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있습니다. 국내 5G 시장의 전망 또한 2026년 까지 381억 달러의 시장으로 예측하면서 네트워크 장비 시장의 전망을 밝게 하고 있습니다. (5) 회사의 경쟁우위 요소 프로스트앤설리번의 ‘아시아 태평양 네트워크 보안 시장 분석’ 보고서에 따르면 코로나로 인해 기업들의 원격 근무가 활성화되고 이에 따른 클라우드 및 원격 근무지, 협업, 보안의 필요성이 늘어나는 추세가 아시아 태평양 지역 네트워크 보안 시장 성장을 이끌고 있다고 진단하고 있습니다. 코로나19로 인해 원격근무제가 빠르게 확산되면서 원격근무 중인 직원들을 관리하기 위해 보안 제어 시스템 업그레이드에 투자하는 기업들이 늘어나고 있습니다. 또한 주요 인프라 및 정부기관을 상대로 고도로 정교해진 사이버 공격이 잦아지면서 관련 지역 기관 및 기업들은 사이버 보안 기술에 투자를 늘려 위협 탐지 및 대응 능력 강화에 나서고 있습니다. 이에 힘입어 2020년 51억2000만달러를 기록했던 아시아 태평양 네트워크 보안 시장은 7.4%의 연평균 성장률(CAGR)로, 2025년에는 73억2000만달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다. (출처 : 정보통신신문) ㈜인성디지탈은 주니퍼네트웍스, 이반티, 기가몬, 디지털가디언, 멘로시큐리티, 크라우드스트라이크 등의 네트워크/보안 제품과 한컴, 오라클 등 상업용 소프트웨어 제품을 유통하고 있으며, 앞으로도 국내외 유명 제품들을 통해 새로운 시장을 개척하고 소비자에게 공급할 계획입니다. 라. 네트워크장비 도매사업부분 - (주)아이넷뱅크 (1) 산업의 특성 네트워크 산업은 정보화 혁명 시대를 맞이하여 사용인구가 폭발적으로 증가하면서 그 중요성이 더욱 가중되었습니다. 현재 네트워크 하드웨어 제품의 유통시장은 당사와 같은 대형 유통업체(총판)와 소규모의 유통업체의 형태로 진행되는 구조와 SI 또는 NI와 같이 직접 수입하여 설치부터 서비스까지 제공하는 형태가 있습니다. 일반적으로 벤더의 정책상 총판은 Reseller 뿐만 아니라 SI,NI 등 대형 사업자 에 이르기까지 다양한 파트너쉽을 통해 영업망을 확대해 나가는 채널비즈니스 구조가 대부분입니다. (2) 산업의 성장성 IT 강국인 만큼 각 기업별로 철저한 네트워크망을 구축하지 않으면 현재 국내에서 비즈니스를 시행하기 어려운 상황이며, 매년 네트워크 인프라에 신규 투자 또는 교체 투자 등 지속적으로 투자가 이뤄지고 있습니다. 가트너는 22년 국내 IT 시장규모는 전년대비 4.2% 증가한 98조 5000억원 규모, 디바이스는 2.2% 성장한 16.5조로 예상하고 있습니다. 게다가 스마트폰으로 촉발된 무선 네트워크의 폭발적인 증가 등으로 네트워크가 단순 IT 산업에 국한된 것이 아니라 다양한 융합환경에 의해 홈네트워크는 물론 통신 사업자 및 국가가 차세대 네트워크에 적극 투자하고 있어 관련 네트워크 장비의 시장 성장도 함께 기대되고 있습니다. 또한 전 세계적으로 성장하는 전자상거래 산업, QR코드 스캔 및 이미지 인식용 스마트폰의 사용 증가 등은 자동 인식 및 데이터 취득 시장의 성장을 촉진하는 요인입니다. 전 세계 자동 인식 및 데이터 취득 시장은 바코드 솔루션의 유형에 따라 바코드 프린터, 레이저 스캐너, 바코드 스캐너, 러기드 태블릿으로 분류되며, 바코드 프린터는 2020년 26억 3,000만 달러에서 연평균 성장률 4.9%로 증가하여, 2025년에는 33억 3,000만 달러에 이를 것으로 전망, 레이저 스캐너는 2020년 22억 8,000만 달러에서 연평균 성장률 8.1%로 증가하여, 2025년에는 33억 7,000만 달러에 이를 것으로 전망, 바코드 스캐너는 2020년 9억 1,000만 달러에서 연평균 성장률 4.3%로 증가하여, 2025년에는 11억 3,000만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. (3) 경기변동의 특성 네트워크 비즈니스는 경제 전망 및 국제 경제의 급변 등 대외 영향도가 높은 산업임에도 불구하고 모든 산업에 전 방위적 필수 조건으로 적용되어 투자가 위축되는 시기에도 그 중요성에 따라 설비투자를 진행하고 있습니다. 다만 전 제품을 수입에 의존하는 만큼 환율 변동에
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영향을 받으며, 수출입 물동량에 따라 비즈니스가 변화할 가능성을 내재하고 있습니다. 다만 모든 산업이 IT 컨버전스를 통해 점차 합종연횡 하면서 그 기반이 네트워크가 되어 향후 시장 확산에는 청신호가 켜져 있습니다. (4) 국내외의 시장여건 스마트폰 및 다양한 모바일 디바이스 활용이 확대되고 있는 가운데 폭증하고 있는 데이터 사용량은 보다 빠르고 대역폭이 큰 새로운 인프라에 대한 투자를 견인하고 있다. 기존 LTE 인프라는 물론 5G로의 전환에 따라 대규모 통신 인프라투자가 필요하며 이와 더블어 WiFi6 등 무선 네트워크 인프라에 대한 투자가 가속화될 전망입니다. 또한 포스트 코로나 이후 연계된 플랫폼, 애플리케이션 및 네트워크 환경의 진화는 원격 근무 수행에 필요한 조건을 만족시키고 있어 기업들의 투자가 본격적으로 진행될 것으로 보입니다. 아울러, 최근 글로벌 공급망의 극심한 혼란과 노동력 부족 현상이 지속됨에 따라 기업들은 보다 효율적이며 신속한 작업을 가능하게 하는 자동식별 및 데이터캡처 솔루션에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 최근 물류창고를 비롯한 대형 유통센터에서 개별 품목 및 관련 데이터에 대한 식별, 추적, 기록, 저장 및 전달하는 AIDC솔루션은 바코드를 비롯해 생체인식, RFID, 머신비전, 음성 및 광학 문자 인식 등 기존에 솔루션을 포괄하고 있지만 그 범위는 지속적으로 확장돼 가고 있습니다. 이에 따라 최근 이들 개별 기술들을 유기적으로 결합해 전사적으로 대응이 가능한 복합적인 솔루션을 구축하는 것이 AIDC 관련기업들이 시장에서 성패를 좌우하는 핵심 요인이 되고 있습니다. (5) 회사의 경쟁우위 요소 네트워크 유통산업의 경우, 예전 중소규모의 업체들이 벤더와의 직거래를 통해 제품이 수입되어 국내에 유통되어왔으나, 운용 자금에 대한 부담, 재고 보유를 위한 공간 확보의 부족, 벤더와의 의사소통 부재 등으로 보다 효율적이고 전문적인 유통을 위해 벤더, 총판, Reseller와 같은 구조로 변모되었습니다. 현재는 대부분의 벤더들의 채널 정책 구조는 전문 총판을 기점으로 국내에 제품을 유통시키는 구조로 정착되었으며, 전문 총판을 통해 국내 시장에 자사의 브랜드 밸류를 포지셔닝하고 새로운 시장의 진입부터 신제품의 시장 도입 등 총판 역할의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 네트워크 유통 비즈니스는 동일한 제품을 수입하여 유통하는 만큼 경쟁사와의 차별성 확보에 상당한 어려움을 겪고 있으나, (주)아이넷뱅크는 20여년 동안 전문 유통 총판으로 성장하면서 채널 비즈니스의 노하우를 확보하고 있으며, 다양한 마케팅 프로그램 제공을 통해 Reseller와의 Co-Business를시행하고 있습니다. 뿐만 아니라 (주)인성정보, (주)인성디지탈로 이어지는 관계사들과의 협력을 통해 네트워크 제품 이외에 추가적인 S/W 솔루션도 활용이 가능합니다. 또한 기존의 주요 Reseller 이외에 원거리나 지방의 Reseller를 위한 B2B 사이트(www.caninet.co.kr)를 개발 당사의 파트너만을 위한 one-stop 쇼핑몰을 런칭하여 재고 조회에서 견적 및 결제까지 손쉽게 거래가 이뤄지는 on-line 비즈니스를 시행하고 있습니다. - Cisco Cisco의 산업 솔루션은 교육, 금융 서비스, 정부, 의료, 제조, 소매 등 모든 산업 분야에 적합 한 네트워크 솔루션을 제공하고 있으며, 가장 기본적인 네트워크부터 통신, 보안 제품 등 다 양한 IT 분야의 컨버전스를 통해 산업 분야의 벽을 허무는 Borderless Network 비즈니스를 구축하고 있습니다. 특히 아이넷뱅크는 Cisco 클라우드 솔루션인 Meraki의 국내 총판 으로 국내 CLOUD비지니스 급성장에 따라 구독서비스(Subscription service)시장 또한 급격한 성장이 예상됩니다.Cisco는 또한 중소규 모의 사업체를 대상으로 Small Business 솔루션도 함께 제공하고 있습니다. Zebra는 Auto ID 시장에서 바코드 스캐너, 모바일 PDA와 바코드 프린터를 주로 취급하고, 주요 시장은 제조, 운송 및 물류, 유통 전문점
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등이며, 점차 헬스케어, 공공, 도소매업 등 산업 전반으로 시장을 확장, 성장하고 있습니다. 지브라의 제품군을 세 가지로 분류할 때 바코드 프린터의 시장 점유율은 40%로서 2위 기업의 시장 점유율(12%)을 압도하고 있습니다. 그외 바코드 스캐너도 시장 지배력 1위를 유지하고 있으며, 바코드 모바일 기기에서는 압도적 1위를 유지하고 있습니다. 최근 택배 물량의 증가에 따라 향후 기업 실적 개선 전망에 대한 기대감이 높습니다. 경영진은 2024년에 전자 상거래 관련 고객 매출이 2배 이상 늘어나고 2026년 까지 택배 물량이 전세계적으로 100% 이상 증가할 것으로 보고 있습니다. 택배 물량의 증가로 인해 유통 창고 관리 시스템, 전자 상거래, 운송 분야에서 지브라 솔루션의 수요가 늘어나면서 매출 또한 크게 늘어날 것으로 예상됩니다. 또한 4차 산업 혁명 및 스마트 팩토리 등에 특화된 제품 및 솔루션으로 향후 성장이 기대되고 있습니다. DataLogic은 자동 데이터 캡처 및 공장 자동화 시장의 글로벌 기술 리더로서 바코드 판독기, 모바일 컴퓨터, 감지, 측정 및 안전용 센서, 비전 및 레이저 마킹 시스템의 설계 및 생산의 전문화가 되어 있습니다. 특히 4차 산업 혁명의 핵심 솔루션인 IA(Industry Automation), Machine Vision 등에 특화되어 있으며 다양한 시장에서 폭발적인 성장을 기대하고 있습니다. - Axis Axis는 영상감시 솔루션, 접근제어 솔루션, 오디오 솔루션, 인터콤 등 지능형 보안 제품 및 솔루션을 제공합니다. 현재 국내 시장을 차지하는 대표적인 네트워킹 CCTV브랜드로는 AXIS, 하이크비전, 한화테크원, 유비쥬, 다후아 등이 있으며, 이 중 스웨덴 브랜드AXIS는 딥러닝 분석과 강력한 보안 기능을 지원하는 칩(ARTPEC) 8세대를 출시하며 지능형 보안 솔루션 분야에 주력하고 있습니다. 2022년 기준, 보안 산업 동향을 살펴보면, 네트워킹CCTV는 변화하는 미래 보안 산업에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 가까운 미래에는 단순 선명한 이미지 성능을 뛰어넘어AI와 결합된 통합 시스템으로 데이터 사일로를 제거하고 클라우드 기반 솔루션, 생체 인식, 제로 트러스트 등의 도입을 통해 효율적인 관리를 추구하는 방향으로 나아가며 더불어 세분화된 시장을 통해 지속적으로 성장할 전망입니다. 아울러 기존 영상감시 시장을 뛰어넘어 빅데이터와 맞물려 Retail, Manufacturing 등 다양한 시장으로 확대되고 있으며 최근 COVID-19에 따른 비대면 솔루션의 확산으로 공공, 학교, 스포츠, 엔터테인먼트 시장 등 제품의 활용도가 증가하며, 지속적으로 성장하고 있습니다. - Citrix 2020년부터 시작된 코로나19 펜데믹으로 인해 언택트(접촉이 없는) 업무 환경을 가능하게 하는 제품의 수요가 늘어났습니다. 특히, 업무 공간의 제약을 없애고 여러 PC를 간편하게 관리할 수 있는 환경에 대한 수요가 늘어났으며, 이에 자연스럽게 VDI 환경과 클라우드 기반의 작업환경, 보안 서비스 등이 각광을 받았으며 이는 매출증가로 이어졌습니다. 현재 Citrix는 서버, 애플리케이션 및 데스크톱 가상화, 네트워킹, 서비스형 소프트웨어(SaaS) 및 클라우드 컴퓨팅 기술을 제공하고 있으며, 서버 및 데스크톱 가상화, 클라우드 컴퓨팅, 서비스형] 인프라(IaaS) 및 서비스형 소프트웨어(Software as a Service) 등 제품을 제공하고 있습니다. 주력 상품은 로드밸런싱의 기능을 갖춘 L4 Switch였으나 코로나 사태 이후로는 VDI(가상화)와 클라우드 서비스가 지속적인 성장율을 기록하며 다소 높은 매출 비중을 차지하고 있습니다. 국내 클라우드 관련 시장은 전체4조 규모로, 데이터 센터와 정보 자산을 보호하기 위한 보안 서비스가 지속적으로 개발되면서 해당 분야는 현재도 성장중인 것을 알 수 있습니다. 많은 기업들이 온프레미스를 클라우드 컴퓨팅으로 변환하고, 협업 관리 플랫폼을 도입하여 재택근무를 대비하고 이에 따른 비용절감 효과도 보고있습니다. 온라인으로 집결된 업무 생활 환경은
