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따르면 금융투자회사의 이사회나 리스크관리위원회의 의사결정을 거쳐 '모범규준'의 내용(실사수준)을 생략하거나 강화 또는 완화 적용할 수 있도록 허용하였는 바, 채무증권의 인수 또는 모집·매출의 주선업무를 수행함에 있어서 채권의 특성 및 발행회사의 일정요건 충족여부 등에 따라 각사 내부의 의사결정을 거쳐 기업실사 수준을 완화하여 적용할 수 있도록 규정하고 있습니다. 본 채무증권은 공동대표주관회사의 내부지침상의 기업실사 수준 완화대상기업 요건을 충족하고 있으며, 내부적으로 마련한 기업실사 방법 및 절차에 따라 기업실사 업무를 수행하였습니다. 가. 실사 일정 구 분 일 시 기업실사 기간 방문실사 실사보고서 작성 완료 증권신고서 제출 나. 기업실사 참여자 [발행회사] 소속기관 부서 성명 직책 담당업무 롯데AMC(주) 리츠사업부문운용팀 최 동 민 팀장 리츠운용 총괄 롯데AMC(주) 리츠사업부문운용팀 김 재 용 대리 재무 담당 롯데AMC(주) 리츠사업부문운용팀 조 민 진 대리 재무 담당 롯데AMC(주) 리츠사업부문운용팀 조 현 우 사원 재무 담당 [공동대표주관회사] 소속기관 부서 성명 직책 실사업무분장 참여기간 주요경력 삼성증권(주) 김태홍 팀장 기업실사 총괄 기업금융업무 등 21년 삼성증권(주) 김지은 이사 기업실사 책임 기업금융업무 등 17년 삼성증권(주) 이동현 대리 기업실사 및 서류작성 기업금융업무 등 3년 삼성증권(주) 방관석 대리 기업실사 및 서류작성 기업금융업무 등 3년 한국투자증권㈜ 인수영업1부 김동완 이사 기업실사 총괄 기업금융업무 등 21년 한국투자증권㈜ 인수영업1부 김지훈 팀장 기업실사 책임 기업금융업무 등 14년 한국투자증권㈜ 인수영업1부 강용구 대리 기업실사 및 서류작성 기업금융업무 등 6년 한국투자증권㈜ 인수영업1부 김형진 주임 기업실사 및 서류작성 기업금융업무 등 2년 SK증권(주) 이지현 팀장 기업실사 총괄 기업금융업무 15년 리서치업무 5년 SK증권(주) 최신형 차장 기업실사 책임 기업금융업무 8년 회계감사 및 기업실사 4년 SK증권(주) 이재성 과장 기업실사 및 서류작성 기업금융업무 5년 회계감사 및 기업실사 4년 SK증권(주) 조원희 과장 기업실사 및 서류작성 기업금융업무 등 8년 SK증권(주) 남시진 주임 기업실사 및 서류작성 기업금융업무 등 2년 SK증권(주) 김준호 주임 기업실사 및 서류작성 기업금융업무 등 1년 미래에셋증권(주) 기업금융2본부 IB2팀 곽태환 이사 기업실사 및 서류작성 기업금융업무 등 23년 미래에셋증권(주) 기업금융2본부 IB2팀 임건혁 차장 기업실사 및 서류작성 기업금융업무 등 10년 미래에셋증권(주) 기업금융2본부 IB2팀 손제호 대리 기업실사 및 서류작성 기업금융업무 등 7년 3. 기업실사 동 증권신고서에 첨부되어 있는 "기업실사보고서"를 참조하시기 바랍니다. 4. 종합의견 1) 동사는 부동산투자회사법에 의한 위탁관리부동산투자회사로, 자산을 부동산에 투자하여 임대수익 및 매각수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 설립된 회사입니다. 부동산투자회사(REITs : Real Estate Investment Trusts)는 「부동산투자회사법」에 근거하여 설립된 회사로서 다수의 투자자로부터 자본을 유치하여 총 자산의 70% 이상을 부동산 및 부동산관련 증권에 투자·운용하고, 배당가능이익의 90% 이상을 배당하는 상법상의 주식회사 입니다. 부동산투자회사는 「부동산투자회사법」에 따라 자산을 부동산 등에 투자 및 운용하는 것 이외의 업무는 할 수 없습니다. 2) 동사는 2019년 신설된 법인으로서 동사의 2022년 3월말(7기 반기말) 기준 총자산은 2조 3,737억원이며, 총부채는 1조 2,500억원입니다. 2022년 3월말(7기 반기말) 기준 부채비율은 111.24%, 유동비율은 3.19%입니다. 동사는 부동산투자회사로 보유하고 있는 부동산 15개(매입가 기준 약 2.4조원)가 투자부동산 계정에 반영되어 있으며, 제7기 반기말 자산총계 2조 3,737억원에서 차지하는 비중이 98.50%로 대부분을 차지하고 있습니다. [재무현황] (단위 : 원) 제 7기 반기 총자산
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총부채 순자산 부채비율 유동비율 자료 : 동사 반기보고서(22.03) 동사는 금번 공모 담보부사채 발행을 통해 1,700억원을 조달할 예정이며 동 조달자금의 사용목적은 채무상환자금으로 사채 발행을 통한 부채비율 변동은 없습니다. 동사의 주요 수입원은 동사가 보유 중인 투자부동산에 대한 롯데쇼핑(주) 및 롯데글로벌로지스(주)와의 운용리스에서 발생하는 임대수입(임대료)입니다. 동사는 2022년 3월말 기준 영업수익 286.4억원, 영업이익 167.6억원, 당기순이익 94.1억원을 기록 하였습니 다. 2022년 3월말 기준, 동사의 영업수익은 보유부동산 운용리스계약에서 발생하는 임대료만으로 구성되어 있으며, 영업비용은 급여, 감가상각비, 자산관리수수료, 자산보관수수료, 사무수탁수수료, 지급수수료 등으로 구성되어 있습니다. 위탁관리부동산투자회사로서 동사의 위탁업무를 수행하는 자산관리회사, 자산보관회사, 일반사무수탁회사 수수료 등은 각 계약서 상 제시된 금액에 따라 일정하게 지급될 예정입니다. 또한 공모 회사채 조달 등 외부차입이 발생할 경우 이자비용(금융비용)이 증가 될 수 있습니다. 동사는 향후 추가 편입 부동산 및 임대차계약에 따라 동사의 수익구조에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 향후 임차인인 롯데쇼핑(주) 및 롯데글로벌로지스(주)로부터 임대료수입이 지연, 감소 또는 발생하지 않을 경우 동사의 영업실적은 악화될 가능성이 존재합니다. [손익현황] (단위: 원) 구분 제 7기 반기 영업수익 영업비용 영업이익(손실) 영업이익률 반기순이익(손실) 반기순이익률 자료 : 동사 반기보고서(2022.03) 4) 동사는 금번 담보부 사채 발행을 위해 국내 2개 신용평가 사 (NICE신용평가, 한국신용평가) 로부터 신용등급을 부여받았습니다. NICE신용평가와 한국신용평가 는 동사의 제3-1회, 3-2회 공모 담보부사채에 대한 신용등급을 AA-(안정적) 로 평가하였으며, 따라서 등급전망 하향 관련 해당사항 없습니다. 다만, 해당 신용등급은 부동산 담보(롯데백화점 강남점)에 의한 상환가능성 제고 효과를 감안하여, 동사 무보증사채 신용등급 대비 1 Notch 상향된 것으로, 동사의 자체적인 신용등급으로 보기는 어려운 점 이 있습니다. [동사 국내신용등급 현황] 평가일 평가대상 유가증권 등 신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 평가구분 2021년 06월 30일 담보부사채(제1회) AA- 한국신용평가(AAA~D) 정기평가 2021년 07월 15일 담보부사채(제1회) AA- NICE신용평가(AAA~D) 정기평가 2021년 11월 19일 무보증사채(제2회) A+ NICE신용평가(AAA~D) 본평가 2021년 11월 22일 무보증사채(제2회) A+ 한국신용평가(AAA~D) 본평가 2022년 07월 08일 담보부사채(제1회) AA- NICE신용평가(AAA~D) 정기평가 2022년 07월 08일 무보증사채(제2회) A+ NICE신용평가(AAA~D) 정기평가 2022년 07월 08일 담보부사채(제3-1회) AA- NICE신용평가(AAA~D) 본평가 2022년 07월 08일 담보부사채(제3-2회) AA- NICE신용평가(AAA~D) 본평가 2022년 07월 08일 담보부사채(제1회) AA- 한국신용평가(AAA~D) 정기평가 2022년 07월 08일 무보증사채(제2회) A+ 한국신용평가(AAA~D) 정기평가 2022년 07월 08일 담보부사채(제3-1회) AA- 한국신용평가(AAA~D) 본평가 2022년 07월 08일 담보부사채(제3-2회) AA- 한국신용평가(AAA~D) 본평가 "공동대표주관회사" : 삼성증권 주식회사대표이사 장 석 훈"공동대표주관회사" : 미래에셋증권 주식회사대표이사 최 현 만 "공동대표주관회사" : 한국투자증권 주식회사대표이사 정 일 문"공동대표주관회사" : SK증권 주식회사대표이사 김 신
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 1) 부동산투자회사(리츠) 산업의 특성 부동산투자회사(이하 “리츠”)는 부동산투자회사법에따라 다수의 투자자로부터 자금을 모아 부동산, 부동산 관련 증권등에 투자, 운용하고 그 수익을 투자자에게 돌려주는 부동산 간접투자기구인 주식회사입니다. 리츠는 1960년 미국에서 최초 도입 되었으며, 한국에는 1997년 외환위기 이후 기업들의 보유 부동산 유동화를 통한 기업구조조정을 촉진하기 위해 2001년 처음 도입되었습니다. 이후 리츠의 투자물건이 기업 구조조정 부동산에서 점차 일반 부동산으로 변화하였습니다. 다만 기관투자자 중심의 투자를 벗어나지 못하여 일반국민이 리츠를 통하여 부동산에 투자할 수 있는 기회는 제한적이었습니다. 2018년을 기점으로 당사를 포함한 공모상장 리츠가 출시되었고 이후에도 추가적인 공모상장리츠가 예정되어 있어, 일반 국민의 리츠투자 기회가 계속 확대될 것으로 기대하고 있습니다. 2002년 리츠의 총 자산규모는 5,584억원으로 시작하여 2022년 3월말 기준 총 323개의 리츠가 설립되었고 총 자산규모는 78.2조원이며, 이 중 상장리츠는 18개, 총 자산규모 10.3조원 수준입니다. - 자료 출처 : 리츠정보시스템, 리츠통계현황(2022년 3월) 1. 리츠 유형별리츠 수 및 자산 총계.jpg 리츠 유형별리츠 수 및 자산 총계 2) 리츠 산업의 성장성 지난 약 7년간(2015년말~2022년 03월) 리츠 총자산 규모는 약 60.2조원이 증가하였고, 리츠수는 198개가 증가하였습니다. 향후 공모 상장 리츠가 활성화되고, 확정급여(DB)형 퇴직연금의 리츠투자 허용, 대체투자 수요의 확대 및 정부의 리츠 활성화 대책과 맞물려 리츠 시장의 성장은 지속될 것으로 예상됩니다. - 자료 출처 : 리츠정보시스템, 리츠통계현황(2022년 3월) 2. 리츠 유형별리츠 수 및 자산 총계.jpg 2. 리츠 유형별리츠 수 및 자산 총계 3) 관련 법령 또는 정부의 규제 현황 당사는 부동산투자회사법에 근거하여 설립된 위탁관리부동산투자회사이며, 국토교통부의 관리 감독하에 운영되고 있습니다. 공모상장리츠에 대한 정부의 정책지원이 점진적으로 확대되고 있습니다. 2019년 12월에는 고용노동부가 DC형과 IRP형 퇴직연금도 공모상장리츠에 투자할 수 있도록 시행규칙을 개정하여, 상장리츠의 수요기반에 크게 기여할 수 있는 근거가 마련되었습니다. 또한 국토교통부에서 2019년 9월에 발표한 '공모형 부동산간접투자 활성화 방안'의 일환으로 추진하는 정책들도 있습니다. 특히, 공모리츠(펀드)에 대한 토지분 재산세 분리과세 유지방침과 투자금액 5천만원 한도로 3년 보유시 배당소득 분리과세 9% 적용, 그리고 현물출자에 대한 양도차익 법인세 과세이연 등의 혜택 등으로 공모형 상장리츠 시장은 향후 더욱 확대될것으로 기대됩니다. 나. 임대조건 회사는 롯데쇼핑㈜, 롯데글로벌로지스㈜와 책임임대차(Master lease) 계약을 체결하였으며, Triple-net계약 조건에 따라, 수선유지비, 보험, 제세공과 등을 임차인이 부담하여, 회사의 관리부담을 경감시키고, 안정적인 배당수익률을 유지합니다. 다. 시장의 특성 전술한 '가.업계의 현황' 참고 라. 시장점유율 전체 유효시장규모를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 영업개황 및 사업부문의 구분 1) 영업개황 당해 회사는 부동산투자회사법에 따라 설립된 명목회사(Paper Company)로서 다수의 법인 및 개인 투자자들로부터 자금을 확보하여 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ계량 및 처분, 부동산의 임대차, 부동산 개발 등의 방법으로 자산을 투자ㆍ운용하여 얻은 수익을 주주에게 배당함을 사업의 목적으로 합니다. 또한 취득 부동산의 안정적 운용을 통하여 투자자들에게 일정수준 이상의 투자수익을 제공할 수 있도록 함으로써 부동산 직접 투자로 인한 위험 회피가 가능하도록 할 것 입니다. 2) 공시대상 사업부문의 구분 회사는 단일영업부문을 영위하고 있습니다. 회사는 2019년 설립 이후 2019년 05월에
