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97.5%이며 해외매출은 2.5%입니다. 제35기 매출액에서 각 사업이 차지하는 비중은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 회사명 제35기 제34기 제33기 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 국내 교육서비스 ㈜대교㈜대교에듀캠프 교육기관사업 ㈜대교에듀캠프 해외 해외교육사업 대교아메리카대교홍콩유한공사대교말레이시아상해대교자순유한공사대교인도네시아대교싱가폴대교인도대교영국 소계 기타 합계 주1>매출이 발생하지 않거나 주요하지 않은 종속회사의 실적과 연결조정 사항은 기타로 구분하였습니다. 주2>㈜대교에듀피아는 파산절차 완료에 따라 지배력을 상실하였으나 파산 전까지의 매출액이 연결실적으로 반영되었습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다. 가. 이자율위험 이자율위험은 미래 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 나. 가격위험 연결회사는 재무상태표상 당기손익-공정가치금융자산, 기타포괄손익-공정가치금융자산 또는 파생상품으로 분류되는 연결회사 보유지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 지분증권에 대한 투자로 인한 가격위험을 관리하기 위해 회사는 포트폴리오를 분산투자하고 있습니다. 다. 신용위험 연결회사는 거래상대방이 지급기일이 된 다음의 금액을 지급하지 않는 경우 신용위험에 노출됩니다. - 송장 발행 후 일정기한 내 매출채권의 지급- 상각후원가로 측정되는 채무상품의 계약상 현금흐름- 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 채무상품의 계약상 현금흐름 라. 유동성위험 연결회사는 적정 유동성 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다. 마. 파생상품 거래현황 2021년 말 기준으로 총 1개의 ELS 상품과 1개의 DLB 상품을 보유 중이며, 투자금액은 총 80억원입니다. 이 중 40억원은 지수연계 ELS 상품에 투자되어 있으며 KOSPI 200, S, Eurostoxx50 3개의 주가 지수를 기초자산으로 하는 상품입니다. 해당 상품은 원금비보장형 상품(해당지수가 설정시점 대비 55% 이상 급락하지 않으면 원금손실의 위험이 없는 구조) 입니다. 그리고 40억원은 기초자산이 CD 91일물과 국고채 3개월물인 원금보장형 DLB 상품에 투자되어 있습니다. 만기는 2024년 11월 40억원, 2035년 9월 40억원이 예정되어 잇습니다. 국내외 주가지수에 연동되어 있는 ELS는 만기시점 또는 만기이전이라도 정해진 시점마다 일정 조건이 충족되면 약정된 수익과 원금이 지급되는 구조의 상품입니다. 그리고 원금보장형 DLB 상품은 최초 투자시점 기준 만기가 15년(2035년 9월)이지만, 발행자의 콜에 의해 조기 상환이 가능합니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 대교 콘텐츠개발센터는 1985년도 설립이래, 약 36여 년 동안 교육산업 부문의 민간 교육 전문 연구기관으로서 교육 이론/모델 연구, 교육산업 트렌드 조사/분석 연구, 제품 혁신을 위한 교육 프로그램 및 콘텐츠 개발 등 교육 제품의 경쟁력 강화와 교육의 수월성 추구에 매진하고 있습니다. 현재 대교 콘텐츠개발실은 R 기능의 전문화 및 최적화를 위해 4개 팀을 두고, 약 70여 명의 전문 인력이 연구개발 활동에 전력하고 있습니다. 가. 연구개발 담당조직 보고서 작성 기준일 현재 ㈜대교 콘텐츠개발실의 조직도는 아래와 같습니다.(2021년 12월 31일 기준) 콘텐츠개발실 조직도.jpg
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콘텐츠개발실 조직도 나. 연구개발비용 (단위: 억원) 과 목 제35기 제34기 제33기 연구개발비용 계 정부보조금 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 다. 주요 연구개발실적 - 써밋 스텝국어 라인업(10~11레벨) 신규 출시 - 써밋 스텝영어 주제별어휘 과정, Sentence 스타터 1,2과정 출시 - 써밋 스텝영어 중등 레벨 5 신규 출시 - iBT 학력진단평가 2015년 개정 교육과정 1,2학기 단원평가/총괄평가 출시 - 뉴이프 시니어 제품 A,B,C, KIT 과정 신규 출시 - 꿈꾸는 달팽이 조립하기 : 우리 가족 현대자동차1> 외 10종 신규출시 ~2021년 12월 31일까지 출시 제품 구분 연구 개발 내용 눈높이학습지 - 눈높이수학 G, H, I 과정 개정 - 눈높이과학플러스온 A, B, C, D, E, F, G, H, I과정 개정 - 눈높이사회플러스온 B, C, D, E, F과정 개정 - 눈높이중등사회역사 GA, H과정 개정, 한국사 특강 개정, HA과정 개발 - 눈높이한국사 A,B,C,D과정 개발 - 눈높이영어 A~D과정, J, K, L, M과정 개정 - 눈높이영어 8A, 9A과정 개발 - 눈높이영어W 3A~2A 제작, 8A~6A 제작 - 눈높이영어 8A~6A, 5A, 4A~A 눈높이펜 적용 - 눈높이영어 7A과정 복습세트 개정 - 눈높이국어 E~L, M~P과정 개정, 중학 Q,R과정 개정 - 눈높이국어 교과서마당 11~62과정 개정 - 눈높이국어 A~L과정 부분 개정 (인권, 시의성 측면 수정) - 눈높이스쿨국어 개발(초1, 초2, 초3, 초4, 초5, 초6) - 눈높이창의독서 초등 고학년(D~F)과정 전체 개정 - 눈높이창의독서 유아, 초등 저학년(3A~C)과정 개정 - 눈높이창의독서 5A, 4A 개발 - 눈높이스쿨수학 개발(초1~초6) - 눈높이영역국어 심화, 완성 과정 개발 - 눈높이한글똑똑 1~60세트 개정(본교재/부교재/눈높이펜) - 눈높이한자똑똑 1~60세트 개발(본교재/부교재/눈높이펜) - 눈높이놀이똑똑 1~48세트 개발(본교재/보조교재/눈높이펜) - 눈높이영어똑똑 Ⅰ~Ⅳ단계 개정(본교재/보조교재/눈높이펜) - 눈높이수학똑똑 1~60세트 (본교재/보조교재/눈높이펜) - 바우처창의독서 2A 과정 추가 30권 개발 - 16년 여름방학 특강 교재 개발 (개념수학, 서술형수학, 과학실험, 독서 특강, 영단어, 영문법, 예비중) - 16년 겨울방학 특강 교재 개발 (개념수학, 서술형수학, 과학실험, 독서 특강, 영단어, 영문법, 예비중 수학/영어) 써밋 스코어수학 - 초등 1학년 1학기 방학용/학기용 개념노트 및 동영상 - 초등 1학년 2학기 방학용/학기용 개념노트 및 동영상 - 초등 2학년 2학기 방학용/학기용 개념노트 및 동영상 - 초등 3,4학년 1, 2학기 방학용/학기용 개념노트 및 동영상 - 초등 5,6학년 1, 2학기 방학용/학기용 개념노트 및 동영상(2009 개정) - 초등 5,6학년 1/2학기 방학용/학기용 개념노트 및 동영상 리뉴얼(2015 개정) - 중등 1-1 학기용 개념노트 및 동영상 리뉴얼(2015 개정) - 중등 1-1 예비중 개념노트 및 동영상 - 중등 2-2 방학용 개념노트 및 동영상 리뉴얼(2015 개정) - 중등 2-1 방학용/학기용 개념노트 및 동영상 리뉴얼(2015 개정) - 중등 3-1 방학용/학기용 개념노트 및 동영상 리뉴얼(2015 개정) - 중등 3-2 방학용/학기용 개념노트 및 동영상 리뉴얼(2015 개정) - 고등 1학년 상, 하 과정 개념노트 및 동영상 - 초등, 중등 서술형 동영상 신규 개발 - 초등, 중등 고등 2학기 과정 내신대비, 단원평가 동영상 신규 개발(HL용) 써밋 스코어국어 - 초등 2~4학년 25~40레슨 신규 출시(태블릿을 통한 국어 내신 학습)- 초등 1~6학년 1~48레슨 출시 : 회원 학습용 APP, 학습관리 서비스(교사용 LMS) 써밋 스피드수학 - 써밋 스피드수학 1~15레벨 출시(태블릿을 통한 연산 학습) : 학력진단평가 APP, 회원 학습용
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APP, 학습관리 서비스(교사용 LMS) - 써밋 스피드수학 16~18레벨 신규 출시(태블릿을 통한 연산 학습) : 학력진단평가 APP, 회원 학습용 APP, 학습관리 서비스(교사용 LMS) - 써밋 스피드수학 19~21레벨 신규 출시(태블릿을 통한 연산 학습) : 학력진단평가 APP, 회원 학습용 APP, 학습관리 서비스(교사용 LMS) 써밋 스피킹 써밋 스피킹 1레벨 신규 출시 (태블릿을 통한 영어 말하기 학습) : 회원 학습용 App, 학습 관리 서비스(교사용 LMS), 교사용/학생용 워크시트 - 써밋 스피킹 2레벨 신규 출시, 3레벨 신규 출시, 4레벨 신규 출시 써밋 어휘력 - 써밋 어휘력 1~5레벨 신규 출시 (태블릿을 통한 어휘력 학습) : 회원 학습용 App, 학습 관리 서비스(교사용 LMS), 강화학습 앱(별도앱) 써밋 스텝국어 - 3~5레벨 1~21레슨 신규 출시(태블릿을 통한 국어 종합 학습) : 회원 학습용 App, 학습 관리 서비스(교사용 LMS)- 8~9레벨 1~21레슨 신규 출시 (태블릿을 통한 국어 종합 학습) : 회원 학습용 APP, 학습관리 서비스(교사용 LMS) - 10~11레벨 1~21레슨 신규 출시 (태블릿을 통한 국어 종합 학습) : 회원 학습용 APP, 학습관리 서비스 (교사용 LMS)- 특허 출원 발명 명칭: '읽기 유창성 자동채점 방법 및 그를 위한 시스템' (출원 번호: 10-202100072111) 써밋 스텝영어 - 알파벳(스타터 빌드업 마스터)과정, 파닉스(자음,모음,조합1,조합2) 과정 출시 : 회원 학습용 App, 학습 관리 서비스(교사용 LMS)- 주제별어휘 과정, Sentence 스타터 1,2과정 출시 : 회원 학습용 APP, 학습관리 서비스 (교사용 LMS), 단어장, 학습일람표 써밋 스텝영어 중등 - 레벨3, 레벨4 신규 출시 : 회원 학습용 App, 학습관리 서비스(교사용 LMS) - 레벨 5 신규 출시 : 회원 학습용 APP, 학습 관리 서비스(교사용 LMS) KReaD - KReaD(텍스트 난이도 측정 시스템) 1.0버전 개발(R프로그램 버전)- KReaD 특허 취득 발명 명칭: '국어 텍스트 자동 분석을 통한 독해지수 측정 방법 및 시스템' (특허번호: 제10-2201709호)- KReaD 2.0 버전 개발(Deep NLP 기술 적용) iBT 학력진단평가 - 2015년 개정 교육과정 1,2학기 단원평가 : 국어/수학 (1~6학년), 영어/사회/과학 (3~6학년)- 2015년 개정 교육과정 1,2학기 총괄평가 : 국어/수학 (1~6학년), 영어/사회/과학 (3~6학년), 바슬즐 (1~2학년) 눈높이폰ㆍ화상영어 A~D과정 - 콘셉트: 원어민과 1:1로 학습하는 Speaking 프로그램 - 대상: 초등 1년~성인 - A~D과정 교재, 오디오, 동영상 신규 개발 차이홍중국어 - 차이홍 중국어 스토리북 개발(모바일학습 적용) - 차이홍 시니어 보라 개발((모바일학습 적용) - 차이홍 Biz 개정((모바일학습 적용) - 차이홍 한쯔 빨강, 주황, 노랑, 초록단계 개발(모바일학습 적용) - 차이홍 화상 on 개발 - 차이홍단기속성 개발(1권~5권) (모바일학습 적용) - 차이홍문법1,2 개발(모바일학습 적용) - 차이홍특화 판매중국어1~6 개발(모바일학습 적용) - 차이홍특화 항공중국어1~6 개발(모바일학습 적용) - 차이홍내신중국어 4권 개발(모바일학습 적용) - 차이홍주니어/시니어 모바일학습 적용 - HSK 단행본 1~6급 기출문제집 - HSKK 단행본 초급 기출문제집 바하사 인도네시아 버전 - 인도네시아 현지 시장 확장을 위한 인도네시아어(바하사) 교재 개발 - Eye Level MATH OSU버젼 1~23단계 인도네시아어로 현지에서 번역, 제작 태국어 버전 - 태국 현지 시장 확장을 위한 태국어 버전 교재 개발 - Eye Level MATH OSU버젼 1~23단계를 태국어로 현지에서 번역, 제작 베트남어 버전 - 베트남 현지 시장 확장을 위한 베트남어 교재 개발 - Eye Level MATH 1~23단계 베트남어로 현지에서 번역, 제작 중국어 버전
