chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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생산된 파우더를 제품으로 완성시 수축율 및 가공 여유 등을 감안하여 선정한 금형에 정확한 중량을 계량하여 넣고 높은 압력으로 모양을 만드는 공정 소결 성형된 분말을 진공상태에서 녹는점 근처의 온도로 장시간 처리하여 성형공정에 투입된 성형보조제의 제거 및 금속 본연의 특성을 갖도록 굽는 공정 H.I.P 소결과정에서 제거된 성형보조제가 위치했던 부분의 기공 및 일부 불순물을 제거하기 위하여 압력용기에 넣고 고온 고압으로 장시간 처리하여 내부의 결함을 완벽하게 제거하여 무결점의 소재로 처리하는 공정 소둔 소결 공정을 거치면서 금속자체에 , HIP 잔존하게 되는 스트레스나 응력을 제거하는 공정으로 조직을 부드럽게 하여 선반가공이 가능하도록 하는 열처리 공정 가공 생산된 소재를 황삭 정삭 연마공정 등을 , , 통해 설계된 규격으로 가공해 가는 공정 (나) 나노유화부문- 윤활성능 향상제(나노렉스) No 공정명 내용 분산 사용재료 2종 투입하여 표면처리 분쇄 표면처리된 용액을 투입하여 분쇄 농축액 분쇄된 용액에 베이스오일을 추가하여 적정 농도로 맞춤 희석 배합비에 맞게 제품 제조 제품화 배합한 제품을 용량에 맞게 용기에 담는 작업 - 면상발열체 No 공정명 내용 선분산 배합비에 맞춰 원재료를 용매에 섞어 일정 시간 교반 분산 선분산된 재료를 3롤밀을 통해 완전 분산 인쇄 스크린 인쇄기를 통해 발열체 인쇄 건조 인쇄된 발열체를 건조 합지 건조된 발열체 위에 절연 기재를 합지 라. 외주생산에 관한 사항(1) 외주생산의 이유당사는 기본적으로 원료에서 최종 제품까지 사내에서 모든 공정을 소화할 수 있는 One-Stop 공정을 보유하고 있으나 공정간의 생산능력 차이가 존재합니다. 매년 설비보강 및 개선을 실시하고 있으나 과거의 매출을 기준으로 생산설비 및 능력이 구성되어 있어 최근 증가하고 있는 매출과 수주가 편중되는 상황 하에서는 고객이 요청하는 납기에 생산일정을 맞추기 힘든 경우가 있습니다 이 경우 당사는 사전에 면밀하게 검증하고 테스트를 거친 우수 협력업체를 선정하고 선정된 업체에 한하여 당사가 소화하기 힘든 물량에 대하여 전문가공업체에 가공을 위탁하고 완성된 제품에 대하여는 철저한 검사를 통과한 제품에 대하여 고객에게 제공하고 있습니다.(2) 주요 외주처에 관한 사항 (단위 : 천원) 구분 2020년도 2021년도 비고 선삭 열처리 임가공 기타 합계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 실적 천원, 달러> 구분 2019년도 (제23기) 2020년도 (제24기) 2021년도 (제25기) 압연롤 수 출 내 수 소 계 가이드롤러 수 출 내 수 소 계 이송롤 수 출 내 수 소 계 HIP서비스 내 수 소 계 기타 수 출 내 수 소 계 제조 합계 수 출 내 수 합 계 ※임대수익(19년: 9백만원, 20년: 12백만원, 21년: 27백만원)제외나. 수주 실적(1) 해외 천원, 달러> 발주처 부 문 수주일자 납 기 수주잔고 수량(EA) 금 액 오카야 압연롤 21.10.07~ 22.02.16~ 가이드롤러 22.02.03~ 22.04.11~ 다니엘리 압연롤 이송롤 21.12.13~ 22.02.17~ 가이드롤러 21.11.22~ 22.02.04~ JSW 압연롤 가이드롤러 이송롤 압연롤 이송롤 Primetals 가이드롤러 가이드롤러 Sintermet 가이드롤러 이송롤 기타 압연롤 가이드롤러 기타 합 계 (2) 내수 천원> 발주처 부 문 수주일자 납 기 수주잔고 수량(EA) 금 액 현대제철 가이드롤 22.01.12~ 동국제강 가이드롤러,이송롤, 기타 22.01.24~ 22.03.10~ 포스코 가이드롤 22.02.03~ ~22.04.05 세아베스틸(군산) 압연롤 세아베스틸(창녕) 사이징롤 21.09.17~ 22.03.20~ 동협티앤에스 이송롤 알로이테크 압연롤 세아창원특수강 가이드롤 21.12.24~ 22.01.06~ 현대산업기계 압연롤 대한제강 이송롤 22.02.08~ 22.03.08~ 세아FS 이송롤 22.01.24~ 22.02.24~ 에코프로비엠(삼밀) 이송롤 케이아이티 이송롤 한국제강 압연롤 미성엔에이티 압연롤 기타 압연롤 21.12.15~
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22.03.15~ 이송롤 22.02.18~ 22.03.24~ 가이드롤러 22.02.15~ 22.03.24~ 기타 21.12.31~ 22.03.18~ 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 환율 변동에 따른 위험동사는 2019년 ~ 2021년 매출액 중 수출액 비중이 각각 57.50%, 57.06%, 46.99%의 수준을 보이고 있으며, 향후에도 적극적인 해외 사업 확장으로 수출 비중이 보다 확대 될 것으로 예상됨에 따라 환율 변동 리스크에 지속적으로 노출되어 있는 상황입니다. [ 수출 비중 ] 천원, 달러> 매출 구분 2019년도 2020년도 2021년도 수 출 내 수 기 타 합 계 수출 비중 또한 동사의 주요 해외 거래처와 관련하여 특정 외화에 한정되는 것이 아닌 유로화, 달러화, 엔화 등 복수의 외화가 결제통화로 사용되고 있으며, 동사의 해외 거래는 상대적으로 매출과 관련된 비중이 높아 환율이 급락할 경우 매출 단가 하락으로 인해 수익성 하락의 가능성이 존재하며, 그에 따라 당사가 수취하여 보유하게 되는 외화자산의 가치 변동에 따라 추가적인 손실이 발생할 위험이 존재합니다. [외화자산과 부채 현황] 구분 2020년말 2021년말 외화 원화환산액 외화 원화환산액 현금 및 현금성자산 USD USD EUR EUR JPY JPY CNY CNY CAD CAD 매출채권 USD USD EUR EUR JPY JPY 자산합계 USD USD EUR EUR JPY JPY CNY CNY CAD CAD 매입채무 USD USD EUR EUR 부채합계 USD USD EUR EUR 이처럼 동사는 환율의 급등락으로 인한 환율변동위험에 노출되어 있으나, 향후 관련된 내부통제 정비를 통해 외화 관련 리스크를 최소화할 계획을 가지고 있습니다. 2022년 중 외환리스크관리규정 등을 제정하여 이사회에서 환위험 한도를 설정하고 환위험에 노출이 예상되는 수주 계약 체결시 사전에 헤지 계획을 수립하여 이사회 승인 후 외환거래를 실시할 계획입니다. 외환리스크 관리 현황을 상시 이사회에 보고하는 등 환율 차이로 인한 손실을 최소화 시키기 위한 노력을 기울일 예정입니다. 다만, 현재는 외환리스크 관리를 위한 선물환 등 외화파생상품 등의 계약을 체결하지 아니하였으며, 향후 위와 같은 노력에도 불구하고 외화 환율이 하락하게 될 경우 동사의 영업실적 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.나. 매출채권 회수 관련 위험동사는 매출채권에 대해 매년 말에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. 동사의 대손충당금 설정 현황은 아래와 같습니다. [매출채권 대손충당금 설정내역 추이] 천원> 구분 2019년말 2020년말 2021년말 매출채권 대손충당금 대손충당금 설정율 동사의 매출채권은 2019년 5,801백만원, 2020년 3,901백만원, 2021년 4,857백만원을 기록하고 있 습니다. 대손충당금의 경우 2019년 906백만원, 2020년 770백만원, 2021년 712백만원입니다. 대손 충당금 설정율은 2019년 15.62%, 2020년 19.73%, 2021년 14.67%를 보이고 있습니다. 매출채권의 증가는 수출매출 실적의 점진적인 확대로 인해 해외 매출채권의 증가가 주요 원인입니다. 한편, 동사는 매출채권별 연령분석을 실시하여 보수적인 관점에서 채권연령이 6개월 초과 1년 이하 채권에 대해서는 50%를, 채권연령이 1년 이상 경과한 채권에 대해서는 100% 대손충당금을 설정하는 회계정책을 가지고 있습니다. 또한 19년까지는 1년 초과 1년 6개월 이하 채권에 대해 75%를 설정하였으나, 20년부터 보수적인 관점에서 대손설정율을 상향 조정한 것으로 확인됩니다. 동사는 과거 매출 확대를 위해 공격적인 영업 전략을 진행하였고 이로 인해 일부 거래처에 대한 채권 미회수가 발생하여 장기매출채권 규모가 증가하였고 이로 인해 대손충당금 설정율이 높은 수준입니다. 동사는 향후 조속히 매출 프로세스를 정립하여 사전에는 제품 판매 이전 거래처에 대한 신용도 조사를 행하고, 사후적으로는 기 발생한 채권과 관련하여 연체업체, 부도업체, 기타 부실업체 등에 대한
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별도 관리를 통해 추가적인 매출이 발생하지 아니하도록 체계적인 내부통제를 구축할 예정입니다. 다만, 이러한 조치에도 불구하고 향후 경기 부진과 관련 산업의 침체로 인해 거래처 부실 등이 발생할 경우 채권 연체 규모가 증가하여 관련 대손충당금 또한 추가적으로 증가할 가능성이 존재합니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 계약명 계약상대방 계약기간 계약의목적 계약금액 계약상의 주요내용 가이드시스템 국내판매 독점 공급권 다니엘리 한국의 기존 다니엘리 설비 사용처설비보급율 증대 10품목 국내판매 독점 공급권 향후 OEM제작 공급자 지위 인정 가이드롤러 공급 재계약 다니엘리 다니엘리 사용, 판매 가이드롤러 독점 공급 1017품목 2년간 동일 단가 독점 공급 가이드롤러 공급 재계약 다니엘리 다니엘리 사용 핀치롤 독점 공급 43품목 1년간 동일 단가 독점 공급 롤(러) 연간 공급계약 세아창원 특수강 알로이틱 롤러 독점 공급 1.91억원 1년간 동일 단가 독점 공급 사이징롤 2022년 연간 사용분 공급계약 세아베스틸-창녕공장 창녕공장 연간 공급건 3.12억원 DCI 사이징롤 공급 가이드롤러 연간 계약 포스코 포스코 본사 0.5억원 알로이틱 가이드롤러 압연롤 2022년 연간 사용분 공급 계약 세아베스틸- 군산공장 군산공장 연간 공급건 1억원 DCI 압연롤 공급 윤활성능향상제 총판계약서 ㈜나노에이엠티 2015.11~ 나노렉스 판매 총판 국내외 총판 면상발열체 계약서 ㈜우리소방 2020.8월~ 2023.7월 동파방지용 필름히터 총판 총판 해지 조건: 6월내 4천만원 매출 나. 연구개발 활동 과제명 연구결과 및 기대효과 상품화 여부 고온구조용 경량내열 Fe계 금속복합 소재 개발 * 용융가압함침공정을 활용하여 기존 분말야금소재 대비 우수한 내마모성 및 안정한 조직을 가진 소재제조기술을 보유 * 세라믹강화재의 분율 및 입도 분포 차이에 따른 열처리 조건 및 항절력의 상관 관계를 규명 * 특허 3건 등록, 논문 5편 게재 完 * 사업화성과 : 국내 및 해외 철강제조회사 가이드롤 납품 完 가이드롤 SUS MMC 및 SUS Plate 합금의 이종재료 접합을 적용한 내식성 내마모성 차량용 친환경 브레이크 디스크 개발 * 내식성 및 내마모성이 우수한 Fe 및 STS계열의 브레이크 디스크 소재 개발 * 기존 회주철 대비 600%이상 내마모성 증가, 900%의 내식성 증가 확인 * 독일 AMT사 시제품 제출 및 실차 테스트 수행 中 브레이크 디스크 중대형 소재부품 제조용 열간 정수압 소결장치 개발 * 전세계적으로 2개 회사만 제작 및 판매하고 있는 HIP(Hot Isostatic Press)장비의 국산화 기술 구축 * 국내최초 장비 개발 및 당사의 우수한 기술력을 바탕으로 장비의 신뢰성 평가 수행 * 관련 장비 사업화를 통한 Canning-HIP servcie 사업화 실현 : 연간 2천만원 이상 매출액 발생 중성자 차폐를 위한 Al+B4C 방폐재 제조 기술 개발 * 사용후 핵폐기물의 이동 및 보관을 위한 고성능 중성자 차폐능 적용 * 제조공정 : 교반주조 → 압연 * 독일 AMT(Orano)사 시제품 제출 완 인성 및 B-10면밀도등 우수 확인 건식 및 습식 환경 사용 가능한 소재 개발 * 국내 사업화를 위한 컨소시엄 구성 완 - 비알앤씨 : 알루미늄 복합소재를 활용한 사용후핵연료 저장장 치 제조 컨설팅업체 - 세아베스틸 : 구매요청서 접수 완 / 사업화를 위한 사이즈 및 성분함량등 결정 협의 - 두산중공업 : 개발 소재를 바탕으로 한 선행연구 수행 진행 제 안 완료 * 국내 사업화를 위한 인증이 없으며 대한전기협회(KEPIC인증전문업체)와 연계하여 관련 부품에 대한 인증 및 획득 진행 협의 완 : 2024년 KEPIC 인증 획득 예정 * 향후 매출 계획 - 해외 : AMT(Orano(프랑스위치)) / 2023년 예상 - 국내 : 세아베스틸, 두산중공업 / 2024년 예상 - 매출 계획 2023년 : 40억원 / 해외사장 진출 2024년~2034년 : 연간 80억원 / 120Ton 예상 - 독일AMT(Orano)사로부터 공급
