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새로운 국면을 맞이하고 있습니다. 신규 발전기에 대한 공공 정비업체 수의계약을 점진적으로 폐지하는 발전정비산업 경쟁도입 2단계 방안이 채택됨으로써, 민간 정비업체의 점유율이 증가하는 산업구조가 형성되었기 때문입니다. 또한, 공정경쟁 여건을 위한 종합심사낙찰제 도입, 전력 발전 산업의 민영화 부분 증가 등 정부의 정책 방향에 따라 발전 부문의 추가적인 경쟁 입찰 및 시장 확대가 예상되는 상황입니다. 더불어, 노후화된 발전소의 성능 개선과 안전하고 깨끗한 친환경 전원 믹스로의 에너지 정책 전환으로 발전설비 정비회사의 시장은 중장기적으로 더욱 꾸준한 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다. [국내 에너지원별 발전설비 용량 추이] (단위: MW) 구분 사업자 수력 기력 복합 원자력 신재생 집단 내연력 기타 상용자가 합계 출처: 한국전력공사, 연도별 한국전력통계 더불어, 발전소 총 용량을 의미하는 국내 발전설비 용량 또한 증가 추세에 있습니다. 2020년 기준 발전설비의 총 용량은 133,392MW로, 이는 2015년 발전설비 용량 기준 31.3% 증가한 수치입니다. 경제성장에 따른 국민 소득증가, 기온 변화, 주요 제조업의 성장 및 경기 활성화에 따라 전력수요는 지속적으로 증가하였으며, 이에 따라 발전설비용량 또한 그 규모가 꾸준히 성장하였습니다. 결국, 전력 발전설비의 정비업 시장 규모는 전방 산업인 전력 발전업의 발전에 따라 동반 성장하는 바, 산업의 성장세는 향후에도 유효할 것으로 전망되며, 민간 정비업체의 진입이 가능한 유효 시장의 크기 또한 정책적으로 커질 것으로 보이기 때문에 동사의 성장성은 중장기적으로도 긍정적으로 보입니다. 라. 재무 안정성 동사의 연결재무제표 기준 2019년부터 2022년 1분 기 까 지 주요 재무 안정성 지표는 아래와 같습니다. [주요 재무안정성 지표] 구분 재무비율 2022년 1분기 2021년 2020년 2019년 2020년 업종평균 재무안정성 유동비율 당좌비율 부채비율 차입금의존도 (주1) 연결재무제표 기준 (주2) 업종평균은 2020년 기업경영분석(F42. 전문직별 공사업)을 기준으로 작성하였습니다. 동사는 우수한 현금흐름 및 매출액 성장률을 바탕으로 최근 3개년 사업연도 및 당해 사업연도 1분기까지 유동비율 및 당좌비율이 상승하여 당해 사업연도 1분기 기준 업종 평균 대비하여 우수한 안정성 지표를 기록하였습니다. 이는 발전설비 정비업 사업의 특성에 기인한 것입니다. 해당 사업구조 상 별도의 대규모 투하자본이 요구되지 않고 매달 수익이 정산되기 때문에 수주규모 및 매출액이 증가하면서 미청구공사채권과 현금성자산 등 유동자산도 따라서 꾸준히 증가하며, 그 반대로 부채는 큰 변동이 없기 때문에 안정성 지표는 회사의 수익규모 성장과 함께 개선되는 구조입니다. 또한, 재고자산의 비중이 극히 미미하기 때문에 당좌비율은 유동비율과 유사합니다. 당사의 부채비율과 차입금의존도는 2019년 이후 지속적으로 감소하는 양상이며 당해 사업연도 1분기 기준 업종평균 대비 안정적인 비율을 유지하고 있습니다.2019년 대비 2020년에 유동비율과 당좌비율이 다소 감소한 이유는 타 연도 대비 상대적으로 큰 금액이 장기차입금 유동성대체되어 유동부채로 재계상되었기 때문입니다. [최근 3개년 장기차입금(유동성장기차입금 포함) 내역] (단위: 천원) 차입처 2021년 2020년 2019년 우리은행 합계 차감: 유동성대체분 차감계 마. 기타 경영환경 증권신고서 제출일 현재 총 소송 건수는 건으로 총 소송가액은 원이며, 소송 내역은 다음과 같습니다. 원고 피고 내용 주식회사 수산인더스트리외 14 주식회사 스톤비치 (구 주식회사 동해디앤씨) 회생채권조사확정재판에 대한 이의 소송가액 750,000,000원 김종오 주식회사 수산인더스트리 해고무효확인소송가액 10,000,000원 상기 소송 등과 관련하여 정확한 재무부담액 및 유출시기를 예상하기는 어려우나, 동사 경영진 및 소송대리인 등은 소송 결과가 동사 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 바. 경영 투명성 및 안정성 (1) 기업지배구조(가) 경영의
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독립성 동사의 이사회는 총 5인의 이사로 구성되어 있으며, 그 세부내역은 다음과 같습니다. [수산인더스트리 이사회 현황] 직책명 성명 주요경력 담당업무 대표이사(상근/등기) 한봉섭 1975.03 ~ 2002.04 한국전력공사2002.04 ~ 2004.11 한수원 엔지니어링실장2004.12 ~ 2004.12 울진원자력본부 제3발전소장2005.01 ~ 2008.12 월성원자력본부 제1발전소장2009.01 ~ 2011.11 수산인더스트리 부사장2011.12 ~ 2017.11 수산인더스트리 사장 / 수산이앤에스 사장2017.12 ~ 현재 수산인더스트리 대표이사 부회장, 수산이앤에스 대표이사 부회장2018.09 ~ 현재 에스에이치파워 애표이사 경영총괄 사내이사(상근/등기) 정석현(520529) 1979.02 한양대학교 기계공학졸1998.02 서울대학교 최고경영자과정 AMP 수료2009.03 한국무역협회 부회장 선임2017.03 한국공학한림원 이사 선임1983.04 ~ 현재 수산그룹 회장 경영자문 사외이사(비상근/등기) 조형태(771212) 한국공인회계사, 세무사 자격 취득 2002 서울대학교 경영학 학사2001~2002 삼일회계법인 근무(Director)2005~2011 삼일회계법인 근무(Director)2009 서울대학교 대학원 경영학 석사2011~2014 PwC New York 근무2013 미국공인회계사(New York) 취득2013 Chartered Financial Analyst2013 Fordham University, Master of Science in Professional Taxation2015 서울시립대 세무전문대학원 세무학 박사2016~현재 홍익대 경영대학 경영학부 조교수2017~현재 한국세무학회 상임이사2017~2021 금융감독원 금융투자업 인가 외부평가위원 경영자문 사외이사(비상근/등기) 국중양(580120) 1985 전북대학교 전기공학 학사1985~2001 한국전력 근무1998 한양대산업대학원 전기공학 석사2001~2013 동서발전 근무2013~2014 동서발전 당진화력본부 본부장2014~2016 동서발전 미래사업단장2016~2018 동서발전 기술안전본부장2018~2021 영광풍력 사장 경영자문 사외이사(비상근/등기) 김양제(591202) 경남대학교 행정학과 졸업경찰종합학교 졸업(간부33기)한양대학교 행정 대학원 수료2010 서울종로경찰서장2010 청와대 경비단장2012 부산경찰청 3부장(경무관)2012 서울경찰청 기동본부장2014 서울경찰청 차장(치안감)2014 충남경찰청장2014 중앙경찰학교장2017 경기남부경찰청장(치안정감)2019~2021 국기원(세계태권도본부)감사2017~현재 법무법인(유한)바른 고문 경영자문 상기와 같이 동사의 최대주주등과 관계가 없는 인원을 과반수 이상의 이사회 구성원으로 구성하여 독자적으로 사업을 진행하고 있다는 점, 경영의 독립성 및 경영투명성을 더욱 제고할 수 있는 이사회 내 위원회(감사위원회)를 구성하고 있다는 점 등을 고려할 때 동사는 경영의 독립성을 충분히 유지하고 있다고 판단됩니다. 또한, 이사회와 이사회 내 위원회의 운영은 별도로 제정한 이사회 운영규정과 감사위원회 직무규정에 근거하여 이루어지고 있으며, 감사위원회는 사외이사만으로 구성 및 운영하여 독립성을 강화하였습니다. 상기 사항을 고려하였을 때 동사의 기업경영에 필요한 주요 의사결정은 이사회와 감사위원회 등에 의해 독립성을 갖추어 이루어지고 있다고 판단됩니다. (나) 임원의 겸직현황 증 권신고서 제출일 현 재 동사 등기임원의 타 회사 등기임원 겸직 현황은 아래와 같습니다. [수산인더스트리 임원 겸직현황] 구 분 겸직 회사 성명 직위 회사명 직책 한봉섭 대표이사 수산이앤에스 대표이사 에스에이치파워 사내이사 정석현 사내이사 수산이앤에스 사내이사 수산중공업 대표이사 수산씨에스엠 대표이사 수산아이앤티 사내이사 (주1) 당사의 등기임원으로, 겸직 회사의 등기 임원인 경우에만 기재하였습니다. 동사는 중요한 경영사항에 대해서는 이사회규정 제10조(결의방법)에 근거하여 특별한 이해관계가 있는 이사의 의결권을
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행사하지 못하도록 하고 있으며, 이해관계자와의 거래에 대한 통제규정을 제정하여 전반적인 특수관계인과의 부적절한 거래를 예방하는 등 임원 겸직으로 인한 이해상충 가능성을 낮추기 위해 노력하고 있습니다.동사의 사외이사는 관련법상 자격요건을 모두 충족하고 있으며, 과거 경력사항을 검토한 결과 동사의 사외이사직을 수행할 수 있는 충분한 독립성과 전문성을 보유하고 있는 것으로 판단됩니다. [상법상 사외이사 결격요건 검토] 구분 내용 1. 사외이사 내역 성명 국중양 조형태 김양제 출생년월 최종학력 한양대산업대학원 전기공학 석사 서울대학교 대학원 경영학 석사 한양대학교 행정대학원 수료 2. 주주총회 결의일 3. 사외이사 결격요건 해당 여부 상법 제382조 제3항 - 당해 법인의 상근임직원 또는 2년 이내에 임직원 아니오 아니오 아니오 - 최대주주의 이사·감사 및 피용자 아니오 아니오 아니오 - 이사·감사의 배우자 및 직계 존·비속 아니오 아니오 아니오 - 회사의 모회사 또는 자회사의 이사·감사 및 피용자 아니오 아니오 아니오 - 회사와 거래관계 등 중요한 이해관계법인의 이사·감사 및 피용자 아니오 아니오 아니오 - 회사의 이사 및 피용자가 이사로 있는 다른 회사의 이사·감사 및 피용자 아니오 아니오 아니오 상법 제542조의8 제2항 - 미성년자, 금치산자 또는 한정치산자 아니오 아니오 아니오 - 파산선고를 받은 자로서 복권되지 아니한 자 아니오 아니오 아니오 - 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면제된 후 2년이 지나지 아니한 자 아니오 아니오 아니오 - 금융관련 법률을 위반하여 해임되거나 면직된 후 2년이 지나지 아니한 자 아니오 아니오 아니오 - 상장회사의 주주로서 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수를 기준으로 본인 및 그와 대통령령으로 정하는 특수한 관계에 있는 자가 소유하는 주식의 수가 가장 많은 경우 그 본인 및 그의 특수관계인 아니오 아니오 아니오 - 누구의 명의로 하던지 자기의 계산으로 의결권이 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10이상의 주식을 소유하거나 이사·감사의 선임과 해임 등 상장회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상 영향력을 행사하는 주주 및 그의 배우자와 직계존비속 아니오 아니오 아니오 - 그 밖에 사외이사로서의 직무를 충실하게 수행하기 곤란하거나 상장회사의 경영에 영향을 미칠 수 있는 자로서 대통령령으로 정하는 자 아니오 아니오 아니오 다) 감사위원회의 독립성 동사는 2021 년 12월 28일 감사위원회를 설치하고 상법 제542조의11 및 제415조의2에 따라 감사위원의 자격 등의 요건을 충족하고 있는 3인의 사외이사를 감사위원회 감사위원으로 선임하는 것을 2021년 12월 28일 임시주주총회에서 의결하였습니다. 감사위원회의 위원장은 조형태 사외이사입니다. [감사위원 현황] 성명 주요 학력 및 경력 조형태 한국공인회계사, 세무사 자격 취득 2002 서울대학교 경영학 학사2001~2002 삼일회계법인 근무(Director)2005~2011 삼일회계법인 근무(Director)2009 서울대학교 대학원 경영학 석사2011~2014 PwC New York 근무2013 미국공인회계사(New York) 취득2013 Chartered Financial Analyst2013 Fordham University, Master of Science in Professional Taxation2015 서울시립대 세무전문대학원 세무학 박사2016~현재 홍익대 경영대학 경영학부 조교수2017~현재 한국세무학회 상임이사2017~2021 금융감독원 금융투자업 인가 외부평가위원 국중양(1958.01) 1985 전북대학교 전기공학 학사1985~2001 한국전력 근무1998 한양대산업대학원 전기공학 석사2001~2013 동서발전 근무2013~2014 동서발전 당진화력본부 본부장2014~2016 동서발전 미래사업단장2016~2018 동서발전 기술안전본부장2018~2021 영광풍력 사장 김양제 경남대학교 행정학과 졸업경찰종합학교 졸업(간부33기)한양대학교 행정 대학원 수료2010 서울종로경찰서장2010
