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유틸렉스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

처 HYUNG JOONG 아들 아들 JOONG 아들 최대주주 및 특수관계인 소계 기타주주 합계 (자료: 당사 제공) 주) 보통주 기준 상기와 같이 당사는 금번 유상증자에 따라 현 최대주주의 지분율 하락, 경영권과 관련한 위험이 잠재되어 있으며, 그밖에 예상치 못한 경영권 혼란 가중 가능성도 있을 수 있으니, 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. [유상증자 및 무상증자 완료 후 재무구조 가정] (단위: 주, 백만원,%) 구분 2022년 1분기말 증권신고서제출일 현재 가정 유상증자 후 무상증자 후 자산총계 부채총계 자본총계 자본금 부채비율 보통주발행주식총수 주1) 증권신고서 제출일 현재 가정은 2022년 1분기 재무구조에서 주식선택권 행사( , 행사가액 15,750원 )만을 반영하 였으며, 이외에 변동은 없는 것으로 가정 주2) 본건 유무상증자 진행 완료 가정 주3) 자본금은 보통주 자본금과 우선주 자본금을 모두 포함 하여 기재하였으나, 전환우선주는 의결권이 없어 명확히 표시하기 위해 회사위험 파.부분에서만 제한적으로 보통주 발행주식총수로 기재 금번 유상증자 및 무상증자 완료 후 당사의 재무구조는 크게 개선될 예정입니다. 2022년 1분기 말 당사의 부채비율은 으로 2022년 1분기 말 이후 주 식선택권 행사(2022년 04월 08일 16,500주 , 행사가액 15,750원 )가 이루어졌고, 이외에 변동이 없다는 가정을 했을때 증권신고서 제출일 현재 부채비율은 64.7%입니다. 당사의 금번 유상증자 및 무상증자 완료 후에는 까지 하락하여 p 감소할 것으로 보입니다. 그러나 향후 주가변동 시 증자 규모 축소로 인하여 재무구조 개선이 당초 의도한 것만큼 이루어지지 않을 가능성이 존재하오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. (주5) 정정 전(생략) 또한, 금번 유무상증자로 인하여 제2회 전환우선주와 제1회 전환사채의 전환가액은 조정될 예정이고 이에 따라 제2회 전환우선주는 전환가액 22,150원, 전환가능주식수 에서 전환가액 13,626원 , 전환가능주식수 로, 제1회 전환사채는 전환가액 24,392원, 전환가능주식수 769,813주에서 전환가액 15,005원, 전환가능주식수 1,251,402주로 조정될 예정입니다. 또한 예정발행가액 13,800원을 기준으로 행사가능가격대 주식선택권은 11,750주로, 유무상증자로 인하여 수량 조정이 되어 행사가능가격대 주식선택권은 주로 조정될 예정입니다. 이 에 따라 유무상증자 이후 제1회 전환사채 및 제2회 전환우선주의 전환권 청구 및 행사가능가격대 주식선택권의 행사가 발생할 경우, 유통주식수 증가로 인해 당사의 주가가 상승하는데 제약 요인으로 작용할 가능성이 있으므로, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. (생략) [유무상증자 조정후 전환가액] (단위 : 원, 주) 구 분 제2회 전환우선주 제1회 전환사채 증권신고서제출일현재 전환가액 전환가능주식수 유상증자 조정 조정전 전환가액 기발행주식수(A) 신발행주식수(B) 1주당 발행가격(C) 시가(D) 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] 무상증자 조정 조정전 전환가액(A) 무상증자 50%(B) 조정후 전환가액(A/B) 유무상증자 조정후 전환가액 전환가능주식수 (자료 : 당사 제공) [당사 최근 3개년 주식매수선택권 잔여 현황] (단위: 주) 구 분 2019년 2020년 2021년 2022년 1분기 증권신고서 제출일 기초 부여수량 신규 부여 행 사 기타 조정 기말 부여수량 기말 행사가능수량 행사가능가격대 수량 주1) 기타 조정에는 무상증자 및 퇴사 등으로 인한 행사수량 변동이 포함되어 있습니다. 주2) 행사가능가격대 수량의 경우, 기말 행사가능 수량 중 각 연도별 말일 및 2022년 1분기의 경우 3월 31일의 종가 기준으로 비교하였습니다. 주3) 증권신고서 제출일 현재의 행사가능가격대 수량은 예정발행가액을 기준으로 비교하였습니다. 다만, 주가 변동으로 인하여 행사가능가격대 수량은 추후 변동될 수 있으므로 투자자께서는 이점 유의해주시기 바랍니다. [행사가능가격대 주식매수선택권
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유무상증자 후 조정 행사가액] (단위 : 원, 주) 구 분 4-1차 주식매수선택권 4-2차 주식매수선택권 증권신고서제출일현재 무상증자 조정 조정전 행사가능주식수 조정전 행사가액(A) 무상증자 50%(B) 조정후 행사가액(A/B) 무상증자 조정후 행사가액 행사가능주식수 (자료 : 당사 제공) 주) 유상증자로 인한 행사가액 조정은 행사가액보다 낮은 발행가액으로 유상증자가 이루어질 경우에만 조정되기 유상증자로 인한 조정은 진행하지 않았습니다. (주5) 정정 후 (생략) 금번 유무상증자로 인하여 제2회 전환우선주와 제1회 전환사채의 전환가액은 조정될 예정이고 , 최종발행가액 기준으로 제2회 전환우선주는 전환가액 22,150원, 전환가능주식수 에서 전환가액 원 , 전환가능주식수 로, 제1회 전환사채는 전환가액 24,392원, 전환가능주식수 769,813주에서 전환가액 15,295원 , 전환가능주식수 로 조정될 예정입니다. 또한, 본 공시서류 제출일 직전 영업일(2022년 06월 27일) 종가 9,170원 기준으로 행사가능가격대 주식선택권 수량은 10,000주이며, 유무상증자로 인하여 수량 조정이 되어 행사가능가격대 주식선택권은 15,000주 로 조정될 예정입니다 단, 향후 주가 변동으로 인하여 행사가능가격대 주식선택권 수량이 변동할 가능성이 있 습 니다. 이 에 따라 유무상증자 이후 제1회 전환사채 및 제2회 전환우선주의 전환권 청구 및 행사가능가격대 주식선택권의 행사가 발생할 경우, 유통주식수 증가로 인해 당사의 주가가 상승하는데 제약 요인으로 작용할 가능성이 있으므로, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. (생략) [유무상증자 조정후 전환가액] (단위 : 원, 주) 구 분 제2회 전환우선주 제1회 전환사채 증권신고서제출일현재 전환가액 전환가능주식수 유상증자 조정 조정전 전환가액 기발행주식수(A) 신발행주식수(B) 1주당 발행가격(C) 시가(D) 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] 무상증자 조정 조정전 전환가액(A) 무상증자 50%(B) 조정후 전환가액(A/B) 유무상증자 조정후 전환가액 전환가능주식수 (자료 : 당사 제공) [당사 최근 3개년 주식매수선택권 잔여 현황] (단위: 주) 구 분 2019년 2020년 2021년 2022년 1분기 증권신고서 제출일 기초 부여수량 신규 부여 행 사 기타 조정 기말 부여수량 기말 행사가능수량 행사가능가격대 수량 주1) 기타 조정에는 무상증자 및 퇴사 등으로 인한 행사수량 변동이 포함되어 있습니다. 주2) 행사가능가격대 수량의 경우, 기말 행사가능 수량 중 각 연도별 말일 및 2022년 1분기의 경우 3월 31일의 종가 기준으로 비교하였습니다. 주3) 증권신고서 제출일 현재의 행사가능가격대 수량은 본 공시서류 제출일 직전 영업일( 2022년 06월 27일 ) 종가인 9,170원을 기준으로 비교하였습니다. 다만, 주가 변동으로 인하여 행사가능가격대 수량은 추후 변동될 수 있으므로 투자자께서는 이점 유의해주시기 바랍니다. [행사가능가격대 주식매수선택권 유무상증자 후 조정 행사가액] (단위 : 원, 주) 구 분 4-2차 주식매수선택권 증권신고서제출일현재 무상증자 조정 조정전 행사가능주식수 조정전 행사가액(A) 무상증자 50%(B) 조정후 행사가액(A/B) 무상증자 조정후 행사가액 행사가능주식수 (자료 : 당사 제공)주) 유상증자로 인한 행사가액 조정은 행사가액보다 낮은 발행가액으로 유상증자가 이루어질 경우에만 조정되기 유상증자로 인한 조정은 진행하지 않았습니다. (주6) 정정 전(생략) 자금조달의필요성 ▶ 동사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 시설투자자금(GMP시설 확충을 위한 토지매입 및 건축물 건설 비용), 운영자금(임상 비용)으로 활용할 계획입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 동사는 "Ⅴ. 자금의 사용목적"에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 동사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. ▶ 동사는 금번 자금조달 중 10,000백만원을 GMP 생산시설 확충을
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위한 토지 매입과 GMP공장 건설에 사용할 예정입니다. 이는 동사가 연구 중인 EBViNT를 비롯하여 T-세포치료제(WTiNT, TAST), CAR-T 세포치료제(GPC3, MVR)의 상용화 시 치료제의 대량생산 체제를 선제적으로 구축하기 위함으로써, 동사는 일산테크노밸리의 약 1,000평 규모의 토지 매입에 60,000백만원, GMP 공장 건설에 40,000백만원을 사용할 예정입니다.▶ 동사의 파이프라인 플랫폼은 항체치료제, T-세포치료제, CAR-T 세포치료제로 크게 3가지로 구분할 수 있습니다. 동사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 향후 2년간 항체치료제에 약 165.0억원 , T-세포치료제에 약 240.0억원 , CAR-T 세포치료제에 약 198.5억원 을 사용할 계획이며, 2022년 과 2023년에 걸쳐 약 603.5억 원을 사용할 계획입 니다. ▶ 금번 유상증자를 통해 조달한 자금의 세부사용 내역은 "Ⅴ. 자금의 사용목적"을 참고하시기 바랍니다. (생략) (주6) 정정 후 (생략) 자금조달의필요성 ▶ 동사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 시설투자자금(GMP시설 확충을 위한 토지매입 및 건축물 건설 비용), 운영자금(임상 비용)으로 활용할 계획입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 동사는 "Ⅴ. 자금의 사용목적"에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 동사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. ▶ 동사는 금번 자금조달 중 10,000백만원을 GMP 생산시설 확충을 위한 토지 매입과 GMP공장 건설에 사용할 예정입니다. 이는 동사가 연구 중인 EBViNT를 비롯하여 T-세포치료제(WTiNT, TAST), CAR-T 세포치료제(GPC3, MVR)의 상용화 시 치료제의 대량생산 체제를 선제적으로 구축하기 위함으로써, 동사는 일산테크노밸리의 약 1,000평 규모의 토지 매입에 60,000백만원, GMP 공장 건설에 40,000백만원을 사용할 예정입니다.▶ 동사의 파이프라인 플랫폼은 항체치료제, T-세포치료제, CAR-T 세포치료제로 크게 3가지로 구분할 수 있습니다. 동사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 향후 2년간 항체치료제에 약 126.0억원 , T-세포치료제에 약 133.9억원 , CAR-T 세포치료제에 약 156.0억원 을 사용할 계획이며, 2022년 과 2023년에 걸쳐 약 415.9억 원을 사용할 계획입 니다. ▶ 금번 유상증자를 통해 조달한 자금의 세부사용 내역은 "Ⅴ. 자금의 사용목적"을 참고하시기 바랍니다. (생략) (주7) 정정 전 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 (단위: 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발행제비용(2) 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 주1) 상기 금액은 1차 발행가액 을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위: 원) 구 분 금 액 지급일자 계산근거 발행분담금 신고서제출일 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) 인수수수료 납입일익일 납입금액의 1.5% 상장수수료 신주상장일 730만원 + 700억원 초과금액의 10억원당 6만원(코스닥시장 상장규정 시행세칙 [별표14]) 등록세 등기일 증자 자본금의 0.4% 교육세 등기일 등록세의 20% 기타비용 투자설명서 인쇄 및 발송비, 표준코드발급비용 등 합 계 주1) 상기 금액은 1차 발행가액 을 기준으로 산정한 금액입니다. 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. 주4) 금번 발행과 관련된