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제안 계획서 입수 시제품 테스트 진행 완 / 양산검토 7. 기타 참고사항 당사의 지적재산권에 관한 사항은 다음과 같습니다. 번호 구분 등록일 등록번호 기술내용 적용제품 주무관청 등록 캔닝-열간등압성형에 의한 철강기지 내에티타늄 카바이드가분산된 소결합금 제조방법 가이드롤 특허청 등록 내마모성 초경합금-스틸 접합체 및 그 제조방법 압연롤 등록 내마모성 복합재료와 이를 소재로 하는엔진용 피스톤 핀 및 그 제조 방법 자동차 내연기관 등록 소수성 실란으로 표면 코팅된 나노 다이아몬드,이의 제조방법 및 이를 포함하는 엔진오일 엔진오일첨가제 등록 압연용 복합롤 압연롤 등록 열중성자 차폐 및 흡수재의 제조방법 방폐부품 등록 윤활첨가제의 제조방법 엔진오일첨가제 등록 복합리튬 그리스의 제조방법 엔진오일 첨가제 등록 지방산을 이용하여 소수성으로 표면처리된나노 다이아몬드의 제조방법 및 이를 포함하는 윤활유 엔진오일 첨가제 등록 소수성으로 표면처리된 나노 다이아몬드 및 이의 제조방법 엔진오일 첨가제 등록 써멧 및 그 제조 방법 압연롤 등록 탄화수소 개질용 다공성 및 금속 지지체 제조방법 수소생산 등록 전기차량의 히터장치 및 그 제어방법 면상발열체 등록 하이브리드 차량용 배터리 프리 히팅장치 및 그 제어 방법 면상발열체 등록 면상발열체를 이용한 반도체 진공라인의 히팅 장치 면상발열체 등록 휴대용 히터 면상발열체 등록 글라스 히팅장치 및 히팅방법 면상발열체 등록 웨이퍼 히팅장치 면상발열체 등록 디스플레이 제조장치 면상발열체 등록 에어컨의 전기히터 면상발열체 등록 발열 페이스트 조성물을 이용한 발열 코팅사 제조방법 면상발열체 등록 세탁기용 스팀발생장치 및 세탁기 면상발열체 등록 발열 페이스트 조성물을 구비한발열체 원단 및 이를 이용한 발열 스티어링 휠 면상발열체 등록 식기 세척기 면상발열체 등록 차량용 포트 면상발열체 등록 건조 장치 면상발열체 등록 써멧의 주조식 제조방법 및 그에 의해 제조된 써멧 압연롤 등록 전해화학 연마 공정을 용한탄화수소 개질용촉매 플레이트 제조방법 수소생산 등록 탄화물 체적율이 제어된 내마모용 써멧 및 그 제조방법 압연롤 등록 가압 함침용 강화재 예비성형체의 부유 방지 방법 및 부유 방지용 몰드 압연롤 등록 이종재료 접합 및 가압 함침 공정을 이용하여제조된 압연롤 및 그 제조방법 압연롤 출원 엔진용 피스톤핀 및 그 제조 방법 자동차내연기관 등록 브레이크 디스크의 제조방법 자동차제동장치 출원 가압함침용 몰드 및 가압 함침용 몰드의 제조방법 압연롤 출원 가압 함침용 몰드 압연롤 등록 탄화수소 개질용 전이 금속 촉매를 이용한인덕션 가열 방식의 탄화수소 개질기 수소생산 상표 REXBIO/렉스비오 연료첨가제 상표 나노렉스/NanoRex 엔진오일첨가제 상표 Alloy-TiC 압연롤
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 경영진단보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과에 대한 당사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 여러 가정에 근거하고 있으며 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들은 예측치와 실제결과 간에 중요한 차이를 초래 할 수 있는 위험 및 기타요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래 할 수 있는 요인에는 회사 경영성과 등 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.동 보고서에 기재된 예측 정보는 도 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개요당사의 이사회은 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제25기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다.경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다.3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태 (단위 : 천원) 사업연도 구분 2021연도(25기) 2020연도(24기) 회계처리 기준 일반기업회계기준 일반기업회계기준 감사인(감사의견) 대주회계법인(적정) 대주회계법인(적정) 유동자산 매출채권 재고자산 비유동자산 투자자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산 자산총계 유동부채 매입채무 단기차입금 비유동부채 장기차입금 사 채 부채총계 자본금 자본잉여금 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본총계 나. 영업실적 (단위 : 천원) 사업연도 구분 2021연도(25기) 2020연도(24기) 매출액 제품매출 상품매출 임대수익 매출원가 제품매출원가 상품매출원가 매출총이익 판매비와관리비 급여 경상연구개발비 영업이익 영업외수익 이자수익 외환차익 영업외비용 이자비용 외환차손 법인세차감전순이익 법인세비용 당기순이익 4. 유동성 및 자금조달 지출가. 유동성최근2개년 사업연도 동안 당사의 현금흐름은 아래와 같습니다. 구분 산식 비율(%) 당기 전기 전전기 유동비율 유동자산/유동부채 × 100 부채비율 부채총계/자기자본× 100 5. 부외거래에 관한 사항당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.6. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
비츠로시스 — 사업보고서 (2022.03)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 (주)비츠로시스는 1989년 11월에 프랑스 CLEMESSY와 기술협력을 맺고 한불자동화 주식회사로 출범하여 1991년 1월에 주식회사 광명제어로, 2000년 7월에 주식회사 비츠로시스로 상호를 변경하였으며, 2001년 12월에 코스닥시장에 등록하였습니다.당사는 자동제어시스템 전문 제조업체로서 분산제어시스템, SCADA 시스템, 유ㆍ무선TM/TC, ITS/DCS시스템 등을 개발하여 정부/공공기관, 대형건설사, 지방자치단체 등에 납품하고 있습니다. 기존 전력분야의 자동화 시스템을 보다 더욱 지능화하고 고신뢰 고기능을 갖춘 소프트웨어와 하드웨어를 채용하여 대용량의 산업설비에 대한 광범위하고 효율적인 감시제어가 가능한 인텔리전트 안전감시제어시스템을 제공합니다. 송배전, 한국전력/한국수력원자력 및 대규모 플랜트의 전력계통, 지하철/철도공사 전철급전/고압배전 감시설비, Oil/Gas 공급설비 감시제어, 간척지 배수갑문 및 물관리 자동화 시스템 감시제어 등에 적용하는 전력자동화시스템과 배전반, 제어반 그리고 전력설비에 대한 종합예방진단시스템(GIS, 변압기, 케이블, 모터 진단 등)등의 전력솔루션이 주력 사항입니다.다른 사업분야로 지능형교통시스템(ITS, Intelligent Transportation System)구축사업과 CCTV통합관제센터 구축사업, 첨단교통신호제어시스템, 도시교통정보시스템, 버스정보시스템, 교통관리시스템 등이 포함되며 이 모두를 융합하여 진행하는 스마트시티 구축사업이 있습니다.최근 대한민국 정부는 한국판 '뉴딜정책'을 시행, SOC 사업에 정책적 투자가 진행되고 있어 당사는 기존 SOC사업 경험과 솔루션으로 적극적으로 활용 사업 참여를 위한 노력을 진행하고 있습니다.한국판 '뉴딜정책'을 통해 당사의 주요 사업들과 관련된 디지털SOC, 그린뉴딜 시장이 크게 증가할 것으로 보이는 만큼 이미 관련 실적과 핵심 역량을 보유한 당사는 실적창출에 유리할 것으로 예상됩니다.또한, 스마트도시 구축분야를 확장하기 위해 다양한 통신의 효율적 사용이 가능한 제품 개발 및 서비스 개발에 박차를 가하고 있으며. 철도 및 지하철 공공안전사고 예방을 위한 승강장안전문(PSD)과 비상문 사업분야, 전력계통의 중추적 설비인 배전반, 제어반 사업 분야에 역량을 집중하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당기와 전기 중 당사의 부문별 매출액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 제품 구분 제34(당)기 제33(전)기 스마트인프라 사업부문 2. 주요 제품 등의 가격변동추이 및 가격변동원인당사의 제품은 시스템의 종류가 다양하고 현장규모, 시스템 사양 등에 의해 제품가격이 다양하여 연도별 가격변동추이 및 비교는 큰 의미가 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 1. 주요 원재료에 관한 사항당사의 제조공정은 S/W, H/W의 결합과 설치공사 부분으로 구성되어 있고, 주문생산형 제품을 납품하는 시스템 생산업체인 관계로 정형화된 고정생산라인은 미비하여 사업부문별로는 상세히 구분하기 어려워 공통으로 표현하였습니다. 또한, 공급자재의 경우에는 전기, 전자 등 관련업계의 경기상황에 의해 매입가격이 변동되고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제34(당)기말 제33(전)기말 취득원가 평가손실 충당금 장부금액 취득원가 평가손실 충당금 장부금액 제 품 재 공 품 원 재 료 합 계 2. 생산설비 현황 (단위: 천원) 구분 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 합계 당기초 취득 처분 감가상각비 당기말 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 4. 매출 및 수주상황 1. 매출실적 (단위: 천원) 구 분 제34(당)기 고객과의 계약에서 생기는 수익: 재화의 판매 용역의 제공 소 계 기타 원천으로부터의 수익: 임대수익 총 수익 2. 판매경로 및 판매방법(1) 품목등록을 통한 단독입찰 및 수의계약(2) 자격제한에 의한 경쟁입찰(3) 기존 납품현장의 개보수 및 증설계약(4) 기존 납품현장의 유지보수계약(5) 조합과 원발주처간 단체수의계약 후 조합으로부터 배정(6) 건설사
비츠로시스 — 사업보고서 (2022.03)

등을 통한 T/K 하도급 3. 판매조건(1) 조합, 수자원공사 : 세금계산서 발급 후 1주일 후 현금결제(2) 한전, 정부, 지자체 : 세금계산서 발급 후 10~15일 이내 현금결제 4. 판매전략 구 분 내 용 제품 경쟁력 강화 응용분야 확대 및 품질력 강화 신기술 정보력 강화 및 신개념 시스템 개발 기술능력 및 개발능력 집중 육성 신제품/신규시장 확대 신재품 개발 및 제품 고기능화 확보 마케팅능력 향상 및 신규시장 적극 개척 가격경쟁력 및 영업기술력 확보 수출기반 구축 시장정보 수집능력 향상 전략제품 육성 및 품질안정 강화 5. 수주상황수주에 관한 내용은 년매출대비 10%이상의 대규모 계약일 경우나 회사의 중요한 계약등에 대해서 관련 공시를 통해서 알리고 있습니다. 수주잔고에 대한 상세 내용은 거래 상대방과의 영업과 관련된 기밀 또는 비공개사항으로 관련 내용을 공시할 경우 영업에 현저한 손실을 초래할 수 있다고 판단되어 공시되고 있지 않습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1. 자본위험 관리당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사가 자본유지를 위하여 관리하고 있는 항목은 순차입금을 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순차입금은 차입금총계에서 현금및현금성자산 및 단기금융상품을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 자본총계에 순차입금을 가산한 금액입니다. 당사의 당기말 과 전기말 현재 순차입금 대 총자본 비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제34(당)기말 제33(전)기말 단기차입금 차입금 총계 차감: 현금및현금성자산 순차입금 자본총계 총자본 총자본순차입금비율(*) (*) 당기는 비율이 음수이므로 산정하지 아니합니다. 2. 금융위험 관리 당사는 금융상품과 관련하여 환위험, 유동성위험, 신용위험, 이자율위험, 가격위험과같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 당사의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. (1) 환위험 관리 당사는 매출거래 등과 관련하여 USD 등 의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말 과 전기말 현재 당사의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: SGD, 천원) 계정과목 외화금액 원화상당액 외화자산 보증금 SGD 한편, 당기말과 전기말 현재 외화에 대한 원화환율이 변동하는 경우 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 제34(당)기말 제33(전)기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 SGD (2) 유동성위험 관리당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하고 있습니다. 당기말 과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 1년 미만 1년 ~ 5년 합 계 매입채무및기타채무 리스부채 합 계 3. 신용위험 관리(1) 위험관리 당사는 신용위험을 관리하기 위하여 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 회수지연 현황 및 회수대책이 보고된 후, 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당3분기말 과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 금융자산 제34(당)기말 제33(전)기말 유동자산 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 비유동자산 장기금융상품 장기매출채권및기타채권 기타금융자산 합 계 당사는 수협등의 금융기관에 현금및현금성자산 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의
