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필요한 사항-4.작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항-나.녹색경영"을 참조하시기 바랍니다. 당사는 이러한 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 정부규제를 준수하기 위하여 폐수 방류수 처리시설에 투자를 집행 중에 있습니다. 이러한 노력의 결과 2021년 한국기업지배구조원 주관하는 ESG 평가에서 환 경 A등급 획득하였습니다. ) 사 업부문별 주요 재무정보 지 배기업인 해성산업 ㈜ 은 전기 반기까지 하나의 보고부문을 가지고 있었으나, 전 기 3분기 한국제지㈜와의 합병으로 인해 제지부문이 추가되었습니다. 또한 당기 중 계양전기㈜, 해성디에스㈜와의 현물출자로 인한 사업결합으로 산업용품부문, 전장품부문, 반도체부품제조부문이 추가되었습니다. (1) 당기 (단위: 천원) 구분 임대시설관리부문 제지부문 산업용품부문 전장품 부문 반도체부품제조부문 연결조정 합계 매출액 영업손익 당기순이익(손실) 총자산 ※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결기준 실적입니다. (2) 전기 (단위: 천원) 구분 임대시설관리부문 제지부문 연결조정 합 계 총매출액 영업손익 당기순이익(손실) 총자산 ※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결기준 실적입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 당사의 사업 및 재무현황과 2021년도 영업실적에 대한 투자자의 전반적인 이해를 돕고자 연결기준으로 작성한 자료입니다.당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련되 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사가 영위하는 주요 목적사업은 시설관리용역사업, 부동산 임대 및 관리사업, 지주사업 입니다. - 시설관리용역사업 1년 단위로 계약을 하며 해성빌딩(연면적 35,431.56㎡), 해성2빌딩 (연면적 37,491.07㎡)등 현재 총 72,922.63㎡에 대하여 시설관리용역사업을 수행하고 있습니다. 시설관리용역수입은 38억원으로 전년대비 1.8% 증가하였습니다. 부동산 임대 및 관리사업 부동산 임대사업의 경우 투자규모가 비교적 큰 자본집약적 산업이며, 사업장의 입지가 매출 및 수익에 많은 영향을 미칩니다. 제품의 차별화에 많은 비용이 소요되고, 품질경쟁보다는 가격경쟁에 많이 의존하는 산업입니다. 부동산 관리사업은 부동산 임대사업의 부대사업으로 동사업의 실적은 임대사업의 성과에 의해 많은 영향을 받고 있습니다. 당사는 1962년 서울시 중구 태평로 소재 해남빌딩 준공을 기점으로 오피스빌딩 임대사업을 수행해오고 있으며, 현재 4개 오피스빌딩(해남빌딩, 해남2빌딩, 송남빌딩, 부산송남빌딩)과 아파트형 공장의 1층 상가임대 및 여주창고 등 총 79,283.35㎡에 대하여 임대사업 및 관리를 수행하고 있습니다. 임대사업의 경우 신축건물의 지속적인 공급증가와 임차수요의 감소로 임차인 유치에 어려움이 있었으나, 당사에서는 급변하는 시장에서 안정적인 공실관리의 성과를 이루었습니다. 임대수익과 관리수익은 185억원으로 전년대비 3.4% 증가 되었습니다. - 지주사업 당사는 경영효율성 및 투명성을 극대화하고, 장기적 성장을 위한 기업 지배구조를 확립하고자 2020년 11월 1일 제지사업부문을 물적분할하여 現 한국제지(주)를 설립하고, 분할존속회사인 해성산업(주)는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사로 전환하였습니다. 지주회사 전환 당시 자회사는 現 한국제지(주), (주)한국팩키지(주), 원창포장공업(주), 세하(주) 였으며, 2021년 3월 11일 계양전기(주)와 해성디에스(주)를 자회사로 신규 편입하였습니다. 현재 당사는 자회사등의 제반 사업 내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업을 영위하고 있는 중 입니다. 당기 누계 별도재무제표 기준 매출액은 시설관리용역사업 3,779백만원(15.9%), 부동산 임대 및 관리사업 18,514백만원(78.0%), 부동산개발용역사업 239백만원(1.0%), 지주사업 1,215백만원(5.1%) 입니다. 당사와 연결종속회사의 사업부문은 부동산 임대/관리, 지주사업, 지류 제조, 식품용 포장용기 제조, 골판지 제조, 백판지 제조, 특수지 제조, 전동공구 제조, 반도체 Substrate 제조 등으로 구성되어 있습니다. 각 사업부문별 회사 현황은 다음과
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같습니다. 사업부문 회사명 소재지 부동산서비스 1. 시설관리사업 해성산업(주) 한국 2. 부동산 임대, 관리 사업 해성산업(주) 한국 금융 및 보험 1. 지주사업 해성산업(주) 한국 제조 1. 지류 제조 한국제지(주) 한국 2. 식품용 포장용기 제조 (주)한국팩키지 한국 3. 골판지 제조 (주)한국팩키지 한국 4. 백판지 제조 세하(주) 한국 5. 특수지 제조 국일제지(장가항)유한공사 중국 6. 전동공구 제조 및 판매 계양전기(주)(주1) 한국 계양전기(소주)유한공사(주2) 중국 7. 자동차용 모터 제조 및 판매 계양전기(강소)유한공사(주2) 중국 8. 반도체 Substrate 제조 및 판매 해성디에스(주)(주1) 한국 9. 반도체 Substrate 자재 제조 및 판매 해성테크놀로지(주2) 한국 유통 1. 특수지 유통 HK특수지상사(주)(주2) 한국 2. 지류 유통 미국 3. 전동공구부품 유통 소주신계양국제무역유한공사(주2) 중국 4. 반도체부품 유통 소주해성디에스무역유한공사(주2) 중국 (주1) 해성산업(주)의 관계기업이었으나, 당기 중 해성산업(주)의 현물출자로 보유 지분율이 증가하여 관계기업에서 종속기업으로 분류를 변경하였습니다.(주2) HK특수지상사(주)와 HANKUK PAPER USA, INC는 한국제지(주)의 종속회사, 계양전기(소주)유한공사와 계양전기(강소)유한공사와 소주신계양국제무역유한공사는 계양전기(주)의 종속회사, 해성테크놀로지(주), 소주해성디에스무역유한공사는 해성디에스(주)의 종속회사 입니다. 당사의 당기 연결 매출액은 1조 8,735억원을 실현하였습니다. 제지 및 지류 사업 부문 10,461억원, 반도체부품 사업부문 5,179억원, 전동공구 등 기타사업부문 3,095억원의 구성으로, 전년 연결 매출액 4,794억원 대비 290.8%가 증가하였습니다. 이는 당기 현물출자로 계양전기(주)와 해성디에스(주)가 연결 범위에 추가되고, 전기는 6개월(7월~12월)의 손익 연결이었으나, 당기는 1년의 손익 연결 등 차이로 인해 큰 폭의 증가세를 기록하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 백만원) 구 분 제68 기 제67 기 증감 증감율(%) [유동자산] ㆍ현금및현금성자산 ㆍ매출채권 및 기타유동채권 ㆍ기타금융자산 ㆍ재고자산 ㆍ기타유동자산 [비유동자산] ㆍ매출채권 및 기타채권 ㆍ투자부동산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ공동기업 및 관계기업투자 ㆍ기타비유동자산 ㆍ이연법인세자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 지배기업 소유주지분 [자본금] [자본잉여금] [자본조정] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 비지배지분 자본총계 - 당사의 자산총계는 전년보다 79% 증가한 2,313,512백만원으로, 유동자산은 120.2% 증가한 899,148백만원, 비유동자산은 60% 증가한 1,414,364백만원입니다.이는 당기 연결 범위에 계양전기(주)와 해성디에스(주)가 추가 되었기 때문입니다. - 유동부채는 전년대비 131.7% 증가한 653,422백만원이며, 비유동부채는 전년대비 14.9% 증가한 377,799백만원으로 전체 부채총계는 전년보다 68.8% 증가한 1,031,221백만원입니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 제 68 기 제 67 기 증감액 증감율(%) 매출액 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 ㆍ지배기업 소유지분 ㆍ비지배지분 보통주당손익 (단위: 원) 우선주당손익 - 2021년 매 출액은 전년대비 290.7% 증가한 1,872,900백만원을 달성하였으며, 영업이익은 전년대비 305% 증가한 93,414백만 입니다. 당기 현물출자로 계양전기(주)와 해성디에스(주)가 연결 범위에 추가되고, 전기는 6개월(7월~12월)의 손익 연결이었으나, 당기는 1년의 손익 연결 등 차이로 인해 큰 폭의 증가세를 기록하였습니다 - 법인세비용차감전순이익은 71.3% 감소한 104,690백만원이며, 당기순이익은 76.7% 감소한 81,311백만원을 실현하였습니다. 전기 한국제지 합병으로 인한 염가매수이익 3,403억원이 기타수익으로 인식되어 당기 법인세비용차감전순이익과 당기순이익의
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감소를 불러왔습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 당사의 유동비율은 137%로 전년 145% 대비 8% 감소하였습니다. 당사의 유동비율은 특이사항 없이 안정적이라고 할 수 있습니다. 나. 자금조달 연 결기업의 유동성 차입금과 비유동성 차입금은 5,343억원으로 자산총액 대비 23%에 달합니다. 당기말 현재 차입금 및 사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 유 동 비 유 동 단기차입금 장기차입금 사채 합 계 연결기업의 자금조달 관련 재무비율 준수, 차입제한, 배당제한 등의 조건이 있는 기업은 없습니다. 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 종속회사 계양전기(주)의 횡령사건 발생 연결 종속회사인 계양전기(주)에서 직원에 의한 횡령 사건이 발생하여 2022년 2월 15일 한국거래소 유가증권시장본부는 동 사실을 공시하고 계양전기(주)의 주식거래 정지의 시장조치를 하였습니다. 2022년 3월 10일 거래소는 유가증권시장 상장규정 제48조 제2항 및 제49조 제1항에 따라 계양전기(주)를 기업심사위원회 심의대상으로 결정하는 추가 공시를 하고 계속해서 거래정지의 시장조치를 하였습니다. 한국거래소 기업심사위원회는 계양전기(주)의 '기업 계속성, 경영 투명성, 그 밖에 공익실현과 투자자 보호' 등을 종합적으로 심의하고 상장유지 여부를 4월 7일까지 결정할 예정이며, 관련 규정에 따라 기업심사위원회에서 필요시 심의 기한을 1개월 이내에서 연장할 수 있습니다. 계양전기(주)는 기업심사위원회의 상장유지 결정을 목표로 내부적으로 재발방지대책 등 개선계획을 수립하고, 기업심사위원회 심의에 적극적으로 협조하는 등 조속한 거래재개를 위해 필요한 모든 조치를 강구하고 있습니다. 당사의 외부감사인은 종속회사의 불법행위로 인하여 종속회사의 감사절차가 완료되지 않아 '감사보고서 지연제출'에 대한 공문을 회사에 제출였습니다. 이에 회사는 한국거래소 코스닥시장본부에 '기타경영사항(자율공시) (감사보고서 제출지연)' 공시를 하였으며, 금 융감독원에 2022년 4월 7일까지 '사업보고서 제출 기한 연장'을 신고하였습니다. 당사는 당사 및 종속회사의 내부감시를 강화하고 내부적으로 재발방지대책 등 개선계획을 수립하고 실천하여 다시는 이런 불미스러운 일이 발생하지 않도록 할 것입니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업 개황 당사는 설립 초기인 1991년(개인회사, 1997년 법인 전환)부터 현재까지 오직 감속기 한 분야에 최선을 다하고 있는 감속기 및 Gear의 설계, 제조 전문기업으로 수직 및 수평 이동수단인 엘리베이터와 에스컬레이터의 핵심부품인 승강기용 권상기(감속기)를 생산하며 주력사업으로 전개하고 있습니다. 