chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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(중략) 12. 제1호 내지 제10호의 업무와 관련된 신용조사 (중략)33. 전 각호와 관련된 부대사업 및 투자 제 2조(사업의 목적) 이 회사는 「여신전문금융업법」이 정하는 바에 따라 국민의 금융편의를 도모함으로써 금융산업 발전에 이바지 하고자 법령이 허용하는 범위 내에서 다음 각 호의 업무를 영위함을 목적으로 한다. 1. 신용카드, 선불카드, 직불카드(이하 "신용카드 등"이라 한다) 및 전자화폐의 발행ㆍ판매 및 관리업무 (중략) 12. 제1호 내지 제10호의 업무와 관련된 신용조사 12의2. 본인신용정보관리업 12의3. 개인사업자신용평가업 (중략)33. 전 각호와 관련된 부대사업 및 투자 사업목적 나. 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 제11기 정기주주총회 본인신용정보관리업사업목적 추가 금융위원회 본허가 결정 사항 반영 제9기 정기주주총회 주권 사채권의전자등록 근거 마련 전자증권법 시행 제8기 임시주주총회 지배구조위원회를계열사대표이사후보추천위원회로 명칭 변경 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률개정
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업의 개요(요약) 당사는 카드회원을 모집하고 이를 대상으로 신용판매(일시불 및 할부), 단기카드대출(현금서비스), 일부결제금액이월약정(리볼빙), 장기카드대출(카드론) 등의 사업을 영위하고 있습니다. 또 한 고객의 다양한 니즈 충족을 위해 보험대리, 여행 쇼핑( 제휴몰, 통신판매 등의 생활서비스를 제공하고 있 습 니 다. 당사 핵심사업인 신용카드업은 전형적인 내수 기반 사업으로써 국내 소비지출 증감 및 전반적인 거시 경제 변화에 따른 영향이 큰 산업입니다. 이외에도 IT기술의 발달 및 정부 정책, 규제에 민감하게 영향 받는 특성을 지니고 있습니다. 또한 신용카드 산업은 시장 진입요건과 자격이 엄격한 허가제 산업이기에, 한정된 시장에서 높은 수준의 경쟁강도를 유지하고 있습니다. 국내 신용카드 시장은 성숙기에 진입하여 양적 성장이 둔화되고 있어, 안정적인 수익 확보 및 지급 결제 기술 혁신, 해외시장 개척 등을 통한 신수익원 창출이 최우선 과제라 할 수 있습니다. 이에 따라 신규수익 창출의 일환으로 현재 당사는 인도네시아, 태국, 캄보디 아에 진출하 여 현 지 소비자 금융사업을 확장해 나가고 있습니다. 나. 영업의 현황 당사는 당분기말 현재 약 만명의 신용카드 및 체크카드 회원과 만 여개의 가맹점을 보유하고 있으며 신용카드 업무와 일반대출, 할부금융 등의 영업활동을 수행하고 있습니다. 2. 영업의 현황 가. 영업의 개황 (취급 업무와 서비스 개요) 지 배회사에 관한 사항 신용판매 신용카드회원이 카드사와 미리 약정된 신용카드 가맹점에서 용역 및 재화의 대가를 신용카드로 지불하는 것을 말합니다. 신용판매는 결제대금을 일시에 납부하는지 또는 2회 이상 분할하여 납부 하는지에 따라 일시불과 할부로 구분하고 있습니다. 2) 단기카드대출(현금서비스) 신용카드회원이 미리 정해진 한도 내에서 신용카드사로부터 현금을 대여받는 것을 말하며ATM, 지점 창구, ARS, 인터넷 등을 통해서 신청 가능합니다. 3) 일부결제금액이월약정(리볼빙) 카드이용대금 중 회원이 지정한 희망결제비율에 의해 산정된 금액(희망결제금액) 또는 당사가 정하는 최소결제비율로 산정된 금액(최소결제금액) 이상을 결제하면, 나머지 금액은차기 결제일로 이월되고 카드는 잔여이용한도 이내에서 계속 사용할 수 있는 결제방식입니다. 4) 장기카드대출 (카드론 단기카드대출(현 금서비스) 과는 별개로 회원에게 제공되는 대출서비스로 회원의 신용도, 소득 수준 등을 고려하여 한도가 결정됩니다. 5) 신용카드 비회원 대상 신용대출 체크카드 회원 등 신용카드 비회원 대상의 고객에게 제공되는 대출서비스로 장기카드대출과 같이 회원의 신용도, 소득 수준 등을 고려하여 한도가 제공됩니다. ) 자동차 할부금융 신용카드 회원 및 비회원을 대상으로 실시간 심사를 통하여 선정된 고객이 국내에서 판매되는 차량구입 용도로 대출을 신청하여 차량대금을 납부하는 할부금융 상품입니다. 신기술사업금융업 신 기술사업자(신 기술을 개발 및 응용하여 사업화하는 중소기업자)에 대한 투자, 융자, 경영 및 기술의 지도 등을 하는 업무 영역으로 공동의 수익 모델을 발굴할 수 있는 중소ㆍ벤처기업을 육 성 합니다. 8) 시설대여업 고객에게 일정기간이상 특정 물건을 사용하게 하고, 그 기간동안 일정한 대가를 정기적으로 분할하여 지급받으며, 그 기간 종료 후 회사와 고객간 약정에 따라 물건의 처분을 결 정하는 리스금융 상품입니다. 9) 기타 고객의 다양한 니즈 및 기대에 부응하고자 보험대리, 여행(국내,해 외), 쇼핑( 제휴몰, 통신판매 등의 생활서비스를 제공하고 있 습 니 다. 종속 회사에 관한 사항 1) 케이 비국민카드유동화전문유한회사 제오차 ~ 제팔차 케이비국민카드유동화전문유한회사는 '자산유동화에 관한 법률'에 의거하여 설립되었습니다. 당사는 신탁계약에 의하여 지정카드거래계정에 현존하는 채권 및 동 계정으로부터 향후 특정일까지 장래에 발생할 채권을 신탁은행의 신탁계정에 금전채권신탁하고, 신탁은행의 신탁계정은 동 자산을 기초로 제1단계 자산유동화를 통해
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신탁수익권(투자자수익권,양도인수익권 및 후순위양도인수익권)을 발행하였고, 신탁수익권 중 양도인수익권 및 후순위양도인수익권은 당사를 수익자로 하여 발행하고 투자자수익권은 케이비국민카드유동화전문유한회사를 수익자로 하여 발행하였습니다. 케이비국민카드유동화전문유한회사는 투자자수익권 및 이에 부수하는 권리(이하 '유동화자산')를 신탁은행의 신탁계정으로부터 양수하여 동 투자자수익권을 기초로 제2단계 자산유동화를 통해 자산유동화증권(이하 '유동화사채')을 발행하였고, 이에 수반하여 발생하는 유동화자산의 관리, 운용 및 처분 등의 영업활동을 수행하고 있습니다. K B Daehan Specialzed Bank Plc.는 부동산 담보대출과 신차 및 중고차 할부금융, 카드서비스 등 을 취급하고 있습니다. PT. KB Finansia Multi Finance는 오토바이 및 자동차 담보대출과 휴대폰 등 전자제품 할부금융을 취급하고 있습니다. 개인 신용대출과 자동차 및 주택 담보대출, 모바일론(할부금융) 등을 취급하고 있습니다. 나. 영업실적 (K-IFRS 연결기준) (단위 : 백만원,%) 구 분 제12기 1분기 제11기 제10기 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 신용판매수익 단기카드대출(현금서비스)수익 장기카드대출(카드론)수익 일부결제금액이월약정(리볼빙) 관련 수 익 연회비수익 기타수익 합 계 다. 자금조달 및 운용현황 (K-IFRS 연결기준) (단위 : 백만원,%) 구 분 제12기 1분기 제11기 제10기 평균잔액 이자율 평균잔액 이자율 평균잔액 이자율 금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비 조달 원화 차입부채 사채 외화 차입부채 사채 이자성 소계 기타부채 자본총계 비이자성 소계 조달합계 운용 원화 현금및예치금 당기손익-공정가치측정 금융 자 산 상각후원가 측정 대출채권 외화 현금및예치금 당기손익-공정가치측정 금융 자산 상각후원가 측정 대출채권 이자성 소계 투자금융자산/관계기업투자 유형자산 무형자산 기타자산 비이자성 소계 운용합계 라. 취 급업무별 영업실적(취급액 기준) (단위 : 백만원,%) 구 분 제12기 1분기 제11기 제10기 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 신용카드 자산 일시불 할부 단기카드대출(현금서비스) 장기카드대출(카드론) 기타 체크카드 일반대출 할부금융 리스채권 신기술금융 투자 ㆍ 융자 합 계 주1) 금융감독원 업무보고서 기준에 따라 작성함 주2) 신용카드자산: '기타' 항목은 해외회원의 신용카드 이용실적(일시불, 단기카드대출(현금서비스 주3) 신 기술금융 투자 ㆍ 융자 : 신기술사업투자조합 출자액 제외 마 상품별 잔액 (단위 : 백만원,%) 구 분 제12기 1분기 제11기 제10기 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 신용카드 자산 일시불 할부 단기카드대출(현금서비스) 장기카드대출(카드론) 기타 팩토링 일반대출 할부금융 리스채권 합 계 주1) 관리자산 기준으로 작성함 주2) 신용카드자산: '기타' 항목은 해외회원의 신용 카드 이용잔액 (일시 불, 단기카드대출(현금서비스 주3) '일반대출' 및 '할부금융' 항목에는 에스와이오토캐피탈 매입채권 포함됨 바. 회원 및 가맹점 현황 (단위 : 천명, 천개) 구 분 제12기 1분기 제11기 제10기 회원수 개인 법인 합계 가맹점수 주1) 기준일 현재 유효기간 내에 있는 신용 또는 체크카드 를 1장 이상 소지하고 있는 회원수임주2) 법인 회원수는 사업자번호 기준으로 작성됨 3. 파생상품거래 현황 가. 거래목적 당사와 당사의 종속회사(이하 통칭하여 '연결실체'라 함)는 자산과 부채에서 발생하는 이자율 위험 및 환율 위험을 관리하기 위하여 파생금융상품을 거래하고 있습니다 당분기 말 현 재 연결실 체가 거래하는 파생상품은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 거래목적 거래장소 거래상대방 최초 계약일 최종 만기일 약정금액 중도해지가능여부 통화스왑 위험회피 장외거래 MUFG은행 외 가능 이자율스왑 위험회피 장외거래 한국산업은행 외 2 가능 나. 파생금융상품의 공정가치 위험회 피수 단으로 지정된 파생금융상품의 공정가치는 다음과 같습니다 (1) 제12기 1분기 (단위 :
