chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 해남빌딩 자가(등기) 서울 중구북창동 21 투자부동산 해남2빌딩 자가(등기) 서울 중구 세종대로12길 12 투자부동산 송남빌딩 자가(등기) 서울 서초구 서초동1358-6 투자부동산 부산송남빌딩 자가(등기) 부산시 중구 중앙동 76-1 투자부동산 테크노센터 자가(등기) 서울 성동구 성수2가 273-15 투자부동산 동해식품공장 자가(등기) 강원도 동해시 발한동 261-12 투자부동산 동탄창고 자가(등기) 경기도 화성시장지동 투자부동산 여주창고 자가(등기) 경기도 여주시 가남읍 대신리 투자부동산 안양 자가(등기) 안양시 만안구 석수동 투자부동산 경주(논) 자가(등기) 경상북도 경주시 암곡동 투자부동산 합 계 [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(㎡) 기 초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 해남빌딩 자가(등기) 서울 중구북창동 21 투자부동산 해남2빌딩 자가(등기) 서울 중구 세종대로12길 12 투자부동산 송남빌딩 자가(등기) 서울 서초구 서초동1358-6 투자부동산 부산송남빌딩 자가(등기) 부산시 중구 중앙동 76-1 투자부동산 테크노센터 자가(등기) 서울 성동구 성수2가 273-15 투자부동산 동해식품공장 자가(등기) 강원도 동해시 발한동 261-12 투자부동산 여주창고 자가(등기) 경기도 여주시 가남읍 대신리 투자부동산 부산아파트 자가(등기) 부산시 수영구 남천동 투자부동산 계 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기 초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 송남빌딩 자가 서울 서초구 서초동1358-6 유형자산 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기 초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 해남빌딩 자가 서울 중구북창동 21 유형자산 송남빌딩 자가 서울 서초구 서초동1358-6 유형자산 계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기 초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 서울 강남대치 942 유형자산 계 [자산항목 : 집기비품] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기 초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 서울 강남대치3동 942 유형자산 계 (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 ○ 회사의 중장기 매출확대 및 수익성 제고를 위한 동탄 물류 센터 개발 착수 이사회 개최일(신규 시설투자 공시일) : 2021년 11월 25일 투자금액 : 416억원 (향후 진행과정에서 변동될 수 있음) 투자기간 : 2021. 11. 25 ~ 2023. 03. 31 (향후 진행과정에서 변동될 수 있음) ■ 지류 제조〔한국제지(주)〕 1) 원재료가. 주요 원재료 등의 현황당사의 원재료인 펄프는 북미, 남미, 동남아시아 등에서 수입하고 있으며, LATEX등부재료는 국내업체 및 수입을 통해 조달받고 있습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 지류 원재료 펄프 주원료 수입 부재료 LATEX외 광택제외 국내업체 및 수입 합 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 천원/톤) 품 목 2021년 2020년 2019년 원재료(펄프) 부재료(LATEX외) 2) 생산 및 설비 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 천톤) 사업부문 품 목 사업소 2021년 2020년 2019년 지류 도공지 및비도공지 온산공장 (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 초지 및 도피 설비별 일일 생산능력을 기준으로 산정하였으며, 설비별 일 생산 량은 표와 같습니다. 사 업 장 설 비 명 생산량 비 고 온산공장 초지1호기 톤/일 초지2호기 톤/일 초지3호기 톤/일 초지4호기 톤/일 도피1호기 톤/일 도피2호기 톤/일 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 천톤) 사업부문 품 목 사업소 2021년 2020년 2019년 지류 비도공지 온산공장 도공지 온산공장 합 계 (2) 당해
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사업연도의 가동률 (단위 : 시간, %) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 온산공장 초지1호~4호기 도피1호기 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(천㎡) 기 초장부가액 당기증감 당기상각 당 기장부가액 비고 증가 감소 온산공장 자가보유 (등기) 울산시 경 주임 무 소 " 경북경주외 합 계 [자산항목 : 입목] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(천㎡) 기 초장부가액 당기증감 당기상각 당 기장부가액 비고 증가 감소 경 주임 무 소 자가보유 경북경주외 합 계 [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기 초장부가액 당기증감 당기상각 당 기장부가액 비고 증가 감소 온산공장 자가보유 울산시 경주산림관리소 " 경북경주외 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기 초장부가액 당기증감 당기상각 당 기장부가액 비고 증가 감소 본 사 자가보유 서울시서초동 온산공장 " 울산시 경주산림관리소 " 경주경주시 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기 초장부가액 당기증감 당기상각 당 기장부가액 비고 증가 감소 온산공장 자가보유 울산시 합 계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기 초장부가액 당기증감 당기상각 당 기장부가액 비고 증가 감소 본 사 자가보유 서울시대치동 온산공장 " 울산시 파 주물류센터 " 경기도파주시 합 계 [자산항목 : 공구와기구] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기 초장부가액 당기증감 당기상각 당 기장부가액 비고 증가 감소 온산공장 자가보유 울산시 합 계 [자산항목 : 비품] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기 초장부가액 당기증감 당기상각 당 기장부가액 비고 증가 감소 본 사 자가보유 서울시대치동 온산공장 " 울산시 파주물류센터 임차 경기도파주시 합 계 [자산항목 : 건설중인자산] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기 초장부가액 당기증감 당기상각 당 기장부가액 비고 증가 감소 온산공장 자가보유 울산시 합 계 [자산항목 : 기타의유형자산] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기 초장부가액 당기증감 당기상각 당 기장부가액 비고 증가 감소 온산공장 자가보유 울산시 합 계 (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등당사는 현재 진행중인 투자 및 향후 투자계획이 없습니다. ■ 식품용 포장용기 제조 〔(주)한국팩키지_카톤사업본부〕 1) 원재료가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품목 구체적용도 매입액(비율) 주요 매입처 카톤팩 원재료 원지 포장용기 부재료 기타 기타 한국특수잉크공업(주) 외 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 천원/톤) 품목 제29기 제28기 제27기 원 지 내 수 수 입 (1) 산출기준원료 단위별 구매단가를 산정하는 방법에는 단순평균에 의한 단가, 가중평균에 의한 단가,연말단가를 적용하는 방법이 있으며, 위 표에 제시된 각 원료별 구매단가는 단순 평균단가를 이용한 것으로서 수입시점 환율을 반영하여 산출하였습니다.(2) 주요 가격변동원인수입원지는 국제 펄프시세와 상관관계가 있으며 유가 및 환율 등의 요인에 의하여 가격 변동이 있습니다. 2) 생산 및 설비 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 톤) 사업부문 품목 사업소 제29기 제28기 제27기 카톤팩 포장용기 안산공장 (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 우리 회사의 생산공정은 크게 보면 인쇄타발, 측면접착 등의 공정으로 나눌 수 있으며, 생산품목별 인원 및 해당기간 가동가능 설비에 의해서 생산량이 결정되고 있습니다. ② 산출방법 연간생산능력 : 118톤/일 × 240일 = 28,320톤(7호 인쇄기 신규설비 설치로 일일 생산능력이 증가함) 나) 인쇄설비 1대당 평균가동시간 사업부문 품목 사업소 1일 평균가동시간 월평균가동일수및 시간 연평균 가동일및 시간 카톤팩 포장용기
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안산공장 20시간 20일(400시간) 240일(4,800시간) 나 . 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 :백만원) 사업부문 품목 사업소 제29기 제28기 제27기 카톤팩 포장용기 안산공장 (2) 당해사업연도의 가동률 (단위 : 시간) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동율 합 계 다. 생산설비의 현황 등 1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지 ] (단위 : 백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 안산공장 자가 안산시단원구해안로 227 공장부지 [자산항목 : 건물 ] (단위 : 백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 안산 공장 자가 안산시단원구해안로 227 공장동 외 [자산항목 : 기계장치 ] (단위 : 백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 안산 공장 자가 안산시단원구해안로 227 6호 인쇄타발기외 2) 설비의 신설 및 투자 계획 등 - 인쇄기 증설 투자 계획 1) 투자 목적 : 설비 가동부하 해소 및 판매량 증대를 위한 생산능력 확대 2) 투자 금액 : 82억원(부대공사비 포함)3) 추진 일정 : 2020년 2월 ~ 2021년 11월 (변경전: 2020년 2월 ~ 2021년 6월 4) 종료일정 변경사유 : Covid-19 영향으로 해외에서 설비 제작일정 지연과 해외 설치 기술자의 국내 지연입국함에 따라 종료일정 지연됨.5) 설치 현황 : 11월 설치완료후 정상가동 ■ 골판지 제조 〔(주)한국팩키지_포장사업본부〕 1) 원재료가. 주요 원재료 등의 현황당사의 원재료인 원지는 대부분 국내업체로부터 매입하고 있으며, 일부만 수입을 통해 구매하고, 전분 등 부재료는 국내업체로부터 조달받고 있습니다. (단위 : 백만원) 구 분 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 원재료 원지(ROLL/연지) 주원료 국내업체 및 수입 부재료 전분 외 접착 외 국내업체 및 수입 합 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 천원/톤) 품 목 2021년 2020년 2019년 원재료 (원지) 부재료 (전분 외) 2) 생산 및 설비 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력 (단위 : 백만m2) 구 분 2021년 2020년 2019년 비 고 골게타1 골게타2 합 계 ※ 생산능력은 365일, 22시간/일 기준으로 산출된 능력치입니다. (2) 생산능력의 산출근거 (단위 : 천m2) 구 분 생산(가능)량 기 준 비 고 2021년 2020년 골게타1 천m2/일 골게타2 천m2/일 합 계 천m2/일 ※ 생산(가능)량은 22시간/일, 평균지폭 2,000mm, 평균속도 골게타1 220m/분, 골게타2 190m/분을 기준으로 산출된 생산량입니다. 나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적 (단위 : 백만m2) 구 분 2021년 2020년 2019년 비 고 골게타1 골게타2 합 계 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간, %) 구 분 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 비 고 골게타1 골게타2 다. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 구 분 소재지 기초 장부가액 증가 감소 당기상각 당기 장부가액 비고 1공장 김해 주촌 2공장 김해 장유 사원주택 부산시 합 계 [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 구 분 소재지 기초 장부가액 증가 감소 당기상각 당기 장부가액 비고 1공장 김해 주촌 2공장 김해 장유 사원주택 부산시 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 구 분 소재지 기초 장부가액 증가 감소 당기상각 당기 장부가액 비고 1공장 김해 주촌 2공장 김해 장유 연수원 김해 덕정 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 구 분 소재지 기초 장부가액 증가 감소 당기상각 당기 장부가액 비고 1공장 김해 주촌 2공장 김해 장유 합 계 (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등당사는 현재 기계장치(골게타) 설비교체 및 ERP프로그램 개발에 약 27억원을 투자계획 중에 있습니다. ■ 백판지
