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신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장 상장규정 제2조 제1항 제1호 바목2)에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다. ④ 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다. 1. 이 회사 최초 주권 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다. 이하 “주식등”이라 한다)을 취득한 자(이하 “공모전주주등”이라 한다) 2. 이 회사의 공모전주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 자본시장법 제9조제1항에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사 가. 이 회사의 공모전주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 이 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속 나. 이 회사의 공모전주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속 다. 이 회사의 공모전주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속 라. 이 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 3. 이 회사의 공모전주주등의 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 4. 이 회사 또는 공모전주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사 ⑤ 본 조 제4항제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전주주등의 주식수 산정시에는 당해 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다. 마. 주주총회의 합병승인 요건 및 발기인 등의 의결권 제한 (1) 주주총회의 합병승인 요건 당사가 합병을 하기 위해서는 합병계약서에 대하여 주주총회 특별결의를 득해야 합니다. 주주총회 특별결의 요건은 출석주주 의결권의 2/3 이상의 승인을 득해야 하며, 그 비율이 발행주식총수의 1/3 이상이어야 합니다. (2) 발기인 등의 의결권 제한 코스닥시장 상장규정 제4조의3(기업인수목적회사의 상장예비십사청구)에 따라 당사의 공모전 주주 등은 상장예비심사청구서 제출 시 첨부서류로 상법 522조에 따른 주주의결권을 행사하지 아니하거나 이를 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함)에서 상장예비십사청구일 현재 공모전 주주등이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함)의 비율에 따라 의결권을 행사하겠다는 주주간 계약서를 체결하였습니다. [주주등간 계약서의 의결권 제한 내용] 제5조 (주식 등의 양도 및 처분제한 등 권리제한) 5.1 본 계약의 당사자들은 본 계약에 따라 취득한 공모전 발행주식 및 전환사채(이하 공모전 발행주식과 총칭하여 “공모전 발행주식 등”)를 각 발행된 때로부터 합병대상기업과의 합병 후 합병신주상장일로부터 6개월이 경과하기 전까지는 양도하거나 처분하지 않기로 한다(단. 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제4항에 따른 합병가치 산출 시에는 투자매매업자인 신한금융투자가 소유한 공모전 발행주식 등은 합병기일 이후 1년이 경과하기 전까지는 양도하거나 처분하지 않기로 한다) 5.2 본 계약의 당사자들은 인수한 발기인전환사채와 관련하여 회사가 금융위원회의 금융투자업규정 제1-4조의2 제5항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당되어 해산되는 경우 이외에는 회사의 전환사채 발행일로부터 합병대상기업과의 합병 후 합병신주상장일로부터 6개월이 경과하기 전까지 전환권을 행사하지 않기로 한다(단, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제4항에 따른 합병가치 산출 시에는 투자매매업자인 신한금융투자가 소유한 전환사채는 합병기일 이후 1년이 경과하기 전까지 전환권을 행사하지 않기로 한다)5.3 본 계약의 당사자들은 회사가 기업인수목적회사로서 행하는 다른 법인과의
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합병을 위하여 개최하는 주주총회에서 상법 제522조에 따른 의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 본 계약 당사자가 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하기로 하며, 상법 제522조의3에 따른 합병반대주주가 가지는 주식매수청구권을 행사하지 않기로 한다. 이는 회사가 그 주권을 최초로 모집하기 이전에 본 계약 당사자들이 취득한 회사의 공모전 발행주식 및 발기인전환사채에 대하여 적용되는 것으로 한다. 바. 반대주주의 주식매수청구권 (1) 주식매수청구 절차 당사 주권의 최초 모집 후 합병승인 안건에 반대하는 당사의 주주(최초 모집 이전 주주 제외)는 제165조의5에 의거하여 주식매수청구권을 행사할 수 있습니다. 주식매수청구권 행사와 관련하여 당사 및 당사주주는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따른 절차를 거쳐야 합니다. 1) 합병반대의사의 통지: 주주총회 전까지 서면으로 반대의사 통지2) 주식매수청구: 주주총회일부터 20일 내 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 청구3) 주식매수청구 서류 제출: 주식매수청구의 내용을 거래소에 문서로 신고4) 대상주식의 매수: 주주총회결의일로부터 20일이 경과한 날부터 1개월 이내 해당 주식을 매수5) 매수한 주식의 처분: 해당 주식을 매수한 날부터 3년 내 (2) 주식매수가격의 결정 증권시장에서 거래가 형성된 주식은 다음 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격으로 합니다. ① 이사회 결의일 전일부터 과거 2개월(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 ② 이사회 결의일 전일부터 과거 1개월(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 ③ 이사회 결의일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 단, 법시행령 제176조의5 제3항에 의거하여 금융위원회가 정하여 고시하는 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-13조 제4항에서 규정한 요건을 갖추고 주권비상장법인의 합병가액을 산정한 경우에는 동 요건에 맞추어 주식매수가격을 공모가격이상으로 하여야 합니다. 사. 합병추진시 발생 가능한 비용 및 지급 상대방 합병 추진 시 회계법인 또는 M 자문기관에 대한 합병관련 실사 및 평가 용역비가발생할 수 있으며, 합병 관련 법무법인에 대한 법률자문비용이 발생할 수 있습니다. 또한 합병 추진 과정중에 M 자문과 관련하여 신한금융투자(주)와 금융자문계약을 통한 기업실사 및 합병자문 비용이 발생할 수 있습니다. 다만 이러한 외부 자문용역과 관련하여 현재까지 구체적으로 용역제공기관이 정해진 바는 없으며, 추후 합병 진행과정 속에서 객관적이고 합리적인 방법과 절차에 따라 자문기관을 선정할 예정입니다.현재 예상 가능한 외부 용역비용은 아래와 같습니다. 구 분 금 액 비 고 기업실사 비용 50백만원 M 자문기관 합병자문 수수료 200백만원 M 자문기관 법률자문 수수료 50백만원 법무법인 회계자문 수수료 50백만원 회계법인 합 계 350백만원 주) 주) 상기 용역과 관련한 계약체결 상대방 및 비용은 추후 변경될 수 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 기업인수목적회사로 해당사항이 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 당사는 기업인수목적회사로 별도의 원재료 및 생산설비를 갖추고 있지 않습니다. 4. 매출 및
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수주상황 당사는 기업인수목적회사로 별도의 매출 및 수주가 발생하고 있지 않습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 기업인수목적회사로 별도의 위험관리 체계 및 파생거래가 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 당사는 기업인수목적회사로 연구개발활동을 영위하고 있지 않습니다. 7. 기타 참고사항 당사는 공모금액의 100%를 KB국민은행에 예치하였고, 공모전 주주 등의 투자 금액 20억원 중 일부를 합병관련 비용으로 사용할 예정입니다. 따라서 합병 추진 운영에 관한 비용 지출이 예치자금에 미치는 영향은 없습니다. 또한, 당사는 운영자금관리규정에 따라 아래와 같이 회사의 합병추진 운영비용에 대하여 제한 하였습니다. [자금운영규정에 따른 합병추진 운영비용 사항] 제3조 (공모예치자금에 대한 운영) ① 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 가목 및 금융투자업규정 제1-4조의2 제2항, 그리고 회사 정관 제57조에 따라 공모예치자금은 증권금융 또는 신탁업자에 예치 또는 신탁하도록 한다. ② 본조 제1항의 예치 또는 신탁의 결정, 예치기관 또는 신탁업자의 결정에 대한 세부사항은 이사회 결의를 통해 결정하도록 한다. 제5조 (회사운영자금 관련 사항) ① 회사운영자금의 인출에 대해서는 아래 항목에 국한하여 처리한다. - 회사의 설립과 관련된 비용 및 수수료 - 회사의 코스닥시장 상장(공모 포함)과 관련된 비용 및 수수료 - 회사의 운영과 관련된 비용 및 수수료 - 회사의 합병과 관련된 비용 및 수수료
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IV. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제3기(당기) 한울회계법인 적정 제2기(전기) 한울회계법인 적정 제1기(전전기) 호연회계법인 적정 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제3기(당기) 한울회계법인 외부감사 제2기(전기) 한울회계법인 외부감사 제1기(전전기) 호연회계법인 외부감사 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제3기(당기) 제2기(당기) 제1기(전기) 2. 내부통제에 관한 사항 당사는 내부회계관리제도를 운영하고 있습니다. 경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 검토 결과, 상기 경영자의 운영실태 보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사의 사업부문은 크게 솔루션사업부문, 전략사업부문으로 구분되며, 전략사업부문은 보안사업부와 ICT사업부로 구분됩니다. 솔루션사업부문에서는 연계솔루션사업을, 보안사업부에서는 보안솔루션사업을, ICT사업부에서는 APM솔루션사업을 영위하고 있습니다. 구 분 솔루션사업부문 전략사업부문 연계솔루션사업 보안솔루션사업 APM솔루션사업 보유 솔루션 자사 엠파워클라우드, 엠파워이지스씨 타사 Dynatrace 시장 키워드 문서중앙화, 클라우드저장소, DLP, 보안파일서버 APM 핵심 경쟁력 1. 타킷 시장별 최적화된 솔루션 보유2. 다수 레퍼런스 보유3. 핵심 고객사 보유로 안정적 사업 기반 확보 1. 국내 최초, 최대 사용자를 보유한 행정안전부 클라우드저장소(G드라이브) 개발사2. 검증된, 차별화된 경험 및 기술력 보유(분산파일시스템 기반 구축 경험 및 기술력) 1. 