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Center)에 선정되었고 과학기술정보통신부(전 미래창조과학부)에서 주관하는 장영실상을 수상하였습니다. (3) 아모그린텍 기술융합연구소 아모그린텍 기술융합연구소는 2020년 11월에 한국산업기술진흥협회에 등록되어 Thin Film, Battery 등 신기술을 개발하고 있습니다. 다. 보유 기술의 경쟁력 당사가 보유한 핵심 기술은 Nano Crystalline 기술, Nano Fiber 기술, Nano Ink Printing 등 Nano 기술과 박막필름, 방열 소재 기술입니다. 이 기술을 기반으로 IT, 정보통신, 환경 및 에너지 분야에서 지속적인 연구개발을 통하여 원천기술과 응용기술을 확보하고 지적재산화함으로써 기술 경쟁력과 제품 경쟁력을 갖추고 사업을 추진 중에 있습니다. 당사의 기술은 아이디어 단계부터 특허를 염두에 두고 개발되어 2021년 12월말 기준 1,460건의 특허를 국내외에 출원 및 등록하여 보유하고 있습니다. 라. 지적재산권 현황 구분 Metals NanoFiber TWE Battery 박막필름 기타 합계 국내 출원 등록 계 해외 출원 등록 계 합계 출원 등록 계 당사는 지식재산전략원의 IP-R 프로젝트를 통해 해당 Item의 원천기술 및 길목특허를 발굴하여 핵심 특허를 출원 및 등록하였습니다. 마. 외부기관의 기술평가 내역 - 대상기술 : 고효율/나노 결정립 자성소재 - 평가결과 : 나이스평가정보 A (2018.7.17), 한국기업데이터 A (2018.7.17) - 평가 내역 (1) 나이스기업평가 동사는 비정질/나노 결정립 자성 소재 부품 제작 및 양산을 위한 소재 제조, 가공, 설비, 기술인력 등을 모두 갖추고 있으며 기존 제품 대비 특성이 우수하고 차별화된 기술력을 보유하고 있음. 또한, 비정질/나노결정립 자성 코어의 장점이 극대화될 수 있는 현재와 미래의 목표 시장에 대한 설정이 분명하고 명확하여 향후 가격 경쟁력만 확보한다면 외형적 성장과 함께 해당 분야의 선도기업으로써 가능성이 존재함. (2) 한국기업데이터 동사는 파우더코어, 비정질 코아 제품의 응용분야인 스마트그리드, 신재생에너지, ESS, 친환경 자동차 개발 동향을 면밀하게 파악하고 있고, 분야별 맞춤화 전략으로 시장 확대를 노력하고 있음. 동사 코어 사업부는 2015년 300억원, 2016년 320억원, 2017년 380억원의 매출을 실현하여 성장세이고, 최종 고객이 삼성, LG, 현대모비스, 테슬라(미국), BYD(중국) 등 글로벌 선두기업으로 세계 시장에서 시장 지위 향상이 가능하다고 판단되는 점 등을 감안하여 동사는 높은 수준의 기술력을 가진 기업으로 평가함. 바. 연구개발비용 (단위: 백만원) 구분 2021년 2020년 2019년 연구개발비용 계 (정부보조금) 자산처리 원재료비 인건비 소모품비 기타경비 소계 비용처리 판매비와관리비 제조원가 매출액 연구개발비/매출액 비율 사. 연구개발실적 [단위 : 백만원] 순번 사업명 연구과제 기간 과제비 사업화 비고 산업기술 혁신사업 스마트기기용 대기 중 소결이 가능한 저가 나노 잉크 개발 (48개월) 박막PCB용 Fine Pattern 구현을 위한 소재로 개발 진행 국책과제 나노융합 2020사업 플라즈마 처리를 통한 고열 전도성 필러 양산기술 및 이를 활용한 사출성형용 방열 컴파운드 개발 (36개월) 전장용 방열소재 개발을 통해 국내 전장업체와 공동 개발 진행 중 국책과제 중소기업기술혁신개발사업 나노섬유 복합 장섬유 제조 기술 및 액체필터용 섬유사 개발 (24개월) 파타고니아 업체 승인 및 양산을 위한 준비 중 국책과제 융복합기술 개발사업 자동차 LED 헤드램프 방열 부품용 고열 전도성 사출성형 소재 개발 (24개월) 과제를 통해 전장용 방열소재를 개발하고, 이를 이용하여 국내 자동차 전장 업체와 헤드램프용 성형 제품 개발 진행 중 국책과제 핵심방산소재기술개발사업 포화자속밀도 1.8T급 전력변환기용 비정질 코아소재 개발 무선충전 출력을 높이기 위한 차폐재로의 사용 추진 중 국책과제 우수기술연구센터(ATC) 복합 다기능 나노섬유 제조 기술 및 응용제품 개발 바이오/메디칼용 나노섬유
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멤브레인를 이용하여 국내외 바이오/메디칼 전문업체와 사업화 진행 중 국책과제 소재부품기업맞춤형기술개발사업 전도성 섬유를 이용한 섬유형 piezo센서 제조 기술 개발 카본계 나노복합섬유, 전도사를 이용한 엔터테이먼트 의류, 기능성 의류, 센싱기능이 부여된 플렉서블 메트릭스 제품화 진행 중 국책과제 경제협력권산업육성사업 이차전지 고출력을 위한 다공성 집전체 전극 개발 리튬이온 전지의 출력 특성 향상으로 제품화 진행 중 국책과제 2020년도 혁신형 물기업 지원 프로그램 2020년도 혁신형 물기업 지원 프로그램 세계적 물산업 선도 업체인 Veolia, Suez 등 협업 기반 구축 국책과제 첨단의료기술개발 기능성 나노섬유 유도막을 활용한 성체줄기세포 대량배양 자동화 시스템 개발 성체 줄기세포 대량 배양을 위한 기능성 나노섬유 멤브레인 제작하여 성체 줄기세포 대량배양 자동화 시스템 제작 및 사업화 국책과제 7. 기타 참고사항 가. 시장 현황 (1) 시장 개요 Nano 기술을 기반으로 한 아모그린텍의 제품의 전방 시장은 전기자동차, 5G, 차세대 IT, 차세대 Display, 스마트 그리드, 환경/에너지 분야입니다. 전기자동차 시장에서는 에너지 효율과 열관리, 5G 시장에서는 저유전율과 방열, 차세대 IT 시장은 배터리의 안전과 편의성, 스마트 그리드 시장에서는 전류측정의 정밀도, 차세대 Display 시장에서는 두께와 대면적 Display, 에너지/환경 분야에서는 에너지 효율과 공기질 개선, 수질 개선 등의 특성이 요구되는 시장입니다. (가) 전기자동차 시장 글로벌 친환경 정책의 일환으로 각 나라에서는 보조금 지원, 세제혜택 등 다양한 정책을 활용하여 친환경 자동차 보급을 활성화시키고자 노력하고 있습니다. 아울러 전세계적으로 자동차 관련 환경규제를 강화하고 자율주행기술을 개발하는 등 유럽 국가를 시작으로 내연기관 퇴출 및 환경차 보급 계획이 마련되고 있어 시장 확대가 예상됩니다. 미국은 CAFE(Corporate Average Fuel Economy) 규정에 따라 소형 승용차의 연비를 강화하고 있고 미 연방정부 연비규제로 2022~2025년 연비규제의 강도가 높아지고 있습니다. EU 역시 2020년부터 연비규제 기준을 26.5km/l로 높이고, 2025년까지 이산화탄소 배출을 68~78g/km 이하로 배출하도록 규정하고 있습니다. 블룸버그 뉴에너지 파이낸스(BNEF)에서 발간한 Electric Vehicle Outlook 2017에 따르면 글로벌 연간 신차 판매량 중 전기차 비중은 매년 증가하여 2025년 약 8%, 2030년 약 24%, 2040년 약 54%가 될 것으로 전망하고 있습니다. (나) 5G 통신분야는 기존의 4G, 4.5G에서 5G 상용화에 따라 5G 통신에 맞는 장비와 단말기 개발이 진행되고 있으며, 5G 시장은 이동통신 상용화서비스가 본격화 될것으로 기대되고 있습니다. (다) 차세대 IT 당사의 Flexible Battery 및 소형배터리의 주요 시장은 AR/VR 기기를 비롯하여 웨어러블 디바이스 및 휴대형 의료기기, 미용 및 건강관리 기기 등입니다. (라) 차세대 Display (박막기술) 디스플레이 시장은 패널의 대형화, 고화질화, 초슬림 베젤 등을 통한 질적 성장이 예상되고 있습니다. 대면적 디스플레이의 초고해상도 구현을 위해서 박막 형태의 미세회로 형성이 가능한 COF(Chip On Film)의 수요가 확대될 것으로 예상됩니다. IoT 시대의 대면적 Flexible 디스플레이의 터치 스크린으로 활용 가능한 Metal Mesh와 가전 제품간 상호 통신을 위한 WiFi 안테나를 복합한 투명 안테나 등도 시장에서의 요구가 증가하고 있습니다. 또한, 5G의 상용화에 따라 모바일폰 등 IT 전자기기와 스마트 가전, 이동 통신 기지국 등의 고주파 대역에서 신호 전송에 필요한 동축 케이블을 대체하기 위해 FRC(FPCB Type RF Cable 또는 Jumper Flex)의 적용이 확대될 것으로 예상됩니다. 그리고, 세라믹의 이종 접합 형태의 박막 RF Inductor 등 RF 수동 소자의 수요 증가가
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예상됩니다. (마) 스마트그리드(스마트미터) 스마트 그리드는 기존의 전력망에 ICT 기술을 접목하여 전력생산 및 소비 정보를 양방향 실시간으로 교환함으로써 에너지 효율을 최적화하는 지능형 전력망 시스템(AMI)입니다. 지능형 전력망 시스템의 핵심은 스마트 미터(Smart Meter)입니다. 스마트 미터는 전류의 흐름을 측정하는 것으로 홈에너지관리시스템(HEMS)과 빌딩에너지관리시스템(BEMS) 등에 적용됩니다. 전세계 스마트 미터 시장은 2017년 127억 9천만 달러에서 연평균 성장률 9.34%로 증가하여 2022년에는 199억 8천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 전세계 스마트 미터 시장은 종류에 따라 전기 미터, 수도 미터, 가스 미터 등으로 분류되며, 이중 전기 미터는 2016년 기준으로 74.3%를 점유하고 있습니다. 전기미터는 2017년 89억 6천만 달러에서 연평균 9.5% 성장하여 2022년에 141억 1200만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. (바) 에너지, 환경 에너지 분야는 친환경 에너지 분야인 태양광 발전 시장과 풍력 발전 시장으로 구분되고, 환경 분야는 수처리와 공기질 개선 시장으로 구분할 수 있습니다. ① 태양광 시장 전세계 태양광 발전 시장은 2010년 이후 공급과잉으로 인한 구조조정을 거치며 시장이 재편되어 점차 확대되고 있습니다. 글로벌 태양광 발전 시장은 누적 설치량 기준으로 2012년 104GW 규모에서 2040년에 3,697GW 규모로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. ② 풍력 시장 풍력 발전은 바람에너지를 풍력 터빈에 의해 기계적 에너지로 변환시키고 이 에너지를 이용하여 발전기를 돌려 전기를 생산하는 신재생 에너지 입니다. 세계풍력에너지 협의회(GWEC)는 2021년 5월에 발간한 보고서에서 전세계적으로 2025년까지 추가될 풍력발전 설비 규모는 총 470GW에 달할 것이며, 2025년 기준 전체 발전용량은 1천210GW를 넘어설 것으로 전망하였습니다. ③ 수처리, 공기청정 환기 시장 수처리 산업은 최근 들어 환경오염 및 물부족 등의 현상과 함께 대체 불가한 수자원의 효율적 활용을 위해 부각되고 있는 산업으로, 기자재 공급, 설비 설치 및 운영으로 크게 나누어 볼 수 있으며, 당사에서 영위하고 있는 Nano Membrane을 포함한 수처리 분리막은 처리된 물의 수질을 결정짓는 주요 소재입니다. 특히 최근 들어 환경오염을 이유로 이전의 화학처리보다 MF(Micro-Filtration)/UF(Ultra-Filtration) Membrane에 의한 수처리 사업이 주목받고 있습니다. 나. 주요 제품별 경쟁현황 (1) 고효율 자성소재 고효율 자성소재를 이용한 당사의 주력 제품은 전기자동차, 신재생에너지 등의 파워 모듈에 사용되는 Powder Core, Common Mode Choke, 스마트 미터의 핵심부품인 전류센서의 CT(Current Transformer) 등이 있습니다. 당사의 나노결정립 APM 시리즈는 경쟁 재료인 MPP나 Sendust 대비하여 포화자속밀도가 높고 Core loss가 적은 우수한 특성을 가지고 있고, 타재료에 비해 원자재 가격이 저렴하여 가격경쟁력을 확보하고 있습니다. 당사의 Current Transformer 는 높은 투자율과 전류 특성을 가지고 있어 정밀도가 우수하며, 센서 자체가 소모하는 전류도 낮고 선형성이 우수하여 센싱 에러가 극히 적고, 가격 경쟁력도 확보하고 있어 경쟁사 대비 비교 우위에 있습니다. 커먼모드초크(CMC)는 전기자동차의 충전장치, 인버터 및 컨버터 등과 전자기기 등의 노이즈를 필터링하여 자동차 또는 전자기기의 안전성 확보에 필요한 핵심 부품입니다. 당사의 제품은 경쟁사의 제품과 비교하여 특성이 같거나 우수하고 가격 경쟁력을 보유하고 있습니다. (2) 방열 소재 당사는 자동차, 모바일, 가전, 조명, 통신 등 다양한 분야에서의 발열 및 EMI 문제에 대응하기 위한 소재기술, 디자인기술을 보유하고, 열분석 및 평가기술, 제품 제조공정 기술을 통해 최적화된 방열솔루션을 제공하고 있으며, 고성능의 방열소재 Line-up, 다양한 열분석
