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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 반도체 사업 1) 반도체 임베디드사업의 개요 - 회사가 영위하는 임베디드 솔류션이란 MCU(마이크로 컨트롤러) 라는 비메모리 반도체에 속도, 온도, 센서, 통신 등에 필요한 각종 제어 프로그램을 개발하여 자동차는 물론 각종 가전 (IoT) 및 전자제품 등에 솔류션을 적용하는 기술임. 예를 들면, 자동차 유리창을 움직이거나, 윈도우 브러시가 비 오는 양을 감지하여 자동으로 속도를 움직이게 하는 등의 기능을 하게 만드는 기술임. 특히 전기자동차와 IoT(사물 인터넷) 시장은 지속적으로 다양한 기능의 추가로 임베디드 솔루션의 적용이 증가되고 있는 상황으로 전 세계 시장이 빠른 속도로 증가하고 있음. - 엠에스웨이에서 개발하여 자동차에 적용되고 있는 솔루션은 현대기아 자동차, 쌍용 등 전 차종에 리모트 키, 자동차 윈도우, 좌석 히팅/쿨링 제어, 공조기 제어, Car Clock, 트렁크 오픈 센서, 등 20여 가지 종류가 넘고, 민수용, 산업용제품인 온수메트 조절기, 공기청정기, 보일러, 산업용 스마트그리드 검침기 등에도 납품 중임. 2) 국내 시장 현황 및 전망 - 자동차 전기장치 부품 시장의 Value Chain은 ‘소재산업 → 자동차용 전기장치의 부품 → 완성차 산업’으로 구성되어 있으며, 특성상 안정성, 정밀성이 요구되는 다품종 소량생산 산업임. - 업체당 평균 출하금액은 2014년 291억원에서 2018년 360억 원으로 증가하였음. 전장 부품이 포함된 자동차용 신품 전기장치 제조업의 생산액과 종사자 수는 소폭 증가하고 있는 추세임. - 2019년 현재 9천여개의 부품기업 중 전장부품 기업은 400여개로 약4%의 비중을 차지함. 정부 차원에서 전장 부품 기업에 대한 육성을 통해 전장 부품 기업 비중을 2030년까지 23%로 확대예정임. 3) 세계 전장 시장에 대한 전망 - 2019년 맥킨지 앤 컴퍼니가 발표한 보고서에 따르면 전 세계 자동차 소프트웨어 및 전장시장 규모는 2020년 2,380억 달러에서 2025년에는 3,620억달러, 2030년에는 4,690억 달러로 성장할 것으로 예측됨 자율주행차량과 커넥티드, 전동화 및 공유서비스 등의 새로운 기술의 등장으로 전장시장은 더욱 활성화될 것으로 예측됨. - ECU 및 DCU 시장은 현재 920억 달러에서 연간 5%씩 성장하여 1,560억 달러까지 성장할 것으로 예상되고 전력전자 부문은 15%씩 성장을 거듭하여 현재의 200억 달러에서 810억 달러로 성장할 것으로 예측됨. 또한, 자율주행과 새로운 운전보조 기술의 증가로 센서 시장은 연간 8%씩 성장, 현재의 300억 달러에서 630억 달러로 늘어날 것으로 예상됨. - 차량용 반도체 시장규모는 HIS 마킷과 IC 인사이츠 는 세계 차량용 반도체 시장 매출이 2017년~2021년 5년간 연평균 13% 성장할 것을 전망하였고 2023년 585억 달러, 2025년 655억달러까지 성장할 것으로 예상하고 있음. 또한 2018년부터 미국이 어린이와 보행자의 사고를 막기 위한 후방주시 의무강화를 위해 2018년 5월부터 출시된 모든 차량에 후방 카메라와 차량용 디스플레이 장착을 의무화 하고 있어 차량용 디스플레이와 관련 전자부품 수요가 지속적으로 증가하고 있음. 이에 따라 시장 전망치는 더욱 확대 될 가능성이 큼. 나. 신소재 사업 1) 투명 전극 - 투명 전극은 투명하면서도 전기가 통하는 소재를 말하며 일반적으로 투명한 유리나 PET 기판 위에 전도성 물질을 증착하여 얻음. ­가장 많이 사용되는 투명 전도성 물질은 ITO (Indium Tin Oxide, 인듐주석 산화물)이며, 이 ITO를 코팅한 필름의 경우, 투명도는 88%, 면저항은 100 ~ 150옴 수준임. 2) ITO 필름의 내재적 문제 - 금속을 증착한 것이라 유연성이 좋지 않아서, 플렉시블 전자제품 시대에 소재로는 적합하지 않음. - 지금까지는 100옴 대의 저항으로 사용됐으나, 정보통신 관련 제품이 점점 유연성, 투명성, 시인성이 요구되면서 훨씬 더 낮은 저항대의 투명전극이 요구됨. - OLED 등 유기물에과 함께
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사용될 때에는 해당 유기물과 에너지준위를 맞추는 작업이 필수적임. 3) ITO 필름 산업의 문제 - 또한 인듐을 수입, ITO 필름으로 가공하여 판매하는 회사는 거의 100%가 일본회사임. - 따라서 두 나라에 예속되어 있는 공급망 문제가 온 세계 수요기업들에게 공통적인 과업이 되어 ITO 대체제 개발이 오랜 기간 계속되어 왔음. - 대표적인 해결방안이 은나노와이어 (AgNW)와 메탈메쉬(Metal Mesh)인데 이 역시 태생적인 한계가 있어서 완전히 ITO의 문제점인 저저항, 유연성, 시인성을 극복하지 못함. 국가별 인듐 점유율.jpg 국가별 인듐 점유율 4) 엠에스웨이 유연 투명전극 - 당사가 개발한 투명전극은 기존의 ITO나 여타 대체재와 달리 획기적으로 성능을 개선한 제품임. - 전도성 고분자(Conductive Polymer)와 금속을 번갈아 가며 코팅하는 방식(Layer-by-Layer)으로서 고분자의 유연함과 금속의 높은 전도성 모두를 장점으로 취하게 됨. - 불투명한 물질인 금속을 초박막(10나노 미만)으로 코팅함으로써 투명도를 88% 이상 얻게되었고, 굽힘실험에서도 곡률반경을 1mm로 한 상태에서 20만번 이상을 접었다 펴도 저항의 변화가 10% 미만임. - 한 기존의 투명전극인 ITO 필름의 면저항이 100옴 이상이었던 것에 비해, 당사의 유연 투명전극은 10옴 대임. - 가격대는 동일 면저항(예: 10옴)을 기준으로 했을 때 ITO 대비 1/4 이하 수준임. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 반도체사업 - 마이크로프로세서와 입출력 모듈을 하나의 칩으로 만들어 정해진 기능을 수행하는컴퓨터를 말함. CPU 코어, 메모리 그리고 프로그램 가능한 입/출력을 가지고 있음. NOR 플래시 메모리, EPROM 그리고 OTP ROM등의 메모리를 가지고 있어 정해진 기능을 수행하도록 프로그래밍 코딩하고 이 기계어 코드를 써 넣음. 기계어 코드가 실행되기 위한 변수나 데이터 저장을 위해 적은 용량의 SRAM을 가지고 있으며 기타칩에 따라 EEPROM을 내장하기도 함. - 임베디드 애플리케이션을 위해 디자인되었으며 임베디드 시스템에 널리 사용됨. 개인용 컴퓨터가 다양한 요구에 따라 동작하는 일반적인 일에 사용된다면, MCU는 기능을 설정하고 정해진 일을 수행하도록 프로그램 라이팅 되어 장치 등에 장착되어 동작됨. 따라서 일반적으로 성능이 PC에 비해 낮고 형상이 다름. 한 번 프로그래밍하면 코드를 나중에 바꿀 일이 거의 없기 때문에 냉장고, 전자레인지, 미용기기 등의 기기에 사용됨. - Amplifier and Liner 제품군은 주로 OPAMP와 Comparator로 구성되어 있음. OP AMP는 두 개의 입력 단자 간의 전압 차이를 증폭시키는 증폭기로 아날로그 신호의 가산, 감산, 적분 등의 연산이 가능한 증폭기를 말하며, Comparator는 디지털 회로를 위하여 만들어진 것으로 스위칭 동작에 사용되고 있음. - Connectivity 제품군은 주로 CAN, LIN, USB 및 Ethernet 제품군으로 구성되어 있음. USB 제품군은 USB 2.0과 3.0 규격을 만족하는 Hub 및 Switch로 사용되며, Ethernet 제품군에는 Ethernet PHY, Controller 및 Switch로 활용하고 있으며, 주로 CAN 및 LIN 제품군은 자동차에 적용됨. - Data Converter 제품군은 ADC (Analog to Digital Converters)와 DAC (Digital to Analog Converters)로 구성되어 있으며, 주로 시스템 운용에 필요한 소신호 증폭 및 변환에 관한 처리를 담당함. 반도체사업.jpg 반도체사업 3) 주요 서비스 - 당사는 전체매출비중의 60%이상이 전장용 솔류선 분야이며 자동차의 매출은 특성상 현재 양산되고 있는 자동차 양산계획에 따라 매출이 발생되며 향후 신차에 적용될 모델에 대해서도 예상발주 수량이 예측되어 향후 2~3년간의 수주상황이 예측가능 함. - 마이크로칩의 한국 대리점 역할을 수행하며 자동차, 산업, 가전, 및 의료 전자 제품 등을 제조하는
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회사에 필요한 기술지원과 개발된 프로그램을 코딩하여 판매하는 사업으로 그 중에서도 Automotive 전장 사업중심으로 IT 부품 기술영업 및 기술개발 및 지원을 중점적으로 함. 본사는 전장분야에서 소프트웨어 뿐만아니라 하드뒈어와 양산에 대한 오랜 노하우와 기술력을 가지고 있어 특화된 기술 개발 및 지원이 가능함. - 매출처와의 Application 사전설계 및 개발에 참여하여 고객에게 가장 효과적인 제품 적용을 확정하고 필요 기술을 개발 또는 개발 지원을 함. 거래처의 발주에 따라 매입거래처에 발주를 진행하고 재고를 확보하여 개발된 솔루션을 프로그래밍하여 납품을 진행함. - 마이크로칩 테크놀러지 반도체 밴더와의 지속적인 협업과 매입단가 네고를 진행하여 경쟁력 있는 가격을 확보 하여 고객사에 경쟁력 있는 가격으로 납품함. 자동차의 경우 선행연구부터 양산까지 평균 2년 이상의 시간이 소요되므로 지속적인 선행개발과 기술지원을 통해 프로그램 된 MCU와 주변 소자를 디자인하고 설계하여 양산 및 AS 지원까지 진행함. 따라서 신규 매출 Forecast가 가능하며 자동차에 한번 적용된 제품은 차량의 단종 시까지 교체되지 않아 안정적인 매출이 발생 됨. 분야 자동차용 -Power Window Switch: 자동차 창문 자동으로 내리는 기능 -LDC(Low DC-DC Converter): 정지시 시동 꺼지고 출발 시 시동 켜지게 하는 모듈 -ROA(Rear Occupancy Alert : 후방 좌석 동승자 감지 기능 -VESS (Virtual Engine Sound System): 전기차 및 하이브리드 엔진 소리 모듈 외 -DC-AC Inverter: 자동차에서 AC 220V 사용하게 하는 기능 -GNSS Module: 자동차용 GPS 모듈 외 -DRL (Daytime Running Lamp): 주간에 차량 운행시 다른 운전자 및 보행자 인지 외 산업용 -Fire Detector: 건물 화재 감지 외 -TCB: 건물 가스미터 / 워터미터 관리 외 -EMPR: 전압 분전반 보호 -Encoder: 물체의 위치와 속도의 정보를 전기적인 신호로 출력하는 센서 외 일반 가전용 -Hair Iron : 헤어 고데기 -Dog Training Terminal: 사냥개 훈련 단말기 -유축기: -RC TOY: 무선 장난감 (자동차 / 비행기) 제어 모듈 -Karaoke: 노래방기기 -Smart Lighting:지그비 통신으로 전등 관리 외 의료기기용 -어깨 마사지기 발목 마사지기 외 나. 신소재사업 1) 유기태양전지용 투명전극 - 현재 연구실 단위에서 가장 효율이 좋게 나오는 투명전극이 유리기판 ITO인데, 당사 전극은 이것과 동급효율이 나오면서도 유연성을 갖춤. - 유기태양전지에 최적화된 특성(낮은 면저항, 필 팩터) 등을 통해 높은 광전변환효율을 획득할 수 있음을 당사 자체 유기태양전지 구조로 실증함. - 현재 공동 진행중인 진행중인 독일 Heliatek, ZAE Bayern, 그리이스의 OET 등을 통해서는 그 고객사들이 자체적으로 가지고 있는 구조로 당사 전극이 작동함을 확인하였고, 고객사의 사양에 맞게 커스터마이징 하는 중임. 2) 페로브스카이트용 투명전극 - 미국 Eastman Kodak에서 만든 ITO 필름 대비 투과도, 필 팩터, 광전효율 등에서 우수한 성능을 보임. - 유기태양전지와 달리 페로브스카이트에는 광전변환 물질에 포함된 요오드 성분이 투명전극을 상하게 만들어서 일본 TDK사 ITO Fim은 페로브스카이트에서 산화되어 아예 작동하지 않음. 3) 스마트윈도우용 투명전극 - 기존의 스마트윈도우는 깨지기 쉬운 ITO를 사용했기에 사무실 유리창 등 rigid 타입에만 사용됐으나, 당사 전극은 유연성이 탁월하여 롤 커튼 등의 형식으로 변형이 가능함. - 또한 아래 나오는 열차단기능이 내재된 전극이라서 자동차 선루프에 장착할 경우, 기존 투명전극으로 스마트윈도우를 만들면 머리 위로 쏟아지는 적외선으로 뜨겁게 느껴지지만 당사 전극을 사용하면 열을 상당부분 차단할 수 있음. - 기존 투명전극인 IT에 비해 당사 전극은 열차단 기능이
