chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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Kit 위, 폐, 대장, 간, 전립선, 유방, 자궁, 난소, 두경부, 췌장, 갑상선, 방광, 심혈관과 같은 암 및 난치성 질환을 가지고 있는 환자의 타액에서 추출된 DNA에서 다중 중합효소 연쇄반응으로 관련 유전자(Mutation관련 유전자 -GSTP, CDH1, GSTT, GSTM, MTHFR, P53-INS, FLT3, BCL2, RB, MLH1, P53-PRO, ESR, XRCC, DNMT, RETC, BCR, DPC4, ERBB2, PTEN, KRAS, APC, BRAF, JAK, PRSS1, COX765, NPM1와, Methylation 관련유전자-IFNG, HPP1, ECAD, MGMT, PTEN, SFRP, BRCA, HCAD, RARB, DAPK, P15, RUNX3, FHIT, P16, RASSF1A, MAGE, P14, MLH1, GSTP, WT1, TIMP3, HIC, APC, ESR, VHL)의 변이 유무를 정성하고 각종 암 환자의 선별을 돕는 체외진단용 의료기기 식품의약품안전처 품목제조허가 : 제허 19-256호 사람의 객담에서 결핵균(M.TB)와 비결핵항산성균(NTM)을 Multiplex Real time PCR방법으로 정성적으로 검출하기 위한 체외진단용 의료기기 식품의약품안전처 품목제조허가 : 제허 18-449호 사람의 전혈에서 추출한 DNA에서 PCR법을 이용하여 JAK2 유전자의 V617F 변이 유무를 정성적으로 검출하는 체외진단용 의료기기 식품의약품안전처 품목제조허가 : 제허 18-131호 사람의 전혈에서 추출한 RNA에서 뎅기바이러스 4종을 다중중합효소연쇄반응으로 정성하는 체외진단용 의료기기. 식품의약품안전처 품목제조허가 : 제허 17-531호 사람의 자궁경부 세포진 또는 소변 검체에서 수득한 DNA를 실시간 유전자 증폭 장치를 이용한 다중멜팅분석을 통해 14종 하부요로 생식기 감염 및 성매개 감염 원인균을 정성적으로 검출하는 체외진단용 의료기기 식품의약품안전처 품목제조허가 : 제허18-645호 제품명 특징 사람의 전혈에서 추출한 DNA에서 말라리아 5종(Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale, Plasmodium knowlesi)을 다중중합효소연쇄반응으로 정성하는 체외진단용 의료기기. 식품의약품안전처 품목제조허가 : 제허 17-318호 사람의 혈액에서 대립유전자 특이 중합효소연쇄반응(ALLELE-SPECIFIC PCR)법으로 BRCA12 유전자의 돌연변이를 정성하는 체외진단용 의료기기 식품의약품안전처 품목제조허가 : 제허 16-574호 식품의약품안전처 품목제조허가 : 제허 15-254호 본 제품은 사람의 혈액에서 추출한 DNA를 중합효소연쇄반응을 이용하여 APC 유전자의 돌연변이를 정성하는 체외진단용 의료기기이다. 식품의약품안전처 품목제조허가 : 제허 15-61호 본 제품은 인체 혈액으로부터 채취된 DNA에서 다중 유전자 증폭(중합효소연쇄반응)법으로 BRAF 유전자의 돌연변이 유무를 확인하는 체외진단용 의료기기이다. 식품의약품안전처 품목제조허가 : 제허 14-3103호 본 제품은 인체 혈액으로부터 채취된 DNA에서 다중 유전자 증폭(중합효소연쇄반응)법으로 MTHFR 유전자의 돌연변이 유무를 확인하는 체외진단용 의료기기이다. 식품의약품안전처 품목제조허가 : 제허 14-3099호 본 제품은 사람의 전혈에서 HLA-B27 유전자를 중합효소연쇄반응으로 정성하는 체외진단분석기용 시약이다. 식품의약품안전처 품목제조허가 : 제허 14-573호 본 제품은 사람의 혈액에서 추출한 DNA를 중합효소연쇄반응을 이용하여 CDH1 유전자의 돌연변이를 정성하는 체외진단용 의료기기이다. 식품의약품안전처 품목제조허가 : 제허 15-62호 공통 항목 자동화 진단 시스템 도임 오염방지를 위해 UDG 시스템 도입 다이오진 랩 레포트 제공으로 더욱 편리한 결과 분석 Internal Controlol이 삽입되어 있어 실험과정 중 오류 파악 가능 높은 민감도와 특이도를 나타냄 특히, ISD™C STD 12 AES
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Detection Kit 및 ISD™C HPV 35 AES Genotyping Kit는 보험급여 등재가 되어 있습니다. 현행 규정상 보험 등재되지 않은 제품을 사용 후 급여 신청을 할 경우 2000만원 이하의 과태료가 부과되고 있으나, 공공기관이 적극적인 개입을 하지 않고 있어 90% 이상의 수탁기관에서 자체적으로 만들어 사용하고 있는 것이 현실입니다. 향후, 정부기관에서 보험급여 미등재 제품을 사용하여 급여신청하는 행태를 적극적으로 개선하기 위한 규제를 실시할 경우, 본사의 시장점유율은 더욱 증가할 것으로 판단됩니다. 올 하반기 부터는 새롭게 선보이는, 감염성 미생물 검사 상품인 DLP™Q STD Stop Real Detection과 DLP™Q RV STOP Real Detection Kit과 유방암 유전자 검사 상품인 X-FINDER Breast Cancer miRNA Assay 키트의 급여 등재로, 향후 이 제품들이 국내 및 해외에서 널리 사용되고 있는 타사 제품 시장을 빠르게 흡수하여 본사의 신규 시장에 대한 시장점유율을 빠르게 높일 수 있을 것으로 판단됩니다. (다) 서비스1) TUMORCLEANTUMORCLEAN은 각종 암 및 난치성 질환과 약물반응성 예측 유전자검사 서비스로 의료기관의 의뢰를 통하여 진행되며, 각종 암질환, 신경과 질환, 내과질환, 심뇌혈관 질환, 면역계 질환의 검사 항목으로 구성되어 있습니다. 2020년 12월 현재 누적검사자 수는 약 5만명의 고객에게 유전자 분석 서비스를 진행하였으며, 질병 예측에 가장 최적화된 분석 서비스를 제공하는 기업으로 인정받고 있습니다.2) HEALTHYGUARD2016년 6월 비의료기관에서 직접 시행하는 소비자 직접 유전자검사(DTC) 서비스의 항목은 12개로 규정하였는데, HEALTHYGUARD는 DTC 유전자 검사 서비스로 신체 내부의 대사와 관련된 항목과 신체 외부에 관련된 항목으로 이른바 웰니스와 관련된 유전자 검사 서비스입니다. 단순한 사전적 질병 예측에 따른 예방 및 치료의 개념을 넘어서 헬스케어와 뷰티케어 시장을 획기적으로 발전시킬 수 있는 정보와 기술을 제공할 수 있는 중요한 요소로 부상되고 있습니다. 당사의 대표적 검사 항목은 당뇨, 혈압, 비만과 같은 대사증후군과 밀접한 관련이 있으며, 피부와 탈모 등 현대 사회를 살아가면서 누구나 갖고있는 문제점들을 분자진단 기반의 초정밀 유전자 추출 기술을 활용하여 개인별 맞춤 케어 서비스를 제공하고 있습니다. 그리고 해외에서는 DTC 유전자검사 서비스 항목에 대한 규제가 사실상 존재하지 않기 때문에, 국내에서는 제공되지 않는 서비스를 해외에서는 보다 확대하여 제공하고 있습니다. 특히 개인별 적합한 운동 종목 추천 및 부상방지, 운동 능력 향상을 위한 개인별 솔루션을 제공하고, 신체의 밸런스를 위한 맞춤 영양소와 식단에 대한 솔루션을 제공하고 있습니다. 3) 장내 마이크로비 검사 서비스마이크로비 검사 서비스는 동시다중 실시간 분석법을 이용하여 장내 미생물의 다양성 및 군집 분석과 각 미생물의 양을 확인하여 맞춤형 건강 관리 방법을 제시해 드립니다.우리의 장 속에는 세포 수보다 더 많은 미생물이 살고 있습니다. ㆍ우리와 공생하는 장내미생물들은 음식물의 소화에 도움을 줄 뿐만 아니라 면역과 대사활동 등 건강한 신체를 유지하기 위한 역할을 하고 있습니다. ㆍ전 세계적으로 장내 미생물이 다양한 질환의 발병과 관련성이 높다는 연구결과가 지속적으로 발표되고 있습니다. ㆍ이러한 결과를 바탕으로 질병을 예방하고 진단하는데 있어 장내 미생물 검사의 중요도와 활용 범위가 점차 확대되고 있습니다. 종합건강 추천 음식 및 영양소 마이크로비(MICROBI)는 장내 미생물과 연관된 종합 건강 결과를 토대로, 중점적인 관리가 필요한 항목에 대해서는 타입별 프로바이오틱스, 프리바이오틱스, 영양소 및 장 건강에 좋은 음식에 대한 솔루션을 제안합니다. 4) 구강 마이크로 바이옴(페리오비) 검사 서비스치주염은 흔히 풍치라고 하며 병의 정도에 따라 치은염, 치주염으로 나뉩니다. 국내 성인에서 치아상실의 주요 원인으로 알려져 있는
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치주질환은 나이가 들수록 증가하는 질환으로 여타 모든 질환들을 통틀어 국민건강보험 급여비용 순위로 볼 때 9위를 차지하고 있으며, 치아상실에 따른 처치비용까지 포함한다면 실제 치주질환으로 인한 지출액은 막대한 수준에 이를 것으로 추정되고 있습니다.본 페리오비 검사 서비스는 동시 다중 실시간 유전자 증폭기술을 이용하여 구강 미생물의 특성 및 상대 정량을 통해 질환과의 관련성 및 위험도에 대한 이해도를 높일 수 있도록 환자 맞춤형 종합적 평가지수를 확인해 드리며, 이를 토대로 구강 미생물 유무에 따른 다양한 프로바이오틱스 및 각종 영양소와 구강 건강에 좋은 솔루션을 제안하고 있습니다. 5) 텔로미어 유전자 검사 서비스우리몸에 있는 염색체 모양으로 이 X자 모양의 염색체 끝에 붙어 있는 녹색의 물질이텔로미어 입니다. > 세포의 분화가 지속될수록 텔로미어 길이는 점점 짧아지기 때문에 세포의 전반적인 건강상태와 노화 정도를 평가하는 가장 좋은 방법입니다. > 텔로미어의 길이가 짧을수록 유전자 손상이나 변이 등이 잘 생겨 질병이 발생하기 쉽고 노화가 가속될 수 있습니다. 