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염료승화 인쇄용 소모품 시장은 2019년 11.1억 달러중 ID Card 가 차지하는 비중은 Transparency Market Research 자료 바탕으로 ID Card 인쇄용 소모품 시장 자료를 보았을 때 약 30%(3.3억 달러) 비중을 차지 하고 있고 나머지 70%(7.71억 달러)는 Photo 인쇄용 소모품 시장으로 판단됩니다. 1) Photo 인쇄시장 연도 규모 $14,727 $16,523 $18,539 $20,801 $23,339 사진.jpg 인쇄 시장 전망> Market Research Future에 의하면, 세계 사진 인쇄 시장은 2017년 131억 달러에서2023년 261억 달러로 연평균 12.2% 성장할 것으로 전망됩니다. 사진 인쇄 산업은 급격한 변화를 겪고 있고, 같은 사진의 대량 생산보다는 개인화된 사진 출력 위주로 시장이 개편되고 있습니다. IT 기술의 발전으로 인한 스마트폰을 이용한 사진 출력 등이 시장성장의 동력이 되고 있다고 예상됩니다. 2) ID CARD 프린터용 인화 시장 연도 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 규모 $4,129.5 $4,293.5 $4,145.6 $4,052.8 $4,076.1 프린터 시장규모> Transparency Market Research(데이터 수집기관)의 자료에 따르면 카드프린터 시장 규모는 2018년 약 41.3억 달러에서 2030년 약 64.5억 달러로 연평균 4.5% 성장할 것으로 전망됩니다. 2020년부터 2022년까지는 COVID-19의 영향으로 성장세가 주춤할 것으로 예상되나 2023년 회복하여 줄곧 성장할 것으로 예상됩니다. (해당 수치는 100개 이상의 상업 데이터베이스, 공공자료, 블로그, 뉴스, 잡지 등을 기반으로 하는 Desk Research와 공급자, 소비자, 전문가와의 직접 논의를 통한 Primacy Research의 두가지 조사방식을 통해 이루어 졌습니다.) (4) 경쟁현황 동사의 주요 제품과 같이 염료 승화형 방식의 소모품을 제조, 판매하는 회사는 다음과 같습니다. 1) 포토시장 [경쟁사 현황] 구 분 시장 점유율 장단점 내 용 DNP 장 점 . 업계 선두 주자 (전체 시장의 약 80% M/S) . 다년간의 생산 Know-How, 판매망 확보 . Vertical 사업다각화를 통한 사진인화관련 토탈 제품라인의 구축 . 기존의 협력관계에서 직접 경쟁구도의 형성 단 점 . Seller's Market 주도로 고객 불만 상존 KODAK 장 점 . 과거 카메라 사업과 더불어 관련하여 오랜 기간 동안 Brand Name 을 알림(소비자들에게 친숙한 Brand Name 유지) 단 점 . 현재 일부 자사 제품용 미디어 생산 중 . 아직 상당부분 D사에서 OEM 공급 받음 CIAAT 장 점 . 염료 승화기술 및 생산 설비 기술(자체 설비) 보유 . 대체 염료 개발 및 낮은 O/C로 가격경쟁력 탁월 단 점 . 후발업체로 판매망이 상대적으로 부 2) 카드시장 [경쟁사 현황] 구 분 시장 점유율 장단점 내 용 DNP 장 점 . 업계 선두 주자 (전체 시장의 약 80% M/S) . 다년간의 생산 Know-How, 판매망 확보 . Vertical 사업다각화를 통한 사진인화관련 토탈 제품라인의 구축 . 기존의 협력관계에서 직접 경쟁구도의 형성 단 점 . Seller's Market 주도로 고객 불만 상존 ITW 장 점 . 화학업체로서 기술정보 수집이 용이 . 단일 품목으로 신분증용 카드프린터 업체에 중점 OEM 공급 단 점 . 카드미디어가 주생산 제품으로 다양성의 부족 CIAAT 장 점 . 염료 승화기술 및 생산 설비 기술(자체 설비) 보유 . 대체 염료 개발 및 낮은 O/C로 가격경쟁력 탁월 단 점 . 후발업체로 판매망이 상대적으로 부족 (5) 계절적 경기변동 특성 계절적변동.jpg [월별 매출액 변동 그래프] 프린터 소모품 특성상 매년 출하되는 신규 프린터 추이보다 누적 프린터의 규모에 영향을 많이 받고 있습니다. 계절적 경기변동에 크게 영향이 없으나 신학기 시작되기 전인 동계기간에는 신규수요로 인한 증가세가 나고
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있습니다. (6) 제품의 라이프사이클 과거 사진인화시장은 필름카메라를 이용하여 사진을 찍고 필름을 인화할 수 있는 은염 인화시장이 대부분이었습니다. 은염 인화방식은 인화 품질이 비교적 우수하고, 장당 출력 단가가 낮아 대량 인쇄에 적합하였으나 장비의 가격이 매우 비싸고 정기적으로 약품관리가 필요하므로 가정에서는 사용하기 어려울 뿐만 아니라 약품으로 인한 환경문제가 대두되었습니다. 이런 문제점과 더불어 최근에 디지털 카메라 보급 및 개인 핸드폰 카메라를 이용하여 사진을 찍고 인화할 수 있는 홈프린팅 문화가 널리 보급이 되면서 가정에서 간편하게 사용가능하고, 고품질, 빠른 인화, 저렴한 인화비용이 드는 염료승화형 인화방식이 각광받게 되였습니다. 이러한 산업환경 변화에 따라 염료승화형 인화방식이 기존의 은염방식을 대체하면서 성장하는 추세에 있습니다. 소모품의 경우 프린터에 맞는 규격과 스팩을 가지고 생산되기 때문에 프린터 라이프사이클과 아주 밀접한 관계가 있습니다. 승화형 프린터는 출시된 이후부터 제조사가 공식적으로 단종을 발표한 이후 몇 년 동안 유통이 되고 있어, 제품 출시부터 이후 모델로 교체되는 시점까지 약 10년으로 보고 있습니다. 처음 출시되어 일정수준 판매가 이루어지는 도입시기가 약 2~3년 소요되며, 판매가 증가하면서 안정적인 판매가 이루어지는 시점을 약 5년, 동일 제조사의 후속 모델이나 경쟁사의 신모델로 교체되기 시작하는 쇠퇴기가 약 3년 정도 됩니다. (7) 대체시장 사진의 인화속도나 품질 등을 이유로 인하여 염료승화형 인화방식이 전체 사진인화 시장을 장악하는 상황입니다. 이에 잉크젯 인화방식도 새로운 고품질의 잉크를 개발하면서 점차 시장지배력을 유지하고 있어 당분간 두가지 방식이 서로 공존하면서 발전해 나갈 것 같습니다. (8) 규제 및 지원 1) 환경규제 [각국 규제현황] 국가 규제명 발효 (시행) 주요내용 EU REACH (신화학물질관리제도) . 화학물질의 등록, 평가, 허가 및 제한 . EU내에서 연간 1톤 인상 제조 또는 수입되는 모든 화학물질 (혼합물 및 화학물질을 포함한 제품)에 대해 등록 의무화 ->대상: 농축수산물 제외한 전제품 RoHS (유해물질 사용제한 지침) . 전기전자제품 내 6대 유해물질 함유금지 - 납, 수은, 6가크롬, PBB, PBDE, 카드뮴 - 규정: 0.1% ->대상: 전기, 전자제품 . 대상제품에 의료장비 추가 . 32개 예외조항 적용 ->대상: 전기, 전자제품 일본 J-REACH (신화학물질 심사 규제법) . 사람의 건강과 동식물 생식에 영향을 줄 우려가 있는 화학 물질을 심사해 제조, 수입, 사용 등을 규제 . 일본에 연간 1톤 이상 화학물질 수출 시 제조 수출량과 용 도 등의 정보를 일본 정부에 제출 ->대상: 화학제품 미국 TSCA . 신규화학물질의 등록 및 사전제조신고 ->대상: 화학제품 국제 GHS-MSDS . 세계균형시스템 기준에 따른 화학물질의 화학물질 분류, 표 시 및 물질안전보건자료 비치 ->대상: 화학제품 동사의 주력제품인 잉크리본은 화학제품으로 분류 되어 환경에 대한 규제에 노출되어 있습니다. 현재 동사의 환경규제와 관련되어 국제기준인 GHS-MSDS 규제를 준수하고 있으며, 아이템별 및 개별 원자재에 대한 GHS-MSD를 작성 혹은 확보하여 각 현장에 비치하고 있습니다. (9) 향후전망 1) 포토시장디지털카메라가 급속도로 보급되면서 자연스레 포토프린터의 수요도 빠르게 증가하고 있습니다.사진 시장에서 홈프린팅이 정착되고 있으며 포토프린터의 수요도 확대되고 있고, 기존 프린터 제조업체에서 염료승화형 포토프린터를 연이어 출시하고 있습니다. 또한 디지털카메라 보급이 포화상태에 이르면서 각 카메라 관련 업체는 지속적으로 소모품 수요가 발생하는 포토프린터 시장에 눈을 돌리고, 이 가운데 수준 높은 품질을 요구하는 소비자의 요구를 충족시키기 위한 대안으로 염료승화형 방식을 채용하고 있는 추세입니다. 2) 카드시장 세계적인 여론조사기관인 Transparency Market Research의 2020년도 자료에 의하면 정부 프로젝트(주민등록증,
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운전면허증 등) 뿐만 아니라 기업 및 교육기관, 건강, 숙박, 소매업계, 교통카드 등 다양한 영역에서 사용이 증가할 것으로 판단됩니다. 2018년 7억 달러에서 2030년까지 11.7억 달러로 연평균 5.2% 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 나. 회사 현황 (1) 성장과정 1) 설립기(06년 ~ 08년) 구분 PHOTO 부분 CARD 부분 생산 및 판매활동 . 법인 설립 및 PHOTO사업부문 인수 . 포토미디어 중심의 판매활동 (포토부스 및 키오스크 사진인화) . 6x12 포토리본을 업계 최초 개발 (염료승화형 파노라마 사진구현) . 법인 설립 및 CARD사업부문 인수 . BYMCO 카드리본을 개발하여 사진 품질 개선 . 한국조폐공사 공급 계약 영업상 주요전략 . 전시회 참가(브랜드 홍보) . 오픈마켓 판매주력 . 스페인 현지인 Agent 계약(유럽시장 영업강화) 2) 성장기(09년 ~ 12년) 구분 PHOTO 부분 CARD 부분 생산 및 판매활동 . 광주 공장 완공 . 포토프린터 제조사 공급계약 체결 및 제품 공급 . 자체 포토 프린터 OEM 생산 . 광주 공장 완공 . 카드프린터 제조사 공급계약 체결 및 제품 공급 . 자체 카드 프린터 OEM 생산 (CTC-940) 영업상 주요전략 . 프린터 OEM 도입(자체시장 확보). . 생산 현지화(생산원가 절감방안) . 프린터 제조사 공급계약 추진 3) 도약기(13년 이후) 구분 PHOTO 부분 CARD 부분 모바일 프린팅 부분 생산 및 판매활동 . 신규 프린터 제조사 공급계약 체결 및 제품 공급 . 신규 포토 제품 개발완료 및 판매 . 재전사 프린터(주1)용 소모품 개발 및 판매 개시 (필름 및 컬러리본) . 신규 프린터 제조사 공급계약 체결 및 제품 공급 . 홀로그램이 포함된 재전사 필름개발 . Passport 솔루션 개발 (여권 및 신분증 보안성 강화) . 모바일 프린터 자제 브랜드 제품 출시 및 판매(PHOTOBEE). ODM 거래처 제품 공급 개시 (LG전자 POCKET PHOTO SNAP) 영업상 주요전략 . ISO 9001 인증을 통한 품질경영 강화 . 신규 미디어 개발 및 양산시스템 구축 . 여권 및 신분증 관련 보안 솔루션 개발. 신규 ODM 거래처 발굴 및 개발 진행 주1) 재전사 프린터 : 기존의 염료승화형 프린터와는 달리 리본을 통해 직접 인화지에 인쇄하는 프린터헤드를 사용하며, 유연한 투명 필름으로 인쇄 후 열전사 방식으로 인화지에 인화하는 방식의 프린터를 말합니다. (2) 경쟁현황 및 시장 점유율 제품 매출규모 비교> [그림] 주요 참여 업체의 염료승화 인쇄용 소모품이 포함된 제품군 매출액 추이 (출처: 각 사의 사업보고서)[산정근거] DNP의 경우는 Dye-sublimation Thermal Transfer Printing Media가 포함되는 Information Communication 제품군의 매출액, ITW는 인쇄 및 출판용 제품이 포함되는 Specialty Products 제품군, Toppan의 경우는 Media and Supplies for Printers가 포함되는 Living Industry 제품군의 매출액, 동사의 경우는 사진 및 카드 인쇄용 소모품이 주력 제품으로 총 매출액을 사용하였습니다. 일본 업체의 경우 재무기준일이 3월 31일로 환율은 해당년도의 4월 1일부터 다음해 3월 31일까지의 평균 환율을 적용 하였습니다. 1) 일본의 DNP 일본의 DNP는 1894년 설립된 기업으로 인쇄 분야의 선두 업체 중의 하나이며, Fuji Chimera Research Institute 등에 의하면 염료승화 인쇄용 소모품 분야도 선도하고 있는 업체입니다. DNP는 사진인쇄, 포토 스티커, ID Card, 의료용 사진 등의 여러 분야에 염료승화 인쇄용 소모품을 공급 하고 있으며, 염료승화 인쇄용 소모품 시장에서 독점적인 지위를 확보하고 있습니다. DNP는 일본 Sony의 염료승화 사업부를 인수하였을 뿐 아니라, 미국 Kodak이 일부 자체 생산하던 소모품 사업을 철수하고 DNP로부터 OEM 공급받음에 따라 DNP는 해당 시장에서의
