chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
나무가 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

시장에서의 성장 둔화 등으로 스마트폰 시장의 성장이 정체되고 있는 양상을 보이고 있지만, 고화소 및 3D 인식모듈 등의 새로운 기능이 스마트폰 등 완제품 시장의 차별화 요소로 자리매김 하면서, 관련 부품 시장은 지속 성장할 것으로 예상됩니다. 전장부품 산업은 자동차 기술이 친환경, 안전성 강화, 편의성 향상, 지능화 등의 방향으로 발전함에 따라 모터, 센서, 카메라, LED 모듈, 통신부품 등 전기전자부품의 채용률이 빠르게 증가하고 있으며, 전기차 관련 새로운 전자부품 영역이 확대되고 있습니다. 따라서 전장부품 산업은 전자 업계의 신규 먹거리로서 고부가가치 산업으로 자리매김하고 있습니다. 휴대폰 산업은 1980년대 초 음성 통화만 가능했던 1세대 아날로그 방식으로 시작하여 음성 및 문자 메시지 전송이 가능한 CDMA와 GSM의 2세대 디지털 방식을 거쳐, 음성 데이터뿐만 아니라, 사진, 동영상과 같은 멀티미디어 데이터까지 전송 가능한 WCDMA 등의 3세대 이동통신으로 발전하였으며, 이후 대용량 데이터의 초고속 전송이 가능한 4세대 LTE 서비스가 전 세계로 확산되어 2020년에 판매된 휴대폰의 59%가 LTE를 지원하고 있습니다(출처: Strategy Analytics 2021.12). 2022년도는 스마트폰용 반도체 공급 부족 현상 해결과 코로나19로 예상보다 미뤄진 5G 투자가 되살아나면서 스마트폰 교체 수요도 다시 살아날 것으로 예상됩니다. 특히, 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 올해 전 세계 스마트폰 판매량은 작년보다 1억여 대 늘어난 14억9200만대를 기록하며 코로나19 이전(2019년) 수준을 회복할 전망되고 있습니다. 이는 2021년 대비 7.2% 증가한 수치입니다. 또한, 4차 산업 혁명을 포함하여 미래 변화를 주도할 5세대 이동통신 5G 서비스가 한국과 미국에서 본격 상용화되었으며, 유럽과 호주 등으로 확산함에 따라 5G 스마트폰 수요는 2021년 5.8억대에서 2022년 8.1억대로 증가가 예상됩니다. (출처 : 카운터포인트리서치 2021.12월) [연결] (단위: 백만원, %) 구분 제18기 제17기 증감금액 증감비율 매출액 영업이익 법인세비용차감전 계속사업이익 당기순이익 4. 유동성 및 자금조달과 지출 당사의 제18기말(2021.12.31) 연결기준 부채비율은 대규모 이익 실현에 따라 부채비율이 큰 폭으로 감소하였습니다. [연결 및 별도 부채비율] (단위: 백만원) 구분 제18기 제17기 증감 (연결) 자본총계 (연결) 부채총계 (연결) 부채비율 (별도) 자본총계 (별도) 부채총계 (별도) 부채비율 당기 중 유동비율은 차입금 감소에 따라 전기대비 증가하였으며, 차입금 의존도 는 전기대비 감소하였습니다. [연결 유동비율 및 차입금 의존도] (단위: 백만원) 구 분 제18기 제17기 유동자산 유동부채 차입금 총자산 유동비율(유동자산/유동부채) 차입금의존도(차입금/총자산) 연결기업은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. [연결 현금흐름 요약] (단위 : 백만원) 구 분 제18기 제17기 영업활동 현금흐름 투자활동 현금흐름 재무활동 현금흐름 연결범위의 변동 환율변동으로 인한 효과 현금 및 현금성 자산의 증가 재무제표 환산으로 인한 효과 기초 현금 및 현금성자산 기말 현금 및 현금성자산 [단기 차입금 내역] (단위 : 백만원) 구분 차입처 연이자율 당기말 전기말 유동성외화장기차입금 유동성원화장기차입금 우리은행 유동성장기차입금 소계 운영자금 운영자금 운영자금 하나은행 운영자금 하나은행 운영자금 하나은행 운영자금 산업은행 운영자금 수출입은행 운영자금 KEXIM 단기차입금 소계 합 계 [장기 차입금 내역] (단위 : 백만원) 구분 차입처 연이자율 당기말 전기말 상환방법 원화장기차입금 우리은행 분할상환 합 계 유동성 대체액 비유동성 잔액 [장기차입금 상환일정] (단위 : 백만원) 구분 장기차입금 1년이내 1년초과 2년이내 합 계 5. 부외 거래 당사의
나무가 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

우발채무와 약정사항은 "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항" 중 '2. 우발채무 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖의 투자의사결정에 필요사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항" 중 '3. 연결재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다. 나. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사의 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항은 "Ⅱ. 사업의 내용" 중 '5. 위험관리 및 파생거래'를 참조하시기 바랍니다.
솔루스첨단소재 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 현황 (중략) (3) 주요 지적재산권 내용 (기준일: 2021년 12월 31일) 등록번호 등록일 명칭 근거법령 유기 화합물 및 이를 포함하는 유기 전계 발광 소자 한국 유기 전계 발광 소자 일본 유기 전계 발광 소자 한국 유기 전계 발광 소자 한국 유기 전계 발광 소자 한국 유기 전계 발광 소자 미국 유기 발광 화합물 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자 한국 유기 화합물 및 이를 포함하는 유기 전계 발광 소자 일본 유기 전계 발광 소자 한국 유기 화합물 및 이를 포함하는 유기 전계 발광 소자 한국 유기 화합물 및 이를 포함하는 유기 전계 발광 소자 일본 유기 화합물 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자 한국 유기 전계 발광 소자 한국 유기 전계 발광 소자 한국 유기 화합물 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자 미국 유기 전계 발광 소자 일본 유기 발광 화합물 및 이를 포함하는 유기 전계 발광 소자 한국 유기 화합물 및 이를 포함하는 유기 전계 발광 소자 한국 유기 전계 발광 소자 한국 유기 화합물 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자 한국 유기 화합물 및 이를 포함하는 유기 전계 발광 소자 중국 유기 전계 발광 소자 한국 유기 화합물 및 이를 포함하는 유기 전계 발광 소자 한국 유기 화합물 및 이를 포함하는 유기 전계 발광 소자 한국 유기 발광 화합물 및 이를 포함하는 유기 전계 발광 소자 한국 유기 화합물 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자 한국 유기광전소자용 화합물 및 이를 포함하는 유기광전소자 한국 유기 전계 발광 소자 일본 유기 화합물 및 이를 포함하는 유기 전계 발광 소자 미국 유기 전계 발광 소자 한국 유기 화합물 및 이를 포함하는 유기 전계 발광 소자 한국 유기 발광 소자 한국 유기 화합물 및 이를 포함하는 유기 전계 발광 소자 한국 유기 발광 화합물 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자 중국 유기 발광 화합물 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자 한국 유기 발광 화합물 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자 한국 유기 발광 화합물 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자 한국 유기 화합물 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자 한국 유기 전계 발광 소자 한국 유기 화합물 및 이를 포함하는 유기 전계 발광 소자 한국 유기 화합물 및 이를 포함하는 유기 전계 발광 소자 한국 유기 전계 발광 소자 한국 유기 화합물 및 이를 포함하는 유기 전계 발광 소자 한국 유기 발광 화합물 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자 한국 유기 화합물 및 이를 포함하는 유기 전계 발광 소자 한국 유기 화합물 및 이를 포함하는 유기 전계 발광 소자 미국 전자수송층 재료 한국 유기 발광 화합물 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자 한국 유기 화합물 및 이를 포함하는 유기 전계 발광 소자 한국 유기 발광 화합물 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자 한국 유기 화합물 및 이를 포함하는 유기 전계 발광 소자 한국 유기 화합물 및 이를 포함하는 유기 전계 발광 소자 한국 유기 화합물 및 이를 포함하는 유기 전계 발광 소자 한국 유기 발광 화합물 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자 일본 유기 전계 발광 소자 중국 유기 화합물 및 이를 포함하는 유기 전계 발광 소자 일본 유기 화합물 및 이를 포함하는 유기 전계 발광 소자 일본 유기 발광 화합물 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자 한국 유기 발광 화합물 및 이를 포함하는 유기 전계 발광 소자 한국 유기 화합물 및 이를 포함하는 유기 전계 발광 소자 한국 유기 발광 화합물 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자 한국 유기 화합물 및 이를 포함하는 유기 전계 발광 소자 한국 유기 화합물 및 이를 포함하는 유기 전계 발광 소자 한국 유기 발광 화합물 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자 한국 유기 발광 화합물 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자 한국 유기 발광 화합물의 제조 방법 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자 한국 I744886 유기 전계 발광 소자 대만 유기 화합물 및 이를 포함하는 유기 전계 발광 소자 한국 유기 화합물 및 이를
솔루스첨단소재 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 2020년 12월 14일 솔루스첨단소재(주)로 상호명을 변경하였으며, 전지박 사업부문(전지박, 동박) 및 첨단소재 사업부문(전자소재, 바이오)으로 나뉘어져 있습니다. 전지박 사업부문은 당사의 해외자회사를 통해 전지박 및 동박의 개발, 제조 및 판매를, 첨단소재 사업부문은 OLED 소재 및 바이오 소재의 개발, 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다. 당사의 전지박 사업은 2018년 헝가리에 유럽 유일의 전지박 생산공장 설립을 결정하였으며, 2020년 1.5만톤 규모의 공장 완공 및 본격 양산을 시작했습니다. 동박 사업은 5G 및 반도체 장비용 High-end 동박을 양산하고 있습니다. 전자소재 사업은 독자적인 OLED 재료 및 기능성 신소재를 지속적으로 개발하여 시장을 선도하고 있으며,바이오 사업은 화장품, 원료의약품 및 건강기능식품 소재 생산 뿐만 아니라 완제 사업으로 value chain을 확대하여 국내 및 해외 시장에서지속적인 매출 성장을 이루어 왔습니다. 주요 제품 및 서비스로는 PCB, 통신장비, 전기차 배터리용 동박 등의 용도로 쓰이는동박/전지박(당기 전체 매출의 63%)과 Display용 소재, 의약품 및 건기식, 화장품용 소재에 활용되는 OLED 및 바이오 제품군 (당기 전체 매출의 37%)으로 크게 나눌 수있습니다. 자세한 매출구조 및 실적은 하기의 표와 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 매출액 제3기 제2기 제1기 전지박 사업부 제품 동박, 전지박 계 첨단소재 사업부 제품/상품 OLED, 바이오 내수 수출 계 합 계 (주) 상기 매출액은 연결조정금액을 반영한 각 부문별 순매출액입니다. (주) 제1기 사업연도는 분할설립 후 2019년 10월 1일부터 12월 31일까지입니다.이번 사업연도 매출 실적은 3,812억원을 기록하였습니다. 사업부별로는 전지박 사업부는 2,414억원으로 전년대비 45% 증가를 기록 하며 지속적인 매출 규모 확대 중이며, 첨단소재 사업부 역시 1,398억원의 매출을 달성하여 연결 매출 기준 전년도 대비13% 증가하였습니다. 전지박 사업부의 양산 안정화, 수요 증가 대응 및 고객 다변화 전략과 첨단소재 사업부의 제품 포트폴리오 확대 및 고객사 다변화 계획을 바탕으로 매출규모를 앞으로도 꾸준히 늘려갈 계획입니다. 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스" 부터 "7. 기타 참고사항" 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며, 이를 참고하시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문별 매출유형 품목 구체적 용도 제3기 제2기 제1기 비고 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 전지박 사업부 제품 동박,전지박 PCB, 통신장비, 전기차 배터리용 동박 첨단소재 사업부 제품/상품 OLED, 바이오 Display용 소재, 의약품 및건기식, 화장품용 소재 합계 (주) 상기 매출액은 연결조정금액을 반영한 각 부문별 순매출액입니다. (주) 제1기 사업연도는 분할설립 후 2019년 10월 1일부터 12월 31일까지입니다. 나. 주요 제품등의 가격변동 추이 당사의 제품은 수요업체의 상황, 제품의 조성, 제품사이즈, 원자재 가격 등 여러가지 요인에 따라 제품가격이 다르게 책정되므로 정확한 가격변동을 책정할 수 없으나, 통상적으로 매년 가격변동이 존재하며, 또한 수익성이 상이한 제품의 판매비중도 상당한 영향을 끼치고 있습니다. 당사는 지속적인 원가절감 활동과 생산성 향상 노력을 통하여 고객사의 단가인하 요구에 대응하고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 매입 현황 주요 원재료 공급시장의 독과점 정도는 낮은 편이며, 부품의 국산화 및 매입처와의 장기공급계약 체결을 통하여 공급의 안정성을 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 당기 당사의 원재료 매입액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 사업부문 매입유형 품목 제3기 제2기 제1기 주요 매입처 해당 매입처와 회사와의 특수한 관계여부 전자재료
