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대백저축은행 — [첨부추가]사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업의 개요 당 저축은행은 상호저축은행법에 따른 저축은행업무 및 그에 따른 부수업무와 겸영업무를 영위하고 있습니다. 당 저축은행의 주요 자금조달 수단은 예금상품을 통한 고객 예수금이며, 자금운용은 대출 및 금융기관 예치금이나 유가증권 운용입니다. 나. 영업실적 및 시장점유율 ■ 영업실적 2021년 12월말 기준 (단위 : 백만원, %) 구분 제53기(당)기 제52기(전)기 비 고 매출액 영업이익 법인세비용차감전이익 당기순이익 ■ 시장점유율 2021년 12월말 기준 (단위 : 백만원, %) 여 신 수 신 대구ㆍ경북지역 당사 점유율 대구ㆍ경북지역 당사 점유율 * 상기 자료는 대구ㆍ경북지역 저축은행 기준임 2. 영업의 현황 (1) 영업의개황 및 종류 (가) 영업개황 2021년 12월말에는 여신은 1,724억원, 수신은 1,727억원, 손익면에서는 당기순이익 세후 22.8억원을 시현하였습니다.■ 영업실적 (단위 : 백만원) 구분 제53기(당)기 제52기(전)기 비 고 매출액 영업이익 법인세비용차감전이익 당기순이익 (나) 영업의 종류 당 저축은행은 상호저축은행법에 따른 저축은행업무 및 그에 따른 부수업무와 겸영업무를 영위하고 있습니다. (다 ) 조직도공시일 현재, 당 저축은행의 조직은 아래와 같습니다 조직도.jpg 조직도 (라)영업부문별 자금조달 및 운용 당 저축은행의 주요 자금조달 수단은 예금상품을 통한 고객 예수금이며, 자금운용은대출 및 금융기관 예치금이나 유가증권 운용입니다. 내용은 다음의 표를 통하여 살펴볼 수 있습니다. (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원,%) 구 분 조달항목 제53기 당기 제52기 제51기 평균잔액 이자율 평균잔액 이자율 평균잔액 이자율 원화자금 원가성 합 계 (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원,%) 구 분 운용항목 제53기 당기 제52기 제51기 평균잔액 이자율 평균잔액 이자율 평균잔액 이자율 원화자금 원가성 합 계 3. 영업 종류별 현황 가. 예금업무 (1) 예금별 잔고 (단위 : 백만원) 구 분 제53기 당기 제52기 제51기 평균잔고 기말잔액 평균잔고 기말잔액 평균잔고 기말잔액 원화예수금 (2) 국내 1점포당 평균 예금실적 (단위 : 백만원) 구 분 제53기 당기 제52기 제51기 예 수 금 (3) 직원 1인당 평균 예금실적 (단위 : 백만원) 구 분 제53기 당기 제52기 제51기 예 수 금 나. 대출업무 (1) 종류별 대출금 잔액 (단위 : 백만원) 구 분 제53기 당기 제52기 제51기 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 원화대출금 (2) 대출금의 잔존기간별 잔액 (단위 : 백만원) 구 분 6개월이하 6개월초과~1년이하 1년초과~2년이하 2년초과 합 계 원 화 (3) 자금용도별 대출현황 (단위 : 백만원) 구 분 제53기 당기 제52기 제51기 기업자금대출 가계자금대출 합 계 (4) 예대율 (단위 : 백만원,%) 구 분 제53기 당기 제52기 제51기 대출금(A) 예금등(B) 비율(A/B) 주)상호저축은행감독업무시행세칙 개정에 따라 제 52기부터 변경된 예대율 산정기준을 적용하였습니다.다. 유가증권 투자업무 (1) 종류별 유가증권 잔액 (단위 : 백만원) 구 분 제53기 당기 제52기 제51기 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 C P 국ㆍ공채ㆍ금융채 회사채 주 식 수익증권 기타단기매매증권 기타 매도가능증권 합 계 (2) 유가증권 시가정보 (단위 : 백만원) 구 분 취득원가(A) 장부금액(B) 미실현손익누계액(B-A) 충당금잔 액 상장주식 (주)대구백화점 상장주식 (주)DGB금융지주 상장주식 삼성엔지니어링(주) 상장주식 엘지디스플레이(주) 총 계 (3) 예금 등에 대한 유가증권의 비율 (단위 : 백만원, %) 구 분 제53기 당기말 제52기말 제51기말 유가증권(A) 예금 등(B) 비율(A/B) (라) 취급 상품 및 서비스 ● 주요 예금상품 상품 내용 정기예금 여유자금을 일정기간 예치하시면 높은 이자를 받을 수 있는 예금상품 정기적금 매월 일정한 금액을 불입하여 목돈을 마련하는데 편리한 상품 보통예금
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예치기간에 대한 제한이 없는 입출금이 자유로운 상품 표지어음예수금 일시자금을 실세금리로 맡길 수 있는 예금으로 단기자금을 운용하는데 최적의 상품 기업자유예금 입출금이 자유로운 상품으로 기업의 일시 여유자금의 예치에 편리한 상품 신용부금 목돈을 마련할 수 있는 적립식 예금으로 중도에 불입실적에 따라 융자도 받을 수 있는 편리한 상품 자유적립예금 불입횟수, 납입일자 제한 없이 불입할 수 있는 적립식 예금 상품 ● 주요 대출상품 상품 내용 부동산담보대출 부동산을 담보로 부족한 생활(사업)자금이 필요하신 개인 및 개인사업자 대상 담보대출상품 스탁론 고객이 보유한 자금(보유주식 + 예수금) 이상으로 주식매입자금 대출 햇살론 직장인/자영업자 및 타행 고금리 대환 대출 외상채권대출 중소기업 등 운용자금이 필요한 업체를 위한 기업대출상품 예적금담보대출 긴급한 자금이 필요할 때 예적금 중도해지 없이 예치한 본인 명의 예적금을 담보로 손쉽게 대출이가능하며 예적금의 만기일 이내에서 중도해지 수수료 없이 언제든지 자유롭게 상환 가능한 대출 ● 기 타 ○ 신용카드 발급대행 업무 ○ 도서문화상품권 판매대행 업무 ○ 인터넷뱅킹 등 전자금융거래 서비스 3. 파생상품거래 현황 (해당사항없음) 4. 영업설비 당 저축은행은 대구광역시 수성구에 위치한 본점 1곳에서 사업활동을 수행하고 있습니다. 당 저축은행은 자체사옥을 소유하지 않고 있으며, 건물 임차 면적은 213.25㎡입니다 현재 당 저축은행은 자동화기기 등을 운용하고있지 않습니다. 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 본 항목은 저축은행업의 특성을 고려하여 투자자의 의사결정에 중요하다고 판단되는 자본적정성및 재무건전성 등의 항목을 위주로 설명하겠습니다. (1)BIS비율 (단위 : 백만원,%) 구 분 제53기 당기말 제52기말 제51기말 자기자본(A) 위험가중자산(B) 자기자본비율(A/B 주) BIS(Bank for International Settlements ; 국제결제은행)기준 자기자본비율= 자기자본/위험가중자산 ×100※법규상 요구되는 비율은 7%이상임 (2) 유동성비율 (단위: %) 구분 제53기 당기말 제52기말 제51기말 유동성비율 ※유동성비율: 단기조달자금에 대한 단기자금운용을 표시(상호저축은행의 지급능력)하는 지표로 그 비율이 높을수록 유동성이 좋다는 것을 의미합니다.(3)대손충당금 비율 (단위: 백만원, %) 구 분 제53기 당기말 제52기말 제51기말 대출채권 대출채권 대손충당금 설정률 2. 업계의 현황(산업의 특성) 저축은행은 서민과 소규모 기업의 금융 편의를 도모하고 지역사회의 발전에 기여하며, 중산층 및 서민의 저축을 증대하기 위해 1972년 8월 제정된 상호저축은행법에 의하여 설립된 제2금융기관으로서 예금과 대출을 주 업무로 하고 있습니다. 2002년 3월 저축은행으로의 명칭변경으로 대외 신인도가 크게 제고되었으며, 대표적인 서민금융기관으로 자리매김해왔습니다. 이후 부동산 경기의 침체, 저축은행업계의 구조조정 등으로 영업여건이 악화되었으나, 체계적인 위상정립, 건전성 확보 및 수익모델 창출을 통하여 서민금융기관으로서의 새로운 발전을 모색하고 있습니다(성장성) 저축은행 업계는 중금리 신용대출, 시중은행과의 연계를 통한 대출 등을 추진하고 있으며 비대면 실명확인제도의 시행에 따른 비대면 여수신 영업 등 다양한 방면으로 영업방안을 모색 중에 있습니다. 향후에도 저축은행의 규모와 자본의 적정성 등에 따라 규제가 차등 적용될 것으로 전망되며 이에 따라 업계는 대내외 신인도 제고와 함께 영업력을 강화하고 수익 창출을 할 수 있는 상품개발에 더욱 집중할 것으로 예상됩니다.(경기변동의 특성, 계절성) 저축은행업은 기본적으로 경기가 상승할 때는 자산증대와 수익 창출을 동시에 이룰 수 있는 반면, 경기가 하락할 때는 자산 성장이 둔화되면서 수익이 감소하는 등 경기변동의 영향을 받습니다. 산업적 관점에서 계절성은 뚜렷하게 나타나지 않으나 분기말에 대손상각, 매각 등의 이유로 부실채권이나 연체액이 줄어드는 특성도 있습니다.3. 국내외 시장여건(시장의 안정성) 국내외 경제, 정치적 불확실성
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증대 등 시장의 변동성은 여전히 잔존하고 있으며, 정부규제 및 글로벌 시장 요인에 의한 부동산 시장 불확실성 및 국제적인 무역갈등에 따른 교역위축으로 인해 국내외 경기 둔화의 가능성도 있을 것으로 예상됩니다.(경쟁상황) 정부의 규제 강화 등에 따라 가계대출 증가세가 둔화되고 있으며, 우량기업에 대한 대출도 경쟁이 심화되고 있습니다. 금융업권간 경계가 약화되면서 경쟁이 더욱 치열해지고 있으며, 금융의 공공성이 강조되면서 서민·중소기업 지원, 금융소비자 보호 및 사회공헌 확대 요구도 높아지고 있습니다. (시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점) 저축은행업의 특성상 리스크 관리에 기반한 수익성 창출이 경쟁력을 좌우하는 주요한 요인입니다. 당 저축은행은 보수적인 여신심사와 리스크 관리를 바탕으로 안정적 수익을 창출하는 데 강점이 있습니다. 다만, 경기변동으로 인한 대출 부실 및 대손충당금 증가의 위험과 업권간 경쟁 심화로 인한 수익성 악화는 극복해야 할 과제입니다.(회사가 경쟁우위를 점하기 위한 주요수단) 당 저축은행은 지속적인 성장기반 확보를 통한 안정적인 수익 창출을 목표로 하고 있습니다. 이를 위해 리스크 관리에 만전을 기하면서 안전 대출자산의 견조한 성장을 위해 노력하고 있으며, 저축은행 설립 본연의 목적인 서민과 중소기업의 금융편의 제고를 위하여 지역 내 중소상공인 및 서민에 대한 금융지원을 확대하고 금융의 한 축으로 사회적 책임과 역할을 다할 예정입니다. ■ 시장점유율 2021년 12월말 기준 (단위 : 백만원, %) 여 신 수 신 대구ㆍ경북지역 당사 점유율 대구ㆍ경북지역 당사 점유율 * 상기 자료는 대구ㆍ경북지역 저축은행 기준임
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 요약재무상태표주식회사 대백저축은행 (단위:백만원) 구분 제53(당)기 제52기 제51기 [유동자산] ㆍ현금 및 대출자산 ㆍ재고자산 [비유동자산] ㆍ투자자산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [자본조정] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 자본총계 매출액 법인세차감전순이익 계속사업이익 당기순이익(세후) 2. 영업개황저희 은행은 2021회계연도에 코로나 19의 장기화 등 어려운 경영여건 속에서도 사상최대의 실적을 달성하였습니다. 예금은 전기대비 35억원 증가한 1,727억원,대출은 전기대비 212억원 증가한 1,724억원이며. 세후 23억원의 당기순이익이 발생하여습니다. 2022회계년도에는 적극적인 연체채권 관리를 통하여 연체채권을 최대한 축소 및 부동산담보대출 위주의 여신영업에서 탈피하여 서민금융 및 틈새시장 개발을 통하여 양질의 신규 여신 개발에 최대한 노력하겠습니다. 주식회사 대백저축은행 대표이사 권 호 원