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백만원) 구 분 약정금액 자 산 부 채 통화스왑 이자율스왑 합 계 (2) 제11기 (단위 : 백만원) 구 분 약정금액 자 산 부 채 통화스왑 이자율스왑 합 계 (3) 제10기 (단위 : 백만원) 구 분 약정금액 자 산 부 채 통화스왑 이자율스왑 합 계 다. 파생금융상품 관련 손익 (1) 위험회피수단 손익 및 위험회피대상항목의 회피위험 관련 손익 (단위 : 백만원) 구 분 제12기 1분기 제11기 제10기 총 위험회피수단 손익 위험회피대상항목의 회피위험 관련 손익 현금흐름위험회피지점 비효과 손익 주) ( )기호는 음(-)의 금액 표시임 현금흐름위험 회피 지정 파생상품과 관련하여 기타포괄손익으로 인식한 금액 및 자본에서 당 기 손 익 으로 재분류한 금액 (단위 : 백만원) 구 분 제12기 1분기 제11기 제10기 기타포괄손익 인식 금액 기타포괄손익 의 당 기 손 익 재분 류 금액 법인세효과 합 계 주) ( )기호는 음(-)의 금액 표시임 라. 파생금융상품의 만기분석 파생금융상품의 계약상 만기는 다음과 같습니다.동 금액은 이자수취 및 지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않습니다. (1) 제12기 1분기 (단위 : 백만원) 구 분 1개월 이하 1개월 초과~ 3개월 이하 3개월 초과~ 1년 이하 1년 초과~ 5년 이하 5년 초과 합 계 순액결제 파생상품 수취(지급)현금흐름 총액결제 파생상품 수취현금흐름 총액결제 파생상품 지급현금흐름 합 계 주) ( )기호는 음(-)의 금액 표시임 (2) 제11기 (단위 : 백만원) 구 분 1개월 이하 1개월 초과~ 3개월 이하 3개월 초과~ 1년 이하 1년 초과~ 5년 이하 5년 초과 합 계 순액결제 파생상품 수취(지급)현금흐름 총액결제 파생상품 수취현금흐름 총액결제 파생상품 지급현금흐름 합 계 주) ( )기호는 음(-)의 금액 표시임 (3) 제10기 (단위 : 백만원) 구 분 1개월 이하 1개월 초과~ 3개월 이하 3개월 초과~ 1년 이하 1년 초과~ 5년 이하 5년 초과 합 계 순액결제 파생상품 수취(지급)현금흐름 총액결제 파생상품 수취현금흐름 총액결제 파생상품 지급현금흐름 합 계 주) ( )기호는 음(-)의 금액 표시임 4. 영업설비 가. 지점 등 설치현황 (1) 국내점포 (2022년 3월 31일 기준) 구분 지 역 지 점 영업소 사무소 소 계 KB국민카드 서 울 부 산 대 구 인 천 광 주 대 전 울 산 세 종 경 기 강 원 충 북 충 남 전 북 전 남 경 북 경 남 제 주 합 계 (2) 국외점포 (2022년 3월 31일 기준) 구분 지 역 현지법인 현지법인지점 사무소 소 계 KB국민카드 미얀마 캄보디아 PT. KB Fi 인도네시아 태국 합 계 나 . 영업 설비 등 현황 (단위 : 백만원) 구분 토지(장부금액) 건물(장부금액) 합계 업무용부동산 주 ) 관리자산 기준으로 작성함 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 가. 회사가 속해 있는 산업 전 반 의 현 황 지배회사에 관한 사항 1) 산업의 특성 신용카드업은 일정 자격 기준을 갖춘 회원에게 신용카드를 발급하고 회원들이 신용카드를이용해 사전에 계약된 가맹점에서 재화나 용역을 구입하거나 단기카드대출(현금서비스), 장기카드대출(카드론) 등의 금융서비스를 이용함으로써 수익이 창출되는 구조입니다. 신용카드업은 전형적인 내수 기반 사업으로써 국내 소비지출 증감 변화에 따른 영향이 큰 산업입니다. 이외에도 IT 기술의 발달 및 정부 정책, 규제에 민감하게 영 향 받는 특성을 지니고 있습니다. 또한 신용카드 산업은 시장 진입요건과 자격이 엄격한 허가제 산업이기에,한정된 시장에서 높은 수준의 경쟁강도를 유지하고 있습니다. 2) 국내외 시장여 건 국내 신용카드 시장은 포화상태로 양적 성장이 둔화되고 있어 안정적인 수익 확보 및 지급결제 기술 혁신, 해외시장 개척 등을 통한 신수익원 창출이 최우선 과제라 할 수 있습니다. 규 제 측면에서는 영세/중소가맹점 범위 확대 및 카드수수료 인하, 대출 총량 규제 등으로 전통적인 카드사의 수익원이 위축되고 있어, 상 품 경쟁력 향상을 통한 새로운 수요층 확보및 대체수익원 발굴을 통해 안정적인 성장과
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수익 확보를 도모해야 할 시점입니다. 정부는 오픈뱅킹 구축 및 법제도화, 핀테크 기업에 대한 금융결제망 개방, My Payment(지급지시서비스업, PISP) 도입, 낡은 규제 개선 및 세제 인센티브 방안 등 핀테크 및 금융플랫폼 활성화를 위 한 과감하고 폭넓은 혁신 정책을 적극적으로 시행하고 있습니다. 이를 기반으로 핀테크 사업자는 편의성을 강화한 금융플랫폼을 선보이며 공격적인 마케팅으로 금융 결제시장내 비중을 지속적으로 확대해 나가고 있습니다. 한편 인공지능, IoT 등 IT 발전과 고객의 니즈, 시장 트렌드 변화에 따른 신시장 고객 확보를 위한 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 연결성과 편리성을 제공할 수 있는 기술력이 핵심적인 경쟁력으로 작용하며, 기존의 지급결제사인 카드사, PG사 외 정보통신기술(ICT), 유통, 통신 등 다양한 분야의 기업들이 지급결제시장에 참여하여 사업자 간 협력 ㆍ 경쟁 구도가 심화되고, 마 케팅 양상 및 시장구조에 큰 변 화를 가져오고 있습니다. 3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 한정된 상품 서비스 비용내에서 고객 니즈를 최대한 만족시키는 상품을 개발하는 상품 개발 역량, 회원 유치시 고객별 최적 상품을 판매하는 영업 역량, 안정적인 자산 포트폴리오를 유지할 수 있는 리스크관리 역량, 고객 세그먼트별 Big Data / CRM 등을 활용하여 차별화된 마케팅을 하는 고객 관리 역량이 주요 경쟁력이라고 할 수 있습니다. 최근에는 가맹점 수수료의 지속적인 하락으로 수익성 악화 극복이 업계의 가장 큰 이슈가 되고 있습니다. 이에 따라 비용 효율화에 집중하면서도 시장점유율을 유지하기 위한 고효율 회원 모집 및 마케팅 역량이 생존을 위한 핵심 경 쟁력이 되었습니다. 한 편 모바일 기술의 빠른 성장 과 정보통신기술(ICT) 기업 등 다양한 사업자의 지급결제시장 참여로, 핀테크 시장 대응력 또한 중요한 경쟁력입니다. 이에 당사는 통합자산관리 플랫폼「LiivMate」및 오픈페이먼트(Open Payment)「KB Pay」 서비스 제공 모바일 어플리케이션과 실물카드가 결합한 신개념 올인원 카드「K B국민 알파원 카드」출시 등 새로운 핀테크 기술을 적극 도입 하 고 있습니 다. 또한 전사적인 Digital Transformation을 추진중으로 디지털/데이터 사업에 역량을 집중하여 새로운 결제시스템 구축 및 데이터 분석 /활용 부문을 지속적으로 강화하고 있습니다. 4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하 기 위한 주요 수단 당사는 KB금융그룹 내 신용카드부문 사업역량 강화 및 비은행부문 경쟁력 제고를 목표로 2011년 3월 (주)국민은행으로부터 분사하여 설립되었습니다. 은행 네트워 크 활용 및 안정적 자금조달구조를 바탕으로 전업카드사에 최적화된 사업전략을 수립하였으며, 신사업 발굴을 통해 지속 성장 가능한 동력을 확보해 나갈 계획입니다. 한편 고객 정보보호를 위해 가상 PC 환경 구축, 인터넷 망 분리, 지문인식 사용자 인증 등다양한 보안조치를 강화하였으며, 내부정보 관리 및 운용 절차를 지속적으로 보완하여 업계 최고의 고객정보보호시 스템을 구축하 였습니다. 또한 정보통신망 이용촉진 및 정보보호등에 관한 법률 제47조(정보보호 관리체계의 인증)에 따라, 2016년 10월 정 보보호 관리체계 인증기관인 금융보안원으로 부터 정보보호 관리체계(Information Security Management System, ISMS) 인증을 획득하였습니다. 앞으로 지속가능한 성장기반 구축을 위해 영업/마케팅 전략 및 고객 세그먼트 정교화를 통하여 고객 서비스를 강화하고 비용 효율화를 실현할 것이며, 손익ㆍ성과 측정을 보다 정교화하고 체계적으로 관리함으로써 전 사업분야의 내실을 강화할 것입니다. 또한 기존 경쟁력을 통한 새로운 수익기반을 마련하기 위해 카드 프로세싱 대행사업을 확대하고 글로벌 사업을 단계적으로 확장하여 국내 중심의 사업영역을 다각화해 나갈 계획입니다. 모바일 등 다양한 디지털 채널의 성장과 함께 코로나 19 (COVID-19 )로 인해 최근 급격하게성장한 '언택트 소비문화'는 전통 적인 대면 영업과 카드
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마케팅의 변화를 요구하고 있습니다. 이에 대응하여 당사는 비대면 채널을 비롯한 디지털 기술에 기반한 업무방식을 지속 확대해 나갈 계획입니다. 아울러 당사가 보유한 데이터와 디지털 기술을 통해 미래 결제시장을 주도하고, KB금융그룹 계열사와의 시너지 사업으로 경쟁력있는 종합금융 서비스를 제공할 것입니다. 시장 현황 ① 연 도 별 경제활 동인구 및 카드 수 구분 경제활동인구(만 명) 신용카드 수(만 매) 체크카드 수(만 매) 경제활동인구 1인당 신용카드 소지 수 (매) 2021.3Q 주) 출처: 여신금융협 회, 여신금융 제68호 ② 신용카드 이용규 모 (단위 : 조원 구분 2021년 3Q 2020년 2019년 2018년 2017년 일시불 할부 단기카드대출(현금서비스) 장기카드대출(카드론) 합계 주) 출처: 여신금융협 회 여신금융 제68호 ③ 신 용 카드사별 카드 이용 실적 (단위 : 억원 구분 KB국민카드 신한카드 삼성카드 현대카드 롯데카드 2021년 2020년 2019년 주1) 출처: 금융감독원 금융통계정보시스템주2) 신용카드와 직불형카드 이용실적 기준임(장기카드대출(카드론) 및 구매전용카드 실적 제외) 종속회사에 관한 사항 캄보디아는 2020년 코로나 19 로 인한 글로벌 회복 지연에 따라 마이너스 성장률을 기록하였습니다. 2021년 캄보디아 정부의 적극적인 노력으로 6%대의 경제 성장률회복이 예상되었으나, 2021년 상반기 코로나 19 상황이 지속적으로 악화됨에 따라 락다운, 사적모임 제한 등 부정적인 상황이 계속 발생하고 있어 경제성장률 회복 이 다소 지 연되고 있습니다. 하지만 높은 백신접종률 등에 따른 국 내 수요 증가 및 관광업 재개 준비, 산업 회복을 위한 캄보디아 정부의 적극적인 정책시행 등으로 경제상황은 점진적으로 개선될 것으로 예상됩니다. 