클라우드 모니터링 강점 2. 핵심 고객 기반 보유(현대차그룹, 롯데쇼핑, 포스코 등) 관련 트랜드 마이데이터사업, 핀테크 재택근무, 공공클라우드 클라우드모니터링 연계솔루션사업은 기업 내, 외부의 다양한 애플리케이션, 서비스, 시스템을 상호 연동할 수 있도록 지원하는 연계솔루션을 개발, 판매하고 연계시스템을 구축, 유지보수하는 사업입니다. 삼성전자, LG전자, SKT 등 대기업, 건강보험관리공단, 법무부, 경찰 등 공공, 신한은행, NH농협 등 금융기관을 포함하여 국내 약 200개 이상의 고객사에 연계솔루션을 납품하였습니다. 최근 클라우드 확산에 따른 클라우드 연계에 대한 필요성 증가와 마이데이터사업이나 핀테크 등 새로운 사업 분야에서의 연계 수요 증가로 인해 Open API 솔루션 방식까지 연계 솔루션이 확장되고 있습니다. 보안솔루션사업은 문서 기반의 정보 자산의 유출 방지는 물론 문서 기반 자산의 공유, 활용, 협업을 지원하는 보안솔루션을 개발, 판매하고 시스템을 구축, 유지보수하는 사업입니다. 2017년에는 기존의 보안파일서버를 대폭 개선하여 엔터프라이즈 환경에서의 성능과 안정성을 지원할 수 있는 엠파워 클라우드(Mpower Cloud)를 개발하였고, 국내 최대 규모인 행정안전부 중앙부처 10만명 공무원을 위한 ‘G드라이브’라는 서비스로 공급/구축을 완료하여 제품에 대한 객관적인 안정성과 성능을 검증하였습니다. 문서중앙화, 클라우드저장소 시장이 관련 시장이 성장함에 따라 사업이 가속화되었으며 지속적으로 매출이 증가하였습니다. 더불어 코로나 등의 외부 요인으로 인해 재택근무시스템 구축에 대한 수요가 증가하면서 문서중앙화 시장이 활성화되었고 한국가스공사, 한국석유공사, 국세청, SK하이닉스, 현대엔지니어링 등 3,000 유저 이상의 대규모 사업을 수주하면서 사업의 본격화 단계에 진입하였습니다. APM솔루션사업은 어플리케이션의 가용성(availability)과 성능(performance)을 모니터링하고 관리하는 솔루션을 판매, 구축, 유지보수하는 사업으로, 당사는 2012년부터 외산솔루션벤더인 Dynatrace와 협력을 통해 APM솔루션을 판매, 구축, 유지보수하고 있습니다. 모바일, 클라우드, 빅데이터 관련 APM에 강점을 가지고 있으며, 현대자동차, 포스코, 롯데쇼핑, 신한생명 등 다양한 고객들에게 Dynatrace를 제공하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 구분 2022년 1분기 2021년 2020년 2019년 제품설명 매출액 매출비중 매출액 매출비중 매출액 매출비중 매출액 매출비중 연계솔루션 연계솔루션 제품, 서비스, 유지보수 보안솔루션 보안솔루션 제품, 서비스, 유지보수 APM솔루션 APM솔루션 상품, 서비스, 유지보수 합 계 나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 당사 주요 제품은 소프트웨어를 기반으로 한 솔루션, 구축 서비스, 유지보수로 고객사마다 요구 조건, 시스템 환경, 요구하는 솔루션의 종류, 용량, 투입 인력 및 기간 등이 다르기 때문에 일반적인 제품의 가격을 산출하기 어렵습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 (1) 주요 원재료의 매입 현황
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(단위 ; 백만원) 매입유형 품목 2022년1분기 2021년 2020년 2019년 원재료 한국IBM 라이선스 보안솔루션 제품매출 관련 H/W 기타 원재료 합계 주) 당사 원재료는 전부 국내에서 매입합니다.(2) 주요 원재료 등의 가격 변동당사 원재료는 타사 라이선스로 주로 코오롱베니트로부터 구매한 IBM의 연계소프트웨어 라이선스입니다. 라이선스 비용은 물가상승율을 고려하여 매년 소폭 변동되나, 고객과의 계약에서 인상분을 반영하기 때문에 당사 이익율에 주는 영향은 제한적입니다. 나. 생산 및 생산설비에 관한 사항 (1) 생산능력, 생산실적, 가동률에 대한 사항당사는 소프트웨어를 기반으로 한 솔루션 개발사로, 증권신고서 제출기준일일 현재 생산능력 및 생산실적에 해당하는 사실이 없습니다.(2) 생산설비에 관한 사항당사는 소프트웨어를 기반으로 한 솔루션 개발사로,증권신고서 제출기준일 현재 생산설비에 해당하는 사실이 없습니다.(3) 주요 설비 등의 최근 3년간 변동 사항당사는 소프트웨어를 기반으로 한 솔루션 개발사로, 증권신고서 제출기준일 현재 별도의 생산설비를 보유하고 있지 않음에 다라 해당 사항이 없습니다.(4) 주요 설비 등의 신설 및 매입 계획증권신고서 제출기준일 현재 해당사항 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 품목 2022년 1분기 2021년 2020년 2019년 연계솔루션 제품 수 출 내 수 소 계 서비스 수 출 내 수 소 계 유지보수 수 출 내 수 소 계 소 계 보안솔루션 제품/ 서비스 수 출 내 수 소 계 유지보수 수 출 내 수 소 계 소 계 APM솔루션 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판 매조직, 판매경로 및 판매전략 (1) 판매 조직 당사는 연계솔루션사업의 영업을 담당하는 솔루션영업사업부, 보안솔루션사업의 영업을 담당하는 보안사업부 영업팀, APM솔루션사업의 영업을 담당하는 클라우드사업부 영업팀이 당사 영업을 담당합니다. 사업 담당 영업 조직 인원 구성 연계솔루션사업 솔루션사업부문 / 솔루션영업사업부 4명 보안솔루션사업 전략사업부문 / 보안사업부 / 영업팀 4명 APM솔루션사업 전략사업부문 / 클라우드솔루션사업부 / 영업팀 3명 (2) 판매 경로 당사 매출은 모두 직접 판매 방식입니다. 영업 방식이나 계약 구조는 사업에 따라 특징이 있는데 세부적인 특징은 다음과 같습니다. (가) 연계솔루션사업 당사의 매출 판매 경로는 삼성SDS, SK, LG CNS, 한화시스템 등의 대기업 계열 SI 회사를 경유하여 매출 계약을 하는 경우와 고객사와 직접 매출 계약을 하는 두 가지 판매 경로를 가지고 있습니다. 1) 대기업 SI를 경유하는 경우 대기업의 경우 대기업 계열 SI 회사를 경유하여 매출 계약을 하는 경우가 존재합니다. 예를 들면, 삼성 그룹의 경우는 삼성전자, 삼성전기, 삼성물산 등과 매출 계약을 할 경우 삼성SDS로 경유하여 계약을 체결하고 있으며, LG 그룹의 LG전자, LG디스플레이, LG화학 등과 매출 계약을 할 경우, LGCNS 를 경유하여 매출 계약을 체결하고 있습니다. 당사와 거래하는 주요 대기업 SI 계열 회사들은 삼성SDS, SK, LG CNS, 한화시스템 등이 있습니다. 그리고, 공공기업 혹은 일반기업의 규모가 큰 사업일 경우, 해당 사업을 수주한 SI업체를 통해서 매출 계약을 합니다. 2) 고객과 직접 매출 계약을 하는 경우 계열 SI 회사들이 없는 경우는 고객들과 직접 매출 계약을 진행합니다. 우리카드, GS리테일, 신한금융투자, 농협중앙회, KDB산업은행, 농협손해보험, 신한은행, S-Oil 등 대기업이지만 계열 SI회사가 없는 경우나, 공기업 고객들이 주로 직접 매출을 하는 경우입니다. (나) 보안솔루션사업 지방 영업을 전문적으로 하는 협력사, 더존비즈온과 같이 다수 고객사를 보유한 업체 등과 협력을 통해 영업 기회 발굴 및 수주에 노력하고 있습니다. (다) APM솔루션사업 APM솔루션사업에서는 기술팀과 영업팀이 협력하여 주로 기술 영업 방식의 직판구조로 판매하고 있습니다. (3) 판매 전략 (가) 연계솔루션사업 크게
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신규 고객과 기존 고객으로 구분하여 차별화된 마케팅 전략을 수립, 실행함으로써 판매 극대화를 추진할 계획입니다. 기존 고객의 경우, 고객사 연계시스템에 대한 정밀진단서비스를 제공하고 기 사용 중인 제품의 업그레이드를 유도하여 매출을 극대화할 계획입니다. 신규고객의 경우, 대형고객과 SMB고객으로 크게 나누고 대형고객에게는 고객 세미나 등으로 고객 접점을 확보한 후 도입 가능한 연계시스템에 대한 사전적인 컨설팅을 제공, 적극적인 사업화를 유도한 방식의 판매전략을 추진할 계획입니다. SMB고객은 상대적으로 가격에 민감한 고객으로 가격 경쟁력이 있는 당사 자체 솔루션 혹은 standard edition을 제안하여 예산 부담 없는 범위의 사업화를 유도하는 방식의 판매전략을 추진할 계획입니다. (나) 보안솔루션사업 2017년 국내 최대 규모인 행안부 중앙부처 10만명 공무원을 위한 ‘G드라이브’를 구축을 시작으로 최근 3년 동안 국세청, 한국가스공사, 한국석유공사 등 상징성이 있는 대규모 공공사이트를 성공적으로 구축함으로써 제품의 브랜드 가치가 상승했다고 판단합니다.상승된 브랜드 가치를 발판으로 다양한 영업 채널을 통해 최대한의 매출을 끌어 올릴 수 있는 전략으로 시장 점유율을 확대해 갈 계획입니다. (다) APM솔루션사업 현재까지 APM솔루션사업에서는 기술팀과 영업팀이 협업하여 기술 영업 중심의 직판 형태로 제한적인 고객사에 집중 영업하는 전략이었는데, 2022년부터는 웹비나 등 비대면 방식의 세미나 개최, 세미나 자료를 활용한 DM, 바이럴 등을 확대하여 영업 대상 고객의 범위를 넓히는 것을 주요 판매 전략으로 실행할 계획입니다. 다. 수주현황 수주현황은 당사의 영업기밀에 해당되어 구체적인 계약 건을 공개할 경우 영업 등의 악영향을 줄 수 있어 사업분야별로 합산하여 수주 잔고를 기재하였습니다. (단위 : 백만원) 구분 수주금액 수주잔고 연계솔루션사업 보안솔루션사업 APM솔루션사업 합 계 주) 수주금액은 증권신고서 제출기준일 현재 수주금액이며, 수주잔고는 수주금액 중 22년 반기까지 인식된 금액을 차감하고 남아있는 금액입니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 금융상품과 관련하여 당사는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 당사가 노출되어 있는 위험에 대한 정보와 당사의 위험관리 목표, 정 책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. (1) 금융위험관리당사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있으며, 당사의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 당사의 위험관리정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통계를 설정하고, 위험이한계치를 넘지 않도록 하기위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관련기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.당사의 감사위원회는 경영진이 당사의 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 당사의 위험관리체계가 적절한지 검토합니다. (2) 신용위험관리신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 단, 은행 및 금융기관의 경우 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 당사는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도 관리정책을 보유하고 있습니다. 당분기말 및 전기말 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위:원) 구분 제 16(당) 기 1분기 제 15(전) 기 현금및현금성자산 매출채권 기타채권 기타금융자산
