chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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맥주'를 대규모 설비에 적용하여 병과 캔 제품으로 생산 - 부담 없는 가격과 다양한 크래프트 맥주의 공급을 통해 소비자의 접근 부담을 줄임 상품화가 완료된 상태로 전국 유통망을 통해 판매 중임 Off Flavor 감소방안 연구보고 19.12 ∼ 현재 - 맥주의 발효 및 숙성 공정에서 발생할 수 있는 이취를 효과적으로 제어 할 수 있도록, 공정 개선 및 최적화를 위한 연구 수행 - 발효 조건 개선, dry hopping 공정 설비 개선 등 이취 저감에 대한 여러가지 공정 개선점을 점진적으로 적용 - 기존 dry hopping vessel은 양조장 설비 디자인에 적합하지 않아, 현재 설비에 최적화 하여 공정 개선을 진행함 - Dry hopping 기법을 추가 및 변경하여 hop flavor생성을 증가 시키도록 공정 개선 적용 - 발효 공정 최적화를 위한 실험을 진행하였고, 전년 대비 off flavor 지표물질 값을 약 83.4% 감소 전체 제품에 적용되는 내용으로, 이취를 감소하고 동시에 맥주 스타일에 적합한 flavor특성을 담은 맥주를 생산함으로써, 소비자에게 더 나은 품질의 맥주를 제공 다크에일 신제품 개발 - 2020년 5월에 프리미엄 라인으로 한정 출시한 제주맥주 배럴시리즈(배럴 에이징 맥주 - 스타우트)와는 차별화하여, 보다 대중적인 다크 에일을 타겟 - 새로운 종류의 제품 생산으로 소비자 수요에 대응하고 제품의 라인업 확대 기대 상품화가 완료된 상태로 전국 유통망을 통해 판매 중임 배럴에이징 커피맥주 개발 - 콜드브루 커피 추출과 맥주 발효 기법을 같이 접목하여 2020년 제주맥주 배럴시리즈에 이어 두 번째 프리미엄 라인 맥주 개발 - 고도의 기술력을 요구하는 차별화된 고품질 프리미엄 맥주 생산으로 크래프트 맥주 선두주자로써 맥주시장의 질적 성장에 기여 블루보틀과 콜라보레이션 진행하여, 블루보틀 및 양조장에서 프리미엄 상품으로 판매 중임 바. 연구개발 계획 연구과제명 연구기간 기대효과 라거 개발 - 제주맥주 양조장 특성에 맞는 라거 타입 효모를 활용, 라거 맥주를 연구 개발하여 크래프트 맥주 시장에 라거 맥주 본격 진출 Sour 맥주 개발 - Sour 스타일 맥주는 제조공정 상 risk로 인해 대량 생산에 어려움이 있으나, sour 맥주 대량생산에 적합하도록 공정개선을 통해 한국 크래프트 맥주 시장의 미개척지를 공략 사. 보유 기술의 경쟁력 당사는 국내 유일하게 750 mL 병 및 코르크 타전 맥주를 생산 가능한 설비를 갖추고있습니다. 소규모 단위로 작업자가 하나씩 수동 타전하여 판매하는 소규모 양조장이 일부 존재하지만, 당사 양조장은 대량 생산이 가능한 설비가 도입되어 있습니다. 자동 설비가 존재하기 때문에 일관적 품질 관리가 가능하고, 위스키 오크 배럴(오크통)을 이용한 맥주 숙성 기술 및 병 안에서 2차적으로 추가 발효를 진행하는 후발효법을통해 당사만의 차별화 된 고품질 맥주 생산이 가능합니다. 또한, 오크 배럴과 설비가 제조 공정 안에 연결되어 있어 식품위생 및 품질적으로 일관되게 안전한 생산이 가능합니다. 해당 기술을 사용하여 '제주맥주 배럴 시리즈: 임페리얼 스타우트 에디션 '을 2020년 5월 출시 하였으며, 이는 국내 맥주 최초로 220년 역사의 글로벌 싱글몰트 위스키 브랜드인 '하이랜드 파크'와 콜라보레이션한 제품입니다. '하이랜드 파크'의 최상급 싱글몰트 위스키 12년산 오크통에 임페리얼 스타우트를 약 11개월간 숙성한 맥주로, 로스팅한 몰트를 사용해 짙은 빛깔을 내고 몰트에서 우러나온 풍부한 카카오 맛과 위스키 배럴의 아로마가 뒤섞여 깊고 섬세한 풍미가 특징입니다. 사전 예약 오픈 3일 만에 전 물량 3천병 소진으로 조기 마감되었으며, 이는 기존 시장에서 보지 못한 프리미엄 맥주에 대한 소비자들의 기대감이 반영된 결과로, 한국 맥주의 질을 한 단계 성장시키며 프리미엄 수입맥주를 대체할 수 있는 브랜드로서의 가능성을 증명했다는 다수의 평가가 이어졌습니다. 2021년, 두 번째 배럴 맥주인 '제주맥주 배럴 시리즈 : 블루보틀 커피 에디션'을 출시하였습니다. 버번을 숙성시킨 오크통
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배럴에 임페리얼 스타우트를 6개월 이상 숙성하여 블루보틀 커피의 대표 블렌드인 '벨라 도노반'을 드라이 호핑 기법으로 더한 맥주로써 출시 6시간 만에 3천병을 완판시키는 기록을 거두며 프리미엄 맥주 개발 기술력 및 성공적인 콜라보 제품 개발능력을 시장에서 인정 받았습니다. Dry Hopping 기술은 대부분의 크래프트 맥주 양조장에서 사용 중인 기술로, 맥주 발효가 종료된 후, 홉을 투입하여 맥주에 홉의 쓴맛을 제외하고 향을 추가해주는 방법입니다. 다만, 현재 이 방법을 사용할 때 맥주 발효탱크의 공기노출이 불가피한데 이로 인해 품질 제어에 문제가 발생할 수 있다는 리스크가 있습니다. 당사는 이러한 문제점을 해결하기 위해 설계 당시 발효탱크와 부원료를 Dosing하여 순환시킬 수 있는 설비를 구축하여, 식품안전 및 품질관리 측면에서 안정적인 맥주를제조할 수 있도록 하였습니다. 맥주 품질에 가장 큰 영향을 주는 것은 화학적으로는 산소, 생물학적으로는 미생물이 있는데, 기존 방식을 이용하게 되면 가장 중요한 이 두 가지를 제어할 수 없습니다. 당사는 이런 치명적 리스크를 해결하기 위해 본 시스템을 도입하여 현재 본 생산에 적용하고 있습니다. 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 현황 당사가 보유한 지적재산권 현황은 아래와 같습니다. (단위:건) 구분 상표권 저작권 출원 등록 출원 등록 국내 해외 합계 나. 시장현황 (1) 시장의 특성 (가) 산업의 특성주류산업은 세계 어느 나라를 막론하고 국가 재정 측면의 조세정책에 규제를 받고 있습니다. 특히 한국의 경우 주류소비에 부과되는 세율은 고율로 주류제품 가격 결정에큰 영향을 미쳐왔습니다. 또한, 이러한 규제 외, 알코올 남용 방지를 위한 국민건강보호정책, 경쟁력 강화 측면의 산업육성정책 등의 영향을 받고 있어 보호와 규제를 동시에 받고 있는 산업입니다. 규제, 정책의 변화는 주류 수요 및 공급에 큰 영향을 미치게 됩니다. 규제 및 정책 외에도, 주류산업은 장치산업으로 막대한 초기 설비투자비용이 소요되는 진입장벽이 높은 산업입니다. 과거에는 주세법상의 시설기준으로 인하여 상당한 초기 설비투자가 이루어져야 하므로 대기업 외의 사업자의 시장 진입이 어려웠습니다. 그러나 2002년 소규모맥주제조면허 부여가 시작되고, 2013년 제조시설 규제가 완화됨에 따라 초기 설비투자비용이 감소되며 진입장벽 또한 낮아지게 되었습니다. 2013년 이후에도 정부는 국내 맥주산업의 경쟁력 제고, 맥주시장 질적성장 및 경쟁촉진을 위하여 지속적으로 관련 법을 개정하고 있습니다. 아래는 주요 규제 변화의 요약입니다. 연도 내용 2002년 소규모맥주제조면허 부여 시작 (생맥주 생산만 허용하였으며 제조자 시설내에서의 소비만을 허용함) 2013년 일반맥주제조면허의 제조시설 규제가 완화 2014년 소규모맥주제조장 시설기준 확대 및 외부유통 판매 허용 소규모맥주제조자의 세부담 완화 2016년 소규모맥주제조자 병입 판매 허용 2018년 소규모맥주제조자 소매점 판매 허용 2019년 음식점의 생맥주 배달 허용 2020년 주세법 개정 (종가세 -> 종량세) 2021년 주류제조면허자에게 타 주류 제조장에서의 위탁제조를 허용 주류제조장에서 주류 이외의 제품 생산 허용 신제품 출시 기간 감소 (30일 -> 15일) 등 규제 완화 및 주세법 개정 따라 오비맥주㈜와 하이트진로㈜가 독과점하던 맥주시장에 다양한 신규 참여자가 진입하며 시장 구조가 변화하기 시작하였습니다. 2014년 롯데칠성음료㈜도 클라우드 맥주를 출시하며 맥주시장에 진입하였습니다. 또한, 2012년 맥주제조면허수는 69개에 불과 하였으나 2020년 174개로 증가하며 다양한 참여자들이 유입되고 있습니다. (나) 산업 현황 1) 국내 맥주시장 국내 맥주시장은 성숙기에 도달해 있으나 소비자 욕구의 다양화가 수직적(가격) 및 수평적(맛, 원산지, 패키지 등)으로 진행되며 주류 트렌드 및 음주 문화가 변화하고 있습니다. 따라서, 국내 맥주시장은 기존 물량적 확대에서 나아가 질적으로 성장하는 시장으로 변화하고 있습니다. [맥주 출고량 추이] (단위 : KL) 맥주 출고량
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추이.jpg 맥주 출고량 추이 구분 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 전체 국산맥주 수입맥주 전체 국산맥주 수입맥주 출처: 2020 국세통계연보 국내 전체 맥주시장은 지난 10년간 연평균 -0.6%의 성장률을 보이고 있습니다. 국산맥주 출고량은 지난 10년간 연평균 -2.0% 역성장한 반면 수입맥주 출고량은 연평균 19.3%의 높은 성장률을 기록하였습니다. 특히, 대형마트와 편의점 채널에서 수입맥주 4캔 1만원 카테고리의 활성화로 인해 수백 가지 종류의 수입맥주가 국내맥주시장에 유입되며 소비자들은 더욱 다양한 고품질 맥주를 접할 수 있게 되었습니다. 국세통계연보 등 공식적인 통계 상으로는 크래프트 맥주 수치가 별도로 집계되고 있지 않으나, 수제맥주협회에서 연도별 매출액을 집계하여 발표하고 있으며 과거 성장성 및 제반 환경을 고려하여 향후 전망을 하고 있습니다. 크래프트 맥주 시장은 지난 2013년부터 2020년까지 연평균 43.8% 의 높은 성장률을 보이고 있습니다. [연도별 크래프트 맥주 시장규모] (단위 : 억원) 연도별 크래프트 맥주 시장규모_2.jpg 연도별 크래프트 맥주 시장규모 출처: 수제맥주협회 향후 국내 맥주시장은 물량적 확대로 인한 시장 규모의 성장은 제한적일 것이나, 소비자들의 다양한 욕구와 트렌드 변화 등으로 인해 시장 내 신제품 개발, 패키지 다양화 등이 지속적으로 이루어지고 있는 상황입니다. 특히, 맥주 스타일의 다변화로 인한 크래프트 맥주에 대한 관심도 증가, 다양한 수제 맥주 프랜차이즈 증가 등을 통해 맥주시장의 신규 수요 전망은 향후 긍정적으로 전망되고 있습니다. 2) 글로벌 맥주시장 2019년 글로벌 맥주시장 규모는 약 5.9천억 달러를 기록하며 매년 꾸준한 성장세를 보여주었습니다. 그러나 세계적으로 확산된 코로나19로 인하여 세계 각 국에서 사회적 거리두기를 규정화하며, 정상적인 영업이 불가능해짐에 따라 2020년 글로벌 맥주시장은 약 5.2천억 달러 규모로 감소할 것으로 예상됩니다. 코로나19가 완화되는 시점부터 몇 개월 이내에는 매출이 회복되고 생산이 정상화되어, 글로벌 맥주시장의 성장 기조를 유지할 것이라고 전망하고 있습니다. [글로벌 맥주시장 연도별 매출액 추이] (단위 : 십억 달러) 글로벌 맥주시장 연도별 매출액 추이.jpg 글로벌 맥주시장 연도별 매출액 추이 출처: 시장조사통계조사그룹 Statista (코로나19 반영하여 예상치 조정) 글로벌 맥주시장에서 크래프트 맥주는 더 가파르게 성장하고 있습니다. 글로벌 시장조사기관인 Fortune Business Insights에 따르면, 세계 크래프트 맥주시장은 2019년892.5억 달러 규모이고 향후 연평균 10.4%의 성장률을 보이며 2027년에는 약 2,000억 달러일 것으로 전망하고 있습니다. (다) 경기변동의 특성 및 계절성 1) 경기변동과의 관계 주류 산업은 기호품적 특성을 지니고 있어 필수재 성격이 강한 타 음식료 업종에 비해 상대적으로 경기 변동에 민감한 편입니다. 경기 변동에 따른 민감도는 가격대가 높을수록 크게 나타나며, 주종별로 경기에 대한 수요탄력성의 차이를 보입니다. 맥주는 기호품임에도 불구하고 20대에서부터 60대까지 주 고객이 고르게 분포되어 있는 대중적인 주류로써 넓은 수요기반과 중저가의 가격대를 형성하여 경기 변동에 상대적으로 둔감한 편 입니다. 그러나 2020년의 경우 코로나19 확산 영향으로 국내 대기업 맥주 브랜드가 점유하고 있는 유흥 시장 주류 소비가 급감함에 따라 물량적 측면에서 전체 시장은 위축된 것으로 파악되고 있습니다. 반면 국내 맥주시장의 를 차지하고 있는 가정채널 은 4캔 1만원 카테고리 활성화로 소비자 수요가 안정적이며, 2020년 맥주에 대한 주세가 종량세 체계로 개정됨에 따라 프리미엄 맥주 및 크래프트 맥주 또한 가격 경쟁력을 갖춰 경기변동에 받는 영향은 상대적으로 제한 적인 것 으로 예상하고 있습니다. 반면에 위스키와 같은 고가 주류는 경기에 민감하게 반응하며 수요 탄력성이 매우 높게
