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분 체 도 료는 환경 친화적이며 적용분야가 가전, 공업용 기계, 기계 부품, 자동차 부품 등이며, 사용이 꾸준히 증가되는 추세입니다. PCM도료는 메탈 재료에 코팅하는 중방식 일종이며 철근, 철판, 기계 부품용 자재에 사용되어 공업, 건축, 토목용 등으로 사용범위는 다양하며 회복세를 보이고 있습니다. (3) 경기변동의 특성다양한 산업군과 에 폭시 수요가 연계되어 있으며, 국내와 해외경기 흐름에 따라서도 변동성이 있습니다. 국내의 경우 조선업과 건축용 수요 비중이 커서 하계휴가 시기엔약간의 수요감소가 있는 계절적 특성은 있지만 이를 감안한 경영활동을 수행하고 있습니다. 특히 전기ㆍ전자분야에서는 정보통신기술의 발달과 더불어 꾸준히 성장하고 있으나 소형 박막화로 인해 큰 폭의 판매량 증가는 이루어지지 않고 있습니다. 선박, 자동차, 컨테이너 등에 사용되는 도료용 에폭시수지는 선박 및 자동차업계의 글로벌 경기변동에 영향을 받고 있으며, 토목ㆍ건축분야는 다소 국내 건설경기의 영향을 받고 있습니다. (4) 국내외 시장 여건국내시장은 조선업과 토목ㆍ건축, 전기ㆍ전자, 자동차 및 제조업 분야로 분류할 수 있습니다.국 내 조선업계는 최근 몇년간 글로벌 경영환경의 악화에 따른 구조조정과 전세계 선박 수주량의 절대치 감소 및 그에 따른 도료 사용량 감소로 인하여 에폭시 수요가 감소하였습니다. 그러나 고부가가치 친환경선박인 LNG선의 발주가 증가하고, 글로벌 경기 호전에 따른 화물량 증가로 조선 3사 또한 2.5년치 수주잔고를 채운 상태로 완연한 회복세를 보이고 있습니다. 토목ㆍ건축분 야에서는 2016년부터 2019년까지 4년간 착공면적이 감소하며 침체를 겪고 있으나, 2020년 부 터 착공면적이 증가세로 전환함에 따라 2022년 하반기 이후 회복세가 예상됩니다. 전기ㆍ전자 산업 중 디스플레이는 중국의 공세로 2016년 이후 하락세를 겪고 있으나, 데이터저장 관련 SSD 수요는 큰 폭으로 증가하였으며, 코로나 19에 따른 가전 교체 수요와 대형가전 선호 영향으로 비교적 양호한 실적을 보였습니다.자동차산업은 2015년 생산량 456만대로 정점을 찍었으나, 생산시설 해외이전 가속화, 수입차 확대 영향으로 2019년 연간국내생산량 400만대 선이 무너지면서 감소하는 추세이며, 2020년은 코로나 19 영향으로 11.2% 감소한 350만대에 그쳤습니다. 2021년은 차량 반도체 수급난이 이어지며 346만대로 17년만에 최저치를 기록하였습 니다. 이 처럼 최근 차량 반도체의 공급부족은 업계 회복을 더디게 하는 요소로 작용 하고 있습니다. 해외시장에서 당사는 접착제, 코팅 분야 및 전기전자 분야에 사용되는 다양한 종류의에폭시 및 경화제 제품을 아시아를 비롯한 미주, 중동 및 유럽 지역 등 전 세계에 판매하고 있습니다. 연초부터 지속된 주요 에폭시 공급사의 가동률 문제와 극심한 글로벌 물류 대란으로 인해 공급 안정성이 그 어느 때보다 중요한 구매 결정 요소로 대두되었습니다. 이러한 시기에 당사는 세계적인 생산능력과 다수의 해외 물류기지를 토대로 전세계 주요 고객에게 적시에 제품을 공급하였으며, 고객의 전폭적인 신뢰를 받는 글로벌 에폭시 공급자로서의 위상을 공고히 하였습니다.더불어 당사의 강점인 R 역량을 바탕으로 고기능성 신제품, 친환경 제품 등의 개발에 박차를 가함과 동시에 고객사와의 장기적인 협력 구축에 집중하고 있습니다. 고부가가치 제품의 판매 확대를 통해 양적 성장과 질적 성장의 균형을 최적화하고, 장기적으로 고객과 함께 성장하는 지속 가능한 비즈니스를 구축하고 있습니다. (5) 회사의 경쟁우위 요소당사는 에폭시수지 전문메이커로서 1972년 설립이후 현재까지 에폭시수지, 경화제및 기타 기능성화학소재를 연구ㆍ개발하여, 국내외적으로 Global No.1 화학소재기업으로서 품질의 우수성과 브랜드 가치를 인정받기 위해 최선을 다하고 있습니다.익산공장, 부산공장 및 당사의 자회사인 국도정밀(주)의 시화공장과 해외현지법인인 국도화공(쿤샨)유한공사 및 Kukdo Chemical India Pvt. Ltd.의 생산설비를 포함하여 에폭시수지 사업부문
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연간생산능력 총 822,000톤 의 생산설비를 갖추고 다품종 소량생산으로 고객의 다양한 니즈를 충족하고 있으며, 최종 소비자 및 AGENT에 까지 직접 A/S를 하는 등 고객중심의 영업을 전개하고 있습니다. 국내에서는 당사가 약 65%(당사 사업부의 추정자료) 정도의 시장점유율을 유지함으로써 국내시장에 안정적으로 제품을 공급하고 있습니다. 또한 당사는 풍력발전기용 블레이드의 Epoxy System을 개발하여 2009년 5월에 제품 인증(독일 GL 인증)을 획득한 후 신규 사업부를 조직하여 영업활동을 진행함에 따라 복합소재분야 매출이 점차 증가되고 있는 추세이 있습니다. 국내의 화평법 및 화관법 시행과 중국의 환경 관련 규제 정상화, 유럽 등 선진국들의 친환경 관련 법규 강화 등으로 이러한 제품에 대한 고객의 니즈가 증가하고 있으며, 당사는 연구소를 중심으로 고객의 니즈를 신제품 개발로 구체화시키고 있습니다. ※ 국내 시장점유율 추이 (2021.12.31 기준) 경쟁회사명 2021년 2020년 2019년 당 사 금호피앤비화학(주) (주)헥시온코리아 블루큐브케미칼코리아(유) 기타 합계 - 당사 추정 자료임. [폴리올수지 사업부문] (1) 산업의 특성 폴리올은 폴리우레탄 수지의 원료로써 이소시아네이트 화합물과 함께 사용되며, 폴리올에 의해 만들어지는 폴리우레탄은 다른 플라스틱 보다 고부가가치 소재로서 자동차, 전자, 가구, 건축 등 주요 국가산업의 부품과 소재를 만드는데 사용되고 있으며 경질, 연질 및 CASE(Coating, Adhesive, Sealant, Elastomer)로 분류되어 산업 전반 에 광범위하게 응용되고 있습니다. 경질우레탄은 건축분야에서 건물의 단열재로 건축용 패널, 스프레이폼 형태로 사용되며, 최고의 단열성을 지니는 제품의 특성을 이용하여 냉장고, 냉동컨테이너 등의 보 냉용 충진재로 사용되고 있습니다. 또한 LNG/LPG 등의 가스를 운반하는 선박에서 초저온의 가스를 보관하기 위한 특수 목적의 보드제조에 사용되고 있습니다. 이 밖에도 인조목재, 서핑보드 등의 생활용품이나 스포츠레저 산업 등 다양한 분야에 사용되고 있습니다. 연질우레탄은 가구분야에서 침대, 매트리스, 소파, 의자의 쿠션재 등 인간의 일상생활에서 항시 접촉할 수 있는 생활용품 뿐만 아 니라, 자동차 시트, 핸들 등 자동차 산업의 내장재에 널리 사용되고 있습니다. CASE 분야에서는 산업용 코팅제, 접착제, 방수제와 합성피혁, 신발 SOLE 등에 광범위하게 사용되고 있습니다. (2) 산업의 성장성산업의 발전과 더불어 삶의 질이 향상되면서 건축 분야의 단열, 보온과 관련된 시장은 유럽과 일본의 예로도 알 수 있듯이 발전 속도가 경제 성장률을 상회하고 있으며, 중국에서도 에 너지 절약 및 이산화탄소 절감을 위한 노력에 따라 급속한 성장세를 보이고 있습니다. 지구온난화에 따른 이산화탄소배출 저감을 위한 에너지 절약에 대한 각국의 요구 및 규제가 강화됨에 따라 그 수요가 계속 늘어날 것으로 예상되며, 소득수준이 높아지면서 스포츠레저 분야에서도 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다. 최근에는 대륙별 또는 기후에 한정되지 않고 동남아, 아프리카 등으로 시장이 확대되고 있는 추세이며, 세계의 다국적 기업들이 각 지역의 주요 거점에 진출하여 건축 분야의 단열 및 보온 관련 시장에 적극적인 투자를 전개하고 있습니다. 특히, 중국의 자동차 산업의 비약적인 발전과 아울러 자동차 분야의 폴리올 수요가 급속히 증가하여 연간 평균성장률 이상의 발전 속도를 보이고 있습니다. 이 외에도 코팅제, 접착제, 합성피혁 분야도 시장에서의 고기능성 제품 요구가 나날이높아져 가고 있으며 이들 분야의 성장은 매년 꾸준하게 증가될 것으로 예상되고 있습니다. (3) 경기변동의 특성2021년은 2020년보다 다양한 부분에서 COVID-19의 영향을 받은 해입니다. 장기화 된 COVID-19 상황은 사람들의 소비 성향에도 영향을 주었으며, 소비재 산업은 피해를 입은 산업과 수혜를 입는 산업으로 차별적으로 구분되었습니다. 원자재 산업 또한 그 변화에 따라 시황이 바뀌고 있는
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상황입니다.2021년 상반기에는 미국의 한파 여파로 미국 소재 공장들의 가동이 중단되면서 예상치 못한 공급부족 사태가 발생하였으며, 유럽의 경우도 COVID-19의 여파로 원료업체들의 공장 가동이 회복되지 않고 있는 상황에서 아시아 쪽으로 원료 수급이 몰림에 따라 거의 모든 화학 원료의 공급부족 사태가 발생하였습니다. 이러한 공급 부족은 폴리우레탄의 원료로 사용되는 폴리올과 이소시아네이트 공급가격을 급격하게 상승 시켰지만, 하반기 이후 COVID-19의 안정화로 인하여 폴리올과 이소시아네이트의 가격 변동은 점차 안정되고 있는 상황입니다. (4) 국내외 시장 여건 COVID-19의 여파로 각 산업별 온도차이가 크게 나고 있는 상황입니다. 가구/침구류 등은 온라인 판매를 중심으로 매출이 유지되고 있는 상황이나, 건축 분야는 계속적인 침체를 맞고 있습니다. 중국 쿤샨시의 정책으로 폴리올 공장이 가동 중지된 영향으로, 국도화공(쿤샨)유한공사에서 공급받아 국내 시장에 공급하는 BASE 폴리올사업은 다소 위축이 되었으나, 2022년부터 중국 닝보에 소재한 12만톤 규모의 폴리올 공장이 가동될 예정으로, 위축되었던 Base 폴리올 시장을 회복할 것으로 기대하고 있습니다.사업전략을 Base 폴리올의 판매에서 기술력이 가미된 System 폴리올 판매로의 전환을 지속적으로 추진하고 있으며, 이에 대한 성과로 침구류 및 자동차 시장에 본격 진출하고 있습니다. 축적된 기술적 노하우를 바탕으로 시장을 개척해 나갈 계획이며, 닝보공장의 가동과 더불어 향후 시장확대를 가속화 할 계획입니다. 당사는 BASF, Covestro, DOW, SHELL 사 등의 다국적 기업과 한국 및 중국계 기업들과 경쟁하고 있으며, 다년간 축적된 기술과 노하우를 바탕으로 폴리올 수지 사업을 매년 확대 나가고 있습니다. 중국 시장에서 품질 우위를 통한 확고한 위치를 차지하고 있으며, 특히 합성피혁 및 shoe sole 분야에서 두각을 나타내고 있습니다. 향후 자동차 시장의 성장은 우레탄 연질폼 시장의 확대를 부추길 것으로 예상되며, 당사는 부단한 기술혁신을 통한 제품 공정개선과 생산량 확대 등을 통하여 원가경쟁력을 갖춰 시장에서의 확고한 위치를 차지하고자 매진하고 있습니다. 기타 수출시장은 경제 성장이 빠른 미주와 유럽 지역으로의 수출증대를 위한 기반을 마련하기 위하여 신규 직접거래선 확대와 대리점망을 구축 중에 있습니다. (5) 회사의 경쟁우위 요소 당사의 폴리올수지 분야는 끊임없는 연구개발과 노력으로 우레탄 시장에 소요되는 BASE 폴리올 뿐만 아니라 특수 용도의 POP(Polymer Polyol), PU SYSTEM 수지를 안정적으로 공급하고 있으며, 당사의 노하우가 축적된 품질관리 시스템을 운영함으로써 국내외적으로 품질의 우수성을 인정받고 있습니다. 중국 닝보에 완공된 BASE 폴올 생산 공장(연산 12만톤)은 2022년 가동을 예상하고 있으며, 이를 바탕으로 다소 위축되었던 폴리올 사업을 다시 확대해 나갈 계획입니다. 연구부문에 서는 역량 강화로 고객이 요구하는 다양한 제품들을 주문 생산함으로써 고객의 욕구를 충족시키고 있으며, 고객이 필요로 하는 기술지원 및 관련 활동들을 통해 높은 수준의 기술서비스를 제공할 수 있는 체제를 갖춤으로써 고객중심의 영업을 한층 강화하고 있습니다.2018년 중반부터 사업을 시작한 수분산형 폴리우레탄은 국내시장을 중심으로 자동차 내장제용 접착제, 섬유 코팅 분야에서 지속적인 판매가 이루어지고 있으며, 현재 중국 시장 진출을 준비하고 있습니다. 수분산형 폴리우레탄은 유기용제를 사용하지 않고 물을 사용하여 폴리우레탄 코팅, 접착제 등을 구현하는 제품으로, 기존의 유기용제를 사용하는 우레탄 제품과는 달리 친환경적인 제품으로 알려져 있으며, 그 시장은 매년 늘어나는 추세에 있습니다. 앞으로 당사는 폴리우레탄의 기초 원료 개발 및 전통적인 폴리우레탄 시장에서의 입지를 강화하는 한편 수분산형 폴리우레탄 분야에서도 그 입지를 넓혀 나갈 계획입니다. 나. 회사의 조직도 조직도.jpg 조직도 다. 환경관련 규제사항 연결실체는 에폭시수지,
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경화제 등을 생산하는 회사로서 생산제품의 원료가 화학물질로 구성되어 있어 1996년도에 국제환경 경영체제인증서 ISO-14001을 획득하였고 이에 따라 사업활동 전반에 걸쳐 수질, 대기, 폐기물 분야의 오염물질발생 감소 및자체 환경관리시스템을 운영함으로써 지속적으로 적극 대처하고 있으며, 환경정책 관련 시행부서가 별도로 있어 폐기물관리 및 산업안전, 보건분야까지 엄격하게 관리하고 있습니다.