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시스템, 최적 방열 형상 설계, 고객 Needs에 맞춘 방열 토탈 솔루션을 갖추고 있습니다. Vent 시장의 가장 큰 경쟁업체는 미국 Gore입니다. 스마트폰 제조업체의 이원화 정책으로 시장이 다변화될 것으로 예상하고 있습니다. 당사의 경쟁력은 방수, 방진, 투습, 통음 등에 우수한 Nano Membrane을 이용한 재료 개발력을 보유하고 있고 고온, 저온, 화학 안정성이 우수한 제품 개발력을 갖추고 있습니다. 다. 향후 추진 예정 사업 당사는 그동안 개발한 첨단 소재 기술을 활용해 다양한 신규 사업을 추진하고 있습니다. 당사가 추진하고 있는 신규 사업은 다음과 같습니다. (가) 방열소재 방열소재는 전기자동차, 자동차 전장, 휴대용 전자기기 등의 전자장치에서 발생하는 열을 방열 또는 단열시키는 소재입니다. 휴대용 전자기기와 자동차 부품의 고집적화와 박형화, 모듈화 등이 진행됨에 따라 좁고 작은 단위 면적에 많은 부품이 탑재되거나 고성능 부품이 장착되어 많은 열이 발생하고 있습니다. 여기에서 발생하는 열은 기기의 성능을 저하시키고 수명을 단축시키고 있어 열제어 및 관리가 필수적으로 요구되고 있습니다. 이러한 방열소재의 전방산업의 주요 시장은 스마트폰 등 휴대용 전자기기와 전기 자동차 및 전장시장입니다. 당사가 사업화를 추진하고 있는 방열 소재로는TIM, 방열플라스틱 및 Relay Junction Box, e-Bus Bar 등 전장 방열 부품의 사업화가 진행 중에 있습니다. ① TIM TIM(Thermal Interface Material)은 열이 발생하는 열원과 열을 식혀주는 구조물 사이에 삽입되어 열을 효율적으로 전달하게 하는 재료입니다. 전자제품의 구동 시 발열은 필연적인 현상으로 고집적화, 고속화, 소형화 등에 따른 소비전력과 발열량 상승, 제품의 경박단소화에 따른 열을 소모시킬 공간의 축소, 열화로 인한 제품 수명 저하와 열 노이즈 문제가 심각해짐에 따라 부품에서 발생한 열의 효율적인 제거가 더욱 중요해지고 있습니다. TIM은 자동차, 모바일 전자제품, 파워반도체, 광통신 모듈 등 다양한 분야에서 방열의 핵심재료로 주목받고 있습니다. ② 방열 플라스틱 방열 플라스틱은 플라스틱에 Graphite 소재를 혼합한 경량복합소재로 방열을 통해 제품의 수명 및 효율을 유지하는 기능을 수행합니다. 최근 전장 시스템의 다수 채택 및 복잡화에 따른 오작동, 오류 발생의 원인이 열문제로 인해 발생하고 있어 방열플라스틱을 적용한 발열 개선 프로젝트가 자동차 전장분야에서 활발하게 진행되고 있습니다. 또한, 고유가 및 환경 규제에 대응하기 위하여 경량 소재의 필요성이 요구되고 있습니다. . ③ 전장방열 (Relay Junction Box, e-Bus Bar 등) 대표적인 친환경 자동차인 전기자동차에서 자동차의 성능을 향상시키기 위해 고전압, 고전류의 전원공급 시스템이 적용되고 있어 향후 1,000A 이상의 고전류를 적용한 전기자동차가 보편화 될 것으로 예상됩니다. 전기자동차에 고전압, 고전류 시스템이 적용되어 자동차의 출력과 성능이 향상되면서 열문제도 증가하고 있어, 이에 따른 방열 솔루션에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 특히 배터리 시스템의 Relay Junction Box와 전력변환에 사용되는 인버터, 컨버터, 구동 모터 등이 주요 발열부위입니다. 그 중에서 기존 Relay Junction Box와 Bus bar의 발열 개선이 필요한 상황입니다. Relay Junction Box는 Fuse, 전장 Relay 등의 다양한 부품들을 회로간 조합하여 Box에 내장시켜 전조등, 히터, 와이퍼, 에어컨 등과 같이 자동차 각 부위에 전력과 신호를 전달하는 자동차의 핵심 장비입니다. 특히, 차종의 고급화와 배선작업의 경량화 등을 위해 중요성이 증가하고 있습니다. Bus Bar는 Relay Junction Box 안에 위치하는 금속 Strip 또는 Bar 형태로 되어 있는 것으로 고전류 파워 분배에 필요한 전도체입니다. (나) 박막 필름 박막필름은 ~수㎛의 미세회로 Pitch 구현이 가능한 박막 형태를 가지는 기능성 필름입니다. 최근
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Mobile과 각종 Sensor Device의 경박단소화 및 소형화 되는 추세에 따라 박막필름에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이런 수요에 대응하고자 당사는 PI층에 수㎛의 얇은 두께의 Cu층을 전해 도금한 FCCL(Flexible Copper Clad Lamineate)을 개발하고 있습니다. 당사가 개발 중인 박막 필름은 얇은 두께의 COF(Chip On Film)용 CCL, Digitizer용 Sensor 등 박막용 센서 필름, 기존 ITO Film을 대체하기 위한 Metal Mesh, 투명 안테나와 같은 투명박막 필름 등이 있으며, 차세대 무선 통신인 5G의 초고속 무선 통신 구현이 가능한 고주파 다층 박막 필름, 고주파 회로에서 고주파 대역의 특성을 가지는 슬림하고 회로 선의 미세화가 가능한 박막 복합 소자 등이 있습니다. ① 박막용 센서 필름 당사가 개발 중인 박막용 센서 필름에는 COF(Chip On Film)용 CCL과 Digitizer용 Sensor 등이 있습니다. COF용 CCL은 스마트폰, TV 등에 장착되어 디스플레이 패널과 메인 회로기판을 연결하는 역할을 하며, 단면 또는 양면에 미세 회로를 설계한 Micro LED, Mini LED 등 고해상도 디스플레이 및 모바일 기기에 적용됩니다. 최근 FHD, UHD등 고해상도 디스플레이 수요가 증가함에 따라 COF 및 COF를 구성하는 주자재인 CCL의 수요가 증가하고 있습니다. 당사는 Cu층과 베이스 필름층의 접합강도를 높이기 위한 표면처리 기술을 확보하고 있으며, 업체 1위인 토레이첨단소재(TAK) 대비하여 높은 접합강도를 실현하는 등 기술 경쟁력을 확보하였습니다. Digitizer용 Sensor는 모바일 뿐만 아니라 태블릿 PC 등에도 적용되어 시장 확대가 기대되고 있습니다. ② 투명 박막 필름(Metal Mesh) 당사가 개발 중인 투명 박막 필름은 산화물 기반의 ITO 투명 전극의 저항 한계를 극복한 Metal Mesh의 투명 전극으로 높은 전도성과 유연성으로 대면적 Flexible Dislpay 의 터치 스크린으로 활용 가능하며 투명 차폐, 투명 안테나, 투명 히터 등으로 확장 가능합니다. ③ 고주파 다층 박막 필름(Jumper Flex) 당사가 개발 중인 고주파 다층 박막 필름은 모바일 및 이동통신 기지국 등에 적용되는 기존 신호 전송을 위한 동축케이블을 대체하여 5G 주파수 대역에서도 사용 가능한 FRC(FPCB type RF Cable) 및 안테나 모듈 등이 있으며, 신소재를 적용하여 고주파에서 저유전율/저손실 특성을 가지는 제품 개발을 진행 중에 있습니다. ④ 박막 복합 소자 (MLCC) 당사가 개발 중인 박막 복합 소자는 저주파 대역에서만 사용 가능한 기존 세라믹 중심의 수동소자에서 고주파 대역에서 사용 가능한 Polymer film과 세라믹과의 이종 접합을 통한 다양한 복합 소자를 구현하는 제품으로 향후 휴대폰, 무선 LAN등 무선 통신 장비와 IoT, 전장 부문까지 적용 가능합니다. (다) Flexible Battery 최근 Mobile 및 전자기기의 휴대성 강화 및 웨어러블 디바이스화 경향에 맞추어 유연한 형태의 부품의 수요가 증가 하는 추세에 있습니다. 회로기판의 유연화에 대비하여 디스플레이, 배터리등의 개발 노력에도 불구하고 여러 기술적인 문제로 지연되고 있으며, 웨어러블 디바이스의 시장확대에 걸림돌이 되고 있는 상황입니다. 이에 당사는 유연한 디바이스 개발에 핵심 부품인 플렉서블 배터리를 자체 기술로 개발하여 세계 최초로 양산에 성공 하였습니다. (라) ESS 에너지 저장 장치(Energy Storage System, ESS)는 생산된 전기를 저장장치(배터리)에 저장했다가 전력이 필요할 때 공급하는 전력 사용의 효율향상을 도모하는 시스템입니다. AMO ESS 솔루션은 인산철 배터리를 적용하여 리튬이온 배터리 대비 고온 폭발 안정성, 가스 폭발 안전성이 뛰어나 다양한 산업현장에서 기존 전원 계통, 신재생에너지, 스마트 팩토리 분야 등에 적용이 확대될 것으로 기대되고 있습니다. 또한 당사는 전지 에너지를 안전하고
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효율적으로 사용할 수 있도록 BMS와 냉각시스템, 고전압 차단기 등 Total Solution을 확보하고 있습니다.(마) Metallic Convertor 당사가 개발한 Metallic Convertor는 촉매 화학반응 효율을 높이기 위해 넓은 표면적을 갖는 벌집구조의 금속박판 기반의 촉매 지지체 또는 촉매 코팅 등이 내재된 모듈입니다. 당사의 기술은 주로 선박, 발전소 등에서 나오는 초미세먼지 등 환경오염의 주요 원인인 질소 산화물 배출가스를 저감시키는 SCR(Selective Catalyst Reduction/선택적 촉매 환원)시스템의 핵심 부품인 금속 촉매 지지체로 사용되고 있습니다. 당사의 연료전지 리포머는 수소와 공기중의 산소의 전기화학 반응으로 친환경적으로 전기를 만드는 장치인 연료전지의 핵심부품인 수소 리포머(Hydrogen Reformer)로 화석연료(메탄, 프로판 등) 또는 바이오 연료에서 수소를 추출하는 촉매반응장치로 사용됩니다. (바) 수처리 필터/모듈 당사는 전기방사를 이용한 Nano Membrane 기술과 전기응집 기술 등 핵심 기술을 기반으로 오염물질을 여과해 주는 수처리 분야의 사업을 전개하고 있으며, 역세가 가능한 분리막과 여과 모듈을 개발하여 무동력 정수기 및 오폐수 정화용 멤브레인 프로젝트를 진행하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 주식회사 아모그린텍 이사회는 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제 18기 사업연도의 재무 및 영업 실적에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 예측 정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 또는 예측한 활동, 사건 및 정보들은 당해 사업보고서 작성시점의 영업현황 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 하지만 동 보고서에 기재된 예측 또는 전망 정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것으로 향후 당사가 속한 대내외적 환경에 따라 변동 및 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있으며, 따라서 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과치간에는 차이가 발생할 수 있음을 유의하시기 바랍니다.당사는 동 예측 정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부 및 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다.회사는 첨단소재, 기능성부품, 환경및 에너지 시스템의 사업부문으로 구성되어 있으며 회사의 영업실적은 각 사업 부문별 시장의 수요와 공급, 전방 산업의 시장 상황, 기술의 발전 등의변동 요인의 영향을 받습니다. 3. 재무상태 및 영업 실적 회사의 2개 사업연도의 재무상태 및 영업실적은 다음과 같습니다. (가) 재무상태 (단위 : 백만원) 구 분 2021년(제18기) 2020년(제17기) 증감율(%) [유 동 자 산] [비 유 동 자 산] 자 산 총 계 [유 동 부 채] [비 유 동 부 채] 부 채 총 계 [자 본 금] 자 본 총 계 - 당기의 유동자산은 61,523백만원, 비유동자산은 52,772백만원으로 자산총액은 114,295백만원 입니다. 전기 대비 현금 및 현금성자산은 감소, 매출채권은 증가 하였습니다.- 당기의 부채 총계는 전기 대비 9.1% 증가하였습니다. 이는 전기대비 단기차입금 16.8% 증가가 주요 원인 입니다. 전기 대비 차입금은 단기차입금은 16.8% 증가하고, 유동성장기차입금은 17.3% 증가하였고 장기차입금은 0.2% 감소 하였습니다(나) 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 2021년(제18기) 2020년(제17기) 증감율(%) 매출액 [매출원가] 매출총이익 [판매비와 관리비] 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 주당순이익 매출액의 사업부문별 증감내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 2021년 2020년 전년 대비 금액 비중 금액 비중 증감율(%) 첨단소재 기능성부품 환경및 에너지시스템 기타 합계 - 매출액은 122,068백만원으로 전년 대비 9.2% 증가 하였으며 영업이익은 전년 대비 11.6% 증가 하였습니다. 신규 사업 등의 매출 증가가 영업이익 증가의 주요 원인입니다. 당기순이익도 전년대비 145.7% 증가 하였습니다. 4. 유동성 (단위 : 백만원) 과 목 2021년(제 18기) 2020년(제 17기) 전기대비증감율(%) 현금 및 현금성자산 기타유동금융자산 합 계 유동비율 - 상기 유동성 자산은 전부 현금 및 현금성자산, 단기 금융상품 으로 13,285백만원을 보유하고 있으며,기타금융자산 중 일부는 미수금으로 구성 되어 있습니다. 전기 대비 현금 및 현금성 자산 감소로 유동성 자산은 전기 대비 46.2% 감소하였으며 회사는 유동성 향상을 위해서 지속적으로 노력을 할 계획 입니다. (단위 : 백만원) 구 분 2021 년(제 18기) 2020 년(제 17기) 기초 현금및현금성자산 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한
