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울산지피에스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 상환기한 2025년 07월 11일 납 입 기 일 2022년 07월 11일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)하나은행 SK센터지점 회사고유번호 ESG 채권 종류 녹색채권 기 타 사 항 ▶ 본 사채는 무보증사채 「 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제362조 제8항 각호의 금융기관 등이 보증하지 아니함)이나, SK가스(주)가 본 사채의 원리금 지급을 보증하고 있음.▶ 보증관련 사항 (1) 원리금에 대한 보증 : "본 사채"의 원금상환과 이자지급(연체이자 포함) 등 일체의 지급의무에 대하여는 "지급보증인"인 SK가스㈜가 보증한다. 다만, 금융기관이 그 지급을 보증한 것이 아니므로, "본 사채"는 무보증 공모사채로 발행한다. (2) 발행회사는 인수계약서 제3조 제8항 및 제9항에 따른 원리금에 해당하는 금액을 각 이자지급기일 및 원금상환기일의 14시(본조 제20항에 따라 기한이익이 상실된 경우에는 기한이익이 상실된 날의 17시)까지 "본 사채"의 원리금지급대행기관에 예치하여야 하며, 원리금의 예치가 이루어지지 않을 경우 원리금지급대행기관은 즉시 해당 사실을 "지급보증인" 및 "사채관리회사"에게 통지하여야 하고, "지급보증인"은 이자지급기일 및 원리금 상환기일(본 조 제20항에 따라 기한이익이 상실된 경우에는 기한이익이 상실된 날의 익영업일)의 17시까지 원리금지급대행기관에 지급의무가 도래한 원리금(본 조 제11항에 따른 연체이자 포함)을 입금하는 방법으로 보증의무를 이행하기로 한다. ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 06월 15일 한국투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 07월 06일이며, 상장예정일은 2022년 07월 11일임. (주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평 가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 3년 만기 무보증 회사채 개 별민평 수 익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.60% p.를 가산한 이 자율로 합니다. [회차: 2-2] (단위 :원 ) 항 목 내 용 사채종목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전 자 등 록 총 액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 연리이자율(%) 이자지급방법 및 기한 이자지급방법 이자는 "본 사채”발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하고, 매 3개월마다 본조 제7항의 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이룰
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365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기한 2022년 10월 11일, 2023년 01월 11일, 2023년 04월 11일, 2023년 07월 11일, 2023년 10월 11일, 2024년 01월 11일, 2024년 04월 11일, 2024년 07월 11일, 2024년 10월 11일, 2025년 01월 11일, 2025년 04월 11일, 2025년 07월 11일, 2025년 10월 11일, 2026년 01월 11일, 2026년 04월 11일, 2026년 07월 11일, 2026년 10월 11일, 2027년 01월 11일, 2027년 04월 11일, 2027년 07월 09일. 신용평가등급 평가회사명 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 평가결과등급 AA-(안정적) / AA-(안정적) AA-(안정적) 주관회사의분석 주관회사명 한국투자증권(주), SK증권(주) 분석일자 2022년 06월 29일 상환방법 및 기한 상환방법 "본 사채"의 원금은 만기(원금상환기일)에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 상환기한 2027년 07월 09일 납 입 기 일 2022년 07월 11일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)하나은행 SK센터지점 회사고유번호 ESG 채권 종류 녹색채권 기 타 사 항 ▶ 본 사채는 무보증사채 「 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제362조 제8항 각호의 금융기관 등이 보증하지 아니함)이나, SK가스(주)가 본 사채의 원리금 지급을 보증하고 있음.▶ 보증관련 사항 (1) 원리금에 대한 보증 : "본 사채"의 원금상환과 이자지급(연체이자 포함) 등 일체의 지급의무에 대하여는 "지급보증인"인 SK가스㈜가 보증한다. 다만, 금융기관이 그 지급을 보증한 것이 아니므로, "본 사채"는 무보증 공모사채로 발행한다. (2) 발행회사는 인수계약서 제3조 제8항 및 제9항에 따른 원리금에 해당하는 금액을 각 이자지급기일 및 원금상환기일의 14시(본조 제20항에 따라 기한이익이 상실된 경우에는 기한이익이 상실된 날의 17시)까지 "본 사채"의 원리금지급대행기관에 예치하여야 하며, 원리금의 예치가 이루어지지 않을 경우 원리금지급대행기관은 즉시 해당 사실을 "지급보증인" 및 "사채관리회사"에게 통지하여야 하고, "지급보증인"은 이자지급기일 및 원리금 상환기일(본 조 제20항에 따라 기한이익이 상실된 경우에는 기한이익이 상실된 날의 익영업일)의 17시까지 원리금지급대행기관에 지급의무가 도래한 원리금(본 조 제11항에 따른 연체이자 포함)을 입금하는 방법으로 보증의무를 이행하기로 한다. ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 06월 15일 한국투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 07월 06일이며, 상장예정일은 2022년 07월 11일임. (주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평 가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 5년 만기 무보증 회사채 개 별민평 수 익률의 산술평균(소수점
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넷째 자리 이하 절사)에 +0.47% p.를 가산한 이 자율로 합니다. (주3) 추 가 기재 라. 수요예측결과1. 수요예측 참여 내역 [회 차 : 제2-1회] (단위 : 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적유* 거래실적무 건수 수량 경쟁률 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. 주2) 운용사(집합)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 [회 차 : 제2-2회] (단위 : 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적유* 거래실적무 건수 수량 경쟁률 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 2. 수요예측 신청가격 분포 [회 차 : 제2-1회] (단위 : bp, 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사 (집합) 투자매매 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 기타 거래실적유* 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율 +47 포함 +55 포함 +57 포함 +58 포함 +59 포함 +60 포함 합계 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 [회 차 : 제2-2회] (단위 : bp, 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사 (집합) 투자매매 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 기타 거래실적유* 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율 +1 포함 +40 포함 +47 포함 +50 포함 합계 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 3. 수요예측 상세분포 현황 [회 차 : 제2-1회] (단위 : bp, 건, 억원) 구분 +47 +55 +57 +58 +59 +60 합계 기관투자자1 기관투자자2 기관투자자3 기관투자자4 기관투자자5 기관투자자6 기관투자자7 기관투자자8 기관투자자9 기관투자자10 기관투자자11 기관투자자12 기관투자자13 합계 누적계 [회 차 : 제2-2회] (단위 : bp, 건, 억원) 구분 +1 +40 +47 +50 합계 기관투자자1 기관투자자2 기관투자자3 기관투자자4 합계 누적계 라. 유효수요의 범위, 산정근거 구 분 내 용 유효수요의 정의 "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 유효수요의 범위 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 유효수요 산정 근거 [수요예측 신청현황]제2-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,370억원- 총 참여신청범위: +0.47%p. ~ +0.60%p.- 총 참여신청건수: 13건- 유효수요 내 참여신청금액 : 1,370억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 13건제2-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 400억원- 총 참여신청범위: +0.01%p. ~ +0.50%p.- 총 참여신청건수: 4건- 유효수요 내 참여신청금액 : 400억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 400건① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 울산지피에스(주)와 공동대표주관회사인 한국투자증권(주) 및 SK증권(주)는 동일등급 회사채 등급민평 금리, 최근 유사업종 회사채 발행
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사례, 동일등급 회사채 발행 동향 및 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.② 2022년 07월 04일 진행한 당사의 수요예측에서 제2-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,200억원의 114%에 해당하는 1,370억원이, 제2-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 300억원의 133%에 해당하는 400억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여함.각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의함. 최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정함.[제2-1회] 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평 가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 3년 만기 무보증 회사채 개 별민평 수 익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.60% p.를 가산한 이 자율로 합니다. [제2-2회] 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평 가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 5년 만기 무보증 회사채 개 별민평 수 익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.47% p.를 가산한 이 자율로 합니다. (주4) 정정 전 가. 일반적인 사항 (단위 : 억원) 회차 발행금액 연리이자율 만기일 옵션관련사항 제2-1회 무보증사채 주2) 제2-2회 무보증사채 주3) (주1) 본 사채는 2022년 07월 04일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 %p. ~ +0. %p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산금리는 2022년 07월 05일 정정 신고서를 통해 공시할 계획입니다. (주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산 평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0. %p. ~ +0. %p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산금리는 2022년 07월 05일 정정 신고서를 통해 공시할 계획입니다. (주4) 정정 후 (단위 : 억원) 회차 발행금액 연리이자율 만기일 옵션관련사항 제2-1회 무보증사채 (주1) 제2-2회 무보증사채 (주2) (주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평 가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 3년 만기 무보증 회사채 개 별민평 수 익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.60% p.를 가산한 이 자율로 합니다. (주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평 가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 5년 만기 무보증 회사채 개 별민평 수 익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.47% p.를 가산한 이 자율로 합니다. 위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 06월
범양사 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 범양사 (株式會社 汎洋社)라고 표기합니다. 또한, 영문으로는 PUMYANG CO., LTD.라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간당사는 1958년 9월 4일에 설립되었으며, 존속기간은 63년 3개월입니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주소 : 서울특별시 용산구 장문로6길 12 (동빙고동)전화번호 : 02-799-3700홈페이지 : http://www.pumyang.co.kr 라. 중소기업 해당 여부당사는 보고서 작성기준일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다. 마. 주요 사업의 내용당사는 1958년 창업 후 무역·오파업 및 아세테이트 직물을 생산하여 유럽 및 전 세계 시장에 수출하고 있습니다. 기타 상세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 매출액(비율) 섬유사업부문 제품 ACETATE 직물 양복 안감지 등 상품 직물 및 일반상품 기타사업부문 용역 임대 외 계 3. 원재료 및 생산설비 1. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 섬유사업부문 원자재 수입 수출용 원단원자재 원사 2. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산실적 (단위 : 백만원, 천Yard) 사업부문 품 목 사업소 제 64 기 제 63 기 제 62 기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 섬유사업부문 ACETATE직물외 천안 외 POLYESTER직물외 천안 외 소 계 기타사업부문 기 타 소 계 합 계 나. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 증가 감소 공장본사 자가보유자가보유 천안시서울시 합 계 [자산항목 : 건물] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 증가 감소 공장본사 자가보유자가보유 천안시서울시 공장사무실 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 증가 감소 공장 자가보유 천안시 호부기 외 합 계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 증가 감소 공장본사 자가보유 천안시서울시 차량 합 계 [자산항목 : 공구와기구] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 증가 감소 공장 자가보유 천안시 합 계 [자산항목 : 비품] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 증가 감소 공장본사 자가보유 천안시서울시 본사공장 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천야드, 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제 64 기 제 63 기 제 62 기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 섬유사업부문 제품 Acetate직물 수 출 내 수 합 계 수 출 내 수 합 계 기타 수 출 내 수 합 계 계 수 출 내 수 합 계 상품 직물 및 일반상품 수 출 내 수 합 계 기타사업 임대수익 용역수익 합 계 수 출 내 수 기 타 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 당사 섬유사업부에 영업직원을 두고 판매함. (2) 판매경로 해외수출을 통해 90%이상을 판매하고 있으며, 약 10%는 내수판매임. (3) 판매방법 및 조건 수출은 신용장(L/C) 및 현금송금(T/T Base)을 통해 이루어지며, 내수는 현금 및 어음 결제 조건임. (4) 판매전략 코로나19로 인한 세계적인 경기침체의 여파로 해외 바이어들의 소비심리가 위축되어 당사의 업황에 부정적인 영향을 미치고 있어 당사의 매출도 감소하였습니다.영업환경이 어려운 상황이지만, 적극적인 재고판매 및 새로운 시장을 개척하여 매출을 증대하고자 노력하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 해당사항 없음 6.
