chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
효성중공업 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

계약을 하는 주사업, 본사가 고객과 계약을, 하도 본사로부터 하도를 받는 본사하도, 차단기 부품류를 본사로 수출하는 창원수출, 기타 용역매출로 구분되어 있습니다. 실적이 축적되며 입찰 참여 가능 고객이 증가하고 있습니다. 주요 고객인 PGCIL, SEB 등에 집중하면서, 수출가능한 인접국가(알제리, 투르크메니스탄, 카자흐스탄)로 수출을 확대하고자 합니다. 본사 창원 민수시장은 주요기종인 245kV 경쟁력 확보하여 대응하고 있습니다. 주요 매출처는 Techno(26%),L(24%)효성중공업(23%),PGCIL(11%)등입니다. 주요 판매 경로는 관계회사인 HICO America Sales Tech, Inc.를 통한 미국 내 주요 전력청 대상 판매입니다. 미국 생산거점으로서 기존 고객과의 장기공급계약 등을 바탕으로 안정적인 수익기반을 마련하기 위한 현지생산체제구축, 품질 강화 및 고객 중심적 서비스 활동 등을 진행하는 한편, 지속적인 신규 고객 창출 활동을 추진하여 이익극대화를 추구하고 있습니다. 주요 매출처는 HICO America Sales Tech, Inc로 해당 관계회사를 통하여 미국 내 주요 전력청들에게 판매 중이며, 최종 고객기준2021년 주요 매출처는 American Electric Power(25.6%), Terra-gen,(19.1%) Eversource Energy (15.6%) 입니다. 미국및 캐나다내 Investor Owned Utility및 Public Utility에 내수 직판으로(100%) 판매하고 있습니다. 제품의 기술력과 차별화된 서비스를 통해 신뢰성을 확보하고 장기 거래 고객을 확대하여 안정적인 수익기반을 갖추고 지속적인 신규 고객 창출을 통해 성장을 추구하고 있습니다. (3) 수주상황 (단위 : 백만원, 천RMB, 천INR, 천USD) 사업부문 지배회사 및 주요종속회사 품목 전전기 매출액(2019.1~12월) 전전기말 수주잔(2019.12.31) 전기 매출액(2020.1~12월) 전기말 수주잔(2020.12.31) 당기 매출액(2021.1~ 12월 당기말 수주잔(2021. 비고 중공업 효성중공업(주) 전력기기 등 단위 : 백만원 변압기 단위 : 천RMB 차단기 단위 : 천INR 변압기 단위 : 천USD 변압기, 차단기, 전동기, 감속기 단위 : 천USD 건설 효성중공업(주) 아파트, 오피스텔 등 단위 : 백만원 ※ 수주의 계절적 변동요인 전력기기에 대한 수용가의 발주는 중장기적 계획에 의하여 이루어지기 때문에 수주의 계절적 변동요인은 크지 않으며, 기전부문에서는 계절적 요인보다 경기 변동, 설비투자 동향, 정부정책 및 규제 등의 영향을 받는 경향이 있습니다.※ 중공업 사업부문의 경우 수주금액의 환율 환산 및 수주 취소 등으로 수주금액 합산이 정확하게 일치하지 않습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 (1) 시장위험과 위험관리 [지배회사의 내용] 지배회사는 영업활동과 관련된 시장위험, 신용위험, 유동성 위험, 자본위험 등을 최소화하기 위한 재무관리정책을 실시하고 있습니다. 지배회사는 각각의 위험 요인에 대해 관리/감독하기 위한 재무위험 관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다. 재무적 Risk 관리는 재무실에서 주관하고 있으며 본사 내 사업부 및 국내외 종속회사와의 유기적인 협력을 통해 주기적으로 재무위험의 측정, 평가 및 헷지 등을 실행하고 있습니다. 재무실 자금팀에서 수출입 및 외환관리 업무를 담당하고 있고, 시장위험의예측과 위험자산의 환변동 등에 따른 실적분석을 통하여 위험관리를 하고 있습니다.또한, 국내외 투자은행 및 금융기관에서 제공하는 시장정보를 이용하여 시장위험에 대한 예측, 관리, 분석, 보고 등의 업무를 수행하고 있습니다.지배회사는 수출로 인한 외화수금이 원자재수입에 의한 외화 지출보다 많은 외화현금흐름을 가지고 있으며 환율하락에 따른 환차손 위험을 가지고 있습니다. 지배회사는 외환포지션에 따른 환위험을 최소화 하기 위하여 수출대금과 수입결제 자금을 통화별, 만기별로 일치시키는 매칭(Matching), 급격한 환율변동이 있을 경우 자금결제시기를 당기거나 늦추는
효성중공업 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

리딩(Leading) 및 래깅(Lagging), 동일 거래가 반복되는 업체에는 차액만 결제하여 정리하는 상계(Netting), 환율변동 흐름 및 예측에 따라 결제통화를 조정하는 결제통화조정 전략, 환율변동에 따른 수출입 가격조정 등의 대내적 관리 기법을 주로 이용하고 있으며 그외 선물환과 환변동 보험 등의 파생상품 거래를이용한 대외적인 전략 등을 사용하고 있습니다.지배회사의 재무위험관리의 주요 대상인 금융자산은 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 매도가능금융자산, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는매입채무, 차입금, 사채 및 기타채무 등으로 구성되어 있습니다. 1) 시장위험① 환율변동위험지배회사는 글로벌 수출입활동으로 인하여 장부통화와 다른 외화의 수입 및 지출이 발생하고 있습니다. 이로 인한 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, EUR, JPY 등이 있습니다. 영업활동에서 발생하는 환위험을 최소화하기 위하여 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 자금거래시 장부 통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시키는 것을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 억제하고, 불가피하게 발생한 환포지션에 대해서는 관리원칙 및 정책, 규정에 따라 환위험을 관리하고 있습니다. 지배회사의 환위험 관리 원칙, 정책 및 규정은 환위험의 정의, 측정주기, 관리주체, 관리절차, 헷지 기간, 헷지 비율 등을 포함하고 있습니다. ② 주가변동위험 지배회사는 단순투자 목적으로 타법인의 상장 및 비상장주식에 투자하고 있는 바, 증권시장 및 주가등락에 따라 순자산이 변동될 수 있습니다. 보다 자세한 사항은 'Ⅸ.계열회사 등에 관한 사항 3.타법인출자 현황'을 참조하시기 바랍니다.③ 이자율변동위험 이자율변동위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 지배회사의 이자율 변동위험은 주로 예금 및 변동금리부차입금에서 비롯되며, 지배회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다. 2) 신용위험신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정, 관리하고 있습니다. 3) 유동성위험 대규모 투자가 많은 지배회사의 사업 특성상 적절한 유동성 확보는 매우 중요한 재무관리 정책 중의 하나입니다. 지배회사는 적정 유동성 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 추정 및 수입, 지출 관리 등을 실시하고 있습니다. 지배 회사는 주기적으로 미래 현금흐름을 예측하여 유동성 위험을 사전적으로 관리하고 있고 적정한 예금 확보를 통하여 긴급한 자금을 보충하고 있습니다. 또한, 유동성위험에 대비하여 무역금융 및 당좌차월 한도를 확보 하고 있으며, 대규모 시설투자의 경우에는 내부유보 자금의 활용이나 장기차입을 통하여 조달기간을 일치시켜 유동성 위험을 최소화하고 있습니다. [주요종속회사의 내용] 주요종속회사 주요시장위험 위험관리정책 위험관리조직 비고 내수시장가격은 18년 하반기를 기점으로소폭 회복 상태이나, 중국내 투자 감소에 따른 발주량 감소 위험을 가지고 있습니다. 중국 경쟁사의 가격 경쟁 심화 영향으로 글로벌시장가격 하락 위험이 계속 증가하고 있습니다. 본사 수출물량의 일부를 남통 생산으로 전환하여 수익성을 확보하고, 내수는 수주이익율을 고려한 선별적인 수주 활동을 통해 이익을 확보하는 전략을 추진하고 있습니다. 전사 원가절감 활동으로 인력 구조조정을 통해 고정비 절감, 구매단가인하, 제조 불량제로화, 재고감축 활동을 지속적으로 전개 중입니다. 유럽 3사의 인도 현지 법인과 중국 경쟁사들의 공격적인 가격전략으로 시장 가격이 하락하고 있어 수익성 악화의 위험에 노출되어 있습니다. 원가
효성중공업 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

경쟁력 강화를 위하여 부품 현지화를 확대하고있으며, 시장별 대응 제품 개발을 추진하고 있습니다. 또한, 민수 시장 등 신규 시장을 개척함과 동시에 고수익 고객 발굴을 추진하고 있습니다. 수주 전 계약서 검토를 진행하여 저수익, 고위험 PJT에 대해서는 수주를 지양하고 있으며, 영업팀에서는 사전 입찰 조건 변경 활동을 통하여 경쟁사 진입을 제한하여 수익성을 높이는 전략을 수행하고 있습니다. 당사는 Copper 및 Core, Steel 등 주요원자재들의 수입으로 인해 환율 및 운반비 변동에 대한 원자재 구매 비용 상승, 시장 가치 하락 등 수익성 변동의 위험에 노출되어 있습니다. 현지 Supply Chain 구축활동을 추진하고 있으며, 환율 변동을 고려한 입찰가산정, 원가절감 및 포장 최적화를 통해수익성 극대화를 진행 중입니다. 위험관리정책은 생산, 구매, 재무 등 전 부문이 연계하여 전사적 차원의 활동으로 추진하고 있습니다. 미 정부 무역규제로 인한 통상환경 악화로 인해 창원/남통 변압기 사업환경에 대한 불확실성이 높아 지고 있습니다. 높은 수준의 서비스 제공을 통한 고객 만족도를 높여 당사 경쟁력을 강화하고 있고, 미국 내 생산기지를 확보하여 통상리스크에 대응하고 있습니다. 영업 및 프로젝트 수행조직의 고객의 요구사항에 대한 신속한 대응과 차별화된 서비스를 제공함으로써, 당사 경쟁력을 강화시키고 있습니다. (2) 파생상품 등의 거래 현황 [지배회사의 내용] 1) 파생상품 계약 현황 지배회사는 2021년 12월말 현재 외화매출채권 등의 환율변동위험을 회피하기 위한802건의 선물환계약과 10건의 통화스왑계약을 체결하고 있으며, 이로 인하여 발생하는 파생상품 평가손익을 해당 기간의 손익에 반영하고 있습니다.당기말 지배회사가 보유하고 있는 파생상품은 다음과 같습니다. (단위: 천USD, 천EUR, 천JPY, 천GBP, 천AUD, 천ZAR) 파생상품 종류 계약조건 가중평균 약정환율(원) 가중평균만기일 미결제약정 계약금액 선물환(USD) 매도 선물환(EUR) 매도 선물환(JPY) 매도 선물환(GBP) 매도 선물환(AUD) 매도 선물환(NZD) 매도 선물환(CAD) 매도 선물환(ZAR) 매도 선물환(CNY) 매도 선물환(SGD) 매도 선물환(USD) 매입 선물환(JPY) 매입 선물환(CHF) 매입 선물환(EUR) 매입 선물환(SEK) 매입 통화스왑(USD) ※ 지배회사의 파생상품계약 건수가 과다하여 계약별 구분 기재가 어렵고, 파생상품의 구조가 단순하여 통합 기재하여도 향후 환변동에 따른 손익이 예측 가능하므로 동일 종류의 파생 상품에 대해 동일 대상 통화로 통합하여 기재하였습니다. 2) 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황 당기중 지배회사의 파생상품 계약으로 발생한 손익은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 파생상품 종류 파생상품 거래손익 파생상품 평가손익 거래이익 거래손실 평가이익 평가손실 선물환 통화스왑 합계 3) 현금흐름 위험회피 회계회사는 외화차입금을 동일한 시기에 예상되는 외화매출에 대한 환율변동위험을 회피하기 위한 위험회피 수단으로 지정하고 현금흐름 위험회피 회계를 적용하였습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 (1) 경영상의 주요계약[지배회사의 내용] 지배회사의 경영상의 주요계약은 'Ⅰ.회사의 개요 2.회사의 연혁 (8) 그 밖의 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용', 'Ⅵ.이사회등 회사의 기관에 관한 사항 1.이사회에 관한 사항 (2)이사회 중요 의결사항 및 사외이사 참석현황', 'XI.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1.공시내용 진행 및 변경사항'을 참고하시기 바랍니다. [주요종속회사의 내용] 주요종속회사의 경우 해당사항이 없습니다. (2) 연구개발활동 1) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 계정과목 제4기(2021년 1~ 12월 제3기(2020년 1~ 12월 제2기(2019년 1~12월) 비고 연구개발비용계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ 연구개발비용은 K-IFRS 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.※ 연구개발비용은 정부보조금(국고보조금)을
효성중공업 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