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선도업체로서의 지위를 더욱 견고히 하고 있습니다. 2) 미국의 ITW 미국의 ITW(Illinois Tool Works)는 1912년 설립된 기업으로 보안 사업부를 운영하고 있으며, 해당 사업부에서 운전면허증 등의 ID Card 인쇄를 위한 염료승화 인쇄용 소모품을 공급하고 있습니다. ITW에서 공급하고 있는 잉크리본은 ID 카드 보호를 위한 오버레이(Overlay) 판넬을 보유한 제품과 텍스트나 바코드 출력을 위하여 K라는 검은색 수지(Resin) 판넬을 추가한 제품을 보유하고 있으며, 보안을 위한 UV 형광 염료 판넬을 포함하고 있는 제품 등을 보유하고 있습니다. 3) 일본의 Toppan 일본의 Toppan(凸版印刷, Toppan Printing)은 1900년 설립된 인쇄 분야의 업체로 DNP와 경쟁 관계를 형성하고 있습니다. Toppan 역시 DNP와 마찬가지로 사진 인쇄와 ID Card 인쇄를 위한 염료 승화 인쇄용 소모품을 공급하고 있으나, 시장에서 차지하고 비중은 크지 않습니다. (3) 제품의 생산 및 판매 관련 표준 당사는 2011년 ISO9001 인증을 하였습니다. ISO인증은 염료승화형 열전사 잉크리본 및 전사용 수상지의 제조 및 판매에 대한 인증으로 ISC KOREA ISO의 인증 심사 절차를 통과하여 취득하게 되였습니다. [산업 표준 현황] 구분 인증 내용(규격명) 취득일 유효기일 취득기관 ISO 9001 염료승화형 열전사 잉크리본, 전사용 수상지의 제조 및 판매 ITS인증원 (4) 신규 사업현황 1) 실내외 광고용 시장 진입 목표 사업 진행중 2) 라벨용 인화 소재시장 진입 목표 사업 진행중 3) 네일아트 인쇄 미디어 시장 진입 목표 사업 진행중 2. 주요 제품 및 서비스 (1) 염료승화형 잉크리본 염료승화형 잉크리본.jpg [제품의 작동원리] 염료승화형 잉크리본이란 주로 디지털 사진 및 신분증을 인화하는 소재를 말합니다. 얇은 Base film 위에 열에 의해 떨어지는 염료와 수지를 코팅하여 생산하며, 염료를 수용하는 성능을 갖는 인화지 및 PVC 카드에 전기신호를 따라 발열량을 변화하는 열헤드를 이용하여 염료만을 전사시켜 화상을 얻는 인화 방식이 염료승화형 방식입니다. 제품의 구조.jpg [제품의 구조] 잉크리본의 구성은 색의 3원색인 Y.M.C 패널과 프린트한 사진을 보호해주기 위한 보호층 전사 패널로 이루어집니다 박막 필름에 200도의 내열 코팅 처리 및 컬러구현을 위한 염료 조합 기술이 당사의 핵심기술이라 할 수 있습니다. (2) 염료승화형 필름용 수상지 [수상지 제품 구조 및 작업 공정].jpg [수상지 제품 구조 및 작업 공정] 당사의 종속회사인 상상소재에서 생산하고 있는 수상지는 방수와 내구성을 위하여 종이의 양면에 폴리프로필렌 필름으로 합지되어 있으며 사진이 인화되는 쪽에 염료를 받아 이미지를 형성하는 수상층으로 구성되어 있습니다. 당사는 Coater 설비를 보유한 외주협력을 통해 오랜 양산 노하우를 기반으로 고품질 포토용 수상지를 생산하고 있습니다. 또한, 당사는 수요처의 규격을 맞출 수 있는 다양한 후가공설비(Slitter M/C, Sheet Cutter 등)를 갖추고 있습니다. 롤 완제품.jpg [수상지 제품] 3. 원재료 및 생산설비 1) 원재료 가. 매입 현황 (단위 : 천원, 불) 매입유형 품 목 구 분 2019연도(제14기) 2020연도(제15기) 2021연도(제16기) 원재료 염 료 국 내 수 입 소 계 원 단 국 내 수 입 소 계 바인더 국 내 수 입 소 계 첨가제 국 내 수 입 소 계 모바일 국 내 수 입 소 계 기타 국 내 합계 국 내 수 입 소 계 부재료 용재 국 내 수 입 소 계 바인더 국 내 수 입 소 계 첨가제 국 내 수 입 소 계 코어 국 내 수 입 소 계 기타 국 내 수 입 소 계 합계 국 내 수 입 소 계 총 합 계 국 내 수 입 소 계 ※ 외화금액 산출근거 : 해당연도 기말환율 적용 나. 원재료의 제품별 비중 (단위 : %) 사업년도 구분 원재료명 원재료 비중(%) 2019년도 (제14기) PHOTO 염 료 원 단 바인더 첨가제 CARD 염
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료 원 단 바인더 첨가제 2020년도 (제15기) PHOTO 염 료 원 단 바인더 첨가제 CARD 염 료 원 단 바인더 첨가제 2021년도 (제16기) PHOTO 염 료 원 단 바인더 첨가제 CARD 염 료 원 단 바인더 첨가제 주1) 동사는 포토, 카드 프린터 인화소재를 생산하며, 프린터 사양에 맞춰 각기 다른사양으로 생산됩니다. 이로 인해 소요되는 원재료의 사양, 규격 등은 일부 상이합니 다. 다. 원재료 가격변동추이 (단위 : 원, 불) 사업연도 품 목 2019년도 (제14기) 2020년도 (제15기) 2021년도(제16기) 염 료 국 내(HR-EC) 원 단 국 내(필름) 수 입(HOLO원단) 바인더 수 입(KS-5Z) 첨가제 ※ 외화금액 산출근거 : 해당연도 기말환율 적용 2) 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적 (단위 : 천㎡) 구분 생산 내역 2019년도 (제14기) 2020년도 (제15기) 2021년도(제16기) PHOTO 리본 코팅 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 리본 재단 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 수용지 재단 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 CARD 리본 코팅 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 리본 재단 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 주1) 생산능력 산출근거(2021.12.31. 기준) 구분 설비명 속도(M/분) 코팅폭(M) 조업일 수율(%) 생산량(만㎡) 시간/일 일/년 리본 코팅 6도 COATER 소 계 리본 재단 리본재단기 1호 리본재단기 2호 리본재단기 3호 리본재단기 4호 리본재단기 5호 소 계 수용지 재단 수용지 재단기 1호 수용지 재단기 2호 수용지 재단기 3호 소 계 나. 생산설비에 관한 사항 (1) 현황 (단위: 천원) 구 분 기초잔액 취득 처분 정부보조금 감가상각비 기타증가 합 계 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 합 계 - 동사 종속회사 상상소재를 포함한 현황입니다.(2) 최근 3년간 변동사항 (단위 : 천원) 설비자산명 취득(처분)가액 취득(처분)일 취득(처분)사유 용 도 취득(처분)처 기계장치 신규 설비 업무용 신규 설비 업무용 TROIKA 공구와기구 신규 설비 업무용 (주)바테크 신규 설비 업무용 미래나노텍글로벌 신규 설비 업무용 두스텍 신규 설비 업무용 세진환경 금형 제작 업무용 엠피테크 신규 설비 업무용 파워솔루션 신규 설비 업무용 두스텍 신규 설비 업무용 JK TECH 신규 설비 업무용 (주)한국유니콤 신규 설비 업무용 JK TECH 토지 토지 구입 업무용 아시아신탁(주) - 동사 종속회사 상상소재를 포함한 현황입니다. 다. 제품별 생산공정도 생산공정.jpg [생산공정도] 라. 외주생산에 관한 사항 (1) 외주생산의 이유 당사는 인화소재 전문 생산업체로서 생산성 및 관리 효율화를 높이고 원가절감 등을 위하여 기술함량이 낮은 전자기기 및 인화지 생산을 전문 생산업체에 의뢰하여 외주 생산하고 있습니다. (2) 주요 외주처에 관한 사항 (단위 : 천원) 사업년도 외주처 외주내용 외주금액 외주비중 2019연도(제14기) 신흥정밀 PHOTOBEE 외주생산 경성산업사 수상지 임.가공비 영테크산업 미디어 임.가공비 기타 합 계 2020연도(제15기) 경성산업사 수상지 임.가공비 (주)기승산업 미디어 임.가공비 영테크산업 미디어 임.가공비 기타 기타 가공 외 합 계 2021연도(제16기) (주)경성산업 수상지 임.가공비 영테크산업 미디어 임.가공비 (주)기승산업 미디어 임.가공비 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천원, 천불) 매출 유형 부 문 2019연도(제14기) 2020연도(제15기) 2021연도(제16기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 PHOTO 제품 B사프린터용Media 군 수 출 내 수 소 계 A사프린터용Media 군 수 출 내 수 소 계 기타프린터용Media 군 수 출 내 수 소 계 기 타 수 출 내 수 소 계 CARD 제품 K사제품군 수 출 내 수 소 계 C사제품군 수 출 내 수 소 계 F사제품군 수 출 내 수 소 계 기 타 수 출 내 수 소 계
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GameCard제품 GameCard제품군 수 출 내 수 소 계 MOBILE PHOTOBEE 수 출 내 수 소 계 수 출 내 수 소 계 상품매출 수 출 내 수 소 계 기 타 용 역 수 출 내 수 소 계 K-IFRS 전환에 따른 조정 수 출 합 계 수 출 내 수 합 계 ※ 외화금액 산출근거 : 해당연도 기말환율 적용 나. 수출 현황 (단위 : 천원, 천불) 매출유형 부문 2019연도 (제14기) 2020연도 (제15기) 2021연도 (제16기) 수출국 수출액 수출국 수출액 수출국 수출액 수출 Photo(모바일 포함) 유럽 유럽 유럽 일본 일본 아시아 미국 미국 미국 남미 남미 기타 기타 기타 소계 소계 소계 소계 일본 유럽 유럽 유럽 일본 미국 UAE 미국 아시아 미국 중국 중동 남미 기타 기타 소계 소계 소계 소계 K-IFRS 전환조정 합계 합계 합계 합계 ※ 외화금액 산출근거 : 해당연도 기말환율 적용 다. 수주현황 기준일 : 2021.12.31일 (단위 : 천원 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 PHOTO 미디어 2021년 하반기 2022년 연중 Card미디어 2021년 하반기 2022년 연중 Game Card미디어 2021년 하반기 2022년 연중 합 계 라. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항 (1) 환율 하락에 따른 단가 인상 고려 동사의 경우 매출액의 80%이상을 해외거래처에 수출하고 있는 상황입니다. 이에 환율 변동으로 인하여 기존 제품의 단가 조정이 이루어질 수 있습니다. (2) 프린터 기종 변경에 따른 공급제품 변동 예상 조폐공사 등의 프린터 기종 변경 요인으로 인하여 기존 프린터용 소모품에서 신규 프린터에 맞는 소모품으로 변동 될 경우 당사의 제품 매출에 영향을 미칠 수 있습니다. 코로나19 바이러스 전 세계 확산에 따른 세계 경제 침체 위기, 특히 일본의 경우 현재 다중 이용 시설인 Game Center 출입 통제/금지로 인하여 Game Card Media 매출 감소가 예상되며, Photo Media 주 판매처인 미국과 유럽의 입/출국 통제로 인한 외부활동 저하에 따른 Photo Media 수요가 감소될 것으로 예상됩니다. 5. 위험관리 및 파생거래 연결실체는 신용위험, 유동성 위험과 시장위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다.재무위험관리의 대상이 되는 연결실체의 금융자산은 현금및현금성자산, 매출채권, 기타금융자산, 기타수취채권 등으로 구성되어 있으며 금융부채는 매입채무, 기타지급채무, 기타금융부채 등으로 구성되어 있습니다.(1) 시장위험① 외환위험연결실체는 글로벌 영업 및 장부통화와 다른 수입과 지출로 인해 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 USD, JPY, EUR 등이 있습니다. 또한 연결실체는 외화로 표시된 채권, 채무 관리 시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다.당기말과 전기말 현재 외화자산 및 외화부채는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD JPY EUR GBP CNY THB TWD HKD 연결실체는 내부적으로 환율변동에 따른 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 주요 외화에 대한 원화환율의 10% 변동시 당기 및 전기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 10%상승시 10%하락시 10%상승시 10%하락시 USD JPY EUR GBP CNY THB TWD HKD ② 이자율위험연결실체는 가격변동으로 인한 재무제표 항목(금융자산, 부채)의 가치변동 위험 및 투자, 차입에서 비롯한 이자수익(비용)의 변동 등 이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 차입금 중 이자율이 주기적으로 재설정되는 계약의 경우에는 관련하여 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다.다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1%포인트 변동시 차입금에 대한