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3배 높을 뿐 아니라 면저항도 ITO에 비해 10배 이상 낮아서 구동전압이 낮음(감전 위험성 감소). 4) 열차단필름 - 전극면을 형성하는 주된 금속인 은(Ag)의 원적외선 차단효과를 응용한 제품으로서 동일한 은이 사용된 은나노와이어나 ITO에 비해 탁월한 열차단 효과를 나타냄. 3. 원재료 및 생산설비 가. 반도체사업 1) 원자재 - 원자재는 세계적인 밴더중 의 하나인 마이크로칩 테크놀러지 제품 중 600여개 이상의 다양한 MCU 및 아날로그 소자를 수입하여 사용함. 원자재의 수입은 고객사의 필요에 맞게 적용되며 고객사의 Forecast 발주에 따라 그 수량을 수입사에 Order 하고 수입 후 필요한 프로그래밍을 라이팅하여 고객사에 남품하게 됨. 라이팅이 필요 없거나 고객사의 요구에 따라 원자재를 바로 공급하는 경우는 상품, 개발된 소프트웨어 탑재 후는 '제품'으로 분류되어 출고 됨. - 반도체의 가격은 업체의 사용 수량 및 매출의 확장성 등에 따라 다양하며 주기적으로 가격 네고를 진행하여 가격이 산정됨. 2) 생산설비 (본사) 본사 내에 생산실(공장등록)을 보유하고 있으며 제품의 특성과 양에 따라 직접 생산을 하거나 자동화장비를 보유한 업체에 외주 발주를 통해 대량 생산을 함. 구분 생산장비 비고 (수량) 프로그래밍 Socket 류 40여종 방습챔버 포장 진공포장기 벤딩머신 외 나. 신소재사업 1) 원재료 구분 원재료 비고 기판 폴리이미드(Polyimide, PI), 폴리에테르술폰(polyethersulfone, PES) 폴리아크릴레이트(polyacrylate, PAR) 폴리에테르 이미드(polyetherimide, PEI) 폴리에틸렌 나프탈레이트(polyethylene naphthalate, PEN) 폴리에틸렌 테레프탈레이트(polyethylene terephthalate, PET), 폴리페닐렌 설파이드(polyphenylene sulfide, PPS) 폴리아릴레이트(polyarylate), 폴리카보네이트(polycarbonate, PC) 셀룰로오스 트리 아세테이트(cellulosetriacetate, CTA) 셀룰로오스 아세테이트 프로피오네이트(cellulose acetate propionate, CAP) 택 1 금속핵 유도층 아민기-함유 화합물층의 화합물 치환기를 가질 수 있는 알킬아민 치환기를 가질 수 있는 시클로알킬아민 치환기를 가질 수 있는 아릴아민 이들 아민으로부터 유래된 아민기를 함유하는 고분자 또는 상기 아민기를 함유하는 고분자들이 2 이상 조합된 것 택 1 또는 조합 전도층 택 1 또는 조합 2) 생산설비 (구미 공장) 공정 설비명 설명 사진 건식 코팅 스퍼터 1호기 최대폭 1300mm 스퍼터1호기.gif 스퍼터1호기 스퍼터 2호기 최대폭 600mm 스퍼터2호기.gif 스퍼터2호기 습식 코팅 코터 1호기 최대폭 1500mm 코터1호기.gif 코터1호기 4. 매출 및 수주상황 가. 반도체사업 지속되는 Cov 19의 영향으로 전세계 반도체 수급의 불안정이 지속되고 있으며 최대 2024년 까지 이러한 양상이 지속될 것으로 예측하고 있음. 원자재 수급의 불안정과 가격인상은 매입단가 인상의 결과로 이어지고 있으며 보다 1년이상의 장기적인 Forecast 발주를 요구 받고 있음. 그럼에도 불구하고 전기차시장의 급성장을 필두로 세계 자동차시장의 지속되는 성장세와 한국 부품시장 규모의 확산에 발맞추어 매출이 성장할 것으로 예측됨. 무엇보다 안정적인 반도체 공급을 위해 최선을 다하고 있으며 지속적인 매출 성장을 기대하고 있음. 1) 매출 현황 (단위 백만원) 매출 2019년 2020년 2021년 제품 상품 용역수입 전체매출 2) 수주현황 및 매출 계획 매출의 60%가 넘는 자동차의 경우 선행연구부터 양산까지 평균 2년 이상의 시간이 소요되므로 지속적인 개발과 기술지통해 프로그램 된 MCU와 주변 소자가 같이 납품 확정 됨. 따라서 기존 적용 매출과 신규 매출에 Forecast가 가능하며 자동차에 한번 적용된 제품은 차량의 단종 시까지 교체되지 않아 안정적인 매출이 발생 됨. (단위 백만원) 매출 구분
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2022년 비율 2023년 비율 자동차용 산업용 가전용 전체 나. 신소재사업 소재가 적용되는 데에는 매우 길고 철저한 검증과정을 거쳐야 하기에 아직 신소재사업으로 매출은 발생하고 있지 않으나 아래와 같은 고객사와의 지속적인 협업 및 샘플 제공을 통해 매출을 기대하고 있음 구분 고객사 현황 현재 진행상황 유기태양전지용 투명전극 -연간 100만 ㎡ 생산 가능 -삼성전자 수원사업장에 파일럿 설치 -2022년 3분기부터 양산주문 예정 2차 샘플 테스트 완료, 3차 샘플 제작 중 전세계 태양전지 인증기관인 NREL에 유기태양전지 분야 효율최고기록 보유기관 1차 샘플 검토 중 Armor (프랑스) 연간 100만 ㎡ 생산 가능 스펙 협의 중 -미국 증시 3부시장 상장사 -국내 Pilot 라인 셋업 중 3차 샘플 제출 OET(그리스) -롤투롤 방식으로 반투명 (최대 투과율 30%) OPV 생산 1차 샘플 제출 페로브스카이트용 투명전극 -10MW급(4만㎡) 양산 공장 완공 -스펙 및 견적 협의 중 -1차 샘플 제출 -페로브스카이트 세계적 권위자인 성균관대 박남규/석상일 교수 창업 1차 샘플 제출 스마트윈도우용 투명전극 3M (미국) 자동차 헤드라이트 및 리어 글라스 발열용 1차 샘플 제공 5. 위험관리 및 파생거래 위험관리: 기준치에 달할 만큼 위해 물질이 발생하지 않는 상황으로서 별도의 위험관리 항목은 없음 ­파생거래: 해당 없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 1) 신소재 사업 주요 계약 계약일자 계약거래처 구분 계약내역 (주)소프트브이 비밀유지 SOFTPV 신규 사업 (주)아이비벤처파트너스 비밀유지 유연투명전극 "개발 및 생산에 관련된 사업" 비밀유지 유연투명전극 "개발 및 생산에 관련된 사업" 비밀유지 유연투명전극 "개발 및 생산에 관련된 사업" 한성산업(주) 비밀유지 유연투명전극 "개발 및 생산에 관련된 사업" (주)중우엠텍 비밀유지 유연투명전극 "개발 및 생산에 관련된 사업" 비밀유지 유연투명전극 "개발 및 생산에 관련된 사업" 비밀유지 유연투명전극 "개발 및 생산에 관련된 사업" 현대기아자동차(주) 비밀유지 태양전지용 투명전극 개발 LG전자(주) 비밀유지 사이니지용 기능성 필름 개발 동우화인켐(주) 비밀유지 스마트 윈도우 개발 관련 ITO코팅층 개발 비밀유지 유연투명전극 "개발 및 생산에 관련된 사업" LG이노텍 비밀유지 신제품용 ITO 대체 투명 전극 소재 개발 및 Device 적용 한솔홀딩스(주) 비밀유지 투자 검토 진행 관련 비밀정보 비밀유지 2) 반도체 사업부 중점 연구개발 과제 - ISELED (Intelligent Smart Embedded LED) 기술 적용 Mood Lamp Module 선행개발 프로젝트 중 - 2D Touch Solution을 적용한 Track Pad 선행 개발 중 3) 신소재 연구 개발 참여 과제 과제명 주무부처/전담기관 주관기관 종류 기간 차열 기능을 갖는 초저반사 플렉시블 투명 필름 중소기업기술정보진흥원 엠에스웨이㈜ 중소기업기술혁신개발사업 (시장확대형) 친환경 태양전지 핵심 소재 개발 및 미니발전소 실증시스템 설계 구축 과학기술정보통신부 엠에스웨이㈜ 원천기술개발사업 (기후변화대응기술개발사업) 저저항(10Ω/sq), 투명성(88% 이상), 유연한 전극으로 400 cd/m2 이상의 휘도가 구현된 무기EL 조명 기술 개발 대구경북과학기술원 대구경북과학기술원 미래선도형특성화연구 (디지털제조혁신클러스터4.0) 자동차 디스플레이 커버윈도우용 대면적 코팅 공정기술 및 평가기술 개발 과학기술정보통신부 엠에스웨이㈜ 나노 및 소재 기술개발사업 (국가핵심소재연구단(플랫폼형)) 페로브스카이트태양전지 및 유기태양전지의 유연투명전극 제조기술 개발 중소기업기술정보진흥원 엠에스웨이㈜ 중소기업기술개발사업 (수요기반 기술이전) 7. 기타 참고사항
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 연결실체가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개 요 2021년은 코로나바이러스-19(COVID-19)의 창궐과 확산으로 글로벌 경기가 침체되고 팬데믹이 장기화됨에 따라 시장 수요 위축에 따른 전방산업의 부진, 미ㆍ중 분쟁의 본격화, 환율 급변 등 불확실성 증대로 어려운 경영환경이 지속되었습니다. 이러한 경영여건 속에서도 당사는 전 임직원의 노력으로 작년 한해 매출액 253억원으로 전년대비 18.8% 성장하였습니다. 신규사업으로 6년째 개발중인 신소재사업부로의 지속적인 지출로 인해 이익은 35억원의 손실을 실현하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 총자산은 전년 대비 9.7억원, 2.18% 감소하였고, 자본총계는 25억원, 11% 감소하였습니다. 부채는 전년 대비 15억원, 6.73%증가하였고, 부채비율은 당기 121.31%, 전기 100.96% 입니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 (1) 회사의 성장과정당사의 주요 사업은 크게 골프공사업과 골프용품사업을 중심축으로 하고 있으며, 기존 저가볼 중심으로 생산 및 수출을 하던 영업구조에서 컬러볼과 프리미엄볼등 매년 신제품을 개발· 생산하여 국내시장에 진입하면서 35억에서 450억으로 10배이상의 매출성장을 이 뤄냈습니다. 당시 국내시장의 대부분을 글로벌브랜드가 점유하고 있었으나, 현재는 당사가 약 30%의 시장점유율을 기록하면서 국내브랜드의 힘을 보여주고 있습니다. 당사는 사업초기부터 시합용 골프공을 생산하였고, 자체 연구개발을 통해 70개에 달하는 국내외 특허를 획득하였습니다. 또한, 3PC, 4PC등의 구조로 만든 선수용, 비거리용, 여성용, 컬러볼, 무광코팅컬러볼등 소비자에 기호에 맞춰 특화된 다양한 제품을 선보이고 이로 인해 국내에서는 매년 가파른 매출성장을 보였습니다 당사는 이에 멈추지 않고 꾸준한 기술개발로 세계시장에서 프리미엄 골프공으로 경쟁하여 명품브랜드로서의 입지를 다질 것입니다. 이로서 당사는 글로벌 스포츠브랜드로 TOP3 브랜드 진입하는 것이 목표입니다. (2) 주요 목표시장 미국시장은 골프공 세계시장의 50%를 차지하고 있는 최대시장이기 때문에 미국시장 진출을 위해 2012년 9월 미국법인을 설립하였습니다. 2017년 현재 자본금은 $3,400,00 이며, 볼빅이 79.4%, 미국법인장인 DON SHIN이 20.6%로 구성됩니다. 미국법인은 올래도에 위치하고 있으며, 미국 전지역을 Sales Rep을 통해 영업을 확대하고 있습니다. 2019년 현재, M/S 5%를 달성하였고, 골프샵 5,800개 중 3,000개이상의 점포에 입점하였습니다. 2021년까지 M/S 10% 달성을 목표로 하고 있으며, 이 를 위해 입점 ACCOUNT를 늘리고, 기 입점된 ACCOUNT를 통해 골프용품을 확대할 계획을 가지고 있습니다. 또한, 장기적으로 미국에 현지 공장을 설립해 인쇄와 코팅공정을 직접 진행하면서 로고볼을 활성화 시켜 경쟁력을 높일 계획입니다. (3) 기술력과 특허 골프공은 신소재 개발 및 코어와 커버 배합, 딤플이 가장 중요한 기술입니다. 골프공은 소재 및 공정, 딤플특허 등 약 8,000여개의 국제 특허가 등록되어 있어 특허장벽이 높아 신규 진입이 매우 어렵습니다. 소재 및 구조 특허를 확보하지 못하고 뒤늦게 시장에 참여한 일부회사에서는 주로 OEM업체를 통하여 기술개발을 하고 있고, 새로운 소재를 적용하여 신제품을 출시하였으나, 익숙하지 않은 타구감으로 시장의 반응이 없습니다. 당사는 약 45개의 관련 특허를 가지고 있고, 순수 국내기술로 품질면에서도 글로벌 브랜드보다 우위에 있습니다. (4) 시장점유율 당사는 2009년 컬러볼을 개발 출시하면서 골프공의 새로운 시장을 개척하고 이에 따라 매출상승이 지속적으로 이루어졌습니다. 2009년 이전에는 글로벌 브랜드인 타이틀리스트가 국내시장의 70%를 차지하고 있었으나, 당사의 공격적인 마케팅 등을 통하여 타이틀리스트가 점유하고 있던 시장 및 프리미엄시장을 공략하여 타이틀리스트와 당사가 국내시장 1위, 2위를 점유하고 있습니다. 순수 국내브랜드의 골프공 회사는 당사와 낫소, 넥센이 있습니다. 당사의 주요타겟시장은 프리미엄볼이며, 낫소와 넥센은 주로 저가볼 시장위주로 공략하고 있습니다. 당사는 국내 브랜드로서는 유일하게 글로벌 브랜드인 타이틀리스트를 위협하면서 당당히 겨룰 수 있는 브랜드로 성장하였습니다. 국내 골프공시장의 약 65%는 해외브랜드(타이틀리스트, 던럽, 캘러웨이등)가 차지하고 있으며, 나머지 35%를 국내브랜드(볼빅, 빅야드, 낫소)가 차지하고 있습니다. 전체시장의 약 49%가 타이틀리스트, 약 33%가 당사로 국내 시장점유율 1위와 2위를 차지하고, 이어 캘러웨이, 스릭슨을 포함한 나머지업체가 24%를 차지하고 있습니다. 컬러별로는 70%가 흰색골프공, 30%컬러골프공이 차지하였으나 점차 컬러골프공의 시장이 확대되는 추세이며, 컬러골프공시장의 대부분은 당사가 점유하고 있습니다. 국내 골프공시장의 시장규모 및 점유율은 국내외 공신력 있는