왜 텔로미어 길이를 알아야 하는가 ? > 짧은 텔로미어 길이와 연관된 질병의 위험성을 알기위해 > 텔로미어 생체나이를 통해 건강과 노화상태를 파악하기 위해 > 자신의 노화상태가 얼마나 빠르게 진행되고 있는지를 알기 위해 > 건강한 생활습관 시작을 위한 동거부여 지표로 활용하기 위해 > 올바른 생활습관의 지속적 유지를 위한 평과 및 관리지표로 활용하기 위해 > 텔로미어 건강법 실천을 통한 건강과 노화관리를 위해 > 건강한 잔여수명과 기대수명을 늘리기 위해 본 검사 서비스는 텔로미어 유전정보 분석결과를 토대로한 건강한 텔로미어를 유지하기 위한 실천 가이드, 영약 가이드를 제공해 드리고 있습니다. 5) 인터페론 감마 유전자 검사 서비스인테페론은 암 세포나 바이러스에 감염된 비정상 세포를 공격하는 세포에서 분비되는 물질로 농도 저하는 암 발병이나 바이러스 감염에 대한 감수성이 증가하게 됩니다따라서 인터페론 감마 농도를 검사함으로써 면역계를 최적으로 조절하여 질병 예방에 도움을 줄 수 있습니다.본 검사는 이러한 인터페론 감마의 농도에 따른 위험도를 평가하고 그 정도에 따른 검사 주기를 확립하고 또한 인터페론 감마의 농도를 높여 면역력을 높이기 위한 생활습관 및 식습관 개선프로그램을 제공해 드리고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입 현황 (단위 : 원) 매입유형 품 목 구 분 2018연도 (제10기) 2019연도 (제11기) 2020연도 (제12기) 2021연도 (제13기) 원재료 국 내 수 입 소 계 Oligo- (*2) 국 내 수 입 소 계 기타 국 내 수 입 소 계 원재료합계 국 내 수 입 소 계 총 합 계 국 내 수 입 합 계 (*1) PCR 반응에 필요한 요소들의 혼합물로 효소, 이온, 완충액, dNTP로 이루어져 있습니다. (*2) 합성 DNA로써 대상 유전자 증폭을 위한 시발체(‘프라이머’라고도 함)입니다. 나. 원재료의 제품별 비중 사업년도 주요 제품명 원재료명 원재료 비중 2017연도 (제09기) 분자진단 서비스 (STD12) 기타 기타 2018연도 (제10기) 분자진단 서비스 (STD12) 기타 기타 2019연도 (제11기) 분자진단 서비스 (STD12) 기타 기타 2020연도 (제12기) 분자진단 서비스 (유전자검사) 기타 기타 2021연도 (제13기) 분자진단 서비스 (유전자검사) 기타 기타 다. 원재료 가격변동추이 사업연도 품 목 2017연도 (제09기) 2018연도 (제10기) 2019연도 (제11기) 2020연도 (제12기) 2021연도 (제13기) (1ml 기준) 국 내 수 입 (base 기준) 국 내 수 입 4. 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적 (단위 : 진단수량, Kit) 제 품 구 분(*1) 2018연도 (제10기) 2019연도 (제11기) 2020연도 (제12기 2021연도 (제13기) 분자진단서비스 생산능력(*2) 생산실적(진단수량) 가 동 율 기말재고 제품 생산능력(Kit)(*3)
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생산실적(Kit) 가 동 율 기말재고 (*1) 분자진단서비스는 Test 처리건수로 생산능력을 산출하였으며, 제품은 생산된 Kit 기준(1Kit 당 100회 Test 가능)으로 생산능력을 산출하였습니다. (*2) 연간 분자진단서비스 생산능력은 다음과 같이 산출되었습니다. 기계장치 보유대수: 12대 기계장치 대당 1일 Test 처리건수: 100건 근무일수: 300일 생산능력: 12대 x 100건 x 300일 = 360,000건 (*3) 연간 제품 생산능력은 다음과 같이 산출되었습니다. 기계장치 보유대수: 10대 기계장치 대당 1일 Kit 생산건수: 2Kit 근무일수: 300일 (*4) 2018년 상반기 생산능력은 연간 생산능력의 1/2을 적용하였습니다. 나. 생산설비에 관한 사항 (1) 현황 (단위 : 천원) 자산별 소재지 기초가액 당기증감 당기 상각 기말가액 반기말가액 비고 증가 감소 비품 경기도 성남시 판교 본사 의료장비 시설장치 (2) 최근 3년간 변동사항 (단위 : 천원) 설비자산명 취득(처분)일 취득(처분)사유 용 도 취득(처분)처 연구 개발 연구개발 파마테크 제품 생산 제품생산 비엠에스 연구개발 연구개발 다인바이오 연구개발 연구개발 영화과학 제품 생산 제품생산 코스모진텍 연구개발 연구개발 한일에스엠이 연구개발 연구개발 다인바이오 연구개발 연구개발 비엠에스 연구개발 연구개발 비엠에스 EZ601s 연구개발 연구개발 (주)한국케트 다. 제품별 생산공정도 (1) 분자진단 Kit 공정 세부공정 사용부품 사용설비 공정시간 입고 입고된 프라이머 성적서 확인 성적서에 있는 함량대로 희석 완제품 제조방법에 따라 배합 입고 검사 및 성적서 발부 Primer, Premix, PCR tube, PCR rack PCR 장비, 전기영동장비, 이미지 분석기 3시간 배합 원재료 성적서 적합 여부 확인 각 제품별로 분주를 위해 월 생산량을 파이펫을 이용하여 배합 Primer 50ml tube Pipet 0.5시간 분주 배합 후 각 제품 용기에 적정량 분주 완제품 검사 성적서 작성 2ml Tube. tube Rack Crapper 0.5시간 포장 제품용 박스에 제품별로 분주된 튜브, 사용 매뉴얼을 포함한 후 밀봉 박스, 수축필름 0.5시간 보관 출하 전 -15도 이하 냉동 보관 냉동고 1시간 출하 완제품 검사 성적서, 거래명세서 첨부, 제품을 -20도 이하 운반상자로 운반 1시간 (2) 분자진단서비스 공정 세부공정 공정시간 Specimen 검체 등록 및 번호 마킹 후 인큐베이션 0.5시간 인큐베이션 된 검체에서 DNA 추출 0.5시간 추출한 DNA를 이용하여 유전자 증폭 2.5시간 추출한 DNA를 이용하여 유전자 실시간 증폭 및 분석 2.0시간 Analyses 증폭한 유전자의 이상 유무 분석 0.5시간 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 개, 천원) 매출유형 부 문 2018연도 (제10기) 2019년도 (제11기) 2020년도 (제12기) 2021년도 (제13기) 금액 금액 금액 금액 제품 매출 (*1) 수 출 내 수 소 계 수 출 내 수 소 계 수 출 내 수 소 계 기타(*2) 수 출 내 수 소 계 소 계 수 출 내 수 소 계 분자진단 서비스 수 출 내 수 소 계 임대료 수입 수 출 내 수 소 계 상품 매출 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 판매조직 동사는 기본적으로 본사와 지사에서 이원화하여 영업을 진행하고 있습니다. 동사의 마케팅/기획 이사 1인을 포함하여, 총 2인의 영업팀이 있으며, 대형 검사기관의 오랜 영업경험을 기초로 전국영업망 구축에 노력하고 있습니다. 또한, 동사는 각 지역별 병원 및 의원의 네트워크 확보를 위해서 서울, 마산 및 대구 등에 있는 대리점을 활용하고 있습니다. [동사 대리점 판매조직] 대리점명 지역 인원구성 결정기준 기타 씨엠000 서울 30명 병의원 및 검진센터 연계 분당재생병원, 이대 목동, 강서병원 등 대규모 건강검진센터를 대상으로 영업 을 하는 병원건강검진센터 건강검진검사항목 영업전문기업입니다. 비즈000 대전 3명 대전지역 병?의원
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네트워크 확보 및 아이템 접목 용이 대구 경북지역 병?의원 네트워크 다수확보 퀀텀000 부산 2명 서울역 검진에 아이템 접목 중·소형병원을 대상으로 건강검진검사항목 영업 전문기업 우리000 서울 35명 대규모 건강검진 시행 대규모 건강검진센터를 운영하는 원중의료재단 산하병원임 - 우리내일병원 등 대규모 건강검진센터들의 주요 고개은 주로 기업검진 고객을 주로하여 운영하고 있음 바이오00 마산 4명 기업 및 검진병원을 통한 영업구축 경남지역 기업영업 용이 안동000 안동 병의원 영업 활로 개척 병원소속 건강검진센터 영업직원으로 근무하는자로 현재 소속병원 원장과 협약하여 일정 성과급제 방식의 영업 녹지000 제주 분석센터 설립 및 자체 검사 기술 이전 김대현00 서울 서울 지역 검진 시행 거점 병의원으로 활용 나. 판매전략 체외진단사업 가운데 분자진단 분야의 입지를 강화함은 물론 면역진단 분야의 신규 아이템 요청에 따라 당사는 R 및 국내외 마케팅 부분을 공격적으로 확대해 나갈 예정입니다. 구체적으로 세계 학회 전시 부스 참석(AACC/MEDICA), 글로벌 시장 진출(동남아, 중동, 중국)과 본사의 주력 상품인 암 유전자 검사 상품의 기존 거래처에 사후 관리를 위한 처방 및 신규 항목 런칭, 국내외 대학병원과 수탁기관 등을 대상으로 인허가를 완료하는 다양한 제품에 대한 전략적인 마케팅을 통한 매출 극대화에 매진할 예정입니다. 암 유전자 검사 서비스 상품에 대해서도 종래의 향후 예후 예측 상품에 현재 상태를 체크할 수 있는 서비스 상품을 접목하고 아울러 8대 만성질환에 대한 검사 서비스를 런칭할 예정입니다. 해외 시장 선점을 위한 상품으로 유방암 조기 진단 키트에 대한 대대적인 홍보를 진행하였으며, 순차적으로 개발되어 막바지 성능 평가를 앞두고 있는 췌장암, 대장암, 간암 및 폐암을 대상으로 공격적인 마케팅을 준비하고 있습니다. 또한 최근 화두가 되고 있는 프로바이오틱스 관련 장내 미생물 검사 서비스를 추가로 런칭함은 물론 이에 따른 영양 therapy를 진행할 예정입니다. 또한, 앞서 수행중인 암 유전자 검사 서비스 상품에 본사에서 개발 완료하여 수출용으로 이미 허가를 득한 항암제 내성 검사서비스의 런칭을 위한 준비중에 있으며, 아울러 다양한 약물에 대한 내성을 가지고 있는지 여부를 판단하기 위한 약물 유전체 검사 서비스가 하반기부터 본격적으로 가동될 예정입니다. 또한, 다양한 기업들과의 B2B를 통한 새로운 검사서비스의 접목과 국내외 대형 검진센터를 대상으로 한 검사 서비스 시장에서 새로운 매출을 창출할 예정입니다. TUMORCLEAN은 각종 암 및 난치성질환과 약물 반응성 예측 유전자 검사서비스로 의료기관의 의뢰를 통하여 진행되며, 각종 암 질환, 신경과 질환, 내과 질환, 심뇌혈관 질환, 면역계 질환의 검사항목으로 구성되어 있습니다. 2020년12월 현재 누적 검사자수는 약6만명의고객에게 유전자 분석서비스를 진행하였으며, 질병 예측에 가장 최적화 된 분석서비스를 제공하는 기업으로 인정받고 있습니다. 2016년 6월 비의료기관에서 직접 시행하는 소비자 직접 유전자검사(DTC) 서비스의 항목은12개로 규정하였는데, HEALTHYGUARD는 DTC 유전자검사서비스로 신체 내부의 대사와 관련된 항목과 신체 외부에 관련된 항목으로 이른바 웰니스와 관련된 유전자 검사 서비스입니다. 단순한 사전적 질병 예측에 따른 예방 및 치료의 개념을 넘어서 헬스케어와 뷰티케어 시장을 획기적으로 발전시킬 수 있는 정보와 기술을 제공할 수 있는 중요한 요소로 부상되고 있습니다. 당사의 대표적 검사항목은 당뇨, 혈압, 비만과 같은 대사증후군과 밀접한 관련이 있으며, 피부와 탈모 등 현대사회를 살아가면서 누구나 갖고 있는 문제점들을 분자 진단 기반의 초정밀 유전자추출 기술을 활용하여 개인별 맞춤케어 서비스를 제공하고 있습니다. 해외에서는 DTC 유전자검사 서비스 항목에 대한 규제가 사실상 존재하지 않기 때문에, 국내에서는 제공되지 않는 서비스를 해외에서는 보다 확대하여 제공하고 있습니다. 특히개인별 적합한 운동 종목 추천 및 부상방지,