솔루스첨단소재 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

원재료 등 개발용 해당사항 없음 양산용 해당사항 없음 BIO 상품 바이오시네틱스, 엔에프씨등 해당사항 없음 제품 지에퍼멘텍, Rembrandt 등 해당사항 없음 전지박/동박 Copper 해당사항 없음 Chemical 해당사항 없음 (주) 헝가리 공장은 2020년 11월부터 가동을 시작하였습니다. (주) 제1기 사업연도는 분할설립 후 2019년 10월 1일부터 12월 31일까지입니다. 나. 주요 원재료 가격변동추이 원재료는 국내 및 해외에서 구매하고 있으며, 일부 원재료는 해외에서 수입하여 달러로 대금을 결제하기 때문에 환율변동에 따른 일부 영향이 있습니다.주요 가격 변동 원인은 아래와 같습니다. - Copper : LME 국제 시세 가격에 따라 변동함 - Chemical: 국제 유가 시세에 따라 변동함 - 전자재료Pd 촉매 : 귀금속 가격의 상승과 국제 환율 등에 따라 가격이 변동함 - 난황분 : 조류독감, 크리스마스/연말연시 계란 수요 증가의 이유로 가격 변동함 다. 생산능력, 생산능력의 산출 근거 [전지박 사업부] (단위: 톤) 사업부문 품목 사업소 구분 제3기 제2기 제1기 전지박 사업부 동박,전지박 룩셈부르크,헝가리 생산능력 생산실적 평균가동률 (주) 생산능력 산출근거 : 제박기 1대당 전류량 ×제박기에 1KA 전류 1시간 흘릴때 도금되는 동의 량 ×24시간 × 90일 × 제박공정에서 폭 드럼 loss(주) 헝가리 공장은 2020년 11월부터 가동을 시작하였습니다. (주) 제1기 사업연도는 분할설립 후 2019년 10월 1일부터 12월 31일까지입니다. [첨단소재 사업부] (단위: kg) 사업부문 품목 사업소 구분 제3기 제2기 제1기 첨단소재사업부 - 유기화합물- 의약용/화장품/식품소재 익산 공장 생산능력 생산실적 평균가동률 (주) 생산능력 산출근거 : 당사 제품은 다양한 성분과 물질, 생산장비 등을 사용하여 생산량이 상이하기 때문에 추정치를 기재하였습니다.(주) 일부 제품은 외주생산(OEM)으로 공급받고 있어 생산능력에 미포함 하였습니다.(주) 생산설비(정제기)를 사용하지 않는 일부 제품은 생산실적에 미포함 하였습니다.(주) 제1기 사업연도는 분할설립 후 2019년 10월 1일부터 12월 31일까지입니다. 라. 생산설비 현황 (단위: 백만원) 구 분 토 지 건물및구축물 기계장치 기타유형자산 건설중인자산 사용권자산 합 계 기초 취득/자본적지출 대체 처분 감가상각 자산재평가 기타 기말 - 취득원가 - 감가상각누계액 (손상차손누계액 포함) - 정부보조금 - 재평가손익누계액 (주) 기타 상세한 내용은 동 보고서
솔루스첨단소재 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 회사가 본 보고서에서 미래에 발생될 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 예측정보에 해당하는 것으로서, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부 정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인 등을 포함하고 있습니다. 예측 정보는 보고서 작성시점의 시황을 바탕으로 당사의 경영계획 등을 고려한 자체 판단으로 작성되었기 때문에 외부 환경 변화와 계획 변경 등에 따라 달라질 수 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없음을 알려 드립니다. 2. 개요 당사는 2020년 12월 14일 솔루스첨단소재(주)로 상호명을 변경하였으며, 전지박 사업부문(전지박, 동박) 및 첨단소재 사업부문(전자소재, 바이오)으로 나뉘어져 있습니다. 전지박 사업부문은 당사의 해외자회사를 통해 전지박 및 동박의 개발, 제조 및 판매를, 첨단소재 사업부문은 OLED 소재 및 바이오 소재의 개발, 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다. (1) 전지박 사업부 코로나 영향에도 불구, 유럽 및 북미의 환경규제 강화, 자국보호무역주의 및 전통 자동차 제조사들과 전기차 제조사들의 공격적인 전기차 출시 계획에 따라, 전 세계 전기차 및 관련 소재 시장 규모는 가파르게 성장할 것으로 전망됩니다. 당사는 2018년 헝가리에 유럽 유일의 전지박 생산공장 설립 결정하여, 2020년 총 1.5만톤 규모의 공장을 완공해 주요 Top-tier 고객에게 공급하고 있으며, 추가 2.3만톤 규모의 증설을 결정하여 2022년 하반기 양산을 목표로 하고 있습니다.이에 더해, 강화되는 북미의 원산지 규정 및 전기차 시장의 본격적인 개화로 배터리 제조사 및 완성차 고객에 역내에서 전지박을 공급할 수 있는 생산공장 설립을 결정하여 캐나다 퀘벡 그헝비 (Granby) 지역에 연 1.7만톤 생산이 가능한 부지를 확보하여 2024년 양산을 목표로 하고 있습니다. 동박은 전자기기에 탑재되는 회로기판 (PCB)용 소재이며, 당사의 자회사인 CFL은 유럽 유일의 동박 제조사로 60년 이상의 역사를 가지고 있으며, 우수한 기술력을 기반으로 5G, 데이터센터, 반도체용 하이엔드 동박소재 위주로 포트폴리오를 개선하여매출 및 수익을 지속하여 성장시켜 왔습니다. CFL은 5G 장비 및 데이터센터에 탑재되는 High frequency와 Low loss 등 특수 동박소재 시장에서 세계 1위의 점유율을 가지고 있으며, 2021년 말 완료된 증설 투자로 생산 능력을 30% 이상 확대하여 동 시장에서의 경쟁력을 지속 강화해 나가고 있습니다. (2) 첨단소재 사업부 OLED 소재 시장은 스마트폰 적용율 증가와 OLED TV 확대에 따라 향후 연 평균 13% 성장할 것으로 전망됩니다. 당사의 전자소재 사업은 독자적인 OLED 소재 및 기능성 신소재를 지속적으로 개발하여 시장을 선도하고 있으며, 이러한 기술력을 바탕으로 2021년 매출이 큰 폭으로 성장하였습니다. 2022년 OLED 소재 시장은 QD-OLED TV 출시 및 중화권 패널사의 Capacity 확대에 따라 전년비 13% 성장한 1.2조 규모의 시장이 될 것으로 전망되며, 당사는 제품/고객 다각화 및 중화권 고객 대응 강화로 시장 수요에 선제적으로 대응할 계획입니다. 바이오 사업은 화장품, 의약품 원료 및 건강기능식품 소재를 생산하고 있으며, 차별화된 제품 개발로 국내 및 해외 시장에서 지속적인 매출 성장을 이루어 왔습니다. 특히 2020년에는 당사의 차별화된 소재 및 기술력을 바탕으로 화장품 완제 브랜드를 런칭하는 등 Value chain 확대 기반을 마련하였으며, 향후 고부부가치 제품에 대한 선택과 집중, 지속적인
솔루스첨단소재 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

신규 기능성 소재 개발 등을 통해 시장 수요에 적극 대응할 계획입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 솔루스첨단소재 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 백만원) 구 분 제3기 제2기 증감 증감률 [유동자산] 현금및현금성자산 매출채권 재고자산 기타 유동자산 [비유동자산] 유형자산 무형자산 투자부동산 이연법인세자산 기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 지배기업 소유주지분 [자본금] [자본잉여금] [기타자본항목] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 비지배지분 자본총계 부채비율 제3기 당사의 자산은 전기 대비 170,431백만원 증가한 1,011,600백만원으로 전년대비 20% 증가하였습니다. 자산의 주요 증가 원인은 해외 종속법인의 대규모 시설투자등에 따른 유형자산 증가(전년대비 68% 증가) 및 재고자산의 증가 (전년대비 106% 증가)입니다.부채는 전기 대비 138,082백만원 증가한 총 489,392백만원으로, 유동부채가 125,166백만원 증가하였고 비유동부채가 12,916백만원 증가하였습니다. 단기성차입금의 95,699백만원 증가 및 해외종속회사의 유상증자 참여 주주에 대한 풋옵션 행사 금액 61,631백만원이 비지배지분부채로 인식됨에 따른 증가분이 반영되어 부채가 전년대비증가하였습니다. 자본은 전기 대비 32,349백만원(7%) 증가한 522,208백만원을 기록하였습니다. 전년대비 당기순이익의 확대에 따른 이익잉여금의 11,483백만원 증가와 해외사업환산이익의 확대로 인한 기타포괄손익누계액이 23,880백만원 증가한것이 전기대비 자본 증가의 주요 원인입니다. 나. 영업실적 솔루스첨단소재 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 백만원) 구분 제3기 제2기 증감 증감률 영업수익(매출액) 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 금융수익 금융비용 기타영업외수익 기타영업외비용 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익(손실) 당기순이익(손실)의 귀속 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) 비지배지분에 귀속되는 당기순이익 (손실) 연결기업의 매출은 전지박 사업(동박, 전지박) 및 첨단소재(OLED 및 바이오 소재) 사업의 성장세로 381,167백만원을 기록하여 전년대비 31% 상승하였습니다. 전지박 사업부문은 글로벌 고객사와의 신규 공급체결, 양산/공급 증가 그리고 High-end 동박의 안정적인 매출과 5G 向 동박 capa 증설 완료 등의 성과를 거두며 241,407 백만원을 기록했으며, 첨단소재 사업부문은 OLED 소재의 고객사 다변화 및 세라마이드 등소재 매출 확대 및 제품 포트폴리오 개선을 통해 139,760 백만원의 매출을 기록하였습니다.법인세비용차감전순이익은 전기 대비 127% 증가한 607백만원, 당기순이익은 전기 대비 101% 증가한 155백만원을 기록하였습니다. (단위 : 백만원) 사업부문별 품목 매출액 영업이익 전지박 사업부 동박, 전지박 첨단소재 사업부 OLED, 바이오 합계 다. 신규사업 해당사항 없습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 당사의 현금은 영업활동을 통하여 41,974백만원 감소, 투자활동을 통한 유형자산 232,036백만원 취득 등으로 투자현금흐름은 234,031백만원 감소, 차입 210,499백만원등으로 재무활동을 통한 현금흐름은 91,713백만원 증가하여 전년말 대비 166,014백만원 감소한 139,588 백만원입니다. (단위: 백만원) 구분 기초 증감 기말 현금및현금성자산 단기금융상품 합계 (단위:백만원) 구분 기초 증감 기말 현금및현금성자산 단기금융상품 합계 나. 자금조달 현황 (1) 당기말과 전기말 현재 단기차입금 구성은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 차입금 종류 차입처 연이자율(%) 당기말 전기말 원화 차입금 광주은행 농협은행 하나은행 외화 차입금 BCEE 한국수출입은행 하나은행 신한은행 등 합 계 (2) 당기말과 전기말 현재 장기차입금 구성은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 차입금 종류 차입처 연이자율(%) 당기말 전기말 원화차입금 농심캐피탈 등 외화차입금 CITI Bank ING
솔루스첨단소재 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

Bank BCEE CBC 등 SNCI KDB 소 계 현재가치할인차금(비유동성) 차감 후 소계 차감 : 유동성 대체 차감 후 장부금액 (3) 당기말 현재 유동화 채무는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 차입금 종류 차입처 연이자율(%) 당기말 전기말 유동화채무 SBI 저축은행 외 차감: 현재가치할인차금 차감 후 소계 차감: 유동성 대체 차감 후 장부금액 (4) 당기말 현재 당사 사채발행 내역은 없습니다. 5. 부외거래 연결회사의 부외거래에 관한 사항은 본 사업보고서
롯데렌탈 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 - 1. 사업의 개요 기재사항 추가 4) 사업부문 별 매출(요약) 2021년말 기준 롯데렌탈 및 종속회사의 매출총액은 2,422,659 백만원이며, 사업부문 별 매출 비중은 오토렌탈 부문이 1,556,459백만원으로 64.3%, 중고차 부문이 647,114백만원으로 26.7%, 일반렌탈 등 기타 부문이 219,086백만원으로 9.4%를 차지하고 있습니다. 연도 별 매출액 등 상세 내용은 'II. 사업의 내용' 중 '2. 주요 제품 및 서비스'를 참고하시기 바랍니다.