인 도 네시아는 2020년 시 작 된 코로나19 팬데믹 변수로 인해 경제 활동의 부침이 있었지만 점차적으로 회복추세를 보이고 있는 것으로 나타나고 있습니다. 2021년 1월, 인도네시아 정부와 중앙은행은 연간 5%대의 성장을 예상했으나 코로나19 변수가 상존하며 3~4%대로 예상 성장치가 낮아졌습니다. 2022년은 코로나19 상황이 안정화되고, 행정수도 이전을 포함한 인프라 프로젝트가 예정되어 있으며, 인도네시아 주요 수출품인 팜오일, 석탄 등 원자재 가격 상승에 따라 1년 넘게 지속되고 있는 무역수지 흑자 기조도 당분간 유지될 것으로 보임에 따라 본격적인 경제 회복이 예상되며, 인도네시아 정부는 2022년 인도네시아 경제성장률을 4.6~5.4%로 전망하고 있습니다. 태국은 ASEAN 제 2위 경제대국으로 견고한 성장(2020년 이전 연평균 3 ~ 4%대)을 보이고 있습니다. 2020년 초에는 코로나19(COVID-19) 기저효과로 인해 2021년 경제성장률을 3 ~ 6%대로 전망하였으나, 4월부터 코로나 19(COVID-19) 3차 유행이 시작되어 6월에는 신규확진자 일 3 ~ 4천명, 7월에는 일평균 1만명이 넘는 수준으로 급속하게 코로나19(COVID-19)가 확산되었습니다. 이에 태국 정부에서는 일부 주에 대한 락다운, 21시 이후 통행 금지 등을 시행하였고, 태국의 주요 기관들은 연 1 ~ 2% 대의 경제성장으로 전망치를 하향 조정하였습니다. 하지만 태국 정부의 백신 접종을 위한 노력으로 12월 태국 내 코로나 19(COVID-19) 백신 접종률은 77%에 도달하였고, 전년 대비 수출액이 15 ~16% 성장하여 최고치를 기록하는 등 높은 성장세를 보였습니다. 또한 2022년에는 국경 개방 확대 및 관광산업의 회복 등과 함께 4% 수준의 경제성장률을 달성할 것으로 전망하고 있습니다. 나. 공시대상기간 중 새로이 추진하였거나, 이사회 결의 등을 통하여 새로이 추진하기로 한 중요한 신규사업 지배회 사에 관한 사항 당사는 021년 1월 27일 '본인신용정보관리업(Mydata)' 본허가를 취 득 하여 기존 포인트리 및 혜택 제공 중심의 '리브메이트(LiivMate)'를 통합자산관리 플랫폼으로 전환 하고 고객별 맞춤형 자산관리 서비스를 시작하였습니다. 또한
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2021년 12월 8일에는 '개인사업자신용평가업' 본허가를 취득하고 신용평가, 사업성평가, 매출추정 등으로 구성된 '신용평가 서비스(Credit Tree)'를 개발하여 금융기관, 공공기관 등 개인사업자 신용정보가 필요한 다양한 기관에 서비스를 제공하고 있습니다. 종속회사에 관한 사항 KB Daehan Specialized Bank Plc.는 영업지역 확대를 위해 2020년 2월 10일 프놈펜 북부 지역에 1호 지점인 '센속지점'을 신설, 2021년 4월 2일에는 프놈펜 동부지역에 2호 지점 신설 및 2021년 11월 1일에는 서남부지역에 3호 지점을 신설하였습니다. 다. 주요경영지표 현황 (단위 : %) 구 분 제12기 1분기 제11기 제10기 산출방법 자본의 적정성 조정자기자본비율 (조정자기자본계/조정총자산계) X100 자산의 건전성 고정이하채권비율 (고정이하채권계/총채권등) X100 연체채권비율 (연체채권액/총채권액) X100 수익성 총자산이익률 (가감후 당기순이익/가감후 총자산평잔) X100 자기자본이익률 (가감후 당기순이익/자기자본계) X100 유동성 원화유동성자산비율 (원화유동성자산/원화유동성부채) X100 주) 금 융 감 독 원 업무 보고서 기준 라. 대손충당금 설정내역 (단위 : 백만원, %) 구분 계정과목 채권금액 대손충당금 설정비율 제12기1분기 대출채권 신용카드자산 팩토링채권 일반대출 할부금융자산 리스채권 예치금 기타자산 합 계 제11기 대출채권 신용카드자산 팩토링채권 일반대출 할부금융자산 리스채권 예치금 기타자산 합 계 제10기 대출채권 신용카드자산 팩토링채권 일반대출 할부금융자산 리스채권 예치금 기타자산 합 계 주 1) 관리자산 기준으로 작성함 주 2) 대출채권은 이연대출 부대손익 및 현 재 가치할증(인)차금 을 반영한 값임 주3) 기타자산은 투자금융자산 포함 마 연체율 현황 (단위 : 백만원, %) 구 분 제12기 1분기 제11기 제10기 연체금액 연체비율 연체금액 연체비율 연체금액 연체비율 신용카드자산 일시불 개 인 법 인 소 계 할 부 개 인 법 인 소 계 단기카드대출(현금서비스) 장기카드대출(카드론) 기 타 결제성 일부결제금액이월약정(리볼빙) 대출성 일부결제금액이월약정(리볼빙) 기 타 소 계 신용카드자산 합계 할부금융자산 팩토링 일반대출 리 스채권 기타 대출채권 합계 주1) 관리자산 기준으로 작성함주2) 기준일 현재 1개월 이상 연체현황으로 미수금 및 가지급금은 제외함
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IV. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 [연결재무제표에 대한 감사(검토)의견] 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제12기 1분기 삼정회계법인 한국채택회계기준 제1034호 중간재무보고에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니함 COVID-19로 인한 불확실성 해당사항 없음 제11기 삼정회계법인 적정 COVID-19로인한 불확실성및 사업결합으로 인한 연결재무제표 영향 해당사항 없음 제10기 삼정회계법인 적정 COVID-19로 인한 불확실성 해당사항 없음 [재무제표에 대한 감사(검토)의견] 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제12기 1분기 삼정회계법인 한국채택회계기준 제1034호 중간재무보고에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니함 COVID-19로 인한 불확실성 해당사항 없음 제11기 삼정회계법인 적정 COVID-19로 인한 불확실성 해당사항 없음 제10기 삼정회계법인 적정 COVID-19로 인한 불확실성 해당사항 없음 나. 감사용역 체결현황 (단위 : 백만원, 시간) 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제12기 1분기 삼정회계법인 분반기, 연간 개별/연결 재무제표 검토 및 감사 제11기 삼정회계법인 분반기, 연간 개별/연결 재무제표 검토 및 감사 제10기 삼정회계법인 분반기, 연간 개별/연결 재무제표 검토 및 감사 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위 : 백만원) 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제12기1분기 2022.03.08 ~용역업무 종료시 제11기 제10기 라. 회계감사인의 변경 (1) 회계감사인의 변경 사유 회사명 제9기 감사인(2019년) 제10기 감사인(2020년) 변경사유 비 고 KB국민카드 삼일회계법인 삼정회계법인 2019.11.12 증권선물위원회가「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제10조 제5항, 제11조 제2항 및 제4항, 동법 시행령 제17조 제6항에 의거 2020~2022회계연도 KB금융지주의 외부감사인으로 '삼정회계법인'을 지정함에 따라, KB금융지주 및 당사의 외부감사인이 '삼일회계법인'에서 '삼정회계법인'으로 변경 제9기 감사인 해임,제10기 감사인 신규 선임 (2) 종 속회사가 회계감사인을 변경하거나 신규로 회계감사인을 선임한 경우 캄보디아 현지법인(KB Daehan Specialized Bank Plc.)의 경우, 제10기(2020 사업연도)부터 감사업무를 수행한 삼정회계법인 및 그룹사(KPMG Cambodia Limited)에서 변경사항 없습니다. 인도네시아 현지법인(PT. KB Finansia Multi Finance)의 경우, 인수 이전부터 해당 회사의 감사업무 수행경험을 가진 외부감사인 BDO Indonesia(KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan)에서 변경사항 없습니다.태국 현지법인(KB J Capital Co., Ltd.)의 경우, 인수 이전부터 해당 회사의 감사업무 수행 경험을 가진 EY Office Ltd(EY Thailand)에서 변경사항 없습니다. 2. 내부통제에 관한 사항 - 분기보고서 작성 시 기재를 생략하오니, 관련 내용은 2022.3.17에 제출된 2021년 사업보고서 를 참고하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업의내용 당사의 주된 영업활동은 의약품 제조 및 판매와 유전체 서열 분석사업을 주 영업으로 하고 있습니다. 종속회사의 사업으로는 리드팜(주)은 전문의약품 유통업을 영위하고, (주)테라젠헬스케어는 의약부외품 유통업을 영위하고 있으며, (주)테라젠바이오 테라젠지놈케어는 바이오사업에 속하며, 유전체 연구 및 분석 사업서비스와 비침습적산적기형아 검사 등의 사업을 영위하고 있으며, 해외 법인인 북경태래건이과기유한공사와 Theragen HK는 유전체 분석 서비스를 중국으로 확대하는 사업을 위해 설립하였습니다. 나. 