당사의 주력사업은 승강기(엘리베이터 및 에스컬레이터)용 권상기로 Worm Gear에 대한 당사 독자기술(특허)로 생산하는 제품은 경쟁회사 제품보다 효율 및 높은 내구성 등 기술적 우수성을 인정받았으며, 당사가 자체적으로 파악하고 있는 경쟁회사의 현황 등을 감안해볼때 2021년말 기준으로 국내 'Geared' 타입 승강기용 감속기(권상기) 시장의 약 75%를 차지하고 있는 것으로 추정됩니다. 또한 국내시장의 한계를 극복하기 위해 일본, 미국, 중국, 동남아 등 해외 Buyer를 발굴하며 수출확대를 이룬 결과 '21년말 기준 수출 비중이 당사 매출의 약 37%를 차지하고 있으며 사업의 지속적인 성장을 위하여 공격적으로 해외시장을 개척해 나가고 있습니다. 【당 사의 주력 생산제품 및 용도】 제품명 엘리베이터 권상기 에스컬레이터 감속기 Gear Box 엘리베이터 권상기.jpg 엘리베이터 권상기 에스컬레이터 감속기.jpg 에스컬레이터 감속기 gear box 용도 엘리베이터.jpg 엘리베이터 에스컬레이터.jpg 에스컬레이터 제철설비.jpg 제철설비 생산라인.jpg 생산라인 인승용 및 화물용 엘리베이터 계단 및 수평식 에스컬레이터 제철설비 생산라인 주력사업인 승강기용 권상기의 안정적인 성장과 더불어 한 단계 도약을 위한 신 성장 Item의 발굴이 요구되고 있어 이에 장기적인 성장이 전망되고 응용제품의 시장 확장성이 높은 신기술제품인 "제조 로봇용 고정밀 Cycloid 감속기" 사업을 2004년부터 추진하게 되었습니다. "제조 로봇용 고정밀 Cycloid 감속기" 사업 시작과 동시에 응용기술로 산업용 Cycloid 감속기와 풍력발전기용 Yaw Pitch Drive 및 선박용 Turning Gear 등 응용제품을 개발하여 신규사업을 전개하고 있으며 국내에서는 당사가 유일하게 "제조 로봇용 고정밀 Cycloid 감속기"의 양산시스템을 구축하고 생산, 판매하며 사업을 전개하고 있습니다. 【당사의 신규사업 관련 생산제품 및 용도: 제조로봇용 감속기 및 Cycloid 치형 응용제품】 제품명 제조로봇용 감속기 (CR감속기) 산업용 Cycloid 감속기 Pitch Yaw Drive 제조로봇용 감속기.jpg 제조로봇용 감속기 산업용 cycloid 감속기.jpg 산업용 cycloid 감속기 용도 제조로봇용 관절 구동용 감속기.jpg 제조로봇용 관절 구동용 감속기 제철,하역설비.gif 제철,하역설비 풍력발전기용.jpg 풍력발전기용 중,대형 선박엔진용.jpg 중,대형 선박엔진용 제조로봇용 관절 구동용 감속기 제철설비/하역설비 및 환경설비 풍력발전기용 중대형 선박엔진용 나. 설립배경 당사는 1997년 3월 GOOD3("좋은사람", "좋은제품", "좋은회사")라는 기업 이념과 승강기(엘리베이터 에스컬레이터)용 감속기 분야 최고제품을 생산하는 일류기업으로의 성장을 목표로 설립하여 사업을 시작하였습니다. 이후 약 25년간 승강기(엘리베이터 에스컬레이터)용 감속기를 생산하며 지속적인 품질개선과 제조기술을 축적하여 기어드식 승강기용 감속기 분야에서 품질과 시장점유율 국내 1위의 지위를 차지하고 있으며 감속기 제조기술을 기반으로 다양한 특수감속기를 개발하며 사업분야를 지속적으로 확장하고 있는 국내 최고수준의 제조기술을 보유하고 있는 특수감속기 및 Gear 전문 제조기업 입니다. 또한 확보하고 있는 특수감속기의 설계 및 제조기술을 제조로봇용 고정밀 Cycloid 감속기,풍력발전기용 Cycloid 감속기 등 연관분야로 확대 적용하여 신규사업을 확장하고 있으며 이러한 신규사업의 목표가 설립초기 기업이념인 GOOD3("좋은사람", "좋은제품", "좋은회사")에 부합할 수 있도록 사업을 전개하고 있습니다 다. 성장과정 위의
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설립배경과 같이 1997년 주식회사 해성티피씨가 설립되었으며 1997년 설립부터 2020년 현재까지의 성장과정을 요약하면 아래와 같습니다. 구분 시기 주요 내용 설립기 (원천기술확보/ 주력제품 사업기반확보) - 개인회사 설립 (1991) - 법인전환 (1997) - 부설연구소설립 - 벤처기업인증 - 엘리베이터 및 에스컬레이터 감속기 제조, 판매(내수 및 수출) - 특수감속기(산업용 Gear Box) 제조, 판매 응용기술 확보기 (신제품개발) - 이노비즈기업선정 - 신기술(KT)인증 - 부품소재전문기업지정 - 로봇용감속기개발(정부과제 수행으로 원천 제조기술 확보) - 산업용 Cycloid 감속기 개발 확장기 (신제품사업화 /매출다변화) 2007~2010 - 로봇용감속기 사업전개 - 로봇용 감속기 신제품(NEP)인증 - 사이클로이드감속기 응용제품 사업전개(풍력발전기용 감속기 산업용 Cycloid감속기, Geared Motor 외 다수) - Geared Motor 산업용 Cycloid감속기 OEM 판매계약(HHI) - Geared Motor 산업용 Cycloid감속기 현대제철 신설라인 전량 납품 1차 성장기 (신제품 양산판매) - 고잔동 본사/공장 확장신설 이전(현 공장) - 군산공장설립 - 녹색기술인증 - 승강기 안전국민포상수상 - 로봇용감속기 국산화공로 대통령표창 수상 - 로봇용감속기 양산용로봇 120대분 납품 - 풍력 발전기용 감속기 DNV-GL 및 CE 인증 획득 - 풍력 발전기용 Yaw Pitch Drive 영암 풍력단지 납품(20기분) 본격 성장기 2016-현재 - 기업회생절차 개시/종료(티피씨 컨소시엄 인수) - 해성TPC로 상호변경 - 세계인류상품(로봇감속기)인증 획득 - 승강기부품안전인증 획득 - 로봇용감속기 수출 중 - 로봇용감속기 국산화 실증과제 참여 (산업통상자원부, 로봇제조업체 A사 및 B사)- 로봇용 감속기 제조기술에 대하여 산업통상자원부로부터 '소재/부품/장비 핵심전략기술 확인서' 발급 당사는 1999년부터 기업부설연구소를 운영하며 2003년까지 설립기 동안 승강기(엘리베이터 에스컬레이터)용 감속기에 대한 제조기술 확보와 내수판매 및 수출 다변화를 통하여 사업기반 구축을 완료 하였고 이를 토대로 2004년부터 사업확대를 위해 기반기술을 응용한 신제품 개발에 착수하여 현재까지 주력제품 외에 Cycloid 응용제품(로봇용 고정밀 Cycloid 감속기, 풍력발전기용 감속기, Turning Gear 외 다수)과 Gearless 동기모터, 특수용도 산업용 Gear Box, Geared Motor 등 다양한 신제품을 개발, 사업다각화를 통한 신성장 동력을 확보하고 사업확대를 위한 판매활동을 전개하고 있습니다. 또한 당사는 일본과의 무역마찰에 대비한 범 국가적 지원사업인 소재˙부품˙장비의 국산화 육성사업으로 진행되고있는 산업용 제조로봇의 “로봇용 고정밀 Cycloid 감속기의 국산화 실증사업”에 국산 로봇용 감속기 공급업체로 참여하여 우수한 성능으로 과제의 실증테스트를 통과하였으며, 국산제품의 양산적용을 위하여 협의를 진행하고 있어, 향후 본격 양산 체제 진입시 당사의 주력 ITEM으로 확대 발전시킬 계획을 추진하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위: 백만원) 구 분 2021년 2020년 2019년 매출액 비 율 매출액 비 율 매출액 비 율 승강기用 Geared형 Gearless형 기타 소계 산업用 GM Cycloid 기타 소계 로봇用 CR 합 계 주요 제품 등의 가 격 변동 추이 당사가 생산하는 감속기는 각 국가별 시장 상황 및 해외,국내 사업 파트너와의 계약 조건에 따라 판매가격이 결정되고 있으며, 거래처 및 경쟁사에 누출될 경우 당사의 사업 경쟁력에 영향을 미칠 수 있어 제품별 가격변동추이는 기재를 생략하였습니다. (2) 주요제품 등 관련 각종 산업 표준 ① 승강기용 감속기 국가 구분 제목 규격 및 규정번호 대한민국 유럽 미국 인증 인증 인증 승강기안전관리법 C-UL, UL 법률 제16416호 ② 로봇용 감속기 국가 구분 제목 규격 및 규정번호 대한민국 국제
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표준 표준 로봇용고정밀 감속기 성능시험방법 산업용로봇(협동로봇 포함) 시험방법 KS B 7300 ISO9283 가) 국내표준(로봇) 제조로봇용 고정밀 감속기에 대해서는 국내 및 국제표준이 없으며 2011년 KS B 7300(로봇용고정밀 감속기 성능시험방법)이 표준으로 제정 되었지만 규격표준이 아닌 성능시험방법에 국한되고 있습니다. 나) 국제표준(로봇) 산업용 수직다관절로봇도 ISO9283이 유일한 국제표준으로 제정되어 있으나 이 표준 역시 규격표준이 아닌 시험방법에 대한 기준이며 국내, 외에 출시되는 모든 산업용 로봇(협동로봇 포함)은 해당 시험방법에 의거한 성능평가를 실시하고 있습니다. 따라서 로봇용 고정밀 감속기의 표준규격은 제조사 표준으로 정하고 있습니다. 당사는 로봇의 성능이 ISO9283 시험에 따른 결과가 로봇 제조사의 요구성능을 만족할 수 있도록 모델별 표준 제작사양을 제정(카타로그 참조)하여 표준규격으로 운영하고 있습니다. 나. 제품 설명 당사의 제품은 크게 1) 승강기용 감속기(권상기), 2) 제조로봇용 고정밀 Cycloid 감속기(CR감속기), 3) 산업용 Cycloid 감속기, 4) 풍력발전기용 Cycloid Type Yaw Pitch Drive, 5) Geared Motor 6) 산업용 Geared Box, 7) 선박엔진 Turning Gear 등으로 구분할 수 있습니다. (1) 승강기용 감속기(권상기) 엘리베이터의 원리는 고정도르래의 원리와 같습니다. 승강기(Car)와 균형추가 서로 반대편에서 와이어로 두레박 식으로 매달려 도르래(시브)와 와이어로프의 마찰력에 의해 카를 끌어올리고 내리는 구동원리로 동작되며 이때 시브를 구동시키는 장치가 권상기 입니다. 권상기는 전동기의 회전력을 권상기의 출력축에 있는 시브에 전달하는 장치이며 종류로는 다음 그림과 같이 1) 기어드형(전동기축의 회전을 감속기어에 의해 감속하여 시브를 회전시킴)과 2) 기어리스형(전동기축에 시브를 직접 연결)이 있습니다. 또한 권상기는 승강기에 동력을 직접 전달하므로 권상기의 성능이 곧 승강기의 성능 및 품질을 좌우하는 가장 중요한 제품 입니다. 【권 상기의 구조도】 권상기의 구조도.jpg 권상기의 구조도 ① "기어드형(Geared)" 승강기용 권상기 국내 최초로 국산화 개발에 성공하였고, 기술력은 정부의 공인 인증 취득을 통해 국내 대기업 및 해외의 승강기 제조기업들로부터 기술력을 인정받고 있습니다. 최고의 생산 설비를 보유하고 세계 제1의 기어 제조기술 개발로 꾸준한 성장과 최고의 제품을 공급하고 있습니다. 건물에서 수직 또는 수평이동을 힘들지 않고도 목적지까지 갈 수 있도록 인간 생활에 편리함을 제공하는 엘리베이터 및 에스컬레이터에서 움직임을 가능하게 하는 구동기로서 고속회전하는 모타의 동력을 Gear라는 특수기구에 의해 감속되면서 큰 출력을 얻을 수 있는 동력 전달 장치입니다. 이러한 "기어드형" 승강기용 권상기는 사용 용도 및 설치 형태에 따라 여러가지로 분류 가능합니다. ② "기어리스형(Gearless)”승강기용 권상기 영구자석을 활용한 동기모터로 고정자와 회전자의 같은 극이 서로 마주할 때 그들 사이에 반발력이 발생하고 회전방향으로 토크가 발생하는 원리를 이용하여 출력을 얻고 이 출력부에 엘리베이터의 Car를 상하 이동시키는 로프를 걸 수 있도록 쉬브를 설치하고 목적지에 도착해서는 Car를 정지하고 고정하는 브레이크로 구성되어 있습니다. 이러한 "기어리스형" 승강기용 권상기는 사용 용도 및 설치 형태에 따라 여러가지로 분류 가능합니다. 【기어리스형 승강기용 권상기의 분류】 제품구분 사진 설명 - 조용한 Brake 동작음 - Disc형 이중 Brake 적용으로 Brake 동작음이 아주 작음 - Air Gap 조정이 필요 없는 편리한 구조 - 축하중이 높아 E/L설치 시 사용범위가 높다. - 최적의 공간 활용 - 제품 Size의 최소화로 기계실 없는 승강로의 최상층 설치에 유리 - Brake 소음의 최적화 - Plate형 Brake 적용으로 소음이 적음 - 최적의 공간 활용 - 제품의 폭과 높이의 최소화로 기계실
