chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (1) 재무상태(연결) 주식회사 마이더스AI (단위 : 원) 과 목 제7(당)기말 제6(전)기말 증감율(%) 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 기타자본 이익잉여금 자본총계 부채와 자본총계 (2) 재무상태(별도) 주식회사 마이더스AI (단위 : 원) 과 목 제7(당)기말 제6(전)기말 증감율(%) 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 기타자본 이익잉여금 자본총계 부채와 자본총계 (3) 영업실적(연결) 주식회사 마이더스AI (단위 : 원) 과 목 제7(당)기 제6(전)기 증감율(%) 매출액 영업이익(손실) 당기순이익(손실) 기타포괄손익 (4) 영업실적(별도) 주식회사 마이더스AI (단위 : 원) 과 목 제7(당)기 제6(전)기 증감율(%) 매출액 영업이익(손실) 흑자전환 당기순이익(손실) 기타포괄손익 4. 유동성 및 자금조달과 지출 보고기 간종료일 현재 현금및현금성자산의 세부내역은 다음과 같습니다 (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금 보통예금 합 계 (2) 유동성위험연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 연결회사의 유동성 위험 분석내역은 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 천원) 구 분 1년 이하 1년~5년 합 계 매입채무 단기차입금 단기기타채무 전환사채(*1) 리스부채 장기기타채무 합 계 (*1) 동 사채들은 계약상 현금흐름이 아닌 채권자들이 조기상환을 청구하는 경우 연결회사가 지급해야 할 가장 이른 날을 기재하였습니다. (전기말) (단위: 천원) 구 분 1년 이하 1년~5년 합계 매입채무 단기기타채무 전환사채(*1) 리스부채 장기기타채무 합 계 (*1) 동 사채들은 계약상 현금흐름이 아닌 채권자들이 조기상환을 청구하는 경우 연결회사가 지급해야 할 가장 이른 날을 기재하였습니다. 상기 분석에 포함된 비파생금융부채는 보고기간말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분되었습니다. 계약 만기일까지의 잔여기간에 따른 만기별 구분에 포함된 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 않은 금액이며, 계약상의 발행금액을 명목현금흐름으로 기재하였습니다. (3) 자본위험관리 연결회사의 자본관리
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목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 보고기간종료일 현재의 자본조달비율 은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 총차입금 차감: 현금및현금성자산 순부채(A) 자본 총자본(B) 자본조달비율 (A/B) (*) (*) (*) 음의 비율이므로 별도로 표시하지 않았습니다. 5. 부외거래 1) 타인으로부터 받은 지급보증 당기말 현재 연결회사는 이행보증 등과 관련하여 소프트웨어공제조합 949백만원 (전기말: 1,411백만원), 서울보증보험으로부터 258백만원(전기말: 319백만원)의 지급보증을 제공받고 있습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 사업보고서 본문 Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석 2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책, 3. 중요한 회계적 판단,추정 및 가정을 참고하여 주시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항환경관련 제재사항이나 행정조치 등에 관한 사항 없으며, 당기중 주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항은 없습니다.
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II. 사업의 내용 7. 기타 참고사항 기재사항 수정 및 추가 본문 참조 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 기재사항 추가 본문 참조 주1) 기업공시서식 작성기준에 따른 기재사항 수정 및 추가하였으므로 본 보고서의 본문 내용을 참조하여 주시기 바랍니다. 【 대표이사 등의 확인 】 대표이사 등의 확인 서명(220516).jpg 대표이사 등의 확인 서명(220516) 사 업 보 고 서 (제 34 기) 사업연도 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2022년 03월 17일 제출대상법인 유형 : 주권상장법인 면제사유발생 : 해당사항 없음 회 사 명 : 주식회사 금호에이치티 대 표 이 사 : 김진곤, 김두인 본 점 소 재 지 : 광주광역시 광산구 용아로 717 작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 김영호 목 차 【 대표이사 등의 확인 】 대표이사 등의 확인 서명.jpg 대표이사 등의 확인 서명
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사와 연결실체(이하 '연결회사')는 자동차용 조명부품을 전문적으로 제조 및 판매사업을 영위하고 있으며, 조명의 광원에 따라 LED모듈 사업부 및 백열전구(BULB) 사업부로 구분 지을 수 있습니다. 또한 바이오의약사업부에서는 항체기술을 기반으로 항체관련 치료 및 진단제를 연구, 개발하고 있으며 기술이전 등을 통한 사업을 진행하고 있습니다.당사 및 종속회사의 사업부문 현황을 요약하면 아래와 같습니다. 회사 주요재화 및 용역 주요고객 사업의 내용 주식회사 금호에이치티 자동차용 LED모듈, 백열전구의학 및 약학 연구개발 SL 그룹현대IHL북경SL 외 자동차용 조명부품 제조 및 판매 진단원료항체 기술이전 및 용역 외 자동차용 LED모듈 자동차용 조명부품 제조 및 판매 자동차용 LED모듈 자동차용 조명부품 제조 및 판매 자동차용 백열전구 SL그룹현대IHL 외 자동차용 조명부품 제조 및 판매 위즈 신기술조합 제126호 신기술사업투자 신기술사업투자 주1) 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용등은 'II. 사업의 내용'의 '2. 주요 제품 및 서비스'부터 '7.기타 참고사항'까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 [자동차용 조명 부문] 가. 주요 제품에 관한 사항 당사에서 생산하고 있는 주요 제품의 매출현황은 아래와 같습니다. (단위: 백만원, %) 구분 품목 매출액(비율) 제품설명 2021년도 (제34기) 2020년도(제33기) 2019년도 (제32기) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 LED모듈(제품) RCL (1) 참조 DRL MSR 기타 소 계 전구(제품) S-25 (2) 참조 Wedge Festoon 기타 소 계 상품 LED 모듈 백열전구 소 계 기타 합 계 당사는 아래와 같이 백열전구 및 LED모듈 자동차용 조명을 생산하고 있습니다. 당사는 차량 전면/후면 조명장치, 계기판, 실내등 등 자동차에 사용되는 전 부문의 조명을생산하고 있습니다. 자동차용 백열전구 및 led 모듈 제품.jpg 자동차용 백열전구 및 led 모듈 제품 ※ 회색글씨는 백열전구 제품이고 파란글씨는 LED 모듈 제품입니다. (1) LED 모듈 부문 당사의 모듈사업부분은 LED PKG및 회로설계/기구설계/PCB아트웍/방열설계를 완성하여, Set-up된 Tooling으로 외장/내장 램프의 서브 모듈 제품을 생산 조립하여 1차 벤더(SL그룹, 현대IHL 등)에 공급하는 형태로, 국내 대부분의 전장 업체와 거래 관계를 진행 중에 있습니다.또한 당사는 자동차 광원 업체로써 30년동안 다져온 고객사와의 거래관계, 높은 품질경쟁력과 원가 경쟁력, 설계 능력, 납기 준수 및 적극적인 영업 전략의 결과로 북경 현대자동차(CN7C : 신형 아반테, NX4C : 투싼, KU : MPV) 등을 비롯해서 상해지엠(JBUC, A2SL), 동풍닛산(322), 지리기차(FE 3AC, GE11) 차종 등 수주를 확보였습니다. 이와 더불어 중국 현지 법인에서는 JLR을 비롯하여 중국 현지 로컬업체인 지리자동차와 장안FORD의 차종을 추가 수주 확보함과 동시에 중국 정부의 친환경 정책 추진에 따른 전기차 관련된 다수의 중국 로컬자동차 메이커들과의 기술협의도 다각적으로 추진하고 있습니다. 이는 단순한 당사 매출 및 영업 성장의 의미뿐만이 아니라 현대/기아자동차에 집중된 매출구조에서 매출 네트워크의 다변화 진행 및 세계 최대 자동차 생산시장인 중국시장 확대의 신호탄이라는 의미가 있으며, 이는 향후 당사의 성장 가능성을 보여주는 단적인 예라고 할 수 있습니다. led md (2) 백열전구 부문당사가 공급하고 있는 제품 중, 자동차용 시그널 전구(백열전구, Bulb)는 자동차의 다른 부품과는 달리 전 차종에 공용으로 사용하고 있는 부품입니다. 시중 A/S에 공급되는 전구는 저가 중국산이 대부분을 차지하고 있으나, OEM에 적용되는 전구는 자동차사의 까다로운 품질관리를 맞추어야 하기에 자사를 포함하여 필립스, 오스람, GE, 도시바 등 Global Bulb Maker의 모델이
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주로 적용됩니다. 자동차생산량은 년간 약 2~3%이상 증가하고 있으나, 자동차 조명에 LED 채용률이 점점 높아짐에 따라 전구 채용률과 백열전구 채용률이 높은 중소형 자동차 생산비중도 점차 줄어드는 추세로 전세계 백열전구 수요는 전체적으로 감소될 것으로 예상되고 있습니다.완성차사는 자사 차량에 적용되는 Bulb Maker들을 지정하고, 1차 협력사인 Lamp Housing Maker들은 지정된 Bulb Maker중에서 QCD에서 유리한 업체를 선정하게 되므로, 당사는 자사의 영업과 품질, 생산팀은 제품 승인과 품질관리, 가격경쟁력 확보를 위해 유기적으로 자동차사와 램프하우징사에 영업, 공정감사, 원가절감 등의 적극적인 대응을 하고 있습니다. 당사가 생산하는 백열전구 제품 등은 다음과 같습니다. bulb.jpg bulb 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 및 가격변동 원인 (1) 가격산출 기준 품목 내용 LED모듈 총 판매금액을 판매수량으로 나누어 연도별 평균 판매단가 산출 백열전구 (2) 가격변동추이 (단위 : 원) 구분 2021년도(제34기) 2020년도(제33기) 2019년도(제32기) 비고 LED 모듈 백열전구 (3) 가격변동 원인 품목 내용 LED모듈 - 일부 제품의 경우에는 신기술이 적용됨에 따라 판매 단가 상승- 기존 인테리어 위주의 모듈에서 상대적으로 부피가 크고 단가가 높은 브레이크등과 주간주행등 위주로 매출 구조의 변화- 주요 광원인 LED의 기술발전, 광효율 상승에 따른 판가 하락 - LED모듈 시장에서 전체적으로 성장이 이루어지며, 자재 자체가 대중화가 이루어짐에 따라 판매 단가가 하락 - 기존의 설계에서 공정 개선이 이루어지면서, 원가 하락분이 판가에 반영 백열전구 - 광원 변화에 따른 LED모듈화의 진행으로 인해, 백열전구 제품이 상대적 으로 사양화됨에 따라 저가로 판매되던 제품의 가격이 다소 상승- 기존 백열전구와 대비해 고객사의 품질에 대한 요구 조건이 엄격해짐에 따라 기존 대비 상대적으로 장수명의 제품에 대한 수요가 증가함 - 전구 원자재 가격의 변동에 따라 판가가 변동하는 부분이 존재함- 가격경쟁력을 고려한 수출품 단가 책정에 따라 수출의 증가로 인한 평균 단가 하락 요인 발생 [바이오 의약 부문] [면역항암제 - DNP002] 제품명 면역항암제 - 비소세포폐암(DNP002) 주요 사용범위 CEACAM6 양성 위암, 대장암 및 비소세포폐암 (Non-small cell lung cancer; NSCLC) 주요기능 및 사양 1. DNP002 * 작용기전 1) Enhanced ADCC (강화된 ADCC) 항체 Fc 부위의 당화 조절로, 구체적으로 fucose 수준을 현저히 저하시킴으로서 ADCC기능을 기존 증가된 기술보다 더욱 향상시킴. 따라서 NK 세포 매개의 ADCC 를 극대화하였음. 2) Tumor 및 MDSC Dual targeting 종양 세포 뿐만아니라, MDSC (Myeloid-derived suppressor cells)을 동시에 제거 이로써, 미세종양환경의 면역 억제 상황을 면역 활성으로 변화 유도하여 전반적인 항암 작용을 상승시킴. dnp002 작용기전.jpg dnp002 작용기전 * 항체 포맷 : 휴머나이즈드 (humanized Ab), human IgG1 * in vivo 효능: 대장암, 비소세포폐암 및 위암 xenograft / 휴머나이즈드 마우스 모델에서 항암효과 확인 * 임상 시험 및 시장에서 치료 효과 증대를 위한 동반 진단키트 이미 확립.. * 핵심 경쟁우위 1) 더욱 강화된 NK세포 매개 ADCC로 T세포 포함 면역 효능 세포들의 활성화 유도 2) MDSC 제거로 인한 미세종양환경의 면역억제 상황을 면역활성 조건으로 변화 유도 3) 다양한 기존 항암제와 병용효과 큼. 선천성 면역 활성제와 병용효과 또한 매우 큼. [면역항암제 - DNP005] 제품명 면역항암제 - 면역활성 CD40 항체치료제(DNP005)(agonistic CD40 Ab) 주요 사용범위 주요기능 및 사양 1. DNP005 * 타겟항원 : CD40 * 작용 기전 면역 보조활성인자 중 하나인