아모그린텍 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 기말 현금및현금성자산 - 2021년도에는 2020년도에 비해 영업활동으로 인한 현금흐름이 전년대비 3,768백만원이 감소하였고 투자활동의 현금흐름은 전년대비 7,298백만원 감소하였습니다. 재무활동으로 인한 현금흐름은 전년대비 5,944 백만원이 감소하였습니다.- 당사는 지속적인 영업활동을 통하여 영업이익률을 향상시키고 재무 안정성을 높이고자 노력하고 있습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 회사의 사업부문은 용역사업과 철강사업, 기타사업으로 구분합니다. 용역사업은 회사의 주력 사업인 B2B전자상거래 부문과 전시사업 부문으로 구성되어 있습니다. 철강사업은 스테인리스 코일을 수입 후 유통하거나 플라즈마 가공 후 판매하는 사업으로 구성됩니다. 기타사업으로는 부동산 임대업을 영위하고 있습니다.회사의 철강사업부문은 상품매출과 제품매출로 구분됩니다. 상품매출은 스테인리스 수입재를 직수입하여 국내 유통하며 발생하는 것으로서, 주로 인테리어 자재 업체에 납품하고 있습니다. 당기 연결재무제표상 상품 매출은 11,181백만원입니다. 제품매출은 스테인리스 수입재를 플라즈마 가공하여 외부에 판매하는 것으로서, 주로 기계 제조업체에 납품하고 있습니다. 당기 연결재무제표상 제품 매출은 8,471백만원입니다.당기 중 회사는 철강사업부문 내 '스테인리스 파이프 제조' 사업을 중단하였습니다. 당기 중 발생한 해당 사업의 중단사업매출액(연결)은 1,435백만원이며, 관련생산설비 및 부동산 8,556백만원은 매각예정비유동자산으로 대체하였습니다.회사의 용역사업부문은 전시사업매출과 B2B전자상거래사업매출, 건물관리매출로 구성됩니다. 전시사업매출은 참가업체와 관람객을 잇는 전시회를 주체하는 사업에 서 발생하는 부스매출, 입장권매출 등으로 구성되어 있으며, 당기 연결재무제표상 전시사업매출은 28,881백만원입니다. B2B전자상거래매출은 기업간 전자상거래 플랫폼을 제공하는 데 있어 발생하는 수수료 매출로서, 당기 연결재무제표상 B2B전자상거래매출은 5,961백만원입니다. 건물관리사업매출은 계열사 사옥의 관리를 위임받아 발생하는 건물관리용역에 대한 매출로서 당기 연결재무제표상 건물관리사업매출은 1,018백만원입니다.회사의 기타사업부문은 본사 사옥의 임대에서 발생하는 임대료 매출로서, 당기 연결재무제표상 기타사업부문의 매출은 1,642백만원입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요 제품 및 서비스 현황(*1) (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 사용용도 주요제품 당기 매출액(연결) 비율(%) 철강사업부문(*2) 상품 스테인리스 수입재 등 인테리어 자재 외 냉연, 열연 외 제품 스테인리스 플라즈마 가공품 등 기계 부품 외 플라즈마 가공품 외 용역사업부문 전시 전시회 개최, 운영 등 홍보, 관람 외 부스, 입장권 외 B2B 전자상거래 전자상거래 플랫폼 제공 외 보증, 대출 외 건물관리 건물 관리 사무실 기타사업부문 기타 사옥 임대매출 등 사무실 계 (*1) 각 제품 및 서비스의 자세한 내용은 '7. 기타 참고사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.(*2) 당기 중 철강사업부문 내 '스테인리스 파이프 제조' 사업을 중단하였습니다. 당기 중 발생한 해당 사업의 중단사업매출액(연결)은 1,435백만원입니다.2. 주요 제품 등의 가격 변동 추이1) 상품당사 상품의 가격은 수입 가격 및 시장에서의 수급상황에 연동되어 판매가격이 수시로 변동됩니다. 최근 니켈 가 상승으로 인해 판매 단가가 지속적으로 상승하고 있으며 각 사업연도의 판매실적을 기준으로 한 단가는 다음과 같습니다. (단위 : 원/톤) 사업부문 품목 제22기 당기 제21기 제20기 철강사업부문 상품(스테인리스수입재등) 2) 제품당사 제품의 가격은 주원재료 가격 및 시장 가공단가 현황에 연동되어 판매가격이 수시로 변동됩니다. 각 사업연도의 판매실적을 기준으로 한 단가는 다음과 같습니다. (단위 : 원/톤) 사업부문 품목 제22기 당기 제21기 제20기 철강사업부문 제품(플라즈마 가공품 외) 3) 전시당사 전시회의 참가업체 부스당 가격은 전시회 브랜드, 개최 전시장 위치, 부스 크기, 관람객 규모 등에 따라 다르게 결정하고 있습니다. 각 사업연도의 판매실적을 기준으로 한 부스 매출의 단가는 다음과 같습니다. (단위 : 원/부스) 사업부문 품목 제22기 당기 제21기 제20기 용역사업부문 부스 4) 기타이외 매출유형에 대하여 중요한 가격변동은 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 1. 주요 원재료주요 원재료인 스테인리스 후판은 니켈 가격의 국제시장가격 등락과
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시장에서의 원재료별 수급상황을 변동요인으로 가격이 변동되고 있습니다. 주요 원재료 가격 변동 추이는 다음과 같습니다. (단위 : 원/톤) 품목 제22기 당기 제21기 제20기 스테인리스 후판 (*) 국내는 (주)황금에스티 등, 해외는 JINDAL, YUSCO, TSINGSHAN 등에서 매입하고 있습니다. (주)황금에스티는 당사의 최대주주입니다. 2. 생산 및 설비1) 생산능력, 생산실적, 가동률 등(가) 생산능력 (단위 : 톤) 사업부문 품목 사업소 제22기 당기 제21기 제20기 철강사업부문 제품(플라즈마 가공품 외) 시화공장 플라즈마 설비 1기당 연간 생산량 480톤(정상조업도 수준)제22기 생산능력 = 플라즈마 설비 5기 x 480톤 = 2,400톤 (21기말 2기 추가도입)(나) 생산실적 (단위 : 톤) 사업부문 품목 사업소 제22기 당기 제21기 제20기 철강사업부문 제품(플라즈마 가공품 외) 시화공장 (다) 가동률 (단위 : 시간, %) 사업소 생산가능량 실제생산량 평균가동률 시화공장 2) 생산설비의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 사업소(주소지) 자산항목 소유형태 계정 당기말 취득원가 감가상각누계액 장부가액 철강사업부문 시화공장(안산시 단원구 엠티브이1로 25) 건물 임대 사용권자산 기계 자가 기계장치 합계 (*) 당사가 보유한 생산설비의 시가를 객관적으로 산정할 수 없으며, 금액적 중요성도 낮다고 판단하므로 기재를 생략합니다.(**) 한편 당기 중 당사는 철강사업부문 내 '스테인리스 파이프 제조' 사업을 중단하였습니다. 중단사업 관련 자산은 모두 매각예정자산으로 분류되었으며, 해당 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업소(주소지) 자산항목 소유형태 취득원가 감가상각누계액 장부가액 파주공장(파주시 문산읍 돈유로 88) 토지 자가 건물 자가 구축물 자가 기계장치 자가 비품 자가 합계 3) 투자계획당반기 현재 생산과 영업에 중요한 시설, 설비, 부동산, 전산시스템 등에 대한 향후 투자계획은 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 1. 매출1) 매출 실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 구분 제22기 당기 제21기 제20기 철강사업부문 상품 스테인리스 수입재 등 수출 내수 소계 제품 스테인리스 플라즈마 가공품 등 수출 내수 소계 용역사업부문 전시서비스 전시회 개최, 운영 등 수출 내수 소계 B2B 전자상거래 서비스 전자상거래 플랫폼 제공 외 수출 내수 소계 건물관리서비스 건물 관리 수출 내수 소계 기타사업부문 기타 사옥 임대매출 등 수출 내수 소계 합계 수출 계 내수 계 합계 (*) 한편 당기 중 당사는 철강사업부문 내 '스테인리스 파이프 제조' 사업을 중단하였습니다. 중단사업과 관련된 매출 실적은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 구분 제22기 당기 제21기 제20기 중단사업부문 제품 스테인리스 파이프 가공품 등 수출 내수 소계 2) 판매 경로 및 판매 방법 사업부문 매출유형 품목 판매경로 판매방법 판매전략 철강사업부문 상품 스테인리스 수입재 등 회사 직판 현금 또는 어음 수입처 다변화, 재고 단가관리를 통한 이익률 신장 제품 스테인리스 플라즈마 가공품 등 회사 직판 현금 또는 어음 수입처 다변화, 재고 단가관리를 통한 이익률 신장 용역사업부문 전시서비스 전시회 개최, 운영 등 회사 중개참가업체↔ 회사↔ 관람객 현금,어음,카드 고객DB활용한 광고·홍보 B2B 전자상거래 서비스 전자상거래 플랫폼 제공 외 회사 중개판매자 ↔ 회사↔ 구매자 현금,카드 고객DB활용한 광고·홍보 건물관리서비스 건물 관리 관계회사와 정기용역계약 현금 기타사업부문 기타 사옥 임대매출 등 관계회사와 정기임대계약 현금 3) 주요 매출처당사 매출처는 사업 특성상 법인 8,000여개사, 개인 수십만 명으로 사업부문에 따라 넓게 분포되어 있습니다. 당기 기준 당사 연결매출액의 10% 이상을 차지하는 주요 매출처는 없습니다. 2. 수주상황당사의 전시사업 내 부스 참가 계약에 있어 계약이행을 담보하기 위하여 계약금을 받고 있습니다. 해당 계약금에 대하여 용역의 매출시기가 도래하지 않은 서비스 수주로