롯데렌탈 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 수익을 창출하는 서비스 상품의 성격을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 렌탈 사업부문(차량렌탈 및 중고차 매각 등 차량관련 사업과 O/A사무기기, 계측장비, 생활가전 등 일반렌탈 및 소비재렌탈 사업)과 종속회사가 사업을 영위하고 있는 오토리스 및 할부금융부문으로 사업을 구분하고 있습니다. 당사와 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다. 구분 주요재화 및 용역 사업내용 렌탈사업부문 차량렌탈 및 중고차 매각 렌탈용 차량의 대여(장/단기) 및 중고차량 매각 - 자동차 장/단기 대여 및 카셰어링- 렌탈 반납차량 등의 매각 일반렌탈(운용렌탈, 금융렌탈)및 소비재렌탈 통신장비, 전자전기 계측장비, OA기기, 건설장비, 공기청정기, 소형 가전, 의료기기 등 일반렌탈 및 소비재 렌탈 - 기업 등에 소요되는 중소형 가전 등에 대한 대여- 기업 내 계측기 등 전자통신장비 대여- 기업 등에 소요되는 건설장비 (리프트, 지게차 등) 대여- 기업, 개인사업자 등을 대상으로 사업에 소요되는 장비 및 설비 등을 할부금융 또는 연불판매 방식으로 대여- 개인 고객 등이 이용할 수 있는 소비재 렌탈 플랫폼 운영 오토리스 및할부금융부문 오토리스 리스용 차량의 대여(장기) - 계약기간 1년 이상의 차량 리스 계약 할부금융 차량 할부금융 - 영업자산 중 고객 반납으로 발생한 중고차 및 직접 또는 영업알선을 통하여 중고차, 신차에 대하여 고객의 니즈에 따라 할부금융을 제공하여 발생하는 수익 1) 차량렌탈 부문 렌터카의 서비스 형태는 크게 단기대여와 장기대여로 나눌 수 있습니다. 단기대여의 경우 대여기간이 1년 미만인 차량렌탈을 의미하며, 주요 고객층은 만 21세 이상의 개인이나 업무를 위해 단기간 비정기적으로 차량을 사용하는 법인 등입니다. 장기대여는 대여기간이 1년 이상인 차량렌탈을 대여사업자가 신차로 구매하여 대여하는 형태로 최근 차량관리의 편의성 등으로 개인 장기대여 계약이 증가하고 있습니다. 또한 렌탈기간이 종료된 중고차 등을 당사가 보유한 중고차 경매장을 통해 매각하고 있습니다. 2) 일반렌탈 부문 렌탈업은 임대차계약으로 특정물건에 대한 수요에 부응하여 임대인이 특정물건을 구입하여 이에 대한 일체의 유지관리 책임을 지며, 동 물건의 사용자(임차인)에게 일정기간 대여하고 렌탈료를 수수하는 서비스업입니다. 당사의 일반렌탈 사업부문은 법인 및 개인사업자 고객을 대상으로 OA기기, 계측장비, 생활가전 및 산업설비 렌탈에 주력하고 있습니다. 2016년에는 고소작업대 등 건설장비 품목을 추가하고 2017년부터 개인 고객을 대상으로 소비재렌탈 사업을 진행 중입니다. 3) 오토리스 및 할부금융부문 당사는 연결종속회사 롯데오토리스㈜를 통해 자동차 시설대여업과 자동차 할부금융업 등을 운영하고 있습니다. 특히 상용차량(화물차, 승합차, 특수차량) 리스와 메인티넌스 오토리스(Maintenance Autolease), 중고차 할부금융을 주력 사업으로 영위하고 있습니다.본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 4) 사업부문 별 매출(요약) 2021년말 기준 롯데렌탈 및 종속회사의 매출총액은 2,422,659 백만원이며, 사업부문 별 매출 비중은 오토렌탈 부문이 1,556,459백만원으로 64.3%, 중고차 부문이 647,114백만원으로 26.7%, 일반렌탈 등 기타 부문이 219,086백만원으로 9.4%를 차지하고 있습니다. 연도 별 매출액 등 상세 내용은 'II. 사업의 내용' 중 '2. 주요 제품 및 서비스'를 참고하시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 서비스 등의 현황 롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 백만원) 구 분 2021년 2020년 2019년 영업수익 비 율 영업수익 비 율 영업수익 비 율 차량렌탈 중고차 일반렌탈 등 합계 나. 주요 서비스 등의 가격변동 추이 (단위: 원)
롯데렌탈 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

구 분 품목 2021년 2020년 2019년 차량렌탈 장기렌탈 월 대여료 단기렌탈 일 대여료 카셰어링 시간당 대여료 중고차 중고차 매각단가 주1) 품목별 가격 산출 방법은 하기와 같습니다.차량렌탈(장기): 차량렌탈(장기)매출액 / (장기차량렌탈 보유대수(평균) / 개월수)차량렌탈(단기): 차량렌탈(단기)매출액 / (단기차량렌탈 보유대수(평균) / 일수) 차량렌탈(카셰어링): 카셰어링 대여매출액 / 카셰어링 대여시간중고차 매각단가: 중고차 매출액 / 중고차 매각대수 주2) 일반렌탈 등은 다수의 품종을 소량으로 취급하며 렌탈기간에 따른 대여료 편차가 있어 기재를 생략하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등에 관한 사항 당사는 차량렌탈 서비스를 주사업으로 영위하는 회사로 일반 제조업과는 달리 원재료가 투입되지 않아, 주요 원재료 등에 관한 사항은 별도로 기재하지 않습니다. 나. 영업설비 등의 현황 - 공통부문 [자가] (단위 : ㎡) 구 분 소재지 토 지 건 물 합 계 사무실 경기도 안양시 동안구 호계동 898 [임차] (단위 : ㎡) 구 분 소재지 토 지 건 물 합 계 사무실 서울시 강남구 대치동 - 오토렌탈 부문(차고지 및 사무실, 예약소) [자가] (단위 : ㎡) 구 분 소재지 토 지 건 물 합 계 차고지/사무실 서울시 강서구 가양동 30-10 경매장 경기도 안성시 원곡면 내가천리 8-39외 차고지 대구광역시 동구 신암동 276-4외 차고지/사무실 부산광역시 동구 초량동 1189-2 차고지 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 남원리 2373 차고지/사무실 제주특별자치도 제주시 용담이동 855 외 사무실 대전광역시 서구 용문동 282-7 차고지/사무실 전라남도 목포시 상동 902-1, 2, 3 차고지 전라남도 목포시 호남동 139 차고지 전라남도 여수시 만흥동 1220-9 사무실 전라남도 여수시 덕충동 2035-2, 신성오피스텔 B102호 주기장 충청남도 아산시 인주면 신성리 289-4 사무실 경상북도 경주시 광명동 393-3 차고지 강원도 강릉시 포남동 854-2 차고지 강원도 속초시 조양동 536-3 주기장 사업부지 경기도 안성시 미양면 강덕리 13 합 계 [임차] (단위 : ㎡) 구 분 소재지 차고지 건 물 합계 지점및예약소 서울특별시 부산광역시 대구광역시 인천광역시 광주광역시 대전광역시 울산광역시 세종특별자치시 강원도 경기도 경상남도 경상북도 전라남도 전라북도 제주특별자치도 충청남도 충청북도 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 백만원) 구 분 제17기 영업수익 제16기 영업수익 제15기 영업수익 차량렌탈 수출 내수 중고차 수출 내수 일반렌탈 등 수출 내수 합계 수출 내수 소계 나. 영업조직 및 판매경로 1) 영업조직 사업 부문 구분 조직 현황 차량렌탈 마케팅부문 4팀, 2TF 채널영업부문 2팀, 9지점 제1영업부문 2팀, 10지점, 9영업소, 9예약소, 1TF 제2영업부문 1팀, 7지점, 7영업소, 5예약소, 1Part 제3영업부문 1팀, 10지점, 10영업소, 4예약소, 5Part 제4영업부문 1팀, 11지점, 12영업소, 1Part 중고차사업부문 4팀 6센터 1Part 일반렌탈 일반렌탈부문 7팀, 3지점, 1센터, 6Part 2-1) 차량렌탈 판매경로※ 장기대여① 전략영업부서에서 관공서, 금융기관 및 대형법인 전담 및 관리② 각 지점 영업망을 통한 고객유치※ 단기대여① 인터넷, 콜센터, 모바일을 통한 예약② 각 지점 영업망을 통한 고객유치2-2) 일반렌탈 판매경로※ 장기대여① 품목별 담당 영업부서에서 기업 및 개인사업자, 개인고객 대상 전담 영업② 각 지사 영업망을 통한 고객 유치③ 그룹사 대상 전담 영업 조직 운영※ 단기대여① 각 지사 영업망을 통한 고객유치② 품목별 담당 영업부서에서 기업 및 개인사업자 대상 전담 영업 다. 판매전략 차량렌탈 사업부문의 단기대여의 경우 국내 최대 영업망(지점 및 영업소/예약소)을 경쟁요소로 적극 활용하고 있습니다. 장기대여의 경우 신규 거래처 대량 확보에 주력하여 거래처 분산을 통한 리스크 관리하고
롯데렌탈 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

있으며, 전체적인 영업 볼륨 확대를 통해 규모의 경제를 실현하고 있습니다. 또한 TV, 라디오, 신문, 잡지, 인터넷 등 ATL 매체와 타겟 고객이 많은 공항 등을 중심으로 한 옥외광고, 각 지점의 지역성을 반영한 개별 프로모션 진행, 신상품 출시에 따른 전사적인 프로모션 등 BTL 매체를 균형있게 활용하여 당사의 브랜드 인지도 제고 및 신규고객 유치 활동을 하고 있습니다. 뿐만 아니라 CRM 분석 및 해피콜 등을 통한 고객관리로 고객 충성도를 높이기 위하여 주력하고 있습니다.일반렌탈 사업부문의 경우 OA사무기기, 측정계측장비, 건설장비 등은 IT/건설/제조/일반 기업고객대상으로 대여와 판매형태로 다양한 전략을 추진하고 있으며, 공공기관이나 그룹사를 통한 안정적인 대여전략도 함께 병행 추진하고 있습니다. 라. 주요 매출처 당사의 매출은 당사가 영위하는 사업의 특성상 여러 법인에 골고루 분포되어 있습니다. 주요 매출처는 KT 등이 있으며, 단일 10%이상의 매출처는 없습니다. 마. 수주상황 당사는 렌탈 서비스를 주사업으로 영위하는 회사로, 완성 된 상품(자동차, 전자기기 등)을 매입하여 각 수요처에 임대하는 바, 해당 항목은 기재를 생략합니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 주요 시장위험과 위험관리 당사 및 종속회사의 재무정책은 이사회에 매년 보고되고 있습니다. 회사의 자금담당은 효과적인 시장위험 관리를 주요업무로 하고 있으며, 시장상황의 변동이 당사에 미치는 영향을 최소화하기 위해 여러가지 활동을 하고 있습니다.당사는 국내 법인 및 개인들을 대상으로 하는 영업의 특성상 환율이 당사의 영업환경에 영향을 미칠 가능성은 작습니다. 하지만 당사의 업종이 물적 금융의 성격을 가지고 있는 만큼 금리 변동이 당사의 영업에 영향을 미칠 가능성은 있습니다.또한 당사는 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금 부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 이를 위하여 회사는 금융자산 및 금융부채의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 자금을 관리하고 있습니다.영업과 관련하여 위험관리는 고객과의 거래에 있어 독립적인 신용평가기관으로부터 평가받은 고객의 신용등급과 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려한 자체적인 신용평가에 의거하여 거래의 신용위험을 해소하고 있습니다. 나. 파생상품 거래현황 (1) 2021년말 현재 당사가 보유하고 있는 파생상품의 내역은 다음과 같습니다. 위험회피회계 파생상품종류 계약내용 현금흐름위험회피 통화스왑 외화 사채에 대하여 만기에 원화 원금을 부담하고 외화 고정이자에 대하여 원화 고정이자를 부담함 미적용 통화스왑 외화 사채에 대하여 만기에 원화/THB/VND 원금을 부담하고 외화 고정이자에 대하여 원화/THB/VND고정이자를 부담함 만기에 THB원금을 부담하고 외화 변동이자에 대하여 THB 고정이자를 부담함 이자율스왑 원화 장기차입금 변동이자에 대하여 고정이자를 부담함 (2) 2021년말 현재 위험회피목적 파생계약의 세부내용은 다음과 같습니다. 파생상품종류 위험회피대상 위험회피비율 계약금액 약정환율 수취이자율 지급이자율 계약만기일 비고 통화스왑 롯데렌탈 해외2 861원 DBS은행 838원 32.94THB 31.20THB 33.50THB 국민은행 23,205VND 신한은행 23,205VND 이자율스왑 농협은행 (3) 2021년말 파생상품평가손익은 하기와 같습니다. (단위 : 천원) 위험회피회계 파생상품 종류 평가손익 비 고 현금흐름위험회피 통화스왑 당기손익 기타포괄손익 미적용 통화스왑 및 이자율스왑 당기손익 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 등 본 보고서 작성 기준일 현재 당사의 일상적인 영업활동 이외의 활동에 의하여 이루어지는 경영상의 주요계약은 하기와 같습니다. 계약명 계약 상대방 계약목적 계약내용 자금보충약정 엘오토월드제일차 SPC자금보충약정 미매각 유동화기업어음 발생시 부족 자금에 대한 자금보충 자금보충약정 엘오토월드제이차 자금보충약정 엘오토월드제삼차 나. 연구개발활동 해당사항 없음. 7. 기타 참고사항 가. 라이선스, 상표권 사용계약 등 당사는 롯데그룹 등과 상표권
