기 때문에 수요자의 요구에 따라 형태가 다양한 단품수주 생산방식의 특성을 가지고 있습니다.(2) 산업의 성장성타이어용 금형은 타이어제품 생산에 사용되는 금형으로서, 타이어 설계 및 제조의 핵심을 이루는 원자재입니다. 이러한 특성 때문에, 타이어용 금형 산업은 타이어 사업과 연계하여 성장성을 나타내고 있습니다. 일반기계부문(한국엔지니어링웍스)과 같은 맥락으로 금형제조 산업 역시 중국과 신규시장의 타이어 산업의 지속적 성장이 예측됨에 따라, 타이어제품 제조에 필수적인 금형산업 또한 지속적인 성장이 예측됩니다.(3) 경쟁 요소타이어몰드사업의 경쟁상황은 고도의 제작기술이 요구됨으로써, 대체로 극히 제한적인 양상을 보이고 있습니다. 따라서 수준 높은 기술력을 바탕으로 우수한 품질과 비밀 유지 및 지속적인 신뢰 형성을 통해 장기적으로 안정적인 수요업체가 확보되는 특성이 있습니다. 회사의 현황 [지주 부문] (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 1) 영업개황 당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배, 배터리를 제조,판매하는 것 등을 목적으로 하는 사업형지주회사입니다. 2012년 9월 1일에 인적분할의 방식으로 지주회사 부분을 담당하는 한국앤컴퍼니㈜와 기존의 타이어 부문 등을 영위하는 한국타이어앤테크놀로지㈜로 분할되었고, 분할 후에는 경영자문 용역매출, 임대사업수익, 상표권사용수익, 지분법이익 등을 주 수익원으로 하는 회사로 전환하였습니다.자동차 종합 수리업을 영위하는 한국카앤라이프㈜를 2017년 신규 설립하여, 한국카앤라이프㈜와 그 종속기업을 연결회사의 종속기업으로 편입하였습니다.또한, 2021년 4월 자동차 산업의 패러다임이 급격하게 변화하는 위기 상황속에 양사가 보유한 역량과 자원을 통합해 시너지를 극대화하고 새로운 성장 기회를 모색하기 위해 ㈜한국아트라스비엑스를 합병하고 에너지 솔루션 사업본부(ES사업본부)를 신설하였습니다. 2) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 주권상장법인으로서 자본시장과
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금융투자업에 관한 법률에 의하여 주요사항을 신고하여야 하며, 동시에 지주회사로서 유가증권시장 공시규정에 따라, 자회사의 주요경영사항에 대하여도 신고하여야 합니다. (2) 자회사에 관한 사항 보고기 간말 현재 연결회사의 연결대상 종속기업 현황은 다음과 같습니다. 종속기업 유효지분율(%) 소재지 결산월 업종 당기말 전기말 ㈜한국아트라스비엑스(*1) 대한민국 12월 축전지 제조 및 판매업 ㈜아트라스비엑스모터스포츠(*2) 대한민국 12월 레이싱팀 운영 및 광고대행업 미국 12월 축전지의 제조,판매 한국카앤라이프㈜ 대한민국 12월 자동차 종합수리 에이치케이모터즈㈜(*3) 대한민국 12월 자동차 정비 한오토모빌레㈜(*4) 대한민국 12월 수입차 판매 및 정비 ㈜웨이버스(*5)(*6) 대한민국 12월 인터넷 정보 서비스업 (*1) 2021년 4월1일부로 종속기업은 회사에 흡수합병되었습니다. (*2) ㈜한국아트라스비엑스가 회사에 흡수합병되기 이전에는 ㈜한국아트라스비엑스가 100% 지분을 보유하였으며, 합병이후에는 회사가 100% 지분을 보유하고 있습니다.(*3) 에이치케이모터즈(주)가 2020년 4월 1일자로 다른 종속기업인 작스모터스(주)를 흡수합병하였습니다.(*4) 당기말과 전기말 현재 한국카앤라이프㈜가 100% 지분을 보유하고 있습니다.(*5) 의결권이 있는 우선주를 고려한 당기말 유효지분율은 89.7%입니다.(*6) 당기말 매각이 확정되어 매각예정비유동자산 및 중단영업손익으로 구분하였습니다. 2) 보고기간말 현재 연결회사의 관계기업 현황 및 내역은 다음과 같습 니다. 당기말 - (단위: 천원) 회사명 소재지 결산월 주식수(주) 유효지분율(%) 취득원가 장부가액 자산총액대비비중(*1) 주요영업활동 당기말 전기말 한국타이어앤테크놀로지 ㈜ 대한민국 12월 자동차 타이어, 튜브 등의 제조ㆍ재생 가공판매업 ㈜한국네트웍스 대한민국 12월 e-business와 시스템관리 및 시스템통합 서비스 제공 스마트Stream-WE언택트 펀드3호 대한민국 12월 '스트림(S.T.R.E.A.M)' 영역의 중소/벤처기업에 대한 투자 합 계 (*1) 자산총액대비 비중은 관계기업 주식의 장부가액을 당사 연결 기준 자산총액( 천원)으로 나눈 비율입니다. (2021년 12월 31일 기준) (3) 주요 자회사의 사업현황 한국앤컴퍼니㈜의 연결대상 종속기업 한국카앤라이프㈜는 자동차 수리 및 부품판매업을 영위하고 있습니다. 한국앤컴퍼니㈜가 소유하고 있는 자회사 주식의 장부가액이 자산총액의 10%이상을차지하고 있는 자회사로는 타이어 부문의 한국타이어앤테크놀로지㈜ 가 있습니다. (4) 시장점유율 - 해당사항 없습니다. (5) 시장의 특성 - 해당사항 없습니다. (6) 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당사항 없습니다. 7) 조직도 한국앤컴퍼니 조직도.jpg 한국앤컴퍼니 조직도 [ES사업본부] (1) 영업개황 자동차용 축전지에서 선박용, 산업용등 배터리에 이르기까지 끊임없는 변화와 성장을 통해 국내 배터리업계를 이끌어가고 있습니다.최근 친환경 차량이 증가함에 따라 리튬배터리 업체가 성장하고 있으며, 납축전지 업체의 증설, M 등이 활발히 일어나면서 경쟁은 더욱 심화되고 있습니다.지금까지의 MF배터리 위주의 시장은 AGM과 EFB 중심의 Advanced 배터리 시장으로 빠르게 변화하고 있습니다. 이러한 시장 변화에 적극적으로 대응하여 미래경쟁력을 확보하기 위해 노력하고 있습니다. [생산 및 판매 현황] [ES사업본부 본사] (단위: 천대) 구분 2021년 2020년 생산 제품 판매 제품 상품 [미국 법인] (단위: 천대) 구분 2021년 2020년 생산 제품 판매 제품 상품 (2) 시장점유율 1) 매출액 시장점유율(수출포함) 년 도 시장점유율 2) 2021년 경쟁사별 매출점유율 회사명 시장점유율 한국앤컴퍼니 세방전지 현대성우쏠라이트 클라리오스 델코 ※ 2021년 매출점유율 산출근거 (단위: 억원) 구 분 한국앤컴퍼니(*1) 세방전지 현대성우쏠라이트 클라리오스델코 기 타 합 계 매출액 점유율 - 자료근거: 2021년 감사보고서상의 손익계산서
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참조(*1)ES사업본부(미국법인 제외)의 2021년 연간 매출임. (3) 시장의 특성 내수시장은 크게 교체시장과 자동차 Maker 납품인 OEM으로 구분되며, 교체시장 의 경우 국내 전반적인 경기와 계절적 요인의 영향을 받으며, 수출시장은 세계 시장의 수요 변동이 매출에 영향을 미치고 있습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 보고서 제출일 현재 추진 중인 신규사업은 없습니다. [타이어 부문] (대상회사: 한국타이어앤테크놀로지) (1) 영업개황 2021년 누적 한국타이어앤테크놀로지㈜ 연결매출액은 7조 1,411억원을 달성했으며,영업이익은 6,422억원을 기록, 9.0%의 영업이익률을 달성했습니다. 법인세차감전순이익과 당기순이익은 각각 7,255억원, 6,043억원을 달성했습니다. 2021년 누적 한국타이어앤테크놀로지㈜의 타이어 제품 매출액은 6조 9,657억원 입니다. 한국타이어앤테크놀로지㈜는 앞으로도 공격적인 기술 개발 및 투자, 브랜드 파워 강화, 고객 서비스 만족도 제고 등 기본기에 충실한 경영 활동을 통해 성장세를 이루어나갈 계획입니다.