당사 및 연결종속회사의 사업현황 요약 내용 구 분 회사명 주요 사업의 내용 제약사업 (주)테라젠이텍스리드팜(주) ● 전문 의약품 및 일반의약품 제조 및 판매● 신약 연구 개발 헬스케어 및 유전체 분석 사업 테라젠헬스케어(주)(주)테라젠바이오(주)테라젠지놈케어북경태래건이과기유한공사Theragen HK Co.,Limited ● DNA 서열분석 및 RNA변이 유전체 분석 및 해독 헬스케어 부외의약품 유통 외 [제약사업부] 제약사업부은 전문의약품 및 일반의약품 제조 및 판매, 신약 연구 개발 등의 사업을 영위하고 있습니다. [헬스케어 및 유전체분석 사업부] 헬스케어 및 유전체분석 사업부는 의약품이외의 소모품 및 건강기능식품 등 유통판매, DNA 서열분석 및 RNA변이 유전체 분석 및 해독등의 사업을 영위하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원,%) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율(%) 제약사업 제 품 넥스온정, 가스티렌정, 모사피트정 소화기관용제 로수바스타틴정, 트윈큐어정, 아토센정 순환기관용제 아클펜정, 로닌정, 세레민 해열,소염진통제 오라클러, 자쿠텍스정, 후루존 항생,항진균제 테라카스, 엘다인, 움카맥스 호흡기관용제 피오딘정, 아마리아 내분비계 하이도네정, 푸로틴 정신신경용제 비페딘 간장질환용제 테라젠비타골드, 예스비타연질캡슐 비타민제 테레신정, 유리페나정 비뇨기계 데나실크림 외용제 에페시나정 골격근이완제 상 품 기 타 구강염증치료제 외 이텍스리프리놀캡슐외 건강식품 전문의약품 유통사업(*주1) 상 품 전문의약품 외 항생,항진균제, 주사제 외 헬스케어 상 품 부외의약품 의료 소모품, 건강기능식품 외 노코딩원 외 유전체사업 용역수입 유전체 분석 서비스 비침습적 기형아 검사 제노맘 유전체 분석 서비스 착상전 배아의 유전자 검사 제노브로 유전체 분석 서비스 기타 용역서비스 기타 용역서비스 유전체 분석 서비스 대용량 유전체 실험 및 분석을기관이나 랩의 생명정보 분석을 제공 헬스케어 서비스 개인 유전자 검사 GeneStyle 제품 진단키트 진단키트 상 품 화장품 아토스탠다드 아토스탠다드 기 타 유전체 정보 분석 시스템 합 계 (*주1) 당사의 제약사업 관련 상품중 전문의약품 외는 종속회사인 리드팜(주)의 주요상품구성 입니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (1) 산출기준각 제품 및 상품별로 사양이 다양하며 사양별로 가격이 상이한 바, 상기 금액은 제품 및 상품군별 매출액을 판매수량으로 나누어서 산출된 금액입니다.(총 판매수량은 규격단위의 제품등을 낱단위로 환산한 단위 수량의 총량입니다.) (2) 주요 가격변동 원인 (단위 : 원) 품 목 제32기 제31기 제30기 의약품(*주1) 에페시나정 114원 114원 114원 세르비아캡슐 84원 84원 84원 자쿠텍스네오시럽 103원 103원 103원 후루존캡슐 1,782원 1,782원 1,782원 세프트리악손주1g 8,024원 8,037원 8,037원 벤지다민액 5원 6.5원 5.0원 유리페나정 534원 534원 534원 타미렉스캡슐 30mg 854원 854원 854원 타미렉스캡슐 45mg 1,067원 1,067원 1,067원 베포쎈정 148원 148원 148원 (*주1) 건강보험 심사평가원에서 보험수가의 조정으로 인하여 변동 되고 있습니다.※ 각 품목을 개량 단위별로 재 산정하여 가격을 산출하고, 과거 단가도 동일한 방법으로 조정하였습니다. 3. 원재료 및
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생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적 용도 매입액 비 율(%) 비 고 의약품(*주1) 원재료 록소프로펜나트륨 해열진통소염제 아세클로페낙 소화기관용제 로수바스타틴칼슘 호흡기관용제 니자티딘 소화기관용제 모사프리드시트르산염수화물 비뇨생식기관용제 구연산모사프리드 소화기관용제 시트콜린나트륨 항생제 디메치콘-1000 외 기 타 유전체 분석서비스 유전체 분석서비스 합 계 (*주1) 의약품 원재료 매입액은 종류와 분류에 따라 차이가 발생할 수 있으며, 유전체 분석 관련한 원재료 매입액 중요성의 원칙에 따라 의약품기타로 합산하여 기재하였습니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 천원 /Kg) 구 분 품 목 제32기 제31기 제30기 의약품(*주1) 니자티딘 록소프로펜나트륨 시메티닌 아세클로페낙 펠라고니움시도이데스 황산 폴리믹신B(오엔지질) 구연산모사프리드 세파클러 ※ 각 품목을 개량 단위별로 재 산정하여 가격을 산출하고, 과거 단가도 동일한 방법으로 조정하였습니다. ※ 산출기준(*주1) ① 산출대상 : 주요 제품의 원재료를 대상② 산출단위 : 각 품목별 1Kg당 금액③ 산출방법 : 각 품목별 연간 총매입액을 총매입중량으로 나누어 산출④ 주요 원재료 가격변동은 환율 변동에 영향을 받을 수 있습니다. 다. 생산능력 및 산출 근거(수정필요)(1) 생산능력 (단위 : 대, 천정, 천개, 천리터) 사업부문 품 목 사업소 제32기 제31기 제30기 의약품(*주1) 정제 본사 캡슐 액제 합 계 (*주1) 제약사업부의 의약품 생산능력은 1일 생산능력과 한 달 평균 영업일 기준으로 산출하였으며, 의약품의 종류에 따라 생산량의 증감 차이가 발생할 수 있습니다. (2) 생산능력의 산출근거 ① 산출기준-당사의 제품은 제조에 필요한 공장규모 및 생산인원에 의해 생산능력이 결정되며, 수주 규모에 따라 이를 조정하여 사용함.② 산출방법-현 공장규모(인적,물적)의 최대 생산가능물량-연간작업가능일수 : 360일 (월평균 30일)(단, 실제 작업일수에 따라 작업일수는 변동될 수 있음)-생산인원 : 실제 직접 장비 생산에 종사하는 인원수-근무시간은 Over Time 시간 등 을 감안하여 산출하였음.-월간생산능력은 정규 근무시간(8시간)을 기준으로 산정되었음. A. 의약품부문 생산능력 산출근거 (단위 : 대, 천정, 천개, 천리터) 구분 항목 단위 제32기 의약품 (1) 생산실적 ① 1일 평균작업시간 (9.5시간*110명) ② 평균작업일수/월 ③ 평균작업시간(①*②) 시간 ④ 월평균 조립LINE 수 ⑤ 월평균 작업가능시간(③*④) 시간 ⑥ 생산실적(⑤*12개월) (2) 연간생산능력 (3) 가동률 (1)생산실적 / (2)생산능력 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 대, 천정, 천개, 천리터) 구분 사업부문 품 목 제32기 제31기 제30기 ㈜테라젠이텍스 의약품 정제 캡슐 액제 의 약 품 합 계 (2) 당기 가동률 (단위 : 시간, %) 구분 사업부문 생산능력 생산실적 평균가동률 ㈜테라젠이텍스 의약품 마. 생산설비의 현황 등 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가 액 당기증감 당기상각 장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 경기도 안산 15,006.1㎡ 시화지점 자가 경기도 시흥 5,138㎡ 리드팜 리드팜 경기도 광주 5,262㎡ 합 계 [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가 액 당기증감 당기상각 장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 경기도 안산 제약사업부 시화지점 자가 경기도 시흥 임대 리드팜 리드팜 경기도 광주 제약사업부 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가 액 당기증감 당기상각 장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 경기도 안산 제약사업부 테라젠바이오 자가 경기도 성남 유전체 사업부 지놈케어 자가 경기도 수원 유전체 사업부 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가 액 당기증감 당기상각 장부가액 비고 증가
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감소 본사 자가 경기도 안산 제약사업부 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제32기 제31기 제30기 의약품 제품/상품 전문의약품제품 및 상품(*주1) 수출 내수 합계 유전체분석서비스 용역수입 HELLOGENETOTAL OMICS,비침습적 기형아검사 수출 내수 합계 의약외품 상품 노코딩원 /맞춤 기능성 화장품 수출 내수 합계 합 계 수출 내수 합계 (*주1) 당사의 제약사업 관련 상품중 전문의약품은 종속회사인 리드팜(주)의 주요상품 구성을 포함 하였습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로ⓐ 의약품 사업부 ① 회사 → 약국 또는 병원 → 소비자 ② 회사 → 도매약품 → 약국 또는 병원 → 소비자 ⓑ 헬스케어 및 유전체 사업부 ① NGS 연구용역 : 회사 → 병원,학교,국가기관,협력기관 → 연구자 ② 헬로진(PGS) : 회사 → 병원(리셀러)→ (병원) → 소비자 ③ 진스타일 : 회사 → 소비자(리셀러) → (소비자) (2) 판매방법 및 조건ⓐ 의약 사업 및 의약유통 사업 구 분 판매방법(*) 판매조건 내수판매 - 영업부 사원이 약국 또는 병원을 직접 방문하여 판매 - 현금 및 외상판매 - 도매약품업체에 납품 - 외상판매 제품의 대금회수는 현금 및어음으로 결제 직접수출 - 외국업체와의 직거래를 통한 수출 간접수출 - 국내 무역오퍼상을 통하여 판매 - 구매승인서 (*) 상기의 의약 사업 및 의약 유통 사업은 당사의 종속회사인 리드팜(주)의 판매 방법을 포함하여 기재 하였습니다. ⓑ 헬스케어 및 유전체 사업부 구 분 판매방법 판매조건 내수판매 - 마케팅 사원이 병원, 연구소 및 학교를 직접 방문하여 분석에 관한 컨설팅 및 분 석방법 제안- 병원, 연구소 및 학교 Data base 저장 매체 및 리포트 형식으로 납품 - 현금 및 카드 혹은 외상판매- 외상판매 제품의 대금회수는 현금 및 카드로 결제 직접수출 - 외국업체와의 직거래를 통한 수출 - T/T 다. 조직도 조직도.jpg 조직도 라. 수주상황 (단위 : ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 유전체 서열분석 합 계 ※ 연결실체에서 종속회사인 테라젠이텍스의 바이오사업부문만 수주산업에 해당됩니다.※ 수주상황은 연결, 별도, 개별 재무제표 기준 계약수익 금액이 직전연도 매출액의 5% 미만이므로 상세 기재를 생략하고, 보고서 기준일 현재의 수주잔고를 기재하였습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 연결실체는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 연결실체가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 연결실체의 목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인계량적 정보에 대해서는 본 재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다. 가. 신용위험 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 투자자산에서 발생합니다.연결실체는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정수준 이상인 거래처와 거래하고 있습니다. ① 신용위험에 대한 노출금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 당기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기말 전기말 현금성자산(*) 매출채권 기타채권 금융기관예치금 합 계 (*) 보유현금은 제외하였습니다. 나. 유동성위험 유동성위험이란 당사가 현금 또는 기타 금융자산의 인도로 결제되는 금융부채와 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 비정상적으로 과도한 손실을 발생시키거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 당기말과 전기말 현재 당사가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 계약상 현금흐름은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는