범양사 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 경영성과당사의 지난 3사업연도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %) 구 분 영업실적 증감율(%) 제 64 기 제 63 기 제 62 기 제 64 기 제 63 기 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 적자지속 적자지속 영업외수익 영업외비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 [(-)는 부의 수치임] 2. 재무상태당사의 지난 3사업연도의 재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과 목 제 64 기 제 63 기 제 62 기 자 산Ⅰ. 유동자산 1. 당좌자산 2. 재고자산Ⅱ. 비유동자산 1. 투자자산 2. 유형자산 3. 기타비유동자산 자 산 총 계 부 채Ⅰ. 유동부채Ⅱ. 비유동부채 부 채 총 계 자 본Ⅰ. 자본금Ⅱ. 자본조정Ⅲ. 기타포괄손익누계액Ⅳ. 이익잉여금 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 [(-)는 부의 수치임] 3. 자금조달 당사의 2021년 자금 조달실적은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 차입처 계정과목 금 액 증 감 비 고 2021년말 2020년말 하나은행 무역자금등 계 [(-)는 부의 수치임]
한국정밀기계 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 공작기계(Machine Tool)의 정의는 "기계를 만드는 기계(Mother Machine)"입니다. 기계를 만든다는 것은 기계의 부품을 만드는 것이며, 다양한 제조방법 중에서 절삭가공과 소성가공에 이용되는 모든 기계를 의미합니다. 절삭기계는 가공과정에서 칩(Chip)을 발생시키면서 불필요한 부분을 제거하여 제품의 형상을 가공하는 기계이며, 성형기계는 가공과정에서 소성에 의하여 단지 형태만 변형시켜주는 기계입니다. 국제규격(ISO)에서는 "한 운동원에 의해서 작동하고 물리적, 화학적 또는 기타의 방법으로 성형해서 공작물을 생산하는, 수작업을 하지 않는 기계"라고 정의하고 있으며, 미국에서는 금속가공기계를 절삭기계(Cutting Machine)와 성형기계(Forming Machine)로 분류하며 이 둘을 합하여 공작기계라고 부르고 있습니다. KS(한국산업규격)에서는 공작기계에 대해 「주로 금속 공작물을 절삭, 연삭 등에 의하여 불필요한 부분을 제거해 내어 필요한 형상을 만드는 기계」로 정의하고 있습니다. 우리나라의 기계관련 분야에서는 공작기계를 일반적으로 이 KS의 정의에 따르고 있으며, 그 중에서도 특히 금속절삭기계를 가리키는 것이 일반적입니다. 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 [기준일 : 2021년 12월 31일] (단위 : 백만원,%) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 금속절삭기계제조업 제품판매 공작기계 목적물가공 HNK 기타 a/s 등 HNK 매출계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위:백만원) 사업연도 품 목 2021년(제24기) 2020년(제23기) 2019년(제22기) 공작기계 국내 수출 주1) 가격산출기준 : 제품을 집계하여 금액을 수량으로 나누어 평균단가를 산정하였습니다. 주2) 주요가격 변동 요인 : 주문 제작에 의한 생산인 이유로 구매자의 요구에 따라 동일 제품이라 하더라도 제품사양에 따라 단가가 차이날 수밖에 없는 구조임. 일테면 범용 양산(量産) 제품이 아닌 대형공작기계 수요자의 경우 일반적으로 기계를 주문하면서 특정회사의 특정 부품을 지정하여 당해 기계 제작 시 그 부품을 사용해줄 것을 요구하는 경우가 많기 때문에 제품마다 들어가는 부품이 다르고 그 부품마다 가격이 달라 최종 완제품의 가격이 다르게 나타납니다. 주요제품.jpg 주요제품 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원,%) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 금속절삭기계제조업 원재료 제어장치 한국화낙㈜외 원재료 주조물외 제품소재 한국중기계 ㈜,심팩주물 원재료 기타 제품소재 부경테크외 소계 외주가공비 외주가공 부품가공 기성엔지니어링외 저장품 기타 소모자재 합계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 천원/대수,천$/대수,천원/톤,$/톤) 품목 사업년도 2021년(제24기) 2020년(제23기) 2019년(제22기) 국내 수입 주조물(톤) 국내 수입 ※ 상기 원재료는 당사에 입고된 금액 기준으로 산출 되었습니다. 수입된 외화금액은 서울외국환중개(주) 각 결산기말 매매기준율을 적용하여 평가하였습니다. 주1) 산출기준 1) NC Controller= 해당연도 NC Controller매입액/ 해당연도 NC Controller구매대수 2) 주조물: 해당연도 주조물매입액/ 해당연도주조물구매량(톤) 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 사업소 2021년(제24기) 2020년(제23기) 2019년(제22기) 금속절삭기계제조업 공작기계 본사 합 계 (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 당사의 제품은 양산체제가 아닌 주문생산 방식이며, 주문되는 기계크기와 사양 등에 따라 가공방법, 조립방법 등이 매우 다양하고, 동일한
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공정이라도 기계의 종류에 따라 소요시간이 달라지므로 생산가능수량은 품목별로 산정하기 어렵기 때문에 대당 평균노동시간비율로 산출하였습니다. ② 산출방법 구 분 2021년(제24기) 2020년(제23기) 2019년(제22기) 대당투입인원 대당소요일수 일인당 일작업시간 대당평균노동시간 총생산가능시간 생산가능수량 주)대당 평균노동시간=대당 투입인원*대당 소요일수*일인당일작업시간 생산가능수량 =총생산가능시간/대당평균소요시간 총생산가능시간=연가동일수(298일)*1일평균노동시간(7시간)*연평균인원 구 분 2021년(제24기) 2020년(제23기) 2019년(제22기) 연평균인원 103명 104명 109명 총생산가능시간 (나) 평균가동시간 1일 작업시간 : 7시간 월평균가동일수 : 16일 가동일수 : 194일 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 :백만원) 사업부문 품 목 사업소 2021년(제24기) 2020년(제23기) 2019년(제22기) 금속절삭기계제조업 공작기계 본사 합 계 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간.%) 사업소(사업부문) 당기가동가능시간 당기실제가동시간 평균가동률 금속절삭기계제조업 합 계 마. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 함안법수윤외 1475 28,943㎡ 자가 함안법수윤외 산76 외 15,139㎡ 합 계 [자산항목 :건물 ] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 함안법수윤외 1475 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 함안법수윤외 1475 생산설비 합 계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 함안법수윤외 1475 차량운반구 합 계 [자산항목 :공구와기구] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 함안법수윤외 1475 공구와기구 합 계 [자산항목 :집기비품] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 함안법수윤외 1475 비품 합 계 [자산항목 :건설중인자산] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 함안법수윤외 1475 건설중인자산 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원,($천달러) ) 사업부문 매출유형 품 목 2021년(제24기) 2020년(제23기) 2019년(제22기) 금속절삭기계제조업 제품 공작기계 수 출 내 수 합 계 42,395($ 기타 수 출 822($694) 619($569) 내 수 합 계 2,875($ 합 계 수 출 내 수 합 계 45,270($ ※ 외화금액은 각 결산기말 서울외국환중개(주) 매매기준율을 적용하여 평가하였습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 판매조직도.jpg 판매조직도 (2) 판매경로 매출 유형 품목 구분 판매경로 제품 공작기계 (CNC 선반 등) 국내 입찰, 계약→당사 개발 및 설계, 생산 →국내 소비자에 납품 수출 입찰, 계약→당사 개발 및 설계, 생산 →중국 등 해외로 직접 및 간접 수출 (3) 판매방법 및 조건 가) 판매조건- 계약형태는 제품마다 다르며 일반적으로 선수금(계약시) 10%~30%, 중도금(제품인도시) 60%~80%, 잔금(검사 완료시) 10%~30%형태입니다.나) 대금회수조건- 국내 : 어음(30일~90일) 및 현금(계산서발행일로 부터 10일이내)- 수출 : L/C BASE, T/T, DA조건 (4) 판매전략 대형 공작기계 전문 생산 기업으로서의 기술력 및 이미지를 부각시키며, 제품개발에서부터 고객의 요구를 반영하여