차감하기 전의 연구개발비용 지출총액 을 기준으로 산정하였습니다. [지배회사의 내용] 2) 연구개발 담당조직 (주)효성중공업연구소 연구기획팀 AM 연구팀 ESS 연구팀 HVDC 연구팀 DC Grid 연구팀 변압기 연구팀 차단기 연구팀 계통제어 기술팀 기계 기술팀 신뢰성 기술팀 절연재료 기술팀 고전압 절연 연구팀 효성중공업(주)전력PU 변압기기술개발팀 차단기기종개발팀 차단기선행개발팀 전장개발팀 신송전설계팀 신재생개발팀 효성중공업 기전PU 회전기선행기술팀 ※ 당 법인의 연구개발 조직은 지주회사인 (주)효성 산하 중공업연구소 및 효성중공업(주) 자체 조직으로 이원화 되어 있습니다. 3) 연구개발실적 - 당 법인 자체 연구개발 조직 및 중공업연구소 구분 연구조직 연 구 과 제 연구결과 및 기대효과 제품명 R 활동(매출 증대) 전력PU - 한전 시장 대응을 위한 170kV 50kA GIS 개발 신규 시장 진입을 위한 245kV 80kA GIS 개발 GIS - 한전 시장 대응을 위한 154kV Shunt Reactor 개발 Reactor 신재생발전용 가변리액터 개발(Variable Shunt Reactor) - 부하 변동에 따른 단계적인 정전용량 보상으로 효율적인 계통 운영이 가능한 가변리액터 개발 Reactor 저소음 변압기 개발 - 저소음 시장 확대를 위한 저소음 초고압변압기 개발 변압기 친환경 변압기 개발 - 친환경절연유(식물성유, 합성유) 적용 변압기 개발 변압기 밀봉형 변압기 개발 - 유지보수가 필요없는 방열기 일체형 변압기 개발 변압기 자기소화 몰드변압기 인증 획득 - 시장 확대를 위한 인증 획득 변압기 33/66kV급 유입(전력)변압기 개발 - 중동 시장 진출을 위한 Compact형 제품 개발 변압기 친환경 제품 및 박판형 C-GIS 개발 - 북미시장용 친환경 기종 DAIS 시리즈 개발 - 박판형 38kV 40kA(북미)/36kV 40kA(민수) CC-GIS 개발 CGIS 배전급 제품 개발 - 시장확대를 위한 2단적 고압배전반 개발- 신규 시장 진입을 위한 대용량 저압배전반 개발 배전반 신규 진입 및 수주 성공 인도 NP KUNTA 100Mvar, 준공완료 스리랑카 100Mvar, 파나마 120MvarX2대, 한전 양주 200Mvar, 설치 공사중 페루(200Mvar, 400Mvar), 스페인 REE(150Mvar) 추가 수주 한전 신울산(500Mvar), 사우디 9097(300Mvar), UAE New Zakher(300Mvar) 추가 수주 대용량 에너지 저장장치(ESS)개발 - ESS PCS CE 인증 확보를 통한 유럽/동남아시아 시장 진출 (250kW/500kW/1MW/2MW PCS 4기종 인증)- 국내 ESS kC 인증 4기종 확보(99/250/500/1000kW) 대용량에너지저장장치(ESS) 기전PU SGM 기술 개발 - 대형 LPG, LNG운반선 등에 사용되는 유도기형 SGM(Shaft Generator Motor)을 국내 최초 개발 완료하여 신규 시장 진출 및 수주 성공 200억원/44대 수주 완료, 추가 수주 활동 진행 중- 선박용 고효율 영구자석 SGM 추가 개발 완료하여 추가 시장 확대 영업 활동 진행 중 전동기 수소 추출 및 충전소 개발 - 수소융복합충전소 기술개발 및 소규모 수소추출 시설 구축 수소충전소 신기술/신제품 개발(미래 비전 제시) 전력PU 8.2MW급 풍력발전기용 10MVA 친환경 변압기 개발 - 두산중공업 8.2MW급 풍력발전기 개발 국책과제에 적용되는 친환경절연유(합성유)를 사용한 변압기 변압기 ITER(국제핵융합실험로)용 변압기 개발 - 국제핵융합실험로 프로젝트에 사용되는 대전류 변압기 개발 변압기 [주요종속회사의 내용] 해당사항 없습니다. 7. 기타 참고사항 지배회사 및 주요종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다. 사업부문 법인명 주요 재화 및 용역 주요 고객 사업의 내용 비고 중공업 효성중공업(주) 변압기, 차단기,전동기 등 한국전력 등 변압기, 차단기, 전동기 등제조 및 판매 초고압변압기,배전변압기 국가전망, 남방전망,내몽고전망, 5대 발전집단 등 변압기
효성중공업 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

제조 및 판매,변압기 기술용역 및 사후서비스 제공 등 초고압 차단기,STATCOM 등 인도 전력청(PGCIL, SEBs) 전력 차단기, STATCOM제조 및 판매 초고압변압기 미국 내 주요 전력청 (IOU, POU 등) 초고압 변압기 제조 변압기, 차단기,전동기 등 대형변압기/차단기 수입 및 설치/판매, 산업용 전동기/감속기 수입 및 판매 건설 효성중공업(주)진흥기업(주) 아파트,오피스텔 등 건설시행사 및 개인 아파트 및 오피스텔공사 등 (1) 사업부문별 요약 재무현황 (제4기 2021년 1~ 12월) (단위 : 백만원) 구분 중공업부문 건설부문 공통부문 연결조정 합계 매출액 영업손익 자산 부채 (제3기 2020년 1~ 12월) (단위 : 백만원) 구분 중공업부문 건설부문 공통부문 연결조정 합계 매출액 영업손익 자산 부채 (제2기 2019년 1~12월) (단위 : 백만원) 구분 중공업부문 건설부문 공통부문 연결조정 합계 매출액 영업손익 자산 부채 ※ 공통 판매비/관리비 및 자산의 합리적 배부기준1) 공통 판매비와 관리비의 경우 지배회사는 내부적인 배부기준(매출액비, 인원비 등)에 의거 적절히 배부하고 있고, 종속회사의 경우 각 법인별 배부 기준에 따라 나누고 있습니다.2) 공통자산의 경우 직접귀속이 가능한 자산(재고자산, 고정자산, 투자자산 등)은 해 당부서에 직접 귀속되나, 전사 공통관리가 필요한 자산 및 자산귀속이 불분명한 자산은 내부적인 기준에 따라 사업부문별로 배부하고 있습니다. (2) 사업부문별 현황 1) 중공업 부문 [산업의 특성]전력산업은 발전소에서 생산된 전기를 소비지까지 효율적으로 수송하고, 안전하게 사용할 수 있도록 공급하기 위해 배분ㆍ제어ㆍ감시하는데 필요한 전기기기를 생산, 판매하는 산업입니다.초고압 변압기와 차단기, 중저압 변압기와 전장품 등은 전력계통의 핵심 기자재이며,전동기, 발전기, 기어 등의 회전기기와 산업설비 역시 공공시설과 산업시설에서 전기에너지를 운동에너지로 전환시키는 중요한 동력원입니다.이러한 전력기자재 및 산업설비는 국가의 전력계통망 구축 및 SOC(사회간접자본) 사업에 공급되는 제품으로 고도의 기술력과 숙련된 노동력을 필요로 하는 기술집약적 산업이며 초기 진입장벽이 높은 산업입니다. [산업의 성장성]당사 사업에 큰 영향을 미치는 전 세계 발전수요는 노후설비 교체수요를 바탕으로 연 2~3% 수준의 완만한 성장세를 이어가고 있으며, 특히 경제성장과 산업화에 따른전력소비 증가로 남아메리카, 아프리카, 아시아 등의 신흥국 수요가 빠르게 증가하고있습니다. 한편 세계 각국은 에너지 수급 불균형 및 기후변화에 대응하기 위해 새로운 에너지원개발에 적극적으로 나서고 있어 관련 시장이 빠르게 성장하고 있으며, 환경 정책 강화로 태양광, 풍력, 수소 충전 시스템 등 신재생 에너지 및 고효율 전동기와 축발전기모터시스템(SGM) 같은 에너지 절감 제품에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 또한 정부의 데이터, 그린뉴딜 사업에 부합하고 당사의 전력기자재 및 산업설비 경쟁력을 활용할 수 있는 데이터센터, 수소충전소 사업의 성장 가능성도 높게 전망됩니다. [경기변동의 특성]국내 발전 및 송배전시장은 국가 전력수급 기본계획에 따라 투자가 결정되므로 경기변동에 크게 영향을 받지 않으며, 노후설비의 교체 및 유지보수 위주로 시장이 형성되어 있습니다.그러나 전력산업이 저탄소, 신재생에너지 중심으로 재편되는 추세에 따라 중장기적 시장 변화에 대응할 필요성이 증가하고 있습니다. 글로벌 시장은 각국 전력 정책 및 세계 경제의 영향을 받으며, 해당 지역 및 국가의 특수성이 투자결정에 영향을 미칩니다. [시장여건]국내 송배전시장은 신규 투자보다는 노후화된 설비 교체 위주의 안정적인 수요가 예상되며, 발전시장은 전력 수요 증가에 따른 공급 확대로 인해 지속적인 수요가 있을 것으로 예상됩니다.특히 최근 신재생에너지 확대와 안정적인 전력공급 및 효율적인 전력망 구축을 위해에너지저장시스템(Energy Storage System), 초고압 직류송전시스템(HVDC), IT 기반의 전력설비 자산관리(Asset Management)
효성중공업 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

등 신규 사업에 대한 수요가 증가 할 것으로 전망됩니다. 일반 민수시장은 내수시장 침체, 코로나19 확산으로 투자 심리가 위축되었으나, 코로나19 사태 완화 및 정부의 SOC(사회간접자본) 투자 확대 정책의 영향으로 설비투자 회복세가 점진적으로 진행되며 산업용 제품을 중심으로 시장 상황이 개선될 것으로 전망됩니다. 경기회복에 속도를 내고 있는 선진국 시장에서는 국가별 경기부양 정책 및 국제 유가회복세가 이어질 경우 수출 시장의 수요가 확대될 것으로 전망되며, 특히 비대면 ICT품목 및 친환경 에너지 관련 설비의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 다만, 신흥국의 경우 코로나19 확산세 지속에 따른 불확실성으로 설비투자가 다소 부진할 것으로예상됩니다. [경쟁우위요소]당사가 영위하는 중공업 사업은 기술, 가격, 품질 및 납기가 경쟁력을 좌우하며, 특히고압전력기기의 경우 안정성을 확보하기 위한 고도의 품질기술과 인증을 필요로 합니다. 당사의 전력사업부문은 반세기 동안 축적된 기술력을 기반으로 국내 송배전 사업부문에서 독보적인 지위를 차지하고 있으며 해외시장에서도 품질경쟁력을 인정받고 있습니다. 전동기 사업의 경우 과거 축적된 기술력을 바탕으로 하여, 고효율 및 프리미엄 효율 제품을 중심으로 시장을 넓혀가고 있습니다. 2) 건설 부문 [산업의 특성]건설산업은 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산요소를 결합하여내구적인 구축물을 생산하는 2차 산업으로서 국민생활의 근간을 이루는 주택의 건설에서부터 도로를 비롯한 각종 산업기반시설의 건설에 이르기까지 광범위한 고정자본의 형성 및 사회간접자본시설의 확충을 직접적으로 담당하는 국가경제의 기간산업입니다. [산업의 성장성]국가 기간 인프라시설이 완비되고, 주택보급률이 높아지면서 우리나라 건설 시장도 유지, 보수 중심의 선진국형으로 변화할 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 첨단기술과의 융합, 남북한 관계개선, 지속가능한 국토로의 지속 개조 등을 통해 볼 때 잠재적 성장성이 계속 존재할 것으로 예상됩니다. [경기변동의 특성]건설업은 기본적으로 수주산업이고, 타산업의 경제활동 상황, 기업설비투자, 가계의 주택구매력 및 정부의 건설투자 계획 등 건설수요의 증대에 의하여 생산 활동이 파생된다는 산업적 특성을 가지고 있습니다. 또한 정부가 건설업을 국내 경기 조절의 주요한 정책수단으로 활용하기 때문에 거시 경제지표에 크게 영향을 받기도 합니다. [시장여건]주요 시장중 하나인 주택시장의 향후 시장상황은 유동적이며 전반적인 경기 침체 속에서 공공부문의 수익성 악화와 민간부문의 건설사간 경쟁 심화 등으로 인하여 지속적인 성장 및 발전이 쉽지 않은 상황입니다. 그러나 삶의 질 향상에 따른 각종 시설의 개발/유지/보수 요구는 꾸준히 발생할 것이며 나아가 환경 및 사회 복지 관련 부문의 건설 수요 역시 증가할 것으로 예상됩니다. [경쟁우위요소]건설업은 완전경쟁 시장으로서 타 산업에 비해 진입이 쉬운 편으로 타 업체와의 경쟁에서 비교우위를 점하기 위해서는 Project 관리능력, 브랜드가치, Project Financing능력, 기술력 향상을 통한 수주경쟁력, 분양성 확보를 도모하는 것이 우선과제라고 판단되는 바 이에 대한 꾸준한 노력이 필요하다고 판단됩니다. (3) 신규사업의 내용과 전망 전력사업부문의 전력공급, 에너지 절감 기술과 건설부문의 시공경험을 바탕으로 데이터센터 사업에 진출합니다. 데이터 사용량 급증으로 처리, 저장을 위한 데이터센터의 수요가 증가할 전망입니다. 데이터 센터는 전력, 공조 등의 설비가 중요한 건축물로 당사의 관련 경쟁력과 해외 선진사와의 파트너십을 통해 신성장동력으로 육성하고자 합니다. 산업설비와 가스충전 시스템 사업의 오랜 경험을 바탕으로 수소충전소 사업을 10년 이상 영위해 왔으며, 향후 액화수소 플랜트 건설 및 수소충전소 건설, 운영 등 수직계열화된 수소사업을 확대해 나갈 계획입니다. [지배회사의 내용]'Ⅰ.회사의개요 2.회사의연혁 (8) 그 밖의 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내 용', 'Ⅵ.이사회등 회사의 기관에 관한 사항 1.이사회에 관한
효성중공업 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