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포함하지 않았습니다.① 당기말 (단위: 원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 3개월이내 1년 미만 1년 이상 5년 미만 차입금 매입채무및기타채무 리스부채 합 계 (*) 당기 중 전환사채 전액 상환을 완료하였습니다. ② 전기말 (단위: 원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 3개월이내 1년 미만 1년 이상 5년 미만 차입금 전환사채(*) 파생상품부채 매입채무및기타채무 리스부채 합 계 (*) 조기상환청구권이 부여되어 있으며, 가장 이른 기간에 행사되는 것을 가정하였습니다. 다. 시장위험 시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 1) 환위험 당사는 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 영업수익 및 영업비용에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, EUR, JPY 등입니다. ① 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기말 USD EUR JPY CNY GBP HKD 외화자산: 현금및현금성자산 매출채권 기타채권 합 계 외화부채: 매입채무 미지급금 합계 (단위: 원) 구 분 전기말 USD EUR JPY CNY GBP HKD 외화자산: 현금및현금성자산 매출채권 기타채권 합 계 외화부채: 외상매입금 미지급금 합 계 당기말과 전기말 현재 화폐성자산 및 부채에 적용된 환율은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 USD EUR JPY CNY GBP HKD 당기말 전기말 ② 민감도분석당기말과 전기말 현재 당사 금융자산과 부채를 구성하는 주요 외화 통화에 대한 원화의 환율이 상승 또는 감소하였더라면, 당사의 자본과 손익은 증가 또는 감소하였을 것입니다. 이와 같은 분석은 당사가 기말에 합리적으로 가능하다고 판단하는 정도의 변동을 가정한 것입니다. 또한, 민감도분석시에는 이자율 등 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하였습니다. 당기말과 전기말 현재 외화에 대한 원화 환율변동이 손익 (법인세 반영전)에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기말 전기말 5% 상승 시 5% 하락 시 5% 상승 시 5% 하락 시 USD EUR JPY CNY GBP HKD 2) 이자율위험 ① 당사가 당기말과 전기말 현재 보유하고 있는 이자부 금융상품은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기말 전기말 고정이자율: 금융기관예치금 대여금 차입금 전환사채 변동이자율: 금융기관예치금 차입금 ② 고정이자율 금융상품의 공정가치 민감도 분석당사는 고정이자율 금융상품을 당기손익인식금융상품으로 처리하고 있지 않습니다. 따라서, 이자율의 변동은 손익에 영향을 주지 않습니다. ③ 변동이자율 금융상품의 현금흐름 민감도 분석당기말과 전기말 현재 당사 변동이자율 금융상품에 대한 이자율이 변동하였더라면, 당사의 자본과 손익은 증가 또는 감소하였을 것입니다. 당기말과 전기말 현재 다른 변수가 변동하지 않는다고 가정하면, 이자율이 1%포인트 변동하는 경우 손익(법인세 반영전)에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기말 전기말 1% 포인트 상승 1% 포인트 하락 1% 포인트 상승 1% 포인트 하락 변동이자율 금융자산 변동이자율 금융부채 합 계 3) 자본관리 연결실체의 자본관리는 건전한 자본구조를 유지하며, 주주이익의 극대화를 목적으로하고 있습니다. 연결실체는 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율과 순차입금비율 등의 재무비율을 자본관리지표로 사용하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있으며, 순차입금비율은 순차입금을 자본총계로 나누어 산출하고 있습니다. (단위: 원) 구 분 당기말 전기말 부채비율: 부채총계 자본총계 부채비율 순차입금비율: 차입금 및 사채 현금및현금성자산 금융기관예치금 순차입금 순차입금비율 마. 파생상품 계약 및 손익현황 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 바. 신용파생상품 현황 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 (1) 비경상적인 중요 계약 구 분 계약(결정)일 계약상대
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계약목적 및 내용 계약상의 주요내용 지배회사(테라젠이텍스) J2H □ 계약내용 : 희귀질환 후보 물질 도출을 위한 공동연구 계약 - 후보물질 합성 및 동물시험 진행 후 본계약 체결- 특허 공동출원 후 테라젠이텍스에서 전용 실시권 보유 제네톡스 □ 계약내용 : 보틀리눔 톡신 해외 판매와 관련된 업무 제휴 - 보틀리눔 톡신 해외 시장 개척 및 확대를 위한 상호 협력 종속회사(테라젠바이오)(*주) 과학기술정보통신부 □ 과제명:암 재발 및 약제내성 모니터링을 위한 혈액기반 진단기 술의 임상적 검증」□ 계약목적 및 내용:- 혈액기반 생체 검사를 위한 표적 유전자 변이 캡쳐 프로브 개발- 캡쳐 프로브를 포함하는 변이 선별 키트 개발과 허가용 임상 완료 □ 계약 주요 내용:- 프로브 제작 및 자료수집- 캡처 프로브 개발 확장 및 분석적/임상적 성능 검증- 키트 개발 완료 및 상품화 농촌진흥청 □ 과제명: 「포스트게놈다부처유전체사업단」□ 계약목적 및 내용:- 배추속 작물 유전체 해독, 정보 분석 및 통합브라우저 구축- 오미자 게놈 정보 기반의 분자마커 개발 및 유용 약리물질 관련 유전자 발굴 □ 계약 주요 내용:- 배추속 작물 유전체 통합브라우저 구축 및 배추속 작물에 대한 진화경로 탐색- 오미자 유전자원 수집 및 품종 판별을 위한 분자마커 개발 및 약리물질 생합성관련 유용 유전자 후보군 발굴 및 특성 분석 산업통상자원부 □ 과제명: 「사용자 참여형 빅데이터 기반 건강 위험도 예측 및 관리 서비스 개발」□ 계약목적 및 내용:- 유전체 정보와 라이프로그 데이터를 이용한 건강 위험도 및 건강 증진 효과 예측 모델을 기반으로 한 사용자 참여형의 건강 및 질병 예방 관리 시스템 개발 □ 계약 주요 내용:- 유전체 빅데이터 기반의 질병위험도 예측을 위한 어떤 성능/특성이 반영된 유전자 검사 패널 개발 (50건 이상)- 질병 및 건강 이상 또는 체질 변화에 영향을 미치는 유전체 데이터와 생활 습관 데이터를 연계하여 통합형 개인건강관리 최적화 모델 발굴- 총 500명 이상의 임상정보, 유전체 빅데이터, 라이프로그, 건강상담 정보가 포함된 데이터베이스 구축 산업통상자원부 □ 과제명: 「빅데이터 활용 개인 맞춤형화장품 기반기술 개발」□ 계약목적 및 내용:- 개인 피부진단 및 유전체를 활용한 차세대 맞춤형화장품산업 기반기술 개발 □ 계약 주요 내용:- 피부유전체 기반 분석 및 서비스 원천 기술 확보: 임상연구 대상자 유전체 정보 생산- 피부유전체 기반 분석기술 및 서비스 기술 고도화: 유전체 빅데이터 구축 및 피부 관련성 분석- 피부진단기 및 개인유전체 기반 맞춤형화장품 개발: 피부 특성 예측용 유전지표 발굴 및 알고리즘 개발, 피부 특성 유전자 검사를 위한 키트 개발 과학기술정보통신부 □ 과제명: 「신원 추론을 위한 가족 유전체 정보 생산 및 얼굴변화 유전자 분석」□ 계약목적 및 내용:- 성장과정 혹은 노화과정의 얼굴 변화 결과를 예측할 수 있는 유전자 기반 예측 모형 개발 및 실종자 신원확인에 활용 가능한 유전자 검사 키트 개발 □ 계약 주요 내용:- 약 500 가계