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철저한 B/S 및 A/S를 통한 사후관리까지 고객중심 경영전략과 중장기 영업체질 강화를 위한 영업망 재정비, 영업인력의 실무능력 향상, 교육서비스의 차별화를 통한 판매전략 확대에 노력하고 있으며, 해외시장에서는 딜러망 확충 및 Product Support 조직강화 등을 통해 선진시장의 눈높이에 맞는 제품 및 서비스의 품질달성을 통해 전지역에서의 차별화된 마케팅 전략 수립 및 다양한 판촉 활동 등을 통하여 판매를 지속적으로 증대시키기위해 노력하고 있습니다.대형공작기계 전기종 생산이 가능한 회사가 세계적으로 찾아보기 힘든 상황에서 다양한 제품군과 뛰어난 기술력, 철저한 A/S 등을 통해 고객의 사소한 요구라도 제품에 반영시키려 노력하고 있습니다. 이러한 소비자 중심의 판매전략을 통해 기존의 진출시장을 활용한 시장점유율 확대 및 신시장인 인도, 중남미, 러시아, 브라질, 호주 등에 대한 진출로써 해외영업을 다양화하여 매출처 다변화를 추진하고 있습니다.당사는 선진국으로부터 수입에 의존하던 고가의 대형공작기계의 대부분을 개발완료하여 생산함으로써 수입대체 효과 및 고성능, 고정밀도 장비의 개발에 필요한 다양한 원천기술 습득으로 기존장비 성능개선 및 발전설비, 중장비산업, 조선산업에 소요되는 대형공작기계의 수요에 대처하고 있습니다. (단위 : 억원) 품목 수주일자 수주총액 기납품액 수주잔고 금액 금액 금액 공작기계 2021년 12월 31일 현재 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 (1) 금융위험관리 회사는 경영활동과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험 등 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 회사는 금융위험이 경영에 미칠 수 있는 불리한 효과를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 1) 신용위험관리 회사는 채무불이행 등으로 인한 재무적 손실을 경감시키기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 충분한 담보 또는 지급보증을 수취하고 있습니다. 회사는 신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 주기적으로 검토하여 거래처의 여신한도 및 담보수준을 재조정하는 등 신용위험을 관리하고 있습니다. 금융상품 종류별 신용위험의 최대 노출금액은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당 기 전 기 장부금액 신용위험 최대노출금액 장부금액 신용위험 최대노출금액 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권및기타수취채권 장기금융상품 합 계 2) 유동성위험관리 회사는 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 장부금액 1년 미만 1년- 2년 2년-5년 매입채무 및 기타지급채무 차입금 합 계 (단위 : 원) 구 분 장부금액 1년 미만 1년- 2년 2년-5년 매입채무 및 기타채무 차입금 합 계 3) 시장위험 회사는 환율과 이자율의 변동으로 인한 시장위험에 노출되어 있습니다. (가) 외환위험관리 (ㄱ) 보고기간 종료일 현재 회사가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당 기 전 기 자산 부채 자산 부채 USD EUR JPY CNY 기 타 합 계 (ㄴ) 회사는 외화거래 수행에 따라 다양한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 주요 통화별 환율변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당 기 전 기 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락 USD EUR JPY CNY 기타 합 계 (나) 이자율위험관리 회사는 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 회사의 변동이자부 차입금에 대한 이자율이 1%P 변동시 합리적으로 추정가능한 이자비용의 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당 기 전 기 1%상승 1%하락 1%상승 1%하락 이자비용 (다) 기타가격위험요소 회사는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간말 현재 공정가치로 평가하는 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 및 매도가능금융자산의 공정가치 변동시 민감도 분석은 다음과 같습니다. (단위 : 원)
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구분 당 기 전 기 기말 현재 재무상태표 금액 세후 기타포괄손익 10% 상승시 10% 하락시 파생상품 등에 관한 사항 - 당사는 파생상품계약이 발생하지 않아 당기 재무제표에 반영된 내용이 없습니다 6. 주요계약 및 연구개발활동 경영상의 주요계약 등 계약일 계약상대방 계약기간 계약목적 비고 한국산업기술평가관리원 탄소섬유복합재(CFRP) 가공시스템 개발 한국산업기술평가관리원 고부가가치 선체 제작을 위한 50% 생산성 향상 섬유강화 복합재 자동적층 기술개발 한국산업기술평가관리원 극저온 중절삭 가공기 실증 2. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 연구소조직도.jpg 연구소조직도 (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 2021년(제24기) 2020년(제23기) 2019년(제22기) 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발 실적 순번 과 제 명 기대효과 및 상품화된 내용 비고 다기능 5축 복합가공기 개발(HTM-100) 경량화 고강성 기술, 고속이송 기술, 복합 가공화 기술, 설계 기술, 평가 기술 등의 기반기술과. 복합NC 제어기술, 다축화 기술, 다기능화 기술 등의 디바이스 기술 및 시스템 응용기술, 시스템 설계기술, 시스템 구축기술 등의 시스템화 기술들이 체계적으로 이뤄져 구현됨 중형 선박엔진에 들어가는 중형크랑크샤프트 FLANGE 부분의 HOLE과 CENTERING을 위한 밀링, 보링, 드릴링, 탭등의 작업을 가공물의 한번 셋팅으로 모든 작업을 수행 할수 있는 제품 동일한 장비에서 내치 및 외치차의 가공이 가능한 제품 열처리 SLIDE WAY및 풍력 발전용 베어링 RACE면을 경화의 목적으로 고주파작업을 수행 할수 있는 개발 기종 5면 가공이 가능한 본 기계는 대형의 복잡한 가공물을 가공하는 여러공정을 1대에서 처리 함으로 생산능율의 최적화 실현함 대형 선박엔진에 들어가는 프로펠라 압탕후 찌꺼기부분 절단작업을 수행하는 제품 기어 제조 공정 중 가장 마지막인 다듬질 공정에 사용되는 초정밀 장비로 외부면을 균일하게 깎는 역할을 하는 제품 7. 기타 참고사항 가. 업계의 현황 (1) 업계 개황 (가)공작기계의 정의인간이 영위하고 있는 일상적 생활환경 속에서 금속을 가공하여 만들어진 물건은 수없이 많이 있습니다. 아주 간단한 것에서부터 복잡한 물건까지, 시계, 카메라 등과 같이 정밀하고 작은 것에서부터, 선박, 항공기, 자동차와 같은 큰 것에 이르기까지 문명의 발전 속도에 따라 금속을 가공한 물건은 점점 복잡하고 다양해지고 있습니다. 이러한 물건은 금속 봉이나 판을 깎거나, 구멍을 뚫어 만들어지는 것이지만, 금속은 단단해서 원하는 형태로 만들기란 그리 쉽지 않습니다. 그래서 금속을 깎거나 구멍을 뚫고 연마하기 위한 기계가 특별히 연구되었는데 그것이「공작기계」입니다. 공작기계(Machine Tool)의 정의는 "기계를 만드는 기계(Mother Machine)"입니다. 기계를 만든다는 것은 기계의 부품을 만드는 것이며, 다양한 제조방법 중에서 절삭가공과 소성가공에 이용되는 모든 기계를 의미합니다. 절삭기계는 가공과정에서 칩(Chip)을 발생시키면서 불필요한 부분을 제거하여 제품의 형상을 가공하는 기계이며, 성형기계는 가공과정에서 소성에 의하여 단지 형태만 변형시켜주는 기계입니다. 국제규격(ISO)에서는 "한 운동원에 의해서 작동하고 물리적, 화학적 또는 기타의 방법으로 성형해서 공작물을 생산하는, 수작업을 하지 않는 기계"라고 정의하고 있으며, 미국에서는 금속가공기계를 절삭기계(Cutting Machine)와 성형기계(Forming Machine)로 분류하며 이 둘을 합하여 공작기계라고 부르고 있습니다. KS(한국산업규격)에서는 공작기계에 대해 「주로 금속 공작물을 절삭, 연삭 등에 의하여 불필요한 부분을 제거해 내어 필요한 형상을 만드는 기계」로 정의하고 있습니다. 우리나라의 기계관련 분야에서는 공작기계를 일반적으로
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이 KS의 정의에 따르고 있으며, 그 중에서도 특히 금속절삭기계를 가리키는 것이 일반적입니다. (나)공작기계의 분류가공방법에 따른 공작기계는 다음과 같이 분류되고 있습니다. 가공방법 특성 및 용도 1. 금속절삭기계 Metal Cutting Machine Tools. 금속공작기계라고도 지칭함 금속을 비롯한 각종 경질물질을 절삭 또는 제거하는 방법 으로 가공하는 기계를 통칭함 (1) 범용공작기계 General Purpose Machine Tools 다양한 기능과 보편적인 용도를 가지는 특별한 특징이 없 는 일반적인 공작기계로서 높은 수준의 정밀도를 요구하지 않는 일반적인 목적의 소량 생산에 적합함 선반, 밀링머신, 셰이퍼, 플레이너, 슬로터, 드릴링머신, 보 링머신, 톱기계, 연삭기 등 (2) CNC절삭기계 NC(Numerical Control)/CNC Machine Tools NC공작기계, 수치제어공작기계라고도 지칭함 수치제어 공작기계는 범용공작기계에 수치제어 가공기술 개념을 도입한 수치제어장치를 부착하여 매우 높은 수준의 가공 정밀도를 실현하고, 자동가공이 가능하도록 한 공작 기계로서 최근 NC 기술의 발전으로, 공작기계가 전반적으 로 NC화하는 추세임 수치제어선반, 수치제어 밀링머신, 수치제어 보링머신, 수 치제어 드릴링머신, 수치제어 연삭기, 머시닝센터 등 (3) 전용공작기계 Special Purpose Machine Tools 범용공작기계의 기본원리를 이용하여 특정한 모양이나 치 수로 제품을 대량생산하는데 적합하도록 설계 및 제작된 공작기계로서 차륜선반(철도차량의 바퀴 가공), 크랭크축 선반(내연기관의 크랭크축을 전문으로 가공), 초대형프로 펠러블레이드가공기, 초대형 선박엔진 실린더 라이너 소기 홀 가공기 등 2. 금속성형기계 Metal Forming Machine Tools. 금속가공기계로도 지칭함 소성가공에 속하는 기계로서, 단조, 압연, 프레스, 인발, 압 출, 판금 등의 기능을 수행함 프레스나 압연기, 절단기, 절곡기, 벤딩머신 등 그림 1) 공작기계의 분류 : 한국공작기계산업협회 공작기계의 분류 (다) 공작기계산업의 발전과 특성공작기계 산업은 크게 절삭가공과 성형가공 부분으로 분류되며, 그 활용분야는 주로 자동차, 항공기, 선박을 포함한 기계류의 부품제작에 활용되며 고부가가치를 창출하는 제품이다. 또한, 제조업의 설비투자 동향에 민감하게 영향을 받고 있으며 일반기계 산업, 전기전자 및 통신반도체 제작기계의 기반이 되는 관계로 업종 관련 지수에 선행하며 특히 자동차관련 산업에 큰 영향을 받는다. 자동차 제조업체의 대형화로 신규 수요가 꾸준히 증가되고 있으며, 환경 친화적인 산업의 확대로 무인 자동화 장비와 Internet를 통한 Parts 구매, 발주 System, 생산 일정관리 및 원격 진단서비스 기능을 갖춘 High Technology Controller 내장형 장비쪽으로 공작기계 산업의 주요 방향이 이동하고 있는 추세입니다. 산업혁명 이래 기계산업과 설비투자의 근간을 이루는 대표적 자본재산업으로서 최초의 NC 공작기계의 생산역사가 미국의 경우 1952년, 일본은 1957년 인데 비해 한국은 20여년 후인 1970년대 후반부터 시작되어 국내 공작기계 생산업체들의 지속적인 신기술개발에 힘입어 현재는 기술수준에서 공작기계 선진국에 바짝 추격하고 있으며, 독자적인 시장을 형성하면서 큰 폭의 성장을 지속하고 있습니다. 최근에 마이크로머신기술, 신소재, 레이저 기술 등의 응용이 급속하게 진행됨에 따라 기술혁신이 빠르게 이뤄지고 제품의 라이프 사이클 또한 점차 짧아지고 있는 추세입니다. 이와 함께 공작기계는 기계 시스템화의 진행으로 전기·전자 등 관련 산업과의 연계성이 커지면서 기술개발비 규모도 확대되고 있습니다. 다만 공작기계 산업은 수요처가 "생산공장"으로 제한돼 GDP 대비 내수 규모가 1% 미만이기 때문에 한 나라 경제를 주도하는 주력산업은 아니지만 모든 산업의 근간이 되는 전략산업으로써 자리매김하고 있습니다.산업적인 특성으로는 공작기계는 기계를 만드는 기계(Mother Machine)』로서
