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주변 오피스텔 근무 고객들에게 어필하였고 해외거주 경험을 통해 이미 브랜드를 알고 있는 고객들에게서도 긍정적인 반응이 있었습니다. 전문적인 카운셀링이 가능한 매장 직원을 양성하기 위한 교육 프로그램을 가동하고 있으며, 영국에 비해 부족한 구색에 대한 소싱을 지속할 예정입니다. 2021년말 매장수는 1개로 축소 운영중이며 다양한 유통 채널에 숍인숍 입점을 검토 중으로 고객 접점을 넓히고 매출 활성화를 도모하고 있습니다. 비에스케이코퍼레이션 21년 매출액은 전년대비 19억감소한 672억 영업이익은 26억원 흑자로 전환되었습니다. ● 시장점유율(화장품류 2천억미만) (단위:억원) 회사명(브랜드) 2020년 2019년 2018년 매출액 영업이익 매출액 영업이익 매출액 영업이익 엔프라니 코리아나 참존 한국존슨앤드존슨 비에스케이코퍼레이션 보령메디앙스 유니베라 제닉 MP한강 스킨푸드 ● 시장의 특성 [화장품 판매부문] 쇼핑 트랜드가 단일 브랜드 위주 소비에서 멀티 브랜드 체험과 개성을 중시하는 소비 선호로 바뀌면서, 홈쇼핑이나 H 스토어와 같은 신유통 채널이 급격하게 성장했습니다. 따라서 일부 중소형 브랜드들이 신유통 채널을 적극적으로 활용하면서 성장을 한 반면, 로드샵이나 원브랜드 샵을 가지고 있던 기존 대형브랜드들은 경영악화에 직면하게 된 한 해였습니다. 이로인해 원브랜드 업체들은 지속적으로 매장수를 줄여나가고 있으며 자체 편집샵의 형태나 기존 편집삽에 매장을 입점하는 형태로 전환해 나가고 있습니다. 제품 관점에서는 민감성 피부용 화장품의 약진과 지속 성장을 꼽을 수 있다. 가습기살균제로 촉발된 케미포비아가 일상생활 깊숙히 퍼지면서, 화학성분에 노출된 소비자들의 피부가 연약해질 것이란 우려가 커지고 이에 대한 대응책으로 천연·유기농 화장품, 더마 화장품 등에 대한 요구가 지속적으로 증가하고 있습니다. [초콜렛판매부문] 발렌타인데이와 화이트데이 성수기와 연말연시 선물용 구매특수로 인해 1/4분기와 4/4분기 매출비중이 높은 시장특성을 보입니다. 고품질의 코코아 원두를 원재료로 사용하는 고급 초콜릿에 대한 소비자 수요가 증가하면서, 초콜릿 제품의 고급화 및 소용량화 등의 프리미엄 트렌드가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 이러한 시장경향으로 수입 초콜릿 제품이 성장하고 있으며, 다양한 컨셉과 결합하면서 초콜릿 음료 등의 카페메뉴 및 가공품이 확대되고 있습니다. [비타민 판매부문] 건강기능식품의 매출액은 지속적으로 증가하고 있으며, 아직까지는 다단계나 방문판매와 같은 전통적인 채널이 높은 판매 점유율을 보이고 있습니다. 소비자들은 전반적인 건강과 면역력 증진 및 피로회복과 같이 기본적인 건강 관리를 위해 건강기능식품을 섭취하며, 홍삼,비타민,EPA 및 DHA함유 제품과 같이 대표적인 것 위주로 인지를 하고 있으나 연령에 따라서는 특정 부위/증상에 도움이 되는 기능성 원료 위주로 제품을 선택합니다. 3) 종속회사의 주류 수입 및 판매 부문(신동와인) 종속회사 신동와인은 1991년 1월에 설립하였으며 고객의 다양한 욕구를 만족시킬수 있도록 고급 와인에서 부터 대중적인 브랜드 와인까지 다양한 500여 종류의 와인을 수입하여 판매를 하고 있습니다. (1) 산업의 특성 와인시장은 대중적이고 인지도가 높은 브랜드의 중저가대의 와인과 희소가치가 높은 고가의 와인으로 양분됩니다. 포도로 만들어지는 와인은 매년 품질좋은 와인만을 생산하는것을 기대할 수 없으며, 생산량 또한 한정되어 있어 수입 물량을 확보하는데는 한계가 있습니다. (2) 산업의 전망 전 세계적으로 알코올 소비의 감소, 저알코올 주류의 소비증가, 수입 맥주시장의 강세 등의 영향으로 와인시장의 성장은 정체되어있습니다. 와인산업은 중저가의 다양하고 좋은 와인을 소비자는 요구 하는 반면, 생산자는 생산원가의 증가, 수입사들은 유통구조에 따른 각종 비용의 증가, 판매처의 수익보장 등 이와같은 상황에서 수입업체의 수익성은 갈수록 악화되고 있습니다. (3) 정부규제 현황 주류는 주세법상 통신판매가 금지 되어 있습니다. 이로 인해 인터넷 판매가 불가하여 전국적인 유통망을 가지지 못한 수입사들은
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막대한 매출감소로 직결되며, 소비자들은 반드시 매장을 방문하여 구매해야 하는 불편함에 불만에 목소리가 높습니다. 현재 전통주에 한해 통신판매를 허용하고 있어 전 주류로의 확대를 필요로 합니다. 미성년의 접근이 불가한 성인인증절차를 강화하고 각종 규제와 제약을 완화하여 건전한 음주문화가 정착될수 있고 공급자와 소비자 모두를 만족시킬수 있는 합리적인 규제로의 변경이 필요해 보입니다. (4) 영업개황 우리회사의 가장 큰 장점인 각 국가,지역별 핵심브랜드의 보유자산을 활용하여 견실한 브랜드의 다양화를 통해서 한가지 브랜드의 부침에 크게 영향 받지 않고 지속적이고 안정적인 성장을 꾀하는 것이 우리회사의 중장기적 목표입니다. 웹/ 모바일 기반 플랫폼 활성화를 위하여 당사의 공식 웹사이트를 전면 리뉴얼과 함께 신동와인 공식 페이스북, 인스타그램을 통해서 다양해진 브랜드 소식을 알리고 당사의 와인에 대한 친밀도를 높일수 있도록 다양한 홍보와 판촉 활동을 진행하였습니다. 2020년에 이어 2021년 또한 코로나19로 인한 대외 대면활동에 제한을 받게되면서 가족구성원간 홈술이 성행하면서 2021년 매출이 89억 증가한 414억을 달성하였고 55억원의 영업이익을 시현하였습니다. ● 시장점유율(와인수입판매) (단위:억원) 회사명 2020년 2019년 2018년 매출액 영업이익 매출액 영업이익 매출액 영업이익 신세계엘앤비 금양인터내셔날 아영에프비씨 나라셀라 신동와인 레뱅드매일 ● 시장의 특성 국내 와인을 수입 판매하는 유통 산업으로 경기에 직접적인 영향을 많이 받습니다. 세부적인 업계 현황을 보면 대기업의 와인 시장 진출가속화 , 전국 단위의 폭넓은 유통망을 통한 저가 공세등의 경쟁적인 출혈 현상이 지속되고 있으며, 스파클링와인/내추럴와인 등에 대한수요가 꾸준히 증가하는 모습을 보였습니다. 전반적인 판매 상황을 조금 더 구체적으로 살펴보면 소비의 양극화로 요약할수 있는데 저가와인과 고가와인은 눈에 띄게 성장한 반면에 중가 와인판매는 다소 주춤한 모습을 보이고 있습니다. 와인시장은 지속적인 중가와인 제품 발굴과 유통비용 절감을 통한 단가인하로 구매고객의 구매욕구을 높이는 전략이 필요합니다.. 4) 투자조합운영등 부문(일신창업투자) (1) 산업의 특성 벤처캐피탈(Venture Capital)이란 고도의 기술력과 장래성은 있으나, 자본과 경영능력이 취약한 기업에 기업설립 초기단계부터 자본과 경영관리, 기술지도등 종합적인 지원을 제공함으로써 투자기업을 육성한 후 투자금을 회수하는 금융방식을 말합니다. 무담보 주식투자의 형태로 자금을 지원한 후 투자기업이 성장·발전하면 보유주식을 매각하여 투자금을 회수하는 것을 주업무로 하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 국내에서는 1996년 장외시장에서의 벤처주식 거래를 활성화시키기 위하여 코스닥 시장을 개설하여 중소·벤처기업의 직접금융 조달을 위한 최종시장 역할을 수행하고 있고, 또한 시장 활성화를 위하여 벤처기업의 등록요건 완화, 양도차익의 비과세, 코스닥 등록기업에 대한 세제지원 제도를 시행하고 있습니다. 정부에서도 1997년 10월 “벤처기업육성에 관한 특별조치법”을 제정하여 벤처지원의 자금원을 확대하고 투자경로를 다양화하기 위한 여러 조치들을 강구하여 기존 차입금 중심의 벤처캐피탈사업의 한계를 극복하는데 일조를 하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 벤처캐피탈산업은 원천적으로 벤처창업지원에 따를 투자수익(Capital Gain)을 목표로 하고 있기 때문에 중·장기적으로는 국가의 경기변동에 의한 영향에 그 움직임이 좌우되고 단기적으로는 투자금의 회수 환경이 되는 국내 증권시장(유가증권시장, 코스닥시장)의 변화에 민감하게 영향을 받고 있습니다. (4) 경쟁요소 1996년 이후 급격한 변화를 맞게 되는데 코스닥 시장개설에 따른 시장활성화, “벤처기업 육성에 관한 특별조치법” 제정에 의한 벤처지원자금 조달 경로의 다양화, 그리고 IMF체제 이후 1999년 하반기부터의 벤처투자 성공 사례등의 요인으로 벤처산업에 대한 관심이 고조되면서 급기야는 2000년 12월에 창업투자회사의 수가 145개사를 초과하게
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되었고 여기에 대기업들의 사내Fund구성, 각 금융기관들의 Venture Fund 구성, 개인들의 Angel조합결성까지 가세하여 벤처투자자의 춘추전국시대를 맞기도 하였습니다. 그러나 최근 대기업 및 은행권 벤처투자는 사업을 축소하거나 폐쇄하였으며 개인들의 엔젤 투자 또한 크게 위축되어 있는 상황입니다. 최근이러한 열악한 벤처투자환경의 급변으로 위험부담을 줄이기 위해 업계내에서는 전략적 네크웍구성에 의한 컨소시엄 투자가 주류를 이루고 있습니다. (5) 영업개황 일신창업투자 주식회사는 중소기업창업지원법에 따라 중소기업 창업자에 대한 투자 , 융자, 경영 및 기술지도에 관련되는 상담 및 정보제공, 그리고 사업의 일선과 중소기업창업투자조합 자금의 운용 및 관리를 사업목적으로 1990년 1월23일에 설립되었습니다. 설립 이후 현재까지 약 4,650억 원 규모로 19개의 VC펀드와 2개의 PEF를 결성 및 운용하였으며, 안정적이고 양호한 장기투자 수익률을 기록하고 있습니다. ● 시장의 특성 벤처캐피탈은 성장잠재력이 있는 신생벤처기업을 투자대상으로 선정하여 벤처기업의 성장, 발전을 도모함으로써 기술개발을 촉진하고 산업구조의 고도화와 고용창출을 유발함으로써 국민경제의 활성화에 기여하는 역할을 담당하고 있습니다. 우리나라에서는 1986년 5월 중소기업창업지원법의 제정, 시행과 함께 본격적인 벤처캐피탈산업의영역이 구축되었습니다. 벤처캐피탈산업의 특징은 ①창업 및 성장 단계의 벤처기업에 투자 ②창업에서 성장, 발전 단계까지의 자금, 기술, 영업지원 경영지도등 기업 활동 전반에 대한 서비스를 제공하여 ③벤처기업의 증권유통시장 상장을 통한 지분매각 방식으로 투자금을회수하는 것을 주요 업무내용으로 하고 있습니다. 벤처, 창업기업의 경우 불확실성에 따른 투자 위험도가 상대적으로 높습니다. 5) 부동산 임대 및 관리 부문(일신방직(주), (주)신동, (주)일신산업개발) 부동산 임대관리 부문은 여의도사옥, 한남동빌딩, 청담동빌딩과 공장의 대지 및 일부 부속건물 임대를 주 사업으로 하고 있으며, 적극적인 임대유치와 리모델링을 통한 임대수익 극대화를 추진하였으며 건물유지관리는 종속회사인 일신산업개발에서 관리업무를 담당하고 있습니다. 6) 창고 물류 부문((주)일신로지스틱스) 우리회사 청원공장 부지에 6,700평 규모의 창고 건축을 2020년 3월중 준공하고 위탁 운영 할 관계회사인 (주)일신로지스틱스의 법인설립 절차를 2019년 10월 완료하고 2020년 3월에 영업을 시작하였습니다. 현재 창고임대관리에서 컨테이너등 화물운송주선 및 국제복합운송주선업까지 업무영역 확대를 추진중에 있으며, 물류 수요의 증가가 예상 되어 창고 증축을 결정하였습니다.(2022.2.18자 공시 참조바랍니다)