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보안, 방화벽과 같은 사용자 보호 환경에 대한 서비스 시장으로 더욱 확대되었고, 이에 클라우드 관련 분야는 앞으로의 더 편리한 업무 환경과 코로나와 같은 특수상황에 기업들이 대비하기 위하여 지속 성장할 것으로 보입니다. (나) 사업부문별 재무정보1. 당기 (단위:천원) 구 분 IT 인프라사업부문 헬스케어사업부문 소프트웨어도매사업부문 네트워크장비도매사업부문 연결조정 전사합계 매출액 영업이익(손실) 당기순이익(손실) 총자산 총부채 유ㆍ무형자산, 투자부동산 감가상각비 및 무형자산상각비 2. 전기 (단위:천원) 구 분 IT 인프라사업부문 헬스케어사업부문 소프트웨어도매사업부문 네트워크장비도매사업부문 연결조정 전사합계 매출액 영업이익(손실) 당기순이익(손실) 총자산 총부채 유ㆍ무형자산 감가상각비 및 무형자산상각비
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항연결실체가 동 보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.연결실체는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로는 동 보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 2021년 종속 회사를 포함한 연결재무제표 기준으로 매출액 2,583억원, 영업이익 19억원, 당기순이익 7억 6천원을 기록하였습니다. 매출액은 전년대비 소폭 증가하였고 영업이익은 19억원을 기록, 전년 대비 9억원 감소하였습니다. 작년에도 SK하이닉스라는 대형고객에서 꾸준한 매출이 발생하였고, 우리은행 전 지점 IP텔레포니등 금융권 사업을 수주하여 안정적인 네트워크 사업 기반의 토대가 만들어졌습니다. 또한, 소프트웨어정의 네트웍과 멀티 클라우드 환경 하에서 데이타센타 신기술을 접목하는 등 전략적 사업에 지속적인 투자를 해 와서 올해 사업 확장의 토대가 마련되었습니다. 이는 향후 사업을 확대하는데 있어 중요한 전환점이 될 것입니다. 단순 장비 납품이 아니라 고객사 사업의 디지털 전환에 따른 IT 인프라 전반적인 컨설팅 및 솔루션 제공과 시스템구축 및 운영 서비스 등을 총체적으로 수행함으로써 고객 사업의 성장에 이바지해 나가는 사업기회들이 증가할 것으로 판단됩니다. 최고의 HCI 기술력과 인증된 역량을 바탕으로 인성정보는 이 기회를 놓치지 않고 현대화된 데이터센터 전문 기업으로 정착하도록 각고의 노력을 기울일 것입니다. 당사는 금년 매출목표를 3,800억원으로 수립하고, 2025년까지 매출 5,000억원을 달성하는 목표를 세웠습니다. 하이브리드 클라우드, 협업, 지능형 네트워크 인프라 사업을 핵심 사업분야로 선정하여 회사가 한단계 도약하는 원년으로 삼겠습니다. 또한, 에스넷그룹과 다방면으로 시너지 효과를 추구하고, 2021년 유상증자대금 214억원으로 재무구조를 획기적으로 개선시키고, 사업의 성장과 미래 사업 준비를 착실히 수행해 나가겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(1) 영업실적연결실체의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 제 30기 제 29 기 증감율 매출액 영업이익 △31.52% 법인세비용차감전순이익 △6,070 당기순이익 △6,676 지배기업의 소유주 지분 △6,661 총포괄손익 △425 △4,003 지배기업의 소유주 지분 △168 △3,990 기본주당순이익 26원 △277원 희석수당순이익 △1원 △277원 2021년도에 연결실체의 매출액은 전년대비 6.74% 증가한 258,308백만원, 영업이익은 31.52% 감소한 1,988백만원, 법인세비용차감전순이익 및 당기순이익은 각각 123.38%와 111.47% 증가한 1,419백만원과 766백만원을 기록하였습니다. 사업부문별 매출정보는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 제30기 제29기 증감율 IT 인프라 사업부문 헬스케어사업부문 △60.07% 소프트웨어도매 사업부문 네트워크장비도매 사업부문 △5.41% 연결조정 △668 △1,722 합계 IT인프라 사업부문은 전년대비 2.07% 매출이 증가하였고 헬스케어 사업부문은 전년대비 △60.07% 감소하였습니다. 소프트웨어도매 사업부문은 39.47% 증가,
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네트워크장비도매 사업부문은 △5.41% 매출이 감소하였고 연결실체의 매출액은 전년대비 6.74% 증가하였습니다. (2) 재무상태연결실체의 재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제30기말 제29기말 증감률 [유동자산] ㆍ현금및현금성자산 △25.50% ㆍ금융기관예치금 △36.54% ㆍ매출채권 △1.78% ㆍ기타유동채권 △8.07% ㆍ기타유동자산 △5.24% ㆍ재고자산 [비유동자산] ㆍ금융기관예치금 ㆍ장기매출채권 ㆍ장기투자자산 △56.61% ㆍ관계기업투자주식 △17.65% ㆍ기타비유동채권 ㆍ기타비유동자산 ㆍ유형자산 △0.91% ㆍ투자부동산 ㆍ무형자산 자산총계 [유동부채] △17.93% ㆍ매입채무 ㆍ기타유동금융부채 ㆍ단기차입금 △62.31% ㆍ유동성장기차입금 △79.79% ㆍ유동성전환사채 △100.00% ㆍ기타유동부채 △3.53% ㆍ미지급법인세 ㆍ충당부채 [비유동부채] ㆍ기타비유동금융부채 ㆍ장기차입금 ㆍ충당부채 ㆍ확정급여채무 △33.23% ㆍ기타비유동부채 △3.69% ㆍ이연법인세부채 △66.02% 부채총계 △14.29% [자본금] [연결자본잉여금] [연결기타자본항목] △4,769 △4,760 △0.19% [연결기타포괄손익누계액] △341 △110.36% [연결이익잉여금(결손금)] △39,518 △42,983 [비지배주주지분] 자본총계 유동자산은 전기대비 2.66% 증가하였고, 비유동자산은 전기대비 18.48% 증가하여 총자산은 전년대비 5.11% 증가하였습니다. 유동부채는 전기대비 △17.93% 감소하였고, 비유동부채는 전기대비 13.51% 증가하여 총부채는 △14.29% 감소하였습니다. 자본금과 자본잉여금은 각각 전기대비 81.72%, 25.27% 증가하였고, 결손금은 전년대비 8.06% 감소하여 자본총계는 63.54% 증가하였습니다. (3) 사업부문별 재무정보 ① 당기 (단위:천원) 구 분 IT 인프라사업부문 헬스케어사업부문 소프트웨어도매사업부문 네트워크장비도매사업부문 연결조정 전사합계 매출액 영업이익(손실) 당기순이익(손실) 총자산 총부채 유ㆍ무형자산, 투자부동산 감가상각비 및 무형자산상각비 ② 전기 (단위:천원) 구 분 IT 인프라사업부문 헬스케어사업부문 소프트웨어도매사업부문 네트워크장비도매사업부문 연결조정 전사합계 매출액 영업이익(손실) 당기순이익(손실) 총자산 총부채 유ㆍ무형자산 감가상각비 및 무형자산상각비 4. 유동성, 중요한 자금조달 및 자금의 지출(1)유동성에 관한 사항 유동성위험이란 연결실체가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결실체의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 연결실체의 평판에 손상을 입힐 위험 없이 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 연결실체는 일반적인 영업활동과 관련하여 금융기관과 구매자금대출, 일반대출, 120일 만기의 Banker's Usance 약정 등을 체결하여 유동성 위험을 관리하고 있으며 연결실체가 금융기관과 체결한 약정사항에 대한 상세내역은 다음과 같습니다. ① 당기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 6개월 이내 7-12개월 12개월 초과 차입금 매입채무 기타채무 리스부채 합 계 ② 전기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 6개월 이내 7-12개월 12개월 초과 차입금 매입채무 기타채무 리스부채 전환사채(*) 합 계 (*) 전환사채의 경우, 조기상환이 가능한 가장 이른 기간에 배분하였습니다. 당기말과 전기말 현재 유동성위험과 관련된 금액은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다. 연결실체는 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다.연결실체는 지속적으로 유동성 확보와 재무구조 개선을 위해 노력할 것입니다. 연결실체의 자본위험관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조
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달성을 위해 부채비율, 순차입금비율, 조정부채비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다.연결실체의 당기말과 전기말의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채총계 현금및현금성자산 차감 조정 부채 자본총계 조정 부채 비율 (2)자금조달에 관한 사항당사는 고리의 단기차입금을 상환하는 등 영업환경의 변화에 따라 장단기자금을 효율적으로 운영하였습니다. (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 순증(감) 기말잔액 비고 은 행 보 험 회 사 종합금융회사 여신전문금융회사 상호저축은행 기타금융기관 금융기관합계 회사채(공모) 회사채(사모) 유 상 증 자 자산유동화 기 타 자본시장합계 주주·임원·관계회사차입금 기 타 총 계 (3) 당기말과 전기말 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 차입처 내 역 이자율(%) 당기말 전기말 단기차입금: (주)인성정보 신한은행 일반자금대출 구매자금대출 KEB하나은행 일반자금대출 수출입금융 우리은행 매출채권담보대출 NH농협 일반자금대출 수출입금융 KB국민은행 일반자금대출 시스코캐피탈 일반자금대출 (주)아이넷뱅크 NH농협 일반자금대출 산업은행 우리은행 기업은행 (주)인성디지탈 KB국민은행 구매자금대출 신한은행 내부금리+4.31 KEB하나은행 FTP(기간별)+4.10 우리은행 단기대출기준금리+3.76 일반자금대출 CD3개월연동금리+1.82 NH농협 MOR고정금리(보간)+3.38 소 계 유동성장기차입금: (주)인성정보 KB국민은행 일반자금대출 시스코캐피탈 광주은행 (주)아이넷뱅크 광주은행 일반자금대출 일반대출MOR+3.11 우리은행 KB국민은행 소 계 장기차입금: (주)인성정보 KB국민은행 일반자금대출 광주은행 (주)아이넷뱅크 광주은행 일반자금대출 일반대출MOR+3.11 우리은행 KB국민은행 (주)인성디지탈 KB국민은행 구매자금대출 MOR기준금리+3.33 소 계 합 계 상기 차입금과 관련하여 연결실체의 금융기관예치금, 유형자산 등이 담보로 제공되어 있습니다. (5) 당기말과 전기말 현재 연결회사가 발행한 전환사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 발행일 최장 만기일 당기말 전기말 제 6회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2019년 11월 15일 2024년 11월 15일 연결실체의 전환사채는 상환권과 전환권이 내재되어 있는 복합금융상품으로 최초 인식시점에 당기손익인식금융부채로 지정되었습니다.(6) 당기 및 전기의 전환사채 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 기초 장부금액 공정가치 변동 전환사채의 상환 전환권의 행사(*) 기말 장부금액 (*) 당기 중 제 6회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 4,500,000천원에 해당하는 전환권이 행사되어 2,601,145주의 보통주가 발행되었습니다. 한편, 전기 중 제 4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 5,000,000천원, 제 6회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 1,500,000천원에 해당하는 전환권이 행사되어 각 1,737,909주 및 683,058주의 보통주가 발행되었습니다. (7) 당기말 현재 전환사채의 주요 발행조건은 다음과 같습니다. 구 분 제 6회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행일자 2019년 11월 15일 최장만기일 2024년 11월 15일 권면총액 및 발행가액 미전환 사채 잔액 표면이자율 연 1.0%(3개월 단위) 만기보장수익률 연 4.0%(3개월 복리) 상환방법 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2024년 11월 15일에 권면금액의 116.51425299%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환청구권 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1.5년이 되는 2021년 05월 15일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전
