chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 피합병법인은 첨단 장비를 자동화 및 제어하기 위한 소프트웨어와 하드웨어 및 미들웨어를 개발 및 구축을 주요한 사업으로 영위하고 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 피합병법인은 제어SW, 스마트팩토리, IT인프라 사업을 영위하고 있으며, 각 부문 내 세부 사업 내용은 아래와 같습니다. 사업부문 내용 제어SW 제조 설비 통합 제어 및 공장 자동화 솔루션인 'EasyCluster' Platform을기반으로 반도체/디스플레이/LED 설비 및 Stand-alone, In-line 설비를 제어할 수 있는 SW 솔루션을 제공 스마트팩토리 물류/검사/제조에 설비에 대한 설계과 함께 설비 자동화 시스템을 개발 및 공급하며, 스마트팩토리 구현을 위해 HW와 SW 기술을 통합한 자동화 솔루션을 제공 IT인프라 고객의 요구사항에 부합하는 최적의 시스템 환경을 구축하기 위하여 시스템 기획부터 개발, 설치, 운용, 유지보수 등 IT 인프라 전반에 걸친 컨설팅 및 시스템 구축 서비스, 유지보수 제공 가. 제어 SW 제어SW 사업은 반도체 및 디스플레이 제조 설비별로 공정에 최적화된 소프트웨어를 개발하고 라이선스를 제공하는 사업을 영위하고 있습니다. 반도체는 초정밀 고집적 기술의 개발 및 양산화가 핵심인 업종으로, 회사는 지난 25년간 축적된 최적의 설비 제어 기술을 바탕으로 국내 반도체 제조공정에서 장비의 제어 및 통신, 정보 처리, 스케줄링 등의 기능을 수행할 수 있는 SW Platform을 제공했습니다.나. 스마트팩토리스마트팩토리 사업은 회사의 신사업 부문으로 기존의 제어SW 사업부의 안정적이고 검증된 SW 역량을 기반으로 SW와 HW가 결합된 신개념의 스마트팩토리 토탈 솔루션을 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이에 따라 현재 물류/검사/제조 자동화 설비에 대하여 HW 설계 및 SW 개발을 전문적으로 진행하고 있습니다. 향후 AGV 등 자동화 설비를 직접 개발 및 제조하여 사업을 확장할 계획입니다..다. IT 인프라IT인프라 사업은 네트워크 및 보안 장비를 판매, 설치, 그리고 유지보수하는 사업을 영위하고 있습니다. 피합병법인은 글로벌 네트워크 장비 제조사인 Radware를 비롯해 Alcatel-Lucent, Allied Telesis, AVAYA, Huawei 등 여러 해외의 우량한 네트워크 장비 제조사들과 국내 총판계약을 체결하여, 국내 고객사들에게 IT 인프라를 구축을 위한 Device 및 서비스를 제공하고 있습니다. 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 「II. 사업의 내용」의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 개요 구 분 내 용 EasyCluster는 반도체/FPD/LED/Solar/MEMS/Stand-alone, In-Line 등의 다양 설비 Process 장치를 제어하기 위한 소프트웨어입니다. EasyCluster 제품의 세부 구성은 EasyCTC, EayGEM, EasyTMC, EasyPMC 로 이루어져 있습니다. 해당 제품은 지난 25년간 삼성전자 및 SK하이닉스 등의 설비에서 운용되어 그 안정성과 효율성을 인정받고 있습니다. - EasyCTC : 전체 설비의 통합 제어와 스케줄링 솔루션 - EasyGEM : Fab 자동화를 담당하는 Host와의 통신 솔루션 i-EDA i-EDA는 SEMI Standard에서 규정한 반도체 제조 공정내 장비들의 데이터를 취합 및 전달하는 솔루션으로 i-EDA, i-EDA Designer, i-EDA Planner로 구성되어 있습니다. - i-EDA : 장비 메타데이터(Metadata) 및 접근 권한(ACL) 관리 - i-EDA Designer : SEMI 표준에 기술된 형태로 장비 구조를 모델링 하기 위한 도구 - i-EDA Planner : 장비의 매개변수(Parameter), 이벤트(Event), 예외(Exception)에 대한 DCP를 작성하기 위한 도구 설비의 운영
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소프트웨어에 단순히 데이터 취합/관리 기능을 추가할 경우, 트래픽 증가로 인한 생산성 저하 가능성이 높습니다. 반면에 EDA는 설비의 필수 데이터만 Host로 올려주는 역할을 담당하여, 장비의 효율성을 제고할 수 있습니다. 해당 제품은 EasyCluster와 함께 돈느 독립적으로 운용 가능합니다. 스마트팩토리솔루션 스마트팩토리 솔루션은 기존 자동화 업체의 설비 중심 공급에서 벗어나 여러 자동화 장치의 통합(RCS : Robot Controller System) 운영 및 물류 데이터 수집을 가능케 하며, 이를 통해 HW와 SW의 통합을 최적화할 수 있습니다. 이에 ROBOT 제어 및 자동화 서비스를 제공하여 고객사에게 보다 효율적이고 계획적인 생산 환경을 조성해 줍니다 [K-LAS]K-LAS(Laboratory Automation System)는 2차 전지의 주재료인 양극재 및 음극재의 공정간 또는 출하 품질 검사를 자동으로 구현한 시스템입니다. 본 시스템은 시료의 정량 분배부터 자동 품질 검사 및 사용한 용기의 세척까지 가능하며, 외란 및 작업자 숙련도에 따른 검사 결과 편차를 최소화하여 정확한 검사를 가능하게 해줍니다.[K-MAS]K-MAS(Material-handling Automation System)는 Logostics 4.0 에 맞춰서 Material Handling 자동화를 통하여 작업 효율을 극대화 할 수 있는 물류 자동화 시스템입니다. AGV, ETV, 그리고 다관절 로봇 등을 활용하여 물류센터의 최적화를 지원합니다. IT인프라 IT 인프라 사업은 고객의 사업 목적에 따라 안정적인 네트워크 서비스 구축에 필요한 장비를 공급하는 사업입니다. 회사는 국내외 IT장비 제조업체와 총판계약을 통해 ADC(Radware 제품군)과 IT 네트워크 스위치(Alcatel, Allied, Huawei), IT 보안제품(Efficient iP) 등의 장비를 공급하고 있습니다. 또한 IT인프라의 설치 및 유지관리 서비스를 제공하고 있습니다. 나. 주요 제품 등의 현황 회사의 매출액, 품목별 매출 비율은 다음과 같습니다. (기준일: 2021년말) (단위 : 천원) 사업부문 주요품목 제품설명 매출액 비율 제어SW 반도체 및 디스플레이장비 제어솔루션 EDA 반도체 생산공정 데이터 관리 솔루션 SW개발 응용어플리케이션 개발 소계 스마트 팩토리 제조자동화 제조설비 자동화 시스템 검사자동화 검사설비 자동화 시스템 물류자동화 물류설비 자동화 시스템 소계 IT인프라 ADC 데이터센터 ADC솔루션 제공 보안솔루션 등 IT보안 솔루션 외 IT 인프라구축 IT장비 설치 및 구축 용역 유지보수 Network Switch 장비 유지보수 소계 합계 다. 주요 제품 등의 가격변동추이 피합병법인이 공급하는 주요 제품 등의 가격은 고객사별로 요구하는 품목과 사양의 수준이 달라, 각 매출 건별로 단위당 가격의 편차가 크게 나타납니다. 이에 따라 제품의 단가를 단순히 산정하기 어려운 측면이 존재합니다. 또한 사양에 따른 구체적인 가격의 변동 추이는 피합병법인이 영위하는 사업의 특성상 영업적으로 보호되어야 할 필요가 있어, 단가를 기재하지 아니하였습니다. 다. 주요 제품 등 관련 각종 산업 표준 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 라. 주요 제품 등 관련 소비자 불만사항 등 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입현황 (단위 : 천원) 매입유형 2021년 (제19기) 2020년 (제18기) 2019년 (제17기) 상품 용역 총 합계 주) 피합병법인은 제조활동을 영위하지 않아 원재료에 대한 매입은 해당사항 없습니다. 나. 원재료의 제품별 비중 피합병법인은 SW 라이선스와 IT 인프라 장비에 대한 상품매출과 SW 개발, 자동화 솔루션, IT 인프라 설치 및 유지보수와 관련한 용역매출을 인식하고 있습니다. 이에 따라 피합병법인이 별도의 제조활동을 영위하고 있지는 않습니다. 따라서 원재료의 제품별 비중을 산정하지 않아, 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 다. 원재료 가격변동 추이 피합병법인은 SW 라이선스와
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IT 인프라 장비에 대한 상품매출과 SW 개발, 자동화 솔루션, IT 인프라 설치 및 유지보수와 관련한 용역매출을 인식하고 있습니다. 이에 따라 피합병법인이 별도의 제조활동을 영위하고 있지는 않습니다. 따라서 원재료의 가격변동 추이를 산정하지 않아, 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 라. 주요 매입처에 관한 사항 (단위 : 천원, USD) 사업부문 구입처 2021년(제19기) 2020년(제18기) 2019년(제17기) 제어SW 국내 거래처1 거래처2 거래처3 기타 제어SW 소계 스마트 팩토리 국내 거래처4 거래처5 거래처6 기타 소계 수입 거래처7(USD) 기타(USD) 소계(USD) 스마트팩토리 소계 IT인프라 국내 거래처8 거래처2 거래처3 기타 소계 수입 거래처9(USD) 거래처10(USD) 소계(USD) IT인프라 소계 기타 국내 기타 국내 수입(USD) 합계 마. 생산능력 및 생산실적 피합병법인은 별도의 제조활동을 영위하지 않아, 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 바. 생산설비에 관한 사항 피합병법인은 별도의 제조활동을 영위하지 않아, 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 사. 제품별 생산공정도 피합병법인은 별도의 제조활동을 영위하지 않아, 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천원, USD) 매출유형 사업부문 구분 2021년(제19기) 2020년(제18기) 2019년(제17기) 상품 매출 제어SW 내수 수출(USD) IT인프라 내수 기타 내수 소 계 내수 수출(USD) 용역 매출 제어SW 내수 수출(USD) 스마트 팩토리 내수 수출(USD) IT인프라 내수 기타 내수 소 계 내수 수출(USD) 합 계 내수 수출(USD) 계 나. 주요 매출처 등 현황 (단위 : 천원, USD) 매출유형 사업부문 매출처 2021년(제19기) 2020년(제18기) 2019년(제17기) 상품 매출 제어SW 국내 고객1 고객2 고객3 기타 소계 수출 고객4(USD) 고객5(USD) 고객6(USD) 기타(USD) 소계(USD) 제어SW 합계 IT인프라 국내 고객7 고객8 고객9 기타 IT인프라 합계 상품매출 합계 용역 매출 제어SW 국내 고객10 고객11 고객12 기타 소계 수출 고객4(USD) 고객5(USD) 소계(USD) 제어SW 합계 스마트 팩토리 국내 고객13 고객14 고객15 기타 소계 수출 고객16(USD) 스마트팩토리 합계 IT인프라 국내 고객17 고객18 고객19 기타 IT인프라 합계 용역매출 합계 매출총계 다. 판매경로 (1) 판매조직피합병법인의 판매조직은 각 사업별 전문성을 기반으로 아래와 같이 영업 부서가 조직되어 있습니다. [피합병법인의 영업조직] 판매조직 (2) 판매경로 (단위 : 천원) 매출유형 사업부문 구분 판매경로 판매경로별 매출액 매출액 비중 상품 제어SW 국내 직판 수출(USD) 직판 IT인프라 국내 직판 용역 제어SW 국내 직판 수출(USD) 직판 스마트 팩토리 국내 직판 수출(USD) 직판 IT인프라 국내 직판 합계 국내 직판 수출(USD) 직판 라. 판매전략 (1) 제어SW 솔루션 사업 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 굴지의 반도체 회사에 적용되는 설비의 기본 스펙으로 확정됨으로써 기본적인 판로와 일정 규모의 매출을 확보해 놓은 상태입니다. 이에 더해 국내 반도체 생산 설비 업체로의 활발한 영업 활동을 통해 신규로 개발되거나 제작되는 장비의 운용 SW로 채택됨으로써 해마다 개발 프로젝트의 수가 늘어나고 있어 개발 매출 외에도 향후 동일 설비 제작시 자동 판매되는 라이선스의 매출도 크게 증가할 것으로 보고 있습니다. EasyCluster 사업화 초기부터 25년이 넘는 기간 동안 회사의 SW가 반도체/디스플레이 시장 곳곳에 퍼져있어 해당 제품에 대한 인지도가 매우 높으며, 오랜 기간 검증된 SW로서 많은 기업들이 편리하게 사용하고 있습니다. 또한 자동화 산업에서 제어 용도로 가장 많이 사용 되고 있는 고가의 PLC를 대체할수 있는 보급형 SW인 EasyLinux도 곧 출시 예정으로 간단한 기능을 구현하고자 하는 자동화