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- 중국 현지 시장 확장을 위한 중국어 버전 교재 개발 - Eye Level MATH 1~23단계를 중국어로 국내에서 번역, 제작 - C ~ I 과정 해외용 온라인 문항 신규 개발 - 북경 표준어 학습용 유아전문 프로그램 개발- 출시국가: 홍콩, 말레이시아, 인도네시아 , 싱가포르 등- 본교재: Level1 8세트, Level2 36세트, Level3 48세트- 부교재: 쓰기노트, 형성평가, 낱말카드, 오디오CD 등 - 콘셉트: AP 학습자에게 최적화된 기초 영어 학습 프로그램(알파벳, 파닉스) - 대상: 5세~초등 저학년 - 부교재: 오디오 CD 24장, Answer Booklet 2종, 차트 3종 - 콘셉트: AP 학습자 대상 온ㆍ오프라인 영어 Speaking 프로그램 - 대상: 초등 1년~초등 4년 - 1A~4B 온라인 진단평가 8회 신규 개발 솔루니 - 솔루니 역사포럼 한국사 총정리 - 솔루니 독서논술 A~F단계 개정 - 솔루니 독서논술 P단계 개발 - 솔루니 교과포럼 심화 개발(1호~12호) - 솔루니 교과문학 기본 개발(1호~6호) - 솔루니 교과문학 심화 개발(7호~12호) - 솔루니 중등통합논술 H 단계 개발(1호~12호) - 솔루니 중등통합논술 I, J 단계 개발(1호~6호) - 솔루니 디베이트 특강 개발 - 솔루니 수행평가 특강 개발 - 솔루니 스마트씽킹 PLAYER,THINKER, CREATOR 3과정 론칭(1~3호) 뉴이프 시니어 제품 - 브레인트레이닝 워크북 A과정 - 브레인트레이닝 워크북 B과정- 브레인트레이닝 워크북 C과정 - 브레인트레이닝 워크북 KIT 과정 (교구포함) 소빅스 - 전집 개발 - 전집 개발 - 전집 개발 - 전집관리 프로그램 새싹과정> 런칭 - 소빅스 소통누리 런칭 - 학습관 점프스쿨 프로그램 , 심화 과정> 개발 - 학습관 점프스쿨 개발 - 전집관리 프로그램 독서학습관리 - 전집 개발 - 전집관리 프로그램 독서학습관리 - 한글땅 개정 - 전집 개발 - 전집 개발 - 전집 - 전집 개발 - '상상 Kids' 론칭 - 콘텐츠와 디지털 미디어 플랫폼이 융합된 책 읽기 미디어 서비스 - 전집 개정 - 점프올 책읽기 관리 프로그램 워크북 개발(월간) - IR 점프리더 관리 프로그램 워크북 개발(월간) - '상상 Kids' 관리 프로그램 워크북 개발(월간) - 전집 개발 - 전집 리뉴얼(워크북 개발) 단행본 - 숲 속으로 - 배꼽의 비밀 - 뒤죽박죽 섬나라, 무엇이 세상에서 가장 클까요? - 너의 집 나의 집, 우리 집은 야생동물병원, 나무 열매의 여행 - 버릇없는 노랑이를 신고합니다 - 수몽조의 특별한 선물 - 디즈니 따서 조립하기(라이트닝의 새로운 도전) - 디즈니 프린세스 무비스토리북 : 신데렐라, 인어공주, 백설공주, 잠자는 숲속의공주, 라푼젤 - 이야기과학탐험 시리즈 : 찌릿찌릿 전기랑 달려 봐_ - 푸른 뚱보 괴물이 뭐가 무섭다고 그래? - 인체 아틀라스 - 시간 먹는 시먹깨비 - 네 손가락의 피아니스트 - 곱슬머리 내 짝꿍 - 삽살개 이야기 - 도서관에 사는 마법의 유니콘 - 흡 들이쉬고 후 내쉬고 - 머릿속이 궁금해, 내가 아빠고 아빠가 나라면 - 스티커펑펑 시리즈(전10권) : 공주파티놀이, 공룡, 곤충과 작은 동물, 마트, 동물, 내 물건, 탈것, 세계 여러 나라, 우리 집, 우리 동네) -디즈니 프린세스 캐슬 시리즈(전 4권) : 인어 공주와 엄마 잃은 소용돌이, 미녀와 야수의 가장무도회, 잠자는 숲속의 공주와 말썽쟁이 강아지, 신데렐라와 생일 파티 무도회 -렛츠고 시리즈 (2권) -처음 만나는 우리문화 개정(3권) : 이엉차! 땅에 집을 짓자꾸나, 절렁구 짝짝 절렁구 짝짝, 슬기둥 덩뜰당뜰 저 소리 들어보오 -쥬라기 캅스 따서 조립하기 1종 -눈높이 아동문학상 수상작 2종 -눈높이 고학년 문고 5종 개정 우리형> 백구> 주세요> -사운드 토이북 ~안녕 달님 스위치> -숨겨진 세계를 발결하다 -그림책 이를 닦는다고?> -그림책 , 나는> -미니 깜찍 팝업북(12종) : 곤충, 공룡, 꽃과 나무, 놀이터, 놀이공원, 바다 동물, 서커스, 동물, 동물원,
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목장, 아쿠아리움, 탈것 -그림책 바다 여행> - 그림책 케이크> - 그림책 - 소빅스 전집, 그림책으로 출간 2종 - 대교북스 주니어 왜 그러지?> -꿈꾸는 달팽이 그림책 -꿈꾸는 달팽이 그림책 친구를 안아주고 싶어>, -꿈꾸는 달팽이 그림책 -대교북스 주니어 그림책 -꿈꾸는 달팽이 그림책 -꿈꾸는 달팽이 그림책 손톱이 좋아> -대교북스 주니어 그림책 노인> -꿈꾸는 달팽이 따서조립하기 -꿈꾸는 달팽이 따서조립하기 4종 _티라노사우루스, 슈퍼상어 장수풍뎅이 트리케라톱스 -대교북스 주니어 논픽션 -대교북스 주니어 동화책 고소했대> -대교북스 주니어 동화책 순간> -대교북스 주니어 동화책 우리형2> -꿈꾸는 달팽이 켜지는 집공부> 30권 -꿈꾸는 달팽이 따라그리기1> -꿈꾸는 달팽이 따라그리기2> -꿈꾸는 달팽이 따라그리기> -꿈꾸는 달팽이 스탬프 콩콩 플레이북> -꿈꾸는 달팽이 따서조립하기> -꿈꾸는 달팽이 따서조립하기 2종 _슈퍼소방차, 슈퍼사자 -꿈꾸는 달팽이 -꿈꾸는 달팽이 따서 조립하기 2종 ! 집게집게 바다 친구>, ! 집게집게 공룡 친구> -꿈꾸는 달팽이 사운드토이북 후후~ 생일 케이크> -꿈꾸는 달팽이 사운드토이북 딸깍딸깍 달님스위치> -꿈꾸는 달팽이 그림책 동생은 어딨니?> -꿈꾸는 달팽이 따서조립하기 ! 집게집게 펫 친구> -꿈꾸는 달팽이 따서조립하기 ! 집게집게 몬스터 친구> -대교북스 주니어 액티비티북 , 단서를 찾아라! 1단계> -대교북스 주니어 액티비티북 , 단서를 찾아라! 2단계> -대교북스 주니어 동화책 간 아이들> -대교북스 주니어 동화책 -꿈꾸는 달팽이 따서조립하기 ! 집게집게 로봇 친구> -꿈꾸는 달팽이 따서조립하기 ! 집게집게 동물 친구> -꿈꾸는 달팽이 사운드토이북 도레미 피아노> -꿈꾸는 달팽이 사운드토이북 쿵작쿵작 디제잉드럼> -꿈꾸는 달팽이 사운드토이북 냠냠치카 건강지킴이 > -꿈꾸는 달팽이 사운드토이북 SOS 안전지킴이> -꿈꾸는 달팽이 코오코오 자장가 > -꿈꾸는 달팽이 메리 크리스마스 > -꿈꾸는 달팽이 말똑똑 동요> -꿈꾸는 달팽이
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II. 증권의 주요 권리내용 1. 주식의 발행 및 배정에 관한 사항 제5조(발행예정주식의 총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 오억주로 한다. 제6조(설립시에 발행하는 주식의 총수) 회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 일만주(일주의 금액 일천원 기준)로 한다. 제7조(일주의 금액) 주식 일주의 금액은 이백원으로 한다. 제9조(주식의 종류, 수 및 내용) ① 회사는 보통주식과 우선주식을 발행할 수 있다. ② 제5조의 발행예정주식총수 중 우선주식의 발행한도는 일억주로 한다. ③ 우선주식에 대하여는 발행시 이사회의 결의로 액면금액을 기준으로 연 2% 이상으로 우선배당율을 정한다. ④ 우선주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 우선주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 우선주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다. ⑤ 우선주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분은 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다 ⑥ 우선주식의 주주는 의결권이 없는 것으로 한다. 다만 우선주식의 주주는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다. ⑦ 우선주식은 발행일로부터 5년이 경과하면 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간이 연장된다. ⑧ 제7항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다. 2. 신주인수권에 관한 사항 제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2.「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4.「상법」 제542조의3에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는경우 6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 8. 여신전문금융업법에 의한 신기술사업 금융회사와 신기술사업 투자조합, 중소기업창업지원법에 의한 중소기업 창업투자회사와 중소기업 창업투자조합 및 법인세법 규정에 의한 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 9. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「상법」제418조제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 ③ 제2항 각호중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 3. 의결권에 관한 사항 제28조(주주의 의결권) 주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다. 제29조(상호주에 대한 의결권의 제한) 회사, 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의
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10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다. 제30조(의결권의 불통일행사) ① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다. ② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다. 제31조(의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. 제32조(주주총회의 결의방법) ① 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 한다. ② 관계법령에 따라 특별결의 사항 중 상대방의 적대적 기업 매수를 목적으로하여 이사 및 감사를 해임하는 사항 또는 적대적 기업매수를 목적으로 하여 정관을 변경하는 사항에 대해서는 출석한 주주의 100분의 90이상, 발행주식총수의 100분의 70이상의 찬성으로 의결하여야 한다. ③ 제2항의 조항을 개정 또는 변경할 경우, 그 효력은 개정 또는 변경을 결의한 주주총회 가 속하는 사업년도 종료 후 발생한다. 4. 배당에 관한 사항 제12조(신주의 배당기산일) 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다. 제56조(이익금의 처분) 회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금 2. 기타의 법정적립금 3. 배당금 4. 임의적립금 5. 기타의 이익잉여금처분액 제57조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제54조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. 