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CD40 항원에 작용하여 면역활성을 유도함. dnp005 작용기전.jpg dnp005 작용기전 * 핵심 경쟁 우위 1) 기존 면역체크포인트 억제와 달리 면역활성을 더 강화하는 형태의 면역활성제 2) 기존 면역체크포인트 억제제와의 병용 시 우수한 항암 작용 [면역항암제 - DNP006] 제품명 면역항암제 - Regulatory T세포 제거용 CD25 항체치료제(DNP006)(Treg depleting CD25 Ab) 주요 사용범위 고형암, 혈액암 주요기능 및 사양 1. DNP006 * 타겟항원 : CD25* 작용 기전 : Enhanced ADCC 에 의한 regulatory T 세포 제거 * 항체 포맷 : 휴머나이즈드, afucosylated human IgG1 dnp006 작용기전.jpg dnp006 작용기전 * 핵심 경쟁우위 1) 면역억제를 유도, 암세포의 면역회피를 도와주는 조절 T세포를 제거하여 항암 작용 2) 기존 면역항암제와의 상승 효과 [면역조절용 항체치료제 - DNP007] 제품명 면역조절용 항체치료제(DNP007) 주요 사용범위 1. 면역거부 반응 억제제 2. 류마티스 관절염 치료제 3. 기타 자가면역 질환 치료제 주요기능 및 사양 1. DNP007 * 작용 기전 : 1) 수지상세포 → 관용 수지상세포(tolerogenic DC)로 분화 유도 2) 세포 항원 특이적 면역 관용 유도 * in vivo 효능: 다발성 경화증 및 류마티스 관절염 영장류 모델에서 예방적 및 치료적 효과 확인 1) 이종이식(당뇨병원숭이에 돼지 췌도 이식) 모델 치료 효과 → 세계 최고 1년 동안 생존 2) 동종 췌도 이식(영장류) → 17개월 간 생존, 조기 면역억제제 중단 후에도 혈당 유지한 채 생존함. * 핵심 경쟁우위 면역억제용 항체치료제 기술 (DNP007) 생물학적인 요소 (작용 기전 또는 타겟의 우수성) * ICAM-1의 새로운 epitope* 항원 특이적인 실질적인 T cell 면역 관용 (immune tolerance) 유도 동일 질환군 치료제와의 차별적 요소 (세계 최초 바이오 신약) * 수지상세포 면역관용유지로 최소 투여가능 * 정상 면역기능 유지 * 경쟁약제 대비 독성 최소화 지적 재산권 요소 (원천 특허 보유) * 원천 특허 보유 사업성 및 시장 관점 요소 지속 성장 가능 시장) * 부작용 적으면서 효과적인 치료제 개발 필요성 매우 높음 3. 원재료 및 생산설비 [자동차용 조명 부문] 가. 주요 원재료 등의 매입현황 (단위 : 천원) 구분 원/부재료명 주요매입처 2021년(제34기) 2020년(제33기) 2019년(제32기) 비고 LED모듈 LED 필립스코리아 등 PCB 제이앤디써키트 등 CONNECTOR KDPS 등 기타 고성전자 등 소 계 백열전구 BULB 남흥, 마에다등 BASE 필립스, 풍성교역 등 LEAD WIRE 신성전자, 풍원전기 기타 금산전자, 청림 등 소 계 합 계 나. 원재료 가격변동추이 및 가격변동원인 (1) 가격변동추이 (단위: 원, US$) 구분 2021년도(제34기 2020년도(제33기) 2019년도(제32기) 비고 LED모듈 LED 국내 수입 ($0.0942 PCB 국내 수입 CONNECTOR 국내 수입 기타 국내 수입 백열전구 BULB 국내 수입 BASE 국내 수입 LEAD WIRE 국내 수입 기타 국내 수입 (2) 가격변동원인 등(가) 가격산출 기준 품목 내용 LED 모듈 총 매입금액을 매입수량으로 나누어 연도별 평균 매입단가 산출 백열전구 (나) 가격 변동 원인 품목 내용 LED 와트수가 작은 제품을 생산하였던 이전과는 달리 고효율의 와트수가 높은 제품을 생산함에 따라 단가가 높은 LED를 매입하였으나 LED모듈 시장에서전체적으로 성장이 이루어지며, 자재 자체가 대중화가 이루어짐에 따라 판매 단가가 하락하는 추세임. PCB PCB 물량 증가로 인한 구매수량 증가 및 협상력의 제고로 인하여 단가는 지속적으로 하락하는 모습을 보임과 동시에, 자재 현지화를 통하여 추가적인 구매 단가하락 추이를 보이고 있음. CONNECTOR - 2014년에는 국내 대리점을 통해 수입하였으나,
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2015년 이후 국산화를 진행 하면서 단가가 감소 추세에 있음.- 국산화 진행과 더불어 기존 수입품에 대해서도 단가 인하가 이루어짐.- 2017년 이후 신규 아이템 개발에 의한 수입품으로 평균단가 인상. BULB - 국내의 경우 BULB 단가는 소폭 변동하는 모습을 보이고 있으나 안정 적인 모습을 보이고 있음. - 해외는 유색 BULB에 대한 사용량(일본 마에다글래스로부터 매입)이 늘어나며 매입량이 점차 증가하여 단가 인하가 적용. 또한 최근 엔화의 지속적인 하락으로 인하여 구매 단가도 인하 추이를 보임. BASE - 주 원료가 황동으로, 국제 원자재 시세(Cu, Zn 등)에 따라 가격이 변동됨- 수입의 경우 전년 10월경의 국제원자재 시세를 가지고 당해 가격을 결정 하며, 급격하게 변동되는 부분에 대해서만 별도의 협의가 이루어짐.- 국제 원자재 시세 및 해당국별 환율(US$, EURO) 변동 추세에 따라 가격 변동이 발생됨. LEAD WIRE 기본적으로 변동은 없었으나, 매입하는 품목의 종류(총5종)에 따라 가격의차이가 발생되어 구매 상품별 비중에 의해 평균 단가 변동됨. 2) 생산설비의 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출 근거 (1) 생산능력당사는 장성공장, 베트남공장에서 백열전구를 생산하고 있으며, 본사인 광주공장과 중국 천진법인, 베트남공장에서 LED모듈을 생산하고 있습니다. 2021년 생산능력은 아래와 같습니다. (단위 : 개) 사업소 사업부 품목 2021년 (제34기 2020년(제33기) 2019년(제32기) LED 모듈 광주/중국공장/베트남공장 RCL DRL MSR 기타 소계 백열전구 장성공장/베트남공장 S-25 WEDGE FESTOON 기타 소계 합계 (2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 1) 산출기준 : 표준생산능력 2) 산출방법 시간당 생산가능 개수 ×분기간작업일수 × (shift) × (shift당)작업가능시간(나) 평균가동시간 구분 사업부 1일 가동 기준 (시간) 월 기준 (일수) 가동가능시간 평균가동시간 가동가능일 평균가동일 LED 모듈 광주공장 중국공장 베트남공장 백열전구 장성공장 베트남공장 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 개) 사업부 사업소 품목 2021년(제34기 2020년(제33기) 2019년(제32기) LED 모듈 광주/ 중국공장/베트남공장 RCL DRL MSR CHMSL 기타 소계 백열전구 장성공장/베트남공장 S-25 WEDGE FESTOON 기타 소계 합계 ※ 2021년 누적 생산실적입니다.(2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간, %) 사업부 사업소 품목 제34기 가동가능시간 제34기실제가동시간 평균 가동률 LED 모듈 광주/ 중국공장/베트남공장 RCL DRL CHMSL 기타 소계 백열전구 장성공장/베트남공장 S-25 WEDGE FESTOON 기타 소계 합계 ※ 2021년 가동률입니다. 다. 생산설비 현황 당사는 광주에 위치한 광주공장 본사와 장성공장, 대구사무소, 중국 소재의 천진공장, 베트남공장을 영위하고 있으며, 2021년 생산설비 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 공장별 자산별 취득가액 기초가액 당 기 증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 장성 공장 (백열 전구) 토지 건물 건물(연결조정) 구축물 건물부속설비 공구와기구 공구와기구(연결조정) 기계장치 기계장치(연결조정) 합계 (단위 : 천원) 공장별 자산별 취득가액 기초가액 당 기 증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 토지 건물 구축물 건물부속설비 공구와기구 기계장치 합계 (단위 : 천원) 공장별 자산별 취득가액 기초가액 당 기 증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 광주공장 (FPCB) 토지 건물 구축물 건물부속설비 공구와기구 기계장치 합계 [바이오 의약 부문] 가. 생산능력 및 생산실적 당사는 5 리터 규모의 동물세포 배양기 2 기와 정제 설비를 보유하고 있으나, 이는 연구 및 공정 개발(Scale-up) 목적의 소규모 생산설비이며, 양산용 생산시설은 아직 보유하고 있지 않습니다. 현재 당사 개발 제품의 비임상 및 임상 시료는 국내의 CMO
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(Contract Manufacturing Organization: 위탁 전문 생산기관)를 통해 생산하고 있습니다. 국내에서 GMP 기준에 맞추어 바이오의약품을 생산할 수 있는 CMO 는 인천 송도 및 충북 오송에 소재하는 ㈜바이넥스가 1,000 L 규모로 있으며, 이보다 작은 200 L 규모의 GMP 기준 CMO 로는 춘천에 소재하는 ㈜유바이오로직스가 있습니다. 그 외에 팬젠에서도 250L 규모의 GMP 설비로 CMO 서비스를 하고 있으며, 오송첨단의료산업진흥재단의 바이오의약품생산센터에서도 GMP 에 준하는 생산 서비스를 진행하고 있습니다. 당사는 이들 시설을 이용하여 비임상 및 임상 시료를 생산하고 있습니다. 통상적으로 바이오의약품을 개발하기 위해서는 연구 과정 후에 비임상, 임상 1 상, 임상 2 상, 임상 3 상을 수행하여 안전성 및 유효성을 입증하여 식약처에서 제품 판매 허가를 득하는 등 총 9~12 년 정도 시간이 소요되며, 바이오의약품은 화학 합성 신약 대비 개발 도중에 실패할 확률은 상대적으로 낮지만, 임상시험 과정에서 예상치 못한 문제로 인하여 개발이 중단되는 경우도 있습니다. 때문에, 일반적으로 비임상 및 임상 1 상이 성공적으로 완료된 후, 임상 2 상 착수 시점에는 생산시설에 대한 계획 및 설비투자가 진행되게 됩니다. 그러나, 당사는 최종 제품 허가 및 판매가 아닌, 비임상 ~ 임상 2 상 단계에서 상위 제약사에 기술이전을 사업화 모델로 하기 때문에 자체 생산에 대한 계획 및 설비 투자 계획은 없습니다. 하지만, 효율적인 외부 CMO 를 통한 생산 관리를 위해 복수의 CMO 와 거래를 유지할 계획이며, 글로벌 기준의 품질관리를 위해 그에 준하는 인력보강을 계획하고 있습니다. 나. 생산설비 현황 (단위 : 천원) 공장별 자산별 취득가액 기초가액 당 기 증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 익산공장 (바이오) 토지 건물 구축물 기계장치 합계 4. 