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분야 및 코딩을 위한 교육용으로도 파급 효과가 상당할 것으로 전망됩니다. 이로 인해 기존 주력 분야인 반도체/디스플레이 외에도 자동차 부품 생산 자동화, 용접 자동화 등 일반 자동화를 포함한 엔터테인먼트, 교육, IOT 등 4차 산업혁명 트랜드에 따른 다양한 분야로 시장 확대가 가능합니다. 또한 2021년부터는 해외 진출을 본격화하고 있습니다. 중국에는 이미 판매 Agent를 확보함으로써(RECO社) 영업 활동을 시작하였고, 동시에 고객 A/S를 위한 기술대리점도 확보하였습니다. 기존 중국내 오랜 고객사인 K 社 를 필두로 반도체/디스플레이 분야의 여러 장비사에 영업 활동을 확대할 계획이며 2022년에는 미국내 판매 Agent를 확보하여 미국 시장도 공략할 계획입니다. 중국은 '반도체 굴기' 기치 아래 반도체 분야를 범정부 차원에서 육성하고 있으며 미국은 코로나로 인한 반도체 수급 불안에서 탈출하고자 대만의 TSMC, 한국의 삼성전자 등 반도체 기업의 투자를 적극 유치하고 있는 등 반도체 시장 활성화를 위해 정부 차원에서 노력하고 있기에 해외 시장에서의 영업 활동을 통해 상당한 매출 확보를 기대하고 있습니다. (2) 스마트팩토리 솔루션 사업 (가) 이차전지 시장(K-LAS 시스템) 최근 전 세계적으로 환경규제 강화, 탄소 배출권 강화 등 기존의 화석 연료의 사용을 줄이고 친환경 에너지에 대한 관심과 수요가 늘어나면서 이차전지 분야는 시장에서 가장 주목받는 분야 중 하나입니다. 특히, 전기차 보급 확대에 힘입어 글로벌 시장 규모가 향후 10년간 8배 성장할 것으로 예상되며 전기차용 이차전지는 향후 10년간 10배 이상의 성장이 전망되고 있습니다. 이미 국내 최초로 국내 1위 양극재 업체인 E 社 에 검사자동화를 위한 K-LAS 시스템의 납품 실적이 있으며, 2022년 P 社 광양공장에 40억 가량의 시스템을 납품 예정입니다. 향후 2-3년간은 국내 이차전지 시장에 회사의 K-LAS 시스템을 보급하는 것에 주력하고 그 이후에는 P 社 포항공장 등 관련 업체의 국내 공장 증설 외에도 E 社 의 헝가리, 미국 공장 등 해외 시장에도 진출할 예정입니다. 또한 이차전지용 양극재 시장 외에도 H 社 등의 음극재 공정, EN 社 등의 전해액 공정에도 K-LAS 시스템의 적용을 확대할 계획이며 삼성SDI, LG화학 등 이차전지를 생산하는 국내 대기업의 수입 검사용으로도 본 시스템이 효과적인 수단으로써 K-LAS 시스템 사업의 확대가 기대됩니다. 그 외에도 품질 관리가 핵심인 바이오, 제약, 식품, 화학물질 분야에도 K-LAS 시스템 적용을 확대할 계획이며 해당 분야의 각종 전시회에 참가하고 언론 홍보를 강화하면서 영업 활동을 강화할 계획입니다. (나) 스마트물류 시스템 최근 물류 시스템은 과거의 소품종 대량출고 형태에서 다품종 소량 출고 형태의 맞춤형 운송 서비스로 변화되고 있으며 물류의 개인화/신속화에 대응하기 위해 물류의 패러다임 자체가 바뀌고 있는 상황입니다. 그에 따라 최근에는 첨단 ICT 기술 등을 활용한 자동화 효율화가 핵심 경쟁력으로 부각 되고 있으며 이에 맞는 WMS의 고도화 및 효율화, 로봇을 포함한 스마트 물류시스템 도입이 빠르게 확산 되고 있습니다. 국내 최대 물류회사인 C社와, 최대 이커머스 회사인 C社 등 대기업을 중심으로 스마트물류시스템의 도입이 증가하고 있으며 회사는 최근 2년간 국내 최대 물류회사인 C 社 에 AGV를 활용한 스마트물류시스템 프로젝트 2건을 수행하였습니다. 회사는 세계적인 AGV 메이커인 중국 G 社 와 전략적 협력을 통해 한국내 판매 Agent/AS Agent 계약을 체결할 예정이며 이를 통한 시너지 효과를 기대하고 있습니다. 향후 스마트팩토리/물류 관련 전시회에 G 社 와 함께 참가함으로써 홍보를 강화하고 국내 대기업에 설치한 실적을 바탕으로 점차 늘어가는 스마트물류 시스템의 시장 선점을 통한 시장 점유율 확대에 주력할 계획입니다. (3) IT 인프라 솔루션 사업 (가) 제품 판매전략 제안단계 Radware / Efficient iP 국내 파트너사로 유통망 확보 및 제품홍보
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경쟁사 및 국내 점유율 조사 마케팅 계획 수립 다양한 마케팅 툴을 이용한 제품홍보, 카다록 및 메뉴얼 자료 준비 적정 수준의 프로모션 등 적극 준비 목표시장 선정 타 경쟁사 제품 미 동일 품목에 대한 시장조사 Radware 제품의 품질과 레퍼런스로 공공, 기업, 금융 등다양한 고객 확보 판매전략 수립 경쟁사 대비 경쟁력 있는 정책을 통해 고객 및 파트너사 확보 유통전략 수립 국내 파트너 유통망 확보와 기술력 이전으로 채널 확대 유지보수 및 관리 워런티 기간동안 유지관리 및 고객사 파트너사의 기술이전 서비스 품질 향상을 통한 고객관리 (나) 유지보수 전략 ① 유지보수 및 기술지원 체계 수립 - 유지보수 범위 설정 및 제시(하자보증 기간은 보통 검수 후 1년) - 최적의 유지보수 및 기술지원 조직 및 절차 제시 - 유지보수 책임 범위 설정 ② 신속한 장애 지원체계 운영 - 유지보수 대상 하자발생 시 즉시 개선 혹은 동급이상의 장비로 교체 - SW 하자 발생 시 즉시 개선 - 유지보수 대상 장비에 관련 담당자 배정 및 신속한 비상연락 지원체계 구축 ③ 지속적인 정보제공 및 기술지원 - 유지보수 예정인 장비에 대한 기술지원 - SW 업그레이드 시 공급업체의 기술자료 제공 - 유지보수 대상 장비의 메뉴얼 제공 - 신기술 관련 자료 요청 시 상시 제공 - 필요시 상주 인력으로 상시 장애에 대한 기술력 제공 - 유지보수 기간 내 월 또는, 분기별 정기 점검을 통해 안정적인 운영 유지 마. 수주 상황 증권신고서 제출일 현재 기준 피합병법인의 수주잔고 내역은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부 구분 품목 수주일자 납기 수주총액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 스마트팩토리 물류자동화 솔루션 스마트팩토리 검사자동화 솔루션 스마트팩토리 사업부 이외에 제어SW 및 IT인프라 사업부의 경우 상품 및 용역을 제공하는데까지 소요되는 리드타임이 길지가 않아, 고객사에서 요구하는 시점에 PO(구매주문서)를 발행하여 진행하고 있습니다. 따라서 해당 두 사업부에 대한 수주현황은 별도로 기재하지 않았습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 피합병법인은 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 피합병법인의 전반적인 위험관리는 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며, 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.재무위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 회사의 재경팀에 의해 이루어지고 있습니다. 재경팀은 회사의 현업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 또한 매년 정기적으로 재무위험관리정책의 재정비, 재무위험 모니터링 등을 통해 재무위험으로부터 발생할 수 있는 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다.(1) 환위험 관리피합병법인이 환율변동위험에 노출되어 있는 주요 통화는 미국달러화, 일본엔화 등이 있습니다. 외환위험은 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 피합병법인의 경영진은 회사의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있으며, 외환위험관리의 목표는 환율변동으로 인한 불확실성과 손익변동을 최소화 함으로써 기업가치를 극대화하는데 있습니다.당기말과 전기말 현재 환율변동위험에 노출되어 있는 주요 외화자산ㆍ부채 구성내역은 다음과 같습니다. (원화단위 : 천원, 외화단위 : 각 외화금액) 구분 계정과목 당기말(2021년) 전기말(2020년) USD JPY 원화환산액 USD JPY 원화환산액 외화자산 현금및현금성자산 매출채권 보증금 합계 외화부채 매입채무 차입금 합계 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율이 10% 변동하였다면 환율변동이 당기와 전기 외화환산손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기(2021년) 전기(2020년) 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD/원 JPY/원 (2) 이자율위험피합병법인은 변동이자율로 적용되는 금융자산 및 부채로 인하여 현금흐름 이자율위험에 노출되어 있으며 동 이자율위험의 일부는
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현금성자산으로부터의 이자율위험과 상쇄됩니다. 이자율위험관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업가치를 극대화하는데 있습니다.이를 위해 회사는 이자율에 대한 노출에 대해 다각적인 분석을 실시하고 있습니다. 재융자, 기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등을 고려한 다양한 시나리오를 시뮬레이션 하고 있습니다. 또한 주간/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 선제적으로 이자율위험을 관리하고 있습니다.당기말, 전기말 현재 변동금리부 차입금은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말(2021년) 전기말(2020년) 단기차입금 장기차입금 합계 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 변동시 변동금리부 차입금으로 인하여 당기와 전기 이자비용에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기(2021년) 전기(2020년) 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 이자비용 (3) 신용위험피합병법인의 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐만 아니라 현금및현금성자산 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행및 금융기관의 경우, 독립적인 신용평가기관으로부터의 신용등급이 최소 'A'이상인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 거래처에 대한 신용여신은 신용정책 상의 평가기준에 의거하여 적정한도가 산출되며 기 설정된 내부의 재량권 및 절차에 따라 엄격하게 집행됩니다.(4) 유동성위험현금흐름의 예측은 피합병법인의 재경팀이 수행하고 있습니다. 피합병법인은 유동성위험을 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 피합병법인이 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의하고, 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 피합병법인은 유동성위험을 선제적으로 관리하기 위해 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대해 주기적으로 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 있습니다. 또한 적정규모의 예금을 보유함으로써 향후 발생 가능한 자금경색에 따른 유동성위험에 대처하고 있습니다.당기말과 전기말 현재 주요 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석은 다음과 같으며, 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른일자를 기준으로 작성되었습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말(2021년) 전기말(2020년) 1년 이내 1년 ~ 3년 3년 초과 1년 이내 1년 ~ 3년 3년 초과 매입채무 차입금(*) 미지급금 미지급비용 (*) 계약 만기 동안의 이자비용이 포함된 현금흐름 입니다. (5) 자본위험관리피합병법인의 자본위험관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요할 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다.당기말과 전기말 현재 부채비율 및 순차입금비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말(2021년) 전기말(2020년) 부채총계(A) 자본총계(B) 현금및현금성자산 및 금융기관예치금(C) 차입금 (D) 부채비율(A / B) 순차입금비율 (D-C)/B 나. 파생상품 등 거래 현황 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 회사는 증권신고서 제출일 현재 회사의 일상적인 영업활동 이외에 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 존재하지 않습니다. 나. 연구개발 현황 1) 연구개발 조직 개요 [피합병법인의 연구개발 조직] 연구조직도.jpg 연구조직도 [연구개발 내용] 연구과제명 연구내용 계측 데이터추출 시스템 영상 전처리/인식 알고리즘을 통해계측기 디스플레이 데이터의 추출 및 인식 기술 개발 실시간 데이터 분석 및 수집을 위한 플랫폼 개발 Schduler 최적화 반도체 및 디스플레이 제조 장비 생산 공정에따른