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신용위험은 제한적입니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 주요계약당사는 공시서류작성기준일 현재 일상적인 영업활동 이외에 회사의 재무상태에 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 존재하지 않습니다.2. 연구개발활동(1) 연구개발조직당사의 연구개발활동과 관련한 조직은 기업부설연구소 단일조직으로 구성되어 있습니다. (2) 연구개발비용 당기의 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 산업재산권 컴퓨터소프트웨어 개발비 합계 당기초 취득 상각 당기말 취득원가 상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 (3) 연구개발실적 순번 연구명 연구내용 진행상황 디지털 변전소 IEC-61850 개발 한전에 납품하기 위한 HMI 및 정보 연계 장치 개발 [개발 완료] 1. 적합성 인증 사전시험 완료 2. UCA 인증 완료 3. 한전 품목 등록 완료 4. 한전 IOP(상호운영성 시험) 참여 5. 오천변전소 납품 예정(8월) 6. 오천변전소 납품 및 현장 시운전 진행 중 7. 오천변전소 시운전 완료 및 현장 운영 중 예방진단시스템 개발 부분 방전 신호 처리에 의한 판별알고리즘 탑재 Local Unit,진단 서버 및 HMI 개발 [개발 완료] 1. 제품개발완료 2. IEC61850 사전적합성 시험 완료 3. 한국전력공사 사전 적합성 시험 완료 4. 철도시설공단 제품 납품 5. 한전 전력 연구원 시험 완료 6. 한국전력공사 현장 납품 예정(2017년 10월) 7. 한국전력공사 준공 8. 전력연구원 최종 시험 완료 고속철도용 분기기 관리운영시스템 개발 고속철도용 분기기를 24시간 on-line monitoring하여 시스템의 상태를 분석할 수 있는 관리운영시스템 개발 [개발 완료] 1. 2차년도 진행 중 2. KTX 경부선 2단계 울산역 실증용 현장부설 운영 중 3. 2차년도 평가 완료 4. 3차년도 협약 완료 및 개발 진행 중 5. 최종 보고서 작성 6. 최종 평가 완료 7. 개발 완료 에너지 Saving 시스템 개발 모터 효율 분석 및 취송수 예측에 의한 에너지 Saving시스템 개발(심야 전력 시간대 효율 높은 펌프 집중 가동) [개발 완료] 1. 시스템 설계 중 2. 예측알고리즘 테스트 완료 3. 펌프 효율 측정 알고리즘 개발 완료 장거리 배관용 타공사 감시시스템 개발 한국가스공사 협력기술개발과제 한국가스공사내 매설배관에 가해지는 충격을 감지하며, 동시에 그 위치를 찾아내어 배관의 파괴를 막음 [개발 완료] 1. 기밀 치공구 제작 완료 2. 모의 배관시험 완료 3. 클라이언트 모듈 설계 및 제작 진행 중 4. 실배관 실증 6Km, 12Km 시험 완료 5. 과제 연장 1년 2016년 11월 30일 완료 예정(가스공사에서 16Km 시험을 위한 장소 섭외 지연으로 연장) 6. 최종 평가: 2017년 9월로 연기(16Km 현장 시험 후 최종 평가 진행) 7. 2017년 10월 최종 평가 완료 저심도 도시철도형 전력공급시스템 개발 PWM방식을 적용한 교류/직류변환용 PCS개발로 철도차량운송용 직류급전을 실시함에 있어서 능동형 정전압 제어를 통해 변전소간 급전거리 대응을 목표로하며 동시에 추가적 설비 없이 철도차량의 에너지 회생을 달성함. [개발 완료] 1. 전력공급시스템 하드웨어 상세 설계 완료 2. PCS 제어 알고리즘 설계 완료 3. 보호 인터페이스 설계 완료 4. 변전소간 영향 분석 시뮬레이션 완료 5. 단위모듈 제작 진행 예정 6. 차년도 협약 완료(국토 교통과학기술진흥원) 및 개발 진행 중 7. 종합시험 8. 현장 적용(9월 중) 9. 시운전(11월 ~ 2월) 10. 2017년 3월 완료 현장 시험 및 보고서 작성 중 11. 2017년 7월 4차년도 최종 평가 12. 2017년 8월 ~ 12월까지 5차년도 협약 예정 15. 병렬화 동작 방법 수정 완료 16. 개발 완료 철도 급전계통 시뮬레이션 개발 한국철도 열차별 운행 스케줄과 급전계통 해석에 따른 전력설비의 적정성을 시뮬레이션 소프트웨어를 통해 분석하는 기능 1) 개별 열차 운전성능 시뮬레이션 2) 철도 급전계통 해석 알고리즘 개발 3) 열차 종합 운영 시뮬레이션 [개발
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완료] 1. 한국철도 기술 연구원 발주 연구과제 2. 열차운행 시뮬레이션 - 열차운행 스케줄 - 철도급전 계통해석 3. 전기철도 급전계통 해석시뮬레이션 2차년도 개발 진행 중 4. 개발 완료 및 보안작업 진행 5. 개발 완료 변압기 진단 장비(VTMS-100) 변압기의 절연유 열화 진단 장치 1) 수소 가스의 성분 분석 2) 온도 측정 3) 통신 인터페이스 [개발 진행 중] 1. 요구 사항 분석 2. 회로 설계 3. 시험 진행 중 4. 상용화 버전 개발 중 5. 한전 SPIN 인증 진행 중 6. 자체 시험 완료 확장형BIT 개발 버스 정보 시스템 개발 1) 확장이 가능한 제품 2) 저비용, 고효율 제품 [개발 완료] 1. 요구 사항 분석 2. 회로 설계 3. 시험 4. CC 인증 진행 중 5. 인천교통공사에 시범 운행 중 6. 인천 설치 및 준공 7. 특허 신청 예정 8. 특허 신청 완료 철도 조명설비 에너지 절감을 위한 터널 조명제어 도시철도공사, 조명연구원, 과기대등과 과제 수행. 지하철 터널 구간에 열차가 운행이 없는 경우 터널 등을 소등하여 전기의 사용량을 감소 [개발 완료] 1. 요구 사항 분석 2. 회로 설계 3. 내부 시험 4. 현장 시험 진행 중 5. 현장 적용 / 시험 완료 6. 최종 약 50% 에너지 절감률 7. 최종 보고서 작성 중8. 개발 완료 IoT G/W IoT G/W 개발 현장의 여러 데이터를 IoT G/W를 사용하여 cloud에 전송 및 분석 2) AI 분석 3) 모바일 원격 관제 [개발 완료] 1. 요구 사항 분석 2. 회로 설계 완료 4. F/W 개발 진행 중 5. 하드웨어 설계 완료(imx6ul) 6. 개발 완료 SA 혼용 운영시스템 개발 한전에 납품하기 위한 디지털변전소 혼용 운영시스템 개발 [개발 진행 중] 1. SA-현장 정보 처리반 내부 기능 시험 진행 완료 2. SA 감시 진단 장치 내부 기능 시험 진행 중 3. SA 운영시스템 내부 기능/성능 시험 및 보완 진행 완료 4. 한전 제품 품목 등록 진행 중 변전소 종합 예방진단 시스템 개발 UHF 부분 방전 신호 처리에 의한 판별 알고리즘, 차단기 동작특성, OLTC 모니터링, 부싱 진단 알고리즘 탑재 Local Unit 및 HMI, Web SCADA 개발 [개발 진행 중] 1. 변압기 및 GIS 예방진단 설계/개발 1차 진행 완료 2. HMI 프로그램 설계/개발 진행 중 3. CU 기능 분석 및 보완 개발 진행 중 4. 변압기 및 GIS 예방진단 Local Unit 시제품 개발 완료5. IEC61850 Edition 2 스펙변경으로 Update 진행중 PSD용 3상 모터 개발 한국철도공사, 서울지하철공사 등에 납품되는 외산 모터를 대체하는 국산 모터 및 컨틀롤러용 S/W 개발 [개발진행중] 1. 모터 스펙 확정 2. 컨트롤러용 S/W 스펙 확정 3. 위 1, 2 기준아래 4/4분기까지 개발 진행중 7. 기타 참고사항 당사는 1999년 3월, 주차장 안내장치 및 안내방법에 대한 특허 출원을 시작으로 2022년 03월 31일 현재 50개의 특허를 출원하여 등록하였습니다. 보유 재산권에 대한 세부적인 사항은 영업비밀사항에 해당하므로 기재하지 않습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련되 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 재무제표는 한국채택기업회계기준 작성기 준에 따라 재무제표로 작성되 었으며, 주주총회 승인 전 재무제표로 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 달라질 수 있습니다. 가. 요약재무상태표 (단위 : 백만원, %) 구 분 제 34 기 제 33 기 증 감 증 감 율 2022년 03월 31일 2021년 03월 31일 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [결손금] 자본총계 부채와 자본총계 유동비율 부채비율 나. 요약손익계산서 (단위 : 백만원, %) 구 분 제 34 (당)기 제 33 (전)기 증감 증 감 율 매출액 영업이익(손실) 당기순이익(손실) 기타포괄이익(손실) 총포괄이익(손실) - 전기까지는 입찰참가자격제한, 회생절차진행 및 경영상태 및 신인도 하락에 따라 매출이 부진하였으나, 참가자격제한 해제, 회생절차 종결 및 경영상태 및 신인도 회복에 따라 2021년부터 본격적으로 수주활동이 가속화되어 매출 및 이익으로 이어지고 있습니다.다. 회생절차당사는 회생절차신청을 통한 경영정상화를 도모하기 위하여 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따라 서울회생법인에 회생절차개시를 신청하였습니다. 이에 동 법원은 2019년 04월 29일 당사에 대하여 회생절차 개시결정을 하였습니다. 한편, 당사는 회생법원의 허가를 받아 인가전 M 추진하여 (주)브이에이치1, 코펜한빛성장 1호 및 2호 전문투자형 사모투자신탁을 인수자로 한 회생계획안이 2020년 04월 29일에 관계인집회의 동의를 얻어 동 법원으로부터 동일자로 회생계획안 인가결정을 받았습니다. 또한, 2020년 09월 24일 회생절차 종결신청을 하여 2020년 10월 08일 서울회생법원으로부터 회생절차 종결결정을 받았습니다.주력사업의 경쟁력 강화 및 서비스 차별화를 통해 시장 지배력을 더욱 강화하고 체질개선을 통해 매출 증대 및 수익성 개선을 위해 최선을 다할 것입니다.라. 유동성 및 자금조달과 지출회생절차 인가 전 M 진행을 위한 인수대금(변제재원)은 13,000,000천원이며, M 주간사 수수료, 회생채권 중 조세채권 등의 변제금액(조기변제)을 제외한 변제재원은 11,993,832천원입니다. 당사는 재무구조 개선 및 유동성 확보를 위해 202 0년 11월 19일 이사회 결의를 통해2,440,000천원의 출자전환, 4,060,000천원의 3자배정 유상증자를 수 행하였으며, 2020년
비츠로시스 — 사업보고서 (2022.03)

11월 19일에 납입되었고, 2021년 3월 19일 이사회 결의를 통해 1,700,002천원의 3자배정 유상증자를 수행하였으며, 2021년 3월 29일 납입되었습니다. (단위: 천원) 구 분 제34(당)기말 제33(전)기말 단기차입금 마. 부외거래 당사의 부외거래는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '5. 재무제표 주석' 및 '5. 재무제표 주석'의 '35. 우발부채와 약정사항'을 참조하시기 바랍니다.바. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항중요한 회 계정책 및 추정의 변경사항은 본문 'Ⅲ. 재무에 관한 사항' 또는 사업보고서에 첨부된 재무제표에 대한 감사 보고서를 참고해 주시기 바랍니다.