제58조(분기배당) ① 회사는 이사회 결의로 사업연도 개시일부터 3월·6월 및 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게 「자본시장과금융투자업에관한법률」 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. ② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직접사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다. ⑤ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 무선충전 차폐시트, 자동차 전장 모듈, Lighting 모듈및 IoTDevice 등 소재와 모듈 부문으로 구성된 소재부품 전문기업으로 2008년11월에 설립되었습니다. [아모센스 사업영역 및 주요 제품 현황] 구분 제품 사업내용 소재 차폐시트 무선충전 차폐시트 등 LTCC 기판 자동차 LED 헤드램프용 기판, 코로나 진단기기용 Cavity LTCC 등 모듈 무선충전모듈 무선충전(Tx/Rx) 모듈, 무선전력전송 모듈 전장 및 RF모듈 Sensor모듈 전기차용 자동차 온도 압력센서 / 수소차용 압력센서 수소센서 Lighting모듈 LED 조명 모듈 디바이스 플랫폼 IoT 디바이스 상기 사업영역 중 현재 매출 비중이 큰 주요 제품은 소재부문의 무선충전 차폐시트,모듈 부문의 무선충전(Tx/Rx) 모듈, RF모듈, Lighting모듈, IoT 디바이스 등입니다. LTCC·세라믹 소재, 무선전력송수신모듈, RF모듈 중 5G 관련 모듈, 센서모듈 중 전기차, 수소차 관련 모듈 등은 현재 개발이 완료되어 초도 매출이 일어나거나 고객승인이 진행 중인 제품으로 전방시장이 크고 당사가 기술 경쟁력 및 제품 경쟁력을 보유하고 있어 향후 높은 성장성과 수익성이 기대되는 사업영역으로 신규사업에 해당합니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위: 백만원,% 구분 품 목 매출액 비율(＊) 제 품 설 명 소재 차폐시트 무선충전용 차폐시트 등 LTCC 기판 자동차 LED 헤드램프용 기판,코로나 진단기기용 Cavity LTCC 등 소 계 모듈 무선충전모듈 무선충전(Tx/Rx) 모듈, 무선전력전송 모듈 전장 및 RF모듈 Lighting모듈 LED 조명 모듈 등 소 계 디바이스 플랫폼 IoT 디바이스 기타 합계 (*) 비율은 당사의 전체 매출액에서 각 제품이 차지하는 비율 1) 소재 (당사 사업현황) 당사는 2015년 4월 갤럭시 S6 스마트폰에 세계최초로 무선충전 기술을 위한 무선충전용 차폐시트를 개발하여 공급하였으며 현재에도 꾸준히 플래그십 모델에 채용되어 공급중에 있습니다. 차폐시트의 가장 큰 비중을 차지하는 어플리케이션은 휴대폰입니다. 따라서 휴대폰 시장의 경기와 밀접한 관계가 있으며 크게 영향을 받습니다. 당사는 휴대폰 뿐만 아니라 스마트워치, 무선이어폰 등 웨어러블 디바이스에도 무선충전 모듈을 지속적으로 공급하고 있으며 가전, 산업 등 다른 분야의 확대 적용을 통해 경기변동에 따른 영향을 최소화 하고자 노력하고 있습니다.또한 스마트폰 부품의 소형화 및 특성화에 따른 노이즈를 차단하기 위해 무선충전 차폐시트 뿐만 아니라 디지타이져 보호용 차폐시트, 펜 인식 보호용 차폐시트도 개발하여 공급 중에 있으며 XR용 차폐시트 및 향후 전기차 등에 적용가능한 고출력 무선충전용 차폐시트를 개발중에 있습니다.당사는 설립 초기부터 LTCC 기술을 이용한 LED 조명용 기판을 개발하여 스마트폰 카메라모듈에 공급한 이력을 가지고 있으며 현재 코로나 진단키트용 Cavity LTCC, 자동차 헤드램프용 LTCC 기판, 파워모듈용 기판, Radar 및 AiP용 기판을 공급 및 개발 중에 있습니다. 2) 모듈 (당사 사업현황) 무선충전모듈은 무선으로 배터리를 충전하기 위해 전력을 송신하는 Tx 기기와 수신하는 Rx 기기로 구성이 됩니다. 당사는 무선 이어폰, 스마트워치 등 웨어러블 기기의 무선충전 Tx 기기와 Rx 기기를 모두 개발하여 상용화하였으며 현재까지도 지속적으로 공급중에 있으며 매출도 확대되고 있습니다. 또한 전자제품 뿐만아니라 가전, 산업 등 다른 분야의 확대 적용을 통해 매출 다변화를 위해 노력하고 있습니다. 전기레인지용 IH인덕션 하이엔드급 모델 4종에 탑재하는 무선전력전송 모듈을 SK매직에 공급중에 있으며 한국전력과 함께 개발하고 있습니다. 전력선이상감지모듈은 무선전력전송 기술을 이용하여 실시간으로 전력선 이상 여부를 진단하여 실시간으로 감시를 통해 지속적인 전원 공급이 가능하게 됩니다.RF 모듈은 당사에서 최초로 UWB 디지털키 모듈을 상용화 하였으며 수주가 확정되어 완성차 업체에
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공급 중에 있습니다. 뿐만 아니라 UWB 통신 모듈을 이용한 다양한 프로젝트를 진행 중에 있어 향후 RF 모듈의 매출 확대로 이어질 전망입니다. 센서모듈은 수소차용 압력센서와 수소감지센서, 온압노즐센서 개발 및 상용화에 중점을 두고 진행 중으로 글로벌 완성차 업체와 센서모듈 공동개발 중에 있습니다. 3) 디바이스 (당사 사업현황) 당사가 개발한 IoT Device는 UWB, BLE, Wifi, GPS 통신 및 Sigfox, NB-IoT 통신 등 다양한 RF 통신 복합설계기술을 바탕으로 센서, 네트워크, 플랫폼에 이르기까지 통합 솔루션을 제공하고 있습니다. 하이브리드 RF H/W 설계기술과 통신 S/W, 저전력 배터리 기술에 강점을 가진 IoT 디바이스로 글로벌 IT업체에 UWB 기반의 Traker를 공급 중에 있으며 해외에도 미국호텔 체인을 관리하는 PWC 를 통해 응급 호출 IoT 디바이스를 공급하고 있습니다. 미국은 라스베가스, 마이애미 등 대도시를 중심으로 호텔, 카지노 등에 직원 단말기 보유 법제화가 확산되는 추세이며 이에 따라 그 수요도 점차 증가할 것으로 예상됩니다.화자의 음성을 정확하게 분리하여 다양한 기기에 연계해 주는 음성인식 기술은 딥러닝 기술 적용으로 빠른 속도로 성장하고 있으며 다양한 환경에서 노이즈 없이 정확하게 명령어 인식을 가능하게 하는 음성 인터페이스 기술이 중요하게 부각되고 있습니다. 당사의 음성분리 솔루션은 위치기반의 Noise Canceling기술과 1채널에서 다채널로 송신할 수 있는 인터페이스 기술을 보유하고 있어 현재 글로벌 자동차 업체 및 주요 음성인신 엔진 업체들과 함께 다양한 프로젝트를 진행 중에 있어 향후 높은 성장성과 수익성을 기대하고 있습니다. 나. 주요제품의 가격변동 추이 (단위: 원,% 사업연도 2019년 2020년 2021년 품 목 (12기) (13기) (14기) 차폐시트 내 수 수 출 USD LTCC 기판 내 수 수 출 USD 무선충전모듈 내 수 수 출 USD 전장 및 RF모듈 내 수 수 출 USD Lighting모듈 내 수 수 출 USD IoT 디바이스 내 수 수 출 USD 상기 품목별 가격은 품목의 평균 단가를 표시한 것으로 신규모델 개발, 기존 제품의 성능개선을 통한 매출 수량 증대, 원가절감 및 수익성 개선 등을 통해 가격 경쟁력을 확보하고자 노력하고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 1) 주요 원재료 현황 (단위: 백만원 매입유형 품목 2019년(제12기) 2020년(제13기) 2021년(제14기) 원재료 리본 페라이트시트 회로물 기타 소계 상품 무선충전 기타 소계 외주가공비 합계 2) 원재료 가격변동추이 (단위: 원 사업연도 비고 품 목 (제12기) (제13기) (제14기) 리본 국내 수입 USD 28.80 USD 12.93 페라이트시트 국내 수입 USD 0.14 USD 0.20 USD 0.24 TAPE 국내 수입 회로물 국내 수입 USD 0.28 USD 0.09 USD 0.17 (*1) 산출기준- 산출대상 및 선정방법 : 매입비중이 높은 품목을 선정 하였음.- 산출방법 : 매입액 / 매입수량 (*2) 주요 가격변동원인당사 제품의 원재료 가격변동추이는 상기와 같으나, 당사의 제품은 일정한 규격을 가진 제품을 생산하는 것이 아니라 고객사의 제품 사양에 따라 제품의 규격 등이 상이합니다. 따라서 소요되는 원재료의 사양, 규격 등이 모두 상이하여 개별 원재료에 대한 가격의 변동추이를 파악하기 어렵고 가격의 변동이 연속적이지 않습니다. 나. 생산설비 1) 생산 능력 및 생산 실적 당사의 생산 실적은 아래와 같습니다. 당사에서 생산하는 제품의 51% 이상이 국내외 외주 생산을 통하여 이루어 지므로 생산능력과 가동율 산정에 유의성이 없습니다. (단위: 천개, 백만원) 제품 구 분 2019년 2020년 2021년 (제12기) (제13기) (제14기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 차폐시트 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 LTCC 기판 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 무선충전모듈 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 전장 및 RF모듈
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생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 Lighting모듈 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 IoT 디바이스 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 기타 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 합계 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 2) 주요 생산 설비에 관한 사항 (1) 생산시설 현황 2021년 12월 31일 현재 당사의 생산시설 세부 현황은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 자산별 자산명 기초 당기증감 당기상각 기말가액 비고 가액 증가 감소 토지 천안공장 기타 계 건물 천안공장 기타 계 기계장치 세라믹 Laser가공 장비 다이본더 기타 계 공구와기구 기타 합계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 실적 (단위: 천개, 백만원) 매출유형 품 목 2019년 2020년 2021년 (12기) (13기) (14기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제품매출 차폐시트 수출 내수 소계 LTCC 기판 수출 내수 소계 무선충전모듈 수출 내수 소계 전장 및 RF모듈 수출 내수 소계 Lighting모듈 수출 내수 소계 IoT 디바이스 수출 내수 소계 기타 수출 내수 소계 제품매출 외 상품, 재료, 용역, 기타 수출 내수 소계 합 계 수출 내수 합계 나. 판매 경로 (1) 판매조직 당사는 영업력 강화와 고객의Needs에 대하여 빠른 대응 및 의사결정을 위해 영업총괄을 중심으로 국내영업팀, 해외영업팀과 영업관리팀 등3개 조직으로 구성하여 운영하고 있습니다. 판매 조직.jpg 판매 조직 (2) 판매 경로 당사는 직접 판매 방식으로 판매를 하고 있습니다. 다. 판매 전략 1) 매출 확대를 위한 성공방정식 당사의 성공방정식은 급변하는 경쟁상황을 헤쳐나가 글로벌 리더 기업이 되기 위한 방안으로 제시되었습니다. 힘들게 개발한 제품이 치열한 경쟁과 고객의 가격 인하 속에서 제대로 인정받지 못하는 것보다 4차 산업혁명과 같이 떠오르는 분야 또는 스마트폰과 같이 변화하는 시장에서 글로벌 1, 2위 하는 고객을 찾아 그들이 원하는 것을 찾아 우리가 가지고 있는 기술을 가지고 신제품을 개발하여 공급할 때 초기 시장을 선점하고 이익을 크게 얻을 수 있을 것으로 기대합니다. 당사는 연구개발 및 판매전략을 상기와 같이 성공방정식으로 전환하고 체질화하고 있습니다. 글로벌 고객 속에 직접 들어가 밀착하기 위해 글로벌 Network을 구축 및 확대하고 있습니다. 또한, 기존 확보된 고객 채널을 기반으로 기존 제품 확대하고, 신규 제품에 대해 영업, 마케팅 활동을 전개함으로써 신규 고객 확대를 하여 매출 증대 및 판매 경로를 확대해 나가고 있습니다. 2) 채널 확보 계획 제품별 글로벌 TOP 5, 지역별 TOP 1 핵심 고객(잠재)과 세일즈 마케팅 거점 네트워크를 지속적으로 구축하고, 코로나19시대에 Sales Marketing을 위해 지역 대리점, Agent 등을 확보하여 판매 채널을 확대하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리(1) 자본 위험 관리 당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하며 적정한 자본구조를 유지하는 것을 그 목표로 하고 있습니다. 당사는 부채비율을 기초로 자본을 관리하고 있으며, 이 비율은 재무상태표상 총부채를 자본으로 나누어 산출됩니다. (단위:천원) 구분 당기말 전기말 전기초 부채총계(A) 자본총계(B) 현금 및 현금성자산(C) 차입금 및 리스부채(D) 부채비율(A/B) 순차입금비율((D-C)/B) (2) 시장위험 시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. ① 외환위험 당사는 제품 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 USD등의 환율변동위험에 노출되어 있으며, 보고기간말 현재 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과같습니다. (단위:천원) 외화 당기말 전기말 전기초 외화자산 외화부채 외화자산원화환산액 외화부채원화환산액 외화자산 외화부채 외화자산원화환산액 외화부채원화환산액