(2) 시장점유율 (국내)대한타이어공업협회 자료를 기준(PCR)으로 당사 시장점유율은 국내 30~40%로 파악하고 있으며 최근 3개년 동안 한국타이어, 금호타이어, 넥센타이어 3개사의 시장점유율 약 90% 내외는 크게 변동이 없습니다. (3) 시장의 특성국내 타이어시장은 교환시장 및 OEM (CAR MAKER 납품)으로 구분되며, 교환시장의 경우 승용차용은 국내 전반적인 경기와 소비자 패턴 변화에 영향을 받으며 트럭, BUS용은 운수 및 건설 경기에 민감한 편입니다. 완성차업계의 OEM은 내수부문에서 신차출시에 영향을 받으며, 수출부문은 자동차 수출의 확대 및 세계시장의 수요증가에 따른 매출증가 영향이 큽니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망해당사항 없음(5) 조직도 한국타이어앤테크놀로지 조직도.jpg 한국타이어앤테크놀로지 조직도 [일반기계사업부문] (대상회사: 한국엔지니어링웍스)(1) 영업개황2021년 누적 ㈜한국엔지니어링웍스 매출액은 전년 동기 대비 0.3% 증가한 약461억원을 달성했으며, 영업이익은 전년 대비 39.7억원 증가한 13.3억원, 영업이익율은 2.9%를 기록했습니다. 법인세차감전순이익은 18.3억원입니다.(2) 공시대상 사업부문의 구분당사는 타이어 생산설비의 제조 및 판매를 단일사업으로 영위하는 업체로서 통계청 한국산업표준 분류는 아래와 같습니다.C29292 : 고무, 화학섬유 및 플라스틱 성형기 제조(3) 시장점유율당사가 영위하는 사업의 경우 판매처와의 비밀유지 및 신뢰 관계가 매우 중요하므로 판매처가 극히 제한적일 수 밖에 없습니다. 따라서, 시장점유율 산정은 무의미하기 때문에 생략합니다.(4) 시장의 특성타이어 설비 시장은 공장 증설 시장 및 기존 공장 구조조정 시장으로 구분됩니다. 공장 증설의 경우 자동차산업의 호황으로 타이어 수요가 급증할 때 이루어 지지만, 현재 국내 타이어산업은 이미 생산 Capacity가 수요량을 초과한 성숙기에 진입한 상태이기 때문에 해외에서 주로 공장 증설이 이루어지고 있습니다.기존 공장 구조조정이라 함은 기존 타이어 제조설비의 교체를 의미하는 것으로, 타이어 패턴의 변화 및 타이어 제조기술의 변화에 영향을 받습니다.(5) 신규사업 등의 내용 및 전망해당사항 없음 (6) 조직도 한국엔지니어링웍스 조직도.jpg 한국엔지니어링웍스 조직도 [금형사업부문] (대상회사: 한국프리시전웍스)(1) 영업개황2021년 누적 (주)한국프리시전웍스 매출액은 1,212억원을 달성했으며, 영업이익은 전년 동기대비 21억원이 증가한 136억원을 기록, 11%의 영업이익률을 달성했습니다. 법인세차감전순이익과 당기순이익은 각각 154억원, 110억원을 달성했습니다.(2) 공시대상 사업부문의 구분당사는 타이어 생산설비의 제조 및 판매를 단일사업으로 영위하는 업체로서 통계청한국산업표준분류는 아래와 같습니다.C29294 : 주형 및 금형 제조업, G47711 : 차량용 주유소 운영업(3) 시장의 특성타이어몰드는 타이어의 품질을 결정하는 중요한
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요소로 보안을 필요로 하는 특수성 때문에 각 타이어 사업자는 몇 개 사업자를 선정하여 장기적으로 거래하는 경향이 있어 타이어몰드 시장에서의 구매선 및 판매선 변경은 활발하게 이루어지지 않고 있습니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망현재 운용중인 타이어몰드 및 정밀부품 외 다른 신규사업에 대한 진출계획은 없습니다.(5) 조직도 한국프리시전웍스 조직도.jpg 한국프리시전웍스 조직도 (3) 그밖에 투자의사 결정에 필요한 사항 [지주 부문] 가. 지적재산권(상표권) 당사는 분할이전 "구 한국타이어"로부터 국내외 사업에 사용되는 공통브랜드(상표권)인 "한국타이어, HANKOOK TIRE"의 법적/경제적 소유권자입니다. 이에 회사는 공통브랜드에 대한 가치 제고 및 육성, 보호 활동을 종합적으로 수행하고 있으며, 경제 적 사용가치가 있는 국내외 사업에 공통브랜드를 사용하는 계열사 및 회사와 브랜드 라이센스 계약을 체결하여 사용상의 권리와 의무를 명확히 하고 브랜드 사용료를 수취하고 있습니다. 나. 외부자금조달 요약표보고기간말 현재 당사의 외부자금 조달사항은 해당사항이 없습니다. 다. 무형자산에 관한 사항 보고기간 중 연결회사의 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. 당기말 - (단위: 천원) 구분 기초금액 취득 처분/폐기 상각 손상(환입) 대체 기타 보고기간말금액 산업재산권 회원권 기타무형자산 건설중인자산 영업권 합계 전기말 - (단위: 천원) 구분 기초금액 취득 처분/폐기 상각 손상(환입) 대체 기타 보고기간말금액 산업재산권 회원권 기타무형자산 건설중인자산 영업권 합계 [ ES사업본부] ES사업본부는 축전지와 관련하여 총 585건(특허 119건, 실용신안 1건, 국내상표 20해외상표 418건, 디자인 27건)의 지적재산권을 보유하고 있으며, 그 중 중요한 기여를 하고 있는 특허권의 내용은 다음과 같습니다. 종류 취득일 제목 및 내용 근거법령 및 보호받는 내용 취득에 투입된 기간, 인력 상용화 여부 특허권 연축전지 전극의 제조방법 : 유기합성 극세사(Microfiber)를 활물질에 첨가하여 고율방전 특성이 우수한 전극을 제조하는 전극 제조방법 특허법, 20년간배타적 사용권 2년 3개월,1명 상용화 특허권 납축전지용 벤트캡 : 벤트캡의 구조를 개량하여 납축전지의 전해액이 외부로 누출되는 것을 방지할 수 있게 한 납축전지용 밴트캡 특허법, 20년간배타적 사용권 1년 8개월,4명 상용화 특허권 납축전지 : 납축전지의 각 셀로부터 발생되는 가스에 포함되어 배출되는 전해액을 회수할 수 있게 하여 전해액의 부족으로 인하여 납축전지의 성능이 저하되는 것을 방지하고, 폭발의 위험성을 배제시킬 수 있게 한 납축전지 특허법, 20년간배타적 사용권 1년 11개월,1명 상용화 특허권 납축전지에 사용되는 타공기판 : 와이어 폭을 다양하게 함으로써 집전에 따르는 병목현상을 최소화하여 집전효율을 향상시키며, 방사형 세로와이어를 다단 구조로 배열하여 기판의 기계적 강도 및 집전효율을 개선하였으며, 세로와이어의 기울기를 동일하게 함으로써 동일치수의 공극을 유도하여 생산설비의 유지 및 보수를 보다 수월하게 하였으며, 하단부 가로와이어의 폭을 좁게 형성시켜 원자재비용 대비 집전 효율을 개선 특허법, 20년간배타적 사용권 2년 11개월, 5명 상용화 특허권 납축전지 극판군의 러그 연결 장치 : 극판군 보관 장치의 출측에 극판 군 차압 장치를 설치하고, 극판 군 차입 장치의 출측에 극판군 정렬 장치를 설치하며, 극판군 정렬장치의 출측에 세척 및 플럭싱 장치를 각각 일자 형태의 리니어 방식으로 배치 구성하고, 세척 및 플럭싱 장치의 출측에 건조장치와 티닝 장치 그리고 극판군의 용접장치 및 전조차입장치를 로타리 방식을 적용하여 배치 구성한 것을 특징으로 하는 납축전지 극판군의 러그 연결 장치를 제공함으로서 로타리방식과 리니어방식을 결합하여 AGM납축전지와 MF납축전지 모두를 하나의 생산 설비에 의하여 제조할 수 있게 하여 생산 설비의 중복 투자를 생략할 수 있게 하는 것임. 특허법, 20년간배타적 사용권 1년 3개월, 5명 상용화 특허권 납축전지용 타공기판:
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납축전지용 극판에 사용되는 기판에 관한 것으로,러그와 인접한 세로 와이어는 방사형 구조로 하단부까지 연결하여 집전효율을 향상시키며, 러그와 먼 부위 즉, 이웃하는 극판의 러그와 마주보는 부위의 세로와이어는 기판성장을 억제하기 위해 수직형태로 형성시키어 기판의 기계적 강도를 개선하였으며, 세로와이어와 가로와이어가 이루는 공극의 크기편차를 감소시키기 위하여, 하측으로 갈수록 가로와이어 사이의 폭을 좁게 형성시켜 원자재비용 대비 집전효율을 개선. 특허법, 20년간배타적 사용권 1년11개월3명 상용화