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현물출자를 통해 롯데백화점 강남점을 취득하였으며 2019년 10월에 롯데백화점 구리점, 광주점, 창원점 / 롯데아울렛 율하점, 청주점 / 롯데마트 율하점, 서청주점, 의왕점, 장유점을 매입 및 책임임대차를 개시하였으며 2021년 3월에 롯데백화점 안산점, 중동점, 이천점 / 롯데프리미엄아울렛 이천점 / 롯데마트 계양점, 춘천점 / 롯데마트몰 김포물류센터를 매입 및 책임임대차를 개시하였으며 2021년 12월에 롯데마트 경기양평점을 매입 및 책임임대차를 개시하였습니다. 3) 보유 부동산 개요 구 분 롯데백화점 강남점 위치 서울특별시 강남구 대치동 937서울특별시 강남구 대치동 936-21서울특별시 강남구 대치동 938-1 연면적 67,517㎡ 대지면적 11,319㎡ 임대차기간 임대료 및 보증금 연간임대료 : 21,466백만원 임대차보증금: 20,837백만원 구 분 롯데백화점 구리점 위치 경기도 구리시 인창동 677경기도 구리시 인창동 675-2 연면적 79,271㎡ 대지면적 11,844㎡ 임대차기간 임대료 및 보증금 연간임대료 : 9,220백만원임대차보증금: 8,951백만원 구 분 롯데백화점 광주점 위치 광주광역시 동구 대인동 7-1, 7-10, 7-11광주광역시 동구 대인동 31, 31-13 연면적 92,997㎡ 대지면적 10,039㎡ 임대차기간 임대료 및 보증금 연간임대료 : 7,072백만원임대차보증금: 6,863백만원 구 분 롯데백화점 창원점 위치 경상남도 창원시 성산구 상남동 79경상남도 창원시 성산구 상남동 80 연면적 140,977㎡ 대지면적 27,253㎡ 임대차기간 임대료 및 보증금 연간임대료 : 12,330백만원임대차보증금: 11,959백만원 구 분 롯데아울렛 청주점 롯데마트 서청주점 위치 충청북도 청주시 흥덕구 비하동 811 연면적 81,616㎡ 대지면적 25,875㎡ 임대차기간 임대료 및 보증금 연간임대료 : 7,499백만원임대차보증금: 7,284백만원 구 분 롯데아울렛 롯데마트 대구율하점 위치 대구광역시 동구 율하동 1117 연면적 100,773㎡ 대지면적 20,021㎡ 임대차기간 임대료 및 보증금 연간임대료 : 8,963백만원임대차보증금: 8,694백만원 구 분 롯데마트 의왕점 위치 경기도 의왕시 내손동 743외 3필지 연면적 36,879㎡ 대지면적 14,444㎡ 임대차기간 임대료 및 보증금 연간임대료 : 7,017백만원임대차보증금: 6,815백만원 구 분 롯데마트 장유점 위치 경상남도 김해시 대청동 300 연면적 38,838㎡ 대지면적 12,646㎡ 임대차기간 임대료 및 보증금 연간임대료 : 3,071백만원임대차보증금: 2,987백만원 구 분 롯데마트몰 김포물류센터 위치 경기도 김포시 고촌읍 전호리 664 연면적 30,870㎡ 대지면적 17,465㎡ 임대차기간 임대료 및 보증금 연간임대료 : 백만원 임대차보증금: 4,298백만원 구 분 롯데프리미엄아울렛 이천점 위치 경기도 이천시 호법면 단천리 864 외 연면적 162,729㎡ 대지면적 103,876㎡ 임대차기간 임대료 및 보증금 연간임대료 : 백만원 임대차보증금: 11,750백만원 구 분 롯데백화점 안산점 위치 경기도 안산시 단원구 고잔동 536-2 외 연면적 54,887㎡ 대지면적 7,165㎡ 임대차기간 임대료 및 보증금 연간임대료 : 백만원 임대차보증금: 4,460백만원 구 분 롯데백화점 중동점 위치 경기도 부천시 중동 1140, 1140-1 연면적 93,419㎡ 대지면적 7,999㎡ 임대차기간 임대료 및 보증금 연간임대료 백만원 임대차보증금: 7,434백만원 구 분 롯데마트 춘천점 위치 강원도 춘천시 온의동 6-25 연면적 40,570㎡ 대지면적 13,633㎡ 임대차기간 임대료 및 보증금 연간임대료 : 백만원 임대차보증금: 2,588백만원 구 분 롯데마트 계양점 위치 인천광역시 계양구 계산동 1059-1 연면적 58,119㎡ 대지면적 10,797㎡ 임대차기간 임대료 및 보증금 연간임대료 : 백만원 임대차보증금: 3,170백만원 구 분 롯데마트 경기양평점 위치 경기도 양평군 양평읍 공흥리 468-33 외 연면적 9,977㎡ 대지면적
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6,473㎡ 임대차기간 임대료 및 보증금 연간임대료 : 1,487백만원임대차보증금: 1,487백만원 ※ 상기 표에 기재된 강남점, 구리점, 광주점, 창원점, 청주점, 대구율하점, 의왕점, 장유점의 연간임대료는 2021.10.16~2022.10.15까지 1년간 임대료 기준입니다. ※ 상기 표에 기재된 김포물류센터, 이천점, 안산점, 중동점, 춘천점, 계양점의 연간임대료는 2022.03.17~2023.03.16까지 1년간 임대료 기준입니다. ※ 상기 표에 기재된 경기양평점의 연간임대료는 2021.12.15~2022.12.14까지 1년간 임대료 기준입니다. 3. 원재료 및 생산설비 - 당사는 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ개량 및 처분, 부동산의 임대차, 부동산개발 목적의 법인으로서, 해당사항이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 - 당사의 매출은 당사가 보유한 부동산 임대(임차인:롯데쇼핑㈜, 롯데글로벌로지스㈜)를 통해 수취하는 임대료를 기반으로 하며, 임대료 이외 발생하는 매출은 없습니다. 임차인별 임대료 내역은 아래와 같습니다. ■ 임차인별 임대료(매출금액) 내역 (단위 : 백만원) 구분 제7기 반기 제6(전)기 매출금액 매출금액 롯데쇼핑㈜ 롯데글로벌로지스㈜ 합계 * 상기 매출금액에는 임대보증금 수익이 반영되지 않았습니다. - 당사는 부동산투자회사로서, 수주상황과 관련하여 해당사항이 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1) 당사의 위험관리 목표 및 정책당사의 위험관리활동은 주로 재무적 성과에 영향을 미치는 시장위험(금리, 가격, 환율 등), 신용위험, 유동성위험 등에 있어, 잠재적 위험을 식별하여 발생가능한 위험을허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피함으로써, 안정적이고 지속적인 경영성과를 창출할 수 있도록 하고, 동시에 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성 제고를 통해 회사경쟁력 제고에 기여하는데 그 목적이 있습니다. 2) 위험관리 - 당사는 부동산투자회사로서, 회사가 보유한 부동산을 통해 임대수익을 창출하고, 투자자에게 지속적이며, 안정적인 배당수익을 창출하는 데 그 영위의 목적이 있습니다. 이를 위해 신용도가 우량한 롯데쇼핑㈜와 롯데글로벌로지스㈜를 책임임차인으로 하는 장기임대차계약을 통하여 공실에 대한 리스크를 줄였으며, 수선유지비, 보험료, 제세공과금을 임차인이 부담하는 Triple-net 계약 구조를 통해 운영비용을 최소화하는 등 경영성과에 대한 예측성을 높이고, 임대수익의 변동리스크를 낮추었습니다. - 당사는 부채비율, 부채상환비율, 유동비율 등 재무적리스크를 주기적으로 모니터링하기 위해 분기별로 재무위험점검을 자가시행하고 있습니다. 또한 유동성 위험의 체계적인 관리를 위하여 주기적으로 중장기 자금관리계획 수립 및 실제 현금 유출입 스케쥴을 검토하여 발생가능한 위험을 적기에 예측 및 대응하고 있습니다. 이와 관련하여, 자세한 사항은 동 공시서류의 Ⅲ.재무에관한 사항 5. 재무제표 주석을 참조하여 주시기 바랍니다. 3) 파생거래 - 당사는 파생상품계약을 체결하지 않았습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 - 당사가 맺은 주요계약현황은 아래표와 같습니다. 구분 계약상대방 계약시점 주요계약내용 지급시점 부동산책임임대차계약 롯데쇼핑㈜ ㆍ롯데백화점 강남점 등 6개 부동산 자산의 건물 및 토지 거래 ㆍ임대개시 : 2019.10.16 매월 15일 임대료 지급(후급) 부동산책임임대차계약 롯데쇼핑㈜롯데글로벌로지스㈜ ㆍ롯데백화점 중동점 등 6개 부동산 자산에 대한 책임 임대차계약 체결 ㆍ임대개시 : 2021.3.17 매월 15일 임대료 지급(후급) 부동산책임임대차계약 롯데쇼핑㈜ ㆍ롯데백화점 경기양평점에 대한 책임 임대차계약 체결ㆍ임대개시 : 2021.12.15 매월 15일 임대료 지급(후급) 자산관리 롯데에이엠씨㈜ ㆍ당사의 투자 및 운용과 관련한 전반적인 업무 수행ㆍ보수기준 : 매입금액 X 0.2% (연간금액, 운용보수기준) 감사보고서 제출 후7일 이내 자산보관 ㈜우리은행 ㆍ당사의 현금 또는 부동산 등의 보관과 관련된 업무수행ㆍ보수기준 : 매입금액 X 0.004% (연간금액) 결산 주주총회 이후7일 이내 사무수탁 KB국민은행
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ㆍ당사 자산의 계산, 통지 및 공고 등 운영 전반에 관한 업무수행ㆍ보수기준 : 매입금액 X 0.009% (연간금액) 결산 주주총회 이후7일 이내 부동산관리(PM) 롯데물산㈜㈜KY산업개발 ㆍ당사 자산의 부동산운용 및 임차인 관리에 관한 업무 수행ㆍ보수기준 : 부동산 자산당 150만원 ~ 300만원 매월 10일 주1) 부동산 임대차계약기간은 점포별로 상이하며, 점포별 임대차계약기간 등은 본보고서 'II. 사업의 내용 2. 주요 제품 및 서비스'를 참고하시기 바랍니다.- 상기 계약 이외에 당사 재무제표에 영향을 미치는 주요계약은 존재하지 않습니다. 7. 기타 참고사항 - 해당사항 없음.