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청와대 경비단장2012 부산경찰청 3부장(경무관)2012 서울경찰청 기동본부장2014 서울경찰청 차장(치안감)2014 충남경찰청장2014 중앙경찰학교장2017 경기남부경찰청장(치안정감)2019~2021 국기원(세계태권도본부)감사2017~현재 법무법인(유한)바른 고문 (주1) 2021년 12월 28일 최초로 감사위원회 설치 및 감사위원 선임 시 당시 사외이사 박종수가 김양제 사외이사 대신에 감사위원으로 선임된 바 있습니다. 그러나 상장기업의 사외이사로서 결격사유가 발견되어 2022년 5월 9일 임시주주총회를 통하여 박종수 사외이사는 사임, 김양제 신임 사외이사가 감사위원으로 선임되었습니다. 동사의 감사위원의 과거 경력사항을 검토한 결과, 동사의 감사위원직을 수행할 수 있는 독립성과 전문성을 모두 확보한 것으로 판단됩니다. [상법 상 감사위원회 설치요건 검토] 구분 충족여부 상법 제542조의11 ① 자산 규모 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 상장회사는 감사위원회를 설치하여야 한다. ② 제1항의 상장회사의 감사위원회는 제415조의2제2항의 요건 및 다음 각 호의 요건을 모두 갖추어야 한다. 1. 위원 중 1명 이상은 대통령령으로 정하는 회계 또는 재무 전문가일 것 1. 공인회계사의 자격을 가진 사람으로서 그 자격과 관련된 업무에 5년 이상 종사한 경력이 있는 사람 2. 회계 또는 재무 분야에서 석사학위 이상의 학위를 취득한 사람으로서 연구기관 또는 대학에서 회계 또는 재무 관련 분야의 연구원이나 조교수 이상으로 근무한 경력이 합산하여 5년 이상인 사람 3. 상장회사에서 회계 또는 재무 관련 업무에 합산하여 임원으로 근무한 경력이 5년 이상 또는 임직원으로 근무한 경력이 10년 이상인 사람 4. 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제16조제1항제4호ㆍ제5호의 기관 또는 「한국은행법」에 따른 한국은행에서 회계 또는 재무 관련 업무나 이에 대한 감독 업무에 근무한 경력이 합산하여 5년 이상인 사람 5. 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제16조제1항제6호에 따라 금융위원회가 정하여 고시하는 자격을 갖춘 사람 2. 감사위원회의 대표는 사외이사일 것 ③ 제542조의10제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 제1항의 상장회사의 사외이사가 아닌 감사위원회위원이 될 수 없고, 이에 해당하게 된 경우에는 그 직을 상실한다. ④ 상장회사는 감사위원회위원인 사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 다음 각 호의 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. 1. 제1항에 따라 감사위원회를 설치한 상장회사는 제2항 각 호 및 제415조의2제2항의 요건 2. 제415조의2제1항에 따라 감사위원회를 설치한 상장회사는 제415조의2제2항의 요건 충족 제415조의2 ①회사는 정관이 정한 바에 따라 감사에 갈음하여 제393조의2의 규정에 의한 위원회로서 감사위원회를 설치할 수 있다. 감사위원회를 설치한 경우에는 감사를 둘 수 없다. ② 감사위원회는 제393조의2제3항에도 불구하고 3명 이상의 이사로 구성한다. 다만, 사외이사가 위원의 3분의 2 이상이어야 한다. ③감사위원회의 위원의 해임에 관한 이사회의 결의는 이사 총수의 3분의 2 이상의 결의로 하여야 한다. ④감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 수인의 위원이 공동으로 위원회를 대표할 것을 정할 수 있다. ⑤감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다. ⑥ 감사위원회에 대하여는 제393조의2제4항 후단을 적용하지 아니 한다. ⑦제296조ㆍ제312조ㆍ제367조ㆍ제387조ㆍ제391조의2제2항ㆍ제394조제1항ㆍ제400조ㆍ제402조 내지 제407조ㆍ제412조 내지 제414조ㆍ제447조의3ㆍ제447조의4ㆍ제450조ㆍ제527조의4ㆍ제530조의5제1항제9호ㆍ제530조의6제1항제10호 및 제534조의 규정은 감사위원회에 관하여 이를 준용한다. 이 경우 제530조의5제1항제9호 및 제530조의6제1항제10호중 "감사"는 "감사위원회 위원"으로
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본다. 충족 (2) 내부통제제도 (가) 사규의 적합성동사는 상장을 준비하는 과정에서 상법 및 자본시장법 등에 의한 신주의 발행, 주주총회의 운영, 주주의 권리 등에 관한 사항이 상장법인에 적합하도록 정관을 정비하였으며, 이사회 및 주주총회의 제반 절차를 준수한 것으로 확인하였습니다. 또한 경영일반(이사회 규정, 감사위원회 규정 등), 인사 및 회계 등과 관련된 경영관련 제규정의 정비를 완료한 상태입니다. 2011년 11월 7일 내부회계관리규정을 제정하였으며, 2018년 12월 3일 1차개정, 2021년 12월 13일 2차개정을 통해 증권신고서 제출일 현재 동규정을 준수하며 내부회계관리제도를 운영하고 있습니다. 동사는 2011년부터 내부회계관리제도를 구축하여 운영하고 있으며 증권신고서 제출일 현재까지 '내부회계관리제도 모범규준'에 근거하여 볼 때 중요성의 관점에서 취약점이 발견되지 아니하였습니다.(나) 이해관계자 거래의 적정성동사는 특수관계자와 매 출 및 매입 거래 등을 수행하고 있습니다. 상세한 거래 내역은 "제2부 발행인에 관한 사항 -
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 2003년 1월 화력발전설비 경상정비 참여를 시작으로, 2004년 7월에는 민간업체 최초로 원자력발전설비 경상정비에 참여하였으며, 2013년에는 양수발전설비 경상정비 사업을 수주하며 성장을 가속화하고 있습니다. 2016년 포스코그룹으로부터 포뉴텍(현 수산이앤에스)을 인수하여 기존 기계/전기에서 나아가 계측분야 정비로 사업영역을 확장했으며, 발전설비 관련 다양한 고부가가치 사업(예, 핵연료 운반용역)을 수주하며 사업포트폴리오를 다변화 했습니다. 또한 해외진출인력 양성과 해외법인 설립을 통해 해외 사업을 적극적으로 추진 중이며, 발전설비 정비 사업의 Total Solution Provider로서 빠르게 성장하고 있습니다. 당사는 발전설비를 대상으로 한 정비사업을 영위하고 있으며, 이에 따라 당사의 목표시장은 경상정비, 계획예방정비, 그리고 기타공사로 구분할 수 있습니다. [경상정비] 경상정비는 현재 가동 중인 발전소에 인력을 상주하면서 고품질의 정비품질을 생산하기 위하여 점검정비를 수행하는 업무입니다. 현재 총 22개 발전소에 동사의 기술인력이 상주하고 있으며, 다양한 국책과제에 참여하여 지속적으로 연구개발을 수행하고 있습니다. 경상정비에는 주기적인 순회점검 활동을 통해 상시 설비의 이상 유무를 정비하는 예방 및 예측정비와 갑작스러운 설비고장이 발생하는 경우, 체계적인 정비처리 절차에 따라 신속하게 대처하는 돌발 고장정비를 포함합니다. [계획예방정비] 가동 중인 설비의 불시 정지를 사전에 예방하기 위하여 정기적으로 가동을 중단하고 필요한 설비를 분해. 점검. 조립 및 성능을 시험하는 정비로 운전주기 연장과 계획예방정비의 효율성을 통한 고품질 정비로 전력의 안정적 공급에 기여하며 것이 목적입니다. 설비는 기기의 안정성을 확보하기 위하여 주기적 점검이 필요하며, 당사는 이를 위하여 발전설비 등을 일정 기간 동안 정지 시킨 후 전 설비를 분해 점검하는 계획예방정비 공사를 축적된 정비 경험의 바탕아래 최신장비를 투입하여 발주자가 요구하는 수준으로 수행하고 있습니다. [기타공사] 발전회사가 경상정비 및 계획예방정비공사 이외로 발생하는 수명연장 및 성능개선, 설비개선발전설비간이공사를 별도 요구 시, 이를 수행함으로써 발전설비 유지관리에 최선을 다하고 있습니다. [수산인더스트리 사업 영역 현황] 구분 경상정비 계획예방정비 기타공사 원자력 발전 O O O 화력 발전 O O O 양수 (신재생) 발전 O O O 바이오매스(신재생) 발전 O O O 태양광(신재생) 발전 O O 연료전지(신재생) 발전 O O 당사 사업에 대한 보다 상세한 설명은 "II 사업의 내용 - 7. 기타 참고사항 - 다.시장여건 및 영업의 개황 " 부분을 참고하시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 서비스등의 현황 당사가 영위하는 사업은 크게 원자력, 화력, 신재생 및 기타로 구분 가능합니다. 2022년 1분기 기준 사업부문별 매출 비중은 원자력 42.0%, 화력 40.0%, 신재생 7.3%, 기타 10.7%로 구성되어 있습니다. (단위 : 백만원) 구분 2022 연도 1분기 (제40기) 2021 연도 (제39기) 2020 연도 (제38기) 2019 연도 (제37기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 원자력 화력 신재생 기타 합계 주1) 연결기준으로 작성하였습니다. 나. 주요 서비스 등의 가격변동추이 및 가격변동원인 당사는 발전설비를 대상으로 정비용역을 제공하는 기업으로서, 발전공기업 및 민간발전기업을 대상으로만 서비스를 제공하고 있습니다. 개인고객을 대상으로 하는 소비재 기업처럼 규격화되고 표준화된 서비스가 아니라, 발전소에서 발주되는 공사를 경쟁입찰 또는 수의계약 형태로 참여해 계약금액을 확정하기 때문에, 사업별 가격이 테이블 형태로 제공될 수 없습니다. 따라서, 서비스 단위 가격이 존재하지 않으므로 기간별로 비교가 어렵습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 생산 및 생산설비에 관한 사항 당사는 발전설비 정비용역을 제공하는 기업으로 생산설비를 통한 생산이 아닌 주로 인적자원을 활용한
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사업이 주가 되므로 일반적인 제조업의 제품생산능력 및 생산실적의 산정이 어렵습니다. 이에 주요 원재료와 생산설비에 관한 사항은 별도로 기재하지 않습니다. 참고로, 당사의 2022년 1분기말 기준 유ㆍ무형자산 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 2022 연도 1분기 2021 연도 2020 연도 2019 연도 취득 처분 취득 처분 취득 처분 취득 처분 토지 건물 기계장치 기타의 유형자산 건설중인자산 합계 (주1) 연결기준으로 작성하였습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 현황 당사의 매출은 원자력, 화력, 신재생 발전설비를 대상으로 한 정비용역 수익과 기타수익(전기공사, 소방설비공사 등)으로 구성되어 있습니다. (단위 : 백만원) 매출구분 2022 연도 1분기 (제40기) 2021 연도 (제39기) 2020 연도 (제38기) 2019 연도 (제37기) 원자력 화력 신재생 기타 합계 (주1) 연결기준으로 작성하였습니다. 나. 주요 매출처현황 당사의 주요 매출처는 한수원, 한국남동발전, 한국동서발전 등이며 22년 1분기 기준 전체 매출의 약 70%를 차지 하고 있습니다. 다. 판매경로 등(1) 판매조직 및 판매경로 등 당사는 사업관리실 조직을 통해 수주 영업을 진행하고 있습니다. 발전설비 운영사를 상대로 모든 공사의 발주 전단계에서부터 준공까지의 모든 업무를 대응하고 있으며, 발전설비 산업 관련 정부정책에 대한 지속적 모니터링을 통해 수주 경쟁력을 높이고 있습니다. 조직명 역할 사업관리실 [원자력] ㆍ한수원을 상대로 하는 모든 공사의 발주 전단계에서 부터 준공까지의 모든 업무- 공사발주기준, 사업착수, 수행, 준공에 대한 대응 [화력] ㆍ화력발전5사, 민간발전사를 상대로 하는 모든 공사의 발주 전단계에서 부터 준공까지의 모든 업무- 공사발주기준, 사업착수, 수행, 준공에 대한 대응 [신재생] ㆍ한수원, 화력발전5사, 민간발전사를 상대로 하는 모든 공사의 발주 전단계에서 부터 준공까지의 모든 업무- 공사발주기준, 사업착수, 수행, 준공에 대한 대응 [공통] ㆍ발전정비산업 관련 정부정책 대응과 대책 마련 ㆍ한수원에서 발주되는 별도용역에 대한 영업- 공사발주기준, 사업착수, 수행, 준공에 대한 대응 (2) 판매경로 당사는 위 영업조직을 활용하여 발전소에서 발주되는 공사를 수주하고 용역계약을 체결하고 있습니다. 