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며,동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개 요 연결실체는 주력사업인 섬유제조업을 필두로 투자조합운영업, 화장품판매업, 부동산임대관리업, 주류수입 및 판매업, 창고물류업을 영위하고 있습니다. 연결실체의 영업실적은 수요의 계절적 변동, 각 부분별 시장의 수요와 공급에 영향을 받으며, 특히 섬유제조업을 제외하고는 내수 의존적 사업부문을 영위하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적당사와 당사의 종속기업은 2011년 1월 1일 이후에 개시하는 연차보고 기간부터 한국채택국제회계기준을 적용하여 연결재무제표를 작성하고 있습니다. 이에 따라, 일신창업투자(주) 등 7개의 종속기업을 연결대상으로 하고, (주)지오다노 등 4개 관계기업과 공동기업을 지분법적용대상으로 하여 연결재무제표를 작성하였습니다. 가. 영업실적 - 연결실체의 지난 2개 사업연도의 영업실적은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과 목 제64기 제63기 증감 증감율 Ⅰ. 매출액 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 매출총이익 판매비와 관리비 Ⅳ. 영업이익 기타수익 기타손실 관계기업지분법이익 금융수익 금융원가 Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 법인세비용 Ⅵ. 당기순이익 Ⅶ. 기타포괄이익 Ⅷ. 총포괄이익 매출액은 섬유제조부문 판매량 증가, 판매가격 상승 등으로 전기대비 1,362억원 증가한 6,010억원의 매출을 시현하였습니다.영업이익 또한 610억원으로 전기대비 474억원 증가하였는데, 이는 섬유제조부문의 409억원, 화장품판매부문 35억원 등 여러 사업부문에서 고른 영업이익 증가를 기록하였기 때문입니다.당기순이익은 전기대비 538억원 증가한 642억원을 기록하였습니다. - 사업부문별 매출액의 증감내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제64기 제63기 증감 증감율 섬유제조부문 투자조합운영 등 부문 화장품판매 등 부문 부동산임대관리 부문 주류수입 및 판매 부문 창고물류 부문 (내부거래 제거) 합 계 - 사업부문별 영업이익의 증감내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제64기 제63기 증감 증감율 섬유제조부문 투자조합운영 등 부문 화장품판매 등 부문 부동산임대관리 부문 주류수입 및 판매 부문 창고물류 부문 (내부거래 제거) 합 계 [섬유제조 부문] 대상회사 : 일신방직(주), ILSHIN VIETNAM CO.,LTD 매출액은 전년대비 1,385억원 증가한 5,044억원을 시현하였습니다. 일신방직(주)의 매출이 1,209억원 증가하였고, ILSHIN VIETNAM 또한 176억원 증가하였습니다. 그리고 영업이익은 391억원으로 전기 영업손실 17억원 대비 큰폭으로 흑자전환 하였습니다.이는 제품판매가격 상승과 판매량 증가로 일신방직(주)의 영업이익이 246억원으로 전기 영업손실 대비 278억원의 이익증가를 기록하였고, ILSHIN VIETNAM 또한 145억원으로 전기대비 131억원 증가하였습니다.[투자조합 운영 부문] 대상회사 : 일신창업투자(주) 매출액은 전년대비 10억원
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증가한 96억원을 시현하였습니다. 영업이익 또한 전년대비 5억원 증가한 69억원을 기록하였는데, 이는 지분법대상 회사인 '지오다노'등의 영업실적이 증가하였기 때문입니다.[화장품판매 부문] 대상회사 : (주)BSK코퍼레이션 매출액은 전년대비 19억원 감소한 672억원을 시현하였으며, 영업이익은 27억원으로 전년대비 흑자 전환 하였습니다. 이는 COVID-19로 인하여 매출액은 감소하였지만, 비품 및 사용권자산의 감가상각비용 감소로 영업이익이 증가하였기 때문입니다. [부동산임대관리 부문] 대상회사 : 일신방직(주), (주)신동, (주)일신산업개발 매출액은 전년대비 38억원 증가한 303억원을 시현하였으며, 영업이익은 70억원으로 전년대비 7억원 증가하였습니다.[주류수입 및 판매 부문] 대상회사 : 신동와인(주) 매출액은 전년대비 89억원 증가한 414억원을 시현하였으며, 영업이익은 55억원으로 전년대비 17억원 증가하였습니다.이는 COVID-19로 인하여 와인 판매가 꾸준하게 증가하였기 때문입니다.[창고물류 부문] 대상회사 : (주)일신로지스틱스 매출액은 전년대비 20억원 증가한 22억원을 시현하였으며, 영업손실은 1억원으로 전년대비 적자폭이 1억원 줄어들었습니다.법인설립 3년차로 매출이 점차 증가하고 있으며, 영업이익도 개선되고 있습니다. 나. 재무상태 (단위 : 백만원) 과 목 제64기 제63기 증감 증감율 [유동자산] [비유동자산] 자 산 총 계 [유동부채] [비유동부채] 부 채 총 계 [자본금] [자본잉여금] [기타자본구성요소] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] [비지배지분] 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 2021년말 총자산은 1조440억원으로 전기에 비해 798억원 증가하였습니다.연결실체의 유동자산은 307억원 증가하였고, 비유동자산은 491억원 증가하였습니다.유동자산은 재고자산 483억원, 매출채권 등이 318억원 증가하였으나, 단기금융자산 460억원과 매각예정자산이 34억원 감소하였습니다.비유동자산은 491억원 증가하였는데 그 이유는 유형자산 및 투자부동산이 316억원, 비유동금융자산이 146억원 증가하였기 때문입니다.부채는 2,497억원으로 전기대비 151억원이 증가하였습니다. 이는 섬유부문의 차입금 30억원과 매입채무 및 기타부채가 121억원 증가하였기 때문입니다.회사의 유동비율은 271%(전기 293%), 부채비율은 32%(전기 32%)로써 건실한 재무안전성을 꾸준히 유지하고 있습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출에 관한 사항 가. 연결회사의 유동성 내역 당사는 안정적인 자금 확보 및 적정 유동성 유지를 위해 장ㆍ단기 자금관리계획을수립하고 있으며, 자금 수지 검토 후 적정 유동성을 유지하고 있습니다. 또한, 유동성 위험에 대비하고자 단기차입금 한도를 상시 확보하고 있으며, 종속회사 역시 당사의 지급보증 등을 통하여 차입한도를 확보하고 있습니다. - 유동비율 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제64기 제63기 증감 유동자산(①) 유동부채(②) 유동비율(①/②)*100 나. 차입금 현황 (단위 : 천$, 백만원) 차입종류 외화 원화 외화차입금 (매입외환) 외화차입금 (USANCE) 외화차입금 (GSM) 외화차입금 (시설대) 원화차입금 (운영자금) 원화차입금(시설대) 차입금 합계 당사의 당해 사업연도말 총 차입금은 924억원으로 전년도 895억원에 비하여 29억원증가 하였습니다. 이는 ILSHIN VIETNAM의 시설대 및 USANCE 상환 운영자금 등이 232억원 감소하였으나, 일신방직(주)의 원재료 구매 GSM, USANCE 자금 등이 261억원 증가 하였기 때문입니다.다. 차입금 연도별 상환일정 (단위 : 백만원) 차입종류 1년이내 2년이내 3년이내 4년이내 5년 이내 5년이후 매입외환 USANCE GSM 운영자금 시설대 합 계
2019기보제이차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2022.06)

II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 1) 회사명 및 사업목적 등 구 분 주자산관리자 명 칭 기술보증기금 설립연월일 1989년 03월 31일 대 표 자 김 종 호 본점소재지 부산광역시 남구 문현금융로 33(전화번호 : 1544-1120 ) 목 적 사 업 1. 기금은 다음 각 호의 업무를 수행한다. 1) 기본재산의 관리 2) 기술신용보증 3) 일반신용보증 4) 기업에 대한 경영지도 및 기술지도 5) 신용조사 및 신용정보의 종합관리 5)의 2 기술평가(당해 기술과 관련된 기술성, 시장성, 사업성 등을 종합적으로 평가하여 금액, 등급, 의견 또는 점수 등으로 표기하는 것을 말한다.) 6) 구상권행사 7) 신용보증제도의 조사, 연구 8) 제1호 내지 제7호의 업무에 부수되는 업무로서 금융위원회의 승인을 얻은 업무 2. 기금은 제1항의 업무외에 재보증업무 및 유동화회사보증업무를 수행할 수 있다. 3. 기금은 제1항제5호제2의 규정에 의한 기술평가의 객관성 및 공정성 등을 확보하기 위하여 기술평가의 기준, 절차, 방법, 종류 등에 관한 사항을 미리 정하여야 한다. 자본금(출자금등) 주식발행하지 않는 비영리 법인으로 해당사항 없음 주요주주(출자자등) 주식발행하지 않는 비영리 법인으로 해당사항 없음 2) 사업의 내용 가. 영업개황― 기관소개기보는 기술보증기금법에 의해 설립된 정부출연기관으로서 기술혁신형 기업에 기술보증 및 기술평가를 중점지원하여 기업의 기술경쟁력을 제고하고 나아가 우리경제의지속적인 성장동력 창출의 일익을 담당하고 있는 기술금융전문지원기관입니다. - 경영목표 및 전략○ 포용기반 경제활력 제고- 중소기업 위기극복 지원 강화- 양질의 일자리 유지·창출 지원 강화- 지역 및 사회적경제 활성화 지원- 상생 실천 및 공정경제 환경 조성○ 중소·벤처기업 혁신성장 촉진- 포스트 코로나 대응 지원체계 구축- 활발한 혁신창업 생태계 조성- 중소기업 기술경쟁력 제고 지원- 유망기업 성장·도약(Scale-up) 촉진○ 지속성장 경영체계 확립- 디지털·고객중심 경영혁신 추진- 기술평가 전문기관 위상 제고- 재정건전성의 안정적·균형적 관리- 미래지향 경영기반 구축○ 국민중심 사회적가치 실현- 안전 및 환경보전 가치 추구- 투명·윤리경영 및 사회적 형평성 실현- 소통·참여 활성화 및 사회공헌 실천- 신뢰와 협력의 조직문화 구현 (2) 주요사업 [단위 : 백만원] 구분 2017 결산 2018 결산 2019 결산 2020 결산 2021 결산 2022 예산 기술금융지원 [공통공개기준] ① 기관이 수행하는 주요사업 및 예산(과년도 결산기준)을 등록 [기관 세부 작성기준]□ 사업목적 - 기술보증기금이 보증지원한 기업(주채무자)이 채권금융기관에 채무를 불이행한 경우, 기금이 보증인으로서 보증채무를 이행하는 기술보증대위변제사업, 우수하고 성장 가능성이 높은 기술·창업 중소기업에 보증과 연계하여 직접 투자하는 혁신선도형중소기업투자사업, 기업이 보유한 기술의 수준과 경쟁력, 사업성을 평가하는 기술평가사업, (예비)창업자 및 중소기업의 경쟁력 강화를 위한 기술·경영지도사업 등을 수행하고 있음. 다. 재무에 관한 사항 [단위 : 백만원] 구분 2017년 결산 2018년 결산 2019년 결산 2020년 결산 2021년 결산 자산 유동자산 투자자산 일반유형자산 사회기반시설 무형자산 기타 비유동자산 총자산 부채 유동부채 장기차입부채 장기충당부채 기타 비유동부채 총부채 순자산 기본순자산 적립금 및 잉여금 순자산조정 순자산 총계 부채비율 라. 임원 및 직원 현황 (1) 임원 현황 직위 직책 성명 임기 주요경력 기관장 이사장 김종호 중소벤처기업부 기획조정실장중소기업청 차장대통령비서실 중소기업비서관 감사 감사 장세홍 (주)IBK저축은행 대표이사(주)IBK저축은행 부사장IBK기업은행 부산·울산·경남그룹장(부행장 상임이사 이사 이종배 기술보증기금 경기지역본부 본부장기술보증기금 비서실 실장기술보증기금 송파지점 지점장 상임이사 이사 윤범수 대전충남중소벤처기업청장중소벤처기업부 인재혁신정책과장중소기업청 감사담당관 상임이사 이사 김영갑 롯데손해보험(주)
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상무보스팍스자산운용(주) 전무롯데미래전략연구소 수석연구원 상임이사 이사 이은일 기술보증기금 부산지역본부 본부장기술보증기금 경영기획부 부장기술보증기금 동래지점 지점장 상임이사 이사 박주선 기술보증기금 서울서부지역본부 본부장기술보증기금 인천지역본부 본부장기술보증기금 감사실 실장 비상임이사 비상임이사 김선화 중소기업연구원 경영컨설팅센터 센터장(현)중소기업연구원 경영기획실 실장우송대 컴퓨터디자인학부 초빙교수 비상임이사 비상임이사 이수형 법무법인 메리트 변호사(현)서울지방법원 부장판사수원지방법원 부장판사 비상임이사 비상임이사 안병완 대한전선(주) 전무하나은행 부산경남영업본부 본부장하나은행 양산지점 지점장 비상임이사 비상임이사 최승기 감사원 국장중소벤처기업부 감사관(국장)감사원 사회복지감사국 제4과장 비상임이사 비상임이사 김현정 서울시교육청 자문위원전국사무금융노조 위원장한국금융연수원 자문교수 비상임이사 비상임이사 전정숙 법무법인 정맥 변호사(현)부산지방변호사회 부회장변호사 전정숙 법률사무소 비상임이사 비상임이사 김진규 (주)DH저축은행 대표이사BNK캐피탈(주) 상근감사BNK부산은행 마케팅추진부 본부장 (2) 임직원 현황 구분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년1분기 임원 기관장 상임 정원 상임 현원 비상임 이사 상임 정원 상임 현원 비상임 감사 상임 정원 상임 현원 비상임 기타 상임임원 정원(A) 정규직(일반정규직) 정원(B) 현원 계 전일제 단시간 정규직(무기계약직) 정원(C) 현원 계 전일제 단시간 임직원 총계 (A+B+C) 여성현원 합계 임원 정규직 비정규직 기간제 전일제 단시간 비정규직 계 정규직전환 전환계획(D) 전환실적(E) 전환비율(E/D) 소속외인력 파견 용역(민간) 소속외인력 계 정규직전환 전환계획(F) 전환실적(G) 전환비율(G/F) 용역(자회사) ① 임원(기관장, 이사, 감사) : 법령 또는 기획재정부로부터 승인·통보받은 정원 기준② 정규직 : 무기계약직을 포함하며, 임원을 제외한 인력(지사 및 해외조직에서 근무중인 직원포함)* 정규직(일반정규직) : 정규직 근로자 중 무기계약직을 제외한 인력* 정규직(무기계약직) : 계약이 무기한으로 정년이 보장되는 근로자로 비정규직에서 전환된인력과 무기계약직으로 직접 채용한 인력* 임용후 인력을 기준으로 작성,따라서 인턴등 임용전 인력은 제외되며,수습 직원도 임용후 수습인력만 해당됨* 임금피크제 별도정원, 탄력정원 포함③ 소속외인력 : 공공기관이 직접 고용하지 않고 파견·용역·사내하도급 등의 형태로타 업체(용역업체·파견업체) 소속이면서 동 기관에 근무하는 인력 ㅇ 정관상 상임이사 6인 이내, 비상임이사 8인 이내임 2. 자산의 관리방법 등 1) 대금회수의 방법 및 관리절차 등 가. 유동화자산의 추심, 관리 및 처분 등 ▶ 자산관리위탁계약 제 5 조 (유동화자산의 추심, 관리 및 처분 등)자산관리자는 유동화자산의 조건에 따라 유동화자산의 원리금 등을 추심하여 자산관리계좌에 입금하거나 입금되도록 하여야 하며, 한국예탁결제원에 등록발행된 사채의 경우 한국예탁결제원으로 하여금 유동화자산인 사채에 관한 원리금을 직접 자산관리계좌로 입금하도록 조치하여야 한다. 자산관리자는 유동화자산에 대하여 자산관리자가 직접 취득하는 금원이 있는 경우 이를 즉시(늦어도 회수사실을 확인한 날로부터 3영업일 이내에) 자산관리계좌에 입금하여야 한다. 자산관리자는 자산관리위탁계약이 해지 또는 해제된 이후에도 유동화자산의 원리금 등을 수령하는 경우에는 그 수령한 금원을 즉시(늦어도 회수사실을 확인한 날로부터 3영업일 이내에) 자산관리계좌에 입금하여야 한다.(2) 자산관리자는 채무자가 유동화자산인 사채 또는 추가 발행사채의 원리금 지급의무를 이행하지 않거나 사채인수계약 또는 추가 발행사채 인수계약상의 사채 또는 추가 발행사채의 기한의 이익 상실사유가 발생한 경우 및 원리금 지급의무의 이행이 현저히 곤란하다고 판단되는 경우 자신의 고유재산에 속하는 동일한 종류의 자산을 추심하는 경우에 적용되는 업무방법서 기타 내부지침에서 정한 것과 동일한 기준에 따라 유동화자산을 보전 또는