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IV. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함) 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제7기(당반기) 삼덕회계법인 해당사항 없음 제6기(전기) 삼덕회계법인 적정 특수관계자 거래 및 잔액공시의 적정성 제5기(전전기) 삼덕회계법인 적정 신규투자부동산 인식의 적정성 2. 감사용역 체결현황 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제7기(당반기) 삼덕회계법인 반기 및 기말 감사 제6기(전기) 삼덕회계법인 반기 및 기말 감사 제5기(전전기) 삼덕회계법인 반기 및 기말 감사 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제7기(당반기) 제6기(전기) 제5기(전전기) 2. 내부통제에 관한 사항 - 당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제8조 제1항 및 동법 시행령 제9조 제1항 제2호에 따라 내부회계관리제도를 운영하지 않습니다.
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II. 증권의 주요 권리내용가. 일반적인 사항 수요예측 결과에 따른발행조건 확정 (주4) 정정 전 (주4) 정정 후 (주1) 정정 전 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2025년 07월 28일 원리금지급대행기관 (주)우리은행본점 기업영업지원팀 (사채)관리회사 DB금융투자(주) 신용등급(신용평가기관) A+/안정적(NICE신용평가)A+/안정적(한국신용평가) 비고 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 한국투자증권 인수수수료 0.30% 총액인수 대표 NH투자증권 인수수수료 0.30% 총액인수 대표 신한금융투자 인수수수료 0.30% 총액인수 대표 케이비증권 인수수수료 0.30% 총액인수 대표 유진증권 인수수수료 0.30% 총액인수 대표 유안타증권 인수수수료 0.30% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2022년 07월 28일 2022년 07월 28일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채는 무보증사채「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제362조 제8항 각호의 금융기관 등이 보증하지 아니함)이나, 한화에너지(주)가 본 사채의 원리금 지급을 보증하고 있음.▶ 보증관련 사항 (1) 원리금에 대한 보증 : "본 사채"의 원금상환과 이자지급(연체이자 포함) 등 일체의 지급의무에 대하여는 "지급보증인"인 한화에너지(주)가 보증한다. 다만, 금융기관이 그 지급을 보증한 것이 아니므로, "본 사채"는 무보증 공모사채로 발행한다. (2) 발행회사는 인수계약서 제3조 제8항 및 제9항에 따른 원리금에 해당하는 금액을 각 이자지급기일 및 원금상환기일의 14시(기한이익이 상실된 경우에는 기한이익이 상실된 날의 17시)까지 "본 사채"의 원리금지급대행기관에 예치하여야 하며, 원리금의 예치가 이루어지지 않을 경우 원리금지급대행기관은 즉시 해당 사실을 "지급보증인" 및 "사채관리회사"에게 통지하여야 하고, "지급보증인"은 이자지급기일 및 원리금 상환기일(기한이익이 상실된 경우에는 기한이익이 상실된 날의 익영업일)의 17시까지 원리금지급대행기관에 지급의무가 도래한 원리금(연체이자 포함)을 입금하는 방법으로 보증의무를 이행하기로 한다. ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 07월 04일 한국투자증권(주) , NH투자증권(주), 신한금융투자(주), KB증권(주), 유진투자증권(주) 및 유안타증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 07월 27일이며, 상장예정일은 2022년 07월 28일임. 주1) 본 사채는 2022년 07월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 이자율 및
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발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에너지 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.00%p. ~ +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정가산(차감)금리는 2022년 07월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. (주1) 정정 후 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2025년 07월 28일 원리금지급대행기관 (주)우리은행본점 기업영업지원팀 (사채)관리회사 DB금융투자(주) 신용등급(신용평가기관) A+/안정적(NICE신용평가)A+/안정적(한국신용평가) 비고 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 한국투자증권 인수수수료 0.30% 총액인수 대표 NH투자증권 인수수수료 0.30% 총액인수 대표 신한금융투자 인수수수료 0.30% 총액인수 대표 케이비증권 인수수수료 0.30% 총액인수 대표 유진증권 인수수수료 0.30% 총액인수 대표 유안타증권 인수수수료 0.30% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2022년 07월 28일 2022년 07월 28일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채는 무보증사채「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제362조 제8항 각호의 금융기관 등이 보증하지 아니함)이나, 한화에너지(주)가 본 사채의 원리금 지급을 보증하고 있음.▶ 보증관련 사항 (1) 원리금에 대한 보증 : "본 사채"의 원금상환과 이자지급(연체이자 포함) 등 일체의 지급의무에 대하여는 "지급보증인"인 한화에너지(주)가 보증한다. 다만, 금융기관이 그 지급을 보증한 것이 아니므로, "본 사채"는 무보증 공모사채로 발행한다. (2) 발행회사는 인수계약서 제3조 제8항 및 제9항에 따른 원리금에 해당하는 금액을 각 이자지급기일 및 원금상환기일의 14시(기한이익이 상실된 경우에는 기한이익이 상실된 날의 17시)까지 "본 사채"의 원리금지급대행기관에 예치하여야 하며, 원리금의 예치가 이루어지지 않을 경우 원리금지급대행기관은 즉시 해당 사실을 "지급보증인" 및 "사채관리회사"에게 통지하여야 하고, "지급보증인"은 이자지급기일 및 원리금 상환기일(기한이익이 상실된 경우에는 기한이익이 상실된 날의 익영업일)의 17시까지 원리금지급대행기관에 지급의무가 도래한 원리금(연체이자 포함)을 입금하는 방법으로 보증의무를 이행하기로 한다. ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 07월 04일 한국투자증권(주) , NH투자증권(주), 신한금융투자(주), KB증권(주), 유진투자증권(주) 및 유안타증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시
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사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 07월 27일이며, 상장예정일은 2022년 07월 28일임. 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에너지 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주2) 정정 전 [회차: 2] (단위: 원) 항 목 내 용 사채종목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전 자 등 록 총 액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 연리이자율(%) 이자지급방법 및 기한 이자지급방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 "영업일"이 아닌 경우 그 다음 "영업일"에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 "영업일"까지의 이자는 계산하지 아니한다.각 이자지급기일(이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. 이자지급기한 2022년 10월 28일, 2023년 01월 28일, 2023년 04월 28일, 2023년 07월 28일,2023년 10월 28일, 2024년 01월 28일, 2024년 04월 28일, 2024년 07월 28일,2024년 10월 28일, 2025년 01월 28일, 2025년 04월 28일, 2025년 07월 28일. 신용평가등급 평가회사명 NICE신용평가 / 한국신용평가 평가일자 평가결과등급 A+(안정적) / A+(안정적) 주관회사의분석 주관회사명 한국투자증권(주) , NH투자증권(주), 신한금융투자(주), KB증권(주), 유진투자증권(주), 유안타증권(주) 분석일자 2022년 07월 18일 상환방법 및 기한 상환방법 "본 사채"의 원금은 2025년 07월 28일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 "영업일"이 아닌 경우 그 다음 "영업일"에 원금을 상환하되, 상환기일부터 다음 "영업일"까지의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환기일(원금상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. 상환기한 2025년 07월 28일 납 입 기 일 2022년 07월 28일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)우리은행 본점 기업영업지원팀 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채는 무보증사채「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제362조 제8항 각호의 금융기관 등이 보증하지 아니함)이나, 한화에너지(주)가 본 사채의 원리금 지급을 보증하고 있음.▶ 보증관련 사항 (1) 원리금에 대한 보증 : "본 사채"의 원금상환과 이자지급(연체이자 포함) 등 일체의 지급의무에 대하여는 "지급보증인"인 한화에너지(주)가