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II. 증권의 주요 권리내용 (주5) 정정 전 (주5) 정정 후 V. 자금의 사용목적 (주6) 정정 전 (주6) 정정 후 (주1) 정정 전 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2024년 06월 16일 원리금지급대행기관 (주)국민은행 대기업금융1센터 (사채)관리회사 한국증권금융(주) 신용등급(신용평가기관) AAA(한국신용평가(주)/한국기업평가(주)/NICE신용평가(주)) 비고 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 삼성증권 인수수수료 0.10% 총액인수 인수 SK증권 인수수수료 0.10% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2022년 06월 16일 2022년 06월 16일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 05월 18일에 삼성증권(주), 한화투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 06월 13일이며, 상장예정일은 2022년 06월 16일임. (주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2022년 06월 07일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 제48-1회, 제48-2회, 제48-3회 및 제48-4회 무보증 공모사채 발행총액은 합계 금 오천억원(\ 500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있 으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)KB금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p. ~ +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 06월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2025년 06월 16일 원리금지급대행기관 (주)국민은행 대기업금융1센터 (사채)관리회사 한국증권금융(주) 신용등급(신용평가기관) AAA(한국신용평가(주)/한국기업평가(주)/NICE신용평가(주))
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비고 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 삼성증권 인수수수료 0.10% 총액인수 대표 미래에셋증권 인수수수료 0.10% 총액인수 대표 한화투자증권 인수수수료 0.10% 총액인수 인수 유안타증권 인수수수료 0.10% 총액인수 인수 키움증권 인수수수료 0.10% 총액인수 인수 하이투자증권 인수수수료 0.10% 총액인수 인수 아이비케이투자증권 인수수수료 0.10% 총액인수 인수 케이비증권 인수수수료 0.10% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2022년 06월 16일 2022년 06월 16일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 05월 18일에 삼성증권(주), 한화투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 06월 13일이며, 상장예정일은 2022년 06월 16일임. (주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2022년 06월 07일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 제48-1회, 제48-2회, 제48-3회 및 제48-4회 무보증 공모사채 발행총액은 합계 금 오천억원(\ 500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)KB금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p. ~ +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 06월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2027년 06월 16일 원리금지급대행기관 (주)국민은행 대기업금융1센터 (사채)관리회사 한국증권금융(주) 신용등급(신용평가기관) AAA(한국신용평가(주)/한국기업평가(주)/NICE신용평가(주)) 비고 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 미래에셋증권 인수수수료 0.10% 총액인수 인수 교보증권 인수수수료 0.10% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일
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배정기준일 2022년 06월 16일 2022년 06월 16일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 05월 18일에 삼성증권(주), 한화투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 06월 13일이며, 상장예정일은 2022년 06월 16일임. (주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2022년 06월 07일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 제48-1회, 제48-2회, 제48-3회 및 제48-4회 무보증 공모사채 발행총액은 합계 금 오천억원(\ 500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)KB금융지주 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p. ~ +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 06월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2032년 06월 16일 원리금지급대행기관 (주)국민은행 대기업금융1센터 (사채)관리회사 한국증권금융(주) 신용등급(신용평가기관) AAA(한국신용평가(주)/한국기업평가(주)/NICE신용평가(주)) 비고 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 한화투자증권 인수수수료 0.10% 총액인수 인수 유안타증권 인수수수료 0.10% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2022년 06월 16일 2022년 06월 16일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】
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기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 05월 18일에 삼성증권(주), 한화투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 06월 13일이며, 상장예정일은 2022년 06월 16일임. (주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2022년 06월 07일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 제48-1회, 제48-2회, 제48-3회 및 제48-4회 무보증 공모사채 발행총액은 합계 금 오천억원(\ 500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)KB금융지주 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 06월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. (주1) 정정 후 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2024년 06월 16일 원리금지급대행기관 (주)국민은행 대기업금융1센터 (사채)관리회사 한국증권금융(주) 신용등급(신용평가기관) AAA(한국신용평가(주)/한국기업평가(주)/NICE신용평가(주)) 비고 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 삼성증권 인수수수료 총액인수 인수 SK증권 인수수수료 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2022년 06월 16일 2022년 06월 16일 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 채무상환자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 05월 18일에 삼성증권(주), 한화투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의
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소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 06월 13일이며, 상장예정일은 2022년 06월 16일임. 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)KB금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)KB금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2025년 06월 16일 원리금지급대행기관 (주)국민은행 대기업금융1센터 (사채)관리회사 한국증권금융(주) 신용등급(신용평가기관) AAA(한국신용평가(주)/한국기업평가(주)/NICE신용평가(주)) 비고 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 삼성증권 인수수수료 총액인수 대표 미래에셋증권 인수수수료 총액인수 대표 한화투자증권 인수수수료 총액인수 인수 유안타증권 인수수수료 총액인수 인수 키움증권 인수수수료 총액인수 인수 하이투자증권 인수수수료 총액인수 인수 아이비케이투자증권 인수수수료 총액인수 인수 케이비증권 인수수수료 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2022년 06월 16일 2022년 06월 16일 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 채무상환자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 05월 18일에 삼성증권(주), 한화투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 06월 13일이며, 상장예정일은 2022년 06월 16일임. 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주),