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Schduler 최적화 개발 Utility 선행 개발 기능 고도화에 따른 분석 및 사용자 편의성 증대 Utility 선행 개발 FA 솔루션 개발 반도체 및 비저정형 자동화 공정에 대한 최적화 개발 설계 최적화 산업현장에 필요한 설비 자동화 및 물류 자동화 구현을 위한 기구부 개발 설비 제어 자동화 이종 디바이스간 통합 제어를 위한 미들웨어 개발 및 최적화 선행 개발 SLAM 및 LiDAR 등 차세대 사업 아이템 R (가) 메타팩토리연구소 스마트팩토리 산업현장에서 생성되는 빅데이터 수집, 분석, 예측 Solution 개발 및 연구를 수행하는 조직으로 회사의 사업에 대한 기술력 강화의 핵심 조직입니다. - 산업 현장의 데이터 수집 분석을 위한 솔루션 개발 - 계측 데이터 추출 및 계측 업무 자동화를 위한 RPA 솔루션 개발 - 제조 기반 품질 향상을 위한 인공지능 솔루션/서비스 개발 위치기반의 SLAM 및 LiDAR 솔루션 개발 (나) 제어SW 사업부 EasyCluster 솔루션의 기능 업데이트와 솔루션 업그레이드를 담당하며 고객의 요청에 따른 Customizing을 담당하는 조직입니다. 프로젝트 개발 업무와 R 부분을 동시에 수행하고 있습니다. - 반도체 및 디스플레이 장비 사양 고도화에 따른 스케줄러 및 Utility 선행 개발 - EasyCluster 플랫폼 안정성 및 확장성 개발을 위한 플랫폼 개발 - 고객 요청에 따른 자동화 솔루션 개발 및 유지보수를 위한 Fab자동화 개발 (다) 스마트팩토리 사업부 HW와 SW가 통합된 검사/물류/제조 자동화 솔루션 개발을 위한 조직으로 자동화 시스템 컨셉 구상에서 설계 최적화 연구 및 그에 따른 자동화 공정 제어 기술까지 개발하는 수주 기반의 R 수행 조직입니다. - 물류 시물레이션 통한 물류 시스템 설계 기술 - 설비제어 자동화 기술 - 제조 환경 제어 기술 (시물레이션 및 HW 제어) - 고정밀 시스템(nm급) 설계 기술 - 광학(렌즈,조명) 설계 및 레이저 공정 개발 2) 연구개발비용 (단위; 천원) 구분 2021년 2020년 2019년 비 고 (제19기) (제18기) (제17기) 비용처리 급여등 (주1) 연구개발비 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율 주1) 피합병법인은 연구개발인력에 대한 인건비를 판매비와관리비의 직원급여 및 퇴직급여 계정으로 회계처리하고 있으며, 실질적인 연구개발비용을 계상하기 위해서 해당 연구인력들의 급여등도 가산하였습니다. 3) 연구개발실적 연구과제 연구기관 스마트팩토리 사업부 연구결과 및 기대효과 - 물류센터의 물류박스를 팔레트에 선적할 때 최적의 경로로 최대한의 물건을 적재하기 위하여 개발- 팔레트를 인식하기 위한 3D 센서, 경로 최적화를 위한 알고리즘, 팔레타이징 로봇을 운용하기 위한 응용 소프트웨어 개발 상품화 연구과제 데이터 처리용 엣지컴퓨팅 시스템 연구기관 메타팩토리 연구소 연구결과 및 기대효과 - 중앙집중화된 컴퓨팅 시스템을 대신하여 설비의 주변에서 개별적으로 데이터를 수집/분석/처리하여, 대기 시간을 줄이고 상황 인식력을 향상시킨 분산 컴퓨팅 솔루션 - 컨테이너 및 마이크로 서비스 기반 시스템 설계, 데이터 추상화를 통한 데이터, 단말 멀티 메시징 프로토콜 연동, 인공지능 서비스 전개를 위한 구조 설계 개발- 빠른 데이터 처리, 데이터 전송량의 감소, 이기종 데이터 프로토콜의 통합이 가능하며, 인공지능 알고리즘을 탑재하여 설비고도화, 데이터 마이닝, 데이터 집계 및 스토리지 등에 활용 상품화 연구과제 연구기관 메타팩토리 연구소 연구결과 및 기대효과 - 설비 HMI, Gauge, 계측기기의 표시부의 7-Segment LED Display, LCD Display와 같은 정보 추출이 어려운 데이터 소스를 카메라를 통해 실시간 수집하고, 필요한 문자와 숫자를 추출 및 인식하여 데이터로 변환하여 상위 시스템으로 전송하는 솔루션 - 정보 추출이 불가능한 아날로그 게이지나 인터페이스가 없는 계측기 또는 설비와 같은 기기의 화면으로부터 데이터를 추출하여 디지털화 지원 상품화 K-LAS Karl Fischer 계측기
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데이터 추출에 활용 연구과제 연구기관 코닉오토메이션(주) 스마트팩토리 사업부 연구결과 및 기대효과 - 각기 상이한 형태의 데이터를 생성하는 여러 계측기기의 데이터 소스로부터 데이터를 추출하고, 해당 데이터를 상위 시스템으로 전달하는 시스템 - 파일, 이미지, 영상, Web Page와 같이 기존에 디지털 정보로 변환하기 어려웠던 데이터를 AI 알고리즘 및 데이터 처리기술 등을 통해 데이터를 추출하고 이를 상위 시스템으로 데이터를 전달- 측정 데이터의 오수기, 조작을 방지하여 데이터의 신뢰성을 높이고, 측정 시간이 단축되어 전체 공정 타임이 줄어들어 생산성을 향상 가능 상품화 K-LAS 계측기 Interrface에 사용 연구과제 연구기관 코닉오토메이션(주) 메타팩토리 연구소 연구결과 및 기대효과 - 데이터 관리, 애플리케이션 서비스, 메시징, 인증, API 관리를 수행하기 위한 공통 서비스 및 기능을 애플리케이션에 제공하는 SW로써, 상위 시스템과 하위의 다양한 이기종 시스템을 통합하거나 수집된 데이터를 활용한 인공지능 서비스를 제공 - 이기종 시스템간 통합을 위한 미들웨어(창고/물류센터, MES 연계 SPC 시스템) 구축하여, 고속/대용량 데이터 처리 및 분석이 가능하며 해당 데이터를 설비에 연계된 시스템으로 연동 상품화 K-MAS AGV와 MES 연결에 활용 7. 기타 참고사항 피합병법인이 영위하는 사업의 내용을 이해하기 위하여 개념정리가 필요한 용어해설은 다음과 같습니다. [용어의 정리] 용어 정의 반도체 및 디스플레이 제조 장비 제어SW로 코닉오토메이션의 대표 솔루션입니다. EasyCTC, EasyGEM, EasyTMC, EasyPMC로 구성되어 있으며 순수 국내 기술로 개발된 PC 기반의 제어 솔루션입니다. i-EDA GEM 방식의 문제점을 보완하고 더 빠른 Data 보고로 생산성을 향상하기 위해 장비에서 사용하는 솔루션입니다. i-EDA 솔루션 구성 Tool로 SEMI 표준에 기술된 형태로 장비 구조를 모델링할 수 있습니다. i-EDA 솔루션 구성 Tool로 장비의 매개변수(Parameter), 이벤트(Event), 예외(Exception)에 대한 DCP를 작성할 수 있습니다. K-LAS KORNIC Laboratory Automation System의 약자로 시료 분배 및 측정을 위한 자동화 솔루션 명칭입니다. 현재 2차 전지 소재 중 양극재 검사 공정에 적용되었으며 향후 음극재 및 전재질 등 2차 전지 소재와 식품, 바이오, 제약 등 신규시장 진출 계획입니다. K-MAS KORNIC Material-handling System의 약자로 물류 이송 로봇을 활용한 차세대 물류 자동화 솔루션입니다. 현재 CJ대한통운에 AGV를 활용한 Fulfillment System를 구축하였으며 쿠팡에도 적용 계획입니다. 고객이 필요한 UI를 고객이 직접 쉽게 만들 수 있도록 제공되는 Tool입니다. 표준화된 방식의 작업 환경과 라이브러리화로 원활한 UI 이력 관리 및 유지보수가 가능합니다. 고급 공정 제어 및 전자 진단과 같은 전자 제조 애플리케이션을 대상으로 하는 SEMI(반도체 통신 규약)의 장비 데이터 수집(EDA) 표준의 명칭입니다. 검사 자동화 제품 품질의 정도를 측정 및 판정하는 스마트 자동화 솔루션으로 K-LAS가 대표 솔루션입니다. 물류 자동화 제품의 이동 및 보관을 주목적으로 하는 스마트 자동화 솔루션으로 K-MAS가 대표 솔루션입니다. 제조 자동화 제품을 만드는 공정에 사용되는 자동화 스마트 솔루션으로 정밀 Stage가 대표 솔루션입니다. EDA 반도체 생산을 위한 통신 규약 중 데이터 수집 규정입니다. RCS 원격으로 장비를 제어하여 관리하는 시스템입니다. FA 공장 및 시설 자동화를 의미합니다. FPD 평판 디스플레이를 의미합니다. MEMS Micro-Electro Mechanical Systems (미세전자기계시스템) 실리콘이나 수정, 유리 등을 가공해 초고밀도 집적회로, 머리카락 절반 두께의 초소형 기어, 손톱 크기의 하드디스크 등 초미세 기계구조물을 만드는 기술입니다. 동작하는데 다른 장치의
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도움을 필요로 하지 않는 독립적인 장치를 정의합니다. CTC TMC와 PMC를 통합 관리 제어를 의미합니다. TMC EFEM, TM, LoadPort, AMHS 등과 같은 Material 이송과 관련된 하드웨어 제어를 의미합니다. PMC 온도, 가스, 모터, 압력, RF 등과 같은 Material Process에 관련된 하드웨어 제어를 의미합니다. GEM 반도체 생산 라인내의 자동화를 위한 통신 규약을 의미합니다. FAS 반도체 외 비규정된 생산 라인내의 자동화 표준을 의미합니다. EES 설비데이터를 수집, 활용 가능한 모든 데이터를 이용하여 설비효율을 높이고 제품의 품질을 향상시키기 위한 시스템으로 공정 제어, 장비 생산성, 장비 이상 감시 제어가 주기능입니다. Host 장비와 SECS 통신을 통해 SECS Message Data를 주고 받는 주체를 의미합니다. Scheduler Material Flow Job Management System으로 공정내 소재의 이동과 적용, 수행 업무를 정의합니다. CVD '화학기상 증착법'으로 불리는 증착 방법 중 하나입니다. PVD '물리적 기상 증착'이라고도 불리는 공정으로, 디스플레이에서 TFT를 만들 때 금속층을 형성하기 위한 방법 중 하나입니다. Etch 식각공정(Etching), 포토공정에서 그린 회로 밑그림 중 불필요한 부분을 제거하는 공정입니다. OHT OHT(Overhead Hoist Transport), 효율적인 공간 활용을 위해 천정 하부에 설치되어 장거리 및 이송량이 많은 구역에 이송물을 직접 공정장비에 이송해주는 물류 장비입니다. Interlock 상호간의 동작에 대한 보완장치, 설비의 작동을 특정 조건 상에서 방지 또는 정지하는 것을 목적으로 하는 장치 및 시스템입니다. Parameter 프로그램 개개의 작업에 적용할 경우에 필요한 수치 정보를 의미합니다. Driver HW Controller 상호 통신을 허용하는 SW 구성요소를 의미합니다. Log 시스템에 대한 사용 기록을 의미합니다. SECS 반도체 장비와 외부 컴퓨터간의 인터페이스를 위한 데이터 통신 표준 규약입니다. SECS-Ⅰ SECS-Ⅱ TCP/IP 통신 인터넷 프로토콜 슈트 중 하나로 인터넷에서 컴퓨터들이 서로 정보를 주고받는데 쓰이는 통신규약(프로토콜)의 모음을 의미합니다. HSMS TCP/IP 상에서 빠르게 SECS 메시지 통신이 가능하도록 만들어 주는 프로토콜입니다. API 운영체제와 응용프로그램 사이의 통신에 사용되는 언어나 메시지 형식입니다. FDC 실시간 장비 자원 관리 및 상태 검사를 의미합니다. CMS 반도체 생산 과정에 따른 Carrier의 이송을 관리하는 규약입니다. PM 반도체 생산 과정에 따라 정해진 업무를 수행하는 모듈입니다. CJM 반도체 생산 공정별로 수행 업무 통합 제어 관리 규약입니다. STS 반도체 제조 장비의 기판(제조 제품)을 추적하기 위한 장비의 표준 서비스 규약입니다. RMS 설비 레시피, 파라미터 변경 등 통합 제어 관리 규약입니다. Metadata 어떤 목적을 가지고 만들어진 데이터를 의미합니다. DCP 기본 데이터와 근본 원인에 대한 단서를 제공할 수 있는 데이터를 모두 수집하기 위한 접근 방식을 의미합니다. DCR 수집된 데이터에 대한 보고서 작성을 위한 접근 방식을 의미합니다. PLC 기본적인 시퀀스 제어 기능에 수치 연산 기능을 추가하여 프로그램 제어가 가능하도록 한 자율성이 높은 제어 장치를 의미합니다. HMI SCADA 시스템 구성의 한 요소로서 운영자에게 처리 데이터를 표시해 주고 운영자가 처리 과정을 제어할 수 있도록 하기 위한 장치(SW)를 의미합니다. ACL 개체나 개체 속성에 적용되어 있는 허가 목록(접근 제어 목록)입니다. XML 다른 특수한 목적을 갖는 마크업 언어를 만드는데 사용하도록 권장하는 다목적 마크업 언어입니다. SOAP HTTP, HTTPS, SMTP 등을 통해 XML 기반의 메시지를 컴퓨터 네트워크 상에서 교환하는 프로토콜입니다. SDK Software Development Kit 소프트웨어 개발 도구입니다.
