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상승중에 있으며 주요 소비재들 수요도 회복추세에 있습니다.주요 자동차OEM업체들은 전 세계적으로 자동차연비 및 배출가스 규제가 강화됨에 따라 친환경차량(BEV, FCEV, PHEV, HEV)을 출시하고 있으며, 점차 전환율이 상승될 것으로 전망됩니다.이에 통폐합된 친환경차량용 플랫폼의 모듈러 부품용으로 경량화 소재의 적용률이 높아지고 있으며, 경량화 소재인 엔지니어링플라스틱 사용량이 늘어남에 따라 향후 친환경차량 부품소재 시장의 성장률이 가파를 것으로 기대됩니다. (a) 산업의 특성타이어코오드사업은 최종 사용자의 안전과 직접적으로 관계되는 제품으로 시장 진입장벽이 타 산업대비 높은 수준입니다. 단, 일단 시장에서 품질을 인정받고 나면 지속적으로 안정적인 사업을 유지할 수 있는 장점도 있습니다. 에어백 원단 및 쿠션사업도 자동차 안전부품의 특성상 신규업체의 시장 진입이 어려우며, 기존 공급업체와 거래선 line up이 강하게 유지되고 있는 시장입니다. (b) 산업의 성장성지속적으로 자동차 수요가 증가하고 있으므로 타이어코오드의 수요는 연간 약 3~4%, 에어백 원단 및 쿠션의 수요도 지속적인 성장이 기대됩니다.(c) 경기변동의 특성경기가 침체될 때 타이어코오드 사업은 신규구매 등은 감소하나 기존 타이어의 교체는 정기적으로 이루어지므로 100% 연동은 아니지만 경기에 일부 영향을 받고 있고, 에어백 원단 및 쿠션사업은 중국 내수경기 현황에 따른 자동차시장의 영향을 받는 편입니다.(d) 계절성타이어코오드사업은 계절적인 영향은 미약하고, 에어백 원단 및 쿠션사업은 내수 소비심리에 영향을 받으므로 중국내수 소비패턴과 동일합니다. 성수기는 춘절, 국경절 전후이고 비수기는 여름입니다.(e) 경쟁력을 좌우하는 요인타이어코오드사업의 경우 원가경쟁력이 가장 중요한 요인이며, 에어백 원단 및 쿠션사업은 품질관리능력이 최우선이고, 장기 개발능력 및 글로벌 납품능력도 중요합니다. 최근에는 가격 경쟁력도 중요한 요건으로 부각됩니다.(f) 국내외 시장여건2020년 전세계적인 코로나19 사태로 인한 고객사들의 가동 중단으로 전반적인 공급과잉으로 인한 물량감소 상황이었으나 2020년 10월 이후 고객사 가동율이 정상화 되었고, 특히 타이어코오드 2020년 11월부터 공급 부족 상태로 진입하여, 지속적으로 판가가 상승하고 있는 상황입니다. (a) 산업의 특성타이어코오드사업은 최종사용자의 안전과 직접적으로 관계되는 제품으로 시장 진입장벽이 타 산업대비 높은 수준입니다. 단, 일단 시장에서 품질을 인정받고 나면 지속적으로 안정적인 사업을 유지할 수 있는 장점도 있습니다. (b) 산업의 성장성지속적으로 자동차 수요가 증가하고 있으므로 타이어코오드의 수요는 년간 약 3~4% 지속적인 성장이 기대됩니다.(c) 경기변동의 특성경기가 침체될 때 타이어코오드사업은 신규구매등은 감소하나 기존타이어의 교체는 정기적으로 이루어지므로, 100% 연동은 받지 않으나 일정 부분 영향은 받습니다. (d) 계절성타이어코오드사업은 글로벌 매출을 계획하고 있으므로 계절적인 영향은 미약합니다.(e) 경쟁력을 좌우하는 요인타이어코오드사업의 경우 원가경쟁력이 가장 중요한 요인이며, 안정적 품질로 장기 공급 가능여부가 중요합니다.(f) 국내외 시장여건베트남 공장은 원가경쟁력을 장점으로 베트남 내수 판매외 글로벌 판매를 목표로 하고 있습니다. 이를 달성하기 위하여 해외고객에 대한 납품을 지속적으로 추진하고 있습니다. (a) 산업의 특성자동차 부품 소재 사업은 자동차 경기에 따라 상당한 영향을 받고 있습니다. 사업의 특성상 일부 주력제품의 수출비중이 높아 글로벌 경기 변동과의 연관성이 높으나, 수출 지역의다변화 및 탄탄한 내수시장을 기반으로 안정적인 사업 포트폴리오를 구성하고 있습니다. 규격 및 물성에 대해 자동차의 승인이 있어야만 공급이 가능한 제품이고, Validation에 오랜 시간이 필요하며, 이것이 산업의 장벽을 만들고 있습니다. 에어백 원단 및 쿠션 부문은 주원료로 PA66 PET 원사를 사용하며, 봉제 프로세스는 인건비의 비중이 높습니다. (b) 산업의 성장성자동차 산업이
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지속 성장함에 따라, 자동차 부품 소재 산업도 함께 성장하고 있으며, 특히 세계적으로 Safety에 대한 규제가 강화되면서 장착률이 증가하는 추세를 보이며, 자동차 성장률 이상의 성장을 보이고 있습니다. 향후 자율주행 차량이 늘어나게 되면, 안전에 대한 우려가 더욱 커지게 되며, 이에 따라 Safety Part에 대한 수요 및 장착률은 더욱 증가될 것으로 전망됩니다.(c) 경기변동의 특성자동차 부품 소재 사업은 자동차 시장 경기 변동에 직접적인 영향을 받습니다. 주요 시장인 북미, 유럽, 중국 시장의 구매력 변화에 따라, 전체적인 수요가 변동하게 됩니다.(d) 계절성대체적으로 계절의 영향을 거의 받지 않지만, 일부 제품은 계절적 영향 및 고객사 Plant 가동률에 따라 매월 Volume이 변동됩니다.(e) 경쟁력을 좌우하는 요인자동차 부품 소재 사업은 특성상, 품질이 보장되어야 하며, 원가(가격) 경쟁력, 공급 안정성, 납기 등이 주요합니다. (f) 국내외 시장여건자동차 부품 소재 사업은 중국시장이 급속히 성장하면서, 자동차 산업의 중심인 북미, 유럽과 함께 3대 시장으로 성장하고 있습니다. 더불어 향후 남미, 인도 등의 시장이 크게 성장할 것으로 전망됩니다. 2) 화학소재군 화학소재부문에서는 석유수지, 도료 및 타이어용 등의 하이레놀(페놀수지), 전자재료 및 복합재료용 등의 하이록시(에폭시수지), 방수재 및 섬유용 등의 코니우레탄(PU), 엘라스(TPU) 등을 생산 및 판매하고 있으며, 자동차산업, 조선산업, 전자산업, 건축산업 등과 관련이 있습니다.(a) 산업의 특성석유수지 제조 및 판매와 페놀수지 및 에폭시수지를 일괄생산 및 판매하고 있으며 국내외 시장에서 높은 경쟁력을 가지고 있습니다. 페놀수지 및 에폭시수지는 자동차(도료, 타이어 등), 선박(도료) 및 전자재료업종, 복합재료 분야 등에 공급하고 있으며, 건물의 방수재나 인테리어 바닥재로 쓰이는 우레탄, 우레아, 에폭시 및 다양한 종류의 복합재료는 물론 육상트랙, 농구코트, 롤러스케이트장 등의 경기장 바닥재까지 공급하고 있습니다. 또한 방수/방풍용 의류나 등산용품에도 우레탄이 사용되고 있습니다.(b) 산업의 성장성석유수지는 신흥 성장국들을 중심으로 성장하고 있으며, 이 중 위생용 접착제 용도로 주로사용되는 수첨석유수지의 성장률이 상대적으로 좀 더 높은 편입니다. 페놀수지는 2009년 공장 리뉴얼을 통해 최신 자동화 생산설비를 보유하였으며, 타 페놀수지 메이커 대비 생산/품질적으로 안정된 제품을 생산하고 있습니다. 다만 페인트, 타이어, 전자재료, 주물 등 다양한 산업의 동향에 따라 성장의 등락이 있습니다. 에폭시수지는 2018년 10월 2차 증설완료를 통해, 전자재료(CCL)용 특수에폭시 분야에서 Global No. 1 생산능력과 Market share를 확보하게 되었습니다. 5G 수요증가, Halogen Free, Lead Free 등 친환경 제품의 수요증가에 따라 향후 안정적인 판매확대를 예상하고 있습니다.(c) 경기변동의 특성석유수지는 다양한 용도로 사용되고 있어, 세부적인 용도별로는 산업별 경기변동에 따른 특성의 차이가 나지만, 석유수지 제품 전체적으로는 경기변동에 영향을 적게 받는 편입니다. 자동차, 조선, 전자재료 등의 용도로 사용되는 페놀수지는 경기동향이나 전후방 연관산업의 동향에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 에폭시수지는 Mobile, 통신서버 및 자동차 전장용 제품의 적용 확대에 따라 견실한 성장이 예상되며, 도료, 건설 등의 경기에 소폭 영향을 받는다고 볼 수 있습니다.(d) 계절성석유수지 제품 중 도로차선 표시용은 계절적으로 공사가 가능한 봄, 가을에 판매가 집중되는 편입니다. 페놀수지, 에폭시수지는 특별히 계절적 비수기, 성수기 구분이 없는 편입니다. PU/TPU는 외부 기후에 영향을 많이 받는 편이며 봄, 가을의 판매량이 높습니다.(e) 경쟁력을 좌우하는 요인석유수지 제품은 가격이 고가군에 위치해 있음에도 안정적인 원료소싱을 통해 좋은 품질의 제품으로 경쟁사 대비 안정적인 공급을 유지하고 있다는 장점을 가지고 있기에 세계 유수
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거래선들과 꾸준한 거래를 하고 있습니다. 페놀수지는 우수한 내열성, 내약품성, 치수안정성, 전기절연성, 기계적 강도의 특징이 있으며 페놀수지 생산업체 중 국내 1위, 아시아 2위의 생산능력을 가지고 있습니다. 에폭시수지사업은 에폭시수지의 원료가 되는 페놀수지 등을 직접 생산하므로 원료 구입과 품질유지 면에서 장점을 갖추고 있습니다. 축적된경험과, 중간체-에폭시의 수직 계열화 및 경화제 생산(set 판매)의 제품 포트폴리오에 근거한 경쟁력 있는 제품으로 고객만족을 꾀하고, 친환경소재의 수요증가에 따라 Green Epoxy와 다양한 종류의 특수에폭시/특수 경화제를 공급하며 고기능성 시장을선도해 나가고 있습니다. 폴리우레탄(PU)은 특허와 신기술(복합방수공법)을 인정받아 주택공사 및 종합건설사의 설계시방에 참여하는 등 품질의 우수성을 인정받고 있습니다. 열가소성폴리우레탄(TPU) 역시 산업계 전반에 걸쳐 사용되는 고부가가치 소재로서 장기적으로 산업구조의 고도화와 더불어 다양한 분야에서 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.(f) 국내외 시장여건페놀수지는 조선업계 및 국내자동차 업계의 침체로 인한 선박용 도료 및 타이어용의 판매량 감소와 더불어, 주물용 등 일반용 페놀수지 축소, 중국 페놀수지 및 완성품 수입으로 경쟁이 치열한 상태이나, 전기 자동차 등 자동차 분야의 복합재료와 친환경도료용 등은 성장세를 이어가고 있습니다. 에폭시수지는 대부분의 고객사가 중국, 일본 등 동북아시아에서 공장을 운영중이며, 다국적 기업 및 일본/대만계 업체와 치열한 경쟁을 벌이고 있는 상황이며, 최근 미중 무역전쟁 여파로 중국계 고객의 가동률이 상당폭 감소되어, 동남아 등 타 지역 비중 확대를 통해 극복하고 있습니다. 페놀수지-에폭시수지 일관생산체제로 M/S를 늘리고 있습니다. 우레탄 방수와 바닥재용의 경우 건설경기 악화, 저가대체재 출현 등으로 M/S 축소 현상이 나타나기도 하지만 사업다각화(자동차용PU 등), 친환경제품(중금속free)요구 대응 등으로 사업확대를 꾀하고 있습니다. 3) 필름/전자재료군 필름사업부문은 PET Film과 Nylon Film 등의 Base필름군과 LCD용 광학소재 및 DFR 등의 PET 후가공필름, 식품포장용도의 증착필름, 투명폴리이미드 필름(CPI®)을 생산 및 판매하고 있습니다.(a) 산업의 특성필름시장은 크게 산업용과 포장용 시장으로 구분되며, 산업용에서는 LCD BLU용 소재, 편광판 보호용 소재, 태양광 백시트용 소재가 최근 각광받고 있습니다. 포장용은 식품 포장용으로서, 국내외 포장재 생산업체가 주요고객입니다. LCD 소재 산업은 시장과 고객 상황에 민감하게 반응하고 최근 국내는 OLED 시장 확대로 LCD 시장은 축소되고 있지만, 반면에 중국 LCD 시장은 확대되고 있습니다. 또한 프리미엄 시장의 확대로 인하여 QLED용 TV시장은 확대되고 있습니다. 연포장용 증착 시장은 꾸준한 수요로 인하여 지속 성장중인 시장이며, 향후 레토르트류 제품 시장인 투명증착 시장이 상대적으로 성장성이 높을 것으로 판단됩니다. DFR 시장은 주요 고객이 PCB 제조 업체이며, 투명폴리이드 필름 시장은 폴더블 디스플레이 제조회사인 만큼 IT 경기 변동과 고객의 신제품 출시 여부에 따라 민감하게 반응하고 있습니다. (b) 산업의 성장성PET Film관련 시장조사기관인 PCI에 의하면, 2019년 기준 세계시장은 540만톤이고, 2021년까지 연평균 5.6% 성장하여 2022년에는 약 670만톤에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 이처럼 PET Film과 Nylon Film은 꾸준하고 안정적인 성장성을 보이는 제품으로 우수한 기계적 물성과 가공성으로 향후에도 많은 신규 산업에서 주요 소재로 사용될 것으로 예상됩니다. LCD 소재 산업에서는 기술 장벽이 낮은 제품이 보다 빠르게 중국 시장으로 흡수되고 있어 국내 시장은 축소되고 있습니다. 연포장 시장 또한 동남아 저가 증착제품으로 국내는 경쟁이 치열하며, 고품질을 요구하는 일본시장은 상대적으로 동남아 제품 진입이 제한적입니다. 반면에, PCB 시장은 고부가가치 제품인 모바일/자동차용