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추심하기 위하여 법적으로 허용되는 일체의 수단을 강구하여야 한다. 위탁자는 필요한 경우 자산관리자에게 위임장을 교부하는 등 자산관리자의 추심업무에 협력하여야 한다.(3) 채무자 또는 한국예탁결제원의 입금착오, 자동이체 오류, 전산상 오류 등의 사유로 추심된 금원이 자산관리계좌에 입금되지 아니한 때에는 자산관리자는 즉시(늦어도 그 사실을 알게 된 날의 익영업일 이내에) 이를 자산관리계좌에 입금하여야 한다.(4) 자산관리자가 제1항 또는 제3항의 의무이행을 지체하는 경우에는 미입금된 금액에 5영업일이 경과한 날로부터 입금이 완료되는 날까지의 기간에 대하여 연 16%의 연체이자율에 의한 지연손해금을 가산하여 지급하여야 한다.(5) 자산관리자는 채무자 등에 대하여 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따른 파산절차, 회생절차, 국제도산절차의 신청, 기업구조조정촉진법, 채권금융기관의 기업구조조정업무 운영협약 또는 채권은행협의회 운영협약 등에 따라 주채권은행에 대하여 부실징후기업 관리절차 개시를 신청하는 때 또는 법원의 해산명령 또는 해산판결이 있거나 신용회복지원협약에 따른 신용회복지원절차 등(합병, 회사분할, 사적 화의, 사적 구조조정 등 채권자로서의 권리행사가 필요한 경우를 모두 포함한다)이 개시되거나 기타 이와 유사한 사유가 발생한 때(법률의 제정 또는 개정에 따라 이와 유사한 절차가 시행되는 경우 그 절차를 포함한다) 위탁자를 대리하여 채권신고 등 채권자로서의 모든 권리를 행사하여야 한다. 다만, 이 경우 자산관리자가 위탁자를 대리하여 의결권을 행사함에 있어서는 기술보증기금의 사전 동의를 받아야 한다.(6) 자산관리자는 선순위 유동화사채의 원리금 및 신용공여은행에 대한 신용공여 원리금(원리금 중 이자는 보증계약 제8조 제1항 제2호의 정상이자만을 말하며, 연체이자는 포함되지 않는다)의 상환이 완료된 후 아직 추심되지 아니한 유동화자산이 있는 경우 업무수탁자 및 기술보증기금의 사전 동의를 얻어 잔여 유동화자산을 처분(대물변제를 포함한다)할 수 있다. 이 경우 유동화자산의 처분가격은 해당 유동화자산의 조건(잔존원금, 만기, 이자율, 연체여부 등)을 고려하여 적정하게 계산된 가격으로 하되, 위탁자가 선정하는 회계법인의 평가액을 기준으로 할 수 있다. 자산관리자가 본항에 따라 유동화자산을 처분한 경우 그 처분대상이 된 유동화자산의 명세, 평가금액, 처분가격, 유동화자산의 인수인 등이 구체적으로 기재된 처분내역서를 처분을 위한 계약체결일로부터 5 영업일 이내에 업무수탁자 및 기술보증기금에게 제출하여야 한다. 나. 유동화자산의 구분관리 ▶ 자산관리위탁계약 제 4 조 (유동화자산의 구분관리)(1) 자산관리자는 자산관리자가 추심한 유동화자산에 관한 원리금 등 지급금을 제5조에 따라 처리하되, 불가피하게 위 금원을 일시적으로 보관하는 경우에는 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 한다.(2) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. 다. 자산관리계좌의 관리 ▶ 업무위탁계약 제 4 조 (자산관리계좌의 관리)업무수탁자는 유동화사채의 발행대금, 유동화자산과 관련하여 취득하는 금전 기타 위탁자가 취득하는 모든 금전을 보관, 관리하기 위하여 위탁자 명의로 자산관리계좌를 중소기업은행에 개설하여 이 계약에서 정하는 바에 따라 관리ㆍ운용 및 처분하여야 한다. (2) 업무수탁자는 다음 각 호에 의한 항목의 지급을 위하여 필요한 경우 위탁자를 대리하여 해당 소요자금을 매 유동화사채 분기 종료일에 다음 각 호의 우선순위에 따라 자산관리계좌에서 인출하여 지급하여야 한다. 다만, 업무수탁자는 유동화사채 발행일에 위탁자가 지급하여야 하는 유동화자산의 매매대금과 기술보증기금 보증수수료 중 보증계약에 따라 유동화사채 발행일에 지급되어야 하는 금원을 유동화사채 발행일에 자산관리계좌에서 인출하여 지급하고, 유동화사채의 발행과 관련하여 지급하여야 하는 제비용(자산유동화 관련 법률자문료, 회계법인
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등에 대한 실사수수료, 신용평가회사 등에 대한 제반 자문료 및 수수료, 주관회사에 대한 인수수수료, 주관회사가 대지급한 유가증권발행분담금과 상장 및 등록수수료 등을 포함한다)을 유동화사채 발행일로부터 3영업일 이내에 자산관리계좌에서 인출하여 지급하기로 하며, 다음 각 호 중 어느 항목의 지급기일이 유동화사채 분기 중(유동화사채 분기 종료일을 제외한다)에 도래하는 경우에는 해당 소요자금을 그 우선순위에 따라 공제하여 두었다가 해당 지급기일에 자산관리계좌에서 인출하여 지급하기로 한다.1. 위탁자가 자산유동화법 제22조의 업무를 영위함에 따라 납세의무를 지는 법인세 및 기타 조세2. 유동화자산의 양수와 관련하여 위탁자가 지급하여야 하는 유동화자산의 양도대금 및 관련 비용3. 보증계약에 따라 기술보증기금에 지급하여야 하는 보증수수료4. 유동화사채의 발행과 관련하여 지급하여야 하는 제비용5. 위탁자가 자산관리위탁계약에 따라 자산관리자에게 지급하여야 하는 자산관리수수료 기타 자산유동화와 관련하여 자산관리자에게 지급하여야 할 제반 수수료 및 비용(제16조에 의하여 대체자산관리업무를 수행하는 경우에는 같은 조 제2항에 의하여 결정되는 대체자산관리수수료 및 제비용을 말함), 위탁자가 이 계약에 따라 업무수탁자에게 지급하여야 하는 수수료 및 제비용과 신용공여약정에 따라 신용공여은행에게 지급하여야 하는 수수료 및 제비용(본호의 각 수수료 및 비용 사이에는 우선 순위가 없으며 동등한 지급 순위를 가진다)6. 다음 각 목의 부대비용. 다음 각 목의 부대비용 사이에는 우선순위가 없으며 동등한 지급순위를 가진다.가. 유동화사채의 신용평가회사에 지급하여야 하는 수수료나. 회계감사인에게 지급하여야 하는 수수료 및 기타 비용다. 자산관리자 및 업무수탁자가 자산관리위탁계약 또는 이 계약에 의한 업무수행을 위하여 법률자문을 받는 경우 변호사에 지급하여야 하는 자문료 및 기타 비용라. 기타 우발적으로 발생한 비용7. 제8호 및 제9호 이외에 선순위 유동화사채에 관하여 지급하여야 하는 연체이자, 지연손해금 등을 포함하여 기타 선순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 금원8. 선순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 매 이자지급기일의 이자9. 선순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 상환기일의 원금10. 위탁자가 제7조에 의한 신용공여약정에 따라 차입한 자금의 원리금. 다만, 본호에서 신용공여금의 이자는 보증계약 제8조 제1항 제2호 소정의 정상이자를 말하며, 이자, 원금의 순으로 지급한다.11. 신용공여은행의 신용공여와 관련하여 기술보증기금이 보증채무를 이행한 경우 위탁자가 기술보증기금에 지급하여야 하는 구상금 등의 지급채무(기술보증기금 관련법령에 근거하여 기술보증기금이 정한 율에 의한 손해배상금, 기술보증기금의 보증채무이행에 소요된 비용 및 이와 관련하여 기술보증기금이 취득한 권리의 보전, 이전 및 행사에 소요된 비용 기타 기술보증기금의 구상권 등 채권의 회수를 위하여 소요된 비용을 포함한다) 및 보증계약에 따른 위약금, 손해배상금 기타 보증계약에 따라 기술보증기금에 지급하여야 할 일체의 금원12. 위탁자가 제7조에 의한 신용공여약정에 따라 차입한 신용공여금 채무와 관련하여 보증계약 제13조 제1항 소정의 연체이자와 정상이자의 차액 및 기타 제5호 및 제10호 이외에 위탁자가 신용공여은행에게 지급하여야 하는 금원13. 위탁자가 일시적 자금차입에 따라 지급하여야 하는 원리금, 수수료 기타 금원14. 제24조 제1항에 따른 청산비용의 예치15. 제16호 및 제17호 이외에 후순위 유동화사채에 관하여 지급하여야 하는 연체이자, 지연손해금 등을 포함하여 기타 후순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 금원16. 후순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 매 이자지급기일의 이자17. 후순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 상환기일의 원금18. 보증계약 및 위탁자의 정관에 따라 기술보증기금에 출연하여야 하는 금원19. 위탁자의 사원에게 지급할 배당금(3) 업무수탁자는 위탁자의 별도의 지시가 없는 한, 제2항의 지급 및 제5조에
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따른 여유자금의 운용 기타 자산유동화계획에 따른 자금 지출 이외의 목적으로 자산관리계좌에서 자금을 인출할 수 없으며, 제2항 각 호의 지급을 완료하고도 잔여재산이 있는 경우에 업무수탁자는 이를 위탁자의 사원에게 위탁자의 정관에 따른 순위와 비율로 지급한다.(4) 제2항 제1호 내지 제10호 항목의 지급이 완료된 후에 업무수탁자는 지급할 당시 위탁자가 보유하는 자산으로써 제2항 제11호부터 그 이후의 항목에 대하여 대물변제 할 수 있다. 이 경우 대물변제의 평가금액과 관련하여서는 자산관리위탁계약서 제5조 제6항을 준용한다.(5) 위탁자는 자산관리계좌를 양도하거나 질권 기타 담보권의 목적으로 할 수 없다.(6) 업무수탁자는 위탁자의 자산관리계좌를 관리?운용함에 있어 필요한 경우 업무수탁자의 수신시스템과 연계된 전산시스템에 의한 입출금 방식을 이용할 수 있다. 다만, 동 전산시스템의 설치, 운영 및 이용에 있어서 업무수탁자는 보안상의 선관주의의무를 다하여야 한다. 2) 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분방법 및 절차 가. 유동화자산의 구분관리 ▶ 자산관리위탁계약제 4 조 (유동화자산의 구분관리)(1) 자산관리자는 자산관리자가 추심한 유동화자산에 관한 원리금 등 지급금을 제5조에 따라 처리하되, 불가피하게 위 금원을 일시적으로 보관하는 경우에는 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 한다.(2) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. 나. 여유자금의 운용 ▶ 업무위탁계약 제 5 조 (여유자금의 운용)(1) 업무수탁자는 자산관리계좌의 잔액이 해당 유동화사채 분기 중 지급하여야 하는 제4조 제2항 제1호 내지 제10호에 해당하는 금원의 105%를 초과하는 경우 그 초과금액(이하 “여유자금”이라 한다)을 매월 10일(그 날이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)마다 다음의 방법으로 운용하여야 한다. 이 경우 업무수탁자는 만기와 환금성을 고려하여 적절하게 분산 투자하는 등 유동화사채 소지자의 권익이 최대한 보호되도록 신의성실의 원칙에 따라 공정하게 운용하여야 한다.1. 