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운동능력향상을 위한 개인별 솔루션을 제공하고, 신체의 밸런스를 위한 맞춤 영양소와 식단에 대한 솔루션을 제공하고 있습니다. 아울러 유방암 조기진단제품의 한국 식약처 허가용 임상시험을 빠른 시간내에 개시할 수 있도록 노력할 것 입니다. 부가적으로 하반기부터는 본격적인 반려동물 시장 진출로 새로운 매출처를 확보함은 물론 현재 확보하고 있는 고형암 5종, 치매, 급성폐쇄성 폐질환 유전자 치료제(RNAi, SiRNA, Oligonucleotid decoy)의 전 임상 준비에 매진할 예정입니다. 현재 다수의 암종에 대한 표적 물질을 확보한 상태이며, 유전자치료 기반의 선택적 개인 맞춤 치료제로 이어질 수 있도록 준비하고 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발 담당조직 당사의 연구개발 조직은 연구총책임자인 김연수 연구소장 지휘 하에 분자진단 및 치료제 개발을 위한 원천기술 확보 및 신제품 개발 등 중장기 R 개발에 주력하고 있습니다. 1) 연구개발 조직 개요 - 연구개발 조직 구성 구분 팀 주요업무 생명과학 연구소 유전자 분석팀 감염성 미생물 및 장내 미생물 검사 서비스 개발 헬쓰 앤 뷰티 검사 서비스 개발 신기술 개발팀 10대 암 고위험군 선별을 위한 바이오 마커 발굴 및 패널개발 치료제 개발팀 miRNA 유전자 치료제 및 약물 전단시스템 개발 RA팀 제품 인허가 및 특허 관리 IT 서비스팀 각종 진단 검사 결과지 디자인 및 QC 2) 연구개발 조직 연구개발 조직 3) 연구개발 인력 현황 당사는 보고서 제출일 현재 박사 1명 등 총 5명의 연구 인력을 보유하고 있으며, 그 현황은 다음과 같습니다. (2021년 6월 31일 기준) (단위: 명) 학력 박사 석사 기타 합계 인원수1 3) 핵심 연구인력 당사의 핵심 연구인력은 아래와 같습니다. 직위 성명 담당업무 주요경력 기술최고책임자 (CTO) 김연수 연구개발 총괄 2009년 (주)다이오진 법인 설립 강원대학교 농학박사 (주)씨젠 선임연구원 차병원 부설 차바이오메드 선임연구원 우먼바이오텍 연구소장 이원생명과학연구원 분자진단 센터장 나. 연구개발비용 (단위 : 원) 구 분 2018연도 (제10기) 2019연도 (제11기) 2020연도 (제12기) 2021연도 (제13기) 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용 처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) 다. 연구개발 현황 및 실적 (1) 인유두종바이러스 유형진단 키트 개발 연구과제 인유두종바이러스 유형진단 키트 개발 연구기관 직접개발(다이오진) 연구개발 기간 2007년 08월 01일 ~ 2007년 12월 31일 연구결과 및 기대효과 자궁경부암을 유발하는 고위험성 인유두종바이러스 유형을 저렴하고 신속하게 검사할 수 있는 키트를 개발하여 대중화하는데 있으며, 이를 토대로 치료제 개발에 활용될 수 있을 것으로 기대합니다 상품화 여부 (2) 하부요로 생식기 감염 원인균 검출 키트 개발 연구과제 하부요로 생식기 감염 원인균 검출 키트 개발 연구기관 직접개발(다이오진) 연구개발 기간 2007년 08월 01일 ~ 2007년 12월 31일 연구결과 및 기대효과 성매개 감염을 일으키는 다양한 바이러스 및 세균을 보다 효과적으로 검출할 수 있는 키트를 개발하여, 의료인 및 수검자 모두 만족할 수 있는 대중화를 실현하였으며, 이를 토대로 개별 맞춤 치료에 그 적용이 가능할 것으로 기대합니다. 상품화 여부 (3) 전립선염 원인균 원인균 검출 키트 개발 연구과제 전립선염 원인균 원인균 검출 키트 개발 연구기관 직접개발(다이오진) 연구개발 기간 2007년 08월 01일 ~ 2007년 12월 31일 연구결과 및 기대효과 전립선 및 요도염을 일으키는 10여종의 원인 바이러스 및 세균을 효과적으로 검출할 수 있는 키트를 개발하여, 의료인 및 수검자 모두 만족할 수 있는 대중화를 실현하였으며, 이를 토대로 개별 맞춤 치료에 그 적용이 가능할 것으로 기대합니다. 상품화 여부 (4) 강직성 척추염 원인인자 검출 키트 개발 연구과제 강직성 척추염 원인인자 검출 키트 개발 연구기관 직접개발(다이오진) 연구개발
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기간 2007년 08월 01일 ~ 2007년 12월 31일 연구결과 및 기대효과 강직성 척추염을 일으키는 HLA-B27 유전자의 변이 유무를 효과적으로 검출할 수 있는 키트를 개발하여, 의료인 및 수검자 모두 만족할 수 있는 대중화를 실현하였으며, 이를 토대로 개별 맞춤 치료에 그 적용이 가능할 것으로 기대합니다. 상품화 여부 (5) 신뢰도 95% 이상 유전성 유방암 유전자 변이 분석 키트 개발 연구과제 신뢰도 95% 이상 유전성 유방암 유전자 변이 분석 키트 개발 연구기관 중소기업기술개발사업 / 다이오진 연구개발 기간 2015년 10월 01일 ~ 2016년 09월 31일 연구결과 및 기대효과 유전성 유방암 원인인자인 BRCA 12 유전자 변이 유무 및 정도를 실시간으로 확인할 수 있는 키트의 개발로, 기존 검사의 문제점을 완벽하게 해결함은 물론 수검자의 경제적 부담감을 완화 시킬 것으로 기대합니다. 상품화 여부 임상시험 진행 예정이며 연구목적의 판매 및 검사 서비스 가능 (6) 폐렴 원인균 검출 키트 개발 연구과제 폐렴 원인균 검출 키트 개발 연구기관 자체개발(다이오진) 연구개발 기간 2015년 10월 01일 ~ 2016년 09월 31일 연구결과 및 기대효과 폐렴은 건강한 사람에게는 문제가 안되지만, 소아나 노인에서는 위험한 질병으로 폐렴에 의한 사망이 10만명 당 9.4명으로 사망원인의 10위를 차지하며, 감염으로 인한 사망 중 1위에 해당합니다. 따라서 적절한 검사법을 사용하여 정확한 원인균 진단 및 효과적인 항생제 치료의 시작이 중요합니다. 본 키트는 기존 검사법보다 신속하고 민감하게 원인균을 검출할 수 있어 수검자의 경제적 부담 완화 및 사망률 감소에 일조할 것으로 기대합니다. 상품화 여부 임상시험 진행 예정이며 연구목적의 판매 및 검사 서비스 가능 (7) 뇌수막염 원인균 검출 키트 개발 연구과제 뇌수막염 원인균 검출 키트 개발 연구기관 자체개발(다이오진) 연구개발 기간 2015년 10월 01일 ~ 2016년 09월 31일 연구결과 및 기대효과 뇌수막염(meningitis)은 뇌와 척수를 둘러싸고 있는 뇌수막에 염증이 생기는 질환으로서, 초기에는 감기와 같은 증세를 보이며 고열과 통증을 수반합니다. 노인이나 어린이, 건강 위험 요인과 질환을 가진 취약한 사람에서 치사율이 더 높습니다. 세균 종류에 따라 치사율이 다른데, 헤모필루스 인플루엔자에 의한 치사율은 2~5%이고, 수막구균에 의한 뇌수막염은 10~15%, 폐렴구균성 뇌수막염은 약 30%, 그람음성 간균에 의한 뇌수막염은 치사율이 40~80%에 이릅니다. PCR 검사는 매우 민감하며, 신속한 결과보고가 가능하고 세균의 생존 여부에 영향을 받지 않으므로 항균제를 투여 받은 환자에서 원인균 감별에 유용합니다. 따라서, 본 키트는 기존 검사법보다 신속하고 민감하게 원인균을 검출할 수 있어 수검자의 경제적 부담 완화 및 사망률 감소에 일조할 것으로 기대합니다. 상품화 여부 임상시험 진행 예정이며 연구목적의 판매 및 검사 서비스 가능 (8) 패혈증 원인균 검출 키트 개발 연구과제 패혈증 원인균 검출 키트 개발 연구기관 자체개발(다이오진) 연구개발 기간 2015년 10월 01일 ~ 2016년 09월 31일 연구결과 및 기대효과 패혈증(sepsis)은 미생물에 감염되어 전신에 심각한 염증 반응이 나타나는 상태를 말합니다. 조기감별과 특정 임상적 중재는 패혈증 환자의 치료효과를 높이는데 중요합니다. 그러나 패혈증은 임상적 염증 증상을 보이는 환자의 다른 비 감염 질환과 구분하기 어려우며, 이로 인해 치료 결정을 지연시킵니다. PCR 검사는 매우 민감하며, 신속한 결과보고가 가능하고 세균의 생존 여부에 영향을 받지 않으므로 항균제를 투여 받은 환자에서 원인균 감별에 유용합니다. 따라서, 본 키트는 기존 검사법보다 신속하고 민감하게 원인균을 검출할 수 있어 수검자의 경제적 부담 완화 및 사망률 감소에 일조할 것으로 기대합니다. 상품화 여부 임상시험 진행 예정이며 연구목적의 판매 및 검사 서비스 가능 (9) 결핵 원인균 검출 키트 개발 연구과제 결핵 원인균 검출 키트