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 기업회계기준서 제1 027호 '연결재무제표와 별도재무제표'에 의한 지배기업인 동원시스템즈 주식회사의 연결재무제표 작성대상 종속기업인 의 종속기업의 일반적인 현황은 다음과 같습니다. 가. 지배기업의 개요 지배기업은 1980년 5월 10일자로 설립되어 각종 포장재와 알미늄을 제조, 가공 및 판매하고 있습니다. 당기 보고기간 종료일 현재 지배기업의 자본금은 147,269백만원이며, 최대주주는 (주)동원엔터프라이즈(지분율 70.20%)입니다. 나. 종속기업의 현황 당기 보고기간 종료일 현재 연결재무제표 작성대상에 포함된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, 주) 사업부문 회사명 주요사업 자본금 총 주식수 투자 주식수 투자비율 소재지 포장부문 연포장재 제조 판매업 베트남 포장재 제조 판매업 베트남 제관 제조 및 판매 사모아 기타지주회사 싱가포르 기타지주회사 싱가포르 MMT(특정금전신탁) 특정금전신탁 한국 ※ 해외자회사의 자본금은 2021년말 매매기준율 환율로 환산된 금액입니다. ※ Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company의 투자비율은 발행주식 총수(14,999,998주) 기준 이며, 의결권 있는 보통주(13,517,770주) 기준으로 투자비율은 97.83%입니다. ※ 가 당기 중에 연결재무제표 작성대상에 포함되었습니다. ※ (주)테크팩솔루션과 (주)엠케이씨는 당기 중 동원시스템즈(주)에 합병되 었습니다. 다. 사업부문별 요약 재무현황 (1) 사업부문별 매출액 및 영업이익 (단위 : 백만원) 사업부문 구분 제 42기 제 41기 제 40 기 금액 비율 금액 비율 금액 비율 포장 총매출액 순매출액 내부매출액 영업이익 합계 총매출액 순매출액 내부매출액 영업이익 ※ 연결재무제표 기준으로 작성했으며, 순매출액과 영업이익은 내부거래 제거 기준으로 작성했습니다. ※ 당사는 포장 단일 영업부문을 영위하고 있습니다. (2) 사업부문별 자산 및 부채 (단위 : 백만원) 사업부문 구분 제 42 기 제 41 기말 제 40 기 기말 금액 비율 금액 비율 금액 비율 포장 자산 부채 합계 자산 부채 연결조정 자산 부채 조정후합계 자산 부채 ※ 각 부문별 금액은 내부거래 제거 전 금액이며, 연결조정 항목을 통해 내부거래를 제거해주었습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 매 출 액 비율 포장 제품 연포장재,유리병,PET, 제관(CAN),압연 등 참치캔, 식품,생활용품 등 상품 연포장재,유리병,PET, 제관(CAN),압연 등 참치캔, 식품,생활용품 등 기타(용역수익 외) 연결조정 합 계 ※ 각 금액은 내부거래 제거 전 금액이며, 연결조정 항목을 통해 내부거래 제거해주었습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제 42 기 제 41 기 제 40 기 TCO 12g 401 공관 85.11/EA 82.1/EA 81.4/EA AL-FOIL 5,091/KG 4,251/KG 4,354/KG ※ 주요제품은 판매되는 제품중 가장 표준 규격 또는 가장 많이 판매되는 규격의 제품을 선정했습니다. (1) 산출기준 ① 연포장 부문 판매제품의 SYSTEM 구성에 따라 판매가격이 달라지므로 대표 UNIT을 선정하여 단순 평균방법으로 가격을 산출하였습니다. ② 알미늄 부문 AL-FOIL 중 주요제품을 선정하여 단가를 단순평균에 의한 방법으로 KG당 평균 가격을 산출하였으며, 기타는 각기 제품의 특성상 주문생산으로서 이에 상응해서 판매가격이 결정되며 다품종 소량생산으로 가격산출이 불가능합니다.(2) 주요 가격변동원인 ① 상승요인 : 고품질 고기능의 첨단기술을 응용한 성능개선으로 가격상승 ② 하락요인 : 시장의 경쟁심화, 설계변경으로 인한 원가절감, 생산성 향상, 수입제 품의 국산화 등으로 가격하락 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 용 도 매입액 비율 주요 매입처 포장 상 품 연포장 연포장재,성형포장 등
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케이씨글라스,㈜제이에이테크 외 제관 E.O.E 동부제철㈜ 외 알미늄 알미늄박 ㈜보라테크 외 인쇄 케이스 포장 한솔칼라팩, 정우피앤피 외 수지 산업용 WRAP, 레진 SCIENTEX. 대정화학공업 외 원재료 연포장 연포장재,성형포장 등 ㈜대원C,한화케미칼㈜ 외 참치캔, AL-foil, 음료캔 등 ㈜티씨씨동양 외 알미늄 알미늄박 노벨리스코리아 외 RESIN 산업용필름, PET 등 롯데케미칼㈜,한화케미칼㈜ 외 부직포 위생용필름 도레이첨단소재㈜ 외 마니라판지 판지상자 ㈜동서 외 향료 등 아셉틱 한중피앤씨 외 부재료저장품 연포장 연포장재,성형포장 등 태성산업㈜,C TECH, 제관 E.O.E, 유리병 등 알미늄 AL-FOIL, 가공등 외주가공비 포장재 연포장재,성형포장 등 ㈜동우피엔티외 합 계 ※ 주요매입처 중 연결실체와 특수한 관계여부를 가진 회사는 없습니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 품 목 제 42 기 제 41 기 제 40 기 연포장 PET FILM 49.6/M 45.0/M 46.2/M 제관 1,426/매 925/매 941/매 TAB COIL 4,955/KG 4151/KG 4,270/KG 알미늄 AL-STRIP 3,660/KG 2784/KG 2,904/KG 수지 부직포 ※ 주 요매입처 중 연결실체와 특수한 관계여부를 가진 회사는 없습니다. 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력① 부문별 생산능력 (단위 : 백만원 ) 사업부문 품목 사업소 제 42기 제 41 기 제 40 기 포장 연포장/PET/유리병/인쇄/수지 진천,아산,군산,음성공장, TTP 등 제관(CAN) 함안, 이천, 하남공장,칠곡, SAMOA 등 알미늄 아산공장 합 계 (2) 생산능력 산출근거① 포장부문 - 각 제조라인별로 제품생산에 소요되는 직접설비공수(기계가동시간)을 설비공수 투입분(기계투입수량)으로 나누어 산출하였으며 간접인원 및 간접시간은 반영하 지 않았습니다. (단위 : 시간) 사업부문 품목 사업소 계획가동시간 포장 연포장/유리병/PET 진천/천안/수원공장 일 16시간 / 월 21일 아산공장 일 24시간 / 월 21일 군산공장 일 24시간 / 연간 365일 여주/음성 공장 일 24시간 / 월 26일 중부/연천 공장 일 24시간 / 월 26일 횡성공장 일 24시간 / 월 30일 TTP 일 24시간 / 월 21일 MVP 일 24시간 / 월 21일 제관 함안공장 일 18시간 / 월 21일 칠곡공장 일 21시간 / 월 20일 이천공장 일 24시간 / 월 27.5일 하남공장 일 24시간 / 월 27.5일 SAMOA 일 24시간 / 월 22일 알미늄 아산공장 일 24시간 / 월 24일 인쇄 공주공장 일 18시간/ 월 21일 수지 공주공장 일 21시간/ 월 24일 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 백만원 ) 사업부문 품 목 사업소 제 42기 제 41기 제 40 기 포장 연포장/ PET/ 유리병/ 인쇄/수지/플라스틱용기 진천,아산, 군산,음성공장 등 공 관 함안, 이천, 칠곡하남공장, SAMOA 알미늄 아산공장 합 계 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간) 사업부문 품목 사업소 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 포장 연포장/유리병/PET 진천/천안/수원공장 4,032 (1일:16시간) 아산공장 6,048 (1일:24시간) 군산공장 7,488 (1일:24시간) 음성/여주 7,488 (1일:24시간) 중부/연천 7,488 (1일:24시간) 횡성공장 8,640 (1일:24시간) TTP 6,048 (1일:24시간) MVP 6,048 (1일:24시간) 제관 함안공장 4,536 (1일:16시간) 칠곡공장 5,040 (1일:21시간) 이천공장 7,920 (1일:24시간) 하남공장 7,920 (1일:24시간) SAMOA 알미늄 아산공장 6,912 (1일:24시간) 인쇄 공주공장 4,536 (1일:18시간) 수지 공주공장 6,048 (1일:24시간) 마. 생산설비의 현황 등 생산설비의 현황 (단위 : 백만원) 부문 부문 소재지 기초장부가액 당기증감 연결범위의변동 당기상각 손상차손 당기 장부가액 토지 포장 진천,함안,아산,군산 외
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합 계 건물 포장 진천,함안,아산,군산 외 합 계 구축물 포장 진천,함안,아산,군산 외 합 계 기계장치 포장 진천,함안,아산,군산 외 합 계 기타의유형자산 포장 진천,함안,아산,군산 외 합 계 건설중인자산 포장 진천,함안,아산,군산 외 합 계 유형자산 계 포장 진천,함안,아산,군산 외 합 계 ※ 기타의유형자산은 차량운반구/공구와기구/집기비품으로 구성되어져있습니다.※ 당기 증감에는 취득, 처분, 본자산대체, 해외자회사환산차이 금액이 포함되어있습니다. ※ 주요 유형자산에 대한 시가는 객관적인 판단이 어려워 기재를 생략하였습니다. ※ 표 상 '연결범위의 변동'은 당기 중에 연결범위에 포함된 (주)엠케이씨, 의 생산설비 취득액입니다. (2) 물적재산 담보설정 현황 (단위: 천원) 구 분 제공받는자 물건 또는 내용 금 액 근저당권설정 횡성군 토지 근저당권설정 공주시 토지 근저당권설정 IBK기업은행 토지, 건물 근저당권설정 IBK기업은행 기계장치 근저당권설정 한국산업은행 기계장치 합 계 바. 생산설비 투자현황 100억원이상 투자되었던 기 투자사업은 투자가 완료되었으며, 신규 투자가 다시 진행될 경우 보고서 내 관련사항을 재 기재 예정입니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 품목별 수출/내수 매출액 (단위 : 백만원 ) 사업 부문 매출 유형 품 목 제 42 기 제 41 기 제 40 기 포장 제품/상품 연포장/PET/유리병 수출 내수 합계 제관(CAN) 수출 내수 합계 알미늄 수출 내수 합계 수지 수출 내수 합계 인쇄 수출 내수 합계 기타 (용역수익 외) 수출 내수 합계 합계 수출 내수 합계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 ① 포장부문 : 연포장영업팀/제관영업팀/알미늄영업팀/해외영업팀/인쇄영업팀/ 수지영업팀 (2) 판매경로 및 판매경로 별 매출액 비중 구분 판매경로 매출액 비중 내수매출 대리점 직거래 해외매출 수출 연결조정 전체 합계 (3) 판매방법 및 조건 ① 국 내 : 현금 및 외상판매 ② 해 외 : 취소불능 일람불 신용장에 의한 판매 및 전신송금방식에 의한 판매 (4) 판매전략① 연포장 최고 양질의 제품을 공급하여 고객 불만을 최소화시키는 불량율 제로의 적극적이고 공격적인 판매전략을 펼치고 있습니다. 또한 품질과 납기는 높은 기술수준과 ISO 검사 표준을 효율적으로 적용함으로써 경쟁사와 차별화 시키고 있습니다. 신규거래선을 개척하고 수출지역을 다변화함으로써 경쟁력을 확보하고, 연구소와의 협업을 통해 신기술 제안영업을 확대해 나갈 것입니다. 이와 더불어 항상 앞서 나가고 있다는 제일주의를 판매전략과 연계시켜 공격적인 판매 활동을 지향하고 있습니다. ② PET사업당사는 사업확장을 통해 성장성을 높이는 차원에서 제품력 뿐만 아니라 원가 경쟁력 확보 등 경쟁력을 높이는 노력을 지속적으로 추진하고 있습니다. 또한 성장 가능성이 있는 고객을 발굴하여 동반 성장할 수 있는 MOU 계약 체결 및 In-Plant(고객의 사업장에 당사 설비를 설치하여 포장재 공급) 설비 투자 등 공격적인 영업 전략을 추진하고 있습니다. PET 시장에서의 당사의 포지션을 지속적으로 넓히기 위해 주요 고객 Needs에 적극 대응하는 한편, 신규 고객 발굴과 새로운 부가가치 창출에 대한 R 활동을 지속적으로 확대하겠습니다. ③ 유리병 국내최대의 유리병 제조사로서 최고 품질을 갖춘 제품의 적기 공급 및 적극적인 A/S 를 통한 고객 만족 제일주의 전략을 추구하고 있습니다. 국내에서 시판되는 모든 유리병 색상과 다양한 병형을 생산 가능한 사업장 설비와 높은 제조 기술 수준을 활용하여 고객별 맞춤 서비스를 제공하고 있으며, 고객이 필요로 할 시 CAN, PET 사업과 연계한 서비스 또한 제공하여 종합 포장재 제조사로서의 강점을 활용한 판매전략을 전개하고 있습니다. ④ 제관(CAN)CAN 사업부문은 4개의 대형 제관업체와 일부 중소업체들이 경쟁하고 있는 사업입니다. 국내 CAN 수요는 약 66억관 수준으로 예상되나 수요대비 국내 공급 능력이 과도하고, 초기 투자비가 높은 장치산업에 해당되어 가동 물량 확보를 위한 가격경쟁이 심한 상황입니다. 이에 당사는