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합계 당분기 및 전기 중 매출채권의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 구분 제 16(당) 기 1분기 제 15(전) 기 기초 대손상각비(환입) 기말 (3) 유동성위험유동성위험이란 당사가 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다.일반적으로 당사는 금융부채 상환을 포함하여, 향후 60일 동안 발생될 것으로 예상되는 운영비용을 충당할 수 있는 충분한 요구불예금을 보유하고 있다고 확신하고 있습니다. 여기에는 합리적으로 예상할 수 없는 극단적인 상황으로 인한 잠재적인 효과는 포함되어 있지 않습니다. 당분기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 6개월 이내 6-12개월 1-2년 2년 이상 매입채무 기타채무 기타금융부채(*1) 단기차입금(*1) 장기차입금(*1) 합계 (*1) 현재가치 할인을 하지 않은 이자 등의 현금흐름을 포함하였습니다. (4) 시장위험시장위험이란 환율, 이자율 및 지분증권의 가격 등 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. ① 이자율위험이자율위험은 미래의 시장이자율변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생됩니다. 고정이자율이 적용되는 예금과 차입금의 경우, 이자율 변동에 따른 당기손익이나 자본에 미치는 영향은 없습니다.당분기말 및 전기말 현재 당사의 이자율변동 위험에 노출된 변동이자부 부채는 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 당사는 증권신고서 제출기준일 현재 해당사항 없습니다. 나. 연구개발 활동(1) 연구개발 조직 연구개발조직.jpg [부설연구소 조직도] 직위 담당 업무 주요 연구 실적 연구소장 연구 개발 총괄 - 클라우드 저장소 솔루션 개발- P2P 파일 전송 솔루션 개발- 개인정보검출 모듈 개발- 가상파일시스템 모듈 개발- 행안부 G드라이브 시스템 설계 및 개발 연구원 파트장시스템 프로그래밍 및 커널 드라이버 개발 - 매체 제어 엔진 개발- 양방향 동기화 모듈 개발- 보안문서 뷰어 개발- 영역보안 솔루션 개발- 로컬저장제어 및 자료유출방지시스템 개발- 논리적 망분리 솔루션 개발 연구원 시스템 프로그래밍 및 커널 드라이버 개발 - PC방화벽 엔진 개발- 네트워크 분석기 엔진 개발- 가상화 기반 충동방지 솔루션 개발 연구원 서버 파트 응용 SW 개발 - 웹기반 협업 시스템 개발- 프로세스별 네트워크 트래픽 제어 시스템 개발- USB 모니터링 및 로그시스템 개발 연구원 클라이언트 파트 응용 SW 개발 - DVR 클라이언트 개발- 콜센터 클라이언트 개발- 영상 압축 코덱 모듈 개발 연구원 클라이언트 파트 응용 SW 개발 - 웹하드백업 시스템 개발- 가상파일시스템 개발- 행안부 G드라이브 시스템 개발 연구원 서버 파트 응용 SW 개발 - 웹하드 시스템 개발- 대용량 파일전송 시스템 개발- 클라우드 저장소 솔루션 개발 연구원 서버 파트 응용 SW 개발 - 클라우드 저장소 솔루션 개발 당사 부설연구소는 보안솔루션과 관련된 연구개발을 수행합니다. 연계솔루션과 관련된 솔루션 개발 및 연구 개발은 솔루션사업부 내의 연구개발 TF에서 별도로 수행하고 있습니다.(2) 연구개발 비용 (단위 : 천원) 구분 2022년1분기 2021년 2020년 2019년 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타경비 소 계 비용처리 제조원가 판관비 합계 (매출액 대비 비율) (3) 연구개발 실적 부설연구소의 연구개발 실적은 아래와 같습니다. 연구과제명 연구 기관 연구결과 및 기대효과 개발 기간 상품화 후
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납품처 엠파워 보안파일서버 V9 기능 개선 자체 대형 고객사에서의 대량 처리에 대한 안정성 및 성능 개선 분산파일 시스템 지원을 통한 I/O 분산처리 및 성능/안정성 확보 대량 파일/사용자 환경에서의 처리 성능 개선 (I/O, 세션, 검색 등) ∼19.12 한국가스공사 부천시청 현대엔지니어링 로컬 저장 금지 솔루션 V3 기능 개선 자체 보안 및 자료유출 방지 기능 고도화를 통한 문서자산의 안정성 확보 보안자료 접근권한 제어 방식 다양화 문서툴을 통한 유출 방지(자동저장 둥) ActiveX 제거 및 EXE 방식으로 변경 행위 기반 접근 제어(실행 인자 조건 제어) 유저 모드 후킹에 대한 선택적 적용 기능 ∼19.12 한국가스공사 웰컴저축은행 시화병원 엠파워 보안파일서버 버전 업그레이드 (V10) 자체 UI/성능/기능/운영환경에 대한 전반적인 개선/추가를 통해 편의성 및 안정성 제고 모듈화를 통한 커스터마이징/유지보수 개선 문서유통 관리/제어(활동로그, 접근권한 개선) Non-ActiveX 방식의 업/다운로드 기능 제공 폴더 패스워드, 자료이관 등 편의 기능 ∼20.12 한국석유공사 로컬 저장 금지 솔루션 업그레이드 (V10) 자체 보안파일서버와 제품통합 및 보안기능 고도화 브라우저를 통한 자료유출 방지 기능 개발 모바일 반출 기능 개발(결재 앱 제공) 보안위반내역 감사 기능 개발 예외처리기능 개선을 통한 신속한 문제 해결 ∼20.12 한국석유공사 엠파워 보안파일서버 V10 기능 개선 자체 보안기능 강화를 통한 안정성 확보 DB 접근 암호화, 최신 통신보안(TLS 1.3) 지원 병렬 처리를 통한 자료 처리 성능 개선 IE외 크로미엄 엔진 기반 브라우저 지원 사용자 및 관리자 편의 기능 개선/추가 ∼21.12 로컬 저장 금지 솔루션 V10 기능 개선 자체 보안프로그램의 I/O 통제방식 개선(지연차단) IE외 크로미엄 엔진 기반 브라우저 지원 브라우저를 통한 자료유출 방지 기능 개선(크롬, MSEdge) 예외통제관리 기능 개선 ∼21.12 부설연구소의 정부과제 수행 실적은 다음과 같습니다. 연구과제명 주관부서 연구기간 정부출연금 (단위:천원) 관련제품 비고 클라우드 기반 통합 플랫폼 기능 고도화 연구 국토교통부 스마트시티 통합플랫폼 완료 개방형 클라우드 플랫폼과 머신러닝 분석기술을 도입한 기업용 데이터 연계를 위한 국산 iPaaS 솔루션 개발 중소기업벤처부 MI-ESB 완료 솔루션사업부문의 TFT를 통한 연구개발 실적은 다음과 같습니다. - IIP 연구개발 실적 연구과제명 연구 기관 연구결과 및 기대효과 개발 기간 상품화 후 납품처 인터페이스 통합 관리 솔루션 자체 전사 인터페이스 거버넌스 체계 설계/개발 인터페이스 메타 데이터 통합 레파지토리 설계 인터페이스 현황 관리 웹 어플리케이션 개발 표준 프레임워크 수립(REST API 기반) 다국어 처리 ~ 삼성전기 인터페이스 통합 관리 솔루션 자체 인터페이스 라이프사이클 관리 인터페이스 트랜잭션 모니터링 및 대시보드 모니터링 데이터 수집 Agent 개발 데이터 접근권한 반영 OSMU(One Source Muti Use) 개발 프로세스 수립 ~ 형사통합 현대해상 HP 프린팅 GS 리테일 GS 랄라블라 인터페이스 통합 관리 솔루션 자체 푸시 서비스 개발/아키텍쳐 수립(웹 소켓) 인터페이스 모니터링 및 대시보드 고도화 (푸시 기반) 모니터링 데이터 수집 Agent 고도화 (푸시 기반) IBM MQ Target - 메세징 미들웨어 In/Out 처리 모니터링 시큐어코딩 등 웹어플리케이션 보안취약점 대응 ~ 근로복지공단 NH농협 아시아나항공 현대엘리베이터 한국부동산원 신문고 건강보험공단-건강검진 인터페이스 통합 관리 솔루션 자체 인터페이스 전문/레이아웃 메타정보 관리 인터페이스 엔드포인트 관리 인터페이스 배포 및 형상관리 연계 개발/아키텍쳐 수립 자체 버전관리 설계/개발(인터페이스, 전문, 맵핑) 통합 권한 설계/개발 기관/시스템별 토폴로지 형식 대시보드 개발 통합 모니터링 아키텍쳐 설계 (모니터링 고도화) 무상태 어플리케이션을 위한 설계(Token 기반) ∼22.02 GS 이커머스
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투썸플레이스 신한생명 창업진흥원 새만금 법무부-특정경제사범 법무부-공수처 GS 글로벌 GS 네트웍스 건강보험공단-대외인터페이스 화성시청 한국항공우주 - MI Open API Portal 연구개발 실적 연구과제명 연구 기관 연구결과 및 기대효과 개발 기간 상품화 후 납품처 Open API 포탈 개발(V1.0) 자체 IBM API Connect에 연동하여 API 를 관리하는 개발자/관리자 포탈 개발 거래 트래잭션 모니터링을 위한 로그포탈 개발 집계처리 및 IBM API Connect Object에 대한 동기화 처리를 위한 배치포탈 개발 ∼20.05 NH투자증권 애큐온저축은행 API 포탈 지원 플랫품 개선(V2.1) 자체 자체 시스템 모니터링을 위한 Agent 개발 집계데이타를 통한 과금 처리 오픈소스 Web/Was상에서 구성(내부 세션클러스터 처리) 저장소 DBMS 확장(오라클) IBM API Connect 개발/운영 이관 지원툴 개발 ∼21.01 SK하이닉스(청주) 제주항공 API 포탈의 운영관리 개선 (V2.5) 자체 모듈화를 통한 커스터마이징/유지보수 개선 화면 메뉴의 접근권한 관리 개발자포탈의 모바일 장비 지원 소셜가입 및 로그인처리 과금처리관련한 백오피스 기능 개선 사용자 개인정보 관련 기능 개선 ∼21.09 IBK기업은행 API통합포탈 (V3.0) 자체 자제 솔루션(Midas Integrtion API Gateway)에 와 연동개발 로그포탈 개선 ∼21.12 - MI Open API Solution 연구개발 실적 연구과제명 연구 기관 연구결과 및 기대효과 개발 기간 상품화 후 납품처 Gateway 자체 API Gateway 오픈소스 선정 API Gateway 아키텍처 수립 보안(인가) 처리 API 라우팅 처리 접근제어(whitelist) 기능 개발 API 트랜잭션 모니터링 및 대시보드 API Manager 화면 개발 ~ SK하이닉스 솔루션 (V1.0) 자체 API 라이프사이클 관리 보안(인가) 처리 기능 개선 트래픽(유량)제어 기능 API 트랜잭션 모니터링 및 대시보드 개선 고가용성 기능 API Manger 화면 고도화 ~ (4) 연구개발 계획당사 부설연구소가 독자적으로 아래 연구개발과제를 진행할 예정입니다. 년도 연구 과제 주요 내용 지능형 문서 관리 1단계 문서의 콘텐츠 추출 및 분석을 통한 부가가치 창출 키워드 기반의 본문 검색 및 문서 분류 기능 파일/폴더의 계층적 구조에 특화된 검색 구조 구성 개인정보 검출 등 컴플라이언스 대응 대량 데이터 처리를 위한 아키텍처 구성 및 빅데이터 플랫폼 도입 2023년 지능형 문서 관리 2단계 인공지능 머신러닝 기법을 통한 컨텐츠 관리 고도화 인공지능 모델을 통한 대량 문서 분석 및 자동 분류 자연어 기반의 본문 검색 기능 제공 유사 문서 추천, 문서 요약 기능 제공 빅데이터 플랫폼을 활용한 인공지능 모델 재학습/개선 통합 문서 플랫폼 전사 통합 문서 관리 및 배포 플랫폼으로 확장 그룹웨어, 메일 등 주변 시스템의 첨부 파일 관리 콜센터, B2B 등에 대한 파일 배포 관리 전사 문서에 대한 관리, 검색, 컨텐츠 분석, 접근 제어, 유통에 대해 통합적 관점에서 관리 문서 유통에 대한 라이프사이클 관리 및 감사 연계솔루션을 담당하고 있는 솔루션사업부문의 연구개발 TFT의 향후 연구개발 계획은 다음과 같습니다. 년도 연구 과제 주요 내용 2022년 API 라이프사이클 관리 보안(인가) 처리 기능 개선 트래픽(유량)제어 기능 API 트랜잭션 모니터링 및 대시보드 개선 고가용성 기능 API Manger 화면 고도화 GS 인증 2023년 MI Open API 솔루션 고도화 클라우드 전환 준비 보안(인가) 처리를 위한 Oauth 기능 개선 트래픽(유량)제어 기능 개선 기존 EAI/ESB 솔루션과 연계 통합 당사 EAI/ESB 솔루션인 MI 제품과의 연계 통합. EAI/ESB 및 Open API 라이프사이클 관리 통합 모니터링 통합 전사인터페이스에 대한 라이프사이클 관리 및 감사 7. 기타 참고사항 가. 상표 관리 및 고객 서비스 관련 정책 당사는 해당 사항이 없습니다. 나.