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외화자산 외화부채 외화자산원화환산액 외화부채원화환산액 USD JPY EUR 합계 당사는 내부적으로 원화 환율 10% 변동을 기준으로 환위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 환율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동 시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 외화 당기말 전기말 전기초 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD JPY EUR 합계 상기 민감도 분석은 보고기간 종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 한 것입니다. ② 이자율위험 이자율 위험은 미래 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 당사의 이자율위험관리 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자 비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화 하는데 있습니다. 보고기간 종료일 현재 이자율변동위험에 노출되어 있는 변동금리부 차입금 현황은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 전기초 단기차입금 장기차입금 유동성장기부채 차입금 계 이자율의 변동이 당기손익에 미치는 영향을 분석시, 당사는 보고기간말 현재 남아있는 부채금액이 연도중 계속 남아있었다고 가정하고 그 영향을 분석하였습니다.보고기간 종료일 현재 차입금과 관련하여 이자율이 1%변동시 이자율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 전기초 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 당기순이익 증가(감소) 이자율 스왑은 변동금리 차입금 잔액의 약 10%(전기 15%)에 대해 체결되어 있습니다. 이자율 스왑으로 고정된 금리는 3.82%(전기 3.82%)이며, 이자율스왑에 따라 30일마다 이자율 차액이 순액으로 결제되며 결제일은 대상 차입금의 이자결제일과 일치합니다. ③ 가격위험 보고기간 종료일 현재 가격위험에 노출되어 있는 기타포괄공정가치금융자산 및 전환우선주부채의 현황은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 전기초 기타포괄공정가치금융자산 전환우선주부채 당사는 내부적으로 10% 변동을 기준으로 가격위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 가격위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니 다.보고기간 종료일 현재 공정가치 10% 변동 시 포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 전기초 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 기타포괄공정가치금융자산 전환우선주부채 (3) 신용위험 당사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다.당기말과 전기말 현재 매출채권의 연령분석은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 전기초 6개월 미만 6개월~1년 1년 초과 계 (4) 유동성위험 당사는 미사용 차입금 한도를 적정 수준으로 유지하고 영업 자금 수요를 충족시킬 수있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다.유동성에 대한 예측 시에는 당사의 자금조달 계획, 약정 준수, 당사 내부의 목표 재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다.당사는 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 이자부 당좌예금,정기예금, 수시입출금식 예금, 시장성 유가증권 등 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다. 당사의 차입금 등을 보고기간 종료일로부터 계약만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다.① 당기말 (단위:천원) 구 분 차입금(*) 매입채무
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미지급금 미지급비용 리스부채(*) 장기미지급금 합계 1년 이내 1년~2년 2년~3년이후 합 계 (*) 차입금 및 리스부채는 이자비용을 포함한 명목금액입니다. ② 전기말 (단위:천원) 구 분 차입금(*) 매입채무 미지급금 파생상품부채 미지급비용 리스부채(*) 장기미지급금 합계 1년 이내 1년~2년 2년~3년이후 계 (*) 차입금 및 리스부채는 이자비용을 포함한 명목금액입니다. ③ 전기초 (단위:천원) 구 분 차입금(*) 매입채무 미지급금 미지급비용 리스부채 장기미지급금 전환우선주부채 합계 1년 이내 1년~2년 2년~3년이후 계 (*) 차입금 및 리스부채는 이자비용을 포함한 명목금액입니다. 상기 현금흐름은 할인하지 아니한 금액이며, 만기가 12개월 이내에 도래하는 금액은할인의 효과가 중요하지 아니하므로 장부금액과 동일합니다. 나. 파생거래 (1) 당사는 화폐성 원화차입금의 이자율변동위험을 회피하기 위하여 이자율스왑계약을 국내 금융기관과 체결하고 있는 바, 보고기간 종료일 현재의 이자율스왑 평가내역은 다음과 같습니다.① 당기말 (단위:천원) 계약처 계약금액 만기일 파생상품자산 평가손익(＊) 우리은행 (*) 평가손익은 당기손익에 반영하였습니다. ② 전기말 (단위:천원) 계약처 계약금액 만기일 파생상품부채 평가손익(＊) 우리은행 (*) 평가손익은 당기손익에 반영하였습니다. (2) 파생상품의 공정가액은 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하였습니다.(3) 이자율스왑의 약정사항은 다음과 같습니다. (단위:천원) 계약처 계약금액 계약체결일 고정금리 지급 변동금리 수취 이자교환주기 우리은행 91일물 CD금리 + 2.54% 1개월 단위 후취 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 해당사항이 없습니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 조직 당사는 무선충전, IoT, CSM, BLE UWB 등을 개발하는 모듈디바이스연구소와 세라믹 소재, 모듈을 개발하는 융합기술연구소 등 2곳을 보유하고 있습니다. 당사는 연구소를 중심으로 신사업 기술을 개발하여 사업화를 수행하고 있으며, 국내외 특허를 출원 및 등록하여 그 가치를 인정받고 있습니다. 동사의 모듈디바이스연구소는 무선충전 차폐시트 개발에 성공하고 다양한 주파수의 안테나의 전자파를 동시에 차폐할 수 있는 하이브리드 차폐시트를 개발하여 삼성전자 갤럭시 S6에 채택되어 세계 최초로 무선충전 기술을 상용화 하는데 기반을 제공하였습니다. 융합기술연구소는 세라믹을 이용한 LED 기판, 고출력 파워기판 등 세라믹 기판을 개발하였고, 고출력을 요구하는 5G용 기판, 자율주행 자동차용 기판 등에 사용하는 세라믹 기판을 개발하여 사업화를 진행하는 등 성과를 내어 2021년 12월 31일 기준 1,132건의 국내외 특허를 보유하고 있습니다. (가) 연구개발 조직 개요 ① 모듈디바이스연구소 당사의 모듈디바이스연구소는 2009년 8월에 설립하여 무선충전, IoT, CSM, BLE UWB 등 수많은 신기술을 개발하여 당사의 성장에 기여하였습니다. 모듈디바이스 연구소.jpg 모듈디바이스 연구소 ② 융합기술연구소 융합기술연구소는 2014년 12월에 설립되어 세라믹 기술을 개발하여 LED 조명용 기판, 스마트폰 플래쉬 기판, 자동차 헤드램프용 기판 등 LED 기판을 개발하였고 최근 5G용 고출력 기판, 자율주행 자동차용 기판, GaN용 파워 기판, 수소센서용 센서 등을 개발하고 있습니다. 융합기술연구소.jpg 융합기술연구소 (나) 보유 기술의 경쟁력 당사는 소재기술을 기반으로 다양한 제품을 개발하여 사업화하고 있습니다. 당사는 세계 최초로 Metal계 비정질/나노결정립 합금 소재를 사용하는 Hybrid sheet를 개발하여 5개국에 특허를 출원하는 등 무선충전 부문에서 331건의 국내외 특허를보유(2021.12.31. 기준)하고 있으며, S사 스마트폰의 무선충전용 차폐시트를 공급하고 있고, 최근 크게 성장하고 있는 무선이어폰, 스마트워치 등 웨어러블 기기의 무선충전 모듈을 공급하고 있습니다. 또한, 무선충전 사업영역이 스마트폰, 웨어러블에서가전, 자동차 및 산업용으로 확대되고 있어 당사도 노트북, 전기레인지 등