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나타나고 있습니다. [경제성장률 및 주류 출하증가율 추이] (단위 : %) 경제성장률 및 주류 출하증가율 추이.jpg 경제성장률 및 주류 출하증가율 추이 출처: 국가통계포털, 한국은행 2) 계절적 요인 주류는 계절 주기에 따라 소비 수준이 달라지는 특성을 보입니다. 대표적으로 더운 여름에는 맥주의 소비가 증가하는 반면, 겨울에는 위스키, 소주 등 고도주의 소비가 증가하는 경향이 나타납니다. 일반적으로 맥주의 성수기인 6월에서부터 9월까지 매출이 가장 높게 나타나며, 겨울인 11월~2월에 매출이 감소하는 경향이 있습니다. 최근 저도주 선호, 홈술/혼술 문화 확산 등의 주류 소비 트렌드 변화와 가정채널의 매출 비중 확대로 인하여 맥주 소비량이 연간 일정 수준을 꾸준히 유지함에 따라 계절별 매출 편차가 줄어드는 추세를 보이고 있습니다. 특히 수입맥주 및 크래프트 맥주와 같은 프리미엄 맥주의 경우 계절별 편차는 크게 나타나고 있지 않습니다. 다. 경쟁현황 1) 경쟁 상황 2013년 국내 맥주 제조면허 수는 61개에서 2020년 기준 174개로 빠르게 증가하고 있으나, 대부분 소규모로 운영되고 있으며 국내 맥주제조회사 중 소규모맥주제조면허가 아닌 일반맥주면허를 보유한 곳은 총 9개사(오비맥주㈜, 하이트진로㈜, 롯데칠성음료㈜ 포함)로 파악되고 있습니다. (2) 회사의 경쟁력 (가) 세계 최고 수준의 생산설비 당사는 양조장 설립 시 20년 이상 경력의 유럽 맥주설비 전문 컨설팅 업체인 비어베브社 와 함께 설비 프로세스라인을 설계하였고, 독일 주류설비 전문 회사인 크로네스社 등 공정별 세계 최고의 주류 설비 제조사로부터 설비를 도입하였습니다. 또한, 당시 크래프트 맥주 회사 중 유일하게 독일 지멘스社의 브라우맛 맥주 양조 엔지니어링 프로그램 도입으로 데이터를 전산화하여 관리하고 있으며, 전공정 자동화설비를 통해 수작업으로 발생할 수 있는 공정사고를 방지하고 균일한 품질관리를 할 수 있습니다. 이 외에도 국내 맥주업계 최고 수준의 연구실 장비를 갖추었을 뿐 아니라, 품질관리팀을 전담으로 보유하고 있습니다. 품질관리팀은 맥즙부터 최종제품까지 맥주 생산의 전 공정에서 미생물 및 이화학 검사를 진행하여 엄격한 품질 관리를 하고 있습니다. 당사는 최적의 생산설비를 갖추는 것이 좋은 맥주를 만드는 첫 걸음이라고 생각하였으며, 전문적인 제품 품질 관리가 맥주의 미식 문화를 선도하는데 중요하다고 판단했기 때문에 대규모 설비투자를 진행하였습니다. (나) 시장대응력 및 유통망 당사는 다양한 소비자 채널에 모두 접근 가능하도록 처음부터 당시 크래프트 맥주 회사 중유일하게 케그, 병, 캔 모두 생산 가능한 패키징 설비를 도입하였습니다. 국내 맥주시장은 채널 형태에 따라 다른 패키징의 맥주가 유통되고 있습니다. 맥주 전문점, 치킨 펍 등에는 생맥주의 형태가 주로 유통되고, 한식당 일반 레스토랑의 경우 병맥주가 주로 유통되며, 가정채널에는 500ml 캔 맥주가 주로 유통됩니다. 당사가 후발주자임에도 불구하고 크래프트 맥주시장 1위로 빠르게 성장 가능하였던 이유 중 하나는 국내 맥주시장의 70% 이상을 차지하고 있는 캔 맥주시장에 진출하였기 때문입니다. 2020년 주세법 개정과 함께 크래프트 맥주 중 가장 먼저 4캔 1만원 카테고리에 진입하였습니다. 동시에 시장 변화에 기민하게 대응한 마케팅과 영업활동으로 브랜드 인지도 향상도 안정적으로 유지하며 4캔 1만원 카테고리에서 수입맥주와 경쟁 가능한 유일한 크래프트 맥주로 인정받고 있습니다. (다) 글로벌 파트너쉽 크래프트 맥주 회사 중 유일하게 크래프트 맥주의 본고장인 미국의 브루클린 브루어리社와 파트너쉽을 체결하였습니다. 브루클린 브루어리社는 35년 이상의 오래된 경험과 노하우를 바탕으로 여러 맥주 제조 기술을 가지고 있는 뉴욕 1위 글로벌 크래프트 맥주 회사입니다. 당사는 다양한 양조장 및 생산 프로세스 라인 설계에서부터 레시피 개발, 맥주 발효 기술, 품질 관리 등 다방면에 있어서 브루클린 브루어리의 전문가들로부터 직접 노하우를 전수받고 있습니다. 또한, 브루클린 브루어리社는 세계 4위 맥주사인
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칼스버그社와 30년 이상의 장기 파트너쉽 계약을 체결하였습니다. 칼스버그社는 유럽뿐 아니라 아시아 시장에서 굉장히 높은 점유율을 보유하고 있어, 향후당사가 수출을 본격적으로 진행할 시 브루클린 브루어리社 뿐 아니라 칼스버그社의 글로벌 유통망과 네트워크를 활용할 수 있는 강점이 있습니다. (라) '제주' 브랜딩 당사는 '제주' 양조장을 본거지로 제주의 자연 원료를 사용한 맥주를 양조하고, 제주의 자연색과 상징물을 모티브로 한 로고와 디자인을 선보이며 '제주' 그 자체를 나타내는 브랜드로 자리매김하고 있습니다. 제품 이름에 '제주'를 사용하여, 제주를 대표하는 제품으로 인정받으며 2018년 제주 경제 대상 공로상을 수상하기도 하였습니다. 당사가 자산화 하고 있는 '제주'는 지역을 나타내는 대명사가 아니라 하나의 브랜드로 가치평가 받고 있습니다. 제주는 연간 천만 명 이상의 방문객이 다녀가는 곳으로 국내/국외에서 높은 인지도를 확보하고 있으며, 청정 지역의 이미지뿐만 아니라, 다양한 문화 콘텐츠를 보유한 여행지로서 타 도시와는 다른 특색을 갖춘 로컬 대표주자로 평가받고 있습니다. 특히, 코로나19로 로컬에 대한 미래가치가 높아지고 있는 가운데, '제주'를 이용한 브랜딩은 마케팅 투자 없이도 브랜드 가치를 상승시킬 수있는 좋은 기회라 여겨집니다. 제주 브랜딩의 지속가능성을 위해, 국내 최대 관광지인 제주도에 국내 최초 체험형 투어공간을 제공하여 누적 약 13만명의 관광객들과 직접 소통해왔으며, 차별화된 브랜드 경험을 통해 충성도 높은 고객층을 확보해 나가고 있습니다. (마) 브랜드 관리 및 마케팅 전략 당사는 출시 1년만에 크래프트 맥주 부문 인지도 1위를 달성한 뒤, 출시 3년 만에 블루문, 파울라너 등 대표적인 프리미엄 수입 밀맥주들의 인지도를 뛰어 넘는 성과를 거두었습니다. 2012년부터 활동해온 크래프트 맥주와 수입맥주들을 단기간에 따라잡을 수 있었던 배경에는 대표 제품에 집중한 마케팅 활동, 차별화된 문화 마케팅 전략이 있었습니다. 당사는 크래프트 맥주 회사 중 보증 브랜드 하나에 집중하는 유일한 기업으로 알려져있습니다. 다수의 크래프트 맥주 회사가 10개 이상의 라인업을 보유하며, 각기 다른 브랜드 네임을 사용하는 개별 브랜드 전략을 취하고 있는 것과 달리, '제주맥주' 라는 기업 브랜드 커뮤니케이션으로 통일하고, 하위 브랜드를 '제주XX에일' 시리즈로 통일하여 소비자들이 하나의 통일된 이미지로 브랜드를 인식할 수 있게끔 노력하고 있습니다. 소비자들이 대부분의 크래프트 맥주들의 회사명과 브랜드명을 연결시켜 연상시키지 못하는 것과 달리, 제주맥주는 하나의 통합 브랜드로 브랜딩을 확고히 굳혀왔습니다. 이러한 전략으로, 핵심 고객층 사이에서 '제주맥주' 라는 보증 브랜드가 경쟁력을 갖추며, 수입맥주를 포함한 전체 선호도 Top 10에 진입하는 성과를 거두었습니다. 또한, 마케팅 자원을 다른 제품 라인업에 분산하지 않고 핵심 제품 '제주위트에일'에 집중 투자하여 수입맥주와 경쟁가능한 제품으로 육성하고 있습니다. 주류 업계에서 보기 힘들었던 차별화된 경험 마케팅의 일환으로 팝업스토어를 오픈하는 '서울시 제주도 연남동' 캠페인으로 연남동 상권 전체를 브랜드 페스티벌처럼 만들었고, '서울시 제주도 한강' 캠페인을 하며 한강 전체를 임대한 것 같은 효과를 만들어 서울시 홍보 영상에 출연했습니다. 2020년엔 중소벤처기업부의 프로그램에 지원하여 소액의 예산으로 디지털과 오프라인을 연결하는 O2O 마케팅을 집행하여, 주류업계 최초로 60만명의 유저의 공감을 이끌어내는 고효율/고효과 디지털마케팅을 펼치고 있습니다. 또한 최근 일반적 맥주 광고의 공식에서 완전히 탈피하여 빅모델을 전면에 내세우는 것이 아닌 대표제품 3종을 애니메이션 콘텐츠 형태로 제작하여 새로운 맥주 광고를 선보였습니다. 이러한 당사의 브랜드 가치와 차별화된 마케팅 행보를 높게 평가하여 타 회사로부터 많은 콜라보레이션 문의도 이어지고 있습니다. 2018년 배틀 그라운드에 이어, 2019년 이니스프리와 에어비앤비, 2020년 현대카드, 2021년 BBQ, 블루보틀
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커피 등 여러 브랜드에서 협업 제안을 받아 다양한 형태로 마케팅을 확대해 나가고 있습니다. 최근까지 다양한 형태의 마케팅 활동을 전개한 결과 당사의 대표 제품인 '제주위트에일'은 한국소비자포럼에서 주관하는 '2021 올해의 브랜드 대상' 맥주 부문 1위를 수상하였으며 브랜드 인지도를 점차 높여나가고 있습니다. 라. 신규사업(1) 해외시장 진출 (가) 현황 당사는 한국 내 대표맥주로 성장하는 것에 그치지 않고 글로벌 시장에서 한국을 대표하는 크래프트 맥주 브랜드가 되는 것이 목표입니다. 출시 이후부터 지속적으로 해외진출에 대한 기회를 모색, 2018년부터 해외 전시회에 참가하여 제품을 홍보하며 바이어를 발굴하고 있습니다. 매년 제주도와 중소벤처진흥공단에서 주관하는 무역사절단에 선정, 현지에서 해외 바이어와 미팅을 지속하고 있으며, 제주 수출상담회 등을 통해 새로운 시장과 바이어 발굴에 노력하고 있습니다. 당사는 해외시장 테스트 및 적합한 파트너사 발굴 목적으로 적은 물량이지만 2019년부터 수출을 시작하여 인도, 태국, 대만, 홍콩, 대만, 싱가포르, 중국, 영국, 몽골, 호주, 일본, 러시아, 유럽 시장에도 진출하였습니다. 전세계가 코로나19로 인해 영업활동이 위축되어 활발한 확장엔 현실적 제약이 있지만, 바이어들과 지속적으로 연락하면서 기회를 모색하고 있습니다. (나) 향후 계획 1) 동남아 시장 당사는 2019년 테스트 마켓을 바탕으로 본격적으로 해외유통 파트너를 발굴하고 있으며, 한류, K-FOOD, K-BEUTY 등이 활성화되어 있는 동남아 시장 개척을 계획하고 있습니다. 동남아 맥주시장의 규모는 국내 시장의 4배 이상이며, 현재 동남아 맥주시장의 생산 및 소비시장 규모 1위는 베트남입니다. 당사가 동남아시아 맥주시장에 진출하기 위해서는, 동남아시아 현지 양조장에서 당사 맥주를 생산하여 해당 국가를 거점으로 동남아시아 시장에 맥주를 공급하는 것이 파급력과 가격 경쟁력 면에서 유리합니다. 리서치 결과 동남아시아 국가 중 베트남이최선이라고 판단하여 2020년 1월 베트남 현지 양조장 업체와 NDA를 체결하였고, 당사 제품의 레시피로 현지 생산을 진행하고 있었으나 갑작스런 코로나19로 인해 해외출장이 어려워짐에 따라 제품 개발이 중단된 상황입니다. 코로나19가 완화되고 해외출장이 자유로워진다면, 베트남 현지 양조장과 추가 협업을 통해 제품 개발을 완성할계획이며, 이는 동남아시장 본격 진출을 위한 교두보가 될 것입니다. 2) 중국 시장 중국은 세계 1위 맥주 생산국이자 소비국으로 다양한 크래프트 맥주들이 생산되고 수입되어 크래프트 맥주시장 또한 발달되어 있습니다. 중국 맥주시장 규모는 2018년기준 455억 리터 수준으로 전체 맥주 소비량은 소폭 감소하고 있으나, 최근 소비 고급화로 크래프트 맥주시장은 최근 5년간(2014~2018년) 연평균 38.4%로 빠르게 성장하고 있습니다. 당사는 현지 수입업체와 긴밀한 관계를 유지하며 2019년에 테스트수출을 진행하였고, 코로나19 상황이 개선된다면 적극적으로 해외 마케팅활동을 진행할 계획입니다. 3) 미국 시장 미국 크래프트 맥주시장은 브루클린 브루어리와社의 파트너쉽을 이용하여 시장진출이 용이하며, 한인들이 많아 제주를 브랜딩한 국산 프리미엄 맥주에 대한 니즈가 있을 것으로 예상됩니다. 미국내 한인 인구수는 250만명이며, 캘리포니아주 로스앤젤레스에만 한국인이 30만명 이상 거주하기 때문에 한인 거주가 많은 로스앤젤레스, 뉴욕, 워싱턴D.C 등에 진출하여 미국내 한인 시장을 타겟으로 영업마케팅 활동을 하더라도 수요는 충족될 것이라고 보고 있습니다. 또한, 우리나라 대표적인 글로벌 기업들이 미국 시장에서 K-Food 및 K-Culture을 적극적으로 알리며 확산시키고 있어 이와 같이 K-Beer 의 기회도 무한하며 파급력이 국내 시장보다 커질 수 있을 것이라고 전망하고 있습니다. (2) F 사업 당사의 비전이 "맥주의 미식 문화"인만큼 첫 제품 출시 이후부터 푸드 앤 비어 페어링을 실행할 수 있는 기회를 지속적으로 모색하였고 2020년 제주도에서 동 사업을 시작하고자