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보증한다. 다만, 금융기관이 그 지급을 보증한 것이 아니므로, "본 사채"는 무보증 공모사채로 발행한다. (2) 발행회사는 인수계약서 제3조 제8항 및 제9항에 따른 원리금에 해당하는 금액을 각 이자지급기일 및 원금상환기일의 14시(기한이익이 상실된 경우에는 기한이익이 상실된 날의 17시)까지 "본 사채"의 원리금지급대행기관에 예치하여야 하며, 원리금의 예치가 이루어지지 않을 경우 원리금지급대행기관은 즉시 해당 사실을 "지급보증인" 및 "사채관리회사"에게 통지하여야 하고, "지급보증인"은 이자지급기일 및 원리금 상환기일(기한이익이 상실된 경우에는 기한이익이 상실된 날의 익영업일)의 17시까지 원리금지급대행기관에 지급의무가 도래한 원리금(연체이자 포함)을 입금하는 방법으로 보증의무를 이행하기로 한다. ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 07월 04일 한국투자증권(주) , NH투자증권(주), 신한금융투자(주), KB증권(주), 유진투자증권(주) 및 유안타증권(주) 와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 07월 27일이며, 상장예정일은 2022년 07월 28일임. 주1) 본 사채는 2022년 07월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에너지 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.00%p. ~ +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정가산(차감)금리는 2022년 07월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. (주2) 정정 후 [회차: 2] (단위: 원) 항 목 내 용 사채종목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전 자 등 록 총 액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 연리이자율(%) 이자지급방법 및 기한 이자지급방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 "영업일"이 아닌 경우 그 다음 "영업일"에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 "영업일"까지의 이자는 계산하지 아니한다.각 이자지급기일(이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
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이자지급기한 2022년 10월 28일, 2023년 01월 28일, 2023년 04월 28일, 2023년 07월 28일,2023년 10월 28일, 2024년 01월 28일, 2024년 04월 28일, 2024년 07월 28일,2024년 10월 28일, 2025년 01월 28일, 2025년 04월 28일, 2025년 07월 28일. 신용평가등급 평가회사명 NICE신용평가 / 한국신용평가 평가일자 평가결과등급 A+(안정적) / A+(안정적) 주관회사의분석 주관회사명 한국투자증권(주) , NH투자증권(주), 신한금융투자(주), KB증권(주), 유진투자증권(주), 유안타증권(주) 분석일자 2022년 07월 18일 상환방법 및 기한 상환방법 "본 사채"의 원금은 2025년 07월 28일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 "영업일"이 아닌 경우 그 다음 "영업일"에 원금을 상환하되, 상환기일부터 다음 "영업일"까지의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환기일(원금상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. 상환기한 2025년 07월 28일 납 입 기 일 2022년 07월 28일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)우리은행 본점 기업영업지원팀 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채는 무보증사채「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제362조 제8항 각호의 금융기관 등이 보증하지 아니함)이나, 한화에너지(주)가 본 사채의 원리금 지급을 보증하고 있음.▶ 보증관련 사항 (1) 원리금에 대한 보증 : "본 사채"의 원금상환과 이자지급(연체이자 포함) 등 일체의 지급의무에 대하여는 "지급보증인"인 한화에너지(주)가 보증한다. 다만, 금융기관이 그 지급을 보증한 것이 아니므로, "본 사채"는 무보증 공모사채로 발행한다. (2) 발행회사는 인수계약서 제3조 제8항 및 제9항에 따른 원리금에 해당하는 금액을 각 이자지급기일 및 원금상환기일의 14시(기한이익이 상실된 경우에는 기한이익이 상실된 날의 17시)까지 "본 사채"의 원리금지급대행기관에 예치하여야 하며, 원리금의 예치가 이루어지지 않을 경우 원리금지급대행기관은 즉시 해당 사실을 "지급보증인" 및 "사채관리회사"에게 통지하여야 하고, "지급보증인"은 이자지급기일 및 원리금 상환기일(기한이익이 상실된 경우에는 기한이익이 상실된 날의 익영업일)의 17시까지 원리금지급대행기관에 지급의무가 도래한 원리금(연체이자 포함)을 입금하는 방법으로 보증의무를 이행하기로 한다. ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 07월 04일 한국투자증권(주) , NH투자증권(주), 신한금융투자(주), KB증권(주), 유진투자증권(주) 및 유안타증권(주) 와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 07월 27일이며, 상장예정일은 2022년 07월 28일임. 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전
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민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에너지 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주3) 추가 기재 다. 수요예측 결과 1. 수요예측 참여 내역 [회 차 : 제2회] (단위 : 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적유* 거래실적무 건수 수량 경쟁률 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 2. 수요예측 신청가격 분포 [회 차 : 제2회] (단위 : bp, 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사 (집합) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적유* 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율 +80 포함 합계 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 3. 수요예측 상세분포 현황 [회 차 : 제2회] (단위 : 억원) 구분 +80bp 합계 기관투자자1 합계 누적계 라. 유효수요의 범위, 산정근거 구 분 내 용 유효수요의 정의 "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 유효수요의 범위 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 유효수요 산정 근거 [수요예측 신청현황]제2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 10억원- 총 참여신청범위: +0.80%p.- 총 참여신청건수: 1건- 유효수요 내 참여신청금액 : 10억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 1건① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 통영에코파워(주)와 공동대표주관회사인 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주), KB증권(주), 유진투자증권(주) 및 유안타증권(주)는 지급보증회사인 한화에너지 주식회사의 민간채권평가사의 평가금리 및 스프레드 추이, 최근 동일 신용등급(A+) 회사채의 발행 사례, 채권시장 동향 및 전망 등을 종합적으로 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 공동대표주관회사의 공모희망금리 산정 중 공모희망금리 산정근거]를 참고하기시 바랍니다.② 2022년 07월 20일 진행한 당사의 수요예측에서 제2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 780억원의 1.3%에 해당하는 10억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의함. 최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정하였습니다.[제2회]본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에너지(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.80%p.를
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가산한 이자율로 합니다. (주4) 정정 전 가. 일반적인 사항 (단위: 억원) 회차 발행금액 연리이자율 만기일 옵션관련사항 제2회 무보증사채 주2) 주1) 본 사채는 2022년 07월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 이자율 및 발 행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에너지 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.00%p. ~ +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정가산(차감)금리는 2022년 07월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. (주4) 정정 후 가. 일반적인 사항 (단위: 억원) 회차 발행금액 연리이자율 만기일 옵션관련사항 제2회 무보증사채 주) 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에너지 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. 위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 07월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업부문별 사업의 현황지배회사의 사업부문은 IT 인프라 사업부문을 영위하고 있으며, 종속회사를 통해 소프트웨어 도매사업부문, 네트워크장비 도매사업부문, IT 인프라 사업부문, 헬스케어 사업부문을 영위하고 있습니다. 사업부문별 주요사업의 내용은 다음과 같습니다. 사업부문 사업내용 ·최종 소비자에 대한 종합 IT인프라 구축·채널을 통한 IT인프라 시스템 공급·IT인프라 컨설팅, 유지, 보수 아웃소싱·패키지성 소프트웨어 제품 개발과 판매·기반기술 개발 및 관련 시스템 구축·e-비지니스 솔루션 제공·기업용 응용소프트웨어 솔루션 제공 헬스케어 사업- 하이케어넷(주)- Hicare.net Inc. ·헬스케어 관련 Device 및 Platform 생산 및 수출 ·의료기기 관련 수출 및 무역업 ·헬스케어 기반기술 개발 및 관련 시스템 구축 ·헬스케어 솔루션 제공 ·최종 소비자에 대한 종합 헬스케어 서비스 제공 ·생활의료기기 솔루션 제공 소프트웨어 도매사업- (주)인성디지탈 ·상용 S/W 및 네트워크 장비 파트너(리셀러)에 공급·고객 기술지원 및 유지보수 ·파트너(리셀러) 및 고객 대상 제품 교육 및 컨설팅·불법 S/W 사용방지 및 법무대행 네트워크장비 도매사업- (주)아이넷뱅크 ·네트워크 장비 및 Auto ID 제품 파트너(리셀러)에 공급·고객 기술지원 및 유지보수·파트너(리셀러) 및 고객 대상 제품 교육 및 컨설팅 나. 