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II. 비지배지분 △118 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 2021년 1월 1일 ~2021년 12월 31일 2020년 1월 1일 ~2020년 12월 31일 2019년 1월 1일 ~2019년 12월 31일 영업수익(매출과지분법손익) 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 법인세비용차감후 기타포괄손익 △ 26,200 총포괄손익 계속영업당기순이익의 귀속 지배기업의 소유주 비지배지분 중단영업당기순이익의 귀속 △990 △1,268 △624 지배기업의 소유주 △812 △1,040 △498 비지배지분 △178 △228 △125 당기총포괄이익의 귀속 지배기업의 소유주 비지배지분 계속영업 기본 및 희석 주당순이익 중단영업 기본 및 희석 주당순이익 △9 △11 △5 연결에 포함된 회사수 ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. [△는 음(-)의 수치임]※ 연결에 포함된 회사수 변동내용은
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II. 비지배지분 △ 119 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. [△는 음(-)의 수치임]※ 2022년 3월 30일 예정된 정기주주총회에서 별도 및 연결 재무제표 승인될 예정이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. ※ 당기말 현재 매각이 확약된 ㈜웨이버스는 매각예정비유동자산으로 대체하였으며, 동 매각예정 종속기업에서 발생한 당기, 전기 및 전전기의 손익은 연결포괄손익계산서상에 중단영업손익으로 구분 표시하였습니다. 2021년말 연결기준 유동자산과 유동부채는 각각 6,303억원과 2,420억원을 기록하였습니다. 연결기준 자산총액은 4조 812억원으로 전년대비 7.6% 증가하였고, 자본총액은 3조 7,355억원으로 전년 대비 6.7% 증가하였습니다. 부채총액은 3,458억원으로 전년대비 18.4% 증가하였습니다 또한 21년 4월 1일 주식회사 한국아트라스비엑스 합병에 따른 신주를 1,915,067주를 발행하였습니다. 이에 따른 당기말 자본금은 475억입니다. 나. 당사의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 영 업 실 적 제 68기 제 67기 제 66기 영업수익(매출과지분법손익) 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 법인세비용차감후 기타포괄손익 △ 26,200 총포괄손익 당기순이익의 귀속 지배기업의 소유주 비지배지분 당기총포괄이익의 귀속 지배기업의 소유주 비지배지분 기본 및 희석 주당순이익 ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. [△는 음(-)의 수치임]※ 2022년 3월 30일 예정된 정기주주총회에서 별도 및 연결 재무제표 승인될 예정이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 당사의 2021년 연결기준 매출액은 9,633억원으로 전기대비 증가하였으며, 영업이익은 2,283 억원으로 증가하였습니다. 법인세비용차감전순이익과 당기순이익은 각각 2,277억원과 2,000억원으로 전기대비 각각 32.5%증가, 증가하였습니다. 당사는 2012년 9월 1일 회사를 분할함에 따라 한국타이어앤테크놀로지㈜ 등으로 부터 로열티수입 및 임대수입 등을 영업수익으로 인식하게 되며, 타이어 관련 매출액 등은 신설회사 한국타이어앤테크놀로지㈜에 계상이 됩니다. 또한 ES사업부문의 축전지 부문 매출이 수익에 계상됩니다. 연결대상 종속기업인 한국카앤라이프㈜와 그 종속기업은 자동차 수리 및 부품 판매업을 영위하고 있으며, 차량용 상품 매출 및 기타 매출이 수익에 계상됩니다. 다. 환율변동 영향 연결회사는 외화로 표시된 거래를 수행하고 있으므로 환율변동으로 인한 위험에 노출되어 있습니다. 라. 자산 감액손실 인식 - 해당사항 없음. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성에 관한 사항유동비율현황 구분 유동비율 제68기 제67기 제66기 유동비율 유동자산 규모는 유동부채 규모를 초과하고 있으며, 2021년도 유동비율은 260.4%를 보이고 있습니다. 나. 자금의 조달에 관한 사항(1) 차입금현황 1) 보고기간말 현재 연결회사의 차입금의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 차입금 리스부채 합계 2) 보고기간말 현재 연결회사의 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 차입처 최장 만기일 연이자율당기말 당기말 전기말 단기차입금 Nego차입금 KB국민은행 NH농협은행 신한은행 우리은행 하나은행 한국씨티은행 재고금융 신한카드 운영자금 운영자금 Citi Bank 합계 3) 보고기간말 현재 사채의 발행내역은 없습니다. (2) 부채비율현황 구 분 제68기 제67기 제66기 부채비율 ※ 자본총계는 비지배지분을 포함하였습니다. 5. 부외거래 (1) 보고기간말 현재 연결회사가 금융기관과 체결한 약정사항은 다음과 같습니다. (단위: 천원, 천USD) 구분 금융기관 당기말 전기말 통화
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약정통화금액 원화상당액 통화 약정통화금액 원화상당액 구매카드 한도약정 우리은행 외 KRW KRW 일반자금대출 우리은행 외 KRW KRW 선물환계약 미결제약정 잔액 씨티은행 외 USD USD 무역금융 우리은행 외 KRW KRW 수입신용장 우리은행 외 USD USD 운전자금대출 하나은행 외 KRW KRW 당좌차월 우리은행 외 KRW KRW 재고금융여신 신한카드 KRW KRW 합계 KRW KRW USD USD (2) 기타 주요계약보고기간말 현재 연결회사는 지주회사로서 특수관계자인 한국타이어앤테크놀로지㈜와 상표권 라이선스 및 기획, 투자 등에 관한 업무지원을 제공하는 공급계약 및 한국타이어앤테크놀로지㈜, 신양월드레저㈜와 임대차계약을 체결하고 있습니다 추가적으로 한국타이어앤테크놀로지㈜와는 기획, 투자 등에 관한 업무지원을 제공하는 공급계약과 재무, 회계, 법무 등의 제반 업무지원을 제공받는 수급계약을 체결하고 있습니다. 또한,관계기업인 ㈜한국네트웍스와 정보시스템 위탁관리를 제공받는 수급계약을 체결하고 있습니다.보고기간말 현재 연결회사는 한불모터스가 PSA그룹과의 계약에 따라 국내에 공급하는 푸조 및 시트로앵 차량 등을 서울특별시 강남구지역에서 소매판매할 수 있는 딜러계약을 체결하고 있습니다.(3) 계류중인 소송사건보고기간말 현재 연결회사가 피소되어 계류 중인 소송사건으로는 임금 소송 1건(소송가액: 406백만원)과 손해배상청구 1건(소송가액 :310백만원)이 1심에 접수되어 있으며, 상호사용금지등 가처분신청의 건 일부인용과 관련한 간접강제 신청 외 1건(소송가액: 200백만원)이 있습니다. 상기 소송의 최종 결과 및 영향은 합리적으로 예측할 수 없으며 회사의 경영진은 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 또한 서울보증보험과 300백만원의 한도로 공탁보증보험에 가입되어 있습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정에 관한 사항당사의 중요한 회계정책의 변경 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 3.