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나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)KB금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.06%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)KB금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다. 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2027년 06월 16일 원리금지급대행기관 (주)국민은행 대기업금융1센터 (사채)관리회사 한국증권금융(주) 신용등급(신용평가기관) AAA(한국신용평가(주)/한국기업평가(주)/NICE신용평가(주)) 비고 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 미래에셋증권 인수수수료 총액인수 인수 교보증권 인수수수료 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2022년 06월 16일 2022년 06월 16일 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 채무상환자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 05월 18일에 삼성증권(주), 한화투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 06월 13일이며, 상장예정일은 2022년 06월 16일임. 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)KB금융지주 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)KB금융지주 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2032년 06월 16일 원리금지급대행기관 (주)국민은행 대기업금융1센터 (사채)관리회사 한국증권금융(주) 신용등급(신용평가기관) AAA(한국신용평가(주)/한국기업평가(주)/NICE신용평가(주)) 비고 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법
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대표 한화투자증권 인수수수료 총액인수 인수 유안타증권 인수수수료 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2022년 06월 16일 2022년 06월 16일 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 채무상환자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 05월 18일에 삼성증권(주), 한화투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 06월 13일이며, 상장예정일은 2022년 06월 16일임. 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)KB금융지주 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.20%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)KB금융지주 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주 2) 정정 전 [ 회 차 : 48-1 ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 류 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증 공모사채 전자등록총액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 사채 전자등록총액의 100.0% 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급방법 및 기한 이자지급 방법 이자는 “본 사채” 발행일로부터 원금상환기일 전일까지의 계산하고, 매 3개월마다 “본 사채”의 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후급으로 지급한다. 다만 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 기한 2022년 09월 16일, 2022년 12월 16일, 2023년 03월 16일, 2023년 06월 16일, 2023년 09월 16일, 2023년 12월 16일, 2024년 03월 16일, 2024년 06월 16일. 신용평가등급 평가회사명 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) 평가일자 평가결과등급 주관회사의분석 주관회사명 삼성증권(주), 한화투자증권(주), 미래에셋증권(주) 분석일자 2022년 06월 02일 상환방법및 기한 상 환 방 법 “본 사채”의 원금은 2024년 06월 16일 에
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일시 지급한다. 다만 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 상 환 기 한 2024년 06월 16일 납 입 기 일 2022년 06월 16일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)국민은행 대기업금융1센터 회사고유번호 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 05월 18일에 삼성증권(주), 한화투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 06월 13일이며, 상장예정일은 2022년 06월 16일임. (주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2022년 06월 07일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 제48-1회, 제48-2회, 제48-3회 및 제48-4회 무보증 공모사채 발행총액은 합계 금 오천억원(\ 500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)KB금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p. ~ +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 06월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. [ 회 차 : 48-2 ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 류 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증 공모사채 전자등록총액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 사채 전자등록총액의 100.0% 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급방법 및 기한 이자지급 방법 이자는 “본 사채” 발행일로부터 원금상환기일 전일까지의 계산하고, 매 3개월마다 “본 사채”의 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후급으로 지급한다. 다만 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 기한 2022년 09월 16일, 2022년 12월 16일, 2023년 03월 16일, 2023년 06월 16일, 2023년 09월 16일, 2023년 12월 16일, 2024년 03월 16일, 2024년 06월 16일, 2024년 09월 16일, 2024년 12월 16일, 2025년 03월 16일, 2025년 06월 16일. 신용평가등급 평가회사명 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) 평가일자
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평가결과등급 주관회사의분석 주관회사명 삼성증권(주), 한화투자증권(주), 미래에셋증권(주) 분석일자 2022년 06월 02일 상환방법및 기한 상 환 방 법 “본 사채”의 원금은 2025년 06월 16일 에 일시 지급한다. 다만 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 상 환 기 한 2025년 06월 16일 납 입 기 일 2022년 06월 16일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)국민은행 대기업금융1센터 회사고유번호 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 05월 18일에 삼성증권(주), 한화투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 06월 13일이며, 상장예정일은 2022년 06월 16일임. (주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2022년 06월 07일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 제48-1회, 제48-2회, 제48-3회 및 제48-4회 무보증 공모사채 발행총액은 합계 금 오천억원(\ 500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)KB금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p. ~ +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 06월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. [ 회 차 : 48-3 ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 류 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증 공모사채 전자등록총액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 사채 전자등록총액의 100.0% 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급방법 및 기한 이자지급 방법 이자는 “본 사채” 발행일로부터 원금상환기일 전일까지의 계산하고, 매 3개월마다 “본 사채”의 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후급으로 지급한다. 다만 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 기한 2022년 09월 16일, 2022년 12월 16일, 2023년 03월 16일, 2023년 06월 16일, 2023년 09월 16일, 2023년 12월 16일, 2024년 03월 16일, 2024년 06월 16일,