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수율 향상, 지속적인 원가 절감, 거래선과의 기술 및 제품 개발 협업체계 강화 등을 통하여 높은 수준의 가동률을 유지하고 사업 경쟁력을견고히 하고 있습니다. 또한 BTC등의 고부가 제품의 비중을 지속적으로 확대하여 매출 확대와 수익성 개선에 힘쓰고 있습니다. ⑤ 알루미늄 품질 향상과 신제품 개발과 신규거래처 확보, 해외시장개척 등을 통해 매출을 증대하고 있습니다. 특히 부가가치를 높이기 위해 가공, 세정 등의 2차가공을 통해 매출을 확대시키고, 수익성을 개선해 나가고 있습니다. 또한 수익성 증대와 미래성장을 위해2차전지용 양극박 사업으로의 진출을 진행 중에 있습니다. ⑥ 수지 당사가 개발한 신제품을 내세워 시장 개척에 나서는 등 차별화된 마케팅을 추진할 계획입니다. 기존 디스플레이용 Glass 보호필름은 공정용 외 출하용 으로 제품 확대를 추진 중에 있으며, 식품 장기 보관용 진공필름 양산 안정화를 이뤄냈으며, 레트로트 파우치용 CPP필름 등으로 매출성장을 이루고자 R 활동을 지속적으로 실시하고 있습니다. ⑦ 인쇄최신 기계설비를 구축함과 함께 습도, 온도의 영향을 많이 받는 지류 작업 환경을 최적의 공간으로 확보하였습니다. 또한 ERP 구축으로 생산 원가 절감 및 생산성 향상을 도모하고 있습니다. 또한 기존 판지상자의 제품들에 비하여 기능성과 고급화를 지속적으로 가미하여 특허기술을 확보하고 뷰티 마스크백 박스 등 고부가가치 제품을 증대시키고 있습니다.⑧ 2차전지당사가 주력으로 생산하는 2차전지 부품인 원형 CAN 의 경우, 생산을 위하여 필요한 금형설계 및 제작, 공구설계 및 제작, 생산공정 설계, 제품 설계, 공정 관리, 품질 관리 및 성능 테스트 등에 필요한 거의 대부분의 기술을 자체적으로 보유하고 있고, 당사는 이러한 기술력을 바탕으로 현재 2차전지 중대형 원형CAN사업에 진출하기 위하여 최선의 노력을 다하고 있습니다. 5) 주요매출처 연 결실체의 주요매출처는 (주)동원에프앤비 등이 있으며, (주)동원에프앤비 및 그 종속기업이 전체 매출에서 차지하는 비율은 12.8%입니다.(6) 2021년말 현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주거래는 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 연결실체는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험, 이자율위험 및 가격위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 연결실체의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 연결실체의 재무부문은 이사회에서승인된 위험관리 정책 및 절차에 따라 연결실체의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있으며, 연결실체의 내부감사인은 위험관리 정책 및 절차의준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다. 가. 시장위험 및 위험관리방법 연결실체의 시장위험과 이러한 시장위험이 회사의 손익에 미칠 수 있는 영향은 다음과 같습니다. (1) 금융위험관리 연결기업은 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험, 환위험, 이자율위험 및 기타가격위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결기업의 위험관리는 연결기업의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결기업이 허용 가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결기업은 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 연결기업의 경영지원부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. ① 신용위험관리 신용위험은 계약 상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결기업에 재무적 손실을 입힐 위험을 의미합니다. 신용위험은 영업수익 창출을 위한 거래뿐 아니라, 현금성자산과 금융자산에 포함된 금융기관예치금 및 대여금 등의 기타 금융상품으로부터 발생할 수 있습니다.연결기업은 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게
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재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 연결기업의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 또한, 건설 계약 수주시 발주자의 신용도를 평가하여 수주를 결정하고 있습니다. 연결기업은 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며,회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 매월 회수지연 현황 및 회수대책을 보고하고 지연 사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결기업의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금성자산(*1) 단기금융상품 매출채권및기타채권 장기금융상품 비유동기타채권 합 계 (*1) 시재현금은 제외되어있습니다. 연 결기업은 국민은행 등의 금융기관에 현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. ② 유동성위험관리 연 결기업 은 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 연결기업의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결기업의 경영진은 영업활동현 금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 한편, 연결기업은 필요할 경우 일시적으로 발생할 수 있는 유동성위험을 관리하기 위하여 KEB하나은행 등과 당좌차월 등의 약정을 체결하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니 다. (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 잔존계약만기 3개월 미만 3개월 ~ 1년 1년 ~ 5년 당기말: 매입채무및기타채무 단기차입금 장기차입금 사채 합 계 전기말: 매입채무및기타채무 단기차입금 장기차입금 사채 합 계 ③ 환위험 연결기업은 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 USD, JPY, EUR, CAD 및 VND 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결기업의 경영진은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 수시로 측정하고 있습니다. 연결기업은 외화 시설투자에 대한 시장의 환율 변동 위험을 헤지하기 위하여 환율 파생상품 계약을 체결하고 있으며 해당 계약은 환율 변동에 대한 모든 시장의 위험을 헤지할 수는 없습니다. 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 USD JPY EUR CAD GBP VND 자산: 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 장기매출채권및기타채권 단기금융상품 자산 합계 부채: 매입채무및기타채무 장기차입금 부채 합계 (단위: 천원) 구 분 USD JPY EUR CAD VND 자산: 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 장기매출채권및기타채권 단기금융상품 자산 합계 부채: 매입채무및기타채무 부채 합계 당기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 당기 및 전기의 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD JPY EUR CAD GBP VND 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및부채를 대상으로 하였습니다. ④ 이자율위험 관리 연결기업의 경영진은 시장이자율의 변동으로 인해 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 고려하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 연결기업은 당기말과 전기말 현재 변동금리부 차입금이 없으므로 이자율 위험에 노출되어 있지 않습니다. (2) 자본관리 연결기업의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익
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극대화를 목적으로하고 있으며, 자본관리의 일환으로 안정적인 배당을 시행하고 있습니다. 연결기업의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성됩니다. 당기말과 전기말 현재 연결기업이 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 순부채: 차입금(사채포함) 차감: 현금및현금성자산 순부채 자본: 자본 총계 순부채비율 나. 위험관리방식 및 위험관리조직 (1) 재경팀 법무파트 신용위험을 관리하기 위하여 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 매월 회수지연 현황 및 회수대책을 보고하고 지연 사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.(2) 재경팀 자금파트 환위험을 관리하기 위하여 환율 변동에 대한 환위험을 수시로 측정하고 있으며, 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 또한 이자율 위험관리를 위해 시장이자율의 변동으로 인해 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 고려하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다.(3) 재경팀 회계파트 재경팀 회계파트에서는 건전한 자본구조 유지를 위하여 주기적으로 부채비율 등을 분석하고 관리하고 있습니다. 다. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 (1) 제41기(전기) 약정내용당사는 환율 변동에 따른 위험을 회피 할 목적으로 전기에는 우리은행과 통화선도 거래 계약을체결하였습니다. 동 파생상품계약과 관련하여 발생된 손익은 기업회계기준에 따라 전기 손익(금융원가)으로 인식하였습니다. 통화선도계약 공정가액은 평가시점의 거래소 및 시장고시가격을 반영하여 평가하였습니다. 동 파생상품계약과 관련하여 전기말 재무제표에 반영된 통화선도거래 거래이익은 468백만원 이며, 거래손실은 1백만원입니다. 선물환 계약과 관련하여 계약 및 그 계약에 관한 내용은 아래와 같습니다. (통화 : EUR, 원) 계약의 명칭 거래목적 거래처 계약일 만기일 계약금액 약정환율 통화선도 위험회피 우리은행 매입 매도 통화선도 위험회피 우리은행 매입 매도 통화선도 위험회피 우리은행 매입 매도 통화선도 위험회피 우리은행 매입 매도 통화선도 위험회피 우리은행 매입 매도 통화선도 위험회피 우리은행 매입 매도 (2) 제42기(당기) 약정사항 당사는 환율 변동에 따른 위험을 회피 할 목적으로 하나은행과 통화선도 거래 계약을체결하고 있습니다. 동 파생상품계약과 관련하여 발생된 손익은 기업회계기준에 따라 당기손익(금융원가)으로 인식하였습니다. 통화선도계약 공정가액은 평가시점의 거래소 및 시장고시가격을 반영하여 평가하였습니다. 동 파생상품계약과 관련하여 당기말 재무제표에 반영된 통화선도 평가이익 은 18백만원 이며 , 선물 환 계약 과 관련 하여 계약 및 그 계약에 관한 내용은 아래와 같습니다. (통화 : JYP, 원) 계약의 명칭 거래목적 거래처 계약일 만기일 계약금액 약정환율 통화선도 위험회피 하나은행 매입 매도 통화선도 위험회피 하나은행 매입 매도 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발 활동의 개요 - 기술연구원 - 동원시스템즈 기술연구원은 2차전지소재 사업 및 패키징소재 사업을 전문적으로 운영하기 위하여 기술연구원 산하 4개의 이차전지소재 개발팀과 1개의 패키징 소재 개발팀으로 조직을 개편하였습니다. 기술연구원에서는 2차전지 소재 개발 및 패키징소재 개발 과제에 대한 총괄 선행 기술개발에 대한 전략 방향을 설정하여 신기술 및 특허 확보에 박차를 가하고 있습니다. (1) AL 양극박 개발팀 AL양극박은 이차전지의 집전체로 사용되는 알미늄박을 의미합니다. AL양극박 개발팀은 AL양극박의 기계적 성질 향상으로 고객사의 공정성 개선 및 표면처리를 통한전지의 성능향상과 같은 차별화된 기술을 개발하고 생산공정에 접목하여 부가가치를 높이는 업무에 매진하고 있습니다. (2) 셀파우치 개발팀 Pouch 개발팀은
