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신보2022제9차유동화전문유한회사 — [첨부추가]증권신고서(유동화증권)

각 금액의 합계액을 초과할 수 없습니다. [구분 : 회사채] [작성기준일 : ] (단위 : 원) 일련번호 고유번호 소유자 사채권 번호 증권발행인 이자율 액면가액 평가금액 비고 취급부서 취득가액 양도예정액 아이비케이투자증권 아진산업(주) (중 략) 우리종합금융 에스티엑스마린서비스(주) DCM부 합 계 2. 채권(債權) - 해당사항 없음. 3. 부동산 - 해당사항 없음. 4. 기타 재산권 가. 주권 또는 출자증권 - 해당사항 없음. 나. 사채권(社債券) 자산유동화계획에 따라 유동화전문회사에 양도예정인 자산은 아이비케이투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주) 및 우리종합금융(주)에 서 보유하 고 있는 회사채 (19개) 총 금 이천이백이십억일천만(222,010,000,000) 원으로 구성되어 있으며, 대상자 산의 유형별 현황은 다음과 같습니다. (상세내역은 자산평가보고서 별첨 참조 참고로, 동 유동화계획에 따라 양도되는 기초자산(회사채) 중 일부는 발행기업의 요청에 따라 조기상환 될 수 있으며, 조기상환되는 금액을 한도로 하여 발행조건 등이 동일한 다른 기업의 회사채를 양수할 수 있습니다. 다만, 추가 유동화자산의 양수를 위하여 지급하여야 하는 제비용 및 추가 유동화자산의 양도대금은 선순위 유동화사채의 발행금액의 10분의1 이내에서 기존 유동화자산으로부터 조기상환 된 원금 및 조기상환에 따른 수수료 수입액으로 지급되어야하며 각 금액의 합계액을 초과할 수 없습니다. [구분 : 회사채] [작성기준일 : ] (단위 : 원) 일련번호 고유번호 소유자 사채권 번호 증권발행인 이자율 액면가액 평가금액 비고 취급부서 취득가액 양도예정액 아이비케이투자증권 아진산업(주) (중 략) 우리종합금융 에스티엑스마린서비스(주) DCM부 합 계 다. 기타 - 해당사항 없음. 2. 유동화자산의 평가내용 및 자산실사내용 1. 평가인 구 분 내 용 회 사 명 안세회계법인 설립연월일 2007년 1월 24일 대 표 이 사 박 윤 종 소 재 지 서울특별시 영등포구 영등포로84길 41 목 적 사 업 1. 회계감사업무2. 회계에 관한 감정, 증명, 정리에 관한 업무 3. 원가계산업무4. 법인설립, 청산에 관한 회계 및 내부통제구조에 관한 입안 업무5. 세무에 관한 대리 또는 자문업무 6. 경영자문, 신용조사 및 평가업무 7. 기업의 주식 또는 지분의 평가업무 8. 기업매수 및 합병에 관한 업무9. 경영, 경제정보의 조사수립 및 분석업무 10. 전산용역에 관한 업무11. 기타 공인회계사법 제2조의 규정에 의한 직무에 부대 되는 업무 자본금(출자금등) 500백만원 (1주당 액면가액 : 5,000원) 주요주주(출자자등) 박윤종, 장용석, 배한성 등 재 무 현 황 구 분 당 기(2021년 3월 31현재) 전 기(2020년 3월 31현재) 자 산 총 액부 채 총 액자 본 총 액당기순이익 20,076 백만원15,033 백만원5,043 백만원520 백만원 17,907 백만원13,384 백만원4,523 백만원575 백만원 (*) 자본금 및 주요주주는 2021년 3월 31일 현재 기준임. 가. 자산평가의 개요 (1) 평가기관명 : 안세회계법인(2) 대표이사 : 박 윤 종(3) 소재지 : 서울특별시 영등포구 영등포로84길 41(4) 평가책임자 : 공인회계사 고 주 현(5) 평가기간 : 2022년 5월 9일부터 2022년 5월 20일까지(6) 평가기준일 : 2022년 5월 20일(7) 평가대상자산 : 아이비케이투자증권 주식회사, 케이비증권 주식회사, 한국투자증권 주식회사 및 우리종합금융 주식회사(이하, "회사")가 자산유동화계획에 따라 2022년 5월 30일 매입하여 신보2022제9차유동화전문유한회사(이하, "유동화전문유한회사")에 양도할 회사채 19건(8) 자산평가의 방법 : 자산유동화계획에 따라 회사가 유동화전문유한회사에 양도하고자 하는 자산의 평가방법으로 미래현금흐름을 적절한 할인율로 할인하는 현금흐름할인법을 사용하였습니다. 이를 위해 유동화대상자산인 회사채의 미래현금흐름을 추정하여 이를 유동화자산 평가기준일인 2022년 5월 20일까지 회사채 발행회사에 대하여
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신용평가기관이 부여한 신용등급과 각 등급에 대한 채권시가평가 기준수익율을감안한 적절한 할인율로 할인하여 평가금액을 산출하였습니다. 나. 자산평가의 기준 (1) 현금흐름의 추정 회사의 유동화대상자산인 회사채의 현금흐름을 추정하기 위하여 회사가 제시한 각 회사채의 발행조건(발행일, 만기일, 이자율 및 이자지급기간 등)에 따른 현금흐름을 기초로 회사채의 원리금이 발행조건에 따른 상환스케줄에 따라 정상적으로 회수되는것으로 가정하여 현금흐름을 추정하였습니다. 또한, 회사채 이자의 경우 이자의 14%가 법인세로, 그리고 법인세 원천징수세액의 10%가 지방소득세로 특별징수되고 유동화전문유한회사의 사업연도 종료후 4개월 후, 5개월 후에 법인세 원천징수세액 및지방소득세 특별징수세액이 각각 환급 되는 것으로 가정하여 현금흐름을 산출하였습니다. 한편, 유동화전문유한회사의 사업연도는 매년 2월, 5월, 8월 및 11월 말일에 종료하며, 최초 사업연도는 2022년 8월 31일에 종료합니다. (2) 할인율의 산정상기의 방법에 의해 추정된 유동화대상자산의 미래현금흐름을 현재가치로 평가하기 위한 할인율은 금융투자협회 고시 AAA등급의 3년만기 무보증 공모사채에 대한 민간채권평가 4사 평균수익률을 기준금리로 하여 유동화대상자산의 신용등급에 따른 등급별 가산금리를 가산하여 산정하였으며 그 세부내역은 다음과 같습니다. 다만, 평가를 위하여 적용한 할인율은 평가의 목적 및 상황에 따라서 달리 적용될수 있는 것이므로, 본 보고서에서 적용된 할인율로 평가된 금액이 유동화증권의 발행을 위한 참고 목적으로 사용하는 것 이외의 다른 목적으로 사용되어서는 아니됩니다.1) 기준금리기준금리는 평가기준일 전영업일인 2022년 5월 19일 금융투자협회 고시 AAA등급의 3년만기 무보증 회사채에 대한 민간채권평가 4사 평균수익률을 적용하였으며, 기준금리는 다음과 같습니다. 구 분 금 리 기준금리(3년만기) 2) 가산금리 유동화대상자산인 회사채 발행회사별 신용등급과 만기구조를 고려하여 신용등급별로 가산금리를 차등 적용하였으며 그 내역은 다음과 같습니다. 신용등급 가산금리 AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- BB+ BB BB- B+ B B- 3) 등급별 적용금리 요약
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 1988년 7월 일본 후다바전자공업(주)와 합작으로 설립되었으며, 설립 초기에는 플라스틱 사출금형용 표준 몰드베이스(MOLD BASE)를 주로 생산하였고, 이후 지속적인 성장을 거듭하면서 사출금형 형상가공 및 치공구 제작용 정밀 플레이트(CORE PLATE, PRECISION PLATE), 프레스 금형 제작용 스틸 다이세트(STEEL DIE SET)및 프레스 금형용 가공 원판인 이너 플레이트(INNER PLATE) 등으로 생산 품목을 점차 확대하여 국내 최고의 금형 기초소재 부품 메이커로 성장하게 되었습니다. 현재는인천 남동공단에 1, 2공장과 자회사인 기신메가텍(주), (주)원진정공을 두고 중소형 몰드베이스에서 대형까지 제품을 다양화하고 고품질화를 추구하면서 고객의 다양한 요구에 적극 대응하고 있습니다.2013년 1월에는 대형 몰드베이스의 원재료로 사용되는 금형용 단조강 유통판매 사업의 시작과 일본 금형시장을 대상으로 대형 몰드베이스의 첫 직수출을 개시하였습니다. 글로벌 기업으로의 성장발전을 위하여 2015년 8월, 베트남 박닌성에 KISHIN VIETNAM COMPANY LIMITED를 지분율 100%로 설립하였으며, 2016년 6월 공장 준공 및 제품 생산을 개시하였습니다. 당사의 당기 총매출액은 1,557억원(단순합계)으로, 주력인 몰드베이스 부문에서는 1,130억원(72.6%), 플레이트 부문은 132억원(8.5%), 단조강 부문에서는 103.7억원(6.7%), 프레스 부문은 57.6억원(3.7%), 기타 133억원(8.5%)의 매출을 기록하였습니다 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 매출 현황 (단위 : 천원) 사업부문 품 명 구체적 용도 제34기 제33기 제32기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 몰드베이스 몰드베이스(MOLD BASE) 플라스틱 사출금형용원재료(기자재) 플레이트 정밀 플레이트(PRECISION PLATE) 플라스틱 형상가공용 및각종 치공구 제작용 원재료 단조강 금형용 단조강 대형 몰드베이스 원재료 프레스 다이세트 등(DIE SET 등) 프레스 금형용원재료(기자재) 기타 반제품 외 단순 합계 연결 조정 합 계 나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 당사에서 제조ㆍ판매하고 있는 각 품목들은 수요자의 요구사항에 따라 가격이 상이하기 때문에 각 제품 사양의 구별 없이 총 매출 금액을 총 출고 수량으로 나누어 제품단가를 산출하고 있습니다. 당사의 최근 3사업연도간 주요 제품 등의 가격 변동 추이는 다음과 같습니다. (단위 : 천원/SET, 천원/PCS) 사업부문 품 명 제34기 제33기 제32기 몰드베이스 몰드베이스 플레이트 정밀 플레이트 단조강 금형용 단조강 프레스 다이세트 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 당사의 주요 원재료는 철강업체에서 생산하는 기계구조용탄소강(S55C, 후판)입니다. 원재료의 수급을 위하여 조달원을 국내의 POSCO와 일본의 KOBE제강으로 이원화하고 있으며, 철강 경기변동 및 환율변동에 따라 탄력적으로 재고정책을 운영하고 있습니다. 당사의 주요 원재료 등의 매입현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %) 사업부문 구 분 품 목 구체적 용도 제34기 비 고(주요 매입처) 매입액 비율 몰드베이스프레스 원재료 탄소구조강 외 조립용부품 특수강 세아창원특수강,한국아삽 등 소 계 플레이트 원재료 특수강 세아창원특수강,두산중공업 등 합 계 주) 사업부문은 소요 원재료가 동일한 제품군으로 작성하였습니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원/KG, 원/PCS) 품 명 제34기 제33기 제32기 후 판 특수강 조립용부품 주) 주요 가격 변동원인 : 시장 가격에 따른 가격 변동 다. 생산능력 및 생산실적 (가) 생산능력 (단위 : 백만원) 사업부문 제34기 제33기 제32기 몰드베이스 몰드베이스 플레이트 정밀 플레이트 프레스 다이세트 등 합 계 ※ 생산능력의 산출근거1) 산출기준- 1인당 1일 작업시간 : 10시간 - 1인당 월 평균 영업일수 : 25일- 가동가능시간(보유공수) :
