chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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/ 치즈마루 발효유 오직 두가지 원료로 발효한 건강한 요거트 (Clean label yogurt) 요플레 Only 2 플레인 코코넛청크 토핑이 들어가고 코코넛시럽과 요거트가 조합한 Flip-type 요거트 요플레 토핑 코코초코 당 함량은 줄이고 프로틴 함량은 더욱 강화한 건강한 요거트 요플레 프로틴 MAX 커피/음료 스페셜티 등급의 원두를 사용해 개인의 취향에 맞게 마시는 프리미엄 커피 아카페라 스페셜티 에티오피아 예가체프/ 탄자니아 킬리만자로 사과, 비트, 당근을 블렌딩하고 풍부한 식이섬유를 함유한 프리미엄 주스 따옴 PLUS ABC주스 향긋한 루이보스와 고소한 볶은보리를 블렌딩하여 물처럼 마실 수 있는 무카페인차 맑은얼굴 루이보스 스낵/디저트 간편하고 손쉽게 먹을 수 있는 프로틴바 2종 더단백 프로틴바 브라우니바 쿠키앤크림/ 크런치바 초코 야채페이스트와 귀리분말을 첨가한 뽀로로와 친구들 비스킷 뽀로로와 친구들 야채귀리 전의 꼬투리 부분의 바삭한 식감을 즐길 수 있도록 개발한 김치전 컨셉의 스낵 바싹 꼬투리전 건강기능식품 유산균층과 비타민D층 더블 레이어로 한번에 2가지 기능을 챙길 수 있으며,물 없이 가볍게 씹어먹는 츄어블 형태의 건강기능식품 비바시티 츄어블 프로바이오틱스 비타민D 밀크씨슬 캡슐, 비타민B군, 아연 등 남성을 위한 8가지 부원료를 함유한 드링크로한번에 간건강과 활력을 케어하는 건강기능식품복잡한 것을 싫어하는 남자들을 위한 하루 한포로 챙기는 멀티비타민 20종 오메가3, 아스타잔틴, 루테인지아잔틴 복합 추출물을 함유한 눈건강 트리플 케어 멀티팩 마노플랜 간건강 멀티비타민마노플랜 눈건강 중금속 오염도가 낮은 DSM사 소형어류 유래의 rTG오메가3를 함유한 혈행건강 건강기능식품1일 영양성분 기준치 100% 충족한 비타민 12종 4종 건강기능식품황반주변의 '루테인'과 황반중심부의 '지아잔틴'을 함유한 눈건강 케어 건강기능식품 목넘김 쉬운 알티지 오메가3목넘김 쉬운 멀티비타민 루테인지아잔틴 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 당사는 2021년 12월 31일 현재 총 3,147건의 지적재산권을 보유하고 있습니다.각 지적재산권의 내용은 다음과 같습니다. 구분 주요 내용 총 건수 비 고 상표권 메로나, 아카페라 등 국내외 상표권 디자인권 제품 포장지 등 국내외 디자인권 특허권 성인병 예방용 발효유 및그의 제조방법 등 국내외 특허권 실용신안권 저장용기 등 국내외 실용신안권 합계 나. 관계법령 또는 정부의 규제 등 식품위생, 축산물위생처리, 환경안전 및 공정거래법 규정상의 규제 및 지원을 받고 있습니다. 다. 환경 관련 규제사항 당사는 관련법에서 정하고 있는 각종 사업장관리 환경규제를 철저하게 준수하고 있습니다. 특히 당사는 「저탄소 녹색성장 기본법」제42조 제6항에 따라 2014년에 온실가스·에너지목표관리제 관리업체로 지정됨에 따라 온실가스 배출량과 에너지 사용량을 정부에 신고하고 이행계획서 및 실적보고서, 사업보고서 등에 관련 정보를 공시하고 있습니다.당사의 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 정보는 다음과 같습니다. 년도 온실가스 배출량(tCO₂eq) 에너지 사용량(TJ) 비 고 2021년 2020년 2019년 * 상기 데이터는「저탄소 녹색성장 기본법」제44조에 따라 명세서를 작성하여 정부에 제출하는 온실가스 배출량 및 에너지 사용량을 기재한 것입니다. 라. 시장여건 및 영업의 개황 등□ 산업의 특성 식품산업은 대외부문의 여건변화 즉 국제 농수축산물의 작황, 환율변동, 고유가, 관세정책, 식품위생 규제 등에 의해 일부 영향을 받을 수 있으나 경제의 기반이 되는 각종 유관산업에 미치는 커다란 파급효과로 인해 다른 제조업에 비해 경기변동에 비탄력적입니다. 건강과 삶의 질에 대한 관심이 높아지면서 국민의 건강 증진 및 안정성을 확보한 고품질의 식품공급이 요구되고 있으며, 유기농 제품 등 건강지향 기능성 식품을 중심으로 고부가가치 제품에 대한 구매비중이 꾸준히 증가하고 있습니다.유가공 산업은 계절적으로 수급상의 차이가 발생하고 있으며, 특히 아이스크림 부문의 매출은 계절적 수요 편차가 심한 편입니다. 그러나 최근
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생활 Pattern의 변화, 제품개발 기술의 향상 등으로 성,비수기 차가 축소되는 추이를 보이고 있습니다. □ 국내외 시장여건 및 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인, 회사의 경쟁상의 강점과 단점 국내의 주된 목표 시장은 기능성 제품 등의 수요 확산과 더불어 수요층의 다계층화 추세에 있습니다. 우유 및 발효유 부문은 건강식품 인식으로 안정적인 수요를 가지고있으며, 계절적 수요 및 경쟁구도 또한 안정적입니다. 발효유 부문은 외국기술 제휴에 의한 도입제품으로 제품 다양화, 시장세분화가 진행되고 있으며, 국민의 건강의식고조로 기능성 제품개발의 다양성이 추구되고 있습니다.또한 브랜드에 대한 충성도가 높은 식품 산업의 특성상 경쟁 심화 정도에 따라 브랜드 인지도 제고와 판매망 구축이 영업성과에 직접적 영향을 미치고 있습니다.아이스크림 시장의 경우 당사를 포함하여 롯데제과, 롯데푸드, 해태아이스크림 등의 주요 회사가 경쟁하고 있으며, 우유시장은 당사 외에 서울우유, 매일유업, 남양유업 등의 주요 회사가 시장을 점유하고 있습니다. 주요 경쟁회사별 시장점유율은 공인된 자료가 없어 기재를 생략합니다.당사는 식품의 수입, 수출, 유통 등을 위해 2014년 8월 중국 현지법인 BC F Shanghai Co., Ltd.(빙그레 지분 100%) 및 2016년 7월 미국 현지법인 BC F USA Corp.(빙그레 지분 100%), 2019년 9월 베트남 현지법인 BC F Vientnam Co., Ltd.(빙그레지분 100%)를 설립하였습니다.중국의 식품시장은 매년 신장하고 있으며 소득수준이 증가함에 따라 안전한 고품질 제품을 찾는 수요가 증가하고 있습니다. 중국은 최대 식품 수입국가이며 특히 식품 안전이 강조되는 유음료류와 고품질 제품을 선호하는 빙과류 시장의 성장잠재력이 높습니다.미국 아이스크림 시장은 세계 최대 규모로써 Hispanic과 Asian의 인구 유입 증가로 다양한 제품에 대한 소비자의 Needs가 증가하고 있습니다.베트남은 한국과 문화, 경제의 긴밀한 협력관계를 가지고 고성장을 하고 있으며 특히한류에 대한 친밀함으로 한국제품의 소비가 증가하고 있습니다.연결기업은 고품질 정책 및 고객 서비스의 지속적인 신뢰 확보 노력으로 수익성 개선을 실현하고있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 미래에 대한 "예측정보"를 포함하고 있습니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다. 연결기업은 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 2021년 식품산업은 코로나19 펜데믹이 지속되는 상황 속에서 글로벌 공급망의 불확실성이 확대되고, 물가 상승률이 급등하는 등 어려운 경영환경을 마주하였습니다.당사는 어려운 여건 속에서도 주주 여러분의 성원과 전 임직원의 노력으로 사상 최대매출을 기록하였습니다. 2021년 연결 기준 매출액 1조 1,474억원, 별도 기준 매출액 9,840억원을 달성하였으며, 영업이익은 연결기준 262억원, 별도기준 313억원의 경영실적을 달성하였습니다. 주력 제품의 매출 확대와 온라인 사업 및 해외사업의 성장으로 별도 기준 매출액은 전년 대비 8.4% 증가하였으며, 해태아이스크림 주식회사 연결 실적 반영 및 해외법인 매출 성장에 따라 연결기준 매출액은 전년 대비 19.6% 신장하였습니다. 영업이익은 재료비, 물류비 등의 상승에 따라 전년대비 별도기준 26.2%, 연결기준 34.1% 감소하였으며, 당기순익은 일회성 비용인 공정거래위원회 과징금 부과에 따라 적자전환하였습니다.2022년에도 식품산업은 불확실한 시장 환경이 지속될 것입니다. 당사는 사업 포트폴리오 재편과 변신을 통한 성장을 지속하고, 미래를 위한 새로운 선택을 과감히 해나가겠습니다. Health, Nutrition, Wellness를 바탕으로 제품의 확장을 통해 건강한 맛을추구하고, 건강 제품군 매출을 지속적으로 확대해 나가겠습니다. e-Commerce 사업 등 새로운 성장 동력의 가시적인 성과를 창출하고 글로벌 사업과 해외 영토확장을 위한 대담한 도전을 지속하겠습니다.이를 통해 기업가치를 높여 주주가치를 극대화하고, ESG 경영, 윤리경영을 기반으로새로운 사회적 가치를 만들고 선도해 가는 'Great Company'가 되기 위해 더욱 노력을 기울여 나가겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 및 영업실적 (단위: 백만원) 사업연도 구분 제 56 기 제 55 기 증감액 증감율(%) (2021년12월31일) (2020년12월31일) [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타자본항목] [기타포괄손익누계액] [적립금] [이익잉여금] [비지배지분] 자본총계 매출액 영업이익 당기순이익(손실) 적자전환 지배기업주주지분순손익 적자전환 * 제56기 재무상태 및 영업실적은 주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 주주총회에서 재무제표 승인이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 제56기 자산은 유동자산 3,139억원(41.3%)과 비유동자산 4,463억원(58.7%)으로 구성되어 있으며, 전년대비 39억원(0.5%) 감소한 7,602억원입니다. 부채는 유동부채 1,600억원(79.1%)과 비유동부채 424억원(20.9%)으로 구성되어 있으며, 전년대비 278억원(15.9%) 증가한 2,024억원입니다. 당사의 부채가 증가한 주요원인은 일회성비용(공정위 과징금)을 회계기준에 따라 부채로 반영한 영향입니다.자본은 전년대비 317억원(5.4%) 감소한 5,579억원으로, 감소원인은 일회성비용(공정위 과징금) 반영에 따라 결손 발생하였습니다.해태아이스크림 주식회사의 인수 및 해외법인 매출 확대로 연결기준 매출액은 전년 대비 19.6% 신장하여 매출액 1조 1,474억을 시현하였습니다. 다만 해태아이스크림 주식회사의 인수에 따른 연결조정 비용의 반영 등에 따라 연결 기준의 영업이익은 전년 대비 136억원(34.1%) 감소한 262억, 당기순이익은 영업이익 감소 및 일회성비용(공정위 과징금) 반영에 따라
