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티케이지태광 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 티케이지태광 주식회사 이사회는 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제 42기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 사업보고서에는 미래에 대한 '예측정보'를 포함하고 있습니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 '예측정보'는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내외 금융 시장의 동향, 사업의 처분 및 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정, 회사가 영위하는 주요사업 분야의 예상치 못한 급격한 여건변화, 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내외적 변화 등이 포함됩니다. 이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 '예측정보'에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 2. 개 요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한내용을 진단하였습니다. 가. 신발 부문 (1) 회사의 명칭 등 사업부문 대상회사 명칭 사업내용 신발부문(11개 법인) TKG태광㈜ NIKE OEM/ODM 신발제품 생산 (2) 주요사업의 내용 지배기업을 포함한 신발부문은 나이키 운동화의 OEM/ODM 제조 사업을 영위하고 있으며, 글로벌 운동화 시장에 영향을 받지만, 당사는 나이키 생산 공장 중 뛰어난 개발 기술력과 생산능력을 보유하고 있어, 나이키와 전략적 파트너쉽을 유지하고 있으며, 이에 안정적인 수주율과 나이키 생산 공장 중 점유율이 지속적으로 증가하고 있습니다. 특히, 당사의 주력 생산 제품은 런닝화이며, 글로벌 개인 소득 증가 및 개인 건강을 중시하는 트렌드를 고려 시, 지속적이 성장이 예상됩니다. 또한 나이키는 개발 기술력이 뛰어난 업체에 우선 오더를 배정하고 있으며, 당사는 한국, 베트남에 각 1개 개발센터를 보유하고 있습니다. 당사의 제품 개발 능력은 나이키 공장 중 상위 4개 업체에 속하는 것으로 지속적인 제품 개발 능력 및 자동화 설비 개발 능력 보유로 나이키 신발부분 내에서도 선도적인 파트너로 인정받고 있습니다. (3) 향후 추진하려는 신규 사업의 내용 공시대상기간동안 해당사항 없습니다. 나. 화학 부문 (1) 회사의 명칭 등 사업부문 대상회사 명칭 사업내용 화학부문(2개 법인) 정산애강㈜ 주택 급수/난방, 소방배관 생산 및 판매 베트남 복합비료 생산/판매 (2) 주요사업의 내용 화학부문 주요 사업은 배관재/C_PVC 사업과 베트남 복합비료 사업으로 구분됩니다PB 배관재 품질 우수성을 인정하여 대형건설사를 비롯한 대다수 업체에서 난방배관으로 채택이 증가하고 있습니다. 특히 공공부문에서도 2010년 8월부터 PB 제품으로 변경되고 있으며, 향후 난방용 배관재 시장은 확대 될 것으로 예상됩니다. C-PVC 배관재는 기존 소방배관의 금속관을 대체하여 성장하는 추세이며, 기존 제품 대비 가볍고 시공방식이 용이하여 50% 이상의 매출 성장을 보이고 있습니다. 베트남 비료산업은 14년 이후 성숙단계로 진입한 것으로 판단되며, 전체 비료 중 복합비료 비중이 약 40% 수준으로 가장 높습니다. 산업의 성숙단계 및 치열한 경쟁으로 높은 수익을 창출하기는 어려우나, 복합비료의 높은 생산성 효과로 지속적인 수요가 예상되며, 연간 1~2% 성장이 예상됩니다. 현재 상위 5개 업체 보다 업력 및 낮은 브랜드 평판, 유통망이 부족하나, 현대적 생산시설 보유 및 고품질 비료 생산 등으로 경쟁력을 보유하고 있어 향후 성장 가능성은 크다고 판단됩니다. (3) 향후 추진하려는 신규 사업의 내용 공시대상기간동안 해당사항 없습니다. 다. 소재부문 (1) 회사의 명칭 등 사업부문 대상회사 명칭 사업내용 소재부문(4개 법인)
티케이지태광 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

TKG에코머티리얼㈜ 신발소재/자동차 내장재/산자용 소재 생산/판매 (2) 주요사업의 내용 소재부문은 인공피혁, 원단 및 PU 등을 생산/공급하고 있으며, 사람의 의, 식, 주 중 "의" 에 관련된 산업으로 신발, 가구, 자동차 내장재 등 소재에 사용됩니다. 합성피혁은 가공방법에 따라 습식, 습건식, 건식, 투습으로 분류되며, 사용 용도에 따라 신발용, 볼피용, 가구용, 의류용, 잡화용 등으로 분류됩니다. 최근 서로 다른 가공방식과 사용 용도에 따른 장점을 응용한 기술개발로 자동차 내장재, 산업용소재, 신발소재 등으로 그 사용 폭이 다양하게 확대되고 있습니다. 글로벌 인공 피혁으로 신발용(캐주얼, 안전화), 자동차용, 가구용, 가방, 기타 잡화로 2014년 이후 최근 5년간 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 시장의 친환경 정책 (천연가죽 대체)과 기능성 수요 증가로 향후 2019년부터 2025년까지 연평균 7% 성장세가 예상됩니다. (3) 향후 추진하려는 신규 사업의 내용 공시대상기간동안 해당사항 없습니다. 라. 레져 부문 (1) 회사의 명칭 등 사업부문 대상회사 명칭 사업내용 래져부문(2개 법인) 정산개발㈜ 국내/베트남 골프사업 (2) 주요사업의 내용 당사는 레저산업 부분 중 골프장산업을 영위하고 있습니다. 골프장사업의 높은 수익성, 골프회원권 분양에 따른 빠른 초기투자자금 회수, 지속 적인 골프수요 증가 등이 맞물려 성장을 지속하였으나, 최근에는 공급 과잉시대로 접어들면서 전환기를 맞았습니다. 공급 확대로 골프산업은 공급자 주도시장에서 수요자주도시장으로 빠르게 전환되고 있습니다. 특히 세제 혜택등으로 회원제골프장이 대중제로 전환하는 곳이 많아지면서 대중제 골프장의 수가 급증하고 회원제골프장의 수는 감소하는 추세지만, 대중제가 늘어나더라도 회원권 수요는 시장에서 지속, 유지되기 때문에 시세가 상승하거나 유지될 것으로 예상됩니다. 당사가 운영중인 정산컨트리클럽은 국제수준의골프대회 유치할 수 있도록 설계되었으며, 실제로 최근 2017년, 2018년, 2019년 최경주 인비테이셔널 대회를 개최하는 등 주요대회를 유치해오고 있습니다. 또한 차별화된 서비스를 바탕으로 업계에서 위상을 확고히 하고 있습니다. (3) 향후 추진하려는 신규 사업의 내용 공시대상기간동안 해당사항 없습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 사용하고 있습니다. 이에 따라, 당기 말 현재 연결대상에 포함되는 28개 종속회사의 내용을 포함하여 작성하였습니다.연결실체의 지난 2개 사업연도의 재무상태 및 영업실적은 다음과 같습니다. 가. 재무상태 (단위 : 백만원) 과 목 제 42기 제 41기 증감율 자산총계 유동자산 비유동자산 부채총계 유동부채 비유동부채 자본총계 유동비율 부채비율 재무상태를 살펴보면 자산총계는 전기 대비 12.04% 증가한 2조 6,123억원이며, 부채총계는 42.79% 증가한 1조 3,869억원이었습니다.당기의 유동비율은 106.79%, 부채비율은 113.18%로서 재무 안정성은 전기 대비 감소되었습니다. 세부내역은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 과 목 제 42 기 제 41 기 전년대비증감율 Ⅰ. 매출액 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 매출총이익 판매비와관리비 Ⅳ. 영업이익 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 지분법손익 Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 법인세비용 Ⅵ. 당기순이익 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) 영업실적을 살펴보면 매출액은 전기 대비 6.85% 감소한 2조 1,417억원이며, 당기순이익은 26.84% 감소한 969억원이었습니다. 이는 당사의 매출 비중이 높은 신발 사업의 나이키 오더가 감소한 것이며 그 주요 내용은 COVID-19의 글로벌 경제 악화로 인한 일시적 감소입니다. 당사의 사업 내용은 신발부문이 중심이며, 종속회사의 매출액은 연결실체에영향이 크지 않아 자세한 설명은 생략하겠습니다 사업부문별 영업실적은 아래와 같습니다. (단위:백만원) 구분 제 42 기 제 41 기 42기 매출비중
티케이지태광 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

전년대비증감율 신발 부문 화학 부문 소재 부문 레져 부문 기타 부문 계 다. 조직변경 당사는 22년 1월 1일 부로 CFT폐지 및 라이프스타일 담당을 신설하였고 조던/키즈팀→ 키즈팀총무팀 → 총무안전팀경영관리팀 → 법인지원팀 으로 명칭 변경하였습니다. 라. 환율변동 영향 환율변동이 회사에 미치는 영향은 'Ⅱ. 사업의 내용 - 5. 위험관리 및 파생거래'를 참고하시기 바랍니다.' 4. 유동성 및 자금조달과 지출 (단위 : 백만원) 구 분 제 42기 제 41기 증감 유동자금: 현금 및 현금성자산 단기금융상품 소 계 차입금: 단기차입금 사채 장기차입금 소 계 2021년 말 현재 차입금 규모는 전기동기대비 80.50% 증가하였습니다. 단기차입금의경우 전년동기대비 135.78% 증가하였고, 장기차입금은 전년동기대비 146.76% 증가하였습니다. 5. 부외거래 사업보고서의 "ⅩI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 2. 우발부채등"을 참조하시기 바랍니다 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 중요한 회계정책 및 추정의 변경사항은 본문 'Ⅲ. 재무에 관한 사항' 또는 사업보고서에 첨부된 연결재무제표에 대한 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 공시기간동안 해당사항 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 공시기간동안 해당사항 없습니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 공시기간동안 해당사항 없습니다.