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판단하고 연결재무제표상 선수금 및 선수수익, 계약부채로 표시하고 있습니다. 연결회사의 당해연도말 기준 계약부채 외 서비스 수주액은 1,028백만원입니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1. 주요시장위험과 회사의 위험관리정책(1) 재무위험관리체계 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 가격위험 및 이자율위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리방법은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다. (2) 외환위험 연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환위험, 특히 주로 달러화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 연결회사의 주요 금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : USD, 천원) 구분 통화 당기말 전기말 외화금액 원화환산액 외화금액 원화환산액 금융자산 외화예금 USD 단기금융상품 USD 금융부채 단기차입금 USD 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 연결회사의 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기 전기 당기 전기 원/미국달러 상승시 하락시 (3) 가격위험 연결회사는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 상장 및 비상장주식을 포함하는 지분증권 및 채무증권에 투자하고 있습니다. 연결회사는 이를 위하여 하나 이상의 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있습니다.연결회사는 당기말 현재 시장성 있는 지분증권을 보유하고 있지 않습니다. (4) 이자율위험이자율위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 1% 상승 및 하락시 연결회사의 세후 이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위: 천원) 구분 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기 전기 당기 전기 상승 시 하락 시 (5) 신용위험 ① 위험관리신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 거래처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용등급이 없는 경우에는 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 개별적인 위험 한도는 이사회가 정한 한도에 따라 내부 또는 외부적으로 결정된 신용등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용한도의 사용여부는 정기적으로 검토하고 있습니다. 당기 중 신용한도를 초과한 건은 없었으며 경영진은 거래처로부터 의무불이행으로 인한 손실을 예상하고 있지 아니합니다. 당기말과 전기말 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도(보유현금 제외)는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 현금및현금성자산(*) 단기금융상품 매출채권 기타유동금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산(비유동) 기타비유동금융자산 합 계 (*) 현금및현금성자산 중 현금 시재액은 신용노출의 위험이 제한적입니다. ② 금융자산의 손상연결회사는 기대손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. - 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권 - 상각후
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원가로 측정하는 기타 금융자산현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다. 가. 매출채권당기말과 전기말 현재 매출채권의 연령분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 6개월 이하 6개월 초과 ~ 1년 이하 1년 초과 ~ 3년 이하 3년 초과 손실충당금 합 계 연결회사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 매출거래처와 관련된 신용위험에 영향을 미칠 수 있는 정보를 이용하여 기대 신용손실을 추정하였습니다. 당기말 현재 손상채권은 681백만원입니다. 당기와 전기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 기초 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가(감소) 연결범위의 변동으로 인한 증가(감소) 회수가 불가능하여 당기 중 제각된 금액 기말 나. 상각후원가 측정 기타금융자산상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에는 대여금, 보증금, 미수금 등이 포함됩니다. 당기와 전기 중 상각후원가로 측정되는 기타금융자산에 대한 손실충당금의 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 미수금 미수금 대여금 기초 당기손익에 인식된 손실충당금의 증가(감소) 회수가 불가능하여 당기중 제각된 금액 기말 ③ 대손상각비당기와 전기 중 손익으로 인식된 금융자산의 손상 관련 대손상각비(환입)는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 매출채권 기타금융자산 ④ 당기손익-공정가치 측정 금융자산연결회사는 당기손익-공정가치 측정 금융자산에 대한 신용위험에도 노출되어 있습니다. 당기말 현재 연결회사의 관련 최대노출금액은 해당 장부금액입니다 (당기말 : 102백만원, 전기말: 51백만원). (6) 유동성 위험 연결회사는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금 수요를 충족시킬수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 유동성 위험 분석내역은 다음과 같습니다. ① 당기말 (단위: 천원) 구분 3개월 미만 3개월에서1년 이하 1년에서2년 이하 2년이상 합 계 차입금 매입채무 기타유동금융부채(*) 기타비유동금융부채 리스부채 합 계 (*) 기타금융부채 중 기업회계기준서 제1019호 '종업원급여'를 적용하는 종업원급여제도에 따른 사용자의 권리와 의무에 대한 부채를 제외하였습니다. ② 전기말 (단위: 천원) 구분 3개월 미만 3개월에서1년 이하 1년에서2년 이하 2년이상 합 계 차입금 매입채무 기타유동금융부채(*) 기타비유동금융부채 리스부채 합 계 (*) 기타금융부채 중 기업회계기준서 제1019호 '종업원급여'를 적용하는 종업원급여제도에 따른 사용자의 권리와 의무에 대한 부채를 제외하였습니다.계약 만기일까지의 잔여기간에 따른 만기별 구분에 포함된 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 않은 금액입니다. (7) 자본위험관리 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 주주들에게 자본을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 연결회사의 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다. 당기말과 전기말 현재 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 총차입금 차감: 현금및현금성자산 순부채 자본총계 총자본 자본조달비율(*) (*) 당기말은 순부채가 (-)임에 따라 기재하지 아니하였습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1.
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경영상의 주요계약당기말 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없습니다.2. 연구개발활동당기말 현재 회사가 수행하고 있는 중요한 연구개발활동은 없습니다. 7. 기타 참고사항 1. 각 사업부문의 개요 및 현황가. 용역사업부문(1) 전시 사업부문(가) 개요전시회는 다수의 업체와 참관객을 연결하여 주는 역할을 수행하고 있습니다. 전시산업의 기본개념은 회의에서 시작되어 확대된 개념으로 사람들이 모여서(Convene) 회의를 하다가 정례화 되면서 전시(Exhibition), 이벤트(Event)가 동반되어 발전하게 된 산업을 의미합니다. 전시회의 성격에 따라 회의·전시·이벤트 3가지 요소 중 일부 요소가 제외되어 운영되기도 합니다. 근래에는 신제품 런칭, 해외바이어 유치, 세미나개최 등 기업의 마케팅, 영업 및 정보교환의 장으로 활용되고 있습니다.(나) 산업 성장성정보통신산업의 발달로 거래의 성사를 위한 온라인 마케팅이 발달하였지만 B2B거래의 특성인 지속성, 신뢰성 등을 만족시키기에는 부족한 점이 있습니다. 전시산업은 이를 보완할 수 있는 수단으로 활용되고 있으며, 건축뿐아니라 전 산업에 걸쳐서 광범위하게 적용될 수 있는 성장성을 가지고 있습니다. 그리고 전자상거래의 보완 차원에서 On-line과 Off-line을 연계하여 많은 컨텐츠를 제공한다면 많은 거래를 촉진할 수 있을 것이고, 장차 제품 광고의 전략적인 메카로서 '마케팅의 꽃'이 될 것입니다. 특히 정부차원의 지속적인 지원 및 육성정책으로 그 성장성은 매우 높다고 할 수 있습니다. 다만, 2020년 상반기 기준 COVID-19 확산 및 전시회 강제 취소 등 전시장 운영에 대한 강력한 통제 정책으로 인한 부진이 있었습니다. 그러나 국내 기준 COVID-19가 안정적으로 통제되고 사회적 거리두기 정책이 자리를 잡으면서 산업도 회복세를 보이고 있습니다.(다) 경기변동의 특성전시회는 그 전시회의 주제로 삼는 산업분야의 경기에 영향을 받습니다. 당사의 주요전시회인 "코리아빌드"의 경우 관련업인 건설경기에 따라 가변적인 영향을 받는 편입니다. 건설경기는 2008년 말 글로벌 금융위기의 직접적 영향으로 하락세를 보이다 점차 회복되는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2021년 기준 3기 신도시 청약 및 부동산 시세 급등 등 건설 경기에 여러 호조세가 이어지고 있습니다. (라) 시장점유율국내 건축전시회의 공신력 있는 기관이 발표한 신뢰할만한 시장점유율 자료는 없습니다. 다만 현재 국내 건축전시회는 총 40여개에 달하며 당사가 주최하는 "코리아빌드" 는 건축자재박람회부문에서 참여기업 수, 전시면적에 있어 국내 1위를 차지하고 있는 것으로 파악하고 있습니다.(마) 회사의 경쟁력당사의 전시사업부문은 건축자재전시분야의 1위 업체인 (주)경향하우징의 전시사업부문을 2008년 흡수합병하여 전개하여 왔습니다. 건축자재 전문전시회분야에서의 당사의 경쟁력은 축적된 노하우를 바탕으로 매회 산업 트렌드 제시를 통한 정보제공 및 관련산업의 판로개척의 기회제공에 있습니다. 또한 출품업체와의 지속적인 파트너십은 오랜기간 전문전시를 유지할 수 있는 원동력으로 작용하고 있습니다. 2019년에는 글로벌 건설, 건축, 인테리어 전시회로 거듭나고자 명칭을 "경향하우징페어" 에서 "코리아빌드" 로 바꾸면서 아시아 TOP 건설, 건축, 인테리어 전문 전시회로의 초석을 다지고 있습니다.뿐만아니라, 당사는 신규 전시회 기획을 하는 동시에 다양한 분야의 전시회를 주최하고 있는 법인을 인수, 합병하였습니다. 이에 출산, 육아에서부터 인테리어와 반려동물, 캠핑 등의 취미분야 그리고 의료산업까지 아우르는 다양한 전시회를 주최하여 수년간 축적된 여러 분야의 데이터베이스와 인력, 노하우에 있어서 규모의 경제가 가능하다는 점이 특정 1,2개 분야의 전시만 주최하는 타 전시주최업자들과의 차이점입니다.(바) 신규사업 등당사는 2018년 11월 15일 전시사업부문을 물적분할 방식을 통하여 자회사 (주)메쎄이상으로 분할하였으며, (주)메쎄이상은 2019년 2월 14일을 합병기일로 하여 계열회사인 (주)이상엠앤씨에
