chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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항-CD47 및 항- PD-1 단클론항체단클론 항체 파이프라인에 대해 기술이전 계약을 체결하였습니다. 이러한 글로벌 제약사 및 국내 기업과의 기술이전은 향후 더욱 확대될 것으로 예상되고 있으며, 또한 해당 물질의 임상시험의 긍정적인 진행, 추가 파이프라인 임상 및 개발 등으로 인해 향후 추가 기술이전에 대한 긍정적 결과가 예상됩니다. DNP002 프로젝트는 현재 1상 임상시험을 위한 IND 승인을 득하고 안전성/내약성 및 임상효과를 확인하기 위한 초기 임상시험에 진입하였습니다. DNP007 과제 또한 1 상 임상시험을 위한 IND 제출하여 승인을 완료하여 임상1상 진입이 가능한 상황입니다. 이외에 COVID-19 감염병 치료를 위한 DNP019 프로젝트와 고형암 전반에 응용가능한 DNP005 프로젝트는 초기 연구를 완료하고 비임상 개발에 진입할 예정입니다. 또한 사업영역 확장을 위하여 동물의약품 반려견 아토피 치료제 개발에 착수하였습니다. 라. 주요 파이프라인 개발현황 (1) DNP002 항체치료제 개발현황 DNP002는 CEACAM-6 (CD66c)을 인지하는 단클론항체단클론 항체로 CEACAM6를 과 발현하는 암세포와 면역을 억제하여 종양 세포 성장을 조력하는 MDSC (Myeloid-derived suppressor cells)을 동시에 제거할 수 있는 신규항암항체 치료제입니다. Code Name Target MOA Parma/Tox (가) DNP002 작용기전 DNP002는 NK 세포 매개 ADCC (Antibody dependent cellular cytotoxicity) 활성으로 표적 종양세포 및 MDSC 세포를 동시에 제거할 수 있습니다. 더욱이 DNP002는 당쇄 푸코스 함량을 낮추어 현저히 강화된 ADCC 효능을 구현한 afucosylated 단클론 항체입니다. DNP002는 MDSC를 제거하여 미세종양환경의 면역 억제 상황을 면역 활성으로 유도하고 직접 종양세포 사멸까지 유도할 수 있어 전반적인 항암 작용을 상승시킬 것으로 기대됩니다.(나) 핵심 경쟁우위 DNP002는 강화된 ADCC 기전으로 종양세포 성장을 저해할 수 있을 뿐만 아니라 MDSC를 함께 공략하여 미세종양환경을 면역활성 상태로 되돌릴 수 있어 항암효능 시너지 효과를 나타낼 수 있습니다. 현재 사용되고 있는 대장암을 포함한 종양치료제들과는 전혀 다른 표적을 타깃하고 있고 기전도 달라 기존 항암제와 병용화과를 기대할 수 있습니다. (다) 개발현황 2018년 10월 15일 국가 항암 신약개발사업단 후보로 선정 (프로젝트명: NOV1803, 후보명: H2319)되어 2020년까지 비임상 개발 완료하였습니다. 2020년 6월 22일 한국 식약처에 고형암 대상 임상1상 시험에 대한 IND를 제출하여 2020년 8월 26일 임상시험계획을 승인받았습니다. [DNP002 개발 예상일정] 구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 DNP002 IND 및 IRB 승인 1상 임상시험(한국) 2상 임상시험(Global) 3상 임상시험(Global) (라) 시장현황 비소세포폐암, 대장암, 위암, 췌장암등에서 DNPP002 표적항원 CEACAM6가 과 발현하고 NK 세포를 이용한 ADCC 기전으로 종양세포를 제거할 수 있으므로 DNP002 1차 적응증은 상기 4개 암종으로 압축할 수 있습니다. 그러나 DNP002는 MDSC를 제거하여 항암 효과를 유도할 수 있으므로 종양세포에 CEACAM6 표적항원이 없더라도 항암효능을 기대할 수 있어 모든 종양으로 시장이 확장될 가능성이 있습니다. DNP002 1차 적응증에 해당하는 4개 종양치료제 시장은 2026년 732억 달러까지 성장할 것으로 예상됩니다. [DNP002 적응증 및 시장규모] 구분 연평균 성장률 2026년 시장규모 비소세포폐암 437억 달러 대장암 166억 달러 위암 82억 달러 췌장암 47억 달러 소계 732억 달러 비소세포폐암은 2018년 기준 160억 달러 시장 가치였으며 연평균 13.4%로 성장하여 2026년에는 437억 달러 시장으로 성장 예상됩니다. 치료제 기전을
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중심으로 시장을 나눠보면 표적치료제 (bevasizumab, dabrafenib/trametinib, erlotinib, hydrochloride, osimetrinib 등), 면역치료제 (durvalumab, nivolumab, atezolizumab, pembrolizumab) 그리고 화학항암제로 삼분할 수 있으며 2018년 기준 표적치료제가 약 50% 점유유를 차지하고 있습니다. DNP002는 암세포를 직접 제거하는 표적치료제의 특성과 면역억제 MDSC 세포를 제거하여 면역증진을 유발하는 면역 함암제 기전을 함께 보유하고 있습니다. 그러나 DNP002는 기존 혈관생성억제, B-Raf 또는 EGRF 신호전이 억제제제와 같은 표적치료제와 전혀 다른 타깃(CEACAM6)을 표적하기 때문에 경쟁관계 약물이 될 수 도 있으나 병용치료로 응용하여 시너지효과를 유발 수도 있습니다. 반면 비소세포폐암 치료용도의 면역 항암제는 모두 PD-1/PDL-1 상호작용을 억제하는 치료제로 구성 되어있습니다. 전세계 대장암 치료제 시장은 2018년 기준 92억 달러로 집계되었고 연평균 7.6%씩 성장하여 2026년에는 166억 달러에 달하는 시장으로 성장 전망됩니다. 전세계 위암(stomach/gastric cancer) 치료제 시장은 2018년 기준 26억 달러에 달하고 연평균 15.3%씩 성장하여 2026년에는 82억 달러에 달하는 시장으로 전망됩니다. 전세계 췌장암 치료제 시장은 연평균 10.2%씩 성장하여 2027년에는 47억 달러에 달하는 시장으로 성장 전망됩니다*출처 : Oct 06, 2020, Market Insight Reports (2) DNP007 항체치료제 개발현황 DNP007은 ICAM-1에 결합하는 인간화항체로 수지상세포 성숙을 조절하여 T-세포 면역을 억제할 수 있는 항체 치료제입니다. DNP007은 자가면역질환 또는 장기이식에 필요한 면역관용을 유도할 수 있는 신규한 기전을 가지고 있어 전반적인 면역 억제를 유도하여 부작용이 심각한 면역억제제와 차별성을 가지고 있습니다. Code Name Target MOA Parma/Tox (가) DNP007 작용기전 DNP007는 ICAM-1 domain-2을 인지하는 인간화 항체로 수용체-리간드 결합에는 영향을 주지 않고 수지상세포를 통해 면역반응을 조절합니다. DNP007은 면역관용 수지상세포를 이용한 T-세포 활성과 증식억제 기전을 가지고 있습니다. 항원 특이적으로 면역관용을 유도하는 DNP007 특성을 이용하여 이종이식 (당뇨병 원숭이에 돼지 췌도 이식) 및 동종 장기 이식(영장류)등의 시험으로 면역관용 효과 및 임상적가치를 증명하였습니다. DNP007은 장기이식 뿐만 아니라 대표적인 자가면역질환으로 알려진 류마티스 관절염모델에서도 자가면역으로 관절을 보호하는 효능을 나타냈습니다. [DNP007 면역관용 유도 효력 시험] 응용분야 모델/이식장기 치료방법 면역관용 유도기간 장기이식 돼지 - 인간화항체/췌도 장기 이식 이전 3회 단독투여 70일 이상 돼지 - 원숭이/췌도 장기 이식 이전 3회 병용투여 원숭이 - 원숭이/간 장기 이식 이전 3회 병용투여이후 3달 투여, 모든 약제 투여 종료 750일 이하 류마티스 관절염 원숭이 콜라겐 면역 1주전 후 4회 단독투여(초기 발병환자 대상) 56일 원숭이 콜라겐 면역 2주전 후 2회 단독투여(경증, 중증도 환자 대상) 76일 (나) 핵심 경쟁우위 현재까지 개발된 면역억제제들은 골수를 포함한 장기이식 성공율을 크게 개선하였고 자가면역질환 치료에도 효과적으로 쓰이고 있으나, 전신면역기능 억제에 따른 세균 및 바이러스 감염, 신장독성, 당뇨, 고지질혈증, 동맥성 고혈압, 심혈관질환, 골다공증, 신경독성, 조혈계 독성, 그리고 암 발생 등의 부작용이 있습니다. 새로이 개발되는 면역억제 약물로는 면역기능에 관여하는 세포표면 분자를 표적하는약제, 세포내 신호전달 억제 약물, T 세포 증식 억제제 그리고 면역세포이동에 영향을 주는 약물 들이 있으며, 특히 장기이식에서는 부작용이 많은 calcineurin 억제제와스테로이드가 필요 없는
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면역억제 프로토콜을 확립에 주력하는 상황입니다. DNP007 치료제는 장기이식, 골수이식, 및 자가면역질환에서 면역관용 유도방식의 치료법은 장기간 면역 억제제를 투여할 필요가 없으므로 현재 면역억제요법의 수많은 문제점을 해결할 수 있는 최선의 대안입니다. (다) 개발현황 산업기술혁신사업 제1세부 바이오 의약품용[김1] 세포배양 시스템개발 과제로 선정되어 2020년까지 비임상 개발 완료하였습니다. [DNP007개발 예상일정] 구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 DNP007 IND 제출 1상 임상시험(자가면역질환, 장기이식) 2상 임상시험(Global) (라) 시장현황 면역관용을 유도할 수 있는 DNP007은 장기이식용 면역억제제와 자가면역질환 치료제로 응용 가능합니다. 장기이식용 면역억제제는 calcineurin inhibitor, mTOR inhibitor, 증식억제제, 스테로이드와 항-CD3, CD20, CD25 단클론항체단클론 항체 치료제들이 사용되며, 대부분 T-세포 활성과 증식을 억제하거나 T-세포를 제거하는 기전입니다. 2018년 기준 전세계 장기이식 면역억제제 시장은 46억 달러로 조사되었고 3.3% 연평균성장률을 나타내고 있습니다. 자가면역질환을 대표하는 류마티스 관절염 치료제 시장은 2017년 기준 238억 달러로 조사되었고 연평균성장류 4.6%로 성장하여 2025년에는 340억 시장으로 성장 전망됩니다. 류마티스 관절염 치료제는 생물학제제와 비생물학제제로 나눌 수 있으나 생물학제제가 대부분의 시장을 차지하고 있고, 생물학제제 중 대부분은 TNF (Tumor necrosis factor) inhibitor입니다. 전세계 TNF inhibitor 시장은 2018년 기준 400억 달러로 평가되었고 연평균 0.5% 성장률이 기대됩니다. TNF inhibitor 치료제로 Humira (Adalimumab)와 Remicade (Infliximab) 항체치료제, 항체 Fc를 TNF 수용체에 접합한 Enbrel (Etanercept)이 시장 대부분을 차지하고 있습니다. TNF inhibitor는 TNF cytokine에 의해여 유발되는 염증성 질환 치료에 사용되며 대상 질환으로 류마티스 관절염, 건선, Crohn’s disease 등이 있습니다. DNP007은 수지상세포를 경유하여 면역관용을 유도하므로 TNF inhibitor 보다 더 효과적으로 자가면역질환을 치료할 수 있을 것으로 예상되면 TNF inhibitor 시장을 대체할 수 있을 것으로 기대됩니다. DNP007은 장기이식용 억제제와 TNF inhibitor을 대체할 수 있으므로 글로벌 3상 임상시험이 개시될 것으로 기대하고 있는 2026년 기준으로 476억 달러 시장으로 예측됩니다. [DNP007 시장규모] 구분 연평균 성장률 2026년 시장규모 장기이식 면역억제제 60억 달러 TNF 저해제 416억 달러 소계 476억 달러 (3) DNP005 항체치료제 개발현황 DNP005는 수지상세포, B-림프구, 단핵구등에 발현하여 선천성면역과 후천성면역을 연결하고 면역을 조절하는 CD40 타깃 인간화항체로 수지상세포 활성화를 유발하여 전반적인 면역활성을 유도할 수 있습니다. DNP005는 면역활성 유발 특성을 이용하여 항암제와 면역증강보조제 등으로 응용가능 합니다. Code Name Target CD40 MOA CMC (가) DNP005 작용기전 수지상세포, B-세포 및 단핵구등은 CD40을 발현하고 CD40L와 상호작용하여 면역반응을 활성화할수 있습니다. CD40 길항제는 CD40L 기능을 대체하여 수지상세포 분화를 촉진함으로써 후천면역 중심세포인 T-세포 활성화와 증식까지 유도할 수 있습니다. DNP005는 강력한 CD40 길항제 기전으로 면역증진 및 항암 효능을 유도할 수 있습니다. (나) 핵심 경쟁우위 DNP005는 면역을 활성화하여 항암효과를 유도하는 주요 기전을 가지므로 모든 종양 치료에 응용 가능하여 시장잠재력이 막대합니다. 임상개발중인 경쟁물질 대비하여 DNP005는 동등이상의 길항제 효과를 나타낼 뿐만 아니라