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등 수요 증가가 예상됩니다. 높은 수준의 기술력과 빠른 고객 대응으로 해외 Global 업체들과 경쟁하고 있으며, 중국 시장 공략과 Global 사업 확대를 위해 중국에서의 현지화를 확대하고 있습니다. 투명폴리이미드 필름 시장의 경우 2019년부터 폴더블용 스마트폰이 시장에 출시되었고, 향후에는 더 많은 고객사 및 다양한 형태의 폴더블 디스플레이 기기에 적용될 수 있어 높은 시장 성장이 기대되고 있습니다. (c) 경기변동의 특성베이스 필름사업은 기초원료인 원유가격 및 환율 변동에 따라 원재료 가격이 연동되는 특성을 가지고 있습니다. 따라서 원유로부터 파생되는 TPA, EG, 카프로락탐 가격변동성에 의해 구매 가격이 결정되고 있습니다. 또한 주 소비시장인 Display관련 사업(TV, 핸드폰 등), 태양광용관련 사업, 포장관련 사업과 밀접한 관계가 있습니다. Display, 태양광용, 포장관련 사업의 수요/공급 Balance와 사업의 변화에 따라 PET, Nylon Film 가격 및 공급에 변동이 발생하고 있습니다. 당사의 제품은 국내/해외 LCD TV, Monitor, 모바일 제품 및 PCB 용 제품에 밀접한 연관이 있으며 국제 유가 등 외부 환경적 요인에도 영향을 받습니다.(d) 계절성베이스 필름사업은 각종 필름의 기초소재이므로 계절적인 요인이 미치는 영향이 크지는 않으나, 하계 휴가 등 휴일이 많은 시기에 매출이 소폭 조정되는 경향이 있습니다. 또한 Display사업의 시황에 영향을 받을 수 있습니다. 해외 수출의 경우, 각 국가별 휴일에 영향을받으나 중국의 춘절, 유럽의 연휴시즌이나 중동의 라마단을 제외하고는 계절적 편차가 크지 않은 편입니다. LCD/PCB 소재 시장 및 연포장 시장 등의 계절적 영향은 미미한 수준이며, 시장 및 주요 고객사 상황이 수요 및 공급에 영향을 미치고 있습니다.(e) 경쟁력을 좌우하는 요인시장에서 경쟁력을 좌우하는 주요 요인은 제품의 공급 능력, 품질 안정성, 다양한 제품군 및 가격 경쟁력 등입니다. 세계 14위권(PET)의 생산 설비를 갖추고 있으며, 30여년의 생산 경험을 바탕으로 고객사로 부터 우수한 품질의 제품으로 인정받고 있습니다. 지속적인 기술 개발과 연구, 투자를 통해 첨단 산업용 소재시장에서도 주요 공급처로 자리매김을 하고 있으며 향후 과감한 R 투자 등을 통해 더욱 우수한 제품을 창출할 계획입니다. LCD/PCB 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인은 높은 수준의 R, 고부가가치 제품 개발/생산 능력, 그리고 빠른 고객 대응입니다. 투명폴리이미드 필름의 경우 제품 품질 특성과 대량생산 능력, 고객에 대한 빠른 대응입니다. (f) 국내외 시장여건베이스필름 중 PET Film은 국내 SKC, TAK, 일본의 Toray, Mitsubishi 등 대기업들이 메이커로 참여하고 있습니다. 종전에는 일본, 미국, 유럽 및 한국 등 주요 선진국 제조사들이 대부분 공급을 주도했으나 최근 중국, 인도 등 후발업체들이 포장용 부문에서 시장 점유율을높여가고 있습니다. 따라서 당사를 비롯한 선진 메이커들은 범용 시장을 탈피하여 고부가/차별화용 시장에 집중하고 있습니다. Nylon Film은 전통적인 식품포장용에서 최근 BatteryCell Pouch용도 등으로 시장을 넓혀가려는 움직임이 있습니다. 당사는 국내/해외 PET 등 주요 원료 가격과 밀접하게 연관되어 있으며, TV/Monitor, 모바일, PCB 업체 및 시장 상황에 영향을 받는 특징이 있습니다. 중국 시장에서는 지속적인 범용 수요 증가가 예상되며, 국내는 높은 기술력을 요구하는 고부가가치 제품의 수요 증가가 예상됩니다.증착 시장은 동남아 저가 증착제품의 영향으로 판가 경쟁이 심화되어 있으며, 신규 용도 시장(투명증착, VCM)의 수요 증가가 예상됩니다. 특히 투명폴리이미드 필름의 경우, 폴더블 폰 시장확대에 따른 높은 성장이 기대되나, 대체재의 등장 등 경쟁이 치열해질 것으로 보입니다. 4) 패션군 (a) 산업의 특성패션업은 패션상품과 관련된 제반산업을 지칭하며, 단순한 제조업과는 달리 소비자의 감성과 욕구를 디자인에 반영,
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이를 상품화하여 다양한 이미지 및 고감도의 마케팅 전략으로완성되는 복합산업입니다.(b) 산업의 성장성최근 국내 패션산업은 해외직구의 증가 및 장기적인 내수경기 침체, 코로나 19 영향에 의한 소비심리 위축으로 인해, 전반적으로 시장 성장세가 많이 둔화되어 있으며 최근에는 시장이 역성장하는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 추이는 코로나 19가 종식될 때까지는 지속될 것으로 예상됩니다. 그러나 장기적으로 볼 때, 코로나 19 종식 후 소비심리가 회복될 것이며, 주 52시간 근무제 및 고령화 사회로의 전환으로 인한 LifeStyle 변화, 모바일 등유통채널의 다변화, 합리적인 소비 문화추구 및 시장의 양극화 등의 요인으로 패션시장은 보다 세분화되고 있으며, 나아가 새로운 패션사업분야를 창출하는 기회가 있을 것으로 전망됩니다.(c) 경기변동의 특성패션산업은 경기변동에 매우 민감한 산업입니다. 특히 국내 패션시장은 내수 위주의 산업구조로 국내 경기 변화에 대한 민감도가 타 산업 대비 높은 편입니다. 세계적인 SPA 브랜드 및 타 글로벌 브랜드의 적극적인 국내진출로 시장환경의 어려움이 더 심화될 것으로 예상되나, 국내 패션업체들의 온라인 사업 확대 및 대형 유통업체들과의 제휴를 통한 유통망확보에 계속적인 노력을 기하고 있습니다.(d) 계절성패션사업의 계절성을 보자면 일반적으로 겨울제품의 단가가 타 계절제품의 단가보다 높기때문에 S/S(봄, 여름) 보다는 F/W(가을/겨울) 의 매출 비중이 상대적으로 크며, 그중에서도 3분기 보다는 4분기의 매출이 상대적으로 큰 경향이 있습니다. 특히 아웃도어 브랜드 '코오롱스포츠'의 매출비중이 높기 때문에 F/W 매출이 실적에 많은 영향을 주고 있습니다.(e) 경쟁력을 좌우하는 요인패션업에서 핵심 경쟁요소는 브랜드가치, 디자인, 품질 등 상품기획 역량이며, 그 외 중심 상권 확보 및 신규 유통 채널 개발 등의 유통 경쟁력과 글로벌 소싱을 통한 가격 경쟁력 등을 들 수 있습니다. 대부분의 패션 업체는 소재, 디자인, 패턴 등 상품 기획 전반의 핵심 역량을 제외하고는 국내외 협력업체와의 아웃소싱 체제 구축을 통해 운영되고 있습니다. 따라서, 시장 내 진입 장벽이 낮고, 소비자의 Needs가 다양하며 시장 내 변화가 많아 경쟁이매우 치열한 상황입니다.(f) 국내외 시장여건최근 몇 년 동안 계속된 경기침체와 내수 부진 등으로 인해 패션 브랜드들은 큰 어려움을 겪고 있습니다. 여기에 최근 중국 성장률 감소와 국제환경의 불안정성 등 대외적인 요인이 겹치지면서 패션업체들이 좀처럼 돌파구를 찾지 못하고 있습니다. 주요 패션 대기업들은 점포 확대를 통한 몸집 키우기보다 내실에 집중해 수익성을 제고하고 있으며, 온라인 유통채널의 확대 및 패션업에서 벗어나 주류, 화장품 등 라이프스타일형 사업을 전개하는 등 신성장동력 모색에 적극 나서고 있습니다. 5) 의류소재 등5-1) 코오롱머티리얼 (a) 산업의 특성화섬 원단 산업은 합성 원사와 밀접하게 연계되는 소재 산업으로 초기 제조설비 구축시 일정 규모의 설비투자가 필요한 제조 산업이며, 차별화된 고부가가치 제품 개발 능력을 필수적으로 갖추어야 하는 기술집약적 산업입니다. 전방으로는 석유화학제품인 원료를 공급받아 화학적 합성과정을 거친 후 제조된 원사를 공급 받고, 제직과 염색 및 후가공을 통해 원단을 제조하여, 후방산업인 봉제산업에 공급하는 역할을 수행함으로써 전후방사업과 관련성이 높은 특성이 있습니다. 화학 섬유(이하'화섬')는 크게 합성섬유와 재생섬유로 구분할수 있는데, 합성 섬유에는 폴리에스터, 나일론, 아크릴, 스판덱스 등이 있고 당사는 화섬 수요의 대부분을 차지하고 있는 폴리에스터와 나일론 원단 위주의 기능성 합섬 원단의 제조 판매 사업 체제를 구축하여 사업을 영위하고 있습니다. 멤브레인이란 특정 성분을 선택적으로 분리, 투과시킬 수 있는 기능을 가지는 액체 혹은 고체로 이루어지는 소재로 정의됩니다. 멤브레인은 물질의 크기, 형상, 극성과 같은 물리/화학적 특성에 따라 그 종류와 기능이 달라지며, 외관 형태에 따라 평막(Plain Membrane)과
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중공사막(Hollow Fiber Membrane)으로, 미세 구조에 따라 다공막(Micro Porous Membrane)과 무공막(Non-Porous Membrane)으로 구분됩니다. 이러한 멤브레인 가운데, 최근 각광받고 있는 나노 멤브레인은 전기방사(Electrospinning) 공법에 의하여 형성되는 나노섬유(Nanofiber)를 적층하여 제조되며, 3차원 구조의 미세한 공극 형태와 높은 공극율, 나노섬유에 의해 형성되는 무한에 가까운 비표면적으로 인한 특성 등 차별화된 특성으로 인하여 멤브레인 산업에서 새로운 제품군으로 자리매김하고 있습니다. 특히, 나노 멤브레인은 기능성 의류 소재, 화장품과 같은 생활용품 외에도 전자산업 분야에서의 방수 부품, 에어필터, 이차전지, 연료전지와 같은 산업용 소재/부품 분야에서도 그 용도가 개발되고 있습니다.(b) 산업의 성장성국내 화섬 원단산업은 2000년을 정점으로 감소세로 반전되었습니다. 이는 90년대 중반 이후 개발도상국들의 생산능력이 향상됨에 따라 수입 수요가 감소하였기 때문입니다. 이에 따라 국내 원단산업은 그 타개책으로 범용제품에 대해서는 생산 및 판매부문의 구조조정을 단행하고, 차별화 제품을 생산하는 체제로 전환하였습니다.멤브레인은 수처리, 에어필터 등 환경관련 산업분야와 이차전지와 같은 에너지 산업분야와 더불어 인공혈관, 메디컬 필터, 제약공정 등 의료보건 산업분야에서도 널리 사용되고 있으며 전기차와 같은 친환경 자동차 산업과 IT/모바일 산업에서도 사용되고 있어 이들 산업의 성장을 바탕으로 지속적으로 성장하고 있습니다. 나노 멤브레인 역시 스마트폰과 같은 전자기기, LED 조명, 자동차 전장부품 등에 적용되는 VENT, 수처리 및 에어필터, 분리막 등 다양한 용도로 전개되고 있으며, 전기방사 방식을 통해 용도에 적합한 고분자 원료를 선택하여 적용할 수 있다는 기술적 장점으로 인하여 종래의 멤브레인 산업 보다 더욱 빠른 성장 속도를 보일 것으로 전망되고 있습니다. (c) 경기변동의 특성원단 산업은 패션 산업과 연동되어 있기 때문에 경기 변동에 가장 민감한 산업 중의 하나입니다. 수요지역의 경기 상황에 따른 소비심리의 변동이 의류의 구매에 밀접한 영향을 주고 이는 원단 수요에 직접적 영향을 미칩니다. 특히, IMF 이후 현재의 국내 섬유산업은 지속적인 구조조정과 생산구조의 개선 그리고 새로운 제품 개발 등에 지속적인 노력을 기울인 결과 경기변동에 따른 탄력성을 확보하였으며 그에 따른 대처능력 또한 매우 향상되었습니다. 나노 멤브레인을 포함하는 멤브레인 산업은 에너지, 환경, 전자, 의료 분야 등 산업용 소재/부품으로 적용되는 경우, 경기 변화에 민감하지 않기 때문에 나노 멤브레인 사업 역시 경기 변화에 의한 직접적인 영향을 받지는 않습니다. 다만, 멤브레인이 적용된 최종 제품이 속하는 산업분야에서의 경기 변동에 따른 간접적인 영향은 받을 수 있습니다. (d) 계절성의류용 원단 산업은 고객사들의 계절에 따른 시즌별 기획의 직접적 영향을 받는 산업입니다. 일반적으로 F/W시즌용 원단의 경우 생산 및 판매는 1월에서 6월까지 이루어지고, S/S시즌용 원단의 경우 6월에서 9월까지 주로 생산과 판매가 이루어집니다. 특히 주력하고 있는 기능성 아웃도어 시장의 경우 F/W 및 S/S 각 시즌간 특화 제품의 사용 규모 차이가 커서 그에 따라 1년 중 성수기, 비수기가 뚜렷한 계절성을 겪게 됩니다.멤브레인이 적용되는 전자 산업은 시즌별로 출시되는 전자제품 모델에 따라서 멤브레인 제품의 생산 및 판매가 이루어지는 바, 고객사의 주력 모델에 따라서 생산 및 판매 수량의 변동이 있습니다.(e) 경쟁력을 좌우하는 요인국내 화섬 원단 사업을 영위하는 업계내의 경쟁형태를 살펴보면 과거의 단순한 소재 영역에서의 업체간 과당 가격경쟁을 가능한 탈피하고 사업다각화를 통하여 고유의 경쟁력 있는 소재 영역을 창출하기 위한 노력을 진행하여 왔으며 이로 인하여 업계 상호간의 경쟁력있는 특화된 영역을 가지고 다양한 부문에서 발전적 경쟁을 하고 있으며 지속적으로 고부가가치 사업을 창출하기 위한 여러