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발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다 (생략) (기준일 : 2022년 05월 23일 (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 나. 공모자금 세부 사용목적 당사가 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 70,350백만원 은 아래와 같이 시설자금(GMP 시설 확충을 위한 토지매입, 신축 공장 구축)으로 10,000백만원, 운영자금(연구 및 임상 비용)으로 60,350백만원 을 사용할 계획입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 하기의 자금사용계획을 집행 시기에 따라 세부적으로 조정할 예정이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 다음과 같습니다. [유상증자 자금사용의 우선순위] (단위: 백만원) 우선순위 구 분 자금용도 세부 내용 자금 사용시기 금 액 시설자금 GMP시설 확충 일산테크노밸리 부지(약 1,000평 규모) 매입 2022년 07월 GMP 공장 건설 운영자금 연구 및 임상 연구개발 및 임상 비용 2022년 07월 ~ 2023년 12월 합계 (생략) 2) 연구개발 및 임상을 위한 운영자금 당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 60,350백만원 을 향후 2년간의 파이프라인 연구 및 임상 비용(시료비용)으로 사용할 계획입니다. 구체적인 임상 진행 계획은 다음과 같습니다. [당사 임상 및 생산 계획] (단위: 억원) 구분 2022년 2023년 합계 임상 관련소요비용 (A) (A) 중 금번 공모를 통한 조달금액 사용분 임상 관련소요비용 (B) (B) 중 금번 공모를 통한 조달금액 사용분 총 임상 관련소요비용 (C) (C) 중 금번 공모를 통한 조달금액 사용분 항체치료제 EU101 생산 임상 EU101 EU103 비임상 생산 임상 EU103 소 계 T- 세포치료제 비임상 생산 임상 EBViNT 비임상 생산 임상 WTiNT 비임상 생산 임상 TAST 소 계 CAR-T 세포치료제 비임상 생산 임상 MVR CAR-T 비임상 생산 임상 비임상 생산 임상 EGFRvⅢ 소 계 총 계 주) 1인당 환자 비용 : CRO 비용 및 임상시험 수행기관(병원) 비용 포함 (자료: 당사 제공) 당사의 파이프라인 플랫폼은 항체치료제, T-세포치료제, CAR-T 세포치료제로 크게3가지로 구분할 수 있습니다. 당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 향후 2년간 항체치료제에 약 165.0억원 , T-세포치료제에 약 240.0억원 , CAR-T 세포치료제에 약 198.5억원 을 사용할 계획이며, 2022년 과 2023년에 걸쳐 약 603.5억 원을 사용할 계획입 니다. 플랫폼 별로 구체적으로 살펴보면, 현재 한국과 미국에서 임상 1/2상을 진행 중인 EU101은 총 90명의 환자에게 임상을 진행할 예정이며 이에 따라 약 107억원의 임상비용을 예상하고 있으며 금번 조달 자금 중 약 71.0억원을 투입할 계획입니다. EU103의 경우 현재 비임상이 진행 중이며 2025년까지 임상 2상을 종료 후 L/O을 계획하고 있습니다. 또한 당사는 EU103의 임상을 2023년까지 총 75명의 환자를 대상으로 진행할 계획으로, 비임상 진행 비용까지 포함하여 약 103억원의 임상비용이 소요될 예정 이 며 금번 조달 자금 중 94.0억원을 투입할 계획입니다 당사는 현재 임상 1/2a 상이 진행 중인 EBViNT를 2026년까지 한국, 미국, EU5, 중국, 일본에서 총 143명을 대상으로 임상 2상을 완료할 계획을 갖고 있습니다. 이에 따라 EBViNT에는 2023년까지 비임상을 포함하여 총 175억원이 임상 비용으로 소진될 예정이며, 금번 조달 자금 중 116.0억원을 투입할 계획입니다 WTiNT의 경우 현재 24명의 환자에게 투여가 완료된 상황이며, 2022년 하반기부터 당사에 이관되어 SIT로 임상 2상을 진행할 예정입니다. 이에 따라 당사는 WTiNT의 임상 2상을 2027년까지 한국, 미국,EU5, 중국, 일본에서 총 160명을 대상으로 완료할 계획을 갖고 있으며, 2023년까지 약
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60억원의 임상비용이 사용될 예정이며, 금번 조달 자금 중 27.0억원을 투입할 계획입니다 또한 기존에 1가지 암항원을 첨가하여 배양했던 방식과 달리 3가지 암항원을 첨가한방식의 TAST 의 경우 현재 비임상을 진행 중인 상황으로, 2022년 4분기부터 임상 1상을 시작할 계획입 니다. 이 에 따 라 2023년까지 비임상 비용을 포함하여 총 173억원의 임상비용이 소요될 것으로 예상하고 있으며, 금번 조달 자금 중 97.0억원을 투입할 계획입니다 당사가 진행하고 있는 CAR-T 세포치료제는 아직까지 모두 비임상 단계이며, GPC3 CAR-T 세포치료제는 2022년 하반기, MVR CAR-T, EGFRvⅢ CAR-T 세포치료제는 2023년 중 임상 1상을 진행할 계획입니다. 다만, MVR CAR-T 세포치료제의 임상이 2023년에 진행됨에도 불구하고 2022년에 임상 및 생산비용이 발생하는 이유는 임상이 실제로 오퍼레이팅되기 전에 발생하는 CRO 및 임상시험 수행기관(병원) 비용이 발생하기 때문입니다. 한편, CAR-T 세포치료제는 일반 T-세포치료제와 다르게 종양 항원을 바로 인식하고, 암사멸 작용이 신속히 일어나며, 종양 정보와 살상 능력을 보유한채로 체내에 오랫동안 생존한다는 장점이 있는 반면, '사이토카인 폭풍', 'B세포무형성증 발생' 등의 부작용 등이 있어 항체치료제와 T-세포치료제보다 연구 및 임상의 고도화가 더욱 필요한 상황입니다. 이에 당사는 장기적으로 2028년까지 임상을 계획하였으며, 금번 자금 조달 금액 중 약 198.5억 을 2023년까지 CAR-T 세포치료제 임상비용으로 사용할 예정입니다. (주7) 정정 후 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 (단위: 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발행제비용(2) 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 주1) 상기 금액은 확정 발행가액 을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위: 원) 구 분 금 액 지급일자 계산근거 발행분담금 신고서제출일 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) 인수수수료 납입일익일 납입금액의 1.5% 상장수수료 신주상장일 590만원 + 500억원 초과금액의 10억원당 7만원(코스닥시장 상장규정 시행세칙 [별표14]) 등록세 등기일 증자 자본금의 0.4% 교육세 등기일 등록세의 20% 기타비용 투자설명서 인쇄 및 발송비, 표준코드발급비용 등 합 계 주1) 상기 금액은 확정 발행가액 을 기준으로 산정한 금액입니다. 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. 주4) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다 2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적 당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 GMP 시설 확충을 위한 시설자금, 임상 및 연구개발을 위한 운영자금으로 사용할 계획입니다. 또한 당사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 안정성이 높은 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대) 이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다. (기준일 : 2022년 06월 28일 (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 나. 공모자금 세부 사용목적 당사가 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 51,590백만원 은
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아래와 같이 시설자금(GMP 시설 확충을 위한 토지매입, 신축 공장 구축)으로 10,000백만원, 운영자금(연구 및 임상 비용)으로 41,590백만원 을 사용할 계획입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 하기의 자금사용계획을 집행 시기에 따라 세부적으로 조정할 예정이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 다음과 같습니다. [유상증자 자금사용의 우선순위] (단위: 백만원) 우선순위 구 분 자금용도 세부 내용 자금 사용시기 금 액 시설자금 GMP시설 확충 일산테크노밸리 부지(약 1,000평 규모) 매입 2022년 07월 GMP 공장 건설 운영자금 연구 및 임상 연구개발 및 임상 비용 2022년 07월 ~ 2023년 12월 합계 (생략) 2) 연구개발 및 임상을 위한 운영자금 당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 41,590백만원 을 향후 2년간의 파이프라인 연구 및 임상 비용(시료비용)으로 사용할 계획입니다. 구체적인 임상 진행 계획은 다음과 같습니다. [당사 임상 및 생산 계획] (단위: 억원) 구분 2022년 2023년 합계 임상 관련소요비용 (A) (A) 중 금번 공모를 통한 조달금액 사용분 임상 관련소요비용 (B) (B) 중 금번 공모를 통한 조달금액 사용분 총 임상 관련소요비용 (C) (C) 중 금번 공모를 통한 조달금액 사용분 항체치료제 EU101 생산 임상 EU101 EU103 비임상 생산 임상 EU103 소 계 T- 세포치료제 비임상 생산 임상 EBViNT 비임상 생산 임상 WTiNT 비임상 생산 임상 TAST 소 계 CAR-T 세포치료제 비임상 생산 임상 MVR CAR-T 비임상 생산 임상 비임상 생산 임상 EGFRvⅢ 소 계 총 계 주) 1인당 환자 비용 : CRO 비용 및 임상시험 수행기관(병원) 비용 포함 (자료: 당사 제공) 당사의 파이프라인 플랫폼은 항체치료제, T-세포치료제, CAR-T 세포치료제로 크게3가지로 구분할 수 있습니다. 당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 향후 2년간 항체치료제에 약 126.0억원 , T-세포치료제에 약 133.9억원 , CAR-T 세포치료제에 약 156.0억원 을 사용할 계획이며, 2022년 과 2023년에 걸쳐 약 415.9억 원을 사용할 계획입 니다. 플랫폼 별로 구체적으로 살펴보면, 현재 한국과 미국에서 임상 1/2상을 진행 중인 EU101은 총 90명(최대의 환자에게 임상을 진행할 예정이며 이에 따라 약 107억원의 임상비용을 예상하고 있으며 금번 조달 자금 중 약 39.2억원을 투입할 계획입니다. EU103의 경우 현재 비임상이 진행 중이며 2025년까지 임상 2상을 종료 후 L/O을 계획하고 있습니다. 또한 당사는 EU103의 임상을 2023년까지 총 75명의 환자를 대상으로 진행할 계획으로, 비임상 진행 비용까지 포함하여 약 103억원의 임상비용이 소요될 예정 이 며 금번 조달 자금 중 86.8억원을 투입할 계획입니다 당사는 현재 임상 1/2a 상이 진행 중인 EBViNT를 2026년까지 한국, 미국, EU5, 중국, 일본에서 총 143명을 대상으로 임상 2상을 완료할 계획을 갖고 있습니다. 이에 따라 EBViNT에는 2023년까지 비임상을 포함하여 총 175억원이 임상 비용으로 소진될 예정이며, 금번 조달 자금 중 66.8억원을 투입할 계획입니다 WTiNT의 경우 현재 24명의 환자에게 투여가 완료된 상황이며, 2022년 하반기부터 당사에 이관되어 SIT로 임상 2상을 진행할 예정입니다. 이에 따라 당사는 WTiNT의 임상 2상을 2027년까지 한국, 미국,EU5, 중국, 일본에서 총 160명을 대상으로 완료할 계획을 갖고 있으며, 2023년까지 약 60억원의 임상비용이 사용될 예정이며, 금번 조달 자금 중 10.5억원을 투입할 계획입니다 또한 기존에 1가지 암항원을 첨가하여 배양했던 방식과 달리 3가지 암항원을 첨가한방식의 TAST 의 경우 현재 비임상을 진행 중인 상황으로, 2022년 4분기부터 임상 1상을 시작할 계획입
