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상환방법 상환요구가 있는 날로부터 30일 이내에 현금상환하기로 한다. 단, 주주의 서면요청이 있는 경우 예외적으로 현금 이외의 유가증권 및 기타자산으로 상환을 할 수 있다. 상환금액 주당 상환가액은 본건 우선주식의 인수금액과 동 금액에 대하여 납입기일 다음날로부터 상환일까지 연복리 5%를 적용하여 산출한 이자금액의 합계액으로 하되 본건 우선주식 발행일부터 상환일까지 지급된 배당금이 있을 경우 차감하여 계산하기로 한다. (주1) 당사는 전기 중 무상증자를 실시하여 전기말 현재 전환상환우선주의 발행주식수는 82,270주에서 329,080주가 증가하여 411,350주가 되었으며, 우선주자본금은 41,135천원에서 164,540천원이 증가하여 205,675천원이 되었습니다. 12. 자본잉여금 (1) 보고기간종료일 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 주식발행초과금 전환권대가 합계 (2) 당기와 전기 중 자본잉여금의 변동내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 기초금액 무상증자 전환권대가 기말금액 13. 결손금 당기 및 전기의 미처리결손금 처리내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당 기 전 기 처리예정일 : 2022년 3월 31일 처리확정일 : 2021년 3월 31일 Ⅰ.미처리결손금 전기이월미처리결손금 당기순손실 Ⅱ. 결손금처리액 Ⅲ. 차기이월미처리결손금 14. 주당순손익 (1) 당기와 전기의 가중평균유통보통주식수 산정내역은 다음과 같습니다. 구 분 일자 주식수 가중치 적수 당기 합계 전기 합계 (2) 당기와 전기의 주당순손익 산정내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당 기 전 기 당기순손실 가중평균유통보통주식수(*1) 기본주당순손실 15. 법인세비용 (1) 당사의 당기 및 전기의 법인세비용 산출내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당 기 전 기 당기 법인세부담액(법인세추납액ㆍ환급액 포함) 일시적차이로 인한 이연법인세 변동액 자본항목으로 반영되는 이연법인세 법인세비용 (2) 당사의 당기 및 전기의 법인세비용차감전순이익과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다. (단위:천원) 내 역 당 기 전 기 법인세비용차감전순손실 적용세율에 따른 세부담액 조정사항 : 이연법인세 미인식 효과 등 소 계 법인세비용 유효세율(*1) (*1) 당기와 전기 법인세비용차감전손실이 발생하여 유효세율을 산정하지 아니하였습니다.(3) 이연법인세자산에 대한 미래 실현가능성은 당사의 성과, 전반적인 경제환경과 산업에 대한 전망, 향후 예상수익, 세액공제와 이월결손금의 공제가능기간 등 다양한요소들을 고려하여 평가합니다. 당사는 주기적으로 이러한 사항들을 검토하고 있으며, 지속적인 누적 손실이 발생하여 2021년 12월 31일 현재 모든 차감할 일시적 차이, 이월결손금 및 이월세액공제에 대하여 실현가능성이 없다고 판단하여 이연법인세자산을 인식하지 않았습니다. 16. 우발채무와 약정사항 (1) 당기말 현재 당사가 금융기관과 체결하고 있는 주요 약정의 내용과 잔액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 금융기관 약정내용 약정한도 사용액 기업은행 중소기업자금대출 중소기업시설자금대출 KEB하나은행 기업운전일반기타대출 신한은행 전자방식외담대 산업은행 온렌 합 계 (2) 당기말 현재 당사는 매출채권 회수를 위하여 소송중인 내역이 4건 존재합니다. 17. 특수관계자와의 거래 (1) 당기와 전기중 당사의 임직원과의 거래내역은 다음과 같습니다(주석8 참조). (단위: 천원) 계정과목 기초 증가 감소 기말 단기차입금 (단위: 천원) 계정과목 기초 증가 감소 기말 단기차입금 단기대여금 18. 포괄손익계산서당기와 전기 중 기타포괄손익의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 당기순손익 재평가잉여금 포괄손익 19. 부가가치계산에 필요한 계정과목과 금액 당기와 전기중 부가가치계산에 필요한 계정과목과 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 판매비와관리비 제조원가 합계 급여 등 퇴직급여 복리후생비 임차료 감가상각비 세금과공과 합계 (단위: 천원) 구 분 판매비와관리비
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제조원가 합계 급여 등 퇴직급여 복리후생비 임차료 감가상각비 세금과공과 합계 20. 금융부채의 유동성 위험관리 방법 및 종류별 만기 분석 (1) 유동성위험 관리 방법 유동성위험이란 당사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. (2) 당기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 6개월 이내 7개월~12개월 1년~3년 3년 초과 차입금 사채 전환사채(*1) 매입채무 미지급금 합 계 (*1) 발행일로부터 3개월이 되는 날부터 투자자가 만기 전 조기상환청구권을 행사할 수 있습니다.당사는 전환사채를 제외하고 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다. 21. 현금흐름표 당기와 전기 중 현금흐름표에서 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 장기차입금 유동성 대체 유동성장기차입금 단기차입금대체 사채 유동성 대체 유형자산 재평가 단기대여금 제각 선급금에서 회원권으로 대체 무상증자 22. 재무제표의 확정일당사의 재무제표 는 2022년 3월 31일 주주총회 에서 승인되었습니다. 23. 계속기업가정당사의 재무제표는 당사가 계속기업으로서 존속할 것이라는 가정을 전제로 작성되었습니다. 따라서 자산과 부채를 정상적인 영업활동과정을 통하여 장부금액으로 회수하거나 상환할 수 있다는 가정하에 회계처리되었습니다.그러나 다음의 상황은 이러한 계속기업가정에 중대한 의문을 제기하고 있습니다. 당사는 당기에 당기순손실 3,361백만원(전기: 6,057백만원)이 발생하였습니다. 또한 당기말 현재 유동부채(12,748백만원)가 유동자산(7,973백만원)보다 4,775백만원 만큼 크게 나타나고 있습니다. 계속기업가정의 타당성에 의문이 제기되는 상황하에서는 부채상환을 위한 당사의 자금조달 및 영업수익성 달성여부에 따라 그 타당성이 좌우되는 중요한 불확실성이 존재하고 있습니다. 이 경우에 발생될 수도 있는 자산과 부채의 금액 및 분류표시와 관련손익항목에 대한 수정사항은 위 재무제표에 반영되어 있지 않습니다.상기 계속기업으로서의 존속문제에 대한 당사의 대처방안은 다음과 같습니다.1) 자사 브랜드 제품의 판매를 통한 매출 증대 및 원가절감2) 대여금 및 채권의 회수3) 외부자금 조달 24. 보고기간 후 사건1) 당사는 2022년 4월 5일 이사회에서 제3자 배정 유상증자를 결의하였으며 2022년 4월 6일 이를 공시하였습니다. 2022년 4월 13일 하기와 같이 주금납입을 완료하였습니다. (단위 : 원,주) 제3자 배정 대상자 주금납입액 인수주식수 안태우 정창원 합계 2) 당사는 2022년 4월 5일 이사회에서 청주 공장의 토지 및 건물을 주식회사 에이투씨엔젤스에 1,430백만원에 매각하기로 결의하였으며 2022년 4월 6일 매매계약을 체결하였습니다. 내부회계관리제도 감사 또는 검토의견 주식회사 씨엔티드림첨부된 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서는 주식회사 씨엔티드림의 2021년 12월 31일자로 종료되는 회계연도의 재무제표에 대한 감사업무를 수행하고 회사의 내부회계관리제도를 검토한 결과 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제8조에따라 첨부하는 것입니다.첨부 : 1. 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서　 　 2. 회사의 내부회계관리제도 운영실태보고서 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서 주식회사 씨엔티드림 대표이사 귀하 2022년 3월 23일 우리는 첨부된 주식회사 씨엔티드림의 2021년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 내부회계관리제도를 설계, 운영하고 그에 대한 운영실태보고서를 작성할 책임은 주식회사 씨엔티드림(이하"회사")의 경영자에게 있으며, 우리의 책임은 동 보고내용에
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대하여 검토를 실시하고 검토결과를 보고하는데 있습니다. 회사의 경영자는 첨부된 내부회계관리제도 운영실태보고서에서 "본 대표이사 및 내부회계관리자는 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2021년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리 제도는 ' 내부회계관리제도모범규준'에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다. "고 기술하고 있습니다. 우리는 내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 경영자가 제시한 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서에 대하여 회계감사보다는 낮은 수준의 확신을 얻을 수 있도록 검토절차를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 회사의 내부회계관리제도를 이해하고 경영자의 내부회계관리제도의 운영실태보고내용에 대한 질문 및 필요하다고 판단되는 경우제한적 범위 내에서 관련 문서의 확인 등의 절차를 포함하고 있습니다. 그러나 회사는 상장중소기업으로서 경영자의 내부회계관리제도 구축과 운영, 그리고 이에 대한 운영실태평가보고는 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 상장대기업보다는 현저하게 완화된 방식으로 이루어졌습니다. 따라서 우 리는 내부회계관리제도 검토 기준 중 '14. 중소기업 등에 대한 검토특례'에 따라 검토를 실시하였습니다. 회사의 내부회계관리제도는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 대한민국에서 일반적으로 인정된 회계처리기준에 따라 작성한 재무제표의 신뢰성에 대한합리적인 확신을 줄 수 있도록 제정한 내부회계관리규정과 이를 관리ㆍ운영하는 조직을 의미합니다. 그러나 내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 적발하거나 예방하지 못할 수 있습니다. 또한, 내부회계관리제도의 운영실태보고 내용을 기초로 미래기간의 내용을 추정시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있다는 점을 고려하여야 합니다. 경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지아니하였습니다. 우리의 검토는 2021년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며 2020년 12월 31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다. 본 검토보고서는 주식회사 외부감사에 관한 법률에 근거하여 작성된 것으로서 기타 다른 목적이나 다른 이용자를 위하여는 적절하지 않을 수 있습니다. 서울특별시 강남구 남부순환로 2913대 주 회 계 법 인 대표이사 조 승 호 대표이사와 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고서_fy2021.jpg 대표이사와 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고서_fy2021 외부감사 실시내용 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제18조제3항의 규정에 의하여 외부감사 실시내용을 첨부합니다. 1. 감사대상업무 회 사 명 주식회사 씨엔티드림 감사대상 사업연도 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지 2. 감사참여자 구분별 인원수 및 감사시간 (단위 : 명, 시간) 감사참여자 ＼ 인원수 및 시간 품질관리검토자(심리실 등) 감사업무 담당 회계사 전산감사ㆍ세무ㆍ가치평가 등 전문가 건설계약 등수주산업전문가 합계 담당이사(업무수행이사) 등록공인회계사 수습공인회계사 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 투입 인원수 투입시간 분ㆍ반기검토 감사 합계 3. 주요 감사실시내용 구 분 내 역 전반감사계획(감사착수단계) 수행시기 2021년 7월 10일 일 주요내용 전반감사 계획수립 및 예비적 위험평가 현장감사주요내용 수행시기 투입인원 주요 감사업무 수행내용 상주 비상주 일 명 명 내부통제검토 및 중간결산검토 일 명 명 결산재무제표 감사 재고자산실사(입회) 실사(입회)시기 2021년 12월 31일