유효신용등급 AAA인 금융기관이 취급하는 양도성예금증서, MMDA, MMF, 적금, 정기예금 및 환매조건부채권(RP)2. 국채 및 유효신용등급 AAA인 지방채3. 공공기관의 운영에 관한 법률에 의한 공공기관이 발행하는 유효신용등급 AAA인 채권4. 유효신용등급 AAA인 회사가 발행하는 기업어음증권(CP)5. 유효신용등급 AAA인 금융기관에 대한 Call Loan(2) 제1항에 따라 여유자금을 운용한 상품이 신용평가등급의 하향조정으로 인하여 제1항에 규정된 요건에 해당하지 않게 된 경우 업무수탁자는 그로부터 15일 이내에 해당 상품을 중도해지 또는 매각하고 이를 다시 제1항에 규정된 요건에 맞는 운용대상에 운용하여야 한다. 단, 시장 상황의 급격한 변화 등으로 인해 업무수탁자가 해당 상품을 15일 이내에 처분하는 것이 불가능하거나 위탁자에게 현저하게 불리하다고 합리적으로 인정되는 때에는 업무수탁자는 그 처분을 유예할 수 있다.(3) 업무수탁자는 다음 비율을 한도로 하여 여유자금을 동일 상품에 운용할 수 있다:1. 제1항 제1호, 제2호 및 제5호의 경우: 운용가액 합계액의 100%2. 제1항 제3호의 경우: 운용가액 합계액의 80%3. 제1항 제4호의 경우: 운용가액 합계액의 30%(4) 제3항의 규정에 불구하고 업무수탁자는 동일인 및 그 계열회사(독점규제 및 공정거래에 관한 법률이 규정하는 동일한 기업집단에 속하는 회사를 말한다)가 발행하는 제1항 제4호의 상품에 여유자금 운용가액 합계액의 20%(계열회사의 경우 25%)를 초과하여 운용할 수 없다.(5) 제1항에 의한 현금의 운용은 제4조 제2항의 지급에 필요한 자금이 해당 지급일의 직전 영업일까지 확보될 수 있도록 운용대상의 만기를 정하여야 한다. (6) 본조에 의한 여유자금의 운용은 업무수탁자가 위탁자를 대리하여 위탁자의 명의로 수행한다. 업무수탁자는
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여유자금의 운용에 관한 장부를 작성ㆍ보관하고 위탁자와 자산관리자에게 매월 1회 여유자금 운용과 적격 운용대상에 관한 정보를 제공하여야 하며, 위탁자가 여유자금의 운용에 관한 시정을 요구하는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 이에 응하여야 한다. 다. 대체자산관리업무 및 기타 업무 ▶ 업무위탁계약 제 16 조 (대체자산관리업무 및 기타 업무)(1) 업무수탁자는 자산관리자에게 자산관리위탁계약 제13조 제1항 각 호에 정한 사유가 발생하거나 위탁자가 자산관리위탁계약의 목적을 달성할 수 없다고 합리적으로 판단한 때에는 위탁자를 대리하여 자산관리위탁계약을 해지하고, 대체자산관리자를 선정하여야 하며 대체자산관리자가 선정되기 이전까지는 대체자산관리자로서 자산관리위탁계약에 따른 자산관리업무를 하여야 한다. 이 경우 업무수탁자는 자산유동화법 기타 관련 법령에 따라 요구되는 절차를 이행하여야 한다.(2) 대체자산관리자의 대체자산관리업무 수행에 관해서는 자산관리위탁계약이 정하는 바를 준용하기로 하되, 수수료 지급에 관해서는 위탁자 및 기술보증기금과 별도로 협의하여 정하기로 한다.(3) 위탁자는 자산유동화법 시행령 제4조 제3항에 따라 업무수탁자를 유동화자산양도계약서, 자산관리위탁계약서, 업무위탁계약서, 신용공여약정서, 자산관리위탁계약 제6조 제1항에 의하여 자산관리자가 보관 및 관리하는 서류의 사본 등 각종 서류를 보관 및 관리할 관리책임자로 지정한다. 업무수탁자는 금융위원회 또는 유동화사채 소지인의 요구가 있는 때에는 위 각 서류를 열람하게 하여야 한다.(4) 업무수탁자는 유동화사채의 투자자들의 권익 및 위탁자의 이익을 보호하기 위하여 자산관리위탁계약에 따른 자산관리자에 대한 각종 통지, 요청 및 시정요구, 손해배상의 청구, 각종 협의 및 승낙, 동의, 유동화자산 양도계약에 따른 각종 승낙 및 동의, 자산관리자의 자산관리현황 파악 등과 관련하여 필요한 위탁자의 권한을 행사한다.(5) 업무수탁자는 위탁자가 발행한 유동화사채와 관련하여 그 소지인 기타 발행과 관련된 계약의 당사자로부터 어떠한 통지를 받은 경우 이를 위탁자에게 즉시 전달한다.(6) 업무수탁자는 위탁자를 대리하여 자산유동화계획에서 정한 바에 따라 유동화사채의 원금의 상환, 연체이자의 지급 등에 관한 업무를 수행하며, 유동화사채의 상환기일에 그 지급을 대행한다. 3) 기타 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분에 관한 내용 가. 자산관리자의 약정사항 ▶ 자산관리위탁계약제 11 조 (자산관리자의 약정사항)(1) 자산관리자는 위탁자에 대하여 다음 각 호의 사항을 준수할 것을 약정한다.1. 자산관리자는 이 계약상의 의무를 성실히 수행하기로 하며, 자산유동화법 및 기타 관계법령을 준수한다.2. 자산관리자는 이 계약이 해지되는 경우 유동화자산과 관련하여 위탁자 및 업무수탁자가 요구하는 모든 서류를 위탁자 및 업무수탁자 또는 그 지정하는 자에게 인도하여야 한다.3. 자산관리자는 유동화자산 기타 위탁자의 재산과 관련하여 제3자와의 분쟁이 발생하고 이로 인하여 유동화자산에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있다고 판단되거나 소송이 제기된 경우 이를 즉시 위탁자 및 업무수탁자에게 통지하여야 한다.(2) 자산관리자는 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니된다.1. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 기술보증기금의 사전 서면 동의 없이 유동화자산의 양도, 담보제공 등 기타 일체의 처분행위를 하여서는 아니되며, 기술보증기금의 동의 없이 조기상환을 요구할 수 없다.2. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 기술보증기금의 동의 없이는 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제할 수 없고 유동화자산에 대한 연대보증인을 변경하거나 연대보증계약을 해제 또는 해지할 수 없다. 자산관리자가 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제하고자 하는 경우(채무자의 유동화자산에 대한 조기상환권 행사시 조기상환수수료를 협의 조정하는 경우를 포함한다) 또는 연대보증인을 변경하거나 연대보증계약을 해제 또는 해지하고자 하는 경우에는 사전에 필요한 자료를 첨부하여 기술보증기금의 동의를 요청하여야
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한다.3. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 양도된 유동화자산과 관련하여 업무수탁자의 동의없이 위탁자의 권리를 침해하는 어떠한 행위도 하여서는 아니된다.4. 자산관리자는 추심한 금원을 다른 용도로 유용하여서는 아니된다.5. 자산관리자는 이 계약에 의하여 위탁자 또는 업무수탁자에게 제출하거나 제공하여야 하는 보고서, 자산관리업무에 관한 자료 및 정보를 적시에 제공하여야 하며, 자산관리자가 제출, 제공하는 보고서, 자료 및 정보에 중요한 사항의 기재 또는 표시의 누락이 있거나 허위의 기재 또는 표시를 하여서는 아니된다.
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IV. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 구 분 주 요 업 무 참 여 기 관 담 당 자 부 서 직책 및 성명 전 화 번 호 공동주관회사 - 유동화증권의 발행을 위한 제반절차 진행- 유동화증권의 총액 인수 및 모집 KB증권(주)아이비케이투자증권(주)하나금융투자(주) SF1부IB금융팀커버리지1실 정낙창 부장김아름 대리김승범 실장 자산실사,평가기관 - 유동화자산의 실사 및 평가 도원 회계법인 회계사 김대식 신용평가회사 - 유동화 증권의 원리금 지급 능력 평가 한국신용평가 최영수 애널리스트 NICE신용평가 윤재성 책임연구원 법률자문기관 - 자산유동화와 관련한 제반법률 검토 및 계약서작성 김앤장 법률사무소 변호사 이진태 자산관리자 - 유동화 자산의 관리- 유동화자산 및 제반 서류의관리 기술보증기금 벤처투자센터 양보근 차장 업무수탁자 -유동화전문유한회사의 일반사무 중소기업은행 수탁부 함은정 대리 신용공여자 - 여유자금의 운용- 자금의 집행- 유동화증권 투자자의 권익 보호- 신용공여업무 중소기업은행 투자금융부 서동훈 차장 신용공여에 관한부분보증기관 - 업무수탁자의 C/L에 대한 보증 기술보증기금 벤처투자센터 양보근 차장 2. 기타 해당사항 없음 3. 부속명세서 해당사항 없음
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 현재 당사는 각종 전자소자 양산의 핵심 공정인 박막증착 공정과 금속배선 공정에 사용되는 물리증착의 원소재인 스퍼터링 타겟과 원자층 증착의 원소재인 전구체(프리커서)의 기화 이송을 위한 핵심 부품과 장비 솔루션을 제공하는 부품 소재 사업을 영위하고 있습니다. 당사의 제품과 서비스는 크게 전구체 기화이송 기술 사업부문과 스퍼터링 타겟 사업부문으로 구성되어 있습니다. 전구체 기화이송 사업부문은 ALD(Atomic Layer Deposition)이라고 부르는 원자층 증착의 원소재인 전구체의 기화 이송을 위한 캐니스터,초음파레벨센서, 기화기 등 각종 부품과 조립체이자 모듈인 펩(PEB: Precursor Evaporation Box) 등을 제조 판매하고 있으며 당사가 제공하는 전구체 기화이송 기술 부문은 전구체에 대한 높은 이해를 기반으로 전자소자의 양산공정에 최적화된 솔루션을 제공하고 있습니다. 또한 스퍼터링 타겟 사업부문은 전자소자의 양산공정에 사용되는 스퍼터링 타겟 원소재를 당사가 직접 제조하여 판매하고 있습니다.2021년 12월 31일 기준으로 전구체 기화이송 사업부문과 관련된 매출액 20,084백만원, 스퍼터링 타겟 사업부문과 관련된 매출액 1,618백만원으로 총 매출액 21,702백만원입니다. 판매방법은 대부분 주문에 의한 판매 방식으로 주요시장인 반도체와 디스플레이 분야의 고객사인 국내외 소자사, 장비사, 소재사 등에 고객 맞춤형 제품을 제공하고 있으며, 글로벌 시장 진출을 위하여 일본, 대만, 중국의 에이전트와 함께 해외고객을 대상으로 한 영업활동을 통해 수출이 급격히 증가하고 있으며 신제품 개발을 위하여 연구 개발 활동을 강화하고 있습니다. 당사의 제품 생산을 위한 전체 공정 중에서 필수 핵심공정은 전체 공정의 약 40%이며 핵심공정을 포함하여 전체 공정의 80%가 내재화되어 있습니다. 당사는 시장상황에 따른 생산량의 증감에 따라서 핵심공정을 제외하고 일부 단순가공 공정을 외주 협력업체에서 조달하고 있습니다. 따라서 영업환경에 따른 효율적인 생산과 납품이 가능하도록 최적화된 생산 체계를 구축하였습니다.당사의 기술연구소는 2006년에 설립되었으며, 대표이사와 연구소장 총괄 하에 선행기술 연구개발, 정부과제, 제품의 신규개발 및 설계를 포함하는 연구개발조직을 보유하고 있습니다. 연구인력은 등기임원을 포함하여 17명이며, 2021년 12월 31일 기준으로 2,091백만원(정부과제 지원금 포함)이 연구개발비용으로 소요되었습니다. 5건의 정부과제 및 지자체 과제를 완료하였고, 2021년 12월 31일 현재 3건의 정부과제를 진행 중에 있으며, 보유중인 특허는 총 26개가 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 개요 당사는 2005년 설립 이후 꾸준하게 전구체 기화이송 기술에 집중하여 연구개발을 지속한 결과 ALD공정용 캐니스터와 초음파 레벨센서가 국내 전자소자 양산시장의 표준부품으로 사용되고 있으며 전구체의 기화이송을 위한 다양한 주변 부품을 당사의 기술제품 군으로 확장시켜 놓았습니다. 또한 2012년부터 시작한 스퍼터링 타겟 제품연구 개발 결과 2020년부터 300mm 반도체 양산 시장에 국산화 제품의 공급을 시작하였습니다. 따라서 당사의 주요 제품은 전구체 기화이송 부문의 기술제품과 스퍼터링 타겟 부분의 기술제품으로 구성됩니다. 나. 주요 제품 등의 현황 (단위: 백만원, %) 구분 2021연도(제17 기) 2020연도(제16 기) 2019연도(제15 기) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 파트사업부 타겟사업부 상품 합계 다. 주요 제품 등의 가격변동 추이 및 가격변동 원인 당사의 제품 대부분은 주문 제작 방식으로 생산되고 고객의 주문에 따라 제품의 사양이 결정되며, 제품 사양에 따라 판매 가격이 다양합니다. 따라서 제품 mix에 따라 연도별 개당 판매가격이 변동될 수 있습니다. [주요 제품 등의 가격변동추이] (단위 : 원, 달러) 품목 2021연도(제17기) 2020연도(제16기) 2019연도(제15기) 파트사업부 내수 수출 ($873) ($867)