연결재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항- 해당사항 없음다. 법규상의 규제에 관한 사항- 해당사항 없음라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항당사의 파생상품에 관한 사항은 Ⅱ.사업의 내용 중 8. 파생금융상품 및 Ⅲ.재무에 관한 사항 중 3.연결재무제표 주석 및 5.재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다. 리스크 관리정책에 관한 사항은 Ⅱ.사업의 내용 중 7.시장위험과 위험관리 및 Ⅲ.재무에 관한 사항 중 3.연결재무제표 주석 및 5.재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 본 보고서의 기재된 주요 용어에 대한 정의는 아래와 같습니다. 용어 내용 체외진단 질병의 확진 및 예후, 건강상태 판정, 질병 치료효과 판정, 예방 등의 목적으로 혈액, 체액, 조직 등 인체에서 유래한 물질을 이용해 신체 밖에서 신속하게 진단하는 기술 분자진단 대표적인 체외진단 기법으로, 인체나 바이러스 등의 유전자 정보를 담고 있는 DNA, RNA의 분자 수준 변화를 검출해 질병 등을 진단하는 검사 방법 면역진단 혈액의 항원-항체 반응을 이용한 진단 검사 현장진단 현장(진료실이 아닌 환자가 있는 장소)에서 바로 진단하는 방법 면역 반응을 일으켜 특히 항체를 생산하게끔 만드는 물질로서 일반적으로 생명체 내에서 이물질로 간주되는 물질. 항원은 주로 병원균이나 바이러스로서 단백질이지만 다당류, 인공적으로 합성된 물질, 부착소, 자신의 몸속에 생긴 변이세포(암세포)등의 다양한 것들도 항원이 될 수 있음 항원과 특이적 결합을 하여 항원-항체 반응을 일으키는 물질 검체 검사 대상(인체)으로부터 체취된 검사에 필요한 재료(혈액, 체액, 조직 등) PCR Polymerase Chain Reaction(중합효소 연쇄반응)의 약칭으로 DNA 중합효소를 활용하여 반복적인 반응을 통해 표적 유전자를 증폭시켜 검출할 수 있는 분자생물학적 방법 DNA Deoxyribonucleic Acid(데옥리시보 핵산)의 약칭으로 아데닌, 구아닌, 사이토신, 티민 4종의 염기를 지니며, 염기서열에 유전 정보가 들어 있음. RNA Ribonucleic Acid(리보 핵산)의 약칭으로 아데닌, 구아닌, 사이토신, 유라실 4종의 염기를 지니며, 생물체의 유전 정보를 담은 유전물질로서 DNA를 주형으로 합성되며, 유전 정보의 전달, 유전자 발현 조절 등의 역할을 수행함 생어 염기서열 분석 가장 오래된 염기서열분석 방법으로, PCR 과정에서 DNA 합성을 조절하여 염기서열을 확인하는 방법 NGS 차세대 염기서열분석(Next Generation Sequencing)의 약칭으로, 한번에 대량의 유전체 염기 서열 정보를 얻는 방법이며, 하나의 유전체를 작게 잘라 많은 조각으로 만든 뒤 각 조각의 염기 서열을 읽은 데이터를 생성하여 이를 해독하는 방식 SMT 증상 기반 질병 진단(Syndromic Multiplex Test)의 약칭으로, 증상이 유사한 감염성 질환의 정확한 원인균을 찾아내기 위해, 하나의 검사 제품으로 여러가지 검사를 동시에 진행하는 방법 OEM Original Equipment Manufacturing의 약어로, 주문자의 요구에 맞게 대리 생산해주는 생산 방식 ODM Original Design Manufacturing의 약칭으로, 주문자의 요구에 따라 제조업체가 주도적으로 제품을 개발 및 생산하는 생산 방식 특이도 검사의 정확도를 측정하는 지표 중 하나로 질병이 없는 상태에서 검사를 통해 음성(질병이 없는 상태)으로 판정하는 능력 민감도 특이도와 함께 검사의 정확도를 측정하는 지표 중 하나로 어떤 질병이 있는 상태에서 검사를 통해 그 질병을 얼마나 정확하게 찾아내는지 정도를 수치화한 값 분해능 신호 측정 방법 또는 장치의 한계 성능을 나타내는 지표로서, 구별해낼 수 있는 가장 미세한 신호 차이 프라이머 (Primer) 유전자를 PCR 방법으로 증폭하기 위하여 합성된 짧은(20~30 bp 내외) 단일가닥의 DNA 염기서열. 증폭하고자 하는 유전자 영역을 포함하도록 양쪽 말단의 주형 염기서열에 상보적으로 제작 프로브 (Probe) 표적 유전자 영역을 hybridization 방법으로 캡쳐하기 위하여 합성한 짧은(120 bp 내외) 단일가닥의 DNA 또는 RNA 염기서열 2019년 12월 중국 우한에서 최초로 보고된 신종 바이러스로, 코로나19(COVID-19)로 명명된 호흡기 질환을 유발하며 보통 사람간의 접촉이나 기침 또는 재채기로 인해 발생하는 비말에 의하여 전염. 코로나19는 발열과 함께 기침, 호흡곤란, 신장 손상 등을 유발하여 사망에 이르게 하는 것으로 보고됨. 중국에서 최초로 발생한 코로나19는 전 세계로 급속도로
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전파되어 2020년 3월 11일 WHO가 팬데믹(Pandemic)을 선언하기에 이를 만큼 전세계에 대유행하고 있으며, 2020년 6월 기준 전 세계 188개 국에서 880만여 명이 감염됐고, 46만여 명의 사망자를 발생시킨 바 있음. 할랄 (HALAL) 이슬람 사회에서는 율법에 따라 허용되는 음식과 금지되는 음식이 엄격하게 구분되어 있음. 아랍어로 ‘할랄(halal)’은 ‘허용할 수 있는’이라는 본 뜻 이외에 과일, 야채, 곡류 등 모든 식물성 음식과 어류, 어패류 등의 모든 해산물과 같이 이슬람 율법하에 무슬림이 먹고 쓸 수 있도록 허용된 제품을 의미하는 용어이며, HALAL 검사는 제품 내 돼지고기 또는 알코올 성분 함유 여부를 확인하는 검사를 통칭. 1. 사업의 개요 당사는 분자진단 솔루션 개발, 제조 및 서비스를 주 사업영역으로 하고 있으며, 주요 제품군은 분자진단 시스템, 바이오칩, 검사키트, 반응시약으로 구분할 수 있습니다. 현장 분자진단을 가능하게 하는 당사 플랫폼 제품은 소형화 / 경량화 기술을 구현하여 공간제약이 없으며 시약이 바이오칩에 내장된 형태로 공급되어 검사자의 편이성을 고려하였으며, 검사비용이 저렴한 경제적인 제품입니다. 2021년 기준으로 13,237 백만원의 매출성과를 확보하였으며, 특히, 아시아 및 아프리카 69.2%, 유럽 18.9% 등 총 89%의 매출을 수출로 실현하였습니다. 이러한 매출실적과 더불어 신속 분자진단 플랫폼 기술 기반의 검사 솔루션 다각화 전략 및 제품의 저변 확대와 다각화를 위한 Two-Track B2B 전략으로 효과적인 시장 진입을 도모하는 한편 분자진단 컨텐츠 기업들과의 제휴를 통한 사업확대를 추진하고 있습니다. 또한, Post 코로나19 시대를 대비하여 기 보급된 당사 진단 플랫폼을 활용하여 진단검사를 수행할 수 있는 호흡기 질병 진단 관련 콘텐츠를 지속 출시하여 글로벌 시장에 보급할 계획입니다. 전년도 하반기 사옥을 이전하여 생산시설을 확충하였으며, 생산된 주요 제품 등은 국내외에 직접 혹은 유통상을 통한 간접판매의 형태로 제공되고 있으며, OEM 고객의 경우 공급계약을 토대로 한 직접판매를 원칙으로 하고 있습니다. 회사는 제12기 매출액의 약 21.5%에 해당하는 2,842백만원의 연구개발비용을 지출하여 2022년까지 MPOCT 플랫폼의 기술개발 및 사업화를 완료하고, 당사 플랫폼 기술의 효용을 극대화 할 수 있는 진단키트의 개발 및 양산화를 도모하여 2024년 이후의 성장을 가속화하고자 합니다. 