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일 실사(입회)장소 충남 천안시 서북구 자재창고, 실사(입회)대상 재고자산 금융자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 실사(입회)대상 외부조회 금융거래조회 O 채권채무조회 O 변호사조회 O 기타조회 지배기구와의커뮤니케이션 커뮤니케이션 횟수 회 수행시기 외부전문가 활용 감사 활용 내용 수행시기 일 4. 감사(감사위원회)와의 커뮤니케이션 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2021년 12월 20일 회사측: 대표이사외 1인(총 2인) 감사인: 업무수행이사 대면회의 - 재무제표 감사와 관련된 감사인의 책임 - 감사인의 독립성- 계획된 감사범위, 시기의 개요- 중요한 왜곡표시위험에 대한 지배기구의 견해 2022년 02월 24일 회사측: 대표이사외 1인(총 2인) 감사인: 업무수행이사 대면회의 - 감사 중에 식별된 유의적 내부통제 미비점- 회사의 회계정책과 회계추정 및 재무제표 공시 등에 대한 감사인의 견해- 감사에서 발견된 유의적 사항으로 경영진과 논의한 사항 2022년 03월 18일 회사측: 대표이사외 1인(총 2인) 감사인: 업무수행이사, 참여회계사 2인(총 3인) 대면회의 - 회사의 회계정책과 회계추정 및 재무제표 공시 등에 대한 감사인의 견해- 감사에서 발견된 유의적 사항으로 경영진과 논의한 사항
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사의 회사명인 ㈜끄렘드라끄렘(CREME DE LA CREME)의 어원은 "최고 중의 최고"라는 뜻이다. 첫 브랜드 사업인 T.O.L.D(True Original Luxe Design)를 시작으로, 특수피혁(악어, 뱀, 리자드, 타조)을 기반으로 '브비에' 브랜드의 핸드백 및 지갑 제조업, 도소매, 디자인업을 영위하고 있는 기업입니다. 2. 설립배경 및 성장과정 2013년 09월 본격적인 특수피혁 가죽을 이용한 핸드백 및 지갑 제조업, 도소매, 디자인 업무를 영위하게 되었으며, 전문적인 디자이너 채용과 함께 브랜드 사업에 본격적인 착수를 하였습니다.당사는 2013년 10월 법인 설립과 함께 핸드백 디자인 초안을 시일 안에 샘플로 제작하기 위해 핸드백 관련 장인을 채용하면서 제품 제작에 주력하도록 하였습니다.매출 및 유통의 관한 사항① 매출사항 (단위 : 백만원) 매출유형 매 출 액 매출비중(%) 주요사업 내용 비고 상품매출 제품매출 핸드백 및 액세서리 합계 당사의 제9기 매출은 제품매출로 핸드백 및 지갑, 팔찌, 겨울 모피 상품 등으로 구성되어 있습니다. - 유통 구조 당사는 현재 국내 매장 및 인터넷 판매로 인한 수익 창출을 이루고 있습니다. - 시장현황 및 특성 피혁제품은 경기 변동에 민감한 반응을 보이지만, 제품별 계절적 수요의 변동은 크지 않습니다. 또한 경기 불황에도 불구하고 가격 인상이 가능하며, 대중적인 홍보나 마케팅 프로모션을 하지 않아도 수요가 유지되거나 오히려 증가하며, 기존 영역과 관련된 영역으로의 브랜드 전이가 쉬운 강점이 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 - 핸드백, 지갑, 벨트 및 기타 제품의 생산품목 (주)끄렘드라끄렘 핸드백 제품 종류 토트백 미니백 백팩 보스턴백 숄더백 크로스바디 브리프케이스 닥터백 버킷백 호보백 쇼퍼백 클러치 ㈜끄렘드라끄렘 제품 종류 핸드백 지갑 머플러, 워머 브리프케이스 팔찌, 뱅글 밍크, 폭스 의류 백팩 벨트 남성, 여성 구두 3. 원재료 및 생산설비 (1) 제품제조능력 당사는 경쟁사보다 우수할 수 있는 분야는 제품의 품질입니다. 당사의 중심 제품인 핸드백은 3~4세대를 거친 제품이 다수 입니다. 중소기업의 기술력은 대기업의 자본과 안정적인 R 나오는 기술력에 비해 다소 뒤처지는 부분이 있으나, 디자이너의 역량, 개인이 창출하는 가치, 희소성 그리고 제작공정과 시간 등의 각종 기준을 가진 디자인은 창조적인 결과물로 인정받을 수 있습니다. 당사는 생산을 할 수 있는 제품, 디자인, 상표권, 총 판권 등 각종 권리에 대하여 철저한 관리하고 있습니다. (2) 진입 장벽측면 당사의 디자인 분야는 특별한 진입 장벽이 존재하지 않으며, 누구나 피혁 핸드백 디자인 시장에 진입할 수가 있습니다. 하지만 우수한 기술력과 특수피혁 관련한 고급 원자재를 공급받을 수 있는 충분한 자본, 전문분야의 디자이너와 같은 유형의 자산이 필요하며, 이러한 부분에서 당사는 보다 나은 환경을 갖추기 위해 지속적인 투자를 하고 있는 상황입니다. 뿐만 아니라 브랜드의 철학, 가격 경쟁력 등 무형의 자산 부문까지도 많은 신경을 쓰고 있습니다. 이에 따라 당사만이 가질 수 있는 특강점들을 살려 타사와의 경쟁적인 부분에서의 진입 장벽을 높이기 위한 노력을 하고 있습니다. (3) 가격 경쟁력 피혁 가죽은 최고급의 소재를 이용하고 있으며, 타사보다 우수한디자인을 갖추고 있습니다. 당사는 주 벤치마킹 대상을 명품 시장의 에르메스나 콜롬보와 같은 특수피혁 소재를 중심으로 하는 회사와의 가격 경쟁에서 비교우위를 점할 수 있습니다. 또한 타사의 제품에 사용되는 액세서리 및 디자인 초안 변경에 따른 가격 경쟁력에서 당사는 자체 생산이 가능한 부분은 저렴하게 생산하고 있습니다.( 4) 생산 능력 및 생산 현황 '디자인(전문 디자이너) → 샘플 제작(장인) → 제품 공정(제조 업체) → 판매(고객 및 입점몰)'로 이루어지는 일련의 공정을 갖추고 있습니다. 가. 기본 생산 공정 디자인 시안은 당사 디자이너의 디자인 시안 등 다양한 디자인을 확보하여 제품시안을 결정하고 생산 라인을
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정비합니다.당사의 샘플 제작은 생산 라인과 생산 단가 및 가죽 제품을 출시하는 과정에서발생될 수 있는 로스를 줄이기 위한 초기 업무를 진행합니다.샘풀제작이 확정되면당사의 공장을 통해 제품제작이 이루어 지고 있습니다. 나. 생산 능력당사의 자체 생산 능력은 자체적인 생산은 원스톱 시스템이 가능합니다. 가죽컷부터 접착, 마감 바느질, 속원감 박음질 등 다양한 공정은 단기간에 할 수 있지만 액세서리 제작과 접착에 관련된 공정은 시간이 필요하고 가방 디자인에 따라서 사용되는 접착류의 유해성 물질 제거까지 시간이 평균 지정되어 있어 공정에는 시간이 걸리는 편입니다. 4. 매출 및 수주상황 (단위 : 백만원) 2021년 제9기 매출유형 매 출 액 매출비중(%) 주요사업 내용 비고 상품매출 제품매출 핸드백 및 액세서리 합 계 2020년 제8(전)기 매출유형 매 출 액 매출비중(%) 주요사업내용 비고 상품매출 핸드백 및 액세서리 제품매출 핸드백 및 액세서리 합 계 수주상황 (단위 : 원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 합 계 -해당사항 없음 5. 위험관리 및 파생거래 당사의 재무위험관리는 영업 활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험, 유동성위험 등을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 당사는 이를 위하여 각각의 위험요인에 대해 세밀하게 모니터링하고 대응하는 재무위험관리정책과 프로그램을 운영하고 있습니다. 위험을 회피하기 위한 파생상품의 이용도 이 프로그램에 포함되어 있습니다.재무위험관리는 관리총괄팀이 주관하고 있으며, 재무위험관리에 대해 주기적으로 재측정 및 평가하고 있습니다. 당사의 재무위험관리의 주요 대상인 자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 상각후원가금융자산, 매출채권 등으로 구성되어 있으며, 부채는 매입채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 - 해당사항 없음 7. 기타 참고사항 (1) 지적재산권 현황당사는 사업경쟁력 확보를 위하여 보고서 작성기준일 현재 지적재산권(디자인권 등)을 아래와 같이 보유하고 있습니다. 구분 국내 해외 계 디자인 계 (2) 환경 관련 규제 사항당사는 법률에서 정하고 있는 각종 제품환경 규제와 사업장관리 환경규제를 철저하게 준수하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항본 자료는 당사가 미래에 발생할 것으로 예측하는 정보를 포함하고 있습니다.미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 따른 요인이 포함되며, 이에 한하지 않습니다. 이러한 불확실성으로 인해 당사의 실제 미래실적은 예측정보에 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바라며, 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 경영성과당사의 최근 2개 사업년도 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과 목 2021년 2020년 차이 증감율
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1. 사업의 개요 당사는 천연물 및 미생물을 기반으로 하는 친환경 농자재, 기능성 신소재, 기능성 식품소재 등의 제조를 주요 사업으로 영위하고 있으며 주력 제품인 친환경 농자재 및 소나무재선충방제제는 화학농약과 화학비료의 잔류농약 문제를 해결할 수 있는 제품으로서 2021년 매출액의 73.9%가 해당 제품군의 매출액으로 구성되어 있습니다. 유기농업자재의 제품개발 및 생산부터 사용하는 방법까지 모든 과정에 범주하며, 이는 가장 기본적인 원료의 추출 및 농축 기술, 미생물 배양 및 추출 기술, 원료 효능시험 및 적합 판정 노하우, 원료에 따른 부가적인 기능을 위한 친환경 유화제 설계, 다원료 배합비, 그리고 농가들의 효율적으로 사용할 수 있는 복합방제기술입니다. 또한 당사는 기존 사업의 안정성에 신규사업의 성장성을 더하기 위해 2015년부터 해외시장 진출(베트남 등)을 적극적으로 추진하고 있으며 소나무재선충 방제제의 사업화를 위하여 최종필드테스트를 국내외에서 수행하였습니다. 사업영역의 확대를 위한 기능성 신소재(발모소재) 부분은 안정적인 유통채널 진입을 위한 구축을 시행하고 있으며 이를 통해 성장성을 준비하고 있습니다. 당사의 이러한 사업부문의 내용이 서로 상이하여 그 내용을 별도로 구분하였습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (단위 : 백만원) 기 간 제품,상품 제22기 기능 및 특징 비율 비고 친환경농자재 친환경농업을 위한 방제제 친환경농자재(소나무용 방제제-살충제) 소나무에 발생하는 병해충에 대한 친환경 방제제 신제품 기능성소재(발모소재) 천연물로부터 추출한 특허발모성분을 함유한 샴푸, 토닉 제품 기능식품소재 당사의 친환경농자재로 재배한 친환경 쌀(찹쌀)을 이용하여 영양성분을 강화시킨 기능성쌀 기타 계 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 - 당사의 원재료는 공급업체 들과 공고한 거래관계를 지속적으로 유지하고 있는 바, 공급시장의 독과점 등에 따른 원재료 수급 리스크는 적습니다. - 당사의 원재료 중 원물은 매년 수확되는 농산물로 일기변화 및 작황 등에 따라 시세의 변화가 있으나, 연간 당사의 친환경농자재 사용 농가 또는 단지의 생산품을 수매하는 공고한 거래관계를 통해 원재료 수급 리스크는 그리 크지 않습니다. 