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($828) 타겟사업부 내수 수출 ($3,165) ($1,544) ($1,163) 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 매입 현황 (단위: 백만원, 천$) 매입유형 품 목 구분 2021연도 (제17기) 2020연도 (제16기) 2019연도 (제15기) 원재료 Valve 국내 수입 소계 Fitting 국내 수입 소계 환봉 국내 수입 소계 PCB 국내 수입 소계 기타 국내 수입 ($728) ($124) ($153) 소계 ($728) ($124) ($153) 원재료합계 국내 수입 ($728) ($124) ($153) 소계 ($728) ($124) ($153) 외주가공비 가공 국내 수입 소계 버핑 국내 수입 소계 EP 국내 수입 소계 기타 국내 수입 소계 외주가공비계 국내 수입 소계 저장품 소모품 국내 수입 소계 상품 MFC외 국내 수입 ($4) 소계 ($4) 총 합 계 국내 수입 ($728) ($128) ($153) 소계 ($728) ($128) ($153) 나. 원재료 가격변동 추이 및 가격변동 원인 (단위: 원, 개) 품명 2021년 2020년 2019년 Valve Fitting 환봉 압전소자 Ag PCB 기타 주1) 해당연도의 총 매입금액에서 총 매입량을 나누어 평균 단가를 산출하였습니다. 주2) 당사는 고객의 주문에 따라 제품의 사양이 결정되며, 제품 사양에 따라 투입되는 원재료의 종류도 다양합니다. 따라서 제품 mix에 따라 연도별 원재료 매입금액이 변동될 수 있습니다. - 원재료 가격 변동의 원인 일부 부품이 당사에서 매입한 이후에 상품으로 판매되거나, 단순 조립의 형태로 제품에 포함되어 판매되는 경우가 있으며 대표적인 제품이 밸브입니다. 일부 밸브 공급사의 경우 본사에서 직접 국내시장에 진출하여 가격정책이 변경되어 매입가격이 상승한 경우가 있으며 이 경우에는 고객과 합의하에 제품 단가를 상승하거나 고객이 직접구매하여 당사에 지급하는 사급의 형태로 전환하고 있습니다. 또한 스테인레스 스틸 환봉의 경우는 원자재 가격의 변동에 따라서 매입단가가 변경됩니다만, 전체 원재료 비용대비 비중이 크지 않습니다. 다. 생산능력/생산실적/가동률 당사의 주된 생산 방식은 주문형 생산 방식이며, 각 주문 별로 사양 등이 상이하고 생산에 필요한 공정과 소요 시간 등이 상이하여 생산능력/가동률 등을 일률적으로 산출하는 것이 큰 의미가 없어 관련 정보 기재를 생략합니다. 라. 생산설비에 관한 사항 (단위 : 백만원) 공장별 자산별 소재지 기초 가액 당기증감 당기 상각 기말 가액 증가 감소 안성 공장 토지 안성시 금석동 건물 구축물 기계장치 공구와기구 마. 설비의 신설, 매입 계획 당사는 금번 공모자금 중 10,410백만원을 2023년까지 건물 및 기계장치 등에 투자할 계획이 있습니다. 예상 투자시기 및 금액, 사용처는 다음과 같습니다. [시설투자 상세 계획] (단위: 백만원) 구분 2022년 2023년 합계 시설자금 건물 공장동리뉴얼 클린룸, 연구소 (리뉴얼 공장A동 1층) 생산(조립), 품질 (리뉴얼 공장A동 2층) 생산(가공) (리뉴얼 공장B동 1층) 자재, 제품창고 (리뉴얼 공장B동 2층) 사무동리뉴얼 1층 사무실 및 회의실 2층 임원실 및 회의실 소계 기계장치 생산설비확충 리크 디텍터 진공 포장기 진공 포장기 CNC 400M CNC 600M MCT 9500 매뉴얼 용접기 열간용 열처리기 파티클 측정기 레이저용접기 레이저마킹기 로봇인두기 자동몰딩기 드라이 오븐(소형) 드라이 오븐(대형) 디텍터 오실로스코프 퍼지카트 Canister 자동 장치 Canister 건조 장치 Sensor 자동 세정 장치 초음파 세척기(대형) 오토용접기 3차원측정기 내시경설비 기타 소계 합계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 실적 (단위 : 백만원, 천달러, 개) 매출 유형 품 목 2021연도 (제17기) 2020연도 (제16기) 2019연도 (제15기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제품 매출 파트사업부 내수 수출 ($3,068) ($1,930) ($923) 소계 타겟사업부 내수 수출 ($104) ($12) ($5) 소계 상품 매출 상품 내수
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수출 ($18) ($28) ($9) 소계 합 계 내수 수출 ($3,190) ($1,970) ($936) 합계 나. 판매경로 당사의 판매조직은 국내 영업팀, 해외 영업팀, 영업관리팀으로 구성되어 있으며, 국내 판매는 당사가 직접판매를 하고 있으며 해외 판매는 해외 대리점을 활용하고 있습니다. 판매경로 및 판매방법.jpg 판매경로 및 판매방법 다. 판매 전략 당사는 “전자소자 박막 증착을 위한 원재료의 공급 방법”이라는 주제로 반도체를 비롯하여 전자소자 산업계에서 원재료인 전구체의 기화이송 기술과 스퍼터링 타겟의제조기술을 기반으로 사업을 영위하고 있습니다. 당사의 기술영업 인력들과 현장서비스 인력들도 고객의 현장과 긴밀하게 접촉하여 고객의 문제점과 이슈를 발굴하여 고객의 문제를 해결하는 방법을 기반으로 기술 중심의 마케팅을 해 오고 있으며, 이러한 마케팅 방법은 계속 유지할 계획입니다. 그러나 당사가 진행해 오던 기존의 마케팅 전략을 기본으로 조금 더 효율적인 방법을 더함으로써 매출 증대의 속도를 증가시키기 위하여 당사는 다양한 마케팅 전략을 활용하고 있습니다. (1) 거래처 확대 전략 당사의 거래처는 설립 이후 현재까지 지속적으로 증가하고 있습니다. 당사의 근본적인 거래처 확대전략은 최종고객인 반도체, 디스플레이 양산 공장의 현장 엔지니어들을 통한 홍보입니다. 그 밖에 다양한 방법을 통하여 당사 제품과 서비스를 홍보하고 거래처를 확대하고 있습니다.(2) 무상 현장서비스 당사의 기술영업 조직과 현장 서비스 조직은 무상으로 최종 고객의 현장에 방문하여 현장의 문제를 해결해주는 서비스를 통하여 당사의 제품과 서비스를 홍보합니다. 이러한 서비스는 자연스럽게 최종고객으로 하여금 당사의 기술제품에 대한 신뢰로 이어지고, 당사의 기술제품을 1차 공급처의 표준 사양으로 지정될 수 있게 유도하고 있습니다. (3) 학회 및 전시회 참가 당사는 매년 초에 서울시 삼성동 COEX에서 개최되는 세미콘 코리아에 참가하여 당사의 제품을 홍보하며, 다양한 학회에 참가하여 당사의 제품을 홍보하고 있습니다.(4) 기술교류회 당사는 장비 제조사를 중심으로 당사의 기술을 소개하는 각종 기술 교류회 및 세미나를 적극적으로 개최하여 당사의 기술과 제품을 홍보하고 있습니다. (5) 정부과제 수행 당사는 정부 주도의 정부과제를 성실하게 수행하고 있으며 연구활동의 산물인 개발기술과 제품을 여러 주관 및 참여기관과 기술교류를 통하여 홍보합니다. 특히 반도체산업협회와 반도체 연구조합에서 기획한 정부과제의 경우, 대부분 당사의 잠재 고객인 반도체 장비제조사, 소재사, 반도체 관련 연구소 및 관련 분야를 연구하는 대학 교수들이 모두 포함되어 함께 연구합니다. 모든 수행기관의 관계자는 정기적으로 모여 각자의 연구결과를 발표하는 워크숍을 진행하며, 당사는 이러한 기술의 발표와 교류를 통하여 당사 기술을 홍보하고 있습니다. (6) 기술제품의 플랫폼화 전략 당사의 전구체 이송전달 관련 제품개발에 특화된 전구체 기화속도 측정 산물인 MERTable을 반도체, 디스플레이 양산 제조사를 중심으로, 당사의 MER Data가 전구체 제조사가 양산하는 전구체의 품질평가를 가늠할수 있는 표준사양으로 채택될 수 있도록 홍보 중입니다. 즉 새로운 전구체는 MER 측정이라는 전구체 품질 평가 Platform을 통하여 전구체의 사용 가능성을 가늠할 수 있는 핵심기술로 자리매김하는 플랫폼화 전략입니다. 라. 주요 매출처 현황 2021년 누적 매출액에 따른 주요 매출처 및 비중은 아래의 표와 같습니다. 주요 매출처명 제17기 비중(%) A사 B사 C사 D사 E사 F사 G사 기타 합계 마. 수주상황 당사의 생산방식은 당사 설계 승인에 따른 주문제작 방식으로 통상 납기가 6주 정도입니다. 따라서 일반적으로 정기적인 수주나 프로젝트성 수주는 없습니다. (단위 : 개, 백만원) 발주처 품목 수주일자 납기 수주총액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 A사 B사 C사 D사 E사 F사 기타(총 103개) 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험 (1) 외환 위험 회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기
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때문에 외환 위험, 특히 주로 미국달러화, 일본 엔화, 유럽연합 유로화와 관련된 환율 변동 위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 인식된 매출채권 및 외화예금과 관련하여 발생하고 있습니다. 사업보고서 작성 기준일 현재 외환 위험에 노출되어 있는 회사의 금융자산ㆍ부채 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다. 구분 통화 당기말 전기말 외화금액 원화환산액 외화금액 원화환산액 금융자산 매출채권 USD 외화예금 USD 외화예금 JPY 합계 USD JPY 금융부채 미지급금 EUR 합계 EUR 또한, 사업보고서 작성 기준일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동 시 회사의 세후 이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 세후 이익에 대한 영향 자산/부채에 대한 영향 당기 전기 당기 전기 미국 달러/원 상승시 하락시 일본 엔/원 상승시 하락시 유럽연합 유로/원 상승시 하락시 당사는 지속적으로 환율 변동 내역 및 전망을 모니터링 하면서 당사의 재무구조에 미치는 영향을 분석하고 있습니다. 사업보고서 작성 기준일 현재 수입/수출 규모가 당사의 기업규모 대비 과다하지 않다고 판단되어 별도의 환헷지 전략을 구축하거나 파생상품 계약을 체결하지 아니하고 있습니다. 다만, 향후 수출규모 증대로 인한 환헷지 전략을 구축할 계획입니다. (2) 이자율 위험이자율 위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과차입금에서 발생하고 있습니다. 과거 3개년부터 사업보고서 작성 기준일 현재까지 당사는 무차입 경영을 실현하고 있으며, 대규모 단기금융상품을 보유하기 있기 때문에 2020사업연도를 제외하면 금융수익이 금융비용 초과합니다. 따라서 현 재무구조가 유지된다는 가정하에 당사는 이자율이 상향될 경우 금융수익이 증가할 수 있으며, 반대로 이자율이 하향된다면 금융수익이 감소할 수 있습니다. (단위: 원) 구분 2021년 2020년 2019년 금융수익 금융비용 나. 위험 관리 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 원칙과 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험 등 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다. 다. 관련 자산, 부채내역 및 손익에 미치는 영향 시장위험과 관련된 장부상 내역 및 손익에 미치는 정도와 관련해서는 본 보고서의 재무제표 주석의 4.재무위험관리 → (1)외환위험을 참고하시길 바랍니다. 라. 파생상품 등 거래 현황 당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 당사는 사업보고서 제출일 현재 회사의 일상적인 영업활동 이외에 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 존재하지 않습니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 담당조직 연구부문 조직도.jpg 연구부문 조직도 (2) 연구개발비용 [당사 연구비 투자 현황] (단위: 백만원) 구 분 2021년 2020년 2019년 매출액 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용 계 / 당기매출액 x 100] (3) 연구개발 실적 [당사 기술개발 실적] 내 용 건수 시점 비 고 국산화 및 신규 개발 실적 2005년 2008년 2009년 2011년 2012년 2014년 2014년 2014년 2015년 2016년 2016년 2017년 2017년 2019년 2020년 2020년2021년 Canister 초음파 포인트 Sensor와 컨트롤러 초음파 연속식 Sensor와 컨트롤러 Degasser 인라인 Sensor 방폭형 초음파 Sensor 전구체 기화이송 모듈 압력용기 시스템 등 Al Q300 기화기(Vaporizer) 솔리드 Canister 초음파 멀티 포인트 Sensor와 컨트롤러 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유현황 [당사 지적재산권 보유현황] 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 만료일 적용제품 출원국 특허출원 캐니스터에 저장된 소스의 잔량을 측정할 수