사항 (2) 이사회 중요의결사항 및 사외이사 참석현황', 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1.공시내용 진행 및 변경상황'을 참고하시기 바랍니다.[주요종속회사의 내용]최근 3사업연도 중 주요종속회사의 신규사업 내용은 없습니다. (4) 회사의 상표 및 고객관리 정책 당사는 건설부문의 "효성해링턴플레이스", 중공업부문의 고효율전동기 브랜드인 "e-plus", 태양광발전 연계 저용량 ESS(Energy Storage System, 에너지저장장치) 브랜드 "E-pack", 태양광 및 ESS용 PCS제품 브랜드인 "GENTOPIA" 등의 브랜드를 보유하고 있으며, 이러한 브랜드를 사용함으로써 기업 이미지 제고 뿐만 아니라 글로벌 기업으로의 입지를 굳건히 해나가고 있습니다. (5) 지적재산권 보유 현황 작성기준일(2021.12.31) 현재 당사가 보유하고 있는 지적재산권은 총 372개이며,최근 3사업연도에 취득한 지적재산권은 아래와 같습니다. 사업부문 종류 근거법령 상용화여부 계 상용화 상용화검토중 중공업 전력기기 특허법 ※상세 현황은 '상세표-4. 지적재산권 보유 현황(상세)' 참조
효성중공업 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 연결회사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다.이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 연결회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정 또는 변경할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 연결회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세에 대하여 면밀한 검토를 하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 2021년은 코로나 19 위기에서 점진적으로 회복되었으나 델타, 오미크론 변이에 의한 재확산과 글로벌 공급망 교란 등으로 경기회복세가 주춤하는 모습입니다. 이와 같은 세계경제의 회복세 약화, 원자재 가격상승, 물류의 차질 등은 수출과 투자의 회복을 제약하고 있으며, 여전히 경제의 불확실성을 높이고 있습니다. 우리나라는 2021년 수출과 설비투자를 중심으로 4.0% 성장한 후 2022년에는 내수와 서비스부문이 본격적으로 3.0%의 성장을 기록할 것으로 전망되고 있습니다. 그러나 대외의존도가 큰 경제구조 상 원자재수급불균형과 물류 차질이 장기화되거나,중국을 중심으로 세계 경제의 성장세가 둔화될 경우 우리 경제의 회복이 지체될 가능성도 있습니다 이러한 대내외 경영환경 하에서 회사는 2021년 매출 3조 947억원(연결기준), 영업이익 1,201억원(영업이익율 3.9%)으로 외형성장은 다소 아쉽지만 수익성 회복을 통해 향후 이익창출 확대 가능성을 엿볼 수 있었습니다. 이는 중공업 부문의 미국향 수출품에 대한 반덤핑 관세부과 리스크의 감소와 수익성위주의 선별적 수주전략으로 인한 수출품의 수익성 개선에 기인합니다. 건설부문도 매출공백기가 해소되며 수주와 매출이 동시에 회복되는 추세를 보이고 있습니다. 2022년 세계경제는 경기둔화의 가능성을 시사하는 부정적인 신호가 늘고 있습니다. 세계 산업생산과 상품교역이 정체되고 주요국 기업심리지수도 하락하는 등 제조업 경기의 회복세가 약화되고 있습니다. 특히 상대적으로 강한 회복세를 보였던 지역에서 공급망 충격과 통화긴축 등이 가시화되면서 경기 불확실성이 높아지고 있는 것으로 보입니다. 이러한 상황에서 당사 사업에 큰 영향을 미치는 에너지 산업은 기후변화 위기감이 더욱 고조되면서 에너지의 전기화, 분산화, 탈탄소화로 페러다임이 전환되고 있으며, 세계 각국은 에너지 수급 불균형 해소와 새로운 에너지원 개발에 적극적으로 나서고 있어 관련 시장이 빠르게 변화하고 있습니다. 환경 정책 강화로 앞으로 추가되는 발전원에서 신재생 에너지 비율이 더 높아지고 및 에너지 저감 제품에 대한 수요도 더욱 증가할 것입니다. 한편으로는 원자력발전에 대한 재평가와 텍소노미 편입 등으로 원자력발전원의 증가 가능성도 높아지고 있습니다. 송배전시장 및 발전시장은 노후화된 설비 교체와 신규 발전원 증가에 따른 공급 확대로 인해 지속적인 수요가 있을 것으로 예상됩니다. 특히 효율적 전력망 구축을 위해 초고압/중압/저압
효성중공업 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

직류송전시스템(HV/MV/LV DC), 에너지 저장장치(ESS), 전력설비 자산관리 등 신규 시장도 지속적으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 당사가 영위하는 중공업 사업은 저탄소 친환경 디지털 사회로의 변화에 대응하여 수소, 해상풍력, 데이터센터 관련 신규 사업을 추진하고 있으며 개별사업의 수직계열화, 사업 간의 시너지를 창출하는 연결성을 높이며 성장 잠재력을 높여 나가고 있습니다. 기존 사업에서는 기술, 가격, 품질 및 납기경쟁력을 강화하고 있습니다. 당사의 전력 사업부문은 반세기 동안 축적된 기술력을 기반으로 국내 송배전 사업부문에서 독보적인 지위를 차지하고 있으며, 해외시장에서도 품질경쟁력을 인정받고 있습니다. 전동기 사업부문 또한, 과거 축적된 기술력을 바탕으로 하여 프리미엄 효율 제품을 중심으로 시장을 넓혀가고 있습니다. 미국, 인도, 중국, 베트남 등의 글로벌 생산체제 구축과 주요 거점 영업 지점을 중심으로 제안영업을 활성화하여 전 세계의 고객에게 더 높은 가치를 제공하고자 노력하고 있습니다. 건설부문은 주택시장 수요관리에서 공급확대로 전환됨에 따라 주택건설을 중심으로 건설투자가 2.4% 증가할 것으로 예상되어 실수요가 풍부한 수도권 및 광역시의 입지가 우수한 사업, 공사비 사전 확보 비율이 높은 사업 등 안정적이고 우량한 사업 위주로 수주를 추진해 나가고, 재건축 및 재개발 등 정비사업을 강화해 나가고자 합니다. 사업 영역 다변화를 위해 일반건축 및 토목 분야로의 진출을 확대해 나가는 한편, 그룹이 기진출한 베트남을 기반으로 해외사업 진출을 추진하고 있습니다. 당사는 기술력이 곧 경쟁력이라는 믿음으로 독자 기술 개발과 품질 혁신에 최선을 다하고 있으며, 모든 비즈니스 결정을 고객의 입장에서 생각하며 “고객과 함께 성장하는 효성”을 향해 매진해 나갈 계획입니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태 (단위 : 백만원, %) 구 분 제4기 (2021년) 제3기 (2020년) 증감 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [이익잉여금] [기타적립금] [비지배지분] 자본총계 차입금 부채비율 5%p 차입금의존도 (0.3%p) ※ 당사의 2021년말 자산은 전기말 3조 7,035억원에서 3,192억(8.62%) 증가한 4조 227억원입니다. 매출채권 및 미청구공사 증가 등으로 인하여 유동자산이 3,232억원 증가하였고, 비유동자산은 장기매출채권 감소 등으로 39억원 감소하였습니다. 부채는 2조 9,856억원으로, 전기말 2조 7,352억원 대비 2,504억원(9.15%) 증가하였습니다. 차입금 874억원, 매입채무 및 기타부채가 1,715억원 증가하였 습니다. 자본총계는 전기말 9,682억원에서 689억원 증가한 1조 371억원을 기록하였습 니다. 이익잉여금 증가의 영향입니다. 나. 경영성과 (1) 연결기준 경영실적 (단위 : 백만원) 구 분 제4기 (2021년 1 - 12월) 제3기 (2020년 1 - 12월) 증감 매출액 영업활동손익 법인세비용차감전이익 계속영업당기순손익 중단영업손익 당기순이익 총포괄손익 ※ 2021년 매출은 3조 947억원으로 중공업부문이 1조 7,962억원, 건설 부문이 1조 2,985억원을 시현하였고, 중공업 부문 수출 증가 및 미국의 반덤핑 관세 리스크 감 소에 따른 수익성 회복 영향과 건설부문 매출공백기 해소로 수익성 향상되며 영업 이익 1,201억원, 당기순이익 765억원을 시현하였습니다. 2022년에는 코로나19 이후 경제활동 재개와 정책지원으로 세계경제가 완만한 회복세를 보일 것으로 보입니다. 다만 경기변동 불확실성이 상존하고, 금리인상, 원자재 가격상승과 자국이익을 우선하는 보호무역주의 지속 추세는 수출비중이 큰 우리나라에 위협이 될 것으로 보입니다. 해외 생산, 영업거점을 적극 활용하고 수익 성 위주의 수주 및 효율적인 생산관리를 통해 매출과 영업이익을 개선하고자 합 니다. (2) 사업부문별 매출 및 영업이익 증감 내역 (단위 : 백만원) 구 분 제4기 (2021년 1 - 12월) 제3기 (2020년 1 -
효성중공업 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