원자력발전 정비의 경우, 경상정비와 계획예방정비 공사를 통합계약하여 용역을 제공하고 있으며, 화력발전과 신재생발전의 경우, 경상정비계약 체결 후 계획예방정비 공사는 전력수급계획에 따라 별도 수의계약 형태로 계약을 체결하고 있습니다. (3) 판매방법 및 조건 당사는 계약체결 시 지정한 조건에 따라 현금으로 대금을 회수하고 있습니다. (4) 판매전략 원자력 화력 신재생 당사는 원자력 정비를 수행 할 수 있는 적격 업체로 등록되어 원자력 발전설비 정비용역 입찰에 참여하고 있습니다. 당사는 원자력 발전소 경상정비의 원전 발전소 전 설비에 대하여 정비할 수 있는 기술력과 품질을 확보할 계획입니다. 발전 경상정비 산업 경쟁도입으로 민간정비업체의 시장점유율은 더욱 확대될 것으로 전망합니다. 2022년 발전설비 경쟁도입 2단계 본격 시행 시 기술력을 경쟁력을 갖춘 회사의 수주향상 추세가 유지될 것으로 전망되는 가운데, 당사가 보유한 월등한 발전정비분야 레퍼런스, 기술력 및 품질력을 바탕으로 최적의 수주조건을 조성할 예정입니다. 당사의 다양한 신재생에너지 분야의 기술력과 경험으로 전 분야에 수주경쟁력 우위를 달리고 있습니다. 태양광, 연료전지, 바이오매스 등에 대한 사업 역략강화와 대외 인지도 향상으로 선두적 지위를 유지할 계획입니다. (5) 수주현황 당사의 수주잔고는 영업 활동 확대로 인하여 발전원별로 꾸준하게 증가하고 있습니다. 당사의 최근 3개년 부문별 수주잔고내역은 다음과 같습니다. [부문별 최근 3개년 수주잔고 내역] (단위 : 백만원) 구분 2022 연도 1분기 2021 연도 2020 연도 2019 연도 수주총액 수주잔고 수주총액 수주잔고 수주총액 수주잔고 수주총액 수주잔고 원자력 화력 신재생 기타 합계
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5. 위험관리 및 파생거래 가. 공정가치 (1) 공정가치 서열체계 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다. 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 (수준 1) 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2) 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3) 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 2022 연도 1분기말 2021 연도말 수준 1 수준 2 수준 3 수준 1 수준 2 수준 3 당기손익-공정가치금융자산 기타포괄손익-공정가치금융자산 (주1) 연결기준으로 작성하였습니다. 당분기와 전분기 중 반복적인 측정치의 수준 3의 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 2022 연도 1분기 2021 연도 1분기 기초 평가이익 분기말 (주1) 연결기준으로 작성하였습니다. 당사는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 3으로 분류되는 금융상품의 공정가치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. (단위 : 천원) 구분 2022 연도 1분기말 2021 연도말 공정가치 수준 가치평가기법 공정가치 수준 가치평가기법 당기손익-공정가치금융자산 MMF 수준 2 순자산가치법 수준 2 순자산가치법 출자금 및 지분증권 수준 3 순자산가치법 수준 3 순자산가치법 (주1) 연결기준으로 작성하였습니다. 나. COVID-19 영향 COVID-19의 지속은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이는 매출의 감소나 지연, 기존 채권의 회수 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이로 인해 당사의 재무상태와 재무성과에도 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다. 중간기간의 재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, COVID-19로 인하여 당사의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재 예측할 수 없습니다. 다. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 나. 연구개발 담당조직 당사는 증권신고서 제출일 현재 기술개발본부 아래 기술연구소와 기술기획팀을 중심으로 연구개발을 진행하고 있으며, 발전설비 정비 분야 내 기술경쟁력 및 성장동력 확보를 위해 노력하고 있습니다. 기술연구소는 중장기 기술개발 및 신성장동력을 위한 연구Item 도출 및 R, 사업화 유망기술 발굴을 주요 업무로 하고 있으며, 기술기획팀은 발전설비 유지/보수 기술 전문화 및 고도화, 발전설비 정비기술교육 기획 및 시행을 주요 업무로 하고 있습니다. 당사의 100% 자회사 수산이앤에스의 경우, 기술연구원 아래 기술연구소와 시스템연구소를 설립하여 기술개발을 진행하고 있습니다. 다. 연구개발비용 (단위 : 백만원) 구분 2022 연도 1분기 (제40기) 2021 연도 (제39기) 2020 연도 (제38기) 2019 연도 (제37기) 인건비 제조경비 합계 자산계상 비용계상 매출액 대비 주1) 연결기준 작성하였습니다. 라. 연구개발 실적 (1) 전기설비 상태진단 및 정비기술 분야 연구과제 ㆍ원전 케이블 건전성 평가를 위한 시간/주파수 반사파 기반 이동형 케이블 진단 시스템 및 상태평가 방법 개발 연구기관 ㆍ㈜수산인더스트리/연세대학교 연구품목 ㆍ이동형 케이블 상태진단 장비 ㆍ저압 케이블 상태진단 방법론 및 소프트웨어 기대효과 ㆍ국내 전기설비 상태진단/유지보수 서비스 시장 진출 ㆍ장비 판매를 통한 수익 창출 ㆍ중고압 케이블 및 케이블 시스템(접속함 등) 상태진단 기술개발 기반 구축, 모든 케이블에 적용 가능한 진단 기술 개발 예정 (2) 기계설비 상태진단 및 정비기술 분야 연구과제 ㆍ유압구동밸브 상태감시를 위한 성능시험 시스템 및 평가기술 개발 연구기관 ㆍ㈜수산인더스트리 연구품목 ㆍ이동형 유압구동밸브
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진단장비 ㆍ유압구동밸브 상태평가 방법론 및 소프트웨어 ㆍ유압 설비 성능평가 시험 설비(유압구동기, 서보밸브 등) 기대효과 ㆍ발전소 및 일반산업 plant 유압설비 진단/유지보수 서비스 시장 진출 (3) 발전설비 성능평가 기술분야 연구과제 ㆍ공기조화계통 평가 기술 개발 연구기관 ㆍ㈜수산인더스트리 연구품목 ㆍKOLAS 시험기관 인정 취득 ㆍ한수원 유자격업체 등록 ㆍ공기조화계통 성능평가 기술(방법론, 절차서 등) 기대효과 ㆍ주제어실 거주성 평가 용역 사업화 ㆍ발전소 공기조화계통 성능평가 사업화 ㆍ건물 공기조화설비 성능평가 사업화 (4) 원전해체 기술분야 연구과제 ㆍ원전 해체 금속 방사성폐기물 최적 감용을 위한 플라즈마 일괄건식제염공정 상용화 기술 및 실증 장치 개발 연구기관 ㆍ㈜수산인더스트리 연구품목 ㆍplasma 제염 상용화 기술(일괄건식제염 설비 구축) ㆍ화학적 침수제염 상용화 기술 ㆍBlasting 제염 기술 기대효과 ㆍ국내 원전 RCP 분해정비 및 제염 시장 진출 ㆍ금속 방사성폐기물 제염 시장 진출 ㆍ국내 대형 방사성폐기물(S/G 등) 제염 시장 진출 ㆍ원전해체(제염 및 방사성폐기물 관리, 절단/철거 분야) 전문기업으로 도약 ㆍ해외 원전해체 경험업체와의 기술 협력을 통한 글로벌 원전해체 시장 진출 (5) 인공지능 기술분야 연구과제 연구기관 ㆍ㈜수산이앤에스 연구품목 ㆍ간편한 설치로 기존건물의 디지털화를 통해 빌딩에너지관리(BEMS)를 가능하게 해 주는 토탈 IoT 솔루션(Intelligent I/O System) 개발 ㆍIntelligent I/O System 하드웨어 및 펌웨어 개발(리눅스 기반) ㆍ재실 데이터를 활용한 사무실 쾌적 온도 유지 AI 알고리즘 개발/빅데이터 구축/클라우드 연계 기대효과 ㆍ환경 및 여러 외적 요인을 고려하여 예측된 정보를 바탕으로 인공지능 기반 제어 시스템 구축에 따른 에너지 절감을 포함한 최적 에너지 활용 기대 ㆍ시제품 개발 완료 후 상용화 버전 제품 개발을 통해 제품의 완성도를 높여 시스템 사업 등을 통한 시장진출 기대 (6) 원자력 안정성 향상 기술분야 연구과제 ㆍ가동원전 계측제어계통 디지털화 기술개발 연구기관 ㆍ㈜수산이앤에스 연구품목 ㆍ표준형 원전 노심보호연산기계통 주요부품 단종 대비 시제품 개발 ㆍ원자력 안전계통 신뢰성 / 안전성 강화 시제품 개발 ㆍ노심보호연산기계통 I/O 시뮬레이터 성능 개선 시제품 개발 기대효과 ㆍ노후화된 가동원전 계측제어 기기 신뢰성 / 안전성 향상 설계기술 기반구축 ㆍ노후화된 가동원전 계측제어 기기 대체설비 개발 기반 구축 ㆍ노후화된 국내 및 해외 원전 계측제어기기 교체 사업 시장 진출 연구과제 ㆍ지진 취약설비의 최적 내진성능 상향(0.6g) 기술개발 연구기관 ㆍ㈜수산이앤에스/한국원자력연구원 연구품목 ㆍ내진 취약부품 선정 및 선정된 부품에 대한 보강설계 ㆍ보강설계를 통한 내진성능상향 시제품 제작 ㆍ파괴한도 시험을 통한 전기/계측분야 내진성능 분석기법 개발(절차화) 기대효과 ㆍPOSAFE-Q 제어기기에 대한 내진성능 상향 설계기술 확보 ㆍ향후 국내 가동원전 I 설비 디지털 업그레이드 및 해외 수출에 대한 경쟁력 확보 ㆍ본 과제의 산출물은 원전 안전계통의 신규 및 가동원전 설비에 적용할 계획임 (7) 국방분야 연구과제 ㆍ불법드론 지능형 대응기술개발사업 연구기관 ㆍ㈜수산이앤에스 연구품목 ㆍ드론탐지용 RF 스캐너 ㆍRF신호 수신용 안테나 ㆍRF신호 처리 기술 기대효과 ㆍ드론의 불법 행위로 부터 국내 주요 시설(플랜트 및 군사시설) 보호 ㆍ국내 안티드론 시장 기기 진출을 필두로 해외 시장 진출 마. 향후 연구개발 계획 증권신고서 제출일 현재 계획되어 있는 연구개발 활동은 다음과 같습니다. 연구개발 주체 연구개발명 내용 및 기대효과 진행 상태 수산 인더스트리 AI를 활용한 Smart 진단/ 정비 기술 개발 ㆍ발전소 회전 설비의 상태를 진단하고 고장 발생을 미리 예측하여 갑작스런 장애 및 대형사고를 예방할 수 있는 AI 기반 발전소 회전설비(전기적 회전설비, 기계적 회전설비) 고장 예지 시스템 개발 신청 원전 대형금속폐기물 해체기술 개발 ㆍ원자력 발전