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니다. 이 에 따 라 2023년까지 비임상 비용을 포함하여 총 173억원의 임상비용이 소요될 것으로 예상하고 있으며, 금번 조달 자금 중 56.6억원을 투입할 계획입니다 당사가 진행하고 있는 CAR-T 세포치료제는 아직까지 모두 비임상 단계이며, GPC3 CAR-T 세포치료제는 2022년 하반기, MVR CAR-T, EGFRvⅢ CAR-T 세포치료제는 2023년 중 임상 1상을 진행할 계획입니다. 다만, MVR CAR-T 세포치료제의 임상이 2023년에 진행됨에도 불구하고 2022년에 임상 및 생산비용이 발생하는 이유는 임상이 실제로 오퍼레이팅되기 전에 발생하는 CRO 및 임상시험 수행기관(병원) 비용이 발생하기 때문입니다. 한편, CAR-T 세포치료제는 일반 T-세포치료제와 다르게 종양 항원을 바로 인식하고, 암사멸 작용이 신속히 일어나며, 종양 정보와 살상 능력을 보유한채로 체내에 오랫동안 생존한다는 장점이 있는 반면, '사이토카인 폭풍', 'B세포무형성증 발생' 등의 부작용 등이 있어 항체치료제와 T-세포치료제보다 연구 및 임상의 고도화가 더욱 필요한 상황입니다. 이에 당사는 장기적으로 2028년까지 임상을 계획하였으며, 금번 자금 조달 금액 중 약 156.0억 을 2023년까지 CAR-T 세포치료제 임상비용으로 사용할 예정입니다.(생략) 위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 05월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성- 여신전문금융업은 시설대여업, 신용카드업, 할부금융업, 신기술사업금융업, 총 4개업종이 통합된 금융업종으로 수신기능이 없는 대신 직, 간접적 형태로 자금을 조달하여 여신행위를 주업무로 영위하고 있습니다. 카드업종을 제외한 기타 업종에 대한 진출입이 종래의 인가제에서 등록제로 전환되어 대주주 및 자본금 요건만 구비하면 진출입이 자유로운 업종입니다. 다른 권역에 비해 실물거래와 직접적으로 연결된 금융을 취급함에 따라 실물 경제와의 연관성이 높기 때문에 실물 부문과 금융을 연결하는 가교 역할을 하고 있습니다.(2) 전체금융산업의 전반적인 상황 및 부문별 특성 - 글로벌 금융산업의 규제 환경변화를 살펴보면, 세계각국이 금융회사의 건전성, 자본적정성, 유동성규제 그리고 금융소비자보호를 강화하는 추세입니다. 이는 금융회사의 안전성, 건전성을 높여 중장기적으로 금융회사에 긍정적으로 작용할 것으로 예상되지만 단기적으로는 수익성 및 성장성을 둔화시키는 요인이 될 수도 있습니다. 국내금융산업도 글로벌금융규제의 도입과 가계대출 부실화 우려로 인하여 규제 및 감독이 강화되는 추세입니다. 여신전문금융업의 경우 금융산업 전반의 리스크관리 강화를 위한 규제 도입으로 여신전문금융회사의 건전성, 자본적정성 및 유동성에 대한 감독기준이 강화되고, 금융소비자보호의 중요성이 커지고 있습니다. 이는 회사의 수익성 및 성장성을 둔화시키는 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다. 또한 가계대출의 증가 및 부실화가 심화되고이에 대한 신용위험관리 문제가 중요한 이슈로 부각되고 있는 상황입니다. 리스업무의 경우에는 산업설비투자와 같은 전통적 리스 수요가 점차 감소하는 가운데 오토리스 등의 증가에 힘입어 리스실행 규모는 증가세를 나타내고 있으나, 기업의설비투자가 활성화 되지 않고 있는점이 부담으로 작용하고 있습니다. 한편, 2000년대 초기에는 전업리스사의 총자산 중 리스자산의 비중이 절대적이었으나, 최근 여신성금융자산이 확대되면서 자산구성이 리스자산과 여신성금융자산으로 양분되고 있는 상황입니다. 할부금융업무의 경우, 여신전문금융업법이 등록제로 전환되면서 자동차 등 소비자 대상 할부금융의 활성화로 시장규모는 꾸준히 증가하여 왔습니다. 그러나 할부금융부문 주대상인 자동차할부금융은 2008년 하반기 이후 금융위기로 인한 경기침체로 자동차판매의 급감 및 할부이용자의 신용도하락과 연체율증가로 할부금융시장이 침체된 바 있었으나, 최근 대형할부금융사를 중심으로 오토할부 등 할부업무가 확대되는 추세입니다. (3) 경기변동의 특성- 여신전문금융업은 2008년 금융위기전까지 3~4년 간 연평균 30%이상의 외형 성장세를 이루었습니다. 그러나 2008년 글로벌 금융위기 때에 자금시장에 신용경색이 오자 외부 자금조달에 의존할 수밖에 없는 여신전문금융회사들은 자금조달이 어려워 영업을 축소할 수 밖에 없는 상황이 되었습니다. 수신기능이 없는 여신전문금융업의 경우 자금시장상황에 민감하게 반응할 수 밖에 없는 한계가 있습니다. 또한, 자동차, 주택, 산업기계설비 등을 취급하는 시설대여업과 할부금융, 일반대출은 전반적인 경기변동상황과 밀접하게 관련되어있습니다. 경기 활황시 대출수요의 증가로 인한 자산규모 및 수익이 제고되고, 경기침체시 대출수요의 감소 및 자산가치의 하락으로 인한 수익성 및 자산건전성 리스크가 증대됩니다.(4) 시장의 안정성 및 경쟁상황- 여신전문금융회사는 규정된 자본금을 확보하여야 하고, 자본적정성, 위험관리 등의 다양한 부문에서 감독당국이 정한 요건을 상시적으로 충족해야 하는 등 일정 수준의 진입장벽이 존재하지만 은행, 보험사 및 신용카드사 등 다른 금융권에 비해서는 진입장벽이 낮은 수준으로, 메이커 계열의 외국계 및 대기업 계열 국내사의 신규 시장진입이 이루어지고 있습니다. 또한, 자동차할부금융시장을 제외하면, 국내 할부, 리스시장의 규모는 협소한 가운데진입장벽도 높지 않아 경쟁 강도가 높은 것으로 판단됩니다.(5) 관련법령 또는 정부의 규제 등 감독규정〉 - 여신전문금융업법, 동법 시행령, 동법
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시행규칙 - 여신전문금융업감독규정, 동 시행세칙 등 〈주요내용〉 - 자기자본 대비 총자산 한도 : 자기자본의 10배 이내 - 업무용 부동산 투자한도 : 자기자본의 100% 이내 - 대주주 및 특수관계인에 대한 여신한도 : 자기자본의 50% 이내 - 조정자기자본비율 : 7% 이상 - 원화유동성비율 : 100% 이상(6) 당사의 경쟁력 - 당사는 일본 최대의 리스회사이자 종합금융그룹인 ORIX Corporation의 100% 한국 자회사로서 모회사의 선진 금융서비스 Know-how를 도입하여 한국 시장에서 안정적인 정착과 지속적인 성장을 이어가고 있습니다. 특히 모회사의 우수한 대외신용등급 을 통하여 안정적인 자금조달을 하고 있으며, 일본 및 전세계 38개국의 2,000여개 거점의 Network와 경영 Kn ow-how를 공유하여 세계적인 금융서비스를 한국시장에 접목하여 현지화하고자 노력하고 있습니다. (7) 시장점유율 추이[리스실행기준] (단위 : 억원) 구 분 여신전문금융회사리스실행실적 당사 리스실행실적 시장점유율 ※자료 : 여신금융협회 통계자료(2020년) [할부실행기준] (단위 : 억원) 구 분 여신전문금융회사 할부취급실적 당사 할부취급실적 시장점유율 ※ 자료 : 여신금융협회 통계자료(2021년) 나. 신규사업의 내용과 전망 - 해당사항 없음 2. 영업의 현황 가. 영업의 개황 - 당사는 일본의 자동차리스 1위 기업인 ORIX Auto Corporation의 선진 노하우를 도입하여 자동차와 리스금융를 결합한 자동차리스 전문금융회사로 출발하였습니다. 이후 할부, 일반리스, 담보대출, 법인장기렌터카 등으로 사업영역을 확대하여 종합여신전문금융기관으로서 다양한 금융서비스를 제공하고 있습니다. 나. 영업의 종류 자동차리스 금융리스, 운용리스, Maintenance리스 상품으로 구성Maintenance리스는 운용리스와 정비, 유지관리서비스가 결합된 고부가가치상품으로 직영 Network 및 삼성 AnyCar Land와 업무제휴를 통해 전국에서 정비, 유지관리서비스 제공 일반리스 고객이 직접 선정한 의료기, 기계설비 등을 회사가 구입하고 리스물건을 담보로 하여 일정기간 대여하는 금융리스 상품 할부금융 고객이 구매한 자동차와 기계류를 대상으로 물건대금을 대납해 주고 물건을 담보로 설정한 후 분할 상환하는 대출상품 담보대출 기업 또는 개인사업자가 구입한 설비를 담보로 대출을 제공하는 설비담보대출과 개인의 전세권을 담보로 대출을 제공하는 전세담보대출, 주식을 담보로 대출을 제공하는 주식담보대출 장기렌터카 정비, 유지관리서비스가 제공되는 고부가가치의 1년 이상의 장기렌터카상품 부동산대출 프로젝트의 사업성과 사업자의 신용도에 따른 부동산 PF대출, 보유한 부동산을 활용한 부동산담보대출 다. 자금조달 및 운용내용 (단위 : 억원) 자산 금액 부채 및 자본 금액 19기 제18기 제17기 19기 제18기 제17기 현금 및 예치금 차입부채 유가증권 (원화차입금) 대출채권 (외화차입금) 할부금융자산 (사채) 리스자산 기타부채 (금융) 자기자본 (운용) (자본금) (선급) (자본조정) (해지 및 기타) (이익잉여금) 렌탈자산 (기타포괄손익누계액) 유형자산 무형자산 기타자산 자산총계 부채 및 자본총계 라. 취급업무별 영업실적 [취급액 기준] (단위 : 백만원, %) 구 분 금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비 리스 금융리스 운용리스 소 계 할 부 금 융 대 출 금 장기렌터카 팩 토 링 투 자 합 계 마. 부문별 영업실적 (1) 리스 현황 [취급액 기준] (단위 : 백만원, %) 구 분 금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비 물건별 국산 외산 이용자별 개인 개인사업자 법인 업종별 제조업 비제조업 합 계 (2) 할부금융 현황 [취급액 기준] (단위 : 백만원, %) 구 분 금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비 내 구 재(자동차) 주 택 및 기 타 기 계 류 총 계 바. 영업수익 현황 (단위 : 백만원, %) 구 분 금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비 대출채권수익 할부금융수익 리 스 수 익 렌 탈 수 입 기 타 수 익 총 계