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제조〔세하(주)〕 1) 원재료 가. 주요 원재료 등의 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 제 지 주원료 P U L P 백판지 주원료 내수 : 무림P 수입 : 뉴질랜드, 인도네시아 등 고 지 백판지 주원료 내수 : 세림피앤알, 세림실업 등 수입 : 일본, 미국 등 부원료 기 타 전분, 활석外 내수 : 금호석유화학 등 합 계 나. 주요 원재료 등의 가격추이현재 당사에서 사용하는 주요 원재료는 펄프와 폐지가 있습니다. 펄프의 주요 거래처는 무림P, 폐지의 주요 거래처는 세림실업, 세림P, 태서리사이클링 등이 있습니다. (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원/KG) 품 목 제38기 연간 제37기 연간 제36기 연간 펄프 내수/수입 폐지 내수/수입 다. 산출기준 : 공장도착도 기준 입고 평균 단가라. 주요 가격 변동 원인 : 국제펄프ㆍ폐지 가격 및 환율 변동, 국내 폐지 수급 여건 2) 생산 및 설비 (1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 가. 생산능력 (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 톤) 사업부문 품 목 사업소 제38(당) 기 제 37(전) 기 제 36(전전) 기 제지사업 백판지 대구광역시 합 계 나. 생산능력의 산출근거 ○산출방법 등 ① 산출기준 : 최대생산능력 ② 산출방법 산출대상기간 : 2021.01.01 ~ 2021.12.31 초지1호기 : 365일 * 383MT (1일 생산량) = 139,795MT 초지2호기 : 365일 * 232MT (1일 생산량) = 84,680MT --------------------------------- 총 224,475MT○평균가동시간 ㅇ 1일평균 가동시간 : 22.7시간 ㅇ 월평균 가동일수 : 28.78일 ㅇ 38기 연간 가동 일수 : 345.36일 ㅇ 38기 연간 가동 가능 시간 : 8,760시간 (2) 생산실적 및 가동률가. 생산실적 (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 톤) 사업부문 품 목 사업소 제38(당) 기 제 37(전) 기 제 36(전전) 기 제지사업 백판지 대구광역시 합 계 나. 당해 사업연도의 가동률 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 시간) 사업소(사업부문) 연간 가동가능시간 연간 실제가동시간 연간 평균가동률 현풍공장(제지사업) 합 계 3) 생산설비의 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일) [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비고 증가 감소 현풍공장 자가 대구광역시 공장부지111,985㎡ 합 계 [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비고 증가 감소 현풍공장 자가 대구광역시 본공장 건물外 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비고 증가 감소 현풍공장 자가 대구광역시 주차장外 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비고 증가 감소 현풍공장 자가 대구광역시 초지기外 합 계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비고 증가 감소 현풍공장 자가 대구광역시 지게차外 합 계 [자산항목 : 공구와기구] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비고 증가 감소 현풍공장 자가 대구광역시 백색도 측정기 합 계 [자산항목 : 집기와비품] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비고 증가 감소 현풍공장 자가 대구광역시 책상外 합 계 [자산항목 : 건설중인 자산] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비고 증가 감소 현풍공장 자가 대구광역시 B/M계外 합 계 [자산항목 : 사용권자산] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분
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기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비고 증가 감소 서울사무소외 임차 서울,덕평 물류센터外 합 계 ■ 특수지 제조〔국일제지(장가항)유한공사〕 1) 원재료 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 특수지 원재료 펄프 주원료 부재료 전분 외 표면코팅 등 합계 2) 생산 및 설비 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력 (단위 : 천톤) 사업부문 품 목 사업소 2021년 2019년 2018년 특수지 비도공 특수지 중국 장가항 (2) 생산능력의 산출근거 산출방법 등 사업장 설비명 생산량 비고 장가항 초지1호기 90톤 톤/일 초지2호기 100톤 톤/일 초지3호기 190톤 톤/일 합 계 380톤 톤/일 생산지종과 평량에 따라 생산량(능력)에 변동이 있을 수 있습니다. 평균가동시간 사업부문 품목 1일 평균 가동시간 월평균 가동일수및 시간 연평균 가동일수 및 시간 지류 특수지 19.3H 월평균 가동일수 및 시간은 2021년 누계 기준이며, 연 평균 가동일수 및 시간은 과거 2년간의 평균치임. 나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적 (단위 : 톤) 사업부문 품 목 2021년 2019년 2018년 지류 특수지 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 특수지 ■ 전동공구 제 조 〔계양전기(주)〕 1) 원재료 가. 주요 원재료 당사와 관련있는 주요 원재료는 전기규소강판, 알루미늄, 아연, 구리 등이 있습니다. 이러한 주요 원재료는 당사의 주요 구매 부품인 Enamel wire, Round bar 등의 소재로 사용되고 있습니다. 당사는 부품 위주의 가공품 형태로 구매를 하고 있는 관계로 주요 거래처는 대부분 소규모의 가공 부품업체로서 당사와 특수관계인 거래처는 없습니다. 또한 일부 주요 원재료의 경우에는 환율변동에 따른 연동단가를 적용하고 있습니다. 주요부품을 구성하는 원재료의 평균가격추이는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 품 목 단위 제45기 제44기 제43기 주요매입처 전기규소강판 톤 비엠씨, 엠제이텍 알루미늄 지알켐, 삼광정밀 아연 삼광정밀 구리 삼동코일 2) 생산 및 설비 가. 생산능력 및 생산능력의 산출 근거당사는 1 shift 기준으로 생산능력을 산출하고 있으며, 휴일을 제외한 월 표준 근무일수는 평균 20일 입니다.가동가능시간은 작업인원의 표준근무일수 기준으로 작업시간 및 연근시간을 고려한 취업공수 기준이며, 실제가동시간은 작업인원의 실제 작업시간 기준입니다. 나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적 (단위 : 천대) 사업부문 품 목 사업소 제45기 제44기 제43기 산업용품 전동공구엔진,산업용구 등 안산공장 소주공장 전장품 자동차용 모터(Seat 모터 외) 천안공장 염성공장 (2) 당기 가동률 사업소 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 안산공장 천안공장 소주공장 염성공장 합 계 ※ 보고서 작성기준일까지 누적기준 다. 생산설비의 현황 (1) 주요 사업장 현황 지역 사업장 소재지 국내(2개 사업장) 안산공장 경기도 안산시 단원구 산단로 9 천안공장 충청남도 천안시 서북구 성환읍 연암로 490-48 해외(2개 사업장) 소주공장 염성공장 ※ 계양전기(소주)유한공사는 중국 소주시의 도시개발계획에 따라 2018년 이전보상금을 합의 하고 소주공장 이전을 결정하였습니다. 이에 따라 계양전기(소주)유한공사는 기존 공장에서 약 16km 떨어진 소주시 오송강과기산업원에 토지사용권을 매입하고 공장 신축을 통하여 2020년 4월 15일 준공 및 이전을 완료하였습니다. (2) 유형자산 증감현황 [자산항목 : 유형자산] (단위 : 백만원) 구 분 토지 건물 구축물 기계장치 공구기구 차량운반구 비품 건설중자산 합계 기초 순장부금액 대체 취득 처분 손상차손 감가상각 및 상각 기타(환율변동) 보고기간말 장부금액 ※ 계양전기(주) 연결기준※ 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가 판단이 곤란하여 기재를 생략합니다. 라. 설비의 신설 및 매입계획 (단위 : 백만원) 사업부문 구 분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 투자금액
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비 고 산업용품 신/증설유지보수 2021년 1월 ~2021년 12월 유형자산무형자산 설비 신/증설공정능력 개선 공통포함 전장품 합 계 ※ 계양전기(주) 별도기준※ 투자계획은 사업 측면에서 다양한 변수로 인해 미확정인 상태인바 작성에서 제외 하였습니다. ■ 반도체 Substrate 제조 〔해성디에스(주)〕 1) 원재료 당 사 는 주요 원 재료 공급에 있어서 주 요매입처들과 장기간의 거래관계를 통하여 안정 적으로 원재료를 수급하고 있으며, 원재료 가격 변동에 따른 경영 Risk를 회피하기 위하여 고객사와 협의하여 제품 판매가격에 원소재 시세를 연동하는 방법을 사용하고 있습니다. 당 사의 주요매입처의 공급시장에서의 독과점 정도는 높지 않으며, 원재료 공급선의 다원화 등을 통해서 가격 인하를 적극 추진하고 있습니다. 공시대상기간중 주요 원재료의 평균가격(재료의 누적 구매금액÷누적 구매수량) 변동추이는 아래와 같습니다. 다만, 동일한 원재료라고 할지라도 순도 등의 재료 사양별로 그 금액은 상이합니다. 재료명 단위 주요매입처 제8기 제7기 제6기 Sliver \/kg 유창금속 등 Gold \/g LT메탈 등 CCL \/M 파나소닉 등 Copper \/kg 풍산 등 Nikel \/kg DOWA 등 Palladium \/L 유창금속 등 PSK Ink \/kg 한국다이요 2) 생산 및 설비 공시대상기간동안 당사의 주요 제품 또는 서비스에 대한 생산능력, 생산실적, 가동률은 회사 전체적인 관점에서 기재하였으며, 그 내용은 아래와 같습니다. (단위:Kpcs) 구분 제8기 제7기 제6기 설비수량 424대 412대 360대 월 작업일수 29일 29일 29일 생산능력 생산실적 가동률(생산실적÷생산능력) 더하여 생산과 영업에 중요한 시설, 설비 등의 현황은 아래와 같습니다. (단위:백만원) 구분 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구비품 건설중인자산 미착기계 사용권자산 합계 취득원가: 전기초 취득금액 처분금액 기타증(감)액 전기말 취득금액 처분금액 기타증(감)액 연결범위의 변동 당기말 감가상각누계액: 전기초 감가상각비 처분금액 전기말 감가상각비 처분금액 연결범위의 변동 당기말 손상차손누계액: 전기초 감가상각비 처분금액 전기말 감가상각비 처분금액 연결범위의 변동 당기말 정부보조금: 전기초 취득액 상계액 전기말 취득액 상계액 당기말 장부금액: 전기초 전기말 당기말 ※ ()는 음(-)의 수치를 나타내는 기호입니다. 상기 내용을 통해 알 수 있듯이 당사가 영위하는 반도체 재료산업은 기계장치 위주의 산업으로, 지속적인 보완투자를 필요로 합니다. 동 공시서류 작성기준일 현재 당사의 투자집행 실적은 아래와 같으며, 이를 통하여 당사는 현재 참여하고 있는 메모리 반도체용 패키지 시장뿐만 아니라, 모바일 DRAM, 그래픽 DRAM 및 낸드플래시 메모리용 패키지 시장으로 사업을 확대할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. (기준일: 2021년 12월 31일) (단위: 백만원) 구분 투자대상 투자의 목적 내용 기간 지출금액(당기 누적) 생산라인증설 및보완투자 등 기계장치등 시장 및 고객 수요증가에 대응하기 위한 생산량 확대 및제품 다양화 CO2레이저드릴 등 4. 매출 및 수주상황 ■ 부동산 서비스〔해성산업(주)〕 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제68기 제67기 제66기 시설관리사 업 용 역 시설관리수 입 수 출 내 수 합 계 임대관리사 업 임 대 임대수입 수 출 내 수 합 계 관리수입 수 출 내 수 합 계 주차수입 수 출 내 수 합 계 임대/관리/주차수입 소계 수 출 내 수 합 계 부동산개발 용역 개발수입 수 출 내 수 합 계 지주사업 배당수익 배당수익 수 출 내 수 합 계 상표권사용료 상표권수입 수 출 내 수 합 계 지주사업 소계 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 대표이사 ===> 본사임대사업팀 ===> 해 성 1 지 사 - 시설관리용역업 해 성 2 지 사 - 시설관리용역업 해 남 지 사 - 임대,관리등 해 남 2 지 사 - 임대 관리등 송 남 지 사 -