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가지 노력을 진행하고 있습니다. 국내 화섬 원단 제조 판매업계의 경우 대만, 중국과의 경쟁에서, 부가가치 높은 차별화 제품 보유 유무, 최근 전산업에 걸쳐 지속 성장 가능 전략의 주요 화두인 친환경 소재(솔루션) 제공 능력에 따라 경쟁우위를 가질 수 있는 여건이 될 수 있다고 할 수 있습니다. 국내 멤브레인 업계는 미국과 일본과의 경쟁에서 제품의 성능 및 품질과 관련한 기술격차를 줄이는 형태로 경쟁력을 강화해 나아가고 있습니다. 특히, 나노 멤브레인은 전 세계적으로 볼 때 우리나라가 기술을 선도하고 있으며, 나노 멤브레인을 제조하는 전기방사 기술의 보유 여부에 따라 사업 경쟁력을 판단할 수 있습니다.(f) 국내외 시장여건원단산업은 시장 내 독점이나 과점의 구조가 없는 완전 경쟁 시장입니다. 시장의 규모가 크고, 국가 간 교역량도 많으며, 제품의 종류 및 분야, 가격범위가 다양하게 존재하기 때문에 특정 업체가 시장을 주도하는 구조가 불가능 합니다. 원단산업과 관련 있는 직물제조, 편물제조, 염색가공업의 평균 종사자 수는 제조업의 절반 수준에 불과합니다. 원단산업은이처럼 소규모 인원으로도 시장에 진입할 수 있기 때문에 타 제조 산업에 비해 초기 진입 장벽은 매우 낮은 특성을 보입니다. 원단산업은 다수의 소규모 업체가 각각의 역량에 맞게다양한 분야에서 제각각 경쟁 구도를 형성하고 있습니다. 원단 산업의 분야가 매우 다양하고 시장의 규모가 크기 때문에 각 업체는 그 분야의 틈새시장을 공략하는 것만으로도 사업을 영위하는 것이 가능합니다. 나노 멤브레인은 소재가 가지는 독특한 특징으로 인하여 다양한 용도로 개발되어 왔습니다. 특히, 나노 멤브레인의 방수 및 발수성, 통기성은 종래의 소재와 비교하여 우수한 것으로 알려져 있으며, 미세공극에 의한 오염물질의 포집성능이 탁월합니다. 이를 바탕으로 나노 멤브레인은 2000년대에 들어서면서부터 수처리 시스템, 식품 및 의약품 등의 제조 공정용 소재로 활용되어 왔으며, 최근에는 이차전지, 수소연료전지 등 에너지 산업분야에서도 개발되고 있습니다.나노 멤브레인 산업은 용도와 개발 능력에 따라 고부가가치 사업이 가능한 기술집약적 산업입니다. 특히, 나노섬유를 제조하는 기술은 섬유를 구성하는 고분자 물질에 대한 설계능력, 균일하고 재현성 있는 방사 기술 및 나노섬유에 대한 높은 수준의 가공능력을 반드시 갖춰야하기 때문에 이에 대한 기술적 이해와 역량을 보유한 소수의 기업에서 사업화하고 있습니다.(g) 자원조달상의 특성원단산업의 주요 원재료는 원사입니다. 국내외 화섬 원사는 충분한 공급량을 확보하고 있고 품질 또한 경쟁력을 갖추고 있기 때문에 일시적인 경기 변동에 따른 미세한 수급의 불안정은 있을 수 있으나, 전반적으로 안정적인 수급성을 나타내고 있습니다. 나노 멤브레인의 주원료인 고분자 재료(Polymer)나 용매(Solvent)는 국내외의 다양한 화학업체로부터 조달하고 있습니다. 특히, 나노 멤브레인은 그 용도에 따라 적합한 고분자 재료를 선택하여 적용할 수 있기 때문에 재료 선택의 폭이 넓으며, 고분자 재료를 공급하는 화학업체 대부분이 글로벌 생산기지를 가지고 있어 안정적인 수급이 이루어지고 있습니다. ※ 2019년 3월 4일자로 코오롱머티리얼의 원사사업부문은 영업이 중단되었습니다. 원사사업과 관련한 사항은 코오롱머티리얼의 2018년 사업보고서를 참고하시기 바랍니다. 5-2) 그린나래 (a) 산업의 특성골프산업은 타 레저스포츠 시설에 비해 넓은 부지를 필요로 하며, 시설관리와 라운딩을 위한 인력 자원의 효율적 활용이 중요합니다. 그리고 시설의 투자 규모가 크고 도시 외곽에 위치하기 때문에 시간과 비용이 많이 소요됩니다. 마지막으로 골프장은 회원제와 대중제 골프장으로 구분되어 집니다. 그린나래는 18홀 회원제골프장과 2016년 9월1일이후 부터 36홀의 대중제 골프장을 임차 운영하고 있습니다.(b) 산업의 성장성골프 산업은 현재 지속적으로 성장하는 추세이나 2010년 이후 골프장의 과잉 공급으로 골프장별 내장객수는 정체 현상을 보이고 있습니다. 하지만 최근들어 실내보다는 실외 스포츠를
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선호하고, 골프인구의 젊은층 수요가 높아짐에 따라 골프 산업이 상승세를 보이고 있습니다.(c) 경기변동의 특성일반적으로 골프산업은 대외적인 경기 상황에 따라 내장객수의 증감과 소비행태가 민감하며 골프장의 영업에도 영향을 줍니다.(d) 계절성골프장 산업은 계절적으로 성수기와 비수기(혹서기, 혹한기)로 구분 되어지며, 월별 일출과 일몰 시간에 따라 내장객수의 capa에 영향을 줍니다.(e) 경쟁력을 좌우하는 요인코스의 적당한 위험과 보상이 조화되고 거리와 정교함, 기교 등을 검증할 수 있는 조건인지, 또한 플레이어가 기량을 얼마나 다양하게 테스트를 할 수 있는지의 여부가 골프장 경쟁력에 큰 영향을 줍니다. 페어웨이와 그린이 어떤 형태로 잘 관리되고 있는지등 코스관리상태도 경쟁력에 영향을 줍니다. 그리고 골프장의 경치가 얼마나 라운딩 할 때 즐거움을 더할 수 있는가 평가도 중요합니다. 이외에도 공정성, 다양성, 안전성, 시설물 관리형태, 서비스 등의 요인들이 경쟁력을 좌우하기도 합니다.(f) 국내외 시장여건2012년부터 스크린골프를 통해 골프에 입문하는 골퍼는 지속적으로 증가하는 추세이며, 한국레저산업연구소에 따르면 2015년 3,393만명이던 연간 골프장 이용객 수는 2018년 3,584만명, 2019년 3,799만명으로 꾸준히 증가세를 보이고 있습니다. 나. 회사의 현황 (a) 영업현황 코오롱인더스트리와 그 종속회사는 2020년 매출액 4조 361억 원, 영업이익 1,524억 원의 실적을 달성했습니다. 법인세비용차감전순이익과 당기순이익은 각각 3천 92억 원 및 2천 55억 원입니다. 코오롱인더스트리와 종속회사의 2020년 매출액과 영업이익은 코로나19로인한 자동차 소재와 패션 수요 감소로 전년 대비 감소하였습니다. 계속사업세전이익과 당기순 이익은 지분 매각이익이 일시적으로 반영되며 전년 대비 증가하였습니다. (b) 회사의 경쟁상의 강점과 단점코오롱인더스트리와 그 종속회사는 산업자재, 화학, 필름/전자재료, 패션 및 기타 의류소재 등 각종 영역에서 다양하게 쓰이는 원료, 중간재 및 소비재까지 다양한 사업영역을 영위하고 있습니다. 이는 다양한 경기변화에 대해 유동적이고 즉시적으로 대처할 수 있어 특정 사업영역을 주로 영위하고 있는 회사들에 비해 실적의 안정세가 양호한 것이 장점입니다. 반면, 다양한 사업영역을 영위하고 있다 보니 회사 사업구조가 복잡하고 다방면에서의투자가 일어나는 등 실적흐름과 사업전망을 전반적으로 추정하기에는 쉽지 않다는 점이 있습니다. (c) 시장점유율 추이 구분 제품 제11기 제10기 제9기 산업자재군 타이어코오드, 에어백 원단 및 쿠션, 산업용사, SPB, 샤무드, 자동차시트 원단, 인조잔디 등 화학소재군 석유수지, 산업용수지, 건자재 등 필름/전자재료군 베이스 필름, 프리즘, DFR 등 패션군 코오롱스포츠 등 ※ 상기 시장점유율은 국내기준으로 각 사업군에 속한 주요제품들의 평균 수치이기 때문에 제품별로 점유율이 상이할 수 있으며, 내부 추정치임을 유의하시기 바랍니다.※ 코오롱플라스틱이 영위하고 있는 엔지니어링 플라스틱 사업은 사업 특성상 정확한 시장점유율의 산정이 어렵고, 각 수지별 시장파악이 용이하지 않아 객관적인 데이터가 없어 상기 시장점유율에 포함하지 않았습니다.※ 패션군의 시장점유율은 국내아웃도어시장 기준이며, 아웃도어 브랜드인 코오롱스포츠의 매출/국내 아웃도어패션시장 규모로 산출하였습니다.※ 코오롱머티리얼의 원단 산업은 전체 산업의 규모 대비 개별 업체의 비중이 매우 낮기 때문에 업체별 시장 점유율 산정이 어려울 뿐만 아니라 그 수치도 의미가 없습니다. 대체로 국내 원단 회사는 주요 화섬 메이커가 하부 사업 본부로서 사업을 하고 있는 경우와 전문 원단 회사로서 독자적인 사업을 하는 경우, 그리고 생산 기반 없이 무역을 중심으로 하는 컨버터 업체로 나뉠 수 있습니다. 화섬사의 원단사업과 중견 원단 전문 회사의 경우 연간 500억원에서 1,000억원 전후의 매출 규모를 형성하고 있습니다.※ 2019년 3월 4일자로 코오롱머티리얼의 원사사업부문은 영업이 중단되었습니다. 원사사업과 관련한
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사항은 코오롱머티리얼의 2018년 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.※ Kolon Nanjing Co.,LTD., KOLON INDUSTRIES BINH DUONG COMPANY LIMITED, KOLON INDUSTRIES VIETNAM CO.,LTD는 해외법인이므로 상기 국내(한국)기준 시장점유율 산정에 포함하지 않았습니다.※ 그린나래는 사업 특성상 시장점유율 표시가 용이하지 않아 상기 시장점유율에 포함하지 않았습니다. 다. 신규사업에 관한 사항 1) 코오롱인더스트리 코오롱인더스트리는 2016년 8월 1일 공시를 통해 세계 최초로 폴더블 디스플레이의 핵심 부품인 윈도우 커버용 투명폴리이미드 필름(상표명 CPI®)의 양산설비 투자를 결정을 발표하였습니다. 투명폴리이미드 필름 소재는 폴더블 디스플레이의 윈도우 커버 소재로 쓰이게 되며, 차세대 스마트폰의 주요 소재로 주목받고 있습니다. 투자 규모는 약 900억원으로 1개 라인을 구축하였습니다.추가적으로 코오롱인더스트리는 약 500억원을 투자하여 접착력을 강화한 반응형 석유수지(HRR: High Reative Resin) 개발을 완료 및 2021년 중순 출시 계획을 가지고 있습니다. 기존 석유수지 제품 라인을 강화하고 고성능, 고부가 화학 시장을 선점하기 위한 투자입니다. HRR 석유수지는 공기 중 수분과 단단해지면서 접착 성능이 높아지고 탁월한 내열성과내구성으로 타이어 뿐만 아니라 산업용 접착제로도 높은 수요가 예상됩니다. 2) 코오롱플라스틱 (a) 진출 목적 생산능력 및 제조 경쟁력 강화를 위해 특수목적용 POM 라인 증설 투자 (b) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 업종 시장의 주요 특성 신규사업의 규모 신규사업의 성장성 제조업 자본집약형 장치산업 기술집약형 산업 기존 사업의 설비 증설 (c) 신규사업에 대한 투자 사업부문 신규 투자 품목 총 투자(예상) 소요액 투자자금 조달원천 예상투자 회수기간 엔지니어링플라스틱 특수목적용 POM 라인 증설 231억원 증자 및 내부 자금 d) 진행상황 판단에 필요한 정보특수목적용 POM 라인 증설은 18년 3분기에 완공되었습니다. 3) 코오롱머티리얼 아웃도어, 투습방수 기능 신발은 외피원단(피혁)과 하부 Sole(Insole, Midsole, Outsole) 부분으로 구성된 일반적 신발 구조에서 투습방수 멤브레인이 적용된 내피(Bootie)가 추가로 구성되어 있습니다. 코오롱머티리얼에서 추진하려는 신규시장은 기능성 신발의 내피 원단 부분입니다.투습방수 기능을 가진 내피 원단은 기능성 등산화 및 군화 등 특수 작업용 신발에 장시간 착용시에도 발을 보호하고 쾌적하게 하기 위해 적극적으로 채택되고 있는 상황입니다. 해외 글로벌 제조사와 파트너십을 체결하여, 국내 군 관납 시장에서 공격적인마케팅을 수행하고 있으며, 2019년도부터 본격적으로 수주 되어 향후 규모가 확대될 것으로 전망 합니다.아웃도어 가방은 의류용 시장 흐름과 마찬가지로 친환경 소재 정책이 본격 적용 되면서 친환경 인증 공장에서 제조된 친환경 소재(원사, 발수가공, 코팅 수지 등)가 시장내 경쟁력을 갖게 됩니다. 기존 친환경 의류용 제조 및 판매를 통한 경쟁력을 토대로 가방지 분야에도 확대 적용 할수 있을 것으로 기대하고 있습니다.나노 멤브레인 소재 및 전기방사 공법에 대한 지속적인 연구개발 활동을 해왔습니다. 특히, 나노 멤브레인을 적용한 Vent 제품을 개발한 후, 사업화를 위해 생산, 연구, 영업의 체계를 갖추고 글로벌 고객사들과 개발 프로젝트를 수행해왔으며, 주로 프리미엄 스마트폰의 방수부품으로서 Vent 제품 공급을 해오고 있습니다. 아울러, Vent 제품의 양산, 공급에만 그치지 않고, 고객사에서 원하는 성능 및 내구성을 맞춤형으로 부여하기 위해 고객의 눈높이에서 다양한 신제품을 지속으로 개발하며, 고객이 안심하고 제품을 사용할 수 있도록 하기 위한 기술 서비스 또한 제공하고 있습니다. 당사에서 개발, 시장에 공급하고 있는 Vent와 관련하여, 최근 스마트폰의 방수 기능 모델이 점차 증가하는 추세에 있는 반면, 핵심 기술인 멤브레인 제조 기술을 보유한