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작업시간 × 근무일수(연간) × 출근율 × 평균인원수(직접인원)2) 산출방법- 제품별 생산능력(대수) : 보유공수 ÷ 제품별 1단위당 소요공수- 제품별 생산능력(금액) : 제품별 생산능력(대수) × 제품별 평균 제조원가 (나) 생 산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 제34기 제33기 제32기 몰드베이스 몰드베이스 플레이트외 정밀 플레이트 프레스 다이세트 등 합 계 (다) 당해 사업연도의 가동률 사업부문 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 몰드베이스 몰드베이스 플레이트 정밀 플레이트 프레스 다이세트 등 합 계 라. 생 산설비의 현황 등 (가) 사업장 현황 지 역 사업장 소재지 법인명 국 내(9개 사업장) 본사 및 제1공장 인천광역시 기신정기(주) 제2공장 강재공장 서울영업소 서울특별시 대구영업소 대구광역시 부산영업소 부산광역시 호남출장소 전라남도 장성군 발안공장 경기도 화성시 기신메가텍(주) 남동공장 인천광역시 (주)원진정공 해 외(1개 사업장) 베트남 법인 베트남 박닌성 (나) 생산설비의 현황(연결기준) (단위 : 천원) 구 분 기 초 증 감 대 체 감가상각비 기타변동 기 말 토 지 건 물 건물부속설비 구축물 기계장치 차량운반구 공기구비품 건설중인자산 합 계 마. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 당사가 속해 있는 금형 소재산업은 소재의 정밀도 등 품질향상과 대량 생산체계를 확립하기 위하여 지속적인 설비의 증설과 보전이 필요하며, 제34기 말 현재 당사의 설비투자에 대한 내용은 다음과 같습니다. (2022년 3월 31일 기준) (단위 : 백만원) 사업부문 구 분 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액 향후투자액 생산설비 유형자산 노후설비 대체 및생산능력의 확대 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적(연결기준) (단위 : 천원) 구 분 제34기 제33기 제32기 매출액 비 율 매출액 비 율 매출액 비 율 상품매출 제품매출 반제품매출 임가공매출 합 계 나. 판매조직 및 판매방법 등 (가) 판매조직 당사는 본사에 몰드베이스 영업팀, 프레스 영업팀, 단조강 영업팀 등을 두고 있으며, 신속한 판매 대응을 위하여 서울, 대구, 호남, 부산 등 국내 전역에 영업소 및 출장소를 두어 각 지역의 특성에 맞는 판매활동을 전담하고 있습니다.(나) 판매방법 당사의 제품은 카탈로그에 의한 표준 제품과 카탈로그에 기재되어 있지 않은 비표준 제품으로 나누어 수주를 받아 판매하고 있습니다. 표준 몰드베이스 제품의 경우에는 여러가지 규격의 플레이트를 미리 생산하여 상시 재고로 보유하고 있다가 수주가 들어오면 수요자가 요구하는 규격의 플레이트를 조립하여 판매함으로써 금형의 단납기 추세에 대응하고 있습니다. 반면, 비표준품의 경우에는 상시 재고를 보유하고 있지 않으나, 수주와 동시에 고객이 원하는 규격의 제품을 생산하여 판매함으로써 고객의 다양한 요구에 적극 대응하고 있습니다. 또한, 당사의 판매방식은 대리점 등의 위탁판매방식이 아닌 직접판매방식만을 행하고 있습니다.(다) 판매전략 당사는 금형 재료로써 가공성이 우수한 정품 S55C 원재료를 사용하여 최단납기와 고정밀도의 품질로 경쟁사와의 차별화 전략을 구사하고 있습니다. 또한, 고객이 필요로 하는 모든 추가가공을 더욱 빠른 납기에 일괄 제공해 줄 수 있는 CELL 방식 완성 가공 시스템(Total Machining System)을 도입하여 고객의 요구에 적극 부응하고, 금형의 설계에서 소재, 가공, 성형까지 지원할 수 있는 제품 LINE UP을 갖추어 완벽한 품질과 서비스로 고객의 만족을 위하여 끊임없이 노력하고 있습니다. (라) 수주사항 당사의 제품은 100% 수주 생산 형태를 띠고 있으나, 수주 후 제품의 납기가 2~5일이고, 등록된 거래선의 수도 4,000여 업체가 되어 수주 상황이 업체별로 매일 매일 변동되기 때문에 일정시점에서의 수주현황을 파악하기가 어렵습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사(연결실체)는 금융상품과 관련하여 시장위험(통화위험, 공정가치이자율위험 및 가격위험 포함), 신용위험, 유동성위험 및 현금흐름이자율위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의
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위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 전사적인 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운용하고 있으며, 연결실체의 경리부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다.. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 계약상대방 계약체결일 금액 계약의 목적 및 내용 비고 (주)석촌도자기 117억원 인천시 남동구 소재 부동산 매입 잔금지급(2022년3월) 7. 기타 참고사항 가. 업계의 현황 (가) 산업의 특성당사가 속해 있는 금형부품 및 소재산업은 궁극적으로 금형의 수요 산업인 자동차, 정보통신기기, 가전, 반도체, 디스플레이 업계 등의 경기 변동에 영향을 받으며, 금형부품 및 소재의 정밀도, 수명, 가격 등이 전방산업인 금형산업의 경쟁력을 좌우하는 중요한 기초산업으로서의 특성을 갖고 있습니다.(나) 금형산업의 동향 및 전망 금형업계가 코로나 영향으로 국내외 수요 둔화 현상을 보이고 있는 가운데, 급격한 원자재 가격 상승으로 어려움이 더욱 가중되고 있습니다. 금형 제작에 필요한 주요 원자재인 철강재가 전세계적으로 원재료(철광석) 및 연료탄의 상승으로 후판 및 특수강 등에 따라 여전히 영향을 미치고 있습니다. 또한 여전히 진행 중인 코로나19 확산과 러시아-우크라이나 사태 등의 불안정 요소가 전세계 경제를 요동치게 하고 있습니다. 그러나 산업연구원이 발표한 올해 주요산업에 대한 전망 자료에 따르면 국내 주력 산업의 올해 수출과 내수 등이 모두 상향곡선을 그릴 것이라는 낙관적인 전망 발표도 있습니다. 금형산업과 밀접한 관련이 있는 자동차 분야는 전기차의 확산과 국내제작사의 신차발표로 인하여 긍정적인 전망이 많으며, 전기전자와 철강 분야는 전년도 대비 보합 수준으로 전망하고 있습니다. (다) 경기변동의 특성, 계절성 당 사의 제품은 금형을 제작하는 금형업체에 납품하는 기초 금형부품 및 소재로서, 금형업체의 업황에 영향을 받고 있으나, 금형업체의 업황은 금형 수요산업인 최종 소비재를 생산하는 제조업체의 업황에 영향을 받고 있어 결과적으로 자동차, 정보통신, 가전, 생활용품 등 공산품을 제조하는 대부분 산업의 경기변동에 직ㆍ간접적인 영향을 받고 있습니다. 한편, 금형 수요산업의 측면에서 금형은 신제품 개발용 금형과 양산용 금형으로 구분되어집니다. 금형 수요산업은 제품 제조를 위해서 금형이 반드시 필요하기 때문에 경기 상승시에는 신제품의 출시 및 대량 생산을 위해 금형의 투자비용을 증가시키며,경기 하강시에는 새로운 수요를 창출하기 위해 신제품 개발에 주력하면서 개발용 금형의 수요가 증가하게 됩니다. (라) 산업의 경쟁요소 금형산업의 경쟁력을 좌우하는 주요한 요인으로 금형의 부품 및 소재의 정밀도, 수명, 가격 등이 작용하고 있으며 금형 부품 및 소재 산업은 기초 산업으로서의 특성을 가지고 있습니다. 기본적으로 금형 시장에는 가격 이외에 정밀도, 내구성, 납기, 사후관리 등의 비가격적인 경쟁요소가 존재합니다. 특히 국내 금형 시장에서는 빠른 납기가가장 기본적이면서 중요한 경쟁우위 요소이며, 금형 부품 및 소재산업은 금형 수요업체와 금형업체의 단납기 요구에 적극적으로 대응할 수 있는 납기 관리능력이 요구됩 니다. (마) 시장의 특성당사가 취급하고 있는 사출금형용 몰드베이스(MOLD BASE) 및 프레스 금형용 다이세트(DIE SET)는 금형에 있어서 가장 기초적이면서 중요한 소재입니다. 금형은 각종 공산품을 대량으로 양산하는데 필요한 도구와 수단으로서 오늘날 우리가 사용하는 거의 모든 공산품 생산에 활용되고 있습니다.제조업체에게 금형은 제품 생산을 위한 기반적이고 기초적인 인프라이므로 경기가 상승할 시에는 신제품 출시와 대량 생산을 위한 금형의 투자비용을 증대시켜 금형 경기도 좋아지지만, 경기가 하강할 시에는 절약형 상품을 소량 다품종으로 생산 전환하게 되고 이로 인해 모델의 교체 주기가 짧아지므로 금형에 대한 투자는 일정 수준을 유지하게 됩니다. (바) 시장점유율당사가 취급하고
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있는 사출금형용 몰드베이스(MOLD BASE), 정밀 플레이트(PRECISION PLATE), 프레스 금형용 다이세트(DIE SET)와 단조강 사업부문은 경쟁 회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란할 뿐만 아니라, 국내시장 규모를 가늠할 수 있는 정확한 통계자료나 보도자료가 거의 존재하지 않아 시장점유율을 기재하는데 어려움이있습니다. (사) 자원조달의 특성당사가 생산하는 몰드베이스 및 프레스의 주요 원재료인 후판 강재(S55C)는 국내의 POSCO와 일본의 KOBE제강으로부터 조달 받고 있기 때문에 수급면에서 상당히 안정적으로 공급받고 있습니다.환율 변동으로 인한 당사의 수입 원재료의 원가 변동 가능성 때문에 당사는 수입 원재료의 조달 비중을 적절히 조절하여 탄력적인 재고정책을 운용하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 사업보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 2021년은 코로나19의 장기화 속에서도 백신 접종의 확산으로 구미제국등 각국의 방역단계가 완화되고, 주요국가들의 적극적인 경기 부양 정책 등에 힘입어 세계 경제가 5.9%의 성장률을 기록하였으며, 한국 경제 역시 전년도의 마이너스 성장을 딛고 4.0%의 성장세로 전환하였습니다. 그러나 전세계적 유동성의 확대와 글로벌 공급망 악화로 철강재 등 원자재 가격이 유례없이 폭등하여 제조업의 수익성은 크게 악화되었습니다. 당사는 이러한 경제 기조속에서 전기 대비 3.8% 상승한 1161억원의 매출을 기록하였으나, 후판 원자재 가격이 작년 초부터 최근까지 수차례에 거쳐 무려 70% 가까이 상승한 영향으로 재료비가 크게 증가함에 따라 당기의 영업이익은 92억4천만원으로 전년도 대비 21.8% 감소하였습니다. 대형 몰드베이스의 국내 관계회사는 기신메가텍이 9.7% 성장한 246억원의 매출을 올린 반면, 원진정공은 22.4% 감소한 78억6천만원의 매출을 거두었으나, 두 회사 모두 2억7천만원대의 영업손실로 2년 연속 적자를 기록했습니다. 한편, 베트남 법인은 코로나로 인한 현지 셧다운 사태속에서도 전기비 11.8% 증가한 70억8천만원의 매출과 7억7천만원의 영업이익을 올리며 높은 매출 성장세와 함께 3년 연속 흑자의 호실적을 이어 가고 있습니다. 금기에는 코로나의 우려가 지속되는 한편으로 각국의 과도한 재정 지출에 따른 인플레가 현실화하여, 코로나 팬데믹과 후폭풍을 동시에 겪어야 하는 상황에 처해 있으며러시아의 우크라이나 침공 사태는 이미 불 붙은 원재료 가격 상승에 기름을 부은 격이 되고 있습니다. 또한 한국 금형업계는 작년 7월부터 5인 이상 사업장까지 확대 적용된 주 52시간 근무제와 극심한 인력 수급난으로 일손 부족을 겪고 있으며, 이에 당사는 완성가공 등 몰드베이스 가공 서비스를 확대하고 사내 로봇 생산 라인의 확대로한국 금형 산업의 경쟁력 회복에도 기여하고자 합니다. 특히 전기자동차용 2차 전지 등 신성장 산업에 필요한 정밀 가공 기술력을 확보하여 새로운 미래 경쟁력을 장착하고 재도약 할 수 있도록 적극 노력해 나가겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (연결기준) 당사의 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당기말 현재 연결대상에 포함되는 기신메가텍(주), (주)원진정공 등 총 3개사이며, 전기말 연결대상 회사는 총 3개사입니다. 가. 재무상태 기신정기주식회사와 그 종속기업 [단위 : 천원, %] 구 분 재무상태 증감액 증감율 2021년(제34기) 2020년(제33기) Ⅰ. 유동자산 (1) 당좌자산 (2) 재고자산 Ⅱ. 비유동자산 (1) 투자자산 (2) 유형자산 (3) 무형자산 (4) 기타비유동자산 자 산 총 계 Ⅰ. 유동부채 Ⅱ. 비유동부채 부 채 총 계 Ⅰ. 자본금 Ⅱ.