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없는 승강로 설치에유리 - 높은 효율성 - 고성능 영구자석 적용으로 효율이 높음 - Out Rotor 회전형으로 안정적임 (2) 제조로봇용 고정밀 Cycloid 감속기(동일 명칭: "로봇용 감속기" 또는 "CR감속기") ① 로봇의 정의 및 로봇기술 분류 로봇은 외부환경을 인식하고 상황을 판단하여 자율적으로 동작하는 기계로 로봇기술은 아래 표와 같이 크게 로봇공통기술(로봇지능, 부품, 플랫폼)과 로봇제품군 및 로봇화기술의 3가지로 분류되며 로봇 제품군은 제조용, 전문서비스용, 개인서비스용으로 분류됩니다. 【로봇기술의 분류】 로봇기술의 분류.jpg 로봇기술의 분류 【로봇 제품군별 분류】 제조용 개인서비스용 전문서비스용 이적재용, 용접용, 조립분해가공용/표면처리, 시험검사 가사용, 헬스케어, 여가지원용교육,연구용, 개인서비스 사회안전, 극한작업, 의료사회인프라, 군사용, 농어업용 ② "산업용 제조로봇"의 적용 분야 산업이 발전하면서 공장자동화에 따른 산업기계의 지능화로 산업용 제조로봇의 적용분야가 급격히 팽창하고 있으며 이에 따라 산업용 제조로봇의 수요도 급격히 증가되고 있습니다. 산업용 제조로봇이 적용되는 사례는 아래와 같습니다. 【산업용 제조로봇 적용 사례】 산업용 제조로봇 적용사례.jpg 산업용 제조로봇 적용사례 ③ 산업용 제조로봇의 분류 이러한 산업용 제조로봇은 아래 그림과 같이 수평 다관절, 수직 다관절 및 팔레타이징 로봇 등의 형태로 분류되며 이중 수직 다관절 로봇에서는 로봇의 작업능력에 따라 소형, 중형 대형으로 구분하고 있습니다. 【가반중량별 산업용 제조로봇의 분류】 (1~20kg) (300kg) 수평다관절로봇 소형수직다관절 중형수직다관절 대형 수직다관절 가반중량별 산업용 제조로봇의 분류.jpg 가반중량별 산업용 제조로봇의 분류 ④ 제조로봇용 고정밀 Cycloid 감속기의 기능 및 시장현황 【제조로봇용 고정밀 감속기 모델별 적용 위치】 제조로봇용 감속기 모델별 적용 위치.jpg 제조로봇용 감속기 모델별 적용 위치 상기 그림과 같이 수직 다관절 로봇의 각 관절(회전운동을 하는 부분)에는 정밀 감속기가 장착되어 있으며 감속기의 형태는 대부분 Cycloid 곡선을 갖는 고강성, 고정밀 Cycloid 감속기가 장착되어 있습니다. 제조로봇용 고정밀 Cycloid 감속기의 특징은 Gear의 특성상 고 하중에 견딜 수 있는 구조로 되어 있으며 높은 하중 및 사용빈도에서도 고정도의 반복 정밀도와 저 백래쉬가 장기간유지되는 것이 특징입니다. 이러한 제조로봇용 고정밀 Cycloid 감속기는 일본의 Nabtesco사 에서 전 세계시장의 약 60%~70% 이상을 점유하고 있는 실정입니다. 이에 당사는 2004년부터 고강성, 고정밀 싸이클로이드 감속기의 개발을 시작하여 2012년부터 국내 및 해외의 로봇 제조업체에 공급하고 있으며 로봇에 장착되어 제조 현장에 적용되고 있어 사업화에 성공한 국내 유일 업체입니다. 현재 당사는 총 29종의 제조로봇용 고강성, 고정밀 싸이클로이드 감속기 기본모델 개발을완료하여 로봇 제조사의 가반중량 6kgf ~ 1,500kgf의 소형부터 대형 제조로봇에 적용하고 있으며 사업 확장을 위해 매년 5개 모델 이상을 추가 개발하며 세분화된 제품 Line-up 구축을 진행하고 있습니다. ⑤ 제조로봇용 고정밀 Cycloid 감속기의 분류 제조로봇용 고정밀 Cycloid 감속기는 크게 1) 중실형과 2) 중공형 두 가지로 분류할 수 있습니다. 【중실형/중공형 Cycloid 감속기의 구분】 중공형(CR-C Type) - 감속기 중심부에 인풋기어가 설치된 중실형 로봇감속기로 구조 - 정밀성 및 고강성이 요구되는 산업용 다관절로봇, 공작기계, FA장치, 반도체기계 등 가장 넓은 분야에서 적용되고 있는 대표 모델 - 가장 대표적인 사용분야는 산업용 제조로봇이며 이외에도 산업 전 분야에 널리 적용 - 중공형 로봇감속기 - 감속기 중심부에 전원선, 각종배관 (에어라인, 유압라인 등), 센서라인, 작업선 등이 통과될수 있도록 설계 - 로봇의 선회축, 대형 포지셔너 인덱스 테이블 등의 구동부에 사용 - 대형
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엥글러컨텍베어링이 내장되어 외부하중에 강하며 특히 높은 모멘트 강성이 특징 (3) 산업용 Cycloid 감속기 산업용 Cycloid 감속기는 Cycloid 치형을 이용한 감속기로 고 감속비율이 가능하고 내구성이 높아 산업 전 분야에 적용되는 제품으로 특히 수처리장치 등 고 감속비율이 요구되는 분야에 적합한 감속기 입니다. ① "산업용 Cycloid 감속기"의 분류 산업용 Cycloid 감속기는 용도에 따라 다양한 취부 형태의 부품이 표준화되어 있어 선택의 폭이 크고, 표준화된 부품과 간단한 구조로 작업이 용이 합니다. 【산업용 Cycloid 감속기의 구조】 산업용 cycloid 감속기의 구조.jpg 산업용 cycloid 감속기의 구조 ② "산업용 Cycloid 감속기"의 주요 사용 분야 제철˙제강설비, 운반˙하역설비(부두하역, 조선소, 발전소 크레인 등), 환경분야(수질, 대기, 폐기물 처리), 코일설비 (자동차, 코팅), 운반자동화설비(자동화창고, 컨베이어), 승강설비, 플랜트설비(시멘트, 화학플렌트), 생산설비(자동차, 파이프), 주차설비, 통신설비(위성안테나) 등 산업 전 분야에 적용하고 있습니다 ① "풍력 발전기용 감속기"의 구조 및 특징 해상 및 육상의 대형 풍력발전기에 적용되는 Cycloid Type Yaw Pitch Drive로서 기존 유성치차 Type과 비교시 크기와 중량이 약10% 소형화된 제품으로 컴팩트한 소형구조에서 1/2,000 이상의 높은 감속비율과 고출력이 가능한 감속기 입니다. ② "풍력 발전기용 감속기"의 주요 사용 분야 【풍력 발전용 감속기의 주요 사용 분야】 풍력 발전기용 감속기의 주요 사용 분야.jpg 풍력 발전기용 감속기의 주요 사용 분야 ① "Geared Motor" 제품의 특징 산업현장에서 이송용 구동장치로 사용되는 Geared Motor는 사용용도에 따라 구조와 크기가 결정 되며, 모두 모타로부터 고속동력을 감속부에서 감속시키면서 큰 출력을 얻어 그 구동력 으로 동력을 전달시키는 장치입니다. 제품 사진 Geared Motor의 특장점 1. 소형, 경량화 - 최적의 설계를 통하여 소형, 경량화를 실현하였으며 취급이 용이하고 좁은 공간에도 설치가 가능함 2. 고정도 및 고효율 - 최신 설비에 의한 정밀 가공을 통하여 저소음, 저진동, 고효율을 실현 3. 제품의 표준화 - 부품표준화에 의한 계획 생산으로 고객 요구 납기에 신속한 공급이 가능함 4. 경제적 가격 - 감속기 각 부품을 표준화를 통한 대량생산 체계를 구축함으로써 우수한 제품을 저렴한 가격으로 공급 가능함 ② "Geared Motor"의 주요 사용 분야 감속기 중 가장 표준화된 감속기로 표준제품의 시장 구입이 가능하며 컨베이어, FA 장치 등 산업 전 분야에 보편적으로 사용되고 있습니다. ① "산업용 Geared Box" 제품의 특징 제품 사진 산업용 Geared Box의 특장점 gear box - 각 산업 현장의 조건에 부합하는 최적의 설계를 통하여 제철/산업 설비, 타워크레인, 주차기용 감속기, 각종 기어박스 톱기계/제약기용 감속기 등을 고객 맞춤형으로 제작 가능 ① "선박엔진 Turning Gear" 제품의 특징 제품 사진 선박엔진 Turning Gear의 특장점 - Cycloid Type으로 개발된 터닝기어로서 중·대형 선박 엔진에 설치되어 엔진의 조립 또는 보수시에 선박엔진의 대형 Wheel Gear(Fly Wheel)를 저속으로 회전시켜 Crank Shaft의 상사점과 하사점 조절용으로 사용 - 장기간 부두 정박시에 부식 및 오염 방지 등 엔진의 저속 회전이 필요할 때 사용되는 감속기로 엔진의 정상 운전시 크러치 장치에 의해 동력 전달이 차단 ② "선박엔진 Turning Gear"의 주요 사용 분야 【선박엔진Turning Gear의 주요 사용 분야】 선박엔진 turning gear의 주요 사용 분야.jpg 선박엔진 turning gear의 주요 사용 분야 마. 신규 사업 현재 당사는 국내, 외 고객사의 요구에 맞추어 기존 보유 제품에 대한 시리즈화(ex. 로봇용 감속기 모델 라인업 확대 등) 및 응용 제품
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개발에 역점을 두고 사업을 추진할 계획입니다. 세부 내용은 Ⅱ. 사업의 내용 - 6. 주요계약 및 연구개발 현황 - 연구개발 계획을 참조해 주시기 바랍니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료에 관한 사항(1) 원재료 매입금액 (단위: 천원) 부문 품목 2021년 (제25기) 2020년 (제24기) 2019년 (제23기) 권상기/감속기 모터 주물 브레이크 시브 기타 산업용감속기 모터 주물 브레이크 시브 기타 로봇용감속기 CASE 외 합 계 (2) 원재료 가격변동 추이 당사 제품의 원재료 등은 고객사가 요구하는 제품에 따라 원재료의 세부 사양과 가격이 매우 상이합니다. 또한, 원재료의 가격변동 추이를 산출할 만한 자료가 부족하고 거래처 및 경쟁사에 누출될 경우 당사의 사업 경쟁력에 영향을 미칠 수 있어 원재료 가격변동 추이의기재를 생략합니다. 나. 생산설비에 관한 사항 (1) 생산능력 및 생산실적 ① 승강기용 권상기 (단위: 개, 백만원) 품목명 구분 2021년 (제25기) 2020년 (제24기) 2019년 (제23기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 HS250 외 Geared 권상기 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 C150 외 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 주1) 가동율 = 1-생산실적(판매수량)/생산능력(계획수량) [※ 연간 생산능력 산출근거※] 구분 머시닝센터 호빙머신 웜연삭기 Gear 연삭기 비고 1일 근무시간(시간) 연간250일 설비대수 2대 6대 2대 3대 가동율 연간보유시간 가공 시간 HS250 LTR C150 생산 능력 H250 960+외주 LTR 720+외주 C150 ② 로봇용 감속기 (단위: 대, 천원) 제품 품목명 구분 2021년 (제25기) 2020년 (제24기) 2019년 (제23기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 CR감속기 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 주1) 가격은 CR-160E 모델을 기준(\760,000) [※ 연간 생산능력 산출근거※] 구분 CASE DISC SPUR GEAR 제조공정 A B C D E F 외주가능여부 O 보유장비명 가 나 다 라 마 바 설비대수 1대 1대 1대 1대 1대 1대 가동율 연간보유시간(h) 단위가공시간(h) 40E 연간생산 자체 능력(대) 외주 합계 (2) 생산설비에 관한 사항 1) 현황 (단위: 백만원) 공장별 자산과목 기초가액 증가 감소 감가상각 대체 기말잔액 인천 공장 (본 사) 토지 건물 기계장치 시설장치 차량 공구 기타 건설중인자산 합 계 2) 진행중인 투자내역 (단위: 백만원) 구 분 설비 능력 총소요 자금 기 지출액 지 출 예 정 착공 예정일 준공 년월일 진척율 비고 '21년 '22년 기계장치 로봇감속기15,000대 4. 매출 및 수주상황 가. 매출에 관한 사항(1) 매출실적 (단위: 개, 천원) 매출 유형 품목 2021년 (제25기) 2020년 (제24기) 2019년 (제23기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제품 승강기용 권상기 수출 내수 소계 산업용 감속기 수출 내수 소계 로봇용 감속기 수출 내수 소계 제품소계 수출 내수 소계 상품 및 기타 수출 내수 소계 합계 수출 내수 합계 (2) 판매조직 【당사의 판매조직 현황】 사업부 판매조직 제품 승강기사업부 국내영업팀해외영업팀산기영업팀 -. 인승용/엘리베이터용 승강기 감속기 -. 에스컬레이터 감속기-. 산업용 감속기-. 기어드모터-. 사이클로이드 등 로봇사업부 로봇영업팀 -. 산업 로봇용-. 반도체 장비용 등 당 사는 각 제품별로 별도의 전담 영업팀을 편성하고 있으며, 고객과의 의사소통 및 고객의 니즈가 연구개발 및 생산에 반영될 수 있도록 기술연구소 및 생산팀과 유기적인 체계로 기술영업을 진행하고 있습니다. (3) 판매경로 부문 구분 판매경로 설명 승강기용감속기(권상기) 수출 - 해외 고객에게 직수출- 국내 고객에 의한 간접수출 국내 - 대기업 및 중소기업의 승강기 제조사와 유지보수 업체에 직거래 산업용감속기 국내 - 대기업 및 중소기업의 공개입찰 활용- 모터대리점을 통한 간접거래 로봇용감속기 수출 - 중국 총판대리점