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폐증기발생기, 원자로헤드 등 대형폐기물 해체를 위한 Digital-Twin 모델 개발 ㆍ국내 원전 폐 대형금속폐기물 해체 사업 참여" 기획 VR/AR을 활용한 정비기술 개발 ㆍ가상/증강현실 기술로 가상발전소를 구축하여 정비 시뮬레이션 개발을 통한 신규 정비기술자 교육, 정비기술력 향상 및 정비 문제점 사전 예방 기획 그린수소 생산기술 개발 및 사업화 ㆍ그린수소 생산 기술 / 수소를 활용한 발전기술 개발 및 사업화 기획 수소설비 안전진단 및 유지보수 기술 개발 ㆍ수소 시장에 발맞춰 개발되는 수전해 설비, 수소충전소, 운송트레일러, 압축기 등 생산/저장시설의 안전진단 및 유지보수 기술 개발" 기획 신재생에너 O 기술 개발 ㆍ태양광, 풍력 발전설비 유지보수 기술 개발 기획 SMR (Small Modular Reactor) 유지정비 기술 개발 ㆍ발전설비 정비기술 기반의 소형모듈원자로 유지보수 기술 개발 기획 수산 이앤에스 인공지능기반 APR-1400 원자로보호계통 고장예측모델 개발 ㆍ원전 불시정지, 사고 및 중대사고 사전 예방을 위한 인공지능 기반 APR-1400 원자로보호계통 고장예측 방법론 개발 및 상용 시스템 개발 지원 신청 Secure SW 설계검증 기술 개발 ㆍ가동원전뿐만 아니라 향후 개발될 원전의 안전성 향상을 위한 기반 기술로 활용" 기획 사이버 자산 검색기술 ㆍ국방관련 장치 소프트웨어 사이버보안 설계검증 기술 개발 기획 POSAFE-Q 버전업 개발 ㆍ국방관련 필수디지털자산 자동화 검색, 위협 탐지, 침해대응 조치방안 개발 기획 드론방호시스템 최적화 ㆍ기존 원전 적용제품의 교체 주기 공급, 가동원전 설비개선, 신규원전 사업 대비를 위한 POSAFE-Q 제품 버전업 기획 현존전력성능극대화 과제(차기전자전) ㆍRF SCANER, EO/IR, 통합제어시스템, JAMMER로 구성된 플랫폼 개발 및 상품화, 고유모델(기기) 확보 기획 건전성예측 및 관리(PHM) 기술 개발 ㆍ드론식별, 무력화(제어권 탈취등) 기술 기술도입을 통한 성능 고도화" 기획 ㆍLIG넥스원에서 개발 공급한 차기전자전(서부전자전) 개선과제 참여 기획 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유 현황(증권신고서 제출일 현재) (단위 : 건) 구 분 출원중 등록 합계 특허 상표 합 계 나. 법규 및 정부 규제에 관한 사항 당사의 영업환경과 관련하여 하기 표의 내용과 같은 규제 환경에 있으며, 해당 법률에 유의하여 영업활동을 영위하고 있습니다. 법규 내용 소관부처 상법 -자본조달 및 주식회사에 관한 규제 등 법무부 독점규제 및 공정거래에 관한 법률/시행령 -기업결합의 제한 및 경제력 집중의 억제, 불공정거래의 제한 등 공정거래위원회 건설산업기본법/시행령 -건설공사의 조사, 설계, 시공, 감리, 유지관리, 기술관리 등에 관한 기본적인 사항과 건설업의 등록 및 건설공사의 도급 등에 필요한 사항 등 - 건설업의 등록, 시공자격 등 - 건설공사의 도급계약 및 하도급계약 등의 규제 국토교통부 중대재해 처벌 등에 관한 법률/시행령 -사업주, 경영책임자의 중대재해 발생의 처벌 규정 등 법무부 환경부 고용노동부 산업통상자원부 국토교통부 공정거래위원회 산업안전보건법/시행령/ 시행규칙 -산업재해 예방 및 안전보관관리체제 구축 등 -건설업의 산업재해 예방 -도급 시 산업재해 예방 -안전관리자 배치 등 고용노동부 전기공사업법/시행령/ 시행규칙 -전기공사업의 등록 및 하도급 등의 규제 산업통상자원부 하도급거래 공정화에 관한 법률/시행령 -하도급 계약의 절차(투명성 등) 및 계약이행 규제 등 공정거래위원회 계약예규 -공사 등의 입찰, 계약의 집행과 관련사항 규정 기획재정부 국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률/시행령/시행규칙 -국가를 당사자로 하는 계약에 관한 규정 조달청 기획재정부 엔지니어링산업 진흥법/시행령/시행규칙 -용역 등의 입찰, 계약의 집행과 관련사항 규정 -엔지니어링 기술자 및 등급 관리 산업통상자원부 다. 시장여건 및 영업의 개황 (1) 산업의 개요 및 특성 (가) 주요 목표 시장전력거래소에서 발간한 2020년 발전설비현황에 따르면 2020년 12월 31일 기준
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국내 발전설비 용량은 총 129GW를 기록하였습니다. 발전원별로 살펴보면, 화력 설비용량이 71GW로, 전체 설비용량의 55% 비중을 기록했으며, 신재생에너지(양수발전 포함)는 20%(25GW), 원자력발전은 18%(23GW)를 차지했습니다. 발전설비현황 당사는 발전설비를 대상으로 한 정비사업을 영위하고 있으며, 이에 따라 당사의 목표시장은 1)경상정비, 2)계획예방정비, 그리고 3)기타공사로 구분할 수 있습니다. (나) 시장의 특성 발전설비 정비 서비스는 국내외 전력 발전소 설비의 안정적인 생산성 향상과 원활한 운전을 위한 모든 형태의 정비 서비스를 말합니다. 발전소의 정비 업무는 발전소의 설비 투자 계획과정을 비롯한 전 과정에 관여하여 생산성을 높이는 활동으로서, 발전소의 운전 업무와 등가(等價)의 중요도를 지닙니다. 설비의 경제적인 가치의 유지, 기기의 수명 연장, 설비가동률 제고에 따른 생산성의 증대, 설비 전반의 안전사고율 저하, 고장원인 분석 및 재발방지 등의 활동을 통해 전력 발전과 공급의 일익을 담당하고 있기 때문입니다. 기기의 유지보수가 필수적으로 뒤따라야하는 전력 발전소의 특징으로 인해 발전설비 정비업은 국내 전력 수요 증대 및 전력산업의 질적, 양적 발달과 함께 발전해왔습니다. 해당 발전설비 정비산업은 경상정비공사, 계획예방정비공사, 개보수공사 및 시운전정비공사를 포함한 기타 공사 등 다양한 형태로 제공됩니다. 또한, 전원별로 화력발전설비 정비 부문, 원자력발전설비 정비 부문, 신재생 에너지 발전설비 정비 부문, 신재생에너지 발전설비 정비 부문으로 나눌 수 있습니다. (다) 시장 환경 - 전방 산업의 발전에 따른 전문정비업체의 필요성 증가 전력 발전산업의 양상이 변화하고, 기술이 고도화됨에 따라 전문정비업체의 필요성이 점차 증가하고 있습니다. 그 사유는 첫째, 전력 발전산업의 규모가 확대됨에 따라, 발전설비 유지보수 업무의 분업화 및 전문화는 안정적인 전력 공급에 중요 요소로 자리매김했기 때문입니다. 2000년 53,684MW의 우리나라 발전설비는 2017년 120,848MW 수준으로 불과 18년만에 2배 이상 급증했습니다. 발전설비의 규모가 급증하는 과정에서도 발전정비시장은 경쟁도입을 통해 파업으로 인한 공백을 없애고, 정비 및 계측 기술을 발전시키는 등 그 기능을 원활하게 수행하였습니다. 발전설비의 운전과 유지는 본질적으로 전력 공급의 업무를 양적으로 분담하는 것이며 중요도에 있어서 고저가 없기 때문에 발전설비 제작사가 적은 국내 현실을 감안할시 세계각국의 다양한 설비기종에 대한 전문정비회사의 고용이 더더욱 불가피한 환경입니다. 또한, 둘째, 발전설비가 최신 첨단기술의 집약체로 발달함에 따라 발전설비보수 또한첨단기술을 응용하는 전문업체가 아니면 수행하기 어렵습니다. 이를 위해, 높은 수준의 교육투자와 첨단장비 활용 기술력을 뒷받침하는 전문정비업체가 더욱 중요해지고있습니다. 마지막으로, 발전정비산업의 전력공급 원가절감에 있어서 설비 투자에 대한 효율제고의 문제가 비중이 점차 커짐에 따라, 전문정비업체의 중요성도 함께 커졌습니다. 발전설비가 증가함에 따라 막대한 규모의 선투자를 필요로 하게 되고, 그 효과를 충분히 회수하려면 일단 건설된 설비의 이용률을 높이고 적절히 유지관리하여 발전설비의 수명을 연장하여야 합니다. -발전설비이용률 향상 및 수명연장 관심 증대 님비(NIMBY)현상으로 인해 발전소 부지의 확보가 점차 어려워지고 발전소 신규 건설에 대한 대규모의 자본투자가 필요하며 투자자본 회수 역시 장기간이 소요됨에 따라 현재 발전소 건설시 어려움이 있어 기존설비의 이용률 향상 및 수명연장에 관심을기울이고 있는 추세입니다. 선진국의 사례를 보더라도 미국, 영국 등을 중심으로 원자력발전소 수명을 10년~20년 연장하는 사례가 증가되는 추세이며 국내에서는 이와같은 추세에 따라 고리 #1호기 및 월성 #1호기의 수명관리 연구를 시행 중에 있습니다. [해외 발전소 수명현황] 국가 발전소 설계수명 연장수명 미국 40년 60년 (20년 연장) 영국 20~25년 30~35년 (10년연장) 또한, 발전설비
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정비산업의 민간업체 경쟁 참여에 따른 설비 이용률 향상이 민간정비회사의 수익과 직결되고 있습니다. 점차 노후화되는 발전설비의 계속운전과 고장정지의 감소를 위해서는 더욱 발전설비의 정비, 특히 민간정비회사의 양적 및 질적 성장이 중요한 요인으로 대두되며, 향후 정비시장규모는 점차 확대해 나갈 것으로 전망됩니다. (2) 산업의 성장성 (가) 전력 발전업의 성장성 국내 전력 발전업의 규모는 전력 수요의 의존하는 특징을 보이고 있습니다. 국내 전력 수요를 직접적으로 나타내는 수치인 전력소비량은 2019년, 2020년 외환위기 이후 최초로 마이너스 성장률을 기록했으나, 단기적으로 코로나19 팬데믹 이후 경기회복에 의해, 장기적으로 전기 기반 산업 발전에 따른 전기화 확대 등으로 전력 수요는 지속 증가할 전망입니다. 연도별 전력소비량 추이 [용도별 전력소비량 추이] (단위:TWh) 구분 주택용 일반용 교육용 산업용 농사용 가로등 심야 계 증가율 (출처: 국가에너지통계 종합정보시스템) 전력소비량 증가율은 2014년 저점 (0.6%)를 기록한 이후 2018년까지 3.6%로 상승하였습니다. 2019년은 동하계 온화하고 선선한 날씨로 전년대비 1.1% 감소세를 보였으며, 2020년은 코로나로 인한 경기위축 등으로 전력소비량이 전년대비 2.2% 감소하였으나 2021년 전년대비 4.7% 증가한 533.4 TWh를 기록하였습니다. 경기가 회복세를 보이고 전년 감소에 따른 기저효과가 작용하여 전력소비량이 비교적 큰 폭으로 증가하였습니다. 특히, 경기위축으로 2020년 3.7% 감소한 산업용 전력소비는 경기가 회복됨에 따라 4.5%나 증가하였습니다. 한국전력공사 경영연구원 이승은 선임연구원의 ‘2022년 전력산업 경영환경 전망’에 따르면, 데이터센터 및 전기차 충전수요 증가, 냉난방 수요 및 코로나19로 인한 주택용 전력 수요 증가, 탄소중립·디지털 경제로 인한 설비투자 및 생산 확대로 국내 총 전력수요가 증가할 것이며, 건물부문의 히트펌프, 수송부문의 전기차를 중심으로 글로벌 전기화 추세 또한 더욱 확대될 것입니다. 또한, 한국에너지경제연구원이 발표한 2021년 발표한 ‘2021 중기 에너지수요전망(2020~2025)’에 따르면, 전기 수요는 2020년에서 2025년 연평균 2,2% 증가하여 2025년 총 국내 전력소비량은 568.5 TWh에 도달할 것으로 예상하였습니다. 이와 같이 산업 및 가정의 전기화 확대 및 전력 수요의 증가가 계속 이어짐에 따라, 전력 발전업의 규모 또한 양호한 증가세를 지속할 것으로 전망됩니다. (나) 발전설비 정비업의 성장성 발전설비 정비시장의 규모는 발전설비의 노후화와 신규발전소 건설로 인한 정비 및 유지보수의 수요가 증가하고, 기존 한전KPS의 정비에 대한 민간정비업체와 경쟁개방이 확대됨에 따라 지속 성장할 전망입니다. 특히, 발전설비용량은 철강, 화학, 반도체 등 전력소비가 큰 제조업의 부가가치 비중이 높은 한국의 전력소비량에 대응하기 위하여 꾸준히 그 규모가 증가하고 있으며, 발전소 신규건설 및 신재생에너지 보급 확대를 통해 대응하고 있습니다. [국내 에너지원별 발전설비 용량 추이] (단위: MW) 구분 합계 증가율 (출처: 한국전력공사, 연도별 한국전력통계) 산업통상자원부의 제9차 전력수급기본계획에 따르면 기계획된 설비 이외, 친환경·신재생에너지 설비를 중심으로 신규 설비용량이 증대될 것이며 이는 발전설비 정비시장 확대에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 또한, 화력, 원자력 발전의 점진적인 감축 등은 향후 발전설비 정비시장 물량의 소폭 감소를 불러올 것으로 예측되긴 하나, 노후화된 발전소 성능 개선과 안전하고 깨끗한 전원믹스로의 에너지 정책 전환의 필요성으로 신재생 에너지 투자 가속화가 될 것으로 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성 (가) 일반경기변동과의 관계 발전설비 정비산업은 일반경기변동과 무관하게 지속 점진적 성장하는 특징을 가지고 있습니다. 이는 전력이라는 공공재가 수요와 공급의 비탄력성으로 시장 경제원리 작동에 한계가 있기 때문입니다. 소비자는 비대체성의 필수 공공재로서 수요조절 능력이