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이자비용 변동으로 인하여, 연결실체의 세후 이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 1%상승시 1%하락시 1%상승시 1%하락시 이자비용 (2) 신용위험1) 위험관리연결실체는 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 기업 고객의 경우 외부 신용등급을 확인할 수 있는 경우 동 정보를 사용하고 그 외의 경우에는 내부적으로 고객의 재무상태와 과거 경험 등을 근거로 신용등급을 평가합니다. 고객별 한도는 내부 및 외부 신용등급에 따라 이사회가 정한 한도를 적용합니다. 경영진은 이러한 고객별 한도의 준수 여부를 정기적으로 검토합니다. 당기 및 전기말 현재 연결실체의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 연결실체의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다.연결실체의 매출채권 및 기타금융자산은 다수의 거래처에 분산되어 있어 신용위험의 집중은 없습니다. 또한 우량 신용등급 이상의 금융기관에 현금및현금성자산 등을 예치하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.2) 금융자산의 손상 연결실체는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. - 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권- 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 ① 매출채권연결실체는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 당기말과 전기말 현재 매출채권에 대한 손실충당금은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 정상 4개월~6개월 7개월~12개월 12개월초과 합계 당기말 기대손실률 매출채권 손실충당금 전기말 기대손실률 매출채권 손실충당금 당기 및 전기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 기초 대손상각비 당기손익으로 인식된 손실충당금의 감소 제각 기말 ② 상각후원가 측정 기타 금융자산상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에는 임차보증금, 미수금, 미수수익 등이 포함됩니다. 당기 및 전기 중 상각후원가로 측정되는 기타금융자산에 대한 손실충당금의 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 기초 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 기말 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다. 보고기간말 현재 불법행위미수금 외 상각후원가 측정 기타금융자산에서 기대되는 손실충당금은 존재하지 않습니다.(3) 유동성위험연결실체는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다.당기말과 전기말 금융부채에 대하여 계약만기일까지의 잔여만기에 따라 만기별로 구분된 유동성은 다음과 같습니다. ① 당기말 (단위: 천원) 구 분 1년 이하 1년 초과 2년 이하 2년 초과5년 이하 5년 초과 합 계 매입채무 기타채무(주1) 단기차입금 장기차입금 전환사채 리스부채(주1) 합 계 (주1) 할인되지 않은 현금유출 예상액을 기재하였습니다.② 전기말 (단위: 천원) 구 분 1년 이하 1년 초과 2년 이하 2년 초과5년 이하 5년 초과 합 계 매입채무 기타채무(주1) 단기차입금 장기차입금 전환사채 리스부채(주1) 합 계 (주1) 할인되지 않은 현금유출 예상액을 기재하였습니다.(4) 자본위험관리연결실체의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 연결실체는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 순부채는 총 차입금(복합금융상품, 리스부채 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 '자본'에 순부채를 가산한 금액입니다.당기말과 전기말 연결실체의 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 총차입금 (A) 차감: 현금및현금성자산 (B) 순부채 (C=A-B)
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자본총계 (D) 총자본 (E=C+D) 자본조달비율 (F=C/E) (4) 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 . 당사는 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1) 경영상의 주요계약 구분 계약처 계약내용 계약기간 비고 License 계약 A사 소모품 최적화를 위한 기술지원 물품공급 계약 A사 GAME CARD 미디어 제품공급 2016.09 ~ 물품공급 계약 l사 GAME CARD 미디어 제품공급 2018.10 ~ 물품공급 계약 Z사 PHOTO 제품 공급계약 보증계약 무역보험공사 선적후 OA수출 보증 보험 개발용역 M사 염료승화형 모바일 프린터 엔진 및 카트리지 개발 계약 2017 ~ 개발용역 L사 타투프린터 공동개발 계약 2020 ~ 2) 연구개발활동가. 연구개발조직 . 동사는 기업부설연구소를 가지고 있으며, 해당 기업부설연구소에서 염료승화형 미디어 개발 및 프린터 관련 연구 개발를 진행하고 있으며, 관련 연구개발 내용은 아래와 같습니다.나. 연구개발비용 (단위 : 원) 구 분 2019연도 (제14기) 2020연도(제15기) 2021연도(제16기) 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용 처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) 다. 연구개발실적 개발내역 개발 상태 개발 완료시점 비고 경화형 수상지 개발 개발완료 2012년 신규 Back Coating 개발 개발완료 2013년 ID Card Printer용 고품질 잉크리본 개발 개발완료 2012년 모바일포토프린터 개발(PHOTOBEE) 개발완료 2016년 06월 직전사/재전사 통합 TPH 컬러 인쇄 장치 및 미디어 이송 장치 개발중 위변조 방지기능 및 시인성을 가능하게 하는 인화소재 개발 개발중 여권형 프린터 및 소재 개발 개발중 모바일 프린터 개발 개발중 신규게임카드 프로젝트 개발중 7. 기타 참고사항 1. 판매에 관한 사항가. 판매조직 영업팀.jpg [영업팀] 당사는 수출이 매출의 80%를 차지하고 있으며 국내 판매 또한 몇 개의 주요 고객 및 대리점을 통해 이루어 지고 있어 별도의 국내영업조직이 없습니다. 해외 거래는 약 40여개 국에 대리점 계약을 맺은 업체들을 통해 판매하거나, 프린터 제조사 및 프린터를 장착한 별도의 출력장비를 운영하는 대형 업체에 직접 판매 중입니다. 유럽에 X사가 있다면, 북미에서 유사한 사업모델을 영위하는 회사로는 미국 전역에 7,000여개 약국 체인을 보유하고 있는 Z사과 종합 유통업체인 Y사가 있습니다. Z사는 사진출력 서비스 분야에서 X사 이상의 사업(년간 30억장 이상 판매)을 운영 중입니다. Y사는 X사와 유사한 규모로 파악됩니다. 본 사업을 통해 품질과 원가경쟁력 확보 시 미국 KIOSK 운영사인 두 회사에 DNP와 유사한 사업모델로 도전이 가능할 것으로 판단합니다. 나. 판매경로 (단위 : 천원) 매출유형 품 목 구 분 판매경로 2021년 판매경로별 매출액(비중) 직접판매 포토용 미디어 OEM(프린터제조사 외) 사진 인화 서비스 프린터 자사프린터 외 소 계 카드용 미디어 OEM(프린터제조사 외) 게임카드 미디어 프린터 자사프린터 외 소 계 모바일 포토프린터(PHOTOBEE 외) 기타 용역매출 IFRS 전환에 따른 조정 합 계 당사는 프린터 제조사, KIOSK 운영사로부터 OEM 제품에 대해 개발을 의뢰받아 판매하기 때문에 개발 성공 시 판로확보에 지장이 없습니다. 기존 거래처 외에 매년 보안관련 전시회, 사진관련 전시회를 참관하여 신규업체(프린터 제조사, KIOSK 운영사, 유통회사)를 발굴 중입니다. 포토 시장의 경우는 매년 미국 라스베가스에서 개최되는 PMA 전시회와 격년으로 독일 쾰른에서 개최되는 Photokina (포토키나) 전시회에 참가했으며, 카드 시장의 경우는 프랑스 칸에서 개최되는 Trustech 전시회에 꾸준히 참여를 하면서 당사의 제품에 대한 인지도를 구축했습니다. 이외에도 알리바바와 같은 온라인 전자상거래 사이트를 활용하여 제품을 홍보하고 판매하고 있으며, 홈페이지 문의를 통해 신규 거래처를 확보 중입니다. 또한, Game Card 시장의 경우 일본
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고객사인 B사를 통해 말레이시아와 대만에 판로를 확보하였으며, 지속적으로 신규 게임을 준비하고 있습니다. 다. 판매전략 전세계에 영업망을 확보하여 46개국의 프린터 제조사, KIOSK 운영사, 잉크리본 유통사에 수출하고 있으며, 2021년 매출액은 186억원이고, 수출비중은 매출액 대비 평균 85%로서 코로나 19발생이전인 2013년부터 2019년까지 매출액이 12.3%씩 꾸준히 성장 하였습니다.. 사진, 신분증 인쇄 프린터 제조사는 다수인 반면 품질을 인정받는 염료승화형 잉크리본 OEM 제조사는 당사를 포함하여 전 세계적으로 3개사(씨앗, DNP_일본, ITW_미국)만 존재합니다. 이와 같은 잉크리본 시장특성으로 인해 기존 OEM 고객사 뿐만 아니라, 신규 프린터 제조사로부터 많은 개발 제의를 받고 있습니다. 또한, 당사는 이미 신분증용 보안 잉크리본 개발로 B사 (IR 인쇄), Z사(Pearl 인쇄)에 당사만이 생산가능한 제품을 납품 중입니다. 자사만의 보안용 잉크리본 개발은 DNP사와 경쟁하지 않고, 장기간 매출을 신장시킬 수 있습니다. 2. 지적재산권 등 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 특허권 위조방지용 열전사 보호리본 ㈜씨앗 포토/카드 특허청 특허권 위조방지용 열전사 보호리본 ㈜씨앗 포토/카드 특허청 특허권 위조방지용 열전사 보호리본 ㈜씨앗 포토/카드 특허청 특허권 접착증을 갖는 승화형 감열전사 잉크리본 ㈜씨앗 포토/카드 특허청 특허권 승화형 감열전사 기록용 잉크시이트 및 그의 제조방법 ㈜씨앗 포토/카드 특허청 특허권 열전사 잉크층 조성물 ㈜씨앗 포토/카드 특허청 특허권 열전사형 오버레이 필름 ㈜씨앗 포토/카드 특허청 특허권 승화형 감열전사 잉크층용 바인더 수지 ㈜씨앗 포토/카드 특허청 특허권 (승화형 감열전사 잉크리본의 전사잉크층 조성물) ㈜씨앗 포토/카드 특허청 특허권 감열전사 잉크리본의 내열층 조성물 ㈜씨앗 포토/카드 특허청 특허권 감열전사 잉크리본의 내열윤활층 조성물 ㈜씨앗 포토/카드 특허청 특허권 용융형 감열전사 리본 ㈜씨앗 포토/카드 특허청 특허권 승화형 감열전사 잉크층 조성물 ㈜씨앗 포토/카드 특허청 특허권 승화형열전사리본 ㈜씨앗 포토/카드 특허청 특허권 승화형열전사리본(일본출원) ㈜씨앗 포토/카드 특허청 특허권 화상형성장치 ㈜씨앗 모바일프린터 특허청 특허권 화상형성장치 ㈜씨앗 모바일프린터 특허청 특허권 화상형성장치 ㈜씨앗 모바일프린터 특허청 특허출원 화상형성장치 ㈜씨앗 모바일포토프린터 특허출원 진행중 특허청 상표권 DIGICUBE 국내 - 상품(서비스업) 09류 ㈜씨앗 특허청 상표권 CIAAT 국내 - 상품(서비스업) 01류 ㈜씨앗 특허청 상표권 CIAAT 국내 - 상품(서비스업) 02류 ㈜씨앗 특허청 상표권 CIAAT 국내 - 상품(서비스업) 09류 ㈜씨앗 특허청 상표권 CIAAT 국내 - 상품(서비스업) 16류 ㈜씨앗 특허청 상표권 CIAAT 국내 - 상품(서비스업) 35류 ㈜씨앗 특허청 상표권 CIAAT 국제 - 상품(서비스업) 01류 마드리드방식(미국, 유럽연합) ㈜씨앗 특허청 상표권 SPYMCKT 국내상표권 ㈜씨앗 특허청 상표권 SDYMCKT 국내상표권 ㈜씨앗 특허청 상표권 SPYMCKT 미국상표권 ㈜씨앗 특허청 상표권 SDYMCKT 미국상표권 ㈜씨앗 특허청