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(주)한중알엔비에서 수주 및 납품 -> 중국 로컬업체에 최종 판매 국내 - 국내 대리점 수주 및 납품 ■ 국내 거래 규모가 큰 국내 승강기 및 로봇 제조업체와는 당사의 기술영업팀에서 직접 고객사와의 기술 및 가격상담을 실시하고 고객사의 구매 시스템에 당사 생산제품에 대한 공급업체로 등록 후 1차 Vendor의 지위로 직거래(B2B) 방식으로 공급합니다. 그리고 보수업체 및 사용자 등 소규모 거래는 기존 구축된 전 국의 35개 대리점을 통해 공급하는 방식을 채택하고 있습니다. ■ 해외 해외 고객과의 판매방식은 본사 직접거래를 원칙으로 하며 직거래를 위하여 해외영업팀에 각 국가별로 영어, 일본어, 중국어 등이 가능한 전문 인력을 배치하여 전 세계 30여 개국 이상의 고객들을 대상으로 본사에서 직접 수출업무 대응 및 상담을 진행하고 있습니다. 또한, 별도의 합작 파트너를 해외에 구성하고 있지 않고, 모든 해외 업무 및 해외 진출에 대한 것을 본사에서 관리 유지 하고 있습니다 다만, 로봇용 감속기 중국판매는 중국지역 전담 대리점 활용을 활용하고 있습니다. 중국 Local 로봇 제조사와의 거래는 지역의 광범위한 특수성을 고려해 ㈜한중알앤비와 중국지역을 전담하는 MOU를 체결 후 대리점을 통한 로봇용 감속기의 판매활동을 전개하고 있습니다. 나. 수주상황 【당사의 수주 잔고 현황】 (단위 : 개, 백만원) 품목 수주일자 납기일자 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 승강기용 감속기 산업용 감속기 로봇용 감속기 합 계 주1) 2021년 12월 31일 기준 수주잔고로 작성. 주2) 고객사와의 비밀유지계약에 따라 세부 발주처는 기재하지 않았습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 가격위험, 현금흐름 및 공정가치 이자율위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다.금융위험에 노출된 금융자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 단기매매증권, 매출채권 및 기타채권으로 구성되어 있으며, 금융부채는 장ㆍ단기차입금, 매입채무 및 기타채무로 구성되어 있습니다.당사의 전반적인 위험관리는 당사의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는 데 중점을 두고 위험관리를 하고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 당사의 재무부서에 의해 이루어지고 있습니다. 당사의 재무부서는 영업부서들과 긴밀히 협력하여 금융위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. (1) 시장위험 ① 가격위험 당사는 보고기간 종료일 현재 단기시세차익을 목적으로 시장성 있는 지분증권, 채무증권 및 신주인수권증권에 대한 직접투자 및 통화선도거래를 실시하고 있으며, 시장성 있는 금융자산에 대한 투자는 비경상적인 경영진의 판단에 따라 이루어지고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 당사가 보유한 활성시장에서 거래되는 자산은 없습니다 ② 외환위험 당사의 외환위험은 주로 인식된 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산ㆍ부채가 기능통화외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 당사의 영업거래상 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도 거래 등을 활용하여 외환위험을 관리하고 있습니다. 당기말 현재 당사가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같으며, 외화에 대한 원화환율이 5% 변동할 경우의 법인세비용차감전 손익은 천원 이 증감 하게 됩니다. (단위: 천원) 과 목 통화 당기말 전기말 외화 환율 원화환산액 외화 환율 원화환산액 현금및현금성자산 USD JPY CNY 매출채권 USD JPY CNY 자산합계 미지급금 JPY 부채합계 ③ 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험 당사의 이자율 위험은 차입금에서 발생하며, 변동이자율로 차입한 장기차입금으로 인하여당사는 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 당사는 이자율 위험에 대해 다양한 방법의 분석을 수행하고 있습니다. 당사는 이자율변동위험을 최소화하기 위하여 재융자, 기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등 다양한 방법을
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검토하여 당사 입장에서 가장 유리한 자금조달 방안에 대한 의사결정을 수행하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재, 다른 변수가 일정하고 변동금리 조건 차입금에 대한 이자율이 1% 상승 또는 하락할 경우, 증가 또는 감소한 변동이자부 차입금에 대한 이자비용으로 인하여 당기 및 전기 회계기간에 대한 법인세비용반영전 손익의 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 1% 상승시 1%하락시 1%상승시 1%하락시 내용 (2) 신용위험 신용위험은 회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며, 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 당사는 주기적으로 고객과 거래상대방과의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있습니다. 당사의 금융자산 중 당기에 중요한 손상의 징후가 발견된 금융자산은 없었으며 보고기간 종료일 현재 채무불이행 등이 발생할 징후는 낮은 것으로 판단하고 있습니다.신용위험은 현금 및 현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 당사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. 금융자산의 장부가액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있으며, 당기말 및 전기말 현재 당사의 금융자산의 신용위험노출에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 미수금 미수수익 단기임차보증금 보증금 합 계 (3) 유동성위험 당사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다. 당사는 원활한 자금운영을 할 수 있도록 신용등급 등이 일정수준 이상인 국내외 금융기관에 매출채권담보대출 등의 약정을 체결하고 있습니 다.보고기간 종료일 현재 금융부채의 잔존만기계약에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 6개월 이내 6개월초과 1년이내 1년초과 5년이내 매입채무 미지급금 미지급비용 단기임대보증금 유동리스부채 유동성장기차입금 비유동리스부채 합 계 (4) 자본위험관리 당사의 자본관리 목적은 건전한 자본구조를 유지하는 것에 있습니다. 당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며, 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출합니다. 이 때 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 수치로 계산합니다. 당기말 및 전기말 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채 자본 부채비율 (5) 기타위험 및 위험관리 상기 언급된 위험들 이외에 대한 자세한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 5.재무제표 주석 을 참조하시기 바랍니다. 나 . 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 회사가 보유 또는 의무를 부담하고 있는 파생상품(신용파생상품을 포함한다), 기타 타법인 주식 또는 출자증권 등의 취득과 관련하여 체결한 풋옵션(Put Option), 콜옵션(Call Option), 풋백옵션(Put Back Option)등이 존재하지 않습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가.주요계약 사항 당사는 당기말 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약이 존재하지 않습니다. 나. 연구개발 활동 (1) 연구개발 조직 가) 연구개발 조직 개요 당사의 부설연구소는 1992년 설립되어 아래 조직도와 같이 대표이사 직속으로 기존 주력사업인 승강기용 감속기 및 산업용 감속기의 개발을 전담하는 연구1팀과 신 사업인 로봇용 감속기와 풍력발전기용 감속기 및 산업용 Cycloid 감속기 등 Cycloid 치형 응용제품의 개발을 전담하는 연구2팀으로 나누어 연구개발을 수행하고 있으며 당기말 현재 팀장 2명, 팀원 11명 총 13명으로 구성되어 있습니다. 연구1팀은 기존사업 주력제품 전담부서로 승강기용 권상기(엘리베이터 및 에스컬레이터용)에 대한 신제품 개발 및 각종 인증업무 지원, 개발 완료된 제품의 공정 및 성능개선을 위한 연구개발
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업무와 주문 생산제품인 각종 산업용 감속기(Gear Box, Geared Motor)의 수요기업 요구사양에 따른 설계 및 제품개발을 기본업무로 수행하고 있습니다. 【연구1팀 전담 제품 및 용도】 제품명 엘리베이터 권상기 에스컬레이터 감속기 Gear Box 엘리베이터 권상기.jpg 엘리베이터 권상기 에스컬레이터 감속기.jpg 에스컬레이터 감속기 gear box 용도 엘리베이터.jpg 엘리베이터 에스컬레이터.jpg 에스컬레이터 제철설비.jpg 제철설비 생산라인.jpg 생산라인 인승용 및 화물용 엘리베이터 계단 및 수평식 에스컬레이터 제철설비 생산라인 연구2팀은 신 사업인 Cycloid 치형 응용제품 개발을 전담하는 부서로 로봇용 감속기에 대한 기본 양산모델의 Series 확대를 위한 신규모델의 추가 개발과 개발 완료된 제품의 공정및 성능개선을 위한 연구개발 업무 및 산업용 Cyclod 감속기의 수요기업 요구사양에 따른설계 및 제품개발, 풍력발전기용 감속기(Yaw Pitch Drive)의 설계 및 인증취득 업무를 기본으로 수행하고 있습니다. 또한 기본업무 수행 중 발생하는 응용기술을 해당 사업부의 관련 부서에 피드백하고 있으며 이러한 피드백을 바탕으로 고객사의 요구사항을 충족시키는 신 제품 사업화를 통한 신 시장 개척으로 당사의 지속적 성장을 견인하고 있습니다. 【연구2팀 전담 제품 및 용도】 제품명 제조로봇용 감속기 (CR감속기) 산업용 Cycloid 감속기 Pitch Yaw Drive 제조로봇용 감속기.jpg 제조로봇용 감속기 산업용 cycloid 감속기.jpg 산업용 cycloid 감속기 용도 제조로봇용 관절 구동용 감속기.jpg 제조로봇용 관절 구동용 감속기 제철,하역설비.gif 제철,하역설비 풍력발전기용.jpg 풍력발전기용 중,대형 선박엔진용.jpg 중,대형 선박엔진용 제조로봇용 관절 구동용 감속기 제철설비/하역설비 및 환경설비 풍력발전기용 중대형 선박엔진용 2) 기술경쟁력가) 연구개발 실적 당사는 제품 개발과 관련하여 정부 및 유관기관의 지원을 받아 아래와 같은 정부지원 연구개발 과제들을 성공적으로 수행 완료하였으며 이러한 수행실적으로 확보된 제조기술을 기반으로 추가적인 신제품 개발을 자체 개발과제로 설정하고 개발계획에 따라 신제품 개발을 진행하고 있습니다. 가) 정부과제 수행 실적 【주 요 정부과제 수행 실적】 순번 연구과제명 주관부서 연구기간 정부 출연금 관련 제품 CYCLOID 치형을 이용한Low Backlash, 고정밀고강성 감속장치 개발 지식경제부(주관기업: 해성티피씨)(주관부서: 연구2팀) 891백만원 로봇용 감속기 소형 고출력 고정밀 특수치형 감속기 시스템 개발 중소기업청(주관기업: 해성티피씨)(주관부서: 연구2팀) 382백만원 로봇용 감속기 4.0kW 이하 중공형 서보모터 및 감속기 구동 유닛 개발 지식경제부(주관기업: 코모텍)(참여기업: 해성티피씨)(주관부서: 연구2팀) 536백만원 로봇용 감속기 싸이클로이드 치형을 이용한 산업용 로봇구동 감속기 개발사업화 지식경제부(주관기업: 해성티피씨)(주관부서: 연구2팀) 865백만원 로봇용 감속기 3MW급 풍력발전기용 고성능 YAW PITCH DRIVE 개발 지식경제부(주관기업: 해성티피씨)(주관부서: 연구2팀) 2,600백만원 풍력발전기용감속기 대용량 해상풍력 발전기용 YAW SYSTEM 개발 산업통상자원부(주관기업: 해성티피씨)(주관부서: 연구2팀) 2,650백만원 풍력발전기용감속기 육상 해상 풍력 타워 승강기 개발 산업통상자원부(주관기업: 해성티피씨)(주관부서: 연구2팀) 1,246백만원 풍력발전기타워 승강기 중소형 가솔린 엔진의 전자-연속가변 밸브타이밍(E-CVVT)용 2단 Cycloid 감속기 최적 설계 및 제작 기술 개발 중소기업청(주관기업: 해성티피씨)(주관부서: 연구2팀) 178백만원 Cycloid 감속기 위와 같이 로봇용 고정밀 Cycloid 감속기 분야와 응용분야의 연구개발 실적은 정부지원금과 회사의 민간부담금을 통한 정부과제로 개발을 진행하였으며 성공리에 완료하였습니다.정부과제 수행실적 중 1~4번까지는 로봇용 고정밀