12월) 증감 중공업 매출액 영업이익(손실) 건 설 매출액 영업이익(손실) 기 타 매출액 영업이익(손실) 합 계 매출액 영업이익(손실) ※ 사업부문별 실적현황(중공업 부문)2021년 매출액은 국내 한전 및 민관수 시장은 견조하게 유지되었고, ESS 등 신사업의 하반기 매출은 주춤하였습니다. 해외시장은 하반기 완연한 회복세를 보이며 매출이 증가하여 중공업 부문 매출은 1조7,962억원을 기록하였습니다. 영업이익은 해외생산법인의 적자속에도 전력사업부의 턴어라운드로 329억원을 기록하였습니다. 2022년에는 국내 한전 및 민관수 시장의 유지와 STATCOM, MVDC, ESS 등 전력 부문 신규사업 수주 확대 및 미국 공장생산량 확대와 인도공장 매출회복 등 글로벌 생산체제가 원활하게 가동되며 매출 및 수익성이 개선될것으로 예상됩니다. (건설 부문) 2021년 매출은 소폭으로 증가한 1조2,985억원을 기록하였습니다. 2020년 건설경기 변동성 확대와 대형현장 준공 뒤 후속 프로젝트 착공지연으로 발생한 일시적인 매출공백기가 해소되어가고 있습니다. 효율적인 발주와 공정관리 및 준공현장 정산 등에 따른 원가 절감 등으로 수익성을 개선하여 영업이익 877억원을 기록하였습니다. 2022년에는 '23~'24년에 준공 예정인 현장의 공정 진행에 따른 매출 실현 등으로 매출이 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 정부의 부동산 규제정책도 수요관리에서 공급확대로 변환되는 바, 시장상황을 주시하며 양질의 수주를 확보해 나갈 계획입니다.한편으로 불안정안 국내 주택시장의 경기변동과 최근 불거지고 있는 중대재해법 시행에 따른 리스크를 최소화하기 위해 노력할 것 입니다. 사업영역 다변화를 위해 재건축 및 재개발 등 정비사업을 강화해 나가고 있으며가로정비사업, 리모델링, 물류센터 등 틈새시장 공략도 원활하게 이뤄지고 있습니다.일반건축 및 토목 분야로의 진출을 확대해 나가는 한편, 그룹이 기 진출한 베트남을 기반으로 해외사업도 추진하고 있습니다. 다. 환율변동 영향당사는 영업활동으로 인하여 미화(USD) 등 환율 위험에 노출되어 있으며 환율의 불확실성은 미래의 영업 거래, 자산과 부채에 영향을 미칠 수 있습니다. 특히, 당사는 외화수지상 수출이 수입보다 많아 원화가 강세를 시현할 경우 원화 현금흐름에 부정적인 영향이 있을 수 있습니다. 이에 당사는 외화 수입·지출 매칭을 통하여 환위험 리스크 발생 규모를 축소하는데 주력하며, 중공업 등 일부 사업부에서 파생상품을 활용한 환 헷지를 하고 있습니다. 또한, 외화부채를 보유하여 원/달러 환율 하락에 따른이익 감소를 최소화하고 있습니다. 2021년에는 코로나19의 영향으로 불확실성이 확대되었고 2022년은 미국, 유럽 등 선진국의 재정정책의 효과와 세계경제의 회복시점에 따라 결정되겠지만 달러 유동성 확대로 원/달러 환율의 강세가 지속될 것으로 예상하고 있습니다. 이에 따라, 원/달러환율 변동이 당사의 영업실적에 영향을 미칠 것으로 예상되며, 당사 핵심 사업부문의 경쟁력 강화와 원가 절감을 통해 환율 상승에 따른 영향을 극대화하고, 적절한 환헤지를 통해 환율 변동성에 따른 영향을 최소화하려고 노력하고 있습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출(연결기준) 가. 유동성 현황 (단위 : 백만원, %) 구 분 제4기 (2021년) 제3기 (2020년) 증감 현금 및 현금성자산 유동자산 유동부채 유동비율 9.16%p 나. 현금흐름 (단위 : 백만원) 구 분 제4기 (2021년) 제3기 (2020년) 기초현금 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금 및 현금성자산의 환율변동으로 인한 효과 중단영업으로 인한 현금의 감소 현금의 증가(감소) 기말현금 (현금 및 현금성자산) ※ 2021년 현금흐름은 당기순이익 765억원 등 영업활동 현금흐름 1,106억원이 유입되었으며, 장기대여금 대여, 유형자산 취득 등의 투자활동으로 899억원의 현금 유출이 발생되었고, 차입금 증가 등 재무활동으로 71억원이 유입되어 기말 보유현금은 810억원을 기록하였습니다. 다. 자금조달(차입금내역)
효성중공업 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

(단위 : 백만원) 구 분 제4기 (2021년) 제3기 (2020년) 증감 단기차입금 유동성장기차입금 및 유동성사채 단기차입금 합계 장기차입금 사채 전환상환우선주 장기차입금 합계 총차입금 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항연결회사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 'Ⅲ.재무에관한사항 3.연결재무제표 주석 2.중요한 회계정책'을 참조하시기 바랍니다. 나. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 연결회사의 파생상품 및 위험관리정책에 관한사항은 'Ⅱ.사업의내용 7.시장위험과 위험관리' 및 '8.파생상품의 거래현황'을 참조하시기 바랍니다.
인트로메딕 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 의료기기 사업으로 영상 진단 의료기기인 캡슐내시경, 일회용 연성내시경, 흡수성체내용지혈용품 등을 제조 및 판매하고 있으며, 신재생에너지 사업을 비롯한 방역사업 등을 진행하고 있습니다. 당사는 지속되는 영업적자의 개선을 위해 지속적으로 신규사업을 모색하고 있습니다. 가. 의료기기 사업부 사업군별로 보면 의료기기사업에서는 알약 모양의 캡슐을 입으로 삼켜 소장 및 대장 등의 상태를 촬영하고, 이 영상을 분석하여 소화기 질환 진단에 이용하는 소장용 캡슐 내시경과 비강을 통한 프로브를 위장관에 삽입, 교차감염의 위험성과 소독과정이 없는 일회용 연성내시경, 내시경적 소화관 출혈 지혈에 사용되는 분사형 분말지혈제 엔도클랏(EndoClot) 등의 제조 및 판매를 진행하고 있습니다. 소장용 캡슐내시경의 2020년도 매출액은 54.5억원, 2021년도 매출액은 72.4억 기록하였으며, 이 외 의료기기 악세사리 등은 6억원 가량의 매출액을 기록하였습니다. 코로나 19의 장기화에 따른 대처로 매출을 회복하였으나, 향후 매출증가 및 영업확대를 위해 꾸준한 연구개발을 통한 신기술 및 신제품을 확보하고자 노력하고 있습니다. 또한 세계적 흐름에 발맞춰 인공지능(AI)기반 캡슐내시경 소프트웨어 기술개발에도 박차를 가하고 있습니다. 나. 신재생에너지 사업부 당사의 신재생에너지 사업부에서는 팜그리드 사업과 풍력에너지 사업을 추진하고 있습니다. 팜그리드 사업이란 지능형 기술인 농업의 '스마트팜(Smart Farm)'과 전력의 '스마트그리드(Smart Grid)'를 결합한 복합개념으로, 도시를 제외한 읍, 면 마을을 대상으로 '농업+태양광+ICT'를 적용한 공유 경제 플랫폼입니다. 마을 농민과 주민이 참여하여 농민들의 토지 일부에는 태양광 발전소를 건립하고 일부에는 스마트팜을 건립해 고부가 가치 작물을 생산해 마을과 기업이 상생하는 동반 성장을 목표로 사업을 추진하고 있습니다.또한 풍력에너지 사업을 위하여 2019년 2월 풍력발전사업 허가증을 보유하고 있는 (주)윈윈드파워를 인수하였으며, 이를 통해 전남 신안군에서 추진하고 있는 해상풍력 발전사업을 진행하고 있습니다. 전남 신안군 남쪽해상에 사업면적 10,703㎡, 총 33Mw 규모의 해상풍력 발전사업을 추진 중이며, 실증적인 사업 진행을 위해 사업지역내 정밀풍황계측 및 사업규모 확대를 위한 설계변경 등을 구상 중에 있습니다. 또한 2020년 산업통상자원부 전기위원회로부터 발전사업 준비기간을 2024년까지 연장받았으며, 원활한 풍력발전사업의 진행을 위해 지자체 및 관련 업체들과 협약을 체결하는 등 사업을 진행하고 있습니다. 다. 신규사업부 신규사업부에서는 2020년부터 살균소독제와 방역게이트 등의 사업을 진행하고 있습니다. 당사의 라이프클린 소독제는 이산화염소를 주원료로 하여, 무방부제, 무독성, 항바이러스 기능을 갖춰 각종 바이러스 및 세균을 2분 이내에 사멸하는 특성을 갖고 있습니다. 또한 물로 씻어낼 필요없는 워터리스 제품으로 휴대성이 용이한 특징이 있습니다. 또한 당사에서 판매를 진행하고 있는 방역게이트인 '스피어게이트'는 출입자로부터 유입될 수 있는 바이러스를 사전 차단하고 제품에 부착돼 있는 열화상 센서를 통한 비대면 열측정 기능으로 입출입 통제를 진행할 수 있어 포스트 코로나 시대에 필수적인 제품으로 부상하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (기준일: 2021년 12월 31일) (단위: 천원, %) 사업부문 매출유형 품목 주요상표 매출액 매출비중 의료기기사업 부문 제품매출 소장용 캡슐내시경 MiroCam? 상품매출 의료기기 악세사리등 신규 사업 부문 상품매출 진단키트 등 합 계 나. 주요 제품 등의 가격 당사의 주요 제품인 캡슐내시경은 혁신적인 의료기술로 현재는 소장질환 검사의 표준 검사방법으로 사용되고 있으며, 병원에 공급되는 가격을 기준으로 당사는 경쟁사 대비 가격 경쟁력을 확보하고 있습니다. 그리고 캡슐내시경 검사에 대한 보험적용 국가 및 적용범위가 계속 확대되고 있는 추세에 있어, 이에 따른 검사건수는
인트로메딕 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

꾸준히 증가하고 있습니다. 국내의 경우 2014년도 9월부터 캡슐내시경에 보험이 적용되어 본인부담 비용이 상당 부분 경감되었습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (기준일: 2021년 12월 31일) (단위: 천원, %) 사업부문 매입유형 품목 매입액 매입비율 의료기기사업 원재료 PCB CAGE 기타 상품 의료기기용 액세서리 신규사업 상품 방역관련등 합계 나. 주요 원재료 가격변동 추이 (기준일: 2021년 12월 31일) (단위:원) 구분 제18기 제17기 제16기 PCB CAGE 다. 생산 및 생산 설비에 관한 사항 1) 생산설비에 관한 사항 (기준일: 2021년 12월 31일) (단위 : 천원) 구분 항목 기초금액 당기증감 당기상각 당기말금액 증가 감소 의료기기사업부 공구와기구 비품 시설장치 사용권자산 신규사업부 비품 차량운반구 시설장치 사용권자산 신재생에너지 토지 비품 시설장치 사용권자산 건설중인자산 투자자문 비품 합 계 2) 생산능력 및 생산실적 (기준일: 2021년 12월 31일) (단위: 개, %) 품목명 구 분 제18기 제17기 제16기 수량 수량 수량 소장용캡슐내시경 캡슐(송신부) 생산능력 생산실적 가동률 시스템(수신부) 생산능력 생산실적 가동률 2) 생산능력 산출근거(1) 소장용 캡슐내시경_캡슐(송신부) 생산능력 작업일수 일 생산개수 월 생산개수 연간 생산개수 20일/월 140개 (2) 소장용 캡슐내시경_시스템(수신부) 생산능력 작업일수 일 생산개수 월 생산개수 연간 생산개수 20일/월 5개 100개(20일 * 5개) 1,200개(12개월 * 100개) 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (기준일: 2021년 12월 31일) (단위 : 천원) 유형 퓸목 제18기 제17기 제16기 의료기기 제품 소장용캡슐내시경 수출 내수 소계 일회용연성내시경 수출 내수 소계 상품 의료기기액세서리 수출 내수 소계 신규사업 제품 살균소독제 수출 내수 소계 상품 방역제품등 수출 내수 소계 투자자문 기타 투자자문 수출 내수 소계 총계 수출 내수 소계 나. 판매조직 및 판매경로 [의료기기 사업부](1) 판매조직 의료기기사업부 판매조직도.jpg 의료기기사업부 판매조직도 (2) 판매경로 매출유형 품 목 구분 판매경로 판매비중 제품 소장용 캡슐내시경 국내 당사 → 병원 당사 → 국내대리점 → 병원 수출 당사 → 해외대리점 → 병원 당사는 1국가 1대리점 체제를 통해 제품을 해외 병원에 공급하고 있습니다. 국가별로 당사의 주요 제품이 사용되고 있는 소화기내과 및 내과 영역에 전문화된 대리점을선정하고, 대리점에게 해당 국가에서의 독점적 판매권을 부여하고 있으며, 대리점의 요청 및 회사 전략적 판단에 따라 해당 국가의 주요 학회나 전시회 그리고 임상시험을 공동으로 운영, 참여하거나 지원함으로 해당 국가에서의 마케팅을 지원하고 있습니다. 지역에 따라 인접 국가를 하나의 대리점이 담당하는 경우와 중국처럼 제품별로 대리점을 두는 경우도 있지만, 대리점을 통해 제품이 최종 소비자에게 전달되는 경로는 동일합니다. 국내의 경우 특정지역에 대리점을 두어 대리점이 직접 영업을 담당하기도 했으나 현재는 대부분의 지역에서 회사가 직접 영업을 하고 있습니다. 그리고 동물용 의료기기시장과 지역별 검진센터 등 특정 분야의 시장에 대해서는 별도의 대리점을 선정하여 영업활동을 펼치고 있습니다. (3) 판매 전략① 캡슐내시경 적응병증의 확대캡슐내시경은 다른 의료기기와 마찬가지로 검사가 필요한 적응병증이 구분되어 있고, 해당 병증에 대한 진료 소견이 있는 경우에 검사가 이루어지게 됩니다. 소장 질병 중에서 캡슐내시경은 원인불명 소화관출혈(Obscure Gastro Intestinal Bleeding, OGIB)에 가장 많이 사용되고 있지만, 점차 크론병의 진단, 재발 확인, 질환 범위의 측정, 치료반응의 평가와 불확정 장염(indeterminate colitis) 등으로 적응증이 확대되고 있습니다. 매년 발표되고 있는 많은 수의 캡슐내시경 논문과 학회를 통한 임상사례 발표 등으로 적응증 확대가 이뤄지고 있으며, 당사도 다양한 임상시험을
인트로메딕 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