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MES 생산 관리 시스템의 약자입니다. 가상 공간에서의 Smart Factory 솔루션을 의미합니다. AGV 사람이 직접 조작하지 않고 자동으로 물건을 이송하는 차를 의미합니다. ARM 스스로 주변을 살피고 장애물을 감지하면서 바퀴나 다리를 이용하여 최적 경로를 선택하여 목적지까지 찾아가는 로봇을 의미합니다. WMS 입고부터, 적치와 재고, 피킹, 출고 등 물류센터에서 이루어지는 과정을 통합 관리하는 창고관리시스템입니다. RCS 로봇을 제어할 수 있게 해주는 프로그램적 시스템입니다. Fulfillment 서비스 상품 재고를 미리 물류센타에 입고하고 발생하는 고객 주문에 따라 최종 고객까지 배송, 반품, 교환까지 서비스를 의미합니다. ETV 전기를 동력으로 하는 이송 차를 뜻하며, 회사에서는 OHT와 같이 레일을 따라 이동하는 이송 물류 명칭으로 정의합니다. 4M Man(작업자), Machine(생산설비), Material(재료), Method(생산공법) 등 생산의 4요소를 뜻합니다. SPC 통계적 품질 관리의 약자입니다. 입도 분체 또는 입체의 입자 크기의 정도를 의미합니다. 조성 물질을 구성하는 원자의 비율을 의미합니다. BET 장비 비표면측정기로 일정 온도에서 기체의 압력을 변화시켜 가면서 고체 표면에 흡착한 기체의 량을 측정하도록 제작된 장비입니다. 부피 밀도를 의미합니다. 압력 밀도를 의미합니다. 분말(粉末)을 충전할 때 일정한 조건으로 용기를 진동시켜 얻어지는 분말의 겉보기 밀도를 의미합니다. XRD X-ray 회절 분석법, X-ray를 원하는 시편에 회절 시켜 시편의 내부 정보를 그래프로 나타내는 분석법입니다. Terminal Box라고도 하며 전선 상호간의 접속 시 접속 부분이 외부로 노출되지 않도록 하기 위해 사용하는 박스로, 내부 종단부를 먼지 및 습기와 같은 외부요소로부터 보호하는 역할을 합니다. AS/RS 공장, 물류센터 등에서 진행되는 물품의 보관, 입출고 등 작업을 무인으로 이행되게 만든 자동화 창고 시스템입니다. QPS 기존 DPS(Digital Picking System) 대비 높은 자동화율로 피킹 생산성을 향상시킨 시스템입니다. 미들웨어는 양 쪽을 연결하여 데이터를 주고받을 수 있도록 중간에서 매개 역할을 하는 SW입니다. Palletizing 또는 Palletization은 대부분 물류 공급망에서 선적 또는 보관을 위해 팔레트에 제품을 놓는 행위를 의미합니다. FMM OLED 디스플레이에서 발광체인 유기물을 기판에 증착할 때 사용하는 마스크(Mask)의 한 종류입니다. CAD와 관련된 소프트웨어를 개발하기 위한 일종의 플랫폼입니다. 미국의 에픽게임즈에서 개발한 3차원 게임 엔진으로 3D 환경을 구성하기 위한 대표적인 미들웨어 솔루션입니다. ESS 에너지 저장 장치의 약자입니다. 전고체 전지 전해질이 액체가 아닌 고체 상태인 전지입니다. xEV 전기 동력 자동차(하이브리드 전기차, 플러그인 하이브리드 전기차, 연료전지 전기차 등)에 대한 총칭입니다. RMS 로봇 관제 시스템의 약자입니다. AMR 자율 이동 로봇의 약자입니다. RGV 레일을 설치하여 레일 위를 이동하는 방식 이송 장치의 약자입니다. FEMS 공장에너지관리시스템의 약자입니다. RPA 사람이 하는 반복적이고 규칙적인 업무를 소프트웨어 로봇을 적용하여 자동화 하는 기술을 의미합니다. APC 진행될 LOT(웨이퍼의 한 묶음)에 대한 최적의 공정 조건 값을 자동 계산해 공정 조건 실시간 제어로 대응 파라미터에 따른 프로세스 최적화를 의미합니다. 레이저 펄스를 쏘고 반사되어 돌아오는 시간을 측정하여 반사체의 위치좌표를 측정하는 레이다 시스템인 LiDAR를 이용하여 사물을 Scanning하여 3D Object로 모델링하는 작업입니다. OSPC K-LAS 시스템에서 MES와의 연동을 위한 Middleware입니다. ADC Application Delivery Controller의 약자로 웹서버 로드분배(SLB), 방화벽(FWLB) 또는 각종 보안장비들의 로드분배에 사용 되어 다수의 서비스 장비들이 원활하게 트래픽을 처리할 수 있도록
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트래픽을 분산(또는 분배), 우회, 변형, 차단하는 역할을 하는 네트워크 장비입니다. 단말 장치 또는 다른 연결된 네트워크 장비로 네트워크 트래픽을 전달 하는 장비로 과거의 네트워크 허브(hub) 장비보다 고성능이고 효율적인 네트워크 장비입니다. SLB 다수의 서버들이 서비스 트래픽을 원활하게 처리할 수 있는도록 부하분산 해주는 기능입니다. FWLB 다수의 방화벽 또는 기타 보안장비들이 트래픽 처리를 원활하게 할 수 있도록 부하분산 해주는 기능입니다. DNS www.kornic.co.kr과 같은 인터넷 주소에 연결된 IP 정보를 알려주는 시스템으로 사용자가 인터넷을 쉽게 사용할 수 있도록 지원하는 시스템입니다. DHCP 네트워크 내 사용자에게 통신 서비스를 이용할 수 있도록 IP를 자동으로 할당 해주는 시스템입니다. IPAM 네트워크 내 사용자들의 IP 사용 상태를 표시하여 관리자가 IP자원을 관리할 수 있도록 하는 시스템입니다. DDI DNS, DHCP, 그리고 IPAM를 줄인 약자입니다. QPS DNS 서비스 성능 수치 단위이며 초당 DNS 요청 처리 수를 의미합니다. LPS DHCP 서비스 성능 수치 단위이며 초당 IP 할당 수를 의미합니다. WAF 웹서버와 통신 하는 트패릭을 감시하고 웹서버를 보호하는 보안장비입니다. WDM 파장분할 다중화방식을 의미합니다. CWDM 저밀도파장분할다중화를 의미합니다. DWDM 일정 파장 대역에 걸쳐 수십, 수백개의 파장의 광 신호를 동시에 변조시켜서 하나의 광섬유를 통해 전송하는 WDM의 발전된 기술입니다. OADM 광 분기결합 전송장치입니다. ROADM 동적으로 광 파장 신호를 분기결합을 의미합니다. MSPP 다중 서비스 지원 플랫폼입니다. 가. 지적재산권 보유현황 순서 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 출원국 기술임치 코닉오토메이션(주) 한국 기술임치 코닉오토메이션(주) 한국 특허 세미 및 세척기능이구비된 취반장치 코닉오토메이션(주) 자동조리기기 한국 특허 소품등록시스템 코닉오토메이션(주) IoT 한국 특허 사물 인터넷 통신 기능 구현이 곤란한 기기용 사물 인터넷통신 지원 장치 코닉오토메이션(주) IoT 한국 특허 3차원 스캔가능한 라이다 스캐닝장치 코닉오토메이션(주) LiDAR 한국 특허 이중선회방식의 3차원 스캔닝장치 코닉오토메이션(주) LiDAR 한국 특허 동축거울 이중선회방식의3차원 스캐닝장치 코닉오토메이션(주) LiDAR 한국 상표 코닉오토메이션(주) 한국 상표 i-EDA 코닉오토메이션(주) 한국 상표 코닉오토메이션(주) 스마트팩토리 한국 상표 코닉오토메이션(주) 스마트팩토리 한국 주) 기술임치제도는 대중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률 제24조의2(기술자료임치제도)를 근거로 중소벤처기업부의 주관으로 추진되는 제도로서, 중소기업이 기술 및 경영상의 정보 및 지적재산권 관련 정보를 기술자료임치센터에 임치하여 보호받을 수 있도록 하는 장치입니다. 기술임치제도는 임치인인(피합병법인)과 해당 임치물의 수령 권한을 부여받은 사용인(고객사) 외에는 영구적으로 대중에게 공개 및 사용이 허용되지 않습니다. 또한 기술 관련 분쟁이 발생 시에 기술임치증을 개발 사실을 입증할 수 있는 대응자료로 활용 가능하여, 기술유출을 예방할 수 있습니다. 자세한 사항은 '제1부 합병의 개요 -
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IV. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 2022년 (제20기) 이촌회계법인 2021년 (제19기) 대현회계법인 적정 없음 해당사항 없음 2020년 (제18기) 한울회계법인 적정 없음 해당사항 없음 2019년 (제17기) 삼정회계법인 적정 없음 해당사항 없음 나. 감사용역 체결현황 (단위 : 천원) 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 2022년 (제20기) 이촌회계법인 외부회계감사 2021년 (제19기) 대현회계법인 외부회계감사 2020년 (제18기) 한울회계법인 외부회계감사 2019년 (제17기) 삼정회계법인 외부회계감사 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 2022년 (제20기) 2021년 (제19기) 2020년 (제18기) 2019년 (제17기) 라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 감사 서면회의 기말감사 결과 보고 감사 대면회의 기말감사 계획 및 회사의내부통제검토 결과 감사 서면회의 기말감사 결과 보고 감사 서면회의 기말감사 계획 및 회사의내부통제검토 결과 감사 서면회의 기말감사 결과 보고 감사 서면회의 기말감사 계획 및 내부감사 질의 감사 서면회의 기말감사 계획 및 회사의내부통제검토 결과 2. 내부통제에 관한 사항 피합병법인은 증권신고서 제출일 현재 ‘주식회사의 외부감사에 관한 법률’ 제8조에 따른 내부회계관리제도 의무적용 대상회사에 해당하지 않음에 따라 2020년 사업연도까지는 내부회계관리제도를 운영하지 않고 있습니다. 피합병법인은 신뢰할 수 있는 회계정보 작성 및 공시를 위하여 회계의 부정과 오류를 예방하고 적시에 발견할 수 있도록 회계시스템을 관리/통제하며, 회사의 재무제표가 한국채택국제회계기준에 따라 작성, 공시되었는지의 여부에 대한 합리적 확신을 제공하기 위하여 2021년 08월 25일 삼덕회계법인과 내부회계관리제도 설계 및 구축 용역 계약을 체결하여 2021년 10월 06일에 내부회계관리제도 시스템을 구축 완료하였습니다.피합병법인은 2021년 03월 19일 내부회계관리 규정을 제정하고 2021년 10월 내부회계관리제도 도입을 완료하여 내부회계관리조직을 구성하는 등 내부회계관리제도의 운영을 위한 내부환경을 정비하였으며, 상장 후 최초로 도래하는 사업연도부터 내부회계관리제도를 시행, 운영함에 따라 상장 이후에는 관련 규정에 의거하여 적절히 설계평가 및 운영평가를 진행할 것이며 기말 감사 시 외부감사인의 검토를 받을 예정입니다.