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기타불입자본 Ⅲ. 기타자본구성요소 Ⅳ. 이익잉여금 자 본 총 계 부채와 자본총계 유동비율 당좌비율 부채비율 * 당사의 자산은 전년대비 2.1% 증가한 2,651억원입니다. 이 중 유동자산은 51.6%인 1,370억원, 비유동자산은 48.3%인 1,281억원입니다. 자산의 주요 증가요인은 재고자산이 73억 증가함에 있습니다. * 부채는 전년대비 4.2% 감소한 148억원이며, 부채비율은 전년보다 감소한 5.9%로 높은 재무적 안정성을 유지하고 있습니다. * 자본은 전년대비 2.5% 증가한 2,502억원입니다. 나. 영업실적 기신정기주식회사와 그 종속기업 [단위 : 천원, %] 구 분 영업실적 증감액 증감율 2021년(제34기) 2020년(제33기) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 금융이익 금융비용 기타영업외수익 기타영업외비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용 연결당기순이익 기타포괄손익 연결총포괄손익 매출총이익률 영업이익률 * 주요 제품의 수주 증가로 당사의 매출액은 전년대비 2.2% 증가한 1,313억원을 기록했습니다. * 당해사업연도 영업이익은 전년대비 17억 감소( 한 96.4억원을 기록하였으며, 당기순이익은 전년대비 12.8억 감소( 한 84.9억원을 기록하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 기신정기주식회사와 그 종속기업 [단위 : 천원, %] 구 분 2021년(제34기) 2020년(제33기) 증감액 증감율 현금및현금성자산 단기금융상품 소 계 유동비율 * 당사의 현금및현금성자산은 약 153억원으로 전년대비 195억원 감소(56.1%)하였으며, 단기금융상품은 485억으로 전년대비 약 23억원 증가(5.0%)하였습니다. 영업활동을 통해서 21억원으로 증가하였으며, 유형자산 취득 등의 투자활동으로 177억원, 배당금 지급 등의 재무활동을 통해서 46억원이 감소하였습니다. 당사의 최근 재무상태나 영업실적, 채권회수율 등으로 미루어 볼 때, 향후 유동성 부족현상 등의 문제는 없을 것으로 판단하고 있습니다. * 2021년(제34기)의 요약 연결현금흐름표는 다음과 같습니다. 기신정기주식회사와 그 종속기업 [단위 : 천원] 구 분 2021년(제34기) 2020년(제33기) Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 Ⅳ. 현금의 증가(감소) Ⅴ. 기초의 현금 Ⅵ. 환율변동효과 Ⅶ. 기말의 현금 5. 부외 거래 부외거래는 동 공시서류의『XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 2. 우발채무 등』을 참조하시기 바랍니다. 6. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 동 공시서류의 『Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3.연결재무제표 주석』을 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 (주)이씨에스텔레콤은 Enterprise Communication Solutions사업의 오랜 경험을 기반으로 고객성공 영역과 디지털워크플레이스 영역을 주사업으로 하고 있습니다. 고객성공 영역은 기존의 컨택센터 인프라 부문, 고객경험(CX, Customer Experience) 부문, 상담사 경험(AX, Agent Experience) 부문, ROI 부문, 관리(Management) 부문, 세일즈/마케팅 부문, 자동화 부문, 컴플라이언스 부문으로 구성되어 있습니다. 디지털워크플레이스 영역은 Digital Work 부문과 Telepresence Video(영상회의) 부문으로 구성되어 있으며, 이를 통해 재택 및 원격 근무, 협업 지원, 원격 교육 등의 다양한 사업을 진행하고 있습니다. 그리고, 각각의 영역에 대해서 구축형 SI사업 방식과 자산 구매 없는 관리형 서비스(ETaaS) 방식의 영업모델을 모두 지원하고 있습니다. 가. 공시대상 사업부문의 구분 (1) 고객성공 사업 부문 고객성공 사업부문은 크게 9개의 세부 영역으로 구분됩니다. 먼저, 기존 컨택센터 사업의 핵심인 PBX, CTI, IVR 등의 콜 인프라와 IP네트워크를 위한 네트워크 인프라를 포함하는 인프라 영역, 고객에게 음성, 채팅 등 다양한 옴니 채널로 고객 서비스를 제공하고, 이들에 대한 저니를 관리하는 고객경험(CX, Customer Experience) 영역, 컨택센터의 중요한 자원인 상담사의 생산성과 전문성을 강화하여 대 고객 서비스의 질적 향상을 위한 상담사 경험(AX, Agent Experience) 영역, 자동화 및 업무 효율화 등을 통한 ROI 향상 분야, 상담사 운영/업무 최적화와 시스템 운영을 위한 관리(Management) 영역, 인/아웃바운드 마케팅을 지원하기 위한 세일즈/마케팅 분야, 상담과 업무 처리 생산성 향상을 위한 인공지능 및 자동화 기술 기반의 자동화 영역, 다양한 법률적 규제를 만족하고 블랙 컨슈머 등을 관리하기 위한 컴플라이언스 영역으로 사업 영역을 사업의 대상으로 하고 있습니다. (2) Digital Workplace(디지털 워크플레이스) 사업부문 직원들의 업무 생산성과 비지니스 연속성을 보장하기 위해 클라우드와 모바일, 노트북 등을 기반으로 언제 어디서나 필요한 데이터와 어플리케이션에 접근하여 직장 동료들과 원할히 소통 및 협업할 수 있도록 디지털 업무 환경을 제공합니다. 영상회의 및 UC 솔루션을 기반으로 직원들간 자유로운 협업 및 의견 공유가 가능하도록 채팅, 문서, 음성, 화상 등 다양한 커뮤니케이션 방식을 제공함으로써 업무 생산성을 보장할 수 있는 원격 및 재택근무 환경을 제공합니다. ① Digital Work 부문 ECS는 안전하게(Security), 사내망에 연결(Connectivity)하여, 상호 협업(Collaboration)할 수 있는 솔루션으로 비지니스 연속성을 제공합니다. 재택 및 원격근무를 위해 사내망에 안전하게 접속할 수 있는 네트워크 환경과 원격 근무 시 원활한 직원간 소통을 위한 IPT, 영상회의, 메세징 솔루션 등의 협업 솔루션을 통해서 안전한 원격 근무를 위한 비지니스 환경을 제공합니다. 또한 자체 개발 솔루션을 통해서 개인과 팀이 더 생산적으로 일을 할 수 있도록 IPT 및 영상회의 솔루션 등을 기업이 보유하고 있는 그룹웨어, 메신져, 오픈 플랫폼(Microsoft, Google, LMS) 등과 연동하여 업무 수행시 단순성과 직관성을 제공함으로써 사용자 편의성을 높여 임직원의 업무 생산성 향상을 도모합니다. ②Telepresence Video(영상회의솔루션)부문 영상회의 솔루션은 원격에서도 현실감 있는 회의환경을 제공함으로써 기업 내에 협업 및 창의 업무를 가능하게 도와주며 업무 효율뿐만 아니라 시간 및 비용절감 등의 가치를 제공하고 있으며 자체 개발 솔루션(EVM 매니저 등)을 통해서 영상회의 담당자의 고민(국정원 보안성 심사등의 업무 허들)을 해결해 주고 사용자 편의성을 제공함으로써 기업의 ROI를 높여주고 있습니다. (3)
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ETaaS(ECS Technology as a Service) 콜센터 솔루션 및 인프라 구축, 운영 및 유지관리를 다양한 형태로 제공해 드리는 ECS만의 서비스로, 고객사가 핵심 사업에만 집중할 수 있도록 복잡한 고객사 시스템을 효율적으로 통합관리 및 운영 지원합니다. 또한, 전담 영업/PM/기술지원팀을 통해 체계적이고 일관된 서비스를 제공하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 2021년(제24기) (단위 :백만원 ) 사업부문 매출유형 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 고객성공 사업부문 상품, 시스템 시스템 통합 및 글로벌컨설팅,IP·AI 컨택센터 솔루션 Digital Workplace 사업부문 (디지털워크플레이스) 상품, 시스템 영상회의 솔루션, 통합커뮤니케이션 솔루션, 네트웍 통합솔루션 시스템. 유지보수 콜센터 솔루션 및 인프라구축, 운영 및 유지관리 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사의 주요매출은 고객사와의 개별 계약, 파트너사를 통한 계약 등을 통해 이루어 집니다. 고객의 환경 또는 요구에 따라 시스템의 성능, 기능, 제원이 모두 다르므로 가격 변동추이를 추정하기 어렵습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 당사는 컨텍센터 및 통신관련 솔루션 개발을 위한 부설연구소를 보유하고 있지만 이로 생산능력을 산정할 수는 없습니다. 또한 하드웨어 부대장치에 대한 생산은 협력업체에 의한 OEM방식으로 생산하고 있어 별도의 생산시설을 가지고 있지 않습니다.(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등보고서 제출일 현재 설비의 신설, 매입계획 등은 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제 24기 제 23기 제 22기 고객성공 사업부문 상품,시스템 수 출 내 수 소 계 Digital Workplace 사업부문 (디지털워크플레이스) 상품,시스템 수 출 내 수 소 계 유지보수 수 출 내 수 소 계 합계 수 출 내 수 합 계 나. 판매방법 및 판매경로 등 (1) 판매방법 - 직접판매방법당사는 고객의 요구에 맞춰 Contact Center솔루션, UC솔루션, 영상회의솔루션 등 기타 솔루션에대해 1명의 영업전담직원 하에 모든 영업 조직에서 실질적인 영업 활동을 수행하고 있으며 특히 영남 지방의 고객확보를 위하여 영남지사를 부산에 두고 있습니다. 모든 영업활동은 사후 유지보수와 직접적으로 연계되며, 직접 혹은 파트너를 통하여 유지보수를 수행하고 있습니다. - 간접판매방법통신 SI 업체와 컨소시움 판매 : 실 수요처에 대한 직접영업은 당사가 직접 고객의 구매정책에 따라 계약을 SI 업체와 체결하는 것으로, 프로젝트 구축에 관한 설계, 구축, 연동 등 모든 작업이 당사의 책임하에 수행됩니다.통신사업자를 통한 판매 : 대형 고객위주의 영업 형태로 시스템을 통신사업자가 구매하여 고객에게 무상공급하고 향후 몇 년간 통신 서비스 계약을 맺는 형태입니다. 따라서 당사는 통신사업자와의 계약에 의해 고객에게는 프로젝트 구축에 관한 설계, 구축, 연동 등 모든 작업이 당사의 책임하에 수행됩니다.파트너(채널)에 의한 판매 : 당사의 영업 파트너의 영업에 의한 판매 형태로 단순한 납품 행위는 파트너를 통하여 수행하나 시스템의 연동 등은 당사의 기술진에 의하여 제공하고 있습니다. (2) 판매경로 (단위:%) 사업부문 품목 구분 판매경로 매출비중 고객성공 사업부문 국내 수의계약, 입찰 국외 수의계약 Digital Work부문(디지털워크플레이스) 국내 수의계약, 입찰 국외 수의계약 국내 수의계약, 입찰 국외 수의계약 (3) 판매전략 회사의 판매전략은 직접 영업에 주력하고 있으며, 통신사업자 연계, 통신SI 업체와의컨소시움 등은 실질적으로는 이씨에스텔레콤이 직접 고객과 영업을 수행하여 고객의요청에 의거 S프로젝트를 수행하고 있습니다. 당사가 영위하는 사업분야은 전문 특수화된 분야로서 단순한 제품을 판매하는 영업과는 차별화되어 있으며 다년간의 기술영업에 의한 컨설팅 능력이 높게 요구되고 있습니다.회사는 홈페이지 및 통신전문잡지 등을 통하여
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주기적으로 광고를 수행하고 있으며, 고부가가치 창출 가능 고객을 대상으로 한 전문 세미나를 년 3회 이상 수행하고 있습니다. 고객 만족이 최대의 영업전략이라는 인식하에 매월 단위의 뉴스레터 발송으로변화하는 솔루션에 대한 지속적인 홍보를 시행하고 철저한 유지보수로 최대의 홍보효과를 가져오고 있습니다. 다 수주상황 수주에 관한 내용은 년매출대비 10%이상의 대규모 계약일 경우나 회사의 중요한 계약등에 대해서 관련 공시를 통해서 알리고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 회사는 공시대상기간 동안의 시장위험에 대한 노출이 중요하지 않아 기재를 생략합니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 계약상대방 계약의 목적 및 내용 계약상의 주요내용 AVAYA 파트너 계약 교환솔루션 국내 공급 및 기술지원 CISCO 파트너 계약 국내 SI Partner로 음성 및 Data 솔루션 제공 ALVARIA 파트너 계약 Outbound 컨택센타 솔루션 국내 공급 및 기술지원 한영회계법인 외부감사계약 외부감사계약 김 법률사무소 특허관리 위임 특허 위임 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 담당조직 기업부설연구소 조직도.jpg 기업부설연구소 조직도 (2) 연구개발비용 (단위 :백만원 ) 과 목 제24기 제23기 제22기 비 고 연구개발비용 계 (정부보조금) 회계처리 판매비와 관리비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (3) 연구개발 실적 연구과제 연구결과 기 대 효 과 IP 지원 컬러링 솔루션 특허취득 제품 판매중 발신음 대신 통신보안 안내멘트를 외부장치로 부터가 아닌 자체적으로 제공하여 주는 장치로 기존 통신보안음 제공 장치를 Up-Grade시킨 것으로 군 사업을 위한 필수장치로 매 출 증대 기여 콜센터 현황 전광판 솔루션 프로그램 등록 제품 판매중 컨택센터에서 중요한 실시간 모니터링 솔루션으로 전광판에 호처리 상황을 표시하여 주는 것으로 매출 기여, 특화 솔루션으로 제품 경쟁력 우위확보와 고객만족도 향상 통화 연결음 제공장치 특허출원 제품 판매중 공중망 (유선, 무선) 사업자가 현재 서비스중인 컬러링, 링고 서비스와 동일한 서비스를 사설교환기에 구현하여 경쟁사 대비 특화된 솔루션으로 매출증대 기대 NMS 솔루션 제품 판매중 지역적으로 분산되어 있는 교환 시스템들을 중앙에서 실시간으로 장애등을 집중관리할 수 있는 솔루션으로 특화 솔루션으로 매출증대 기대 ETS 솔루션 제품 개발중 컨택센터에서 3rd Party IVR, PDS, 전광판 솔루션들과 연동시 표준 인터페이스 방식인 TAPI로 밀결합하여 통계 및 CTI를 지원하여 컨택센터 구축시 필수적인 솔루션으로 제품 경쟁력 우위확보 및 매출증대 기대 UC솔루션 프로그램등록 제품 판매중 Avaya, Cisco 업무용 전화를 메신저 및 그룹웨어에서 제어 할수 있고 인사정보/고객정보와 연동하여 다양한 정보들을 전화기 Display 하고 콜센터연계, 선택녹취 등 IPT 환경에서 다양한 부가서비스를 제공하여 경쟁력 상승 및 매출증대기여 통화모니터링 서비스 프로그램등록 제품 판매중 컨택센터에서 상담원과 고객의 통화 내용을 실시간 모니터링하고 코칭하는 프로그램 개발로 경쟁력 상승 및 매출증대기여 옴니채널 솔루션 프로그램등록 제품 판매중 IPCC 전화기반의 컨택센터에서 채팅,이메일,화상 등 다양한 채널을 수용할수 있는 옴니채널 솔루션 개발로 경쟁력 상승 및 매출증대기대 상담원관리 솔루션 프로그램등록 제품 판매중 컨택센터에서 상담원 운영/관리를 편리하게 하기 위한 제품 개발로 경쟁력 상승 및 매출증대기대 UC mobile 솔루션 프로그램등록 제품 판매중 사무실 환경에서만 사용하던 업무용 전화를 EUC mobile 개발로 사무실이 아닌 곳에서도 사용할 수 있어 업무의 확장 및 차별화로 경쟁력 상승 및 매출증대기대 지능형 발신자 번호변경 솔루션 제품 판매중 아웃바운드 업무에서 최종고객에게 비즈니스 룰에 따른 발신자 번호를 제공하여 고객 응답률 향상 및 서비스 만족을 위한 솔루션 솔루션 제품 판매중 화상 회의시 회의예약, 통계/레포팅, 관리등의 기능을
