chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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스마트 공장 구축 후의 생산공정 시스템 (4) 주요 기술 현황 ① 현장진단형 면역분석기술(POCT-Immunochromatographic assay) 동물은 바이러스나 박테리아와 같은 외부 침입으로부터 스스로 보호하기 위해 면역 시스템(Immune System)을 구성합니다. 외부 물질인 항원(Antigen)이 면역 시스템에 의해 인지되어 항체(Antibody)라는 단백질을 생성하는데, 항체는 항원과 결합하여 다양한 면역반응이 발현됩니다. 이러한 항원-항체의 특성을 이용한 분석법이 '면역분석법(Immunoassay)’으로 현재 체외진단산업에서 널리 이용되고 있습니다. 면역분석법은 여러가지 방법이 있으나, 당사에서는 면역크로마토그래피 분석법(Lateral flow immunochromatographic assay, LFIA)을 기반하고 있습니다. 면역크로마토그래피 분석법이란 항원-항체 반응(Immune reaction)을 이용하여, 다양한 검체(Serum, plasma, urine, swear, 기타 bio fluid 등)에 미량 존재하는 분석물질(Analyte)을 단 시간에 한번 실험(One-step)으로 정성 및 정량적으로 분석할 수 있는 방법입니다. 이를 이용하여 제조된 래피드테스트 진단키트는 현장진단(POCT) 분야에서 널리 사용되고 있습니다. 대표적인 예로 일반 소비자를 대상으로 하여 널리 알려진 가정용 임신진단시약이 있으며 그뿐 아니라 암, 바이러스 감염 진단 등 각종 질병의 진단및 검사를 비롯하여, 의학, 농업, 축산업, 식품, 군사, 환경 등 다양한 분야에서 적용되고 있습니다. 일반적인 면역 크로마토그래피 분석법 기반의 래피드 테스트 진단키트는 분석물질을검출할 수 있는 항원/항체가 고정된 멤브레인, 표지물질(금-나노입자, Gold-nano particle, 형광 비드, fluorescence bead 등)과 접합된 항체 접합체가 고정된 접합체 패드, 분석물질이 존재하는 검체가 적용되는 검체 패드, 반응 후 남은 용액을 흡수하는 흡습 패드가 모두 하나로 접합되어 조립된 스트립으로 구성되어 있습니다. 면역그로마토그래피 래피드 키트의 구조.jpg 면역그로마토그래피 래피드 키트의 구조 면역크로마토그래피 래피드 키트 반응원리.jpg 면역크로마토그래피 래피드 키트 반응원리 표지물질과 접합된 항체와 반응한 검체 내 분석물질은 멤브레인의 검사선 위치에 고정된 특이항체와 반응(샌드위치 면역반응 Sandwich immunoassay)하며, 반응 후 나타나는 선의 발색으로 진단 결과를 확인할 수 있습니다. ② 이온농도분극 기반 기술 1) 이온농도분극을 이용한 전처리 기술 통상적으로 샘플의 전처리 공정은 농축과 정제로 구분되어 진행됩니다. 농축은 일반적으로 원심분리 혹은 침전(Precipitation), 동결건조 등의 방법을 이용하는데 낮은 농축율, 대형 장비 필요성, 별도 정제 공정이 요구됩니다. 정제는 column 혹은 beads를 이용한 방법이 주로 사용되고, 이 경우에 elution 과정에서 다시 생체 물질이 희석되는 문제가 발생하기도 합니다. 당사는 이러한 한계를 해결하고자 이온농도분극(ICP: Ion Concentration Polarization)기술 기반의 전처리 공정을 개발하였습니다. 이온농도분극 현상이란 나노 크기의 채널을 가지는 유체 시스템에서 발생하는 전기동력학 현상으로, 유체로 채워져 있는 채널에 전계가 인가되면 전기이중층(Electrical double layer)의 두께와 채널의 크기가 유사한 수준으로 형성되었을 때, 특정 전하의 이온만 통과시켜 농축 플라그가 발생하는 현상입니다. 이온농도분극 원리.jpg 특히 이온농도분극 현상은 미세유체 내에서 특정 전하를 띄는 생체물질(혈장, 혈청 등)을 농축하기에 적합한 기술이며, 생체분자의 결합과 분리 과정 없이 나노 유체의 전기적 현상을 활용한 물리적인 방법을 통하여 생체시료의 농도와 위치를 제어할 수 있습니다. 당사에서는 동 기술을 현장진단에 활용하기 위해 종이 기반 미세유체 칩을 활용하여 종이기반 농축장치를 개발하였으며, 생체분자 분석을 위한
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전처리를 위해 이온농도분극 현상 기술로 생체시료를 농축하여 검출한계와 민감도를 향상시켰습니다. 종이기반 농축 장치는 왁스 패턴으로 채널이 형성된 종이와 선택적 이온투과막(Ion exchange membrane)으로 구성되어 있습니다. 종이기반 농축장치 형태.jpg 종이기반 농축장치 형태 종이 기반 미세유체 칩을 활용하여 형광 입자와 단백질을 약 천 배가량 농축할 수 있는 높은 농축율과 농축과정과 정제과정을 동시에 수행할 수 있는 장점이 있습니다. 또한, 종이 기반 미세유체 칩뿐만 아니라 섬유질을 가지는 다양한 소재의 미세유체 칩에서도 안정적으로 형광 입자와 단백질을 농축 전처리할 수 있습니다. 이와 같은 종이 기반 미세유체 칩은 제작이 간단하고 가격이 저렴할 뿐만 아니라 휴대성이 뛰어나며, 사용자가 쉽게 사용할 수 있는 장점이 있어서 다양한 종이기반의 현장진단에 활용될 수 있는 기술입니다.2) 생체분자 전처리 장치 생체분자 전처리 장치.jpg 생체분자 전처리 장치 이온농도분극 현상을 활용하여 생체시료의 현장진단 성능을 향상시킬 수 있는데, 이때 전압, 시간, 나노채널, 이온의 농도 등 다양한 요소의 영향을 받게됩니다. 특히 이온농도분극 현상은 생체시료의 이온 농도가 높아지면 전기이중층의 두께가 얇아지면서 공핍층의 형성이 어려워지며 이는 이온농도분극 현상이 발현되기 어려운 조건이 되어 생체시료의 농축 전처리 효율을 떨어뜨리게 됩니다. 이러한 문제점을 해결하기 위하여 당사는 왁스 패턴으로 형성되어 있는 레저버(Reservoir)를 설계한 종이 기반의 미세유체 칩과 선택적 이온투과막을 활용하여 Nafion-Reservoir-Nafion 구조를 형성하였고, 레저버의 국소 부위에서 생체시료를 전처리하였습니다. 그 결과 인체 유래 샘플의 농도에 영향을 최소화하면서 생체시료의 이온 농도에 상관없이 약 4~5배 농축(혈장 기준) 전처리가 가능하였습니다. 3) 현장진단형 면역진단 농축 키트 면역크로마토그래피 분석법의 체외진단키트는 사용법이 간편하고 저렴한 가격으로 인하여 생체물질을 검출하고 분석하는 다양한 분야에 적용되고 있으나, 본질적인 한계(낮은 감도와 감지 수준)를 가지고 있습니다. 이를 극복하기 위하여 당사는 저전력 이온농도분극 현상을 이용한 생체시료 전처리 시스템을 적용하여 저전력 농축기술을 구현하였습니다. 현장진단형 면역진단 농축 키트.jpg 현장진단형 면역진단 농축 키트 스트립 형태의 칩에 두 개의 선택적 이온투과막(Nafion)을 병렬로 배치하여 이중 게이트(dual gate) 형태로 구성하였고, 여기에 낮은 휴대용 전원 수준의 전계를 인가하여 이온농도분극 현상을 안정적으로 유도하였습니다. 또한 농축한 생체시료를 스트립에 안정적으로 제공하기 위하여, 1차항체가 접착된 표지물질이 있는 컨쥬게이트 패드(conjugate pad)와 2차 항체가 접착된 테스트라인(test line)에 생체시료가 먼저 흘러가지 않도록 샘플 패드(sample pad)와 컨쥬게이트 패드를 분리하였고 농축 이후에 이를 결합하여 생체시료 농축 전처리와 전달, 반응 프로토콜을 확립하였습니다. 농축한 생체시료를 통한 성능 확인을 위하여 임신진단키트의 성능을 비교 평가하였는데, 동 기술을 통해 임신진단 키트의 검출한계를 약 2.69배 향상 시킬수 있었으며, 임신 호르몬의 농도에 따른 민감도에 대한 선형성 또한 약 26% 정도 증가하였음을 확인할 수 있었습니다. 이를 통하여 혈액, 땀, 침, 소변 등에 존재하는 유의미한 바이오마커(Biomarker)를 검진에 적용할 수 있을 것으로 기대되며, 특히 저렴한 가격의 진단 플랫폼과 IoT/빅데이터와의 연계를 통한 성능향상도 가능할 것으로 기대됩니다 4) 대용량 생체시료 농축 장치 및 그 제조 방법 대용량 생체시료 농축장치.jpg 대용량 생체시료 농축장치 당사는 대용량 생체시료를 전처리하기 위하여 이온농도분극 현상을 이용하여 대용량 생체시료 농축 장치(u-LVP: microfluidic paper-based large-volume preconcentrator)를 구현하였습니다. 생체시료(혈장)에 낮은 농도로
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존재하는 miRNA를 선택적으로 농축하고 이를 분리하였으며, RT-PCR (Real-Time Polymerase chain reaction)을 통하여 그 성능을 확인하였습니다. 농축장치는 셀룰로오스 종이에 선택적 이온투과막을 선 형태로 패터닝하고, 셀룰로오스 종이를 말아서 롤(Roll)형태를 구성하였고, 가운데에 농축한 생체시료를 추출하기 위한 디스크를 삽입하여 두 개의 롤 사이에 디스크가 삽입된 형태로 조립하여 키트를 구성하였습니다. 샘플을 주입한 대용량 생체시료 농축 장치 소자의 양 끝단에 전계를 인가하여 이온농도분극 현상을 유도하였으며 miRNA를 키트 가운데 위치한 추출용 디스크에 농축하였습니다. 그 결과 혈장 내에 존재하는 miRNA-21을 약 6.63배 높은 농축 효율을 획득할 수 있었으며, 다른 상용 miRNA의 전처리 키트 (Norgen plasma/serum, Norgen microRNA, miRNeasy + Cleanup, miRCURY Biofluid) 대비 더욱 높은 효율 (약 >84%)로 전처리 샘플의 회수를 진행할 수 있었습니다. 상용 전처리 키트와 효율 비교.jpg 상용 전처리 키트와 효율 비교 5) Origami Chip을 이용한 시료 분리 장치 origami chip을 이용한 시료 분리장치.jpg Origami chip을 이용한 시료 분리장치 당사는 생체시료를 전처리하고 이를 손쉽게 분리하기 위하여, 종이접기 기반의 3차원 구조를 갖는 Origami chip을 이온농도분극 현상을 활용하여 설계하였습니다. 하나의 종이에 왁스 패터닝을 통하여 다수의 레저버를 병렬로 설계하고, 이를 종이접기를 통하여 연결하여 하나의 채널로 구성하였고, 양 끝단의 레저버에 네피온을 배치하고 전계를 인가하여 이온농도분극 현상을 활용한 생체시료 전처리를 진행하였습니다. 이온농도분극 현상으로 인하여 Electroosmosis flow(EOF)와 Electrophoresis(EP)에의하여 생체시료가 특정 레이어의 레저버에 농축이 되고, 레저버의 지름에 따른 EOF와 EP의 불균형에 의하여 발생하는 생체시료의 이동성에 따라서 크기, 전하, 밀도에 따라 생체시료의 농축과 분리를 동시에 진행할 수 있으며, 이 기술을 이용하여 단백질을 약 100배 이상 농축을 할 수 있었으며, 2, 0.2, 0.02 μm의 지름을 가지는 마이크로 입자들을 각각 20, 40, 60배 농축함과 동시에 서로 다른 레이어의 레저버에 이들을 분리할 수 있습니다. ③ 딥러닝 기반 분석 결과 예측방법 및 장치 검체로부터 생체시료를 채취하고 생체시료를 면역크로마토그래피 스트립을 활용하여 반응을 진행할 때의 검출 시간을 단축하고, 딥러닝을 통한 신호예측과 진단 정확도를 향상시키는 기술로 생체시료의 농도와 항체의 반응 정도에 따라서 테스트 라인의 신호세기가 다르게 나타나며, 분석 스트립의 항체와 생체시료의 반응에 따른 특정시간대의 테스트 라인의 신호세기가 담겨있는 시계열 이미지 예측 (Time series image)를 이용하여 학습시키고, 15분 뒤의 농도를 예측하는 모델을 구현하였습니다. 기존의 엔코더(encoder)와 디코더(decoder) 형식의 GAN(Generative Adversarial Network), 이미지 처리를 위한 CNN(Convolutional Neural Network), 연속적인 데이터를 처리하는 LSTM(Long short-term memory)을 가지는 구조를 구현하였고, 0-15분 사이에 진행되는 반응 전체를 이미지 세트로 구성하여 딥러닝을 기반으로 학습시켜 학습을 바탕으로, 반응 초기(1-4분)의 이미지 세트를 구성하여 블라인드 테스트를 진행하였을 때, 타겟의 유무 판단은 약 97% 정도의 정확도를 보였으며, 농도의 판단은 약 79.1%의 정확도를 가지고 있음을 확인하였습니다. 이와 같은 기술을 바탕으로 면역반응 분석 키트와 같은 분석 결과를 예측함으로써, 결과 확인을 위하여 필요한 시간을 단축할 수 있고, 또한 반정량 분석을 위한 리더기의 머신러닝/딥러닝의 적용을 위한 기술로 리더기에서의 위치 학습, 색 보정,