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IV. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제50기(당기) 삼일회계법인 적정 Covid-19 별도 : 종속기업투자 손상평가연결 : ACF사업부 현금창출단위 손상평가 제49기(전기) 삼일회계법인 적정 Covid-19 ACF사업부 현금창출단위 손상평가 제48기(전전기) 삼일회계법인 적정 해당사항 없음 삼성SDI ACF사업 인수 관련 PPA 나. 감사용역 체결현황 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제50기(당기) 삼일회계법인 분ㆍ반기재무제표검토,별도재무제표 및 연결재무제표 감사,내부회계관리제도 감사 324,000천원(연간 총 보수) 3,540시간 324,000천원 3,560시간 제49기(전기) 삼일회계법인 분ㆍ반기재무제표검토,별도재무제표 및 연결재무제표 감사,내부회계관리제도 감사 333,000천원(연간 총 보수) 3,657시간 333,000천원(연간 총 보수) 3,509시간 제48기(전전기) 삼일회계법인 분ㆍ반기재무제표검토,별도재무제표 및 연결재무제표 감사 236,000천원(연간 총 보수) 2,730시간 236,000천원(연간 총 보수) 2,823시간 주) 제50기 감사계약내역의 보수는 연간 총보수 계약액이며, 시간은 계약시점의 총 추정 감사(검토 포함) 시간입니다. 실제수행내역의 보수 및 시간은 실제 지급된 감사보수 및 소요시간입니다. 다. 회 계감사 인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제50기(당기) 2021년 8월 법인세 신고조정 13,000천원 제49기(전기) 2020년 10월 법인세 신고조정 11,500천원 제48기(전전기) 2019년 8월 법인세 신고조정 17,000천원 라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2021년 10월 25일 회사측 : 감사, 재무담당이사 외 1인감사인측 : 업무수행이사 외 2인 서면회의 감사팀 구성, 감사투입시간과 보수,경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성,핵심감사사항 등 2022년 03월 08일 회사측 : 감사, 재무담당이사 외 1인감사인측 : 업무수행이사 외 2인 서면회의 핵심감사사항에 대한 회계감사 진행 경과,강조사항, 감사인의 독립성 등 마. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보 - 해당사항 없습니다. 2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부회계관리제도 (1) 내부회계관리제도의 문제점 또는 개선방안- 해당사항 없습니다. (2) 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 감사의견(검토의견) 사업연도 감사인 감사의견(검토의견) 지적사항 제50기(당기) 삼일회계법인 우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2021년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다. 해당사항 없음 제49기(전기) 삼일회계법인 우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2020년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다. 해당사항 없음 제48기(전전기) 삼일회계법인 경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. 해당사항 없음 나. 회계감사인의 내부회계관리제도 이외의 내부통제구조의 평가 - 해당사항 없습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사가 영위하고 있는 주된 사업은 IT 솔루션 사업으로 IT기술역량을 활용하여 고객의 니즈를 명확히 파악하고 고객의 요구에 맞는 다양한 IT서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 기업과 정부,공공기관이 디지털 혁신을 통해 성과를 높이고 글로벌 경쟁력을 갖추도록 돕는 국내 최대 디지털 비즈니스 플랫폼 기업으로 산업 전문성과 경험, 기술 역량을 갖춘 전문가들로 이루어져 있습니다. 이러한 전문가들이 고객사에게 맞춤형 IT전략부터 컨설팅, 시스템 및 솔루션 구축, 운영 효율성 향상을 위한 아웃소싱과 고객에게 최적화된 클라우드 전략을 수립하고 효율적인 클라우드 환경을 제공하여 안정적인 운영을 돕기 위한 메니지먼트 서비스를 제공하는 클라우드 전문 기업입니다. ※상세 현황은 '상세표-4. 사업 관련 용어 Appendix' 참조 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 미래 ICT 기반 구축의 핵심 기술인 클라우드 인프라 구축부터 통합운영관리까지 가능한 솔루션과 지능형 AI/Bigdata 분석 솔루션을 통합하는 Cloud Full Stack솔루션을 제공합니다.IaaS 서비스 (클라우드 인프라) - OPENSTACK iT : 오픈소스 기반의 SDC, SDN, SDS 구성으로 SDDC 프라이빗 클라우드이 효율적인 운영관리를 지원하는 클라우드 솔류션입니다. - CLOUD iT : 순수 자체 클라우드 기술력으로 개발한 IT인프라의 효율성 및 편의성 등을 향상시킬 수 있는 올인원 클라우드 솔루션입니다. - FlexTabCloud : 시스코의 HCI인 HyperFlex와 통합운영관리 솔루션인 TabCloudit의 장점만을 결합시킨 한국형 멀티 클라우드 플랫폼CMP (통합 운영관리 플랫폼) - Tab CLOUD iT : 멀티 클라우드 인프라 환경을 사용자 편의성 기반 UI/UX를 통해 효율적인 관리가 가능한 운영관리 솔루션입니다.지능형 응용 SW - SAi-Da : 다양한 데이터의 수집/저장/분석/활용을 위한 클라우드 기반 인공지능 빅데이터 기술 융합 플랫폼PaaS (클라우드 플랫폼) - SECLOUD iT : 통합된 단일 UI를 통해 애플리케이션을 간편하게 개발, 실행, 관리할 수 있는 클라우드 환경을 제공하는 쿠버네티스 기반 PaaS 플랫폼퍼블릭 클라우드 인프라 - Pubilc CLOUD iT : 공공 CSAP 인증 G-클라우드 서비스 제공(출시예정) 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료(상품 및 서비스) 현황 당사가 매입 및 공급하는 서버, 스토리지 및 각종 S/W는 규격화된 제품을 생산하여 판매하는 것이 아니라 고객의 요구 사항에 따라 다양한 상품군을 구성하며 요구받은 사양에 맞추어 제조사로부터 매입한 후 고객에게 공급하며, 당사의 주요 원재료 매입처는 (주)나고소프트, (주)이노커스, (주)오르도아이씨티 등으로부터 공급받고 있습니다. 나. 주요 원재료등의 가격 변동 추이 산업의 특성 상 정형화된 물품 납품이 아닌 고객의 요구사항에 따라 서버 및 네트워크 장비, 각종 S/W를 조합하여 구축하며, 이 때 공급하는 장비는 당사가 직접 제조하지 않고 구입시 매번 사양이 다름으로 개별 원자재의 적정한 가격 비교가 불가능하여 가격 변동 원인 등을 산출하는 것에 어려움이 있습니다.. 다. 생산 및 생산 설비에 관한 사항 당사의 사업특성상 별도의 생산설비가 없어, 해당사항이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 1) 당기와 전기 중 발생한 매출액 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : ) 구분 당기 전기(감사받지 않은 재무제표) 제품매출 용역매출 상품매출 수수매출 기타매출 합계 2) 수주상황당사는 본 사업보고서 작성기준일 현재 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주거래는 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 당사는 본 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 당사는 본 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 당사는 본 사업보고서 작성기준일 현재 재무제표에 중요한 영향을
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미치는 주요계약이 없습니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 담당조직당사는 연구개발 업무를 전담하는 클라우드컴퓨팅 연구소 주관하에 사업팀과의 협조를 통해 전사기술전략수립, 핵심솔루션 개발 및 확보, 재사용을 통한 생산성 향상 연구 및 활동으로 내부 효율성의 극대화 및 기업경쟁력 강화에 모든 역량을 집중하고 있습니다. (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제16기 제15기 비 고 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (3) 연구개발 실적 [ 특허권 ] 구분 출원일자 등록일자 발명의 명칭 권리자 접속정보각인 시스템과 그 시스템에 의해 각인된 접속정보의 서버 등록 방법 이노그리드 트래픽 컨트롤시스템 이노그리드 콘텐츠 다운로드 서버와 P2P 제어 서버를 이용하여 콘텐츠를 다운로드하는 피어 장치 및 방법 이노그리드 프로그램설치 시스템 및 방법 이노그리드 보안 크레디트 정보 처리 방법 이노그리드 D-CATV 기반 멀티-셋톱박스 가상화를 통한 스마트 콘텐츠 전송 및 저장 처리 방법 및 스마트 셋톱박스 이노그리드 클라우드 컴퓨팅 자원 관리를 위한 모니터링 메트릭을 활용한 트리거링 방법 및 그 시스템 이노그리드 클라우드 소프트웨어 통합 서비스 시스템 및 그 방법 이노그리드 클라우드 소프트웨어 통합 서비스 시스템 및 그 방법 이노그리드 빅데이터 분석 클라우드 서비스 시스템 이노그리드 다중 오케스트레이터 기반 컨테이너 클러스터 서비스 제공방법 이노그리드 사용자 수요 기반의 SaaS 결합 서비스 플랫폼에서의 인증 서버 및 인증 방법 이노그리드 사용자 수요 기반의 SaaS 결합 서비스 플랫폼에서 빅데이터 분석 시스템 및 방법 이노그리드 사용자 수요 기반의 SaaS 결합 서비스 플랫폼에서 자동 스케일링을 이용한 SaaS 결합 서비스 처리 시스템 및 방법 이노그리드 사용자 수요 기반의 SaaS 결합 서비스 플랫폼에서 자동 스케일링을 이용한 SaaS 결합 서비스 처리 시스템 및 방법 이노그리드 클라우드 가상 머신 통합 모니터링 장치 및 시스템 이노그리드 오프라인에서의 클라우드 컴퓨팅 서비스 제공 방법 및 그를 위한 장치 이노그리드 오프라인에서의 클라우드 컴퓨팅 서비스 제공 방법 및 그를 위한 장치 이노그리드 온프레미스와 클라우드의 스토리지 통합 관리 방법 및 시스템 이노그리드 고성능 클라우드 서비스를 위한 단일 가상화 방법 시스템 이노그리드 고성능 클라우드 서비스를 위한 단일 가상화 시스템 및 프로세스 스케줄링 방법 이노그리드 고성능 클라우드 서비스를 위한 단일 가상화 시스템 및 소프트웨어 정의 서버 배포 스케줄링 방법 이노그리드 멀티클라우드 실시간 모니터링 시스템 및 방법 이노그리드 가상 클라우드 서버를 이용한 위치기반 멀티클라우드 서비스 시스템 및 방법 이노그리드 인공지능을 이용한 상담 서비스 제공 방법 및 장치 이노그리드 중간 상담사를 이용한 인공지능 컨택센터 운영 방법 및 시스템 이노그리드 고성능 클라우드 성능 최적화를 위한 시스템 어웨어(RACK Aware)기반의 소프트웨어 정의 서버 배포 스케줄링 기법 이노그리드 커널 부팅 레벨에서의 네트워크 기반 클러스터 자동 구축 기술(HAI : Hyper_Auto Index) 이노그리드 단일 가상화 환경에서 클러스터 자원 이용을 위한 모니터링 데이터 기반 프로세스 스케줄링 구조 및 방법(MOSIX 메트릭 가중치 플랫폼) 이노그리드 Scale-Out 방식 역가상화 시스템의 원격 프로세스 생성 제어(Scale-Family) 방법 이노그리드 효율적인 자원 활용을 위한 멀티클라우드 서비스 시스템 이노그리드 장애 대비를 위한 멀티클라우드 서비스 시스템 및 방법 이노그리드 인공지능에 기반한 진단을 위한 수의 영상 정보 관리 방법 및 시스템 이노그리드 반려동물을 위한 인공지능 진단 정보 제공 방법 및 시스템 이노그리드 인공지능과 빅데이터 플랫폼에 의한 장애 예측을 이용한 멀티클라우드 서비스 방법 및 시스템 이노그리드/이노커스 타임라인 기반 클라우드