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개발 연구기관 자체개발(다이오진) 연구개발 기간 2015년 10월 01일 ~ 2016년 09월 31일 연구결과 및 기대효과 본 키트는 결핵 원인균 검출에 매우 민감하며, 신속한 결과보고가 가능하고 결핵균과 비결핵균을 선별 진단할 수 있으므로 수검자의 경제적 부담 완화 및 사망률 감소에 일조할 것으로 기대합니다. 상품화 여부 DLP™C MTB Detection Kit 상품화 완료(수출용) 임상시험 진행 예정이며 연구목적의 판매 및 검사 서비스 가능 (10) 암 유전자 변이 분석 키트 개발 연구과제 암 유전자 변이 분석 키트 개발 연구기관 자체개발(다이오진) 연구개발 기간 2012년 01월 02일 ~ 2012년 05월 31일 연구결과 및 기대효과 10대암을 일으키는 유전적 변이 유무를 보다 신속하고 저렴하게 확인할 수 있는 검사법을 확립하고자 본 키트를 개발하게 되었으며, 기존 검사의 고비용, 오랜 분석 시간, 정확도의 한계 등에 대한 문제점을 완벽하게 해결함은 물론 수검자의 경제적 부담감을 완화 시킬 것으로 기대합니다. 상품화 여부 DLP™C TumorClean Kit 상품화 완료(수출용) 임상시험 진행 예정이며 연구목적의 판매 및 검사 서비스 가능 (11) 말라리아 검출 키트 개발 연구과제 말라리아 검출 키트 개발 연구기관 자체 개발 / 다이오진 연구개발 기간 2017년 04월 02일 ~ 2017년 05월 02일 연구결과 및 기대효과 말라리아에 의한 질병을 예방하고자 다수의 원인균을 한번에 신속 정확하고 저렴하게 확인할 수 있는 검사법을 확립하고자 본 키트를 개발하게 되었으며, 기존 검사의 고비용, 오랜 분석 시간, 정확도의 한계 등에 대한 문제점을 완벽하게 해결함은 물론 수검자의 경제적 부담감을 완화 시킬 것으로 기대합니다. 상품화 여부 DLP™C Malaria Detection Kit 상품화 완료(수출용) (12) 신종 코로나바이러스 검출 키트 개발 연구과제 신종코로나 바이러스 검출 키트 개발 연구기관 자체 개발 / 다이오진 연구개발 기간 2020년 04월 02일 ~ 2020년 05월 02일 연구결과 및 기대효과 신종 코라나 바이러스에 의한 호흡기 질환을 예방하고자 다수의 호흡기 원인 세균 및 바이러스에서 신종 코로나만을 특이적으로 신속 정확하고 저렴하게 확인할 수 있는 검사법을 확립하고자 본 키트를 개발하게 되었으며, 기존 검사의 고비용, 오랜 분석 시간, 정확도의 한계 등에 대한 문제점을 완벽하게 해결함은 물론 수검자의 경제적 부담감을 완화 시킬 것으로 기대합니다. 상품화 여부 (13) 결핵 원인균 검출 키트 개발 연구과제 결핵 원인균 검출 키트 개발 연구기관 자체개발(다이오진) 연구개발 기간 2020년 07월 20일 ~ 2020년 08월 07일 연구결과 및 기대효과 본 키트는 결핵 원인균 검출에 매우 민감하며, 신속한 결과보고가 가능하고 결핵균과 비결핵균을 선별 진단할 수 있으므로 수검자의 경제적 부담 완화 및 사망률 감소에 일조할 것으로 기대합니다. 상품화 여부 DLP™Q mTB RT-LAMP Kit 상품화 완료(수출용) (14) 지카 바이러스 검출 키트 개발 연구과제 지카 바이러스 검출 키트 개발 연구기관 자체개발(다이오진) 연구개발 기간 2020년 07월 06일 ~ 2020년 07월 10일 연구결과 및 기대효과 본 키트는 지카 바이러스 검출에 매우 민감하며, 신속한 결과보고가 가능하고 지카바이러스 이외의 바이러스와는 확실하게 구별할 수 있으며 고가의 장비가 불필요하므로 개발도상국구 또는 일반인 누구나 경제적 부담 완화 및 사망률 감소에 일조할 것으로 기대합니다. 상품화 여부 DLP™Q ZIKV RT-LAMP Kit 상품화 완료(수출용) (15) 헬리코박터 파일로리 검출 키트 개발 연구과제 헬리코박터 파일로리 검출 키트 개발 연구기관 자체개발(다이오진) 연구개발 기간 2020년 07월 06일 ~ 2020년 07월 10일 연구결과 및 기대효과 본 키트는 위염 및 위궤양을 일으켜 궁극적으로 위함으로 자라나게 하는 헬리코 박터 원인균을 신속하게 검출할 수 있어 일반인 누구나 손쉽게 접할 수 있고 경제적
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부담 완화 및 사망률 감소에 일조할 것으로 기대합니다. 상품화 여부 DLP™Q HPY RT-LAMP Kit 상품화 완료(수출용) (16) 메르스 검출 키트 개발 연구과제 메르스 검출 키트 개발 연구기관 자체개발(다이오진) 연구개발 기간 2020년 07월 06일 ~ 2020년 07월 10일 연구결과 및 기대효과 본 키트는 중동호흡기 증후군을 일으키는 원인 바이러스은 메르스 바이러스를 신속 정확하게 검출할 수 있고 고가의 장비가 불필요하므로 일반인 누구나 손쉽게 접할 수 있고 경제적 부담 완화 및 사망률 감소에 일조할 것으로 기대합니다. 상품화 여부 DLP™Q MERS RT-LAMP Kit 상품화 완료(수출용) (17) 페스트 검출 키트 개발 연구과제 페스트 검출 키트 개발 연구기관 자체개발(다이오진) 연구개발 기간 2020년 07월 06일 ~ 2020년 07월 10일 연구결과 및 기대효과 페스트균이 일으키는 급성 전염병이 흑사병이며, 6세기와 14세기, 19세기에 전 세계에 유행하였으며, 사람들을 공포에 몰아넣었던 병이다본 키트는 흑사병을 일으키? 페스트균을 신속 정확하게 검출할 수 있고 고가의 장비가 불필요하므로 일반인 누구나 손쉽게 접할 수 있고 경제적 부담 완화 및 사망률 감소에 일조할 것으로 기대합니다. 상품화 여부 DLP™Q YEP RT-LAMP Kit 상품화 완료(수출용) 7. 기타 참고사항 다. 지식재산권 등 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무 관청 특허권 리퀴드 비드 어레이와 다중중합효소연쇄반응법을 이용한 종양원성 인유두종바이러스 검출 방법 ㈜다이오진 HPV35 특 허 청 특허권 이중다중 역전사 중합효소 연쇄반응에 의한 종양원성 인유두종바이러스 유형 동정 방법 ㈜다이오진 HPV35 특 허 청 특허권 인유두종바이러스 유전자형 분석용 DＮＡ칩, 이를 포함하는 키트 및 이를 이용한 인유두종바이러스 유전자형 분석방법 ㈜다이오진 HPV35 특 허 청 특허권 인유두종바이러스 유전자형 분석용 DＮＡ칩, 이를 포함하는 키트 및 이를 이용한 인유두종바이러스 유전자형 분석방법 ㈜다이오진 HPV35 특 허 청 특허권 리퀴드 비드 어레이와 다중중합효소연쇄반응법을 이용한 성전파 질환 원인균 검출 방법 ㈜다이오진 STD12 특 허 청 특허권 덤벨구조 올리고뉴클레오티드, 이를 포함한 핵산 중폭용 프라이머 및 이를 이용한 핵산 증폭 방법 ㈜다이오진 분자진단 전분야 특 허 청 특허권 덤벨구조를 갖는 핵산 증폭용 프라이머 및 이를 이용한 장내 유익균 검출 방법 ㈜다이오진 장내미생물검사서비스 특 허 청 특허권 다중 증폭 이중 시그널 증폭에 의한 핵산 증폭 방법 ㈜다이오진 분자진단 전분야 특 허 청 특허권 다중 증폭 이중 시그널 증폭에 의한 유전성 유방암 유전자 변이 분석 키트 및 분석 방법 ㈜다이오진 유방암 유전자 검사 특 허 청 특허권 덤벨구조의 올리고뉴클레오티드 및 이를 이용한 유전자 변이 검출 방법 ㈜다이오진 암유전자 변이검사 특 허 청 특허권 덤벨구조 올리고뉴클레오티드, 이를 포함한 핵산 중폭용 프라이머 및 이를 이용한 핵산 증폭 방법 ㈜다이오진 분자진단 전분야 PCT 특허권 덤벨구조 올리고뉴클레오티드, 이를 포함한 핵산 중폭용 프라이머 및 이를 이용한 핵산 증폭 방법 ㈜다이오진 분자진단 전분야 미국 특허권 덤벨구조 올리고뉴클레오티드, 이를 포함한 핵산 중폭용 프라이머 및 이를 이용한 핵산 증폭 방법 ㈜다이오진 분자진단 전분야 중국 특허권 다중 증폭 이중 시그널 증폭에 의한 핵산 증폭 방법 ㈜다이오진 분자진단 전분야 PCT 특허권 다중 증폭 이중 시그널 증폭에 의한 핵산 증폭 방법 ㈜다이오진 분자진단 전분야 유럽 특허권 다중 증폭 이중 시그널 증폭에 의한 핵산 증폭 방법 ㈜다이오진 분자진단 전분야 일본 상표권 DLP ㈜다이오진 분자진단 전분야 특 허 청 상표권 MANSA ㈜다이오진 분자진단 전분야 특 허 청 상표권 ㈜다이오진 분자진단 전분야 특 허 청
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 본 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측 정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니 다. 결론적으로, 본 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회 사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 본 보고서에 기재된 예측정보는 본 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 주식회사 다이오진 이사회는 2021년 01월 01일부터 년 12월 31일까지 제13기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경 영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다.경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 영업실적 (단위 : 원) 구 분 제13기(2021년) 제12기(2020년) 증감 증감율(%) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 영업외수익 영업외비용 법인세비용차감전계속영업이익(손실) 계속영업법인세비용(수익) 당기순이익(손실) 나. 재무상태 (단위 : 원) 구 분 제13기(2021년) 제12기(2020년) 증감 자산 유동자산 비유동자산 자산총계 부채 유동부채 비유동부채 부채총계 자본 자본금 자본잉여금 이익잉여금 자본총계 부채 및 자본총계 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성최근 2개 사업연도 동안 당사의 현금흐름은 아래와 같습니다 (단위 : 원) 구 분 제13기(2021년) 제12기(2020년) 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 기초의 현금 기말의 현금 구분 비율 당기(2021년) 전기( 2020년 유동비율 부채비율 유동비율은 차입금 감소로 인해 높아졌으며, 부채비율은 당기순이익실현으로 인해 순자산이 증가함에 따라 소폭 낮아졌습니다.