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조기상환을 청구할 수 있다. 전환청구기간 2020년 11월 15일부터 2024년 10월 15일까지 전환가격 1,730원(액면가액 500원) 전환가격의 조정 가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)](A: 기발행주식수, B: 신발행주식수, C: 1주당 발행가격,D: 시가)나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다.라. 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후 3개월이 경과한 날(2020년 2월 15일)부터 매 3개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다.마. 위 가목 내지 라목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.바. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 상위 호가로 절상한다. 전환 시 발행주식 종류 기명식 보통주 전환된 누적주식수 미전환된 잔여주식수 5. 부외부채에 관한 사항본 보고서 작성기준일 현재 지배회사의 종속회사와 계열회사에 대한 채무보증 및 담보제공 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천US$, 백만원) 성명 관계 채권자 채무내용 통화 채무금액 변동내역 비 고 (법인명) 기초 증가 감소 기말 (주)인성디지탈 종속회사 국민은행 구매자금대출 KRW 농협은행 일반대출 KRW 신한은행 구매자금대출 KRW KEB하나은행 구매자금대출 KRW 원화지급보증 KRW 우리은행 일반대출 KRW 구매자금대출 KRW 소 계 KRW (주)아이넷뱅크 종속회사 광주은행 일반대출 KRW 농 협 원화지급보증 KRW 산업은행 일반대출 KRW 원화지급보증 KRW 신한은행 원화지급보증 KRW 우리은행 일반대출 KRW 소 계 KRW 합 계 USD KRW 본 보고서 작성기준일 현재 지분법투자회사인 에스넷시스템의 채무보증 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천US$, 백만원) 성명 관계 채권자 채무내용 통화 채무금액 변동내역 비 고 (법인명) 기초 증가 감소 기말 (주)인성정보 지분법 투자회사 KEB하나은행 원화지급보증 KRW 합 계 USD KRW 본 보고서 작성기준일 현재 종속회사인 (주)아이넷뱅크의 채무보증 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천US$, 백만원) 성명 관계 채권자 채무내용 통화 채무금액 변동내역 비 고 (법인명) 기초 증가 감소 기말 (주)인성정보 지배회사 농협 수입신용장 발행 USD 합 계 USD KRW 본 보고서 작성기준일 현재 종속회사인 (주)인성디지탈의 채무보증 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천US$, 백만원) 성명 관계 채권자 채무내용 통화 채무금액 변동내역 비 고 (법인명) 기초 증가 감소 기말 (주)인성정보
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업부문개황 및 사업부문별 현황 지배회사인 주식회사 센트럴인사이트는 현금자동입출금기 제조 및 판매 등을 주요사업으로 진행하고 있습니다.2011년부터 당사가 도입한 K-IFRS에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 통신장비 판매((주)쏘넷), 현금자동입출금기외 유지보수((주)청호네트웍스) 등이 있습니다. 구분 종속회사 주요사업 비고 금융자동화사업부문 유지보수 (주)청호네트웍스(구. 청호에스엔지 강남) 유지 및 수리업 기타 통신기기, 유통 등 전자제품 제조및판매업각종 농수산물 수입판매 등 ※ 청호에스엔지 강남은 청호에스엔지 강북 외 6개사를 흡수합병하였으며, (주)청호네트웍스로 상호명을 변경하였습니다. ※ 종속기업 중 청호에스엔지강북외 6개사는 당기 중 합병으로 인한 지분율변동으로 지배력을 상실하여 종속회사에서 제외되었습니다. (1) 금융자동화사업부문 가) 업계현황 국내 자동화기기(ATM/CD)는 금융권 60,000여대, VAN사 40,000여대, 총 100,000여대가 운영 중이며 시장 규모는 연간수요 약 5천대 수준을 유지하고 있음. 금융권 주요 은행과 VAN(Value Added Network) 사업자가 주요 고객이며 최초 도입·설치 후 약 7년 내외 운영되고 이후 신규기기로 교체됨. 자동화기기는 고가의 장비로서 금융권 IT예산 중 많은 부분을 차지하며 철저한 검증절차를 거쳐야 사업 참여가 가능함. 또한 독점적인 기술을 포함하고 있으므로 제품 판매 외 운영 유지보수, S/W개발 지원, 기타 모듈 업그레이드 현장작업 등 부가사업이 연계됨. 국내에는 당사를 포함하여 3개 업체가 시장을 점유하고 있으며 자동화기기 산업 특성상 고도의 기술력, 전국 서비스 인프라, 제조시설, 연구·개발 인력 등을 보유하여야 하므로 신규 업체의 진입장벽이 높음. 자동화기기 시장은 금융 정책 및 주요 고객인 은행권의 IT정책에 많은 영향을 받음. 신권지폐발행, 고액권발행은 자동화기기 수요를 급격히 확대시켰으며 이후에도 금융 정책변화에 대응하기 위하여 지속적인 수요가 창출되고 있음. 금융약자를 배려하는 장애인 차별 금지법에 의거하여 휠체어사용자를 위한 자동화기기 규격이 새롭게 표준화되었으며 고객의 현금사용 추이 변화에 따른 현금·수표 일괄 입출금 자동화기기가 출시되었음. 해외를 비롯한 국내 일부 은행에서 발생한 카드복제 범죄로 인하여 자동화기기에 카드복제방지기술을 적용하였으며 최근 모바일 기기와의 직접 통신 기능, 고객 생체인증 기능을 장착한 자동화기기가 금융권의 기본 도입사양으로 자리 잡음. 향후에는 복합 금융자동화 기능과 기관별 특화된 자동화기기, 기존 영업점과 차별화된 카페, 갤러리 등 문화공간을 활용한 자동화기기 등 다양한 수요가 이어질 것으로 전망됨. 나) 산업성장성 최근 현금사용량이 감소하고 인터넷/모바일뱅킹과 모바일 결제시스템이 확대되는 등 경제시스템의 변화와 영업점 통폐합, 운영수익성 악화에 따른 은행권의 자동화기기 감축 정책으로 자동화기기 시장은 위축되어 있음. 한편 금융서비스 다양화와 주 52시간 근로제한에 따른 은행직원의 업무 경감을 위한 금융자동화의 실현을 위하여 고객 비대면 채널 핵심 플랫폼으로서의 자동화기기 중요도는 유지되고 있음. 금융당국과 금융권에서 집중하는 IT보안 강화는 자동화기기 시장에도 요구되고 있음. 금융당국은 이용자의 편익과 금융 산업의 경쟁력을 높이기 위하여 전 세계적으로 진행 중인 핀테크 산업을 금융개혁 핵심과제로 선정하고 우수한 IT금융 인프라와 모바일 데이터 통신환경을 바탕으로 한 구체적인 추진전략을 발표함. 그 중 비대면 채널 강화를 위하여 다양한 생체인증 방안을 검토하고 생체정보 저장에 관한 분산관리 표준 기술규격을 개발함. 생체인증은 날로 증가하는 금융범죄를 원천 차단할 수 있는 방안으로도 대두되고 있음. 자동화기기를 비롯한 비대면 채널의 금융거래 비중이 90%이상이며, 보이스피싱 등 금융사기 피해의 약 92%가 자동화기기를 통하여 인출되는 바 생체인증을 적용하여 최종 인출단계에서 방어하는 방안이 모색되고 있음. 이에
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금융권은 보안성이 확보된 생체인증 기능을 결합한 신규 자동화기기 도입이 진행되고 있으며, 기존 운영중인 기기에도 확대 적용하고 있음. 최근 금융권 내 경쟁도 금융서비스의 향상과 함께 자동화기기 시장의 확대로 이어질 것이라 전망함. 인터넷 전문은행 등장으로 금융시장 구도가 급변하였으며 영업점을 대체하는 고객 접점으로 시중은행 대비 특화된 자동화기기를 요구하고 있음. 또한 핀테크 활성화와 금융혁신을 위한 오픈뱅킹(하나의 금융기관에서 모든 금융기관의 거래서비스 제공)의 확대 실시로 시중은행은 고객 유치경쟁과 자동화 채널확대에 주력하고 있음. 영업점 통폐합 등 경영 효율화를 진행하는 시중은행과 달리 각 지역에서 내실을 다진 지방은행은 합병을 통하여 금융그룹으로 거듭나면서 수도권 및 해외에 적극적으로 진출할 계획이므로 자동화기기 시장 확대에 영향을 미칠 것으로 예상됨. 업체간 경쟁 심화로 정체되었던 VAN시장은 금융권 및 인터넷 전문은행의 주요 고객접점으로 각광받고 있으며 VAN사는 유통시장과 연계한 금융 브랜드 제휴서비스를 확대하고 기존 금융권 역시 VAN사를 통한 서비스 영역 확장을 모색하면서 VAN전용 자동화기기 시장수요가 증가하는 추세임. 금융권의 다양한 요구와 변화는 자동화기기 시장이 유지되는 원동력이 되고 있음. 공간 효율을 위한 전면보수형, 은행 직원 편의를 위한 현금부 경량화, 각 은행별 차별화된 디자인 요구와 같은 신규 자동화기기 수요와 함께 금융 글로벌화에 발맞춘 해외거래 기능, 모바일 결제시스템 확산에 대응하는 근거리 무선통신 등 기능개선에 대한 수요가 이어지고 있음. 또한 은행의 합병, 지주회사 체제, 경영 효율화는 공급 사업뿐만 아니라 차세대 시스템, IT통합, 관제시스템 재구축 등 대규모 자동화기기 개발 사업으로 이어질 것으로 예상함. 다) 영업개황 당사는 창사 이래 금융권에 지속적인 제품공급과 기술지원으로 금융 정보화, 자동화에 기여하였으며 전문 기술력과 운영 노하우를 인정받아 국내 모든 금융기관과 사업관계를 유지하고 있음. 국내 업체 중 최장 사업기간과 누적판매 우위를 점하고 있으며 특히 에프케이엠(FKM) 인수 및 후지쯔프론테크(FTEC)와의 협력 조인식 체결 이후 금융자동화기기 시장에 능동적으로 대응하고 있음. 국내 최초로 휠체어사용자를 위한 장애인 겸용 ATM을 출시하여 금융당국의 표준규격으로 반영되었으며 당사가 개발한 현금·수표 일괄 입출금 ATM은 거래시간을 단축할 뿐만 아니라 이용 고객과 은행 계원의 편의를 대폭 향상시킨 제품으로서 자동화기기의 패러다임을 변화시킨 계기가 되었음. 또한 입금 수표 자·타행 분리수납 기능은 타 제조사 제품에서는 찾아볼 수 없는 독창적인 기술이며 금융권에서는 이를 높이 평가하여 당사 제품과 기술에 지속적인 관심을 표명하는 상황임. 현재 이용자 편의성을 개선한 새로운 디자인과 사양의 신규 ATM 모델 개발 및 투자를 진행 중임. 최근 경기불황과 금융권 IT예산감축, ATM 최저가 입찰방식, 경쟁사 저가수주 전략으로 경쟁은 더욱 심화되고 있으며 올해에도 코로나19 확산에 의한 경제위기와 원가이하의 ATM 시장가 형성으로 어려운 사업 환경이 계속될 것으로 예상됨. 이에 당사는 금년에 제품 원가개선을 통해 시장 경쟁력을 확보하고 금융 시장 확대와 개척을 진행할 예정임. 2009년 첫 출시한 공과금수납기는 당사에 높은 신뢰를 가진 은행권을 시작으로 공급실적을 확보하고 운영 안정성을 검증받아 현재 국내 모든 금융권 사업에 참여하고 있으며 과감한 금형개발 및 특화된 기능 제공 등으로 최근 5년간 업계 최다 수주실적을 거두어 M/S가 60% 이상으로 확대 되었으며, ATM과 함께 당사 대표 제품으로 자리 잡음. 그리고 편의점 등 유통사 및 금융권에 한정된 VAN시장에 신규 VAN사와 연계하여 대형 유통사에서 도입하는 정산기의 핵심 모듈인 현금입출금부를 공급함으로써 신규시장 개척 및 금융권 이외 시장에 사업 확대를 추진 중임. 또한 금융권 자동화기기 외 전산장비 공급으로 사업영역을 확장하여 스캐너, 태블릿모니터, 통장프린터 등 제조업체와 협력하여 금융권 실적을