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있는 시스템 및 방법 동사 출원중 대한민국 특허출원 기준압력도달시간에 기초하여 캐니스터에 저장된 소스의 잔량을 측정할 수 있는 시스템 및 방법 동사 출원중 대한민국 특허출원 보강부를 구비한 스퍼터링 타겟 및 이의 제조방법 동사 출원중 Target 대한민국 특허출원 상면 보강부를 구비한 스퍼터링 타겟 및 이의 제조방법 동사 출원중 Target 대한민국 특허출원 강성이 강화된 오링용 그루브를 갖는 스퍼터링 타겟 및 이의 제조방법 동사 출원중 Target 대한민국 특허출원 넓은 가용 온도 범위를 가지는 고순도 전구체 기화 시스템 동사 출원중 대한민국 특허출원 싸이클론 방식의 베이퍼라이저 동사 출원중 대한민국 특허출원 전구체의 레벨 측정 기능을 구비한 기화기 시스템 동사 출원중 대한민국 특허출원 캐니스터 내의 온도 변화를 이용한 전구체 레벨 측정 방법 동사 출원중 대한민국 특허출원 고순도 전구체를 위한 기화 시스템 동사 출원중 PCT 특허등록 센서부의 교체가 용이한 보관용기 및 보관용기의 센서부 교체방법 동사 대한민국 특허등록 약품 보관용기 및 약품 보관용기 내부의 액위 측정방법 동사 대한민국 특허등록 약품보관 용기 동사 Canister 대한민국 특허등록 전구체 보관용기를 이용한 전구체의 버블링 방법 동사 Canister 대한민국 특허등록 분말소스 이송장치, 정량방법, 및 이에 사용되는 계량 용기파트 동사 PDS 대한민국 특허등록 분말 계량방법 및 그 장치 동사 PDS 대한민국 특허등록 기화 장치 및 이를 이용하는 기화 방법 동사 Vaporizer 대한민국 특허등록 산업용 배관 히팅 장치 동사 Heater 대한민국 특허등록 분말 계량장치 동사 PDS 대한민국 특허등록 기화시스템 및 바텀 시스템 동사 Vaporizer 대한민국 특허등록 화합물 정량 이송 조절 장치 및 이를 이용한 기화 시스템 동사 Vaporizer 대한민국 특허등록 기화기 동사 솔리드캐니스터 대한민국 특허등록 기화량을 안정적으로 제어할 수 있는 캐니스터와 기화 시스템 동사 VTC 대한민국 특허등록 모세관 현상을 이용한 고효율 기화기 동사 대한민국 특허등록 충진이 용이하고 기화 효율이 향상된 기화기 동사 솔리드캐니스터 대한민국 특허등록 케미컬 회수 시스템 동사 PRS 대한민국 특허등록 케미컬 회수 시스템 동사 PRS 대한민국 특허등록 충진이 용이하고 기화 효율이 향상된 기화기 동사 솔리드캐니스터 대한민국 특허등록 모세관 현상을 이용한 고효율 기화기 동사 대한민국 특허등록 기화량을 일정하게 유지하면서 예비 퍼지가 가능한 기화 시스템 및 기화 방법 동사 대한민국 특허등록 캐니스터에 저장된 소스의 잔량을 측정할 수 있는 시스템 및 방법 동사 대한민국 특허등록 케미컬 회수용 응축모듈 및 이를 구비한 케미컬 회수 시스템 동사 PRS 대한민국 특허등록 캐니스터에 저장된 전구체의 레벨을 측정하는 방법 및 장치 동사 대한민국 특허등록 캐니스터에 저장된 전구체의 레벨을 측정하는 방법 및 장치 동사 대한민국 특허등록 전구체의 레벨 측정 기능을 구비한 기화기 시스템 동사 대한민국 특허등록 넓은 가용 온도 범위를 가지는 고순도 전구체 기화 시스템 동사 대한민국 나. 산업의 현황 및 전망 (1) 산업의 개황 및 산업의 특성 소형화, 미세화되는 전자소자는 주요 제조공정으로 박막을 증착 후, 불필요한 부분을식각하는 공정을 여러 번 반복하여 제조됩니다. 여기서 박막이란 대부분 1 마이크로미터 이하의 얇은 막을 뜻합니다. 이러한 박막을 입히는 공정을 증착이라고 합니다. 증착의 종류에는 아래 그림과 같이 화학기상증착법(CVD), 원자층증착법(ALD), 물리기상증착법(PVD)이 있습니다. [전자소자 박막 증착 방법] 구분 PVD CVD ALD 증착방법 물리적 증착 화학적 증착 원자층 증착 박막두께 조절 >50A >10A
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계현황[게임사업] 당사가 영위하고 있는 모바일 게임 사업은 문화 콘텐츠 사업으로서 고부가가치 창출이 가능한 산업입니다. 모바일게임은 휴대용 기기를 기반으로 하는 모바일 게임의 특성상 시간적, 공간적 제약을 받지 않고 게임을 즐길 수 있으므로 타 게임 플랫폼과 비교해서 휴대성, 간편성 등의 장점을 가지고 있으며 조작방법이 비교적 간단하여 특정마니아 그룹 외에 일반적인 이용자들도 누구나 쉽게 즐길 수 있는 장점이 있습니다. 모바일게임은 무선인터넷 및 웹을 통한 다운로드가 가능하므로 이런 유통구조를 볼 때 무선인터넷 환경과 모바일게임 발전에는 높은 상관관계가 있음을 알 수 있습니다. 또한, 최근 모바일게임은 전통적인 휴대폰을 넘어 스마트폰, 태블릿PC, 스마트T, MP3 Player 등 다양한 기기로 확대되며 원소스 멀티유즈(One Source, Multi Use)의 새로운 성장 가능성을 보여주고 있습니다. 최근 글로벌 시장 공략을 위해 게임업체들이 글로벌 원빌드 전략(Global One Build, 개발 초기단계부터 글로벌 서비스를 염두에 두고 한 가지 버전(빌드)으로 게임을 만들어 전세계에 동시 배포하는 것)을 바탕으로 해외 진출에 나서고 있으며, 글로벌 진출을 통해 성장을 견인할 것으로 보입니다. 또한 온라인 게임업체들이 모바일 게임업체를 인수하거나 자체적인 모바일 게임 개발에 나서고 있어 모바일 게임 시장은 치열한 경쟁 속에서 성장의 탄력을 받을 것으로 예상 됩니다. 플랫폼별 세계 게임 시장 점유율.jpg 플랫폼별 세계 게임 시장 점유율 [건설사업] 건설사업의 차양시스템은 정부의 정책과 녹색건물 인증프로그램 확대 등 에너지 절감에 대한 소비자의 수요가 증가함에 따라 일사조절 장치에서도 외부차양 시스템이 에너지 절감의 대표적인 장치로 인식되어 가는 추세입니다. 녹색건물 인증프로그램 확대 등의 정책 및 규제변화와 함께 에너지 절감에 대한 소비자 수요가 증가하고 있습니다. 정부의 정책과 규제변화 등에 따라 시장은 지속적으로 확대될 것으로 예상하고 있습니다. ㆍ국내 일사조절장치 시장은 2013년 1,222억원에서 연평균 성장률 10.1%에 따라 2022년 2,945억원에 달할 전망. 국내 일사조절장치 시장현황 및 전망.jpg 국내 일사조절장치 시장현황 및 전망 (출처: 중소기업 전략기술로드맵(2016~2018), 중소기업청 2015) 나. 사업현황[게임사업] 2001년 11월 설립된 (주)베노홀딩스(구 엔터메이트)는 설립이전부터 'Automatic Internet Connection' 기술을 바탕으로 인터넷 자동접속 에뮬레이터를 개발하여 모뎀 이용자를 위한 인터넷 자동접속프로그램ㆍ온라인게임 종량제 서비스 시장을 개척하였던 일원들이 모여서 설립한 회사 입니다. 당사는 인터넷 서비스분야의 축적된 기술력을 바탕으로 온라인게임 종량제를 초고속(LAN)망 이용자에게 서비스 할 수 있는 '엔게임즈'를 시작으로 2012년부터는 웹게임 및 모바일게임 퍼블리싱을 적극적으로 진행하여 해당 분야에 인정을 받는 기업으로 성장해 나갔습니다. 2012년부터 2014년까지 꾸준한 매출신장을 이뤄냈고 이에 힘입어 2015년에는 한국제2호기업인수목적주식회사와의 SPAC 합병을 성곡적으로 마무리하여 코스닥 시장에 상장하게 되었습니다. 당사의 경영철학인 '정체되지 않는 역동적인 회사'가 될 수 있도록 서비스 사업다각화에 항상 주력하고 있으며 2017년 부터는 모바일 게임 퍼블리싱을 집중하여 서비스하며 경쟁력을 키워오고 있습니다. 당사는 다년간의 서비스 경험 등을 바탕으로 최근 게임시장을 주도하는 모바일게임부분에서 성공적인 성과를 이뤄내기 위해 노력하며 더 큰 성장과 함께 글로벌 게임회사로 발돋움 할 것입니다. 당사는 국내외 개발사의 다양한 게임을 국내에 서비스한 경험을 보유하고 있어 어떤 상황에서도 안정적으로 게임을 서비스하고 유지할 수 있는 역량을 가지고 있습니다. 특히, 당사는 게임준비과정에서 게임별로 국내 유저의 성향에 맞는 서비스 구성(과금모델, 아이템 재구성, 배경음악)을 기획하고 게임서비스 중
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기존 유사게임의 유저 데이터를 기반으로 획일적이지 않고 시기에 맞게 과금시스템, 서버증설/통합, 이벤트 등을 변경/추가하는 등의 서비스 운영 노하우를 가지고 있습니다. [건설사업] 블라인드제조 및 차양시스템개발 등 실내건축 시공을 설계부터 시공까지 모든 차양솔루션을 다양한 건축물에 제공하고 있으며 제로 에너지 건축을 위한 차양시스템을 연구 개발하여 특화된 선진 건축 자재들을 납품, 시공하고 있습니다. 다년간의 시공 경험을 바탕으로 친환경, Energy Saving을 넘어서 제로에너지 건축문화의 중심으로 나아갈 것입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품들의 매출 현황 (단위 : 백만원) 품 목 주요제품 2021년 매출액 비 율 비 고 모바일 다크에덴M 스마트폰을 이용한 모바일게임 서비스를 제공하는 제품군 천하를 탐하다 아이러브삼국지 소 계 대부매출 건설매출 기타매출 합 계 나. 제품의 라인업 및 특징[게임사업] 1) 주요 제품별 설명 사업부 게임명 장르 개발국 게임특징 모바일 게임 서비스 아이러브삼국지 전략시뮬레이션 중국 - 당사의 첫 모바일게임 출시작품이며 누적매출 기준 최대 흥행작- 웹게임 와룡전설의 방대한 컨텐츠가 모바일 게임 특성에 맞게 최적화 되어 구현된 전략모바일 삼국지 게임이며 독특한 파밍시스템과 아이템 강화시스템, 방대한 콘텐츠 보유가 게임의 특징- 구글스토어 매출순위 13위 및 인기무료게임 1위를 기록 천하를 탐하다 전략시뮬레이션 홍콩 - 중국 앱스토어 최고 매출 5위를 달성한 넷이즈(개발사) 최대 매출 기록 게임- 실시간 전략 모바일 게임- 위촉오 삼국시대의 모든 도시와 영지를 구현- 고퀄리티의 삼국지 500여명의 명장들- 실시간 전투와 대규모 군단 및 동맹전투 2) 주요제품 등의 가격변동추이 구 분 2021연도(제8기) 2020연도(제7기) 2019연도(제6기) 모바일 게임 서비스유료아이템 내 수 수 출 3) 수익 인식 구조 모바일게임의 경우 마켓을 통해 사용자의 대금 결제가 이루어지게 되면, 게임서비스 주체인 당사가 결제 대금을 총액 매출로 인식 후 구글, 애플 등 마켓 제공자와 플랫폼 제공자 카카오에 수수료를 지급하는 구조를 이루고 있습니다. 퍼블리싱 프로세스.jpg 퍼블리싱 프로세스 [건설사업] 1) 주요 제품별 설명 (1)차양시스템 차양시스템은 건축물에 고객의 원하는 디자인을 구현하여 제공하고 있습니다. 전동수평 폴딩시스템은 중앙제어 연동으로 키네틱파사드를 구현하여 건물 외관 디자인을 효과적으로 구현할 수 있습니다. 또한 차양솔루션의 일산차단효과는 냉방비 30%이상 절감하는 효과가 있습니다. (2)천장복사패널시스템 복사패널등을 이용한 복사열(50%이상)과 이로 인한 대류 효과를 이용하는 냉난방 시스템으로 기존 대류방식의 냉난방기를 사용하지 않아 쾌적한 공간을 유지하고 냉난방 온도 손실을 줄여 Energy Saving를 실현합니다. 또한 자사의 기술개발로 내진성을 갖는 복사패널을 개발하여SGS시험기관을 통해서 내진테스트인증에 성공하였습니다. 2) 주요제품 등의 가격변동추이원자재 가격이 변동될 경우 가격변동이 있을 수 있습니다. 3) 신규사업 등의 내용 및 전망 국내 최초로 도입된 복사냉난방시스템이 네이버 제2사옥에 시공되어 냉난방 에너지 절감에 효과적인 사례로 각광 받고 있으며, 대한민국 복사냉난방 시장에서 유일한 제조 시공업체로 시장을 선점하여 매출 증대가 예상됩니다. 3. 원재료 및 생산설비 [게임사업] 1) 주요 원재료당사는 게임 서비스를 제공하는 기업으로 생산설비를 통한 생산이 아닌 주로 인적자원을 활용한 사업이 주가 되기 때문에 생산활동과 관련한 원재료의 현황이나 원재료의 제품별 비중 등을 산정하기가 어렵습니다.2) 생산 및 설비(1) 생산능력 및 생산실적게임사업은 일반 제조업의 방식과 같이 유형적인 시설 등의 생산라인 및 생산설비를 필요로 하지 않습니다. (2) 생산설비에 관한 사항게임사업은 일반 제조업의 방식과 같이 유형적인 시설 등의 생산라인 및 생산설비를 필요로 하지 않습니다.(3) 제품별 생산공정도당사는 모바일게임의 서비스업체로서 별도의 생산공정도는 존재하지