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피흡수합병되었습니다. 이후 (주)이상엠앤씨를 (주)메쎄이상으로 상호를 전환하며, 전시전문기업으로 발돋움하였습니다.한편, 2020년 7월 (주)메쎄이상의 자회사인 계열회사 (주)수원메쎄가 전시장 수원메쎄(주소 : 경기도 수원시 권선구 세화로134번길 37)의 운영을 시작하였습니다.(2) 전자상거래 사업부문(가) 개요당사가 운영하는 e-마켓플레이스(e-Marketplace)는 인터넷 등 네트워크 상에서 다수의 공급자와 다수의 구매자간에 거래를 할 수 있도록 구축된 온라인 시장입니다.B2B e-마켓플레이스는 상거래 기능으로 거래소, 입찰(bidding) 시스템, 공동구매 등을 제공하는 것은 물론 공급망관리(SCM), 공동 생산계획과 같은 지능적인 기능과 다양한 공급자 및 구매자 정보, 광범위한 상품 카탈로그 등 강력한 컨텐츠와 커뮤니티 서비스를 제공하고 있습니다.(나) 산업의 성장성국내 전자상거래 시장 중 B2B 전자상거래 시장은 2010년도 초반까지 연평균 21%의 가파른 성장세를 보이며 2012년 기준 약 1,051조원의 시장규모를 기록하였습니다. 2013년부터는 연간 5% 이하의 둔화된 성장세를 보이고 있으나, 신용보증기금, 서울보증기금, 이외 각종 은행 등 시장 당사자의 지속적인 신규 거래보증 상품 및 보험 상품 출시로 꾸준히 신규 시장당사자의 유입이 이루어지고 있습니다.B2B 전자상거래 산업은 일반적으로 경기변동과 밀접한 관계를 갖는 산업에 속한다 볼 수 있었으나, 최근 B2B 전자상거래를 이용한 거래활동이 경기 하락시 원가절감과 효율성 확보를 위한 대안으로 주목받는 경우가 많아져 오히려 경기변동에 민감도가 점차 낮아지는 경향을 보이고 있습니다. 특히 정부 및 산업내 조합, 공기업 등 경기 부양의 목적을 갖는 시장 당사자가 경기 하락시 기업을 돕는 다양한 전자상거래 상품, 플랫폼 등을 출범하고 있습니다.(다) 시장점유율당사가 영위하고 있는 업종과 관련된 공신력 있는 기관이 발표한 신뢰할만한 시장점유율 자료는 없습니다. 현재 10여개의 기업이 중립성이 보장된 중개형 e-마켓플레이스로서 성과를 내고 있는 것으로 파악하고 있습니다.(라) 회사의 경쟁력당사가 영위하고 있는 B2B 전자상거래 비지니스는 지식집약적이며 인적자원의 질과 양에 서비스의 질이 달라지는 산업의 특성을 가지고 있어, 초기 진입장벽은 타산업에 비하여 낮은편입니다. 하지만 2010년도 이후 시장 성장세가 둔화되고 기술적인 요소보다 기업의 정성적 신뢰성이 더 중요시 여겨지는 시장 특성에 따라 수요층의 대부분이 기존의 업체에 의해 점유되어 있는 상황이 이어지며, 시장 내 점유율 상승 등 신규 시장진입자가 성장동력을 갖추기 힘든 산업입니다.이에 따라 산업 초기 당시 B2B전자상거래가 미래의 주력산업이 될 것이라는 기대감과 정부부처의 지원에 힘입어 E-마켓 플레이스들이 우후죽순 출범하였으나 최근까지 생존하여 사업을 지속하는 기업은 드문 상황입니다.당사는 산업 태생 초기부터 해당 시장에 진입하여 굳건히 선두를 지키고 있으며, 이에 따른 정성적 신뢰성이 확보된 상황입니다. 더불어 산업이해도가 높고 신규상품을 출시할 역량을 갖춘 사내 인력자원이 풍부하다는 점에서 타사대비 경쟁력이 있습니다. (마) 신규사업 등당사는 오랜 업력과 플랫폼 개발이 가능한 IT인적자원을 바탕으로 국내 유수 회사들의 B2B전자상거래 플랫폼 기획 및 서비스할 능력을 갖추었습니다. 최근 정부 및 산업내 조합, 공기업 등 경기 부양의 목적을 갖는 시장 당사자가 경기 하락시 기업을 돕는 다양한 전자상거래 상품, 플랫폼 등을 출범하는 데 당사와 협력하여 플랫폼 구축을 진행하고 있습니다. 이를 통하여 당사 B2B 전자상거래 플랫폼을 이용하는 수요자는 꾸준히 증가하고 있습니다. 중소기업중앙회 KBIZ협동조합 공동구매 플랫폼(2018년) 및 신용보증기금 Trust-On 플랫폼(2019년) 등 지속적으로 새로운 서비스를 제공하며 2020년 기준 10억원 이상 신규사업 매출이 발생하였습니다. 나. 철강사업부문(1) 개요스테인레스는 근대산업의 발달에 있어 기본구조 재료로 가장 많이 쓰이는 철의 가장 큰
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단점인 부식 현상을 방지하기 위해 개발되어, 일반강에 비하여 물, 공기, 화학약품 등에 대하여 반영구적인 수명을 지니고 있고, 인장강도의 팽창계수 등이 우수하여 타철강제품에 비해 내식성, 내열성, 내산성 등에 있어 우수한 합금강입니다. 이러한 특징을 바탕으로 스테인레스는 산업설비의 기초소재이자 국가 기간산업의 근간소재로서 식품, 화학, 반도체, 자동차, 기계, 플랜트, 건설 등 다양한 분야에 사용되고 있습니다.(2) 주요 상품 및 제품(가) 상품해외에서 직수입한 스테인리스 판, 코일을 절단하여 유통합니다. 스테인리스 소재는 크게 냉연(CR), 열연(HR)으로 나뉩니다. 제선->제강->연주 공정을 거친 스테인리스철을 열을 가한 상태에서 압연하면 열연 상품이 되며, 강도가 높아 철구조물, 교량, 선박 등 산업전반에 사용됩니다. 열연코일을 상온으로 식힌 뒤 다시 냉간압연하면 냉연 상품이 되며 표면이 미려하고 가공성이 우수해 냉장고, 세탁기, 기계 등 고도화된 산업 자재로 활용됩니다.(나) 제품스테인리스 판에 고온·고압의 기체로 플라즈마 가공을 가한 제품을 판매합니다. 플라즈마 가공법은 강한 출력이 특징이므로 5T이상 두꺼운 스테인리스 판을 가공하는 기법입니다.(다) 산업의 현황중화학공업의 발전과 산업의 고도화에 따른 수요와 폐수, 대기오염 등 환경문제에 대한 관심이 증가하고, 이로 인해 그 사용범위가 확대되면서 앞으로의 성장가능성 또한 큰 것으로 판단되고 있습니다. 중국 등 아시아지역이 스테인리스 산업 중심지로 부각되면서 국내 스테인리스 관련 시장도 성장하였으며 자동차, 건축, 조선 등 기반산업 내 친환경 소재 입지를 확고히 하고 있습니다.스테인리스는 산업설비의 기초소재이므로 국내 산업 경기에 영향을 받습니다. 2020년 COVID-19 확산으로 인한 전반적인 국내경기 침체로 자재 산업인 당사 철강 사업부문의 매출이 다소 둔화되었습니다. 2021년 부동산 경기 호조로 가전에 대한 수요가 급증하면서 가전용 스테인리스 수요가 확대되었습니다.스테인리스의 가격은 주원재료인 니켈가격의 변동에 영향을 받으며, 지속적인 니켈가격 상승으로 인해 그 어느때보다도 전략적인 재고정책의 필요성이 대두되었습니다.(라) 회사의 경쟁력당사의 스테인리스코일은 수입제품으로서, 국내 생산제품보다 가격적 측면에서 경쟁력이 있습니다. 장기간 사업을 영위해오면서 신뢰성있는 수입거래처를 확보하여 품질적 측면에서도 경쟁력을 확보하고 있습니다.(마) 관련 법령 또는 정부의 규제2021년 중 중국, 인도네시아, 대만산 스테인리스강 평판압연제품 덤핑방지관세 부과에 대하여 산업통상자원부 무역위원회에서 심의를 거쳐 향후 5년간 7.17~25.82%의 덤핑방지관세를 부과하기로 하였습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확할 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 규정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없으며, 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개요당사는 전자상거래 및 전시실내건축업 등의 용역사업과 철강사업, 종속회사인 (주)메쎄이상은 전시주최업을 영위하고 있으며, (주)이에스서비스는 시설물관리업을, 한국기초금속(주)는 금속가공제조업을 영위하고 있습니다. 당사는 B2B 전자상거래와 같은 기존 사업에 대한 내실을 다지면서, 전시사업분야의 매출회복과 성장에 역점을 두고 사업을 진행하였습니다. 당사는 연결기준 매출 572억원, 영업이익 101억원의 실적을 달성하였고, 총 자산규모는 1,540억원 입니다.3. 재무상태 및 영업실적당사는 2011년부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)를 도입하였습니다. 이에 따라, 당기 말 현재 연결대상에 포함되는 종속회사의 내용을 포함하여 작성하였습니다.(1) 경영성과(연결) (단위:백만원) 구분 경영성과 증감율(%) 2021년 2020년 2019년 매출액 영업이익 계속영업이익 중단영업손실 당기순이익 - 손익에 관한 사항당사의 연결기준 2021년도 매출액은 전년대비 38.0% 증가한 572억원을 기록하였습니다. 영업이익은 전년대비 233.8% 증가한 101억원을 기록하였고, 당기순이익은 전년대비 27.5% 증가한 76억원을 기록하였습니다.전년대비 상당한 매출회복이 있었습니다. COVID-19에 대한 국내 정책 및 인식이 위드코로나 기조로 전환되면서 전시개최 규모 회복 및 참가 실적이 개선된 것이 크게 영향을 미쳤습니다. 전시 매출액은 전년대비 45% 증가(증가액 9,021백만원)하며 사상최대실적이었던 2019년 실적을 회복했습니다. 전시 영업이익은 전년대비 291% 증가(증가액 4,271백만원)하였습니다.철강사업에서도 스테인리스 가격의 가파른 상승으로 매출 및 영업이익의 큰 증가가 있었습니다. 전세계적인 니켈합금가격의 상승이 장기화될 것으로 예상하므로 스테인리스 가격도 지속적으로 상승할 것이라 판단하고 있습니다. 이에 회사는 전략적인 재고정책을 통해 원가를 경감하고자 노력하고 있습니다. 철강 매출액은 전년대비 45% 증가(증가액 6,128백만원)하였으며, 철강 영업이익은 전년대비 1,076% 증가(증가액 2,179백만원)하였습니다.(2) 재무상태 (단위:백만원) 구분 재무상태 증감율(%) 2021년 2020년 2019년 자산총계 부채총계 자본총계 - 자산, 부채 및 자본당사의 총자산은 1,540억원으로 전년대비 0.04% 증가하였습니다. 총자산 중 자기자본은 1,176억원으로 전년대비 6.28% 증가하였고, 타인자본(부채)은 15.89% 감소하였습니다.당사는 2018년 본사로 활용하고 있는 ES타워(서울시 마포구 상암동 위치)를 매입하면서 발생한 산업은행 차입금 300억원에 대하여 꾸준히 상환함으로써 재무건전성 강화에 초점을 맞추고 있습니다. 2021년말 현재 해당 차입금 잔액은 116억원입니다.(3) 주요경영지표가. 안정성 지표 구분 산식 2021년 2020년 2019년 유동비율 유동자산 / 유동부채 고정비율 비유동자산 / 자기자본 부채비율 부채총계 / 자기자본 - 당사의 유동비율은 2021년말 기준 284.42%로 안정적인 유동성을 보여주고 있으며, 부채비율은
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30.97%, 고정비율은 78.79%로 매우 우수하고 안정적인 재무구조를 나타내고 있습니다.나. 수익성 지표 구분 산식 2021년 2020년 2019년 매출액영업이익률 영업이익 / 매출액 매출액계속영업이익률 계속영업이익 / 매출액 매출액순이익률 당기순이익 / 매출액 총자본순이익률 당기순이익 / 총자본 자기자본순이익률 당기순이익 / 자기자본 - 매출액영업이익률 및 매출액 계속영업이익률로 판단하건대 COVID-19로 인한 영향은 상당부분 회복된 것으로 볼 수 있습니다. 다. 성장성 지표 구분 산식 2021년 2020년 2019년 매출액증가율 (당기매출액/전기매출액-1)*100 영업이익증가율 (당기영업이익/전기영업이익-1)*100 당기순이익증가율 (당기순이익/전기순이익-1)*100 총자산증가율 (당기말총자산/전기말총자산-1)*100 자기자본증가율 (당기말자기자본/전기말자기자본-1)*100 - 영업이익증가율 면으로 볼 때 COVID-19로 인한 영향은 상당부분 해소된 것으로 볼 수 있습니다. 다만 당기와 전기 중단영업손익이 발생하면서 당기순이익 증가율은 영업이익에 비해 더딘 회복을 보이고 있습니다.라. 활동성 지표 구분 산식 2021년 2020년 2019년 총자산회전율 매출액 / 총자산 자기자본회전율 매출액 / 자기자본 자본금회전율 매출액 / 자본금 - 당사의 2021년 총자산회전율은 0.37, 자기자본회전율은 4.83으로 19년도 수준으로 회복하였고, 자본금회전율 또한 12.68로 COVID-19 이전 수준으로 회복하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성 현황 (단위 : 백만원, %) 구 분 제22기 제21기 제20기 증감 금액 비율 현금 및 현금성자산 유동자산 유동부채 유동비율(%) 나. 현금흐름 (단위 : 백만원) 구 분 제22기 제21기 제20기 증감 금액 기초현금 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금 및 현금성자산의 환율변동으로 인한 효과 현금의 증가(감소) 기말현금 (현금 및 현금성자산) -실적 회복에 따라 영업활동으로 인한 현금흐름이 개선되었습니다. 재무활동에 있어 차입금 상환의 영향으로 67억원의 순현금 유출이 있었습니다. 다. 자금조달(차입금내역) (단위 : 백만원, %) 구 분 제22기 제21기 제20기 증감 금액 단기차입금 외화단기차입금 유동성장기차입금 단기차입금 합계 장기차입금 장기차입금 합계 총차입금 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항연결회사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ.재무에관한사항 3.연결재무제표 주석의 '3.회계정책의 변경' 및 '4.중요한 회계정책'을 참조하시기 바랍니다.나. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항연결회사의 파생상품 및 위험관리정책에 관한사항은 Ⅱ.사업의내용 '4.시장위험과 위험관리' 및 '5.파생상품의 거래현황'을 참조하시기 바랍니다. 다. 중단영업에 관한 사항연결회사는 2021년 5월 17일 개최된 이사회에서 당기 중 튜브사업부문의 영업 중단의 건을 승인하였으며, 이로 인해 중단사업과 관련된 자산은 매각예정자산, 중단사업과 관련된 영업에 대한 손익은 중단영업으로 표시되었습니다. (1) 매각예정으로 분류한 자산의 내역 (단위 : 천원) 구 분 취득원가 감가상각누계액 미상각잔액 토지 건물 구축물 비품 합 계 (2) 매각예정비유동자산의 당기 중 변동내역 (단위 : 천원) 구 분 기초 장부금액 유형자산에서 대체 처분 기말 장부금액 토지 건물 구축물 기계장치 비품 합 계 (3) 중단영업의 손익 (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 매출 매출원가 매출총이익(손실) 판매비및관리비 영업이익(손실) 영업외손익 중단영업이익(손실) (4) 중단영업의 현금흐름 (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 영업활동으로 인한 순현금흐름 투자활동으로 인한 순현금흐름 재무활동으로 인한 순현금흐름 총현금흐름 라. 회사는 매각예정비유동자산으로 분류한 김포공장에 대하여 2022년 1월 17일 매도계약을 체결하였으며, 2022년 2월 28일을 잔금일로 하여 소유권을 이전하였습니다. 매매대금은