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사용계약을 맺고 있으며, 계약기간 및 계약금액 등은 기업 경영상의 비밀로 별도 기재하지 않습니다. 나. 특허, 실용신안 및 상표 등 지적재산권 현황 구 분 명 칭 출원/등록일 상표 신차장 상표 신차장 다이렉트 상표 MyoMee 묘미 서비스표 다이나믹L 상표 Rent2Buy 상표 R2B 상표 다. 법규, 정부규제에 관한 사항 렌터카 사업은 여객자동차운수사업법(이하 '운수사업법') 제2조에서 여객자동차운수사업의 한 종류로서 규정되었으며, 정부나 지방자치단체의 법률, 규정 등에 의해 회사영업에 영향을 미칠 수 있습니다. 라. 사업부문별 개요(상세)1) 차량렌탈 부문 [사업 개황]당사는 2004년 케이티그룹의 차량렌탈 사업을 시작으로 하여 2010년 6월 전국 140개의 지점 및 예약소와 차량 50,000여대를 보유한 금호렌터카 인수합병을 통하여 총6만여대를 보유한 렌터카업계 1위의 기업이 되었습니다.인수합병한 금호렌터카는 1989년 6월 렌터카사업부를 발족하고, 이듬해인 1990년 3월 글로벌 렌터카업체인 Hertz와 라이센스 계약을 체결하였으며, 이후 Hertz의 글로벌 네트워크와 선진화된 Car rental system을 활용하여 국내 최초로 미국시장과는 차별화된 독창적인 비즈니스 모델을 수립하는데 선도자 역할을 하였습니다. 금호렌터카는 1993년 대전 엑스포 공식업체 선정을 시작으로 부산국제영화제, 동계 유니버시아드대회, 2005년 부산 APEC 회담 등 각종 국제행사나 세계적인 저명인사의 방문시 공식 차량 공급업체 및 수행업체로 선정되면서 강력한 브랜드 인지도를 쌓아왔습니다. 당사는 2014년 04월 업계 최초로 인가대수 10만대를 돌파하는 등 시장 내 독보적인 1위 기업으로서 시장을 리드하고 있으며, 2015년 06월 케이티그룹을 떠나 롯데그룹의 일원이 되어 롯데그룹과의 시너지가 기대되고 있습니다. 그룹 계열사의 다양한 상품과 서비스를 결합해 당사의 고객에게 더욱 다양하고 차별화된 가치를 제공하고 있고, 그룹이 가지고 있는 전국적인 유통망과 온라인 쇼핑몰 등 온ㆍ오프라인 인프라 활용으로 사업 인프라가 확장되고 있습니다.[산업의 개요]렌터카의 서비스 형태는 크게 단기대여와 장기대여로 나눌 수 있습니다. 단기대여의 경우 대여기간이 1년 미만인 차량렌탈을 의미하며 개인이나 법인이 주로 레저나 일시적인 차량 수요에 대응하여 대여사업자가 기존에 보유하고 있는 차량을 대여하는 형태입니다.단기대여 시장의 주요 고객층은 만 21세 이상의 개인이나 업무를 위해 단기간 비정기적으로 차량을 사용하는 법인 등이 주를 이루며, 시간과 공간의 제약을 받지 않고 차량을 이용할 수 있는 편리성과 주 5일 근무로 인한 여가시간의 확대 등으로 인해 그 수요가 증가하고 있습니다.장기대여는 대여기간이 1년 이상인 차량렌탈을 의미하며, 법인이나 기관 또는 개인이 업무용 등으로 장기간의 지속적인 차량수요에 대응하여 주로 대여사업자가 신차로 구매하여 대여하는 형태입니다. 장기대여 시장의 주요 고객층은 주로 공공기관, 외국기업, 국내기업 등으로 정기적인 차량관리, 세제효과 등을 통해 비용 및 관리상의 장점을 누릴 수 있습니다. 또한 최근 차량관리의 편의성, 영업채널의 확충·다각화를 통해 개인 장기대여 계약이 증가하고 있습니다. 또한 렌탈기간이 종료된 중고차를 당사가 보유한 중고차 경매장을 통해 매각하고 있습니다. [산업의 특성]자동차 대여사업은 여객의 원활한 운송과 여객자동차운수사업의 종합적인 발달을 도모하고, 국민의 공공복리 증진을 목적으로 1969년 "여객자동차운수사업법"에서 처음제도화 되었습니다. 이 법에서 "자동차대여사업"이라 함은 "타인의 수요에 응하여 유상으로 자동차를 대여하는 사업을 말한다"라고 정의되었습니다. 즉, 대여업은 택시 및 버스 등과 같이 '사업용 자동차'를 운행하여 이익을 추구하는 사업으로서 공공적 성격을 갖고 있기 때문에 차량 정기점검의 강화 등 공적 규제를 받음과 동시에 세제 혜택 또한 받고 있는 특징이 있습니다.렌터카는 직접 차량 구매에 비해 초기비용 부담이 적으며, 대여기간 동안 렌탈료를 손비처리 할 수 있어 기업
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입장에서는 법인세 절감효과가 뛰어난 장점이 있습니다. 대여기간도 고객의 수요에 맞춰 1일부터 48개월 등을 선택할 수 있으며, 취득, 정비, 보험, 사고처리, 수리, 대차지급, 매각 등 차량관리 서비스를 제공하기에 고객입장에서 번거롭지 않은 특성을 가지고 있습니다. 특히 렌터카는 LPG차량의 사용이 가능하여 경제성이 뛰어납니다.현재 국내 차량렌탈 비즈니스는 1980년대 경제성장과 더불어 국민 소득수준이 향상되면서 그 편리성이 소비자들에게 주목을 받으며 성장하기 시작하였으며, 2000년대에 들어서는 관공서와 기업체들의 합리적인 업무용 차량 운용에 대한 수요가 더욱 많아짐에 따라 매년 외형적인 성장을 거듭하고 있습니다.[산업의 성장성]장기 차량렌탈 시장은 1997년 외환위기 이후 기업들이 비용절감을 위해 회사 차량을대거 렌터카로 전환하면서 시장이 급팽창 했습니다. 렌터카 차량대수는 2008년 20만여대에서 2020년에 100만대를 넘어서면서 해마다 계속적인 증가추세를 보이고 있으며, 렌터카 업체 수도 증가 추세에 있습니다.미국이나 유럽, 일본 등 선진국의 소비패턴에 비추어 보면, 20대 층의 젊은 세대를 기반으로 합리적인 소비문화의 발달로 소유에서 임대(렌탈)로 소비패턴이 변화될 것이며 이로 인하여 자동차 역시 구매에서 렌탈로의 전환이 더욱 증가할 것으로 예상 됩니다.국토교통부에서 발표한 바에 따르면, 우리나라 자동차등록대수가 2021년 기준으로 2,491만대를 기록하였으며, 이는 지난 2017년 2,253만대 이후 238만대가 증가하여 자동차 시장이 완만한 성장세인 성숙 단계에 들어선 것으로 판단됩니다.현재 국내 렌터카 시장은 자동차 판매시장의 성장과 더불어 꾸준히 성장하여 렌터카 인가대수는 국내 승용차 등록대수 대비 5% 이상을 유지하며 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 따라서 과거 성장 패턴 및 향후 국민소득수준 향상을 고려하면 승용차 등록대수 대비 렌터카가 차지하는 비중도 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. [승용차등록대수와 렌터카인가대수 현황] (단위: 천대, %) 구분 2021년 2020년 2019년 2018년 2017년 자동차등록대수 승용차등록대수 렌터카인가대수 렌터카인가대수 증가율 승용차등록대비 렌터카비율 출처 : 국토교통부, 한국렌터카사업조합연합회주) 렌터카인가대수 증가율은 전기말 대비 증가율로 산정 [경기변동의 특성]국내 렌터카 시장은 여가 및 레저 활동 등을 목적으로 한 단기 차량렌탈 시장 보다는 법인의 비용 절감 및 업무목적으로 사용되는 장기 차량렌탈 시장 중심으로 영업활동을 펼쳐 왔습니다. 그러나 주 5일 근무제 및 서양 웰빙 문화의 유입, 그리고 딩크족(DINK;Double Income, No Kids)이라는 새로운 인구구성 계층의 증가 등 시대흐름에 따라 여가선용 및 레저문화에 대한 사회적 관심의 확대로 인하여 단기렌터카 시장 또한 크게 성장하고 있습니다. 렌터카 업계는 이러한 시장 트랜드에 대응하여 다양한 고객맞춤형 서비스 상품을 개발하고 있습니다.이러한 트랜드에 따른 또 하나의 영향으로 계절성을 들수 있는데, 1년 미만의 단기렌터카 시장의 경우 7월~9월은 여름휴가철을 맞이한 폭발적인 수요의 증가로 인해 평달 대비 매출 증대효과가 있습니다.또한 장기 차량렌탈의 경우 고객사 법인 내의 인사이동기간 및 법인의 회기 마감등으로 12~1월 기간 동안 일시적인 수요변화가 있습니다.[시장환경]렌터카 시장은 2005년 이후 대기업의 참여가 늘어나면서 예전의 지역적인 영세 산업이미지에서 벗어나 '서비스 산업'으로 굳건히 자리잡고 있습니다. 렌터카 산업은 전국적인 영업 네트워크 구축, 입지 확보, 다양한 차종 보유, 차량의 대량구매에 대한 할인 등 규모의 경제 확보가 경쟁요인으로 작용하는 특성이 존재하여 대형 렌터카 업체의 시장점유율이 높은 수준을 유지하였으나, 최근 캐피탈사 및 기타 렌터카 업체의 공격적인 마케팅 활동이 이루어지고 있어 당사의 시장점유율은 소폭 감소하였습니다. 자동차대여사업조합 자료에 따르면 2021년말 현재 렌터카 시장은 1,126,191대의 렌터카가 운용되고 있으며, 해마다 규모가
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확대되는 추세에 있습니다. 현재 렌터카 시장규모에 대한 객관적인 자료는 자동차 등록대수이며 업체별 점유율은 하기와 같습니다. [주요 업체별 렌터카 등록대수 및 점유율 현황] (단위 : 대) 구 분 2021년 2020년 2019년 대 수 점유율 대 수 점유율 대 수 점유율 롯데렌탈 SK네트웍스 SK렌터카 (舊AJ렌터카) 현대캐피탈 하나캐피탈 기 타 합 계 출처: 한국자동차대여사업조합연합회 [관련 법령 및 경쟁우위요소]렌터카사업과 관련된 법령은 여객자동차운수사업법에서 규정하고 있으며, 초기진입장벽이 낮다는 점을 활용해 매년 시장에 진입하고 있는 업체가 증가하여 렌터카 시장은 최근 몇 년간 급속한 양적 성장을 하고 있습니다.그러나 그에 따른 부정적인 효과로 업체간 렌탈료 경쟁이 심각한 상황이며, 금융권에서 장기렌터카 대체상품인 오토리스 시장까지 등장하여 그 경쟁이 더욱 심화되고 있습니다. 따라서 향후 렌터카시장은 브랜드 인지도와 전국적인 영업망, 차별화된 부가서비스를 제공해 줄 수 있는 대형업체 중심으로 시장이 재편될 것으로 보입니다. 2) 일반렌탈 부문 [사업 개황]당사는 1986년 한국통신진흥주식회사로 출범하였습니다. 당시 한국통신과 정부공공기관의 정보통신관련 렌탈수요를 충족하기 위한 특수목적으로 설립되었으며, 통신장비 및 정보통신기기, 계측장비, 관련 소프트웨어 등 정보통신 부분에 특화된 렌탈사업을 시작하였습니다. 이후 2004년 차량렌탈 사업까지 영역을 확장하면서 더욱 다양한 렌탈 사업을 지속하여 왔습니다.당사는 지속적으로 렌탈 품목을 확장하여 PC, 복합기 등 OA기기, 의료기기 및 프리미엄 레저용품에 이르기까지 다양한 품목을 전문적으로 렌탈하는 회사로 성장하여 왔습니다.2010년 6월 당사는 일반렌탈 사업부문을 분할하여 주식회사 케이티알이라는 회사를설립하였고, 2011년 3월 주식회사 케이티알을 흡수합병 하면서 일반렌탈 사업부문을 다시 시작하게 되었습니다.당사의 일반렌탈 사업부문은 법인 및 개인사업자 고객을 대상으로 OA기기, 계측장비, 생활가전 및 산업설비 렌탈에 주력하며, 2016년에는 고소작업대 등 건설장비 품목을 추가하여 사업 부문을 지속적으로 확대하고 있습니다.[산업의 개요]렌탈업은 임대차계약으로 특정물건에 대한 수요에 부응하여 임대인이 특정물건을 구입하여 이에 대한 일체의 유지관리 책임을 지며, 동 물건의 사용자(임차인)에게 일정기간 대여하고 렌탈료를 수수하는 서비스업입니다.렌탈제도는 필요한 장비를 필요한 때에 필요한 기간만큼 사용하고 언제라도 반납함으로써 자원활용의 효율화를 도모하는 한편, 라이프싸이클이 짧은 첨단기술 장비의 중복구매를 억제하여 국가적으로도 효율적인 자원활용을 유도하는 사업으로 미국이나 일본 등 선진국에서는 오래 전부터 도입되어 정착되어 왔습니다. 현재 국내에서는정수기 등으로 시작하여 비데, 공기청정기, 매트리스 등 다양한 품목이 활성화 되어가는 단계입니다.당사가 주력하고 있는 일반렌탈 산업은 주로 기업고객을 대상으로 하여 왔으며, OA기기, 전기전자통신 측정장비가 주요 품목입니다. 산업의 트랜드 및 적용기술, 상품특성상 그 진화가 매우 빠르고 최신 상품의 출시 기간이 매우 짧아 사업을 영위하는 기업들은 구매보다는 렌탈을 활용하여 경비 절감 및 운용효율을 추구하고 있는 추세입니다.또한 정수기, 비데 등 일반 소비재성 렌탈 품목은 현대인들의 소비수준이 향상됨에 따라 수요가 급증하고 있으며, 이 외에도 실버 용품과 유아 용품 등 생활에 필수적이지만 그 사용기간이 짧아 구매에 고가의 투자 비용이 들어가는 품목 위주로 새로운 렌탈 시장이 형성되고 있습니다.[산업의 특성]국내 렌탈시장은 1980년대 후반 금융기관의 자회사 중심으로 출발하여 성장하던 중 IMF여파로 대부분 구조조정 되었으며 2000년 이후에는 통신망의 폭발적인 진화와 소비자들의 소비수준 향상 등으로 재 도약기를 거치고 있습니다. 렌탈이 가지고 있는 편리성과 경제성은 향후 소비자에게 지속적으로 큰 장점으로 부각되고 이용을 촉진시키는 요인이 될 것입니다. 렌탈 선진국인 미국, 일본과 비교했을 때 한국의 렌탈시장은 규모와