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개발한 것입니다. 우레탄커버 공정은 아이어노머커버 공정과 다르며 생산공정 및 라인을 새로 설계하고 세팅해야 하기 때문에 시간과 비용이 많이 투입이 되어야 합니다. 이처럼 공정라인을 새로 하는데 들어가는 비용은 약 100억이상이 되기 때문에, 화이트칼라 골프공의 매출을 감안하여 비용대비 효과로 봤을 때 해외공장에 외주를 주고 커버공정만 대만 업체에게 외주생산을 의뢰하게 된 것입니다. 다만, 전체를 외주생산으로 하지 않고 커버공정만 외주생산을 하게 되는 이유는 코어부터 각종 특허를 가지고 있는 국내 기술력이 해외로 빠져나가지 않도록 하기 위해서입니다 또한, 2016년 하반기부터 수출이 증가하면서 매출이 많이 증가하게 되었으나 현재의 공장 CAPA로는 부족하여 중국의 외주생산을 실시하였습니다. 프리미엄 골프공은 한국공장에서 직접 생산하고있으며 일부 2PC골프공 등 기술에 관한 이슈가 없는 골프공에 대해서는 외주생산으로 매출증가에 대응하고 있습니다. 상기 요소들과 골프용품 생산을 위하여 전문성이 뛰어난 많은 인력충원 및 생산설비 투자를 내부에서 진행하기 보다는 전문적으로 수행하는 업체에게 의뢰함으로써 당사가 이루고자 하는 원가절감 및 높은 생산 공정을 실현시키기 위해 외주 협력사에게 의뢰하고 있습니다. (2) 주요 외주처에 관한 사항 (단위 : 천원) 사업년도 외주내용 외주금액 외주비중 2019연도 (제12기) 골프공 가방(골프백,스탠드백 외) 기타용품 2020연도 (제13기) 골프공 가방(골프백,스탠드백 외) 기타용퓸 2021연도 (제14기) 골프공 가방(골프백,스탠드백 외) 기타용품 4. 매출 및 수주상황 . 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 부 문 2019연도 (제12기) 2020연도 (제13기) 2021연도 (제14기) 제품 골프공 수 출 내 수 소 계 상품 골프용품 수 출 내 수 소 계 기타 로열티외 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 수출 현황 (단위 : 천원, 천달러) 매출유형 부문 2019연도 (제12기) 2020연도 (제13기) 2021연도 (제14기) 수출국 수출액 수출국 수출액 수출국 수출액 제품 골프공 미국 미국 ($3,316) 미국 ($5,927) 유럽 유럽 ($128) 유럽 ($937) 일본 일본 ($606) 일본 ($546) 기타 기타 ($519) 기타 ($876) 상품 골프용품 일본 일본 ($486) 일본 ($133) 유럽 유럽 ($77) 유럽 ($193) 아시아 미국 ($34) 미국 ($608) 기타 기타 ($285) 기타 ($612) 계 ($5,453) ($9,833) 다. 수주현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 2. 판매에 관한 사항 가. 판매조직 본부명 부서(팀) 업무내용 해외영업본부 해외영업팀 해외총판 발굴, 해외매출영업 특판팀 B2B 기업영업, 벤더영업 영업1팀 서울-경기 지역영업, 골프장, 유통-임대매장 영업 영업2팀 서울-경기 지역영업, 로드샵 영업 영업3팀 충청도지역 영업 영업4팀 대구,부산, 경상도지역 영업 영업5팀 광주, 전라도지역 영업, 제주도지역 영업 나. 판매경로 (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 구 분 판매경로 판매경로별 매출액(비중) 제품 골프공 국내 회사 -> 도매상(골프장, 로드샵, 골프장임대업체, 유통업체등) -> 최종소비자 회사 -> 최종소비자(기업체등) 수출 회사 -> 계열회사(미국법인)-> 도매상(골프장, 로드샵, 유통업체 등) -> 최종소비자 회사 -> 해외총판(각 국가) -> 도매상(골프장,로드샵,유통업체 등) -> 최종소비자 소계 상품 골프용품 국내 회사 -> 도매상(골프장, 로드샵, 골프장임대업체, 유통업체등) -> 최종소비자 회사 -> 최종소비자(기업체등) 수출 회사 -> 계열회사(미국법인)-> 도매상(골프장, 로드샵, 유통업체 등) -> 최종소비자 회사 -> 해외총판(각 국가) -> 도매상(골프장,로드샵,유통업체 등) -> 최종소비자 소계 기타 로열티 국내 회사 -> 최종소비자(기업체등) 수출 회사 -> 해외총판(각 국가) 소계 합계 다. 판매전략 국내 판매는 골프장, 로드샵,
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B2B, 벤더 매출로 구분됩니다. 당사는 각 지역별로 직접 영업을 하고 있으며, 특판의 경우 B2B영업을 직접하고 있고, 벤더를 통해서 영업을 하고 있습니다. 골프장, 로드샵은 진열대와 간판등을 제작지원해 주면서 당사의 컬러와 브랜드를 노출시키는 전략을 시행하고 있습니다. 또한, 각종 프로모션을 통해 중간 판매자와 최종소비자에게 혜택이 돌아가도록 하고 있으며, 성수기 및 기념일 등에는 당사 임직원이 골프장이나 로드샵에서 직접 판매를 하는 판매행사를 통해 거래처에 제품회전을 돕고 있는 등 판매자와의 공감대 형성 및 혜택이 돌아가도록 하고 있습니다. 당사에서 후원하고 있는 PGA, LPGA, KLPGA 선수 마케팅을 통해 브랜드와 품질을 알려 최종소비자가 직접 당사제품을 찾도록 하여, 판매자에게만 의존하는 영업이 아닌 소비자에게 직접 다가가는 마케팅으로 영업을 하고 있습니다. B2B시장은 벤더의 의존도가 높았지만, 당사 영업직원이 직접 영업하는 구조로 변화하고 있는 과정이며, Sales Rap을 통한 매출을 통해 자체 매출과 수금이 동시에 이루어질 수 있는 영업을 계획중입니다. 해외는 전 세계의 50% 시장을 가지고 있는 미국에 2012년 판매법인을 설립하여 미국 전역에 판매를 진행하고 있습니다. 그 외의 국가는 총판 계약을 하여 수출을 하고 있습니다. 미국의 경우 LPGA, PGA 선수 후원과 전시회, 매체광고 마케팅을 통해 브랜드와 제품을 홍보를 성공적으로 하고 있고, 전 지역을 Sales Rap을 통해 판매를 하고 있습니다 현재 미국에 3,800개이상의 Accounts에 입점하여 매출을 진행하고 있습니다. 또한, 2016년~2018년까지 LPGA VOLVIK CHAMPIONSHIP 대회를 개최하였고, World Long Drive Championship 등의 대회를 개최함으로써 브랜드 및 제품 홍보를 통해 매출을 하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 - 해당없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상의 주요계약 계약명 계약상대방 계약기간 계약의 목적 계약상의 주요내용 브랜드라이선스 사용계약서 (주)위비스 라이선스 계약 의류라이선스 계약(오프라인) 공장매매계약 씨제이제일제당 주식회사 공장매입 토지 및 건물 매매 공장매매계약 씨제이제일제당 주식회사 공장매입 토지 및 건물 매매 브랜드라이선스 사용계약서 ACM 라이선스 계약 골프용품 라이선스 계약 브랜드 라이선스 사용계약(디즈니, 마블) 월트디즈니 유한회사 라이선스 계약 골프용품 라이선스 계약 브랜드 라이선스 사용계약(디즈니, 마블라이선스) 라이선스 계약 골프용품 라이선스 계약 기계설비구매 계약서 ㈜효창기계 기계 구매 10도 인쇄기 구매 상표권 양도 계약서 ㈜위비스 상표권 양도 18류, 25류 상표권 양도 2. 연구개발활동 가. 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 2019연도 (제12기) 2020연도 (제13기) 2021연도 (제14기) 자산 처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용 처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) 나. 연구개발실적 당사의 주요 경쟁사는 다국적 초 대기업으로 다수의 연구개발 인력 및 장비를 보유하고 있어, 당사에서는 경쟁사의 주요 품목별 대응 제품 개발과 동시에 컬러볼 등 니치마켓용으로 시장을 창출하는 제품을 주요 개발 목표로 연구개발하고 있습니다. 사회체육 활성화에 따른 파크골프시장을 진입하기 위하여 파크골프 용품(볼 및 클럽 등)을 개발목표로 연구개발하고 있습니다. 구분 내용 연구 과제 연구 기관 연구본부 진행 현황 ‘21. 08 개발완료 기대 효과 부드러운 타구감과 일정한 컨트롤을 원하는 골퍼를 위한 골프공 개발 ZI Hybrid Cover와 V-Elasthane Mantle을 적용하여 부드러운 타구감과 강력한 스핀 골프공 개발 V-Focus Putting Line으로 안정되고 쉬운 에이밍으로 집중력 향상과 정확한 임팩트 사업화 내용 상품명 : VS4 출 시 : 2021년 9월 구분 내용 연구 과제 연구 기관 연구본부, 생산본부 진행 현황 ‘20. 12 개발완료 기대 효과 사회체육 활성화에
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따른 파크골프에 사용하는 파크골프공 개발 파크골프 시장 진입 사업화 내용 상품명 : parkpop 출 시 : 2021년 3월 구분 내용 연구 과제 스크린 골프전용 빠른 초기 볼스피드 골프공 개발 연구 기관 연구본부, 생산본부 진행 현황 ‘20. 12 개발완료 기대 효과 스크린 골프 인구 증가에 따른 스크린과 필드에서 사용할 수 있는 골프공 개발 저비중 고탄성 소재 사용 골프공 개발 스크린 골프공 시장 진입 사업화 내용 상품명 : MAXGO 출 시 : 2021년 3월 구분 내용 연구 과제 Mask 개발 연구 기관 연구본부, 생산본부 진행 현황 ‘20. 12 개발완료 기대 효과 COVID-19 상황으로 수요가 폭증한 따른 방역과 황사 마스크 개발 식약처 인증 마스크 개발 마스크 시장 진입 사업화 내용 상품명 : 볼빅퓨어마스크(KF94), 볼빅퓨어마스크(KF80), 볼빅심플마스크(KF-AD) 출 시 : 2020년 7월~12월 구분 내용 연구 과제 연구 기관 연구본부, 생산본부 진행 현황 ‘19. 12 개발완료 기대 효과 New Satin Color 프리미엄 골프공 개발 기존 제품과 차별화된 고급스런 Color 골프공 시장 점유율 확대 사업화 내용 상품명 : SOLICE 출 시 : 2020년 3월 구분 내용 연구 과제 보급형 신칼라 골프공 개발 연구 기관 연구본부, 생산본부 진행 현황 ‘18. 12 개발완료 기대 효과 해외시장 가격 경쟁력 있는 보급형 2pc 골프공 프리미엄 Color Ball 시장 개척 시장 정유율 확대 사업화 내용 출 시 : 2019년 3월 구분 내용 연구 과제 신규 우레탄 커버와 특수 매트 코팅이 적용된 골프공 개발 연구 기관 기술연구소, 생산부 진행 현황 ‘17. 12 개발완료 기대 효과 신규컬러와 매트코팅이 적용된 골프공 개발 Color ball 시작 점유율 확대 우레탄 무광 볼 시장 개척 주타겟 : 부드럽고 안정된 타구감을 원하는 골퍼 사업화 내용 출 시 : 2018년 3월 구분 내용 연구 과제 신규컬러와 매트코팅이 적용된 골프공 개발 연구 기관 기술연구소, 생산부 진행 현황 ‘17. 12 개발완료 기대 효과 신규 컬러와 매트 코팅이 적용된 골프공 개발 부드럽고 산뜻한 느낌의 Color Ball 시작점유율 확대 사업화 내용 출 시 : 2018년 3월 구분 내용 연구 과제 고내구성 골프공 개발 연구 기관 기술연구소, 생산부 진행 현황 ‘17. 10 개발완료 기대 효과 첨단 나노소재가 첨가된 고내구성 골프공 개발 첨단 나노소재 적용 골프공 출시로 기술력 확대 시장 점유율 확대 사업화 내용 출 시 : 2017년 12월 출 시 : 2019년 4월 구분 내용 연구 과제 선명한 칼라 4PC 개발 연구 기관 기술연구소, 생산부 진행 현황 ‘16. 12 개발완료 기대 효과 신개념 코팅 적용 새로운 선명한 칼라 기타 자세한 사양은 특허출원전으로 비공개 주 타겟: 독특한 성능구현으로 새로운 고객층 형성(4PC) 사업화 내용 상품명 : VIVID XT 출 시 : 2017년 3월 구분 내용 연구 과제 선명한 칼라 3PC 개발 연구 기관 기술연구소, 생산부 진행 현황 ‘15. 12 개발완료 기대 효과 신개념 코팅 적용 새로운 선명한 칼라 기타 자세한 사양은 특허출원전으로 비공개 주 터겟: 독특한 성능구현으로 새로운 고객층 형성 사업화 내용 상품명 : VIVID 출 시 : 2016년 3월 구분 내용 연구 과제 보급형 3PC Urethane개발 연구 기관 기술연구소, 생산부 진행 현황 ‘15. 12 개발완료 기대 효과 Soft한 트렌드에 맞춘 보급형 미국 등 수출우선 Crome Soft 보다 우월한 타구감과 비거리 우레탄 커버 외주제작 주 타겟층: 프리미엄 성능을 합리적인 가격에서 찾는 고객층 사업화 내용 상품명 : VIBE 출 시 : 2016년 3월 구분 내용 연구 과제 연구 기관 기술연구소, 생산부 진행 현황 ‘15. 10 개발완료 기대 효과 선명한 형광 RUBY 칼라(타 안료대비 고가 안료 적용) 크리스탈의 시장 점유율 확대 주 터겟: 화려한 칼라 선호 층, 중국고객 사업화 내용 출 시 : 2015년 11월 구분
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내용 연구 과제 프리미엄 4PC 개발 연구 기관 기술연구소 진행 현황 ‘15. 2 개발완료 기대 효과 첨단 고탄성 엘라스토머 적용으로 소프트한 타구감과 월등한 비거리 실현 296방사상요면(미국 및 한국 특허 등록) 딤플 적용으로 체공시간 및 비거리 증가 Soft 타구감의 시장 트렌드에 맞춘 성능 주 타겟층 : 시니어 및 여성, 부드러운 타구감을 원하는 남성 사업화 내용 상품명 : LUXURY 출 시 : 2015년 5월 구분 내용 연구 과제 장타 전용 3PC 개발 연구 기관 기술연구소 진행 현황 ‘14. 9 개발완료 기대 효과 기존 비거리 전용구는 높은 컴프레션으로 딱딱함 -> 주고객층인 여성과 스윙스피드가 낮은 아마추어에게는 부적합함 기존 비거리 전용구의 성능을 업그레이드(타구감, 탄도) 고탄도 296딤플을 적용하여 비거리 증가 커버의 경도 조정으로 타구감은 소프트해짐 주 타겟층: 비거리를 원하는 모든 아마추어 사업화 내용 상품명 : New Magma 출 시 : 2015년 5월 구분 내용 연구 과제 프리미엄 2PC 개발 연구 기관 기술연구소 진행 현황 ‘14. 2 개발완료 기대 효과 2PC는 저가, 딱딱한 타구감, 비거리만 좋은 공이라는 인식을 바꾸기 위해 개발 개발당시 수출전용 프리미엄 2PC로 개발 3PC이상 고급제품군에 사용되는 고급소재를 적용 3PC이상의 타구감과 컨트롤 구현으로 고급볼 이상의 성능 개발 타사 3PC이상의 성능으로 국내에도 출시 주 타겟층: 3PC가 부담스러운 초급자 사업화 내용 상품명 : LongLong (수출명 DS77) 출 시 : 2014년 3월 구분 내용 연구 과제 프리미엄 우레탄 3PC, 4PC개발 연구 기관 기술연구소, 외주제작 진행 현황 ‘13. 3 개발완료 기대 효과 비스무스 함유코어 기술 및 이중코어 기술이 적용된 우레탄볼개발 (3PC-비스무스코어 적용, 4PC-이중코어 및 비스무스코어 적용) 타 우레탄 공의 미스샷에 의한 비행불안정성을 개선하는 성능(좋은 탄착군) 보수적인 성향의 남성 및 선물용 시장용 * 우레탄 커버 양산라인의 도입전 시장성 검토를 위해 외주 가공 사업화 내용 출 시 : 2013년 5월 다. 지적재산권 등 (1) 특허 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 국내 특허권 골프공 ㈜볼빅 Bismuth 특허청 미국 특허권 GOLF BALL ㈜볼빅 Bismuth 미국 특허청 국내 특허권 골프공 및 그 골프공의 제조방법 ㈜볼빅 특허청 미국 특허권 골프공 및 그 골프공의 제조방법 ㈜볼빅 미국 특허청 국내 특허권 골프공 ㈜볼빅 3pc 이상 특허청 국내 특허권 동일 중심의 방사상 요면이 형성된 원형딤플을 갖는 골프공 ㈜볼빅 Luxury 특허청 국내 특허권 다층구조 골프공 제조방법 ㈜볼빅 3pc 이상 특허청 국내 특허권 골프공의 표면에 딤플을 배열하는 방법 및 이에 따라 제조되는 골프공 ㈜볼빅 특허청 국내 특허권 열화 방지된 핵을 갖고 있는 골프공 ㈜볼빅 특허청 국내 특허권 변의 길이가 서로 다른 구상 다각형의 딤플 배열 구조를 갖는 골프공 ㈜볼빅 특허청 국내 특허권 다층구조의 골프공 ㈜볼빅 특허청 국내 특허권 골프공 ㈜볼빅 Crystal 특허청 국내 특허권 3중핵을 갖는 다층구조의 골프공 ㈜볼빅 특허청 미국 특허권 ㈜볼빅 Luxury 미국 특허청 국내 특허권 콤마 형상 딤플을 구비한 골프공 ㈜볼빅 특허청 국내 특허권 불연속 환상 딤플을 구비한 골프공 ㈜볼빅 특허청 국내 특허권 삼각요면 섹터들에 의해 분할된 표면을 갖는 골프공 ㈜볼빅 특허청 미국 특허권 ㈜볼빅 미국 특허청 미국 특허권 ㈜볼빅 미국 특허청 국내 특허권 소원들로 분할된 표면을 가지는 골프공 ㈜볼빅 특허청 미국 특허권 ㈜볼빅 미국 특허청 미국 특허권 ㈜볼빅 미국 특허청 국내 특허권 대원과 소원의 선분에 의한 분할된 표면을 갖는 골프공 ㈜볼빅 특허청 미국 특허권 ㈜볼빅 미국 특허청 미국 특허권 GOLF BALL ㈜볼빅 미국 특허청 국내 특허권 골프공 커버 코팅용 조성물 및 이를 사용한 골프공 ㈜볼빅 VIVID VIVID XT 특허청 미국 특허권 ㈜볼빅 미국 특허청 국내 특허권 시인성이 향상된