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3. 파생상품거래 현황 가. 파생상품 계약 현황 당기말과 전기말 현재 위험회피목적으로 당사가 보유하고 있는 파생상품의 내역은 다음과 같습니다. ① 당기말 (외화단위 : USD,JPY) 구 분 거래목적 파생상품 종류 계약일 계약금액 (대상차입금) 계약환율(원) 현금흐름위험회피 외화차입금의원화환산 현금흐름의변동위험 전체에 대한위험회피목적 통화스왑 USD ② 전기말 (외화단위 : USD,JPY) 구 분 거래목적 파생상품 종류 계약일 계약금액 (대상차입금) 계약환율(원) 현금흐름위험회피 외화차입금의원화환산 현금흐름의변동위험 전체에 대한위험회피목적 통화스왑 4. 영업설비 가. 지점 등 설치 현황 (기준일 : 2022년 03월 31일) 지 역 본 점 지 점 사무소 합 계 서울특별시 부산광역시 대구광역시 인천광역시 대전광역시 창원시 광주광역시 함안시 계 나. 영업설비 등 현황 - 당사 소유의 토지 또는 건물은 없으며, 본점과 지점 및 사무소는 사무실을 임차하여 사용하고 있습니다. 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 가. 자본적정성 및 재무건전성 지표 (단위 : %) 구 분 제19기 제18기 제17기 자본적정성 조정자기자본비율 단순자기자본비율 자산건전성 손실위험도가중부실채권 비율 고정이하채권비율 연체채권비율 대주주에 대한 신용공여비율 대손충당금적립비율 수익성 총자산순이익률 자기자본이익률 총자산경비율 수지비율 유동성 원화유동성자산비율 업무용유형자산비율
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 개요 - 당사는 일본 리스 업계 1위의 글로벌 기업인 오릭스 그룹의 자회사로 2004년 2월 설립되었습니다. 이후, 자동차리스 전문회사에서 의료기, 산업기계 등의 일반리스, 할부금융, 담보대출 등을 모두 취급하는 종합 여신전문금융회사로 변모하는 등 안정적인 성장세를 보이고 있습니다. 당사는 2022년 3월말 현재 작년대비 2,897억원 증가한 2조 6,141억원의 자산을 보유하고 있으며, 제19기 당기 270억원의 당기순이익을 기록하였습니다. 2. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 - 자산은 리스자산이 전기대비 1,200억원 증가한 10,060억원을, 대출채권이 1,795억원 증가한 11,632억원을, 렌탈자산이 105억원 증가한 3,083억원을 기록하는 등의 영향으로 전기대비 2,897억원 증가한 2조 6,141억원을 시현하였습니다. 부채는 전기대비 2,548억원 증가한 2조 2,405억원을 기록하였고, 자본은 전기대비 349억원이 증가한 3,736억원을 시현하였습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제19기 제18기 증감 [현금 및 예치금] △19,924 [유가증권] +4 [대출채권] +179,509 [할부금융자산] △ [리스자산] +120,040 [렌탈자산] +10,473 [유형자산] △ [무형자산] +372 [기타자산] +1,713 자산총계 +289,733 [차입부채] +182,694 [기타부채] +72,167 부채총계 +254,861 [자본금] [자본조정] [기타포괄손익누계액] △1,376 +7,833 [이익잉여금] +27,039 자본총계 +34,872 영업수익 +13,555 영업이익 +14,094 법인세비용차감전순이익 +13,136 당기순이익 +9,648 [Δ는 부(-)의 수치임] 나. 영업실적 - 당사 상품별 취급액에서 금융리스 취급액은 전기대비 562억원, 운용리스 취급액은 전기대비 182억원, 대출 취급액은 전기대비 981억원 증가하였으나, 할부금융 취급액은 전기대비 38억원, 장기렌터카 취급액은 234억원, 팩토링 취급액은 55억원 감소하 여, 전체 상품 취급액은 전기대비 1,398억원 증가한 1조 4,857억원을 시현하였습니다. [취급액 기준] (단위 : 백만원, %) 구 분 금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비 리스 금융리스 운용리스 소 계 할 부 금 융 대 출 금 장기렌터카 팩 토 링 투 자 합 계 다. 주요경영지표 항목 제 19 기 제 18 기 증감 총자산순이익률 +0.30%p 자기자본이익률 +2.11%p * 총자산순이익률 = 당기순이익 / 총자산(평잔) x 100* 자기자본이익률 = 당기순이익 / 자기자본 x 100* 금융감독원 업무보고서 기준* Δ는 부(-)의 수치임 3. 유동성 및 자금조달 가. 유동성 현황 당기말과 전기말 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 과 목 당기말 전기말 이자율(%) 금 액 이자율(%) 금 액 현금 보통예금 MMDA 0.45~1.21 0.20~0.45 합 계 나. 자금조달 현황 - 당사 본 보고서 중 "Ⅱ. 사업의 내용 / 2. 영업의 현황"을 참고하시기 바랍니다. 4. 부외거래 가. 우발채무 및 약정사항 관련 - 당사 감사보고서 중 '재무제표에 대한 주석 16. 약정사항 및 우발부채'를 참고하시기 바랍니다. 5. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 - 당사 감사보고서 중 '재무제표에 대한 주석 2. 재무제표 작성기준 및 3. 유의적 회계정책'을 참고하시기 바랍니다. 나. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 - 당사 감사보고서 중 '재무제표에 대한 주석 17. 파생상품 및 위험회피회계'를 참고하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1. 사업부문별 재무현황 당사는 SM사업 및 SI사업을 영위하고 있으며, 사업부문별 재무현황을 요약하면아래와 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 SM 사업부문 SI 사업부문 계 매 출 액 영업이익 2. 사업부문별 현황 당사가 영위하는 사업은 모두 IT서비스 산업의 범위 안에 포함 되어 있습니다.이런 이유로 IT서비스 산업의 현황을 바탕으로 아래의 내용을 작성합니다.(1) 산업의 특성 IT 서비스는 사용자의 환경과 요구에 가장 적합한 정보시스템을 구축하고, 구축한 정보시스템을 운영하기 위한 기획(IT 컨설팅)에서부터 시스템 설계, 개발, 통합, 구축관리, 교육, 유지보수 업무를 전반적으로 수행하는 산업을 말합니다. 기업들이 정보시스템의 도입, 운영을 기업의 목표를 실현시키기 위한 전략으로 인식하면서 단순 시스템 구축에서 벗어나 IT 관련 전략이나 기획에 대한 토털 IT 서비스에 대한 요구가 증대되고 있습니다. IT 서비스 산업의 특성은 아래와 같습니다.① 구매자 중심의 시장 : 구매자의 요구에 따라 서비스의 사양이 결정② 업체들간의 상호협력 구조 : 환경변화에 따라 프로젝트가 대형화되고 수요자의 요구수준이 복잡 다양화되어 업체들간의 협력이 중요③ 전문가의 지적능력과 경험에 의존하며, 지적상품을 제공하는 지식집약적 산업④ 다양한 서비스 형태(컨설팅서비스, 시스템개발서비스, 운영서비스, 소프트웨어 등)로 존재 (2) 경기변동의 특성 및 계절성기업의 대규모 IT 투자는 시스템의 노후화에 따른 일정한 교체 주기에 따라 이루어 지는 것이 보통입니다. 그러나 IT서비스 산업도 다른 산업과 마찬가지로 국내외 경기변동에 영향을 받습니다. 일반적인 경우 기업은 설비 관련 투자를 집행한 후 전산 관련 투자를 집행하기 때문에 IT 서비스 산업은 경기상승 국면에서 후행적인 성격을 가지게 됩니다. IT 서비스는 산업의 특성상 중장기 계약으로 사업을 진행하여 타산업에 비해 계절적변동 요인에 따른 민감도 정도가 둔한 편입니다. (3) 회사의 경쟁우위 요소1) SM사업부문당사는 전신인 제일합섬 전산실 시절부터 정보시스템 운영과 공장 중심의 제조업 기반의 시스템 관리(SM)를 수행하는 등 30여년 이상의 축적된 정보시스템 인프라 기술력을 보유하고 있습니다.현재는 도레이첨단소재 등 관계사의 시스템 구축 및 운영의 노하우와 기술력을 바탕으로 고객의 환경에 적합하고 체계적인 IT서비스를 안정적으로 제공하고 있습니다.또한 자체 솔루션 확보, SAP 등 서비스 Tool 표준화를 추진하고 있으며, 경력개발계획, 업무지식 강화 및 품질관리를 통한 역량강화로 ITSM기반의 운영체계를 정립해 나가고 있습니다. 지속적인 관계사 IT아웃소싱 서비스와 적극적인 신규 대외 IT아웃소싱 사업을 통하여 시스템 관리 영역 확장을 위한 노력을 하고 있습니다. 2) SI사업부문당사는 기업과 공공기관 등이 요구하는 통신서비스, 네트워크 인프라 구축, 협업시스템, ERP시스템 구축을 위한 다양한 사업을 펼치고 있으며 각 핵심 사업별 내용은 아래와 같습니다. ① 통신서비스당사는 AVAYA 社의 파트너로서, 금융권 및 일반기업을 대상으로 IPCC및 IPT 구축사업을 진행하고 있습니다.그 동안 IPCC관련 시스템구축 기술을 바탕으로 콜센터 설계 및 구축, 프로젝트 관리능력을 보유한 콜센터 SI 전문업체로 성장하였습니다. 당사는 완벽한 IPCC 구축을 위해 PBX는 물론 멀티미디어 응대가 가능한 CTI미들웨어, 녹취, IVR 등 고객의 니즈에 부합하는 최고의 솔루션을 제공하고 있습니다. 금융부문 및 공공부문 등에 다양한 고객을 확보하고 있으며, 통신환경 발전및 고객요구 변화에 능동적으로 대처하여 시장확대를 위해 노력하고 있습니다. ② 네트워크서비스당사의 네트워크 통합서비스는 유.무선 네트워크 장비, IP-PBX 등 관련장비 취급 및공사를 포함하여 UC, RFID/USN, 보안 등의 사업에 대하여 구축과 서비스를 제공합니다. ③ 협업시스템(UC)당사는 Microsoft 社의 Gold P artner로 서 자체 개 발 협 업패키지인 XFUSION
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ECP와이와 연계된 기업용 웹메일 솔루션, 모바일 그룹웨어 등을 지속적으로 개발하고 있습니다. 이를 통해 UC기반의 실시간 협업환경 구축을 지원하고, 파트너사 및 고객과의반응속도를 향상시킴으로써 기업의 경쟁력을 갖추는데 필요한 서비스를 제공하고 있습니다.④ ERP시스템 당사는 중소,중견기업을 위한 ERP시스템 구축을 통해 정보전략컨설팅, ERP패키지 등 차별화된 맞춤형 솔루션을 제공하고 있습니다. 또한 ERP시스템 구축으로 끝나지 않고 안정적인 시스템 운영을 위하여 IT아웃소싱 서비스로 연계하여 고객에게 제공하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요 제품 또는 서비스에 관한 내용 (1) 품목별 세부사항당사는 기업과 공공기관 등에 사용되는 통신, 네트워크, 협업제품 등에 대한 컨설팅, 개발, 관리, 운영, 유지보수 등 Total IT 서비스를 제공하고 있습니다. 각 제품별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 사업부문 사업 영역 구체적용도 주요 상표 등 매출액(비율) SM사업 SM운용 등 SI사업 통신시스템N/W시스템협업/ERP시스템 합 계 2. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사의 주요 제품은 소프트웨어 개발 및 용역제공으로 업종 특성상 제품을 생산하는 것이 아니므로 해당 사항이 없습니다. 하지만 해외에서 통신, 네트워크, 보안솔루션 장비 등을 수입하여 국내외 기업에 시스템 구축, 운영 등의 IT 서비스를 제공함으로써, 환율 변동에 따라 주요 제품 등에 대한 가격변동이 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 1. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 천원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 주요 매입처 SM 사업 외 주가공비 S/W개발 정보시스템 설계 및 구축 - 앤앤에스피 외 장비 H/W 정보시스템 구축 - 삼성전자 외 소 계 SI 사업 외 주가공비 유지보수 정보시스템 유지보수 - 제이시에스 외 장비 H/W 전산장비 납품 - 비제이시스템즈 외 소 계 총 계 2. 주요 원재료 등의 가격변동추이 당사가 주로 매입하는 전산장비(H/W, S/W)는 구체적인 사양에 따라서 가격이 차별화되며 또한 매입처와의 계약에 따라서 가격변동이 발생하고, 외주가공비의 경우도 프로젝트 단위로 수주업체와의 건별계약에 의하여 가격이 결정되므로 단일액으로 산정하기가 어렵습니다. 또한 용역 수행에 투입되는 기술인력의 인건비는 고객의 요구 수준에 따라 다르므로 일률적인 비교가 곤란합니다. 3. 생산설비 당사는 서비스업을 영위 하여 주요 수익원이 물적 형태로 나타나지 않는 경우로써 생산능력, 생산실적 및 가동률의 기재를 생략합니다. 4. 매출 및 수주상황 1. 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품목 제 26 기 제 25 기 제 24 기 SM 사업 상품 수출 내수 합계 용역 수출 내수 합계 SI 사업 상품 수출 내수 합계 용역 수출 내수 합계 합 계 수출 내수 합계 2. 판매경로 당사는 시스템 구축 및 솔루션 판매 등과 관련하여 SI사업부문의 전문성을 겸비한 영업대표가 판매에 대한 제반 사항을 담당하고 있습니다. 당사는 대부분의 경우 고객에게 직접적으로 제품 또는 용역을 제공하고 있습니다. 3. 판매전략 (1) 적극적 마케팅 활동당사는 자체 기술 세미나 개최, 대형 솔루션 벤더에 의한 세미나, 솔루션 부스 운영, 고객사 방문을 통한 솔루션 소개 등을 통해 다양하고, 적극적인 마케팅 활동을 수행하고 있습니다.(2) 지속적인 고객사 관리고객사에 대한 지속적인 기술 지원과 고객 커뮤니케이션 관리로 당사에 대한 신뢰를증진하고 고객사의 기존 IT시스템의 유지보수와 시스템 확장에 따른 IT 컨설팅, 추가어플리케이션 개발 및 증설 업그레이드에 따른 추가 판매를 통하여 매출을 증진시키고 있습니다.(3) 체계적이고 효율적인 지원 조직의 운용고객사의 요구 사항에 적합한 기술 및 솔루션을 적시에 제공하고 관리할 수 있도록 필요한 인력을 지원할 수 있는 조직을 체계적으로 운영하고 있습니다. 이를 위하여 개인 역량 강화를 위한 지속적인 교육 및 훈련을 실시하고 있으며 이를 통한 고객 서비스 수준의