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데이터 마이그레이션 방법 및 시스템 이노그리드 메타버스를 위한 고성능 클라우드 서비스 시스템 및 방법 이노그리드 사설망과 공용망을 위한 범용 대규모 멀티 클라우드 환경 모니터링 시스템 및 방법 이노그리드 단일 포트를 이용한 다중 서브넷에 대한 외부 트래픽 모니터링을 수행하는 HPC 시스템 및 방법 이노그리드 ARM 프로세서 컴퓨팅 노드 기반의 보드형 고성능 클라우드 시스템 및 운영방법 이노그리드 보드형 컴퓨팅 노드들을 이용한 고성능 클라우드 분리 운영 방법 및 그 시스템 이노그리드 대규모 멀티클러스터 프로비저닝을 위한 엣지 클라우드 운영 시스템 이노그리드 인공지능을 이용한 엣지 클라우드 모니터링 데이터 수집 시스템 및 방법 이노그리드 (PCT 출원)보드형 컴퓨팅 노드들을 이용한 고성능 클라우드 분리 운영 방법 및 그 시스템 이노그리드 7. 기타 참고사항 가. 당사가 영위하고 있는 사업의 시장여건 등 (1) 클라우드 시장의 이해클라우드 컴퓨팅("클라우드")은 인터넷상의 서버를 통하여 데이터 저장, 네트워크, 콘텐츠사용 등 IT 관련서비스를 한번에 사용할 수 있는 컴퓨팅 환경입니다. Data를 인터넷상 서버에 영구적으로 저장하고, 클라이언트(데스크톱, 태블릿, 노트북, 스마트폰 등의 IT 기기등)에 일시적으로 보관하여 언제 어디서든 이용할 수 있는 컴퓨터 환경을 뜻합니다. 기존에 보편적으로 이용되었던 On-Premise(자체구축)는 적시성 부족으로 과다 선투자 및 기회 손실을 초래할 수 있으나, 확장성(Scalability)을 갖춘 클라우드 위에 구축할 경우 이러한 문제를 해결할 수 있어 지속적인 수요 증가에 따라 클라우드 시장 규모는 증가하고 있습니다. (2) 클라우드 시장의 성장과 전망국내 기업들의 지속적인 클라우드 도입에 따라 국내 클라우드 시장은 18년부터 20년까지 연평균 23%의 성장을 하였습니다. 국내 기업용 IT 시장은 성숙기에 접어들어 연평균 5~7% 수준의 성장이 기대되지만, 클라우드 시장은 기존에 기업이 이용하던 On-Premise 환경을 대체하며 성장하여 20년부터 25년까지 연평균 20%의 성장률로 25년에 약 5.2조 원 시장 규모에 도달할 것으로 전망됩니다. 20년의 경우 Covid-19에 따른 사회적 거리두기 정부정책에 따라 국내 기업들의 IT인프라 관련 투자가 연기되어 시장 성장세가 둔화되었으나 (YOY% 2%), 추후 변화된 사업 환경에 대한 선제적 대응책으로 클라우드 도입이 가속화될 것으로 전망됩니다. (3) 기업 사용자 유형별 클라우드 도입국내 클라우드는 대규모 트래픽이 발생하고 신기술에 개방적인 IT산업을 중심으로 도입되었으며, 최근 대기업과 금융권의 도입 확대를 거쳐 공공/의료까지 확대가 기대됩니다. 국내의 클라우드 기업 사용자는 크게 세가지 유형으로 분류됩니다. ① Matured Market (IT 및 미디어 산업 포함) : 클라우드 시장 초기부터 활발한 도입 진행으로 상대적으로 높은 수준의 클라우드 투자가 집행되었습니다. Matured Market에 속해 있는 산업군은 게임, 이커머스, 미디어/방송으로 대규모 그래픽 연산과 동시 접속자 처리를 위한 방대한 클라우드 Consumption이 발생하고 있습니다. 그러나, 해당 시장 내 대부분의 기업이 이미 클라우드 도입을 한 상태이므로, 향후 산업 내 추가 예정 클라우드 전환율은 타 시장에 비해 상대적으로 제한적입니다.② Emerging Market(대/중소기업 및 금융권 등 포함) : 19년에 전자 금융 감독규정 규제 완화로 개인신용/고유식별정보 등의 중요 정보에 클라우드 도입이 가능해짐에 따라, 대기업과 금융권의 클라우드 투자는 중단기적으로 높은 성장이 예상됩니다. 대기업은 일반적으로 클라우드 서비스 사용량이 크지 않으나 안정적이며, 기존에 IT 업무의 상당 부분을 아웃소싱해 왔으므로 클라우드 도입 후 MSP 서비스 이용 역시 증가할 것으로 예상됩니다. ③ Upcoming Market(공공, Life Science and Healthcare, (LSHC), 교육/학교 등을 포함) : 추가 규제 완화가 필요하여 중장기적
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관점에서 접근이 필요한 시장입니다. 향후 신규 차세대 의료 시스템의 클라우드 전환, 디지털 뉴딜, Covid-19으로 인한 원격 대응 서비스 수요 등으로 해당 시장의 활성화가 전망됩니다.(4) CSP와 MSP의 정의 및 영업구조CSP는 Azure, AWS, GCP 등 클라우드 서비스를 제공하는 하는 사업자를 의미합니다. MSP는 CSP와 협력하여 클라우드 Resale (incl. Consumption), 컨설팅, 전환 및 도입 (Migration), 관리 (Operation Management) 등 기업의 클라우드 전환과 사후 관리 서비스를 제공하는 회사를 지칭합니다. CSP와 MSP의 영업구조는 크게 두가지 유형으로 사용자(Customer)가 CSP에 클라우드 서비스 문의하는 경우와 MSP가 사용자에 직접 영업하여 고객을 개척하는 경우로 나누어집니다.(5) CSP 시장 경쟁 동향 및 전망글로벌 CSP 사업을 선도하는 기업은 크게 AWS, Azure, Google Cloud 등 3개 회사입니다. AWS은 04년 클라우드 서비스를 최초 개시한 이후 시장을 섭렵하여 누적된 역량을 기반으로 안정적이고 다양한 서비스를 다양한 고객군에 제공하며, 시장점유율은 17년 40% 수준에 이르렀으나 Azure, Google Cloud의 차별화된 서비스 개시에 따라 점유율은 19년 38%으로 소폭 감소하였습니다. 반면, 2010년에 서비스를 개시한 Azure는 17년 기준 시장점유율 13% 수준이었으나, MS의 타 서비스 및 제품과 높은 호환성을 바탕으로 하이브리드 환경 구축이 용이한 강점에 기반하여 19년 기준 18%로 성장 추세에 있습니다. 08년도에 서비스를 개시한 Google Cloud는 빅쿼리, 데이터프로크 등 데이터 분석 및 AI 영역에서 강점이 있으며, 17년 시장점유율 3%에서 19년 6%로 꾸준히 성장 추세에 있습니다. 글로벌 선도 CSP 3사의 서비스 성능이 상향 평준화됨에 따라 시장 과점이 심화되고 있으며, 각 사는 서비스 다양성, 호환성 등의 강점을 적극 활용하여 시장 점유율 확대를 도모하고 있습니다. 국내 CSP 시장은 AWS가 시장에 선진출하여 17년 약 80%로 압도적인 시장 점유율을 차지했으나, 20년에 약 65~70%로 감소했으며 25년에는 약 50% 수준의 점유율이 예상됩니다. 리스크 분산 등을 목적으로 한 대기업의 멀티 클라우드 수요 증가에 따라 선도 사업자인 AWS에 집중되던 수요가 Azure 등으로 분산되고 있고, Azure의 경우 기존 On-Premise PC/서버 사용 환경과의 연속성에 기반을 둔 기업용 클라우드 서비스의 수요 확대로 국내시장 점유율은 17년 기준 약 5%에서 25년 약 25%까지 성장할 것으로 전망됩니다.(6) MSP 시장의 성장과 경쟁① 국내 MSP 시장 규모국내 MSP 시장은 18년 약 82백만 달러에서 20년 약 91백만 달러로 연평균 5%의 성장률을 보였습니다. 특히 IaaS 및 PaaS 이용 확대와 Migration, Resale, O 등의 수요 성장으로 MSP 시장은 지속적인 성장이 기대되지만, MSP 시장 내에서 가격 경쟁이 지속되어 글로벌 클라우드 시장 대비 느린 성장이 예상됩니다. MSP 회사들은 가격 경쟁 심화와 성장 한계를 극복하기 위해 기존 Managed Service 외 클라우드 컨설팅과 클라우드 특화 솔루션 개발 등으로 사업 영역을 확대 중이며, 동시에 업무 자동화 및 Off-shoring등으로 운영 효율화를 추구하고 있습니다. 따라서, 국내 MSP 시장규모는 20년부터 25년까지 연평균 10%의 성장을 보일 것으로 전망되며 25년에 145백만 달러의 규모로 성장할 것으로 기대됩니다.② MSP의 주요 서비스 영역 - Consulting : 클라우드 적용 범위, 구조, 시기 등을 고객사에게 컨설팅 - Solution Enterprise App : 클라우드用 솔루션 개발 및 유통 - Migration : 클라우드 도입 시 클라우드 이전 및 시스템 구축 - Resale(incl. Consumption) : CSP의 클라우드 서비스 판매 중개 및 해당
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 단기대여금의 회수 금융리스채권의 회수 임차보증금의 감소 기타보증금의 감소 장기대여금의 회수 유형자산의 처분 정부보조금의 수령 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 단기금융상품의 취득 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 장기금융상품의 취득 장기대여금의 증가 임차보증금의 증가 유형자산의 취득 무형자산의 취득 Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 단기차입금의 증가 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 단기차입금의 상환 리스부채의 상환 사채의 상환 Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 미래에 대한 '예측정보'를 포함하고 있습니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다.'예측정보'는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다. - 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내/외 금융 시장의 동향 - 사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정 - 회사가 영위하는 주요사업 분야의 예상치 못한 급격한 여건변화 - 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내/외적 변화이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 '예측정보'에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 주식회사 이노그리드(이하 '회사')의 이사회는 회사 경영에 대해 전반적으로 파악하기 위해 회사의 재무제표와 부속명세서, 회계장부 및 관계서류를 면밀히 검토하고 회사가 영위하는 사업활동과 회사의 경영활동에 영향을 미칠 수 있는 내용에 대해 면밀히 검토하는 등 적절한 방법으로 회사경영 전반에 대한 내용을 검토하였습니다.회사는 종합 IT서비스를 주된 사업으로 영위하는 영리법인으로서 회사의 2021년말 기준으로 자산은 11,212백만원, 2021년 실적은 매출액 16,189백만원, 영업이익 521백만원, 당기순이익 388백만원입니다. 특히 전년대비 매출액이 크게 증가(77.9%)하면서 영업이익 및 당기순이익 흑자전환하였습니다.. 가. 사업현황 및 주요 경영지표 1) 재무상태 (단위 : 천원,%) 구 분 제16기(2021년) 제15기(2020년) 증감 증감율 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 자본총계 - 자산은 전기대비 약 52억이 증가한 112억원입니다. - 부채는 전기대비 약 42억이 증가한 111억원입니다. - 자본은 전기대비 약10억이 증가한 1억원입니다. 2) 영업실적 (단위 : 천원,%) 구 분 제16기(2021년) 제15기(2020년) 증감 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 영업외수익 영업외비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 매출액은 전년대비 77.9% 증가하였습니다. 판매관리비는 고정비 성격의 인건비를 제외한 변동비를 효율적으로 운영하여 14.9% 증가하였습니다.2021년은 전세계적인 코로나 바이러스의 확산으로 많은 기업들이 어려움을 겪은 힘든 시기였습니다. 당사도 기업들의 투자 축소, 지연 등에 따른 IT 서비스 수요의 위축으로 어려운 사업환경이 지속되었으나 매출처를 정부 주도에 의한 공공기관의 수요확대(국내의 경우 2022년까지 연평균 36.6% 성장)에 힘입어 전년대비 77.9%라는 고성장과 영업이익, 당기순이익 흑자전환하였습니다. 3) 유동성 및 자금조달 과 지출 (단위 : 천원,%) 구 분 제16기(2021년) 제15기(2020년) 증감 증감율 현금및현금성자산 단기금융상품 단기차입금 사업의 특성상 인프라 투자비용이 증가하여 단기차입금이 약 10억원 증가하였고, 이에 따른 현금 및 현금성자산이 3억원 증가하였습니다. 단기차입금의 증가는 영업을 위한 인프라 구축을 위한 비용으로 사용하였으며, 이로 인해 2022년도의 매출액 상승에 기여할 것으로 판단하고 있습니다. 나. 향후 환경 전망 국제통화기금 IMF는 '22년 1월 발표한 세계경제전망 보고서에서 올해 대한민국의 경제성장률을 3.3%에서 3.0%로 하향조정했으며, 세계경제성장률 전망치는 기존4.9%에서 4.4%로 하향하여 발표하였습니다. 하향 조정된 근거로는 코로나 변이 바이러스 확산, 에너지 가격 상승과