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하였으나, 코로나19 확산으로 사업계획을 재검토하게 되었습니다. 최근 시장조사를 통해 객단가가 높고 고품질의 미식 레스토랑이 밀집되어 있는 상권은 코로나19에 의한 영향이 매우 제한적이라는 결과를 도출했고, 이에 따라 제주도가 아닌 서울의 이태원 상권에서 사업을 진행하기로 결정하여 2021년 7월 제주맥주 스페셜 펍을 오픈하였습니다. - 기업 외식 사업의 상업적 이미지를 피한 미식적 접근 - 좋은 음식과 술 조합의 실험적 공간 - 스페셜 맥주 노출로 대중적 맥주회사의 차별성 강화 - 다양한 이벤트와 셰프들의 콜라보 공간으로 활용하여 외식 문화 및 트렌드 선도
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동과 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점을 기준으로 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 현재 시행되고 있고 향후 예측되는 맥주 산업에 대한 국가의 정책 및 법률, 그리고 이와 관련된 다양한 국내외 환경을 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 향후 예상치 못한 변수들에 의해 결과적으로 다르게 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정 및 변경, 그리고 이를 통한 투자 후 결과에 대한 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (연결기준) (단위: 백만원) 구 분 제7기(2021년) 제6기(2020년) 증감 증감율 [유동자산] [비유동자산] 자 산 총 계 [유동부채] [비유동부채] 부 채 총 계 [지배기업의 소유지분] [비지배지분] 자본총계 부채와 자본 총계 자기자본비율 8.6%p 부채비율 (25.4%)p 주) 제7기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.당사 자산은 전기대비 299억(47.5%) 증가한 928억으로, 유동자산 중에서 현금및현금성자산과 단기금융상품 등 117억 증가하였으며, 비유동자산은 재고자산 45억 증가, 종속기업 및 관계기업투자 42억원 증가하였습니다.부채는 전기대비 58억(20.0%) 증가한 348억원으로, 미지급주세 등 기타유동부채 56억원 증가하였습니다.자본은 전기대비 241억(71.0%) 증가한 580억원으로, 2021년 공모자금 입금으로 인해 자본금 및 주식발행초과금 등 273억원 증가하였습니다. 재무비율 측면에서 자기자본비율은 전기대비 8.6%증가하여 62.5%이며, 부채비율은 전기대비 25.4% 감소한 59.9%로 전기대비 양호한 재무구조 갖추었습니다.나. 영업실적 (연결기준) (단위: 백만원) 구 분 제7기(2021년) 제6기(2020년) 증감 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 금융수익 금융비용 기타수익 기타비용 지분법손익 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익 지배기업 소유주지분 비지배지분 주) 제7기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.당사 매출액은 우수한 제품력과 차별화된 브랜딩 효과 등으로 전년 대비 73억원(33.8%) 증가한 288억원을 달성하였으며, 매스 커뮤니케이션을 통한 브랜딩 확대, 글로벌 수출 기반 마련 등 지속 가능한 장기적 성장 기반을 다지기 위한 선제적 투자에 집중하기 위하여 국내 크래프트맥주 최초 TVC 온에어로 광고선전비가 단기적으로
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증가한 것이 반영되어 영업손실은 전년대비 28억(64.9%) 증가한 72억원 기록하였습니다. 세전손실과 순손실은 전년대비 각각 22.8% 감소한 82억 원을 기록하였습니다.다. 신규사업당사는 보고서 제출 기준일 현재 새로이 추진하였거나, 이사회 결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 구체화된 신규사업 부문은 없습니다.라. 환율변동의 영향당사는 여러활동으로 인하여 시장위험(환위험, 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. (단위: 천원, 천USD) 구 분 당기말 전기말 외화 원화 외화 원화 외화금융자산 외화금융부채 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 변동 시 당사의 세후손익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 세후 손익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기 전기 당기 전기 미국달러/원 상승시 하락시 마. 자산 손상 인식당사는 매년 개별자산(영업권 포함)이나 현금창출단위에 대해 손상 여부를 검토하고 있습니다.현금창출단위의 회수가능가액은 사용가치 계산 등에 근거하여 결정되었습니다. 금창출단위의 회수 가능액은 사용가치에 근거했으며, 사용가치 계산 시 경영진이 추정한 5년 예산을 기초로 추정된 세후 현금흐름을 사용했습니다. 5년 이후의 현금흐름은 아래에서 설명하는 바와 같이 추정된 영구성장률을 사용했습니다. 사용가치에 대한 계산은 다음의 주요 가정들을 근거로 하였습니다.개별자산에 대한 손상차손은 회수가능가액을 초과하는 장부금액만큼 인식하며,회수가능가액은 처분부대원가를 차감한 공정가치와 사용가치 중 큰 금액으로 결정하고 있습니다. 주요 가정을 통한 해당 가치는 경영진의 현금창출단위에 대한 미래 추세의 추정을 나타내고 있으며, 외부자료와 내부자료(역사적 자료)를 근거로 한 손상검사 결과 손상차손으로 인식한 금액은 없습니다.자산 손상의 상세 내용은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석'과 '5. 별도재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 당사는 당기말 337억원 상당의 유동자금을 보유하고 있습니다. 상기 유동자금은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 당기손익인식금융자산 등 모두 포함한 금액이며 전기말 유동자금 196억원 대비 141억원이 증가하였습니다.가. 유동성 자금 (단위: 백만원) 구 분 제7기 제6기 증감 증감율 현금및현금성자산 단기금융상품 당기손익-공정가치측정금융자산 합 계 나. 유동비율 및 부채비율 구 분 제7기 제6기 유동비율 부채비율 다. 자금의 조달 및 운용(1) 차입금의 구분내역 (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 단기차입금 장기차입금 합 계 (2) 단기차입금의 상세내역 (단위: 천원) 차입처 당기말연이자율(%) 당기말 전기말 신한은행 산업은행 하나은행 합 계 (3) 장기차입금의 상세내역 (단위: 천원) 차입처 당기말연이자율(%) 당기말 전기말 제주은행 하나은행 1.85~3.46 소 계 1년이내 만기 도래분(유동성장기부채) 합 계 기타 자세한 내용은 감사보고서 및 재무제표에 대한 주석을 참조하시기 바랍니다. 5. 부외거래 당사의 부외거래는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 및 '5. 재무제표 주석'의 '우발부채와 약정사항'을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사 결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 및 5. 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항환경 관련 제재사항이나 행정조치 등에 관한 사항은 'XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '3. 제재 등과 관련된 사항'을 참조하시기 바랍니다.종업원 등에 관한 사항은
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 수익을 창출하는 용역 및 제품의 특성, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려해 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 한국표준산업분류표에 따라 '경비및경호서비스', '사업시설 유지관리 서비스', '보안시스템 서비스', '분사기 및 소화기제조업', '방역 및 방제 서비스업' 으로 산업의 내용을 구분하고 있습니다. 사업부문 내 용 경비 및 경호 관공서, 주요시설, 공장,빌딩,공동주택 등 경비, 개인ㆍ행사 경호 사업시설 유지관리 사업시설물 유지 관리 보안시스템 전자보안시스템의 원격감시 및 설치, 유지관리 분사기 및 소화기 생산 청정소화시스템 가스식 자동소화장치 생산 방역 및 방제 소독, 방역, 해충방제, 구서 등 2. 주요 제품 및 서비스 [ 2021년 12월 31일 현재] (단위:백만원, %) 사업부문 서비스개요 매출액 구성비 경비보안 경호 관공서, 주요시설, 공장, 빌딩, 공동주택 등 경비보안서비스 제공, 행사안내, 주주총회, 요인경호, 공연 등의 행사에 경호서비스 제공 시설관리 사업시설물 유지종합 관리 소방사업 청정소화설비시스템, 가스식자동소화장치 SI 각종 전자보안시스템의 원격감시, 조달, 설치,유지보수 관리 방역, 방제 소독, 방역, 해충방제, 구서 등 합 계 3. 원재료 및 생산설비 (1) 주요 원재료의 가격변동추이 단위: 원) 사 업 주요품목 단위 제24기 제23기 제22기 소방사업 소화약제 1kg 용기 1EA 튜브 1EA 밸브 1EA ※ 공시대상기간 평균 구매단가이며, 기타부속재료는 생략 함. (2) 자산내역 [자산항목: 토지] (단위 : 백만원) 생산지 소재지 면적(㎡) 기초장부가액 상각액 당기말장부가액 천안R 충남 천안시 직산읍 자은가리 합 계 [자산항목: 건물] (단위 : 백만원) 생산지 소재지 면적(㎡) 기초장부가액 상각액 당기말장부가액 천안R 충남 천안시 직산읍 자은가리 합 계 4. 