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B-세포 유래 림프종 자가살상을 유도하는 특성을 가지고 있어 림프종 치료제로 뛰어난 잠재력이 있습니다. (다) 개발현황 마우스 유래 항체에서 CDR(Complementarity-determining region) 부위를 인간항체로 옮겨 인간화항체 제작을 완료하였으며 생물학적, 물리화학적 특성평가를 완료하였습니다. 가장 안전하고 효과적인 항체 포맷을 설정하기 위하여 3가지 아형(IgG1, IgG2, IgG4)을 개발하고 평가완료 하였습니다. (라) 시장현황 면역항암제는 Yervoy (항 CTLA-4 항체), Opdivo (항 PD-1 항체), Keytruda (항 PD-1 항체)가 시장에 출시되면서 기존 표적치료제 중심의 항암시장의 패러다임을 면역시스템을 적극 활용하는 방향으로 전환시킨 새로운 범주의 치료제입니다. 면역항암제는 악성흑색종(melanoma)으로 승인되어 시장에 출시되었지만, 특정 암에 고정된 것이 아니라 다양한 종류의 암에 적용할 수 있기 때문에, 시장 규모 또한 기존 단일 적응증 시장에 비해 매우 큰 규모입니다. 면역체크포인트 억제제 뿐만 아니라, 면역활성을 촉진하는 항체치료제 및 다양한 새로운 면역항암제와 병용 치료 시장을 동력으로 하여 성장률 또한 21.8%로서 매우 높게 평가되고 있습니다. 면역항암제는 2019년 기준으로 120억 달러 규모로 평가되었으며 연평균 21.8% 비율로 20205년까지 급속하게 성장할 것으로 예상됩니다. DNP002는 MDSC 제거 기전의 면역항암제로, DNP005는 면역활성 촉진제로 서로 다른 작용기전이나 결과적으로는 면역시스템 활성화를 통한 항암 효능을 유발할 수 있는 유사 기능의 항체치료제 입니다. (4) DNP019 항체치료제 개발현황 SARS-CoV-2는 ACE-2(Angiotensin-Converting Enzyme 2, 이하 ACE-2)을 수용체로 사용하여 인체 세포로 침입하는데, ACE-2에 결합하는 바이러스 단백질을 spike protein라 합니다. Spike protein은 두 개의 S1과 S2로 명명한 subunit으로 구성됩니다. S1 subunit은 ACE-2을 인지하여 결합겹합하는[김2] 역할을 하고 S2 subunit은 바이러스와 숙주세포막의 융합을 유발하는 기능을 담당하고 있습니다. DNP019는 S1 protein 중에서도 ACE-2와 직접 접촉하는 RBD (Receptor Binding Domain, 이하 RBD)을 인지/결합하는 인간 항체이다. SARS-CoV-2 바이러스 감염은 ACE2와 Spike protein 간의 상호작용이 1차적으로 필요하나 DNP019는 S1과 ACE2 상호작용을 방해하여 SARS-Cov-2 감염경로를 차단하고 인간 숙주세포를 보호할 수 있습니다. (가) 핵심 경쟁우위 DNP019는 사람 B-림프구에서 분리한 항체로서 아사에서 개발하고 있는 인간화항체와 달리 완전한 인간 항체입니다. DNP019 항체는 10 ug/mL 이상의 농도에서 S1 spike protein과 ACE-2 단백질간의 상호작용을 완전하게 억제하는 효능을 나타내었습니다.나타냈습니다. (나) 개발현황 SARS-CoV-2 감염억제 유효활성을 가지는 후보 인간화항체를 발굴하고 물리화학적 안정성을 확인하였습니다. (다) 시장현황 전세계 항-바이러스 의약품은 2019년 약 522억 달러에서 2020년 599억 달러로 증가하였고, 2023년까지 약 4.6% 연평균성장률을 나타낼 것으로 전망됩니다. 항-바이어스 치료제는 human immunodeficiency virus (HIV), hepatitis, influenza 그리고 SARS-Cov-2 등과 같은 바이러스 감염병 치료제로 구성됩니다. 마. 지적재산권 당사는 항체지료제와 관련된 특허를 국내, 해외국가에 등록 및 출원하였으며, 연구개발 및 기술에 대한 특허를 지속적으로 출원할 예정입니다. 보고서 작성기준일 현재 보유 및 출원중인 특허현황은 다음과 같습니다. (1) 지적재산권 보유현황 구분 등록국가 등록일 명칭 특허관련적용제품 특허 한국, 미국, 일본, 인도, 중국, 캐나다유럽/EP, 멕시코 등
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'07.07.05 급성백혈병 및 림프구 림프종 특이 CD43의 항원 결정부위 및 이의 용도 급성백혈병 항체치료 기술 미국, 캐나다, 호주, 유럽/EP, 브라질,중국, 일본 등 '14.12.02 수지상세포 기능 조절 항체를 이용한 이식거부반응 억제 기술 개발 면역억제용 항체치료제 기술 한국, 미국 '12.12.13 CD66c의 폐선암 특이적 에피토프 및 이를 인식하는 항체 폐암항체치료제기술 한국, 미국 '17.09.26 CD66c에 대한 항체와 화학치료제를포함하는 폐암 예방 또는 치료용 약학조성물 폐암항체치료제기술 한국, 호주 '19.09.02 CD66c에 특이적으로 결합하는 항체 및 그의 용도 폐암항체치료제기술 한국 '19.12.31 ICAM-1에 특이적으로 결합하는 항체 및 그의 용도 항체치료제 한국, 미국, 중국 메치실린-내성황색포도상구균특이적항체,상기항체를이용하는메치실린내성확색포도상구균?지방법,및탐지키트 MRSA 진단키트 한국 '19.09.02 CD40에 특이적으로 결합하는 항체 및 그의 용도 항체치료제 주1) 등록일은 한국 및 미국 기준 최초 등록일 입니다.(2) 지적재산권 진행현황 구분 출원국가 출원일 명칭 특허관련 적용제품 비고 특허 한국 '18.11.06 Troponin Ⅰ단백질 또는 이의 암호화 유전자의바이오마커로서의 용도 항체치료제 한국 '19.05.13 골수유래억제세포 관련 질환의 예방 및 치료 용도 항체치료제 PCT 출원 미국, 유럽/EP, 일본, 이스라엘, 베트남, 필리핀, 브라질 등 '19.04.30 CD66c에 특이적으로 결합하는 항체 및 그의 용도 폐암항체치료제기술 PCT 출원 미국, 중국 '19.05.08 CD40에 특이적으로 결합하는 항체 및 그의 용도 항체치료제 PCT 출원 주1) 출원일은 한국 및 미국 기준 최초 출원일 입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항 본 자료는 미래에 대한 '예측정보'를 포함하고 있습니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.동 '예측정보'는 그 성격상 불확실에 근거한 미래 사업환경과 관련한 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.또한 이러한 가정들에는 '예측정보'에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 따라서 이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 '예측정보'에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 '예측정보' 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예측한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예측한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 '예측정보'는 동 보고서 작성 시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화하여 정정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 2021년 전세계 자동차수요 회복이 위축되면서 당초 전망(8,949만대) 보다 하향된 7,978만대로 추정됩니다. 코로나 펜데믹 이전의 수준을 회복하지 못하고 있습니다. 코로나19 장기화 및 차량용 반도체 공급부족에 따른 생산 차질로 글로벌 자동차시장이위축되었습니다. 특히 완성차의 내수판매가 부진한 상황이며 2020년 대비 10% 감소한 140만대 판매를 기록하였습니다. 자동차 산업과 밀접한 관계에 있는 당사는 이처럼 어려운 환경 속에서도 친환경차, SUV, 고급차 생산 증가로 인해 전년대비 5.7% 증가한 2,339억원 매출을 달성하였습니다. 2022년에는 차량용 반도체 수급 불균형이 지속되면서 자동차 생산감소와 수입차 증가 추세로 국내생산 기반의 약화가 예상됩니다. 또한 자동차 내수판매는 정체될 것으로 보이며, 미국, EU 등 주요 선진국 및 중남미 등 신흥시장 수출판매가 자동차생산 증가를 견인할 것으로 기대됩니다. 당사는 지속적인 성장을 위하여 글로벌 품질 경쟁력 확보와 해외법인 생산거점 확대, 특히 베트남 법인의 본격적인 생산 활동을 통하여 신규LED 모듈 수주 활동 강화 및 해외 신규 고객 확대를 통해 매출 증가와 수익성 증대에 최선을 다하겠습니다 2021년 당사의 주요 경영지표는 다음과 같습니다. 구 분 제34기 제33기 성장성 매출액 증가율 영업이익 증가율 흑자전환 수익성 영업이익율 EBITDA 마진율 ROE 안정성 부채비율 유동비율 차입의존도 ※ 연결재무제표 기준입니다. 3. 재무상태 및 영업기준(연결기준) 가. 재무상태 (단위 : 백만원) 구 분 제34기(2021년) 제33기(2020년) 증감 증감율(%) 1. 유동자산 2. 매각예정비유동자산 3. 비유동자산 [자산총계] 1. 유동부채 2. 비유동부채 [부채총계] 1. 자본금 2. 자본잉여금 3. 자본조정 4. 기타자본구성요소 5. 이익잉여금 6. 비지배지분 [자본총계] [부채와 자본총계] 부채비율 ※ 2021년말 자산총계는 전년대비 약 33.3% 증가한 4,587억원을 기록하였습니다.※ 2021년말 부채총계는 전년대비 약 10.9% 감소한 1,079억원, 자본총계는 전년대비 약 57.2% 증가한 3,508억원을 기록하였습니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 제34기(2021년) 제33기(2020년) 증감 증감율(%) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와 관리비 영업이익 흑자전환 금융이익 금융비용 기타영업외수익 기타영업외비용 지분법이익(손실)