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제공하여 고객 만족도 및 서비스 향상을 위한 솔루션으로 화상관련 경쟁력 제공 EHS Hotel 솔루션 제품 판매중 앱 기반 중계대, VIP 특성화 및 서비스 기반 라우팅, 음성 사서함 및 Wake Up 기능 강화를 통해 프리미엄 호텔 시장의 경쟁력 확보 Digital ARS플랫폼/디지털어솝쇼 상표권등록,제품 판매중 대 고객 서비스 환경을 디지털로 유도하여 고객별 맞춤 서비스를 제공하고, 고객센터에 유입되는 요청 중 일반적인 요청 유입을 줄임으로써 고객 서비스 질을 향상시키는 서비스를 차별화해서 제공함으로써 경쟁사와 비교우위를 가져가 매출 증대를 기대 WFM솔루션 제품 판매중 상담센터외주와에따라각도급사별도급비관리및상담센터상담원의효율적인운영관리솔루션으로추가적인매출증대기대 7. 기타 참고사항 가. 각 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황 등 (1) 산업의 특성 (가) 고객성공 비즈니스 사업부문 최근 경영과 비즈니스 환경에서 비대면 채널은 최소한의 비용으로 고객 만족도를 높일 수 있는 가장 효율적인 수단으로 인식이 되면서, 정보안내, 서비스 문의, 불만 접수와 처리 활동을 비대면으로 처리가 가능한 컨택센터는 기업의 영업활동과 경영에서 중요성이 증가하고 있습니다. 기존에는 주로 전화를 매체로 하여 상담을 했기 때문에 콜센터라 불리었지만, 인터넷과 모바일 기술의 발달에 따라 전화 외에 이메일, 인터넷 홈페이지 게시판, 채팅 등 다양한 디지털 채널을 수용하여 컨택센터로 발전하였습니다. 전화 시스템도 아날로그에서 디지털신호 방식을 거쳐 2004년 이후 네트워크 기반의 IP Telephony 방식이 적용되면서 최근의 컨택센터는 IPCC(IP Based Contact Center)로 불립니다. 참고.jpg 참고 IPCC로 대표되는 컨택센터 산업은 IP전화망을 구성하기 위한 네트워크 인프라, IP-PBX. IVR(Interactive Voice Response), ACD(Auto Call Distribution), CTI(Computer Telephony Integration), 녹취와 같은 음성처리를 위한 콜 인프라가 중심인 전형적인 IT인프라 중심의 기술 특성을 가진 산업이었습니다. 하지만, 빅데이터와 인공지능 기술의 발전, 4G/5G 모바일 통신 기술의 발전, 언택트(Untact)와 같은 고객들의 소비 패턴 변화, SNS의 발전에 따른 소통 채널의 변화, 개인정보보호, 금융 규제의 강화 등 비대면 고객 서비스에 대한 다양한 변화가 요구되고 있습니다. 이런 변화 요구에 따라 컨택센터 산업은 인프라 구축 중심의 사업에서 기업의 고객성공을 위한 핵심 역할을 하기 위한 다양한 기술과 서비스를 융합하는 SI형태의 사업으로 변화되고 있으며, 기술 및 비즈니스 영역이 확대되고 있습니다. 최근의 컨택센터 산업은 기존의 네트워크와 콜 시스템을 위한 전통적인 IT 인프라 영역 외에 다양한 고객 채널을 수용하고 고객 서비스를 직접 제공하는 고객경험(CX, Customer Experience) 영역, 컨택센터의 중요한 자원인 상담사의 생산성과 전문성을 강화하여 대 고객 서비스의 질적 향상을 위한 상담사 경험(AX, Agent Experience) 영역, 자동화 및 업무 효율화 등을 통한 ROI 향상 분야, 상담사 운영/업무 최적화와 시스템 운영을 위한 관리(Management) 영역, 인/아웃바운드 마케팅을 지원하기 위한 세일즈/마케팅 분야, 상담과 업무 처리 생산성 향상을 위한 인공지능 및 자동화 기술 기반의 자동화 영역, 다양한 법률적 규제를 만족하고 블랙 컨슈머 등을 관리하기 위한 컴플라이언스 영역으로 사업 영역이 확대되고 있습니다. 또한, 해당 분야의 산업은 구축형 SI을 통해 자산을 취득하여 직접 운영하는 구축형 업 모델에서 자산 구축 없이, 관리형 서비스를 통한 비즈니스 모델이 점점 증가하고 있는 추세입니다. 당사는 이런 산업의 변화 특성에 맞게 기존의 컨택센터 사업 영역을 고객성공 비즈니스라 규정하고 인프라, CX, AX, ROI, Management, 세일즈/마케팅, 자동화, 컴플라이언스 등 9가지 세부 영역의 비즈니스를 중심으로
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사업을 진행하고 있습니다. 그리고, 구축형 SI 사업 뿐 아니라 관리형 서비스를 위한 ETaaS(ECS Technology As a Service)를 제공하여 시장의 요구에 맞는 최적의 서비스를 지원하고 있습니다. (나) Digital Workplace(디지털 워크플레이스) 사업부문 4차 산업 혁명에 따라 현재 많은 기업들이 시대 흐름에 맞게 변화하고 있습니다. 디지털 워크플레이스는 개인과 팀이 더 생산적으로 일을 하도록 도와주는 것으로써 이는 컴퓨터, 모바일 장치, 생산성 및 협업 애플리케이션으로 구성되어 있습니다. 여기에 챗봇과 AI, 개인 분석 몰입형 워크스페이스가 포함되는 추세로 디지털 워크플레이스는 직원의 인게이지먼트(참여 및 몰입)와 생산성 향상을 통해서 최종적으로 고객 서비스를 향상하고 강화하는게 목표입니다. ①Digital Work 부문 기업 커뮤니케이션을 위한 핵심기술로서 초기에는 다양한 유무선 채널을 통합하여 기업 구성원 간의 커뮤니케이션을 효율적으로 하기 위한 수단이었으나, 기업의 업무 환경이 지식을 활용하고 시간과 장소에 구애 받지 않고 협업을 하여 기업의 가치를 만드는 것이 중요하게 되면서 기업의 비즈니스 프로세스를 지원하기 위한 UC로 발전하여 스마트워크 시장이 형성되었습니다. ②Telepresence Video(영상회의솔루션)부문 과거에는 영상회의가 고정된 회의실용 시스템으로 인식되어 AV 기기들을 병행적으로 구현 또는 설계해 회의 품질에만 투자가 집중되었다면, 최근에는 디지털 트랜스포메이션(Digital Transformation)이 화두로 떠오르면서 협업 관점의 사용자 편의성과 보안, 품질 등을 바탕으로한 비즈니스 연속성 확보(언제 어디서나 어떤 장비로든 협업)를 기반으로 발전하고 있습니다. 2) 산업의 성장성 (가) 고객성공 비즈니스 사업부문 기존의 컨택센터는 IP전화망을 위한 IP네트워크 인프라, IP-PBX, IVR, 녹취, CTI등의 시스템 인프라와 고객 관리와 업무 처리를 위한 CRM어플리케이션, 상담사 관리를 위한 WFM(Workforce Management) 솔루션, 통합통계 솔루션 등으로 구성된 전형적인 인프라 중심 사업이었으나, 당사가 바라보는 컨택센터 비즈니스 영역은 단순히 컨택센터 인프라 뿐 아니라, CX, AX, ROI, 자동화 등 고객성공 비즈니스를 위한 모든 기술 영역을 포함하고 있기 때문에 이들 산업은 성장성은 견고하다고 볼 수 있습니다. 특히, 빅데이터와 인공지능의 발전은 컨택센터 산업에 많은 영향을 미치고 있으며, 인공지능의 적용 가능한 산업 영역으로 콜센터가 가장 먼저 언급되고 있습니다. 다양한 시장 조사에서 글로벌 AI 컨택센터 시장은 2018년에 9억1,450억달러의 수익을 창출했고, 연평균 성장률 22.6%를 기록하며 2024년에는 29억9,010만달러를 초과할 것으로 기대되고 있습니다. 이런 측면에서 인공지능 등 자동화 기술의 발전은 고객성공 비즈니스의 산업 규모 확대를 견인할 것으로 예상됩니다. 기존의 컨택센터 시장은 기업들의 핵심 수익 비즈니스 영역이라기 보다는 단순한 인프라로 간주하여 금융위기나 경기 둔화 등의 외부 요인에 의해 기업의 투자가 위축될 경우 수요 시장이 축소되는 경향이 있었습니다. 하지만, 최근 코로나 등의 영향으로 고객들의 언택트 성향이 강해지고, 비대면이 강화되고, 고객성공 비즈니스 관점에서는 컨택센터의 인프라가 아닌 ROI와 세일즈, 관리 효율화 측면에서의 투자는 지속적으로 이루어 질 수 있는 시장입니다. 또한 경기가 둔화되어 투자 심리가 위축될 경우에도 비대면 서비스 수준을 유지하기 위해서 인공지능과 자동화 등 다양한 생산성 향상과 비용 절감을 위한 서비스와 기술에 대한 요구가 늘어나기 때문에 고객성공 비즈니스 분야의 시장은 상대적으로 수요가 줄지 않고 늘어나는 경향이 있습니다. 특히, 기존의 구축형 SI 사업 영역은 투자 심리에 직접적으로 영향을 받지만, ETaaS형태의 관리형 서비스 모델은 기업의 투자심리가 위축될 경우 초기 투자비용을 최소화 할 수 있기 때문에 경기 둔화 상황에서도 시장에서 새로운 수요를 창출
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할 수 있을 것으로 기대합니다. (나) Digital Workplace(디지털 워크플레이스) 사업부문 디지털 기술을 기반으로 기업의 경쟁력을 위해 새로운 기술을 결합하고 기업 전략, 프로세스 등을 변화시키는 경영전략을 디지털 트랜스포메이션이라고 합니다. 디지털 트랜스포메이션(Digital Transformation)은 이 시대의 가장 뜨거운 키워드 중 하나입니다. 그런데 이 디지털 트랜스포메이션을 성공하게 만드는 최후의 퍼즐은 ‘직원’입니다. 직원들의 업무 생산성과 비지니스 연속성을 확보하기 위해서는 언제 어디서나 직장 동료들과 원활히 소통 및 협업할 수 있는 디지털 업무 환경이 필요합니다. 그러기 위해서는 노트북이나 모바일 등을 통해 언제 어디서나 업무용 어플리케이션과 데이터에 접근이 가능해야하고 직원들과 자유로운 협업 및 의견 공유가 가능하도록 채팅, 음성, 화상, 문서공유를 통한 다양한 소통방식이 지원되어야 합니다. 이렇게 일하는 방식이 변화하면서 디지털 워크플레이스의 필요성이 높아짐에 따라 시장 규모 또한 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. Digital Workplace 시장은 2018년 134억 달러에서 2023년까지 357억 달러로 연평균21.7 % 성장할 것으로 예상됩니다. ①Digital Work 부문 Digital Work 부문은 비지니스 연속성 및 직원들의 업무 생산성을 확보하기 위한 방향으로 발전하면서 재택·원격근무 등 언제 어디서나 원하는 앱과 데이터에 접근할 수 있는 업무환경과 내부 뿐만 아니라 외부 협력사와도 소통 및 협업을 할 수 있는 업무환경이 필요해지면서 디지털워크플레이스 솔루션에 대한 영역이 확대될 것으로 예상되며 인간과 인간의 협업 뿐 아니라 디지털과 인간이 협업하는 디지털워크포스를 통해 자동화·지능화된 업무 환경으로 진화하고 있습니다. ② Telepresence Video(영상회의솔루션)부문 최근 코로나19 사태가 산업계 전반에 영향을 미치면서 많은 기업들이 재택근무 또는 원격근무를 독려하고 있습니다. 영상회의 솔루션은 원격 협업을 통한 업무 생선성을 보장하기 위한 최상의 솔루션으로 전사 임직원 및 외부 협력사들과의 원한할 커뮤니케이션을 제공함으로써 비즈니스 연속성 확보를 지원합니다. 영상회의는 신속한 회의문화를 창출하고, 업무와 관련하여 장소와 시간, 장비에 상관없이 자유롭게 토론과 의사 결정이 이루어질 수 있도록 지원함으로써 회의를 진행할 때 소요되는 비용과 시간의 획기적인 절감은 물론, 통신의 양방향성으로 인해 앞으로 그 활용 범위가 기업은 물론, 교육 및 의료, 협업, 방재, 그리고 가정에 이르기까지 점차 확대될 것으로 보입니다. (3) 경기변동의 특성 당사가 영위하는 산업부문의 경우 감가상각을 하는 기간 및 구축 하는 주기가 다른 솔루션에 비해 길어 기업에서는 해당 프로젝트를 연기하거나 취소하기가 상대적으로쉬우며 경제 상황과 기업의 투자심리, 산업별 교체 주기 도래 여부에 따라 시장 수요가 결정됩니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망 공시대상 기간 현재 새로이 추진하기로 구체화된 신규 사업은 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 재무상태 및 영업실적 (1) 영업실적 (단위 : 백만원) 계정과목 제24기 제23기 제22기 매출액 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 총포괄손익 당사의 제24기(2021.4.01~2022.3.31) 매출은 802억, 영업이익 50억, 당기 순이익 52억을 실현하여 매출은 전년대비 7% 증가 하였으나 당기순이익은 7% 증가 하였습니다. (2) 재무상태 (단위 : 백만원) 계정과목 제24기 제23기 제22기 자산총계 부채총계 자본총계 3. 유동성 및 자금조달 (1)유동성 현황 구분 산식 비율 제24기 제23기 유동비율 유동자산/유동부채X100 당좌비율 당좌자산/유동부채X100 현금비율 현금및현금성자산/유동자산X100 (2)자금조달당기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 차입처 연이자율(%) 금 액 무역금융(USANCE) 중소기업은행 (*) 외화운전자금대출 중소기업은행 *) 시스템 수입 관련 미결제 수입신용장 잔액입 니 다 4. 부외거래 해당 사항 없습니다. 5. 그 밖에 투자의사 결정에 필요한 사항 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 첨부된 외부감사인의 재무제표에대한 감사보고서상 재무제표에 대한 주석 "2. 중요한 회계정책"을 참고하시기 바랍니다.