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지적재산권 관련 (1) 보안솔루션 관련 지적재산권 현황 번호 구분 내용 권리자 등록일 적용제품 출원국 프로그램저작권 (주)모코엠시스 - 단독제품(PC 가상화) 대한민국 프로그램저작권 (주)모코엠시스 - 단독제품(사용자간 자료 이관/전송) 대한민국 프로그램저작권 (주)모코엠시스 - 단독제품(망간자료 전송 시스템) 대한민국 GS인증 (주)모코엠시스 - 단독제품(로컬 저장 금지 및 자료유출 방지) 대한민국 프로그램저작권 (주)모코엠시스 - Mpower B2B(배포문서 보안 기능) 대한민국 프로그램저작권 (주)모코엠시스 - 보안파일서버(개인정보 및 키워드 검출) 대한민국 프로그램저작권 (주)모코엠시스 - 단독제품(기업간 자료 전송) 대한민국 프로그램저작권 (주)모코엠시스 - 로컬 저장 금지(매체제어) 대한민국 GS인증 Mpower 클라우드(1등급) ㈜모코엠시스 - 단독제품(클라우드 저장소) 대한민국 - 행정안전부 G드라이브 적용 프로그램저작권 Mpower 보안파일서버 (주)모코엠시스 - 단독제품(클라우드 저장소) 대한민국 프로그램저작권 Mpower 클라우드 (주)모코엠시스 - 단독제품(클라우드 저장소) 대한민국 - 행정안전부 G드라이브 적용 GS인증 Mpower 보안파일서버 (1등급) (주)모코엠시스 - 단독제품(클라우드 저장소) 대한민국 기술인증 국정원 검증필 암호화 S/W (검증번호 : CM-140-2023.9) (주)모코엠시스 - 보안파일서버(저장소 파일 실시간 암/복호화) 대한민국 - 로컬 저장 금지(로컬보안드라이브 실시간 암/복호화) 프로그램저작권 (주)모코엠시스 - 단독제품(로컬 저장 금지 및 자료유출 방지) 대한민국 (2) 연계솔루션 관련 지적재산권 현황 번호 구분 내용 권리자 등록일 적용제품 출원국 GS인증 ㈜모코엠시스 - 단독제품(연계솔루션) 대한민국 GS인증 MI 클라우드거버넌스센터 V1.0 ㈜모코엠시스 - MI EBS V7.0의 클라우드 모니터링 솔루션 대한민국 프로그램저작권 빅데이터어댑터 ㈜모코엠시스 - MI EBS V7.0의 어댑터 대한민국 프로그램저작권 EAI/ESB 통합 UI 프레임워크 ㈜모코엠시스 - MI EBS V7.0의 개발 툴 대한민국 프로그램저작권 ㈜모코엠시스 - 단독제품(연계솔루션) 대한민국 GS인증 ㈜모코엠시스 - 단독제품(연계솔루션) 대한민국 (3) 외부기관의 기술력 평가 내역당사는 한국평가데이터로부터 기술 평가를 통해 기술역량 우수기업으로 인증되었습니다. 기술역량 우수기업 인증서.jpg 기술역량 우수기업 인증서 다. 회사에 중대한 영향을 미치는 관련 규제 및 법규 사항 당사는 증권신고서 제출기준일 현재 해당 사항 없습니다. 라. 환경관련 규제 및 준수 당사는 증권신고서 제출기준일 현재 해당 사항 없습니다. 마. 시장 여건 및 영업의 개황 (1) 시장의 특성 (가) 연계솔루션시장의 특성 ① 산업의 개요 기업 내, 외부에는 독립적으로 구축, 운영되고 있는 다양한 애플리케이션, 서비스, 시스템, 채널 등이 존재합니다. 독립적으로 구축되어 단절된 애플리케이션, 서비스, 시스템, 채널 등은 투자 효율 저하는 물론 비즈니스의 속도와 유연성을 둔화시킵니다. 연계솔루션은 이렇게 기업 내, 외부에 독립적으로 구축, 운영되고 있던 다양한 애플리케이션, 서비스, 시스템, 채널 등을 효율적으로 연계, 통합함으로써 투자 효율 향상은 물론 새로운 가치를 창출하는 솔루션입니다. [연계솔루션 도입에 따른 변화] 연계솔루션은 통합의 대상, 범위에 따라 EAI, ESB, FEP, MCI/MCA, Open API 등으로 구분 가능합니다. EAI는 기업 내부 시스템을 통합하는 방식으로 애플리케이션 차원에서 연계, 통합하는 방식이며, ESB는 기업 내부 시스템을 서비스 차원에서 연계, 통합하는 방식입니다. FEP는 기업과 기업 간의 시스템을 연계, 통합하며, MCI/MCA는 다양한 채널(모바일, 폰뱅킹, ATM, 웹 등)을 연계, 통합하는 분야입니다. Open API는 기업 외부의 서비스를 표준화된 API방식으로 연계하는 분야입니다. 연계_솔루션 이미지.jpg [연계솔루션의 종류] ② 산업의 연혁 국내
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연계솔루션시장은 주요 산업군의 차세대 시스템 투자와 연관되어 시장이 변화해 왔습니다. 2006년부터 신한은행의 차세대 시스템 개발을 시작으로 2015년까지 금융권을 중심으로 한 차세대 시스템 투자와 이에 따른 연계솔루션의 도입이 진행되었습니다. 2010년을 전후로 공공기관의 차세대 시스템 투자가 진행됨에 따라 공공기관을 중심으로 연계솔루션도입이 진행되었습니다. 제조, 유통, 서비스 산업군의 경우, 개별 시스템이 도입될 때마다 기존 시스템과의 연계 문제를 해결하기 위해 연계솔루션이 지속적으로 도입된 바 있습니다. 특히 유통산업군의 경우, 2016년부터 2020년까지 대규모 시스템 투자가 진행되면서 연계솔루션 매출 확대에 기여한 바 있습니다. 2018년부터 진행된 금융 마이데이터사업이 새로운 연계솔루션시장의 주요 분야로 성장하고 있습니다. 올해부터 본격 서비스되는 마이데이터사업의 시스템 구축을 위해 2019년부터 2021년까지 Open API를 중심으로 한 연계솔루션 도입이 지속된 바 있습니다. 금년부터는 정부 디지털 뉴딜 정책에 따라 교통, 환경, 서비스, 의료 등의 분야를 중심으로 공동 마이데이터사업이 진행될 예정인데, Open API를 중심으로 한 연계 솔루션 도입이 지속될 전망입니다. 클라우드 시장의 성장 또한 Open API를 중심으로 한 연계 솔루션 시장을 확대할 전망입니다. 클라우드 도입으로 MSA와 같이 서비스 기반 아키텍처가 표준이 됨에 따라 서비스를 효과적으로 연계할 수 있고 인증, 관리하기 위하여 Open API 솔루션이 필요하기 때문입니다. ③ 주요 목표시장 과거에는 주로 공공/금융산업군에서 연계 솔루션을 도입하였으나, 현재는 공공, 서비스, 유통, 통신까지 연계솔루션을 도입하고 있습니다. 최근 Open API는 핀테크, 마이데이터 등 새로운 서비스 분야에서도 핵심 솔루션으로 자리 잡고 있으며, 클라우드 도입 확대, 정부 디지털 뉴딜 사업 등에 힘입어 시장이 지속적으로 성장하고 있습니다. 연계솔루션사업에서는 크게 기존 고객을 통한 매출과 신규 고객을 통한 매출로 구분 가능합니다. 기존 고객을 통한 매출은 라이선스의 증설, 새로운 시스템 도입이나 개발 요건 발생에 따른 라이선스와 구축 서비스, 기 도입한 솔루션에 대한 유지보수로 구분할 수 있습니다. 연계솔루션은 인프라적인 성격이 강해 높은 전환비용이 발생할 수 있어 경쟁 솔루션이 도입될 가능성이 낮습니다. 따라서 현재 제공하는 유지보수와 구축 서비스를 충실히 제공하고 고객사의 신규 요건을 빠르게 파악하여 고객을 유지하고, 추가 매출이 가능하도록 관리하고 있습니다. 신규 고객을 통한 매출 확대를 위해서 Open API 솔루션 판매에 집중할 계획이며 이를 위해 삼성SDS, LGCNS, SK 등 대형 SI와의 공동 영업을 강화할 계획입니다. ④ 수요의 변동요인 연계솔루션은 인프라적인 특성이 있어 높은 전환비용이 발생하여 한번 도입한 고객은 지속적으로 특정 솔루션을 사용하는 특성이 있습니다. 따라서 기존 고객사의 수요는 안정적입니다. 새로운 전산환경(클라우드)이 도입될 경우 필연적으로 연계 수요가 증가합니다. 최근 고객 전산환경이 클라우드로 전환됨에 따라 클라우드와 기존 시스템 간의 연계에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 마이데이터사업, 핀테크사업과 같이 다른 기업이나 조직이 보유하고 있는 데이터를 기반으로 새로운 서비스가 도입될 때 연계에 대한 수요가 증가합니다. 최근 마이데이터사업이나 핀테크사업은 Open API 방식으로 연계하는 것이 표준이 되어 Open API 솔루션 시장의 급격한 성장이 전망됩니다. 마이데이터시범서비스.jpg [API 방식의 금융 마이데이터 시범서비스 실시 및 향후 계획] 금융권 마이데이터 동향.jpg [금융권 마이데이터 사업 시장 동향] 오픈api 기반 오픈뱅킹정책 및 국내 사례.jpg 오픈API 기반 오픈뱅킹 정책 및 국내 적용 사업 정부의 디지털 뉴딜 정책 역시 연계 시장에 대한 전망에 긍정적입니다. 정부는 국민생활과 밀접한 분야의 데이터 구축, 개방, 활용이라는 과제를 통해 정부가 수집한 데이터를 개방하여 데이터
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유통시장을 활성화시킬 계획입니다. 이 역시 Open API 방식으로 연계하는 것이 표준이 되어 Open API 솔루션 시장에 긍정적인 역할을 할 것으로 기대합니다. (나) 보안솔루션시장의 특성 ① 산업의 개요 당사가 주력하는 보안솔루션시장은 크게 문서중앙화솔루션과 클라우드저장소솔루션 분야입니다. 두 분야 모두 기업이 생성, 보유, 관리, 활용하고 있는 문서기반 자료를 안전하게 사용할 수 있도록 하는 보안솔루션인데, 문서중앙화솔루션은 문서기반 자료의 외부 유출 방지를 최우선 목표로 하는 반면 클라우드저장소솔루션은 문서기반 자료의 활용, 공유, 협업에 초점을 맞추고 있습니다. ② 산업의 연혁 초기 문서중앙화 시장은 외산 ECM(Enterprise Contents Management)이나 EDMS(Electronic Document Management System)를 중심으로 형성되었습니다. 이후 ECM이나 EDMS와 같은 외산 문서관리 솔루션에 DLP(Data Loss Prevention), DRM(Digital Rights Management)과 같은 보안 솔루션을 통합하여 구축하는 형태로 발전하였으나 다양한 보안 프로그램간의 통합 및 호환성 문제, 커스터마이징 이슈 등으로 인해 정착하지 못했습니다. 이후 문서 관리와 보안을 통합한 다양한 국산 솔루션들이 등장하면서 시장을 확대해 갔고 현재는 대부분 국내 업체의 문서중앙화 솔루션들이 주류를 있는 상황입니다. 클라우드저장소솔루션은 네이버 N-드라이브, 드롭박스의 드롭박스 서비스와 같은 개인형 클라우드 스토리지 서비스의 기업용 버전으로 클라우드 기술을 활용하여 기업의 문서 기반 자료의 활용성을 높이는 솔루션이며 클라우드 기반의 협업 플랫폼 기술의 발전과 함께 시장이 형성되었습니다. 2016년 행정안전부의 정부 클라우드저장소(G드라이브) 구축을 시작으로 본격적으로 시장이 형성되고 있으며, 공공 및 기업의 클라우드 전환에 맞물려 성장하고 있는 분야입니다. 폼클라우드 기반 협업 플랫폼으로서의 클라우드저장소솔루션.jpg [클라우드 기반 협업 플랫폼 기술 발전 동향] 문서중앙화솔루션과 클라우드저장소솔루션은 향후 인공지능을 접목한 지능형 문서관리 형태로 발전하고 있는데, 문서중앙화에 특화된 고성능 본문 검색 기능과 인공지능을 활용한 컨텐츠 관리 기능이 향후 주요한 기능으로 대두될 것으로 예상합니다. ③ 주요 목표시장 현재 직판 영업의 경우 은행, 중앙행정기관, 공사, 대기업 등 대형 고객사를 목표로 하고 있으며 다양한 도입 성공 사례의 확보에 주력하고 있습니다. 중, 소규모 고객 및 지방 영업은 다양한 영업 채널 및 협력사를 통해 판매하는 방식으로 진행하고 있습니다. 현재 기존 고객사를 대상으로 문서중앙화시스템에 특화된 고성능 본문 검색 기능 및 인공지능을 활용한 컨텐츠 관리 기능의 추가 판매를 추진 중입니다. 올해부터는 고성능 본문 검색 기능의 추가 판매, 2024년부터는 인공지능을 활용한 컨텐츠 관리 기능의 추가 판매를 계획 중입니다. ④ 수요의 변동요인 최근 국내 문서중앙화 시장은 랜섬웨어 위협 증대, 재택근무 등 업무 환경의 변화로 인해 수요가 증가하고 있습니다. 랜섬웨어에 대응하기 위한 가장 최선의 방법은 실시간 백업인데, 사용자 PC의 모든 문서를 실시간으로 백업하는 방식에는 많은 한계가 있어서 현실적으로 어렵습니다. 이에 대해 문서중앙화 솔루션은 문서를 중앙에 안전하게 통합 보관함으로써 랜섬웨어의 위협으로부터 원본 자료를 지켜낼 수 있습니다. 코로나로 인한 사회적 거리두기 캠페인의 일환으로 재택근무를 독려하며 많은 공공 기관과 기업들이 전사/부분적으로 재택근무를 시행하고 있습니다. 문서중앙화 솔루션은 모든 업무 문서가 중앙의 서버에 저장되어 있기 때문에 이와 같은 상황에서 “재택근무 모드”로 전환하여 자택의 개인 PC에 에이젼트 소프트웨어만 설치하여 사내의 동일 한 보안 정책 내에서 바로 업무를 진행할 수 있습니다. 그리고 재택근무가 종료 후 사무실에 출근하여도 재택 시 생성되었던 문서들을 그대로 활용할 수 있어 업무의 영속성을 보장 할 수 있습니다. 향후에도