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1,183백만원이며, 매매로 인한 처분손익 139백만원은 중단영업손익으로 분류하였습니다. 마. 회사는 보고기간말 이후인 2022년 3월 15일 이사회를 통해 자본잉여금 27,195백만원중 493백만원의 자본전입을 결의하였으며 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 내 역 자본전입액 발행주식수 985,000주 주당 발행금액 (*) 2022년 3월 31일 주주명부상 주주에게 배정하며, 단주는 신주의 상장 초일 종가를 기준으로 하여 현금으로 지급할 예정입니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 여신전문금융회사로 주 사업내용은 리스금융(시설대여), 할부금융, 신기술사업금융 등입니다. '21년말 당사의 사업포트폴리오는 연결재무상태표 자산 기준으로, 리스금융 22.1%, 할부금융 1.7%, 대출채권(팩토링 포함) 54.4%, 투자금융(유가증권) 21.8%로 구성되어 있습니다. '20년 12월 최대주주 변경 이후 기업금융, 투자금융 중심으로 자산 포트폴리오를 다각화하고 있습니다. 또한 당사는 은행과는 달리 수신 기능이 없는 여신전문금융회사이기 때문에 주로 회사채, 차입금 등으로 자금조달을 하고 있습니다. '21년말 당사 자금조달 포트폴리오는 업무보고서 평잔 기준으로, 차입금 16.1%, 회사채 80.1%, 유동화차입금 3.7%로 이루어져 있습니다. 단기차입부채의 비중을 줄이고 장기차입금, 회사채의 비중을 늘려 유동성 대응력을 지속적으로 강화하고 있습니다. 당사의 '21년말 BIS기준 조정자기자본비율 15.49%로 안정적인 자본적정성을 유지하고 있습니다. '20년 12월 유상증자로 자본적정성이 크게 개선되었으며, 늘어난 자본을 통해 영업 확대를 위한 기반을 마련하였습니다. 또한 전반적인 부실 채권 상각, 여신 심사 강화, 우량 차주 위주 선발 여신 취급을 통해 고정이하여신 비율 및 대손충당금 잔액, 연체율 지표 등 자산건전성 지표가 지속 개선되고 있습니다. 2. 영업의 현황 2-1 영업의 현황 가. 영업개황 (1) 사업기반 1997년 5월 설립되어 효성계열사의 협력업체가 보유한 상거래 채권을 주로 취급하는 팩토링 업체로 출발하여 2004년 3월 여신전문금융회사로 금융감독원에 등록하였습니다.(2) 최근동향 당사는 1997년 (주)효성의 자회사로 설립된 캐피탈사로, 설립 초기 그룹계열사 협력업체 대상 팩토링금융 제공하였으며, 2000년부터 할부금융, 부동산개발사업대출, 2003년부터 자동차리스 등 사업영역을 다각도로 확대하였습니다. 2004년 3월 여신전문금융업 등록 후 산업설비금융 중심으로 제도권 우량금융회사의 입지를 공고히 하였으며, 신IT시스템 구축완료 및 리스크관리시스템 고도화 등을 통해 중고차, 주택금융, 내구재 등 신사업을 한층 강화하여 왔습니다. 2020년 12월 19일 대주주가 주식회사 효성에서 주식회사 스마트리더스홀딩스로 변경되어 사업 및 조달안정성이 제고될 것으로 기대되고 있으며, 2021년 2월 25일 사명을 엠캐피탈(주)로 변경함으로써 양질의 자산 확대, 새로운 수익원 창출, 자산건전성 제고를 통한 지속적인 성장 발전을 위해 노력하고 있습니다. (3) 조직도 21-4q 조직도.jpg 21-4Q 조직도 나. 영업의 현황 (1) 영업실적 (단위 : 원) 과 목 제 25 기 당기손익공정가치측정금융자산 관련 수익 상각후원가측정대출채권 관련 수익 이자수익 배당금수익 수수료수익 금융상품평가및처분이익 외환거래이익 기타영업수익 계 (*) 연결재무제표 기준 다. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원, %) 구 분 조달항목 제 25 기 제 24 기 제 23 기 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 원화자금 차입금 회사채 유동화차입금 합 계 (*) 금감원 업무보고서 기준 (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원, %) 구 분 제 25 기 제 24 기 제 23 기 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 대출채권 할부금융채권 팩토링금융채권 리스금융 합 계 (*) 금감원 업무보고서 기준 2-2 영업 종류별 현황 가. 대출업무 (1) 종류별 대출금 잔액 (단위 : 백만원) 구 분 제 25 기 제 24 기 제 23 기 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 대출채권 합 계 (2) 대출금의 잔존기간별 잔액 (단위 : 백만원) 구 분 1일~ 90일이내 1일~ 180일이내 1일~ 1년이내 1년초과 합 계 대출금 (3) 자금용도별 대출현황 (단위 : 백만원) 구 분 제 25 기 제 24 기 제 23 기 기업자금대출 운전자금대출 시설자금대출 특별자금대출 가계자금대출 공공 및 기타 자금대출 운전자금대출
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시설자금대출 재형저축자금대출 주택자금대출 중소기업구조개선자금대여 합 계 나. 유가증권 보고기간 종료일 현재 유가증권의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 당기손익-공정가치측정금융자산 주식 출자금 외화출자금 수익증권 기타유가증권 소 계 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 주식 출자금 소 계 합 계 (*) 연결재무제표 기준 다. 공동기업 및 관계기업투자주식 보고기간종료일 현재 지분법적용 공동기업 및 관계기업투자주식의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 회사명 지분율(%) 취득원가 당기말 전기말 공동기업 비디씨랩스-M 캐피탈 신기술사업투자조합 제1호 관계기업투자주식 패스파인더 청년창업 투자조합 씨피그로쓰캐피탈제1호 사모투자합자회사 디에이밸류-비디씨랩스제1호투자조합 엠씨제1호동남아사모투자합자회사 트랜스링크프로젝트펀드Ⅰ 케이에이치큐이노베이션사모투자합자회사 프리미어루미너스 사모투자합자회사 엠씨제2호동남아사모투자합자회사 제이디-BDCLabs신기술투자조합1호 제이디-BDCLabs신기술투자조합2호 키움씨앤티 신기술투자조합 제1호 케이에이아이(KAI)-라이프바이오틱스투자조합1호 에스티엘제15호사모투자합자회사 딥블루제1호 사모투자합자회사 리얼맥코이제일호 사모투자합자회사 합 계 3. 파생상품거래 현황 ▷ 파생상품의 거래목적 당사는 외화유가증권의 취득가액 등이 환율변동에 따라 변동하는 위험을 회피하기 위한 목적으로 선물환 계약을 체결하고 있습니다. ▷ 당기말 현재 당사가 보유한 파생상품 거래내역은 없습니다. 4. 영업설비 가. 지점 등 설치 현황 (2021년 12월 31일 현재) 지 역 지 점 출 장 소 합 계 서울 부산 대구 경기 대전 계 (*) 지점에는 본점이 1개 지점으로 포함됨 나. 영업설비 등 현황 (단위 : 백만원) 구 분 토지 (장부가액) 건물 (장부가액) 합 계 비 고 시설물 임차보증금 합 계 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 가. BIS기준 조정자기자본 비율 (단위 : 백만원, %) 구분 제 25기 제 24기 제 23기 조정자기자본 기본자본 납입자본금 자본잉여금 이익잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 기본자본계(A) 보완자본 (기본자본 범위내) 대손충당금 무보증후순위채무 기본자본 초과금액(△) 보완자본계(B) 공제항목 이연법인세차 개발비 환율조정차(외화환산차) 영업권 공제항목계(C) 조정자기자본 계(D=A+B-C) 조정총자산 총자산(E) 공제항목 현금 담보약정이 없는 단기성예금 대손준비금 적립액 조정자기자본의 공제항목계 공제항목계(F) 유동화자산(G) 조정총자산 계(H=E-F+G) 조정자기자본비율(D/H) (*) 금감원 업무보고서 기준 나. 무수익여신 등 현황 [고정이하여신 증감 현황] (단위 :백만원,% ) 제 25기(A) 제 24기(B) 제 23기 증 감(A)-(B) 고정이하여신잔액 비율 고정이하여신잔액 비율 고정이하여신잔액 비율 고정이하여신잔액 비율 (*) 금감원 업무보고서 기준 [손실충당금(대손충당금)] (단위 : 백만원) 구 분 제25기 제24기 제23기 1. 기초 손실충당금 잔액합계 2. 순손실처리액(①－②±③) ① 손실처리액(상각채권액) ② 상각채권회수액 ③ 기타증감액 3. 손실충당금 전입(환입)액(대손상각비) 4. 기말 손실충당금 잔액합계 다. 손실충당금 설정대상자산의 자산건전성 분류내역 및 손실충당금 설정 현황 (1) 제 25기 (단위 : 백만원) 과 목 정상 요주의 고정 회수의문 추정손실 계 팩토링채권 대출금 할부금융채권 금융리스채권 해지리스/렌탈채권 렌탈채권 미수금 미수수익 채권 계 손실충당금 (2) 제 24 기 (단위 : 백만원) 과 목 정상 요주의 고정 회수의문 추정손실 계 팩토링채권 대출금 할부금융채권 금융리스채권 해지리스채권 렌탈채권 미수금 미수수익 채권 계 손실충당금 (3) 제 23 기 (단위 : 백만원) 과 목 정상 요주의 고정 회수의문 추정손실 계 팩토링채권 대출금 할부금융채권 금융리스채권 해지리스채권 렌탈채권 미수금 미수수익 채권 계 손실충당금 (*) 자산건전성 분류 대상 중 운용리스/렌탈자산, 선급리스/렌탈자산 불포함 라. 연체율 현황 (단위 :
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백만원, %) 제 25기 제 24기 제 23기 총여신잔액(A) 연체금액(B) 1개월 미만 1개월 이상 연체율(B/A) 1개월 미만 1개월 이상 (*) 관리자산 기준입니다. 마. 자산유동화에 관한 사항 당사가 보유한 금융자산의 자산유동화거래는 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'(2018년 이전 기업회계기준서 제 1039호 '금융상품:인식과 측정')의 제거 조건을 충족하지 못하는 양도이므로, 그 양도자산 전체를 계속하여 인식하며 수취한 대가(선순위채권)를 금융부채로 인식하고 취득한 후순위채권은 당사의 재무제표에는 인식하지 아니하는 방식으로 회계처리 하였습니다. 당기말 현재 잔존 선순위사채 및 후순위채권의 세부내역은 다음과 같습니다. [자산유동화 잔존 채권내역] (단위 : 백만원) 발 행 처 발 행 일 선순위채권 후순위채권 효성캐피탈제이십구차유동화전문(유)(*) 엠캐피탈제일차유동화전문 유한회사 (*) 합 계 (*) 자산유동화에 관한 자세한 사항은 각 유동화 회사가 공시한 증권신고서 등 참조. (*) 동 유동화전문회사의 기초자산은 금전신탁이 발행한 수익증권이며, 동 금전신탁을 별도로 구분하지 아니함. 바. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 여신전문금융업은 회사채, 기업어음(CP), 금융기관 차입금 등 예금 외의 방법으로 자금을 조달해 대출 및 보증 등 각종 여신서비스를 제공하는 금융업으로 정의할 수 있습니다. 할부금융은 소비자가 일시불로 구입하기 어려운 고가의 자동차, 가전제품 등의 내구소비재나 주택을 구입하고자 할 때 그 구입자금을 할부금융기관 및 판매자와의 계약에 의해 구매를 조건으로 소비자에게 대여해주고 소비자는 수수료 및 원리금을 분할 상환하는 금융제도로서 소비자금융 및 소매금융의 성격을 가집니다. 국내 할부금융시장은 은행, 보험 및 신용카드사를 비롯한 금융권역간의 경쟁이 심화되고 있고 자동차할부금융에 높은 의존도를 보이고 있으나 자동차할부금융은 오토리스시장으로의 대체 경향이 나타나고 있습니다. 