롯데카드 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 카드사업부문 당사는 여신전문금융업법 등 관계법규에서 정한 신용판매, 현금서비스, 카드론 등의 신용카드 업무를 영위하고 있으며 체크카드 및 선불카드를 취급하고 있습니다. 나. 할부리스 금융사업부문 당사는 여신전문금융업법에 따라 고객이 물품 구매에 필요한 자금을 융통하여 주는 할부금융 및 일반고객/기업고객을 대상으로 신용 또는 담보를 기초로 하여 자금을 대여해주는 일반대출 업무 등을 영위하고 있으며, 내구재 등을 당사가 구입하여 이용자에게 대여하고 이용료를 받는 리스서비스를 제공하고 있습니다. 다. 기타부문 당사는 고객의 생활패턴을 고려한 라이프 서비스를 제공하기 위하여 여행알선, 통신판매, 보험대리, 채무면제유예서비스, 안심신용보호서비스 등 부수업무를 영위하고 있습니다. 라. 종속회사현황 ■ 로카모빌리티(주), (주)마이비종속회사인 로카모빌리티(주), (주)마이비는 선불카드, 교통카드 관련 시스템, 카드 단말기 등을 주요재화로 하여 선불카드 판매 및 가맹점 수수료/교통 인프라 사용에 대한 정산 수수료 사업, 결제 시스템 및 교통 관련 장비 납품 사업, 정산 시스템 운영 대행 사업 등을 영위하고 있습니다. ■ LOTTE FINANCE VIETNAM Co.,Ltd2018년 3월 베트남 '테크콤 뱅크’ 소유의 '테크콤 파이낸스’지분을 100% 인수하여 국내 카드사 최초로 베트남 소비자금융 및 신용카드 시장에 진출했습니다. 이후 '롯데 파이낸스 베트남'으로 사명을 변경하고 영업 준비 기간을 거쳐 2018년 12월 개인신용대출을 시작으로 소비자금융 사업을 시작하였습니다. 2019년 4월 본격적인 신용카드 영업을 개시하였으며 롯데백화점, 롯데마트와의 제휴카드와 법인카드에 이어 2020년 10월 캐시카드를 출시하여 운영 중입니다. 2. 영업의 현황 가. 영업개황 당사는 서울특 별시 종로구 새문안로에 본사를 두고, 여신금융업을 영위하고 있습니다. 당사는 2003년 12월 1일 롯데쇼핑 주식회사로부터 물적 분할된 롯데백화점 카드사업부를 흡수 합병하여 롯데카드 주식회사로 출범하였습니다. 현재 여신금융업법 및 관련 규정의 적용을 받고 있습니다. 나. 영업실적 ■ 연도별 주요 실적 구 분 제33기 제32기 제31기 회원수 861만명 842만명 846만명 신용카드이용액(국내회원신용카드) 787,147억원 711,605억원 723,650억원 영업이익 3,063억원 1,668억원 815억원 당기순이익 2,414억원 1,307억원 571억원 1개월 이상 연체율 ※ 별도 재무제표 기준 ※ 신용카드이용액 : 20/21년 카드론 이용액 중 마이너스카드 약정한도 월중 해지건 포함 기준, 19년 미포함 기 준 ■ 종류별 영업수익 (단위 : 백만원) 영업종류 제33기 제32기 제31기 비 고 상각후원가 측정 카드수익 유효이자율법이자수익 당기손익-공정가치 측정 금융자산평가및처분이익 상각후원가 측정 대출채권평가및처분이익 외환거래이익 파생상품관련이익 기타수익 보험알선 및 부가서비스 등 계 ※ 별도 재무제표 기준 ■ 자금조달 및 운용실적 - 자금조달실적 (단위 : 백만원, % ) 구 분 조달항목 제 33기 제 32기 제 31기 평균잔액 비중 이자율 평균잔액 비중 이자율 평균잔액 비중 이자율 원화자금 차입금 사채 자산유동화 외화자금 차입금 사채 자산유동화 합 계 ※ 별도 재무제표 기준 - 자금운용실적 (단위 : 백만원, % ) 운용항목 제 33기 제 32기 제 31기 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 유동자산 카드자산 유가증권 기 타 합 계 ※ 별도 재무제표 기준 다. 부문별 취급실적 ■ 카드영업부문 (단위 : 억원 ) 구 분 제 33기 제 32기 제 31기 국내회원이용금액 일시불 할부 현금서비스 카드론 소계 해외회원이용금액 체크카드이용금액 계 ※금감원업무보고서 기준 ※ 카드론 : 20/21년 마이너스카드 약정한도 월중 해지건 포함 기준 , 19년 미포함 기준 ■ 할부금융 및 일반대출부문 (단위 : 억원, % ) 구 분 제 33기 제 32기 제 31기 금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비 할부금융
롯데카드 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

내구재 자동차 가전 기타 계 주택류 기계류 소계 팩토링 대출금 합계 ※금감원업무보고서 기준 ■ 리스현황 (단위 : 억원, % ) 구 분 제33기 금 액 구성비 리 스 물 건 별 국 산 외 산 이용자별 공공기관/비영리기관 사업자(개인/법인) 기 타 업 종 별 제 조 업 비제조업 합 계 ※금감원업무보고서 기준 ■ 신기술 금융 조합출자 현황 (단위 : 억원) 구 분 제33기 제32기 유한책임조합원 업무집행조합원분 합계 유한책임조합원 업무집행조합원분 합계 약정액 출자액 ※금감원업무보고서 기준 ※ 출자액 : 누적 출자액이며, 공정가치 평가액 기준임 라. 주요 종속회사 현황 【로카모빌리티(주)】 ■ 영업개황 및 실적 국내 전자화폐 시장은 지역별 각 경쟁사의 인프라에 대한 교통사업 독점권을 지니고 있었으나 전국호환 이후 하나의 카드로 전국 버스에서 사용이 가능하게 되었습니다. 이에 따라 지속적인 성장을 위해 신규 교통시스템 구축 및 전국 호환서비스를 확대하고 있으며, 과거 선불카드가 교통시설에서만 사용이 가능한 카드였다면 현재는 교통외에 유통분야로 확대하고 있습니다. 이에 2010년 12월 20일에 유통점에서도 사용가능한 캐시비 카드를 출시 하였고, 점차적으로 유통망에 오픈하여 105,003점(2021년 12월말 기준) 에서 지불이 가능합니다. 모바일 카드의 후발 주자로 이동통신사와의 제휴를 통해 온/오프 라인에서 대중교통 및 유통 결제가 가능한 모바일 사업 추진 결과 근거리무선통신(NFC)기반의 전국형 모바일 선불 교통카드인 모바일 캐시비를 2011년 5월 25일에 출시하였습니다. 모바일캐시비를 이용하려면 NFC지원 스마트폰에 캐시비 전용 NFC 유심카드를 장착하고 캐시비 앱을 다운받아야 됩니다. 서울, 경기 등 전국 대부분 지역에서 대중교통(버스, 지하철 등)과 세븐일레븐 등의 편의점 및 롯데리아, 엔제리너스 등 유통가맹점에서도 소액결제가 가능합니다. ■ 연도별 주요 실적 (단위 : 억원,%) 매출유형 2021년 2020년 2019년 매출액 구성비 매출액 구성비 매출액 구성비 수수료 상품 총계 ※ 별도 재무제표 기준 【㈜마이비】 ■ 영업개황 및 실적 국내 전자화폐 시장은 지역별 각 경쟁사의 인프라에 대한 교통사업 독점권을 지니고 있었으나 전국호환 이후 하나의 카드로 전국 버스에서 사용이 가능하게 되었습니다. 이에 따라 지속적인 성장을 위해 신규 교통시스템 구축 및 전국 호환서비스를 확대하고 있으며, 과거 선불카드가 교 통시설에서만 사용이 가능한 카드였다면 현재는 교통외에 유통분야로 확대하고 있습니다. 이에 201 0년 12월 20일에 유통점에서도 사용가능한 캐시비 카드를 출시 하였고, 점차적으로 유통망에 오픈하 여 105,003점(2021년 12월말 기준) 에 서 지불이 가능합니다. 모바일 카드의 후발 주자로 이동통신사와의 제휴를 통해 온/오프라인에서 대중교통 및 유통 결제가 가능한 모바일 사업 추진 결과 근거리무선통신(NFC)기반 의 전국형 모바일 선불 교통카드인 모바일 캐시비를 2011년 5월 25일에 출시하였습니다. 모바일캐시비를 이용하려면 NFC지원 스마트폰에 캐시비 전용 NFC 유심카드를 장착하고 캐시비 앱을 다운받아야 됩니다. 서울, 경기 등 전국 대부분 지역에서 대중교통(버스, 지하철 등)과 세븐일레븐 등의 편의점 및 롯데리아, 엔제리너스 등 유통가맹점에서도 소액결제가 가능합니다 ■ 연도별 주요 실적 (단위 : 억원,%) 매출 유형 2021년 2020년 2019년 매출액 구성비 매출액 구성비 매출액 구성비 수수료 상품 총계 ※ 별도 재무제표 기준 【 】 ■ 영업개황20 18년 3월 베트남 '테크콤 뱅크’소유의 '테크콤 파이낸스’지분을 100% 인수하여 국내 카드사 최초로 베트남 소비자금융 및 신용카드 시장에 진출했습니다. 이후 '롯데 파이낸스 베트남’으로 사명을 변경하고 영업 준비 기간을 거쳐 2018년 12월개인신용대출을 시작으로 소비자금융 사업을 시작하였습니다. 2019년 4월 본격적인 신용카드 영업을 개시하였으며 롯데백화점, 롯데마트와의 제휴카드와 법인카드에 이어 2020년 10월 캐시카드를 출시하여
롯데카드 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

운영 중입니다. 마. 영업종류별 현황 ■카드사업부문 구 분 상 품 내 용 신용카드 회원의 신용도에 따라 한도를 부여하고, 회원이 가맹점에서 이용한 물품 및 용역대금을 약정 결제일에 일시불 또는 할부로 납부할 수 있도록 여신기능을 제공하는 상품 체크카드 회원보유 제휴금융기관 계좌의 잔액한도 이내에서 일시불로만 사용이 가능한 카드로 거래승인 시점에 회원계좌에서 결제금액이 자동출금 되는 상품 선불카드 기프트카드: 선물용 선불카드로 본인 및 타인 모두 사용 가능한 상품 현금서비스 신용카드 회원의 단기적인 현금수요를 충족시켜 주기 위해 일정기간 내 사용한 금액을 도래하는 약정결제일에 상환할 수 있도록 한 금융상품 카드론 카드론 한도 내에서 회원이 대출기간 및 상환방식을 선택하여 신청한 후, 스케쥴에 따라 원금과 이자를 상환해 나가는 금융상품 ■ 할부리스금융 및 일반대출 부문 구 분 상 품 내 용 할부금융 고객이 재화 및 용역의 매매계약 시 공급자 및 고객과 각각 약정을 체결하여 재화 및 용역의 구매자금을 공급자에게 지급하고 고객이 일정기간 동안 분할하여 상환하는 상품 일반대출 신용이나 담보를 조건으로 여신을 제공하는 대출상품(개인 및 기업 대상의 신용/담보대출) 팩토링 기업으로부터 매출채권 등을 매입하고 매입대금을 지불하는 상품 금융리스 내구재 등을 당사가 구입하여 이용자에게 대여하고 이용료를 받는 금융상품 ■ 기타부문 당사는 고객의 생활패턴을 고려한 맞춤 라이프 서비스를 제공하기 위하여 여행알선, 통신판매, 보험대리, 채무면제유예서비스, 안심신용보호서비스 등 부수업무를 영위하고 있습니다. 3. 파생상품거래 현황 당사는 환율 및 이자율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화 스왑계약을 체결하고 있습니다. 연결회사의 파생상품 계약 전건은 위험회피 목적의 거래입니다. (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구 분 이자율 스왑 통화 스왑 계 거래목적 위험회피 매매목적 거래장소 장내거래 장외거래 거래형태 선 도 선 물 스 왑 옵 션 4. 영업설비 ■ 지점 등 설치 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 구분 서울 경기 인천 부산 대구 대전 광주 경상 전라 계 지역단 ※ 콜렉션센터 , 영업지역단 포함 ■ 영업설비 등 현황 - 국내 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : ㎡, 백만원) 구분 소재지 토 지 건 물 합 계 비고 장부가액 임차면적 장부가액 임차면적 장부가액 임차면적 롯데카드 서울 중구 새문안로76 외 로카모빌리티 서울특별시 중구 청계천로 24 마이비 부산시 해운대구 센텀북대로60, 임대인으로서 소유중인 면적 충청북도 청주시 서원구 산남로 62번길 31 외 1개소 임차인으로서 입주하여 사용중인 면적 해외 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : ㎡, 백만원) 구분 소재지 토 지 건 물 합 계 장부가액 임차면적 장부가액 임차면적 장부가액 임차면적 베트남 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 5-1. 자본적정성 및 재무건전성 관련 지표 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : %) 구 분 제33기 제32기 제31기 비 고 자본의적정성 조정자기자본비율 조정자기자본 / 조정총자산 * 100 단순자기자본비율 자기자본 / 총자산 * 100 자산의건전성 손실위험도가중 부실채권비율 가중부실채권 등 / 총채권 등 * 100 고정이하 채권비율 고정이하분류채권 등 / 총채권등 * 100 연체채권비율 연체채권 / 총채권등 *100 대주주에 대한 신용공여비율 대주주 신용공여액 / 자기자본 * 100 대손충당금 적립비율 대손충당금잔액 / 대손충당금최소의무적립액 * 100 수익성 총자산 순이익률 당기순이익 / 총자산(평잔) * 100 자기자본 이익률 당기순이익 / 자기자본(평잔) * 100 총자산 경비율 총경비 / 총자산(평잔) * 100 수지 비율 연간 세전비용 / 연간 세전수익 * 100 유동성 원화 유동성자산비율 원화유동성자산 / 원화유동성부채 * 100 업무용 유형자산비율 업무용 유형자산 / 자기자본 * 100 ※ [ △는 음(-)의 수치임 ] 5-2. 사 업의 현황 가. 카드사업부문 ■ 산업의