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기업이 많지 않은 관계로 향후 당사의 Vent 사업 규모는 확대될 것으로 전망되고 있습니다. 단기적으로는 스마트폰 뿐만 아니라 각종 웨어러블 디바이스에도 방수 기능이 적용되고 있고, 중장기적으로는 음성인식에 기반하는 각종 전자제품 등 전자산업분야와 자동차 및 LED 조명 등과 같은 타 산업분야에서도 공급 기회가 증가할 것으로 예상되는 바, Vent 사업의 전망은 매우 긍정적입니다. 특히, 글로벌 스마트폰 시장에 대응하는 동시에 스마트폰 외에도방수/방진 기능을 필요로 하는 각종 전자기기, 의료기기 등과 자동차 전장부품 등 다양한 활용처를 발굴하여 시장을 넓혀나갈 계획입니다. 특히, Vent 사업의 확대를 위해 글로벌 고객사들과의 관계를 지속적으로 확대해 왔으며, 이러한 관계를 통하여 스마트폰 뿐만 아니라, 다양한 전자기기로 그 적용 범위를 넓혀가고 있습니다. 나노 멤브레인 사업은 Vent 사업에 국한하지 않습니다. Vent에 적용되는 방수, 방진 및 통기성을 가지는 멤브레인 기술 외에도, 우주산업의 소재로도 쓰이는 고부가 소재 기술을 적용한 폴리이미드(Polyimide) 나노 멤브레인 기술을 국내 최초로 개발 관련 특허를 취득하고 생산에도 성공하였으며, 이러한 특화된 나노 멤브레인을 활용하여 고내열성 Vent 제품,수소 연료전지용 멤브레인, 내열성 이차전지 분리막 등의 용도 개발을 지속하고 있습니다.특히, 친환경 에너지 산업과 밀접한 관련을 가지는 소재에 대한 연구개발을 통해 신재생 에너지 산업의 시장 성장에 대해 준비하고 있습니다. ※ 2019년 3월 4일자로 코오롱머티리얼의 원사사업부문은 영업이 중단되었습니다. 원사사업과 관련한 사항은 코오롱머티리얼의 2018년 사업보고서를 참고하시기 바랍니다. 3. 주요 제품, 서비스 등 (1) ㈜코오롱 당사는 순수지주회사로써 생산/판매하는 제품이 없으므로 본 항목의 기재를 생략합니다. (2) 코오롱글로벌 건설업 및 상품 도소매업, 자동차 판매업, 휴게소 운영을 영위하는 회사로서 중요한 제품이 없으므로 본 항목의 기재를 생략합니다. (3) 코오롱베니트 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 매출액 비중 IT유통 용역/상품 HW/SW 유통 IT서비스 용역/시스템 구축 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 시스템 구축 및 운영등으로 정형화된 제품가격의 산출이 불가능합니다. (4) 코오롱제약 가. 주요 제품 등에 관한 사항 구 분 호흡기 제품 피부과 제품 OTC 제품 제품 개요 포스터 : 천식, COPD전문 치료제코미 : 소아전문 코감기 전문 치료제 튜란트 : 객담 완화큐로서프 : 폐계면활성제그 외 진해거담제, 기관지염 치료제 등 호흡기관용제 피부과에서 전문적으로 처방할수 있는 제품 군으로 습진, 아토피, 피부염등 다양한 피부질환에 처방 약국전문 제품군으로 입병 치료 및 변비개선 치료제 사용용도 및 기능 포스터 : 천식, COPD 완화 및 유지 코미 및 튜란트 : 감기 증상 및 객담 완화 큐로서프 : 신생아 호흡곤란 증후군 개선 치료제 토피솔 : 습진 전문치료토피크로 : 아토피피부염개선치료 레미코트 : 두드러기,습진, 피부소양증등에 사용 아프니벤큐 : 구내염 치은염등의 구강 인두 염증치료제비코그린 : 변비치료 개선 특징 포스터 : Small airway 흡수 염증 완화코미 : 항히스타민 및 비충혈치료제로 이중억제 튜란트 : 객담배출 용이 큐로서프 : 빠른 효과 사용의 용이성 토피솔 : 넓은 부위에 도포 용이토피크로 : 비스테로이드성 아토피 피부염 치료제레미코트 : 국내유일의 Emedastine 성분의 항히스타민제 아프니베큐 : 가글을 통한 염증치료 개선 비코그린 :장마사지하듯 자연스럽게 변비 개선 매출액 (매출비중) 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 사업부문 생산제품 단위 2020년 2019년 2018년 의약제조 및판매 포스터100/6에이치에프에이 통 토피솔밀크로션80g 개 큐로서프주 병 코미시럽 ml 코푸진시럽 ml ※ 상기 제품은 전문의약품으로 정부의 보험약가 정책에 따라 가격 변동이 발생하며, 2020년 1분기 포스터100/6
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에이치에프에어, 큐로서프주, 토피솔밀크로션 80g의 약가 인하가 있었으며, 그외 주요 제품의 경우 2020년 12월31일 현재 전년과 가격이 동일합니다. (5) 코오롱오토케어서비스 수입자동차 정비, 수리업을 영위하는 회사로써 생산/판매하는 제품이 없으므로 본항목의 기재를 생략합니다. (6) 코오롱인더스트리(연결기준) 가. 주요 제품 등의 현황 각 사업부문별 주요 제품들의 품목, 용도 및 상표 등은 다음과 같습니다. 산업군 회사 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표 등 산업자재군 코오롱인더스트리산업자재부문 제품 타이어코오드 타이어보강재 에어백 원단 및 쿠션 자동차 에어백 쿠션 Secura® 산업용사 산업용사 AKILEN® 스판본드 부직포 카페트기포지용, 필터용, 토목용 Finon® 샤무드(인공피혁) 차량내장재, 가구용 Chamude® 멤브레인(멤브레인) 멤브레인(수처리용, 연료전지용) 헤라크론(아라미드) 방탄복, 보호복, 광케이블, 자동차용 호스, 브레이크 패드, 하이브리드 타이어코오드 HERACRON® 코오롱글로텍 제품 자동차시트 원단/봉제 자동차시트 원단/봉제 인조잔디 인조잔디 코니그린, 레이나, 핸디매트 코오롱플라스틱 제품 POM 자동차부품, 전기전자제품 기어류 KOCETAL 제품 타이어코오드 타이어보강재 PTC 에어백 원단 및 쿠션 자동차 에어백 쿠션 Secura® 제품 타이어코오드 타이어보강재 HIPERCORD 제품 에어백 원단 및 쿠션 자동차 에어백 쿠션 Secura® 화학소재군 코오롱인더스트리화학부문 제품 석유수지 도료, 타이어, 테이프, 위생재용 접착제 등 SUKOREZ 등 제품 산업용수지 등 도료, 타이어용 접착제, 주물, 전자재료 등 필름/전자재료군 코오롱인더스트리필름/전자재료부문 제품 PET Film(후가공포함) 광학용, 전자재료용, 태양광용, 산업용, 포장용 ASTROLL® 포장용, 풍선용 AMIDROLL® LCD BLU LCD용 주요 부품 EverRay® DFR PCB, FPCB, L/F 등의 회로 구현 Overcoat Onlymer® 패션군 코오롱인더스트리패션부문 제품 아웃도어/스포츠/골프 의류, 잡화 등 코오롱스포츠, 헤드, 잭니클라우스, 엘로드, WAAC, 엘로드 클럽, 혼마 캐주얼 의류, 잡화 등 시리즈, 에피그램, 커스텀멜로우, 헨리코튼 수입/명품 의류, 잡화 등 마크제이콥스, 닐바렛, 로에베 패션잡화 의류, 잡화 등 쿠론, 슈콤마보니 남성정장 의류, 잡화 등 캠브리지멤버스, 지오투, 브렌우드 여성복 의류, 잡화 등 럭키슈에뜨, 이로 업사이클링 의류, 잡화 등 래;코드 코스메틱 화장품(크림, 세럼, 마스크 등) 라이크와이즈 의류소재등 코오롱머티리얼 제품/상품 Woven(원단) 의류용 순합성 섬유직물 Knit(원단) 의류용 인조섬유 편조물 Vent(IT소재) 모바일 VENT neoVENT MBR(IT소재) 연료전지용 멤브레인 용역 등 Woven, Knit 원단 염색가공외 직물염색외 그린나래 제품 식음 식사, 음료, 주류 제품 골프용품 골프화, 의류, 시상품 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (a) 제품가격 변동 추이 산업군 생산제품 주요제품 판매유형 단위 제11기 제10기 제9기 산업자재군 타이어코오드, 에어백, 산업용사, SPB,자동차시트, 화이버, 인조잔디, POM 등 타이어코오드, SPB, 산업용사 수출 $/kg 에어백, MBR(정수기용) 수출 $/ea 자동차시트원단 내수 \/M POM 내수/수출 $/MT 화학소재군 석유수지, 하이레놀, 하이록시, PU/TPU 등 산업용수지 등 내수/수출 ￦/kg 필름/전자재료군 Base Film, 프리즘필름, DFR 등 Base Film 수출 $/kg 프리즘필름, DFR 수출 $/m2 패션군 코오롱스포츠, 헤드, 잭니클라우스, 엘로드, 쿠론, 커스텀멜로우, 마크제이콥스 등 코오롱스포츠 내수 \/개 의류소재 등 수출 $/yd ※ 상기 제품가격은 해당 사업군에 속한 주요제품의 단순평균가격으로 개별 제품들의 가격 및 변동추이와는 다를 수 있습니다. (b) 산출기준 및 가격변동원인 산업군 주요제품 산출기준 주요 가격변동요인 산업자재군 타이어코오드,
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SPB, 산업용사, 에어백 단순평균가격 수급 밸런스, 원료가 자동차시트원단 단순평균가격 시장상황, 원료가 등 POM 화학원료시장정보 조사기관인 TECNON(ASIA)에근거한 각 소재별 베이스칩의 시장 평균 거래가 주요 원재료 및 부재료 가격 변동 화학소재군 산업용수지 등 제품매출액÷매출수량 수급 밸런스, 원료가 등 필름/전자재료군 Base Film 평균 판가 수급 밸런스로 인한 판가 변동 프리즘필름, DFR 평균 판가 환율 변동, 제품 Mix 영향 등 패션군 코오롱스포츠 단순평균가격(소매가(-vat)/판매수량) 계절적 요인에 따른 시즌 상품구성 및 제품 컨셉의 변경에 따라 단가의 변동 가능성이 큼 의류소재 등 원단 단순평균가격 제조원가, 수요지 시장현황에 의한 영향,원단가격 변동, 인건비 변화, 환율의 등락 등 4. 주요 원재료에 관한 사항 (1) ㈜코오롱 당사는 순수지주회사로써 생산/판매하는 제품이 없으므로 본 항목의 기재를 생략합니다 (2) 코오롱글로벌 가. 주요 원재료 현황 (단위 : 백만원) 품목 구체적 용도 매입금액 매입비율 주요매입처 매입처와 회사와의 관계 철근 골조 및 구조물 현대제철㈜ 외 레미콘 골조 유진기업㈜ 외 아스콘 포장 에스지이㈜ 외 기타 배관,설비,마감공사 등 나. 주요 원재료의 가격변동 현황 철근의 2020년 평균 가격은 톤당 635,906원으로 2019년 대비 5.3% 하락하였습니다. 2019년 평균 가격은 톤당 671,523원으로 2018년 대비 0.8% 하락하였습니다. 래미콘의 2020년 평균가격은 ㎥당 65,542원으로 2019년 대비 0.8% 상승하였고 2019년 평균 가격은 ㎥당 65,016원으로 2018년 대비 1.3% 하락하였습니다. 아스콘의 경우 2020년 평균가격은 톤당 51,557원으로 2019년 대비 8.1% 하락하였고 2019년 평균 가격은 56,106원으로 2018년 대비 10.9% 상승하였습니다 (3) 코오롱베니트 고객사의 요청에 따라 매번 사양이 다르므로 개별 원자재의 적절한가격 비교가 어렵습니다. 또한 용역수행에 투입되는 기술인력의 인건비는 고객의 요구 기술에 따라 다르므로 일정한 비교가 어렵습니다. (4) 코오롱제약 가. 주요 원재료 현황 (단위: 백만원, %) 매입유형 품목 구체적용도 매입액 비율 주요매입처 매입처와 회사와의 관계 외자 아세트아미노펜-A[2] 트라몰8시간서방정외 팜앤켐코리아 피르페니돈 피레스코정600MG 휴먼팜 아세트아미노펜[2] 트라몰8시간서방정외 팜앤켐코리아 타다라필 코오롱타다라필정20mg 슈어릴리즈 트라몰8시간서방정외 칼라콘코리아 내수 폴리비닐아세테이트 수분산액30% 트라몰650mg 원료 (주)씨티씨바이오 메틸프레드니솔론아세폰산염 토피솔밀크로션 원료 삼오제약(주)시화공장 D-소르비톨액(70%-250kg) 코미시럽외 원료 (주)대종사 저치환도히드록시프로필셀룰로오스(LH-11) 트라몰650mg외 원료 (주)케이알팜 나. 주요 원재료의 가격변동 현황 내자 원료의 경우 연1회 경쟁 입찰을 통해 구매처를 선정하고 있으며, 계절적 요인 또는 판매 계획에 따른 수급 차이로 기간별 총 매입규모가 상이할 수 있습니다. ※ 2020년 6월부터 트라몰650mg에 투입되는 폴리비닐아세테이트수분산액30% 공급단가 23,000원/kg -> 22,500원/kg으로 2% 인하되었습니다. (5) 코오롱오토케어서비스 가. 주요 원재료 현황 (단위 : 백만원, %) 품목 구체적용도 매입액 비율 주요매입처 매입처와 회사와의 관계 부품 자동차 일반정비 및 사고수리용 SK네트웍스 등 나. 주요 원재료의 가격변동 현황 국내 유통되는 모든 수입차량의 정비 및 수리에 사용되는 부품 종류가 다양하고, 브랜드 및 모델별로 사용되는 부품이 상이하여 가격변동 현황을 파악하기 어려우므로 본 내용의 기재를 생략합니다. (6) 코오롱인더스트리 (연결기준) 가. 주요 원재료의 현황 (단위 : 억원) 회사 매입유형 원재료품목 구체적용도 매입액 주요 매입처 코오롱인더스트리 원재료 PTA PET 타이어코오드,산자용사, 필름 원료 등 태광산업 등 MEG 롯데케미칼 등 코오롱글로텍 원재료 원단사