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Cycloid 감속기 연구과제이며, 5~8번까지는 로봇용 고정밀 Cyclod 감속기 개발을 통해 확보된 기반기술을 활용한 응용분야에 대한 연구과제로 풍력발전기용 Yaw Pitch Drive와 자동차 가솔린 엔진의 E-CVVT(전자-연속가변 밸브타이밍)용 Cycloid 감속기를 정부과제로 연구, 개발 하였습니다. 나) 자체 기술 개발 수행 실적 당사는 1997년 설립되어 승강기(엘리베이터, 에스컬레이터)용 감속기 및 산업용 Gear Box 등 특수 감속기를 생산하며 국내 최고 수준의 제조기술과 기어드식 승강기용 감속기 국내시장 점유율 1위의 감속기 전문 생산기업으로 성장 하였습니다. 또한, 주력사업인 승강기용 감속기의 안정적인 성장과 더불어 한 단계 도약을 위한 신 성장 Item으로 장기적인 성장이 전망되고 응용제품의 시장 확장성이 높은 "제조로봇용 Cycloid 고정밀 감속기" 연구개발을 2004년부터 추진하게 되었습니다. 【 주요 자체 기술개발 수행 실적】 순번 연구과제명 개발 결과 기대 효과 비고 Cycloid 치형을 이용한 고정밀로봇용 감속기 설계, 시험 및 제조에 관한 원천기술 확보를 위한산학연 기술개발 - 성능시험 방안 및 성능목표 확립- 성능시험기 제조기술 확보- 시제품 개발로 가공 공정 등 제조기반기술 확보 - 확보된 원천 설계기술 및 제조, 시험에 대한 기반 기술로서 로봇용 감속기 시리즈 모델 개발 및 다양한 응용분야 제품개발에 활용 가능- 수요 기업의 공동참여로 개발 완료 시 수요처가 확보되어 즉시 사업화 가능 시리즈모델29종 개발 완료 및양산판매 진행 컴팩트, 경량화, 베어링 일체형로봇용 감속기 개발 - 컴팩트, 경량화 모델 3종 개발 완료 (크기 8~20%, 질량 16~37% 감소)- 7개 모델 추가 개발 진행 - 로봇의 소형, 경량화 추세에 따른 시장 적용 초기단계로서 향후 로봇용 감속기 시장의 주력 모댈로 성장하여 매출에 기여할 것으로 판단 개발 완료된 제품에 대해순차적으로 판매 진행 2) 연구개발 계획 순번 연구 과제명 전담부서 기대효과 소요자금 재원조달방법 연구1팀 대형 화물용 엘리베이터에 적용 50 Ton급 이상 국내 최초개발로 개발 완료 시 내수와 수출 확대 2.8억 수요기업: 2.8억 전액 개발 계약 체결로 개발비 확보 완료 로봇감속기 신제품 및 Series Model 추가개발 연구2팀 2020년부터 2026년까지 표준Model 및 신제품 43종을 추가로 개발하여 전 Series Model에 대한 Line-up 구축 완료. Series Model 확보에 따른 적용분야 확대로 매출증대와 전세계 로봇용 감속기 시장 점유율 4% 목표 달성. 44억 1차개발 2021~2022년((13종 개발) 자체 개발비: 7억 (연 평균 3.5억 투자) 2차개발 2023~2026년((30종 개발) 자체 개발비: 37억 (연 평균 7.4억 투자) 3) 보유 기술의 경쟁력 가) 승강기(엘리베이터, 에스컬레이터)용 권상기 분야 당사는 1997년 3월 승강기(엘리베이터, 에스컬레이터)용 감속기 생산을 목표로 창업하여 약 25년의 역사를 가지고 국내 최고수준의 승강기용 권상기를 제조, 판매하고 있습니다. 따라서 당사의 승강기용 권상기 및 기어장치의 제조기술 또한 국내 최고수준을 확보하고 있습니다. 기어드식 승강기용 권상기는 국내 시장점유율 1위로 2019년 기준 약 75% 를 차지하고 있습니다. 당사 승강기용 권상기의 매출 중 수출 비중은 2019년 기준 약 35% 로 해외에서도 당사의 승강기용 권상기에 대한 기술수준을 인정받아 일본, 중국, 유럽, 중동, 동남아 등 해외 20여개 국가에 수출하고 있습니다. 【승 강기용 감속기 기술 경쟁우위 요약】 경쟁력 내용 원천설계 기술보유 - 1991년(개인 창업, 1997년 법인 전환)부터 현재까지 승강기(엘리베이터, 에스컬레이터)용 권상기를 직접 생산, 판매하면서 설계 및 제조에 관한 원천기술을 확보하였고 기어드식 승강기용 권상기의 국내 시장점유율 1위(2019년 기준 약 75%)로 독자기술로 개발한 Worm Gear에 대한 특허 보유 등 승강기용 권상기에 대한 국내
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최고수준의 설계 및 제조기술을 보유하고 있습니다 지적재산권 - 승강기용 권상기 개발 및 제조과정 중 발생하는 독자기술에 대하여 지적재산권 보호를 위한 특허출원을 실시하여 승강기용 권상기 및 응용제품의 구조 및 공정관련 17건의 특허와 1건의 실용신안 등록을 완료하고 이에대한 기술보호를 받고 있습니다 국내 최고수준의 품질확보 - 승강기용 권상기는 엘리베이터 및 에스컬레이터 등 운송장치를 구동시키는 요소 중가장 중요한 제품으로 인명의 안전을 고려한 높은 안전성과 정숙성이 요구되는 제품으로 당사의 제품은 승강기 관련 안전규격 및 품질기준을 통과, 각종 안전인증을 획득하여 국내 최고수준의 품질 및 안전성을 확보하고 있습니다. - 승강기의 국내 및 해외시장에서 당사의 승강기용 권상기에 대한 기술수준을 인정받아 기어드식 승강기용 권상기 국내 시장점유율 1위(2019년 기준 약 75%)를 유지하고 있으며 해외에서도 선진국(일본, 유럽, 미국 등)과 중국, 중동, 동남아시아, 중남미 등 20여개 국가에 수출하고 있습니다. - 당사는 양산 진행 중 설계 및 가공, 조립 등 제조기술을 개선하고 ISO9001 품질경영시스템을 준수하며 각종 성능과 안전성 및 품질이 확보된 제품을 생산, 판매하고 있습니다. 가격경쟁력 확보 - 당사는 오랜기간의 생산경험에서 취득한 승강기용 권상기의 제조기술을 개선하며 품질향상과 원가절감을 위한 최적공정을 실시하므로서 경쟁사보다 높은품질의 제품을 생산, 공급하고 있습니다. - 경쟁사와의 가격 비교시 동등수준이나 고품질 제품을 동등가격으로 공급함으로 품질가치 고려한 수요기업의 구매 선호도(국내 시장점유율 72%)가 충분한 가격 경쟁력이 확보 되었음을 증명하고 있습니다. 제품의 다양성 확대) - 최근의 승강기용 권상기의 적용추세는 소형 승강기는 동기모터를 적용하고, 중, 대형 승강기는 점차 대형화 추세로 변화되고 있으므로 승강기용 권상기도 대형제품의 적용 수요가 증가하고 있습니다. - 현재 경쟁사는 소형과 중형 제품만 생산하고 있어 고객의 사양 선택폭이 제한되고 있습니다, 이에 당사는 소형, 중형, 대형의 각 형식별 Series Model 구축을 완료하여 고객의 선택폭을 경쟁사보다 높였습니다. - 또한 고객의 요구시 즉시 대응할수 있도록 제품 특성에 따른 생산시스템을 구축하여 운영하고 있습니다. 납기 단축 가능 - 현재 당사의 승강기용 감속기 생산시스템은 소형, 중형, 대형의 전용 생산라인을 별도로 구축하여 운영하고 있어 대량 주문에도 단납 대응이 가능합니다. - 다품종 소량 생산라인도 별도로 운영하고 있으므로 다품종 소량의 고객 주문에도 최대 1개월 이내의 단납기로 공급 가능한 시스템으로 운영하고 있습니다. 나) 로봇용 고정밀 Cycloid감속기 분야 국내에서 로봇용 고정밀 Cycloid감속기를 양산하며 사업화에 성공한 회사로는 해성티피씨가 유일합니다. 【로 봇용 감속기 기술 경쟁우위 요약】 구분 내용 원천설계 및 응용설계 기술 보유 - 2004년부터 수행한 산학연 기술개발과제 및 정부과제 수행을 통하여 원천 설계기술을 확보하였으며, 이를 기반으로 로봇용 감속기의 신제품 개발을 진행하고 있음 - 신시장 개척을 위하여 로봇용 감속기 제조 기술을 활용한 풍력발전기용 감속기 및 공작기계용 감속기 등 응용제품 개발에 적용되는 응용 설계기술을 보유 지적재산권 보유 - 로봇용 감속기 개발 및 제조과정 중 발생하는 독자 기술에 대하여 지적재산권 보호를 위한 특허 출원을 실시하여 로봇용 감속기 및 Cycloid 응용제품의 구조 및 공정과 관련한 총 17개의 특허 등록을 완료하였음 선진 제품 이상의 품질수준 확보 - 로봇용 감속기는 로봇의 관절을 구동시키는 가장 중요한 부품으로서 높은 정밀도와 내구성을 필요로 함 - 동사는 정부과제 및 자체적으로 연구과제를 수행하며 습득한 설계, 조립, 가공 등의 제조기술을 보유하고 있으며, ISO90001 품질경영시스템을 준수하여 각종 성능 및 내구성 지표가 선진 제품과 비견될 만한 수준의 품질을 확보함 가격경쟁력 확보 - 동사는 오랜 기간의 감속기 제조 기술을 로봇용 감속기 제조
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기술에 응용하여 원가 절감을 위한 최적의 공정 시스템을 확보하였으며, 선진 제품 대비 높은 가격 경쟁력을 확보함 납기 단축 가능 - 다품종 소량생산 시스템을 갖추고 고객 주문시 최대 2개월 이내의 단납기로 공급이 가능함 다. 연구개발비용 (단위: 천원) 구 분 2021년 (제25기) 2020년 (제24기) 2019년 (제23기) 비용 처리 경상연구개발비 (판관비) 매출액 대비 비율 주) 당사는 연구개발비 전부를 비용처리하고 있습니다. 7. 기타 참고사항 가) 지적재산권 현황 개요 (단위: 개) 구분 재산권 현황 특허권(실용신안 포함) 디자인 상표권 총합계 나) 지적재산권 현황 상세내역 【지적재산권 보유 현황】 번호 종류 국가 출원일자 등록일자 명칭 출원인 비고 (적용 제품) 특허권 한국 권양기의 와이어 장력조절과 꼬임방지 장치 해성티피씨 곤도라 특허권 한국 전동모터의 과부하 방지를 위한 미끄럼 클러치가 구비된 승강장치 구조 해성티피씨 권상기 특허권 한국 승강기의 와이어 권취장치 해성티피씨 권상기 특허권 한국 승강식 이동 작업대의 수평 유지장치 해성티피씨 곤도라 특허권 한국 엘리베이터 비상운전장치 해성티피씨 권상기 특허권 한국 사이클로이드 치형을 사용한 고효율 고강성 내접치차 감속기 해성티피씨 로봇 특허권 한국 승강식 이동 작업대의 수평 유지장치 해성티피씨 곤도라 특허권 한국 2단 스크류 잭 해성티피씨 산업용 특허권 한국 사이클로이드 치형을 갖는 유성기어 감속기의 외치기어 및 가공방법 해성티피씨 로봇 특허권 한국 브레이크 적용 감속기 해성티피씨 로봇 특허권 한국 중공형 모터 감속기 해성티피씨 로봇 특허권 한국 브레이크 드럼부 그리스 유입 방지장치 해성티피씨 권상기 특허권 한국 사이클로이드 기어 가공장치 해성티피씨 로봇 특허권 한국 무동력 릴 와이어 로프 와인더 해성티피씨 와인더 특허권 한국 수직감속기용 오일펌프 어셈블리 해성티피씨 로봇 특허권 한국 승강 및 하강에 따른 양방향 와이어 유동장치를 갖는권양기 해성티피씨 권상기 특허권 한국 초소형 다단형 싸이클로이드 감속기 해성티피씨 로봇 특허권 한국 굴삭기 선회용 다단 감속장치 해성티피씨 로봇 특허권 한국 풍력발전기 타워 회전용 싸이클로이드 감속기 해성티피씨 풍력 특허권 한국 중공형 싸이클로이드 감속기 해성티피씨,현대중공업 로봇 특허권 한국 수평 분할형 구조를 갖는 동기 모터 하우징 해성티피씨 권상기 특허권 한국 고밀도 공정 로봇용 중공형 감속기 해성티피씨,현대중공업 로봇 특허권 한국 중공형 감속기의 홀드 샤프트 및 홀드 플랜지 가공방법 해성티피씨 로봇 특허권 한국 풍력 발전기의 요 드라이브 및 피치 드라이브 내구성 수명 시험기 해성티피씨 풍력 특허권 한국 풍력 발전기용 요 드라이브 및 피치 드라이브의 테스트장치 해성티피씨 풍력 특허권 한국 풍력발전기의 다단형 싸이클로이드 감속기 해성티피씨 풍력 특허권 한국 풍력 발전기용 요 드라이브 및 피치 드라이브의 테스트장치 해성티피씨 풍력 특허권 한국 엔드리스 와인더의 웜기어 브레이크 장치 해성티피씨 곤도라 특허권 한국 승강기에 안정화된 3상 전력을 공급하기 위한 위상변환기 해성티피씨 권상기 특허권 한국 로봇 디스크 커플링 정밀 감속기 해성티피씨 로봇 특허권 한국 감속기 내구성 시험장치 해성티피씨 로봇 특허권 한국 릴럭턴스 전동기의 오프 각 제어방법 해성티피씨 권상기 특허권 한국 에스컬레이터용 헤리컬기어 감속구동 제어장치 해성티피씨 권상기 특허권 한국 에스컬레이터용 일체형 감속구동장치 해성티피씨 권상기 실용신안권 한국 권양기의 와이어 안전장치 해성티피씨 곤도라 상표권 한국 해성티피씨 해성티피씨 상호 상표권 한국 해성티피씨 상호 상표권 한국 SKY ONE 해성티피씨 곤도라 상표권 한국 Good3 해성티피씨 전제품 상표권 한국 Good3 해성티피씨 전제품 상표권 한국 WEVIX 해성티피씨 전제품 상표권 한국 WEVIX 해성티피씨 전제품 상표권 한국 WEVIX 해성티피씨 전제품 상표권 한국 ㈜해성굿쓰리 해성티피씨 상호 상표권 한국 HAISUNG 해성티피씨 상호 상표권 한국 ㈜해성굿쓰리 해성티피씨 상호 상표권 한국 ㈜해성굿쓰리