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법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 ※ 매출액은 코로나19 및 자동차 반도체 수급 악화 영향에도 전년대비 약 6.5% 증가한 2,339억원을 기록하였습니다. ※ 영업이익은 흑자전환 하였으며, 당기순이익은 영업외비용 증가로 178억원 적자를 기록하였습니다. ▣ 부문별 영업실적 분석 (단위 : 백만원) 구분 부문 제34기 제33기 증감율 금액 비중 금액 비중 금액 매출 LED M/D 백열전구 바이오 소계 다. 유동성 및 자금조달과 지출 (1) 유동성 (단위 : 천원) 구 분 2021년 2020년 증감 증감율(%) 현금 및 현금성 자산 단기금융상품 유 동 비 율 차입금의존도 ※ 연결실체에서 당사는 당기말 82,121백만원의 유동자금을 보유하고 있습니다. 상기 유동자금은 현금및현금성자산과 단기금융상품을 모두 포함한 금액이며, 전기말 유동자금 63,068백만원 대비 19,053백만원 중거하였습니다.※ 회사의 지급 능력을 나타내는 유동비율은 183.1%로 전년대비 21.4% 증가하였으며, 차입금 의존도는 전년대비 42.0% 감소한 13.0%입니다. (2) 자금 조달등 당기말 현재 회사에서 운영하는 총 차입금은 약 325억원으로 전년도 약 472억원 대비 약 147억원(31.1 %) 감소하였습니다. 구분별로 단기차입금은 약 2.5% 증가하였고, 장기차입금은 없습니다. (가) 당기말과 전기말 현재 차입부채의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 유 동 비유동 유 동 비유동 단기차입금 장기차입금 합 계 (나) 당기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 차입의 종류 차 입 처 연이자율(%) 당기말 전기말 운전자금대출 한국산업은행 운전자금대출 하나은행 천진오성지행 운전자금대출 신한은행 천진오성지행 합 계 (다) 상기 차입금과 관련하여 연결실체의 담보제공 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, 천CNY) 담보제공자산 장부금액 담보제공사유 차입금액 담보설정금액 담보권자 유형자산 차입금 담보 한국산업은행 매출채권(받을어음) CNY20,000 차입금 담보 CNY20,000 CNY20,000 하나은행 천진오성지행 매출채권(받을어음) CNY20,278 차입금 담보 CNY20,000 CNY20,000 신한은행 천진오성지행 라. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항-당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 3. 연결재무제표 주석 및 5. 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.(2) 환경 및 종업원 등에 관한 사항-환경관련 제재사항이나 행정조치 등에 관한 사항은 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.-당기 중 주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항은 없습니다.(3) 법규상의 규제에 관한 사항-당사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용은
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 페이스북, iOS, Google 플랫폼을 통해 더블다운카지노(DoubleDown Casino)와 같은 소셜카지노 게임을 개발 및 서비스하며, 언데드월드(Undeadworld)와 같은 캐주얼 및 RPG 게임을 서비스하고 있습니다.소셜카지노는 SNS상의 상대방과 함께 커뮤니케이션 하며 게임하는 소셜 게임의 '소셜' 기능을 바탕으로 한 '카지노'를 뜻합니다. 소셜카지노게임은 온라인 소셜플랫폼 및 모바일 플랫폼을 활용하는 현금이나 경품과 같이 가치가 있는 것을 획득할 기회가 없는 시뮬레이션 게임(포커, 슬롯, 기타 카드 게임, 룰렛 등 카지노 게임 등)으로 정의합니다. 해당 시장의 플랫폼은 최초 페이스북을 시작으로 현재 모바일 플랫폼 시장(Android, iOS 등)까지 확장되어 왔습니다.2021년 세계 소셜카지노 게임시장 규모는 76억 달러로 추정됩니다. 이후 4년간 연평균 성장률 2.7%를 기록하여 2025년에는 약 85억 달러의 시장으로 성장할 것으로 전망됩니다. 당사와 모회사 더블유게임즈는 글로벌 소셜 카지노 시장에서 2021년 기준 7.1%의 점유율을 지니는 것으로 추정되며, 시장 내 5위를 차지하고 있습니다.당사는 소셜카지노 사업을 안정적으로 이어가고, 캐주얼 및 하이퍼캐주얼 장르 등의 신작 개발 및 퍼블리싱을 통해 게임 포트폴리오를 다각화하여 성장을 지속해 나갈 계획입니다. 또한 북미, 유럽 중심의 타겟 시장을 중남미 및 아시아 시장으로 확장해 나갈 계획을 가지고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 더블다운카지노(DoubleDown Casino), 더블다운클래식(DoubleDown Classic), 더블다운포트녹스(DoubleDown FortKnox), 의 4가지 게임을 서비스하고 있습니다. (2021.09.30) 주요제품및서비스.jpg 주요 서비스 게임 [더블다운카지노] 모바일 스크린 캡쳐 [더블다운 클래식] 모바일 스크린 캡쳐 [더블다운 포트녹스] 모바일 스크린 캡쳐 [언데드월드] 모바일 스크린 캡쳐 나. 플랫폼별 매출액 (단위: 백만원) 품목 주요 항목 2019년 2020년 2021년 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 PC게임 더블다운카지노 모바일게임 더블다운카지노, 더블다운클래식, 더블다운포트녹스, 언데드월드 합 계 (단위: 백만원) 품목 주요 항목 2019년 2020년 2021년 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 서비스매출 더블다운카지노 운영 지원 로열티수익 더블유카지노 및 오리지널 슬롯 게임 IP 공급 합 계 다. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 최근 게임 수익모델 방식은 다운로드가 발생할 때 요금을 부과하는 유료 판매방식보다는 무 료 배포 후 게임 내 결제를 유도하는 수익모델이 일반적입니다. 일회성 과금으로 끝나는 다운로드 과금 방식에 비해 게임 내 아이템 결제 방식은 지속적인 업데이트를 통해 한 번 이상 구매한 사용자로 하여금 지속적인 구매를 유도하는 효과가 있습니다. 또한 구매자들은 게임 내 에서 결제가 누적됨에 따라서 부가적으로 얻을 수 있는 혜택이 점점 커지는 구조이며 이를 통해 지속적인 결제의 유도가 가능합니다. 플랫폼별로 코인의 판매가격 범위는 상이합니다. 페이스북은 무료 ~ $999.99, 모바일(Android , iOS, Kindlefire)은 무료~$99.99 범위에서 가격이 형성되어 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료의 현황 당사가 속한 게임산업은 제조업과 달리 별도의 원자재가 필요하지 않습니다. 따라 서 당사는 사 업 보고서 작성기준일 현재 (2021년 12월 31일) 해당사항이 없습 니다. 나 . 생산설비의 현황 (단위 : 천원) 구 분 제14기 (당기) 제13기 (전기) 제12기 (전전기) 기초 취득 처분 연결범위변동 감가상각비 환율변동효과 기말 주) 상기 생산설비의 현황은 K-IFRS 연결 기준으로 작성하였습니다. 다 . 설비의 신설, 매입 계획 당사는 사 업보고서 작성기준일 현재 (2021년 12월 31일) 해당사항이 없습 니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출개황 당사는 소셜카지노 게임에
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대해서 개발사와 퍼블리셔의 역할을 같이 하고 있으며, 타 퍼블리셔와의 수익 배분 없이 직접 글로벌 플랫폼사와 해당 매출을 발생 시키고 있습니다. 이로 인해서 타 게임 개발사와 다르게 별도의 퍼블리셔(또는 메신저사)와의 수익배분은 발생하지 않습니다. 나. 매출실적 당 사의 연결매출은 디바이스별 매출로 분류할 수 있으며, PC와 모바일에서 당사의 서비스를 유저들이 이용함에 따라 매출이 발생되고 있습니다. 또한, 소셜카지노게임의 특성상 당사의 매출은 해외지역에서 발생되고 있습니다. (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 2021년 (제14기) 2020년 (제13기) 2019년 (제12기) 게임 게임매출 웹부문 수 출 내 수 합 계 모바일부문 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 2021년(제14기) 2020년 (제13기) 2019년 (제12기) 게임 서비스매출 수 출 내 수 합 계 로열티수익 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 다. 판매경로 및 판매방법 당사의 주요 제품인 소셜카지노게임은 페이스북, Apple, Google 등 플랫폼 사업자가운영하는 웹게임 및 애플리케이션 스토어를 통하여 주로 판매되고 있습니다. 당사가 제공하는 게임은 온라인 및 모바일로 제공되므로 내부에 별도의 판매조직을 갖추고 있지 않습니다.소비자가 당사의 게임을 다운로드 받거나, 게임 이용 중 부분유료화 과금을 할 경우, 플랫폼 사업자가 발행하는 청구서나 신용카드 이용요금 청구서 등에 당사의 게임 요금이 합산 청구되며, 당사는 플랫폼 사업자들과 개별 계약을 통해 판매 조건을 결정하고 있습니다. 당사의 판매 전략은 소셜카지노 모바일 신규 사용자 확보에 있습니다. 주요 타겟 시장은 북미, 호주, 서유럽 등의 소셜카지노 Main Market으로 구성되어 있으며, 핵심사용자에 대한 페이스북 추천앱 광고, 구글/IOS 타게팅 광고 (ex 배너광고), 타 게임 내 Pop-up 형태의 광고 등을 통해서 신규 사용자 확보를 위한 마케팅 활동을 하고 있습니다. 다. 수주에 관한 사항 당사는 사 업보고서 작성기준일 현재 (2021년 12월 31일) 해당사항이 없습 니다. 5. 위험관리 및 파생거래 5-1. 위험관리 연결기업의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결기업의 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 가. 시장위험(1) 외환위험 연결기업은 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환 위험, 특히 주로 미국달러화와 관련된 환율 변동 위험에 노출돼 있습니다. 외환 위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 연결기업은 외화로 표시된 채권과 채무의 관리를 통해 환노출을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. (2) 이자율 위험 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결기업은 변동이자부 금융상품의 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 이자율위험이 당사의 세전손익 및 자본에 미치는 영향은 중요하지 않습니다. 나. 신용위험 신용 위험은 연결기업 차원에서 관리되고 있습니다. 신용 위험은 보유하고 있는 수취채권및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 금융기관 예치금, 기타 금융자산 등으로부터 발생하고 있습니다. 거래처의 경우 독립적으로 신용 평가를 받는다면 평가된 신용 등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 고객의 재무 상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용 위험을 평가하게 됩니다.매출채권및기타채권, 현금및현금성자산, 금융기관 예치금, 기타 금융자산의 신용위험 최대노출액은 장부금액과 동일합니다. 다. 유동성 위험 연결기업은 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링 하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 연결기업의 자금조달