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임대,관리등 부 산 송 남 지 사 - 임대,관리등 테 크 노 센 터 - 임대사업 동 탄 창 고 - 임대사업 여 주 창 고 - 임대사업 동 해 공 장 - 임대사업 (2) 판매경로 - 시설관리 용역 공급자 수요자 해성산업(주) =================> 오피스빌딩 소유주(특수관계인) *특수관계인 매출비중 100% - 임대 / 관리 공급자 수요자 해성산업(주) =================> 사옥 미보유 기업(특수관계인 포함) *특수관계인 매출비중 1.4% (3) 판매방법 및 조건 - 시설관리용역 연간 단위로 시설관리용역계약을 체결하고 계약서상의 월간 계약금액을 매월 수금 - 임대서비스 연간 단위로 임대계약을 체결하고 계약서상의 월간 계약금액을 매월 수금 (4) 판매전략 - 최근 임대사업팀을 신설하여 안정적인 공실 관리를 위하여 노력하고 있으며, 각 지사 (빌딩)에서도 공실 관리를 위해 영업활동을 하고 있음. 다. 수주상황 (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 시설관리용역 임대/관리계약 합 계 ■ 지류 제조〔한국제지(주)〕 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 2021년 2020년 2019년 지류 제품 비도공지 수출 내수 도공지 수출 내수 합계 상품 펄프등 수출 도공지 내수 합계 합 계 수출 내수 합계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 구 분 부 서 명 담당업무 인원 내 수 인쇄용지영업팀 인쇄용지 영업 8명 특수지영업팀 특수지 영업 9명 정보용지영업팀 정보산업용지 영업 7명 QA센터 고객기술지원 및 A/S 6명 전략마케팅팀 홍보 및 영업전략 4명 영업관리팀 영업관리 6명 수 출 해외영업팀 제품수출 6명 (2) 판매경로 및 판매방법 내수판매는 대형출판사 및 인쇄소 등 실수요자와 도매상 및 대리점 등 유통상에 하고 있으며 현금 및 어음 결제조건으로 판매하고 있습니다. 해외판매는 해외법인과 Agent를 통해서 판매하고 있으며 결제조건은 LC Sight, TT 방식 등이 있습니다. (3) 판매전략신문, 출판, 인쇄관련 잡지, TV 등에 광고를 강화하고 있으며, 고품질, 신기술의 이미지를 통한 제품 차별화로 내수 및 선진국시장의 판매를 확대하고 있습니다. (4) 주요매출처당사의 국내 주요 매출처로는 월드페이퍼(주)(8.1%), 영은페이퍼(주)(7.2%), 도영통상(주)(6.4%) 등 입니다.* ( )는 전체 내수 매출액 중 차지하는 비중임. ■ 식품용 포장용기 제조 〔 (주)한국팩키지_카톤사업본부 〕 가. 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품목 제29기 제28기 제27기 제조 제품 카톤팩 국 내 수 출 합 계 판매 상품 기타 국 내 수 출 합 계 합 계 국 내 수 출 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 우리회사의 판매조직은 국내판매담당 국내영업팀과 해외수출담당 해외영업팀으로 구성되어 있습니다. (2) 판매경로 우리 회사의 판매경로는 아래와 같이 크게 4가지 방법으로 나눌 수 있습니다.. 판매 구분 판매 경로 비고 국내 당사 → 실수요자(유음료회사) 수출 당사 → 실수요자(유음료회사)당사 → AGENT → 실수요자(유음료회사)당사 → 구매자(OEM 발주자) (3) 판매방법 및 조건 우리 회사의 제품은 구매자의 주문에 따라 생산 및 판매가 이루어지는 특성을 가지고 있습니다. 국내 대부분은 당사가 직접 제품의 규격과 품질, 가격 등을 구매자에게 제시하고 당사와 구매자가 합의한 조건에 따라 구매자가 주문을 하면 당사가 제품을 생산하여 구매자에게 직접 납품하는 방식을 취하고 있으며, 가격은 일정기간의 외화환율 변동을 반영하는 환율연동제를 운영하고 있습니다.수출은 시장 및 경쟁상황을 감안하여 직거래, Agent 거래 또는 OEM 거래 방식으로 거래하고 있으며, 대금결제 방식은 구매자의 신용도를 감안하여 L/C 또는 T/T 방식을 적용 하고 있 습니다. (4) 판매전략 ① 국내 당사 국내 판매는 전방산업인 유가공산업의 성장과 밀접한 관계로서 국내 우유 소비와 비례하므로 비약적 판매증대는 어렵다고 판단되나,
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이를 극복하고자 40여년 축적된 기술과 노하우를 바탕으로 생산 공정을 체계적으로 관리하고 있습니다.또한 품질관리 자동화 설비를 점진적으로 구축하여 청결하고 위생적인 작업환경에서 생산된 제품을 고객에게 공급할 수 있도록 노력하고 있습니다. ② 수출당사는 높은 위생관리 수준과 품질역량을 바탕으로 일본지역에 총매출액의 40% 정도를 수출하고 있으며, 오랜 기간 구축된 신뢰와 경험을 바탕으로 일본 시장내 점유율을 확대해나갈 것입니다.또한, SIG Combibloc 와의 OEM 계약을 통해 일본에 국한 되었던 수출시장을 아시아시장으로 확대해 나가고 있습니다. ■ 골판지 제조 〔 (주)한국팩키지_포장사업본부 〕 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 2021년 2020년 2019년 비 고 제 품 원 단 매출액 상 자 매출액 상 품 상자 외 매출액 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직 당사의 판매조직은 영업담당(영업1,2,3팀), 영업지원담당(영업지원팀, 물류팀)으로 구성되어 있습니다. (2) 판매경로 및 판매방법회사의 판매경로는 크게 2가지 방법으로 나눌 수 있으며, 각각의 판매경로는 아래와 같습니다. 판매구분 판 매 경 로 비 고 국 내 당사 → 실수요자 (공산품, 수산물, 농산물 등 관련) 수 출 당사 → 실수요자 (국내수출업자, 해외업체) (3) 판매방법 및 조건당사가 취급하는 (상자)골판지 포장제품은 일반소비대중에게 직접 판매하지 못하는 중간재로서 수요처의 생산제품의 특성에 맞도록 재단과 인쇄가 이루어짐에 따라 100% 주문생산방식에 의하여 거래가 이루어지고 있습니다. 수출은 국내공산품, 수산물 등의 수출업자와 해외업체와 직거래를 하고 있으며, 대금결제는 보통원화예금 입금 및 TT 방식을 적 용하고 있습니다. (4) 판매전략경기변동에 민감한 국내 골판지 업계는 장기적인 경기침체에 더해 과당경쟁이 심화된 상태에 놓여 있습니다. 이에 당ㄴ에서는 농수산물 거래와 전자상거래 및 홈쇼핑의 이용 증가로 확대된 포장수요의 선제적 대응을 위해 기존 고객사의 요구수준을 즉시 반영하고, 아울러 고객 의 요구를 선창출할 수 있도록 회사의 모든 역량을 집중하며, 특성화된 제품개발과 거래선을 다변화하여 경기변동에 민감한 골판지 산업의 시장위험성에 유연하게 대 처해 나갈 예정 입니다. (5) 주요매출처당사의 주요 매출처로는 LG전자(19.4%), 케이티아이(3.1%), 씨엔케이(2.3%) 등 입니 다.* ( )는 전체 매출액 중 차지하는 비중임. ■ 백판지 제조〔세하(주)〕 (1) 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제38(당) 기 제 37(전)기 제 36(전전) 기 제지 제품 백판지 상품 특수지 기타매출 합 계 (2) 판매경로 및 판매방법 등 가.판매조직 o 국내영업팀 (5명) : 제품 실수요자 및 도매상 거래담당-제과사,출판사,인쇄소 o 특수영업팀 (4명) : 신제품 개발, 상품 구매 및 판매-제과사,출판사,인쇄소 o 해외영업팀 (4명) : 아시아, 오세아니아, 북미, 중동 등 해외수출, NEGO업무 o 지방사무소(대구) (4명) : 지방,실수요 및 중간매출상(도매상) 나. 판매경로 판매경로(08.3분기).jpg 판매경로 다. 판매방법 및 조건 o 내 수 : 현금 및 외상판매 - 평균 60 ~ 90일 어음 o 수 출 : LOCAL 및 DIRECT 수출 -중국 , 홍콩 등 동남아일대 -일본, 미국, 호주, 중동 등 라. 판매전략 고객위주의 생산품질관리체제 정착 및 물류체제의 혁신 제품별 원가관리체제 수립으로 판매경쟁력 제고 ■ 특수지 제조〔국일제지(장가항)유한공사〕가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 2021년 2020년 2019년 특수지 제품 특수지 국 내 수 출 합 계 상품 기타 국 내 합 계 합 계 국 내 수 출 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직 중국내수영업을 담당하는 영업팀1, 영업2팀, 수출 및 중국 내 한국 기업 및 대리상을 담당하는 영업관리팀으로 구성되어 있습니다. 영업1팀 중 1명은 광동성에서 근무하고 있습니다. (2) 판매경로 판 매 구 분
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판 매 경 로 비 고 국 내 당사 → 실수요자(가공회사 등)당사 → 대리상 → 실수요자 중국내수영업 수 출 한국) 당사 → 한국제지 → (실)수요자기타) 당사 → 에이전트 → (실)수요자 (3) 판매방법 및 조건 내수의 경우 출고 후 30일 이내에 대금을 회수하고 있으며, 이 때 대금은 현금과 승태휘표(은행보증어음) 조건으로 회수하고 있습니다. 승태휘표는 은행이 만기에 100% 지불을 보증하므로 안전합니다. 신규 거래선이나 신용이 문제되는 거래선의 경우에는 선수금 후 출고하는 조건으로 판매하고 있습니다. 한국수출은 본사로 부터 선적 후 T/T로 회수하고 있으며, 기타 국가로의 수출은 선적 후 T/T 혹은 L/C로 진행하고 있습니다. (4) 판매전략 ① 국 내100% 주문에 의한 생산체제를 유지하고 있으며, 당사 초지기의 규모상 생산의 유 연성을 최대한 활용하여 소량 다품종의 소위 틈새시장에 집중하고 있으며 특히, 품질요구가 높고 까다롭더라도 이탈이 없는 거래선을 대상으로 영업활동을 전개 하고 있습니다. 또한 주문 후 1주일 이내에 생산과 공급이 가능함으로 고객의 납 기요구를 만족시킬 수 있다는 점을 적극 활용하고 있습니다. ② 수 출가격보다는 품질에 주안점으로 두고 있으며, 내수영업과 같은 전략을 구사하고 있습니다. 다만, 최근 한국의 특수지 시장 M/S를 확대하기 위해 한국 내 경쟁사와의 가격경쟁은 피하지 않고 있습니다. ■ 전동공구 제 조 〔계양전기(주)〕 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제45기 제44기 제43기 산업용품(안산, 소주) 제품상품 전동공구엔진산업용구 등 내 수 수 출 합 계 전장품(천안, 염성) 제품상품 Seat 모터Brake 모터 등 내 수 수 출 합 계 합 계 내 수 수 출 합 계 ※ 계양전기(주) 연결기준 나. 판매방법 및 조건전동공구, 엔진, 산업용구의 내수 판매는 대부분 중간유통단계인 대리점을 통해 소비자에게 판매되고 있으며 현금 및 어음을 통해 결제가 이루어지고 있습니다.수출 판매의 경우 해외 유통거래선을 통해 판매하는 방식이며 주로 L/C, T/T 방식에의해 결제가 이루어지고 있습니다.자동차용 모터의 내수 판매는 국내 자동차 Seat Track 업체 또는 Brake System 업체에 납품하는 방식으로 진행되고 있으며 대부분 60일 이상 전자어음으로 결제되고 있습니다.수출 판매의 경우 Mando(해외)社는 당사가 직접 거래하고 있으며, Lear, Nexteer社는 당사의 미국지사를 통해 납품하는 방식으로 진행하고 있습니다. 수출 판매의 결제조건은 T/T 방식에 의해 결제되고 있습니다. 다. 판매전략 전동공구, 엔진, 산업용구의 경우 대리점은 판매에 주력하고 당사는 광고, 홍보, 시장조사 등을 대행하고 있으며 수시로 A/S교육을 실시하며 전국에 영업소를 두고 고객 밀착영업을 하고 있습니다. 전장품 부문의 경우는 Lear, Mando, Nexteer社에 안정적으로 물량을 공급하고 있어 그 품질을 인정 받고 있으며, 이를 바탕으로 국내 현대, 기아, 쌍용자동차에 당사 모터를 납품하는 등 해외영업 및 국내영업에 총력을 기울이고 있습니다. ■ 반도체 Substrate 제조 〔해성디에스(주)〕 가. 매 출실적 당사는 당사 영업조직을 활용한 직접 영업을 통해 판매를 실시하고 있으며, 당사의 중국법인 및 각국에 위치한 에이전트가 현지에서 고객 밀착대응 및 C/S활동을 담당하고 있습니다. 또 한 당사는 매출확대를 위해 고부가가치 제품에 집중하는 전략을 중심으로 판매를 추진하고 있습니다. 당사 리드프레임의 주요 매출처는 등의 와 의 조립외주업체(OSAT: 등이 있습니다. 더 하 여 Package Substr ate의 주요 매 출처인 삼성전자, SK하이닉스 등은 국내 및 중국 등에 공장을 두고 당사와 지속적인 거래를 이어가고 있습니다. 단, 매출처별 매출액 비중은 회사의 경쟁적 지위를 위협할 수 있기에 기재를 생략합니다. (단위:백만원) 대분류 매출유형 구분 제8기 제7기 제6기 반도체Substrate 제품 리드프레임 수출 내수 소계 제품 Package Substrate