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않습니다. 다만, 당사의 게임 서비스는 출시하고자 하는 게임의 장르 및 출시 시기에 맞춰 Customizing이 필요한 구조 입니다. 제품 소싱에서 서비스/운영까지는 보통 다음과 같은 단계별 프로세스에 의해서 진행되고 있습니다만 게임별 특성 및 개발진척도에 따라 다르게 진행하고 있습니다. 구분 프로세스 모바일 게임 사전작업(개발사 요청 사항) SDK 작업(플랫폼 연동 작업) 로컬작업(번역, 시스템 현지화) 서버구축(테스트/실 서버, CDN) API(개발사와 시스템 연동) 마케팅, 빌링 등 심의(게임심의) [건설사업] 1) 주요 원재료 (1) 주요원재료의 현황 구 분 주요원재료 외부차양 구도용모터,차양용 슬랫,원단 등 이중바닥재 악세프플로어와 부자재 등 복사패널 패널과 부속품 등 (2) 주요 원재료등의 가격변동 추이원재료 가격이 변동될 경우 가격변동이 있을 수 있습니다.2) 생산 및 설비해당사항이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적(연결기준) (단위 : 천원) 매출유형 품 목 2021연도(제8기) 2020연도(제7기) 2019연도(제6기) 금 액 금 액 금 액 서비스 온라인게임서비스 국내 수출 소계 모바일게임서비스 국내 수출 소계 대 부 대출채권이자수익 국내 수출 소계 건 설 공사수익 국내 수출 소계 기 타 구리스크랩 국내 수출 소계 임대료 국내 수출 소계 제품및상품매출 국내 수출 소계 합 계 국내 수출 소계 나. 판매경로 및 판매방법 등[게임사업] 1) 판매 경로모바일게임은 각 플랫폼별ㆍ이동통신사별 애플리케이션 마켓인 앱스토어, 구글 플레이스토어, 원스토어 등을 통해 판매가 이루어지고 있습니다. 소비자가 당사의 게임을 다운로드 받거나 게임 이용 중 부분유료화 아이템 등을 구매할 경우, 플랫폼 사업자가 발행하는 청구서나 신용카드 이용대금 청구서 등에 당사의 게임 요금이 합산 청구되며 당사는 각 플랫폼 사업자들과 개별 계약을 통해 판매조건을 결정하고 있습니다.2) 판매방법 및 전략당사는 고퀄리티 게임을 오픈마켓에 런칭한 후 다양한 마케팅 및 프로모션 활동으로 매출 효과를 높이고 있습니다. 모든 게임에 있어 타겟 유저와 시장을 분석하여 커뮤니티 및 각종 온라인 및 오프라인 매체에 대한 마케팅과 프로모션을 진행하고 있으며 기존 고객 유지 및 유저층 확대를 위해 온/오프라인 매체 및 SNS 서비스, 미디어 광고 등을 운영하고 있습니다.3) 주요 매출처 등 현황당사의 주요 매출처는 구글플레이, 애플앱스토어, 원스토어 주식회사 등과 같이 앱마켓 업체들로 구성되어 있습니다. [건설사업] 1) 판매 경로 각 건설사들의 입찰을 통해서 공사를 수주하며, 획일화된 제품이 아닌 수요자가 원하는 제품을 개발하여 시공까지 진행하고 있습니다. 2) 판매방법 및 전략 현재 건축물 차양은 비용 절감의 문제를 뛰어 넘어 건축물과 회사에 가치를 부여하는 새로운 건축 리모델링의 개념으로 이해 되고 있으며, 지속적인 기술 개발을 통해 새로운 내/외부 차양을 시장에 선보일 계획입니다. 향후에도 건축물 시장의 트랜드를 읽고 차양산업에 필요한 기술개발을 지속할 것입니다.3) 주요 매출처 등 현황건설사업의 주요 매출처는 현대건설㈜과 삼성물산㈜ 등의 업체들로 구성되어 있습니다. 4) 수주현황 (단위 천원: ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 전동블라인드설치공사 공조장비외31종 ACCESS플로어외23종 커튼월외40종 롤스크린설치공사 전동롤스크린설치공사 도배공사 악세스후로아타공및마감 악세스플로어 도배공사(2공구) 도배공사/A6BL 도배공사 천정복사판넬설치공사 공조장비 전동베네시안블라인드 롤스크린 제작 및 설치 롤스크린 제작 및 설치 합 계 ※ 수량은 설치공사이므로 기재하지 않았습니다.※ (주)씨엠코의 2021.7.27 합병 전 수주내역도 포함하였습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 회사의 정책에 따라 경영지원실에서 이루어지고 있으며,
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이사회는 중요한 투자의사결정을 포함한 중요한 위험관리 정책에 대해 검토하고 승인합니다. 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성 위험 및 부채비율 등에 대한 기타 자세한 사항은 동 보고서?"Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표주석과 5. 재무제표주석의 4. 재무위험관리"을 참조하시기 바랍니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 환율 및 이자율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 계약한 파생상품은 없으며, 파생상품에 대하여 당기말 현재 공정가치로 평가하여 재무제표에 반영하고 있습니다. (1) 당기손익-공정가치측정금융부채의 내역 (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 전환사채 내재파생상품 주식매도청구권 (2) 당기손익-공정가치측정금융부채의 변동내역 (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 기초금액 취득 처분 평가손익 기말금액 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 계약상대방 계약체결시기 계약의 목적 및 내용 비고 현대건설㈜ 천정복사판넬설치공사 나. 연구개발활동 당사는 2015년 08월 31일에 기업부설연구소 설립을 한국산업기술진흥협회로부터 인정받았습니다. 이후 2018년 07월 02일 연구전담인원 미달로 인해 연구소 자진취소를 신고하였으며 작성기준일 현재 별도의 연구개발활동을 하고 있지 않습니다. 7. 기타 참고사항 가. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항[게임사업] (1) 지적재산권 보유 현황 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 특허권 게임정보의 통합관리 방법 (주)베노홀딩스(구 엔터메이트) 온라인/모바일게임 특허청 (2) 사업 관련 법규 및 규제- 규제산업에 대한 규제 여부와 강도에 따라 게임회사들의 영업실적이 직간접적으로 영향을 받기 때문에 게임산업에 있어 정부 규제는 매우 민감한 사안입니다. 게임과 관련된 기본법은 게임물의 등급분류 등을 다루는 '게임산업 진흥에 관한 법률'(이하 게임산업법)이 있습니다. 게임산업법은 게임의 산업적, 문화적 가능성이 지속적으로 발전할 수 있도록 다양한 정책을 수립 및 시행하고 있으나 항상 게임산업 시장의 최대 이익을 보장하기 위해 수립되진 않으며, 오히려 게임을 둘러싼 사회 문제의 해결과 윤리적 공정성 확보를 위해 규제책들을 포함하기도 합니다. 대표적으로 '확률형 아이템 규제', '웹보드게임 규제'등이 있습니다. 게임산업 진흥에 관한 법률은 게임산업전반을 다루고 있는 게임산업의 기본이 되는 법입니다. 게임산업 진흥에 관한 법률에서는 게임의 등급분류, 게임과몰입 방지, 게임문화의 기반 조성 등 게임 전반을 다루고 있는 법이며 수차례의 개정이 있었으며 주요 내용은 아래와 같습니다. 제 목 내 용 선택적 셧다운제도 만 18세 미만의 청소년들을 대상으로 정해진 특정 시간대 및 기간의 게임 제공을 차단하는 제도 국민건강진흥법 PC방을 포함한 공중이 이용하는 시설은 전면 금연구역으로 지정 교육환경보호에 관한 법률 학교 경계선이나 학교 설립예정지 경계선으로부터 200미터 이내에 PC방 설립 불가 근로기준법 만 18세 미만의 청소년 PC방 채용 금지 식품위생법 식품 등의 제조, 가공, 조리 등을 하는 경우 휴게음식점 영업신고 필요 실내공기질관리법 연 면적이 200제곱미터(약 90평) 이상인 PC방은 실내 공기질 관리 의무 출처 : 2021년 대한민국 게임백서 [건설사업] (1) 지적재산권 보유 현황 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 특허권 차양스템 구동방법 ㈜베노홀딩스 블라인드 특허청 특허권 차양스템 구동방법 ㈜베노홀딩스 블라인드 특허청 특허권 차양스템 구동방법 ㈜베노홀딩스 블라인드 특허청 특허권 차양스템 구동방법 ㈜베노홀딩스 블라인드 특허청 특허권 차양스템 구동방법 ㈜베노홀딩스 블라인드 특허청 특허권 차양스템 구동방법 ㈜베노홀딩스 블라인드 특허청 특허권 차양스템 구동방법 ㈜베노홀딩스 블라인드 특허청 특허권 차양스템 구동방법 ㈜베노홀딩스 블라인드 특허청 특허권 차양스템 구동방법 ㈜베노홀딩스 블라인드 특허청 특허권 차양스템 구동방법 ㈜베노홀딩스 블라인드 특허청 실용신안 차양스템
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 '이사의 경영진단 및 분석의견'에는 주식회사 베노홀딩스의 과거 경영실적뿐 아니라 현재의 재무 및 영업 상황, 경제 및 산업 전망, 향후 사업 목표 등의 미래지향적인 내용이 포함되어 있습니다. 본 자료에 포함된 예측정보는 내부적인 사업환경 분석 및 시장 전망에 기초한 자료로서 예측 불가능한 요인들로 인해 변동될 수 있는 불확실성을 포함하고 있습니다. 이러한 불확실성으로 인해 본 자료에 서술된 예측정보와 미래 발생할 실제 실적에는 중대한 차이가 있을 수 있음을 말씀 드립니다. 당사는 본 자료에 직접적으로 표현되거나 함축되어 있는 제반 정보의 정확성과 완전함에 대해 어떠한 주장이나 보장도 제공하지 않습니다. 본 자료에 포함된 과거 혹은 미래에 관한 서술은 어떠한 경우에도 당사의 약속이나 주장으로 간주될 수 없으며, 추후 발생할 수 있는 미래의 사건에 대하여 추가적인 정보를 제공할 의무를 지지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 당사의 제8기 영업실적은 합병으로 인한 사업목적 추가로 건설매출액이 증가하여 2021년 12월 결산 별도기준 매출액은 182억이고, 영업이익은 21억으로 전년 대비 흑자전환하였습니다. 코로나19로 인하여 전반적인 경제 성장이 둔화된 상태이지만, 게임 콘텐츠와 건설사업은 꾸준히 성장 가능한 시장이기에 2021년에는 보다 적극적으로 영업수익을 향상시킬 수 있도록 노력할 계획입니다. 또한, 새로운성장 동력을 찾기위해 꾸준히 노력하며, 변화하는 시대에 선도하는 회사가 될 수 있도록 도전할 예정입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 백만원, %) 구분 제 8기 제 7기 증감율 2021년 12월말 2020년 12월말 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 지배지분 자본금 자본잉여금 기타자본 이익잉여금(결손금) 비지배지분 자본총계 나. 영업실적 (단위 : 백만원, %) 구 분 제 8기 제 7기 증감율 2021년 12월말 2020년 12월말 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업손익 영업외수익 영업외비용 법인세차감전순손익 법인세비용(수익) 중단영업손익 당기순손익 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 (단위 : 백만원, %) 구분 제 8기 제 7기 증감율 2021년 12월말 2020년 12월말 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금의 환율변동 효과 현금및현금성자산의 순증가 기말 현금및현금성자산 나. 자금조달 현황 - 차입금 현황 (단위 : 백만원) 구 분 차입처 연이자율 제 8기 단기차입금(*) 주식회사 코인 합 계 (*)본 보고서 제출일 현재 단기차입금은 모두 상환하였습니다. 5. 부외거래 첨부된 감사보고서의 재무제표에 대한 주석사항 "31. 우발상황 및 약정사항"을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항- 해당사항 없음
