chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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메타버스 플랫폼과 관련한 콘텐츠 크리에이터 등으로의 판매처를 확보하고, 오디오 카테고리 확장을 통해 비디오와 오디오, VFX Asset까지 공급하여 글로벌 최대 비디오 및 오디오의 초고품질 콘텐츠 데이터베이스를 공급하는 플랫폼사로의 확장과 시장 내 입지를 선점하고자 합니다. 당사의 향후 3개년 키컷스톡 콘텐츠 확보 목표치는 아래와 같습니다. [표: 키컷스톡 향후 3개년 콘텐츠 확보 목표치, 단위: Clip] 구분 2022년 2023년 2024년 콘텐츠 수 - 당사 자체 소유(KEYCUT Original) - 작가 간 유통 계약 당사는 키컷스톡 유통 콘텐츠 확보 과정에서, 상품 가치가 높을 것으로 예상되는 스톡 콘텐츠의 경우 당사가 직접 저작권을 매입하여 상품화 과정을 거쳐 "KEYCUT Original" 이라는 레이블로 유통하고 있습니다. 통상 외부 작가 간 계약에 따라 당사 플랫폼에서 유통되는 콘텐츠 판매의 경우, 판매액에서 제비용을 차감한 이익의 일정 비율을 작가 정산료로 지급하고 있으나, KEYCUT Original 콘텐츠의 경우 당사 소유 의 콘텐츠이므로 판매와 관련된 이익 전부를 당사가 확보할 수 있습니다. 또한 당사는 직접 매입한 단일 콘텐츠를 가공, 컷팅 등 편집 과정을 거쳐 복수의 상품화 가능 스톡 콘텐츠로 확장시킬 수 있어 추가적인 콘텐츠 확보 및 수익성 제고가 가능합니다. 이에 당사는 아래의 가정을 통해 향후 3개년 KEYCUT Original 확보를 위한 스톡 콘텐츠 매입 금액을 도출하였습니다. [표: KEYCUT Original 확보금액 도출을 위한 가정사항] (1) 당사 자체 촬영 및 제작 (2) 외부 저작권 매입 (2)-1. 스톡 콘텐츠 매입 15%(본 건 자금 사용 목적) (2)-2. Contents Provider 등 타법인 증권 투자 등을 통한 간접 소유 가공, 컷팅 등 통한 상품화 활용 배수 2022년: 3배 2023년: 4배 2024년: 5배 주1) 당사에서 증권신고서 제출일 현재까지 외부 저작권 매입을 통해 KEYCUT Original로 상품화된 수는 최초 원본 매입 스톡 콘텐츠수의 약 2배 수준으로, 당사는 기 확보된 오리지널 콘텐츠 간의 합성 등 기법을 추가로 적용하여 향후 점진적으로 3배~5배까지 상품화 활용 배수를 늘려나갈 계획입니다. 상기 가정사항에 따라 당사에서 추정한 연도별 스톡 콘텐츠 매입 필요 금액은 아래와 같습니다. [표: 키컷스톡 향후 3개년 콘텐츠 매입 필요 금액, 단위: Clip, 백만원] 구분 2022년 2023년 2024년 합계 스톡 콘텐츠 매입 필요량 필요금액 주1) 스톡 콘텐츠 매입 필요량은 연도별 당사 자체 소유(KEYCUT Original) 목표치 증감분에 외부 저작권 매입 비율(90%)×스톡 콘텐츠 매입 비율(15%)÷연도별 상품화 활용 배수를 적용하여 산출하였습니다. 주2) 필요금액 산정시 Clip 당 매입금액은 현재까지 당사가 외부로부터 매입한 스톡 콘텐츠건들의 Clip당 평균 취득가액을 적용하였습니다. (나) 해외법인(미국) 설립 당사는 향후 신규사업인 키컷스톡의 글로벌 확장을 위한 전진 기지로서 해외 법인을 설립하고자 합니다. 해외 지역 중에서는 현재 리테일 결제 구매 고객 중 미국 이용자가 큰 비중을 차지하고 있으며, 미국 법인 설립을 통한 운영 시 현지 이용자들의 구매 결제 시스템을 보다 간편하게 구축(페이팔(Paypal), 페이오니아(Payoneer), 스트라이프(Stripe) 등)할 수 있어 이용자의 편의성이 증대될 수 있을 것으로 예상합니다. 당사는 또한 동 법인을 통해 미국 현지 크리에이티브 아티스트 발굴, 현지 법인 마케팅 등도 강화할 예정입니다. 당사는 2022년 미국법인 설립을 추진하고자 하며, 수익이 발생하기까지의 기간을 1년으로 가정하고, 해당 기간 동안 투입에 필요한 금액을 아래와 같이 도출하였습니다. [표: 미국법인 설립 및 운영과 관련한 필요 투입금액, 단위: 백만원] 구분 금액 인건비 서버 등 설비 구축비용 판관비 등 기타 운영비용(임대료 포함) 합계 주1) 인건비는 초기 필요 인원수 5인을 가정하였으며,
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한국과 미국의 평균 임금 격차(65.3%, 2020년, OECD)를 고려한 당사 미국법인 인건비 목표치를 적용하였습니다. (다) 업무 개발 및 콘텐츠 제작 관련 전문인력 충원 당사는 초고화질 영상 및 뉴미디어 콘텐츠 등을 제작하는 키컷비주얼(KEYCUT Visual) 사업과 관련하여 지속적인 사업 확장을 계획하고 있습니다. 초고화질 영상 제작 영역의 경우, 수요처 확대 추진에 따른 작업량 증가가 예상되며, 뉴미디어 콘텐츠 영역은 당사의 신규사업인 버추얼 휴먼(Virtual Human) 기반 영상 콘텐츠 제작 및 운영 사업, 엔터테인먼트 관련 뉴미디어 콘텐츠 제작 사업 추진 검토 등으로 작업량 증가가 예상됩니다. 당사는 작업 공정 표준화 및 자동화 등을 통해 인당 생산성을 지속적으로 제고하고 있으나, 각 사업부문별 신규 사업의 급격한 확대가 예상되어 이에 따른 고도화된 작업 시스템 개발, 콘텐츠 제작 관련 합성(2D, 3D) 및 게임엔진 기반 개발 인력 등을 지속 충원하고자 합니다. [표: 키컷 비주얼(KEYCUT Visual) 연도별 전문인력 충원 계획, 단위: 명] 분야 상세 2022년 2023년 2024년 초고화질 영상 영역 클라우드 기반 초고화질 영상 처리 시스템 개발 및 응용 인력 뉴미디어 콘텐츠 영역 합성(2D, 3D) 및 게임엔진 기반 작업 시스템 개발 및 콘텐츠 기획/제작 인력 합계 당사는 상기 연도별 신규 인력 충원 계획을 기준으로, 급여, 상여, 복리후생, 개인 전산장비 등을 포함한 총 신규인력 관련 비용을 1인당 1억원으로 가정하였으며, 이에 따라 향후 3개년간 총 40억원의 자금이 소요될 것으로 예상합니다. (2) 타법인증권 취득자금 최근 글로벌 콘텐츠 유통 플랫폼사들은 1) 기존 유통 품목인 이미지, 영상 품목을 확대하거나, 2) 음원 및 3D 어셋 등으로 카테고리를 확장하고자 다양한 관련 업체에 지분 투자를 진행하고 있습니다. 일례로 콘텐츠 유통 플랫폼사 Shutterstock사는 아래와 같이 다양한 콘텐츠 보유 및 유통사로의 투자를 진행해왔습니다. [표: Shutterstock의 타법인증권취득 내역, 단위: 백만달러, 출처: Bloomberg] 투자주체 투자시기 투자대상 거래규모 비고 3D 어셋 플랫폼 회사 미공시 콘텐츠 제작용 음원 추천 회사 크리에이터 및 디자이너용 콘텐츠 공급 회사 이미지, 영상 유통 플랫폼 회사 콘텐츠용 음원 공급 회사 당사 역시 신규 사업인 콘텐츠 유통 플랫폼 키컷스톡의 콘텐츠 제품군 확보와 고객 시장 확대를 위해 향후 경쟁력 있는 국내 및 해외 기업 투자를 고려하고 있습니다. 투자 목표 기업군은 당사의 키컷스톡 플랫폼과 같이 영상, VFX Asset, 이미지, 음원 등 콘텐츠를 유통하는 플랫폼사이며, 추가적으로 당사가 스톡 콘텐츠 소유권을 효율적으로 확보할 수 있는 스톡 콘텐츠 자체 제작 및 보유기업(Contents Provider) 또한 고려하고 있습니다. 아래는 당사의 투자 목표 기업군에 따른 당사의 타법인증권 취득 후 기대 효과를 기재하였습니다. [표: 타법인증권 취득 관련 당사 목표 기업 유형] 영위 사업 유형 콘텐츠 종류 기대 효과 온라인 콘텐츠 유통 플랫폼또는 Contents Provider 신규 유형 콘텐츠 (VFX Asset, 음원, 이미지 등) - 당사 콘텐츠 유통 영역의 효율적 확장 가능 - 이용자 수 추가 확보 및 당사가 기 유통 중인 영상 콘텐츠 간 교차 소비 유도 가능 - 현재 영상 분야에 활용 중인 당사 PIXELL 솔루션 적용 용이한 분야로서, 고품질 변환 콘텐츠(부가가치 제공) 유통 가능 - 해당 법인 자체 소유 콘텐츠 존재 시, 당사 자체 소유 콘텐츠 등 간 합성, 편집 및 상품화 과정을 거쳐 KEYCUT Original 콘텐츠 확충 및 수익성 제고 가능 영상 - 고품질 영상 콘텐츠 및 이용자 수 추가 확보에 따라 영상 유통 분야 내 빠른 시장 점유율 확대 가능 - 해당 법인 자체 소유 콘텐츠 존재 시, 당사 자체 소유 콘텐츠 등 간 합성, 편집 및 상품화 과정을 거쳐 KEYCUT Original 콘텐츠 확충 및 수익성 제고 가능
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본 스톡 콘텐츠 유통 플랫폼 사업 확장과 관련하여, 당사가 증권신고서 제출일 현재 우선협상대상자로 선정되어 실사 중인 법인은 존재하지 않으며 당사는 향후 다양한 경로를 통해 투자 대상 기업을 물색하고 투자를 검토할 예정입니다. 다 만, 투자대상 검토는 당사가 직면한 사업환경의 변화 및 예상치 못한 자금수요 등에 따라 변동될 수 있으며 , 인수/투자과정에서 인수/투자대상의 지분가치가 상승/하락하거나 당사가 내부적으로 설정한 기준에 부합하는 인수/투자대상이 존재하지 않을 수 있으며, 실사 및 검토 중인 법인 등과 협상이 결렬되어 투자 진행이 어려워질 수 있습니다. 이 경우 당사는 자체적으로 ① 다양한 스톡 콘텐츠를 확보(자체 매입 및 작가 간 유통 계약)하고 ② 전문 인력 충원을 통한 사업 및 서비스 기획, 플랫폼 개발 고도화로 이용 편의성 증대 및 다양한 부가가치 제공 기반을 마련하고, ③ 마케팅 강화를 통해 공급자층 및 수요자층을 확대시키는 등 스톡 콘텐츠 유통 플랫폼의 내재적 성장을 추진할 계획입니다. 이 경우 세부 사용 계획은 아래와 같습니다. [표: 스톡 콘텐츠 유통 사업 확장을 위한 타법인 투자가 없을 시 자금 사용 계획, 단위: 백만원] 구분 2022년 2023년 2024년 합계 스톡 콘텐츠 매입 키컷스톡 사업 기획 및 플랫폼 개발 인력 충원 키컷스톡 공급자 및 수요자층 대상 마케팅 합계 본 건과 관련하여, 당사는 타 콘텐츠 플랫폼사 또는 Contents Provider사 투자 등을 통해 확보하고자 했던 스톡 콘텐츠를 당사 자체적으로 아래와 같이 추가 매입하고자 합니다. [표: 키컷스톡 향후 3개년 콘텐츠 추가 매입 목표 금액, 단위: Clip, 백만원] 구분 2022년 2023년 2024년 합계 책정 예산 매입 가능 콘텐츠 수 주1) 필요금액 산정시 Clip 당 매입금액은 현재까지 당사가 외부로부터 매입한 스톡 콘텐츠건들의 Clip당 평균 취득가액을 적용하였습니다. 당사는 추가적으로 키컷스톡 사업 및 서비스 확장을 위한 기획 인력 및 플랫폼 고도화를 위한 시스템 개발 인력을 아래와 같이 충원할 예정입니다. [표: 키컷스톡(KEYCUT Stock) 연도별 전문인력 충원 계획, 단위: 명] 구분 2022년 2023년 2024년 합계 사업 및 서비스 기획 플랫폼 개발 합계 당사는 상기 연도별 신규 인력 충원 계획을 기준으로 급여, 상여, 복리후생, 개인 전산장비 등 을 포함한 총 신규인력 관련 비용을 1인당 1억원으로 가정하였으며, 이에 따라 향후 3개년간 총 15억원의 자금이 소요될 것으로 예상합니다. 이밖에, 당사는 키컷스톡 플랫폼의 브랜드 인지도 제고, 콘텐츠 공급자 및 수요자층 확대 등을 위해 2023~2024년(2개년)간 약 51억원의 자금을 마케팅 예산으로 활용할 계획입니다. 다. 기타사항 당사는 금번 공모를 통한 유입자금에 대하여 상기 '나. 자금의 세부 사용계획' 상에 기재된 용도로 사용하기 전까지는 매년 미사용 잔여자금을 신용평가등급이 우량한 국내시중은행 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다. 동 자금의 운용에 대한 사항은 내부통제 절차에 따라 자금담당자의 승인을 득하도록 되어 있습니다. 또한, 본 공모를 통해 조달한 자금의 사용에 대해서는 상장 이후 제출할 사업보고서를 통해 그 내역을 공시할 예정입니다.(정정 후) 2. 자 금의 사용목적 가. 자금의 사 용 계획 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. (기준일 : 2022년 04월 18일 (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 나. 자금의 세부 사용 계획 당사는 금 번 코스닥시장 상장공모(상장주선인 의무인수분 포함)를 통해 조달된 공모자금 31,080백만원 중 발행제비용 1,489백만원 을 제외한