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II. 증권의 주요 권리내용 1. 기업어음증권의 주요 발행 조건 [ 제2-1회 ] (단위: 원) 종류 액면금액 발행일 만기일 할인율 발행방법 신용등급 롯데하이마트(주) 기업어음증권 2022년 04월 29일 2024년 04월 29일 공모 A1 주1 ) 기업어음증권은 회차별 해당 만기일에 액면금액의 100%를 상환합니다. 다만, 만기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 기업어음증권을 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다. [ 제2-2회 ] (단위: 원) 종류 액면금액 발행일 만기일 할인율 발행방법 신용등급 롯데하이마트(주) 기업어음증권 2022년 04월 29일 2025년 04월 29일 공모 A1 주1 ) 기업어음증권은 회차별 해당 만기일에 액면금액의 100%를 상환합니다. 다만, 만기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 기업어음증권을 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다. 2. 기업어음증권의 주요 권리 내용 가. 조기상환(Put option, 기한의 이익 상실조항 등)을 청구할 수 있는 권리 내용기업어음증권은 조기상환(Put option, 기한의 이익 상실조항 등)을 청구할 수 있는 권리가 부여되어 있지 않습니다. 나. 중도상환(Call option)을 청구할 수 있는 권리 내용기업어음증권에는 중도상환(Call option)을 청구할 수 있는 권리가 부여되어 있지 않습니다. 다. 기타 기업어음증권의 권리에 관한 사항 (1) 기업어음증권은 일반적인 형태의 무보증사채와 달리 할인발행되므로 본건 기업어음증권에 청약하는 투자자는 기업어음증권의 액면금액에 할인율 및 만기까지의 기간을 적용하여 산정한 금액(할인금액)을 공제한 금액(할인대금)을 취득시에 납입하고, 만기에 기업어음증권의 액면금액을 지급받는 이외에는 별도의 이자를 지급받지 않습니다.(단, 만기일 이후에 지급이 이루어지는 경우 어음법이 정하는 바에 따라 이자가 발생할 수 있습니다.) (2) 기업어음증권의 할인금액은 아래 산식에 따라 계산되며, 해당 금액은 기업어음증권 투자자의 이자소득으로 간주되어 이에 대한 소득세 등의 납세 의무가 발생할 수 있습니다. [제2-1회] 할인금액 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일 = 5,000,000,000원 × 연 3.531% × 731일 ÷ 365일 = 353,583,698원※ 상기 할인금액은 액면금액 오십억원을 기준으로 계산된 금액입니다. 금번 기업어음증권은 액면금액 오십억원 14매가 발행됩니다. 이에 따라 할인금액 합계는 4,950,171,772원으로 계산됩니다.할인대금 = 액면금액 - 할인금액 = 5,000,000,000원 - 353,583,698원 = 4,646,416,302원※ 상기 할인대금은 액면금액 50억원을 기준으로 계산된 금액입니다. 금번 기업어음증권은 액면금액 50억원으로 14매가 발행됩니다. 이에 따라 할인대금 합계는 65,049,828,228원입니다. [제2-2회] 할인금액 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일 = 5,000,000,000원 × 연 3.687% × 1,096일 ÷ 365일 = 553,555,068원※ 상기 할인금액은 액면금액 50억원을 기준으로 계산된 금액입니다. 금번 기업어음증권은 액면금액 50억원 6매가 발행됩니다. 이에 따라 할인금액 합계는 3,321,330,408원으로 계산됩니다.할인대금 = 액면금액 - 할인금액 = 5,000,000,000원 - 553,555,068원 = 4,446,444,932원※ 상기 할인대금은 액면금액 50억원을 기준으로 계산된 금액입니다. 금번 기업어음증권은 액면금액 50억원으로 6매가 발행됩니다. 이에 따라 할인대금 합계는 26,678,669,592원 입니다. (3) "발행회사"는 "본 기업어음증권"의 만기일에 "본 기업어음증권"의 액면금액(이하 "원리금"이라 함)을 지급하여야 하며, "본 기업어음증권"의 원리금 상환에 관한 절차 및 방법, 그 지급 금액에 관하여는 '어음법' 기타 관련 법령에서 정하는 바에 따릅니다. 기타 관련 법령은
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상법, 자본시장법, 위 법들 시행령, 시행규칙 등이 포함될 수 있으며 계약서 등을 작성할때 흔히 사용하는 관용어구 입니다. 4) "본 기업어음증권"의 원리금지급의무에 대하여는 "발행회사"가 전적으로 책임을 지며, "인수단"인 NH 투자증권(주)는 "본 기업어음증권"의 이면에 배서한 경우에도 그 지급을 담보하지아니합니다. 이는 무담보배서를 의미하는데, 무담보배서란 어음의 배서인이 어음 상 책임을 지지 않겠다는 뜻의 기재를 하는 배서를 말하며, 채무증권에 속하는 기업어음증권의 경우 무담보배서를 통해 배서인이 담보책임 및 보증책임을 면하게 됩니다. 어음은 '어음법' 제14조에 따라 배서로 어음으로부터 생기는 모든 권리를 이전하며 '어음법' 제16조에 따라 어음의 점유자가 배서의 연속에 의하여 그 권리를 증명할 때에는 적법한 소지인으로 추정되는 바 어음의 권리 이전을 위해서는 배서의 연속이 필요합니다. 이 경우 어음의 배서인은 '어음법' 제15조에 따라 인수 및 지급의 담보책임을 부담하는 것이 원칙이지만, 발행인과는 달라서 종국적인 의무자는 아니므로 이러한 책임을 부담하지 않는다는 뜻을 어음의 이면에 기재할 수 있으며, 이러한 무담보배서에 의하여 배서인은 담보책임 및 보증책임을 면하게 되는 것입니다. ※ 관련법규『어음법』제14조(배서의 권리 이전적 효력) ① 배서는 환어음으로부터 생기는 모든 권리를 이전(移轉)한다. ② 배서가 백지식인 경우에 소지인은 다음 각 호의 행위를 할 수 있다. 1. 자기의 명칭 또는 타인의 명칭으로 백지(白地)를 보충하는 행위 2. 백지식으로 또는 타인을 표시하여 다시 어음에 배서하는 행위 3. 백지를 보충하지 아니하고 또 배서도 하지 아니하고 어음을 교부만으로 제3자에게 양도하는 행위 제15조(배서의 담보적 효력) ① 배서인은 반대의 문구가 없으면 인수와 지급을 담보한다.② 배서인은 자기의 배서 이후에 새로 하는 배서를 금지할 수 있다. 이 경우 그 배서인은 어음의 그 후의 피배서인에 대하여 담보의 책임을 지지 아니한다.제16조(배서의 자격 수여적 효력 및 어음의 선의취득) ① 환어음의 점유자가 배서의 연속에 의하여 그 권리를 증명할 때에는 그를 적법한 소지인으로 추정(推定)한다. 최후의 배서가 백지식인 경우에도 같다. 말소한 배서는 배서의 연속에 관하여는 배서를 하지 아니한 것으로 본다. 백지식 배서의 다음에 다른 배서가 있는 경우에는 그 배서를 한 자는 백지식 배서에 의하여 어음을 취득한 것으로 본다.② 어떤 사유로든 환어음의 점유를 잃은 자가 있는 경우에 그 어음의 소지인이 제1항에 따라 그 권리를 증명할 때에는 그 어음을 반환할 의무가 없다. 그러나 소지인이 악의 또는 중대한 과실로 인하여 어음을 취득한 경우에는 그러하지 아니하다. 3. 기업어음증권 상환을 위한 지급지 및 지급장소 지급지 : 서울특별시지급장소 : 신 한은행 대기업영업2부 ※ 금번 기업어음증권 상환을 위한 지급장소는 당사가 당좌계좌를 개설하고 있는 신한은행 대기업영업2부 입니다. 당좌거래 약정을 증명하기 위한 거래확인서는 증권신고서에 첨부된 당좌거래확인서를 참조하시기 바랍니다. 4. 모집위탁계약의 체결 유무 금번 기업어음증권 발행의 경우 사채권자집회가 없다는 점, 그 외 표준무보증사채사채관리계약서에서 정한 사채관리회사의 역할이 기업어음증권과 관련한 법률관계에 적용되기 어려운 측면이 있다는 점, '상법'상 사채관리회사와 관련된 조항은 사채의 경우에만 적용되며 증권 인수업무 등에 관한 규정 제11조의2에서는 무보증사채의 경우 표준무보증사채사채관리계약서에 의한 계약 체결을 의무화하고 있지만 기업어음증권의 경우 무보증사채가 아니므로 동 조항의 적용을 받지 아니한다는 점 등을 고려할 때, 금번 기업어음증권 발행에 따른 모집위탁계약서의 체결은 필요하지 아니하다고 보아 금번 기업어음증권의 발행의 경우 모집위탁계약서를 별도로 체결하지 아니하고, 기업어음증권의 인수 및 모집과 관련한 사항은 인수계약서에서 정하기로 합니다.
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) 금번 롯데하이마트(주) 제2-1회 및 제2-2회 기업어음증권의 대표주관회사인 NH투자증권(주)는 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제119조 제1항 및 제125조에 따라 본 공모에 따른 평가의견을 기재합니다. 본 장에 기재된 분석의견은 "대표주관회사" 가 기업실사과정을 통해 발행회사인 롯데하이마트(주)로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초한 합리적, 주관적 판단일 뿐이므로, 이로 인해 "대표주관회사" 가 투자자에게 본건 공모의 투자 여부에 관한 경영 또는 재무상의 조언 또는 자문을 제공하는 것은 아니며, "대표주관회사" 는 이러한 분석의견의 제시로 인하여 예비투자설명서, 투자설명서 또는 증권신고서 기재 내용의 진실성, 정확성에 관하여 원칙적으 로 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 상의 책임을 부담하는 것은 아니라는 점에 유의하시기 바랍니다. 다만, "대표주관회사"가 상당한 주의 의무를 하지 아니하여 증권신고서 및 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서 포함)의 "대표주관회사"의 분석의견의 기재사항 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 것으로 인정되는 경우에는 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제125조에 따라 손해배상책임을 부담할 가능성도 있음을 참고하시기 바랍니다. 기업실사 참여기관, 기타 전문가 등이 상당한 주의 의무를 하지 아니하여 본인의 평가의견 기재 등과 관련하여 증권신고서 및 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서 포함)의 기재사항(일정한 경우 첨부서류 포함)의 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 것으로 인정되는 경우에는 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제125조에 따라 손해배상책임을 부담할 가능성이 있음을 참고하시기 바랍니다. 또한, 본 평가의견에 기재된 "대표주관회사"의 분석의견 중에는 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 최초에 예측했던 것과 다를 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다. 1. 분석기관 구 분 증권회사 회사명 고유번호 대표주관회사 NH투자증권(주) 2. 분석의 개요 대표주관회사인 NH투자증권(주)는 자본시장과금융투자업에관한법률』제71조 및 동법시행령 제68조 4항에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로 한 모집ㆍ매출 등에 관여하는 인수회사로서, 발행인이 제출하는 신고서 등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는데 필요한 적절한 주의를 기울였습니 다. 대표주관회사 NH투자증권(주)는 인수 또는 모집·매출의 주선업무를 수행함에 있어 적절한 주의 의무를 다하기 위해 금융감독원이 제정한 『금융투자회사의 기업실사(Due Diligence) 모범규준』(이하 '모범규준'이라 한다)의 내용을 회사 내부 규정에 반영하여 2012년 2월 1일부터 제출되는 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상(자산유동화증권 등 제외)으로 기업실사를 의무적으로 수행하도록 규정하고 있습니다. 다만, '모범규준' 제3조 제5항에 따르면 금융투자회사의 이사회나 리스크관리위원회의 의사결정을 거쳐 '모범규준'의 내용(실사수준)을 생략하거나 강화 또는 완화 적용할 수 있도록 허용하였는 바, 대표주관회사인 NH투자증권(주)는 채무증권의 인수 또는 모집·매출의 주선업무를 수행함에 있어서 어음의 특성 및 발행회사의 일정요건 충족여부 등에 따라 회사 내부의 의사결정을 거쳐 기업실사 수준을 완화하여 적용할 수 있도록 규정하고 있습니다. 본 채무증권의 대표주관회사인 NH투자증권(주)는 '기업실사(Due Diligence) 업무규정' 및 "채무증권 등에 관한 인수업무지침"상의 내부 규정상의 기업실사 수준 완화대상기업 요건을 충족하고 있으며, 이에 발행회사의 양호한 재무구조 및 실적 등을 고려하여 내부적으로 마련한 기업실사 방법 및 절차에 따라 기업실사 업무를 수행하였습니다. 3. 기업실사 일정 구 분 일 시 기업실사