사업부문별 매출현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 대상회사명 품 목 매출액(비율) IT 인프라 사업부문 (주)인성정보외 해외법인 네트워크 장비 및 솔루션 외 헬스케어 사업부문 하이케어넷(주) 의료기기 및 컨텐츠 외 소프트웨어 도매사업부문 (주)인성디지탈 상용 S/W 및 네트워크 장비 외 네트워크장비 도매사업부문 (주)아이넷뱅크 네트워크 장비 및 Auto ID 제품 외 연결조정 합계 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품, 서비스 등 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) IT 인프라사업부문 제품매출용역매출 네트워크 장비 및 솔루션 외 네트워크 구축 및 유지보수 외 헬스케어사업부문 제품매출용역매출 의료기기 및 컨텐츠 외 종합 의료정보서비스 외 HICARE 등 소프트웨어 도매사업부문 제품매출용역매출 상용 S/W 및 네트워크 장비 외 상용 S/W 및 네트워크 장비 판매 외 한글과컴퓨터, Juniper, Oracle, Adobe 등 네트워크장비 도매사업부문 제품매출용역매출 네트워크 장비 및 Auto ID 제품 외 네트워크 장비 및 Auto ID 제품 판매 외 연결조정 합계 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비고 IT 인프라사업부문 원재료 네트워크 장비 및 솔루션 외 네트워크 구축 및 유지보수 외 헬스케어 사업부문 원재료 의료기기 및 컨텐츠 외 종합 의료정보서비스 외 소프트웨어 도매사업부문 상품 상용 S/W 및 네트워크 장비 외 상용 S/W 및 네트워크 장비 판매 외 네트워크장비 도매사업부문 상품 네트워크 장비 및 Auto ID 제품 외 네트워크 장비 및 Auto ID 제품 판매 외 연결조정 합계 나. 생산설비 등 당사 사업의 특성상 고정된 생산설비에서 반복적인 생산활동을 통해 물적 형태로 나타나지 않습니다. 따라서 생산능력, 생산실적, 가동율의 산출이 어렵습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 및 수주상황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제30기 제29기 제28기 IT 인프라사업부문 제품매출용역매출 네트워크 장비 및 솔루션 외 내 수 헬스케어사업부문 제품매출용역매출 의료기기 및 컨텐츠 외 내 수 소프트웨어 도매사업부문 제품매출용역매출 상용 S/W 및 네트워크 장비 외 내 수 네트워크장비 도매사업부문 제품매출용역매출 네트워크 장비 및 Auto ID 제품 외 내 수 연결조정 합 계 IT 인프라 사업부문의 판매방법을 고객의 종류에 따라 구분하면 크게 두가지 영업행위로 나눌 수 있습니다. (가) 직판영업지배회사의 직원이 최종
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사용자를 접촉하는 경우로, 대체로 당사 자체의 신규 개발 솔루션이 들어가는 경우, 소규모 Dealer 사가 감당할 수 없는 대규모 프로젝트인 경우, 지배회사가 운영 및 유지를 담당하고 있는 기업의 추가 영업사항, 그리고 고객이 지배회사의 직접영업 및 지원을 선호하는 경우와 직판 위주의 영업직원이 직접 신규 고객을 개척하였을 경우에 주로 발생합니다. 이 형태의 영업은 대체로 지배회사가 보유한 서비스가 많이 투입되며, 수익성도 높은 편입니다. (나) Dealer사를 통한 영업지배회사가 보유하고 있는 Dealer사는 약 450여개 업체에 달하며 그 회사의 크기며 사업분야, 사업형태가 매우 다양합니다. 지배회사는 이 다양한 업체들에게 필요한 제품 및 요구되는 서비스를 제공하고 있다. 개략적으로 Dealer사 들을 분류하면 다음과같이 나눌 수 있습니다. ① 대기업 SI사업자대기업 계열 회사군에 소속된 SI업체로서 주로 그룹사 내에 영업력이 집중되어 있고,일부 외부 영업도 추진합니다. 보유기술 수준에 따라 차별화 되는데, 제품만 단순히 납품하는 경우가 있고, 사전 사후 기술지원과 함께 영업이 이루어지는 경우도 있으며, 개념 교육에서부터 사전 영업, 사후관리, 교육훈련까지 총체적으로 서비스가 지원되는 경우도 있습니다. ② 중견 및 소규모 전문기업기술지원과 함께 영업이 진행되는 것이 일반적이나 특정분야 전문업체인 경우 해당 분야의 제품은 서비스 없이 공급되고, 어떤 프로젝트를 Turnkey로 수주한 경우 경험이 부족한 일부 분야는 인성정보가 전담하면서 총체적인 서비스를 제품과 함께 제공하기도 합니다. ③ 특정 Solution 전문 취급기업지배회사가 보유하고 있는 특정 Item이나 Solution을 전문적으로 취급하는 업체로서지배회사가 요구하는 조건을 충족하고, 그 Item이나 Solution에 대해서 좋은 조건(가격, 지원서비스, 일부 독점적 조건)을 부여 받아 당사를 대신하여 영업 및 지원 활동을 하는 업체들입니다. ④ 자체의 거래처를 보유한 소규모 업체어떤 최종 사용자에게 제품을 공급할 수 있는 영업력을 보유하고 있으나, 기술력이 부족한 업체인 경우 사전 영업에서 사후 관리 및 사용고객 교육까지 제공합니다. IT 인프라 사업부문의 판매전략은 다음과 같습니다.(가) 기술력을 바탕으로 한 경쟁력 강화매년 매출액 대비 5% 이상의 금액을 개발분야에 투자하여 지속적으로 제품의 Upgrade와 신제품 개발 및 신기술 확보를 통해 시장을 개척합니다. (나) 체계적인 Dealer사 관리다양한 Dealer사들을 종합적인 Dealer사 및 특정 Solution 전문 Dealer사들로 구분하여 각 Dealer사들의 실정에 맞는 정책을 지속적으로 개발 운영합니다.각종 세미나, Road Show, 제품발표회, 교육코스, 홈페이지 운영 등을 정기적으로 시행하여 필요한 정보를 제공 및 수집합니다. 또한 이러한 이벤트 행사시 경우에 따라서 Dealer사들의 참여 기회도 제공합니다. 일간 신문이나 전문잡지, 인터넷을 활용한전자공간등에 광고를 게재하는 경우도 분야별로 Dealer사 들이 같이 홍보합니다. (다) 전략적 사업분야의 기반 강화당사가 구축해 놓은 사업기반을 발판으로 향후보다 많은 부가가치를 창출하기 위해 설정해 놓은 전략적 사업분야의 기반을 조기에 정착 강화합니다. 소프트웨어 도매사업부문(대상회사 : (주)인성디지탈)의 경우 판매경로는 판매 대상물이 제품이냐 서비스냐에 따라 크게 2가지로 구분할 수 있으며 구분 내역은 아래와 같습니다. 1) 제품국/내외 주요 SW Vendor의 총판사업자로서 해당 Vendor들이 생산, 공급하는 제품들을 하부 Reseller들을 통해 최종 소비자에게 공급하고 있습니다. 판매 경로는 ‘Vendor - 당 회사 - Reseller - 고객’으로 이어집니다. 2) 서비스 공급하는 SW 중에는 최종 소비자가 제품 구매 시 설치 및 유지보수, Trouble Suiting 등 기술적인 지원이 필수적으로 동반되어야 하는 제품들이 있습니다. 이런 경우 고객에 대한 제품의 공급은 하부 Reseller들이 하지만 기술지원 및
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유지보수 서비스의 경우 당 회사와 고객간에 직접적인 계약을 통해 공급하게 됩니다. 다시 말해 기술지원 서비스의 경우는 상품과 달리 '당 회사 - 고객’간의 직접적인 거래가 이뤄지는 전형적인 No-Tier 경로를 갖추게 됩니다. 소프트웨어 도매사업부문의 판매방식은 Reseller를 통한 간접판매 방식이 절대적인 비중을 차지하고 있습니다. 당 회사는 약 500여 개사에 달하는 하부 Reseller 들을 통해 SW 제품을 최종 소비자에게 공급하고 있습니다. 하부 Reseller 들의 경우 개별 회사들이 주력하고 있는 시장 및 고객의 사업모델, 규모에 따라 당 회사에서 SW 선별 매입하고 이를 최종적으로 고객에게 납품을 하는 방식으로 사업을 영위하고 있습니다. 소프트웨어 도매사업부문의 판매전략은 아래와 같은 4가지 기본 전략들을 중심으로 실천 방안을 마련하여 추진하고 있습니다. 1) 단기적인 판매 장려 Program 운용 기술적 개입도가 상대적으로 낮은 Package SW를 주로 매입하는 Reseller들을 대상으로 진행되는 판매 전략으로 실적을 기준으로 하는 보상 프로그램 운용, 특화된 시장 및 고객을 대상으로 하는 한시적인 제품가 할인 정책 등이 이에 해당합니다. 중/장기적인 판매전략으로 활용되기 보다는 단기/일회성 Promotion 형식으로 진행합니다 불특정 다수 또는 잠재 고객들을 대상으로 한 세미나, 제품설명회, 도입 성공사례 발표, 신제품 관련 Roadshow 등을 당 회사 자체적으로 기획/진행하거나 혹은 Reseller들과 함께 진행을 합니다. 이러한 Field Marketing Activities를 통해 생성되는 영업기회는 Reseller들에게 전달하고 최종 제품 납품으로 이어질 수 있도록 종합적으로 지원하고 있습니다. 3) 지속적인 기술 교육 진행 및 고객 대상 Demo 지원 하부 Reseller들을 대상으로 제품 및 기술교육을 년 중 지속적으로 실시합니다. 이를 통해 Reseller들의 제품에 대한 기술적 이해도를 제고하고 더불어 최종 소비자인 고객에 대한 IT Consulting을 배양해 주고 있습니다. 4) 사업인프라 확충을 위한 정기 사업설명회 개최 간접 판매 방식이 성공하기 위한 필수 요건 중 하나가 하부 Reseller Pool이 광범위 해야 한다는 점입니다. 당 회사는 이러한 필수 요건을 충족시키기 위해 매년 2회에 걸쳐 불특정 다수의 업체들을 대상으로 당 회사의 사업방향 및 Sales Portfolio, Reseller 지원 정책, 혜택 등을 발표하는 행사를 진행하며 이를 통해 신규 Reseller 회사들의 수를 늘여가고 있습니다. 네트워크장비 도매사업부문(대상회사 : (주)아이넷뱅크)의 경우 판매경로는 다음과 같습니다.가. Dealer사를 통한 영업 네트워크장비 도매사업부문의 회사는 최종 사용자에게 직접 판매하지 않고 오직 Dealer 사를 통해 영업을 진행하고 있으며, 현재 보유하고 있는 Dealer사는 약 700여개 업체에 달하며 그 회사의 크기며 사업분야, 사업형태가 매우 다양합니다. 지배회사는이 다양한 업체들에게 필요한 제품 및 요구되는 서비스를 제공하고 있다. 개략적으로Dealer사 들을 분류하면 다음과 같이 나눌 수 있습니다. ① 대기업 SI사업자 대기업 계열 회사군에 소속된 SI업체로서 주로 그룹사 내에 영업력이 집중되어 있고,일부 외부 영업도 추진합니다. 보유기술 수준에 따라 차별화 되는데, 대체로 기술력을 보유하고 있기에 제품만 납기일정에 맞춰 납품하는 경우입니다. ② 중견 및 소규모 전문기업 기술지원과 함께 영업이 진행되는 것이 일반적이나 특정분야 전문업체인 경우 해당 분야의 제품은 서비스 없이 공급되고, 어떤 프로젝트를 Turnkey로 수주한 경우 경험이 부족한 일부 분야에 대해서 지배회사의 기술 담당자가 일부 지원을 하고, 평상시 Dealer의 기술 담당자 교육을 수시로 시행하고 있습니다. ③ 특정 Solution 전문 취급기업 네트워크장비 도매사업부문의 회사가 보유하고 있는 특정 Item이나 Solution을 전문적으로 취급하는 업체로서 지배회사가 요구하는 조건을