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29,590백만원 을 운영자금(스톡 콘텐츠 매입, 미국법인 설립 및 운영, 전문인력 충원 등), 타법인증권 취득자금(국내 및 해외 콘텐츠 유통 플랫폼 사업 확장을 위한 타법인 증권 취득 및 투자) 등에 사용할 계획이며, 구체적인 자금사용내역은 다음과 같습니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재합니다. (단위: 백만원) 구 분 2022년 2023년 2024년 합 계 내 용 운영자금 스톡 콘텐츠 매입, 해외법인 설립, 전문인력 충원 등 타법인증권 취득자금 콘텐츠 유통 플랫폼 사업 확장을 위한 투자 등 합 계 (1) 운영자금 (단위: 백만원) 구분 2022년 2023년 2024년 합 계 스톡 콘텐츠 매입 해외법인(미국) 설립 전문인력 충원 합계 (가) 스톡 콘텐츠 매입 키컷스톡 콘텐츠 유통 사업화 확장 영역 당사는 2020년 10월, 신규사업으로서 초고화질 스톡 영상(Stock Videos; 짧은 클립으로 촬영 및 제작된 영상 소스) 유통 플랫폼 '키컷스톡( )' 서비스를 런칭하였으며, 증권신고서 제출일 현재 약 100만건 이상의 고화질 스톡 영상 등이 공급되어 있습니다. 당사 플랫폼처럼 스톡 영상을 유통하는 세계적으로 유명한 플랫폼은 셔터스톡, 게티이미지 등이 있으나 해당 플랫폼들은 주로 이미지와 저화질 영상 유통에 주력하고 있으며 당사와 같이 8K 이상 스톡 영상을 대량으로 유통하는 플랫폼은 많지 않습니다. KEYCUT STOCK 플랫폼은 1) 해당 스톡 영상을 공급하는 글로벌 아티스트, 필름메이커 등에게는 판매 수익 창출 수단이 될 수 있으며, 2) 영상 제작 및 후반제작사, 개인 크리에이터들에게는 콘텐츠 제작에 있어 효율적으로 제작비용/시간을 단축시키는 수단이 될 수 있다는 점에서 콘텐츠 공급/수요자 모두와 제작 프로세스 전반의 패러다임 혁신에 유용한 플랫폼입니다. KEYCUT STOCK의 사업구조는 다음과 같습니다. 1) 글로벌 탑 티어 필름메이커나 콘텐츠 크리에이터 등으로부터 촬영된 일반 콘텐츠를 수집(당사에서 직접 콘텐츠 소유권 매입 또는 외부 작가 간 위탁판매 계약) 2) 콘텐츠에 대한 상품화(클립화, AI기반 딥러닝 화질개선솔루션 PIXELL을 통한 화질 개선, 키워딩 등의 작업) 3) 콘텐츠 수요자, 콘텐츠 크리에이터들을 타겟으로 데이터베이스화된 콘텐츠의 상품성 증대 및 유통, 이에 따른 당사 판매 수수료 확보(① 당사 자체 보유 콘텐츠 라이선스 판매시 판매 이익금 전체 당사에 귀속, ② 외부 작가 소유의 콘텐츠 라이선스 위탁판매시, 판매 이익금에서 각 작가별 계약에 따른 정산 수수료 지급) 다른 스톡 영상 플랫폼 업체와 차별화되는 부분은, 2) 상품화 과정에 해당하는 서비스로, 유통되는 콘텐츠의 사용 부가가치를 높일 수 있도록 고화질 개선 서비스를 제공하는 한편 클립화 및 편집 등의 무료 부가 서비스를 제공한다는 점입니다. 이러한 서비스는 기본적으로 당사가 개발한 AI 화질개선 솔루션인 PIXELL을 통해 구현 가능하였으며, 공급자가 어떤 화질의 영상을 올리더라도, 수요자가 구매 후 어디서나 사용 가능할 수 있는 화질의 영상으로 개선하여 고화질 콘텐츠 DB에 업로드하기 때문에 해당 콘텐츠가 수요자의 제작 니즈를 충족할 수 있어 판매 가능성을 높일 수 있습니다. 한편, 콘 텐츠 산업은 산업간 경계약화, 기술의 발달, 고객수요의 다형화 등의 요인에 의해 빠르게 융합되고 있습니다. 특히 문화기술(Culture Technology)의 진보가 근본적으로 콘텐츠 산업에서의 융합을 가속화시키고 있습니다. 이러한 문화기술 진보에 맞춰 당사는 다양한 종류의 콘텐츠를 추가적으로 확보하여 관련 시장에 진입하거나, 시장 선점을 위한 연구 및 개발을 진행 중에 있습니다.콘텐츠 제작 방식은 실제 촬영에서 한 단계 진보하여 가상 인물, 가상 스튜디오 배경을 기반으로 하는 CG(컴퓨터 그래픽스), VFX(Visual Effects, 시각특수효과)의 활용이 보편화 되었으며, 실제 촬영된 결과물과 VFX Asset(CG, VFX 제작
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기법 등을 활용해 사전 제작된 오브젝트, 캐릭터, 특수효과 등 소스)을 합성하는 단계에 이르렀습니다. 당사는 이러한 기업들이 매번 새로운 콘텐츠를 노동집약적 환경 속에서 신규로 제작하기보다, 당사가 사전 제작하거나 외부를 통해 확보한 방대한 VFX Asset의 사용권(라이선스)을 구매함으로써 보다 효율적으로 작업할 수 있는 환경을 제공하고자 합니다. 이에 당사는 기존 키컷스톡 플랫폼을 통하여 공급했던 고화질 스톡 영상 외에 내부 모션그래픽과 VFX 작업 역량 등을 활용한 VFX Asset을 추가하여 사업을 확장하고자 합니다.또한, 추가적인 유통 콘텐츠 카테고리 확장을 위하여 비디오 콘텐츠에 몰입감과 임장감을 높이기 위해 사용되는 오디오 음원 콘텐츠(상업적 음악이 아닌 콘텐츠 내에 활용되는 BGM, Sound Effect와 같은 음원 소스를 의미)등을 확보하여 유통하고자 합니다. 비디오와 오디오는 유사한 알고리즘 체계로 구성되어 있어 당사의 AI기반 딥러닝 화질개선솔루션 PIXELL 개발에 사용되었던 수학적 접근 방식을 활용한 음질 개선 서비스 제공 및 이를 통한 음원 유통 플랫폼으로서의 차별적인 부가가치 제공을 목표로 하고 있습니다. 이와 같이, 당사는 VFX Asset을 통해서 방송, 영화 등의 대형 콘텐츠 제작사 및 메타버스 플랫폼과 관련한 콘텐츠 크리에이터 등으로의 판매처를 확보하고, 오디오 카테고리 확장을 통해 비디오와 오디오, VFX Asset까지 공급하여 글로벌 최대 비디오 및 오디오의 초고품질 콘텐츠 데이터베이스를 공급하는 플랫폼사로의 확장과 시장 내 입지를 선점하고자 합니다. 당사의 향후 3개년 키컷스톡 콘텐츠 확보 목표치는 아래와 같습니다. [표: 키컷스톡 향후 3개년 콘텐츠 확보 목표치, 단위: Clip] 구분 2022년 2023년 2024년 콘텐츠 수 - 당사 자체 소유(KEYCUT Original) - 작가 간 유통 계약 당사는 키컷스톡 유통 콘텐츠 확보 과정에서, 상품 가치가 높을 것으로 예상되는 스톡 콘텐츠의 경우 당사가 직접 저작권을 매입하여 상품화 과정을 거쳐 "KEYCUT Original" 이라는 레이블로 유통하고 있습니다. 통상 외부 작가 간 계약에 따라 당사 플랫폼에서 유통되는 콘텐츠 판매의 경우, 판매액에서 제비용을 차감한 이익의 일정 비율을 작가 정산료로 지급하고 있으나, KEYCUT Original 콘텐츠의 경우 당사 소유 의 콘텐츠이므로 판매와 관련된 이익 전부를 당사가 확보할 수 있습니다. 또한 당사는 직접 매입한 단일 콘텐츠를 가공, 컷팅 등 편집 과정을 거쳐 복수의 상품화 가능 스톡 콘텐츠로 확장시킬 수 있어 추가적인 콘텐츠 확보 및 수익성 제고가 가능합니다. 이에 당사는 아래의 가정을 통해 향후 3개년 KEYCUT Original 확보를 위한 스톡 콘텐츠 매입 금액을 도출하였습니다. [표: KEYCUT Original 확보금액 도출을 위한 가정사항] (1) 당사 자체 촬영 및 제작 (2) 외부 저작권 매입 (2)-1. 스톡 콘텐츠 매입 15%(본 건 자금 사용 목적) (2)-2. Contents Provider 등 타법인 증권 투자 등을 통한 간접 소유 가공, 컷팅 등 통한 상품화 활용 배수 2022년: 3배 2023년: 4배 2024년: 5배 주1) 당사에서 증권신고서 제출일 현재까지 외부 저작권 매입을 통해 KEYCUT Original로 상품화된 수는 최초 원본 매입 스톡 콘텐츠수의 약 2배 수준으로, 당사는 기 확보된 오리지널 콘텐츠 간의 합성 등 기법을 추가로 적용하여 향후 점진적으로 3배~5배까지 상품화 활용 배수를 늘려나갈 계획입니다. 상기 가정사항에 따라 당사에서 추정한 연도별 스톡 콘텐츠 매입 필요 금액은 아래와 같습니다. [표: 키컷스톡 향후 3개년 콘텐츠 매입 필요 금액, 단위: Clip, 백만원] 구분 2022년 2023년 2024년 합계 스톡 콘텐츠 매입 필요량 필요금액 주1) 스톡 콘텐츠 매입 필요량은 연도별 당사 자체 소유(KEYCUT Original) 목표치 증감분에 외부 저작권 매입 비율(90%)×스톡 콘텐츠 매입 비율(15%)÷연도별
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상품화 활용 배수를 적용하여 산출하였습니다. 주2) 필요금액 산정시 Clip 당 매입금액은 현재까지 당사가 외부로부터 매입한 스톡 콘텐츠건들의 Clip당 평균 취득가액을 적용하였습니다. (나) 해외법인(미국) 설립 당사는 향후 신규사업인 키컷스톡의 글로벌 확장을 위한 전진 기지로서 해외 법인을 설립하고자 합니다. 해외 지역 중에서는 현재 리테일 결제 구매 고객 중 미국 이용자가 큰 비중을 차지하고 있으며, 미국 법인 설립을 통한 운영 시 현지 이용자들의 구매 결제 시스템을 보다 간편하게 구축(페이팔(Paypal), 페이오니아(Payoneer), 스트라이프(Stripe) 등)할 수 있어 이용자의 편의성이 증대될 수 있을 것으로 예상합니다. 당사는 또한 동 법인을 통해 미국 현지 크리에이티브 아티스트 발굴, 현지 법인 마케팅 등도 강화할 예정입니다. 당사는 2022년 미국법인 설립을 추진하고자 하며, 수익이 발생하기까지의 기간을 1년으로 가정하고, 해당 기간 동안 투입에 필요한 금액을 아래와 같이 도출하였습니다. [표: 미국법인 설립 및 운영과 관련한 필요 투입금액, 단위: 백만원] 구분 금액 인건비 서버 등 설비 구축비용 판관비 등 기타 운영비용(임대료 포함) 합계 주1) 인건비는 초기 필요 인원수 5인을 가정하였으며, 한국과 미국의 평균 임금 격차(65.3%, 2020년, OECD)를 고려한 당사 미국법인 인건비 목표치를 적용하였습니다. (다) 업무 개발 및 콘텐츠 제작 관련 전문인력 충원 당사는 초고화질 영상 및 뉴미디어 콘텐츠 등을 제작하는 키컷비주얼(KEYCUT Visual) 사업과 관련하여 지속적인 사업 확장을 계획하고 있습니다. 초고화질 영상 제작 영역의 경우, 수요처 확대 추진에 따른 작업량 증가가 예상되며, 뉴미디어 콘텐츠 영역은 당사의 신규사업인 버추얼 휴먼(Virtual Human) 기반 영상 콘텐츠 제작 및 운영 사업, 엔터테인먼트 관련 뉴미디어 콘텐츠 제작 사업 추진 검토 등으로 작업량 증가가 예상됩니다. 당사는 작업 공정 표준화 및 자동화 등을 통해 인당 생산성을 지속적으로 제고하고 있으나, 각 사업부문별 신규 사업의 급격한 확대가 예상되어 이에 따른 고도화된 작업 시스템 개발, 콘텐츠 제작 관련 합성(2D, 3D) 및 게임엔진 기반 개발 인력 등을 지속 충원하고자 합니다. [표: 키컷 비주얼(KEYCUT Visual) 연도별 전문인력 충원 계획, 단위: 명] 분야 상세 2022년 2023년 2024년 초고화질 영상 영역 클라우드 기반 초고화질 영상 처리 시스템 개발 및 응용 인력 뉴미디어 콘텐츠 영역 합성(2D, 3D) 및 게임엔진 기반 작업 시스템 개발 및 콘텐츠 기획/제작 인력 합계 당사는 상기 연도별 신규 인력 충원 계획을 기준으로, 급여, 상여, 복리후생, 개인 전산장비 등을 포함한 총 신규인력 관련 비용을 1인당 1억원으로 가정하였으며, 이에 따라 향후 3개년간 총 40억원의 자금이 소요될 것으로 예상합니다. (2) 타법인증권 취득자금 최근 글로벌 콘텐츠 유통 플랫폼사들은 1) 기존 유통 품목인 이미지, 영상 품목을 확대하거나, 2) 음원 및 3D 어셋 등으로 카테고리를 확장하고자 다양한 관련 업체에 지분 투자를 진행하고 있습니다. 일례로 콘텐츠 유통 플랫폼사 Shutterstock사는 아래와 같이 다양한 콘텐츠 보유 및 유통사로의 투자를 진행해왔습니다. [표: Shutterstock의 타법인증권취득 내역, 단위: 백만달러, 출처: Bloomberg] 투자주체 투자시기 투자대상 거래규모 비고 3D 어셋 플랫폼 회사 미공시 콘텐츠 제작용 음원 추천 회사 크리에이터 및 디자이너용 콘텐츠 공급 회사 이미지, 영상 유통 플랫폼 회사 콘텐츠용 음원 공급 회사 당사 역시 신규 사업인 콘텐츠 유통 플랫폼 키컷스톡의 콘텐츠 제품군 확보와 고객 시장 확대를 위해 향후 경쟁력 있는 국내 및 해외 기업 투자를 고려하고 있습니다. 투자 목표 기업군은 당사의 키컷스톡 플랫폼과 같이 영상, VFX Asset, 이미지, 음원 등 콘텐츠를 유통하는 플랫폼사이며, 추가적으로 당사가 스톡 콘텐츠 소유권을