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기간 실사보고서 작성 완료 인수계약 체결일자 증권신고서 제출 4. 기업실사 참여자 [대표주관회사] 소속기관 부서 성명 직책 실사업무분장 참여기간 주요경력 NH투자증권 최민호 이사 기업실사총괄 2022년 04월 07일 ~ 2022년 04월 18일 기업금융업무 등 19년 NH투자증권 왕태식 부장 기업실사책임 2022년 04월 07일 ~ 2022년 04월 18일 기업금융업무 등 14년 NH투자증권 정원식 대리 기업실사실무 2022년 04월 07일 ~ 2022년 04월 18일 기업금융업무 등 8년 [발행회사] 소속기관 부서 성명 직 책 담당업무 롯데하이마트(주) 재무IR팀 김동기 팀장 자금관리책임 롯데하이마트(주) 재무IR팀 김현교 매니저 자금관리 5. 기업실사 이행내역 일자 기업 실사 내용 발행회사 초도 인터뷰- 실사 실무자 소개- 실사 일정 논의 및 기업실사 체크리스트 송부- 필요 자료 요청 및 회사 전반적 상황 소개- 업계 및 산업동향 조사 등 자료 검증 및 실사- 동사로 부터 수령한 자료 검증 (IR자료, 정관, 내부자료 등)- 사업 관련 실사(진행 및 사업 등)- 추가 필요자료 요청 - 증권신고서 작성 및 내용 검증- 투자위험요소 세부사항 체크- 실사 추가 내역 확인- 최종보고서 작성완료 상기 기업실사항목의 상세내역은 증권신고서에 첨부된 [기업실사] 첨부 문서를 참고하시기 바랍니다. 6. 종합의견 가. 동사는 전자제품을 전문적으로 판매하는 유통업을 영위하는 회사로, 1987년 대우그룹 산하의 한국신용유통(주)로 설립되어 1999년 대우그룹의 워크아웃으로 대우계열에서 분리된 후 혼매점으로 전환하여 국내 최대 규모의 전자제품 전문 유통기업으로 성장해 왔습니다. 2012년 10월 전략적 투자자인 롯데그룹에 편입되었으며, 최대주주인 롯데쇼핑㈜의 지분율은 본 증권신고서 제출일 현재 65.25%입니다. 나. 동사가 영위하는 가전제품 소매업은 최종소비자를 대상으로 하기 때문에 경기변동에 영향을 크게 받는 편입니다. 특히 국내 가전산업의 경우 이미 성숙기에 접어들어 프리미엄 가전 제품의 교체 수요를 중심으로 수요가 발생하고 있어, 가전 산업의 본격적인 성장률 회복을 위해서는 최종소비자의 구매력 회복이 중요합니다. 2022년 2월 한국은행이 발표한 경제전망보고서에 따르면 최근 국내외 여건변화 등을 고려할 때, 경제성장률은 2022년 3.0%, 2022년 2.5% 수준을 나타낼 전망입니다. 향후 코로나19의 전개양상 및 백신 보급 등의 상황에 따라 성장세의 불확실성이 증대될 수 있습니다. 다. 동사는 전자제품 전문 유통업을 영위하고 있으며 2012년 롯데 그룹 편입 이후 그룹의 기존 유통망을 활용하여 점포수를 빠르게 늘리고 있습니다. 국내 점포수는 2021년말 기준 427개를 운영중에 있습니다. 유통업이라는 단일업태를 영위하고 있고 유통업 내에서도 가전제품에 한정된 상품군을 취급하고 있어 사업 포트폴리오의 다양성 측면에서는 제약 요인으로 작용할 수 있으나, 그룹 계열사 내 입점을 통한 넓은 점포망 확보가 가능하며, 다수의 제조사 제품을 취급하는 혼매점이라는 특성으로 집객능력을 보유하여 단일 사업 포트폴리오를 보완하고 있습니다. 이러한 특성을 기반으로 수 년간 이어진 국내 전자제품 전문 유통부분 내 높은 시장점유율을 향후에도 유지할 수 있을 것으로 판단됩니다. 라. 동사는 2012년 말 롯데 그룹 편입 이후 롯데마트 등 그룹 계열사 입점을 통한 적극적인 점포망 확대를 통하여 견조한 매출성장세를 유지하고 있습니다. 하지만 동사의 매출액은 2018년 4조 1,127억원, 2019년 4조 265억원, 2020년 4조 517억원 및 2021년 3조 8,697억원으로 최근 매출액이 연속 정체되어 있습니다. 한편 동사의 영업이익은 2018년 1,865억원, 2019년 1,099억원으로 감소세를 보이다 2020년 1,611억원으로 증가했으나 2022년 1,068억원으로 다시 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 동사가 취급하는 주요 제품들이 신규 수요 기준으로 성숙기에 접어들었고, 중단기적으로 경기침체에 따른 소비심리 위축 등으로 인해 동사의
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매출성장이 제약될 수 있습니다. [매출액, 영업이익 및 당기순이익 추이] (단위: 백만원) 구분 2021년 2020년 2019년 2018년 매출액 매출원가 매출총이익 매출총이익률 판매비와관리비 대손상각비 영업이익 영업이익률 순금융원가 당기순이익 당기순이익률 자료: 동사 사업보고서 마. 동사의 현금 및 현금성자산은 2018년 2,998억원, 2019년 498억원으로 지속적으로 줄어드는 추세 시현 후 2020년 2,365억원으로 증가하였으나 2021년 397억원으로 감소하였습니다. 이는 유동성 차입금 및 사채 상환에 따른 현금 유출의 결과로 판단됩니다. 한편 2020년 영업활동현금흐름은 3,700억원으로 2019년 1,304억 대비 증가한 반면, 2021년 영업활동현금흐름은 1,465억원으로 전년동기 대비 2,235억원 감소하였습니다. 향후에도 신규 출점 등의 투자 규모에 따라 추가적인 자본적 지출이 발생할 수 있으므로, 동사의 영업활동, 투자활동 및 재무활동에 따른 현금흐름의 지속적인 모니터링이 필요합니다. [현금흐름 추이] (단위 : 백만원) 구분 2021년 2020년 2019년 2018년 영업활동현금흐름 영업에서 창출된 현금흐름 법인세납부 투자활동현금흐름 유형자산의 취득 무형자산의 취득 재무활동현금흐름 현금및현금성자산의순증가(감소) 기초현금및현금성자산 기말현금및현금성자산 자료: 동사 사업보고서 바. 동사의 총차입금 규모는 2018년 이후 지속적으로 증가해왔으나, 2021년에 2020년 대비 2,309억원 감소하였습니다. 부채비율 또한 2018년부터 지속적으로 상승하였으나 2021년 61%를 기록, 2020년 대비 13% 개선된 모습을 보이고 있습니다. 총차입금의존도는 2021년 25%로 2020년 29% 대비 4%p 하락하였습니다. 이처럼 부채비율 및 차입금의존도가 개선된 이유는 21년 유동성사채 및 차입금 상환에 따른 결과로 판단됩니다. 다만, 차입금 및 현금성순자산을 고려한 순차입금의존도는 2020년 17%에서 2021년 23%로 6%p 증가하였는데 이는 2021년에 영업권손상차손 등의 1회성 비용 인식에 따른 총자산 규모가 감소한 것이 주된 사유로 판단됩니다. [재무상태표 추이] (단위 : 백만원) 구 분 2021년 2020년 2019년 2018년 자산총계 현금성자산 등 부채총계 총차입금 순차입금 자본총계 자본금 부채비율 총차입금의존도 순차입금의존도 주1) 현금성자산 등 = 현금 및 현금성자산 + 기타 금융자산주2) 차입금의존도 = 차입금 / 자산총계자료: 사업보고서 동사의 수익성은 최근 소폭 하락하는 추세를 보이고 있으나 여전히 우수한 재무안전성을 보이고 있습니다. 여전히 업계 1위의 시장지위를 유지하고 있으며, 대규모의 구매력과 전 국 유통 네트워크에 기반한 전.후방 교섭력도 우수합니다. 이와 더불어 안정적인 브랜드인지도와 차별화된 영업.마케팅 전략 등이 사업안정성에 긍정적으로 작용하고 있습니다. 아울러 롯데그룹은 신용도가 우수한 다수의 회사로 구성되어 있으며, 각 사업부문에서의 시장지위 또한 우수합니다. 그룹 내에서 동사는 롯데쇼핑(백화점, 대형마트 등)과 코리아세븐(편의점), 우리홈쇼핑 (홈쇼핑) 등 계열사와 함께 소매유통 업태 포트폴리오의 한 축을 담당하고 있으며 따라서 롯데그룹의 유사시 지원가능성은 동사 신용도에 긍정적으로 적용하고 있습니다. 위와 같은 제반사항 및 이용가능한 정보를 고려할 때 금번 발행되는 동사의 제 2-1 및 제2-2회 기업어음증권의 원리금 상환은 무난할 것으로 사료되나, 대내외적인 환경 변화에 따라 상환에 대한 확실성이 저하될 수 있습니다. 이번 발행과 관련하여 한국기업평가㈜ 및 한국신용평가(주)에서 평정한 동사의 회사채 평정등급은 각각 A1, A1 등급입니다. 투자자 여러분께서는 상기 검토결과는 물론, 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재된 동사의 회사전반에 걸친 현황 및 재무상의 위험과 산업 및 영업상의 위험요소를 투자의사결정시 고려하시기 바랍니다. 또한 본 기업어음증권은 금융기관 등이 보증한 것이 아니며 원리금 상환은 동사가 전적으로 책임을 부담합니다. 또한 본 사채의
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가 . 사업의 개요 당사는 가전제품 도ㆍ소매업을 영위하며, 매출의 절대적인 비중 역시 점포에서 가전제품 판매 를 통하여 발생하므로 사업부문 분리의 유의성이 미미하여 전자제품 전문점에 대 하여 단일 사업부문으로 사업의 내용을 기재합니다. 구분 회사명 사업의 내용 전자제품전문점 롯데하이마트(주) 가전제품 도ㆍ소매업 주) 완전 자회사였던 하이마트로지텍(운송)과 하이마트쇼핑몰(온라인쇼핑몰)은 2014년 1월 1일 롯데하이마트에 합병ㆍ소멸 되었습니다. 롯데하이마트는 1987년에 설립되었습니다. 롯데하이마트는 신속한 출점으로 단기간에 전국적인 점포망을 갖춘 전자제품 전문점으로서의 입지를 구축했습니다. 주요 판매 품목 이 TV, 냉장고, 세탁기 등 대형 제품이었던 롯데하이마트는 2001년부터 PC를 도입하 면서 IT관련 품목을 본격적으로 확대하기 시작했습니다. 2007년에는 모바일을 도 입하였 으며, 스마트폰, 태블릿 PC, 생활가전 및 비가전 등의 품목을 지속적으로 확대하고 있습니 다. 2021년 내수 가전 유통시장의 현황은 1분기에는 1년째 지속되는 코로나-19로 인한 ' 보상심리 효과' 및 '펜트업 소비'의 영향으로 대용량, 고품질의 프리미엄 대형가전으로의 교체 수요 유지되었고 기능 중심의 가전제품에서 디자인, 인테리어효과까지 겸비한 가전의 성장이 두드러졌습니다. 5월부터 연이은 비소식과 6월의 긴 장마, 7월의 기록적인 폭염 등 날씨의 영향으로 에어컨의 판매가 변동되었으며 전년도에 시행한 정부의 으뜸효율 가전 환급 사업 정책의 영향으로 2021년은 전년동기대비 냉장고, 세탁기 등 백색가전을 중심으로 수요 역기저 현상이 발생하여 당사의 매출 성장이 둔화되었습니다. 또한 변이 바이러스의 연속적인 등장과 사회적 거리두기 강화 등으 로 인 해 온 라 인 매출은 성장하였으나 당사의 높은 매출 비중을 차지하는 오프라인 매장의 방문객 감소로 매 출이 감소하여 전년대비 4.5% 감소한 3조 8,697억원을 기록하였습니다. 매출 및 매출총이익이 감소함에 따라 영업이익이 전년보다 33.7% 하락한 1,068억원을 기록했습니다. 한 편, 당사는 배송 및 설치서비스 관련하여 전국적으로 개의 물류 센터를 운영중이 며, CS 마스터 제도를 시행하여 전문 설치팀을 육성 및 관리하고 있 습니다. 또한 대면센터 2곳을 포함한 서비스센터 13곳을 운영하며 전자제품수리 서비스를 시행하고 있으며, 20년 1월에는 A/S플랫폼앱을 구축하여 하이마트 모바일 앱을 통해 비대면 A/S신청과 소모품 구매, 상품관련 지식공유가 가능하도록 하고 있습니다. 당사는 빠르게 성장하는 온라인 시장에 진출하고, 인터넷 사용에 익숙한 젊은 고객들을 유치하기 위해 2000년에 온라인 쇼핑몰을 출범하였습니다. 현재 웹페이지 www.e-himart.co.kr 을 통해 쇼핑몰을 운영 중 이며, 변 화하는 시장 환경에 맞춰 온라인 판매 채널과 인프라를 강화하는데 주력하고 있습니다. 온라인사업의 핵심 경쟁력 중 하나인 온라인 전용 물류센터를 2017년에 구축하여 소비자들의 편의성을 개선하였 습니 다. 또한 온라인 상품 카 테 고리를 지속적으로 확 장 하여 20년 229만개에서 2021년 351만개 상품으로 취급 상품수를 확 대 하였습니다. 특히 가전과 시너지 확대가 가능한 홈인테리어 품목을 중심 으로 카 테 고리 확장을 진행하고 있습니다. 당사는 전 지점에서 스마트픽 서비스도 제공하고 있습니다. 이는 고객이 온라인 쇼핑몰에서 상품을 주문할 때 오프라인 매장과 방문 예정일을 지정하면 해당일에 하이마트 매장과 롯데 계열사(롯데슈퍼, 롯데리아, 세븐일레븐 등) 에서 직접 상품수령이 가능한 서비스로 대상 상품은 PC, 청소기로 시작하여 현재는 43인 치 이하 TV, 비가전 등으로 품목을 확대해왔으며 향후에도 가능 품목을 지속적으로 확장할 계획입니다. 또한 계열사간 픽업 서비스를 확대하여 시 너지 효과를 더욱 늘려가고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 및 서비스 당사는 가전제품 도ㆍ소매업을 영위하며, 주요 품목은 '백색 및 생활/주방가전