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공급망 중단에 의한 높은 인플레이션, 중국의 부동산 시장 리스크 및 소비감소에 따른 세계 성장 둔화 등이 있습니다. 이외에도 미ㆍ중 갈등 재부상, 펀더멘털이 취약한 신흥국 리스크의 가능성이 있으며, 코로나19 확산에 따른 봉쇄로 세계 경제의 성장 모멘텀이 약해지겠으나, 백신과 치료제 보급 확대에 따라 경기회복 모멘텀이 강화될 수 있다는 전망이 있습니다.2022년은 오미크론 변이 확산과 공급망 혼란, 물가 상승이 경제회복에 악영향을 미칠 수 있고, 재정 및 통화 정책이 축소되는 요인도 있습니다. 미국 등 주요 선진국의 정책 규모가 축소되는 동시에 금리 인상이 예상되는 등 IMF 전망에서는 세계 경제 회복 흐름의 둔화를 전망하고 있습니다. 이와 같은 어려운 대외환경이 예상되는 동시에 대내외적 불확실성 요인이 상존하는 상황입니다.하지만, 글로벌 시장조사 기관인 Gartner에 따르면 '22년 글로벌 IT 서비스 시장성장률은 7.9%, 국내 IT 서비스 시장 성장률은 3.4%로 예상되며, Allied Market Research에서 발행한 보고서에 따르면 글로벌 물류 시장 규모는 '20년부터 '27년까지 연평균 6.5%로 성장할 전망입니다.현재 글로벌 IT 서비스 시장은 클라우드 서비스가 본격화되고 전 산업분야에 걸쳐AI와 클라우드, 블록체인 등 IT 기술력을 기반으로 한 기업 혁신이 진행 중입니다.이러한 환경 속에서 당사는 IT 서비스 부문에서 기업고객을 대상으로 한 다양한 업종에서의 Digital Transformation 서비스를 제공으로써 지속성장 할 수 있도록 하겠습니다. 3. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 - 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 [Ⅲ. 재무에 관한 사항의 5. 재무제표 주석]을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 - 해당사항 없음 다. 법규상의 규제에 관한 사항 - 해당사항 없음. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 - 해당사항 없음
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 조명기구를 제조하는 업체로서 실내등, 실외등, 태양광사업을 영위하고 있습니다. 실내등은 LED 광원에서 빛을 투사하는 제품으로 평판등, 다운라이트, 직관등, 홈조명 등으로 구분하고 있으며 사무실용, 상가용, 병원용, 가정용 등 다양한 용도에 사용되어집니다. 실외등은 터널, 공장, 가로등 등에 사용하는 LED등으로 비교적 실외에 설치되고 있습니다. 태양광은 LED등과 제조방식이 비슷하면 태양광모듈을 조립하여 만들어지는 제품입니다. 그동안은 정부의 에너지 정책에 따라서 정부기관을 시작으로 LED조명 등이 설치되었으나, 최근에는 신축건물에서 수명이 길고 에너지 효율이 높은 LED조명으로 대체되고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사의 제품은 다양한 제품군이 있으나 설치장소에 따른 분류로 실내외 등으로 구분하고 있습니다. 당사에서 생산하는 대표적인 제품군으로 분류하였습니다. 구분 제품형태 매출액비중 기능 및 용도 특징 실내등 평판등 가정, 거실용, 사무실, 회의실, 백화점, 상점, 병원 등 다양한 곳에 사용 높은 에너지 절감효과 기능 안정적인 빛 품질(낮은 글레어, 플리커프리) 설치되는 천정면의 형태에 따라 대응이 가능한 다양한 제품군 보유 다운라이트 일상생활 공간인 오피스, 거실, 상업공간, 화장실 등의 조광용으로 활용됨 (다운라이트, 벌브) 전시공간 및 국부 조광이 필요한 미술관, 매장에 설치되어 제품을 조광(PAR30, MR16 등) 강당 및 마당등 대면적 조광이 필요하며, 광량이 풍부한 곳에 사용 (콘 벌브) 일반조명과 국부조명으로 활용이 가능한 제품군으로, 미술관, 매장, 거실등 전시 환경에 맞도록 집중형과 확산형으로 개별 설계 UV가 없고 IR이 적어 열에 민감한대상을 조광하는 데 적합한 기능을 갖음 직관등 기존 형광등이 사용되던 장소에 활용 칠판 및 화이트 보드등 메모패드 조광에 활요 (칠판등) 상점, 백화점, 병원의 주차장등으로 활용되며, 계단, 가정, 사무실에서도 활용이 가능 최적 배광설계를 통해 눈부심이 적음(낮은 글레어) 기구물 형상에 따라 칠판등으로 활용이 가능 센서적용을 통한 동체 감지 및 자동 디밍 기능(주차장등 모델 일부) 개별제어 및 그룹제어가 가능하며, 무선통신 기능을 포함 (일부모델 제외) 홈조명 주택, 홈조명, 거실, 안방, 주방등 다양한 곳에 사용 영/유아, 노인 등 시력보호가 필요한 사람들을 위한 장소에서의 주 조명 예술, 디자인등 고연색성 기능이 필요한 사람들을 위한 장소의 주 조명 일반 LED조명 및 태양광 유사 조명, 시력보호, 생체리듬 조절이 가능한 제품군 보유 블루라이트(유해파장)저감 기능을 갖는 조명 생체리듬 조절이 가능한 태양광 유사 조명 기능 및 수면유도(휴식)가 가능한 기능을 갖는 인간중심조명 기능 음성인식, 리모컨 제어 등 사용자편의 기능을 갖는 조명 살균 기능을 갖는 LED조명 실외등 가로보안등 도로조명, 거주로, 광증등에 사용 (가로/보안등) 터널 진입부, 기본부, 출구부 및 지하차도에 사용(터널등) 잦은 충격이 발생하며, 가스 폭발의 위험성이 있는 곳에 사용이 가능한, 내구성이 강화된 기능성 조명(방폭등) 천정이 높고 설치 및 램프 교체가 어려운 실내/외 건물조명, 공장, 주유소, 실내 경기장등 다양한 곳에 사용(투광등) 눈부심과 빛 공해를 최소화한 배광 설계, 빛공해방지용 브라켓 설치가 용이(가로/보안등) 각도 조절형 브라켓 사용으로 배광 변경에 용이(가로/보안등) 투광등의 경우 Chin pendent type으로 높이 조절이 가능 기타 태양광 상업 및 산업용 시설의 ROOFTOP에 설치 전력 생산 주거시설 ROOFTOP에 설치 전력 생산 대규모 지상 태양광 발전서 설비 구축용으로 활용 대기업 태양광 모듈 사용을 통한 기존출력 이상 제품 공급(기준대비 -0/+4.99WP 추가 출력) RS-485, RS-422 통신모니터링시스템과 연계 각 태양광 패널 별 전압 전류값 모니터링 기능 RS-485 통신을 통해 인버터 및 접속반 기상관측 제어기 등의 자료를 수집, 유선인터넷 망이나 무선LTE망을 이용 모니터링
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시스템에 전송하는 기능 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요원재료당사는 다수의 원재료 공급자로부터 원재료를 공급받아 제조하고 있으며, 공급가격이 비교적 안정적인 상태입니다. [주요원재료 및 가격변동추이] (단위 : 원, $) 품목 2021연도(제13기) 2020연도 (제12기) 2019연도 (제11기) 매입처 특수관계여부 PCB 국 내 파워엘텍,선주컴,포씨엠 수 입 SMPS 국 내 다모아전자,라이포스,에스피파워, 수 입 광원부 ASSY 국 내 휴빔스,화신피앤지 수 입 $2.15 $1.72 $2.12 가로등기구 국 내 알텍,미래로 수 입 $69.50 $65.50 $65.50 나. 생산능력 및 생산설비에 관한 사항[생산능력] (단위 : 대, 천원, %) 제 품 구 분 2021연도(제13기) 2020연도 (제12기) 2019연도 (제11기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 평판등 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 다운라이트 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 홈조명 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 직관등 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 가로등 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 [생산설비] (단위 : 천원) 자산별 소재지 2021년 기초가액 당기증감 당기상각 2021년 기말가액 증가 감소 토지 충청북도 음성군 맹동면 건물 기계장치 공구와기구 시설장치 건설중인자산 4. 매출 및 수주상황 [매출현황] (단위 : 천원, %) 매출유형 제 품 명 2021년(제13기) 2020년(제12기) 2019년(제11기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 자사제품 실내등 실외등 태양광 소 계 상 품 기 타 매 출 계 [수출현황] (단위 : $, 천원) 매출유형 수출국 2021연도 (제13기) 2020연도 (제12기) 2019연도 (제11기) USD 금액 USD 금액 USD 금액 제품 베트남 $140,768 $120,541 $15,652 방글라데시 $51,246 합 계 $140,768 $120,541 $66,898 [판매경로] (단위 : 천원, %) 매출 유형 품목 구분 판매경로 판매경로별 매출액 비중 원화 USD 제품 평판등 국내 수출 조달부문 : 당사 -> 관공서 다운라이트 민수부문 : 당사 -> 건설회사, 전기공사, 인테리어, 시설업체 직관등 유통부문 : 당사 -> 전국 대리점(70여개) 홈조명 해외수출 : 당사 -> 베트남법인 $140,768 가로보안등 온라인 : 당사 -> 온라인몰 [판매전략] 판매부문 판매전략 조달부문 - One-Stop 제품구매가 가능한 다양한 제품 조달등록(우수, MAS) - 지역별 거점 또는 조달 영업 파트너 확보 - 가격/인증 등 다양한 제품 경쟁력 확보 - ㈜젬 LED 조명 브랜드 인지도 확보 - 지자체를 통한 LED 가로등, 보안등, 터널등 사업연계 - 미래첨단 기술 조명개발(IoT기반 조명, 자율주행 차량용 유도등 시스템) 민수부문 - 고품질 및 고객성향에 따른 제품판매 주력, 병원특화조명 : 살균조명, 건강치료조명 등 - 신제품 개발 및 고수익 시장 개척 - 전국 공장 및 산업 환경에 적합한 LED조명 판매(충분한 조도, 밝기 균일) - 에너지 통합 제어 솔루션 제공 - 건설사를 통한 세대 LED홈조명 사업연계(IoT 솔루션 적용제품 및 스마트 홈조명 제안) - 건설사 협력업체 등록 - 최고의 디자인 제품 공급 -> 고급 브랜드 시장 창출 유통 및 온라인부문 - 유통채널 확보(전국 주요거점 540개소 외) - 신제품 및 가격 경쟁력 우위 제품 주력 - 품질 및 A/S 경쟁력 확보 - 전용 쇼핑몰 개설 및 다양한 제품 등록 - On-Line 몰용 제품소싱(500개 품목) 5. 위험관리 및 파생거래 국내 건설경기의 변동이 LED 조명의 수요에 높은 영향력을 끼칠 수 있습니다. 건설사의 경우 국내 건설 경기와 정부 규제 상황에 따라 각 건설사 별로 분양과 준공 시점을 조율 하고 있으며, 이에 따라 조명기구 시장의 최대 파이가 변화하기도 합니다. 주택공급이 많으면 LED 조명시장도 커질것이고, 주택공급이 줄어들면 LED 조명도 그와 마찬가지로 매출이 줄어드는 상관관계입니다. 또한,