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효율적으로 확보할 수 있는 스톡 콘텐츠 자체 제작 및 보유기업(Contents Provider) 또한 고려하고 있습니다. 아래는 당사의 투자 목표 기업군에 따른 당사의 타법인증권 취득 후 기대 효과를 기재하였습니다. [표: 타법인증권 취득 관련 당사 목표 기업 유형] 영위 사업 유형 콘텐츠 종류 기대 효과 온라인 콘텐츠 유통 플랫폼또는 Contents Provider 신규 유형 콘텐츠 (VFX Asset, 음원, 이미지 등) - 당사 콘텐츠 유통 영역의 효율적 확장 가능 - 이용자 수 추가 확보 및 당사가 기 유통 중인 영상 콘텐츠 간 교차 소비 유도 가능 - 현재 영상 분야에 활용 중인 당사 PIXELL 솔루션 적용 용이한 분야로서, 고품질 변환 콘텐츠(부가가치 제공) 유통 가능 - 해당 법인 자체 소유 콘텐츠 존재 시, 당사 자체 소유 콘텐츠 등 간 합성, 편집 및 상품화 과정을 거쳐 KEYCUT Original 콘텐츠 확충 및 수익성 제고 가능 영상 - 고품질 영상 콘텐츠 및 이용자 수 추가 확보에 따라 영상 유통 분야 내 빠른 시장 점유율 확대 가능 - 해당 법인 자체 소유 콘텐츠 존재 시, 당사 자체 소유 콘텐츠 등 간 합성, 편집 및 상품화 과정을 거쳐 KEYCUT Original 콘텐츠 확충 및 수익성 제고 가능 본 스톡 콘텐츠 유통 플랫폼 사업 확장과 관련하여, 당사가 증권신고서 제출일 현재 우선협상대상자로 선정되어 실사 중인 법인은 존재하지 않으며 당사는 향후 다양한 경로를 통해 투자 대상 기업을 물색하고 투자를 검토할 예정입니다. 다 만, 투자대상 검토는 당사가 직면한 사업환경의 변화 및 예상치 못한 자금수요 등에 따라 변동될 수 있으며 , 인수/투자과정에서 인수/투자대상의 지분가치가 상승/하락하거나 당사가 내부적으로 설정한 기준에 부합하는 인수/투자대상이 존재하지 않을 수 있으며, 실사 및 검토 중인 법인 등과 협상이 결렬되어 투자 진행이 어려워질 수 있습니다. 이 경우 당사는 자체적으로 ① 다양한 스톡 콘텐츠를 확보(자체 매입 및 작가 간 유통 계약)하고 ② 전문 인력 충원을 통한 사업 및 서비스 기획, 콘텐츠 큐레이션, 플랫폼 개발 고도화로 이용 편의성 증대 및 다양한 부가가치 제공 기반을 마련하고, ③ 마케팅 강화를 통해 공급자층 및 수요자층을 확대시키는 등 스톡 콘텐츠 유통 플랫폼의 내재적 성장을 추진할 계획입니다. 이 경우 세부 사용 계획은 아래와 같습니다. [표: 스톡 콘텐츠 유통 사업 확장을 위한 타법인 투자가 없을 시 자금 사용 계획, 단위: 백만원] 구분 2022년 2023년 2024년 합계 스톡 콘텐츠 매입 키컷스톡 사업 기획, 콘텐츠 큐레이션 및 플랫폼 개발 인력 충원 키컷스톡 공급자 및 수요자층 대상 마케팅 합계 본 건과 관련하여, 당사는 타 콘텐츠 플랫폼사 또는 Contents Provider사 투자 등을 통해 확보하고자 했던 스톡 콘텐츠를 당사 자체적으로 아래와 같이 추가 매입하고자 합니다. [표: 키컷스톡 향후 3개년 콘텐츠 추가 매입 목표 금액, 단위: Clip, 백만원] 구분 2022년 2023년 2024년 합계 책정 예산 매입 가능 콘텐츠 수 주1) 필요금액 산정시 Clip 당 매입금액은 현재까지 당사가 외부로부터 매입한 스톡 콘텐츠건들의 Clip당 평균 취득가액을 적용하였습니다. 당사는 추가적으로 키컷스톡 사업 및 서비스 확장을 위한 기획 인력 콘텐 츠 큐 레이션(Contents Curation) 인력 및 플랫폼 고도화를 위한 시스템 개발 인력을 아래와 같이 충원할 예정입니다. [표: 키컷스톡(KEYCUT Stock) 연도별 전문인력 충원 계획, 단위: 명] 구분 2022년 2023년 2024년 합계 사업 및 서비스 기획 콘텐츠 큐레이션 플랫폼 개발 합계 당사는 상기 연도별 신규 인력 충원 계획을 기준으로 급여, 상여, 복리후생, 개인 전산장비 등 을 포함한 총 신규인력 관련 비용을 1인당 1억원으로 가정하였으며, 이에 따라 향후 3개년간 총 45억원 의 자금이 소요될 것으로 예상합니다. 이밖에, 당사는 키컷스톡 플랫폼의 브랜드 인지도 제고, 콘텐츠 공급자
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및 수요자층 확대 등을 위해 2023~2024년(2개년)간 약 71억원 의 자금을 마케팅 예산으로 활용할 계획입니다. 다. 기타사항 당사는 금번 공모를 통한 유입자금에 대하여 상기 '나. 자금의 세부 사용계획' 상에 기재된 용도로 사용하기 전까지는 매년 미사용 잔여자금을 신용평가등급이 우량한 국내시중은행 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다. 동 자금의 운용에 대한 사항은 내부통제 절차에 따라 자금담당자의 승인을 득하도록 되어 있습니다. 또한, 본 공모를 통해 조달한 자금의 사용에 대해서는 상장 이후 제출할 사업보고서를 통해 그 내역을 공시할 예정입니다. 위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 04월 05일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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II. 증권의 주요 권리내용 금번 당사 공모 주식은 상법에서 정하는 액면가액 100원의 기명식 보통주로서, 동 증권의 주요 권리 내용은 다음과 같습니다. 1. 주식의 종류 정관 제9조 (주식의 종류)이 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식으로 한다. 2. 액면금액 정관 제7조 (일주의 금액)이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 100원으로 한다. 3. 주식에 관한 사항 정관 제6조 (발행예정주식의 총수)이 회사가 발행할 주식의 총수는 5 로 한다. 정관 제12조 (신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 이 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 다만, 이 회사가 발행한 주권이 거래소 코스닥시장에 상장된 후에 주주 외의 자를 대상으로 신주를 발행하는 경우에는 상법 제434조에 따른 주주총회의 특별결의를 거쳐야 한다. 1. 주권을 거래소 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 거래소 코스닥시장에 상장된 후에 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 불특정 다수에게 신주를 발행하는 경우 3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 합병에 필요한 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 4. 의결권에 관한 사항 정관 제25조 (주주의 의결권)주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.정관 제27조 (의결권의 불통일행사) ① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다. ② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우 및 자본시장법 및 관련 법령상 허용되는 범위 내에서 공모전주주가 합병대상법인과의 합병승인을 위한 주주총회의 결의에 관하여 의결권을 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함) 중에서 공모주식(회사 주식 중 최초모집 이전에 발행된 주식 및 전환사채의 전환에 의하여 발행된 주식을 제외한 주식을 말한다. 이하 같다) 수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하는 경우에는 그러하지 아니하다. 정관 제28조 (의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 회사에 제출하여야 한다. 정관 제29조 (서면에 의한 의결권의 행사)① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다. ③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. 5. 배당에 관한 사항 제13조 (신주의 동등배당) 이 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) 본 장은 『자본 시장과 금융투자업에 관한 법률』 제119조 제1항 및 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』 제125조의 제1항 제2호 마목에 따라 본건 공모주식 인수인이 해당 공 모주식에 대한 의견을 기재하 고 있는 부분입니다. 따라서 본 장의 작성 주체는대표주관회사인 하나금융투자㈜ 이므로 문장의 주어를 " 인수인 " 또는 " 하나금융투자㈜ "로 기재하였습니다. 또한 발행회사인 하나금융22호기업인수목적㈜ 의 경우에는 " 동사 ", " 회사 " 또는 " 하나금융22호기업인수목적㈜ "로 기재하였습니다.본 장에 기재된 분석의견은 인수인이자 대표주관회사인 하나금융투자㈜ 가 기업실사과정을 통해 발행회사인 하나금융22호기업인수목적㈜ 로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초하여 본 건 공모주식의 코스닥시장 상장 및 그 과정에서의 공모희망가액의 제시가 적합한지 여부에 대한 판단을 그 주요 내용으로 하고 있습니다. 하나금융투자㈜ 의 분석 의견은 기업실사과정을 통해 인수인으로 서의 판단에 따라 요청한 정보 및 자료는 모두 제공받았으며, 동 인수인의 의견은 이에 기초한 합리적, 주관 적 판단입니다. 그러나 하나금융투자㈜ 가 투자자에게 본건 공모 주식에의 투자 여부에관한 경영 또는 재무상의 조언 또는 자문을 제공하는 것은 아닙니다. 하나금융투자㈜ 가 적절한 주의를 기울이지 않아 예비투자설명서, 투자설명서 또는 증권신고서 상에 중요사항의 허위기재나 누락 등이 있는 경우에는 법률적 책임이 부여될 수 있습니다.본 장에 기재된 당사의 분석의견 중에는 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 애초에 예측했던 것과 다를 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 예측정보와 관련하여 투자자가 고려해야 할 사항에 대해서는 본 신고서 처음 부분에 기재된 "예측정보에 관한 유의사항"을 참조하시기 바랍니다 1. 평가기관 구 분 증 권 회 사 (분 석 기 관) 회 사 명 고 유 번 호 대표주관회사 하나금융투자㈜ 2. 평가의 개요 가. 개요 기업실사(Du e-Diligence) 결과를 기초로 대표주관회사인 하나금융투자㈜는 하나금융22호기업인수목적㈜ 의 기명식 보통주식 5,000,000주를 총액인수 및 모집, 매출하기 위하여 동사의 지분증권을 평가함에 있어 『증권 인수업무에 관한 규정』제4조에 의거 설립일 현재 재무상태표 및 감사보고서, 사업계획서 등 관련 자료를 바탕으로 동사가 합병하고자 하는 산업의 산업동향, 발행회사의 재무상태, 경영진의 경력사항 및 전문성, 유사회사의 주가 등 주식가치에 미치는 중요한 사항을 분석하여 평가하였습니다. 나. 기업실사 이행상황 대표주관회사인 하나금융투자㈜는『자본시장과금융투자업에관한법률』제71조 및 동법시행령 제68조에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로 한 모집ㆍ매출 등에 관여하는 인수회사로서, 발행인이 제출하는 증권신고서 등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다.대표주관회사인 하나금융투자㈜는 인수 또는 모집ㆍ매출의 주선업무를 수행함에 있어 적절한 주의 의무를 다하기 위해 금융감독원이 제정한 『금융투자회사의 기업실사(Due Diligence) 모범규준』의 내용을 내부 규정에 반영하여 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상(자산유동화증권 등 제외)으로 기업실사를 의무적으로 수행하도록 규정하고 있습니다. 대표주관회사인 하나금융투자㈜은 발행회사인 하나금융22호기업인수목적㈜ 의 코스닥 상장을 위하여 동사의 사업성, 수익성, 경영성, 재무안정성 등에 대한 Due-Diligence를 실시하였는 바, 실사내용 및 결과는 다음과 같습니다. (1) 기업실사 참여자(가) 대표주관회사 참여자 소 속 성 명 직 책 담 당 업 무 하나금융투자IPO 2실 박병기 본부장 기업실사 총괄 김진평 실장 기업실사 및 서류작성 총괄 박경규 대리 기업실사 및 서류작성 실무 (나) 발행회사 참여자 소 속 성 명 직 책 담 당 업 무 하나금융22호기업인수목적㈜ 전재천 대표이사 경영총괄 김동욱