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자동차시트, CMT용 외 진양화학 등 코오롱플라스틱 원재료 MA(메탄올) POM원료 원재료 PET Chip 산자용원사 HengLi N66원사 에어백용 원료 Invista 원재료 PET Chip 산자용원사 코오롱인더스트리 원재료 N66원단 에어백용 원료 코오롱인더스트리 OPW 재단물 코오롱머티리얼 원단 생지 Woven 광림섬유 등 가공지 금호코리아 등 생지 Knit 케이케이씨통상 등 가공지 나비텍스타일 등 가공 염료 직물염색 외 에스제이디엔씨 등 조제 강남화성 등 IT소재 수지 VENT/MBR Arkema 등 솔벤트 미츠비시화학 등 ※ 원화정보이용시 유의사항 - 상기 Kolon Nanjing Co.,LTD.의 생산능력 산정시 위안화를 2020년 12월말 최초고시 매매기준율 평균을 적용하여 산출하였습니다.(166.96원/1CNY) - 상기 KOLON INDUSTRIES BINH DUONG COMPANY LIMITED 및 KOLON INDUSTRIES VIETNAM CO.,LTD의 생산능력 산정시 달러화를 2020년 12월말 최초고시 매매기준율 평균을 적용하여 산출하였습니다.(1,088.00원/1USD) - 제공되는 원화표시 재무정보는 외화표시 재무정보의 참고자료로서 환율적용에 따라 다른 결과를 나타낼 수 있으니 이용시 유의하시기 바랍니다. 나. 주요 원재료의 가격변동추이 회사 품목 단위 제11기 제10기 제9기 코오롱인더스트리 PTA $/ton MEG 코오롱글로텍 자동차시트 원사 \/kg 인조잔디 원사 코오롱플라스틱 MA $/MT PET Chip RMB/kg N66원사 PET Chip USD/kg N66원단 USD/M OPW 재단물 USD/M 코오롱머티리얼 우븐(Woven) 생지(Woven) \/yd 가공지(Woven) 니트(Knit) 생지(Knit) \/yd 가공지(Knit) 가공 염료 \/kg 조제 IT소재 수지 \/kg 솔벤트 ※ KOLON INDUSTRIES VIETNAM CO.,LTD는 제10기부터 신규로 반영된 주요 종속회사이므로 제9기 기재를 생략하였습니다.※ 코오롱머티리얼의 IT소재사업이 주요사업부문으로 기재됨에 따라 IT소재사업의 원재료인 수지, 솔벤트는 제10기부터 기재하였습니다. 다. 주요 원재료 가격변동 원인 및 산출기준 품목 산출기준 가격변동 원인 등 PTA 국내 PTA Maker의 중국 월평균 수출가 기준 '20년 1Q 전세계 코로나 19 확산으로 석유 및 PET 다운스트림 수요 감소되어, 유가, 납사가, P-X 및 PTA 가격 하락. 2Q 유가는 4월 최저점 $20/bbl 수준 형성 후, OPEC+의 감산 이행으로 6월 $40/bbl 수준까지 상승하였고, 코로나 19 봉쇄완화 흐름에 따라, 유가, P-X, PTA 가격 상승 함. PTA 공급과잉 상황에서 8~9월 중국내 일부 공급업체 공장 정기보수 실시하며 가격 보합세 형성함. 10~11월 PTA 중국 신규 라인 가동으로중국내 공급 과잉 심화 되며 가격 약보합세 형성하였으며, 12월 백신 기대감 등으로 유가 상승하여 PTA 가격 상승함. MEG 동아시아 Spot Price 월평균 기준 '20년 1Q 전세계 코로나 19 확산으로 석유 및 PET 다운스트림 수요 감소되어, 유가, 납사가, MEG 가격이 하락하였으나, OPEC+의 감산 이행에 따른 유가 강세와 코로나 19 봉쇄완화 영향으로 2Q는 4월 최저점 형성 후, MEG 가격 상승함. 3Q 중국내 일부 공급업체 공장 정기보수 및 미국 허리케인으로 인한 공장 가동 중지 영향으로 공급 부족하여 가격 상승함. 10~11월 에틸렌 강세 및 MEG 마진악화로 인한 업체의 가동율 축소로 공급 Tight 지속되며 강보합세 형성함. 12월 백신 기대감 등으로 유가 상승하여 MEG 가격 상승함. 원단 구매실적 기준으로총구매평균단가 기준 원단 제품의 가격은 제조원가에 의한 영향과 수요지 시장현황에 의한 영향으로 크게 나뉠 수 있음. 제조원가 부문은 원재료인 원사가격의 변동과 인건비 변화, 그리고 환율의 등락에 의해서 영향을 받음. 수요지 시장현황에 의한 영향은 수요처의 경기에 따른 소비심리, 경쟁업체의
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동향, 트렌드의 변화 등임. IT소재 원재료의 사양, 순도 및 포장단위 등 원재료제품과 관련된 요인과 공급사의 가격정책 기준 Vent 제품 및 나노 멤브레인의 주요원재료(수지, 솔벤트)의 가격은 원재료의 사양, 순도 및 포장단위 등 원재료 제품과 관련된 요인과 공급사의 가격정책에 영향을 받음. 이에 따라 제품의 품질 향상과 그에 따른 수율 개선을 통해 지속적인 원가 절감을 추진하고 있음. POM 화학원료시장정보 조사기관인 TECNON(ASIA)에 근거한 각 소재별 베이스칩의 시장 평균 거래가 주요 원재료 및 부재료 가격 변동 자동차시트 원사 구매실적(송장단가) 기준 총구매평균단가 유가, 환율변동요인 등 5. 생산 및 설비에 관한 사항 (1) ㈜코오롱 당사는 순수지주회사이며, 사업특성상 생산시설이 없으므로 본 항목 내용의 기재를 생략합니다 (2) 코오롱글로벌 가. 생산능력, 생산실적, 가동률 사업특성상 생산시설이 없으므로 해당 내용의 기재를 생략합니다. 나. 생산설비의 현황 등 (단위: 백만원) 자산항목 소유형태 소재지 기초장부가 당기증감 당기상각 기말 비고 증가 감소 토지 소유 강원도 춘천시 동산면 조양리 일대 용인시 포곡읍 전대리 199 용인시 양지면 일대 광주광역시 남구 송하동 254-13 대구광역시 동구 안심로 55길 39(동호동) 대전광역시 대덕구 와동 304-1 서울 마포구 월드컵로36길 22 (성산동) 대전 광역시 유성구 광주광역시 서구 농성동 460-17, 31, 32 대구광역시 서구 이현동 42-54. 의정부 장암동 99-3외 6필지 경기 성남 분당 이매동 146-3 서울 서초 서초 1324-2 부산 해운대구 해운대해변로 287 부산 해운대구 반여동 일대 충북 단양군 단양읍 상진리 일대 전남 순천시 서면 압곡리 764-1 외 경북 영천시 금호읍 교대리 126 충남 홍성군 은하면 장척리 1123 토지 소계 건물 소유 경기 부천시 신흥로 441번길 26 경상남도 김해시 김해대로 2324번길 40-31 중부지사 경기 이천시 마장면 각평리 일대 경기도 과천시 코오롱로 11 서울시 송파구 위례성대로124 충남 홍성군 은하면 장척리 1123 경상북도 구미시 구미대로 198(광평동) 광주광역시 남구 송암로24번길 55(송하동) 광주광역시 서구 죽봉대로 72 (농성동) 경기도 부천시 경인로 대구 동구 안심로 55길39(동호동) 대구 수성구 동대구로 132 (황금동) 대구광역시 수성구 동대구로 38 (지산동) 경기도 용인시 처인구 포곡읍 전대로 16번길 46 경기 용인시 처인구 양지면 중부대로 2043 대전 대덕구 신탄진로 315번길 20(와동) 대전시 유성구 한밭대로 664-2 (봉명동) 대전 유성구 원신흥남로12번길 38-6(원신흥동) 부산 수영구 광남로 135(광안동) 부산 해운대구 해운대해변로 287 부산광역시 해운대구 마린시티 3로 52 부산시 남구 수영로 342 (대연동) 서울 마포구 월드컵로36길 22 (성산동) 서울 서초구 신반포로 301(잠원동) 서울시 서초구 서초대로 70길 32 성남시 분당구 탄천로 27 전남 순천시 서면 백강로 일대 의정부시 장암동 100번지 충북 단양군 단양읍 상진리 4-1번지 건설 소계 건설중인 자산 소유 강원도 춘천시 동산면 조양리 일대 전남 순천시 서면 백강로 인천광역시 연수구 송도동 외 경상북도 문경시 문경읍 외 대전시 대덕구 신탄진로 315번길 경기도 용인시 처인구 일대 외 건설중인자산 소계 차량운반구 및 비품 등 소유 인천광역시 연수구 송도동 외 합계 (3) 코오롱베니트 IT사업의 경우 사업의 특성상 주요 수익원이 용역서비스를 제공하는데 있으므로, 고정된 생산설비에서 반복적인 생산활동을 통해 물적 형태로 나타나지 않습니다. 따라서 본 항목 내용의 기재를 생략합니다. (4) 코오롱제약 가. 생산능력 (a) 생산능력 구분 단위 2020년 2019년 2018년 내용고형제 과 립 천KG 정 제 천T 캡 슐 천C 시 럽 제 시럽(小) 천BTL 시럽(大) 천BTL 시럽(stick) 천PO ※ (연간 생산능력 / 12月) x 12月(4Q)※ 자체 생산 능력에 의한 것만 고려
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함. 연고 / 주사제 Outsourcing 생산※ 시럽 제조 Line제조시설은 동일하며, 충전 Line은 小, 大형병 구분되어 있음※ 2018년 3분기 시럽(小) Line 철거 및 시럽(大) Line(500mL 전용) 증설된 생산능력 반영※ 2019 년 2분기 시럽(stick) Line 신설로 생산능력 반영 (b) 생산능력 산출근거 i) 산출기준 생산공정은 크게 과립, 정제, 캡슐, 필름/당의, 시럽 소형병, 대형병으로 나눌 수 있으며, 인원, 기계투입 및 기타요소(30%) 시간에 의해서 생산량이 결정됩니다. ※ 시럽 소형병의 경우 2018년 3분기 철거 ii) 산출방법연간 표준생산능력의 계산 = 공정별 주요기계 생산능력/日(1日=8hr) x 월평균조업일수 x 12月 x 70% (기타 제외분)표준생산능력의 계산 = 공정별 주요기계 생산능력/日(1日=8hr) x 평균조업일수 x 12月 x 70% (기타 제외분) iii) 평균가동시간 일평균 가동시간 월평균가동일수 가동일수 가동시간 8시간 19.8일 237일(19.8일x12개월) 1,896시간 ※월별 작업일수 및 가동가능시간 구분 작업일수 일작업시간(H) 가동가능시간(H) 2020년1월 19일 8시간 152시간 2020년2월 19일 8시간 152시간 2020년3월 21일 8시간 168시간 2020년4월 20일 8시간 160시간 2020년5월 18일 8시간 144시간 2020년6월 22일 8시간 176시간 2020년7월 23일 8시간 184시간 2020년8월 15일 8시간 120시간 2020년9월 21일 8시간 168시간 2020년10월 18일 8시간 144시간 2020년11월 21일 8시간 168시간 2020년12월 20일 8시간 160시간 합계 237일 8시간/일 1,896시간 나. 생산실적 (a) 생산실적 구분 단위 품명 2020년 2019년 2018년 생산실적 (자체생산) 과 립 천KG 튜란트과립 외 정 제 천T 비코그린S정 외 캡 슐 천C 락스타캡슐 외 시럽(小) 천BOTTLE 코뚜에프시럽 외 시럽(大) 천BOTTLE 코미시럽 외 시럽(stick) 천PO 아프니벤큐액 ※ 위탁 및 수입완제 상태의 것 제외※ 시럽(小) Line의 경우 2018년 3분기 철거로 2018년 4분기부터 생산실적 없음※ 2019 년 2분기 시럽(stick) Line 신설로 생산실적반영 (b) 생산실적 산출근거 다품종소량생산 체제로써 일부 품목의 표현으로 전체 실적을 포괄 할 수 없어, SAP ERP의 MRP 구분 기준인 제형구분으로 생산실적 집계 및 평가 하고 있습니다. 생산실적은 완제품 기준으로 작성하였으며, 위탁 및 수입완제 상태의 것은 제외 하였습니다. 다. 가동률 구분 단위 Capacity 생산량 가동률(%) 과 립 천KG 정 제 천T 캡 슐 천C 시럽(小) 천BTL 시럽(大) 천BTL 시럽(stick) 천PO ※ 주요실 가동율 산출방법 : 가동율(%) = 생산량 / Capacity※ 시럽(小) Line의 경우 2018년 3분기 철거로 2018년 4분기부터 생산 없음※ 2019 년 2분기 시럽(stick) Line 신설로 생산실적 반영 라. 생산설비의 현황 등 (단위: 백만원) 자산항목 소유형태 소재지 기초 장부가액 당기증감 당기 상각 기말 장부가액 비고 (공시지가) 증가 감소 토지 자가 대전 건물 자가 대전 구축물 자가 대전 기계장치 자가 대전 차량운반구 자가 대전 공구와기구 자가 대전 비품 자가 경기 과천 대전 건설중인자산 자가 대전 ※ 공시지가 2020년 5월 29일 공시(기준일자 : 2020년1월1일, 출처 : kras.daejeon.go.kr) (5) 코오롱오토케어서비스 가. 생산능력, 생산실적, 가동률 사업특성상 생산시설이 없으므로 해당 내용의 기재를 생략합니다. 나. 생산설비의 현황 등 (단위: 백만원) 회사명 자산항목 기초 장부가액 당기증감 당기 상각 기말 장부가액 비고 (공시지가) 증가 감소 코오롱오토케어서비스 건물 구축물 기계장치 공구와기구 비품 기타의유형자산 사용권자산 건설중인자산 합계 다. 시설투자현황 코오롱모빌리티 인천점 (7호점) 구축 기존 6개 직영점