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결손이 발생하였습니다. 나. 사업부문별 실적 및 산업의 특성, 경쟁환경 등 경영환경 당사의 사업부문은 유가공 단일 부문으로 구성되어 있으며, 연결대상 종속회사는 해태아이스크림 주식회사, BC F Shanghai Co., Ltd, BC F USA Corp., BC F Vietnam Co., Ltd.가 있습니다.(1) 연결대상 종속회사 개황당사를 제외한 연결대상 종속회사는 4개사이며, 본 보고서의 작성기준일 현재 연결대상 종속회사의 개황은 다음과 같습니다. 상호 설립일 주소 주요사업 해태아이스크림 주식회사 경북 경산 동제품 판매업 중국 상해 식품의 수입, 수출, 유통 등 미국 캘리포니아 식품의 수입, 수출, 유통 등 베트남 호치민 식품의 수입, 수출, 유통 등 (2) 사업부문별 실적주요 연결대상 회사의 매출은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 회사 제56기 제55기 증감액 증감율(%) 매출 주식회사 빙그레 해태아이스크림 주식회사 * 해태아이스크림 주식회사의 제55기 매출은 2020년 10월 인수 후 4분기(2020.10.1 ~ 2020.12.31)까지의 매출실적입니다.해태아이스크림은 2021년 첫 온기 실적인 160,107백만원을 실현하였습니다.당사의 해외법인인 BC F Shanghai Co., Ltd.의 2021년 매출실적은 32,005백만원을 실현하였습니다. 중국은 정부차원에서 수입냉장식품에 대한 규제를 강화하면서 이로 인해 중국 내 주요도시에서 판매가 제한되었습니다. 하지만 이러한 상황에도 불구하고 당사의 해외법인인 BC F Shanghai Co., Ltd.은 온라인 매출 확대와 시유 물량 확보 등 적극적인 전략을 통해 대응을 하였습니다. 2022년에는 새로운 매출 확보를 위한 발판을 마련하여 재도약을 하고자 합니다.BC F USA Corp.의 2021년 매출실적은 전년대비 22.9% 증가한 40,214백만원을 실현하였으며, 2016년 하반기 미국 시장에 진출한 이래 매년 꾸준하게 매출 성장을 이루고 있습니다. 미국 법인 설립 후 1년 여의 준비를 거쳐 2017년 '메로나' 현지 OEM을 시작하여 선진국 시장 공략을 본격화하였고, 코스트코 등 미국 메인스트림 시장에제품을 입점하면서 현지 소비자의 긍정적인 반응을 얻으며 매출 신장을 이루었습니다.BC F Vietnam Co., Ltd.의 2021년 매출실적은 전년대비 40.6% 증가한 5,744백만원을 실현하였으며, 2019년 하반기 베트남 시장에 진출한 이래 매년 꾸준하게 매출 성장을 이루고 있습니다. (3) 산업의 특성 및 성장성식품산업은 세계 시장의 성장성, 고부가가치 창출, 경제·사회에 미치는 효과 등을 고려했을때, 현재의 저성장 경제구조를 극복할 미래산업으로 평가 받고 있으며 국내에서도 고부가가치 제품에 대한 구매비중의 증가에 따라 건강기능식품, 가정간편식, 푸드테크에 대한 업계의 관심이 높아지고 있습니다국민 소득수준의 향상에 발맞추어 식품산업의 전반적인 트렌드가 소비에서의 다양성이 중시되고 있으며, 소품종 대량생산에서 개인의 특성과 기호 및 건강을 충족시키는맞춤형 식품에 대한 수요가 증가하고 있고, 이에 따라 국민의 건강 증진 및 다양성을 확보한 고품질의 식품 공급이 요구되고 있습니다.따라서 식품산업은 현재보다 미래에 성장가능성을 높이기 위해 새롭고 다양한 형태의 제품과 서비스를 계속 발전시켜나갈것으로 예상되고 있습니다.(4) 경기변동의 특성일반적으로 식품산업은 대외부문의 여건변화 즉 국제 농수축산물의 작황, 환율변동,고유가, 관세정책, 식품위생 규제 등에 의해 일부 영향을 받을 수 있으나, 식품산업의특성상 경제의 기반이 되는 각종 유관산업에 미치는 커다란 파급효과로 인해 다른 제조업에 비해 경기변동에 비탄력적입니다.(5) 계절성유가공 산업은 계절적으로 수급상의 차이가 발생하고 있으며, 특히 아이스크림 부문의 매출은 계절적 수요 편차가 심한 편입니다. 그러나 최근 생활 Pattern의 변화, 제품개발 기술의 향상 등으로 성,비수기 차가 축소되는 추이를 보이고 있습니다. (6) 국내외 시장여건당사의 주된 목표 시장은 어린이 및
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Teen-age이지만, 기능성 제품 등의 수요 확산과 더불어 수요층의 다계층화 추세에 있습니다.우유 및 발효유 부문은 건강식품 인식으로 안정적인 수요를 가지고 있으며, 계절적 수요 및 경쟁구도 또한 매우 안정적입니다. 발효유 부문은 외국기술 제휴에 의한 도입제품으로 제품 다양화, 시장세분화가 진행되고 있으며, 국민의 건강의식 고조로 기능성 제품개발의 다양성이 추구되고 있습니다.또한 브랜드에 대한 충성도가 높은 식품 산업의 특성상 경쟁 심화 정도에 따라 브랜드 인지도 제고와 판매망 구축이 영업성과에 직접적 영향을 미치고 있습니다.(7) 경쟁상황 구 분 경쟁형태 주경쟁자 진입난이도 경쟁요인 아이스크림 과 점 롯데제과롯데푸드해태아이스크림 시장지배적 영업조직광고, 품질 우 유 자유경쟁 서울우유매일유업남양유업 원재료확보 기업이미지품질 농후발효유 자유경쟁 남양유업매일유업 원재료확보 품질, 광고 (8) 시장점유율 추이아이스크림 시장의 경우 당사를 포함하여 롯데제과, 롯데푸드, 해태아이스크림 등 4개사가 경쟁하고 있으며, 우유시장은 당사 외에 서울우유, 매일유업, 남양유업 등의 주요 회사가 시장을 점유하고 있습니다.주요 경쟁회사별 시장점유율은 공인된 자료가 없어 기재를 생략합니다. 4. 유동성 및 자금의 조달과 지출 가. 유동성 지표 지난 2사업년도의 연결기준 유동성 지표는 다음과 같습니다. 구 분 산 식 비 율 (%) 제56기 제55기 유동비율 (유동자산÷유동부채)×100 부채비율 (부채총계÷자기자본)×100 차입금의존도 (차입금÷총자산)×100 영업이익대비 이자보상배율 영업이익÷이자비용 236배 2,055배 당사의 차입금의존도는 0%로서 매우 양호한 수준을 나타내고 있으며, 유동성 지표 전반이 양호한 수준입니다. 나. 장·단기 차입금의 구성내용 및 부채구조 양호한 현금흐름은 당사가 외부 금융기관으로부터 차입이나 자본시장에서의 추가적 조달 없이 신규사업 및 생산설비의 확장에 필요한 자금을 내부에서 조달할 수 있는 원천이 됩니다. 한편 2021년 말 현재 금융기관으로부터의 차입금은 없습니다. (단위: 백만원) 과목 제56기말 제55기말 증감 비고 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 계 5. 그 밖에 투자판단에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 자세한 사항은 본 보고서의 'III. 재무에 관한사항 - 3. 연결재무제표 주석 - 2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책 및 3. 중요한 회계적 판단, 추정 및 가정' 부분을 참조바랍니다. 나. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 (1) 시장위험시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.① 환위험연결기업은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 한편, 당기말 현재 기능 통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 금액을 고려할 때 환율변동으로 인한 영향은 중요하지 아니합니다.② 이자율위험연결기업은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 정기적으로 측정하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 한편, 당기말 현재 연결기업의 이자부 부채의 규모를 고려할 때 이자율변동이 금융부채의 공정가치 또는 미래현금흐름에 미치는 영향은 중요하지아니합니다.③ 기타 시장가격 위험연결기업은 매도가능지분상품 중 상장지분상품과 관련하여 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 관리하고 있습니다.(2) 신용위험신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결기업이 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 연결기업은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결기업은 신규 거래처와 계약시 공개된
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재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한, 연결기업은 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연현황 및 회수대책을 보고하고 있으며, 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.(3) 유동성위험유동성위험이란 연결기업이 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결기업은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고, 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 또한, 연결기업의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.(4) 자본관리연결기업의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익 극대화를 목적으로하고 있으며, 자본관리의 일환으로 안정적인 배당과 자사주 이익소각을 시행하고 있습니다. 연결기업의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와자본으로 구성됩니다.연결기업의 시장위험과 위험관리에 관한 자세한 사항은 본 보고서의 'III. 재무에 관한사항 - 3. 연결재무제표 주석 - 31. 재무위험관리의 목적 및 정책' 부분을 참조바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사의 사업부문은 하이테크 사업부문과 일반설비 사업부문으로 구성되어 있으며,하이테크 사업부문은 반도체 및 디스플레이 공장에 사용되는 코팅덕트 등을 제조 및설치하고 있으며, 일반설비 사업부문은 아파트, 오피스, 호텔, 백화점, 병원, 쇼핑몰,IDC센터, 반도체 공장 등에 사용되는 일반설비를 제조 및 설치하고 있습니다.천안에 소재한 제조공장에서는 Coated Duct, Hook up 및 그 악세사리를 생산하고 있으며, 2020년 4월 27일 기업부설연구소를 설립하여 신소재 및 신제품을 연구하고 있으며, 2021년 1월 27일 신사업추진팀을 발족하여 영업 다변화를 꾀하고 있습니다. 요약표>( 기준일 : 2021년12월31일 ) (단위 : 백만원) 부문 제47기 하이테크 수출 내수 소계 일반설비 수출 내수 소계 합계 수출 내수 소계 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 현재 하이테크, 일반설비의 2개 사업부문으로 구성되어 있습니다. 하이테크 반도체 및 디스플레이 공장에 사용되는 코팅덕트 등을제조 및 설치 일반설비 아파트, 오피스, 호텔, 데이터센터 등에 사용되는 일반설비를 제조 및 설치 1. 주요 매출 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 구분 제47기 제46기 제45기 비고 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 하이테크 수출 내수 일반설비 내수 합계 소계 2. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 및 가격 변동원 당사가 영위하고 있는 사업은 수주산업으로 각 프로젝트마다 요구되는 특성이 다양하며, 동일한 제품이라 하더라도 설계에 따라 투입되는 원재료의 재질 또는 길이에차이가 존재하므로 일괄적으로 가격을 산출하기 어렵습니다. 3. 원재료 및 생산설비 1. 주요 원재료 매입 현황 (단위: 백만원) 주요제품명 원,부재료명 2021년 2020년 2019년 금액 외화 금액 외화 금액 외화 하이테크 원료(수입) STS COIL STS ANGLE 기타 일반설비 PVC 관 및 부속류 백관류 및 부속 등 기타 합계 2. 생산 및 설비 (1) 생산능력, 생산실적, 생산가동률 관련 사항 당사가 영위하는 사업은 수주사업으로 생산능력의 산출이 불가능합니다. (2). 생산설비에 관한 사항 1) 생산설비 현황 (단위: 백만원) 자산 소재지 2020년말 당기증감 당기상각 2021년말 증가 감소 토지 송연리32-1 외7필지 충청남도 천안시 건물 천안공장증축 건축물 충청남도 천안시 천안2공장신축 충청남도 천안시 기타(천안공장창고) 충청남도 천안시 기계장치 충청남도 천안시 공구와기구 충청남도 천안시 합계 4. 매출 및 수주상황 1. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 구분 제47기 제46기 제45기 비고 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 하이테크 수출 내수 일반설비 내수 합계 소계 2. 판매경로별 매출액 및 주요 매출처 현황 (1) 판매 경로별 매출 비중 (단위: 백만원, %) 사업부문 구분 품목 판매경로 판매경로별 매출액 판매경로별 비중(%) 하이테크 내수 코팅덕트 등 계약→생산의뢰→생산→출고→납품 및 시공 수출 코팅덕트 등 주문→생산의뢰→생산→출고→선적 일반설비 내수 기계설비, 소방, 환기 입찰→수주→계약→시공→사후관리 (주1) 판매경로별 매출액(비중)은 2021년 12월말 기준입니다.(2) 주요 매출처 현황 (단위: 백만원) 사업부문 매출처 구분 매출유형 매출액 2021년 2020년 2019년 하이테크 삼성물산 내수, 수출 제품매출 케이제이메탈 내수 제품매출 (주)지성케미테크 내수 제품매출 대아이앤씨(주) 내수 제품매출 (주)제이오 내수 제품매출 기타 내수, 수출 공사수익, 제품매출 소계 일반설비 포스코건설 내수 공사수익 롯데건설 내수 공사수익 신세계건설 내수 공사수익 케이티엔지니어링 내수 공사수익 기타 내수 공사수익 소계 합계 3. 수주상황 (단위 : 천원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 금액 금액 금액 파주 Capa-Up 설비공사 경기도신청사 소방설비공사 여의도 건축설비공사 1공구 부산명지지구 2,3BL3공구 개발공사 판교7-3블럭 설비공사 PUS04 구축사업 기계설비공사 송도 AT센타 설비공사