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코로나와 같은 다양한 외부 환경 변화로 인해 업무의 형태가 다양한 모습으로 변화를 이룰 것으로 예측하고 있으며 이에 대한 대안으로 문서중앙화 솔루션의 수요가 증가할 것으로 예측됩니다. 정부의 디지털 뉴딜 정책에 따라 클라우드저장소솔루션 시장이 활성화될 것으로 전망됩니다. “지능형 정부” 정책은 5G, AI 지능형 정부와 DB 디지털화로 요약할 수 있는데, 5G 업무망, 클라우드 기반 공공 스마트업무 환경 구축, 39개 중앙부처 5G 국가망 단계적 구축 및 공공정보시스템의 클라우드 전환 등이 주요 과제입니다. 이 중 클라우드 기반 공공 스마트업무 환경 구축과 공공정보시스템의 클라우드 전환은 당사 클라우드저장소솔루션과 직접적인 연관이 있는 과제입니다. 공공정보시스템의 클라우드 전환에서는 2025년까지 공공서비스 80% 이상 디지털 환경으로 전환하고, 행정, 공공기관 100% 클라우드 전환을 목표로 하고 있는데, 행정, 공공기관의 문서 기반 보안 시스템이 전부 클라우드 방식으로 전환될 전망입니다. 당사는 행정안전부의 G-드라이브 공급사로서 클라우드 기반 공공 스마트업무 환경 구축과 행정, 공공기관의 클라우드 전환에 따라 당사 클라우드저장소솔루션 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 클라우드 산업 활정화 정책 방향.jpg [클라우드 산업 활정화 정부 로드맵] 데이터, ai 활성화와 클라우드.jpg [데이터, AI활성화와 클라우드] ⑤ 규제 환경 정부기관이나 공공기관에 문서중앙화솔루션이나 클라우드저장소솔루션을 납품하기 위해서는 국정원 암호모듈검증(KCMVP, Korea Cryptographic Module Validation Program)과 GS인증을 받아야 합니다. 당사는 아래와 같이 검증 및 인증을 획득하였습니다. 구분 인증일 유효 기간 인증 내용 인증 기관 엠파워 이지스-씨 GS 인증 없음 소프트웨어산업 진흥법 시행규칙에 따른 소프트웨어품질인증 한국정보통신 기술협회 엠파워 클라우드 GS 인증(1등급) 없음 소프트웨어산업 진흥법 시행규칙에 따른 소프트웨어품질인증(1등급) 한국정보통신 기술협회 검증필 암호모듈 국정원 검증필 암호 모듈 검증번호 : CM-140-2023.9 국정원 (다) APM솔루션시장의 특성 ① 산업의 개요 APM솔루션은 애플리케이션의 성능상의 문제를 실시간으로 파악, 분석하여 일정 수준 이상의 서비스가 유지되도록 지원하는 성능 관리 도구입니다. APM솔루션을 도입에 따른 효과는 다음과 같습니다. 구분 도입 전 도입 후 서비스 가용성 - 모니터링 PC의 작동 육안으로 확인 - 운영자에 의한 모니터링 - 가용성판단 주관적 근거 - 모니터링 자동화, 데이터 생성 - 시스템 기반의 서비스 모니터링 서비스 성능 - 매일 특정 시간대 측정 - 응답 시간 측정 장소의 제한 - 단일 서비스에 대한 측정 - 24시간 측정 - 언제, 어디서나 서비스 측정 - 시스템에 의한 객관적 측정 장애인지/ 리소스 측정 - 운영자의 모니터로 육안 인지 - 서버 로그의 육안 인지 - PC리소스 사용량의 유선 확인 - 가용성 관련 근거 데이터 생성 - 성능 저하 시 자동 인지 열람 - 자원 리소스 자동 감지 근본원인 분석 - IT 관리자 입장에서 원인 분석 - 담당별 분석, 책임규명 모호 - 많은 분석 시간 소요 - 일관된 결과 리포트 부재 - 사용자 입장에서 원인 분석 - 분석 시간 단축 - 분석에 따른 객관적 근거 확보 ② 산업의 연혁 apm 진화도.jpg [APM 솔루션 발전 발향] 90년대 후반까지의 1세대 APM은 단순한 특정 애플리케이션이나 시스템의 모니터링에 주력한 제품들로 주로 클라이언트-서버 방식의 애플리케이션 모니터링이 핵심 기능이었습니다. 2000년 초반까지의 2세대 APM은 복잡한 기업 전산 환경과 고객마다 다른 요구사항을 수용할 수 있도록 오픈소스를 포함해 다양한 운영체제, 웹 애플리케이션 서버, 데이터베이스를 지원하고 다양한 애플리케이션 프레임워크와 호환성을 보장합니다. 또한 운용 목적도 단순한 모니터링을 넘어 가용성의 보장, 신속한 장애 대응, 사용자 경험 개선까지 확대되었습니다. 3세대 APM은 마이크로
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서비스 아키텍처의 수용, 다양한 클라우드 지원, AIOps(AI for IT Operations, IT 운영을 향상시키는 AI 애플리케이션) 기술 도입 등으로 지속적으로 변화, 발전하고 있습니다. ③ 주요 목표 시장 당사는 비 WAS 모니터링 시장과 클라우드 모니터링 시장을 목표시장으로 하고 있습니다. 이는 다음과 같은 국내 APM 시장의 특성에 기인합니다. 첫째, WAS 모니터링 분야에 경쟁력 있는 국산솔루션이 다수 존재합니다. 제니퍼사의 제니퍼, 엑셈사의 인터맥스, 와탭랩스사의 와탭 등 WAS 모니터링 제품이 경쟁 중입니다. 두번째 WAS 모니터링 이외의 분야에서는 Dynatrace, AppDynamics, DataDog, New Relic, Instana 등 다수의 외산솔루션이 경쟁 중입니다. 세번째는 일반 WAS 모니터링과 클라우드 모니터링으로 시장이 양분됩니다. 기존의 WAS 모니터링의 1위 업체인 제니퍼의 경우 아직까지도 시장에서의 50% 이상의 점유율을 가지고 있으며, 클라우드 모니터링 시장에서는 배제되다시피 하고 있습니다. 그 이유는 모니터링의 한계가 명확하기 때문에 과거의 On-Premise 환경에서의 모니터링이 Cloud 환경의 모니터링으로 이어지지 않고 세대 교체(2세대->3세대)가 이루어지고 있습니다. 네번째는 아직까지 Cloud 모니터링의 시장이 확실하게 오픈된 것은 아니라는 것입니다. 이제 태동하고 있으며 아직까지 기초 시장이기 때문에 향후 점차 더 오픈될 것으로 보이며 이때에는 단순 APM 이 아닌 AIOps으로 바뀌게 됩니다. ④ 수요의 변동 요인 당사가 주력하는 APM솔루션은 클라우드 모니터링이 강점인 솔루션으로 국내 클라우드 시장이 활성화될 경우 동반 성장할 수 있습니다. 최근 기업고객의 클라우드 도입, 전환 등으로 클라우드 관련 시장이 급성장하고 있는데, 이에 따라 당사 APM솔루션에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 빅데이터, 클라우드, 모바일 등 기업 전산 환경의 복잡도가 증가함에 따라 통합 모니터링이 가능한 APM 솔루션에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 특정 인프라에 종속적인 APM 솔루션으로는 전산환경의 복잡도가 증가하면 문제 해결 능력에 한계가 발생합니다. (2) 시장 규모 및 전망 (가) 연계솔루션 시장 규모와 전망 국내 연계솔루션 시장은 소프트웨어 라이선스 매출액을 기준으로 ‘20년 682억원으로 추산됩니다. 솔루션 벤더별로 연계솔루션 라이선스 매출은 다음과 같고, 당사가 공급하는 솔루션 중 하나인 IBM 제품군이 1위의 매출 규모를 갖고 있습니다. (단위: 백만원) Company 2019H1 2019H2 2020H1 2020H2 IBM Oracle TmaxSoft Microsoft Broadcom TIBCO Others 주) 표의 수치는 서비스 매출을 제외한 통계에 잡히는 주요 업체의 라이선스 매출만 합산하고 있습니다. 국내 연계솔루션시장 전망에 대한 공신력 있는 자료가 없는데, 이를 유추할 수 있는 관련 시장의 현황 및 전망은 다음과 같습니다. ■ 패키지SW 시장 연계솔루션시장은 패키지SW로 분류 가능한데, 국내 패키지SW시장의 규모와 성장율은 아래와 같습니다. 패키지SW는 판매, 리스 또는 서비스 형태로 제공하는 상용화한 SW 프로그램을 말합니다. (단위 : 조원) 국내 패키지소프트웨어 시장 규모.jpg [국내 패키지소프트웨어 시장 규모] 과학기술정보통신부의 ‘2020년 소프트웨어산업 연간보고서’에 따르면, 2020년 국내 패키지SW 생산액은 13.1조원으로 2016년부터 2020년까지 5년 간 연평균 성장률 14.8%를 기록하였습니다. 국내 패키지소프트웨어 시장 전망.jpg [국내 패키지소프트웨어 시장 전망] 한국정보산업연합회에 따르면, ICT 시장은 2020년부터 2030년까지 연평균 12.2%의 성장을 할 것으로 전망됩니다. 신SW 시장의 경우는 연평균 15.8%, 전통SW 시장의 경우에는 7.1%의 성장이 전망됩니다. 전통SW에 속하는 패키지SW의 경우, 연평균 5.8%의 성장을 할 것으로 전망됩니다. ■ 데이터 시장 핀테크, 마이데이터사업 등
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데이터 사업이 성장하면 데이터 관련 시장의 연계 표준이자 데이터 연계의 핵심 기술인 Open API Solution 시장도 성장할 것으로 기대됩니다. 국내 데이터산업 시장 규모 현황은 다음과 같습니다. 데이터 산업 시장 규모.jpg [데이터 산업 시장 규모] 과학기술정보통신부와 한국데이터산업진흥원이 발표한 "2021 데이터산업현황조사"에 따르면, ‘20년 데이터산업 시장규모는 20조원으로, ‘19년(16.9조원) 대비 18.7% 성장하였습니다. 최근 5년간('16~’20) 연평균 성장률 9.8%에 비해 최근 3년간(’18~’20) 연평균 성장률은 13.3%를 나타내며, 데이터 경제가 활성화 되면서 상대적으로 높은 성장률을 보이고 있습니다. 데이터 산업 직접 매출 시장 규모.jpg [데이터 산업 직접 매출 시장 규모] 주) 직접매출 = 전 전체 데이터 매출 - 데이터 관련 간접매출(광고, 시스템 운영관리 매출) 2020년 직접매출 규모는 12.2조원으로, ‘19년(10조원) 대비 22.5% 성장하였습니다. 최근 3년('18~’20) 연평균 성장률은 19.4%이며, 5년('16~’20)은 19.2%로 데이터 활용과 거래가 활성화되면서 직접 매출이 크게 증가하였습니다. 정부가 대한민국 디지털 대전환 ‘디지털 뉴딜’의 추진을 본격화 함에 따라 데이터 시장의 성장도 예상됩니다. ‘20년 11월, ‘한국판 뉴딜, “대한민국 인공지능을 만나다”’ 행사를 통해 ‘25년까지 디지털 인프라를 구축해 43조원의 데이터 시장을 창출하겠다고 발표한 바 있습니다. 디지털 뉴딜 추진 계획.jpg [정부 디지털 뉴딜 추진 계획] ■ 클라우드 시장 고객사의 일부 시스템을 클라우드로 전환할 경우 혹은 새로운 시스템을 클라우드로 구현할 경우 이와 연동이 필요한 On-Premise 시스템과의 연계가 필수적입니다. 따라서, 클라우드 도입 확대는 연계 솔루션 시장 성장에 긍정적인 역할을 할 수 있습니다. 국내 클라우드 시장의 전망은 다음과 같습니다. 국내 클라우드 시장 및 공공 기관 현황.jpg [국내 클라우드 시장 및 공공 기관 현황] Gartner에 따르면, 국내 클라우드 시장 규모는 매년 15% 이상 성장하여 ‘22년에는 3조 7238억이 될 것으로 전망됩니다. 코로나19로 확산된 원격근무, 원격교육, 온라인 쇼핑 등이 클라우드 전환을 촉진하였습니다. 또한, 행정안전부는 전국 행정기관과 공공기관이 운영중인 모든 정보시스템 1만 9개를 2025년까지 클라우드로 전환·통합하겠다고 밝힌 바 있습니다. 이에 클라우드 시장은 지속적으로 커질 전망입니다. ■ 글로벌 연계솔루션시장 전세계 연계솔루션시장의 성장을 전망할 수 있는 자료는 다음과 같습니다. ● Mordor Intelligence의 2021년 발간 자료인 ‘Enterprise Application Integration Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact and Forecast(2022-2027)’에 따르면 2020년 전세계 연계솔루션시장은 96.5억달러로 추산되며, 2026년까지 연평균 15.42% 성장할 것으로 전망합니다. ● ResearchAndMarkets.com이 21년 4월 발간한 ‘Enterprise Application Integration - Global Market Trajectory Analytics’에 따르면 2020년 전세계 연계솔루션시장은 58억로 추산되며, 2027년까지 연평균 15.8% 성장할 것으로 전망합니다. (나) 보안솔루션시장의 시장 규모와 전망 당사의 보안솔루션은 아래 분류에 따르면 ‘시스템보안 솔루션 개발’에 포함되며 2020년 기준 5,728억원 규모의 시장으로 추산됩니다. 정보보안산업 시장 규모.jpg 정보보안산업 시장 규모 당사가 주력하는 보안솔루션시장 성장을 간접적으로 전망할 수 있는 자료는 다음과 같습니다. ■ 클라우드 보안 시장 클라우드 보안은 빅데이터 분야에 속하는 기술로, 클라우드 기반 시스템, 데이터 및 인프라를 보호하기 위해 함께 작동하는 일련의 정책, 제어, 절차 및 기술로 구성됩니다.