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체커보드, 영상처리 기술 등의 학습을 통해 시간 및 환경 등에 의해 발생하는 광학적 에러에대한 보정 및 보상 알고리즘 개발하였습니다. 딥러닝 기반 분석.jpg 딥러닝 기반 분석 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 매출액 및 매출비중 (단위 : 천원,%) 구분 종류 2021연도 2020연도 2019연도 제품매출 면역진단키트 매출액 비율 장비 매출액 비율 기타매출 매출액 비율 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 당사의 주요제품인 체외진단시약 등은 가격 변동이 거의 발생하지 않습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입현황 (단위 : 천원) 매입유형 품목 구분 2021연도 (제4기) 2020연도 (제3기) 2019연도 (제2기) 원재료 진단용 항원 항체 국내 수입 소계 부원료(Membrane 외) 국내 수입 ($19,500) 소계 기타(부재료) 국내 수입 ($29,500) ($62,970) 소계 합 계 국내 수입 합계 나. 원재료 가격변동 추이 (단위 : 원) 구 분 2019연도(제2기) 2020연도(제3기) 2021연도(제4기) 주) 원부자재의 종류가 200종 이상으로 다양하여 모든 품목에 고루 사용되며 비교적 원가비중이 높은 원재료에 대하여 기재하였습니다. 다. 생 산설비 (1) 생산능력 및 생산 실적 제 품 구 분 2021도 (제4기) 2020연도 (제3기) 2019연도 (제2기) AllCheck 현장진단용 면역진단키트 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 주1. 생산능력산출기준은 하기와 같습니다. 구분 생산능력 산출기준 2019연도(제2기) 2019년 9월 제조소 및 생산 시설 양수계약 당시의 생산능력 기준 2020연도(제3기) 1) 2020년 6월 생산 시설 증설을 통한 생산능력확대 2) 전체 생산공정 중 병목 공정(bottleneck)인 [Uncut sheet 절단 및 조립] 공정기준으로 생산능력 산출 3) 생산인력 8명 기준 250,000 Tests 생산 시 8시간/일 X 8일 소요 - 20일/월 환산 시, 월간 생산능력 625,000 Tests 산출 2021연도(제4기) 1) 2021년 제2 제조소 군포공장 설립 2) 병목공정 해결을 위해 자동조립기 2대 도입 - 자동조립기 Capacity : 10,000Test/시간 - 20일/월 환산 시, 월간 생산능력1,600,000 Tests 산출 주2. 조립, 포장 업무 등의 수작업 공정에 일용직 투입에 의한 생산능력은 고려하지 아니하였습니다(2) 생산설비에 관한 사항 (단위 : 천원) 자산별 소재지 제4기기초가액 당기증감 당기상각 제4기기말가액 비고 증가 감소 토지 토지 안양 군포 건물 건물 안양 군포 기계장치 안양 군포 본사 시설장치 본사 안양 군포 (3) 제품별 생산공정도동사의 AllCheck 현장진단용 면역진단키트는 질병에 따라 진단마커와 원료의 함량, 부자재 등이 다를 뿐 동일한 검사원리를 가진 제품으로, 전반적으로 제품의 생산공정은 동일합니다. 다만, 버퍼(검체추출액 또는 검체희석액)이 포함되지 않는 일부 진단 제품에는 해당 공정이 제외됩니다. allcheck 현장진단용 면역진단키트 생산공정도.jpg Allcheck 현장진단용 면역진단키트 생산공정도 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 실적 (단위 : 천원) 매출유형 제 품 명 2021연도 (제4기) 2020연도 (제3기) 2019연도 (제2기) 제품 체외진단시약외 수출 내수 소계 기타매출 수출 내수 소계 합 계 수출 내수 소계 주1. 달러의 기준환율은 외국환중개매매기준율로 2020년12월31일 ＠1,088.00원, 2021년12월31일 ＠1,185.50원으로 하였습니다. 나. 수출 현항 (단위 : 천원) 매출 유형 제 품 명 2021연도 (제4기) 2020연도 (제3기) 2019연도 (제2기) 수출국 수출액 수출국 수출액 수출국 수출액 제품 체외진단시약 인도네시아 러시아 이라크 아르헨티나 페루 ($2,957) 페루 카자흐스탄 ($48,278) 카자흐스탄 말레이시아 ($87,700) 말레이시아 기타 기타 합 계 다. 판매조직 및 판매경로 (1) 판매조직 당사의 판매조직은 영업본부 아래 국내
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영업 및 해외 영업으로 구분하고, 영업을 지원하는 지원 부서로 구성하고 있습니다. 판매조직.jpg 판매조직 국내 영업의 경우에는 국내영업권에 대한 총판권을 ”A”사와 계약함으로써 영업보다는 영업지원쪽에 집중하고 있으며, 해외 영업의 경우에는 국가별로 대리점 계약을 통해 판매조직을 구성하고 있습니다. SARS-CoV-2 팬데믹 이전에는 필리핀, 카자흐스탄 등 일부 국가와 판매 계약이 있었으나, 최근 COVID-19 관련 제품으로 독일, 영국 등의 유럽국가들과 인도네시아, 베트남, 필리핀 등의 동남아시아, 페루 등의 남미 국가 등 총 20여 국과의 판매 계약을 통해 영업조직을 확대하고 있으며, SARS-CoV-2 이후에도 지속적으로 감염성 질환을 중심으로 영업을 확대할 계획입니다. (2) 판매경로 (단위 : 천원,USD) 매출유형 품 목 구 분 판매경로 판매경로별 매출액(비중) 2021연도 (제4기) 제품 진단키트 수 출 직수출 ($64,791) Dealer 국 내 직판, 총판, 대리점 OEM 분석장비 국 내 총판 라. 판매전략 (1) 국내 판매전략 기존 제품은 "A”사와의 총판계약을 통해 판매를 진행하고 있고, 판매 촉진을 위한 학회 및 전시회 등으로 제품의 홍보 및 임상 결과의 추가적인 확보를 통한 제품의 신뢰성 확보 등을 추진하고 있습니다. 신규 개발제품의 경우에는 새로운 전처리 기술을 이용한 진단의 민감도 및 정확도 개선이라는 기술적 차별성으로 타액진단과 같은 신규 시장의 진입을 계획하고 있습니다. 기술의 독창성 등은 진단 관련 우수논문 등에 투고하고, 대한진단검사의학회, 한국바이오칩학회 등의 학회 활동, 대형 병원을 통한 임상 결과의 확보 등으로 기술 기반의 홍보 활동을 지속적으로 추진할 계획입니다. 국내에서의 영업은 병원을 중심으로 이루어지기 때문에 신규업체의 진입이 쉽지 않은 것이 현실입니다. SARS-CoV-2 관련 제품의 경우, 약물 또는 백신 등과의 동반진단을 위한 제약사들과의 파트너링, 예를 들면 타미플루와 같은 항인플루엔자 약물과 인플루엔자 진단을 같이 판매하기 위한 항인플루엔자 약물을 보유한 제약사와의 협력을 통한 시장접근의 필요성에 따라, 당사에서도 현재 COVID-19 치료제를 개발하고 있는 대웅제약과 COVID-19 Ag 제품의 파트너링 계약을 완료하고 2021년 허가 완료 후 국내 판매를 협력할 계획입니다. (2) 해외 판매전략 ① 신규 시장의 개척 체외진단시장은 북미와 유럽과 같이 GDP 규모가 큰 나라들이 선도하고 있으나, 최근에는 동남아시아 및 남미 등의 국가에서 경제 규모의 성장과 많은 인구, 의료 인프라의 신규 구축 등의 이유로 평균 성장률 이상의 성장을 하고 있으며, 아직까지는 의료 인프라의 부족으로 고가의 대형 자동화 장비보다는 현장진단형 진단이 선호되고 있습니다. 이러한 국가들에 COVID-19 제품을 통해 시장진입을 위한 교두보를 확보함으로써 향후 신규 시장의 진입을 계획하고 있습니다. 특히, 당사의 타액을 이용한 진단은 의료 인프라가 부족한 국가들에 적합한 기술이라 판단되며, 베트남, 인도네시아, 페루 등의 국가를 중심으로 신규 시장을 개척을 진행할 계획입니다. ② 시장의 트렌드에 적합한 제품 최근의 체외진단 이슈는 액체생검을 통한 진단 등이며, Grail, Exact science 등과 같은 회사들은 액체 생검 기술로 수조 원의 기업 가치를 인정받고 있습니다. 당사에서는 엑소좀내의 miRNA를 기반으로 난치성 만성질환에 대한 데이터베이스를 구축하고 있으며, 이러한 데이터베이스를 통해 해당 질병의 치료를 위한 해결책을 제공할 수 있을 것으로 예상되며, 새로운 개념의 진단플랫폼을 통해 북미 및 유럽 등의 주요 시장을 공략을 계획하고 있습니다. ③ 자가진단 (Self testing) 시장의 선점 에이즈, C형 간염 등 예전에는 불치병으로 알려진 많은 질환이 효과적인 신약의 개발로 관리 가능한 만성질환화 되고 있으며, 이에 따라 자가진단 혹은 자가모니터링 시장의 needs는 크게 증가하고 있으나, 이에 대한 제품개발이나 기술개발 속도는 느린 것이 현실이며, 당사에서는
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ICP 기술을 이용한 전처리 시스템으로 타액을 이용한 진단 기술을 통해 성장하고 있는 자가진단시장을 선점하고자 합니다. 마. 수주 상황 당사는 Dealer(또는 대리점 및 협력업체) 등으로부터 제품 주문이 발생하면 해당 주문에 따라 이미 생산된 제품을 공급하거나 제품을 생산하여 판매하고 있 어, 수주와 관련한 해당 사항이 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 당사는 영업 활동으로 인하여 시장위험(환위험 등), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출돼 있습니다. 위험 노출 위험 관리 시장위험-환율 USD 등 외화로 표시된 거래에 대한 환율변동위험 현금흐름에 영향을 미치는 범위 내에서 위험관리 신용위험 현금성자산, 매출채권, 채무상품 신용한도 관리신용도 있는 거래처 우선 거래 유동성위험 차입금 및 기타 부채 차입한도 유지를 통한 관리 당사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 그중 현재 당사는 유동성 확보를 위한 차입금 거래 내역이 있으며 유동성 위험 관리에 집중하고 있습니다.유동성위험이란 회사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게될 위험을 의미합니다. 회사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일수 없는 손실이 발생하거나, 회사의 평판에 손상을 입힐 위험없이, 만기일에 부채를상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지 하도록 하는 것입니다. 회사는 충분한 적립금과 차입한도를 유지하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하고 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다.회 사의 만기분석 내역은 다음과 같습니다. (당기말) (단위 : 원) 구분 3개월 미만 3개월에서1년 이하 1년에서 2년 이하 2년에서 5년 이하 5년 초과 차입금 매입채무 기타유동부채 합계 (전기말) (단위 : 원) 구분 3개월 미만 3개월에서1년 이하 1년에서 2년 이하 2년에서 5년 이하 5년 초과 차입금 매입채무 기타유동부채 합계 당사는 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다. 나. 파생거래 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 파생상품 및 풋백옵션 등 거래가 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 계약명 계약상대방 계약 기간 계약금액 (천원) 계약상의 주요내용 기술이전(License-in) 광운대학교 산학협력단 이온농도분극(ICP)기술 관련 특허 2건의 기술이전계약 광운대학교 산학협력단 이온농도분극(ICP)기술 관련 특허 1건의 기술이전계약 광운대학교 산학협력단 이온농도분극(ICP)기술 관련 특허 6건의 기술이전계약 자산양수도 ㈜진매트릭스바이오 래피드진단키트 제조시설 및 제조설비, 의료기기 허가 9품목 양도계약 ㈜진매트릭스 체외진단의료기기 허가22품목 양도계약 총판계약 액티브테크놀로지 인도네시아 SARS-CoV-2 진단키트 총판계약 “A”사 AllCheck 현장진단용 면역진단시약(Allcheck HBsAg 외 7품목)의 국내 총판계약 공급계약 ㈜디앤에이링크 진단키트 공급계약 ㈜오상헬스케어 진단키트 반제품 공급계약 ㈜대웅제약 국내 AllCheck COVID19 Ag 총판계약 연구개발 중소기업기술정보 진흥연구원 ICP 기술을 이용한 고민감도 POC 진단기술개발 중소기업기술정보 진흥연구원 이온분극현상을 이용한 고효율 miRNA 농축시스템 개발 중소기업기술정보 진흥연구원 이온분극현상을 이용한 고효율 miRNA 농축시스템 개발 한국보건산업진흥원 인공지능활용체외진단의료기기개발 중소기업기술정보 진흥연구원 타액을 이용한 호흡기 바이러스 진단기술개발 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 담당조직 ① 연구개발 조직 개요 당사의 연구개발 조직은 2개의 팀으로 구성되어 운영되고 있습니다. 팀 명칭 주요업무 분자팀 ICP 기반의 농축장치 및 분자진단시약개발, 엑소좀 내 miRNA 기반진단플랫폼 개발, Machine learning 기반의 빅데이터 Tool 개발 면역팀 타액진단시스템 구축 및 제품 개발,
