chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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열연제품냉연제품 (1) 산출기준1) 산출대상 및 선정방법 : 열연제품, 냉연제품 매출 단가2) 산출단위 및 산출방법 : 해당제품의 운임을 포함한 대상기간 매출액 기준 평균가격 (2) 주요 가격변동 원인 '21년은 Covid-19 영향을 받았던 수요 산업이 빠른 속도로 회복하고, 중국 정부의 철강생산 조절 및 수출규제 정책 영향 등으로 철강 공급 여건이 타이트해짐에 따라주요 제품의 판매가격이 전년 대비 큰 폭으로 상승하였습니다. '22년 1분기에도 철강가격은 주요 원자재價 상승세 및 러-우크라이나 분쟁으로 인한 공급 차질 우려 등으로 강세를 유지하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 현황 (단위 : 억원) 매입유형 품 목 구체적 용도 매입액 매입비율 비 고 원료 제선원료 고로의 철원 철광석, 석탄 부원료 제선, 제강, 도금 등 부원료 철원, 합금철, 비철금속, 생석회 등 STS원료 스테인리스강 생산용 ※ 금액 : 입고금액 기준(CIF+관세+하역비+기타 부대비용) ※ 매입액 : 3.1~3.31일 기준 나. 주요 원재료의 가격변동 추이 (단위 : 천원/톤) 구 분 2022년 1분기 2021년 2020년 철광석 석탄 철스크랩 Nickel (1) 산출기준 1) 철광석: Platts 고시 가격기준 (62% Fe CFR China) 에서 호주-중국 해송운임 (C5 운임) 차감2) 석탄: Platts / TSI 고시 강점탄 가격 평균 (Platts: Premium Low Vol FOB Australia, TSI: TSI Premium Hard FOB Australia)3) 철스크랩 : 미국 HMS No.12 80:20 동아시아 수출가 (CFR)4) 니켈 : LME 가격인덱스 기준 (2) 주요 가격변동원인 1) 철광석: '22년 1분기 철광석 가격은 러-우크라 전쟁으로 인한 자원가격 급등이 광석 가격 인상을 동반 견인하고, 중국의 고로가동률이 상승하면서 전분기 대비 38%상승한 U$132/톤을 기록하였습니다. ▷ 시황가격(FOB) 추이 (단위 : U$/ton '22.1Q '21.4Q '21.3Q '21.2Q '21.1Q '20.4Q '20.3Q '20.2Q '20.1Q '19.4Q '19.3Q '19.2Q '19.1Q 2) 석탄: '22년 1분기 석탄 가격은 호주, 캐나다, 모잠비크 등 주요 공급국 악천후로 공급 차질이 지속된 가운데, 러시아-우크라이나 전쟁 이후 對러시아 제재로 러시아탄 공급 불안 심화됨에 따라 전분기 대비 32% 상승한 U$488/톤을 기록하였습니다. ▷ 시황가격(FOB) 추이 (단위 : U$/ton '22.1Q '21.4Q '21.3Q '21.2Q '21.1Q '20.4Q '20.3Q '20.2Q '20.1Q '19.4Q '19.3Q '19.2Q '19.1Q 3) 철스크랩: '22년 1분기 철스크랩 가격은 철강 시황 호조로 철스크랩 수요가 견조한 가운데 러시아산 철스크랩 및 선철 공급 차질 리스크로 미국산 철스크랩 대체 수요 증가하며 전분기 대비 7% 상승한 U$562/톤을 기록하였습니다. ▷ 구매가격(CFR) 추이 (단위 : U$/ton) '22.1Q '21.4Q '21.3Q '21.2Q '21.1Q '20.4Q '20.3Q '20.2Q '20.1Q '19.4Q '19.3Q '19.2Q '19.1Q 4) 니켈: '22년 1분기 니켈 가격은 EV배터리용 수요 강세, LME 재고 지속하락 등 수급타이트와 러-우크라 전쟁으로 인한 러시아 니켈 수출 제재 우려 등으로 전분기 대비 U$6,574/톤(+33.2%) 상승한 U$26,395/톤을 기록하였습니다. ▷ LME 현 물가격 추이 '22.1Q '21.4Q '21.3Q '21.2Q '21.1Q '20.4Q '20.3Q '20.2Q '20.1Q '19.4Q '19.3Q '19.2Q '19.1Q [종속회사] ■ 포스코 스 틸리온(구. 포스코강판) 가. 원재료 품목 및 용도 현재 당사에서 사용하는 주요 원부재료는 냉연강판(F/H) 등과 ZN/AL INGOT 및착색도료(PCM)가 있습니다. 냉연강판의 주요구매처는 포스코이며 당사는 포스코의계열회사입니다.
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당사의 부재료 중 도금라인에서 사용되는 ZN/AL INGOT는풍전비철 등에서 구매하고 있으며, 컬러라인에서 사용하고 있는 도료는 국내 주요도료메이커로부터 구매하고 있습니다. 주요 원부재료의 품목 및 매입액은 다음과같습니다. (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적 용도 매입액(비율) 비 고 단일사업 원재료 Full Hard(냉연강판) 아연 및 알루미늄도금강판 원소재 포스코 등 부재료 아연,알루미늄괴 아연,알루미늄도금강판 도금 풍전비철 등 원재료 아연도금강판(GI) 등 컬러강판소재 포스코 등 부재료 도료 등 컬러강판도료 도장 삼화페인트 등 합 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 주요 원재료 등의 가격변동 추이는 다음과 같습니다. (단위 : 천원/톤) 품 목 2022년 1분기 2021년 2020년 Full Hard / 아연도금강판 등 (1) 산출기준 : 정품 구매 단가 기준 (2) 주요 가격변동원인 : 원재료 가격 상승에 따른 소재단가 인상 ■ 포스코엠 텍 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 원) 매입유형 사업부문 구체적 용도 품 목 매입액 비율(%) 비 고 원재료 철강원료 알루미늄제품제조 스 크 랩 재생괴 전분 제품포장 철강제품포장 포 장 지 삼부테크 외 판 지 일진포장 외 내 주 링 제이제이 외 외 주 링 다원하이텍 외 단면측판 다원하이텍 외 밴드 삼환강업 외 테이프 덕성하이텍 외 기타 정우 외 합 계 * 금액 : 입고금액 기준 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 구 분 품 목 2022년 1분기 2021년 2020년 철강원료 스 크 랩(kg) 재 생 괴(kg) 제품포장 포 장 지(rol,ea) 내 주 링(ea) 외 주 링(kg) 외 주 링(ea) 단면측판(ea) (1) 산출기준- 당사는 주요제품의 원재료 및 포장재료의 가격변동에 대하여 단순평균법을 적용하여 산출하였습니다. (2) 주요 가격변동원인- 알루미늄가격변동은 런던금속거래소(LME)의 알루미늄 등 원재료 구매단가 변동에 의하여 영향을 받으며 포장지, 내외주링, 단면측판의 가격변동은 원재료 구매단가 변동에 의해 영향을 받습니다. 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 천톤) 품 목 2022년 1분기 2021년 2020년 조강 ※ 2022년 1분기는 3.1~3.31 기준 (2) 생산능력의 산출근거① 생산능력 : 연주T/CH ×(평일수×평일CH/D + 수리일수×수리일CH/D) ※ 연주T/CH : 연주기 1기당 1회 생산량 평일수 : 제강 및 연주기 정상 가동일수 수리일수 : 제강 및 연주기 수리 일수 CH/D : 1일당 생산횟수 ② 조강생산량기준 : 회계년도 각 사업소에서 생산된 연주정정 생산량 [종속회사] ■ 포스코 스 틸리온(구. 포스코강판) (1) 생산능력국내에 도금공장 2개 라인, 컬러공장 4개 라인, 해외에 도금공장 1개 라인, 컬러공장 1개 라인으로 총 8개의 생산라인을 갖추고 있습니다. (단위 : 천톤) 사업부문 품목 사업소 2022년 1분기 2021년 2020년 단일사업 철강재 포항 미얀마 합 계 (2) 생산능력의 산출근거 ① 산출기준 - 도금강판 설비 300천톤 2기, 20천톤 1기 - 컬러강판 설비 140천톤 1기, 100천톤 1기, 60천톤 2기, 50천톤 1기 ② 산출방법 : 설비별 가동일수 × T/D (T/Hr × 24Hr × 작업율) × 실수율 ※ 판매 제품 구성 변동에 따라 생산능력을 조정, 반영 ■ 포스코엠텍 (1) 생산능력 (단위 : 톤) 사업부문 품 목 사업소 2022년 1분기 2021년 2020년 철강원료 인고트 외 철강원료공장 (2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등 ① 산출기준 : 탈산제 제품 중에서 인고트, 펠레트, 미니펠레트에 대해서만 표준생산능력을 기준으로 산출하였습니다. ② 산출방법 - 가동 : 알루미늄 (나) 평균가동시간 - 24시간/일(일 2교대 생산) 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 2022년 3월 조강생산량은 포스코 2,842천톤 입니다. (단위 : 천톤) 구 분 법인명 생산능력 생산실적 평균가동률 조강 생산량 (주)포스코 (단위: 천톤) 품 목
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2022년 1분기 제품생산량 열 연 후 판 선 재 P O 냉 연 도 금 전 강 STS 기 타 합 계 * 2022년 1분기는 3.1~3.31일까지의 생산량입니다. [종 속회사] ■ 포스코스틸리온(구 . 포 스코강판) (단위 : 천톤) 사업부문 품 목 사업소 2022년 1분기 1분기 가동율 2021년 2020년 단일사업 도금/컬러 강판 포항 ■ 포스코엠텍 (단위 : 톤) 사업부문 품 목 사업소 2022년 1분기 1분기 가동율 2021년 2020년 철강원료 탈산제 철강원료공장 다. 생산설비의 현황 등 1) 생산설비의 현황 (단위 : 백만원) 분류 기초 증가 감소 상각비 기말 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 리스자산 건설중인자산 (2) 설비의 신설, 매입계획 등 1) 진행중인 투자 (단위 : 억원) 회사명 구분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액 향후투자액 (주)포스코 신/증설 포항 6기 코크스공장 신설 등 생산효율 향상 (주)포스코 신예화/합리화 포항 2열연 가열로 노후설비 합리화 등 에너지 절감 (주)포스코 신예화/합리화 광양 4고로 2차 개수 성능복원 (주)포스코 신/증설 광양 친환경차용 전기강판 생산능력 증대 생산능력 증대 (주)포스코엠텍 신/증설 신규시설투자 안전Risk 차단 및 물류/인력운영 효율 증대 ※ '22.3.31 기준 현재 진행중인 설비투자 사업 중 투자액 100억원 이상인 투자를 기재하였습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 억원) 품목 2022년 1분기 매출액 국내 열연 냉연 STS 기타 해외 열연 냉연 STS 기타 단순합계 내부거래제거 합계 ※ 2022년 1분기는 3.1~3.31일 까지의 매출실적입니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매조직 포스코 별도 기준의 판매조직은 10개 실로 이루어져 있습니다. - 마케팅전략실, 무역통상실, 판매생산조정실, 글로벌품질서비스실, 열연선재마케팅실, 강건재마케팅실, 에너지조선마케팅실, 자동차소재마케팅실, 전기전자마케팅실, 스테인리스마케팅실 (2) 판매경로 ('22년 3월 판매량 기준) 1) 내수 : 포스코 → 가공센터/포스코인터내셔널 → 고객사 (41%) 포스코 → 고객사 (59%) 2) 수출 : 포스코 → 상사/포스코인터내셔널 → 해외 고객사 (78%) 포스코 → 해외 고객사 (22%) (3) 판매방법 및 조건 1) 내수 : 주문생산에 의한 외상 및 현금 판매 등 2) 수출 : 주문생산에 의한 취소불능신용장(L/C), 인수도조건(D/A), 지급도조건(D/P), 전신환송금(T/T) 판매, 구매확인서 등 (4) 판매전략 지주사 체제의 핵심 자회사인 포스코는 글로벌 Top 수준의 마케팅, 생산, R, 기술서비스 수준을 바탕으로 핵심·우량 고객사와 장기적 파트너십 관계를 강화하고, 글로벌 보호무역주의에 공동으로 대응하여 국내 수요산업 생태계를 강건화 하는 등 내수시장에서 경쟁 우위를 지속적으로 유지해 나가고자 합니다. 한편으로는 해외 Mill과의 시장 확보 경쟁이 치열한 신흥국 시장 선점을 위해 인도네시아 상공정, 인도 냉연 등 주요 거점에 철강 생산기지를 설립 하였으며, 다수의 해외 가공센터를 운영하며 글로벌 판매 네트워크를 강화하고 있습니다. 아울러, 고객 및 시장구조를 고도화하기 위해 세계 최고의 기술력을 바탕으로 한 World Top Premium 제품 판매를 확대하는 한편 고객중심의 기술서비스 활동도 강화하고 있습니다. 한편으로는 탄소중립 기조에 발맞춰 친환경 전문 브랜드를 신규로 런칭하여 브랜드마케팅을 강화하는 등 친환경제품 판매 확대에도 역량을 집중하고 있습니다. (5) 주요 매출처 2022년 3월 매출액 기여도 순 주요 매출처는 다음과 같습니다. 포스코인터내셔널(4.8%), KG스틸(3.2%), 동국제강(2.4%), POSCO-MAHARASHTRA(2.1%), 디케이씨(2.1%), 현대기아차(1.6%), 현대중공업그룹(현대미포조선, 현대삼호중공업 포함)(1.6%), 포스코스틸리온(1.6%), 세아제강(1.4%), 엘지전자(1.2%), 대우조선해양(1.2%), POSCO COATED