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기타비상무이사 관리 및 공시 임규양 사외이사 합병자문 김도경 대리 관리 및 공시 실무 (2) 기업실사 주요 내용 구 분 일 자 내 용 대표주관 계약 체결 1. 발행사 경영전반에 관한 내용 검토2. 향후 기업 실사 및 상장 일정협의 1차 기업실사 1. 실사 및 예비심사신청 관련 관련 준비사항 요청2. 설립 및 재무관련 사항 검토3. 외형요건 검토4. 이사회의사록, 주총의사록, 정관, 관계회사 거래 등 내부통제 관련 검토5. 이사회 및 임원의 적정성 검토 등6. 예비심사신청서 작성을 위한 전반적인 기업실사7. 예비심사신청서 작성 점검8. 재무 상태 및 관련자료 확인9. 임원 적격성 검토10. 핵심이슈 사항 확인11. 전환사채 검토12. 영업위험평가 등 상장예비심사신청 상장예비심사신청서 제출 - 한국거래소 코스닥시장본부 상장예비심사승인 상장예비심사승인 2차 기업실사 1. 이사회의사록 및 주총의사록 내용 검토2. 증권신고서 작성 등 3. 기업실사결과 및 평가내용 가. 경영성 (1) CEO의 자질 동사의 대표이사인 전재천은 대우조선해양 선박영업에서 8년간 근무 후 대우증권 애널리스트로써 조선, 기계, 자동차 섹터에서 6년간 근무를 하였습니다. 이후 GK Asset에서 상장, 비상장 기업들을 투자하고, 현재 케이앤투자파트너스에 재직하며 벤처기업에 투자하고 있습니다. 기업 금융 경험을 바탕으로 다양한 산업에 대한 지식과 폭넓은 네트워크를 가지고 있으며, 투자에 대한 높은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 성장잠재력이 높고, 지속가능한 우량기업을 발굴하여 성공적인 합병을 진행하는데 기여하고자 합니다. (2) 인력 및 조직경쟁력 동사의 스폰서인 하나금융투자는 최근 3년간 22개사의 IPO 대표주관 , 그 리고 하나금융10호기업인수목적㈜와 ㈜지엔원에너지, 하나금융11호기 업인수목적㈜와 ㈜카이노스메드, 하나금융9호기업인수목적㈜와 ㈜덴티스, 하나금융13호기업인수목적㈜와 ㈜윈텍의 성공적인 합병을 완료하는 등 발행시장에서의 풍부한 경험을 확보하고 있습니다.동사는 각 발기주주의 동종업계 경력이 10년이 넘는 전문 인력들이 다수 참여하고 있으며, 이는 IPO, 유상증자 등 IB부문과 강력한 리테일 고객기반을 확보하고 있는 하나금융투자와 SPAC의 이해도가 풍부한 ㈜케이앤투자파트너스 및 ㈜헤리티지파트너즈를 통해 폭넓은 인수대상회사 의 탐색 및 기관 투자자 접촉, 합병에 대한 보다 정확하고 객관적인 가치 평가를 가능하게 할 것으로 예상됩니다. (3) 경영의 투명성 동사는 내부통제절차와 관련하여, 이사회규정, 인사규정, 내부회계관리규정, 내부정보관리규정, 운영자금 사용규정, 급여규정 등 제규정을 제정하여 운영하고 있습니다. 자금의 집행에 있어 일 백만 원 이하의 비용은 업무수탁자가 직접 집행하되 1개월간의 자금집행 내용을 재무담당임원 에게 보고합니다. 일백만 원 초과 일억 원 이하의 자금 집행은 대표이사의 결재를 받으며, 일억 원을 초과하는 자금 집행은 이사회의 승인을 받는 것으로 하여 운영자금 관련 내부통제를 구축 하고 있습니다. 또한 업무 집행기관으로 이사회가 있으며, 감사기관으로 1인의 비상근 감사가 있습니다. 이사회 는 사내이사 1인과 기타비상무이사 1인, 사외이사 1인을 두어 경영의 투명성을 확보하고 있습 니다. (4) 경영의 독립성 동사는 전재천 대표이사 및 등기 이사전원을 구성원으로 하는 이사회가 의사결정기구로서 회사 의 중요한 사안에 대해 결정을 하고 있습니다. 이사회 안건 및 결의 과정상 의사결정 독립성을 훼손 받은 사실은 확인하지 못하였습니다. 한편, 기타 주주와 관련된 주요한 사안은 상법의 규정에 의해 주주총회를 통해 의결된 바, 동사 의 지배구조의 독립성은 신뢰할 만한 수준으로 판단됩니다. 또한, 설립시점부터 사외이사를 두어 경영의사결정 과정의 건전성과 투명성을 한층 강화시키고 있습니다. 따라서 동사의 지배구 조는 투명성과 독립성을 확보하고 있다고 판단됩니다 나. 재무상태 (1) 재무성장성 동사는 기업인수합병을 유일한 사업목적으로 2022년 01월 13일 설립하여 신청서 제출일 현재 제1기가 진행 중에 있습니다. 동사는 다른
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법인과의 합병을 유일한 사업목적으로 하는 특수목 적회사로서 그 밖의 영업을 영위하지 않습니다. 향후, 공모를 통해 유입된 자금의 100%은 한국증권금융에 신탁되어 운용됩니다. (2) 재무안정성 증권신고서 제출일 현재 동사의 자산총계는 2,200백만원이며, 이중 자본총계가 1,101백만원, 전환사채발행 에 따른 부채총계가 1,099백만원입니다. 향후 공모진행을 통하여 약 100억원의 자기자본 증가 가 예상되며 관련 규정상 추가 차입이 불가능하고, 공모자금의 100%는 한국증권금융에 신탁할 예정이므로 동사의 재무적인 안정성은 매우 높다고 판단되며, 합병 대상법인의 재무적인 안정 성에도 큰 기여를 할 것으로 예상됩니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적 기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다. 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금 등 을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다. 당사는 SM(HK), SM(WH), SM(TJ), SM(HZ)등 4개자회사를 100% 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 순수지주회사에 해당하며, 4개 자회사는 동관법인, 위해법인, 천진법인, 혜주법인, 말레이시아법인을 각 100% 소유하고 있습니다. 2012년 8월에 베트남법인을 자회사로 편입하고 당사가 지분 14%를 소유하고 있고, 당사의 자회사인 SM(HK)가 31%를 소유하여 실질적인 최대주주로써 지배하고 있습니다. 당사는 2015년 7월 관계회사 (주)누리온에 유상증자로 지분투자를 추가하여 실질적인 지배력을 행사한다고 판단되어 자회사로 재편입 하였습니다. 2015년 7월 스페인소재 Industrias Gol S.A.U.사의 주식 90%를 인수하였고, 2018년 잔여 지분 10%도 인수하였습니다. 동 회사 인수시 동 회사의 100% 자회사인 루마니아 소재 "루마 골 (Rumagol S.R.L.)"사의 경영권도 동시에 확보하였습니다. 2016년 당사의 자회사인 SM(HK)가 관계회사인 Seoul Metal Philippines INC.에 출자하여 필리핀법인이 자회사로 편입되었습니다.당사의 자회사 및 손자회사들은 각종 전자제품 및 기계 등의 체결 부품으로 사용되는 스크류, 샤프트, 스프링 등을 생산하고 전방 전자산업에 공급하는 패스너 업체로서, 중국의 주요 경제 요충지에 입지하고 있어, 기업활동에 유리한 지리적 입지조건을 확보하고 있습니다. 각각 2012년 및 2013년에 편입된 베트남법인 및 말레이시아법인은 기존 산업과 동일한 각종 전자제품 및 기계 등의 체결부품으로 사용되는 스크류, 샤프트, 스프링 등을 생산하고 있습니다. 동관법인과 혜주법인이 위치한 주강삼각주 공업지구는 중국 수출의 28%를 차지하면서, 전자업종을 중심으로 대다수 글로벌 IT기업이 진출해 있는 지역이며, 천진법인은 천진 공업지구 내에 위치하면서 수도인 북경 및 북경 공업지구와 근거리에 위치하고 있습니다. 또한 위해 법인이 위치해 있는 위해 경제 개발구는 글로벌 전자 기업이 밀집해 있는 지역으로서 연태, 청도 등과도 인접해 있습니다. 스페인에 소재한 Industrias Gol, S.A.U은 스페인 최대 냉단조 제조업체로 40여 년의 자동차부품 Forming 기술을 보유하고 있습니다. Industrias Gol, S.A.U의 100%자회사 Rumagol S.R.L.은 루마니아 유일 단조 제조업체로 북유럽에 거점을 마련하였습니다. 가. 업계 현황 및 전망 (1) 업계 개황 1) 당해 산업의 연혁 각종 기계 및 구조물의 체결 혹은 고정에 사용되는 패스너는 흔히, 나사라는 명칭으로 일반화 되어 있으며, 인류가 개발한 최고의 발명품 중의 하나로 평가 받고 있기도 합니다. 그 기원에 대해서는 여러 가지 설이 있으나, 각종 관계 문헌을 통해, 상당히 오래 전부터 사용되어온 사실을 알 수 있으며 오늘날과 같은 형태의 패스너는 16세기경에 나무제품으로 첫 선을 보인 것으로 알려져 있습니다. 각종 기계 공업을 뒷받침하는 패스너는 18세기 중엽 영국에서 시작된 산업혁명을 가능하게 한 숨은 공로자이기도 하며, 산업혁명이 진행됨에 따라, 그 수요가 급증하였습니다. 오늘날 패스너 산업은 패스너가 채용되는 전방산업의 성장과 그 맥을 같이 하고 있으며, 전방산업은 크게 전자, 자동차, 건설,
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조선, 기계 분야 등으로 수요시장이 구분되어 있습니다. 따라서 패스너 산업은 전방 산업과 동반 성장하는 구조적 특징을 가지고 있다고 할 수 있습니다. 특히, 전자 및 자동차 산업의 경우, 업체 계열화에 의해 부품 업체를 선정하고 있어, 선정된 패스너 업체는 수요제품의 개발 시부터 참여하고, 일정규모 이상의 대량생산 및 납품체계를 기반으로 한 100% 주문형 생산 판매 체계를 구축하고 있습니다. 이러한 수요공급 구조가 신규업체의 시장진입 장벽의 주요인이 되는 산업 구조적 특징을 지니고 있습니다. 2) 당해 산업의 특성 ㉮ 주문 생산체제패스너 제품은 소량 다품종으로 수요처가 요구하는 크기, 형상 및 강도로 제조되어야 하므로 금형설계 및 제조기술이 필수적이며 단조, 열처리 등 생산 공정상 기술축적이 생산성 제고의 관건입니다. 특히 채용 기기별로 다양한 규격 및 적용 요건들이 존재하며 제한된 시간 내 대량 납품이 가능한 생산 능력을 갖춘 기업은 소수에 불과합니다. ㉯ 중소기업형 산업주문자 생산방식, 제품크기의 다양성 등의 산업 특성에 따라 중소기업형 산업특성을 나타내며, 중견기업들이 수요처별로 시장을 분할하고 있습니다. ㉰ 경기변동의 특성패스너는 산업 전반에 걸쳐 요소 부품으로서 역할을 하며, 다양한 수요처를 확보하고 있어, 채용 기기별 경기 변동에 심각한 영향을 받지 않습니다. ㉱ 산업연관도 패스너는 조립용 부품으로써, 기계나 구조물들의 조립, 교체, 보수, 수리 등의 필요에 따라, 해체, 조립할 수 있는 체결 요소이며 산업 전반에 기본적으로 사용되는 필수 제품으로서 각종 전방 산업과 밀접한 연관을 갖고 있습니다. 3) 국가 경제에서의 중요성패스너 산업은 일반 기계 산업, 전자 및 전기기계 산업, 조선업, 항공기 산업, 자동차 산업 등 산업 전반에 중요한 영향을 미치는 기초 산업으로 국가 산업전반의 성장잠재력의 토대이자 현대화 및 산업 발전의 척도라 할 수 있습니다. (2) 업계 현황1) 수급현황 ㉮ 산업전체의 생산추이 및 국내외 시장규모 ㉠ 세계 패스너 시장 생산 추이 패스너 산업의 구조적 특성상, 산업이 발달하고, 디지털화 첨단화가 진행됨에 따라 수요 및 생산량은 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다. ㉡ 중국 패스너 시장 생산 추이세계 500대 대기업 중 490여개 대기업 그룹이 중국에 투자를 할 정도로 중국시장은세계 경제의 중심으로 급부상하고 있습니다. 