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상도역세권공동주택 기계, 소화공사 길음 APT중 기계소화설비1공구 광명역세권 복합단지 2단계 1공구 십정2주거 환경개선사업 4공구 하남미사1-1 2BL지식산업센타 둔촌APT 중 기계설비공사(소방포함)-1공구 화성 반월동 공동주택 개발사업 중 기계소화설비공사 정자동 더블티리호텔 개발사업 중 공조위생설비공사 수원시청역 복합시설 개발사업 기계설비 및 소방공사 판교 제2테크노밸리 글로벌비즈센터 건립사업 기계설비공사 외 과천 상상자이타워(경기)설비공사 합 계 ※ 2021년 연결재무제표 기준 매출액 5% 이상의 계약입니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1. 재무위험관리 (1) 신용위험당반기말 및 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산(*) 장단기금융상품 당기손익-공정가치 측정 금융자산 당기손익-공정가치 측정 지분상품 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 상각후원가 측정 금융자산 매출채권및기타채권 합 계 (*) 현금시재액이 제외된 금액입니다. (2) 유동성위험 당기말 및 전기말 현재 회사의 유동성 위험은 다음과 같습니다. 1) 당기말 (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 이내 2년~5년 매입채무및기타채무 리스부채 단기차입금 2) 전기말 (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 이내 2년~5년 매입채무및기타채무 리스부채 단기차입금 (3) 환위험 1) 당사는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 당사의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천USD, 천CNY) 구 분 자 산 당기말 전기말 USD CNY JPY 2) 당기말 및 전기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락 USD CNY JPY 2. 파생거래 당사는 공시서류작성일 현재 회사가 보유 또는 의무를 부담하고 있는 파생상품이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상의 주요계약 등 당사는 반기말 현재 회사의 재무 상태에 영향을 미치는 비경상적인 중요 계약이 존재하지 않습니다. 2. 연구개발활동 당사는 천안공장에 기술연구소를 보유하고 있습니다. (1) 주요 연구개발 실적 분야 연구개발과제 개발기간 연구 결과 (진행 과제목표) 기대효과 (기술확보/원가 절감/상품화) 제품개발 배관 성형장치 배관플랜지 성형기술 확보 기술확보 제품개발 반도체 제조설비용 가스배관 가스배관 시공성 향상 기술확보/상품화 제품개발 배관의 분말코팅장치 다량의 배관코팅 자동화 기술확보/원가절감 제품개발 반도체 제조공정의 배기덕트 부산물 억류 방지 장치 크랙 방지 및 기밀성 향상 기술확보/상품화 제품개발 기밀유지용 공조기 댐퍼 댐퍼 기밀향상 기술확보/상품화 제품개발 반도체 제조설비용 배기관의 드레인 포켓 드레인 포켓 기능향상 기술확보/상품화 제품개발 공조기용 댐퍼 개폐 각도 제한장치 안정적인 댐퍼 각도제한 기술확보/상품화 제품개발 반도체 제조설비용 덕트내부 검사용 체크윈도우 안전성을 확보한 점검장치 기술확보/상품화 제품개발 반도체 제조설비용 배기가스관 제조방법 불소수지 분말을 이용한 가스배관 제조공정 간소화 기술확보/상품화 제품개발 반도체설비용 배관의 불소수지층 성형방법 및 그 성형장치 회전성형을 이용한 균일한 불소수지 코팅 기술확보/상품화 제품개발 배관 성형장치 배관플랜지 성형기술 확보 기술확보 제품개발 반도체설비용 배관의 불소수지층 급속용융 소성방법 소성시간 단축 및 균일한 두께의 불소수지층 형성 기술확보/상품화 제품개발 파이프의 단부를 면취하는 장치 파이프 단부 면취 기술확보 및 플랜지의 내부면 면취 기술확보 제품개발 반도체 설비용 배관의 연결장치 밀폐성 및 안정성 향상 기술확보/상품화 제품개발 배관에 불소수지시트를 열 융착시켜 소성하는 방법 도막두께 균일성 확보 및 용접방식의 박리현상 개선 기술확보/상품화 제품개발 반도체 배기덕트 연결용 가스켓 기밀성 및 시공성
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향상 기술확보/상품화 공정개발 생산기술 확보 기술확보/상품화 공정개발 훅업 엘봉 용접용 지그 용접품질 및 생산성 향상 기술확보/원가절감 공정개발 자동 용접부 산화 방지 용접품질 향상 기술확보/원가절감 공정개발 덕트외부 스크레치 방지 덕트외관 품질 향상 원가절감/품질향상 공정개발 용접 퍼지 지그제작 수용접 용접품질 향상 원가절감/품질향상 공정개발 재코팅 작업방법 개선 재코팅 품질 향상 원가절감/품질향상 공정개발 반자동 엘보 용접기 용접품질 및 생산성 향상 기술확보/원가절감 공정개발 생산기술 확보 기술확보/상품화 공정개발 생산기술 확보 기술확보/상품화 공정개발 생산기술 확보 기술확보/상품화 공정개발 생산기술 확보 기술확보/상품화 공정개발 선투입,선가열 Lining 생산기술 확보 원가절감 공정개발 덕트 외부오염 방지 덕트외관 품질 향상 원가절감/품질향상 공정개발 우레탄 롤링기 파이프 개선 안정된 진원도 확보 기술확보/품질향상 공정개발 직선 용접후 말단 수용접 개선 용접품질 및 생산성 향성 품질향상 공정개발 집진설비 운영방식 개선 운영방식의 효율 극대화 원가절감 공정개발 대형사이즈 코팅지그 개발 코팅품질 및 작업성 향상 기술확보/품질향상 공정개발 분체코팅 작업방법 개선 균일한 도막두께 확보 및 생산성 향상 기술확보/원가절감/품질향상 공정개발 원자재 입고 규격 개선(101.6) 생산규격에 적합한 원자재 입고 규격의 개선 원가절감 공정개발 핀홀 측정기 브러쉬 재질 개발 코팅면 스크레치 발생 방지 기술확보/품질향상 공정개발 프레스 루즈 엘보 개발 가공공정 개선 및 품질향상 기술확보/품질향상 공정개발 앵글 후렌지 공정 개선 잔여 자재 발생의 최소화 및 생산성 향상 기술확보/원가절감 공정개발 후렌지 밴딩 공정 개선 후렌지 외관품질 향상 원가절감/품질향상 공정개발 앵글 후렌지 홀타공 금형 개선 후렌지 품질향상 원가절감/품질향상 공정개발 훅업 엘보 코팅용 지그 개발 생산성 및 품질 향상 기술확보/원가절감 공정개발 1축 회전 Lining 생산기술 확보 기술확보/상품화 공정개발 건조로 코팅작업 대차 개선 작업성 및 작업환경 향상 품질향상 공정개발 스텐레스 용접 열변형 개선 용접 열변형 최소화 및 용접품질 향상 기술확보/원가절감/품질향상 원료개발 FM PVC,FM FRP 덕트 대체용 FM4922 인증 확보 기술확보/상품화 원료개발 라이닝용 불소수지 원료 다변화 (AGC사) 생산기술 확보 기술확보/상품화 원료개발 코팅용 불소수지 원료 다변화 (AGC사 원료 ) 원료 특성 및 생산기술 확보 기술확보/상품화 (2) 연구개발 계획 분야 연구개발 개발년도 기대효과 (기술확보/원가절감/상품화) 원료 개발 PFC 배기용 코팅 원료 기술확보/상품화 원료 개발 산알카리 배기용 코팅 원료 기술확보/원가절감/상품화 공정개발 코팅자동화 기술확보/원가절감 공정개발 샌딩자동화 기술확보/원가절감 공정개발 용접자동화 기술확보/원가절감 공정개발 물류자동화 기술확보/원가절감 공정개발 루즈포밍 JIG 개선 기술확보/원가절감 공정개발 SHEET 밴딩기 개선 기술확보/원가절감 제품 개발 불소수지 튜브 기술확보/원가절감 제품 개발 반도체 배기덕트 응집물 제거장치 2018년 기술확보/상품화 제품 개발 사각 라운드 덕트 2018년 기술확보/상품화 제품 개발 대향익 DAMPER 기술확보/상품화 제품 개발 기술확보/상품화/품질향상 제품 개발 반도체 바이패스 레듀싱 Y관 기술확보/상품화 제품 개발 반도체 배기덕트용 파우더 필터 기술확보/상품화 ROTOFLON 2018년 기술확보/상품화 ROTOFLON 사각 Tank Lining(반도체등) 2018년 기술확보/상품화 ROTOFLON 원형 Tank Lining(반도체등) 2018년 기술확보/상품화 ROTOFLON 2018년 기술확보/상품화 ROTOFLON 삽입관 내외 Lining 특허취득 2018년 기술확보/상품화 ROTOFLON 2018년 원가절감 ROTOFLON 2018년 기술확보/상품화 ROTOFLON 2018년 기술확보/상품화 ROTOFLON 소구경 정밀 Pipe Lining 2018년 기술확보/상품화 ROTOFLON
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Socket형 제품류 Lining 2018년 기술확보/상품화 ROTOFLON 2018년 기술확보/상품화 (3) 연구개발 비용 (단위: 백만원) 구 분 2021년 2020년 2019년 자산 처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용 처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) 7. 기타 참고사항 1. 