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아이템 등의 면에서 비중이 비교적 작은 상황이므로 향후 렌탈시장 활성화는 물론 아이템 확대에 따른 시장 확대는 필연적입니다. 또한 과거와는 달리 기술의 변화 흐름이 매우 빠른 현 시점에 기업은 구매장비의 진부화 위험을 피하기 위하여 지속적으로 렌탈 비중을 확대할 것으로 보입니다.렌탈시장은 1년 미만의 단기렌탈과 1년 이상의 장기렌탈로 구분됩니다. 단기렌탈은 특성상 렌탈료가 취득가 대비 상대적으로 높아 취득원가 회수기간이 짧으나 이를 뒷받침할 수 있는 영업력이 확보되지 않아 가동율이 떨어질 경우에는 회수율 역시 떨어질 위험이 상존합니다. 그러나 장기렌탈은 통상적으로 3년 전후의 기간동안 일정금액의 렌탈료가 회수되어 지속적인 수익이 보장되는 장점이 있습니다. 그러나 계약기간 중 이용자가 계약을 해지하거나 기한이익상실이 되는 경우 수익구조에 좋지 않은 영향을 미칠 수 있는 점을 유의하여야 합니다.[산업의 성장성]일반기업 및 소비자들의 소유 개념에서 공유개념으로의 의식전환은 렌탈시장의 성립 및 활성화에 지대한 영향을 미치고 있습니다. 이미 국내 렌탈시장은 많은 기업과 개인들이 미래의 비용 효익을 위하여 자산에 대한 무조건적인 투자보다는 렌탈을 통한 효율성을 추구하고 있는 추세이므로 지속적인 성장세가 나타날 것으로 전망되고 있습니다. 이에 따라 당사의 측정계측장비/OA사무기기/건설장비(지게차, 고소장비)/일반산업장비/ 소비재상품/무인화기기 등에 대한 렌탈사업의 규모도 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 사례는 이미 일본, 독일, 미국 등에서 찾아볼 수 있으며, 유럽, 북미 등 선진국에서는 B2B 위주로 시작된 사업용 대형장비, 차량 중심의 렌탈 산업이 일반 소비재 시장으로 확대되고 있습니다.[경기변동의 특성]측정계측장비 렌탈시장의 경우 신규 통신서비스의 등장과 더불어 통신망 투자가 진행될 경우 폭발적인 수요가 발생합니다.또한, 사회적 트렌트에 맞추어 환경/웰빙/실버/무인화 트렌드에 따라 관련 산업이 활성화된다면 그 변동수준에 따라 렌탈수요시장이 신규 발생될 수 있습니다. 법인을 대상으로 하는 사업용 장비나 OA사무기기 등의 경우 호황기에는 생산량 확대에 따른 렌탈 수요 증가가 있고 불황기에는 기업의 설비 및 장비투자 저하에 따른 구매 대체 성격의 렌탈 수요가 있어 꾸준한 시장의 형성이 가능한 장점이 있습니다.[시장환경]국내 렌탈시장은 차량을 렌탈하는 렌터카시장과 측정계측장비, OA사무기기, 건설장비 등을 취급하는 장비렌탈 시장, 그리고 정수기, 비데 등이 주요 품목인 소형가전 렌탈 시장 등으로 분류할 수 있습니다.장비 렌탈시장의 주력 아이템인 측정계측장비 렌탈 시장은 1980년대 국내 렌탈시장의 태동기부터 주력 아이템이었으며, 2000년 이후 통신시장의 비약적인 발전과 더불어 성장세를 지속하고 있습니다.특히 5G와 사물인터넷(IoT) 등의 보급 활성화에 따라 유관 측정계측장비의 수요가 증가할 것으로 예상하며, 통신기술 진화속도의 가속화에 따른 장비 운용부담을 줄이기 위하여 구매 대신 렌탈을 선택하는 고객의 비율이 크게 증가할 것입니다.복합기 및 컴퓨터 등 OA사무기기 렌탈 시장은 외국계 대형 SI 업체와 메이커사 그리고 렌탈전문업체로 분류할 수 있습니다. IBM, 맥쿼리 등 외국계 SI 업체는 정부, 금융기관, 국내 대기업의 대규모 전산 프로젝트와 더불어 여러 제조사의 대형 장비 렌탈을 함께 운영하고 있으며, 신도리코 및 캐논 등 메이커사들은 보유한 제조품목을 대리점 또는 위탁점을 통하여 판매 또는 렌탈을 하고 있습니다. 당사는 AJ네트웍스, 한국렌탈 등과 같이 렌탈 전문업체로서 렌탈자산을 직접 보유하고 유지, 보수를 겸하여 수익을 확보하고 있습니다.반도체, LCD 생산라인 및 대형공사 현장 등 건설 현장에서 필요로 하는 고소장비는 최근 렌탈 시장 내 수요가 급증한 품목입니다. 당사는 최신형 고소장비 위주의 자산 구성 및 자산 관리 서비스를 런칭하여 건설장비 시장에 대한 렌탈 사업을 지속 추진하고 있습니다. [경쟁사 현황] 구분 AJ네트웍스 한국렌탈 한국오릭스렌텍 설립일 주요 사업부문
롯데렌탈 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

OA기기,건설장비,고소장비,타워크레인,파렛트 등 계측기,OA기기,건설장비,열화상카메라,고소장비 등 계측기,OA기기 등 [경쟁사 영업특성 및 동향] 구분 영업특성 AJ네트웍스 주력 상품인 OA기기와 더불어 파렛트, 고소장비 부문의 신규 브랜드(파렛고, 자크로)를 출시해 대형장비 중심 렌탈사로 전환. 한국렌탈 OA기기 등 단기 운용렌탈 사업을 중심으로 건설 장비 및 해외 사업 주력. [관련 법령 및 경쟁우위 요소]현재 렌탈사업은 법률상 요건만 충족하면 누구라도 설립 가능한 업종입니다. 따라서 이로 인한 시장진입 장벽이 없어 다수의 시장 경쟁자가 참여할 수 있습니다.현재 렌탈시장은 아이템 별로 다수의 업체가 영업을 하고 있는 상태이나 렌탈사업 특성상 렌탈사업에 대한 노하우, 영업능력, 자금력, 신용평가 등이 중요한 시장 진입 장벽 역할을 하고 있어 실제 시장에서 영업 중인 당사를 비롯하여 종합 렌탈사는 소수에 머무르고 있습니다. 3) 오토리스 및 할부금융부문 [사업 개황]롯데오토리스㈜는 2011년 12월 롯데렌탈㈜(구, ㈜케이티렌탈)의 자동차 리스 사업부문을 분할하여 설립한 회사로서 2012년 6월 11일 여신전문금융업법 상 여신전문회사로 등록되었으며, “자동차전문 금융회사”를 목표로 자동차 시설대여업과 자동차 할부금융업을 운영하고 있습니다. 현재 롯데렌탈㈜와 영업시너지를 바탕으로 한 자동차 리스 사업과 자동차 할부금융 사업을 중심으로 하고 있습니다. 2021년말 기준 구체적인 사업현황은 당사의 연결종속회사 롯데오토리스㈜ 정기보고서를 참고하시기 바랍니다. [산업의 개요]리스란 시설임대를 전문으로 하는 리스회사가 일정한 설비를 구입하여 그 이용자에게 일정기간 대여하고 그 사용료(리스료)를 받는 것을 목적으로 하는 물적 금융행위를 말합니다.할부금융이란 소비자가 일시불로 구입하기 어려운 고가의 내구소비재(자동차, 가전제품 등)를 구입하고자 할 때, 할부금융회사가 신용에 특별한 이상이 없는 소비자를 대상으로 그 구입자금을 할부금융회사 및 판매자와의 계약에 의하여 구매를 조건으로 필요한 자금을 대여해주고, 소비자는 할부금융회사에 일정한 수수료를 내고 원리금을 분할 상환하는 금융제도입니다.[산업의 성장성]① 물건별 리스실행현황 (단위 : 억원) 구 분 2020년 2019년 2018년 2017년 2016년 산업기계기구 운수운반기기 -자동차 의료기기 공해방지용기기 교육, 과학기술용 기기 통신기기 유통용산업기기 기타 합 계 출처: 여신금융협회 통계 ② 할부금융 취급현황 (단위 : 억원) 구 분 2020년 2019년 2018년 2017년 2016년 내구재 -자동차 -가전 -기타 주택 기계류 기타 합 계 출처: 여신금융협회 통계 [경기변동의 특성]여신전문금융사의 경우 경기변동의 특성 및 계절성은 명확하지 않으나 오토리스, 할부금융의 경우에는 전방산업의 영향을 받는 편입니다. [시장환경]오토리스의 성장세는 내수경기 진작 및 개별소비세 인하 등에 따른 자동차판매 증가와 더불어 시장에서 오토리스를 통한 금융은 자동차 보유에 따른 각종 부담을 리스회사가 대신해 준다는 측면에서 매력적인 상품으로 인식되어 그 수요가 증가하고 있는 추세입니다.할부 금융시장은 전반적인 증가현상이 지속되고 있는데, 자동차할부가 전체 할부시장에서 절대적인 비중을 차지하는 특성을 보이고 있습니다.[관련 법령 및 경쟁우위요소]리스 및 할부금융은 여신전문금융업법의 규제를 받고 있습니다.롯데오토리스 주식회사에서는 상용차량(화물차, 승합차, 특수차량) 리스와 메인티넌스 오토리스(Maintenance Autolease), 중고차 할부금융을 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 특히 차량 리스 수요가 많은 법인이 효율적인 차량 관리까지 해소할 수 있도록 메인티넌스 오토리스(Maintenance Autolease) 상품에 주력하여 차별화된 자동차 금융 전문회사로 금융혜택과 서비스혜택을 동시에 제공하고 있어 시장점유율을 계속 늘려나갈 수 있을 전망입니다. 4) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 카셰어링 기반의 미래 모빌리티 사업에 대해서 규제 범위 내에서 플랫폼사업을 진행 중이며,
세운메디칼 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업부문별 현황1) 세운메디칼 사업부문 당사는 각 사업부문을 통합적으로 운영하고 있습니다. 회사개요 및 주요 사업내용은 다음과 같습니다. (주) 세운메디칼은 의료용 흡인기, 도뇨용, 위장용, 배액용 및 의약품 주입용 카테터.튜브 등의 다양한 소모성 의료기기를 제조, 수입하여 판매하는 의료기기 전문 회사입니다. 당사의 주요 제품은 각종 질환의 치료를 목적으로 병원에서 사용되며 특히 수술 후 사용하는 의료용 흡인기, 여러 가지 종류의 의약품 주입용 및 도뇨용 카테터.튜브 등은 회사 설립 이래 근간 사업으로 발전하였으며 이를 바탕으로 각종 질환별 치료에 적합한 다품종의 의료기기를 제조, 수출하고 있습니다. 주력 제품인 의료용 흡인기는 수술 후 환부에 고인 체액, 혈장 등의 불순물을 지속적으로 배액하여 치유 시간을 단축하므로써 항생제의 사용을 줄이는 효과를 얻을 수 있습니다. 이 품목은 대부분 미국에서 수입된 제품이 주로 사용되고 있었으나 현재는당사가 제조하는 제품으로 대체되어 국내시장에서 높은 점유율을 차지하고 있습니다 수입산 의료기기가 대부분이던 국내시장의 불리한 여건 하에서 당사는 1980년도부터 한국인의 체형에 적합한 의료기기를 적극적으로 개발하고 공급하여 해외 유수의 기업들과 경쟁하고 있으며 1997년에 주요 제품에 대하여 유럽 수출을 위한 CE 인증을 필두로 2002년에 미국 FDA 승인, 일본 JGMP 인증을 획득하여 해외 수출의 기반을 마련하였으며 2010년에는 소화기 질환에 사용하는 스텐트 품목의 FDA 승인을 받아 미국시장에 수출하고 있습니다. 그 밖에 정부가 지원하는 국책 사업에도 참여하여 기존의 혈액.수액 가온기의 품질을 개선하였으며 이에 힘입어 유럽 여러 국가에 수출하고 있으며 앞으로 미국을 포함한 글로벌 시장에 진출할 계획입니다. 또한 사업다각화의 일환으로 혈관접속용기구 등의 다채로운 신제품을 개발하여 수출의 확대에 성의를 다하고 있으며 이와 동시에 끊임없는 경영합리화 노력으로 매출과 이익의 증대를 기대하고 있으며, 우수한 품질의 다양한 제품을 공급하는 의료기기 전문 기업으로 한 걸음 더 도약하기 위하여 최선의 노력을 기울일 것입니다. 2) 종속회사 사업부문 종속회사인 세운메디칼 유한책임회사는 제조공장으로 통합적으로 관리하고 있으며 보고서 제출일 현재 베트남 공장에서 수액세트 등 제품을 생산 판매하고 있습니다. 국내판매 자회사인 (주)스텐다드싸이텍은 스텐트 등의 영업 및 도,소매업을 운영 하고 있습니다 3) 세운메디칼 조직도 세운메디칼조직도.jpg 세운메디칼조직도 4) 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 의료기기산업은 인간의 건강증진을 목적으로 하며, 이에 따른 각종 질병의 치료, 진단, 예방을 위해 제조, 연구, 생산하는 산업을 말한다. 산업의 특징이 삶의 질과 국민의 복지수준 및 보건의료와 직결된 산업으로서 인구 노령화가 진행될수록 보건산업의 성장성과 중요성이 날로 증가되고 있습니다. 지난해 코로나19가 일상인 상황 속에서 후퇴 없는 전진을 위해 모두가 고군분투하는한해를 보냈습니다. 전세계적으로 위드코로나로 경제 활성화 등 원상회복을 기대하였으나 오미크론이 발생하여 확진자가 늘면서 다시금 위기 극복을 위해 서로가 지혜를 모르고 희생하는 과정을 마주하고 있습니다. 2022년도에도 이런 어려운 상황은 계속되고 있으며, 러시아, 우크라이나 국가간 전쟁으로 관련 국가들은 상황을 예의주시 하며 우리나라도 경제, 사회 등 전반에 걸쳐 어떤 영향을 미칠지 촉각을 곤두세우고 있습니다. 국내 경제 상황도 코로나19 펜데믹, 세계 정세 불안 및 국내 경기 침체로 인한 생산 소비 심리 위축 에 따른 기업들의 실적 악화 등은 의료기기 산업 성장에 부정적인 영향을 미칠것으로 보입니다. 2021년도 경영실적을 분석해보면 대내.외적인 경영환경의 악화에도 불구하고 당사의 2021년 연간 매출액은 625억 매출을 올렸고, 영업이익 153억, 당기순이익 128억을 달성하였습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 종속회사를 포함한 연결실체