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계획, 약정 준수, 연결기업 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다. 라. 자본위험 관리 연결기업의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다. 연결기업은 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중자본관리의 목적, 정책 및 절차는 변경되지 않았습니다.연결기업은 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 순부채를 자기자본으로나눈 부채비율을 사용하여 감독하고 있으며, 순부채는 매입채무및기타채무와 차입금에서 현금및현금성자산을 차감하여 산정하고 있습니다. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 당사는 사 업보고서 작성기준일 현재 (2021년 12월 31일) 해당사항이 없습 니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 경영상의 주요계약 가 . 퍼블리싱 및 라이선스 계약 (1) IGT 1. 계약상대방: IGT 2. 계약의 목적 및 내용: IGT Interactive C.V.가 보유 및 개발한 카지노게임을 온라인 소셜카지노 게임 용도로 유통할 수 있는 라이선스 계약 3. 계약체결시기 및 계약기간 : 2017년 6월 계약, 최초계약 10년, 최장 10년 추가 연장 가능 4. 유상계약인 경우 계약금액 및 대금수수방법(기준) 등 : 매분기 순매출의 일정 수수료를 적용하여 IGT로 IP 사용료를 지급 (2) 더블유게임즈1. 계약상대방: 더블유게임즈2. 계약의 목적 및 내용: i) 더블유게임즈의 게임을 서비스, 배급ii) 더블유게임즈 게임의 각 후속작을 개발, 서비스, 배급 3. 계약체결시기 및 계약기간: 2018년 3월 7일, 5년, 1년씩 자동갱신4. 유상계약인 경우 계약금액 및 대금수수방법(기준) 등 : 매월 발생하는 라이선스 게임 및 그 후속작의 순매출의 일정 수수료를 적용하여 더블유게임즈로 IP 사용료를 지급 연구개발활동 가 . 연구개발 담당조직 당사는 연구개발활동을 담당하는 부설 연구소를 운영하고 있습니다. 명칭은 '기업부설연구소' 이며 2012년도에 설립된 이래 게임 개발 및 관련 제반 기술에 대한 연구를전담하고 있습니다. 나 . 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 2019년 2020년 2021년 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] (단위 : 천원) 과 목 2019년 2020년 2021년 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 다 연구분야 소셜카지노 및 캐주얼 게임을 개발하고 서비스하는 당사는 각 플랫폼 마다의 게임을 하나의 계정으로 연동 시키고 있으며, 클라우딩을 통해 게임을 서비스하고 있습니다.해당 서비스를 위한 기술 및 시스템 개발이 필수입니다.또한 핵심 콘텐츠인 슬롯에 대한 연구 개발에 대한 기술 경쟁력을 가지고 있으며, 당사의 주요 연구개발 실적은 아래와 같습니다. 연구과제 연구기간 상용화 연구기간 일시적 대규모 트래픽 처리를 위한캐쉬 시스템 개발 당사 연구소 더블다운카지노 17년 ~ 현재 대용량 로그 분석 시스템 개발 당사 연구소 더블다운카지노 17년 ~ 현재 슬롯 설계 툴 개발 당사 연구소 더블다운카지노 17년 ~ 현재 슬롯 평가 시스템 개발 당사 연구소 더블다운카지노 17년 ~ 현재 7. 기타 참고사항 가. 산업의 특성(1) 게임 산업의 특성 게임산업은 창조적 아이디어, 뉴미디어 기술, 풍부한 게임 소재 및 자국의 문화를 기반으로 한 고부가가치 지식산업으로 주요 특징은 아래와 같습니다. 첫째, 게임산업은 먼저 원자재나 대량의 설비투자 없이 기획력과 아이디어로 승부하기에 투입 대비 산출의 비율이 매우 높은 고부가가치 산업입니다.둘째, 특수한 경우를 제외하고 컴퓨터 그래픽으로 구현된 내용을 가지고 있기 때문에문화적 거부감 또는 문화적 장벽이 거의
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없다는 점에서 문화적 파급효과가 큰 산업입니다.셋째, 수요의 불확실성이 상대적으로 높은 편이며, 제품 판매의 라이프사이클이 짧아서 사업 실패 위험도가 상대적으로 높은 벤처적 요소가 있는 산업입니다. 그렇기 때문에 대형 게임이나 소수의 주도적 제품에 의한 시장 지배가 일반적입니다.넷째, 게임산업은 캐릭터산업, 애니메이션산업, 출판 만화산업 등과 같이 문화적 원천을 공유하는 타 산업과의 연관이 많기 때문에 커다란 경제적 파급효과를 가지고 있는 산업입니다. 또한 정보통신기술, 첨단산업기술 등 관련 기술 발전에 기여하는 영향도 매우 큰 산업입니다. (2) 모바일 게임산업의 특성 모바일게임은 협의로는 핸드폰에서 이용되는 게임을 의미하나 광의로는 모바일 기기에서 이용되는 게임으로 정의할 수 있습니다. 이처럼 모바일 기기를 기반으로 한 모바일게임은 시간적, 공간적 제약을 받지 않고 사용자가 항상 소지하면서 게임을 즐길수 있으므로 타 게임 플랫폼과 비교해 볼 때, 휴대성, 간편성 측면에서 비교우위의 장점을 가지고 있으며 이러한 높은 접근가능성 때문에 전통적인 게임 사용자뿐만 아니라 일반적인 사용자 누구라도 즐길 수 있습니다.과거 피처폰은 이동통신사에서 제공하는 제한적인 모바일 서비스를 통해 사용자들이게임을 이용하였지만 스마트폰의 등장으로 앱스토어, 구글플레이 등과 같은 오픈마켓을 통해 게임을 다운받아 즐기면서 모바일게임 시장은 성장세가 커졌습니다. 오픈마켓은 개발회사와 개인 등이 전세계를 무대로 '어플리케이션' 이라 불리는 다양한 컨텐츠를 판매하는 곳입니다. 오픈마켓은 전통적인 피처폰 게임시장에서 컨텐츠 선별, 유통, 공급, 결제 등에 있어 개발회사와 유저간 게이트 키퍼(Gate Keeper)역할을 하던 이동통신사나 기존 퍼블리셔의 장벽을 없애고 게임 공급자와 사용자를 직접 연결했다는 점에서 의미를 가지고 있습니다. 이후 시장은 디바이스, 네트워크 기술, 공급망을 모두 갖춘 완벽한 환경이 조성되면서 급속하게 성장하였습니다. 소셜카지노의 특성 소셜카지노는 SNS상의 상대방과 함께 커뮤니케이션 하며 게임하는 소셜 게임의 '소셜' 기능을 바탕으로 한 '카지노'를 뜻합니다. 소셜카지노게임은 온라인 소셜플랫폼 및 모바일 플랫폼을 활용하는 현금이나 경품과 같이 가치가 있는 것을 획득할 기회가 없는 시뮬레이션 게임(포커, 슬롯, 기타 카드 게임, 룰렛 등 카지노 게임 등)으로 정의합니다. 해당 시장의 플랫폼은 최초 페이스북을 시작으로 현재 모바일 플랫폼 시장(Android, ios 등)으로 확장되고 있습니다.소셜카지노를 이용할 수 있는 플랫폼은 여러개이지만, 모두 현금 등의 재화에 대한 거래가 없는 'Freemium' 모델로 시뮬레이션 상에서만 게임이 진행된다는 점이 공통점입니다. 따라서 매일 지급되는 무료 코인을 통해 모든 유저는 게임을 무료로 이용할 수 있으며, 무료 코인 이외의 게임을 더 원하는 유저만이 결제를 통해 추가적인 게임을 이용하고 있습니다. 캐주얼 등 모바일 게임들과 마찬가지로 유료결제를 통해 게임머니를 충전할 수 있으며, 오프라인 카지노와는 달리 사이버 코인을 실제 현물의 가치를 갖고 있는 재화로 환금하는 것이 불가능합니다. 소셜카지노 시장의 핵심 타겟은 40대 이상의 여성과 남성으로 구성되어있습니다. 40대 이상의 유저들의 특징으로 결제유저로 전환된 유저들은 타 게임으로의 이탈이 쉽게 이루어지지 않는 높은 로열티를 보여주고 있으며, 젊은 연령층 대비하여 상대적인 여유시간이 많기 때문에 킬링타임용으로 게임을 자주 접속하며 플레이하는 성향을 보여주고 있습니다. 또한 핵심 유저층이 높은 구매력을 가지고 있어 결제에 대하여 낮은 허들을 갖추고 있으며, 결제 이후로 더욱 결제액이 증가되는 특성을 지니고 있습니다. 나. 산업의 성장성 (1) 세계 게임시장 규모 「2021 대 한 민 국 게임백서」에 따르면 2020년 세계 게 임 시장 규모는 전년 대비 11.7% 증가한 2,097억 달러로 추정됩니다. 아케이드 게임을 제외한 모든 플랫폼이 전년 대비 성장하였고, 그 중 모바일 게임은 전년 대비 22.4% 성장하며 게임 플랫폼 중
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가장 높은 성장률을 기록하였습니다. 또한 2020년 세계 게임 시장에서 가장 높은 비중을 차지한 플랫폼 역시 모바일 게임이었습니다. 전체 게임 시장 규모 2,097억 달러 기준, 모바일 게임의 점유율은 42.6%(893억 달러)로 전체 시장 규모의 1/3을 넘어서 있습니다. 모바일 게임에 이어 두 번째로 높은 비중을 점하고 있는 콘솔 게임은 전체 시장의 26.6%를 차지했습니다. PC 게임과 아케이드 게임은 각각 16.0%, 14.8%의 점유율을 기록하였습니다. 모바일 플랫폼의 게임 시장 점유율은 스마트폰 디바이스의 성능 향상, 초고속 무선망 확대 등과 맞물려 2023년 세계 게임 시장에서 44.8%의 점유율을 보일 것으로 전망됩니다. (2022.03.07) 플랫폼별세계게임시장점유율.jpg 플랫폼별 세계 게임시장 점유율 (2020년/2023년) (출처 : 2021 대한민국 게임백서, 문화체육관광부/한국콘텐츠진흥원) (2) 모바일 게임시장 규모 (2022.03.07) 플랫폼별평균성장율.jpg 세계 게임시장 규모 및 전망 (2018년~2023년) 2020년 세계 모바일 게임시장 규모는 코로나19 유행으로 모바일 게임 이용이 늘어남에 따라 전년 대비 22.4% 성장한 893억 달러로 집계되었습니다. 2021년에는 전년 대비 11.5% 증가한 996억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. (출처 : 2021 대한민국 게임백서, 문화체육관광부/한국콘텐츠진흥원) (3) 소셜카지노 시장 규모 2021년 세계 소셜카지노 게임시장 규모는 76억 달러로 추정됩니다. 이후 4년간 연평균 성장률 2.7%를 기록하여 2025년에는 약 85억 달러의 시장으로 성장할 것으로 전망됩니다. 2021년 소셜카지노 게임시장 내 모바일 플랫폼의 비중은 약 87%이며, 앞으로도 모바일 플랫폼이 시장 성장을 견인할 전망입니다. e gaming 소셜카지노 시장 전망.jpg 세계 소셜카지노 게임시장 규모 및 전망 다. 경기변동의 특성 게임은 영화, 공연, 레저스포츠 등에 비해 상대적으로 저렴한 비용으로 여가시간을 즐길 수 있는 수단이라는 점에서 경기 불황 시 저렴한 엔터테인먼트 대체재로 주목을받아 왔습니다. 경기가 활황일 때는 게임 이용자의 지출 규모가 커지고, 불황 시에는 타 산업으로부터 이용자가 유입되는 구조를 고려할 때, 게임 산업은 경기변동에 큰 영향을 받지 않는다고 볼 수 있습니다. 라. 경쟁상황 현재 전세계 소셜카지노 영위 업체는 500개 이상으로 확인되고 있으나, 시장의 상당 부분이 Top5 업체의 매출에 편중되어 있습니다. 이 중 Top2를 구성하고 있는 Playtika, Aristocrat은 각 회사에서 개발한 메인 게임 외에 추가적인 게임 및 회사의 인수합병을 통해 시장점유율을 높이며 성장하고 있습니다. 당사의 모회사인 더블유게임즈 역시 2017년 6월 DoubleDown Interactive LLC의 지분을 100% 인수하며 시장점유율을 확대하였고, 2021년 기준 7.1%의 시장점유율을 기록하며 글로벌 시장 5위의타이틀을 기록하였습니다. 지속적으로 국내외 유수의 게임회사들이 신규 수익원 확보를 위하여 소셜카지노 시장 진입을 하고 있지만, 시장 내 진입장벽에 의하여 성과가 제한적인 상황이 발생하고 있습니다. 진입장벽 요인으로는 게임 내 슬롯머신의 개수와 슬롯 컨텐츠 게임성에따른 한계 , 신규 유저 확보에 필요한 마케팅 비용적 한계로 분석하고 있습니다. 마. 시장점유율 2021년 기준 당사와 모회사 (주)더블유게임즈 합산 글로벌 소셜 카지노 시장 점유율은 7.1%로 추정되며, 시장 내 5 위를 차지하고 있습니다. 구 분 제14기 (2021년) 제13기 (2020년) 제12기 (2019년) 더블유게임즈더블다운인터액티브 바 . 회사의 경쟁 력 (1) 다양한 IP 공급원 더블다운카지노의 가장 큰 강점은 3개의 회사에서 각각 다른 경쟁력을 갖춘 슬롯 IP를 제공하는 점입니다. 소셜카지노 유저들에게는 재미있는 슬롯게임이 있는 소셜카지노를 선택하고 플레이를 지속적으로 이어가는데 가장 중요한 지표입니다. 재미있는 슬롯게임은 신규 유저를 모객하는