특허, 실용신안 및 상표 등 지적재산권 현황 번호 구분 명 칭 출원/등록일 종료예정일 관련제품 특허권 반도체 제조설비용 배관의 내부 표면처리장치 하이테크 특허권 반도체 제조설비의 배기덕트용 클린포트 하이테크 특허권 반도체 제조공정의 배기용 댐퍼 하이테크 특허권 반도체 배기덕트의 길이 조정용 어댑터 하이테크 특허권 덕트용 댐퍼의 구동장치 하이테크 특허권 반도체 엘씨디의 CVD 공정 부산물 처리장치 하이테크 특허권 슬리브 유니트 시공방법 및 그에 사용되는리브유니트 및 슬리브 유니트 지지장치 하이테크 특허권 고 밀폐성을 갖는 가스배관장치 하이테크 특허권 반도체 및 LCD 제조설비의 진공배관용 연결장치 하이테크 특허권 원형덕트의 연결방법 및 그 연결구조 하이테크 특허권 원형 덕트의 플랜지 성형장치 하이테크 특허권 철골빔용 파이프 유니트 및 그 인양방법 일반설비 특허권 반도체 및 LCD 제조설비용 가스배관 하이테크 특허권 반도체 제조설비용 배관의 내부면 불소수지 코팅방법 하이테크 특허권 반도체 및 LCD 제조설비의 배기덕트용 웅집물 제거장치 하이테크 특허권 반도체 배기덕트 가스켓 제조용 히팅 프레스 금형 및이 금형을 이용한 가스켓 제조방법 하이테크 특허권 반도체 제조설비용 배기가스관 및 그 제조방법과 장치 하이테크 특허권 덕트 무게 실시간 모니터링 시스템 하이테크 특허권 배관 성형장치 하이테크 특허권 반도체 제조설비용 가스배관 하이테크 특허권 기밀유지용 공조기 댐퍼 하이테크 특허권 배관 분말코팅장치 하이테크 특허권 반도체 제조공정의 배기덕트용 부산물 역류방지장치 하이테크 특허권 반도체제조설비용 배기관의 드레인포켓 하이테크 특허권 반도체 제조설비용 덕트 내부 검사용 체크윈도우 하이테크 특허권 반도체 제조설비용 배기가스관 제조방법 하이테크 특허권 공조기용 댐퍼 개폐 각도 제한장치 하이테크 특허권 반도체설비용 배관의 불소수지층 성형방법 및 그 성형장치 하이테크 특허권 반도체 제조공정의 배기덕트용 부산물 역류방지장치 하이테크 특허권 배관 성형장치 하이테크 특허권 반도체 설비용 배관의 불소수지층 급속용융 소성방법 하이테크 특허권 파이프의 단부를 면취하는 장치 하이테크 특허권 반도체 설비용 배관의 연결장치 하이테크 특허권 배관에 불소수지시트를 열 융착시켜 소성하는 방법 하이테크 상표 P.S.D 상표등록 하이테크 상표 S.C.D 상표등록 하이테크 상표 (주)우진아이엔에스 일반설비 상표 WOOJIN I 일반설비 상표 하이테크 상표 하이테크 상표 하이테크 디자인 반도체 진공배관용 플랜지 하이테크 디자인 반도체 배기덕트용 새들브랜치 하이테크 디자인 배기관 청소용 캡 하이테크 디자인 연결용 원형덕트 하이테크 디자인 반도체 배관용 가스켓 하이테크 디자인 반도체 배기덕트 연결용 가스켓 하이테크 디자인 반도체 진공배관용 가스켓 하이테크 디자인 반도체 배기덕트 연결용 엘보우 하이테크 디자인 반도체 배기덕트의 길이조정용 어댑터 하이테크 디자인 반도체 배기덕트의 누기방지용 패킹 하이테크 디자인 반도체 배관용 플랜지 하이테크 2. 사업의 상세 당사의 사업부문은 하이테크 사업부문과 일반설비 사업부문으로 구성되어 있으며, 하이테크 사업부문은 반도체 및 디스플레이 공장에 사용되는 코팅덕트 등을 제조 및 설치하고 있으며, 일반설비 사업부문은 아파트, 오피스, 호텔, 백화점, 병원, 쇼핑몰, IDC센터, 반도체 공장 등에 사용되는 일반설비를 제조 및 설치하고 있습니다. [하이테크 사업부문] 당사가 영위하는 하이테크 사업부문은 반도체 생산 설비 등에서 발생되는 오염된 공기가 배출되는 불소수지 코팅덕트(Fluoropolymer barrier coating duct)를 제조 및 설치하는 업무를 수행하고 있으며, 포괄적으로 반도체설비산업에 속해
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있습니다. 반도체 및 디스플레이 제조공정 중에서 FAB라인은 확산공정, 사진공정, 식각공정, 박막공정 순서로 진행되며, 박막공정 중에서 화학기상증착(CVD, chemical vapor deposition) 공정은 화학 물질을 플라즈마 및 열을 이용하여 기판상에 박막을 형성시키는 기술입니다. CVD 공정은 강부식성의 독성 산화물을 함유한 가스를 처리하기 때문에 산 및 알칼리 성분이 포함되어 배출되는 혼합배기(PFC, Per Fluoro Compound)가 필수적으로 발생되며, 현재 대부분의 반도체 공장에선 전기나 가스 연소 장치로 PFC를 태워 없애고 있습니다. [반도체FAB 내부Coating duct 흐름도] 반도체 fab 내부 coating duct 흐름도.jpg 반도체 fab 내부 coating duct 흐름도 자료: 당사제시 CVD 공정에서 혼합배기가 발생하면, Vacuum Pump를 이용하여 압력을 가하여 Scrubber를 통해 1차 및 2차 정화시키고, 최종적으로 필터를 통해 다시 한번 걸러진 후 대기로 배출됩니다. 이런 과정에서 불(난)연성이며, 보다 내부식성이 강화된 당사의 코팅덕트가 사용 됩니다. CVD→Vacuum Pump→Scrubber 까지는 진공상태 이므로 배관내 화학성분이 이온상태로 부식성을 가지지 않아서 코팅재질의 배관 등을 사용하지 않고, 일반 스테인리스를 사용합니다. 이후에 Scrubber 내에서 물과 화학반응이 일어나 혼합배기가 발생되며, Sub Duct 부터는 코팅재질의 배관 등이 사용됩니다. [CVD 공정 이후 혼합배기 흐름도] cvd 공정 이후 혼합배기 흐름도.jpg cvd 공정 이후 혼합배기 흐름도 자료: 당사제시 산 및 알칼리 성분이 포함된 혼합배기는 반도체 및 디스플레이 기술이 성장함으로 인하여 성분 및 농도가 강화되고 있으며, 이는 덕트 및 배관 등에 마찰부식, 침투부식, 고착부식 등을 발생시켜 배기효율이 감소 됩니다. 또한 반도체 3차원구조 변화 및 스텝수 증가로 인하여 전공정 소재 중에서 CVD 증착용과 식각을 위한 Dry Etch용 Gas의 비중이 크게 증가하는 추세이므로 이와 관련된 혼합배기의 양도 증가하고 있습니다. [반도체 전공정별 비중] 반도체 전공정별 비중.jpg 반도체 전공정별 비중 자료: Gartner, NH투자증권 리서치센터 따라서 과거 반도체 및 디스플레이 공장은 가연성 재질인 PVC와 FRP덕트를 이용하였으나, 최근에는 불(난)연성이며, 보다 내부식성이 강화된 코팅덕트로 전환하는 추세 입니다.당사의 불소수지 코팅덕트는 스테인리스강 내부를 특수 코팅 처리한 덕트로서 반도체 및 디스플레이 FAB 뿐만이 아니라, 화학, 제약 공장 등에서 사용됩니다. 반도체, 화학, 제약 공장 등은 제조공정 상 강산이나 강알칼리의 화학물질의 부식성 화학가스가 배출되나, 불소수지 코팅덕트를 사용하면 화재의 위험이 없고, 강력한 내화학성을 보유하게 됩니다. [일반설비 사업부문] 당사가 영위하는 일반설비 사업부문은 포괄적으로 건설업에 속해 있습니다. 건설업은 계약 또는 자기계정에 의하여 각종 건설재료, 노동을 투입하여 각종 건축물을 신축 및 설치, 증축, 개축, 수리 및 보수, 해체 등을 주로 하는 산업활동으로써 임시건물, 조립식건물 또는 구축물을 용지 위에 설치하는 활동, 도급종합 건설업자 또는 자영건설업자에 의한 건물건설활동, 도급종합 또는 전문건설업자에 의한 토목공사 및 관련 구축물 설치공사, 조립식 건물의 설치공사와 기타 전문건설업자에 의한 각종 전문 건설 활동이 포함됩니다. 건설산업기본법에서 건설업의 종류는 일반건설업과 전문건설업으로 구분되는데 일반건설업은 종합적인 계획, 관리 및 조정하에 시설물을 시공하며 토목공사업, 전문공사업, 산업설비공사업, 조경공사업 등 5개 업종으로 구분됩니다. 전문건설업은 시설물의 일부 또는 전문분야에 관한 공사를 시공하는 건설업으로 기계설비공사업, 실내건축공사업, 토공사업, 미장/방수공사업, 소방설비전문공사업, 석공사업 등을 포함한 28개 업종으로 구분되어 있습니다. [건설산업의 구분] 건설산업의 구분.jpg 건설산업의 구분 건설기업의
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면허종류에 따라서는 일반건설업, 주택건설업, 전문건설업, 설비공사기업으로 구분되는데 일반공사는 토목 및 건축공사로, 특수공사는 철강재설치공사, 준설공사 및 조경공사 등 3개, 전문건설공사는 의장공사 등 23개로 구분되고 있습니다. [건설업의 공종분류] 건설업의 공종분류.jpg 건설업의 공종분류 당사가 영위하는 일반설비사업은 전문건설업 내 기계설비공사업에 속해 있으며 건축물에 급배수, 위생, 냉난방, 공기조화, 소방설비, 배관설비 등의 일반설비를 제조 및 설치하는 사업을 의미합니다. 당사는 건축물 중에서 아파트뿐만이 아니라 사무실, 호텔, 백화점, 문화시설, 병원 등에 일반설비를 제조 및 설치하고 있으며, 최근에는 보다 수익성이 좋은 사무실, 호텔, 백화점, 문화시설, 쇼핑몰, IDC센터, 병원 등 비주거용 건축물을 목표로 하고 있습니다. (1) 주요 제품 설명 [하이테크 사업부문] 당사의 하이테크 사업 부문은 코팅 덕트의 원료인 ETFE를 개발하였으며, 반도체 및 디스플레이 공정이 효율적으로 가동이 가능하도록 AUTO CHECK DRAIN, VIBRATOR, CLEAN PORT 누기방지 장치, CHECK WINDOW, POWDER CHAMBER, SCREW CONVEYOR 등의 ACCESSORY와 덕트 무게 실시간 모니터링 시스템을 개발하여 반도체 및 디스플레이 공장에 적용하고 있습니다. (1) 불소수지 특징 불소수지는 실리콘 등과 마찬가지로 광석에서부터 만들어지며, 형석(Fluorite)이라는 광석에 황산을 반응시키면 불산(HF)이 형성되어 이 불산(HF)에 여러 약품(클로로포름 등)을 반응시키면 가스가 발생하는데 이 가스(R22)가 일반적으로 냉장고나 에어컨의 냉매 등에 사용되는 프레온가스입니다. 가스를 중합 또는 반응시켜 만든 것이 PTFE입니다. 불소제품의 대표적인 제품이 PTFE이며, 이는 테프론으로 널리 알려져 있습니다. 1.jpg 불소수지 특징 (2) ETFE 코팅덕트 반도체/LCD제조공정에서 발생하는 열을 동반한 유독성, 부식성 배기가스 (F, CL, SO4, NO3, NH4, Na, K, etc.)를 대기오염방지시설(Scrubber)까지 누설없이 안전하게 이송하기 위해 금속 플레이트를 일정크기의 형상으로 절곡(또는 롤링) 용접한 후 금속표면에 우수한 내열성 및 내식성을 가진 불소수지 ETFE를 코팅한 것으로서 기존의 FRP(PVC) 덕트 보다 우수한 내열, 내 화학적 물성을 가지고 있으며 화재로부터 안전한 불연성 덕트를 말합니다. 불소수지의 종류 및 특성.jpg 불소수지의 종류 및 특성 항 목 내 용 내약품성 ETFE수지는 강산, 강알카리 용제에 반응하지 않는다. 내 열 성 불소수지의 내열성은 270℃미만에서의 분해 불가능 비 유 성 ETFE코팅면에서는 물이나 기름이 잘 붙지 않기 때문에 청소가 용이하다. 전온도 내구력 ETFE코팅은 영하 270℃의 극히 낮은 온도에서도 사용 고려될수 있는 반영구적임 전기적 특성 광역의 주파수대에 걸쳐 매우높은 절연성 낮은 손실율 그리고 우수한 표면저항율이 있고 특히 정전기 방지목적의 도전성코팅에도 사용되고 있다. 작 업 성 복잡한 형상에도 코팅가능 또한 당사의 코팅 덕트는 불연성 덕트이며, 강한 내화학성을 지니고 있는 동시에 환경친화적인 설비로서FMRC(Factory Mutual Research Corporation)의 FM인증을 받았습니다. FM인증을 받은 경우 덕트 내부에 별도의 스프링쿨러를 설치하지 않아도 되며, 화재에 따른 위험이 낮다고 판단하여 반도체 및 디스플레이 공장에 적용되는 보험 수가에도 긍정적인 영향을 미칩니다. FMRC는 1940년대 미국의 보험회사 연합이 자체의 보험 가입여부 및 수가 등의 검증 필요에 따라 공장 건축물의 화재 위험도를 판정하기 위하여 설립된 기구로 전 세계적으로 공신력과 신뢰도가 있으며, 해외에서는 FM인증을 득하여야 상업적으로 사용이 가능합니다. 통상적으로 FM인증을 득하기 위하여는 1년 이상의 기간이 소요되며, FM Test를 통과해야 하므로 진입장벽을 형성하고 있습니다. ROTOFLON은 회전성형법의 원리를 이용하여