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선행파트와 제품파트로 운영하고 있습니다. 선행 파트는 이차전지 파우치용 표면처리제 및 공정 개발을 진행하고 있습니다. 선행 파트는 기존 업체와의 차별화를 위해 포인트로 이차전지 파우치 전용 표면처리제 및 공정 기술 개발에 중점을 두고 있습니다. 개발 기간 단축을 위해 아웃소싱 업체 발굴 및 산학연 연계를 통한 제품/기술 개발을 진행하고 있으며, 코팅 Pilot 라인을 21년 10월 구축하여 자체 샘플 test를 병행하고 있습니다. 선행개발파트는 이차전지 파우치 개발을 담당하고 있으며, 파우치 소재 및 내층 PP층 설계 개발 및 양산라인 구축을 진행하고 있습니다. 파우치 소재 국산화 및 내재화를 통한 자체 경쟁력을 강화하고 있으며, 신규 양산라인 구축을 통한 스마트 팩토리를 지향하고 있습니다. 기술/공정/품질 차별화를 통한 경쟁력을 강화하여 후발주자이지만 기존 업체의 기술/품질을 뛰어넘는 제품을 개발하기 위해 국내 최초 자체평가시스템(셀성능평가 Infra구축 完, 21년 10월) 구축 및 Pilot 라인 운영을 통한 제품 생산/평가 시스템을 구축하였습니다. (3) Can 개발팀 Can 개발팀은 원통형 배터리의 외장재로 사용하는 캔을 개발하는 역할을 하고 있으며, Power Tool에 사용하는 18650 캔부터 자동차에 사용하는 21700캔 및 46x 캔을 배터리 제작 업체와 공동으로 개발하고 있습니다. 당사는 차별화 기술을 적용하여국내외 경쟁사 대비 기술 경쟁력을 갖추고 있습니다. (4) 성능평가팀 성능평가팀은 1000mAh급 이차전지를 제작 평가할 수 있는 Infra를 구축하고, AL 양극박 개발팀 및 셀파우치 개발팀과 신규 개발하는 개발품에 대한 이차전지 특성을 평가하는 역할을 하고 있습니다. 개발 단계에서부터 개발품의 이차전지적용 성능을 평가함으로써 올바른 개발 방향을 제시하여 개발 기간을 단축하고, 개발품의 품질을 높이며, 고객이 원하는 제품의 정보를 제공하여 이차전지 개발품의 고객만족도를 높이는 역할을 수행하고 있습니다. (5) 패키징 소재 개발팀 패키징 소재 개발팀은 연포장 파트와 필름소재 파트로 운영하고 있습니다. 연포장 파트는 포장재 국내1위 기업의 위상에 맞는 신소재 개발을 진행하고 있습니다. 연포장 파트는 사회적 기업으로서 책임을 다하고자 친환경 포장재 기술개발에 중점을 두고 있으며 또한 차별화된 포장소재 개발을 위한 기능성 소재개발 및 국책과제를 발굴하여 수행하고 있습니다. 기능성 소재로서는 국내 처음으로 자체기술로 초발수 소재 기술을 개발하여 요거트 등에 접목하여 유제품 포장 사업 매출에 기여하고 있습니다. 이 외 산업용 코팅소재 기술 확보 하였으며 바이오 패키징 소재와 관련하여 정부지원을 받아 국책 과제로 진행하고 있습니다. 필름 소재 파트는 다양한 R 활동 및 고객의 Needs에 부합되는 성장 가능한 제품을개발하고 신규 기술 적용 및 개선 등의 혁신활동을 병행하고 있습니다. 필름소재 파트는 코팅 Type의 점착 보호필름을 대체하는 자가점착 Type 의 보호필름 (Glass, 전자부품, Display, 산업용 등 다양한 제품군에 보호필름으로 활용) 개발과 더불어 식품 및 친환경 분야에 부합하는 필름 제품을 발굴하여 개발에 박차를 가하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 (1) 2차전지소재 개발 ① 명칭 : AL양극박 개발팀 ② 소재지 : 서울시 서초구 마방로 60 ③ 연구분야 : - AL양극박 소재 및 제품개발 - 표면처리 소재 및 제품개발 (2) 셀 파우치 개발 ① 명칭 : 셀파우치 개발팀 ② 소재지 : 서울시 서초구 마방로 60 ③ 연구분야 : - 셀파우치 소재 및 제품개발 (3) 배터리 Can 개발팀 ① 명칭 : Can 개발팀 ② 소재지 : 경북 칠곡 군 왜관읍 공단로7길 16-18 ③ 연구분야 : - IT용, Power Tool용, 자동차용 배터리 Can 개발 (4) 친환경/기능성 패키징 ① 명칭 : 패키징 소재 개발팀 연포장파트 ② 소재지 : 서울시 서초구 마방로 60 ③ 연구분야 : - 친환경 포장재 및 소재 개발 - 기능성 패키징 소재 개발 ① 명칭 : 패키징 소재 개발팀 필름
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소재 파트 ② 소재지 : 충청남도 공주시 정안농공단지길 74 ③ 연구분야 : - PP 필름 관련 신규 제품/사업 발굴 및 기획 - 자가점착 Type의 보호필름 개발, [기술연구원 조직도] 다. 연구개발 비용 연결실체의 연구개발비용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %) 과 목 제 42기 제 41기 제 40 기 비 고 연구개발비용 계 회계처리 판매비와관리비 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 라. 연구개발 실적 (1) 기술연구원 연구 과제 연구 기간 연구 결과 및 기대 효과 비 고 중장기 개발 아이템 수립 '21.01 ~'21.12 1. 기술연구원 중장기 개발 전략 방안 수립 - 미래성장 산업 검토 및 세부 전략 계획 수립 - 중장기 기술연구원 운영 방안 수립2. 기대효과 - 중장기 개발 아이템 검토로 신규 매출 기여 - 중장기 기술연구원 운영방안을 통한 조직체계 기반 구축 (2) 2차전지소재 개발 연구 과제 연구 기간 연구 결과 및 기대 효과 비 고 알루미늄 표면처리 '21.01 ~'21.12 1. 신규모델 개발 - 표면에 카본 또는 이외의 물질을 코팅하여 전기 저항 및 활물질의 부착성을 향상시킴 - 자동차용 배터리에서 IT 배터리까지 제품군 확대 - 공정축소로 원가개선이 가능한 제품으로 개발 - 전지의 안전성을 높일 수 있는 제품으로 개발2. 기대효과 - 제품 다양화을 통한 안정적 제품 생산 및 수요처 다각화 기대 2차전지용AL 양극박 '21.01 ~'21.12 1. 연구개발 - HEV/EV의 자동차 생산량 증가, 전장화 가속화에 따른 수요량 확대 - 소형전지용 제품 승인 - 고객 요구에 맞는 고 기능성(고강도) 제품의 승인 진행중 2. 기대효과 - 신제품 개발시 사업화를 통한 매출 증대 기여 - 다양한 제품화를 통한 고객 Needs 만족 2차전지용Li-Pouch '21.01 ~'21.12 1. 연구개발 - 2차전지용 셀파우치 개발 - 국산화/내재화 및 차별화 기술을 적용한 물성 및 가격 경쟁력 향상2. 기대효과 - 신제품 개발시 사업화를 통한 매출 증대 기여 - 2차전지 소재 사업 확장 (3) Can 개발팀 연구 과제 연구 기간 연구 결과 및 기대 효과 비 고 배터리용Can 개발 '21.01 ~'21.12 1. IT, Power Tool 용 배터리 개발 - 배터리 소재/부품 국산화 2. 기대효과 - 신규 매출 기여 - 배터리 경쟁력 강화 (4) 패키징 소재 개발팀 (연포장파트) 연구 과제 연구 기간 연구 결과 및 기대 효과 비 고 친환경 포장재 '21.01 ~'21.12 1. 연구개발1) 플라스틱 감량 포장재 - 플라스틱 감량 종이포장재 개발 : 동원산업 참치회 포장재 적용 및 상품 출시 2) 재활용이 용이한 포장재 - PE 및 PP 계 유니소재 포장재 개발 진행 : 해외 펫푸드 및 식품 포장재 적용 확대 3) 퇴비화 가능한 포장재 - 화장품, 식품 등 포장재 확대적용 : 기능성 확보를 위한 원천기술 개발 중2. 기대효과 - 친환경 포장재 개발로 인한 기업 이미지 확보 및 신규 매출 기여 기능성 포장재 '21.01 ~'21.12 1. 연구개발1) 초발수 리드지 - 요거트용 초발수 리드지 양산 및 제품화 완료 - 플립요거트 제품 확대 적용 중2. 기대효과 - 국내 최초 자체기술로 개발로 인한 차별화 - 신제품 개발로 인한 사업화를 통한 매출 증대 기여 국책과제 '21.01 ~'21.12 1. 연구개발 - 세포배양용 일회용백 개발 2차년도 진행 - 2차년도 계속 과제 선정 2. 기대효과 - 바이오 부자재 등 신규 분야 확대를 위한 개발 인프라 확보 (5) 패키징 소재 개발팀 (필름 소재 파트) 연구 과제 연구 기간 연구 결과 및 기대 효과 비 고 중장기 성장 과제 Item 개발 '21.01 ~'21.12 1. 연구개발 - 중장기 성장 Item 발굴 및 개발 전략 수립 : R-CPP필름, 친환경 필름, Glass 간지용 발포필름 등 pilot 검토 및 기반 인프라 확보 2. 기대효과 - 고부가 특성화 제품 개발을 통한 핵심 기술 확보 - 기존 제품 대비 우수 물성으로 시장 선점
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자가점착 Type 보호필름 '21.01 ~'21.12 1. 연구개발 1) 자가점착 보호필름 Grade 다양화 - 하드코팅用 보호필름 정상 납품 진행 中 - LCD 공정보호용 제품 Line-up 확대 A-Pro/MS 신규 개발품 경쟁사 대비 품질 우위 확인 및 라인 확대 적용으로 필름 수요 증가 中 2. 기대효과 - 품질우위 차별화 개발에 의한 매출 기여 - 고객사 신제품에 맞는Line-up 추가 확대 공정, 자재 기술개발 '21.01 ~'21.12 1. 연구개발 1) 공정/수율 개선 TF 활동을 통한 제품 경쟁력 강화 2) 자재 이원화를 통한 원가절감 및 생산성 향상 2. 기대효과 - 생산공정 개선 및 기술지원을 통한 수율 상승 7. 기타 참고사항 가. 사업부문별 시장여건 및 사업의 개황 포장사업은 완성품이 아니라 부분품으로서 식품산업의 성장과 더불어 발전하였으며 최근에는 생활용품, 의약품, 산업용품 포장재까지 그 용도가 확대되고 있습니다. 또한, 생산, 유통, 소비에 있어 필수 불가결한 요소로서 포장의 역할은 날로 증가하고 있습니다. 연포장재의 최근 원자재 가격은 다소 상승하는 양상을 보이고 있으나, 생산성 증대 및 경비절감 등을 통해 그 영향을 최소화 하는데 노력을 경주하고 있습니다. 알루미늄은 열전도성, 가공성, 방습성 등의 특성으로 전기, 전자 및 자동차산업에 식품, 제과, 연초 등의 포장재산업에 이르기까지 광범위하게 사용되는 소재로서 공조기 및 열교환기의 핀재, 통신용 케이블의 피복용, 담배용 은박지, 제과포장재, 제약포장재 등 다방면에서 사용되고 있습니다. 또한, PC, 노트북, 스마트폰, 태블릿 PC, 전기자동차, 산업계 에너지저장장치(ESS)에 이르기까지 세계 2차 전지 시장의 가파른 확장세에 대비하여 양극박 생산설비 증설을 완료하고, 관련 R 개발에도 박차를 가하고 있습니다. 알루미늄박 산업은 기술축적과 대규모의 시설투자를 필요로 하는 장치산업으로 진입장벽이 높은 편이며, 최종소비재가 아닌 중간재로서 소득수준이 향상됨에 따라 그 사용량이 증가되고 있습니다. 동종업계의 시장여건은 기존업체들의 생산설비 증설로 IMF 이전까지는 10%정도 성장해 왔으나 그 이후부터 현재까지는 성장세가 정체되어 왔으며 중국제품의 저가 공급으로 경쟁은 더 치열한 상황입니다. 국내 박 업계는 선발3사로 유지되어 왔으나 후발업체의 시장참여로 현재는 5개사가 시장을 분점하고 있는 상황입니다. 현재는 단가 및 품질, 신속한 납기 등이 경쟁요소가 되고 있습니다. 알루미늄의 원재료인 AL-STRIP은 AL-INGOT가 원재료인데 전량 수입에 의존하고 있어 알루미늄 가격 및 환율변동에 민감한 영향을 받고 있습니다 초기투자비가 많이 요구되는 장치산업으로 신규업체의 진입장벽이 높은 산업입니다. 유리사업의 원재료인 규사, 소다회는 대부분 수입하여 조달하고 있으며, 석회석 등은 국내에서 조달하여 사용하고 있습니다. 음료CAN의 주 원재료인 Aluminum은 Global업체를 통하여 수입하여 사용하고 있으며,, PET의 주 원재료인 Resin은 대부분 국내에서 조달하여 사용하고 있습니다. 1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 당사는 종합패키징 및 첨단소재전문기업으로서 연포장재, 알루미늄박, 성형용기, 식품용 음료용 CAN, E.O.E, 페트병, 유리병 등 대부분의 포장재를 생산하고 있습니다. 이와 더불어 교육 훈련된 전문인력, 첨단 생산 및 검사설비, 고객지원시스템을 통해 축적된 좋은 품질로 미국, 캐나다 등 북미 및 남미, 유럽, 동남아시아 등 세계 전역으로 당사의 포장재가 수출되고 있습니다. 덧붙여 당사는 기업부설연구소를 통해 생활용품에서 의약품 포장에 이르기까지 다양한 포장재 개발에 앞장서고 있으며, 2차전지용 부품소재 및 친환경 소재 등 차세대 포장재 개발에도 박차를 가하고 있습니다. 국내 최초로 식관용 DRD 캔을 개발하였고, E.O.E를 국내 생산하여 수입 대체를 하였을 뿐만 아니라 이를 수출 상품으로 육성하고기까지 하였습니다. 이러한 수출 노력에 힘입어 2017년에는 무역협회로부터 '수출 1억불의 탑’을 수상한바