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확보하였으며 향후 디지털 창구 확대에 따른 전 금융권 진입을 목표로 영업을 진행하고 있음. 2002년부터 본격적으로 시작된 자동화기기 해외수출사업은 Off Premise용 CD기부터 On Premise용 Full Function ATM까지 다양한 기종을 개발, 공급하면서 지속적인 성장을 거듭해왔으며, 일본 Hitachi Omron Terminal Solutions(HOTS)사, IBM과 같은 다국적기업과의 제휴를 통하여 다양한 OEM ATM을 개발, 동남아 Major은행들(태국, 필리핀, 인도네시아, 베트남), 일본기업용 CD, 대만은행용CD 등으로 납품하여 당사의 설계, 개발능력의 우수성을 해외에서 인정받고 있음. 현재 해외 시장은 세계 경기 침체의 어려운 상황 속에서도 CD/ATM의 신규 구매와 Replace 시장 수요가 증가하는 추세로 당사의 기존 미국, 중국, 오세아니아지역, 아프리카를 비롯한 기존 15개국의 거점 지역과 더불어 러시아, 동남아시아 신흥 국가 시장 개척에 총력을 기울이고 있음. 특히 남아공시장 에서의 당사 오랜 파트너가 글로벌 VAN사업자와 제휴를 통해 남아공 시장 내 Market 확대를 위해 ATM을 구매 중이며 향후 남아공뿐만이 아닌 남아공주변국 및 아프리카 전역으로의 시장 확대를 계획하고 있어 매출신장이 진행될 것으로 기대하고 있음. 국내시장에서는 사업 다각화를 통한 매출 증가 기대로 기존 ATM 사업을 통해 축적된 전국 서비스 인프라를 활용, 자체 개발 중인 키오스크 제품(출퇴근단말기 등 무인 자동화 기기)의 보급 및 전기자동차 충전소 설치, 유지보수 사업을 추진할 예정임. 나. 사업부문별 요약 재무현황 연결실체는 2개의 보고부문(금융자동화사업부문, 기타)으로 구성되어 있으며 각각의 부문은 다음의 제품과 용역을 제공합니다. (단위 : 천원) 구 분 금융자동화사업부문 기타 합계 매출액 영업이익(손실) ※ 제45기 연결재무제표는 新기준서인 K-IFRS 제1115호(고객과의 계약에서 생기는 수익) 및 제1109호(금융상품)에 따라 작성되었습니다.※ 2019년 1월 1일 부터 K-IFRS 제1116호 '리스' 기준서를 적용하였습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 매출 (단위 : 백만원,%) 사업부문 구체적용도 주요제품 제45기 제44기 제43기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 금융자동화사업부문 현금자동입출금기 Art-9100외 기기 A/S 용역수수료외 기기 A/S 용역수수료 기타 업그레이드외 기타 통신장비 등 통신장비 등 합 계 ※ 제45기 및 제44기(전기), 제43기(전전기) 연결재무제표는 新기준서인 K-IFRS 제1115호(고객과의 계약에서 생기는 수익) 및 제1109호(금융상품)에 따라 작성되었습니다.※ 2019년 1월 1일 부터 K-IFRS 제1116호 '리스' 기준서를 적용하였습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 - 당사는 현금입출금기를 제조/판매하는 회사로써 당사의 주요제품 등의 가격과 관련하여 가격 변동추이를 공시할 경우 영업 경쟁력 약화 등 당사의 영업 전략에 현저한 손실을 초래할 수 있어 기재를 생략 합니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원,%) 사업부문 매입유형 품목 구체적용도 매입액 비율 비고(매입처) 금융자동화사업부문 원재료 ATM 원재료외 지폐입출금부외 FCGP 외 상품 판매용부품외 이미지처리기외 한틀시스템 부문 계 총 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 - 당사의 금융자동화사업부문은 현금입출금기를 제조/판매하는 사업으로서 당사의 주요 원재료 등의 가격과 관련하여 가격 변동추이를 공시할 경우 영업 경쟁력 약화 등 당사의 영업 전략에 현저한 손실을 초래할 수 있어 기재를 생략 합니다. 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제45기 제44기 제43기 금융자동화사업부문 현금자동지급기(수출용)현금자동입출금기Roller Assy 김포공장 수표카세트외 김포공장 합 계 ※ 당사의 용역수입 등은 금융기관에 자동화기기를 납품하고 유지보수 한 대가이므로
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생산능력을 산정하기가 어려움. (2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등① 산출기준주문생산에 따른 생산라인의 적정가동을 기준으로 하였음. ② 산출방법 (단위 : 백만원) 사업부문 제 품 명 월 간생산능력 당기생산능력 당기 생산능력산출근거(천원) 비 고 금융자동화사업부문 현금자동지급기(수출용)현금자동입출금기 합 계 (나) 평균가동시간[금융자동화사업부문] ① 1일평균 가동시간 8시간 ② 월평균 가동일수 20.58일 ③ 가동일수 247일 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제45기 제44기 제43기 금융자동화사업부문 현금자동지급기(수출용)현금자동입출금기Roller Assy 김포공장 수표카세트외 김포공장 합 계 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간, %) 사업소(사업부문) 당기 가동가능시간 당기 실제가동시간 평균가동률 김포공장(금융사업) 합 계 [금융자동화사업부문](가) 1일(8시간) ×가동일수(247일) = 가동시간(1,976시간)(나) 생산능력 ÷가동가능시간 = 금융사업(4,736천원/1시간)(다) 생산실적 ÷4,736천원(금융사업) = 1,084시간 마. 생산설비 및 투자 현황 등 (1) 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등당사는 경기도 김포시에 위치한 김포 사업장에서 주요 제품에 대한 제조 및 영업 등의 사업활동을 수행하고 있습니다.[사업장 현황] 지역 사업장 소재지 국내 사업장 김포사업장 경기도 김포시 양촌읍 황금1로 185 [생산설비 현황] (단위 : 천원) 구 분 기초 취득 처분 감가상각비 대체 재평가 연결범위 변동 당기말 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 기타의유형자산 건설중인자산 사용권자산 합 계 ※연결실체는 기업회계기준서 제1116호 리스를 2019년 1월 1일 기준으로 최초 적용하였습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원 ) 사업부문 품목 매출유형 제45기 제44기 제43기 금융자동화사업부문 현금자동입출금기 등 제 품상 품용 역기타매출 내수수출 기타 통신장비 등 기타매출 내수 합 계 내수 수출 합계 ※ 제45기 및 제44기(전기), 제43기(전전기) 연결재무제표는 新기준서인 K-IFRS 제1115호(고객과의 계약에서 생기는 수익) 및 제1109호(금융상품)에 따라 작성되었습니다.※ 2019년 1월 1일 부터 K-IFRS 제1116호 '리스' 기준서를 적용하였습니다. 나. 수주현황 (단위 : 천원) 품 목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 금액 금액 금액 현금자동화 입출기외 기타 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 (1) 자본위험관리연결실체의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 연결실체는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 연결재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다. 보고기간말 현재 연결실체의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 부채 자본 부채비율 (2) 재무위험관리연결실체는 (가) 환율변동에 따른 위험, (나) 시장금리변동위험, (다) 신용위험 및 (라)유동성위험에 노출되어 있으며, 이러한 불확실한 시장위험을 최소화하여 재무구조의건전성과 경영 안정성 실현을 목표로 리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 연결실체는 재무위험을 관리하기 위해 재무위험관리 주관업무와 거래확인 업무를 이분화하여 운영하고 있습니다. 첫째, 시장위험관리 주관업무로는 ① 금융거래 실행 ②재무위험 측정, 관리, 분석 및 보고 ③ 각종 재무 위험관리를 위한 시장상황 보고 등이 있으며, 둘째, 거래확인 업무는 ① 금융거래실행 관련 관리원칙 준수여부 점검 ② 은행의 계약확인서를 통한 금융거래내역 확인 등이 있습니다.연결실체는 위의 재무위험관리 현황에서와 같이 조직을 완비하여 체계적인 시장위험관리를 적극적으로 수행하고 있으며 보다 완전하고 체계적인 리스크 관리를 위하여 정기적인 외부기관교육 등을 통해 리스크 관련 전문성을 유지하고 있습니다. (가) 환율변동에 따른 위험 연결실체는 글로벌 영업 및
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장부통화와 다른 수입과 지출로 인해 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 USD, JPY, CNY 등이 있습니다. 연결실체는 대상 회사별로 사업의 성격 및 환율 변동위험 대처수단의 유무 등을 고려하여회사별 헷지정책을 선택하고 있습니다. 또한 연결실체는 외화로 표시된 채권과 채무 관리 시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. 보고기간말 현재 연결실체가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 계정과목 외화종류 당기말 전기말 외화 원화환산금액 외화 원화환산금액 자산 현금및현금성자산 USD AUD ZAR IRR 매출채권 USD CNY 계 부채 매입채무 USD JPY 미지급비용 JPY 계 한편, 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 환율변동이 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 통 화 금 액 10% 상승시 10% 하락시 USD CNY AUD ZAR IRR 합 계 (나) 신용위험 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 보고기간말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 단기금융기관예치금 매출채권및기타수취채권 장기금융기관예치금 장기매출채권및기타수취채권 합 계 (다) 유동성위험연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 보고기간말 현재 비파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 계 계약상현금흐름 3개월이하 4~12개월 1년초과 매입채무및기타지급채무 단기차입금 장기매입채무및기타지급채무 리스부채 합 계 (단위 : 천원) 구 분 계 계약상현금흐름 3개월이하 4~12개월 1년초과 매입채무및기타지급채무 단기차입금 장기매입채무및기타지급채무 리스부채 합 계 상기 만기분석은 장부금액을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. 연결실체는 금융자산과 금융부채의 공정가치를 다음과 같이 결정하였습니다.1) 표준거래조건과 정상거래시장이 존재하는 금융자산과 금융부채의 공정가치는 시장가격을 이용하여 결정하였습니다.2) 파생상품을 제외한 기타 금융자산과 금융부채의 공정가치는 관측가능한 현행시장거래로부터의 가격과 유사한 상품에 대한 딜러의 호가를 이용하여 할인한 현금흐름 분석에 기초하여 일반적으로 인정된 가격결정모형을 따라 결정되었습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 - 해당사항 없음 나. 연구개발 비용 (단위: 백만원) 과 목 제45기 제44기 제43기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 (정부보조금) 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ 연결기준이며, 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. 다. 연구개발 실적 연 구 과 제 연구기관 제품명 개발효과 비 고 Win 10 Win 7 EMV Level 2 인증 공통 AP 개발 OS Upgrade(Win 10) 개발 ATM VE 개발 해외향 CD 개발(러시아) 해외향 4권종 CD 개발(남아공) 공과금수납기 개발 Anti-Skimming Presenter Type BDU 개발 Shutter type BDU 개발 해외향 ATM 개발(러시아 외) 화폐교환기 개발 생체인식 솔루션 개발 6세대CU개발 현금환류모듈 Stecker Type개발 Win CE 6.0 EMV Level 2 인증 계원화면 신규 UI 개발 공과금 및 해외향 명세표 모듈 ATM 통합파워 개발력 확보 차세대 New ATM 개발 Art 9100 전