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향상과 고객 만족을 통해 새로운 시장 개척을 지원하고 있습니다. 당사는 관계사에 대한 고객사별 / 지역별로 팀을 별도 운영하며 고객사의 요청에 신속히 대응하고 있으며 대외 사업 조직을 구성하여 전문적인 대외 영업을 진행하고 있습니다. 4. 수주상황 (단위 : 천원) 사업부문 수주총액 기납품액 수주잔고 SM 사업 SI 사업 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 해당 사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 연구개발활동 1) 연구개발 담당조직 당사는 R 연구인력이 편성되어 개발 업무를 수행하고 있습니다. 2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제 26 기 제 25 기 제 24 기 비 고 연구개발비용 계 연구개발비/매출액 비율 3) 연구개발 실적 개발연도 주요 프로젝트 2021년 Cloud 개발환경 표준화 및 Web Framework 표준화 기술분석 2020년 Hybrid 협업패키지 개발(M365기반) 2019년 스포츠 솔루션 개발 2018년 ECP 패키지 추가 개발 2017년 표준모바일 패키지 개발(Hybrid App 기반) 2016년 XINC 고도화 프로젝트 2015년 ERP 패키지 추가 개발 ECP 2013 업그레이드 2차 고도화 2014년 ERP 패키지 개발(생산관리시스템) ECP 2013 업그레이드 2013년 ERP 패키지 개발(인사시스템) 승인(보안) 메일 프로젝트(Exchange 2010 기반) 2012년 ERP 패키지 개발(회계시스템) .NET 협업솔루션 개발 (2차), 협업포탈(Sharepoint 2010 기반) 2011년 I-KEP for .NET 협업솔루션 개발 (MS .NET 기반) 웹 메일 솔루션 개발 (Exchange 2010 기반) 모바일 협업패키지 (mobile ECP BOAZ Ⅱ 제작) 2009년 모바일 전자결재 (for ECP V2.0) 개발 2008년 사내 메신저와 연동한 UC (Unified Communication) 환경 구축 모바일 협업패키지 (mobile ECP BOAZ 제작) 협업패키지 (XFUSION ECP V2.0 제작) 2007년 2006년 품질패키지 (XFUSION QICS) 6시그마 V1.0 제작 2005년 품질패키지 (XFUSION QICS V1.0) 제작 협업패키지 (XFUSION ECP V1.0) 제작 2004년 S/W패키지 신규제품 시장조사 및 제품기획 2003년 SIS CBD 개발방법론 v1.0수립 2002년 2001년 인터넷 정보가전 제어 Middleware 개발 2000년 1999년 국내최초 AOD서비스 실시 대화형 교육정보 사이트 개발/서비스 실시 1998년 ISO9001 품질인증 획득 1997년 세계최초 Portable MP3 Player "MP-MAN" 개발 /출시 7. 기타 참고사항 당사는 해당 사항이 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 기재사항 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있습니다. 당사는 동 예측 정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측 정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개 요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 1) 재무상태 (단위 : 백만원) 구 분 제 26 기 제 25 기 제 24 기 [유동자산] ㆍ당좌자산 ㆍ재고자산 [비유동자산] ㆍ투자자산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 자본총계 ※ 제26기의 총자산은 17,200백만원으로 전기대비 2,253백만원 증가하였습니다.총부채는 4,053백만원으로 구성비는 유동부채 96.4%, 비유동부채 3.6%이며,총자본은 13,147백만원으로 전기대비 1,898백만원 증가하였습니다.[주요 경영지표] 구 분 산 식 비 율 제 26 기 제 25 기 제 24 기 유동비율 유동자산/유동부채 * 100 부채비율 총부채 / 자기자본 * 100 ※ 회사의 유동비율은 전기대비 상승한 236.9%이며, 부채비율은 전년보다 감 소 된 30.8% 입니다. 2) 영업실적 (단위 : 백만원) 과 목 제 26 기 제 25 기 제 24 기 Ⅰ. 매출액 1. 상품매출액 2. 용역매출액 Ⅱ. 매출원가 1. 상품매출원가 2. 용역매출원가 Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 판매비와관리비 Ⅴ. 영업이익 Ⅵ. 영업외수익 Ⅶ. 영업외비용 Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 Ⅸ. 법인세비용 Ⅹ. 당기순이익
CNT85 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 2021년 연간(연결) 2020년 연간(개별) 2019년 연간(연결) 설계 플랜트 설계,제작,시공 수출 내수 합계 제조 필터프레스 제조 필터프레스, 여과포, 여과기 외 수출 내수 합계 시스템 용역 철도통신외 수 출 내 수 합계 기타 부동산 상가 분양 및 임대 수 출 내 수 합 계 유통 소셜마켓 유통,중고차외 수 출 내 수 합 계 프랜차이즈 PC방 솔루션개발외 수 출 내 수 합 계 소계 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 2021년 연간(개별) 2020년 연간(개별) 2019년 연간(연결) 플랜트 공사등 설계,제작,시공 수출 내수 합계 필터프레스 제조 필터프레스, 여과포, 여과기 외 수출 내수 합계 기타 시스템용역 철도통신외 수 출 내 수 합계 부동산 상가 분양 및 임대 수 출 내 수 합 계 유통 소셜마켓 유통,중고차외 수 출 내 수 합 계 프랜차이즈 PC방 솔루션개발외 수 출 내 수 합 계 소계 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계
쏘카 — 증권신고서(지분증권)

II. 증권의 주요 권리내용 금번 당사 공모 주식은 「상법」에서 정하는 액면가 100원의 기명식 보통주로서 특이사항은 없습니다. 당사 주요 권리 내용은 다음과 같습니다. 1. 주식에 관한 사항 제 5 조 (수권주식) 회사가 발행할 주식의 총수는 일억오천만(150,000,000)주로 한다. 2. 액면금액 제 7 조 (1주의 금액) 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 일백(￦100)원으로 한다. 3. 주식의 종류 제 8 조 (주식의 종류) 1. 회사의 주식은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다. 2. 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다. 3. 삭제
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) 4. 종합평가 결과 』부 분을 참고하시기 바랍니다. 다. 수요예측에 관한 사항 (1) 수요예측 공고 및 수요예측 실시 구 분 내 용 비 고 공고 일시 2022년 07월 18일(월) 주1) 기업 IR 2022년 07월 04일(월) ~ 2022년 07월 15일(금) 주2) 수요예측 일시 2022년 07월 18일(월) ~ 2022년 07월 19일(화) 주3) 문의처 주1) 수요예측 안내공고는 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 홈페이지( 에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 주2) 수요예측 마감시각은 한국시간 기준 2022년 07월 19일 임을 유의하시기 바랍니다. 수요예측 마감시각 이후에는 수요예측 참여, 정정 및 취소가 불가능하오니 접수마감시간을 엄수해 주시기 바랍니다. 주3) 상기 일정은 추후 공모 및 상장 일정에 따라서 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. (2) 수요예측 참가자격 (가) 기관투자자 (고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) ▣ 기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다. 가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자 나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단 라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부 마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다) 바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자 사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아.「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다) ※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다. ※ 집합투자회사등의 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은조건을 충족해야 합니다. ① 집합투자회사등(「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2 제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사를 말한다)이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조 제1항 제2호의4, 제99조 제2항 제2호의4, 제109조 제1항 제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를대표주관회사에 제출하여야 합니다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할것 ※ 고위험고수익투자신탁이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다. ① 해당 투자신탁등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45