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있으며, ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, FSC 인증 획득 및 클린 사업장을 통해 식품 안전의 첨병이 되고 있습니다. 또한, 소비재에서 자동차 소재, 그리고 2차전지 시장에 이르기까지 그 사업영역을 확대하여 알루미늄사업의 신규 먹거리를 준비하고 있으며, 포장사업의 시너지를 창출을 위한 안정적인 수익 확보를 위해 더욱 매진하고 있습니다. 수지사업부는 산업용 특수필름을 제조하는 사업부로서 꾸준히 기업부설연구소를 통한 R 이를 통해 개발된 신제품들을 매출로 실현시키고 있습니다. 국내 최초로 LCD 공정용 보호필름에 성공하므로써 산업용 특수필름 시장 진출의 교두보를 마련한바 있으며, 현재까지도 자가점착필름관련 최고의 기술력과 연구능력을 보유하고 있습니다. 이제는 이러한 기술력을 바탕으로 수축필름, 하드코팅필름분야까지 지속적으로 영역을 확대하여 나아갈 예정입니다. 인쇄사업부는 판지 상자와 상업용 인쇄물을 제조하는 사업부로서 1,970여평의 전 공정 자동화 인쇄공장을 통해 고객의 다양한 요구에 신속하게 대응하고 있습니다. 이러한 기술력과 노하우를 바탕으로 국내 유력기업인 동서식품, 농심, 롯데, 오뚜기, 크라운제과 등의 제품 포장용 판지상자 인쇄물을 생산하여 납품하고 있습니다. 또한, 유리병 산업에 국내 최초 진출하여 최고의 기술력을 바탕으로 유리병 산업을 선도하고 있으며, 사업다각화의 일환으로 PET 사업과 CAN사업까지 그 영역을 넓힘으로써 국내 최대의 종합 포장재 회사로 발돋움하였습니다. 또한, 전량 수입에 의존하던 신개념 금속 포장용기인 알루미늄 Bottle Can을 국내 최초로 국산화하여 명실상부한 글로벌 기업으로 발돋움하고 있습니다.덧붙여 당사는'21. 11. 1.를 합병기일로 하여 엠케이씨를 흡수합병한 바 있으며, 이를 통해 2차전지 원형캔 사업에 본격적으로 진출하였습니다. 특히 당사가 주력으로 생산하는 2차전지 부품인 원형CAN 의 경우, 생산을 위하여 필요한 금형설계 및 제작, 공구설계 및 제작, 생산공정 설계, 제품 설계, 공정 관리, 품질 관리 및 성능 테스트 등에 필요한 거의 대부분의 기술을 자체적으로 보유하고 있고, 당사는 이러한 기술력을 바탕으로 현재2차전지 중대형 원형CAN사업에 진출하기 위하여 최선의 노력을 다하고 있습니다. 향후 2차 전지 중대형 원형CAN시장은 꾸준히 확대가 기대되며, 당사는2차 전지 중대형 원형CAN 시장 진출을 통해 포장재 전문기업을 넘어 첨단소재기업으로 한발짝 도약해 나아갈 예정입니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 사업부문 품목 및 사업군 포장 연포장재 식음료연포장, 의약용품연포장, 생활용품연포장 등 알미늄 냉난방기, CAR-FIN, 통신케이블, 변압기, AL-PASTE 등 CAN 참치CAN, E.O.E, 알루미늄CAN, BTC, 2차전지원형CAN 등 유리병 식음료병, 맥주병, 소주병, 주스병 등 PET 식음료용기, 탄산음료, 과실음료, 이온음료, 커피 용기 등 인쇄 판지상자, 상업용인쇄 등 수지 통기성필름, SLN, 산업용 랩, 원터치필름, TFT-LCD보호필름 등 2) 시장점유율 타사의 자료확보 어려움과 객관적으로 검증된 자료의 부재로 시장점유율을 생략함. 3) 시장의 특성 포장사업은 종합식품회사인 계열회사를 판매기반으로하여 경쟁력을 높여왔고 현재 국내의 식품사와 비식품사, 다국적기업의 국내외 지사에 판매망을 꾸준히 늘려가고 있어 안정적인 성장세를 향후에도 이어갈 것으로 보입니다. 올 한 해 원자재가격이 급등으로 원가가 상승하여 상당한 어려움을 겪었으나 판가 인상 및 원가절감과 기술혁신을 통해 적극 대응하고 있습니다. 알루미늄박은 최종 소비재가 아닌 중간재를 생산하는 업종이기 때문에 관련 산업과 경기동향에 영향을 받고 있습니다. 위생용필름 시장은 대규모 설비의 장치 산업으로써 기업 성격상 시장진입이 용이하지 않은 장점이 있는 반면 국제 시장에서는 가격경쟁력을 앞세운 중국 및 동남아국가 제품이 위협 요소로 자리 잡고 있습니다. 상기의 가격경쟁력의 상황을 인지하고 회사는 통기성필름 생산라인을 최소화 하는 반면 시장에서 확보된 기술 경쟁력을
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바탕으로 향후 웰빙 사업뿐 아니라 산업용 기능성필름에 역점을 둠으로써 국내 최대의 산업용 특수필름 기업으로 발돋움 할 것입니다. 판지상자는 완제품 생산이 아닌 중간재 성격으로 인하여 거래처의 수요에 적기 대응할 수 있는 기술력 확보 및 가격경쟁력을 갖추기 위한 노력이 요구되는 특성을 가지고 있습니다. 유리병, CAN, PET 시장은 음료 및 주류 제조업체와 밀접한 연관이 있으며 전방산업의 경기에 큰 영향을 받고 있습니다. 전방시장은 최근 3년간 5%이상의 지속적인 성장률을 유지하고 있어 용기시장도 이에 따라 성장할 것으로 보입니다. 특히 맥주시장의 고급화 및 공격적인 마케팅으로 맥주소비가 증가할 것으로 예상되어 유리병 판매가 증가할 것으로 보이며 글로벌 기업으로 거듭나기 위하여 CAN제품에 대하여 해외 수출을 적극 추진하고 있습니다. 또한 생수시장의 급격한 성장으로 인하여 PET 매출이 큰 폭으로 증가하였으며 향후 지속적인 성장이 유지될 것으로 예상됩니다. 그리고 지속적인 원가절감과 기술혁신을 통하여 고객의 니즈를 충족시킬 수 있는 제품력을 갖추고 다양한 신제품을 개발하여 고객의 매출증대에 기여한 바 기존 고객들과 장기거래계약을 지속하고 있어 안정적인 매출을 유지할 것으로 예상됩니다. 4) 신규사업 등의 내용 및 전망 포장재 사업은 국민 소득수준이 향상됨에 따라 포장의 다양화 및 고급화로 수요가 증가하는 품목이므로 향후 국내외 포장 시장은 꾸준할 것으로 예상됩니다. 포장재 사업은 그간 식품산업의 성장과 더불어, 식품포장사업에 역량을 집중하여 왔으나 최근 그 수요가 증가하고 있는 기능성 및 비식품군 포장재, 즉, 뷰티용품, 생활용품, 의약품, 산업용품 등으로 그 사업영역을 다각화하고 꾸준한 성장을 도모할 것으로 기대됩니다. 수지사업부는 최근 식품 보관용에 사용되는 진공필름용 7 Layer 필름 양산을 안정화 하였으며, 삼계탕용 레트로트 파우치에 사용되는 CPP필름 개발에 성공하였습니다. 이를 발판으로 삼아, 기존 LCD Glass용 보호필름 사업과 더불어 향후 식품포장용 필름 시장으로 사업영역을 확대해 나갈 것으로 전망하고 있습니다. 용기산업은 그간 주류 및 음료시장의 고객이 대부분을 차지하고 있었으나 사업영역을 다각화하고 꾸준한 성장을 도모하기 위하여 식품업계 고객을 유치하고자 노력하고 있으며 드링크, 기능성 음료 등의 성장에 따라 우수한 기술력을 바탕으로 제약업계 시장에도 진출하고자 합니다. 더불어 글로벌기업으로 거듭나기 위하여 수출시장에 진출하여 100년의 기업 세계 초일류 기업의 신화를 창조해 나갈 것입니다. 5) 조직도 조직도 2021.12.31 나. 사업부문별 요약 재무현황 (1) 사업부문별 매출액 및 영업이익 (단위 : 백만원) 사업부문 구분 제 42기 제 41기 제 40 기 금액 비율 금액 비율 금액 비율 포장 총매출액 순매출액 내부매출액 영업이익 합계 총매출액 순매출액 내부매출액 영업이익 ※ 연결재무제표 기준으로 작성했으며, 순매출액과 영업이익은 내부거래 제거 기준으로 작성했습니다. ※ 당사는 포장 단일 영업부문을 영위하고 있습니다. 사업부문별 자산 및 부채 (단위 : 백만원) 사업부문 구분 제 42 기 제 41 기말 제 40 기 기말 금액 비율 금액 비율 금액 비율 포장 자산 부채 합계 자산 부채 연결조정 자산 부채 조정후합계 자산 부채 ※ 각 부문별 금액은 내부거래 제거 전 금액이며, 연결조정 항목을 통해 내부거래를 제거해주었습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 미래에 대한 "예측정보"를 포함하고 있습니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사 건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는'예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다. 또한, 이러한 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은"예측정보"에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개 요 당사는 포장재 사업을 영위하고 있습니다. 포장산업은 완성품이 아니라 부분품으로서 식품산업의 성장과 더불어 발전하였으며 최근에는 생활용품, 뷰티용품, 의약품, 산업용품 포장재까지 그 용도가 확대되고 있습니다. 또한, 생산, 유통, 소비에 있어 필수 불가결한 요소로서 포장의 역할은 날로 증가하고 있습니다. 당사는 연포장재, 성형용기, 제관, 알루미늄박 뿐만 아니라 산업용 특수필름, 판지상자, 유리병, CAN, PET 등 대부분의 포장재를 생산하는 종합 포장재 기업으로서 꾸준히 사업 포트폴리오를 다각화했습니다. 교육 훈련된 전문인력, 첨단 생산 및 검사설비, 고객지원시스템을 통해 축적된 좋은 품질로 미국, 캐나다 등 북미 및 남미, 유럽, 동남아시아 등 세계 전역으로 당사의 포장재가 수출되고 있습니다. 덧붙여 당사는 기업부설연구소를 통해 생활용품에서 의약품 포장에 이르기까지 다양한 포장재 개발에 앞장서고 있으며, 2차전지용 부품소재 및 친환경 소재 등 차세대 포장재 개발에도 박차를 가하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (연결기준) 가. 재무상태 당사의 지난 3사업년도의 재무상태는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제 42 기 제 41 기 증감 증감률 제 40 기 [유동자산] [비유동자산] 투자자산 유형자산 무형자산 투자부동산 기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타자본] [적립금] [이익잉여금] [비지배지분] 자본총계 부채와자본총계 ※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. - 제42기 당사 자산은 전기 대비 236,198억(18.81%) 증가한 1조 4,920억입니다. - 부채는 전기 대비 1,873억(29.29%) 증가한 8,266억으로, 유동부채가 642억(14.25%) 증가하였고 비유동부채가 1,231억(65.23%) 감소하였습니다.- 자본은 전기 대비 489억(7.93%) 증가한 6,654억으로, 2021년 당기순이익 481억 등 이익잉여금이 229억 증가하였습니다. 나. 영업실적 당사의 지난 3사업년도 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 제 42 기 제 41 기 증감 증감율 제 40 기 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 영업외 손익 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 계속영업이익 세후중단영업이익 당기순이익(손실) ※ 한국채택국제회계기준에 작성기준에 따라 작성되었습니다. - 제42기 당사는 매출액이 전기 대비 15.98% 증가한 1조 2,509억원을, 영업이익은 전기 대비 -7.86% 감소한 900억을 기록하였습니다. 다. 부문별 영업실적 분석 (단위 : 백만원) 사업부문 구분 제 42기 제 41기 금액 비율 금액 비율 포장 총매출액 순매출액 내부매출액 영업이익 중단영업