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자본재산업의 핵심 산업이며 산업구조의 고도화와 제조업 경쟁력강화를 실현하기 위한 핵심 산업으로 전·후방 관련 산업에 미치는 효과가 매우 큽니다. 또한 국가 전략산업으로 공급수준에 따라 산업의 기술력과 경쟁력의 척도로 활용되며 국가 기간산업 및 방위산업의 필수 자본재로서 일정 자급도 유지가 필요한 산업이기도 합니다. 기술적인 특성으로는 규격, 품질, 성능이 다양한 기술집약적 산업으로 기술축적에 장기간이 소요되고 모방 기술의 한계로 인해 단기간에 경쟁력 확보가 어려우며, 엔지니어링을 기반으로 기술 집약도가 높은 고부가가치 산업이기도 합니다. 또한, 베어링, 주축 등 기계부품 기술과 서보모터, 제어기 등 전자기술의 복합된 메카트로닉스 기술과 최근 IT기술의발전과 더불어 제품 성능이나 모델 변화가 다양한 시스템 기술을 활용한 IT 융합가공장비산업이기도 합니다. (2) 업계 현황 공작기계는 수요 특성상 다품종 소량생산 체제의 특성을 지니기 때문에 일반적으로 기업규모가 작고 많은 업체가 경쟁하는 형태를 보이고 있습니다. 그러나, 생산액 규모의 면에서는 대기업 중심의 과점체제를 형성하고 있고, 공작기계 업계의 수요가 전방 수요산업의 설비투자의 변동에 의해 좌우되므로, 경기변동에 따른 기복이 심한 경향이 있습니다. 그리고, 경기하강 시에는 선행성을 보이며, 경기상승 시에는 후행성을 나타내는 특징이 있습니다. 대체로 호경기 불경기 예측의 지표가 될 수 있을 만큼 경기변동에 민감하나, 한편으로는 전방산업의 설비투자 계획이 가장 큰 영향요소라 볼 수 있습니다. 당사의 경우 제품의 특성이 대형공작기계에 집중되어 있어, 이의 관련산업이라 볼 수 있는 발전, 건설, 플랜트 산업의 영향에 따라 수주 변동 현상을 보이고 있습니다. 다년간 축적된 공작기계 설계, 제조기술을 바탕으로 지금까지 유럽 및 일본으로부터 수입에 의존해왔던 대형 공작기계를 자체 기술로 개발하여 대체 공급하고 있기에, 플랜트, 항공기, 발전설비, 대체에너지 산업 등이 발전하면 성장을 기대 할 수 있을 것입니다. 수출의 경우, 환율변동에 따른 국가별 가격경쟁력이 상대적으로 달라질 수 있으므로 미국, 유럽, 중국의 환율 변화에 따라 경쟁업체가 집중되어 있는 일본의 엔화 변동에 영향을 받을 수 있습니다. (다) 자원조달상황 국내 공작기계류의 주요 원재료는 주요 핵심 부품류를 제외한 대부분의 부품이 국산 공급이 가능한 상태입니다. 공작기계 산업의 주요 원재료는 수치제어장치(Numerical Controller, 컴퓨터), Ball Screw, 서보모터(Servo Motor), 스케일, 베어링 등과 주물 및 제관품 그리고 기타 여러가지 부품들로 구성되어 있습니다. 이 중 주물 및 제관품 등을 제외한 수치제어장치(Numerical Controller, 컴퓨터)와 Ball Screw, 그리고 서보모터, 스케일, 베어링 등 주요 핵심 부품류는 상당부분을 외국제품에 의존하는 형태를 보이고 있지만, 다행히 해외 공급업체가 다수 있기 때문에 완전 독점은 아니므로 약간의 경쟁적 관계에서 공급 받고 있습니다. 당사가 전문적으로 제조하는 대형공작기계는 원가 구성면에서 수치제어장치(Numerical Controller)가 제품가격의 5%~10%로 소형공작기계의 그것에 비해서는 구성원가가 미미한 편입니다. 노동력의 공급에 있어서는 농공단지에 위치한 지리적 여건으로 인한 일반적 어려움 외에 당사가 영위하는 사업이 공작기계 분야라는 이유로 노동력의 공급에 있어 특별한 어려움은 없습니다. 오히려 크랭크쓰로우, 전용기 등 초대형 부품가공기 등에 있어서 동 분야 국내 유일의 독자설계능력과 기술력을 보유한 대형공작기계 전문제조업체로서, 40여명의 풍부한 연구개발 인력을 보유하고 있습니다. (라) 경쟁상황 국내 공작기계 시장은 다품종 소량의 생산 형태이기 때문에 자본의 유기적 구성이 늦어지고 결과적으로는 많은 중소기업들이 있지만, 생산액면에서는 대기업 중심의 과점체제를 유지하고 있으며, 대표적인 회사로는 두산공작기계, 현대위아, 화천기계공업, 화천기공 등의 회사들이 있습니다. 또한, 당사가 주력으로 생산하고
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있는 대형공작기계 분야의 국내 시장은 독점체제를 이루고 있다고 볼수 있습니다. 국내 공작기계 분야의 기술수준은 그 시작이 부품소재 개발 단계를 뛰어넘어 완제품 제조 위주로 출발하여, 핵심원천 기술에 대한 연구와 기술축적이 다소 미흡하며, 제품의 성능과 관련된 핵심부품의 기술수준이 선진국에 비해 상대적으로 낮아, 핵심부품의 일부를 수입에 의존하고 있습니다. 따라서, 이러한 핵심원천 기술 및 주요 핵심 부품에 대한 기술적 기반이 중요한 경쟁요소로 작용하고 있습니다. (마) 규제 및 지원 1997년말 IMF 협의시 세계경제의 개방화, 자유화 추세에 맞춰 1999년 6월 수입선다변화제도가 폐지되었으며, 수입선다변화가 폐지된 품목 중 NC선반 및 머시닝센타의 경우는 국산화율이 60% 이상이지만, NC 장치, 서보모터, 볼스크류, 스핀들류 등 핵심부품은 수입에 의존하고 있어, 부품공급 조절, 저가공세 등으로 국내시장에 대한 위협요소가 발생할 수 있습니다. 따라서, 정부는 산업기반 기술개발을 위하여 기술개발비에 대한 국가보조금 지원 규모를 확대하고 있습니다. 외부적으로는 WTO체제 출범 이후 수출기회가 확대되는 한편, 선진 유명메이커 제품의 국내진출이 확대되고, 환경, 공정경쟁, 기술 등 무역과 관련된 새로운 이슈들이 대두될 것으로 보이며, 이에 대해 품질향상, 원가절감 방안, A/S 강화 등 제품 전반에 대한 경쟁력 향상이 필요할 것으로 예상되며, 외국 경쟁사와의 기술/업무 제휴 전략도 필요할 것으로 예상됩니다. (바) 산업의 성장성 및 향후 전망 공작기계산업은 자본재산업의 핵심 산업이며 기간산업으로 산업 수준에 따라 한 국가의 산업기술력과 경쟁력의 척도로 활용되며, 자동차/발전/조선/풍력/기계산업등 전반적인 산업의 경기전망과 밀접한 연관성을 갖습니다. 미.중 무역 분쟁의 향방을 비롯하여 신종 코로나 바이러스, 일본 수출규제 등 글로벌 불확실성도 강화될 여지가 있어 수요가 주춤할 것으로 예상되나 , 방위산업은 고부가 가치산업으로 방위산업에 세계 각국들은 투자를 하고 있는 추세로 방위 산업의 수요는 계속적으로 있을것으로 전망됩니다. 나. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 - 외부자금조달 요약표 [국내조달] (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은 행 보 험 회 사 종합금융회사 여신전문금융회사 상호저축은행 기타금융기관 금융기관 합계 회사채 (공모) 회사채 (사모) 유 상 증 자 (공모) 유 상 증 자 (사모) 자산유동화 (공모) 자산유동화 (사모) 기 타 자본시장 합계 주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 기 타 총 계 (참 고) 당기 중 회사채 총발행액 공모 : 백만원 사모 : 백만원
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개요한국정밀기계 주식회사의 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 제24기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위해 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며, 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 2021년말 유동자산은 전년대비 145억 원 증가한 664억 원 이며 비유동자산은 전년대비 61억원 감소한 157억 원입니다. 2021년말 유동부채는 전년대비 32억 원 증가한 313억 원이며, 자본 총계는 전년대비 51억 원 증가한 484억 원입니다 (단위 : 원) 구 분 제 24 기 제 23 기 증감 Ⅰ. 유동자산 Ⅱ. 비유동자산 자산 총계 Ⅰ. 유동부채 Ⅱ. 비유동부채 부채 총계 Ⅰ. 자본금 Ⅱ. 자본잉여금 Ⅲ. 기타자본 Ⅳ. 기타포괄손익누계액 Ⅴ. 이익잉여금(결손금) 자본 총계 부채와자본 총계 나. 영업실적 - 제24기 2021년 당사 매출액은 148억 원으로 전년에 비에 14% 감소하였으며, 영업손실 및 당기순손실은 재고자산 평가손실 환입등으로 각각17억 원 및 20억원 감소하 였 습 니 다 전반적인 영업손실의 요인은 코로나19의 영향으로 인한 수출 및 영업부진에 따른 조업도손실 등으로 평가하고 있습니다. (단위 : 원) 과 목 제24(당)기 제23(전)기 증감
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사의 사 업 부문은 플랜트 사업부문과 필터프레스 사업부문으로 구분됩니다. 플랜트 사업부문은 환경산업분야, 소각 및 발전 사업분야, 플랜트 사업분야로 세분화 되어있습니다. 미래의 환경보전 및 관리와 수소전기, 태양광 같은 그린에너지 생산에 대한 관심 증대 및 투자의 규모가 확대될 것으로 전망됩니다. 더블어 발전소, 정유공장, 하수처리장 같은 산업플랜트 위주의 플랜트 사업분야에서 꾸준한 발주가 예상되며 반도체, 자동차,철도, 항공 등 타 산업의 수요 및 투자 계획이 전망됩니다. 필터프레스 사업부문은 폐수처리 적용부문, 비 폐수처리 적용부문으로 나뉘어집니다. 폐수처리 적용부문은 당사의 필터프레스 장비를 식품, 제약, 화학생산 및 반도체 통합 폐수처리등 다양한 산업에서 활용되고 있으며, 당사의 차별화된 US Filter의 기술력은 고품질의제품을 생산 및 공급해왔으며, 그 결과 대기업 벤더에도 속해 있습니다. 비 폐수처리 적용부문은 화학, 식품, 제약, 바이오 등 생산장비와 생산공정에 필요한 모든 플랜트를 제작 설치는 사업으로서 특히 비 폐수처리 생산공정 산업중 배터리 제작의 핵심 재료인 양극활, 전구체 물질 생산은 전기차의 핵심요소인 2차전지 배터리 시장의 성장세로 인해 국내외 발주가 꾸준이 이어질 것으로 전망하고 있습니다. 각 사업별 주요사업은 다음과 같습니다. 사업부문 주요품목 플랜트 사업부문 플랜트 설계, 제작, 시공 등 필터프레스 사업부문 필터프레스, 여과포, 여과기 등 ※ 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품의 실적 (단위 : 천원) 사업부문 품목 매출액 비율 제 품 설 명 플랜트 플랜트,소각,환경,기타외 환경관련 설비의 제작등 필터프레스 필터프레스, 여과포, 여과기 외 고체와 액체의 혼합물을 밀폐된 공간내에 펌프의압력으로 이송하여 고체와 액체로 각각 분리하는 산업용 여과기 필터프레스 구성품 및 소모성 자재 기타 부동산임대 합 계 나. 주요 제품의 가격 변동 추이 (1) 플랜트사업 부문 플랜트 부문은 산업특성상, 가격변동추이 산정이 어렵습니다. (2) 필터프레스사업 부문 필터프레스는 제품으로 업체들마다 주문제작으로 이루어져 생산시기와 납품시기 및 청구시기가 상이하며 고객사들마다 기준이 다르므로 제품의 가격 변동 추이를 산정할수 없습니다. 