세운메디칼 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

기준으로, 의료용 소모품등을 생산.수입하여 영업수익을 창출하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 재화나 용역의 성격을 고려하여 단일 사업부문으로 운영되고 있으며 사업부문 구분은 별도로 없습니다 (2) 시장점유율 당사는 의료용 소모품을 제조, 수입하여 판매하는 전문 회사입니다. 주요 제품은 의료용 흡인기 및 수액세트, 카테터류 및 일반 의료용 소모품등을 주로 생산하여 판매하고 있습니다. 의료기기 및 소모품 시장에 대해 객관적이고 정확한 근거자료가 부재하는 관계로 시장점유율은 나타내지 않았으며, 주요 의료기기 회사 연결 매출실적 현황은 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 회사명 결산월 2021년 2020년 2019년 바텍 12월 루트로닉 12월 케이엠 12월 인바디 12월 세운메디칼 12월 메타바이오메드 12월 메디아나 12월 엠아이텍 12월 ※ 상기자료는 공시된 자료를 근거로 작성하였습니다. (3) 시장의 특성 우리나라의 의료기기 시장 동향에 대한 주요 지표들을 살펴보면, 2001년 이후 전반적으로 빠르게 성장하고 있습니다. 의료기기 생산의 경우 2001~2006년 기간동안 연평균 10.3%의 높은 성장을 지속하였고, 시장규모도 같은 기간동안 연평균 9.5%의 성장을 지속하면서 2001년 1조7,599억원에서 2005년 2조8,874억원으로 크게 증가하였습니다. 이는 인구 고령화의 가속화와 건강에 대한 관심 증대 등에 따른 것으로 이러한 추세는 향후 더욱 확대되어 의료기기에 대한 수요도 더욱 크게 증가할 것으로 예상되기 때문에 2021년에는 6조원을 넘을 것으로 예상합니다 (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사의 신규사업 내용과 의료기기 산업의 현황. 전망을 살펴보면 다음과 같다. 첫째 당사에서는 혈액.수액 온열가온기 제품을 개발하여 판매하고 있으며, 기존 경쟁 제품의 단점을 보완하여 우수한 품질을 유지하고 있다. 이 제품은 현재 제품생산 시스템을 구축하여 제조하고 있으며 당사의 주력품목 으로 성장하기를 기대한다. 둘째, 의료기기 산업의 현황은 정부의 보험수가 인하와 원.부자재의 가격인상, 중.소형 의료기기 회사들의 등장으로 경쟁이 치열한 상황이다.이러한 상황에도 당사는 현재 천안시에 1,2공장에서 양질의 품질과 가격경쟁력의 제품을 양산하고 있으며, 베트남 공장은 2015년부터 제품생산이 이루어지고 있다.베트남 공장가동으로 국내시장 확대뿐만 아니라 수출시장 확대에도 전력을 다해글로벌 수출기업으로 도약을 모색하고 있다.또한 국내외 의료기기 시장상황에 좀 더 유연하게 대처하기 위해, 품질시스템을 적용한 양산체제를 갖춰 제조원가를 낮춤으로써 가격경쟁력의 우위를 가지고자 지속적인노력을 기울일 예정입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1) 주요 제품 등의 현황 2021. 12.31현재 (단위 : 백만원,%) 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 의료용저압지속흡인기류 수술후 상처부위체액,고름등의 제거 의료용저압지속흡인기 흡인용튜브카데타류 수술후 상처부위체액,고름등의 제거 흡인용튜브카데타 수액세트 수액이나 링거를 사용할때 연결하는 세트 수액세트 비뇨기과용 튜브카테타류 소변배출및 세척 비뇨기과용 튜브카테타 스텐트류 비혈관종양으로 폐쇄시 내강개통목적 스텐트 기타 합계 *.제품, 상품 포함한 매출액임(연결기준)2) 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품목군 품명 2021년 (제40기) 2020년 (제39기) 2019년(제38기) 의료용취관및체액유도관 의료용흡인기 저압지속기 스텐트 bonastent 주1) [주요 제품 등의 현황]에 대응하는 품목별 기재. 가격단가 산출기준: 각 품목규격별 평균단가를 산출하여 기재함.주2) 가격 변동원인 당사의 제품은 규격별 기준단가 차이가 있어 해당연도 규격별 판매추이에 따라 동일 제품의 경우라 할지라도 평균단가의 가격변동이 생기게 되었습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 :원 ) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비고(거래처) 의료기기 제조 및 판매 제품,상품 실리콘 60 의료기구 시술용 수입(Wacker외) 실리콘 500 의료기구 시술용
세운메디칼 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

기타 의료기구 시술용 합계 " " 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 :원 ) 구 분 2021년 2020년 2019년 (제40기) (제39기) (제38기) 실리콘60 국 내 수 입 실리콘 Q50 국 내 수 입 다. 생산 및 설비에 관한 사항1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 :천원/EA) 사업부문 품 목 사업소 제 40기 연간 제 39기 연간 제 38기연간 수량 금액 수량 금액 수량 금액 의료기기 제조외 의료용취관및체액유도관 입장공장외 의료용흡인기 " Stent " 기타 " 합 계 (2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등① 산출기준1. 의료용취관및체액유도관 :51명 X 3,200개X308일=50,265,600EA.2. 의료용흡인기: 51명 X 390개 X 308일 =6,126,120EA.3. STENT : 17명X 20개X308일=104,720EA.4. 기타 : 57명 X6,500개 X 308일=114,114,000EA.② 산출방법설비능력 × 작업일수(나) 평균가동시간 - 가동일수: 308일 - 1일 : 1,070시간(품목별 합산시간) 2) 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 천원/EA) 사업부문 품목 사업소 제 40기 연간 제 39기 연간 제 38기연간 수량 금액 수량 금액 수량 금액 의료기기제조 의료용취관및체액유도관 입장공장외 의료용흡인기 " Stent " 기타 " 합 계 " (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 :시간,% ) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 의료기기제조 의료용취관및체액유도관 의료용흡인기 " " Stent " " 기타 " " 합 계 *.제품이 다품종이여서 사업부문을 4개품목군으로 분류해서 가동시간을 합산했슴 3) 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 .유형자산 IFRS적용으로(정액법) 작성했음(연결기준) [자산항목 :토지 ] (단위: 백만원 ) 소유형태 구분 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 세운메디칼(자가) 토지 충남천안시서북구입장면 공시지가:8,695 세운메디칼종속회사 " 합 계 [자산항목 :건물 ] (단위: 백만원 ) 소유형태 구분 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 세운메디칼(자가) 건물 충남천안시서북구입장면 세운메디칼종속회사 " 합 계 [자산항목 :구축물 ] (단위: 백만원 ) 소유형태 구분 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 세운메디칼(자가) 구축물 충남천안시서북구입장면 세운메디칼종속회사 " 합 계 [자산항목 :기계장치 ] (단위: 백만원 ) 소유형태 구분 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 세운메디칼 기계장치 충남천안시서북구입장면 세운메디칼종속회사 " 청도세운의료기구유한공사외 합 계 [자산항목 :차량운반구 ] (단위: 백만원 ) 소유형태 구분 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 세운메디칼 차량운반구 충남천안시서북구입장면 세운메디칼종속회사 " 청도세운의료기구유한공사외 합 계 [자산항목 :공기구비품 ] (단위: 백만원 ) 소유형태 구분 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 세운메디칼 공기구비품 충남천안시서북구입장면 세운메디칼종속회사 " 청도세운의료기구유한공사외 합 계 [자산항목 : 건설중인자산] (단위: 백만원 ) 소유형태 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 세운메디칼 건설중인자산 세운메디칼 종속회사 " 합 계 [자산항목 : 사용권 자산] (단위: 백만원 ) 소유형태 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 세운메디칼 사용권자산 세운메디칼 종속회사 " 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출에 관한 사항 연결회사는 한국채택국제회계기준 제1108호 '영업부문'에 따른 보고부문을 다음과 같이 분류하였습니다.(1) 영업부문에 대한 일반정보 영업부문 매출유형 품 목 구체적용도 의료용품 외 제품상품기타 의료용흡인기, 카테타류,스텐트 외 정형용품외과용품시술기구 (2) 지역에 대한
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정보연결회사는 5개의 주요 지역[국내, 중국, 아시아, 일본, 유럽]에서 영업하고 있습니다. 당기 및 전기의 지역별로 세분화된 연결회사의 외부고객으로부터의 계속영업수익에 대한 정보는다음과 같습니다. (단위: 천원) 지 역 당 기 전 기 계속영업부문 중단영업부문 계속영업부문 중단영업부문 국내 중국 아시아 일본 유럽 기타 합 계 상기의 매출정보는 고객의 위치를 기초로 분류하였습니다.(3) 주요고객에 대한 정보당기 및 전기 중 연결회사 매출액의 10% 이상을 차지하는 단일 고객은 없습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 당사는 주문생산제품으로 국내의 대리점과 영업소 를 관리함과 동시에 내부 자체적으로도 영업부에서 영업활동을 전개하고 있습니다. 또한 해외 영업부서인 무역부 산하 해외 영업 담당, 해외 시장으로의 영업확대에 주력을 다하고 있습니다. (2) 판매경로 당사는 고객의 요구와 시장상황에 맞춰 판매시스템을 구축해 놓아서, 전략적으로 판매 경로(생산에서 고객납품) 관리와 운영을 하고 있다. 다. 판매방법 및 조건 당사는 해당지역 대리점에 지역 독점권을 부여하여 영업권을 행사하는 형태로 매출 이 발생되며, 이 중 주요 매출처는 지분보유를 통해 자회사 또는 관계회사의 형태로 두고 있으며, 주요 매출처와는 제품공급계약을 통해 매출이 발생되고 있습니다. 이 는 전국에 산재되어 있는 다수의 병/의원들에게 영업상 한두가지 품목/품종 보다는 다수의 품목/품종을 다수 구비하여 적시에 공급하는 것이 더욱 효과적이며, 동사의 매출규모 및 영업형태로 볼 때, 독자적인 영업조직을 보유하는 것보다는 기존의 대리점과 같은 사외 판매채널을 이용하는 것이 더욱 효율적이라고 판단되었기 때문입니다. 라. 판매전략 1.수출부문의 판매전략 부가가치 신제품 수출 확대에도 박차를 가해 수출비중을 높이도록 전략적인 수출 시스템을 구축하고 있다. 해외 시장은 현재 미국, 일본, 유럽, 대만을 주축으로 대부분의 매출이 발생되고 있 으며 앞으로도 지역구조의 큰 변화는 없을 것으로 예상되며 미국시장의 경우 제품 종류의 다양화 및 수량의 증가를 적극 유도할 수 있도록 기존 발주 물량에 대한 적 기 선적및 사소한 고객 불만도 적극 처리하여 매출 증대로 이어질 수 있도록 노력 을 기울이며, 유럽시장의 경우 국제적인 Major 제조사들이 선도하는 제품 동향을 적극 파악하여 변화된 시장이 필요로 하는 새로운 기술을 접목한 hydrophilic cath eter등을 조속히 출시하여 기존 제품의 시장을 유지하면서 중국산 저가 제품의 확 산을 저지할 수 있는 신제품으로 매출을 증가시키도록 하겠습니다. 2. 국내부문의 판매전략주문생산제품으로 국내의 대리점과 영업소를 관리함으로써 수요의 변동 요인에 최대한 빠르게 대응하며 고객이 원하는 최상의 제품을 만들어 납품함으로써 고객 만족을통한 의료기기 시장에서의 지위를 한단계 높일 수 있도록 하겠습니다. 또한 납품 이후 당사의 제품에서 발생한 기술적인 오류에 대해 즉각대응하여 고객의 불편을 최소화하고 이후 생산 차질 시간을 최소화할 수 있도록 노력하고 있습니다. 마. 수주상황 (단위 : ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 합 계 당사에서 영위하는 사업의 특성 상 외부 수주에 의해 매출이 발생하지 않기 때문에 발주 및 수주에 관한 해당 사항이 없습니다 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리(별도기업기준은 주석참조) (1) 신용위험1) 신용위험에 대한 노출신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 연결회사는 매출채권 및 기타채권, 금융기관 예금, 외환거래, 기타 금융상품 거래 등의 영업활동, 투자활동 및 재무활동으로 인한 신용위험에 노출되어 있습니다.(가) 매출채권 및 기타수취채권연결회사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하고 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 손상위험에 대한 연결회사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 거래상대방의