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특성 등 신용카드업은 신용카드의 발행 및 관리, 이의 이용과 관련된 대금의 결제, 가맹점의 모집 및 관리를 통해 회원에게는 신용공여 이익, 가맹점에는 회원유인 및 마케팅, 카드사에는 수수료수익의 부가가치를 창출합니다. 산업은 전형적인 내수기반 산업으로 국내 민간 소비 및 전반적인 경제상황의 변화 등 경기변동의 영향을 비교적 크게 받습니다. 또한 IT기술의 발달 및 정부 정책, 규제의 변화에도 민감하게 반응하는 특성을 지니고 있습니다. 국내에서는 신용카드가 주된 지급결제수단으로 기능하며 가계의 단기 유동성 공급의 주요 수단으로 자리매김하였습니다. 이에 따라 정부의 가계부채 관리와 관련하여 감독당국의 규제강도가 높은 수준이며, 제도적 진입장벽이 높아 시장진입이 용이하지 않아 충분한 자금력과 대외신인도가 우수한 은행 및 대기업 계열 회사들만이 카드업을 영위하고 있습니다.산업은 다수의 우량회원 확보, 전국적인 가맹점 및 전산 인프라, 경쟁사와 차별화 되는 브랜드 이미지 등에 의해 회사의 시장지위와 수익성이 결정되며 막대한 자본 및 전산인프라 확보가 요구됩니다. 또한 개인정보 유출 시 산업 전반에 부정적인 영향을 끼치므로 높은 수준의 보안기술이 요구됩니다.■ 국내외 시장여건 신용카드 시장은 한국경제의 성장과 더불어 큰 폭의 신장을 하였으나 2003년 카드대란, 2008년 리먼사태, 2012년 유럽발 글로벌 금융위기와 로 인한 국내경기 침체와 더불어 시장의 성장성은 둔화되었습니다. 또한 신용카드 발급기준 강화, 대출 및 가맹점 수수료 체계 개편, 중소가맹점 수수료 인하확대, 정부의 체크카드 활성화 대책 등으로 시장의 성장성과 수익성에 타격이 예상됩니다. 이에 각 카드사는 부수업무 강화, Fin-Tech를 위시한 신금융 기술 발굴, 모바일 사업강화, 빅데이터를 활용한 미래 경쟁력 확보, 고객정보보호 등 새로운 도전을 하고 있습니다. - 신용 카드 사업자 현황 구 분 회사명 사업자 수 전업계 카드사 롯데 삼성 , 현대, 신한 하나 비씨 , KB국민 우리 겸영은행 경남, 광주 IBK기업 DGB대구 부산, 수협, SC제일, 씨티, 전북, 제주, NH농협 ※2021. 12월말 기준 기준일 현재, 신용카드 사업자는 총 19개이며, 이 중 전업계 카드사 8개, 은행겸영 카드사 11개가 있습니다. - 신용카드 발급수 현황 구분 경제활동 인구수 (만명) 신용카드 발급수(만매) 경제활동인구 1인당신용카드 수(매) ※ 경제활동 인구수 : 만 15세 이상의 생산가능 연령 인구 중에서 구직활동이 가능한 취업자 및 실업자※ 출처 : 여신금융협회 신용카드업 현황자료 - 주요 전업계 카드사별 신용카드 이용실적 (단위 : 억원) 구 분 롯 데 현 대 삼 성 신 한 2021년 3분기 2020년 2019년 2018년 2017년 2016년 ※ 신용판매(일시불+할부, 기업구매실적 포함) 및 현금대출(현금서비스+카드론)기준※ 출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템(http://fisis.fss.or.kr/) ■ 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단 및 강점 당사는 카드업 후발 주자로서 선도사의 강력한 상품 포트폴리오, 혁신적인 마케팅 프로모션 기법을 벤치마킹하고 대한민국 유일의 유통계 카드사로서의 강점을 활용하여 고객 라이프스타일을 고려한 상품서비스와 프로모션을 통해 혜택을 제공하고 있습니다. 고객 생활을 중심으로 최적의 혜택과 서비스를 하나의 앱으로 누릴 수 있는 새로운 모바일 플랫폼 '디지로카(DIGI-LOCA)' 을 출시하여 최적의 맞춤 혜택과 서비스를 빠르고 간편하게 제공하고 있습니다. 또한 롯데그룹의 광범위한 유통망은 고객의 식생활, 유통, 전자상거래, 교통, 통신 등 실생활에서 피부로 느끼는 혜택을 제공하는데 최적의 조건을 제공하고 있습니다. 이를 기반으로 다양한 고객중심의 마케팅을 진행한 결과 시장 진입 초기 대비하여 큰 성장을 이룰 수 있었습니다. 또한 롯데카드의 이미지 제고를 위한 브랜드 정체성 확립, I'm 시리즈, 출시 등 상품 라인업 구축을 통하여 고객이 롯데카드 만의 특별한 가치를 느낄 수 있는 마케팅전략을 펼쳐나갈 예정입니다.
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롯데카드는 해외시장 개척을 위해 금융시장 성장 잠재력이 높은 베트남을 우선 진출국가로 선정하여, 2018년 12월 카드사 최초 베트남 소비자 금융업을 개시하였으며, 2019년 4월 개인 신용카드를 론칭하였습니다. 나. 할부리스 금융사업부문 ■ 산업의 특성 등 할부금융 시장에서 자동차 할부가 절대적인 비중을 차지하고 있으며, 오토론/자동차 리스 등의 대체 금융상품 증가로 자동차 할부금융 상품 규모는 일부 축소되고 있습니다. 할부금융은 실물연계 상품으로 통상 대상물건에 담보를 설정하여 신용대출에 비하여 자산건전성이 양호한 편입니다. 또한 취급물건의 특성에 따라 계절성, 산업의 경기변동성에 영향을 받는 경향이 있습니다. 리스금융 시장은 도입 초기 정부의 지원과 제조업 중심으로 급성장하면서, 기업의 설비 자금 조달창구로서의 역할을 담당했습니다. 2000년 이후로는 자동차 리스를 중심으로 성장 중입니다. ■ 국내외 시장여건 할부금융 시장은 자동차, 가전의 내구재 시장과 주택을 담보로 하는 주택할부, 건설장비 등의 할부를 하는 기계류 할부로 구성됩니다. 전반적인 할부금융 시장은 조금씩 성장하는 추세이지만 각 상품별 할부시장의 경쟁은 점점 심화되고 있습니다. 리스금융 시장은 자동차 제조사의 계열 금융회사가 유리한 위치를 점하고 있으나, 할부금융에 비하면 상대적으로 이러한 영향이 적습니다. 설비리스는 기업의 설비투자 수요가 가장 큰 영향을 미칩니다.■ 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 할부금융 및 리스금융 시장에서는 자금조달 경쟁력, 신용조사/채권관리 경쟁력, 영업 네트워크를 통한 금융서비스 제공이 핵심경쟁력이 되고 있습니다.■ 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단 각 상품별 제휴/영업 네트워크를 확대하여 안정적인 영업 물량 확보를 추진하고 있으며, 시장에서 경쟁력 있는 상품을 개발하여 영업/마케팅을 확대해 나가고 있습니다. 다. 종속회사 현황 【 로카모빌리티(주) , ㈜마이비】 ■ 산업의 특성 및 시장여건종속회사인 로카모빌리티(주) , ㈜마이비는 선불카드, 교통카드 관련 시스템, 카드 단말기 등을 주요재화로 하여 선불카드 판매 및 가맹점 수수료/교통 인프라 사용에 대한 정산 수수료사업, 결제 시스템 및 교통 관련 장비 납품 사업, 정산 시스템 운영 대행 사업 등을 영위하고 있습니다. 주사업 중 하나인 선불카드란 교통수단 탑승 및 구매 등을 위해 사용되는 전자화폐의 하나로써 기존의 화폐와 동일한 가치를 지니는 디지털 형태의 카드를 말합니다. 이같은 선불카드는 현금지불에 대한 불편 및 승·하차시간 지체 문제 해결과 운송 업체의 경영효율화 등에 크게 기여하고 있고, 현재는 유통분야까지 점차 확장되고 있어 전국의 교통 및 유통분야에서 사용될 전망입니다. 새로운 수익 모델로 무선통신시스템(NFC)을 휴대전화에 탑재하고 교통, 유통점에서 비접촉 방식으로 실제 신용카드처럼 사용할수 있는 모바일 결제서비스를 오픈하였습니다. ■ 선불카드 사업자 현황 및 경쟁상황 구 분 (주)마이비 로카모빌리티(주) (주)티머니 카드명 마이비카드 캐시비 티머니 서비스지역 부산,울산,경남 등 경기,인천,강원 등 서울,제주,포항 등 버스 11,045대 20,075대 15,981대 택시 37,055대 35,889대 160,000대 지하철 128개 역사 693개 역사 ※ 외부공시자료 및 업계 추정 치 참 조 2021년 12월 기준 ■ 시장점유율 추이 (단위: 억원) 구 분 2020년 2019년 2018년 선불카드 시장규모 구 분 2020년 2019년 2018년 매출액 시장점유율 매출액 시장점유율 매출액 시장점유율 로카모빌리티(주) (주)마이비 ※ 선불카드 시장규모는 로카모빌리티(주), (주)마이비, 부산하나로카드(주), (주)한페이시스, (주)티머니 5개사 개별 공시자료를 참조하여 국내매출 기준으로 작성 ■ 주요상품 소개- Cashbee카드(선불카드)종속회사인 로카모빌리티(주), (주)마이비는 2010년 12월 20일에 Cashbee카드를 출시하였습니다. 기존 카 드는 교통카드로서 버스, 택시에서 사용되고 있습니다.Cashbee카드의 출시로 2010년 12월
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20일부터 코리아세븐에서 충전 및 지불이 가능해졌으며, 이후 점차적으로 유통망에 오픈하 여 105,003점(2021년 12월말) 기준 에서 지불이 가능합니다. - 모바일캐시비(모바일카드)근거리 무선통신(NFC)기반의 전국형 모바일 선불교통카드인 모바일 캐시비를 2011년 5월 25일에 출시하였습니다. 모바일 캐시비를 이용하려면 NFC지원 스마트폰에 캐시비 전용 NFC유심카드를 장착하고 캐시비 앱을 다운받아 사용이 가능합니다. 서울, 경기 등 전국 대부분 지역에서 대중교통(버스, 지하철 등)과 세븐일레븐 편의점 및 롯데리아 엔제리너스 등 유통가맹점에서도 소액결제가 가능합니다. ■ 지급보증- 롯데카드㈜는 2020년 12월 23일부터 로카모빌리티(주) 에게 운전자금 목적의 금융기관 차입금에 대해 지급보증(36,000,000,000원)을 제공하고 있습니다. 【 】 ■ 산업의 내용 2018년 3월 베트남 '테크콤 뱅크' 소유의 '테크콤 파이낸스' 지분을 100% 인수하여 국내 카드사 최초로 베트남 소비자금융 및 신용카드 시장에 진출했습니다. 이후 '롯데 파이낸스 베트남'으로 사명을 변경하고 영업 준비 기간을 거쳐 2018년 12월 할부금융대출을 시작으로 소비자금융 사업을 시작하였습니다. 2019년 4월 비자 카드 2종(롯데 파이낸스 비자카드, 롯데 파이낸스 비자 플래티넘 카드)을 출시하며 본격적인 신용카드 영업을 개시하였으며 롯데백화점, 롯데마트와의 제휴카드와 법인카드도 출시하여 운영 중입니다. ■ 국내외 시장여건 등 베트남 CF(소비자금융) 시장은 최근 3년간 성장률 30%수준으로 빠르게 성장하고 있으며,베트남 내 소비지향적인 환경 및 인당 GDP 지속 상승에 따른 구매력 증가에 기반하여 소비자 금융 수요는 지속적으로 확대될 것으로 보이나, 단기적으로는 중앙은행의 대출 규제 강화(2023년말까지 전체 자산 중 100만원이상 신용대출 자산에 대한 cap이 30% 적용될 예정) 및 코로나19의 영향으로 성장 속도가 점진적일 것으로 예상합니다. 