다. 주요 원재료에 관한 사항 당사의 주요 원재료는 철판이며 필터프레스를 구성하는 여과판, 여과포, 여과지 유압부품 등으로 거래 업체와의 영업상 사유로 본 보고서에서는 원재료에 관한 사항은 기입하지 아니하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 원가 상각누계액 장부금액 원가 상각누계액 장부금액 토지 건물 구축물 기계장치 시설장치 차량운반구 비품 사용권자산 공구와기구 건설중인자산 장부금액 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 2021년 연간(개별) 2020년 연간(개별) 2019년 연간(연결) 플랜트 공사등 설계,제작,시공 수출 내수 합계 필터프레스 제조 필터프레스, 여과포, 여과기 외 수출 내수 합계 기타 시스템용역 철도통신외 수 출 내 수 합계 상가 분양 및 임대 수 출 내 수 합 계 유통 소셜마켓 유통,중고차외 수 출 내 수 합 계 프랜차이즈 PC방 솔루션개발외 수 출 내 수 합 계 소계 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 수주 및 판매경로 등에 관한 사항 1) 플랜트사업 부문 - 당사는 플랜트 사업부문에 있어 2개의 본부로 운영되고 있으며, 본부별 특성화된 부서운영으로 발주처별, 설비별로 기술영업을 수행하고 있습니다. (2) 필터프레스사업 부문 산업용여과기(필터프레스) 제품을 판매하기 위하여 국내 지역을 대상으로 총 4명의 인원으로 영업팀을 구성하고 있으며, 또한 자체 연구개발 및 현업에서 수년간 근무한 기술인력 중심으로 기술영업자를 충원하여
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필터프레스 대한 전문성과 마케팅 능력을 향상 시키고 있습니다. 설계 및 제품 구분 판매경로 플랜트부문 국내외 국내, 해외 ->당사(주문제작)->국내고객사 필터프레스부문 국내외 국내, 해외 ->당사(주문제작)->국내고객사 5. 위험관리 및 파생거래 위험관리 및 파생거래에 대한 자세한 사항은 본 보고서의 'Ⅲ. 재무에 관한 사항- 5. 재무제표 주석- 37. 위험관리 및 공정가치 평가'를 참고하여 주시기 바랍니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 당사는 4차 산업혁명시대의 급변하는 건설시장 환경에서 지속적인 신성장 동력 확보와 고부가가치의 차세대 선도 기술 확보를 위한 연구를 진행하고 있습니다. 주요 연구 영역으로는 소각로 분야 배가스처리 설비 개선 연구, 고온 세라믹 필터 기술 개발 등이 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 당사의 연구개발 조직은 플랜트본부 산하에 1개의 팀으로 구성되어 있으며, 인력 현황 및 핵심 연구인력은 다음과 같습니다. [연구개발 조직 구성] 구분 주요 업무 기술연구소 - 총괄 기술지원, 주요 기술설계 등 업무지원(플랜트본부, 필터프레스본부) - 국책과제(R) 수행/발굴, 주요 핵심 사업분야인 대기/수질/악취/VOCs 등 분야의 핵심요소기술개발 및 특허 출원/등록(SDR, 소각로 분야, 슬러지 건조시설, NOx 저감 분야 등) - 대기/수질/악취 분야 등 환경컨설팅(인허가, 시설개선, 업무효율, 비용절감, 환경관리 등) - 기타 자체 R 기술개발 발굴/수행 [연구개발 인력 현황] 구 분 인 원 박 사 석 사 기 타 합 계 기술연구소 [핵심 연구인력] 직 위 성명 주요 경력 주요 수행실적 연구 소장(박사) 김용구 두산중공업: 3.3년 금호환경 외: 6년 그린솔루스: 6.3년 로터스엔지니어링: 3년 (전공: 토목/환경공학) 두산중공업 외: 환경인허가, 환경관리 등 그린솔루스: 환경부, 과학원, 국토부 등 정부 R 수행 -환경모니터링(먼지,/VOCs), 나노입자 처리 등 -대기모델링(CALPUFF), 선박 배출량 산정 등 로터스: 해수부, 산자부 등 정부 R 수행 -보고서 작성,Lab Scale 규모 폐수처리 주임 연구원 박민지 고등기술서비스: 2.3년 로터스엔지니어링: 6년 (전공: 환경공학) 고등기술서비스: R 과제 및 환경업무 PJT지원, 보고서 작성 로터스: 해수부 산자부, 중기부 등 정부 R 과제 수행, 보고서 작성, 연구/성과관리 등 다. 연구개발비용 (단위 :천원 ) 과 목 2021년 2020년 2019년 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 라. 연구개발 실적 기간 과제명 연구기관 연구결과 및 기대효과 제품명칭과 그 내용(상품화되지 않은 경우그 이유) 셰일가스 대응 고수율 프로필렌 제조 공정 기술 개발 ① 주관기관 :(주) 로터스엔지니어링 ① 연구결과-프로필렌 합성용 등온 반응 공정 개발, 합성공정 개발, 촉매 재생 기술 개발② 기대효과-수율 높은 프로필렌 제조 공정 기술 개발-수입기술 대체효과가능 -등온반응기 적용범위 확대가능 - 연구결과가 상품화 되지 않은 경우 그 이유:본 연구과제는 참여기업(㈜효성)에서 추가 공정 개발 및 상용화 추진중 -COVID-19로 인하여 투자계획 지연 해양 고세균이용 바이오수소 생산 실용화 기술 개발 (바이오수소 폐수처리 공법 개발) ① 주관기관 : 경동엔지니어링 ②참여기관 : ㈜로터스엔지니어링 ① 연구결과 -미생물을 이용한 수소 생산 공정 개발 과정에서 발생되는 바이오수소 폐수 처리 기술 개발 및 특허 출원.등록 ② 기대효과 -고농도, 고염분의 바이오수소 폐수의 효율적인 처리 가능 -염분 함유 폐수 처리 적용 가능 - 연구결과가 상품화 되지 않은 경우 그 이유: 본 연구과제는 주관 연구기관에서 실용화 연구과제 추진중(후속과제) - 관련 바이오수소 폐수 전처리 시스템 설계 및 공사 예정(2022년도) 7. 기타 참고사항 가. 사업과 관련된 중요한 지적재산권(특허권)
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등 구분 등록번호 등록일 근거법령 명칭 특허 에어돔용 공기순환 및 전화시스템 특허 바이오 수소 폐수처리장치 특허 비산먼지 저감형 친환경 샌딩부스 디자인 조립식샌딩부스 특허 케이크 자동 탈리장치가 구비된 필터 프레스 시스템 특허 여과포 자동 세척장치가 구비된 필터 프레스 시스템 특허 여과포 진동 또는 회전 장치가 구비된 필터 프레스 시스템 특허 필터프레스의 케이크 자동 탈리장치 특허 필터프레스 여과판 및 이를 이용한 필터프레스 장치 특허 필터프레스용 복식 여과판의 프레임 특허 케이크 탈리 기능을 갖는 필터프레스 및 이를 위한 여과판 장치 특허 여과포 상하구동형 케이크 탈리 필터프레스를 위한 여과포 실용 유해가스처리를 위한 밀폐형 필터프레스 나. 기타 중요한 사항 - 해당사항 없습니다. 다. 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황 [플랜트사업 부문] (1) 환 경산업분야 1) 산업의 정의 환경 산업이란 자원순환관리, 물 관리, 환경복원 및 복구, 기후대응, 대기관리, 환경안전·보건, 지속 가능 환경·자원, 환경지식·정보·감시 등 환경보전 및 관리를 위한 환경시설 및 측정 기기 등을 설계·제작 등을 제공하는 사업입니다. 2) 시장의 현황 국내 환경시장은 미세먼지 절감, 그린뉴딜 사업 등 환경의 질 개선과 경제가치 창출을 위해 정부가 주도적으로 국내 환경기업 지원 사업을 추진하고 있는 상황이며, 2020년 3월 환경부 정부 지원 환경사업 종합안내서에 따르면 2,272억원 규모의 중소 환경기업 환경정책자금 융자 지원, 238억원의 중소 환경기업 사업화 지원 등 중소 환경기업의 발전을 위한 예산이 확대 편성되었습니다.환경전문 기업은 공공기관에서 발주하는 관급공사를 주로 하는 기업과 반도체, 자동차, 전자, 항공 등의 첨단산업분야를 다루는 민간공사를 주로 하는 기업으로 구분되고 있습니다. 관급공사를 전문으로 하는 기업은 특허, 신기술, 공법 등을 개발하는 기술 위주의 영업을 전개하고 있기 때문에 산업 내 경쟁이 치열한 편이지만, 민간공사에 특화된 기업은 기술보다는 거래처와의 신뢰를 바탕으로 우호적인 발주처를 보유하고 있어 산업 내 경쟁 강도가 상대적으로 낮은 상황입니다. 3) 산업 규모 및 성장성 환경부가 발표한 2018년 환경산업통계조사에 따르면 국내 오·폐수 관리 기기 및 제품 제조 부문 매출액은 6조 1,091억원으로 2014년부터 2018년까지 연평균 2.24%의 성장률을 기록한 것으로 집계되었으며, 같은 기간 오·폐수 관리 관련 건설 부문은 9.27%의 연평균 성장률로 9조7,557억원 규모, 오·폐수 관리 관련 서비스 부문은 2.03% 연평균 성장률을 보였으며 2조7,582억원 규모의 시장으로 성장하였습니다. (2) 소각·발전 사업분야1) 산업의 정의 소각·발전 사업분야란 폐기물, 쓰레기, 재활용 연료(SRF) 등을 소각하여 스팀 또는 전기를 생산, 판매하는 사업의 플랜트 설비를 설계, 제작, 시공, 운영하는 사업을 일컫습니다. 폐기물 관리기기 제조업, 폐기물 관리 관련 시설 건설업, 폐기물 관리 관련 서비스업, 폐자원 에너지화 기기 제조업, 폐자원 에너지화 관련 시설 건설업, 폐자원 에너지화 관련 서비스업 등이 이에 해당합니다.특히, 소각·발전 사업은 인허가부터 착공까지 많은 시간과 노력이 소요되는 사업이며, 사업 초기 개발단계에서부터 참여하여 수주 경쟁이 심화됨에 따라 차별화된 전략의 중요성이 증대되고 있습니다. 2) 시장의 현황 2020년 정부지원 환경사업 종합 안내서(환경부)에 따르면, 정부는 가연성 및 유기성 폐기물을 안정적으로 처리하기 위해 소각, 매립시설, 바이오가스화 시설 등에 대한 다수의 발주 공고를 계획하는 등 에너지와 환경문제를 동시에 해결하는 것에 큰 예산을 집행하고 있습니다. 특히, 폐기물의 매립·해양 배출을 최소화하고 환경오염 없이 에너지원으로 이용하기 위한 한국형 폐자원에너지화 통합시스템 기술 개발을 지원하기 위해 2019년 54.33억원을 지원하였으며 2020년 31.58억원 규모의 지원을 발표한 바 있습니다.현재 전국에 250여 개 이상의 소각·발전 설비가 가동되고 있으며 신규 인허가,