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기종 통합 AP 국내향 모델별 OS Upgrade Art 9100 CN7400W CN7402Rb Art 309l (레이져 프린터 장착) 자기장 발생장치 및 검지센서 CBM-P30 CBM-80 CN8900 CN9530 장정맥 및 지정맥 모듈 탑재 인텔 6세대 CPU적용 CU 국내향 기능향상 현금모듈 CN7400 Series Art 9100 RX830 (1Roll 명세표 장착) Art9100용 통합파워 Art 9200 (대형 LCD 장착) 매출증대 및 원가절감 " " " " " " " " " " " " " " " " " 기존제품단종 및 원가절감 " 종료 진행 중 진행 중 진행 중 종료 종료 종료 종료 종료 종료 종료 종료 진행 중 종료 진행 중 종료 진행 중 진행 중 진행 중 중단 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유 현황 금융사업과 관련하여 보유하고 있는 지적재산권의 수는 아래와 같습니다. 구분 내용 건수 비고 특허권 은행거래시스템의 거래자 안면인식방법 등 12건 디자인권 듀얼스크린이 부설된 현금 자동 입출금기 등 8건 실용신안 케이블 고정용 클램프 등 2건 상표권 CH로고 등 18건 서비스표 8건
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 본 경영진단의견서에서 미래에 발생할 것으로 예측하여 기재 또는 표시한 내용은 동 의견서 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 동 의견서 작성시점의 합리적인 근거에 기초하였지만 외부 환경, 회사 내부경영과 관련된 요인 및 기타 변수로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 당사는 동 의견서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 이러한 주의 문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 동 의견서상에서 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단의 개요 당사는 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지 제45기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다.국내 자동화기기(ATM/CD)는 금융권 60,000여대, VAN사 40,000여대, 총 100,000여대가 운영 중이며 시장 규모는 연간수요 약5천대 수준을 유지하고 있습니다. 금융권 주요 은행과 VAN(Value Added Network) 사업자가 주요 고객이며 최초 도입·설치 후 약7년 내외 운영되고 이후 신규기기로 교체됩니다. 자동화기기는 고가의 장비로서 금융권 IT예산 중 많은 부분을 차지하며 철저한 검증절차를 거쳐야 사업 참여가 가능합니다. 또한 독점적인 기술을 포함하고 있으므로 제품 판매 외 운영 유지보수, S/W개발 지원, 기타 모듈업그레이 현장작업 등 부가사업이 연계되어, 국내에는 당사를 포함하여 3개 업체가 시장을 점유하고 있으며 자동화기기 산업 특성상 고도의 기술력, 전국 서비스 인프라, 제조시설, 연구·개발 인력 등을 보유하여야 하므로 신규 업체의 진입장벽이 높은 사업입니다. 자동화기기 시장은 금융 정책 및 주요 고객인 은행권의 IT정책에 많은 영향을 받고 있으며, 신권지폐발행, 고액권발행은 자동화기기 수요를 급격히 확대시켰으며 이후에도 금융 정책변화에 대응하기 위하여 지속적인 수요가 창출되고 있습니다. 금융약자를 배려하는 장애인 차별 금지법에 의거하여 휠체어사용자를 위한 자동화기기 규격이 새롭게 표준화되었으며 고객의 현금사용 추이 변화에 따른 현금·수표 일괄 입출금 자동화기기가 출시되었었고, 해외를 비롯한 국내 일부 은행에서 발생한 카드복제 범죄로 인하여 자동화기기에 카드복제방지기술을 적용하였으며 최근 모바일기기와의 직접 통신 기능, 고객 생체인증 기능을 장착한 자동화기기가 금융권의 기본 도입사양으로 자리 잡았습니다. 향후에는 복합 금융자동화 기능과 기관별 특화된 자동화기기, 기존 영업점과 차별화된 카페, 갤러리 등 문화공간을 활용한 자동화기기 등 다양한 수요가 이어질 것으로 전망됩니다. 2002년부터 본격적으로 시작된 자동화기기 해외수출사업은 Off Premise용 CD기부터 On Premise용 Full Function ATM까지 다양한 기종을 개발, 공급하면서 지속적인 성장을 거듭해왔으며, 일본 Hitachi Omron Terminal Solutions(HOTS)사, IBM과 같은 다국적기업과의 제휴를 통하여 다양한 OEM ATM을 개발, 동남아 Major은행들(태국, 필리핀, 인도네시아, 베트남),
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일본기업용 CD, 대만은행용CD 등으로 납품하여 당사의 설계, 개발능력의 우수성을 해외에서 인정받고 있습니다. 현재 해외 시장은 세계 경기 침체의 어려운 상황 속에서도 CD/ATM의 신규 구매와 Replace 시장 수요가 증가하는 추세로 당사의 기존 미국, 중국, 오세아니아지역, 아프리카를 비롯한 기존 15개국의 거점 지역과 더불어 러시아, 동남아시아 신흥 국가 시장 개척에 총력을 기울이고 있음. 특히 남아공시장 에서의 당사 오랜 파트너가 글로벌 VAN사업자와 제휴를 통해 남아공 시장 내 Market 확대를 위해 ATM을 구매 중이며 향후 남아공뿐만이 아닌 남아공주변국 및 아프리카 전역으로의 시장 확대를 계획하고 있어 매출신장이 진행될 것으로 기대하고 있습니다. 국내시장에서는 사업 다각화를 통한 매출 증가 기대로 기존 ATM 사업을 통해 축적된 전국 서비스 인프라를 활용, 자체 개발 중인 키오스크 제품(출퇴근단말기 등 무인 자동화 기기)의 보급 및 전기자동차 충전소 설치, 유지보수 사업을 추진할 예정입니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태 (단위 : 천원) 구 분 제45기 제44기 증감 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타자본항목] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] [비지배지분] 자본총계 ※ 제45기(당기) 및 제44기(전기) 연결재무제표는 新기준서인 K-IFRS 제1115호(고객과의 계약에서 생기는 수익) 및 제1109호(금융상품)에 따라 작성되었으며, 제43기(전전기) 연결재무제표는 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호(수익), 제1039호(금융상품: 인식과 측정) 에 따라 작성되었습니다. ※ 당사는 연결 자산총계는 전기대비 56.5% 증가한 324억원, 연결부채 총계는 10.8% 감소한 103억원, 총자본은 143% 증가한 221억원 입니다. 나. 영업실적 (단위 : 천원) 구 분 제45기 제44기 증감
삼성카드 — 증권신고서(채무증권)

II. 증권의 주요 권리내용 1. 기업어음증권의 주요 발행 조건 [ 제35회 ] (단위: 원) 종류 액면금액 발행일 만기일 할인율 발행방법 신용등급 삼성카드(주) 기업어음증권 2022년 07월 28일 2023년 09월 27일 공모 A1 주1) 기업어음증권은 만기일인 2023년 09월 27일에 액면금액의 100%를 상환합니다. 다만, 만기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 기업어음증권을 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다.주2) 최종 할인율은 청약일로부터 2 영업일전 민간채권평가회사 4사[키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 삼성카드(주) 1년 및 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률을 근거로 보간법을 적용하여 산출한 1년 2개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 만기 1년 2개월 회사채(3개월 이표)를 발행하였을 시의 IRR을 통한 실효수익률과 동일하게 실효수익률을 계산되게 하는 할인율 (소수점 넷째 자리 이하 절사)로 결정될 예정입니다. [ 제36회 ] (단위: 원) 종류 액면금액 발행일 만기일 할인율 발행방법 신용등급 삼성카드(주) 기업어음증권 2022년 07월 28일 2023년 11월 28일 공모 A1 주1) 기업어음증권은 만기일인 2023년 11월 28일에 액면금액의 100%를 상환합니다. 다만, 만기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 기업어음증권을 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다.주2) 최종 할인율은 청약일로부터 2 영업일전 민간채권평가회사 4사[키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 삼성카드(주) 1년 및 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률을 근거로 보간법을 적용하여 산출한 1년 4개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 만기 1년 4개월 회사채(3개월 이표)를 발행하였을 시의 IRR을 통한 실효수익률과 동일하게 실효수익률을 계산되게 하는 할인율 (소수점 넷째 자리 이하 절사)로 결정될 예정입니다. [ 제37회 ] (단위: 원) 종류 액면금액 발행일 만기일 할인율 발행방법 신용등급 삼성카드(주) 기업어음증권 2022년 07월 28일 2024년 02월 28일 공모 A1 주1) 기업어음증권은 만기일인 2024년 02월 28일에 액면금액의 100%를 상환합니다. 다만, 만기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 기업어음증권을 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다.주2) 최종 할인율은 청약일로부터 2 영업일전 민간채권평가회사 4사[키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 삼성카드(주) 1년 6개월 및 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 근거로 보간법을 적용하여 산출한 1년 7개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 만기 1년 7개월 회사채(3개월 이표)를 발행하였을 시의 IRR을 통한 실효수익률과 동일하게 실효수익률을 계산되게 하는 할인율 (소수점 넷째 자리 이하 절사)로 결정될 예정입니다. 2. 기업어음증권의 주요 권리 내용가. 조기상환(Put option, 기한의 이익 상실조항 등)을 청구할 수 있는 권리 내용기업어음증권은 조기상환(Put option, 기한의 이익 상실조항 등)을 청구할 수 있는 권리가 부여되어 있지 않습니다.나. 중도상환(Call option)을 청구할 수 있는 권리 내용기업어음증권에는 중도상환(Call option)을 청구할 수 있는 권리가 부여되어 있지 않습니다.다. 기타 기업어음증권의 권리에 관한 사항 (1) 기업어음증권은 일반적인 형태의 무보증사채와 달리 할인발행되므로 본건 기업어음증권에 청약하는 투자자는 기업어음증권의 액면금액에 할인율 및 만기까지의 기간을 적용하여 산정한 금액(할인금액)을 공제한 금액(할인대금)을 취득시에 납입하고, 만기에