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정부정책의 방향 역시 LED 조명의 수요에 높은 영향력을 끼칠 수 있습니다. 국무총리 지시(1996-16호) ‘공공기관 에너지이용합리화 추진 지침’에 따라 LED 조명 보급사업이 시작 되었으며 2009년 이후 현재 매년 5000억원 가량의 예산이 편성되어 공공기관의 기존 조명을 LED조명으로 교체하고 있습니다. 이처럼 조달부문은 정부 정책에 근거하여 사업이 수립되고 예산이 책정되는 형태이기에 정부 정책 및 예산편성에 따라 수요변동이 있을 수 있습니다. 당사는 시장수요를 지속적으로 조사하고 있으며, 적절한 대응을 하고자 노력하고 있습니다. 원재료 조달에 있어 수입의 경우 대부분 T/T방식으로 수입을 하며, 별도의 파생상품은 운영하고 있지 않습니다. 환율의 변동폭으로 인하여 원재료 가격 변동폭이 있을 수 있으나 공시대상기간 동안 환율의 변동폭이 크지 않았습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 당사는 2010년 6월 기 술연구소를 설립하여 지속적으로 연구개발에 전념하고 있습니다. 최근의 LED등의 제품은 단순한 빛을 발산하는 기능에 추가하여 시력보호, 음성인식, 피부치료, IoT를 결합한 조명 등의 인간중심조명(Human Centric Lighting)로 발전하고 있습니다. 당사도 이에 발맞추어 지속적으로 인간중심조명을 개발하고 있습니다. 나. 연구개발 조직 당사의 연구개발조직은 대표이사 산하 기술연구소가 있습니다. 연구개발조직 다. 연구개발비용 (단위 : 천원) 과목 2021연도(제13기) 2020연도 (제12기) 2019연도 (제11기) 비고 연구개발비용계 (정부보조금) 연구개발비/매출액비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 라. 연구개발 실적 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 상품화된 경우 그 내용 블루라이트 저감 조명 제조 기술 기술연구소 - 유해파장인 420~450nm 빛을 선택적으로 감소 시켜 양질의 백색광만을 방사 - 유해 청색광 조절을 통한 광생물학 안전성 확보 - 청색광 저감을 위한 특수 광학 필름 적용 적용 광학 필름의 가시광 영역 투과율 측정 자료 직하/엣지형 스마트조명 및 시력보호 홈조명 시리즈 태양광 유사 시력보호 조명 기술연구소 - 색재현율이 높은 고연색성 조명으로 눈의 피로도 감소 - 유해파장인 청색광을 줄임으로, 안구건조증 및 황반변성 등의 안구질환 발생 차단 태양광 유사 조명 비교 자료 직하/엣지형 스마트조명 및 시력보호 홈조명 시리즈 생체리듬 조절기능을 갖는 조명 제조기술 기술연구소 - 유해 청색광 영역의 빛을 줄이고, 무해한 청색영역 빛을 활용한 광 스펙트럼 구현 - 멜라토닌 및 세로토닌의 분비를 조절, 수면을 유도하거나, 안정을 취할수 있게 하는 조명 - 기존 LED조명대비 멜라토닌 분비 5% 증가유도 수명조명 멜라토닌 분비량 직하/엣지형 스마트조명 및 시력보호 홈조명 시리즈 살균기능을 갖는 조명제조기술 기술연구소 - 유해한 UVC 및 UVA가 아닌 가시광영역대인 405nm 빛을 활용한 살균 조명 - 405nm 빛을 활용, 미생물 내부의 Porphrin의 비활성화를 유도, 균체의 불활성화를 유도 - UV 대비 광생물학 안전성을 가짐 - 낮은 에너지로 고분자 손상이 낮음 - 타사 대비 상시살균모드로 설계 되어 높은 살균력 및 살균 거리를 가짐 살균력 테스트 결과 직하/엣지형 스마트조명 및 시력보호 홈조명 시리즈 방열기능이 증가된 조명제조 기술 기술연구소 - 폭발법으로 제조된 나노다이아몬드를 함유한 우수한 방열 TIM (Thermal Interface Material)적용 - 9~90nm 크기의 나노다이아몬드적용을 통한 높은 피표면적 증가에 따른 방열 성능 증가 - 동일 탄소계 방열소재인 CNT, CNW, 그래핀 대비 매우 저렴한 가격으로 가격 경쟁력 확보 - LED조명의 방열판에 코팅함으로써 방열 성능을 극대화 할 수 있으며, 적용이 용이함 - 기술적용에 따른 10,000시간 이상의 수명 증가 효과를 기대 LED평판 직하/엣지조명 및 주차장등 외 7. 기타 참고사항 [지적재산권 보유 현황] 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 주무관청 특허권 엘이디
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조명등 조립 구조 ㈜젬 특허청 특허권 무선통신을 이용한 엘이디 조명등 제어장치 ㈜젬 특허청 특허권 엘이디 조명등 및 조명장치 ㈜젬 특허청 특허권 사물 인터넷 기반의 살균 겸용 LED 조명 시스템 ㈜젬 특허청 특허권 공동주택의 층간 소음 방지를 위한 사물 인터넷 기반 조명 시스템 ㈜젬㈜솔보텍 특허청 특허권 엘이디 등(방오관련) ㈜젬 특허청 특허권 광균일성이 우수한 엘이디 조명등 ㈜젬 특허청 특허권 철도차량 조명등을 이용한 하자 모니터링 시스템 ㈜젬 특허청 특허권 방열기능이 향상된 조명등 ㈜젬 특허청 특허권 호신용 섬광 장치 ㈜젬 특허청 특허권 엘이디 메디 조명 시스템 ㈜젬 특허청 특허권 살균이 가능한 엘이디 조명시스템 ㈜젬 특허청 특허권 블루라이트 차단 기능을 갖는 LED 조명장치 ㈜젬 특허청 특허권 블루라이트 차단 LED 엣지 조명 ㈜젬 특허청 특허권 LED평판램프 ㈜젬 특허청 특허권 음성패턴을 이용한 감성조명 시스템 ㈜젬 특허청 특허권 비타민 D 합성 건강조명 시스템 ㈜젬 특허청 특허권 학습용 조명제어시스템 ㈜젬 특허청 특허권 규격화 된 명령어에 의해 구동되는 조명 시스템 박춘하 특허청 특허권 빅데이터 기반 조명제어시스템 박춘하 특허청 특허권 태양광 페널의 지지 구조물 ㈜젬 특허청 특허권 LED 디밍 조명용 컨버터의 역률 개선 장치 및 방법 ㈜젬 특허청 특허권 블루라이트 차단효율을 향상시킨 LED조명등 ㈜젬 특허청 특허권 전원 다중화 기능을 갖는 장수명 전원공급장치 ㈜젬 특허청 특허권 자연재해 발생 감지 및 발전전력 공급경로 차단 기능을 구비하는 태양광 발전시스템 ㈜젬 특허청 특허권 식욕조절 스마트 조명등 ㈜젬 특허청 특허권 칠판용 조명등 ㈜젬 특허청 특허권 추적식 태양광패널 ㈜젬 특허청 특허권 전력선 통신 기반의 조명제어 시스템 ㈜젬 특허청 특허권 모듈식 스마트 가로등 ㈜젬 특허청 특허권 스마트시티용 지능형 가로등 장치 박춘하 특허청 특허권 태양광 패널을 관리할 수 있는 태양광 시스템 및 태양광 패널의 관리 방법 ㈜젬 특허청 특허권 미세먼지 정화 기능을 갖는 지주형 조명장치 ㈜젬 특허청 특허권 LED조명등 ㈜젬 특허청 특허권 나노소재가 첨가된 특수방열기능과전자파 흡수기능이 접목된 LED조명등 (주)젬 특허청 [녹생 및 환경표지 인증]환경인증, 녹색기술인증을 받을 제품개발을 통하여 에너지절약, 지역 환경오염 감소,유해물질 감소에 기여하고 있습니다 인증명 인증번호 인증자 내용 및 기간 녹색기술인증 (주)젬 나노다이아몬드 방열도료가 적용된 LED 가로/보안등 제조기술 환경표지인증 제15081호 (주)젬 환경표지인증 제15242호 (주)젬 환경표지인증 제18078호 (주)젬 환경표지인증 제20152호 (주)젬 환경표지인증 제20488호 (주)젬 환경표지인증 제12581호 (주)젬 환경표지인증 제23421호 (주)젬 환경표지인증 제23420호 (주)젬 환경표지인증 제24721호 (주)젬 환경표지인증 제24775호 (주)젬
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과를 바탕으로 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부 경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 사업보고서에 기재된 예측정보는 동 사업보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개요지난해 국내 경제는 코로나19의 확산으로 인한 여파와 이로 인한 주요국의 봉쇄, 미.중 무역분쟁, 글로벌 경기침체 등으로 수출 및 소비가 감소하는 등 그 어느 때보다도 기업의 부담이 가중되고 어려움을 겪었던 한 해였습니다. 이러한 경제여건과 대내외 변수 속에서 저희 임직원은 지속적인 회사 발전을 위해 최선을 다하겠습니다. 2022년 또한 기업경영이 쉽지 않을 것으로 예상되나, 당사는 급변하는 경영환경과 어려운 대내외 여건 속에서도 지속적으로 기술 경쟁력을 강화하고 새로운 판로를 개척하는 등 적극적이고 주도적인 대응으로 고객 요구에 부응하도록 노력하겠습니다. 3. 재무상태와 영업실적 가. 재무상태당사의 최근 2사업연도의 재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제13기(2021년) 제12기(2020년) 증감 증감률 Ⅰ.유동자산 1. 당좌자산 2. 재고자산 Ⅱ.비유동자산 1. 투자자산 2. 유형자산 3. 무형자산 4. 기타비유동자산 자산총계 Ⅰ.유동부채 Ⅱ.비유동부채 부채총계 Ⅰ.자본금 Ⅱ.자본잉여금
롯데카드 — 증권신고서(채무증권)

II. 증권의 주요 권리내용 1. 기업어음증권의 주요 발행 조건 [ 제27-1회 ] (단위: 원) 종류 액면금액 발행일 만기일 할인율 발행방법 신용등급 롯데카드(주) 기업어음증권 2022년 04월 20일 2025년 01월 20일 공모 A1 주1) 기업어음증권은 회차별 해당 만기일에 액면금액의 100%를 상환합니다. 다만, 만기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 기업어음증권을 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다.주2) 최종 할인율은 청약일로부터 2영업일전 민간채권평가회사 3사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)]에서 최종으로 제공하는 2년 6개월 만기 및 3년 만기 회사채 개별민평을 토대로 보간법으로 계산한 2년 9개월 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)수치를 IRR로 하는 할인율을 적용하여 결정될 예정입니다. [ 제27-2회] (단위: 원) 종류 액면금액 발행일 만기일 할인율 발행방법 신용등급 롯데카드(주) 기업어음증권 2022년 04월 20일 2025년 02월 20일 공모 A1 주1) 기업어음증권은 회차별 해당 만기일에 액면금액의 100%를 상환합니다. 다만, 만기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 기업어음증권을 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다.주2) 최종 할인율은 청약일로부터 2영업일전 민간채권평가회사 3사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)]에서 최종으로 제공하는 2년 6개월 만기 및 3년 만기 회사채 개별민평을 토대로 보간법으로 계산한 2년 10개월 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)수치를 IRR로 하는 할인율을 적용하여 결정될 예정입니다. [ 제27-3회 ] (단위: 원) 종류 액면금액 발행일 만기일 할인율 발행방법 신용등급 롯데카드(주) 기업어음증권 2022년 04월 20일 2025년 04월 18일 공모 A1 주1) 기업어음증권은 회차별 해당 만기일에 액면금액의 100%를 상환합니다. 다만, 만기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 기업어음증권을 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다.주2) 최종 할인율은 청약일로부터 2영업일전 민간채권평가회사 3사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)]에서 최종으로 제공하는 3년 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)수치를 IRR로 하는 할인율을 적용하여 결정될 예정입니다. 2. 기업어음증권의 주요 권리 내용가. 조기상환(Put option, 기한의 이익 상실조항 등)을 청구할 수 있는 권리 내용기업어음증권은 조기상환(Put option, 기한의 이익 상실조항 등)을 청구할 수 있는 권리가 부여되어 있지 않습니다.나. 중도상환(Call option)을 청구할 수 있는 권리 내용기업어음증권에는 중도상환(Call option)을 청구할 수 있는 권리가 부여되어 있지 않습니다.다. 기타 기업어음증권의 권리에 관한 사항 (1) 기업어음증권은 일반적인 형태의 무보증사채와 달리 할인발행되므로 본건 기업어음증권에 청약하는 투자자는 기업어음증권의 액면금액에 할인율 및 만기까지의 기간을 적용하여 산정한 금액(할인금액)을 공제한 금액(할인대금)을 취득시에 납입하고, 만기에 기업어음증권의 액면금액을 지급받는 이외에는 별도의 이자를 지급받지 않습니다.(단, 만기일 이후에 지급이 이루어지는 경우 어음법이 정하는 바에 따라 이자가 발생할 수 있습니다.)(2) 기업어음증권의 할인금액은 아래 산식에 따라 계산되며, 해당 금액은 기업어음증권 투자자의 이자소득으로 간주되어 이에 대한 소득세 등의 납세 의무가 발생할 수 있습니다. [제27-1회]할인금액 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일 = 5,000,000,000원 × 연 3.518% ×1,006일 ÷ 365일 = 484,809,315원할인대금 = 액면금액 - 할인금액 = 5,000,000,000원 -