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STEEL (THAILAND) (1.0%) 등 [종속회사] ■ 포스코스틸리온(구. 포스코강판) (1) 판매조직 : 2실 - 도금마케팅실, 컬러마케팅실(2) 판매경로 (가) 내 수 : 당사 → 고객사 (유통, 실수요 고객사)(나) 수 출 : 당사 → 국내무역상 → 해외고객사, 당사 → 해외고객사(3) 판매방법 및 조건 (가) 내 수 : 주문생산에 의한 판매 (현금 또는 어음) (나) 수 출 : 주문생산에 의한 취소불능신용장(L/C), 전신환송금(T/T) (4) 판매전략 (가) 기본 판매전략 : 수익성위주의 탄력적 마케팅 운영 1) 고수익 제품 판매확대 - 내수시장 점유율 우위 유지 - 수익성 및 고객가치를 우선한 지역별 판매 전략 2) 주력시장 마케팅 강화 - 주력시장(유럽, 중국, 동/서남아 등) 판매 안정화 - 주요고객사 동반성장 기반 유지 - 고객사 관리강화를 위한 해외현지 판매능력 보강 3) 경쟁력 있는 소재 확보 - 고품질의 포스코 원소재의 안정적 확보로 품질경쟁력 유지 - 경쟁력 강화를 위한 최적 소재 소싱 전략 추진 ■ 포스코엠텍 (1) 판매조직 ㅇ철강원료 : 마케팅그룹 ㅇ포장작업 : 구매지원그룹 (2) 판매경로 ㅇ철강원료 : 생산지(공장) → 구매자 ㅇ포장작업 : 생산지(공장) → (주)포스코 생산공장 → (주)포스코 제품포장(3) 판매방법 및 조건 ㅇ 철강원료 : 납기일로부터 7일이내 현금 : B2B (50:50) ㅇ 포장작업 : 세금계산서일로부터 7일이내 현금 : B2B (50:50)(4) 판매전략 ㅇ 철강원료 : 고급제강용 부원료인 알루미늄 제품은 (주)포스코와 수의 및 입찰계약을 통해 판매가 이루어지며, 알루미늄의 일정한 순도 유지가 판매의 중요한 관건임 ㅇ 포장작업 : 장기 공급계약을 통한 안정적 포장작업 수행 [Ⅱ. 사업의 내용 - 4. 매출 및 수주현황 - ] 참조 (포스코와 포스코스틸리온 등은 주문생산체제를 기반으로 하고 있고 제품 인도납기기간이 1개월 미만으로 월별 수주량과 매출량의 차이는 거의 없습니다.) 5. 위험관리 및 파생거래 가. 주요 시장위험 주요 산업인 철강 산업의 경우, 철광석, 석탄을 포함한 거의 모든 원재료를 해외에서 수입하고 있습니다. 원재료 가격 상승이 회사의 수익성에 부정적으로 작용할 가능성이 있습니다. 당사 및 계열사는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 외화수지 구조의 차이로 인해 각각 다른 방향으로 환율변동 위험요인의 영향을 받고 있습니다. 주요 위험요인으로는 수입과 지출 통화 차이 또는 시차에 따른 환율변동 위험이 있습니다. 당사의 영업활동에 따라 환율변동위험에 노출되는 주요 통화로는 USD, JPY, CNY, EUR 등이 있습니다. 나. 위험관리방식 당사 및 계열사는 글로벌 영업 및 장부통화와 다른 수입과 지출로 인해 환 위험에 노출되고 있습니다. 외화수지 관점에서 당사의 환위험 관리와 관련한 정책 방향은 Natural hedge로써, 외화수입을 외화지출에 우선 충당하는 것입니다. 외화자산부채 관점에서는 통화별 자산과 부채 규모를 일치하는 수준을 유지하기 위해 필요 시 선물환과 통화스왑 등 파생상품 체결 및 매출채권 할인 등을 통해 환 위험을 관리하고 있습니다. 이러한 환위험 관리정책에 따라 환위험 관리를 수행하고, 외환 노출도를 축소해 나가고 있습니다. 또한, 당사는 효율적인 환율변동위험 관리를 위해 환위험을 주기적으로 모니터링 및 평가하고 있습니다. 외환거래는 실물거래에 국한하고 있으며, 투기적 외환거래는 엄격히 금지하고 있습니다. 회사는 매출채권액을 적정 선에서 관리하고 있습니다. 아울러 결제 연기/지연 고객사에 대한 결제 독려와 담보 관리 강화를 실시하고 있고, 부도 위험성이 높은 고객사에 대해서는 현금 판매로 전환하는 등 선제적 대응으로 매출채권의 부실화에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. 다. 위험관리조직 당사는 환 위험에 대응하기 위해 1.외환거래와 외환거래 관련 업무, 2.외화포지션 관리 및 환위험 관리업무, 3.환 위험 분석 및 대응방안 보고 등의 업무를 수행하고 있습니다. 당사는 경영기획본부를 통해 전사적 통합 위험관리를 수행하고
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있습니다. [종속회사] ■ 포스코스틸리온(구. 포스코강판) 가. 시장위험 당사는 외환관리에서 발생하는 위험요인을 제거하고 궁극적으로는 환 위험을 최소화함으로써 경영 안정을 실현하고자 환 리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 특히, 당사는 수출이 매출액의 약 40% 를 차지하여 환 변동으로 인해 손익이 영향을 받을 수 있으므로 환 관리가 매우 중요합니다. 나. 위험관리방식 당사는 결제연기/지연 고객사에 대한 결제 독려와 담보관리 강화를 실시하고 있고, 부도위험성이 높은 고객사에 대해서는 현금 판매로 전환하는 등 선제적인 대응으로 매출채권의 부실화에 따른 위험을 최소화하고 있습니다.외화자산, 부채 및 외화수지 과부족액을 주요 관리대상으로 하여, 당사는 확정된 외화 채권과 채무간 Position의 과부족 분에 대해 향후 발생 Position 전망 및 환율동향, 노출기간 등을 고려하여 환위험 관리를 수행하고 있습니다. ■ 포스코엠텍 가. 시장위험 회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 가격위험, 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 나. 위험관리방식 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 재무부서의 주관으로 이루어지고 있습니다. 재무부서는 영업부서들과의 긴밀한 협조하에 재무위험을 식별하고 평가하고 관리합니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 원칙과 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 정책을 문서화하여 제공하고 있습니다.
2017기보제삼차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2022.03)

II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 1) 회사명 및 사업목적 등 구 분 주자산관리자 명 칭 기술신용보증기금 설립연월일 1989년 03월 31일 대 표 자 김 종 호 본점소재지 부산광역시 남구 문현금융로 33 (전화번호 : 1544-1120) 목 적 사 업 1. 기금은 다음 각 호의 업무를 수행한다. 1) 기본재산의 관리 2) 기술신용보증 3) 일반신용보증 4) 기업에 대한 경영지도 및 기술지도 5) 신용조사 및 신용정보의 종합관리의 기술평가(당해 기술과 관련된 기술성, 시장성, 사업성 등을 종합적으로 평가하여 금 액, 등급, 의견 또는 점수 등으로 표기하는 것 을 말한다.) 6) 구상권행사 7) 신용보증제도의 조사, 연구 8) 제1호 내지 제7호의 업무에 부수되는 업무 로서 금융위원회의 승인을 얻은 업무 2. 기금은 제1항의 업무외에 재보증업무 및 유동 화회사보증업무를 수행할 수 있다. 3. 기금은 제1항제5호제2의 규정에 의한 기술평 가의 객관성 및 공정성 등을 확보하기 위하여 기술평가의 기준, 절차, 방법, 종류 등에 관한 사항을 미리 정하여야 한다. 자본금(출자금등) 주식발행 않는 비영리 법인으로 해당사항 없음 주요주주(출자자등) 주식발행 않는 비영리 법인으로 해당사항 없음 2) 사업의 내용 가. 영업개황 ― 기관소개기보는 기술보증기금법에 의해 설립된 정부출연기관으로서 기술혁신형 기업에 기술보증 및 기술평가를 중점지원하여 기업의 기술경쟁력을 제고하고 나아가 우리경제의지속적인 성장동력 창출의 일익을 담당하고 있는 기술금융전문지원기관입니다.- 경영목표 및 전략○ 포용기반 경제활력 제고- 중소기업 위기극복 지원 강화- 양질의 일자리 유지·창출 지원 강화- 지역 및 사회적경제 활성화 지원- 상생 실천 및 공정경제 환경 조성○ 중소·벤처기업 혁신성장 촉진- 포스트 코로나 대응 지원체계 구축- 활발한 혁신창업 생태계 조성- 중소기업 기술경쟁력 제고 지원- 유망기업 성장·도약(Scale-up) 촉진○ 지속성장 경영체계 확립- 디지털·고객중심 경영혁신 추진- 기술평가 전문기관 위상 제고- 재정건전성의 안정적·균형적 관리- 미래지향 경영기반 구축○ 국민중심 사회적가치 실현- 안전 및 환경보전 가치 추구- 투명·윤리경영 및 사회적 형평성 실현- 소통·참여 활성화 및 사회공헌 실천- 신뢰와 협력의 조직문화 구현 (2) 주요사업 [단위 : 백만원] 구분 2017 결산 2018 결산 2019 결산 2020 결산 2021 결산 2022 예산 기술금융지원 [공통공개기준] ① 기관이 수행하는 주요사업 및 예산(과년도 결산기준)을 등록 [기관 세부 작성기준]□ 사업목적- 기술보증기금이 보증지원한 기업(주채무자)이 채권금융기관에 채무를 불이행한 경우, 기금이 보증인으로서 보증채무를 이행하는 기술보증대위변제사업, 우수하고 성장 가능성이 높은 기술·창업 중소기업에 보증과 연계하여 직접 투자하는 혁신선도형중소기업투자사업, 기업이 보유한 기술의 수준과 경쟁력, 사업성을 평가하는 기술평가사업, (예비)창업자 및 중소기업의 경쟁력 강화를 위한 기술·경영지도사업 등을 수행하고 있음. 다. 재무에 관한 사항 [단위 : 백만원] 구분 2017년 결산 2018년 결산 2019년 결산 2020년 결산 2021년 결산 자산 유동자산 투자자산 일반유형자산 사회기반시설 무형자산 기타 비유동자산 총자산 부채 유동부채 장기차입부채 장기충당부채 기타 비유동부채 총부채 순자산 기본순자산 적립금 및 잉여금 순자산조정 순자산 총계 부채비율 라. 임원 및 직원 현황 (1) 임원 현황 직위 직책 성명 임기 주요경력 기관장 이사장 김종호 중소벤처기업부 기획조정실장중소기업청 차장대통령비서실 중소기업비서관 감사 감사 장세홍 (주)IBK저축은행 대표이사(주)IBK저축은행 부사장IBK기업은행 부산·울산·경남그룹장(부행장 상임이사 이사 이종배 기술보증기금 경기지역본부 본부장기술보증기금 비서실 실장기술보증기금 송파지점 지점장 상임이사 이사 윤범수 대전충남중소벤처기업청장중소벤처기업부 인재혁신정책과장중소기업청 감사담당관 상임이사 이사 김영갑 롯데손해보험(주)
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상무보스팍스자산운용(주) 전무롯데미래전략연구소 수석연구원 상임이사 이사 이은일 기술보증기금 부산지역본부 본부장기술보증기금 경영기획부 부장기술보증기금 동래지점 지점장 상임이사 이사 박주선 기술보증기금 서울서부지역본부 본부장기술보증기금 인천지역본부 본부장기술보증기금 감사실 실장 비상임이사 비상임이사 김선화 중소기업연구원 경영컨설팅센터 센터장(현)중소기업연구원 경영기획실 실장우송대 컴퓨터디자인학부 초빙교수 비상임이사 비상임이사 이수형 법무법인 메리트 변호사(현)서울지방법원 부장판사수원지방법원 부장판사 비상임이사 비상임이사 안병완 대한전선(주) 전무하나은행 부산경남영업본부 본부장하나은행 양산지점 지점장 비상임이사 비상임이사 최승기 감사원 국장중소벤처기업부 감사관(국장)감사원 사회복지감사국 제4과장 비상임이사 비상임이사 김현정 서울시교육청 자문위원전국사무금융노조 위원장한국금융연수원 자문교수 비상임이사 비상임이사 전정숙 법무법인 정맥 변호사(현)부산지방변호사회 부회장변호사 전정숙 법률사무소 비상임이사 비상임이사 김진규 (주)DH저축은행 대표이사BNK캐피탈(주) 상근감사BNK부산은행 마케팅추진부 본부장 (2) 임직원 현황 구분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년1분기 임원 기관장 상임 정원 상임 현원 비상임 이사 상임 정원 상임 현원 비상임 감사 상임 정원 상임 현원 비상임 기타 상임임원 정원(A) 정규직(일반정규직) 정원(B) 현원 계 전일제 단시간 정규직(무기계약직) 정원(C) 현원 계 전일제 단시간 임직원 총계 (A+B+C) 여성현원 합계 임원 정규직 비정규직 기간제 전일제 단시간 비정규직 계 정규직전환 전환계획(D) 전환실적(E) 전환비율(E/D) 소속외인력 파견 용역(민간) 소속외인력 계 정규직전환 전환계획(F) 전환실적(G) 전환비율(G/F) 용역(자회사) ① 임원(기관장, 이사, 감사) : 법령 또는 기획재정부로부터 승인·통보받은 정원 기준② 정규직 : 무기계약직을 포함하며, 임원을 제외한 인력(지사 및 해외조직에서 근무중인 직원포함)* 일반정규직 : 정규직 근로자 중 무기계약직을 제외한 인력* 무기계약직 : 계약이 무기한으로 정년이 보장되는 근로자로 비정규직에서 전환된인력과 무기계약직으로 직접 채용한 인력* 임용후 인력을 기준으로 작성,따라서 인턴등 임용전 인력은 제외되며,수습 직원도 임용후 수습인력만 해당됨* 임금피크제 별도정원, 탄력정원 포함③ 소속외인력 : 공공기관이 직접 고용하지 않고 파견·용역·사내하도급 등의 형태로타 업체(용역업체·파견업체) 소속이면서 동 기관에 근무하는 인력 ㅇ 직제상 상임이사 6인 이내, 비상임이사 8인 이내임 2. 자산의 관리방법 등 1) 대금회수의 방법 및 관리절차 등 가. 유동화자산의 추심, 관리 및 처분 등 ▶ 자산관리위탁계약 제 5 조 (유동화자산의 추심, 관리 및 처분 등)(1) 자산관리자는 유동화자산의 조건에 따라 유동화자산의 원리금 등을 추심하여 자산관리계좌에 입금하거나 입금되도록 하여야 하며, 한국예탁결제원에 등록발행된 사채의 경우 한국예탁결제원으로 하여금 유동화자산인 사채에 관한 원리금을 직접 자산관리계좌로 입금하도록 조치하여야 한다. 자산관리자는 유동화자산에 대하여 자산관리자가 직접 취득하는 금원이 있는 경우 이를 즉시(늦어도 회수사실을 확인한 날로부터 3영업일 이내에) 자산관리계좌에 입금하여야 한다. 자산관리자는 자산관리위탁계약이 해지 또는 해제된 이후에도 유동화자산의 원리금 등을 수령하는 경우에는 그 수령한 금원을 즉시(늦어도 회수사실을 확인한 날로부터 3영업일 이내에) 자산관리계좌에 입금하여야 한다.(2) 자산관리자는 채무자가 유동화자산인 사채 또는 추가 발행사채의 원리금 지급의무를 이행하지 않거나 사채인수계약 또는 추가 발행사채 인수계약상의 사채 또는 추가 발행사채의 기한의 이익 상실사유가 발생한 경우 및 원리금 지급의무의 이행이 현저히 곤란하다고 판단되는 경우 자신의 고유재산에 속하는 동일한 종류의 자산을 추심하는 경우에 적용되는 업무방법서 기타 내부지침에서 정한 것과 동일한 기준에 따라 유동화자산을 보전 또는 추심하기