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연구개발특구진흥재단이 21년 4월 출간한 ‘클라우드 보안시장’ 자료에 따르면, 국내 클라우드 보안시장은 2020년부터 2025년까지 연평균 14.6% 성장할 것으로 전망합니다. 국내 클라우드 보안 시장 규모 및 전망.jpg 국내 클라우드 보안 시장 규모 및 전망 국내 클라우드 보안 시장의 유형은 경계 보안, 네트워크 보안, 앤드포인트 보안, 애플리케이션 보안, 데이터 보안, 기타로 분류할 수 있습니다. 클라우드 보안시장의 보안 유형별 시장 규모 및 전망은 다음과 같습니다. 국내 클라우드 보안 시장 분야별 규모 및 전망.jpg 국내 클라우드 보안 시장 분야별 규모 및 전망 ■ 클라우드 기반 협업 플랫폼 시장 클라우드 기반 협업 플랫폼은 클라우드 인프라를 기반으로 기업 내부 및 외부 현장 등에서 즉각적인 정보 교환 및 협업을 위해 장소와 접속 단말기기의 제약 없이 쉽게 공유, 작업이 가능하게 해 주는 다양한 소프트웨어 및 솔루션을 포함하는 플랫폼입니다. 클라우드 기반 협업 플랫폼 개념도.jpg 클라우드 기반 협업 플랫폼 개념도 클라우드 기반 협업 플랫폼 분야 산업구조.jpg 클라우드 기반 협업 플랫폼 분야 산업구조 '클라우드 기반 협업 플랫폼’ 전체 시장에 ‘문서관리 및 문서중앙화 솔루션’ 역시 포함되며 유사 관련 제품(ECM, DLP 등)들과 경쟁 또는 협력하는 형태로 시장을 이끌어 가고 있습니다. 특히 최근 ‘클라우드 기반 협업 플랫폼’ 시장에서 문서중앙화에 대한 수요가 급증하고 있으며 이 시장에서 차지하는 비중이 지속적으로 증가하고 있는 상황입니다. 국내 클라우드 기반 협업 플랫폼 시장 규모 및 전망.jpg 국내 클라우드 기반 협업 플랫폼 시장 규모 및 전망 국내 클라우드 기반 협업 플랫폼 시장은 ’18년 1,340억원 규모에서 ’24년 2,506억원 규모로 연평균 11.0%로 성장할 것을 전망합니다. 국내 클라우드 기반 협업 플랫폼 시장은 다양한 환경 요인으로 인해 그 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 코로나19로 인해 직장인의 재택근무가 증가하고 있으며, 이로 인하여 원격 근무 솔루션 기술에 대한 필요성이 높아지는 중입니다. 클라우드 기반 협업 플랫폼을 통해서는 언제 어디서나 업무를 연속적으로 수행할 수 있으며, 대용량 자료 공유 및 동시 작업, 양방향 커뮤니케이션 등이 가능합니다. 클라우드 스토리지에 저장되는 자료는 개인 단말기에는 저장되지 않고 중앙에만 저장되므로 사용자 PC에서 외부로의 유출이 차단되고 사용자 모니터링이 가능하기에 기존 업무 환경에 비해 보안성이 강화됩니다. 또한, 서버 및 스토리지를 직접 구축하는 비용을 절감할 수 있습니다. (다) APM솔루션시장의 시장 규모와 전망 Inifinity Research에 따르면, 국내 APM솔루션시장은 2021년 기준 400억원 내외로 추산하고 있으며, ‘18년부터 ‘23년까지 5년 간 연평균 8.1% 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 국내 apm 시장 규모 및 전망.jpg 국내 APM 시장 규모 및 전망 APM솔루션시장의 성장을 간접적으로 전망할 수 있는 자료는 다음과 같습니다. ■ 클라우드 시장 당사가 판매하는 APM 솔루션은 클라우드 모니터링에 강점이 있는데 국내 클라우드 시장이 성장하면 동반 성장할 수 있을 것으로 기대됩니다. 국내 클라우드 시장 전망은 다음과 같습니다. 국내 클라우드 시장 규모 및 전망.jpg [국내 클라우드 시장 규모 및 전망] Gartner에 따르면, 국내 클라우드 시장 규모는 매년 15% 이상 성장하여 ‘22년에는 3조 7238억이 될 것으로 전망됩니다. (3) 경쟁 현황 (가) 연계솔루션시장 국내 연계솔루션시장은 대기업 고객이 주를 이루는 대형시장과 중소기업 및 공공기관이 주를 이루는 SMB, 공공시장으로 크게 구분할 수 있습니다. 대형시장은 제품의 기능, 성능에 주안점을 두는 고객들로 주로 외산솔루션이 경쟁하고 있으며, IBM, Vitria, TIBCO, Oracle 4개사 정도의 외산솔루션이 경쟁하는 시장입니다 외산솔루션벤더는 마케팅, 유통을 전담하는 총판, 당사와 같이 직접 고객을 발굴, 솔루션을 판매, 구축,
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유지보수하는 VAR(Value Added Reseller)와의 협력을 통해 사업을 영위합니다. 당사는 IBM과 Vitria의 VAR로 대형시장을 공략하고 있습니다. 공공, SMB시장은 상대적으로 가격에 민감한 고객사로 가격경쟁력이 상대적으로 높은 국산 연계솔루션이 경쟁하는 시장입니다. 대형시장, 공공, SMB 시장 모두 독점, 과점 등의 제한 경쟁이 아닌 자유경쟁시장의 성격이 강합니다. 하지만, 인프라적 성격이 강한 측면으로 인해 도입 후 다른 솔루션으로 전환할 경우 높은 전환비용이 발생하고, 서로 다른 애플리케이션, 서비스, 시스템 등을 연계하는 연계솔루션의 특성 상 고객 IT 환경에 대한 높은 이해도가 핵심 경쟁력이 될 수 있습니다. 이러한 이유로 기존 고객을 대상으로 한 경쟁에는 높은 수준의 진입장벽이 존재하는 시장입니다 Open API솔루션 역시 기존 연계솔루션 시장의 경쟁 특성과 유사합니다. 외산솔루션으로 IBM API Connect, 구글의 Apigee, CA의 CA API Gateway 등이 있고, 국산솔루션으로 유니버셜리얼타임의 AppTomo APIM, 디리아의 Gruz APIM 등이 있습니다. 현재는 금융기관 중심의 마이데이터 사업에는 외산솔루션이 주로 납품되었고, 향후 국산솔루션의 시장 기회가 늘어날 전망입니다. (나) 보안솔루션시장 당사가 주력하는 문서 관리 및 문서중앙화솔루션 시장은 국내 4~5개 업체가 자체 개발한 솔루션을 기반으로 경쟁하는 과점시장의 성격을 갖고 있습니다. 국내 고객은 고객사 사용 목적과 환경에 최적화된 솔루션을 원하기 때문에 상당한 수준의 커스터마이징 작업이 필요한데 외산솔루션은 이를 지원하지 않고 가격 경쟁력도 높지 않습니다. 문서중앙화솔루션 시장은 고객의 요구 사항의 변경, 새로운 IT 기술의 도입 등으로 새로운 시장으로 변화되기도 하는데 최근 ‘클라우드저장소솔루션’이라는 시장이 관심을 받고 있습니다. 새롭게 형성된 시장의 경우, 레퍼런스가 될 수 있는 초기 시장을 누가 선점하느냐에 따라 경쟁력이 좌우될 수 있고, 이러한 레퍼런스가 시장의 진입장벽이 될 수 있습니다. 당사는 행정안전부의 클라우드저장소서비스인 G드라이브사업을 수주, 당사의 클라우드저장소솔루션인 엠파워클라우드를 납품한 바 있습니다. 행정안전부 G드라이브는 국내 최대 사용자 기반의 클라우드저장소서비스이며, 공공 최초의 클라우드저장소서비스입니다. 당사는 본 사업으로 인해 공공시장의 클라우드저장소솔루션시장에서 높은 경쟁력을 유지하고 있습니다. (다) APM솔루션시장 당사가 판매하는 Dynatrace는 통합 모니터링솔루션시장에 속하는데, 통합 모니터링솔루션시장은 3 ~ 4개의 외산솔루션이 경쟁하고 있으며, 외산솔루션벤더별로 소수의 VAR가 경쟁하는 자유경쟁시장의 성격이 강합니다. 다만, 기존 고객사에서 지속적인 매출이 발생하고, 고객사 IT 환경에 대한 이해 정도가 솔루션의 경쟁력을 결정할 수 있기 때문에 고객사 확보 정도, 특정 분야(유통, 금융 등)의 레퍼런스 보유 여부가 진입 장벽이 될 수 있습니다. (4) 경쟁 우위 사항 (가) 연계솔루션시장 ■ 전 분야에 우수한 고객 기반 보유금융, 제조, 유통, 공공 등 전 분야에 대표기업들을 고객사로 확보하고 있습니다. ■ 다양한 제품 라인업 보유다양한 제품 라인업을 보유, 고객사 특성과 요구에 최적화된 솔루션을 공급할 수 있습니다. ■ 다양한 구축 경험을 바탕으로 한 우수한 기술력 금융, 제조, 유통, 공공 등 전 분야에 대표기업을 대상으로 한 연계솔루션 구축 경험을 보유하고 있습니다. ■ Open API 사업 레퍼런스 마이데이터사업 확대 등으로 Open API솔루션 판매가 급증하고 있는데, IBK기업은행, NH투자증권, 애큐온저축은행, OK저축은행, 메트라이프생명, 나이스평가정보 등 다수의 초기 레퍼런스를 확보했습니다. (나) 보안솔루션시장 ■ 대형 엔터프라이즈 환경에서의 구축 레퍼런스 다수 보유 국내 최대 규모인 행안부 중앙부처 10만명 공무원을 위한 ‘G드라이브’를 공급/구축하였으며 국세청, 한국가스공사, 한국석유공사 등 대규모 공공사이트를 성공적으로
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구축하여 안정성이 검증된 솔루션입니다. 더불어 위 사이트 모두 분산파일시스템 기반의 저장소로 구축하여 자료의 100% 안정성과 대규모 I/O에 대한 성능을 검증하였습니다. 분산파일시스템 기반의 문서중앙화 시스템을 구축한 경험과 관련 기술을 보유한 국내 유일 업체입니다. ■ 100% 자체 보안 기술과 인력 보유 당사의 문서중앙화 솔루션과 관련 요소 기술 제품군은 전부 자체 기술로 개발되었습니다. 문서중앙화 솔루션은 물론이고 관련 요소 기술 제품군으로 자료관리시스템, 개인정보검출, 망간자료 전송, 검색 엔진등을 보유하고 있는데 문서관리 전반에 대한 토탈솔루션을 제공하고 있습니다. 자체 기술력 확보로 솔루션에 대한 커스터마이징 공급, 타 시스템과의 편리한 연계 등 고객 ?춤형 솔루션을 제공할 수 있는 역량을 보유하고 있습니다. ■ 국정원 검증필 암호 모듈 자체 보유 문서 관리 및 문서중앙화 솔루션은 모든 파일을 중앙에 저장하고 저장시 반드시 암호화 저장을 해야 합니다. 당사의 패키지 솔루션은 국정원 검증필 암호 모듈을 자체 탑재하고 있는 유일한 제품입니다. 특히 공공 기관의 경우 제안요청서에 “국정원 검증필 암호 모듈로 암호화 저장”이 필수 항목이기 때문에 반드시 이를 준용해야 합니다. 경쟁사의 경우 자체 ‘검증필 암호 모듈’이 없어서 암호화 전문 업체로부터 이를 매입한 후 다시 제품에 반영하기 위해 커스터마이징 공정을 거쳐야 합니다. 이로 인한 가격 상승, 구축 기간 추가 소요, 패키지 안정성에 재검증 등 다양한 문제가 발생합니다. 참고로 국정원 검증필 암호 모듈을 획득하기 위해서는 신청부터 완료까지 1년 정도의 시간과 상당한 비용이 소요되어 ‘암호 모듈 검증필 획득’ 그 자체로 상당한 진입장벽이라고 할 수 있습니다 (다) APM솔루션 ■ 핵심 고객 및 핵심 레퍼런스 확보 현대차그룹(현대차 포함 10개사), 롯데쇼핑, 포스코, 신한생명 등 핵심 고객 및 핵심 레퍼런스를 확보하였습니다. ■ 클라우드 모니터링에서의 경쟁력 Dynatrace는 클라우드 모니터링에서 강점을 가진 솔루션입니다. 클라우드 도입이 증가함에 따라 당사 APM솔루션사업도 경쟁력이 증가할 것으로 기대합니다. 바. 사업부문별 요약 재무현황 당사는 증권신고서 제출기준일 현재 해당 사항 없습니다.