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484,809,315원 = 4,515,190,685원※ 상기 할인대금은 액면금액 50억원을 기준으로 계산된 금액입니다. 금번 기업어음증권은 액면금액 50억원으로 4매가 발행됩니다. 이에 따라 할인대금 합계는 18,060,762,740원 입니다.[제27-2회]할인금액 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일 = 5,000,000,000원 × 연 3.520% ×1,037일 ÷ 365일 = 500,032,876원할인대금 = 액면금액 - 할인금액 = 5,000,000,000원 - 500,032,876원 = 4,499,967,124원※ 상기 할인대금은 액면금액 50억원을 기준으로 계산된 금액입니다. 금번 기업어음증권은 액면금액 50억원으로 32매가 발행됩니다. 이에 따라 할인대금 합계는 143,998,947,968원 입니다. [제27-3회]할인금액 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일 = 5,000,000,000원 × 연 3.526% ×1,094일 ÷ 365일 = 528,416,986원할인대금 = 액면금액 - 할인금액 = 5,000,000,000원 - 528,416,986원 = 4,471,583,014 원※ 상기 할인대금은 액면금액 50억원을 기준으로 계산된 금액입니다. 금번 기업어음증권은 액면금액 50억원으로 8매가 발행됩니다. 이에 따라 할인대금 합계는 35,772,664,112원 입니다. "발행회사"는 "본 기업어음증권"의 만기일에 "본 기업어음증권"의 액면금액(이하 "원리금"이라 함)을 지급 하여야 하며, "본 기업어음증권"의 원리금 상환에 관한 절차 및 방법, 그 지급 금액에 관하여는 '어음법' 기타 관련 법령에서 정하는 바에 따릅니다. 기타 관련 법령은 상법, 자본시장법, 위 법들 시행령, 시행규칙 등이 포함될 수 있으며 계약서 등을 작성할때 흔히 사용하는 관용어구 입니다. (4) "본 기업어음증권"의 원리금지급의무에 대하여는 "발행회사"가 전적으로 책임을 지며, "인수단"은 "본 기업어음증권"의 이면에 배서한 경우에도 그 지급을 담보하지아니합니다. 이는 무담보배서를 의미하는데, 무담보배서란 어음의 배서인이 어음 상 책임을 지지 않겠다는 뜻의 기재를 하는 배서를 말하며, 채무증권에 속하는 기업어음증권의 경우 무담보배서를 통해 배서인이 담보책임 및 보증책임을 면하게 됩니다.어음은 '어음법' 제14조에 따라 배서로 어음으로부터 생기는 모든 권리를 이전하며 '어음법' 제16조에 따라 어음의 점유자가 배서의 연속에 의하여 그 권리를 증명할 때에는 적법한 소지인으로 추정되는 바 어음의 권리 이전을 위해서는 배서의 연속이 필요합니다. 이 경우 어음의 배서인은 '어음법' 제15조에 따라 인수 및 지급의 담보책임을 부담하는 것이 원칙이지만, 발행인과는 달라서 종국적인 의무자는 아니므로 이러한 책임을 부담하지 않는다는 뜻을 어음의 이면에 기재할 수 있으며, 이러한 무담보배서에 의하여 배서인은 담보책임 및 보증책임을 면하게 되는 것입니다. ※ 관련법규『어음법』제14조(배서의 권리 이전적 효력) ① 배서는 환어음으로부터 생기는 모든 권리를 이전(移轉)한다. ② 배서가 백지식인 경우에 소지인은 다음 각 호의 행위를 할 수 있다. 1. 자기의 명칭 또는 타인의 명칭으로 백지(白地)를 보충하는 행위 2. 백지식으로 또는 타인을 표시하여 다시 어음에 배서하는 행위 3. 백지를 보충하지 아니하고 또 배서도 하지 아니하고 어음을 교부만으로 제3자에게 양도하는 행위 제15조(배서의 담보적 효력) ① 배서인은 반대의 문구가 없으면 인수와 지급을 담보한다.② 배서인은 자기의 배서 이후에 새로 하는 배서를 금지할 수 있다. 이 경우 그 배서인은 어음의 그 후의 피배서인에 대하여 담보의 책임을 지지 아니한다.제16조(배서의 자격 수여적 효력 및 어음의 선의취득) ① 환어음의 점유자가 배서의 연속에 의하여 그 권리를 증명할 때에는 그를 적법한 소지인으로 추정(推定)한다. 최후의 배서가 백지식인 경우에도 같다. 말소한 배서는 배서의 연속에 관하여는 배서를 하지 아니한 것으로 본다. 백지식
롯데카드 — 증권신고서(채무증권)

배서의 다음에 다른 배서가 있는 경우에는 그 배서를 한 자는 백지식 배서에 의하여 어음을 취득한 것으로 본다.② 어떤 사유로든 환어음의 점유를 잃은 자가 있는 경우에 그 어음의 소지인이 제1항에 따라 그 권리를 증명할 때에는 그 어음을 반환할 의무가 없다. 그러나 소지인이 악의 또는 중대한 과실로 인하여 어음을 취득한 경우에는 그러하지 아니하다. 3. 기업어음증권 상환을 위한 지급지 및 지급장소지급지 : 서울특별시지급장소 : 우리은행 역전기업영업지원팀 ※ 금번 기업어음증권 상환을 위한 지급장소는 당사가 당좌계좌를 개설하고 있는 우리은행 역전기업영업지원팀입 니다. 당좌거래 약정을 증명하기 위한 거래확인서는 증권신고서에 첨부된 당좌거래확인서를 참조하시기 바랍니다. 4. 모집위탁계약의 체결 유무금번 기업어음증권 발행의 경우 사채권자집회가 없다는 점, 그 외 표준무보증사채사채관리계약서에서 정한 사채관리회사의 역할이 기업어음증권과 관련한 법률관계에 적용되기 어려운 측면이 있다는 점, '상법'상 사채관리회사와 관련된 조항은 사채의 경우에만 적용되며 증권 인수업무 등에 관한 규정 제11조의2에서는 무보증사채의 경우 표준무보증사채사채관리계약서에 의한 계약 체결을 의무화하고 있지만 기업어음증권의 경우 무보증사채가 아니므로 동 조항의 적용을 받지 아니한다는 점 등을 고려할 때, 금번 기업어음증권 발행에 따른 모집위탁계약서의 체결은 필요하지 아니하다고 보아 금번 기업어음증권의 발행의 경우 모집위탁계약서를 별도로 체결하지 아니하고, 기업어음증권의 인수 및 모집과 관련한 사항은 인수계약서에서 정하기로 합니다.
제이티비씨 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

II. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 마. 발행회사의 의무 및 책임 수요예측 결과에 따른발행조건 변경 원리금지급 : 400억원 주3) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제23회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 육백억원(\60,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있습니다. 원리금지급 : 600억원(삭 제
제이티비씨 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

II. 증권의 주요 권리내용2. 사채관리계약에 관한 사항가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 수요예측 결과에 따른발행조건 변경 [제23회]위탁금액: 40,000,000,000 주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제23회 무보증사채의 회차별 위탁금액과 무관하게 금 육백억원(\60,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있습니다. [제23회]위탁금액: (삭제)
이크레더블 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 회사는 『신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률』에 근거, 신용정보를 수집·처리 및신용정보주체의 신용도·신용거래능력 등을 나타내는 신용정보를 만들어 의뢰인의 조회에 따라 신용정보를 제공하는 서비스를 영위하고 있습니다.회사 및 종속회사의 사업분야를 요약하면 아래와 같습니다. 사업 분야 서비스 품목명 회사 신용조회사업 전자신용인증 서비스 외 (주) 이크레더블 기업정보사업 위더스풀 서비스 (주) 이크레더블 결제형 B2B 사업 TAMZ (주) 이크레더블네트웍스 2. 주요 제품 및 서비스 회사와 종속회사는 신용인증서비스, 위더스풀서비스, 전자조달시스템 구축, 결제형 B2B e-Marketplace 서비스를 제공하고 있습니다. 각 서비스별 매출액 및 총매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. 구 분 품 목 구체적 용도 매출액(비율) 제22기 제21기 제20기 신용조회사업 전자신용인증서 등 기업간 상거래에 필요한 의사결정 컨텐츠 제공 서비스 등 기업정보사업 위더스풀 서비스 기업신용정보 제공 서비스 결제형 B2B 사업 및 기타사업 TAMZ 서비스, EEPSS 서비스 등 기업간 전자상거래중계 및 구매금융지원 서비스, 전자계약 플랫폼 제공 등 합 계 주요 서비스 가격변동추이 회사의 주요 품목인 신용인증서비스의 경우 서비스 이용기업의 규모에 따라 차등(5만원~45만원)적용하고 있으며, 위더스풀 및 결제형 B2B e-Marketplace 서비스의 서비스수수료는 거래금액 및 계약조건 등 여러가지 사항을 고려하여 결정되기에 고정가격을 표기하기에는 어려움이 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 - 해당사항 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 품목 및 매출 유형 제22기 제21기 제20기 신용조회사업 신용인증서비스 등 내 수 수 출 기업정보사업 위더스풀 서비스 내 수 결제형 B2B 사업 TAMZ 서비스 등 내 수 합 계 내 수 수 출 합 계 나. 판매방법 및 조건 (1) 전자신용인증서비스 주요고객은 건설업, 제조, 서비스, 유통 기업 등 대기업의 협력업체입니다. 협력업체는 대기업의 협력회사로 등록하기 위해 객관화된 자료를 대기업에 제공해야 합니다. 당사는 협력회사인 기업과 대기업의 중간에서 각 보고서를 전자문서화하여 온라인으로 제공하고 있으며, 신용인증보고서의 유효기간은 1년으로 협력업체는 매년 신용인증을 갱신해야 합니다. (2) 기술신용평가 서비스 주요고객은 금융기관으로 담보력이 부족한 기업이 자금 지원을 받기 위해 객관화된 기술력 및 사업성 자료를 금융기관에 제공해야 합니다. 당사는 기업과 금융기관의 중간에서 소정의 현장실사, 기술평가, 신용평가를 거쳐 전자문서화 후 온라인으로 제공하고 있으며, 기술신용평가보고서의 유효기간은 1년으로 만기연장을 원하는 기업은 매년 기술신용평가를 갱신해야 합니다. (3) 기업정보서비스 주요고객은 대기업(구매 담당자) 및 기업으로 온라인 서비스를 제공하고 있습니다. 위더스풀서비스 사이트(http://www.WIDUSPOOL.co.kr)에서 대기업의 구매담당자나 기업의 담당자가 필요한 서비스 또는 기업신용정보에 대한 검색 등의 서비스 의뢰를 통해 판매가 이루어 지고 있습니다. (4) ESG 평가 서비스 주요 고객은 건설, 화학, 자동차, 철강 등의 대기업의 협력업체로 최근 대기업인 원청업체의 ESG에 대한 관심이 높아지면서 협력업체인 중소기업 ESG 평가에 대한 수요가 증가하고 있습니다. ESG 평가 절차는 당사가 운영 중인 사이트(www.srms.co.kr)에 회원가입 후 현장 실사 및 평가 담당자의 기업분석을 통해 최종 ESG 등급이 산정됩니다. ESG 평가보고서의 유효기간은 1년으로 협력업체는 매년 ESG 평가보고서를 갱신해야 합니다. (5) 결제형 B2B e-Market Place 서비스 주요고객은 구매 중소기업과 판매 중소기업으로 신용인증서비스와 마찬가지로 온라인으로 서비스를 제공하고 있습니다. 주식회사 이크레더블네트웍스가 운영하고 있는결제형 B2B e-Market Place (http://www.TAMZ.co.kr)에서
이크레더블 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