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수출 내수 소계 기타 제품상품 그래핀 등 수출 내수 소계 합 계 수출 내수 합계 ※ 해성디에스(주) 연결기준 5. 위험관리 및 파생거래 1) 시장위험과 위험관리 연결회사의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무및기타채무 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 연결회사는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. 연결회사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결회사의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. (1) 시장위험시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의 위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금,예금, 공정가치측정금융자산입니다. 순 부채금액, 고정이자부 부채와 변동이자부 부채의 구성비율 및 외화금융상품의 구성이 모두 동일하고 위험회피지정이 되었다는 가정하에 민감도 분석이 수행되었습니다. 이 분석은 퇴직연금, 퇴직후급여, 충당금의 장부금액에 시장변수의 변동이 미치는 영향 및 해외영업활동을 위한 비금융자산 및 비금융부채에 미치는 영향을 배제하였습니다. (가) 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결회사는 변동이자부 단기ㆍ장기차입금과 관련된 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 이에 따라, 연결회사는 고정이자부 차입금과 변동이자부 차입금을 혼용하여 이자율위험을 관리하는 정책을 수립하고 있습니다. (나) 환율변동위험환율변동위험은 환율변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 연결회사는 해외영업활동 등으로 인하여 USD, AUD, JPY, CNY, EUR 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. (다) 기타 가격위험기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 연결회사의 매도가능지분상품 중상장지분상품은 가격변동위험에 노출되어 있으며, 보고기간종료일 현재 주가지수 5% 변동시 상장지분상품의 가격변동이 미치는 영향은 중요하지 아니합니다. (2) 신용위험신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 연결회사는 주요하게 매출채권 등 영업활동 및 금융기관 예금, 외환거래, 기타 금융상품 등 재무활동으로 인한 신용위험에 노출되어 있습니다.기업고객의 경우 외부 신용등급과 내부적으로 고객의 재무상태와 과거 경험 등을 근거로 신용등급을 평가합니다. 고객별 한도는 내부 및 외부 신용등급에 따라 정하며, 경영진은 이러한 고객별 한도의 준수 여부를 정기적으로 검토합니다.연결회사의 신용위험은 개별 고객, 산업, 지역 등에 대한 유의적인 집중은 없습니다.연결회사가 보유하는 채무상품은 모두 낮은 신용위험의 상품에 해당합니다. 이러한 채무상품들에 대해서는 신용등급을 모니터링하여 신용위험의 하락을 평가하고 있습니다.연결회사는 일부 매출채권에 대해서는 거래상대방이 계약을 불이행하는 경우 이행을요구할 수 있는 담보 등을 제공받고 있습니다. (3) 유동성위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.연결회사는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결회사는 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다. (4) 자본관리연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 회사는 주주에게 지급되는 배당 조정 등을 실시하고
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있습니다.연결회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며, 총부채 및 총자본은 재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다. 당기말과 전기말 현재 부채비율의 산정내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기말 전기말 부채 자본 부채비율 * 연결재무제표 기준 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 ■ 부동산 서비스〔해성산업(주)〕해당사항없음 ■ 지류 제조〔한국제지(주)〕 해당사항없음 ■ 골판지 및 식품용 포장용기 제조〔(주)한국팩키지〕 회사는 환율변동으로 인한 화폐성 외화자산ㆍ부채의 공정가액변동위험 및 예상수출거래에 따른 미래현금흐름의 변동위험을 회피하기 위하여 금융기관과 통화선도 및 통화옵션의 파생금융상품을 이용하고 있으며, 당기말 현재 미결제 약정금액은 없습니다. 한편, 현금흐름 위험회피회계처리가 적용되지 않은 기타 파생상품의 평가손익 및 거래손익은 전액 당기손익으로 인식하고 있습니다. ■ 백판지 제조〔세하(주)〕 해당사 항 없음 ■ 특수지 제조〔국일제지(장가항)유한공사 〕 해당사 항없음 ■ 전동공구 제 조 〔계양전기(주)〕 해당사항없음 ■ 반도체 Substrate 제조 〔해성디에스(주)〕 해당사 항없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 경영상의 주요계약 등 ■ 부동산 서비스〔해성산업(주)〕 가 회사는 회사의 사내이사 등과 빌딩관리용역 계약을 체결하고 있습니다. 회사는계약조건에 따라 계약 대상 건물 전반에 대한 시설관리서비스를 제공하고 있으며, 이와 관련하여 당기에 시설관리용역수익으로 계상한 금액은 3,779백만원입니다. .나. 당기말 현재 회사는 회사 소유의 해남빌딩 등에 대해 ㈜국민은행 등과 임대차계약을 체결하고 있습니다. 이와 관련한 회사의 당기말 임대보증금은 12,985백만원(현재가치평가 미고려 금액)입니다.다. 당기말 현재 회사는 회사 소유의 부동산과 관련하여 더블유에이치지코리아㈜와 임대차계약을 체결하고 있습니다. 동 임대차계약의 기간은 2018년 7월부터 20년 간 입니다. 이와 관련하여 당기에 임대수익 등으로 계상한 금액은 4,774백만원입니다.라. 당기말 현재 회사는 회사 소유의 부동산과 관련하여 ㈜정림건축종합건축사사무소와 2019년 4월 부터 향후 5년간의 임대차계약을 체결하고 있습니다. 이와 관련하여 당기에 임대수익 등으로 계상한 금액은 2,436백만원입니다. 마. 당기말 현재 회사는 동탄물류센터 신축공사를 위해 ㈜성도이엔지와 공사 도급계약을 체결하였습니다. 공사시간은 2023년 4월 6일 까지 이며, 공사 계약금액은 35,000백만원 입니다.바. 당기말 현재 회사는 경기도 화성시 등과 관련하여 서울보증보험㈜로부터 421백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다. ■ 식품용 포장용기 제조 〔 (주)한국팩키지_카톤사업본부 〕 계약상대방 계약기간 - 2020년 12월부터 2021년 12월까지 * 최초 2013년 12월 ~ 2016년 12월 계약 (1년 단위 자동 갱신) 계약금액 또는 대금수수방법 - 계약금액은 없음- 납품 2개월내 대금 회수 기타 계약상의주요 내용 - 아시아지역 카톤팩 OEM 공급 계약 비고 2013년 11월 Elopak AS(Norway) OEM 공급 계약 해지건 대체 계약 2) 연구개발활동 ■ 지류 제조〔한국제지(주)〕가. 연구개발활동의 개요당사는 신제품 개발 및 공정개선 연구, 주부원료의 대체제 및 신소재의 연구개발 등을 위하여 당사 온산공장내에 기술연구소를 운영중에 있습니다. 나. 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 2021년 2020년 2019년 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 다. 연구개발 실적 년 도 실 적 2010년 고회분 유광지 개발 2012년 무광택 미도공지 "아르떼" 개발 2016년 하이벌크 백상지 "마카롱" 개발 2017년 고급패키지용지 "케이스" 개발 2020년 친환경 포장재 "그린실드" 개발 ■ 식품용 포장용기 제조 〔
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(주)한국팩키지_카톤사업본부 〕 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 우리회사는 BIC(Best In Class, 회사내 개선활동 그룹) 활동을 통하여 품질개선과 제품 고급화 작업을 수행합니다. (2) 연구개발비용 (단위 :백만원 ) 과 목 제29기 제28기 제27기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발 실적 (1) 상품화된 실적 - 플렉소그래픽잉크의 제조방법(플렉소잉크의 제조방법 : 특허 제106587호)① 연구과제 : 잉크의 윤활성 향상을 통한 품질 개선② 연구기관 : 회사내부 전담부서③ 총개발비 : 당기 연구개발비로 계상한 실적 없음 ■ 백판지 제조〔세하(주)〕 가. 연구개발 담당조직 당사는 경쟁력 강화를 위한 제품의 생산 원단위 개선, 생산성 향상 그리고 품질 향상에 전력을 다하고 있으며 고부가가치 제품 개발을 위한 연구개발 업무에 집중하고 있습니다. P(Cast Coated Paper) Coater를 시작으로 10월 4Head Off Machine Coater를 신설하여 고부가가치 신제품 개발에 매진하고 있으며 CCP, CWB, 승화열전사지, 내수내유지, 고급 인쇄용지 등 다양한 특수지를 생산하여 국내외 시장에 공급하고 있습니다. 독보적인 기술력 확보를 위해 관련 신제품들에 대한 특허등록을 마쳤으며 앞으로도 꾸준한 연구개발을 통해 고부가가치 신제품 개발에 만전을 기할 것입니다. 대표이사 ↓ 생산본부 ↓ 품질팀 ※ 연구 직원 : 2명 나. 연구개발비용 (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 천원) 과 목 제38(당) 기 제37(전)기 제36(전전)기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 다. 연구개발실적공시대상기간중 당사의 연구개발실적은 다음과 같습니다. 연구과제 연구기간 연구(제휴)기관 비 고 블랙 CCP 190, 365 g/㎡ 시산 (한솔 협업) 자체 개발 시험 생산 완료 글라시 color, 품질 문제 안정화 자체 개발 양산중 아로나민 골드 (CWB 후면 색지 개발, 400 g/㎡) 생산 자체 개발 양산중 친환경 내수내유지 (FFB, FCP) 시산 자체 개발 시험 생산 완료 자체 개발 양산중 신선도 유지지 (CFS 250 g/㎡) 원지 대체 (월산제지) 생산 자체 개발 양산중 유동성 개량제 시산 (PM-1,2 Top color) 자체 개발 시험 생산 완료 CM-1 Top color, 공정 문제 (안료 미분산) 개선 자체 개발 양산중 자체 개발 양산중 신선도 유지지 (CFS 250 g/㎡) 공정 개선 - Color 유동 특성 개선 자체 개발 양산중 Coating color내 염료 자욱 개선 (PM-1,2) 자체 개발 양산중 스티키 열전사지(SIJ S MR)의 품질 균일성 향상 자체 개발 양산중 공동 개발 시험 생산 완료 글라시지 신규 색상 개발 자체 개발 시험 생산 완료 PM TOP COLOR 유동성 개선 자체 개발 양산중 친환경 내수내유지 시산 자체 개발 시험 생산 완료 잉크젯 매트페이퍼 개발 자체 개발 시험 생산 완료 저가형 물전사용 원지 개발 자체 개발 시험 생산 완료 고백색 SIV 개발 자체 개발 시험 생산 완료 LDPE 코팅을 대체하는 고기능성 친환경 내수내유지 시산 자체 개발 시험 생산 완료 PM PVA 변경 및 원가절감 자체 개발 양산중 CPW 양면 코팅(Back 안료코팅) 시산 자체 개발 시험 생산 완료 농산물박스 합지용 CLB 시산 자체 개발 시험 생산 완료 PM-1 TOP COLOR 농도 상향에 따른 공정 개선 자체 개발 양산중 CCP 원지 변경 시산(무림→한국제지) 자체 개발 양산중 열전사지 원지 변경 시산(무림→한국제지) 자체 개발 양산중 PM TOP Color Latex 변경에 따른 품질개선 및 원가절감 자체 개발 양산중 케익박스