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 단기금융상품의 감소 단기대여금의 감소 불법행위미수금의 회수 장기금융상품의 감소 유형자산의 처분 공탁금의 감소 임차보증금의 감소 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 단기금융상품의 증가 단기대여금의 증가 불법행위미수금의 발생 장기금융상품의 증가 종속기업투자주식의 취득 유형자산의 취득 건설중인 자산 증가 임차보증금의 증가
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 단기금융상품의 감소 단기대여금의 감소 불법행위미수금의 회수 장기금융상품의 감소 공탁금의 회수 유형자산의 처분 임차보증금의 감소 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 단기금융상품의 증가 단기대여금의 증가 불법행위미수금의 발생 장기금융상품의 증가 종속기업투자주식의 취득 유형자산위 취득 개발비의 지출 임차보증금의 증가 기타보증금의 증가 공탁금의 증가
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측 정보에 대한 주의 사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상.예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개요당사의 이사회는 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 제16기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다.경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적[연결 재무정보] 가. 재무상태 과 목 제 16기(2021년 12월말) 제 15기(2020년 12월말) 회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS 자산 Ⅰ. 유동자산 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권및기타채권 재고자산 기타유동자산 당기법인세자산 Ⅱ. 비유동자산 장기금융상품 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 유형자산 사용권자산 무형자산 기타장기채권 기타비유동금융자산 자산 총계 부채 Ⅰ. 유동부채 매입채무및기타채무 계약부채 단기차입금 유동성장기부채 유동성당기손익인식금융부채 유동성리스부채 기타유동부채 충당부채 Ⅱ. 비유동부채 장기차입금 순확정급여부채 기타장기채무 리스부채 부채총계 자본 Ⅰ. 자본금 Ⅱ. 자본잉여금 Ⅲ. 기타자본 Ⅳ. 기타포괄손익누계액 Ⅴ. 이익잉여금 지배기업소유주지분 자본 총계 부채 및 자본 총계 나. 영업실적 과 목 제 16기(2021년 12월말) 제 15기(2020년 12월말)
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II. 사업의 내용』 부분을 참조하시기 바랍니다. 자. 신용평가에 관한 사항 - 해당사항 없음 차. 「상법」 제290조에 따른 변태설립사항 - 해당사항 없음 카. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등여부 특례상장 등적용법규 코스닥시장 2010년 07월 16일 해당사항 없음 해당사항 없음 2. 회사의 연혁 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 일자 변경전 변경후 경기도 광주시 초월읍 현산로 343 경기도 광주시 도척면 국사봉로 45 ※ 당사는 2021년 06월 24일 본점소재지 변경 이사회 결의를 통해 본점을 이전하였습니다. - 관련공시 : 2021년 06월 24일, 본점소재지변경 - 이전등기 : 2021년 07월 07일 - 이전일 : 2020년 06월 25일 나. 경영진의 중요한 변동 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 2018년 06월 29일 임시주총 사내이사 박대훈사내이사 왕빙사내이사 김민한사내이사 차태석사내이사 이재철사내이사 박순옥사내이사 김만수사외이사 곽경래사외이사 조순열사외이사 홍경석감사 박향숙 사내이사 장강리 사임사내이사 전영길 사임사내이사 하회진 사임사내이사 가삼 사임 2018년 06월 29일 대표이사 박대훈 대표이사 장강리 사임 2018년 11월 28일 임시주총 사내이사 김선욱사내이시 김인걸사내이사 송응석사내이사 명주성사내이사 Jyothi Thundimadathil사내이사 Bryant(Bum) Kim사외이사 조준용감사 최영수 2018년 11월 29일 대표이사 박대훈대표이사 김선욱 2018년 12월 28일 대표이사 김선욱 2019년 05월 13일 대표이사 김만수 2019년 06월 26일 대표이사 김만수대표이사 김선욱 2019년 07월 24일 대표이사 김선욱 대표이사 김만수 사임 2020년 02월 12일 임시주총 사내이사 이수철사내이사 윤종혁사내이사 김종문사내이사 배병화사내이사 노영권사외이사 김형성사외이사 오연화감사 문공열 사내이사 김만수 사임사내이사 김선욱 사임사내이사 김인걸 사임사내이사 조준용 사임감사 최영수 사임감사 박향숙 해임 2020년 02월 12일 대표이사 이수철 대표이사 김선욱 사임 2020년 08월 27일 대표이사 윤종혁 대표이사 이수철 사임 2020년 09월 23일 임시주총 사내이사 배병화 사임사내이사 노영권 해임사외이사 김형성 해임 2020년 12월 31일 대표이사 김종문 대표이사 윤종혁 사임 2021년 02월 10일 임시주총 사내이사 위찬우사내이사 박명자 2021년 03월 15일 대표이사 김종문대표이사 위찬우 2021년 03월 30일 정기주총 사내이사 고은희사내이사 손현수사외이사 이덕훈 2021년 05월 24일 대표이사 위찬우 대표이사 김종문 사임사내이사 이수철 사임 2021년 09월 01일 사외이사 이덕훈 사임 ※ 본 보고서 작성 기준일 이후 당사는 2022년 1월 4일 위찬우 대표이사가 사임하였으며, 2022년 2월 21일 박필조, 백성준, 박찬범, 박학섭 천보영 사내이사가 선임되었으며 추가로 성극제, 고덕근 사외이사가 선임되었습니다. 그후 2022년 2월 24일 이사회 결의에 따라 박필조, 박학섭 이사가 각자대표이사로 취임하였습니다.※ 본 보고서 작성 기준일 이후 2022년 5월 10일 박필조 대표이사가 사임하면서 박학섭 단독 대표이사 체계를 확립하였습니다. 다. 최대주주의 변동 변동일 변경전 변경후 2018년 06월 08일 ㈜에이치에스디앤씨 2019년 12월 04일 ㈜에이치에스디앤씨 윈아시아파트너스㈜ ※ 당사의 최대주주인 윈아시아파트너스㈜의 2020년 12월 31일 현재 주식수(지분율)은 3,700,885주(13.89%)입니다. 라. 상호의 변경 공시대상기간(최근 5사업연도) 내 변동 사항 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 본 보고서 작성일 기준 해당사항 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 본 보고서 작성일 기준 해당사항 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된
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사업의 변화 본 보고서 작성일 기준 해당사항 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 본 보고서 작성일 기준 해당사항 없습니다. 3. 자본금 변동사항 자본금 변동추이 (단위 : 원, 주) 종류 구분 제26기당기말 제25기(2020년말) 제24기(2019년말) 보통주 발행주식총수 액면금액 자본금 우선주 발행주식총수 액면금액 자본금 기타 발행주식총수 액면금액 자본금 합계 자본금 - 당사는 2019년 보통주 8,000천주를 발행하여 40억원의 자본금이 증가하였습니다.- 당사는 2020년 보통주 24,036천주를 발행하여 121.5억원의 자본금이 증가하였으며, 53,293천주 무상감자로 266.5억원의 자본금이 감소하였습니다.- 당사는 2021년 보통주 40천주를 발행하여 원 2천만원의 자본금이 증가하였습니다 .※ 본 보고서 작성 기준일 이후 2022년 01월 04일 이사회 결의를 통해 보통주 1,914,747주를 발행하여 10억원의 자본금이 증가하였습니다. 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 감자 후 1주 미만 주식 취득 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 보통주 우선주 장외직접 취득 보통주 우선주 공개매수 보통주 우선주 소계(a) 보통주 우선주 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 보통주 우선주 현물보유물량 보통주 우선주 소계(b) 보통주 우선주 기타 취득(c) 보통주 감자 후 1주 미만 주식 취득 우선주 총 계(a+b+c) 보통주 감자 후 1주 미만 주식 취득 우선주 5. 정관에 관한 사항 당사의 최근 정관 개정일은 2020년 09월 23일이며, 보고서 제출일 이후 개최 예정인 임시주주총회의 안건에는 정관 일부 변경에 따른 사명 변경 안건이 포함되어 있습니다. [정관 변경 이력] 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2020년 09월 23일 2020년 제3차 임시주주총회 정관상 목적사업 추가 사업 다각화 2020년 03월 29일 제24기 정기주주총회 본점소재지 변경 본점 이전 2019년 09월 06일 2019년 제1차 임시주주총회 이사 및 감사의 수 변경 제한 해제 2019년 03월 29일 제23기 정기주주총회 사업목적 추가본점소재지 변경증권 발행방법 변경 사업 다각화본점 이전전자증권 도입 2018년 10월 31일 2018년 제3차 임시주주총회 사업목적 추가 사업 다각화 2018년 08월 27일 2018년 제2차 임시주주총회 증권 발행방법 변경 자금조달의 원활화 2018년 06월 29일 2018년 제1차 임시주주총회 사업목적 추가 사업 다각화
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II. 사업의 내용 당사와 당사의 종속회사는 콘텐츠사업을 주력사업으로 진행하고 있습니다. 회사의 주요 콘텐츠는 넛잡1, 넛잡2, 버블버블마린TV시리즈, 넛잡TV시리즈, 메가레이서 등의 애니메이션 IP와 담보, 미션파서블, 굴뚝마을의 푸펠 등의 제작/배급 영화가 있으며, 제26기 반기말 매출은 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 구분 품 목 제26기 제25기 매출액 비율 매출액 비율 ㈜레드로버 콘텐츠 제작 외 수출 내수 계 ※ 상기 매출액은 개별재무제표 기준입니다. 회사는 국내외 환율변동 상황을 예의주시하고 국내 금융기관과 환리스크 관리에 대한 의견을 지속적으로 교류하며 적극적으로 회사의 자산, 부채에 대한 종합 관리를 진행하고 있습니다.본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 1. 주요 제품 및 서비스 구 분 사업내용 주요 콘텐츠 및 진행 프로젝트 콘텐츠사업부 애니메이션 제작, 판매, 캐릭터 라이선스무선콘텐츠사업, VFX사업, 영화 제작/투자/배급 등 애니메이션 등영화 사랑을 했다>, SMS발송 솔루션 등 전시사업부 전시문화 기획, 설계 등 한국환경공단 환경사랑홍보교육관 리뉴얼, 2020년 산학협력엑스포 등 2. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 현황 당사의 주요매출은 콘텐츠 제작 및 배급, 라이센스 판매 매출 등 무형제품의 판매에서 발생하고, 콘텐츠 제작의 경우 인건비가 대부분 매출원가를 차지하여 주요 원재료를 표기하기 어렵습니다. 4D 영상관 시스템 및 특수영상관 제작은 4D 체어 제작에 필요한 모터, 정밀가공품 등의 원재료를 공급받아 제작하고 있습니다. 나. 생산설비에 관한 사항 1) 생산실적/능력 및 가동율 등은 사업특성상 기재하기 어려워 기재하지 않습니다. 2) 설비에 관한 사항 (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당분기증감 충당금증감 당분기상각 당분기장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 경기도 차량운반구 자가 비품 자가 시설장치 공장 자가 기계장치 합계 3. 매출 및 수주상황 4. 주요계약 및 연구개발활동 5. 기타 참고사항 1. 사업의 개요 (1) 산업의 특성 콘텐츠 산업은 지속가능한 경제성장의 새로운 대안으로 단순한 경제적 효과 이상의 다양한 효과를 창출할 수 있는 잠재력을 지닌 산업으로 인정받고 있으며, 창조경제 패러다임으로 변화함에 따라 그 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 이러한 콘텐츠산업은 미국, 영국, 일본 등과 같은 선진국가들을 중심으로 발전해 왔으며, 이는 영국의 창조산업(Creative Britain('98)), 미국의 미디어엔터테인먼트산업(Creative America('00)), 일본의 지적 재산산업(Cool Japan('10)) 등의 국가적인 관심과 지원이 기반되었습니다. 콘텐츠 시장은 각국에서 차지하는 콘텐츠 시장의 규모, 개인이 지닌 소비력, 구매력 지수(PPP) 기준 1인당 GDP 등이 시장의 성장성에 영향을 줍니다. 특히 각 국가에서 생산되는 상품, 서비스의 양과 물가수준까지 감안하여 실질소득은 물론 생활수준까지 반영된 구매력지수(PPP) 기준 1인당 GDP 수치를 통해 콘텐츠 시장의 미래성장률은 물론 경제성장률도 전망할 수 있습니다.(2) 산업의 성장성1) 세계 콘텐츠 시장현황 한국콘텐츠진흥원에 따르면, 2020년 세계 콘텐츠 시장은 만화, 게임 시장을 제외한 모든 분야의 성장률이 하락하 면서 전년 대비 3.74% 감소한 2조 3,157억 달러 규모로 집계되었습니다. 글로벌 콘텐츠 시장은 COVID-19 팬데믹으로 인해 비대면 방식의 언택트(untact) 소비 트렌드가 확대되면서 온라인 플랫폼을 중심으로 하는 콘텐츠 제작·유통·소비 방식으로 변화하고 있습니다. 특히, 방송, 만화, 게임, 음악 등의 분야에서 온라인 플랫폼을 활용한 스트리밍 서비스가 활발해지고 있습니다다. 특히, 게임 분야의 경우, COVID-19 팬데믹에 따른 영향으로 모바일 게임 시장이 급성장 하고,