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투자유치, 착공 등 현재 진행 중인 사업이 30~50여 개 정도로 파악됩니다. 환경 관련 법규 강화와 노후 설비 성능 개선 필요성에 따라 소각·발전 관련 설계, 시공, 제작에 있어 향후 보수 및 교체 수요가 기대됩니다. 3) 산업 규모 및 성장성 2018년 환경부가 발표한 환경산업통계조사에 따르면 폐기물 시설 관련 제조업, 건설업, 서비스업의 시장규모는 2018년 6조7,276억원에 이르렀습니다. 그 중 설계 등의 용역을 포함한 폐기물 관리 관련 서비스업 시장규모가 2014년부터 연간 4.76%씩 성장하여 2조8,830억원으로 가장 큰 비중을 보였으며, 효율적인 폐기물 처리를 위한 본질적인 해결 방안에 대한 수요가 증가하고 있음을 보여주고 있습니다. (3) 플랜트사업분야1) 산업의 정의 플랜트 산업은 산업플랜트, 발전플랜트(발전소 등), 석유화학 플랜트(정유공장 등), 환경플랜트(하수처리장 등)로 구분되며, 산업플랜트 사업이란 고객사의 IT, 자동차, 항공, 철도시스템, 반도체, 2차 전지 등 제조공정 설비의 설계, 제작, 설치 등의 업무를 수행하는 사업입니다. 플랜트 사업은 주로 자동차, 철도차량, 항공기 등의 표면처리설비 및 도장 설비와 반도체와 같은 제품의 생산공정 설비를 수행하기 때문에 산업 플랜트로 분류할 수 있습니다.산업플랜트 사업은 다양한 산업 분야에서 기업별, 업종별 특수한 공정 설비가 가동되고 있고 신축, 보완공사 등을 통해 수요처의 사업을 지원하기 때문에, 전문성 없이는 시장 진입이 아주 어려운 산업으로 평가받고 있습니다. 이처럼 특수공정 설비는 초기 진입장벽은 높으나 진입 후에는 비교적 경쟁이 심하지 않고 지속적인 수주가 가능한 분야로 여겨지고 있습니다. 2) 시장의 현황 산업플랜트는 IT 산업 분야의 성장세와 반도체 산업의 호황기로 인해 국내외 발주가 꾸준히 이어질 전망으로 분석됩니다. 특히, 국내 산업플랜트 산업은 개발도상국의 중심으로 기초산업플랜트 위주의 꾸준한 발주가 예상되고 있는 산업입니다. 산업 플랜트는 사업주의 발주 계획에 따라 사업 규모가 결정되기 때문에 반도체, 자동차, 철도, 항공 등 타 산업의 수요, 투자 계획 등과 밀접한 연관이 있습니다. 3) 전방산업 현황 ① 국내 반도체 장비 산업 국제 반도체 장비재료 협회(SEMI) 따르면, 2020년 한국의 반도체 장비 투자액은 전년 대비 24.2% 증가하며 123억 달러로 전 세계 3위에 위치할 것으로 전망되고, 2021년에는 메모리 분야에서 투자 회복을 보이며 2020년보다 29.3% 성장한 159억 달러에 달할 것으로 전망되고 있습니다. ② 자동차 산업 자동차 산업은 정부의 산업 지원 정책과 계속되는 연구개발을 통해 꾸준히 성장하고 있습니다. 한국기계산업진흥회의 2020년 기계산업 통계월보 12월호에 따르면, 국내 자동차 설비투자지수는 2020년 1월부터 10월까지 104.9로 나타났으며 코로나19의 여파에도 불구하고 2019년 102.2에 비해 자동차 설비투자지수는 오히려 상승하는 모습을 보였습니다. ③ 항공 산업 항공산업의 주요 시장기관인 Forecast International의 조사에 따르면, 세계 항공산업은 2028년 4,568$억불 규모(완제품 생산금액 기준)로 2019년 시장 규모 대비 1.2배에 달하며 꾸준한 성장세를 보일 것으로 전망되었습니다. 국내 항공 산업은 GDP 및 국방비 규모가 세계적 수준으로 항공 산업의 성장 잠재력이 높이 평가받고 있는데, 항공전력의 역할과 비중이 지속적으로 확대될 것으로 전망되어 관련 산업의 꾸준한 성장이 기대됩니다. [필터프레스 사업 부문] (1) 폐수처리(Waste Water Treatment) 적용부문 1) 산업의 정의 수질ㆍ폐기물ㆍ토양ㆍ대기ㆍ해양 오염 등 환경문제의 해결과 관련된 산업으로 지구환경보호를 위한 국제 환경규제와 개별 국가 차원의 환경규제 강화에 힘입어 꾸준한 성장세를 유지하는 산업으로, 폐기물 함수율 최소화 및 자원순환, 축산 분뇨 처리 등 고도의 기술력과 종합적인 엔지니어링을 요구하는 고부가가치 산업입니다. 2) 산업의 성장성 중장기적으로 환경 관련 이슈는
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정부 등 공정 규제의 도입과 밀접하게 연관되어 있어 공동복지를 위한 공공재적 특성을 지니고 있으며, 환경산업은 환경문제의 증가 및 소득수준의 향상에 따른 삶의 질 개선에 대한 수요 증가에 따라 규모가 매년 확대되고 있습니다. 3) 경기변동의 특성 환경산업의 수요는 정부의 환경정책 또는 NGO 활동 등 시장 외적인 요소에 의해 주로 발생하는 특징을 가지고 있으며. 경기 변동에 따른 각 기업의 환경안전 예산 투자계획과 밀접한 관련이 있습니다. 4) 국내외 시장여건 환경산업은 환경오염의 발생 과정, 오염물질의 특성, 처리 방법 등에 따라 오염 방지시설 등이 여러 조건에 맞추어 설계되는 주문 생산방식의 특성을 가지고 있으며, 국내외 시장 모두의 공통의 관심사지만 환경산업체는 현지에서 여러 기술과 AS 서비스를 갖춰야만 고객들의 요구에 대응할 수 있어 현실적으로 진출이 어려운 부분이 있습니다. 5) 경쟁우위요소 1991년부터 미국, 독일의 선진화 된 US FILTER 의 국산화를 성공적으로 이루면서 역량을 키워온 당사는 2008년 포스코 멕시코 폐수처리 프로젝트를 성공적으로 완공하며 209년 OCI, KCC, 한국실리콘 등 폴리실리콘 관련 국내 필터프레스 매출 1위를 달성하며 대형 프로젝트를 연이어 수주, 수행하며 노하우를 확보하였습니다. 또한 전 세계 1위 필터프레스 업체인 중국 JINGJIN GROUP 의 국내 유일한 독점 에이전시로 초대형 프로젝트의 엔지니어링 노하우를 공유하며 SK하이닉스 M14, M15, M16 WWT 프로젝트를 수행하며 제품의 우수한 품질을 인정받고 설계 역량과 경험을 활용하여 브랜드 밸류를 확장하여 저비용 고부가가치 사업의 토대를 마련하였습니다. (2) 비 폐수처리 (production process) 적용부문 1) 산업의 정의 비 폐수처리 생산공정 산업은 화학, 식품, 제약, 바이오 등 생산장비와 생산공정에 필요한 모든 플랜트를 제작 설치하며 전 세계를 주도하는 화학, 제약, 바이오의 아이템의 유행과 유관한 산업입니다. 단순한 장비의 공급 및 설치에서부터 관련 플랜트 기자재 제작을 비롯한 생산공정설계 서비스 사업을 포함하는 종합엔지니어링 사업으로 점차 범위가 확장되고있습니다. 2) 산업의 성장성 비 폐수처리 생산공정 산업은 2차전지 배터리 시장의 성장세로 인해 국내/외 발주가 꾸준히 이어질 전망입니다. 배터리 제작의 핵심 재료인 양극 활, 전구체 물질 생산공정의 핵심 생산장비로 전기차의 발달과 전기차 시장의 성장세와 함께 꾸준히 성장할 전망입니다. 3) 경기변동의 특성 장치산업은 각국 또는 사업주의 발주 계획에 따라 그 규모가 결정되며 발주 계획 결정은 자체 수요 외 자동차, 조선, 전자 등 타 산업 수요, 신도시 건설 및 기타 신규 사업의 투자 계획 등과 밀접한 관련이 있습니다. 환경 장치 시장은 유가의 영향이 제한적이며, 지속성장 가능한 안정적 시장입니다.(국내외 시장 여건) 전기차 시장의 성장에 따른 배터리의 수요는 지속적인 증가 추세에 있습니다. 특히 테슬라, 폭스바겐, 애플, 현대차 등 완성차 업체들의 급증하는 배터리 수요에 대처하기 위해 국내외 원재료 제조사의 대규모 증설이 이루어지고 있습니다. 산업환경은 전기차 배터리의 공급에 따라 지속적인 증설 발주가 이어지고, 전기차 시장의 성장이 확대될 전망입니다. 4) 경쟁우위요소 당사는 국내 외 2차전지 열풍이 불기 이전부터 벨기에의 세계 최대의 2차전지 회사인 유미코아 2차전지 생산기지 신설 프로젝트를 이테크 건설과 성공적으로 수행하였으며 2018년에는 엘앤에프 신소재의 전체 2차전지 전구체 생산공정 프로젝트를 수행하는 등 다양한관련 사업 수행 경험을 통해 축적된 내부 역량과 더불어 M 통한 자금력을 바탕으로 관급 및 민간사업자의 발주공사를 수주하는 데 총력을 기울이고 있습니다. 나. 회사의 현황 [플랜트사업 부문] 1) 영업 개황 환경 관련 설비 및 플랜트 설비의 설계, 제작, 시공 등의 업무를 수행하는 회사로서, 다수의 대기업 및 건설업체 등을 발주처로 보유하고 있습니다. 주요 사업부문은 환경산업분야, 소각 및 발전 사업분야,
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플랜트 사업분야로 구분되고, 주요 매출은 제품매출(제작), 공사매출(시공), 용역매출(설계)로 구성되며 제품매출이 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 2) 주요 매출 매출은 제품매출, 공사매출, 용역매출, 임대매출로 구분되며, 2021년 매출액은 386억원 으로 2020년 대비 55% 증가했 습니다. 매출 구성 중 가장 큰 비중을 차지하는 매출은 환경, 소각 및 발전, 플랜트 사업과 관련된 설비를 제조하여 판매하는 공사매출이며 , 2021년에는 229억원을 기록하였습니다. 당사의 주요 발주처로는 현대로템(주), 한국항공우주산업(주), 두산인프라코어(주), (주)에코프로 등이 있습니다. (단위: 백만원) 매출 구분 2019년 2020년 2021년 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 제품매출 공사매출 임대매출 용역매출 매출액 합계 * 지배기업인 CNT85(주)는 2021년 1월 22일 타법인 출자를 통해 (주)로터스엔지니어링의 지분 100%를 인수하 고 1분기 중에는 연결대상 종속회사였으며, 2분기인 4월15일 지배회사와 합병되었습니다. 관련 사업은 플랜트사업 부문으로 기재하였습니다. 3) 시장점유율 플랜트 사업의 경우 사업내용이 복잡하므로 객관적인 시장점유율 산정이 어렵습니다 .4) 향후 사업계획 환경 사업, 소각 및 발전 사업, 플랜트 사업을 주 사업으로 영위하고 있습니다. 환경 사업분야의 경우 경쟁이 비교적 심하지 않고 수주가 용이한 기존 거래처를 중심으로 사업을 전개하고자 목표하고 있고, 소각 및 발전 사업은 사업 초기 개발 단계에서부터 참여하여 비경쟁 수주에 주력하는 전략으로 추진하고 있습니다. 플랜트 사업 분야에서는 기존 거래처와의 협력관계를 지속적으로 유지하면서 거래처의 타 사업(건축, 운영 등)으로 확대하고, 축적된 기술을 바탕으로 동종업계의 신규 거래처를 점차 늘려가는 형태로 사업을 추진하고 있습니다. 신규 사업으로는 EPC 투자사업과 O(운영관리) 분 야에 사업확장을 도모하고 있습니다. [필터프레스 사업 부문] (1) 주요 사업현황 1) 영업 개황 당사의 주 제품은 전자동 필터프레스 장비와 여과판ㆍ여과포ㆍ여과막 등 필터프레스 부품(소모품) 등 다양한 제품군들로 구성되어 있으며, 당사의 필터프레스 장비는 식품ㆍ제약ㆍ화학 생산 및 반도체 통합 폐수 처리 시장 등 다양한 산업에서 활용되고 있습니다. 당사는 차별화된 US Filter의 기술력을 보유하며 고품질의 제품을 생산 공급해왔으며, SK하이닉스 등의 대기업 벤더에 속해 있습니다.당사는 2017년 7월 기계설비공사업 전문건설면허를 취득 후 5억 이상의 관급 수주를 하였으며, 종합건설면허 취득 후 실적 인정을 통한 수주 확장을 하고 있음과 동시에 기존 EPC 업체와의 거래 및 프로젝트 수행능력이 증대되었습니다. 당사는 추가적인 면허 취득을 통해 현재 필터프레스 전문제조 업체에서 종합적인 산업환경 설비공사업체로 사업분야를 확대할 예정이며, 서울 엔지니어링 사무소 신설을 통해 수도권 인적자원 확보 및 영업망을 확대할 계획입니다. 2) 주요 매출 매출은 크게 제품매출(필터프레스 및 관 련장비), 상품매출(기타소모품) 로 구분됩니다. 주요 매출은 전자동 필터프레스 장비의 판매이며, SK하이닉스(폐수 부문) 및 제약회사(화 학 부문)들을 주요 납품처로 보유하고 있습니다. 회사의 주요 제품 라인업 및 설명은 아래와 같습니다. 제품(설비)명 사진 용도 및 특징 필터프레스 필터프레스 - 밀폐된 여과실내에 원액을 압입 시켜 여과재를 통해 고체와 액체를 분리, 농축, 격리, 고정, 흡착하는 산업용 장비- 수처리분야, 정밀화학분야, 에너지분야, 식품/약품 분야, 의료분야 등 다양한 영역에서 사용됨 여과판 여과판 - 여과포를 부착한 후 필터프레스에 장착되어 용액을 분리, 농축, 격리, 고정, 흡착하는 부품으로, 필터프레스 장비에서 핵심적인 역할을 하는 부품 여과포 여과포 - 용액에서 액체나 기체상태의 용해되 지 않는 입자를 분리하는 핵심 요소 - 응용 분야에 따라 사용하는 재질이 각기 다르며, 여과판에 설치하여 여러 번 반복하여 사용 - 수직적 관계의 아이템으로 기존