나. 주요 원재료 등의 매입처 및 구입금액 추이 (단위 : 천원) 품 목 제22기 제21기 제20기 주요 매입처 비 고 친환경농자재 B, 일성캐미칼, 지유, 엔다 등 기능성소재 (발모소재) 서울화장품, 청진 등 임가공비포함 기능성식품소재 더채움, 구례농협 등 합계 다. 주요 제품에 대한 생산능력, 생산실적, 가동률 (1) 생산능력 공장 품목 제22기 제21기 제20기 추부 제1공장 기능성쌀(톤) 추부 제2공장 친환경농자재 액상(톤) 친환경농자재 입상(톤) ※생산능력의 산출근거 ① 산출 기준 생산설비는 톤으로 환산한 생산량임 ② 산출 방법 추부제1공장: 일일 평균가동시간(8시간)*월간 가동일수(21일)*12개월 추부제2공장: 일일 평균가동시간(8시간)*월간 가동일수(21일)*12개월 (2) 생산실적 공장 품목 제22기 제21기 제20기 추부 제1공장 기능성쌀(톤) 추부 제2공장 친환경농자재 액상(톤) 친환경농자재 입상(톤) (3) 가동률 공장 품목 제22기 제21기 제20기 추부 제1공장 기능성쌀(톤) 추부 제2공장 친환경농자재 액상(톤) 친환경농자재 입상(톤) 라. 생산설비의 현황 (1) 생산 공장 현황 소재 공장 소재지 국내 추부1공장 충남 금산군 추부면 신평공단로 57 주2 추부2공장 충남 금산군 추부면 신평공단로 57 주1 ※ 당기말 현재 당사의 생산공장 보유토지에 대한 공시지가는 754,596천원임 (2) 향후(3년) 설비의 신설 및 매입 계획 등 구분 주요내용 기대효과 투자예상금액(억원) 추부2공장 입상 혼합기 증설 친환경 농자재 입상제품 생산능력확충 및 원가절감 기대 소나무재선충 방제제 배양시설 증설 재선충 방제제 생산능력확충 소계 합계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 기 간 제품,상품 제22기 제21기 제20기 비고
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친환경농자재 친환경농자재 (소나무용 방제제-살충제) 기능성소재(발모소재) 기능성식품소재 기타 계 수출실적 4천불 ※ 제20기 말부터 소나무용 방제제 매출이 시작되었습니다. 나. 제품의 판매경로와 주요매출처 등 (단위 : 백만원) 경로구분 주요 거래처 유형 매출금액 매출비중 비고 친환경 농자재 직판 개인(친환경 농가 및 작목반), 영농조합법인 외 유통 농협(중앙회 및 단위농협), 농약사, 대리점 외 친환경 농자재 (소나무용 방제제) 직판 개인, 조경업체 외 유통 총판, 대리점 기능성소재 (화장품) 직판 홈쇼핑, 자체쇼핑몰 외 유통 약국총판, 지역별 납품업체 외 기능성식품 소재 직판 자체쇼핑몰, 요식업체 외 유통 대형마트(일반유통), 대리점(학교급식) 외 기타 기타 다. 제품의 판매방법 및 조건 경로구분 판매방법 대금회수조건 부대비용부담 비고 친환경 농자재 직판 외상판매 외상기일 180~365일 이내 운반비 당사 부담 유통 외상판매 외상기일 180~365일 이내 운반비 당사 부담 소나무용 방제제 직판 외상판매 외상기일 0~30일 이내 운반비 당사 부담 유통 외상판매 외상기일 30~90일 이내 운반비 당사 부담 기능성소재 (화장품) 직판 외상/현금판매 외상기일 10일 이내 혹은 즉시 결제 운반비 당사 부담 혹은 고객 부담 유통 외상/현금판매 외상기일 30일 이내 운반비 당사 부담 기능성식품 소재 직판 외상/현금판매 즉시 결제 운반비 당사 부담 유통 외상판매 외상기일 30일 이내 운반비 당사 부담 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 중소기업기본법 제2조 및 동법 시행령 제3조에 의한 기준에 따라 소규모기업에 해당하여 관련사항을 기재하지 아니하며, 주요 사항은 재무제표 주석사항을 참조바랍니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 계약상대방 항목 내용 중국(요녕성) 재선충방제제 공급관련 사업파트너 계약유형 재선충방제제 기술도입을 통한 중국시장 진출 계약 체결시기 2019년 3월 목적 및 내용 재선충방제제 당사 기술도입을 통한 중국시장 진출 기타 주요 내용 중국으로의 재선충방제제 당사 기술 도입관련 총괄계약 국내 골프장 전담 재선충방베베 공급관련 사업파트너 계약유형 국내 골프장 전담 총판계약 체결시기 2019년 11월 목적 및 내용 국내 골프장 재선충방제제 공급관련 총판 계약 기타 주요 내용 계약유형 체결시기 2019년 11월 목적 및 내용 재선충방제제 유럽지역 기술도입 및 현지적용 방제기술 개발 기타 주요 내용 포르투갈 지역 2020년 필드테스트를 위한 비밀보호관련 계약 계약유형 MOU 체결시기 2020년 7월 목적 및 내용 G810을 이용한 유럽지역 소나무재선충 방제제 협력 기타 주요 내용 포르투갈 재선충피해지역 20년 9월 중 방제 실시 나. 연구개발활동 등 1) 연구개발활동의 개요 - 연구개발 담당조직 당사는 신제품, 신기술, 생산 효율성의 향상 등을 위하여 부설연구소를 운영하고 있습니다. 부설연구소조직도 부설연구소 조직도 2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제22기 제21기 제20기 비 고 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 3) 연구개발 실적 개발과제 및 내용 개발수준 수상/취득권리/인증 비고 (개발자등) 소나무재선충 방제약제의 개발 (국내 및 중국 현장방제 필드테스트) 제품화 특허등록 10-1033270 외 1건 상표등록 40-1154696 외 1건 중국특허등록 CN.109370949.B 자체 GRd-301을 이용한 양모제 개발 양산 특허등록 10-1274029 외 2건 상표등록 40-0843509 외 3건 자체 탈모방지용 천연물 신소재 개발 시제품 특허등록 10-1910595 자체 돌나물 수요 창출을 위한 간기능 강화 숙취해소 음료 개발 및 상품화 시제품 특허등록 10-0976241 특허출원 10-2012-0049670 외 4건 자체 GinsenosideRg3강화흑삼의표준제조법확립및제품개발 양산 특허등록 10-0991351 특허등록 10-1205200 상표등록 40-0863574 외 2건 자체 합성생물학 기반 토양 유해선충
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방제용 생물분자소재 생산 세포공장 구축 및 대량 생산 공정 개발 게빌중 개발진행중(2021.04~2024.12) 공동(지능형 바이오 시스템 설계 및 합성연구단) 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 관련 당사는 영위하는 사업과 관련하여 특허권 10건(국내9건, 중국1건), 상표권 23건을 취득하여 보유하고 있습니다.(2022년3월 현재) 나. 핵심 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황 ◇ 친환경 농자재 제품군(친환경방제제) □ 핵심 사업화 제품 요약 제품(아이템) 명칭 천연물 유래 친환경방제약제 제품(아이템)의 기술적 개요 □ 식물에 기생하는 선충 및 기타 병해를 천연물로부터 추출가공한 물질을 기반으로 방제하기 위한 기술 □ 화학농약의 부작용과 경제성을 해결하고 뿌리혹선충병에 살충효과가 탁월한 천연물을 이용하여 방제약제를 개발 및 산업화함으로써 환경기술적으로는 근본적인 토양오염의 해결방안을 제시할 수 있으며, 사회경제적으로는 기업의 이윤을 창출하여 국가 경쟁력 강화에 공헌하는 중요성을 가짐 □미래 농림수산식품 10대 핵심기술로서 환경 친화형 농약 개발이 매우 중요한 기술로 선정되었으며 국내 친환경농산물 시장 규모는 지속적으로 증가할 추세임(농림식품기술평가원) □세계 살선충제 시장은 2019년 14.4억 달러를 기록한 후, 2020년부터 연평균 4.65% 성장하여 2027년에는 20.6억 달러에 이를 것으로 전망됨(Fortune Business Insights) 제품(아이템)의 주요 차별화 특징 □ 화학농약이 가지고 있는 단점을 보완 - 오랜 기간, 반복적으로 사용해도 내성이 거의 없음 - 천연물 소재로서 생산작물에 잔류농약 발생하지 않음 - 토양 등에 미치는 영향이 친환경적임 □ 화학농약 대체제로의 역할 - 오랜 기간 화학농약이 가지고 있던 유해잔류농약 문제와 내성을 해결할 수 있는 대체제 - 친환경, 웰빙으로 귀결되는 먹거리 시장을 위한 최적 생산자재 □ 현 기술의 문제점 및 한계점 보완 - 토양 병해충의 피해를 억제하는 방법으로 재배지 이동, 돌려짓기 등으로 선충 밀도 저감, 태양열 소독법이 활용됨. 태양열 소독은 기상 등 적합하지 않은 조건이거나 열에 강한 병해충일 경우, 토양층 깊이 분포하는 경우에는 태양열 소독 이외의 추가적인 방법 요구 - 방제효과가 높은 토양훈증제의 경우 강한 독성으로 방제에 거의 이용되지 않고 있음. 기존 생물작물보호제의 경우 일정한 효능을 기대하기 어렵고 좁은 방제 스펙트럼, 보관 및 사용이 어려운 한계 존재하여 선충 피해 경감을 위한 새로운 대안이 필요한 실정 - 더불어, 화학작물보호제의 내성 문제 및 소비되는 음식물, 생태계 잔류문제가 제기되어 EU를 비롯한 선진국을 중심으로 관련 규제 강화 예상 소비계층 - 선충발병가능 작물 재배 농가, 정부기관 - 전세계 적용 핵심시장 - 친환경 농작물 재배지 - 커피나무 재배농장 소비계층의 특징 - 친환경, ESG, 웰빙 트렌드로 인한 식물 재배 농가 및 국내외 관련정부기관의 친환경방제제에 대한 관심도 급증 유통방법 국내 : 제조사 → 농협(또는 지역별대리점)(정부 및 지자체 보조사업) → 개별농가 국외 : 제조사 → 국외지사(또는 국가별 에이전트) → 농장주(또는 정부기관) □ 시장 분석 (3C) 구분 주요 특징 미래 변화전망 구매 요인 주요고객 - 친환경, ESG, 웰빙 트렌드로 인한 식물 재배 농가 및 관련정부기관의 친환경방제제에 대한 관심도 급증 - 화학농약의 대체제로서의 역할이 계속 증대할 것으로 예상됨으로 구매력 증대 - 주요 고객층이 일본, 중국, 유럽 등으로 시장확대가능 - 화학농약의 대체제 - 최종작물 소비계층의 구매력 및 재배자 부가가치 증대 주요 경쟁사 - 화학농약회사 : 기존의 화학농약시장을 쉽게 포기하지 못하는 딜레마에 빠져있음 - 동종친환경업체 : 천연물기반 제품보다는 미생물제제 쪽으로 시장 점유중, 천연물기반 방제약제에서는 당사가 국내 최고수준임 - 전세계적인 소비자의 니즈에 따라 후발주자로서 친환경 방제약제 시장에 진입할 가능성 있음 - 기술 수준 차이에 따른 개발력 부재와 화학농약의 효과감소(내성문제) 자사