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무광 표면을 갖는 골프공 ㈜볼빅 VIVID VIVID XT 특허청 국내 특허권 골프공 커버 코팅용 조성물 및 이를 사용한 골프공 ㈜볼빅 VIVID VIVID XT 특허청 미국 특허권 ㈜볼빅 미국 특허청 미국 특허권 ㈜볼빅 미국 특허청 국내 특허권 골프공의 구체 표면의 분할 방법과 이 방법에 의해 분할된 표면을 갖는 골프공 ㈜볼빅 특허청 미국 특허권 ㈜볼빅 미국 특허청 국내 특허권 비거리 및 내구성이 향상된 나노 비스머스 골프공 ㈜볼빅 3pc 이상 특허청 대만 특허권 골프공 커버 코팅용 조성물 및 이를 사용한 골프공 ㈜볼빅 VIVID VIVID XT 대만 특허청 미국 특허권 소원들로 분할된 표면을 가지는 골프공 ㈜볼빅 미국 특허청 일본 특허권 골프공 커버 코팅용 조성물 및 이를 사용한 골프공 ㈜볼빅 VIVID VIVID XT 일본 특허청 국내 특허권 자기치유 가교폴리우레탄을 포함하는 골프공 커버 조성물과 상기 조성물로 제조한 골프공 커버 및 골프공 ㈜볼빅 특허청 국내 특허권 골프공 커버용 폴리우레탄-이오노머 하이브리드 수지 조성물 및 상기 수지조성물에 의한 커버를 포함하는 골프공 ㈜볼빅 특허청 국내 특허권 골프공 ㈜볼빅 특허청 미국 특허권 골프공 커버 코팅용 조성물 및 이를 사용한 골프공 ㈜볼빅 VIVID VIVID XT 미국 특허청 미국 특허권 골프공의 구체 표면의 분할 방법과 이 방법에 의해 분할된 표면을 갖는 골프공 ㈜볼빅 미국 특허청 중국 특허권 골프공 커버 코팅용 조성물 및 이를 사용한 골프공 ㈜볼빅 VIVID VIVID XT 중국 특허청 국내 특허권 폴리우레탄 복합체 제조방법, 상기 복합체를 포함하는 골프공 커버 조성물 및 상기 조성물에 의한 커버를 포함하는 골프공 ㈜볼빅 특허청 미국 특허권 폴리우레탄 복합체 제조방법, 상기 복합체를 포함하는 골프공 커버 조성물 및 상기 조성물에 의한 커버를 포함하는 골프공 ㈜볼빅 미국 특허청 국내 특허권 구상 유사 팔면체로 분할된 표면에 딤플이 대칭되게 배열된 골프공 ㈜볼빅 Magma 특허청 국내 특허권 카본나노튜브 및 이오노머 마스터배치 제조방법 및 탄소나노튜브 골프공 제조방법 ㈜볼빅 특허청 미국 특허권 ㈜볼빅 미국 특허청 국내 특허권 타구감, 내구성 및 정전기 방지 성능이 향상된 탄소나노튜브 골프공 ㈜볼빅 특허청 미국 특허권 GOLF BALL ㈜볼빅 미국 특허청 미국 특허권 ㈜볼빅 미국 특허청 국내 특허권 조합 딤플들이 형성된 구면을 갖는 골프공 ㈜볼빅 특허청 미국 특허권 대원과 소원의 선분에 의해 분할된 표면을 갖는 골프공 ㈜볼빅 미국 특허청 미국 특허 ㈜볼빅 미국 특허청 미국 특허권 ㈜볼빅 미국 특허청 국내 특허권 폴리우레탄 제조용 조성물 ㈜볼빅 특허청 (2) 상표(국내상표) 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 (분류코드) 주무관청 국내상표 CHOICE ㈜볼빅 24류 25류 26류 특허청 국내상표 CHOICE ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 VOLViK ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 도안 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 VENUS ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 MAGMA ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 Volare ㈜볼빅 16류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 VOLViK ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 VISTA ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 35류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 16류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 21류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 16류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 21류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 15류
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특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 23류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 27류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 34류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 36류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 38류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 41류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 42류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 15류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 23류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 27류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 34류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 36류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 38류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 41류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 42류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 43류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 44류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 45류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 43류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 44류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 45류 특허청 국내상표 볼라레 ㈜볼빅 9류 특허청 국내상표 볼라레 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 볼라레 ㈜볼빅 35류 특허청 국내상표 Volare ㈜볼빅 9류 특허청 국내상표 Volare ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 Volare ㈜볼빅 35류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 VOLViK ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 6류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 8류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 9류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 10류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 13류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 17류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 20류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 24류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 26류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 29류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 30류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 31류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 6류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 8류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 9류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 10류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 13류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 17류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 24류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 26류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 29류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 30류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 31류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 14류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 19류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 21류 22류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 14류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 19류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 20류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 21류 22류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 40류 41류 특허청 국내상표 볼라레 ㈜볼빅 38류 특허청 국내상표 볼라레 ㈜볼빅 41류 42류 특허청 국내상표 Volare ㈜볼빅 38류 특허청 국내상표 Volare ㈜볼빅 41류 42류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 1류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 1류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 2류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 39류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 2류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 4류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 7류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 11류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 12류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 4류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 7류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 11류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 12류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 37류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 39류 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 37류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 볼라레 ㈜볼빅 41류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 Volare ㈜볼빅 41류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 AirWings ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 VETTIE ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 SKID MARK ㈜볼빅 28류