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금속제 탱크나 배관 류의 내면에 불소수지의 두꺼운 피막으로 Lining처리된 제품의 총칭으로 일본 NIHONTAISHOKU社의 등록상표입니다. 일반적으로 ‘ROTO Lining’으로 호칭되고 있습니다. 이 기술은 1987년 NIHONTAISHOKU社가 세계 최초로 개발하여 이후 30년 이상 다양한 산업분야에 채택되어 사용되고 있으며, 당사는 2015년 ROTOFLON 기술제휴 를 체결하여 국내생산 기반을 구축하여 ROTOFLON Service를 제공하고 있습니다. 불소수지 계열의 성형(成形)법 및 특징.jpg 불소수지 계열의 성형(成形)법 및 특징 [회전성형 라이닝]은 기재의 내면에 피막 두께를 형성할 불소수지 Powder를 투입하고 가열 Oven에서 회전소성을 통해 이음매 없는 두꺼운 피막을 얻는 가장 새로운 성형 기법입니다. [정전 분체 도장]은 분말의 원료를 정전도장 방식으로 기재에 도포한 뒤 Oven 소성을 통해 피막을 형성하고 이를 반복하여 원하는 두께(주로 박막)의 피막을 얻는 기법입니다. [시트 라이닝]은 주로 탱크 등 단순한 모양의 기재 내면에 재단한 불소수지 판재(sheet)를 접착제로 붙인 뒤 접착제가 건조되면 판재의 이음매를 용접하여 완성하는 기법입니다. [루즈 라이닝]은 기재 안으로 성형된 불소수지관을 집어넣고 플레어 기법으로 플랜지 부분을 넓히는 기법입니다. (4) 덕트무게 실시간 모니터링 시스템 반도체 및 디스플레이 공정이 진행되는 과정에 덕트에 분진이 쌓이며, 이는 덕트 내에 압력을 감소시켜서 최종적으로 배기 효율을 감소시킵니다. 따라서 분진이 쌓이는 경우 공정을 Shut-Down 시키고, 차압계로 차압을 확인하고 분진을 제거하여 왔으나, 덕트 내에서 분진이 이동하는 경우 분진의 적재위치 및 적재량을 제대로 파악하지 못하는 문제점이 존재하였습니다. 이에 당사는 무게 측정 센서를 이용하여 덕트 내에 분진량을 측정 가능하며, 분진 유동상황 및 적재 위치를 실시간으로 파악 가능한 모니터링 시스템을 개발하였습니다. [덕트무게 실시간 모니터링 시스템 구조].jpg [덕트무게 실시간 모니터링 시스템 구조] (5) 액세서리(ACCESSORY) 당사는 반도체 및 디스플레이 공정이 효율적으로 가동이 가능하도록 AUTO CHECK DRAIN, VIBRATOR, CLEAN PORT 누기 방지 장치, CHECK WINDOW, POWDER CHAMBER, SCREW CONVEYOR 등의 액세서리를 개발하였습니다. 액세서리 개발 적용 현황.jpg 액세서리 개발 적용 현황 액세서리 설명 오토 체크 드레인 (Auto Check Drain) 반도체 및 디스플레이 공정에서 덕트 내부의 응축액이 발생하며, 이를 제거하기 위하여 Drain 배관을 설치하여 운용중에 있습니다. 그러나 기존 Drain 배관은 덕트 내부의 기류에 의한 음압현상으로 인하여 역류현상이 발생되고, 역류된 응축수는 파우더와 결합하여 Drain의 관로를 막아 2차 피해가 발생합니다. 또한 기존 Drain 배관은 일반 PVC 배관으로 구성되어 관로 내부의 봉수상태를 확인이 불가능하며, 배기정압 Drop의 우려가 존재하였습니다. 이에 당사는 유체가 흐르는 속도와 압력, 높이의 관계를 수량적으로 나타낸 베르누이 정리를 활용하여 응축액의 음압에 의한 역류를 방지하고, 내부식성에 강하며, 투명 재질로 육안으로 Drain 내부를 확인 가능한 Auto Check Drain을 개발하였습니다. 바이브레이터 (Vibrator) vibrator 반도체 및 디스플레이 공정이 진행되는 과정에 공정 부산물인 파우더가 발생되며, 이는 덕트 등에 고착되어 배기효율을 감소시킵니다. 이에 당사는 파우더를 탈착 제거 가능하도록 압축된 공기를 사용하여 VIBRATOR 안에 장착된 터빈을 회전, 발생되는 진동력을 이용하여 배관 내부의 파우더 침적을 방지하는 장치인 VIBRATOR 를 개발하였습니다. 클린 포트(Clean Port) 누기방지 장치 코팅덕트 운영관리 중 Clean Port를 열고 예방보전(PM, Preventive maintenance)작업을 진행하면, Open 부위를통한
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누기가 발생하며, 배기정압의 감소 현상이 발생합니다. 이에 당사는 V-Cutting Viton Gasket을 적용하여 누기를 최소화 하고, PM작업을 안정적으로 가능하도록 만드는 Clean Port 누기방지 장치를 개발하였습니다. 체크 윈도우 (Check Window) 체크 윈도우.jpg 체크 윈도우 코팅덕트 운영시 공정부산물이 발생되고 누적되어 배기정압 감소 등의 생산 Loss가 발생되고 있으나, 가동 중에는 덕트 내부의 오염 상태를 확인할 수 없는 구조로 되어 있습니다. 이에 당사는 생산라인 운영 중에도 덕트 내부의 오염(응축액, 파우더 누적) 상태를 명확하게 확인 가능하며, PM작업이 용이하도록 Check Window를 개발하였습니다. 파우더 챔버 (Powder Chamber) 파우더 챔버.jpg 파우더 챔버 파우더가 많이 쌓이는 구간의 하부에설치되며, Sight Glass와 수거용 비닐을 장착되어 파우더가 Sight Glass의 2/3 지점까지 채워지면 Chamber 상부 2중 Damper를 닫은 후, 파우더가 채워진 비닐을 제거하는 방식으로 배기압력에 전혀 영향을 주지 않고 안전하게 파우더를 제거 할 수 있는 구조로 설계, 제작된 장치입니다. 스크류 컨베어 (Screw Conveyor) 스크류 컨베어.jpg 스크류 컨베어 PFC배기 Main 또는 Sub Main 덕트내에 파우더와 응축액이 혼합되어 진공호스 또는 파이브레이션 시스템으로 파우더 제거가 어려운 경우 설치하며, Screw를 덕트 하부에 내장시키고 외부에 구동장치를 장착함으로서 구동장치의 회전 운동과 Screw의 직선 운동으로 파우더를 배출구까지 이송시키는 장치를 개발하였습니다. [일반설비 사업부문] 당사가 개발한 PFP 공법은 설계도면을 면밀히 검토하여, 제작도(SHOP DRAWING) 작업 후 공장에서 제작 및 포장하여 현장 반입 후 단순 조립 작업에 의하여 단기간에 시공할 수 있으며, 입상관, 횡주관, 기계실 배관 등의 공동 배관에 적용할 수 있는 선진공법입니다. 1. 고품질의 수준을 유지 정확한 SHOP DRAWING에 준하여 최신 생산설비를 갖춘 공장에서 가공, 제작을 선행하고 현장 반입 후 단순 조립만 시행합니다. 따라서, 품질 수준의 기본이 되는 용접의 신뢰성이 확보되며, 균일한 제품을 생산함으로 높은 품질을 유지 가능합니다. 2. 현장에서 필요한 인원 감소 및 공사 기간의 단축 현장 기능공의 수급 및 기능도 저하에 대처하고, 관리 인력의 절감 효과를 누립니다. 또한 UNIT화 한 배관을 반입하여 단순 조립 시공으로 현장에서의 공사기간이 대폭 단축됩니다. 3. 보수관리 용이 및 원가 절감의 효과 해체가 가능하므로 유지관리에 필요한 보수 점검이 용이합니다. 정밀시공 및 고품질로 건물 내구연한에 부합하여, 현장 인원 감소로 장기적인 원가절감의 효과를 기대할 수 있습니다. 4. 안전사고 방지에 기여 고수 작업 및 작업발판 설치 해체가 필요 없고, 조립 부분을 눈 위치 허리 높이를 작업의 기본으로 삼아 패키지화 함으로써 작업 공간을 최대한 확보하여 작업환경울 개선함으로, 안전사고 방지에 기여합니다. pfp 공법 이해.jpg pfp 공법 이해 (2) Unit PIPE(공장화 배관) 당사가 개발한 Unit PIPE(공장화 배관)은 현장 제작대신 공장에서 제작 및 조립하여 현장의 공정에 맞도록 Unit 화하여 현장에 반입 후 빠르고 안전하게 설치가 가능합니다. 또한 공장에서 표준품을 생산하므로 균일한 양질의 제품으로 공질을 배가시키고, 현장 시공을 단순 조립으로 유도함으로써 현장인력을 극소화 가능합니다. Unit PIPE(공장화 배관) 1. 품질수준: 소비자의 욕구를 충족시킬 수 있는 차별화한 고품질을 유지 가능 합니다. 2. 내구성: 가공조건이 좋고 가공시 재질의 변형을 최대한 억제하여 내구년한이 길어집니다. 3. 시공성: 단순 조립시공으로 시공이 용이 합니다. 4. 생산성: 인원 이동, 자재 이동 등의 현장환경 중 비능률적 요소를 개선하여 획기적인 생산성 향상을 가져옵니다. 5. 공사기간: 공장 선행 제작으로 언제, 어떤 환경에서도 타공정의
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공정보다 선행되어 공사기간을 대폭 단축합니다. 6. 인원수급: 단순 시공과 생산성 향상으로 현장의 인원이 대폭 감소하여 인력수급에 용이합니다. 7. 안전성: 현장 인원 감소, 시공성 등 현장 작업 환경개선으로 재해 발생 요인을 제거합니다. 8. 보수관리: 해체 조립이 가능하여 유지보수가 용이 합니다. 차별화 공법의 개요.jpg 공장화 공법의 개요 차별화 공법 효과.jpg 공장화 공법 효과 (2) 시장의 현황 1) 시장규모 및 전망 [하이테크 사업부문] ① 반도체 시장 4차산업 발달에 따른 클라우드, IoT, VR, 인공지능 확산과 IT기술의 적용범위 확대 등은 메모리반도체 시장의 수요 저변을 넓히고 있습니다. 과거 DRAM은 PC,NAND는 USB와 Card가 주력 수요제품이었던 메모리반도체 시장은 스마트폰 등 모바일이 주축이 되어 몇 년간의 시장 성장을 이끌었습니다. 최근에는 글로벌 IDC업체의 클라우드 서버 투자확대에 따른 대용량 저장수요 증가로 서버와 SSD가 성장동력이 되고 있습니다. 글로벌 반도체 시장 규모.jpg 글로벌 반도체 시장 규모 반도체 설비 투자 추이.jpg 반도체 설비 투자 추이 삼성전자는 평택 제3공장(P3) 팹에 반도체 장비를 7월까지 지속적으로 장비를 반입할 예정이며 EUV(극자외선) 공정을 적용한 10nm급 D램, 176단 이상의 7세대 V낸드 등 최첨단 메모리 공정과 3nm급 EUV 파운드리 공정이 복합적으로 구축됩니다. 이외에도 20조원 규모의 미국 테일러시 파운드리공장, P3의 뒤를 이을 P4공장도 착공을 앞두고 있습니다. 하이닉스는 이천 M16-PH2에 EUV 장비 활용한 투자를 하였으며, 청주 M15는 시설 투자를 이어가며 3D낸드를 주력으로 생산예정입니다. 세계 시장 점유율 확대를 위한 전진 기지라는 뜻이며, 준공 당시 72단 3D 낸드플래시를 시작으로, 96단, 128단을 거쳐 현재 업계 최고층인 176단 4D 낸드 제품의 본격적인 양상도 앞두고 있습니다. 신규투자 예상.jpg 22년 신규투자 기준 주요 예상 스케쥴 및 규모 글로벌 반도체 장비투자 전망.jpg 글로벌 반도체 장비투자 전망 자료: SEMI OEM의 전체 반도체 제조 장비의 글로벌 매출은 2022년에 기록적인 1,175억 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 2021년의 이전 업계 최고치인 1,025억 달러에서 14.7% 증가하고 2022년에는 1,208억 달러로 증가할 것으로 예상됩니다. 웨이퍼 공정, 팹 시설, 마스크/레티클 장비를 포함하는 웨이퍼 팹 장비 부문은 2022년 1,010억 달러의 새로운 업계 기록으로 15.4% 성장한 후 2023년 1,043억 달러로 3.2% 증가할 것으로 예상됩니다. 메모리 및 스토리지에 대한 강력한 수요가 올해 DRAM 및 NAND 장비 지출에 계속 기여하고 있습니다. DRAM 장비 부문은 2022년에 8% 성장한 171억 달러로 확장을 주도하고 있습니다. 낸드 장비 시장은 올해 6.8% 성장한 211억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 2023년 DRAM과 NAND 장비 지출은 각각 7.7%, 2.4% 감소할 것으로 예상됩니다. 반도체 공급업체 매출시장점유율.jpg 반도체 공급업체 매출시장점유율 글로벌 반도체 전문 조사기관 'Gartner'에 따르면, 지난해 0.1%의 격차로 인텔을 누르고, 반도체 매출 기준 세계 1위에 올랐습니다. SK하이닉스도 3위에 올라 한국 업체들의 세계 시장 점유율은 20%에 육박하는 것으로 나타났습니다. 지난해 반도체 매출 5949억5200만 달러(약 732조원)로, 전년 4708억8900만 달러(약 579조원) 대비 26.3% 증가했습니다. 업체별로 보면 삼성전자의 지난해 반도체 매출은 731억9700만 달러(약 90조원)를 기록해 시장점유율 12.3%로 1위를 차지했고, 이는 인텔의 지난해 시장점유율 12.2%(725억3600만 달러)와 불과 0.1%포인트 차이입니다. 삼성전자는 전년(571억8100만 달러) 대비 매출이 28.0% 성장하면서 2018년 이후 처음으로 인텔을 제쳐, 같은 기간 인텔은 매출이 0.3% 감소하며 삼성전자의