비트플래닛 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 (1) 사업부문의 구분 및 현황 지배회사인 에스지에이㈜는 IT서비스 사업을 영위하며 재화나 용역의 성격을 기준으로 최고경영자의 의사결정을 위해 제공되는 수준으로 2개의 영업부문으로 구분하고 있습니다. 주요종속회사인에스지에이솔루션즈㈜, 에스지에이블록체인㈜ 는 지배회사의 보안사업부에 포함되며, 주요종속회사인 에스지에이임베디드㈜는 지배회사의 임베디드사업부에 포함됩니다. 구분 부문별 영업 내용 연결회사 내 관련기업 보안사업부 보안솔루션 개발 및 이를 기반으로 한 통합보안시스템 구축 및 서비스 제공 에스지에이솔루션즈㈜에스지에이블록체인㈜ 임베디드사업부 MS 윈도 임베디드 OS 및 산업용 하드웨어 공급 에스지에이임베디드㈜ ※ 주요종속회사인 ㈜액시스인베스트먼트는 신기술사업에 대한 투자를 사업목적으로 영위하고 있으며, 핀테크, IoT, 바이오 등 신기술사업에 투자 등 관리 운용을 종합적으로 진행하고 있습니다. (2) 산업의 특성 IT서비스 시장은 다양한 정보기술을 활용하여 조직의 경쟁력과 업무의 효율성을 극대화 할 수 있는 최적의 솔루션을 제공하는 서비스 산업입니다. 동시에 기존의 산업과의 융복합 시너지가 발휘되어 부가가치를 제고 할 수 있는 미래가치창출형 산업입니다. 고객의 요구에 따라 정보시스템의 기획, 설계, 구축, 운용, 및 유지보수까지 모든 정의 서비스를 제공합니다. 당사는 IT서비스 전분야에 걸치 사업을 영위하고 있으며 주사업분야는 아래와 같이 구분됩니다. 1) SI사업 시스템 통합(System Integration)사업은 사용자(고객)의 비즈니스 환경과 요구에 적합한 정보시스템을 구축, 운영하는 사업입니다. 보다 효과적인 시스템 구축을 위해 단순 S/W, H/W 적용의 관점을 넘어 경영시스템 전반의 걸친 컨설팅이 선행됩니다. 이를 통해 최적의 시스템을 설계, 구축, 관리, 유지보수 하며 사용자 교육을 통한 시스템 활용의 지속성을 추구합니다. 정보시스템 전분야에 걸친 산업이므로 기술지식 집약적 고부가가치 산업임과 동시에 고도로 결합된 첨단 산업군입니다. 따라서 IT서비스 시장 전체에 파급 효과가 큰 기간 산업이라 말할 수 있습니다. 2) 정보보안산업 정보보안산업은 크게 정보보안 제품과 정보보안서비스로 분류됩니다. 그 중 정보보안 제품은 시스템보안, 네트워크보안, 암호/인증보안, 보안관리 분야로 구분됩니다. 당사는 현재 Virus 백신, 방화벽(Firewall), 보안운영체제(Secure OS), 공개키기반구조(PKI), 기업보안관리(ESM) 등 다양한 보안 제품을 개발 및 공급해오고 있어, PC보안ㆍ서버보안ㆍ네트워크보안ㆍ 융합보안ㆍ보안관제 등 정보보안의 전 영역에서 사업을 영위하고 있습니다. IT 기술의 비약적인 발전은 대중에게 생활의 편의를 제공하고 있으나, 한편으로는 해킹이나 악성코드 유포 등의 방법으로 각종 주요 정보가 노출되는 피해도 더불어 증가하고 있습니다. 점차 해킹 수법이 다양해지고, 지능화되어가고 있는 가운데, 특히 최근 국내외에서는 분산서비스 거부(DDos), APT(Advanced Persistent Threat) 공격과 같은 고도화된 해킹수법의 출현으로 정보 보안에 대한 관심이 고조되고 있습니다. 정보보안 산업은 기존의 Virus 백신이 중심이 된 PC보안에 치중했던 것과 달리 점차 통합 및 융합보안의 형태로 진화하고 있습니다. 사이버 위협이 시도되는 통로가 다양해졌기 때문에 PC 뿐만 아니라 주요 서버 및 네트워크에 대한 보안 강화도 필요해졌고, 암호/인증 등의 방식으로 비인가자에 대한 정보 유출 및 접근을 차단하는 등 다양한 보안기술이 함께발전하고 있습니다. 여기에 보안솔루션 및 시스템 구축 후 지속적인 보안관리 및 유지보수서비스 등의 사후 관리가 필요하기 때문에 기술력 뿐만 아니라 정보보안기업의 규모 및 신뢰성에 대한 요구도 높아지고 있습니다. 3) 임베디드산업 임베디드 운영체제(OS)란 특수한 목적을 수행하기 위해 구동되는 S/W로서 목적이 특정되지 않는 개인용 컴퓨터 OS와 대조됩니다. 단순 내장형 S/W의 영역을 넘어 최근 임베디드SW에 대한 정의가
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확장되고 있습니다. 과거에는 주로 산업용 컴퓨터 및 공장 자동화 설비 등에 국한되어 탑재되었지만 2010년 이후 사물인터넷(Internet of Things, IoT)의 발전으로 사이버 물리시스템을 포함하는 방향으로 진화하고 있습니다. 이러한 진화는 다시 새로운 시장을 창출하게 되는데 디바이스간의 네트워킹에 따른 정보보안 이슈가 발생할 수 있다는 점에서 임베디드 보안 기술의 필요성도 함께 증대되고 있습니다. (3) 회사의 현황 1) 지배회사 에스지에이 당사는 1997년 글로벌 기업 대만 어드밴텍의 한국 지사로 출발해, 산업용 컴퓨터 국내 1위의 전통적인 하드웨어 기업이었습니다. 이후 성장한계에 부딪친 하드웨어 시장에서 탈피하기 위해 정보 보안사업을 새로운 성장 동력으로 삼고, 국내 최초의 통합보안전문기업으로 거듭나기 위한 노력을 기울였습니다. 이를 위해 개별 보안 영역에서 기술력을 인정받고 있던 기업들을 차례로 인수하였고 PC보안의 '바이러스체이서(Virus Chaser)'와 '패치체이서(Patch Chaser)', 서버보안의 '레드캐슬(Redcastle)', 공개키기반구조(PKI) 솔루션, 전자문서 솔루션(Trust Document) 등 정보 보안의 전 영역에 필요한 제품 및 기술을 확보하게 되었습니다. 잇따른 대형 해킹사고와 개인정보보호법 시행의 영향으로 정보 보안에 대한 실질적인 투자가 급증하게 되면서 정보 보안 제품의 매출이 상승했습니다. 또한 당사는 정보 보안의 전 영역에 필요한 기술 및 제품을 보유하게 됨에 따라, 이를 기반으로 한 통합보안시스템 사업을 진행하고 있습니다. 2009년 7.7 DDos 공격 발생 이후 주요 정부 부처 및 공공기관의 정보 자원의 보안을 위한 통합보안관제센터 구축이 활발하게 진행되면서 이미 제품과 기술력을 확보한 당사가 경쟁우위를 가지게 되었습니다. 그 결과 공공분야에서 연이어 대규모 SI사업을 수주하게 되었으며, 대표적으로는 노동부 보안관제센터 구축, 경찰청 DDos 대응체계 구축, 통일부 보안관제센터 구축, 문화체육관광부 유해사이트 대응체계 구축 사업 등이 있습니다. 공공시장을 중심으로 레퍼런스를 지속적으로 확보해나갔으며, 소프트웨어산업진흥법 개정안 시행으로 대기업 계열 SI업체들의 공공정보화 사업 참여가 제한되면서 본격적인 수혜를 입을 수 있었습니다. 이 후 공공 분야 뿐만 아니라 금융권에서도 IT인프라 정비 수요가 증가하면서 신규 시장 확대 및 사업성과가 나타났습니다. 금융권 등의 IT인프라 확대 등의 시장개척을 위해 미국 실리콘벨리에 본사를 두고 있는 올플래시 스토리지 제조사인 퓨어스토리지의 국내 마스터총판 계약을 맺은 후 금융기관 등의 공급을 시작하며 지속적인 성장을 기록하고 있습니다. 이어 IT플랫폼 비즈니스 역량강화와 공공부문 시장지배력 확대 등의 목적으로 넷인프라, 세원인포테크, SGA시스템즈 등을 차례로 흡수합병하여 IT인프라 및 SI사업에 경쟁력을 강화 하였습니다. 그 결과 한국무역투자진흥공사(KOTRA)의 전산통합 아웃소싱 수행을 비롯한 교육학술정보원, 선거관리위원회 등의 발주 사업을 잇따라 수행하는 등 현재 SI사업과 IT인프라 구축 시장에 경쟁력을 지속 강화하고 있습니다. 2) 주요종속회사 에스지에이솔루션즈㈜ 주요 종속회사인 에스지에이솔루션즈㈜는 보안운영체제(Secure OS)를 기반으로 한 서버보안, 전자서명(PKI)을 기반으로 한 응용 보안 및 전자문서 솔루션 사업, 엔드포인트 보안의 정보보안 사업과 모토로라솔루션 무전솔루션 판매를 통한 물리보안 사업을 진행하고 있습니다. - 서버보안사업 최근 서버에 대한 해킹사고 증가와 이에 따른 개인정보 유출 및 시스템 파괴 등에 따라 개인정보보호법, 전자금융감독규정 등 관련 법 규정이 강화되고 있으며 서버보안 솔루션의 경우 서버 도입 시 의무적으로 적용되는 상태로까지 사업이 확대되고 있습니다. 또한 서버보안 솔루션은 공공기관 서버 구입시 의무적으로 도입해야 하는 솔루션으로 공급 시 필수적인 CC인증이 14년 2월 인증제도 유효기간 제도를 도입하면서 높은 진입 장벽을 형성하였습니다. 대형 공공기관 지방 이전,
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금융기관 차세대 시스템 구축사업과 병행하여 안정적이고 지속적인 성장률을 확보할 전망입니다. 더불어 서버 보안을 극대화할 수 있는 신규솔루션 출시를 통한 서버보안 솔루션의 완성으로 경쟁 우위를 확보하고 시장 No.1을 유지할 계획입니다. - 엔드포인트(PC)보안 사업 SGA솔루션즈는 엔드포인트보안 전문 기업 바이러스체이서와의 합병을 통하여 엔드포인트보안 기술을 구축하였습니다. ‘패치체이서(PatchChaser)는 패치관리시스템(Patch Management System)으로 국내 최초로 CC인증을 획득하며 현재 공공기관 시장점유율 1위로 엔드포인트보안 사업영역에서 안정적인 이익구조를 확보하고 있습니다. 그리고 자료저장방지 솔루션 ‘다락(DALOC)’을 39개 중앙행정부처에 공급하며 추가 성장동력을 확보하고 있습니다. 최근 발생하고 있는 보안사고의 주요 특징으로는 지능적이고 지속적인 공격(APT)이 계속되고 있고, 랜섬웨어의 피해도 증가하고 있습니다. 기존의 단일 솔루션만으로는 고도화된 해킹 공격에 대응하기 어려운 상황으로 SGA솔루션즈는 보안업계에서 유일하게 서버보안의 로그기록과 엔드포인트보안의 로그기록을 모두 보유하고 있는 기업으로, 해당 기술을 결합하여 APT대응 솔루션을 출시하였고, 이를 통해 수요가 증가하고 있는 APT시장에 본격적으로 뛰어 들어 APT시장을 선도해 나갈 예정입니다. - 물리보안 사업 2015년 SGA솔루션즈는 전세계 무전통신기 시장점유율 1위 업체인 모토로라솔루션의 무전통신기를 공급할 수 있는 총판계약을 체결했습니다. SGA솔루션즈는 소프트뱅크 그룹 계열사이자 국내 IT유통사업 1위 디스트리뷰터 SBCK와 모토로라솔루션 사업의 양대 축을 담당하고 있습니다. 특히 아날로그 제품 허가가 종료될 예정으로 디지털 제품으로의 신규교체 수요가 발생할 것으로 기대하고 있습니다. . - IoT 보안사업(전자문서보안) 동사는 2018년 7월 31일부로 IoT보안사업(전자문서보안사업)부문을 인수하였으며, 주요 제품인 출력문서 위변조 방지 솔루션(TrustCertificate)은 정부, 교육, 금융, 의료기관 등 약 200여개 사이트에 구축 되어있습니다. 전자전자문서 관련 법률·제도의 개선과 스마트기기 등의 보급에 따라, 전자문서 발급 서비스를 시행하는 기관이 증가하였으며, 기존 대기업·공공기관에서 도입하여 이용하였다면, 점차 중소규모로 확산되고 있는 추세로 도입시 주요핵심요소로 평가받고 있는 솔루션의 신뢰성 및 유지보수 경험은 당사의 유수한 경험을 바탕으로 시장에서 우위를 선점할 수 있는 경쟁력이 될 것 입니다. 3) 종속회사 에스지에이임베디드㈜ 주요 종속회사인 에스지에이임베디드㈜는 MS의 Embedded Windows, Embedded SQL 등의 SW솔루션과 MS 클라우드 Azure 솔루션을 제공을 통해 다양한 임베디드 장비 및 시스템을 제조 또는 판매하는 회사를 고객으로 보유하고 있습니다. 이외에도 임베디드 및 IoT수요 증가에 따라 불법 해킹 및 정보유출 등의 보안문제를 해결하기 위한 초경량 임베디드 최적화 보안솔루션 개발을 구현하여 고도의 보안이 요구되는 항만, 철도, 의료, 국방 등 분야의 산업기반 분야를 타깃으로 국내외 매출을 도모할 예정입니다. 최근 MS사와 클라우드솔루션파트너십을 체결함에 따라 임베디드SW 시장의 성장에 힘입어 안정적인 매출성장이 예상되며, Azure 솔루션은 클라우드 시장의 트렌드에 따른 수요 증가로 임베디드 소프트웨어 시장을 선점할 계획입니다. -임베디드 하드웨어 임베디드 하드웨어 사업부는 IPC(POS, BIS, DID, ITS 등)시장을 중심으로 임베디드HW 완제품 또는 관련 부품을 공급하는 사업을 영위하고 있습니다. 주요 고객사는 오랫동안 당사가 MS 임베디드OS를 공급해온 IPC 사업자로서 사업 초기에는 고객사 요청에 따른 임베디드 하드웨어 단순 유통 및 ODM으로 사업을 추진하였으나, 현재는 자사 IoT 서비스를 위한 임베디드하드웨어 사업으로 성장해 가고 있습니다. 이러한 개발활동의 결과로 지하철공사, 교육기관, 지자체, 공동주택 등에 교통카드충전기,