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2024년 09월 16일, 2024년 12월 16일, 2025년 03월 16일, 2025년 06월 16일, 2025년 09월 16일, 2025년 12월 16일, 2026년 03월 16일, 2026년 06월 16일, 2026년 09월 16일, 2026년 12월 16일, 2027년 03월 16일, 2027년 06월 16일. 신용평가등급 평가회사명 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) 평가일자 평가결과등급 주관회사의분석 주관회사명 삼성증권(주), 한화투자증권(주), 미래에셋증권(주) 분석일자 2022년 06월 02일 상환방법및 기한 상 환 방 법 “본 사채”의 원금은 2027년 06월 16일 에 일시 지급한다. 다만 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 상 환 기 한 2027년 06월 16일 납 입 기 일 2022년 06월 16일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)국민은행 대기업금융1센터 회사고유번호 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 05월 18일에 삼성증권(주), 한화투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 06월 13일이며, 상장예정일은 2022년 06월 16일임. (주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2022년 06월 07일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 제48-1회, 제48-2회, 제48-3회 및 제48-4회 무보증 공모사채 발행총액은 합계 금 오천억원(\ 500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)KB금융지주 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p. ~ +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 06월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. [ 회 차 : 48-4 ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 류 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증 공모사채 전자등록총액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 사채 전자등록총액의 100.0% 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급방법 및 기한 이자지급 방법 이자는 “본 사채” 발행일로부터 원금상환기일 전일까지의 계산하고, 매 3개월마다 “본 사채”의 연간 이자의 1/4씩
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분할하여 후급으로 지급한다. 다만 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 기한 2022년 09월 16일, 2022년 12월 16일, 2023년 03월 16일, 2023년 06월 16일, 2023년 09월 16일, 2023년 12월 16일, 2024년 03월 16일, 2024년 06월 16일, 2024년 09월 16일, 2024년 12월 16일, 2025년 03월 16일, 2025년 06월 16일, 2025년 09월 16일, 2025년 12월 16일, 2026년 03월 16일, 2026년 06월 16일, 2026년 09월 16일, 2026년 12월 16일, 2027년 03월 16일, 2027년 06월 16일, 2027년 09월 16일, 2027년 12월 16일, 2028년 03월 16일, 2028년 06월 16일, 2028년 09월 16일, 2028년 12월 16일, 2029년 03월 16일, 2029년 06월 16일, 2029년 09월 16일, 2029년 12월 16일, 2030년 03월 16일, 2030년 06월 16일, 2030년 09월 16일, 2030년 12월 16일, 2031년 03월 16일, 2031년 06월 16일, 2031년 09월 16일, 2031년 12월 16일, 2032년 03월 16일, 2032년 06월 16일. 신용평가등급 평가회사명 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) 평가일자 평가결과등급 주관회사의분석 주관회사명 삼성증권(주), 한화투자증권(주), 미래에셋증권(주) 분석일자 2022년 06월 02일 상환방법및 기한 상 환 방 법 “본 사채”의 원금은 2032년 06월 16일 에 일시 지급한다. 다만 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 상 환 기 한 2032년 06월 16일 납 입 기 일 2022년 06월 16일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)국민은행 대기업금융1센터 회사고유번호 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 05월 18일에 삼성증권(주), 한화투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 06월 13일이며, 상장예정일은 2022년 06월 16일임. (주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2022년 06월 07일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 제48-1회, 제48-2회, 제48-3회 및 제48-4회 무보증 공모사채 발행총액은 합계 금 오천억원(\ 500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주),
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나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)KB금융지주 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 06월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. (주 2) 정정 후 [ 회 차 : 48-1 ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 류 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증 공모사채 전자등록총액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 사채 전자등록총액의 100.0% 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급방법 및 기한 이자지급 방법 이자는 “본 사채” 발행일로부터 원금상환기일 전일까지의 계산하고, 매 3개월마다 “본 사채”의 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후급으로 지급한다. 다만 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 기한 2022년 09월 16일, 2022년 12월 16일, 2023년 03월 16일, 2023년 06월 16일, 2023년 09월 16일, 2023년 12월 16일, 2024년 03월 16일, 2024년 06월 16일. 신용평가등급 평가회사명 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) 평가일자 평가결과등급 주관회사의분석 주관회사명 삼성증권(주), 한화투자증권(주), 미래에셋증권(주) 분석일자 2022년 06월 02일 상환방법및 기한 상 환 방 법 “본 사채”의 원금은 2024년 06월 16일 에 일시 지급한다. 다만 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 상 환 기 한 2024년 06월 16일 납 입 기 일 2022년 06월 16일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)국민은행 대기업금융1센터 회사고유번호 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 05월 18일에 삼성증권(주), 한화투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 06월 13일이며, 상장예정일은 2022년 06월 16일임. 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)KB금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)KB금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는