매출 및 수주상황 1) 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 천개, 백만원) 매출유형 품목 2021년 (제34 기) 2020년(제33기) 2019년(제32기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 LED모듈 (제품) RCL 내수 수출 소계 DRL 내수 수출 소계 MSR 내수 수출 소계 기타 내수 수출 소계 백열전구 (제품) S-25 내수 수출 소계 Wedge 내수 수출 소계 Festoon 내수 수출 소계 기타 내수 수출 소계 상품 LED 모듈 내수 수출 소계 백열전구 내수 수출 소계 기타 소계 합계 내수 수출 합계 나. 판매경로와 방법 (1) 판매조직당사의 판매조직은 영업본부 산하 램프영업팀, 모듈영업팀에서 주관하고 있습니다. 취급하는 품목에 따라 램프영업팀은 백열전구의 판매를 담당하고 있으며, 모듈영업팀은 LED모듈의 판매를 담당하고 있습니다. 또한 같은 영업본부 산하에 대구영업팀을 구성하여 영남지역에 위치한 고객사 영업에 집중하고 효율성을 향상시키고 있습니다. 또한 중국 내 영업은 2013년 10월 설립된 중국현지법인이 담당하고 있습니다.(2) 판매경로 구분 판매경로 LED모듈, 백열전구 공통 내수 고객사 전산 발주 (또는 발주서 수취) -> 발주 확정 -> 당사 제품창고 출고 -> 고객사 사업장 입고 수출 확정 발주 접수 → INCOTERMS 조건에 따라 포워딩 Contact → 일정Confirm → 수출통관 → 당사 제품창고 출고 → CFS(Container Freight Station) or CY(Container Yard) 입고 → 선적(B/L 발행) → 고객사 Notcie → 도착항에 물품 도착 → 수입통관 → 고객사 (3) 판매방법 및 조건 구분 대금회수조건 LED모듈, 백열전구 공통 내수 전고객사 입고검사(품질검사) 후 입고처리 및 당월 마감진행(대부분 60일 전자어음) 초도거래 : 선입금, 고객사 자금사정 및 거래물량에 따라 결제조건 양사 합의 수출 B/L 발행일 기준으로 대금결제 진행 초도거래 + 매출채권 위험지역 (이란 外) : 선입금, 기타업체 : 주로 FOB OR CIF 조건 (평균 T/T 45일) 구분 부대비용 등 조건
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LED모듈, 백열전구 공통 내수 국내운송비외 크레임협정 수출 FOB : 내륙운송료 ＋ CFS or CY 발생비용 CIF : FOB운임 ＋ 해상운임 ＋보험 DDP : CIF 운임＋ 현지 발생 비용 품질비용은 별도 크레임협정 다. 판매전략 구분 판매전략 LED모듈 내수 제품의 특성상 개발단계에서부터의 참여가 필요하므로 완성차 업체의 신차 개발 단계에서부터의 영업 활동을 강화하고 있습니다. 또한 원가를 절감할 수 있는 방안에 대해서는 연구소와 생산기술팀, 생산 현장부서에서 협업하여 지속적으로 검토가 이루어지고 있으며, 이를통하여 고객사의 만족도를 제고하려 노력하고 있습니다. 수출 중국시장 모듈확대(현지 자동차사) 부분에 대하여 적극적인 영업을 추진하고 있으며, 해외 체코, 북미공장 등 동반협력을 추진하고 있습니다. 백열전구 내수 당사의 국내시장점유율이 약 94%를 차지하는 등 높은 수준이므로 품질관리, 유대강화를 통해 기존 매출처를 유지하는 등 내수시장을 방어하는 전략을 취하고 있습니다. 수출 중국/인도시장 등 신흥시장 확보에 주력하는 한편, T20 제품 등의 신제품에 대하여 신규 및 확대적용, 자동차사 품번등록(폭스바겐, 포드, 피아트 외)을 통하여 판매 확대를 추진 중에 있습니다. 자동차용 전구시장은 기존의 백열전구 부분의 경우 이미 국내 시장의 점유율이 95%를 상회하고 있어, 해외 생산을 확대하고 있는 국내 완성차 업체와의 협력관계를 통하여 브랜드 인지도를 제고시킴으로써 해외 고객사를 확보하는 한편 중국, 인도, 이란 등 개발도상국들을 대상으로 영업을 확대하는데 전력을 기하고 있습니다.또한 LED 모듈의 경우 제품의 특성상 기획/개발단계에서부터의 접근이 필요함에 따라 완성차 업체의 신차 개발 단계에서부터의 영업 활동을 강화하여 당사 제품 적용을 확대해 나아가고 있습니다. 더불어서 국내 1차 벤더들을 통하여 해외 자동차사에 대한 영업활동 역시 확대해 나아가고 있을 뿐 아니라 중국 천진법인은 기존 고객사인 북경현대와 중국 현지 LOCAL CAR MAKER의 영업을 꾸준히 확대함으로써 중국 시장에서의 매출 확대의 기반을 다져 나가고 있습니다. 라. 주요 매출처 현황 당사의 주요 고객사는 SL계열사 및 현대IHL, AMS 등 주로 완성차 업체의 1차 부품사들이며 1차 부품사들을 통하여 국내 현대기아차 그룹을 비롯한 르노삼성, 쌍용, 한국GM 등에 공급하고 있습니다. 또한 당사의 종속회사인 중국 TIANJIN KUMHO HT CO.,LTD에서는 국내 1차부품사들의 현지법인뿐만 아니라 중국내 현지 1차 부품사들을 통하여, 북경 현대를 비롯한 중국 지리자동차 등의 현지 완성차 업체에도 공급 중에 있으며, 향후 상하이GM 및 장성기차 등 중국 현지 완성차 업체에 대한 매출도 지속적으로 증가할 것으로 전망되고 있습니다. 2). 수주 현황 가. 수주현황 당사가 영위하는 사업은 1차벤더 및 완성차 메이커와 년간 및 월간단위의 기본협약에 의한 OEM방식의 납품이 대부분으로, 수주를 기반으로 하는 사업이 아니므로 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 나. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항 국토교통부는 '자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙'을 개정해 2014년 6월에 공표하였으며, 주간 교통사고 예방을 위해 2015년 7월부터 제작되는 국내 모든 차량은 주간주행등(DRL)을 의무적을 장착하도록 하였습니다. 이에 따라 업계에서는 자동차 LED 채용률이 년간 5% 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 또한 중국에서 역시 DRL의 법제화가 이어질 것으로 예상됨으로써, 현재 중국 법인을 통하여 중국로컬 업체에 활발한 수주활동을 펼치고 있는 당사는 매출처의 다변화와 함께 LED 모듈과 관련된 매출이 더욱 증가할 것으로 전망되고 있습니다. 2022년 개별소비세 30% 인하 6개월 연장, 전기차, 수소차, 하이브리드차 취득세 감면 등 자동차 수요 촉진을 위한 관련 제도가 발표되어 자동차 내수판매 회복될 것으로 기대됩니다. [바이오의약 부문] 가. 판매경로와 방법 1) 바이오의약사업부 신약개발 당사의 수익 모델은
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비임상 후 또는 임상 단계별로 라이센싱에 따른 마일즈스톤 및 경상로얄티 수입이므로 무엇보다 글로벌 제약사와 기술이전 계약이 중요합니다. 따라서 개발 중인 제품들이 개발에 성공하게 될 경우 Licensing-out 계약을 맺은 국/내외 제약사들이 Licensing-out 계약을 맺은 지역에 대해서 판매를 담당하게 되고, 지역별로 의약품의 유통구조 및 경로가 다양하여 판매경로를 일괄적으로 기술하기는 어렵습니다. 현재 당사의 매출은 국/내외 제약사들과의 Licensing-out 계약에 따라 기술개발 단계별로 수령하는 마일스톤 수입이며, 당사가 Licensing-out 을 위해 국/내외 제약사들과 접촉하는 방법은 다음과 같습니다. - 전시회 및 비즈니스 파트너링 행사 참여 - 국/내외 제약사들과의 전략적 미팅 - 국/내외 Agent 를 통한 국/내외 제약사들과 정보교류 : Agent 는 제약업계 출신의 개인 자문위원, 금융회사, 비즈니스 제휴 전문회사 등임 - 국/내외 제약사들에 대한 직접 연락 나. 판매전략 당사 항체치료제 신약의 비즈니스모델은 기술이전에 의한 매출발생을 기초로 하고 있습니다. 따라서, 당사는 기술이전을 위한 전문 기술 및 시장 별 전문가들과 기술 중계 계약을 체결하여 운영하고 있습니다. 다국적 제약사와의 폭넓은 네트워크를 보유한 기술 중계인과 함께 당사의 시장분할 전략에 부합하기 위한 중국 네트워크 전문가들도 포진하고 있습니다. 다. 수주현황 바이오 신약개발에 대한 수주 현황은 기술이전에 대한 라이센싱 계약을 의미합니다. 당사는 과거 글로벌제약사 및 국내 제약사를 대상으로 기술이전을 진행하였습니다. 또한, 2018 년 2 월, 보유 중인 원천기술을 에이프로젠 KIC (주)에 추가 기술이전 하였습니다. 본 보고서 제출일 현재 기 체결된 계약내용의 요약은 다음과 같습니다. 번호 기술이전 연구결과 기술이전 업체 기술이전 계약내역 급성백혈병 항체치료제 (Humanized Ab) 광동제약 * DNP001 항체 기술 이전 급성백혈병 항체치료제 3SBio (중국) * DNP001 항체 기술 이전 유방암 항체치료제 에이프로젠 KIC * DNP004 항체 기술 이전 급성백혈병 항체치료제 에이프로젠 KIC * DNP001 항체 기술 이전 면역항암용 PD-1 항체치료제 에이프로젠 KIC * PD-1 항체 기술 이전 면역항암용 CD47 항체치료제 에이프로젠 KIC * CD47 항체 기술 이전 라. 매출예상 아사는 항체기술을 기반으로 항체 관련 치료 및 진단제를 연구, 개발하고 있으며 기술이전 등을 통한 사업화를 추진하고 있으며 부수적으로 진단용 항체사업을 병행하고 있습니다. 항체치료제 기술이전을 위하여 대형 제약사와 논의를 진행하고 있으며 진단용 항체 기술이전도 함께 추진중에 있습니다. DNP002 과제는 글로벌 중견 제약사를 중심으로 기술이전 논의를 진행하고 있으며, 계약이 성사된다면 약 600 억원 규모의 기술이전 수익이 2025년까지 발생할 것으로 예측하고 있습니다. 기술이전 시기는 비임상 및 임상시험 일정과 연동하여 예상하였고, 규모는 기술이전계약 전문회사 Myriad사의 경험적 예측을 차용하여 기술하였습니다. DNP002의 1차 적응증은 비소세포폐암, 대장암, 위암 그리고 췌장암으로 설정하였고, 해당 질환의 2026년 시장규모는 732억달러에 달하므로 예측한 600억원 기술이전 예상실적은 전체시장의 약 0.07%를 차지하는 규모입니다. DNP002는 종양뿐만 아니라 MDSC에 작용하므로 CECAM6 종양세포 과발현과 상관없이 모든 암에 적용할 가능성도 있어 시장규모 확장 가능성이 있습니다. DNP007은 류마티스 관절염을 포함한 다양한 자가면역질환과 장기 이식 면역억제제로 사용할 수 있어 자가면역질환 치료제 또는 장기이식 시장에 관심을 가지는 글로벌 대형 제약사와 기술이전 논의를 진행하고 있습니다. DNP007은 안전하며 효능이 뛰어나고 지속적인 투여가 필요 없는 새로운 개념의 치료제로서 자가면역질환과 장기이식시장 기존치료제를 대체할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. DNP007 프로젝트는 2025년까지 약