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스마트택배함, 대기오염센서 등 자체개발 제품을 공급할 수 있는 IoT서비스 사업을 진행해 나가고 있으며, 산업 현장 전반에 걸쳐 IoT(사물인터넷) 접목을 통한 시장규모를 2022년까지 연평균 12.8%의 성장으로 예측하고 있는 가운데, 지속적인 매출 상승을 기대하고 있습니다. - IoT 서비스 동사의 IoT서비스 사업은 주로 대기오염감시서비스와 스마트택배함서비스(무인택배함 솔루션)를 제공하고 있으며, 2016년부터 본격적으로 대기오염감시서비스의 시범 및 실증 사업을 진행하였습니다. 이 서비스의 주요 수요자 구성을 보면, 경상남도교육청 산하 초·중·고등학교 등 공공기관이 주축으로 이루어져 있으며, 2018년 현재 사업수주를 통한 본 사업을 시행하고 있습니다. 최근 미세먼지특별법 시행 등 범국민적인 이슈로 주목되고 있는 시장에서 해당 경험 및 기술력을 토대로 향후 미세먼지(PM10), 지진감지 등의 센서기술을 고도화하여 본 사업의 사이트 및 규모를 확대해 나갈 예정입니다. 또한 스마트 택배 서비스 사업의 경우 2014년 행안부 가정방문서비스 안전대책으로 500세대 이상 공동주택에 무인택배함 설치 의무화 방안에 따라 아파트, 오피스텔, 편의점, 대학, 메트로 등 설치 운영 진행 중이며, 최근 여성범죄 예방을 위한 여성안심 택배함을 운영하는 지차체가 늘어나는 가운데 높은 수요가능성을 예측하고 있습니다. 4) 주요종속회사 ㈜액시스인베스트먼트주요종속회사 ㈜액시스인베스트먼트는 신기술사업에 대한 투자를 사업목적으로 영위하고 있으며, 핀테크, IoT, 바이오 등 신기술사업에 투자 등 관리 운용을 종합적으로 진행하고 있습니다. 5) 종속회사 에스지에이블록체인(주)종속회사 에스지에이블록체인(주)는 응용보안사업과 블록체인 기반 인증플랫폼 개발업을 영위하고 있습니다. - 응용보안사업 ‘천송이 코트’를 통해 논란이 된 액티브엑스(ActiveX) 정책 변화 및 공인인증서 의무 사용 폐지, 간편결제 시장 확대 등으로 신규 매출처가 확대되고 있는 추세 입니다. 차세대통합인증플랫폼 ‘트러스트채널FIDO(TrustChannel FIDO)’는 생체정보 등의 인증토큰을 활용한 차세대인증 시스템 구축을 위한 플랫폼으로 QR코드, 지문, PIN번호 등 다양한 사용자 인증을 지원하며 최근 FIDO인증 획득에 성공하였습니다. SK텔레콤, 코스콤, 대기업 등에 공급되며 공인인증서에서 간편인증으로 인증시장 변화에 따라 공인인증서를 대체할 인증 수단에 대한 수요를 만족시키며 추가적인 신규 사업 성장동력을 확보하였습니다. -블록체인 기반 인증플랫폼 개발업 지난해 모회사인 SGA솔루션즈와의 협업으로 외교부가 진행하는 ‘블록체인 기반 전자문서 발급 인증 시스템 사업'과 한국인터넷진흥원 지원 사업인 ‘Zero Client 통합인증 및 블록체인 기반 전자서명 서비스 개발'을 함께 진행하는 등 블록체인 기반 플랫폼 기술 개발과 시장개척에 적극 공략하고 있습니다. 5) 종속회사 에스지넷(주)종속회사 에스지넷(주)는 강 원도 지역의 일부 SI, SM사업 및 솔루션 판매업을 영위하고 있습니다. 6) 종속회사 에스지에이벤처스(주)종속회사 에스지에이벤처스(주)는 벤 처투자 및 SGA그룹의 성장을 위한 지배구조 개편 및 M 발굴 등의 업무를 담당 하고 있습니다. (4) 시장규모 및 전망 1) 2019 국내 IT시장 전망2019년 국내 IT시장 규모는 전년대비 3.6%성장한 23조1,000억원에 이를것으로 전망됩니다. 전반적인 경기불황에 따른 투자심리 위축이 예상되지만 차세대 금융, 공공 및 금융 클라우드 시장의 본격 개화로 지속적인 외형 성장은 유지 될 것으로 보입니다. (단위 : 10억원) 구분 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 규모 성장률 (자료 : KRG)2) IT서비스 시장 전망전체 IT시장 중 국내 IT서비스 시장은 전년대비 3.4% 성장한 13조3,400억의 규모에 이를것으로 예측됩니다. 세부 업종 분야는 SI, 유지보수, 컨설팅 등으로 나뉘며 주로시스템통합과 SW 유지보수 시장, 그리고 블록체인, 핀테크 등 신 사업분야 도입을 위한 컨설팅 수요가
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확산될 것으로 전망됩니다. (단위 : 10억원) 구분 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 규모 성장률 (자료 : KRG)3) 2019 IT서비스 주요이슈 Cloud - 공공/금융 시장 클라우드 개방 확대- 글로벌 기업과 국내기업간 치열한 시장 쟁탈전 유지보수 - SW 유지보수 시장을 두고 전문 서비스 벤터 진출 등 경쟁 강화 5G 기반 - 5G 서비스의 등장으로 통신사와의 재휴를 통한 시작 확대 사업재조정 - 특화/차별화된 서비스로 승부수, 다양한 입수합병 예상 4차 산업혁명 - 4차 산업혁명 관련 신 사업에 대한 적극 투자 확대 (자료 : KRG) 4) 정보보안산업 시장규모 및 전망정보보안산업은 2019년 총 3,277,6878백만원의 매출을 기록하여 2018년 대비 6.3%증가하였습니다. 이 중에서 정보보시스템 개발 및 공급은 2019년 2,240,572백만원으로 2018년 대비 7.0%증가하였으며, 정보보안 관련 서비스는 2019년 총 1,037,115백만원으로 2018년 대비 4.8%증가하였습니다.- 정보보안산업 중분류 매출 현황 (단위 : 백만원, %) 구분 2018년 2019년(E) 증감율(%) 정보보안시스템 개발및 공급 네트워크보안시스템 개발 시스템보안솔루션개발 정보유출방지시스템개발 암호/인증 시스템 개발 보안관리 시스템 개발 소계 정보보안관련서비스 보안컨설팅 서비스 보안시스템유지관리/보안성 지속 서비스 보안관제서비스 보안교육 및 훈련 서비스 공인/사설 인증서 소계 합계 2019 국내 정보보호산업 실태조사, 한국인터넷진흥원, 한국정보보호산업협회> 정보보안 시스템 개발 및 공급 부문의 매출규모는 네트워크보안 시스템 개발(7,716억원), 시스템보안 솔루션 개발(5,231억원)이 크게 나타났고, 성장률은 보안관리 시스템 개발(10.0%), 정보유출방지 시스템 개발(7.1%), 시스템보안 솔루션 개발(7.1%)순으로 높게 나타났습니다. 정보보안 관련 서비스 부문은 보안성 지속 서비스(3,596억원), 보안 컨설팅 서비스(3,214억원)의 매출규모가 높게 나타났으며, 특히 보안컨설팅 서비스의 경우 전년 조사 대비 매출규모가 크게 상승하였고, 상승률 또한 6.4%로 높은 수준을 나타냈습니다. 상기 지배회사 및 종속회사의 사업분야인 IT서비스 시장 및 정보보안사업과 그 적용분야가 다양하고 관련된 연관산업이 많은 특성이 있어 영위하고 있는 사업의 각각의 시장규모와 점유율을 파악하는데 어려움이 있습니다. sga(주)조직도.jpg sga(주)조직도 2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품 등의 현황(단위: 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 지배회사에스지에이㈜와그 종속회사 제품 보안솔루션 안티바이러스서버보안응용보안통합보안SI 상품 상품 PURE Microsoft 용역 서비스 개발용역/유지보수 기타 서비스 투자/임차료 소 계 (1) 주요 제품 등의 가격변동추이 지배회사 및 주요 종속회사는 소프트웨어의 개발 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있으며, 당사 제품의 특성상 고객사와의 개별 수주에 의하여 가격이 결정되는 바, 표준화된 제품이 존재하지않아 수주 상황에 따라 가격이 다릅니다. (2) 주요 원재료 지배회사 및 주요 종속회사는 소프트웨어의 개발 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있으며, 이러한 사업 특성상 원재료가 없습니다. (3) 생산 및 설비 당사가 영위하는 IT서비스업의 성격상 생산자원은 인적자원이 주로 해당됩니다. 2019년 12월말 현재 당사의 인원현황은 177명이며, 그 중 연구개발 및 기술인력은 115명입니다. 나. 영업 설비의 현황 등 (1) 현황 [자산항목 : 주요 토지 및 건물(단위 : 백만원)] 구분 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기 재평가 기말 장부가액 증가 감소 유형자산 자가 서울시 송파구 법원로11길 25, 8층, 9층, B3층일부, B4층 일부 사무실 부지 및 임대목적 유형자산 자가 강원도 원주시 건강로 17-2,드림파크뷰 401호~404호 사무실 부지 및 임대목적 유형자산 자가 대구 동구 첨단로8길 20,
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403호 사무실 부지 및 임대목적 합 계 (2) 설비의 신설, 매입계획 등 시설투자는 고객의 서비스 요청에 따라 매출과 연동되는 임대용 투자와 서비스 제공을 위해 사전 구축하는 인프라 투자로 구성됩니다. 당사는 매출 증가와 성장 기반 확보를 위해 지속적으로 투자하고 있으며, 향후 시장환경에 따라 신중히 검토하여 집행할 예정입니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 주요 제품 등의 현황(단위: 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제23기 제22기 제21기 지배회사 및 주요 종속회사 제품 보안솔루션 수 출 내 수 합 계 상품 OS등 수 출 내 수 합 계 서비스기타 서비스 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등당사의 제품 및 서비스의 판매는 고객사와의 개별수주를 통하여 이루어집니다 6. 시장위험과 위험관리 가. 시장위험 1) 환율변동위험 연결회사는 글로벌 영업 및 장부통화와 다른 수입과 지출로 인해 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 USD, EURO, JPY 등이 있습니다. 연결실체는 대상 회사별로 사업의 성격 및 환율 변동위험 대처수단의 유무 등을 고려하여연결실체별 헷지정책을 선택하고 있습니다. 또한 연결실체는 외화로 표시된 채권과 채무 관리 시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (원화단위:천원) 구 분 당기말 전기말 외화 외화금액 원화환산액 외화 외화금액 원화환산액 외화자산 USD USD CNY 외화부채 USD USD 보고기간 종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 당기및 전기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당 기 전 기 10%상승시 10%하락시 10%상승시 10%하락시 USD CNY 합 계 2) 주가변동 위험연결회사는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 상장 및 비상장주식을 포함하는 지분증권에 투자하고 있습니다. 