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OEM 생산이 아닌 자체생산 자체소비 End user 판매로 수익 창출 기대 기타 컨베이어 등 - 필터프레스 부품 외에도 벨트 컨베이어, 건조로, 교반기, 농축기, 기타 소모품 류 등을 제조 - 기타 소모품류에는 백필터, 카트리지필터, 디스크 필터 등이 있음 3) 시장점유율 당사는 사업 특성상 시장 점유율 분석을 위한 비교의 대상을 추출할 수 있는 관련 통계자료가 없어 당사가 차지하는 시장점유율 기재가 어렵습니다. 4) 신규사업 등의 내용 및 전망위에 기재된 사업 이외에 환경시설 및 플랜트 설비 관련 설계, 시공 및 관련 기계 등의 제조 및 판매를 영위하고 있는 사업을 신규로 할 예정입니다. [부동산사업] 정부는 부동산 시장에 대한 규제를 강화하여, 부동산 투기를 억제하는 등 부동산 가격을 안정화하는 방향으로 정책을 발표하고 있습니다. 주택담보인정비율(LTV) 및 총부채상환비율(DTI)완화 종료, 재건축 초과이익 환수제 부활 등 대출 규제가 전반적으로 강화되고 있으며, 정부가 실수요 보호와 단기 투기수요 억제를 위해 부동산 대책을 발표함으로써 집값상승을 억제하려는 정책을 진행 중에 있으나 정부의 연이은 부동산 대책으로 인해 과열된 아파트 투자에 대한 전매 제한, 청약 규제 등 제재가 강황 됨에 따라 그 대체 투자처로 수익형 부동산 상가의 인기가 높아지고 있습 니다. (2) 갤러리아포레 부동산 분양 및 임대사업 (가) 개요 ◆ 위 치 : 서울숲 한화갤러리아포레 주상복합내 B1F 판매시설 (성동구 성수1가 685-696번지 外) (나) 전망주변 시세보다 더 저렴하게 분양하더라도 당사에는 많은 수익이 예상되며, 주변 교통여건이 우수(서울 2호선, 분당선, 성수대교 근접)하고, 서울숲, 성수IT산업개발진흥지구, 성수전략정비구역, 도시재생 시범구역(E편한세상, 힐스테이트, 부영호텔 건설 중) 이 인접하고 있어, 향후 주변의 개발에 따른 가치 상승이 예상됩니다. [ 조 직 도 ] cnt85(주) 조직도.jpg 조직도
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 씨앤티85(주)의 이사회는 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제26기 사업연도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 보고합니다. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 당사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한차이를 초래할 수 있는 요인에는 당사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에서 기인된 요인이 포함되어 있습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한것 이며, 당사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 정정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법으로 당사 경영에 대한내용을 진단하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위: 백만원) 구 분 제26기 제25기 증 감 증감율 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 지배기업 소유지분 자본금 자본잉여금 기타자본항목 기타포괄손익누계액 이익잉여금(결손금) 비지배지분 자본총계 ① 전환사채 조기상환으로 유동자산이 감소하였습니다.② (주)로터스엔지니어링 합병에 따른 투자부동산 증가 및 기말감정평가 반영에 의한 비유동자산이 증가하였습니다. ③ 신규 단기차입금 증가에 따른 유동부채가 증가하였습니다. 나. 영업실적 (단위: 백만원) 구 분 제26기 제25기 증 감 증감율 매출액 영업이익(손실) 적자축소 법인세차감전순이익 적자축소 법인세비용 적자축소 당기순이익(손실) 적자축소 지배기업소유지분 적자축소 비지배기업지분 적자확대 기타포괄손익 총포괄손익 적자축소 지배기업소유지분 적자축소 비지배기업지분 ※ (주)로터스엔지니어링 합병에 따른 매출액 등 전반적인 손익 개선을 이루었습니다. 다. 유동성 비율 (단위: %) 구 분 산식 비율 제26기 제25기 유동비율 유동자산 / 유동부채 ×100 부채비율 총부채 / 자기자본 ×100 영업이익율 영업이익 / 매출액 ×100 순이익율 당기순이익 / 매출액 ×100 자기자본수익율 당기순이익 / 총자기자본 ×100 ① 전환사채 조기상환에 따른 현금 유출로 인한 유동비율 감소하였습니다.② 단기차입금 증가 및 결손금 증가에 따라 자기자본 총액이 감소하였습니다.③ (주)로터스엔지니어링 합병에 대한 손익개선으로 이익율 회복되었습니다. 라. 현금흐름 (단위: 백만원) 구 분 제26기 제25기 Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소) Ⅴ. 매각예정자산으로 분류된 현금의 증감 Ⅵ.기초 현금및현금성자산 Ⅶ.기말 현금및현금성자산 4. 자금조달 당사는 본 보고서 제출일 현재 추가적인 자금조달관련 계획은 없습니다.다만, 현금유동성을 고려한 중장기 자금 계획을 수립하여 운영하고 있습니다. 5. 부외거래 해당사항 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 해당사항 없습니다.
플랜티넷 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 지배회사인 (주)플랜티넷은 국내 최초 인터넷 망을 통한 유해 사이트 필터링 서비스를 상용화한 기업입니다. 네트워크 차단방식의 인터넷 유해콘텐츠차단서비스 사업을 영위하고 있으며 IT기술을 활용한 신사업을 추진하고 있습니다.국내 3대 ISP사업자 뿐 아니라 MSO사업자, 케이블인터넷 사업자를 통해 제공하고 있으며, 인터넷사용 환경 변화에 맞춰 유해 영상 스트리밍 차단기술 개발과 인텔리전트 트래픽 솔루션 개발 등 신규서비스 및 매출포트폴리오 다양화를 위한 연구개발을 지속하고 있습니다. 당사는 국내 사업을 진행하는 본부와 해외시장 확대 추진 및 신사업을 추진하는 본부가 영업활동을 진행하고 있으며 본사를 거점으로 해외시장 확대를 위해 도약중입니다. 현재 해외법인 고객으로는 대만의 중화전신, 베트남의 VNPT (Vietnam Posts and Telecommunications Group) 등 굴지의 통신사를 고객사로 보유하고 있습니다.자회사 (주)플랜티엠은 매장음악서비스와 영상서비스, 디지털사이지니 사업, 디지털 매거진 서비스 등을 영위하고 있으며, 알바트로스인베스트먼트(주)는 벤처캐피탈 사업을 추진하고 있습니다. 자세한 사항은 'II. 사업의 내용'의 '2. 주요 제품 및 서비스'부터 '7. 기타 참고사항' 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품, 서비스별 매출액 및 비율 현황 (단위: 백만원) 사업부문 구체적용도 회사 제22기 제21기 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 국내 유해콘텐츠차단서비스 ㈜플랜티넷 매장음악서비스/디지털사이니지 서비스영상제작 및 광고서비스디지털매거진/디지털음원, 영상관련 콘텐츠유통 및 용역 등 ㈜플랜티엠㈜에이앤지모즈 벤처캐피탈(창업투자) 알바트로스인베스트먼트㈜ 해외 유해콘텐츠차단서비스 및 관련 용역 등 합계 나. 주요 제품, 서비스 등의 가격변동 추이 회사명 품목 제22기 제21기 제20기 (주)플랜티넷 유해사이트차단서비스 월 3,000원 월 3,000원 월 3,000원 월 TWD 90 월 TWD 90 월 TWD 90 (주)플랜티넷 스마트폰기반유해사이트 차단서비스 월 2,000원 월 2,000원 월 2,000원 주) 미디어콘텐츠 사업분야의 경우 서비스 제공 매장의 면적 및 유동인구, 선곡 컨설팅 여부에 따라 가격이 달리 산정되어지는 바 변동추이를 기재하기 어려우며, 디지털매거진 콘텐츠, 온라인음악 콘텐츠 또한 그러합니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료에 관한 사항 지배회사 및 종속회사는 인터넷상의 유해콘텐츠 차단서비스 및 소프트웨어 개발 등 무형의 재화(서비스)를 생산하여 개인, 기업 및 공공기관 등을 대상으로 용역서비스를 제공하는 업체로 해당사항이 없습니다. 미디어콘텐츠사업을 위한 콘텐츠제작물의 경우 또한 인적, 물적자원의 결합에 의해 제작되는 바 가격을 산출하여 표기하기 어렵습니다. 나. 생산 및 설비에 관한 사항 지배회사 및 종속회사는 인터넷상의 유해콘텐츠 차단서비스 및 소프트웨어 개발 등 무형의 재화(서비스)를 생산하여 개인, 기업 및 공공기관 등을 대상으로 유해사이트 차단서비스와 미디어서비스를 제공하는 업체로 별도의 생산시설이 필요하지는 않습니다만 이러한 서비스를 지속하기 위한 유형자산의 현황은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 내역 취득 처분 외환차이 감가상각비 기타증감 취득원가 상각누계액 토지 건물 기계장치 기계장치국고보조금(*) 차량운반구 비품 비품국고보조금(*) 사용권자산 합계 (*) 정부과제 관련 국고보조금을 지원 받아 구매한 장비를 기계장치 및 비품으로 분류하여 관련 자산의 차감 계정으로 처리하였습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 천원) 사업부문 회사명 매출유형 제22기 제21기 국내 ㈜플랜티넷㈜플랜티엠㈜에이앤지모즈 유해사이트차단 및 관련 용역 등매장음악/영상서비스디지털음원유통디지털잡지콘텐츠 등 수출 내수 소계 알바트로스인베스트먼트㈜ 벤처캐피탈(창업투자) 수출 내수 소계 국내 소계 합계 국외 유해사이트차단 및 관련 용역 수출 내수 합계
플랜티넷 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