매출 및 수주상황 (1) 부문별 매출현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제24기 제23기 제22기 경 비보 안경 호 용 역 인력보안 수 출 내 수 합 계 시설관리 용 역 시설관리 수 출 내 수 합 계 기타사업 납품 외 소화장치보안시스템외 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 (2) 판매조직 사업부문 비 고 인력보안 TS사업부 전국 9개 본부 인력보안 / 시설관리 BS사업부 3개 본부 소방사업 / 방제사업 FS사업부 2개 본부 융합솔루션 마케팅사업부 융합솔루션 기 타 마케팅사업부 영업본부 (3) 주요매출처 현황 구 분 대표 사업장 대형 빌딩 두산타워, KT, 푸르덴셜타워, 코오롱 미래기술원, 해성빌딩,테라타워, 삼성엔지니어링 사옥 등 종합 병원 연세세브란스병원, 삼성서울병원, 건국대병원, 가천대 길병원, 인하대병원, 서울성모병원, 중앙대병원, 이대목동병원, 고려대학교병원, 성빈센트병원, 강동경희대병원, 경희의료원, 아주대학교병원 등 특수업무 거가대교, 을숙도대교, 강남순환도시고속도로, 평택항(국제여객터미널),포천민자발전소 등 관공서 주한일본대사관, 주한프랑스대사관, 주한호주대사관, 주한EU대사관,사우디아라비아대사관, 스페인대사관, 쿠웨이트대사관 대형공장, 공단 삼성전자, 넥센타이어, 삼성거제조선소, 고려아연, 대우조선해양,한화디펜스, LS니꼬, GS엔텍, 한국니토옵티컬, 세아베스틸,한국항공우주산업, 두산인프라코어, 포스코에너지 등 유 통 디큐브시티, 동대문쇼핑센터, 롯데월드몰, 마리오아울렛, 요진벨라시타, 호텔신라면세점, 현대백화점 면세점 등 방 송 MBC(본관, 일산드림센터, 포항, 울산) 금 융 금융보안원, 코리안리, 삼성증권, 삼성카드, 미즈호은행, 신영증권 등 연수원 국제경영연수원, 한국SGI 진천연수원, 삼성생명 전주연수소,삼성화재 유성연수원, 삼성경제연구소 영덕연수원 등 주 택 타워팰리스, 목동하이페리온, 일산위브더제니스, 한남더힐, 헬리오시티,두산위브(해운대), 분당파크뷰, 해운대아이파크, 해운대LCT 등 기타 부문 스카이72, 베네스트(안양 외 3개소), 트리니티CC, 스톤게이트CC,교통박물관, 블루원리조트, BMW드라이빙센터,
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에버랜드 등 (4) 수주상황 당사는 업종의 특성상 진행중인 계약수주상황은 영업기밀에 해당되므로 내용을 생략합니다. 다만, 공시서류 작성기준일 현재 회사에 중대한 영향을 미치는 수주계약은 진행되고 있지 않습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 공시서류 작성기준일 현재 시장위험에 대한 노출이 중요하지 않아 기재를 생략합니다. 당사는 파생상품계약을 체결하지 않았고 공시서류제출일이 속하는 사업연도를 포함하여 향후 2년간 이러한 계약을 체결할 계획이 현재로서는 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 (1) 경영상의 주요계약 등 - 해당사항 없음 (2) 연구개발활동 당사는 소방사업 부문 관련한 연구개발활동을 하고 있습니다.① 연구개발 담당조직 당사는 연구개발 업무를 전담하는 부서로 소방사업본부내 상품개발팀을 운영하 고 있습니다.② 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제24기 제23기 제22기 비 고 소방개발비 기타 연구개발비용 계 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] ③ 연구개발실적 - 2010~2011년 1분기(시스템사업 및 소방사업) : 출입통제시스템 및 KFI인정관련 (※ KFI 인정 : 소방산업의 진흥에 관한 법률 제14조3항제12호에 근거하여 소방 제품 또는 설비 등의 견품에 대한 성능과 시험 시설을 심사하여 인정하는 것을 말한다.) - 2012~2012년 3분기(소방사업) : 가스자동소화장치 개발 - 2012~2013년 3분기(소방사업) : CO2 소 화 장치 개발 - 2013~2014년 3분기(소방사업) : FILK 품질인증 획득 제품의 품질 및 성능과 품질관리체계를 종합적으로 평가하고 우수한 방화제품에 대해 품질을 보증하는 제도로 FILK 인증마크를 획득한 소방제품을 건물에 설치할 경우 화재보험 료를 할인받을 수 있다. - 2015~2015년 3분기(소방사업) : IG-100(질소) 소화장치관련 개발 - 2015~2016년 3분기(소방사업) : HFC-125 소화장치관련 개발 - 2016~2017년 2분기(소방사업) : HFC-227ea 소화장치관련 개발 - 2018~2019년 1분기(소방사업) : FK-5-1-12 소화설비 개발 - 2019~2019년 4분기(소방사업) : FK-5-1-12 가스자동소화장치 개발(4등급) - 2020~2020년 3분기(소방사업) : FK-5-1-12 가스자동소화장치 개발(2등급) 7. 기타 참고사항 (1) 산업의 특성 경비업은 개인 및 집단의 신변보호로부터 그 재산의 보호를 목적으로 하여 사회 전반에서 전문적인 하나의 분야로 자리잡아 꾸준히 발전해 왔으며, 현대에서는 개인의 생명과 재산의 보호는 물론 국가의 중요 재산을 보호하는 공권력을 대체하는 수준으로 발전하여 왔습니다. 일반적인 민간경비업자들의 업무형태는 크게 신변보호업무, 시설경비업무, 특수경비업무 등 인적자원을 활용한 인력경비와 감시장치, 감지장치, 통제장치, 관제시설 등의 전자시스템 및 통신시설을 이용한 기계경비, 인력경비와 기계경비를 동시에 수행하는 종합경비 등의 형태로 운영되고 있습니다. (2) 산업의 성장성 '80~'90년대에 이르러 경제발전과 더불어 공공시설, 금융기관, 기업체 등의 시설경비 수요가 폭발적으로 증가하면서 민간경비업 또한 비약적인 발전을 하게 되었습니다. 이러한 수요는 경제발전 및 안전에 대한 욕구와 가치가 상승하여 다양한 형태의 경비서비스 수요가 창출되고 있으며, 강력범죄 발생과 사회구조적인 불안감 확산으로 경비보안의 인식이 변화되어 잠재적 수요도 빠르게 증가하고 있어 앞으로도 보안 시장은 지속적으로 성장, 발전할 것으로 판단됩니다. (3) 경기 변동의 특성 보안 산업은 생명과 재산을 보호받으려는 인간의 안전에 대한 욕구를 충족시키는 산업이므로 경기변동의 영향을 비교적 적게 받는 것이 특징이며, 국내외 경기의 불확실성 증대, 내수경기 위축 등 어려운 시장환경에도 불구하고 보안수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. (4) 국내외 시장여건 및 회사의 경쟁상의 강점 [경비업 현황] ※ 출처 : 경찰청 통계자료 ⊙ 경비업체 현황 (단위 : 개) 구분 업체 수 업종 계
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시설경비 호송경비 신변보호 기계경비 특수경비 '20년 '21년 ※ 1개 업체가 2개 이상의 업종 영업 가능 ⊙ 경비원 현황 (단위 : 명) 연도 '16년 '17년 '18년 '19년 '20년 '21년 경비원 수 다양 한 군소업체 및 대기업의 경비보안 사업진출로 경비업분야는 치열한 경쟁상황이전개되고 있습니다. 그러나 어려운 경영환경 속에서도 당사는 믿음과 신뢰를 바탕으로 사업부문별 고객접점 서비스 운영관리 프로세스를 정립하여 고객만족 및 감동을 위한 차별화된 서비스를 제공하며 인력보안 업계의 선두주자로 시큐리티 서비스의 새로운 역사를 창조하고 있습니다. [경쟁상의 강점] ① 4개 사업부, 11개 인력보안 본부, 보안전문인력 1만여명 등 전국을 하나로 연결 하는 네트워크를 구축하여 대규모 인력지원 가능 ② 경호전문교육, 서비스강사 전문교육, 대테러교육, 현장등 관리자교육, 보안검색 요원 양성교육 등 전문교육훈련 프로그램을 운영하여 전문성을 갖춘 우수한 보안전문인력 양성 ③ 시설경비뿐만 아니라 시스템사업, 소방사업, 시설관리사업, 방제사업 등으로 다양한 사업영역을 확장하여 더 안전한 종합솔루션 제공 (5) 상표 관리정책 - 해당사항 없음 (6) 지적재산권 보유 현황 - 당사는 당사의 사명(상호) 관련하여 상표권을 보유하고 있으나, 사업과 관련 하여 중요성이 없어 생략합니다. (7) 정부나 지방자치단체의 법률, 규정 등에 의한 규제사항 - 해당사항 없음 (8) 회사가 영위하는 사업과 관련하여 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항을 규제하는 정부규제 - 해당사항 없음
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 에스텍시스템의 이사회는 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제 24기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항 당해 이사의 경영진단 및 분석의견의 내용 중 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 회사 내부경영, 외부 환경 및 기타 변수 등으로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 당사는 동 의견서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 에스텍시스템 이사회는 2021년도 제24기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관련서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 또한, 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사 경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 당사는 지난 한해동안 국내외 경제환경의 불확실성과 코로나19로 인한 어려움에도 불구하고 양호한 경영성과를 이어가고 있습니다. 이러한 위기를 기회로 바꾸는 에스텍시스템만의 지혜와 저력을 바탕으로 시장환경 변화에 부응한 도전적 전략과 혁신을 통하여 시장확대와 성장속도를 더욱 높혀 나갈 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 아울러 기존 주력사업과 함께 신규사업도 적극 개발하여 한 단계 더 도약할 수 있도록 노력하고 있습니다. 3. 재 무상태 및 영업실적에 관한 분석 재 무상태 (단위:백만원) 구 분 제24기(2021년 12월말) 제23기(2020년 12월말) 증 감 증감율 [유동자산] ㆍ당좌자산 ㆍ재고자산 [비유동자산] ㆍ투자자산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 자본총계 부채자본총계 (2) 영업실적 (단위:백만원) 구 분 제24기(2021년) 제23기(2020년) 증 감 증감율 매 출 액 매 출 원 가 매 출 총 이 익 판매비와관리비 영 업 이 익 영 업 외 수 익 영 업 외 비 용 세 전 이 익 법 인 세 비 용 당 기 순 이 익 3) 주 요 경영지표 (단위: %) 구 분 산 식 제24기 제23기 증 감 유동비율 유동자산/유동부채×100 부채비율 부채총계/자기자본×100 영업이익율 영업이익/매출액×100 순이익율 당기순이익/매출액×100 유동성 및 자금조달과 지출에 관한 분석 당 사 의 현금흐름 원천은 경비용역을 제공하고 매월유입되는 용역료입니다. 당기말 현재 차입은 없으며, 만일의 유동성 확보를 위하여 우리은행과 5억원의 당좌차월 약정을 맺고 있습니다. 5. 부외거래에 대한 분석 - 해당사항 없음. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 - 해당사항 없음.
삼척블루파워 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