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 당사는 분자진단 솔루션 개발, 제조 및 서비스를 주 사업영역으로 하고 있으며, 주요 제품군은 분자진단 시스템, 바이오칩, 검사키트, 반응시약으로 구분할 수 있습니다. 1) GENECHECKER? 초고속 PCR 시스템 대한민국 발명특허대전 대통령상 대상을 수상한 기술 노하우가 적용된 유전자 증폭기 모델로, 초고속 온도제어를 통해 우수한 반응속도를 구현하도록 설계된 conventional PCR 기기입니다. 작은 크기와 가벼운 무게로 이동이 자유롭고, 직관적인 장비 조작이 가능하다는 점이 장점입니다. 또한, UF-100 유전자 증폭기는 저전력으로 이용이 가능하여 배터리로도 구동이 가능하도록 설계되었습니다. ② UF-150 초고속 Real-Time PCR 시스템 실시간으로 결과 확인이 가능한 초고속 실시간 PCR 시스템으로, 전용 분석 소프트웨어인 GeneRecorder™을 통해 유전자 증폭 과정에서 발현되는 형광 신호를 실시간으로 분석할 수 있습니다. 당사의 형광 신호 검출 기술은 타사 PCR 장비의 일반적인 광학 모듈 기반 신호 검출 방식 대비 빠르고 경제적인 분석이 가능합니다. 또한, 단일장비로 일반 PCR 반응 및 RT-PCR 반응이 모두 가능하도록 개발되었으며, UF-100과 마찬가지로
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배터리 구동이 가능하여 현장에서 실시간 진단이 가능하도록 개발되었습니다. [당사 형광 신호 검출 기술] 형광신호검출기술.jpg 형광신호검출기술 일반적인 RT-PCR에 채택된 광학계 대신 CMOS 카메라를 통한 이미지 분석 방식을 채택하여 장비의 크기를 줄이고 제조원가를 획기적으로 절감함 ③ UF-300 현장분자진단용 신속 Real-Time PCR 시스템 PC와 디스플레이 장치를 내장한 Stand-Alone 타입 초고속 Real-Time PCR 시스템으로, Stand-Alone 타입이면서도 부피가 작고 가벼워 이동 및 설치가 용이합니다. 저전력 구동으로 배터리 등을 이용하여 전원 공급이 가능하며, 직관적인 장비 조작방식을 적용하여 누구나 현장에서 사용 가능하도록 개발되었습니다. 보다 안정적이고 정밀한 온도제어를 위해 온도 설정 및 제어 분해능을 UF-150 대비 10배(1도→0.1도) 높여, 제품의 신뢰도를 향상시켰습니다. 또한, IoT 기술이나 빅데이터 기술 등 IT 기술과 융합할 수 있는 인터페이스를 갖추고 있어 진단 및 검사 데이터를 통합하고 분석을 필요로 하는 다양한 분야에 응용이 가능합니다. 더불어, 기존의 검사센터나 병원에서 운용하는 LIS(Laboratory Information System) 또는 LIMS(Laboratory Information Management System)와 연동하여 검사 데이터를 수집, 분석하는 등 타 기술과의 융합을 통한 신기술의 개발을 가능하게 하는 혁신적인 플랫폼으로서의 장점을 갖고 있습니다. 현 주력 모델인 UF-300 신속 Real-Time PCR 시스템과 동일한 성능을 구현하는 PCR 모듈 4개를 한 개의 본체에 탑재한 제품입니다. 본 모델은 기존 UF-300 시스템 대비 4배의 검사 수율을 제공함으로써 중, 소형 의료기관 및 신속 검사를 필요로 하는 수탁 검사기관 등에서도 효과적으로 활용 가능합니다. 또한, 4대의 검사 모듈을 독립적으로 구동할 수 있어 보다 탄력적인 검사 운용이 가능하다는 장점이 있습니다. 동 제품은 2021년 10월 식품의약품안전처 품목 허가를 획득함으로써 국내 및 해외시장에서의 본격적인 판매가 이루어질 수 있을 것으로 기대됩니다. 초고속 유전자 증폭기술의 핵심은 보다 빠르게 반응 시료를 가열하고 냉각하는 것입니다. Rapi:Chip™ PCR 칩은 당사의 정밀 플라스틱 가공 기술로 개발한 새로운 시료 포맷으로, 평면적인 구조의 챔버에 반응 시료를 얇고 넓게 채움으로써 보다 효율적으로 열전달이 가능하도록 디자인되었습니다. 또한, 바닥면이 박막 필름 소재로 구성되어 열원으로부터 반응 시료로의 열전달 효율을 극대화하였습니다. qPCR 시스템용 PCR 칩 및 일반 DNA 증폭기용 PCR 칩 등 두가지 제품으로 개발하였으며, 당사는 GENECHECKER? 시스템 모델에 따라 2종의 PCR칩을 공급하고 있습니다. UF-150 및 UF-300 시스템용 PCR 칩인 Rapi:Chip™은 반응당 최대 10개의 시료를 사용할 수 있으며, 실시간 PCR 분석을 위해 칩의 상부가 개방된 구조를 갖고 있습니다. UF-100 시스템용 PCR 칩인 Rapi:Chip/16™은 반응당 최대 16개의 시료를 사용할 수 있어 유전자 증폭 프로세스의 효율을 높였습니다. 당사의 PCR 칩 제품은 마이크로플루이딕 기술 기반의 정밀 유로 설계를 통하여 교차 오염의 가능성을 원천적으로 차단하였고, 초고속 PCR 반응에 최적화된 구조를 갖고 있습니다. [초고속 온도제어를 위한 바이오칩 기술] 초고속 온도제어를 위한 바이오칩 기술.jpg 초고속 온도제어를 위한 바이오칩 기술 기존PCR 장비에 사용되는 얇고 긴 형태의 튜브 대신 편평한 구조의 바이오칩을 반응 포맷으로 사용하면서 블록형태의 열원 대신 판형의 열원을 채택하여 반응 시간을 획기적으로 단축함. 3) SMARTCHEK? 진단키트 3-1) SMARTCHEK? 인체 진단 진단키트 ① 코로나19 진단키트 코로나19 진단(SARS-CoV-2 바이러스 검출)에는 민감도와 특이도가 우수하여 조기 진단을 가능하게 하는 PCR 방식의 분자진단
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기법이 효과적인 방역 조치를 위하여 널리 활용되고 있습니다. WHO 및 국내 질병관리본부는 코로나19 진단을 위해 PCR 기반의 분자진단 방식을 권고하고 실제 진단 및 방역에 적극 활용하고 있습니다. 당사는 지난 2월에 당사의 UF-300 시스템을 기반으로 한 SMARTCHEK? 코로나19 진단키트를 개발하여 43분 만에 코로나19 감염 여부를 확인할 수 있는 획기적인 검사 솔루션을 선보였습니다. 동 진단키트는 UF-300 시스템의 초고속 PCR 프로토콜을 적용함으로써 검사에 2시간이 소요되는 기존 일반 PCR 시스템 기반 진단키트 대비 검사 시간을 획기적으로 단축하였습니다. 또한, 기 개발 완료된 당사 고유의 바이오칩 시료 포맷(Rapi:chip™)과 프라이머/프로브 건조 기술을 기반으로 코로나바이러스의 N 유전자와 RdRP 유전자 등 2개의 유전자를 증폭하여 검출하는 방식으로 한꺼번에 4명의 의심환자를 검사를 할 수 있도록 개발되었습니다. 본 진단키트는 임상시험을 통하여 민감도 100%, 특이도 100%의 우수한 분석적 성능을 갖는 것으로 확인된 바 있으며, 지난 4월 식품의약품안전처의 수출허가를 획득하고, CE-IVD 등록을 완료함으로써 현재 전 세계 시장에 본격적으로 보급되는 과정에 있습니다. 특히 당사의 코로나19 검사 시스템은 Real-time PCR 장비의 보급 수준이 낮아 PCR 검사가 정상적으로 수행되고 있지 못하고 있는 개발도상국 시장에 획기적인 솔루션이 될 것으로 기대됩니다. ② 호흡기 5종 감염증 동시 진단키트 코로나19는 발열, 기침, 인후통 등 여타 다른 호흡기 감염증들과 증상이 유사한 관계로 정확한 진단을 위해서는 타 감염증들과 함께 검사하여야 보다 효과적인 치료가 가능합니다. 특히, 향후 코로나19 치료제가 보급되고 팬데믹 상황이 종료된 이후에는 타 감염증들과 함께 구별하여 진단할 수 있는 진단키트에 대한 수요가 증가할 것으로 기대되며, 이러한 수요에 대비하여 당사는 코로나19, A형 독감, B형 독감, A형 RSV, B형 RSV를 동시에 검출할 수 있는 진단키트의 개발을 완료하고, 수출용 허가를 획득한 바 있습니다. 