리스금융은 시설임대를 전문으로 하는 사업주체가 일정한 설비를 구입하여 그 이용자에게 일정기간 대여하고 그 사용료를 받는 것을 목적으로 하는 금융제도로서 기업금융 및 도매금융의 성격을 가집니다. 리스금융시장은 외환위기 직후 리스회사들의 급격한 부실화와 리스를 통한 설비투자수요의 위축 등 복합 요인에 의해 절대적인 리스 실행규모의 감소가 있었으나 이후 자동차를 중심으로 공작기계, 의료기기, 건설기계, 선박 등 다양한 물건을 대상으로 한 수요 증가와 구조조정을 마무리한 리스사의 공급 확대에 기인하여 운수장비/기계류 투자 대비 리스실행비율이 상승세를 나타내고 있습니다. 할부 및 리스금융 모두 일정한 물건을 매개로 하는 물적(物的)금융이라는 측면에서 공통점이 있으며 특히, 여신전문금융업법 시행 이후 할부, 리스금융업을 모두 취급하는 여신전문금융회사가 계속 증가하여 현재 대부분의 여신전문금융회사가 할부, 리스금융업을 겸영하고 있으므로 할부 및 리스금융업을 구분할 실익이 없습니다. (2) 산업의 성장성 2008년 글로벌 금융위기, 2011년 유럽발 재정위기, 선진국 신용등급 강등, 코로나19 감염병 확산 등 급격한 경기변동 위험에 성장과 정체를 반복함에도 불구 여신전문금융업은 자동차금융 및 가계대출, 기업금융, 투자금융을 중심으로 꾸준한 성장세를 보여 왔습니다. 최근 금리상승기 진입에 따른 조달금리 상승 및 카드사의 자동차금융 점유율 증가에 따라 향후 여신전문금융기관의 신규상품 개발 및 마케팅 노력이 있어야 지속적인 성장이 가능할 것으로 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성 외부 자금조달에 의존할 수밖에 없는 여신전문금융회사의 특성상 경기변동 시 차주의 상환능력이 악화되고 금리변동에 따라 수익성이 저하되는 등 수신기능이 있는 금융사들에 비해서는 변동 리스크에 취약점을 갖고 있습니다. 특히 코로나19 장기화로 금융시장과 실물경기 전반에 불확실성이 잠재되어 있고, 시장금리 상승 압력에 따른 차주 상환부담 증가로 인한 부실 가능성이 존재하고 있습니다. 이에 당사는 리스크 관리체계 고도화 및 차입선 다변화 등을 통하여 다양한 시장 리스크에
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대비하는 한편 자산/부채 만기관리(ALM) 등을 통하여 금리 변동 및 유동성 리스크를 상시 모니터링 중입니다.(4) 시장여건 현재 여전업 시장은 은행, 상호금융 등 타 업권들의 진입이 가속화되며 업권 간 경계가 모호해지고 있는 추세입니다. 기존 여전사의 주요사업분야인 자동차 금융부문은 은행, 카드사, 저축은행 등의 진입으로 경쟁이 과열되고 있고 지속적인 국내 설비투자 위축으로 인해 설비리스 시장도 정체중인 상황이라 여전사 입장에서는 신사업 발굴을 통한 포트폴리오의 재편이 요구되는 상황입니다. 한편 금융감독 부문에서는 가계부채 증가 억제 정책 기조가 지속됨에 따라 가계부채 총량규제, 제2금융권에 대한 DSR 규제 적용 뿐만 아니라 PF익스포져 규제 지표 강화, 레버리지 배율 단계적 축소 등 여전사의 성장성에 제한이 되는 규제들이 증가하고 있어 시장 상황 및 규제 변경에 대한 적절한 대응이 필요한 상황입니다. 사. 회사의 현황 (1) 회사의 경쟁우위 요소 당사는 오랜 업계 경험을 통해 공작기계, 의료기기 등 설비리스 부문에서 시장, 물건, 고객지식 등 타사 대비 경쟁력을 갖고 있습니다. 그러나 전방산업 경기 저하, 경쟁 심화 등으로 설비금융 시장의 어려움이 예상되는 바, 당사는 리테일금융을 비롯한 기업 및 투자금융의 신규사업 발굴 및 확대에 지속적인 노력을 기울이고 있습니다. 또한 기업금융, 투자금융 등 전략금융 경쟁력 확보하기 위해 '21년 초 조직개편을 통해 인력 및 부서를 확대하였고 전략금융 전담의 심사부서도 운영하고 있습니다. 투자금융의 투자 참여 범위를 확대하기 위한 경영참여형 사모집합투자기구의 업무집행사원 등록도 완료하였습니다.(2) 시장상황 (가) 리스금융시장 ▷ 리스실적 및 성장률 (단위 : 억원) 년도 실행액 합계 증감율 금융 운용 원화 외화 (*1) 증감율은 전년동기 대비임(*2) 출처: 한국여신금융협회 (나) 할부금융 시장▷ 할부금융 취급잔액 (단위 : 억원) 년도 내구재 주택 기계 기타 총계 자동차 가전 기타 합계 (*) 출처: 한국여신금융협회▷ 할부금융 신규 취급 실적 (단위 : 억원) 년도 내구재 주택 기계 기타 총계 자동차 가전 기타 합계 (*) 출처: 한국여신금융협회
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과를 바탕으로 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 보고서상에 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성되었으며, 당사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 1997년 5월 27일 효성파이낸스주식회사로 설립되었으며, 2004년 3월 22일 여신전문금융업법에 의하여 시설대여업 및 할부금융업으로 금융감독원에 등록하여, 여신전문금융업법이 정하고 있는 여신전문업에 관한 업무를 영위함을 목적으로 영업활동을 하고 있습니다. 당사는 1999년 5월 28일에 효성캐피탈주식회사로 상호를 변경하였으며, 2009년 2월 1일 주식회사 효성의 자회사인 스타리스주식회사를 흡수합병하였습니다. 2020년 12월 19일자 대주주 변경으로 대주주는 보통주 지분의 97.98%를 보유하고 있는 주식회사 스마트리더스홀딩스(이하 "(주)스마트리더스홀딩스")입니다. 또한 2021년 2월 25일에 현재의 엠캐피탈주식회사로 상호를 변경하였습니다. 당사의 주요 경영지표는 다음과 같습니다. 구분 제 25 기(당기) 제 24 기(전기) 증감율(%) 조정자기자본비율(%) 유동성비율(%) 고정이하채권비율(%) 연체비율(%) (*) 금감원 업무보고서(별도) 기준 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 당사의 지난 2개 사업년도의 재무상태는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 실 적 증감 제 25 기(당기) 제 24 기(전기) [현금 및 예치금] [당기손익-공정가치측정금융자산] [기타포괄손익-공정가치측정금융자산] [공동기업 및 관계기업투자주식] [상각후원가측정금융자산] [리스/렌탈자산] [유형자산] [무형자산] [사용권자산] [기타자산] [이연법인세자산] [기타금융자산] 자산총계 [차입부채] [발행사채] [유동화차입부채] [리스부채] [순확정급여부채] [충당부채] [당기법인세부채] [기타금융부채] [기타부채] [이연법인세부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [이익잉여금] [자본조정] [기타포괄손익누계액] [비지배지분] 자본총계 (*) 연결재무제표 기준 나. 영업실적 당사의 지난 2개 사업년도의 주요 영업실적은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 실 적 증감 제 25 기(당기) 제 24 기(전기)
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II. 사업의 내용 당사는 2011년도 1분기부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하여 재무제표를 작성하였습니다. ㅇ 연결기준 실적 - 한국채택국제회계기준하의 연결대상으로는 당사 및 부산글로벌물류센터(주), 한진울산신항운영(주), 한진인천컨테이너터미널(주), 한진평택컨테이너터미널(주), 한진부산컨테이너터미널(주), HANJIN INTERMODAL AMERICA, INC., QINGDAO HANJIN LUHAI INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD., HANJIN GLOBAL LOGISTICS (HONG KONG) LIMITED, HANJIN GLOBAL LOGISTICS (SHANGHAI) CO.,LTD., HANJIN GLOBAL LOGISTICS (DALIAN) CO.,LTD., HANJIN GLOBAL LOGISTICS (SHENZHEN) CO.,LTD., JV LLC EURASIA LOGISTICS SERVICE, HANJIN GLOBAL LOGISTICS EUROPE S.R.O., HANJIN GLOBAL LOGISTICS MYANMAR CO.,LTD., HANJIN GLOBAL LOGISTICS VIETNAM COMPANY LIMITED, HANJIN GLOBAL LOGISTICS (CAMBODIA) CO., LTD. 가 포함됩니다. 연결기준하의 당기말 매출액은 전기 대비 13.0% 증가한 2,504,131백만원, 영업이익은 전기 대비 6.1% 감소한 99,433백만원, 당기순이익은 전기 대비 흑자확대하여 161,833백만원, 확정급여제도의 재측정요소 등이 포함된 세후 총포괄이익은 전기 대비 흑자확대하여 165,323백만원입니다. 1. 사업의 개요 가. 택배사업 1992년 국내 최초로 택배서비스를 도입하여 물류 분야의 새로운 장을 개척한 한진은전국에 100여 개의 물류터미널과 720여 개의 집배점, 8,900여 대의 집배송 차량으로일평균 170만 Box를 처리하고 있습니다. 현재 구축 중인 대전 스마트 Mega Hub 터미널은 일 120만 Box를 처리가능한 규모의 물류자동화설비를 갖춘 터미널로 2023년 11월 개장을 목표로 하고 있으며, 개장 후 한진택배는 일 288만 Box 물량을 안정적으로 처리할 수 있게 됩니다. 집배송 기사 전용 App을 통해 최적 배송경로가 자동으로 설정되어 배송지가 변경되거나 집하 요청이 추가되는 경우에도 적시 집배송이 가능하며, 인터넷 홈페이지는 물론 스마트폰 APP을 통한 실시간 상품 위치 조회 등 한층 더 편의성 및 Visibility를 업그레이드한 서비스를 제공하고 있습니다. 나. 물류사업 육상운송, 항만하역, 해상운송, 창고운영, E 및 정비사업으로 구성되어 있습니다. 육운사업은 전국 각지의 물류거점과 인프라에 첨단 물류 IT시스템을 접목하여 컨테이너, 철강재, 건자재, 중량물, 유류, 군/관수 등 국가 기반 산업과 기업에 필요한 원료 및 산업재부터 온도에 민감한 신선식품과 다품종 공산품 등 소비재까지 고객에 최적화된 운송 서비스를 제공하고 있습니다. 전국의 각 항만에 최신 하역설비 및 중장비를 보유하고 컨테이너, 일반 공산품, 자동차, 중량물, 곡물, 철제품, 철광석 등 다양한 화물에 대해 항만 하역과 운송, 보관 등에 이르는 One-Stop 서비스를 제공하고 있습니다. 국내 최초로 연안해송사업을 개시한 이래 해운사업은 국내 연안 화물선 업계 최초로 선박안전 경영 관리체제인 ISM CODE 인증을 취득하여 고객만족 실현을 위해 노력하고 있습니다. 외항사업 진출 이후 중량물 프로젝트화물, 방사성폐기물 등과 같은 특수화물 전용선과 고객별 맞춤 Consulting을 통해 One-Stop 통합물류서비스를 제공하는 Worldwide 선사로서 자리매김하고 있습니다. 창고사업은 전국 주요 거점에 18만㎡규모의 선진 복합물류 창고시설과 WMS를 갖추어 입출고에서 재고관리, 목적지 배송까지 최상의 Total Solution을 제공하고 있습니다. 사업의 시너지 효과를 위해 시작된 E 서울/인천/포항 지역 직영주유소를 운영하며 S-OIL과 판매대리점