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해성티피씨 상호 상표권 한국 HAISUNG 해성티피씨 상호 상표권 한국 HAISUNG 해성티피씨 상호 디자인특허권 한국 곤도라 수평 조절기 해성티피씨 곤도라 디자인특허권 한국 엘리베이터 권상기 해성티피씨 권상기 디자인특허권 한국 엘리베이터 권상기 해성티피씨 권상기 디자인특허권 한국 곤돌라용 콘트롤박스 해성티피씨 곤도라 디자인특허권 한국 감속기 해성티피씨 권상기 디자인특허권 한국 감속기용 디스크 해성티피씨 로봇 디자인특허권 한국 감속기용 스프링 해성티피씨 로봇 디자인특허권 한국 풍력발전기용 승강기 해성티피씨 풍력
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 전망한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 "예측정보"를 포함하고 있습니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음에 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사의 주요제품군은 승강기용 감속기(엘리베이터용, 에스컬레이터용)와 산업용 감속기(기어드모터, 기어박스, 싸이클로이드 감속기등) 그리고 제조로봇용 감속기로 구성되어 있으며, 특히 승강기용 감속기는 뛰어난 기술력으로 국내시장의 약 75%를 점유하고 있으며, 산업용 감속기는 제철, 화학계열의 제조회사에 특화된 제품을 생산, 판매하고 있고, 로봇용 감속기는 향후 성장성 전망이 양호하여 기술개발과 양산체제 구축에 지속적으로 투자하고 있습니다. 당사의 2021년 매출액은 15,228백만원으로 전년대비 1,506백만원 감소하였으며, 이는 코로나19로 인한 산업전체의 시설투자 감소 및 해외영업의 제약, 일본 올림픽특수 상황종료에 따른 기저효과 등이 그 원인이라고 판단됩니다. 2022년에는 매출확대를 위하여 벨트형 권상기등의 새로운 제품개발과 로봇용 감속기 생산기술 고도화와 양산능력의 확충 등을 중점적으로 추진할 계획입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위: 원) 과 목 제 25(당)기 제 24(전)기 증 감 증감률 1. 유동자산 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 재고자산 기타유동자산 2. 비유동자산 투자부동산 유형자산 무형자산 기타비유동자산 자산총계 1. 유동부채 2. 비유동부채 부채총계 1. 자본금 2. 자본잉여금 3. 이익잉여금 4. 기타포괄손익누계액 5. 기타자본항목 자본총계 자기자본비율 부채비율 재고자산회전율 5.6회 5.0회 0.6회 - 자산당기에 코스닥 상장으로 인하여 유입된 자금으로 인하여 현금 및 현금성자산의 금액이 큰 폭으로 증가하였고, 신규설비투자가 진행됨에 따라 자산이 증가하여 총자산은 전년대비 158억(46.4%) 증가하였습니다. - 부채당기에 장기차입금의 만기가 1년 이내로 도래됨에 따른 유동성 대체로 인하여 유동부채 비중이 증가하였으나, 재무구조 개선을 위해 차입금 일부를 상환하여 부채총액은 전기대비 큰 폭으로 감소하였습니다.- 자본당기에 코스닥 상장 및 전환우선주의 발행 등 유상증자를 통하여 자본금이 큰 폭으로 상승하였습니다. 나. 영업실적 (단위: 천원) 과 목 제 25(당)기 제 24(전)기 증 감 증감률 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익(손실) - 당기 매출액은 전기대비 1,506백만원 감소하였으며, 주된 원인은 코로나19의 장기화로 인한 시설투자의 감소 및 해외영업의 제약, 일본 올림픽의 특수상황 종료 등에 따른 수출금액의 감소로 판단됩니다.- 당기 영업손실은 전기대비 732백만원 증가하였으며, 주된 원인은 매출액의 감소 및 원자재 가격의 상승, 신규 사업에 대한 투자지출의 증가로 판단됩니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성에 관한 사항 □ 유동성 현황 (단위: 천원)
해성에어로보틱스 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

구 분 제 25(당)기 제 24(전)기 증감 증감률 현금 및 현금성자산 유동자산 유동부채 유동비율 - 당기말 당사의 현금 및 현금성자산은 9,286백만원이며, 공모 등 증자를 통해 전기 대비 7,461백만원 증가하였습니다. - 장기차입금의 유동성대체 효과로 인하여 유동비율이 전기대비 50.5% 감소하였으나, 유동비율은 306.7%로 매우양호합니다. □ 현금 흐름 (단위: 천원) 과 목 제 25(당)기 제 24(전)기 증감 Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
아퓨어스 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계현황 (1) 사업화 산업의 개요 회사는 바이오 산업을 영위하고 있으며, 이는 생명체의 기능과 정보를 활용하여 인류의 건강증진, 질병 예방, 진단과 치료에 필요한 제품 및 서비스를 생산하는 산업을 의미합니다. 해당 산업은 타 산업과는 차별적으로 생명공학 기술의 적용 여부를 근거로 분류되는 최첨단 지식산업인 동시에, 장기적인 투자를 요하면서 그에 상응한 가치 창출이 기대되는 미래지향적 고부가가치 산업입니다. Frost Sullivan에서 발표한 시장보고서에 따르면 글로벌 제약 및 생명공학(Pharma Biotech) 시장은 2018년 1.25조 달러 규모에서 2022년 1.47조 달러 규모로 연평균 4.0% 이상의 지속적인 성장이 예상되며, 특히 의료·헬스케어 분야는 선진국 제약기업들의 투자 증가, 신흥국 소득증가 및 고령화에 따른 수요 확대, 생명공학 기술의 비약적 발전에 힘입어 글로벌 꾸준히 성장할 것으로 전망되고 있습니다.
롤링스톤 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 지난 2009년 설립한 미코바이오메드는 랩칩(LabChip) 기술을 기반으로 분자진단장비 및 키트를 개발해 사업화 하고 있습니다. 현장에서 신속, 정확하게 진단 할 수 있는 혁신적인 분자 진단 기술을 개발, 선진국 17개국에 특허를 등록하고 감염 질환 진단 사업화에 전념해왔습니다. 기술의 우수성을 입증하듯 국내 질병관리본부로부터 고위험성 병원체 35종의 분자 진단 키트에 대한 개발을 요청 받아 공급했고 2017 FIFA U-20 월드컵, 2018 평창 동계 올림픽, 2019 광주 세계 수영 선수권 등과 같은 국제 행사에 대테러 대비용 진단 시스템으로 채택, 이동형 진단 차량을 설치해 운용하였습니다. 또한 결핵, 말라리아 등 90 여종의 진단 키트를 개발해 사업화 시키면서, 분자 진단 전문 기업으로서의 역량을 키워왔습니다. 당사는 체외진단전문기업으로서 3개의 진단분야(분자진단, 면역진단, 생화학진단)를 중심으로 사업을 영위하고 있으며, 각각의 영역이 유기적인 관계를 통해 동반 성장하는 모습을 그려 나가고 있습니다. 우수한 기술력을 기반으로 현실적인 중장기 사업로드맵까지 더해져 다양한 진단 방식 및 기법으로 진단 분야의 토탈 솔루션을 제공하고 있습니다. 또한 2020년, 코로나19 분자 진단 키트의 신속한 개발과 수출 호조로 2019년 기준 41억원에 불과했던 매출이 1,000% 이상 신장하고 2021년 한국무역협회로부터 2천만불탑 및 동탑산업훈장을 수상하는 등, 수출 기업으로써 K-방역 위상을 높이는데 기여하였습니다. 해외의 경우 브라질, 인도네시아, 세네갈 등에 합작법인을 설립을 통한 연구개발, 현지 생산 및 사업화를 추진하고 있습니다. 2021년 2월 브라질 파트너와 합작법인을설립하고, 감염성 질환(결핵, HIV, HPV 등), 열대병 질환 (지카, 뎅기 등), 식중독(살모넬라, 리스테리아 등) 등의 진단 키트, 장비, LabChip의 생산 및 판매를 추진하고 있습니다. 브라질은 2020년 미코바이오메드가 80억원 규모의 코로나19 분자 진단 시약 및 장비를 수출한 핵심 수출국이며 향후 남미시장 진출을 위한 교두보입니다. 또한 2021년 10월 인도네시아 국립 대학과 공동연구소 및 합작법인을 설립하여 진단분야 공동 연구, 현지 생산 및 판매를 통해 인도네시아는 물론 동남아시아 시장 공략할 예정이며, 세네갈도 파스퇴르 연구소와 협업하여 합작법인 설립을 추진 중에 있습니다. 한편 MiCo BioMed USA (미국 현지 법인)는 CRO (Clinical Research Organization :임상시험위탁기관) 확보를 통해 제품의 FDA 인허가 및 북미 시장 진출 가속화를 앞두고 있습니다. - 분자, 생화학, 면역 등 진단사업 분야 토탈 솔루션 구축 ● 분자진단 : 현재 체외진단 시장은 현장 진단이 가능하도록 장비의 소형화를 선호하고 소량의 검체로 빠른 결과를 도출할 수 있도록 진단의 신속성을 요구하고 있습니다. 당사는 랩칩 기반의 신속, 정확한 분자진단 원천기술 통해 시장 니즈에 적극 대응 하고 있습니다. 또한 코로나19 PCR장비에 대한 의료기기 허가 획득을 완료한 상태로 코로나19 확진용 분자진단 장비와 시약까지 직접 양산해 해외 60여개국으로 수출하고 있습니다. 저온과 고온 2개의 온도센서를 사용하는 랩칩기술을 기반으로 유전자 추출 및 증폭부터 최종 진단까지 1시간 이내 완료 가능하고, 진단 시약 역시 100%에 육박하는 정확도를 나타내고 있습니다. 2020년 12월, 국내 기업으로는 최초로 세계보건기구(WHO)로부터 코로나19 분자 진단 장비와 키트의 긴급사용승인을 받아, UN 프로젝트 조달 기구 입찰에 성공하는 등 다양한 ODA입찰 참여 뿐 아니라, 아프리카 시장 매출을 확대하고 있습니다.이를 통해 세네갈, 가나, 적도기니 등의 아프리카 국가에서 현재까지 진단 키트 Repeat Order가 지속적으로 이루어지고 있습니다. 현재 인플루엔자 A/B와 코로나19 바이러스를 동시 진단 할 수 있는 시약과 비인두도말 검체 채취의 불편함을 해소시켜 줄 수 있는 Saliva