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추격을 허용했습니다. SK하이닉스도 지난해 6.1%(363억5200만 달러)의 시장점유율을 기록해 3위에 올랐다. 전년 대비 40.6% 성장했습니다. 메모리반도체 시장규모.jpg 메모리반도체 시장규모 2022년 메모리반도체 Downcycle은 수요기업의 높은 재고수준이 원인으로 수요가 회복되는 하반기에 업황 반등 기대됩니다. 메모리반도체 가격은 수요기업의 재고조정 등으로 상반기에 하락하나 견조한 서버 수요 등으로 구매가 확대되면서 하반기에 반등, 반등속도는 완만할 전망입니다. 1분기는 수요둔화 등으로 메모리반도체 가격이 전분기 대비 5~10% 하락할 것으로 예상되나 중국 시안의 코로나19 확산에 따른 공급위축 등이 가격하락폭 제한 전망됩니다. 2분기부터 수요가 회복되면서 2022년 분기별 가격하락폭은 1분기가 가장 클 것으로 예상되며 2022년 하반기에는 비메모리반도체 공급부족 완화, 인텔의 신규 서버용 CPU 출시 효과 등으로 메모리반도체 가격 반등 예상됩니다. 한국기업의 메모리반도체 시장점유율('20)은 57%이며, 중국기업은 미국의 중국 제재, 선도기업과 기술격차 등으로 자국 중심으로 사업을 영위하여D램 시장은 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론의 3강 구도로 한국기업의 D램 시장점유율('20)은 71%이며 한중간 기술격차는 최소 5년이상으로 추정됩니다. 세계 디스플레이시장 및 전망.jpg 세계 디스플레이시장 및 전망 자료:한국산업디스플레이 산업협회 2022년 디스플레이 산업 투자는 IT 수요 불확실성이 확대되는 가운데 전통적인 LCD 업황 흐름 보다는 시기별 모멘텀에서 투자 아이디어를 찾고 관심을 가져야 할 것으로 판단됩니다. 오랜 기간 LCD 사업 구조조정을 진행해온 국내 디스플레이 업체들은 과거 대비 LCD TV 패널 매출 비중이 상당히 축소되었습니다. LCD 산업은 프리미엄 IT 패널 시장을 제외한다면 큰 기술 변화 없이 저성장 흐름이 이어지고 있으며, 국내 업체들은 LCD 사업은 지속적으로 축소하는 반면, 중국 업체 들의 8.5세대, 10.5세대 Capa.는 꾸준히 확대되고 있기 때문에 BOE, CSOT SCM 업체들의 경우 점진적인 실적 성장세가 나타날 수 있습니다. OLED 산업은 스마트폰 시장 내 침투율 상승, 프리미엄 중심의OLED TV 시장 확대로 꾸준히 성장하고 있으며, 특히 지난해부터 태블릿, IT, XR 기기 등 신규 어플리케 이션 확대가 본격화되고 있습니다. 따라서 디스플레이 산업 관련 투자는OLED 산업 성장에 따른 수혜 업체들에 주목해야 합니다. 국내 패널 업체들은 향후IT향OLED 패널 기술, 가격 경쟁력 확보를 위해 연구 개발을 가속화하고 신규 설비 투자에 나설 것으로 전망됩니다. 디스플레이산업.jpg 디스플레이산업 [일반설비 사업부문] ① 산업의 성장성 대규모 복합개발 및 도심재생사업의 진행으로 사업의 규모가 점점 대형화되어 가는 추세이며, 기술진화에 따른 새로운 시장의 지속적인 창출과 첨단 설비를 통한 효율성제고 요구 등으로 인해 첨단 생산시설에 대한 수요도 점차 증가하고 있는 추세입니다. 이러한 추세는 중장기적으로 지속될 것으로 예상되지만, 단기적인 국/내외 경기 변동에 따라 성장성의 부침이 예상됩니다. ② 경기변동의 특성건축사업은 경기 변동에 민감하게 영향을 받는 산업입니다. 정부의 정책에 따른 공공시설 수요 변동이 있으며, 수도권/지방 부동산 수요에 따라 민감하게 영향을 받습니다. 글로벌 이슈 및 경제 상황에 따라 지역 국가간 수요 및 상품에 대한 수요도 존재합니다. ③ 산업의 특성 건설업은 토지와 자본, 노동 등 제반 생산요소를 투입하여, 건설시설물을 생산하는 산업으로 기본적인 주거환경의 조성에서부터 국가 기간산업인 도로, 항만, 철도의 건립까지 폭넓은 영역을 가진 산업분류 기준의 3차 산업에 해당합니다. 건설산업기본법상 건설업은 토목, 건축, 산업설비, 조경, 환경 시설 등 시설물의 설치, 유지·보수,해체 등의 전통적인 정의에서 점차 시설물의 전 생애주기에 걸친 모든 활동까지 포괄하는 광의적인 영역으로 확대되고 있습니다. 과거에는 직접적인 시공과 감리 등의
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Hardware적인 요소가 건설 산업의 기본적인 특징이었다면 지금은 시공의 전 단계인 기획, F/S, 설계와 시공 후의 영역인 시운전, 유지보수 등의 Software적인 요소도 중요한 부가가치 창출 요소로 인식되고 있습니다. 한편, 건설산업이 다른 산업과 구별되는 주요 특징으로는 다수의 생산주체가 참여함으로써 전후방 연계효과가 크고, 선계약 후생산 방식으로 진행되며, 건설 기간의 장기성으로 인하여 수요와 공급의 시차성이 크다는 특성이 있습니다.④ 국내외 시장여건 2016년 민간 주택수주 역대 최고치를 갱신하였으나, 2017년 이후 감소세로 전환, 비주거 건축을 중심으로 건설투자 하방압력을 지속적으로 받아 둔화가 지속될 전망입니다. 주택사업은 정부규제 강화로 개선되기 어려울 것으로 예상되었으나, 2020년 공동주택 분양실적은 약 35만호로 2019년 대비 11% 상승하였습니다. 2021년 주택사업도 정부규제 기조가 지속되는 가운데 주택 인허가 실적 부진 등으로 2020년보다어려울 것으로 전망하고 있습니다.또한, 정부 주도의 택지개발사업보다 규모가 작지만 사업기간이 상대적으로 짧고 민간이 주도적으로 사업을 이끌 수 있는 도시개발사업이 활발하게 추진되고 있으며, 2020년 광역교통계획이 구체화되면 새로 교통망이 계획되는 지역을 중심으로 일대 도시개발사업이 지속해서 추진될 전망입니다.정부의 분양가 상한제는 핀셋 규제인 만큼 아직 해당되지 않는 지역의 도시정비사업들은 속도를 높일것으로 예상되며, 브랜드 파워와 개발 역량이 있는 대형 건설사들을중심으로 지속 추진될 예정입니다. [설비건설업 등록수 및 공사실적 현황] 연 도 설비건설업 업체수(개사) 설비건설업 등록수(개) 설비건설업 공사실적(백만원) 자료: 대한기계설비건설협회, 통계년보(기성실적) 2) 경기변동성 및 계절성 [하이테크 사업부문] 하이테크 사업의 수주 및 매출 실적은 전방산업인 반도체 및 디스플레이산업과 유기적인 관계를 맺고 있습니다. 반도체 및 디스플레이 산업은 경기변동에 민감하게 반응하는 산업적 특성을 지니고 있으며, 거시경제 지표의 변동에 따라 산업의 업황 또한 밀접하게 영향을 받습니다. [일반설비 사업부문] 일반설비 사업의 수주 및 매출 실적은 종합건설업체의 수주역량과 유기적인 관계를 맺고 있으며, 산업구조 및 경제환경의 변화와 정부의 정책, 건축 순환주기의 도래 등 복합적인 요인에 의하여 변동됩니다. 특히, 정부의 개발계획 또는 주택보급정책 등에 따라 크게 영향을 받고 있습니다. 이는 건설업이 다른 산업에 비해 정부의 규제 및 간섭이 매우 많은 산업으로 정책변화에 따라 수익성 및 수주물량이 크게 좌우되고 있기 때문입니다. 3) 경쟁 상황 및 시장 점유율 [하이테크 사업부문] 반도체 및 디스플레이 코팅덕트는 당사가 선발주자이며, 몇개의 회사가 경쟁하는 과점시장을 형성하고 있습니다. 보다 상위의 코팅원료인 ETFE 로 당사는 FM인증을 받았으며, 반도체 및 디스플레이 CVD 공정 중에서 보다 내식성, 내화학성 등이 필요한 부분에 당사의 코팅덕트가 사용되고 있습니다. [일반설비 사업부문] 당사가 영위하는 일반설비 사업은 기계설비업체간 기술력 및 공사실적의 확보 여부와 회사의 규모, 재무상태의 우열 등 다양한 경쟁요소가 복합적으로 작용하고 있습니다. 각 사의 대외영업력 및 시공능력평가액에 따라 경쟁대상이 어느 정도 구분되어 있어 실질적인 수주경쟁은 시장지위가 비슷한 동종업체(대한기계설비건설협회의 시공능력 기준 상위 15개사)들을 중심으로 이루어지고 있습니다. [2021년 기준 시공능력 순위] (단위: 천원) 순위 상호 시공능력 한양이엔지(주) (주)세보엠이씨 대아이앤씨(주) (주)성도이엔지 (주)세방테크 (주)원익홀딩스 삼성물산(주) (주)케이씨이앤씨 동일산업(주) 무경설비(주) 세일이엔에스(주) (주)정도 (주)김앤드이 ㈜우진아이엔에스 자료: 대한기계설비건설협회 4) 진입 장벽 [하이테크 사업부문] 반도체 및 디스플레이 기술이 발전함에 따라 관련된 혼합배기의 성분, 농도 등도 강화되고 있으며, 이에따른 반도체 및 디스플레이 공장의 화재 위험이
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증가하였습니다. ① 코팅덕트 반도체 및 디스플레이 공장에는 불연성 및 내화학성을 지니고 있는 코팅덕트를 설치해야 하며, 제조공정에서 발생하는 열을 동반한 유독성, 부식성 배기가스 (F, CL, SO4, NO3, NH4, Na, K, etc.)를 대기오염방지시설(Scrubber)까지 누설없이 안전하게 이송하기 위한 덕트를 설치해야 합니다. ETFE 코팅덕트는 기존의 FRP(PVC) 덕트 보다 우수한 내열, 내 화학적 물성을 가지고 있으며 화재로부터 안전한 불연성 덕트입니다. 불소수지를 생산 가능한 회사는 전세계적으로 일본의 다이킨공업, 일본의 아사히글라스, 미국의 듀폰 정도이며, 코팅원료는 하나의 진입장벽으로 작용하고 있습니다. ② FM인증 당사의 코팅덕트는 FMRC(Factory Mutual Research Corporation)의 FM인증을 받았습니다. FM인증을 받은 경우 덕트 내부에 별도의 스프링쿨러를 설치하지 않아도 되며, 화재에 따른 위험이 낮다고 판단하여 반도체 및 디스플레이 공장에 적용되는 보험수가에도 긍정적인 영향을 미칩니다. FMRC는 1940년대 미국의 보험회사 연합이 자체의 보험 가입여부 및 수가 등의 검증 필요에 따라 공장 건축물의 화재 위험도를 판정하기 위하여 설립된 기구로 전세계적으로 공신력과 신뢰도가 있으며, 해외에서는 FM인증을 득하여야 상업적으로 사용이 가능 합니다. 통상적으로 FM인증을 득하기 위하여는 1년 이상의 기간이 소요되며, FM Test를 통과해야 하므로 진입장벽을 형성하고 있습니다. 하이테크 사업부문 진입장벽 ①종합건설업체의 협력업체 등록 여부에 따른 입찰참여 기회 제한 ②시공능력평가액 상위업체 선호 ③우수협력업체 선정시 가산점 및 배점 부여 ④협력업체 평가제도 실시 ⑤공사실적에 따른 입찰참가자격 제한 ⑥도급순위 30위내 종합건설업체 등록여부 심사 ⑦FM인증 획득, 코팅덕트 납품실적및 시공가능 여부 ⑧ETFE등 코팅원료의 성능 [일반설비 사업부문] 일반설비사업은 생산과정에서 유형자산에 대한 의존도가 낮고 노동집약적인 생산형태를 띄고 있어 설립상의 진입난이도는 낮은 편입니다. 다만 실질적인 수주경쟁에 있어서 종합건설업체 및 공공건설공사의 선호도는 아래와 같은 요소로 의해 결정되며, 이로 인한 진입장벽은 높은 편이라고 할 수 있습니다. 일반설비 사업부문 진입장벽 ①종합건설업체의 협력업체 등록 여부에 따른 입찰참여 기회 제한 ②시공능력평가액 상위업체 선호 ③우수협력업체 선정시 가산점 및 배점 부여 ④협력업체 평가제도 실시 ⑤공사실적에 따른 입찰참가자격 제한 ⑥도급순위 30위내 종합건설업체 등록여부 심사 ⑦LH, 조달청, SH 공사 실적에 따른 입찰제한 (3) 회사의 현황 1) 목표 시장 [하이테크 사업부문] 당사의 하이테크 사업부문은 삼성전자, SK하이닉스 및 LG디스플레이를 주요 고객으로 하여 반도체 및 디스플레이 설비시장을 주요 목표시장으로 하고 있습니다. [하이테크 사업부문 최근 5년 주요 Project] 구분 Project 하이테크 2021년 삼성전자 중국 시안 M-Retrofit 삼성전자 기흥 DS-Retrofit 삼성디스플레이 아산 7-2 Retrofit SK하이닉스 이천M16-PH-1C 램리써치 용인 연구소 2020년 삼성전자 중국 시안 M-Retrofit 삼성전자 기흥 DS-Retrofit 삼성전기 필리핀 Retrofit 삼성디스플레이 탕정 Retrofit SK하이닉스 이천M16-PH1 2019년 삼성전자 평택 P-PJT 삼성전자 중국 시안 X2-Retrofit PJT 삼성전자 기흥,화성 DS-Retrofit PJT 삼성디스플레이 탕정 DS-Retrofit PJT삼성전기 필리핀 Retrofit-PJTSK하이닉스 이천, 청주, 우시 M-PJT 2018년 삼성전자 평택 P-PJT삼성전자 중국 시안 X2-Retrofit PJT 삼성전자 기흥,화성 DS-Retrofit PJT삼성전기 필리핀 Retrofit-PJTSK하이닉스 이천, 청주, 우시 M-PJTLG디스플레이 파주 P8, P9 Retrofit-PJT, LG디스플레이 파주 P10-Project 지에스건설(주)