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역할 뿐만이 아니라, 기존 유저들의 게임 내 충성도를 올릴 수 있는 가장 유용한 툴입니다. 재미있는 슬롯게임은 소셜카지노의 핵심 컨텐츠로써 당사, 더블유게임즈 및 IGT로 부터 공급받는 슬롯 IP는 무엇보다 중요한 더블다운카지노의 강점이라고 볼수 있습니다.1. IGT 슬롯: 세계 최고의 오프라인 슬롯머신 메이커인 IGT의 IP 사용 계약을 체결함으로써 실제 오프라인 카지노 객장에서 즐기던 슬롯머신을 게임에서 그대로 이용 할 수 있습니다. 슬롯머신을 좋아하시는 이용자들은 카지노에 가지 않고도 편하게 즐길 수 있는 점은 더블다운카지노만의 장점입니다.2. 더블유게임즈 슬롯: 2012년부터 소셜카지노를 운영하며 가진 노하우를 바탕으로 만들어진 더블유게임즈의 슬롯들은 소셜카지노 유저들에게 가장 매력적인 캐주얼 슬롯입니다. 실제 오프라인 카지노보다 익사이팅하고 게임적인 즐거움을 주는 캐주얼 슬롯만의 특징은 기존에 더블다운카지노 유저분들이 즐기지 못했던 경험을 제공하고있습니다.3. 더블다운인터액티브 슬롯: 2019년부터 더블다운인터액티브에서 더블다운카지노용 슬롯을 자체개발하고 있습니다. 초기에는 IGT의 IP를 이용한 게임만 자체 개발하였지만, 슬롯개발에 대한 경험치가 쌓인 이후부터는 로열티가 발생하지 않는 순수 자체개발 슬롯을 개발하고 있습니다. (2) 올인원 소셜카지노 더블다운카지노는 가장 고전적인 오프라인 슬롯부터 가장 최신의 캐주얼 슬롯, 다양한 카드 및 테이블 게임 등 200개 이상의 라인업을 갖추고 있으며, 이는 다양한 유저들의 기호를 맞출 수 있는 더블다운카지노의 장점입니다. 각 유저별로 선호하는 소셜카지노 특성이 다르기 때문에 다양하게 구비하고 있는 게임 라인업은 신규유저가 게임에 접속하였을때 그 게임을 지속하도록 합니다. 이는 확인 가능한 지표인 마케팅 효율성에 큰 영향을 미치고있습니다. 또한 오프라인 슬롯머신의 경험이 있는 소셜카지노 유저들에게는 IGT의 슬롯머신이, 캐주얼게임을 좋아하는 소셜카지노 유저들에게는 더블유게임즈 및 자체개발의 슬롯게임이 기존 유저들 의 게임 내 이탈을 최소화 시킬 수 있는 역할을 하고 있습니다. (3) Slot 게임에 대한 게임 개발 능력 및 이에 대한 Big Data 구축 소셜카지노 게임에 있어서 슬롯머신이 가장 매출 기여도가 높습니다. 타 게임 포트폴리오는 슬롯머신으로의 유저 유입 효과가 극대화하는 역할을 하고 있습니다. 이러한 유저 유입이 극대화된 슬롯머신에 대해서 게임 운영능력은 소셜카지노의 핵심 경쟁력이라 할 수 있습니다. 신규 유저의 모객, 신규 슬롯의 런칭, 신규 이벤트의 개최 등 다양한 게임에 대한 활동이 데이터로 축적되고, 이렇게 축적된 데이터를 지속적으로 분석해 나가며 게임 내 의 유저들의 행동패턴을 이해해 가고 있습니다. 분석된 유저들의 행동 패턴을 바탕으로 유저들에게 끊임 없이 흥미로운 컨텐츠와 차별화된 서비스를 제공할 예정입니다. (4) 자체 마케팅 능력 국내 게임회사의 경우 마케팅이란 대부분 '마케팅 에이젼시 관리'를 뜻합니다. 또한 타 소셜카지노 게임의 경우에도 자체적인 마케팅 수행 비율은 20%~30% 내외이며, 그 외의 마케팅은 모두 에이젼시를 통해 관리하고 있습니다. 반면 당사는 페이스북의경우 내부에서 100% 자체 마케팅을 수행하고 있으며, 모바일의 경우에도 50% 내외를 자체 소화하고 있습니다. 이를 통해서 비용 절감의 효과 뿐만 아니라 과거 마케팅 경험 및 데이터 구축을 통한 효율적인 마케팅 예산을 집행할 수 있습니다. (5) 멀티플랫폼 당사의 게임은 PC와 모바일 플랫폼에서 운영되고 있습니다. PC 플랫폼은 페이스북과 Web 에서 운영중이며, 모바일 플랫폼은 애플, 구글, 아마존의 앱마켓에서 운영되고 있습니다. 각 플랫폼에서 유저들의 계정은 페이스북 아이디를 통하여 하나로 통합되어 이용할 수 있습니다. 언제 어디서나 모바일에서 게임을 하였다가, PC 플랫폼에서도 게임을 이어나갈 수 있습니다. 그렇기 때문에 PC게임의 특성과 모바일 게임의 특성을 두루 갖출 수 있으며, 실내에서는 주로 PC를 통해 집중도 있게 게임을 플레이하고, 야외로
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나갔을 때는 모바일을 통해 이동시간 및 여유시간에 킬링 타임용으로 게임을 즐길 수 있게 하는 장점이 있습니다. 사 . 사업부문 별 주요 재무정보 당사는 단일 사업부문으로 구성되어 있기 때문에 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 재무정보에 관한 자세한 사항은 동 공시서류의『III. 재무에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. 아 . 중요한 신규사업의 현황 당사는 소셜 카지노 이외 장르에서도 성공적인 모바일 게임을 만들기 위해 기존의 숙련된 전문가를 활용하여 추가 게임을 개발 및 출시할 계획입니다. 액션 롤플레잉 게임, RPG, 캐주얼 카지노, 하이퍼 캐주얼과 같은 새로운 게임 카테고리로의 확장을 통해 빠르게 성장하는 모바일 게임 시장의 점유율을 확보하고자 합니다. 시장 상황에 따라 2021년 액션 RPG게임인 Undead World : Hero Survival을 글로벌 출시하였습니다. 또한 2022년 새로운 캐주얼카지노 게임인 Project G를 오픈 베타로 출시할 예정입니다. h.jpg g.jpg Project G 자. 사업 관련 중요 특허권, 실용신안권, 상표권 및 지적재산권 등 현황 [특허권] 특허권 출원일 등록일 주무관청 상태 미국 등록 캐나다 대기 미국 등록 미국 등록 미국 등록 미국 등록 미국 등록 미국 대기 호주 대기 [상표권] 상표권 출원일 등록일 주무관청 미국 캐나다 유럽 미국 미국 미국 미국 미국 미국 미국 남아프리카 이탈리아 독일 벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크 이탈리아 미국 영국 미국 유럽 미국 호주 캐나다 유럽 뉴질랜드 호주 캐나다 유럽 뉴질랜드 미국 미국 호주 아르헨티나 캐나다 유럽 맥시코 아르헨티나 호주 맥시코 유럽 미국 아르헨티나 캐나다 맥시코 유럽 미국 호주 뉴질랜드 아르헨티나 캐나다 유럽 맥시코 미국 캐나다 유럽 미국 캐나다 유럽 호주 미국 호주 캐나다 유럽 미국 캐나다 유럽 유럽 미국 캐나다 뉴질랜드 호주 아르헨티나 캐나다 유럽 맥시코 미국 미국 호주 캐나다 유럽 뉴질랜드 미국 캐나다 유럽 차. 게임 관련 규제 사 항 등 미국의 경우 ESRB와 같은 민간자율심의기관이 결성되어 게임 업계 스스로 자율적 규제를 하고 있는 상황입니다. 일본의 경우도 CERO와 EOCS라는 비영리 자율기관을 통한 규제를 하고 있으며 유럽에서는 자체적인 등급분류를 가지고 있는 독일을 제외하고는 EU 집행위원회로부터 지원을 받는 PEGI가 유럽 전체를 포괄하는 등급분류 시스템을 갖추고 있습니다. 중국의 경우 게임등급제에 해당하는 '판호'를 받게 하여 중독성 및 종교, 도박, 수치심 등에 관한 검사를 거치나 이를 제외하고는 차세대 먹거리 라는 인식이 강해 규제를 최소화하고 최대한 인큐베이팅을 지원하는 정책을 펼치고 있습니다.[해외에서의 게임 등급분류 제도] 국 가 내 용 미국 - ESRB(Entertainment Software Rating Board)라는 비영리 자율규제 기관(미국 엔터테인먼트소프트웨어협회 산하)에 의해 등급평가: 등급에 대한 정보를 부모와 소비자에게 제공하는 것을 목적으로 설립 - 유통업자에 의한 자율적인 사후 관리: 미국의 상당수의 소매점이 ESRB의 등급 부착을 하는것을 규정으로 삼고 있기 때문에 이것이 자체적인 게임 검열로 작용 - 2012년 캘리포니아 대법원 판결 : 게임 과몰입 문제 해결을 위한 국가 개입은 위헌 판결 일본 유럽 - PEGI(Pan European Game Information)이라는 등급 분류 체계를 통해 등급평가: 등급의 정보를 부모와 소비자에게 제공하는 것을 목적으로 설립 - PEGI는 네덜란드 시청각미디어 연구소 및 영국 비디오 표준위원회와 협력하여 등급업무를 수행 중국 - 2010년 '온라인게임 미성년자의 보호자 감호 프로젝트'라는 자율규제로 전환 - 모바일게임의 경우 유료화 전에 '판호'를 받게 되어있음. 도박이나 특정 종교에 관련한 내용, 유저들이 수치심을 느낄 수 있는 부분 제한, 정해진 시간 이상 게임을 할 경우 경험치나 보상을 제공하지 않는 중독방지 시스템 존재 독일, 호주 - 폭력성 있는 게임에 대한 자체 규제 존재 (출처: 2017
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ㆍ 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 2021년 역시 신종 코로나19의 확산으로 국내외 경제는 지속된 위기 상황에 놓여 있었습니다. 또한 최근에는 러시아와 우크라이나의 전쟁으로 인하여 더욱 세계 경제의 방향성이 흔들리고 있는 어려운 상황입니다. 이러한 상황 속에서도 당사는 메인게임인 더블다운카지노를 바탕으로 안정적인 매출과 이익을 이어나가고 있습니다. 2021년 매출액은 전년 대비 2% 감소한 4,157억원을 달성하였고, 영업이익은 17% 증가한 1,149억원을 기록하였습니다. 당기순이익은 NASDAQ 상장 및 재무적 부담이 해소되며 전년 대비 41% 성장한 917억원을 기록하였습니다. 2022년, 당사는 캐시카우 비즈니스인 소셜카지노에 대한 지속적인 투자와 내부 개발중인 캐주얼 신작 게임의 런칭에 집중할 계획입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 [연결재무상태표] (단위 : 백만원) 구 분 제14기(2021년) 제13기(2020년) 증감율(%) [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [지배기업소유주지분] 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 기타포괄손익누계액 이익잉여금 [비지배주주지분] 자본총계 나. 영업실적 [연결손익계산서] (단위 : 백만원 구 분 제14기(2021년) 제13기(2020년) 증감율(%) 영업수익 영업비용 영업이익 영업외손익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 다. 주요경영지표 (단위 : %) 구 분 제14기(2021년) 제13기(2020년) 안전성 부채비율 수익성 매출액순이익율 자기자본순이익율 성장성 매출액증가율 당기순이익증가율 라. 환율변동의 영향 당사는 국제적으로 영 업활동을 영위하고 있기 때문에 외환 위험, 특히 주로 미국달러화와 관련된 환율 변동 위험에 노출돼 있습니다. 외환 위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 당사는 외화로 표시된 채권과 채무의 관리를 통해 환노출을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. 금융상품의 주요 통화별 구성내역 및 환율 5% 변동 시 회사에 미치는 영향에 대한 세부내용은 동 공시서류의 『Ⅲ. 재무에 관한 사항』중 연결재무제표 주석 [5-1. 시장위험] 등의 내용을 참조하시기 바랍니다. 마. 자산의 감액 및 손실 금융자산과 비금융자산의 손상, 감액 기준 등에 대한 세부내용은 동 공시서류의 『Ⅲ. 재무에 관한 사항』중 연결재무제표 주석 [ 2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책 ] 등의 내용을 참조하시기 바랍니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 (단위 : 백만원) 구 분 제14기 (2021년) 제13기 (2020년) 증감율(%) 현금및현금성자산 * 당사의 2021년말 현금및현금성자산은 1,768억원이며, 전년대비 1,300억원 증가하였습니다. NASDAQ 상장 완료로 자금이 유입되어 유동성이 크게 증대되었습니다.