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계약을 통해 다양한 산업분야의 고객에게 양질의 유류 공급 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 안정적인 물류 서비스 지원 목적으로 시작한 정비사업은 주요 물류거점에서 일반차량, 중장비, 군부대 차량, 항만장비 등을 대상으로 전문화된 정비서비스 제공과 함께 벤츠서비스센터, 타타대우 서비스센터 운영을 통해 국내 최고의 상용차 정비 서비스 업체로 도약하고 있습니다. 다. 글로벌사업 해외 12개 국가에 현지법인, 지점 등 네트워크를 구축하고 포워딩, 국제특송, Project/Commercial Cargo의 국제운송 서비스를 통해 Global Smart Logistics Solution을 제공하고 있습니다. 글로벌 네트워크와 인천공항 자유무역지역에 위치한 한진 GDC(Global Distribution Center)를 통해 국제 전자상거래(e-Commerce) 화물, 개인 화물 등을 전세계 어디든지 빠르고 정확하게 전달하고 있습니다. 특히 GDC는 해외에서 대량으로 입고된 화물을 전자상거래 주문에 따라 분류 및 소포장하여 국내외 수하인에게 발송하는 복합물류센터로서 화물의 보관, 분류부터 환적, 수출까지 전 운송 프로세스를 제공하고 있습니다. 또한 7개국 10개 전용센터 운영을 통해 해외 온라인몰에서 주문한 상품을 포장검수 및 해외 운송, 수입 통관하여 국내 고객에게 배송하는 이하넥스 해외 직구 서비스와, 전문MD가 큐레이션 한 해외 인기상품을 구매대행하는 해외 직구 쇼핑몰인 이하넥스몰을 함께 운영하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 사업 등의 현황 당사는 육운, 하역, 택배, 해운사업 등을 영위하고 있습니다. 공시서류 작성 기준일(2021.12.31) 현재 각 사업별 매출액 및 총매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원,%) 사업부문 매출유형 품목 매출액 비율 육운 운송서비스 트럭운송, 철송 하역 항만하역 외 하역 택배 택배, 창고서비스 택배, 창고 해운 연안해송 외 연안/국제해송 기타 화물운송계약 중개, 화물보관 및 부가서비스 외 주선업, 화물보관, 정비, 유류 판매 합계 ※ 상기 매출액은 (주)한진 별도 재무제표 기준자료입니다. -. 매출형태별 실적2021년말 누계기준 당사의 매출액은 전년대비 약 11.8% 증가하였습니다. 사업별 매출변동추이는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원,%) 사업부문 제66기 제65기 제64기 매출 비중 매출 비중 매출 비중 육운 하역 택배 해운 기타 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 육운, 하역, 해운사업은 정부고시요율을 기준으로 화주별 운송조건에 따라 단가를 확정하고 있어 그 기재를 생략하였으며, 택배사업의 경우 개인고객 익일택배 소형화물 기준으로 내용을 작성하였습니다. (단위 : 원) 품목 제66기 제65기 제 64기 한진택배 동일권역 타권역 제주권 ※ 2021년 4월 19일부 개인고객 익일택배 단가가 인상되었으며 소형화물 기준으로 각 2천원 인상되었습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료에 관한 사항 현재 당사에서 사용하는 주요 원재료는 운송장비에 사용되는 석유제품류입니다. 육상유는 주로 S-OIL, 해상운송장비인 선박에 공급되는 해상유는 주로 SK에너지를 통해 공급받고 있습니다. 당기 누계 유류 총 구입비용 7,471백만원(육상유 1,566백만원, 해상유 5,631백만원, 윤활유 274백만원)이며 이 중 육상유인 경유의 최근 3년간 당사 평균구입단가는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 품목 제66기 제65기 제64기 경유 나. 생산능력의 산출근거 당사 사업계획 기준 목표실적을 생산능력으로 산출하여 재작성 하였으며, 운송사업의 특성상 유치물량에 따라 장비를 운용함에 따라 정확한 가동시간 산출에는 어려움이 있습니다. 사업별 생산능력 세부내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 품목 제66기 제65기 제64기 육운 컨테이너, 일반 화물, 철제품운송 하역 컨테이너, 일반화물하역 택배 택배, 일반화물창고 해운 컨테이너, 철제품, 일반화물 기타 창고, 국제, 차량종합 합 계 ※ 상기 목표실적은 당사 연간 사업계획 목표실적 기준임.
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다. 생산실적 및 가동률 당사의 당기말 누계 생산실적은 2,155,710백만원으로 유치물량에 비례하여 장비 운용시간이 변동됨에 따라 정확한 가동시간 기재는 생략하였습니다. 사업별 생산실적 세부내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 품목 제66기 제65기 제64기 육운 컨테이너, 일반 화물, 철제품운송 하역 컨테이너, 일반화물하역 택배 택배, 일반화물창고 해운 컨테이너, 철제품, 일반화물 기타 창고, 국제, 차량종합 합 계 ※ 상기 금액은 (주)한진 별도 재무제표 기준자료입니다. 라. 생산설비의 현황 등 -. 생산설비의 현황 당사는 육운, 해상운송, 하역, 택배, 렌터카 사업을 위한 부두 및 그 배후부지, 물류 터미널 등의 토지 및 건물과, 각종 하역 중장비, 차량 그리고 선박을 보유하고 있습니다. (단위: 백만원) 구 분 기초 취득 처분 대체(주1) 감가상각비 매각예정비유동자산대체(주2) 기타증감(주3) 기말 토지 건물 구축물 기계장치 선박 차량운반구 공구기구와비품 건설중인자산 합 계 (주1) 건설중인자산에서 무형자산으로 5,136백만원 대체되었습니다. (주2) 당기말 현재 매각이 완료 또는 진행중인 토지, 건물, 구축물, 선박의 장부금액을 매각예정비유동자산으로 분류하였습니다(주석 39 참조). (주3) 차입원가자본화 및 환율변동효과 등으로 인한 증감입니다. -. 진행중인 투자 (단위 : 억원) 투자대상 투자효과 투자 기간 예상 투자규모 기투자액(주1) 향후 투자액 대전 SMART 택배 공급능력 확대 및 서비스 품질 향상 2020~2023 동서울Hub 증설 2020~2021 원주Hub 신축 2019~2021 인천공항 배후단지 GDC(주2) 구축 글로벌 e-Commerce 수요 확보 2018~2021 인천신항 배후부지 운영법인 설립 하역-보관-운송 연계 항만물류 서비스 기반 확대 인천 냉동 전용창고 신축 수도권 냉동화물 보관 거점 확보 ERP 시스템 구축 업무 프로세스 개선 및 효율성 향상 2020~2021 차세대 한진택배 시스템 구축 택배시스템 재구축 통한 IT 운영체계 개선 2021~2022 (주1) 기투자액은 최초 투자시작일부터 당기말까지 누적 투자금액입니다.(주2) Global Distribution Center-. 향후 투자계획 (단위 : 억원) 투자대상 연도별 예상투자액 예상 투자 총액 제67기 (2022년) 제68기 (2023년) 제69기 (2024년) 대전 SMART Mega-Hub 구축 택배터미널 확충 및 자동화 하역/창고/국제특송 물류 거점확보, 지분투자 및 장비확충 전산시스템 인프라 개선 노후 장비, 시설물 개보수 등 기타 경상투자 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 당사의 매출은 크게 육운, 하역, 택배, 해운 사업 등으로 구분되며, 국내화물 수송량은국내 경기변동 상황, 수출입 물동량 변화 등 국내외 경기변동에 따라 기복을 보이고는 있으나, 산업규모의 확대와 더불어 견고한 성장세를 유지해오고 있습니다. 화물운송, 연안해송, 항만하역, 창고 등 운수창고업의 수요는 국가경제규모의 증가에 비례하여 꾸준히 증가하고 있습니다. 당사의 당기 누적 매출실적은 2,155,710백만원으로 전년동기 대비 약 11.8% 증가되었습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제66기 제65기 제64기 육운사업 용역 수 출 내 수 합 계 하역사업 용역 수 출 내 수 합 계 택배사업 용역 수 출 내 수 합 계 해운사업 용역 수 출 내 수 합 계 기타 용역 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 ※ 상기 금액은 (주)한진 별도 재무제표 기준자료입니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 - 직접판매 : 한진 (본사직할 또는 지역별 영업팀) - 간접판매 : 집배점 (2) 판매방법 및 조건 : 해당 사업별 운송약관에 따른 운송요율 또는 운송요금에 의한 현금 및 어음 결제 (3) 판매전략 : 대 고객 제안, 영업강화 및 고객중심의 차별화된 서비스 제공 (4) 조직도 조직도.jpg 조직도 다. 수주상황 당사는 3자물류 전문기업으로 약 3만여개의 회사와 거래하고 있습니다. 이에 따라
한진 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

당사 매출액 증대는 특정 회사에 편중되어 있지 않습니다. 당사 매출액 증대는 특정 회사에 의해 증가되는 것이 아니므로 본 보고서에서 기재할 수 있는 내용이 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 연결실체의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무및기타채무로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 연결실체는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.연결실체의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다.연결실체의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 가. 시장위험 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래 현금흐름이 변동할 위험입니다. 시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험의 세 가지 유형으로 구성됩니다. (1) 외환위험환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 해외영업활동과 해외종속기업에 대한 순투자로 인하여 USD 등에 대한 환위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 주요 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천) 구 분 당기말 전기말 자 산 부 채 자 산 부 채 USD EUR GBP HKD JPY 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 5% 변동시 환율변동이 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당 기 전 기 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 USD EUR GBP HKD JPY 기 민감도 분석은 기능통화 이외의 외화로 표시된 지배기업의 화폐성자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. (2) 이자율 위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 일부 차입금과 관련된 시장이자율의 변동위험에 노출되어 있습니다. 이에 따라, 연결실체의 경영진은 이자율 현황을 주기적으로 검토하고 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 변동시 변동금리부 차입금으로 1년 간 발생하는 이자비용의 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당 기 전 기 100bp 상승시 100bp 하락시 100bp 상승시 100bp 하락시 이자비용 3) 기타 가격위험 기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 연결실체의 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 중 상장지분증권은 가격변동위험에 노출되어 있으며, 당기말 현재 주가가 5%변동시 상장지분증권의 가격변동이 총포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 5% 상승시 5% 하락시 법인세효과 차감전 총포괄손익 법인세효과 법인세효과 차감후 총포괄손익 나. 신용위험 신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다. 연결실체는 영업활동과 재무활동에서 신용위험에 노출되어 있습니다.(1) 매출채권 및 기타채권연결실체는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결실체의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권및기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 연결실체의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 매출채권및기타채권의 당기말 잔액입니다.연결실체는 상기 채권에 대해 매 보고기간말에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. (2) 기타의 자산 및 지급보증 현금, 단기예금 및 임차보증금 등으로 구성되는 연결실체의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한