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(Company) - 국립대학교 교수창업벤처기업으로서 R 및 수행능력 우위 - 고객에 대한 교수창업벤처기업으로서의 제품품질인지도 우위 - 높은 R 보유로 지속적 신제품 개발력 우위 - 타사에 비해 해당분야에 대한 R 우위를 기반으로 신제품 지속적 출시 - 관련 유사 분야에 대한 시장선점(작물 적용범위 확대) - 장기간 사용시 화학농약대비 원가근접성 - 지속적으로 업데이트되는 신제품 □ 경쟁분석(5 Force분석) 신규진입자의 위협 진입장벽(기술, 시장) 국내 ▷ 법적/제도적 - 소비자들의 건강한 먹거리에 대한 욕구 및 수요 증가에 따라 농림축산식품부에서는 지속적으로 친환경 농업 육성 정책을 유지해오고 있음 - 국내의 관련시장은 친환경 농자재 관련 법령에 의거 농산물품질관리원에서 법적/제도적 장치를 두고 있음(목록공시제도, 품질인증제도, 허가사항 없으면 최종작물이 친환경 제품으로 인정받지 못함) - 방제제를 적용한 작물에 대해 기존 전통방식(화학농약 사용) 생산작물과의 차별성 검증은 잔류농약검사로 최종 확인 - 신규진입자가 신규제품을 개발하여 진입하기 위해서는 농산물품질관리원으로부터 목록공시/품질인증을 획득한 품목이어야함 ▷ 초기투자비용, 제품차별화, 브랜드차별화 관점 - 이를 위해서는 제품개발소요기간(신규 물질 스크리닝, 안전성테스트, 필드테스트 등)이 제품개발 R 따라 최소3년~5년 이상 소요됨 - 기업 자체 내에서 신규 방제 물질 스크리닝을 빠른 시일 내에 하기 위해서는 관련분야에서의 축적된 기술이 시간단축을 좌우함 - 당사는 천연물 유래 친환경방제약제 분야에서는 스크리닝 분석, 방제적용기술, 기능탐색 확보(미발표-사내 대외비) 물질 보유 등에서 타사와의 기술격차는 매우 큼(기술격차 3년 이상) - 천연물유래 친환경방제약제 제품 시장진입 기간이 10년 정도 되면서 관련구매자(일반농가, 작목반, 농협 등)에게 관련제품 브랜드인지는 매우 높은 편임(랜드세이버, 파워토토 등) 국외 ▷ 국외 시장(주요 농산물 수출국가 대상) - 아직 천연물 친환경방제제 시장이 거의 활성화 되어있지 않음(국내와 같은 분류가 아닌 농약 또는 비료로 단순 분류) - 주요 농산물 수출국가들은 수입국(바이어)의 농산물 잔류농약 검사확대(FTA등의 효과)로 인해 잔류농약 해소 또는 절감을 위한 친환경 방제약제에 관심도가 급증하고 있으며, 자국 내 화학농자재에 의한 토양환경적 문제해결을 위한 노력이 시작되고 있음 - 농산물 수출국가들이 자국 산업으로 천연물 유래 친환경방제약제를 생산하기 위해서는 기술격차가 10년 이상으로 판단됨 경쟁제품 출현가능성 ▷ 경쟁제품이 출현하기 위해서는 - 신규 천연 방제물질의 스크리닝 - 핵심물질을 선별 추출/정제/배합할 수 있는 제조기술 - 원가대비 높은 방제효과를 실현할 수 있는 조성물 제조기술 - 방제 현장 토양 및 작물 적용기술 등에 대한 기술적 확립이 필수적임 ▷ 해당 기술을 구현하기 위해서는 R 최소 3년~5년 이상의 경험이 누적되어야 가능할 것임 공급자의 협상력 원재료 수급 ▷ 주요원재료의 수급 - 1차 천연물 추출물 : 국내 및 국외(중국, 베트남 등)에서 수급 - 1차 수입 원료를 사내 핵심물질선별 추출/정제/농축 기술로 가공하여 원재료로 실투입 ▷ 주요원재료의 조달가능성 - 주요 수입국인 중국, 베트남과의 FTA 체결로 원료수급 및 품질 검증이 더욱 원활할 것으로 사려됨 - 향후 중국 내 기초 원료가격 인상으로 인한 원재료 가격 상승에 대비하여 베트남 및 동남아시아 천연물 재배지역에 천연추출1차원료 제조 현지 법인 설립 예정(안정적 원료 수급-향후 3~5년 이내 예정) ▷ 주요원재료의 물량수준 - 2021년말 현재 약5억원 수준으로 약1억원 정도는 수입에 의존 - 2022년 이후 관련 매출액 증대로 인하여 원재료 수입 급증할 것으로 예측됨 - 향후 화학농약의 대체재로서의 확장에 대비한 원료확보 및 협상력 강화를 위해서는 목표 천연물 산지에서 자가 생산 추출기술을 통해 원재료 직접생산을 대비해야 함 - 직접생산을 할 경우 향후 커지는 천연추출물 방제약제 시장에서 1차원료 공급처로서의 신규 시장
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창출을 기대(핵심 원료 공급 사업) 기존경쟁자들간의 경쟁 시장특성 ▷ 현재시장규모(2021년말 현재) - 국내 농자재시장 중 농약 및 비료 시장규모는 약4조원 규모 - 이중 친환경 농자재 시장(유기질, 부산물 비료 포함)은 1조원 규모로 예측됨 - 친환경 농자재 시장중 천연추출물 방제약제 시장은 약400억원 규모로서 전체 농자재 시장의 약1% 수준을 차지하고 있음 - 국외 시장 중 살선충제 시장 규모는 2019년 4.4억 달러를 기록한 후 2020년부터 연평균 4.65%로 성장하여 2027년에는 20.6억 달러에 이를 것으로 전망됨 ※ 추정근거 : 농자재산업의 산업연관분석과 가격변화 영향(한국농촌연구원2012), 친환경농자재산업 동향 및 전망(농자재협회2011), 국내외 친환경농산물의 생산 실태와 시장 전망(한국농촌경제연구원2013), Fortune Business Insights(2020) ▷ 예상시장규모 - 천연추출물 방제약제 시장은 매년 10~20%이상 성장세를 보이고 있음 - 향후 친환경, 웰빙, 잔류농약에 대한 소비자 인식 및 니즈가 확산될 것으로 예상됨에 따라 천연추출물 방제약제는 기존 화학농약 등의 농자재 시장을 대체해 나갈 것으로 예상됨 - 국내 친환경농산물 시장규모: 1.9조원(2017)→2.2조원(2021) 예측 - 전국 2,074개 시설재배지를 대상으로 뿌리혹 선충 감염실태를 조사한 결과(2013~2015년), 국내 과채류 시설재배지의 약 42%가 뿌리혹선충에 감염 - 또한 국외시장(주요 농산물 수출국가)은 국내 천연추출물 방제제 개발기술에 비해 현저하게 떨어져있으나, 수입국(바이어)의 통관절차 강화, 소비자의 친환경제품에 대한 니즈 등으로 인해 그 수요가 급증할 것으로 예측됨(각국 FTA활성화 등으로 안전성에 대한 통관요건이 까다로워지고 있음, 수요지역 정부 협력관계의 중요성이 매우 큼) - 베트남, 태국 등 동남아 지역 농업 및 커피원두 등 생산성 저하 구매자의 협상력 수요자특성 ▷ 기본적으로 농자재 제품군은 방제효과 뿐만 아니라 예방적 효과가 더 탁월하기 때문에 해당 농산물 재배 지역이 급감하지 않는 한 경기변동에 따른 변화가 심하지 않음 ▷ 제품의 가격 : 화학농약에 비해 단위당 1.2~2배 정도 가격이 높음, 단 화학농약에 비해 내성이 전혀 없어 3년 이상 사용한 지역에서는 실제 방제에 들어가는 비용은 거의 유사한 형태를 보임 ▷ 가격탄력성 : 원재료 가격의 변동폭이 심하지 않기 때문에 가격탄력성은 심하지 않음 ▷ 제품군에 대한 홍보는 제품의 특성상 일반 대중 매체를 통한 홍보보다, 특정 수요자층에 제품기능을 직접홍보 또는 기사용 수요자를 통해 제품홍보를 진행하고 있음. 대체제품의 위협 수입품의 대체 위험 ▷ 세계 관련 기술 또는 제품 대비 국내 기술 및 제품이 훨씬 우위에 있음(신젠타, 화이자 등 다국적 기업에서도 천연물을 기반으로 하는 친환경 방제약제 기술 및 제품력은 매우 미흡함-기술격차 3~5년 이상) ▷ 따라서 해외의 농약시장에서도 작물 수요자의 니즈에 의한 친환경 천연물 방제제로의 대체속도는 가속화 될 것으로 예측됨 □ 시장 요약 현재시장규모 약4조원(농자재-농약, 비료 국내 전체시장 규모) 약8천억원(친환경 농자재 시장-유기질비료, 부산물 비료 포함) 약400억원(친환경 천연물 농자재 시장-화학농약의 1% 수준) 미래시장규모 (시장성장률) ▷ 화학농약의 대체제로서의 역할 기대 연간 10~20% 이상 성장 예상 타켓시장 (추정시장점유율) ▷ 국내 : 방제제 시장(천연물 적용 작물 재배 농가, 농협, 관련 기관 외) - 15~20% ▷ 국외 : 국내와 동일 작물 재배 농가 ◇ 친환경 농자재 제품군(소나무재선충 방제제) □ 핵심 사업화 제품 요약 제품(아이템) 명칭 소나무 재선충 방제약제 및 방제기술 개발 제품(아이템)의 기술적 개요 □ 소나무는 토사유출방지, 온실가스흡수, 산림경관 등 2014년 평가기준 126조원에 달하는 산림의 공익적 기능과 함께 역사, 문화와 관련된 국민 정서상 그 중요성과 상징성이 두드러진 수종(산림기본통계, 2020) □소나무재선충병은 원산지인
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북미로부터 한국, 중국, 일본, 대만을 포함한 동아시아로 번졌고, 최근에는 포르투갈과 스페인에도 확산되어 유럽연합 차원에서 예찰과 방제에 총력을 기울이고 있어 세계적인 생태계피해로 판단□ 소나무 재선충 방제제는 소나무에 기생하여 고사시키는 선충을 예방하거나 기 감염된 선충을 방제(치료)하기 위한 약제 및 기술(미생물천적G810 활용, Esteya coreanus) □ 대규모 방제를 위한 소나무 재선충 방제약은 전세계적으로 미개발 상태 □ 국내에서도 부산지역을 시작으로 전국적으로 발병하고 있으며, 일본, 중국, 유럽(포르투갈, 스페인, 프랑스) 등지에서 소나무가 심각하게 고사하고 있음 제품(아이템)의 주요 차별화 특징 □ 방제효과 및 기술성면에서 세계에서 독보적인 기술 보유 - 천적 활용 : 소나무재선충만 특화하여 사멸시키는 살선충곰팡이(G810)의 방제력 극대화를 통해 대규모 지역 방제 및 예방에 활용 - 기존에 발견되었던 균주와는 게놈이 상이한 신규한 독점 균주(Esteya coreanus-가칭) - 세계 최초의 친환경적인 재선충 방제제 □ 중국 광동성(하원시 외), 요녕성 등 지역에서 중국 정부관계자의 허가아래 공동 방제 실험 필드테스트 완료(우수한 효과 인정, 중국 사업화 예정)□ 국내 소나무재선충병에 대한 효능효과 시험완료 및 효능효과 유기농업자재 공시 품목 인증(관련 병해충 최초 품목) □ 해당 제품 및 기술은 전세계에서 독점적인 기술로서 소나무과(소나무, 잣나무 등) 선충발생예상 지역이 모두 적용대상이 됨 예상 소비계층 정부(한국, 중국, 일본, 동남아시아, 유럽, 북미, 기타) 핵심시장 소나무과 재선충발병지역 및 예상지역 소비계층의 특징 소나무재선충 방제는 국가 산림 보호 사업으로서 방제약제 및 방제기술이 확립되면 조달 구매대상임(대정부 사업) 또한, 민간영역(골프장, 아파트단지 등)의 조경수 등에 적용가능함 유통방법 제조사 → 각국 정부(조달기관 또는 지방정부 직매입) 제조사 → 전문대리점 → 골프장/아파트단지, 조경업체 외 □ 시장 분석 (3C) 구분 주요 특징 미래 변화전망 구매 요인 주요고객 - 각 국가별로 주요 산림자원중의 하나인 소나무(전체 수목 중 소나무비중 20~30%)가 재선충의 발병으로 전세계적 고사상태 발생 - 방제약제 및 기술이 전무한 상태로서 특화된 개발완료시 즉시 적용 - 구매층이 각국 정부기관으로서 강력한 구매력을 보임 - 당사와 공동실험을 완료한 중국(중국산림과학원, 요녕성, 광동성 외)과의 최종필드테스트 완료하였으며, 2019년 이후 재선충방제를 위한 사업화 실시- 유럽 지역에서 재선충피해가 심각한 포르투갈에서의 적용을 위하여 에볼라대학(포르투갈, 담당Mota교수) 및 INIAV와 공동필드테스트 실시예정 - 소나무재선충 방제약제 및 기술이 전무함 - 소나무재선충 확산속도가 매우빠름(중국의 경우 최근 128개시 583개 구/현에서 발생하고 있어 매우 급속한 피해를 입고 있음 주요 경쟁사 - 전무함 - 화학농약으로 일부 개별 나무에 대한 예방(수간주사)을 실시하고 있으나, 효과 미미함 - 재선충 발병 확산속도를 억제할 수 있는 수준이 안됨(높은 방제 가격-고임금, 지형적 어려움 등) - 넓은 지역에 대한 친환경 방제 기술은 당사의 독점기술로서 각 국가별 독점권 부여 받을 예정 - 개별 정원수 한두그루에 대한 방제예방은 가능 자사 (Company) - 살선충곰팡이(G810)의 활용을 통한 대규모 방제 가능 - 현재 국립공원 및 지자체협조를 통해 효능효과 최종 필드테스트 실시중(20년내 11월 최종시험성적서 발급 예정) - 현재 베트남 람동주 지역에서 주정부와 공동 방제 실험중- 국내 골프장, 아파트단지, 국립공원 등지 방제 시작 - 중국 최종필드테스트(광동성 하원시, 심양 등) 종료(효과입증)- 국내 공인시험기관(농진청지정기관)을 통한 소나무재선충병 효능효과 시험 완료 - 천적독점 균주를 활용한 친환경 방제 기술은 당사의 독점기술로서 높은 방제효율과 치료까지 가능 - 서유럽, 미국, 러시아 등 재선충 발병국가 확대 가능(포르투갈 에볼라 대학 및 INIAV주관 소나무