본 진단키트 해외시장에 기 보급된 당사의 진단장비와 호환하는 제품으로서 현 당사 코로나19 진단키트의 수요를 상당 부분 대체할 수 있을 것으로 기대됩니다. ③ 결핵 진단키트 WHO(세계보건기구)에 따르면 2019년에는 약 1,000만 명의 결핵 환자가 발생했으며, 약 142만 명이 결핵으로 사망하였습니다. 현재 전 세계 인구의 약1/4이 결핵균에 감염되어 있으며, 감염성 질환 중 사망률1위를 차지하고 있습니다. 가장 효율적인 결핵관리 전략은 활동성 결핵환자를 조기에 발견하여 치료함으로써 결핵의 전파를 차단하는 것으로, 가장 일반적으로 사용되는 방법은 객담 도말검사, 객담배양검사, 흉부 X선 검사 등이 있습니다. 하지만 이러한 방법들은 시간이 오래 걸리고 정확한 진단에 어려움이 있어 최근에는 분자진단 검사법이 많이 활용되고 있습니다. 당사는 결핵 발병률이 세계에서 가장 높은 수준이면서, 당사가 기 진출한 시장인 인도, 남아공 등의 시장을 타겟으로 한 결핵(MTB) 진단키트의 개발을 완료, 수출허가를 획득하고 현지 시장 진출을 적극적으로 추진하고 있습니다. 당사는 본 제품에 이어 내년도 출시를 목표로 하고 있는 다제내성결핵진단키트와 함께 신속 결핵 분자진단 포트폴리오를 갖추고 글로벌 시장에서 시장 점유 확대를 추진하고자 합니다. 3-2) SMARTCHEK? 식품안전 및 원료 물질 검사키트 ① 식중독 원인균 검출키트 생산부터 소비단계에 이르는 모든 단계에서 이루어지는 식품 안전 검사는 건강한 사회를 위한 필수적인 요소가 되어가고 있습니다. 식품 안전 검사에 보다 효율적인 검사 방식은 실시간 PCR 검사 기법으로 분자진단 기술 가운데 가장 널리 보급된 방식으로서 우수한 민감도와 특이도를 제공하는 검출 방법입니다. 그러나 검사 비용이 비싸고, 시간이 오래 소요된다는 한계와 더불어 전문가가 아닌 비전문가들이 장비를 사용하기에는 어려움이 많기 때문에 농업 및 식품 산업분야에서는
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미생물 배양 및 ELISA 검사 기법이 선호됩니다. 당사는 현행 분자진단 기법의 한계를 극복하여 보다 다양한 식품 관련 분야에 실시간 PCR 검사 기법이 보급될 수 있도록 초고속 실시간 PCR 기술을 기반으로 한 신속하고, 정확한 SMARTCHEK? 식품 안전 검사 키트 제품을 개발, 공급하고자 합니다. SMARTCHEK? 식품 안전 검사 키트는 당사의 초고속 실시간 PCR 플랫폼인 GENECHECKER? 모델UF-150 시스템과 UF-300 시스템에 최적화되어 있어 통상적으로 30분 이내에 PCR 반응 검사를 완료할 수 있습니다. 당사는 보다 빠르고 정확하게 주요 식중독 유발 병원체를 검출할 수 있는 SMARTCHEK? 식품 안전 검사 키트 제품을 개발, 공급하고 있으며, 향후 시장의 수요에 맞는 다양한 식품 안전 검사 키트 제품들을 지속적으로 개발하여 선보일 예정입니다. 특히, 당사는 살모넬라균 검출 키트와 리스테리아 검출 키트 등 2종에 대한 미국 AOAC 인증을 획득함으로써 제품 성능의 공신력을 확보한 바 있으며, 이를 토대로 본격적인 시장확대를 추진할 예정입니다. ② 할랄 검사키트 이슬람 및 유대교 율법에서는 돼지고기를 먹는 행위를 엄격하게 금지하고 있으나 소비자들은 식품의 성분을 분석할 수 있는 툴을 갖추고 있지 않기 때문에 매일 소비하는 식품들에 돼지고기 성분이 혼입되어 있는 지 여부를 판단하는 것은 현실적으로 불가능합니다. 당사는 초고속 PCR 기술을 기반으로 한 유전자 검사 방식으로 빠르고 간편하게 돼지고기 성분을 검출할 수 있는 시스템을 개발 및 출시함으로써 식품 제조 및 유통 업체들이 전문 검사기관을 통하지 않고 직접 돼지고기 혼입 여부 판별 검사 수행이 가능케 하였습니다. 기존의 유전자 검사 시스템은 가격이 비싸고 검사하기 위한 환경 조건이 까다로워 식품 산업 분야에 널리 적용할 수 없었으나, 당사의 유전자 검사 플랫폼은 획기적인 가격에 누구나 장소에 구애 받지 않으면서 빠르고 경제적인 검사가 가능해 식품 산업에서의 자가 품질검사에 적합합니다. SMARTCHEK ? 할랄 식품 검사 키트는 DNA 추출부터 증폭 및 검출까지 커버하는 원스탑 검사 솔루션으로서 GENECHECKER?모델 UF-150 또는 UF-300 시스템과 함께 운용 시 최적의 성능을 제공하여 할랄 식품 생산, 유통업체의 자가 품질관리 분야에 효과적으로 적용 가능합니다. ③ 육류 종 판별 키트 SMARTCHEK? 육류 종 판별 검사 키트는 GENECHECKER? 모델 UF-150 초고속 실시간 PCR 시스템에 최적화되었으며, 키트 종류에 따라 각각 소고기, 돼지고기, 닭고기, 양고기, 말고기 등 5종의 육류를 판별할 수 있습니다. 본 제품은 당사의 Rapi:Direct™ 또는 Rapi:Prep™ DNA 추출 키트는 물론 시중의 일반적인 DNA 추출 키트와도 호환 가능하며, 추출 및 반응 후 30분 이내에 결과 확인이 가능하여 식품 산업에서의 자가 품질관리 검사 용도에 적합한 솔루션으로 평가받고 있습니다. 4) 초고속 PCR 반응시약 성공적인 PCR 반응을 위해서는 검증되고 신뢰할 수 있는 시약기술이 장비의 우수한 성능만큼이나 매우 중요합니다. 당사의 초고속 PCR 시스템은 사용자가 시행착오 과정 없이 제품을 효율적으로 운용할 수 있도록 아래와 같은 전용 제품들을 공급하고 있습니다. 당사의 제품은 핵산 증폭에 필요한 모든 요소들을 포함하고 있는 시약으로서 시스템을 이용한 초고속 PCR 반응에 최적화되어 있습니다. 당사의 반응시약은 반응속도 극대화, 오염 가능성 최소화가 가능한 기술을 적용하여 시스템을 이용한 PCR 반응에서 최적의 성능을 구현할 수 있도록 디자인되었습니다. 나. 주요제품 매출현황 (단위: 천원, %) 품목 생산(판매) 개시연도 주요상표 2021년 매출(비율) 제품설명 2020년 코로나바이러스감염증(COVID-19)의 원인 병원체인 SARS-CoV-2를 검사할 수 있는 분자진단 키트 Lysis KIT 2020년 부수적인 장비 사용 없이 검체로부터 핵산을 추출할 수 있는 시약 UF-300 2020년 질병 진단을 위해
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특정 유전자(RNA 또는 DNA)의 증폭에 사용되는 장치 및 현장 진단기기로, 기존 모델보다 휴대성 및 편의성, 진단 정확성 향상 UF-340 2022년 질병진단을 위해 임상 검체 중 세포 또는 감염체의 핵산(DNA 또는 RNA)를 증폭하고 형광검출기를 통해 실시간 증폭확인 및 검체 중의 핵산을 정량 가능한 장치로 분자진단과 면역진단의 장점만을 융합해 신속 정확한 검사가 가능한 실시간 분자진단 플랫폼 UF-150 2015년 질병 진단을 위해 특정 유전자(RNA 또는 DNA)의 증폭에 사용되는 장치 및 현장 진단기기로, 실시간 결과 확인이 가능한 초고속 PCR 시스템 기타 바이오칩, 시약 등 [OEM 제품 매출 현황] 당사는 장비와 바이오 칩 등의 품목에서 OEM으로 매출이 발생하였으며, 당기말 현재 까지 461백만원의 OEM 관련 매출이 있습니다. 다. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사는 수요처와 시장의 상황에 따라 상호협의를 통해 판매 가격을 결정하고 있습 니다. 따라서, 제품별 가격변동 추이는 기재하지 않았습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입현황(1) 원재료 매입현황 (단위: 천원) 품 목 2021년 2020년 2019년 비고 기구류 전자류 시약류 기타 계 (2) 주요 매입처 현황 2021년말 기준 당사의 주요 매입처는 국내업체가 93% 이상을 차지하고 있으며, 복수의 조달처를 대상으로 안정적인 공급망을 형성하고 있습니다. 