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충족하고, 그 Item이나 Solution에 대해서 좋은 조건(가격, 지원서비스, 일부 독점적 조건)을 부여 받아 당사를 대신하여 영업 및 지원 활동을 하는 업체들입니다. 네트워크장비 도매사업부문의 회사의 판매전략은 다음과 같습니다. 네트워크장비 도매사업부문의 회사는 Dealer사를 통해서만 제품을 판매하고 있기 때문에 Dealer 성격에 따라 다양한 프로모션 및 체계적인 Dealer 정책을 수립하여 그 혜택을 제공하고 있습니다. 각종 세미나, 제품 프로모션, 벤더 커뮤니케이션, 신제품 교육 및 광고 등 매년 매출액의 1% 정도를 마케팅 활동과 Dealer 지원 프로그램에 활용하고 있습니다. 그리고, Dealer들이 제품 판매에 있어 보다 편리성을 제공하기 위해 다양한 특성의 On-line 툴도 함께 제공하고 있습니다. 네트워크장비 도매사업부문의 회사는 현재 제공하고 있는 벤더 이외에도 지속적으로벤더를 추가 확보하여 지배회사의 Dealer사에게 다양한 솔루션 제공을 함으로 최종 고객에게 제공하는 상품의 다양화를 도모하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치이자율위험, 현금흐름이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 회사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 이사회는 당사의 위험관리 정책을 개발하고 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 관리ㆍ감독하고있습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. (1) 신용위험 ① 신용위험에 대한 노출 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 연결실체는 현금및현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 당분기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 금융기관예치금 매출채권 기타채권 합 계 (2) 유동성위험① 당기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 6개월 이내 7-12개월 12개월 초과 차입금 매입채무 기타채무 리스부채 합 계 ② 전기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 6개월 이내 7-12개월 12개월 초과 차입금 매입채무 기타채무 리스부채 전환사채(*) 합 계 (*) 전환사채의 경우, 조기상환이 가능한 가장 이른 기간에 배분하였습니다.당기말과 전기말 현재 유동성위험과 관련된 금액은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다. 연결실체는 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다. (3) 환위험 ① 환위험에 대한 노출 연결실체의 당기말 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. 구 분 USD EUR HUF CNY IDR 현금및현금성자산 매출채권 미수금 매입채무 미지급금 미지급비용 단기차입금 순 노출 연결실체의 전기말 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. 구 분 USD EUR HUF MXN CNY IDR 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 미수금 미수수익 단기대여금 매입채무 미지급금 미지급비용 단기차입금 순 노출 당기와 전기에 적용된 환율은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 평균환율 기말환율 당 기 전 기 당기말 전기말 USD EUR HUF MXN CNY IDR ② 민감도분석 당기말과 전기말 현재 원화의 USD 대비 환율이 높았다면, 연결실체의 자본과 손익은 감소하였을 것입니다. 이와 같은 분석은 연결실체가 각 보고기간말에 합리적으로 가능하다고 판단하는
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정도의 변동을 가정한 것입니다. 또한, 민감도 분석시에는 이자율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하였습니다. 전기에도 동일한 방법으로 분석하였으나, 합리적으로 가능하다고 판단되는 환율 변동의 정도는 다릅니다. 구체적인 자본 및 손익의 변동금액(법인세 반영 전)은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 자 본 손 익 자 본 손 익 USD 5% 상승 EUR 5% 상승 HUF 5% 상승 MXN 5% 상승 CNY 5% 상승 IDR 5% 상승 당기말과 전기말 현재 상기 제시된 통화에 비하여 원화가 강세인 경우, 다른 변수가 동일하다면 상기 제시된 것과 반대의 효과가 발생할 것입니다. (4) 이자율위험① 당기말과 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 고정이자율: 금융자산 금융부채 합 계 변동이자율: 금융부채 합 계 ② 고정이자율 금융상품의 공정가치 민감도 분석연결실체는 고정이자율 금융상품을 당기손익인식금융상품으로 처리하고 있지 않으며, 이자율스왑과 같은 파생상품을 공정가치위험회피회계의 위험회피수단으로 지정하지 않았습니다. 따라서, 이자율의 변동은 손익에 영향을 주지 않습니다. ③ 변동이자율 금융상품의 현금흐름 민감도 분석 보고기간말 현재 이자율이 100베이시스포인트 변동한다면, 자본과 손익은 증가 또는감소하였을 것입니다. 이 분석은 환율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하며, 전기에도 동일한 방법으로 분석하였습니다. 구체적인 자본 및 손익의 변동금액 (법인세반영전)은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 손 익 자 본 100bp 상승 100bp 하락 100bp 상승 100bp 하락 당기말 변동이자율 금융상품 전기말 변동이자율 금융상품 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황당기말 현재 미결제 약정금액은 다음과 같습니다. 당기 중 통화선물과 관련하여 발생한 1,337,420천원의 거래이익과 352,669천원의 거래손실이 각각 금융수익과 금융비용으로 당기손익에 반영되어 있습니다. 계약처 계약일 만기일 계약금액(USD) 매입확정환율(KRW) 청산방법 삼성선물 반대매매 NH선물 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동지배회사의 연구개발활동은 헬스케어 사업과 관련되어 관련 시스템과 서비스를 개발하는데 주력하고 있으며, 하이케어넷(주)의 개발기획팀에서 그 개발을 담당하고 있습니다. 최근 연구개발비용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과 목 제30기 제29기 제28기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 경상연구개발비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 공시대상기간 중 개발이 완료된 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 연도 연구항목 세부항목 2015년 이온도입기기 개발 피부관리용 전극장치와 이를 구비한 여성 이온 도입 기기의 개발 원격의료를 위한 다자간 스마트영상 협업기술개발 홈/모바일 헬스케어 서비스를 위한 Telehealth모니터링 플랫폼 제공을 위한, 영상진단기기에서 영상통화 구현을 위해 필요한 API 개발 모바일헬스케어 게이트웨어개발 모바일 디바이스에서 헬스케어 서비스를 이용할 있도록 지원하는 게이트웨이 개발 IOT 헬스케어 서비스 플랫폼 개발 IOT 헬스케어 서비스 플랫폼 상품화- 서비스 플랫폼 구축- IOT 츨랫폼 연동- 빅데이터 시스템 연동- 서비스 Integration 7. 기타 참고사항 (가) 사업의 내용 및 특성 1. 영업의 경과 및 성과 1) 영업의 개황 네트워크와 서버, 스토리지 등 기존 IT 인프라 시장은 기술의 표준화와 평준화 추세로 중소규모의 다수 업체들간 가격 경쟁은 날로 치열해지고 있습니다. 반면, 고객의 요구는 점차 복잡하고 다양해짐에 따라, 단순 장비 납품이 아닌 서비스 및 솔루션 제공 사업으로의 변화가 필요함과 더불어 새로운 부가가치를 함께 제공할 수 있느냐가 중요한 경쟁 요인이 되고 있습니다. 또한 IT 인프라 사업은 풍부한 구축 경험, 다양한 노하우를
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바탕으로 한 기술력과 고객이 원하는 최적의 솔루션을 제공할 수 있는 능력, 가격 경쟁력이 경쟁요소로 작용하고 있습니다. 이뿐 아니라 현재의 상황에 안주하지 않고 미래 IT환경을 읽고 앞선 기술과 서비스를 준비, 개발하는 신기술 또한 중요한 경쟁요소입니다. 당사는 IT 인프라와 솔루션을 통합 공급하는 IT전문기업으로 1992년에 설립되었습니다. 벤처정신에 입각한 기업문화와 우수한 인재, 뛰어난 기술력을 핵심역량으로 하여 최고의 정보기술(IT) 전문 기업으로 성장함으로써 IT 산업 발전에 기여하는 것을 목표로 하고 있습니다. 네트워크, 스토리지, 서버, 클라우드/가상화, Collaboration (Voice 및 Video기반 기업 커뮤니케이션 : IPT/IPCC/UC/영상회의 및 메신저 기반 팀협업), 보안, IT인프라관리 등 IT 핵심 인프라 제품/솔루션과 서비스를 모두 갖추어 기업에게 One-Stop 서비스를 제공합니다. 뿐만 아니라 인성디지탈, 아이넷뱅크, 하이케어넷과 같은 인성정보의 계열회사들은 다양한 IT 하드웨어와 소프트웨어 그리고 스마트헬스케어 등 기업 및 공공부문의 디지털전환과 사회 인프라 개선에 필요한 솔루션과 서비스를 보유하고 있어 적극적인 공조체계를 구축하고 시너지를 창출해 나가고 있습니다. Cisco의 Integration 영역 최고 역량을 보유한 Gold 파트너일뿐만 아니라 매니지드 서비스 역량이 요구되는 Provider영역의 파트너 자격까지 취득하였으며, HPE Aruba의 Distributor로서 다년간 쌓아온 노하우를 바탕으로 네트워크 진단, 컨설팅, 설계, 구축, 운영 및 유지보수는 물론 유통까지 Total IT 서비스 및 솔루션을 원스톱으로 제공하여 고객의 네트워크 환경을 개선합니다. 특히 SDN(Software Defined Networking)으로 일컫는 소프트웨어 기반 네트워킹 기술의 도입으로 네트워크 환경이 설정과 운영관리의 자동화, 지능화 추세로 빠르게 변화하고 있습니다. - Cisco, HPE Aruba, Citrix 등 세계적인 Global 벤더와 파트너쉽 체결을 통한 다양한 솔루션 제공 - 유선(LAN/WAN), 무선(Wi-Fi), 모바일(4G/5G)및 클라우드 등 다양한 접속 환경 증가에 따른 멀티 도메인 환경에 효과적으로 대응하고 효율적으로 처리 가능한 네트워크 아키텍처를 제공 - 사용량 기반, 임대방식의 서비스형 네트워크 인프라 상품 제공 인성정보는 DELL Technologies의 Business 파트너 중 최고 등급인 Titanium 파트너로서 기업 애플리케이션의 최적화와 데이터의 저장, 보호, 관리에 대한 요구에 맞춰 기업 정보수명주기 전반에 걸쳐 정보의 가치를 극대화 하고 고객의 비용절감과 비즈니스 연속성을 보장합니다. - 하드웨어, 소프트웨어, 서비스를 제공하는 DELL Technologies 시스템 및 솔루션 구축 - 서버, 스토리지, 네트워크, 백업 및 가상화가 통합된 기업 데이터센터용 하이퍼컨버지드인프라(HCI/CI) 솔루션 구축 - 사용량 기반의 서비스형 인프라 상품 제공 - 정보생명주기(ILM)에 따른 정보의 저장/보호/관리를 통해 고객의 비용 효율성 최대한 보장 ③ 클라우드/가상화 인성정보는 Cisco 및 Dell Technologies 외에도 가상화 시장의 리더 VMware의 Business Partner로서 IT 환경의 복잡성 증가 및 리소스의 효율적인 사용을 위한 기업 니즈에 맞는 클라우드 및 가상화 환경을 제공합니다. - 기업내(On-Premise) 데이터센터와 Public 클라우드 서비스를 혼용하기 위한 하이브리드(Hybrid) 클라우드 환경 구축 및 운영 제공 - 데이터센터 내부의 서버나 스토리지 등의 일부 영역 가상화 뿐만 아니라 네트워크, 방화벽, L7 스위치, 서버, 스토리지 등 IT인프라 전체 영역의 가상화를 통한 SDDC(소프트웨어 정의 데이터센터) 구현 환경을 제공 - 음성, 비디오 등의 멀티미디어, 커뮤니케이션 및 다양한 협업 도구를 통합하는 차세대 가상작업 환경으로서의 데스크탑 가상화(VDI) 솔루션을 Cloud