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LGD 파주 P8 Capa-up MMG 대응공사세일이엔에스(주) 화성 E-PJT [설비]덕트 (1공구) 납품세일이엔에스(주) 화성 P-PJT FAB동 상부동측 마감 코팅덕트(1공구) 납품SK하이닉스 이천 M14Ph-1 Layout 변경 utility 증설공사 2017년 삼성전자 평택 P-PJT삼성전자 중국 시안 M-Retrofit PJT 삼성전자 기흥 DS-Retrofit PJT삼성전자 화성 16Line-PJT삼성전기 필리핀 P4-PJTSK하이닉스 이천, 청주, 우시 M-PJTLG디스플레이 파주 P8-PJT, P9-PJT, P10-Project 자료: 당사제시 [일반설비 사업부문] 당사의 일반설비 사업부문은 건축물 중에서 아파트뿐만이 아니라 사무실, 호텔, 백화점, 문화시설, 병원 등에 일반설비를 제조 및 설치하고 있으며, 최근에는 보다 수익성이 좋은 사무실, 호텔, 백화점, 문화시설, 병원 등 비주거용 건축물을 목표로 하고 있습니다. [일반설비 사업부문 최근 5년 주요 Project] 구분 Project 아파트 2021년 포스코건설 송도국제도시 국제업무단지 E5블록 주상복합사업 (시공) 설비공사 롯데건설 하남미사 1-1,2BL 지식산업센터 신축공사 중 기계소화설비공사 4공구 롯데건설 둔촌APT 중 기계설비공사(소방포함) 1공구 롯데건설 길음APT 중 기계소화설비공사(1공구)롯데건설 상계6구역 재정비 촉진구역 재개발사업 중 1공구 기계소화설비공사롯데건설 화성 반월동 공동주택 개발사업 중 기계소화설비공사 2020년 포스코건설 송도국제도시 국제업무단지 E5블록 주상복합사업 (시공) 설비공사 롯데건설 하남미사 1-1,2BL 지식산업센터 신축공사 중 기계소화설비공사 4공구 롯데건설 둔촌APT 중 기계설비공사(소방포함) 1공구 2019년 태영건설 광명역세권복합단지 PF사업 2단계 기계설비 및 소방공사(1공구) 롯데건설 상도역세권 공동주택 신축사업 중 기계소화설비공사 포스코건설 십정2 주거환경개선사업 아파트 설비공사(4공구) 롯데건설 길음APT중 기계소화설비공사(1공구) 2018년 롯데건설 용인 성복동 주상복합사업(건축) 기계설비공사 2017년 효창5구역 재개발 정비사업 기계소화설비공사 사무실 2021년 케이티 PUS phase3 기계설비공사 케이티 PUS phase3 기계소방공사 포스코건설 포항 인큐베이팅센터 신축공사 건축설비 소방설비공사 2020년 케이티 PUS phase2 기계설비공사 케이티 PUS phase2 소방시설(기계)공사 포스코건설 포항 인큐베이팅센터 신축공사 건축설비 소방설비공사 2019년 케이티이엔지코어 2018년 KT용산 IDC기계설비공사 포스코건설 인천송도 테크노파크AT센터 건축설비공사 케이티 PUS04 구축사업 기계설비공사 케이티 PUS04 구축사업 소방시설(기계)공사 2018년 코오롱건설 가양동 자동차 매매상사 신축공사기계소화설비공사(주)포스코건설 송도 트리플타워 신축공사(시공) 건축설비공사(SM1)롯데건설 광명역세권 국제무역센터 신축사업 중 기계설비공사코오롱건설 송도태크노파크 BT 신축공사 기계소화설비공사(주)케이티 목동 IDC 1센터 냉각탑 교체공사이엠종합건설(주), (주)호반건설 경기도 신청사 건립공사 소방설비공사(주)케이티이엔지코어 목동 IDC 2센터 7A서버실 구축공사(기계) 2017년 여의도파크원 개발사업 건축설비 안양 SK V1 기계설비공사 신세계 신사옥 설비공사 호텔, 백화점 등 2021년 광명역세권 복합단지 PF사업 2단계 기계설비 및 소방공사 신세계강남점 20RM 일반설비공사 신세계 센트럴시티 증축 및 리모델링공사 일반설비공사 스타필드 수원 신축공사 일반설비공사(2공구)수원시청역 복합시설 개발사업 기계설비 및 소방공사판교 제2테크노밸리 글로벌비즈센터 건립사업 기계설비공사 2020년 광명역세권 복합단지 PF사업 2단계 기계설비 및 소방공사 이마트 평택점 증축공사 중 일반설비공사 스타필드안성 일반설비공사 오송 씨제이 헬스케어 BLACK UTILITY 2018년 KT 용산 IDC 신축공사 기계설비공사 PUS04 구축사업 기계설비공사 PUS04 구축사업 소방시설(기계) 공사
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서울고속버스터미널 19RM 공사 중 일반설비공사 센트럴시티 19RM 공사 중 일반설비공사 판교복합단지7-3블럭 호텔개발사업 기계설비공사 2019년 광명역세권 복합단지 PF사업 2단계 기계설비 및 소방공사 이마트 평택점 증축공사 중 일반설비공사 스타필드안성 일반설비공사 오송 씨제이 헬스케어 BLACK UTILITY 2018년 KT 용산 IDC 신축공사 기계설비공사 PUS04 구축사업 기계설비공사 PUS04 구축사업 소방시설(기계) 공사 서울고속버스터미널 19RM 공사 중 일반설비공사 센트럴시티 19RM 공사 중 일반설비공사 판교복합단지7-3블럭 호텔개발사업 기계설비공사 2018년 (주)포스코건설 부산 명지지구 복합용지 2, 3BL 개발사업 설비공사(3공구) 2017년 센텀시티점 8층 리뉴얼 설비공사 2016년 서울대학교 유희진학술정보관 SJA JEJU 국제학교 신축 소방공사 센텀면세점 인테리어공사 중 일반설비공사 일원동 본별관 특수설비 교체공사 GKL부산롯데점 이전 리모델링공사 본점면세점 공사 중 일반설비공사 본점면세점 공사 중 일반설비공사 센텀점 5층 서관 리뉴얼 설비공사 자료: 당사제시 2) 회사의 핵심 경쟁력 ① 불소수지 코팅덕트 라인업 보유 당사는 하이테크(반도체, 디스플레이)에 적용되는 불소수지 코팅 덕트 라인업을 보유하고 있습니다. 내부식성이 강화된 기준이 적용되는 라인의 경우 당사의 코팅 덕트가 필수적으로 들어가며, 당사가 시공하지 않더라도 경쟁사가 당사의 제품을 구입하여 시공하고 있으므로 당사의 코팅덕트 제품은 하이테크 공정 중에서 내부식성이 강화된 기준이 적용되는 라인의 대부분에 적용되고 있습니다. 당사는 고객사의 코팅덕트 원료의 다각화 및 선택의 폭을 넓히기 위해서 기존 ETFE(블루색상)외 그린,블랙색상에 대하여 FM 인증을 추가로 획득 하였습니다. ② 다수의 코팅덕트 제조 및 시공실적 및 액세서리업계 선발주자인 당사는 다수의 코팅덕트 제조 및 시공실적이 있으며, 무게측정기, 바이브레이터 등의 코팅덕트에 부가되는 액세서리를 개발하여 왔습니다. 액세서리는 당사에서 특허 받은 제품으로, 하이테크 공정에 적용이 가능하도록 직접 설계하여 제조하고 있습니다.③ ROTOFLON 개발 당사가 개발한 로토프론 라이닝은 다축(多軸)회전 소성을 통해 코팅덕트를 제조하는 방법으로 기존의 Coating 방식 및 Sheet Lining 방식과는 다르게 제품형태에 따른 제약이 없습니다. 또한 복잡하거나 특수한 형태의 모재(母材)에도 대응이 가능하며, 기존 150㎛~300㎛의 피막 대신 약 2,000㎛ 이상의 두꺼운 피막을 형성하여 내식성이 뛰어납니다. 또한 전용 Primer를 사용하여 밀착력이 우수하며, 이음매가 없는 일체형 피막으로 코팅덕트를 제조 가능한 새로운 기술 입니다. [ROTOFLON 피막은 이음매가 없습니다] ROTOFLON 발명 당시 두꺼운 피막의 이음매 없는 일체형 피막으로서 업계에서 높은 평가를 받았으며, 이음매를 통해 발생되는 수많은 문제점을 최소화하여 신뢰성 높은 피막 성형기법으로 인정을 받았습니다. [복잡한 형상의 기재도 성형이 가능합니다] 종래의 성형기법에서는 불가능한 복잡한 형상의 기재 류에서도 신뢰성 높은 피막을 형성할 수 있습니다. [Primer 및 Melting 기법으로 강한 밀착력을 보유 합니다] 원료에 맞는 Primer 사용과 함께 Powder 상태의 원료를 Melting 기법으로 기재에 부착하기 때문에 강력한 밀착력을 보유하고 있으며, 이를 통해 부압(負壓)의 환경에서도 높은 안정성으로 사용이 가능 합니다. [짧은 열이력으로 불소수지 피막을 형성 합니다.] 열이력은 불소수지 특성의 유지를 결정하며, ROTOFLON은 회전소성을 통해 최소한의 열이력으로 불소수지 피막의 특성을 유지 합니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업의 개요 당사는 석유화학, 정밀화학, 무기화학, 발전, 바이오/제약, 반도체 등 다양한 산업분야의 플랜트 EPC(Engineering, Procurement, Construction)와 토목 및 건축공사, 주택사업 등을 영위하고 있습니다.- 부문별 주요 사업내용은 다음과 같습니다. 사업부문 주요 생산 및 판매제품 유형 플랜트 신재생에너지, 석유화학, 정밀화학, LCD 재료, 발전·에너지 등 관련 분야의 건설 및 엔지니어링서비스 토건 토목 및 건축(비주거용 건축물, 공동주택, 공장용 건축물 등) 건설공사 및 부동산개발사업 등 터미날 화물터미널임대, 석유류 판매 기타(공통) 사업영위를 위한 경영지원 나. 사업부문별 현황 (1) 플랜트사업플랜트란 각종 산업시설물 및 사회간접자본의 설치, 운영, 유지, 보수 등을 사업의 목적과 경제, 문화 등 사회적 가치에 부합시키기 위해 과학기술 지식과 판단력을 종합적으로 동원하여 조사, 설계, 감리 등을 새롭고 적정하게 수행할 수 있도록 하게 하는 지식산업입니다. 또한, 개별적인 기술용역 업무뿐 아니라 다양한 프로젝트를 수행하기 위한 총체적 EPC(Engineering, Procurement, Construction)를 제공하는 시스템기술이며 복합기술로 제작업, 토목업에 이르기까지 관련산업에 파급효과가 큰 국가 기간 산업이라 할 수 있습니다. 따라서, 특정 고객의 요구에 대한 충족여부가 사업의 성패를 좌우하는 결과를 초래함에 따라 모든 산업분야에 대한 폭 넓은 시장예측력과 이를 바탕으로 한 사업수행능력을 높일 수 있는 신뢰성이 확보 되어야 합니다. 플랜트 시장은 수요국들의 설비증설, 신재생 에너지 개발 추세 확산 등에 힘입어 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 중동지역은 원료의 가격경쟁력을 기반으로 대형 정유, 가스, 석유화학 플랜트 설비가 발주되거나 계획되고 있어 세계 석유화학 시장의 중심지로 부상하였습니다. 최근, 코로나 영향 및 글로벌 경기에 따라 유동적인 불확실성은 상존해 있으나 중장기적으로는 (신재생)에너지 수요 증가와 기초 유화제품의 수요증가 및 해외 개발도상국의 성장 가능성 등으로 국내/외 플랜트 산업의 성장성은 지속될 것으로 전망됩니다. 플랜트 산업의 경쟁요소는 프로젝트별 특성이 강해 일반적으로 영업, 제안, 설계, 구매, 시공 등 프로젝트 수행과정에서 발생하는 일련의 활동들이 각각 개별적인 경쟁요소를 가지고 있습니다. 영업, 설계, 구매, 시공 등 경쟁우위를 차지하기 위해서는 영업, 설계, 구매, 시공 등 차별화된 핵심역량이 중요함에 따라, 사업수행 전에 각 부문에 대한 역량확보와 부문간 원만한 상호협조 체제 구축이 무엇보다 중요한 경쟁요소라 할 수 있습니다. (2) 토건사업토건산업은 국민생활과 산업활동의 기반이 되는 사회간접자본시설 확충과 국민생활의 근간이 되는 주택건설 등 국가경제의 기간산업입니다. 지속되는 건설경기의 침체에 따라 시장경쟁 및 구조조정을 통한 건설업체의 차별화가 심화될 전망이며 이에 따른 각 건설사의 기업체질이 시공위주의 단순서비스 산업에서 복합산업구조로 변화될 것으로 전망하고 있어 업계의 차별화가 예상되고 있습니다. 주원재료는 철근, 시멘트, 목재 등으로 경기과열이나 국제 원자재가격 및 환율변동과 계절적 요인 등에 의하여 자재수급의 영향을 받고 있으며, 타산업에 비해 자동화, 표준화가 미흡하여 인력자원의 비중이 큰 산업이고 인건비가 차지하는 비중이 높은 만큼 노임상승에 따른 우수 시공인력 확보에 제약을 받고 있습니다. 공공공사의 수주환경 변화, 원자재 비용상승에 따른 원가부담 등으로 인하여 해당부문의 공사실적 및 기술력 위주의 업체가 우위를 보일 전망이며, 특화된 부분의 전문성을 가진 업체중심으로 건설업체의 우열이 성립 될 전망입니다.(3) 터미널사업당사는 1998년 화물자동차터미널업, 석유류판매업을 영위하고 있던 영창산업을 인수 합병후 터미널사업을 영위하고 있습니다. 보고서 작성일 현재 화물자동차터미널업과 석유류판매업은 당사가 직접 수행하지 않고, 임대사업자를 선정하여 위임한 상태입니다.