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위하여 법적으로 허용되는 일체의 수단을 강구하여야 한다. 위탁자는 필요한 경우 자산관리자에게 위임장을 교부하는 등 자산관리자의 추심업무에 협력하여야 한다.(3) 채무자 또는 한국예탁결제원의 입금착오, 자동이체 오류, 전산상 오류 등의 사유로 추심된 금원이 자산관리계좌에 입금되지 아니한 때에는 자산관리자는 즉시(늦어도 그 사실을 알게 된 날의 익영업일 이내에) 이를 자산관리계좌에 입금하여야 한다.(4) 자산관리자가 제1항 또는 제3항의 의무이행을 지체하는 경우에는 미입금된 금액에 5영업일이 경과한 날로부터 입금이 완료되는 날까지의 기간에 대하여 연 16%의 연체이자율에 의한 지연손해금을 가산하여 지급하여야 한다.(5) 자산관리자는 채무자 등에 대하여 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따른 파산절차, 회생절차, 국제도산절차의 신청, 기업구조조정촉진법, 채권금융기관의 기업구조조정업무 운영협약 또는 채권은행협의회 운영협약 등에 따라 주채권은행에 대하여 부실징후기업 관리절차 개시를 신청하는 때 또는 법원의 해산명령 또는 해산판결이 있거나 신용회복지원협약에 따른 신용회복지원절차 등(합병, 회사분할, 사적 화의, 사적 구조조정 등 채권자로서의 권리행사가 필요한 경우를 모두 포함한다)이 개시되거나 기타 이와 유사한 사유가 발생한 때(법률의 제정 또는 개정에 따라 이와 유사한 절차가 시행되는 경우 그 절차를 포함한다) 위탁자를 대리하여 채권신고 등 채권자로서의 모든 권리를 행사하여야 한다. 다만, 이 경우 자산관리자가 위탁자를 대리하여 의결권을 행사함에 있어서는 기술보증기금의 사전 동의를 받아야 한다.(6) 자산관리자는 선순위 유동화사채의 원리금 및 신용공여은행에 대한 신용공여 원리금(원리금 중 이자는 보증계약 제8조 제1항 제2호의 정상이자만을 말하며, 연체이자는 포함되지 않는다)의 상환이 완료된 후 아직 추심되지 아니한 유동화자산이 있는 경우 업무수탁자 및 기술보증기금의 사전 동의를 얻어 잔여 유동화자산을 처분(대물변제를 포함한다)할 수 있다. 이 경우 유동화자산의 처분가격은 해당 유동화자산의 조건(잔존원금, 만기, 이자율, 연체여부 등)을 고려하여 적정하게 계산된 가격으로 하되, 위탁자가 선정하는 회계법인의 평가액을 기준으로 할 수 있다. 자산관리자가 본항에 따라 유동화자산을 처분한 경우 그 처분대상이 된 유동화자산의 명세, 평가금액, 처분가격, 유동화자산의 인수인 등이 구체적으로 기재된 처분내역서를 처분을 위한 계약체결일로부터 5 영업일 이내에 업무수탁자 및 기술보증기금에게 제출하여야 한다. 나. 유동화자산의 구분관리 ▶ 자산관리위탁계약 제 4 조 (유동화자산의 구분관리)(1) 자산관리자는 자산관리자가 추심한 유동화자산에 관한 원리금 등 지급금을 제5조에 따라 처리하되, 불가피하게 위 금원을 일시적으로 보관하는 경우에는 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 한다.(2) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. 다. 자산관리계좌의 관리 ▶ 업무위탁계약 제 4 조 (자산관리계좌의 관리)(1) 업무수탁자는 유동화사채의 발행대금, 유동화자산과 관련하여 취득하는 금전 기타 위탁자가 취득하는 모든 금전을 보관, 관리하기 위하여 위탁자 명의로 자산관리계좌를 한국산업은행에 개설하여 이 계약에서 정하는 바에 따라 관리ㆍ운용 및 처분하여야 한다. (2) 업무수탁자는 다음 각 호에 의한 항목의 지급을 위하여 필요한 경우 위탁자를 대리하여 해당 소요자금을 매 유동화사채 분기 종료일에 다음 각 호의 우선순위에 따라 자산관리계좌에서 인출하여 지급하여야 한다. 다만, 업무수탁자는 유동화사채 발행일에 위탁자가 지급하여야 하는 유동화자산의 매매대금과 기술보증기금 보증수수료 중 보증계약에 따라 유동화사채 발행일에 지급되어야 하는 금원을 유동화사채 발행일에 자산관리계좌에서 인출하여 지급하고, 유동화사채의 발행과 관련하여 지급하여야 하는 제비용(자산유동화 관련 법률자문료, 회계법인
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등에 대한 실사수수료, 신용평가회사 등에 대한 제반 자문료 및 수수료, 주관회사에 대한 인수수수료, 주관회사가 대지급한 유가증권발행분담금과 상장 및 등록수수료 등을 포함한다)을 유동화사채 발행일로부터 3영업일 이내에 자산관리계좌에서 인출하여 지급하기로 하며, 다음 각 호 중 어느 항목의 지급기일이 유동화사채 분기 중(유동화사채 분기 종료일을 제외한다)에 도래하는 경우에는 해당 소요자금을 그 우선순위에 따라 공제하여 두었다가 해당 지급기일에 자산관리계좌에서 인출하여 지급하기로 한다. 1. 위탁자가 자산유동화법 제22조의 업무를 영위함에 따라 납세의무를 지는 법인세 및 기타 조세2. 유동화자산의 양수와 관련하여 위탁자가 지급하여야 하는 유동화자산의 양도대금 및 관련 비용3. 보증계약에 따라 기술보증기금에 지급하여야 하는 보증수수료4. 유동화사채의 발행과 관련하여 지급하여야 하는 제비용5. 위탁자가 자산관리위탁계약에 따라 자산관리자에게 지급하여야 하는 자산관리수수료 기타 자산유동화와 관련하여 자산관리자에게 지급하여야 할 제반 수수료 및 비용(제16조에 의하여 대체자산관리업무를 수행하는 경우에는 같은 조 제2항에 의하여 결정되는 대체자산관리수수료 및 제비용을 말함), 위탁자가 이 계약에 따라 업무수탁자에게 지급하여야 하는 수수료 및 제비용과 신용공여약정에 따라 신용공여은행에게 지급하여야 하는 수수료 및 제비용(본호의 각 수수료 및 비용 사이에는 우선 순위가 없으며 동등한 지급 순위를 가진다)6. 다음 각 목의 부대비용. 다음 각 목의 부대비용 사이에는 우선순위가 없으며 동등한 지급순위를 가진다.가. 유동화사채의 신용평가회사에 지급하여야 하는 수수료 나. 회계감사인에게 지급하여야 하는 수수료 및 기타 비용다. 자산관리자 및 업무수탁자가 자산관리위탁계약 또는 이 계약에 의한 업무수행을 위하여 법률자문을 받는 경우 변호사에 지급하여야 하는 자문료 및 기타 비용라. 기타 우발적으로 발생한 비용7. 제8호 및 제9호 이외에 선순위 유동화사채에 관하여 지급하여야 하는 연체이자, 지연손해금 등을 포함하여 기타 선순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 금원8. 선순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 매 이자지급기일의 이자9. 선순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 상환기일의 원금 10. 위탁자가 제7조에 의한 신용공여약정에 따라 차입한 자금의 원리금. 다만, 본호에서 신용공여금의 이자는 보증계약 제8조 제1항 제2호 소정의 정상이자를 말하며, 이자, 원금의 순으로 지급한다.11. 신용공여은행의 신용공여와 관련하여 기술보증기금이 보증채무를 이행한 경우 위탁자가 기술보증기금에 지급하여야 하는 구상금 등의 지급채무(기술보증기금 관련법령에 근거하여 기술보증기금이 정한 율에 의한 손해배상금, 기술보증기금의 보증채무이행에 소요된 비용 및 이와 관련하여 기술보증기금이 취득한 권리의 보전, 이전 및 행사에 소요된 비용 기타 기술보증기금의 구상권 등 채권의 회수를 위하여 소요된 비용을 포함한다) 및 보증계약에 따른 위약금, 손해배상금 기타 보증계약에 따라 기술보증기금에 지급하여야 할 일체의 금원12. 위탁자가 제7조에 의한 신용공여약정에 따라 차입한 신용공여금 채무와 관련하여 보증계약 제13조 제1항 소정의 연체이자와 정상이자의 차액 및 기타 제5호 및 제10호 이외에 위탁자가 신용공여은행에게 지급하여야 하는 금원13. 위탁자가 일시적 자금차입에 따라 지급하여야 하는 원리금, 수수료 기타 금원14. 제24조 제1항에 따른 청산비용의 예치15. 제16호 및 제17호 이외에 후순위 유동화사채에 관하여 지급하여야 하는 연체이자, 지연손해금 등을 포함하여 기타 후순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 금원16. 후순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 매 이자지급기일의 이자17. 후순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 상환기일의 원금18. 보증계약 및 위탁자의 정관에 따라 기술보증기금에 출연하여야 하는 금원19. 위탁자의 사원에게 지급할 배당금(3) 업무수탁자는 위탁자의 별도의 지시가 없는 한, 제2항의 지급 및
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제5조에 따른 여유자금의 운용 기타 자산유동화계획에 따른 자금 지출 이외의 목적으로 자산관리계좌에서 자금을 인출할 수 없으며, 제2항 각 호의 지급을 완료하고도 잔여재산이 있는 경우에 업무수탁자는 이를 위탁자의 사원에게 위탁자의 정관에 따른 순위와 비율로 지급한다.(4) 제2항 제1호 내지 제10호 항목의 지급이 완료된 후에 업무수탁자는 지급할 당시 위탁자가 보유하는 자산으로써 제2항 제11호부터 그 이후의 항목에 대하여 대물변제 할 수 있다. 이 경우 대물변제의 평가금액과 관련하여서는 자산관리위탁계약서 제5조 제6항을 준용한다.(5) 위탁자는 자산관리계좌를 양도하거나 질권 기타 담보권의 목적으로 할 수 없다.(6) 업무수탁자는 위탁자의 자산관리계좌를 관리?운용함에 있어 필요한 경우 업무수탁자의 수신시스템과 연계된 전산시스템에 의한 입출금 방식을 이용할 수 있다. 다만, 동 전산시스템의 설치, 운영 및 이용에 있어서 업무수탁자는 보안상의 선관주의의무를 다하여야 한다. 2) 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분방법 및 절차 가. 유동화자산의 구분관리 ▶ 자산관리위탁계약제 4 조 (유동화자산의 구분관리)(1) 자산관리자는 자산관리자가 추심한 유동화자산에 관한 원리금 등 지급금을 제5조에 따라 처리하되, 불가피하게 위 금원을 일시적으로 보관하는 경우에는 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 한다.(2) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. 나. 여유자금의 운용 ▶ 업무위탁계약 제 5 조 (여유자금의 운용)((1) 업무수탁자는 자산관리계좌의 잔액이 해당 유동화사채 분기 중 지급하여야 하는 제4조 제2항 제1호 내지 제10호에 해당하는 금원의 105%를 초과하는 경우 그 초과금액(이하 “여유자금”이라 한다)을 매월 10일(그 날이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)마다 다음의 방법으로 운용하여야 한다. 이 경우 업무수탁자는 만기와 환금성을 고려하여 적절하게 분산 투자하는 등 유동화사채 소지자의 권익이 최대한 보호되도록 신의성실의 원칙에 따라 공정하게 운용하여야 한다. 1. 유효신용등급 AAA인 금융기관이 취급하는 양도성예금증서, MMDA, MMF, 적금, 정기예금 및 환매조건부채권(RP)2. 국채 및 유효신용등급 AAA인 지방채3. 공공기관의 운영에 관한 법률에 의한 공공기관이 발행하는 유효신용등급 AAA인 채권4. 유효신용등급 AAA인 회사가 발행하는 기업어음증권(CP)5. 유효신용등급 AAA인 금융기관에 대한 Call Loan(2) 제1항에 따라 여유자금을 운용한 상품이 신용평가등급의 하향조정으로 인하여 제1항에 규정된 요건에 해당하지 않게 된 경우 업무수탁자는 그로부터 15일 이내에 해당 상품을 중도해지 또는 매각하고 이를 다시 제1항에 규정된 요건에 맞는 운용대상에 운용하여야 한다. 단, 시장 상황의 급격한 변화 등으로 인해 업무수탁자가 해당 상품을 15일 이내에 처분하는 것이 불가능하거나 위탁자에게 현저하게 불리하다고 합리적으로 인정되는 때에는 업무수탁자는 그 처분을 유예할 수 있다.(3) 업무수탁자는 다음 비율을 한도로 하여 여유자금을 동일 상품에 운용할 수 있다:1. 제1항 제1호, 제2호 및 제5호의 경우: 운용가액 합계액의 100%2. 제1항 제3호의 경우: 운용가액 합계액의 80%3. 제1항 제4호의 경우: 운용가액 합계액의 30%(4) 제3항의 규정에 불구하고 업무수탁자는 동일인 및 그 계열회사(독점규제 및 공정거래에 관한 법률이 규정하는 동일한 기업집단에 속하는 회사를 말한다)가 발행하는 제1항 제4호의 상품에 여유자금 운용가액 합계액의 20%(계열회사의 경우 25%)를 초과하여 운용할 수 없다.(5) 제1항에 의한 현금의 운용은 제4조 제2항의 지급에 필요한 자금이 해당 지급일의 직전 영업일까지 확보될 수 있도록 운용대상의 만기를 정하여야 한다. (6) 본조에 의한 여유자금의 운용은 업무수탁자가 위탁자를 대리하여 위탁자의 명의로 수행한다.