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미약하고, 공급자는 설비건설에 장기간이 소요되어 수요변화에 즉각적인 대응이 불가합니다. 또한 경기 호황 및 불황 여부와 상관없이, 점진적으로 늘어나는 전력 수요에 맞춰 인프라 투자 및 생산시설의 가동이 조금씩 증가함에 따라 전력 수요 및 발전설비 용량이 지속 증가하고 있습니다. 이와 같은 사항은 아래 그래프에서 발전설비용량(연말)의 성장률 추세가 국내 경제 성장률과 무관한 추세를 보이는 것에서 확인할 수 있습니다. 경제성장률과 발전설비용량 성장률 추세와의 관계 최근 국내 성장률은 2017년부터 점차 둔화되며, 2020년은 코로나19로 인해 경제성장률이 음의 지수 (-1%)를 기록했음에도 불구, 발전설비용량은 지속 증가하여, 2020년 성장률은 양의 성장률인 2.8%를 기록했습니다. 이러한 관점에서 볼 때, 발전설비 정비용역을 중점적으로 제공하는 회사들의 경우, 경기 흐름의 영향이 타 산업대비 덜 민감한 편입니다. 또한, 발전산업은 발전소 설비규모에 따라서 시장규모가 결정되는 바, 단기적인 젼럭소비나 경기 변동에 따른 영향은 미미하나 중장기적 관점에서의 전력 소비의 증가는 발전설비 증가를 가져오며 이에 따른 발전정비시장의 확대가 이루어집니다. (나) 계절적 경기변동 여부 및 변동 정도 발전경상정비 사업은 발전소의 운영과정에서 발생할 수 있는 고장, 오류 등을 사전에 방지하는 부분과 고장이나 오류가 발생했을 경우 이를 수리하는 과정으로 나눌 수 있습니다. 따라서, 발전경상정비 사업은 발전설비가 운용되는 한 지속적으로 유지되는 사업이라고 할 수 있습니다. 즉, 경상정비공사 관련 사업은 계절적 요인에 따라 경기변동이 존재하지 않는 사업이라고 볼 수 있습니다. 다만, 계획예방정비공사의 경우 발전설비 가동을 중단한 상태로 이루어져야 하는 업무이므로 냉난방 수요 등에 따라 전력수요가 증가하는 하절기 및 동절기를 피하여 실시하는 것이 일반적입니다, 따라서, 계획예방정비에 한해서 춘,추기에 수요가 증가하는 계절적 요인이 존재합니다. (4) 경쟁요소 (가) 경쟁의 특성 발전설비 정비회사는 발주처의 주도 하 경쟁입찰로 수주를 받습니다. 추정가격 100억원 미만 공사는 적격심사제도가, 100억원 이상 공사는 간이형 종합심사낙찰제도가, 300억원 이상 대형 공사는 종합심사낙찰제도가 적용되고 있습니다. 적격심사제도는 예정가격 이하 입찰자 중 최저가격으로 입찰한 순으로 계약이행능력과 입찰가격을 평가하여 종합점수가 미리 결정된 낙찰가능 최소점수 이상인 경우 해당 입찰자를 최종 낙찰자(successful bidder)로 선정되는 제도입니다. 종합심사낙찰제도란, 다방면의 공사수행능력을 측정하여 공사수행능력점수로 환산, 이를 입찰금액점수와 합쳐가장 높은 입찰자가 최종 낙찰자로 선정되는 제도입니다. [일반공사의 낙찰제도 차이점] 구분 적격심사낙찰제 최저가낙찰제 종합심사제 대상사업 추정가격 300억원 미만 2015년까지,추정가격 300억 이상 2016년부터, 추정가격 300억원 이상 낙찰자 선정방법 입찰금액이 가장 낮은자를 대상으로 계약 이행 능력이 있는지 여부 심사하여 일정점수 통과자 입찰금액이 가장 낮은 자를 대상으로 입찰금액 적정성 점수를통과한 자 공사수행능력점수 (사회적책임점수 포함)와 입찰금액점수를 합쳐 가장 높은 자 추정가격 100억원 이상; 92점이상 추정가격 100억원 미만; 95점 이상 입찰금액적정성 점수; 부적정공종 20% 미만 일반공종; 입찰금액적정성 심사(단가심사) 고난이도 공종 및 추정가격 1,000억원 이상; 물량내역수정입찰적용 (단가심사 없음) 공사수행능력 시공경험, 기술능력, 시공평가, 경영상태 100억원 이상; 하도급관리계획적정성 및 자재 인력조달가격적정성 시공실적, 매출액비중, 배치기술자평가, 시공평가점수, 규모별 시공역량, 공동수급체 구성 (사회적책임; 건설인력고용, 건설안전, 공정거래, 지역경제 기여도) 현재 화력발전소의 공사 입찰 경쟁은 발전5사 (한국남동발전, 한국남부발전, 한국동서발전, 한국서부발전, 한국중부발전) 정비적격제도 하 관리되는 정비적격기업 통합관리시스템에 각 공사별 성격에 맞는 품목인증을 받은
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업체만이 입찰에 참가할 수 있도록 제한되어있습니다. 원자력발전소는 타 발전소에서 경험할 수 없는 방사능의 위험 요소가 포함되어있기 때문에, 화력발전소보다 다소 높은 장벽을 거쳐 경쟁이 이루어집니다. 원자력 발전설비 정비업체들은 한국수력원자력에 적격업체 자격을 등록하여, 유자격업체만이 입찰참가할 수 있도록 제한됩니다. 입찰 자격이 있는 업체에 한하여, 모두 발주처의 주도하에 입찰전사전심사평가 (Pre-Qualification 심사, 이하 PQ심사)를 받습니다. 해당 심사를 통해 발주처는 회사 실적, 공사 경험 등의 핵심 경쟁 요소 및 충족 필요 조건들에 대하여 입찰 참여 기업들을 평가하고, 기업들의 경쟁 우위를 파악하여, 최종적으로 입찰 경쟁 결과에 반영합니다. (나) 진입의 난이도 발전소 정비산업은 수행 업무에 따라 자격 구분을 두어, 유자격업체만이 발전설비 정비사업의 입찰 참가를 할 수 있도록 제한을 두고 있습니다. 해당 자격은 발전원별로 상이하긴 하나, 시공경험, 기술인력, 사회적 책임, 재정건전성 등을 종합적으로 고려하여 정비적격업체 등록기준에 의거해 자격을 수여받을 수 있습니다. 초기 진입자가 해당 자격을 취득하기까지 통상 3년 이 소요될 것으로 추정됩니다만, 발전소의 주요설비의 경우, 현재 민간업체가 진입하는 것은 기술적인 수준과 장비의 문제로 진입이 어렵습니다. 따라서, 해당 산업은 매우 높은 수준의 진입 난이도를 보이고 있으며, 현재 발전설비 주설비 정비사업 영위 가능 기업은 7개 (한국발전정비협회 기준)로 과점 시장의 형태를 갖추고 있습니다. (다) 경쟁요인 당사가 수행하고 있는 발전설비 정비사업의 경쟁 요인으로는 해당 정비 영역의 면허보유 여부, 공사수행실적 (시공능력평가), 시공경험, 업체경영평가 등이 있으며, 시공능력평가에서는 정비업체의 시공실적에 의하여 평가하거나, 정비인력의 보유현황, 계측장비 보유, 재무구조의 안전성 여부 등이 있습니다. 그 중 발전정비회사의 가장 중요한 경쟁력은 전문기술 인력의 확보 및 인력 관리 역량입니다. 발전소 정비공사의 수주입찰에 참여하기 위해서는 해당 발전소의 용량 및 정비 목적에 맞는 정비기술자를 확보해야하고, 수주 이후 실제 정비 공사 진행 시, 다양한 정비 공사에 기술 인력이 안정적으로 투입될 수 있도록 이를 유지·관리할 수 있어야하기 때문입니다. 원자력의 경우, 적격업체 등록 시, 대상설비별 기술인력을 충족시켜야? 입찰에 참여할 수 있으며 그 기준에 만족하는 정비원의 확보여부가 정비공사의 경쟁력이자 진입장벽으로 작용합니다. 화력 또한 엔제니어링협회에서 인정받는 기술자등급과 발전설비 정비분야에서 근무한 경력을 합산하여 평가하며, 등급별 기준 경력을 요구하고 있어 고기술력의 인원 보유가 중요한 경쟁력으로 작용합니다. (5) 영업의 개황 (가) 회사의 성장 과정 구분 기간 주요 내용 설립기 1983년 설립 이후, 당사는 원청사 협력업체로 등록하여 공사를 수주했으며, 발전소 건설위주의 수주를 실시하였습니다. 건설공사 경상정비시장은 미개척지였으며 공기업인 한전KPS가 정비시장을 전담하였습니다. 석원산업주식회사 설립 전문공사설비공사업 면허취득 해외건설업 등록 전문공사강구조물 공사업(94-서울21-81호) 면허 취득 성장기 민간 발전설비 정비업체 육성정책이 시행되며 회사는 사업방향을 기존 건설공사에서 발전설비 정비로 사업방향을 변경하였습니다. 2003년 1월 화력발전설비 경상정비 참여를 시작으로, 2004년 7월에는 민간업체 최초로 원자력발전설비 경상정비에 참여하였으며, 2013년에는 양수발전설비 경상정비 사업을 수주하며 성장을 가속화하였습니다. 동해화력발전소경상정비 참여 민간업체 최초 원자력발전소 경상정비 참여 수산중공업 인수 국내 업체 최초 방사성 폐기물 처리 시설 경상정비 공사 수주 양양 양수발전소 경상정비 지원공사 수주 사명변경 (석원산업 → 수산인더스트리) 포뉴텍(현 수산이앤에스) 인수 당진 LNG 복합화력발전소 경상정비 수주 노을 연료전지발전시설 경상정비용역 수주 도약기 포스코그룹으로부터 포뉴텍(현 수산이앤에스)을 인수하며 기존 기계/전기에서 나아가
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계측분야 정비로 사업영역을 확장했으며, 발전설비 관련 다양한 고부가가치 사업(예, 핵연료 운반용역)을 수주하며 사업포트폴리오를 다변화 했습니다. 또한 해외진출인력 양성과 해외법인 설립을 통해 해외 사업을 적극적으로 추진 중이며, 발전설비 정비 사업의 Total Solution Provider로서 빠르게 성장하고 있습니다. 수산 인재개발원(경주) 개원 신성장개발센터 설립 가스터빈 전문정비조직 기술지원센터 설립 UAE OH공사 수주 (나) 사업부문별 개요 및 전략 [수산인더스트리 영위 사업] 분야 사업 내용 원자력 - 원자력 발전소 기계/전기분야 전설비 경상정비 및 계획예방정비 공사 수행 - 원자력 발전소 수/폐수처리 설비의 운전 및 경상정비 공사 수행 - 원자력 발전소 취수설비 경상정비 및 계획예방정비공사 수행 화력 - 화력 발전소(석탄, 복합, 열병합) 기계/전기/계측 설비의 경상 및 계획예방 정비공사 수행 - 화력발전소 연료환경설비(석탄취급, 탈황, 회처리, 수/폐수처리)의 운전업무 수행 신재생 - 신재생에너지 발전소(바이오매스, 연료전지, 양수) 기계/전기분야 설비의 경상 및 계획예방정비공사 - 태양광 발전설비 구매, 시공, 운영 및 경상정비 수행 기타 - 발전소 핵심설비 성능진단서비스와 솔루션 제공 - MOV진단, 증기발생기, Lancing/FOSAR 및 In-Bundle 검사 - 사용 후 핵연료 이송 용역, RCP 분해정비 기술용역 - 전기공사, 소방설비공사, 시설공사 (중/저준위 발사성폐기물 처분시설) - 비파괴검사, 진동 분석 등 [원자력] 1) 개요 원자력 발전은 원자의 핵분열을 통해 에너지를 발생시키고 발생된 열에너지는 고온 고압의 수증기를 만들어 터빈을 돌려 전기를 생산하는 발전 방식입니다. 당사는 2004년 민간업체로는 최초로 원자력 발전 경상정비 업무(한울 5,6호기)에 참여했으며, 현재까지 원자력 발전소 기계/전기분야 전설비 경상정비 및 계획예방정비 공사와 더불어, 원자력 발전소 내 폐수처리설 및 취수설비의 경상정비 및 계획예방정비 공사를 수행하고 있습니다. 당사는 국내 최고기술의 터빈 전문가를 바탕으로 터빈 단독 분해 정비 경험을 다수 보유하고 있으며, 민간정비업체로는 유일하게 가동원전 원자로를 점검정비한 경험이있습니다. [원자력발전 정비 현황] 발전소 발주처 호기 용량 사양 주요업무 수행기간 한울3 한국수력원자력 #5,6 1,000X2 OPR1000 2차측 경상정비 및 계획예방정비공사 (터빈, 발전기) 2004 ~ 현재 한울본부 한국수력원자력 #1~6 수처리설비 운전 및 경상정비공사 (수처리, 폐수처리) 고리3 한국수력원자력 신고리 #1,2 1,000X2 OPR1000 2차측 경상정비 및 계획예방정비공사 (터빈, 발전기) 월성3 한국수력원자력 신월성 #1,2 1,000X2 OPR1000 1,2차측 경상정비 및 계획예방정비공사 (원자로, 터빈, 발전기) 월성본부 한국수력원자력 월성 #1~4 신월성 #1,2 취수설비 경상정비 및 계획예방정비공사 (취수구, 오폐수처리설비) 새울 한국수력원자력 신고리 #3,4 1,400X2 APR1400 1,2차측 경상정비 및 계획예방정비공사 (터빈) 한빛본부 한국수력원자력 #1~6 취수설비 경상정비 및 계획예방정비공사 (취수구, 오폐수처리설비) 중저준위 방사성 폐기물 처분시설 한국원자력환경공단 경상정비 (인수저장시설, Silo, 액체폐기물처리시설, 전력시설 등) 2) 주요 수행 업무 ① 경상정비 발전소의 가동중 또는 정지중에 설비의 이상 유무를 사전에 점검하여 고장발생을 방지하는 예방정비 및 예측정비, 또한 설비의 불시고장 발생시 신속히 복구하는 고장정비로, 가압경수로(PWR) 원전 8기의 기계, 전기 분야를 대상으로 경상정비업무를 수행하고 있습니다. ② 계획예방정비 원자력안전법 및 전기사업법에 의한 정기검사 수검과 설계 연소도에 도달한 핵연료의 교체 및 각종 설비의 점검, 검사, 시험을 통해 설비의 신뢰성과 안전성을 확보하기 위해 발전소를 정지시킨 후 수행하는 정비 형태로 기계, 전기 분야의 계획예방정비공사를 수행하고 있습니다. ③ 전략 발전소는 수행역무에