매입 거래처 중 (주)에이엠제이는 대표이사의 특수관계인으로써 2021년말 거래금액은 약 21백만원이며 전체 매입에서 차지하는 비중은 약 1% 미만 수준입니다. (3) 원재료 가격변동 현황 당사는 복수의 조달처로부터 견적을 받아 샘플 테스트 결과 및 매입단가 등을 비교하여 원재료 등을 매입하고 있습니다. 따라서 매입처의 변동과 필요 품목의 사양 변경 등에 따라 매입금액이 변경됩니다. 나. 생산능력 및 가동률 (1) 생산능력 (단위: 천원) 품목 2021년 2020년 2019년 장비 Chip KIT 산출근거) 평균 제조단가 Ｘ (기간 총투입시간/단위당 공수) (2) 생산실적 (단위 : 천원) 품목 2021년 2020년 2019년 장비 Chip KIT (3) 당기 가동률 (단위 : 천원) 제품구분 생산능력 생산실적 가동률 장비 Chip KIT 산출근거) 생산실적/생산능력 다. 생산설비에 관한 사항 (1) 현황 2021년말 기준 생산설비 장부금액의 변동은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 토지 건물 기계장치 공구와기구 비품 시설장치 금형 임차계량자산 합계 기초 장부가액 : 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 취득 대체 감가상각 외화환산 기말장부가액 : 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 (2) 설비의 신설 및 매입계획당사는 연구 및 생산활동의 효율성 강화를 위해 필요 설비에 대하여 적극적으로 투자하고 있으며, 앞으로도 요구율이 높은 설비에 한하여 지속적으로 증설 및 매입할 예정입니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 천원) 매출 유형 품목 2021년 2020년 2019년 제품 분자진단 기기 수출 국내 소계 바이오칩 수출 국내 소계 KIT 류 수출 국내 소계 기타 제품매출 수출 국내 소계 제품합계 수출 국내 소계 상품 시약 및 상품류 수출 국내 소계 기타 수출 국내 소계 합계 수출 국내 소계 나. 판매경로 (1) 국내 국내의 주요 고객은 일반 사용자(병원, 연구기관 등) 및 OEM 고객으로 분류됩니다. 일반 사용자의 경우 직접 판매 또는 유통상을 통한 간접 판매의 형태로 제품을 판매하고 있으며, OEM 고객의 경우 직접 판매의 형태로 제품을 판매하고 있습니다. (2) 해외 해외에서는 각 지역의 유통상(대리점)을 통해 각 시장에 제품을 유통하고 있습니다. 단, 유통상과의 제휴 관계가 미비한 시장의 경우 실 사용자 측에 직접 판매하는 경우도 존재합니다. 해외 OEM 고객의 경우 공급계약을 토대로 한 직접 판매를 원칙으로 하고 있습니다. 다. 판매전략 (1) 신속 분자진단 플랫폼 기술 기반의 검사 솔루션 다각화 전략 당사는 코로나19를 통하여
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성공적으로 진입한 인체 분자진단 시장에서의 지속적인 성과 창출을 위하여 MPOCT 플랫폼의 기술 개발 및 사업화를 2022년까지 완료하는 한편, 당사의 플랫폼 기술의 효용을 극대화할 수 있는 진단키트의 개발 및 양산화를 도모함으로써 2024년 이후의 성장을 가속화하는 것을 주요 사업 전략으로 채택하였습니다. 아울러, 개발 및 사업화가 완료된 식품안전 검사 및 원료물질 검사 관련 진단키트의 경쟁력을 확보하고 시장에 보급하는 한편, 국내 시장을 중심으로 한 반려동물 진단 사업을 지속 추진해 나감으로써 신속 분자진단 기술의 상용화와 보급을 통하여 지속적인 성장을 추구합니다. (2) Post 코로나19 시대를 대비한 사업 전략 코로나19의 증상은 폐렴, 독감 등 타 호흡기 감염성 질병과의 구분이 불가하여 정확한 진단을 통한 치료가 필수적입니다. 당사는 코로나19 Pandemic 기간 동안 전 세계에 보급된 UF-300 진단 플랫폼을 지속적으로 활용하여 진단검사를 수행할 수 있는 호흡기 질병 진단 관련 컨텐츠를 지속 출시함으로써 2020년에 급성장한 매출 실적을 유지해 나가는 전략을 취하고자 합니다. 이를 위하여 A형 독감, B형 독감, RSV 등 코로나19 Pandemic 이전까지 가장 흔히 발생한 호흡기 감염성 질환에 대한 진단 컨텐츠 개발을 완료, 글로벌 시장에 보급함으로써 기존의 SMT 진단 컨텐츠의 사업화 이전까지의 인체 진단 사업에 활용할 계획입니다. 당사는 본사의 제품 저변 확대와 판매 다각화를 위하여 Two-Track B2B 전략을 수립하여 사업 초기부터 효과적인 시장 진입을 꾀하고 분자진단 컨텐츠 기업들과의 제휴를 통한 사업 확대를 추진하고 있습니다. 현지 시장에서 전국적 유통망을 보유하고 있는 기업과의 협력을 통한 시장 진출을 추진할 계획입니다. 파트너사는 다음과 같은 요건을 갖추어야 합니다. ▷ 체외진단 특히 분자진단 관련 제품 유통 경험이 많은 기업 ▷ 시장에 대한 이해, 구체적인 마케팅 전략(계획) 보유 ▷ 다수의 혁신제품 런칭 경험 ▷ 해당 시장에서 전국적인 판매채널 보유 ▷ 기술 대응 및 사후 관리(서비스) 조직 보유 현지 시장에 대한 이해가 높은 파트너와의 협력을 통해 상대적으로 빠른 시장 진입이 가능하며 상호 리스크를 최소화할 수 있을 것입니다. (나) 컨텐츠 기업과의 제휴 (분자진단 플랫폼 사업 추진) 신속 분자진단 기술 기반의 POCT 플랫폼으로서의 기능성을 부각하여 기존 분자진단 컨텐츠 제조 업체 들과의 사업 제휴를 추진할 계획입니다. ▷ 분자진단 기술 분야 전문성 보유 (다양한 제품군) ▷ POCT 플랫폼으로서의 본사 제품에 대한 적극적인 관심 보유 ▷ 기술혁신 및 사업 다각화를 위한 동력 보유 ▷ 전문적인 R 조직 보유 ▷ 전 세계적인 유통망 보유 컨텐츠 제품과의 Package Sales를 목표로 대량 수주(OEM 또는 ODM 모드)가 가능하고, 컨텐츠 기술에 대한 제휴를 통하여 우리 제품의 포트폴리오를 다각화할 계획입니다. 라. 주요 매출처 당사는 유럽, 아시아, 아프리카 등 해외에서 주요 매출이 이뤄지며 2021년 말 전체 매출액 대비 수출의 비중은 약 88.6% 수준입니다. 마. 수주상황 당사가 속한 산업은 의료환경 등의 영향에 따라 수요가 변동하므로 산업의 특성상 계약 상대방의 필요에 따른 개별발주를 통해 수시 주문 받고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 자산총액 1천억원 미만의 소규모 기업에 해당하여 기업공시서식 작성기준에 따라 시장위험과 위험관리에 대한 기재를 생략하며, 보고서 작성기준일 현재 파생상품 관련하여 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 라 이센스 아웃(License-out) 계약 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 2) 라이센스 인(License-in) 계약 당사의 보고서 작성기준일 현재 체결 중인 라이센스인(License-in) 계약의 현황은 다음과 같습니다. 품 목 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 총계약금액 지급금액 비고 저전력 플라스틱 유전자 증폭용 칩 기술 한국전자통신연구원