세계 선진 패스너 기업도 이미 중국 시장에 진출해 급성장하고 있는 중국내수시장을 공략하는 한편, 세계시장 진출을 위한 생산 기지로 활용하고 있습니다. ㉢ 세계 페스너 시장 규모 및 전망 세계의 경제생산, 고정자본활동, 제조, 항공우주기기 및 자동차 생산량의 증가 등이 페스너 수요를 견인 할 것으로 보여집니다. 세계 신흥경제의 발전은 성숙한 선진국 시장에서의 수요를 큰 폭으로 능가할 것으로 보여집니다. 아시아 및 아프리카/중동지역, 동유럽 및 라틴아메리카의 공업용 페스너 수요는 구미 및 일본을 상회할 것으로 예상됩니다. 중국은 경제대국으로서 발전을계속하며, 제조 및 고정자본활동이 계속 증가하므로 최대의 발전지역이 될 것입니다. 항공우주업계용 패스너의 수요확대는 2002년에서 2007년간 표준 패스너 수요를 초월했습니다. 동시기 민용 및 군사용 항공 기업계의 꾸준한 발전이 공헌한 결과입니다. 가장 급속히 발전하는 것은 전기 및 전자기기 부문입니다. 생활 가전 및 각종 디지털 기기의 개발 및 수요 증가에 따라 전기 및 전자기기 부문의 패스너 수요는 급증하고 있는 상황입니다. 또한 공업기계 및 금속 가공제품에서 이용되는 패스너 수요는 평균을 상회하는 속도로 증가할 것으로 보여집니다. ㉣ 중국 패스너 시장 규모 및 전망 중국은 패스너 생산 기지로서의 역할뿐 아니라, 수요측면에서도 타 국가 및 지역의 연평균 시장 성장률을 크게 상회하며, 패스너 수요 대국이 될 것으로 전망됩니다. 이는 중국의 산업이 급속도로 성장하고 있음을 반증하는 것이기도 하며, 향후 중국의 경제 성장 잠재력을 볼 때 중국 시장 내 패스너 수요는 급증세를 이어갈 것으로 보여 집니다. ㉤ 전방 산업과의
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상관도 및 시장 규모와 전망 상술한 바와 같이, 패스너 산업은, 전방산업과의 상관도가 매우 높고, 산업전반에 걸쳐 그 활용도가 지나치게 방대하기 때문에, 패스너 산업의 전체 시장을 기준으로 당사의 사업 전망을 하는 것은 다소 무리가 있습니다. 전반적인 세계 경제 성장의 둔화세에도 불구하고 세계 전기 전자 산업은 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다. 중국, 인도 등과 같은 신흥시장을 중심으로 수요가 확대되고 있고, 휴대폰을 중심으로 한 이동통신 기기는 선진 시장의 교체 시장과 맞물려 빠르게 성장하고 있습니다. 또한 디지털 방송보급의 확산에 따라 디지털 TV, 휴대 TV, 디지털 가전 기기 시장이 확대되고 있는 상황입니다. 당사는, IT기기 및 디지털 가전 기기 등에 고루 매출이 일어나고 있으며, 특히, DVD, 음향기기, PC주변장치 및 IT저장장치 등의 매출 비중이 높은 편입니다.세계 자동차 산업 역시 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다. 유럽, 인도 시장의 호조와 인도, 브라질, 러시아 등 신흥시장의 높은 성장세 회복으로 완연한 성장 기조를 보이고 있습니다. 당사는 자동차 부품 매출이 전세계적으로 일어나고 있으며, 자동차 관련 품목 비중이 점차 확대되고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 시장의 특성 1) 주요 목표 시장 패스너는 end-user 대상의 소비제품이 아니라, 전방산업의 제품에 사용되는 부품이기 때문에, 전방산업의 제조사를 주요 고객으로 하는 B2B 사업모델을 취하고 있습니다. 당사는 주로 IT 및 전자기기, 그리고 자동차 산업에 채용되는 패스너를 생산하고 있습니다. 2) 수요자의 구성 및 특징 당사의 고객사는 크게 삼성, LG 등의 한국계 고객사, 소니, 도쿄 뵤가네, 산쿄, 도시바 등의 일본계 고객사와 오토리브, 델파이 등의 유럽계 고객사, 대만 및 미국 등의 기타 고객사로 분류할 수 있습니다.2021년 기준으로 볼 때, 한국계 고객사가 약 35.1%, 일본계 고객사가 약 25.0%, 유럽계 고객사가 약 29.8%, 기타 고객사가 10.1%를 차지하고 있습니다. 한국계의 삼성이 당사 전체 매출의 약 24%를 점하는 최대 고객사이며, 유럽계의 Delphi가 6%로 뒤를 잇고 있습니다.당사의 고객사들은 휴대폰, 광Driver, 컴퓨터, 노트북, 프린터기, 카메라 등 다양한 전자제품을 생산하고 있는 전자제조사이자 자동차부품 제조사로, 아시아를 비롯해 전세계적으로 거점을 확보하고 있는 글로벌 대형 업체입니다. [ 2021년 거래처별 매출 현황 ] 21년 사업보고서_거래처별매출.jpg 21년 사업보고서_거래처별매출 21년 사업보고서_거래처별매출(원화환산).jpg 21년 사업보고서_거래처별매출(원화환산) 주1) 연결전 법인 매출기준으로 작성하였습니다. 주2) 환율은 외국환중개 기중평균환율을 적용하였습니다. 3) 해외 수출의 분포 및 구성 중국은 세계의 공장이라 불릴 만큼 전세계 제조사의 생산 시설이 밀집해 있는 곳이며, 당사의 현지법인들이 상당수 위치하고 있는 지역들은 IT 전자업종을 중심으로 한 다국적 기업의 진출이 집중되어 있는 곳입니다. 이 지역의 전자 제조사들은 주로 중국 내 생산시설에서 생산한 제품을 해외로 수출하여 전세계에 유통하는 형태를 취하고 있으며, 패스너 업체는 이들 제조사의 생산시설에 근접하여, 내수 형태로 제품을 납품하거나, 별도 유통라인을 통해 해외 수출을 하고 있습니다. 베트남은 동남아시아의 지역적 중심에 위치하여 물류거점이 되는 지정학적 여건을 갖추고 있는 곳이며, 한국대기업과 유수한 글로벌 기업들의 새로운 투자가 이루어지고 있는 곳입니다. 당사의 현지법인은 이러한 지리적 이점을 최대한 활용하여 내부 형태로 제품을 납품하거나, 별도 유통라인을 통해 인도네시아, 인도 등 동남아국가 수출 외 유럽시장에도 해외 수출을 하고 있습니다.또한 많은 항구를 보유하며 유럽의 물류 거점의 역할을 하고 있는 스페인과 유럽내에서 지리적으로 유리한 조건을 갖고 있는 루마니아는 EU역내 자동차 제조에 관련된 부품 교역 비중이 높습니다. 당사의 현지법인은 내수형태로 제품을 납품하거나, 유럽연합 내·외
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아시아, 미주 국가에 해외 수출을 하고 있습니다. 당사의 경우 아시아와 유럽의 매출 비중이 각각 62%와 37%으로 전체의 약 99%입니다. [ 2021년 판매지역별 매출 현황 ] 21년 사업보고서_판매지역별매출.jpg 21년 사업보고서_판매지역별매출 21년 사업보고서_판매지역별매출(원화환산).jpg 21년 사업보고서_판매지역별매출(원화환산) 주1) 연결전 법인 매출기준으로 작성하였습니다. 주2) 환율은 외국환중개 기중평균환율을 적용하였습니다. 4) 수요의 변동 요인 및 시장의 특성 패스너 산업의 수요 변동에 가장 큰 영향을 미치는 것은 전방산업의 수요 및 경기 변동입니다. 전방산업의 성수기에는 패스너 산업의 매출도 증가하고, 전방산업이 비수기에 접어들면, 패스너 산업의 매출도 감소하게 됩니다. 단, 제품의 생산이 매출에 선행함으로, 패스너 업체의 매출은 전방산업 제조사의 성수기에 1분기 정도 선행하여 발생합니다. 그러나, 패스너 산업의 매출이 전방산업에 종속되는 경향이 있다고 해도, 활용 범위가 매우 방대하고, 채용기기가 많기 때문에, 어느 한 가지 산업의 경기 변동에 크게 영향을 받지 않는 것이 특징입니다. (2) 회사 성장 과정 당사는 2008년 8월에 케이먼제도에 설립되어 중국 및 홍콩법인들을 직, 간접적으로 소유하면서 경영을 지배하는 순수지주회사입니다. 각 법인의 성장과정은 다음과 같습니다. (가) 동관법인 구 분 시장 여건 생산 및 판매활동 개요 영업상 주요전략 본국 내 본국 외 설립 시 (1999년~) 삼성 및LG등 주요 업체 진출 중국 내 현지 생산체제 확대 한국 대기업 및 협력업체 대상 영업확대 및 물량확보 한국기업위주 공략 초기신뢰증대 성장기 (2003년~2014년) 삼성전자 광 PICK-UP LG전자 CD-ROM/RW AUIDO,VCR 등 라인이전 증설 한국기업 중국이전추진본격화 ISO 9001,ISO14001 GREEN Partner인증 일본계,대만계 OEM회사 거래증대 TS16949인증취득으로 자동차관련부품 영업확대 전방위산업군의 IT화에 대응하기 위한 연구개발 단계부터 영업을 통한 기술 우위점유 한국기업위주 매출구조에서 탈피다국적 기업 및 전문 무역 상사와의 교역을 통한 영업망 확대 현재 다국적기업 및 해외법인 현지화 가속, 전자 제품외 자동차,통신기기 등 중국로칼 시장 확대 중국진출 기업들의부품조달이 현지화로 전환되고 있음 중국 최대 메이커 화워이 개발완료 및 양산 대응진행Panasonic,OMRON사 타사 물량을 당사 전환으로 영업확대 단계 화워이 및 협력사향 통신기기용 특수품 전략 영업 확대Panasonic,OMRON사 현지화 진행으로 전략 영업 확대 (나) 천진법인 구 분 시장 여건 생산 및 판매활동 개요 영업상 주요전략 본국내 본국외 설립시 (2003년~2004년) 글로벌기업 중국 내 안착부품현지화 개발구매 추진 글로벌기업의 중국 내수시장 공략 및 원가절감을 위해 생산기지 이전 지속 천진지역 기업 제품 현지 개발,승인 및 업체등록 휴대폰 등 소형 정밀 SCREW 영업 강화 현지 생산품의 품질안정으로 對고객 이미지 제고 성장기 (2005년~2014년) 올림픽 특수로 중국내수,수출시장 호황으로 물량증가 신흥공업국의 시장 급성장 상해이북에 위치한 외국기업에 대한 영업 강화(북경,대련) 공장 확장 이전 절삭 SHAFT 생산 사업부 설립 (07년 하반기) 정밀 SHAFT 생산,판매 한국기업 위주의 매출 구조 탈피를 위한 高품질, 高기술력 제품 영업확대 휴대폰 SHAFT 생산물량 안정을 위한 개발 영업확대 현재 다국적기업 및 해외법인 현지화 가속, 제품의 다각화 및 고급화를 추구함으로써 중국 국내외의 심화되고 있는 경쟁을 극복하려 함 중국진출해외 기업들의 부품 조달의 현지화를 넘어 초기제품 개발도 현지에서 직접 시작하였으며 간접적인 해외 수출까지 진행 중 다국적 기업의 현지 개발 설계에 직접 참여하여 빠른 양산과 점유율 우위를 확보함기존 단순 절삭,단조에서 복합 가공품 생산으로 전환중이며 자동차 및 고급 자전거 등의 부품 관련 품목 비중 확대로 사업 부문 다각화를 추진하고 있음 해외법인과