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업무수탁자는 여유자금의 운용에 관한 장부를 작성ㆍ보관하고 위탁자와 자산관리자에게 매월 1회 여유자금 운용과 적격 운용대상에 관한 정보를 제공하여야 하며, 위탁자가 여유자금의 운용에 관한 시정을 요구하는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 이에 응하여야 한다. 다. 대체자산관리업무 및 기타 업무 ▶ 업무위탁계약 제 16 조 (대체자산관리업무 및 기타 업무)(1) 업무수탁자는 자산관리자에게 자산관리위탁계약 제13조 제1항 각 호에 정한 사유가 발생하거나 위탁자가 자산관리위탁계약의 목적을 달성할 수 없다고 합리적으로 판단한 때에는 위탁자를 대리하여 자산관리위탁계약을 해지하고, 대체자산관리자를 선정하여야 하며 대체자산관리자가 선정되기 이전까지는 대체자산관리자로서 자산관리위탁계약에 따른 자산관리업무를 하여야 한다. 이 경우 업무수탁자는 자산유동화법 기타 관련 법령에 따라 요구되는 절차를 이행하여야 한다.(2) 대체자산관리자의 대체자산관리업무 수행에 관해서는 자산관리위탁계약이 정하는 바를 준용하기로 하되, 수수료 지급에 관해서는 위탁자 및 기술보증기금과 별도로 협의하여 정하기로 한다.(3) 위탁자는 자산유동화법 시행령 제4조 제3항에 따라 업무수탁자를 유동화자산양도계약서, 자산관리위탁계약서, 업무위탁계약서, 신용공여약정서, 자산관리위탁계약 제6조 제1항에 의하여 자산관리자가 보관 및 관리하는 서류의 사본 등 각종 서류를 보관 및 관리할 관리책임자로 지정한다. 업무수탁자는 금융위원회 또는 유동화사채 소지인의 요구가 있는 때에는 위 각 서류를 열람하게 하여야 한다.(4) 업무수탁자는 유동화사채의 투자자들의 권익 및 위탁자의 이익을 보호하기 위하여 자산관리위탁계약에 따른 자산관리자에 대한 각종 통지, 요청 및 시정요구, 손해배상의 청구, 각종 협의 및 승낙, 동의, 유동화자산 양도계약에 따른 각종 승낙 및 동의, 자산관리자의 자산관리현황 파악 등과 관련하여 필요한 위탁자의 권한을 행사한다.(5) 업무수탁자는 위탁자가 발행한 유동화사채와 관련하여 그 소지인 기타 발행과 관련된 계약의 당사자로부터 어떠한 통지를 받은 경우 이를 위탁자에게 즉시 전달한다.(6) 업무수탁자는 위탁자를 대리하여 자산유동화계획에서 정한 바에 따라 유동화사채의 원금의 상환, 연체이자의 지급 등에 관한 업무를 수행하며, 유동화사채의 상환기일에 그 지급을 대행한다. 3) 기타 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분에 관한 내용 가. 자산관리자의 약정사항 ▶ 자산관리위탁계약제 11 조 (자산관리자의 약정사항)(1) 자산관리자는 위탁자에 대하여 다음 각 호의 사항을 준수할 것을 약정한다.1. 자산관리자는 이 계약상의 의무를 성실히 수행하기로 하며, 자산유동화법 및 기타 관계법령을 준수한다.2. 자산관리자는 이 계약이 해지되는 경우 유동화자산과 관련하여 위탁자 및 업무수탁자가 요구하는 모든 서류를 위탁자 및 업무수탁자 또는 그 지정하는 자에게 인도하여야 한다.3. 자산관리자는 유동화자산 기타 위탁자의 재산과 관련하여 제3자와의 분쟁이 발생하고 이로 인하여 유동화자산에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있다고 판단되거나 소송이 제기된 경우 이를 즉시 위탁자 및 업무수탁자에게 통지하여야 한다.(2) 자산관리자는 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니된다.1. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 기술보증기금의 사전 서면 동의 없이 유동화자산의 양도, 담보제공 등 기타 일체의 처분행위를 하여서는 아니되며, 기술보증기금의 동의 없이 조기상환을 요구할 수 없다.2. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 기술보증기금의 동의 없이는 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제할 수 없고 유동화자산에 대한 연대보증인을 변경하거나 연대보증계약을 해제 또는 해지할 수 없다. 자산관리자가 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제하고자 하는 경우(채무자의 유동화자산에 대한 조기상환권 행사시 조기상환수수료를 협의 조정하는 경우를 포함한다) 또는 연대보증인을 변경하거나 연대보증계약을 해제 또는 해지하고자 하는 경우에는 사전에 필요한 자료를 첨부하여 기술보증기금의 동의를
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요청하여야 한다.3. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 양도된 유동화자산과 관련하여 업무수탁자의 동의없이 위탁자의 권리를 침해하는 어떠한 행위도 하여서는 아니된다.4. 자산관리자는 추심한 금원을 다른 용도로 유용하여서는 아니된다.5. 자산관리자는 이 계약에 의하여 위탁자 또는 업무수탁자에게 제출하거나 제공하여야 하는 보고서, 자산관리업무에 관한 자료 및 정보를 적시에 제공하여야 하며, 자산관리자가 제출, 제공하는 보고서, 자료 및 정보에 중요한 사항의 기재 또는 표시의 누락이 있거나 허위의 기재 또는 표시를 하여서는 아니된다.
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IV. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 구 분 주 요 업 무 참 여 기 관 담 당 자 부 서 직책 및 성명 전 화 번 호 공동주관회사 - 유동화증권의 발행을 위한 제반절차 진행- 유동화증권의 총액 인수 및 모집 미래에셋대우(주)한국산업은행(주)유진투자증권(주)코리아에셋투자증권(주) 구조화금융2팀발행시장1팀구조화상품팀PE본부 과장 임건혁김태훈 과장최순호 대리김건수 이사 자산실사,평가기관 - 유동화자산의 실사 및 평가 한일 회계법인 회계사 유재성 신용평가회사 - 유동화 증권의 원리금 지급 능력 평가 한국신용평가 젠세완 연구원 NICE신용평가 황상운 수석연구원 법률자문기관 - 자산유동화와 관련한 제반법률 검토 및 계약서작성 김앤장 법률사무소 변호사 이진태 자산관리자 - 유동화 자산의 관리- 유동화자산 및 제반 서류의관리 기술보증기금 자산유동화팀 대리 이동주 업무수탁자 -유동화전문유한회사의 일반사무 한국산업은행 금융결제부 이지혜 차장 신용공여자 - 여유자금의 운용- 자금의 집행- 유동화증권 투자자의 권익 보호- 신용공여업무 한국산업은행 발행시장실 하주성 과장 신용공여에 관한부분보증기관 - 업무수탁자의 C/L에 대한 보증 기술보증기금 자산유동화팀 대리 이동주 2. 기타 - 해당사항 없음. 3. 부속명세서 - 해당사항 없음.