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외 추가 네트워크 구축을 통해 고객 접점 개선 등의 B2BC 협력 체계를 강화하고, 안정적인 사업기반을 구축하여 시장 및 브랜드 주도권 확보하고자 합니다. 또한기존 위본모터스 닛산 인천 중구 서비스센터의 자산양수를 통하여 닛산 공식서비스(보증,쿠폰수리 포함)를 제공하며 인천지역 내 사고수리 시장의 커버리지 확대 및 시너지 창출이 기대됩니다. ※ 2020년 3월 16일 신규오픈완료 [투자내역] (단위: 백만원) 구분 금액 비고 인테리어 등 건축, 기계장치 등 (6) 코오롱인더스트리 (연결기준) 가. 주요 제품의 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (a) 주요 제품의 생산능력 (단위 : 백만원) 산업군 회사 품 목 사업소 제11기 제10기 제9기 산업자재군 타이어코오드,SPB(부직포),에어백, 산업용사,샤무드(인공피혁),자동차시트원단, 코니그린, POM(Base) 구미공장, 경산공장, 글로텍 구미공장,중국 남경법인,플라스틱 김천공장,베트남 빈증법인,베트남법인 화학소재군 코오롱인더스트리 화학부문 석유수지, 하이레놀,하이록시, PU 울산공장, 여수공장, 대산공장,김천2공장, 인천공장 필름/전자재료군 코오롱인더스트리 필름/전자재료부문 베이스필름, 오버코트제, 나일론필름, PET필름, 드라이필름 구미공장, 김천1공장 의류소재 등 코오롱머티리얼 원단 염색, 가공, 니트 가공,IT소재(Vent, MBR) 머티리얼 대구공장,머티리얼 양주공장,머티리얼 시흥공장,머티리얼 대구공장 ※ 상기 내용은 최근사업연도말 주요 종속회사 기준으로 작성되었습니다. ※ KOLON INDUSTRIES VIETNAM CO.,LTD는 제10기부터 주요 종속회사로 신규 반영되었습니다. ※ 2020년 9월 코오롱머티리얼 IT사업부문의 안산공장이 대구공장으로 이전하였습니다.※ 원화정보이용시 유의사항 - 상기 Kolon Nanjing Co.,LTD.의 생산능력 산정시 위안화를 2020년 12월말 최초고시 매매기준율 평균을 적용하여 산출하였습니다.(166.96원/1CNY) - 상기 KOLON INDUSTRIES BINH DUONG COMPANY LIMITED 및 KOLON INDUSTRIES VIETNAM CO.,LTD의 생산능력 산정시 달러화를 2020년 12월말 최초고시 매매기준율 평균을 적용하여 산출하였습니다.(1,088.00원/1USD) - 제공되는 원화표시 재무정보는 외화표시 재무정보의 참고자료로서 환율적용에 따라 다른 결과를 나타낼 수 있으니 이용시 유의하시기 바랍니다 (b) 사업장 별 생산능력의 산출근거 회사 사업소 산출기준/산출방법/특기사항/평균가동시간 코오롱인더스트리 구미공장,김천1공장,경산공장 (1) 산출기준 : 국내 사업소 기준 3교대 작업실시, 2020년 누계 가동일은 366일(2) 산출방법 : 연간표준작업시간 × 설비 UPH(시간당 생산되는 제품의 수: 총 생산 제품수 ÷ 조업시간) × 가동률 (3) 평균가동시간 : 1일 평균 가동시간 22시간 울산공장 (1) 산출기준 : 국내 사업소 기준 4조 3교대 실시 중이며, 휴일(공휴일)을 포함한 2020년 12월 누계 가동일은 총 321일(2) 산출방법 : 연간생산CAPA÷(연간조업일수)×2020년 조업일수×단위당 제조단가(3) 평균가동시간 : 1일 평균 가동시간 24시간 여수공장 (1) 산출기준 : 국내 사업소 기준 4조 3교대 실시 중이며, 휴일(공휴일)을 포함한 2020년 4분기 누계 가동일은 총 302일(2) 산출방법 : 연간생산CAPA ÷ 연간조업일수 x (2020년 4분기 누계 조업일수 - 연차정기보수일수) × 단위당 제조단가(3) 평균가동시간 : 1일 평균 가동시간 24시간 대산공장 (1) 산출기준 : 국내 사업소 기준 4조 3교대 실시 중이며, 휴일(공휴일)을 포함한 2020년 12월 누계 가동일은 총 366일(2) 산출방법 : 연간생산CAPA÷(연간조업일수)×2021년 조업일수×단위당 제조단가(3) 평균가동시간 : 1일 평균 가동시간 24시간 김천2공장 하이레놀(1) 산출기준 : 각 반응기 제품 및 중간체 포함 생산 가능량(80,040톤/year)(2) 산출방법 : 제품별 및
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반응기별 수율 및 Cycle을 고려하여 산정하며, 연간생산CAPA ÷ (연간조업일수 - 정기보수일수) × 2020년 4분기 누계 조업일수 × 단위당 제조단가(3) 평균가동시간 : 월 평균 가동시간은 25~27일(반응기별 보수기간 상이)하이록시(1) 산출기준 : 특수에폭시(직접법+간접법)제품 생산기준(49,766/year)(2) 산출방법 : 특수에폭시 그레이드별 생산가능수량 및 Cycle을 고려하여 산정하며, 연간생산CAPA ÷ (연간조업일수 - 정기보수일수) × 2020년 4분기 누계 조업일수 × 단위당 제조단가(3) 평균가동시간 : 월 평균 가동시간은 25~27일 (반응기별 상이함) 인천공장 (1) 산출기준 : 국내 사업소 기준 PU(일근조), TPU(2조 2교대)실시 중이며 휴일(공휴일) 포함한 2020년 1~12월 가동일 총 334일(2) 산출방법 : (연간생산CAPA÷(연간조업일수)) × 2020년 1~12월 누계 조업일수 × 단위당 제조단가(3) 평균가동시간 : 1일 평균 가동시간 PU(12시간), TPU(24시간) 코오롱글로텍 자동차시트(1) 산출기준 : 원단: 85.5만m/월, 인조가죽 : 35.6만m/월, TPO : 12.1만m/월(2) 산출방법 : 원단: 1,188m/hr * 24hr * 30일=85.5만m/월, 인조가죽 : 741m/hr * 16hr/일 * 30일 = 35.6만m/월, TPO : 450m/hr * 9hr/일 * 30일 = 12.1만m/월(3) 평균가동시간 : 원단: 30일/월, 인조가죽: 30일/월, 인조잔디 등(1) 산출기준 : 60만㎡/월(2) 산출방법 : 1250㎡ × 16hr × 30일/월(3) 평균가동시간 : 30일/월 (1) 산출기준 : 제품별 완제품생산가능수량 × 평균판매가격(2) 산출방법 : (생산기대 수*시간당 생산량*1일 가동시간*당기 가동일수) - 기계운영시필요한 Loss(3) 평균가동시간 : 365일기준 코오롱플라스틱 (1) 산출기준 : 생산라인별 CAPA 기준 최대 생산능력의 합계×시장거래가('20년 4분기말(2020.12.31) 환율(1,088.00원/$) 기준))(2) 산출방법 : 연간 생산능력= 일간생산량×연간 가동일수×시장거래가 연간 생산능력= 일간생산량×공정 운전일수×시장거래가(3) 평균가동시간 : 24시간/일 (1) 산출기준 : 제품별 완제품생산가능수량 × 평균판매가격(2) 산출방법 : (생산기대 수*시간당 생산량*1일 가동시간*당기 가동일수) - 기계운영시필요한 Loss(3) 평균가동시간 : 365일기준 (1) 산출기준 : 제품별 완제품생산가능수량 × 평균판매가격(2) 산출방법 : (생산기대 수*시간당 생산량*1일 가동시간*당기 가동일수) - 기계운영시필요한 Loss(3) 평균가동시간 : 312일기준 코오롱머티리얼 원단사업부문 대구공장(1) 산출기준 : 3교대 24시간 작업가능(성수기, 비수기에 따라 탄력적으로 조정)(2) 산출방법 : 일간생산능력 × 가동일수(산출한 원단량을 금액으로 환산하여 기재하였음)(3) 평균가동시간 : 21.7hrs/일, 450hrs/월양주공장(1) 산출기준 : 3교대 24시간 작업가능(성수기, 비수기에 따라 탄력적으로 조정)(2) 산출방법 : 일간생산능력 × 가동일수(산출한 원단량을 금액으로 환산하여 기재하였음)(3) 평균가동시간 : 9hrs/일, 190hrs/월 IT소재사업부문 시흥공장(1) 산출기준 : 24시간 작업가능(2) 산출방법 : 일간생산능력 × 가동일수(3) 평균가동시간 : 8hrs/일, 160hrs/월대구공장(1) 산출기준 : 24시간 작업가능(2) 산출방법 : 일간생산능력 × 가동일수(3) 평균가동시간 : 8hrs/일, 160hrs/월 ※ 2020년 9월 코오롱머티리얼 IT사업부문의 안산공장이 대구공장으로 이전하였습니다. 나. 주요제품 생산실적 (단위 : 백만원) 산업군 회사 품 목 사업소 제11기 제10기 제9기 산업자재군 타이어코오드,SPB(부직포),에어백, 산업용사,샤무드(인공피혁),자동차시트원단, 코니그린, POM(Base) 구미공장, 경산공장, 글로텍 구미공장,중국 남경법인,플라스틱
코오롱 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

김천공장,베트남 빈증법인,베트남법인 화학소재군 코오롱인더스트리 화학부문 석유수지, 하이레놀,하이록시, PU 울산공장, 여수공장, 대산공장,김천2공장, 인천공장 필름/전자재료군 코오롱인더스트리 필름/전자재료부문 베이스필름, 오버코트제, 나일론필름, PET필름, 드라이필름 구미공장, 김천1공장 의류소재 등 코오롱머티리얼 원단 염색, 가공, 니트 가공,IT소재(Vent, MBR) 머티리얼 대구공장,머티리얼 양주공장,머티리얼 시흥공장,머티리얼 대구공장 ※ 상기 내용은 최근사업연도말 주요 종속회사 기준으로 작성되었습니다. ※ KOLON INDUSTRIES VIETNAM CO.,LTD는 제10기부터 주요 종속회사로 신규 반영되었습니다. ※ 2020년 9월 코오롱머티리얼 IT사업부문의 안산공장이 대구공장으로 이전하였습니다. ※ 원화정보이용시 유의사항 - 상기 Kolon Nanjing Co.,LTD.의 생산능력 산정시 위안화를 2020년 12월말 최초고시 매매기준율 평균을 적용하여 산출하였습니다.(166.96원/1CNY) - 상기 KOLON INDUSTRIES BINH DUONG COMPANY LIMITED 및 KOLON INDUSTRIES VIETNAM CO.,LTD의 생산능력 산정시 달러화를 2020년 12월말 최초고시 매매기준율 평균을 적용하여 산출하였습니다.(1,088.00원/1USD)- 제공되는 원화표시 재무정보는 외화표시 재무정보의 참고자료로서 환율적용에 따라 다른 결과를 나타낼 수 있으니 이용시 유의하시기 바랍니다. 다. 가동률 (단위 : 시간, %) 산업군 회사 품 목 사업소 평균가동가능시간 평균실제가능시간 평균가동률 산업자재군 타이어코오드,SPB(부직포),에어백, 산업용사,샤무드(인공피혁),자동차시트원단, 코니그린, POM(Base) 구미공장, 경산공장, 글로텍 구미공장,중국 남경법인,플라스틱 김천공장,베트남 빈증법인,베트남법인 화학소재군 코오롱인더스트리 화학부문 석유수지, 하이레놀,하이록시, PU 울산공장, 여수공장, 대산공장,김천2공장, 인천공장 필름/전자재료군 코오롱인더스트리 필름/전자재료부문 베이스필름, 오버코트제, 나일론필름, PET필름, 드라이필름 구미공장, 김천1공장 의류소재 등 코오롱머티리얼 원단 염색, 가공, 니트 가공,IT소재(Vent, MBR) 머티리얼 대구공장,머티리얼 양주공장,머티리얼 시흥공장,머티리얼 대구공장 ※ 2020년 9월 코오롱머티리얼 IT사업부문의 안산공장이 대구공장으로 이전하였습니다.※ 상기 내용 중 가동가능시간은 단순수치로 제품의 특성 및 생산체계가 상이하기 때문에 실제 가동률의 편차가 있을 수 있습니다. 라. 생산설비의 현황 등 생산설비 현황은 국제회계기준(IFRS)도입으로 사업부문별로 구분이 어려워 코오롱인더스트리와 주요종속회사를 구분하여 기재하였습니다. 1) 코오롱인더스트리 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 회사 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고(공시지가) 증가 감소 코오롱인더스트리 본사 및 연구소 자가등기 서울 강서 구미공장 자가등기 경북 구미 김천1공장 자가등기 경북 김천 경산공장 자가등기 경북 경산 인천공장 자가등기 인천 울산공장 자가등기 울산 김천2공장 자가등기 경북 김천 여수공장 자가등기 전남 여수 대산공장 자가등기 충남 서산 강동점 자가등기 서울 인천공장 자가등기 인천 관양동빌딩 자가등기 안양 안양사업장 자가등기 안양 음성사업장 자가등기 음성 S/B사무실 자가등기 서울 해운대직영점 자가등기 부산 동탄고객지원센터 자가등기 동탄 합계 [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 회사 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고(건물시가) 증가 감소 코오롱인더스트리 본사 및 연구소 자가등기 서울 강서 구미공장 자가등기 경북 구미 김천1공장 자가등기 경북 김천 경산공장 자가등기 경북 경산 인천공장 자가등기 인천 울산공장 자가등기 울산 김천2공장 자가등기 경북 김천 여수공장 자가등기 전남 여수 대산공장 자가등기 충남 서산 강동점 자가등기 서울 인천공장 자가등기 인천 관양동빌딩 자가등기 안양 안양공장
코오롱 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