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Direct PCR 키트 (타액 검체 PCR 키트) 역시 개발을 완료하여 유럽 CE 인증 및 브라질 ANVISA를 획득하였습니다. 지난 10월 말 당사는 전용 PCR 장비인 Veri-Q PCR 316과 Thermo Fisher의 ABI 7500, BioRad의 CFX96 등의 범용 PCR 장비에서 모두 통합 사용 가능한 코로나19 진단 키트(nCoV-VM)의 식약처 품목허가를 획득하며 당사 장비와 시약의 보편성과 사용 범위를 확장하였고 , 오미크론 변이가 확산되기전부터 국내외 경쟁사보다 발빠르게 코로나19 변이 바이러스 구분 진단키트를 개발하였고 최근 식품의약품안전처의 수출용 허가도 획득하는 등, 급변하는 코로나19 상황에 발빠르게 대처해왔습니다. 이와 더불어 당사는 질병관리청과 KOICA 등을 통해 정부 기관이나 아프리카 국가 기관 대상으로 고위험성 질병 진단 장비와 키트의 판매 영업을 진행하고 있으며, 식중독 및 동물질병 진단과 관련된 영업 활동도 함께 진행하고 있습니다. ● 면역진단 : 미코바이오메드의 'opti96TM 플랫폼'은 소량(5uL)의 시료가 중력과 모세관 현상으로 자동적으로 microchannel에 채워지는 플랫폼으로, 기존의 면역측정법인 ELISA(Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) 문제점을 개선한 기술입니다. 사용되는 시료의 양을 현저하게 절감하면서도 측정이 완결되는 반응시간을 획기적으로 개선한 기술로, 특히 항원반응을 반복적으로 수행할 경우 민감도를 250배 이상 향상시킬 수 있는 플랫폼 기술입니다. 해당 플랫폼 기술이 가지고 있는 장점들은 현장진단용 제품에 적용 가능성이 매우 높고 기존의 Rapid kit에서 가지고 있는 반응시간(15분~20분 내외)과 과량의 시료양이 필요한 사양 대비 1~2분 내에도 단백질 흡착률이 80% 이상인 장점이 있습니다. 또한 소량의 시료만으로 분석이 가능한 기술로서 시료 확보가 까다로운 분야(영유아 질환 등) 등에 접목한다면 시장 접근성이 매우 높을 것으로 판단되고 있습니다. 면역진단 ELISA사업과 더불어 경제적이고 빠른 진단이 가능한 코로나19 항원 신속 진단 키트와 항체 신속 진단 키트를 개발하여 2020년 하반기 유럽 CE 인증을 획득, 현재 아시아와 유럽으로 수출 중입니다. 그리고 지난 2021년 8월, 식품의약품안전처의 정식 품목허가와 수출용 허가를 획득하여 매출을 견인하고 있습니다. 또한 2021년 4월 말, 종합 생명공학 기업 셀트리온과 공동개발한 코로나19 중화항체 ELISA 진단 키트의 유럽 CE 인증을 획득하였습니다. 전세계적으로 코로나19 면역력의 주요 지표인 중화항체 생성 여부 확인을 위한 대규모 집단 검진 수요가 예상됩니다. 최근에는 코로나19 중화항체 신속진단키트도 유럽 CE인증을 획득하였습니다. 혈당측정기처럼 손가락에서 채혈한 피 한 방울로 코로나19 바이러스를 선택적으로 중화시키는 항체의 생성 여부를 15분에서 20분 내로 확인 할 수 있고, 중화항체 역가(농도)에 따라 양/음성을 판단할 수 있는 리더기(VERI-Q Pino View)도 개발하여 해당 키트와 함께 판매중입니다.현재 세계 각국의 관심은 집단면역으로 가기 위한 코로나19 면역력 생성 및 중화항체 지속 여부이므로 코로나19 중화항체 검사 수요가 클 것으로 예상됩니다. ● 생화학진단 : 생화학진단 제품은 글로벌 시장에서 기술간 융복합화는 물론, 검사 분야에서도 융복합화가 빠르게 진행되고 있습니다. 구체적으로 제품의 소형화, 자동화, 모듈화 등 변화가 진행되고 있고, 적은 양의 검체로 신속하게 측정 가능한 기술을 요구하는 구조로 변하는 추세입니다. 지난 2019년 말부터 코로나19 사태로 다소 침체 되었던 글로벌 생화학 진단기기 시장은 2022년부터 회복세를 보일 것으로 예상됩니다. 특히 개발도상국 공공의료 관련 원조 조달 입찰이 다시 증가할 것으로 예상됩니다. 당사는 이미 유럽 및 중남미 지역에서 정부 입찰의 낙찰을 통해 기술과 품질을 인정 받았으며, 향후에도 여러 국가의 주/지방 정부, 국제기구 입찰에 다수 참여할 계획입니다. 또한,
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SKD(Semi Knock Down) Business를 통한 현지생산 및 판매를 통해 원가절감과 매출 증대를 꾀하고 있습니다. 지난 2020년 12월 당사는 알제리에 30억원 규모의 혈당측정기 스트립 제조 설비를 수출한 바 있습니다. 또한 국내에서는 파트너사와의 OEM 총판계약을 통해 전문적인 마케팅과 병의원 특화 영업채널을 이용, 소비자시장으로 진입해 새로운 시장을 창출할 계획입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사의 제품은 분자진단과 생화학진단 그리고 면역진단 3가지 분야로 나누어 소개할 수 있습니다. 당사는 체외진단의 주요 분야인 분자진단, 생화학진단, 면역진단 분야의 통합적 솔루션을 제공하고 있습니다. 또한, 현장진단에 최적화되고 완성된 기술을 통해 신규 시장을 창출하며 다양한 진단기기를 개발 및 상품화하였습니다. 1. 부문별 제품 라인업 [부문별 제품 라인업] 부문 제품 사진 제품설명 분자 진단 질병원인 유전자 신속 소형 추출 장비 바이러스나 세균에 감염된 사람의 타액, 혈액 등에서 질병원인 유전자를 신속하게 개별 자동 추출하는 장비입니다. 경쟁사 대비 소형(당사 12kg, 경쟁사 20kg)으로 제작되어 판매되고 있으며 멤브레인 컬럼과 정밀 유체 제어 기술에 의해 고효율로 질병원인 유전자가 정제되고, 개별 자동 추출 기술에 의한 시료 1개에서 유전자 추출 시 약 5분 (handling time 포함)이 소요됩니다. 또한, 시료 16개를 모두 사용하는 경우 약 30분 이내 유전자 추출이 가능합니다. 질병원인 유전자 신속, 정확, 다중 분자진단장비 랩칩 기반 Real-Time PCR을 이용한 질병균 및 감염균을 정량 진단하는 장비입니다. 경쟁사 대비 소형(4.7kg, 경쟁사 20kg 이상)으로 제작되어 판매되고 있으며, "2개의 온도블록 이용 초고속 온도조절 및 정밀제어" 기술을 사용하여 30 cycles 구동 시 10분 이내가 소요되며 하나의 랩칩에 16개 샘플을 동시 검출이 가능합니다. 경쟁사는 단일 온도블록과 플레이트 (plate)/스트립(strip)을 사용하기 때문에 고속 온도조절이 어렵고, 동시 다중검출을 위하여 무겁게 제작되었으며 플레이트/스트립 규격이 크기 때문에 시약 사용량이 많은 특징을 보여주고 있습니다. 따라서 당사는 경쟁사보다 빠르고, 가볍고, 시약 사용량이 적은 고효율 질병원인 유전자 신속, 정확, 다중 분자진단 장비를 판매하고 있습니다. 고효율 유전자 추출시약 당사 질병원인 유전자 신속 추출 장비 (VERI-Q PREP M16) 전용 추출 시약으로 임상검체를 이용하여 고순도 및 고농도의 바이러스성 핵산을 효과적으로 추출하는 키트로써, 자사의 핵산추출장비인 PREP-M16에 최적화 되어 있는 키트입니다. 타액 검체 채취 키트 타액 검체 채취 키트 (Veri-Q Saliva Collection Kit)를 통해 채취된 검체는 별도의 핵산 추출 과정 없이 약 15분간의 인큐베이션만 거치면 핵산 증폭이 가능합니다. 이에 따라, 비인두도말 PCR 검사 검체 채취의 불편함이 해소되며 전문인력 없이도 검체 채취가 가능합니다. 고효율 분자진단 시약 신속,정확,다중 분자진단 장비 (VERI-Q PCR 316, VERI-Q PCR 204) 전용 PCR시약으로 Taqman probe를 이용한 Real-Time PCR 기법을 사용합니다. 타겟이 되는 주형에 상보적인 프라이머 한 쌍을 제작하여 PCR을 통해 검체 내의 타겟 유전자가 특이적으로 증폭되도록 하며, 형광인자를 표지한 Taqman probe를 제작하여 반응에 넣어줌으로써 반응 시 나타나는 형광을 측정하여 타겟의 감염 여부를 정성적으로 검사하도록 설계하였습니다. 마이크로 플루이딕 랩칩 당사의 제품은 마이크로 금형, 고온접합 및 마이크로 플루이딕 랩칩 생산의핵심기술이 적용된 마이크로 플루이딕 랩칩으로 바이러스나 세균에 감염된질병원인 유전자를 초고속으로 증폭시킴으로서 빠른 유전자 분석이 수행될수 있도록 열전달 효율을 극대화할 수 있는 마이크로 플루이딕 기술을 융합함으로서 신속진단용 분자진단을 위해 최적화된 랩칩 제품입니다 생화학 진단 복합 측정기 및
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스트립(콜레스테롤, 혈당,헤모글로빈 다중진단) 복합 측정기는 콜레스롤/중성지방/HDL/헤모글로빈/혈당 총 5가지 진단인자를 하나의 기기에서 측정이 가능하며, 콜레스테롤 측정기는 콜레스테롤 3종을 하나의 기기에서 측정이 가능합니다. 광학 진단 기술을 통해 타사 대비 넓은 측정 범위를 가지며, 신속하고 정확한 측정이 가능합니다. 당사의 센서 구조를 특허 등록함으로써 관련 기술의 권리를 확보하였습니다. 헤모글로빈 측정기및 스트립 VER-Q RED 헤모글로빈 측정을 통해 빈혈 진단이 가능합니다. 타사 제품 대비 정확하고 신속한 측정이 가능하며, 당사 특허 기술이 적용된 제품입니다. 0~27g/dL의 넓은 측정 범위를 보유하고 있습니다. 혈당 측정기및 스트립 혈당 측정을 통해 당뇨 진단이 가능하며, 원격 혈당 관리를 통해 체계적인 혈당 관리가 가능합니다. 당사 센서 구조 특허 기술이 적용되었으며, 높은 정밀도와 정확도를 바탕으로 5초 이내에 측정이 가능합니다. 면역 진단 마이크로플레이트 동사가 개발한 마이크로플레이트인 VERI-Q opti96 plate를 ELISA에 사용할 경우, 항체의 고정화부터 분석까지 최대 1시간-1시간 30분이면 완료 할 수 있으며, 이는 기존 방식의 ELISA 대비 5-8배 정도 시간을 절약할 수 있는 장점이 있습니다. 또한 사용되는 시료의 양이 기존 대비 1/20배로서 5 uL만 사용되기 때문에 고가의 항체를 최소 60-80% 절감할 수 있는 효과가 있습니다. 이런 시간 및 경제적인 효과를 바탕으로 빠른 결과 분석을 통해 더욱 효율적이고 효과적인 KIT 개발을 수행할 수 있습니다. 면역진단리더기 pino.jpg 특정 질병의 표지인자 (예: 트로포닌, 마이오글로빈 등)를 검출할 수 있는 체외진단용 의료기기입니다. 형광진단검사기기로서 항원과 항체 사이의 면역반응을 형광을 이용하여 측정하는 방법을 채택하고 있습니다. (신속 항체 진단 키트) 전문가용 사진.jpg 사람의 혈청, 혈장 및 전혈(모세혈, 정맥혈)에 존재하는 SARS-CoV-2 IgG/IgM을 면역크로마토그래피법(Immunochromatographic assay, ICA)으로 정성하여 코로나19 감염의 진단(선별)을 보조하는데 사용되는 일회용 체외진단용 의료기기입니다. VERI-Q COVID-19 IgM/IgM Rapid Test를 사용할 경우 SARS-CoV-2 IgG/IgM의 형성유무를 15분 이내 파악할 수 있어, 코로나19 감염의심환자를 빠르게 선별하여 신속한 진단에 도움을 줄 수 있습니다. RDT COVID-19(신속 항원 진단 키트) VERI-Q COVID-19 Ag Rapid Test는 전문 의료진 또는 숙련자가 호흡기 감염 증상이 있는 환자의 비강 검체에서 SARS-CoV-2의 뉴클레오캡시드 단백질 항원을 면역크로마토그래피법(Immunochromatographic assay, ICA)으로 정성하여 SARS-CoV-2 감염 여부를 확인하는데 도움을 주는 일회용 체외진단의료기기 입니다. VERI-Q COVID-19 AgRapid Test를 사용할 경우SARS-CoV-2 항원을 20분 이내 파악할 수 있어, 코로나19 감염의심환자를 빠르게 선별하여 신속한 진단에 도움을 줄 수 있습니다 RDT COVID-19(신속 중화항체 진단 키트) 사람의 전혈(모세혈)을 이용하여 SARS-CoV-2 중화항체 생성 및 보유여부를 면역크로마토그래피법(Immunochromatographic assay, ICA)으로 15~20분만에 정성 분석할 수 있는 일회용 체외진단용 의료기기입니다. 210702 중화항체 엘라이져 0323.jpg 효소 면역 분석(ELISA: Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) 방식으로COVID-19 바이러스를 무력화할 수 있는 중화항체의 역가를 정량화하는 체외진단의료기기입니다. 2. 주요 제품별 매출 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 구체적 용도 제13기 (2021년도) 12기(2020년도) 11기(2019년) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 분자진단사업부문 제품/상품 등