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따라 적격업체를 등록하여, 유자격업체만이 입찰참가할 수 있도록 제한을 두고 있으며, 당사는 적격업체로 등록되어 있습니다. 아울러 원전제염 기술 및 사업협력을 통한 국내외 원전해체 사업 진출을 준비하고 있으며, 국내원전의 무결점 정비기술 능력을 바탕으로 최초 해외수출 원전인 UAE BNPP 원자력 발전소의 안정적 운전을 위한 계획예방정비에도 지속적으로 참여가능토록 적극 노력할 계획입니다. 22년도에 수립될 10차 전력수급기본계획에서 신규원전건설 및 수명진단에 대한 내용이 개정될 것으로 예상되어, 원자력발전설비 정비분야에도 활발해질 것으로 판단됩니다. [화력(석탄, 복합, 열병합)] 1) 개요 석탄화력 발전은 석탄연료를 연소하여 발생하는 열에너지를 이용하여, 발전기에 연결된 터빈을 구동시키고, 이를 이용하여 전기를 생산하는 발전 방식입니다. 복합화력 및 열병합 발전은 천연가스 등의 연료를 사용하여 1차로 가스 터빈, 2차로 증기 터빈을 기동하여 전기를 생산하는 방식이며, 배기 되는 증기를 열원으로 하여 지역난방이나 산업용 공정열을 공급할 수 있습니다. 당사는 2003년 동해화력발전소 경상정비 참여를 시작으로 현재까지 화력발전소(석탄, 복합, 열병합) 기계/전기/계측 설비의 경상 및 계획예방 정비공사와 화력발전소 내 연료환경설비(석탄취급, 탈황, 회처리, 수/폐수처리)의 운전업무를 수행하고 있습니다. [석탄화력 발전 정비 현황] 발전소 발주처 호기 용량 연료 주요업무 수행기간 동해화력 한국동서발전 #2 무연탄 경상정비 및 계획예방정비 (터빈, 발전기, 보일러) 보령화력 한국중부발전 #1~8 유연탄 경상정비 및 계획예방정비 (석탄 및 회처리설비) 영흥화력 한국남동발전 #1,2 #3,4 유연탄 연료환경설비 운전 (석탄 및 탈황, 회처리설비) 석탄취급설비 경상정비 #2 유연탄 경상정비 및 계획예방정비 (보일러, 탈황) 북평화력 GS동해전력 #1,2 595X2 유연탄 연료환경설비 운전 (석탄 및 탈황, 회처리설비) #1 유연탄 경상정비 및 계획예방정비 (터빈, 발전기, 보일러) 평택화력 한국서부발전 #1~4 350X4 중유 경상정비 및 계획예방정비 (보일러, 탈질, 탈황설비) 탈황설비 운전 고성하이화력 한국남동발전 #1~2 1,040X2 유연탄 경상정비 및 계획예방정비 (보일러, 탈황, 석탄취급설비) [복합화력 발전 정비 현황] 발전소 발주처 호기 용량 연료 주요업무 수행기간 당진복합 GS EPS #1~4 LNG 경상정비 및 계획예방정비 (GT/ST/HRSG) 춘천열병합 춘천에너지 #1 420X1 LNG 경상정비 및 계획예방정비 (GT/ST/HRSG/열배관) 동두천복합 동두천 드림파워 #1,2 858X2 LNG 경상정비 및 계획예방정비 (GT/ST/HRSG) 대구열병합 대구 그린파워 #1 LNG 경상정비 및 계획예방정비 (GT/ST/HRSG) 포천복합 한국 북부발전 #1 LNG 경상정비 및 계획예방정비 (GT/ST/HRSG) 2) 주요 수행 업무 ① 경상정비 발전소의 가동중 또는 정지중에 설비의 이상 유무를 사전에 점검하여 고장발생을 방지하는 예방정비 및 예측정비를 수행하고 있고, 또한 설비의 불시고장 발생시 신속 복구 정비하여 설비의 정상 가동을 돕고 있습니다. ② 예방정비 설비의 운전상태 및 성능이 설계 범위내에서 유지되도록 고장 발생을 사전에 방지하는 능동적인 정비로 기기의 운전 상태를 추적 관리하고 취약설비 및 중점관리 대상 기기에 대한 순회점검활동, 주요설비에 대한 전담 정비제도(My Machine제도)를 운영하여 발견된 기기의 문제점을 정비계획에 반영(Feed Back)한 주기정비를 수행하며, 기기의 가동중정비(On Line Maintenance)를 통해 발전소 불시정지를 예방하고 계획예방정비작업 항목을 최적화하고 있습니다. 또한 더 나아가 설비가 그 본래의 기능을 다할 수 없는 상태, 즉 기능고장(FunctionalFailure)이 발생하기 전에 진동, 소음, 온도, 압력, 윤활유 등과 같은 인자를 통해 설비의 상태와 성능을 진단하고 기기의 고장을 예측하여 설비가 기능고장을 일으키기 전에 조치해 줌으로써 더 큰
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사고를 미연에 방지하는 예측정비를 실시하고 있습니다. 예측정비는 또한 설비의 가동시간을 늘림으로써 설비를 효율적으로 사용할 수 있는 효과를 얻을 수 있는 것으로 예측정비의 실용화를 위해 이 분야의 전문인력을 양성하는데 힘쓰고 있으며 각종 첨단 장비를 활용한 예측진단 정비기술을 개발하는 한편, 전동기 전류해석, 적외선 열화상법, 윤활유 분석법 등 적용범위를 점차 확대해 나가고 있습니다. ③ 고장정비 운전중인 설비의 갑작스런 고장에 따른 복구 활동으로, 발전소별로 상주하는 정비원이 신속하게 정비를 수행하고 있습니다. 기기 상태진단 및 정비이력 분석 등을 통해 최적의 정비를 수행하고 있습니다. 3) 계획예방정비 가동중인 설비의 불시정지를 사전에 예방하기 위하여 정기적으로 가동을 중단하고, 필요한 설비를 분해, 점검, 조립 및 성능시험하는 정비이며 표준공정, 공량기준 정립을 통한 정비의 효율성을 추구하고 권역별 지원체계 구축 및 특수장비 확보 등으로 고품질정비를 수행하여 전력의 안정적 공급에 기여하고 있습니다. 화력사업의 경우「기력발전소 계획예방정비지침서」를 근거로 보일러, 터빈, 전기, 계측제어설비 등의 정비를 용량별, 등급별(정비대상 범위 大:A급, 中: B급, 小: C급), 연료형태별(LNG, 유연탄, 국내탄, 유류)로 수행하는 정기점검정비기준을 확립하고, 기기 고장방지 및 성능유지를 위해 노력하고 있습니다. [계획예방정비공사 수행주기] 구 분 공사 등급별 주기 공사 순환 순서 공사별 Interval A급 정비 주기 화력 표준화력 A급→B급→B급 24개월 6년 일반화력 A급→C급→B급→C급 15개월 5년 복합설비 A급→C급→B급→C급 약12개월 4년 3) 전략 발전 경상정비 산업 경쟁도입으로 민간정비업체의 시장점유율은 더욱 확대될 것으로전망합니다 . 2022년 발전설비 경쟁도입 2단계 본격 시행 시 기술력을 경쟁력을 갖춘회사의 수주향상 추세가 유지될 것으로 전망되는 가운데, 당사가 보유한 월등한 발전정비분야 레퍼런스, 기술력 및 품질력을 바탕으로 시장점유율을 확대할 계획입니다. 구분 시기 내용 발전설비 경쟁도입 1단계 신규설비 상응물량 경쟁도입 및 기조물량 경쟁도입 추진 발전설비 경쟁도입 2단계 한전KPS 수의계약 시장점유율 35%까지 점진적 축소 발전설비 경쟁도입 3단계 2025년 이후 화력발전 시장 완전 자율개방 [신재생에너지] 1) 개요 신재생에너지 발전은 수소, 산소 등의 화학 반응을 통하여 전기 또는 열을 이용하는 '신에너지'와 햇빛, 물, 지열, 강수, 생물유기체 등을 포함하는 '재생에너지'를 에너지로 변환하는 발전 방식입니다. 당사는 바이오매스, 연료전지, 양수, 태양광 발전소 내 경상정비 용역 수행 경험을 보유하고 있으며, 이 중 양수발전의 경우, 민간정비업체로는 유리하게 양수발전 전설비 A급 계획예방정비공사 수행 실적을 보유하고 있습니다. 정부의 신재생에너지 확대 정책에 부응하여 친환경기업으로 자리매김하고 신규사업 진출을 통해 회사의 미래 성장동력을 확충하고자, 신재생발전설비 정비사업을 수행하고 있으며, 나아가 신재생에너지 전문인력 양성 등 내부 수행역량 강화를 통한 사업확대를 추진하고 있습니다. [신재생에너지 발전 정비 현황] 발전소 발주처 호기 용량 주요업무 수행기간 동해바이오 한국동서발전 #1 전소설비 경상정비 및 운전용역 2012.12~현재 당진바이오 GS EPS #1 #2 105.5x 2 전소설비 경상정비 및 운전용역 2015.05~현재 태양광발전소(ESS포함) 한국서부발전 경상정비공사 (경기도, 아산시, 세송지, 영암, 삼랑진) 2013.02~현재 태양광발전소 (ESS포함) 한국동서발전 경상정비공사 (동해, 호남, 일산, 당진) 2020.08~현재 청수연료전지 한국서부발전 #1~12 연료전지부속설비 경상정비공사 2020.02~현재 양양 양수발전소 한국수력 원자력 #3,4 250X2 경상정비 및 계획예방정비 (터빈, 발전기, 조속기, 유압설비 등) 2011.09~현재 화성연료전지 한국서부발전 연료전지부속설비 경상정비공사 2021.02~현재 대전학하 연료전지 한국서부발전 연료전지부속설비
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경상정비공사 2022.01~현재 2) 주요 수행 업무 ① 경상정비 발전소의 가동중 또는 정지중에 설비의 이상 유무를 사전에 점검하여 고장발생을 방지하는 예방정비 및 예측정비를 수행하고 있고, 또한 설비의 불시고장 발생시 신속 복구 정비하여 설비의 정상 가동에 기여하고 있습니다. 현재 당사는 바이오매스 발전소, 태양광 발전소, 연료전지부속설비, 양수발전소의 경상정비용역 수행 경험을 보유하고 있으며 자세한 내용은 아래와 같습니다. 발전 구분 경상정비 수행 내역 바이오매스 발전 동해바이오매스 전소 발전소(동해바이오, 30MW) 운전 및 경상정비 (국내 최초) 당진바이오매스 전소 발전소(당진바이오, 105MW) 운전 및 경상정비 (국내 최대) 태양광 발전 국내 태양광 발전소(94.3MW) 경상정비 베트남 태양광 발전소(70MW) 경상정비 양수 발전 양양양수발전소 3,4호기(250MW x 2) 경상정비 연료전지 발전 경기그린에너지(58MW), 노을그린에너지(20MW) 연료전지부속설비 경상정비 천안청수연료전지(5.28MW), 화성남양 및 철도시설공단 연료전지(30.14MW), 대전학하 및 익산1단계 연료전지(21.16MW) 경상정비 ② 계획예방정비 당사는 바이오매스 및 양수 발전설비를 대상으로 계획예방정비 용역을 수행하고 있습니다. 가동중인 바이오매스 및 양수 발전설비의 불시정지를 예방하기 위하여 정기적으로 가동을 중단하고 필요한 설비를 분해점검 및 검사하고 있습니다. 운전주기 연장과 계획예방정비공사 공기 준수를 위해 표준공정 및 공량기준 정립으로 정비의 효율성을 추구하고, 권역별 지원 체계 구축 및 특수장비 확보 등으로 고품질 정비를 수행하여 전력의 안정적 공급에 기여하고 있습니다. 발전 구분 경상정비 수행 내역 바이오매스 발전 동해바이오매스 전소 발전소(동해바이오, 30MW) 계획예방정비 당진바이오매스 전소 발전소(당진바이오, 105MW) 계획예방정비 양수 발전 양양양수발전소 3,4호기(250MW x 2) 계획예방정비 수행 양수발전의 경우, 양양에 위치한 양수발전소에서 수차터빈, 발전기, 하부댐에 이르기까지 전설비에 대한 경상정비 및 계획예방정비를 수행하고 있으며. 국내 민간정비업체 중 최다 A급 계획예방정비 용역 단독수행 실적을 보유하고 있습니다. 3) 전략 당사의 다양한 신재생에너지 분야의 기술력과 경험으로 전 분야에 수주경쟁력 우위를 달리고 있습니다. 양수, 태양광, 연료전지, 바이오매스 등에 대한 사업 역략강화와 대외 인지도 향상으로 정비용역을 확대할 계획입니다. (양수) 국내 7개 양수발전소 중 민간정비회사에 미 개방된 3개(청평, 삼랑진, 무주) 발전소의 개방이 예상되고 있으며, 나아가 향후 6년 계약 후 도래될 신규 준공 3개(영동,홍천,포천) 발전소 정비용역 수주를 위해 회사 역량을 집중하고 있습니다. [국내 양수발전소 운영 및 건설예정현황] 지역 경상정비업체 설비용량(MW) 준공년도 청평 한전KPS 400 (2기) 삼랑진 한전KPS 600 (2기) 무주 한전KPS 600 (2기) 양양 한전KPS, 수산인더스트리 청송 한전KPS, 동림산업 600 (2기) 산청 한전KPS, OES 700 (2기) 예천 한전KPS, 원프랜트 80 (2기) 영동 500 (2기) 홍천 600 (2기) 포천 750 (3기) (풍력/태양광/바이오매스/연료전지) 2050 탄소중립 목표실현을 위해 신재생 수급계획이 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 발전6사(화력, 원자력)의 신재생에너지 사업이 확대되며, 당사가 참여 가능한 정비물량이 늘어날 예정이며 이에 대한 수주입찰에 노력을 가할 예정입니다. 나아가 당사가 진입하지 못한 풍력발전설비 정비분야 신규 진입을 위해 입찰경쟁력 확보에 최선의 노력을 다할 계획입니다. [풍력발전 시장개척 전략] 추진년도 추진 내용 사업 대상 ~ 2023년 최소 입찰참여 요건 조성 지자체, 민간발전사 2026년 이후 경쟁력 확보 가능 단계인 2MW 이상 20개월 실적 확보 해상풍력 준공 대비 중장기적 진입 기반 조율 및 제작사와 MOU 발전5사, 강릉안인풍력 (다). 시장점유율 1) 원자력발전 2021년 기준