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가전부문과 자동차 및 산업용 무선전력전송 부문으로 기술을 개발하여 사업화를 진행하고 있습니다. 당사는 세라믹을 기반으로 한 LTCC 기판을 개발하여 2021.12.31 기준 국내외에 166건의 특허를 보유하고 있습니다. 초기에는 조명용 LED기판을 개발하였고 이후 스마트폰 플래쉬용 기판, 자동차 조명용 기판 등을 개발하여 사업화를 진행하였습니다.최근, 자율주행 자동차, 5G 등이 확대됨에 따라 고출력, 저유전율/저손실 특성이 우수한 기판에 대한 수요가 증가하고 있어 당사가 개발한 LTCC 기판에 대한 수요가증가하고 있습니다. 당사의 기술은 아이디어 단계부터 특허를 염두에 두고 개발되어 2021.12.31 기준 1,132건의 특허를 국내외에 출원 및 등록하여 보유하고 있습니다. 이들 특허 기술은 동사의 경쟁력의 원천이라고 할 수 있으며 앞으로 동사가 글로벌 소재부품 전문기업으로 성장하는데 밑걸음이 될 것이라고 기대합니다. 당사가 보유한 특허는 해당Item의 원천기술 및 길목특허로 인정받고 있고 제품화를 통해 매출로 연결되고 있습니다. (다) 지적재산권 현황 기준일자 : 2021년 12월 31일 (단위 : 건) 구분 출원 등록 소계 국내 해외 합계 (라) 외부기관의 기술평가 내역 ① 대상기술 : 무선충전용 자기장 차폐시트 제조기술 ② 평가결과 : 나이스평가정보 A (2020.7.23) ③ 평가 내역 ㈜아모센스의 무선충전용 자기장 차폐시트 제조기술은 권리성 확보를 통한 기술진입장벽을 구축하고 있으며, 차폐시트의 효율성을 높이기 위한 공정기술은 고유의 노하우를 축적한 기술로 경쟁업체 대비 두께 개선, 충전효율 향상, 맞춤 설계 등의 기술적경쟁력을 가지고 있다고 판단되어 나이스평가정보에서 기술평가등급을 'A'로 평가함 (마) 연구개발 비용 (단위 : 천원) 구분 2019년 2020년 2021년 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비 매출액 연구개발비/매출액비용 7. 기타 참고사항 가. 산업의 특성 및 성장성 1) 소재 소재부문의 대표 제품인 무선충전 차폐시트는 무선충전 효율을 높이는 동시에 자기장을 차폐하여 회로부 오작동을 방지하는 필수 부품입니다. 최근 전자제품들은 배터리 용량 증가 및 빠른 충전속도에도 얇고 가벼운 방열성이 뛰어난 차폐시트가 요구되고 있으며 전자제품이 소형화, 경량화, 특성화 되면서 발생가능한 노이즈를 차폐하기 위해 다양한 종류의 차폐시트가 사용되고 있습니다.휴대폰, 스마트 워치, 무선이어폰 뿐만 아니라 AR, VR 기기 등 최근 IT 제품에 무선충전이 적용되는 추세이며 그 수요는 점진적으로 증가되고 있어 그 시장도 빠르게 성장해 나갈 것으로 전망됩니다.LTCC는 저온동시소성 세라믹(Low Temperature Co-fired Ceramic)의 약자로 은과 구리와 같은 높은 전기전도성 금속을 전극으로 하여 다층의 기판을 형성할 수 있는 재료입니다. 최근, 자율주행 자동차, 5G 등이 확대됨에 따라 고출력, 저유전율/저손실 특성이 우수한 기판에 대한 수요가 증가하고 있어 LTCC 기판에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2) 모듈 무선충전 모듈은 스마트폰, 웨어러블 기기에서 가전, 자동차 등으로 확대되고 있습니다. 또한 전기레인지, 커피포트, 로봇청소기, 선풍기, 헤어드라이어기 등 무선충전 기능을 내장한 가전제품이 증가하고 있으며 전기차도 무선충전기술 개발이 활발하게 이루어지고 있음에 따라 향후 무선충전 시장은 급속도로 성장할 전망입니다.전장용 RF 모듈의 주요 제품은 차세대 차량용 통신 모듈인 BLE, UWB, BLE-UWB디지털키 모듈입니다. 디지털키 모듈이란 스마트폰으로 자동차 문을 개폐하거나 시동인증을 할 수 있는 모듈을 말합니다. BLE는 Bluetooth Low Energy의 약어로 기존 Bluetooth에 비해 저전력으로 무선통신이 가능한 통신 방식으로 기존 차량에서 일반적으로 사용되고 있습니다. UWB는 Ultra Wide Band의 약어로 500MHz 이상 광대역 주파수를 사용하여 약 2나노초 길이의 펄스(pulse)를 이용해 수 cm 범위 수준의 정확도로 거리를 측정할 수 있게 한
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근거리 무선통신기술입니다. UWB는 넓은 주파수 대역과 임펄스의 신호로 보안에 강하고, 다른 무선 기술에 거의 간섭을 일으키지 않고, 공항, 쇼핑몰 등 통신 환경이 혼잡한 곳에서도 위치와 방향을 매우 정확하게 인식하는 특성이 있습니다. 최근 자동차 무선통신 방식으로 완성차 업체들이 앞다투어 차량용 통신 플랫폼으로 UWB 기술을 적용 중에 있습니다. 또한 Car Connectivity Consortium(CCC)에서 전세계 표준규격이 제정되어 UWB 기술을 이용한 Digital Key 시장은 더욱이 확대될 것으로 전망됩니다.수소차 시장은 신재생 에너지로 수소의 가치가 부각되고 높은 출력 및 긴 주행시간을 필요로 하는 상용차 시장에서는 수소차로의 방향성이 견고해지고 있습니다. 수소연료전지는 원재료비 보다는 가공 및 초기개발비용이 높은 특성이 있습니다. 향후 소재개발 활성화와 대량생산체제 전환시 수소연료전지의 단가가 낮아지는 구조로 시간이 지남에 따라 매력적인 시장이 될 것으로 전망됩니다. 3) 디바이스 IoT Device는 저용량의 데이터 정보를 간헐적으로 송수신하는 LPWA 사물인터넷 디바이스로 위치추적 등 장시간 동안 원거리 사물간 소규모 데이터 송수신이 가능한 디바이스입니다. IoT는 인공지능(AI), 빅데이터 기술과 결합해 4차 산업혁명 시대의 핵심 IT 인프라로 영역을 확장하고 있으며, 이에 따라 관련 시장 규모도 갈수록 거대해지고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 주식회사 아모센스 이사회는 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제 14기 사업연도의 재무 및 영업 실적에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다.1. 예측 정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 또는 예측한 활동, 사건 및 정보들은 당해 사업보고서 작성시점의 영업현황 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 하지만 동 보고서에 기재된 예측 또는 전망 정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것으로 향후 당사가 속한 대내외적 환경에 따라 변동 및 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있으며, 따라서 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과치간에는 차이가 발생할 수 있음을 유의하시기 바랍니다.당사는 동 예측 정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부 및 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다.회사는 첨단소재, 기능성부품, 환경및 에너지 시스템의 사업부문으로 구성되어 있으며 회사의 영업실적은 각 사업 부문별 시장의 수요와 공급, 전방 산업의 시장 상황, 기술의 발전 등의변동 요인의 영향을 받습니다.3. 재무상태 및 영업 실적회사의 2개 사업연도의 재무상태 및 영업실적은 다음과 같습니다. (가) 재무상태 (단위 : 백만원) 구 분 2021년(제14기) 2020년(제13기) 증감율(%) [유 동 자 산] [비 유 동 자 산] 자 산 총 계 [유 동 부 채] [비 유 동 부 채] 부 채 총 계 [자 본 금] 자 본 총 계 - 당기의 유동자산은 45,334백만원, 비유동자산은 30,874백만원으로 자산총액은 76,208백만원 입니다. 전기 대비 생산 및 매출 증가로 인해 매출채권 및 재고자산은 증가 하였습니다.- 당기의 부채 총계는 전기 대비 7.9% 감소하였습니다. 이는 전기대비 차입금 24.0% 감소가 주요 원인 입니다. 전기 대비 차입금은 단기차입금은 15.4% 감소하고, 유동성장기차입금은 14.8% 감소하였고 장기차입금은 49.3% 감소 하였습니다- 당기의 자본총계는 33,882백만원으로 전기대비 158.9% 증가하였습니다. 이는 2021년 6월 상장으로 인해 자본금과 주식발행초과금이 증가하였기 때문입니다.(나) 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 2021년(제14기) 2020년(제13기) 증감율(%) 매출액 [매출원가] 매출총이익 [판매비와 관리비] 영업이익(손실) 법인세비용차감전순이익(손실) 당기순이익(손실) 주당순이익 매출액의 사업부문별 증감내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 2021년 2020년 전년 대비 금액 비중(%) 금액 비중(%) 증감율(%) 소재 모듈 디바이스 플랫폼 기타 합계 - 매출액은 56,759백만원으로 전년 대비 30.1% 증가 하였으며 영업손실은 전년 대비 69.24% 감소 하였습니다. 신규 사업 등의 매출 증가가 영업손실 감소의 주요 원인입니다. 당기순손실도 전년대비 55.75% 감소 하였습니다.4. 유동성 (단위 : 백만원) 과 목 2021년 2020년 전기대비증감율(%) 현금 및 현금성자산 기타유동금융자산 합 계 유동비율 - 전기 대비 매출채권 및 재고자산 증가로 유동성 자산은 전기 대비 43.6% 증가하였으며 회사는 유동성 향상을 위해서 지속적으로 노력을 할 계획 입니다. (단위 : 백만원) 구 분 2021 년 2020 년 기초 현금및현금성자산 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업부문별 현황 당사는 캐패시터 제조, 판매를 목적으로 1967년 4월 7일에 설립된 후 제조사업 등을 영위하고 있으며, 매출역량 강화를 위하여 2016년 2월 교육서비스ㆍ입시학원 등 교육 관련 사업을 운영하는 세정에듀(주)와 (주)평촌다수인학원의 지분 각각 100%와 교육사업을 운영하는 타사로부터 교육사업 부문의 영업권 일부를 인수하여 2016년 1분기부터 사업을 영위하고 있습니다.2019년 3분기 사업다각화를 위하여 자동차 렌트업을 영위하는 (주)유씨아이오토렌탈을 인수하였으며, 신규 코스메틱사업 등을 추진하고 있습니다. 부문별 사업의 구분은 다음과 같습니다. 구 분 주요 사업 제조사업부문 전자부품인 캐패시터 제조 외 교육사업부문 교육서비스, 입시학원, 교육 컨텐츠사업 기타사업부문 자동차 렌트업, 솔루션 유지보수 시스템 유지보수, 콘텐츠사업 ⑴ 제조사업부문① 산업의 특성 등FILM CAPACITORS의 국내 물량(CAPA) 및 시장규모는 연간 약 1,300억원(당사 자체 추정)으로 추정되며, 에어컨 시장 같은 경우 11월 ~ 4월은 성수기, 5월 ~ 10월은 비수기로 가전제품 품목에 따라 계절적인 경기변동이 어느 정도는 있으나 생활필수 가전에 소요되는 부품이기 때문에 경기변동에 민감하게 반응하지 않습니다. 그 동안은 캐패시터의 주 거래처인 가전사의 성장으로 캐패시터 업계 또한 양적으로 함께 성장하였으나, 현재는 고부가가치 제품의 개발로 질적 성장에 주력하고 있는 추세입니다.② 국내외 시장여건 등당사가 생산하는 캐패시터 산업은 가전제품에 들어가는 부품으로 그간 성장성이 높지 않다는 평가를 받아 왔으나, 최근 디지털 가전산업의 빠른 성장과 신규 제품의 시장형성으로 인하여 고부가가치 부품에 대한 수요가 증가함에 따라 질적 성장세를 나타내고 있습니다.③ 영업의 개황 등최근 중국이나 동남아 국가의 저가 제품 수입으로 인하여 국내 캐패시터는 가격경쟁력에서 밀리고 있는 추세입니다. 이에 국내 캐패시터 제조업체들은 원가 경쟁력을 확보할 수 있는 국가로 시설을 이전시켜 낮은 인건비와 낮은 자본투자 비용, 낮은 현지 구매비용으로 가격경쟁력을 제고시키고 있습니다. 한편, 캐패시터 제조는 많은 자본 투자가 소요되며, 판매에 있어서 가전 3사의 수요가 시장의 상당부분을 차지하고 있기 때문에 이들 업체와 당사 간의 오랜기간 거래에 따른 신뢰관계로 새로운 기업의 시장 진입은 힘든 실정입니다.⑵ 교육사업부문① 산업의 특성 등국내 교육산업은 크게 유형별로 분류하면 유아ㆍ초ㆍ중ㆍ고등학생을 대상으로 ▲교육 관련 출판(교과서, 참고서등) ▲학원수강(보습학원, 어학원 등) ▲방문학습지 ▲학교방과 후 수업 ▲e-learning(인터넷, 통신) ▲개인ㆍ그룹과외 ▲예체능, 취미 등으로나눌 수 있으며, 최근에는 외국어와 이러닝강의 사업을 중심으로 성인시장까지 그 범위를 넓혀가고 있습니다. 이 중 사적 영역에서 이루어지는 교육산업은 부존자원의 부족으로 인한 인적자원의 중요성과 학벌을 중시하는 사회분위기, 잦은 입시제도의 변경, 계층간의 소득격차 확대로 인한 고소득층의 사교육비 지출 증가, 학력간 임금격차 확산과 고학력 부모의 사교육비 지출 증가 등과 여러가지 상황이 맞물리면서 시장을 형성하고 있습니다. 또한 학생수의 감소에도 불구하고 질 높은 교육에 대한 소비자 요구가 반영되고 있는 시장입니다. 특히, 교육산업은 국내 학부모들의 교육열과 학벌주의 등의 이유로 자녀에게 다양한 교육을 위한 지출에 관대하기 때문에 타 산업보다 경기의 흐름에 크게 영향을 받지 않는다는 특징이 있습니다.② 국내외 시장여건 등사교육 시장의 감소를 견인했던 주된 원인인 학령인구의 감소는 여전히 진행 중이지만, 한국 특유의 교육열로 인해 사교육 의존도가 높은 중학교와 고등학교의 1인당 사교육비는 꾸준히 증가하고 있습니다. 초등학교 1인당 사교육비는 방과 후 활동의 확대로 감소 추세를 보이고 있습니다. 또한, 초등학교 학령인구의 하락 폭이 2014년부터 둔화되고 있지만 여전히 감소하고 있는 상황에서 초등학교 사교육 시장은 고품질의 교육서비스를