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(DaaS : Desktop-as-a-Service) 또는 On-Premise 기반으로 제공 IP기반 Voice와 Video 커뮤니케이션을 통해 PC, 인터넷, 전화, 오디오/비디오 컨퍼런스, 고객 컨택센터, 인스턴트 메시지, 모바일, 프레즌스(상태정보) 관리, 이메일 등 다양한 커뮤니케이션 디바이스 및 애플리케이션을 통합하여 물리ㆍ가상환경에 구애받지 않는 효과적이고 효율적인 커뮤니케이션을 가능하게 해줍니다. - 온라인(비대면)과 오프라인(대면) 혼합 환경에서 개인, 조직, 회사간 신속한 업무 협업을 통해 발 빠른 의사 결정을 가능하게 해주는 ‘Hybrid Workplace’ 솔루션 포트폴리오‘Hyb:Work’를 구축형 또는 클라우드 SaaS 포탈 형태로 제공 - 클라우드 컨퍼런스/협업/전화 솔루션 서비스 ‘Hyb:Work’와 클라우드 컨택센터 서비스인 ‘CALLoud’를 통해 사용자가 별도의 시스템 설치나 관리의 필요 없이 클라우드 기반으로 언제 어디서나 강력한 기능의 웹/모바일 컨퍼런싱 및 전화, 컨택센터 솔루션을 제공 1) 산업의 특성 IT산업은 지속적이고 급속한 기술혁신의 과정을 통해 변화되고 있으며, 그 중 통신/네트워크 및 컴퓨팅 분야는 디지털 전환의 핵심 인프라로 자리잡게 되었습니다. 지식정보화 사회 구축을 위한 IT인프라 산업은 인터넷, 모바일에 연결된 인구 및 IoT 기기가 폭발적으로 증가하면서 네트워크 고속화를 기반으로 클라우드 환경으로의 변화가 가속화되고 있습니다. 또한, 무선랜, 4G/5G와 같은 이동성을 강화한 서비스, 인공지능과 빅데이터 등의 산업이 본격적으로 확산되고, 기존 산업과 IT간의 통합과 융합이 확대되면서 새로운 서비스들이 빠르게 등장하고 있습니다. 2) 산업의 성장성 2021년12월 6일, IT시장조사기관 KRG가 발간한 ‘2022년 국내 ICT시장 전망’ 보고서에 따르면, 2022년도 국내 기업용 IT시장을 전년 대비 3.2% 성장한 35조1500억원 정도로 전망했습니다. 15% 이상 성장할 것으로 전망된 클라우드는 국내 기업들의 전략적 IT기술 투자 1순위였으며 2순위로는 빅데이터 구축, 3순위는 AI 기술 접목이었습니다. 또한, 2022년도 국내 ICT시장의 주요 이슈로는 ▲클라우드 ▲메타버스 ▲빅블러(Big Blur) ▲컨버전스 ▲AI고도화 ▲ESG 등이 꼽히고 있는데 최근 가장 주목받는 메타버스는 제 2의 인터넷 붐을 몰고 올 가능성이 크며, 업종 불문하고 메타버스 플랫폼 구축 프로젝트 및 활용 사례가 폭넓게 나타날 것이라고 전망했습니다. 이와 함께 업종간 경계가 희미해지고 융합되는 빅블러 현상의 확산으로 이를 지원하기 위한 IT인프라 지원시스템 도입도 늘어날 것으로 예측하고 있습니다. 3) 경기변동의 특성 산업연구원의 ‘2022년 거시경제 전망’에 따르면, 2022년 국내경제는 수출 경기 둔화와 정책지원 축소, 기저효과 소멸 등으로 성장세가 다소 약화될 것이나, 코로나 여건의 개선과 함께 소비 중심의 내수 회복세 등으로 전년 대비 2.9% 수준의 성장이 예상됩니다. IDC의‘전 세계 디지털 트랜스포메이션 2022년 전망 ? 한국 시장에 대한 시사점’ 보고서에 따르면, 국내 기업들의 직접적인 디지털 전환 투자 성장세는 2019~2024년 GAGR 17%에서 최근 2022~2024년 GAGR이 18%로 늘어날 전망이며 2024년말까지 전체 ICT투자의 65%를 디지털 전환 투자가 차지할 것으로 분석했습니다. 특히 2023년까지 국내 조직의 85%가 디지털 경험을 기반으로 물리적인 공간과 자산을 증강시킬 수 있는 디지털 툴에 우선적으로 투자할 것으로 나타났습니다. 또한, 국회예산처에서 예측한 2022년 국내 설비투자는 IT부문 투자수요 지속에 힘입어 3.5% 증가할 것으로 전망하기도 했습니다. (4) 경쟁요소 기존 IT 인프라 시장은 대체적으로 중소규모의 다수 업체들간 저가 수주 등 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 그러나, IT인프라 솔루션 공급 모델도 단순 장비 납품이 아닌 서비스 및 소프트웨어 솔루션 제공 사업으로 변화되고 고객의 요구가 다양해짐에 따라 새로운 신규
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부가솔루션을 함께 공급할 수 있느냐가 중요한 경쟁 요인이 되고 있습니다. 또한 네트워크를 중심으로 서버, 스토리지 등 컴퓨팅 시스템이 유기적으로 최적화되어야 하는 IT 인프라 통합 사업은 풍부한 구축경험, 다양한 노하우를 바탕으로 한 기술력과 고객이 원하는 최적의 솔루션을 제공할 수 있는 능력, 가격 경쟁력이 경쟁요소로 작용하고 있습니다. 인성정보는 기업 환경의 디지털전환을 돕는 ICT 하드웨어 및 소프트웨어의 공급과 구축뿐만이 아니라, 자체 종합기술센터인 ‘S2F센터’를 기반으로 고객 IT인프라를 통합 운영 관제하는 ‘IMO(Infrastructure Management Outsourcing)’서비스, SaaS 기반의 컨퍼런싱 전화 협업툴과 같은 Hybrid 업무환경 솔루션 ‘Hyb:Work’, 클라우드 컨택센터 서비스 ‘CALLoud’와 같은 자체 매니지드서비스를 통해 최신의 편리한 디지털 인프라 서비스를 구독형 임대형으로 제공함으로써 고객의 재무건전성과 조직 유연성을 높이는데 일조하고 있습니다. 나. 헬스케어 사업무문 - 하이케어넷(주) (1) 산업의 특성 헬스케어 는 대표적인 IT 융복합 기술로서 상시 건강관리를 통해 건강한 삶을 유지하게 하고, 궁극적으로는 의료비 지출을 획기적으로 감소시킬 수 있는 기술로써 공공의료 이외에도 웰니스등 다양한 부가 산업을 창출 할 수 있는 획기적인 산업으로 부각 되고 있습니다. 또한 최근 늘어나는 고령 인구와 독거노인들의 증가로 인해 의료비는 계속적으로 늘어나는 중이며 이는 사회적으로 많은 문제점을 낳을 수 있고 전 세계적으로 직면한 현실적 문제입니다. 헬스케어의 가장 큰 특징은 보건의료가 추구하는 목표를 상당부분 현실적으로 가능하게 만든다는 점으로. 최근 보건의료는 안전성, 효율성, 이용자 중심성, 적시성, 효과성, 균형성을 강조하여 발전하고 있으며 헬스케어를 통하여 보건의료는 언제 어디서나 적절한 서비스를 적시에 안전하게 제공할 수 있게 해줍니다. 그리고 보건의료 제공자와 이용자 모두에게 시간과 비용을 절감하게 만들며 병원 중심에서 건강한 시민중심으로 의료 환경 변화를 촉진시키고 예방에서 진단, 치료, 사후 관리의 전 보건의료 과정을 균형적으로 발전시킬 것으로 전망됩니다. (2) 산업의 성장성 홈 헬스케어, 원격의료 및 원격 모니터링, ICT 기반 헬스케어 기기는 전 세계적으로 꾸준히 성장하고 있는 시장입니다. 특히 2019말을 시작으로 수년간 지속되어 온 코로나 환경으로 인해 진단, 백신 및 치료제 개발에 집중하는 전통적 의료 기술 뿐만 아니라 감염 확산 방지, 효율적 환자 관리를 위한 원격의료, 원격 모니터링에 대한 관심과 수요가 날로 증대 되어 가고 있습니다. 그림1.jpg 또한 글로별 원격진료 시장의 규모는 2025년 까지 556억 달러 규모의 성장(연평균 16.7% 성장)을 전망 하고 있습니다. 그림2.jpg 출처: MarketsandMarkets, 정보통신기획평가원 (2020) 그림3.jpg (3) 경기변동의 특성 헬스케어 산업은 보건의료산업과 연계되어 있는 산업특성상 경기 변동에 따른 영향이 미미하며, 특히 당사가 주력하고 있는 맞춤형 개인 건강관리 서비스는 신규 시장을 창출하는 효과가 있고 그 주요 시장을 원격의료 최대 시장인 미국을 포함한 해외 시장을 타겟으로 하고 있으므로 경기변동에 따른 영향은 중요하지 않을 것으로 예상됩니다. (4) 국내외시장여건 우리나라는 2045년에 세계에서 65세 이상 고령 인구 비중이 가장 높은 국가가 될 것이라 예측하고 있습니다. 2017년 고령사회에 들어선 한국은 고령화가 전세계에서 가장 빠른 속도로 이뤄져 약 50년 후인 2067년에는 65세 이상 인구 비중이 47%까지 치솟을 것으로 예상되고 생산 연령 인구는 급감해 2067년 한국의 총 부양비는 120.2명, 노년부양비는 102.4명으로 세계 최고로 치솟을 것으로 전망되고 있습니다. 인 고령화 사회로 진입, 2050년 노인인구 비율 38.2%로 세계 최고 수준이 될 것으로 예측하고 있습니다. 그림4.jpg [ 세계와 한국의 고령인구 구성비 추이 ] [세계와 한국의
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생산연령인구 구성비 추이] *출처: 통계청(2019) 또한 '2018 건강 보험 주요통계 개요'에 따르면, 2018년 말 의료보장 적용인구 5256만명 중 건강 보험 적용인구는 5107만명으로 97.2%에 이르고, 이중 65세 이상 건강보험 적용인구는 709만명으로 전체의 13.9% 인 것으로 나타났습니다. 그림5.jpg 출처 : 건강보험공단 이에 따른 65세 이상 노인 진표비는 2012년 16조 3401억원(34.2%)에서 2017년 27조 6355억원(39.9%)에 이르었고 2018년 30조원, 전체 비중 약 40% 시대에 이르렀습니다. 그림 6.jpg 출처 : 건강보험공단 이런 고령화와 그에 따르는 의료비 증가의 문제는 비단 대한민국만이 아니라 국제적인 이슈사항이 된지 이미 오래되었습니다. 유엔의 2015년 세계 인구전망(World Population Prospects: the 2015 Revision)에 따르면 향후 수십 년간 전 세계적으로 60세 이상 노년층이 급격히 늘어날 것이며, 증가 속도도 지속적으로 가속화될 것으로 전망하고 있습니다. 2015년 9억 100만명이었던 60세 이상 인구는 2030년 약 14억명(56% 증가)으로 증가할 것이며, 2050년에는 2015년의 2배 수준인 21억 명에 이를 것으로 추정하고 있습니다. 80세 이상의 ”초고령“ 노년층은 더 빠르게 불어나 2050년엔 그 수가 4억 3,400만명(60세 이상 노년층의 20%)에 달해 오늘날 수준(1억 2,500만 명, 60세 이상 노년층의 14%)의 세배로 늘어날 것으로 전망하고 있습니다. 치료 중심에서 예방 중심으로 옮겨지는 의료 패러다임의 변화, 보다 나은 삶의 질 향상에 대한 욕구, 큰 폭으로 증가하는 의료비 문제에 대한 대안으로써 ICT 기술을 융합한 다양한 의료 서비스에 대한 필요성이 크게 증대되어 가고 있고 이에 대한 시장 규모도 더욱 증가하고 있습니다. (5) 회사의 경쟁우위 요소 당사는 종합적인 헬스케어 서비스를 목표로 2001년부터 사업화를 적극 추진, 이러한 성과로 Hicare라는 브랜드로 서비스 및 솔루션 개발을 해왔습니다.당사의 사업은 주로 해외 시장을 타겟으로 한 홈케어 서비스 플랫폼, 보험 수가 기반의 원격모니터링, AI기반의 원격 의료 플랫폼(국제 진료)사업 및 생활의료기기 사업을 진행 하고 있습니다. 생활의료기기의 경우 여러 제품 라인업을 통해 해외 및 국내(B2C, B2B) 사업에 주력하였고, 해외 사업의 경우 다양한 마케팅 활동을 통해 가시적인 성과를 이루어 나가고 있고. ANVISA를 통한 브라질 시장 진입에 이어 중동, 유럽(독일등) 지역에 대한 진입을 눈앞에 두고 있습니다. 홈케어 서비스 사업 개개인에게 맞춰진 건강관리 프로그램으로 구성된 Hicare는 환자에게 필요한 다양한 유저 인터페이스와 의료진의 활용을 위한 클라우드 기반의 웹 기반의 포탈을 통해 환자 질환 예방 및 치료, 관리까지 포괄 할 수 있는 종합적인 서비스를 제공합니다. 하이케어 홈케어 서비스는 개인의 건강위험요인을 과학적으로 분석하고 이에 따라 질병 예방과 건강관리를 하는 맞춤형 건강관리 서비스로서, 개인마다 천차만별인 건강상의 위험요인 분석을 통해 맞춤형 건강 개선 프로그램을 제공합니다. 당사는 해당 서비스 플랫폼을 이태리 남부 지역의 퇴원한 고령자 대상의 서비스로 성공적으로 런칭 하여, 현재 지속적으로 그 사용자 수가 늘어 나고 있으며, 이태리 북부 지역까지 그 서비스 영역을 확대하기 위한 준비 중에 있습니다. 그림 7.jpg [ 퇴원 환자 관리 서비스 ] 또한 지속적으로 진행 중에 있는 미국 공공의료 사업은 현재 약 일 만여 세대에 당사 솔루션을 배포하여 활용 중에 있으며, 기존 솔루션 대비 대폭적인 원가 절감이 이루어진 신 게이트웨이 제품을 추가 개발하여 단계적 확대 사업 적용을 위한 준비를 완료 하였습니다. 그림 8.jpg [ 미국 공공 의료 시장 홈 케어 서비스 모델 ] 그림 9.jpg [신규 게이트웨이 모델] 이 밖에도 태국, 인도네시아, 중동 등의 파트와 지속적으로 연락하여 현지 정보 획득 및 현지화에