셀트리온제약 — [기재정정]사업보고서 (2017.12)

II. 사업의 내용 가. 시장여건 및 영업의 개황 등 (1) 산업의 특성제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련한 고부가가치와 지식기반의 산업으로서 원료및 완제 의약품의 생산과 판매에서부터 신약개발을 위한 연구 등 모든과정을 포괄하는 첨단 부가가치산업으로 기술집약도가 높고 신제품 개발 여부에 따라 막대한 부가가치를 창출할 수 있는 미래 성장산업으로 분류되고 있습니다.제약산업은 지속적인 연구개발 및 투자의 결과가 기업의 성과와 연결되는 특징을 가지고 있으며 신제품 및 신약개발을 위해서는 비용 및 시간이 투자되어야 하는 필수요소를 가지고 있습니다. 그런 관계로 타 업종에 비하여 연구개발 비중이 높은 것이 특징입니다. (2) 산업의 성장성전세계 제약시장은 빠른 고령화에 따른 의료비 지출 증가추세에 따라 헬스케어관련산업에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있으며, 특히 중국을 비롯한 제약시장 수요가 급증하고 있기 때문에 향후 지속적인 성장을 보일 것으로 전망하고 있습니다. 다만, 정부의 일괄약가 인하정책, 약가재평가 등의 규제가 더욱 강화되어 어려움이 예상되나 인구의 고령화에 따른 만성질환 환자의 증가로 의약품 수요는 꾸준히 유지될 전망입니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성제약산업은 국민의 건강과 직접적으로 연관된 의약품을 연구ㆍ제조하는 산업인 만큼경기변동에 따른 민감도가 비교적 낮은 비탄력적인 성향을 보입니다.의약품의 종류에는 반드시 전문의의 진단과 처방이 요구되는 전문의약품과 진료없이일반인이 선택하여 구입할 수 있는 일반의약품이 있는데 일반의약품의 경우에는 경기변동과 날씨 및 기후에 의한 계절적인 요인에 다소 영향을 받는편이지만, 전문의약품은 경기변동에 그다지 민감하지 않고 안정적인 성장패턴을 유지해 오고 있습니다. 일반의약품 경기변동 및 계절적 요인에 다소 민감함 전문의약품 건강과 직접적인 관계로 인하여 비탄력적 (4) 국내외 시장여건 및 경쟁요소제약산업은 크게 국내 상위 제약업체와 다국적 제약업체, 국내 중소 제약업체등 약 600개 제약사들의 경쟁구도 형태를 취하고 있습니다. 국내 제약사들의 연구개발 능력및 투자가 선진국에 비해 낮은 수준이기 때문에 대부분의 회사들은 특허가 만료되는 제품에 대한 제네릭제품 개발에 집중하고 있어 타 산업에 비해 업체간 경쟁이 치열한편입니다. 이에 따라 다양하고 차별화된 제품력과 영업력, 브랜드 인지도, cGMP 기준의 생산시설 등의 중요성이 더욱더 부각되고 있으며, 실제로 이러한 경쟁요인들을갖추고 있는 다국적 제약기업과 국내 상위 제약업체의 시장지배력은 강화되고 소형업체들의 경우 제품력 열세로 제약시장의 양극화 현상이 심화되고 있습니다. 이에 당사는 충청북도 진천에 소재하고 있는 생산공장 외에 미국, 유럽등 세계선진국시장 진출을 목표로 국제기준을 충족할 수 있는 우수의약품 생산시설을 충청북도 청주시 오창 제2산업단지 내 건설하였습니다. 또한 셀트리온에서 개발 및 생산하는 바이오시밀러를 기존 케미컬 의약품에 추가하여 제품 파이프라인을 구축함으로써 시장지배력을 강화해 나가고있습니다. 바이오시밀러는 오리지널 바이오 의약품과 효능면에서 동등성이 입증된 바, 환자들에게 더 많은 치료의 기회를 제공함으로써 환자 복지증진에 크게 공헌 할 것으로 기대하고 있습니다. 현재 바이오의약품 시장은 기존 오리지널 제품의 특허만료 및 시장의 요구 등으로 인하여 바이오시밀러를 중심으로 급격히 확대될 것으로 예상하고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황당사는 KGMP(Korea Good Manufacturing Practice: 우수의약품 제조 및 품질관리기준) 적격업체로 선정, 충북 진천과 오창에 생산시설 및 품질 관리시설을 갖춘 업체로서 정제, 경질캡슐제 등 여 제품을 생산하고 있습니다. 이 중 회사의 주력제품은 개량신약인 고덱스 캡슐로서 기존의 간질환치료제인 헤파디프와 DDB제제, 두 제제의 효과가 가장 잘 발휘될 수 있는 최적의 배합비율을 찾아 동물효력시험, 독성시험을 거쳐 유효성 및 안전성을 입증 받은 후 2상, 3상 임상시험을 실시하여 5년여의 노력 끝에 개발하게 되었습니다. 이러한 탁월한
셀트리온제약 — [기재정정]사업보고서 (2017.12)

효능 및 효과로 2007년 이후 꾸준히 성장하여 2016년도 379억원, 2017년도 576억원의 매출실적을 달성, 명실상부한 제약업계의 블록버스터로서의 입지를 구축하였 으며 성장전략으로 기존 소화기내과 외에 내분비내과 질환계의임상시험 등을 실시하고 있습 니다. 회사는 내수시장 경쟁이 과열되는 시장상황에서 경쟁력 강화 및 시장다변화 추진을 위해 꾸준한 수출 마케팅 활동을 지속적으로 전개하고 있습니다. (2) 매출부문 매출액에 있어서는 당기에 1,358억원을 달성함으로써 전기 대비 약 30% 성장 하였습니다품목별로는 당사 주력품목인 간질환치료제 고덱스가 576억원, 램시마 170억원, 종합비타민제 타미풀 44억원 매출을 달성하였습니다. 그 밖에 혈액순환치료제인 소멕스정 등을 포함하 여 전 품목이 고른 실적을 달성하였습니다. 셀트리온에서 개발한 자가면역질환 치료제 '램시마'는 글로벌 임상시험결과 효능 및 안정성 측면에서 오리지널제품과 동등하다는 것이 입증 되어 2012년도 7월 한국식품의약품안전처 (MFDS)으로부터 제품허가를 받았습니다. 국내 독점판매권을 확보하고 있는 당사는 종합병원 및 대형병원을 중심으로 2012년 말부터 환자에 대한 처방이 이루어지고 있으며 혈액암치료제인 '트룩시마'를 2017년 7월, 유방암 치료제인 '허쥬마'를 2017년 9월에 각각 출시하였습니다. (3) 사업부문별 주요재무정보 당사는 의약품 제조 및 판매를 지배적 단일사업부문으로 영위하는 업체로 별도로구분될 사업부문별 재무정보가 없습니다. 회사의 최근사업연도 요약재무정보는 동보고서 'III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보' 를 참조하시기 바랍니다. (단위 : 백만원) 구 분 주요제품 제18기 제17기 내수 제품 고덱스외 상품 램시마외 용역 수출 제품 헤파디프외 상품 합 계 (주) 연결재무제표 기준임 2. 주요 제품 등에 관한 사항 가. 주요 제품 등의 현황 회사는 의약품 제조 및 판매업을 영위하고 있으며 본 보고서 작성기준일 현재 주요제품의 매출액 및 총매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 구체적용도 매출액 금액 비율(%) 의약품제조판매 국내매출(제품) 고덱스 간질환치료용제 기타 기타제네릭 소 계 국내매출(상품) 램시마 자가면역질환치료제 기타 기타상품 소계 제품수출 상품수출 연구용역매출 합 계 나. 주요제품의 가격변동 추이 (단위 : 원) 품 목 2017년도 2016년도 2015년도 고덱스 300C 타미풀 소멕스 50iu 글리메 4mg 토바스틴 10mg (1) 산출기준보험약가 기준으로 산출. (2) 주요 가격변동원인선별등재시스템(PLS), 특허만료의약품 약가인하, 시장형 실거래가 상한제 등정부의 약가 인하정책에 따른 가격통제를 받음. 다. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 매입액 비율(%) 비 고 의약품 재료 용 기 라 벨 기 타 소 계 원료 오로트산카르니틴 비페닐디메칠디카르복실레이트 기 타 소 계 합 계 3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 개) 사업부문 품 목 사업소 2017년도 2016년도 2015년도 케미컬제네릭 정제 공장 캅셀 공장 합 계 (2) 산출근거 (단위 : 개) 품목 단위 1일생산량 월평균가동일 월생산능력 잘레톤 외 정제 20일 고덱스 외 캡슐 20일 ※ 연간 생산능력 : 487,296,000개(1일 생산량 ×20일 × 12개월) 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 개) 사업부문 품 목 사업소 2017년 2016년 2015년 케미컬제네릭 정제 정제실 캡슐 캡슐실 합 계 (2) 당해 사업연도 가동률 (단위 : 시간, %) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 케미컬 제네릭 합 계 ※ 8시간 ×20일×12개월 = 1,920시간 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 [2017년 12월 31일 현재] (단위 :천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당반기말장부가액 비고 증가 감소 진천공장 자가 충청북도 진천군 이월면사곡리
셀트리온제약 — [기재정정]사업보고서 (2017.12)

588-2 구축물 기계장치 차량운반구 공기구비품 소 계 오창공장 자가 충청북도 청주시 청원구오창읍 2산단로 82 구축물 기계장치 차량운반구 공기구비품 소 계 합 계 4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제18기 제17기 제16기 의약품 제품 고덱스 수 출 내 수 합 계 타미풀 수 출 내 수 합 계 기타제네릭 수 출 내 수 합 계 제품소계 수 출 내 수 합 계 상품 수 출 내 수 합 계 용역매출 내 수 합 계 수 출 내 수 합 계 (주 ) 연결재무제표 기준임 나. 판매경로 및 판매방법 (1) 판매경로 구 분 판매방법 판매조건 내수판매 회사 → 약국 → 소비자회사 → 병원 → 소비자회사 → 도매상 → 약국 → 소비자회사 → 도매상 → 병원 → 소비자회사 → 판매전문법인 → 도매상 - 현금 및 외상판매- 현금 및 어음을 통한 대금회수 (1개월~6개월) 직수출 Buyer(직접주문자)를 통한 수출 간접수출 (LOCAL) 무역전문업체를 통하여 판매 (2) 판매전략 - 블록버스터 품목(고덱스)을 바탕으로 한 장기적 초대형 품목 육성. - New Generic / IMD 개발 및 발매. - 신규사업의 공격적 확대 (BD : Co-Promotion, License In/Out). - 기존 해외시장 확대공략 및 신규시장 창출 .(3) 판매조직 조직도.jpg 조직도 5. 경영상의 주요계약 등 계약 상대방 계약일 계약기간 계약의 주요내용 (주)셀트리온헬스케어 각 개별제품출시일로부터10년 (주)셀트리온이 개발중인 바이오시밀러제품 및 각종 신약 등 현재 개발하고 있거나 향후 개발할 제품에 대한 국내 독점판매 및 유통권에 관한 계약 차병원, 강북삼성병원, 경북대학교 병원 2년 임상연구계약 (연구자주도형, Entercavir and Godex) (주)셀트리온화학연구소 10개월 연구개발위탁계약 (이마티닙 개량신약개발) (주)셀트리온화학연구소 10개월 연구개발위탁계약(API 생산공정개발, Global Generic 및 개량신약 개발) 한국의약품시험연구소, 경희대학교병원 임상연구계약(Piperazine dithioctate제제) (주)바이오메디앙 생물학적 동등성 시험 연구용역 계약 (아라펜정) 우진비앤지 주식회사 1년 위수탁 시험계약 (스트렙토키나제) 서울아산병원 임상연구계약(SIT, GNP study) (주)바이오메디앙 생동성연구 용역계약(셀트리온엔테카비어정) 고려대학교 산학협력단 광역경제권 선도산업 육성사업(기술개발)협약 가톨릭대학교 서울성모병원 위탁연구용역 계약 보라매병원 위탁연구용역 계약 한양대학교 서울병원 위탁연구용역 계약 강북삼성병원 위탁연구용역 계약 (주)대웅제약 공동 임상시험 협약 을지의과대학 서울을지병원 위탁연구용역 계약 가톨릭대학교 의정부성모병원 위탁연구용역 계약 (주)메디칼엑셀런스 업무위탁 계약 한국의약품시험연구원 피페라진다이치옥트산정 임상 연구계약서 삼성서울병원 임상연구변경계약(고덱스 캡슐) 서울아산병원 임상연구변경계약(고덱스 캡슐) (주)에스엘에스, 선함의원 생동계약(펜톡신서방정 400mg) 바이오코아(주) 생동계약(카이엔정 5/10mg) 부산대학교 병원 고덱스 임상연구계약 인제대학교 부산백병원 고덱스 임상연구계약 (주)메디칼엑셀런스 램시마 임상시험위탁 계약 (주)셀트리온화학연구소 1년 연구개발위탁계약(API 생산공정개발, Global Generic 및 개량신약 개발) 인하대학교 외과대학 부속병원 1년 램시마 기초산학공동연구 계약 전남대학교병원 램시마 기초산학공동연구 계약 아주대학교병원 램시마 기초산학공동연구 계약 한미약품 3년 고덱스 코프로모션 계약 (주)한국메딕스 3년 제품공급계약 5년 고덱스 원료의약품 독점 공급계약 6. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요간질환 치료제 '고덱스(Godex)'를 통해 개량신약 개발능력을 선보인 바 있는 당사는자회사인 (주)셀트리온화학연구소와 연계하여 글로벌 제네릭제품을 추진중에 있으며 중장기적으로 대형 개량신약을 개발하는 전략을 추진하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 - 조직 형태와 명칭 : (주)셀트리온제약 기술연구소 기술연구소