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기업어음증권의 액면금액을 지급받는 이외에는 별도의 이자를 지급받지 않습니다.(단, 만기일 이후에 지급이 이루어지는 경우 어음법이 정하는 바에 따라 이자가 발생할 수 있습니다.)(2) 기업어음증권의 할인금액은 아래 산식에 따라 계산되며, 해당 금액은 기업어음증권 투자자의 이자소득으로 간주되어 이에 대한 소득세 등의 납세 의무가 발생할 수 있습니다. [제35회 기업어음증권]할인금액 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일 = 5,000,000,000원 × 연 4.141% ×426일 ÷ 365일 = 241,652,876원※ 상기 할인금액은 액면금액 50억원을 기준으로 계산된 금액입니다. 금번 기업어음증권은 액면금액 50억원으로 4매가 발행됩니다. 이에 따라 할인금액 합계는 966,611,504원으로 계산됩니다.할인대금 = 액면금액 - 할인금액 = 5,000,000,000원 - 241,652,876원 = 4,758,347,124원※ 상기 할인대금은 액면금액 50억원을 기준으로 계산된 금액입니다. 금번 기업어음증권은 액면금액 50억원으로 4매가 발행됩니다. 이에 따라 할인대금 합계는 19,033,388,496 원으로 계산됩니다. [제36회 기업어음증권]할인금액 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일 = 5,000,000,000원 × 연 4.120% ×488일 ÷ 365일 = 275,419,178원※ 상기 할인금액은 액면금액 50억원을 기준으로 계산된 금액입니다. 금번 기업어음증권은 액면금액 50억원으로 16매가 발행됩니다. 이에 따라 할인금액 합계는 4,406,706,848 원으로 계산됩니다.할인대금 = 액면금액 - 할인금액 = 5,000,000,000원 - 275,419,178원 = 4,724,580,822원※ 상기 할인대금은 액면금액 50억원을 기준으로 계산된 금액입니다. 금번 기업어음증권은 액면금액 50억원으로 16매가 발행됩니다. 이에 따라 할인대금 합계는 75,593,293,152원으로 계산됩니다. [제37회 기업어음증권]할인금액 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일 = 5,000,000,000원 × 연 4.095% ×580일 ÷ 365일 = 325,356,164원※ 상기 할인금액은 액면금액 50억원을 기준으로 계산된 금액입니다. 금번 기업어음증권은 액면금액 50억원으로 4매가 발행됩니다. 이에 따라 할인금액 합계는 1,301,424,656원으로 계산됩니다.할인대금 = 액면금액 - 할인금액 = 5,000,000,000원 - 325,356,164원 = 4,674,643,836원※ 상기 할인대금은 액면금액 50억원을 기준으로 계산된 금액입니다. 금번 기업어음증권은 액면금액 50억원으로 4매가 발행됩니다. 이에 따라 할인대금 합계는 18,698,575,344원으로 계산됩니다. (3) "발행회사"는 "본 기업어음증권"의 만기일에 "본 기업어음증권"의 액면금액(이하 "원리금"이라 함)를 지급하여야 하며, "본 기업어음증권"의 원리금 상환에 관한 절차 및 방법, 그 지급 금액에 관하여는 '어음법' 기타 관련 법령에서 정하는 바에 따릅니다. 기타 관련 법령은 상법, 자본시장법, 소득세법, 위 법들의 시행령, 시행규칙 등의 관련 법령을 포함합니다.(4) "본 기업어음증권"의 원리금지급의무에 대하여는 "발행회사"가 전적으로 책임을 지며, "인수단"은 "본 기업어음증권"의 이면에 배서한 경우에도 그 지급을 담보하지 아니합니다. 이는 무담보배서를 의미하는데, 무담보배서란 어음의 배서인이 어음 상의 책임을 지지 않겠다는 뜻의 기재를 하는 배서를 말하며, 채무증권에 속하는 기업어음증권의 경우 무담보배서를 통해 배서인이 담보책임 및 보증책임을 면하게 됩니다.어음은 '어음법' 제14조에 따라 배서로 어음으로부터 생기는 모든 권리를 이전하며 '어음법' 제16조에 따라 어음의 점유자가 배서의 연속에 의하여 그 권리를 증명할 때에는 적법한 소지인으로 추정되는 바 어음의 권리 이전을 위해서는 배서의 연속이 필요합니다. 이 경우 어음의 배서인은 '어음법'
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제15조에 따라 인수 및 지급의 담보책임을 부담하는 것이 원칙이지만, 발행인과는 달라서 종국적인 의무자는 아니므로 이러한 책임을 부담하지 않는다는 뜻을 어음의 이면에 기재할 수 있으며, 이러한 무담보배서에 의하여 배서인은 담보책임 및 보증책임을 면하게 되는 것입니다. ※ 관련법규『어음법』제14조(배서의 권리 이전적 효력) ① 배서는 환어음으로부터 생기는 모든 권리를 이전(移轉)한다. ② 배서가 백지식인 경우에 소지인은 다음 각 호의 행위를 할 수 있다. 1. 자기의 명칭 또는 타인의 명칭으로 백지(白地)를 보충하는 행위 2. 백지식으로 또는 타인을 표시하여 다시 어음에 배서하는 행위 3. 백지를 보충하지 아니하고 또 배서도 하지 아니하고 어음을 교부만으로 제3자에게 양도하는 행위 제15조(배서의 담보적 효력) ① 배서인은 반대의 문구가 없으면 인수와 지급을 담보한다.② 배서인은 자기의 배서 이후에 새로 하는 배서를 금지할 수 있다. 이 경우 그 배서인은 어음의 그 후의 피배서인에 대하여 담보의 책임을 지지 아니한다.제16조(배서의 자격 수여적 효력 및 어음의 선의취득) ① 환어음의 점유자가 배서의 연속에 의하여 그 권리를 증명할 때에는 그를 적법한 소지인으로 추정(推定)한다. 최후의 배서가 백지식인 경우에도 같다. 말소한 배서는 배서의 연속에 관하여는 배서를 하지 아니한 것으로 본다. 백지식 배서의 다음에 다른 배서가 있는 경우에는 그 배서를 한 자는 백지식 배서에 의하여 어음을 취득한 것으로 본다.② 어떤 사유로든 환어음의 점유를 잃은 자가 있는 경우에 그 어음의 소지인이 제1항에 따라 그 권리를 증명할 때에는 그 어음을 반환할 의무가 없다. 그러나 소지인이 악의 또는 중대한 과실로 인하여 어음을 취득한 경우에는 그러하지 아니하다. 3. 기업어음증권 상환을 위한 지급지 및 지급장소지급지 : 서울특별시지급장소 : (주)우리은행 태평로기업영업지원팀※ 금번 기업어음증권 상환을 위한 지급장소는 당사가 당좌계좌를 개설하고 있는 (주)우리은행 태평로기업영업지원팀입니다. 당좌거래 약정을 증명하기 위한 거래확인서는 증권신고서에 첨부된 당좌거래확인서를 참조하시기 바랍니다.4. 모집위탁계약의 체결 유무금번 기업어음증권 발행의 경우 사채권자집회가 없다는 점, 그 외 표준무보증사채사채관리계약서에서 정한 사채관리회사의 역할이 기업어음증권과 관련한 법률관계에 적용되기 어려운 측면이 있다는 점, '상법'상 사채관리회사와 관련된 조항은 사채의 경우에만 적용되며 증권 인수업무 등에 관한 규정 제11조의2에서는 무보증사채의 경우 표준무보증사채사채관리계약서에 의한 계약 체결을 의무화하고 있지만 기업어음증권의 경우 무보증사채가 아니므로 동 조항의 적용을 받지 아니한다는 점 등을 고려할 때, 금번 기업어음증권 발행에 따른 모집위탁계약서의 체결은 필요하지 아니하다고 보아 금번 기업어음증권의 발행의 경우 모집위탁계약서를 별도로 체결하지 아니하고, 기업어음증권의 인수 및 모집과 관련한 사항은 인수계약서에서 정하기로 합니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 지배회사의 현황 우리회사는 섬유제품제조 및 매매를 주 사업목적으로 하고 있으며, 안정적인 수익을 창출하기 위하여 부동산 임대업을 겸하고 있습니다. 주요 생산 제품으로는 면사, 혼방사 등 섬유제품 소재가 주를 이루며 사류와 니트원단 위탁가공을 하고 있습니다. 7개의 계열회사가 있으며 4개의 주요종속회사가 있습니다.당사의 제64기 영업 개황은 아래와 같습니다. 우리 회사는 2020년 4분기부터 미국과 중국을 중심으로 신규 시즌용 주문 물량이 코로나 이전 수준으로 회복되기 시작하였고 이러한 상승분위기는 섬유제품 전반으로 확대되면서 2021년을 맞이하였습니다. 소비와 수요는 증가한 반면 확진자 증가에 따른 글로벌 주요 생산 도시의 락-다운 등의 영향으로 산업 전반에 수요와 공급 불균형은 지속되었습니다. 우리회사는 광주1공장 폐쇄에 따른 생산 감소분을 만회하기 위해 다양한 수입사 상품을 확보하여 시장에 공급하였으며, 주력 생산 제품인 CM사의 생산을 증대시켰습니다. 또한 수익성이 좋은 COMPACT, ORGANIC, SLUB, MVS의 판매도 확대하였고, 수출시장에서는 미국의 주도로 전개되고 있는 국제 공급망 재편의 흐름에 대응하여 미국, 중남미, 동남아 등으로 시장을 다변화하며 유연하게 대처하였습니다. 이러한 활발한 영업활동의 결과로 매출은 전년대비 41% 증가한 4,144억원을 달성하였으며 영업이익은 적자에서 271억원 흑자를 시현하였습니다. (1) 매출액 : 601,029백만원 제64기 매출은 지배회사 및 종속회사 매출 증가로 전년동기대비 29.3% (약 1,361 억원) 증가한 실적을 기록하였습니다.(2) 영업이익 : 60,970백만원 제64기 영업이익은 매출증가와 판매가격 상승에 따라 전년동기대비 350%(약 474 억원) 증가 하였고 영업이익율은 10.1%(업종평균 3.9%)입니다.(3) 법인세비용차감전순이익 :67,752백만원(4) 당기순이익 : 64,210백만원 나. 업계의 현황 섬유제품제조 부문(일신방직) (1) 산업의 특성 섬유산업은 가장 오래된 산업중 하나이며 국가들이 직물 또는 의류생산 네트웍에 참여하는 가장 글로벌화된 산업으로 꼽힙니다.또한 신흥국들이 경제발전 초기에 저임금의 경쟁력으로 시작할 수 있는 대표적인 산업으로 그동안 신흥국의 경제성장 및 일자리 창출에 크게 기여한 산업입니다. 특히 섬유산업은 "디자인 →원자재 조달 →생산 →유통 →마케팅" 이라는 전 세계적인 수직계열화 형태의 글로벌 밸류 체인이 형성되어 있으며 이러한 밸류 체인 상 가장 부가가치가 높은 영역은 디자인, 브랜딩, 마케팅이며 , 이는 주로 빅바이어에 해당하는 미국 및 유럽의 선도기업이 주도하고 있으며 우리회사는 기초원자재를 공급하는 면방산업을 영위하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 우리나라 최초의 근대산업이며, 섬유제조의 기초산업으로서 1960년대부터 1980년대까지 우리나라 경제발전의 견인차 역할과 수출주도형 산업으로 성장 발전해 온 면방산업은 1988년 서울올림픽이후 중국, 인도를 비롯한 개발도상국의 급격한 성장으로 변곡점을 지나면서 섬유제품의 소비 감소추세와 원단구매 및 생산기지의 탈 한국화, 노동환경의 변화(최저임금 상승과 근로시간의 단축), 전력비 상승 등의 요인으로 국내에서의 면방산업은 점차 성장동력을 잃어가고 있습니다. 현재 방직협회 회원사의 방적설비가 90년대 최고 수준의 1/6에 불과한 55만추로 감소한 것이 국내 방직산업이 처한 현실을 단적으로 보여주고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 패션의 주기가 점점 짧아짐에 따라 기획부터 생산, 공급까지 신속함을 요구하는 반면 품질의 고급화와 유통 재고 감소를 강조하고있으므로 우리회사는 다품종 소Lot 생산체계를 확립하여 환경 변화에 대응하고 있습니다. (4) 경쟁요소 과잉투자에 따른 국내업체간 경쟁이 더욱 심화되고 있으며 동남아 개발도상국들이 저임금에 근간을 둔 원가경쟁력을 바탕으로 해외 판매시장의 경쟁 또한 치열합니다. 의류제조 주요 고객사들의 베트남등 해외로 진출함에 따라 우리회사를 비롯한 주요면방사들도 베트남에