자가등기 안양 음성사업장 자가등기 음성 해운대빌딩 자가등기 부산 S/B사무실 자가등기 서울 봉담 직영점 자가등기 화성 동탄고객지원센터 자가등기 화성 합계 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 회사 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 감액손실 기말장부가액 증가 감소 코오롱인더스트리 본사 및 연구소 자가등기 서울 강서 구미공장 자가등기 경북 구미 김천1공장 자가등기 경북 김천 경산공장 자가등기 경북 경산 인천공장 자가등기 인천 울산공장 자가등기 울산 김천2공장 자가등기 경북 김천 여수공장 자가등기 전남 여수 대산공장 자가등기 충남 서산 인천공장 자가 인천 안양공장 타가(임차) 안양 음성사업장 자가 음성 충장로직영점 타가(임차) 광주 수원직영점 타가(임차) 수원 커먼그라운드 타가(임차) 서울 해운대빌딩 자가 부산 관양동빌딩 자가 안양 봉담 직영점 자가 화성 동탄고객지원센터 자가 동탄 FnC부문 기타 합계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 회사 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 감액손실 기말장부가액 증가 감소 코오롱인더스트리 본사 및 연구소 자가등기 서울 강서 구미공장 자가등기 경북 구미 김천1공장 자가등기 경북 김천 경산공장 자가등기 경북 경산 인천공장 자가등기 인천 울산공장 자가등기 울산 김천2공장 자가등기 경북 김천 여수공장 자가등기 전남 여수 대산공장 자가등기 충남 서산 FnC부문 기타 합계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 회사 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 증가 감소 코오롱인더스트리 본사 및 연구소 자가등기 서울 강서 구미공장 자가등기 경북 구미 김천1공장 자가등기 경북 김천 경산공장 자가등기 경북 경산 인천공장 자가등기 인천 울산공장 자가등기 울산 김천2공장 자가등기 경북 김천 여수공장 자가등기 전남 여수 대산공장 자가등기 충남 서산 FnC부문 기타 합계 [자산항목 : 공구와 기구] (단위 : 백만원) 회사 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 감액손실 기말장부가액 증가 감소 코오롱인더스트리 본사 및 연구소 자가등기 서울 강서 구미공장 자가등기 경북 구미 김천1공장 자가등기 경북 김천 경산공장 자가등기 경북 경산 인천공장 자가등기 인천 울산공장 자가등기 울산 김천2공장 자가등기 경북 김천 여수공장 자가등기 전남 여수 대산공장 자가등기 충남 서산 합계 [자산항목 : 비품] (단위 : 백만원) 회사 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 감액손실 기말장부가액 증가 감소 코오롱인더스트리 본사 및 연구소 자가등기 서울 강서 구미공장 자가등기 경북 구미 김천1공장 자가등기 경북 김천 경산공장 자가등기 경북 경산 인천공장 자가등기 인천 울산공장 자가등기 울산 김천2공장 자가등기 경북 김천 여수공장 자가등기 전남 여수 대산공장 자가등기 충남 서산 FnC부문 기타 합계 [자산항목 : 건설중인 자산] (단위 : 백만원) 회사 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 기말장부가액 증가 감소 코오롱인더스트리 본사 및 연구소 자가등기 서울 강서 구미공장 자가등기 경북 구미 김천1공장 자가등기 경북 김천 경산공장 자가등기 경북 경산 인천공장 자가등기 인천 울산공장 자가등기 울산 김천2공장 자가등기 경북 김천 여수공장 자가등기 전남 여수 대산공장 자가등기 충남 서산 FnC부문 기타 합계 2) 주요종속회사 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 회사 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기손상 기말장부가액 공시지가 증가 감소 코오롱글로텍 본사 자가 서울 강서 구미공장 자가 경북 구미 천안공장 자가 충남 천안 호텔외 자가 경북 경주 코오롱플라스틱 김천공장 자가등기 경북 김천 남경공장 자가등기 중국 남경 코오롱머티리얼 본사 임대 대구 김천공장 자가등기 경북 김천 대구공장 자가등기 대구 양주공장 자가등기 경기 양주 그린나래 본사 자가등기 충남 천안 빈증공장 자가등기 베트남 빈증 빈증공장 자가등기 베트남 빈증 [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 회사 사업소 소유형태 소재지
코오롱 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

기초장부가액 당기증감 당기상각 당기손상 기말장부가액 과세표준액 증가 감소 코오롱글로텍 본사 자가 서울 강서 구미공장 자가 경북 구미 천안공장 자가 충남 천안 호텔외 자가 경북 경주 코오롱플라스틱 김천공장 자가등기 경북 김천 남경공장 자가등기 중국 남경 코오롱머티리얼 본사 임대 대구 김천공장 자가등기 경북 김천 대구공장 자가등기 대구 양주공장 자가등기 경기 양주 시흥공장 자가등기 경기 시흥 그린나래 본사 자가등기 충남 천안 빈증공장 자가등기 베트남 빈증 빈증공장 자가등기 베트남 빈증 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 회사 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 증가 감소 코오롱글로텍 구미공장 자가 경북 구미 천안공장 자가 충남 천안 호텔외 자가 경북 경주 코오롱플라스틱 김천공장 자가등기 경북 김천 상주공장 자가등기 경북 상주 구미공장 자가등기 경북 구미 남경공장 자가등기 중국 남경 코오롱머티리얼 김천공장 자가등기 경북 김천 대구공장 자가등기 대구 양주공장 자가등기 경기 양주 시흥공장 자가등기 경기 시흥 대구공장(IT) 자가등기 대구 그린나래 본사 자가등기 충남 천안 빈증공장 자가등기 베트남 빈증 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 회사 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기손상 기말장부가액 증가 감소 코오롱글로텍 구미공장 자가 경북 구미 천안공장 자가 충남 천안 호텔외 자가 경북 경주 경주공장 자가 경북 경주 코오롱플라스틱 김천공장 자가등기 경북 김천 상주공장 자가등기 경북 상주 구미공장 자가등기 경북 구미 남경공장 자가등기 중국 남경 코오롱머티리얼 김천공장 자가등기 경북 김천 대구공장 자가등기 대구 양주공장 자가등기 경기 양주 시흥공장 자가등기 경기 시흥 대구공장(IT) 자가등기 대구 그린나래 본사 자가등기 충남 천안 빈증공장 자가등기 베트남 빈증 빈증공장 자가등기 베트남 빈증 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 회사 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기손상 기말장부가액 증가 감소 코오롱글로텍 구미공장 자가 경북 구미 천안공장 자가 충남 천안 호텔외 자가 경북 경주 남경공장 자가등기 중국 남경 코오롱머티리얼 대구공장 자가등기 대구 그린나래 본사 자가등기 충남 천안 빈증공장 자가등기 베트남 빈증 빈증공장 자가등기 베트남 빈증 [자산항목 : 공구와 기구] (단위 : 백만원) 회사 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기손상 기말장부가액 증가 감소 코오롱글로텍 본사 자가 서울 강서 구미공장 자가 경북 구미 호텔외 자가 경북 경주 경주공장 자가 경북 경주 코오롱플라스틱 김천공장 자가등기 경북 김천 구미공장 자가등기 경북 구미 남경공장 자가등기 중국 남경 코오롱머티리얼 김천공장 자가등기 경북 김천 대구공장 자가등기 대구 양주공장 자가등기 경기 양주 시흥공장 자가등기 경기 시흥 빈증공장 자가등기 베트남 빈증 빈증공장 자가등기 베트남 빈증 [자산항목 : 비품] (단위 : 백만원) 회사 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기손상 기말장부가액 증가 감소 코오롱글로텍 본사 자가 서울 강서 구미공장 자가 경북 구미 천안공장 자가 충남 천안 호텔외 자가 경북 경주 경주공장 자가 경북 경주 남경공장 자가등기 중국 남경 코오롱머티리얼 본사 자가등기 경기 과천 김천공장 자가등기 경북 김천 대구공장 자가등기 대구 양주공장 자가등기 경기 양주 시흥공장 자가등기 경기 시흥 대구공장(IT) 자가등기 대구 그린나래 본사 자가등기 충남 천안 빈증공장 자가등기 베트남 빈증 빈증공장 자가등기 베트남 빈증 [자산항목 : 입목] (단위 : 백만원) 회사 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 증가 감소 코오롱글로텍 기타 자가등기 경북 경주 그린나래 본사 자가등기 충남 천안 빈증공장 자가등기 베트남 빈증 [자산항목 : 사용권자산] (단위 : 백만원) 회사 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 증가 감소 그린나래 본사 자가등기 충남 천안 [자산항목 : 건설중인 자산]
코오롱 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

(단위 : 백만원) 회사 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 기말장부가액 증가 감소 코오롱플라스틱 김천공장 자가등기 경북 김천 남경공장 자가등기 중국 남경 코오롱머티리얼 본사 자가등기 경기 과천 대구공장 자가등기 대구 양주공장 자가등기 경기 양주 시흥공장 자가등기 경기 시흥 그린나래 본사 자가등기 충남 천안 빈증공장 자가등기 베트남 빈증 빈증공장 자가등기 베트남 빈증 ※ 2020년 9월 코오롱머티리얼 IT사업부문의 안산공장이 대구공장으로 이전하였습니다.※ 원화정보이용시 유의사항- 주요종속회사 중 Kolon Nanjing Co.,LTD.의 금액은 각 항목에 따라 하기 환율을 적용하여 산출하였습니다. * 기초장부가액: 2020년 1월 1일 최초고시 매매기준율(165.74원/1CNY) * 당기증감/당기상각/감액손실액/기말장부가액 : 2020년 12월말 최초고시 매매기준율 (166.96원/1CNY)- 주요종속회사 중 KOLON INDUSTRIES BINH DUONG COMPANY LIMITED 및 KOLON INDUSTRIES VIETNAM CO.,LTD의 금액은 각 항목에 따라 하기 환율을 적용하여 산출하였습니다. * 기초장부가액 : 2020년 1월 1일 최초고시 매매기준율(1,157.80원/1USD) * 당기증감/ 당기상각/ 감액손실액/기말장부가액 : 2020년 12월말 최초고시 매매기준율 (1,088.00원/1USD)- 제공되는 원화표시 재무정보는 외화표시 재무정보의 참고자료로서 환율적용에 따라 다른 결과를 나타낼 수 있으니 이용시 유의하시기 바랍니다. 마. 시설투자현황1)코오롱인더스트리 당기 중 완료하였거나 진행중인 설비의 확장 및 신설 내역은 아래와 같습니다. 또한 향후 투자계획은 경영환경의 변화에 따라 수시로 변경 될 수 있으므로 현시점에서 예측 할 수 없습니다. 사업부문 내역 경과 자본조달 산업자재 부문 KVC Airbag 증설 투자 완료 내부유보 등 아라미드 원사 증설 투자 완료 내부유보 등 수분제어장치 MDF 투자 진행중 내부유보 등 수분제어장치 증설투자 진행중 내부유보 등 KIB 타이어코오드 증설 투자 진행중 내부유보 등 화학 부문 여수공장 D-PJT 신설 투자 진행중 내부유보 등 김천2공장 페놀폼수지 증설 투자 완료 내부유보 등 필름/전자재료 부문 증착필름 증설 투자 진행중 내부유보 등 2) 주요종속회사 (단위: 백만원) 회사 투자대상자산 투자목적 투자 기간 투자기대효과 예상 투자액 기투자액 향후투자액 KIB 기계장치 등 증설 연간 19천톤 생산량 증대 6. 매출 에 관한 사항 가. 연결 매출실적 (a) 부문별 매출액 (단위 : 천원) 구 분 총매출액 제66기 제65기 제64기 지주사업부문 건설사업부문 유통사업부문 환경사업부문 제약사업부문 IT사업부문 기타사업부문 부문 계 중단영업부문 환경사업부문 조정 및 제거 연결금액 ※ 2020년 3월 31일자 이사회에서 종속기업인 코오롱환경에너지㈜에 대한 보유지분 전량을 외부에 매각하기로 결의하였고, 5월 15일 외부매각을 완료하였습니다. 이에 따라 당기와 전기에 환경사업부문을 중단영업부문으로 재분류하였습니다. 단, 비교표시된 제64기는 감사받지 않아 재분류 하지 않았습니다. (b ) 지역별 매출액 (단위 : 천원) 구 분 국 내 해 외 조정 및 제거 합 계 제66기 제65기 제64기 나. 자회사 매출실적 (1) 코오롱인더스트리 (a) 연결기준 매출실적 (단위: 백만원) 구분 산업자재군 화학소재군 필름/전자재료군 패션군 기타 군 합 계 ※ 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.※ 제9기(전전기) 연결기준 매출실적은 코오롱머티리얼의 원사사업 중단에 따라 재작성되었습니다. ※ 제9기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호에 따라 작성되었습니다.※ 상기 합계 매출액은 코오롱머티리얼 원사사업중단에 대한 중단사업이익이 미반영된 수치입니다. (b) 별도기준 매출실적 (단위: 백만원) 구분 판매실적 산업자재부문 수출 내수 계 화학소재부문 수출 내수 계 필름/전자재료부문 수출 내수 계 패션부문 수출 내수 계 기타 수출 내수 계