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면역크로마토그래피 래피드진단시약 개발 ② 연구개발 인력 현황 (단위 : 명) 구분 인원 박사 석사 기타 합계 중앙연구소 분자팀 면역팀 합계 ③ 핵심 연구인력 직위 성명 담당업무 주요경력 수석연구원 (분자팀장) 정용진 분자팀 개발 업무 총괄 ㈜씨젠,㈜우리바이옴 분자진단기술 개발경력 12년 이상 보유 수석연구원 (면역팀장) 최재호 면역팀 개발 업무 총괄 바이오액츠 등 면역진단 및 나노파티클기술 개발경력 10년 이상 보유 (2) 연구개발비 용 (단위 : 천원) 구분 2021연도 (제4기) 2020연도 (제3기) 2019연도 (제2기) 비용의 성격별 분류 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 연구개발비용합계 회계 처리 판관비 정부보조금 연구개발비용합계 매출액 대비 비율 연구개발 현황 및 실적 당사에서는 핵심기술인 이온농도분극기술을 기반으로 전처리/농축을 활용한 여러 진단 제품을 개발하고 있으며, 단기-중기-장기 단계적 개발 프로젝트로 구분하여 핵심 기술 및 제품의 다양화 등에 집중하고 있습니다. 이러한 개발 프로젝트는 향후 포스트-코로나 (post-corona)를 대비하여 신규 시장의 진입 및 매출의 지속성과 성장성을 동시에 달성할 수 있도록 수행하고 있으며, 단기적으로 reader 기기 및 전처리키트 등의 제품화의 성과가 기대되고 있습니다. ① 연구개발현황 1) DNA/RNA 전처리키트 DNA 혹은 RNA를 분석하기 위한 PCR (polymerase chain reaction) 기술은 특정 유전자를 선택적으로 증폭할 수 있는 기술로 면역진단기술 대비 높은 민감도와 특이도를 가지고 있어, 많은 진단에서 gold standard로 사용되고 있습니다. 그러나, PCR 반응을 위해서는 DNA 혹은 RNA를 분리 정제하는 전처리 단계를 진행하고, 이렇게 분리 정제된 검체를 이용 시 높은 민감도와 특이도를 유지할 수 있습니다. 그러나 통상적인 전처리 공정은 spin column 등을 이용하여 용해 (lysis)→ 불순물 제거 및 정제 (removal of impurity and filtration)→ RNA 혹은 DNA 컬럼결합 (binding total RNA or DNA) → 세척 (washing) → 회수(Elution)의 과정이 필요하고, 원심분리기 등의 장비와 에탄올 (ethanol)과 같은 유기용매의 사용이 요구되고, 대략 1시간에서 1.5시간이 소요되며 사용자의 숙련도에 따라 이후 진행되는 진단검사의 결과에 영향을 주기 때문에, 최근에는 대량 검체의 경우에는 자동화 장비를 이용하여 이러한 단점을 보완하고 있습니다. 따라서 분자진단의 진단시간을 단축하거나 진단의 정확도를 높이기 위해서는 샘플 전처리 과정의 개선은 매우 중요한 공정이라 할 수 있습니다. 당사에서 개발하고 있는 이온농도분극 기술을 이용한 전처리 키트는 마이크로플루이딕스 (Micro-fluidics) 기반의 chip에서 이온농도분극을 유도하여, 빠른 시간내에 유전자를 분리/농축할 수 있습니다. 특히, 샘플 전처리 시간이 3분~5분으로 기존 1시간~1.5 시간 대비 매우 짧고, 분리 뿐아니라 동시에 농축이 발생하여 진단의 민감도 및 정확도에서 크게 향상됨을 실험적으로 확인하여 상용화 시 성공 가능성이 매우 높을 것으로 예상됩니다. 또한, 기존의 방법은 DNA 혹은 RNA를 binding 시키기 위해 micro-bead 등을 이용하여 정제하고 회수하는 단계에서 전체 용액의 양이 증가하여 유전자의 농도가 낮아지는 결과가 발생하지만, 당사의 기술은 target만을 분리/농축하여 기존의 방법과는 대비된다고 할 수 있습니다. 개발 중인 icp 기반의 전처리 키트.jpg 개발 중인 ICP기반의 전처리 키트 SARS-CoV-2 의 타액 검체를 이용한 RT-PCR 분석에서도 이온농도분극에 의해 전처리한 샘플과 그렇지 않은 샘플 간의 Ct 값의 차이가 약 10 정도로 민감도 및 LoD의 개선에 크게 영향을 주는 것으로 확인되었고, 기존의 시스템과 비교하여 경쟁력이 있는 것으로 확인되었습니다. 2) 타액을 이용한 감염성 진단 감염성 질병 특히, 호흡기 바이러스에
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의한 감염성 질병의 진단을 위한 검체의 채취 방법은 대개 객담이나 비인두 스왑을 통해서 이루어지고 이러한 채취 방법은 진단결과의 효율성은 높으나, 채취 시 환자의 불편감이 큰 단점이 있습니다. 최근 이러한 단점을 극복하기 위한 타액을 이용한 진단방법이 개발되고 있으나, 타액을 이용한 진단 시 가장 큰 단점은 타액의 채취 시점 및 채취 위치에 따라 그 성질이 다르고, 점성과 성분도 다르다는 것입니다. 그렇기 때문에, 타액의 수집 및 전처리 과정은 진단의 정확성 및 진단결과의 재현성 면에서도 중요한 영향을 주고 있습니다. 또한, 타액은 혈액의 성분을 모두 포함하고 있으나, 그 농도가 혈액보다 약 1/100 ∼ 1/1,000로 낮기 때문에 기존의 진단방법보다는 좀 더 민감도가 높은 기술이 요구됩니다. 이러한 타액의 여러 가지 단점에도 불구하고 환자의 편이성과 자가진단에 대한 시장의 변화에 맞춰 다양한 진단 분야, 감염성 질환, 마약검사, 호르몬 검사, 암검사, 자가면역질환 검사 등 그 시장의 규모가 크게 확대되고 있습니다. 특히, 감염성 질환에서는 감염 초기 진단을 통해 감염여부를 확인하는 것은 매우 중요하기 때문에, 진단의 민감도는 매우 중요합니다. 당사는 타액의 전처리/농축을 통해 이러한 타액의 단점을 극복하는 새로운 진단시스템을 개발하였으며, 실질적으로도 기존의 검사법에 비해 높은 민감도와 검사 시간의 단축, 편이성을 동시에 구현하였습니다. 당사가 개발한 이온농도분극 기술을 이용한 타액의 전처리/농축 기술은 기존의 상용화된 전처리 키트보다 높은 민감도를 나타내는 것을 확인하였으며, 전처리 시간도 5분 내외로 기존의 방법보다 짧고 사용방법도 단순하고 쉬운 장점이 있습니다. 3) 뇌졸중 치료를 위한 miRNA 데이터베이스 구축 miRNA는 small noncoding RNA로 대개 21-23 nucleotides로 구성되며, 표적 mRNA의 유전자 번역을 억제하며, 모든 세포 과정에 관여하고 세포 분화, 항상성 유지에 필수적이라는 것이 확인되었습니다. 최근 여러 연구를 통해 miRNA의 새로운 특징에 대해 자세히 밝혀졌으며 miRNA 조절이 수많은 질병과 관련이 있음이 확인되고 있습니다. miRNA는 혈청이나 혈장뿐 아니라, 뇨, 타액, 눈물, 척수액, 흉강 및 복강액 등 신체 내 모든 체액에서 발견되며, 특정 체액에 특이적 miRNA가 주위 조직과 관련된 어떤 역할을 수행하는 것으로 밝혀져 특이적 microRNA 농도를 관련 질병을 진단하고 모니터링할 수 있는 biomarker로 활용하고자 많은 연구가 진행 중 입니다. 당사의 경우에는 뇌질환, 특히 뇌경색과 관련된 질환에서 miRNA를 탐색하고 있습니다. 이를 통해 뇌경색의 조기 진단과 뇌경색환자의 맞춤 치료를 위한 새로운 마커를 선정하여 새로운 진단방법을 구축하고자 합니다. 급성 뇌졸중의 액체생검을 통한 진단.jpg 급성 뇌졸중의 액체생검을 통한 진단 [miRNA 후보의 선정 과정] ② Quality filter : 전처리로 quality가 낮은 data는 필터링 ③ Mapping : 필터링한 raw data는 human miRNA database에 맵핑되어 최종적으로 miRNA 발현 정도를 데이터화 ④ miRNA selection : 이 데이터를 통해 샘플별 miRNA의 발현을 수치로 확인 (Heatmap), 다른 집단 간의 발현비교를 통한 clustering (grouping) 분석 ⑤ Machine learning analysis : 머신러닝을 이용하여 정상과 뇌질환 환자를 분류하는 모델링을 구축하고, miRNA 데이터 속에서 유효한 biomarker를 탐색 최종 머신러닝을 통해 선정된 miRNA는 여러 가지 분류 모델 (classification model)을 사용하며, 모델링한 후 정확도, ROC-curve와 같은 통계적 분석 등의 밸리데이션을 통해 최종 가장 유효한 miRNA를 선정하게 됩니다. 개발업무흐름도.jpg miRNA 후보의 선정 과정 ② 연구개발실적 1) ICP 기술을 이용한 고민감도 POC 진단기술개발 구분 내용 연구과제 - 과제명 :
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ICP 기술을 이용한 고민감도 POC 진단기술개발 - 정부과제 : 중소벤처부, 팁스프로그램(TIPS) 연기기관 ㈜켈스 연구결과 - 현장진단용 Influenza kit 개발 및 임상시험 - ICP 적용 농축키트 시제품 제작 기대효과 - 이온농도분극 (Ion Concentration Polarization, ICP) 기술이 활용한 현장진단을 위한 샘플전처리 플랫폼 개발 - 기존 샘플전처리 제품에 비해 간편하고, 빠르게 샘플 농축이 가능하여, 진단비용을 낮추고, 진단시간을 단축할 수 있을 것으로 기대 상품화유무 현장진단용 Influenza kit 식약처 국내품목허가 획득 및 상품화 완료 2) 이온분극현상을 이용한 고효율 miRNA 농축시스템 개발 구분 내용 연구과제 - 과제명 : 이온분극현상을 이용한 고효율 miRNA 농축시스템 개발 - 정부과제 : 중소벤처기업부, 산학연 Collabo R/산학연 Collabo R 사업화 R 연구기관 ㈜켈스, 광운대학교 산학협력단 연구결과 - 액체 생검용 miRNA의 전처리 시스템 개발을 위한 기반 기술 확보 - ICP 기술을 이용한 추출 및 농축기술 확보 - qRT-PCR을 통한 기존 상용화 제품과의 성능 평가 기대효과 - 이온농도분극 (Ion Concentration Polarization, ICP) 기술이 활용한 현장진단을 위한 샘플전처리 플랫폼 개발 - 기존 샘플전처리 제품에 비해 간편하고, 빠르게 샘플 농축이 가능하여, 진단비용을 낮추고, 진단시간을 단축할 수 있을 것으로 기대 상품화유무 개발 진행 중, 2022년 상품화예정 3) AllCheck COVID-19 래피드 진단키트 구분 내용 연구과제 SARS-CoV-2 진단키트 개발 연구기관 ㈜켈스 연구결과 기대효과 SARS-CoV-2 바이러스 진단제품 출시에 따른 글로벌 매출증대 상품화유무 SARS-CoV-2 바이러스 진단제품 식약처 품목허가 획득 및 상품화 4) 타액을 이용한 호흡기 바이러스 진단기술개발 구분 내용 연구과제 - 과제명 : 타액을 이용한 호흡기 바이러스 진단기술개발 - 정부과제 : 중소벤처기업부, 중소기업기술혁신개발사업(시장대응형) 연구기관 ㈜켈스, 한림대학교 산학협력단 연구결과 - ICP 기술을 이용한 호흡기 질환용 타액 Pre-concentration kit (ICP DNA/RNA pre-concentration kit) 개발 진행 중 - 임상용 타액검체 수집 진행 중 기대효과 - 핵산뿐 아니라, 단백질, 세균, 바이러스 등 다양한 target에 대해서 전처리 및 농축이 가능하기 때문에 분자진단과 더불어 면역진단, 항생제 감수성 검사 등에 기술적으로 파급이 가능할 것으로 판단됨. - 진단시간의 감소와 타액을 이용한 편리한 진단은 사회적 비용의 감소가 가능할 것으로 판단됨. 상품화유무 개발 진행 중, 2023년 상품화예정 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 특허권 생체분자 농축 장치 ㈜켈스 대한민국 특허청 특허권 종이기반 농축 방법, 농축 장치 및 그 제조 방법 ㈜켈스 대한민국 특허청 특허권 측방 유동 분석 스트립용 농축 키트 ㈜켈스 대한민국 특허청 특허권 측방 유동 분석 스트립용 농축 키트 ㈜켈스 PCT 특허권 측방 유동 분석 스트립용 농축 키트 ㈜켈스 일본 특허청 특허권 측방 유동 분석 스트립용 농축 키트 ㈜켈스 중국 특허청 특허권 측방 유동 분석 스트립용 농축 키트 ㈜켈스 유럽 특허청 특허권 측방 유동 분석 스트립용 농축 키트 ㈜켈스 미국 특허청 특허권 대용량 생체시료 농축 장치 및 그 제조 방법 ㈜켈스 대한민국 특허청 특허권 시료 분리 장치 ㈜켈스 대한민국 특허청 특허권 여과층을 이용한 종이접기 기반의 시료 분리 장치 ㈜켈스 대한민국 특허청 특허권 종이접기 기반의 시료 분리 장치 ㈜켈스 일본 특허청 특허권 종이접기 기반의 시료 분리 장치 ㈜켈스 미국 특허청 특허권 종이접기 기반의 시료 분리 장치 ㈜켈스 유럽 특허청 특허권 종이접기 기반의 시료 분리 장치 ㈜켈스 중국 특허청