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주력하고 있습니다. ② 질병관리 서비스 사업 당사는 현재 미국 공공의료 시장에 진출하여 의미 있는 성과를 이룸과 동시에 지속적인 매출 확대가 예상되고 있습니다. 이와 별개로 미국 공공의료 보험인 Medicare 에서는 만성질환자를 대상으로 RPM(Remote Patient Monitoring, 원격 모니터링) 서비스에 대한 보험 수가를 지급 하고 있고 당사는 해당 시장 진입을 위한 준비 중에 있습니다. 그림 10.jpg 미국내 메디케어 가입자 수는 약 6천만명으로 추산되고 가입자의 70%이상이 한가지 이상의 만성질환을 가지고 있어서 전체 RPM 서비스 대상자는 약 4천만영 이상으로 예상 되고 있습니다. 이 중 약 10%만 활용한다고 하더라도 연간 약 59억달러(7.2조), 20% 가 활용 시 약 118억달러(14.5조)에 달하는 큰 시장이 될것으로 예상 하고 있습니다. 당사는 해당 시장 진입을 위해 미국내 FQHC(연방인증의료센터) 와의 협력을 통해 RPM 서비스 플랫폼을 구축 하고 있고, 서비스에 운영에 필요한 FDA, HIPPA, ISO27001등을 준비 중에 있으며, 서비스를 위한 상품 패키지등을 준비 하여 플랫폼 런칭과 동시에 시범서비스를 시작할 계획입니다. 그림 11.jpg 원격진료 서비스 사업(AI기반의 국제 협진 플랫폼 사업) 재외 동포등 해외 거류민은 미국 및 중국 중심으로 지속적인 증가세에 있으며, 특히 해외 파견직의 경우, 한국에서의 활발한 동북아시아 지역 중심으로 증가세에 있습니다. 그림 12.jpg 출처 : 외교통상부 이러한 재외 국민들은 현지 언어소통의 어려움으로 한국 의료진의 의료서비스 및 처방전을 받고자 하는 목소리가 점차 높아지고 있으며, 특히 COVID-19 사태로 인해 필요성이 높아지고 있음. 당사는 국내 의료법/제도의 한계상 수행 할 수 없었던 원격의료 플랫폼 사업을 규제샌드박스를 통해 합법적인 서비스 모델을 설계하여 여러 대학 병원들, AI 제작기관등과의 협력으로 재외 국민을 대상으로 한 원격의료 서비스 플랫폼을 국책과제를 통해 준비 중에 있습니다. 그림 13.jpg [플랫폼 기능 개요] 해당 플랫폼은 단계적으로 구축하여, 1단계 런칭에는 전자처방 및 약품 배송지원, 다국가 처방전 매칭을 통한 현지 처방지원, 결제, 상담 지원등의 서비스를 지원하여, S사, N사, H건설사등 해외 파견근로자가 많은 국내 대기업들과 H, A, C 병원들을 연계하는 시범 서비스를 수행할 예정 이며, 2단계 런칭에는 Second Opinion, 상담 Report 자동 번역등의 확대 서비스를 적용을 통해 통해 동남아등으로 확대하여, 실제 B2B, B2C사업화를 진행 할 예정입니다. 해당 플랫폼에는 다양한 AI 기능을 탑재 하여 서비스 운영자와 환자에게 실제 건강관리 및 질병관리에 관한 다양한 컨텐츠를 제공할 예정이고, 추 후 보험사와의 협력으로 해외 여행자들을 위한 보험 상품 서비스등을 만들어갈 예정입니다. 또한 해외 현지 파트너사와의 협력을 통해 다양한 국가의 교민 또는 해외 현지인들 위한 민간 건강 관리 서비스로 확장 하고, 국내 의료 관광등을 유치할 계획입니다. ④ 생활 의료기기/미용기기 사업 그림 14.jpg [ 가정용 피부관리 미용기기 DeepSkin ] 코로나19 발생 이후 집에서 일상을 보내는 이른바 '집콕족'이 증가하면서 홈케어 시장도 변하고 있습니다. 필수적으로 착용하는 마스크는 피부와 마찰을 일으켜 피부 장벽을 손상시키고, 마스크 내 습한 환경은 다양한 피부 트러블을 유발합니다. 기존에 진행하고 있는 스킨케어나 홈 케어 방식 등 혼자 열심히 관리하더라도 피부 건조, 트러블, 잔주름, 노화 등 다양한 피부 질환을 해결하기에는 다소 어려운 부분이 있어 피부 관리 목적으로 병의원에 내원하는 사람들이 많아지고 있고, 코로나19 발발 이후 각국의 소비자들은 피부 본연의 건강을 되찾기 위한 노력을 기울이고 있는 추세입니다. 피부관리 미용기기인 딥스킨(DeepSkin)제품은 이온토포레시스(Iontophoresis) 기술을 이용하여 마스크 시트에 함유된 기능성 영양성분을 이온화시켜 효과적으로
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피부에 침투시켜 주는 홈 에스테틱 기기(Home Aesthetic Device)를 말합니다. 피부과, 에스테틱샵에서 바이탈이온토(이온영동법)으로 널리 알려진 보습, 미백, 주름관리 기술을 초소형화하여 가정에서 손쉽게 사용할 수 있도록 구성된 제품입니다. 피부 손실을 최소화시켜주는 펄스형 미세전류 콘트롤 특허기술을 적용하여 바늘없이도 피부에 유효성분을 일괄 투입시켜줍니다. DeepSkin 제품은 보다 업그레이드된 제품라인업을 구성하여 인플루언서, 체험단을 통한 국내 온라인, 면세점, 피부샵 등 각종 유통 채널에서 판매를 진행하고 있으며, 해외의 경우는 지속적인 국제 미용전시회 참여, KOTRA 등의 정부 마케팅 지원 프로그램을 적극적으로 활용하여 기존 거래처와의 공동마케팅을 통해 시장 개척 및 지역확산을 추진 중에 있습니다. 딥스킨 제품은 미용기기로서 유럽 CE, 미국 UL, 미국 FCC, 브라질 ANVISA 인증을 기 획득해놓은 상태입니다. 또한, 제품 구성품인 Hicare Ionic Infusion Mask의 유럽 CPNP 인증, 브라질 ANVISA 인증을 계기로 독일, 오스트리아, 영국 등의 거래처와 함께 적극적인 유럽시장 공략을 추진 중이며, 동남아, 중동, 유럽 시장의 신규 거래처 확보와 기존 거래처 활용을 통해 앞으로 COVID19이후 해외 시장진출의 확대에 따른 지속적인 매출증대가 예상되고 있습니다. (6) 당사의 헬스케어 사업전략 효과가 입증된 건강관리 솔루션 안정화 및 사업 확대 개인의 건강 상태를 분석하는 솔루션과 실질적으로 개인 건강에 도움을 주는 프로그램과 서비스의 개발을 추진하고 있으며 효과 높은 서비스 모델이 되도록 연구하고 있습니다. 특히 당해년도에는 음향 공학 기술을 바탕으로 환자의 음향 신호를 수집 분석 후 AI 기반의 알고리즘을 통해 상기도 감염 여부, 폐렴등을 식별 할 수 있는 호홉기 분석 알고리즘 개발을 추진 하였고, 기존의 플랫폼과 결합하여 포스트 COVID를 대비한 하이케어 재택관리 솔루션 개발에 착수 하였습니다. 이러한 연구 및 새로운 서비스 개발을 통해 다양한 기술을 축적하고, 각종 해외사업에 성과를 낼 수 있도록 그 준비에 박차를 가하고 있습니다. ② 서비스 네트워크 구축 총력 고객에게 종합적이고 완결성 있는 서비스를 제공하기 위해 국내에서는 의료기관, 의료 정보시스템 개발사, 홈네트워크사, 디바이스 제조사, 통신사, SI 등 종합적인 서비스 네트워크를 구축해 가고 있습니다. 또한 해외 사업을 위해 다양한 국가의 여러 의료 서비스, 의료 솔루션 기관들과도 파트너 관계를 구축하고 있고 국내의 대/중/소기업, 의료 관련 무역업에 종사하는 많은 기업들과의 협력관계 구축 등 글로벌 시장 확대를 위한 많은 채널을 확보하고 있습니다. 특히 원격의료 최대 시장인 미국 시장의 대한 홈케어 서비스 확대 및 보험기반 원격 모니터링 서비스 시장에 대한 본격적인 진입을 위하여 올해 6월 미국 현지 법인을 설립(Hicare.Net Inc) 하여 현지 영업/마케팅 네트워크 구축에 총력을 기울이고 있습니다. 당사는 현지 법인을 중심으로 캐나다를 포함하는 북미 전 지역과 남미 시장의 진입을 위한 교두보로 활용할 계획 입니다. 다. 소프트웨어 도매사업부문 - (주)인성디지탈 (1) 산업의 특성 정보 보안 분야는 정보보호를 위한 기술 및 제품을 개발·생산 또는 유통하거나 이에 관련한 서비스를 제공하는 산업분야로 일반적으로 정보보호 산업으로 통용됩니다. 정보보호 산업은 타 산업과의 융합이 큰 시너지효과를 일으킬 수 있다는 점에서 중요성이 큰 산업분야로 사회·경제적 수요가 꾸준히 확대되고 있습니다. 정보보호 산업은 개인의 안전과 재산을 지켜주는 산업이며, 사이버테러 등으로부터 국가의 안위를 지켜주는 방위산업이라고도 할 수 있습니다. 네트워크 장비시장은 수요 주체에 따라 크게 기업 시장과 통신사업자 시장으로 구분할 수 있습니다. 네트워크 장비는 음성통신 및 유무선 인터넷 서비스 제공에 필요한 장비로서 데이터 트래픽의 수요 증가에 힘입어 성장해왔습니다. 초기 네트워크 장비시장은 은행과 기업, 공공부문의
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정보화 수요를 토대로 성장하였으며, 이후 가정으로까지 인터넷이 확산되면서 폭발적으로 성장하였습니다. 최근 스마트폰으로 촉발된 무선 데이터의 폭발적인 성장, 스마트TV 등 방송과 통신 산업의 융합뿐만 아니라, 전 산업에 걸친 지속적인 IT 컨버전스에 따른 네트워크 고도화로 네트워크 장비 산업은 꾸준한 성장 기회를 맞이하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 보안시장은 디지털 기술의 발달에 따라 큰 규모로 성장하고 있습니다. 실제로 미국의 컨설턴트 기업인 가트너에 따르면 최근 13년 동안 30배 이상 증가했고, 2022년에 가면 그 규모가 1,330억 달러(약 164조 원)에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 사실 전 세계 기업과 조직은 매년 사이버 범죄로 인해 수십억 달러의 손실을 보고 있습니다. 이들 대부분은 수년간 사이버 보안 예산을 대폭 늘렸지만 데이터 침해와 피싱, 랜섬웨어 공격 또는 사이버 스파이 등과 같은 공격은 여전히 비즈니스 부문에서 가장 큰 위험 요소 중 하나로 여기고 있습니다. 2020년 국내 보안시장은 5조 8천260억 원으로 잠정 추산하고 있으며, 이는 2019년 대비 2.3% 성장한 금액 입니다. 2021년에는 2020년 보다 3.9% 성장한 6조 414억원, 2022년에는 5.2% 성장한 6조 3천195억 원대가 될 것으로 추정하고 있습니다. (출처 : 보안뉴스) 네트워크 장비 시장은 코로나19 팬데믹 으로 인한 경기 침체 분위기에서도 성장의 기회를 가져가고 있습니다. 와이파이나 VPN, SD-WAN, 화상회의, 협업 등의 기술이 네트워크 비즈니스를 유지하는 데 결정적인 역할을 하고 있으며, 경제와 사회가 복구 단계에 들어서면 더 큰 역할을 할 것으로 기대되고 있습니다. 동시에 기업이 점점 더 많은 애플리케이션을 클라우드로 이전하면서 기본적인 연결성을 넘어 하이브리드 클라우드 관리나 네트워킹 프로세스 자동화 같은 영역으로 기술력을 고도화하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 보안시스템 서비스 산업은 기본적인 안전에 대한 욕구를 충족시키는 산업특성상 경기 변동 영향을 비교적 적게 받는 것이 특징이며, 내수경기 위축 및 경쟁사의 저가 영업 지속 등 어려운 대내외 경영여건에도 불구하고 꾸준한 성장세를 이어 왔습니다. 다만, 코로나19가 불러온 언택트 환경이 ICT 산업, 특히 정보보호 산업에 많은 영향을 주고 있으며 일부에서는 언택트 환경의 성장에 따라 ICT 산업과 정보보호 산업이 함께 성장할 것이라 판단하지만, 반대로 더 큰 어려움을 겪을 수 있다고 판단하는 의견도 있습니다. 정부에서는 2023년까지 ‘K-사이버방역 추진전략’에 총 6700여억원을 투자, 디지털안심 국가 기반 구축, 보안 패러다임 변화 대응 강화, 정보보호산업 육성 기반 확충 등 3대 중점전략을 추진할 계획입니다. (4) 국내외 시장여건 국내 보안시장의 전망을 밝게 하는 이유는 ICBM(IoT, 클라우드, 빅데이터, 모바일)+AI(인공지능)로 대변되는 4차 산업혁명 기술이 새로운 기회를 제공하며 보안시장에 획기적인 변화를 견인하고 있기 때문입니다. 또한, 물리보안과 ICT 보안이 결합된 융합보안이 모든 산업과 일상생활의 주요 인프라로써 그 위치를 더욱 공고히 하고 있기도 합니다. 이와 함께 행정안전부, 과학기술정보통신부, 국토교통부가 함께 추진하는 스마트시티 사업이 본격화되면 교통·범죄·행정 등 모든 분야에 적용되는 모바일과 간편결제, 출입통제의 기반기술이 되고 있는 생체 인식, 그리고 스마트시티 구현에 있어 필수적인 각종 센서 기술까지 첨단 보안장비 기술이 가정·기업·국가 중요 시설 전반에 걸쳐 속속 자리 잡게 될 것으로 보입니다. 최근 4세대 이동통신 기술을 기반으로 하는 현재의 LTE보다 최대 100배 빠른 5G 시대가 열리면서 국내 통신사를 중심으로 네트워크 장비 시장의 실적 증대가 기대되고 있습니다. 우리나라에서는 2019년 4월 세계 최초로 5G 서비스를 상용화 하였으며 가트너에서는 2020년 전세계 5G 무선 네트워크 인프라 매출액은 2019년 22억 달러에서 89% 상승한 42억 달러에 이를 것으로 예상하고