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2250억원의 기술료 수익을 달성할 것으로 예상하고 있습니다. 기술이전 규모는 기술이전계약 전문업체 BL USA사 경험적 예측을 차용하여 기술하였습니다. 자가면역질환 치료로 사용되고 있는 TNF-alpha blocker와 장기이식 면역억제제 시장은 2026년 476억 달러에 달할 것으로 추정되므로 2025년가지 예측한 2250억원의 기술이전 예상실적은 전체시장의 약 0.4%를 차지하는 규모입니다. 대내에서 제조/판매했던 진단용 항체들을 기술 이전하고자 해외 바이오업체와 기술이전계약을 논의하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1) 위험관리 금융상품과 관련하여 연결실체는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 연결실체가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 연결실체의 위험관리 목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보에 대해서는 본 연결재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다. 가. 위험관리 정책 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용 가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 연결실체의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 나. 신용위험관리 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 단, 은행 및 금융기관의 경우 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 연결실체는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도 관리정책을 보유하고 있습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 기타유가증권 채무증권 국ㆍ공채 단기금융상품 현금성자산 매출채권및기타채권 만기보유금융자산 매도가능금융자산 기타금융자산 지급보증 합 계 당기말과 전기말 현재 매출채권의 대손충당금 차감 전 각 지역별 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 말 전기말 국내 중국 기타 합 계 당기말과 전기말 현재 대손충당금 차감 전 매출채권의 거래상대별 신용위험의 노출 정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 도매업체 다. 유동성 위험관리 연결실체는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 라. 시장위험관리 1) 환위험연결실체는 제품제조를 위한 원자재 수입 거래와 제품 및 상품의 수출 거래와 관련하여 USD 및 JPY 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.(가) 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD CNY EUR JPY 합 계 (나) 당기와 전기에 적용된 환율은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 평균 환율 기말 환율 당기 전기 당기 전기 USD CNY EUR JPY (다) 민감도 분석연결실체는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 외환 포지션에 대해 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한
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원화 환율 10% 변동 시 환율변동이 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD CNY EUR JPY 합 계 ※ 상기 민감도 분석은 보고기간 말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 계산하였습니다.(2) 이자율위험관리연결실체의 경영진은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 정기적으로 측정하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. (가) 당기말과 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 고정이자율 금융자산 금융부채 변동이자율 금융자산 금융부채 (나) 고정이자율 금융상품의 공정가치 민감도 분석연결실체는 고정이자율 금융상품을 당기손익인식금융상품으로 처리하고 있지 않으며, 이자율스왑과 같은 파생상품을 공정가치위험회피회계의 위험회피수단으로 지정하지 않았습니다. 따라서, 이자율의 변동은 손익에 영향을 주지 않습니다.(다) 변동이자율 금융상품의 현금흐름 민감도 분석당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1베이시스포인트(bp) 변동 시 1년간 손익과 자본에 미치는 영향(법인세 효과 고려 전)은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 손 익 자 본 1bp 상승 1bp 하락 1bp 상승 1bp 하락 당기말: 변동이자율 금융상품 전기말: 변동이자율 금융상품 마. 자본관리 연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해관계자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 유지하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 필요한 경우 연결실체는배당을 조정하거나, 주주에 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주발행 및 자산매각 등을 실시하는 정책을 수립하고 있습니다. 연결실체의 자본구조는 차입금(사채 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 순부채와 자본으로 구성되어 있으며, 연결실체의 전반적인 자본위험관리정책은 전기와 동일합니다.당기말과 전기말 현재 연결실체가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 차입금총계 차감: 현금및현금성자산 순차입금(A) 부채총계(B) 자본(C) 자본조달비율(D=A/C) 부채비율(E=B/C) 2) 파생상품에 관한 사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 파생상품 및 풋백옵션 등 거래가 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1) 주요계약에 관한 사항 계약상대방 계약 종류 계약체결시기 계약기간 계약의 목적 ㈜에스엘라이팅 기본계약서 1년 (해약의사를 표시하지않을 경우 자동연장) 제조하도급에 관한기본 사항을 정함 현대아이에이치엘㈜ 거래기본계약서 1년 (해약의사를 표시하지않을 경우 자동연장) 납품 거래 공급계약서 1년 (해약의사를 표시하지않을 경우 자동연장) 납품 계약 금호전기㈜ 부동산매매계약서 부동산 인도일 (2016년 04월 25일) 중장기적 사업다각화 /자산관리 효율성 제고 부동산 임대차 계약 2년 (해약의사를 표시하지않을 경우 자동연장) 임대ㆍ임차인 변경 및 임대 면적 변경으로 인한 재계약 중국 현지 공상행정등록일(2016년 11월 30일) TIANJIN KUMHO HT CO.,LTD의 경영/운영관리 효율 제고 부동산매매계약서 부동산 인도일(2018년 08월 30일) 조립라인 및 물류창고 외사업다각화 부동산 임대차 계약 5년 사무실 및 공장 임대 금호홀딩스(주) 주식매매계약서 2017년 07월 12일 운영자금 활용 이베스트투자증권(주)현대차투자증권(주) 신주인수권부사채 모집매출 주선계약 신주인수권부사채 모집 및 주선의 위탁 한화투자증권(주) 사채모집위탁(관리) 계약 5년(신주인수권부사채 발행 만기 기간에 따름) 사채의 관리 위탁 업무 (주)아이네트코리아 부동산 임대차 계약 2년 사무실 및 공장 임대 루미테크놀로지앤대부(주) 부동산 임대차 계약 1년 사무실 및 공장 임대 루미마이크로(주) 부동산 임대차 계약
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1년 사무실 및 공장 임대 한국채권투자자문(주) 전환사채 인수계약 3년 전환사채 인수 에스맥(주) 전환사채 인수계약 3년 전환사채 인수 한국채권투자자문(주) 전환사채 인수계약 3년 전환사채 인수 조중명 주식 및 경영권 일부 양수도 계약 주식 및 경영권 일부 양수도(크리스탈지노믹스(주)) 마스턴제112호로지스포인트용인피에프브이(주) 부동산매매계약 양해각서에 따른 본계약 체결 다이노나(주) 합병계약 회사합병 결정에 따른 합병계약 체결 2) 연구개발등의 관한 사항 [자동차용 조명 부문] 가. 연구개발 담당 조직 당사의 기술연구소는 2002년 설립되어 현재까지 차량용 램프 모듈을 전문적으로 설계/개발 진행 중에 있습니다. 연구 인력은 분야별로 회로를 비롯한 모듈개발, 기구설계/방열해석, PCB설계, 광학설계, 선행개발 , 기획 및 프로젝트 관리 등으로 각각 관련 Project 진행에 따라 적절하게 분포되어 있으며, 회로, 제어, 기구, 방열, PCB, 광학 등으로 램프모듈을 위한 요소기술들을 모두 확보하고 있습니다.기술자문 네트워크으로 조선대, 순천대, 한국광기술원, 생산기술연구원, 광주테크노파크, 충북테크노파크, 자동차부품연구원, 전자부품연구원과의 활발한 기술교류 및 자문을 받고 있습니다. 조직운영 전략으로는 제품군별 기술/제품 개발을 특화시키고 매트릭스 개발 체제로운영하여 개발로드를 균등하게 하고 자원을 집중화하여 경쟁사와 차별화, 고객요구에 대한 대응력 향상을 통해 Win-Win 효과를 기대하고 있습니다. 모듈개발연구소_조직도.jpg 모듈개발연구소_조직도 나. 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 2021년도 2020년도 2019년도 원재료 인건비 제조경비 판관비 합계 자산계상 비용계상 연구개발비/연결 매출액 비율 다. 연구개발 실적 당사는 다수의 연구개발을 통하여 양산으로 이어지거나, 정부관계기관의 과제를 성공적으로 수행한 바 있습니다. 그 주요 실적은 다음과 같습니다. 더불어 현재 양산을 위한 총 55개 ITEM이 개발 진행되고 있습니다. 구분 연구과제 연구기관 과제내용 연구결과또는 기대효과 2021년 자동차 조명 LED모듈 현대기아자동차外 양산 2020년 자동차 조명 LED모듈 현대기아자동차外 양산 2019년 자동차 조명 LED모듈 현대기아자동차外 양산 2018년 자동차 조명 LED모듈 현대기아자동차外 양산 2017년 자동차 조명 LED모듈 현대기아자동차外 양산 2016년 자동차 조명 LED모듈 현대기아자동차外 양산 광역경제권 거점기관지원사업 산업통상자원부 OBD 대응을 위한 DPF 시스템 진단용 PM센서 및 제어기 개발 종료 2015년 자동차 조명 LED모듈 현대기아자동차外 양산 호남광역경제권 선도산업 기술개발사업 산업통상자원부 멀티칩 LED를 이용한 수송기기용 전조등 개발 종료 광역경제권 거점기관지원사업 산업통상자원부 OBD 대응을 위한 DPF 시스템 진단용 PM센서 및 제어기 개발 계속 2014년 자동차 조명 LED모듈 현대기아자동차外 양산 호남광역경제권 선도산업 기술개발사업 산업통상자원부 멀티칩 LED를 이용한 수송기기용 전조등 개발 계속 광역경제권 거점기관지원사업 산업통상자원부 OBD 대응을 위한 DPF 시스템 진단용 PM센서 및 제어기 개발 계속 2013년 자동차 조명 LED모듈 현대기아자동차外 양산 호남광역경제권 선도산업 기술개발사업 산업통상자원부 멀티칩 LED를 이용한 수송기기용 전조등 개발 계속 연구개발특구육성사업 특구기술사업화 지식경제부 Hybrid LED 모듈을 이용한 High Bay LED 조명 개발 성공 [바이오 의약 부문] 가. 연구개발 조직 (1) 연구개발 조직 개요 바이오의약사업부 조직은 부서장 산하에 부설연구소 설치하고 개발영역에 따라 4 개 개발팀으로 편재하여 연구/개발 역량을 최대한 발휘할 수 있도록 조직 하였습니다. 바이오의약사업부 조직도.jpg 바이오의약사업부 조직도 연구개발 조직 구성 연구소 팀 주요 업무 부설연구소 상무이사/ 부장 파이프라인 개발 총괄 배양연구 파이프라인 배양공정 (Upstream processes) 관련 연구 정제연구 파이프라인 정제공정