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특허청 국내상표 RED ZONE ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 볼빅 신형 V로고(1) ㈜볼빅 9류 특허청 국내상표 볼빅 신형 V로고(1) ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 볼빅 신형 V로고(2) ㈜볼빅 9류 특허청 국내상표 볼빅 신형 V로고(2) ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 볼빅 신형 V로고(3) ㈜볼빅 9류 특허청 국내상표 볼빅 신형 V로고(3) ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 볼빅 신형 V로고(4) ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 MAXLONG ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ARTVolvik ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 9류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 9류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 9류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 9류 특허청 국내상표 볼빅(지정상품추가출원) ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 Volvik ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 V 로고 ㈜볼빅 16류 특허청 국내상표 V 로고 ㈜볼빅 16류 특허청 국내상표 Volvik ㈜볼빅 9류 특허청 국내상표 V 로고 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 골프채와 함께있는 V로고 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 골프채와 함께있는 V로고 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 골프채와 함께있는 V로고 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 sherbet ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 VIVID LT ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 Freeism ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 SOFT WAVE ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 CREAMY M ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 FANTASIA ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ELASTO M ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 Sorbet ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 Volvik 59 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 VOLVIK AI ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 VPRIME ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 SCUD ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 Volvik v1 볼빅브이원 ㈜볼빅 9류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 VIMAT ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 CORE XT ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 Lite ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 Volvik T2 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 Volvik T3 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 VEAM ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 11류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 18류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 21류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 25류 특허청 국내상표 TOUR M ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 23류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 37류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 44류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 9류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 SOLICE ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 1류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 5류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 7류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 8류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 10류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 13류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 19류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 20류 특허청
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국내상표 LOV3 ㈜볼빅 22류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 24류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 26류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 27류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 29류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 30류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 31류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 32류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 34류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 35류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 36류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 38류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 39류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 40류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 41류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 42류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 43류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 45류 특허청 국내상표 골프채와 해골 상표 ㈜볼빅 9류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 14류 특허청 국내상표 (로고상표) ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 볼빅 미르 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 4류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 6류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 16류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 17류 특허청 국내상표 흰쥐 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 깃발들고있는 흰쥐 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 3류 특허청 국내상표 LOV3 ㈜볼빅 12류 특허청 국내상표 VOLGEO ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 NARECOCK ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 BLHL ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 VRISKER ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 VOLAVIC ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 AIRVUDDY ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 AIRVUDDY ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 CATCHHIT ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 parkpop ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 Hexxile ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 KINGSPARK ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 VOLMATE ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 9류 특허청 (3) 상표(해외상표) 번호 구분 내용 권리자 등록일 적용제품 (분류코드) 주무관청 말레이시아 VOLViK ㈜볼빅 28류 말레이시아 특허청 말레이시아 VOLViK ㈜볼빅 25류 말레이시아 특허청 말레이시아 VOLVIK ㈜볼빅 28류 말레이시아 특허청 싱가폴 VOLViK ㈜볼빅 25류 싱가폴 특허청 싱가폴 VOLVIK ㈜볼빅 28류 싱가폴 특허청 태국 VOLViK ㈜볼빅 28류 태국 특허청 태국 VOLViK ㈜볼빅 25류 태국 특허청 대만 VOLVIK ㈜볼빅 28류 대만 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 18류 중국 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 25류 중국 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 25류 중국 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 28류 중국 특허청 중국 VOLViK ㈜볼빅 28류 중국 특허청 중국 ???可 ㈜볼빅 18류 중국 특허청 중국 ???可 ㈜볼빅 25류 중국 특허청 중국 ???可 ㈜볼빅 28류 중국 특허청 중국 방패로고 ㈜볼빅 18류 중국 특허청 중국 방패로고 ㈜볼빅 25류 중국 특허청 중국 방패로고 ㈜볼빅 28류 중국 특허청 인도네시아 VOLViK ㈜볼빅 25류 인도네시아 특허청 인도네시아 VOLViK ㈜볼빅 28류 인도네시아 특허청 캐나다 ㈜볼빅 25류 캐나다 특허청 캐나다 ㈜볼빅 28류 캐나다 특허청 미국 Volvik ㈜볼빅 28류 미국 특허청 미국 CRYSTAL ㈜볼빅 28류 미국 특허청 미국 Volvik ㈜볼빅 25류 미국 특허청 미국 Volvik ㈜볼빅 18류 미국 특허청 미국 DS77 ㈜볼빅 28류 미국 특허청 뉴질랜드 VOLVIK ㈜볼빅 28류 뉴질랜드 특허청 미얀마 Volvik ㈜볼빅 28류 미얀마 특허청 멕시코 Volvik ㈜볼빅 28류 멕시코 특허청 독일 DS77 ㈜볼빅 18류 25류 28류 독일 특허청 남아프리카 VOLViK ㈜볼빅 28류 남아프리카 특허청 스위스 VOLVIK ㈜볼빅 18류 24류 25류 28류 스위스 특허청 스위스 DS77 ㈜볼빅 18류 25류 28류 스위스 특허청 아르헨티나 VOLVIK ㈜볼빅 28류