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재선충병방제재 대규모방제시험 진행) - 독점적 기술력 - 기존의 예방제, 살충제 성격이 아닌 재선충에 직접적으로 작용하는 최초의 치료제로서의 역할과 예방제로서의 적용 - 기존 시장제품(화학농약)에 의한 환경적 피해 제거 □ 경쟁분석(5 Force분석) 신규진입자의 위협 진입장벽(기술, 시장) ▷ 법적, 제도적 - 각 국가별로 소나무재선충 방제실험은 재선충의 다른 지역으로의 확산위험과 기술개발의 어려움으로 인하여 신규 방제제(또는 치료제) 개발이 어려움 - 당사는 중국산림과학원(산림청 산하)과 2011년부터 중국 황산지역 일대를 불하받아 직접테스트 하였으며, 대단위 방제를 위한 최종필드테스트를 2018년 중국 광동성, 요녕성 일대에 진행 완료함(최종보고서 수령 완료)- 국내에서의 효능효과 검증을 위한 필드테스트 진행하였으며, 20년 11월 소나무재선충병 효능효과 시험완료 및 효능효과 공시 인증 완료▷ 초기투자비용, 제품차별화, 브랜드차별화 관점 - 소나무재선충의 대규모 방제사업은 중앙정부 또는 지방정부가 통제하는 사업으로서 기관과 연계 없이는 필드방제실험자체가 불가능 - 방제약제 및 기술개발을 위한 테스트 비용과 기간이 매우 오래 걸림(봄철 필드방제 실시 후 가을 결과도출, 안정적인 데이터 확보를 위해 3~5년 이상의 시간이 필요) - 해당 방제약제 및 기술은 전세계적으로 독보적인 기술임(유사성 불가능) 경쟁제품 출현가능성 ▷ 경쟁제품 출현은 거의 불가능함 - 해당 기술은 개발 후 적용(수요)대상이 각국 정부기관임 - 각국 정부기관에 독점적 납품으로서 기술을 경쟁사가 활용할 수가 없음 공급자의 협상력 원재료 수급 ▷ 주요원재료의 수급 - 당사가 생산공급자임 - 살선충곰팡이 : 자체적 독특한 배양기술 기확립되어 있으며, 배양원재료, 인건비 및 설비감가상각비, 개발비 등을 제외한 원가 매우 낮음 ▷ 주요원재료의 물량수준 - 연간 방제사업비중 방제제에 대한 독점권을 가지므로 물량수준에 대한 산정이 무의미함 - 주요 원재료의 자체 배양에 따라 물량 수급 조절 가능 기존경쟁자들간의 경쟁 시장특성 ▷ 현재시장규모 - 중국 : 소나무재선충 방제를 위해 연간 각 발병하는 성마다 1천만 위안 이상을 예산집행(중국 전역의 방제비용은 한화로 5천억원에서 1조원 정도를 집행하고 있음) - 중국의 경우 2018년말 기준으로 재선충병 발생 면적은 약65만ha 수준으로서 2017년 대비 발생면적 및 고사목수 약5.5배 증가하여 매우 심각한 수준임, 2021년도에는 더욱 피해범위가 증가하였음(128개 시, 583개 구/현에서 발생) - 2011년기준으로 중국의 재선충병에 의한 직접적 경제 손실은 약25억위안, 간접적경제손실은 250억 위안으로 현재(2018년말) 기준으로 볼 때 약6배 이상 손실이 증가한 것으로 예상함 - 전세계로 확대할 경우 중국 시장의 2~5배 정도로 추가 시장이 예상됨 ▷ 추정시장점유율 - 독점 또는 각국과의 협약을 통한 공동 점유 구매자의 협상력 수요자특성 ▷ 현재까지 소나무재선충 방제약제 및 방제기술은 전세계적으로 전무한 상태 ▷ 당사의 독점기술로 개발한 해당 약제 및 기술은 독점적 권리를 지니면서 세계 최초의 방제제 기술임 ▷ 각국 정부기관이 주요 구매자가 됨으로서 정부기관과의 협약을 통한 시장보호 대체제품의 위협 수입품의 대체 위험 ▷ 현재까지 소나무재선충 방제약제 및 방제기술은 전세계적으로 전무한 상태 ▷ 해당 기술을 대체할 개발자 전무함 ▷ 국내 및 중국에서의 필드테스트 완료, 기타 감역지역 국가(포르투갈, 스페인, 북미, 일본, 베트남 등)에 즉시 기술 소개 및 적용 제안중이며, 포르투갈의 경우 현지 적용을 위한 필드테스트 협의완료(MOU체결) □ 시장 요약 현재시장규모 ▷ 중국지역 : 연간 방제사업비 힌화 5천억원~1조원 규모 ▷ 전세계적용시 2~5배로 추가 적용 시장 확대 미래시장규모 (시장성장률) ▷ 1차 국내 및 중국 전지역 적용 ▷ 2차 유럽 및 북미 지역 적용 ▷ 3차 기타 아시아 지역 적용 ▷ 방제약제 및 방제기술 적용 국가가 늘어날 때마다 시장 성장 타켓시장 (추정시장점유율) ▷ 소나무재선충
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발병 또는 예방예상 지역 국가 독점공급으로서 시장점유율 계산이 무의미함 ◇ 발모소재 제품군(천연물로부터의 고기능성 발모 소재의 개발) □ 핵심 사업화 제품 요약 제품(아이템) 명칭 천연물로부터의 고기능성 발모 소재의 개발 제품(아이템)의 기술적 개요 □ 천연물로부터 개발한 고기능성 발모 소재를 통해 화장품 및 의약품으로의 개발 - 현재 기존 발모를 위한 의약품은 특유의 부작용(발기부전, 가려움, 물집, 발진 등)으로 단점이 매우 큼 □ 현재 탈모환자는 전세계적으로 사회의 발전속도와 발맞추어 지속적으로 증대하고 있음(특히 여성 탈모 환자 증대) 제품(아이템)의 주요 차별화 특징 □ 천연물을 소재로 개발한 제품으로서 의약성 부작용이 없음 □ 발모 및 탈모예방에 기존 발모치료제(미녹시딜, 프로페시아 등)보다 뛰어난 인삼으로부터 추출해낸 특이사포닌 조성 물질(GRD301) □ 추가임상단계의 진행을 통해 기존 화학약품을 대체(임상2상부터 시작예정) □ 자체 보유 물질분석기술을 통해 추가적인 신규물질 도출 중(Grd301보다 효과 증폭, 특허등록 완료 10-1910595 터티오펜 유도체를 함유하는 탈모치료 및 발모촉진용 조성물 특허) 예상 소비계층 20~50대의 남녀 초중기 탈모증세 핵심시장 1차 : 헤어제품시장(샴푸, 토닉 등) 2차 : 병의원(의약용 원료) 소비계층의 특징 20대 이상 성인의 소비계층은 대다수가 탈모에 대해 큰 걱정을 하고 있음 탈모인은 나이가 더 들어보이는 관점에 따라 노화를 늦추려는 소비자의 특성에 맞추어 고가의 제품이어도 구매욕구 발생함 유통방법 제조사 → 제조판매업자(당사) → 납품처(홈쇼핑, 해외바이어, 전문헤어샵 직납, 백화점 등 대형유통망, 도매업자) □ 시장 분석 (3C) 구분 주요 특징 미래 변화전망 구매 요인 주요고객 - 20대 이상 전 연령층으로 탈모증세를 보이는 사람이 늘어나고 있음 - 생활패턴상 매일 손질하고 다른 이의 첫인상으로 보이는 헤어 보호에 소비자의 관심은 더욱 증대 - 주요 유통사의 유통망을 활용한 매출(국내외 홈쇼핑, 이커머스, 총판 및 대리점) - 사회가 고도화될수록 해당 소비층은 더욱 늘어날 것으로 예상 - 탈모증 환자수(2009년 18만1천명에서 2015년 22만9천명 증가 예상, 연평균3.4%증가-국민건강보험공단 추정) - 탈모를 방지하고 발모를 촉진시켜 소비자의 주요 걱정거리를 해결 - 제품 가격에 대한 민감도는 줄어들고 제품 구매시 품질, 브랜드에 대한 고려가 더 중시되고 있음 주요 경쟁사 - 탈모방지에 효과가 있다는 한방샴푸로의 시장포화상태 - 자체 분석결과 대부분의 경쟁사 제품은 특정 발모 물질을 이용한 제품보다는 단순 한방약제의 혼합물 형태임 - 안전성이 확보된 발모소재 물질을 기확보하여 의약품물질로 발전시켜나가는 기업이 최종 시장 장악 - 대기업의 광고효과 - 대량생산에 따른 가격경쟁력 자사 (Company) - 천연물을 소재로 개발한 제품으로서 의약성 부작용이 없음 - 발모 및 탈모예방에 기존 발모치료제(미녹시딜, 프로페시아 등)보다 뛰어난 인삼으로부터 추출해낸 특이사포닌 조성 물질(GRD301) - 추가적인 고기능성 신물질 개발 완성(터티오펜 유도체를 함유하는 탈모치료 및 발모촉진용 조성물) - 안정성이 확보된 발모소재 물질의 추가임상실험을 통해 의약품으로 발전가능성 매우 높음 - 발모신소재로서의 특화물질 규명 - 기존제품대비 효과 높음 □ 경쟁분석(5 Force분석) 신규진입자의 위협 진입장벽(기술, 시장) ▷ 법적, 제도적 - 국내 관련시장은 식약처에서 고시하는 제도에 의해 관리됨 - 특화된 물질, 외부로부터 기능성을 인정받은 물질로부터의 제품이 아니라면 기존 기진입 회사에 마케팅측면에서 고사됨 ▷ 초기투자비용, 제품차별화, 브랜드차별화 관점 - 대부분의 기존시장 제품들은 원가절감 및 물질개발 원천기술부족으로 한약재의 단순 혼합형태임 - 신규물질을 분석해내기 위해서는 관련기술숙련도가 매우 높아야 함(5년 이상의 관련기술 축적 필요) - 기존 진입 대기업의 자금력을 바탕으로 한 홍보마케팅으로 인하여 단순한 브랜드홍보만으로는
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시장진입어려움(기술성과 효능을 통한 입소문 마케팅이 더욱 충성소비자를 양산 가능하며, 해외시장 선점을 통한 역마케팅이 효과적) 경쟁제품 출현가능성 ▷ 당사의 특허물질(GRD301 및 터티오펜 조성물)을 직접모방하기 위해서는 해당물질 분리 및 제조를 위한 핵심기술을 적용해야 함 - 현재 국내특허 등록완료 했으며 국제특허 출원중임 ▷ 또한, 지속적인 신규물질의 개발을 통한 발모소재 업그레이드 가능성은 해당분야에 대한 숙련도 및 선행기술이 없으면 기술격차를 줄이기 어려움 - 현재 신규 물질의 특허 출원 준비중 공급자의 협상력 원재료 수급 ▷ 주요원재료의 수급 - 핵심물질(GRD301 및 터티오펜 조성물)을 제조하기 위한 기초원재료는 인삼 및 한약재를 기초로 함 - 당사의 주요생산공장은 국내 인삼 등 한약재의 집산지인 충남 금산에 위치하여 기초원재료 수급의 최적 요충지임 - 일반 인삼을 가공하여 최적, 최대량을 만들어 낼 수 있는 흑삼형태로 변형시킨 후 핵심물질(GRD301)을 제조함 - 일반적으로 인삼을 가공하여 흑삼을 만들기 위해서는 40~50일 정도가 소요되어 매우 높은 원가가 발생하게 됨 - 당사는 이러한 원가의 절감을 위하여 흑삼을 7~10일 이내에 제조할 수 있는 대량생산기술을 확립함(특허 2건 등록) ▷ 주요원재료의 물량수준 - 향후 연간 20억원 이상 GRD301 물량 필요시 신규 생산시설 증설 필요함 기존경쟁자들간의 경쟁 시장특성 ▷ 현재시장규모 - 탈모 관련 국내 시장은 현재 4조원에 육박함(2004년 이후 10배 이상 성장,), 헤어케어 시장의 급팽창 - 국내 탈모인구(탈모증세, 예비탈모자) 약1천만명에 육박 - 한방샴푸시장은 약1,300억원 규모로 추정(전체 샴푸시장규모는 4,500억원 규모, 2013년 기준) - 샴푸시장에서 탈모방지를 표방하는 한방샴푸가 차지하는 비율은 2011년 25.3%에서 2013년 29.7%로 커지고 있음 ※ 각종 최신 미디어 자료 발췌(신문, TV뉴스 외) - 식품의약안전처에서 최신과학기술로 유효성 재평가를 시행함과 더불어 의약외품에서 기능성화장품 범주로 규정함에 따라 관련 산업 규모는 더욱 팽창할 것으로 보임 ▷ 추정시장점유율 - 당사의 2021년도 현재 탈모방지 샴푸분야에서의 시장점유율은 0.1~0.2% 정도로 매우 미약함 - 한방샴푸의 절대적인 시장점유를 대기업 등이 선점하고 있음 - TV홈쇼핑 판매채널의 선점을 위해 업체간 경쟁이 더욱 심화되고 있고 제품 브랜드 마케팅 투자가 과열되고 있음 - 당사는 공염홈쇼핑 TV채널을 확보하여 타 홈쇼핑 채널보다 낮은 수수료로 마케팅력을 넓혀가고 있음 - 당사의 고기능성 발모특화물질 함유 기능성제품을 기반으로한 기타 홈쇼핑 및 해외시장 선점과 모바일 플랫폼을 중심으로하는 O2O 서비스 확대를 통해 시장점유율 확대예정 - 일반 대형마트 시장을 초기진입하기보다, 전문헤어샵의 대리점화를 통한 입소문마케팅 및 유통망 구축을 통해 초기시장점유율을 5% 이상으로 끌어올리면서, 해외시장선점을 위한 마케팅에 돌입할 예정(국내 대기업의 브랜드 한방샴푸보다 해외쪽은 기능성을 더욱 중시함) 구매자의 협상력 수요자특성 ▷ 사회의 고도화 발전에 따른 탈모인구는 지속적으로 늘어날 추세 - 고가의 제품으로 인한 가격적 측면에서의 경기변동을 체감할 가능성은 있으나, 탈모인구의 지속적인 증가와 탈모방지 및 발모에 대한 소비자의 절대적인 니즈와, 세계시장(중국, 유럽 등) 선점을 통한다면 시장잠재력은 매우 큼 - 시장에 출시중인 제품들에 대한 소비자 불신 경향(확실한 효과에 대한 소비자 니즈 충족시 폭발적 시장점유율 선점 가능) - 국내에서의 홍보마케팅은 기존 대기업의 막강한 자금력에 의한 홍보로 자체의 적극적 투자는 밑빠진 독에 물붓기 격임 - 오히려 국내 대기업도 아직 선점하지 못한 해외시장에서의 마케팅홍보에 주력하여 향후 국내로 역진입하는 것이 마케팅효과 극대화에 도움이 될 것임(특히 중국은 구매력에 비해 브랜드 체계가 잘 잡혀져 있지 않아 매력 높은 시장으로 전망) 대체제품의 위협 수입품의 대체 위험 ▷ 탈모방지를 위한 한방헤어제품은 국내기술이
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세계적으로도 가장 높음 기술력을 보유하고 있음 - 향후 이러한 부분의 세계시장 장악을 위해서는 기존 의약품인 미녹시딜과, 프로페시아를 대체할 수 있는 인증물질(임상시험 완결)을 확보 개발함이 가장 중요함 - 의약용 소재로의 개발을 위한 추가임상시험 필수(IPO이후 자금확보를 통해 임상2상 진행 예정) □ 시장 요약 현재시장규모 ▷ 탈모 관련 국내 시장은 2021년 현재 4~5조원에 육박함 ▷ 국내 탈모인구(탈모증세, 예비탈모자 포함) 약1천만명에 육박 ▷ 이중 한방샴푸시장은 약1,300억원 규모로 추정(전체 샴푸시장규모는 4,500억원 규모) 미래시장규모 (시장성장률) ▷ 사회의 고도화에 따라 탈모인구는 지속적으로 증가하고 있으며 향후에는 전체 탈모관련 국내시장은 6조원 이상으로 증가할 것으로 추정 (2004년 탈모시장 4천억원 2016년 4조원 10배 증가) 타켓시장 (추정시장점유율) ▷ 20대 이상 탈모환자 및 예비증세 보유자(2016년 현재 약1천만명) ▷ 중국, 유럽 등 전세계 탈모환자 ▷ 핵심물질 의약품으로서의 임상시험 종료 후 다국적 제약회사