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합지용 친환경 내수내유지 FST 시산 자체 개발 시험 생산 완료 글라시지 원지 변경 시산 자체 개발 양산중 PM TOP Color 유동성 개량제 변경에 따른 공정 개선 및 원가절감 자체 개발 양산중 PM Pre Color 코팅용 전분 변경에 따른 품질 개선 및 원가절감 자체 개발 양산중 CCP 제품 품질 향상 가능성 검토 시산(투기도 조정 및 경화제 조정) 자체 개발 양산중 PM TOP Color 유동성 개량제 증량에 따른 공정 개선 및 품질 향상 자체 개발 양산중 PM Pre Color 증점제 변경에 따른 품질 개선 및 원가절감 자체 개발 양산중 PM 조성 정착제 변경에 따른 품질향상 및 원가절감 자체 개발 양산중 친환경 내수내유지 FSB 개발 자체 개발 양산중 PM MID Color 고형분 증량 및 CMC 감량을 통한 품질향상 및 원가절감 자체 개발 양산중 PM 탈수촉진제 변경에 따른 품질 개선 및 원가절감 자체 개발 양산중 친환경 내수내유지 블록킹 개선 시산 자체 개발 시험 생산 완료 PM PVA 변경 및 원가절감 자체 개발 양산중 글라시지 신규 색상 개발(메탈릭 화이트펄) 자체 개발 양산중 ■ 전동공구 제 조 〔계양전기(주)〕 가. 연구개발활동의 개요당사는 주로 건축, 기계 등 산업현장에 활용되는 전동공구사업 분야 및 소형엔진 분야와 자동차용 Motor 및 Actuator 등 자동차용 부품 분야 개발을 위해 연구개발 활동을 진행하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직당사는 연구개발 담당조직으로 안산공장에 공구연구소와 전장연구소를 운영하고 있습니다.공구연구소는 5개팀으로 구성되어 전동공구 신제품 개발업무, 소형엔진 개발업무, 양산품질 대응업무 등을 진행하고 있습니다.전장연구소는 5개팀으로 구성되어 Seat, Brake, Powertrain 등 자동차용 Motor 및 Actuator 개발업무를 진행하고 있습니다. 다. 연구개발비용 (단위: 백만원) 과 목 제45기 제44기 제43기 비 고 연구개발비용 계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ 계양전기(주) 연결기준 라. 연구개발실적회사의 최근 3년간 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 구분 연도 연구과제 연구결과 및 기대효과 제품명칭/반영내용 공구연구소 2019년 충전 드라이버 드릴/햄머 드릴 개발 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 원형톱 개발 국내시장 점유율 확대 CS235-20B 그라인더 개발 해외수출 공압햄머 개발 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 HD26-2T 그라인더 개발 해외수출 적재형 공구박스 개발 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 KEYBOX 급속충전기 개발 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 C18046A 2020년 고출력 배터리 개발 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 고출력 배터리 Winner 2P 배터리 개발 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 Winner 2P 배터리 공압햄머드릴 개발 해외수출 햄머드릴용 집진기 개발 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 KDH-18 충전 드라이버 드릴/햄머 드릴 개발 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 충전 드라이버 드릴/햄머 드릴 개발 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 그라인더 개발 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 충전 드라이버 드릴/햄머 드릴 개발 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 공압햄머드릴 개발 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 그라인더 개발 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 2021년 충전 컷쏘 개발 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 충전 그라인더 개발 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 그라인더 개발 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 충전 임팩트 드라이버 개발 국내시장 점유율 확대 충전 지그톱 개발 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 충전 공압햄머드릴 개발 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 충전 원형톱 개발 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 충전 임팩트 드라이버 개발 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 충전 임팩트 렌치 개발 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 충전 임팩트 드라이버 렌치 개발 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 충전 자동 스크류 드라이버 개발 국내시장 점유율 확대 및
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해외수출 SD20BL 전장연구소 2019년 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 SSM30-DN8 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 SPM28-DN8 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 SRM28-DN8 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 STM28-DN8 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 TTM28-HS7 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 TTM28-A2 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 TTM28-CD6 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 MOC30-SP2 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 MOC28-SU2 국내시장 점유율 확대 ETT24-M3 2020년 해외시장 점유율 확대 해외시장 점유율 확대 해외시장 점유율 확대 해외시장 점유율 확대 TTM24-M2 2021년 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 SLM28-RS4 해외시장 점유율 확대 ETT28-NSK 해외시장 점유율 확대 해외시장 점유율 확대 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 EPB30-C20 ■ 반도체 Substrate 제조 〔해성디에스(주)〕 당사는 고객의 요구와 경쟁사 대비 기술 경쟁 력을 확보하기 위해 지속적인 연구개발활동을 진행하고 있으며, 주로 Package Substrate 및 리드프레임의 경쟁력 강화를 위한 신규 공법, 소재 및 용액 개발 등을 위한 연구개발 활동 뿐만 아니라 신규사업을 위한 외부업체와의 위탁개발도 진행하고 있습니다. 이러한 당사의 연구개발활동은 변정수 전무가 담당하는 개발본부에서 담당하고 있으며 상세한 내용은 아래와 같습니다. (기준일: 2021년 12월 31일) (단위: 명) 조직 책임자 인원 주요업무 개발본부 본부직속 변정수 전무 소프트웨어 개발, 기술기획, 그래핀개발 등 BGA개발팀 변정수 전무 다층 Package Substrate 개발 등 LF개발팀 강성일 이사 차세대 Metal Substrate 개발 등 총 계 공시대상기간 중 당사가 지출한 연구개발비용은 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제8기 제7기 제6기 매출액 연구개발비 계 (정부보조금) 연구개발비/ 매출액 비율[연구개발비÷당기매출액 X 100] ※ 연구개발비 계는 정부보조금을 차감하기 전 연구개발비용 지출총액 기준입니다. 당사는 지속적인 연구개발활동을 진행하고 있으며 이러한 연구개발 활동을 통해 개발이 완료되었거나 현재 진행중인 연구개발 실적은 아래과 같습니다. [공시대상기간 중 연구개발 실적] 적용제품 연도 연구과제 연구결과 및 기대효과 BGA 2021년 MSAP 플랫폼 개발 MSAP 미세회로 공정기술개발 BGA 2021년 다층제품 개발 모바일 패키지 다층기판 개발 BGA 2021년 소재개발 신규소재 개발 BGA 2021년 다층제품 개발 그래픽 패키지 다층기판 개발 BGA 2020년 플랫폼 기술 개발 차세대 플랫폼 확보 BGA 2020년 공정개발 수율 향상 BGA 2020년 다층 공정기술 확보 소재개발 및 공정기술 개발 BGA 2020년 그래픽 DRAM용 기술개발 양산성 확보 BGA 2020년 다층제품 개발 모바일 패키지 제품개발 BGA 2019년 낸드플레시용 기술개발 반도체 패키지 다층기판 제품제발 COB 2019년 COB 제품개발 COB라인 생산안정화를 위한 기술지원 BGA 2019년 핵심공정 개발 플립칩 반도체 다층기판 기술개발 BGA 2019년 양산기술 확보 다층기판 제품 상품화 개발 BGA 2019년 제품 횡전개 개발 다층기판 제품 상품화 개발 BGA 2019년 장비 개발 공정설비 내재화 개발 리드프레임 2021년 소재 개발 소재경쟁력 확보 리드프레임 2021년 약품 이원화 리드프레임 제품 경쟁력 강화 리드프레임 2021년 응용제품 및 공법개발 자동차용 리드프레임 매출 확대 리드프레임 2020년 에칭 제조 기술 개발 리드프레임 제품 경쟁력 강화 리드프레임 2020년 고속 동도금 기술 개발 양산 인프라 및 경쟁력 확보 리드프레임 2019년 후처리약품 개발 리드프레임 제품 경쟁력
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강화 리드프레임 2019년 공법 개발 생산성 향상 및 비용절감 리드프레임 2019년 약품 개발 리드프레임 제품 경쟁력 강화 그래핀 2021년 그래핀 개발 그래핀 응용 제품 개발 그래핀 2020년 그래핀 개발 그래핀 응용 소재 개발 그래핀 2019년 그래핀 개발 그래핀 응용 제품 개발 ※ 회사의 경쟁적 지위를 위협할 수 있는 경우에 해당하여 구체적 기재를 생략합니다 7. 기타 참고사항 1) 업계의 현황 ■ 부동산 서비스〔해성산업(주)〕 가. 산업의 특성 - 시설관리 사업 시설관리용역사업은 사업시설(오피스빌딩)에 대하여 임대관리와 자산(건물)운용및 관리를 일괄계약하여 관리하는 형태로 선발업체로 에스원, 서브원 등이 있으며, 최근에 와서는 대기업들이 자사건물의 운영관리를 위해 별도의 법인을 설립하여 이 분야로 진출하는 사례가 점차 늘어나고 있는 추세임.그러나 대부분의 임대전용 오피스빌딩 업체들이 자사직원으로 시설을 관리하고있으나, 향후 이러한 업체들이 전문시설용역업체에 자사건물을 out-sourcing하는사례가 증가할 것으로 보여 시장은 점차적으로 확대될 것으로 예상됨. - 부동산 임대사업/임대관리사업부동산임대사업의 경우 투자규모가 비교적 큰 자본집약적 산업이며, 사업장의 입지가 매출 및 수익에 많은 영향을 미침. 제품의 차별화에 많은 비용이 소요되고,품질경쟁보다는 가격경쟁에 많이 의존하는 산업임. 임대관리사업은 부동산 임대사업의 부대사업으로 동사업의 실적은 임대사업의 성과에 의해 영향을 받음. 나. 산업의 성장성 - 시설관리 사업시설관리용역사업은 최근 신규빌딩의 증가와 빌딩관리업무의 전문용역업체로의 이관 추세 등으로 빌딩의 임대 컨설팅분야와 함께 수요가 점차적으로 증가할 것으로 예상됨. - 부동산 임대사업/임대관리사업초고층빌딩과 신축건물의 증가로 부동산 임대사업도 임대유치 경쟁이 더욱 심화되고 있는 상황이나, 일부지역을 제외하고는 안정세를 유지하고 있음. 임대관리 사업도 비교적 안정적인 상태임.향후 경쟁심화단계에 대비하여 입주고객의 차별화, 세분화등 경쟁력 유지 및 강화방안을 다각도로 모색하여야 함. 다. 경기변동의 특성 - 시설관리 사업시설관리용역분야는 현재 시장 형성단계로 제품 사이클상 성장기의 단계이며,주변의 경기상황에 비교적 영향을 적게 받으며, 점차적으로 시장이 확대될 것으로예상됨. - 부동산 임대사업/임대관리사업본 사업은 사업의 성격상 경기에 후행하는 경향이 있으며, 실물경기외 자금시장의변동과 같은 급격한 경영환경 변화에 많은 영향을 받으므로 경기변동은 임대수요의 변화와 임대료 산정에 큰 영향을 가져옴. 라. 경쟁요소 - 경쟁의 특성 ·시설관리용역 : 인력에 의존하는 산업으로 시장진출입이 자유로운 완전경쟁. ·부동산임대업 : 자금력에 의존하며 시장진출입이 자유로운 완전경쟁. - 진입의 난이도 ·시설관 리 용역사업 : 진입을 위한 전제조건으로는 자금이나 기술보다는 시설 관리에 대한 체계적인 관리기법의 축적여부가 중요한 요소로 작용함. ·부동 산임대사업/임대관리사업 : 부지매입 및 건축을 위한 자금력에 의하여 진입여부 결정. - 경쟁요인 ·시설관리용역사업 : 건물관 리 Know-How 확보를 통한 차별적 관리시스템, 가격경쟁력의 확보 여부. ·부동산임대사업/임대관리 사업 : 건물입지, 규모 및 임대가격이 경쟁의 중요한 요소로 작용함. 마. 관련법령, 정부의 규제 및 지원 : 해당사항 없음 ■ 지류 제조〔한국제지(주)〕 가. 산업의 특성 제지산업은 원재료 투입에서부터 초지, 가공 공정까지 자동화 설비를 갖추어야 할 뿐만 아니라, 원재료와 제품의 보관, 운송을 위한 물류시설, 에너지·폐수처리 시설 등 대규모 설비와 넓은 부지가 필요한 자본집약적 장치산업입니다.제지산업은 과거 인쇄용지가 주도하였으나, 국내외 인쇄용지 소비 둔화로 고부가가치인 특수지 등 다양한 지종에 변화를 시도하고 있습니다. 제지산업의 관련 매출은 전후방 산업인 인쇄산업과 출판업 등 많은 분야에 영향을 받고 있으며, 국가 GDP 등 경제력에 따라 생산량 및 판매량이 변동되는 특징을 가지고 있습니다. 또한 제지산업은 다른 산업에 비해 제조원가중