볼빅 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

아르헨티나 특허청 말레이시아 VOLVIK ㈜볼빅 28류 말레이시아 특허청 핀란드 VOLVIK ㈜볼빅 28류 핀란드 특허청 아랍 에미레이트 VOLVIK ㈜볼빅 28류 아랍 에미레이트 특허청 이탈리아 ㈜볼빅 28류 이탈리아 특허청 레바논 VOLVIK ㈜볼빅 28류 레바논 특허청 요르단 VOLVIK ㈜볼빅 28류 요르단 특허청 일본 VOLVIK ㈜볼빅 25류 일본 특허청 일본 VOLVIK ㈜볼빅 28류 일본 특허청 캐나다 VOLVIK ㈜볼빅 28류 캐나다 특허청 인도 VOLVIK ㈜볼빅 28류 인도 특허청 카타르 VOLVIK ㈜볼빅 28류 카타르 특허청 쿠웨이트 VOLVIK ㈜볼빅 28류 쿠웨이트 특허청 러시아 VOLViK ㈜볼빅 28류 러시아 특허청 인도네시아 VOLViK ㈜볼빅 28류 인도네시아 특허청 싱가폴 VOLViK ㈜볼빅 28류 싱가폴 특허청 사우디 아라비아 VOLViK ㈜볼빅 28류 사우디 아라비아 특허청 폴란드 VOLViK ㈜볼빅 28류 폴란드 특허청 브라질 VOLVIK ㈜볼빅 28류 브라질 특허청 미국 ㈜볼빅 28류 미국 특허청 미국 ㈜볼빅 28류 미국 특허청 태국 VOLVIK ㈜볼빅 28류 태국 특허청 인도네시아 VOLVIK ㈜볼빅 28류 인도네시아 특허청 미국 ㈜볼빅 28류 미국 특허청 미국 ㈜볼빅 28류 미국 특허청 슬로바키아 Volvik ㈜볼빅 28류 스로바키아 특허청 모리셔스 Volvik ㈜볼빅 28류 모리셔스 특허청 미국 LITE ㈜볼빅 28류 미국 특허청 미국 ㈜볼빅 28류 미국 특허청 미국 ㈜볼빅 28류 미국 특허청 유럽 VIMAT ㈜볼빅 28류 유럽 특허청 유럽 CORE XT ㈜볼빅 28류 유럽 특허청 미국 ELASTO M ㈜볼빅 28류 미국 특허청 일본 볼빅 브이원 ㈜볼빅 9류 일본 특허청 미국 VIMAT ㈜볼빅 28류 미국 특허청 미국 ㈜볼빅 28류 미국 특허청 미국 ㈜볼빅 28류 미국 특허청 뉴질랜드 ㈜볼빅 28류 뉴질랜드 특허청 미국 VOLVIK AI ㈜볼빅 28류 미국 특허청 일본 CORE XT ㈜볼빅 28류 일본 특허청 미국 VIMAX ㈜볼빅 28류 미국 특허청 미국 CORE XT ㈜볼빅 28류 미국 특허청 일본 SOLICE ㈜볼빅 28류 일본 특허청 미국 SOLICE ㈜볼빅 28류 미국 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 6류 중국 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 12류 중국 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 14류 중국 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 16류 중국 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 24류 중국 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 26류 중국 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 38류 중국 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 41류 중국 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 3류 중국 특허청 미국 ㈜볼빅 28류 미국 특허청 (4) 디자인(국내 디자인) 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 주무관청 보관용기 ㈜볼빅 특허청 포장용기 금속재질 뽑기통 ㈜볼빅 특허청 골프공 캐리커쳐 골프공 ㈜볼빅 특허청 골프공 캐리커쳐 골프공 ㈜볼빅 특허청 표딱지 ㈜볼빅 특허청 표딱지 ㈜볼빅 특허청 표딱지 ㈜볼빅 특허청 표딱지 ㈜볼빅 특허청 골프공 포장용 상자 ㈜볼빅 특허청 골프공 포장용 상자 ㈜볼빅 특허청 골프공 포장용 상자 ㈜볼빅 특허청 표딱지 ㈜볼빅 특허청 골프공 ㈜볼빅 특허청 골프볼마커 ㈜볼빅 특허청 골프공 ㈜볼빅 특허청 골프공 ㈜볼빅 특허청 골프공 케이스 ㈜볼빅 특허청 골프공 케이스 ㈜볼빅 특허청 라벨 LOV3 라벨 ㈜볼빅 특허청 골프공 XT Soft 퍼팅라인 ㈜볼빅 특허청 골프장갑 ㈜볼빅 특허청 골프공 ㈜볼빅 특허청 골프공 ㈜ 볼빅 특허청 골프공 ㈜ 볼빅 특허청 라벨 ㈜ 볼빅 특허청 골프공 포장용 상자 ㈜ 볼빅 특허청 골프공 ㈜ 볼빅 특허청 골프공 ㈜ 볼빅 특허청 골프공 ㈜ 볼빅 특허청 마스크 ㈜ 볼빅 특허청 골프공 ㈜ 볼빅 특허청 골프공 ㈜ 볼빅 특허청 골프장갑 ㈜ 볼빅 특허청 스티커 ㈜ 볼빅 특허청 골프공 ㈜ 볼빅 특허청 골프공 ㈜ 볼빅 특허청 (4) 디자인(해외 디자인) 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 주무관청 골프공 ㈜볼빅 미국 특허청 골프공 ㈜볼빅 미국 특허청 골프공 ㈜볼빅 미국
볼빅 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

특허청 골프공 ㈜볼빅 미국 특허청 골프공 ㈜볼빅 유럽 특허청 골프공 ㈜볼빅 일본 특허청 골프공 ㈜볼빅 호주 특허청 골프공 ㈜볼빅 미국 특허청 골프공 케이스 ㈜볼빅 일본 특허청 골프공 케이스 ㈜볼빅 미국 특허청 골프공 ㈜볼빅 중국 특허청 골프공 ㈜볼빅 중국 특허청 (5) 각종 기술 인증 내역 구분 인증번호 유효기간 적용제품 비고 기업부설연구소 인정서 한국산업기술 진흥협회 벤처기업확인서 벤처기업협회 이노비즈(INNO-BIZ) 중소기업청 메인비즈(MAIN-BIZ) 중소벤처기업부 품질경영시스템 인증 환경경영시스템 인증 우수체육용구 생산업체지정서 골프공 문화체육관광부 스포츠용품 품질인증서 한국스포츠 정책과학원장 스포츠용품 품질인증서 한국스포츠 정책과학원장 스포츠용품 품질인증서 VIVID 한국스포츠 정책과학원장 스포츠용품 품질인증서 VIMAT 한국스포츠 정책과학원장 스포츠용품 품질인증서 VIMAX 한국스포츠 정책과학원장 골프공 R 인증(국제공인구) 영국R 골프공 R 인증(국제공인구) 영국R 골프공 R 인증(국제공인구) XT Soft_W 영국R 골프공 R 인증(국제공인구) VIVID_Red 영국R 골프공 R 인증(국제공인구) 영국R 골프공 R 인증(국제공인구) VIMAT_Y VS4_W 영국R 골프공 R 인증(국제공인구) 영국R 골프공 R 인증(국제공인구) 영국R 골프공 R 인증(국제공인구) S4_P,W,G S4_P,W 영국R 골프공 R 인증(국제공인구) S4_G S4_W,G,P 영국R 골프공 R 인증(국제공인구) Solice_Y VIMAT_W VS3_W 영국R 라. 기술이전 수혜 또는 기술이전 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 7. 기타 참고사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
볼빅 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 주식회사 볼빅 이사회는 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 제14기 사 업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단 및 분석의견을 아래와 같이 보고합니다 1.예측정보에 대한 주의 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사의 2021년 매출액은 재무제표 기준 47,337백만원이며, 영업이익은 (-)1,181백만원, 당기순이익은 (-)3,878백만원입니다. 당사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다 3. 재무상태 및 영업실적 1) 재무상태 당사의 지난 2사업연도의 재무상태는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과목 제 14 기 제 13 기 증감율 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [자본조정] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 자본총계 당 사의 2021년말 유동자산은 전년대비 3,266백만원 감소한 46,125백만원이며, 비유동자산은 전년대비 6,419백만원 감소한 16,856백만원 입니다.2021년말 유동부채는 214백만원 감소한 49,826백만원이며, 비유동부채는 5,656백만원 감소한 5,465백만원입니다.당기 자본잉여금은 198백만원이 감소한 13,509백만원이며, 당기손실로 인해 이익잉여금은 (-)3,502백만원입니다. 2)영업실적 당사의 지난 2사업연도의 영업실적은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과목 제 14 기 제 13 기 증감율 1. 매출액 2. 매출원가 3. 매출총이익 4. 판매관리비 5. 영업이익 6. 영업외 수익 7. 영업외 비용 8. 법인세차감전순이익 9. 법인세비용 10. 당기순이익 당사의 2021년 매출액은 재무제표기준 47,337백만원으로 전년 동기 대비 25.2% 증가했으며, 영업손실은 1,181백만원, 당기순손실은 3,878백만원 입니다. 4. 유동성 및 자금조달 4-1. 유동성 지표 (단위 : 천원) 과목 제 14 기 제 13 기 비고 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 기초의 현금 기말의 현금 4-2. 자금 조달 1) 회사의 20 21년도 외부자금의 조달 및 상환 내역은 다음과 같습니다 (단위 : 천원) 조달원천 기초잔액 신규조달 상환 등 감소 기말잔액 은행(금융기관) 상환우선주 전환우선주 기타 계 ※ 보고서 제출일 현재 외부자금의 조달은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 조달원천 기초잔액 신규조달 상환 등 감소 기말잔액 은행(금융기관) 상환우선주 전환우선주 기타 계 주 1) 상환전환 우선주 상환조건 (단위 : 원) 발행일자 2012년 09월 22일 주당 발행가액(액면가액)
볼빅 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

자금으로 이를 상환하여야 함. 이 후 우선주의 상환에 합법적으로 사용 가능한 추가 자금이 발생하는 때에는 동 자금을 미상환된 주식을 상환하는데 우선적으로 사용하여야 함. 단, 존속기간까지 주식의 상환을 요청하는 경우, 감사보고서상의 이익잉여금(이익준비금 제외) 한도 내에서 상환 상환방법 주주의 상환요구가 있는 날로부터 30일 이내에 현금상환 상환기간 2019-12-31 이후로부터 1년. 단, 상환청구가 있었음에도 상환되지 않은 경우에는 상환이 완료될 때까지 연장. 주당 상환가액 1년 이내상환 예정인 경우 전환에관한 사항 전환조건(전환비율 변동여부 포함) 우선주 1주당 보통주 1주로 전환. 회사의 합병, 분할, 감자 등에 의해 전환 조건의 조정이 있는 경우에는 그 분할 및 합병, 감자비율에 따라 조정됨.IPO공모단가의 70%에 해당하는 금액이 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 경우는 전환비율 조정됨. 전환청구기간 발행일 익일로부터 발행일로부터 10년 경과일까지 전환으로 발행할주식의 종류 보통주 전환으로발행할 주식수 의결권에 관한 사항 의결권 없는 우선주 기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) 2) 당기말과 전기말 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다 (단위 : 천원) 차입처 이자율(%) 당기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 KEB하나은행 4.82~13 산업은행 수출입은행 기업은행 우리은행 삼성생명 교보생명 중소기업진흥공단 대구은행 농협은행 예가람저축은행 동문건설(주) 주식회사 골프존 합계 5.부외거래 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다 6.그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다