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한국, 미국 2023.07.28(계약기술의 특허권 존속기간 만료일) (현물출자) 우선주 발행 주1) 입자기반 다중 PCR 기술 한국과학기술연구원 한국, 미국, 유럽, 중국 계약기술의 특허권 존속기간 만료일까지 주2) 국유특허(인플루엔자 바이러스 신속 정밀 진단을 위한 프라이머 세트 및 이의 용도에 대한 기술) 국군의학연구소 한국, 유럽, 한국 주3) 국유특허(식품 중 새우 원료의 진위 여부 판별용 프라이머 세트, 이를 이용한 식품 중 새우 원료의 진위 여부를 판별하는 방법 및 이를 포함하는 키트) 식품의약품안전처 한국 주4) 국유특허(식품 중 젤라틴 원료 판별용 프라이머 세트, 이를 이용한 식품 중 젤라틴 원료의 진위 여부를 판별하는 방법 및 이를 포함하는 키트) 식품의약품안전처 한국 주5) 국유특허(식품 중 게 원료의 진위 여부 판별용 프라이머 세트, 이를 이용한 식품 중 게 원료의 진위 여부를 판별하는 방법 및 이를 포함하는 키트) 식품의약품안전처 한국 주6) 국유특허(참홍어, 수입 홍어 및 가오리의 구별을 위한 실시간 PCR용 프라이머 세트, 이를 포함하는 키트 및 이를 이용한 판별 방법) 식품의약품안전처 한국 주7) 상기 "라이센스인(License-in) 계약 총괄표"에 기재된 각각의 계약별로 상세내용은 아래와 같습니다. 주1) 저전력 플라스틱 유전자 증폭용 칩 기술 계약상대방 한국전자통신연구원 계약내용 한국전자통신연구원이 보유하고 있는 '바이오 칩을 위한 플라스틱 구조체, 그를 이용한 미소가열기, 미소 반응기, 미소 반응기 어레이 및 마이크로 어레이 기술' 특허의 실시 허여 대상지역 한국, 미국 계약기간 계약체결일: 2015.09.08 계약종료일: 2023.07.28(계약기술의 특허권 존속기간 만료일) 총계약금액 92,980,000원(현물 출자) 지급금액 우선주 116,225주 발행 계약조건 - 2015.09.09 ~ 2019.07.28일까지 비독점적 통상 실시권 허여 - 2019.07.29 ~ 2023.07.28일까지 독점적 전용실시권 허여 대상기술 본 기술은 바이오 칩에 적용이 가능한 플라스틱 미세 구조체, 그를 이용한 미소 가열기, 미소 반응기, 미소 반응기 어레이 및 마이크로 어레이에 관한 것이다. 구체적으로는 포토 리소그래피 공정이 가능한 정도의 표면 편평도를 가지며 일부 혹은 전체에서 열 적 고립이 가능하고 열적 질량이 적은 얇은 두께의 절연성 플라스틱으로 가열영역을 제공하기 위한 플라스틱 구조체를 제작한다. 플라스틱 구조체의 가열영역 위에 가열수단, 온도 감지를 위한 온도센서, 전극 및 전극패드를 형성하여 미소 가열 기를 구성한다. 본 발명은 저비용으로 용이하게 소자를 제작할 수 있고, 가열영역이 플라스틱 박막으로 형성됨으로 써 저전력으로도 균일한 온도 제어가 가능해지며, 여러가지 시료들을 빠르게 열처리하여 반응 및 분석을 가능하게 한다. 개발진행경과 본 기술이 적용된 시제품 제작 완료 주2) 입자기반 다중 PCR 기술 계약상대방 한국과학기술연구원 계약내용 한국과학기술연구원이 보유하고 있는 '입자기반 다중 PCR 기술'로서 관련 특허 9건 대상지역 한국, 미국, 유럽, 중국 계약기간 계약체결일: 2018.04.06 계약종료일: 계약기술의 특허권 존속기간 만료일까지 총계약금액 지급금액 1차: 계약체결시 102,000,000 원 (VAT 별도) 2차: 계약체결일로부터 1년 이내 100,000,000 원 (VAT 별도) 3차: 계약체결일로부터 2년 이내 100,000,000 원 (VAT 별도) 계약조건 착수기본료: 302,000,000원 - 지급조건: 착수기본료는 계약체결일로부너 2년이내 완납 - 경상기술료: 계약기술에 의해 발생한 매출액의 3 % - 지급조건: 매출 발생시 대상기술 본 기술은 LEM -PIN(lithographically encoded microparticle-primer immobilized network) 기술을 융합하여, 늘어가는 분자 진단 시장의 수요에 충족 될 만한 칩기반 다중 입자증폭 qPCR 시스템에 활용할 수 있는 방법에 대한 것으로, 보다 구체적으로는 다공성
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구조체의 기공 내부에 중합효소 연쇄반응(PCR) 프라이머가 존재하여, 일반적인 구조체의 경우 표면만이 증폭 및 검출에 사용되는 것과 달리 구조체의 내부까지 이용할 수 있어 반응성을 극대화 시킬 수 있다. 또한, 각 구조체 내에 포함된 프라이머의 종류를 달리함으로써 동시에 여러 종류의 표적 핵산을 검출하고 이를 동 시에 실시간으로 분석할 수 있어, 실시간 다중 핵산 증폭 (multiplex real-time PCR) 에 유용하게 활용 가능한 기술에 대한 것이다. 개발진행경과 입자를 이용한 입자 양산화 진행 및 입자 기술이 적용된 호흡기 4종 진단키트 개발 중 주3) 국유특허(인플루엔자 바이러스 신속 정밀 진단을 위한 프라이머 세트 및 이의 용도에 대한 기술) 계약상대방 한국발명진흥회장 계약내용 국군의학연구소 개발기술인 '인플루엔자 바이러스 신속 정밀 진단을 위한 프라이머 세트 및 이의 용도에 대한 기술'의 통상실시권 허락 대상지역 한국 계약기간 계약일(2021. 01. 15)로부터 3년 총계약금액 계약금액 없음. 지급금액 계약금액이 없으므로 해당없음. 다만, 계약조건에 따른 실시료 발생 계약조건 국유특허 실시 허락(통상실시권에 대한 계약으로 매출발생시 실시료 지급 실시료: 단위제품의 가격 X 실시수량 X 점유율 X 기본율 X 국가지분율 ( 점유율 100%, 기본율 3%, 국가지분율 100% 적용 ) 대상기술 본 발명은 7개의 프라이머 세트로 이루어진 군으로부터 선택되는 하나 이상의 프라이머 세트를 포함하는 인플루엔자 바이러스 진단을 위한 프라이머 세트, 상기 프라이머 세트를 포함하는 인플루엔자 바이러스 진단을 위한 키 트 및 상기 프라이머 세트를 이용하여 인플루엔자 바이러스를 진단하는 방법을 제공하는 것으로, 본 발명은 인플루엔자 바이러스의 아형 구분이 가능하므로 새로운 조류 인플루엔자 바이러스의 출현에 따른 조기 진단 및 국가 방역 대책 자료에 널리 활용될 수 있다. 개발진행경과 국군의학연구소에서 이전받은 기술이 적용된 호흡기 4종 진단키트 개발 중 주4) 국유특허(식품 중 새우 원료의 진위 여부 판별용 프라이머 세트, 이를 이용한 식품 중 새우 원료의 진위 여부를 판별하는 방법 및 이를 포함하는 키트) 계약상대방 한국발명진흥회장 계약내용 식품의약품안전처 개발기술인 '식품 중 새우 원료의 진위 여부 판별용 프라이머 세트, 이를 이용한 식품 중 새우 원료의 진위 여부를 판별하는 방법 및 이를 포함하는 키트에 대한 기술'의 통상실시권 허락 대상지역 한국 계약기간 실시기간: 최초 2018. 08. 01 ~ 2021. 07. 31에서 2024. 07. 31일까지로 추가 허여 총계약금액 계약금액 없음. 지급금액 계약금액이 없으므로 해당없음. 다만, 계약조건에 따른 실시료 발생 계약조건 국유특허 실시 허락(통상실시권에 대한 계약으로 매출발생시 실시료 지급 실시료: 단위제품의 가격 X 실시수량 X 점유율 X 기본율 X 국가지분율 ( 점유율 20%, 기본율 3%, 국가지분율 100% 적용 ) 대상기술 본 발명은 식품 원료로 사용되는 새우 종(species)의 진위여부 판별용 프라이머 및 프로브, 이를 이용한 식품 원 료의 진위여부를 판별하는 방법 및 DNA 칩 및 키트에 대한 것으로, 새우의 종간에 구별되는 DNA 서열을 임의로 만들어서 식품 내의 새우 원료의 종판별을 간단하고 용이하게 할 수 있는 것이다. 개발진행경과 시제품 개발 완료 주5) 국유특허(식품 중 젤라틴 원료 판별용 프라이머 세트, 이를 이용한 식품 중 젤라틴 원료의 진위 여부를 판별하는 방법 및 이를 포함하는 키트) 계약상대방 한국발명진흥회장 계약내용 식품의약품안전처 개발기술인 '식품 중 젤라틴 원료 판별용 프라이머 세트, 이를 이용한 식품 중 젤라틴 원료의 진위 여부를 판별하는 방법 및 이를 포함하는 키트에 대한 기술'의 통상실시권 허락 대상지역 한국 계약기간 총계약금액 계약금액 없음. 지급금액 계약금액이 없으므로 해당없음. 다만, 계약조건에 따른 실시료 발생 계약조건 국유특허 실시 허락(통상실시권에 대한 계약으로매출발생시 실시료 지급 실시료: 단위제품의