펼치고 있습니다. 원인불명 소화관출혈(OGIB) 검사에 있어서는 위내시경과 대장내시경 검사를 한 후에 캡슐내시경을 사용하는 절차가 보편적으로 이뤄지고 있는데 이로 인해 캡슐내시경 사용에 한계가 있었지만, 현재 미국과 유럽 국가들에서는 위와 대장내시경 전에 캡슐내시경을 먼저 사용하는 방향으로 대규모 연구를 진행하고 있으며, 당사가 진행 중인 임상시험도 이와 같은 목적으로 진행되고 있습니다. ② 브랜드 이미지 제고 당사 제품을 이용한 비교임상시험에서 보여준 높은 안전성과 유효성으로 인해 당사의 기술력과 제품 성능에 대한 시장의 신뢰는 점점 높아져 왔습니다. 또한 적극적인 기술지원 등의 대응을 통해 짧은 기간에 효과적으로 브랜드를 정착시켜 왔습니다. 그리고 지속적인 글로벌 소화기학회(Digestive Disease Week, DDW / United European Gastroenterology Week, UEGW / Asian Pacific Digestive Week, APDW) 및 국가별 학회, 전시회 등의 참가를 통하여 당사의 브랜드 이미지와 신뢰성을 제고하고 있습니다. 당사는 향후에도 차세대 기술 및 혁신적인 성능이 적용된 신제품의 개발을 통해 선도적 기업으로의 이미지를 강화하며, 다양하고 효과적인 임상시험의 수행과 임상학술논문의 지속적인 게재를 통해 제품의 신뢰성을 검증하는 한편, 대리점 교육을 강화하여 전문성을 높이고 이를 통한 의료진들의 만족도를 극대화함으로써 제품의 위상을 높여나갈 계획입니다. [신규사업부](1) 판매조직 신규사업부 판매조직도.jpg 신규사업부 판매조직도 (2) 판매경로 매출유형 품 목 구분 판매경로 판매비중 제품 살균소독제 국내 당사 → 국내총판 → 소비자 살균소독제 제품의 경우, 총판계약을 통해 소비자에게 제품을 간접적으로 판매하고 있습니다. 각 업체는 온라인몰 및 다양한 미디어커머스 채널을 통해 소비자에게 유통을 진행하고 있습니다. 향후 오프라인 매장에서도 판매할 수 있도록 영업활동을 진행하고 있습니다. (3) 판매 전략① 살균소독제 수요 증가살균소독제는 최근 증가하는 전염병증 및 개인 위생에 대한 인식의 변화 등으로 인하여 지속적으로 수요가 증가하고 있습니다. 수요증가에 발맞춰 다양한 유통채널을 통해 공급할 수 있도록 노력할 것 입니다.② 브랜드 이미지 제고당사 제품은 이산화염소(CIO2)를 주원료로 사용하는 살균소독제로 2분 이내에 각종 바이러스 및 세균을 사멸하여 기존의 소독제보다 빠른 소독이 가능하여높은 살균력과 무방부제, 무독성을 특징으로 하는 당사의 제품은 덴마크 국립 혈청연구소에서 유일하게 인정받은바 있으며, 미국 CDC에서도 최고 등급을 받을만큼 국내외에서 높은 신뢰를 받고 있습니다.당사는 국내에서도 살균력에 대한 검증을 진행하고 있으며, 향후에도 지속적인 임상시험의 수행을 통해 제품의 신뢰성을 검증하도록 노력할 것 입니다. 다. 수주 상황 의료기기 사업부는 병원에서 수요가 생기는 즉시 제품을 공급하고, 대리점에서 발주가 들어오면 즉시 공급하는 영업구조를 보유하고 있습니다. 당사의 제품은 병원 및 대리점에서 장기간에 걸친 구매를 하는 품목이 아니기 때문에 특정시점에서의 수주현황은 의미가 없습니다.신규사업부에서는 유통업체의 발주를 받아 납품을 하는 형태로 진행되고 있으습니다. 따라서 해당 부분의 수주에 관한 사항은 별도로 기재하지 아니하였습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만 매출액이 500억원 미만인 소규모기업에 해당하여 기업공시서식 작성기준에 따라 해당사항을 기재하지 않습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 등해당사항 없음 나. 연구개발 활동1) 연구조직 당사는 연구소를 자체 보유하고 있습니다. 연구소 조직도.jpg 연구소 조직도 2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제18기 제17기 제16기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 위 탁 용 역 비 기 타 제 비 용 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]
인트로메딕 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

3) 연구실적 ① 캡슐내시경 연구과제 소장용 캡슐내시경 시스템 개발 연구기간 연구개발 결과 ● 초당 3장의 영상을 촬영하는 캡슐내시경 개발● 12시간 촬영과 영상 저장● 판독 소프트웨어 개발● 국내 최초의 캡슐내시경 시스템 개발 연구과제 체내인체통신 시스템 개발 연구기간 연구개발 결과 ● 3Mbps 급 체내 인체통신 시스템 개발 연구과제 캡슐내시경용 광각렌즈 개발 연구기간 연구개발 결과 ● 캡슐내시경 렌즈 개발 (신규) 연구과제 무선을 이용한 실시간 영상 디스플레이 기술 개발 연구기간 연구개발 결과 ● 무선 Wi-Fi를 이용한 데이터 통신 기술 개발● 실시간 영상 확인 소프트웨어 개발 연구과제 네트워크 서비스 기반의 판독 소프트웨어 연구기간 연구개발 결과 ● 서버 클라이언트 데이터 연동 기술 개발 연구과제 HDRI 영상처리 기술 개발 연구기간 연구개발 결과 ● 단일 영상을 이용한 HDRI 영상처리 기술 개발 - 단일 영상에 대한 밝기 정보 추출 및 밝기 변환 영상 생성 연구과제 임베디드 리눅스 플랫폼 개발 연구기간 연구개발 결과 ● 신규 수신기의 플랫폼 개발 연구과제 고 에너지 효율 캡슐내시경 시스템 개발 연구기간 연구개발 결과 ● 신규 CMOS 이미지 센서 개발 ● 양방향 캡슐 내시경 개발 ● 스마트 데이터 수신장치 개발 ● 고속 인체 통신 기술 개발 ● 실시간 영상 압축 알고리즘 개발 ● 고속 영상 전송 기술 개발 ● 자력 제어 컨트롤러 시스템 개발 ● 위장용 캡슐 내시경 구조 개발 ● Hydro-Gel 팽윤 구조 개발 ● 대장용 캡슐 내시경 구조 개발 ● 병원 연동 진단 소프트웨어 개발 연구과제 캡슐내시경 영상 데이터 수신용 고효율 스마트 벨트 개발 연구기간 연구개발 결과 ● 효율적 전극 배치 구조 및 사용자 편의성이 향상 된 벨트 개발 연구과제 In-body 응용시스템 개발 연구기간 연구개발 결과 ● 통신성능 캡슐내시경 시스템 개발 - 캡슐내시경 통신알고리즘 최적화 - 송수신기의 소비전력 최소화 설계 연구과제 인바디 인체통신 기반 상부위장관용 캡슐내시경 시스템 개발 연구기간 연구개발 결과 ● 6Mbp급 인바디 인체통신 기반위치 및 자세제어가 가능한 상부위장관용 캡슐내시경 개발 - 영산판독용 이미지 분석 시스템 개발 - 24fps급 듀얼카메라 캡슐내시경 시스템 개발 연구과제 초소형 체내외 진단 지능형 디바이스 개발 연구기간 연구개발 결과 ● 초음파 기반 캡슐내시경 위치추적 및 초소형 안테나 기술 개발 ②일회용 연성내시경 및 기타 연구과제 일회용 연성 내시경 구조 개발 연구기간 연구개발 결과 ● 일회용 프로브 개발● 실시간 영상처리 프로세서 개발 연구과제 소형 공기 튜브 시스템 개발 연구기간 연구개발 결과 ● 일회용 프로브 개발 (VersionⅡ) 연구과제 이미지 디스플레이 시스템 개발 연구기간 연구개발 결과 ● 포터블 디스플레이 시스템 개발 연구과제 실시간 HDRI 영상처리 기술 개발 연구기간 연구개발 결과 ● HDRI 영상처리 하드웨어 로직 개발 연구과제 고품질 광학 모듈 일회용 내시경 개발 연구기간 연구개발 결과 ● 단심 Light Guide 광학계 시스템 개발 ● 고효율 광각 렌즈 개발 ● 튜빙 튜브 개발 ● 다중 관절 밴딩 모듈 개발 연구과제 고행상도 3D 구강내시경 개발 연구기간 연구개발 결과 ● 3D 랜더링을 위한 이미지 처리 ● 듀얼 영상의 고속데이터 전송을 위한 H/W 개발 7. 기타 참고사항 가. 상표관리 당사는 제품의 상표를 보호하기 위하여 캡슐내시경/내시경에 관하여 27건의 상표를 국내외에 출원 및 등록하였습니다.2. 주요 지적재산권 보유 현황 당사는 제품의 기술권리 보호를 위해 신체통신을 이용한 통신방법 및 장치, 비접촉 인체통신 시스템 및 방법 등 국내외 171건의 캡슐내시경/내시경에 관련 특허출원 및 특허등록 하였습니다.(2021.09.30 기준) 기술 구분 국내 국외 PCT 총합계 등록 출원 계 등록 출원 계 체내인체통신기술 초소형광학진단 의료기기 개발기술 기 타 광학진단 의료기기 개발기술 합 계 3. 산업의 특성 가. 의료기기 사업부당사는 의료기기 중에서도 캡슐내시경과, 일회용
인트로메딕 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