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 경영진단보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과 에 대한 당사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 여러 가정에 근거하고 있으며 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들은 예측치와 실제결과 간에 중요한 차이를 초래 할 수 있는 위험 및 기타요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래 할 수있는 요인에는 회사 경영성과 등 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및기타요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를공시할 의무는 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트 할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사의 이사회는 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까 지 제4기 사업 연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다.경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위:원) 과 목 2021년(제 4 기) 2020년(제 3 기) 2019년(제 2 기) 자 산 Ⅰ. 유동자산 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 선급금 재고자산 Ⅱ. 비유동자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산 자 산 총 계 부 채 Ⅰ. 유동부채 매입채무및기타채무 유동성장기부채 기타유동부채 Ⅱ. 비유동부채 장기차입금 퇴직급여충당부채 장기미지급금 부 채 총 계 자 본 Ⅰ. 자본금 자본금 우선주자본금 Ⅱ. 자본잉여금 주식발행초과금 Ⅲ. 자본조정 주식매수선택권 Ⅳ. 결손금 미처리결손금 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 나.영업실적 (포괄)손익계산서 (단위:원) 과 목 2021년(제 4 기) 2020년(제 3 기) 2019년(제 2 기) Ⅰ. 매출액 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ.판매비와관리비 Ⅴ. 영업이익(손실) 금융수익 금융비용 기타수익 기타비용 Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실) Ⅶ.법인세비용 Ⅷ. 당기순이익(손실) ⅸ.주당이익(손실) 다. 주요 재무비율 항목 산식 2021년(제 4 기) 2020년(제 3 기) 매출액 증가율 (당기매출액-전기매출액)/전기매출액 재고자산 회전율 당기매출액/[(기초재고자산+기말재고자산)/2] 2.85회 3.45회 매출액 영업이익율 영업이익/매출액 부채비율 부채/자본 유동비율 유동자산/유동부채 4. 유동성 및 자금조달 지출가. 유동성 최근2개 사업연도 동안 당사의 현금흐름은 아래와 같습니다. (단위:천원) 구분 2021년(제 4 기) 2020년(제 3 기) 증감액 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 기초의 현금 기말의 현금 나. 차입금 당기말 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 차입처 이자율 당기말 당기말 전기말 상환방법 시설자금 신한은행 만기일시상환 일반대출 우리은행 만기일시상환 일반대출 중소벤처기업진흥공단 4년거치 6년분할상환 일반대출 중소벤처기업진흥공단 2년거치 3년분할상환 소계 유동성장기부채 장기차입금 상기 장기차입금에 대하여 회사의 토지와 건물이 담보로 제공되어 있습니다. 5. 부외거래에 관한 사항 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
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II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 아. 신용평가에 관한 사항 [기준일: 2021년 12월 31일] 평가일 평가대상 증권등 평가대상 증권의 신용등급 평가회사 (신용평가등급범위) 평가 구분 전자단기사채 A1 한국기업평가(주) (A1~D) 정기평정 전자단기사채 A1 한국기업평가(주) (A1~D) 본평정 전자단기사채 A1 한국기업평가(주) (A1~D) 정기평정 기업어음 A1 한국기업평가(주) (A1~D) 정기평정 기업어음 A1 한국기업평가(주) (A1~D) 본평정 기업어음 A1 한국기업평가(주) (A1~D) 정기평정 기업어음 A1 한국기업평가(주) (A1~D) 본평정 기업어음 A1 한국기업평가(주) (A1~D) 정기평정 회사채 AA- 한국기업평가(주) (AAA~D) 정기평정 회사채 AA- 한국기업평가(주) (AAA~D) 정기평정 회사채 AA- 한국신용평가(주) (AAA~ D) 정기평정 회사채 AA- 한국신용평가(주) (AAA~ D) 정기평정 회사채 AA- NICE신용평가(주)(AAA～D) 정기평정 기업어음 A1 한국신용평가(주) (A1~ D) 정기평정 기업어음 A1 한국신용평가(주) (A1~ D) 본평정 기업어음 A1 한국신용평가(주) (A1~ D) 정기평정 기업어음 A1 한국신용평가(주) (A1~ D) 본평정 기업어음 A1 한국신용평가(주) (A1~ D) 정기평정 전자단기사채 A1 한국신용평가(주) (A1~ D) 정기평정 전자단기사채 A1 한국신용평가(주) (A1~ D) 본평정 전자단기사채 A1 한국신용평가(주) (A1~ D) 정기평정 ※ 신용등급 체계 및 부여 의미 유가증권 종류별 국내신용등급체계 부여의미 비고 기업어음, 전자단기사채 A1 적기상환능력이 최고 수준이며, 그 안정성은 현단계에서 합리적으로 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받지 않을 만큼 높음. A2부터 B까지는 동일 등급내에서 세분하여 구분할 필요가 있는 경우 "＋" 또는 "－"의 기호를 부여할 수 있음. A2 적기상환능력이 우수하지만, 그 안정성은 A1등급에 비하여 다소 열등한 요소가 있음. A3 적기상환능력이 양호하지만, 그 안정성은 급격한 환경변화에 따라 다소의 영향을 받을 가능성이 있음. B 최소한의 적기상환능력은 인정되나, 그 안정성은 환경변화로 저하될 가능성이 있어 투기적인 요소를 내포하고 있음. C 적기상환능력 및 그 안정성이 매우 가변적이어서 투기적 요소가 강함. D 현재 채무불이행 상태에 있음. 회사채, 기업신용평가(ICR) AAA 원리금 지급확실성이 최고 수준임. AA부터 B까지는 동일 등급내에서 세분하여 구분할 필요가 있는 경우 "＋" 또는 "－"의 기호를 부여할 수 있음. AA 원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있음. A 원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 따라 다소의 영향을 받을 가능성이 있음. BBB 원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있음. BB 원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음. B 원리금 지급능력이 부족하여 투기적임. CCC 원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있음. CC 원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높음. C 원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높음. D 현재 채무불이행 상태에 있음. 자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등여부 특례상장 등적용법규 유가증권시장 2. 회사의 연혁 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 일자 본점소재지 비고 2000년 1월 11일 경상북도 구미시 1공단로 244 회사설립 ※ 당사는 설립 이후 본점 소재지의 변경이 없습니다. 나. 경영진 및 감사의 중요한 변동 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 임시주총 대표이사 김경한 임시주총 사내이사 김기한 임시주총 기타비상무이사 박병건 임시주총 기타비상무이사 채진호 사내이사 김기한 임시주총 감사 김영한 임시주총 사내이사 정석홍 임시주총 사내이사 이진승
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임시주총 기타비상무이사 박병건 임시주총 사외이사 방효복 임시주총 사외이사 임주재 임시주총 사외이사 홍성수 임시주총 사외이사 홍성칠 임시주총 대표이사 김경한 임시주총 대표이사 장시권 임시주총 사내이사 김연철 대표이사 김연철 기타비상무이사 채진호 정기주총 사내이사 어성철 정기주총 사내이사 김경한 정기주총 사내이사 김연철 정기주총 사외이사 방효복 정기주총 사외이사 임주재 정기주총 사외이사 홍성칠 정기주총 사외이사 홍성수 대표이사 김연철 대표이사 김연철 대표이사 어성철 ※ 김경한 사내이사는 공시서류작성기준일 이후인 2022년 02월 01일 사임하였습니다. 다. 최대주주의 변동 (단위 : 주, %) 일자 최대주주 비고 한화테크윈(100%) → 한화에어로스페이스(100%) 주1) 한화에어로스페이스(100% → 52.91%) 주2) 한화에어로스페이스(52.91% → 48.99%) 주3) 한화에어로스페이스(48.99% → 46.73%) 주4) 주1) 한화테크윈의 물적 분할로 인하여 최대주주가 한화에어로스페이스로 변경되었습니다. 주2) 한화S(주)와 합병대가로 신주 24,033,562주를 발행하여 최대주주의 지분율이 52.91%로 변경되었습니다. 주3) 한화시스템의 공모로 신주 8,163,265주를 발행하여 최대주주 지분율이 48.99%로 변경되었습니다. 주4) 한화시스템의 주주배정 유상증자에 참여하여 34,289,321주를 취득하였습니다. 이로 인해 최대주주의 지분율은 46.73%로 변경되었습니다. 라. 상호의 변경 변경시기 변경 전 변경 후 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 당 사 의 해외 자회사인 Hanwha Systems Japan Co., Ltd. 는 2020년 12월 18일 일본내 청산 완료 하였습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 날짜 구분 내용 비고 흡수합병 한화S(주)를 흡수합병 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사의 주된 사업은 방위사업으로서 설립 이후 2018년 08월 합병 전까지 주요한 변동 사항이 없었으며, 한화S(주)를 흡수합병함에 따라 전산 시스템을 구축(SI, System Integration)하고 유지보수(ITO, IT Outsourcing)하는 IT 서비스 사업이 추가되었 습니다 또한, 회사의 지속가능한 성장을 위하여 신사업분야로 에어모빌리티(Air Mobility), 위성통신, 디지털 플랫폼 사업을 추진하고 있습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 최근 5사업년도 동안 당사의 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용은 아래와 같습니다. 연도 내용 ㆍ최초의 국산 전투체계 (필리핀 호위함 전투체계) 수출 (2017.4월)ㆍ방산업체 최초 물리적 네트워크 망분리 구축 완료 (2017.6월)ㆍTICN 2차 양산사업 계약체결 (2017.12월) ㆍ대형 안테나 시스템 시험장 준공 (2018.3월)ㆍ 한화 S 합병으로 통합법인 출범(2018.8월) ㆍ군 정찰위성 핵심장비(425 SAR, IR, EO) 개발계약 체결 (2018.12월) ㆍF-35 MRO 지역정비업체 선정 (2019.2월) ㆍPMS(생산성 경영 시스템) 재인증 심사 국내 최고점수 획득(Level 7+) (2019.4월) ㆍOPPAV(자율비행 개인항공기) 비행제어 및 OFP 개발 협약(국토부) (2019.4월)ㆍIFF MODE5(함정) G1, G2, G3 계약 (2019.4월) ㆍIFF MODE5(항공) 개발/양산 계약 체결 (2019.8월)ㆍ대표이사 변경 : 변경 전 (장시권), 변경 후 (김연철) (2019.9월)ㆍ유가증권시장 상장 (2019.11월) ㆍ전술정보통신체계(TICN) 3차 공급 사업 수주 (2019.12월) ㆍ미국 OVERAIR사 지분 취득(2020.1월)ㆍ한화생명 보험Core 2단계 사업 수주(2020. 3월)ㆍHANWHA PHASOR LTD.(영국) 법인 설립(2020.6월) ㆍ구축함(KDDX) 전투체계 및 다기능레이다 계약(2020.12월) ㆍ미국 KYMETA 사 지분취득 결정(2020.12월)