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트 할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사의 2021년 매출은 1,568백만원으로 전기대비 약 98% 감소하였습니다. 이는 코로나19 바이러스 및 국내 경기불황과 사업부 매출구조 개편 등에 기인합니다. 영업손실은 1,716백만원으로 전기1,958백만원 대비 감소하였으며, 이는 판관비 비용 절감을 위한 각종 조치 등에 따른 영향 등에 기인합니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 백만원) 과목 제22기 제121기 증감 증감율 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 기타자본항목 미처리결손금 자본총계 부채와자본총계 - 제22기말 현재 자산총계는 3,580백만원으로 전년 대비 78% 감소하였습니다. 유동자산은 매출채권, 미수금 및 재고자산의 변동 영향으로 206% 감소한 1,176백만원을 기록하였으며, 비유동자산은 무형자산(개발비)의 상각처리 등에 의한 감소로 15% 감소한 2,404백만원을 기록하였습니다. - 부채총계는 유동부채의 감소로 12% 감소한 3,048백만원을 기록하였습니다. - 자본총계는 미처리결손금이 전년 대비 1,827백만원 증가하여 891% 감소한 186백만원을 기록하였습니다. 2) 영업실적 (단위 : 백만원) 기 간 제품,상품 제22기 제21기 증감 증감율 친환경농자재 친환경농자재 (소나무용 방제제-살충제) 기능성소재(발모화장품) 기능성식품소재 기타 계 과목 제22기 제21기 증감 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순이익(순손실) 법인세비용 당기순이익(손실) 기타포괄손익 총포괄이익(손실) 당사의 산업은 천연물을 기반으로하는 친환경 농자재, 기능성 신소재, 기능성 식품소재 등의 제조를 영위하고 있습니다. 전년 대비 매출액 증감비율 및 당해연도 영업실적은 다음과 같습니다. 당사의 주매출품목인 친환경농자재는 기존제품의 경우 국내외 코로나19바이러스의 영향 및 국내 내수경기 둔화, 고정비 감소를 위한 사업부 매출구조 변경에 기인하여 매출이 125% 감소한 1,042만원, 발모소재는 119% 감소한 26백만원을 기록하였습니다. 다만, 기능성쌀 제품 등 기능성식품소재는 초중고등학교 등교비율 소폭 회복에 따라 34% 증가를 기록하였습니다. 전체 영업손실은 1,716백만원으로 전기 1,958백만원 대비 242백만원 감소하였으며, 이는 이는 판관비 비용 절감을 위한 각종 조치 등에 따른 영향 등에 기인합니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 (단위 : 백만원) 구분 제22기 제21기 증감율 유동자산(①) 유동부채(②) 유동비율(①/②)*100 나. 자금조달 및 부외거래에 관한 사항 사업보고서 재무에 관한 사항 7항 및 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다. 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
엔쓰리엔 — 사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 산업개요 가.산업현황·특징·성장성 2010년을 전후해 각 산업의 경제가 희미해지고, 여러 분야 간 기술과 특징이 합쳐진 융합 (Convergence)의 시대가 전개되었습니다. 더 이상 전통적인 산업분류 기준만으로는 시장을 온전히 설명할 수 없어 다양한 기준이 활용되고 있습니다. 엔쓰리엔의 사업영역은 실시간 영상처리 산업, 클라우드 서비스 영역에 걸쳐 있으며 각각의 시장규모와 특성은 아래와 같습니다. 1) 영상처리 산업 시장 현황 영상처리 기술은 인간의 인지능력 중 하나인 ‘시각’을 기기에 부여하고 눈에 보이는 영상을 데이터로 가공하여 필요로 하는 정보만 추출하는 과정을 의미합니다. 4차산업혁명에 접어들 며 현대사회는 일상에서 경험하고 활동하는 모든 행위와 경제사회를 구성하는 모든 산업의 자동화를 목적으로 진화하고 있습니다. 산업의 자동화를 이루는 과정에서 적용되는 영상처리 기술은 다음과 같습니다.- 영상처리 기술의 분류 기술 분류 내용 영상 획득시, 너무 어두울 경우 혹은 잡영이 많이 섞인 경우 원하는 영상을 얻기 위해 조작하는 기술 영상 내의 특징을 찾아 데이터화 하는 기술 사람의 눈으로 식별이 불가능한 미세한 영상물의 차이점을 발견하고 비교분석하여 특징을 찾아 영상을 인식하는 기술 영상을 전송함에 있어 어떻게 효율적으로 전송할 것인가를 연구하는 기술 엔쓰리엔이 보유하고 있는 영상처리 기술 분야는 영상 분석과 영상 통신에 해당하며 영상처리기술의 시장규모는 다음과 같습니다. - 글로벌 영상 처리 솔루션 시장규모 글로벌 영상 처리 솔루션 시장 규모는2020년 한화12.7조(115억 달러) 였으며, 연평균 성장 률(CAGR) 14.0%을 보이며 2026년 한화28조(252억 달러)의 시장으로 성장할 것이 예측됩 니다. (단위 : 억달러) 참조1.jpg 참조1 영상처리기술이 적용될 산업분야는 4차산업혁명이 발생하는 현대사회에 맞게 스마트공장, 지능형로봇, 무인항공기, 자율주행, 스마트시티, 정밀의료, 바이오 등 다양해 지고 있으며 영상처리 기술에 대한 수요는 높아지고 있습니다. 참조2.jpg 참조2 청와대 직속기관인 4차산업혁명위원회에서 정의한 글로벌 4차산업혁명의 주요 주제는 AI, Big Data, Cloud, IoT, Mobile입니다. 즉, AI를 모든 산업 군에 적용하여 자동화를 달성하고 보이지않는 데이터들을 빅데이터로 정의하고 디바이스의 연결을 통해사회를 발전시키는 것 을 의미합니다. 엔쓰리엔은 4차산업혁명의 주요 산업군인 스마트시티, 스마트공장 분야에 사업을 진행하고있으며 의료, 자율주행, OTT 분야에 사업을 확대할 계획을 보유하고 있습니다. 2) 클라우드 서비스 시장 현황 CISCO가 2018년 발표한 자료에 따르면 전세계적으로 클라우드 데이터 센터 트래픽은 2016년 6.0ZB에서 2021년 19.5ZB로 3.25배 증가할 것으로 예상되며, 전체 데이터 센터 트 래픽의 95 %를 차지할 것으로 예상됩니다. 참조3.jpg 참조3 클라우드 시장은 엔쓰리엔의 자회사인 엔쓰리엔 클라우드의 대상 시장입니다. 엔쓰리엔은 엔쓰리엔 클라우드를 통해 데이터를 유연하게 관리할 수 있음은 물론 인공지능 서비스를 위 한 기본 인프라를 확보하고 있습니다. 참조4.jpg 참조4 엔쓰리엔 참여하고 있는 클라우드 서비스 시장 규모는 2019년 293조 3,454억 (2648억 달 러)에서 2027년 1028조 1448억 (9275.1억 달러)로 연평균 16.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 나. 경기변동의특성및계절성 소프트웨어 산업은 기업의 투자를 기반으로 성장하여, 경기에 일부 영향을 받습니다. 계절적인 요인은 없으나, 일부 고객사의 프로젝트는 4분기에 집중되는 경향이 있습니다. 다. 국내외경쟁상황 1) 경쟁상황 엔쓰리엔의 경쟁사는 제품에서의 관점과 기술에서의 관점으로 분류하여 정의하였습니다. - 제품 관점 엔쓰리엔은 데이터 분석 분야 중 데이터 시각화 부문에서 종종 경쟁사와 비교되곤 하였습니다. 주로 Tableau 혹은 Qlik란 기업과 비교되곤 하였습니다. 대부분의 시각화 업체는 이미 정제된
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'과거 시점'의 데이터를 사전에 만들어진 이미지 포맷 (표, 그래프)에 맞추어 가독성 을 높여 화면에 표출하고 있으나 엔쓰리엔의 제품은 실시간(Real-Time)데이터를 위치기반으로 표현하는 기술을 보유하고 있습니다. 참조5.jpg 참조5 엔쓰리엔은 경쟁사 대비 이해하기 쉽고 구성이 자유로운 UI와, 지도기반 1개의 스크린에 데이터 표출을 할 수 있는 유일한 기업입니다. - 기술 관점 엔쓰리엔이 보유하고 있는 주요 기술인 영상분석, 영상통신기술은 다년간 공공사업 및 Enterprise사업을 경험하며 각 산업현장에 필요한 기술들을 정의하여 개발한 기술력입니다. 기술 항목 경쟁사 국내 국외 영상통신기술 영상분석기술 인텔리빅스, 아이브스 클라우드기술 더존비즈온 기술력 중 영상통신기술은 즉 여러개의 영상을 실행 시 네트워크의 부하로 인해 끊김이 발생하거나 영상 실행이 어려운 경우 대시보드에서 자유로운 영상구현이 가능한 기술로서 전세계에서 유일하게 보유하고 있으므로 경쟁사는 없습니다. 영상분석기술은 엔쓰리엔이 다년간 보유한 인프라와 영상통신기술과 함께 융합하여 개발한 기술입니다. 영상분석기술은 국내에 인텔리빅스 (매출 100억원(2020)) 국외에 AVIGILLON (매출 8조원(2019), 캐나다 밴쿠버)과 BASLER (매출 2,125억원, 독일 함부르크)가 주요 기 업으로 불리우고 있습니다. 클라우드 기술은 엔쓰리엔이 2018년 인수한 엔쓰리엔클라우드의 자체 연구개발 기술력이며, 국내 경쟁사로는 더존 (매출 2,626억원), 해외 경쟁사로는 AMAZONE (매출 314조원, 미 국), Google (매출 124조원, 미국)이 있습니다. 엔쓰리엔은 창립이래 20년간 도시 및 산업현장에 적용한 영상통신기술을 바탕으로 4차산업 혁명의 주요 산업군들에게 영상통신, 영상분석, 클라우드 기술을 적용할 계획이며 다년간 확 보한 영상통신 인프라를 기반으로 경쟁사에 비해 수월하게 시장을 점유할 수 있습니다. 2. 사업개요 가.회사의주요기술 1) 영상 데이터 전송기술 : PoD (Pixel On Demand) PoD는 대용량의 영상 데이터를 대역폭 추가 없이 전송할 수 있는 알고리즘으로 최종디스플 레이되는 영상의 해상도에 따라 자동으로 영상 크기를 조절하여 전송하는 Adaptive Streaming 기술로 특허로 보호받고 있습니다. 대량의 영상을 동시에 전송하더라도, End User는 자신의 모니터에서 선택한 영상만을 보게 됩니다. 만약 많은 개수의 영상을 동시에 보고 싶으면, 개별 영상의 사이즈는원본보다 작게 표출되고, 1~2개의 영상만을 보고 싶으면, 나머지 영상은 출력되지 않습니다. 이렇게 PoD는 전송해야 될 화면의 해상도를 최종 출력 화면과 전송 대역을 고려하여 최적화시켰고, 최대 1/40 수준까지 대역폭을 절약할 수 있습니다. 현재 PoD는 엔쓰리엔의 신규 사업부문에 적용하기 위해 고도화를 준비하고 있습니다. 참조6.jpg 참조6 대부분의 영상은 카메라나 CCTV와 같은 영상기기를 통해 생성되나, PC화면 그 자체도 영상 소스가 될 수 있습니다. 공장 같은 경우 SCADA, HMI 같은 공정 화면 정보가 모니터에 표출 되고, 실시간으로 수집되는 정보가 로컬 PC의 모니터로 출력됩니다. 엔쓰리엔은 이 PC 화면 을 하나의 영상 소스로 인식하고 화면을 전송해주는 장비인 RDS를 제공하고 있습니다. 만약 현재 보지 않는 영상에서 화재나 침입 같은 특정 Event가 발생할 경우, 당사의 Video Intelligence 엔진 혹은 센서를 통해 이상감지 및 Alert를 제공받을 수 있습니다. PoD를 적용하게 되면, 용량 및 네트워크 대역폭 이슈로 로컬에서만 운용되었던 영상형태의 모든 데이터를 중앙으로 전송할 수 있습니다. CCTV는 물론 SCADA와 같이원격지에 PC 화 면 또한 네트워크 증설 없이 전송할 수 있습니다. 지금까지 영상 수집의 최대 장벽은 네트워크 대역 비용이었습니다. 원본 영상을 영상개수만 큼 전송할 경우 그 비용은 아무리 큰 기업이라도 감당하기 힘든 수준입니다. 따라서 영상 데 이터는 처음부터 수집 대상에서