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연계 업체 정보 공유 강화 빠른 샘플 대응 능력으로 신뢰 확보 단순 매출 확대보다 수익성에 중점을 둔 전략 전개 해외 글로벌 기업 및 현지회사를 대상으로 한 영업개발로 안정적 매출 물량 확보를 추구함 (다) 혜주법인 구 분 시장 여건 생산 및 판매활동 개요 영업상 주요전략 본국내 본국외 설립시 (2004년 ~2005년) 가전산업 호황 및 국내생산 중심IT산업 붐 조성으로 인한 시장의 급격한 확대,수출 호황 해외기업의 중국 진출 가속 중국의 WTO 가입전 으로 내수중심의시장 형성 선진국등이 원가절감 인건비절감등의 목적 으로 생산공장이전 진행 휴대폰 등 소형제품위주로 한국계 판매 진행중국 내수 위주로 영업진행 및 내수기업 개발진행공장 신축 및 공장 이전 진행생산 CAPA 증설 박차 -열처리 LINE 추가 -도금라인 신규 증설 및 도금 작업 사내화 진행 납기 준수를 통한 고객에 대한 충성도 확립 휴대폰 설계 업체를 대상 으로 영업을 전 개하여 설계 당시부터 당사부품을 채용할 수 있도록 영업 진행중국 LOCAL업체의 휴대폰 업체를 위주로 영업전략을 세워 판매 진행 성장기 (2006년~2014년) IT산업 붐 조성 인한 시장의 급격한 확대 및 수출 가속화 해외유수기업의 생산 거점 이전 진행 세계500대 기업 중 490개 기업이 중국에 진출 투자생산기지 개념이 아닌 시장 공략을 위한 중국 진출진행 중국 내 대기업Local사 추가 영업 판매망 확대 진행 TCL,ZTE, KONKA, A-HONG등 대만 계 대형 OEM 회사 집중 공략으로 판매 증가 ASIA, FOXCONN등 수출물량 확대 진행 멕시코,동유럽 등 신규거래 기계사업부문 추가 및 설계제작 판매 진행 전방위 산업군의 IT화에 대응하기 위한 연구개발 단계부터 영업을 통한 기술 우위 점유 고객 충성도 향상을 위한 기술영업 및 서비스 강화 현재 중저가 제품의 고부가치 전환 해외 유수 기업의 수출기지화 진행 중국진출 해외기업들의 부품 조달이 현지화 등으로 전환되고 있음 삼성무선의 휴대폰이 고기능성 부가치로 전환됨(스마트폰 중심)기타 해외고객의 부품현지화 심화됨 효율적인 운영으로 Before 서비스 강화 전략 운용타경쟁사와 차별된 획기적인 신제품 개발을 통한 경쟁력 확보 (라) 위해법인 구분 시장여건 생산 및 판매활동 개요 영업상 주요전략 본국 내 본국 외 설립 2005년 삼성프린터 위해공장 생산량증가 년간800만EA 한국에서 프린터부품업체를 중국으로 이전 삼성프린터 업체등록 및 에코파트너인증 프린터 롤러용 샤프트 개발 프린터 엔진용 단조 샤프트 생산 개시 양산 기술력 구축 및 양산신뢰도 구축 품질시스템구축 성장기 (2010년~2014년) 위해삼성 SSDP 생산라인 증설시장 안정 삼성프린터 시장점유율 증가 한국에서 중국으로 TV판넬 업체이전 청도지역 가전제품용 샤프트 개발 프린터용 샤프트 물량 증대 LCD-TV용 팬너트 양산 개시 유럽시장 공급확대 (LCD용 팬너트) 샤프트 개발 및 시장 확대 양산 시스템 구축 양산및납기안정 품질인증 (ISO) 인증 환경인증(14000)인증생산원가 경쟁력 확보를 위한 공정 및 품질개선,신기술적용 확대 현재 위해 SSDP 프린터 생상수량 감소 한국 삼성 프린터 생산물량 중국이관A3 소주물량 위해이관(월 2만대좌우) 프린터 물량감소로 자동차 등 전자부품외 영업 개발중 생산원가 경쟁력 확보를 위한 공정개선/신모델개발/품질안정을 위한 노력 (마) 베트남법인 구분 시장여건 생산 및 판매활동 개요 영업상 주요전략 본국 내 본국 외 설립 시 (2008년~) 삼성 및 무선관련 협력업체 와 일본업체 진출 베트남 내 현지 생산체제 분위기확대 삼성무선 및 무선관련협력업체, 일본업체 대상으로 영업확대 및 물량확보 삼성무선과 일본업체를 주요타겟으로 양상 기술력 구축 및 신뢰도 구축,품질시스템 구축 성장기 (2011년~2014년) 삼성전자 무선.핸드폰1,000만대 목표로 라인증설(현재 1,600만대), 삼성협력업체 진출(80여개) 동남아시아의 투자 중심지로 급부상하여, 한국 삼성 및 LG, 대만, 일본기업 대거 진출(중국 생산 공장 이전진행) ISO 9001,
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ISO14001 인증 삼성무선 및 일본업체거래 증대, insert 영업판매망 확대진행 기술영업 및 납기준수를 기본으로 고객만족서비스 강화양산시스템 구축으로 납기안정, 계속적 원가절감대책 강화로 경쟁력 확보 현재 삼성전자 호치민 대규모 물량 증대LG전자 양산 시작, 일본업체, 신규업체 진출과 현재 진출업체 투자확대(공장증설) 많은 업체들이 지속적인 중국내 인건비 상승으로 생산기지 베트남으로 이전 진행 삼성 무선 사업 및 삼성 호치민 등 호치민 지역 영업 확대일본계, 대만계 등 글로벌기업 영업확대인도,인도네이사,유럽등 수출 지역 확대 고객사의 다양화 체제구현(현지,동남아시장)기술영업 및 품질강화생산원가절감으로 경쟁력 확보 (바) 필리핀법인 구분 시장여건 생산 및 판매활동 개요 영업상 주요전략 본국 내 본국 외 설립 시 (2008년~) 삼성 및 옵티컬 관련 협력업체 와 일본 업체 진출 필리핀 내 현지 생산 공급 체제 확대 삼성 옵티컬 및 관련 협력업체, 일본업체 신속한 생산 및 공급 체제 삼성 옵티컬 관련 업체 및 일본업체 주요 타겟으로 양산 기술력 구축 및 신뢰도 구축 성장기 (2009년~2012년) 삼성 옵티컬 관련 주력생산 기지 역할에 따른 시장확보 및 일본업체 진출에 따른 시장성 확보 절삭 부분 확대 생산진행 삼성 및 협력사에 현지 생산을 통한 근거리 공급 및 품질 안정 강화로 경쟁력 확보 현재 생산 중심지 중국의 인건비 상승에 따른 필리핀으로 생산기지 이전 지속적 진행 브라더, 엡손, 하이브로우, 자마 등 외국기업 현지 조립 업체 상대 개발 및 공급 라인 구축 현지 인프라 구축 미비로 인한 생산성 저조 상황으로 계열 법인으로부터 수입 유통 업무 전환다품종 소량 시장에 맞게 대응 영업 (사) 말레이시아법인 구분 시장여건 생산 및 판매활동 개요 영업상 주요전략 본국 내 본국 외 설립 시 (2013년~) 고객(시마노)의 현지진출 요청으로 시장성 확보 당사 생산 가능한 제품 선정 및 지속적인 개발진행이며, 2014년 5월부터 판매시작 이후 지속적인 매출 증가 기여하고 있음 시마노의 주요 품목 매출 확대와 신규 품목 개발 입찰에 적극적으로 참여하고 특히 신규개발품 협업 등을 통해 매출 신장 도모, 파나소닉, 동남아 신 신규업체 개발을 통한 매출 다변화 추구 (아) 스페인법인 구분 시장여건 생산 및 판매활동 개요 영업상 주요전략 본국 내 본국 외 설립 시 (1971년~) 높은 기술력으로 자동차, 가전제품, 자물쇠 제조용 나사 냉각단조 성장기 (2006년~) 그리스발 전체 유럽 경제위기 유럽 외 미국, 멕시코, 인도 등 해외 수출 ISO14001 인증, CONTI의 TAPTITE 라이센스 취득, 베리츠의 MAFISA와의 합병. 자동차 부품 냉간 단조 전문인 Mafisa와의 합병으로 유연성 강화, 노동 비용 및 불필요 투자 비용 절감하여 경쟁력 확보 재도약기 (2015년~) 경제 재도약을 기반으로 하여 2015년부터 지속 상승 많은 업체들이 인건비가 저렴하고 잠재성 높은 동유럽으로 이전 진행 루마골의 ISO-TS16949 인증 획득 및 주요 고객 위한 신제품 개발 진행 탁월한 기술력의 고부가가치 제품을 전 세계의 고객사들에게 제공하여 경쟁력 확보. 품질 강화. 현재 Covid-19 팬데믹으로 인한 심각한 전세계 경제 산업 침체 전세계적으로 고객 및 서플라인 체인의 일시적 마비비즈니스 여건 회복에 상당 시일 소요 심각한 위기를 극복점진적 생산성 회복지속적인 개발 역량견실한 유동성 확충 기존 고객 밀착 대응신규 고객 발굴미래 비즈니스(EV 등)에 집중, 역량을 가속화 (자) 루마니아법인 구분 시장여건 생산 및 판매활동 개요 영업상 주요전략 본국 내 본국 외 설립시 (2009년~ 2010년) 2007년 EU가입으로 외국인 투자유입 및 경제 성장 토대 마련 상대적으로 저렴한 인건비로 글로벌 기업 생산기지 이전 지속 공장 신축에 따른 생산체제 구축 델파이 Housing 물량 생산 시작 공장 가동 위한 안정적 고객 확보 초기 기업 이미지 제고 성장기 (2011년~2015년) 2013년 GDP 성장률 EU내 2위로 안정적 지속 성장
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유지 IT 및 통신 산업 급속 성장중으로 글로벌 IT기업의 지역허브로 급부상 델파이 AXE 포함하여물량 대폭 증가 신규 거래처 Audit 활발하게 진행 델파이, 오토리브에 대한 안정적 물량 확보 거래처 확대 기반 조성 재도약기 (2016년~2020년) 공공/민간 투자 회복 및 물가상승률 안정화 추세, 인당 GDP 13 천불 수준 다국적기업 및 해외법인 현지화 가속, 셍겐 조약 가입, 유로화 공용 화폐 지정 지속 추진중 델파이 디젤 시장 다각화(중국, 터키, 러시아 등) 및 가솔린 품목 증대 따른 Capa 증대 추진신흥, 상아 등 신규 업체 성공적 개발 글로벌에스엠 편입에 따른 홍보 및 글로벌 시너지 효과 모색, 거래처 증대 위한 꾸준한 개발 영업 추진, 자동차 밧데리 시장 집중 공략 현재 인당 GDP 15천불 수준으로 지속 성장중, 서유럽으로 인력 이탈 가속화 및 임금 급격히 인상 추세 물류/에너지 위기 지속 추세, 자동차 밧데리 시장 급격히 성장 Borgwarner(전 델파이) 가솔린, 상업차 신규 프로젝트 증가신흥, 상아 밧데리 부품 시장 지속 증가 거래처 다변화 중장기 전략 추진, 스탬핑보다 머시닝 부문 사업에 주력 (3) 회사의 영업 및 생산 당사는 2008년 8월에 케이먼제도에 설립되어 중국 및 홍콩법인들을 직, 간접적으로 소유하면서 경영을 지배하는 순수지주회사입니다. 회사의 영업 및 생산 부분은 아래와 같습니다. (가) 동관법인 당사는 1999년 삼성전자, LG전자 등이 중국에 진출하고 생산기지를 설치함에 따라, 전세계 IT 및 전자제품 업계에서 높은 시장 점유율을 차지하고 있는 이들 업체를 대상으로 사업을 전개하기 위해 동관시 로후 공업구에 법인을 설립하였습니다. 당시는 세계적인 전자 제조사들이 값싼 노동력 메리트를 기반으로 중국에 진출하기 시작하던 시기였으며, 당사는 설립초기 리스크 관리를 위해 스크류 사업부 및 생산 설비만 갖추고, 삼성, LG 등 주로 한국업체를 대상으로 사업기반을 마련하고 신뢰를 쌓는 영업전략을 구사하며 사업을 진행하였습니다. 회사가 안정기에 접어든 2000년대 초반부터, 당사는 사업부의 확대와 영업망 확대에 주력하였습니다. 이 시기는 전자 제조사들의 중국 진출이 본격화 되면서, IT산업의 성장과 더불어 IT기기 시장이 급성장 하던 시기입니다. 당사는 2001년 리드스크류와 샤프트 사업부를 신설 확대하고 생산라인을 증설하면서, 전방사업자의 IT화에 대응하기 위해, 고객사의 연구개발단계에서부터 참여하여 아이디어를 개진하고, 고객사의 요구를 수용하는 적극적인 영업전략을 구사하였습니다. 당사는 또한, 영업대상도 한국 기업에서 벗어나, 일본계 기업, 대만계 기업 다국적 기업 등으로 확대하고, 적용 품목을 늘려가면서 큰 폭의 매출 성장을 이루었습니다. 사업초기 10개사 안팎이던 고객사는 2007년 110개 업체로 늘어났으며, 2000년에서 2007년 매출 성장률은 무려 2000%에 달합니다. 당사는 현재, 광동성 삼각주 지역의 업계 1위의 소형 정밀 패스너 전문업체로 성장하였습니다. 2009년까지 중국에서는 여전히 해외 기업의 중국진출이 계속해서 가속화 되고 있는 가운데 중국진출 기업들의 부품조달이 현지화로 전환되고 있는 상황이며. 전방 사업자들이 제품의 고급화로 중국시장 확대를 모색하면서 고객사의 요구는 보다 복합적이고 다양화 되는 경향이 있습니다. 당사는 이러한 고객사의 요구에 부응하기 위해 2008년 스프링 사업부를 신설하였고, 매출 확대를 위해 신규사업에 주력하였으며 영업망을 더욱 강화하여 현지 진출 기업 대상으로 고객사를 늘려가는 한편, 일본의 대형 상사인 도쿄 뵤가네와의 업무 협력을 통해, 중국 내수 뿐만 아니라, 말레이시아, 싱가폴 등의 동남아시아를 비롯하여, 미국 유럽 등으로 판로를 확대해왔습니다. 하지만 2010년부터 전자제품 시장이 위축 및 스마트폰 탄생으로 많은 전자메이커(카메라,MP3등)가 부도 및 중국 인건비 상승으로 외자기업이 동남아 이전등으로 화남지역 시장이 줄고 있습니다. 최근 화워이 통신기기 사업부 업체 등록 및 양산 진행으로 매출에 대한 많은 기여를