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MZ세대가 주요 콘텐츠 소비자로 부상하는 동시에 가상공간 활동이 증가하면서 게임 기업들은 메타버스 플랫폼 구축 경쟁에서 주도권을 잡기 위해 노력하고 있습니다. 향후 메타버스, 블록체인 등 ICT 기술을 활용한 게임의 활성화, 모바일 게임과 PC·콘솔이 통합된 크로스 플랫폼 기능이 있는 게임의 등장을 통해 게임 시장은 더욱 성장할 것으로 전망됩니다. 인쇄 부문의 하락세가 지속되고 있는 출판을 제외한 모든 분야에서 성장 일로를 걸어 왔던 세계 콘텐츠 시장은 2020년 COVID-19 팬데믹으로 인해 큰 폭으로 하락하였습니다. 특히 영화시장은 영화관 폐쇄, 영화 촬영·제작 중단의 여파로 인해 큰 타격을 입었으며, 등 할리우드 블록버스터 기대작들의 개봉 일정이 연기되고, 경영 악화로 인해 문을 닫는 영화관들이 속출하면서 2020년에는 전년 대비 70.5% 감소하였습니다. 그러나 2021년 하반기부터 ‘위드 COVID-19’로 전환되면서 그간 개봉이 연기되었던 영화들이 개봉되기 시작하면서 영화시장이 다시 COVID-19 이전 수준으로 회복될 수 있을 것으로 전망되고 있습니다. 음악 시장 또한 영화와 함께 COVID-19 팬데믹으로 인해 가장 심대한 타격을 입었습니다. 디지털 음악 스트리밍 시장의 성장에도 불구하고 공연 음악의 감소로 인해 2020년 전년 대비 34.9% 가까이 하락하였습니다.이처럼 COVID-19 팬데믹은 대부분의 콘텐츠 산업에도 악영향을 미쳤으나, 비대면 환경에서도 이용할 수 있는 게임과 디지털 만화, OTT 비디오 등 일부 분야에서는 오히려 시장이 성장하고 있습니다다. 특히, 올해 넷플릭스(Netflix)나 디즈니 플러스(Disney +)는 비대면 환경에서 큰 폭의 상승세를 보였습니다. OTT 비디오의 시장규모 또한 이러한 성장세에 탄력을 받아 2025년까지 약 10% 넘게 성장할 것으로 전망됩니다. 그림1.jpg 세계 콘텐츠 시장규모 및 전망, 2016-2025 그림2.jpg 세계 콘텐츠 시장규모 및 전망2, 2016-2025 그림3.jpg 세계 콘텐츠시장 산업별 점유율, 2016 vs 2020p vs 2025 2016년부터 2020년까지 전 세계 콘텐츠 시장은 약 2.35%의 연평균 성장률을 보이며 성장하였습니다. 가장 많은 비중을 차지하고 있는 지식정보와 광고 분야가 시장 성장세를 주도하고 있으나 비대면 트렌드가 확대되고 모바일 게임 서비스 보급률이 높아짐에 따라 게임과 만화시장(특히, 디지털 만화시장)을 중심으로 콘텐츠 시장이 성장하고 있습니다. 2021년 위드 COVID-19 전환을 계기로 대부분 산업에서 빠른 회복세를 기록하며 2025년 까지 다시 COVID-19 이전으로 회복할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다 020년에도 전 세계 최대 콘텐츠 시장은 미국으로 8,445억 7,300만 달러 규모로 집계 되었습니다. 다음으로 중국이 3,449억 500만 달러로 2위를 차지했습니다. 미국과 중국 외에는 일본, 독일, 영국, 프랑스 등의 순으로 나타났으며 한국의 경우 2020년 기준 598억 달러를 기록하며 작년과 같이 7위 순위를 유지하고 있는 것으로 나타났습니다. 2020년부터 지속된 COVID-19 팬데믹으로 인해 가장 큰 타격을 입을 것으로 예상하는 국가는 아르헨티나, 이탈리아, 멕시코 순으로 2020년 전년 대비 각 9.2%, 8.7%, 8.4% 하락할 것으로 예상됩니다. 감소 폭 순으로는 미국(393억 9,100만 달러)과 독일(74억 9,100만 달러), 일본(74억 8,900만 달러)이 가장 큰 폭의 하락을 경험할 것으로 예상하며 한국의 경우 10억 4,200만 달러, 비율로는 1.8%로 증가하여 이집트, 사우디아라비아, 인도네시아, 인도 등 500억 달러 미만의 시장규모를 지닌 5개 국가에 이어 2019년 대비 2020년 시장 증감률 면에서 6위를 기록할 것으로 예상됩니다. 그림4.jpg 국가별 콘텐츠 시장규모 및 전망, 2016-2025 2) 세계 주요 극장 애니메이션 시장 현황① 미국 2020년 미국 애니메이션 시장은 전년 대비 82.19% 감소한 4억 1,900만 달러
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규모로 집계 되었습니다. COVID-19 팬데믹으로 급격히 위축되었던 애니메이션 시장은 극장 개봉이 어려워 지자 OTT 플랫폼의 활용하여 개봉과 동시에 스트리밍 서비스를 제공함으로써 점차 회복될 것으로 예상됩니다. 특히, 자녀와 부모세대 모두를 충족시킬 수 있는 키즈 콘텐츠 강화, ICT 기술을 접목한 제작방법 활용 등을 통해 향후 5년간 연평균 34.84% 증가해 18억 6,800만 달러 규모까지 회복될 것으로 전망됩니다. 미국 애니메이션 시장구조는 기본적으로 영화 산업과 유사하다고 할 수 있습니다. 기존에는 극장 개봉이 시작된 후 일정 기간 이후 OTT 플랫폼을 통해 제공되었으나, COVID-19의 영향으로 극장 개봉이 어려워짐에 따라 OTT 플랫폼을 활용하여 개봉과 동시에 스트리밍 서비스를 제공하고 있는 추세입니다. 나아가 OTT 플랫폼을 통한 독점 공개 또는 스트리밍 온라인 스트리밍 시사회로 전환하기도 했습니다. 특히, 최근 들어 애니메이션 스튜디오와 OTT 플랫폼 업체와의 협력 모델이 강화되고 있는 추세입니다. 이러한 OTT 중심으로 시장 이동과 더불어 특징적인 시장구조의 변화로는 ‘키즈 콘텐츠 시장의 확대’를 꼽을 수 있습니다. COVID-19 팬데믹에 따라 발동된 휴교령은 홈스쿨링 등의 수요를 촉발시키게 되었으며, 교육용 애니메이션 콘텐츠 등이 폭발적으로 성장하게 되었습니다. 그림5.jpg 미국 애니메이션시장 규모 및 성장률, 2016-2025 ② 중국 2020년 중국 애니메이션 시장은 전년 대비 82.6% 감소한 3억 3,400만 달러 규모로 집계되었습니다. 중국 내 콘텐츠 산업이 발전하고 젊은 세대의 모바일 이용도가 높아지면서 모바일 앱을 이용한 애니메이션 소비의 성장세가 늘어날 것으로 예상됩니다. 특히 정기 구독이 가능한 모바일 애니메이션 앱의 출시, 서비스 품질의 표준화 등으로 인하여 온라인 상의 애니메이션은 크게 발전할 것으로 전망됩니다. 중국 정부에서 애니메이션 산업의 기반을 적극적으로 구축하기 위해 전국적으로 총 20개 국가 애니메이션 산업기지를 구축하고 국가 라디오, 영화 및 텔레비전 관리국은 전국에 8개의 애니메이션 교육 및 연구 기지를 조성하며 도움을 주고 있습니다. 중국 애니메이션 시장은 향후 5년간 연평균 28.86% 증가해 11억 8,700만 달러 규모까지 달성할 것으로 전망됩니다 그림6.jpg 중국 애니메이션시장 규모 및 성장률, 2016-2025 ③ 일본 2020년 일본 애니메이션 시장은 전년 대비 68.11% 감소하여 2억 7,800만 달러 규모로 집계되었습니다. 2020년 이 역대 최고의 성과를 거두었으나, 전 세계에 큰 파장을 불러일으킨 COVID-19 팬데믹의 영향으로 일본 애니메이션 시장도 어려움을 겪었습니다. 2021년 OTT 등의 배급 플랫폼을 활용해 전 세계를 대상으로 새로운 시장을 개척해나 가는 둥 지속적인 산업 확대에 박차를 가하고 있는 일본 애니메이션 시장은 2025년까지 연평균 13.23% 성장률을 기록하며 5억 1,800만 달러 규모가 될 것으로 전망됩니다. 그림7.jpg 일본 애니메이션시장 규모 및 성장률, 2016-2025 (3) 영업의 개황 1) 애니메이션 애니메이션 산업은 2020년 코로나19의 영향으로 크게 위축되었습니다. 2019년 국산 애니메이션 대작이었던 ‘레드슈트’ 흥행의 참패, 코로나19 사태가 겹치면서 기존에 제작된 애니메이션을 제외한 신규 애니메이션 제작 자체를 착수하기 힘든 상황이었습니다. 당사는 이런 악조건 하에서도 '메가레이서', '버블버블마린TV시리즈시즌2', '넛잡TV시리즈' 등의 제작을 진행하고 있고, '메가레이서'는 스튜디오더블유바바㈜('헬로카봇' 제작사)와의 협업으로 현재 제작 진행율이 약 75% 수준을 보이고 있습니다. 4분기에 추가적인 제작이 이루어질 예정이며, 2022년 하반기 개봉을 목표로 중국의 치타이社(QiTai)와 배급 계약을 체결하였습니다. 상기 시장 상황과 코로나19 사태로 인한 물리적 대면 접촉이 힘들었던 부분 등이 당초 계획과 어긋난 큰 이유라고 볼 수 있으나, 현재 진행하고 있는 메가레이서는
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2021년 겨울방학 상영을 목표로 진행중에 있으며, 넛잡TV시리즈의 공동제작을 협의 중이고, 버블버블마린TV시리즈시즌2 또한 스튜디오더블유바바㈜와 진행중에 있습니다. 중국 또한 기존 IP를 활용한 머천다이징(merchandising) 비즈니스 및 TV시리즈 활용 사업을 계획하고 있습니다. ① 넛잡(The Nut Job) 글로벌 극장용 애니메이션 '넛잡(Nut Job)'은 할리우드 메이져 배급사인 오픈로드필름(Openroad Films)과 배급 계약을 맺고 2014년 01월 17일 미국전역에서 개봉하였으며, 북미 및 국내를 제외한 전 세계 지역은 할리우드 메이져 배급사인 와인스타인 컴퍼니(Weinstein Company)와 계약을 체결하여 전세계 140여개국 이상에서 개봉 하였습니다. 넛잡은 2014년 01월 17일 개봉 후 북미 박스오피스 2위, 역대 개봉 애니메이션 순위 125위를 기록하며, 박스오피스 6,500만 달러를 기록하였으며, 2014년 12월까지 북미 및 전 세계 140여개국 이상을 포함 약 1억 2천만 달러의 매출을 달성하였습니다. 2차 부가판권 시장은 미국 유니버셜 스튜디오(Universal Studio)의 유니버셜 스튜디오 홈엔터테인먼트(Universal Studio Home Entertainment)를 통해 북미 전역에서 홈비디오와 DVD의 배급계약을 체결하였으며, 2014년 04월 15일 북미지역에 DVD가 출시되어, 2014년 12월말 기준 약 3,000만 달러의 매출을 거두었고, 넷플릭스(NETFLIX)와 VOD와 인터넷 스트리밍 서비스를 진행하고 있습니다. ② 넛잡2(The Nut Job 2) 당사의 글로벌 애니메이션 영화 '넛잡'의 성공적인 북미 흥행에 힘입어 할리우드 대형 배급사인 오픈로드필름(Open Road Films)은 개봉 2주차에 이례적으로 '넛잡2' 개봉 일정을 공식 발표했습니다. 순제작비 400억원 이상 투입된 '넛잡2'는 전편보다 한층 더 업그레이드 된 스케일의 3D/4D 애니메이션 퀄리티와 탄탄한 스토리, 풍성한 볼거리로 할리우드를 시작으로 전 세계 애니메이션 팬들의 이목을 끌고 있습니다. 쑤닝 유니버셜 미디어와 함께 공동 출자한 합자법인인 상해홍만과학기술유한공사와 캐나다 툰박스엔터테인먼트와 함께 공동 3국 공동제작한 글로벌 애니메이션 '넛잡2'는 상해홍만과학기술유한공사를 통해 제작 효율성을 높임과 동시에, 중국 내 자체 극장 체인을 보유한 대형 배급사 '따띠 시네마(DADDI CINEMA)'와 중국 개봉을 준비하고 있었으나, 국내외 환경변화로 배급사를 씬유에미디어(XINYUE MEDIA)로 변경하여 진행하고 있습니다. 현재 당사는 최대한 빠른 시간안에 넛잡2 중국개봉을 마무리할 계획입니다. 넛잡2는 북미 메이져 배급사인 오픈로드필름(Open Road Films)에서 배급을 맡아, 2017년 08월 11일 북미 전역에서 개봉을 하였습니다. 한국영화 사상 최다 스크린 수인 4,003개의 스크린에서 개봉을 하였으며, 개봉 첫 주 북미 박스오피스 3위의 성과를 이뤄냈습니다.③ 메가 레이서(Mega Racer) 제작비 100억원의 메가레이서는 대중적인 인기를 끌고 있는 메카닉 애니메이션의 장르로 레이싱을 사랑하는 소년과 변신 로봇의 모험을 그린 이야기입니다. 국내 애니메이션 제작회사 중 '헬로카봇'을 제작하고 있는 스튜디오더블유바바㈜와 '신비아파트', '안녕 자두야'의 박지연 작가가 참여하여, 애니메이션 영화제작에 대한 메가레이서 제작위탁계약을 체결한 후 2020년 제작을 시작으로 2022년말 제작완료를 목표로 본격적으로 제작 중에 있습니다. 현재 영화제작은 영화 전체 렌더링 및 음향, SE등 후기 작업이 남아있는 상황이며, 국내외 배급사 들과 연계하여 2022년 말 혹은 2023년 중에 홍보 및 상영을 진행할 수 있도록 협의 중입니다. 관련 도서의 출판, 유튜브와 숏클립의 제작, 메가레이서 IP를 활용한 게임뿐 아니라 국내외 완구 제조사와 협력하여 IP이득을 극대화 하는 원소스 멀티유즈 전략을 진행하고 이를 영화 개봉 전에 론칭하는 등의 마케팅 전략으로 국내 매출 확보와