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생산기지를 확충하여 새로운 성장동력을 마련해 나가고 있습니다. 이에따라 베트남에서의 업체간 경쟁도 치열해질 것으로 판단되나 우리회사는 설비자동화 및 기술개발을 통한 생산성 향상과 품질안정을 통해 경쟁업체들과의 차별화된 전략으로 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다. (5) 자원조달상의 특성 면방제품의 주원료인 원면은 전량을 수입에 의존하고 있으며, 제조원가에서도 높은 비중을 차지하고 있습니다. 또한 원면은 작황상태와 소비증감에 따라 가격변동의 폭도 큽니다. 따라서 필요한 물량을 어떤 가격으로 확보하였는가에 따라 경영실적에 지대한 영향을 미칩니다. (6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 군복 소재 국산화를 위해 민관이 합동으로 노력하고 있습니다, 현재 방위산업법은 국산을 우선 구매한다는 규정이 있지만 국내에서 염색 가공 봉제만 하면 중국산 원단을 써도 문제가 되지 않는다라고 되어 있습니다. 따라서 관련 규정을 변경해 원사와 원단 등 원자재까지 국산을 쓰도록 하는 내용이 골자입니다. 그동안 국회에서 수차례 법안 개정안을 제출했지만 우선순위에 밀려 뜻을 이루지 못했습니다. 2020년들어 민관이 참여하는 TF를 갖춰 논의하였으며 일부분이지만 소재국산화를 채용하는데 합의하는 성과를 일궈냈습니다. 국방을 포함한 공공성 섬유류, 용품에 이르기까지 소재국산화를 확대 적용토록 하는것이 목표입니다. (7) 영업의 개황 2020년 4분기부터 미국과 중국을 중심으로 신규 시즌용 주문 물량이 코로나 이전 수준으로 회복되기 시작하였고 이러한 상승분위기는섬유제품 전반으로 확대되면서 2021년을 맞이하였습니다. 소비와 수요는 증가하였으나 확진자 증가에 따른 글로벌 생산기지인 동남아시아 주요 생산 도시의 락다운으로 공장이 문을 닫으면서 공급 병목 현상까지 일어나는 등 위드 코로나가 지속되면서 산업 전반에 수요와 공급 불균형은 지속되었습니다. 우리회사는 광주1공장 폐쇄에 따른 생산 감소분을 만회하기 위해 다양한 수입사 상품을 확보하여 시장에 공급하였으며, 주력 생산 제품인 CM사의 생산을 증대시켰습니다. 또한 수익성이 좋은 COMPACT, ORGANIC, SLUB, MVS의 판매도 확대하였고, 수출시장에서는 미국의 주도로 전개되고 있는 국제 공급망 재편의 흐름에 대응하여 미국, 중남미, 동남아 등으로 시장을 다변화하며 유연하게 대처하였습니다. 이러한 활발한 영업활동의 결과로 매출은 전년대비 41% 증가한 4,144억원을 달성하였으며 영업이익은 적자에서 271억원 흑자로 전환하였습니다. ● 시장점유율(국내 동일업종 방적설비 보유현황으로 비교함) 회사명 정방기보유추수 점유율(%) 태광산업 전방 일신방직 국일방적 대농 삼일방직 대한방직 계 ※ 대한방직협회 2022년 1분기 시설실태조사 자료를 참조하였으며 국내설비 가동율은 82%수준입니다. ● 시장의 특성 우리회사의 매출은 직접수출과 로칼수출을 포함한 수출의 비중이 전체 매출의 50%이상을 차지하고 있어 국제경기의 변동에 민감한 영향을 받는 특성이 있습니다. 주요 시장 주체인 미국, EU, 중국, 인도 등의 시황 변동은 특히 많은 영향을 미칩니다. 미국과 EU는 국제시장에서 대규모 소비자의 역할을 하고 있으며, 중국과 인도는 대규모 소비자와 공급자의 역할을 동시에 하고 있습니다.우리회사가 생산하는 제품은 주력품종인 코마사, 혼방사를 비롯하여[팬시얀] 멜란지사, 슬러브사, Patch사, Siro방적사, Cation사, Recycle방적사[기능성소재] 써모라이트방적사, 쿨맥스방적사, 쿨에버방적사, PVA방적사[신소재] 모달, 라이오셀, 그래핀사[염색가공] 사류 선염 및 포염가공 등 다양한 제품을 생산하고 있습니다. ● 신규사업 등의 내용 및 전망 고객의 수요변화에 신속하게 대응하는 최적화된 생산체제를 기반으로 고수익제품의 생산과 판매를 증대시켜 수익성을 개선해 나가기 위해전면적인 생산품종,설비의 구조조정을 실시중에 있습니다. 주력공장인 광주1공장을 폐쇄하고 광주2공장과 일신베트남으로의 설비이전과 생산품종을 재조정중에 있으며 2021년 하반기중에 완료를 목표로 하고 있습니다. 청주부지는 창고형 임대건물을
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준공하고 금년 3월에 영업을 개시하였으며 현재 창고임대관리에서 컨테이너등 화물운송주선 및 국제복합운송주선업까지 업무영역 확대를 추진중에 있으며, 물류 수요의 증가가 예상 되어 창고 증축을 결정하였습니다.(2022.2.18자 공시 참조바랍니다) 다. 조직도 조직도(2021).jpg 조직도(2021) 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 섬유제품제조 제 품 원 사 편직. 제직용 가공사 편직. 제직용 멜란스타 상 품 사 류 편직. 제직용 원 단 의류(Garment)용 기 타 투자조합운영 등 투자 화장품판매 등 상 품 화장품 부동산임대관리 용 역 주류 수입 및 판매 상 품 주류 신동와인 창고물류 용 역 계 ※ 상기 매출액은 연결조정이 반영되지 않은 단순 부문별 금액입니다. 2. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 사업부문 품 목 제64기(2021) 제63기(2020) 제61기(2018) 섬유제품제조(지배회사) 제품 원사 CM 30`s 내수 수출 가공사 BLACK CM 내수 수출 상품 사류 내수 수출 원단 내수 수출 화장품판매 등 상품 바디용품 화이트머스크 바디 내수 티트리오일 내수 진저스캘프케어샴푸 내수 (1) 산출기준 ①섬유제품제조부문 산정방법 : 해당품목중 주력단위제품으로써 가중평균가격임 단 위 : 사류 - 원/kg 원단 - 원/m ②화장품판매부문 산정 방법: 주력 판매상품으로써 판매가격임.(2) 주요 가격변동원인 ①섬유제품제조부문 : 시장의 수요와 공급 즉 수입상품(대체상품)의 수입가격 및 공 급량, 제품의 품질 및 면방업계의 재고현황, 원료(원면) 공급 및 가격등이 주요가격 변동 원인임. ②화장품판매등 부문 : 환율변동으로 인한 수입원가의 증감. 3. 원재료 및 생산설비 1. 주요 원재료의 조달 (단위 : 백만원,%) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비고 섬유제품제조(지배회사) 원재료 원면 제조 미국, 브라질, 호주 등 화섬면 제조 국내 등 2. 주요 원재료의 가격 사업부문 품 목 제64기(2021) 제63기(2020) 제62기(2019) 섬유제품제조(지배회사) 원면 수입 화섬 국내 3. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : TON) 사업부문 품 목 사업소 제64기(2021) 제63기(2020) 제62기(2019) 섬유제품제조(지배회사) 방적사 광주 일신베트남 소 계 가공사 및 직물 반월 소 계 합 계 (2) 생산능력의 산출근거 광 주공장, 일신베트남의 방적사 생 산 공정은 계획생산 체제이며 반월공장의 가공사 및 가공직물 생산공정은 주문생산 체제입니다. 설비가동율을 100% 유지하더라도 생산 제품에 따라 생산량은 달라질 수 있습니다. 따라서 생산능력은 실생산량을 평균가동일로 역산하여 산출하였습니다. (3) 평균가동시간 광 주 : 일일평균가동시간 24.0 월평균가동일수 29.6 연가동시간 8,536 반 월 : 일일평균가동시간 23.0 월평균가동일수 23.0 연가동시간 6,536 일신베트남 : 일일평균가동시간 24.0 월평균가동일수 29.6 연가동시간 8,536 4. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : TON) 사업부문 품 목 사업소 제64기(2021) 제63기(2020) 제62기(2019) 섬유제품제조(지배회사) 방적사 광주 일신베트남 소 계 가공사 및 직물 반월 소 계 합 계 (2) 당해 사업연도의 가동률 사업부문 사업소 연간 가동 가능시간 연간 실제 가동시간 평균가동률(%) 섬유제품제조(지배회사) 광주(방적사) 반월(염색사,가공직물) 일신베트남(방적사) 합 계 5. 생산설비의 현황 등 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원 ) 사업부문 사업소(종속회사) 소재지 구분(㎡) 기초장부가액 당기증감 대체 당기상각 당기말장부가액 증가 감소 섬유제품제조 광주1공장 광주 북구 광주2공장 광주 광산구 반월공장 경기 안산 본사 서울 영등포구 부동산임대관리 광주1공장 광주 북구 청원물류센터 충북 청원 반월공장 경기 안산 여의도사옥 서울 영등포구 강남사업소 서울 강남구 신동
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서울 용산구 등 창고물류 일신로지스틱스 충북 청원 합 계 [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원 ) 사업부문 사업소(종속회사) 소재지 기초장부가액 당기증감 대체 당기상각 당기말장부가액 증가 감소 섬유제품제조 광주1공장 광주 북구 광주2공장 광주 광산구 반월공장 경기 안산 본사 서울영등포구 일신베트남 베트남 부동산임대 관리 광주1공장 광주 북구 청원물류센터 충북 청원 반월공장 경기 안산 여의도사옥 서울 영등포구 강남사업소 서울 강남구 한남사업소 서울 용산구 신동 서울 용산구 창고물류 일신로지스틱스 충북 청원 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원 ) 사업부문 사업소(종속회사) 소재지 기초장부가액 당기증감 대체 당기상각 당기말장부가액 증가 감소 섬유제품제조 광주2공장 광주 광산구 반월공장 경기 안산 본사 서울영등포구 부동산임대 관리 광주1공장 광주 북구 여의도사옥 서울 영등포구 청원물류센터 충북 청원 강남사업소 서울 강남구 한남사업소 서울 용산구 신동 서울 용산구 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원 ) 사업부문 사업소(종속회사) 소재지 기초장부가액 당기증감 대체 당기상각 당기말장부가액 증가 감소 섬유제품제조 광주2공장 광주 광산구 반월공장 경기 안산 일신베트남 베트남 합 계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원 ) 사업부문 사업소(종속회사) 기초장부가액 당기증감 대체 당기상각 당기말장부가액 증가 감소 섬유제품제조 광주2공장 반월공장 본사 일신베트남 투자조합운영 등 일신창업투자 화장품 판매 등 비에스케이 부동산임대관리 일신산업개발 주류 수입 및 판매 신동와인 창고물류 일신로지스틱스 합 계 [자산항목 : 공기구비품] (단위 : 백만원 ) 사업부문 사업소(종속회사) 기초장부가액 당기증감 대체 당기상각 당기말장부가액 증가 감소 섬유제품제조 광주2공장 반월공장 본사 일신베트남 투자조합운영 등 일신창업투자 화장품 판매 등 비에스케이 부동산임대관리 강남사업소 한남사업소 여의도사옥 신동 일신산업개발 주류 수입 및 판매 신동와인 창고물류 일신로지스틱스 합 계 [자산항목 : 임차시설물] (단위 : 백만원 ) 사업부문 사업소(종속회사) 기초장부가액 당기증감 대체 당기상각 당기말장부가액 증가 감소 부동산임대관리 청원물류센터 화장품 판매 등 비에스케이 주류 수입 및 판매 신동와인 합 계 [자산항목 : 사용권자산] (단위 : 백만원 ) 사업부문 사업소(종속회사) 기초장부가액 당기증감 대체 당기상각 당기말장부가액 증가 감소 섬유제품제조 광주2공장 반월공장 본사 부동산임대관리 청원물류센터 섬유제품제조 일신베트남 화장품 판매 등 비에스케이 주류 수입 및 판매 신동와인 부동산임대관리 신동 합 계 4. 매출 및 수주상황 1. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 섬유제품제조업 제품상품 원사 수 출 내 수 합 계 가공사 수 출 내 수 합 계 직물 수 출 내 수 합 계 부산물 수 출 내 수 합 계 소계 수 출 내 수 합 계 화장품 판매 등 상품 화장품 등 수 출 내 수 합 계 주류 수입 및 판매 상품 와인 등 수 출 내 수 합 계 투자조합운영 등 투자 중소기업 창업자에 대한 투자 ·융자·경영 수 출 내 수 합 계 부동산임대관리 용역 부동산 임대 빌딩관리 수 출 내 수 합 계 창고물류 용역 창고물류 자산관리 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 ※ 회사간 내부매출액를 제거하였습니다. 2. 판매경로 및 판매방법 등 사업부문 판매경로 판매방법 및 조건 판매전략 섬유제품제조(지배회사) ·내수 : 국내 실수요자 ( 42 %) ·Local 수출 : 봉제 수출업자 ( 43 %) ·수출 : 해외 실수요자 ( 15 %) ·수출 : 신용장, BANK CHEQUE, T/T ·내수 : 현금 및 어음 ·철저한 품질관리로 우수한 제품 공급 ·고객지향적 판매 / 납기준수 ·시장별 비교우위품목 판매 차별화 ·최고의 가치를 제공하는 고객중심의 사전서비스 ·신제품 개발로 시장 선점 전략 ·단기에 대량물량을 필요로하는 대형거래처 확보 화장품 판매 등 ·내수(100%) ·로드샵, 백화점, 면세점, 온라인을 통해 판매 ·채널별