II. 증권의 주요 권리 내용1. 주요 권리내용가. 일반적인 사항 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 (주4) 정정 전 (주4) 정정 후 (주1) 정정 전 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2025년 04월 25일 원리금지급대행기관 (주)국민은행대기업금융2센터 (사채)관리회사 DB금융투자 신용등급(신용평가기관) AA-(부정적) / A+(안정적)(NICE신용평가 / 한국기업평가) 비고 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 NH투자증권 인수수수료 0.20% 총액인수 대표 미래에셋증권 인수수수료 0.20% 총액인수 대표 신한금융투자 인수수수료 0.20% 총액인수 대표 케이비증권 인수수수료 0.20% 총액인수 대표 키움증권 인수수수료 0.20% 총액인수 대표 한국투자증권 인수수수료 0.20% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2022년 04월 25일 2022년 04월 25일 자금의 사용목적 구 분 금 액 시설자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 03월 30일에 NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한금융투자(주), KB증권(주), 키움증권(주), 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 04월 20일이며, 상장예정일은 2022년 04월 25일임. 1) 본 사채는 2022년 04월 15일 09시부터 2022년 04월 15일 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 2) 수요예측 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 "발행회사" 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 한다. (주1) 정정 후 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2025년 04월 25일 원리금지급대행기관 (주)국민은행대기업금융2센터 (사채)관리회사 DB금융투자 신용등급(신용평가기관) AA-(부정적) / A+(안정적)(NICE신용평가 / 한국기업평가) 비고 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 NH투자증권 인수수수료 0.20% 총액인수 대표 미래에셋증권 인수수수료 0.20% 총액인수 대표 신한금융투자 인수수수료 0.20% 총액인수 대표 케이비증권 인수수수료 0.20% 총액인수 대표
삼척블루파워 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

키움증권 인수수수료 0.20% 총액인수 대표 한국투자증권 인수수수료 0.20% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2022년 04월 25일 2022년 04월 25일 자금의 사용목적 구 분 금 액 시설자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 03월 30일에 NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한금융투자(주), KB증권(주), 키움증권(주), 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 04월 20일이며, 상장예정일은 2022년 04월 25일임. 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 "발행회사" 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.40%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 "발행회사" 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.40%p.를 가산한 이자율로 한다. (주2) 정정 전 [회 차 : 6] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 권 면 총 액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 "본 사채"의 경우 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. 이자율 연리이자율(%) 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일에 지급하되 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 기한 2022년 07월 25일, 2022년 10월 25일, 2023년 01월 25일, 2023년 04월 25일,2023년 07월 25일, 2023년 10월 25일, 2024년 01월 25일, 2024년 04월 25일,2024년 07월 25일, 2024년 10월 25일, 2025년 01월 25일, 2025년 04월 25일. 신용평가 등급 평가회사명 NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주) 평가일자 2022년 03월 04일 / 2022년 03월 08일 평가결과등급 AA-(부정적) / A+(안정적) 주관회사의분석 주관회사명 NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한금융투자(주)
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KB증권(주) 키움증권(주), 한국투자증권(주) 분석일자 2022년 04월 13일 상환방법및 기한 상 환 방 법 "본 사채"의 원금은 2025년 04월 25일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일(영업일이 아닌 날을 말한다, 이하 같다)에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 원금상환기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 상 환 기 한 2025년 04월 25일 납 입 기 일 2022년 04월 25일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)국민은행 대기업금융2센터 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 03월 30일에 NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한금융투자(주), KB증권(주), 키움증권(주), 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 04월 20일이며, 상장예정일은 2022년 04월 25일임. 1) 본 사채는 2022년 04월 15일 09시부터 2022년 04월 15일 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 2) 수요예측 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 "발행회사" 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 한다. (주2) 정정 후 [회 차 : 6] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 권 면 총 액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 "본 사채"의 경우 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. 이자율 연리이자율(%) 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일에 지급하되 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 기한 2022년 07월 25일, 2022년 10월 25일, 2023년 01월 25일, 2023년 04월 25일,2023년 07월 25일, 2023년 10월 25일, 2024년 01월 25일, 2024년 04월 25일,2024년 07월 25일, 2024년 10월 25일, 2025년 01월 25일, 2025년 04월 25일. 신용평가 등급 평가회사명 NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주) 평가일자 2022년 03월 04일 / 2022년 03월 08일 평가결과등급 AA-(부정적) / A+(안정적) 주관회사의분석 주관회사명 NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한금융투자(주) KB증권(주) 키움증권(주), 한국투자증권(주) 분석일자 2022년 04월 13일 상환방법및 기한 상 환 방 법 "본 사채"의 원금은 2025년 04월 25일에
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일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일(영업일이 아닌 날을 말한다, 이하 같다)에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 원금상환기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 상 환 기 한 2025년 04월 25일 납 입 기 일 2022년 04월 25일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)국민은행 대기업금융2센터 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 03월 30일에 NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한금융투자(주), KB증권(주), 키움증권(주), 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 04월 20일이며, 상장예정일은 2022년 04월 25일임. 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 "발행회사" 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.40%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 "발행회사" 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.40%p.를 가산한 이자율로 한다. (주3) 추가 기재 라. 수요예측 결과 (1) 수요예측 참여 내역 [회차: 제6회] (단위: 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 기타 거래실적유* 거래실적무 건수 수량 경쟁률 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (2) 수요예측 신청가격 분포 [회차: 제6회] (단위: bp, 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사 (집합) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율 합계 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (3) 수요예측 상세 분포 현황 [회차: 제6회] (단위: bp, 건, 억원) 수요예측참여자 삼척블루파워(주) 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 합계 합계 누적합계 마. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용 구 분 내 용 유효수요의 정의 "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 유효수요의 범위 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼척블루파워(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로