코스모화학 — 증권신고서(지분증권)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) 본 장은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제119조 및 제125조, 금융감독원의 '금융투자회사의 기업실사 모범규준'에 따라 본건 공모 지분증권 인수인이 당해 공모 지분증권에 대한 의견을 기재하고 있는 부분입니다. 따라서 본 장의 작성 주체는 대표주관회사인 케이비증권(주)이며, 발행회사는 코스모화학(주)입니다. 본 장에 기재된 분석의견 중에는 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 예측했던 것과 다를 수 있다는 점을 유의하시기 바랍니다. 1. 분석기관 구 분 증 권 회 사 회 사 명 고 유 번 호 대표주관회사 케이비증권(주) 2. 분석의 개요 대표주관회사인 케이비증권(주)(이하 "주관회사"라 합니다.)는『자본시장과금융투자업에관한법률』제71조 및 동법시행령 제68조에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로 한 모집ㆍ매출 등에 관여하는 인수회사로서, 발행인이 제출하는 증권신고서 등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다.대표주관회사인 케이비증권(주)는 인수 또는 모집ㆍ매출의 주선업무를 수행함에 있어 적절한 주의의무를 다하기 위해 금융감독원이 제정한「금융투자회사의 기업실사(Due Diligence) 모범규준」(이하 "모범규준"이라 한다)의 내용을 내부 규정에 반영하여 2012년 02월 01일부터 제출되는 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상(자산유동화증권 등 제외)으로 기업실사를 의무적으로 수행하도록 규정하고 있습니다. 다만, '모범규준' 제3조 제②항에 따라 발행회사의 재무 및 영업현황, 사업 환경, 투자위험, 인수 형태, 신용평가등급 등을 감안하여 강화하거나, 완화할 수 있으며, 동조 제⑤항에 따르면 금융투자회사의 이사회나 리스크관리위원회의 의사결정을 거쳐 '모범규준'의 내용(실사수준)을 생략하거나 강화 또는 완화 적용할 수 있도록 허용하였는 바, 주간회사는 지분증권의 인수 또는 모집·매출의 주선업무를 수행함에 있어서 지분증권의 특성 및 발행회사의 일정요건 충족여부 등에 따라 기업실사 수준을 완화하여 적용할 수 있도록 규정하고 있습니다.본 지분증권은 대표주관회사 케이비증권(주)의 내부 규정상 기업실사 기준을 적용하여 기업실사 업무를 수행하였습니다. 모범규준>제3조(적용범위 등) ①이 규준은 법 제119조제3항의 규정에 의한 증권신고서 및 법 제122조의 규정에 의한 정정신고서를 제출하는 경우에 적용하며, 영업의 실체가 있는 발행회사가 제출하는 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상으로 하고 자산유동화증권 등은 적용대상에서 제외된다.②이 규준은 주간회사가 업무수행 중 참고해야 할 기본적인 지침으로 발행회사의 재무 및 영업 현황, 사업 환경, 투자위험, 인수 형태 등을 감안하여 강화하거나 완화하는 등 탄력적으로 운용할 수 있다.③기업공개의 경우 기업공개 실사절차의 특성을 감안하여 이 규준의 내용중 한국거래소의 상장심사지침 등에서 의무사항으로 규정하고 있는 내용과 중복되는 부분에 대해서는 이를 생략하거나 완화할 수 있다.④채무증권의 경우 i)보증유무, 상환조건(만기, 옵션유무), 특약 등 해당 사채의 특성, ii)법 제119조제2항에서 규정하고 있는 일괄신고서에 의한 발행인지 여부, iii)발행회사가 시행령 제121조제6항의 요건을 충족하고 있는지 여부, iv)해당 사채권에 대한 신용평가등급(외부 및 내부) 등을 감안하여 합리적인 기준에 따라 이 규준을 완화할 수 있다.⑤제2항 내지 제4항에 따라 이 규준을 생략하거나 강화 또는 완화하는 경우에는 이사회나 리스크관리위원회(이하 ‘리스크관리위원회 등’)의 의사결정을 거쳐야 한다. 3. 기업실사 일정 및 주요 내용 일자 실사 내용 * 발행회사 방문- 발행회사의 유상증자 의사 확인- 자금조달 희망금액 등 발행회사 의견 청취 * 발행회사의 유상증자 방식결정 협의* 유상증자, 무상증자 일정 협의 및 확정* 유상증자를 위한 사전 준비사항 및 진행절차 설명- 발행가 산정 및 세부일정 설명* 세부 발행 관련 논의-
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유상증자 방식 결정 및 대주주 증자 참여 논의* 유상증자 진행에 대한 질의/응답* 실사 사전요청자료 송부 * 증자리스크 검토- 발행시장 상황, 자금조달규모 적정성, 공모가액 희망 할인율* 발행사와의 협의- 발행가액 산정방식, 발행일정, 발행규모, 인수수수료 협의* 기업실사 진행 및 추가자료 요청- 기업실사 관련 자료요청 및 절차에 대한 설명- 기업실사 관련 Q* 이사회 등 상법 절차 및 정관 등 검토* 투자위험요소 실사1) 사업위험관련 실사- 기존사업 및 신규사업에 대한 세부사항 등 체크2) 회사위험관련 실사- 재무관련 위험 및 우발채무 등의 위험요소 등 체크3) 기타위험관련 실사- 주가 희석화관련 위험 등 체크* 담당자 인터뷰- 회사개요, 사업의 내용, 주요 재무적 이슈 확인- 자금사용 계획 파악- 향후 사업추진계획 및 발행회사의 비전 검토 * 증권신고서 작성 및 조언* 인수계약서 체결* 증권신고서 인수인의 의견 완료* 첨부서류 등 검토 4. 기업실사 참여자 [발행회사] 소속기관 부서 성명 직책 실사업무분장 코스모화학(주) 경영관리부문 최재용 전무 발행업무 총괄 재무팀 조동연 팀장 발행업무 재무 경영기획팀 박선길 팀장 발행업무 기획 정도경영팀 황원석 팀장 발행업무 기획 [대표주관회사] 소속기관 부서 성명 직책 실사업무분장 주요 경력 케이비증권(주) SME금융부 이경재 이사 기업실사 총괄 기업금융업무 등 22년 케이비증권(주) SME금융부 엄태호 과장 기업실사 책임 기업금융업무 등 7년 케이비증권(주) SME금융부 김원우 주임 기업실사 실무 기업금융업무 등 2년 5. 기업실사 세부항목 및 점검 결과 - 동 증권신고서에 첨부되어 있는 기업실사 보고서를 참조해 주시기 바랍니다. 6. 종합의견 가. 대표주관회사인 케이비증 권(주)는 코스모화학(주)이 2022년 04월 12일 이사회에서 최초 결의한 보통주식 에 대한 주주배정 후 실권주 일반공모 증자를 잔액인수함에 있어 코스모화학(주)에 대하여 다음과 같이 평가합니다. 긍정적요인 ▶ 동사는 아나타제 이산화티타늄을 국내에서 독점 생산/판매하고 있으며, 안정적인 매출처에 지속적으로 납품을 진행 중입니다. 중국의 대규모 생산 및 이산화티타늄의 가격 하락에 따라 최근 실적이 부진하였으나, 대대적인 구조조정을 통하여 2021년부터 개별기준 턴어라운드하였으며, 중국정부의 에너지 사용 효율정책 및 환경오염물질 배출제한 정책 등이 강화되고 있어 중국산 이산화티타늄 가격이 상승 시 동사의 사업에 긍정적인 요소로 작용할 것으로 기대됩니다. ▶ 동사는 폐배터리 리사이클 사업 시설투자를 진행하여 2022 년 09월에 공장 을 완공할 예정임. 증설이 완료될 시 연간 니켈 4,000톤, 코발트 2,000톤 생산 가능하며, 이에 따른 매출 증대가 기대됩니다. ▶ 2021년 전방산업 수요 회복에 따른 동사의 매출액 및 영업이익 증가, 자회사인 코스모신소재(주)의 이차전지 양극활물질 관련 매출의 증가 및 전환사채의 전환에 의한 파생상품평가이익 등으로 23,503백만원의 당기순이익이 발생하였습니다.▶ 동사의 매출채권 회전율은 2019년 9.2회에서 2020년 7.1회로 감소하였으나, 2021년에는 9.3회로 다시 회복한 상황입니다. 한국은행 에서 발간한 기업경영분석의 업종평균 6.7회 2020년 기준)와 비교하여 동 종업계 대비 높은 매출채권회전율을 유지하고 있습니다. ▶ 동사는 최근 3년 연결기준으로 지속적으로 양(+)의 영업활동현금흐름을 보이고 있습니다. 부정적요인 ▶ 동사 의 2021년말 연결기준 부채비율 , 차입금의존도는 로 동종 업계 대비 열위한 수준 이며, 이자보상배율은 2021년에는 4.7배였으나, 2020년, 2019년에는 1배 이하로 채무상환능력이 부족 하였습니다. ▶ 최근 3개년 연결기준 재고자산 회전율은 2019년 7.1회에서 2020년 6.4회, 2021년 5.8회로 지속적으로 감소하고 있는 상황이며, 한국은행에서 발표한 ' 2020년 기업경영분석'에 의한 동종산업(C204. 기타 화학제품)평균인 2020년 7.7회 대비 낮은 수준의 재고자산 회전율을 보이고 있습니다. ▶ 동사의
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최근 3년 연결기준 유동비율은 2019년말 84.5%에서 2020년말 77.1%로 감소하였으나, 2021년말 78.1%로 일부 회복한 모습을 보이고 있는 반면, 당좌비율은 2019년말 59.2%에서 2020년말 56.3%로 감소하였으며, 2021년말에도 동사 자산총계 중 재고자산이 크게 증가하면서 2021년말 39.0%까지 악화되는 모습을 보이고 있습니다. 동종업계(C204. 기타 화학제품 제조업)와 비교해 보았을 때, 동종업계의 2020년 유동비율은 , 당좌비율은 로 비교 열위에 있다고 할 수 있습니다. ▶ 동사 최대주 주인 (주)코스모앤컴퍼니는 2021년 05월 전환사채 450억원을 케이비스톤브릿지세컨더리사모투자 합자회사에 발행하면서 보유 중인 동사의 기명식 보통주 3,500,000주를 담보로 제공하였습니다. 조기상환 청구 가능일인 2024년 05월에 450억원을 상환하지 못할 경우 담보권이 행사되어 동사 지분율이 약화될 수 있습니다. 또한, 이외 (주)코스모앤컴퍼니는 보유 주식인 7,430, 923주를 국민은행 외 3개 기관으로부터 주식담보대출을 받고 있으며, 향후 주가가 담보비율을 맞추기 못할 시 반대 매매를 통한 담보권자의 담보권이 실현될 수 있 으 며, 최대주주의 지분율이 약화될 수 있습니다. 자금조달의필요성 ▶ 동사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 폐배터리 관련 시설투자로 300억원, 폐배터리 스크랩 매입 등을 위한 운영자금으로 억원 을 사용할 계획 이며, 이로 인하여 매출 및 수익성이 개선될 것으로 예상되고 있습니다. ▶ 금번 유상증자를 통해 조달한 자금의 세부사용 내역은 "Ⅴ. 자금의 사용목적"을 참고하시기 바랍니다. 나. 대표주관회사인 케이비증권(주)은 코스모화학(주)이 제출한 자료와 객관적으로 정확하고 신뢰할 수 있다고 믿어지는 자료를 중심으로 실사를 수행하였으며, 객관적인 입장에서 공정을 기하기 위하여 최선의 노력을 다하였습니다.다. 대표주관회사는 상기 실사를 통해 제공받는 자료들로부터 도출된 결과나 오류, 누락 등에 대하여 책임지지 않으며, 인간적 또는 기계적, 기타 그 외의 다른 요인에 의한 오류발생 가능성으로 인해 본 평가 내용에 대해 명시적으로 혹은 묵시적으로도 증명이나 서명 또는 보증 및 단언을 할 수 없습니다.라. 동사의 금번 유상증자는 국내외 거시경제 변수 변화로 투자수익에 대한 확실성이 저하될 수 있습니다. 투자자 여러분께서는 상기 검토결과는 물론 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재된 동사의 회사 전반에 걸친 현황 및 재무상의 위험과 산업 및 영업상의 위험요인 등을 감안하시어 투자에 유의하시기 바랍니다.또한, 대표주관회사가 현재 알고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 동사의 운영에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 배제할 수는 없으므로, 투자자께서는 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안되며, 독자적이고도 세밀한 판단에 의해 투자결정을 하시기 바랍니다. 2022년 04월 12일 대표주관회사 : 케이비증권주식회사 대표이사 김 성 현