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신용도를 재평가하거나 필요한 경우 신용보증보험계약을 체결하는 등 매출채권 및 기타수취채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 당기 및 전기말 현재 연결회사의 손상위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분(*) 당기말 전기말 매출채권 미수금 미수수익 임차보증금 기타보증금 합 계 (*) 상기의 금액은 손실충당금 및 현재가치할인차금을 차감하기 전의 금액이며, 매출채권은 장기성매출채권 포함한 금액입니다. 한편, 연결회사는 상기 채권에 대해 매 보고기간말에 개별 및 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다.(나) 기타의 자산장ㆍ 단기예금 등으로 구성되는 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 연결회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결회사는 기업은행 등의 국내 주요 금융기관에 보통예금 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적이라고 판단하고 있습니다. (2) 유동성위험당기 및 전기말 현재 연결회사가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계정명 구 분 1년이내 1년~3년 3년초과 합 계 매입채무 매입채무 기타채무 미지급금(*1) 예수보증금 임대보증금 기타유동부채 리스부채(*2) 기타비유동부채 리스부채(*2) 합 계 (*1) 해당 금액에는 종업원급여부채 금액이 제외되어 있습니다.(*2) 이자비용을 포함하고 있는 금액입니다. (단위: 천원) 계정명 구 분 1년이내 1년~3년 3년초과 합 계 매입채무 매입채무 기타채무 미지급금(*1) 예수보증금 임대보증금 기타유동부채 리스부채(*2) 기타비유동부채 리스부채(*2) 합 계 (*1) 해당 금액에는 종업원급여부채 금액이 제외되어 있습니다.(*2) 이자비용을 포함하고 있는 금액입니다. (3) 외환위험1) 환위험에 대한 노출당기 및 전기말 현재 연결회사의 환위험에 대한 노출 정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 자 산 부 채 자 산 부 채 USD EUR VND 합 계 2) 민감도분석당기 및 전기 중 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화환율 5% 변동의 가정이 연결회사 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 5%상승시 5%하락시 5%상승시 5%하락시 USD EUR VND 합 계 (4) 자본위험자본관리의 주 목적은 연결회사의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 연결회사는 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다.연결회사는 부채를 자본으로 나눈 부채비율을 사용하여 관리하고 있으며 당기 및 전기말 현재 부채비율 계산 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부 채(A) 자 본(B) 부채비율(A/B) 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 ① 인력구성 : 석사급 연구원 - 1명 학사급 연구원 - 9명 전문학사급 연구원 - 2명 연구보조원 - 0명 총 : 12명 가. 별도의 연구개발담당하는 법인 : 해당사항 없음. 나. 공시서류 작성기준일 현재 당사는 의료용 소모품회사로 , 제약.바이오회사와는 다르게, 신약 개발과는 무관하며 , 특별히 진행중인 사항은 없음, 통상적으로 연구개발 비용이 발생되고 있음 (2) 연구소 조직 현황 및 내용 (주) 세운메디칼 부설 연구소로 구성되어 있으며, 연구인력이 각 업무별로 의료용구 개발을 하고 있음 조직도(연구소).jpg 조직도(연구소) (3) 연구개발 인력 현황 연구기관장을 중심으로 전담연구원이, 의료용 소모품등 관련된 연구를 하고 있음 구 분 부서명 인원 석사 학사 전문학사 합계 부설연구소 연구소 합계 (4) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제40 기 제39 기 제38 기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각
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비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] *.주석사항의 경상연구개발비의 비용외에 타계정으로 처리한 계정과목도 합산했슴 위의 연구개발비용은 의료관련 일상적인 연구개발비용임(연결 및 별도 반영) (5) 경영상의 주요계약등 경상상의 주요계약 및 특별한 계약, 비 정상적으로 진행되는 것은 없으며, 공시규정에 해당되는 특별한 사항은 없음 (6) 연구개발 활동 및 연구계획 당사는 의료용 소모품이 주력인 회사 로, 제약.바이오회사등의 신약개발 과 같은 부분은 없으며, 아래 사항이외에 특별히 진행중인 연구사항은 없음 1) 정부보조금 을 받고 진행하는 부분은 없는 상황 임, 2) 향후 연구개발계획은 현재까지 특별한 계획은 없음 (7) 연구개발 실적 1. 혈액.수액 온열가온기의 개발 연구과제 혈액.수액 온열가온기의 개발 연구기관 ㈜세운메디칼 부설연구소 연구결과및기대효과 혈액 또는 수액을 환자의 체온에 맞게 주입함으로써 환자의 쇼크방지 및회복기간을 당기는 효과.성능 및 편의성에 대한 고객 요구 사항에 빠른 대처로 타사 제품들보다 경쟁 우위 확보하고 있고 특히 portable 제품으로써의 장점이 있음. 상품화 내용 혈액.수액 온열가온기 2. Epistim의 개발 연구과제 Epistim의 개발 연구기관 ㈜세운메디칼 부설연구소 연구결과및기대효과 Epistim은 (척추카테타) 카테타내 특수 금을 통하여 전기자극을 동시에 사용하여 통증을 유발하는 병소의 정확한 위치를 잡은후 환자에게 시술과 관련된 불편함과 통증, 혈관손상등 부작용을 줄여서 안전하고 쉽게신경성형술을 가능하게 해주는 장치이다. 상품화 내용 3. Catheter의 개발 연구과제 연구기관 ㈜세운메디칼 부설연구소 연구결과및기대효과 장시간의 치료제를 투여할 때 사용상의 편의성 및 안전성 확보.2단 경사의 Catheter Tip 성형으로 혈관 내 삽입이 용이.Catheter Tip 성형 기술의 개선으로 Peel Back 현상을 제거.기존 도입침과 달리 카테터 삽입 후, 환자의 원활한 움직임이 가능. Catheter가 쉽게 꺽이지 않고 복원력이 좋기 때문에 치료제의 흐름이 용이.Vent Plug 부착으로 혈액 Regorging이 가능하고 오염을 방지. 상품화 내용 4. Stent의 개발 연구과제 Stent의 개발 연구기관 ㈜세운메디칼 부설연구소 연구결과및기대효과 악성종양 등의 원인으로 발생한 협착에 대한 개통의 용이.Self-expending이 가능한 Nitinol Wire을 이용한 Mesh 구조의 기술 개발Platimum Wire로 RadiopaqueMark를 하여 성능 및 안전성 개선.Sent의 협착부위에서의 이탈을 방지 하기 위하여 Flare 구조 기술 개발.종양의 Stent In-Growth를 방지하기 위하여 Silicone 피막 기술의 개발.부가가치가 비교적 낮은 Single-use 의료기기 시장에서 고부가가치의 창출. 상품화 내용 7. 기타 참고사항 가. 중요한 지적재산권등은 특이 사항 없음 나. 산업의 특성 1) 산업현황 ① 결합형 지식산업전자.기계.재료공학.생명공학.의학.IT등 산업전반에 걸쳐 타산업의 특성을 지닌 결합형 지식산업이며 향후 미래는 정보기술과 바이오생명공학기술이 진보함에 따라 기술융합화는 더욱 더 가속화 될 것입니다.② 벤처기업형 산업 국내 의료기기 제조업체 수는 1,500개이며, 이중 종업원 100명 미만의 업체는 약 96%로 대부분이 소규모 업체이고 6,000여개 품목에 이르는 다품종 소량 생산의 산업구조를 가지고 있으며, 기술개발에 있어서도 2~3년 내에 제품화가 가능하고 단기간 투자이익의 회수가 가능하여 벤처기업형에도 적절한 산업의 이점을 가지고 있습니다.③ 차세대 전략산업선진국에서는 정보통신, 신소재, 메카트로닉스 등과 함께 의료산업을 4대 핵심전략 산업으로 집중투자.육성하고 있으며 의료기기산업은 전자.기계.생명공학.의학 등 여러가지 산업의 복합적 특성을 지닌 산업으로 관련산업에 미치는 효과가 매우 큰 전략산업이기도 하며
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전자의료기기산업의 경우, 부가가치율이 58%에 이르고 있으며, 이는 전자부품 및 반도체 51.7%, 자동차 37.8%, 철강 36.5%보다 높은 부가가치산업으로 국가 전략산업으로도 집중 육성할 가능성이 높은 분야입니다.④ 국제산업전 세계적으로 의료기기산업은 자국내 시장을 타겟으로 정하지 않고 세계를 하나의 시장으로 보고 있으며 국내 제조업체들도 국내 시장규모가 크지 않기 때문에 세계시장을 목표로 제품개발을 하고 있으며 최근 전세계적으로 의료기기업체들은 의료기기국제기준에에 많은 관심을 가지고 있으며, 이는 향후 국제시장에서의 경쟁을 의미하기도 합니다. 따라서 국제 경쟁력이 없는 제품은 세계시장에서 뿐만 아니라 국내 시장에서도 시장진입 기회를 상실할 수 밖에 없는 국제산업의 특성을 가지고 있습니다.⑤ 규제 산업의료기기는 "질병의 진단.치료.경감.처치 또는 예방을 목적으로 사용되는 제품"등으로 의료기기법에서 정의하고 있습니다. 또한 의료기기는 직간접적으로 인체에 접촉되기 때문에 안전성, 유효성 등이 무엇보다 가장 중요한 요소이고 규제당국에서도 집중적인 관리대상이기도 합니다. 따라서 안전성, 유효성 등에 대한 객관적,과학적,의학적 자료가 없이는 인허가가 어렵기 때문에 시장출시가 어려운 규제산업이며 또한 의료정책 및 관리제도에 밀접한 영향을 받고 있으며 의료기기의 보험급여 적용 여부와 수가 수준에 따라 병원경영에 영향을 주기도 합니다. 2) 산업의 성장성의료기기산업은 인간의 생명 및 국민보건과 직.간접적으로 연관이 있는 산업으로 21세기를 대비하여 그 중요성이 날로 증가되고 있는 보건산업의 한 분야입니다. 또한 고부가가치 산업이며 고품질, 고기술, 고급화 현상이 지속될 것으로 예상되며, 첨단 의료기기의 경우 의술을 대체할 수 있는 가능성도 높기 때문에 미래가치 또한 매우 높다고 판단되며 더욱이 선진국을 비롯하여 우리나라 및 개발도상국들도 인구의 고령화가 뚜렷히 진행되고 있기 때문에 의료기기산업의 중요성은 더욱 더 높아질것입니다. 