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조직도.jpg 기술연구소 조직도 다. 연구개발비용 (연 결 기 준 회사의 연구개발비용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과 목 제18기 제17기 제16기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감가상각비 위탁용역비 기 타 연구개발비용 계 (정부보조금) 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] * 연구개발비 / 매출액 비율은 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액 기준으로 산정함 라. 연구개발 실적, 진행중인 연구개발 및 향후 계획 구 분 프로젝트명 개요 적응증 진행단계 제네릭 뉴론틴캡슐 간질,신경병증성 통증 국내 품목허가 완료 제네릭 쎄로켈정 정신분열병, 양극성장애 Scale-up 진행 중 제네릭 Donepezil 아리셉트정 알츠하이머형 치매증상 국내 품목허가 완료 제네릭 비아그라정 발기부전 국내 품목허가 완료 제네릭 세로자트정 주요 우울증,강박장애 국내 품목허가 완료 제네릭 졸로푸트정 주요 우울증,강박장애 Scale-up 진행 중 제네릭 딜라트렌정 본태고혈압 생동시험 완료, 허가 준비 중 제네릭 리바로정 고콜레스테롤혈증 국내 품목허가 완료 제네릭 Silodosin 트루패스정 전립선비대증에 수반하는 배뇨장애 국내 품목허가 완료 제네릭 아프로벨정 본태고혈압, 고혈압을 가진 제2형 당뇨병 환자의 신장병 국내 품목허가 완료 제네릭 프레탈정 만성동맥폐색증에 따른 궤양 국내 품목허가 완료 제네릭 Metformin 다이아벡스정 제2형 당뇨병 국내출시 완료 제네릭 Celecoxib 쎄레브렉스캡슐 고관절염, 강직척추염 등 증상이나 징후의 완화 국내출시 완료 제네릭 리피토정 심장혈관 질환, 고지혈증 국내출시 완료 제네릭 Memantine 에빅사 정 중등도에서 중증의 알츠하이머병 치료 국내출시 완료 제네릭 Valsartan 디오반 필름코팅정 본태고혈압, 심부전증 국내출시 완료 제네릭 조코정 관상동맥질환, 당뇨, 말초혈관질환, 뇌졸중 국내출시 완료 제네릭 코디오반정 본태성 고혈압 국내출시 완료 제네릭 아타칸플러스정 본태성 고혈압 국내출시 완료 제네릭 렉사프로정 주요우울장애 및 공황장애의 치료 국내출시 완료 제네릭 미카르디스정 본태고혈압 및 심혈관 질환의 치료 국내출시 완료 제네릭 올메텍플러스정 본태성 고혈압 국내출시 완료 제네릭 세비카정 본태성 고혈압 국내출시 완료 제네릭 토파맥스정 2차성 전신발작을 동반하거나 동반하지 않은 부분발작 치료 국내출시 완료 제네릭 티로파정 간담도산통, 여러 원인에 의한 복부산통, 신장ㆍ요관의 산통 국내출시 완료 제네릭 아타칸정 본태성 고혈압 국내출시 완료 제네릭 Terazosin 일양하이트린정 고혈압(경증-중등도), 양성전립선비대에 의한 배뇨장애 국내출시 완료 제네릭 아마릴정 경구용 혈당강하제 국내출시 완료 제네릭 플라빅스정 죽상동맥경화성 증상(심근경색, 뇌졸중 또는 불응성 허혈)의 개선 국내출시 완료 제네릭 레보프라이드정 복부팽만감, 상복부불쾌감, 속쓰림, 트림, 구역, 구토 국내출시 완료 제네릭 리스페달 정신분열병 국내출시 완료 제네릭 노바스크정 고혈압, 관상동맥의 고정폐쇄 국내출시 완료 제네릭 Losartan 코자정 고혈압을 가진 제 2형 당뇨병 환자의 신장병 국내출시 완료 제네릭 로날정 심근경색, 뇌경색, 불안정형 협심증 국내출시 완료 제네릭 록소닌정 골관절염(퇴행관절염), 요통, 견관절주위염, 경견완증후군 국내출시 완료 제네릭 잔탁정 위·십이지장궤양, 졸링거-엘리슨증후군, 역류성식도염 국내출시 완료 제네릭 싱귤레어정 천식의 방지 및 지속적 치료, 알레르기비염 증상 완화 국내출시 완료 제네릭 케프라정 간질로 진단된 2차성 전신발작을 동반하거나 동반하지 않는 부분발작의 치료 국내출시 완료 제네릭 Tadalafil 시알리스정 발기부전 국내출시 완료 제네릭 Meloxicam 모빅캡슐 류마티스관절염, 강직척추염 국내출시 완료 제네릭 에어탈정 류마티스관절염, 강직척추염 국내출시 완료 제네릭 스토가정 위궤양, 십이지장 궤양, 역류성 식도염 국내출시 완료 제네릭 실콘정 만성변비, 비특이성 설사, 과민대장증후군에서의
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변비 보조요법 및 설사 국내출시 완료 제네릭 아빌리파이정 정신분열병 국내출시 완료 제네릭 엘도스캡슐 급ㆍ만성 호흡기질환에서의 점액용해 및 거담 국내출시 완료 제네릭 레보투스시럽 급·만성기관지염의 기침 국내출시 완료 제네릭 솔레톤정 만성 류마티스관절염, 골관절염(퇴행관절염) 국내출시 완료 제네릭 씨잘정 피부염 및 습진의 증상 완화 국내출시 완료 제네릭 디푸루칸캅셀 급성 또는 재발성 질칸디다증 국내출시 완료 제네릭 리리카캡슐 말초와 중추 신경병증성 통증의 치료, 간질, 섬유근육통의 치료 국내출시 완료 제네릭 포리부틴정 소화기능이상, 과민성대장증후군 및 경련성 결장 국내출시 완료 제네릭 포사맥스정 골다공증 국내출시 완료 제네릭 크라비트정 종기, 기관지염, 방광염, 세균성 이질, 장염 국내출시 완료 제네릭 Itopride 가나톤정 기능성소화불량으로 인한 소화기증상 국내출시 완료 제네릭 아젭틴정 기관지 천식, 알레르기성비염, 두드러기, 습진, 피부염 국내출시 완료 제네릭 뮤테란캅셀 객담배출곤란 국내출시 완료 제네릭 크레스토정 원발성 고콜레스테롤혈증, 복합형 고지혈증 국내출시 완료 제네릭 올메텍정 본태성 고혈압 국내출시 완료 제네릭 엑스포지정 본태성 고혈압 국내출시 완료 제네릭 루리드정 호흡기 감염증, 생식기감염증 및 성병, 중이염, 부비동염 국내출시 완료 제네릭 파리에트정 위궤양, 십이지장궤양, 위식도역류질환 국내출시 완료 제네릭 클래리시드 상/하기도감염증, 피부 및 피부조직 감염증 국내출시 완료 제네릭 베시케어정 절박성 뇨실금, 빈뇨, 요절박과 같은 과민성방광 증상의 치료 국내출시 완료 제네릭 판토록정 위식도역류 질환 및 관련 증상(속쓰림, 산역류, 연하통)치료 국내출시 완료 ※ 2017년 12월 31일 기준
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IV. 감사인의 감사의견 등 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.(연결기준) 사업연도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항 제18기(당기) 회계법인 리안 적정 제17기(전기) 회계법인 리안 적정 제16기(전전기) 회계법인 리안 적정 1-1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.(별도기준) 사업연도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항 제18기(당기) 회계법인 리안 적정 제17기(전기) 회계법인 리안 적정 제16기(전전기) 회계법인 리안 적정 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 백만원) 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제18기(당기) 회계법인리안 분,반기 재무제표 검토, 기말재무제표 등에 대한 감사(별도 및 연결재무제표) 제17기(전기) 회계법인리안 반기 재무제표 검토, 기말재무제표 등에 대한 감사(별도 및 연결재무제표) 제16기(전전기) 회계법인리안 반기 재무제표 검토, 기말재무제표 등에 대한 감사(별도 및 연결재무제표) 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제18기(당기) 제17기(전기) 제16기(전전기)
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II. 사업의 내용 가. 시장여건 및 영업의 개황 등 (1) 산업의 특성제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련한 고부가가치와 지식기반의 산업으로서 원료및 완제 의약품의 생산과 판매에서부터 신약개발을 위한 연구 등 모든과정을 포괄하는 첨단 부가가치산업으로 기술집약도가 높고 신제품 개발 여부에 따라 막대한 부가가치를 창출할 수 있는 미래 성장산업으로 분류되고 있습니다.제약산업은 지속적인 연구개발 및 투자의 결과가 기업의 성과와 연결되는 특징을 가지고 있으며 신제품 및 신약개발을 위해서는 비용 및 시간이 투자되어야 하는 필수요소를 가지고 있습니다. 그런 관계로 타 업종에 비하여 연구개발 비중이 높은 것이 특징입니다. (2) 산업의 성장성전세계 제약시장은 빠른 고령화에 따른 의료비 지출 증가추세에 따라 헬스케어관련산업에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있으며, 특히 중국을 비롯한 제약시장 수요가 급증하고 있기 때문에 향후 지속적인 성장을 보일 것으로 전망하고 있습니다. 다만, 정부의 일괄약가 인하정책, 약가재평가 등의 규제가 더욱 강화되어 어려움이 예상되나 인구의 고령화에 따른 만성질환 환자의 증가로 의약품 수요는 꾸준히 유지될 전망입니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성제약산업은 국민의 건강과 직접적으로 연관된 의약품을 연구ㆍ제조하는 산업인 만큼경기변동에 따른 민감도가 비교적 낮은 비탄력적인 성향을 보입니다.의약품의 종류에는 반드시 전문의의 진단과 처방이 요구되는 전문의약품과 진료없이일반인이 선택하여 구입할 수 있는 일반의약품이 있는데 일반의약품의 경우에는 경기변동과 날씨 및 기후에 의한 계절적인 요인에 다소 영향을 받는편이지만, 전문의약품은 경기변동에 그다지 민감하지 않고 안정적인 성장패턴을 유지해 오고 있습니다. 일반의약품 경기변동 및 계절적 요인에 다소 민감함 전문의약품 건강과 직접적인 관계로 인하여 비탄력적 (4) 국내외 시장여건 및 경쟁요소제약산업은 크게 국내 상위 제약업체와 다국적 제약업체, 국내 중소 제약업체등 약 600개 제약사들의 경쟁구도 형태를 취하고 있습니다. 국내 제약사들의 연구개발 능력및 투자가 선진국에 비해 낮은 수준이기 때문에 대부분의 회사들은 특허가 만료되는 제품에 대한 제네릭제품 개발에 집중하고 있어 타 산업에 비해 업체간 경쟁이 치열한편입니다. 이에 따라 다양하고 차별화된 제품력과 영업력, 브랜드 인지도, cGMP 기준의 생산시설 등의 중요성이 더욱더 부각되고 있으며, 실제로 이러한 경쟁요인들을갖추고 있는 다국적 제약기업과 국내 상위 제약업체의 시장지배력은 강화되고 소형업체들의 경우 제품력 열세로 제약시장의 양극화 현상이 심화되고 있습니다. 이에 당사는 충청북도 진천에 소재하고 있는 생산공장 외에 미국, 유럽등 세계선진국시장 진출을 목표로 국제기준을 충족할 수 있는 우수의약품 생산시설을 충청북도 청주시 오창 제2산업단지 내 건설하였습니다. 또한 셀트리온에서 개발 및 생산하는 세계최초의 바이오시밀러인 자가면역질환 치료제 "램시마"의 국내 판매로 기존케미컬 의약품에 추가적인 파이프 라인을 구축 하여 시장지배력을 강화해 나가고 있습니다. 바이오시밀러는 오리지널 바이오 의약품과 효능면에서 동등성이 입증된 바, 환자들에게 더 많은 치료의 기회를 제공함으로써 환자 복지증진에 크게 공헌 할 것으로 기대하고 있습니다. 현재 바이오의약품 시장은 기존 오리지널 제품의 특허만료 및 시장의 요구 등으로 인하여 바이오시밀러를 중심으로 급격히 확대될 것으로 예상하고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 당사는 우수의약품 제조 및 품질관리기준) 적격업체로 선정, 충북 진천과 오창에 생산시설 및 품질 관리시설을 갖춘 업체 로서 정제, 경질캡슐제, 연질캡슐제, 주사제 등 여 제품을 생산·판매하고 있습니다. 이 중 회사의 주력제품은 개량신약인 고덱스캡슐로서 기존의 간질환치료제인 헤파디프와 DDB제제, 두 제제의 효과가 가장 잘 발휘될 수 있는 최적의 배합비율을 찾아 동물효력시험, 독성시험을 거쳐 유효성 및 안전성을 입증 받은 후 2상, 3상 임상시험을 실시하여 5년여의 노력 끝에 개발하게 되었습니다. 이러한