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ㆍHanwha Systems ㆍ 미국 KYMETA 사 지분취득 완료(2021.05월) ㆍ유상증자(78,689,000주) 및 신주 상장(2021.06월)ㆍH Foundation Pte. Ltd.의 국내 자회사 ㈜엔터프라이즈블록체인 설립(2021.06월)ㆍ영국 원웹 지분투자결정(2021.08월)ㆍ대표이사 변경 : 변경 전 (김연철), 변경 후 (어성철) (2021.9월)ㆍH Foundation Pte. Ltd.의 국내 자회사 바닐라스튜디오㈜ 설립(2021.09월)ㆍHanwha Systems UK LTD 설립(2021.10월) ㆍ 한화인텔리전스(주) 지분 50.83% 취 득 3. 자본금 변동사항 가. 자본금 변동추이 (단위 : 백만원, 주) 종류 구분 22기(2021년말) 21기(2020년말) 20기(2019년말) 19기(2018년말) 18기(2017년말) 보통주 발행주식총수 액면금액 자본금 우선주 발행주식총수 액면금액 자본금 기타 발행주식총수 액면금액 자본금 합계 자본금 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 종류주식 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 보통주 종류주식 장외직접 취득 보통주 종류주식 공개매수 보통주 종류주식 소계(a) 보통주 종류주식 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 보통주 종류주식 현물보유물량 보통주 종류주식 소계(b) 보통주 종류주식 기타 취득(c) 보통주 종류주식 총 계(a+b+c) 보통주 종류주식 ※ 당사는 2020년 제11차 임시이사회(2020.12.23)에서 자기주식을 취득하기로 의결하였으며, 2021년 01월 25일까지 자기주식 1,817,584주를 취득하였습니다. 자세한 사항은 2021년 01월 25일 공시한 '자기주식취득결과보고서'를 참조하시기 바랍니다. 다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 주, %) 구 분 취득(처분)예상기간 예정수량(A) 이행수량(B) 이행률(B/A) 결과보고일 시작일 종료일 직접 취득 직접 취득 ※ 당사는 2020년 제11차 임시이사회(2020.12.23)에서 자기주식취득한도(342.6억) 이내인 자기주식 2,200,000주(333.3억)를 직접취득하기로 의결하고 주요사항보고서(자기주식취득결정)를 공시하였습니다. 그러나, 공시 이후 급격한 주가상승이 발생하여 예정수량으로 자기주식 취득시 자기주식취득한도를 초과하기에 부득이 기 신고한 취득금액을 초과하고 자기주식취득한도를 초과하지 않는 수량(1,817,584주, 340.9억)으로 자기주식을 취득하였습니다. 자세한 사항은 2021년 01월 25일 공시한 '자기주식취득결과보고서'를 참조하시기 바랍니다. 라. 종류주식 발행현황 공 시 서류작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 5. 정관에 관한 사항 본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2020년 3월 23일이며, 2022년 3월 24일 정기주주총회 안건에는 아래 '가'항과 같이 '정관 일부 변경의 건'이 포함되어 있습니다. 가. 정기주주총회 안건 중 정관 변경 안건 변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적 ㆍ제2조(목적) (신설) 80. 전 각호에 관련되는 부대사업 일체 ㆍ제2조(목적) 80. 건축공사업 81. 전 각호에 관련되는 부대사업 일체 신규사업 진출을 위한 사업목적 추가 ㆍ제5조(발행예정주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 이억주 (200,000,000 주) 로 한다. ㆍ제5조(발행예정주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 오억주 (500,000,000 주) 로 한다. 발행예정주식의 총수
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확대 ㆍ제8조(주권의 종류) 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권 , 오주권 , 일십주권 , 오십주권 , 일백주권 , 오백주권 , 일천주권 , 일만주권 8 종으로 한다. ㆍ제8조(주권의 종류) (삭제) 전자주권제 실시로 인한 규정 개정으로 삭제 ㆍ제28조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 9명 이하 로 하고, 사외이사는 이사총수의 과반수로 한다. ㆍ제28조(이사의 수) ① 회사의 이사는 3명 이상 13명 이하 로 하고, 사외이사는 이사총수의 과반수로 한다. ② 회사의 이사회는 전원을 특정 성(性)의 이사로 구성하지 아니한다. 이사의 수 상한 확대 및 자본시장법 개정에 따른 이사 전원의 특정 성 구성 방지 내용 추가 ㆍ제37조(이사회의 구성과 소집) ③ 이사회의 의장은 대표이사로 한다. 단, 대표이사가 수인인 경우에는 이사회 결의로 대표이사 중 이사회의 의장을 선임한다. ㆍ제37조(이사회의 구성과 소집) ③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. 이사회 독립성 및 경영투명성 강화를 위해 이사회 의장과 대표이사 분리 ㆍ제7조2(이익배당우선주식) ④ 회사는 이익배당우선주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간을 정할 수 있으며, 동 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장하는 것으로 이사회 결의를 정할 수 있다. 이 경우 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제9조의4제1항 의 규정 준용 여부는 이익배당우선주식 발행시 이사회의 결의로 정한다. ㆍ제7조2(이익배당우선주식) ④ 회사는 이익배당우선주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간을 정할 수 있으며, 동 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장하는 것으로 이사회 결의를 정할 수 있다. 이 경우 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제10조 의 규정 준용 여부는 이익배당우선주식 발행시 이사회의 결의로 정한다. 조문 정정 ㆍ제7조의4(전환주식) ⑨ 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제9조4제1항 의 규정 준용 여부는 전환주식 발행 시 이사회의 결의로 정한다. ㆍ제7조의4(전환주식) ⑨ 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제10조 의 규정 준용 여부는 전환주식 발행 시 이사회의 결의로 정한다. 조문 정정 나. 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 제20기 임시주주총회 ㆍ추가/신설 조항: 종류주식(이익배당우선주식, 의결권배제주식, 상환주식, 전환주식 추가), 전자주권('19.09월 전자주권 시행에 따른 관련 조항 신설), 사외이사 선임, 외부감사인 선임 조항, 사업목적(CS, SS, 스마트캐빈 등) 이사회 내 필수 위원회 신설ㆍ변경조항: 액면분할(액면가 1만원에서 5천원으로 변경), 회사채 발행한도, 주식발행한도(1억주에서 2억주로 변경), 명의개서대리인, 주식매수선택권(주총 및 이사회 결의로 부여가능 범위 설정)ㆍ삭제조항: 주권의 종류(일십만주권 삭제), 이사회의 회사에 대한 책임감면 유가증권시장 상장을 위한 정관 개정 제20기 정기주주총회 ㆍ제28조(이사의 수) : 이사의 수 제한 추가(3명 이상 → 3명 이상 9명 이하) 이사회 운영의 효율성 제고를 위하여최대 이사의 수를 9명 이하로 제한함
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당 사 및 당사의 종속회사는 방산전자 분야의 핵심기술을 바탕으로 제품의 개발, 생산 및 판매를 주요 사업으로 하는 방산부문 과 기업의 전산 시스템을 구축(SI), 유지보수(ITO) 등 서비스를 판매하는 ICT 부문이 있으며, 신사업으로 에어모빌리티(Air Mobility), 위성통신사업과 블록체인기술 기반의 디지털 플랫폼이 있습니다. [방산부문] 방 산부문은 레이다 등으로 구성되는 감시정찰, 미래 네트워크중심전(NCW)을 위한 통합솔루션을 제공하는 지휘통제통신, 항공기 등에 탑재되는 전자장비 및 각종 센서류를 통합하는 항공전자, 국내 유일의 수상함 및 잠수함 전투체계 독자개발 역량을 갖추고 있는 해양시스템, 한반도 지역 및 주변국을 실시간으로 감시할 수 있는 SAR, EOㆍIR 등의 위성사업 등을 주요 사업으로 수행하고 있습니다. 당기말 현재 방산부문의 영업실적 은 매출 1조 5,135억원, 영업이익 926억원, 당기순이익 830억원 을 기록하였습니다. 주요 사업은 TI CN 3차 양산, 피아식별장치(IFF Mode5) 등 이며 주요매출처는 방위사업청으로 방산부문 매출액의 약 47% 를 차지 하고 있습니다. 방산부문 제품의 최종 사용자는 대부분 정부기관으로 일반적인 제품의 판매방식과 달리 고객과의 공급계약 체결 후 정해진 납기에 맞추어 제품을 납품하는 수주산업으로 당기말 방산 부문의 수주잔고는 5조 5,262억원입 니다. [ ICT부문 ] 당사의 ICT부문은 기업이 비즈니스를 수행하기 위해 필요한 정보화 시스템을 구축 하는 SI사업과 고객 의 전산시스템을 운영 및 관리하는 IT아웃소싱 등을 주요사업으 로 수행하고 있습니다. 당기말 현재 ICT부문의 영 업실적은 매출 5,760억 원, 영업이익 431억원, 당기순이익 483억원 을 기록하였으며 , 주요 매출처는 한화생명보험(주)로 보험코어시스템 구축(2단계) 사업 등을 수행하고 있으며, ICT 부문 매출액의 약 를 차지하고 있습니다. ICT부문은 고객사에 대한 직접 영업 수행 을 통해 계약을 체결하고 있으며, 당기말 ICT부문의 수주잔 고는 2,968억원 입니다. [신 사업 ] 당사는 미래 지속가능한 경영을 하기 위한 신사업을 추진하고 있습니다. - 에어모빌리티(Air Mobility) 도심 상공에서 사람이나 화물을 운송할 수 있는 차세대 교통 체계입니다. 당사는 현재 미국 Overair사에 대한 지분투자와 함께 당사 인력을 Overair사에 파견하여 기체 공동협력개발을 진행하고 있으며, 국내에서는 UAM 팀 코리아에 업체대표로 참가하여 글로벌 UAM Solution Provider 비전을 바탕으로 미래형 모빌리티 PAV 기체, 서비스, 인프라 등 미래 모빌리티에 대한 토탈 솔루션 제공을 목표로 전방위적인 사업기회를 발굴해 나가고 있습니다. - 위성통신사업 저궤도 위성을 중심으로 위성통신 안테나, 위성통신 서비스 등의 사업을 추진 및 계획하고 있습니다. 해외 자회사인 한화페이저(Hanwha Phasor LTD.)는 독자적인 집적회로 반도체 기술과 평판 안테나 기술을 바탕으로 초박형 고성능 위성통신안테나를 개발 중입니다. 한편, 메타 물질 기반 전자식 위성통신 안테나 제품을 상용화하여 판매하는 미국의 기술 벤처 기업 카이메타사(Kymeta Corporation)에 지분투자를 통해 상호협력을 위한 전략적 파트너십을 체결하였습니다. 또한, 다국적 저궤도 위성통신기업 원웹(OneWeb)에 지분투자를 통해 협력관계를 맺고 저궤도 위성을 이용한 국내외 위성통신 사업에 참여하려는 계획을 구체화 하고 있습니다. 디지털 플랫폼블록체인 기술을 활용한 자산 유동화로 편리하고 혁신적인 투자 기회와 효과적인 유동성 확보 수단을 제공하여 자산거래를 활성화하는 사업입니다. 유동화된 디지털 자산을 금융투자업과 결합하는 테크핀 사업이 대표적인 사업형태입니다. 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여