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배제되어 왔습니다. PoD는 이 비용 장벽을 허물고 영상을 포함한 모든 데이터를 전송하게 만든 기술이며이전에 보지 못했던 영상 데이터를 자유롭게 보게 만들 수 있습니다. DTG는 데이터 간의 연관 및 계층관계를 정의하면, 그 Rule에 맞게 자동으로 논리 계층 지도 를 생성해 화면으로 표현하는 알고리즘입니다. 데이터간 구조가 논리적으로 계층화되면, 데 이터 흐름을 직관적으로 파악할 수 있고, 데이터의 물리적 위치, 시간별 상황, 이상 발생시 영 향 범위 등을 지도 상에서 직관적으로 알 수 있습니다. 비즈니스 프로세스가 변경될 경우 일일이 수정하는 작업을 자동화했을 뿐만 아니라, 문제발 생시간(MTTD, Mean Time To Detect), 문제대응시간(MTTR, Mean Time To Resolve)을 획기적으로 줄일 수 있습니다. 장애 발생시 수작업으로 보고서를 작성하는 절차도 DTG 화면 으로 대체할 수 있어, 운영 시스템 전반의 혁신을 가져왔습니다. 참조7.jpg 참조7 복잡한 프로세스를 가진 공정이나 대규모 IT자원을 모니터링해야 되는 IDC에 도입할 경우, MTTD나 MTTR을 혁신적으로 줄일 수 있음을 시스코 등 실제 프로젝트를 통해 증명했습니 다. 특히 수시로 IT자원 할당이 변하는 가상화 환경에 최적화되어 있습니다. 3) 영상분석 기술 : Video AI 비디오 AI 기술은 스마트폰, CCTV, 블랙박스 등 수집되는 영상데이터의 양이 방대해지는 현 대사회에서 원하는 데이터를 선별적으로 추출할 수 있는 중요한 기술이며, 비정형 영상에서 사물, 사람을 인식하여 데이터의 추출 및 시각화를 하는 과정을 의미합니다. 엔쓰리엔의 비디오 AI 기술은 다양한 소스로부터 영상을 통합하여 웹/모바일 플랫폼어디든 API를 통해 연동할 수 있는 경쟁력 있는 기술입니다. 참조8.jpg 참조8 엔쓰리엔의 비디오 AI 기술은 다양한 소스로부터 영상을 통합하여 웹/모바일 플랫폼어디든 API를 통해 연동할 수 있고 딥러닝 기반 고성능 컴퓨터 비전 알고리즘으로 객체 인식 정확도 가 99%에 이르는 경쟁력 있는 기술입니다. 엔쓰리엔이 2018년 합병한 엔쓰리엔 클라우드는 클라우드 서비스의 핵심 기술인 엣지 클라 우드(Edge Cloud)를 가능하게 하는 네트워크 기능이자 5G서비스의 핵심인 네트워크 기능 가상화 기술(NFV, Network Functions Virtualization)을 보유하고 있습니다. NFV는 물리 적 환경의 네트워크 장비 (스위치, 라우터, 방화벽, 로드밸런스, 네트워크 가속기, 침입탐지기 등)를 소프트웨어로 구현하여 놓은 차세대 네트워크 기반 기술입니다. 이는 물리 환경의 장 비는 VNF(Virtual Network Functions)로, 구성하기 위한 사양서는 VNFD(VNF Descriptor), 네트워크망 설계도는 NSD(Network Service Descriptor)로 대응됩니다. 이를 이용하면, 물리적인 네트워크 장비들을 구매하지 않고도 필요할 때마다 적시적소에 해 당 기능을 가진 장비들을 전진 배치할 수 있으며, 엔지니어가 현장 (국내 및 해외 시설)에 가 서 직접 장비를 설치/설정할 필요가 없습니다. 이런 정보를 이용하여 망을 구성하고 운영하는 사람의 행위는 NFVO(NFV orchestrator)가 대행하게 되며, 각 벤더에 각 네트워크 하드웨어에 대한 운영 행위는 VNFM(VNF Manager)가 대행합니다. 이런 NFV 기능을 이용하여 가상화 환경에 네트워크를 구성할 수 있게 됩니다. 참조9.jpg 참조9 엔쓰리엔 클라우드가 운영하고 있는 클라우드 서비스는 Container 형태로 어떤 클라우드에도 즉시 배포 및 실행이 가능한 기술입니다. 나. 주요제품 및 서비스 1) INNOWATCH (이노와치) : Video 중심 영상처리 솔루션 참조10.jpg 참조10 이노와치는 엔쓰리엔의 대표 Video Intelligence 제품으로 방대한 영상 소스를 경제적으로 운용할 수 있는 IoT 통합 모니터링 플랫폼입니다. 수백, 수천 개의 카메라(CCTV 등) 및 PC 화면을 한 화면에서 볼 수
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있고, 비디오 월(Video Wall)로도 구성할 수 있어 Command Control 센터에 적합한 제품입니다. 이노와치는 관제에 필요한 모든 요소들을 실시간으로 상황판에 통합 표출하여, 방대한 지역 혹은 현장을 파악하고 직관적인 의사결정을 할 수 있는 환경을 제공합니다. 구축 비용 관점에선 표출, 저장, 제어 통합 솔루션을 구현하여 구축 비용을 절감하고,네트워크 폭 사용량을 최소화할 수 있는 최적화된 영상처리 기술로 자유로운 통합/분산이 가능합니 다. 그리고 인프라를 통합적으로 제어함으로 운영의 효율성을 높이며 시스템의 확장 등 운영 환경의 변화에도 투자 비용을 최소화할 수 있습니다. 1) WIZEYE (위즈아이) : 실시간 IoT 빅데이터 운영 솔루션 참조11.jpg 참조11 위즈아이는 영상을 포함한 이종 데이터를 분석하는데 최적화된 실시간 빅데이터 분석 제품 입니다. 이노와치가 관제를 중심으로 구성된 솔루션이라면, 위즈아이는 영상을 포함한 다양 한 데이터를 수집하고 분석하는데 초점을 맞춘 IoT 운영 플랫폼입니다. 위즈아이는 기업이 보유한 복잡하고 방대한 IoT 인프라에서 생성된 빅데이터를 수집/분석하 여 지도 중심으로 시각화하여, 모든 비지니스 및 운영 상황을 쉽게 파악할 수 있습니다. 특히 프로세스 구조화를 통해 단편적인 데이터가 아니라 비즈니스 전체에 대한 시야를 확보하고 현업에 영향을 미칠 수 있는 문제의 근본 원인을 직관적으로 찾아낼 수 있습니다. 위즈아이 는 데이터에 기반한 통찰력 있는 운영을 가능하게 하므로 비즈니스의 효율성, 안정성, 신뢰성 이 향상되어 결국엔 비즈니스의 가치 상승으로이어집니다. 엔쓰리엔은 삼성, 현대, 포스코 등 글로벌 단위로 공장을 운영하는 대형 고객사의 프로젝트를 십여년간 지속해 왔습니다. 이를 통해 축적된 노하우를 압축하여, 중소기업환경에 적합하도 록 패키징한 상품이 팩토리나우입니다. 팩토리나우는 이노와치나 위즈아이와 마찬가지로 다양한 형태의 데이터를 취급하고 표출할 수 있어, 실시간 공장 상태를 모니터링하는데 최적화되어 있습니다. 모바일로도 이용할 수 있 어, 소규모 인원으로도 신속한 상황 대처가 가능합니다. 참조12.jpg 참조12 엔쓰리엔은 Operational Visualization기술을 소프트웨어 모듈 형태로 패키징하여 시스코에 OEM 형태로 제공하였으며, 시스코는 자사의 스마트시티 제품인 CKC(CiscoKinetic for Cities)에 이 모듈을 적용하여, 전세계 스마트시티에 적용 중입니다. 시스코 CKC의 백엔드에는 엔쓰리엔의 기술(카메라 등록, 카메라 제어 (PTZ), 스냅샷 저장, 동영상 추출, 플레이백 등)이 들어가 있습니다. 스마트시티의 핵심 요소가 방대한 영상 관제 인 점을 감안할 때, 엔쓰리엔이 시스코 스마트시티 솔루션의 중요영역을 담당하는 것을 확인 할 수 있습니다. 시스코의 엔쓰리엔 투자 이후 전략적인 사업협력을 진행하는 사유 또한 엔 쓰리엔의 기술력을 높이 평가한다고 볼 수 있습니다. 시스코 CKC가 사업적으로 의미 있는 이유는 엔쓰리엔이 적극적인 영업 활동을 하지않아도 매출이 발생하는 OEM구조이기 때문입니다. 인도 자이푸르(Jaipur), 미국 캔사스(Kansas), 덴마크 코펜하겐(Copenhagen) 등 세계 각지에 이미 엔쓰리엔과 시스코의 기술이 적용되어 있습니다. 4) PLAYCAN (플레이캔) : VIDEO AI 영상분석 솔루션 참조13.jpg 참조13 PLAYCAN은 엔쓰리엔이 보유한 AI 기술과 영상 처리 기술(POD)을 결합한 기술입니다.PLAYCAN은 4차산업혁명의 중요 산업분야에서 모니터링과 보안을 위한 인사이트를 제공합니다. PLAYCAN은 AI와 딥러닝 비디오 분석 기술을 통해, 일반 CCTV 카메라의 비디오 컨 텐츠를 분석하고, 메타데이터를 추출하고, 실시간 알람을 전송하는 등 영상 카메라에 AI 기 능을 누구나 쉽게 추가할 수 있습니다. PLAYCAN은 엣지 박스(Edge box)방식, 온프로미스 서버 방식, 클라우드 방식 등 다양한 환경에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 구축사례_부천its.jpg
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구축사례_부천its PLAYCAN은 미국 내 기존 영상 스트리밍 서비스 (Live Video Streaming Service) 기업과 는 차별화되는 독보적인 라이브 비디오 모듈을 제공합니다. 기존 영상 관련 서비스 기업들이 영상 컨텐츠를 실시간으로 스트리밍하거나 녹화된 영상을 공유하는 컨텐츠 제공 서비스에 국한되어 있는 반면, PLAYCAN은 기업의 업무 프로세스 (Workflow)를 효과적으로 운영하기 위한 영상 데이터를 빠르고 손쉽게 제공하는 것을 목표로 합니다. 일반적인 프라이빗 클라우드 서비스 (IDC 일반적인 VI 솔루션은 딥러닝 (Deep Learning) 방식의 인공지능을 사용하고 있습니다. 딥러닝 방식은 정확도는 높지만, 학습 및 연산에 소모 되는 컴퓨팅 자원을 상당 수 확보하고 있어야 됩니다. 반면 규칙기반 방식 (Rule Based)은 컴퓨팅 자원을 크게 사용하지 않지만, 낮은 정확도가 단점으로 거론되었습니다. 엔쓰리엔은 이 문제를 하이브리드 방식 (Hybrid Video Intelligence Engine)을 통해 해결했습니다. 규칙 기반 방식의 기술 수준도 계속 향상되어 왔고, 현재는 복잡도가 낮은 분야에 적용해도 무방 할 정도의 품질 수준입니다. 반면 학습해야 할 양이 많거나 영상 자체가 복잡한 분야에서는 여전히 딥러닝 방식이 유효합니다. 엔쓰리엔은 이 두가지 방식을 효율적으로 조절할 수 있는 하이브리드 방식을 적용하였습니다. 엔쓰리엔의 비디오 인텔리젼스 엔진은 영상 소스가 인 입되면, 어떤 방식(규치기반 혹은 딥러닝)을 적용할지 최적화하는 알고리즘이 적용되어 있습 니다. 따라서 고객은 컴퓨팅 자원을 경제적으로 활용할 수 있고, 결과적으로 95% 이상의 높 은 정확도를 얻을 수 있습니다. 6) CHEETAH (치타) : 머신러닝 플랫폼 참조14.jpg 참조14 인공지능은 사람의 ‘뇌’에 해당하는 부분으로 복잡한 연산을 수행하기 위해 클라우드 컴퓨팅 이 필수로 요구됩니다. 엔쓰리엔클라우드는 이 연산을 수행할 수 있는 ‘머신 러닝 서비스 플 랫폼’ 치타를 출시하여, 고객들에게 제공하고자 합니다. 치타는클라우드 및 On-Premise 기 반의 머신러닝 학습플랫폼이 될 수 있습니다. 고객이 원하는 학습환경을 빠르고 쉽게 구축할 수 있으며, 그룹/사용자 관리가 용이하여 자원의 효율적 운영이 가능해집니다. 고객은 비용 과 시간을 절감할 수 있으며, 보다 원하는 결과를 빠르게 얻을 수 있습니다. 지금까지 머신러 닝은 비싸고, 복잡하고, 어렵다라는 문제점 때문에 시장의 요구에도 빠른 적용이 힘들었습니 다. 엔쓰리엔클라우드의 치타 서비스는 이 문제를 해결할 수 있는 머신러닝플랫폼이자 GPU 클라우드 서비스입니다. 다.신규사업 1) 사업분야 및 진출목적 현재, 온라인 영상시장인 VOD시장은 Netflix, Disney, Amazon이 선점하고 있는 OTT(Over The Top) 산업과 HBO, SK BTV, KT 올레TV가 서비스하고 있는 IPTV산업,다 양한 창작물을 영상형태로 업로드할 수 있는 유튜브 산업으로 이루어져 있습니다. VOD시장은1인가구가 많아지고, 개인생활이 중심이 되는 현대사회와 맞물려 시장이 점차성장하고 있습니다. Market Research Future에서 조사한 자료에 따르면2027년 글로벌LiveStreaming시장규모는2,473억달러(한화277조4,706억원)에도달할것으로전망되며2020년부터매년 평균28.1%에성장률을 보일것으로 예상됩니다 참조15.jpg 참조15 이 VOD시장은 실시간을 강조하는 트렌드를 반영하여 Live Streaming 시장으로 진화하게 되면서 실시간 영상데이터가 모이게 되고 네트워크 트래픽의 비중은 점차 증가하고 있습니다. 참조16.jpg 참조16 글로벌 VOD 사업자들은 네트워크 트래픽 발생의 방지를 위해 화질의 품질을 낮춰 제공하고 있고, 영상데이터의 양이 점점 방대해질수록 문제는 더 심각해질 것으로 확인 됩니다. VOD 기업 적용 지역 내용 Youtube 전세계 공통 표준화질로 변경 NETFLIX 인도, 호주, 남미 화질 25% 감소 DISNEY