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총매출액 순매출액 내부매출액 영업이익 합계 총매출액 순매출액 내부매출액 영업이익 [포장 사업부문] 포 장 사업부문은 연포장재, 식품/음료캔, 유리병, PET병, 알미늄 호일, 필름, 종이박 스 같은 포장재를 판매하는 사업입니다. 포장 사업부문의 제42기 매출은 1조 2,509억으로 전년대비 15.98% 증가하였으며, 영업이익은 전년대비 7.86% 감소한 900억원입니다. 포장 사업부문은 주요 고객들과의 협업 체계 강화 및 신제품 개발을 통한 제안 영업 확대로 사업경쟁력을 견고히 하기 위해 노력하였습니다. 특히 품질과 기술경쟁력을 인정받아 북미 지역을 중심으로 수출을 증대시켜 나가며, 해외시장 확대에 주력하고 있습니다. 최근 원자재 가격은 비교적 안정적인 측면을 형성하고 있지만, 전방시장의수요 감소 및 대외 불확실성은 지속되고 있습니다. 이러한 영향을 최소화하기 위해, 끊임없는 기술혁신과 사업고도화로 경쟁사와의 격차를 확대하고, 지속적인 연구개발로 부가가치를 창출하여 위기를 극복할 수 있도록 노력하겠습니다. 2022년에도 사용자 편의성을 증진시키면서 디자인 요소가 강화된 포장재 개발을 통해 소비자의 요구에 기민하게 대응할 수 있는 신기술 개발을 적극적으로 추진하고, 사용자 중심의 연구개발로 부가가치를 창출하여 위기를 극복할 수 있도록 하겠습니다. [환율변동 영향] 당사는 수출 영업활동의 증가로 인하여 미화(USD) 변동에 영향을 받고 있으나, 원자재의 수입의 증가에 따른 충격은 수출증대로 최대한 방어하고 있으며, 파생상품 통화선도계약을 통하여 환위험관리를 hedge하고 있습니다. 4. 유동성 및 자금조달원천 등 중요한 자금지출에 관한 사항가. 자금조달에 관한 사항(1) 원화 단기차입금 (단위: 천원) 차입처 내 역 만기 이자율(%) 당기말 전기말 KDB산업은행 시설자금대출 일반자금대출 시설자금대출 일반자금대출 미즈호은행 시설자금대출 중국은행 시설자금대출 신한은행 일반자금대출 미쓰이스미토모은행 일반자금대출 일반자금대출 IBK기업은행 일반자금대출 MMT 합 계 (2) 원화 장기차입금 (단위: 천원) 차입처 내 역 만기 이자율(%) 당기말 전기말 KDB산업은행 시설자금대출 시설자금대출 일반자금대출 일반자금대출 IBK기업은행 시설 자금대출 에스타이거테크(주) ABCP 에스타이거제일차(주) ABCP 우리티에스제일차 (주) ABCP 엔에이치테크팩제일차(유) ABCP 합 계 유동성대체 차감후잔액 (3) 외화 장기차입금 (단위: 천원, 천 USD) 차입처 내 역 만기 이자율(%) 당분기말 전기말 신한은행 시설자금대출 합 계 유동성대체 차감후잔액 (4) 사채 (단위: 천원) 구 분 발행일 만기일 이자율(%) 당기말 전기말 제25회 공모사채 제26-1회 공모사채 제26-2회 공모사채 제27-1회 공모사채 제27-2회 공모사채 사채할인발행차금 합 계 사채 유동성대체 사채할인발행차금 유동성대체 차감후 잔액 5. 유동성 및 자금의 조달 등 가. 유동성 현황 (단위 : 백만원) 구 분 기 초 기 말 증 감 증감율 현금및 현금성자산 유 동 금 융 자 산 합 계 나. 자금의 조달현황 (단위 : 백만원) 구 분 기 초 기 말 증 감 비고 유동차입금 사채포함 비유동차입금 사채포함 합 계 - 당사는 당기말 291,365백만원의 유동자금을 보유하고 있습니다.상기 유동자금은 ⅰ) 현금및현금성자산, ⅱ) 단기금융예치금을 모두 포함한 금액이며전기말 유동자금 291,365백만원 대비 12,470백만원 증가하였습니다.- 당기말 당사 유동차입금(사채 및 유동성대체 포함)은 278,895백만원이며 전기말 291,365백만원 대비 12,470백만원 증가하였으며, 당기말 비유동차입금은 272,171백만원으로 전기말 149,748백만원 대비 122,423백만원 감소하였습니다..- 회사의 자금운용방법은 RP, CMA, 정기예금 등으로 이루어져 있습니다. 6. 기타 투자판단에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항Ⅲ. 재무에 관한사항 → 3. 연결재무제표 주석 및 5. 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다. 나. 위험관리 정책에 관한 사항 Ⅱ. 사업의
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II. 사업의 내용 당사가 영위하는 사업의 내용의 이해를 돕기 위해 아래와 같이 주요 용어에 대하여 간략한 설명을 기재합니다.[용어정리] 용어 해설 비임상시험 사람의 건강에 영향을 미치는 시험물질의 성질이나 안전성에 관한 각종 자료를 얻기 위해 실험실과 같은 조건에서 동물·식물·미생물과 물리적·화학적 매체 또는 이들의 구성 성분으로 이뤄진 것을 사용해 실시하는 시험 임상 1상시험 전임상시험(동물을 상대로한 실험)을 거친 신약을 사람에서 처음으로 평가하는 과정. 비교적 제한된 수의 대상자(약 20-80명)에게 투여되며 약의 종류에 따라 다르지만 대개 건강한 성인이 대상이나, 항암제의 경우 말기암 환자를 대상으로 함 임상 2상시험 신약의 유효성과 안전성을 평가하기 위하여 제한된 수의 환자를 대상으로 하는 임상시험. 약리효과를 확인하고 적정용량의 범위 및 용법을 평가 연구자주도임상시험 스폰서(제약사)의 임상시험이 아닌, 연구자가 주도하여 임상시험을 진행하는 연구로 연구자가 임상시험을 계획 및 설계하고, 또한 자료기록, 이상반응, 중대한 이상반응을 보고하고 의약품 관리 모니터링 점검 등을 책임지는 임상시험 조건부허가 해당 환자에 신속한 치료기회를 제공하기 위해 2상 임상 자료만으로 시판허가하는 제도 (단 시판 후 3상 자료 및 사용성적 조사 등이 조건임) 공동자극분자(Co-stimulatory) T 세포가 완전히 활성화 되기 위해 2개의 시그날을 필요로 하는데 첫번째 시그날은 T세포의 수용체인 TCR이 MHC-peptide와 결합하는 것이고 두번째 시그날인 co-stimulatory 시그날은 특정항원과 무관하며 APC와 T 세포에서 발현되는 Co-stimulatory 분자들 간에 결합 4-1BB 공동자극 수용체의 한 종류로 T 세포를 활성화함 CD8+ T 세포 CD8+ T 세포는 세포독성물질을 분비하여 바이러스, 감염세포나 종양세포등을 죽일 수 있는 적응면역을 담당하는 세포임. 세포 표면에 CD8 단백질을 가지고 있기 때문에 CD8 T 세포라 불림. 품질이 고도화된 우수식품·의약품을 제조하기 위한 여러 요건을 구체화한 것으로 원료의 입고에서부터 출고에 이르기까지 품질관리의 전반에 지켜야 할 규범을 따라 설계된 생산 시설 EBV는 human herpesvirus 4로서 성인의 90% 이상에 감염되어 있고 림프 세포 증식 질환 (Post-transplant lymphoproliferative disorder), 호치킨림프종 (Hodgkin’s lymphoma), 비호치킨림프종 (Non-Hodgkin’s lymphoma- Diffuse large B cell lymphoma), 결절외 NK/T림프종 (Extranodal NK/T cell lymphoma), 버킷림프종 (Burkitt lymphoma), 비인두암 (Nasopharyngeal cancer), 위암종 (10% gastric cancer)과 같은 종양들의 발생과 관련이 있다고 알려져 있음. 텔로머라아제역전사효소 (hTERT, human telomerase reverse transcriptase)는 염색체 (chromosome)의 말단에 텔로미어 반복서열 (telomere repeat)인 TTAGGG 핵산을 첨가하여 텔로미어 (telomere)의 길이를 유지하는 핵산중합효소 (ribonucleoprotein polymerase)입니다. 이 단백질은 대부분의 체세포 (postnatal somatic cell)에서 낮은 수준으로 발현되어 점진적인 telomere의 길이 감소를 유도함으로써 세포 노화를 유발하여 세포의 수명을 결정하게 됨. 정상 세포의 경우 일부 줄기세포를 제외하고는 거의 검출되지 않지만, 암세포들은 텔로머라아제역전사효소를 과별현하여 죽지 않고 지속적으로 증식할 수 있음. WT1은 어린이의 신장암 (renal neoplasm)과 관련된 유전자로 처음 분리되었으며 전사인자 (zinc finger transcription factor)를 포함하고 있고 세포의 증식과 분화에 중요한 역할을 담당하고 있음. 초기의 연구들은 WT1 유전자가
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tumor-suppressor gene (종양 억제 유전자)인 것으로 보고하였지만 최근의 연구 결과들은 WT1이 발암 유전자로 다양한 악성 종양과 관련이 있음을 보여주며 혈액암과 더불어 다양한 고형암에서도 높게 발현되는 것으로 보고되어 있음. EBViNT Cell (앱비앤티셀)은 EBV LMP2a (EBV 바이러스 잠복세포막단백질)에 대한 자가 유래 CD8+ T 세포로 EBV 감염성 질환 (EBV 양성 종양 및 EBV 림프 세포 증식 질환)의 치료를 위한 면역 세포 치료제임. TERTiNT Cell (터티앤티셀)은 hTERT에 대한 자가 유래 CD8+ T 세포로 hTERT 양성, 대부분의 고형암 치료를 위한 면역 세포 치료제임. WTiNT Cell (위티앤티셀)은 WT-1에 대한 자가 유래 CD8+ T 세포로 WT-1 양성, 대부분의 고형암 치료를 위한 면역 세포 치료제임. CAR-T 세포치료제 T세포의 표면에 존재하는 수용체 (TCR) 대신 암항원을 인식할 수 항체를 도입하여, 항체가 암항원을 인식하면 T세포가 증식하여 암세포를 죽이도록 고안한 유전자 재조합 T 세포치료제임. 외부 단백질 항원을 세포 내에서 처리하여 T 세포에게 제시함으로써 T 세포가 외부 항원에 대응하도록 도와주는 세포 T세포의 표면에 존재하는 수용체로서 주조직 적합성 복합체(Major Histocompatibility Complex, MHC)이라는 단백질의 도움을 받아 숙주세포 표면에 제시된 항원 조각에만 결합함. 주조직 적합성 복합체는 인체 내 모든 조직세포의 표면에 표현되며 자기 및 비자기의 인지, 항원자극에 대한 면역반응, 세포성면역과 체액성면역의 조절, 그리고 질병에 대한 감수성에 관여함. 사이토카인폭풍 (Cytokine Release Syndrome) 인체의 면역체계가 과도한 반응을 일으켜 면역계의 세포들이 서로 통신하기 위해 분비하는 여러 단백질 분자인 사이토카인을 과다하게 분비하는 현상으로 인체를 공격하여 치명적인 결과를 유도할 수 있음. 암항원 암항원은 암세포에서 발현 (표면 혹은 분비)되어 면역반응을 일으킬 수 있는 물질로, 암세포에 의해서만 제시되는 종양특이항원 (tumor-specific antigen)과 암세포에서 높은 비율로 발현되는 종양연관항원 (tumor-associated antigen)이 있음. 암항원 peptides은 암세포 혹은 항원제시세포의 MHC (주조직적합복합체)에 의해 제시되며, 이를 항원 특이적 T 세포가 인지하게 됨. 따라서 암항원 peptide와 MHC (주조직적합복합체)의 결합체인 MHC/peptide multimer를 이용하면 암항원을 인지하는 T 세포를 분석하는 도구가 될 수 있음. 암항원 유래 peptide 암항원 유래 peptide는 암세포 혹은 항원제시세포의 MHC (주조직적합복합체)에 의해 제시된 암항원의 작은 단백질 조각. 수지상 세포 수지상세포 (Dendritic cell)는 포유류의 면역계를 구성하는 면역세포임. 그들의 주 기능은 병원균을 포함한 항원을 처리하여 면역계의 다른 세포를 위해 표면에 표시하는 것임. 수지상세포는 항원전달세포로 기능을 함. CD4 T 세포 CD4 T 세포는 다른 백혈구의 분화 및 활성화를 조절함으로써 체액성 면역을 촉진하는 세포로, 세포 표면에 CD4 단백질을 가지고 있는 특징 때문에 CD4 T 세포라 불림. 세부 기능에 따라 Th1, Th2, Th17, Tfh, Treg 등으로 분류됨. NK 세포 NK 세포 (NK cell, Natural killer cell)는 선천면역을 담당하는 중요한 세포로, 바이러스 감염세포, 종양세포 등의 비정상세포를 공격할 수 있는 세포임. 세포 독성 (cytotoxicity) 특정 세포가 자기 외의 다른 세포를 죽일 수 있는 능력 T 세포가 반복적 혹은 과도하게 활성화되었을 때 자가 반응으로 사멸에 이르는 현상 4-1BB에 결합하는 단클론 항체. 단클론 항체: 한종류의 항원에 결합하는 단 한 종류의 항체. PBMC (peripheral blood mononuclear cell)는 혈액에 포함된 백혈구 중 핵이 하나로