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IV. 현금및현금성자산의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) V. 기초의 현금및현금성자산 VI. 기말의 현금및현금성자산 3. 연결재무제표 주석 당사는 22년 1분기 및 21년 온기는 연결 대상이 아니므로 주석사항이 재무제표 주석 사항과 동일합니다. 4. 재무제표 가. 재무상태표 (단위 : 원) 과목 주석 2022연도 1분기 2021연도 2020연도 2019연도 (재16기) (제15기) (제14기) (제13기) 회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS 감사인(감사의견) 삼정회계법인(검토 받은 재무제표) 삼정회계법인(적정) 감사받지 않은 재무제표 감사받지 않은 재무제표 자 산 Ⅰ. 유동자산 현금및현금성자산 기타금융자산 매출채권 기타채권 재고자산 기타유동자산 Ⅱ. 비유동자산 기타금융자산 기타채권 유형자산 무형자산 이연법인세자산 소유주분배예정자산집단 자 산 총 계 부 채 Ⅰ. 유동부채 매입채무 기타채무 단기차입금 기타금융부채 기타유동부채 당기법인세부채 Ⅱ. 비유동부채 장기차입금 기타금융부채 소유주분배예정부채집단 부 채 총 계 자 본 자본금 기타자본 이익잉여금 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 나. 포괄 손익계산서 (단위 : 원) 과목 주석 2022연도 1분기 2021연도 2020연도 2019연도 (재16기) (제15기) (제14기) (제13기) 회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS 감사인(감사의견) 삼정회계법인(검토 받은 재무제표) 삼정회계법인(적정) 감사받지 않은 재무제표 감사받지 않은 재무제표 Ⅰ. 매출액 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 판매비와관리비 Ⅴ.영업이익 Ⅵ. 금융손익 금융수익 금융비용 Ⅶ. 기타영업외손익 기타영업외수익 기타영업외비용 Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 Ⅸ. 법인세비용
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IV. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 등 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제16기 1분기 삼정회계법인 검토 제15기 삼정회계법인 적정 제14기 선진회계법인 적정 제13기 선진회계법인 적정 나. 감사용역 체결현황 (단위 : 백만원) 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제16기1분기 삼정회계법인 재무제표(K-IFRS) 분기 검토 제15기 삼정회계법인 재무제표(K-IFRS) 감사 제14기 선진회계법인 재무제표(KGAAP) 감사 제13기 선진회계법인 재무제표(KGAAP) 감사 다. 회계감사인과 비감사용역 계약체결 현황 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 라. 내부감사기구와 커뮤니케이션 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 마. 회계감사인의 변경 당사는 코스닥시장 상장을 위해 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제11조 제1항 제12호에 의거하여 2021년 10월 14일 금융감독원으로부터 삼정회계법인을 지정감사인으로 지정받아 2021년 11월 15일 외부감사계약을 체결하였습니다. 또한, 당사는 16기(2022년) 사업년도 외부감사인을 삼정회계법인으로 재지정 신청하여 외부감사계약을 체결하였습니다. 2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제 당사는 증권신고서 제출일 현재 주권상장법인이 아닌 회사로서 직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원미만이기 때문에 내부회계관리제도 운영에 의무 적용 대상이 아닙니다. 다만, 당사는 상장시 신뢰성 있는 내부회계관리를 위하여 2022년 1월 25일 내부회계관리규정을 제정하였으며, 우리회계법인에 컨설팅을 의뢰하여 2022년 4월 내부회계관리제도를 구축하였습니다. 또한 경영지원본부장 1인을 내부회계 관리자로 지정하였습니다. 외감법상 상장한 연도부터 내부회계관리제도가 적용됨에 따라 증권신고서 제출일 현재까지 내부회계관리제도의 관리 운영에 대해 별도의 평가 또는 검토는 수행되지 않았습니다. 따라서 당사의 내부회계관리자가 보고한 내용, 감사위원회가 보고한 내용, 감사인이 감사보고서에 표명한 종합의견 등은 없습니다. 향후 당사는 상장 이후 발행되는 감사보고서부터 내부회계관리제도관리 운영에 대하여 내부회계관리자 및 감사위원회의 평가, 외부감사인으로부터 내부회계관리제도 종합의견을 득하여 공시할 예정입니다. 나. 내부회계관리제도 (1) 내부회계관리제도의 문제점 또는 개선방안 등 당사는 증권신고서 제출기준일 현재 해당사항 없습니다. (2) 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토의견 당사는 증권신고서 제출기준일 현재 해당사항 없습니다.다. 내부통제구조의 평가 당사는 증권신고서 제출기준일 현재 해당사항 없습니다.
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II. 사업의 내용 당사가 영위하는 사업의 내용을 이해하기 위하여 개념 정리가 필요한 용어에 대한 참고 해설은 다음과 같습니다.[용어설명표] 용 어 정 의 마이크로바이옴(Microbiome) 특정 환경에 존재하고 있는 미생물(Microbiota)들과 이들의 유전정보 전체를 뜻하는 유전체(Genome)의 합성어 마이크로바이옴 치료제 마이크로바이옴 치료제는 인체 유래 균주를 기반으로 개발되고 있는 치료제로서 기존 치료제 대비 충분한 안전성을 보증하면서 치료 효능도 보유한 것으로 평가됨 면역항암제 인체 면역기능의 활성화시켜 암을 사멸하는 효능을 가진 치료제 면역항암제의 한 종류로, T-세포의 활성을 억제하는 면역관문단백질을 억제함으로써, T-세포의 암세포 사멸 효능을 증강시키는 작용을 함 PD-(L)1 저해제 면역관문억제제의 한 종류로, 면역세포/암세포 표면에 존재하는 막단백질(면역관문) PD-(L)1을 억제하여 항암작용을 나타내는 작용기전을 가진 항암치료제. 대표적으로 키트루다?, 바벤시오? 등이 있음 차세대염기서열분석 (NGS, Next Generation Sequencing) 유전체 염기서열의 고속분석방법의 일종으로, 기존 염기서열분석 (Sanger sequencing)과 달리 많은 수의 DNA조각을 병렬로 처리하는데 특징이 있으며, 차세대 염기서열 분석의 등장으로 유전체 분석에 필요한 비용이 급격히 낮아져 많은 분야에서 다양하게 사용되고 있음 메타지노믹스 (Metagenomics) 자연환경에서 존재하는 미생물들을 실험실에서 배양 가능여부와 상관없이 해당 환경에서 유전물질을 추출하여 어떤 것들이 존재하는지, 어떤 역할을 하는지 분석하기 위한 연구분야 다중체학 (Multi-Omics) 다중체학은 유전체(genome), 전사체(transcriptome), 단백질체(preteome), 대사체(metabolome), 후성유전체(epigenome), 지질체(lipodome) 등 분자 수준에서 생성된 다양한 데이터들의 총체적이고 통합적인 분석을 의미. 단일체(-omics)분석에 비해 매우 복합적이고 통합적인 정보를 제공하여, 생물학적 메커니즘들을 더욱 확고하게 규명하는 것이 가능 생물의 리보솜 소단위체를 구성하는 리보솜 RNA(rRNA)를 의미하며, 대부분 잘 보존되어 있는 편으로, 일부 구간에서 미생물별로 다양성이 크게 발생해 주요한 미생물의 동정에 사용됨 대사물질 (Metabolite) 인체의 대사과정에서 파생하는 물질들을 일컬으며, 미생물의 대사 과정에서는 짧은단쇄지방산(short-chain fatty acid) 등이 생성되어 인체에 이로운 건강 효과를 보이는 것으로 알려져 있음 미생물 균주 (Strain) 세균의 개체(individual)를 나타낼 때 사용되며, 세균분류의 기본 단위임. 균주는 하나의 세균세포가 분열하여 유전적으로 동일한세균 집단(clone)임 (예: GEN3033) 미생물 종 (Species) 다수의 균주(Strain)에 대하여 형태학적, 생리학적 성상을 위주로 같거나 유사한 성상을 가진 최소의 분류학적군(taxon)을 종이라 정의하고, 분류의 최소단위가 됨 (예: 미생물 속 (Genus) 미생물 종의 윗 단계 생물분류단계 (예: 고객주문에 따라 개발 및 제조업무를 수탁하여 수행하는 기관으로, 생산시설을 구축하기 힘든 회사에게 의약품의 생산공정개발 및 제품생산 서비스를 제공 뇌와 장내 마이크로바이옴과의 연관성에 대한 새로운 이론. 대표적으로, 자폐 스텍트럼 장애 및 치매 등 뇌 질환들과 소화기간 내 마이크로바이옴 사이의 연관성을 탐구한 최신 연구에서 언급 클로스트리디움 디피실레감염증 (C.difficile infection, CDI) 클로스트리디움 디피실레 감염증은 대표적인 의료관련 감염병 (health-care associated infection)으로 장내에 클로스트리디움 디피실레균이 비정상적으로 많이 증식하면서 장에 염증을 일으킴. 장관 내 정상세균총(normal flora) 조성이 변하면서 발생하는 경우가 많으며 특히 항생제를 투여 받는 환자에게 더 많이 나타남 프로바이오틱스
지놈앤컴퍼니 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

(Probiotics) 적당량을 섭취했을 때 인체에 이로움을 주는 살아있는 세균을 총칭 하는 용어로, 우리 몸에 유익한 균임. 현재까지 알려진 대부분의 프로바이오틱스는 유산균으로 알려져 있음 1. 사업의 개요 당사는 혁신신약 연구개발을 기반으로 제약바이오 밸류체인과 사업모델의 적극적인 확장을 통해 완전 통합형 제약회사(Fully Integrated Pharmaceutical Company, FIPCO)로 성장한다는 비전을 갖고 있습니다. 장기간 고비용이 소요되는 제약바이오 사업에서 당사는 보다 안정적이고 체계적인 성장을 위한 균형 잡힌 사업 포트폴리오를 구축하고 있습니다. 비전.jpg 지놈앤컴퍼니 사업 비전 (출처: 당사자료) 가. 신 약 개발 사업 당사는 면역항암을 포함해 다양한 질환군에서의 혁신치료제를 연구개발 하는 기업으로서 기술이전 등을 통한 사업화를 기본 사업모델로 하고 있습니다이를 위해 신약개발플랫폼 지노클(GNOCLE™)을 구축하고, 'Bed to Bench'(임상데이터 기반의 연구개발) 전략을 통해 연구중심병원의 풍부한 임상데이터를 바탕으로 신약개발 프로세스에서의 실패위험을 낮춤으로써, 혁신 마이크로바이옴 및 신규타깃 기반 후보물질을 효과적으로 발굴하고 있습니다. 플랫폼.jpg 신약개발플랫폼 지노클 지노클(GNOCLE™)은 ▲1단계: 임상데이터베이스 및 라이브러리 구축 (‘Library establishment’) ▲2단계: 질환 관련 시험관 및 동물 실험모델을 통한 후보물질 효능검증 ▲3단계: 최적화된 생산공정 ▲4단계: 중개연구(Translational research)를 바탕으로 한 임상개발 전략수립의 총 4단계의 프로세스로 신약 후보물질 발굴부터 개발을 진행하게 됩니다. [주요 연구개발 현황] 구 분 제 품 설 명 마이크로바이옴치료제 GEN-001 'GEN-001'은 건강한 사람에서 분리 동정한 락토코커스 락티스(Lactococcus lactis, 이하 L. lactis) 단일균주(single strain)를 주성분으로 한 경구용 마이크로바이옴 치료제 후보물질로 암환자의 면역력 활성화를 통한 면역항암 효능을 가지고 있습니다. 전임상연구에서 'GEN-001'은 단독 면역항암효능 뿐 아니라, 면역항암제(면역관문억제제)와의 병용 면역항암효능을 확인한 바 있으며, 현재 미국과 한국에서 고형암 환자를 대상으로 한 임상시험 (Phase I/Ib)를 진행 중입니다. 또한, 지난 10월 위 또는 위식도 접합부 선암종 환자를 대상으로 하는 제2상 임상시험계획(IND)을 국내 식약처로부터 승인 받았습니다. SB-121 'SB-121'은 자회사 Scioto Biosciences의 파이프라인으로 건강한 산모의 모유로부터 유래된 락토바실러스 루테리(Lactobacillus.reuteri 이하 L.reuteri) 균주를 주성분으로 개발되었고, Scioto Biosciences가 보유한 특수제형플랫폼기술(ABT platform, Activated Bacterial Therapeutics)이 적용되었습니다. L. ruteri 균주는 다수 임상연구를 통해 자폐증 완화에 영향을 미치는 옥시토신 분비를 활성화하는 효과가 있음을 확인된 효능균주입니다. 'SB-121'은 자폐증(ASD)과 같은 장뇌축 관련 장애와 신생아괴사성장염(NEC)와 같은 장손상 관련 질환을 적응증으로 개발되고 있습니다. 전임상 연구를 통해 'SB-121'은 장내 상처 완화와 옥시토신 분비를 활성화하는 효과가 있음이 확인된 바 있습니다. 'SB-121'은 현재 자폐증환자대상 제 1상 임상시험을 진행 중입니다. 또한 자폐증임상시험에 이어 신생아괴사성장염환자 대상으로한 추가 임상시험도 계획 중입니다. GEN-004 'GEN-004'는 건강한 사람에서 분리 동정한 단일균주(Single strain)를 주성분으로 한 질좌제형으로 개발 중입니다. 'GEN-004'는 배아착상을 방해하는 면역반응 억제 및 질염유발 유해균에 대한 항균 효능을 가지고 있는데, 구체적으로 염증 유발 난임실험모델에서 'GEN-004'로 인한 배아 착상률 증진효능이 확인된 바 있습니다.