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탁월한 효능 및 효과로 2007년 100억원의 매출실적을 달성한 이후 꾸준히 성장하여 2016년도 379억원의 매출실적을 달성, 명실상부한 제약업계의 블록버스터로서의 입지를 구축하였으며 성장전략으로 기존 소화기내과 외에 내분비내과 질환계의 임상시험 등을 실시하고 있습니다. 회사는 내수시장 경쟁이 과열되는 시장상황에서 경쟁력 강화 및 시장다변화 추진을 위해 꾸준한 수출 마케팅 활동을 지속적으로 전개하고 있습니다. (2) 매출부문 매출액에 있어서는 당기에 1,048억원을 달성함으로써 전기 대비 약 40.2% 성장 하였습니다. 품목별로는 당사 주력품목인 간질환치료제 고덱스가 379억원, OTC품목이 32억원, 램시마가 136억원 매출을 달성함으로써 전체 성장을 견인하였으며 그 밖에 혼합비타민제인 '타미풀', 혈액순환치료제인 '소멕스정’등을 포함하여 전 품목이고른 실적을 달성하였습니다. 셀트리온에서 개발한 자가면역질환 치료제 ‘램시마’는 글로벌 임상시험결과 효능 및 안정성 측면에서 오리지널제품과 동등하다는 것이 입증되어 2012년도 7월 한국식품의약품안전처 (MFDS)으로부터 제품허가를 받았습니다. 국내 독점판매권을 확보하고 있는 회사는 종합병원 및 대형병원을 중심으로 2012년 말부터 환자에 대한 처방이 이루어지고 있습니다. (3) 사업부문별 주요재무정보 당사는 의약품 제조 및 판매를 지배적 단일사업부문으로 영위하는 업체로 별도로구분될 사업부문별 재무정보가 없습니다. 회사의 최근사업연도 요약재무정보는 동보고서 'III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보' 를 참조하시기 바랍니다. (단위 : 백만원) 구 분 주요제품 제17기 제16기 내수 제품 고덱스외 상품 램시마외 용역 수출 제품 헤파디프외 상품 합 계 2. 주요 제품 등에 관한 사항 가. 주요 제품 등의 현황 회사는 의약품 제조 및 판매업을 영위하고 있으며 본 보고서 작성기준일 현재 주요제품의 매출액 및 총매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 구체적용도 매출액 금액 비율(%) 의약품제조판매 국내매출(제품) 고덱스 간질환치료용제 기타 기타제네릭 소 계 국내매출(상품) 램시마 자가면역질환치료제 기타 기타상품 소계 제품수출 상품수출 연구용역매출 합 계 나. 주요제품의 가격변동 추이 (단위 : 원) 품 목 2016년도 2015년도 2014년도 고덱스 300C 타미풀 소멕스 50iu 글리메 4mg 토바스틴 10mg (1) 산출기준보험약가 기준으로 산출. (2) 주요 가격변동원인선별등재시스템(PLS), 특허만료의약품 약가인하, 시장형 실거래가 상한제 등정부의 약가 인하정책에 따른 가격통제를 받음. 다. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 매입액 비율(%) 비 고 의약품 재료 용 기 라 벨 기 타 소 계 원료 오로트산카르니틴 비페닐디메칠디카르복실레이트 기 타 소 계 합 계 3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 개) 사업부문 품 목 사업소 2016년도 2015년도 2014년도 공장 정제 정제실 캅셀 캡슐 합 계 (2) 산출근거 (단위 : 개) 품목 단위 1일생산량 월평균가동일 월생산능력 정제 정제 20일 캡슐 캡슐 20일 ※ 연간 생산능력 : 487,296,000개(1일 생산량 ×20일 × 12개월) 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 개) 사업부문 품 목 사업소 2016년 2015년 2014년 공장 정제 정제실 캡슐 캡슐실 합 계 (2) 당해 사업연도 가동률 (단위 : 시간, %) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 공 장 합 계 ※ 8시간 ×20일×12개월 = 1,920시간 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 [2016년 12월 31일 현재] (단위 :천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 진천공장 자가 충북 진천 이월사곡 588-2 구축물 기계장치 차량운반구 공기구비품 소 계 오창공장 자가 충북 청원 오창2산단로 82 구축물 기계장치
셀트리온제약 — [기재정정]사업보고서 (2016.12)

차량운반구 공기구비품 소 계 합 계 4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제17기 제16기 제15기 의약품 제품 고덱스 수 출 내 수 합 계 타미풀 수 출 내 수 합 계 기타제네릭 수 출 내 수 합 계 제품소계 수 출 내 수 합 계 상품 수 출 내 수 합 계 용역매출 내 수 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 (1) 판매경로 구 분 판매방법 판매조건 내수판매 회사 → 약국 → 소비자회사 → 병원 → 소비자회사 → 도매상 → 약국 → 소비자회사 → 도매상 → 병원 → 소비자회사 → 판매전문법인 → 도매상 - 현금 및 외상판매- 현금 및 어음을 통한 대금회수 (1개월~6개월) 직수출 Buyer(직접주문자)를 통한 수출 간접수출 (LOCAL) 무역전문업체를 통하여 판매 (2) 판매전략 - 블록버스터 품목(고덱스)을 바탕으로 한 장기적 초대형 품목 육성. - New Generic / IMD 개발 및 발매. - 신규사업의 공격적 확대 (BD : Co-Promotion, License In/Out). - 기존 해외시장 확대공략 및 신규시장 창출 .(3) 판매조직 셀트리온제약 조직도.jpg 셀트리온제약 조직도 5. 경영상의 주요계약 등 계약 상대방 계약일 계약기간 계약의 주요내용 (주)셀트리온헬스케어 각 개별제품출시일로부터10년 (주)셀트리온이 개발중인 바이오시밀러제품 및 각종 신약 등 현재 개발하고 있거나 향후 개발할 제품에 대한 국내 독점판매 및 유통권에 관한 계약 차병원, 강북삼성병원경북대학교 병원 2년 임상연구계약 (연구자주도형, Entercavir and Godex) (주)셀트리온화학연구소 10개월 연구개발위탁계약 (이마티닙 개량신약개발) (주)셀트리온화학연구소 10개월 연구개발위탁계약(API 생산공정개발, Global Generic 및 개량신약 개발) 한국의약품시험연구소경희대학교병원 임상연구계약(Piperazine dithioctate제제) (주)바이오메디앙 생물학적 동등성 시험 연구용역 계약 (아라펜정) 우진비앤지 주식회사 1년 위수탁 시험계약 (스트렙토키나제) 서울아산병원 임상연구계약(SIT, GNP study) (주)바이오메디앙 생동성연구 용역계약(셀트리온엔테카비어정) 고려대학교 산학협력단 광역경제권 선도산업 육성사업(기술개발)협약 가톨릭대학교 서울성모병원 위탁연구용역 계약 보라매병원 위탁연구용역 계약 한양대학교 서울병원 위탁연구용역 계약 강북삼성병원 위탁연구용역 계약 (주)대웅제약 공동 임상시험 협약 을지의과대학 서울을지병원 위탁연구용역 계약 가톨릭대학교 의정부성모병원 위탁연구용역 계약 (주)메디칼엑셀런스 업무위탁 계약 한국의약품시험연구원 피페라진다이치옥트산정 임상 연구계약서 삼성서울병원 임상연구변경계약(고덱스 캡슐) 서울아산병원 임상연구변경계약(고덱스 캡슐) (주)에스엘에스, 선함의원 생동계약(펜톡신서방정 400mg) 바이오코아(주) 생동계약(카이엔정 5/10mg) 부산대학교 병원 고덱스 임상연구계약 인제대학교 부산백병원 고덱스 임상연구계약 (주)메디칼엑셀런스 램시마 임상시험위탁 계약 (주)셀트리온화학연구소 1년 연구개발위탁계약(API 생산공정개발, Global Generic 및 개량신약 개발) 인하대학교 외과대학 부속병원 1년 램시마 기초산학공동연구 계약 전남대학교병원 램시마 기초산학공동연구 계약 아주대학교병원 램시마 기초산학공동연구 계약 한미약품 3년 고덱스 코프로모션 계약 (주)한국메딕스 3년 제품공급계약 6. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요간질환 치료제 '고덱스(Godex)'를 통해 개량신약 개발능력을 선보인 바 있는 당사는자회사인 (주)셀트리온화학연구소와 연계하여 글로벌 제네릭제품을 추진중에 있으며 중장기적으로 대형 개량신약을 개발하는 전략을 추진하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 - 조직 형태와 명칭 : (주)셀트리온제약 기술연구소 기술연구소.jpg 기술연구소 다. 연구개발비용 (연 결 기 준 회사의 연구개발비용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과 목 제17기 제16기 제15기 비 고 원 재 료 비 인 건 비
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IV. 감사인의 감사의견 등 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.(연결기준) 사업연도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항 제17기(당기) 회계법인 리안 적정 제16기(전기) 회계법인 리안 적정 제15기(전전기) 회계법인 리안 적정 1-1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.(별도기준) 사업연도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항 제17기(당기) 회계법인 리안 적정 제16기(전기) 회계법인 리안 적정 제15기(전전기) 회계법인 리안 적정 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제17기(당기) 회계법인리안 반기 재무제표 검토, 기말재무제표 등에 대한 감사(별도 및 연결재무제표) 제16기(전기) 회계법인리안 반기 재무제표 검토, 기말재무제표 등에 대한 감사(별도 및 연결재무제표) 제15기(전전기) 회계법인리안 반기 재무제표 검토, 기말재무제표 등에 대한 감사(별도 및 연결재무제표) 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제17기(당기) 제16기(전기) 제15기(전전기)
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IV. 차기이월미처분이익잉여금 . 비용의 성격별 분류 당기와 전기의 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기 전기 제품 및 재공품의 변동 원재료 사용액 종업원급여 감가상각비 및 무형자산상각비 수선비 경상개발비 운반보관비 지급수수료 클레임 전력비 기타 합 계(*) (*) 포괄손익계산서 상 매출원가 및 판매비와 관리비를 합한 금액입니다. 판매비와 관리비 당기와 전기의 판매비와 관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기 전기 급여 퇴직급여 기타장기종업원급여 복리후생비 여비교통비 통신비 제세공과금 감가상각비 보험료 접대비 수선비 경상개발비 광고선전비 운반보관비 차량유지비 리스료 지급수수료 클레임 대손상각비 기타 합계 . 기타수익과 기타비용 기타수익의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기 전기 외환차익 외화환산이익 유형자산처분이익 무형자산처분이익 종속기업투자주식손상차손환입 개발비손상차손환입 종속기업투자처분이익 잡이익 합계 기타비용의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기 전기 외환차손 외화환산손실 유형자산처분손실 무형자산손상차손 계약이행원가손상차손 종속기업투자주식손상차손 기부금 잡손실 합계 . 금융수익과 금융비용 금융수익의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기 전기 이자수익 배당금수익 외환차익 외화환산이익 합계 금융비용의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기 전기 이자비용 매출채권처분손실 외환차손 외화환산손실 합계 . 법인세비용 29.1 당기와 전기의법인세비용(수익)의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기 전기 당기법인세 당기손익에 대한 당기법인세 법인세추납액 법인세환급액 총당기법인세 이연법인세 기타포괄손익에 직접 부가되는 법인세 일시적차이의 증감 총이연법인세 법인세비용(수익) 29.2 당사의 법인세비용차감전순손익에 대한 법인세비용(수익)과 가중평균세율을 사용하여 이론적으로 계산된 금액과의 차이는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기 전기 법인세비용차감전순손익 법인세율로 계산된 법인세비용 조정사항 세무상 과세되지 않는 수익 세무상 차감되지 않는 비용 법인세추납액 법인세환급액 세액공제 등 기타 법인세비용(수익) 29.3 기타포괄손익 및 자본에 직접 반영된 법인세효과는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기 전기 반영 전 법인세효과 반영 후 반영 전 법인세효과 반영 후 재평가잉여금 순확정급여부채의 재측정요소 지분법이익잉여금변동 합계 29.4 이연법인세자산과 부채의 회수 및 결제시기는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당기말 전기말 이연법인세자산 12개월 후에 회수될 이연법인세자산 12개월 이내에 회수될 이연법인세자산 소계 이연법인세부채 12개월 후에 결제될 이연법인세부채 12개월 이내에 결제될 이연법인세부채 소계 이연법인세자산 자산성평가감액 소계 이연법인세자산 순액 29.5 당기와 전기 중 동일 과세당국과 관련된 금액을 상계하기 이전의 이연법인세자산(부채) 변동은 다음과 같습니다.(1) 당기 (단위 : 원) 구분 기초금액 당기손익 기타포괄손익 당기말 퇴직급여충당부채 퇴직연금운용자산 종속기업투자지분 관계기업투자지분 정부보조금 토지(재평가잉여금) 하자보수충당부채 유무형자산 대손충당금 기타 소계 이월결손금 이월세액공제 이연법인세자산 자산성평가감액(*1) 이연법인세자산 순액 (2) 전기 (단위 : 원) 구분 기초금액 당기손익 기타포괄손익 전기말 퇴직급여충당부채 퇴직연금운용자산 종속기업투자지분 관계기업투자지분 정부보조금 토지(재평가잉여금) 하자보수충당부채 유무형자산 대손충당금 기타 소계 이월결손금 이월세액공제 이연법인세자산 자산성평가감액(*1) 이연법인세자산 순액 (*1) 당사는 미래의 추정이익 및 과세소득(차감할 일시적차이가 소멸될 때 생기는 세무상 공제 차감)에 의하여 이연법인세자산의 실현가능성을 판단하여 미래의 법인세부담 감소효과가 불확실할 것으로 예상되는 차감할 일시적 차이 등에 대하여는 이연법인세자산을 인식하지 아니하였습니다.29.6 이월세액공제의 만료 시기는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구