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구성된 세포로, 말초혈액단핵구라 불림. T 세포, B 세포, NK 세포, monocyte 등이 포함됨. EBV LMP2a EBV LMP2a는 EBV 바이러스 구성 세포막단백질로서, EBV 감염성 질환 (EBV 양성 종양 및 EBV 림프 세포 증식 질환)의 면역치료를 위한 항원으로 주로 사용됨. 입양 면역세포치료제 입양 면역세포치료제 (Adoptive cell therapy)는 환자의 치료를 위해 환자 자신 혹은 타인의 면역세포를 체외에서 배양 및 조작한 후 환자에게 투여하는 치료제임. 암발생률 정상인과 비교하여 암으로 진단 받는 환자의 비율 암사망률 암 환자 중 그 질병으로 인해 사망하는 환자의 비율 암유병률 전체 인구 중 암 질환을 현재 지니고 있는 환자의 비율 면역원성 면역 반응을 유도하는 항원의 능력 혹은 세기 사람의 주조직적합성 복합체 (MHC) I 타입으로 HLA-A, B, C 항원 타입으로 존재하며 세포 독성 CD8+ T세포 림프구와의 상호작용을 통하여 거부반응이나, 바이러스 감염 등에서 감염된 세포를 파괴하는데 중요한 역할을 함. 결합 친화도 단일분자 간 결합 상호 작용의 세기를 말하며, 분자 간 (예를 들어 항원-항체 간) 상호작용 세기의 강도를 표현하는 정량화된 수치임 off-target 결합력 결합을 의도한 물질 (항원 등)이 아닌 다르거나 상반되는 물질에 대한 결합력을 말하며, 일반적으로 부작용에 기여할 가능성이 있음. 파아지표면발현기술 (phage display) 대장균에 기생하는 바이러스의 일종인 M13 파아지를 유전자 조작 후 이를 이용하여 단백질을 바이러스 표면에 발현하는 기술로써, 항체 신약개발의 주요기술로 활용되고 있음. 효모표면발현시스템 (yeast display) 유전자 조작 및 형질전환을 통해 효모 표면에 단백질을 발현하는 기술로써, 항체 신약개발의 주요 기술로 활용되고 있음. ELISA 효소결합면역흡착검사 (Enzyme-linked immunosotbent assay)라고 하며, 항체 또는 항원에 효소를 표지하여 효소의 활성을 측정하여 항원-항체 결합강도를 정량적으로 측정하는 방법임. 바이오 패닝 파아지 표면발현기술을 이용한 항체 라이브러리 (다양한 항체들이 모인 집합체)로부터 항원에 특이적으로 결합하는 항체를 선별하는 일련의 과정을 말함. 유세포분석기(flow cytometry) 유동적으로 흐르는 세포들을 측정하여 세포의 분류 또는 생체지표 탐지 등에 이용하는 장비로써, 면역학, 종양학, 병리학, 분자생물학, 단백질 공학 등의 분야에 응용되고 있음. 레트로 유전자로서 RNA를 보유하고 있는 바이러스의 한 유형으로 이 RNA를 숙주 세포의 DNA에 끼워넣기 위한 역전사 효소를 가지고 있음. 세포에 유전정보를 끼워 넣을 수 있는 특성 때문에 유전자전달 매개체로 널리 이용됨. 렌티바이러스 레트로바이러스 일종으로 레트로바이러스는 분열하는 세포만 감염시키는반면 렌티바이러스는 분열하지 않는 세포도 감염시켜 유전자 전달을 가능하게 함으로써 적용할 수 있는 범위가 넓음. 바이러스 벡터 유전 물질의 인위적 운반자로써 바이러스를 이용하는 경우임. 세포주 정상적인 세포와 달리 지속적으로 배양 가능한 상태의 세포임. 한 종류의 단백질을 특징적으로 발현하거나 유전적으로 조작된 세포로, 단 한 개의 세포에서 유래하며 그 형질이 계속 유지되고 복제될 수 있는 세포 군집. 모든 세포의 유전적 성질이 동일함. CD19 항원 세포 표면에 존재하는 B 세포 표지 단백질의 한 종류임. CD20 항원 세포 표면에 존재하는 B 세포 표지 단백질의 한 종류임. B 세포 면역계를 담당하는 백혈구의 일종으로 외부 항원에 대응하는 항체를 생산하는 세포 악성 암종에만 나타나는 단백질이라는 의미로 악성변이 수용체라 명명함. HLA-DR 사람의 주조직적합성 복합체 (MHC) II 타입라고 알려진 유전자에 의해 생성되는 당단백질 분자중의 하나로 보조 CD4+ T세포 림프구와의 상호작용을 통하여 비자기 항원을 인지시켜 세포성 면역을 야기시키는데 중요한 역할을 함. EBV LCL(EB 바이러스를 감염시킨
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Lymphoblastoid Cell Line 세포) 혈액에서 분리된 말초혈액단핵세포 (감염 대상은 B 림프구)에 Epstein-Barr virus(EBV)를 감염시켜 형질 전환한 세포주로서 인체유전학, 약물유전학, 면역학 분야를 포함한 다양한 연구영역에서 유용하게 활용되어지는 생물자원임. 4-1BB 신호전달 도메인 4-1BB는 세포 외 부분, 막 통과 부분, 세포 내 부분으로 나뉘는 세포막 통과 수용체로 이 중 외부 자극을 세포 내로 보내 주는 기능을 하는, 세포 안쪽에 위치하는 부분 종양미세환경 종양은 정상 조직과 다른 세포 환경 변화를 유도함. 정상 조직과 다르게 혈관 또는 임파선이 발달하거나 산소 전달이 원활하지 않는 등 종양에 특이적인 세포 수준의 미세 환경을 말함. 수용체의 주요 활성 인자 (라이간드, ligand) 수용체에 결합하여 자극을 전달할 수 있는 세포 밖에 존재하는 단백질 혹은 물질 T 세포 수용체의 하나로 T 세포 활성화 또는 조절 T 세포를 억제하는 기능을 가짐 면역 세포의 일종으로 외부 항원 또는 변이 단백질을 가진 세포를 제거, 사멸시킬 수 있는 능력을 가진 T 세포 B 세포에 의한 항체 생성이나 살생 T 세포의 활성화를 돕는 T 세포. 면역 체크포인트 (Immune Checkpoint) 면역계를 조절하는 인자 CTLA-4 면역 작용 억제 인자의 하나로 항체 의약품 Yervoy에 의해 억제될 경우 면역 활성을 유도하여 항암 효과를 나타냄 PD-1 면역 작용 억제 인자의 하나로 항체 의약품 Keytruda에 의해 억제될 경우 면역 활성을 유도하여 항암 효과를 나타냄 PD-L1 면역 작용 억제 인자의 하나로 항체 의약품 Tecetriq에 의해 억제될 경우 면역 활성을 유도하여 항암 효과를 나타냄 면역 활성 촉진제 (Agonistic Checkpoint) 면역 작용 억제 인자와 별개로 면역 활성을 증가시켜 항암 효과를 증진시킴. TNF 수용체 계열의 하나로 공동 자극 신호를 T 세포 내로 전달함 라이간드 결합 수용체에 결합하는 단백질 또는 물질을 라이간드라하며 이 라이간드가 수용체에 결합하는 현상을 지칭 항 종양 인자 종양을 억제시키는 능력을 지닌 인자 TH1 T 세포의 활성화를 돕는 T 세포. 제약회사가 신약개발을 위해 임상시험 연구를 아웃소싱하는 기관으로 신약개발 단계에서 제약사의 의뢰를 받아 임상시험 진행의 설계, 컨설팅, 모니터링, 데이터관리, 허가대행 등의 업무를 대행하는 업체 제조업체의 의뢰를 받아 제품을 생산해 주는 위탁생산 전문 공장 임상시험용신약으로 임상시험에서 시험되는 신약 혈장에 존재하는 보체라는 단백질에 의해 유도되는 면역 반응으로 외부 병원체 또는 변이 세포의 막을 파괴하여 세포사를 유도하는 현상 혈장에 존재하는 항체에 의해 유도되는 면역 반응으로 외부 병원체 또는 변이 세포에 결합한 항체를 매개로 세포사를 유도하는 현상 자가 유래 수지상 세포 1. 사업의 개요가. 회사의 현황(1) 회사 사업의 요약당사는 사업보고서 제출일 현재 유틸렉스 T 세포치료제의 임상과 CAR-T세포치료제 및 면역항암 항체치료제의 개발을 진행하고 있으며 Immunology와 Oncology에 대한 오랜 연구를 바탕으로 보유하고 있는 파이프라인의 조기 상용화를 추진하고 있습니다. 구분 보유 파이프라인 수익모델 개발현황 국내 미국 유틸렉스T세포치료제 EBViNT 임상직접 개발을 통한 제품 매출 발생 임상2상 진행중 글로벌 임상 진행 예정 WTiNT 임상1상 진행중 TERTiNT IIT(*) 진행중 NYESOiNT IIT(*) 진행 예정 CAR-T세포치료제 MVR CAR-T 비임상 및 임상개발을 통한 제품매출 발생 비임상 진행중 항체치료제 EU101 임상 1상 후 라이선스 아웃 EU103 EU102 비임상 단계에서 라이선스 아웃 EU900 당사는 새로운 면역치료제를 개발하고 상용화를 촉진함으로써 암, 자가면역질환 같은 난치성 질환을 부작용 없이 치료하는 것을 목적으로 2015년 2월 설립된 바이오 벤처입니다. 당사의 대표이사인 권병세 대표와 연구진이 수십년간 진행해온 인체 면역계 연구를 바탕으로
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당사는 기존 항암제가 가지는 부작용을 최소화하고 치료 효과를 획기적으로 향상시킨 차세대 면역 기반 항암제인 T 세포 치료제, 면역 조절 항체 치료제, CAR T 세포 치료제를 개발하고 있습니다. 이들 모두 플랫폼 기술로서 다양한 치료제 파이프라인 구성이 가능합니다.당사의 T세포 체료제는 보유 파이프라인 중 NK/T 림프종 적응증으로 식약처에서 임상 2a상 승인을 2018년 9월에 받았으며 나머지 파이프라인은 임상 1상 또는 연구자 임상을 진행하고 있습니다. 세포 치료제는 조건부 허가를 받을 수 있는 치료제로 임상 2상 결과로 식약처 승인을 받은 후 바로 시판이 가능합니다.현재 IND 승인을 받은 임상 2a상은 NK/T 림프종을 대상으로 임상디자인을 하였으나 현재 진행중인 임상 1상 및 연구자 임상에서 폐암, 유방암 등 다양한 암종에 항암효과가 있는 것으로 확인 된 바 있어, NK/T 림프종을 필두로 다른 암종에 대한 치료제도 출시될 수 있는 가능성을 확보하고 있습니다.이외에 면역조절 항체치료제와 CAR-T 세포 치료제는 비임상을 위한 시험을 진행하고 있습니다.(가) T 세포치료제당사는 자가유래 소량의 혈액(50ml)을 이용한 암항원에 특이적인 유틸렉스 T세포치료제의 임상을 국내 다양한 암종의 말기암 환자를 대상으로 진행하고 있으며 미국 임상을 위한 사전 IND 준비를 진행하고 있습니다.(나) CAR-T 세포치료제CAR-T세포치료제의 경우 기존의 CAR-T세포치료제가 가진 부작용을 극복할 수 있는 자체기술을 바탕으로 비임상시험 진행중에 있습니다. 자체 CAR-T세포치료제 생산시설을 구축완료 하였으며 국내 임상 및 조기상용화를 추진할 계획입니다.(다) 항체치료제당사의 면역항암 항체치료제는 다양한 면역관문 타겟을 바탕으로 비임상 연구 및 기초연구개발이 진행되고 있으며 비임상 또는 임상 초기 단계에서 다국적제약사에 라이선스 아웃을 추진할 계획입니다.(2) 주요제품의 개요(가) 유틸렉스T세포치료제1) 작용기전 ■ 당사 핵심 기술: 간단하고 실용적인 암항원 특이적 T 세포 제조 공정 플랫폼 기술 면역계를 구성하는 다양한 면역 세포 중T 세포는 항원에 대한 특이성을 가진 세포로 하나의T 세포는 하나의 항원을 인식하는TCR (T cell receptor)을 가지고 있습니다. 따라서 다양한 외래 항원에 대응하기 위해 많은 종류의T 세포가 면역계에 존재해야만 합니다. 조합 가능한TCR의 종류는 약10^15 (일천 조)개 이며 성인 한 명의 몸 속에는2.5×10^7(2천 오백만)종류의 T 세포가 약10^12(일 조)개 존재합니다. 따라서 암항원 특이적T 세포를 분리하기 위해서는 약2,500만 종류의T 세포 중 몇 종류만을 분리할 수 있는 고도의 분리 기술이 필요합니다. [인간 t 세포 수용체 (tcr) 유전자의 다양성].jpg [인간 t 세포 수용체 (tcr) 유전자의 다양성] 당사는 이러한 고도의 분리 기술로써 “4-1BB 기반 암항원 특이적 T 세포 제조공정 플랫폼”을 개발하였으며 이 기술을 바탕으로 당사의 T세포치료제의 특장점은 아래와 같습니다. ① 높은 제조 성공률 제조 전 암환자 선별검사를 통한 높은 제조성공률을 보유하고 있습니다. 타 회사 세포치료제의 경우 사전 선별검사 과정이 없어 세포치료제의 제조 실패가능성이 존재합니다. ② 높은 암항원 특이성 4-1BB 기반으로 암항원 특이적인 CD8+ T 세포를 고순도를 분리 및 대량 증식한 세포치료제입니다. 타 항암 세포치료제에 포함되어 있는 종양 미반응성 T 세포 및 항암면역 억제 세포를 포함하지 않습니다. ③ 적응증 확장성본 기술은 암환자의 혈액으로부터 분리한 면역 세포에 어떤 암항원 peptide를 첨가하는지에 따라 다양한 종류의 암을 치료할 수 있는 암항원 특이적 T 세포를 분리 및 증식시킬 수 있는 특징을 가지고 있으며 이론적으로 모든 종류의 암항원 특이적 T 세포 치료제의 제조가 가능한 플랫폼 기술로 다양한 종양 항원들이 4-1BB+ CD8+ T 세포 치료제 생산에 사용될 수 있습니다. ④ 제조공정의 단순화, 표준화, 규격화 타사 항암세포치료제 대비 쉽고 효율적인