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이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다. ② 국내 자산에만 투자할 것. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다. 【고위험고수익투자신탁】 「조세특례제한법」제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다. 「조세특례제한법 시행령」제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 「조세특례제한법」 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하(주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다)의 경우 A3+ 이하))인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것 ※ 벤처기업투자신탁이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다. 이하 같다)을 말합니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조 제1항 제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 자산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다. 【벤처기업투자신탁】 「조세특례제한법」제16조(벤처투자조합 출자 등에 대한 소득공제) ① 거주자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 출자 또는 투자를 하는 경우에는 2022년 12월 31일까지 출자 또는 투자한 금액의 100분의 10(제3호ㆍ제4호 또는 제6호에 해당하는 출자 또는 투자의 경우에는 출자 또는 투자한 금액 중 3천만원 이하분은 100분의 100, 3천만원 초과분부터 5천만원
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이하분까지는 100분의 70, 5천만원 초과분은 100분의 30)에 상당하는 금액(해당 과세연도의 종합소득금액의 100분의 50을 한도로 한다)을 그 출자일 또는 투자일이 속하는 과세연도(제3항의 경우에는 제1항제3호ㆍ제4호 또는 제6호에 따른 기업에 해당하게 된 날이 속하는 과세연도를 말한다)의 종합소득금액에서 공제(거주자가 출자일 또는 투자일이 속하는 과세연도부터 출자 또는 투자 후 2년이 되는 날이 속하는 과세연도까지 1과세연도를 선택하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 공제시기 변경을 신청하는 경우에는 신청한 과세연도의 종합소득금액에서 공제)한다. 다만, 타인의 출자지분이나 투자지분 또는 수익증권을 양수하는 방법으로 출자하거나 투자하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 벤처투자조합, 신기술사업투자조합 또는 전문투자조합에 출자하는 경우 2. 대통령령으로 정하는 벤처기업투자신탁(이하 이 조에서 "벤처기업투자신탁"이라 한다)의 수익증권에 투자하는 경우 3. 개인투자조합에 출자한 금액을 벤처기업 또는 이에 준하는 창업 후 3년 이내의 중소기업으로서 대통령령으로 정하는 기업(이하 이 조 및 제16조의5에서 "벤처기업등"이라 한다)에 대통령령으로 정하는 바에 따라 투자하는 경우 4. 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따라 벤처기업등에 투자하는 경우 5. 창업ㆍ벤처전문 경영참여형 사모집합투자기구에 투자하는 경우 6. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제117조의10에 따라 온라인소액투자중개의 방법으로 모집하는 창업 후 7년 이내의 중소기업으로서 대통령령으로 정하는 기업의 지분증권에 투자하는 경우) 「조세특례제한법 시행령」제14조(중소기업창업투자조합 등에의 출자 등에 대한 소득공제) ① 법 제16조제1항제2호에서 "대통령령으로 정하는 벤처기업투자신탁"이란 다음 각호의요건을 갖춘 신탁(이하 이 조에서 "벤처기업투자신탁"이라 한다)을 말한다. 1. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것 2. 통장에 의하여 거래되는 것일 것 3. 투자신탁의 설정일부터 6개월(자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월 추가) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다. 가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1)「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 제2조제1항에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 않게 된 이후 7년이 지나지 않은 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 4. 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율( 투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다.)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. ※ 투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다. ① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에
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따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다. 1.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것 2.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 3.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것② 투자일임회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다.1. 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것2. 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것③ 투자일임회사는 투자일임재산 또는 고유재산으로 수요예측등에 참여하는 경우 각각 제1항 또는 제2항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 대표주관회사가 요구하는 서류를 대표주관회사에 제출하여야 한다.④ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다.⑤ 제1항 및 제3항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.⑥ 제2항 및 제3항의 규정은 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사에 준용한다. 이 경우 "투자일임회사"는 "집합투자회사"로, "투자일임업"은 "일반 사모집합투자업"으로, "투자일임재산"은 "집합투자재산"으로 본다.⑦ 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자는 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우 제2조제18호의 요건이 모두 충족됨을 확인하여야 한다. 【투자일임회사 등의 수요예측 참여 조건】 ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것 【투자일임회사 등의 고유재산으로의 수요예측 참여 조건】 ① 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 ※ 대표주관회사인 신한금융투자㈜는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 상기 사목에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서를 징구하며, 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ 대표주관회사인 신한금융투자㈜는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ 대표주관회사인
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신한금융투자㈜는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 투자일임회사로 참여하는 경우 상기 사목에 따른 투자일임회사임을 확약하는 확약서를 징구하며, 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 신탁회사로 참여하는 경우 상기 사목에 따른 신탁회사임을 확약하는 확약서를 징구하며, 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사의 고유재산으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2의 2항에 따른 요건충족을 확약하는 확약서 및 집합투자재산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. ※ 대표주관회사인 신한금융투자㈜는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1%(청약금액의 1%)에 해당하는 청약수수료를 대표주관회사인 신한금융투자㈜에 입금해야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시길 바랍니다. (나) 수요예측 참여 제외대상 다음에 해당하는 자는 수요예측에 참여할 수 없습니다. 다만 ④항 및 ⑤항에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 ⑤항의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다. ① 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함). 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다. ② 발행회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말하며, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외함) ③ 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사(대표주관회사 포함)에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자 ④ 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자 ⑤ 대표주관회사가 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년 이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등 ⑥ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제4항에 의거 금번 공모 이전에 실시한 공모에서 수요예측일 현재 한국금융투자협회 홈페이지에 "불성실 수요예측 참여자"로 분류되어 제재기간 중에 있는 기관투자자 ⑦ 금번 공모 시에는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 따른 환매청구권을 부여하지 않음에 따라, 동 규정 제5조제1항제2호에서 정의하는 창업투자회사등은 금번 수요예측에 참여할 수 없습니다. ⑧ 그 밖에 인수질서를 문란하게 한 행위로서 제1호부터 제7호까지의 규정에 준하는 경우 【증권 인수업무 등에 관한 규정 】 제5조(주식의 공모가격 결정 등)① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다. 2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는