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수요예측에 참여한 물량 유효수요 산정 근거 [수요예측 신청현황] 제6회 무보증사채- 총 참여신청금액: 0억원- 총 참여신청범위: 해당사항 없습니다- 총 참여신청건수: 0건- 유효수요 내 참여신청금액: 0억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 0건금번 발행과 관련하여 발행회사와 대표주관회사는 공모희망금리 산정시 공모희망금리 결정과 관련하여 민간채권평가사의 평가금리, 최근 동일 신용등급 회사채의 스프레드 동향, 기 발행 회사채 유통현황 및 채권시장 동향 등을 고려하여 결정하였습니다. 본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "다. 수요예측 결과"- (2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다. 최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용 본 사채의 최종 발행금리는 기관투자자의 청약 당일 추가 청약 가능성, 이후 시장에서의 유통가능성 등을 감안하여 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. - 본사채의 발행금리제6회 무보증사채:본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼척블루파워(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼척블루파워(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주4) 정정 전 가. 일반적인 사항 (단위 : 원, %) 회 차 금 액 이자율 만기일 비고 제6회 무보증사채 주1) 1) 본 사채는 2022년 04월 15일 09시부터 2022년 04월 15일 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 2) 수요예측 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 "발행회사" 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 한다. (주4) 정정 후 가. 일반적인 사항 (단위 : 원, %) 회 차 금 액 이자율 만기일 비고 제6회 무보증사채 주) 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 "발행회사" 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.40%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 "발행회사" 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.40%p.를 가산한 이자율로 한다. 위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 04월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 핀테크 사업의 영역에서 국가간(해외) 전자지불결제대행(PG) 서비스를 본업으로 하고 있습니다. 당사가 영위하는 사업은 모두 IT서비스 산업의 범위안에 포함되어 있어, IT서비스 산업의 현황을 바탕으로 아래와 같이 작성합니다. (1) 산업의 특성 당사가 영위하는 사업은 판매자와 수요자의 국적이 서로 다른 국가간 거래에서의 지급결제 서비스를 제공하는 역할을 하는 것입니다. 따라서 본 사업은 크게 금융, IT, 관광의 특성을 가집니다. 첫째, 당사자간 거래에서 3자가 자금을 대신 수령하여 정산 처리한다는 것과 당사자들이 취급하는 통화가 달라 환전 처리에 대한 역할이 필요하다는 점에서 금융적인 특성을 갖습니다. 때문에 본 사업은 금융감독원과 금융위원회의 관리 감독을 받고 있으며, 외국환거래법과 전자금융거래법에 준거하여 영위하고 있습니다. 둘째, 본 서비스는 IT 시스템을 이용하여 온라인 인터넷망을 기반으로 이루어지므로 IT 특성을 갖습니다. 결제, 승인, 정산 프로세스는 모두 외국환 결제정산업무에 고도화된 시스템을 통해 이루어지며, 은행, 카드사, 해외결제사 등 파트너들과도 전산망을 통해 연동되어 있습니다. 또한 가맹점에 제공하는 정산관리 프로세스 역시 전산화된 시스템을 통해 제공됩니다. 셋째, 결제수요자들 대부분이 비거주자이기 때문에 관광 서비스 산업과 밀접한 관계가 있습니다. 외국인들이 주로 이용하는 면세, 항공, 쇼핑, 레저등 한류 산업의 영향을 받으며, 국가간 온라인 전자상거래, 즉 역직구 시장과 직접적인 연관이 있습니다. (2) 주요 제품 및 서비스 요약 ① 온라인 해외결제 정산서비스 당사의 주요 사업모델로서 외국인 결제 고객을 타겟으로 하는 가맹점에 대해 해외결제수단을 제공하고 자금정산 서비스를 제공합니다. 본 사업을 수행하기 위해 다양한 국가별 결제수단을 확보하여 제공하고 부도관리와 다통화 서비스 등에 필수적인 사업적, 시스템적 인프라를 확보하고 있습니다. ② 위챗 O2O 결제정산서비스 중국에서 가장 활성화된 메신저 서비스인 텐센트사의 위챗에서 제공하는 간편 결제 서비스로써, 국내 가맹점에서 중국인들에게 상품 및 서비스를 판매하고 대금을 위챗 간편결제로 받을 수 있도록 하는 서비스를 제공합니다.QR코드(WeChat Pay 등)를 통해 온, 오프라인 서비스를 서로 연결하여 다양한 국적자의 구매 활동을 촉진시키는 O2O(Online to Offline) 결제서비스 입니다.2015년에 면세점에 위챗 O2O 결제정산서비스를 국내 최초로 제공 하였으며, 현재 면세업종을 중심으로 뷰티, 유통, 로드샵 등의 가맹점을 보유하고 있습니다. (3) 매출현황 (단위 : 천원) 매출유형 제12(당)기 제 11(전)기 제 10(전전)기 1.결제수수료수익 2.서비스수익 3.기타수익 합계 2. 영업의 현황 (1) 국내외 시장규모 국내 역직구 시장(국내 비거주자 즉, 외국인들이 국내 온라인 가맹점에서 거래시장) 규모는 17년 2조9천억원, 18년 3조 6천억원, 19년 6조원 (출 처:통계청)으로 나타나 큰폭으로 성장하고 있고 IT기술의 진보와 글로벌화와 함께 앞으로도 국가간 전자상거래 시장은 폭발적으로 성장해 갈 것으로 판단됩니다. 온라인쇼핑 해외직접판매액(통계청).jpg 온라인쇼핑 해외직접판매액(출처:통계청) (2) 향후 시장 성장 전망 VISA, MasterCard, JCB, Unionpay 등 국내에서 발생하는 비거주자의 해외카드 결제 시장규모 역시 16년 10조원을 돌파하여 17년 13조원을(출처:여신금융연구소) 넘어선 것으로 확인되어 국내 온오프라인 외국인 결제시장 역시 큰 성장세를 나타내고 있어 해당 시장의 성장은 자명한 것으로 볼 수 있습니다. 또한, Google-Temasek e-Conomy SEA 2018 report에서는 동남아시아 전자상거래 시장의 규모가 17-18년 대비 평균 17%이상 성장했다고 보고했고, 2025년까지의 성장전망을 아래와 같이 예상하고 있습니다. 일본,중국증 전자상거래 영역확대자료 동남아시아 등 연간온라인 구매고객 성장율 회사의 경쟁우위 요소 당사는
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본 사업 영역에 있어 초기 시장에 진입하여 현재 국내 가장 많은 가맹점과 취급고를 보유하고 있습니다. 이러한 결과는 크게 최다 해외결제수단 보유, 해외 신용카드 부정거래 방지 관리 솔루션 보유, 다통화 승인정산 시스템 보유를 들 수 있습니다. 첫째, 당사는 해외고객을 타겟으로 하는 가맹점에 국내에서 가장 많은 해외 결제 수단을 탑재한 통합 결제정산서비스를 제공하고 있습니다. 때문에 가맹점은 개별적으로 타겟 국가별 결제사와 계약 또는 개발/정산 처리를 하지 않아 시간과 비용을 획기적으로 줄일수 있어, 간편하게 진출 국가의 로컬 결제수단을 추가하여 상품을 판매하고 자금 정산을 받을 수 있습니다. 둘째, 국가간 결제서비스는 부정거래 즉 악의적 사기 등에 대한 관리 역량이 필수적으로 요구되며, 당사는 VISA의 자회사인 CyberSource사의 FDS 시스템을 도입하여 VISA의 방대한 거래 테이타를 기초로 하여 당사의 다년간 축적된 위험관리 노하우를 바탕으로 결제성공률은 높이고 부도율은 낮추는 고도화된 거래 관리 역량을 보유하고 있습니다. 이를 통해 가맹점은 안전하고 높은 결제성공률을 확보하여 매출을 증대할 수 있습니다. 셋째, 국가간 온라인 거래에서 필수적으로 발생하는 FX(Foreign Exchange) 를 효과적으로 관리하고 국가별 다양한 통화의 거래를 승인/정산 할 수 있습니다. 이는 오랜 기간 은행, 카드사 등과 같은 금융기관 파트너와의 협력적 관계와 함께 개발된 시스템 인프라를 통해 가능한 부분이며 후발 경쟁사에 높은 진입 장벽으로 작용하고 있습니다. (4) 주요 제품 또는 서비스의 가격변동 추이 당사의 주요 매출은 결제 수수료 이며, 결제 수수료는 제공되는 결제 수단에 따라 상이합니다. 최초 계약한 수수료는 계약 기간 내 변동없이 유지되며, 계약 기간 종료 후에도 대부분 자동 연장되어 운영됩니다. (5) 주요 원가의 현황 결제 원천사가 당사에 제공하는 수수료를 원가로 볼 수 있으며 결제수단에 따라 원가가 상이합니다. 해외카드의 경우 매입사(카드사)가 국제브랜드카드사(V/M/J)의 원가를 포함하여 당사에 제공하는 수수료가 원가가 됩니다. 위챗이나 페이팔, 알리페이와 같은 계정기반의 간편결제의 경우 해당 결제사가 직접 당사에 수수료를 제공합니다. (6) 주요 원가의 가격변동 추이 해외카드 원가는 국제브랜드카드사의 지속적인 인상으로 인해 상승하고 있어, 해외카드 원가는 브랜드카드사의 압력으로 지속적 인상이 예측됩니다. 위챗과 알리페이는 결제수단간 경쟁으로 인해 2017년 소폭의 인하가 있었으며, 인하된 원가는 2018년부터 계속 유지되고 있습니다. 3. 파생상품거래 현황 당사는 환율변동 위험을 회피하기 위한 목적으로 우리은행과 파생상품 계약을 체결하고 있습니다. 당기말 현재 파생상품의 공정가액은 거래은행이 제공한 선물환율 등을 이용하여 평가하였으며, 동 평가와 관련한 계약사항 및 평가내역은 다음과 같습니다. (1) 파생상품 관련 계약내역 거래목적 계약통화 계약건수 계약기간 계약금액 계약환율 매입 매도 환율변동 위험회피 KRW USD (2) 파생상품 관련 평가손익 (단위: 천원) 거래목적 계약통화 파생상품평가이익 파생상품평가손실 매입 매도 환율변동 위험회피 KRW USD 4. 영업설비 당사는 서비스업을 영위하여 주요 수익원이 물적 형태로 나타나지 않는 경우로 생산능력, 생산실적 및 가동률의 기재를 생략합니다. 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 당사는 해외결제서비스 관련 다수의 특허 출원 및 기술을 보유하고 있으며, 선진 결제시스템 및 금융 IT기술에 대한 지속적 연구개발 활동을 수행하고 있습니다. 현황> 구분 발명(고안)의 명칭 등록(출원)번호 등록(출원)일자 등록 전자 기기 및 상기 전자 기기에서의 결제 방법 등록 신용 조회 단말기, 결제 관리 서버, 결제 관리 방법, 결제 단말, 결제 단말의 동작방법, 결제 관리를 위해 매체에 저장된 컴퓨터 프로그램 및 신용 조회 단말기 출원 카드 정보를 제공하는 단말기 및 그 동작 방법 출원 중계 서버, 휴대용 단말기 및 이들의 동작 방법 출원 서버, 단말 장치 및 그들의