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주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (단위 : 백만원) 사업부문 회사 매출유형 품목 구체적용도 매출액 비중 방산 한화시스템 제품용역 기타매출 등 지상무기체계, 해양무기체계, 항공우주체계, 종합군수지원 등 군수장비 ICT 한화시스템 상품용역 전산시스템 설계 및 구축, 전산시스템 위탁운영, IT 융합 엔지니어링 서비스 IT 서비스 신사업 HANWHA PHASOR H FOUNDATION. (주)엔터프라이즈블록체인 Hanwha Systems USA 바닐라스튜디오(주)Hanwha Systems UK LTD한화인텔리전스 주식회사Hanwha Systems Vietnam 제품 상품 용역 위성통신안테나,디지털플랫폼,전장센서 등 디지털플랫폼 등 연결조정 합계 가. 사업분야별 참여 영역 [방산부문] (1) 감시정찰 감시정찰 사업은 레이다 및 전자광학 분야로 구성되어 있습니다. 당사는 한국형전투기에 들어가는 AESA레이다 및 철매-Ⅱ 성능개량, L-SAM 등의 다기능레이다 사업의 개발, 양산 등을 수행하고 있습니다. 현재 위협의 변화 및 미래전 양상으로 인해 감시정찰 사업분야의 지속적인 성장이 기대되고 있습니다. (2) 지휘통제통신 지휘통제통신 사업은 미래 네트워크중심전(NCW)을 위한 지휘, 통제 및 통신 통합 솔루션을 보유하고 있으며, 지휘통제 및 사격통제(C2, FCS), 지휘통제체계(C4I), 위성통신체계(Satellite Communication), 전술통신체계(Tactical Communication), 사이버전(Cyber Warfare) 및 전자전(Electronic Warfare)를 포함하고 있습니다. 현재 TICN(전술정보통신체계), 대대급이하 전투지휘체계(B2CS), 차기 군위성통신체계(Milsatcom-II), 지능형침입추론 및 사이버위협 분석시스템 등을 개발 및 생산하고 있습니다. (3) 항공전자 항공전자는 항공기를 포함한 비행장비의 뇌, 신경 및 오감에 해당하는 제품을 의미하며, 항공기 등에 탑재되는 전자장비 및 각종 센서류 등을 통합하여 각종 센서로부터 수신한 데이터를 처리 및 시현하는 기능을 제공합니다. 현재 한국형 헬기, 소형무장헬기 및 한국형 전투기에 장착되는 항전 장비를 개발 및 생산 중에 있습니다. (4) 해양시스템 해양시스템은 전투체계, 무장통제체계, 통합기관제어장치, 해양무인체계 등으로 분리되며, 특히 해양전투체계 분야는 1980년 이후 약 40년간 한국 해군의 대부분의 함정 사업을 통해 수상함 및 잠수함 전투체계의 국내 유일의 독자 개발역량을 확보하였고, 글로벌 역량을 인정받아, 동남아 수출 실적을 보유하고 있습니다. (5) 위성사업 위 성사업은 한반도 지역 및 주변국을 준실시간으로 감시할 수 있는 중ㆍ대형위성 탑재용 전자광학탑재체와 고성능 영상레이다(SAR) 탑재체를 공급하고 있으며 , 군위성 통신망 내에 망제어기 및 다양한 단말을 공급하여 육ㆍ해ㆍ공군의 합동 작전 효과를 극대화시키고 있습니다. 현재까지 다목적실용위성 3A호 IR 센서, 차세대 중형위성 1,2호 EO 탑재체, 다목적실용위성 7호, 7A호 EOㆍIR 탑재체, 군 정찰위성 SAR 탑재체, 초소형 SAR 위성 체계ㆍ탑재체 등 다양한 위성의 탑재체를 개발완료 하였거나개발 중에 있습니다. [ICT부문] (1) IT아웃소싱 IT아웃소싱은 고객의 IT 아웃소싱을 통하여 고객의 전산시스템을 운영 및 관리하는 사업으로, 당사는 대내외 기업 고객에게 24시간, 365일 무중단 IT운영을 지원하며, 서버 자원 사이징에서부터 H/W 및 S/W 설치, 유지보수, 업그레이드, 패치, 백업, 복구 등의 전반적인 IT인프라 운영서비스와 효율적이고 안정적인 비즈니스 연속성을 위한 체계적인 전문 인력들로 차별화된 고품질 서비스를 제공합니다. SI란 기업이 비즈니스를 수행하기 위해 필요한 정보화 시스템을 구축하는 사업으로, 당사는 기업의 정보화 계획 및 전략 수립에 대한 컨설팅, H/W 및 S/W를 포함한 시스템 구축, 서버 및 네트워크 등 전산망 구축서비스 등을 제공합니다. 또한, 당사는 사회인프라(전기/물/교통/통신) 및 생산/업무/주거시설
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대상의 산업시스템 엔지니어링 서비스를 제공하고, '산업시스템-IT 융합 시스템'으로 개선함으로써 고객들이 더 효율적이고 효과적으로 업무를 수행할 수 있도록 지원하고 있습니다. (3) 상품 당사는 IT아웃소싱과 SI/컨버전스 사업을 영위하기 위해 서버 등의 각종 전산기기를 매입하여 프로젝트에 투입하고 있으며 이러한 외부 전산기기 구입매출을 상품매출로 구분하고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 [방산부문] (단위 : 백만원) 사업부문 주요 원재료 원재료명 원재료매입 주요 매입처 주요 매입처와 회사의 특수관계 여부 공급시장 독과점 정도 및 공급의 안정성 관련 특이사항 2021년 2020년 2019년 한화시스템 (방산부문) 피아식별장비 성능개량 응답기, 피아식별장비 성능개량 제어패널, FFX-II 탐색레이더, 피아식별장비 성능개량 테스트장비 및 응답기, 철매-II 고출력 송신기 특수관계 없음 해당사항 없음 [ICT부문] ICT부문은 IT서비스 용역의 제공이 주된 매출로 프로젝트 내의 상품 매입액의 비중을 별도로 산정할 수 없습니다. 나. 생산 및 설비 (1) 생산능력, 생산실적, 가동률 [방산부문] (가) 생산능력 (단위 : 백만원) 사업부문 해당회사 품 목 사업소 2021년 2020년 2019년 방산부문 한화시스템(주) 전술통신장비, 조준경,관측장비, 함정 전투체계 등 구미사업장 ※ 방산사업의 보안 관계상 구체적인 생산능력 산출이 불가능하여 생산설비의 현황(인력 규모, 평균가동시간, 생산방식 등)을 종합적으로 고려하여 산출하였습니다. 생산능력의 산출근거는 다음과 같습니다.1) 산출방법 등① 산출기준 사업부문 해당회사 사업소 내용 방산부문 한화시스템(주) 구미사업장 시간당 생산실적 x 제조 직접 보유 공수(주 52시간 근무 기준) ② 산출방법 " 시간당 생산실적 × 주별 최대 가동 가능 시간 ×산출기간 주차"로 계산된 최대 생산가능금액입니다. 2) 평균가동시간 (단위 :시간) 사업부문 해당회사 사업소 1일 평균 가동시간 월평균 가동일수 연간 가동일수 방산부문 한화시스템(주) 구미사업장 ※ 1일 평균 가동시간 산출 기준은 1일 1교대 (8 시간 ×1 = 8 시간)입니다. (나) 생산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 해당회사 사업소 품 목 2021년 2020년 2019년 방산부문 한화시스템(주) 구미사업장 전술통신장비, 관측장비, 함정 전투체계 등 (다) 당해 사업연도 가동률 (단위 : 백만원) 사업부문 해당회사 사업소 생산능력 생산실적 평균가동률 방산부문 한화시스템(주) 구미사업장 [ICT부문] (가) 생산능력ICT 부문에서는 IT시스템 구축 등의 서비스를 제공하고 있으므로, 고정된 생산설비에서 반복적인 생산활동을 통해서 물리적인 제품을 만들어내는 생산설비는 없습니다. 다만, 데이터센터가 생산설비라 볼 수 있습니다.경기도 용인시 수지구에 위치한 용인 데이터센터는 2010년 11월 완공되어 연 면적 4,785㎡에 지하 2층~지상 6층 규모로 되어 있으며, 전산장비운영에 필요한 UPS, 항온항습시설을 갖추고 있습니다.전력공급 관련 수전 용량은 12,000KVA이며, 죽전변전소 전용라인과 예비라인으로 전력공급이 가능하도록 이중화되어 있습니다. 전력공급 중단 시 자체 발전용량은 8,000KW이며, 32시간동안 자가발전을 통해 자체 운영할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다. 또한 시설안전성의 일환으로 내진규모 7, 하중 1,000Kg으로 설계되어 있으며, 인체 및 전산장비에 무해한 청정소화설비 등을 갖추고 있습니다. (나) 생산실적 당사는 IT시스템 구축등의 서비스를 제공하고 있으므로, 고정된 생산설비에서 반복적인 생산활동을 통해서 물리적인 제품을 만들어내는 생산설비는 없으며, 데이터센터에는 현재 한화그룹 계열사가 입주해, 상면 80%의 입주율을 기록하고 있습니다. (2) 생산 및 영업 시설 (가) 주요사업장 현황 지역 해당회사 사업장 소재지 국내 한화시스템 구미사업장 경상북도 구미시 1공단로 244 국내 한화시스템 서울사업장 서울특별시 영등포구 여의대로 56 국내 한화시스템 용인사업장 경기도 용인시 수지구
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디지털벨리로 101 국내 (주)엔터프라이즈블록체인 서울특별시 강남구 테헤란로 431 국내 바닐라스튜디오(주) 서울특별시 서초구 강남대로 311 국내 한화인텔리전스(주) 대전광역시 유성구 엑스포로385 해외 베트남, 박닌성 해외 영국, 런던 해외 싱가폴 해외 미국, 델라웨어 해외 영국, 런던 (나) 생산 설비 및 시설 등 당기 및 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (당기) (단위: 천원) 구 분 기 초 취득 처분 감가상각비 대체(주1) 기말 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 집기비품 금형 건설중인자산 미착기계 합 계 (주1) 무형자산으로 대체된 207,158천원 및 환율변동효과 등을 포함하고 있습니다. (전기) (단위: 천원) 구 분 기 초 사업결합 취득 처분 감가상각비 대체(주1) 기말 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 집기비품 금형 건설중인자산 미착기계 합 계 (주1) 무형자산으로 대체된 524,377천원과 재고자산에서 대체된 1,053,990천원 및 환율변동효과 등을 포함하고 있습니다. (3) 투자현황 [방산부문] (단위: 백만원) 투자명 투자목적 내용 기간 총소요자금 기기출금액 향후 기대효과 방산용 생산설비 투자 생산설비의 신설/증설,신기술/신제품 개발 각종 군사장비의 제조 및 판매를 위한기계장치 신설/증설 생산능력 증가, 제품품질 향상 [ICT부문] 계열사 IT 인프라 증대와 상면 수요확대에 따른 안정적 IT서비스 운영, 재해복구 기능 및 신기술 기반 사업지원 역량 강화를 위해 1,200억 규모의 선진 데이터센터 확보를 추진 중 입니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 사업부문별 매출 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 제22기 제21기 제20기 방산 상 품 제 품 용 역 기 타 소 계 ICT 상 품 제 품 용 역 기 타 소 계 신사업 상 품 제 품 용 역 기 타 소 계 합계(연결조정 전) 합계(연결조정 후) ※ 상기자료는 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다. 나. 판매경로와 방법 및 주요 매출처 사업부문 해당 회사 제품/서비스의 명칭 시장구분 판매경로(비중) 판매방법(비중) 판매전략 주요 매출처(비중) 방산 한화시스템 군수장비 내수/수출 직판(72.43%) 일반 내수분야 주력 및 전략사업 물량 확보 주력, 해외 수출시장 확대 추진 방위사업청(36%) ICT 한화시스템 전산시스템 설계 및 구축,전산시스템 위탁운영,IT 융합 엔지니어링 서비스 등 내수/수출 직판(27.57%) 일반 신규 사업 발굴을 통한 시장 확대 및 선진 IT서비스 제공을 통한 고객만족도 제고 신사업 HANWHA PHASOR LTD. H FOUNDATION PTE. LTD. 주식회사 엔터프라이즈블록체인 Hanwha Systems USA Corporation 바닐라스튜디오 주식회사 Hanwha Systems UK LTD 한화인텔리전스 주식회사Hanwha Systems Vietnam Co., Ltd. 위성통신안테나,디지털플랫폼, 전장센서 등 내수 직판(0.00%) 일반 신규 사업 발굴을 통한 시장 개척 [방산부문] (1) 판매경로당사 제품의 최종 사용자는 대부분 정부기관들입니다. 때문에 일반적인 제품들의 판매처럼 대리점이나 매장 또는 전자상거래 방식으로 제품을 판매하지는 않습니다. 당사의 제품판매는 정부와의 공급계약 체결 후 최종 결과물이 출고되면 본사 판매조직인 사업본부에서 정해진 납기에 맞추어 해당 제품을 고객(국방과학연구소 또는 각 군)에게 직접 인도합니다. (2) 판매방법 및 조건기본적으로 정부와의 계약서상에는 납지(납품 장소)와 납기(납품 기한)를 표기하여 정해진 기한 안에 정해진 장소로 제품을 직접 인도하도록 되어있으며 이를 이행하지 못할 경우에는 지체상금이라는 페널티를 납부하게 되어있습니다.양산사업의 경우 계약은 방위사업청과 당사간에 이루어지며 계약서 상에 납지(납품장소)를 각군으로 설정하여 체결합니다. 제품에 대한 납품대금은 제품 생산 후 소요군에 인도하고 방위사업청을 통하여 수령하고 있으며, 국방과학연구소가 주관하는 연구개발 사업의 경우도 시제품을 설계/제작하여 납기와 납지를 맞춰