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II. 증권의 주요 권리내용 (주2) 정정 전 (주2) 정정 후 (주1) 정정 전 3. 공모가격 결정방법 가. 공모가격에 관한 사항 본 신주인수권부사채의 발행과 관련된 공모가격 결정방법은 발행회사인 당사와 모집주선회사 간의 협의에 의한 확정가 지정방법으로, 표면금리 연 2.00%, 사채권에 대한 만기보장수익률 3개월 복리 연 4.00%를 적용하여 각 사채권면금액의 100%로 액면발행합니다. 나. 신주인수권의 가치산정에 관한 사항 당사 및 본 신주인수권부사채 발행의 모집주선회사는 본 신주인수권부사채의 신주인수권가치산정을 위한 분석을 실시하였습니다. 기본분석은 블랙-숄즈의 옵션가격결정모형을 이용하였으며, 아래에 제시된 본 신주인수권부사채의 신주인수권 가치는 이사회 결의일 직전 영업일을 기준으로 분석되었으므로, 실제 가치는 사채 발행 후 변동될 수 있음을 투자 시 유의하시기 바랍니다.1) 가치산정의 목적(주)한창 제66회 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채의 신주인수권 이론가치산출2) 발행조건 신주인수권가격 결정변수 신주인수권 가격 결정변수의 내용 비 고 기초자산 (주)한창 보통주 (A005110) 무위험이자율 1.889% (2021년 10월 22일 국고채 3년물 민평평균 수익률) 주1) 잔존만기 3년 현재가 1,215원 (2021년 10월 22일 종가) 행사가액(예정) 1,215원 주2) 변동성 ① KOSPI 및 해당기업 20영업일(1개월)의 역사적 변동성 사용② KOSPI 및 해당기업 60영업일(3개월)의 역사적 변동성 사용③ KOSPI 및 해당기업 120영업일(6개월)의 역사적 변동성 사용④ KOSPI 및 해당기업 250영업일(12개월)의 역사적 변동성 사용 주3) 주1) 무위험이자율: 2021년 10월 22일 한국금융투자협회가 발표하는 3년 만기 국고채의 시가평가 기준수익률 중 민평평균 수익률을 사용하였습니다. 본 수익률은 신주인수권부사채의 만기와 동일합니다. 주2) 행사가액: 본 사채 발행을 위한 이사회결의일(2021년 10월 25일 ) 전일을 기산일로 하여, 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각목의 가액 중 가장 낮은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 행사가액으로 하되, 호가 단위 미만은 절상합니다. 단, 행사가액이 액면가액 미만일 경우 액면가액을 행사가액으로 합니다.가. (주)한창의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가"(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말합니다. 이하 같습니다), 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액나. (주)한창의 보통주의 최근일(이사회 결의일 전일) "가중산술평균주가"다. (주)한창의 보통주의 "본 사채" 청약기간 개시일 전 제3거래일 "가중산술평균주가" 주3) 하기 "3) 변동성" 참조※ 상기 신주인수권 행사가액은 예정 행사가액으로 확정 행사가액은 청약개시일 제3거래일전인 2022년 06월 22일 에 확정 후 정정 공시할 예정입니다. 3) 변동성: 변동성이 높을수록 신주인수권 가치는 상승합니다. 구분 역사적 변동성(%) KOSPI 지수 (주)한창 보통주 20영업일(1개월) 60영업일(3개월) 120영업일(6개월) 250영업일(12개월) 출처: 주1) 주2) 20 영업일(1개월) 기간: 2021년 10월 22일 기준 최근 20 영업일60 영업일(3개월) 기간: 2021년 10월 22일 기준 최근 60 영업일120 영업일(6개월) 기간: 2021년 10월 22일 기준 최근 120 영업일250 영업일(12개월) 기간: 2021년 10월 22일 기준 최근 250 영업일 4) 조건별 신주인수권의 이론가치가) KOSPI 지수 구분 1개월 3개월 6개월 12개월 역사적 변동성(%) 신주인수권 이론가격(원) 행사가 대비(%) 나) (주)한창 보통주 구분 1개월 3개월 6개월 12개월 역사적 변동성(%) 신주인수권 이론가격(원) 행사가 대비(%) 5) 가치산정 결과가) 가치산정을 위해 사용한 블랙-숄즈의 옵션가격 결정모형 (Black Scholes option pricing
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model)은 만기 시에만 행사가능한 유럽형 콜옵션가치입니다. 그러나, 가치평가 대상이 되는 금번 신주인수권은 주식에 대한 미국형 콜옵션의 일종이며, 미국형콜옵션은 만기 전 행사가능한 재량권으로 유럽형 콜옵션가치보다 높습니다. 즉, 블랙-숄즈의 옵션가격 결정모형으로 산출된 상기 가격은 보수적으로 산출되었습니다.나) 또한, Refixing 조항은 신주인수권가치를 상승시키는 요인이나, 가치산정 시 반영하지 아니하였습니다.다) 실제 신주인수권의 경우 신주인수권 행사시 희석(Dilution) 효과가 나타나기 때문에 신주인수권의 이론가치가 하락할 수 있습니다. 금번의 분석에서는 희석효과를 객관적으로 측정할 수가 없어, 희석효과를 고려하지 않았습니다.라) 금번의 신주인수권 가치분석에서는 배당을 고려하지 않았습니다.마) 블랙-숄즈 옵션가격결정모형을 기준으로 하여 상기한 자료 중 변동성을 KOSPI 지수의 최근 120영업일 간의 역사적 변동성(13.87%)를 사용하여 본 신주인수권부사채 신주인수권의 이론가치를 산정한 결과 150원이 산출되었으며, 동 금액을 본 신주인수권부사채 신주인수권의 가치로 산정하였습니다. (신주인수권의 가치를 보수적으로 산정하기 위해, 상기 지수(주가)-기간별 변동성 중 가장 낮은 변동성을 보이는 KOSPI 지수의 최근 영업일 120영업일 간의 변동성을 이용하여 신주인수권의 이론가치를 산정하였습니다.) 단, 이는 가정에 의해 산출된 이론상의 가액으로, 신주인수권증권의 상장 후 시장에서의 실제 거래 가격과는 차이가 있을 수 있으며, 또한, 신용위험을 반영하여 신주인수권의 가치를 산정할 경우 신주인수권의 가치가 상이하게 산출될 수 있습니다. (주1) 정정 후 3. 공모가격 결정방법 가. 공모가격에 관한 사항 본 신주인수권부사채의 발행과 관련된 공모가격 결정방법은 발행회사인 당사와 모집주선회사 간의 협의에 의한 확정가 지정방법으로, 표면금리 연 2.00%, 사채권에 대한 만기보장수익률 3개월 복리 연 4.00%를 적용하여 각 전자등록 금액의 100%로 액면발행합니다. 나. 신주인수권의 가치산정에 관한 사항 당사 및 본 신주인수권부사채 발행의 모집주선회사는 본 신주인수권부사채의 신주인수권가치산정을 위한 분석을 실시하였습니다. 기본분석은 블랙-숄즈의 옵션가격결정모형을 이용하였으며, 아래에 제시된 본 신주인수권부사채의 신주인수권 가치는 청약개시일 제 3거래일전인 2022년 06월 22일 을 기준으로 분석되었으므로, 실제 가치는 사채 발행 후 변동될 수 있음을 투자 시 유의하시기 바랍니다.1) 가치산정의 목적(주)한창 제66회 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채의 신주인수권 이론가치산출2) 발행조건 신주인수권가격 결정변수 신주인수권 가격 결정변수의 내용 비 고 기초자산 (주)한창 보통주 (A005110) 무위험이자율 3.520% (2022년 06월 22일 국고채 3년물 민평평균 수익률) 주1) 잔존만기 3년 현재가 910원 (2022년 06월 22일 종가) 행사가액(확정) 1,010원 주2) 변동성 ① KOSPI 및 해당기업 20영업일(1개월)의 역사적 변동성 사용② KOSPI 및 해당기업 60영업일(3개월)의 역사적 변동성 사용③ KOSPI 및 해당기업 120영업일(6개월)의 역사적 변동성 사용④ KOSPI 및 해당기업 250영업일(12개월)의 역사적 변동성 사용 주3) 주1) 무위험이자율: 2022년 06월 22일 한국금융투자협회가 발표하는 3년 만기 국고채의 시가평가 기준수익률 중 민평평균 수익률을 사용하였습니다. 본 수익률은 신주인수권부사채의 만기와 동일합니다. 주2) 행사가액: 본 사채 발행을 위한 이사회결의일(2021년 10월 25일 ) 전일을 기산일로 하여, 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각목의 가액 중 가장 낮은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 행사가액으로 하되, 호가 단위 미만은 절상합니다. 단, 행사가액이 액면가액 미만일 경우 액면가액을 행사가액으로 합니다.가. (주)한창의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가"(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된해당 종목의 총
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거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말합니다. 이하 같습니다), 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액나. (주)한창의 보통주의 최근일(이사회 결의일 전일) "가중산술평균주가"다. (주)한창의 보통주의 "본 사채" 청약기간 개시일 전 제3거래일 "가중산술평균주가" 주3) 하기 "3) 변동성" 참조※ 상기 신주인수권 행사가액은 확정 행사가액입니다. 3) 변동성: 변동성이 높을수록 신주인수권 가치는 상승합니다. 구분 역사적 변동성(%) KOSPI 지수 (주)한창 보통주 20영업일(1개월) 60영업일(3개월) 120영업일(6개월) 250영업일(12개월) 출처: 주1) 주2) 20 영업일(1개월) 기간: 2022년 06월 22일 기준 최근 20 영업일60 영업일(3개월) 기간: 2022년 06월 22일 기준 최근 60 영업일120 영업일(6개월) 기간: 2022년 06월 22일 기준 최근 120 영업일250 영업일(12개월) 기간: 2022년 06월 22일 기준 최근 250 영업일 4) 조건별 신주인수권의 이론가치가) KOSPI 지수 구분 1개월 3개월 6개월 12개월 역사적 변동성(%) 신주인수권 이론가격(원) 행사가 대비(%) 나) (주)한창 보통주 구분 1개월 3개월 6개월 12개월 역사적 변동성(%) 신주인수권 이론가격(원) 행사가 대비(%) 5) 가치산정 결과가) 가치산정을 위해 사용한 블랙-숄즈의 옵션가격 결정모형 (Black Scholes option pricing model)은 만기 시에만 행사가능한 유럽형 콜옵션가치입니다. 그러나, 가치평가 대상이 되는 금번 신주인수권은 주식에 대한 미국형 콜옵션의 일종이며, 미국형콜옵션은 만기 전 행사가능한 재량권으로 유럽형 콜옵션가치보다 높습니다. 즉, 블랙-숄즈의 옵션가격 결정모형으로 산출된 상기 가격은 보수적으로 산출되었습니다.나) 또한, Refixing 조항은 신주인수권가치를 상승시키는 요인이나, 가치산정 시 반영하지 아니하였습니다.다) 실제 신주인수권의 경우 신주인수권 행사시 희석(Dilution) 효과가 나타나기 때문에 신주인수권의 이론가치가 하락할 수 있습니다. 금번의 분석에서는 희석효과를 객관적으로 측정할 수가 없어, 희석효과를 고려하지 않았습니다.라) 금번의 신주인수권 가치분석에서는 배당을 고려하지 않았습니다.마) 블랙-숄즈 옵션가격결정모형을 기준으로 하여 상기한 자료 중 변동성을 KOSPI 지수의 최근 250영업일 간의 역사적 변동성(16.421%) 를 사용하여 본 신주인수권부사채 신주인수권의 이론가치를 산정한 결과 103원 이 산출되었으며, 동 금액을 본 신주인수권부사채 신주인수권의 가치로 산정하였습니다. (신주인수권의 가치를 보수적으로 산정하기 위해, 상기 지수(주가)-기간별 변동성 중 가장 낮은 변동성을 보이는 KOSPI 지수의 최근 영업일 250영업일 간의 변동성을 이용하여 신주인수권의 이론가치를 산정하였습니다.) 단, 이는 가정에 의해 산출된 이론상의 가액으로, 신주인수권증권의 상장 후 시장에서의 실제 거래 가격과는 차이가 있을 수 있으며, 또한, 신용위험을 반영하여 신주인수권의 가치를 산정할 경우 신주인수권의 가치가 상이하게 산출될 수 있습니다. (주2) 정정 전 ■ 행사가액 산정표 (이사회결의일: 2021년 10월 25일) (단위: 원, 주) 일수 일 자 종가 거 래 량 거 래 금 액 1개월 가중산술평균 주가 (A) 1주일 가중산술평균주가 (B) 최근일 가중산술평균주가 (C) 산술평균가액 청약일 3거래일전 주가 (E) 기준주가 (C), (D), (E) 중 낮은가액 행사가액 기준주가 100%,호가 단위 미만은 상위 호가로 절상 주1) 2022년 06월 22일 확정 예정입니다. 주2) 행사가액이 액면가 미만인 경우 행사가액 = 액면가액이 됩니다. (주2) 정정 후 ■ 행사가액 산정표 (이사회결의일: 2021년 10월 25일) (단위: 원, 주) 일수 일 자 종가 거 래 량 거 래 금 액 1개월 가중산술평균 주가 (A) 1주일 가중산술평균주가 (B) 최근일 가중산술평균주가 (C) 산술평균가액 청약일
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3거래일전 주가 (E) 기준주가 (C), (D), (E) 중 낮은가액 행사가액 기준주가 100%,호가 단위 미만은 상위 호가로 절상 주1) 2022년 06월 22일 확정 되었습니다. 주2) 행사가액이 액면가 미만인 경우 행사가액 = 액면가액이 됩니다. 위 정정사항외에 모든 사항은 2022 년 06월 23 일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용을 참고하시기 바랍니다.) 3. 재무에 관한 사항 재무에 관한 사항의 세부내역은 유안타증권(주), 현대차증권(주), 부국증권(주), 우리종합금융(주), 하이투자증권(주) 및 한양증권(주)의 세부내역은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 공시한 각 사의 최근 보고서를 참고하시기 바랍니다. *링크 연결 : 유안타증권(주) 사업보고서(2021.12) 현대차증권(주) 사업보고서(2021.12)부국증권(주) 사업보고서(2021.12)우리종합금융(주) 사업보고서(2021.12)하이투자증권(주) 사업보고서(2021.12)한양증권(주) 사업보고서(2021.12) 각 자산보유자의 요약 재무현황은 아래와 같습니다. [유안타증권(주)] 가. 요약연결재무상태표 (단위: 백만원) 과 목 FY2021 FY2020 FY2019 2021년 12월말 2020년 12월말 2019년 12월말 Ⅰ.현금및예치금 Ⅱ.당기손익-공정가치측정금융자산 Ⅲ.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 Ⅳ.상각후원가측정금융자산 Ⅴ.관계기업투자 Ⅵ.대출채권(상각후원가측정) Ⅶ.유형자산 Ⅷ.투자부동산 Ⅸ.무형자산 Ⅹ.기타자산 자 산 총 계 Ⅰ.예수부채 Ⅱ.당기손익인식금융부채 Ⅲ.차입부채 Ⅳ.기타부채 부 채 총 계 Ⅰ.지배기업주주지분 자본금 주식발행초과금 기타자본항목 기타포괄손익누계액 이익잉여금(이월결손금) Ⅱ.비지배지분 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 연결에 포함된 회사 수 49개 54개 52개 주1) 연결재무제표 작성 시 회사가 적용한 관계기업, 공동기업 투자지분의 평가방법은 다음과 같습니다. 구 분 FY2021 FY2020 FY2019 관계·공동기업 투자주식의 평가방법 지분법 지분법 지분법 주2) 자본총계는 비지배주주지분 자본이 포함된 금액임주3) 본 요약연결재무상태표는 한국채택국제회계기준에 의해 작성된 연결재무제표에 따라 작성되었습니다.주4) 2021년 당기 중 "와이케이이지제일차" 외 20개 기업이 연결대상 종속기업으로 포함되었으며. "와이케이휘슬(주)" 외 25개 기업의 계약이 종료되어 연결범위에서 제외되었습니다주5) 2019년 1월 1일을 기준으로 K-IFRS 제1116호를 최초 적용하였습니다. 비교표시되는재무제표는 재작성되지 않았습니다. 기준서 변경으로 인한 상세정보는 FY2019 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.주6) 상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표 입니다. 향후 주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 나. 요약연결포괄손익계산서 (단위: 백만원) 과 목 FY2021 FY2020 FY2019 Ⅰ. 영업수익 Ⅱ. 영업비용 Ⅲ.영업이익(손실) Ⅳ.영업외수익 Ⅴ.영업외비용 Ⅵ.법인세비용차감전순이익 Ⅶ.법인세비용(효익) Ⅷ 당기순이익 지배기업주주지분순손익 비지배지분순손익 Ⅸ.세후기타포괄손익 Ⅹ 당기연결총포괄손익 지배기업주주지분총포괄손익 비지배지분총포괄손익 XI.지배기업주주지분에 대한 주당순이익(손실) ㆍ기본보통주당순이익(손실) 719원 500원 394원 ㆍ기본우선주당순이익(손실) 949원 675원 394원 ㆍ희석보통주당순이익(손실) 674원 478원 377원 주1) 본 요약연결포괄손익계산서는 한국채택국제회계기준에 의해 작성된 연결재무제표에 따라 작성되었습니다.주2) 2019년 1월 1일을 기준으로 K-IFRS 제1116호를 최초 적용하였습니다. 비교표시되는재무제표는 재작성되지 않았습니다. 기준서 변경으로 인한 상세정보는 FY2019 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.주3) 상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표 입니다. 향후 주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 다. 연결재무제표 이용상의 유의점 사업연도 연결에 포함된 회사명 전기대비 연결에추가된 회사명 전기대비 연결에서제외된 회사명 연결대상회사의변동사유 FY2021 유안타인베스트먼트㈜Yuanta Financial (Hong Kong) Ltd.Yuanta Securities (Cambodia)