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유전자추출장비(PREP) 각종 바이러스 DNA/RNA 추출 및 증폭을 통한 감염 유무 판정 분자진단장비(PCR) 추출시약 및 진단시약, 랩칩 생화학진단사업부문 제품/상품 등 복합측정기(콜레스테롤) 콜레스테롤(TC, TG, HDL, LDL),혈당, 헤모글로빈 등 측정 빈혈측정기(헤모글로빈) 혈당측정기 생화학진단스트립 면역진단사업부문 제품/상품 등 면역진단기기 ELISA 항원-항체의 면역반응을분석하여 각종 질병 진단신속진단키트(RDT) 면역진단키트 합계 3. 주요제품 가격변동 현황 당사는 각 국가별 현지 대리상과의 공급 계약에 따라 시장 및 경제상황 등을 고려하여 판매가격을 확정하고 있습니다. 따라서, 제품별 가격변동 추이는 산정하지 않았습니다. 3. 원재료 및 생산설비 1. 주요 원재료 현황 (단위 : 백만원) 품 목 구체적 용도 제13기 매입액 비율 주요 매입처 기구제작물(PREP) 유전자추출장비 기구제작물(PCR) 분자진단장비 시약 원료 시약 제조용 원자재 기구물(측정기제작) 복합측정기(콜레스테롤) 기구물(측정기제작) 혈당측정기 기구물(측정기제작) 빈혈측정기(헤모글로빈) 스트립 스트립 제조용 원자재 면역진단키트 키트 제조용 원자재 기타 합계 2. 주요 원재료 가격변동 현황 당사의 주요 원재료는 분자진단사업부 문의 경우, 유전자추출장비(PREP)와 분자진단장비(PCR)의 기기 제작을 위한 기구제작물과 시약원료가 있고, 생화학진단사업부문의 측정기기 기구물(사출물)과 스트립용 원재로 나뉠수 있으며, 여러 거래처의 경 쟁적인 시장의 단가 우위 및 품질 우위 비교를 통해 당사와 특수관계가 없는 매입처와 공급계약을 체결하여 구매하고 있습니다. 3. 생산능력 및 생산실적 (1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (단위 : 백만원) 사업부문 제13기 제12기 제11기 분자진단사업부문 생화학진단사업부문 면역진단사업부문 합계 [생산능력의 산출근거] - 현재 평균단가 기준 생산능력 - 일평균생산수량 × 근무일수 × 가동월수 = 연간 총생산능력 (2) 생산실적 및 가동률 (가) 생산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 제13기 제12기 제11기 분자진단사업부문 생화학진단사업부문 면역진단사업부문 합계 (나) 가동률 (단위 : 백만원) 사업부문 당기 생산능력 당기 생산실적 당기 가동률 분자진단사업부문 생화학진단사업부문 면역진단사업부문 합계 [제품 생산 가동률] - 산출방법 = 생산실적/평균 생산능력(일일 평균생산능력 × 근무일수) 4. 생산설비에 관한 사항 사업보고서 작성일 기준 생산설비를 포함한 유형자산 장부금액의 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 토지 건물 기계장치 공구와기구 비품 시설장치 실험기기 차량운반구 건설중인자산 합 계 기초 장부가액: 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 취득 처분 대체 감가상각 외화환산 기말 장부가액: 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 4. 매출 및 수주상황 . 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제13기 제12기 제11기 분자진단사업부문 제품/상품 등 유전자추출장비(PREP),분자진단장비(PCR),추 출시약 및 진단시약, 랩칩 수출 내수 합계 생화학진단사업부문 제품/상품 등 복합진단기(콜레스테롤),빈혈측정기(헤모글로빈),혈당측정기, 진단스트립 수출 내수 합계 면역진단사업부문 제품/상품 등 면역진단기기,면역진단키트 수출 내수 합계 합계 수출 내수 합계 2. 판매경로 및 판매방법 (1) 판매경로 매출유형 품목 구분 판매경로 제품 및 상품 분자진단사업부문 국내 회사 -> 수요처 회사 -> Distributor -> 수요처 해외 회사 -> Distributor -> 수요처 생화학진단사업부문 국내 회사 -> 수요처 회사 -> Distributor -> 수요처 해외 회사 -> Distributor -> 수요처 면역진단사업부문 국내 회사 -> 수요처 회사 -> Distributor -> 수요처 해외 회사 -> Distributor -> 수요처 (2) 판매방법 국내의 경우, 온라인 쇼핑몰과 학회, 연구소 등의 방문활동을 통한 직접 판매 또는 총판 및 각 지역별
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대리점, 의료기상, 소매상(Distributor)을 통한 판매를 하고 있습니다. 주요 수요처는 병원, 약국, 보건소, 개인소비자로 이루어져 있습니다.해외의 경우, 전 세계에 소재한 현지 대리상(Distributor)을 유통채널로 활용하고 있으며, 각 국가별 대리상이 회사로부터 수입한 제품을 현지의 병원, Clinic Center, 검사시설, 보건소, 약국 등 최종 소비자에게 판매하고 있습니다. 해외 Distributor를 통한 정부 입찰 및 Commercial Market을 타깃으로 하는 마케팅 활동을 통해 판매를 확대해 나가고 있습니다. 또한, 최근에는 브라질, 인도네시아에 현지 파트너와 함께 합작법인을 설립, 이를 통하여 확보한 영업망을 통하여 수출 중입니다. 향후 세네갈 등에 합작법인을 추가 설립할 계획입니다. 3. 수주현황 체외진단 영업은 그 특성상 장기수주계약이 이루어지지 않습니다. 계약상대방과의 사전 공급계약을 체결한 후 제품이 필요할 때마다 개별발주서(Purchase Order)를 통해 수시로 주문을 하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1. 시장 위험과 위험관리 당사는 소규모 기업에 해당하여 기업공시서식 작성기준에 따라 시장위험과 위험관리에 대한 기재를 생략합니다. 2. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 가. 파생상품 내역 계약의 명칭 거래상대방 계약금액 (백만원) 발행일 만기일 계약내용(조건) 조기상환청구권 (Put Option) 제1회 무보증 사모 전환사채 스마일게이트화통아진펀드 외 발행일로부터 2년이후 2019년10월19일부터 매3개월 해당일에 조기상환 청구 권리 (분기단위 연복리 5%) 발행일로부터 12개월이 되는 2018년10월19일부터 매3개월 해당일에 사채권면 총액의 10%내에서 매수 청구 권리 (분기단위 연복리 5%) 제2회 무보증 사모 전환사채 케이클라비스 마이스터 신기술조합 제이십사호 발행일로부터 2년이후 2019년11월07일부터 매3개월 해당일에 조기상환 청구 권리 (분기단위 연복리 5%) 발행일로부터 12개월이 되는 2018년11월07일부터 매3개월 해당일에 사채권면 총액의 10%내에서 매수 청구 권리 (분기단위 연복리 5%) 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 시너지투자자문 주식회사 외 발행일로부터 2년이후 2019년11월10일부터 매3개월 해당일에 조기상환 청구 권리 (분기단위 연복리 5%) 발행일로부터 12개월이 되는 2018년11월10일부터 매3개월 해당일에 사채권면 총액의 10%내에서 매수 청구 권리 (분기단위 연복리 5%) 제4회 기명식이권부무보증사모전환사채 미래에셋대우 주식회사 (스마일게이트 씨트러스 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁의 신탁업자) 발행일로부터 2년이후 2020년5월23일부터 매3개월 해당일에 조기상환 청구 권리 (분기단위 연복리 5%) 발행일로부터 12개월이 되는 2019년5월23일부터 매3개월 해당일에 사채권면 총액의 10%내에서 매수 청구 권리 (분기단위 연복리 5%) 제5회 기명식이권부무보증사모전환사채 린드먼아시아투자조합10호 발행일로부터 1년이후 2020년10월28일부터 매3개월 해당일에 조기상환 청구 권리 (연복리 1.5%) 제6회 기명식이권부무보증사모전환사채 에이원액티브코스닥벤처전문투자형사모투자신탁 외 발행일로부터 24개월 이 되는 2023년12월 06일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 조기상환 청구 권리 (연복리 0.0%) 발행일로부터 12개월이 되는 2022년 12월 06일부터 23개월이 되는2023년 11월 06일까지 매1개월 해당일에 사채권면 총액의 20% 내에서 매수 청구 권리 (월단위 연복리: 0.5%) 전환가액은 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 및 합병, 자본감소, 분할 또는 병합 및 시가하락 등 사유발생시 전환사채인수계약서에 정한 바에 따라 아래와 같이 조정되었습니다. 구분 조정 내역 제1회, 제2회, 제3회 전환사채 합병으로 인해 합병비율에 따라 조정 제4회, 제5회 전환사채 전환사채 발행이후 유상증자 발행가격이 전환가액보다 하회하여 유상증자 발행가격으로 조정 제6회 전환사채 시가 하락에
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따른 전환가액의 조정 각 전환사채의 전환 및 상환 내역은 아래와 같습니다. 구분 전환 및 상환 내역 제1회 전환사채 2020년 4회에 걸쳐 전액 보통주로 전환 완료되었습니다. 제2회 전환사채 2020년 2월 전액 보통주로 전환 완료되었습니다. 제3회 전환사채 2019년 16.2억원 조기상환, 1억원 보통주 전환되었고, 2020년 2.8억원 조기상환, 10억원 보통주 전환 완료되었습니다. 제4회 전환사채 2020년 5회, 2021년도 2회에 걸쳐 전액 보통주로 전환 완료되었습니다. 제5회 전환사채 2020년 3회에 걸쳐 전액 보통주로 전환 완료되었습니다. 회사가 발행한 전환사채는 보유자의 선택에 의해 자본으로 전환될 수 있는 전환사채입 니다. 전환사채는 계약만기를 사용하여 주계약의 가치를 평가함에 따라 행사가능시점의 장부가액과 상환가액(액면가액)이 유의적인 차이가 있다고 판단되는 경우 조기상환권(Put Option)을 주계약에서 분리하여 별도의 파생상품으로 평가하고 있습니다. 이에 따라 이자율 평가모형(Black-Deman-Toy) 을 이용하여 풋옵션부 채권의 가치를 평가한 후 일반채권의 가치를 차감하여 파생상품의 가치를 도출하고 있습니다. 콜옵션은 발행회사 또는 발행회사가 지정한자가 매입할 수 있는 권리이며, 전환사채 내재파생상품이 아닌 전환사채(일반채권+풋옵션+전환권)를 기초자산으로 하는 독립된 파생상품자산으로 분리하고 있습니다. 전환권은 금융감독원의 질의회신(회제이-00094)에 따라 발행시점의 전환권대가를 자본으로 분류하고, 최초인식시점 이후의 공정가액 변동은 회계처리하지 않습니다. 다만 동 회계처리는 한국채택국제회계기준을 적용하는 경우에 한하여 효력이 있으며, 한국채택국제회계기준 유권해석이 변경될 경우 전환권대가와 관련된 회계처리가 변경 될 수 있습니다. 나. 파생상품평가손익의 내역 (단위 : 천원) 구분 제13기 제12기 제11기 비고 파생상품평가손익 당기손익 파생상품거래손익 주) 전환사채의 공정가치 산정시 이자율 평가모형(Black-Deman-Toy) 을 적용하여 평가하였습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상의 주요계약 가. 라이센스아웃(License-out) 계약 해당사항 없습니다. 나. 라이센스인(License-in) 계약 해당사항 없습니다. 다. 기술제휴계약 해당사항 없습니다. 라.판매계약 해당사항 없습니다. 마.기타계약 해당사항 없습니다. 2. 연구개발활동 가. 연구개발활동 개요 당사의 성장과 고객가치 창출을 위해 동사의 원천 핵심기술을 이용한 체외진단 제품의 고성능 신기술 개발과 신제품 개발을 위한 역량 확보에 역점을 두고 연구소를 중으로 연구개발을 추진하고 있으며, 연구개발을 통해 R 확보해 나가고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 (1) 연구개발조직 개요 당사의 연구개발조직인 연구소는 '기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률'에 따른 기업부설연구소로 인정받았으며, 전문성 및 복합성을 강조하기 위하여 당사가 운영하고 있는 각각의 사업분야별로 분자진단개발실, 생화학진단개발실, 면역진단개발실로 나누어 운영하고 있고, 각 사업분야별로 필요한 시스템개발업무는 통합하여 시스템개발실로 분리운영하고 있습니다. 이는 연구개발분야의 전문성을 확립하기 용이한 구조이며, 당사의 조직도 및 부서별 업무내용은 아래 그림과 같습니다. 연구개발조직도.jpg (주)미코바이오메드 연구개발조직도 [연구개발조직 구성] 연구소 팀 주요 업무 기업부설연구소 기술기획팀 기술개발기획, 정부과제 관리 및 신규과제 기획추진, 지재권 출원 및 진행관리 분자진단개발실 고효율 추출시약과 신속 정확한 진단시약 연구개발 생화학진단개발실 바이오센서(혈당, 콜레스테롤, 빈혈측정시스템) 연구개발 면역진단개발실 Opti96 platform에 기반한 면역진단제품 연구개발 마이크로 플루이딕 튜브 및 랩칩 연구개발신속 면역 진단 키트 (RDT : Rapid Diagnostic Kit) 연구개발 시스템개발실 질병원인 유전자추출장비 및 진단장비 연구개발 기업부설연구소 인정서.jpg 기업부설연구소 인정서 (2) 연구개발인력 현황 연구개발