연성내시경, 흡수성체내용지혈용품 등을 제조 판매하고 있습니다. 캡슐내시경은 알약 모양의 일회용 내시경을 입으로 삼켜 소장 등의 질병을 진단하는 의료기기로 영상에 관련된 조명, 렌즈, 영상 센서 등의 기술 뿐만 아니라 배터리 설계, 통신기술, 영상처리 기술 등 융복합적인 기술력이 뒷받침 되어야 하는 고부가가치 산업이라고 할 수 있습니다. 이러한 캡슐 내시경은 기존 유선형 내시경에 비해 사용자의 불편함과 위생 및 교차감염 문제 등이 현저히 적어 소화기 병변 검사에 혁신적인 영상진단으로 부각되고 있습니다.그동안 캡슐내시경은 소장 질환 진단의 표준 검사 방법으로 주로 사용되어 왔으나 점차적으로 대장 및 위장 질환 검사 등으로 사용범위가 확대되고 있으며, 대장용 캡슐내시경의 시장 규모는 소장용 캡슐내시경 시장의 수십배에 달할 것으로 예상됩니다. 또한 당사는 자기장을 이용해 인체 외부에서 캡슐내시경의 움직임을 제어, 위치 파악 또는 전력전송 등의 기능을 지닌 내시경의 개발을 완료하였으며, 이를 이용한 캡슐내시경의 이용범위는 더욱 넓어질 것으로 예상하고 있습니다.글로벌 캡슐 내시경 시장은 진단부위의 확대, 위장병의 유행 증가, 편리하고 정확한 진단 도구에 대한 수요, 정부의 적극적인 지원등으로 인해 빠르게 성장하고 있는 추세입니다. 배터리 수명 연장 및 WiFI 활성화 같은 기술 진보 또한 캡슐 내시경 시장의 빠른 성장을 촉진시키고 있습니다. 이와 함께, 증가하는 노인인구에 따른 세계적인 노령화 추세는 향후 캡슐내시경 시장이 성장에 있어 강력한 성장 요인이 될 것으로 기대되고 있습니다.당사는 국내 유일의 캡슐내시경 전문기업으로서 인체통신 기술, 메디컬 이미지 프로세싱, 진단소프트웨어 등의 핵심기술을 보유하고 있습니다. 특히, 당사 보유의 인체통신 기술은 RF 통신 방식을 사용하지 않고 저전력 체내인체 통신(HBC)을 적용하여 촬영시간이 다른 제품에 비해 길고 RF 모듈 및 안테나가 필요하지 않아 소형화가 가능해 경쟁력을 갖춘 기술로 평가받고 있습니다. 진단 소프트웨어, 유사 영상 축약 및 맵뷰 영상 디스플레이를 통해 진단시간을 단축시켜 사용자의 편의성을 향상시켰습니다. 이러한 당사의 기술력은 특허 보유를 통해 지속, 강화되고 있습니다. 당사의 국내외 특허 출원 및 등록은 2020년 3월 기준 약 195개로 이러한 특허출원은 세계시장에서 타 경쟁사들과의 경쟁을 위한 필수적인 잠재능력이라 할 수 있습니다.뿐만 아니라 당사는 국내 유일 캡슐 내시경 전문 기업으로서 축적된 노하우와 글로벌 판매 네트워크, 글로벌 임상시험 전문가 그룹을 확보를 통해 당사 캡슐 내시경의 브랜드 파워를 강화하고 있습니다. 또한 진단시간의 단축 및 정확도 향상 등을 위하여 인공지능(AI)소프트웨어 개발도 진행하고 있습니다.나. 신재생에너지 사업부과거에 주에너지원으로 사용되었던 가스와 전기 에너지는 근본적으로 석탄 연료에 의존하는 것으로 오로지 비용 절감에 초점을 맞춰 사용되어 왔습니다. 하지만 이제는 비용은 물론 에너지가 환경에 미치는 영향도 고려해야 하는 시대가 되었습니다. 이에 따라, 고효율의 신·재생에너지를 활용하는 설비 및 최적의 효율을 이끌어내기 위한 전문적인 에너지 설계 및 운영 노하우는 사용자에게 효율성을 제공함과 동시에 환경에 미치는 영향을 최소화할 수 있어 새로운 에너지 사용의 패러다임으로 각광받고 있습니다. 해당 산업은 정부 주도 하에 국가 산업의 일환으로 장기적 관점에서 전략적으로 육성되고 있으며, 실제로 석탄 연료 고갈과 환경 오염에 대응하기 위해 세계 각국 정부는 신재생 에너지 산업을 육성하는데 막대한 예산을 투입하고 있습니다.효율적인 에너지 관리 그리고 탄소가스 배출 억제에 대한 수요는 범세계적인 환경 정책과 예측할 수 없는 탄소연료 비용으로 인해 거스를 수 없는 대세라고 할 수 있습니다. 그러한 흐름에 역행할 경우 국내는 물론 국제사회에서도 불이익을 당하게 되는 상황이 되었습니다. 안정적이고 지속가능하며 깨끗한 에너지원에 대한 수요와 기존 및 미래 설비들에 대한고효율 운영 노하우를 충족시킬 수 있는 기업만이 앞으로 사업을
인트로메딕 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

영위해나갈 수 있음과 동시에 관련 시장의 규모도 지속적으로 확대될 것으로 전망되고 있습니다. 즉, 지열, 태양광, 풍력 등의 신·재생에너지와 그러한 에너지를 최대한 효율적으로 활용할 수 있는 하드웨어 및 소프트웨어 노하우에 대한 수요, 그리고 에너지가 어떻게 사용되고 있으며 어느 부분에서 낭비되고 있는지에 대한 빅데이터 분석 능력은 반드시 충족되어야만 하는 분야이며 탄소 에너지나 원자력 에너지를 대체할 수 있는 재생 가능한 클린 에너지에 대한 수요 역시 계속 확대될 것으로 보입니다.당사는 신재생에너지 사업의 진행을 위하여 신규법인을 설립하여 팜그리드 사업을 진행하고 있으며, 2019년에는 풍력발전사업 허가증을 보유하고 있는 (주)윈윈드파워를 인수하여 풍력발전사업도 진행하고 있습니다.다. 신규사업부 신규사업부에서 진행하고 있는 방역사업은 계속하여 발생하는 신종 감염병증에 대한 우려 및 건강에 대한 의식 증진 등으로 인하여 꾸준히 성장세를 보이고 있습니다. 더욱이 글로벌화로 인해 신종 감염병은 일부 지역이 아닌 전세계로 빠르게 퍼져나갈 수 있는 가능성이 더욱 증가하고 있는 상황입니다. 이에 개인의 위생 및 주변 생활시설에 대한 일상적인 방역에 대한 필요성이 강조되고 있습니다. 살균소독제에 대한 관심이 증가함에 따라 소독제 시장은 점차 세분화되고 있으며, 이에 따라 소비자의 니즈도 다양화되고 있습니다. 잦은 소독제의 사용으로 인한 피부건조에 대한 우려로 인한 알코올 무첨가 손소독제에 대한 선호도 및 친환경 제품에 대한 관심 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 살균소독제 시장은 신종 감염병에 대한 우려로 인해 개인의 위생에 대한 관심 및 주변 생활 시설에 대한 방역 강화 등으로 인해 지속적으로 성장하고 있습니다.당사의 살균소독제는 이산화염소를 주원료로 하여, 무방부제, 무독성, 항바이러스 기능을 갖춰 각종 바이러스 및 세균을 2분 이내에 사멸하는 특성을 갖고있으며, 이와 더불어 방역게이트, 방역로봇 등 다양한 종류의 방역제품을 확대해나가고 있습니다. 4. 사업부문별 주요 재무정보 (단위: 천원) 사업부문 구 분 2021년 년간 2020년 년간 2019년 년간 의료기기 자 산 매출액 영업손익 신규사업 자 산 매출액 영업손익 신재생 자 산 매출액 영업손익 투자자문 자 산 매출액 영업손익 계 자 산 매출액 영업손익
인트로메딕 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

II. 결손금처리액 자본잉여금 이입액 III. 차기이월미처분이익잉여금(결손금) 26. 매출액 및 매출원가(1) 매출액의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 제품매출액 상품매출액 합계 (2) 매출원가의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 기초제품 당기제품제조원가 제품평가손실 제품평가충당금환입 관세환급금 기말제품 제품매출원가 기초상품 타계정에서대체액 당기상품매입원가 타계정으로대체액 재고자산평가손실 기말상품 상품매출원가 매출원가 합계 27. 판매비와관리비 (1) 당분기 및 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 급여 퇴직급여 복리후생비 여비교통비 접대비 통신비 수도광열비 전력비 세금과공과금 감가상각비 지급임차료 수선비 보험료 차량유지비 경상연구개발비 운반비 교육훈련비 도서인쇄비 사무용품비 소모품비 지급수수료 광고선전비 대손상각비 건물관리비 무형자산상각비 협회비 수출제비용 해외접대비 제품보증비용 합 계 28. 기타수익 및 기타비용 (1) 당기 및 전기 중 기타영업외수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 파생상품평가이익 당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익 당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익 관계기업투자주식처분이익 지분법이익 잡이익 합 계 (2) 당기 및 전기 중 기타영업외비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 기타의대손상각비 기부금 지분법손실 파생상품평가손실 당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실 종속기업투자주식손상차손 매각예정자산손상차손 유형자산처분손실 잡손실 합 계 29. 금융수익 및 금융비용(1) 금융수익의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당 기 전 기 금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익 금융수익-기타 상각후원가금융자산 이자수익 상각후원가금융자산 외환차익 상각후원가금융자산 외화환산이익 합계 (2) 금융비용의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 이자비용 외환차손 외화환산손실 합 계 30. 법인세비용(1) 당기 및 전기 중 법인세의 주요 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 당기법인세부담액 ±일시적차이로 인한 이연법인세 변동액 ±자본에 직접 반영된 법인세비용 법인세비용 (2) 당기 및 전기 중 법인세비용차감전순이익과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 법인세비용차감전순손실 적용세율에 따른 세부담액 조정사항: 기타(이월결손금 등) 법인세비용 유효세율 (주1) (주1) 당기 및 전기 법인세비용차감전순손실이 발생하였으므로 유효세율을 산정하지 않았습니다. (3) 당기 및 전기 중 일시적차이의 증감내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 기초잔액 증감액 기말금액 (일시적차이) 대손충당금 미수수익 미확정비용 매출채권 재고자산평가충당금 기타보증금 퇴직급여충당부채 퇴직연금운용자산 개발비 기술실시권 인정이자 무형자산손상차손 전환권조정 사채상환할증금 전환권대가 파생부채 파생자산 매도가능증권 지분법주식 종속회사주식 차량운반구 리스자산 리스부채 지분법자본변동 관계기업투자주식처분이익 소계 이연법인세자산 (단위: 천원) 구분 기초잔액 증감액 기말금액 (일시적차이) 대손충당금 미수수익 미확정비용 매출채권 재고자산평가충당금 기타보증금 퇴직급여충당부채 퇴직연금운용자산 개발비 기술실시권 인정이자 무형자산손상차손 전환권조정 사채상환할증금 전환권대가 파생부채 파생자산 매도가능증권 지분법주식 종속회사주식 차량운반구 리스자산 리스부채 지분법자본변동 관계기업투자주식처분이익 소계 이연법인세자산 (4) 회사는 미래에 발생할 과세소득의 불확실성으로 인하여 일시적차이 및 이월결손금, 이월세액공제에 대하여 이연법인세자산을 인식하지 아니하였습니다. 31. 비용의 성격별 분류비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 재고자산의 변동 사용된 원재료 급여 퇴직급여 감가상각비 무형자산상각비 지급수수료 여비교통비 기타 합 계 (주1) 포괄손익계산서상 매출원가
인트로메딕 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

및 판매비와관리비의 합계액입니다. 32. 주당이익 (1) 기본주당순이익 1) 기본주당순이익 (단위 : 원) 구분 당 기 전 기 보통주당기순이익 가중평균유통보통주식수 기본주당순이익 2) 가중평균유통보통주식수 (단위 : 주) 구분 당 기 전 기 발행주식수 : 기초주식수 증(감)자주식수 기말주식수 차감 : 가중평균자기주식수 가중평균유통보통주식수 (2) 당기 및 전기 중 당사의 희석성 잠재적보통주에 대한 희석화효과가 발생하지 아니하여 기본주당손실과 희석주당손실은 동일합니다 33. 현금흐름표 (1) 현금및현금성자산은 재무상태표와 현금흐름표상의 금액이 일치하게 관리되고 있습니다. (2) 당기순이익에 대한 조정 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 1. 감가상각비 2. 퇴직급여 3. 대손상각비 4. 기타의대손상각비 5. 외화환산손실 6. 잡손실 7. 당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실 8. 무형자산상각비 9. 파생상품평가손실 10. 제품보증비용 11. 재고자산평가손실 12. 지분법손실 13. 종속회사투자자산손상차손 14. 매각예정자산손상차손 15. 유형자산처분손실 16. 이자비용 17. 지분법이익 18. 당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익 19. 외화환산이익 20. 매도가능금융자산처분이익 21. 이자수익 22. 파생상품평가이익 23. 재고자산평가충당금환입 24. 관계기업투자자산처분이익 25. 잡이익 합 계 (3) 영업활동 자산/부채의 증감 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 매출채권의 감소(증가) 미수금의 감소(증가) 선급금의 감소(증가) 선급비용의 감소(증가) 재고자산의 감소(증가) 보증금의 감소(증가) 매입채무의 증가(감소) 선수금의 증가(감소) 예수금의 증가(감소) 미지급금의 증가(감소) 미지급비용의 증가(감소) 장기미지급금의 증가(감소) 장기선급금의 감소(증가) 퇴직금의 지급 사외적립자산의 감소(증가) 합 계 (4) 현금및현금성자산의 사용을 수반하지 않는 중요한 거래내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 전환사채의 보통주 전환 자본잉여금의 결손보전 신종자본증권의 보통주 전환 매출채권의 제각 (5) 재무활동에서 생기는 부채의 변동 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 기초 현금흐름 비현금 변동 기말 취득 공정가치변동 기타 전환사채 단기차입금 유동성리스부채 리스부채 합계 (단위 : 천원) 구분 기초 현금흐름 비현금 변동 기말 취득 공정가치변동 기타 전환사채 단기차입금 유동성리스부채 리스부채 합계 34. 특수관계자거래(1) 특수관계자 현황 구분 회사명 지분율 상위회사 포트해밀턴투자조합 종속회사 (주)인쎌 농업회사법인 아우란(주) (주)윈윈드파워 (주)팜그리드 (주)아들에날린 (주)에스씨파트너 관계회사 (주)스케일컴퍼니 (주)현진그린바이오 (주)이엠앤아이 (구, (주)KJ프리텍) 싸이월드얼라이언스조합 기타특수관계자 (주)엔큐라젠 아이지엠(주) (주)올에이블 (주)아이오로라 (주)이지아토 (주)대명지엔 현진소재(주) (2) 특수관계자에 대한 대여금의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 특수관계자 관계 당기 전기 기초 증가 감소 기말 기초 증가 감소 기말 ㈜인쎌 종속기업 ㈜윈윈드파워 ㈜팜그리드 ㈜아들에날린 (주)이엠앤아이 (구, (주)KJ프리텍) 관계회사 싸이월드얼라이언스조합 ㈜엔큐라젠 기타 ㈜아이오로라 ㈜이지아토 (주)대명지엔 계 (3) 특수관계자와의 매출·매입 등 중요한 거래내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 특수관계자 당기 전기 매출액 매입액 기타수익 기타비용 매출액 매입액 기타수익 기타비용 ㈜인쎌 ㈜아들에날린 ㈜윈윈드파워 (주)에스씨파트너 ㈜팜그리드 (주)스케일컴퍼니 (주)이엠앤아이 (주)현진그린바이오 ㈜엔큐라젠 ㈜아이오로라 ㈜이지아토 (주)대명지엔(구,(주)스피어네트웍스) 합 계 (4) 특수관계자와의 중요한 채권 및 채무의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 특수관계자 당기 전기 매출채권 매입채무 기타채권 기타채무 매출채권 매입채무 기타채권 기타채무
인트로메딕 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