로킷헬스케어 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 로킷헬스케어는 Hyper Personalized Precision Medicine and Digital Healthcare를 통한 장기재생과 노화방지를 실현하는 글로벌 선두 헬스케어 기업입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 ① 3D/4D 프린터 제조, 유지보수업 - 회사는 생체적합물질 및 자가세포 및 조직 등을 3차원 구조체 형태로 출력할 수 있는 3D/4D 바이오프린터를 제조·판매하고 있으며, 다양한 추가 기능을 탑제한 개선모델 개발 등을 진행 중입니다. - 고성장이 전망되는 3D 바이오 프린팅 시장: 글로벌 3D 바이오 프린팅 시장은 2019년 6.5억달러에서 연평균 20% 성장하여 2024년 16.5억달러에 이를 전망. 프린터 및 바이오잉크판매에 집중하는 경쟁사들과 달리 로킷헬스케어는 규모가 매우 큰 피부 재생 및 연골 재생 시술 시장 타깃 ② 조직재생을 이용한 Organ Regeneration 사업 - 회사는 자가세포·조직 및 줄기세포와 3D/4D 바이오프린팅, 인공지능(AI) 기술을 융합하여 손상된 조직 및 세포의 재생을 꾀하는 첨단 조직재생 치료술을 개발하고 있으며, 관련된 장기적인 비전으로 실제로 이식 가능한 인공장기 개발업에 투자하고 있습니다. 특히, 회사는 장기간 막대한 자금의 투자가 필요한 전통적인 신약개발 모델을 고수하지 않고 의료법상 “의료행위” 개념의 범주 내에서 회사의 3D/4D 바이오프린팅 기술을 의사의 치료 시술법에 바로 적용하는 개발전략을 채택하여, 단기간에 최소한의 자금 투자로 새로운 의료시술법 개발을 목표로 하고 있습니다. - 당뇨발 재생 플랫폼은 전세계에서 당뇨발 환자가 가장 많은 인도에서 환자 40명을 대상으로 임상을 진행하였고, 20명의 치료군에서 100% 피부재생 결과를 얻었습니 다. 한국, 미국, 터키에서도 임상을 통하여 괄목한 성과를 기록 하였습니다. 인도 임상결과는 국제저널(IJLEW)을 통해 발표되었으며, 국내/터키/미국 등 임상 결과도 국제학회 및 국제저널을 통해 발표할 예정입니다. - 3D/4D 바이오 프린팅 기술 기반 재생의료 사업 본격화 임박: 환자 맞춤형 재생 치 료를 가능하게 하는 인공지능(AI)기술 및 3D/4D 바이오 프린팅 기술을 적용하여 연조직, 연골 등 조직 재생 시술 시장 진출 계획. 2021년부터 당뇨병성 족부궤양/화상 등을 포함한 만성 창상 치료(인도, 한국, 미국, 터키 임상), 연골재생(미국 MGH동물실험,이집트 임상) 사업 매출 개시되었으며, 22년부터 매출 성장 본격화할 것으로 예상하고 있습니다. 당뇨발 재생 자가지방유래 세포외기질을 바이오잉크화 하여 3D/4D 바이오프린터를 사용해 환자 맞춤형 피부재생시트를 제작하는 당뇨발 재생 치료요법 연골재생 자가지방유래 세포외기질 및 동종 늑연골기질 등의 혼합물을 3D/4D바이오프린터를 사용하여 환자 맞춤형 연 골재생 Paste로 제조하여 이를 연골 결손 부위 등에 직접 이식하는 연골재생 치료요법 ③ 회사는 “인체조직안전 및 관리 등에 관한 법률”에 따라 식품의약품안전처로부터 조직은행 설립에 대한 승인을 받아 조직은행을 운영하고 있습니다. 회사는 조직은행을 통해 동종 연골조직을 수입,분배할 수 있는 권한을 보유하고 있습니다. ④ Bio-ink/Huma-Tein : 전체 세포 외 기질 (ECM)에서 파생 된 인간 1 차 세포 배양입니다. 이를 통해 연구원, 제약 회사 및 기타 기업은 자신의 연구를 실제 환자, 제품 및 연구에 적용 할 수 있습니다. NMN 세포 기능의 핵심 인 NAD +의 농도를 높여 장수 유전자를 활성화시켜 노화 방지 효과의 기초가 됩니다. HI-BIKINI 체지방 감소에 도움이 되는 가르시니아 캄보지아로 구성된 건강 보조 식품입니다. 고함량 영양 관리를 통한 탈모 예방 및 발모를 촉진하는 제품입니다. ⑥ Genomics : 다양한 세포 표적 연구자에게 단세포 RNA 시퀀싱 서비스를 제공합니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료주요 원자재 품목은 기계가공품, 프레스가공품, 사출품/인큐베이터, 모터류, 공압부품, PCB, CABLE류
로킷헬스케어 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

입니다.회사의 주요 원재료의 매입처 중 회사와 특수관계가 있는 매입처는 없습니다. 또한 주요 원재료에 대한 매입처는 공시대상기간 동안 지속적으로 거래를 해왔으며 현재까지 공급 관련 문제가 발생한 사례는 없습니다. 나. 생산설비당사는 서울 금천구 디지털로9길 32, 1101, 1106, 1205호 (가산동, 갑을그레이트밸리) 임대를 통해 Dr.INVIVO생산은 Class 10000의 클린룸(ISO 8등급)을 운영하고 있고, 조립공정은 셀생산방식 형태입니다. KIT는 외주가공품 조립 형태로 생산하고 있습니다.KIT(당뇨발/연골 재생 KIT) 또는 바이오프린터(Dr. INVIVO)에 대한 국내 및 국제 표준은 없습니다. 다만, 의료기기에 대한 품질경영시스템국제표준인 ISO 13485가 있으며 당사는 ISO 13485 인증을 보유하고 있습니다. (단위: 천원) 구 분 기계장치 차량운반구 공구기구비품 시설장치 건설중인자산 사용권자산 합 계 취득원가 정부보조금 감가상각누계액 장부금액 4. 매출 및 수주상황 가. 매출현황연결 기준 매출액은 국내와 해외로 구분하여 기재하였습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 국내매출 해외매출 합 계 나. 판매조직, 전략 및 조건 등 (1) 판매조직당사는 영업전담조직은 구성하고 있지 않으며, 각 Business 부서를 통해 매출 활동 및 계약을 직접 진행하고 있습니다.(2) 판매전략 및 판매조건 당사 제품은 한 두 군데의 판매처에 의존하는 모델이 아닌 각 대륙 별 주요 국가들을 커버하는 Distributor를 통해 판매될 예정입니다. 파트너사들과의 1:1 컨택을 통한 계약 체결이 이뤄지며, 계약 조건 등 세부 조건은 양사의 조율을 통하여 협의를 합니다. 이후 개별 계약을 통해 판매를 진행하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리시장위험이란 환율, 이자율 및 지분증권의 가격 등 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험노출을 관리 및 통제하는 것입니다. 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며, 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 재무팀은 당사의 영업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 나. 파생거래 외환관련 파생거래는 해당사항 없습니다. 당분기말 현재 지배회사가 발행한 전환상환우선주식은 전액 금융부채로 반영되었습니다. 상세 내용은 동 보고서 "III. 재무에 관한 사항 중 3. 연결재무제표 주석) 14.전환상환우선주부채 등"을 참조 하시기 바랍니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약당사는 일상적인 영업활동 이외의 활동에 의한 비경상적인 주요 계약 해당사항이 없습니다. 영업활동 계약은 당기 중 Alkem Laboratories Limited(India), Fussion Pharma, S. de R.L. de C.V. (Mexico), 그리고 Intra Medikal Gerecler Pazarlama Ltd. Sti. (Turkey), SRS Life Sciences Pte. Ltd.(Thailand, Philippines), 1000Medic Distribuidora Importadora Exportadora de Medicamentos Ltda. (1000Medic) (Brazil)와 당뇨발 재생 플랫폼 계약을 체결하였으며, 또한 Plco Skin(대한민국)과 연골 재생 플랫폼 계약을 체결 하였습니다. 나. 연구개발 인프라 및 인력 등 로킷헬스케어의 기업부설연구소는 과학기술정보통신부에서 2018년 최초 인정받은 이래로 현재까지 독일, 미국 박사 출신 연구소장 및 책임연구원과 국내 의학과, 의생명과학과 석사 주임연구원으로 총 6명의 연구 전담요원 이 있으며 당사 내 30여명의 박사/의사/약사 등의 전문인력과 함께 장기재생 및 안티에이징 제품개발과 함께 바이오잉크개발 또는 인공피부개발 과 같은 사내 연구개발과제를 직접 수행하고
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있습니다. 당사의 기업부설연구소는 독립적인 실험실 공간이 확보되어 있으며 세포배양, 기초실험 및 화학약품실험 등이 가능하도록 세포배양기, 광학현미경, 단백질분석기 외 연구기자재가 확보되어 있습 니다. 다 . 연구개발비용 (단위: 천원) 구 분 당 기(누적) 전 기 전전기 연구개발비용 계 판매관리비(경상연구개발비) 개발비 자산화 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유 현황당사가 보유하고 있는 특허의 출원과 등록에 관련한 내용은 아래와 같으며, 특허법과특허협력조약에 의거하여 보호받고 있습니다. 일반적으로 특허의 존속기간은 출원일로부터 20년간 입니다. 출원일은 가출원일 또는 PCT, 출원일로부터 시작되기 때문에 출원일로부터 20년이후가 종료일은 아니며, 국가별로 차이가 발생할 수 있습니다. 구분 국내 국외 합계 비고 출원 등록 출원 등록 특허권 상표권 디자인 합계
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개요동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용' 을 참조하시기 바랍니다.3. 재무상태 및 영업실적동 보고서의 'III. 재무에 관한 사항' 을 참조하시기 바랍니다.4. 유동성 및 자금조달과 지출동 보고서의 'III. 재무에 관한 사항 중 현금흐름표' 및 "
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익 창출단위, 제품 및 제조 공정의 특징, 시장 및 판매방법의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여 2개의 사업부문(중공업, 건설)을 중심으로 사업의 개요를 작성하였습니다. 당사의 중공업 부문에서 생산 및 판매 중인 주요 제품으로는 전력산업의 핵심 설비인 변압기, 차단기와 산업 생산설비 등에 광범위하게 이용되는 전동기, 감속기 등이 있습니다. 전력PU는 초고압 변압기와 차단기, 중저압 변압기와 전장품을 생산, 공급하며 국내시장 오랜 노하우를 바탕으로 유럽, 미주, 중동, 아시아 등 글로벌 시장에 진출하여 품질과 기술력을 인정받고 있습니다. 또한 전력사업 환경 변화(지능화 및 효율적 전력망 구축)에 대응하여 IT기반 전력설비 자산관리(Asset Management), 초고압 직류송전시스템(HVDC), STATCOM과 같은 사업을, 저탄소 친환경 사회로의 변화에 부응하기 위하여 액화수소플랜트, ESS(Energy Storage System)를 중심으로 신재생에너지, 분산발전원과 연계된 신규 사업을 지속적으로 강화하고 있습니다. 기전PU에서는 저압 중소형 전동기에서부터 고압 초대형 전동기, 슈퍼 프리미엄 효율 전동기, 군사용 전동기, 차세대 방폭형 전동기 등 다양한 분야에 활용될 수 있는 전동기를 생산하고 있으며, 산업용 발전 설비, 선박용 발전기 등 핵심 발전시스템을 제공하고 있습니다. 또한 신뢰도와 내구성이 우수한 고정밀 기어를 공급하고 있으며, 석유화학 플랜트의 화학장치까지 다양한 산업의 기반이 되는 핵심 장비를 생산하고 있습니다. 수소모빌리티 인프라 구축을 위한 수소충전소 사업은 2000년대 초 시작하였고 최근 액화수소생산으로 영역을 확장하고 있습니다. 2005년 시작한 풍력발전 사업도 대용량의 해상풍력터빈 생산까지 확대할 예정입니다. 당사의 건설 부문은 국내외에서 주택사업, 재개발ㆍ재건축사업, 업무ㆍ상업시설, 토목ㆍ환경, SOC(사회간접자본) 사업 다양한 건설 사업을 영위하고 있습니다. 건설공사는 크게 자체공사와 도급공사로 나누어집니다. 자체공사는 당사가 직접 토지를 매입하여 시행과 시공을 병행하는 주택사업이고, 도급공사는 발주처로부터 수주하여 수행하는 공사형태로서 주택, 일반건축, 토목으로 구분됩니다. 주택부문에서는 브랜드 가치를 중시하는 시장 추세에 따라 브랜드 인지도를 지속 개선해 나가고 있으며, 사업성 우량한 현장을 지속 확보하고 가로주택 사업 및 리모델링 사업 등 신규 사업 부문에 진출하여 안정적인 성장력을 확보해 나가고 있습니다. 일반건축부문은 기업의 투자, 정부의 발주 등을 바탕으로 산업활동의 근간이 되는 업무시설, 상업시설 등의 건축물을 생산하는 사업부문입니다. 토목부문은 경제활동의 근간이 되는 도로, 항만, 철도 등 사회간접자본시설을 생산하는 국가 경제의 기간산업입니다. 당사의 연구개발 조직은 ㈜효성 산하 중공업연구소 및 효성중공업㈜ 자체 조직으로 이원화되어 있으며, 기존 시장 확대, 신규 시장 진입을 통한 매출 증대 및 신기술, 신제품 개발을 통한 미래 비전 제시를 위하여 연구개발활동을 추진하고 있습니다. 당사 연구개발 조직에서는 한국전력공사 수요에 대응하기 위한 170kV 50kA GIS 및 154kV Shunt Reactor 개발, 중동 시장에 대응하기 위한 compact형 변압기 개발, 북미 시장에 대응하기 위한 친환경 가스절연 개폐장치 DAIS 시리즈 개발, 유럽/동남아시아 시장 대응을 위한 ESS PCS CE 인증 획득 등 특정 시장에 대응하기 위한 연구개발활동뿐만 아니라, 저소음 초고압변압기, 친환경절연유 적용 변압기, 유지보수가 필요 없는 방열기 일체형 변압기, MCC Type STATCOM 등을 개발하고, 자기소화 몰드변압기 인증을 획득하는 등 전반적인 시장 확대를 위한 연구개발활동도 진행하고 있습니다. 또한 8.2MW급 풍력발전기 개발 국책과제에 적용되는 친환경 절연유를 사용한 변압기, 국제핵융합실험로(ITER) 프로젝트에 적용되는 대전류 변압기 등 미래 산업에 이용될 수 있는 신기술