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원재료인 수입펄프의 비중이 높아 원가구조가 대외요인에 크게 연관되고 있습니다. 나. 산업의 성장성제지산업은 국내외 경기에 따른 수급, 원재료가격의 변화에 따른 가격변동으로 매출액의 증감이 있으며, 과거 인쇄용지 주도에서, 고부가가치인 특수지 등 다양한 지종 생산으 로 변화를 추구하고 있습니다. 다. 경기변동의 특성경기변동에 따 라 수요의 증감이 있으며, 계절적으로는 10월에서 2월까지를 성수기로4월부터 8월까지를 비수기로 구분하고 있습니다. 라. 경쟁요소 인쇄용지산업은 품질 및 가격에 따른 완전경쟁으로 매출이 이루어지고 있습니다. 마. 신규사업 등의 내용 및 전망해당사항 없음 ■ 식품용 포장용기 제조 〔 (주)한국팩키지_카톤사업본부 〕 가. 산업의 특성카톤팩은 중간재 제품으로서 100% 주문생산에 의한 다품종 대량생산체제를 가지고 있습니다. 카톤팩의 주요 수요처는 유가공회사이며 당사는 모든 유업체를 대상으로 영업활동을 하고 있습니다. 종이 포장용기 시장은 인쇄기술과 인쇄기계의 발전뿐만 아니라 잉크기술의 발달과 제판기술 등 주변기술 발달정도에 따라 영향을 받습니다. 따라서 관련사업의 발달정도와 품질관리 노하우가 시장 경쟁력 확보의 필수조건이라할 수 있습니다. 나. 경기변동의 특성우 유는 남녀노소 누구나 마시는 국민의 영양식품으로 우유소비는 경기변동에 민감하지 않다는 장점이 있습니다. 다. 경쟁요소카톤팩 내수시장은 기존 4社(한국팩키지, 삼륭물산, 에버그린패키징코리아, 삼영화학공업)의 견고한 분할체제로 시장점유율을 형성하고 있어 신규사업자에 대한 진입장벽이 매우 높은 편이며, 카톤팩 수요는 우유 소비량과 밀접한 관계를 갖고 있습니다. 또한 카톤팩 업계는 경기 변동에 민감하지 않은 편이라 비교적 안정적인 시장규모를 유지하고 있습니다. 라. 신규사업 등의 내용 및 전망 (1) 사업분야 및 목적 사업분야 목적 골판지 원단 및 상자 제조 포장사업의 통합운영으로 물적, 인적 자산의 공유와 관리비용 절감 등으로 운영 효율화를 추구하고, 양 사의 축적된 영업역량 공유와 네트워크 활용 등으로 시너지 효과를 창출하여 안정적인 매출과 카톤팩 및 골판지 분야의 전문적인 제반 역량 증대를 통해 경쟁력을 강화 (2) 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 골판지 시장은 과다한 운송비용으로 내수지향적 수요구조를 보이며, 산업 생산물의 포장에 사용되는 수요 특성에 따라 경기 변동에 순행하는 특성이 있습니다. 또한 골판지 원지는 거액의 설비투자가 필요한 장치산업으로 시장 진입장벽이 있으며, 수요 변화에 탄력적 대응이 어려운 구조입니다.우리나라의 골판지 시장규모는 약 4조원(2020년 골판지 포장산업 생산량 통계)으로 추정되며, 경제규모의 확대와 전자상거래 활성화, 환경규제에 따른 스티로폼, 플라스틱 등 대체 등으로 지속적으로 성장하고 있습니다. 특히 COVID-19에 따른 비대면 활성화로 온라인 거래에 따른 택배수요가 급증하고,선진국 대비 우리나라의 1인당 골판지 수요량이 적어 잠재수요가 있는 점 등은 향후 지속 적인 양적 성장이 가능할 것으로 기대되고 있습니다. (3) 신규사업 관련 투자 등 해당사항 없음 ■ 골판지 제조 〔 (주)한국팩키지_포장사업본부 〕 가. 산업의 특성(상자)골판지 포장산업은 일반소비대중에게 직접 판매하지 못하는 중간재로서 수요처의 생산제품의 특성에 맞도록 재단과 인쇄가 이루어짐에 따라 100%주문생산방식에 의하여 거래가 이루어지고 있습니다. 최근 경쟁력 우위를 확보하고 있는 상위업체들의 활발한 지역진출 영업전략으로 인해 산업구조조정이 이루어지고 있습니다. 나. 산업의 성장성우리나라 전체 경제규모의 확대와 농ㆍ수산물의 포장, 전자상거래 등 홈쇼핑의 증가에 따른 포장수요의 증가 및 스티로폼 완충제품이 골판지상자로 대체되고 있고, 동제품은 100% 재활용이 가능한 환경친화적 상품으로써 수요가 날로 증가하고 있는 추세입니다. 또한 내용물 보호 측면 뿐만아니라 외관에도 신경을 쓰게 되어 고급제품에 대한 수요가 증가하고 있으므로 품질개선의 노력이 계속 요구되고 있습니다. 최근 코로나(covid-19)영향으로 인하여 언택트소비 문화가
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가속화 되면서 골판지 수요가 계속해서 증가하고 있습니다. 다. 경기변동의 특성골판지포장산업은 전체 산업경기 변동에 민감하며 계절적인 경기변동 요인은 미미합니다. 골판지원지는 제조업생산지수 및 국내총생산(GDP)과 밀접한 상관관계를 가지며, 경기변동에 따라 유동적으로 내수 수요량이 변동되고 있습니다. 또한 경제성장과 맞물려 수요는 완만한 증가를 보이는데 반해 골판지원지사의 설비 완료시마다 공급이 계단적으로 급증하여 수급불균형 에 따른 가격변동성이 나타나고 있습니다. 라. 경쟁요소정형화된 표준규격이 없고 100% 주문생산으로서 수요자의 요구에 맞는 정확한 품질과 납기관리 및 원가절감을 통한 가격경쟁력 확보가 경쟁력을 좌우합니다. 마. 신규사업 등의 내용 및 전망해당사항 없습니다. ■ 백판지 제조〔세하(주)〕 가. 산업의 특성제지산업은 원자재 투입에서부터 초지 및 가공 공정까지 일관 자동화가 추진되는 자본집약적 장치산업으로 설비투자를 위해서는 대규모 자금이 소요되므로 신규진입 장벽이 높고, 물류비 비중이 상대적으로 높아 국제적으로 내수 지향적인 산업구조를 보이고 있습니다. 백판지는 경제·산업활동과 국민들의 생활에 필요한 산업이며 경공업 제품 포장재(제과, 화장품, 약품, 완구, 농.수산물 등)로 주로 사용되고, 주원료인 고지의 국내수거율이 높아 원자재 조달 경쟁력을 갖추고 있으나 국제고지 수급에 따른 영향을 받으며 고지를 주원료로 이용하는 자원재활용 산업으로 환경친화적 특성을 가지고 있습니다. 나. 산업의 성장성2005년 이후 중국의 대규모 신규 증설에 따른 공급과잉과 2008년 국제금융사태로 인한 세계경기 침체에 따라 백판지 시장도 일시적인 침체기를 겪었으나, 2009년 중반 이후 아시아 지역의 경기가 뚜렷이 회복되고, 특히 중국의 성장 지속과 국제적인 설비투자 축소 및 업계 구조조정 등으로 당사가 주력으로 생산, 판매하는 백판지 시장은 안정적인 성장을 이어왔습니다. 특히 백판지 포장 수요와 밀접하게 관련되는 온라인 쇼핑 및 홈쇼핑 시장 등 택배 관련 산업이 지속 성장하고 있으며, 농수산물 포장에서 산업용지 사용 비중이 꾸준히 증가하고 있어 포장재로 주로 쓰이는 백판지 시장의 성장은 지속될 것으로 예상됩니다. 다. 경기변동의 특성백판지는 주로 경공업 제품의 포장재로 활용되고 있어 경공업 산업의 경기 변동과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 또한, 장치산업인 관계로 증설이 있으면 일정기간 공급과잉이 되고 증설이 없으면 공급부족이 되는 특성이 있습니다. 즉 공급의 증가는 계단식으로 이루어지고 수요는 경제성장 및 국민 생활수준에 비례하여 증가되므로 일시적인 공급초과와 수요초과가 순환적으로 나타납니다. 백판지를 포함한 지류시장은 GN P 성 장과 비례하여 성장하는 특성이 있습니다. 라. 국내외 시장여건국내 백 판지 시장은 과점체제 하에서 꾸준히 수요가 증가하고 있어 비교적 안정적인 형태를 보이고 있습니다. 2005년 이후 내수 수요가 꾸준히 증가함에 따라 공급 과잉에 따른 수출 의존도가 일부 감소되었으며, 홍콩 및 중국시장 중심에서 상대적으로 수익성이 양호한 선진시장과 기타시장 등으로의 수출시장 다변화를 지속적으로 추진하고 있습니다. 마. 신규사업 등의 내용 및 전망 해당사항 없음 ■ 특수지 제조〔국일제지(장가항)유한공사〕가. 산업의 특성각종 산업(철강,전자,건설,식품 등)에 사용되는 중간재의 특징이 강한 만큼 개별 산업의 경기상황에 따라 해당되는 특수지의 수요가 크게 영향을 받습니다. 나. 경기변동의 특성중간재라는 특징상 전반적인 경기에 비교적 민감하게 반응합니다.다. 경쟁요소가격과 품질에 의해 경쟁에서의 우월이 결정되지만 당사가 포지셔닝하고 있는 고급시장에서는 품질에 의해 시장점유율이 영향을 받는 경향이 두드러지고 있습 니다. 다만, 최근 경기 부진이 지속되고 특히 수출경기회복이 지연되면서 고급시 장이 위축되어 있는 상황이며 경쟁도 심화되고 있습니다. 라. 신규사업 등의 내용 및 전망 해당사항 없음 ■ 전동공구 제 조 〔계양전기(주)〕 가. 산업의 특성 산업용품은 주로 산업현장에서 사용되는 공구 및 소모품으로서 그
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종류가 매우 다양하며 당사는 전동공구, 소형엔진, 산업용구 등을 제조 및 판매하고 있습니다. 전동공구는 모터를 동력원으로 하여 각종 구조물을 제조, 가공하는데 사용되는 공구로써 소형, 경량이지만 제품이 매우 견고하고, 규격과 종류가 다양한 특성을 지니고 있는 고부가가치 상품입니다. 전장품은 전방산업인 자동차 산업의 경기에 밀접한 영향을 받고 있습니다. 자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에 각 국가마다 소수업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 이에 당사가 영위하고 있는 자동차 부품산업은 제한된 수의 완성차 업체에 제품을 공급하기 위해 경쟁이 치열해지고 있으며, 이러한 경쟁에서 우위를 확보하기 위한 높은 수준의 기술력과 품질이 요구되고 있습니다. 나. 산업의 성장성 산업용품인 전동공구는 작동 방법에 따라 전원 케이블을 콘센트에 꽂아 사용하는 유선공구와 배터리를 활용하여 작동하는 충전공구로 구분됩니다. 기존 니켈카드뮴 배터리에 비해 경량화, 고전압, 고부가가치를 실현하고 친환경적인 고용량 리튬이온 배터리를 장착한 충전공구의 개발 및 출시가 최근 지속적으로 증가하고 있으며, 충전공구 시장이 본격적으로 확산되고 있습니다. 소형엔진은 농촌인력의 대체수단으로 농기계 수요는 지속적으로 증가함에 따라 최근에는 정부정책의 지원하에 꾸준히 그 수요가 늘어나고 있는 상황입니다. 전장품은 차량 편의사양 수요 증가에 따라 파워시트용 모터는 앞좌석과 2열에 이어 최근에는 3열까지 적용이 확대되고 있으며, 고급차량에 적용되던 전자식 파킹브레이크 모터는 중소형 차량으로 적용이 확대되고 있습니다. 이 밖에 전자식 스티어링휠, 전자식 트렁크 등 차량용 모터 수요가 확대되는 추세이며, 이러한 편의사양 수요 증가로 전장품은 지속 성장할 것으로 전망됩니다. 다. 경기변동의 특성 산업용품은 건설, 조선업 등 전방산업의 경기에 밀접한 영향을 받고 있으며, 전장품 또한 전방산업인 자동차산업의 경기에 밀접한 영향을 받고 있습니다. 자동차, 건설, 조선 등 전방산업은 경기에 크게 영향을 받는 산업으로 세계 경제 성장률, 환율 등 글로벌 경기변동에 민감한 산업입니다. 라. 경쟁요소 산업용품은 규격과 종류가 다양한 특성을 지니고 있으며 성능, 품질 및 가격에 따른 완전경쟁으로 매출이 이루어지고 있습니다. 전장품은 자동차 산업의 트렌드 변화에 신속하게 대응할 수 있는 기술력과 우수한 품질수준이 지속가능한 성장에 있어서 중요한 경쟁 요소입니다. 마. 신규사업 등의 내용 및 전망해당사항 없음 ■ 반도체 Substrate 제조 〔해성디에스(주)〕 가 산업의 특성 세계 반도체 및 반도체 재료산업은 최전방 산업인 전자제품 시장의 경기흐름에 연동되어 있으며, 전자제품 시장은 세계 경기 흐름에 따라 호황과 불황을 반복해 왔습니다. 반도체 재료산업은 최종 납품처인 종합반도체업체의 실적과 이들로부터 받는 수주물량이 개별 재료업체의 영업변동성에 큰 영향을 미치는 요인이며, 결론적으로는 세계 경기흐름과의 연관성이 매우 높다고 할 수 있습니다. 이러한 전방산업의 영향이 반도체 재료산업의 위험요인이기는 하나, 최근에는 반도체 사용기기가 다변화되고 기기당 반도체가 차지하는 비중이 높아지면서 과거에 비해 변동성이 줄어들고 있습니다. 시장조사 전문기관인 ICInsights는 전자기기 내 반도체 비중이 2021년 29.9%에서 2025년 35%까지 확대될 것으로 전망하였습니다(ICInsights, McClean Report 2022 1월). 또한 비대면 트렌드 확산에 따른 서버용 메모리와 신규 스마트폰 판매증가에 따른 모바일용 수요 확대에 더해, 파운드리 업황 호조에 따른 시스템반도체 수출 증가 등으로 인하여 반도체 수출은 전년대비 29.0% 증가한 1,279.8억달러라는 역대 최대실적을 달성하는 등 전방산업인 반도체 산업의 호황으로 당사가 영위하고 있는 반도체 재료산업 또한 호황을 지속하고 있습니다. 나. 산업의 성장성 전자산업 전문 조사기관인 TechSearch은 2019년 패키징 소재시장은 176.8억달러로 집계하였으며, 2024년 까지 약