(주)스케일컴퍼니(주1) (주)아이오로라 (주1) 전기말 (주)스케일컴퍼니에 대한 기타채권 1,010,000천원을 당기에 제각하였습니다. (5) 특수관계자와의 지급보증내용은 없습니다. (6) 주요경영진에 대한 보상회사는 기업 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대하여 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원을 주요 경영진으로 판단하였으며, 당기와 전기 중 주요 경영진에 대한 보상을 위해 지급한 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 단기급여 퇴직급여 합 계 35. 우발상황과 약정사항(1) 당기말 현재 회사가 타인으로부터 제공받은 담보 및 보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 보증인 보증내역 보증처 보증금액 서울보증보험 공탁보증 (주)밀탑메가 외 서울보증보험 계약이행보증 충북대학교병원 서울보증보험 하자이행보증 제주대학교 외 서울보증보험 지급이행보증 한국산업기술평가관리원 합계 또한, 현대해상화재보험㈜에 생산물배상책임보험(부보금액:3,522,900천원), 삼성화재해상보험(주)에 화재보험(부보금액: 1,800,000천원)을 가입하고 있습니다.(2) 회사는 한국과학기술연구원이 보유중인 계약기술(국내외 독점적통상실시권)을 사용하는 대가로 계약만료일까지 매출액의 1%를 매년 한국과학기술연구원에 지급하는 약정을 체결하고 있습니다.(3) 계류중인 소송사건당기말 계류중인 소송사건의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 원고 피고 소송금액 내용 임홍규 (주)인트로메딕 손해배상의 건 (주)인트로메딕 장경우 사문서 위조의 건 방승호,(주)필립스에너지 보증채무금 청구의 소송 건 (주)에이아이,유남호 연대보증금등 청구의 소송 건 밀탑, 이지영,서장석 채권 가압류의 건 김성문, 강정훈 사기의 건 (주)엘디미디어플러스 대여금 반환 소송의 건 주)소송에 대해서는 재무제표에 미치는 영향을 현재로서는 알 수 없어 재무제표에는 반영되지 않았습니다. 36. 영업부문(1) 회사의 영업부문은 3개로 구성되어 있으며 그 내용은 다음과 같습니다. 구분 내용 의료기기부문 캡슐내시경등 제조 판매 신사업부문 화장품,방역제품 등 유통 신재생에너지부문 팜그리드 사업 (2) 영업부문별 정보는 다음과 같습니다. 1) 영업부문의 당기손익정보는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 의료기기부문 신사업부문 신재생에너지부문 합계 매출액 내부거래 외부거래 영업이익 당기순이익 감가상각비와상각비 이자수익 이자비용 (단위:천원) 구분 의료기기부문 화장품부문 신재생에너지부문 합계 매출액 내부거래 외부거래 영업이익 당기순이익 감가상각비와상각비 이자수익 이자비용 2) 영업부문의 자산 및 부채정보는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 의료기기부문 화장품부문 신재생부문 합계 총자산 총부채 (단위:천원) 구분 의료기기부문 화장품부문 신재생부문 합계 총자산 총부채 (3) 지역에 대한 정보 회사의 지역별로 세분화된 수익에 대한 정보는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 유럽 아시아(국내포함) 아메리카 아프리카 중동 오세아니아 합 계 (4) 주요 고객에 대한 정보당기 매출액 7,860,371천원(전기 5,945,899천원)에는 당기 총매출액의 10%이상을 차지하는 단일의 고객들에 대한 매출액 4,328,546천원(전기 2,829,733천원)이 포함되어 있으며 이는 모두 의료기기부문에서 발생한 매출입니다. 거래처 당기 전분기 A거래처 B거래처 C거래처 D거래처 계 (5) 영업활동의 계절성(또는 주기적 특성)회사의 주요 시장인 유럽의 경우 대부분의 병원들에서 캡슐내시경 시스템 도입에 필요한 예산을 주로 하반기에 집행하고 있으며, 이는 다른 지역이나 국가에서도 유사한상황입니다. 따라서 회사의 하반기 매출이 상반기 매출에 비하여 높은 수준을 보이고있습니다. 37. 위험관리(1) 금융위험관리회사는 경영활동과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험 등 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 회사는 금융위험이 경영에 미칠 수 있는 불리한 효과를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 회사는 특정위험을 회피하기 위하여 파생상품을 이용하고 있습니다. 1)
인트로메딕 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

신용위험관리회사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보 또는 지급보증을 수취하고 있습니다. 회사는신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 주기적으로 검토하여 거래처의 여신한도 및 담보수준을 재조정하는 등 신용위험을 관리하고 있습니다. (가) 금융상품 종류별 신용위험의 최대 노출금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 장부금액 신용위험 최대노출금액 장부금액 신용위험 최대노출금액 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 단기기타수취채권 장기기타수취채권 합계 2) 유동성위험관리회사는 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 장부금액 1년 미만 1년 이상 2년 미만 2년 이상 매입채무 사채 등 파생상품부채 단기기타채무 유동리스부채 비유동리스부채 합계 (단위 : 천원) 구분 장부금액 1년 미만 1년 이상 2년 미만 2년 이상 매입채무 사채 등 파생상품부채 단기차입금 단기기타채무 유동리스부채 장기기타채무 비유동리스부채 합계 3) 시장위험회사는 환율과 이자율의 변동으로 인한 시장위험에 노출되어 있습니다. (가) 외환위험관리회사는 외화거래 수행에 따라 다양한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 주요 통화별 환율변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 10%상승 10%하락 10%상승 10%하락 USD EUR (나) 이자율위험관리회사는 모두 고정이자율로 발행된 차입금으로 인하여 이자율 변동에 따른 현금흐름변동위험은 노출되어 있지 않습니다.한편, 회사는 이자율 위험에 대해 다양한 방법의 분석을 수행하고 있습니다. 회사는 이자율변동 위험을 최소화하기 위해 재융자, 기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등 다양한 방법을 검토하여 회사 입장에서 가장 유리한 자금조달 방안에 대한 의사결정을 수행하고 있습니다. (다) 기타가격위험요소회사는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 지분상품은 매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있습니다. 보고기간말 현재 공정가치로 평가하는 기타포괄손익-공정가치측정금융자산은 당기말 및 전기말 현재 각각 1,109백만원 및 1,695백만원이며, 다른 변수가 일정하고 지분상품의 가격이 10% 변동할 경우 가격변동이 자본에 미치는 영향은 당기말 및 전기말 현재 각각 111백만원 및 169백만원입니다.(2) 자본위험관리회사의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 회사는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에따라 적절히 수정변경하고 있습니다. 회사의 자본위험관리정책은 전기와 중요한 변동이 없습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 부채총계 차감: 현금및현금성자산 순부채 자본총계 순부채비율 38. 영업 및 재무구조 개선계획회사는 2021년 12월 31일로 종료되는 보고기간에 영업손실 4,190백만원과 당기순손실 15,528백만원이 발생하였습니다. 이에 따라 회사는 수익구조 개선을 위하여 보고기간동안 유상증자의 실시, 손상된 공정가치측정 금융자산과 대여금의 회수 등을 통하여 재무상황을 개선시키고자 노력하고 있습니다. 그러나, 이러한 회사의 자구책에도 불구하고 산업 전반의 침체에 따른 매출 하락, 신규자금 및 투자유치의 어려움으로 인하여 회사는 높은 유동성 위험에 노출되어 있으며, 이러한 사항은 회사의 계속기업으로서의 존속능력에 의문을 불러일으킬 만한 중요한 불확실성이 존재하고 있음을 나타내고 있습니다. 이러한 불확실성으로 인한 영향은 회사의 재무제표에 반영되어 있지 않습니다. 6. 배당에 관한 사항 1. 배당정책 당사는 누적결손에 따른 상법상 배당가능한도 산출이 어려워 최근 5년간의 배당내역이 없으며, 배당가능이익을 실현하기 전까지는 배당을 실시할 계획이 없습니다.향후 영업이익이 발생할
인트로메딕 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

경우, 당사 정관에 따라 회사의 지속적인 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정 수준의 배당률을 결정하여 배당을 실시할 계획입니다. 2. 배당에 관한 사항 (당사 정관) 제57조 【이익배당】 ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 전항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권 자에게 지급한다. ③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주 총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.(다만, 상법 제449조의2제1항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우에는 이사회의 결의로 정한다.) 제58조 【배당금지급청구권의 소멸시효】 ① 배당금은 배당이 확정된 날로부터 5년이 경과하여도 수령되지 않은 때에는 당 회사는 지급의무를 면하는 것으로 한다. ② 전항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 당 회사에 귀속한다. ③ 이익배당금에 대하여는 이자를 지급하지 않는다. 3. 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제18기 제17기 제16기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) 주) 당사는 최근 5사업연도 및 보고서 작성기준일 현재 배당 이력이 없어 현금배당성향, 현금배당수익률, 주식배당수익률, 주당 현금배당금, 주당 주식배당을 기재하지 아니하였습니다. 4. 과거 배당 이력 (단위: 회, %) 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 주) 당사는 최근 5사업연도 및 보고서 작성기준일 현재 배당 이력이 없습니다. 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] 가. 증자(감자)현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 2016년 03월 07일 주식매수선택권행사 보통주 2018년 05월 04일 유상증자(제3자배정) 보통주 2018년 05월 11일 무상증자 보통주 2018년 06월 13일 유상증자(제3자배정) 보통주 2018년 11월 13일 전환권행사 보통주 2018년 11월 15일 전환권행사 보통주 2018년 12월 19일 전환권행사 보통주 2019년 05월 03일 신주인수권행사 보통주 2019년 05월 08일 신주인수권행사 보통주 2019년 11월 04일 전환권행사 보통주 2019년 12월 19일 유상증자(제3자배정) 보통주 2020년 01월 10일 유상증자(제3자배정) 보통주 2020년 02월 26일 전환권행사 보통주 2020년 02월 27일 전환권행사 보통주 2020년 02월 28일 전환권행사 보통주 2020년 10월 12일 전환권행사 보통주 2020년 10월 12일 전환권행사 보통주 2020년 10월 13일 전환권행사 보통주 2020년 10월 13일 전환권행사 보통주 2021년 04월 20일 유상증자(제3자배정) 보통주 2021년 09월 28일 전환권행사 보통주 2021년 12월 08일 무상감자 보통주 주1 주1) 2021년 12월 8일 기준으로 무상감자와 동시에 주식분할을 진행하였으며, 감자전/후 주식수 변동이 발생하지 않았습니다. 구 분 감자 및 주식분할 전 감자 및 주식분할 후 발행주식수 자본금(원) 1주의 금액(원) 나. 미상환 전환사채 발행현황 미상환 전환사채 발행현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원, 주) 종류＼구분 회차 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 전환대상주식의 종류 전환청구가능기간 전환조건 미상환사채 비고 전환비율(%) 전환가액 권면(전자등록)총액 전환가능주식수 제12회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2021년 04월 16일 2024년 04월 16일 보통주식 합 계
인트로메딕 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 해당사항 없음 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 해당사항 없음 [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 가.채무증권 발행실적 채무증권 발행실적 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 합 계 나. 기업어음증권 미상환 잔액 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 다. 단기사채 미상환 잔액 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 라. 회사채 미상환 잔액 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 마. 신종자본증권 미상환 잔액 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 바. 조건부자본증권 미상환 잔액 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 가. 공모자금의 사용내역 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 유상증자 2020년 01월 15일 운영자금 운영자금 유상증자 2021년 03월 19일 운영자금 운영자금 나. 사모자금의 사용내역 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 제1회 신주인수권부 사채(주1) 2018년 05월 03일 운영자금 100억원 운영자금 100억원 제3자배정 유상증자(주2) 2018년 05월 03일 운영자금 50억원 운영자금 50억원 제5회 사모 전환사채(주3) 2018년 08월 02일 타법인증권취득자금 50억원 타법인증권취득자금 50억원 제7회 사모 전환사채(주4) 2019년 02월 26일 타법인증권취득자금 40억원 타법인증권취득자금 40억원 제8회 사모 전환사채(주5) 2019년 02월 28일 타법인증권취득자금 11.3억원 타법인증권취득자금 11.3억원 제10회 사모 전환사채(주6) 2019년 03월 20일 타법인증권취득자금 20억원 타법인증권취득자금 20억원 제6회 사모 전환사채(주7) 2019년 06월 11일 운영자금 25.5억원타법인증권 취득자금 25억원 운영자금 27.5억원타법인증권 취득자금 23억원 타법인증권취득자금의 일부를 운영자금으로 이용하였습니다. 제9회 사모 전환사채(주8) 2019년 10월 01일 운영자금 5억원타법인증권 취득자금 25억원 운영자금 5억원타법인증권 취득자금 25억원 제3자배정 유상증자(주9) 2019년 12월 18일 운영자금 10.7억원타법인증권취득자금 20억원 운영자금 10.7억원타법인증권취득자금 20억원 제11회 사모 전환사채(주10) 2020년 09월 28일 시설자금 25억원운영자금 20억원 타법인증권취득자금 39억원운영자금 6억원 투자자와의 합의를 통해
인트로메딕 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