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분 당기말 전기말 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 합계 주당손익 기본주당이익기본주당이익은 당사의 보통주당기순이익을 당사가 매입하여 자기주식(주석21.2)으로보유하고 있는 보통주를 제외한 당기의 가중평균 유통보통주식수로 나누어 산정하였습니다.당기 및 전기의 기본주당순이익의 산정내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당기 전기 당기순이익(손실) 보통주 순이익(손실) ÷가중평균유통보통주식수(단위: 주)(*1) 기본주당순이익(단위:원) (*1) 가중평균 유통보통주식수의 산정 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 주) 구 분 당기 전기 기말 현재 보통주 유통발행주식수 기말 현재 보통주 자기주식 기말 현재 유통보통주식수 가중평균 유통보통주식수 30.2 희석주당순손익희석주당이익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균 유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 당사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주로는 전환사채(신종자본증권)가 있습니다. 전환사채는 보통주로 전환된 것으로 보며 당기순이익에 전환사채에 대한 이자비용을 보통주당기순이익에 가산했습니다. 또한, 당기 및 전기 중 희석증권으로 인한 희석효과가 발생하지 않으므로 희석주당이익은 기본주당이익과 동일합니다.당기 및 전기의 희석주당이익 산정내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당기 전기 당기순이익(손실) 희석주당이익 산정을 위한 순이익(*1) ÷가중평균유통주식수(희석)(*2) 희석주당이익 (*1) 희석주당이익 산정을 위한 순이익의 산정내역은 다음과 같습니다 (단위 : 주) 구 분 당기 전기 당기순이익(손실) 신종자본증권 이자비용(*) 희석주당이익 산정을 위한 순이익(손실) (*)당기말 현재 신종자본증권 관련 이자비용으로 법인세비용을 차감한 금액입니다.(*2) 가중평균유통주식수(희석)의 산정내역은 다음과 같습니다 (단위 : 주) 구 분 당기 전기 가중평균유통보통주식수(기본) 신종자본증권(기행사분) 효과 신종자본증권(미행사분) 효과 가중평균유통주식수(희석) 특수관계자와의 거래 특수관계자 현황 구분 소재지 회사명 연결회사에 영향력을 행사하는 기업 지배기업 국내 주식회사 모베이스 연결회사가 영향력을 행사하는 기업 종속기업 국내 모베이스투자 주식회사(구, 우창정기 주식회사)(주3) 우창정기 주식회사(구, 모베이스정기 주식회사)(주4) 에스와이이제이차 유한회사(주1) 도봉제일차 주식회사(주1) 주식회사 우창코넥타(구, 주식회사 모베이스코넥타)(주4) 해외 소주모베이스전자과기유한공사(구, 소주서연전자과기유한공사) 소주모베이스소료유한공사(구, 소주서연소료유한공사)(주2) 소주모베이스압주유한공사(구, 소주서연압주유한공사) 가흥모베이스화창전자유한공사(주2) 관계기업 해외 귀주화창기차전기공사 구분 소재지 회사명 기타특수관계자(現 지배기업 관련) 국내 모베이스썬스타(주) 썬스타판매(주) 모베이스오토테크(주) (주)모베이스오토 (주)티브이포어스 투아이소프트 테크노에스 에스앤지홀딩스서울(주) 해외 신시탑봉제설비 有限公司 (중국) G (주1) 에스와이이제이차 유한회사 및 도봉제일차 주식회사는 매출채권유동화 목적으로 설립한 특수목적법인이며, 당사에서 100% 지분을 보유하고 있습니다.(주2) 소주모베이스소료유한공사는 소주모베이스전자과기유한공사의 100%자회사이며, 가흥모베이스화창전자유한공사는 소주모베이스압주유한공사의 60%, (주)우창코넥타의 40% 자회사입니다.(주3) 모베이스투자(주)는 2019년 12월 31일 우창정기(주)와 인적분할을 완료하였습니다.(주4) 우창정기(주), 우창코넥타(주)는 2021년 12월 31일 사명을 변경하여습니다. 특수관계자와의 중요 거래내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 특수관계자명 거래구분 세부내역 금액 당기 전기 지배기업 (주)모베이스 매출 기타거래 매입 기타거래 종속기업 모베이스투자(구,우창정기㈜) 매출 배당금 수익 대손상각비 종속기업 우창정기(주) 매출 재고자산 기타거래 배당금 수익 대손상각비(환입) 매입 재고자산 기타거래 종속기업
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소주모베이스전자과기유한공사(구,소주서연전자과기유한공사) 매출 재고자산 기타거래 유형자산 배당금 수익 대손상각비 매입 재고자산 기타거래 종속기업 매출 재고자산 기타거래 유형자산 대손상각비 매입 재고자산 기타거래 종속기업 소주모베이스압주유한공사(구,소주서연압주유한공사) 매출 기타거래 배당금 수익 대손상각비 매입 재고자산 유형자산 지분매입 종속기업 매출 재고자산 기타거래 대손상각비 매입 재고자산 종속기업 매출 재고자산 기타거래 유형자산 대손상각비 종속기업 디에스와이제일차 주식회사 매입 기타거래 종속기업 우창코넥타 (구,(주)모베이스코넥타) 매출 재고자산 기타거래 지분매각 대손상각비(환입) 매입 재고자산 기타거래 유형자산 종속기업 가흥화창전장유한공사 매입 재고자산 유형자산 종속기업 매출 재고자산 대손상각비 매입 지분매입 종속기업 SYE 제2차 매입 기타거래 관계기업 귀주화창기차전기공사 매출 배당금수익 기타특수관계자 투아이소프트 매출 재고자산 매입 기타거래 기타특수관계자 모베이스오토 매출 기타거래 기타특수관계자 모베이스오토테크 주식회사 매출 기타거래 대손상각비 매입 재고자산 유형자산 기타거래 기타특수관계자 모베이스썬스타 매입 재고자산 유형자산 특수관계자간 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다.(1) 당기말 (단위 : 원) 특수관계자명 채 권 채 무 매 출 채 권 미 수 금 기타채권 대손충당금 매 입 채 무 미 지 급 금 기타채무 (주)모베이스 (現, 지배회사) 모베이스투자 (구,우창정기(주)) 우창정기(주)(구, 모베이스정기(주)) 소주모베이스전자과기유한공사 (구,소주서연전자과기유한공사) 소주모베이스압주유한공사 (구,소주서연압주유한공사) 우창코넥타 (구,(주)모베이스코넥타) 에스와이이제이차 유한회사 모베이스오토테크 주식회사 주식회사 모베이스오토 투아이소프트 가흥화창전자유한공사 모베이스썬스타 주식회사 합계 (2) 전기말 (단위 : 원) 특수관계자명 채 권 채 무 매 출 채 권 미 수 금 기타채권 대손충당금 매 입 채 무 미 지 급 금 기타채무 (주)모베이스 (現, 지배회사) 모베이스투자 (구,우창정기(주)) 우창정기(주)(구,모베이스정기(주)) 소주모베이스전자과기유한공사(구,소주서연전자과기유한공사) 소주모베이스압주유한공사(구,소주서연압주유한공사) 우창코넥타 (구,(주)모베이스코넥타) 모베이스오토테크 주식회사 주식회사 모베이스오토 투아이소프트 합계 당기 중 현재 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 회사명 구분 기초 증가 감소 기말 모베이스 단기차입금 유동성장기차입금 우창정기 단기차입금 우창코넥타 단기차입금 투아이소프트 단기차입금 에스와이이제이차 유한회사(주1) 유동성장기차입금 소주모베이스압주유한공사 장기대여금 합계 단기차입금 유동성장기차입금 장기대여금 (주1) 매출채권 담보를 통한 차입금입니다.(주석 19 참조) 특수관계자와의 담보 및 지급보증 내용 구분 담보 및 담보 및 제공받은 회사 제공받은 회사의 사용내역 지급 보증액 지급 보증내역 특수관계자(종속기업) 금융기관차입금 등(신용연대보증) 수출입은행 신한은행 소주모베이스압주유한공사 신한은행 소주모베이스전자과기유한공사 기업은행 합계 (주1) 수출입은행의 Mobase Electronics Poland 에 대한 지급보증은 2020년 12월 31일 연장 진행후 2021년 1월~3월 3개월간 총 EUR 1,000,000 분할상환하여 감액하였습니다. (주2) 2019년 10월 23일 전자공시시스템에서 공시된 '타인에 대한 채무보증 결정'은 이사회 결의 기준으로 공시가 되었으나, 실제 모베이스전자인디아(구, 서연전자인디아)의 대출실행일은 2020년 2월 11일에 진행되었습니다. 특수관계자와의 주요 약정 당사는 특수관계자들과 기술지원계약 등을 체결하고 있습니다(주석18참조). 주요 경영진에 대한 보상 보고기간 중 당사가 주요 경영진에 대한 보상을 위해 비용으로 반영한 내역은 다음과같습니다. (단위 : 원) 구분 당기 전기 단기종업원급여 퇴직급여 기타장기종업원급여 32. 영업활동 현금흐름32.1 당기순이익(손실)에 대한 조정내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원)
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구분 당기 전기 퇴직급여 기타장기종업원급여 감가상각비 무형자산상각비 재고자산평가손실(환입) 외화환산손실 대손상각비 이자비용 유형자산처분손실 무형자산손상차손 클레임비용 매출채권처분손실 법인세비용 계약이행원가손상차손 이자수익 외화환산이익 유형자산처분이익 무형자산처분이익 종속기업투자처분이익 잡손실 종속기업투자주식손상차손 종속기업투자주식손상차손환입 배당금수익 합계 32.2 영업활동 자산ㆍ부채의 증감 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기 전기 매출채권의 감소(증가) 미수금의 감소(증가) 장기미수금의 감소(증가) 부가세선급금의 감소(증가) 선급금의 감소(증가) 선급비용의 감소(증가) 재고자산의 감소(증가) 계약이행원가의 감소(증가) 매입채무의 증가(감소) 미지급금의 증가(감소) 미지급비용의 증가(감소) 선수금의 증가(감소) 예수금의 증가(감소) 장기미지급금의 증가(감소) 하자보수충당부채의 증가(감소) 퇴직금 지급의 증가(감소) 사외적립자산 등의 증가(감소) 기타장기종업원급여부채 등의 증가(감소) 합계 32.3 현금 및 현금성자산의 사용을 수반하지 않는 주요 거래내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기 전기 장기차입금등의 유동성대체 단기차입금의 자본금대체 단기차입금의 매출채권대체 건설중인자산의 본계정대체 사용권자산 및 리스부채의 증감 32.4 재무활동과 관련된 계정의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 리스부채(유동) 리스부채(비유동) 단기차입금 장기차입금(유동) 장기차입금(비유동) 사채(유동) 사채(비유동) 기초 차입(대여) 상환 현할차 대체 기말 부문별 정보 당사는 단일 영업부문을 영위하고 있으며, 영업부문별 정보를 공시하지 아니합니다. 당기와 전기의 지역별 영업현황은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기 전기 국내 미주 아시아 유럽 합계 당기와 전기 중 당사 매출액의 10% 이상을 차지하는 외부고객과 관련된 정보는 다음과 같습니다 (단위: 원) 구분 당기 전기 고객 1 고객 2 고객 3 합계 . 재무위험관리 재무위험관리당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치 이자율 위험, 현금흐름 이자율 위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 재무위험관리의 대상이 되는 당사의 금융자산은 현금및현금성자산, 기타금융자산, 매도가능금융자산, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며 금융부채는 매입채무 및 기타채무, 장ㆍ단기 차입금 등으로 구성되어 있습니다. .1.1 시장위험 (1) 외환위험 당사는 수입을 통한 외화지출보다 수출을 통한 외화유입이 많으며, 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 미국달러화(USD), 유로화(EUR) 및 일본엔화(JPY) 등이 있습니다. 당사는 영업활동에서 발생하는 환위험의 최소화를 위하여 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 자금거래시 현지통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시키는것을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다.당사는 국내 금융기관과 환리스크 관리에 대한 의견교류와 투기적 외환거래를 금지하는 외환관리제도를 구축하여 재무구조의 건정성 및 안정성 실현을 목표로 리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다.보고기간말 현재 외화금융자산 및 외화금융부채는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 자산 부채 당기 전기 당기 전기 USD EUR CNY JPY INR 합계 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 환율변동이 세전 이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기 전기 10%상승 10%하락 10%상승 10%하락 USD EUR CNY JPY INR 합계 (2) 이자율위험이자율 위험은 미래에 시장이자율 변동에 따라 예금과 차입금에서 발생하는 이자비용 및 이자수익이 변동될 위험으로서, 당사의 일반차입금에서 발생가능한 위험입니다. 이자율 위험의