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3.78% 성장할 것으로 전망하였습니다. 특히 당사가 생산하는 반도체 Substrate(리드프레임, Package Substrate)는 2024년까지 각각 5.73%(Package Substrate)와 2.08%(리드프레임) 성장할 것으로 전망하였습니다. (단위: 억달러) 대분류 재료의 종류 구분 패키징재료 반도체Substate 리드프레임 소 계 기타 봉지재, 본딩와이어 등 합 계 「 GSPMO」 위의 수치상으로는 리드프레임 성장률이 미미해 보일 수 있으나, 당사가 생산하는 리드프레임은 주로 성장성이 높은 자동차용 반도체에 사용되고 있습니다. 최근 자율주행차, 전자기기 및 자동차의 메모리 탑재 고용량화 등 으로 자동차용 반도체 시장은 더욱 빠른 속도로 성장하고 있 습니다. 또한 Package Substrate 중 당사의 주력분야인 FC-BOC 시장은 2025년까지 5% 지속 성장이 전망되는 등(Prismark, 2021년 9월) 안정적인 성장구조를 지닌 산업이라고 할 수 있습니다. 다. 경기변동의 특성 세계 반도체 및 반도체 재료산업은 최전방 산업인 전자제품 시장의 경기흐름에 연동되어 있습니다. 과거에는 주요 수요처인 미주의 거시경제 순환 사이클과의 연관성이 매우 컸으나, 최근 중국 및 인도 등 신흥시장의 비중이 확대되고 경쟁력이 부족한 업체들이 일부 구조조정 되어 반도체 산업 경기 변동 폭은 전과 비교하여 매우 축소되었습니다. 경기 부침이 본 산업의 위험 요인이기는 하나, 최근에는 다양한 Mobile기기가 등장하고 자 동차의 전장화에 따라 모든 응용처에 반도체가 차지하는 비중이 높아지면서 과거에 비해 변동성이 줄어들고 있으며, 당사는 경기 변동에 영향을 적게 받은 선두 반도체 회사와의 파트너쉽을 더욱 공고히 함으로써 경기변동에 따른 영향을 최소화하고 있습니다. 라. 계절적 특성 계절적으로는 전자제품 업계의 비수기 및 성수기 영향을 받는 경향도 있습니다. 대표적인 요인으로 미주 지역의 신학기, 크리스마스 특수 및 중국 춘절 등의 수요증가로 인한 매출액 증가를 들 수 있습니다. 하지만 최근에는 아시아 시장의 성장과 스마트폰 신제품 출시 시기의 분산 및 자동차용 반도체 탑재량 증가 등으로 인한 판매시장의 다변화와 고객의 학습효과로 인한 재고조정 효과로 이 같은 전통적인 계절적 수요 변 동이 다소 약화되는 모습도 나타나고 있습니다. 2) 회사의 현황 ■ 부동산 서비스〔해성산업(주)〕 (1) 영업개황 - 시설관리용역사업 1년 단위로 계약을 하며 해성빌딩(연면적 35,431.56㎡), 해성2빌딩 (연면적 37,491.07㎡)등 현재 총 72,922.63㎡에 대하여 시설관리용역사업을 수행하고 있음. - 임대사업 당사는 1962년 서울시 중구 태평로 소재 해남빌딩 준공을 기점으로 오피스빌딩 임대사업을 수행해오고 있으며, 현재 4개 오피스빌딩(해남빌딩, 해남2빌딩, 송남빌딩, 부산송남빌딩)과 아파트형 공장의 1층 상가임대 및 2개 창고(동탄창고, 여주창고) 등 총79,283.35㎡에 대하여 임대사업 및 관리를 수행하고 있음. (2) 공시대상 사업부문의 구분 사 업 명 칭 표준산업분류코드 사 업 내 용 시설관리 사업부문 오피스빌딩의 건물, 기계설비 및 전기장치등시설의 운영관리 및 임대사업전반 운영 대행 임대/관리/주차 68112외 오피스빌딩 및 창고 임대사업 임대면적에 대한 시설관리사업 임대사업이 주된 사업이 되며, 임대사업의 성과에 따라 관리 사업의 성과가 영향을 받음 지주사업부문 지주사업 (3) 시장점유율 등 - 시설관리용역부문 : 현재 에스원, 서브원에서 각각의 그룹내 빌딩관리를 발판으로 시설관리사업에 진출하여 사업을 영위하고 있으나, 현재 시장 형성 단계로 시장점유율을 산출할 수 없음. - 임대사업/임대관리사업 : 시장점유율 산출 불가 (4) 시장의 특성 - 시설관리 사업시설관리용역분야는 현재 시장 형성단계로 제품 사이클상 성장기의 단계이며,주변의 경기상황에 비교적 영향을 적게 받으며, 점차적으로 시장이 확대될 것으로예상됨. - 부동산 임대사업/임대관리사업본 사업은 사업의 성격상 경기에 후행하는 경향이 있으며,
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실물경기외 자금시장의변동과 같은 급격한 경영환경 변화에 많은 영향을 받으므로 경기변동은 임대수요의 변화와 임대료 산정에 큰 영향을 가져옴.(5) 신규사업 등의 내용 및 전망 해당 사항 없음 (6) 조직도 (202203)조직도.jpg 조직도 ■ 지류 제조〔한국제지(주)〕 가. 영업개황 인쇄용지 소비 둔화 추세가 지속되고 있는 가운데, 내수 시장의 공급 과잉, 수입지 공세 등으로 판매 경쟁은 심화되고 있습니다. 반면 인쇄용지 부문과는 달리, 친환경 시장의 대두 등 특수지산업은 견조한 성장세를 유지하고 있습니다. 따라서 당사는 고부가 제품 위주의 제품 포트폴리오 혁신을 추진하고 있습니다. 특히, 내수 시장의 한계 극복을 위해 해외 신시장 발굴 및 진출 모색 등 사업경쟁력 강화에 총력을 기울이고 있습니 다. 나. 시장점유율 등 ㅇ 당사의 국내시장 점 유율 (2021.12.31 현재) 구 분 2021년 2020년 2019년 인쇄용지 ※ 출처 : 한국제지공업연합회 내수 판매량 기준이며, 판매량에 인쇄시장 총 판매량을 나눠 추정하였습니다. 다. 시장의 특성당사의 주요목표시장은 대형출판사, 대형인쇄소 및 대리점, 도매상이며 경기변동 에 따라 수요가 증감하는 특성이 있습니다. ■ 식품용 포장용기 제조 〔 (주)한국팩키지_카톤사업본부 〕 가. 영업개황 국내 카톤팩 시장은 저출산과 고령화에 기인한 우유시장의 정체와 타 포장재로의 대체로 인해 전체 카톤팩 시장이 한정되어 있으며, 공급 회사간의 시장점유율 확대를 위한 경쟁관계가 높은 편입니다. 현재 전세계적으로 기후변화에 관심이 집중되며 환경보호를 위한 정책이 강화됨에 따라 플라스틱용기와 비닐포장지 사용 규제 정책의 반사효과로 친환경 포장 용기인 카톤팩의 판매 물량은 향후 증가될 것으로 기대하고 있습니다. 이러한 상황에서 고객만족과 품질 향상에 집중 노력하여 카톤팩 시장의 선두기업 으로 동업계 시장을 주도하고 경쟁력 있는 회사로 발전할 수 있도록 노력하고 있습니다. 나. 공시대상 사업부문의 구분 당사는 한국표준산업분류 17(펄프,종이 및 종이제품 제조업)의 소분류 172(골판지, 종이상자 및 종이용기 제조업)에 해당되는 제품만을 생산, 판매하므로 별도로 구분하지 않습니다. 다. 시장점유율 등 구분 '21년 '20년 '19년 '18년 '17년 비 고 점유율 - 자료출처: 당사가 제조하는 카톤팩의 시장점유율에 대한 공식적인 통계자료가 없어, 국내시장의 카톤팩 시장규모에 따른 당사의 판매현황 등을 참고하여 추정함 라. 시장의 특성카톤팩은 특별한 지역연고가 없으며, 경인지역을 위주로 제주도까지 전체지역을 대상으로 영업하고 있습니다. 카톤팩은 100% 주문에 의한 생산이기 때문에 재고부담이 거의 없으며, 생산된 제품의 60% 정도를 국내에서 소비하고, 40%정도는 해외로수출하고 있습니다. ■ 골판지 제조 〔 (주)한국팩키지_포장사업본부 〕 가. 영업개황 당사는 골판지 및 종이상자의 제조/판매를 주요 목적사업으로 설립되었으며, 자동화 공정을 준공하여 최첨단설비로 제품의 품질 향상과 생산성혁신을 이룩하였습니다. 세계최다의 골종류 및 지종배합 원단을 생산하고 있으며, 초소형에서 초대형까지, 후 렉소인쇄에서 컬러인쇄까지 어떠한 형태의 상자라도 설계, 생산, 납품이 가능합니다. 나. 시장점유율 등 ㅇ당사의 국내시장 점유율 구 분 2021년 2020년 2019년 원단 및 상자 ※ 출처 : 한국골판지포장공업협동조합에서 제공한 국내총생산수치에 당사 생산 수량을 대비한 자료입니다. 다. 시장의 특성골판지 및 골판지상자는 공산품, 수산물, 농산물 등 각종제품의 외부포장에 사용되는 내용물 보호에 필수적인 제품으로 내용물에 따라 규격 및 인쇄사양이 다양하여 주문생산으로 판매하고 잇으며, 전체 산업경기 변동에 민감한 반면 계절적인 변동 요인은 미미합니다. ■ 백판지 제조〔세하(주)〕가. 영업개황 당사의 백판지 및 고급포장용지 등을 포함한 2021년 기말 현재 매출은 직전사업연도 대비 7.87% 증가하였으며, 원부자재 가격의 상승으로 영업이익은 전년 동기 대비 36.9% 감소하였습니다. 지속적인 판매구조 개선과
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생산성 향상 및 원가절감을 추진하여 매출 향상과 수익성 증대로 경쟁력을 개선하기 위해 노력하고 있습니다. 나. 시장점유율 등 ※ 국내 백판지시장 구 분 2021년 2020년 2019년 세하주식회사 2013년 이후 공정거래 등의 이유로 한국제지연합회가 판매 실적과 관련된 통계자료를 공개하지 않고 있어 객관적이고 정확한 수치 파악이 불가하여 한국제지연합회가 제공하는 백판지 제품 중 당사 판매 제품인 백판지 2급 및 아이보리 제품에 대해 당사 시장점유율만 산정한 점유율입니다. ■ 특수지 제조〔국일제지(장가항)유한공사〕가. 영업개황유럽발 금융위기 이후 매년 지속되는 중국의 성장률 둔화에 따라 다소간 매출에 영향을 받고 있습니다만 특수지의 범위가 광범위한 만큼 다양한 신제품을 출시하여 새로운 시장영역에 진출함으로써 그 영향을 최소화하고 있습니다. 특히 고급제품 수요가 많은 한국시장을 겨냥한 신제품 개발에 중점을 두고 있습니다. 나. 시장점유율 등인쇄용지와는 달리 특수지는 그 수요와 공급에 대한 정확한 정보가 나타나지 않습니다. 또한 중국의 경우 중저가와 고가시장이 철저히 구분되어 있어서 점유율은 큰 의미가 없습니다. 다만, 당사가 집중하고 있는 고가시장에서는 제품에 따라 차이가 큰 있지만 대략 5~30% 정도로 추정하고 있습니다. 다. 시장의 특징당사가 집중하고 있는 고급 특수지 시장에서는 일단 거래가 시작되면 가격보다는 품질이 중요한 경쟁요소가 되므로 거래선 이탈이 비교적 적고 충성고객이 많은 특징이 있습니다. ■ 전동공구 제 조 〔계양전기(주)〕 가. 영업개황 산업용품은 업계 최초로 초소형 세경 그라인더, 전기식 절단기, 파쇄형 햄머, 전기 드릴 등을 국산화하는데 성공하는 등 기술경쟁력을 보유하고 있으며, 국내 전동공구 시장에서 그라인더, 드릴류 및 절단기는 높은 점유율을 유지함으로써 주요 핵심 품목의 경쟁우위를 확보하고 있습니다. 충전공구 시장의 확대에 대비하여 핵심인 배터리 기술 개발에도 지속적으로 힘쓰고 있으며, 전자식 구동 메커니즘, 사용자의 안전성을 높여주는 기능 등을 적용해 혁신적이고 효율적인 신제품을 매해 새롭게 출시하고 있습니다. 전장품은 완성차의 좌석이나 파킹브레이크를 전자식으로 제어하는 모터를 생산하고 있습니다. Power Seat Motor, Steering Handle의 전동 Column용 Tilt Tele Motor, Electric Parking Brake 용 Actuator, Powertrain용 Motor를 전략 기종으로 선정하여, 수주 활동 및 기술개발을 통해 사업 영역을 확대해 나가고 있습니다. 우수한 기술력 및 품질수준을 바탕으로 내수 시장에서 현대, 기아자동차 중형 이상 차종 대부분에 당사의 Seat용 모터를 납품하고 있으며, 타 Application용 모터의 점유율 증가를 위해 노력하고 있습니다. 또한, 수출 시장에서는 Lear사에 Seat용 모터를, Mando(해외)사에 Electric parking brake actuator를, Nexteer사에 Tilt actuator를 납품하고 있습니다. 나. 시장점유율 등 산업용품과 전장품은 제품이 다양하고 객관적인 자료 확보에 어려움이 있어 기재를 생략합니다. 다. 시장의 특성 전방산업인 자동차, 건설, 조선산업은 경기민감도가 높은 산업으로 경기변동에 따라 수요가 증감하는 특성이 있습니다. ■ 반도체 Substrate 제조 〔해성디에스(주)〕 가. 영업개황 및 시장점유율 등 2020년 전세계 반도체 재료산업 시장 규모는 전년대비 약 4.9% 증가한 583.1억 달러로 역대 최대치를 갱신하였습니다. 웨이퍼 제조 재료시장은 349억 달러, 패키징 재료시장은 204억 달러로 전년대비 모두 증가하였으며, 이에 따라 우리나라의 반도체 재료 산업 또한 3.9% 성장한 세계 3위를 차지하였습니다. [국가별 반도체 재료 매출액 및 성장률] 지역 2020년 2019년 성장률 대만 123.8억달러 114.5억달러 중국 97.6억달러 87.2억달러 한국 92.3억달러 88.9억달러 일본 79.5억달러 77.1억달러 기타 지역 67.6억달러 64.2억달러