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(Downstream processes) 관련 연구 임상개발 임상연구 개발 및 관리 의약평가 파이프라인 독성 및 유효성 관련 연구 (2) 연구개발 인력 현황 공시서류작성기준일현재당사는박사급3명,석사급4명등총10명의인력을보유하고있으며,그현황은다음과같습니다. (단위 : 명) 구 분 인 원 박 사 석 사 기 타 합 계 부설연구소 상무이사 부장 배양연구 개발팀 정제연구 개발팀 임상개발 의약평가 합 계 나. 기술경쟁력 (1) 연구개발 실적 세포 특이적이며 에피토프 특이적인 항체 발굴 기술, 면역기능을 조절하는 항체 발굴 기술을 기반으로 현재까지 4 종류의 항체치료제 후보와 다수의 발굴 단계 후보항체를 개발 중에 있습니다. 질환군 과제 코드명 적응증 연구개발 단계 면역항암제 DNP002 대장암, 비소세포폐암,위암 - 임상 1상 DNP005 고형암 - 인간화 항체 발현 세포주 개발 - In vivo 효능 최적화 완료 DNP019 코로나19 감염증 - 인간 항체 비임상 개발 면역조절제 DNP007 류마티스성 관절염다발성 경화증염증성 장질환 - 임상 1상 IND 신청- 영장류 효능 시험 진행 당사는 위 제품들의 개발과 관련하여 정부 및 유관 기관에서 지원하는 연구개발 과제들을 수행 중이거나 성공적으로 완료하였습니다. 개발 제품 사업명 과제명 연구기간 정부출연금 (단위: 백만원) 수행 성과 급성백혈병 항체치료제 (DNP001) 충청 광역경제권선도산업 R 사업 (지식경제부) 제품화를 위한 생물의약품 전임상/임상물질 개발 09.07.01~ 비임상 개발 성공 범부처전주기신약개발사업 (범부처신약개발사업단) 급성백혈병에 대한 신규 항체치료제DNP001의 임상 1상 개발 ~16.09.30 완료 면역억제용 항체치료제 (DNP003) 원천연구기술개발사업 바이오신약장기사업 (보건복지부) 수지상세포 기능 조절 항체를 이용한 이식거부반응 억제 기술 개발 09.07.31~ 이종 췌도 이식기술 성공 범부처전주기 신약개발사업 (범부처신약개발사업단) 동종 췌도 이식 면역유도요법을 위한 MD3 치료용항체의 개발(마일스톤 1) 13.02.14~ 완료.인간화항체(DNP007)로추가 개발 진행 중 유방암 항체치료제 (DNP004) 미래선도산업기술개발사업(산업통상자원부) 스마트 바이오 생산시스템 개발 15.06.01~ 완료 면역항암용 항체치료제(DNP002) 국가항암신약개발사업단(보건복지부) NOV1803 18.10.15~ (임상 2 a상까지 개발) 비임상 개발 진행 중 면역억제용 항체치료제 (DNP007) 미래선도산업기술개발사업(산업통상자원부) 스마트 바이오 생산시스템 개발 완료 3. 연구개발 실적 가. 개발실적 암세포 특이적이며 에피토프 특이적인 항체 발굴 기술, 면역기능을 조절하는 항체 발굴 기술을 기반으로 현재까지 5종의 항체치료제 후보와 추가적인 후보항체를 개발하였습니다. 질환군 과제 코드명 적응증 면역조절제 DNP007 류마티스성 관절염 다발성 경화증 치료제 (Multiple sclerosis) 장기 이식 면역 억제 면역항암제 DNP002 비소세포폐암 DNP005 고형암 PD-1 고형암 고형암 표적치료제 DNP004 DNP001 급성백혈병 / 골수이형성증후군(MDS)/위암 당사는 위 제품들의 개발과 관련하여 정부 및 유관 기관에서 지원하는 연구개발 과제들을 수행 중이거나 성공적으로 완료하였습니다. 구분 DNP001 프로젝트 연구과제 급성백혈병에 대한 신규 항체치료제 DNP001의 임상 1상 개발 연구기관 다이노나㈜ 범부처전주기신약개발사업단과제 (14.09.01~16.09.30), 정부출연금: 2,020백만원 다이노나㈜ 내부과제 연구결과 및 기대효과 * 급성백혈병 환자 18명 1상 완료 * 임상용의약품에 의한 부작용없음 * NK비율 높은 환자에서 효능확인 * 종양특이적 반응에 기반한 DNP001 항체의 특성을 살린 CAR-T 제작, In vitro 효능 확인 * 급성백혈병 및 위암 세포주 이용한 in vitro 활성 확인 구분 DNP002 프로젝트 연구과제 NOV1803 개발 연구기관 * 국가항암신약개발사업단 과제 선정(2018년 10월) *
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국가항암신약개발사업단과 당사 연구소가 공동개발 진행 중. 연구결과 및 기대효과 * 새로운 개념의 MOA 로서, 표적 및 면역항암제의 특성 동시 보유 * 인간화 항체 완료, 5.28 g/L 수준의 고생산 세포주 및 공정 개발 * 위암, 대장암, 폐암 등 다양한 CEACAM6 양성 암세포 동물모델에서 뛰어난 항암 효능 확인 구분 DNP004 프로젝트 연구과제 스마트 바이오 생산시스템 개발 DNP004 비임상 개발 연구기관 미래선도산업 기술개발사업(산업통상자원부) 과제 (15.06.01~17.05.31), 정부출연금: 499백만원 내부과제(DN-11-02) 연구결과 및 기대효과 * 인간화 항체 개발 * 제조 공정 개발, 국산화 리액터 배양 공정 개발 * 삼중음성 유방암 동물모델에서 뛰어난 효능 확인 * 4 g/L 수준의 고생산 세포주 및 공정 개발 * 유방암, 신장암, 대장암 등 다양한 고형암 동물모멜에서 추가 효능 확인 구분 DNP005 프로젝트 연구과제 면역항암제 Agonistic CD40 항체 개발 연구기관 내부과제(DN-18-01) 연구결과 및 기대효과 * CD40을 경유해 면역세포를 활성화 시키는 agonistic 항체 * 백혈병 동물모델에서 완전관해를 유도하는 뛰어난 동물 모델 효능 데이터 확보 * 인간화 항체 개발 완료, 세포주 개발 진행 중 구분 DNP007 프로젝트 연구과제 동종 췌도 이식 면역유도요법을 위한 MD3 치료용항체의 개발(마일스톤 1) 영장류 류마티스성 관절염 및 다발성경화증 모델에서의 효능 개발 연구기관 다이노나㈜ 범부처전주기신약개발사업단과제 (13.02.14~15.02.13), 정부출연금: 499백만원 창의상업미래성장동력 사업, 바이오의약품바이오 의약품용 세포생산 시스템개발(과제번호: 10053256) 참여기관(2015.06.01~2020.11.30) 연구결과 및 기대효과 * 영장류 동종췌도 이식 면역거부반응 억제 효능 확인 * 세계 최장기의 당뇨성 치료 모델 확인 및 논문 발표 * 세포주 개발 및 CMC 개발완료 * 영장류 류마티스성 모델에서 DNP007 에 의한 치료 효능 확인 (LSIM 용역 결과) * 1상 임상시험 IND 제출 * 다수의 다국적 기업과 기술이전 협의 중 구분 신규 항체 개발 (PD-1) 연구과제 면역항암용 PD-1 항체 개발 연구기관 내부과제(DN-18-03) 연구결과 및 기대효과 * 기존 PD-1 항체인 Nivolumab 과 Pembrolizumab 과 유사한 epitope 이면서, T 세포 활성 유도가 더 뛰어난 bio-better 버전의 PD-1 항체 * 인간화 항체 개발 진행 중 7. 기타 참고사항 [자동차용 조명 부문] 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성(가) 자동차산업의 특성 자동차 산업 출하액, 부가가치, 수출액_1.jpg 자동차 산업 출하액, 부가가치, 수출액 *출처 : '2020년 기준 한국의 자동차산업', 한국자동차산업협회(KAMA)자동차 산업은 한국 경제의 중추적 역할을 수행하는 산업으로서 한국경제의 발전에 큰 기여를 하고 있습니다. 2021년 기준 한국의 자동차 생산국 순위는 코로나19 및 글로벌 반도체 대란 등 연속된 악재 속에서도 2020년에 이어 5위 자리를 유지하였습니다. 2021년 주요 자동차생산국 순위.jpg 2021년 주요 자동차생산국 순위 *출처 : '2021년 세계 자동차 생산 현황과 시사점', 한국자동차산업협회(KAMA) 자동차 산업은 여러 전후방 산업에 영향을 미치는 산업으로서 자동차 산업이 전제로 하고 있는 사업의 범위는 광범위하며 산업의 특성에 따라 크게 제조, 유통, 운행으로 구분지을 수 있습니다. 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여개의 부품을 만드는 부품 업체들이 연계되어 있습니다. 유통의 경우 완성차 업체의 직영 영업소나 대리점, 할부금융, 탁송회사 등이 운행에는 정비, 부품, 주유, 보험등의 업종이 연관되어 있는 산업으로써 국가경제에 미치는 파급효과가 크며 국가의 기간산업을 넘어 국가 경제의 기틀로써 자리매김하고 있습니다.최근에는 환경친화적 미래형
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자동차와 지능형 자동차 개발을 위해 자동차에 첨단 전자기술이 폭넓게 응용되면서 정보통신, 차세대 전지, 반도체, 무선통신, 콘텐츠, 디스플레이 등 첨단 산업과의 관련성이 증가하고 있습니다. 전방위 관련산업(자동차).jpg 전방위 관련산업(자동차) *출처: '산업특성', 한국자동차산업협회(KAMA) 자동차 산업의 구조는 크게 최종제품인 자동차를 생산하여 소비자에게 공급하는 완성차 업체와 완성차 업체에 차량부품을 직납하는 자동차 부품업체들로 구성되어 있으며, 자동차 부품업체들은 다시 1차 부품업체(1차벤더)를 비롯하여 2차, 3차 자동차부품 업체로 구분할 수 있습니다. 이들은 업계의 특성상 다소 폐쇄적인 관계를 맺고 있으며 구조형태 또한 피라미드형 구조를 띄고 있습니다. 한편, 완성차 업체들의 중추적인 역할을 수행하고 있는 부품업체들의 경우 중소형 부품업체들이 많기 때문에 동 산업의 경쟁력 강화는 중소기업의 동반성장을 의미하며 이는 곧 국민경제에 있어 그 중요성이 큰 산업이라 할 수 있습니다. 자동차산업 업체수,종업원 수, 생산액.jpg 자동차산업 업체수, 종업원 수, 생산액 *출처 : '2020년 기준 한국의 자동차산업', 한국자동차산업협회(KAMA)자동차 산업 시장의 경우 완성차 업체와 최종소비자로 구성된 B2C(Businees to Customer) 시장과 완성차업체와 자동차부품업체들로 구성된 B2B(Business to Business) 시장으로 구성돼 있으며, 당사가 영위하고 있는 자동차 부품산업의 경우 완성차 업체와 자동차 부품업체들로 구성된 B2B시장과 밀접한 연관성이 있습니다. (나) 자동차 부품산업의 특성자동차 부품산업은 전방으로는 자동차용 부품을 생산하여 완성차 업체에 공급하는 역할을 수행하고 있으며, 완성차 제조에 사용되는 자동차 부품의 그 품질, 가격 및 기술 등은 완성차의 경쟁력을 좌우하는 중요한 요소입니다. 최근 자동차 완성차 업체가부품의 설계단계에서부터 자동차 부품업체의 참여를 권유하면서 부품설계능력이 새로운 경쟁요소로 자리매김 하였으며, 자동차용 부품업체가 부품의 자체설계능력을 보유하지 않고서는 완전한 독자모델의 자동차 개발이 불가능하게 됐습니다. 또한 에너지 절감과 함께 친환경정책의 일환으로 떠오르고 있는 스마트카와 같은 차세대 자동차 개발의 중요성이 가시화되면서 첨단 부품의 개발 능력 역시 앞으로 자동차 부품산업에 요구되고 있는 주요 이슈라고 할 수 있습니다. 후방으로는 철강, 금속 등 소재산업에 영향을 미치는 중간재 산업의 역할을 수행하며 여타산업에 많은 영향을 미치는 특성을 가지고 있습니다.또한 자동차 부품산업은 완성차 산업의 경우와 마찬가지로 자본ㆍ기술ㆍ노동집약적산업의 특성을 가지고 있습니다. 기술연구와 설비투자 요구가 많은 상위 부품공급업체의 경우 자본집약적 산업으로 분류할 수 있으며, 자동차 시트와 같이 손이 많이 가는 부품의 경우 노동집약적 산업, 그리고 자동차 성능 및 안전과 직결된 부품의 경우 기술집약적 산업으로 구분할 수 있습니다. 당사가 제조하는 자동차 조명의 경우 자동차의 성능 및 안전에 직결되며 제품의 설계에서 디자인까지 차종별로 요구되는 사항이 각각 다르며 기술연구가 선행되는 부품으로써 자본 및 기술 집약적 산업에 가깝다고 할 수 있습니다.자동차 부품의 경우 그 부품이 수행하는 기능별로 전기(전자)장치, 동력발생장치, 동력전달장치, 제동장치, 조향장치, 현가장치, 차체(Body), 기타부분품으로 구분할 수 있으며 당사가 주력으로 생산하고 있는 백열전구 및 LED 모듈의 경우 자동차 전기(전자)장치에 해당합니다. 구분 분류 주요 품목 기능별 전기(전자)장치 램프류, 제어장치, 공조장치, 와이퍼 등 동력발생장치 엔진, 연료장치, 냉각장치, 배기장치, 시동/점화장치 등 동력전달장치 클러치, 변속기, 차동장치, 구동축, 휠 등 제동장치 브레이크, 마스터실린더 등 조향장치 조향휠, 조향칼럼, 조향기어 등 현가장치 쇽압쇼바 등 차체(Body) 패널, 대시보드, 도어, 범퍼, 본넷, 천장, 트렁크 등 기타부분품 프레임, 브라켓, 고정구, Damper 등 국내