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제조공정으로 개선하였으며 이를 통해 모든 공정이 SOP(Standard Operating Procedure, 제조절차서)를 통해 생산될 수 있도록 표준화 작업을 완료하였습니다. 또한 생산하는 모든 T세포치료제가 각 95%이상의 순도를 보일만큼 동일한 품질의 세포치료제로서 제품의 규격화를 완성하였습니다. 따라서 본 기술은 자가 유래 항암 T 세포 치료제의 근본적 문제점이던 제조 공정 및 제품의 규격화를 이루어 냈으며 항암 T 세포 치료제의 제품화 및 실용화 가능성을 높일 수 있는 고도의 기술입니다. ⑤ 짧은 제조공정으로 생산 비용의 경제성 확보 또한 단축된 제조 공정 기간으로 유전자세포치료제 (CAR T)와 유사할 정도로 제조공정 기간이 짧다는 강점이 있습니다. 타사 세포치료제의 경우 짧게는 3주 길게는 10주 이상 소요 되는데에 반해 당사의 T세포치료제는 3주내에 생산 생산 가능합니다. 이러한 간소화된 공정을 바탕으로 유전자세포치료제 (CAR T)와 비교시 수분의 1 비용으로 생산 가능하여 생산 비용의 경제성도 확보하였습니다 ⑥ 낮은 부작용, 탁월한 항암 효능. 현재까지 수행된 임상시험 (앱비앤티셀, 위티앤티셀, 터티앤티셀)에서 세포치료제 관련 주목할만한 부작용이 발생하지 않았습니다. 반면 표준치료에 실패한 말기암환자에서 탁훨한 항암 효능 확인. 단계별 임상으로 효력은 더욱 극대화될 것으로 기대합니다. 결국 유틸렉스의T 세포 치료제 기술은 타 경쟁사의 최대 과제인 제조 공정의 표준화와 규격화를 이루어 냈으며 여러 종류의 항원을 추가 또는 변경함으로써 종양의 변이, 시장의 어떠한 변화에도 효율적이고 유연하게 대처할 수 있는 완벽한 의미의 플랫폼 기술입니다 2) 제조공정 [4-1bb를 이용한 암항원 특이적 t세포 분리 및 대량 배양].jpg [4-1BB를 이용한 암항원 특이적 T세포 분리 및 대량 배양] 당사가 개발한 ‘4-1BB를 이용한 암항원 특이적 T 세포 분리/대량 배양 방법’은 1) 암환자의 혈액으로부터 면역 세포를 분리한 후, 2) 표적 암항원에서 유래하는 peptide들을 첨가하여 배양함으로써, 3) 암항원 특이적CD8 T 세포가 4-1BB를 발현하도록 유도하고, 4) anti-4-1BB 단클론 항체를 이용하여 이들 세포를 선택적으로 분리하며, 5) 이후 시험관 내에서 대량 배양하여 암환자에게 투여하는 기술로써 4-1BB를 이용한 암항원 특이적 T 세포 분리/대량 배양 방법에 대한 플랫폼 기술입니다 4-1bb와 4-1bb를 통한 신호전달 효과..jpg [4-1BB를 통한 신호전달 효과] 이러한 원리를 이용하여 환자의 혈액으로부터 분리된 PBMC (peripheral blood mononuclear cell, 말초혈액단핵구) 중 peptide에 특이적으로 활성화된CD8 T 세포만을 분리하여 대량 배양함으로써 필요한 수준의 숫자로 증식시킨 세포를 환자에게 다시 투여하는 “항원 특이적 CD8 T 세포를 이용한 면역 세포 치료법”을 개발하였습니다. [맞춤형 플랫폼 기술로서 유틸렉스 t 세포 치료제].jpg [맞춤형 플랫폼 기술로서 유틸렉스 T 세포 치료제] 즉 T 세포에 제시되는 항원에 따라 종양 특이적 T 세포, 변형된 형태의 신항원 작용 T 세포, 자가 면역 질환 특이적 T 세포, 다발성 경화증에 특이적인 T 세포 등을 가변적으로 생산할 수 있고 부작용은 거의 보이지 않는 세계 수준의 맞춤형 혁신 기술입니다. 3) 보유파이프라인개발 초기 핵심 기술 개발 및 확립을 위한 T 세포 제조 공정의 타당성과 가능성 확인 과정으로 당사가 개발한 플랫폼 기술을 이용하여 다양한 암항원을 선별하고(Epitope screening) 이들에 대한 암항원 특이적인 CD8+T 세포 치료제가 생산될 수 있는지를 실제 각 암종별 다양한 암환자들의 혈액을 이용하여 시험하였습니다. 이를 통해 당사의 플랫폼 기술을 이용한 암종별, 암항원 특이적인 CD8+T 세포 치료제 생산을 위한 제조 공정을 확립하였으며 생산된 암항원 특이적인 CD8+T 세포의 품질 시험 및 항암 효력 시험 등을 수행하였습니다. [암종별 암환자 혈액을 이용한 암항원
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선별 검사, t 세포 치료제 제조 가능].jpg [암종별 암환자 혈액을 이용한 암항원 선별 검사, T 세포 치료제 제조 가능] 상기 표는 당사의 플랫폼 기술을 이용하여 각 암종별 암항원에 대한 항원 특이적인 CD8+T 세포 치료제 생산 가능성을 시험한 결과 요약입니다. 표 3와 같이 각 암종별로 항암T 세포 치료제 생산이 가능한 환자가 40%에서 81%로 사전 선별됩니다. 즉 선별된 이들 암환자들은 모두 당사 항암 T 세포 치료제의 치료 대상자가 될 수 있음을 의미합니다. 이러한 일련의 과정을 통해 유틸렉스는 각 암종별 다양한 암항원에 대한 T 세포 치료제를 개발하였으며 현재 다수의 임상 연구를 진행하고 있습니다(나) CAR-T 세포 치료제1) 작용기전 [car-t 세포 치료제 개요].jpg [CAR-T 세포 치료제 개요] Chimeric antigen receptor (CAR) T 세포 치료제는 환자에서 채취한 T 세포에 암항원을 타겟으로 하는CAR 유전자를 도입하여 암세포에 대한 사멸 능력을 높이도록 유전자를 재조합한 T 세포 치료제입니다. 현재 FDA 승인된 2종의 CAR-T 세포치료제는 모두 혈액암 환자를 대상으로 하며, 특히 급성 림프구성 백혈병에 83%의 높은 임상효능을 나타내고 있으나, 고형암에서의 임상효능의 경우 부작용 및 치료효능 저하 등의 문제점을 보이고 있습니다. 유틸렉스의 CAR T 세포 치료제는 암조직 내 침투, 종양 생장에 필요한 혈관 확장의 방해, 종양 미세 환경 특이적 면역 억제 세포 및 물질의 제어 등 부가적 기능을 도입한 CAR T 시스템을 적용하여 고형암 치료에도 강점을 가질 수 있는 차세대 CAR T 세포 치료제입니다. 당사가 보유한 CAR-T세포치료제 파이프라인의 특장점은 아래와 같습니다. ① HLA-DR 타겟으로 개발, 암세포만 선택적으로 공격 CD19(기 출시된 CAR-T Target)은 정상세포 및 암세포, 모두 동일한 비율로 분포하지만 당사의 타겟인 HLA-DR은 정상B세포가 악성B세포로 변화하면서 발현량이 증가합니다. 즉, 암세포에 HLA-DR이 다량 발현하는데 당사의 MVR CAR-T는 HLA-DR이 증가된 암세포만을 선택적으로 공격하게 됩니다. ② 낮은 결합력으로 정상세포와 결합하지 않아 부작용 감소 MVR CAR-T가 정상B세포를 공격하지 않는 것은 낮은 CAR 결합력 때문인데, 보통은 암세포 사멸에 효과적이라고 생각하지만 실제로는 CD19 CAR-T의 경우 높은 CAR 결합력으로 인해 CD19을 발현하는 정상B세포도 공격하여 부작용 발생하게 됩니다. MVR CAR-T는 결합력이 다른 CAR와 비교하여 낮기 때문에 HLA-DR이 낮게 발현된 정상B세포는 공격하지 않고 HLA-DR이 과발현된 암세포만 사멸 가능하며 이는 혈액암 동물모델에서 증명되었습니다. ③ 단순한 제조공정으로 가격 경쟁력 보유 또한 제조공정 단순하여 가격 경쟁력 보유하고 있습니다. CAR T 세포 치료제를 생산하는 공정에 있어서도 킴리아 및 에스카타 모두 2번의 형질전환 과정을 거쳐 CAR T 세포 치료제를 제작하는데 반해 MVR CAR T 세포의 경우 1번만 형질전환을 하여도 배양 완료 후 높은 CAR 발현율 확인하였습니다. 가격 경쟁력에서 우위를 선점 기대하고 있습니다. ④ 암세포 살상능 향상 마지막으로 당사의 CAR-T 치료제는 암세포의 살상능을 향상시켰습니다. 기존 CAR T 세포 치료제에서 사용하고 있는 세포 내 신호전달을 위한 4-1BB 도메인 대신 4-1BB에 대한 깊은 이해도를 바탕으로 개량된 4-1BB 신호전달 도메인(기존보다 메모리 기능 향상)을 도입함으로써 암세포 살상능을 향상시켰습니다. 2) 제조공정 CAR-T 세포의 제조과정은 크게 아래의 3가지 과정으로 진행됩니다. 첫 번째 단계는 T 세포 수용체대신 이용되는 항암세포에 특이적인 항체 선별 및 최적화입니다. 일반적인 항체 치료제에서는 항원-항체간 결합력을 높여 효능을 향상시키지만 CAR T 세포 치료제에서는 정상 세포에 결합하여 나타날 수 있는 부작용을 최소화하는 방향으로 결합 친화도를 조절해야 합니다. 따라서 단순히
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결합 친화도를 높이는 것뿐만 아니라 경우에 따라 결합 친화도를 감소시키거나 off-target 결합력을 낮추는 등의 고급 항체 결합력 엔지니어링 기술을 필요로 합니다.두 번째 단계는 최적화된 항체를 재조합한 CAR 유전자를 T 세포 내로 도입하는 과정입니다. CAR T 세포 치료제는 T 세포의 낮은 유전자 도입 효율로 인해 레트로나 렌티바이러스 등과 같은 바이러스 벡터를 이용합니다. 유틸렉스에서는 CAR 유전자를 전달하기 위한 높은 역가의 렌티바이러스 생산 시스템을 확립하였고, T 세포로 도입 효율을 증강시키기 위해서 여러가지 T 세포 활성화법 그리고 렌티바이러스 감염법 등을 테스트하여 CAR 유전자를 가진 렌티바이러스를 T 세포 내로 도입하는 방법을 최적화하였습니다. 세 번째 단계는 CAR 유전자가 도입된 T 세포 (CAR T 세포)를 증식 배양하는 단계입니다. 효능이 좋은 CAR T 세포를 제조하기 위하여 여러가지 사이토카인 및, 배지 등을 테스트하였으며 현재 세포 배양 방법 및 공정이 확립되어있습니다. 3) 보유파이프라인 ① MVR CAR-T당사가 오랜 기간에 걸쳐 개발한 MVR 항체는 HLA-DR을 인식합니다. CD19가 정상세포와 암세포에 모두 동일한 비율로 분포하는 것과 달리, HLA-DR은 정상B세포가 악성B세포로 변화하면서 발현량이 증가합니다. 즉, 암세포에서 많은 HLA-DR이 발현되는데 이 연구팀의 기술인 MVR CAR-T는 HLA-DR이 증가된 암세포만을 선택적으로 공격합니다. MVR CAR-T가 정상B세포를 공격하지 않는 요인 중 하나는 바로 낮은 CAR 결합력입니다. 보통은 CAR 결합력이 높아야 암세포 사멸에 효과적이라고 생각하지만 실제로는 CD19 CAR-T의 경우 높은 CAR 결합력으로 인해 CD19을 발현하는 정상B세포도 공격하여 부작용을 일으킵니다. MVR CAR-T는 결합력이 다른 CAR와 비교하여 낮기 때문에 HLA-DR이 낮게 발현된 정상B세포는 공격하지 않고 HLA-DR이 과발현된 암세포만 사멸시킬 수 있는 것입니다. ② 고형암 타겟 CAR T 고형암을 타겟하는 CAR T의 경우 두 가지의 접근을 하고 있습니다. 첫번째는 암세포에 존재하는 하나의 암항원을 표적하는 것이 충분하지 않을 수 있으므로 동시에 두 개의 암항원을 표적하는 것이고, 또다른 접근은 CAR-T가 염증성 사이토카인을 분비하게 함으로써 암항원을 타겟할 뿐만 아니라 암주위의 환경을 암세포에게 불리하게 바꾸어 암세포 살상능을 증가시키는 것입니다. 당사의 고형암 타겟 CAR-T세포치료제는 1) 경쟁사 대비 우수한 고형암 타겟 항체 확보, (2) 월등한 세포 살상능을 보이는 본사 독자적 4-1BB 신호전달 도메인 도입, (3) 제 4세대 CAR T 세포 치료제 벡터를 이용한 종양미세환경 극복에 초점을 두고 있습니다.(다) 면역항암 항체치료제(Costim 플랫폼) 1) 작용 기전유틸렉스는 다수의 면역 항체 치료제를 보유하고 있으며 주력 항암 항체로서 EU101과 EU102를 보유하고 있습니다. EU101과 EU102의 타겟인 T 세포 공동자극 수용체 4-1BB (CD137, TNFRSF9)와 AITR (CD357, Activation-Inducible TNFR family Receptor, TNFRSF18)은 각각 1989년과 1999년 권병세 박사에 의해 처음 보고되었고 이후 수십 년간의 연구를 통해 200편 이상의 최우수 연구 논문들을 출판하는 등 유틸렉스 연구진은 꾸준히 4-1BB와 AITR의 세포 내에서의 미세한 신호 전달 기작과 면역 항암 치료제로서의 가능성을 확인, 증명하였습니다. T 세포 공동자극 수용체(Costimulatory Receptor)인 4-1BB와 AITR은 T 세포의 세포 독성 활성화, 면역 기억 강화, 생존 능력 강화에 핵심적 역할을 담당하며 이는 종양 면역학적 관점에서 종양 미세 환경을 자가 면역계가 활성화되는 항종양 환경으로 전환시킬 수 있는 최적의 후보입니다. 실제로 4-1BB와 AITR을 자극하는 항체 치료제는 여러 동물 실험에서 탁월한 항암 효과를 보여주었습니다. 면역 세포에