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 대표적인 백색안료인 이산화티타늄과 이차전지 양극소재 주요 원료인 황산코발트를 제조 및 판매하는 국내 유일의 회사입니다. 이산화티타늄은 대표적인 백색안료로서 플라스틱, 도료, 고무, 제지 등 실생활에 널리 적용되는 무기화합물이며 안료용뿐만아니라 화학섬유의 광택제거 및 내마모성향상제, 전자적 특성을 이용하여 전자재료, 유리, 용접봉 피복제 등 그 쓰임새가 광범위하여 우리 실행활에서 항상 접하는 제품이며 황산코발트는 이차전지 양극소재의 핵심원료로서 특히 LNCM 계열 양극재의 필수 소재입니다. 이차전지 시장은 세계적으로 전기자동차 및 각종 휴대용 기기의 비약적인 발전과 더불어 지속적으로 높은 성장세를 이어가고 있습니다. 당사는 연결회사로서 4개의 사업부문(이산화티타늄, 황산코발트 , 신소재, 촉매)을 중심으로 사업의 내용을 작성하였습니다.당사 및 연결종속회사의 사업현황을 요약하면 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 법인명 주요 재화 및 용역 당기 매출액 이산화티타늄 코스모화학(주) 범용, 특수용 이산화티타늄환경처리제 황산코발트 전해코발트 및 코발트화합물제조 및 판매업 신소재 코스모신소재(주) 이차전지용 양극활물질, 기능성필름(이형필름, 점착필름), 토너 등 촉매 코스모촉매(주) 제올라이트, SCR(선택적 환원 촉매)시스템 인터그레이션 서비스업 ※ 당사 및 연결종속회사의 사업부문별 자세한 사항은 "7. 기타 참고사항"을 참고하시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (1) 이산화티타늄 부문 ① 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적 용도 주요상표 등 매출액(비율) 이산화티타늄 제품,상품등 이산화티타늄(아나타제,루타일) 고무, 제지,수지, 도료 등 제품,상품등 부산물 등 폐수처리용 등제지, 수지, 고무 등 코페리스 등COTIOX R-720 기타 서비스 임대 및 용역수수료 등 경영관리 지원용역,임대사업 등 합 계 ② 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 천원/톤) 품 목 제54기 제53기 제52기 이산화티타늄 제품 ※ 산출기준 - 해당 사업기간(누계기준)에 판매한 이산화티타늄 아나타제 제품의 국내 및 수출 평균 판매 가격 ※ 주요 가격변동원인 - 수요 변동, 원부자재 가격 변동, 환율변동 등 (2) 황산코발트 부문 ① 주요 제품 등의 현황 황산코발트 부문은 황산코발트, 전기동 등을 생산 판매하고 있으며, 주요 매출액 및 구성은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원 ) 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표 매출액(비율) 제품/상품 황산코발트(액상) 이차전지 원료 및 타이어접착제용 COCOS-S 황산코발트(고상) 이차전지 및 촉매용 COCOS-L 합 계 ※상기자료는 2021년 누계기준입니다. ② 주요 제품 등의 가격변동추이 황산코발트 제품 가격은 경쟁사와 가격 경쟁 및 정보 유출의 우려가 있어 기재를 생략합니다. 다만 황산코발트 가격은 국제금속 가격에 민감하게 반응합니다. 코발트시세.jpg 코발트시세 코발트메탈LME 99.3% 기준> (3) 신소재 부문 ① 주요 제품 등의 현황 (단위: 백만원) 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표 매출액 비율 제품/상품 기능성필름 등 MLCC용 외 코스모신소재 토너,NCM, LCO 등 프린터 외 이차전지용 코스모신소재 합 계 ② 주요 제품 등의 가격변동추이 제품 판가는 시장 수요 및 산업의 성장성에 따라 영향을 받고 추이는 다음과 같으며, 공개 시 회사 영업활동에 막대한 영향을 미치는 일부 부문은 제외하였습니다. (단위 : 원 ) 품 목 제55기 제54기 제53기 기능성필름 ㎡ 토너 kg (4) 촉매 부문 ① 주요 제품 등의 현황 촉매부문은 제올라이트, 알루민산소다, 규산소다 등을 생산, 판매하고 있으며 주요 매출액 및 구성은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원 ) 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표 매출액 비율 제품/상품 과립형 제올라이트 치석제거용 기능성첨가제 코스모촉매 4A제올라이트 분말세제원료 코스모촉매 알루민산소다 액상급결제, 수처리제 코스모촉매 베타제올라이트 경유자동차 배기가스 정화용 코스모촉매
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SCR 선박용 탈질촉매용 코스모촉매 기타 코스모촉매 합 계 ※ 상기자료는 2021년 누계 기준입니다. ② 주요 제품 등의 가격변동추이 제품 판가는 시장 수요 및 산업의 성장성에 따라 영향을 받으며 추이는 다음과 같으며, 공개시 회사의 영업활동에 막대한 영향을 미치는 일부 부문은 제외하였습니다. (단위 : 원 ) 품 목 제35기 제34기 제33기 과립형 제올라이트 kg 4A제올라이트 kg 알루민산소다 kg 베타제올라이트 kg SCR kg 3. 원재료 및 생산설비 (1) 이산화티타늄 부문 가 . 주요 원재료등에 관한 사항 ① 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 주요 매입처 이산화티타늄제조 원재료 원광석 제품생산용 IHL(인도),GMA(호주) 이산화티타늄제조 원재료 황산 제품생산용 고려아연 ※상기 매입액은 2021년 누계기준 금액입니다.당사가 제조하고 있는 이산화티타늄의 원재료는 티타늄 원광석(Titanium Ilmenite)으로, 티타늄 원광석 중 한 종류인 티탄철석(FeTiO3)을 황산으로 화학반응 시켜 이산화티타늄을 제조하고 있습니다. 당사는 주요 원재료인 티타늄 원광석을 주로 인도, 베트남, 호주 에서 수입하고 있습니다. 당사는 주요 매입 업체에 대한 의존도는 높은 편이나, 전세계 티타늄 원광석의 약 95%가 이산화티타늄을 생산하는데 사용되고 있어 교섭력 면에서 당사가 우위를 점하고 있다고 판단하고 있습니다. 이에 따라 주로 이산화티타늄 가격 변동에 후행하여 티타늄 원광석의 가격이 변동하고 있는 상황입니다. 그러나 최근 고품위의 이산화티타늄 원광석에 대한 수요가 급증하면서 원재료가격이 상승하고 있는 추세이며 이에대한 원가상승요인을 판매가격에 반영하고 있습니다. ② 주요 원재료 등의 단위당 가격변동추이 (단위 : 원/톤) 품 목 제54기 제53기 제52기 티타늄원광석, 황산 ※ 산출기준 - 2021년 누계기준에 사용한 원재료(원광석,황산)의 평균가격 기준입니다.※ 주요 가격변동원인 - 수입 단가변동, 환율변동 등나. 생산설비에 대한 사항 ① 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (가) 생산능력 (단위 : 톤) 사업부문 품 목 사업소 제54기 제53기 제52기 이산화티타늄 이산화티타늄 온산공장 (나) 산출기준 - 제52기 : 일 일 생산능력 85톤 기준 - 제53기 : 일일 생산능력 95톤 기준(2018년 생산성 향상 투자 완료) - 제54기 : 일일 생산능력 100톤 기준(2020년 생산성 향상 투자 완료)(다) 산출방법 - 이산화티타늄 : 일일 생산능력 ×365일(라) 평균가동시간 - 일평균 가동시간 : 24시간 - 가동일수 : 365일 - 가동시간 : 8,760시간 ② 생산실적 및 가동률 (가) 생산실적 (단위 : 톤) 사업부문 품 목 사업소 제54기 제53기 제52기 이산화티타늄 이산화티타늄 온산공장 ※상기 이산화티타늄 생산량은 제품의 2021년 누계 기준입니다. (나) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간, %) 사업소(사업부문) 제54기 가동가능시간 제54기 실제가동시간 평균가동률(%) 온산공장 ※ 실제가동시간 산출은 생산능력수량 대비 생산실적수량의 비율로 평균가동률을 구하여 산출하였습니다. ③ 생산 설비 현황 (단위 : 원) 과 목 기초장부가액 취득 및 자본적지출 처분 감가상각비 기타증감액(*) 사업의 결합 기말장부가액 토 지 건 물 구 축 물 기 계 장 치 기 타 자 산 건설중인자산 합 계 (*) 기타증감액 중 토지 및 건물의 변동금액은 투자부동산으로 계정이 재분류되었으며, 나머지는 정부보조금 수령 금액입니다. (2) 황산코발트 부문 가. 주요 원재료 등에 관한 사항 황산코발트의 주요 원료 는 코발트 원광석, 가성소다, 황산, 염산 등이 있고, 구입액과 비율은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원,% ) 매입유형 품 목 구체적 용도 매입액(비율) 비고 원재료 원광석 제품생산용 부재료 가성소다, 염산, 황산 등 제품생산용 합 계 ※상기 자료는 2021년 누계기준입니다. 2) 주요원재료의 단위당 가격변동 추이 황산코발트 원재료의 가격은 국제 금속 가격
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변동에 따라 가격 변동폭이 큼으로 일관성있는 가격추이 기재가 어려워 기재를 생략합니다. 나. 생산설비에 관한 사항(1). 생산능력 및 산출근거 1) 주요제품별 생산능력 (단위 : 톤) 품 목 사업소 2021년 2020년 2019년 황산코발트(액상) Co 메탈기준 울산공장 2) 생산능력의 산출근거 표준생산능력과 생산라인수, 제품사양별 생산능력을 고려하여 산출하였습니다. 황산코발트 생산기준 : 코발트 메탈기준 3.3톤/일 x 365일 ※ 상기 생산량은 황산코발트 원료의 특성에 따라 변경될 수 있음을 알려드립니다. (2) 생산실적 및 가동률 1) 생산실적 품목별 주요제품에 대한 생산실적입니다. (단위 : 톤) 품 목 사업소 2021년 2020년 2019년 황산코발트(액상/고상) 울산공장 ※상기 생산량은 2021년 누계기준입니다. 2) 가동률 (단위 : 시간, %) 품 목 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률(%) 황산코발트(액상/고상) 3) 설비의 신설 매입 계획 등 2020년 4분기부터 NCM(니켈/코발트/망간) 배터리 스크랩 리사이클 사업을 위해 Pilot Line투자 후 시제품 생산 진행 중이며 2021년 8월 26일 당사는 이사회를 개최하여 약 300억원의 투자금액으로 2022년 9월말 완공을 목표로하는 배터리 리사이클사업 투자 결정을 하였습니다. 현 재 공사 업체와 계약을 완료하고 공사 초기 진행중입니다. 자세한 사항은 2021년 8월 26일 공시한 신규시설투자등 공시를 참조하시기 바랍니다. (3) 신소재 부문 가 . 