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및 신제품을 개발하여 미래 비전을 제시하는데 기여하고 있습니다. 2021년 1~12월 중 당사에서 지출한 연구개발비용은 33,499백만원으로 연결 기준 매출액 대비 1.08% 수준입니다. 당사는 Global 기업으로의 성장을 가속화하기 위해 판매지역을 국내, 미국 및 중동시장 중심에서 아시아, 유럽, 중남미, 아프리카 등으로 다변화 하는 전략을 추진하여 질적, 양적 성장을 추구하고 있으며, 2021년 주요 매출처는 HICO AMERICA SALES TECH., IN(4.42%), 삼성엔지니어링(주)(3.76%), 한국전력공사 남부건설처(1.63%), KEC INTERNATIONAL(1.60%), 현대중공업㈜(1.54%), HYOSUNG JAPAN CO.. LTD.(1.48%), 두산중공업(1.30%), 한국전력공사 경인건설처(1.22%), 한국전력공사 본사(1.20%), TRANSGRID VENTURES SDN BHD(1.01%) 등입니다. 2021년 당사의 연결 기준 매출액 3,094,699백만원 중 중공업 부문의 매출액은 1,794,420백만원으로 전체 매출액의 57.98%이며, 건설 부문의 매출액은 1,276,991백만원으로 전체 매출액의 41.26%입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 효성중공업(주)의 종속회사는 19개사(지배회사 제외)이며 지배회사 및 주요종속회사6개사를 중심으로 '주요 제품 등의 매출', '주요 제품 등의 가격변동 추이', '가격변동 산출기준 및 가격변동 원인'을 작성하였습니다. (1) 주요 제품 등의 매출 (단위 : 백만원, %) 사업부문 용도 주요상표 등 생산 제품 제4기(2021년 1~12월) 제3기(2020년 1~ 12월 제2기(2019년 1~12월) 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 중공업 산업용 GENTOPIA 변압기, 차단기,전동기, 감속기 등 건설 해링턴플레이스 건축, 토목, 담수 등 기타 합계 (2) 주요 제품 등의 가격변동 추이 당사 주력 사업부문(송배전설비 및 건설 등)의 경우 대부분 개별 수주에 의한 판매이고, 수주 제품의 기능이나 옵션, 시장 등에 따라 제품의 가격이 상이하여 객관적인 가격 산출기준 및 가격변동 추이를 보여주기 곤란함에 따라 기재를 생략합니다. 3. 원재료 및 생산설비 (1) 주요 원재료 등의 현황 (2021년 1~ 12월 ) (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 주요 원재료 매입액 구체적용도 주요 매입처 비고 중공업 원재료 GO(방향성 전기강판) 변압기 생산변압기, 전동기 생산 포스코, 보무강철, 삼동, 티씨티 등 구리 (2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이 지배회사 및 주요종속회사의 주요 원재료에 관한 사항은 다음과 같습니다. 품목 제4기(당기)(2021년 1~ 12월 제3기(전기)(2020년 1~12월) 제2기(전전기)(2019년 1~12월) 비고 GO(방향성 전기강판) 2,507\/KG 2,032\/KG 2,122\/KG 구리 (3) 주요 원재료 산출기준 및 가격변동 원인 1) GO(방향성 전기강판) : 대표규격, 단일구매처(POSCO) 단가 기재.- 전기강판의 수요 대비 공급 부족 심화로 가격 상승세가 지속되고 있음.2) 구리 : 전기동 내수가 단가 기재.- LME(런던금속거래소) 고시가와 달러환율로 내수가가 결정됨. 단기 재고 부족으로 인한 LME가격 상승 및 환율 상승으로 인해 전기동 내수가는 상승세를 보임. (4) 주요 제품 생산능력 (단위 : 백만원) 사업부문 지배회사 및 주요종속회사 주요제품 사업장 제4기(2021년 1~ 12월 제3기(2020년 1~12월) 제2기(2019년 1~12월) 비고 중공업 변압기, 차단기전동기, 용접기 등 창원, 세종,Nantong(중 국), Pune(인도), Me mphis(미국) 등 지배회사 및주요종속회사 합산 ※ 생산능력은 2021년 1~12월 실적 기준입니다.※ 생산능력의 산출근거 1) 산출기준 ① 각 제품별 완제품 생산가능수량*각 제품별 평균출고가격 2) 산출방법 ① 중공업부문은 최대 생산량에 단위당 단가를 반영하여 산출함 (5) 주요 제품 생산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 지배회사 및
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주요종속회사 주요 제품 사업장 제4기(2021년 1~ 12월) 제3기(2020년 1~ 12월) 제2기(2019년 1~12월) 비고 중공업 변압기, 차단기전동기, 용접기 등 창원, 세종,Nantong(중국), Pune(인도), Me mphis(미국) 등 지배회사 및주요종속회사 합산 ※ 생산실적은 2021년 1~12월 실적 기준입니다. (6) 가동률 (단위 : %) 사업부문 지배회사 및 주요종속회사 주요 제품 사업장 제4기(2021년 1~12월) 제3기(2020년 1~12월) 제2기(2019년 1~12월) 비고 중공업 변압기, 차단기전동기, 용접기 등 창원, 세종,Nantong(중국), Pune(인도),Memphis(미국) 등 지배회사 및주요종속회사 합산 ※ 가동률은 2021년 1~12월 실적 기준입니다.※ 가동률은 생산실적을 생산능력으로 단순히 나눈값으로 실제 법인별, 제품별 가동 률과는 차이가 발생합니다. (7) 생산설비의 현황 ※ 당기말 생산설비 현황은 지배회사와 주요종속회사를 구분하여 기재하였습니다. (기초 장부가액은 2020.12.31일 기준입니다.) [지배회사의 내용] [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업장 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기상각 당기말장부가액 면적(㎡) 증가 감소 본사 등 자가 서울외 창원공장 창원시 세종공장 세종시 합계 [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업장 소유 형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 본사 등 자가 서울외 창원공장 창원시 세종공장 세종시 합계 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 사업장 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 본사 등 자가 서울외 창원공장 창원시 세종공장 세종시 합계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업장 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 본사 등 자가 서울외 창원공장 창원시 세종공장 세종시 해외 해외 합계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 사업장 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 본사 등 자가 서울외 창원공장 창원시 세종공장 세종시 해외 해외 합계 [자산항목 : 공기구비품] (단위 : 백만원) 사업장 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 본사 등 자가 서울외 창원공장 창원시 세종공장 세종시 해외 해외 합계 [자산항목 : 사용권자산 ] (단위 : 백만원) 사업장 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 본사 등 자가 서울외 창원공장 창원시 세종공장 세종시 합계 ※ 주요 유형자산에 대한 시가는 객관적인 시가 판단이 어려워 기재를 생략하였으며, 전체 유형자산의 순장부금액 변동내역은 'Ⅲ.재무에 관한 사항 5.재무제표 주석 10.유형자산'에 기재된 내용을 참조하시기 바랍니다. [주요종속회사의 내용] 생산설비 현황의 기초 및 당기말 장부가액은 주요종속회사의 현지통화(CNY, INR, USD)를 각각 2020년 12월 31일, 2021년 12월 31일 환율을 적용하여 원화금액으로환산하였습니다. [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 종속회사 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기상각 외화환산으로인한 변동 당기말장부가액 비고 증가 감소 자가소유 합계 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 종속회사 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기상각 외화환산으로인한 변동 당기말장부가액 비고 증가 감소 자가소유 합계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 종속회사 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기상각 외화환산으로인한 변동 당기말장부가액 비고 증가 감소 자가소유 합계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 종속회사 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기상각 외화환산으로인한 변동 당기말장부가액 비고 증가 감소 자가소유 합계 [자산항목 : 공기구비품] (단위 : 백만원) 종속회사 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기상각
효성중공업 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

외화환산으로인한 변동 당기말장부가액 비고 증가 감소 진흥기업(주) 자가소유 서울 용산구 등 합계 [자산항목 : 사용권자산 ] (단위 : 백만원) 종속회사 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기상각 외화환산으로인한 변동 당기말장부가액 비고 증가 감소 진흥기업(주) 자가소유 서울 용산구 등 합계 (8) 설비투자 계획 및 현황 [지배회사의 내용] 1) 투자실적 (단위 : 백만원) 구분 투자금액 투자효과 비고 2021년 1~ 12월 (실적) 2021년 1~ 12월 (계획) 2020년 1~12월(실적) 신설 및 증설 매출 및 수익증대 합리화 설비개선 보완투자 유지보수 합계 2) 투자계획지배회사의 투자계획은 경영환경의 변화에 따라 수시로 변경될 수 있으므로 현시점에서 예측할 수 없습니다. [주요종속회사의 내용] 1) 진행중인 투자 (단위 : USD) 주요종속회사 투자목적 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액 향후투자액 생산증대를 위한 설비 및 공장 증설 2020년 7월~2022년 4월 베파섬, 크레인 추가 설치를 위한 공장증설 생산량 증대 $ 34,586천 $ 32,202천 $ 2,384천 2) 투자계획주요종속회사의 투자계획은 경영환경의 변화에 따라 수시로 변경될 수 있으므로 현시점에서 예측할 수 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 (1) 매출실적 1) 연결기준 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출품목 제4기(2021년 1~ 12월 제3기 (2020년 1~ 12월 제2기(2019년 1~12월) 중공업 변압기, 차단기, 전동기, 감속기 등 건설 주상복합, 아파트, 오피스텔 등 공통 임대 등 합계 2) 별도기준 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제4기(2021년 1~12월) 제3기(2020년 1~ 12월 제2기(2019년 1~12월) 중공업 제품상품기타 변압기,차단기,전동기, 감속기 등 수 출 내 수 합 계 건설 공사 주상복합, 아파트,오피스텔 등 수 출 내 수 합 계 기타 임대 등 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 ※ 수출은 직수출 및 로컬수출을 포함한 금액입니다. (2) 판매경로 및 판매방법 등 판매경로 및 판매방법 등의 경우 사업부문별 구분이 용이하지 않아 지배회사와주요종속회사를 구분하여 기재하였습니다. [지배회사의 내용] 1) 지배회사의 판매경로는 Local 및 직수출, 내수직판으로 구분되어 있습니다.2) 대금회수 조건- 수출 : 신용장 또는 무신용장 거래- 내수 : 현금 및 어음 결제3) 부대비용의 부담방법 : 수출가격조건(FOB, CIF, CFR 등)4) 판매전략중공업 부문의 경우 Global 기업으로의 성장을 가속화하기 위해 판매지역을 국내, 미국 및 중동시장 중심에서 아시아, 유럽, 중남미, 아프리카 등 으로 다변화 하는 전략을 추진하여 질적, 양적 성장을 추구하고 있습니다. 5) 주요매출처 및 비중2021년 지배회사의 주요 매출처는 HICO AMERICA SALES TECH., IN(4.42%), 삼성엔지니어링(주)(3.76%), 한국전력공사 남부건설처(1.63%), KEC INTERNATIONAL(1.60%), 현대중공업㈜(1.54%), HYOSUNG JAPAN CO.. LTD.(1.48%), 두산중공업(1.30%), 한국전력공사 경인건설처(1.22%), 한국전력공사 본사(1.20%), TRANSGRID VENTURES SDN BHD(1.01%) 등입니다. [주요종속회사의 내용] 주요종속회사 판매경로 판매전략 주요매출처 및 비중 비고 주요 판매 경로는 중국내수(42.2%), LOCAL 수출(5.4%), 직수출(52.4%)로 구분되어 있습니다. 중국의 전력망공사(국가전망, 남방전망, 내몽고전력공사)와 오대발전집단(화능, 화전, 국전, 대당, 중전투)를 기반으로 중국내 민수 및 LOCAL 수출을 추진하고 있습니다. 북미/남미를 중심으로 직수출을 진행하고 있습니다. 주요 매출처는 국가전망공사(22.4%), 남망 및 내몽고전력공사(0.0%), 발전집단(1.7%), 민수(18.1%), LOCAL 수출(5.4%),수출(52.4%)입니다. 판매경로는 직접 고객과