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품목'과 ' 영상 및 IT가전 품목'으로 구분됩니다.'백색 및 생활/주방가전 품목'은 냉장고, 세탁기, 에어컨, 청소기, 주방가전 등이 포함되며 900리터 이상 4도어냉장고, 500리터 이상 김치냉장고, 21kg이상 세탁기, 2 in 1 멀티에어컨 등 대용량ㆍ프리미엄화된 상품들이 인기를 얻고 있습니다. 국내 시장의 불경기, 가전 교체 주기 둔화에도 고가의 프리미엄 가전제품은 탄탄한 수요층을 바탕으로 선전하고 있는 것으로 나타나고 있습니다. 각 제조사는 김치냉장고와 일반 냉장고, 정수기와 냉장고 등 서로 다른 제품을 결합한 '융복합' 콘셉트 및 소비자 편의성을 강조한 프리미엄 가전제품 등을 출시하여 고객의 구매 심리를 자극하고 있습니다. 또한 명품 마케팅과 신기술, 뛰어난 디자인을 통해 일반 제품보다 출고가가 3배 이상 높은 가격의 가전제품을 출시하여 매출을 극대화하고 있습니다.'영상 및 IT가전 품목'에는 TV, PC, 휴대폰 등이 포함됩니다. 주요 제조사들은 이 품목들의 신규 모델을 경쟁적으로 출시하고 있고, 편리한 라이프 스타일을 지향하며 IT 기기로 자신의 지위를 드러내고자 하는 소비자들은 꾸준히 태블릿PC와 스마트폰을 구입하고 있습니다. 스마트폰 보급 확대 및 교체 수요 감소 영향에 따른 시장 전체의 성장세가 둔화하고 있는 가운데 최근 5세대 이동통신 서비스의 상용화, 폴더블폰 출시 등 시장에 많은 변화가 일어나면서 잠시 주춤했던 스마트폰 시장의 도약이 예상됩니다. 스마트폰 보급이 보편화되면서 스마트워치와 같은 웨어러블 기기와 각종 모바일 관련 액세서리 제품의 품목수가 매년 크게 늘어나고 있습니다. 최근에는 디지털 헬스케어에 대한 높은 관심으로 스마트워치의 기기활용도가 높아지는 등 다양하고 빠르게 변하는 소비자의 니즈를 반영한 다양한 기능성 제품이 출시됨에 따라 시장 성장을 기대해 볼 수 있습니다.TV 시장에서는 최근 집이 단순 주거공간을 넘어 여가생활을 즐기는 공간으로 변화하면서 65인치 이상의 대화면ㆍ프리미엄 제품의 선호 추세가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 고급 사양이 탑재된OLED, QLED 등의 신규상품이 출시되는 동시에 동영상 스트리밍 서비스 컨텐츠의 확대로 인한 1인 가구의 스마트TV 선호 추세 등으로 인해 수요 견인 및 단가 상승을 기대해 볼 수 있습니다. 최근에는 가전 판매뿐만 아니라 판매 이후 가전관리, 재구매까지 연결되는 가전제품의 라이프사이클 관리를 위한 홈케어 서비스를 제공하고 있습니다. 설치팀이 소비자 가정 을 방문하여 가전제품에 대한 청소를 비롯하여 배관청소, 곰팡이시공, 냄새차단 시공 등을 제공하고 입주청소, 홈인테리어 서비스 등 영역 확장을 통 해 신규 수요를 창출하고 있습니다. ■ 롯데하이마트 상품군별 매출구성비 구분 백색 및 생활/주방가전 영상 및 IT가전 합계 ※출처: 당사내부정보 3. 원재료 및 생산설비 가. 영업용 설비 현황 (1) 국내 2021년 12월 31일 기준) (단위: 백만원, 제곱미터) 지점명 소재지 장부가 면적 토지 건물 합계 지점(총427점) 물류센터(총14개) (2) 해외 해 당사항 없음 나. 설비의 신설, 매입 계획 등 (1) 진행 중인 투자 기준일 : 2021년 12월 31일) (단위: 백만원) 사업부문 구분 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액 향후투자액 지점영업 지점신설/이전 2021년 토지/건물/비품 매출증대 전산투자 전산투자 2021년 기타의 무형자산 업무효율 합 계 주) 향후 투자액은 경영상황에 따라 변동될 수 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출현황 (1) 매출유형별 현황 (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제35기 제34기 제33기 전자제품전문점 상품 상품 수출 내수 합계 기타매출 기타 수출 내수 합계 합계 수출 내수 합계 주1) 당사는 가전제품 도ㆍ소매업을 영위하며, 매출의 절대적인 비중 역시 점포에서 가전제품 판매를 통하여 발생하므로 사업부문 분리의 유의성이 미미하여 전자제품 전문점에 대하여 단일 사업부문 으로 사업의 내용을 기재합니다. 주2) 당사는 2019년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기업회계기준서
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제1116호 '리스'를 최초적용하였습니다. 당사는 최초적용일(19.01.01)에 계약이 리스인지 다시 판단하지 않는 실무적 간편 법을 선택하였습니다. 따라서 당사는 종전에 리스로 식별된 계약에만 기업회계기준서 제1116호를 적용하였습니다. 또한 당사는 최초적용으로 인한 누적효과를 2019년 1월 1일에 반영하는 경과규정을 적용하였으며, 따라서 비교기간의 재무제표는 재작성하지 않았습니다. 따라서 상기 제35기(당기), 제34기 (전기) 와 제33기(전전기) 의 재무제 표 는 K-IFRS 제 1116호를 적용하여 작성되었습니다. K-IFRS 제1116호 등의 도입효과 및 관련한 주요 사항은 「Ⅲ. 재무에 관한 사항-5. 재무제표 주석」및 「Ⅲ. 재무에 관한 사항-8. 기타 재무에 관한 사항 을 참조바랍니다. 나. 판매경로 및 방법, 전략, 주요매출처 (1) 판매경로 롯 데하 이마트 주식회사의 판매 경로는 모두 직영점이며, 2021년 말 기준 직영점의 수는 427개 입니다 또한 온라인을 통한 전자제품 판매 경로는 하이마트 쇼핑몰 웹사이트 www.e-himart.co.kr 등 입니다. 당사는 2021년 말 기준 가전설치팀 541개팀, 에어컨 설치팀 1,311개팀 을 통해 배송 ㆍ설치를 진행하고 있 습 니 다. 2) 판 매조직 년 말 기준 당 사의 판매 조직은 아 래와 같습니 다. 2021조직도.jpg 판매조직_2021 (3) 판매방법 및 조건 롯데하이마트는 상품 판매 즉시 고객이 신용카드, 현금 등으로 결제하며, 신용카드 결제는 신용 카드 회 사에 대금을 청구한 날로부터 3~4 영업일 내 계좌로 입금되고 있습니다. 신용카드와 현금의 비중은 약 9:1입니다 (4) 판매 전략 전자제품전문점이 성공하기 위해서는 다양한 브랜드, 합리적인 가격, 높은 접근성, 전문적인 상담원이 요구됩니다. 당사는 업계 1위 카테고리킬러업체로서 규모의 경제실현과 최고의 브랜드 인지도를 확보하고 있으며, 전략품목 도입 및 SKU 확대를 통한 브랜드 다양화를 실현하고 있습니다. 이를 바탕으로 합리적인 가격과 최고의 서비스로 소비자들에게 원스탑 쇼핑을 제공하고 있습니다. 매장측면에서 당사는 규모 확대 및 부대시설을 확충하고 고객 맞춤형 프로모션 등을 강화하여 고객의 만족도를 극대화하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 고객이 만족할만한 상품설명과 친절도 를 제고하기 위해 세일즈마스터 및 친절마스터 제도를 운영하고 있습니다. 최 근에는 프리미엄매장과 메가스토어를 오픈하면서 상권에 맞게 점포 다변화를 진행하고 있습니다 2018년 12월 에는 가치소비를 지향하고 프리미엄 가전제품을 선호하는 구매력이 높은 소비자를 겨냥 하여 안산롯데백화점에 프리미엄 매장을 오픈하였습 니 다 또한 20년 1월, 온라인의 편의성과 오프라인의 체험을 강화한 초대형 프리미엄 라이프스타일 매장인 메가스토어를 오픈함으로써 점포 다변화를 시도하고 있습니다. 해당 매장에는 브랜드 전문관, 청음실, 1인 미디어 존, 5G 체험존 등을 통해 고객이 직접 비교 체험할 수 있는 공간을 마련하였고, 카페와 퀘렌시아 존을 선보이면서 쇼핑뿐만 아니라 휴식도 할 수 있는 곳을 제공하고 있습니다. 또한 프리미엄 상품 뿐만아니라 중소형 제조사, 스타트업 혁신 기업의 상품을 전시하여 동반성장 도 함께 도모하고 있습 니 다 메가스토어는 점차적으로 확대할 예정입니다. 또한 온오프라인 유통 채널을 연계하는 옴니채널 서비스를 적극적으로 확대하며 고객의 편의성을 높이고, 매출을 늘려가고 있습니다. 고객은 하이마트 오프라인 전 매장에서 옴니채널서비스를 통해 매장에 진열된 상품들 이외에도, 태블릿을 통해 매장에 없는 상품들을 검색하고 구매할 수 있습니다 . 온라인쇼핑몰에서는 가전제품 판매 1위 업체인 롯데하이마트의 브랜드 인지도, 오 늘 배송 (오전 주문시 오후 배송), 희망일 배송(원하는 날짜에 전국 무료 설치배송 ), 편리한 A/S 등을 기반으로, 믿고 살수 있는 전자제품 전문몰을 운영하고 있습니다.당사의 배송 및 설치 서비스는 전자제품 배송 특성상 고객에게 원활한 제품의 배송 및 설치가 이루어질 수 있도록 14개의
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물류센터를 운영하여 전국적인 물류망과 전산 시스템을 구축하였습니다. 또한 직접 고객과 대면해 서비스를 수행하는 설치 기 사들의 전문적인 상품 지식과 서비스 마인드를 강화하기위해 CS 마스터 제도를 운영하고 있습니다. (5) 주요매출처 하이마트의 매출의 대부분은 전국 오프 라인 직영점과 온라인몰(www.e-himart.co.kr)에서 발생하고 있으며, 가전제품 소매업의 특성상 대부분의 매출이 개인고객 등으 로부터 발생하고 있습니다. 다 수주상황- 해당사항 없음 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험 (1) 점포의 확 대 일반적으로 소매 유통업은 유 리 한 입지의 선점을 통한 점포 네트워크의 확보가 향후영업성과에 큰 영 향을 미칩니다. 당사는 년 말 기준 총 427개 의 점포 를 운영하고 있으며 향후에도 상 권과 고객 유형을 고려한 점포 컨셉 다변화를 통해 오프라인 점포의 경쟁력을 강화 하 겠습니다. (2) 기술의 발달 및 신상품 출시 국내 시장의 TV, 냉장고, 세탁기 등 주요 가전제품 보급률은 100% 내외에 이르렀으나 기술발 달에 따른 신상품의 출시 와 소비자 니즈를 충족시키기 위한 지속적인 혁신은 새로운 수요를 계속적으로 창출할 것입니다. 특히, OLED UHD TV와 스마트폰, 대용량 백색가전 등 판매 단가가 높은 프리미엄 가전제품의 지속적인 출시는 매출액을 견인할 수 있을 것으로 기대됩니다. (3) 경기변동 가전제품은 필수 소비재가 아니므로 비교적 경기변동의 영향을 크게 받는 편입니다. 경기 침체로 고가의 상품에 지출할 수 있는 재량적 소득이 감소하면 가전제품의 소비가 감소하거나 판매 단가가 낮은 모델에 대한 선호도가 높아질 수 있습니다. 반면, 경기가 호황국면을 맞이하는 때에 소비자들은 고가의 가전제품을 구매할 수있는 소비 여력이 생기고 이는 곧 매출액에도 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다. (4) 소비 패턴의 변화 가격, 기능, 디자인 등을 비교하여 최선의 구매 선택을 하고자 하는 합리적인 소비자가 늘어남에 따라 이에 대한 욕구를 가장 쉽게 충족 시켜줄 수 있는 '가전제품 전문점'에 대한 선호도가 향상될 것으로 예상됩니다. 국내에서 본격적으로 카테고리킬러형 가전제품 전문점을 선보인 이래 지속적으로 소비자의 소비패턴이 변화함에 따라 향후에도 높은 매출 성장을 구가할 수 있을 것으로 예상됩니다. 2021년 국내 온라인 가전시장의 규모가 30조 를 넘어서는 등 폭발적으로 온라인 시장이 확대됨에 따라 당사는 온라인 쇼핑몰(www.e-himart.co.kr)을 미래 성장동력으로 삼아 소비변화에 대응하고 있습니다 . 가전제품뿐만 아니라 홈인테리어, 가구 등 가전과 시너지 확대가 가능한 품목을 중심으로 상품 카테고리를 확대하여 2021년말 기준 약 351만개의 SKU를 운영하고 있습니다. (5) 외환 위험 당사의 주요 사업 및 매출활동은 보고서 제출일 현재 대부분 국내에 국한되어 있기 때문에, 외환위험에 대한 노출은 제한적입니다. 당사는 해외의 우수 거래처를 통한 상품 매입을 시행하고 있으나 아직까지 해외 직소싱을 통한 상품 매입은 전체 상품 매입금액에서 차지하는 비중이 낮으므로 외환 위험에 미치는 영향은 미미할 것으로 판단됩니다. 단, 향후 당사가 이러한 해외 직소싱을 통한 상품 매입을 확대하거나 해외 사업에 진출할 경우, 외환위험에 대한 노출은 현재 수준보다 높아질 수 있습니다. 주) 그 외 Ⅲ. 재무에 관한 사항-5. 재무제표 주석 「 5. 재무위험관리 」 에서 재 무 및 자본 위험관리에 대해 다루고 있습니다. 나. 위험 관리 정책 당사는 별도의 위험관리 조직을 두고 있지는 않지만, 실질적 경험과 상품조달에 대한 전문기술을 바탕으로 최근 시장동향 및 고객 데이터베이스 분석 및 업계분석, 상품 연구와 더불어 변화하는 고객의 요구에 맞는 상품을 제공하며 위험 발생에 대비하고 있습니다. 다. 파생거래 해당 사항 없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 상품 거래 관련 계약 계약명 계약상대방 계약기간 목적 거래기본계약 삼성전자(주) 상품의 단가, 납품, 반품, 지불 등에 관한 계약 거래기본계약 LG전자(주) 상품의