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하고 있으며 기타 자동차향 특수품 개발로 영업 확대로 위축한 부분을 카바하고 있습니다. (나) 천진법인1992년 8월 24일 한중 수교 이래 중국은 세계의 가장 큰 공장임과 동시에 가장 큰 시장으로 발전하였습니다. 그리고 중국의 수도, 베이징과 인접한 천진직할시는 화북의 가장 큰 공업 도시임과 동시에 국가 중점 발전 지구인 빈하이신구(濱海新區)가 위치한 화북의 핵심거점입니다. 중국 국무원은 지난 2006년 2270㎢ 규모의 천진 빈하이신구를 '종합개혁시험구’로 지정, 광둥성 선전과 상하이 푸둥신구에 이은 세 번째 '국가 종합·역점 개발구'로 키우고 있습니다. 빈하이신구는 베이징과 허베이(河北), 산동, 랴오닝을 포괄하는 環발해권의 중심지로 '시험구'로 결정된 지난 2006년부터 매년 70억위안(약 1조1870억원)이 투입되었고, 시험구 운영 6년째인 "2010 상반기 천진 빈하이신구의 GDP(지역내총생산)는 2231억위안(약 38조원)으로 상하이 푸둥의 2226억위안보다 5억위안 더 많았다"고 중국 국가발전개혁위는 밝히기도 했습니다.또한 또 다른 수도권 경제의 토대가 될 현재 시진핑 주석이 직접 지시한 국가적 프로젝트인 슝안신구(雄安新區)가 본사가 위치한 징진지(京津冀)경제권에 엄청난 변화를 가져다 줄것으로 예측되고 있습니다.이처럼 당사가 위치한 천진은 중국이 또 다른 '성장축'으로 야심차게 준비 중인 빈하이신구와 슝안신구가 대규모 투자로 선전과 상하이 푸둥처럼 중국 경제를 이끄는 견인차가 될 것인지에 대해 관심이 집중되고 있는 지역입니다. 또한 화북 제 1의 공업지구이며, 전자, 금속공업, 자동차 산업 등 경중공업이 발달하였습니다. 수도인 북경과는 2시간 거리에 인접해 있으며, 전통적인 경제, 금융 중심의 상공업 도시이기도 합니다. 당사의 설립초기 천진 주변에는 정밀SCREW를 생산하는 업체가 거의 없고, 低단가, 低품질의 가구 건설용 제품을 생산하는 업체가 대부분이었기 때문에 전자 제조사들은 중국 내에서 SCREW를 조달하기가 매우 힘들었으며, 수요의 절대량을 수입에 의존하였습니다. 중국 남방(절강성, 강소성, 광둥성)의 일부 업체에서 소형 SCREW가 생산되었지만, 거리가 멀어 운송시간과 관리 비용 감안시, CKD 형식으로 제품을 수입하는 편이 오히려 비용을 절감 할 수 있었기 때문입니다. 천진 지역에 위치한 휴대폰, 디스플레이, 영상기기, 디지털 카메라 생산업체는 세계시장에서 높은 점유율을 자랑하는 글로벌 기업들이며 현지에서 정밀 SCREW 조달에 애로를 겪는 이들 업체를 대상으로 사업을 전개할 목적으로 설립되었습니다.사업 초기 중국에 처음 진출한 삼성의 휴대폰 사업부에 필요한 정밀 SCREW 생산을 위한 설비 투자를 하고 영업을 확대하였습니다. 당시 북방 지역의 미개발 분야였던 소형 정밀 SCREW를 직접 생산함으로써, 그 동안 현지 생산 기업들의 품질 및 납기에 대한 애로사항과 불만이 크게 개선되어 고객사로부터 큰 호응을 얻었습니다. 당사는 글로벌 기업들의 호평하에 이들 기업에 안정적인 부품 납품 체계를 갖추게 되었으며, 고객사의 부품지정 업체 중에서도 높은 점유율을 차지하는 기업으로 성장하였습니다. 또한 북경, 대련, 연태, 청도 지역 등으로 영업을 확대하여 점유율을 높여나갔습니다.당사가 이렇게 단기간에 사업을 안정화시킬 수 있었던 이유는 당사 제품의 우수한 품질과 고객사의 요구사항인 다품종 소량 생산 및 단기 납품 시스템을 갖추었기 때문입니다. 2006년부터는 설립 당시부터 준비해 왔던 세계 각국의 환경 유해 물질 규제에 대비한 친환경 제품을 타 업체보다 한발 먼저 준비하여 고객사가 안심하고 당사의 제품을 사용할 수 있는 체계를 구축하였습니다. 이러한 당사의 노력은 기존 고객사의 당사에 대한 신뢰를 강화함과 동시에 타 외국계 기업의 신규 개발 영업에 밑거름으로 작용하여 당사는 전년 대비 큰 매출 성장을 이룰 수 있었습니다. 이는 당사가 기존의 단순한 주문 생산 방식을 넘어 세계적인 업계의 동향을 파악하고 연구개발에 주력하였으며, 시장의 수요와 요구를 정확히 파악하여 대응하였기 때문입니다.2007년
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하반기부터는 SCREW를 사용하는 기존 고객사가 일반적으로 절삭 가공 샤프트도 필요로 한다는 점에 착안, 절삭 가공 사업부를 신설하고 사업의 다각화를 이루고 영업상의 시너지 극대화를 통해 매출과 이익률의 큰 폭 성장을 도모하였습니다. 또한, 노키아,삼성 휴대폰을 조립하는 천진 KH 바텍의 SHAFT 제품 대다수를 개발 현지 납품에 성공함으로써 고부가가치 제품인 SHAFT의 장기적인 공급량 확보와 SHAFT 사업부의 빠른 안정화를 실현하였습니다. 2009년부터는 일본 Shimano의 글로벌 공급업체로 등록되어 단조 샤프트의 생산 설비 투자 확대로 매출 증가를 보이고 있습니다. 또한 북경 및 천진 지역의 자동차 업계의 영업 대응을 위하여 중대형 샤프트,볼트 생산 설비를 지속적으로 투자한 결과 전자 업계에 편중되었던 매출 비중이 자동차 쪽으로도 늘어나는 긍정적인 효과를 보이고 있습니다. 2012년엔 Shimano의 싱가폴 법인과 거래를 시작하게 되었으며, 중국을 벗어난 동남아지역에 공급 할 수 있는 기틀을 마련하여 중국내 Shimano 보다 큰시장을 공략 할 수 있게 되었습니다. (동남아지역의 생산량이 몇 배 더 큼) 당사는 단조,절삭 사업부의 안정화된 가공 생산 능력을 갖춰 경제침체에도 불구하고 안정적 매출 성장을 이루고 있으며, 복합 가공 생산 기술력과 뛰어난 영업력을 바탕으로 향후에도 지속적인 성장을 이어 나갈 계획입니다.2013년부터 본격적으로 추진된 자동차 부품 관련 품목 비중 확대가 성공적으로 진행되어 전자 산업의 급격한 변화에도 불구하고 양호한 매출과 수익 수준을 유지하고 있습니다. 2014.2월 SQ 인증을 획득하여 한국 자동차 부품 업체로의 판로 개척도 충분히 가능 할 것으로 기대하고 있습니다.2015년부터 자동차 부품회사와의 거래 및 개발이 진행되어 북경기차, 장안기차 등의 중국 로컬 브랜드 자동차 뿐 아니라 볼보 등 해외 글로벌 브랜드 자동차와의 개발 확대가 꾸준히 진행되고 있으며, 자동차 관련 업체의 영업 비율을 꾸준히 증대해 나가는 중입니다. 그리하여 2016년도에는 자동차 관련 매출이 전자 관련 매출의 비율을 넘어 현재 천진 지역 내 위축되는 전자쪽 부진을 커버하며 법인 성장의 중요한 축이 되고 있습니다.2017년 사드발 한중 외교관계 악화로 현대 자동차에 대한 불매운동이 불거짐에 따라 자동차 판매 부진 영향으로 영업 방향을 다변화해야 함을 통감하며 한국계 뿐 아니라, 로컬 및 글로벌 브랜드의 개발에 주력하고 있습니다. 그 노력으로 당사는 작년 볼보 향 신규 차종에 대한 개발 참여 및 중국 로컬 장안 자동차향 개발에도 참여하여 향후 영업 매출을 기대할 수 있으리라 봅니다.2019년 기존 거래중인 자동차 시트 제작 회사 DAS의 체코법인과 거래를 진행하며 유럽 향 매출이 증가하고 있는 추세입니다. 신규 차종 개발에도 참여하여 2021년 수주 확보를 앞두고 있습니다.2020년 코로나 바이러스 확산으로 전세계 경제 악화 및 중국 정부 규제 강화로 인해 대다수 고객사 들의 매출 및 경영상황에 어려움이 있었으나, 코로나로 인한 자전거 산업의 호황으로 자전거 관련 매출 증가 및 전기차 배터리용 패스너 공급을 하며 자동차 향의 매출 부진을 만회할 수 있었습니다.2021년에는 전기차 배터리용 패스너 공급이 더욱 늘어날 전망입니다. 전기차 배터리셀에 들어가는 패스너는 안전성과 직격돼 있기 때문에 원소재의 까다로운 가공기술을 필요로 하며, 전해질 누수로 인한 배터리 폭발 위험성을 차단하기 위해 열 내구성이 높고 흠집 방지에 특화된 패스너를 개발하여 공급 중입니다. 천진 법인은 올해 지난해 대비 2배 이상의 전기차 향 매출을 낼 것으로 예상되며 올해부터 전기차 배터리 부품 사업을 본격적으로 확대해 도약의 기회로 삼을 것입니다.2022년 삼성 SDI 향의 전기차 물량이 계속 증가될 예상이며 의료용품의 화스너 개발 및 중국 로컬 자동차의 전기차 부품 개발을 진행중에 있습니다.사업 발전을 위해 다각도의 신규 고객사를 발굴 및 접촉중에 있으며 지속 성장을 위해 꾸준한 노력을 기울이고 있습니다. (다) 혜주법인 혜주는
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중국 광동성에 위치하고 있으며, 광주, 심천, 동관, 주해 등 주강 삼각주와 인접해 있습니다. 현재 소형 스크류와 인서트를 생산하고 있습니다. (라) 위해법인 당사는 2005년5월 중국의 최대 무역 중심 도시 중 하나인 산동성 위해에 법인을 설립하고, 프린터 롤러용 샤프트와 프린터 엔진용 단조 샤프트 생산을 개시하였습니다.당사가 설립된 당시 삼성의 프린터 사업부는 이미 한국에서 중국으로 생산 시설을 이전하고 산동성에 진출해 있었으며, 당사의 관계사인 소주법인과 거래가 이루어지고 있었습니다. 당사는 설립이전부터 관계사인 소주법인의 업무 협력 하에 산동성 지역의 시장성과 채산성을 조사하고, 사업 타당성에 대한 긍정적인 결과 도출 확인 후 법인 설립 작업에 착수하였습니다. 사업 초기 당사는 주요 영업 타겟은 삼성 및 삼성 계열사로 한정하고, 양산 시스템 및 품질 시스템 구축을 최우선 과제로 삼아 품질 신뢰도 확보에 주력하였습니다. 당사는 2005년10월 산동 삼성Eco-Partner 인증을 취득함으로써 삼성의 부품납품업체로서의 지위를 확보하였으며, 2006년5월 ISO 9001인증취득, 2006년5월 ISO14001인증취득, 2006년8월 산동삼성SSDP인증취득을 통해 품질경쟁력을 인정 받았습니다. 또한 2012년부터는 자동차분야까지 사업분야를 확대하여 나아가고 있으며, 2013년6월말 TS16949품질인증을 취득할 예정입니다.사업이 성장시기에 접어든 2006~2007년 사이 위해 삼성의 생산라인이 증설되고 삼성 프린터의 점유율이 상승하면서, 당사의 매출도 크게 성장하였습니다. 이 시기 당사는 가전 제품용 샤프트 개발에도 성공하였습니다.당사는 설립이 그다지 오래되지 않았기 때문에, 사업은 여전히 성장기에 있습니다. 당사는 설립부터 현재까지 위해 삼성이 주 거래처이지만, 인근지역의 연태, 청도, 평도, 일조 등을 포함한 산동성 일대와 북경 천진 지역까지 지역을 확대하여 신규 거래처 발굴에 주력하고 있습니다. 또한, 프린터 사업에 집중되었던, 사업분야를 의료기기, 자동차, 핸드폰 및 가전제품까지 확대하면서, 신규 사업으로 육성하고 있는 스프링 사업부에 대한 기술 개발 및 설비 투자도 진행하였습니다. (마) 베트남법인베트남은 동남아시아의 지역적 중심이 되는 인도차이나 반도에 위치하여 중국, 라오스, 캄보디아와 국경을 접하며, 동남면으로는 총연장3,444킬로미터에 달하는 해안선으로 남중국해에 닿아있습니다. 석유,천연가스,농수산물 등 다양한 부존자원과 풍부한 노동력에 더하여 태평양과 인도양을 연결하는 물류거점이 되는 지정학적 여건을 갖추고 있어서 향후 성장 잠재력이 큰 국가로 평가되고 있습니다. 이러한 장점으로 삼성, LG, 포스코 등의 한국대기업과 이외 일본, 대만 등 유수한 글로벌 기업들의 새로운 투자가 이루어지고 있으며, 중국의 인건비 상승으로 인해 중국의 투자기업들이 베트남으로 생산기지 이전이 증가하고 있는 실정입니다. 당사는 이러한 이유로 진출하고 있는 한국기업 및 글로벌 기업들을 목표로 하여 초기 시장점유를 위해 2008년 33,000 평당미터의 토지를 매입 라이센스를 취득하고, 초기 베트남시장의 패스너 시장의 선점을 목표로 사업을 시작하게 되었습니다.설립 초기에는 베트남에는 정밀screw 를 생산하는 업체가 거의 없었습니다. 저단가, 저품질의 가구, 건설용 중국산 제품이 주를 이루고 있었으며, 기존 현지업체는 낙후된 시설로 많은 문제점을 갖고 있었습니다. 베트남에 진출한 기업들은 휴대폰, 가전, 디스플레이, 영상기기, 디지털 카메라 생산분야에 세계시장에서 놓은 점유율을 자랑하는 글로벌 기업들입니다. 그래서 당사는 고품질, 무결점제품 생산을 슬로건으로 양산 시스템 및 품질 시스템 구축을 최우선 과제로 삼아 품질 신뢰도 확보에 주력하였고, 스크류 생산에 필요한 모든 공정과 생산설비를 완비하고 고객 요구에 신속하게 대응함으로써 고객 신뢰를 쌓았습니다. 그리하여 2010년 주요 고객사 승인 절차를 통해 당사의 신뢰도를 인정 받았습니다. 많은 외국계 기업의 신규개발 영업에도 불구하고 박차를 가하여 전녀대비 큰 매출의