현재 Top3 CF사가 베트남 소비자금융 시장의 70% 이상을 견고하게 차지하고 있으며, Cash Loan, Durable Loan, Credit Card 등 취급 상품이 유사하며, 경쟁사 모두 최근 리스크 관리 강화, IT 기술 투자 확대 등 당사와 유사한 전략을 추진하고 있습니다. ■ 지급보증 롯데카드㈜ 는 2021년 6월 29일 부터 에게 운전자금 목적의 우리은행 차입금에 대해 지급보증(VND 275,400,000,000)을 제공하고 있습니다.(2 019.7.19일부터 지속 제공 중이며 연도별 갱신 중)- 롯데 카드㈜ 는 2021년 9월 24일 부터 에게 운전자금 목적의 산업은행 차입금에 대해 지급보증( )을 제공하고 있습니다. (2019.9.26일부터 지속 제공 중이며 연도별 갱신 중) - 롯데카드㈜는 2021년 7월 28일부터 LOTTE FINANCE VIETNAM Co.,Ltd에게 운전자금 목적의 신한은행 차입금에 대해 연대보증(USD 24,000,000)을 제공하고 있습니다. - 롯데카드㈜는 2021년 12월 13일부터 LOTTE FINANCE VIETNAM Co.,Ltd에게 운전자금 목적의 우리은행 차입금에 대해 연대보증(USD 12,000,000)을 제공하고 있습니다. 5-3. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 자산유동화에 관한 사항 ■ 자산양도계약 또는 자산신탁계약 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원) 계약당사자 최초양도일또는 신탁일 최초양도금액또는 신탁금액(평가금액) 비 고 양도인 또는위탁자 양수인 또는수탁자 롯데카드(주) 한국씨티은행 슈프림제십사차 롯데카드(주) 한국씨티은행 슈프림제십오차 롯데카드(주) 한국씨티은행 슈프림제십육차 롯데카드(주) 한국씨티은행 슈프림제십칠차 롯데카드(주) 한국씨티은행 슈프림제십팔차 롯데카드(주) 한국씨티은행 슈프림제십구차 롯데카드(주) 한국씨티은행 슈프림제이십차 ※ 양도금액 또는 신탁금액(평가금액)은 '21년 월 말 기준임. ■ 자산관리계약당사는 양수인 또는 수탁자와 자산관리계약을 체결하여 해당 유동화 자산에
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대한 각종 업무를 수행하고 있습니다. 유동화 자산이 적격요건을 갖추지 못하거나 연체 등의 사유가 발생할 경우 하자담보책임을 부담하고 있습니다. 자산관리 업무의 범위는 유동화 자산의 관리 및 처분, 유동화 자산에 수반되는 권리의 행사에 관한 업무, 유동화자산에 관하여 지급받는 금원의 보관, 관리 및 지급업무, 관련 서류의 보관 및 관리업무, 신탁자산으로부터 회수금원의 배분과 관련된 계산 및 가지급 업무 등이 있습니다. 당사는 수탁자와 청구, 입금, 연체관리 등을 대행하는 신탁사무위임계약을 체결하여 자산관리 용역을 제공하고 있으며, 이와 관련하여 수탁자로부터 일정율의 수수료를 수취하고 있습니다. 나. 보유 지적 재산권 현황 구분 현 권리권자 등록 번호 등록일자 권리 취득일자 발명 명칭 특허 롯데카드㈜ 특허제101581110호 선불카드 결제금액 정산 시스템 및 방법 특허제101780209호 개인정보 통제 및 관리 시스템 특허제101877686호 생체 정보를 이용한 카드 결제 시스템 및 방법 특허제102200162호 스틸이미지를 이용하는 결제 서비스 및 서버 작동 방법 특허제102290213호 카드 이용 정보를 이용한 고객프로파일 생성 방법 및 그 장치 코리아크레딧뷰로㈜㈜케이비국민카드롯데카드㈜비씨카드㈜삼성카드㈜신한카드㈜하나카드㈜현대카드㈜ 특허제101954324호 단말과 연동하는 중개 서버 및 카드사 서버, 그리고 이들의 동작 방법 상표 롯데카드㈜ 러브 팩토리, Love Factory 무브, moov 포인트플러스 포텐, Point+ 포텐 에어마일, AirMile 월드마일, WorldMile 로카, LOCA 로카박스, LOCA BOX 솜솜이, SomSomi 디씨래빗, DC Rabbit 포포잉, POPOING 핸드페이, HandPay Likit 아임원더풀, I'M WONDERFUL 텔로, Tello TOUCH 터치 투게더, Touch Together 인슈마일, INSUMILE L.CLASS TeenyPass Zero Send QR pay LOCA 롤라 롯데카드㈜롯데쇼핑㈜롯데지주㈜㈜호텔롯데롯데건설㈜ 롯데카드, LOTTECARD 롯데카드 다이렉트 롯데카드㈜롯데쇼핑㈜ Lenith 다. 주요종속회사 현황 - 로카모빌리티(주) ■ 기타 경영상의 주요계약 현황 구분 회사명 계약기간 계약내용 비고 로카모빌리티(주) 경기도버스운송조합 경기시내버스 통합교통카드시스템 구축 및 운영계약 상호합의 계약기간 연장 인천시버스운송조합 인천시내버스 통합교통카드시스템 구축 및 운영계약 인천시,인천버스조합 인천광역시 버스운행정보 통합시스템 구축 및 운영사업 인천시,인천버스조합 인천광역시 버스운행정보 통합시스템 구축 및 운영사업 세부협약서 경기마을버스운송조합 경기마을버스 통합교통카드시스템 구축 및 운영계약 충남버스운송조합 충남시외버스 통합교통카드시스템 구축 및 운영계약 경기버스운송조합 경기시외버스 통합교통카드시스템 구축 및 운영계약 상호합의 계약기간 연장 경기도, 경기도버스운송사업조합 버스정보시스템 운영 및 수도권 통합요금제 시행에 관한 업무 협약서 자동연장 강릉시내버스회사 강릉시내버스 통합교통카드시스템 구축 및 운영계약 상호 합의 계약기간 1년 단위 자동 연장 춘천시내버스회사 춘천시내버스 통합교통카드시스템 구축 및 운영계약 후불카드(국민카드 외 11개사) 버스 및 지하철에서 신용카드사용시 정산서비스 제공계약 DGB유페이 유페이먼트 교통인프라(대구)에서 이비카드(캐시비) 사용 및 충전할 수 있는 호환계약 자동연장 /2017.07 부가협약 추가 체결 티머니, 마이비 합의서(교통카드 호환 및 정산 협약서) 자동연장 인천 개인택시조합 인천 개인택시단말기 공급 및 운영 추가 계약 조합별 상이 인천 법인택시 42개사 인천 법인택시단말기 공급 및 운영 추가 계약 경기도 개인택시 및 조합 경기도 개인택시(개인 및 조합) 일체형 단말기 지역 및 조합별 상이 경기도 법인택시 91개사 택시 단말기 공급 및 카드결제 서비스 운영 계약서 운수사별 상이 티머니, 마이비 택시 교통카드 호환 및 정산 협약서 자동연장 후불카드(국민카드 외 8개사) 택시요금 결제 서비스를 위한 운영
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협약서 카드사별 상이 티머니 카카오택시 자동결제서비스 정산 제휴계약서 자동연장 티맵택시 앱 결제 서비스 도입 및 운영 계약서 자동연장 후불카드(국민카드 외 8개사) 카카오페이 택시결제 서비스 운영 계약서 자동연장 후불카드(국민카드 외 8개사) 티맵택시 결제 서비스 운영 계약서티맵택시 결제 서비스 운영 계약서 자동연장 마이비 마이비 택시 요금 결제 정산 대행 협약서 자동연장 마이비, 부산하나로카드, 한페이시스 택시 교통카드 호환 및 정산 협약서 자동연장 한페이시스 한페이시스 택시 요금 결제 정산 대행 협약서 자동연장 ■ 기타 연구개발 및 특허 관련 현황 - 연구 개발 담당 조직 2012년 5월말 연구개발 조직 롯데정보통신으로 이관 - 연구 개발 비용 (단위: 백만원, %) 과 목 2021년 2020년 2019년 연구개발비용 계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ 연구개발인력에 투자되는 비용을 개발비용으로 인식 (SM용역 개발계약 방식) - 연구개발 실적 ① 선불전자지불수단 이용에 따른 충전(보충)/지불결제단말기 개발 ② AFC 사업 영위에 따른 기존 제품군 성능향상기술 개발 ③ AFC/유통 재창조를 위한 시스템 개선 Project → AFC 버스용 / 유통용 신형 단말기 개발 ④ 국가 표준 SAM 및 카드 개발 ⑤ 캐시비 충전 및 지불 ■ 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 - 보유 지적 재산권 현황 구분 현 권리권자 등록 번호 등록일자 권리 취득일자 발명 명칭 특허 로카모빌리티(주) 특허제549209호 온라인/오프라인에 의한 카드거래 시스템 및 그 방법(국내우선권주장:10-2001-0016434(01.03.29)) 특허제816888호 요금처리 장치 및 방법요금처리 장치 및 방법요금처리 장치 및 방법요금처리 장치 및 방법 특허제599928호 신용카드번호 압축 장치 및 그 방법신용카드번호 압축 장치 및 그 방법신용카드번호 압축 장치 및 그 방법신용카드번호 압축 장치 및 그 방법 특허제856050호 교통카드 자동충전 장치 및 그 방법교통카드 자동충전 장치 및 그 방법교통카드 자동충전 장치 및 그 방법교통카드 자동충전 장치 및 그 방법 특허제978601호 교통카드 무인충전 장치 및 그 방법교통카드 무인충전 장치 및 그 방법교통카드 무인충전 장치 및 그 방법교통카드 무인충전 장치 및 그 방법 특허제101024506호 마일리지 포인트의 교통카드 자동충전 시스템 특허제101376196호 도난 또는 분실 카드의 관리 방법 및 이를 위한 카드 단말기 특허제101378943호 음식물 처리기 미납요금 관리시스템 및 관리방법 특허제101595009호 모바일 캐시 잔액 차감 시스템 및 그 방법 특허제101716469호 카드결제기가 구비된 택시미터기의 통신 인터페이스 특허제101775511호 사용자 단말을 이용한 전자 결제 시스템 및 방법 특허제101799349호 캐시 잔액 환불 및 선물 차단 시스템 및 방법 특허제101814133호 모바일 앱 기반의 후불형 선불카드 시스템 및 그 제어방법 특허제101814134호 모바일 앱 기반의 후불형 선불카드의 실시간 지불방법 특허제101917833호 버스 요금 처리 시스템 특허제101918753호 모바일 앱 기반의 후불형 선불카드의 한도 복원 방법 특허제101944770호 오픈 API기반의 교통카드 서비스 제공 시스템 특허제102034298호 하이패스 결제 시스템 및 그 방법 특허제102034299호 하이패스 결제 시스템 및 그 방법 특허제102051618호 버스 요금 자동 결제시스템 및 방법 특허제102051618호 버스 요금 결제 확인 디스플레이 시스템 및 방법 특허제102051620호 후불형 결제 카드의 유효성 검증을 이용한 모바일카드의 후불성 서비스 방법 특허제102051621호 후불형 결제 카드의 유효성 검증을 이용한 모바일 카드의 무승인 충전 서비스 시스템 및 그 방법 특허제102122780호 버스 하차 처리 장치 및 방법 특허제102179490호 버스 예약 시스템 및 방법 ㈜스마트로 + 로카모빌리티(주) 특허제847787호 알에프아이디 리더를 인증하는