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당사의 최근 재무상태나 영업실적 등으로 미루어 볼 때, 향후 유동성 부족현상 등의 문제는 없을 것으로 판단하고 있습니다. 5. 부외거래 당사는 사업보고서 작성기준일 현재(2021년 12월 31일) 해당사항이 없습니다. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 동 공시서류의 『Ⅲ. 재무에 관한 사항』중 연결재무제표 주석 [2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책] 등의 내용을 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 현재 국내 전력 산업의 체계는 전력생산, 수송, 판매 체계로 이뤄지고 있으며, 당사는 6개의 발전회사와 민간발전회사, 구역전기사업자가 생산한 전력을 전력거래소에서 구입하여 일반 고객에게 판매하고 있습니다. (주요 제품 및 매출) 당사는 구역전기사업자 판매지역을 제외하고 국내 전역에 소비되는 전력량의 대부분을 판매하고 있습니다. '21년 기준 전체 연결 매출액은 60,574,819백만원입니다. 이 중 재화의 판매에 의한 매출액은 전체의 96.9%인 58,702,209백만원이고,용역의 제공 등을 포함한 기타 매출액은 전체의 3.1%인 1,872,610백만원 입니다. 발전을 위한 주요 원재료의 비중은 각 화력발전사별로 유연탄 등은 전년대비 줄었고, LNG 등의 연료 비중은 높아졌습니다. (생산설비) 당사는 전력의 안정적인 전력공급능력을 확보하고, 전기품질수준을 제고하기 위해 HVDC 변환설비 건설사업 등의 설비투자를 진행 중에 있으며, 주요 종속회사 또한 신재생발전시설 등에 대한 설비투자를 활발히 진행하고 있습니다. (위험관리) 당사는 금융상품과 관련하여 신용위험, 시장위험(외환위험, 이자율위험) 등의 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 그에 따른 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 따라서, 연결실체는 환위험관리위원회 등을 구성하여 환위험과 같은 특정위험을 회피하기 위해 통화선도 및 이자율선도 등의 파생금융상품을 이용하고 있습니다. (연구개발) 당사는 연구개발조직을 구성하여 4차 산업 및 미래에너지 시장을 선도하기 위해 많은 노력을 기울이고 있습니다. 당사는 2021년 약 3,736억원을 투입하여 총 226건의 연구개발 과제를 수행하고 있습니다. 주요 종속회사 역시 미래전력사업을 이끌고, 안정적인 전력공급을 위해 각종 연구개발 과제를 수행하고있습니다. 각 항목별 자세한 사항은 하단의 세부항목을 참조하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사의 주요 제품(서비스)는 전기이며, 지배회사 및 종속회사의 용도별 매출비중은 아래표와 같습니다. 가. 주요 제품(전기) 매출 현황 (단위 : 백만원,%) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 지배회사 및주요 종속회사 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 전기판매 사업부분 전기판매,용역 전 기 판매용 한국전력공사 원자력발전 사업부문 발전, 용역매출 전 기 원자력발전용 한국수력원자력(주) 화력발전 사업부문 발전, 용역매출 전 기 화력발전용 한국남동발전(주) 한국중부발전(주) 한국서부발전(주) 한국남부발전(주) 한국동서발전(주 기타 사업부문 발전소 설계용역전력설비개보수원자력연료 가공전력IT서비스해외사업매출 전 기전력설비원전연료ICT해외수익 설계용역공사용역연료가공ICT서비스건설,운영 한국전력기술(주)한전KPS(주)한전원자력연료(주)한전KDN(주)한전홍콩(주) 외 단순합계 내부거래 조정 총합계 차감 : 중단사업 매출 계속사업 매출 * 상기 실적은 백만원단위로 작성되어 일부 단수차이가 발생할 수 있습니다. 나. 주요 제품(전기) 등의 가격변동추이 (단위 : 원/kWh) 매출구분 품 목 지배회사 및주요 종속회사 전기판매매출 전 기 주 택 용 한국전력공사 일 반 용 교 육 용 산 업 용 농 사 용 가 로 등 심야전력 원자력발전 매출 전 기 원자력 한국수력원자력(주) 화력발전매출 전 기 화 력 한국남동발전(주) 한국중부발전(주) 한국서부발전(주) 한국남부발전(주) 한국동서발전(주) 발전소 설계용역전력설비개보수원자력연료 가공전력IT서비스해외사업매출 전 기전력설비원전연료IT해외수익 설계용역공사용역연료가공IT서비스건설,운영 한국전력기술(주)한전KPS(주)한전원자력연료(주)한전KDN(주)한전홍콩(주) 외 ※ 회사별 주요제품은 용역매출이며 가격변동 추이가 발생하지 않음 다. 전력구입조건 및 구입전략 회사는 2001년 4월 전력산업구조개편 이후 전기사업법에 따라 전력거래소가 운영하는 도매전력시장을 통해 판매용 전기의
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대부분을 발전사업자로부터 구입하고 있으며 , 1,000kW이하의 신재생에너지 사업자와 전력산업구조개편 이전 한전과 전력수급계약(PPA)을 체결한 사업자가 공급하는 전기는 도매전력시장을 거치지 않고 직접 구입하여 판매하고 있습니다. 2021년 기말 회사가 도매전력시장을 통해 구입한 전력량은 총 구입량의 96.7%입니다. 산업통상자원부 장관이 승인하고 전력거래소가 운영하는 전력시장운영규칙에 따라 도매전력시장에서 가격이 결정되며, 그 가격은 전력량가격, 용량가격 및 부가정산금으로 구성됩니다. 전력량가격은 계통한계가격, 변동비 및 정산조정계수에 따라 결정됩니다. 계통한계가격은 발전사업자가 제출하는 시간대별 입찰량을 바탕으로 전력거래소가 예측한 수요량을 충족시키기 위해 투입하는 발전기 중 가장 변동비가 높은 발전기의 변동비이며, 각 발전기의 변동비는 전력거래소가 운영하는 비용평가위원회에서 매달 발전기별로 결정됩니다. 그리고 정부의 요금규제를 받는 판매사업자가 50%를 초과하는 지분을 소유한 발전사업자의 발전기와 중앙급전 석탄발전기의 전력거래정산금을 조정하기 위해 정산조정계수를 운영하고 있으며, 그 산식은 다음과 같습니 다.* 전력량가격 = 변동비 + (계통한계가격 - 변동비) × 정산조정계수 용량가격은 비용평가위원회의 결정에 따라 기준용량가격에 지역별 용량가격계수, 시간대별 용량가격계수 및 연료전환성과계수를 적용하여 산출합니다. 2021년 기말 기준용량가격은 육지의 경우 발전기 진입연도에 따라 9.61 ~ 10.65원/kW이며, 제주의 경우 22.05원/kW입니다. 부가정산금은 주파수조정, 대기, 대체 예비력, 자체기동 등의 보조서비스에 대하여 지급하는 금액입니다. 2021년 기말 도매전력시장을 통해 회사가 구입한 전력의 단가는 입니다. 또한 회사는 1,000kW 이하의 신재생에너지 사업자로부터 월 가중평균 계통한계가격으로 전기를 구입하며, 구조개편 이전 한전과 전력수급계약을 체결한 사업자가 공급하는 전기는 개별 전력수급계약에서 정한 방식에 따라 전기를 구입합니다. 2021년 기말 회사가 직접 구입한 전기의 단가를 보면, 1,000kW이하의 신재생 에너지는 99.11원/kWh(한전이 지급한 FIT금액 포함), 구조개편(2001년 4월) 이전 체결한 LNG복합화력 전력수급계약은 133.93원/kWh입니다. 2021년 기말 회사가 구입한 전력의 총 평균단가는 95.35원/kWh입니다. 회사는 구입전력비를 최소화하기 위해 전력거래소와 정부에 적극적으로 의견을 개진하고 있으며, 전력시장의 합리적 운영을 위해 노력하고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 □ 원재료 가. 주요 원재료 등의 구입 현황 (단위 : 백만원,%) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 지배회사 및주요 종속회사 주요 매입처 매입처와 특수한 관계여부 매입액 비율 매입액 비율 매입액 비율 전기판매 전력구입 전 기 판매용 한국전력공사 한수원, 남동발전 등 5개 발전사 계열회사 원자력발전 원재료 원전연료 발전용 한국수력원자력(주) 한전원자력원료(주) 등 계열회사 화력발전 원재료 유연탄 발전용 한국남동발전(주) 한국가스공사(관계기업) LNG 한국가스공사 외 기동연료유 GS칼텍스 외 우드팰릿 목포도시가스 외 LNG 발전용 한국중부발전(주) 한국가스 공사 外 주1) 유연탄 주2) 바이오중유 단석 산업外 BC유 삼성물산 外 우드펠릿 SK케미칼, KG ETS 외 등경유 기동용 클린 코리아外 유연탄 발전용 한국서부발전(주) 한국가스공사(관계기업) 기동용 유류 현대오일뱅크 등 LNG 한국가스공사 우드펠릿 삼성물산 등 미이용산림 LS네트웍스 등 유연탄 발전용 한국남부발전(주) 한국가스공사(관계기업) BC유 SK에너지 등유 한화토탈 외 LNG 한국가스공사 우드펠릿 현대리바트 외 미이용산림 삼성물산 외 바이오중유 JC케미칼 외 경유 수원주유소 외 유연탄 발전용 한국동서발전(주) 한국가스공사(LNG), Glencore(유연탄)등 한국가스공사(관계기업) 무연탄 LNG 경유(등유포함) ※ 상기 한국전력공사 매입액(구입전력비)은 정산 초기치이므로 변동될 수 있습니다. LNG PPA 리스비용
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및 사내전력료를 차감하기 전의 금액이며, 신재생에너지공급(RPS) 비용, 온실가스배출(ETS) 비용, 태양광 상계거래, 사내 전기차 충전금액, 비상대기예비력 금액이 미반영 되었습니다. 주1) 당사의 LNG 주요 매입처 중 한국가스공사는 당사의 기타특수관계자입니다. 주2) 당사는 유연탄 주요 매입처 중 Moolarben 및 Bayan의 지분을 보유하고 있습니다. ※ 2021년 한국전력공사 구입전력내역 전력구입회사 구 입 량(GWh) 구입전력비(억원) 비 고 한국수력원자력(주) 한국남동발전(주) 한국중부발전(주) 한국서부발전(주) 한국남부발전(주) 한국동서발전(주) 기 타 회 사 PPA, DR 포함 합 계 * 수 요반응자원(DR) 과의 거래량(수요감축량)은 구입량에 미포함 나. 주요 원재료의 가격변동추이 (단위 :원 /kWh, 톤, 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 지배회사 및주요 종속회사 전기판매 부문 전력구입 전 기(kWh) 판매용 한국전력공사 원자력발전 부문 원재료 원전연료(경수)(US$/KgU), 발전용 한국수력원자력(주) 원전연료(중수)(US$/KgU), 화력발전 부문 원재료 유연탄(톤) 발전용 한국남동발전(주) LNG(톤) 기동연료유(ℓ) 우드팰릿 LNG(원/톤) 발전용 한국중부발전(주) 유연탄(원/톤) 바이오중유(원/㎘) BC유(원/㎘) 우드펠릿(원/톤) 등경유(원/㎘) 기동용 유연탄(톤) 발전용 한국서부발전(주) 기동용 유류(ℓ) LNG(톤) 우드펠릿(톤) 미이용산림(톤) 유연탄(톤) 발전용 한국남부발전(주) BC유(ℓ) 등유(ℓ) LNG(톤) 우드펠릿(톤) 미이용산림(톤) 바이오증유 (ℓ) 경유 유연탄(톤) 발전용 한국동서발전(주) 무연탄(톤) LNG(톤) 기타사업 부문 발전소설계용역,전력설비개보수,원자력연료가공,전력IT서비스,해외사업매출 전 기전력설비원전연료ICT해외수익 설계용역공사용역연료가공ICT서비스건설운영 한국전력기술(주)한전KPS(주)한전원자력연료(주)한전KDN(주)한전홍콩(주) 외 ※ 회사별 주요 영업활동은 공사용역매입으로 가격변동추이가 발생하지 않음 * ㈜ 상기 한국전력공사 매입액(구입전력비)은 정산 초기치이므로 변동될 수 있습니다. LNG, PPA 리스비용 및 사내전력료를 차감하기 전의 금액이며, 신재생에너지공급(RPS) 비용, 온실가스배출(ETS) 비용, 태양광 상계거래, 사내 전기차 충전금액, 비상대기예비력 금액이 미반영 되었습니다. □ 생산설비 [전기판매부문] 대상회사 : 한국전력공사 가. 생산설비의 현황 (단위 : 백만원 ) 구 분 소재지 및 내용 설비 규모(면적,수량 등) 기 초장부가액 증 감 당기상각 기 말장부가액 증가 감소 토지 전남 나주시 빛가람동 외 건물 전남 나주시 빛가람동 외 구축물 콘크리트전주 외 기계장치 주변압기 외 979,134대 차량운반구 작업차 외 3,749EA 복구추정자산 PCBs복구추정충당자산 외 7EA 사용권자산 리스자산PPA 외 576건 기타의유형자산 기구(계측기) 외 245,764건 건설중인자산 합 계 나. 전력설비의 신,증설 및 보강 등 (단위 : 백만원) 사업명칭 투자목적(투자효과) 투자기간 자산형태 총투자액 기 투자액 향후투자액 비 고 당기 누계 345kV 동두천CC-양주T/L 건설공사 공급능력확보 및전기품질수준 제고 설비 345kV 북당진-신탕정T/L(당진) 건설공사 설비 345kV 북당진-신탕정T/L(아산) 건설공사 설비 345kV 갈산-신광명 지중T/L 건설공사 설비 서울 동남권지역 전기공급시설 전력구공사(동서울#2-강남1차) 설비 북당진-고덕 HVDC 변환소 건설(2단계) 설비 500kV 북당진-고덕 HVDC 지중T/L 건설사업(1단계) 설비 500kV 북당진-고덕 HVDC 지중T/L 건설사업(2단계) 설비 완도-제주간 #3HVDC 해저케이블 건설사업 설비 완도-제주간 #3HVDC 건설사업 설비 동해안-신가평 HVDC 변환설비 건설사업 설비 ※ 총 투자액 750억원 이상 건만 기재 [원자력발전부문] 대상회사 : 한국수력원자력(주) 가. 생산실적 (단위 : GWh) 사업부문 품 목 2021년 2020년 2019년 발전 원자력 수 력 양