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국방과학연구소에 인도하고 납품대금을 수령하고 있습니다. 사업의 주 계약업체를 상대로 하는 업체간 계약시에도 해당 업체에 납품하는 당사 제품의 최종 사용자는 각 군 또는 국방과학연구소 등의 정부기관들로서 정부계약 이행 시와 동일한 판매 경로를 가지고 있 습니다. 2021년 기준 방산부문의 주요 매출처는 방위사업청과 국과연으로 방산부문 매출액의약 63%를 차지하고 있으며, 당사가 부체계로 참여하는 사업에서 업체로 납품하는 부분 및 기타 납품처가 약 37% 를 차지하고 있습니다. (3) 판매전략당사의 매출 실적을 살펴보면 최근 몇 년간 산업 평균 및 경쟁사 대비 높은 성장률을 보이고 있으며, 이는 당사가 시장변화에 유연하면서도 전략적으로 대응한 결과라고 볼 수 있습니다. 정부는 2008년 12월, 전문화/계열화 제도 폐지를 통해 방산업체간의 경쟁을 유도하였습니다. 이에 당사는 지속적인 연구개발 투자와 프로세스 개선, 협력 강화 등을 통해 국방 프로젝트 수행에 적합한 사업수행 구조로 발전할 수 있었으며, 이는 신규사업 수주 경쟁에서 우위를 점하는 성과로 이어졌습니다. [ICT부문] (1) 판매경로영업조직을 활용하여 영업/판매계획 수립, 제안/기술영업 활동, 고객관리 및 협력업체 발굴 등을 하고 있으며, 고객사에 대한 직접 영업 수행을 통해 계약을 체결하고 있습니다. (2) 판매방법 및 조건 IT아웃소싱의 경우 매월 정액 또는 사용량 기반으로 판매대금을 수수하고 있습니다. 용역성 서비스 및 대부분의 서비스는 현금으로 대금을 회수하고 있으며, 기타 일부 서비스의 경우 어음으로 대금을 회수하고 있습니다.SI의 경우 계약체결 시 지정한 결재 조건에 따라 현금 또는 어음을 수수합니다. 통상 착수 시에 선금, 지정한 일자에 중도금, 최종 검수 후 잔금을 수수합니다. (3) 판매전략SI는 기존 생산관리시스템 개선 및 통합관리시스템 확대, 통합 금융차세대 시스템 개선 및 개발 등을 통해 보유 역량을 강화하고, 클라우드 기반 솔루션 개발, 사업장간 업무생산성을 위한 협업솔루션 개발, 다양한 비대면 고객관리 서비스 개발 등을 통해 신규 매출기회를 확대하고자 합니다.IT아웃소싱은 SI부문과 연계한 다양한 서비스 제공을 통해 지속적으로 보유 역량을 강화하고, 독자적 솔루션 개발 및 기반 플랫폼 확보, 공공부문, DT 등 미래성장산업 진출을 통해 신규 매출기회를 확대하고자 합니다. 다. 수주상황 (단위 : 백만원) 사업부문 해당회사 품목 수주총액 기납품액 수주잔고 방산 한화시스템 군수장비 ICT 한화시스템 시스템구축 및 운영/유지보수 신사업 Hanwha Systems VietnamHANWHA PHASOR LTD.H FOUNDATION PTE. LTD.주식회사 엔터프라이즈블록체인Hanwha Systems USA Corporation바닐라스튜디오 주식회사Hanwha Systems UK LTD.한화인텔리전스 주식회사 위성통신안테나,디지털플랫폼, 전장센서 등 (연결조정) 합 계 ※ 당사의 방위사업은 국가 보안상의 사유로 상세 기재가 어려우므로 기초 수주잔고에서 증감액을 가감하여 기말 수주잔고로 표시합니다. ※ 상기 수주잔고는 기초 계약잔액과 신규계약 및 증감 내역을 합하여 수주총액으로, 당기중 수익인식 금액을 기납품액으로, 당기말계약 잔액을 수주잔고로 표시하였습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 이자율위험 등), 신용위험과 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리는 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. (1) 시장위험 (가) 환율변동위험 연결회사는 매입 및 매출 등과 관련하여 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 USD, EUR 등이 있습니다. 연결회사는 환율 변동위험 대처수단의 유무 등을 고려하여 헷지정책을 선택하고 있습니다. 또한, 연결회사는 외화로 표시된 채권과 채무에 대하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및
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보고하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (원화단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 외화금액 원화환산액 외화금액 원화환산액 외화자산 현금및현금성자산 USD USD " EUR EUR 매출채권 USD USD " EUR EUR " JPY JPY " AUD AUD 합 계 외화부채 매입채무 USD USD " GBP GBP " EUR EUR " CHF CHF 미지급금 USD USD " JPY JPY 합 계 당기와 전기의 각 외화에 대한 원화환율이 10% 변동 시 외화자산과 외화부채 환산액의 변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 10% 증가 10% 감소 10% 증가 10% 감소 증가(감소) (나) 이자율 위험 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로써 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율위험 관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화 하는데있습니다. 당기말 현재, 변동금리부 부채를 보유하고 있지 않으므로 이자율 변동에 따른 법인세비용차감전순이익에 대한 영향은 없습니다. (2) 신용위험 신용위험은 연결회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결회사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다. 신용위험은 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결회사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. (3) 유동성 위험 연결회사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성 위험을 관리하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 연결회사의 비파생금융부채에 대한 계약상 잔존만기는 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 이내 1년 초과 합 계 매입채무(주1) 미지급금 미지급비용 사채(주1) 보증금 리스부채(주1) 합 계 (주1) 이자현금흐름이 포함되어 있습니다. (전기말) (단위: 천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 이내 1년 초과 합 계 매입채무 미지급금 미지급비용 차입금(주1) 사채(주1) 보증금 리스부채(주1) 합 계 (주1) 이자현금흐름이 포함되어 있습니다. (4) 자본위험관리 연결회사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 연결회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다. 당기말 및 전기말 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채 자본 부채비율 (5) 위험관리 방식 및 조직 당사는 경영현황 변화를 지속적으로 측정하고 관리하여 이로 인한 손실발생을 사전에 방지하여 안정적인 경영환경을 유지하기 위하여 위험관리를 실시하고 있습니다. 환리스크 관리를 위하여 당사는 외환관리규정에 의거 정기적인 환관리위원회를 실시하여 효율적인 환위험관리 및 외환운영의 주요 사항을 관리하고 있습니다. 또한, 그 외 위험관리에 대해서는 위험관리규정에 의거 당사의 위험관리 전담 조직에서 관리하고 있습니다. 당사의 위험관리프로세스는 위험 식별, 분석, 대응, 모니터링의 4단계로 나뉘어 있으며 각 위험에 대해 식별단계부터 계량화를 실시하여 최고등급(I등급)~최저등급(무등급)까지 총 4단계 체계로 관리하고 있습니다. 이 중 최고 등급의 위험에 대해서는 경영진과 이사회에 보고하고 있으며, 이사회는 위험관리조직에서 최상위 의사결정기구의 역할을 맡고 있습니다. 또한, 감사위원회는
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당사의 위험관리 프로세스가 적절하게 설계되어 있는지 검토하고 설계된 프로세스가 규정에 맞게 준수되고 있는지를 감독하고 있습니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 (1) 이자율 스왑공시서류작성기준일 현재 해당사항 없습니다. (2) 선물환 당사는 2021년 4분기말 현재 환율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로, 총 26건의 통화선도 매도거래 계약을 체결하고 있습니다. 평가손익은 파생상품평가손익으로 계상하고 있으며, 파생상품의 평가금액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다. 통화선도거래와 관련하여 4분기말 손익계산서에 반영된 거래이익은 947,617천원, 거래손실은 1,639,539천원입니다. (단위: 천원) 구분 자산 부채 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 통화선도 공정가치위험회피목적 매매목적 총 합계 각 통화별 총 계약금액은 다음과 같습니다. 거래목적 종류 외화구분 계약금액(해당통화) 매도 매입 공정가치위험회피 통화선도 USD KRW 매매목적 통화선도 USD KRW 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 공시서류작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 나 . 연구개발활동 (1) 연구개발 활동의 개요 [방산부문] 당사는 전자광학, 레이다, 지휘통제ㆍ통신, 해양시스템, 항공전자 및 위성분야 에서 주요 연구개발을 진행하고 있으며, 각 분야별 핵심 기술을 확보하여 고품질 첨단복합 무기체계 연구개발을 수행하고 있습니다.당사 방산부문의 연구개발인력 중 석/박사 인원의 구성은 약 를 차지하고 있습니다. 이는 고학력의 우수인력의 채용을 통해 최첨단 무기체계 연구개발을 지속하기 위함입니다. 방산부문 연구개발 인력 현황 (단위 : 명, %) 구분 인원수 구성비 박사 석사 학사 기타 합계 방산부문 연구개발 담당 조직 역할 연구개발 담당조직 역할 해양연구소 함정전투체계, 해양무인체계, 통합기관제어체계, 소나체계 연구개발 레이다연구소 지상레이다, 해상레이다, 항공레이다, RF탐색기, 고도계 연구개발 미래정보통신연구소 지휘통제체계, 통신체계, 지상전투체계, 지상관제/사이버, 대공방어체계 연구개발 항공 ㆍ 우주연구소 항공체계통합, 항공전자, SAR위성탑재체, EO/IR위성탑재체, 초소형위성체계 연구개발 기반기술연구소 기반SW, 기반HW, 기계설계, 전원/제어 연구개발 [ICT부문] ICT부문은 혁신적 신기술의 등장과 지속적인 사업효율화의 요구에 대응하고자 기업환경에서 고객의 사업을 변화시킬 수 있는 주요 기술트렌드를 기반으로 영역별 핵심기술 연구개발을 수행하고 있습니다. (가) Blockchain 금융 등 거래 데이터 원장을 분산된 컴퓨터 서버들 간에 실시간 무결하게 공유할 수 있는 블록 체인 원천 기술들을 활용하여 기업 및 금융기관을 위한 자산 거래ㆍ교환 기술을 연구 개발하고 있습니다. (나) Cloud 클라우드 도입/운영 컨설팅 및 기존 시스템의 클라우드 전환 시 중요 데이터 보안과 디지털 기술 기반의 혁신을 지원하기 위해 데이터센터와 클라우드 환경을 유연하게 연계할 수 있는 최적의 Hybrid 통합운영관리 아키텍처 기술개발을 수행하고 있습니다. (다) Smart Factory 조립 및 장치산업의 설비 데이터를 분석ㆍ예측하여 최적화된 지능형 공장 구현이 되도록 설비 예지보전 기술을 연구하고 있습니다. (라) AI AI/빅데이터 관련 핵심기술에 대한 연구개발 및 사업수행 기반의 도메인 특화 솔루션을 개발하고 있습니다. (마 ) 사이버시큐리티 빅데이터 분석, AI 이상탐지, 네트워크 분석 기술을 활용하여 사이버 위협을 탐지하는 제품을 연구개발하고 있습니다. ICT부문 연구개발 인력 현황 (단위 : 명, %) 구분 인원수 구성비 박사 석사 학사 기타 합계 ICT부문 연구개발 담당 조직 역할 연구개발분야 세부조직 주요업무 블록체인 Unit - 블록체인 시장 리서치ㆍ연구ㆍ리포트 보고- 블록체인 자체 플랫폼 개발(H-Chain) - 블록체인 기반 신사업 비즈니스 모델 개발(HST, TPM) Cloud 클라우드사업팀 - 클라우드 사업자별 MSA 아키텍처 쿠버네티스 기술 연구 - MSA, DDD 개발방법론