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자동차부품업체의 수는 2020년 기준으로 대기업 25개사, 중견기업 241개사, 중소기업 478개사로 전체 해당 업체 수는 전년보다 약 9.7% 줄어든 744개사로 집계되었습니다. 국내 자동차부품생산업체 수_1.jpg 국내 자동차부품생산업체 수 *출처 : '2020년 기준 한국의 자동차산업', 한국자동차산업협회(KAMA)국내 자동차부품업체의 매출구조는 신차제조 사용을 위한 부품 공급인 OEM매출, 국내 운행차량의 유지 및 보수에 사용되는 A/S매출, 해외 완성차 업체의 부품 수요 및 해외 운행중인 국산차 A/S에 사용되는 부품과 해외차 A/S에 사용되는 부품매출을 나타내는 수출부분으로 구분지을 수 있습니다. 2020년 기준 OEM매출은 전기에 비하여 약 0.5% 증가한 509,089억원으로 전체 자동차부품 매출의 69.8% 수준이었으며 A/S부분 역시 전년보다 약 0.5% 증가한 35,636억원으로 증가세를 보였습니다. 수출은 전년대비 약 15.8% 감소한 184,808억원으로 집계되었습니다. 국내 자동차 부품 생산업체 매출액_1.jpg 국내 자동차 부품 생산업체 매출액 *출처 : '2020년 기준 한국의 자동차산업', 한국자동차산업협회(KAMA)국내 자동차부품업체의 국내 완성차업체별 납품실적을 살펴보면 납품액이 2020년 기준 현기차가 약 93.5%로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며 그 아래로 한국지엠, 르노 삼성 등이 위치해 있습니다. 국내 완성차 업체별 부품업체 납품실적_1.jpg 국내 완성차 업체별 부품업체 납품실적 *출처 : '2020년 기준 한국의 자동차산업', 한국자동차산업협회(KAMA) OEM 납품 매출액을 기준으로 국내업체의 경우 2020년 세계 100대 자동차 부품업체에 현대모비스(7위), 현대위아, 현대트랜시스, 한온시스템, 만도, 현대케피코, SL, 유라코퍼레이션, 서연이화 9개사가 포함되어 있습니다. 이처럼 국내 자동차부품업체들은 현대자동차그룹이라는 안정적인 매출처를 확보하고 있으며 세계적으로 기술력을 인정받게 됨에 따라 해외 유수의 OEM에 납품을 확대하게 되면서 성장성과 경영 안정성을 확보할 수 있게 되었습니다. 세계 선도 자동차부품업체들은 독일, 미국, 일본 등의 업체들과 급변하는 환경에 적극 대응하고 기술, 품질, 가격 경쟁력을 갖추어 나간다면 더욱 성장할 수 있는 기회를 얻을 수 있을 것입니다.또한 자동차부품업체들이 부품생산의 모듈화, 플랫폼 통합 및 전자장비화를 도모하면서 자동차 부품사들이 내수 의존형 성장모델을 지양하고 수출지향형 모델로 전환하는 추세이며, 2008년~2009년 경제위기 이후 기술력 등 핵심역량을 보유한 전문화와 인수ㆍ합병이나 전략적 제휴 등에 의한 대형화를 통해 경쟁력을 더욱 강화해 나가고 있습니다. 또한 부품조달경로가 국내에 국한되지 않고 초대형 선진부품기업들이 국내에 진출하고 있으며, 국내의 대형 부품업체들의 해외진출도 가속화되면서 규모 및 범위의 경제가 시간이 갈수록 더욱 중요해지고 있는 상황입니다. (2) 산업의 성장성자동차 부품산업 의 실적은 완성차 업체 시장 상황에 전속되어있는 매출구조의 특성상 자동차 산업의 시황과 밀접한 관계에 있습니다. 2021년 국내 자동차 전체 판매량은 전년대비 약 0.4% 감소한 378만대이며, 자동차 생산도 전년동기보다 약 0.9% 감소한 348만대로 예상됩니다. 자동차 내수는 전년도 최다 판매에 따른 역기저효과와 차량용 반도체 공급 부족에 따른 생산차질 등으로 전년동기비 9.0% 감소한 것으로 파악됩니다 수출은 지난해 코로나19로 인한 해외 수요 감소에 따른 기저효과와 신흥시장 수요 회복세로 전년동기비 8.7% 증가했습니다. 2022년 자동차산업 전망.jpg 2022년 자동차산업 전망 *출처 : '2021년 자동차산업 평가 및 2022년 전망', 한국자동차산업협회(KAMA)현대ㆍ기아차는 2022년 판매 목표를 각각 432만대(내수 : 73만대, 해외 : 359만대), 315만대(내수 : 56만대, 해외 : 259만대)로 발표하였습니다. 2022년 현대차 그룹 도매판매 목표.jpg 2022년 현대차 그룹 도매판매 목표
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*출처 : '완성차 2021년 도매판매와 2022년 목표', 하나금융투자 현대차는 2022년 판매가격 상승과 제네시스 브랜드 및 펠리세이드를 기반으로 믹스개선이 예상되며, 이를 통해 마진개선을 바탕으로 한 실적이기대됩니다. E-GMP가 적용된 아이오닉6, GV70 EV 전기차가 한국, 미국에서 생산될 예정입니다. 현대차 주요 신차 판매 스케줄.jpg 현대차 주요 신차 판매 스케줄 *출처 : '2022년 연간전망 새로운 주인공을 찾아서', 이베스트증권, 현대차 기아차는 연간 38만대까지 생산이 가능한 미국 조지아 공장에서 2022년 스포티지 생산 현지화와 공장 풀가동이 기대됩니다. 자동차수요 증가세를 보이고 있는 인도시장에서 지속적인 판매량 증가와 RV 시장점유율 확대가 예상됩니다. 기아차 주요신차 판매 스케줄.jpg 기아차 주요신차 판매 스케줄 *출처 : '2022년 연간전망 새로운 주인공을 찾아서', 이베스트증권, 현대차 2021년 글로벌 자동차 수요는 당초 전망(8,949만대, 10.8% 증가)보다 하향 조정되어3.8% 증가한 8,415만대로 추정됩니다. 미국 전년대비 3.7%, 서유럽 2.2%, 중국 0.1% 증가에 그칠것으로 예상되어 당초 전망대비 감소했습니다. 코로나19 영향 지속 및반도체 공급부족에 따른 생산 차질로 글로벌 자동차시장 회복 위축되었으나 전기차 시장은 큰 폭으로 성장했습니다. 2022년에는 자동차 판매는 대기수요와 정상수요가 복합적으로 작용하여 세계 자동차수요는 안정적인 성장이 기대됩니다. 다만, 구조적인 차량용 반도체 수급 불균형이지속되면서 차량용 반도체 공급차질이 완성차 생산에 부정적 영향으로 작용될 것으로 예상됩니다. 전기차/자율차 등 미래차 시장 성장 가속화로 전기차는 EU, 미국 등 주요국을 중심으로 정책지원확대, 환경규제 강화로 시장성장이 가속화하는 반면, 내연기관차 판매는 위축될 전망입니다. 2021년 세계 자동차시장 전망.jpg 2021년 세계 자동차시장 전망 *출처 : '2021년 자동차산업 평가 및 2022년 전망', 한국자동차산업협회(KAMA) (3) 경기변동의 특성자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지, 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 특히 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인하여 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게 영향을 미치며 구매력 감소와 더불어 소형차 중심의 구매패턴을 보입니다. 반면, 경기 회복기에는 보유차량의 가격을 연간 소득의 일정비율에 맞추어 구매하는 패턴을 보여주고 있습니다.국내시장의 경우 자동차 보급이 성숙되기 전인 1994년 이전에는 경기변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만 성숙 단계에 들어선 1995년부터는 경기변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 특히 경기 침체기에는 비교적 고가인 자동차의 수요가다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타내고 있습니다. 지난 1998년에 외환위기 당시 자동차 내수가 절반 이하로 위축된 것은 이러한 특성에 기인합니다. 세계시장에서는 각 국의 경제, 자동차산업 발전 정도에 따라 특성이 다르게 나타나고있습니다. 자동차 보급대수가 상대적으로 많은 북미, EU, 일본 시장 등 선진국은 경기변동에 따라 자동차 수요가 민감하게 반응하는 반면 중국, 인도 등 신흥국가들의경우 경기변동에도 불구하고 비교적 꾸준한 수요 증가를 보이고 있습니다.그 외 자동차 수요는 경기후행적 특성도 가지고 있습니다. 경기 회복기에 전자제품이나 생필품처럼 급격히 판매량이 증가하는 것이 아니라 1~2년의 기간 차이를 두고 수요가 증가하며 경기 하락기에도 1~2년의 기간차이를 두고 판매량이 감소하는 특성이 있습니다. 2008년 금융위기 발생 시 2008년 세계 자동차판매량은 6천6백만대를 기록했으나 금융위기가 안정되고 경제회복이 시작된 2009년에는 전년 대비 3.9%감소한 6천4백만대 수준의 판매량을 기록한 것이 그 대표적 사례라고 할 수 있습니다. 또한 자동차 보급이 성숙되기 전 시장에서는 경기
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변동이 자동차 시장에 미치는 영향력이 상대적으로 낮은데 라오스와 같은 신흥 자동차 시장의 경우, 아직 자동차 보급이 성숙되기 전인 시장으로써 2008년 금융위기로 인해 촉발된 전세계 경제위기에도 불구하고 큰 영향을 받지 않고 수요가 지속된 점이 이러한 특징을 잘 보여주고 있습니다.하지만, 최근 자동차 수요와 경기와의 상관관계는 과거와는 다소 다른 추이를 보이고있습니다. 경기가 좋아지는 시기라고 하여 자동차 수요가 폭발적으로 증가하기 보다는 믹스의 개선이 나타남에 따라 가성비를 기준으로 하지 않고 선호하는 차량을 구매하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 경기 회복기 동안 BMW, 벤츠의 글로벌 판매량 증가와 미국에서의 Light Truck 비중, 중국에서의 SUV 비중 증가를 보면 확인할 수 있습니다. 또한 경기확장과 비례해서 수요증가가 동반되지 않는 것처럼 경기둔화에 비례하여 수요가 감소하는 형태가 나타나지 않고 있습니다. 이는 최근 자동차에 대한 보조금, 세제인하 등의 정책으로 인한 자동차 판매 증가추이가 이를 보여줍니다.자동차부품산업 역시 자동차산업과 연동되어 경기민감도가 높은 수준으로 나타나고 있습니다. 비록 신차 판매가 아닌 차량 운행대수와 상관관계가 높은 A/S부문이 관련 위험을 일부 완화시키고 있으나, 전체 매출에서 차지하는 비중이 높지 않아 그 영향은 제한적입니다. 또한 후방산업인 철강, 화학, 기계, 전기ㆍ전자산업과의 높은 연관성을 갖는 복합산업의 성격도 전방인 자동차산업의 특성을 따르고 있습니다. 자동차가 개별조합체라는 점을 감안할 때 자동차산업의 소재산업에 대한 영향력은 부품업체들을 경유해서 나타나고 있습니다.(4) 계절성당사는 매출의 계절적인 특성이 존재하지는 않습니다. 다만, 큰 변동은 아니나 국내시장환경의 특성상 7월~9월 사이에는 하계 여름 휴가와 완성차 파업등의 요인으로 인해 일반적으로 매출이 감소하는 경향을 보이는 한편, 완성차 업체의 신차출시 및 연식변경이 이루어지는 연초의 1~3개월 전인 11월~01월에 당사의 매출이 상대적 으로 증가하는 경향이 있습니다.(5) 경쟁요소자동차 산업은 일정 규모의 양산설비를 구축하는 데 막대한 비용이 투입되어야 하며진입결정 이후 제품 개발, 연구 등으로 부터 제품 출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 대기업이라도 진입에 성공할 가능성이 낮으며 각 국마다 소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 또한 자동차 업체는 종업원이 수 만명에이르고 협력업체가 수 천개에 달하기 때문에, 부실 경영이 장기화되는 경우에는 국민경제적 파장을 고려해 쉽사리 퇴출을 감행하지 못하는 특성을 가지고 있습니다. 자동차 부품산업 또한 자동차 산업과 유사한 특성을 보이고 있습니다. 1차 벤더에서3차 공급업체까지 자본 투입 규모에 있어서는 상당한 편차를 보일 수 있으나 글로벌 선도 부품사의 경우 자동차산업과 동일하게 대규모 장치산업의 특성을 가지고 있으며, 수주부터 제품화까지 상당한 기간이 소요되기 때문에 막대한 자본이 필수적으로 투자되어야 합니다. 또한 자동차부품은 단순 철주조품부터 고도의 기술력을 필요로 하는 전장부품 등 그 구성이 매우 다양하며, 필요 기술수준 및 자본수준의 편차도 큰 수준입니다.규모가 작고 기술력이 취약한 부품업체일수록 단일 완성차업체에 전속납품하는 성향을 보입니다. 이처럼 특정 완성차 메이커에 종속된 거래형태는 전방산업 교섭력을 취약하게 만드는 요인으로 자동차 부품업체의 최소 수익성 보장이라는 한계요인을 발생시킵니다. 최근에는 완성차업체가 설계단계에서부터 부품업체를 참여시켜 원가절감을 달성하려고 하고 있어, 부품기업 입장에서는 단순히 기존의 단가인하 부담을 흡수하여 수익성을 확보할 수 있는 원가 경쟁력 뿐만 아니라 규모의 경제를 확보할 수 있는 투자능력 그리고 향후 개발단계 참여를 통하여 원가절감에 기여할 수 있는 기술개발능력이 동시에 요구되고 있습니다.한편, 과거 자동차의 주요 경쟁요소가 기본적인 주행성능, 품질, 내구성 등이었다면최근에는 친환경과 편의성, 운행 안전에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 따라서 차량 시스템과