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다. 사업부문별 요약 재무 현황 (1) 당기와 전기의 연결실체의 보고부문별 수익 및 성과는 다음과 같습니다.(당기) (단위: 천원) 구 분 플랜트 토건 터미널 공통 연결조정 합 계 매출액 영업이익(손실) 당기순이익(손실) (전기) (단위: 천원) 구 분 플랜트 토건 터미날 공통 연결조정 합 계 매출액 영업이익(손실) 당기순이익(손실) (2) 당기말과 전기말 현재 보고부문별 자산의 내용은 다음과 같습니다.(당기말) (단위: 천원) 구 분 플랜트 토건 터미널 공통 연결조정 합 계 보고부문 총자산 보고부문 총부채 (전기말) (단위: 천원) 구 분 플랜트 토건 터미날 공통 연결조정 합 계 보고부문 총자산 보고부문 총부채 라. 지역별 부문정보 (1) 당기와 전기의 연결실체의 지역별 수익 및 성과는 다음과 같습니다.(당기) (단위: 천원) 구 분 국내 사우디 기타 연결조정 합 계 매출액 영업이익(손실) 당기순이익(손실) ※ 기타지역 : 말레이시아(전기) (단위: 천원) 구 분 국내 사우디 기타 연결조정 합 계 매출액 영업이익(손실) 당기순이익(손실) ※ 기타지역 : 말레이시아(2) 당기말과 전기말 현재 지역별 자산의 내용은 다음과 같습니다.(당기말) (단위: 천원) 구 분 국내 사우디 기타 연결조정 합 계 보고부문 총자산 보고부문 총부채 ※ 기타지역 : 말레이시아(전기말) (단위: 천원) 구 분 국내 사우디 기타 연결조정 합 계 보고부문 총자산 보고부문 총부채 ※ 기타지역 : 말레이시아 2. 주요 제품 및 서비스 - 각 사업부문의 생산제품 및 제품 판매 유형에 따라 플랜트사업, 토건사업, 터미날사업, 발전/에너지사업으로 분류할 수 있으며, 주요 사업내용은 다음과 같습니다. 주요사업 회사 주요 사업내용 플랜트사업 토건사업 SGC이테크건설(주) 토목 및 건축업 터미널사업 SGC이테크건설(주) 화물자동차터미널업, 석유류판매업 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료에 관한 사항 (1) 주요 원재료 등의 현황- 당사 사업부문(플랜트, 토건, 터미널)의 주요 원재료 등 현황은 외주 생산 비중이 높아 기재를 생략하였습니다. (2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이- 해당사항 없음 나. 생산 및 설비에 관한 사항 (1) 주요 자산 현황 [자산항목: 토지] (단위: 백만원) 사업부문 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부금액 당기 기타상각 당기장부금액 비고 증가 감소 토건 자가 경기 파주 검단동 448-9외 4,581㎡ 합계 4,581㎡ [자산항목: 건물] (단위: 백만원) 사업부문 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부금액 당기 기타상각 당기장부금액 비고 증가 감소 토건 자가 서울 강북 수유동 95-7 외 445㎡ 합계 445㎡ (2) 생산능력, 생산실적, 가동율- 해당사항 없음(3) 설비의 신설 및 매입 계획- 당사는 현재 설비의 신설 및 매입 계획이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 회사명 구분 제40기 제39기 제38기 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 플랜트 국내 해외 토건 SGC이테크건설(주) 국내 해외 터미날/공통 SGC이테크건설(주) 국내 해외 발전/에너지사업 군장에너지(주)에스엠지에너지(주) 국내 해외 소 계 내부거래 제거 합 계 나. 주요 수주 현황 당기 말 현재 진행중인 주요 프로젝트의 요약 현황은 아래와 같으며, 상세 현황은 상세표를 참고하여 주시기 바랍니다. (단위 : 백만원) 부문 수주총액 기납품액 잔액 비 고 플랜트부문 토건부문 계 ※상세 현황은 '상세표-4. 주요수주현황(상세)' 참조 다. 수주 및 판매전략 (1) 플랜트사업 - 화공·산업 플랜트 수주 경쟁력 공고히 하면서, 제약/바이오, 반도체/LCD 등 다양한 분야로의 수주영역 확대 - 베트남 신규 진출을 기반으로 한 동남아 시장 진출 확대 / 중동시장 전략적 영업 지속 및 점진적 확장 - Engineering 역량 향상을 통한 Value Engineering으로 원가 경쟁력 확보(2) 토건사업 - 수익성과 사업성 위주의 선별 수주 전략 - 현금흐름이 안정적인 신탁사업 중심의 도급사업 확대 - 신규 주거브랜드
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THE LIV를 활용한 주택사업 확대 및 택지 확보를 통한 자체사업 추진 / 다양한 수익사업 모델 발굴을 통한 포트폴리오 다양화 - 오피스텔, 복합시설 등 다양한 수주물량 확보 - 공장용 건축물(산업시설) 분야로의 사업역량 강화 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 (1) 자본위험관리연결기업은 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 연결기업의 전반적인 전략은 2020년과 변동이 없습니다.연결기업은 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다. 연결기업은 외부적으로 강제된 자기자본규제의 대상은 아니며, 당기말과전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 부채 자본 부채비율 (2) 금융자산, 금융부채 및 자본의 각 범주별로 채택한 주요 회계정책 및 방법(인식기준과 측정기준, 그리고 수익과 비용 인식기준을 포함)은 주석2에 상세히 공시되어 있습니다. (3) 금융상품의 범주별 장부가액1) 당기말 현재 금융상품의 범주별 장부가액은 다음과 같습니다.가. 금융자산 (단위 : 천원) 구 분 당기손익공정가치측정 상각후원가측정 기타포괄손익공정가치측정 합계 단기금융상품 장기금융상품 매출채권및기타채권 공정가치측정금융자산 기타금융자산 합 계 나. 금융부채 (단위 : 천원) 구 분 상각후원가 측정 금융부채 매입채무및기타채무 차입금 리스부채 기타금융부채 합 계 2) 전기말 현재 금융상품의 범주별 장부가액은 다음과 같습니다.가. 금융자산 (단위 : 천원) 구 분 당기손익공정가치측정 상각후원가측정 기타포괄손익공정가치측정 합계 단기금융상품 장기금융상품 매출채권및기타채권 공정가치측정금융자산 기타금융자산 합 계 나. 금융부채 (단위 : 천원) 구 분 상각후원가 측정 금융부채 매입채무및기타채무 차입금 리스부채 기타금융부채 합 계 (4) 금융위험관리1) 금융위험관리목적연결기업의 재무부문은 영업을 관리하고, 국내외 금융시장의 접근을 조직하며, 각 위험의 범위와 규모를 분석한 내부위험보고서를 통하여 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있습니다. 이러한 위험들은 시장위험(통화위험, 이자율위험 및가격위험 포함), 신용위험, 유동성위험 등을 포함하고 있습니다. 2) 시장위험- 외화위험관리연결기업은 글로벌 영업 및 장부통화와 다른 수입과 지출로 인해 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 USD, SAR 등이 있습니다. 연결기업은 외화로 표시된 채권과 채무 관리 시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원 등) 구 분 당기말 전기말 자 산 부 채 자 산 부 채 USD JPY CNY EUR SGD VND MYR GBP SAR 합 계 연결기업은 내부적으로 환율 변동으로 인한 환율변동위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 상기 자산, 부채에 적용되는 환율이 10% 변동시 환율변동으로 인한 당기손익과 순자산에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 당기손익 순자산 기 민감도 분석은 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. - 주가변동 위험관리연결기업은 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 비상장주식을 포함하는 지분증권에투자하고 있으나, 매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있으며, 해당투자자산을 활발하게 매매하고 있지는 않습니다. - 이자율 위험관리연결기업은 가격변동으로 인한 재무제표 항목(금융자산, 부채)의 가치변동 위험 및 투자, 차입에서 비롯한 이자수익(비용)의 변동위험 등의 이자율 변동위험에 노출되어있습니다. 이러한 이자율 변동위험은 채권 등 이자지급 부채의 발행, 이자수취 자산에의
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투자 등에서 비롯됩니다.연결기업은 내부적으로 이자율 변동으로 인한 당기손익 및 순자산가치 변동위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말 현재 상기 금리부차입금(차입금,사채,리스)에대한 이자율이 1% 변동시 이자율변동이 당기손익과 순자산에 미치는 영향은 다음과같습니다. (단위: 천원) 구 분 1% 상승시 1% 하락시 당기손익 순자산 - 신용위험관리신용위험은 회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약 조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결기업은 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다. 당기 중 중요한 손상의 징후나 회수기일이 초과된 매출채권 및 기타금융자산에 포함된 대여금이나 미수금 등은 발생하지 않았으며 당기말 현재 채무불이행 등이 발생할 징후는 낮은 것으로 판단하고 있습니다. 신용위험은 현금 및 현금성자산, 각종 금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기위해, 연결기업은 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 신용위험 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 금융보증계약(주1) (주1) 금융보증계약과 관련된 연결기업의 최대노출정도는 보증이 청구되면 연결기업이 지급하여야 할 최대금액입니다. 당기말 현재 동 금융보증계약과 관련하여 금융보증부채로 인식된 금액은 4,258,076천원입니다(주석 22 참고). 신용위험에 노출된 금융자산 중 상기 금융보증계약 및 대출약정을 제외한 나머지 금융자산은 장부금액이 신용위험에 대한 최대 노출정도를 가장 잘 나타내는 경우에 해당하여 상기 공시에서 제외하고 있습니다. 4) 유동성 위험관리연결기업은 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다. 연결기업은 원활한 자금운영을 할 수 있도록 신용등급 등이 일정수준 이상인 국내외 금융기관에 매출채권을 매각하고 있으며, 금융기관들과 당좌차월약정 등을 맺고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 당사의 금융부채 중 차입금,사채,리스부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (당기말) (단위:천원) 구분 1년이내 1년초과~ 5년이내 5년초과 합계 차입금 리스부채 (전기말) (단위:천원) 구분 1년이내 1년초과~ 5년이내 5년초과 합계 차입금 리스부채 (5) 금융상품의 공정가치1) 당기말과 전기말 현재 공정가치로 후속측정되는 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 (금융자산) 공정가치측정금융자산 상장주식 비상장주식 출자금 수익증권 합 계 2) 공정가치 측정에 적용된 평가기법과 가정금융자산 및 금융부채의 공정가치는 다음과 같이 결정하였습니다. - 표준거래조건과 활성시장이 존재하는 금융자산과 금융부채의 공정가치는 시장가격을 참고하여 결정하였습니다(국공채 및 무담보회사채). - (파생상품을 제외한) 기타 금융자산과 금융부채의 공정가치는 유사한 금융상품에 대하여 관측가능한 현행시장거래에서의 가격과 딜러 호가를 사용하여 할인된 현금흐름분석에 기초하여 일반적으로 인정된 가격결정모형에 따라 결정하였습니다. 특히 다음의 금융자산 및 금융부채의 공정가치 결정에 사용된 중요한 가정은 아래에서 설명하고 있습니다. 재무제표에는 공정가치로 측정되는 비상장주식이 포함되어 있습니다. 비상장주식의 공정가치는 현금흐름할인모형을 사용하여 추정한 것이며, 미래현금흐름을 추정하기 위하여 매출액 증가율, 세전 영업이익률, 가중평균자본비용 등에 대한 가정이나 추정과 같이 관측가능한 시장가격이나 비율에 근거하지 않은 가정이 일부 사용됩니다. 미래현금흐름을 할인하기 위하여 사용된 가중평균자본비용은 자본자산가격결정모형(CAPM)을 적용하여 산정하고 있습니다. 3) 연결기업은 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치
SGC E&C — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

서열체계로 분류하였습니다. (수준1) 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서의 (조정되지 않은) 공시가격 (수준2) 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함 (수준3) 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수) 다음 표는 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준 1에서 수준 3으로 분류하여 분석한 것입니다. 구 분 당기말 전기말 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 공정가치측정금융자산 (6) 당기말 및 전기말 현재 재무상태표에서 공정가치로 후속측정되지 않는 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. 구 분 당기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 (금융자산) 매출채권및기타채권 단기금융상품 장기금융상품 기타금융자산 합 계 (금융부채) 상각후원가측정금융부채 매입채무및기타채무 차입금 리스부채 기타금융부채 합 계 경영진은 상기 표에 상술되어 있는 사항을 제외하고는 재무제표상 상각후원가로 측정되는 금융자산 및 금융부채의 장부금액은 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다. 나. 파생상품 (1) 현금흐름위험회피회계 적용 파생상품보고기간 종료일 현재 당사는 변동금리 차입금의 이자 및 원금관련 현금흐름의 이자율의 변동위험을 회피하기 위하여 파생상품을 이용하고 있으며 그 세부 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 이자율스왑 (2) 파생상품별 손익보고기간 종료일 파생상품계약으로 인해 포괄손익계산서에 반영된 손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 평가이익 평가손실 평가이익 평가손실 현금흐름위험회피회계 적용 파생상품: 이자율스왑 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 주요 계약 대상 내용 비고 폐기물처 리유해물질처리기술수처리환경전반cGMPERP도입계약전산용역도입계약프로그램도입계약 T-Thermal(96.12)숭실대학교(99.10)인하대학교(00.03)인하대학교(00.03)OCI(주)OWT Group(99.12)Pharmaplan Gmbh(00.08)OCI 정보통신OCI 정보통신OCI 정보통신 폐열분해 소각로Process 설계 및소각관련 기술협약반도체제조공정에서 유발하는 유해CHEMICAL저감 기술협약URC(하천정화 시스템)실용화 기술 개발중, 저농도 하수 및 폐수의고속탈질, 탈인 공정개발Advanced Fenton(철염촉매공기 산화와 과산화수소를 이용한 난분해성폐수의 처리 방법)오염물질 복원 (환경조사, 분석컨설팅, 샘플링) 유해폐기물처리시설, 환경공학 전반(오염 방지 및 처리 시설 분석)분야 기술 협약cGMPand Validation제약플랜트 건설시 사업컨설팅Validation, 시공 등 기술 협력ERP(전사적자원관리) 시스템도입 및 구축 계약종합정보시스템 운영 용역그룹웨어 및 전산문서관리 시스템구축계약 USA기술제휴40,000,000원특별프로그램연구협약25,000,000원기본프로그램연구협약 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 담당조직당사의 연구개발 담당 조직은 기술연구소로 등록되어 있는 엔지니어링본부가 담당하고 있으며 총괄 연구소장 주도하에 고객을 위한 Pilot 기술지원과 시운전에 참여하고 있으며, 대학 및 협회와도 연계하여 다방면의 기술개발분야에 만전을 기하고 있습니다.(2) 연구개발 실적 당사는 21세기 환경산업을 주도하는 환경 친화적 기술개발에 비중을 높이기 위해, 기술연구소 및 전담부서를 운영하고 있으며, 대기오염 정화, 수질정화 및 폐기물 처리 분야에서 다양한 연구활동을 전개해 나가고 있습니다. - 연구개발 활동내역은 다음과 같습니다. 연구과제 모델명 연구과제 모델명 수질오염방지시설 URC-2 수질오염방지시설 AFP 수질오염방지시설 DAIWA-1 수질오염방지시설 URC-1 수질오염방지시설 URC-3 수질오염방지시설 DAIWA-2 소각로 액중소각로 대기오염방지시설 수질오염방지시설 AOP