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요구하는 시장 상황으로 꾸준히 성장세를 유지할 것으로 전망되고 있습니다.교육산업은 대표적으로 사교육 시장의 영향으로 교육비와 학령인구의 증감비율에 따라 교육산업의 성장에 영향을 주고 있습니다. 또한, 교육산업은 다른 산업과 다르게 경기에 둔감한 산업으로 코로나19 등의 특별한 팬데믹 상황 등에 의한 정부차원의 활동제한 상황을 제외하면 불규칙한 경기변동에 대한 영향이 적습니다. 대한민국은 지식기반을 중점으로 하는 산업이 발달한 나라로서 그만큼 자녀교육에 대한 관심이 높은 나라입니다. 또한, 교육산업분야에 대한 발전이 교육의 중요성에 대한 대전제로 세계 경제의 패러다임에 영향을 주고 있습니다. 즉, 과거 산업자본시대에서 지식기반 경제로 바뀌고 있다는 것을 의미합니다. 이런 시대적 변혁기에 우리 경제가 생존하고 발전하기 위한 국제경쟁력의 원천은 과거와는 달리 창조적인 인재에 달려 있습니다. 향후 지식기반 경제 사회에서 우수한 인재는 교육경쟁력에 달려 있고, 교육경쟁력이 국가경쟁력의 원천인 것입니다. 따라서 향후 교육분야는 더욱 확대될 것이고 또한 그 비중도 높아질 것입니다.③ 영업의 개황 등 최근 국내의 교육기업들은 정부의 지속적인 사교육 억제 정책 및 교육과정의 잦은 개편, 학생 수의 감소에 따른 정책적, 구조적 문제점 등으로 어려움을 겪고 있습니다.그러나 학원사업의 특성상 학원의 설립ㆍ운영 및 과외교습에 관한 법률에 따른 일정 요건만 충족하면 학원의 설립 및 운영이 가능함에 따라 법률적인 진입장벽은 낮은 편입니다. 초ㆍ중ㆍ고 입시학원의 경우 브랜드인지도, 우수 강사진, 쾌적한 학원 시설 및 학생 관리시스템과 서비스 등이 주요한 경쟁요인입니다. ⑶ 기타사업부문(자동차렌트업)① 산업의 특성 등렌터카 시장은 비용공제의 세제혜택과 관리상의 편리성, 낮은 보험료율 등의 장점을 바탕으로 안정적인 수요기반을 확보하고 있으며, 특히 2000년대 이후 기업의 비용절감 노력과 개인의 여가 및 레저활동 증가 추세에 맞추어 성장을 지속하고 있습니다. 렌터카 서비스는 고객의 수요에 맞추어 대여기간을 자유롭게 선택할 수 있고, 차량정비와 사고처리 등 관리상의 다양한 서비스가 제공되어 고객의 번거로움을 최소화할 수 있는 장점이 있습니다. 한편, 렌터카 사업은 차입 조달을 통해 차량을 취득한 후 이를 대여하여 수익을 창출하는 구조이기 때문에 조달비용과 렌탈수익의 이익률을 합리적으로 산정하는 것이 매우 중요합니다. 또한 물적금융인 렌탈자산의 특성상 연체가 발생하는 경우에도 렌탈자산의 회수 및 현금화를 통하여 채권회수가 가능한 구조입니다. 따라서 자산의 부실위험은 비교적 낮은 편입니다. 리스와 달리 렌터카 사업과 관련한 국내 법률이 별도로 규정되어 있지 않아 규제의 측면에서 시장 진입장볍은 낮은 편이며, 수익모델의 구체적인 설계와 운영능력, 자금조달능력 등이 실질적인 진입장벽 역할을 하고 있습니다.② 산업의 성장성렌터카 산업은 국민 소득수준 향상으로 인한 차량 수요의 증가, 렌탈서비스의 편의성에 대한 인식 확대 등의 영향으로 성장을 지속하고 있으며, 특히 2000년대 이후 대기업의 렌터카 시장 참여가 증가하면서 서비스 표준화가 이루어지고 있으며, 시장 자체도 확대되는 추세에 있습니다. 연간 렌터카 등록 수 (단위: 대, %) 구 분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 연간 등록 수 전년 대비 증감율 (Source : 한국렌터카사업조합연합회)최근 5년간 연도별 렌터카 등록 수는 2016년 49,073대에서 2019년 240,414대로 연평균 84% 이상 성장을 이어왔으며, 2020년에도 연환산 기준으로 2019년 등록 수를 초과하는 성장세가 이어질 전망입니다.또한, 최근에는 합리적인 소비문화의 발달로 차량 등 주요 자산을 소유가 아닌 임대의 개념으로 소비패턴이 빠르게 변화하고 있어 향후에도 렌터카에 대한 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 나. 시장점유율 ⑴ 제조사업부문당사가 생산하는 캐패시터는 주로 필름 캐패시터로서 이는 캐패시터를 이루는 유전체에 따른 분류이며, 기능에 따라 다시 기기용, 진상용, 기동용 캐패시터 등으로
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나뉘어집니다. 주 수요처인 Set업체로 통칭되는 국내 가전사 등에 공급하고 있으며, 당사와 삼화콘덴서, 뉴인텍 등이 시장경쟁을 하고 있습니다.국내 경쟁사 외 중국 등 해외업체의 국내시장 진입 등으로 전자부품시장의 국제화에 따라 전자부품의 수요, 공급에 따른 시장의 규모를 측정하기 어려워 시장점유율을 산정할 수 없습니다.⑵ 교육사업부문산업의 특성상 시장점유율을 산정하기 어렵습니다.⑶ 기타사업부문산업의 특성상 시장점유율을 산정하기 어렵습니다. 다. 조직도 조직도.jpg 조직도 2. 주요 제품 및 서비스 가. 판매경로 및 판매방법 등 ⑴ 판매경로① 제조사업부문 매출형태 품 목 구 분 판매경로 직 판 캐패시터 수 출 미 국 1. FEDDERS, WHIRPOOL 등2. 직접적인 영업 LOCAL 1. 서브원2. 기타 기 타 1. 터키, 태국, 일본 외2. 직접적인 영업 국 내 유진산업 1. 모터2. 직접적인 영업 기타 모타용, 조명등용, 진상용 ② 교육사업부문- 학원 프랜차이즈 : 본사 및 지사에서 가맹 모집 및 분원 관리, 직영학원관리- 방과 후 학교 : 입시학원 운영 등 각 사업팀, 전국 지부에서 영업 및 관리- 교육 출판 : 본사 및 전국 총판에서 지역별 관리 및 판매- 온라인 학습사이트 : B2B, B2C 온라인 학습컨텐츠 제공③ 기타사업부문- 렌터카 : 간접판매(Agent/Agency 판매, 수입차 영업사원을 판매사원 활용)⑵ 판매방법 및 조건① 제조사업부문판매방법은 직접 영업 판매방식이며, 대금 회수조건은 가전3사 기준 L/C거래 및 구매카드 조건입니다.② 교육사업부문- 학원 프랜차이즈 : 학원 가맹비 및 교재비 입금- 방과 후 학교 : 스쿨뱅킹을 통한 입금- 교육 출판 : 학원 및 학교 등의 교육기관 또는 서점, 소비자에게 판매를 하고 직접 결제- 온라인 학습사이트 : 학습컨텐츠 유료 판매 (B2B, B2C)③ 기타사업부문- 렌터카 : 금융회사에 차량구매대금 지급/상환 ↔ 보증금/대여금 수입 ↔ 차량구매 공급⑶ 판매전략① 제조사업부문저단가, 고품질의 경쟁력 있는 제품 생산으로 경쟁력을 갖추는 한편 캐패시터의 소형화, 경량화는 물론 온도 변화에 따른 제반 특성 변화를 적게하여 제품의 신뢰성을 향상시킴으로서 타사에 한발 앞선 기술력으로 제품 차별화를 실시하고 있으며, 다품종소량생산을 통해 부가가치를 높이고 있습니다.② 교육사업부문- 가입자들의 DB 수집 및 가입자 분석을 통한 체계적인 DB마케팅- 세미나, 설명회 등을 통한 고객 접점 확대 전략- 컨텐츠 개발을 통한 B2B 영업 강화- 각종 이벤트 활용을 통한 고객 관심 및 가입 유도- 동양상 강좌 촬영 등 다양한 온라인 학습 컨텐츠 구축③ 기타사업부문- 렌터카 : 고객이 원하는 상품 설계, 간접 판매 증대, 주요 거점 Agent 지사제 운영 3. 원재료 및 생산설비 가. 취급품목별 수입(매입) 내역 등 (단위 : 천원, %) 품 목 구 분 제55기 제54기 제53기 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 제조(콘덴서) 수입 매입 유통 수입 매입 기타 수입 매입 합 계 나. 유형자산 증감 현황 등 (단위 : 천원) 구분 기초 연결범위의 변동 취득 처분/대체 손상 상각 기말 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 사업용고정자산 운용리스자산 사용권자산 합계 다. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 해당사항 없음 4. 매출 및 수주상황 가. 사업부문별 매출현황 (단위 : 천원, %) 사업부문 매출유형 품 목 매출액 비 율 비 고 제 조 제 품 캐패시터 외 교 육 용 역 교육서비스, 입시학원 운영, 콘텐츠 등 기 타 용역 외 솔루션 유지보수 시스템 유지보수 외 합 계 나. 수주현황 제조사업부문의 매출은 고객의 발주에 따라 수시로 수개월 내에 단납기 형태로 공급되고 있어 1년 이상의 장기적인 수주잔량은 없습니다. 즉 고객사와 기본거래계약만 체결 한 후 수시로 필요에 따라 발주 물량을 요청하는 형태로 이루어집니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 기업공시서식 작성기준에 따른 소규모기업(최근 사업연도말 별도 재무제표상 자산총액 1천억원 미만) 해당으로 '시장과 위험관리'
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기재를 생략합니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 구 분 주요계약내용 비고 주식양수도계약((주)유씨아이오토렌탈(舊 지모터스(주))) 계약상대방 : 주식회사 코리아네트웍스계약대상물 : (주)유씨아이오토렌탈의 기명식 보통주 190,000주(100%)계약목적 : 신규사업 진출 및 사업 다각화로 성장동력 확보계약내용 :1) 양수금액 : 3,000,000,000원2) 지급형태 : 2019년 09월 27일 일시지급3) 계약체결일 : 2019년 09월 27일 * 기타 더 자세한 사항은 2019년 09월 27일 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) 공시를 참조하여주시기 바랍니다. 영업양수도계약(펜타스기숙학원) 계약상대방 : (주)펜타스에듀계약대상물 : 펜타스기숙학원의 자산, 부채, 계약, 기타 권리등을 포함한 영업전부를 양도계약목적 : 사업구조 개편계약내용 :1) 양도금액 : 1,250,000,000원2) 지급형태 : 2019년 10월 22일 수령 완료3) 계약체결일 : 2019년 09월 27일 * 기타 더 자세한 사항은 2019년 09월 27일 주요사항보고서(영업양도결정) 공시를 참조하여주시기 바랍니다. 주식양수도계약((주)바이오엑스) 계약상대방 : 이호준계약대상물 : (주)바이오엑스의 기명식 보통주 274,486주(12.93%)(총 발행주식 2,123,342주)계약목적 : 신규사업 진출 및 사업 다각화로 성장동력 확보계약내용 :1) 인수금액 : 8,500,000,000원 (이호준8,500,000,000원)2) 지급형태 : 현금지급3) 거래대금지급일정 인수금액- (계약금) 2019년 12월 06일 : 3,000,000,000원- 2019년 12월 23일까지 지급한 금액 : 중도금의 50% 2,000,000,000원- 2019년 12월 24일까지 지급한 금액 : 중도금의 나머지 50% 2,000,000,000원- 2019년 12월 26일까지 지급할 금액 : 잔금 1,500,000,000원4) 계약체결일 : 2020년 02월 27일5) 계약완료일 : 2019년 02월 27일 * 기타 더 자세한 사항은- 2020년 02월 27일 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)- 2020년 02월 27일 합병등종료보고서(자산양수도)공시를 참조하여주시기 바랍니다. 주식양수도계약((주)바이오엑스) 계약상대방 : 태평양인베스트조합 외 8인계약대상물 : (주)바이오엑스의 기명식 보통주 655,742주(30.89%)(총 발행주식 2,123,342주)계약목적 : 신규사업 진출 및 사업 다각화로 성장동력 확보(추가지분취득)계약내용 :1) 인수금액 : 20,000,000,000원 (태평양인베스트조합 외 8인)2) 지급형태 : 당사의 제27회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행3) 거래대금지급일정 인수금액 :- 2020년 3월 3일 전환사채 발행 및 지급: 태평양인베스트조합 170,492주, 5,200,000,000원 아이비엔베스트조합 157,378주, 4,800,000,000원 (주)바이오랜드 65,574주, 2,000,000,000원 임진영 65,574주, 2,000,000,000원 고영일 65,574주, 2,000,000,000원 김용우 65,574주, 2,000,000,000원 엘앤케이인베스트먼트(주) 52,460주, 1,600,000,000원 김영필 6,558주, 200,000,000원 김성호 6,558주, 200,000,000원4) 계약체결일 : 2020년 03월 03일5) 계약완료일 : 2020년 03월 03일 * 기타 더 자세한 사항은- 2020년 03월 03일 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)- 2020년 03월 03일 주요사항보고서(전환사채 발행결정)- 2020년 03월 04일 합병등종료보고서(자산양수도)공시를 참조하여주시기 바랍니다. 주식양수도계약((주)바이오엑스) 계약상대방 : (주)바이오엑스계약대상물 : (주)바이오엑스의 기명식 보통주 2,262,310주(10.6%)(총 발행주식 21,233,420주)계약목적 : 보유주식 매각계약내용 :1) 매도금액 : 8,900,000,000원2) 지급형태