따라서 정부차원에서 집중적인 산업지원이 필요하며, 국내 의료기기 브랜드 인지도를 제고하여 세계시장에 적극 진출할 경우 수출유망산업으로 발전할 수 있고, 다른 산업에 끼치는 파급효과 역시 매우 큰 산업이기 때문에 향후 국가경제에서 차지하는 중요성이 매우 크다고 볼 수 있습니다3) 경기변동의 특성소득수준의 향상에 따라 성장하고 있는 의료기기산업은 건강과 복지라는 사회적 요구에 강하게 결합되어 있으므로 경기 변동에 따른 수요의 편차가 크지 않지만 연도별의료기기 생산 실적추이의 그래프를 보면 국제정세불안, 유가급등, 내수시장의 급냉각 등이 주요 원인으로 작용하지만, 2005년이후 인구고령화가 진행되면서 환자가증가하였고 이에 따라, 의료기기 산업 총생산액도 증가하고 있습니다.의료기기에 대한 수요가 경기 변동과 상관성이 낮다고 볼 수 있는 대목입니다. 연도별 의료기기 생산실적추이에 나타나는 바와 같이 인구 고령화와 경제성장으로 건강에 대한 사회적 관심이 고조되면서 의료서비스 및 의료기기에 대한 수요가 크게 증가하고 있으며, 이러한 의료기기 수요를 충족하기 위한 의료기기 생산활동의 증가로 의료기기산업이 성장하고 있습니다.4) 경쟁요소① 세계 의료기기 업체 현황 매출액을 기준으로 세계 의료기기 시장을 주도하고 있는 1~15위까지의 주요의료기기 기업을 보면 Johnson, General Electric, Medtronic, Baxter International 등 미국기업이 11개사, 독일의 Siemens, Fresenius, B Braun, 네덜란드의 Philips로 구성되어 있어 미국 의료기기 기업의 세계 의료기기 시장에 대한 영향력이 매우 높은 것으로 나타나고 있습니다. 특히, 의료기기 매출액 상위 1~4위를 모두 미국기업이 차지하고 있는데, Baxter International을 제외한 3개 기업의 매출액이 모두 10% 이상의 고성장을 기록하면서 이들 미국기업의 세계 의료기기 시장규모 대비 매출액 비중도 증가하였습니다. ② 국내 의료기기 업체 현황보고서 기준일 현재 생산실적을 보고한 의료기기 제조업소는
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1,600개소이고,수입업소는 1,200개소로 입니다. 제조업소는 2001~2006년 기간 동안 두 배 이상 증가하였는데, 2004년 1,500개소로 대폭 증가한 이후 , 2015년이후 매년 두자리수 성장이이루어지고 있습니다.5) 자원조달의 특성당사의 주력 품목의 주원료 대부분은 실리콘입니다. 실리콘은 각종 형태를 취하고 있지만 그 구성은 실록산 결합 =Si-O-Si=와 메틸기로 대표되며 이들은 주원료 인 금속규소와 메탄올로부터 얻어지는데 어느 것이나 직접적으로는 석유에 의존하지 않는 풍부한 천연자원을 출발원료로 사용하고 있으며 규소는 지각중에서 산소에 버금가는두번째로 풍부한 원소로 25.7%를 점하고 있으며 지표에는 산소와 결합하여 산화물 및 규산염으로 존재하며 금속규소의 수입선은 중국을 비롯하여 수십개에 이르고 있으나 화학공업용은 주로 유럽, 북미, 브라질 등이며, 메탄올은 천연가스로부터 제조되고 금속 규소와 같이 대부분 수입에 의존하고 있으며 기초화학원료인 메탄올의 국제가격은 원유가격에 따라 변하는 천연 가스 가격 및 국제 경제의 동향에 크게 영향을 받는 품목입니다.6) 관련법령 또는 정부의 규제 등가. 인증 마크의료기기의 대표적인 해외 인증마크는 CE, UL, FDA 등이 있으며, 국내에서는 KGMP 인증이 2007년도부터 실행되었습니다. 나. 의료기기법 시행의료기기는 의약품, 의약외품 등과 함께 의약품이 중심인 약사법 테두리 내에서 관리됨으로서 다양한 신의료기기 출현에 따른 효과적 관리체계 및 임상적 측면과 기기적 측면이 조화된 관리체계 구축의 한계와 국제환경변화에 따른 시기적절한 개정의 어려움 등의 문제를 안고 있었으나 이러한 문제점들을 개선하고 국내 의료기기 산업의 활성화 및 국제경쟁력 강화를 위해서는 독립적인 의료기기법을 시행함으로서 의료기기 등급분류에 대한 합리적 사전관리체계 확립, 사용중 의료기기에 대한 효울적인 성능관리를 위한 의료기기수리업 제도 도입, 의료기기의 사용으로 인한 국민보건 위해 요소를 방지하기 위한 의료기기 회수제도, 추적관리대상 의료기기제도의 도입 등 우리나라 의료기기의 관리제도를 국제적 환경변화에 능동적으로 대처할 수 있도록 개선하게 되었습니다. 다. 사업부문의 재무현황 (주요 사업현황은 사업의 개요 내용 참조) 당사는 사업부문별로 운영하고 있지 않고, 통합적으로 관리하고 있다. 라. 그밖에 투자의사결정에 중요한 사항 그밖에 투자의사결정에 중요한 사항은 없으며 투자계획은 아래와 같습니다. 1) 향후 투자계획 (정기적 투자분) (단위 :백만원 ) 사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 자산형태 금 액 제40기(2021년) 제41기(2022년) 제42기(2023년) 의료기기제조및 판매 시설투자 설비투자 시설 투자(국내.외) 고정자산 " 합 계
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 주식회사 세운메디칼과 주요종속회사 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다.*.신규사업 관련정보, 감액손실 사유등은 특별한 사항은 없으며, 유동성 현황은 기 업의 외형증가와 매출채권증가로 재무구조는 양호하게 유지되고 있으며, 신제품 개발과 시설투자 비용등은 매년 집행되어 성장을 위한 투자는 계속 되고 있다. 매출채권 관리와 수금은 잘 관리되고 있어 위기상황에 잘 대처할 수있게 경영운영 하고 있다. 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상.예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것 입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단의 개요 - 당사는 2011년부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하였습니다. 이에 따라, 당기말 연결대상에 포함되는 종속회사는 (주)스텐다드싸이텍,세운메디칼 유한책임회사 2개사입니다 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. (주) 세운메디칼은 의료용 흡인기, 도뇨용, 위장용, 배액용 및 의약품 주입용 카테터.튜브 등의 다양한 소모성 의료기기를 제조, 수입하여 판매하는 의료기기 전문 회사입니다. 당사의 주요 제품은 각종 질환의 치료를 목적으로 병원에서 사용되며 특히 수술 후 사용하는 의료용 흡인기등 여러 가지 종류의 의약품 주입용 및 도뇨용 카테터.튜브 등은 회사 설립 이래 근간 사업으로 발전하였으며 이를 바탕으로 각종 질환별 치료에 적합한 다품종의 의료기기를 제조, 수출하고 있습니다. 당사는 우수한 품질확보와 신제품 개발에도 역량을 집중할 예정이며, 부가가치 제품개발과 ,의료기기 개발전문 선도기업으로 매출 품목을 다양화하여 고성장을 할수 있도록 최선을 다 할 것이다. 3. 재무상태 및 영업실적 투자자들에게 재무상태와 영업실적을 비교 파악할수 있게 최근3개년 기재했음. 1) 연결재무상태 연결실체 재무상태는 다음과 같습니다. 가. 연결재무상태 (단위 : 백만원) 구 분 [유동자산] ㆍ현금및현금성자산 ㆍ당기손익-공정가치 금융자산 ㆍ매출채권 ㆍ기타수취채권 ㆍ재고자산 ㆍ반품제품회수권 ㆍ기타유동자산 [매각예정 비유동자산] [비유동자산] ㆍ당기손익-공정가치 금융자산 ㆍ매출채권 ㆍ기타수취채권 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ투자부동산 ㆍ기타비유동자산 ㆍ이연법인세자산 자산총계 [유동부채] [매각예정비유동자산관련부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타자본구성요소] [기타포괄손익누계액] [매각예정비유동자산관련기타포괄손익누계액] [이익잉여금] [비지배지분] 자본총계 나. 연결재무상태 증감비교 (단위:백만원) 구 분 제40기 제39기 제38기 금 액 증감율 금 액 증감율 금 액 증감율 자산총계 부채총계 자본총계 자산총계가 증가한 이유는 현금및 현금성자산 증가와 단기금융자산의 증가로 증가했다.부채는 당기법인세부채 등으로 40.95% 증가했다. 현금및현금성자산증가와 채권금액 수금으로 재무구조는 개선되고 있다.전체적으로 매출감소에 따른 매출원가 감소로 당기순이익이
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17.72%증가하였으며 자본총계도 12.24% 증가했다.대내외적으로 어려운 여건속에서 꾸준한 성장성이 계속될것으로 보인다.2) 별도재무상태 별도재무상태는 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 제40기 제39기 제38기 금 액 증감율 금 액 증감율 금 액 증감율 자산총계 부채총계 자본총계 * 별도 재무상태 세부적인 계정과목 분석은 위의 연결재무상태와 비슷해서 세부적으로 기재 안했으며, 자산총계가 증가한 이유는 현금및 현금성자산 증가와 단기금융자산의 증가로 증가했다. 부채는 원.부재료등 구매비용 결제등으로 감소했다. 자본은 당기순이익 증가와 경영개선으로 이익잉여금이 증가하여 자본총계가 증가했다. 3) 연결 영업실적 연결실체의 영업성과는 다음과 같습니다. 가. 연결영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 법인세차감전순이익 당기순이익 지배기업소유지분순이익 계속영업이익 중단영업이익(손실) 비지배지분순이익 총포괄이익 지배기업소유지분 비지배기업소유지분 연결에포함된회사수(개) ㆍ기본주당이익(계속,중단포함)(원) 나. 연결영업실적 증감비교 (단위:백만원) 계정과목 영 업 실 적 증가율(%) 비고 제40기 제39기 제38기 제40기 제39기 1.매 출 액 2.매 출 원 가 3.매 출 총 이 익 4.판 매 비 와 관 리 비 5.영 업 이 익 6.법인세비용차감전순이익 7.법 인 세 비 용 8.당 기 순 이 익 (1) 의료기기 상황은 국내경기 침체와 정치불안과 보험수가 인상, 유가상승, 환율 급변동등으로 어려운 상황을 겪고 있으며, 미국보호무역주의 강화와 중국 코로나 바이러스등의 정세불안으로 국내.외적으로 힘든 상황에 전년대비 1.8% 감소하였습니다.(2) 매출액 감소와 매출원가 감소로 인해 영업이익은 6.89% 증가 하였다.(3) 당기순이익은 매출원가 감소로 인해 17.72% 증가 하였다. 4) 별도 영업실적별도실체의 영업상황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 법인세차감전순이익 당기순이익 총포괄이익 ㆍ기본주당이익(계속,중단포함)(원) (단위:백만원) 계정과목 영 업 실 적 증가율(%) 비고 제40기 제39기 제38기 제40기 제39기 1.매 출 액 2.매 출 원 가 3.매 출 총 이 익 4.판 매 비 와 관 리 비 5.영 업 이 익 6.법인세비용차감전순이익 7.법 인 세 비 용 8.당 기 순 이 익 (1) 별도영업실적도 연결실적분석과 전체적으로 비슷하며, 당사는 해외자회사에서 들어오는 상품매출감소로 매출액은 전년대비 1.1% 감소하였고, 매출원가감소로 매출 총이익은 13.79% 증가하였습니다(2) 매출원가 8.26% 감소 와 판매비와 관리비 1.97% 소폭 증가로 영업이익은 20.68% 증가 하였다.(3) 당기순이익은 매출원가 감소로 인해 17.01% 증가 하였다. 4. 자금조달 상황 재무상태표일 현재 회사의 장ㆍ단기차입금 내역은 다음과 같습니다.(별도 및 연결포함) 당사는 외부금융기관에서 큰 자금조달은 없는 상황입니다.1) 단기차입금(연결기준) 보고기간말 현재 단기차입금은 없습니다. 2) 장기차입금(연결기준) 보고기간말 현재 장기차입금은 없습니다. 3) 단기차입금(별도기준)보고기간말 현재 단기차입금은 없습니다. 5. 현금흐름 및 재무안정성지표(연결기준) 1) 현금흐름은 안정적인 채권관리로 양호한 재무상황을 유지하고 있다. 또한 영업활동에 따른 현금흐름 증가등으로 안정적인 자금을 확보하고 있다. 투자활동, 재무활동에 따른 현금흐름이 전기대비 증가하였으며 이로 인해 순 증가는 감소하였습니다. (세부적인 현금흐름 상황은 감사보고서 현금흐름표 참조바람) 2) 재무지표는 차입금도 상환하고 부채비율도 7%정도 이어서, 재무구조는 상당히 우량한 상황이다. 재무안정성지표는 아래와 같습니다. 구분 산 식 비율(%) 제40기(2021년) 제39기(2020년) 유동비율 유동자산/유동부채× 100 부채비율 부채총계/자기자본× 100 차입금 의존도 차입금/총자산×100 6. 부외거래 특이사항은 없으며, 세부적인 내용은 동 공시서류의 첨부서류인 연결 및 별도 감사보고서상의 우발채무와 약정사항"을 참고하시기