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방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "창업투자회사등"이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다. 가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합 나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리ㆍ운용하는 법인 다. 「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인 라. 「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사제10조의3(환매청구권)① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다. 2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우 ※ 금번 수요예측에 참여한 후 증권 인수업무 등에 관한 규정 제17조의2제4항에 의거"불성실 수요예측 참여자"로 지정되는 경우 해당 불성실 수요예측 발생일로부터 일정기간 동안 수요예측의 참여 및 공모주식 배정이 제한되므로 유의하시기 바랍니다.※ 불성실수요예측참여자 : 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제17조의2 제1항 및 2항에 따라 다음에 해당하는 자를 말합니다. ① 기업공개 또는 무보증사채 공모시 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 불성실 수요예측 등 참여행위로 본다.1. 수요예측에 참여하여 주식 또는 무보증사채를 배정받은 후 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금 또는 무보증사채의 납입금을 납입하지 아니한 경우2. 기업공개시 수요예측에 참여하여 의무보유를 확약하고 주식을 배정받은 후 의무보유기간 내에 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 하는 경우. 이 경우 의무보유기간 확약의 준수여부는 해당기간 중 일별 잔고를 기준으로 확인한다.가. 해당 주식을 매도 등 처분하는 행위나. 해당 주식을 대여하거나, 담보로 제공 또는 대용증권으로 지정하는 행위다. 해당 주식의 종목에 대하여 법 제180조제1항제2호에 따른 공매도를 하는 행위. 이 경우 일별 잔고는 공매도 수량을 차감하여 산정한다.(이하 이 항 및 1>에서 같다)라. 그 밖에 경제적 실질이 가목부터 다목에 준하는 일체의 행위3. 수요예측에 참여하면서 관련 정보를 허위로 작성ㆍ제출하는 경우4. 수요예측에 참여하여 배정받은 주식을 투자자에게 매도함으로써 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제11조를 위반한 경우5. 투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사가 제5조의2 제1항부터 제6항까지를 위반하여 기업공개를 위한 수요예측등에 참여한 경우6. 수요예측에 참여하여 공모주식을 배정받은 벤처기업투자신탁의 신탁계약이 설정일로부터 1년 이내에 해지되거나, 공모주식을 배정받은 날로부터 3개월 이내에 신탁계약이 해지(신탁계약기간이 3년 이상인 집합투자기구의 신탁계약기간 종료일 전 3개월에 대해서는 적용하지 아니한다)되는 경우7. 사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁이 수요예측등에 참여하여 공모주식을 배정받은 후 최초 설정일로부터 1년 6개월 이내에 환매되는 경우8. 수요예측에 참여하여 공모주식을 배정받은 고위험고수익투자신탁의 설정일·설립일로부터 1년 이내에 해지되거나, 공모주식을 배정받은 날로부터 3개월 이내에 해지(계약기간이 1년 이상인 고위험고수익투자신탁의 만기일 전 3개월에 대해서는 적용하지 아니한다)되는 경우 9. 그 밖에 인수질서를 문란하게 한 행위로서 제1호부터 제8호까지의 규정에 준하는 경우 ② 제15조의2에 따라 투자자 재산 운용업무가 이관된 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 제1항제2호에서 정하는 불성실 수요예측 등 참여행위를 한 것으로 본다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가
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의무보유기간 준수를 위하여 상당한 주의를 하였음을 증명한 경우 그러하지 아니하다.1. 이관회사가 제15조의2제2항을 위반하고 의무보유기간 내에 제1항제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위가 발생하는 경우 그 이관회사이관회사가 제15조의2제2항에 따라 의무보유기간 관련 정보를 충실히 전달하였음에도 22. 불구하고 수관회사가 제15조의2제3항을 위반하여 의무보유기간 내에 제1항제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위가 발생하는 경우 그 수관회사 ※ 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 불성실수요예측참여자의 정보관리에 관한 사항 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제17조2에 의거 신한금융투자㈜는 상기 중 어느 하나에 해당하는 불성실 수요예측참여행위가 발생한 경우 다음 각 호의 사항을 한국금융투자협회에 통보하며(다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제17조의2 제1항 제4호의 경우에는 그러하지 아니한다), 해당 불성실 수요예측등 참여자에 대한 정보 및 제재사항 등을 기재한 불성실 수요예측등 참여자 등록부를 작성하여 관리하고 신한금융투자㈜의 인터넷 홈페이지(www.shinhaninvest.com)에 다음 각호의 내용을 게시할 수 있습니다.1. 사업자등록번호 및 외국인투자등록번호2. 불성실 수요예측등 참여자의 명칭3. 해당 사유가 발생한 종목4. 해당 사유5. 해당 사유의 발생일6. 기타 협회가 필요하다고 인정하는 사항 【불성실 수요예측 참여 제재사항】 불성실수요예측등 참여 행위의 동기 및 그 결과를 고려하여 일정기간 수요예측 등 참여 제재(미청약·미납입과 의무보유 확약위반 행위에 대한 제재기준을 분리·적용) 적용 대상 위반금액 수요예측 참여제한기간 정의 규모 미청약, 미납입 미청약,미납입 주식수X 공모가격 1억원 초과 6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액 5천만원 당 1개월씩 가산 * 참여제한기간 상한 : 24개월 1억원 이하 6개월 의무보유 확약위반주1) 의무보유 확약위반 주식수 X 공모가격 1억원 초과 6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액 1.5억원 당 1개월씩 가산 * 참여제한기간 상한 : 12개월 1억원 이하 6개월 수요예측등 정보 허위 작성,제출 배정받은 주식수 X 공모가격 미청약,미납입과 동일 * 참여제한기간 상한 : 12개월 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제11조 위반대리청약 대리청약 처분이익 미청약,미납입과 동일 * 참여제한기간 상한 : 12개월 투자일임회사 등 수요예측등 참여조건 위반 배정받은 주식수 X 공모가격 미청약,미납입과 동일 * 참여제한기간 상한 : 6개월 벤처기업투자신탁 해지금지 위반 12개월 이내 금지 사모 벤처기업투자신탁환매금지 위반 12개월 X 환매비율 주2) 고위험고수익투자신탁 해지금지 위반 12개월 이내 금지 기타 인수질서 문란행위 6개월 이내 금지 주1) 의무보유확약위반 주식수 : 의무보유확약 주식수와 의무보유확약 기간 중 보유주식수가 가장 적은 날의 주식수와의 차이 주2) 사모 벤처기업투자신탁 환매비율 : 환매금액 누계/(설정액 누계 - 환매외 출금액 누계) 주3) 가중 : 해당 사유발생일 직전 2년 이내에 불성실 수요예측 등 참여자로 지정된 사실이 있는 자에 대하여는 100분의 200 범위 내 가중할 수 있으며, 불성실 수요예측 등 참여자 지정횟수(종목수 기준이며, 해당 지정심의건을 포함)가 2회인 경우 100분의 50, 3회 및 4회인 경우 100분의 100, 5회 이상인 경우 100분의 200을 가중할 수 있음. 다만 수요예측등 참여제한 기간은 미청약·미납입의 경우 36개월, 기타의 경우 24개월을 초과할 수 없음 주4) 감면 : 1) 해당 사유 발생일 직전 1년 이내 불성실 수요예측 등 참여자 지정 여부, 고의ㆍ중과실 여부, 사후 수습 노력의 정도, 위반금액 및 비중을 고려하여 그 결과가 경미한 경우 감경할 수 있으며, 불성실 수요예측 등 참여행위의 원인이 단순 착오나 오류에 기인하거나 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 제재금을 부과하거나 면제(불성실 수요예측등 참여자로 지정하되 수요예측 등 참여를 제한하지 않는 것) 할 수 있음2) 위원회가 필요하다고 인정하여
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제재금을 부과하는 경우에 의무보유 확약위반 후 사후 수습을 위하여 확약기간 내 해당 주식을 재매수하거나 위반비중이 경미하여 확약준수율*이 70% 이상인 경우 위원회는 확약준수율 이내에서 수요예측등 참여제한 기간을 감면할 수 있음 * 확약준수율 : [해당 주식의 확약기간 내 일별 잔고 누계액 / (배정받은 주식수 X 확약기간 일수) ] X 100(%). 단, 일별 잔고는 확약한 수량 이내로 함 주5) 제재금 산정기준 :1) MAX[수요예측등 참여제한기간(개월수) × 500만원, 경제적 이익](100만원 미만 경제적 이익은 절사)2) 불성실 수요예측등 적용 대상별 경제적 이익 적용 대상 경제적 이익 산정표준 미청약,미납입 의무보유 확약을 한 경우 : 배정 수량의 공모가격 대비 확약종료일 종가 기준 평가손익 X (-1) 의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정 수량의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익 X (-1) 의무보유확약위반 배정받은 주식 중 처분한 주식의 처분손익 + 미처분 보유 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가 기준 평가손익(*) - 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가기준 평가손익 (*) 사후 수습을 위하여 재매수한 주식의 재매수가격 대비 평가손익 포함 수요예측 등 정보 허위 작성, 제출 의무보유 확약을 한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가 기준 평가손익 의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제11조 위반대리청약 대리청약 처분이익 투자일임회사 등 수요예측등 참여조건 위반 의무보유 확약을 한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가(**) 기준 평가손익 의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익(**) 확약종료일 종가: 위원회 의결일 전 5 영업일까지 의무보유 확약기간이 경과하지 아니한 경우 위원회 의결일 5 영업일 전일을 기산일로 하여 과거 3영업일간의 종가평균을 확약종료일 종가로 