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: 현금 및 제27회 전환사채 지급 - 현금 : 200,000,000원 - CB : 6,700,000,000원3) 거래대금지급일정 인수금액- 2021년 8월 5일 : 6,900,000,000원4) 계약체결일 : 2021년 8월 5일5) 계약완료일 : 2021년 8월 5일 * 기타 더 자세한 사항은- 2021년 8월 5일 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정)- 2021년 8월 5일 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득- 2021년 8월 5일 합병등종료보고서(자산양수도)공시를 참조하여주시기 바랍니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발활동의 개요① 연구개발 담당조직캐패시터 제품 개발과 연구는 포천공장 내 자체 연구개발인력과 외부용역을 통하여 이루어지고 있습니다.[연구개발인력 현황] 구 분 내 용 개발인력 직위 차장 사원 계 인원 1명 1명 2명 개발실적 - 캐패시터 케이스(의장등록No.79566)- 고정캡이설치된캐패시터(실용신안No.50834)- 전기기구용캐패시터(실용신안No.0201478)- 돌출단자부회전방지(실용신안No.0226364)- 기기용 진공 절연유 주입기 개발- 100KVDC HV CAPACITOR 개발- 칼라전자칠판 개발- 전기이중층캐패시터 및 그 제조방법 (특허 No.0518627)- 무기충진제를 포함하는 겔형 고분자 전해질의 제조방법 (특허 No.0595401) ② 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제55기 제54기 제53기 비 고 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비/매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (2) 연구개발 실적① QUICK-START CAPACITORS (HARD START KITS) ⑴ 연구과제 : QUICK-START CAPACITORS (과전압 방지용 전자식 일체형 캐패시터) ⑵ 연구기관 : 디지털텍 연구소(커패시터 연구소) ⑶ 연구결과 및 기대효과 : 본 개발품은 캐패시터와 모터 구동 회로상 과전압으로 인 한 캐패시터 소손 및 파손을 해소시켜줄 뿐만 아니라 수입대체와 수출의 효과가 매우 클 것으로 예상합니다. ⑷ 제품기능 : MOTOR 동작상태에 따른 전압 및 전류를 감지하여, 과전류를 방지함으로써 기동상태를 제어하는 모터 기동용 캐패시터로 모터와 캐패시터의 파손방 지는 물론 모터의 원활한 기동을 보장하는 기능을 가진 캐패시터입니다. 7. 기타 참고사항 해당사항 없음
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 (주)유씨아이 이사회는 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제 55기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하여, 연결대상에 포함되는 3개의 종속회사 (주)평촌다수인학원, (주)유씨아이오토렌탈, 지스마트네트웍스(주)을 포함하고 있습니다.3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태 (단위 : 원) 과 목 요약 연결재무상태표 제55기(당)기말 제54기(전)기말 증감 증감률 자 산 Ⅰ.유 동 자 산 Ⅱ.매각예정자산 Ⅲ.비유동자산 자 산 총 계 부 채 Ⅰ.유 동 부 채 Ⅱ.비유동부채 부 채 총 계 자 본 Ⅰ.지배회사지분 Ⅱ.비지배주주지분 자 본 총 계 부채와자본총계 [( )는 부(-)의 수치임] 2021년 기말 현재 연결재무제표 상 자산총계는 연결대상 종속회사 감소와 지배기업의 자산 감소 등으로 전기 대비 29.8% 감소한 약 395억원이며, 부채총계는 전환사채 취득 및 소각 등으로 전기 대비 14.7% 감소한 약 251억원입니다. 자본총계는 자본금 무상감자로 인하여 전기대비 46% 감소한 144억원입니다. 당사의 2021년 재무지표상 부채비율은 전기 109.6% 대비 64.6% 증가한 174.2%입니다. 나. 영업실적(연결기준) (단위 : 원) 과 목 요약 (연결)포괄손익계산서 제55기(당)기말 제54기(전)기말 증감 증감률 매출액 영업이익 법인세비용 차감전 계속사업손실 당기순손실 [( )는 부(-)의 수치임] - 회사 주사업인 교육사업은 전년과 마찬가지로 코로나19 팬데믹 지속에 따라 큰폭의 실적 감소가 발생하였고, 신규사업인 식품사업의 시장 진입 실패로 중단하게 되었습니다. 그러나, 기존 제조사업의 경우 전년 동기대비 약 18.3%의 매출신장이 실현하여 제조업 중심의 사업재편이 가능해졌습니다. 전 체 매출액이 전년대비 24.1% 감소함에 따라 영업손실이 발생하였으나, 전년대비하 여 적자규모를 축소하였습니다.4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성에 관한 사항
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업의 내용 당사는 소재 전문회사로 전자소재와 화학소재 중에서 도전성/정전분산(ESD) 관련 소재를 주요 사업으로 합니다. 특히, 당사의 핵심 기술인 도전성소재인 유기전도성고분자, 이온콤플렉스 전도성고분자, 이온성액체, 카본나노튜브 등의 원료를 직접 개발/제조하여, “도전성원료”, “도전성플라스틱 쉬트 및 레진”, “기능성 ESD보호필름 및 테이프”, “기능성ESD보호막”등을 주요 사업으로 합니다. 해외법인은 한국에서 제공한 도전성 원료를 사용해서 현지에서 가공 후 제품을 생산하여 현지 업체에 판매하고 있습니다. 나. 업계의 현황 나노기술(nanotechnology, NT)은 향후 21세기를 선도해 나갈 수 있는 과학기술로서 전자정보통신, 환경 및 에너지, 바이오 등의 분야에서 필수적인 기술로 부각되고 있다. 이를 뒷받침하기 위해서는 소재분야의 개발이 필수적이다. 특히 도전성 소재는 전자 산업의 고 집적화, 초경량화 그리고 초박막화를 구현할 뿐만 아니라, LCD, LED, Touch Display, Smart Phone 그리고 Wearable Display의 지속적 발전과 제조를 위해서는 절대적으로 필요한 소재이다. 도전성 소재는 금속과 비금속으로 구분되며 특히 IT 분야에서는 비금속 도전성 소재가 주로 적용되고 있다. 비금속성 도전성 소재의 종류는 1) 유기 전도성 고분자류, 2) Carbon Nano tube, 3) Ion-complex형 전도성소재, 4) 그라핀, 5) 이온성액체 등이 최첨단 비금속 도전성 원료로 알려져 있다. 비금속성 도전성 소재의 응용 분야는 1) 투명전극, 2) 2차전지/슈퍼캐페서터 전해질, 3) 정전기분산(ESD), 4) 대전방지, 5) 전자파 차폐(EMI), 6) 전지/센서 전해질 및 전극제, 7) 염료형 태양전지 전해질, 8) 전기변색소재 등 다양하게 사용되고 있다. 특히 유기 전도성고분자는 2000년에 개발자 3명이 노벨상 수여로 인해 알려졌으며, 그 응용에 대해 많은 관심을 가지게 되었다. 도전성 소재 원료 중에서 전도성 고분자의 국내시장의 규모는 약 3,300 억원 (참고: 한국기술은행, NTB 자료) 미국시장 규모는 USD 14억/08년 규모. 그리고 도전성 소재의 전체 시장규모는 전도성 고분자 포함하여 약 5-10배 이상으로 예상된다. 도전성 소재 원료의 응용시장 규모를 전부 언급할 수는 없지만. 그중에서 예를 들어 보면, 국내 LCD 와 Smartphone이 세계 1, 2위 생산량이므로, 정전기제거와 대전방지 목적의 무진 크린룸에서 생산하는 핵심 전자 부품의 보호용 포장재 국내 시장 규모는 약 8,000억/연간으로 예상된다. 자세히 살펴 보면 전자부품 트레이 (당사의 나노팩), LCD 셀/모듈 보호막 (당사의 그라솜), 기능성보호필름(당사의 Cean 등)의 시장 규모는 각각 3,000억, 1,000억, 2,000억 정도로 예상된다. 그 외 대전 방지용 차폐 봉투 등 포함하여 약 8,000억 규모로 판매되고 있다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 각 제품군별 매출 및 매출 비중은 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품명 용도 2022년 1분기매출액 비율 도전성 소재 사업부 제품 Nanos 외 도전성 프라스틱 쉬트 외 기능성ECO소재 사업 제품 Glassom 외 LCD 셀 보호막 외 여행업 서비스 기 타 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위: 원) 품 명 제23기(2021년) 제22기(2020년) 제21기 (2019년) 도전성소재1 내수 수출 도전성소재2 내수 수출 도전성소재3 내수 수출 기능성ECO소재1 내수 수출 기능성ECO소재2 내수 수출 위생용품 내수 수출 당사의 생산형태는 다품종생산체제로 연간 약 180여 품목의 제품을 생산하였으며, 제품 그룹별 주요 생산품목에 대한 전체의 총 평균가격으로 산출하였습니다. 참고) 산출기준: 제품별 총매출액 / 제품별매출수량 - 산출대상 : 총제품 군분류함 - 산출단위 : ㎏,㎡, ea - 산출방법:제품별 총매출액 / 제품별 매출수량 (1)