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카드 사용 정보 전송 서비스 제공 방법 출원 모바일 단말, 관리 서버, 및 그들의 제어 방법 출원 금융 자동화 기기, 카드사 서버, 모바일 단말, 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체 및 그들의 제어 방법 출원 금융 자동화 기기, 카드사 서버, 모바일 단말, 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체 및 그들의 제어 방법 출원 결제 중계 서버 및 그의 서비스 제공 방법 출원 숙박 관리 서버, 숙박 관리 방법, 숙박 관리를 위해 매체에 저장된 컴퓨터 프로그램 및 휴대 단말 출원 위치 기반의 결제 인증 서비스 제공 방법 및 서버 - 2018.01.11 한국정보통신기술협회 지빌링(G-Billing) 소프트웨어품질인증 1등급 (인증번호 18-0024) 특허 및 인증서.jpg 특허 및 인증서
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 및 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인, 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서 상에, 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단 개요 당사의 이사회는 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제12기 사업연도의 업무 및 회계에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 의견서를 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며, 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 - 재무상태 (단위 : 천원) 구분 제12기 당기 제11기 전기 증감율 [유동자산] - 당좌자산 [비유동자산] - 투자자산 - 유형자산 - 무형자산 - 기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [자본조정] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 자본총계 - 영업실적 (단위 : 천원) 과목 제12기 당기 제11기 전기 증감율
남화토건 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 연결회사의 사업부문별 현황 구 분 대상회사 주요 사업의 내용 건설부분 토목/건축,전기,조경 남화토건 - 토목 : 일반토목, 농업토목, 도로, 항만, 조경, 기타- 건축 : 관공서, 금융기관, 아파트, 학교, 병원, 공장,체육시설, 종교시설, 주택건설 및 분양임대 공급업, 기타 - 미군공사, 전기공사, 통신공사, 산업환경설비공사, 소방공사- 도급하한 : 토목건축 시공능력평가액의 100분의 1 입찰참여 제한 토목/건축 남화개발주1) - 토목 : 일반토목, 농업토목, 도로, 항만, 기타- 건축 : 관공서, 주택건설 및 분양임대 공급업, 기타- 공사배정 규모 120~180억원 (6등급) 주1) 지배회사(남화토건)와 주요 종속회사(남화개발)는 공사수주 규모면에서 차이가 있습니다.지배회사는 일정금액 미만의 도급공사에는 입찰참가를 못하며 종속회사 또한 일정금액 이상의 도급공사에는 입찰참여 기회가 없습니다. 종속회사(남화개발)는 종합건설업체로써 일반적인 건설산업의 특성을 모두 가지고 있으며, 7.기타 참고사항에 기재하는 산업의 특성은 생략하였습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 지배기업(남화토건)의 주요 제품 등에 관한 사항 사업부문 주요제품 토목공사 국내외 항만, 교량, 도로, 매립, 철도공사,하수처리 등의 토목공사 건축공사 국내외 주거용, 상업용, 업무용, 공장건물신축공사 등의 건축공사 조경,전기공사 수경, 녹지, 휴게, 운동, 유희, 경관시설공사통신공사, 송전시설공사 등의 전기공사 기타사업 상품매출, 주차장 수입, 장비 임대 등 (단위 : 백만원,%) 매출유형 품 목 2021년도 (제63기) 2020년도 (제62기) 2019년도 (제61기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 수주 건 축 토 목 조경,전기 등 매 출 총 계 나. 종속기업(남화개발)의 주요 제품 등에 관한 사항 사업부문 주요제품 토목공사 국내외 항만, 교량, 도로, 매립, 철도공사, 하수처리 등의 토목공사 건축공사 국내외 주거용, 상업용, 업무용, 공장건물 신축공사 등의 건축공사 (단위 : 백만원,%) 매출유형 품 목 2021년도(제39기) 2020년도(제38기) 2019년도(제37기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 수주 토 목 건 축 매 출 총 계 다. 해당사업 부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 요인[ 최저가제도 ] 최저가 낙찰제란 국고의 부담이 되는 300억 이상의 공사로 경쟁입찰에 있어서는 예정가격이하로서 최저가격으로 입찰한 자의 순으로 당해계약이행능력을 심사하여 낙찰자를 결정하는 입찰제도를 의미합니다. (2015년 12월 31일, 폐지)[ 종합심사 낙찰제 ]종합심사 낙찰제는 '최저가 낙찰제'가 폐지(2015.12.31)되고 시행된 제도로서 국가계약법(국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률)시행령 제42조에 의거 각 입찰자의 입찰가격, 공사수행능력 및 사회적 책임 등을 종합 심사하여 합산점수가 가장 높은 자를 낙찰자로 결정하는 방식입니다. 1. 추정가격이 300억원 이상인 공사 2. 「문화재수리 등에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 문화재수리로서 문화재청장이 정하는 공사 등이며, 42조 제1항의 규정에 의한 계약이행능력심사는 당해 입찰자의 이행실적, 기술능력, 재무상태, 과거 계약이행 성실도, 자재 및 인력조달가격, 하도급관리계획, 외주근로자 근로조건 이행계획의 적정성, 계약질서의 준수정도, 과거공사의 품질정도 및 입찰가격등을 종합적으로 고려하여 기획재정부장관이 정하는 심사기준에 따라 세부심사기준을 정하여 적격여부를 심사하여 낙찰자로 결정합니다.[적격심사 낙찰제 ] 1. 추정가격이 300억원 미만인공사 2. 시공경험, 기술능력, 시공평가결과, 경영상태의 평가자료 등으로 심사하여 결정합니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 국내 건설산업에서 주요 건설자재의 조달원은 아래와 같습니다.(1)주요거래처 [ 건설생산을 위한 주요자재의 조달원 ] 품 목 국내 주요 조달기업 레미콘 유진기업, 삼표, 아주산업, 쌍용양회공업, 한일시멘트, 성신양회, 렉스콘 시멘트 쌍용양회공업, 삼표시멘트, 라파즈한라시멘트,
남화토건 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

성신양회, 한일시멘트, 현대시멘트, 아세아시멘트, 고려시멘트, 한국씨엔티, 대한시멘트 철근 현대제철, 동국제강, 한국철강, YK스틸, 대한제강, 환영철강, 한국제강 강관 미주제강, 포스코 피앤에스, 동성철강, 국영강업 케이블 대한전선, LS전선, 대원전선, 코스모링크, 금성기업 목재 이건홀딩스, 성창기업, 대림종합건재, 성림이루넬 가구 현대리바트, 코아스, 퍼시스, BIF보루네오 도기류 대림바스, 계림요업, 아이에스동서, 세림산업 주방기기 에넥스, 한샘, BIF보루네오, 리바트 (자료 : 각 건설사 사업보고서 및 해당 산업 협회)건설산업에서의 생산활동을 위한 주요자재는 대부분 국내업체를 통해 조달받고 있습니다. 다만, 이러한 주요자재의 생산을 위한 원재료는 국내조달은 물론 해외로부터의 수입(철광석, 원목, 구리 등)이 많은 비중을 차지하고 있습니다. 따라서 비록 대부분의 건설자재가 국내 업체를 통해 조달되더라도 수급에 있어서 해외 원자재 가격의 변동에 영향을 받을 가능성이 높습니다.나. 연결회사의 원재료 매입현황 (1)지배회사(남화토건)의 건설 원재료 매입현황 (기준일 : 2021.12.31) (단위 : 백만원, % ) 구분 구체적 용도 매입액 비율(%) 단가(원) 주요매입처(주1) 비고(주2) 철재 공사용자재 (주)동화 외 철근 각종, 단위 ton 레미콘 공사용자재 (주)서산, 중원산업(주) 외 합성수지 공사용자재 (주)삼호테크 외 kr/l 전기 공사용자재 세주, 남양조명공업(주) 외 m 철물 공사용자재 대명콘텍(주), (주)진흥소방외 kg, 본 연와 공사용자재 시민적벽돌 장 아스콘 공사용자재 성암아스콘 ㎥ 스치로폴 공사용자재 (주)한국스치로폴 ㎡ 양회 공사용자재 행복나래(주) ㎥ 파일 공사용자재 (주)성암 본 파이프 공사용자재 세경파이프(주) 외 본,m 기타 공사용자재 로얄하우징 외 계 주1) 주요 매입처와의 특수관계는 없습니다. 주2) 원재료 별로 규격이 다양하고 규격별로 가격이 달라 단가는 표시하지 않았습니다. 매입액 상위 원재료 가격동향 (단위: 원) 구 분 제63기 제62기 제61기 비 고 철 근 635,000/톤 605,000/톤 레미콘 72,400/㎥ 66,400/㎥ 68,000/㎥ (3) 종속회사 (남화개발)의 건설 원재료 매입현황 (기준일 : 2021.12.31) (단위 : 백만원, % ) 구분 구체적 용도 매입액 비율(%) 단가(원) 주요매입처(주1) 비고(주2) 레미콘 공사용자재 (유)오성레미콘 외 철재 공사용자재 보람종합철강(주) 철근 각종, 단위 ton 스치로폴 공사용자재 (주)삼호테크 ㎡ 기타 공사용자재 (주)삼호테크 계 주1) 주요 매입처와의 특수관계는 없습니다. 주2) 원재료 별로 규격이 다양하고 규격별로 가격이 달라 단가는 표시하지 않았습니다. 다. 지배회사(남화토건)의 주요 설비 기준일자 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원) 공장별 자산별 소재지 기초가액 당기증감 당기상각 기말잔액 비고(단위:원) 증가 감소 충장로상가 토지 광주시충장로3가30-1 광주시충장로3가28-2 쌍촌동상가 서구 쌍촌동985-12 서구 쌍촌동985-11 서구 쌍촌동985-2 임동상가 광주시임동94-93 누문동사옥 광주시누문동138 광주시누문동134-1 광주시누문동316-32 무안토지 무안청계서호802-1 무안청계서호136-2 도곡온천토지 화순도곡면천암리778 화순도곡천암리831 화순도곡원화리590 화순도곡원화리591 화순도곡원화리588 본사사옥 화순군읍벽라리35-1 가암택지 담양남면가암83-5 담양남면가암83-6외4필지 일곡동 일곡동 758 일곡동 758-5 일곡동 758-6 일곡동 758-7 일곡동 758-8 일곡동 758-9 일곡동 758-10 일곡동 758-11 일곡동 758-13 일곡동 736-1 외 4필지 목포시 달동 1331 누문동사옥외 12필지 광주시북구141-1외12필지 소 계 누문동사옥 건물 광주시누문동138 광주시누문동316-32 광주시누문동134-1 임동상가 광주시임동94-93 쌍촌동상가 광주시쌍촌동985-11 무안공장 무안청계서호934-4 충장로상가 충장로3가28-2 일곡동
남화토건 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