적용하여 산정 주6) 가중ㆍ감경 사유가 경합된 때에는 가중 적용 후 감경을 적용(다만, 주4)의2)에 따른 감경은 다른 가중·감경 보다 우선 적용)하고 감경적용 후 월 단위 미만의 참여제한기간은 소수점 첫째자리에서 반올림함 주7) 동일인에 의한 두 건(종목 수 기준)이상의 불성실 수요예측등 참여행위를 같은 날에 개최되는 위원회에서 심의하는 경우 참여제한기간이 가장 긴 기간에 해당하는 위반행위를 기준으로 가중을 적용하고 해당 사유 발생일은 최근일을 기준으로 함 주8) 동일인에 의한 두 건(종목 수 기준) 이상의 불성실 수요예측등 참여행위에 대하여 일부 건에 대한 제재를 위원회에서 의결하고, 해당 의결일 이전에 발생한 나머지 건에 대한 제재를 이후에 의결하는 경우 제재의 합은 주7)의 기준에 따라 산정된 제재와 동일하여야 함 (3) 수요예측 대상주식에 관한 사항 구 분 주식수 비율 비 고 기관투자자 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 주1) 상기 비율은 총 공모주식수( )에 대한 비율입니다 주2) 일반청약자 배정 분 및 우리사주조합 배정분 465,158주( 는 수요예측대상주식이 아닙니다. (4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도 구 분 최고한도 최저한도 기관투자자 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 신청가격으로 나눈 주식수" 또는 "2,491,920주" 중 적은 수량 1,000주 주1) 금번 수요예측에 있어서는 물량 배정 시 "참여가격 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 의무보유확약기간, 참여시점, 참여가격 제시여부, 공모 참여실적, 가격 분석능력,투자ㆍ매매성향, 수요예측에 대한 기여도 등)"을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 수요예측 참여 시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량범위 내에서 수요예측에 참여하시기
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바랍니다. 주2) 금번 수요예측에 참여하는 기관투 자자는 15일, 1개월, 3개월 의 의 무보유기간을 확약할 수 있습니다. 주3) 기관투자자 수요예측 최고한도는 기관투자자 배정 물량 이 75.0%인 경 우 를 가정한 주식수입니다. (5) 수요예측 참가 수량단위 및 가격단위 구 분 내 용 수량단위 1,000주 가격단위 100원 주1) 금번 수요예측 시, 가격을 제시하지 않고 수량만 제시하는 참여방법을 인정합니다. 이 경우 해당 기관투자자는 확정공모가격에 배정받겠다고 의사표시한 것으로 간주됩니다. 다 만, 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측에 참여하는 경우 매입 희망가격을 제출하지 않아야 합니다. (6) 수요예측 참여방법 구 분 내 용 접수장소 신한금융투자㈜ 홈페이지(www.shinhaninvest.com) 접수방법 인터넷 접수 문 의 처 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 홈페이지를 통해 인터넷 접수를 받으며, 서면으로는 접수 받지 않습니다. 다만, 신한금융투자㈜의 홈페이지 문제로 인해 인터넷 접수가 불가능할 경우에는 보완적으로 fax, e-mail 등의 방법에 의해 접수를 받습니다.인터넷 접수 관련한 세부 사항은 아래와 같습니다. 【 인터넷 접수방법 】 ① 홈페이지 접속: www.shinhaninvest.com⇒GIB⇒ECM⇒IPO⇒수요예측⇒수요예측 참여② Log in: 사업자등록번호(해외기관투자자의 경우 투자등록번호) 신한금융투자㈜ 계좌번호 및 계좌 비밀번호 입력③ 참여기관투자자 기본정보 입력(또는 확인) 후 수요예측 참여 ④ 수요예측에 참여하고자 하는 기관투자자는 수요예측 참여 이전까지 신한금융투자㈜에 본인 명의의 위탁계좌가 개설되어 있어야 합니다. 또한 집합투자회사의 경우 집합투자재산과 고유재산, 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁, 신탁재산을 구분하여 접수해야하며, 접수 시 각각 개별 계좌로 참여해야 합니다. ⑤ 수요예측 참여 내역은 수요예측 마감시간 이전까지 정정 또는 취소가 가능하며, 최종 접수된 참여내역만을 유효한 것으로 간주합니다.⑥ 집합투자회사의 경우 집합투자재산과 고유재산, 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁, 신탁재산을 구분하여 접수하셔야 하며, 집합투자재산의 경우 펀드별 참여내역을 통합하여 참여하셔야 합니다. 한편, 대표주관 회사는 수요예측 후 물량배정시 당해 집합투자재산과 고유재산, 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁, 신탁재산을 구분하여 배정하며, 집합투자재산의 펀드별 물량 배정은 각각의 집합투자회사가 자체적으로 마련한 기준에 의해 자율적으로 배정하여야합니다. ⑦ 기관투자자가 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사의 고유재산으로 참여하는 경우 대표주관회사가 정하는 소정의 양식에 의한 "수요예측참여 집계표" 파일과 "「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2의 2항에 따른 요건충족을 확약하는 확약서" 파일을 수요예측전산시스템에서 다운로드 후 작성하여 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 email address인 ipo@shinhan.com으로 수요예측 종료일까지 추가적으로 송부해야 합니다.※ 파일 제목 형식 : 대성하이텍_기관투자자명_접수날짜 ⑧ 기관투자자가 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 수요예측 전산시스템에서 확약서 등의 대표주관회사가 정하는 소정의 양식(증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 18호에 따른 고위험고수익투자신탁이라는 확약서)을 수요예측 전산시스템에서 다운로드 후 작성 및 날인하여 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 e-mail 주소인 ipo@shinhan.com으로 수요예측 종료일까지 추가적으로 송부해야 합니다.※ 파일 제목 형식 : 대성하이텍_기관투자자명_접수날짜⑨ 기관투자자가 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 수요예측 전산시스템에서 확약서 등의 대표주관회사가 정하는 소정의 양식(증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁이라는 확약서)을 수요예측 전산시스템에서 다운로드 후 작성 및 날인하여 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 e-mail 주소인
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ipo@shinhan.com으로 수요예측 종료일까지 추가적으로 송부해야 합니다.※ 파일 제목 형식 : 대성하이텍_기관투자자명_접수날짜⑩ 기관투자자가 투자일임회사의 일임재산으로 참여하는 경우 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 홈페이지를 통한 수요예측 참여 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항의 각호에 해당하는 투자일임회사임을 입증할 수 있 는 "투자자명, 투자자 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표" 및 "투자일임회사 확약서"를 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 e-mail 주소인 ipo@shinhan.com으로 수요예측 종료일까지 추가적으로 송부해야 합니다.※ 파일 제목 형식 : 대성하이텍_기관투자자명_접수날짜 ⑪ 기관투자자가 투자일임회사의 고유재산으로 참여하는 경우 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 홈페이지를 통한 수요예측 참여 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제2항의 각호에 해당하는 투자일임회사임을 입증할 수 있 는 확약서를 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 e-mail 주소인 ipo@shinhan.com으로 수요예측 종료일까지 추가적으로 송부해야 합니다.※ 파일 제목 형식 : 대성하이텍_기관투자자명_접수날짜 ⑫ 신탁회사는 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 홈페이지를 통한 수요예측 참여 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항의 각호에 해당하는 신탁회사임을 입증할 수 있는 "신탁계약을 체결한 투자자명, 신탁명, 신탁설정금액, 신탁별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표" 및 "신탁회사 확약서"를 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 e- mail 주소인 ipo@shinhan.com으로 수요예측 종료일까지 추가적으로 송부해야 합니다.※ 파일 제목 형식 : 대성하이텍_기관투자자명_접수날짜 ⑬ 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. (7) 수요예측 접수일시 및 방법 【국내 외 기관투자자】 구 분 내 용 접수기간 년 07월 일(월) ~ 07월 일(화) 접수시간 09 : 00 ~ 17 : 00(한국시간기준) 접수장소 신한금융투자㈜ 홈페이지(www.shinhaninvest.com) 접수방법 인터넷 접수(해외 기관투자자의 경우도 동일) 문의처 주1) 수요예측 안내공고는 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 홈페이지(www.shinhaninvest.com)에 게시함으로서 공고 및 개별통지에 갈음합니다. 신한금융투자㈜ 홈페이지(www.shinhaninvest.com)의 상단 'GIB'⇒'ECM'⇒'IPO'⇒'수요예측'란을 참조하시기 바랍니다. 주2) 수요예측 마감시각은 한국시간 기준 오후 5시임을 염두해주시기 바랍니다. 주3) 상기 일정은 추후 공모 및 상장 일정에 따라 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. (8) 기타 수요예측 참여와 관련한 유의사항 ① 수요예측 마감시간 이후에는 수요예측 참여/정정/취소가 불가하오니 접수 마감시간을 엄수해 주시기 바랍니다.② 수요예측참여자 중 신한금융투자㈜를 통하여 수요예측에 참여하는 국내 및 해외 기관투자자는 수요예측 참여 이전까지 신한금융투자㈜에 본인 명의의 위탁 계좌가 개설되어 있어야 합니다. 또한, 집합투자회사의 경우 집합투자재산, 고유재산, 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁을 각각 구분하여 접수해야 하며접수 시 각각 개별 계좌로 참여하여야 합니다. 본인명의의 위탁계좌가 없는 국내기관투자자는 신한금융투자㈜ 지점을 방문하여 위탁계좌를 개설하여야 합니다. 계좌개설 관련 문의는 가까운 신한금융투자㈜ 지점(1588-0365)으로 연락 바랍니다.③ 참가신청금액이 각 수요예측참여자별 최고 한도를 초과할 때에는 최고 한도로 참가한 것으로 간주합니다.④ 수요예측 참여시 입력(또는 확인)된 참여기관의 기본 정보에 허위 내용이 있을 경우 참여 자체를 무효로 하며, 불성실 수요예측참여자로 관리합니다. 다만, 집합투자기구의 경우 일반 펀드가입자의 피해 방지를 위하여 펀드에서 미청약이나 주금 미납입이 발생한 경우에도 불성실 수요예측 참여자로 지정하지 아니하고 제재금을 부과할 수