구매기업과 판매기업이 거래계약 체결 및 납품 완료 후 그에 대한 전자결제를 진행하게 되면, 해당 거래 건별로 그 거래금액의 일정 부분을 MP(Market Place)수수료로 수취하고 있습니다. 이탈 리스크가 있는 업체는 연간 수수료를 한번에 수취하여 부실을 최소화하고 있습니다. 다. 수주현황 - 회사의 서비스는 서비스 신청ㆍ결제 후 단기간 내에 서비스의 제공이 완료되므로 수주현황을 별도로 기재하지 않습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 - 회사는 현재 직접수출이 전체 매출액에서 차지하는 비율이 극히 미미하며, 영업외적으로 차입금을 보유하고 있지 않아 환위험 및 금리위험에 노출되어 있지 않다고 판단됩니다. 나. 파생거래 - 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 - 해당사항 없습니다. 7. 기타 참고사항 가. 산업현황 (1) 산업의 특성 신용정보산업은 경제활동과 관련하여 발생하는 다양한 신용정보를 수집ㆍ분류ㆍ가공한 후 이를 효율적으로 이용할 수 있도록 체계적으로 관리하여 이를 필요로 하는 경제주체들에게 전달ㆍ제공하는 사업을 말합니다. 신용정보사업에는 신용조회, 신용분석과 진단, 신용평가, 온라인망을 이용하는 신용정보제공 서비스, 채권추심까지 포함하고 있습니다.기업신용정보산업은 기업과 관련된 다양한 데이터를 수집 후 이를 가공하여 종합적인 상거래 정보를 온라인 또는 오프라인으로 제공합니다. 기업신용정보는 핵심이 되는 재무정보를 비롯하여 업종, 사업 영위기간 등의 정보와 금융정보를 결합하여 만들어 지고 있으며, 이러한 데이터의 축적과 가공을 통한 신뢰성 있는 정보의 제공이 산업의 핵심가치입니다. 일정한 인적ㆍ물적 요건을 갖춘 사업자가 정부의 허가를 받으면 신용정보사업에 진출할 수 있습니다. (2) 산업의 성장성 현재 정부기관에 납품하는 기업은 신용정보회사의 신용등급서 제출을 의무화하고 있으며, 민간 영역에서도 상거래시 사용되는 신용인증서는 상거래에서 발생할 수 있는 위험을 관리하기 위한 주요지표로써 널리 활용되고 있습니다.그러나 전체적인 기업신용정보산업 시장이 성숙단계로 진입하고, 주요 전방산업 및 글로벌 경기침체 등으로 향후 성장성은 낙관적이지 않습니다. 회사는 경영효율화 및 기존 사업부문과 연계한 상품개발을 통해 새로운 시장의 형성을 통한 성장을 모색하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 회사가 영위중인 전자신용인증서비스는 대기업과 협력기업간 거래관계의 개설 및 유지에 필요한 정보제공 등의 사업이며, 건설산업 등의 전방산업에 영향을 받습니다. 또한, 매년 새로운 재무정보 등이 생성되는 시점(3-6월)에 매출 집중도가 높은 계절적 특성을 보이고 있습니다. 회사의 종속회사가 영위중인 결제형 B2B e-Marketplace 서비스는 거래금액이 커짐에 따라 수수료 금액이 커지는 구조로 이는 산업전체 경기변동에 동행하는 특성이 있습니다. (4) 경쟁요소 회사와 종속회사의 신용인증서비스 및 결제형 B2B e-Marketplace 서비스 는 다음과 같은 점에서 경쟁 우위 요소를 가지고 있습니다.○ 서비스 경쟁력회사는 신용인증서비스 산업을 개척하고 발전시켜 온 선두주자로서 이미 시장에서 주요 업종별 선도 대기업을 중심으로 하나의 표준으로 자리매김하고 있으며, 수년간 쌓인 데이터를 기반으로 매년 평가모형을 검증ㆍ보완하여 서비스의 품질을 높이고 있습니다. 이는 단시간에 축적하기 어려운 노하우로써 신규 경쟁사가 시장에 진입하더라도 경쟁의 우위를 지킬 수 있습니다. ○ 수수료 경쟁력 신용인증서비스의 경우 기업은 기존의 오프라인상에서 중복적으로 발생했던 각종 서류비용을 절감할 수 있으며, 실제 수수료도 기업에게 부담되지 않는 수준에서 결정되고 있습니다. 또한, 이러한 수수료는 서비스 제공 이전에 선취되는 방식으로 이루어져 채권 부실화 등에 대한 위험도 낮습니다.결제형 B2B e-Marketplace 서비스에 있어서도 동 서비스를 통해 매출채권의 확보라는 최대의 수혜를 누리게 되는 다수의 판매자 업체가 B2B 중개수수료를 공동으로 분담하게 되어 실질적으로 수수료 절감효과가 발생합니다. (5) 자원조달상의 특성
이크레더블 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

회사가 영위하고 있는 서비스는 자원조달과 관련하여 원재료의 안정적인 확보 등에관하여 기재할 사항은 없습니다. 다만, 회사가 영위하는 사업부문의 경우 마케팅 및 신용인증, IT기술 인력의 확보가 매우 중요하므로 회사의 주요자원은 인적자원이라 할 수 있습니다. 나. 사업의 내용 (1) 전자신용인증 서비스 대기업의 협력업체에 대한 검증된 경영상태 및 각종 실적정보 등을 전자화·표준화하여 이에 대한 신용도를 측정하고, 등급을 부여하여 대기업의 구매조달시스템에 전자적으로 제공하는 서비스로 협력업체로부터 신용인증수수료를 지급받는 구조를 가지며 회사가 2001년 신용보증기금과 함께 국내최초로 개발하여 2004년에 특허를 취득한 독자적인 비즈니스 모델입니다.특정 대기업이 회사의 신용인증서비스 이용을 결정하면, 해당 대기업과 거래를 희망하는 협력업체는 회사에 신용인증서 발급을 신청, 수수료를 현금으로 선납하게 되며이후 소정의 평가절차를 거쳐 신용인증서를 발급 받게 됩니다.전자신용인증서의 유효기간이 1년이므로 매년 신용인증 갱신을 위해서는 수수료를 다시 지급하여야 합니다. (2) 기술신용평가 서비스 금융기관이 대출을 결정할 때 기업의 기술력과 신용도를 같이 고려하고자 기존에 사용해오던 재무정보 이외에 기술정보를 추가로 고려함으로써 신용도 판단 예측의 정확성을 높이고자 하고 있습니다. 특정 금융기관이 기업에 대한 대출 고려 시, 해당 금융기관이 기업에 대한 기술신용평가 발급을 신청하며 소정의 현장실사, 기술평가, 신용평가를 거쳐 기술신용평가서를 발급 받게 됩니다. 기술신용평가서의 유효기간은 1년이므로 매년 기술신용평가 갱신을 위해서는 수수료를 다시 지급하여야 합니다. (3) 기업정보서비스 ① 기업정보조회 서비스 : 기업에 대한 신용등급, 재무정보, 주요거래처 및 불량정보 조회 서비스② 모니터링 서비스 : 거래처의 신용정보(신용등급, 금융권 및 상거래 연체, 세금체납, 소송, 휴폐업) 변동시 SMS와 이메일을 통해 모니터링 알람 제공③ 소싱 서비스 : 신규 거래처 검색 서비스로서 지역, 취급품목, 산업분류 및 매출, 이익, 자산규모 등의 조건 설정을 이용한 맞춤 검색기능 제공④ Bigs 서비스 : 건설현장 현황(현장명, 공사진행현황, 인원 등), 공공조달 실적 현황(계약내역 등)제공 ⑤ CBLAB : 비재무(전력 사용량, 통신회선 사용량, 종업원 변동, 부동산 변동, 뉴스 등) 통합 모니터링 서비스 제공 (4) ESG 서비스 협력업체와 대기업 간의 분업이 체계화된 국내 산업 구조 하에서 대기업인 원청업체의 ESG에 대한 관심이 높아지면서 협력업체인 중소기업 ESG 평가에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 특히 글로벌 SCM(Supply Chain Management)에 소속되어 있는대기업은 협력업체의 ESG 수준을 관리해야 하는 책임을 지니고 있습니다. 또한 2022년부터 “중대재해처벌법”이 시행되면서 안전 및 보건업무에 대한 원청업체의 책임이 높아짐에 따라 협력업체에 대한 ESG 정보의 필요성이 점점 대두되고 있습니다. (5) 결제형 B2B e-Marketplace 서비스 (종속회사에서 영위하는 사업) 보증기관(신용보증기금, 기술보증기금, 신용보증재단) 및 은행과 시스템을 연동하여 기업간 거래의 결제를 중개하는 플랫폼(TAMZ : Trade Assistance Management Zone)을 제공하고 수수료를 부과하여 수익을 얻는 사업입니다. 주요 고객은 보증기관의 보증을 발급받아 은행으로부터 결제형 B2B e-Marketplace 서비스 상품인 B2B 구매자금, B2B 구매카드 등으로 B2B 전자상거래 결제를 행하는 기업을 대상으로 합니다. 특히 중소 또는 중견기업을 대상으로 하고 있으며, 산업 또는 업종에 제한 없이목표 고객으로 영업활동을 전개하고 있습니다.주식회사 이크레더블네트웍스 결제형 B2B e-Marketplace 서비스의 주요 특징은 아래와 같습니다.① 대기업과 달리 자체 전자조달시스템 구축이 어려운 중소기업을 위해 전자상거래 플랫폼을 통한 계약체결을 중개하고 있습니다. ② 결제형 B2B e-Marketplace 서비스
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거래에 대해서는 신용(기술)보증기금 등의 전자상거래보증을 통해 구매자인 기업에 대하여 구매자금융을 지원하고 있습니다.※ 구매중소기업은 보증한도, 보증료율을 우대받을 수 있고, 판매기업은 매출채권의 안정적 회수와 어음 할인비용 절감 가능함. (6) 서비스의 특징 ○ 중복되는 영역이 존재하는 시장다양한 매출처 확보를 통해 안정적인 거래의 포트폴리오를 구성하고자 기업은 1개의 대기업과 거래하지 않고 다수의 대기업과 동시에 거래합니다. 이 결과 서비스 표준화에 대한 자연스러운 시장의 요구에 직면하게 되어 시장을 업종별로 선점한 서비스업자가 향후에도 지속적으로 시장을 주도해 나가는 특성을 보이고 있습니다.○ 참여자 모두에게 수혜가 돌아가는 시장신용인증서비스 및 결제형 B2B e-Marketplace 서비스는 그 서비스의 참여자인 대기업, 기업 모두에게 서비스 이용으로 인한 수혜가 돌아가는 시장입니다. 대기업의 입장에서는 구매조달업무의 효율성을 증대시키므로 직접적인 수혜를 입게 되나, 기업 또한 기존의 오프라인상에서 중복적으로 발생했던 각종 서류비용의 절감효과 및 전자조달의 참여를 통한 투명하고 공정한 거래기회의 확보라는 더욱 중요한 수혜가 돌아가게 됩니다. 기술신용평가를 통해 금융기관이 대출을 결정할 때 기업의 기술력과 신용도를 같이 고려하여 금융기관들이 기존에 사용해오던 재무정보 이외에 기술력 및 사업성을 추가로 고려함으로써 신용도 판단 예측이 기존에 비해 보다 용이하며, 기업입장에서도 담보력 이외 기술력 및 사업성으로 자금 조달이 원활이 이루어질 수 있으므로 금융기관, 기업 모두에게 서비스 이용으로 수혜가 돌아가게 됩니다. 서비스> 코로나19 이후 지속 가능한 성장을 이어 나가기 위해 ESG 경영이 강화되고 있으며, 국내 대기업들도 이러한 시대적 흐름에 맞춰 ESG 경영전략을 수립하고 있습니다. 다만, 중소기업의 경우 대기업에 비해 상대적으로 부족한 인력과 업무 및 비용 증가에 대한 우려로 ESG 경영에 어려움을 겪고 있습니다. 이에 당사는 2021년 중소기업 ESG 평가 사업에 선제적으로 진출하며 설문지 또는 피평가회사에서 제공하는 자료에 의존하던 기존 ESG 평가와는 달리 현장 실사 및 외부 데이터를 활용한 모니터링이 가능한 평가 모델 구축으로 보다 객관적인 ESG 평가가 이루어 지고 있습니다. 결제형 B2B e-Marketplace 상에서의 판매자 업체에게는 매출채권 확보 및 금융비용(어음할인비용) 절감이라는 가장 큰 수혜가 돌아가게 되며, 구매자 업체 또한 구매자금융 지원을 통한 운전자금확보의 수혜가 각각 돌아가게 됩니다. 또한, 계약의 최초 발주자(주로 대기업)는 1차 협력업체에 대한 자금유동성과, 2차 협력업체에 대한 매출채권리스크를 헤지하는 효과를 자연스럽게 얻을 수 있어 시장참여자 모두에게 수혜가 돌아가는 서비스 입니다.○ 지속적/반복적 서비스 시장신용인증서비스 및 결제형 B2B e-Marketplace 서비스는 지속적/반복적으로 수요가발생되는 시장입니다. 재무정보 등을 바탕으로 작성되는 신용인증보고서는 유효기간이 1년으로써 고객사의 재무상태 등의 변화에 따라 갱신이 요구되는시장입니다. 종속회사 이크레더블네트웍스의 수입원인 결제형 B2B e-Marketplace 서비스도 구매업무의 지속ㆍ반복화가 자연스럽게 진행됨에 따라 서비스 거래수수료 또한 지속ㆍ반복적으로 지불되는 구조의 시장입니다. 또한 은행 및 보증기금 만기 연장 도래시 건 별로 만기일이 다른 자금 특성상 타 상품으로 전환이 용이하지 않은 구조입니다. 다. 향후 추진하려는 신규사업 - 해당사항 없습니다. 라. 회사의 상표, 고객관리 정책 당사는 국내영업을 기반으로 하고 있으며 사업 초기부터 사용되어온 사명 및 위더스풀(WIDUSPOOL)과 종속회사의 B2B e-Market Place 서비스인 탐즈(TAMZ) 심볼에 대해서 국내에 상표등록하여 사용중입니다.당사는 단순한 서비스를 제공하는 관계를 지양하고 끊임없는 기술개발과 다양한 부가서비스를 통해 대기업과 중소기업의 상생을 위한 협력적인 파트너쉽 향상을 목표로 하고 있습니다. 마. 지적재산권
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보유현황 당사는 영위하는 사업과 관련하여 5개의 특허권을 취득하여 보유하고 있으며, 각 특허권의 상세 내용은 다음을 참고하시기 바랍니다. 등록일 특허번호 내용 2004년 5월 08일 전자신용인증서를 이용한 신용인증 대상 기업 관리시스템 및 방법 2005년 3월 15일 기업간 거래 위험도 분석을 통한 연쇄 부도 위험 측정 방법 및 시스템 2005년 3월 15일 기업간 주문 및 거래 정보 관리 시스템 및 이를 이용한 장래 매출채권의 형성 및 전자 결제 관리 방법 2021년 4월 30일 기업의 채무상환능력 평가시스템 2021년 4월 30일 기업의 채무지불여력 산출시스템 바. 법률/규정 등에 의한 규제사항 당사가 제공하고 있는 신용인증서비스는 '신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률'의 적용을 받고 있습니다. 사. 환경관련 규제사항 - 해당사항이 없습니다.