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프랑스 출시시기 지연 표. 글로벌 VOD 사업자의 네트워크 트래픽 방지 방안 엔쓰리엔은 VOD에서 Live Streaming으로 변화중인 온라인 영상 플랫폼 시장에 네트워크 트래픽을 감소시킬 수 있는 기술인 PoD(Pixel On Demand)를 적용하여 시장에 진입할 계획 을 가지고 있습니다. PoD는 영상의 원본 크기와 상관없이 어떠한 해상도에도 영상을 최적화하는 엔쓰리엔의 핵 심기술로서 전세계의 모든 디바이스에 VOD/Live Streaming을 각 국가의 네트워크 환경에 맞춰 최적화할 수 있는 확장성을 보유하고 있습니다. ② 자율주행 : Automotive 자율주행은 4차산업혁명의 핵심 Keyword 중 하나이며, 전세계적으로 미래기술로 조명받는 카테고리입니다. 참조17.jpg 참조17 자율주행 시장은 2020년 7.09억달러 (한화 7,951억원)에서 2024년 41.5억달러 (한화4조 6,533억원)까지 연평균 56.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 자율주행 기술은 탑승자의 안전과 편의를 중심으로 기술이 개발되어 왔습니다. 자동차의 속도를 일정하게 유지하도록 하는 정속 주행장치인 Cruise Control에서부터 시작하여 현재의 주행보조시스템인 ADAS (Advanced Driving Assistance Systems)가 등장하며 자율주 행 기술의 범위가 운전보조에서 사고예방까지 확대되었습니다. 참조18.jpg 참조18 자율주행 레벨은 0~5, 총 6개의 단계로 구분되며 현재 자율주행 차량의 이름으로 출시되는 대부분의 차량은 레벨 2 ~ 레벨 3에 해당되기에 미국, 독일, 일본과 같은 자동차 선진국의 제 조사, 관련 IT 기업들은 운전자의 개입을 최소화하고 차량 스스로 상황을 인지/판단하여 주 행하는 레벨 4 수준의 완전자율주행 기술 개발을 진행중에 있습니다. 자율주행의 AI가 학습용도로 사용되는 Lidar의 경우, 인간의 시력으로 확인할 수 있는 특이 상황을 학습할 수가 없고, 주행 중의 평면정보, 도로정보를 정확히 식별하는 것에 한계가 있 습니다. 따라서, 자율주행 기술의 선두주자인 테슬라에서는 Lidar가 아닌 Camera Vision에 집중하여 기술개발을 진행하고 있습니다. 엔쓰리엔이 보유한 Video AI 기술을 자율주행 차량에 적용하여 주행 중 촬영된 모든 상황을 식별 후 이상상황을 감별, 서버로 전송하여 해당 제조사의 모든 차량과 데이터를 공유하게 됩니다. 현재, 엔쓰리엔이 보유하고 있는 Data Engine 시스템을 자율주행 차량에 적용하는 기술개발 을 계획하고 있으며, 본 기술을 통해 자율주행 시장에 진입할 예정입니다. 1인가구의 비중이 높아지는 개인생활 중심의 현대사회와 COVID-19로 인해 전세계 산업구 조는 변화와 탄생을 거듭해왔습니다. 변화된 산업군 중 기술의 발전에 따라 변화가 가속화되 고 있는 산업인 원격의료시장은 미국을 중심으로 서비스가 활성화되고있습니다. 세계적으로 의료산업의 문제점을 보면, 의료비의 평균가격이 국가별로 차이가 있으며 환자에 비해 배출 되는 의사 수가 턱없이 부족한 것이 현 시점이므로 시대적인 변화와 제도적인 한계점으로 인 해 원격의료 산업이 시장에 출현했습니다. 원격의료 시장은 2020년 110억달러 (한화 12조 3,310억원)에서 2025년 460억달러 (한화 51조 5,660억원)로 연평균 33%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 참조19.jpg 참조19 의료서비스의 인프라가 갖추어지지 않은 전세계 빈곤국들의 환자들은 제대로 된 치료를 받 지 못하는 상황을 종종 매스컴을 통해 확인할 수 있습니다. 원격의료는 중국, 페루, 브라질 등과 같은 의료 인프라가 열악하고 병원접근성이 떨어지는 국 가와 미국, 독일과 같은 의료선진국에서도 의료비, 의사 부족으로 인해 효율적으로 적용이 될 것으로 전망하고 있습니다. 원격의료시스템은 의료인프라의 활성화가 잘 되어있는 국가 또는 기관에서 열악한 상황에 놓인 환자들을 화상시스템을 통해 진료하는 과정을 의미합니다. 그 과정에서 사용하는 원격화상시스템의 네트워크 트래픽을 감소시키고 운영을 원활하게 하 기위해
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엔쓰리엔은 POD기술을 적용할 예정입니다. ④ 스마트시티 스마트시티는 첨단 정보통신기술(ICT), 빅데이터를 현대도시에 접목하여, 각종 도시문제를 해결하고 시민들의 삶의 질을 향상시키는 것에 목적이 있는 국토교통부의 국가 발전 사업입 니다. 궁극적으로는 도시의 교통, 환경, 안전, 에너지, 생활, 복지, 경제에 사용되는 모든 서비 스에 IT기술이 적용이 되어 지역경제 활성화에 목표를 두고 있습니다. 이미 전세계적으로 이 슈가 되고 있으며 IT기술의 선진국인 미국, 일본, 인도에서 진행되었고 국내에서도 연구개발 에 매진하고 있는 분야입니다. 엔쓰리엔은 기존의 CKC(CISCO Kinetic for Cities, 시스코 스마트시티 운영 플랫폼)에 영상 전송기술인 POD(Pixel On Demand)를 OEM 라이선스 계약을 통해 공급하고있으며, 미국 마이애미, 인도 자이푸르 등 전세계 30여개 도시에 플랫폼을 적용 중에 있습니다. 엔쓰리엔이 스마트시티에 참여할 사업 영역은 데이터허브와 ITS입니다. - 데이터 허브 데이터 허브(Data Hub)는 배포, 공유를 목적으로 정리된 여러 출처에서부터 추출되는 데이 터가 모인 집단을 의미합니다. 데이터허브의 개념은 기업집단이 활용할 수 있는 데이터의 모임에서 시작되었고, 기업의 영 역을 넘어 국가 행정에도 사용할 수 있게 공공분야로도 점차 확대되고 있는 추세입니다. 글로벌 데이터산업 시장규모는 2020년 1,390억달러 (한화 155조 8,885억원)에서 2025년 2,290억달러 (한화 256조 8,235억원)까지 연평균 10.6%씩 성장할 것으로 확인됩니다. 데이 터 시장규모는 2021년인 현재도 타 산업군 대비 거대한 시장을 형성하고 있습니다. 엔쓰리엔의 기술이 데이터 산업에서 적용될 분야는 데이터허브 분야이며, 이미 대구광역시 에 적용할 데이터 허브 SW를 설계하여 SKT와 함께 적용 중에 있습니다. 참조20.jpg 참조20 엔쓰리엔은 적용 중인 대구시 USE CASE를 기반으로 국내 각 지자체에 데이터허브 SW를 제안하여 구축할 계획입니다. ITS는 스마트시티 분야의 핵심 축이며, 교통을 지능화, 자동화하는 것에 목적이 있습니다. 대한민국은 면적이 100,401,285km, 인구가 5,178만명으로 수도 서울을 중심으로 인구의 절반에 가까운 2,297만명이 수도권에 밀집되어 있고 교통혼잡비용은 2017년 기준 59조원으 로 확인되고 있어 해가 거듭할수록 국토 면적대비 인구 증가, 자동차 구입량 증가로 인해 교 통문제가 심각해지고 있습니다. 그에 따른 해결책으로서, ITS가 대두되었고 점점 가속화되 고 있는 정보화사회에 맞춘 IT기술이 도로교통에 접목되어 ITS는교통의 첨단화, 체계화의 목적이 있는 스마트시티의 중요한 축입니다. ITS는 도시에 설치되어 있는 카메라를 통해 교통정보를 수집하고, 수집한 교통정보를 시의 통합관제센터에서 운영자가 보기 쉽게 관측하고, 혼잡도로 및 교통문제에 대한 해결을 자동 화하는 시스템을 말합니다. 분야 주요 내용 제공주체 교통관리 도로소통/안전 등 실시간 수집정보를 기반으로 교통 흐름 유도/제어/제공 도로관리청 대중교통 운행정보를 기반으로 대중교통 운행을 조정/관리/제공 대중교통 운영 또는 관할기관 전자지불 교통수단, 교통시설의 이용요금을 전자화폐를 통해 자동으로 지불 교통수단/시설 운영기관, 전자화폐사업자 교통정보 유통 공공기관이 수집하는 교통정보를 민간부문에 배포하 거나 통합/제공 국교부, 자치단체, 경찰청 부가교통 정보제공 민간부문이 공공부문 교통 수집정보를 바탕으로 이용 자 요구에 맞춘 가공/제공 교통정보사업자, 방송통신사업자 지능형차량/도로 도로의 위험요소를 감지하여 운전자에게 경고하거나 위험요소를 감지 도로관리청, 자동차제작사 화물운송 화물운송차량의 운행정보 수집/제공 국교부, 도로관리청, 화물운송사업자 표. ITS의 구축 영역 (출처 : 국토교통부) 엔쓰리엔은 ITS 분야 중 교통정보를 수집하고 분석하여, 처리하는 자동화과정을 담당하며 교통관리, 대중교통, 교통정보 유통, 지능형차량도로 분야에 솔루션을 제공하고 있습니다.
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ITS 시장규모는 2020년 5.74억달러 (한화 6,440억원)에서 2024년 11.59억달러 (한화 1조 3,003억원)까지 연평균 20%씩 성장할 것으로 예상됩니다. 이미 엔쓰리엔은 부천시와 지난 2020년 ‘모빌리티 영상 AI 플랫폼 기반 실시간 지능형 교통 서비스 구축’의 이름으로 MOU를 체결하였으며 2020년 12월 부천시에 영상 AI 모듈 공급 계약을 체결하며 기술개발을 진행중에 있습니다. 참조21.jpg 참조21 엔쓰리엔은 부천시 ITS에 공급한 영상 AI 모듈을 기반으로 ITS 구축계획을 보유한 지자체를 대상으로 제안할 계획을 가지고 있습니다. 데이터센터는 컴퓨터 시스템과 통신장비, 저장장치인 스토리지 등이 설치된 시설을 의미하 며, 빅데이터를 저장하고 유통시키는 핵심 인프라로 4차산업혁명의 주요 산업군입니다. 데이터센터 분야는 인터넷이 활성화되고 데이터센터가 주목받기 시작하였고 대기업에만 국 한되었던 인터넷 데이터센터 (IDC, Internet Data Center)에서 확장되어 정부에서도 지역 스타트업 발굴, 기술개발을 목적으로 데이터센터 사업에 참여하고 있는 상황입니다. 참조22.jpg 참조22 글로벌 데이터 센터 시장은2018년 2,190억달러 (한화246조4,626억원)에서2023년 4, 370억달러(한화491조7,998억원)까지 연평균19% 성장할 것으로 예상됩니다. 데이터센터 시장은 컴퓨터 가상화 기술 발전과 더불어 편리하고 유연한 클라우드 중심으로 빠르게 성장 하고 있습니다. 엔쓰리엔은 지난 2020년 6월 시흥시청, 국토교통과학기술진흥원, 스마트시티사업단과 체결 한 ‘스마트시티 데이터 클러스터 조성 협약식’을 체결하였습니다. 본 협약식은 엔쓰리엔이 나아갈 데이터센터 건립과 관련된 역량으로 볼 수 있습니다. 시흥시는 시화산업단지 안 연면적 45,000㎡ 규모의 최첨단 데이터센터와 영상 인공지능(AI) 센터 등을 오는 2022년까지 건설할 계획이며, 시흥시의 데이터센터는 국내 최초로 아마존, 페이스북과 같은 글로벌 기업들의 정보처리, 가공이 가능하며 자율주행차, 드론과 같은 신기 술을 견인할 중심지로 육성할 계획입니다. 시흥시 데이터센터는 온라인을 통해 유통되는 문자, 음성, 사진, 영상 등 각종 데이터정보 (DB)를 모으고 AI를 통해 분류한 뒤 유용한 정보로 2차 가공한 공간으로 정보산업의 물류창 고 역할을 합니다. 이에 따라 엔쓰리엔과 시흥시는 국내외 투자자들로부터 5,000억 규모의 자금을 유치하고 ICT산업의 유망 스타트업들을 발굴하여 입주시킬 예정입니다. 2) 신제품 진행상황 신규시장에 진입하기 위해 POD, 영상 AI 기술의 고도화를 준비중에 있습니다. 3. 매출및수주상황가. 매출현황(연결기준) 가. 매출현황(연결기준) 구분 2021년 (제23기) 2020년 (제22기) 2019년 (제21기) 매출액(천원) 비율(%) 매출액(천원) 비율(%) 매출액(천원) 비율(%) 제품 서비스수입 용역 기타 합계 나.주요매출처별판매전략 1) 현대자동차 엔쓰리엔의 오랜 고객이자 주요 파트너인 현대자동차그룹은 이노와치 솔루션을 오랜기간 채 택하여 사용하고 있습니다. 현대자동차그룹의 각 본사는 현대기아자동차 해외 22개 공장, 현 대모비스 해외 26개 공장, 현대 글로비스 해외 25개 법인 등을 엔쓰리엔의 POD 기술을 활용 하여 영상 모니터링 및 통제하고 있습니다. 또한 각 본사에 흩어져 있는 글로벌 센터의 영상 은 2022년도에 들어설 삼성동 GBC로 모두 통합한다는 계획을 가지고 있습니다. 엔쓰리엔은 현대기아자동차 그룹의 공장 자동화(FA, Factory Automation) 파트너와 협력을 통해 물리 보안 영역 외 고객 설비 모니터링 수요를 연동하고자 합니다. 이를 통해 자동차 산업에 특화 된 시각화로서 현대기아차그룹 내에서의 새로운 마켓을 창출할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한 재난/안전분야를 기반으로 설비관제 및 보안관제 및 VI를 통한 영상관제분야까지 당사 의 이노와치 및 위즈아이 솔루션으로 확대 구축을 제안하고 있습니다. 2) 삼성전자 엔쓰리엔은 2012년 삼성전자