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북미 55.9억달러 56.2억달러 △0.6% 유럽 36.3억달러 39.2억달러 △7.3% 합계 553.1억달러 527.2억달러 (출처: SEMI 「반도체 재료시장 보고서 」 주1) 기타 지역은 싱가포르, 말레이시아, 필리핀, 기타 남동부 지역 등입니다.주2) △는 음(-)의 수치를 나타내는 기호입니다. 반도체 재료산업은 신규 라인을 짓거나 생산량을 증가시킬 때 일시적으로 시장 규모가 급증하는 반도체 장비산업과 비교하여 보았을 때, 전방산업인 반도체 산업의 투자 동결에 받는 영향이 상대적으로 적어 안정적으로 성장하는 시장이라고 할 수 있습니다. 또한 이러한 반도체 재료의 품질은 완제품 전체의 성능에 영향을 미치게 되며, 이에 따라 매우 엄격한 품질관리와 장기간의 신뢰성이 검증되지 않은 업체의 신규 진입 절차와 과정은 매우 어렵기 때문에 상당한 진입장벽이 존재합니다. 그렇기 때문에 시장의 경쟁은 신규업체와의 경쟁보다는 기존 업체들 간의 종합반도체업체 와 점유율 확대 경쟁이라고 할 수 있습니다. 당사가 생산하는 반도체 Substrate는 아래와 같이 크게 리드프레임과 Package Substrate로 구분되며 리드프레임은 제품 패턴의 성형방법에 따라 [당사 반도체 Substrate 제품] 구분 당사 주요제품 명칭 사용 용도와 기능 및 특징 반도체 Substate 리드프레임 ELF 자동차용 반도체 및모바일 기기 등 패키징 재료 SLF PC, Sever 모바일 등메모리 반도체 패키징 재료 리드프레임에서 SLF는 초정밀 금형을 타발하여 성형하는 방식으로 주로 난이도가 낮거나 품질 신뢰성이 매우 중요한 제품의 양산에 적용되는 반면, ELF는 제품의 회로패턴을 약품으로 식각 성형하는 방식으로 얇은 소재 및 미세패턴 등 높은 난이도 제품 중심으로 다품종 소량생산 제품들이 대부분의 시장을 형성하고 있습니다. 최근 중국 업체들이 SLF로 난이도가 낮은 저가형 리드프레임 생산 등으로 새로운 경쟁상황이 형성되었으나, 당사는 높은 품질 신뢰성과 독자적인 PPF 도금 기술을 바탕으로 2019년 기준 ELF 세계 1위, SLF 세계 5위를 달성하는 등 세계 리드프레임 시장을 선도하고 있습니다( S . 특히 사람의 생명과 직결되기에 엄격한 품질을 요구하는 자동차용 반도체 재료 부문에서 지속적인 성장을 이어가고 있습니다. [리드프레임 전체 세계시장 점유율] 2019년 2018년 회사명 점유율 회사명 점유율 CWTC CWTC SDI SDI Jin Lin Jin Lin Enomoto Enomoto 기타 기타 합계 합계 [당사 리드프레임 세계시장 점유율/순위 추이] 구분 2019년 2018년 2017년 2016년 2015년 2014년 전체 세계시장 점유율 ELF 세계시장 순위 1위 1위 1위 3위 2위 2위 SLF 세계시장 순위 5위 5위 5위 5위 5위 5위 (출처: SEMI Industry Research and Statistics/TECHCET, 2020년 4월)(전체 세계시장 점유율은 ELF, SLF 외에 Power TR 등을 포함됨 점유율 및 순위임) [리드프레임-ELF 세계시장 순위] 2019년 2018년 순위 회사명 점유율 순위 회사명 점유율 CWTC CWTC [리드프레임-SLF 세계시장 순위] 2019년 2018년 순위 회사명 점유율 순위 회사명 점유율 CWTC CWTC (출처: SEMI Industry Research and Statistics/TECHCET, 2020년 4월)(점유율 및 순위는 SEMI가 발표한 추정값임) 세계 메모리반도체 시장은 삼성전자 및 SK하이닉스 등 우리나라 기업들이 과점하고 있기 때문에, Package Substrate는 이러한 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 공급량을 늘리기 위한 참여기업 간의 기술경쟁, 원가경쟁이 치열하게 발생하고 있습니다. 고집적 반도체 칩에 적합한 다층회로 구현기술 및 미세패턴성형 기술이 핵심인데, 이를 구현하기 위해서는 대규모 자본투자가 필요하고 기술장벽 또한 높기 때문에 신규 사업자의 진입이 어렵습니다. 대표적인 참여기업으로는 당사를 포함한 삼성전기, 이비덴, 심텍, 대덕전자
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등이 있으나 회사별 보유기술력에 따라 참여 가능한 제품시장의 편차가 매우 크기 때문에 시장점유율 추이를 도출하는데 어려움이 있습니다. 더하여 최근에는 기술간의 경계가 사라지고 다양한 조립기술이 혼재 및 제품이 다양하기에 경쟁회사 및 시장점유율을 도출하는데 어려움이 있기에 기재를 생략합니다 나 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 ① 기술력 과 품질반도체 재료산업은 전방산업인 반도체 산업이 첨단 ICT수요에 연동되며 재료공학, 화학, 물리 등의 다양한 고도의 기술이 복합적으로 요구되는 융합된 산업의 성격을 가지고 있습니다. 더하여 제조 경쟁력을 갖추기 위해서는 대규모 설비투자가 지속적으로 필요한 장치산업이며, 종합반도체업체 와 의 신뢰성 확보, 기술개발에 대한 어려움으로 인한 진입장벽이 존재합니다.반도체 재료의 품질은 완제품 전체의 성능에 영향을 미치게 되며, 이에 따라 매우 엄격한 품질관리와 장기간의 신뢰성이 검증되지 않은 업체의 신규 진입 절차와 과정은 매우 어렵습니다. 또한 고객사와 신제품 개발 단계부터 공동으로 참여하여야 하고, 특히 자동차용(Automotive) 반도체 재료의 경우 고객의 안전 및 생명과 직결되므로 매우 엄격한 품질 검증을 위해 장기 거래를 중시하는 등 기존 거래관계의 연속성이 매우 중요합니다. 당사는 장기거래를 통한 구축된 신뢰와 검증된 품질을 바탕으로 안정적으로 사업을 영위하고 있으며, 세계 반도체 재료시장을 선도하는 기업에 위치하고 있습니다. ② 생산력기존 반도체 Substrate(리드프레임, Package Substrate) 제조 업체들은 다품종 소량생산에 적합한 시트(Sheet)타입 생산기술 방식으로 생산해왔으나, 계속되는 박형 메모리 개발에 따른 박판생산 능력 및 단가 인하요구 요구로 인해 연속 생산기술인 Reel to Reel 타입이 주목을 받을 것으로 예상되며, 당사는 이러한 Reel to Reel 생산방식으로 제품을 생산하고 있습니다. ③ 환경 규제 대응 1992년 유엔 환경 개발 회의에서 채택된 리우 환경 선언에서 추구한 이념인 ESSD(Environmentally Sound and Sustained Development/환경적으로 건전하고 지속 가능한 개발)로 환경이 전 세계적으로 비즈니스에 영향을 미치는 주요 결정요인으로 등장하였습니다. 이로 인하여 2006년부터 유럽연합(EU)의 전기전자제품에 대한 납, 수은,카드뮴, 6가크롬 등의 6개 유해물질 제한지침(RoHS)이 발효되었습니다. 국내는 「자원순환법」으로 유사한 제도를 운영하고 있으며, 중국에서도 「 」 를 시행하는 등 세계 각국에서도 유사한 환경기준을 발효 또는 준비하고 있는 상황입니다. 국내 자동차업체들도 2016년부터 자동차 폐기물 재활용 촉진을 위해 시행한 지침인 유럽연합(EU)의 ELV(End of life vehicles / 폐차처리지침) 인증을 일반 재료에서 각종 전장재료로 적용 대상을 확대하고 있습니다. 이러한 추세는 완제품뿐만 아니라 소재, 재료, 더 나아가 생산공정 자체에도 적용되고 있어 반도체 업계는 유해물질 규제에 대응하기 위한 기술개발 및 투자에 집중해 오고 있습니다. 당사는 반도체 제조공정에서 필수적으로 사용되던 납 사용을 배제하고 팔라듐 도금을 적용한 환경친화형 PPF(Pre-Plated Frame) 도금기술을 1998년 4월에 세계 최초로 독자개발에 성공하였습니다. 더하여 국제 인증규격인 ISO 14001:2015(Environment Management System), ISO 45001:2018 취득으로 기업활동 전 과정에서 환경과 에너지에 미치는 영향이 최소화되도록 생산공정과 제품을 관리하고 지속적인 개선을 통해 세계 최고 수준의 환경경영 성과를 달성하고 있습니다. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 ■ 지류 제조〔한국제지(주)〕가. 지적재산권 보유 현황 종류 내용 등록일 만료일 특허권 종이의 표면 도포방법및 이 방법을 사용하여제조된 종이 자가양성화시킨 전분을 이용한 제지생산방법 및 그 제지 나노사이즈 바인더를 적용한 도공액 특수 표면처리된 고속 잉크젯
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인쇄용지 및 제조방법 ■ 식품용 포장용기 제조 〔 (주)한국팩키지_카톤사업본부 〕 가. 지적재산권 보유 현황 당사의 지적재산권은 제품 제조와 판매에 연관되어 있으며, 상표권 3건을 보유하고 있습니다. 지적재산권의 존속기한은 갱신등록절차를 통해 연장할 수 있습니다. 구분 일자 등록내용 상표권 (주)한국팩키지 상호(상표등록 제311426호) (주)한국팩키지 마크(상표등록 제121283호) 로얄팩(상표등록 제121284호,121867호) ■ 골판지 제조 〔 (주)한국팩키지_포장사업본부 〕 가. 지적재산권 보유 현황 종류 내용 등록일 만료일 기대효과 특허권 포장재 포장재의 골심지 타면에 부직포를 접착하여 포장틀의 변질을 방지하고, 안전성을 유지하며, 통기성이 우수한 이점으로 매출 증대에 기여 ■ 전동공구 제 조 〔계양전기(주)〕 가. 지적재산권 보유현황 지적재산권은 대부분 당사 제품에 쓰이거나 향후 활용될 예정이며, 사업보호의 역할뿐만 아니라 유사 기술ㆍ특허가 난립하는 상황에서 경쟁사 견제의 역할이 기대되고 있습니다. 당분기말 현재 당사의 주요 지적재산권 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 건) 상표권 특허권 실용신안권 의장권 계 ■ 반도체 Substrate 제조 〔해성디에스(주)〕 가. 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권 및 저작권 등 작성기준일 현재 당사는 반도체와 관련하여 총 442건(리 드프레임 204건, BGA 138건, 기타 64건, 상표권 16건, 디자인 20건)의 지식재산권을 보유하고 있습니다. 통상적으로 등록권리는 해마다 증가하나, 기 등록된 권리를 평가하여 등록 유지 또는 포기 여부를 결정하고 있어 포기된 권리로 인해 그 수치가 다소 변동할 수 있습니다. 당사의 매출은 특허권을 기반으로한 제품을 개발하기에 대부분 매출에 기여하고 있으며, 향후에도 차별화된 기술 개발 등을 통하여 시장을 선도할 것으로 기대됩니다. 특허권 및 상표권은 각국 특허법 및 상표법에 근거하여 보호되고 있습니다. 특허권의존속기간은 출원일로부터 20년이고, 상표권은 등록일로부터 10년이며 상표권은 갱신등록절차를 통해 존속기한을 연장할 수 있습니다. 나. 정부 및 지방자치단체의 법률, 규정 등에 의한 규제사항의 영향 반도체 및 반도체 재료산업은 국민경제 뿐만 아니라 국민 개개인의 안전과 환경에 미치는 영향이 지대하여 각국 정부는 반도체의 제조, 환경, 안전 등과 관련된 다양한 법규를 마련하여 규제하고 있으며 반도체 및 반도체 재료사업 관련 환경규제 법령으로는 화학물질관리법, 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률, 온실가스 배출권의 할당 및거래에 관한 법률 등이 있습니다. 이에 당사는 반도체 제조공정에서 필수적으로 사용되던 납 사용을 배제하고 팔라듐 도금을 적용하여 환경친화형 나노 PPF(Palladium Pre-Plated Frame) 도금기술을 1998년 4월에 세계 최초로 독자개발에 성공하였습니다. 또한 안전환경 국제 표준인 "ISO 14001:2015" 환경경영시스템과 "ISO 45001:2018" 안전보건경영시스템 인증 등을 획득하여 기업활동 전 과정에서 환경과 에너지에 미치는 영향을 최소화 되도록 관리하고 지속적인 개선을 통해 건전한 환경 경영 성과를 달성하고 있습니다. 다. 환경물질의 배출 또는 환경보호 정책 및 현황 당사는 국제 인증규격인 취득하고 유지관리하고 있으며, 매년 안전환경 영향을 최소화하기 위한 저감계획 수립, 실행 및 성과평가 활동을 체계적으로 전개하고 있습니다. 또한 당사는 반도체 제조공정에서 필수적으로 사용되던 납 사용을 배제하고 팔라듐 도금을 적용한 환경친화형 PPF(Pre-Plated Frame) 도금기술을 1998년 4월에 세계 최초로 독자개발에 성공하였습니다. 이를 통하여 기업활동 전 과정에서 환경과 에너지에 미치는 영향이 최소화 되도록 생산공정과 제품을 관리하고 지속적인 개선을 통해 세계최고 수준의 환경경영 성과를 달성하고 있습니다. 이러한 노력을 인정받아 2020년 10월 환경부로부터 녹색기업으로 지정받았습니다. 녹색기업 지정과 관련한 자세한 사항은 동 공시서류의 "그 밖에 투자자 보호를 위하여