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Plc유안타퀀텀점프3호투자조합디케이프로젝트제이차㈜와이케이호텔제일차㈜와이에프아이더블에스투㈜에스제이범천제이차㈜와이케이모짜르트투㈜와이케이씨워크㈜와이케이칠레㈜와이케이스타㈜와이케이하이퍼㈜와이케이나인몰㈜골드풍무제일차㈜와이에프아이제부㈜와이에프아이이태원㈜와이케이웅천제일차㈜와이케이라이프제일차㈜와이케이수원7제일차㈜원흥제일차㈜오스티어제오차㈜제이와이평택고덕제일차㈜와이케이논현제일차㈜와이케이광양제일차㈜와이케이발곡㈜와이케이나폴리제일차㈜와이에프아이속초㈜와이케이가온㈜와이케이에이아이제일차㈜와이케이왕지제일차㈜와이케이작전㈜와이케이서초제일차㈜와이에프아이만촌㈜와이케이송악제일차㈜워커힐피아이제일차㈜와이케이맨하탄제일차㈜와이케이지제제일차㈜엠아이엘제이차㈜와이케이에스지㈜와이케이일출㈜와이케이베토벤㈜와이케이이천제일차㈜제이제이우산제일차㈜와이케이고덕제이차㈜와이케이로열제일차㈜금남로피아이제일차㈜와이오비뉴원㈜와이케이주교제일차㈜ 와이케이이지제일차㈜와이케이왕지제일차㈜와이케이작전㈜와이케이서초제일차㈜와이에프아이만촌㈜와이케이송악제일차㈜워커힐피아이제일차㈜와이케이맨하탄제일차㈜와이케이지제제일차㈜엠아이엘제이차㈜와이케이에스지㈜와이케이일출㈜와이케이베토벤㈜와이케이이천제일차㈜제이제이우산제일차㈜와이케이고덕제이차㈜와이케이로열제일차㈜금남로피아이제일차㈜와이오비뉴원㈜와이케이주교제일차㈜유안타퀀텀점프3호투자조합 와이케이휘슬㈜와이케이에어제일차㈜와이케이앤트워프제일차㈜더블리치제육차㈜와이케이엘티제일차㈜와이케이인더스㈜와이에프아이여수㈜와이케이에이치디㈜와이케이드래곤㈜와이케이메디슨㈜와이케이선화㈜와이케이아트제일차㈜와이케이노형㈜와이케이워크㈜와이케이미라클㈜와이케이글로리제일차㈜와이케이마리타임㈜와이케이송도㈜범어스퀘어제일차㈜와이케이블루제오차㈜와이케이드래곤레이크㈜와이케이빌리브제일차㈜와이케이루시아㈜와이케이이지제일차㈜와이케이지오㈜와이케이고덕㈜ 소유지분율이 과반수 미만이나, 피투자자 관련활동에 대한 힘, 변동이익 노출, 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력을 종합적으로 고려하여 종속기업으로 분류하였습니다 FY2020 유안타인베스트먼트㈜Yuanta Financial (Hong Kong) Ltd.Yuanta Securities (Cambodia) Plc.와이케이인더스㈜와이에프아이여수㈜디케이프로젝트제이차㈜와이케이호텔제일차㈜와이케이에이치디㈜와이에프아이더블에스투㈜와이케이드래곤㈜와이케이글로리제일차㈜와이케이메디슨㈜와이케이워크㈜와이케이미라클㈜에스제이범천제이차㈜와이케이마리타임㈜와이케이모짜르트투㈜와이케이씨워크㈜와이케이칠레㈜와이케이송도㈜와이케이휘슬㈜범어스퀘어제일차㈜와이케이블루제오차㈜와이케이스타㈜와이케이지오㈜와이케이하이퍼㈜와이케이드래곤레이크㈜와이케이나인몰㈜와이케이선화㈜골드풍무제일차㈜와이에프아이제부㈜와이에프아이이태원㈜와이케이웅천제일차㈜와이케이라이프제일차㈜와이케이수원7제일차㈜원흥제일차㈜오스티어제오차㈜와이케이아트제일차와이케이노형㈜제이와이평택고덕제일차㈜와이케이논현제일차㈜와이케이광양제일차㈜와이케이발곡㈜와이케이에어제일차㈜와이케이빌리브제일차㈜와이케이나폴리제일차㈜와이에프아이속초㈜와이케이고덕㈜와이케이앤트워프제일차㈜와이케이가온㈜와이케이에이아이제일차㈜더블리치제육차㈜와이케이루시아㈜와이케이엘티제일차㈜ 와이에프아이제부㈜와이에프아이이태원㈜와이케이웅천제일차㈜와이케이라이프제일차㈜와이케이수원7제일차㈜원흥제일차㈜와이케이스탠다드㈜와이케이마곡㈜오스티어제오차㈜와이케이아트제일차㈜와이케이노형㈜제이와이평택고덕제일차㈜와이케이골드투㈜와이케이논현제일차㈜와이케이광양제일차㈜와이케이발곡㈜와이케이에어제일차㈜와이케이빌리브제일차㈜와이케이나폴리제일차㈜와이에프아이속초㈜와이케이고덕㈜와이케이앤트워프제일차㈜와이케이가온㈜와이케이에이아이제일차㈜더블리치제육차㈜와이케이루시아㈜와이케이엘티제일차㈜ 와이케이헤센㈜와이케이디웨이제이차㈜와이케이비즈㈜와이케이스톤제일차㈜와이케이범천제일차㈜에스제이본동제삼차㈜에스제이제일차㈜유티제육차㈜퍼스트엠제이차㈜퍼스트엠제삼차㈜와이케이그랜드㈜와이케이모나코㈜와이에프아이더블에스원㈜와이케이부개제일차㈜와이케이체리제일차㈜와이케이마곡㈜와이케이스탠다드㈜와이케이제이피제칠차㈜대구사우스원제일차㈜와이케이권선제일차㈜와이케이씨에프㈜와이케이스파크제일차㈜와이케이디와이㈜에스제이강북제일차㈜와이케이골드투㈜ 소유지분율이 과반수 미만이나,
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피투자자 관련활동에 대한 힘, 변동이익 노출, 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력을 종합적으로 고려하여 종속기업으로 분류하였습니다 FY2019 유안타인베스트먼트(주)Yuanta Financial (Hong Kong) Ltd.,Yuanta Securities (Cambodia) Plc.와이케이헤센(주)와이케이인더스(주)와이케이디웨이제이차(주)와이케이비즈(주)에스제이제일차(주)와이케이모나코(주)와이케이제이피제칠차(주)대구사우스원제일차(주)와이에프아이여수(주)유티제육차(주)와이케이권선제일차(주)퍼스트엠제이차(주)퍼스트엠제삼차(주)디케이프로젝트제이차(주)와이케이호텔제일차(주)와이케이스톤제일차(주)와이케이그랜드(주)와이케이에이치디(주)와이에프아이더블에스원(주)와이에프아이더블에스투(주)와이케이드래곤(주)와이케이글로리제일차(주)와이케이메디슨(주)와이케이워크(주)와이케이범천제일차(주)와이케이미라클(주)와이케이씨에프(주)에스제이범천제이차(주)와이케이마리타임(주)와이케이부개제일차(주)와이케이모짜르트투(주)와이케이씨워크(주)와이케이체리제일차(주)와이케이칠레(주)와이케이송도(주)에스제이본동제삼차(주)와이케이휘슬(주)범어스퀘어제일차(주)와이케이블루제오차(주)와이케이스타(주)와이케이지오(주)와이케이하이퍼(주)와이케이드래곤레이크(주)와이케이스파크제일차(주)와이케이디와이(주)와이케이나인몰(주)와이케이선화(주)골드풍무제일차(주)에스제이강북제일차(주) 와이에프아이더블에스원(주)와이에프아이더블에스투(주)와이케이드래곤(주)와이케이글로리제일차(주)와이케이에스글로리제이차(주)와이케이장기하늘채(주)와이케이메디슨(주)와이케이워크(주)와이케이범천제일차(주)와이케이미라클(주)와이케이씨에프(주)에스제이범천제이차(주)와이에프아이논현(주)와이케이마리타임(주)와이케이부개제일차(주)와이케이모짜르트투(주)와이케이씨워크(주)와이케이체리제일차(주)와이케이칠레(주)와이케이송도(주)에스제이본동제삼차(주)와이케이휘슬(주)범어스퀘어제일차(주)와이케이블루제오차(주)와이케이스타(주)와이케이지오(주)와이케이하이퍼(주)와이케이드래곤레이크(주)와이케이스파크제일차(주)와이케이디와이(주)와이케이나인몰(주)와이케이선화(주)골드풍무제일차(주)에스제이강북제일차(주) Heng Xin Asia Holdings Limited와이케이스카이(주)와이케이블루오션제일차(주)이엘에프제칠차(주)와이케이이엠씨(주)와이케이에스더블유제이차(주)와이케이하프문제이차(주)와이케이에스글로리제이차(주)와이케이뉴엔씨제일차(주)이엘에프제오차(주)와이케이스텔라(주)와이케이블루제삼차(주)와이케이뉴엔씨제이차(주)와이케이히트(주)와이케이장기하늘채(주)와이케이모짜르트(주)와이케이케이지이(주)와이케이에이피티제일차(주)와이케이에스엠지씨(주)와이케이블루제사차(주)와이에프아이논현(주) 청산 혹은 소유지분율이 과반수 미만이나, 피투자자 관련활동에 대한 힘, 변동이익 노출, 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력을 종합적으로 고려하여 종속기업으로 분류하였습니다. 주) Heng Xin Asia Holdings Limited 는 2019. 06. 27 청산 완료되어 계열회사에서 제외되었습니다.라. 연결재무제표 이용상의 유의점연결재무제표와 관련한 기타 이용상의 유의점 및 자세한 사항은 첨부서류 '연결감사보고서'를 참조하시기 바랍니다. 마. 요약재무상태표 (단위: 백만원) 과 목 FY2021 FY2020 FY2019 2021년 12월말 2020년 12월말 2019년 12월말 Ⅰ.현금및예치금 Ⅱ.당기손익-공정가치측정증권 Ⅲ.기타포괄손익-공정가치측정증권 Ⅳ.종속기업및관계기업투자 Ⅴ.대출채권 (상각후원가측정) Ⅵ.유형자산 Ⅶ.투자부동산 Ⅷ.무형자산 Ⅸ.기타자산 자 산 총 계 Ⅰ.예수부채 Ⅱ.당기손익인식금융부채 Ⅲ.차입부채 Ⅳ.기타부채 부 채 총 계 Ⅰ.자본금 Ⅱ.주식발행초과금 Ⅲ.기타자본항목 Ⅳ.기타포괄손익누계액 Ⅴ.이익잉여금(이월결손금) 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 주1) 별도재무제표 작성 시 회사가 적용한 종속 및 관계기업, 공동기업 투자지분의 평가방법은 다음과 같습니다. 구 분 FY2021 FY2020 FY2019
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종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 주2) 본 요약재무상태표는 한국채택국제회계기준에 의해 작성된 별도재무제표에 따라 작성되었습니다.주3) 2019년 1월 1일을 기준으로 K-IFRS 제1116호를 최초 적용하였습니다. 비교표시되는재무제표는 재작성되지 않았습니다. 기준서 변경으로 인한 상세정보는 FY2019 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.주4) 상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표 입니다. 향후 주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 바. 요약포괄손익계산서 (단위: 백만원) 과 목 FY2021 FY2020 FY2019 Ⅰ. 영업수익 Ⅱ. 영업비용 Ⅲ.영업이익 Ⅳ.영업외수익 Ⅴ.영업외비용 Ⅵ.법인세비용차감전순이익 Ⅶ.법인세비용(효익) Ⅷ 당기순이익 Ⅸ.세후기타포괄손익 Ⅹ.당기총포괄이익 Xl.주당순이익(손실) ㆍ기본보통주당순이익(손실) 664원 435원 379원 ㆍ기본우선주당순이익(손실) 894원 610원 379원 ㆍ희석보통주당순이익(손실) 624원 419원 363원 주1) 본 요약포괄손익계산서는 한국채택국제회계기준에 의해 작성된 별도재무제표에 따라 작성되었습니다.주2) 2019년 1월 1일을 기준으로 K-IFRS 제1116호를 최초 적용하였습니다. 비교표시되는재무제표는 재작성되지 않았습니다. 기준서 변경으로 인한 상세정보는 FY2019 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.주3) 상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표 입니다. 향후 주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.사. 재무제표 이용상의 유의점별도재무제표와 관련한 기타 이용상의 유의점 및 자세한 사항은 첨부서류인 '감사보고서'를 참조하시기 바랍니다. [현대차증권(주)] 가. 요약연결재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제68기 (2021년 12월말) 제67기 (2020년 12월말) 제66기 (2019년 12월말) ㆍ현금및예치금 ㆍ당기손익-공정가치 측정 금융자산 ㆍ기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 ㆍ대출채권 ㆍ기타상각후원가 측정 금융자산 ㆍ파생상품자산 ㆍ관계기업투자주식 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타자산 자산 총계 ㆍ예수부채 ㆍ당기손익-공정가치 측정 금융부채 ㆍ당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채 ㆍ차입부채 ㆍ기타금융부채 ㆍ파생상품부채 ㆍ충당부채 ㆍ확정급여부채 ㆍ이연법인세부채 ㆍ당기법인세부채 ㆍ기타부채 부채총계 ㆍ자본금 ㆍ자본잉여금 ㆍ기타포괄손익누계액 ㆍ이익잉여금 [지배주주지분] [비지배지분] 자본총계 종속 관계 공동기업 투자주식의 평가방법 지분법 지분법 지분법 ㆍ영업수익 ㆍ영업이익 ㆍ법인세차감전순이익 ㆍ당기순이익 ㆍ기타포괄손익 ㆍ총포괄이익 ㆍ주당이익 3,702원 2,739원 2,315원 ㆍ연결에 포함된 회사수 53개 37개 29개 나. 요약재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제68기 (2021년 12월말) 제67기 (2020년 12월말) 제66기 (2019년 12월말) ㆍ현금및예치금 ㆍ당기손익-공정가치 측정 금융자산 ㆍ기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 ㆍ대출채권 ㆍ기타상각후원가 측정 금융자산 ㆍ파생상품자산 ㆍ관계기업투자주식 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타자산 자산총계 ㆍ예수부채 ㆍ당기손익-공정가치 측정 금융부채 ㆍ당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채 ㆍ차입부채 ㆍ기타금융부채 ㆍ파생상품부채 ㆍ충당부채 ㆍ확정급여부채 ㆍ이연법인세부채 ㆍ당기법인세부채 ㆍ기타부채 부채총계 ㆍ자본금 ㆍ자본잉여금 ㆍ기타포괄손익누계액 ㆍ이익잉여금 자본총계 종속, 관계, 공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 ㆍ영업수익 ㆍ영업이익 ㆍ법인세차감전순이익 ㆍ당기순이익 ㆍ기타포괄손익 ㆍ총포괄이익 ㆍ주당이익 3,669원 2,746원 1,906원 [부국증권(주)] 가. 요약연결재무정보1) 요약연결재무상태표 (단위 : 백만원) 과 목 제 68(당) 기 제 67(전) 기 제 66(전전) 기 (2021년 12월말) (2020년 12월말) (2019년 12월말) 자 산 Ⅰ. 현금 및 예치금 Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융자산 Ⅲ.