연결회사는 이를 위하여 하나 이상의 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있습니다.3) 이자율 위험연결회사는 가격변동으로 인한 재무제표 항목(금융자산, 부채)의 가치변동 위험 및 투자, 차입에서 비롯한 이자수익(비용)의 변동위험 등의 이자율 변동위험에 노출되어있습니다. 이러한 연결회사의 이자율 변동위험은 채권 등 이자지급 부채의 발행, 이자수취 자산에의 투자 등에서 비롯됩니다. 보고기간 종료일 현재 연결실체의 차입금 현황은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 단기차입금 유동성단기차입금 장기차입금 신주인수권부사채 전환사채 사채 합계 연결회사는 내부적으로 이자율 1%변동을 기준으로 이자율위험을 측정하고 있으며, 이자율의 변동이 당기손익에 미치는 영향을 분석시, 보고기간말 현재 남아 있는 부채금액이 연도중 계속 남아있었다고 가정하고 그 영향을 분석하였습니다. (단위:천원) 구 분 당 기 전 기 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 법인세비용차감전순이익증가(감소) 나. 신용위험 신용위험은 연결회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결실체는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.신용위험은 현금 및 현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결실체는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다.금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.(당기말) (단위:천원) 구 분 장부금액 현금 및 현금성자산 당기손익-공정가치 금융자산(유동) 당기손익-공정가치 금융자산(비유동)
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기타포괄손익-공정가치 금융자산(비유동) 상각후원가측정 금융자산 장,단기금융상품 단기대여금 매출채권 기타채권 금융자산 합계 (전기말) (단위:천원) 구 분 장부금액 현금 및 현금성자산 당기손익-공정가치 금융자산(유동) 당기손익-공정가치 금융자산(비유동) 기타포괄손익-공정가치 금융자산(비유동) 상각후원가측정 금융자산 장,단기금융상품 단기대여금 매출채권 기타채권 금융자산 합계 다. 유동성 위험 연결회사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다.연결회사는 원활한 자금운영을 할 수 있도록 신용등급 등이 일정수준 이상인 국내외 금융기관에 매출채권의 매각 및 자산유동화증권 등을 발행하고 있습니다. 또한, 금융기관들과 당좌차월약정 등을 맺고 있습니다. 연결회사의 차입금 및 매입채무등을 보고기간종료일 현재 보고기간 종료일로부터 계약만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다.(당기말) (단위:천원) 구 분 차입금 매입채무 미지급금 기타금융부채 합 계 1년 이내 1년~2년 2년~3년이후 합계 (전기말) (단위:천원) 구 분 차입금 매입채무 미지급금 기타금융부채 합 계 1년 이내 1년~2년 2년~3년이후 합계 라. 자본위험관리 연결회사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 연결회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다.보고기간종료일 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부 채 자 본 부채비율 7. 연구개발활동 가. 연구개발비용(단위: 천원) 과 목 제23기 제22기 제21기 비고 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발 실적당사와 당사의 종속회사의 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 분류 번호 출원인 출원번호 출원일 등록번호 등록일 발명의 명칭 에스지에이㈜ 특정 프로그램의 효율적 자동 배포 및 설치를 위한 네트워크 배포 영역의 피어-투-피어(Peer To Peer) 분산 방법 및 시스템 악성 프로세스의 행위를 판단하여 사전에 차단하는 악성프로세스 사전차단 시스템 및 방법 서버보안시스템 (SGA RC) 에스지에이솔루션즈 Unix/Linux 시스템의 보안역할 상태전이 모델을이용한 불법권한이동 차단 및 강제적 접근통제 방법 Windows 시스템의 보안역할 상태전이 모델을 이용한불법권한이동 차단 및 강제적 접근통제 방법 및 시스템 시점에 따른 프로세스 사용자 상태 속성에 기반한 강제적접근통제 시스템에서 역할기반 접근통제 시스템으로의보안커널 확장 방법 주기적인 스마트카드 인증을 통한 서버 접근 통제 시스템 서버보안시스템 (AuthCastle) 에스지에이솔루션즈 패스워드 자동 변경을 통한 서버 접근 통제 시스템 및 그 방법 재증명솔루션 (SGA CF) 에스지에이임베디드 인터넷 발급을 위한 민원증명서 생성 및 검증방법 인터넷을 이용한 증명서 발급 방법 정보보호교육시스템 (CERT Training) 에스지에이솔루션즈 보안 커널을 이용한 교육용 가상운영체제 환경 제공 방법 조기방역시스템 (SGA EPS) 에스지에이㈜ 네트워크를 이용하는 프로세스의 감시를 통한 좀비ＰＣ 차단 시스템 및 그 방법 에스지에이㈜, 에스지에이솔루션즈㈜ 네트워크 모니터링 정보를 이용한 악성 코드 조기방역 시스템 및 그 방법 커널계층에서 통제리스트를 이용한 악성프로세스 설치차단 시스템 및 그 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체 커널계층에서 통제리스트를 이용한 ＭＢＲ공격차단 시스템 및 그 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체 에스지에이㈜ 작업승인 기반 보안 커널의 접근통제 방법 절대 경로 관리를 통한 악성 프로그램 검사 시스템 에스지에이솔루션즈 역할기반 접근통제 및 인가된 파일리스트를 통한 파일접근 통제 통합 시스템 기타 에스지에이솔루션즈 무선 인터넷 환경하에서 인증서를 이용한 핸드폰
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사용자인증시스템 및 방법 에스지에이솔루션즈 보안 커널과 연계한 실시간 무결성 점검 및 추적 방법 동서대학교 / 에스지에이솔루션즈 복합 기능의 태그 및 리더기 에스지에이㈜ 인트라넷에서의 효과적인 ＰＣ관리 방법 및 시스템 에스지에이㈜ 인트라넷에서의 효과적인 ＰＣ관리 방법 에스지에이임베디드 무인 물품 수납 서비스 시스템 및 방법 도어 거치형 카메라를 이용한 감시 시스템 원격 제어 가능한 무인 세탁함을 이용한 세탁 서비스 시스템 및 그 방법 에스지에이솔루션즈 프라이버시 보호를 위한 RFID 인증 방법 보안성과 사용자 편의성을 강화한 모바일 지급 결제 환경에서의 금융결제카드 등록 방법 클라우드 컴퓨팅을 위한 안전한 속성기반 인증 방법 무선 센서 네트워크 환경에서의 익명성을 보장하는 대칭키 기반의 사용자 인증 방법 에스지에이솔루션즈 AI 딥러닝 기반의 악성코드 탐지 시스템 이미지를 이용한 신경망 기반 익스플로잇킷 탐지 시스템 PDF 에스지에이솔루션즈 공인전자문서의 진본성 보장 및 위변조 방지방법 공인전자문서보관소의 전자문서 서비스 및 과금 방법 대용량 PDF문서의 처리시스템 Voiceye 보이스아이 2차원 바코드 인코딩/디코딩 시스템 및 그 방법 색상 보정이 가능한 대용량 2차원 칼라 바코드인코딩/디코딩 시스템 및 그 방법 바코드 기반 오프라인 서식기입 장치 및 방법 2차원 바코드 기반 처방전 위변조 방지 및 보관 방법 블록체인 에스지에이블록체인 블록체인 기반 개인정보 관리 시스템 및 방법 조건 검증에 의한 블록체인 기반 의사결정 시스템 독립된 블록체인망 간의 데이터 공유를 위한 블록체인 브리지 시스템 유출-수리모형 데이터 통합 관리 방법 및 그 시스템 하천 진단을 통한 하천시설물 관리 방법 FIDO와 인증서를 이용한 인증 방법 GIS 기반의 수문-수리모형 분석결과의 통합 가시화 방법 및 그 시스템 수문-수리모형 분석결과의 진단 방법 및 그 시스템 8. 주요 장기계약 수주상황 (단위 : 천원 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 The-K손해보험 전산장비 통합 유지보수 제6기 KOTRA 전산통합 아웃소싱 수행사 선정 제7기 KOTRA 전산통합 아웃소싱 수행사 선정 합 계 * 최초 수주 후 일부 계약사항 조정으로 인한 4,568천원 감액 변경되었습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 본 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 본보고서에 기재된 예측정보는 본 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 재무상태 및 영업실적가. 요약 연결재무상태표(단위 :원) 구 분 제 23기 제 22 기 제 21 기 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [지배기업의소유주에귀속되는자본] 비지배주주지분 자본총계 부채및자본총계 당기말 총 자산은 100,664백만원으로 전년대비 24.29% 감소했습니다. 당기말 총 부채는 62,596백만원으로 전년대비 2.39%감소했습니다. 당기말 자본총계는 38,067백만원으로 전년대비 55.31% 감소했습니다. 나. 요약 연결손익계산서(단위 :원) 구 분 제 23기 제 22 기 제 21 기 매출액 영업이익(손실) 법인세비용차감전계속사업이익(손실) 당기순이익 지배기업소유주지분 비지배지분 기본및희석주당이익(손실) 2019년 연결실적 기준으로는 종속회사들의 차세대 매출 이연과 일시적 비용 반영, 신기술투자 등의 사유로 매출 부진을 겪었습니다. 매출액은 81,471백만원으로 전년 대비 8.34% 감소했고, 영업손실은 11,145백원,당기순손실은 30,392백만원을 기록하였습니다. 3. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성 현황 당기말 현재 현금및현금성자산은 전년대비 37.78% 감소한11,111백만원입니다. 당사의 연결현금흐름은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제 23 기 제 22 기 제 21 기 기말 현금및현금성자산 영업활동으로 인한 연결현금흐름 투자활동으로 인한 연결현금흐름 재무활동으로 인한 연결현금흐름 나. 자금조달 (1) 당기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 차입처 연이자율 금 액 당기(%) 당기말 전기말 중소기업은행 3.29~4.71 신한은행 국민은행 한국산업은행 3.45~3.98 SK증권 대신증권 기타 합 계 (2) 당기말과 전기말 현재 장기차입금과 유동성장기차입금은 다음과 같습니다. (단위:천원) 차입처 연이자율 금 액 당기(%) 당기말 전기말 SBI저축은행 기업은행 2.61~3.73 산업은행 국민은행 합계 유동성장기차입금 장기차입금 (3) 당기말 현재 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위:천원) 상환연도 금액 2020년 2021년 2022년 이후 합계 (4) 당기말과 전기말 현재 신주인수권부사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 종 목 발행일 만기일 표면이율 보장수익율 당기말 전기말 신수인수권부사채(*) 연복리5.00% 차감:사채할인발행차금 차감:신주인수권조정 잔액 (*) 신주인수권부사채의 행사조건등은 다음과 같습니다. 사채의 종류 무기명식 이권부 무보증 사모 분리형 신주인수권부사채 행사가격 4,500원 권리행사기간 2017년 10월 25일부터 2020년 9월 25일 행사주식의 종류 보통주 사채권의 분할 발행일로부터 1년간 분할 및 병합 금지 신주인수권 행사기간 사채발행일 이후 1년이 경과하는