합계 수출 내수 합계 나. 판매경로 및 판매방법 등 유해컨텐츠 차단서비스사업은 국내와 국외 모두 동일하게 제휴업체(ISP사업자)와의 적극적인 협업을 통해 각 가정 및 기업체, 지방교육청 등에 서비스에 대한 안내 및 가입활동을 진행하고 있으며, 그 주된 수단은 TM(텔레마케팅), DM(Direct Mail) 및 각 통신사의 지점, 대리점을 통한 홍보와 유치 등입니다. 미디어콘텐츠사업의 주된 매출을 차지하고 있는 매장음악, 영상서비스의 경우 대형가맹점은 본사 마케팅담당 부서를 통한 제안 및 테스트, 수의계약 등의 단계로 주된 영업이 진행되며, 일반 자영매장 등은 자사 온라인사이트 주스샵(www.joosshop.co.kr)을 통해 서비스 가입을 안내하고 있습니다. 기타 잡지, 음원 등 콘텐츠의 경우 자체 B2C사이트 및 B2B 제휴를 통해 콘텐츠를 유통하고 있습니다.창업투자회사인 알바트로스인베스트먼트의 경우 운용진(전문투자인력)의 역량을 기초로 금융기관 및 정책자금(중소기업진흥공단, 한국모태펀드, 한국정책금융공사) 위주로 투자조합을 결성, 인가받아 운용하게 되며 이에 따라 약정된 조합관리보수 및 수익분배금이 주된 영업수익이 됩니다. 다. 수주사항 각 연결실체는 인터넷상의 유해사이트 차단서비스 및 소프트웨어 개발 등 무형의 재화(서비스)를 생산하여 개인, 기업 및 공공기관 등을 대상으로 제공하는 업체이기 때문에 수주현황은 해당사항이 없습니다. 기타 신규서비스를 위해 발주되는 선행프로젝트 및 기존 서비스의 확대를 위한 연구용역 등 일부 연구용역프로젝트가 수주공급되는 건이 발생하나 이러한 용역의 발주는 비경상적으로 이루어지고 있으며, 또한 당사의 전체 매출 대비 규모가 미미한 바 그 현황을 기재하지 않았습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 보고서 작성기준일 현재 외환거래 등과 관련된 위험관리를 위해 체결한 파생상품 계약은 없으며, 자세한 위험관리에 관한 사항은 연결감사보고서 주석- 4. 재무위험관리요소'를 참조하여 주시기 바랍니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 해당 사항이 없습니다. 나. 연구개발활동 지배회사인 플랜티넷은 자체 기술연구소를 통해 네트워크 차단서비스의 고도화와 무선망에의 적용 등을 위한 활발한 연구개발활동을 진행하고 있습니다. (1) 연구개발 담당조직 - 조직형태 : 부설연구소- 명칭 : ㈜플랜티넷 부설 인터넷연구소(2) 연구개발비용 (단위: 천원) 과 목 제22기 제21기 제20기 비 고 연구개발비용 계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 주) 당사는 K-IFRS 도입과 함께 회계상으로 의미있는 연구개발비를 별도로 산출하지 아니하고 있습니다. 단, 벤처기업인증 및 산업기술진흥협회에 신고된 기술연구소를 보유하고 있는 바 투자자들의 이해를 돕기 위해 연구개발 관련 인력들의 인건비 등을 연구개발비로 기재하였으며, 매출액 비율은 별도(개별) 계속 사업 매출 기준으로 작성되었습니다. 7. 기타 참고사항 가. 상표 및 고객관리정책 당사는 ISP사업자들에 맞춤 서비스명으로 유해컨텐츠 차단기능 부가서비스를 제공하는 것과 더불어 고객별 서비스의 차별성을 부각시키고 시장의 특성에 맞는 자체 상표를 보유하고 있습니다. 유해 컨텐츠 차단기능과 PC 관리기능을 제공하는 유해차단솔루션「피씨가드 (PCGuard)」, 비업무·유해사이트 및 악성코드 배포사이트 차단 솔루션 「오피스가드(OfficeGuard)」, SSL 암·복호화 기능을 강화한 보안 웹 게이트웨이(SWG) 솔루션 「오피스가드 SV(OfficeGuard SmartViewer)」, 인텔리전트 트래픽 솔루션 「LANEBOW」등의 서비스명을 개발하여 사용하고 있습니다.또한 '플랜티넷'이라는 기업브랜드가 고객가치를 극대화할 수 있도록 신속하고 차별화된 고객 서비스를 제공하고 지속적인 언론홍보 활동과 사회환원사업 등을 통해 기업인지도와 가치를 높이는 활동들을 진행하고 있습니다. 나. 지적재산권 보유현황 NO. 구분 등록일 등록번호 발명의 명칭 특허 유해사이트의 접속차단 서비스 제공장치 및 방법 특허 터널링 프로토콜을 이용한
플랜티넷 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

유해사이트 접속차단 서비스 시스템 및 그 서비스 방법 특허 비대칭 트래픽 흐름 방식을 이용한 웹 필터링 장치 및방법 특허 사용자 아이디에 의한 유해 사이트의 접속 차단 서비스제공 장치 및방법 특허 개인용 전화통화 녹취 및 음성 기록 녹취 서비스 시스템및 방법 특허 음성 회의 기능을 이용한 온라인 음성 경매 서비스 장치및 방법 특허 패킷 미러링 방식을 이용한 유해사이트 접속차단 서비스시스템 및 그방법 특허 터널링 프로토콜 및 패킷 미러링 모드을 이용한유해사이트 접속차단 서비스 시스템 및 그 서비스 제공 방법 특허 인터넷 기반의 온라인 서비스를 위한 음성 회의 서비스 제공 방법 특허 맞춤형 개인용 전화번호 관리 서비스 및 전화 연결 서비스시스템 및 그 방법 특허 음성 회의 기능을 이용한 온라인 게임 서비스 제공 방법 특허 홈 네트워크에서 홈 게이트웨이를 이용한 유해트래픽 차단장치 및 방법 특허 유해 동영상 파일의 이용 제한 방법 특허 유해 동영상 파일의 이용 제한 방법 특허 ＩＳＰ 망에서 유해정보 접속 차단 시스템 및 차단 방법 특허 어플리케이션 프로그램 검증 및 실행 제어 방법 특허 가입자 ＰＣ에서의 맞춤형 인터넷 정보 제공을 위한 패킷제어 기능과 응용 프로그램 제어 기능을 구현하는 가입자ＰＣ 관리 서비스 제공 시스템 및 가입자 ＰＣ 관리 서비스제공 방법 특허 공인 아이피를 공유하는 인터넷 접속 요청 트래픽의 선별적 허용/차단 방법 및 그 방법을 실행하기 위한 공인 아이피 공유 상태 검출 및 차단 시스템 특허 다운로드 앤 플레이 방식을 이용한 매장 음악 방송 시스템 및 그 제어 방법 특허 광고대상자 및 광고정책의 실시간 변동을 반영하여 인터넷 서비스 제공자의 공지사항 또는 광고를 제공하는 방법 및 제공 시스템 특허 인터넷상 접속 요청을 하는 클라이언트 단말의 인터넷 접속 요청 트래픽에 대한 인터넷 서비스 제공자의 공지사항 또는 광고의 선별적 제공 방법 및 제공 시스템 특허 인터넷 접속 요청을 하는 클라이언트 단말의 인터넷 접속 요청 트래픽으로부터 동일한 공인 IP를 이용하는 사설 네트워크상의 복수개의 클라이언트 단말의 디바이스 대수를 검출하는 방법 및 공인 IP 공유 상태 검출 시스템 특허 인터넷 접속 요청을 하는 클라이언트 단말의 인터넷 접속 요청 트래픽으로부터 동일한 공인 IP를 이용하는 사설 네트워크상의 복수개의 클라이언트 단말 중에서 선별된 디바이스의 대수를 검출하는 방법 및 공인 IP 공유 상태의 디바이스의 선별적인 검출 시스템 특허 인터넷 접속 요청을 하는 클라이언트 단말의 인터넷 접속 요청 트래픽으로부터 동일한 공인 IP를 이용하는 사설 네트워크상의 복수개의 클라이언트 단말 중에서 웹서버에 의해 선별된 디바이스의 대수를 검출하는 방법 및 공인 IP 공유 상태의 디바이스의 선별적인 검출 시스템 특허 인터넷 접속 요청을 하는 클라이언트 단말의 인터넷 접속 요청 트래픽으로부터 동일한 공인 IP를 이용하는 사설 네트워크상의 복수개의 클라이언트 단말 중에서 추가 비지정 도메인 네임을 구비한 웹서버에 의해 선별된 디바이스의 대수를 검출하는 방법 및 공인 IP 공유 상태의 디바이스의 선별적인 검출 시스템 특허 현재 시간 기준으로 공인 아이피를 공유하는 인터넷 접속 요청 트래픽의 선별적 허용/차단 방법 및 그 방법을 실행하기 위한 공인 아이피 공유의 현재 상태 검출 및 차단 시스템 특허 단말의 유해 자원 접근을 관리하는 유해 자원 접근 관리 서버 및 방법 특허 디스플레이 유니트를 이용한 어플리케이션 실행 단말기 사용자의 시력보호를 위한 어플리케이션 프로그램의 출력 화면 제어 방법 특허 CCTV 기반의 트래킹 서비스 제공 방법 및 장치 특허 웹 프록시를 통한 광고 전송 시스템 및 그 방법 특허 지역 기반의 매장정보를 이용하여 광고 컨텐츠를 삽입하는 방법 및 시스템 특허 스마트 TV 동영상 시간 제어 및 유해동영상 필터링을 위한 장치 및 방법 특허 유해 동영상 파일을 필터링 하기 위한 장치 및 방법 특허 유해 동영상 파일을 필터링 하기 위한 장치 및 방법 특허 유해 동영상 파일을 필터링 하기 위한 장치 및 방법 주)
플랜티넷 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

당사는 상기 특허 외에 다수의 지적재산권을 취득하여 보유 중에 있습니다. 다. 각 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황 [네트워크사업] (1) 산업의 특성 네트워크 기반형 인터넷 부가서비스는 통신서비스 영역에서 IP 서비스의 한 분야입니다. 국내의 전체 통신서비스 시장(KT와 같은 전통적인 기간통신사업자의 사업영역)에서 IP 서비스는 인터넷의 보편적 이용에 따른 초고속인터넷서비스의 활성화로 새로운 사업분야로 성장하고 있습니다. 현재 주요 ISP사업자들은 와이파이(Wifi), 5G와 같은 모바일네트워크 구축과 함께 스마트폰과 태블릿PC 등 고도화되고 있는 모바일 단말 사용자들을 위한 부가서비스 요구가 증대되고 있어 관련 분야로의 사업전개가 가능한 산업입니다.당사가 주력으로 제공하는 유해컨텐츠 차단서비스의 경우 최근 스마트폰 등 모바일기기 사용 증가로 청소년의 무분별한 유해컨텐츠(성인물, 도박, 마약, 폭력 등) 노출을 차단하기 위해 정부가 무선통신사업자에게 청소년가입자 유해물 차단수단 설치를 의무화 함에 따라 모바일서비스 시장이 확대되며 지속적이고 안정적으로 성장하는 사업입니다. (2) 산업의 성장성 인터넷상의 유해정보 및 게임 등의 무분별한 컨텐츠 노출과 스마트폰 과의존으로부터 청소년을 보호하는 것은 모든 학부모를 넘어 국가가 해결해야할 과제로 논의 되고 있습니다. 최근 과학기술정보통신부는 스마트폰 과의존 실태조사 결과를 바탕으로, 과의존 위험군 해소를 위해 연령대별 맞춤형 프로그램 및 국민인식제고를 위한 홍보를 강화하고 특히 과의존 위험군이 큰 폭으로 증가한 영유아 중심의 다각적인 방안을 발굴·추진할 계획이라고 밝힌바 있습니다.청소년 스마트폰 보유율 증가에 따라 도박, 게임, 자살, 폭행, 포르노와 같은 유해컨텐츠로부터 청소년들을 보호하고 스마트폰 과의존을 방지할 수 있는 환경을 만들어가야 한다는 사회적 필요성이 요구되는한 지속가능한 성장이 전망됩니다.□ 어린이와 청소년의 휴대폰 보유율 추이- 어린이와 청소년의 휴대폰 보유율은 지속적으로 증가하여, 2018년 기준 초등저학년생을 제외한 초등고학년생, 중·고등학생 모두 90% 이상의 보유율을 보임- 스마트폰의 경우 2012년부터 크게 상승하기 시작하여, 2018년 기준 초등저학년 37.8%, 초등고학년 81.2%, 중학생 95.9%, 고등학생 95.2%로 나타나, 학년이 높을수록 대체로 일반휴대폰보다 스마트폰 이용이 많고, 고등학생보다 중학생의 스마트폰 이용이 미세하지만 높게 나타남※ 고등학생의 전체 휴대폰 보유율은 중학생보다 1.8%p 높지만, 스마트폰 보유율은 중학생보다 낮고(0.7%p) 일반휴대폰의 비율은 높게(2.4%p) 나타남 - 초등고학년의 스마트폰 보유율이 가장 크게 증가하여 2018년 기준 80%대에 진입했고, 중·고등학생의 스마트폰 보유율은 95%를 넘어 전체 응답자 보유율(87.2%) 대비 8%p 이상 높은 것으로 나타남 (단위 : %) 어린이와 청소년의 스마트폰 보유율 추이.jpg 어린이와 청소년의 스마트폰 보유율 추이 ※ 출처 : 2019 어린이와 청소년의 휴대폰 보유 및 이용행태 분석_정보통신정책연구원 □ 어린이와 청소년의 스마트폰 이용량 추이- 하루 평균 스마트폰 이용시간을 살펴보면, 중학생은 2시간 24분, 고등학생은 2시간 15분으로 전연령대 응답자보다 이용 시간이 긴 것으로 나타났으며, 2015년 이후 전연령대 응답자 대비 어린이와 청소년의 스마트폰 이용시간이 크게 증가된 양상- 2015년 대비 2018년 스마트폰 이용시간을 보면, 초등학생의 이용시간이 가장 큰 폭의 비율(73%)로 증가하여 초등저학년은 하루 평균 45분, 초등고학년은 1시간 45분을 이용하는 것으로 나타났고, 중·고등학생은 하루 평균 각각 2시간 24분과 2시간 15분으로 이용시간이 전체 응답자 평균시간보다 큰 비율로 증가함- 특히, 초등저학년생의 하루 평균 스마트폰 이용시간은 45분인데 비해 초등고학년생은 하루 평균 1시간 45분으로 나타나, 초등학교 저학년이 고학년이 되면서 스마트폰 이용이 2.5배 가량으로 크게 증가하여 아동청소년의 스마트폰 이용이 가장 크게