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성장을 이룰 수 있었습니다.최근 베트남의 무역협정 동향을 보면 많은 국가들과 무역협정을 체결하고 있으며 한국, 베트남간 FTA는 이미 활성화 되어 관세 부분의 많은 혜택을 받고 있습니다.그 뿐만 아니라 EVFTA, ASEAN HONGKONG FTA 까지 발효되면 기존보다 더 낮은 단가로 해외 여러 곳에서 원부자재 수급이 가능하여 원가 절감에 많은 보탬이 될 것으로 예상됩니다.현재 당사는 6㎜ ~ 13㎜ 이상 대형설비를 이용하여 고객사 다변화를 위해 통신, 건축, 자동차, 오토바이 전기배터리 시장 개발에 집중하고 있으며 통신시장은 이미 많은 고객사를 확보하여 금년도부터 많은 성과를 보여질 것으로 보입니다.(바) 필리핀법인 당사는 2008년 9월부터 필리핀 수출입 공단인 까비떼 EPZA 공단에 필리핀법인을 설립하고 스크류 및 샤프트를 현재까지 삼성 옵티컬 및 협력업체들에 품질 보증된 제품을 근거리 생산으로 안정적 공급을 하고 있습니다. 2012년 주 고객사의 필리핀 남부 지역 이전에 편승 라구나에 있는 CPIP로 이전, 근거리 생산 공급 중 입니다. 2020년 좀처럼 발전되지 않는 필리핀 인프라 정책에 맞춰 생산 공급에서 수입 공급으로 전환 했습니다.최근 중국으로부터 생산기지 이전하는 일부 외국업체 증가는 있으나, 이전 업체들의 중국으로부터 원, 부자재 수입 비중이 줄어들지 않아, 이에 필리핀 현지 생산 시 소요되는 생산 부대비용 증가로 계열 법인으로부터의 대량 생산을 통한 합리적인 가격의 수입 공급으로 전환 중 입니다.. (사) 말레이시아법인 2014년 5월부터 생산판매를 시작한 법인으로서, 2륜자동차 부품을 지속적으로 개발 진행중입니다. 현재 시마노 싱가폴에 총 27 품목이 납품 진행 중이며 2021년 연구 개발팀과 신규 품목 관련 견적진행 활동을 도모한 이래 2개 품목이 최종 개발완료 되었으며 시마노 말레이시아에 각 30 품목, 파나소닉에 각 3 품목이 기 승인되어 납품중이며 기타 업체에 대해 약 1개 품목에 대해 일본 상사인 테크노를 통해 매출이 진행 되고 있으며 2022년 신규 제품 개발 관련하여서도 R 협업을 통해 진행할 예정입니다.시마노 말레이시아의 경우 코로나 팬데믹 상황임에도 불구하고 건강에 대한 관심이 점증함에 따라 자전거의 수요가 폭발하여 납품 증가세가 지속되고 있습니다. 지난 3분기 말레이시아 내 확직자 급증으로 인해 시마노 말레이시아의 일시 가동중지로 인해 매출이 일시 감소하였으나 4분기 이후에는 정상적인 가동을 유지함에 따라 지속적인 납품 증가로 이어졌으며 이와 같은 추세는 2022년에도 지속될 전망입니다.말레이시아의 백신접종율이 증가하여 오미크론 발생에도 불구하고 향후 고객사 가동율 증가가 예상됩니다.이와 같은 매출 증가세는 향후 2년 정도 고객사의 주문량이 이미 확보되어 매출 증가세가 지속될 전망입니다.향후 시마노의 이륜차 판매 및 생산의 폭증세가 지속될 전망으로 추가적인 설비투자 등을 통해 본격적인 물량 증가에 대비하고 있습니다.파나소닉의 경우 제조업 경쟁력 약화로 인해 2022년 9월 공장 가동중단을 선언하였으며 기존 납품 볼트류는 중국 및 말레이시아로 이관될 예정입니다. 현재로서는 22년 상반기까지 납품이 이어질 것으로 전망되나 그 이후에는 납품이 중단될 예정입니다. 다만 말레이시아 이전 관련하여 향후 거래방안에 대해서 지속적으로 협의를 해나갈 예정입니다.추가로 말레이시아 소재 STANLEY 및 Werth 등 신규업체를 지속 개발중으로 견적 진행을 시도하고 있으며 2022년 신규거래선 발굴을 목표로 영업확대에 총력을 기울이고 있습니다.(아) 스페인법인스페인은 유럽대륙의 서쪽 끝인 이베리아 반도에 위치하여 포르투갈, 프랑스와 국경을 접하며, 남쪽으로 지브롤터 해협을 사이에 두고 아프리카의 모로코와 마주하며 동쪽으로 지중해, 북쪽으로 비스케이만(灣), 북서쪽으로 대서양에 닿아 있습니다. 유럽 대륙과 아메리카 대륙, 아프리카 대륙을 연결하는 지정학적 여건으로 상공업 중심지인 바르셀로나, 광공업 중심지인 빌바오, 지중해변의 발렌시아 등 많은 항구를 보유하며 유럽의 물류 거점의 역할을 하고
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있습니다. 스페인 최대 수출품목은 자동차 제조에 관련된 부품으로, 독일·프랑스 등 모기업으로부터의 부품 수입 및 완성차 수출에 기인하여 EU 역내 교역 비중이 높습니다. 또한 EU에서 독일 다음의 제2의 자동차 생산기지이며 특히 당사가 위치한 바스크 지역은 스페인 전 자동차산업의 50%를 차지하고 바스크 지역 GDP의 25%가 자동차부품업종입니다. 당사는 이러한 지역적인 이점을 바탕으로 초기 시장점유를 위해 ISO9001, ISO-TS 16949 인증을 취득하고, 스페인의 냉간단조 시장의 선점을 목표로 사업을 시작하게 되었습니다.회사가 성장함에 따라 ISO14001 인증, CONTI의 TAPTITE 라이센스 또한 취득하였으며, Acument의 Torx라이센스를 취득한 패스너 회사인 베리츠의 MAFISA와의 합병으로 노동비용 및 불필요 투자비용을 절감하고 생산 공정 및 관리를 통일하여 효율성을 높였습니다. 중국 및 아시아 지역의 시장 단가가 당사에 비해 현저하게 낮아, 당사는 스탠다드 부품보다는 장점인 높은 기술력을 활용하여 고부가가치 부품 판매에 주력하였습니다. 현재 기존의 고부가가치 제품과 더불어 품질을 강화하고 불필요한 외주공정 비용을 절감하여 고객들의 신뢰를 얻고, 보다 기술 개발에 집중하여 영업범위 확대를 추진하고 있습니다. (자) 루마니아법인 루마니아는 면적이 한반도의 1.1배, EU내 9위 수준으로 유럽내에서 비교적 큰 편입니다. 인구 또한 2천만명이 넘어 EU내 7위 수준의 규모를 갖고 있습니다. 서유럽, 러시아, 중동 지역으로 둘러싸여 지리적인 유리한 조건을 갖추고 있습니다. 2007년 EU 가입으로 꾸준히 외국인 투자가 유입되고 있고, 안정적인 성장을 유지 하고 있습니다. 법정 최저 임금이 아직 EU 회원국중 불가리아 다음으로 낮은 상태로 유럽권에서는 글로벌 기업들의 생산기지가 루마니아로 이전되는 추세 입니다. 2015년~2019년 평균 GDP 성장률이 4.9%로 꾸준히 성장하고 있습니다. 르노 다치아, 포드 완성차 회사를 비롯해 부품회사로 Autoliv, Takata, Delphi, TRW, Johnson Control 등이 루마니아에서 입지를 확대하고 있습니다. 루마골 공장이 소재한 브라쇼브는 루마니아 중앙에 위치하여 교통의 요충지로서 인근으로 자동차 부품회사인 Autoliv, Continental, Draxlmaier, Schaeffler, Quin, PREH Gmbh 등 주요 회사들이 입지하고 있습니다. 루마골은 2008년 브라쇼브에 부지를 매입하고 공장을 신축하여 동유럽 시장 개척을 위한 기반을 조성 하였습니다. 생산은 크게 Machining과 Stamping 부문으로 나누어 운영되고 있습니다. 델파이를 주거래처로 하여 2010년부터 델파이 Hosusing 아이템을 본격적으로 납품하게 되었고 점차 Axe 아이템으로 물량이 확대되어 Machining 부문에 안정적인 매출 확보가 이루어졌습니다. Autoliv 안전벨트 부품 생산으로 Stamping 부문도 매출 확대를 해나가고 있습니다. 2015년 7월 글로벌에스엠이 공장을 인수 함에 따라 글로벌 시너지 효과를 위한 기반을 다지고 있습니다. 델파이 매출이 꾸준히 증대 되고, 2019년 부터 신흥, 상아 등 유럽 진출 한국 회사에 자동차 밧데리 부품 납품으로 거래처 다변화 및 미래 산업 대비도 안정적으로 추진 되고 있습니다.디젤 자동차 철수 추세에 따라 Borgwarner(전 델파이)로부터 가솔린 및 상용차 신규 프로젝트를 지속적으로 개발하여 생산 품목 전환을 성공적으로 추진하고 있습니다. (4) 시장점유율당사의 주요 제품인 스크류 및 샤프트 등은 각종 IT 제품에 필수적으로 들어가는 부품으로서 현재까지 외부기관에서 제품별 시장점유율을 공표한 자료가 존재하지 않습니다. 또한 당사의 중국 자회사들은 법인별로 고객층, 제품군이 다소 차별화 되고 있어 시장점유율을 추정하는 것이 현실적으로 어렵습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (1) 주요 제품 상세 설명 1) 스크류 스크류는 모든 전자제품에 사용되는 체결용부품으로써,주로
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제품의 본체를 연결하고고정시키는 역할을 합니다. 사용용도와 특성에 따라 다양한 종류의 스크류가 존재하며, 최근 멀티미디어 기기 및 가전의 소형화 슬림화 경향에 따라 스크류도 소형화되는 추세에 있습니다. [스크류].jpg 스크류 2) 샤프트샤프트는, CD-ROM, Mobile Phone, Audio 등에 장착되어 Gear 구동축 역할을 하는 전자 부품으로 단순 지지대 역할을 하는Post와 Mobile Slider Guide 역할을 하는 Pin, 부품을 고정시키는 Rivet 등으로 분류 됩니다. CD-ROM, VCR등 기존에 전통적으로 사용 되어 지던 제품 이외에 mobile 분야에서의 활용도가 높아짐으로써, 지속적으로 시장이 확대되고 있는 상황입니다. 당사는 주로 절삭방식으로 생산되던 기존의 방식에서 벗어나 샤프트의 단조 개발방식에 성공함으로써, 생산성을 획기적으로 향상시키고, 단조가공방식의 장점을 활용하여, 안정적인 품질의 제품을 생산하고 있습니다. [샤프트].jpg 샤프트 3) Parts Former Parts Former는 자동차 부문 체결용부품으로써, 브레이크 모듈, 좌석 시스템, 서스펜션, 스티어링, 안전벨트 등에 들어가는 초정밀 핵심 부품입니다.최근 자동차 부문의 수요가 증가하고 자동차 부품내에서 전자관련 부품의 채택비율이 계속 증가함에 따라 전자제품 패스너에 강점을 가지고 있던 당사는 기존의 단조·전조방식으로 고품질 제품을 제공하고 있습니다. 나. 주요 제품 등의 제품단가 Global SM Tech는 지주회사이므로 해당사항이 없습니다. SM(HK), SM(HZ), SM(TJ), SM(WH)는 중간지주회사이므로 해당사항이 없습니다. [주요 제품 등의 제품단가 (현지화폐기준)] (단위 : RMB) 구분 동관 법인 혜주 법인 천진 법인 위해 법인 베트남 법인 필리핀법인 말레이시아 법인 스페인법인 루마니아법인 SCREW LEAD SHAFT CNC STORAGE SPRING P.FORMER 기타 [주요 제품 등의 제품단가 (원화기준)] (단위 : 원) 구분 동관 법인 혜주 법인 천진 법인 위해 법인 베트남 법인 필리핀법인 말레이시아 법인 스페인법인 루마니아법인 SCREW LEAD SHAFT CNC STORAGE SPRING P.FORMER 기타 주1) 당사는 제품의 크기 및 재질에 따라 판가 차이가 납니다. 주2) 평균단가 = 총판매금액 ÷ 총 판매수량 입니다.주3) 당사 제품의 경우 100% 주문형 생산이고 제품별 Life Cycle이 짧기 때문에 신규품 견적 시 원재료 및 비용 등을 감안한 판매가격 결정으로 제품단가는 큰 의미가 없습니다. 주4) 환율은 외국환중개 기중평균환율을 적용하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 Global SM Tech는 지주회사이므로 해당사항이 없습니다. SM(HK), SM(HZ), SM(TJ), SM(WH)는 중간지주회사이므로 해당사항이 없습니다. (1)주요 원재료 매입 현황 [주요 원재료 매입 현황 (현지화폐기준)] (단위 : RMB) 품목 구분 동관 법인 천진 법인 위해 법인 베트남 법인 말레이시아 법인 스페인법인 루마니아법인 철선 본국내 수입 황동선 본국내 수입 SUS 본국내 수입 기타 본국내 수입 [주요 원재료 매입 현황 (원화기준)] (단위 : 천원) 품목 구분 동관 법인 천진 법인 위해 법인 베트남 법인 말레이시아 법인 스페인법인 루마니아법인 철선 본국내 수입 황동선 본국내 수입 SUS 본국내 수입 기타 본국내 수입 주1) 환율은 외국환중개 기중평균환율을 적용하였습니다. (2)주요 원재료 등의 가격 추이 [ 주요 원재료 등의 가격 추이 (현지화폐기준)] 구분 구분 동관 법인 천진 법인 위해 법인 베트남 법인 말레이시아 법인 스페인법인 루마니아법인 철선 본국내 수입 황동선 본국내 수입 SUS 본국내 수입 기타 본국내 수입 [ 주요 원재료 등의 가격 추이 (원화기준)] (단위 : 원/KG) 구분 구분 동관 법인 천진 법인 위해 법인 베트남 법인 말레이시아 법인 스페인법인 루마니아법인 철선 본국내 수입 황동선 본국내 수입 SUS 본국내 수입