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날로부터 상환기일 1개월 전까지로 한다. (5) 당기말과 전기말 현재 전환사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 종 목 발행일 만기일 표면이율 보장수익율 당기말 전기말 전환사채 전환사채 전환사채 (*1) 전환사채 전환사채 전환사채 전환사채 (*2) 전환사채 (*3) 가산 : 사채상환할증금 차감 : 전환권조정 소계 유동성전환사채 전환사채 (*1) 전환사채의 발행조건 등은 다음과 같습니다. 이자지급시기 사채 발행일 익일부터 원금상환기일까지 매 3개월 마다 지급 상환방법 전환 또는 조기상환 되지 않을 경우 만기 액면가 100% 및 할증금 일시 상환 전환시 발행할 주식의 종류 및 주식수 기명식 보통주 5,000,000주 전환시기 2020년 2월 22일부터 2024년 1월 22일 전환가격 1,000원 당기중 전환권의 행사로 발행된 주식의 수 전환권의 행사로 전환된 누적주식의 수 미전환된 잔여주식수 (*2) 전환사채의 발행조건 등은 다음과 같습니다. 이자지급시기 사채 발행일 익일부터 원금상환기일까지 매 1년마다 지급 상환방법 만기까지 보유하고 있는 사채의 원금에 대하여 만기일에 액면가액의140.2552 %를 일시상환 전환시 발행할 주식의 종류 및 주식수 에스지에이임베디드㈜ 기명식 보통주 250,000주 전환시기 2017년 5월 16일부터 2021년 5월 16일 전환가격 4,000원 사채권자에 의한 원금조기상환 청구 2019년 1월 16일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 조기상환 청구가능 당기중 전환권의 행사로 발행된 주식의 수 전환권의 행사로 전환된 누적주식의 수 미전환된 잔여주식수 250,000주 (*3) 전환사채의 발행조건 등은 다음과 같습니다. 이자지급시기 만기시 상환방법 민기까지 보유하고 있는 사채의 원금에 대하여 만기일데 액면가 100% 일시상환 전환시 발행할 주식의 종류 및 주식수 에스지에이솔루션즈㈜ 기명식 보통주 9,236,453주 전환시기 2019년 6월 20일부터 2023년 5월 20일 전환가격 1,624원 사채권자에 의한 원금조기상환 청구 2020년 6월20일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 원금조기상환 청구 가능 당기중 전환권의 행사로 발행된 주식의 수 전환권의 행사로 전환된 누적주식의 수 미전환된 잔여주식수 (6) 당기말과 전기말 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 종 목 발행일 만기일 표면이율 보장수익율 당기말 전기말 사채(*1) 사채(*2) 잔액 (*1) 사채의 발행내역은 다음과 같습니다. 사채의 종류 무기명식 무보증 사모사채 사채의 명칭 주식회사 액시스인베스트먼트 제1회 사모사채 사채의 발행가액 사채의 이율 기간 2019년 11월 26일부터 2020년 5월 26일 조기상환청구권 사채발행일 이후 3개월이 경과하는 날로부터 만기15일 전까지 (*2) 사채의 발행내역은 다음과 같습니다. 사채의 종류 무기명식 무보증 사모사채 사채의 명칭 주식회사 액시스인베스트먼트 제2회 사모사채 사채의 발행가액 500,000천원 사채의 이율 기간 2019년 11월 26일부터 2020년 5월 26일 조기상환청구권 사채발행일 이후 3개월이 경과하는 날로부터 만기15일 전까지 4. 부외거래본 공시서류에 첨부된 당사의 연결 재무제표 및 별도 재무제표에 대한 감사보고서의 주석 내용 중 '우발채무와 약정사항' 항목을 참조해주시기 바랍니다. 5. 그 밖에 투자 의사결정에 필요한 사항"중요한 회계정책 및 추정"에 관한 사항은 본 사업보고서 본문 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 6. 기타 재무에 관한 사항'을 참조해주시기 바랍니다.
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II. 증권의 주요 권리내용 1. 기업어음증권의 주요 발행 조건 [ 제7회 ] (단위: 원) 종류 액면금액 발행일 만기일 할인율 발행방법 신용등급 롯데캐피탈(주) 기업어음증권 2022년 06월 29일 2025년 06월 27일 공모 A1 주1) 기업어음증권은 만기일인 2025년 06월 27일에 액면금액의 100%를 상환합니다. 다만, 만기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 기업어음증권을 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다.주2) 최종 할인율은 청약일로부터 2영업일전 민간채권평가회사 3사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주))에서 최종으로 제공하는 롯데캐피탈(주) 3년 만기 회사채(3개월 이표) 개별민평 수익률을 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)한 이자율로 만기 3년 회사채(3개월 이표)를 발행하였을 시의 IRR을 통한 실효수익률과 동일하게 실효수익률을 계산되게 하는 할인율(소수점 넷째 자리 이하 절사)로 결정될 예정입니다. 2. 기업어음증권의 주요 권리 내용가. 조기상환(Put option, 기한의 이익 상실조항 등)을 청구할 수 있는 권리 내용기업어음증권은 조기상환(Put option, 기한의 이익 상실조항 등)을 청구할 수 있는 권리가 부여되어 있지 않습니다.나. 중도상환(Call option)을 청구할 수 있는 권리 내용기업어음증권에는 중도상환(Call option)을 청구할 수 있는 권리가 부여되어 있지 않습니다.다. 기타 기업어음증권의 권리에 관한 사항 (1) 기업어음증권은 일반적인 형태의 무보증사채와 달리 할인발행되므로 본건 기업어음증권에 청약하는 투자자는 기업어음증권의 액면금액에 할인율 및 만기까지의 기간을 적용하여 산정한 금액(할인금액)을 공제한 금액(할인대금)을 취득시에 납입하고, 만기에 기업어음증권의 액면금액을 지급받는 이외에는 별도의 이자를 지급받지 않습니다.(단, 만기일 이후에 지급이 이루어지는 경우 어음법이 정하는 바에 따라 이자가 발생할 수 있습니다.)(2) 기업어음증권의 할인금액은 아래 산식에 따라 계산되며, 해당 금액은 기업어음증권 투자자의 이자소득으로 간주되어 이에 대한 소득세 등의 납세 의무가 발생할 수 있습니다. [제7회 기업어음증권] 할인금액 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일 = 5,000,000,000원 × 연 4.339% ×1,094일 ÷ 365일 = 650,255,616원할인대금 = 액면금액 - 할인금액 = 5,000,000,000원 - 650,255,616원 = 4,349,744,384원※ 상기 할인대금은 액면금액 50억원을 기준으로 계산된 금액입니다. 금번 기업어음증권은 액면금액 50억원으로 10매가 발행됩니다. 이에 따라 할인대금 합계는 43,497,443,840원 입니다. (3) "발행회사"는 "본 기업어음증권"의 만기일에 "본 기업어음증권"의 액면금액을 지급하여야 하며 , "본 기업어음증권"의 원리금 상환에 관한 절차 및 방법, 그 지급 금액에 관하여는 '어음법' 기타 관련 법령에서 정하는 바에 따릅니다. (4) "본 기업어음증권"의 원리금지급의무에 대하여는 "발행회사"가 전적으로 책임을 지며, "인수회사"는 "본 기업어음증권"의 이면에 배서한 경우에도 그 지급을 담보하지아니합니다. 이는 무담보배서를 의미하는데, 무담보배서란 어음의 배서인이 어음 상의 책임을 지지 않겠다는 뜻의 기재를 하는 배서를 말하며, 채무증권에 속하는 기업어음증권의 경우 무담보배서를 통해 배서인이 담보책임 및 보증책임을 면하게 됩니다.어음은 '어음법' 제14조에 따라 배서로 어음으로부터 생기는 모든 권리를 이전하며 '어음법' 제16조에 따라 어음의 점유자가 배서의 연속에 의하여 그 권리를 증명할 때에는 적법한 소지인으로 추정되는 바 어음의 권리 이전을 위해서는 배서의 연속이 필요합니다. 이 경우 어음의 배서인은 '어음법' 제15조에 따라 인수 및 지급의 담보책임을 부담하는 것이 원칙이지만, 발행인과는 달라서 종국적인 의무자는 아니므로 이러한 책임을 부담하지 않는다는 뜻을 어음의 이면에 기재할 수
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있으며, 이러한 무담보배서에 의하여 배서인은 담보책임 및 보증책임을 면하게 되는 것입니다. ※ 관련법규『어음법』 제14조(배서의 권리 이전적 효력) ① 배서는 환어음으로부터 생기는 모든 권리를 이전(移轉)한다. ② 배서가 백지식인 경우에 소지인은 다음 각 호의 행위를 할 수 있다. 1. 자기의 명칭 또는 타인의 명칭으로 백지(白地)를 보충하는 행위 2. 백지식으로 또는 타인을 표시하여 다시 어음에 배서하는 행위 3. 백지를 보충하지 아니하고 또 배서도 하지 아니하고 어음을 교부만으로 제3자에게 양도하는 행위 제15조(배서의 담보적 효력) ① 배서인은 반대의 문구가 없으면 인수와 지급을 담보한다.② 배서인은 자기의 배서 이후에 새로 하는 배서를 금지할 수 있다. 이 경우 그 배서인은 어음의 그 후의 피배서인에 대하여 담보의 책임을 지지 아니한다.제16조(배서의 자격 수여적 효력 및 어음의 선의취득) ① 환어음의 점유자가 배서의 연속에 의하여 그 권리를 증명할 때에는 그를 적법한 소지인으로 추정(推定)한다. 최후의 배서가 백지식인 경우에도 같다. 말소한 배서는 배서의 연속에 관하여는 배서를 하지 아니한 것으로 본다. 백지식 배서의 다음에 다른 배서가 있는 경우에는 그 배서를 한 자는 백지식 배서에 의하여 어음을 취득한 것으로 본다.② 어떤 사유로든 환어음의 점유를 잃은 자가 있는 경우에 그 어음의 소지인이 제1항에 따라 그 권리를 증명할 때에는 그 어음을 반환할 의무가 없다. 그러나 소지인이 악의 또는 중대한 과실로 인하여 어음을 취득한 경우에는 그러하지 아니하다. 3. 기업어음증권 상환을 위한 지급지 및 지급장소지급지 : 서울특별시지급장소 : 부 산은행 강남지점 ※ 금번 기업어음증권 상환을 위한 지급장소는 당사가 당좌계좌를 개설하고 있는 부산은행 강남지점입 니다. 당좌거래 약정을 증명하기 위한 거래확인서는 증권신고서에 첨부된 당좌거래확인서를 참조하시기 바랍니다. 4. 모집위탁계약의 체결 유무금번 기업어음증권 발행의 경우 사채권자집회가 없다는 점, 그 외 표준무보증사채사채관리계약서에서 정한 사채관리회사의 역할이 기업어음증권과 관련한 법률관계에 적용되기 어려운 측면이 있다는 점, '상법'상 사채관리회사와 관련된 조항은 사채의 경우에만 적용되며 증권 인수업무 등에 관한 규정 제11조의2에서는 무보증사채의 경우 표준무보증사채사채관리계약서에 의한 계약 체결을 의무화하고 있지만 기업어음증권의 경우 무보증사채가 아니므로 동 조항의 적용을 받지 아니한다는 점 등을 고려할 때, 금번 기업어음증권 발행에 따른 모집위탁계약서의 체결은 필요하지 아니하다고 보아 금번 기업어음증권의 발행의 경우 모집위탁계약서를 별도로 체결하지 아니하고, 기업어음증권의 인수 및 모집과 관련한 사항은 인수계약서에서 정하기로 합니다.