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기능이 복잡해지고 고도화됨에 따라 향후 첨단 기술이 융합된 신기술의 확보 여부가 자동차부품사의 글로벌 경쟁력을 좌우할 것으로 예상됩니다. 과거에는 완성차 업체들이 기술 및 제품개발을 주도하고 부품사들은 생산능력 확보와 완성차 업체로부터의 기술 이전에 주안점을 두었으나, 최근 비중이 확대되고 있는 친환경자동차와 지능형 안전편의장치의 경우 IT, 반도체, 통신 등 다양한 산업과의 융합을 통한 기술 적용이 필요해 부품업체들의 역할이 보다 중요해지고 있습니다.당사가 영위하고 있는 자동차용 조명 중 LED 모듈의 경우 전장부품에 속하는 자동차부품으로써 차종별 수주업체와 해당 차종의 단종시까지 거래되는 특성이 있습니다. 또한 기술의 보안, 신규 차종 개발의 보안 등의 사유로 완성차업체는 소수 부품업체와 오랜 거래관계를 유지하는 성향을 보이고 있어, 기술력과 연구개발능력 및 품질검증이 필수불가결한 자동차용 조명장치 제조업의 경우 자동차부품산업 중 진입장벽이 높은 분야라고 할 수 있습니다. 이러한 진입장벽요소는 잠재적 경쟁자의 진입을 억제하여 일반적으로 완성차업체에 대해 낮은 교섭력을 보유한 개별 부품업체가 교섭력을 강화할 수 있는 핵심요소 역할을 수행합니다.당사의 경우에는 자동차 조명으로 사용되는 백열램프에 대하여 약 30여년 동안 자체적으로 연구개발을 통해 지속적인 품질향상, 원가 절감을 실천하고 노하우를 보유함에 따라 국내 자동차용 백열전구 시장의 94%를 상회하는 시장점유율을 기록하고 있습니다. 한편, 시장진입 시기가 경쟁사에 비하여 상대적으로 늦었던 LED모듈 사업 분야 역시 과감한 투자와 전사적인 지원을 통한 지속적인 연구활동 및 기술력 향상 노력과 함께 당사가 장기간 백열전구사업을 영위하면서 쌓아온 노하우와 주요 매출처와의 신뢰관계를 바탕으로 현재 국내시장에서 높은 포지션을 유지하고 있습니다.(6) 자원조달의 특성자동차산업은 대표적인 조립산업으로 완성차업체가 자체적으로 생산하는 부품이 약40%선이며, 자동차부품업체 및 관련산업을 통해 공급받는 부분이 약 60%선으로 자동차부품업체 및 관련 산업의 수급상황에 따라 전체적인 산업에 영향을 받게 됩니다.따라서 완성차 업체 및 협력사간에는 강한 수직계열 관계가 형성되어 있으며 기계, 전자, 금속, 화학 등 다양한 제조업 분야와도 연관성을 맺고 있어 타업종대비 원활한자원조달의 중요성이 한층 강조되고 있습니다. 최근 완성차 제조사의 부품 자체조달 비율이 점점 낮아짐에 따라 외부업체와의 협력체재를 구축하여 외부업체를 통해 부품을 조달하는 경향이 더욱 강해지고 있습니다.최근에는 자동차 부품이 소재보다는 기술 집약적인 특성이 점점 강조되는 가운데 자동차 부품업체와 관련된 부품조달 환경 측면에서 자동차시장의 경쟁이 심화되고 있으며, 완성차 업체의 글로벌 부품조달 전략과 함께 해외 직접투자가 증가하는 추세에 의하여 국내 부품산업을 둘러싼 산업환경이 급변하고 있는 상황입니다. 한편으로 모듈부품 조달의 확대에 따라 부품업체의 대형화가 이루어지고 있으며, FTA 확대, 자동차 업체들의 글로벌 경쟁 조달 및 부품업체에 대한 복수납품 허용 등의 요인으로자동차 부품산업이 보다 경쟁적이고 개방적으로 변하고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황당사는 금호전기(주)와 일본의 HARISON TOSHIBA LIGHTING(주) (現 TOSHIBA LIGHTING TECHNOLOGY) 와의 합작으로 1988년 07월 금동전구(주)로 설립되었으며, 2002년 7월 (주)금호에이치티 오토닉스로 상호를 변경하였고 글로벌 기업으로 도약 및 기업이미지 제고를 위해 2008년 7월 (주)금호에이치티로 사명을 변경하여 오늘에 이르고 있습니다. 당사는 완성차업체기준으로 2차 벤더에 속하며 자동차용 조명장치 완제품을 납품하는 1차 벤더에 자동차용 조명장치 중 부분품인 백열전구 및 LED모듈을 제조ㆍ공급하고 있습니다.당사가 영위하는 자동차용 조명장치사업은 그 제품의 광원에 따라 백열전구와 LED 모듈 사업으로 구분할 수 있습니다. 백열전구 사업부분의 경우 과거 국내 자동차 회사들이 수입물품에 의존할 수 밖에 없었던
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상황에서 자동차 부품의 국산화를 목표로 일본의 도시바라이팅의 설비와 기술을 도입하는데 그치지 않고 자체적인 연구개발을 통하여 독자적인 설비를 구축하는 등 독보적인 경쟁력을 쌓아왔습니다. 당사의 이러한 노력의 일환으로 백열전구 사업부문에서 약 30여년간 국내사업을 영위하면서 현재 국내 자동차용 백열전구 시장의 95%를 상회하는 시장 점유율을 확보하고 있으며, 해외시장투자를 확대하고 있는 국내 완성차 업체들과의 협력관계를 통하여 자사의 브랜드 인지도를 제고시키고 해외 고객사를 확보하는데 전력을 기하고 있습니다. 최근 핵심 침투시장으로는 대표적으로 베트남과 인도와 같은 신흥시장 및 북미 등이 있으며, 현재 기존 거래처인 Magneti Marelli사, Valeo사 등과 같은 글로벌 자동차용 램프사와의 협력관계를 기반으로 세계시장에서의 입지를 점차적으로 넓혀나가는 한편 신규 고객사 확보에 주력한 결과, 최근 오스트리아 자동차 조명업체인 글로벌기업 ZKW에 협력업체로 등록됨으로서 수주 확대를 위한 활동을 활발히 진행 중에 있습니다.한편, LED모듈 사업의 경우 2006년 인테리어 소물류 부품 제조ㆍ공급을 시작으로 2008년에는 아반떼, 2009년에는 소렌토를 수주ㆍ양산하면서 본격적으로 국내시장에서 그 사업영역을 확장해왔습니다. 최근에는 중국현대의 아반떼(CN7), 인도현대의 IX5 롱바디(SU2i), 북미 기아자동차의 MQ4A 등의 차종을 수주하면서 국내시장을 넘어 글로벌 시장에서도 활약하는 조명장치 제조업체가 되기 위해 박차를 가하고 있습니다. 국내 자동차 LED모듈 제품이 개발단계에서부터 완성차업체와 1차벤더와의 협의를 통해 공동개발이 이루어지는 특성상 당사는 신차의 개발 단계부터 완성차업체에 대한 영업 활동을 강화하는 방법으로 당사 제품 적용을 확대해 나아가고 있으며, 해외에 진출한 국내의 주요 고객사들은 물론 중국 로컬 자동차 업체들을 대상으로 신제품 프로모션을 진행하는 등 글로벌 고객사 확보를 위해 힘쓰고 있습니다. 특히 2013년 10월 내수시장의 성장정체를 극복하고 글로벌 시장 네트워크 구축을 위하여 중국에 설립된 TIANJIN KUMHO HT CO.,LTD에서는 세계 유수의 자동차 Maker사들은 물론 중국 로컬업체를 대상으로 LED 모듈사업 확대를 위한 활발한 수주활동을 진행한 결과, 북경현대자동차의 CN7C, NX4C,KU 등을 비롯해서 상해지엠의 JBUC, A2SL, 동풍닛산 322, 지리기차 FE 3AC, GE11 차종 등의 수주를 확정지으면서 새로운 고객사 확보 및 중국 본토에 당사의 경쟁력을 확보해 나아가고 있습니다.또한, 기존 고객사인 북경현대차를 제외한 중국 상하이 GM을 비롯한 중국 로컬 자동차 업체로의 영업활동을 집중함으로써 지리자동차와 장안 FORD, 장성기차, 상해기차, 재규어 랜드로버 등으로부터 개발수주를 확보함으로써, 향후 양산 아이템은 지속적으로 증가할 예정입니다. 이와 더불어 중국정부의 강력한 친환경 정책 추진으로 인한 전기차 시장의 확대추세에 발맞추어 현재 다수의 중국 로컬자동차 메이커들과의 기술협의도 다각적으로 진행 중에 있어 전기차 시장에서의 추가적인 매출 상승이 이루어질 것으로 전망되고 있습니다 (2) 시장점유율 구 분 제34기 제33기 제32기 비 고 LED 모듈 백열전구 *출처 : 당사 추정자료 자동차용 백열전구 제품에 대해서는 시장점유율과 관련한 별도의 통계자료가 존재하지 않습니다. 따라서 국내 자동차 생산 대수 및 CKD(Complete Knock Down, 반조립제품)수량과 차량 1대당 적용되는 전구의 수량 등을 감안하여, 당사의 판매량과의 비교를 통하여 유추한 수치입니다. 한편, 자동차용 LED모듈 제품의 경우에는 백열전구와는 달리 고가이면서 제품의 국제표준 규격이 존재하고 있지 않기 때문에 시장점유율의 산출이 더욱 어렵습니다. 따라서 국내 자동차용 LED모듈을 생산하는 업체들의 LED모듈 매출금액을 기준으로 하여 시장점유율을 산출하였습니다. (3) 시장의 특성 자동차부품 제조산업의 경우 완성차업체와 장기공급계약을 맺어 부품공급을 하는 산업의 특성상 신규차종의
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개발과 함께 관련 업계간의 부품개발이 이루어져 부품을 생산, 납품하는 체제이므로 신규업체의 독자적인 시장진입이 용이하지 않습니다. 국내 자동차업계의 경우 2000년대 들어와 업체간의 시장재편 작업이 진행되었으며, 세계자동차산업 역시 통합과 개편에 따른 완성차 업체들의 자동차부품 다국적 구매 추세로 인해 다각적인 해외시장 개척이 국내 자동차부품 산업의 중요한 성장 요소로 부상하고 있습니다. 이에 따라 기업 내부의 가격 및 품질 경쟁력확보 여부도 중요한 변수로 작용하고 있습니다. [LED모듈 시장 및 회사 경쟁력] 자동차의 눈이 되는 자동차 조명장치는 20여종이 넘으며 운전자의 안전과 자동차의디자인과 관련이 있는 중요한 부품입니다. 최근 안전, 환경, 연비 등에 대한 관심이 높아짐에 따라 자동차 조명의 광원은 기계적 신호에 의한 백열전구에서 전기신호 제어에 의한 LED조명으로의 변화가 급속히 진행되고 있습니다. LED(Light Emitting Diode) 조명은 저전압에서 구동하므로 전력소비가 적은 반면 수명이 길고 수은, 납등유해물질을 함유하고 있지 않아 세계 각국 정부가 추진하고 있는 녹색성장정책의 핵심아이템입니다. 특히, LED는 자동차 업계가 2025년까지 에너지 소비를 50%까지 줄인다는 목표 아래 자동차의 친환경화, 경량화, 지능화, 전장화를 표방하는데 부합하는 차세대 조명기술로, 에너지 소모량이 적은 친환경 반도체 광원인 LED가 주목받으면서 자동차 분야에서의 LED 조명의 채택율이 급격히 증가하고 있습니다. k-002.jpg 각국의 이산화탄소 감소 계획 *출처: 현대모비스 led 광원을 적용할 수 있는 차량용 조명 분야.jpg led 광원을 적용할 수 있는 차량용 조명 분야 *출처: '자동차 램프+반도체 기술=장기 고성장', 삼성증권 [할로겐, HID, LED 전조등의 성능비교] 구분 할로겐 HID LED 발광원리 필라멘트 고전압 전자-holed의 재결합 핵심기술 전구 Ballast 효율 수명(시간) 장착현황 일반차량 일부 고급차량 적용대상 차종 확대 중 (대형, 고급 → 경차) 밝기(lm) 3,000 이상 *출처: 산업통상자원부 상기 표와 같이 LED 조명은 자동차 램프에 사용될 경우 할로겐이나 HID와 비교하여 에너지 소비가 상당히 효율적이어서 이산화탄소 배출을 감소시킵니다. 또한 반응 속도가 짧고 내구성이 우수하면서도 반영구적이기도 합니다. 더욱이 빛, 색상, 온도, 밝기의 설정 이 가능해 디자인을 다양하게 제작할 수 있다는 부분에서 자동차 자체의 고급화 역할을 수행할 수 있습니다. 자동차용 LED 조명시장 중에서도 가장 성장성이 높은 부문은 방향등, 안개등, 헤드라이트등을 비롯한 외부 조명이며 헤드램프를 중심으로 크게 성장하고 있습니다. 2015년 이후 헤드램프 시장의 가장 큰 변화는 LED 헤드램프 시스템 채택 확대가 이끌고 있습니다. 한편 전세계 OEM들 및 헤드램프 업체들은 일반적인 LED 형태에서 더욱 세밀한 조명 조정이 가능한 Matrix LED로 옮겨가는 추이를 보이고 있으며, 최근에는 LED 헤드램프 대비 조사거리가 2배에 달한 Laser 헤드램프가 고급차 위주로 탑재되는 양상을 보이고 있어 지속적으로 헤드램프는 ASP상승이 지속될 것으로 전망됩니다. 이렇게 성장성이 높은 헤드램프의 경우 LED 조명 침투율이 낮은 수준인데, 이는 실내용 LED 조명과 달리 30W이상의 하이파워 LED를 필요로 하기 때문에 그만큼 높은 단가일 뿐아니라 기술장벽 역시 높기 때문입니다. 현재 LED 헤드램프는 기술적인 측면과 함께 가격적인 부담으로 고급차에 주로 적용되고 있지만 향후 기술개발과 더불어 원자재 가격이 하락하게 되면 일반차량에도 LED 헤드램프 보급이 활성화되어 LED 헤드램프 채용률 이 증가할 것으로 예상됩니다. k-001.jpg 타입별 헤드램프 시장의 변화 *출처: '헤드램프 진화의 주인공', 이베스트투자증권 .jpg 자동차용 라이팅 시장 규모 및 전망 *출처: '헤드램프 진화의 주인공', 이베스트투자증권 또 한 , 미국, 핀란드, 스웨덴 등 먼저 DRL 도입을 진행한 국가에서 DRL