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수 신재생 합 계 * 원자력 생산실적은 시운전 포함 나. 생산능력 및 가동률 (단위 : MW 사업부문 품목 생산능력(주1) 평균가동률(주2) 원자력 수력 양수 신재생 원자력 수력 양수 신재생 발전 전기 주1) 생산능력의 산출근거 : 단위발전기당 연속생산이 가능한 설비용량의 합산주2) 평균가동률의 산출근거 ① 실제가동시간 ÷ 가동가능시간 × 100 ② 가동가능시간 : 24(시간) ×(01월~12월 총 가동가능일) * 평균가동률은 원자력시운전, 전력거래계약(PPA)으로 체결된 소규모 신재생 발전설비 토평소수력 제외 다. 생산설비의 현황 (단위 : 백만원) 자산 항목 사업소 소유 형태 소재지 설비 규모 기초 장부가액 증감 상각 기말 장부가액 증가 감소 토지 고리 원자력 발전소 외 자가 보유 강원 외 56,170천㎡ 건물 4,105천㎡ 구축물 2,574식 기계장치 43,489식 선박 16척 차량운반구 539식 비품 123,968식 공기구 20,650식 무형자산 4,497식 사용권자산 리스 933식 계 주) 1.유형자산은 건설중인자산,원전연료 및 중수,복구추정자산 제외, 무형자산은 상각개시전 무형자산 제외2.각 자산 항목의 기초 장부가액은 2021년1월1일, 기말 장부가액은 2021년12월31일 현재3.정부보조 자산은 차감하여 표시4.회계기준변경에 따라 리스자산에 대한 사용권자산 인식 후 기존의 금융리스 자산(송전접속설비)와 사용권자산 통합 라. 투자현황 1) 진행중인 투자 (단위 : 백만원) 사업부문 구분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총 투자액 기 투자액 향후 투자액 발전 원자력 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 기타 전력수급안정, 고용창출 및 경제활성화 신재생 바이오매스, 연료전지, 태양광발전소 REC 확보,재생에너지 3020정책 이행 합계 * 신한울 #1,2 공사비 재추정 결과 반영예정으로 총 투자 액 ≠ 기투자액+향후투자액 2) 향후 투자계획 (단위 : 억원) 사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 자산형태 금 액 2022년 2023년 2024년 발전 신한울 1,2, 신고리 5,6 원자력발전소 전력수급안정, 고용창출 및 경제 활성화 신재생 제주 대규모 태양광, 암사 연료전지 등 태양광, 연료전지 발전소 합계 [ 화력발전부문] 대상회사 : 한국남동발전(주),한국중부발전(주),한국서부발전(주), 한국남부발전(주), 한국동서발전(주) 1. 한국남동발전(주) 가. 생산능력 (단위 : MW) 사업부문 품목 사업소 2021년 2020년 2019년 발전 전기 삼천포 영흥 영동 여수 분당 신재생에너지 합 계 ※ 영동#1, 영동#2('20년)은 신재생에너지에 포함(바이오매스) 나. 생산실적 (단위 : GWh) 사업부문 품목 사업소 2021년 2020년 2019년 발전 전기 삼천포 영흥 영동 여수 분당 신재생에너지 합 계 다. 가동률 사업부문 품목 생산능력 가동률 기력 복합 신재생 계 발전 전기 라. 생산설비의 현황 (단위 : 억원, ㎡, 개) 자산 항목 사업소 소유 형태 소재지 설비규모 기초 장부가액 증감 당기 상각 기말 장부가액 증가 감소 토지 전국 자가 보유 경남 고성군 외 건물 869,188m² 구축물 기계장치 차량운반구 172대 기타유형자산 사용권자산 무형자산 합 계 마. 투자현황 1) 진행중인 투자(국내) (단위 : 백만원) 사업부문 구분 투자기간 투자대상 자산 총 투자액 기 투자액 향후 투자액 투자효과 발전 고성그린파워 발전설비 IPP 전력판매수익 강릉에코파워 발전설비 자은주민바람발전소 투자자산 신재생설비 증가 및 RPS 의무목표 달성 청송 면봉산풍력 개발사업 투자자산 고흥만 수상태양광 발전사업 발전설비 신안 태양광 발전사업 발전설비 (회수예정) 새만금 육상태양광 1구역 발전사업 발전설비 제주어음풍력 발전설비 해창만 수상태양광 발전사업 발전설비 합계 2) 진행중인 투자(해외) 사업부문 구분 투자기간 투자대상 자산 총 투자액 기 투자액 향후 투자액 투자효과 발전 KOLAT (칠레태양광) 발전설비 칠레 전력시장 진출 및 CDM 확보 NWEDC (네팔수력) 발전설비 네팔 전력시장 진출 및 CDM 확보
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KOAK (파키스탄 수력) 발전설비 파키스탄 전력시장 진출 합계 3) 향후 투자계획 (단위 : 백만원) 사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 자산형태 금 액 2021년 2022년 2023년 발전 삼천포 #3,4 대체건설 사업 발전설비 친환경 전원 포트폴리오 다각화 삼천포 #5,6 대체건설 사업 발전설비 친환경 전원 포트폴리오 다각화 파키스탄 Kalam Asrit 수력 발전설비 친환경 전원 포트폴리오 다각화 소계 2. 한국중부발전(주) 가. 생산능력 (단위 : MW) 사업부문 구분 2021년 2020년 2019년 발전 화력 소수력 풍력 태양광 연료전지 기타 합 계 나. 생산실적 (단위 : GWh) 사업부문 구분 2021년 2020년 2019년 발전 화력 소수력 풍력 태양광 연료전지 기타 합 계 다. 가동률 사업부문 품목 생산능력 가동률 화력 대체에너지 계 발전 전기 라. 생산설비의 현황 (단위 : 백만원, ㎡, 개) 자산 항목 사업소 소유 형태 소재지 설비규모 기초 장부가액 증감 당기 상각 기말 장부가액 증가 감소 토지 전국 자가 보유 건물 구축물 기계장치 차량운반구 기타유형자산 사용권자산 무형자산 합 계 마. 투자현황 1) 진행중인 투자 (단위 : 백만원) 사업부문 구분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총 투자액 기 투자액 향후 투자액 건설 보령 저탄장 옥내화 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 기타 안정적인 전력공급 및 수익 및 일자리 창출 건설 보령 4호기 친환경개선 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 기타 안정적인 전력공급 및 수익 및 일자리 창출 건설 신서천화력 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 기타 안정적인 전력공급 및 수익 및 일자리 창출 신재생 신보령 소내 태양광 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 기타 신재생에너지 보급 확대 신재생 신서천 태양광 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 기타 신재생에너지 보급 확대 합계 2) 향후 투자계획 (단위 : 억원) 사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 자산형태 금 액 2021년 2022년 2023년 발전 보령 저탄장 옥내화 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 기타 안정적인 전력공급을 통한 수익 및 일자리 창출 보령 4호기 친환경개선 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 기타 안정적인 전력공급을 통한 수익 및 일자리 창출 함안천연 가스발전소 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 기타 안정적인 전력공급을 통한 수익 및 일자리 창출 보령천연 가스발전소 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 기타 안정적인 전력공급을 통한 수익 및 일자리 창출 소계 신재생 신보령 소내태양광 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 기타 신재생에너지 보급 확대 신서천 태양광 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 기타 신재생에너지 보급 확대 소계 3. 한국서부발전(주) 가. 생산능력 (단위 : MW) 사업부문 구분 2021년 2020년 2019년 발전 화력 복합 대체에너지 합 계 나. 생산실적 (단위 : GWh) 사업부문 구분 2021년 2020년 2019년 발전 화력 복합 대체에너지 합 계 다. 가동률 사업부문 품목 생산능력 가동률 화력 대체에너지 계 발전 전기 라. 생산설비의 현황 (단위 : 백만원, ㎡, 개) 자산 항목 사업소 소유 형태 소재지 설비규모 기초 장부가액 증감 당기 상각 기말 장부가액 증가 감소 토지 전국 자가 보유 충남 태안군 외 건물 구축물 1,996식 등 기계장치 28,765개 등 차량운반구 114대 집기와비품 10,070식 등 공구와기구 1,528식 등 건설중인자산 사용권자산 169건 합 계 마. 투자현황 1) 진행중인 투자 (단위 : 백만원) 사업부문 구분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총 투자액 기 투자액 향후투자액 발전건설 495㎿ 열병합발전소 건설 김포열병합 건설공사 안정적 전력 공급 및한국형 복합실증 설비구축 500㎿ x 4기 석탄저장시설 설치 태안 5~8호기 저탄장 옥내화 건설공사 비산먼지 저감 기여 501㎿ LNG복합발전소 건설 구미 천연가스 발전소 건설공사 친환경 에너지전환 및안정적 전력 공급 500㎿ LNG복합발전소 건설 여수 천연가스
한국전력공사 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

발전소 건설공사 친환경 에너지전환 및안정적 전력 공급 신재생건설 18㎿ 풍력발전소 건설 장흥풍력 건설공사 신재생 설비 증대로저탄소 녹색성장 기여 15㎿ 연료전지 건설 군산복합 연료전지 1단계 6.16㎿ 연료전지 건설 대전학하 연료전지 19.8㎿ 연료전지 건설 화성남양 연료전지 2단계 9.6㎿ 연료전지 건설 이천관고 연료전지 9.6㎿ 연료전지 건설 광주초월 연료전지 합계 2) 향후 투자계획 (단위 : 억원) 사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 자산형태 금 액 2021년 2022년 2023년 발전 김포열병합 건설공사 유형 한국형 복합실증 설비구축[495㎿급(전기)+ 281Gcal/h(열)] 태안 5~8호기 저탄장옥내화 건설공사 유형 비산먼지 저감 기여 구미 천연가스발전소 건설공사 유형 친환경에너지전환을 통한 미세먼지 저감 및 안정적 에너지공급 기여 여수 천연가스발전소건설공사 유형 신재생 장흥풍력 건설공사 유형 신재생 발전 설비 증대로저탄소 녹색성장 기여 군산복합 연료전지 1단계 유형 대전학하 연료전지 1단계 유형 화성남양 연료전지 2단계 유형 이천관고 연료전지 유형 광주초월 연료전지 유형 소계 4. 한국남부발전(주) 가. 생산능력 (단위 : MW) 사업부문 구분 2021년 2020년 2019년 발전 화력 신재생 합 계 나. 생산실적 (단위 : GWh) 사업부문 구분 2021년 2020년 2019년 발전 화력 신재생 합 계 다. 가동률 사업부문 품목 생산능력 가동률 화력 대체에너지 계 발전 전기 라. 생산설비의 현황 (단위 : 백만원, ㎡, 개) 자산 항목 사업소 소유 형태 소재지 설비규모 기초 장부가액 증감 당기 상각 기말 장부가액 증가 감소 토 지 하동본부 외 자가보유 경남 하동 외 건 물 하동본부 외 자가보유 경남 하동 외 690,431㎡ 구 축 물 하동본부 외 자가보유 경남 하동 외 기계 장치 하동본부 외 자가보유 경남 하동 외 차량운반구 하동본부 외 자가보유 경남 하동 외 120대 집기와비품 하동본부 외 자가보유 경남 하동 외 공구와기구 하동본부 외 자가보유 경남 하동 외 기타의 유형자산 하동본부 외 자가보유 경남 하동 외 사용권자산 하동본부 외 리스자산 경남 하동 외 건설중인자산 하동본부 외 자가보유 경남 하동 외 합 계 마. 투자현황 1) 진행중인 투자 및 향후 투자계획 (단위 : 백만원) 사업부문 구분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총 투자액 기 투자액 향후 투자액 발전설비건설 하동 기존부두 용량증대 및 준설사업 '13.11 ~ '22.12 설비 연료수급능력 향상을 통한 발전설비의 안정적 운영 및 발전원가 절감 신세종복합 발전소 설비 안정적 전력공급 및 세종 행복도시 열공급 등 수익창출 하동 저탄장 옥내화 사업 건축물 비산먼지 발생 억제('24년까지 야외 저탄장 옥내화 법제화) 합계 한국동서발전(주) 가. 생산능력 (단위 : MW) 사업부문 품목 2021년 2020년 2019년 발전 석탄 LNG 중유 신재생 태양광 등 나. 생산실적 (단위 : GWh) 사업부문 품목 2021년 2020년 2019년 발전 석탄 LNG 중유 신재생 태양광 등 다. 가동률 사업부문 품목 설비용량(MW) 2021년평균가동률(%) 발전 석탄 LNG 중유 신재생 태양광 등 라. 생산설비의 현황 (단위 : 백만원, ㎡, 개) 자산 항목 사업소 소유 형태 소재지 설비규모 기초 장부가액 증감 당기 상각 기말 장부가액 증가 감소 토지 전국 자가 보유 충남 당진 외 건물 구축물 925건 기계장치 설비용량 11,276MW 차량운반구 131EA 기타유형자산 사용권자산 O/H공사 등 무형자산 송전접속설비 등 합 계 마. 투자현황 1) 진행중인 투자 (단위 : 억원) 사업부문 구분 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액 ('21년까지) 향후 투자액 ('22년 이후) 비고 발전 음성천연가스발전소건설사업 '19.12~ '26.12 발전설비 전력판매 수익창출 용량 1,122MW(자체사업) 당진 1~8호기저탄장 옥내화 사업 발전설비 석탄화력 환경성 개선 -(자체사업) 괌 우쿠두 복합화력 발전설비 해외발전용량 취득 용량