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관리는 이자율이 변동함으로써 발생하는 불확실성으로 인하여 금융자산과 부채의 가치변동을 최소화 하는데 그 목적이 있습니다.당기 및 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기 전기 고정이자율 금융자산 금융부채 계 변동이자율 금융자산 금융부채 계 보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 변동시 변동금리부 차입금 및 예금으로 1년간 발생하는 이자비용과 이자수익의 영향은 다음과 같습니다. 구분 당기말 전기말 100bp 상승시 100bp 하락시 100bp 상승시 100bp 하락시 이자비용 1.2 신용위험 신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 대다수 거래상대방에 대해 적정한 담보물건을 유지하고 있습니다. 또한, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여 월단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당거래는 현금및현금성자산 및 각종 예금 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 당사는 국제 신용등급이 높은 은행들에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규 거래는 관리팀의 승인, 관리, 감독 하에 이루어지고 있습니다. 당사가 체결하는 금융계약은 부채비율 제한 조항, 담보제공, 차입금 회수 등의 제약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고 있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하도록 되어 있습니다. 보고기간말 현재 당사의 매출채권 잔액은 194,450백만원(전기말 : 176,499백만원)이며, 당사는 내부 또는 외부적으로 검토되는 신용등급에 따라 개별적인 신용한도를 결정하되 사전에 경영진에 의해 설정된 수준을 한도로 하여 적절하게 위험관리 되고 있습니다. .1.3 유동성위험 당사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다. 당사의 관리팀은 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 검토하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 신중한 유동성 위험 관리는 충분한 현금의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 활발한 영업활동을 통해 당사의 관리팀은 신용한도 내에서 자금여력을 탄력적으로 유지하고 있습니다.당사의 금융부채를 보고기간말 이후 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 않은 금액입니다.(1)당기말 (단위: 원) 구분 1년이내 1년초과 합계 매입채무 및 기타채무 금융보증부채 단기차입금 유동성장기차입금 유동성사채 기타비유동부채 합계 (2)전기말 (단위: 원) 구분 1년이내 1년초과 합계 매입채무 및 기타채무 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 사채 기타비유동부채 합계 2 자본위험 관리당사의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 당사는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에따라 적절히 수정변경하고 있습니다. 당사의 자본위험 관리정책은 전기와 중요한 변동이 없습니다. 보 고기간말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기말 전기말 부채 자본 부채비율 . 공정가치 금융상품 종류별 공정가치 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 장부금액 공정가치 당기말 전기말 당기말 전기말 금융부채: 장기차입금 사채 현금및현금성자산, 매출채권및기타채권, 기타금융자산, 매입채무및기타채무,
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단기차입금, 유동성장기차입금, 유동성사채의 공정가치는 할인에 따른 효과가 유의적이지 않기 때문에 장부금액과 유사한 것으로 보아 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 공정가치서열체계당사는 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에따라 공정가치 서열체계를 다음과 같이 분류하였습니다. 구분 투입변수의 유의성 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 수준 2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수 수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측불가능투입변수) 36. 보고기간 후 사건 (1) 제4회차 전환사채(신종자본증권)는 2022년 01월 17일 원금의 20%에 해당하는 금액이 전환청구되었으며, 전환사채의 전환권 행사로 발행된 주식수는 2,476,780주이며, 2022년 02월 28일 신규 상장되었습니다.. (2) 제4회차 전환사채(신종자본증권)는 2022년 02월 23일 원금의 20%에 해당하는 금액이 전환청구되었으며, 전환사채의 전환권 행사로 발행된 주식수는 2,476,780주이며, 2022년 03월 18일 신규 상장되었습니다. (3) 당사의 종속기업인 우창정기(주)는 2022년 02월 05일 주주배정 유상증자를 진행하였으며, 신주 발행 주식수는 14,752주입니다.당사가 신주 인수를 포기함에 따라 실권주는 당사의 특수관계자인 모베이스오토테크(주)에게 배정되었습니다. (4) 보고기간 후 특수관계자와의 자금거래는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 회사명 구분 기초 증가 감소 기말 (주)모베이스 단기차입금 유동성장기차입금 우창정기(주) 단기차입금 (주)우창코넥타 단기차입금 (주)투아이소프트 단기차입금 에스와이이제이차(유) 유동성장기차입금 합계 내부회계관리제도 감사 또는 검토의견 첨부된 독립된 감사인의 내부회계관리제도 감사보고서는 주식회사 모베이스전자의 2021년 12월 31일자로 종료되는 보고기간의 재무제표에 대한 감사업무를 수행하고 회사의 내부회계관리제도를 감사한 결과 주식회사등의외부감사에관한법률 제8조 제7항에 따라 첨부하는 것입니다. 첨 부 : 1. 외부감사인의 내부회계관리제도 감사보고서 2. 내부회계관리자의 운영실태 평가보고서 독립된 감사인의 내부회계관리제도 감사보고서 주식회사 모베이스전자 주주 및 이사회 귀중 2022년 5월 10일 내부회계관리제도에 대한 감사의견 우리는 2021년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 근거한 주식회사 모베이스전자(이하 "회사")의 내부회계관리제도를 감사하였습니다. 우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2021년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다. 우리는 또한 대한민국의 회계감사기준에 따라, 회사의 2021년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 유의적인 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석을 감사하였으며, 2022년 5월 10일자 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 내부회계관리제도 감사의견근거 우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 내부회계관리제도 감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리는 내부회계관리제도 감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 회사로부터 독립적이며 그러한 요구사항에 따른 기타 윤리적 책임들을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다. 내부회계관리제도에 대한 경영진과 지배기구의 책임 경영진은 효과적인 내부회계관리제도를 설계, 실행 및 유지할 책임이 있으며, 내부회계관리제도 운영실태보고서에 포함된, 내부회계관리제도의 효과성에 대한 평가에 책임이 있습니다. 지배기구는 회사의 내부회계관리제도의 감시에 대한 책임이 있습니다. 내부회계관리제도 감사에 대한 감사인의 책임 우리의 책임은 우리의 감사에
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근거하여 회사의 내부회계관리제도에 대한 의견을 표명하는데 있습니다. 우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 내부회계관리제도가 효과적으로 유지되는지에 대한 합리적 확신을 얻도록 감사를 계획하고 수행할 것을 요구하고 있습니다. 내부회계관리제도 감사는 중요한 취약점이 존재하는지에 대한 감사증거를 입수하기 위한 절차의 수행을 포함합니다. 절차의 선택은 중요한 취약점이 존재하는지에 대한 위험평가를 포함하여 감사인의 판단에 따라 달라집니다. 감사는 내부회계관리제도에대한 이해의 획득과 평가된 위험에 근거한 내부회계관리제도의 설계 및 운영에 대한 테스트 및 평가를 포함합니다. 내부회계관리제도의 정의와 고유한계 회사의 내부회계관리제도는 지배기구와 경영진, 그 밖의 다른 직원에 의해 시행되며,한국채택국제회계기준에 따라 신뢰성 있는 재무제표의 작성에 합리적인 확신을 제공하기 위하여 고안된 프로세스입니다. 회사의 내부회계관리제도는 (1) 회사 자산의 거래와 처분을 합리적인 수준으로 정확하고 공정하게 반영하는 기록을 유지하고 (2) 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표가 작성되도록 거래가 기록되고, 회사의 경영진과 이사회의 승인에 의해서만 회사의 수입과 지출이 이루어진다는 합리적인 확신을 제공하며 (3) 재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 회사 자산의 부적절한 취득, 사용 및 처분을 적시에 예방하고 발견하는 데 합리적인 확신을 제공하는 정책과 절차를포함합니다. 내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 발견하거나 예방하지 못할 수 있습니다. 또한, 효과성 평가에 대한 미래기간의 내용을 추정 시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있습니다. 이 독립된 감사인의 내부회계관리제도 감사보고서의 근거가 된 감사를 실시한 업무수행이사는 유지원입니다. 서울특별시 강남구 테헤란로 87길 21(삼성동, 동성빌딩 5층) 도 원 회 계 법 인 대 표 이 사 임 진 윤 이 감사보고서는 감사보고서일(2022년 5월 10일) 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일후 이 보고서를 열람하는 시점까지의 기간 사이에 첨부된 회사의 재무제표에 중대한 영향을 미칠수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다. 내부회계관리제도 운영실태보고서_(주)모베이스전자_fy21.jpg 내부회계관리제도 운영실태보고서_(주)모베이스전자_fy21 외부감사 실시내용 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제18조제3항의 규정에 의하여 외부감사 실시내용을 첨부합니다. 1. 감사대상업무 회 사 명 (주)모베이스전자 감사대상 사업연도 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지 2. 감사참여자 구분별 인원수 및 감사시간 (단위 : 명, 시간) 감사참여자 ＼ 인원수 및 시간 품질관리검토자(심리실 등) 감사업무 담당 회계사 전산감사ㆍ세무ㆍ가치평가 등 전문가 건설계약 등수주산업전문가 합계 담당이사(업무수행이사) 등록공인회계사 수습공인회계사 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 투입 인원수 투입시간 분ㆍ반기검토 감사 합계 3. 주요 감사실시내용 구 분 내 역 전반감사계획(감사착수단계) 수행시기 2021년 4월 일 주요내용 회사와 회사환경에 대한 이해를 통한 중요한 왜곡표시위험의 식별과 평가, 업무팀 구성, 전문가활용 검토, 기업수준 통제 이해, 유의적 계정 및 공시 식별, 감사계획의 수립과 수행에 있어서의 중요한 결정 현장감사주요내용 수행시기 투입인원 주요 감사업무 수행내용 상주 비상주 2021년 4월 일 명 명 1분기 재무제표에 대한 검토 업무 2021년 5월 일 명 명 기초잔액에 대한 감사 업무 2021년 6월 일 명 명 상반기 내부회계관리제도 감사업무 2021년 7월, 8월 일 명 명 반기 재무제표에 대한 검토업무 2021년 10월 일 명 명 내부회계관리제도 중간감사업무