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단가, 납품, 반품, 지불 등에 관한 계약 거래기본계약 (주)위니아딤채 상품의 단가, 납품, 반품, 지불 등에 관한 계약 거래기본계약 쿠쿠전자주식회사 상품의 단가, 납품, 반품, 지불 등에 관한 계약 거래기본계약 (주)SK매직 상품의 단가, 납품, 반품, 지불 등에 관한 계약 거래기본계약 (주)쿠첸 상품의 단가, 납품, 반품, 지불 등에 관한 계약 거래기본계약 오텍캐리어 주식회사 상품의 단가, 납품, 반품, 지불 등에 관한 계약 거래기본계약 일렉트로룩스코리아(주) 상품의 단가, 납품, 반품, 지불 등에 관한 계약 주) 계약의 유효기간은 계약 체결일로부터 1년간입니다. 다만, 계약만료기간 1개월 전까지 기간만료와 동시에 이 계약을 종료한다는 서면통지가 없을 때는, 이 계약에 의하여 다시 1년 간 지속되며, 그 이후의 갱신에 대해서도 동일합니다. 나. 광고, 판촉 관련 계약 계약명 계약상대방 계약기간 목적 광고대행계약 (주)대홍기획 광고업무 위임 및 대행 업무제휴계약 (주)현대카드 상호 업무 제휴시 권리와 의무의 범위 규정 업무제휴계약 (주)롯데카드 상호 업무 제휴시 권리와 의무의 범위 규정 업무제휴계약 (주)우리카드 상호 업무 제휴시 권리와 의무의 범위 규정 주) 현대카드, 롯데카드와의 업무제휴계약은 당사 또는 카드사 측이 계약기간 만료 1개월 전에 상대방에게 서면으로 해지 의사를 표시하지 않는 경 우 1년씩 자동 갱신됩니다. 다. 연구개발활동 - 해당사항 없음 7. 기타 참고사항 가. 산업의 현황 (1) 산업의 특성 전자제품 전문점은 전자제품을 전문적으로 판매하는 유통업태로 롯데하이마트, 전자랜드와 같은 '카테고리킬러(Category Killer)'형 전문점과 삼성전자판매, 하이프라자 와 같은 제조사 직영점, 그 밖에 집단상가와 대리점 등이 있습니다. 카테고리킬러란 1980년대 초 미국에서 처음 등장했으며, 완구용품, 스포츠용품, 전자제품 등 특정품목을 집중적으로 판매하는 소매형태를 일컫습니다. 카테고리킬러형 전문점은 전자제품을 대량으로 취급하기 때문에 규모의 경제를 실현할 수 있고, 이에 따라 소비자에게 합리적인 가격으로 상품을 판매할 수 있습니다. 1980년대까지 국내 전자제품의 주요 유통 채널은 삼성전자판매, 하이프라자 등 제조사들의 대리점이었습니다. 1990년대 들어오면서 TV, 냉장고 등 주요 전자제품의 보급률이 100%에 이르면서 국내 전자제품 시장은 성숙기에 진입하게 됩니다. 2000년 이후, 1인당 GDP 증가에 따라 민간소비가 성장하며 스마트해진 소비자들은 여러 브랜드의 제품을 비교해서 구매할 수 있는 전자제품 전문점을 주목하게 되었습니다. 이에 따라 다양한 브랜드의 제품을 판매하는 롯데하이마트가 급속도로 성장하게 됩니다.전자제품 전문점의 성패를 좌우하는 요소 중에 가장 중요한 것은 '입지' 입니다. 인구, 소득수준, 교통여건, 경쟁상황 등의 상권 분석을 통해 최적의 입지를 선점해야 합니다. 또한, 백화점, 할인점에 비해 규모가 작고, 투자비가 적게 든다는 장점을 활용한 점포의 신축적인 '빌드 앤 스크랩(Build Scrap)'은 기존점의 경쟁력을 향상시키는 중요한 전략입니다.다른 유통업과 마찬가지로 전자제품 전문점도 '규모의 경제' 실현이 핵심적인 경쟁력입니다. 특히 당사와 같은 카테고리킬러형 전자제품 전문점은 전국적인 점포망을 기반으로 전략적 품목을 집중적으로 취급하기 때문에 높은 수익성과 가격 경쟁력을 확보할 수 있습니다. 이와 함께 물류/IT 인프라를 기반으로 상품 매입, 영업, 경영 관리 등을 통합적으로 진행하여 영업비용을 효율적으로 운영할 수 있습니다.전자제품의 판매는 계절적인 요인에 영향을 크게 받습니다. 무더위가 지속되는 6~8월에는 에어컨, 선풍기, 제습기 등 여름 계절상품 판매가 급증하고, 11~12월에는 김치냉장고 및 난방용품 판매가 늘어납니다. 따라서 예년에 비하여 무더위 기간이 길어지거나 배추값이 하락하여 김장하는 가정이 증가하면 관련 제품의 수요가 늘어날 수 있으며, 반대로 예년에 비하여 무더위 날씨가 늦게 시작하여 더운 기간이 짧아지거나 또는 배추값이 폭등하여 김장을
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담그는 가정이 줄어드는 경우에는 계절 상품의 수요가 전년 동기 대비 감소하여 영업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.부동산 경기 역시 전자제품 판매에 큰 영향을 미칩니다. 부동산 경기가 활성화 되어소비 심리가 개선되 고, 택지 개발 및 신규 아파트 공급이 확대되면 이사 수요가 늘어나 전자제품의 신규 구입이나 교체로 이어질 수 있습니다. 하지만 부동산이 침체되어 있을때에는 이사 수 요가 줄어들어 전자제품 판매가 감소할 수 있습니다. 또한 전자제품의 판매는 사회문화적 변화 를 비롯하여 미세먼지, 황사 등 외부환경 변화에도 많은 영향을 받습니다. 최근 미세먼지가 심화됨 에 따라 위생과 건강에 대한 높은 관심으로 공기청정기, 의류건조기, 의류관리기, 무선청소기, 전기레인지 등 환경 관련 신제품들이 다수 출시되어 고성장을 보이며 관련 제품군의 시장이 빠르게 확대되고 있습니다. 뿐만 아니라 맞벌이 가구의 증가, 일과 삶의 균형 중시 문화가 자리잡으면서 가사노동 시간과 강도를 최대한 줄이려는 젊은 세대의 수요를 충족시키는 식기세척기와 로봇청소기에 대한 선호도가 지속적으로 높아지고 있습니다. 한편, 온라인 유통채널의 성장은 지역과 제품군을 불문하고 전세계적인 추세 로 가파르게 증가하고 있습니다. 과거에는 오픈마켓, 소셜커머스업체 위주 온라인 쇼핑시장의 성장이 이뤄졌으나 최근에는 기존 오프라인 기반 유통업체들 또한 점유율 확대를 위해 온라인 시장 진출에 속도를 내면서 온라인 시장경쟁이 가속화 되고 있습니다. 롯데하이마트는 고객 편의성 제고를 위한 시스템 인프라 개선 및 온라인전용 물류센터 구축 등 지속적인 투자를 통해 성장 잠재력이 높은 온라인채널을 확대하여 경쟁력을 강화하고 있습니다. (2) 시장 점유율 구분 롯데하이마트 전자랜드 삼성전자판매 하이프라자 ※ 출처: 각 사 사업보고서 및 감사보고서 ※ 점유율은 당사, 전자랜드, 삼성전자판매, 하이프라자 4사를 기준으로 한 점유율입니다. 3) 시 장의 특성 ① 공급측면국내 전자제품 유통 시장은 하이마트, 전자랜드, 삼성전자판매, 하이프라자 등의 전문점과 할인점, 백화점, 홈쇼핑, 온라인, 대리점, 집단상가 등 다양한 형태의 소매업체 간의 치열한 경쟁이 지속되고 있습니다. 다양한 브랜드, 합리적인 가격, 상품설명 등의 강점을 통해 당사가 가장 높은 시장지배력을 확보하고 있습니다. 백화점은 상대적으로 전자제품이 마진이 낮은 제품군이기 때문에 제조사에게 위탁하고 수수료를 받는 형식으로 수익을 창출하고 있습니다. 하지만 최근 프리미엄 가전제품을 선호하는 소비자가 많아지면서 백화점을 찾는 소비자가 지속적으로 증가하고 있는 추세입니다. 이에 백화점 내 가전제품 판매매장은 공격적인 판촉을 시행하고 점차적으로 판매 확대를 이끌 것으로 예상됩니다. 할인점의 경우 기존 점포 내의 전자제품 코너를 개편하여, 새로운 전자제품 전문 매장을 선보였고, 지속적으로 규모를 확대하고 있으며 가전전문 판매회사를 샵인샵 형태로 입점시켜 시장 점유율을 높이기 위한 노력을 기울이고 있습니다. 전자제품을 판매하는 유통 채널 가운데에는 온라인 쇼핑몰의 매출액 성장률이 가장 높게 나타나고 있습니다. 모바일 쇼핑이 유통산업 전반의 새로운 패러다임으로 등장하면서, 모바일 매출에 힘입어 온라인 쇼핑몰 매출 역시 증가하고 있는 추세입니다. 모바일 채널 지속 성장으로 온라인 유통 채널들은 모바일 커머스를 활용하여 시장 침투율을 점점 높이고 있 는 추세이며, 모바일을 통한 고객의 실시간 상품정보확인이 가능해지면서 가전구매 고객의 구매패턴 역시 변화하고 있습니다. 또한 2030세대를 중심으로 언택트 소비에 대한 선호도가 높아짐에 따라 온라인 쇼핑몰의 성장세는 지속될 것으로 기대됩니다. ② 수요측면 국내 전자제품 시장에서의 주요 품목의 가구당 보급률은 이미 포화단계에 이른 상태입니다. 그러나 스마트폰, 태블릿PC, 헬스케어제품, 대용량 프리미엄 백색 가전 및 각종 생활가전 신모델들이 빠르게 출시되면서 지속적인 교체 수요가 창출되고 있습니다. 또한, 소비자들의 합리적인 소비에 대한 의지가 커지면서 접근성, 상품구색, 가 격, 판매직원의
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전문성을 종합적으로 고려하여 전자 제품 소매업체를 선택하려는 경향이 뚜렷해짐에 따라 카테고리킬러형 전자제품 전문점에 대한 수요는 지속될 것으로 예상됩니다. 뿐 만 아니라 미세먼지, 이상고온 현상 등 환경과 생활패턴이 변화되면서 기존 주 류 가전 외에 공기청정기, 의류관리기, 의류건조기, 전기레인지, 식기세척기 등 환경가전 을 중심으로 가전제품의 트렌드가 빠르게 변화하면서 수요 증가가 있을 것으로 전망됩니다 최근에는 소비자의 빠른 욕구변화로 인하여 제품의 라이프사이클이 점차 짧아지는 추세로, 시장수요의 변화에 주요 변동요인으로 작용하고 있습니다 (4) 경기변동의 특성 전자제품 전문점 의 주요 취급상품인 전자제품은 전통적으로 생활의 편리성을 증진시키는 전형적인 내구재이며, 비교적 경기 변동에 민감한 편이라고 인식되어 왔습니다.하지만 1인당 GDP의 증가, 신제품 출시 주기 및 교체 주기의 단축으로 경기 변동의 영향이 줄어들었습니다. 특히 업계 1위 업체는 높은 브랜드 인지도, 전국적인 점포망, 규모의 경제를 구현하고 있기 때문에 경기침체에도 크게 영향을 받지 않고, 전체 시장 대비 안정적으로 매출과 수익을 확보할 수 있습니다. 나. 주요 제품의 현황 국내 전자제품 시장은 품목에 따라 '백색 및 생활 /주방 가전 품목'과 ' 영상 및 IT가전 품목'으로 구분됩니다. '백색 및 생활 /주방 가전 품목'에는 냉장고, 세탁기, 에어컨, 청소기, 공기청정기 등이 포함되며 900리터급 냉장고, 500리터급 김치냉장고, 23Kg이상 세탁기, 2 in 1 멀티에어컨 등 대용량ㆍ프리미엄화된 상품 들이 인기를 얻고 있습니다. '영상 및 IT가전 품목'에는 TV, PC, 디지털카메라, 휴대폰 등이 포함됩니다. 스마트폰 보급 확대에 따라 스마트워치와 같은 웨어러블 기기와 각종 스마트 액세서리 제품의 품목수가 매년 크게 늘어나고 있어 시장성장을 기대해 볼 수 있습니다. 현재 세탁기 시장 역시 다른 가전 제품군과 마찬가지로 가구당 보급률이 100%에 근접하고 있으나 애드워시, 트윈워시와 같은 프리미엄 드럼세탁기 및 대용 량 세탁기 수요가 지속적으로 발생 하고 있으며, 영유아자녀를 보유한 가구를 중심으로 소형세탁기에 대한 수요도 꾸준히 증가하고 있습니다. 또한, 최근 미세먼지 등 환경 에 대한 민감도 증가, 여름철 습한 날씨 등 기후 환경 의 변화로 인해 의류건조기와 의류관리기에 대한 신규 수요 가전 시장이 눈에 띄게 성장하고 있습니다. 이 는 기존 대형가전에서 나오는 교체 수요가 아닌 신규 수요 창출에 따른 성장으로 써 향후에도 성장세가 계속될 것으로 전망하고 있습니다. 많은 소비자들로부터 그 필요성이 인식된다면 의류 건조기와 의류관리기도 향후 김치냉장고와 같이 하나의 필수가전으로 자리잡을 수 있을 것으로 기대해 볼 수 있습니다. 냉장 고 시장 또 한 성숙기 시장으로 , 신규 구 매보다는 기존 냉장고의 교체 구매나 세컨드 냉장고 구매 위주의 시장으로 편성되어 있습니다 냉장고 교체 구매의 경우에는 2012~13년도 4도어 냉장고의 유행으로 대규모 교체 수요가 발생함에 따라 그 이후 몇 년 간 교체 수요 의 정체가 발생하고 있었으나 평균적인 교체주기가 약 10년인 것 을 감안하였을 때 냉장고의 교체 수요가 다시 한 번 증가할 것으로 예상됩니다. 한편으로는 냉장고의 식음창고화 트 렌 드 및 전문가 지향적 주방활용 욕구가 꾸준히 지속됨에 따라 800리터 이상 대용량과 편리한 수납공간을 갖춘 프리미엄 냉장고에 대한 수요 가 지속적으로 증가하고 있습니다 제조사에서도 자 동인식이나 노크온 기능, IoT와 AI가 탑재된 냉장고 등 신제품을 출시하면서 냉장고 시장이 다양화되고 있습니다. 또한 다양한 라이프스타일을 반영한 와인냉장고, 화장품냉장고 등의 세컨드 냉장고 와 냉동식과 간편식의 수요가 증가함에 따른 냉동고의 구매 수요 역시 점 차 확대될 것으로 전망 되어 향후 이에 따른 매출을 확보할 수 있을 것으로 예상됩니 다. 김치냉장 고 시장은 가족 수 및 김치 소비량 감소 등으로 인하여 수요가 정체되는 현상이 나타나고는 있으나, 한편으로는 다양한 추가 기능