이크레더블 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 가. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 나. 영업실적 연결회사는 기업간 상거래를 지원하기 위한 여러 부연의 서비스(신용정보(기술신용정보 포함) 제공, B2B 결제플랫폼 제공 등)를 제공하고 있습니다. 기업간 거래량에 비례하여 서비스 이용량이 증가하는 경향을 보이며, 서비스 이용량은 영업수익과 비례하므로 연결회사의 업황은 경기와 동행하는 특성을 보입니다.다음의 표는 2021.12.31로 종료되는 사업연도를 포함하여 최근 3개 사업연도 동안 각사업연도의 영업수익, 영업비용 및 영업이익을 나타낸 것입니다.(K-IFRS 연결기준) (단위: 백만원) 과목 금액 비율 금액 비율 금액 비율 영업수익: 신용조회사업 기업정보사업 결제형 B2B 사업 등 총 영업수익 영업비용: 인건비 (주1) 일반경비 (주1) 총 영업비용 영업이익 당기순이익 (주1) 인건비, 일반경비 등의 세부내역은 연결재무제표 주석을 참고하시기 바랍니다. 신용인증서비스의 고객 확대 및 시장 다변화 신용인증서비스는 당사가 2001년 신용보증기금과 국내최초로 개발하여 2004년에 특허를 취득한 비즈니스 모델로써, 대기업의 협력업체에 대한 검증된 경영상태 및 각종 실적정보 등을 전자화/표준화하여 이를 대기업의 구매조달시스템에 전자적으로 제공하고 협력업체로부터 신용인증수수료를 지급받는 구조입니다. 2015년 4월부터 금융위원회로부터 허가를 받아 기술신용평가 서비스를 제공하고 있으며, 기술신용평가와 신용인증서비스를 바탕으로 고객에게 제공되는 서비스(정보)의 품질을 높임으로써 신규고객 유치, 기존 고객의 서비스 만족도 향상 등 고객지향적인 전략을 통해 지속적인 성장을 도모하고자 합니다.2017년 9월 특허청으로부터 '발명의 평가기관'으로 지정되어 '기술가치평가' 업무를수행할 수 있는 자격을 갖추게 되었습니다. '기술가치평가'는 '등급'으로 결과를 표시하는 기존의 TCB평가와 달리 평가결과를 '경제적 가치를 금액'으로 표시하는 전문적이고 심층적인 평가로써, 가치평가결과가 미치는 영향도 더 크고 그만큼 평가결과의 신뢰도도 높게 요구되고 있어, 관련 법령(발명진흥법, 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률)에 의해 허가받은 기관에서 받은 결과만을 이용하도록 하고 있습니다. 회사는 이를 통해 새로운 성장동력을 확보할 수 있을 것으로 예상합니다. 기업검색 및 소싱 서비스를 제공하는 기업간 NETWORK 플랫폼 B2B 소싱과 마케팅 포털 서비스지원을 목적으로 위더스풀(www.widuspool.com) 사이트를 개발하였으며, 대기업 구매 담당자들이 Buyer로 등록되어 있으며 중소기업의Seller는 다양한 대기업을 상대로 정보를 제공할 수 있습니다. 또한 대기업은 신규 거래처 소싱이 가능하며 기존 기업에 대한 검색을 활용하고 있습니다.2010년 4분기부터 서비스를 시작하여 현재까지 사업을 영위하고 있으며, 'R-MIS', 'JOB DATA' 등 추가 서비스를 개발하여 고객에게 제공되는 정보의 질을 높이고자 노력하고 있습니다. B2B e-Market Place 서비스 증가 (종속회사에서 영위하는 사업) 기업간(B2B)의 전자상거래에서 발생하는 결제대금에 대한 대출금 또는 외상거래 시 판매사에 대한 지급채무를 보증기관이 보증함으로써 원활한 상거래 및 자금융통을 지원하는 서비스 입니다.2007년 동 서비스 제공 이후 서비스의 안정화와 고객의 다양한 욕구를 반영하여 부가서비스를 지속적으로 개발하여 꾸준한 성장을 이루었으나, 기 술보증기금 및 신용보증기금의 보증정책 축소,
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관련 시장의 침체, 대체 자금조달 시장의 성장 등으로 시장상황은 낙관적이지 않습니다. 고용 및 급여 관련 비용이 높은 구조 회사와 종속회사는 영업능률을 향상 시키기 위한 노력의 일환으로 직원들에게 재정적 보상(P/S)을 시행하고 있습니다. 또한, 직원들의 복지 향상을 통해 근로 의욕을 고취시키고, 양질의 인적자원을 확보하기 위하여 최선을 다하고 있습니다. 이러한 회사정책으로 인해 인건비 관련 비용은 제22기 기준으로 전체비용의 약 62.4%를 차지하고 있습니다. 영업이익 회 사의 주된 서비스는 계절적인 특수성을 보이고 있으며, 대부분의 매출이 3월에서 6월에 집중되는 경향을 보이고 있습니다. 제22기에는 연결기준으로 영업이익 18,223백만원을 기록하였으며, 영업이익율 39.9%로 전기 39.3% 대비 소폭 증가하였습니다. 법인세 연 결회사의 22기 회계연도(2021년 1월 1일 ~ 12월 31일)의 유효법인세율은 이크레더블(별도)의 자기자본 500억원 초과에 따른 미환류법인세가 적용되어 전기와 동일한 당기 24.68%를 기록 하였습니다. 순이익 연결회 사의 당기순이익은 영업비용 증가에도 불구하고 전반적인 영업수익 상승 효과로 전기대비 6.7% 증가한 13,926백만원을 기록하였습니다. 다. 유동성 및 자본자원 연결재무상태표 다음의 표는 2021.12.31로 종료되는 사업연도를 포함하여 최근 2개 사업연도 동안 각사업연도 재무상태을 나타낸 것입니다. (K-IFRS 연결기준) (단위: 원) 구 분 제22기 기말 제21기 기말 증감율 자 산 Ⅰ. 유동자산 1. 현금및현금성자산 2. 단기금융상품 3. 매출채권 및 기타수취채권 4. 기타유동자산 Ⅱ. 비유동자산 1. 매도가능금융자산 2. 매출채권 및 기타수취채권 3. 유형자산 4. 사용권자산 5. 무형자산 6. 이연법인세자산 자 산 총 계 부 채 Ⅰ. 유동부채 1. 매입채무 및 기타지급채무 2. 당기법인세부채 3. 기타유동부채 4. 유동성리스부채 Ⅱ. 비유동부채 1. 기타지급채무 2. 충당부채 3. 리스부채 부 채 총 계 자 본 Ⅰ. 지배주주지분 1. 자본금 2. 자본잉여금 3. 기타자본구성요소 4. 이익잉여금 Ⅱ. 비지배주주지분 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 당사의 연결기준 유동비율(유동자산 ÷ 유동부채)은 전기 627.9% 당기 632.5%로 전기대비 증가하여 양호한 수준을 나타내고 있으며, 부채비율(부채총계 ÷ 자본총계)은전기 16.7% 당기 16.9%로 전반적인 수준은 안정적입 니다. 다음의 도표는 해당기간 동안의 회사의 연결현금흐름을 요약해 놓은 것입니다. (K-IFRS 연결기준) (단위: 백만원) 구 분 제22기 제21기 Ⅰ. 영업활동 현금흐름 Ⅱ. 투자활동 현금흐름 Ⅲ. 재무활동 현금흐름 Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) Ⅴ. 기초 현금및현금성자산 Ⅵ. 기말 현금및현금성자산 회사는 현금 및 현금등가물을 금융상품 취득과 기타자산의 취득 그리고 현금배당에 주로 사용하였습니다. 재무활동과 관련하여 2009년 이후 무차입 경영을 하고 있으며, 제22기 재무활동으로지출된 자금은 대부분이 배당금입니다. 라. 자금원천 당사는 회사의 운영자금 및 기타 소요액을 주로 영업활동으로 인한 현금으로 조달하였습니다. 주요 조달원은 감가상각비차감전순이익으로 향후에도 회사의 주요 자금조달원이 될 것으로 기대합니다. 당사는 현재 자금수요에 대하여 충분한 운전자본을 소유하고 있고, 영업활동으로 인하여 창출되는 현금 또한 충분하다고 생각합니다. 마. 유동성 연결회사의 운전자본(유동자산 - 유동부채)은 제21기 기말 49,511백만원, 제22기 기말 56,236백만원이며, 주요 유동자산은 다음과 같이 구성되어 있습니다. (단위: 백만원) 구 분 제22기 기말 제21기 기말 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 및 기타수취채권 기타유동자산 연결회사의 현금및현금등가물, 단기금융상품은 1년 이내 만기가 도래하는 것으로 22기 기말 61,872백만원, 21기 기말 55,347백만원입니다. 회계처리 기준에 의하면 은행예금, 유동성이 높은 현금성자산으로서 만기가 3개월 이내인 것은
아이비케이캐피탈 — 증권신고서(채무증권)

II. 증권의 주요 권리내용 1. 기업어음증권의 주요 발행 조건 [ 제5-1회 ] (단위: 원) 종류 액면금액 발행일 만기일 할인율 발행방법 신용등급 (주)아이비케이캐피탈 기업어음증권 2022년 04월 20일 2023년 12월 20일 공모 A1 주) 기업어음증권은 만기일인 2023년 12월 20일에 액면금액의 100%를 상환합니다. 다만, 만기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 기업 어음증권을 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다. 주 최종 할인율은 청약일로부터 2영업일전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 ㈜아이비케이캐피탈 1년 6개월 및 2년 만기 회사채 개별민평(산술평균, 소수점 넷째 자리 이하 절사) 수익률을 근거로 보간법을 이용한 1년 8개월 만기 회사채 개별민평 수익률을 이자율로 만기 1년 8개월 회사채(3개월 이표)를 발행하였을 시의 IRR을 통한 실효수익률과 동일하게 실효수익률을 계산되게 하는 할인율(소수점 넷째 자리 이하 절사)로 결정될 예정입니다. [ 제5-2회 ] (단위: 원) 종류 액면금액 발행일 만기일 할인율 발행방법 신용등급 (주)아이비케이캐피탈 기업어음증권 2022년 04월 20일 2024년 09월 20일 공모 A1 주) 기업어음증권은 만기일인 2024년 09월 20일에 액면금액의 100%를 상환합니다. 다만, 만기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 기업 어음증권을 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다. 주 최종 할인율은 청약일로부터 2영업일전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 ㈜아이비케이캐피탈 2년 및 2년 6개월 만기 회사채 개별민평(산술평균, 소수점 넷째 자리 이하 절사) 수익률을 근거로 보간법을 이용한 2년 5개월 만기 회사채 개별민평 수익률을 이자율로 만기 2년 5개월 회사채(3개월 이표)를 발행하였을 시의 IRR을 통한 실효수익률과 동일하게 실효수익률을 계산되게 하는 할인율(소수점 넷째 자리 이하 절사)로 결정될 예정입니다. [ 제5-3회 ] (단위: 원) 종류 액면금액 발행일 만기일 할인율 발행방법 신용등급 (주)아이비케이캐피탈 기업어음증권 2022년 04월 20일 2024년 12월 20일 공모 A1 주) 기업어음증권은 만기일인 2024년 12월 20일에 액면금액의 100%를 상환합니다. 다만, 만기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 기업 어음증권을 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다. 주 최종 할인율은 청약일로부터 2영업일전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 ㈜아이비케이캐피탈 2년 6개월 및 3년 만기 회사채 개별민평(산술평균, 소수점 넷째 자리 이하 절사) 수익률을 근거로 보간법을 이용한 2년 8개월 만기 회사채 개별민평 수익률을 이자율로 만기 2년 8개월 회사채(3개월 이표)를 발행하였을 시의 IRR을 통한 실효수익률과 동일하게 실효수익률을 계산되게 하는 할인율(소수점 넷째 자리 이하 절사)로 결정될 예정입니다. 2. 기업어음증권의 주요 권리 내용가. 조기상환(Put option, 기한의 이익 상실조항 등)을 청구할 수 있는 권리 내용기업어음증권은 조기상환(Put option, 기한의 이익 상실조항 등)을 청구할 수 있는 권리가 부여되어 있지 않습니다.나. 중도상환(Call option)을 청구할 수 있는 권리 내용기업어음증권에는 중도상환(Call option)을 청구할 수 있는 권리가 부여되어 있지 않습니다.다. 기타 기업어음증권의 권리에 관한 사항 (1) 기업어음증권은 일반적인 형태의 무보증사채와 달리 할인발행되므로 본건 기업어음증권에 청약하는 투자자는 기업어음증권의 액면금액에 할인율 및 만기까지의 기간을 적용하여 산정한 금액(할인금액)을 공제한 금액(할인대금)을 취득시에 납입하고, 만기에 기업어음증권의