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도입효과가 인증된 가운데 국토교통부도 '자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙'을 개정해 2014년 6월에 공표하였으며, 주간 교통사고 예방을 위해 2015년 7월부터 제작되는 국내 모든 차량은 주간주행등(DRL)을 의무적 으로 장착하도록 하였습니다. DRL에는 LED 헤드라이트가 주로 쓰이는데, 이에 따라 업계에서는 자동차 LED 채용률이 년간 5% 증가할 것으로 전망하고 있습니다. drl적용 효과.jpg drl적용 효과 *출처: SK증권 [백열전구 시장 및 회사 경쟁력] 자동차용 조명장치는 백열전구에서 LED로 지속적으로 대체되고 있어 백열전구 시장은 장기적으로 시장규모가 점차 정체ㆍ축소될 것으로 예상됩니다. 자동차용 백열전구는 국제 규격이 정해져 있고 자동차용 백열전구를 생산하는 기업은 전세계적으로 당사를 포함한 PHILIPS, GE, OSRAM, HTL 등 5개사의 실질적인 과점체제가 형성되어 있습니다. 따라서 성숙기 산업의 특성상 규모의 경제 및 수익성 유지가 용이한 부분이 있으며 시장 내의 변동성이 크지 않은 상황입니다.또한, 고급차량의 경우에는 상대적으로 고가인 LED의 채택률이 증가하고 있으나 자동차 신흥국인 중국, 인도의 자국내 저가 차량에서는 여전히 백열전구의 채택률이 높습니다. 따라서 세계 각국의 글로벌 완성차 업체에 당사 제품의 품번을 등록함으로써 신흥국 시장에 활발한 수주 활동을 진행중이며 최근 경제제재가 해제된 이란의 국영자동차사인 사이파 및 호드로 자동차사의 구매계열사인 사제고스타 및 사프코에 자사의 백열전구 제품을 공급하면서 그 사업영역을 확장해나가고 있습니다. (4) 수요자의 특성 및 구성당사의 주요 매출처인 조명장치 완제품 1차 벤더는 에스엘과 현대IHL, 현대모비스(이하 '현대차그룹') 등 입니다. 동 매출처는 국ㆍ내외에서 기술력을 인정받는 글로벌 자동차부품기업으로 당사는 매출의 안정성 및 매출채권의 안정성을 확보하고 있습니다. 또한 글로벌 품번 승인을 받는 경우에는 완성차업체에 직접 제품을 공급하고 있어 1차 벤더의 역할을 수행하기도 합니다. (5) 내수 및 수출의 구성 구분 2021년 2020년 2019년 2018년 내수 수출 계 ※ 위의 표에 기재된 수치는 당사 자체 매출(연결)기준입니다. 다. 지적재산권 당사는 LED 광원모듈을 비롯한 총 8건의 특허와 4건의 디자인 등록을 완료하였으며, 추가로 신규 특허를 출원하기 위해 10건의 연구를 진행하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 보유중인 특허 등 현황은 다음과 같습니다.(1) 지적재산권 보유현황 구분 등록일 권리만료일 명칭 특허관련 제품 특허. '10.01.12 '28.07.16 사이드 턴 시그널램프 및 그 제작방법 MSR '12.11.05 '29.10.18 단일 렌즈형 LED광원모듈 LED모듈 '13.04.26 '29.10.20 LED 조명기구 LED모듈 '13.06.25 '30.03.27 조명용 플라스틱광섬유(POF) 및 그 가공방법과 POF를 이용한 조명기구 및 그 제조방법 LED모듈 '13.08.07 '30.11.14 상하향 일체형 LED전조등 렌즈 헤드램프 '14.09.24 '32.05.30 헤드램프 모듈 헤드램프 '16.12.26 체결장치 LED모듈 '18.01.23 전구형 엘이디 조명장치 LED모듈 디자인 '12.04.03 '30.01.03 디자인-조명기구용 반사판 LED모듈 '12.04.03 '30.01.03 디자인-조명기구용 반사판 LED모듈 '16.12.01 전구형 엘이디(LED) 램프 LED모듈 '16.12.01 전구형 엘이디(LED) 램프 LED모듈 (2) 지적재산권 진행현황 구분 출원번호 출원일 명칭 비 고 특허 면발광 램프 히터 자동차의 조명장치 차량용 램프 차량용 헤드 램프 광확산 렌즈 신소재 급속 발열장치 하이브리드 신소재 발열장치 PM 센싱 유닛 LED 발열 개선 인쇄회로기판 및 그 제조 방법 [바이오 의약 부문] 가 . 바이오산업의 정의 및 개념 바이오산업(Bioindustry)은 DNA·단백질·세포 등의 생명체관련 기술(Biotechnology)을 직접 활용해
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의약품(의약바이오), 농업(그린바이오)뿐만 아니라 화학. 에너지(산업바이오) 및 IT. NT 등 첨단 기술과의 융합(융합바이오)으로 응용 범위가 확대되고 있습니다. 의약 바이오 (Red Biotechnology)는 질병의 치료 등에 활용되는 의약품을 개발하는 분야로서 바이오산업의 최대 구성비를 차지하고 있습니다. 의약 바이오 산업은 재조합 바이오의약품, 저분자 의약품, 재생 의약품 및 의약바이오 기반기술 등으로 구성됩니다. 의약바이오 재조합 바이오 의약품 항체치료제, 단백질의약품, 백신, 유전자의약품 저분자 의약품 저분자 의약품, 천연물 의약품 재생 의약품 세포치료제, 조직치료제, 바이오인공장기 등 바이오의약기반 구축기술 기반 구축 기술 나. 업계의 현황 (1) 바이오산업의 특성 (가) 새로운 형태의 첨단기술산업 바이오산업은 바이오기술기반 산업으로서 제품 중심으로 구분하는 타 산업과는 달리기술 적용 여부에 기초한 새로운 형태의 Biotechnology-based 산업입니다. (나) 기술 및 지식기반 고부가가치산업 바이오산업은 건강, 식량, 환경부문 등의 인류 난제의 해결과 직결된 기술 및 두뇌집약적인 고부가치 지식기반 산업이며, 최근 5년간 생산액 기준의 국내 바이오산업 연평균 성장률은 28% 이르고 있습니다. 글로벌 신약 1개의 연간 부가가치는 자동차 300만대 수출과 동일합니다. 구분 신약 1개 품목 자동차 300 만 대 수익률 순이익 3,000 억원 2,900 억원 투자 금액이 높고 회수기간이 길어 장기투자가 필수적이며, 성공시 높은 수익이 보장되나 성공에 대한 위험성이 존재하는 산업으로서 신약 개발을 위해서는 최소 10년간약 수 억 달러 이상의 자금이 소요됩니다. (라) 바이오의약품바이오 의약품 산업으로의 변화 기존 저분자 의약품 산업이 심각한 위기에 직면한 가운데, 바이오의약품바이오 의약품 분야가 전체 의약바이오 산업의 성장을 견인하는 동력으로 작용하고 있습니다. 다국적 제약사들의 바이오 신약은 이미 전 세계 의약품 매출의 성장을 견인하고 있고, 국내에서도 최근에는 기존 제약사들은 물론 대기업까지 바이오의약품바이오 의약품 산업에 진출하고 있습니다. 이벨류에이트에 의하면 2018년 세계 Top 100 제약품목 중에서 바이오의약품바이오 의약품은 53%에 달하고 있으며, 2024년에도 50%를 유지할 것으로 전망되며, 매출 측면에서도 2018년에 이미 화학화합물보다 바이오의약품바이오 의약품이 앞서는 것으로 알려졌습니다. (마) 바이오신약개발 시장자료 1) 바이오의약품바이오 의약품 시장 2018년 기준 전체 의약품 시장은 8,640억 달러이며 바이오의약품바이오 의약품 시장은 2,430억 달러로 전체 의약품 시장의 28%을 차지하는 것으로 추정됩니다. 바이오의약품바이오 의약품 시장은 2024년까지 5년 연평균 8.5% 성장을 지속하여 2024년 3,880억 달러 규모 시장으로 성장할 것입니다. 2019 년 전세계 매출 상위 의약품중에서 오리지널 바이오의약품바이오 의약품이 매출 상위 10 위 중에서 7 종을 차지하고 있어 오리지널 바이오의약품바이오 의약품의 저력을 확인할 수 있습니다. 순위 제품명 판매 기업명 2019 년 매출액(십억 달러) 구분 Humira AbbVie 단클론항체 Keytruda Merck Co 단클론항체 Revlimid Celgene 합성의약품 Imbruvica Abbvie 합성의약품 Opdivo BMS 단클론항체 Eliquis MBS 합성의약품 Eylea Regeneron 융합단백질 Enbrel 융합단백질 Avastin Roche 단클론 항체 Rituxan Roche 단클론 항체 의료비 재정부담 축소, 의약품 환자 접근성 개선 차원에서 저렴함 바이오 복제의약품사용이 장려되고, 블록버스터급 신약의 특허가 2020년에 대거 만료되어 바이오시밀러의 시장점유율이 증가하는 추세입니다만, 바이오의약품바이오 의약품 신약 시장은 2 025년까지 4,220억 달러의 시장규모로 확대되고 여전히 매우 높은 86.5% 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 2) 유망한 바이오 의약품 세계 의약품 시장은 항암제,
금호에이치티 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

면역억제제 및 피부질환치료제가 향후 성장을 견인할 것으로 예측됩니다. 또한 예상치 못했던 COVID-19 발발에 의하여 COVID-19 비상상황을 해결할 수 있는 치료제 및 백신의 수요가 폭발적으로 증가하였습니다. 항암제 부문은 단클론 항체를을 포함한 신약의 출시 및 승인, 항암제 영역 전문기업의 활동역량강화, 암 진환의 초기 진단 증가등의 원인으로 2024년까지 최대 의약품 시장 지위를 강화할 것으로 예상됩니다. 2019년 세계 항암제 시장은 1413억 달러로 평가되고 있으며 연평균 11.6%로 성장하여 2027년에는 3942 달러까지 성장할 것으로 예측됩니다. 항암제 뒤를 이어 면역 억제제와 피부질환치료제는 연평균 성장률 15.7%, 12.6%로 각각성장 할 것으로 전망됩니다. 3) 항체치료제 시장 항체치료제는 가장 유망하고 빠르게 성장하고 있는 치료제 영역의 한 분야입니다. 항체치료제는 1980년대에 첫 선을 보였으나, 임상적으로나 상업적으로 성공을 거두지 못하다가 1990년대에 이르러 분자생물학, 유전학, 세포생물학, 면역학과 같은 기초과학의 발전과 더불어 파지 디스플레이 및 형질전환 생쥐와 같은 항체공학기술이 제약 산업에 응용됨으로써 새로운 관심을 가지게 되었습니다. 전 세계적으로 65여 종의 이상의 항체치료제가 승인되어 항암, 항 염증, 자가면역 질환, 안구질환, 항 감염 등의 치료에 이용되고 있으며, 약 350개 정도의 항체치료제 후보물질이 임상개발 단계에 진입해 있습니다. 전세계 항체치료제 분야를 보면, 2016년 866억불에서 2024년 1,386억불까지 가파른 성장세를 보일 것으로 전망되며, 질환 별로는 항암용 항체치료제 (2024년 688억불)와 자가면역질환 항체치료제 (2024년 316억불)가 1위, 2위를 점할 것으로 보고되고 있습니다. 최근의 의약품 분야 Top 10에 대한 전망 보고서를 보더라도 항암분야가 단일 분야로서 약 20%의 점유율과 12%의 성장률을 2024년까지 꾸준히 유지할 것으로 전망됩니다. 자가면역질환 분야는 류마티스성 질환, 당뇨성 질환, 면역억제 분야 등으로 세분화되어 각각 시장점유율은 유사한 반면, 성장률 전망은 각 시장 상황에 따라 다르게 전망되고 있습니다. 치료제 분야에서 가장 시장 규모가 큰 분야인 항암제 시장에서, 단연 주목을 받고 있으며 더욱 폭발적 성장세를 끌고 갈 분야는 면역항암제 분야입니다. 면역체크포인트에 대한 항체치료제로서 항암제 분야의 시장을 선두에서 이끌고 있습니다.위 2018년 및 2024년 Top10 제약 매출액 및 전망을 보면, 항 PD-1 항체 Keytruda는 2018년 매출액 7,198백만불에서 2024년에는 매출 1위인 휴미라를 뛰어넘어 20,485백만불이 될 것으로 전망되고 있습니다 다. 회사의 경쟁력 항체기술을 기반으로 항체관련치료 및 진단제를 연구, 개발하고 있으며 기술이전 등을 통한 사업화가 기본 비즈니스 모델입니다. 주력 연구분야는 항암제와 면역억제제로 주요 적응증은 위암, 대장암, 비소세포폐암, 췌장암, 자가면역질환 및 장기이식 분야이며, 항체 기반 반려견 아토피치료제 개발을 병행하여 동물용 치료제 사업영역을 확장하고 있습니다. [신약개발 진행현황 요약] 질환군 과제 코드명 적응증 연구개발 단계 면역항암제 DNP002 위암, 대장암, 비소세포폐암, 췌장암 임상1상 DNP005 고형암 면역조절제 DNP007 자가면역질환(류마티스 관절염, 다발성경화증) 임상1상 시험을 위한 IND 제출완료 장기 이식 면역 억제 감염병치료제 DNP019 COVID-19 비임상 진입 한편, 상기와 같은 파이프라인을 바탕으로 기술이전을 통한 중장기 성장전략을 추구하고 있습니다. 암세포 특이적이며 에피토프 특이적인 항체 후보를 발굴하여 비임상 및 임상 개발 진도에 따라 기술이전 등을 통해 수익을 확보해 나가고 있습니다. 또한 이렇게 확보한 수익을 통해 추가적인 파이프라인 개발, 시장 및 적응증 확대를 위해 노력하고 있습니다. 이러한 노력의 결과, 2018년 2월에는 유가증권시장 상장법인인 에이프로젠케이아이씨를 대상으로 DNP004, DNP001,