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기타포괄손익-공정가치측정금융자산 Ⅳ.관계기업투자 Ⅴ.대 출 채 권 Ⅵ.유 형 자 산 Ⅶ.투자부동산 Ⅷ.무 형 자 산 Ⅸ.기 타 자 산 자 산 총 계 부 채 Ⅰ. 예 수 부 채 Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융부채 Ⅲ. 차 입 부 채 Ⅳ. 기 타 부 채 Ⅴ. 이연법인세부채 부 채 총 계 자 본 Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 1. 자 본 금 2. 자본잉여금 3. 자 본 조 정 4. 기타포괄손익누계액 5. 이익잉여금 Ⅱ. 비지배지분 자 본 총 계 부채 및 자본총계 연결에 포함된 회사수 2) 요약연결포괄손익계산서 (단위 : 백만원,(주당 : 원)) 과 목 제 68(당) 기 제 67(전) 기 제 66(전전) 기 Ⅰ. 영 업 수 익 1. 수수료수익 2. 금융상품평가및처분이익 3. 파생상품거래이익 4. 이 자 수 익 5. 대출채권평가및처분이익 6. 외환거래이익 7. 기타의 영업수익 Ⅱ. 영 업 비 용 1. 수수료비용 2. 금융상품평가및처분손실 3. 파생상품거래손실 4. 이 자 비 용 5. 대출채권평가및처분손실 6. 외환거래손실 7. 판매비와관리비 8. 기타의 영업비용 Ⅲ. 영 업 이 익 Ⅳ. 영업외수익 Ⅴ. 영업외비용 Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 Ⅶ. 법인세비용 Ⅷ. 당기순이익 Ⅸ. 기타포괄손익 Ⅹ. 당기총포괄이익
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II. 부채 예수부채 당기손익-공정가치측정금융부채 차입부채 기타부채 부채총계 III. 자본 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본총계 부채와 자본총계 나. 요약포괄손익계산서 (단위 : 백만원) 구분 제67기 제66기 제65기 2021년 1월 1일부터2021년 12월 31일까지 2020년 1월 1일부터2020년 12월 31일까지 2019년 1월 1일부터2019년 12월 31일까지 Ⅰ. 영업수익 Ⅱ. 영업비용 Ⅲ. 영업이익 Ⅳ. 영업외수익 Ⅴ. 영업외비용 Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 Ⅶ. 법인세비용 Ⅷ. 당기순이익 Ⅸ. 기타포괄손익 Ⅹ. 총포괄이익(손실) ⅩI.주당손익 기본주당순이익(원) 희석주당순이익(원) 4. 임원 및 직원 현황 임원 및 직원 현황에 관한 사항의 세부내역은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 제출일(2022. 03. 17)에 공시한 유안타증권(주), 현대차증권(주), 부국증권(주), 우리종합금융(주), 하이투자증권(주) 및 한양증권(주)의 사업보고서 또는 분ㆍ반기보고서를 참고하시기 바랍니다. 유안타증권(주) 사업보고서(2021.12) 현대차증권(주) 사업보고서(2021.12)부국증권(주) 사업보고서(2021.12)우리종합금융(주) 사업보고서(2021.12)하이투자증권(주) 사업보고서(2021.12)한양증권(주) 사업보고서(2021.12) 제3부 자산유동화계획등에 관한 사항 Ⅰ. 자산유동화계획 및 유동화증권의 발행에 관한 사항 1. 자산유동화의 목적 및 계획기간 가. 자산유동화의 목적 유안타증권(주), 현대차증권(주), 부국증권(주), 우리종합금융(주), 하이투자증권(주) 및 한양증권(주) 는 회사채 (166개) 및 대출채권(5개) 을 인수할 예 정입니다. 신보2022제14차유동화전문(유)가 동 회사채 (166개) 및 대출채권(5개)을 양수하여 기초자산으로 하고, 여유에 신용보증기금의 보증에 따른 국 민은행으로부터의 신용공여 한도를 설정받아 금 일천구십사억삼백팔십만(109,403,800,000)원 의 제1-1회 선순위 유동화사채 및 금 삼십육억일천이백이십만(3,612,200,000)원 의 제1-2회 후순위 유동화사채 를 발행할 예정입니다. 이를 통하여 발행 기업에게는 기업의 자금난을 해소할 수 있는 기회를 제공하고, 투자자에게는 시장수익률을 상회하면서도 안정적인 투자수단을 제공하고자 합니다. ※ 유동화자산 교체(조기상환 및 추가 양수)와 관련한 사항금번에 양수되는 기초자산(회사채) 중 일부는 발행기업의 요청에 따라 조기상환될 수있으며, 이 경우에 발행조건 등이 동일한 다른 기업의 회사채를 추가할 수 있습니다. 이와 관련한 자세한 내용은 “제4부. 유동화자산에 관한 사항”를 참고하시기 바랍니다. 나. 자산유동화의 계획기간(예정) 2022년 06월 28일 ~ 2024년 09월 28일 유동화사채 발행일 후순위사채 만기일 2. 자산유동화계획의 세부구조 1. 자산유동화계획의 개요 금 일천구십사억삼백팔십만(109,403,800,000)원 의 제1-1회 선순위 유동화사채 및 금 삼십육억일천이백이십만(3,612,200,000)원 의 제1-2회 후순위 유동화사채를 발행할 예정입니다. 구분 발행규모 기간 발행수익률 신용등급(예정) 비고 제1-1회 2년 (주1) AAA(Sf) 선순위(공모) 제1-2회 2년 3개월 (주2) C(Sf) 후순위(공모) 계 (주1) 제1-1회 선순위 무보증사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금 상환일 전일까지 연 로 한다. 단, 동 이자율이 청약일의 발행수익률(청약일 전일 2년 만기 AAA공모 회사채 민평수익률(한국금융투자협회 고시 ) + 을 말함) 과 상이한 경우에는 청약일의 발행수익률을 적용한다. 확정이자율은 청약일 전일에 공시한다. (주2) 제1-2회 후순위 무보증사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금 상 환일 전일까지 연 (청약일 전일 제1-1회 선순위 무보증사채 이자율 + 0.40%을 말함)로 한다. 2. 전반적인 내용 (세부구조도 등 포함) 신보2022-14차_구조도.jpg 신보2022-14차_구조도 [설명] ① 자산보유자는 기업이
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발행한 회사채를 인수하여 동 회사채를 SPC(신보2022제14차유동화전문(유)에 6월 27일 양도할 예정임. ② 양도받은 회사채를 기초자산으로 하여 ABS 발행일인 6월 28일에 1-1회 선순위 유동화사채, 1-2회 를 발행하고, 인수기관이 총액인수 할 예정임. ③ 동 유동화전문(유)는 신용공여기관 (국민은행) 으 로부터 1-1회 선순위 유동화사채의 원금에 해당하는 금액을 한도로 신용공여를 받을 예정이며, 보증기관 (신용보증기금) 은 신용공여기관의 신용공여금액에 대하여 보증할 예정임. ④ SPC는 양도받은 회사채로부터 발생하는 원리금으로 유동화사채의 이자를 지급하고 원금을 상환할 예정임. ※ 1-1회 선순위 유동화 사채의 상환안정성 제고를 위해 제1-2회 후순위 공모사채는 금번 회차의 편입기업에게 양도됨. 유안타증권(주), 현대차증권(주), 부국증권(주), 우리종합금융(주), 하이투자증권(주) 및 한양증권(주) 는 회사채 (166개) 및 대출채권(5개) 을 인수할 예정입니다. 회사채(166개) 및 대출채권(5개) 을 신보 2022제 차유동화전문(유)가 2022년 06월 27일 양수할 예정입니다. 신보2022제14차유동화전문(유)는 양도받은 회사채 및 대출채권을 기초자산으로 하여 2022년 06월 28일에 금 일천구십사억삼백팔십만(109,403,800,000)원 의 제1-1회선순위 유동화사채 및 금 삼십육억일천이백이십만(3,612,200,000)원 의 제1-2회 후순위 유동화사채를 발행 하고 , 아이비케이투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 유안타증권(주), 현대차증권(주), 부국증권(주), 우리종합금융(주), 하이투자증권(주) 및 한양증권(주)가 총액인수할 예정입니다. 동 유동화전문유한회사는 국 민은행으로부터 선순위 유동화사채의 원금에 해당하는 금액을 한도로 신용공여를 받을 예정이며, 신용보증기금은 국민은행의 신용공여금액에 대하여 보증을 할 예정입니다. 신보2022제 14차 유동화전문(유)는 022년 06월 27일 에 양도받은 회사채(166개) 및 대출채권(5개)로부터 발생하는 원리금 으로 유동화사채의 이자를 지급하 고 원금을 상환할 예정입니다. 본 유동화의 경우 유동화자산(회사채)을 발행한 기업이 개별 회사채에 대해 조기상환을 원하는 경우(Call Option) 조기상환이 가능하며, 조기상환된 금원을 바탕으로 추가로 회사채를 양수받아 유동화자산에 편입시킬 수 있습니다. 유동화자산의 대체시기는 유동화증권 발행일로부터 6개월이 경과한 때로부터 3개월마다 신규 편입수요가 있을 경우 신용보증기금의 보증사업심사위원회의 심사 및 의결을 거쳐 편입을 결정합니다. 신규로 편입되는 기초자산은 기존 유동화자산의 만기와 일치하여야 하며, 기존 유동화자산의 신용등급 이상의 신용등급을 보유해야 하는 등 기존 기초자산과 동일한 조건에 해당될 때에만 편입할 수 있습니다. 또한, 동 유동화전문유한회사(SPC)의 현금흐름이 원활하게 이루어질 수 있도록 신규 편입될 기초자산의 발행금리는 신규 편입기업의 시장금리, 후순위채 인수여부 등을 고려하여 적정금리를 적용할 예정이며 기초자산의 교체에도 불구하고 SPC에 입금될 현금흐름(유동화증권 원리금의 상환재원)에 변동이 발생하지 않도록 운용할 계획입니다. 3. 기 타 (신용보완구조 등) (1) 후순위 유동화사채에 관한 사항 금 삼십육억일천이백이십만(3,612,200,000)원 유동화자산 총액의 )의 후순위 유동화사채를 발행하여, 지급순위를 후순위로 함으로써 선순위 유동화사채의 상환안정성을 제고합니다. ※ 선순위 무보증사채의 상환안정성 제고를 위하여 제1-2회 후순위 공모사채는 금번 회차 편입기업에 양도될 예정입니다. (2) 보증 및 신용공여 신보2022제 차유동화전문(유)와 국민은행 간에 체결한 신용공여약정에 의하여, 선순위 유동화사채 원금에 대하여 국민은행 이 신용공여를 제공할 예정입니다. 중소기업들의 유동성을 확보하고 자금시장 및 채권시장의 활성화를 위하여, 정부의 지원으로 신용보증기금이 국민은행 의 신용공여를 보증합니다 2022년 06월 28일