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2021년 10월, 11월 일 명 명 3분기 재무제표에 대한 검토 업무 2021년 12월 일 명 명 중간감사 업무, 하반기 내부회계관리제도 감사업무 2021년 2월 일 명 명 기말감사 업무, 내부회계관리제도 감사업무 재고자산실사(입회) 실사(입회)시기 2021년 12월 31일 일 실사(입회)장소 본사/안산공장/천안공장 실사(입회)대상 상품, 제품, 원재료, 재공품 금융자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 실사(입회)대상 외부조회 금융거래조회 O 채권채무조회 O 변호사조회 기타조회 타처보관재고조회 지배기구와의커뮤니케이션 커뮤니케이션 횟수 회 수행시기 2021년 4월 27일, 7월 5일,10월 27일, 12월 27일, 22년 5월 2일 외부전문가 활용 감사 활용 내용 수행시기 일 4. 감사(감사위원회)와의 커뮤니케이션 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2021년 04월 27일 회사측 감사 및 회계팀장감사인측 담당이사 및 책임회계사 회의실 대면회의 감사계획에 대한 논의 2021년 07월 05일 회사측 감사 및 회계팀장감사인측 담당이사 및 책임회계사 회의실 대면회의 핵심감사사항에 대한 논의기초잔액 주요발견사항에 대한 논의내부회계통제절차에 대한 논의 2021년 10월 27일 회사측 감사 및 회계팀장감사인측 담당이사 및 책임회계사 회의실 대면회의 특수관계자 매출에 대한 논의핵심감사사항에 대한 논의 2021년 12월 27일 회사측 감사 및 회계팀장감사인측 담당이사 및 책임회계사 회의실 대면회의 중간감사 주요발견사항에 대한 논의 2022년 05월 02일 회사측 감사 및 회계팀장감사인측 담당이사 및 책임회계사 전화회의 기말감사 주요발견사항에 대한 논의
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 (주)모베이스전자는 우수한 품질의 자동차용 Smart Key System, Car Lock Set, Power Window Switch, Multifunction Switch, BCM, LDC, PSM, 무선충전기, 집중형조작계 등 각종 자동차용 전자부품 및 전장부품을 생산, 공급하는 기업입니다.동종업계의 선두주자로써 국내 산업발전에 일익을 담당하고 있으며, R 센터의 끊임없는 연구개발을 통하여 기술력 및 생산 능력을 극대화하여 자동차 전장품 업계의 전문 업체로서의 위치를 확고히 하고 있습니다.더불어 전기차 시장으로의 진출을 도모하며 BMM(Battery Management Module), BMS(Battery Management System, 배터리제어시스템) 등을 수주 및 양산하고 있습니다. 전자부품 탑재율 가속화 등 전방 시장으로의 진출 노력을 지속하고 있어 전기차 시장에서의 경쟁력 확대가 예상됩니다. 당기 연결기준 매출액은 전기 대비 4.5% 증가한 약 7,646억원이며 영업이익은 흑자전환한 약 155억원, 당기순이익은 133.1% 증가한 약 56억원 입니다. 코로나19의 글로벌 확산세에도 불구하고 내부적 원가 개선 활동을 지속적으로 펼쳐온 결과 해당 효과가 반영되면서 실적이 개선되었습니다. 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스" 부터 "7. 기타 참고사항" 까지의 항목을 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요 제품 (1) Security System① Smart Key System : 차량에 장착된 안테나와의 통신으로 도어 및 트렁크 개폐, 버튼을 통한 편리한 시동이 가능하며 기존의 Car Lock Set 보다 보안성을 한층 강화시킨 제품② Car Lock Set : 차량 운행에 가장 기본적이고 필수적인 제품으로, 운전자가 LOCK 장치를 사용하여 도어 및 트렁크를 열거나 잠글 수있게 하고 차량 각부에 전원인가 및 시동을 가능하게 하는 제품③ Immobilizer System : 차량 도난 방지용 시스템으로 차량의 키에 내장된 유닛과 엔진부에 내장된 유닛의 통신으로 서로 암호화된 코드를 확인하여 일치할 경우에만 시동이 가능하게 하는 시스템(2) Electronic Control System① IBU (Integrated Body Control Unit) : 기존 바디제어모듈(BCM), 스마트키(SMK), 주차보조(PAS), 타이어공기압경보장치(TPMS), 이모빌라이저 등 5개의 전자제어장치(ECU)를 하나로 통합한 장치② PSM (Power Seat Module) / SCM (Steering Column Module) : 운전자의 편의를 향상시키기 위해 운전석의 파워시트 위치 및 스티어링 휠의 위치를 기억하고작동시키는 장치로 별도의 조작을 하지 않아도 미리 저장해 놓은 위치로 시트 및 스티어링 휠을 자동으로 조정하는 장치(3) Convenience Control System① 무선충전기(Wireless Power Charger) : 휴대폰을 차량 내 출력부와 별도의 장치를 통해 연결하지 않고 충전 패드 위에 올려놓는 것만으로도 충전이 가능한 편의장치② 냉온장컵(Cold / Heated Cup Holder) : 운전자와 동승자의 편의를 위하여 음료의 냉장과 온장 기능을 기존의 컵 홀더에 적용한 편의장치③ 집중형 조작계(Multi-Input Device) : DIS(Driver Information System)제어를 위한 집중형 조작계로 내비게이션, 멀티미디어 기기, 차량 전자 제어 장치 등을 하나의 시스템으로 통합시켜 집중키 방식으로 제어할 수 있는 시스템(4) ADAS / Sensors① 79GHz Rear USRR (Ultra Short Range Radar) : 초음파 센서 대체가 가능한 초소형, 초근거리 레이더 장치② Ultrasonic Sensor : 전/후방 주차 보조 기능으로 단거리 물체 감지 역할을 하는 초음파 센서 장치③ 24GHz Rear
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Side RADAR : 주행 또는 정차 중 후/ 측방 위험 요인의 감지 역할을 하는 레이더 장치④ Camera (Parking Assistance System) : 후방 카메라 1개를 이용하여 AVM 이미지와 투영된 차량 바닥 이미지를 제공하는 시스템⑤ Panorama View System : 4개의 카메라를 활용하여 사각지대 없이 더 넓은 시야를 합성 이미지로 제공하는 시스템(5) Power Control System① LDC (LowVoltage DC-DC Converter) : ISG (Idle Stop - 차량의 연비 향상 및 배기가스 절감을 위해 공회전 시 엔진 시동을 자동으로 ON/OFF하는 '공회전 제한 시스템') 기능이 장착된 차량에서 차량 재시동 시 AUDIO, 내비게이션 및 AMP등에 공급되는 전압이 낮아지는 것을 방지하는 장치② DC-DC Converter (48V-12V) : 48V-12V 전압을 양방향으로 변환하는 대용량(3kW), 고효율(≥95%) 컨버터 장치 (48V 마일드 하이브리드차량의 주요 부품)③ 1.5kW Inverter : 차량 배터리 용량 증가로 차량에 따라 대용량 가전 제품을 차량 내에서 사용 할 수 있도록 하며, 야외 활동 및 지진/정전 등 재해 시 비상용 전원으로 사용할 수있도록 하는 장치④ BMS (Battery Management System) : BMS는 친환경 자동차, ESS (Energy Storage System) 등에 사용되는 친환경 배터리 관리 시스템으로, 배터리의 충전 상태 등을 외부 인터페이스를 통해 알려주고 과충전, 과방전, 과온도 등의 보호 기능을 수행하며 배터리의 수명 연장 역할을 하는 시스템(6) HMI(SWITCH etc.)① Power Window Switch : 운전석 도어에 장착되어 운전자가 차량 내 윈도우 글라스의 상승/하강, 잠금을 작동시키며 아웃사이드 미러 조절과 운전자 및 동승자의 안전을 위한 끼임방지 (Safety Power Window) 기능을 포함하고 있는 장치② Steering Wheel Remote Control Switch : 운전자의 편의와 안전을 위하여 스티어링 휠에서 손을 떼지 않고 오디오, 클러스터 등을 조작할 수 있게 해주는 장치③ Multifunction Switch : 방향 지시등, 전조등, 안개등, 와이퍼 기능이 운전에 방해가 되지 않도록 인체공학적으로 디자인 되는 제품으로 SAS (Steering Angle Sensor)와 통합되어 설계 최적화와 기능 안정성을 구현④ Instrument Panel Switch : 차량의 내부 인스트루먼트 판넬에 장착되어 각종 편의 및 안전장치를 작동시키는 제품(7) Lightweight Materials① 마그네슘 다이캐스팅(Magnesium Die Casted Parts)마그네슘은 현존하는 실용금속 중 가장 가볍고 100% 재활용이 가능한 친환경 금속재료로서, 풍부한 매장량과 우수한 경량성, 주조 용이성, 전자파 차폐 효과로 최근 차량의 여러 소재로 적용되고 있습니다. 또한 정밀한 주조가 가능하기 때문에 자동차 산업을 넘어 IT 제품까지 그 영역이 확대되고 있습니다. 2. 제품별 매출액 각 제품별 보고서 기준일 현재 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. 하기는 주요 종속회사의 제품별 매출액으로서 별도 재무제표 기준으로 작성되었으며 당사와의 내부거래 및 연결조정을 하지 않은 금액이오니 이용에 착오 없으시기 바랍니다. (1) 모베이스전자 (단위 : 백만원) 구분 매출액 비율(%) 기타 합계 (2) 우창정기 (단위 : 백만원) 구분 매출액 비율(%) HDL(I/S) SWITCH 기타 합계 (3) 소주모베이스전자과기유한공사 (단위 : 백만원) 구분 매출액 비율(%) 기타 합계 (단위 : 백만원) 구분 매출액 비율(%) 합계 주) 적용 환율 : 296.37/PLN (단위 : 백만원) 구분 매출액 비율(%) 합계 주) 적용 환율 : 15.48/INR (단위 : 백만원) 구분 매출액 비율(%) 합계 주) 적용 환율 : 56.41/MXN 4. 제품별 가격 변동
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추이 (단위 : 원) 품목명 제44기 제43기 제42기 연결실체의 제품별 가격은 차종별로 상이하며, 또한 옵션에 따라 동일 제품에 대한 가격 역시 상이하여 개별 제품에 대한 단가의 추이를 나타낼 수는 없습니다. 공시 대상기간중 당사의 수익성에 중요한 영향을 미치는 제품의 가격의 변동은 없으나, 제품의 판매 단가의 변동 요인으로는 생산성 향상을 통한 판매단가 인하와 원재료 구매 단가의 인상/인하 등의 요인이 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 1. 주요 원재료 가. 주요 원재료 매입 현황 (단위 : 백만원) 구분 품목 구체적 용도 매입금액(2021년) 주요매입처 매입처와의특수관계 여부 조달 지역 공급시장의독과점 정도 원재료 동(Cu) Switch 풍산 外 미해당 한국 높음 원재료 아연(Zn) 영풍 外 미해당 한국 높음 원재료 마그네슘(Mg) Mobile Phone Case 자동차용 Mg부품 미해당 중국, 대만 보통 원재료 플라스틱 Switch BASF 外 미해당 한국 보통 나. 주요 원재료 가격 변동 현황 당사는 국내업체 및 중국 등의 해외에서 제품 생산에 필요한 원재료를 조달하고 있습니다. Mg합금은 중국의 업체를 통하여 수입을 하고 있으며, 나머지 원재료의 경우 국내 업체를 통하여 조달하고 있습니다. 국내 조달 원재료의 경우 공급의 안정성 확보를 위하여 복수거래를 원칙으로 하고 있습니다. 당사는 고객사와 원재료 단가연동제를 실시하고 있어 단가변동에 따라 당사의 손익에 미치는 영향은 거의 없습니다. 2. 생산 및 설비 가. 생산 능력 구분 회사명 품목 생산가능수량 실제생산수량 단위 가동률 국내 (주)모베이스전자 수원공장 개 개 개 개 개 개 Mg공장 Mg 다이캐스팅 제품 시간 우창정기(주) 개 해외 소주모베이스전자과기유한공사 개 개 개 개 Switch 개 K/SET 등 개 K/SET 개 주1) Mg공장의 경우 Mg제품의 다양성 및 제품별 제조 Cycle Time이 상이하여 생산능력 및 가동률의 산정을 주조 설비의 가동시간 기준으로 산출하였습니다. 나. 산출 근거 (1) 모베이스전자(수원공장) / 소주모베이스전자과기 / 모베이스전자폴란드① 산출 기준 : 최종 조립라인 제품 생산 기준② 산출 방법 : 인원수 × 일일작업시간 ÷ HPU × 근무 일수 ③ 평균 작업시간 : 238일(근무일수) × 10시간/일(2) 모베이스전자멕시코① 산출 기준 : 최종 조립라인 제품 생산 기준② 산출 방법 : 라인수 × 일일작업시간 ÷ HPU × 근무 일수 ③ 평균 작업시간 : 243일(근무일수) × 9시간/일(3) 모베이스전자인디아 ① 산출 기준 : 최종 조립라인 제품 생산 기준② 산출 방법 : 라인수 × 일일작업시간 ÷ HPU × 근무 일수 ③ 평균 작업시간 : 26일/월(근무일수) × 8시간/shift * 2 shift * 연간 근무일수 : 295일(4) 모베이스전자(Mg공장)① 산출 기준 : 주조설비 가동시간 기준② 산출 방법 : 설비 대수 × 일일작업시간 ÷ HPU × 근무 일수③ 평균 작업시간 : 238일(근무일수) × 21시간/일 (주/야 2교대) 다. 생산 설비의 현황 등 (1) 생산공장 현황연결실체는 경기도 수원에 위치한 본사를 포함하여 국내에 총 4개의 생산공장, 해외에 5개의 생산공장을 운영하고 있으며, 위치 및 생산제품의 현황은 아래와 같습니다. 구분 주소 생산 제품 비고 본사 경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 100(고색동) 자가 소유 천안공장 충남 천안시 동남구 동면 화복로369 임대 사용 Mg 공장 경기도 안산시 단원구 별망로149 Mobile-Phone Case, 기타 전자제품의Case류, 자동차용 마그네슘부품 등 임대 사용 우창정기(주) 경기도 안산시 단원구 신원로133번길16 자가 소유 소주모베이스전자과기유한공사 중국 강소성 소주시 오중경제개발구 선흥로 185 자가 소유 소주모베이스압주유한공사 중국 강소성 소주시 오중경제개발구 영춘남로 48번지 주조부품 및 조립, 금형 자가 소유 자가 소유 자가 사용 임대 사용 (2) 생산 설비의 중요한 변동 현황- 해당 사항 없음 라. 시설, 설비 등에 대한 투자