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동시에 글로벌 시장에서 수익을 극대화할 예정입니다. 예상상영은 2022년 말 ~ 2023년 중에 상영하는 것을 목표로 하고 있습니다. 2) TV애니메이션 시리즈① 넛잡 TV 시리즈당사는 넛잡 TV시리즈 프로젝트를 진행하기 위해 2020년 8월 국내에 넛잡티브이시리즈문화산업전문회사(SPC)를 신규 설립했습니다. 공동 제작 예정인 캐나다 파이프라인 및 유럽 사이버 그룹과는 넛잡 TV시리즈의 파트너와 구체적인 계약 조건에 관해 지속적으로 협의하고 있습니다. 현재 계획은 북미 지역의 경우 파이프라인, 유럽 지역의 경우 사이버 그룹, 중국을 포함한 아시아의 경우 레드로버가 방송국 및 OTT 플랫폼 (넷플릭스, 아마존 등) 판매를 통한 배급을 담당할 예정입니다. 또한 TV시리즈를 내보내는 동시에 넛잡의 MD사업도 공동으로 추진할 계획입니다.② 볼츠와 블립 (Bolts Blip) 볼츠와 블립(22분×26편)은 2010년 04월을 시작으로 프랑스 카날플러스, 미국 CW, 스페인 TVE, 호주 ABC, 캐나다 텔레툰, 대한민국 KBS1(2010년 09월 04일 첫 방영) 및 케이블 채널(투니버스, 카툰 네트워크, 스카이라이프 '키즈톡톡', 애니맥스 등) 등 전 세계 100여개국 이상에서 방영되는 글로벌 2D/3D TV 애니메이션입니다. 특히 남미 Cartoon Network, 대만 Disney, 베네룩스의 Nick 등 세계 주요 애니메이션 케이블 채널에 동시에 방송하고, VOD 플랫폼 성장에 따라 디지털 플랫폼으로의 판권 판매 및 미 판매지역에 방송확장을 하고 있습니다.③ 비트파티 (The Beet Party) 냉장고 속 야채들을 의인화해 흥겨운 비트박스로 이야기를 진행하는 '비트파티'는 2D/3D 글로벌 애니메이션으로 총 2분 × 104편으로 제작되었습니다. 초단편 콘텐츠의 특장점을 살려 출시시점에 LG전자와 계약을 체결, LG 스마트 TV 및 스마트 폰의 제품 홍보용 영상 콘텐츠로 활용되었으며, '닌텐도 3DS(유럽)'과 콘텐츠 판권계약을 통해 유럽지역 24개국에 진출한 바 있습니다. 월트디즈니의 계열사인 '부에나비스타'와 남미 전역 TV 방영권 및 VOD 판권계약을 체결하였고, 캐나다 BBC Kids 및 Yoopa, 스웨덴 SVT, 벨기에 VRT, 핀란드 YLE 등 미주지역 및 유럽 등 전 세계 70여개국에서 방영되었습니다. 컬러풀한 캐릭터로도 각광받는 '비트파티'는 봉제 인형, 식기 세트 등 다양한 라이센스 제품으로도 출시되었으며, 2014년 안산시에 국내 최대 규모 복합 키즈테마파크를 오픈하여 어린이들의 많은 사랑을 받고 있습니다.④ 버블버블마린 (Bubble Bubble Marin) TV시리즈 시즌1 '버블버블 마린'은 바다 속 귀여운 잠수함들의 모험을 그린 프리스쿨 애니메이션으로 11분 × 52편으로 제작 되었습니다. 기존 TV 시리즈의 완성도를 뛰어넘는 하이 퀄리티 3D CGI 영상과 생동감 넘치는 바닷속 마을의 색감이 어린이들의 눈을 사로잡아, 2014년 02월 28일 EBS-TV에서의 첫 방영을 시작으로 러시아 Channel 1, 포르투갈 SIC, 터키 Minika, 중동 Aljazeera 등 전 세계 50여개국 지역에서 순차적으로 방영되고 있습니다. 국내에서는 오로라를 비롯한 30여개 업체와 130여개의 상품 개발 계약을 체결하고 물놀이 용품, 봉제인형 등의 다양한 캐릭터 상품들을 시장에 출시하고 있습니다. 또한 어린이들에게 친숙함을 불러 일으키는 캐릭터를 활용, '질병관리본부' 및 '경기 적십자사'의 홍보대사로 활동하며 기부문화 및 예방접종 확산 문화에 앞장서고 있습니다.⑤ 버블버블마린 (Bubble Bubble Marin) TV시리즈 시즌2 레드로버가 '버블버블마린시즌 2 문화전문 유한회사'로부터 제작발주를 받아 버블버블마린시즌1(버블버블마린)의 캐릭터를 활용한 시즌2 TV시리즈 3D 애니메이션 11분×52편 혹은 5.5분×104편을 1080HD 형식으로 제작을 진행하고 있습니다. 버블버블마린시즌1은 순수제작비 60억원으로 2014년 3월 EBS방영을 시작으로 세계 20여개국에 수출되었으며, 특히
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애니메이션TV의 가장 큰 시장인 중국에서 망고TV와 독점 계약하여1.5억뷰를 기록하는 성과를 올리고 100여가지의 파생상품을 개발 판매 사업을 진행했던 시즌 1의 후속작으로, 시즌2가 개발, 방영된다면 시즌1 이후의 높은 인지도를 이용하여 용이하게 성공할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다. 중국 애니메이션 시청률 3위의 제작사인 스튜디오더블유바바와 레드로버가 공동 제작함으로써 국내 및 중국에서 투자 유치 가능성이 아주 높을 것으로 사료되며, 시즌1의 경험을 바탕으로 2022년 중국의 공동제작사 및 배급사를 선정하고 미진했던 라이선싱 사업(게임, 완구 등)을 관련 업체와의 공동투자를 통해 진행할 예정입니다.3) 영화사업 2020년 영화 산업은 코로나19의 확산으로 인해 전체 관객수는 급감하였습니다. 9월 기준 전체 관객 수로는 영화진흥위원회의 통합전상망이 운영된 2004년 이후 올해가 최저입니다. 제작 편수도 급감하여 국내 4대 메이저 투자/배급사 기준 전년 대비 50% 수준 이하로 감소하였으며, 편당 관객수 또한 급감하였습니다. 당사는 2021년 2월에 개봉한 미션파서블을 시작으로 일본에서 높은 작품성으로 많은 인기를 얻었던 실사영화 3편과 애니메이션 2편을 수입 배급하려고 계획하였으나영화산업의 극심한 부진에 따라 기 예정에 따라 개봉한 작품들은 예상한 것에 비해 저조한 수익을 거두는데 그쳤습니다. 그래서 개봉 예정이던 작품들의 개봉 시기를 최대한 위드 COVID-19 시기 이후로 연기하였으며 또한 제작 예정이었던 다른 영화의 제작 계획은 모두 추후 일정으로 연기되었습니다. 당사는 현재 국내 영화시장규모의 50%이상을 점유하는 CJ엔터테인먼트, 쇼박스 등 영화 투자/배급사와 긴밀한 협력관계를 구축중입니다. 또한 흥행력, 작품성을 겸비한 국내 유명 감독(윤제균 감독, 김용하 감독, 나홍진 감독, 곽경택 감독, 이한 감독 등) 들과 흥행 영화를 제작한 경험과 노하루를 바탕으로 국내 영화 감독들과의 신뢰관계를 유지하고 있습니다. 국내 드라마 시장의 25% 이상의 점유율을 차지하는 드라마 제작사 과 협력 네트워크를 구축해 "메이저 투자유치 + 안정적인 제작환경 + 유명감독 협업" 이라는 사업계획을 가지고 있습니다.※ 제작(완료) 프로젝트■ 영화 "미션파서블" - 감 독 : 김형주 - 장 르 : 코미디, 액션 - 줄거리 : 과거를 알 수 없는 탐정 '우수한'과 정체불명의 첩보원 '유다희'의 코믹수사극 - 제 작 : ㈜레드로버, ㈜노시스 - 투자배급 : KTH - 촬영 및 개봉 : 2019년 09월 촬영완료 / 2021년 2월 17일 개봉 - 누적관객 :444,553명(영화진흥위원회 집계기준) - 누적매출액 : 4,051,291,200원(영화진흥위원회 집계기준)※ 공동제작 프로젝트(1) 애니메이션 영화 "굴뚝마을의 푸펠"- 감독 : 히로타 유스케- 장르 : 드라마, 판타지- 줄거리 : 외롭지만 용감한 두 친구가 보여주는 '믿는 용기'에 관한 감동적인 이야기- 개봉일 : 2021년 5월 26일- 누적관객 : 22,588명(영화진흥위원회 집계기준)- 누적매출액 : 195,973,790원(영화진흥위원회 집계기준)(2) 애니메이션 영화 "사슴의 왕"- 감독 : 안도 마사시- 장르 : 판타지- 줄거리 : 전염병 소재, 일본 원작소설 애니메이션- 개봉일 : 2022년 예정(3) 영화 "신해석 삼국지"- 감독 : 후쿠다 유이치- 장르 : 드라마, 코미디- 줄거리 : "삼국지"를 새로운 시선에서 재해석한 일본 유명 코미디 거장 후쿠다 유이치 감독의 야심작- 개봉일 : 2021년 6월 24일- 비고 : 일본 박스오피스 40.1엔('21. 2월말 기준, 관람객 약 300만명 추정)- 누적관객 : 1,374명(영화진흥위원회 집계기준)- 누적매출액 : 9,654,580원(영화진흥위원회 집계기준)(4) 영화 "시그널 장기미해결사건수사반"- 감독 : 하시모토 하지매- 장르 : 범죄 스릴러- 줄거리 : 한국 드라마 '시그널' 일본 리메이크작- 개봉일 : 2022년 3월 31일 개봉(5) 영화 "꽃다발 같은 사랑을 했다"- 감독: 도이 노부히로-
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장르: 멜로, 드라마- 줄거리: 각본가 사카모토 유지의 기획으로 탄생한 영화로, "지금, 만나러 갑니다", "눈물이 주륵주륵", "불량소녀 너를 응원해" 등의 작품으로 잘 알려진 도이 노부히로 감독이 연출한 로맨스 영화- 개봉일: 2021년 07월 14일- 누적관객 : 39,546명(영화진흥위원회 집계기준)- 누적매출액 : 375,280,810원(영화진흥위원회 집계기준)4) VFX 사업 당사의 관계사가 VFX 사업에 참여하여 당사 또한 기대가 높았던 국산 SF 대작이자 한국판 최초의 '스페이스 오페라' 장르에 도전한 영화 '승리호' 또한 코로나19 사태로 극장 개봉을 결국 포기하고, 넷플릭스에 판권이 매각 되었습니다. 이렇듯 코로나19 사태로 인한 극장가의 영향은 지대하다고 볼 수 있습니다. CGI(VFX)핵심사업을 중심으로 기획과 기술력, 오리지널 콘텐츠 생산능력을 확보하고 단기적으로는 외부의 VFX스튜디오를 이용하고 장기적으로 내부의 스튜디오를 구성할 계획입니다. 한국 내 시장보다는 해외 합작 그리고 네트워크 강화를 위한 현지 인력 파이프라인을 구축하여 운영할 것이며, 장기적으로 중국 내 영화 및 드라마제작회사로 매출 규모 상위권에 들어가는 중국 현지법인들과 장기적인 협력관계를 구축할 계획입니다.5) 무선콘텐츠(SMS발송) 사업 SMS발송서비스는 기업 또는 개인의 컴퓨터 및 모바일 단말기로부터 국내외 이동통신망을 활용, 사용자의 모바일 단말기 및 컴퓨터 등에 문자메시지를 전송해 주는 서비스입니다. 현재 금융기관(증권사, 은행 등), 관공서(긴급재난문자서비스) 등을 비롯 각계각층의 다양한 영역에서 활발하게 사용되고 있으며, 무선데이터 통신의 기본적인 인프라 서비스로써 그 지위를 공고히 하고 있습니다. 국내 기업용 SMS발송서비스 시장규모는 이동통신 사업자와 메시징사업자 간 소매시장기준으로 당사가 시장을 개척한 이래로 2000년 연간 10억원 미만의 규모에서 2020년은 8,000억 원대로 성장했습니다. 모바일 기기의 등장 이후에는 최근 카카오톡 메신저를 기반으로 하는 카카오톡 비즈메시지 서비스, 앱 푸쉬(App Push) 서비스 등 서비스 제공 플랫폼의 다변화와 함께 다양한 형태의 서비스 제공의 환경이 조성되었습니다. SMS는 이동통신망을 활용해 24시간 제공할 수 있는 서비스로써 초당 수억 건의 메시지가 전송되는 서비스 환경입니다. 이에 당사는 SMS발송 솔루션을 구축하였으며, 고객의 발송요청시 구축한 서버 및 SMS 발송 솔루션을 활용하여 발송의뢰를 진행한 후 이동통신망을 활용해 SMS를 전송하는 시스템을 구축하여 운영하고 있습니다. [전시사업] (1) 산업의 특성 전시문화산업은 종합적인 문화예술적 가치와 과학성을 동시에 추구하는 산업으로써 이들이 함께 어우러져 새로운 가치를 창조하는 미래 선도형 지식 산업입니다. 때문에 많은 경험과 뛰어난 기획력, 차별화된 디자인 능력 및 첨단의 제작기술 등이 요구됩니다. 또한 전시문화산업은 전후방 연관효과가 매우 큰 산업적 특성을 지니고 있기 때문에 전시시설의 선진화 및 전시기획, 마케팅 능력을 향상시켜 국가 및 지역경제 발전에 기여하는 부문이 큽니다.(2) 산업의 성장성 전시문화산업은 정보 및 지식교류 인프라로서 산업 및 무역 발전에 근간을 제공하는 미래성장 동력산업으로 부상하고 있습니다. 2000년대 들어 우리나라 전시문화산업은 해당 시설의 급격한 증가, 중앙 정부 및 지방 정부의 전시시설 확충 및 전시산업 육성정책, 다양한 형식의 광고 ·홍보 ·마케팅 방식의 확산, 전자 ·기계 등 관련 산업의 발전에 힘입어 꾸준한 성장세를 지속하고 있습니다. 자녀 교육에 대한 관심, 여가 시간의 증대와 더불어 직접 체험과 교육위주의 전시형태의 전시문화산업이 활성화되었고, 최근에는 국가균형발전과 혁신도시개발과 같은 국가정책에 의해 지역문화를 중심으로 한 전시문화 관련 시장이 새롭게 대두되고 있습니다. 또한 영화, 드라마, 웹툰 등을 활용한 새로운 형태의 "콘텐츠 + 전시사업"이 글로벌적으로 확대되면서 전시문화산업과 첨단기술(VR, XR, VFX, 가상현실 및 AI등)산업과의 협력이