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신보2022제14차유동화전문(유), (주)에스비에이드, 국민은행 및 신용보증기금은 신용보증계약을 체결할 예정입니다. 보증원금은 선순위 유동화사채 원금과 금액이 일치하며, 보증기간은 2022년 06월 28일 부터 2024년 07월 08일 까 지 입니다. 신용 보증기금은 보증서를 발급하는 방법으로 보증합니다. 구 분 내 용 신용공여 주체 국민은행 신용공여 금액 신용공여 조건 업무위탁계약 7조 및 별도 신용공여약정 참조 (주) 상기의 신용공여한도액은 선순위 유동화사채 발행일 현재 선순위 유동화사채의 원금으로 조정됩니다. ※ 신용공 여약정은 2022년 06월 17일 체결 완료하였습니다.※ 신용보증계약은 2022년 06월 28일 체 결할 예정입니다. ※ 기타 자세한 사항은 기타첨부서류의 신용공여 약정서를 참조하시기 바랍니다. 나. 원금상환 및 이자지급 등에 중대한 영향을 주는 요인본 유동화채권(CBO)의 원금상환 및 이자지급은 각 회사채 발행회사로부터 수령하는회사채의 원리금지급청구권을 지급원천으로 합니다. 따라서, 각 회사에서 원금상환 및 이자지급이 기일대로 이루어지는 것이 본 채권에 대한 원리금 지급의 전제가 되지만, 국민은행 의 신용공여를 통하여 선순위 유동화사채 투자자는 원금을 지급받게 됩니다.참고로, 동 유동화계획에서는 유동화자산이 추가(교체)될 수 있으나, 새로 편입되는 기초자산은 기존 유동화자산의 만기와 일치하고 기존 신용등급 이상의 신용등급을 보유하는 등 기존 기초자산과 동일한 조건에 해당될 때에만 편입될 수 있으므로 유동화증권을 발행한 유동화전문유한회사(SPC)의 현금흐름에 변동이 없도록 할 계획입니다. 또한, 사전에 신용보증기금의 보증사업심사위원회에서 유동화자산의 교체에 관한 사항을 심사 및 의결하여 결정하게 됩니다. 만약, 추가된 유동화자산에서 부실이 발생하더라도 국민은행 의 신용공여 등의 보강장치를 통하여 선순위 유동화사채 투자자에 대한 원리금을 지급하게 됩니다. 3. 유동화증권의 발행 및 상환계획 등 1. 유동화증권의 세부 발행계획 【사채】 종류 선/중/후순위 회차 해외발행 통화단위 발행금액(예정) 발행일(예정) 만기(예정) 이자율(%,예정) 이자지급방법(예정) 발행방법(예정) 신용등급(예정) 비고 사채 선순위 Ｘ 1억원 2022년 06월 28일 2024년 06월 28일 (주1) 3개월 후급 공모 AAA(sf) 선순위 소계 중순위 중순위 소계 후순위 Ｘ 1억원 2022년 06월 28일 2024년 09월 28일 (주2) 만기일시지급 공모 C(sf) 후순위 소계 합 계 (주1) 제1-1회 선순위 무보증사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금 상환일 전일까지 연 로 한다. 단, 동 이자율이 청약일의 발행수익률(청약일 전일 2년 만기 AAA공모 회사채 민평수익률(한국금융투자협회 고시) + 을 말함)과 상이한 경우에는 청약일의 발행수익률을 적용한다. 확정이자율은 청약일 전일에 공시한다. (주2) 제1-2회 후순위 무보증사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금 상환일 전일까지 연 4.159%(청약일 전일 제1-1회 선순위 무보증사채 이자율 + 0.40%을 말함) 로한다. (주3) 신보2022제 14차 유동화전문(유) P-CBO 발행은 신용도가 낮아 채권시장에서 자금 조달이 어려운 기업을 대상으로 회사채 발행 및 대출을 지원하는 정책적인 딜입니다. 따라서, 제1-1회 선순위 무보증사채 상환안정성 제고를 위해 제1-2회 후순위 공모사채는 금번 회차 편입기업에 양도될 예정입니다. 2. 유동화증권의 상환계획 및 방법 (1) 1-1회 선순위 유동화사채 이자는 사채 발행일로부터 기산하여 각 원금상환 기일 전일까지 계산하며, 아래 이자지급기일에 매 3개월분의 이자를 후급한다. 매 3개월분의 지급이자의 계산은 다음 각 사채별 이자지급일 현재 유동화사채의 원금잔액에 유동화사채 이자율을 4로 나눈 비율을 곱하여 산출한 금액을 지급한다. 다만, 이자지급일이 은행휴업일인 경우에는 익영업일로 하고 이 경우 지급기일 이후 기간 경과에 따른 이자는 계산하지 아니한다. 2022년 09월 28일 2022년 12월 28일 2023년 03월 28일
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2023년 06월 28일 2023년 09월 28일 2023년 12월 28일 2024년 03월 28일 2024년 06월 28일 (2) 제1-2회 후순위 무보증사채 원리금 지급 일정원금은 2024년 09월 28일에 만기 일시상환하며, 이자는 사채 발행일로부터 원금상환일 전일까지 연단리로 계산하여 2024년 09월 28일에 일시 지급한다. 단, 제1-1회 선순위 무보증사채 원리금(신용보증기금이 보증채무를 이행한 경우 신용보증기금에 대한 구상금 채무의 이행 포함)과 자산유동화계획에 따른 신용공여채무의 상환(신용보증기금에 대한 구상금 채무의 이행 포함)을 포함하여 “갑”과 국민은행 사이에 2022년 06월 17일 체결된 자금관리위탁계약 제3조 제2항 제1호 내지 제13호의 지급이 완료되는 것을 전제로 하며, 제1-2회 후순위 사채간 원리금 지급순위는 동순위로서 지급재원이 부족할 경우, 잔여재원은 후순위 사채의 액면 비율에 따라 안분배정한다. ※ 본 사채의 원리금을 지급하지 아니한 경우 연체이자는 약정지급일의 익일부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 신용보증기금이 신용보증기금법령에 근거하여 정한 손해금률을 적용하여 산출한 연체이자를 지급합니다.나. 상환 방법 위탁자의 지시에 따라 자금관리자는 원리금지급일에 해당 금원을 신보2022제 14차 유동화전문(유) 명의의 계좌에서 출금하여 원리금지급대행기관에 송금합니다. ※ 원리금 지급 우선 순위자금관리위탁계약 제3조에 의거 아래의 우선순위에 따라 지급합니다.① 선순위사채의 이자② 선순위사채의 원금③ 신용공여원금에 대한 이자④ 신용공여원금⑤ 후순위사채의 이자⑥ 후순위사채의 원금 다. 상환을 위한 자금조달 방법유동화자산의 채무자(회사채 발행회사)가 지급하는 원리금을 통하여 회수되는 금액과 이를 재투자하여 발생되는 수익을 원리금지급을 위한 재원으로 활용합니다. [유동화전문회사의 현금흐름표] (단위 : 억원) 구 분 기초누적상환 가능액(A) 순현금흐름(B) 상환가능액(C=A+B) 원리금 상환금액(D) 상환 후 잔액(E=C-D) 2022년 06월 01일 ~ 2022년 06월 30일 2022년 07월 01일 ~ 2022년 07월 31일 2022년 08월 01일 ~ 2022년 08월 31일 2022년 09월 01일 ~ 2022년 09월 30일 2022년 10월 01일 ~ 2022년 10월 31일 2022년 11월 01일 ~ 2022년 11월 30일 2022년 12월 01일 ~ 2022년 12월 31일 2023년 01월 01일 ~ 2023년 01월 31일 2023년 02월 01일 ~ 2023년 02월 28일 2023년 03월 01일 ~ 2023년 03월 31일 2023년 04월 01일 ~ 2023년 04월 31일 2023년 05월 01일 ~ 2023년 05월 31일 2023년 06월 01일 ~ 2023년 06월 30일 2023년 07월 01일 ~ 2023년 07월 31일 2023년 08월 01일 ~ 2023년 08월 31일 2023년 09월 01일 ~ 2023년 09월 30일 2023년 10월 01일 ~ 2023년 10월 31일 2023년 11월 01일 ~ 2023년 11월 30일 2023년 12월 01일 ~ 2023년 12월 31일 2024년 01월 01일 ~ 2024년 01월 31일 2024년 02월 01일 ~ 2024년 02월 29일 2024년 03월 01일 ~ 2024년 03월 31일 2024년 04월 01일 ~ 2024년 04월 30일 2024년 05월 01일 ~ 2024년 05월 31일 2024년 06월 01일 ~ 2024년 06월 30일 2024년 07월 01일 ~ 2024년 07월 31일 2024년 08월 01일 ~ 2024년 08월 31일 2024년 09월 01일 ~ 2024년 09월 30일 2024년 10월 01일 ~ 2024년 10월 31일 2024년 11월 01일 ~ 2024년 11월 30일 4. 자금의 차입 및 운용계획 1. 자금의 차입계획 가. 정관 제2조와 업무위탁계약 제6조에 의거, 신보2022제14차유동화전문(유)가 자산유동화계획을 수행하는 과정에서 자금에
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일시적인 부족이 생기는 경우, 위탁자는 업무수탁자로부터 부족자금을 차입할 수 있습니다. [업무위탁계약서] 제 6 조 (일시적 자금부족시 차입) (1) 업무수탁자는 위탁자가 일시적인 자금부족으로 유동화사채의 원리금 기타 위탁자가 지급하여야 하는 비용을 지급하지 못하는 경우에는 위탁자를 위하여 일시로 자금을 차입할 수 있다.(2) 제1항에 따른 자금차입의 경우 위탁자와 업무수탁자 및 기타 금융기관과의 별도의 약정에 의하여 자금을 차입하여야 한다. 나. 유동화증권의 매매대금등으로 양도대금을 지급토록 되어 있으며, 이의 금원으로 부족할 경우에는 SPC가 별도로 부족자금을 차입할 수 있습니다. 2. 자금의 운용계획 가. 여유자금의 운용 (자금관리위탁계약 제 4 조) [자금관리위탁계약서] 제 4 조 (여유자금의 운용) (1) 자금관리자는 자산관리계좌의 잔액이 해당 유동화사채 분기 중 지급하여야 하는 제3조 제2항 제1호 내지 제10호에 해당하는 금원의 105%를 초과하는 경우 그 초과금액(이하 “여유자금”이라 한다)을 다음의 방법으로 운용하여야 한다. 이 경우 자금관리자는 만기와 환금성을 고려하여 적절하게 분산 투자하는 등 유동화사채 소지자의 권익이 최대한 보호되도록 신의성실의 원칙에 따라 공정하게 운용하여야 한다. 1. 유효신용등급 AAA인 금융기관이 취급하는 양도성예금증서, MMDA, MMF, 적금, 정기예금 및 환매조건부채권(RP)2. 국채 및 유효신용등급 AAA인 지방채3. 공공기관의 운영에 관한 법률에 의한 공공기관이 발행하는 유효신용등급 AAA인 채권4. 유효신용등급 AAA인 회사채 또는 신용등급 A1인 기업어음증권(CP)5. 유효신용등급 AAA인 금융기관에 대한 Call Loan(2) 제1항에 따라 여유자금을 운용한 상품이 신용평가등급의 하향조정으로 인하여 제1항에 규정된 요건에 해당하지 않게 된 경우 자금관리자는 그로부터 15일 이내에 해당 상품을 중도해지 또는 매각하고 이를 다시 제1항에 규정된 요건에 맞는 운용대상에 운용하여야 한다. 단, 시장 상황의 급격한 변화 등으로 인해 자금관리자가 해당 상품을 15일 이내에 처분하는 것이 불가능하거나 위탁자에게 현저하게 불리하다고 합리적으로 인정되는 때에는 자금관리자는 그 처분을 유예할 수 있다.(3) 자금관리자는 다음 비율을 한도로 하여 여유자금을 동일 상품에 운용할 수 있다.1. 제1항 제1호, 제2호 및 제5호의 경우: 운용가액 합계액의 100%2. 제1항 제3호의 경우: 운용가액 합계액의 80%3. 제1항 제4호의 경우: 운용가액 합계액의 30%(4) 제3항의 규정에 불구하고 자금관리자는 동일인 및 그 계열회사(독점규제 및 공정거래에 관한 법률이 규정하는 동일한 기업집단에 속하는 회사를 말한다)가 발행하는 제1항 제4호의 상품에 여유자금 운용가액 합계액의 20%(계열회사의 경우 25%)를 초과하여 운용할 수 없다.(5) 제1항에 의한 현금의 운용은 제3조 제2항의 지급에 필요한 자금이 해당 지급일의 직전 영업일까지 확보될 수 있도록 운용대상의 만기를 정하여야 한다. (6) 본조에 의한 여유자금의 운용은 자금관리자가 위탁자를 대리하여 위탁자의 명의로 수행한다. 자금관리자는 여유자금의 운용에 관한 장부를 작성ㆍ보관하고 위탁자와 자산관리자에게 매월 1회 여유자금 운용과 적격 운용대상에 관한 정보를 제공하여야 하며, 위탁자가 여유자금의 운용에 관한 시정을 요구하는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 이에 응하여야 한다. Ⅱ. 유동화자산에 관한 사항 1. 유동화자산의 종류별 세부명세 자산유동화업무감독규정 제12조의 규정에 의한 외부평가기관의 평가보고서 또는 자산실사보고서를 함께 제출하는 경우 또는 기제출한 경우에는 동 보고서(첨부서류 포함) 특정부분의 내용을 참조하는 방식(참조방식)으로 ①대상자산에 관한 통계분석표, 분포현황 등과 ②대상자산의 종류별(채권, 부동산, 기타 재산권 등) 세부명세의 내용을 기재할 수 있으며,종류별 세부명세(항목 2. ∼ 4.) 작성시 해당사항이 없는 항목은 "해당사항 없음"으로 기재하고 해당 표서식을 삭제할 수 있다. (주의사항) 양도등의