한국전력공사 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

198MW(지분 40%) 당진 1~4호기환경설비 성능개선 발전설비 석탄화력 환경성 개선 -(자체사업) 소계 신재생 태백가덕산풍력 2단계 발전설비 신재생설비 증가 용량 21.0MW(지분 34%) 대호호 수상태양광 발전설비 신재생설비 증가 용량 80.0MW(자체사업) 양양풍력 1단계 발전설비 신재생설비 증가 용량 42MW(지분 50%) 고흥신에너지 발전설비 신재생설비 증가 용량 95.0MW(지분 14.1%) 북평레포츠연료전지 발전설비 신재생설비 증가 용량 4.0MW(지분 100.0%) 소계 2) 향후 투자계획 (단위 : 억원) 사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 자산형태 금 액 2022년 2023년 2024년 발전 동해 1,2호기 환경설비 보강 발전설비 대기오염물질 배출기준 준수 및 배출량 저감 소계 신재생 호주 퀸즈랜드 태양광 발전설비 신재생에너지 보급확대 울주 햇빛상생 발전소 발전설비 신재생에너지 보급확대 양양풍력 2단계 발전설비 신재생에너지 보급확대 당진석문연료전지 발전설비 신재생에너지 보급확대 ESS MSP(현대트랜시스) ESS 에너지효율화(수요) 분야 신사업 확대 소계 [기타사업부문] 대상회사 : 한국전력기술(주), 한전KPS(주), 한전원자력연료(주), 한전KDN(주) 1. 한국전력기술(주) 가. 생산설비의 현황 (단위 : 백만원, ㎡, 개) 자산항목 사업소 소유형태 소재지 설비 규모 기초 장부가액 당기 증감액 당기 상각 기말 장부가액 증가 감소 토지 김천 본사 외 자가보유 경북 김천 외 131,144㎡ 건물 및 구축물 연164,143㎡ 기계장치 차량운반구 29대 공구와 기구 및 비품 사용권 자산 건설중인 자산 합계 주1) 엔지니어링 산업의 특성상 별도의 설비를 갖추고 있지 않으므로, 사업용 설비에 대한 산출이 불가합니다. 주2) 상기 생산설비 현황은 연결기준이며, 기말장부가액은 백만원이하 단수차이로 인하여 산출값이 다를 수 있습니다. 나. 중요한 시설투자 계획 엔지니어링 산업의 특성상 별도의 설비를 갖추고 있지 않으므로 시설투자 계획 없음 2. 한전KPS(주) 가 . 생산설비의 현황 (기준일 : (단위 : 백만원, ㎡, 개) 자산항목 소재지 설비 규모(면적,수량 등) 기초금액 회계기준변경 당기 증감액 감가상각 기말금액 증가 감소 토지 전남 나주시 외 건물 전남 나주시 외 구축물 전남 나주시 외 기계장치 인천광역시 외 차량운반구 전남 나주시 외 집기와 비품 전남 나주시 외 공구와 기구 전남 나주시 외 건설중인자산 전남 나주시 외 사용권자산 전남 나주시 외 기타의유형자산 전남 나주시 외 합 계 나. 투자현황 1) 진행중인 투자 (기준일 : (단위 : 억원) 사업구분 구분 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액 향후투자액 비고 신축 대전권역 통합사옥 유형자산 주) 대전권역 통합사옥 투자효과는 신축 기본계획상 순현재가치(NPV) 금액임. 2) 향후 투자계획 (기준일 : (단위 : 백만원) 사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 자산형태 금액 '22 '23 '24 '25 '26 투자 발전정비 사업 유형자산 생산능력 및 기술력 제고 투자자산 무형자산 소 계 기 타 합 계 3. 한전원자력연료(주) 가. 생산실적 (단위 : 톤/U ) 사업부문 품 목 내용 2021년 2020년 2019년 제조 원전연료 집합체 경수로 원전연료 중수로 원전연료 합 계 나. 당해 사업년도의 평균가동률 (단위 : 톤/U ) 사업부문 품 목 내 용 생산능력(주1) 평균가동률(주2) 제 조 원전연료 집합체 경수로 원전연료 중수로 원전연료 합 계 주1) 생산능력의 산출근거 : 경ㆍ중수로공정 제조설비 설계 용량 주2) 가동률 = [실제 가동시간 ÷ 역일 시간] * 100 역일시간 : 생산 계획에 따라 설비가 가동 가능한 시간 다. 생산설비의 현황 기준일 (단위 : 백만원) 자산항목 사업소 소유형태 소재지 설비 규모(면적,수량 등) 기초장부가액 당기 증감액 당기상각 기말 장부가액 증가 감소 토지 본사 자가보유 대전시 외 468,738㎡ 건물 본사 자가보유 대전시 외 연면적 130,888㎡ 구축물 본사
한국전력공사 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

자가보유 대전시 외 기계장치 본사 자가보유 대전시 외 차량운반구 본사 자가보유 대전시 32대 기타유형자산 본사 자가보유 대전시 외 건설중인자산 본사 자가보유 대전시 합 계 라. 중요한 시설투자 계 획 기준일 (단위 : 백만원) 사업부문 사업명 투자기간 투자목적 투자대상 자산 총투자액 기투자액 '21.12 월까지 향후 투자액 '21.12 월이후 투자효과 비고 신축 신규공장 부지조성 및 성형가공시설 증설 ' ~'23.06 생산능력증가 유형자산 생산능력 증가 합 계 4. 한전KDN(주) 가. 주요 생산실적 현황 (단위 : 대) 사업부문 품 목 내 용 2021년 2020년 2019년 제품제조 배전자동화용 단말장치(특고압, 저압, 분산형전원연계) 기본형 가공, 기본형 지중, 통합형, 다기능 가공, 다기능지중, Door부착형, 방향성RA제어함, 변압기용,분전함용, 분산형전원 연계용 합 계 나. 당해 사업년도의 평균가동률 (단위 : 대, %) 사업부문 품 목 내 용 생산능력 (주1) 평균가동률 (주2) 제품 제조 배전자동화용 단말장치 기본형 가공, 기본형 지중, 통합형, 다기능 가공, 다기능 지중, Door부착형, 방향성RA제어함, 변압기용, 분전함용, 분산형전원 연계용 주1) 생산능력의 산출근거 : 배전자동화용 단말장치 제조가능 생산대수(1년) 주2) 평균가동률 산출근거 : 당기까지 누적 생산대수 / 당기 생산능력(공시기간 생산능력으로 환산) 다. 생산설비의 현황 (단위 : 백만원, ㎡, 개) 자산항목 사업소 소유형태 소재지 설비규모(면적,수량 등) 기초장부가액 증감 당기상각 기말장부가액 증가 감소 토지 본사 등 자가보유 전남 나주시 등 80,456㎡ 건물 본사 등 자가보유 전남 나주시 등 63,010㎡ 구축물 본사 등 자가보유 전남 나주시 등 11건 기계장치 본사 등 자가보유 전남 나주시 등 3,794대 차량운반구 본사 등 자가보유 전남 나주시 등 205대 건설중인자산 공구와기구 본사 등 자가보유 전남 나주시 등 3,391대 집기와 비품 본사 등 자가보유 전남 나주시 등 49,029대 기타의유형자산 본사 등 자가보유 전남 나주시 등 11건 사용권자산 본사 등 리스 전남 나주시 등 리스차량 487대 임차사옥 38건 합 계 라. 중요한 시설투자 1) 진행중인 투자 (단위 : 백만원) 사업부문 구 분 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액(계획) 기투자액 향후 투자액 신축 서울지역본부 사옥건립 토지,건물 기업 생산성 향상 등 충북지역사업처 사옥건립(안) 토지,건물 기업 생산성 향상 등 전북지역사업처 사옥건립(안) 토지,건물 기업 생산성 향상 등 합 계 4. 매출 및 수주상황 □ 매출현 황 가. 매출실적 (단위 : 억원) 사업무문 매출유형 품 목 지배회사 및 주요 종속회사 제61기 제60기 제59기 전기판매 제품(전기),용역 전 기 주 택 용 한국전력공사 일 반 용 교 육 용 산 업 용 농 사 용 가 로 등 심야전력 기 타(주1) 용 역 소 계 원자력발전 제품(전기),용역기타매출 원자력발 전 전 기 한국수력원자력(주) 용 역 소 계 화력발전 제품(전기),용역기타매출 화 력 전 기 한국남동발전(주) 용 역 소 계 전 기 한국중부발전(주) 용 역 소 계 전 기 한국서부발전(주) 용 역 소 계 전 기 한국남부발 전(주 용 역 소 계 전 기 한국동서발전(주) 용 역 소 계 기타 사업 설계,공사원전연료ICT해외사업 설계용역공사용역연료가공IT서비스건설,운영 용 역 한국전력기술(주) 한전KPS(주) 한전원자력연료(주)한전KDN(주)한전홍콩(주) 외 단순 합계 내부거래 조정 매출 합계 (주1) : 양수동력매출, 사내소비전력료 및 IFRS도입에 따른 발생 기준에 의한 전기판매수익 추정치 등이 반영된 수치임 * 상기 실적은 억원단위로 작성되어 일부 단수차이가 발생할 수 있습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 [전기판매부문] 대상회사 : 한국전력공사 1) 판매조직 ○ 본사 : 5처 1실 (마케팅기획처, 수요관리처, 배전계획처, 배전운영처, 스마트미터링처, 영배시스템실) ○ 사업소 15개 지역본부 183개 지사 2) 판매방법 및 조건 2001년
한국전력공사 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

4월 전력산업구조개편으로 발전부문이 자회사로 분리됨에 따라 발전사업자가 생산한 전력을 전력거래소를 통해 구입하여 판매하고 있습니다. 전기는 사용자의 전기사용신청으로 판매가 시작되며 전기의 특성상 고객별 검침일에 검침을 한 후 대금을 청구합니다. ※전 력거래업무는 전력시장처에서 담당하고 있습니다. 3) 판매전략 - 고객에게 신속하고 편리한 전기공급을 하기 위하여 전기사용신청에서부터 공급완료시까지 각 단계별 기준일정을 정하여 운영하고 있으며 단계별 처리현황을 SMS등의 방법으로 실시간으로 안내하고 있습니다. - 7가지의 용도별 요금제(주택용, 일반용, 교육용, 산업용, 농사용, 가로등, 심야용)를 기본으로 일반용, 산업용의 경우 계절별·시간대별 차등 요금제도를 운영하고 있습니다. 그리고 부하율별 선택요금제, 수요관리형 선택요금제 등 고객의 합리적인 전력소비를 유도할 수 있는 다양한 요금제도를 운영하고 있습니다. - 전 국민에게 안정적 전력공급을 하기 위하여 과학적 분석에 기반한 선제적 고장예방활동을 하고 있으며 동 ㆍ 하계 이상기온 등에 따른 전력수급비상에 대비하기 위하여 다양한 수요관리제도 및 비상수급대책을 수립하여 운영하고 있습니다. - E-mail 청구, Mobile 청구 및 납부, 인터넷 전문은행 납부 등 다양한 형태의 선진 청구 및 수납제도를 운영하여 요금납부 관련 고객편의를 극대화하고자 노력하고 있습니다. 4) 주요매출처 : 전 국민 5) 최근 전기요금 제도 개선 내용 한전은 원가연계형 요금체계를 도입하여 소비자들의 합리적 전력 소비를 유도하고 가격시그널의 적기 제공을 통해 요금 변동 예측가능성을 높이기 위해 노력하고 있습니다. 연료비 조정요금을 신설하여 연료비 변동분을 주기적으로 반영함으로써, 일시적인 조정으로 인한 소비자의 부담을 완화하고 효율적인 전력소비 유도를 위한 가격신호를 제공하고 있습니다. 또한, 기존 전력량요금에 포함된 기후환경비용을 별도 분리 부과하여 해당 비용에 대한 투명성을 제고하고 깨끗하고 안전한 에너지로의 전환에 대한 공감대를 형성하고 있습니다. 이러한 노력을 통해 2021년 12월, 국제연료 가격과 기후환경비용 변동분을 반영하되 코로나19 장기화로 인한 국민부담을 고려하여 2022년 4월과 10월 두 차례로 나눠 단계적으로 전기요금을 조정하기로 결정하였습니다. 또한, 요금선택권 확대를 위한 주택용 계시별요금제를 AMI(지능형전력계량인프라) 보급률이 높은 제주도에 우선 도입하였으며, 주택용 필수사용량 보장공제, 에너지저장장치(ESS) 및 신재생에너지 등 특례할인 제도를 개선하였고, 녹색프리미엄제 도입으로 에너지전환·탄소중립 달성의 기반을 마련하고 있습니다. [원자력발전부문] 대상회사 : 한국수력원자력(주) 가 . 판매조직 전력거래부(총인원 7명)이 생산된 전력 전량을 전력거래소를 통하여 한국전력공사에 판매하고 있습니다. 나. 판매경로 판매경로.jpg 판매경로 다. 판매방법 및 조건 현재 전력시장은 변동비반영시장(CBP,Cost-Based Pool)으로, 생산된 전력을 전력거래소를 통하여 한국전력공사로 입찰판매하고 있습니다. 당초 전력시장은 기저발전부분과 일반발전부분으로 이원화되어 있었으나, 2007년 1월 정부는 시장을 하나로 통합하여 단일시장가격제도를 도입하였습니다. 원자력 발전은 정부규제가격을 적용받고 있으며, 수력, 양수, 신재생발전은 전력시장가격으로 거래되고 있습니다. 라. 판매전략 당사에서 생산된 전력은 전량 전력거래소를 통해 한국전력공사에 판매되고 있습니다. [ 화력발전부문] 대상회사 : 한국남동발전(주),한국중부발전(주),한국서부발전(주), 한국남부발전(주), 한국동서발전(주) 가. 판매방법 화력발전회사에서 생산된 전력 전량은 전력거래소를 통하여 당사에 판매하고 있습니다. 나. 판매경로 : 한국수력원자력(주) 판매경로 참조 다. 판매방법 및 조건 ○ 전력거래 시장 우리나라의 전력시장은 현재 전력산업 구조개편의 첫단계인 발전경쟁단계로 변동비 반영 발전시장(CBP, cost based pool)을 이루고 있으며, 발전사업자는 전력거래소를 통하여 판매회사(한전)에게 전기를