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가능하며 빅데이터 산업과의 결합으로 성장가능합니다. 당사의 전시사업은 공공기관 및 지방자치단체에서 발주하는 건이 많아 해당 예산 의존도가 높으며, 문화진흥 정책에 따라 관련 예산은 매년 높아지고 있는 추세입니다. 당사의 과거 프로젝트 경험 및 기술력을 고려할 때 향후 매출은 안정적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 그러나 당사는 2019년 거래정지로 인해 전시문화사업부분에 대한 투자를 진행할 수 없었고 핵심인력들의 이탈 및 제3의 채권자에 의한 파산신청(2020. 3. 18. 파산신청 취하됨), 회사신용도평가로 인해 2020년 상반기에는 정부사업을 진행할 수 없는 상황이었으나, 조직의 재편과 비대면 환경에 대응하는 새로운 전략을 통해 당사는2020년 37억 이상의 매출을 기록(41억 이상의 매출 예상)하였으며, 향후 회사 신용도 재평가를 통한 수주확대가 예상되고 있습니다. 이로써 당사는 국내 최초로 기존의 상설사업을 기반으로 비상설사업과 국제전시사업을 동시에 진행할 수 있는 포트폴리오를 구성하여 첨단기술이 내재된 기술집약적인 전시회사로 도약할 것입니다 (3) 영업의 개황1) 주요 전시사업 순번 사업명 사업형태 수요처 롯데시네마 청량리관 4D 시스템 4D 롯데쇼핑㈜ 고성군 한반도 공룡발자국 360도 영상관(5D) 특수영상관 경상남도 고성군 고성군 디오라마관 영상 쇼제작, 설치사업 특수영상관 경상남도 고성군 녹동서원 한일우호관 내부전시시설 설계, 제작 설치 전시관 아이디스트 롯데시네마 김포스카이 파크 4D 시스템 4D 롯데쇼핑㈜ 새만금 종합홍보관 전시물제작 영상H/W,콘텐츠 전시관 이에스아이디 롯데시네마 광주수완지구 4D 시스템 4D 롯데쇼핑㈜ 새만금 전시홍보관 영상물 제작 설치 콘텐츠 스페이스홈 롯데시네마 평촌관 4D 시스템 4D 롯데쇼핑㈜ 롯데시네마 노원관 4D 시스템 4D 롯데쇼핑㈜ 당진 전력문화 홍보관 리모델링 전시관 한국동서발전㈜ 아시아문화전당 홍보관 확충 및 주변정비사업 전시관 문화체육관광부 원이엄마 4D 영상 제작 콘텐츠 경북 안동시 비상대비체험관 시설 및 전시물 개선 전시관 행정안전부 롯데시네마 서청주관 4D 시스템 4D 롯데쇼핑㈜ 안성맞춤 천문과학관 4D시스템 제작설치 4D 경기도 안성시 롯데시네마 가산하이힐관 4D 시스템 4D 롯데쇼핑㈜ 롯데시네마 울산관 4D 시스템 4D 롯데쇼핑㈜ 2013대장경세계문화축전 입체영상관 영상물 설치 특수영상관 경남 합천군 제주항공우주박물관 전시시설물 5D영상관 외 특수영상관 대림산업㈜ 한국 시집박물관 전시시설물 제작 설치 전시관 인제군 롯데시네마 월드타워관 4D 시스템 4D 롯데쇼핑㈜ 목포어린이바다과학관 3D입체애니메이션 제작 콘텐츠 전남 목포시 롯데시네마 부산광복관 4D 시스템 4D 롯데쇼핑㈜ 롯데시네마 수원역 수원몰 4D 시스템 4D 롯데쇼핑㈜ 신안선이야기 애니메이션 영상물 제작설치 콘텐츠 국립해양문화재 물사랑학습체험관 전시 체험시설 설계 및 설치 전시관 순천시 안성맞춤천문과학관 4D풀돔입체 영상제작 용역 콘텐츠 경기도 안성시 고래문화마을 서클입체영상관 설치 및 영상물 제작 특수영상관 한국남부발전소 임란호국 영남충의단 3D입체애니메이션 제작설치 콘텐츠 대구시청 부산시 원전안전체험시설 설치용역 전시관 한국수력원자력 성산일출봉 홍보관 정비사업(영상전시) 전시관 제주특별자치도 국립전북기상과학관 2차년도 전시시설 설계 및 제작 전시관 전주기상지청 영흥에너지파크 3D영상관 애니메이션 제작용역 콘텐츠 한국남동발전 한수원 국립광주과학관 루체리움 스페이스 스피어 특수영상관 한국수력원자력 전북과학교육원 4D체험관 제작설치사업 4D 전북과학교육원 박두진문학관 건립사업 전시시설 설계 및 제작설치 전시관 안성시청 제주항공우주박물관 5D영상 제작 용역 콘텐츠 JDC 서울시립과학관 내 지진체험시설 설치 4D 한국수력원자력 백범김구기념관 전시시설 개선사업 전시관 백범김구기념 아산 생태곤충원 전시설계 및 제작설치 전시관 충남 아산시 한국청소년안전체험관4D영상물 제작 외 특수영상관 태백시청 철새홍보관 체험전시시설 설계 및 제작설치 전시관 울산 남구 제주별빛누리공원 4D입체영상관 개선사업 4D
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제주특별자치도 로봇전시관 융합교육시설 구축 4D체험관 제작설치 4D 부천시청 대전 통일관 리모델링을 위한 4D영상관 설치 4D 대전광역시 한국환경공단 호남권지역본부 4D영상관 제작설치 4D 한국환경공단 4D가상체험관 시뮬레이터 개선사업 4D 태백시청 한국환경공단 환경사랑홍보교육관 리뉴얼 전시개선 전시관 한국환경공단 울산지방해양수산청 편집영상 제작 콘텐츠 울산지방해양수산청 전북 119안전체험관 4D VR 설치 4D 전북 119안전체험관 제네시스 G90 프리미엄 쇼룸 행사 전시관 (주)이노션,(주)프리모 2) 멀티플렉스 4D시네마 사업 국내 점유율 2위를 자랑하는 멀티플렉스 4D시네마 사업은 롯데시네마 4D 영상관 단독 파트너의 설계 및 시공을 직접 수행하였고, 그 밖에 테마파크 내 4D 상영관 설계시공으로 다양한 분야의 프로젝트를 직접 수행하면서 구축된 시스템에 대한 기술 및 노하우를 보유하고 있습니다. 4D 영상관은 4D 체어와 특수효과(환경 이펙트), 3D 입체영상을 결합하여 오감체험이 가능하도록 구성하여, 영화 속 상황에 맞게 연출되는 환경 이펙트로 관객의 오감을 자극해 몰입감과 현장감을 극대화시키는 물리적 효과를 제공함으로써 더욱 실감나는 관람을 가능하게 합니다. 2010년 06월 롯데시네마 청량리점을 시작으로 광주 수완점, 안양 평촌점, 김포 스카이점, 서울 노원점, 서청주점, 가산점, 건대점, 울산점 등 4D 영상관 구축을 완료했으며, 2014년에는 3개관(잠실 롯데월드타워점, 부산광복점, 수원역점)을 구축 완료하였습니다. 3) 기존 기술력과 실적을 이용한 새로운 도약 해당 사업은 당사의 거래정지 등 경영상의 문제로 2019년 하반기와 2020년 1분기까지 전시문화사업의 신규 수주가 다소 정체되었으나, 2020년 2월 임시주총을 통한 신규경영진 선임 이후 전시문화사업부의 구조개선을 통해 2020년 2분기부터 전시문화 사업의 신규수주가 정상화되었습니다. 추가적으로, 전시사업의 확장을 위해 2020년 하반기부터 당사는 비상설전시사업을 준비하였고 관련 인력 및 입찰증서를 준비하였습니다. 2020년 엑스포는 이러한 노력으로 약 30억원 규모의 프로젝트 사업 수주에 성공하였습니다. 기획재정부가 선정하여 집중투자 할 8대 미래유망 선도 분야에 온-오프라인 융합학습 환경조성과 비대면 문화 콘텐츠 확충이 포함되어 있습니다. 이 두 분야는 모두 비상설사업과 직접적인 관계가 있는 영역입니다. 2020년 엑스포전시사업은 온-오프라인 융합 학습과 비대면 콘텐츠의 대표적 사례로 관련사업에 당사는 기술적 우위를 점하고 있습니다. 산업엑스포사업은 당사가 처음으로 진행하는 비상설 전시사업입니다. 이를 통해 현재까지 진행해왔던 상설 전시사업과 더불어 비상설 전시사업을 모두 진행할 수 있는 회사로 거듭나게 되었습니다. [모바일어플리케이션 사업] 당사는 세계최초 인공지능 알고리즘 기반 스토리텔링 방식 꿈해석 프로그램 ‘마이몽’ 서비스와 개인잠재지능분석 'XO-YOU' 서비스를 아이폰과 안드로이드앱스토어에 등록시키고 서비스를 제공하고자 하고 있습니다. 해당 모바일어플리케이션은 앱스토어에 접속하는 일반 사용자들 뿐만 아니라 기업고객들의 고객들을 타겟으로 프로모션할 수 있도록 밴드 기기/스마트워치에 앱을 탑재한 형태로 출시, 판매될 예정입니다. 1) 마이몽 꿈해석 서비스 당사는 2021년부터 신규사업으로 인공지능(AI) 기반의 스토리텔링 방식의 꿈해석 프로그램 ‘마이몽’ 서비스 개발에 투자를 시작하여 2022년 5월 ‘마이몽앱’을 정식 오픈하여 운영 예정에 있습니다. ‘마이몽’ 프로그램은 기존 키워드 방식의 꿈 해석과 달리 꿈의 내용을 서술형으로 입력하면 이에 따른 해석 및 분석 결과가 도출되는 스토리텔링 방식의 웹 및 앱(APP) 서비스로 진행됩니다. AI 기반의 잠재지능(PI)기술은 세계 최초로 꿈의 기운이 현실에 적용되는 적용 기간과 현실 적용률을 통해 꿈이 실생활에 미치는 영향을 미리 짐작해 꿈꾼 기운과 가장 근접한 좋고 나쁜 지역도 알려줍니다. 특히, 꿈과 관련된 인물, 관련 물건, 관련 장소 등에 대해 질문을 할 수 있는 서비스를
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통해 이용자 중심으로 꿈에 대한 궁금증을 해소할 수 있도록 제작되었습니다. 또한 악몽과 흉몽의 경우는 꿈꾼 후 남아있는 기분을 해소할 수 있는 서비스도 제공합니다. 사용자들은 ‘마이몽앱’에 등록시킨 꿈을 ‘마이몽스토어’를 통해 NFT 인증을 받고 사용자들 간에 코인거래 방식으로 ‘나의 꿈’을 사고 팔 수 있습니다. 또한 K-POP/K-Drama ‘스타들의 꿈’을 별도로 사고 팔 수 있는 서비스를 준비 중인데, 서비스가 개시되는 2022년 하반기 본격적인 매출 발생이 예상됩니다. 향후 ‘마이몽’ 서비스 영문판 및 중국어판도 출시를 계획하고 있으며, 국내 뿐 아니라 해외 팬들의 수요도 유입시켜 글로벌 서비스로 확장을 시킬 전망입니다. 2) XO-YOU 매칭서비스 당사는 사용자 및 친구 정보를 분석하여 (1)잠재성향을 분석하여 (2)친구와 관계를 알려주는 개인잠재성향 분석 및 매칭서비스 “XO-YOU" 모바일 어플리케이션 서비스를 개발하여 22년 5월 정식 서비스를 개시 운영 예정에 있습니다. 사용자와 사용자가 등록한 관계인들에 대해서 상호간의 잠재성향을 분석하여 매칭 결과 값을 우선순위로 검색해 주고 목적에 맞는 일정 추천, 관계인 추천, 장소추천, 모바일폰 스케줄 자동 연동 기능을 제공하며, 상대방과의 채팅기능을 활용한 대화에 있어서 한글 문자를 분석하여 실시간 감성을 분석한 결과 값을 이모티콘으로 볼 수 있는 감성분석채팅을 할 수 있는 서비스를 제공합니다. 지역에서 사용자 목적에 맞는 참여인을 추천하고 참여인과 심톡 상호 선택시 자동 연결, 사용자 아바타 꾸미기, 번개 미션 등 다양한 콘텐츠서비스를 제공합니다. 기존 사주팔자로 불리우는 사주명리학과는 차별되는 주서학, 해서학을 기반으로 십간지로 “개인잠재성향”을 분석하여 개인분석기반 세그멘테이션으로 행동 추천(공부, 취미, 비즈니스), 사람추천(친구를 순서대로 추천), 장소 추천(도서관, 식당, 쇼핑몰 등), 기분 추천(밝음, 우울함, 예민함 등)을 제공합니다. XO-YOU 서비스는 나와 상대의 잠재 지능을 함께 분석하는 서비스로 사용자가 언제나 최선의 선택을 할 수 있도록 정보를 제공하고 사용자와 상대가 최상의 만남을 가질 수 있도록 정보를 제공하고, 사용자가 인간관계에서 나쁜 기운을 피해갈 수 있도록 경고할 수 있는 서비스입니다. 국내 포스텔러, 점신 등 운세 서비스와 심쿵, 위피 등 소개팅 앱의 시장규모가 날로 증가하고 있으며, XO-YOU는 기존서비스와 차별화로 기존 시장규모를 크게 앞지를 것으로 예상하여 전문가를 통해 시장성과 수익성을 세밀하게 분석한 결과 서비스 제공 2년 차인 2023년에 월간 이용자 100만 명 연간매출 120억원 정도 예상하고 점차 영업과 서비스 운영을 확대해 나갈 계획입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 구 분 사업내용 주요 콘텐츠 및 진행 프로젝트 콘텐츠사업부 애니메이션 제작, 판매, 캐릭터 라이선스무선콘텐츠사업, VFX사업, 영화 제작/투자/배급 등 애니메이션 등영화 사랑을 했다>, SMS발송 솔루션 등 전시사업부 전시문화 기획, 설계 등 한국환경공단 환경사랑홍보교육관 리뉴얼, 2020년 산학협력엑스포 등 3. 원재료 및 생산설비 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천원) 품 목 제26기 제25기 제24기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 콘텐츠 제작 외 수출 내수 계 ※ 상기 매출액은 개별재무제표 기준입니다. 나. 판매조직 [판매조직별 업무] 구 분 영 업 분 야 콘텐츠사업부 애니메이션제작 극장 및 TV 용 애니메이션 제작 및 영업 콘텐츠마케팅 국내/외 애니메이션 영상배급(극장 및 TV 용)국내/외 라이선스 영업 및 관리국내/외 캐릭터 상품 개발 및 판매국내/외 영화 제작 및 배급 관리 전시사업부 전시문화 국내/외 전시기획 및 전시컨설팅 영업국내/외 전시시설 설계 및 설치특수영상관 설계 및 시공 다. 판매경로 구분 판매경로 비 고 콘텐츠 배급 (레드로버 -> 배급사 -> 전세계 방송국 및 극장) 라이선스 (레드로버 -> 거래처 -> 소비자) 레드로버 -> 소비자 하드웨어 국내 (레드로버 -> 소비자) 해외