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주요 가격변동원인 가격변동 요인은 기존 제품군의 단가 인하 압력과 새로운 물성 특성을 추가한 고부가가치 제품의 개발 및 주문생산 및 특성과 관련한 사양조건에 따라 변동이 있습니다또한 수출가격의 경우 원화 기준으로 결정되며 점진적으로 하락된 제품군이 있는 반면, 고부가가치 제품의 수출 개시 및 신규 수출시장 개척으로 증가한 제품군도 있었습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 당사의 주요원재료등의 매입액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, %) 사업부 매입유형 품 목 구체적용도 2021년 매입액 비율 비 고 도전성소재사업 원재료 A-PET 등 전도성 플라스틱 쉬트 제조용 외 Y사 외 상 품 외주가공비 임가공 원부자재 B사 외 도전성소재사업(해외) 원재료 전도성 관련 제품 제조용 Y사 외 외주가공비 임가공 원부자재 기능성ECO소재 원재료 lpef 등 LCD Glass Cell 운송용간지 제조용외 Y사 외 상 품 외주가공비 임가공 원부자재 도전성 제품 관련 사업 원재료 기타 전도성 관련 제품 제조용 Y사 외 상 품 외주가공비 임가공 원부자재 합 계 원재료 상 품 외주가공비 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 당사의 원재료등의 가격변동추이는 아래와 같습니다. (단위: 원) 품목 사업연도 제23기(2021년) 제22기(2020년) 제21기(2019년) A-*** 국 내 수 입 P*** 국 내 수 입 AB*** 국 내 수 입 PE*** 국내 수입 I-4*** 국 내 수 입 E-F*** 국내 수입 T-F*** 국내 수입 화장품 국 내 수 입 위생용품 국 내 수 입 기타 국 내 수 입 당사의 생산형태는 다품생산체제로 연간 약 180여 품목의 제품을 생산하였으며, 제품 그룹별 주요 매입품목에 대한 전체의 총 평균가격으로 산출하였습니다. 참고) 산출기준: 제품별 총매입액 / 제품별매입수량 - 산출대상 : 총제품 군분류함 - 산출단위 : ㎏,㎡, ea - 산출방법:제품별 총매입액 / 제품별 매입수량 (1) 주요 가격변동원인 가격변동 요인은 국제 원유가의 상승 및 전세계적인 불황으로 인하여 원재료 가격의 상승이 있었습니다. 그와 더불어 당사 제품의 생산량 증가로 인해 원재료 매입 단가를 인하 할 수 있었던 품목도 있었습니다. 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 천원) 사업부문 품 목 사업소 제23기 연간 제22기 연간 제21기 연간 도전성 소재 사업 도전성소재1,2,3 제 1사업장 기능성 ECO 소재 사업 기능성ECO소재 제 1사업장 합 계 (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 각 사업년도의 생산능력은 연간 생산능력으로 산정하였습니다. ① 산출기준 ㄱ) 도전성소재1 : 주요 공정인 코팅라인 생산능력을 기준으로 산출 ㄴ) 도전성소재2 : 반응기 생산용량을 기준으로 산출 ㄷ) 도전성소재3 : 주요 공정인 필름 코팅라인 생산능력을 기준으로 산출 ㄹ) 기능성ECO소재 : 압출기, 코팅라인 생산능력을 기준으로 산출 ② 산출방법 (단위: 천원, kg, ea, ㎡) 제품품목명 제23기(2021년) 제22기(2020년) 제21기(2019년) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 도전성소재1,2 도전성소재3 기능성ECO소재 합계 제23기(2021년) ㄱ) 도전성소재1 (1,050kg/시간)*8시간*16일*12월 ㄴ) 도전성소재2 : (180kg/시간)*10시간*21일*12월 ㄷ) 도전성소재3 : (2,400kg/시간)*10시간*26일*12월 ㄹ) 기능성ECO소재 : (165kg/시간)*8시간*6일*12월 (나) 평균가동시간 (단위: 시간, 일) 품 목 사업소 1일 평균가동시간 월평균 가동일수 당기가동일수(시간) 도전성소재1 제 1사업장 도전성소재2 제 1사업장 도전성소재3 제 1사업장 기능성ECO소재 제 1사업장 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 천원) 사업부문 품 목 사업소 제23기 연간 제22기 연간 제21기 연간 도전성 소재 사업 도전성소재1,2,3 제 1사업장 기능성 ECO 소재 사업 기능성ECO소재 제 1사업장 기타 기타 제 1사업장 합 계 (2) 당해 사업연도의
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가동률 (단위 : 시간,%) 사업소(사업부문) 당기가동가능시간 당기실제가동시간 평균가동률 제1사업장 마. 생산설비의 현황 등 [자산항목 :토지] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 기타증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 제1사업장 자가 안성 합 계 [자산항목 :건물] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 기타증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 제1사업장 자가 안성 13,474㎡ 해외법인 베트남 합 계 [자산항목 :구축물] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 기타증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 제1사업장 자가 안성 가설건축물 해외법인 베트남 합 계 [자산항목 :기계장치] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 기타증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 제1사업장 자가 안성 50종 해외법인 자가 합 계 [자산항목 :차량운반구] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 기타증감 당기상각 손상차손 당기장부가액 비고 증가 감소 제1사업장 자가 안성 5대 국내관계사 자가 서울 3대 합 계 [자산항목 :비품] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 기타증감 당기상각 손상차손 당기장부가액 비고 증가 감소 제1사업장 자가 안성 온풍기등 해외법인 자가 국내관계사 자가 서울 컴퓨터등 합 계 [자산항목 :시설장치] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 기타증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 제1사업장 자가 안성 전화장치외 합 계 [자산항목 :건설중인자산] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 기타증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 해외법인 자가 베트남 합 계 [자산항목 :사용권자산] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 구분 기초장부가액 당기증감 기타증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 제1사업장 리스 차량 제1사업장 리스 건물 해외법인 리스 건물 국내관계사 리스 건물 국내관계사 리스 차량 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제23기 연간 제22기 연간 제21기 연간 도전성 소재 사업부 제품 및 상품 Nanos외 내 수 수 출 합 계 기능성 소재 사업부 제품 및 상품 Picon 외 내 수 수 출 합 계 화장품 상품 화장품 내 수 수 출 합 계 위생용품 상품 위생용품 내 수 수 출 합 계 기타 제품 기타 내 수 수 출 합 계 제품 및 상품 소계 내 수 수 출 합 계 해외법인(중국,베트남) 제품 제품 매출 기타관계사(국내) 서비스외 서비스외 매출 내부거래 및 연결조정 제품 제품 매출 합 계 내 수 수 출 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 당사의 주요매출처로는 삼성전자, LG전자, 현대 등 유수의 IT가전업체의 End User로부터 당사 제품의 품질에 대하여 제품승인을 받은 후 협력업체 등에 판매를 하고 있습니다. 기능성 ECO 소재는 거래선에 직접 공급을 하고 있습니다. (2) 판매방법 및 조건 - 당사 제품의 내수판매는 본사의 마케팅 부서에 의해 이루어지고 있으며, 이들 거래처에 기존제품에 대한 성능 향상 및 신제품에 대한 홍보 및 지원을 통해 지속적 판매가 이루어지고, LCD 및 반도체 관련 업체와의 지속적인 연계를 통하여 신규 시장을 개척하고 있습니다. - 수출판매는 각국의 BUYER들의 주문 및 자회사인 중국 소주법인으로의 수출이 이루어지고 있으며 신제품의 홍보는 국제전시회 및 중국 소주법인을 통해 중국시장을 개척하고 있습니다. (3) 판매전략 (가) 국내 판매전략 * 축적된 기술력과 원가 절감으로 시장 확보 * 핵심원료의 상당부분은 당사 자체생산으로 원가의 부담이 거의 없으며, 지속적인 기술개발과 특허 출원으로 시장을 보호받을 수 있을 것으로 판단합니다. 급변하는 시장에서 제품의 신속·정확한 제공은 필수적으로, 당사는 24시간 제품배달서비스제도 도입으로 고객의 만족을 최우선으로
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하고 있습니다. * 불량품에 대해 100% 환불 제도 * 철저한 품질관리 및 100% 환불 제도를 도입하여 고객이 믿고 주문 할 수 있는 판매전략을 갖추고 있습니다. * 중국을 해외 판매의 전진 기지로 이용 * 당사는 2006년 1월에 중국 소주 공업 원구에 나노캠텍㈜ 중국 법인을 설립한 후, 2월부터 생산을 시작했습니다. 국내 전도성 고분자 관련 소재 산업분야에서 얻은 국내외 시장에서의 품질성과 기술력을 바탕으로 중국시장을 선점할 수 있어, 향후 중국시장 지배력을 크게 강화시켜 해외 판매의 전초기지로 이용하여 공격적으로 해외시장을 공략하고자 합니다. 중국 계면활성제 시장의 30% ~ 40%를 전도성 고분자로 대체된다면 약 10,000톤/월 규모 (금액으로는 190억 원/월)이며, 동남아시아와 대만시장을 합치면 약 3배 이상으로 예상됩니다. 다. 수주상황 공시서류작성기준일 현재 당사에서 진행중인 수주상황은 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장 위험과 위험관리 (1) 금융위험관리 연결실체는 금융상품과 관련하여 시장위험(이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 회사의 위험관리는 회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 회사가 허용가능한 수준으로 감소,제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 전반적인 금융위험 관리 전략은 매년 동일합니다. 1) 신용위험관리신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 회사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금 및 현금성자산 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 금융상품 종류별 신용위험의 최대 노출금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 장부금액 신용위험 최대노출금액 장부금액 신용위험 최대노출금액 현금및현금성자산 단기기타금융자산 매출채권 장기매출채권 단기기타채권 장기기타채권 장기기타금융자산 합계 2) 유동성위험관리연결실체는 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 장부금액 1년 이하 1년 ~ 5년 매입채무 단기기타채무 미지급금 미지급비용 유동성 임대보증금 소계 단기차입금 단기기타금융부채 장기기타금융부채 장기기타금융부채 합계 (단위 : 천원) 구분 장부금액 1년 이하 1년 ~ 5년 매입채무 단기기타채무 미지급금 미지급비용 유동성 임대보증금 소계 단기차입금 단기기타금융부채 장기기타금융부채 합계 3) 시장위험연결실체는 환율과 이자율의 변동으로 인한 시장위험에 노출되어 있습니다. (가) 외환위험관리지배기업은 외화거래 수행에 따라 다양한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 주요 통화별 환율변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 10%상승 10%하락 10%상승 10%하락 USD HKD (나) 이자율위험관리연결실체는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 회사는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있으며, 변동금리 차입금의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 단기차입금 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1% 변동시 변동금리부 차입금에서 1년간 발생하는 이자비용의 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 1%상승 1%하락 1%상승 1%하락 이자비용 (다) 기타가격위험요소회사는 보고기간말 현재 공정가치로 평가하는 공정가치측정금융자산은 15,360,692천원이며, 다른 변수가 일정하고 채권상품의 가격이 10% 변동할 경우