코오롱 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

합계 수출 내수 계 ※ 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 수출은 직수출 및 로컬수출을 포함한 금액입니다.※ 제9기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호에 따라 작성되었습니다. 7. 판매 경로 및 판매방법 등 (1) ㈜코오롱 당사는 순수지주회사이며, 판매제품이 없으므로 본 항목 내용의 기재를 생략합니다. (2) 코오롱글로벌 가. 판매조직 회사 사업부문 팀명 역할 코오롱글로벌 건설부문 주택영업팀 주택 및 오피스 등 건축 관련 민간 / 관급 수주 영업 및 개발 제안 등 건축기술영업팀 도시정비영업팀 상품개발팀 사업추진팀 개발사업팀 토목영업팀 국내외 토목, SOC 인프라 구축, 수처리 시설 관련 민간 / 관급 수주 영업및 개발 제안 등 환경사업팀 해외영업팀 플랜트영업팀 상사부문 화학팀 중화학재, 산업소재, 비료, 의약품 등 수출입 중공업팀 철강재 등 수출입 일반상품팀 에너지 자원, 군수품, 안전화, 섬유 관련 상품 신사업팀 라이프스타일 상품 및 전기지게차의 수입유통 자동차판매 BMW 팀 BMW 신차 판매 MINI 팀 MINI 신차 판매 BPS팀 BPS 판매 B 팀 B 수입 판매 BOSE TF BOSE 수입 판매 R-R팀 롤스로이스 수입 판매 A/S 팀 스포츠센터운영 스포렉스 사업팀 스포츠 센터 직영 / 위탁 운영 및 스포츠센터 컨설팅 네이처브리지 휴게소 운영 전략영업팀,파크운영팀 휴게소 사업 개발 및 운영 나. 판매경로 (단위: 백만원) 구분 내수/수출 판매경로 판매경로별매출액 비중(%) 건설부문 수출 건설계약에 의한 직접 판매 내수 건설계약에 의한 직접 판매 상사부문 수출 영업사원에 의한 직접 판매 내수 영업사원에 의한 직접 판매 자동차 판매 내수 영업사원에 의한 직접 판매 스포츠센터 운영 내수 영업사원에 의한 직접 판매 휴게소시설 운영 내수 계약에 의한 운영 수익 합계 다. 판매방법 구분 판매방법 대금회수조건 부대비용부담 건설사업 발주처와의 건설 계약에 따른 판매 기성청구 공사원가에 포함 상사사업 각 수요처에 직접 판매 L/C 및 계약서 상의결제 조건에 따라 상이 판매 계약에 따라 부담 자동차 판매 고객에 직접 판매 현금 및 카드 고객 부담 스포츠 센터 운영 고객에 직접 판매 현금 및 카드 고객 부담 휴게소 시설 운영 고객에 직접 판매 현금 및 카드 고객 부담 라. 판매전략 부문 전략 내용 건설사업 홍보전략을 통해 분양전 이미지 제고 -고품격, 환경친화적 이미지 고취를 위한 사전 홍보, 아파트 및오피스텔 브랜드의 인지도 제고 차별화 전략 -단지, 평면, 마감재, 특별서비스품목에 대한 비교우위 전략-장기 Plan에 따른 상품개발 추진 -2단계 상품 평가시스템을 통한 상품수준 Level-Up 상사사업 선택과 집중을 통한 거래선 관리 -유력한 수요처를 선택 및 집중 관리 중국 및 신흥국 제품의 국내수입 및 삼국간 수출 확대 -당사는 중국 및 신흥국의 저가 상품의 국내 수입을 확대-삼국간 수출 확대를 통한 비즈니스 포트폴리오 확장 해외 네트워크 활성화 및 신규지역 개척 -지역전문가 및 DoP 제도를 운영을 통한 글로벌 시장전문가 육성 및 해당 네트워크 활성화 자동차판매업 오랜 업력을 통한 신뢰 구축 -오랜 경험을 바탕으로 고객과의 신뢰구축, -안정적인 A/S 보장 마. 주요 매출처 고객별 매출은 중요성이 크지 않으므로 기재를 생략합니다. (3) 코오롱베니트 가. 판매조직 각 사업부문(IT유통, IT서비스)으로 나뉘어져 있으며, 시장 및 솔루션의전문성을 보유한 사업부문 내 영업대표가 판매 전반을 담당하고 있습니다 나. 판매경로 대부분의 경우 고객에게 직접 제품 또는 용역을 제공하고 있습니다. 다. 판매방법 주관사업자 또는 참여사업자로 고객에게 제품 또는 용역을 제공하고 있습니다. 라. 판매전략 그룹 전산시스템의 구축 노하우를 기반으로 고객사들에게 수준높은 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 전자공시 시스템, 패션유통 솔루션 등 자체 구축한 자사솔루션 및 외산 우수 솔루션을 바탕으로 고객을 확대해 나가고 있습니다.IT유통 사업은 IBM, DELL Technologies, Lenovo,
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RedHat 등 외산 벤더의 다양한 솔루션 라인업을 확보하고 있으며, 역량을 갖춘 협력사와의 파트너쉽을 통해 판매를 확대해나가고 있습니다. (4) 코오롱제약 가. 판매조직 판매조직_2009.jpg 나. 판매경로 (단위: 백만원) 구분 내수/수출 판매경로 판매경로별 매출액 비중(%) 의약제조 및판매 내수 약국,의원 도매 기타 수출 직수출 Local 합계 다. 판매방법 구분 판매방법 대금회수조건 부대비용부담 비고 내수/수출 직접거래 평균3~6개월 배송비 등 현금,카드,어음 내수 도매거래 평균2~4개월 배송비 등 현금,카드,어음 약국 및 의원은 영업사원을 통한 직접 거래 판매방식을 취하고 있으며, 대형병원(상급종합병원, 종합병원, 병원)은 영업사원을 통한 제품홍보만을 진행합니다. 도매거래의 경우 실질적인 매출은 유통지원팀을 통해서 도매상을 통한 간접판매 방식을 취하고 있습니다.건강식품은 주로 대형마트 또는 드럭스토어를 통한 매출 또는 도매상을 통한 간접판매의 방식을 취하고 있습니다. 라. 판매전략 전문의약품 매출이 주를 이루고 있으며 품목의 효능과 우수성을 바탕으로 의약 전문사이트와 약계전문지의 광고를 통해 매출증대를 꾀하고 있습니다.일반의약품의 경우 '비코그린', '아프니벤큐액'등 대표품목의 TV광고를 지속적으로 실시하고 있으며 건강식품 또한 다양한 유통채널을 통한 시장점유율을 확대하고 있습니다. 마. 주요 매출처 매출처 매출품목 비중(%) 지오영(주) 포스터 외 90여품목 백제약품(주) 영등포지점 포스터 외 90여품목 한미약품(주) 써스펜정 외 1품목 (주)티제이팜 포스터 외 90여품목 (주)한국유니팜 이소트릴 외 2품목 (5) 코오롱오토케어서비스 가. 판매조직 판매조직도.jpg 판매조직도 나. 판매경로 (단위: 백만원) 구분 내수/수출 판매경로 판매경로별 매출액 비중(%) 수입차 A/S 내수 정비사원을 통한 수리,정비서비스 다. 판매방법 구분 판매방법 대금회수조건 부대비용부담 비고 수입차 A/S 고객에 직접 서비스 제공 현금,카드 라. 판매전략 - 브랜드 지정(공식) 서비스센터와 동일한 기술인력, 시설 및 장비 등의 수리품질과 정비 프로세스 및 IT System 제공- 빠르고 신속한 수리를 제공- 순정부품(OE)은 물론 다양한 대체부품(OES, 재생 및 중고제품 등)의 선택권을 고객에게 부여함으로써 정비비용 절감 등의 합리적이고 최적의 정비서비스를 제공 마. 주요 매출처 개인고객의 비중이 높아 주요매출처의 중요성이 낮으므로 본 기재를 생략합니다. (6) 코오롱인더스트리 (연결기준) 가. 판매조직 산업군 회사 팀명 역할 산업자재군 코오롱인더스트리 산업자재부문 타이어소재사업팀 타이어코오드지 수출 및 내수 에어백사업팀 자동차 에어백 원단/쿠션 수출 및 내수 AKILEN사업팀 산자용絲 수출 및 내수 스판본드사업팀 SPB(부직포) 수출 및 내수 샤무드사업팀 샤무드(원면 포함) 내수, 수출, 로컬 영업 FCH사업팀 멤브레인(연료전지용) 수출 및 내수 아라미드사업팀 아라미드 원사 및 후가공 제품 판매 코오롱글로텍 CIM사업부 자동차용 SEAT원단 납품 및 관리 CSM사업부 자동차용 SEAT COVER 납품 및 관리 AF사업부 인조잔디, 카매트, 카페트 판매 및 인조잔디 포설공사 관리 AP사업부 자동차용 인테리어 라이팅, 경량화 부품 납품 및 관리 TC영업팀 타이어코오드 수출 및 내수 AB영업팀 자동차 에어백 원단/쿠션 수출 및 내수 코오롱플라스틱 1BC 내수영업 2BC 수출영업 타이어소재사업팀 타이어코오드지 수출 및 내수 에어백사업팀 자동차 에어백 원단/쿠션 수출 및 내수 화학소재군 코오롱인더스트리 화학부문 석유수지사업팀 석유수지 제품의 국내판매 및 해외수출 산업용수지사업1팀 하이레놀 제품의 국내판매 및 해외수출 산업용수지사업2팀 하이록시 제품의 국내판매 및 해외수출 산업용수지사업3팀 PU/TPU의 국내판매 및 해외수출 필름/전자재료군 코오롱인더스트리 필름/전자재료 부문 필름사업팀 기능/이미지소재사업팀 PET Film후가공 제품 등 국내 및 수출 영업 CPI사업부 CPI® 개발, 생산 및 마케팅 해외지사 패션군
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코오롱인더스트리패션부문 SM본부 코오롱스포츠, 헨리코튼, 시리즈, 에피그램, 커스텀멜로우,캠브리지멤버스, 래;코드의 상품영업 WF 본부 쿠론, 슈콤마보니, 럭키슈에뜨, IRO, 지오투, 브렌우드의 상품영업 G 본부 코오롱몰(KOLONMALL) 중심으로 자사 브랜드들의 온라인 상품영업 Golf 사업부 잭니클라우스, 엘로드, WAAC(왁), G4(지포어)의 상품영업 해외사업부 마크제이콥스, 닐바렛, 로에베의 상품영업 G/C 사업부 엘로드 클럽, 혼마의 상품영업 B 사업부 라이크와이즈의 상품영업 의류소재 등 코오롱머티리얼 원단사업부문 영업1팀 북미지역 아웃도어용 원단판매 영업2팀 내수 및 중국지역 아웃도어용 소재 원단판매 비패션 Unit 군관납 국내 및 해외 영업 B Unit 가방지, 신발지, 타포린용 소재 판매 IT소재사업부문 IT소재사업팀 Vent, MBR 내수영업, 수출영업 나. 판매경로 사업부문별로 다양한 아이템을 생산하고 있으며, 이에 각 제품별 판매경로 등을 포함한 판매전략이 상이합니다. 각 사업부문별 국내 및 해외 판매현황은 아래와 같습니다. 사업군 사업부문 품목 구분 판매경로 산업자재군 코오롱인더스트리 산업자재부문 타이어코오드, 에어백, 산업용사, SPB, 샤무드, 아라미드, MBR 국내 영업사원 직판, 대리점 수출 영업사원 직판, AGENT 활용 및 총판 코오롱글로텍 자동차시트 원단 및 봉제 국내 영업사원 직판, 대리점 수출 해외 법인을 통해 판매 타이어코오드, 에어백 국내(현지) 영업사원직판 수출 영업사원직판 코오롱플라스틱 엔지니어링플라스틱 국내 직판 및 대리점 판매 수출 직판 및 AGENT 판매 타이어코오드지 국내(현지) 영업사원직판 수출 영업사원직판 에어백 수출 영업사원직판 화학소재군 코오롱인더스트리 화학부문 석유수지, 하이레놀, 하이록시, 건자재 내수 생산 → 수요업체 Direct(직수출) 생산 → 해외구매자 필름/전자재료군 코오롱인더스트리 필름/전자재료부문 Base 필름 국내 End-user 판매, 대리점 활용 수출 End-user 판매, 해외지사 경유 LCD BLU 국내 직접 판매, 대리점 판매 해외 DFR 국내 직접 판매, 대리점 판매 해외 직접 판매, Local distributor 판매 Overcoat 국내 직접 판매 해외 직접 판매 패션군 코오롱인더스트리 패션부문 아웃도어,스포츠, 골프, 신사복, 여성복, 캐주얼, 명품 등 국내 외주생산 → 국내 백화점,대리점,상설점자사 온라인몰, 직영점 해외 외주 생산 → 해외 법인 및 해외 구매자 의류소재등 코오롱머티리얼 원단, 나노MBR Local, 내수, 수출 영업조직 및 국내외 사무소를 통한 판매 다. 판매방법 및 조건 사업군 사업부문 구분 판매방법 산업자재군 코오롱인더스트리 산업자재부문 국내 판매방법: 각 제조업체에 현금 및 외상판매결제조건: 세금계산서 발행기준으로 3개월이내 당월 말일 매출마감 후 업체별 약정기일 내 Local 판매방법: L/C 및 국내신용장에 의해 판매결제조건: Sales Order발생일 기준 30일이내 당월 말일 매출마감 후 업체별 약정기일 내 Direct(직수출) 판매방법: 각 제조업체에 현금 및 외상판매결제조건: 세금계산서 발행기준으로 3개월이내 거래 조건인 USANCE 기간에 따라 결제 코오롱글로텍 국내 판매방법: 각 제조업체에 현금 및 외상판매결제조건: 세금계산서 발행기준으로 3개월이내 수출 판매방법: L/C 및 국내신용장에 의해 판매결제조건: Sales Order발생일 기준 30일이내 국내(현지) 판매방법: 각 제조업체에 현금 및 외상판매결제조건: 인보이스 발행기준 3개월이내 코오롱플라스틱 국내 판매방법: 직판 및 대리점 판매결제조건: 여신 기일 60일 이내의 목표로 판매진행 직판, 신규 고객사는 선 입금을 통한 거래, 고객사의 신용도(상장여부)에 따라 결제 조건을 별도로 협의 수출 판매방법: 직판 및 AGENT 판매결제조건: 30일이내의 조건으로 판매 진행 평균 50일 수준의 여신 기일 내에서 판매진행 내수 판매방법: 각 제조업체에 현금 판매결제조건: 출고월 현금입금 수출 판매방법: T/T방식으로