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전체설비용량 23,250MW 기준으로 당사는 약 15.2%인 3,522MW를 담당하고 있습니다. (단위: MW) 구분 2021년 (제39기) 2020년 (제38기) 2019년 (제37기) 수행분 (MW) 시장 점유율 수행분 (MW) 시장 점유율 수행분 (MW) 시장 점유율 수산인더스트리 A사 B사 F사 D사 C사 기타 전체 설비용량 주1) 발전용량 및 당사수행분 산출기준 -한국수력원자력 원자력발전소 정비대상 설비 중 당사가 수행하는 설비점유율 (경상정비 기준)적용 -공동수급 정비지분율 및 경쟁발주 설비 중 당사 수행분을 반영하여 산출-당사 정비수행 발전용량은 발전용량×정비수행률로 산출 -용량산정시 분리발주분(취수설비, 공기조화, 조명설비 등)은 상기 6개 업체에 한하여 반영하였으며, 기타소규모 업체의 물량은 기타에 반영 2) 화력발전 2021년 기준 전체설비용량 62,015MW 중 당사는 4,338MW의 정비용역을 수행하여 약 7.0% 점유율을 차지하고 있습니다. 최근 3년간 정책적 이슈로 인해 발전5사로부터 새로운 발주가 나오지 않았으며, 이에 발전5사의 재무적 지분 참여 발전소를 포함하여 전체 설비용량을 산정하였습니다. (단위: MW) 구분 2021년 (제39기) 2020년 (제38기) 2019년 (제37기) 수행분(MW) 시장점유율 수행분(MW) 시장점유율 수행분(MW) 시장점유율 수산인더스트리 A사 B사 C사 D사 E사 F사 G사 H사 기타 전체 설비용량 주1) 발전용량 및 당사수행분 산출기준 - 화력발전5社 및 발전5사의 재무적 지분참여 발전소 정비설비 중 당사가 수행하는 설비점유율 적용 - 공동수급정비지분율 및 경쟁발주 설비 중 당사 수행분을 반영하여 산출 - 당사 정비수행 발전용량은 수행설비 설비x 설비별 점유율로 산출 - 2016년 이후 발전산업 경쟁도입 체제 미확정으로 발주물량 없음 주2) 21년도 점유율 변동 사유 -석탄화력 폐지 및 신규설비로 인한 총 물량 변동 -노후 발전소 설비개선으로 물량 감소 평택#1~4(1400MW) 탈황 설비 폐지로 설비별 점유율 변경 참고로, 발전5사 설비용량을 기준으로 산정한 시장점유율은 아래와 같습니다. (단위: MW) 구분 2021년 (제39기) 2020년 (제38기) 2019년 (제37기) 수행분(MW) 시장점유율 수행분(MW) 시장점유율 수행분(MW) 시장점유율 수산인더스트리 A사 B사 C사 D사 E사 F사 G사 H사 기타 전체 설비용량 주1) 발전용량 및 당사수행분 산출기준 - 화력발전5社 발전소 정비설비 중 당사가 수행하는 설비점유율 적용 - 공동수급정비지분율 및 경쟁발주 설비 중 당사 수행분을 반영하여 산출 - 당사 정비수행 발전용량은 수행설비 설비x 설비별 점유율로 산출 - 2016년 이후 발전산업 경쟁도입 체제 미확정으로 발주물량 없음 주2) 21년도 점유율 변동 사유 -석탄화력 폐지 및 신규설비로 인한 총 물량 변동 -노후 발전소 설비개선으로 물량 감소 평택#1~4(1400MW) 탈황 설비 폐지로 설비별 점유율 변경 3) 신재생에너지 분야 신재생에너지분야는 바이오매스, 수력, 태양광, 풍력, 연료전지, IGCC(석탄가스화복합발전)으로 구분할 수 있습니다. 당사 2021년 기준 전체 20,545MW 중 1.76% 인 361.7MW의 경상정비 용역을 수행했으며, 발전5사 기준으로는 전체 2,304MW 중 7.02%인 161.7MW의 경상정비 용역을 담당했습니다. 타 정비업체의 수행실적은 신재생에너지의 특성상 설비위치가 광범위해 비교분석이 불가능하여 당사의 수행실적만 작성하였습니다. 다만 신재생에너지 분야 중 양수발전의 경우 타사와의 비교분석이 가능하여 아래 시장점유율 표를 별도로 작성하였습니다. 2021년 기준으로 국내 양수발전소는 7개 발전소에서 16호기가 가동중이며, 한전KPS와 민간정비업체 3개사가 공동수급을 통하여 4개 발전소에서 경상정비를 수행중입니다. 당사의 경우 2021년 기준 전체 4,700MW 중 9.3%에 해당하는 435MW에 대해 경상정비 용역을 수행하였습니다. (단위: MW) 구분 2021년 (제39기) 2020년 (제38기)
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2019년 (제37기) 수행분(MW) 시장점유율 수행분(MW) 시장점유율 수행분(MW) 시장점유율 수산인더스트리 A사 F사 D사 I사 전체 설비용량 주1) 발전용량 및 당사수행분 산출기준 - 공동수급정비지분율 및 경쟁발주 설비 중 당사 수행분을 반영하여 산출- 당사 정비수행 발전용량은 수행설비 용량x 지분율로 산출 4) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 현재 주력사업으로 원자력, 화력, 신재생에너지 발전설비 정비사업을 영위하고 있습니다. 주력 사업 및 당사가 축적한 기술에 기반한 신규사업으로 신재생에너지 사업 및 발전설비 성능진단 및 효율증대 사업 확대, 그리고 SMR(Small Modular Reactor, 소형원자로) 관련 사업을 추진하고 있습니다. ① 신재생에너지 사업 확대 당사는 현재 양수, 바이오매스, 태양광, 연료전지 등 신재생에너지 발전설비를 대상으로 정비용역을 제공하고 있습니다. 향후 신재생에너지는 RE100 및 2050 탄소배출넷제로(Net Zero) 달성을 위해 설치용량이 지속 증가할 것으로 전망됩니다. 제9차 전력수급계획에 따르면, 신재생에너지 및 양수발전은 2022년 34.1GW에서 2030년 63.2GW, 2034년 84.3GW로 큰 폭 증가가 예상되고 있으며 이에 따라 당사는 신재생에너지 수급계획 증가에 따른 수주확대를 기대하고 있습니다. 또한, 현장정비(경상정비및 계획예방정비)에서 나아가 신재생에너지 발전소를 운영하는 발전사업자, 폐기물 열분해 발전설비 시공 및 정비, 해외 수력 및 양수발전 정비 등 신재생에너지 관련 다양한 사업영역으로 확대를 추진하고 있습니다. ② 발전설비 성능진단 및 효율증대 사업 확대 당사는 주력사업인 현장 정비(경상 및 계획예방정비)를 넘어 종합정비회사로 도약하기 위해 발전소 핵심 설비의 성능 진단과 효율 증대 사업에 대한 역량을 확충하고 있습니다. 핵심 설비의 건전성을 평가하고 진단기술, 첨단장비, 전문인력 등을 바탕으로 각종 유형의 고장, 오작동, 이상 징후 등을 분석하여 핵심 설비의 안정적 운영을 위한 최적의 솔루션을 제공하고 있습니다. 당사는 성능진단 및 효율증대 사업 수주 확대를 지속 추진하는 가운데, 축적한 기술력을 바탕으로 발전설비 수명진단, 원전해체 등 보다 고도화된 기술력이 요구되는 영역으로 적용분야를 확대할 계획입니다.③ SMR (Small Module Reactor, 소형원자로) 사업 당사는 자회사인 수산이엔에스를 통해 SMR 사업을 추진하고 있습니다. SMR은 전통적 대형원자로와 대비되는 소형원자로로, 친환경성과 안정성 등의 강점이 있습니다. 수산이앤에스는 원자로 내 안전 기능을 수행하는 MMIS (Man-Machine Interfaced System)을 제조하고 있습니다. MMIS란 원전의 운전 상태를 감시 및 제어하고 이상상태가 발생했을 때 원자로를 안전하게 정지하도록 보호기능을 수행하는 원전의 두뇌와 신경조직에 해당하는 핵심 설비입니다. 당사는 국내대형원자로(APR1400)인신한울1,2호기와 신고리5,6호기에 설치되는 MMIS를 공급한 바 있으며, 요르단 연구용 소형원자로 및 부산 기장군에 위치한 수출용 신형연구로 등 소형원자로 MMIS 납품실적 또한 보유하고 있습니다. MMIS 적용처가 대형원자로에서 SMR로 확대될 것으로 기대되고 있는 바, SMR 시장이 본격화될 시 당사의 성장성에 크게 기여할 것으로 예상됩니다.
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IV. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제40기 1분기(당기) 삼일회계법인 해당사항 없음 제39기(전기) 대주회계법인 적정 해당사항 없음 COVID-19 영향으로 인한 불확실성 제38기(전전기) 삼일회계법인 적정 해당사항 없음 제37기(전전전기) 삼일회계법인 적정 해당사항 없음 나. 감사용역 체결현황 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제40기 1분기(당기) 삼일회계법인 별도 및 연결재무제표의 검토 50백만원 50백만원 제39기(전기) 대주회계법인 별도 및 연결재무제표의 감사 160백만원 160백만원 제38기(전전기) 삼일회계법인 별도 및 연결재무제표의 감사 97백만원 97백만원 제37기(전전전기) 삼일회계법인 별도 및 연결재무제표의 감사 75백만원 75백만원 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위 : 백만원) 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제39기 연결 PACKAGE 등 구축 자문계약 제39기 내부회계관리제도 개선 용역 제38기 세무자문계약 월 제38기 ERP 자문 용역계약 제37기 IFRS16호 회계자문 계약 제36기 세무자문계약 월 라. 내부감사기구 및 회계감사인간 주요 논의사항 -제39기(2021년) 대주회계법인 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2021년 12월 24일 회사측: 감사, 재무담당이사 등 회계담당자감사인측 : 업무수행이사 등담당회계사 등 4인 서면회의 기말감사 계획, 경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성 등 2022년 03월 30일 회사측: 감사, 재무담당이사 등 회계담당자감사인측 : 업무수행이사 등담당회계사 등 4인 서면회의 기말감사 결과보고, 감사인의 독립성 등 -제38기(2020년) 삼일회계법인 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2020년 12월 28일 회사측: 감사,재무담당이사 등 3인감사인측: 업무수행이사,담당회계사 등 3인 서면회의 경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성 등 2021년 03월 26일 회사측: 감사,재무담당이사 등 3인감사인측: 업무수행이사,담당회계사 등 3인 서면회의 감사 결과, 감사인의 독립성 등 -제37기(2019년) 삼일회계법인 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2019년 12월 24일 회사측: 감사,재무담당이사 등 3인감사인측: 업무수행이사,담당회계사 등 3인 서면회의 경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성 등 2020년 03월 24일 회사측: 감사,재무담당이사 등 3인감사인측: 업무수행이사,담당회계사 등 3인 서면회의 감사 결과, 감사인의 독립성 등 마. 회계감사인의 변경 당사는 한국거래소 유가증권시장 상장을 준비하는 과정에서「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제11조 제1항,「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령」제17조 및「외부감사 및 회계 등에 관한 규정」제15조 제1항에 의거 금융감독원으로 부터 2021년 11월 12일 대주회계법인을 감사인으로 지정 받았고 2021년 11월 30일 대주회계법인과 지정감사 계약을 체결하였습니다. 2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제의 유효성 감사 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 나. 내부회계관리제도 당사는 신뢰할 수 있는 회계 정보 작성 및 공시를 위하여 회계의 부정과 오류를 예방하고 적시에 발견할 수 있도록 2011년 11월 7일 내부회계관리제도를 도입하여 실시하였습니다. 이에 2021년말 현재 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대해 검토결과 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. 다. 내부통제구조의 평가 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
하나증권 — 증권신고서(채무증권)

II. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 가. 일반적인 사항 (단위 : 억원) 회차 발행금액 이자율 만기일 옵션관련사항 제8회 무보증사채 주3) 2025년 07월 04일 주1) 본 사채는 2022년 06월 23일 10시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 발행금액은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 전자등록총액 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 하나금융투자(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 하나금융투자(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합 니다. (1) 당사가 발행하는 제8회 무보증사채는 무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채이며, 본 사채에는 Call-Option이나 Put-Option 등의 조기상환권이 부여되어 있지 않습니다. (2) 또한, 주식으로 전환될수 있는 전환청구권이 부여되어 있지 않으며, 본 사채의 전자등록기관은 한국예탁결제원입니다. 2. 사채관리 계약에 관한 사항 한국금융투자협회의「증권 인수업무 등에 관한 규정」제11조의2, 제2항 4호에 의거, 당사는 해당사항이 없습니다.