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최상의 믹스를 통해 매출확대 주류 수입 및 판매 ·내수(100%) ·백화점, 호텔, 와인?을 통한 판매 ·고품질 와인을 합리적인 가격에 제공 3. 수주상황 [섬유제품] 방 적사중 주력 품종인 코마사등은 연중 생산중에 있고, 특수사등의 생 산 은 확정된 오더 수량만을 계획 생산하는 체제이며반월공장의 가공사 및 가공직물 생산은 100% 주문생산 입니다.따라서 계약에 의한 수주상황을 건별로 나열 할 수 없을 뿐만 아니라 단기간에 납품이 종료되기 때문에 수주상황의 기록은 의미가 없습니다. [유통(화장품,주류)] 직영과 대리점을 통한 최종 소비자를 대상으로 하기에 수주의 의미와 무관합니다. [용역] 건물, 창고 등 임대는 임차인과의 일반적인 임대차계약에 준합니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1. 섬유제품제조부문 - 관리원칙 : 미래에 예상치 못한 환율변동으로 인해 발생하는 다양한 환위험의 효과적인 헷지를 통한 수익성 안정 및 경영의 건전성 도모 - 절차 ① 기간별 외화자금계획에 따른 외환 POSITION 규모 파악 ② 외환익스포져와 헷지계획의 수립 ③ 일차적으로 매칭,리딩 등 내부적 관리기법을 통한 헷지 ④ 외환거래 및 헷지거래 사후검토 및 적정성 평가 - 조직 : 경영관리부 회계팀 2. 화장품판매등 부문 ①시장 위험의 내용 : 당사는 100%수입 물품에 의존하고 있기 때문에 환율변동으로 인한 환리스크에 노출되어 있습니다.②위험관리 방법 : 매주 외환거래 및 헷지거래의 적정성을 평가하여 환위험을 최소화함③ 조직 및 추진계획 : 회계팀/경영지원팀에서 총괄관리하고 매일 대표이사에게 보고하고 있습니다. 3. 주류 수입 및 판매 부문 한-EU, 한-미 FTA의 체결로 관세 15%가 감면효과를 얻으며, 와인 시장 활성화에 이바지 하였으나, 상대적으로 관세 감면 혜택에서 제외되면서도 지속적으로 상승하고 있는 호주, 뉴질랜드 환율로 인해 오세아니아 와인 매출에 어려움이 많이 있습니다. 거대 유통망을 확보하고 있는 롯데, 신세계등의 공격적인 마케팅 , 가격 정책이 위협이 되고 있습니다. 4. 투자조합운영등 부문 ①시장 위험의 내용 당사가 투자하는 벤처기업은 고도의 기술성과 장래성은 있으나 자본과 경영기반이 취약하여, 투자금을 회수하는데 있어서 불확실성에 따른 투자 위험도가 상대적으로 높습니다.②위험관리 방법- 투자시점에서 외부실사보고서를 진행하며, 대표이사 및 이해관계인 신용정보를 조회- 투자업체로부터 회사현황 자료를 정기적으로 파악 및 투자금실사 진행③조직 및 추진계획별도의 리스크관리팀을 두지는 않고 있으며, 투자팀에서 정기적으로 투자업체 방문 및 관리팀에서회사 현황 자료를 파악하여 내부 시스템을 통하여 서로 공유하고 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 지배회사 연구개발활동 담당조직 명칭 전담요원 보조요원 연구분야 광주공장 연구개발실반월공장 연구개발실 학사 1명학사 1명 4명 6명 면방적 신기술 연구염색 가공기술 연구 계 2명 10명 2. 지배회사 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제64기(2021) 제63기(2020) 제62기(2019) 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 3. 지배회사 연구개발 실적 연구과제 연구내용 활용실적 및 계획 PVA사 개발(2019) - PVA(POLY VINYL ACHOL)을 면과 혼방후 가공시 용해하여 Soft Touch 효과 구현 - 2019년 1분기 연구착수 - 2019년 3분기 샘플생산 스트레치사 개발(2020) - PTT conjugated 원료를 면과 혼방후 열처리하여 스트레치성 구현 - 2020년 1분기 연구착수 비불소 소수화 면사(2020) - 비불소 처리된 면과 일반면을 혼방하여 발수기능 구현 - 2020년 1분기 연구착수 마스크개발(2020) - 면 Knit원단으로 미세입자 차단이 가능한 마스크 개발(코마사,코마/고수축Poly혼방사 활용) - 세탁후 반복사용가능 - 2020년 3분기 연구착수 - 2020년 4분기 상품화
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7. 기타 참고사항 1. 지배회사의 외부자금조달 요약표 [국내조달] (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은 행 보 험 회 사 종합금융회사 여신전문금융회사 상호저축은행 기타금융기관 금융기관 합계 회사채 (공모) 회사채 (사모) 유 상 증 자 (공모) 유 상 증 자 (사모) 자산유동화 (공모) 자산유동화 (사모) 기 타 자본시장 합계 주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 기 타 총 계 2. 제품의 서비스 : 우리회사는 최고의 가치를 제공하는 고객중심의 사전서비스 전담 조직을 구성 운영하고 있습니다.3. 지적재산권 보유현황 총 49건(특허 1/상표 33/상호 13/도형 2) ① 방적사 제조장치 특허 1종 ① 제품 고유의 특성을 살린 상표권 33종 ② 회사 로고 및 특수 서체를 사용한 회사 명칭 등 15종 2. 사업부문별 요약 재무현황 (단위 : 백만원) 구분 대상회사 주 사업내용 매출액 영업이익 자산 섬유제품제조 [국내] 일신방직(주)[해외] ILSHIN VIETNAM CO.,LTD 면사, 혼방사, 화섬사 등 제조 화장품판매 등 (주)비에스케이코퍼레이션 화장품 수입 및 도소매 주류 수입 및 판매 신동와인(주) 와인 수입 및 도소매 부동산임대 및 관리 일신방직(임대),(주)신동,(주)일신산업개발 부동산 임대 투자조합 운영 등 일신창업투자(주) 창업에 대한 투자 창고물류 (주)일신로지스틱스 창고임대, 보세창고, 자산관리 ※상기 금액은 연결조정이 반영되지 않은 단순 부문별 금액입니다. 3. 사업부문별 업계의 현황 1) 종속회사 해외 섬유제품제조 부문(일신베트남) 2020년 4분기부터 미국과 중국을 중심으로 신규 시즌용 주문 물량이 코로나 이전 수준으로 회복되기 시작하였고 이러한 상승분위기는섬유제품 전반으로 확대되면서 2021년을 맞이하였습니다. 소비와 수요는 증가하였으나 확진자 증가에 따른 글로벌 생산기지인 동남아시아주요 생산 도시의 락다운으로 공장이 문을 닫으면서 공급 병목 현상까지 일어나는 등 위드 코로나가 지속되면서 산업 전반에 수요와 공급불균형은 지속되었습니다. 베트남 또한 예외는 아니었으나 일신베트남법인의 생산과 영업 활동에는 크게 영향을 받지않아 매출액은 전년대비 176억이 증가한 1,007억을 달성하였으며 영업이익은 전년대비 130억 증가한 144억원을 시현하였습니다. ● 베트남진출 방적설비 보유현황 회사명 정방기보유추수 경방 일신방직 DI동일 국일방적 계 ※ 대한방직협회 2022년 1분기 시설실태조사 자료를 참조하였습니다. ● 시장의 특성 일신베트남의 매출은 베트남 내수와 수출(로컬 수출 포함)로 구분되며 수출 비중이 단연 높습니다. 주요 거래선은 한국계 대형 의류 벤더들이며 베트남 현지에서도 긴밀한 상호 협력을 통해 돈독한 거래 관계를 유지하고 있습니다. 우리회사의 주요 고객인 의류벤더들이 한국 내에서 자체적으로 원단을 생산하는 비중은 줄이고 해외 버티컬 생산라인을 신설 및 확장하는 방향으로 역량을 집중하는 현상이 뚜렷해짐에 따라 베트남에 진출한 국내 업체들간의 경쟁 또한 더욱 치열해질 것으로 판단됩니다. ● 신규사업 등의 내용 및 전망 고객의 수요변화에 신속하게 대응하는 최적화된 생산체제를 기반으로 고수익제품의 생산과 판매를 증대시켜 수익성을 개선해 나가기 위해2018년 광주1공장의 설비 일부를 일신베트남으로 이전 설치를 종료함에 따라 매출과 수익성을 증대해 나가는데 모든 역량을 집중하였습니다. 주력공장인 광주1공장을 폐쇄하고 광주2공장과 일신베트남으로의 설비이전과 생산품종 재조정 계획에 따라 2021년에는 4공장 확대 증설로 2022년 1분기 현재 120,720추가 가동중에 있으며 연간 28,000톤 이상의 면사 및 특수사를 생산 할 예정입니다. 2) 종속회사의 화장품판매등 부문(비에스케이코퍼레이션) 종속회사 비에스케이코퍼레이션은 영국에 소재하는 THE BODY SHOP International PLC와 프렌차이즈 계약을 체결하고 화장품및 관련상품의 판매를 사업목적으로 하고 있으며, 2012년 벨기에 Godiva Chocolatier, Inc.와 프렌차이즈 계약을 체결하고
일신방직 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

초콜렛 및 관련상품 판매를 활발하게 진행중입니다. 또한 2018년 세계최대 건강기능식품 드러그 스토어 홀랜드앤바렛의 국내 1호점을 오픈하여 다양한 종류의 비타민 및 건강관련 제품판매를 개시하였습니다. (1) 산업의 특성 화장품산업은 경기에 대한 민감도가 낮으며 비대칭적 소득탄력성으로 불경기시 안전판 역할을 수행하며 호경기시에는 경기를 견인하는 역할을 합니다. 첨단기술을 이용한 신제품 개발이 활발히 이뤄지는 기술집약적 고부가가치 산업일뿐 아니라 제품 생산시 오염물질 배출이 적은 친환경 녹생 성장산업이어서 향후 전망이 기대되는 산업입니다. (2) 산업의 전망 그간 화장품은 의약품을 규율하는 약사법의 적용을 받아 안전성이 강조되었으며 화장품을 하나의 산업분야로서 접근한 미국,유럽에 비해 상대적으로 엄격한 규제를 적용 받아 왔습니다. 미국, EU등 외국과는 다른 화장품 분류, 규격 및 안정성 등의 사전심사,지나친 화장품 표시,광고제한은 대기업으로의 시장집중을 심화시키고 화장품산업의 경쟁력을 약화시키는 결과를 초래하였습니다. 국민소득 증대 및 여성 경제인구의 증가, 아름다움에 대한 추구경향으로 화장품 산업은 지속적으로 성장할 것으로 예상되며, 기술집약적 고부가가치산업 및 환경친화적 녹색성장산업으로 경기변동의 영향이 적어 향후 더욱 각광받을 전망입니다. (3) 정부규제 현황 화장품 법은 화장품의 제조,수입,판매 등 취급에 대한 사항을 규정하고 있으며 화장품산업에 대한 가장 기본이 되는 법입니다. 화장품 법 외에도 제조,수입,유통,소비자 단계에서 다양한 법령이 화장품산업을 규율하고 있습니다. 제조,수입단계에서는 폐기물관리법,산업안전보건법,위험물관리법,대외무역법,관세법 등이, 유통단계에서는 공정거래법,표시,광고 공정화 법률, 전자상거래서 소비자보호에 관한 법률 등이, 소비자부문은 제조물책임법, 소비자기본법 등 소비자 권리보호를 위한 법률 등으로 규율하고 있습니다. (4) 화장품 산업 관련 환경변화 2011년 6월 화장품법 개정안이 국회를 통과하여 2012년 2월부터 시행되고 있습니다. 동 법은 종전의 화장품 법을 대폭적으로 개선하는 내용으로 유기농 화장품제의 신설, 화장품제조업과 제조유통업 구분, 사용기한 신설, 원료 관련 네거티브제 도입, 표시기재사항 강화, 광고실증제 도입, 샘플 화장품 판매금지, 시정명령제도입, 화장품 산업지원 근거마련 등을 통해 화장품산업의 정책 및 제도 또한 개선될 것으로 기대하고 있습니다. (5) 영업개황 [화장품 판매부문] 전반적인 화장품 시장의 침체로 많은 경쟁 브랜드들이 지속 세일을 하고 있음에도 불구하고 더바디샵은 브랜드 컨트롤 및 수익 확보를 위해 할인을 지양 운영하면서 전년 대비 매출이 감소하였습니다. 특히 로드샵 매장의 효율 개선을 위해 비효율 매장 중심으로 폐점을 많이 하여, 2021년말 매장수는 81개로 감소하여 오프라인 매출 감소폭이 컸습니다. 매출의 외형을 키우기 보다는 수익 개선에 중점을 둬, 비효율 로드샵 매장은 지속 폐점하고, 수익성이 좋은 백화점이나 몰 중심으로 운영하며, 할인율도 10% 이하로 줄여 운영해나가고 있습니다. [초콜렛판매부문] 매출활성화를 위해 성장하고 있는 유통채널인 몰과 타겟고객이 집중되어 있는 오피스타운 또한 온라인 및 홈쇼핑등 폭넓게 확대하여 프리미엄 브랜딩 효과와 더불어 전체 매출액 성장, 수익구조의 효율성 역시 증가되었습니다. 초콜릿 뿐 아니라 쿠키 등의 다양한 신제품 및 시즌한정제품 출시를 통해 주요 선물시즌의 매출이 지속적으로 증대되고 있습니다. 2021년말 현재 29개 매장 운영 중이며 인력운영의 효율화와 시스템 구축을 통해 수익성 개선되고 있습니다. 또한 온라인을 중심으로 전략적인 마케팅 커뮤니케이션 활동을 통해 신규고객 창출에 주력하고 있으며, 신규 CRM 프로그램 시행으로 고객의 만족도 관리 및 지속적인 구매유도 방안 마련 중입니다. [비타민 판매부문] 2018년 12월 강남역 삼성타운에 홀랫드앤바렛1호점을 오픈하였습니다. 홀랜드앤바렛 자사 제품 이외에도 다양한 건강기능식품 및 건강 관련 식품,용품의 구색을 강화하여 인근 거주 고객 및