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 건강기능식품 제조 및 수출입업, 건강기능식품원료 제조 및 수출입업, 건강기능식품 연구업 등을 주요 사업으로 하여 건강기능식품업을 영위할 목적으로 2008년 11월 27일 설립되었습니다.당사의 주요 원재료는 시장 변화에 따라 변동되며, 기타 세부내용은 "II. 사업의 내용"의 "3. 원재료 및 생산설비"를 참고하여 주시기 바랍니다.당사는 다양한 건강기능식품을 제조 및 판매하고 있으며, 매출 매출비중이 높은 상위제품이 5~10%내외의 매출을 차지하고 있어, 전체적으로 특정 제품에 치우치지 않고고르게 분포되어 있는 편입니다.당사는 여러 활동으로 인하여 다양한 금융위험(시장위험, 신용위험 및 유동성 위험)에 노출되어 있지만, 금융시장의 변동성에 초점을 맞춘 위험관리정책으로 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는 데 중점을 두고 있습니다.당사는 꾸준한 연구개발 활동을 통해 신규 원료의 개발, 검증, 임상을 통하여 신제품 및 건강기능성 원료를 개발하고 있으며, 다수의 국내외 특허를 보유하고 있습니다.이를 통해 시장 트렌드에 맞는 다양한 제품을 생산할 수 있을 뿐만 아니라, 다양한 원료를 활용하여 시장 트렌드를 선도할 수 있습니다. 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스" 부터 "7. 기타 참고사항" 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 제품유형별 매출액 및 총매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원,%) 사업부문 매출유형 주요제품 매출액(비율) 2021년 2020년 2019년 건강기능식품 제품 루테인지아잔틴164, 초임계 알티지(rTG) 오메가3, 관절연골엔 보스웰리아 등 상품 루테인지아잔틴, 홍상농축액 등 기타 합 계 주) 연결 재무제표 기준입니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 주요 제품의 가격변동추이는 각 제품별 규격, 사용원재료, 포장방법 등에 따라 다르므로 단순 비교가 어려운 상황입니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 매입 현황 및 주요 매입처 (단위 : 천원) 품 목 구 입 처 2021년(제14기) 2020년(제13기) 2019년(제12기) 오메바이탈 국내 피드네이쳐 루테인지아잔틴(4:1) 해외 잔티젠 해외 나. 원재료 가격변동추이 (단위 : 원) 구 분 2021년(제14기) 2020년(제13기) 2019년(제12기) 오메바이탈 루테인지아잔틴(4:1) 잔티젠 주) 상기 원재료는 최근 사업연도의 주요 원재료를 기재하였으며, 향후 시장 변화에 따라 주요 원재료가 변동될 수 있습니다. 다. 생산능력 및 생산실적 (단위 : 천개, 백만원) 사업부문 소재지 구 분 2021년(제14기) 2020년(제13기) 2019년(제12기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 건강기능식품 오창 / 오송공장 생산능력 생산실적 가동률 주) 상기 생산관련 정보는 (주)노바렉스 별도 기준입니다. 주) 생산 품목수가 많아 각 품목당 생산실적, 능력을 산출하기에는 어려움이 있어 주요 생산설비(포장별)에 대한 연간 생산능력과 실적을 산출하여 표를 작성하였습니다. 라. 생산설비 현황 (단위 : 천원) 자산별 기초가액 당기증감 당기상각 기타증(감) 기말잔액 증가 감소 토지 건물 공구와기구 기계장치 비품 시설장치 차량운반구 건설중인자산 합 계 주) 연결 재무제표 기준입니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천원) 매출유형 품목 구 분 2021년(제14기) 2020년(제13기) 2019년(제12기) 매출액 매출액 매출액 제품 루테인지아잔틴164, 초임계 알티지(rTG) 오메가3, 관절연골엔 보스웰리아 등 내 수 수 출 소 계 상품 루테인지아잔틴, 홍삼농축액 등 내 수 수 출 소 계 기타 기초제작비등 내 수 수 출 소 계 합 계 내 수 수 출 소계 주) 연결 재무제표 기준입니다. 나. 판매경로 당사는 건강기능식품 전문제조사로서 ODM/OEM 생산을 통해 대형유통사, 방문판매, 네트워크판매, 해외직수출 등 다양한 B2B
노바렉스 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

판매경로를 가지고 있습니다. 이러한 당사 매출처의 유통경로는 다양합니다. 일반 소매점 및 백화점 유통, 방문판매, 인터넷 판매 등이 대표적입니다. 다. 판매전략 (1) 업체, 유통별 맞춤 영업 및 지원 1) 업체, 유통별 제품 제안 및 개발 차별화 당사는 업체의 특성에 맞춰 최적의 제품을 제안하고 개발하고 있습니다. 그 예로 ACN 코리아의 제품은 네트워크 조직 판매 성향에 맞춰 소비자의 인식이 뚜렷한 부원료를 사용하거나, 바이럴마케팅의 효과를 극대화 할 수 있는 원료를 배합하여 개발하고있습니다. 판매 경로나 거래처의 특징에 따라 다양한 제품을 개발, 제안하고 있으며 시즌에 맞추어 새로운 원료를 통한 리뉴얼도 진행하고 있습니다. 2) 유통채널별 맞춤 지원서비스 당사는 모든 거래처에게 제품 런칭 시 신제품의 케이스나 라벨, 방송용 대본까지 광고심의를 진행해주고 있을 뿐만 아니라 직접 판매 유통에서는 자사 유능한 연구원들이 직접 개발한 제품을 판매자들에게 교육지원을 통해, 판매 촉진을 위해 노력하고 있습니다. 또한 제약사에서는 각 회사가 가지고 있는 엄격한 품질기준 준수를 위한, 품질관리시스템을 갖춰 업체 만족도를 높이고 있습니다. 각 제약회사에서 제시하는 품질 기준에 늘 적합하도록 노력하고 있으며 이를 위한 기계 설비 및 시설의 확충에도 집중하고 있습니다. 뿐만 아니라 업체가 공장을 방문하여 제조하는 과정을 전부 다 살펴 볼 수 있도록 서비스를 제공하고 있습니다. 이러한 각종 지원 서비스를 통해 업체의 신뢰를 얻고 있으며 꾸준한 거래를 이어오고 있습니다. (2) 신소재, 제형 개발 1) 신소재개발 당사는 현재 개발되어 있는 원료 외의 새로운 원료를 개발하고 있습니다. 업계1위의 개별인정원료 개발 능력을 인정받아 총 37개의 허가 원료를 가지고 있습니다. 대표적인 원료로는 루테인 지아잔틴이나 잔티젠, 락티움 등이 있습니다. 최근의 건강기능식품 업계에 있는 다이어트 소재에 한계가 있다는 것을 느껴 잔티젠이라는 새로운 다이어트 소재를 개발했습니다. 각종 시험관시험, 동물시험, 인체적용시험을 통해 입증된 결과로 식품의약품안전처에서 개별인정원료로 허가를 받아 2014년 4월부터 신제품 런칭에 성공했습니다. 현재는 각종 홈쇼핑과 업체에서 많은 인기를 얻고 있으며 꾸준히 런칭이 잘 될거라 기대되고 있는 원료입니다. 현재도 원료팀이 새로운 원료를 발굴하기 위해 노력하고 있으며 새로운 원료를 통해 기존 거래처에 신제품 개발을 진행하고 있습니다. 타사와 비교해 월등한 개별인정형 원료를 가지고 있어 가격 경쟁력은 물론 원료 수급에도 안정적이여서 많은 업체가 찾고 있습니다. 또한 경쟁 업체에 원료를 제공함으로써 원료 영업도 진행하고 있습니다. 2) 신제형 개발 및 영업 당사의 영업부는 국내 영업부(2부6팀) 및 해외영업부로 나뉘어져 각팀이 가지고 있는 거래처를 통해 신소재나 신제형의 영업을 진행 하고 있습니다. 꾸준한 소재 개발로 당사가 가지고 있는 개별인정형 원료는 업계 1위이며 이를 통해 가격 경쟁력을 가지고 있습니다. 또한 제제연구팀에서는 당사가 가지고 있는 고형제, 캡슐 이외의 색다른 제형 개발에도 힘쓰고 있습니다. 최근 새로운 제형의 제품화가 속속 진행됨에 따라 이에 따른 생산라인 확대 및 신규 투자도 이루어지고 있습니다. (3) 기사 및 대중매체, 전문가를 통한 마케팅 지원 1) 전문가를 통한 마케팅 당사는 광고심의를 진행하거나 새로운 업체의 광고에 전문의나 약사 등의 전문가를 활용하고 있습니다. 그 예로 한국 프로피에스(주)에서는 제품 개발에 참여한 전문의를 마케팅으로 활용하여 신뢰를 주고 있습니다. 이에 대한 광고심의도 당사가 직접 진행하였으며 이를 통해 소비자들에게 전문적인 제품이라는 인식을 심어줄 수 있게 되었습니다. 이 뿐만 아니라 홈쇼핑이나 방송에서도 박사, 전문의, 약사 등을 활용하여 보다 효과적인 마케팅이 되도록 노력하고 있습니다. 이러한 마케팅의 장점은 소비자들에게 전문성과 신뢰성을 줄 수 있다는 점이나, 전문의나 전문인을 마케팅으로 활용하는 방안이 까다로워졌다는 부분이 단점입니다. 당사는 다양한 전문지식을
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갖춘 인재들과 더불어 제품개발에 힘을 쏟고 있어 이러한 마케팅이 손쉽게 진행되도록 노력하고 있습니다. 2) 기사 및 대중매체를 통한 마케팅 당사는 새로운 제품이나 원료에 대해 방송이나 기사를 통한 마케팅도 활용하고 있습니다. 자사의 강점인 꾸준한 신소재 개발은 기존 거래처에 신제품 개발의 발판이 되기도 하고 원료를 통해 회사를 알리는 역할도 하고 있습니다. 그 예로 회화나무추출물은 머니투데이의 신문 기사로도 실려 해외로도 잘 알려지고 있으며, 이를 통해 많은 업체가 회화나무추출물을 이용한 제품 개발 요청이 많이 들어오고 있습니다. 또한 기사나 대중매체를 이용하여 직접적으로 소비자들을 타겟으로 한 마케팅도 가능해지고 있습니다. 잔티젠이라는 신소재에 대해 처음 접했을 소비자들에게 친근감을 얻도록 기사화 하여 마케팅을 진행했고, 생방송 투데이에서는 신소재 다이어트 소재로 잔티젠을 소개하기도 했습니다. 또한 잔티젠은 2015년, 2016년, 2017년, 2018년, 2019년 5년 연속 한국경제신문이 주체하는 "소비자가 신뢰하는 브랜드 대상"을 수상하였습니다. 그리고 렉스플라본의 경우도 2015년, 2016년, 2017년, 2018년, 2019년 5년 연속 "여성소비자가 뽑은 브랜드 대상"을 수상하는 등 여전히 기대되는 소재입니다. 이러한 마케팅을 통해 유통업체는 소비자를 타겟으로 한 마케팅에 더욱 효과를 얻을 수 있게 하였고, 소비자들로 하여금 신소재에 거부감이 들지 않도록 하였습니다. 이를 통해 당사는 많은 업체의 요청으로 매출 증대를 꾀하고 있습니다. 라.수주상황 당사는 보고서 작성기준일 현재 거래가 종료되지 아니한 중요한 수주현황 등은 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 재무위험관리 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한금융위험에 노출되어 있습니다. 다만, 연결회사는 현재 보유하고 있는 금융상품의 대부분을 우량 시중은행에 예치하고 자산과 부채의 결제시기 및 결제금액을 일정하게 유지시키고 있으며, 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하고 있습니다.1. 시장위험 (1) 외환위험연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 미국 달러화 및 유로화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산과 부채에 관련하여 발생하고 있습니다. 보고기간말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 연결회사의 금융자산ㆍ부채의 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 14(당) 기 제 13(전) 기 자 산 부 채 자 산 부 채 USD EUR 합 계 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 당기와 전기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 14(당) 기 제 13(전) 기 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락 법인세비용차감전순이익 (2) 가격위험연결회사는 재무상태표상 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류되는 지분증권의 가격위험에 노출돼 있습니다. 당기말 현재 공정가치로 평가하는 당기손익-공정가치금융자산은 6,742,310천원으로, 다른 변수가 일정하고 지분상품의 가격이 10% 증가 및 감소할 경우 가격변동이 자본 및 세후이익에 미치는 영향은 511,067천원입니다. (3) 이자율위험 이자율 위험은 주로 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하는 현금흐름 이자율 위험입니다. 당기말 현재 시장이자율 변동위험에 노출되어 있는 변동금리부 조건의 차입금은 29,000백만원입니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 변동 시 연결회사의 세후 이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위: 천원) 이자율 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 제 14(당) 기 제 13(전) 기 제 14(당) 기 제 13(전) 기 50bp 상승 시 50bp 하락 시 2. 신용 위험 신용위험은 연결회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을