씨이랩 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 대용량 영상데이터에 AI 기술을 적용하여 가치를 창출하는 AI 영상분석 전문기업으로, 데이터기반(Data-Centric) AI를 지향하고 있습니다. AI 분석 품질 향상을 위해 더 많은 AI 학습데이터를 확보하고 투입하여, 기존의 한정된 조건에서 소수의 객체만을 분석하던 한계에서 벗어나, 어떠한 상황에서도 영상 내 모든 객체를 분석할 수 있는 당사만의 독창적인 AI 서비스를 고객에게 제공하고 있습니다. 당사의 AI 영상분석 서비스는 AI의 3대요소인 알고리즘, 데이터, 컴퓨팅 파워라는 측면에서 AI 분석 속도향상과 정확도 상승, 효율 증대 기능을 갖추고 있는 기술의 집약체입니다. 이를 고도화하여 궁극적으로 AI를 통해 표현되는 현실공간의 분석을 가상공간으로 이전하고, 가상공간에서 현실공간의 AI Insight를 제공하는 B2BC 서비스를 제공하는 것을 목표하고 있습니다. x-aiva고도화컨셉_blur.jpg AI 영상분석 서비스 당사는 설립 초기부터 매진해온 빅데이터 처리 기술을 기반으로 2018년 1,000여대의 CCTV 영상을 실시간으로 분석할 수 있는 플랫폼 개발을 완료하였으며, 이를 토대로 영업점 고객분석, 유통분야 무인점포관리, 제조분야 재난안전관리, 공공분야 교통약자 검출 등 전 산업군으로 AI 영상분석 서비스를 확산하고 있습니다. 또한, AI 컴퓨팅파워 효율화를 위해 개발된 GPU 활용 기술은 AI GPU 세계점유율 1위를 유지하고 있는 NVIDIA로부터 기술력을 인정받아 소프트웨어 회사로는 국내 최초로 우수파트너(Preferred Partner)로 승격되었습니다. 이를 통해 NVIDIA 제품 영업권을 확보하였으며, NVIDIA 제품 내 당사의 GPU 활용 솔루션이 탑재된 어플라이언스 사업으로 전개되며, AI 시장 내 소프트웨어 기술과 하드웨어 도메인 전문성을 겸비하며 경쟁력을 갖추었습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 대용량 데이터 초고속 처리기술을 기반으로 수년간 지속적으로 AI 솔루션을 출시하였으며, 데이터기반 영상분석 기술을 실시간 영상분석 플랫폼을 통해 서비스 형태로 제공합니다. 아래와 같은 솔루션을 통해 사업을 영위하고 있습니다. 제품명 제품설명 특장점 X-DAMs (엑스댐스) 대규모 데이터 수집 및 처리 솔루션 구글(Google) 기술 대비 11배 빠른속도 Uyuni (우유니) GPU 활용 솔루션 (고가의 GPU 자원 효율성을 극대화) NVIDIA 어플라이언스 제품GS 1등급 인증 (엑스레이블러) AI 영상데이터 가공 솔루션 자동가공(Auto-Labelling) 기술 적용 GS 1등급 인증 X-GEN(엑스젠) AI 학습용 가상데이터 생성 솔루션 국내 최초 가상데이터 생성기술 상용화 X-AIVA (엑스아이바) AI 영상 분석 플랫폼 다중 객체추적 기술 적용(Multi-Object Tracking)현실의 AI Insight를 가상공간으로 구현 1. X-DAMs(엑스댐스) X-DAMs는 데이터의 전처리를 통해 대규모 데이터를 빠르게 수집하고 처리하는 솔루션입니다. 영상데이터는 대용량으로 구성되어있어 AI에 적용하기 위해서는 대용량 데이터를 효과적으로 다룰 수 있는 기술이 필요합니다. X-DAMs를 활용하여 AI 운영 시 구글(Google)의 머신러닝 프레임워크(TensorFlow) 대비 분석 속도를 11배 이상 향상시킬 수 있습니다. 2.대용량영상데이터분석속도비교.jpg 대용량 영상데이터 분석속도 비교 2. Uyuni(우유니) Uyuni(우유니)는 다수의 사용자가 활용할 수 있는 GPU 작업 환경을 제공합니다. AI 학습과 추론을 위한 연산처리는 고성능 컴퓨팅 자원이 필요합니다. AI 연산처리에는 GPU가 CPU보다 성능이 뛰어나 AI 연구개발에는 GPU가 보편적으로 활용되고 있습니다. 하지만 CPU가 문서 작업과 음악 청취처럼 동시에 여러 작업이 가능한 것과 달리, GPU는 다중 작업이 불가능합니다. 다중 작업이 불가한 GPU 특성은 컴퓨팅자원 일부가 유휴자원이 되는 현상을 초래합니다. Uyuni(우유니)는 GPU 활용 시 다수의 작업이
씨이랩 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

가능하게 만들어 고가 GPU의 효율적인 사용을 지원하는 솔루션입니다. GPU에 Uyuni(우유니)를 적용할 경우 기존보다 활용률이 약 4배가량 개선되며, 이에 따라 2018년 최초로 국내에서 상용화되어 현재까지 높은 시장경쟁력을 유지하고 있습니다. 3.우유니작동방식.jpg 우유니 작동방식 3. X-Labeller(엑스레이블러) X-Labeller(엑스레이블러)는 영상데이터를 AI 학습데이터로 빠르고 쉽게 가공하는 솔루션입니다. X-Labeller(엑스레이블러)의 핵심 강점은 데이터 자동맞춤(Data Fitting) 기술로 일관된 가공데이터 생성이 가능하며, 자동 레이블링(Auto-Labelling) 기술이 적용되어 학습데이터 생성 속도를 최대로 끌어올릴 수 있습니다. 또한, 당사의 가상데이터 생성 솔루션 X-GEN(엑스젠)과 연동 사용 시 학습데이터 생성 비용을 현저히 절감할 수 있습니다. 4.x-labeller사용자화면.jpg X-Labeller사용자화면 성공적인 AI 분석과 정확도 향상을 위해서는 고품질의 데이터가 필수로 요구됩니다. 당사는 X-Labeller(엑스레이블러)를 활용하여 AI분석 정확도에 주요한 영향을 미치는 고품질 데이터 구축 역량을 강화하고 있습니다. 데이터 수량, 카테고리 선정, 가공 가이드라인 제작, 검수 기준 등을 마련하고 개선해나가며 지속가능한 AI 학습용 데이터 확보 체계를 구축하고 있습니다. 이에 따른 데이터 가공, 정제, 학습, 품질평가 등 AI 학습데이터 구축 전 공정을 X-Labeller(엑스레이블러)를 통해 처리하고 있습니다. 또한, X-Labeller(엑스레이블러)는 당사 데이터 유통사업의 핵심 솔루션으로 활용되고 있습니다. 다양한 분야에 AI를 적용할 수 있도록 고품질의 AI 학습데이터를 구축 납품하는 사업을 X-Labeller(엑스레이블러)를 활용하여 진행중입니다. 자율주행 적용을 위한 모빌리티 데이터, 요식업 분야의 음식분석 데이터, 미용업 분야의 탈모인식 데이터, 가상 헤어스타일 데이터, 의료분야의 안저검사 데이터, 임플란트 데이터 등 다양한 분야에 AI 학습용 데이터를 구축납품하며 유통분야를 확대하고 있습니다. AI 데이터 구축 현황 순번 분야 내용 자율주행(모빌리티) 도로시설물 및 개인형 이동장치 학습데이터 융합센서 도로 학습데이터 자동차 안전 위험시설물 학습데이터 딥러닝 운전패턴 학습데이터 도로 CCTV 영상 학습데이터 자율주행 학습데이터 사람 검출 학습데이터 제조 소재부품 인식 학습데이터 융합소재 분석 학습데이터 AI Infra 로그 분석 학습데이터 자동차부품 불량검출 학습데이터 의료 안저검사 학습데이터 임플란트 학습데이터 MRI/CT 학습데이터 신체 치수 분석 학습데이터 안전/환경 이상행동 학습데이터 화재영상 학습데이터 적조 감지, 예보 학습데이터 재활용품/폐기물 선별용 학습데이터 경제 부동산 매물 분석데이터 경쟁사 분석 데이터 공동구매 매칭 분석 데이터 요식업 음식 및 열량분석 학습데이터 상권 분석 데이터 미용 탈모진단 학습데이터 가상 헤어스타일링 학습데이터 방송 대용량 방송 영상 학습데이터 스포츠 골프스윙 분석용 학습데이터 음악 음원 스트리밍 분석 데이터 기타 딥페이크 활용 작명 데이터 4. X-GEN(엑스젠) AI 품질향상을 위해서는 대규모의 고품질 학습데이터가 요구되며, 학습데이터는 AI 분석성능을 좌우하는 결정적인 요인입니다. 그러나 대규모의 학습데이터를 구축하는데 소요되는 천문학적인 시간과 비용문제, 대용량 영상데이터 처리기술 및 컴퓨팅 파워의 부재로 많은 기업들이 비즈니스 수준의 AI 적용에 있어 한계에 직면하고 있습니다. 디지털뉴딜, 데이터댐 등 대규모 AI 학습용 데이터 구축사업이 정부주도하에 진행되고 있는 점도 이러한 AI 시장의 특성을 반영하고 있는 것입니다. 당사는 이러한 문제점을 보유 기술을 통해 극복하고 있습니다. 당사가 추구하는 데이터기반 AI는 AI 품질 향상을 위해 더 많은 AI 학습데이터를 생성하고 투입하여 한정된 조건에서 한정된 객체만을 분석하는 것이 아닌, 어떠한 상황에서도 영상 내 모든 객체를 분석할 수 있는 AI
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영상분석 서비스를 제공하는 것입니다. 2.가상데이터생성국방분야.jpg 가상데이터 생성 국방분야 적용사례 이를 위해 AI 학습에 필요한 데이터를 가상으로 생성하거나 가상의 상황 또는 공간을 구현하여 AI 학습에 적용할 수 있는 기술을 개발하였고, X-GEN(엑스젠)이라는 솔루션으로 상용화에 성공하였습니다. X-GEN(엑스젠)은 국방분야 전투기, 무기 등 보안상의 이유로 데이터를 확보하기 어렵거나 그 수량이 절대적으로 부족한 경우 적용됩니다. 또한, 전쟁, 소요, 폭동 등 일반적으로 접하기 어려운 상황 또는 재난안전 분야의 사고의 순간처럼 데이터를 획득하는 순간이 매우 짧은 상황을 가상으로 구현하여, 고객의 목적의 적합한 환경에서 AI 학습을 가능케하는 솔루션입니다. 3.가상데이터생성공공분야.jpg 가상데이터 생성 공공분야 적용사례 해당기술은 지하철 교통약자 및 무임승차 검출, 제조 분야의 재난안전 예방, 금융권 보이스피싱 행동예측 등에 적용되었고, 실질적인 사회나 산업의 문제를 해결하는데 기여하며 시장을 창출하고 있습니다. 5. X-AIVA(엑스아이바) 기존의 영상분석 시장은 CCTV, 미디어플랫폼 등 영상의 수집채널 증가와 영상 데이터 처리량 증가로 분석 성능과 속도가 현저하게 감소하는 문제에 직면했습니다. AI 시장이 형성되고 여러 산업분야에서 AI를 적용하여 혁신을 도모하고 있습니다. 하지만 폭발적으로 증가하는 영상데이터를 분석하는 기술이 부재한 상황입니다. 당사는 이러한 환경의 변화를 사업의 기회로 인식하고 대용량 영상데이터를 초고속으로 분석할 수 있는 플랫폼 서비스 'X-AIVA(엑스아이바)'로 AI 시장을 선점하고자 노력하고 있습니다.X-AIVA(엑스아이바)는 다중객체추적(Multi-Object Tracking)에 특화된 클라우드 기반 서비스 플랫폼입니다. 대용량 영상 데이터 처리를 위한 분산 데이터 파이프라인을 갖추고 있어 대용량 비디오, CCTV, 카메라 등에서 사람, 자동차와 같은 영상 속 객체를 검출하고 분석하여 고객 분석이나 광고효과 분석, 경계 분석, 상권 분석, 제품품질 검사 등의 다양한 AI 서비스를 고객에게 제공하고 있습니다. 또한, 초고속 대용량 영상데이터 처리 기술은 수 천대의 CCTV를 동시에 분석하고 관리해야하는 보안 산업에서 수요가 증가하고 있으며, 당사의 다중객체추적(Multi-Object Tracking)기술은 방문객 검출 및 동선 파악이 필요한 지점분석에서 활용되고 있습니다. 또한, X-AIVA는 현실공간에서 발생하는 이벤트를 가상공간의 화면으로 표출하여 AI 분석 사항에 대한 시인성과 적시성을 확보하고 있습니다. x-aiva구동화면_blur.jpg X-AIVA 구동화면 X-AIVA의 AI 영상분석 서비스는 다양한 공공 및 민간 산업군으로 확대전개되고 있습니다. 특히 대규모 지점과 점포를 보유한 민간 기업에 적용되며, 무인점포 전환을 위한 분석과 매장 이용고객의 행동 및 동선 분석에 응용되고 있습니다. 또한, 산업보건안전법 개정과 중대재해처벌법 시행령 제정 등 산재사고 방지와 근로 작업현장 안전성 강화가 사회현안으로 공론화되면서 산업안전관리분야에도 X-AIVA 도입 수요가 증가하고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 1. 주요 원재료(1) 매입 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 천원) 매입유형 품 목 구 분 2021연도 (제12기) 2020연도(제11기) 2019연도 (제10기) 원재료 H/W (GPU) 국 내 수 입 합 계 총 합 계 국 내 수 입 합 계 (2) 원재료 가격변동추이 원재료 가격은 H/W(GPU)와 이러한 환경을 구성하기 위한 기타 부대장비를 포함한 가격으로, IT사업의 특성 상 고객의 요구사항 및 프로젝트규모에 따라 다양하게 원재료를 구성하게 됩니다. 당사는 원재료 매입시 국내 총판사를 통하여 거래가 진행되며, 이로인해 원재료 매입에 대하여 대체로 안정적인 가격변동추이를 보이고 있습니다. (3) 주요 매입처에 관한 사항 (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 천원) 품 목 구 입 처 2021연도 (제12기)