주요 원재료등에 관한 사항 당사의 주요 원료는 베이 스필름, 레진, 코발트 등 이 있고, 구입액과 주요구입처는 다 음과 같습니다. (단위 : 백만원 ) 매입유형 품 목 구체적 용도 매입액 비고 원부자재 베이스필름 기능성필름용 코오롱인더스트리, SKC 외 레진 토너용 등 미쯔비시화학 외 코발트 전지재료용 GEM,CNGR(중국)외 리튬 전지재료용 NCM-P 전지재료용 - 산업용 POLYESTER FILM의 경우, SKC(주), 코오롱인더스트리(주) 등과 거래중에 있으며, 수요 예측에 따른 MAKER의 사전 대응에 따라, 대체적으로 안정적인 공급을 유지하고 있습니다. 최근 POLYESTER FILM의 핵심 원료인 PTA, EG 가격은 점진적 상승추세에 있습니다. -RESIN의 경우 미쯔비씨케미칼(일본), DIC(일본), SK케미칼(한국), 이노폴(한국) 등 해외 및 국내업체와 거래 중에 있습니다. 수요예측에 따른 공급사별 사전 생산 대응으로 안정적으로 원료를 공급받고 있지만 최근 RESIN의 주 원료인 BPA, MEG, TPA 등 석유화학 가격이 상향 추세에 있어 향후 원부재 가격이 상향세로 예상됩니다. -코발트의 경우CNGR(중국), GEM(중국) 등 해외업체와 거래 중에 있습니다. 단가는FMB에 연동하며, 가격 추이는 전기자동차용 외 5G 스마트폰용 수요 증가와 중국 제련소들의 수산화 코발트 재고 비축 수요 증가, 그리고 세계 매장량의 절반을 차지하는 콩고민주공화국의 코로나로 인한 공급 감소로 코발트 가격이 상승할 것으로 예상됩니다. 주요원료의 가격변동 추이는 다음과 같습니다. (단위 : kg/원 ) 품 목 제55기 제54기 제53기 베이스필름 국내 레진 수입 코발트 수입 NCM-P 수입 나. 생산설비에 대한 사항 (가). 생산능력 및 산출근거 1)주요제품별 생산능력 (단위 : TON, 백만㎡) 품 목 사업소 제55기 제54기 제53기 기능성필름(백만㎡) 충주 토너(TON) 충주 이차전지 양극활물질(TON) 충주 2) 생산능력의 산출근거표준생산능력과 생산라인 수, 제품사양별 생산능력을 고려하여 산출하였습니다. (나). 생산실적 및 가동률 1) 생산실적 사업부별 주요제품에 대한 생산실적입니다. (단위 : TON,백만㎡) 품 목 사업소 제55기 제54기 제53기 기능성필름 충주 토너 충주 이차전지 양극활물질 충주 2) 당해 사업연도의 가동률 신규증설라인 및 신제품 출하에 따른 시제품 테스트기간(생산)은 반영하지 않았습니 다. (단 위 : TON,백만㎡) 품 목 생산능력 생산실적 평균가동률(%)
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기능성필름 토너 이차전지 양극활물질 (다). 생산설비의 현황 당사는 현재 충북 충주에만 생산설비를 보유하고 있으며 유형자산현황은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 순장부금액 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 기타의유형자산 건설중인자산 합 계 라. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 MLCC용 이형필름은 2017년 9월 투자(투자금액 85억 원, 1,500만㎡/월)를 진행하여2018년 4월부터 양산을 진행하고 있으며 추가로 2018년 10월부터 보완투자를 통해추가 증량설비를 2019년 5월 완료 하였습니다. 회에서 NCM이차전지양극활물질 증설을 결정하였으며 투자예상금액 430억 원(연산 10,000톤)으로 결정 진행하였으나 이후 310억 원으로 정정 하였으며 2021년 2월부터 설비 시험가동하여 2021년 7월부터 양산 준비를 마쳤습니다.2020년 12월 28일 MLCC용 이형필름 증설투자를 결정하였으며 투자예상금액은 250억 원으로 결정 진행하였으나 이후 227억 원으로 정정하였으며 2021년 10월 증설완료 후 양산하고 있습니다.2021.07.19 이사회에서 양극활물질(NCM) 매출 증대를 위해 설비 증설을 결정하였으며, 투자예상금액은 1,500억 원입니다. (4) 촉매 부문 가. 주요 원재료 등에 관한 사항 당사의 주요 원료는 가성소다, 수산화 알루미늄, 규산소다, TEAOH 등이 있고, 구입액과 비율, 주요구입처는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원,% ) 매입유형 품 목 구체적 용도 매입액 비율 비고 원부자재 가성소다(50%) 제올라이트용 등 제일케미칼티디 외 수산화알루미늄 알루민산소다용 등 ㈜오성기업 외 TEAOH 베타 제올라이트용 TEABr 베타 제올라이트용 SILICA 과립형 제올라이트용 정우화학 기 타 합 계 - 가성소다의 경우 한화케미칼㈜, LG화학, 롯데케미칼, OCI㈜) 등이 생산하고 있으며, 제일케미칼을 통해 한화케미칼 제품을 사용하고 있으며, 수요 예측 및 가격동향에 따른 대응으로, 대체적으로 안정적인 공급을 유지하고 있습니다. -수산화 알루미늄의 경우 케이씨(한국)에서 독점 생산 중이나, 중국, 베트남, 브라질, 호주산 등이 수입 판매되고 있으며, 당사는 오성기업과 유니드글로벌 등을 통하여 루마니아산을 사용하고 있으며, 단가동향은 안정화 추세로 진입하였습니다. -TEAOH의 경우 중국산을 수입하여 사용하고 있으며, 장기간의 거래관계에 의한 안정적인 거래관계 구축으로 단가변동 등의 위험성이 비교적 적은 아이템으로 환율변동성에 의한 리스크를 제외하면, 안정적인 공급에는 문제가 없을 것으로 예상됩니다. 주요원료의 가격변동 추이는 다음과 같습니다. (단위 : kg/원 ) 품 목 제35기 제34기 제33기 가성소다 국내 수산화알루미늄 국내 TEAOH 수입 TEABr 수입 SILICA 국내 나. 생산설비에 관한 사항 (1). 생산능력 및 산출근거 1) 주요제품별 생산능력 (단위 : TON, 백만㎡) 품 목 사업소 제35기 제34기 제33기 청주 SAP 청주 TG 청주 BETA 청주 SCR 청주 2) 생산능력의 산출근거 표준생산능력과 생산라인수, 제품사양별 생산능력을 고려하여 산출하였습니다. (2). 생산실적 및 가동률 1) 생산실적 사업부별 주요제품에 대한 생산실적입니다. (단위 : TON) 품 목 사업소 제35기 제34기 제33기 청주 SAP 청주 TG 청주 BETA 청주 SCR 청주 2) 당해 사업연도의 가동률 신규증설라인 및 신제품 출하에 따른 시제품 테스트기간(생산)은 반영하지 않았습니다. (단위 : TON,백만㎡) 품 목 생산능력 생산실적 평균가동률(%) SAP TG BETA SCR ※ 상기자료는 2021년 누계 기준입니다. (3). 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 당사는 최근 몇 년간 추가적인 설비의 투자는 없었며, 기존 설비를 보완하는 수준으로 그 규모는 크지 않으며, 가급적이면 기존 설비의 활용도를 높이는 방향으로 진행하고 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 (1) 이 산화티타늄 부문 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목
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제54기 제53기 제52기 이산화티타늄 제품,상품 등 이산화티타늄(아나타제, 루타일) 수출 내수 소계 제품,상품 등 부산물 등(황산철 등) 수출 내수 소계 기타 기타 임대, 용역서비스 등 수출 내수 소계 합 계 수출 내수 소계 ※ 상기 실적 자료는 2021년 누계로 작성되었습니다. 나. 판매조직- 영업부문 : 3팀 국내영업팀 : 이산화티타늄 제품, 상품 및 부산물 해외영업팀 : 이산화티타늄 제품 및 상품의 해외영업 F : 특수용, 섬유용 이산화티타늄 제품 영업 다. 판매경로 - 실수요자 직접판매 - 대리점을 통한 간접판매 라. 판매방법 및 조건 - 내수 : 실수요자 주문에 의한 현금 및 외상 판매 - 수출 : 로칼 및 직접수출 마. 판매전략 - 고부가가치의 제품생산을 통한 경쟁력 강화 - 제품 GRADE 다양화로 고객의 욕구충족 - 수입제품대비 가격경쟁력 강화 - 각국의 수요를 고려한 국가별 가격차별화 전략 - 해외 End-User와의 직거래 강화 바. 수주상황 - 보고서 작성 기준일 현재(2021.12.31) 장기간에 걸친 주요한 사전 수주는 없고 고객의 주문을 받아 출하하고 있습니다. (2) 황산코발트 부문 가. 매출실적. (단위 : 백만원 ) 매출유형 품 목 2021년 2020년 2019년 제품, 상품 황산코발트(액상) 내 수/로 컬 황산코발트(고상) 내 수/수 출 전해동 내 수 합 계 소 계 나. 판매조건 황산코발트의 제품은 대부분 산업재에 속하는 소재로서 그 판매는 실수요자에게 직접판매를 기본으로 하고있습니다. 다. 판매경로 황 산코발트 의 제품이 제조업체를 통하여 소비자에게로 판매되는 경로는 다음과 같습니다. 품 목 용도 판매경로 황산코발트 이차전지 양극활물질 원료 당사 → 전구체생산업체 → 양극활물질제조업체 → 배터리제조업체 → 완성품제조업체 → 소비자 황산코발트 타이어용 접착제원료 당사 → 타이어본드 제조업체 → 타이어 제조업체 → 소비자 전해동 전선재료 용 당사 → 1차 가공업체 → 2차가공업체 → 소비자 라. 수주상황 황 산코발트의 제품은 통상 30일 내외의 단기 발주 형식으로, 수요업체와 기본거래계약을 체결하고 1개월 전에 예상사용량을 통보 받아, 생산 납품하는 형식을 취하고 있어 수주현황은 작성하지 아니하고 있습니다. (3) 신소재 부문 가. 매출실적 당사의 매출은 수출이 전체의 95%를 차 지하 고 있으 며, 주요제품 의 최근 매출실적과 추이는 다음과 같습니다. 주요 매출처는 삼성전기 등이며 매출처별 금액 및 비율(주석 38.영업부문정보 참조)은 계약이행 등 회사의 원활한 업무수행을 위해 불가피하게 생략하였습니다. (단위 : 백만원 ) 매출유형 품 목 제55기 제54기 제53기 제품,상품 기능성필름등 수 출 내 수 합 계 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매조건기능성필름, 이차전지 양극활물질, 토너의 수출 및 국내판매는 직접판매를 하고 있습니다. 다. 판매전략메이저브랜드(Major Brand)와 전략적 제휴를 통한 시장점유율 확대 및 유지, 신제품개발을 진행 중이며 일본, 중국 등 해외 신규시장 개척을 통한 거래선 다변화를 추진하고 있습니다. 또한 고부가가치제품 판매 추진으로 다양한 제품을 보유하기 위해 노력하고 있습니다. 라. 수주상황 당사는 제품 특성상 단기 발주형식으로 수요업체와 기본거래계약을 체결하고 단기간에 예상사용량을 통보 받아, 생산 납품하는 형식을 취하고 있습니다. 주요 매출 품목에 대한 현황을 설명드리면 이형필름, 이차전지용 양극활물질은 주요 고객 등과 공동개발을 통한 안정적인 수주를 유지하고 있으며,고품질제품의 수요가 증가하여 고품질, 고부가용 수주가 증가되고 있습니다. 이형필름은 관련된 산업(MLCC)의 활황으로 수요가 증가하고 있습니다. 토너는 고부가가치용을 자체개발하여 신규시장에 진입하고 있어 수주증가가 기대되고 있습니다. (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 NCM 양극활물질 2020년 11월 10일 2021년 12월 31일 합 계 ※ 수주 수량의 경우 영업기밀에 해당되어 관련