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보안알에프아이디 태그와 알에프아이디 리더 인증방법 및 시스템과 이를 위한 기록매체 특허제862009호 알에프아이디 리더를 인증하는 보안알에프아이디 태그와 알에프아이디 리더 인증 방법 및 시스템알에프아이디 리더를 인증하는 보안알에프아이디 태그와 알에프아이디 리더 인증 방법 및 시스템 디자인 로카모빌리티(주) 특허제300449073호 직접회로 내장카드직접회로 내장카드 특허제300449074호 직접회로 내장카드직접회로 내장카드 특허제300449075호 직접회로 내장카드직접회로 내장카드 특허제300449076호 직접회로 내장카드직접회로 내장카드 특허제300873364호 택시미터기 특허제300919218호 버스 카드 결제 단말기 상표 로카모빌리티(주) TMOATMOA 비토큰 BTOKEN BEETOKEN beeTOKEN bTOKEN beeTOKEN 로카모빌리티(주) / ㈜마이비"공동소유" 캐시비 캐시비 cashbee cashbee b 벌 이미지 벌이미지 벌이미지 b b 캐시비 이미지 캐디 이미지 캐맘 이미지 캐이비 이미지 라. 주요종속회사 현황 - ㈜마이비 ■ 기타 경영상의 주요계약 현황 구 분 회사명 계약기간 계약내용 비 고 마이비 부산광역시 부산시 교통카드 관리시스템 운영 사업 연장협약 부산버스조합 부산 시내버스 교통카드시스템 구축 및 운영협약 부산마을버스조합 부산 마을버스 교통카드시스템 구축 및 운영협약 부산교통공사 부산 도시철도 교통카드시스템 구축 및 운영협약 부산김해경전철 부산시 김해경전철 교통카드시스템 구축 및 운영계약 코레일 동해선 지불 정산서비스 계약 자동연장 유료도로 5개사 광안대교 외 4개사 교통카드시스템 구축 및 운영계약 유료도로별 상이 울산버스조합(21개사) 울산시 시내,마을버스 통합교통카드시스템 구축 및 운영계약 경남버스조합(17개사) 경남시외버스 통합교통카드시스템 구축 및 운영계약 전남버스운수사(36개사) 교통카드 시스템 구축 및 운영계약 운수사별 상이 전북버스조합 전북 통합교통카드시스템 구축 및 운영계약 충남버스조합 충남 통합교통카드시스템 구축 및 운영계약 충북버스조합 충북 통합교통카드시스템 구축 및 운영계약 후불카드(국민카드외 11개사) 버스 및 지하철에서 신용카드사용시 정산서비스 제공계약 티머니, 이비카드 합의서(교통카드 호환 및 정산 협약서) 자동연장 이비카드 이비카드 교통인프라에서 마이비/하나로카드 사용 및 충전할수 있는 호환계약 자동연장 DGB유페이 유페이먼트 교통인프라에서 마이비/하나로카드 사용 및 충전할 수 있는 호환계약 자동연장 부산시 개인택시조합 부산 개인택시 단말기 공급 및 카드결제 서비스 운영 계약서 부산시 법인택시 65개사 택시 단말기 공급 및 카드결제 서비스 운영 계약서 운수사별 상이 충남 개인택시조합 택시 단말기 공급 및 카드결제 서비스 운영 계약서 조합별 상이 충남 법인택시 53개사 충남 택시일체형 단말기 공급 및 카드결제 서비스 운영 계약서(법인) 운수사별 상이 티머니, 이비카드 택시 교통카드 호환 및 정산 협약서 자동연장 이비카드 마이비 택시 요금 결제 정산 대행 협약서 자동연장 이비카드, 부산하나로카드, 한페이시스 택시 교통카드 호환 및 정산 협약서 자동연장 ■ 기타 연구개발 및 특허 관련 현황- 연구 개발 담당 조직 2012년 5월말 연구개발 조직 롯데정보통신으로 이관 - 연구 개발 비용 (단위: 백만원, %) 과 목 2021년 2020년 2019년 연구개발비용 계 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ 연구개발인력에 투자되는 비용을 개발비용으로 인식 (SM용역 개발계약 방식) - 연구개발 실적 ① 선불전자지불수단 이용에 따른 충전(보충)/지불결제단말기 개발 ② AFC 사업 영위에 따른 기존 제품군 성능향상기술 개발 ③ AFC/유통 재창조를 위한 시스템 개선 Project → AFC 버스용 / 유통용 신형 단말기 개발 ④ 국가 표준 SAM 및 카드 개발 ⑤ 캐시비 충전 및 지불 ■ 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 - 보유 지적 재산권 현황 구분 현 권리권자 등록 번호 등록일자 권리 취득일자 발명 명칭 상표 ㈜마이비 마이비 마이비
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로인한현금유입액 (1)연결범위변동으로 인한 순현금유입액 (2)단기대여금의회수 (3)유형자산의처분 (4)무형자산의처분 (5)보증금의감소 (6)종속기업주식의 처분 (7)기타 2.투자활동으로인한현금유출액 (1)당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 (2)관계기업투자주식의 취득 (3)유형자산의취득 (4)무형자산의취득 (5)보증금의증가 (6)기타자산의증가
롯데카드 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) V. 기초 현금및현금성자산 VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 Ⅶ. 기말 현금및현금성자산 "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다." 5. 재무제표 주석 주석 제33(당)기 2021년 12월 31일 현재 제32(전)기 2020년 12월 31일 현재 롯데카드주식회사 1. 회사의 개요 롯데카드주식회사(이하 "당사")는 1989년 8월 1일 설립되어 2002년 12월 9일자로 동양카드주식회사에서 롯데카드주식회사로 상호를 변경하였습니다. 당사는 신용카드, 선불카드 및 직불카드업무, 일반여행업무 및 기타부대업무 등을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 본사는 서울특별시 종로구 새문안로 76에 소재하고 있습니다. 당사는 2003년 12월 1일을 합병기준일로 하여 롯데쇼핑주식회사로부터 물적분할된 백화점카드사업부를 흡수합병하였습니다. 한편, 당사는 2014년 10월 27일자 이사회결의 및 2014년 11월 14일자 임시주주총회 승인에 따라 2015년 1월 1일자로 롯데멤버스 사업을 인적분할하였습니다. 2019년 10월 2일 금융위원회로부터 대주주 적격성 심사를 승인 받은 후 2019년 10월 10일 지분 매매 계약이 완료됨에 따라 최대주주가 롯데지주 주식회사에서 한국리테일카드홀딩스주식회사로 변동되었습니다. 당기말 현재 당사의 자본금은 373,700백만원이며, 당사의 주요 주주는 한국리테일카드홀딩스주식회사( 59.83%) 및 롯데쇼핑( %), 우리은행(20%) 등으로 구성되어 있습니다. 2. 재무제표의 작성기준 당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제5조 1항 1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다.당사의 재무제표는 기업회계기준 제1027호 "별도재무제표"에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다. 당사의 재무제표는 년 월 일자 이사 회에서 승인되었으며 2022년 월 일 자 주주총회에서 최종 승인되었습니다. (1) 측정기준재무제표는 아래에서 열거하고 있는 재무상태표의 주요 항목을 제외하고는 역사적인원가를 기준으로 작성되었습니다.- 공정가치로 측정되는 파생상품- 공정가치로 측정되는 당기손익-공정가치 측정 금융자산- 확정급여채무의 현재가치에서 사외적립자산의 순공정가치를 차감한 순확정급여부채(자산)(2) 기능통화와 표시통화당사의 재무제표는 영업활동이 이루어지는 주된 경제환경의 통화("기능통화") 및 표시통화인 원화로 작성하여 보고하고 있습니다. (3) 추정과 판단 한국채택국제회계기준에서는 재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.한편, 당기 중 COVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있으며, 이로 인해 당사의 재무상태와 재무성과에도 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다. 재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, COVID-19로 인하여 당사의 사업, 재무상태 및 재무성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재 재무제표에 반영된 추정치와 다를 수 있습니다.추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식되고 있습니다. 재무제표에 인식된 금액에 유의한 영향을 미치는 회계정책의 적용과 관련된 주요한 경영진의 판단에 대한 정보는 다음의 주석에 포함되어 있습니다.- 주석 2. (4) : 회계정책의 변경 다음 회계기간 이내에 중요한 조정이 발생할 수 있는 유의한 위험이 있는
롯데카드 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

가정과 추정의 불확실성에 대한 정보는 다음의 주석 사항에 포함되어 있습니다.- 주석 3. (3) : 비파생금융자산- 주석 3. (4) : 파생상품- 주석 3. (5) : 금융자산의 손상- 주석 3. (10) 및 15 : 종업원급여- 주석 3. (11) 및 21: 주식기준보상- 주석 3. (12) 및 16 : 충당부채- 주석 3. (16) : 법인세- 주석 4. (5) : 공정가치 - 주석 7 : 상각후원가 측정 금융자산- 주석 29 : 우발부채와 약정사항 (4) 회계정책의 변경 당사는 2021년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다. 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시', 제1104호 '보험계약' 및 제1116호 '리스' 개정 - 이자율지표 개혁 2단계 개정사항 이자율지표 개혁 2단계 개정사항은 이자율지표가 대체 지표 이자율로 전환되는 경우금융상품 및 리스계약의 변경, 위험회피관계 회계처리에 대한 실무적인 경감책을 다음과 같이 제공하고 있습니다. 이자율지표 개혁으로 인해 금융자산이나 금융부채의 계약상 현금흐름 산정 기준이 변경되는 경우 당사는 이자율지표 개혁에서 요구된 변경을 회계처리하기 위해 유효이자율을 조정합니다. 당사는 다음 두 가지 조건을 모두 충족하는 경우에만 이자율지표 개혁에서 요구된 계약상 현금흐름 산정기준의 변경으로 봅니다. - 이자율지표 개혁의 직접적인 결과로 이 변경이 필요함 - 계약상 현금흐름을 산정하는 새로운 기준은 이전 기준과 경제 적으로 동등함 이자율지표 개혁에서 요구된 계약상 현금흐름 산정 기준의 변경에 추가하여 금융자산이나 금융부채의 변경이 이루어진 경우 당사는 먼저 이자율지표 개혁에서 요구되는 변경을 반영하기 위하여 금융자산이나 금융부채의 유효이자율을 조정합니다. 그 다음 추가 변경에 대해서는 기존의 회계정책을 적용하여 처리합니다. 당사는 리스계약과 관련하여 이자율지표 개혁에서 요구된 리스변경을 회계처리 하기위해 리스부채를 재측정함에 있어 이자율 지표의 전환만을 고려한 수정 할인율을 이용합니다. 당사는 위험회피관계와 관련하여 위험회피대상항목 및 위험회피수단에 대해 이자율지표 개혁에서 요구된 변경이 일어나는 경우 이자율지표 개혁 2단계 개정사항 을 적용하여 위험회피회계의 중단 없이 기존의 위험회피관계를 지속합니다. 당사는 위험회피관계가 다른 사유로 중단되지 않는 한, 이자율지표 개혁으로 인해 회피대상위험으로 지정된 이자율지표, 위험회피대상항목이나 위험회피수단의 이자율지 표에 기초한 현금흐름의 시기 또는 금액에 불확실성이 더 이상 존재하지 않게 되는 시점에 다음과 같이 회계처리 합니다. - 이자율지표 개혁에서 요구된 변경을 반영하기 위해 과거에 문서화된 위험회피관계의 공식적 지정을 해당 변경이 일어난 보고기간 말까지 위험회피회계의 중단 없이 수정 - 현금흐름위험회피대상항목에 대한 기술을 위험회피회계 문서에서 수정할 때, 현금흐름위험회피 회계처리를 함에 있어, 현금흐름위험회피적립금 누계액은 위험회피대상 미래현금흐름을 결정하는 데 사용된 대체 지표 이자율에 기초한 것으로 간주이자율지표 개혁으로 인해 발생하는 위험, IBOR 관련 금융자산 및 금융부채에 대한 정보, 위험회 피회계 및 위험관리에 대해서는 주석 4를 참고하여야 합니다. 3. 유의적인 회계정책 당사가 한국채택국제회계기준에 따른 재무제표 작성에 적용한 유의적인 회계정책은 아래 기술되어 있으며, 주석 2에서 설명하고 있는 회계정책의 변경을 제외하고, 당기및 비교표시되는 전기의 재무제표는 동일한 회계정책을 적용하여 작성되었습니다. (1) 종속기업 및 관계기업당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호에 따른 별도재무제표입니다. 당사는 종속기업 및 관계기업에 대한 투자자산에 대해서 기업회계기준서 제1027호에 따른 원가법을 선택하여 회계처리하고 있습니다. 한편, 종속기업 및 관계기업으로부터 수취하는 배당금은 배당을 받을 권리가 확정되는 시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다.(2) 현금및현금성자산당사는