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(레드로버 -> 해외 대리점 -> 소비자) 소프트웨어 레드로버 -> 소비자 레드로버 -> 대리점 ->소비자 라. 판매방법 및 조건 당사의 대금회수 조건은 하드웨어의 경우 국내 매출처는 3개월 내에 현금 또는 전자어음으로 결제 받고 있으며, 수출은 거래실적이 많지 않은 거래처의 경우 T/T 입금 후 선적하고 있으며, 거래실적이 많은 업체의 경우 선적후 2~3개월 내에 T/T로 받는 것을 원칙으로 하되, 거래의 중요성이나 수출처의 자금사정에 따라 신축적으로 적용하고 있습니다. 콘텐츠의 경우 일반적으로 계약조건에 따라 콘텐츠 납품 후 최대 3개월 이내에 현금으로 결제 받고 있고, 프로젝트 콘텐츠는 프로젝트별 관리법인(SPC)를 통해 제작비 자금을 현금으로 결제 받고 있으며, 프로젝트 콘텐츠의 배급 및 라이센스의 판매인 경우 각각의 계약조건에 따라 현금으로 결제 받고 있습니다. 반면 프로젝트 콘텐츠의 경우에는 SPC의 자금조달 상황에 따라 신축적으로 적용하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 6. 주요계약 및 연구개발활동 [연구개발 활동] - 당사의 특허 및 의장권 보유현황은 아래와 같습니다. (단위 : 건) 구 분 특허 프로그램 상표 및 디자인 합 계 국내 해외 [특허 세부내역] 번호 제 목 등록일 이동물체 감시시스템 입체화상기 입체검사장치 영상반전회로가 필요없는 입체영상출력장치 및 그 제작 방법 영상반전회로가 필요없는 입체영상출력장치 및 그 제작 방법(미국) 영상반전회로가 필요없는 입체영상출력장치 및 그 제작 방법(중국) 동일한 편광각을 갖는 두개의 LCD패널을 이용한 입체영상 출력장치 동일한 편광각을 갖는 두개의 LCD패널을 이용한 입체영상 출력장치(중국) 입체게임시뮬레이터 프로젝션용 스테레오 광학엔진구조 입체카메라 프로젝터를 이용한 스테레오 영상결합장치 두개의 렌즈계를 구비하는 입체현미경 하나의 렌즈계를 구비하는 입체현미경 입체X레이 영상장치 회전축을 공유하는 스테이지 입체영상제작 프로그램용 플러그인 모듈및 입체영상 제작방법 입체 프리젠테이션 시스템 입체영상 디스플레이장치및 입체영상 디스플레이 시스템 입체영상 디스플레이장치및 입체영상 디스플레이 시스템(미국) 입체영상획득장치및 입체영상획득장치를구비한입체현미경 입체영상획득장치및 입체영상획득장치를구비한입체현미경 (분할출원) 안구운동 장치 입체 프리젠테이션 영상 제작프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체 및 입체 프리젠테이션 영상 제작방법 (2차버전) 교육용 콘텐츠 제공 시스템 및 그 제어 방법 입체 영상 획득을 위한 초음파 검사장치 광 경로 변환 렌즈가 구비된 입체카메라 입체 프리젠테이션 영상 제작 프로그램이 저장된 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체,그 프로그램이 저장된 서버 시스템 및무 안경 방식의 다 시점 입체영상 출력 엔진용 입체 프리젠테이션 영상 제작방법 높이 측정이 가능한 입체 현미경 입체영상 프로젝터 및 입체영상 프로젝터용 광 컨버팅 장치 카메라 정렬장치가 구비된 입체 카메라 리그 수평방식의 입체 카메라 리그 랩잭을 이용한 입체 카메라 정렬 모듈 및 그 정렬 모듈이 구비된 입체 카메라 리그 입체 카메라 정렬 모듈 및 그 정렬 모듈이 구비된 입체 카메라 리그 거리측정 센서가 구비된 직교방식의 입체 카메라 리그 부분적 입체감을 갖는 입체 프리젠테이션 영상 제작방법 및 입체 프리젠테이션 영상 제작프로그램이저장된 컴퓨터로 읽을수 있는 매체 입체 프리젠테이션 영상 변환 프로그램이 저장된 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체, 그 프로그램이 저장된서버 시스템 및 입체 프리젠테이션 영상 변환방법 프리젠테이션 동영상 제작 프로그램이 저장된 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체 및 그 프로그램이 저장된 서버 시스템 카메라 촬영 위치 조절 장치 삼차원 영상 관찰용 케이스 장치 (분할출원1) 입체감의 저하 없이 하프미러를 회동시킬 수 있는 직교식 입체 카메라 리그 카메라 위치 조절 장치 하프미러 박스가 구비된 직교방식의 입체 카메라 리그 입체영상 프로젝터 및 입체영상 프로젝터용 광 컨버팅 장치 (분할출원) 복수 개의 입체영상 디스플레이를 위한 입체 프리젠테이션 영상 제작 프로그램이
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저장된 매체 및 그 프로그램이저장된 서버 시스템 직교방식의 입체 카메라 리그 카메라 수평 위치 조절 장치 음악게임 프로그램이 저장된 서버 시스템 및 그 프로그램이 저장된 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체 4D 관람요소 제어시스템 실시간 4D 입체영상 관람시스템 3D 직교리그용 하프미러 품질평가장치 곡선형 엘엠가이드와 랙기어를 이용한 3D 직교리그용 하프미러 품질평가 장치 스토리 가변 전개 프로그램이 저장된 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체 및 영상 출력 시스템 서클형 입체 영상 관람관 직교식 입체 카메라의 광축 정렬 방법 및 직교식 입체 카메라 4D 액션 시스템 입체 현미경 어댑터 렌즈계 촬영 위치 조절이 가능한 입체 현미경 어댑터 입체 현미경을 위한 이미지 센서 일체형 렌즈계 스토리 랜덤 전개 프로그램이 저장된 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체 및 그 매체를 갖는 컴퓨팅 장치 4D 액션 시스템 패럴럭스 베리어 및 이를 포함하는 입체영상 디스플레이창지 입체영상 촬영 시스템 입체영상 촬영을 위한 카메라 리그 제어시스템 다면 상영용 영상 투사 시스템 및 방법 표면윤곽 변화를 고려한 동적 프로젝션 매핑 방법 돌출형 점등 이미지를 갖는 자동차용 램프 4차원 효과를 구현할 수 있는 가상현실 시스템 및 그 4차원 효과 처리방법 모션 시스템 및 이를 제어하는 방법(4D) 가상화면과 현실화면을 동시에 표시해주는 입체영상 에이치엠디 장치 및 이를 이용한 영상표시 방법 ※ 상기 (*) 사항은 국제특허등록(유럽, 미국, 일본) 중에 있습니다 7. 기타 참고사항
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 이사의 경영진단 및 분석의견은 당사의 과거 및 미래의 재무상태 및 영업실적 등에 중요한 영향을 미치거나 미칠 것으로 경영진에게 알려진 사항을 기재하는 것입니다. 일반적으로 "예측정보"는 사업보고서 작성 시점에서 합리적인 근거, 가정에 따라 성실하게 기재 되었으며, 고의·중과실로 허위의 기재 또는 중요한 기재사항의 누락은없습니다.하지만 여러가지 불확실성으로 인해 회사의 미래실적은 "예측정보"에 명시적, 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 2020년 에 코 로나19(COVID-19)라는 초국가적/범세계적 위기가 본격적으로 시작되었고, 아직도 현재 진행형에 있습니다. 이로 인해 레드로버의 주력 사업 중 하나인 영화/애니메이션 시장은 사상 유례없이 급격하게 위축되었습니다.또한 회사는 경영진 교체 전 모든 사업부문이 이익을 내지 못하고 있었고, 사업적 포트폴리오의 구성과 미래전략의 부재 때문에 대내외적으로 회사의 신뢰도는 아주 낮았습니다. 콘텐츠 업계가 고질적으로 가지고 있는 프로젝트성 수익구조를 개선하고 코로나19 같은 외부의 특수한 환경도 이겨내야 했습니다. 당사 는 이러한 경제여건에 대응하여 노력했음에도 불구하고 2021년 연결기준 매출 72억원, 영업손실 24억원, 별도기준 매출 71억원, 영업손실 23.5억 원을 기록하였습니다. 2022년에는 코로나19 상황이 안정화 되고 당사의 주력 사업분야인 애니메이션 및 컨텐츠산업의 정상화가 예상되는 만큼 당사는 이를 기회로 삼아 회 사의 재무적 상황은 안정화 시키고 흑자전환하는데 주력하겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태(연결기준) (단위: 원) 과 목 제 26(당) 기 제 25(전) 기 증감 증감률 자산 유동자산 비유동자산 자산총계 부채 유동부채 비유동부채 부채총계 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 자본금 주식발행초과금 기타자본 기타포괄손익누계액 결손금 비지배지분 자본총계 부채와자본총계 제26기 당사의 자산은 전기대비 29,270백만원(60.93%) 감소한 18,767백만원이며, 부채는 전기대비 10,811백만원(-50.65%) 감소한 10,535백만원, 자본은 전기대비 15,469백만원(62.26%) 감소한 8,231백만원 입니다. 나. 영업실적(연결) (단위: 원) 과 목 제 26(당) 기 제 25(전) 기 증감 증감률 매출액 매출원가 매출총이익(손실) 판매비와관리비 영업이익(손실) 적자전환 금융수익 금융비용 관계기업투자손실 흑자전환 기타수익 기타비용 흑자전환 법인세비용차감전순손익 적자전환 법인세비용 당기순이익(손실) 적자전환 기타포괄손익 총포괄이익(손실) 적자전환 제26기 당사의 매출액은 전년대비 77.1억원(51.75%) 감소한 71,9억원을 기록하였으며, 영업이익은 25.1원이 감소하여 24.1억원의 적자를 기록하였습니다. 그 외 법인세비용차감전순손익 및 당기순이익 또한 전년대비 감소한 적자를 기록하였습니다. 다. 중단사업 내역 - 해당사항 없음 라. 경영합리화 내역 - 해당사항 없음 마.공시대상 기간중의 자산손상 또는 감액손실 발생 사항 - 해당사항 없음 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 비율 (단위 : 원, %) 구분 당기 전기 유동자산 유동부채 유동비율 나. 유동성 위험 연결회사는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동 현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. (단위:원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 잔존계약만기
레드로버 — 사업보고서 (2021.12)

3개월 미만 3개월 ~ 1년 1 ~ 5년 당기말 : 매입채무및기타채무 장단기차입금 리스부채 전환사채 합 계 전기말 : 매입채무및기타채무 장단기차입금 리스부채 전환사채 파생상품금융부채 합 계 연결회사는 위의 현금흐름이 만기보다 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다. 당기말과 전기말 현재 연결회사는 현금흐름위험회피로 지정된 파생상품을 보유하고 있지 않습니다. 다. 중요한 자금지출 및 향후 예상지출당사는 적정한 유동성 관리 및 자금 관리 등을 통해 주요 영업행위를 함에 있어 필요한 자금의 조달 및 운용을 탄력적이고 안정적으로 운용해 나갈 계획입니다. 5. 부외거래 당사의 부외거래는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 및 '5. 재무제표 주석'의 '33. 우발부채와 약정사항'을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖의 투자결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 본 사항은 동 공시서류의 첨부서류인 감사보고서상의 주석 중 " 3. 제ㆍ개정된 기준서 및 해석서의 적용 " 및 " 중요한 판단과 추정 및 유의적인 회계정책 "을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 - "해당사항 없음" 다. 법규상의 규제에 관한 사항 - "해당사항 없음" 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 - "해당사항 없음"