지놈앤컴퍼니 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

'GEN-004'는 현재 전임상 진행 중입니다. GEN-501 'GEN-501'은 피부에 바르는 도포제형으로 개발되고 있으며, 아토피 피부염과 항암발진 등의 원인균으로 알려진 황색포도상구균(Staphylococcus aureus 이하 S.aureus)을 선택적으로 억제하는 효능을 갖고 있습니다. 'GEN-501'은 현재 전임상 연구 중입니다. 향후 초기 임상시험결과를 기반으로 'GEN-501'은 'S. aureus' 우점양성으로 인해 발생하는 다른 피부 질환으로 적응증을 확장할 계획입니다. 신규타깃면역관문억제제 지놈앤컴퍼니의 신규타깃들은 대표적 면역항암타깃인 PD-L1보다 면역세포(T세포)를 강하게 억제하는 특성을 보이고 있어, 해당 신규타깃을 억제하는 면역항암제를 개발할 경우 기존 면역항암제대비 우수한 면역세포(T세포) 활성효과가 기대됩니다. 이러한 신규타깃 면역항암제 개발을 통해 지놈앤컴퍼니는 기존 면역항암제 비반응 환자군에게 새로운 치료제를 제공하고자 합니다. 지놈앤컴퍼니의 리딩 신규타깃 면역항암제 파이프라인, 'GENA-104'는 자체발굴한 신규타깃(CNTN4)를 억제하는 항체신약 치료제 후보물질입니다. 'GENA-104'는 전임상연구를 통해 면역세포(T세포) 활성화시켜 효과적으로 암세포를 사멸하는 효능이 확인되었고, 관련 연구결과는 2021년 미국암연구학회(AACR 2021)에서 공식 발표된 바 있습니다. 'GENA-104'는 최종 후보물질을 확정했고 현재, IND 신청을 위한 본격적인 연구개발이 진행중입니다. 나. CDMO 사업 당사는 2021년 12월 미국 마이크로바이옴 CDMO 업체인 리스트랩(List Biological Laboratories, Inc., List labs) 경 영권 인수를 시작으로 CDMO 사업에 진출하였으며, 2021년 10월에는 미국 내 신공장 설립을 목적으로 자회사 리스트 바이오(List Biotherapeutics, Inc., List Bio)를 설립하였습니다. 당사는 CDMO사업을 통해 매출 창출 뿐만 아니라 완전 통합형 제약회사로의 도약을 목표하고 있습니다. 다. 컨슈머 사업 (1) 마이크로바이옴 화장품 당사는 2021년 마이크로바이옴 화장품 브랜드 유이크(UIQ)를 런칭하여 파우더 에센스, 세럼 2종, 클렌징폼, 토너를 출시하며, 바이옴 베리어 제품 라인업을 구축했습니다. 유이크 전 제품에는 당사가 연구개발한 큐티바이옴™이 포함되어 있습니다. 큐티바이옴™은 당사의 연구개발 플랫폼인 지노클(GNOCLE™)을 기반으로 건강한 사람의 피부 분석을 통해 찾아낸 피부 상재균 큐티박테리움 아비덤( )의 유래물질로 피부장벽 기능 개선 및 항염증 효능을 가지고 있습니다. (2) 마이크로바이옴 건강기능식품 당사에서 출시 준비중인 마이크로바이옴 건강기능식품은 락토코커스 락티스 균주 및 이를 포함하는 프로바이오틱스를 주성분으로 합니다. 당사는 연구를 통해 락토코커스 락티스 균주가 암세포 증식 억제, 암세포 이동성 저하, 신혈관 생성 억제, 항암 면역 반응 증가 효과뿐만 아니라 염증인자의 발편을 감소시킴으로써 암 또는 염증성 질환을 예방하는 효과를 가진다는 것을 확인하였고, 이에 대해 특허 등록을 받았습니다.해당 마이크로바이옴은 안전성이 탁월하며 정장작용, 면역증강 등의 프로바이오틱스로서의 기본기능도 함께 기대할 수 있고, 높은 산성에서도 우수한 생존력을 갖는 것으로 확인되어 건강기능식품으로서의 장점을 보유하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (가) 마이크로바이옴 치료제 당사에서는 마이크로바이옴 분석을 통해 얻어진 자료를 바탕으로 후보균주를 확보하고, 이들 중 In vitro/in vivo 실험을 통해 항암 효과가 뛰어난 마이크로바이옴을 발굴하고 관련 파이프라인을 확충하고 있습니다. ① 면역항암 마이크로바이옴 치료제 GEN-001 구 분 주요내용 기술소개 지놈앤컴퍼니의 주력 파이프라인인 'GEN-001'은 국내 최초로 개발 중인 면역항암 마이크로바이옴 치료제 후보 물질입니다 GEN-001은 건강한 사람의 장에서 분리 동정한 마이크로바이옴 ( , 이하 L.
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lactis )의 단일균주를 주성분으로 한 경구용 치료제 후보 물질로 암환자의 면역력 활성화를 통한 항암 효능을 가지고 있습니다. 개발 필요성 면역항암제 임상환자들의 치료경과에 따르면 타깃 환자 중에서 20~45% 만이 면역항암제에 반응하며, 특히 PD-L1 발현이 50% 이하인 환자에서는 반응율이 현저히 떨어지는 결과를 보입니다. GEN-001은 80%에 이르는 비반응군 환자들을 위한 대안으로 우수한 효능과 높은 안전성을 바탕으로 병용요법을 통한 효능을 극대화하는 것을 목표로 연구개발을 진행 중입니다. 작용기전 정상인의 장내 미생물로부터 분리한 GEN-001과 정상인의 혈액 내 면역 세포 (Human PBMC)를 공동 배양함으로써 면역세포의 활성을 확인한 결과, GEN-001 이 면역세포의 활성을 일으켜, 인터페론감마(IFN-gamma)의 생성을 촉진시킴을 확인하였습니다. GEN-001 단독 및 PD-(L)1계열 저해제 병용 투여 시 우수한 항암효과를 확인해 유효성을 확인하고 동물독성시험과 인체적용시험에서 연관 부작용을 확인해 안전성을 확인했습니다. 연구개발성과 GEN-001은 2020년 4월 미국 식약처(FDA)의 임상시험계획(IND) 승인을 받고, 비소세포폐암 ·두경부암 ·요로상피암환자를 대상으로 PD-L1저해제인 바벤시오?(성분명: 아벨루맙)와 GEN-001을 병용 투여하는 임상 시험 1/1b상을 진행중에 있습니다. 사업개발성과 GEN-001은 2019년 12월 아시아권 마이크로바이옴 회사 중 최초로 글로벌 제약회사인 독일 머크/화이자(Merck/Pfizer)와 공동 연구개발 계약을 체결하였습니다. 또한, 2019년 12월에는 LG화학과 동아시아권역의 기술이전을 통해 GEN-001의 상업적 가치를 인정받았습니다. 2021년 3월에는 독일 머크/화이자(Merck/Pfizer)와 두번째 공동 연구개발 계약을 체결함으로써 GEN-001의 추가적인 사업적 가치제고는 물론, 당사의 글로벌 임상개발역량을 다시 한번 인정 받았습니다. 연구개발계획 GEN-001은 지난해 10월 미국에서 첫 환자투약을 완료한 이후로 여러 임상시험기관에서 임상 1/1b 시험을 진행 중입니다. 지난 10월에는 위 또는 위식도 접합부 선암종 환자를 대상으로 하는 제2상 임상시험계획(IND)을 국내 식약처로부터 승인 받았습니다.추가적으로 담도암을 적응증으로 임상시험을 확대 시행하는 것을 계획하고 있습니다. ② 뇌질환 마이크로바이옴 치료제 SB-121 구 분 주요내용 사이오토 바이오사이언스 인수 사이오토 바이오사이언스(Scioto Biosciences, 이하 사이오토)는 미국인디애나폴리스에 소재한 단일 균주 마이크로바이옴 뇌질환 치료제 개발에 선도적인 기술을 보유한 마이크로바이옴 신약 개발 회사입니다. 지놈앤컴퍼니는 2020년 8월 미국 사이오토의 경영권을 인수하며 글로벌 신규 파이프라인인 뇌질환 마이크로바이옴 치료제(SB-121)을확보했습니다. 기술소개 SB-121의 균주는 건강한 산모의 모유 안에 있는 락토바실러스루테리 ( , 이하 L.reuteri ) 균주로 개발되어 자폐증(ASD, Autism Spectrum Disorder) 완화에 영향을 미치는 옥시토신 분비를 활성화하는 효과가 있음이 확인되었습니다. 현재 자폐증 시장은 근본적인 치료제가 부재한 상황으로, 향후 SB-121이 그 효능과 안전성을 검증받을 경우, 자폐증 환자에 기본치료제로서 자리매김이 가능할 것으로 예상됩니다. 연구개발계획 SB-121은 2021년 5월 미국 식약처(FDA)에서 임상시험계획(IND) 승인을 받은 후 현재 미국에서 자폐증 환자대상 임상시험을 진행하고 있으며, 추가적으로 희귀질환인 신생아괴사성장염(Necrotizing enterocolitis, 이하NEC) 적응증으로 임상시험을 확대 시행하는 것을 계획하고 있습니다. ③ 산과질환 마이크로바이옴 치료제 GEN-004 구 분 주요내용 기술소개 'GEN-004'는 시험관 아기 시술의 착상 증진 효능을 가진 마이크로바이옴 치료제 후보 물질로 건강한 사람에서 분리 동정한 단일균주(Single strain)를 주성분으로
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한 질좌제형로 개발 중입니다. 개발 필요성 임신과 출산 연령이 늦어지면서 난임이 증가하고 있습니다. 건강보험심사평가원의 자료에 따르면 난임환자는 2019년 23만 802명으로 2017년 1만2569명에서 약 9.8배 늘었으며, 시험관 아기나 인공수정 등 정부의 난임 의료비 지원을 받아 태어난 아기는 2020년 2만 8,699명으로 2018년 8973명(전체 신생아의 2.8%) 2019년 2만6362명(8.8%) 등 증가하는 추세입니다. GEN-004는 수정된 배아가 안정적으로 착상될 수 있도록 산모의 자궁 내 균총을 개선하는 것을 목표로 연구개발을 진행중입니다. 작용기전 'GEN-004'는 배아착상을 방해하는 면역반응 억제 및 질염유발 유해균에 대한 항균 효능을 가지고 있습니다. 구체적으로 염증 유발 난임실험모델에서 'GEN-004'로 인한 배아 착상률 증진효능이 확인된 바 있습니다. 연구개발계획 GEN-004는 현재 전임상 진행중이며, 2022년 임상에 진입할 계획입니다 ④ 피부질환 마이크로바이옴 치료제 GEN-501 구 분 주요내용 기술소개 GEN-501은 건강한 사람의 피부에서 분리 동정한 마이크로바이옴( )을 주성분으로 하는 아토피 피부염 및 항암발진 후보 물질입니다. 국소 도포 연고 제형으로 황색포도상구균( S.aureus )를 선택적으로 억제하는 효능을 가지고 있습니다. 아토피피부염 환자에는 가장 최신 치료제인 두필루맙(Dupilumab)에 대한 불응자에도 사용이 가능하고, 항암발진 환자에는 기존 항암치료 효과를 저해하지 않는다는 장점을 가지고 있습니다. 작용기전 황색포도상구균(S.aureus)는 피부 표면에서 바이오필름(biofilm)을 형성하여 염증작용을 일으킵니다. 이러한 염증작용으로 인해서 아토피 피부염과 항암발진이 발생하는 것으로 알려져 있습니다. 이러한 상황에서 GEN-501은 유효 대사체(metabolite)를 생성하여 황색포도상구균의 바이오필름 형성을 억제하는 작용을 함으로써 아토피 피부염과 항암발진 치료에 효능을 나타냅니다. 시장성 아토피피부염 및 항암발진 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다. 아토피 치료제 두필루맙(Dupilumab)의 경우 2019년부터 매년 연평균성장률(CAGR) 18%의 고성장을 지속하고 있으며, 2026년 글로벌 약 10조원 규모로 시장이 성장할 것으로 예상됩니다. 항암발진 시장 역시 매년 연평균성장률(CAGR) 10%이상의 성장을 지속, 2026년에는 미국 약 12조원의 시장규모를 형성할 것으로 파악됩니다. 연구개발계획 GEN-501은 현재 전임상 진행중이며, 2023년 임상에 진입할 계획입니다. (나) 신규타깃 면역관문억제제 구 분 주요내용 개요 3세대 항암제인 면역관문억제제(Immune checkpoint inhibitor, 이하 ICI)는 면역항암제시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 지놈앤컴퍼니는 그간 알려지지 않았던 신규 타깃을 직접 발굴하여 이를 억제하는 신규 면역관문억제제 (항체신약)를 연구개발하고 있습니다. 차별성 전세계적으로 기존 PD-1등 알려진 타깃이 아닌 자체 발굴한 신규타깃을 활용하여 신규 면역관문억제제를 연구개발할 수 있는 역량을 보유한 곳은 극소수에 불과합니다. 지놈앤컴퍼니의 신약파이프라인('First-in-Class')은 신규 타깃을 기반으로 하는 점에서 이미 알려진 타깃을 이용한 면역관문억제제('Best-in-Class')를 개발하는 타사와 차별점을가지고 있습니다. 연구개발계획 주요 파이프라인인 GENA-104는 현재 전임상이 진행중이며, 2023년 임상 진입을 목표로 하고 있습니다. GENA-104 외에도 추가적인 신규타깃 발굴 및 항체개발을 진행하고 있습니다. (다) 마이크로바이옴 화장품 구 분 주요내용 개요 당사는 연구개발플랫폼인 지노클(GNOCLE™)을 기반으로 건강한 사람의 피부 분석을 통해 찾아낸 피부 상재균인 큐티박테리움 아비덤( )의 유래물질 큐티바이옴™을 원료로 하는 화장품 유이크(UIQ)를 출시하였습니다. 현재 파우더 에센스 '바이옴 베리어 에센스 인 파우더'와 기능성 세럼 2종 '리바이브 바이옴