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계획 당사는 수주받은 제품의 개발 및 양산준비를 위한 금형 및 설비 등에 대한 투자를 계속적으로 진행 중에 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 1. 매출 (1) 매출 실적 당사의 본 보고서 작성기준일 현재 지역별(생산 지역) 매출 현황은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원, %) 구 분 제44기 제43기 금액 비율 금액 비율 자동차부품 등 국 내 아시아 유 럽 미 주 합계 주1) 상기 금액은 내부거래를 제거한 후, 연결 기준 매출 실적입니다.(2) 판매경로 및 방법당사는 완성차업체로부터 수주를 받아 제품을 개발하여 실수요자에게 직접 납품하는형태를 취하고 있습니다. 국내의 경우 완성차 업체로 직ㆍ간접 납품을 하고 있으며, 국내 완성차 업체의 해외공장의 경우 당사의 현지 법인을 통한 완성품 납품 및 국내에서 CKD 방식의 수출을 통하여 납품을 하고 있습니다.※ CKD(Complete Knock-Down)방식 : 개별 부품단위 포장 납품 방식(3) 주요 매출처 및 고객별 매출액당사는 현대/기아/한국지엠 등의 국내 자동차 업체 및 해외 업체에 납품을 하고 있으며, 현재 현대/기아자동차 계열에 대한 판매 비중은 전체의 약 74%를 차지하고 있습니다. 이처럼 당사의 영업은 현대/기아자동차에 대한 매출 의존도가 높습니다. 연결실체는 주문자 상표부착(OEM) 등에 의하여 대부분의 매출이 이뤄지고 있으며, 고객별 매출액은 아래와 같습니다. 하기는 주요 종속회사의 고객별 매출액으로써 별도 재무제표기준으로 작성되었으며,당사와의 내부거래 및 연결조정을 하지 않은 금액이오니 이용에 착오 없으시기 바랍니다. ① 모베이스전자 (단위 : 백만원) 구분 매출액 비율(%) 현대자동차 기아자동차 기타 직수출 합계 ② 우창정기 (단위 : 백만원) 구분 매출액 비율(%) 서연이화 한국지엠 쌍용자동차 기타 합계 ③ 소주모베이스전자과기유한공사 (단위 : 백만원) 구분 매출액 비율(%) 북경현대 염성기아 기타 (중국업체) 합계 주) 적용 환율 : 177.43원/CNY (단위 : 백만원) 구분 매출액 비율(%) KMS HMMC HAOS HMMR 합계 주) 적용 환율 : 296.37/PLN (단위 : 백만원) 구분 매출액 비율(%) 합계 주) 적용 환율 : 15.48/INR (단위 : 백만원) 구분 매출액 비율(%) KMX EHWA DAYOU SEJIN INZI KOMOS GLOVIS 합계 주1) 적용 환율 : 56.41/MXN 2. 수주 상황 연결실체는 완성차 업체에 OEM방식의 납품을 하고 있으며, 물량이 확정되어 있지 않고 대내외적 경제환경 변화와 그에 따른 수요 변화를 정확히 예측할 수가 없기 때문에 수주물량, 수주잔고 등 별도 수주상황을 관리하지 않고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1. 위험관리 연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치 이자율 위험, 현금흐름 이자율 위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 재무위험관리의 대상이 되는 당사의 금융자산은 현금및현금성자산, 기타금융자산, 매도가능금융자산, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며 금융부채는 매입채무 및 기타채무, 장ㆍ단기 차입금 등으로 구성되어 있습니다. 가. 시장위험 (1) 외환위험연결실체는 수입을 통한 외화지출보다 수출을 통한 외화유입이 많으며, 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 미국달러화(USD), 유로화(EUR) 및 일본엔화(JPY) 등이 있습니다. 연결실체는 영업활동에서 발생하는 환위험의 최소화를 위하여 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 자금거래시 현지통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시키는것을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다.연결실체는 국내 금융기관과 환리스크 관리에 대한 의견교류와 투기적 외환거래를 금지하는 외환관리제도를 구축하여 재무구조의 건정성 및 안정성 실현을 목표로 리스크 관리에
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만전을 기하고 있습니다.(2) 이자율위험이자율위험은 시장금리변동으로 인한 재무상태표항목의 가치변동(공정가치)위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익/비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 당사의 이자율변동위험은 주로 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 당사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위하여 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다. 나. 신용위험 신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 대다수 거래상대방에 대해 적정한 담보물건을 유지하고 있습니다. 또한, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여 월단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당거래는 현금및현금성자산 및 각종 예금 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 당사는 국제 신용등급이 높은 은행들에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규 거래는 관리팀의 승인, 관리, 감독 하에 이루어지고 있습니다. 당사가 체결하는 금융계약은 부채비율 제한 조항, 담보제공, 차입금 회수 등의 제약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고 있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하도록 되어 있습니다. 보고기간말 현재 당사의 매출채권 잔액은 205,609백만원(전기말 : 187,457백만원)이며, 당사는 내부 또는 외부적으로 검토되는 신용등급에 따라 개별적인 신용한도를 결정하되 사전에 경영진에 의해 설정된 수준을 한도로 하여 적절하게 위험관리 되고 있습니다. 다. 유동성위험 연결실체는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다.연결실체의 관리팀은 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 검토하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 신중한 유동성 위험 관리는 충분한 현금의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 활발한 영업활동을 통해 당사의 관리팀은 신용한도 내에서 자금여력을 탄력적으로 유지하고 있습니다. 라. 자본위험관리 당사의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 당사는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에따라 적절히 수정변경하고 있습니다. 당사의 자본위험 관리정책은 전기와 중요한 변동이 없습니다.보고기간말 현재 부채비율은 다음과 같습니다 (단위 : 천원) 구분 당기 전기 부채 자본 부채비율 2. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 가. 위험회피수단으로 지정된 파생상품부채의 내용 (단위 : 천원) 구분 당분기말 전기말 비유동항목 이자율스왑 주) 해당사항 없음 나. 당분기말 현재 회사가 체결하고 있는 파생상품의 계약내용 종 류 계약처 계약체결일 계약금액 계약실행일 계약조건/계약환율 주) 해당사항 없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상의 주요 계약 등 (1) 당사는 주식회사 동해이화전기제작소와 4가지 기술도입 계약을 체결하였습니다. ① 분리형/다중통신형 MULTI-FUNCTION SWITCH - 계약기간은 2001년 4월 2일부터 특허만료일(2020년 1월 12일)까지이며, 일시금으로 JPY 36,000,000과 순매출액의 3%에 상당하는 로열티를 지불 ② ESCL 기술지원 계약 - SLOT과 ESCL에 대하여 동해이화전기제작소와 기술지원 계약을 체결 - 일시금 및 로열티 : JPY
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88,600,000 + 순매출액의 5% - 계약기간 : 2011년 4월 1일부터 10년간 지속됨 (단, 서브라이센스 포함하여 특허 사용시 특허 만료일) ③ ESCL 기술지원 계약 1차 부록(소주모베이스전자과기유한공사 서브라이센스) - ESCL에 대해 동해이화전기제작소에서 당사로 허가한 권리를 소주모베이스전자과기유한공사로 확대하는 부속계약을 체결 - 일시금 및 로열티 : JPY 9,000,000 + 개당 JPY 50 - 계약기간 : 2014년 8월 29일 부터 중국 내 TR 유효특허 만료일까지(2025년 7월 29일) - 계약기간은 2012년 10월 1일부터 2024년 4월 14일까지이며 특허 사용시 개당 33엔의 로열티를 지불 Control System) 관련 기술도입계약을 체결하였는 바, 계약기간은 상용판매기간까지 입니다. 동 계약에 의하면 도입기술료로서 순매출액의 3%에 상당하는 로열티를 지불하여야 합니다. (3) 독일의 ROBERT BOSCH사와 자동차용 B.C.M(Body Control Module) 관련 기술도입계약을 체결하였는 바, 계약기간은 최초 계약일로부터 5년간이며, 계약기간 종료 후 6개월내 종료 또는 연장 통지를 하지 않을 경우 2년씩 자동연장됩니다. 동 계약에 의하면 도입기술료로서 순매출의 4%에 상당하는 로열티를 지불하여야 합니다.단, 로열티가 년 EUR 500미만일 경우 지급하지 아니 합니다. (4) 당사는 현대/기아자동차 유럽생산기지의 대응을 위해 진출한 종속기업인 Mobase Electronics Poland와 2008년 Key Set 및 Multi-Function Switch, Power Window Switch 등 당사 생산제품에 대한 기술지원 계약을 체결하고 관련 순매출액의 5%의 로열티를 지급받고 있습니다. (5) 당사는 중국 현지 종속기업인 소주모베이스전자과기유한공사와 기술지원계약을 체결하여 Key Set 및 Multi-Function Switch, Power Window Switch, 전자제품 등 당사 생산제품의 기술지원을 하고 소주모베이스전자과기유한공사로부터 순매출액의 5%의 로열티를 지급받고 있습니다. (6) 당사는 우창정기(주)와 푸조사 이륜차 Smart Key System 개발에 관한 용역계약을 체결하였습니다. 계약기간은 최초계약일로부터 5년간이며, 로열티는 관련 매출액의 5%를 지급받고 있습니다. (7) 당사는 우창정기(주)와의 GM그룹 주식회사의 Switch류 기술지원계약을 체결하였습니다. 로열티는 관련 매출액의 0.5%를 지급받고 있습니다. (8) 당사는 현대/기아자동차 인도생산기지의 대응을 위해 진출한 종속기업인 Mobase Electronics India 와 기술지원계약을 체결하여 Key Set 및 Multi-Function Switch, Power Window Switch, 전자제품 등 당사 생산제품의 기술지원을 하고 Mobase Electronics India로부터 순매출액의 5%의 Royalty를 지급받고 있습니다. (9) 당사는 기아자동차 멕시코생산기지의 대응을 위해 진출한 종속기업인 Mobase Electronics Mexico와 기술지원계약을 체결하여 Key Set 및 Multi-Function Switch, Power Window Switch, 전자제품 등 당사 생산제품의 기술지원을 하고 Mobase Electronics Mexico로부터 순매출액의 5%의 로열티를 지급받고 있습니다.(10) 당사는 Immersion Software Ireland Ltd와 현대/기아자동차 집중형 조작계(CCP/RRC) 중 햅틱 사양에 적용되는 햅틱 피드백 기술지원 계약을 체결하였는 바,계약기간은 최초 계약일로부터 6년간이며, 계약기간 종류 후 재계약 체결 예정입니다. 동 계약에 의하면 $2.25/EA 이며 분기별 최소 보장액 $107,143(47,619EA), 분기별 보장 수량 초과시 $2.25/EA 적용의 로열티를 지불하여야 합니다.(11) 당사는 2020년 09월 25일 우창정기(주)와의 쌍용자동차및 마힌드라에게 판매하는 제품, 상품의 기술지원계약을