시설투자 자금을 운영자금 및 타법인증권취득자금으로 이용하였습니다. 제12회 사모 전환사채 2021년 04월 16일 타법인증권취득자금 80억원기타자금 20억원 타법인증권취득자금 80억원기타자금 20억원 제3자배정 유상증자 2021년 04월 20일 운영자금 30억원타법인증권취득자금 40억원 운영자금 30억원타법인증권취득자금 40억원 주1) 2018년 5월 3일 제1회 신주인수권부사채의 발행으로 조달한 자금은 신주인수권부사채 발행제비용 및 기타 운영자금으로 사용하였습니다.주2) 2018년 5월 3일 제3자배정 유상증자로 조달한 자금은 신주 발행제비용 및 기타 운영자금으로 사용하였습니다.주3) 2018년 8월 2일 제5회차 전환사채의 발행으로 조달한 자금은 전환사채 발행제비용 및 기타 운영자금으로 사용하였습니다.주4) 2019년 2월 26일 제7회차 전환사채의 발행으로 조달한 자금은 (주)윈윈드파워의 지분취득 자금으로 사용하였습니다.주5) 2019년 2월 28일 제8회차 전환사채의 발행으로 (주)현진그린바이오 보통주를 대용납입받았습니다.주6) 2019년 3월 20일 제10회차 전환사채의 발행으로 조달한 자금으로 (주)맥스타8 제1회차 전환사채권 및 (주)이지아토 보통주, (주)라쎄 제1회차 전환사채권을 취득자금으로 사용하였습니다.주7) 2019년 6월 11일 제6회차 전환사채의 발행으로 조달한 자금으로 전환사채 발행 제비용 및 기타 운영 자금 27.5억원과 (주)팜그리드 지분, (주)라쎄 제1회차 전환사채권, (주)강화그린 1회차 전환사채권, (주)한스이엔지 전환사채권을 취득자금으로 23억원을 사용하였습니다.주8) 2019년 10월 1일 제9회차 전환사채의 발행으로 조달한 자금은 전환사채 발행제비용 및 기타운영자금 5억원과 (주)이엠앤아이 지분 취득 자금 20억원, 신규사업을 위한 자회사 설립자금 5억원을 사용하였습니다.주9) 2019년 12월 18일 제3자배정 유상증자로 조달한 자금은 신주발행 제비용 및 기타운영자금으로 10.7억원 사용하였으며 (주)제이에이치리소스 투자금으로 20억원 사용하였습니다.주10) 2020년 9월 28일 제11회차 전환사채의 발행으로 조달한 자금은 투자자와의 합의를 통하여 시설투자 자금을 운영자금 39억원 및 (주)싸이월드제트 투자금으로 6억원 사용하였습니다 8. 기타 재무에 관한 사항 1. 재무제표 재작성 등 유의사항 (1) (연결)재무제표를 재작성한 경우 재작성사유, 내용 및(연결)재무제표에 미치는 영향 해당사항 없음 (2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항 해당사항 없음(3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항 우발채무에 등에 관한 사항은'
인트로메딕 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보 기재에 따른 주의문구 당 회사가 동 경영진단보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과에 대한 당사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된여러 가정에 근거하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수있는 요인에는 회사 경영성과 등 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및기타 요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를공시할 의무는 없습니다. 아울러 당 예측정보는 합리적인 근거 또는 가정에 따라 성실하게 기재되었으며, 허위의 기재 또는 중요한 기재사항의 누락이 있지 않음을 보장합니다. 결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 회사가 예상한 결과가 실현되거나 실현되지 않는다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한위험요인이나 예측정보를 추가로 기재할 의무는 없습니다. 2. 요 약 가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 당사의 제18기(2021.01.01~2021.12.31) 매출은 78.7억원을 달성하였으며 영업손실은 -52.2억원, 당기순손실은 -138.6억원이 발생하였습니다. 당기 코로나19 장기화에 따른 대처로 매출이 회복세를 보였으나, 판관비의 증가로인해 영업손실이 소폭 증가하였습니다. 당기 연결대상법인은 (주)인쎌, 아우란(주), (주)팜그리드, (주)윈윈드파워, (주)아들에날린, (주)에스씨파트너, 총 7개 법인 입니다. 나. 경영진의 요약 항 목 제18기 제17기 매출액 (단위 : 천원) 매출총이익 (단위 : 천원) 영업이익 (단위 : 천원) 당기순이익 (단위 : 천원) 주당순이익 (단위 : 원) 기타 데이타 영업활동으로 조달된 순현금흐름 (단위 : 천원) 투자활동으로 조달(사용)된 순현금흐름 (단위 : 천원) 재무활동으로 조달(사용)된 순현금흐름 (단위 : 천원) 부채액 (단위 : 천원) 주주지분 (단위 : 천원) 경영지표 매출액증가율 (단위 ：％） 매출총이익률 (단위 : %) 영업이익률 (단위 : %) 적자지속 적자지속 당기순이익률 (단위 : %) 적자지속 적자지속 제18기 사업연도는 매출이 전년대비 32% 증가한 매출 78억원, 당기순손실은 138억원이 발생하였습니다. 코로나19 이전 수준으로 매출이 회복하였으며, 영업적자폭은 전년과 비슷한 수준을 유지하였습니다. 적자가 지속되었지만 진행되고 있는 개발 제품과 사업 다각화를 통해 시장상황의 어려움을 딛고 일어 설 수 있는 신 경영전략의 핵심이 될 것이며 미래의 회사 성장 동력이 될 것입니다. 제품 및 고객다변화 전략으로 연구개발 및 핵심역량 강화에 만전을 기하고 있습니다. 회사는 핵심 연구 인력을 더 확보하고 연구개발 기반을 더 튼튼히하여 다양한 시장의변화에 대응하여 준비를 철저히 할 것입니다. 3. 영업실적 및 재무상태에 관한 분석(1) 영업실적 (단위 : 천원, %) 과 목 제18기 제17기 증감액 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업손실 금융수익 금융비용 기타영업외수익 기타영업외비용 법인세비용차감전순손실 법인세비용 당기순손실 (2) 영업실적의 요약 회사의 당기순손실은 2021사업연도 138억원이며, 주당순손실은 389원입니다. 2020사업연도에는 당기순손실 73.7억원이며, 주당순손실은 262원이었습니다. 1) 매출액 2021사업연도 매출액은 78.7억원으로 2020사업연도 매출액 59.6억원에 비하여 약 19억원(32.00%) 증가하였습니다. 2) 매출원가 2021사업연도의 매출원가율은 41.85%이었고, 2020사업연도 매출원가율은 46.88%이었습니다. 앞으로도 당사는 혁신 및 연구개발을 통하여 원가절감에 전사적으로노력할 것입니다.
인트로메딕 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

이로 인해 품질 및 판매가격 등에서 경쟁력을 갖추도록 노력할 것입니다. 3) 판매비와관리비 2021사업연도 판매비와관리비는 98억원으로 매출액의 약 124.6%를 차지하였습니다. 2020사업연도 판매비와관리비는 82.9억원으로써 매출액의 139.0%를 점유하였습니다. 감가상각비 및 경상연구개발비 증가등으로 판매비와 관리비가 증가하였습니다. 4) 영업외수익2021사업연도 영업외수익은 236.9억원원이며, 2020사업연도 영업외수익은 44.6억원으로 약192.3억원 증가하였습니다. 증가한 주 원인은 주가상승에 따른 전환사채권에 대한 파생상품평가이익 및 관계기업투자주식처분이익이 주원인이었습니다.5) 영업외비용2021사업연도의 영업외비용은 이자비용등 금융비용으로 18.6억원, 파생상품평가손실 280억원, 기타의대손상각비 13.1억, 공정가치금융자산 평가손실 4.4억원, 매각예정자산손상차손 3.5억원 등이 발생하였습니다. 2020사업연도에는 영업외비용은 이자비용등 금융비용으로 23.6억원, 기타의대손상각비 3.4억원, 공정가치금융자산 평가손실 9.6억원, 공정가치금융자산 처분손실 5.7억원, 지분법손실 14.6억원 등이 발생한바 있습니다. (3) 재무상태 (단위 : 천원, %) 과 목 제18기 제17기 증감액 증감율 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본총계 부채와자본총계 1) 유동자산2021사업연도 유동자산은 378.4억원으로 2020사업연도 유동자산인 171.8억원에 비하여 약 206.6억원 증가하였습니다. 이는 파생상품자산의 증가에 영향을 받았습니다. 2) 비유동자산2021사업연도 비유동자산은 264.4억원으로 2020사업연도 비유동자산인 140.6억원에 비하여 123.8억원 증가하였습니다. 이는 공정가치금융자산 및 관계기업주식의 증가 등으로 기인하였습니다. 3) 유동부채2021사업연도의 유동부채는 110.2억원으로 2020사업연도 유동부채인 79억원보다 약 30.9억원 증가하였습니다. 이는 전환사채 및 파생상품부채의 증가에 기인하였습니다. 4) 비유동부채2021사업연도 비유통부채는 16.6억원으로 2020사업연도 비유동부채인 8.2억에 비해 약 2배 증가하였습니다. 이는 리스부채와 퇴직급여충당부채의 증가에 기인하였습니다. 5) 자본 2021사업연도 자본은 515.9억원이며 2020사업연도 자본인 554.9억원에 비하여 약 291억원 증가하였습니다. 이는 전환사채의 전환, 유상증자 등으로 인한 자본금 증가가 그 요인으로 판단됩니다. (4) 성과지표 1) 안정성지표 구 분 산 식 비 율 유동비율 유동자산　────── ×100　　유동부채 부채비율 부채총계　────── ×100　　자기자본 차입금의존도 차입금　────── ×100　　 총자산 영업이익대비이자보상배율 영업이익　──────　　이자비용 2) 수익성지표 구 분 산 식 비 율 매출액영업이익률 영업이익─────────── ×100　　　　　매출액 매출액순이익률 당기순이익─────────── ×100　　　　　매출액 총자산순이익률 당기순이익─────────── ×100　　　　　총자산 자기자본순이익률 당기순이익─────────── ×100　　　　 자기자본 총자산대비영업현금흐름비율 영업활동으로인한현금흐름─────────── ×100　　　　　총자산 3) 성장성 및 활동성지표 구 분 산 식 비 율 매출액증가율 당기매출액──────── ×100-100　　전기매출액 영업이익증가율 당기영업이익──────── ×100-100　 전기영업이익 당기순이익증가율 당기순이익──────── ×100-100　　전기순이익 총자산증가율 당기말총자산──────── ×100-100　 전기말총자산 자산회전율 매출액─────────────(기초총자산+기말총자산)/2 0.16회 0.18회 4. 유동성 및 중요한 자금조달 및 자금의 지출 (단위 : 천원) 과 목 제18기 제17기 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금의 증가 현금성자산의 환율변동효과 기초현금 기말현금 가. 영업활동으로 인한 현금흐름 및 잉여현금흐름회사의 유동성의 주된 원천은