일곡동758 일곡동758-5외 1필지 본사사옥외 1필지 벽라리 35-1외 신안 소 계 자동세륜기 기계장치 각 도급현장 승강기(본사) 호이스트외10건 지게차 건설용장비 본사 창고 카니발외4건 차량운반구 각 도급현장 조립식비계 공구와기구 각 도급현장 콘테이너외40건 컴퓨터 비 품 각 사무실외 소 계 합 계 라. 종속회사(남화개발)주요설비 기준일자 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원) 공장별 자산별 소재지 기초가액 당기증감 당기상각 기말잔액 비고(단위:원) 증가 감소 담양군 5필지 토 지 대치리 725외4필지 무안군 6필지 청계면 서호리 836-5외5필지 고흥군 금산면신평리 산194-1 담양군 건 물 대전면 대치리 771 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 1)지배회사(남화토 건) (단위 : 백만원, %) 구 분 공사종류 2021년도 (제63기) 2020년도 (제62기) 2019년도 (제61기) 매출액 비율 금액 비율 금액 비율 국 내도급공사 건 축 토 목 기 타 합 계 (2)종속회사(남화개발) (단위 : 백만원, %) 구 분 공사종류 2021년도(제39기) 2020년도(제38기) 2019년도(제37기) 매출액 비율 금액 비율 금액 비율 국 내도급공사 토 목 건 축 합 계 나. 부문별 영업활동 현황 당사는 2021년도 시공능력평가액이 202,498백만원으 로 전체 건설회사중 131위 에 위치해 있습니다 . 현재 수도권지역 major건설회사들처럼 외적인 규모를 확장하는데 급급해 하지 않고 , 창립 73년이 갖는 건설 Know-How 및 견실한 신뢰성을 바탕으로 여타 업체들보다 월등한 경쟁력을 확보하고 있습니다. 또한 아파트, 민간투자, 기타 PF사업 등 위험성이 많은 무리한 사업 확장보다 관급공사 위주의 사업방향 등 안정적인 운영을 통하여 충분한 자금을 확보하여 원활한 현금흐름을 통해 어떠한 공사든 충분히 이행할 수 있는 능력을 가지고 있습니다. 당사 재무구조의 안정성은 미군공사(FED 및 CCK)를 수행하는 과정에서도 충분히 증명되고 있습니다. 당사는 군납업 등록 1호 업체로써 미군공사 지명에 있어서 재무구조가 최우선 비중을 차지하는데, 당사는 어느 Major업체보다 최우선, 최다수의 지명 및 수주를 통한 시공을 하였으며 지금까지 그 상태를 유지해오고 있습니다. 협력업체 관리 부분에 대해서도 충분한 자금력을 바탕으로 공사대금의 선지급과 같은 자금 및 기술지원을 통하여 믿음으로 이루어진 협력관계를 유지함으로서 수십년이 넘는 오랜 기간 동안 원만한 협력관계를 이루고 있습니다. (1) 관급공사관급공사는 공공입찰에 의한 수주를 통한 계약으로 현장을 운영함으로써 이익창출의 극대화를 위해 노력하고 있습니다. 공 사 도 급 별 수 주 영 업 전 략 비 고 적격심사대상공사 - 보유 실적의 세밀한 파악을 통한 입찰 참여기회 확대- 철저한 입찰분석(사정율)을 통한 수주물량확보 증대- Major건설업체와의 긴밀한 협력관계 유지를 통한 대형공사 입찰 참여 기회 확보에 주력 종합심사낙찰대상공사 - 꾸준한 기술개발을 함으로써 당사 견적능력 향상- 가격이 낮을수록 높은 점수를 부여하던 최저가낙찰제도에서 덤핑입 찰을 방지하기 위하여 시장가격 미만부터 점진적 점수를 체감하는 방식으로 변경되는 종합심사낙찰제도로 변경됨으로써 공사 가격의 중요도 보다 시공경험이 풍부한 업체를 우대하고 준공 후 결과 또한 다음 입찰에 중요하기에 현재 추진중인 공사에 최선을 다해 시공할 생각이며, 하도급업체에 대한 공정한 거래 및 지역 상생협력에도 노 력할 생각입니다. 종합심사낙찰제(2016년 시행) 대형공사(턴키, 대안, 일괄) - 대형건설사와의 긴밀한 협력관계를 유지하여 대형공사 수주에 주력 (2) 민간공사민간공사는 민간견적을 통한 계약으로 현장을 운영함으로써 이익창출의 극대화를 위해 노력하고 있습니다. 공 사 도 급 별 수 주 영 업 전 략 민간투자사업(B.T.L, B.T.O등) - 풍부한 자금력을 통한 실효성이 큰 민간투자사업에 참여하여 이익증대 및 수주에 주력 민간견적공사 - 오랜 영업기간으로 인한 시공 Know-How 및 지명도 축적-
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풍부한 견적능력발휘를 통한 민간공사 수주에 주력 주1) B.T.L - 임대형 민자사업은 민간이 시설을 건설하되 운영권은 정부가 소유하는 형태의 사업을 뜻합니다. 건설(Build), 이전(Transfer), 임대(Lease)순으로 이루어집니다.- 대상시설 : 자체 운영수입 창출이 어려운 시설(학교, 복지시설, 일반철도) 주2) B.T.O -수익형 민자사업은 민간이 시설을 건설하고 직접 운영하는 사업을 뜻합니다. 건설(Build), 이전(Transfer), 운영(Operate)순으로 이루어집니다.- 대상시설 : 자체 운영수입 창출이 가능한 시설(고속도로, 항만, 지하철, 경전철)(3) 미군공사당사는 1979년 1월 주한미군 군납수출업체 등록 제1호로 등록 후 현재까지 40년 이상의 업력과 창립 73년이 갖는 건설 KNOW-HOW 및 견실한 재무구조와 신뢰성을 바탕으로 미군공사 수주에 주력하고 있으며, 주한미군에서 발주하는 중소규모의 CCK공사와 중대규모의 FED공사에 중점을 두고 수주 및 공사를 진행하고 있습니다. 통상적으로 미군 부대 건물의 신축 등과 관련된 FED 공사는 건당 50억원 이상의 공사가 대부분이며 그 외 유지, 보수와 관련된 CCK공사는 건당 10억원 이하의 소규모 공사가 대부분입니다. 당사는 CCK공사를 지속적으로 수주하되, FED 공사는 전략적으로 연간 2~3건 이상을 수주하는 것을 목표로 하고 있습니다. 미군 공사는 발주처인 FED 및 CCK의 요구 사항이 까다롭고 시공사로 선정 된 후에도 철저하게 미국 Standard를 적용하여 공사를 감리, 감독합니다. 따라서 당사는 이러한 요구 조건을 충족하기 위해 국내 공사와는 다르게 수주부터 공사의 완공까지 별도의 Flow를 가지고 미군 공사를 수행하고 있습니다. 영어에 능숙하고 미국 국방부 계약 문서에 대한 경험이 풍부한 직원을 별도로 채용, 현재까지 미군 공사와 관련된 업무를 진행하고 있으며 협력업체 역시 본사에서 관리하는 협력업체와는 별도로 미군공사를 전문으로 하는 업체를 두고 미군공사를 진행하고 있습니다. 미군공사의 경우 발주처가 시공사를 정함에 있어서 국내에서 건설사로서의 위상이나 인지도 등 주관적인 기준보다는 재무건전성과 같은 객관적인 기준, 그리고 기존 미군공사에서 쌓은 경험을 중시하는 경향이 있습니다. 따라서 당사가 가지고 있는 재무적 안정성을 바탕으로 기존 미군공사에서 어려운 공사들을 무리 없이 완성함으로서 발주처에 대한 신뢰를 쌓고 이를 통해 차후 공사를 수주하는 전략을 취하고 있습니다. 다. 주요 매출처 (1)지배회사(남화토건) (단위 : 백만원) 품목 주요 매 출 처 2021년도(제63기) 비율(%) 2020년도(제62기) 비율(%) 2019년도(제61기) 비율(%) 결제조건 토목 국내 목포시 현금결제 국가철도공단 현금결제 진도군 현금결제 의성군상하수도사업소 현금결제 건축 국내 나영산업개발(주) 현금결제 (주)윤슬개발 현금결제 (주)제이드디앤씨 현금결제 (주)융성 현금결제 충남자동차조합 현금결제 광주동명교회 현금결제 국방시설본부 현금결제 (주)도시재생개발 현금결제 (주)아미 현금결제 엠디비지니스(주) 현금결제 SK텔레콤(주) 현금결제 광주소망교회 현금결제 조경 국내 순천만관리센타 현금결제 주) 지배회사는 해외공사가 없어서 수출과 내수를 구분 기재하지 않았습니다. (2)종속회사(남화개발) (단위 : 백만원) 품목 주요 매 출 처 2021년도(제39기) 비율(%) 2020년도(제38기) 비율(%) 2019년도(제37기) 비율(%) 결제조건 토목 국내 무안군 현금결제 영광군 현금결제 신안군 현금결제 건축 국내 남화산업 현금결제 라. 수주상황(1). 지배회사(남화토건) (단위 : 백만원 ) 품목 발주처 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 토목 진도군 의성군 상하수도사업소 목포시 국가철도공단 영암군수도사업소 구례군 건축 국방시설본부 나영산업개발(주) (주)제이드디앤씨 광주동명교회 (주)융성 충청남도자동차협동조합 (주)윤슬개발 (주)아미 (주)도시재생개발 합 계 (2). 종속회사(남화개발)
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(기준일:2021년 12월31일) (단위 : 백만원) 품목 발주처 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 토목 무안군 신안군 영광군 건축 남화산업 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 사업의 위험 (1) 건설업은 거시경제의 변동에 큰 영향을 받는 산업입니다. 최근 국내 경제는 2008년 이후 회복세를 보이고 있으나 전 세계적인 경제 불확실성의 증가로 향후 거시경제가 침체될 경우 건설의 주된 발주자(수요자)인 민간 부문의 구매력이 저하되므로 건설 시장도 발주의 감소 및 시장 침체를 겪을 위험이 있습니다. (2) 주택건설경기 침체 상황이 큰 폭으로 개선되기 어려운 상황에서 국내 건설수주의 침체가 지속됨에 따라 건설업 유동성 위기는 지속될 수 있습니다. 또한 국내 건설수주 침체가 2008년 이후 장기화됨에 따라 건설업체의 수주잔고가 축소되어 건설업체의 재무실적에 부담요인으로 작용할것입니다. (3) 수주액 기준 국내 건설시장은 2003년까지 높은 성장을 기록한 후 2007년 127.9조원 규모까지 성장하였으나 이후 다소 감소하여 2010년 기준 103.2조원 규모의 시장을 형성하고 있습니다. 민간부문의 발주는 경기 변동에 민감하게 반응하여 변동성이 높은 편이나 정부부문에서 이를 상쇄하여 전체적인 국내 건설시장의 안정성을 제고하고 있습니다. (4) 국내 일반건설업체 수는 2005년 이후 감소세를 보이고 있습니다. 최근의 건설업체 감소는 기존 업체의 부도에 의한 영향보다는 신규 참여 업체의 감소에 의한 것으로 판단됩니다. 건설업체의 수가 감소하는 것은 건설산업의 매력도가 낮기 때문이기도 하지만 기존 업체들에게는 경쟁강도가 약화되는 효과를 가져올 수도 있습니다. (5) 건설공사에는 시멘트, 철근 등의 원재료가 사용되며 국제적인 원자재 가격의 상승 시 건설공사의 원가율 증가, 수익성 감소 등의 현상이 발생할 수 있습니다. 다만, 최근 원자재 가격이 안정세를 보이고 있으며 원재료 공급 업체간에도 경쟁이 치열하여 급격한 원재료 가격의 상승 가능성은 낮은 편입니다. (6) 건설경기가 본격 회복국면에 접어들었으나, 불확실성 요인이 존재하고, 과거와 달리 회복국면이 상대적으로 짧고 회복 수준이 낮을 것을 감안해 리스크관리 전략도 필요하며, 현재 건설경기 회복국면은 부동산 활성화 대책의 입법화 여부, 대내외 경제 불확실성 요인 등으로 다소 불확실성이 있는 상황입니다. 더욱이 과거와 달리 이번 회복국면의 상승기간이 상대적으로 짧고, 향후 회복국면이 2~3년 지속된다 해도 건설수주가 2007년 수준을 회복하기는 어려울 것으로 예상됩니다.결국 2014년에 이미 주택사업을 위한 수주, 분양 등이 증가하고 있는 것처럼 이번 건설경기 회복국면에서 건설기업들은 신속한 대응이 필요하고, 아울러 향후 불확실성 요인들의 추이를 주목하면서 리스크관리에 중점을 둬야할것으로 보입니다. (7) 건설경기 회복국면 중에 향후 국내 건설산업 패러다임 변화에 대비한 구조조정 전략을 시행하는 것이 중요할 것이며, 국내 건설산업은 2020년 이후 본격적으로 선진국형 산업으로 전환되고, 건설시장은 신축시장의 축소와 함께 유지보수/운영 시장의 급성장이 전망됩니다. 향후 2~3년간 시장이 회복세를 보이고, 건설공사 수익성 측면에서도 추가적인 악화는 이뤄지지 않을 전망이나, 이 기간 동안에 2020년을 전후해 예상되는 패러다임 변화에 적응하기 위해 사업 및 경영체질 개선 전략을 수립하고 이행하는 것이 필요합니다. 현재의 회복국면 이후에는 침체국면과 함께 산업, 시장의 패러다임 변화가 본격화됨에 따라 건설기업의 대응에 어려움이 예상됩니다.(8) 건설경기 선행지표인 국내 건설수주가 2014년 회복국면에 진입한 데 이어 2015년에는 호황국면에 진입해 매우 빠른 회복세를 보이고 있습니다. 동행지표인 건설투자 역시 선행지표의 호조세에 힘입어 2016년까지 양호한 증가세를 지속할 것으로 전망됩니다. 다만, 2015년 건설수주의 호조세를 대부분 민간 주택수주가 주도하고 있고, 민간 주택수주의 호조세는 향후 주택경기 불확실성에 대한 우려로 조기에