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) 1. 평가기관 구 분 증 권 회 사 회 사 명 고 유 번 호 대표주관회사 DB금융투자(주) 2. 분석의 개요 대표주관회사인 DB금융투자(주)는 『자본시장과금융투자업에관한법률』제71조 및 동법시행령 제68조 4항에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로 한 모집ㆍ매출 등에 관여하는 인수회사로서, 발행인이 제출하는 신고서 등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다.대표주관회사인 DB금융투자(주)는 인수 또는 모집·매출의 주선업무를 수행함에 있어 적절한 주의 의무를 다하기 위해 금융감독원이 제정한 『금융투자회사의 기업실사(Due Diligence) 모범규준』(이하 '모범규준'이라 한다)의 내용을 회사 내부 규정에 반영하여 2012년 2월 1일부터 제출되는 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상(자산유동화증권 등 제외)으로 기업실사를 의무적으로 수행하도록 규정하고 있습니다.다만, '모범규준' 제3조 제5항에 따르면 금융투자회사의 이사회나 리스크관리위원회의 의사결정을 거쳐 '모범규준'의 내용(실사수준)을 생략하거나 강화 또는 완화 적용할 수 있도록 허용하였는 바, 대표주관회사인 DB금융투자(주)는 채무증권의 인수 또는 모집·매출의 주선업무를 수행함에 있어서 채권의 특성 및 발행회사의 일정요건 충족여부 등에 따라 회사 내부의 의사결정을 거쳐 기업실사 수준을 완화하여 적용할 수 있도록 규정하고 있습니다.본 채무증권의 대표주관회사인 DB금융투자(주)는 '기업실사(DueDiligence) 업무규정' 및 "채무증권 등에 관한 인수업무지침"상의 내부 규정상의 기업실사 수준 완화대상기업 요건을 충족하고 있으며, 이에 발행회사의 양호한 재무구조 및 실적 등을 고려하여 내부적으로 마련한 기업실사 방법 및 절차에 따라 기업실사 업무를 수행하였습니다. 3. 평가 일정 구 분 일 시 기업실사 일자 2022년 06월 13일 ~ 2022년 06월 17일 인수계약 체결일자 2022년 06월 17일 증권신고서 제출일자 2022년 06월 17일 청약 및 배정일자 2022년 06월 29일 납입 및 배정일자 2022년 06월 29일 4. 기업실사 참여자 가. 대표주관회사 소속기관 부서 성명 직책 실사업무분장 참여기간 주요경력 DB금융투자(주) CM금융2팀 안종철 부서장 실사 총괄 2022년 06월 13일 ~ 2022년 06월 17일 기업금융업무 22년 DB금융투자(주) CM금융2팀 박상준 부장 실사책임자 2022년 06월 13일 ~ 2022년 06월 17일 기업금융업무 16년 DB금융투자(주) CM금융2팀 이성수 주임 실사 및 서류작성 2022년 06월 13일 ~ 2022년 06월 17일 기업금융업무 3년 나. 발행회사 부 서 성 명 직 책 담당업무 자 금 팀 홍 종 성 팀장 자금업무 총괄 자 금 팀 김 태 호 책임 회사채 발행업무 5. 기업실사 - 동 증권신고서의 첨부되어 있는 "기업실사"를 참조하시기 바랍니다. 6. 종합의견 1) 회사의 개요 동사는 1995년 11월 부산할부금융㈜로 설립된 여신전문금융회사로 2003년 3월 상호를 지금의 롯데캐피탈㈜로 변경하였고, 리스와 어음할인, 기업일반대출(부동산 PF 대출 포함)등의 기업 여신과 개인신용대출, 주택담보대출 등의 개인여신을 주로 취급하고 있습니다. 롯데그룹의 계열사로서 Lotte Financial Corporation(51.0%), ㈜호텔롯데(32.59%), (주)부산롯데호텔(4.69%) 등 그룹 계열사 및 특수관계자가 동사 지분의 92.6%를 보유하고 있으 며, 2022년 1분기말 기준 동사의 자산은 9.6조원, 자기자본은 1.4조원 수준입니다. 2) 영업 기반 동사는 전반적인 영업규모 측면에서 업계 상위권의 캐피탈사로서 리스, 가계 및 기업 일반대출, 어음할인 등 다변화된 포트폴리오를 통하여 안정적인 영업기반을 확보하고 있습니다. 동사는 롯데그룹의 여신전문회사로서 은행계열 및 캡티브 업체 대비 관계사의 영업적 지원은 크지 않지만, 계열사와의 연계영업을 통해 사업안정성 제고가 가능한
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수익구조를 보유하고 있습니다. 과거 유상증자 등 그룹의 지원 이력과 최근 우수한 수익성을 유지하는 등 그룹 내 동사의 중요성 향상 추세 등을 감안 시, 향후 동사에 대한 그룹 차원의 지원 가능성이 높은 것으로 판단됩니다. 동사는 기업금융(할인어음, 부동산 PF 등) 및 개인신용대출을 주력사업으로, 리스영업(산업기계 등)을 함께 영위하고 있으며, 특히 개인신용대출 부문의 안정된 사업기반이 동사의 수익창출능력을 견조하게 지지하고 있습니다. 다만, 최근 경기회복 지연에 따른 가계 채무상환능력 저하가능성이 대두되고, 전반적인 가계대출에 대한 규제 강화 등 정책적 환경 악화가 지속되고 있습니다.3) 수익성동사는 2009년 이후 영업자산 확대로 인해 수익창출 능력이 강화된 가운데 양호한 수익성을 유지하여 왔습니다. 다만, 대손비율이 상승함에 따라 향후 수익성에 부담으로 작용할 수 있을 것으로 보이며, 개인 신용대출 부문에 대한 양적 규제, 대출금리 인하 압력 및 충당금 적립부담 확대 등으로 정책적 리스크 또한 확대되어 전반적인 수익성 저하를 초래할 가능성이 높은 것으로 판단됩니다. 4) 자산건전성 경기 침체가 장기화되고 있는 가운데, 개인 신용대출과 중소사업자대출 등 경기 민감도가 높은 자산을 중심으로 리스크관리 강화를 함에 따라 1개월 이상 연체율은 2021년말 1.20%에서 2022년 1분기말 1.25%로 감소하여 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 다만, 2018년 이후 영업자산의 약 1/3을 차지하는 개인 및 개인사업자 신용대출을 중심으로 자산건전성이 점진적으로 저하되고 있어 모니터링이 필요한 상황입니다. 5) 자본적정성 동사의 레버리지는 장기간 안정적으로 관리되고 있는 것으로 판단됩니다. 2014년 하반기 이후 가파른 자산성장세로 인해 레버리지배율과 조정자기자본비율이 저하 되었지만, 2015년 7월 신종자본증권 발행으로 지표상 자본적정성이 개선되었으며 이후 신종자본증권 추가 발행을 통해 자본적정성 지표는 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 2022년 1분기말 레버리지배율(자산/자본)(7.02배) , 조정자기자본비율(18.56%)로 적절한 수준을 유지하고 있는 것으로 판단되며, 과다한 영업 확대를 제한하고 레버리지를 일정수준 유지하려는 정책이 지속될 것으로 전망됩니다. 또한 과거 롯데그룹이 유상증자를 통해 동사에 직접적 재무지원을 실행한 가운데, 우수한 펀더멘털과 향후 롯데그룹의 지원 가능성 등 안정적인 자금 조달이 가능할 것으로 보입니다. 상기와 같이 우수한 시장지위, 대주주인 롯데그룹의 우수한 신인도 및 영업, 재무적 지원 등 동사의 긍정적인 향후 경영여건을 고려해 볼 때, 동사가 금번 발행하는 무보증사채의 원리금 상환은 무난하게 이루어질 것으로 판단되나, 장래 국내외 환경변화에 따라 원리금상환의 확실성이 저하될 수 있습니다. 본 사채는 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로 원리금 상환은 롯데캐피탈(주)가 전적으로 책임을 부담합니다. 투자자 여러분께서는 상기 검토결과는 물론 동 일괄신고추가서류 및 투자설명서에 기재된 동사의 회사전반에 걸친 현황 및 재무상의 위험과 산업 및 영업상의 위험요인, 신용평가등급, 기타 투자자 보호를 위해 필요한 사항의 내용 등을 감안하시어 투자에 유의하시기 바랍니다. 2022년 06월 17일 대표주관회사 DB금융투자 주식회사 대표이사 고 원 종
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 1995년 설립된 개인금융, 기업금융, 리스 등을 영위하고 있는 롯데그룹의 여신전문금융회사입니다. 여신전문금융회사는 수신기능이 없이 차입금, 자본 등으로 여신만을 제공하는 금융기관으로 허가제인 신용카드업 외에 할부금융, 시설대여, 신기술금융업을 영위할 수 있으며 일정 한도 내에서 일반적인 대출자산도 취급할 수 있습니다. 당사는 장기 차입 중심의 안정적인 조달 구조를 바탕으로 소비자금융, 기업금융, 리스ㆍ할부금융 등 다변화된 포트폴리오를 통해 안정적인 수익을 창출하는 한편, 우수한 리스크 관리 능력으로 꾸준한 이익을 창출하고 있습 니다. 한국채택국제회계기준이 적용된 별도재무제표 기준 당분기말 기준 금융자산은 76,480억원(전년동기대비 5.90% 증가)이 며 영업이익은 792억원(전년동기대비 16.54% 증가)입니다. 또한, 충분한 유동성을 확보하여 외부의 충격에도 건전한 사업환경을 유지하며 견고 한 금융서비스를 제공하고 있습니다. 한국채택국제회계기준 이 적용된 별도재무제표 기준 당분기말 현금 및 예치금은 16,717억원(총자산 대비 17.44%)이며 유동성비율은 368.32%입니다. 최근 ESG에 대한 사회적 관심에 부응하기 위해 당사는 지속가능채권, 사회적채권을 통해 조달한 자금을 바탕으로 친환경차량 관련 여신, 코로나19로 고통받는 중ㆍ소상공인들의 대출 원리금 상환 유예 등을 실시하며 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 노력하고 있습니다. 2. 영업의 현황 가. 영위하고 있는 영업의 개황당사는 롯데그룹의 계열회사로서 할부금융, 리스금융, 팩토링금융, 할인어음, 운영자금대출, 가계자금대출등 다변화된 포트폴리오를 갖춘 금융회사입니다. 각 상품별 자산부채 만기구조의 적정Match는 물론, 안정적 수익구조 창출 및 건전한 여신의 제공을 위해 노력하고 있습니다. 나. 영업의 종류 - 종류별 금융자산 잔액(단위 : 백만원) 구 분 제 28(당) 1분기 제 27(전) 기 제 26(전전) 기 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 할부금융자산 리스렌탈자산 대출채권 합 계 ※ 상기 종류별 금융자산 잔액은 여신전문금융업감독업무시행세칙에 따라, 한국채택국제회계기준이 적용된 별도재무제표 기준으로 산정된 금액입니다. 다. 자금조달실적(단위 : 백만원, %) 구분 제 28(당) 1분기 제 27(전) 기 제 26(전전) 기 평균잔액 금리 구성비 평균잔액 금리 구성비 평균잔액 금리 구성비 차입부채 차입금 단기차입금 장기차입금 사채 (사채할인발행차금) 합계 ※ 상기 자금조달실적은 여신전문금융업감독업무시행세칙에 따라, 한국채택국제회계기준이 적용된 별도재무제표 기준으로 산정된 금액입니다. 라. 자금운용실적(단위 : 백만원, %) 구분 제 28(당) 1분기 제 27(전) 기 제 26(전전) 기 평균잔액 금리 구성비 평균잔액 금리 구성비 평균잔액 금리 구성비 현금 및 예치금 유가증권 금융자산 할부 리스ㆍ렌탈 대출채권 기타자산 자금운용 합계 ※ 상기 자금운용실적은 여신전문금융업감독업무시행세칙에 따라, 한국채택국제회계기준이 적용된 별도재무제표 기준으로 산정된 금액입니다. 마. 영업부문별 비율 당사는 전략적인 영업단위인 3개의 보고부문을 가지고 있습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 용역을 제공하며 각 영업 단위별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 최고 영업의사 결정자는 각 전략적인 영업단위들에 대한 내부 보고자료를 주기적으로 검토하고 있으며, 회사의 보고부문은 아래와 같습니다. - 할부/리스/렌탈 부문 할부/리스/렌탈부문은 주로 의료기기, 자동차 및 선박 할부, 리스, 렌탈에서 발생된 수익, 비용 및 자산으로 구성됩니다. - 대출 부문 개인금융, 기업금융 및 프로젝트대출 등에서 발생된 수익, 비용 및 자산으로 구성됩니다. - 기타 부문 그 외의 상품 등에서 발생된 수익, 비용 및 자산으로 구성됩니다. (1) 당분기와 전분기 중 부문별 손익과 자산 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원). - 당분기 및 당분기말 구 분 할부/리스/렌탈 대출 기타 합 계