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수립 및 컨설팅 DevOps개발팀 - 클라우드 사업자별 MSA 아키텍처 쿠버네티스 기술 연구 - MSA, DDD 개발방법론 수립 및 컨설팅 Tech그룹 - 설비 모니터링 분석ㆍ진단 모델 개발- 설비예지보전(PdM) AI/ML 모델 연구 - IoT 기반 기술연구 (센서 데이터 수집, Pipeline, Dashboard 등) - IoT 기반 솔루션 개발 (온실가스관리시스템/빌딩, 태양광O 등) Framework Platform개발팀 - 전사 표준 개발 프레임워크(HONE Framework, HONE Smart Platform) 연구/개발 미래사업개발팀 - AI/빅데이터 기반 사업 발굴 및 이행 - AI/빅데이터 기반 사업화 추진방안 수립 - 기술 협력체계 구축 AI솔루션팀 - AI 솔루션 기획, 설계, 개발 - AI 기반 기술 연구 및 개발 - AI 프로젝트 수행 빅데이터팀 - 빅데이터/AI 플랫폼 및 서비스 기획, 설계, 개발 - 빅데이터 분석사업 수행 및 서비스 자산화 사이버 시큐리티 보안운영팀 - 빅데이터 기반 위협탐지 솔루션 개발 - 기가비트급 네트워크 악성코드 탐지 솔루션 개발 (2) 연구개발 비용 (단위 : 백만원) 구분 2021년 2020년 2019년 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비/ 매출액 비율 [연구개발비용 계 ÷ 당기매출액 × 100] ※ 연구개발비용계는 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정하였습니다. ※ 별도 매출액으로 비율 산정하였습니다. (3) 연구개발실적 [방산부문] 당사의 방산부문은 감시정찰, 지휘통제통신, 항공전자, 해양시스템, 위성 등의 분야에서 연구개발을 진행하고 있으나, 업무 영역 특성으로 인해 상세 내용을 공개하기 어려운 부분이 있습니다. [ICT부문] ICT 부문의 최근 3년간 완료되거나 진행중인 연구개발 실적은 다음과 같습니다 연도 과제명 과제개요 연구결과 및 기대효과 기술연계 2021년 한화에너지 품질진단 서비스플랫폼 구축 발전소 데이터를 수집/저장 하여 품질 분석을 제공하는 플랫폼 구축 - 빅데이터 워크플로우 구축- Tableau 를 이용한 시각화 빅데이터 플랫폼(Hadoop), Data Analytics 분석, 시각화 도구 활용 한화생명 AI OCR 구축 실손보험 관련 서류(영수증등) AI OCR 개발 및 클레임 영역 적용 - 보험특화 AI OCR 솔루션 기반 확보 - 타 생명, 손보사등 사업확대 및 활용 가능 AI OCR 문서분류 엔진 Enterprise용 추론 서비스 HAiQV-OCR 무역협회 AI 매칭 추천 및자문 서비스 구축 거래 알선요청에 따른 바이어 매칭 서비스 및 고객 질의에 따른 자문 상담 서비스 개발 - 매칭 추천 서비스로 매칭담당자 업무 생산성 및 효율화 향상 - 기존 채널(콜센터) 상담 횟수 감소 및 정확한 추천 정보 제공 기대- Close Domain(무역, 금융등) 특화 영역 NLP 솔루션 자산화 확보 다출처 영상 융합 사업 지원 항공/위성 영상을 분석하여 적 표적을 탐지/인지 수행 - Object Detection 을 이용한 객체 탐지 후 Classification 을 통한 분류 수행- 항공/위성 영상 데이터 분석을 위한 기반 기술 확보 PdM 솔루션 자산화 설비의 고장징후를 사전에 예측, 설비이상을 경보하는 AA기반 모델 개발 - '20년 개발 모델 고도화 및 고장원인 DB 구축 - AWS 기반 클라우드 환경 구현 및 ON-Premise 고도화 진행 머신러닝/딥러닝, 이상탐지알고리즘 활용 방산 MRO PdM 솔루션(Tas-815K) 자산화 AI/ML 분석모델 기반의 장비 고장 사전예측 시스템 - DT 신기술 기반 자사 방산 예지보전 솔루션 확보 - 방산 신규 Business 모델 확보를 통한 신규사업 진출 머신러닝/딥러닝, 이상탐지알고리즘 활용 온실가스관리솔루션(Mangrove) IoT기반의 온실가스관리 솔루션 (AI/ML 기반의 온실가스배출량/배출권 예측) - 빌딩 에너지 및 온실가스관리 최적화로 탄소저감시장 진출 - 공장 버전으로 확대 예정 IoT, 머신러닝/딥러닝, 탄소배출권 가격 예측
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토큰이코노미 기반 성과관리 시스템(TPM) 개발 기존 직원 성과 평가에 관한 공정성, 신뢰성 및 투명성 보장할 수 있는 토큰 이코노미 기반 성과 관리 시스템을 개발 - 국내 특허 신청 - TPM 솔루션을 위한 TPM플러그 인 개발 한화ST플랫폼 고도화(HST1.5) 해외(싱가포르) 증권형 토큰 발행 및 유통을 위한 기반 플랫폼 고도화 - 싱가포르 내 ST 관련 사업과 연계를 위해 ST발행사, ST판매사 솔루션,커스터디 솔루션, 플랫폼 관리자 솔루션들을 개발 함 제휴사 람다256 Lunivserse 기반 H-Chain3.5 고도화 실 운영 시스템 적용 목적 H-Chain3.0 성능 개선 - 생명 OKR 시스템, 협업관리 시스템 적용 예정 - TPM 솔루션 기반 기술 제공 예정 H-Chain3.0 고도화 기반 기술 언어 변경(Node.js -> Go Lang) AI플랫폼 HAiQV AI 플랫폼 구축 - AI 개발 운영을 위한 ML 인프라 구축, 데이터 처리, 머신러닝, 추론 서비스 등 MLOps 서비스를 위한 기반 제공 ZDefense 대용량 IP 트래픽을 분석하여 악성 트래픽을 탐지하는 솔루션 개발 - 기가비트급 악성 트래픽 분석 기술 개발 예정 - (완료) 멀티 인텔리전스 연동 기술 확보 - (완료) 분산 캐시 활용 기술 확보 ZDefense 트래픽 분석기, ZDefense 위협 탐지기 Hybrid PaaS 플랫폼 확보 DevOps, MSA 기반 클라우드 네이티브 서비스 구축 최적 구현 플랫폼 자산화 - Hybrid 기반(Private-Public 연계) 최적 비용/품질 클라우드 서비스 고객사 제공 - Container 활용한 개발생산성 제고 Container, 클라우드 통합 모니터링 - Kubernetes 기반 CI/CD 파이프라인 제공 - 개발생산성 제고를 위한 문서 공간 및 커뮤니케이션 도구 제공 2020년 PdM 솔루션 자산화 설비의 고장징후를 사전에 예측하여 설비이상을 경보하는 AA기반 모델 개발 - (완료) DT 신기술 기반 자사 설비예지보전(PdM) 모델 확보 및 역량 내재화- 제조계열사의 설비 운영효율 극대화 기여 및 사업 경쟁력 확보 설비 모니터링 솔루션 (설비통합 모니터링 분석 알고리즘) H-Chain 3.0 고도화 기존 플랫폼의 멀티 프로토콜 지원 강화, 블록체인 생태계 간 연동 및 토큰 교환 기술 확보 - (완료) 멀티 프로토콜 패키지화 및 블록체인 생태계 간 연계 솔루션 확보- 자사솔루션 원천기술 강화 및 대외 기술, 시장환경 변화 대응 H-ABT2.0 고도화 금융상품 ABT 및 예술품 ABT 후속 사업 적용을 위한 H-ABT 고도화 - (완료) 글로벌 확장 아키텍처 확보 및 ABT 상용화 비즈니스 모델 자산화- 고도화를 통한 기술, 사업역량 확보 및 후속사업 사전 대응 H-ABT 1.0 재사용 플랫폼 HONE DevOps(가칭) 구축 표준화 및 자동화된 개발/운영 환경을 제공하는 DevOps플랫폼 구축 - (완료) 중소형 PJT 수행에 적용 가능한 표준 개발 환경 및 자동화 프로세스 제공- PJT 구축비용 감소, 장애 예방/감소 AI플랫폼 HAiQV AI 플랫폼 구축 - 인프라 구축, 데이터 처리, 머신러닝, 시각화 등 AI서비스를 위한 기반 제공 2019년 한화생명 통합교육플랫폼 內 큐레이션 적용 딥러닝 기반 추천 시스템 모델 개발 - 추천 모델 구현 및 개인화 추천시스템 적용 스마트톨링 단차로 ITSK 인증 스마트톨링 시스템 MCU 개발 - 스마트톨링 MCU 기술 확보 및 고속도로 전자지불 시스템 적용 Conversational 플랫폼 고도화 Web Chat 기능, Slot filling(부족 정보 재질의) 기능 추가 개발 적용 - Web Chat 기능 및 Slot filling 기능, 챗봇 기능 향상 AI를 이용한 문서 요약 (HCAI 산학협력)자연어 이해를 통한 문서 요약 기술 연구개발 - 자동 문서 요약기술 확보를 통한 뉴스 서비스 연계 적용 및 챗봇 연계 AI 감성 분석 (HCAI 산학협력)자연어 감성 분석 기술 연구개발 - 감성 분석 기술 확보, 챗봇 연계, 제품/기사 등의
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반응 분석 서비스 연계 (HCAI 산학협력)MRC 기술 연구개발 - MRC 기술 확보 및 QA 서비스 연계 딥러닝 기반 텍스트 분석 구글 인공지능 언어 모델(BERT) 적용 - NLU 기술 강화 및 챗봇 자연어이해 기능 향상 ERP 전표계정 추천시스템 ERP 內 법인카드 사용 전표자료를 분석하여 AI를 활용해 사용계정을 자동 추천 - 전표처리시 사용계정 입력시간을 단축하여 업무 효율 향상 생명보험 Claim AI 적용 모델 생성 AI 학습을 통한 Claim AI 모델(입력상이/보상제외/자동지급) 생성 - 심사 시간의 단축을 통한 업무 효율성 확보 Vision 분야 이미지 데이터 전처리 Tool 구축 이미지 데이터 전처리 효율 향상을 위하여 Annotation Tool 을 구축 - 자동화 Tool 기반 AI 과제 수행 생산성/경쟁력 확보 블록체인 플랫폼 고도화(H-Chian 2.0) 대내외 블록체인 수요 증가 및 블록체인 기술 발전 등에 따른 기존 블록체인 플랫폼의 처리 성능 및 기능 고도화 - 기존 플랫폼의 안정성 및 처리 성능 향상, 개발 생산성 및 유연성 확보. 사업적용 및 시장 확대(예술품 데이터 플랫폼, 동남아 ABT, CSR 불꽃 기부 플랫폼) ABT 서비스 플랫폼 구축(H-ABT) 당사 ABT(Asset Backed Token) 사업 결과를 자산화하여 ABT플랫폼으로 구축 - 글로벌 금융상품 ABT 발행 및 유통 서비스 시스템 확보. 신규 비즈니스모델 발굴 및 사업 적용(동남아ABT, 예술품ABT) 예술품 거래 Data 플랫폼 투명한 예술품 거래 Data의 수집 및 유통을 위한 블록체인 기반의 예술품 거래 Data 플랫폼 확보 - 예술품 거래 Data의 등록/검증/제공 서비스 오픈 및 클레이튼 생태계 참여 H-Chain 금융상품ABT 설비모니터링 솔루션 확보 설비모니터링 솔루션 확보를 통한 설비예지보전 자산화 준비 - 설비통합 모니터링 분석 알고리즘 확보 및 PoC 수행 ■ 주요 산학연구 연구개발 실적 분야 협력기관/대학 산학연구 과제명 기간(연도) AI 고려대 인공지능(AI) 공동연구 '19 ~ '21 7. 기타 참고사항 가. 상표권 관리 및 고객 관리 정책 구분 내용 방산부문 방산부문은 육ㆍ해ㆍ공ㆍ우주ㆍ사이버를 아우르는 첨단기술과 노하우를 보유한 종합 방산전자 업체로서 무기체계의 두뇌와 신경 계에 해당하는 사격통제시스템, 전자광학시스템, 지휘통제ㆍ통신시스템, 전자전시스템, 레이다시스템, 항공전자시스템, 전투체계시스템, 사이버 및 유도무기 제품을 공급하고 있으며 전술정보통신체계(TICN), 다기능레이다(MFR), 해군 전투체계(CMS) 등 관련 무기체계 핵심기술을 성공적으로 개발하여 우리 군의 전력증강에 기여하고 있습니다. 특히, 2015년 한화그룹에 합류하여 ㈜한화, 한화에어로스페이스, 한화디펜스와 함께 새로운 시너지를 창출하여 대한민국 방위산업의 글로벌 경쟁력 강화에 기여하도록 노력하고 있습니다. 이를 위해 회사의 전체 인력 중 60% 이상이 전문 엔지니어로 핵심기술개발과 무기체계 연구개발 역량을 확보하고 있으며 고도 정밀 기술 노하우가 필요한 디지털 방위산업의 선두주자로서 우수한 연구인력 양성과 한 발 앞선 투자로 고객의 새로운 가치 창출을 위해 더욱 노력하고 있습니다. 또한 숙련된 인력, 체계적인 셀단위 생산 공정과 하나가 되어 고객이 원하는 최적의 제품을 만들고 동시에 완벽한 납기 준수 및 불량률 최소화를 위해 끊임없는 노력을 다하고 있습니다. ICT부문 ICT 부문은 1991년 한화그룹 전산팀 통합을 결정하고, 2001년 ㈜한화에서 분사해 제조ㆍ방산ㆍ건설ㆍ금융ㆍ서비스ㆍ교육 등의 산업 분야에서 시스템 통합 노하우를 축적했습니다. 이러한 차별화된 노하우를 바탕으로 고객에 특화된 솔루션을 제공하며 고객 비즈니스 경쟁력을 강화하고 있습니다. 또한, 클라우드 기반 빅데이터 센터를 운영해 데이터 분석 서비스를 제공하고, 사물인터넷(IoT)과 빅데이터 기술로 스마트팩토리를 구축해 공정 효율화를 책임지고 있습니다. 더불어 공공 인프라에 대한 보안 및 관제 통합 플랫폼으로 안전한 도시와 국가를 만드는 데