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내용을 공시할 경우 영업에 현저한 손실을 초래할 수 있다고 판단되어 기재하지 않았습니다. (4) 촉매 부문 가. 매출실적 촉매의 매출은 수출이 전체의 15.1%를 차지하고 있으며, 주요제품의 최근 매출실적과 추이는 다음과 같습니다. 주요 매출처는 아모레퍼시픽㈜, LG생활건강, 희성촉매 등이며 매출처별 금액 및 비율은 회사의 원활한 업무수행을 위해 불가피하게 생략하였습니다. (단위 : 백만원 ) 매출유형 품 목 제35기 제34기 제33기 제품,상품 과립형 제올라이트 수 출 내 수 합 계 4A 제올라이트 수 출 내 수 합 계 알루민산 소다 수 출 내 수 합 계 베타 제올라이트 수 출 내 수 합 계 SCR 수 출 내 수 합 계 기타 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 (1) 실수요자 직접판매 다. 판매방법 및 조건 (1) 내수 : 실수요자 주문에 의한 현금 및 외상 판매 (2) 수출 : 로칼 및 직접수출 라. 판매전략 (1) 고부가가치의 제품생산을 통한 경쟁력 강화 (2) 제품 GRADE 다양화로 고객의 욕구충족(3) 수입제품대비 가격경쟁력 강화(4) 해외 End-User와의 직거래 강화 5. 위험관리 및 파생거래 당사의 위험관리 및 파생거래 내용은 연결기준 입장에서 작성하였습니다. (1) 재무위험요소 연결기업의 주요 금융부채는 은행차입금, 사채, 매입채무 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위해 발생하였습니다. 또한, 연결기업은 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. 연결기업의 금융상품에서 발생할 수 있는 주된 위험은 이자율변동에 따른현금흐름변동위험, 신용위험, 환율변동위험 및 유동성위험이며 연결기업의 경영자는 아래에서 설명 하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. ① 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 연결기업은 변동이자부 장,단기차입금과 관련된 시장이자율의 변동위험에 노출되어 있습니다. 이에 따라, 연결기업의 경영진은 이자율 현황을 주기적으로 검토하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 당기말 현재 변동이자율이 적용되는 차입금은 102,605백만원 으로, 보고기간 종료일 현재 시장이자율 1% 변동시 변동이자율 차입금 이자비용이 연간순금융수익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당기 전기 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 변동이자율 차입금 이자비용 ② 신용위험 연결기업은 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결기업의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 매출채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 연결기업의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 주석 8 에 기술하였습니다. 한편, 연결기업은 관련 영업부문이 위치하는 국가에서 발생하지 않은 거래에 대해서는 본사 신용관리부의 승인을 득한 경우를 제외하고는 신용을 제공하지 않고 있는 바, 연결기업 내 신용위험의 특정 부문 집중은 발생하지 아니합니다. 현금 및 단기예금, 매출채권및기타채권, 공정가치측정금융자산 등으로 구성되는 연결기업의 기타금융자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도등으로 발생합니다. 이러한 경우 회사의 신용위험노출정도는 최대 해당 금융상품장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 보고기간 종료일 현재 연결기업의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 원) 과 목 제 54(당)기 제 53(전) 기 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 기타유동금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 기타비유동금융자산 파생상품자산 합 계 ③ 환율변동위험 연결기업의 재무제표는 해외에 중요한 영업투자로 인해 원화와 외화간 환율변동에 상당 한 영향을 받을 수 있습니다. 따라서 연결기업은 이러한 구조적인 환율변동위험
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노출에 따른 영향을 완화하고자 외화로 표시된 외화채무결제를 사용하고 있고, 이러한 방법 으로 위험을 회피할 수 있다고 판단하고 있습니다. 또한, 연결기업은 정상적인 거래에서 야기되는 환율변동위험에 노출되어 있습니다.동 위험은 해당 영업부문의 기능통화와는 다른 통화로 매출 혹은 구매거래가 발생함에 따른 것입니다. ⒜ 보고기간종료일 현재 외화자산 및 외화부채의 잔액과 원화환산액의 내용은 다음과 같습니다. (원화단위 : 원) 계정과목 제 54(당)기 제 53(전) 기 외화금액 환율 원화환산액 외화금액 환율 원화환산액 외화자산 현금및현금성자산 USD USD JPY JPY 매출채권 USD USD JPY JPY EUR EUR 합 계 합 계 외화부채 매입채무 USD USD JPY JPY 단기차입금 USD USD EUR EUR 미지급금 USD USD 미지급비용 USD USD EUR EUR 외화사채 USD USD 합 계 합 계 ⒝ 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 제 54(당)기 제 53(전) 기 원화 10% 평가절하시 원화 10% 평가절상시 원화 10% 평가절하시 원화 10% 평가절상시 USD JPY EUR 합 계 ④ 유동성위험 유동성위험은 연결기업 경영 환경 또는 금융시장의 악화로 인해 연결기업이 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다. 연결기업은 유동성위험을 선제적으로 관리하기 위해 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대해 주기적으로 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 있습니다. 연결기업의 금융부채를 당기말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 할인하지 아니한 금액입니다. (단위 : 원) 구 분 1년 이내 상환 1년 초과 2년 이내 2년 초과 상환 합 계 매 입 채 무 단 기 차 입 금 미 지 급 금 미 지 급 비 용 유 동 성 장 기 부 채 장 기 차 입 금 유동성장기미지급금 장 기 미 지 급 금 유 동 성 전 환 사 채 전 환 사 채 외 화 사 채 리 스 부 채 합 계 (2) 자본위험관리 연결기업의 자본관리목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결기업은 주주에게 지급되는 배당을 조정하고 주요 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표상의 금액을 기준으로 계산합니다. 보 고 기간종료일 현재의 부채비율, 순차입금비율은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 제 54(당)기 제 53(전) 기 부채총계(A) 자본총계(B) 현금및현금성자산(C) 차입금(D) 부채비율(A/B)(%) 순차입금비율 (D-C)/B(%) 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 - 해당사항 없음 나. 연구개발 활동 (1) 이산화티타늄/황산코발트 부문 1) 연구개발 담당조직 - 기술연구소, 품질보증팀 당사의 연구개발 조직은 이산화티타늄 연구와 이차전지 원료 개발 연구를 진행하는 기술연구소와 품질개발 및 공정연구를 진행하는 품질보증팀으로 구성되어 있습니다. 당사의 연구개발 조직은 앞으로 이산화티타늄, 황산코발트 및 이차전지 원료 리사이클 사업 분야의 지속적인 연구를 수행하여 생산기술 선행 검토, 설계, 시험검증 등 신제품 개발업무와 함께 신제품의 양산 전 제품화를 위한 시험생산 업무를 수행 중입니다. 2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제54기 제53기 제52기 비 고 인건비 (정부보조금) 기타 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ 각 사업연도 누계 기준입니다. 3) 연구개발 실적 연도 실적 폐양극활물질로부터 유가 금속을 선택적으로 회수하는 방법삼원계 폐양극활물질로부터 리튬의 선택적 회수방법 양극활물질의 유가금속 분리 회수방법 폐양극활물질분말로부터 전구체 제조를 위한
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혼합금속화합물의 제조방법 삼원계 양극활물질의 선택적 침출방법 고순도 황산 코발트 제조방법 나노 크기의 이산화티탄분말의 제조 (2) 신소재 부문 가. 주요계약 당사에게 특별히 불리한 점, 관련 법령의 위반사항 또는 회사 영업과 관련하여 문제될 만한 비경상적인 중요계약 사항은 없습니다. 나. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 당사의 연구개발 조직은 필름부문개발을 담당하는 선행개발팀, 이차전지 양극활물질부문 개발을 담당하는 전지소재개발팀이 있으며 생산기술 선행 검토, 설계, 시험검증 등 신제품 개발업무와 함께 신제품의 양산 전 제품화를 위한 시험생산 업무를 수행하고 있습니다. (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제55기 제54기 제53기 비 고 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용계 (정부보조금) 회계처리 판매비와관리비 제 조 경 비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발 실적 구분 제55기 제54기 제53기 제품개발 *이차전지 양극활물질개발 -고전압용 LCO 소재 개발 -NCM 하이니켈계 개발 -전고체전지용 양극재 개발 -단결정 양극재 개발 *기능성 필름개발 -UV경화형 이형필름 개발 -수계 대전방지 이형필름 개발 *이차전지 양극활물질개발 -고전압 소재 개발 -NCM 하이니켈계 개발 *기능성 필름개발 -UV-Cut 비산 방지 필름 개발 -Color 비산 방지 필름 개발 -공정용 내열보호필름 125㎛ 개발 *이차전지 양극활물질개발 -고전압 소재 개발 -NCM 하이니켈계 개발*기능성 필름개발 -전기전자용 보호필름 -실버나노와이어 개발 -파워칩용 DICING TAPE 개발 -반도체용점착필름 -고부가가치이형필름 (초경박리)-ITO 대체 투명전극필름 연구개발진행방향 - 고 부가가치부분인 전기, 전자기기의 소재부분에 대한 신제품 개발에 주력 (3) 촉매 부문 1) 연구개발 담당조직 촉매부문의 연구개발 조직은 합성 제올라이트를 비롯한 무기소재 분야의 지속적인 연구를 수행하여생산기술 선행 검토, 설계, 시험검증 등 신제품 개발업무와 함께 신제품의 양산 전 제품화를 위한 시험생산 업무를 수행하고 있습니다. 2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제35기 제34기 제33기 비 고 연구개발비용 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 3) 연구개발 실적 연도 실적 TIO2광촉매 대기정화용 촉매 개발 중 VOC's 흡착제거용 무기계흡착제 개발. 질소 산화물처리용 SCR 촉매제 개발 상용화. 자동차용 배기가스 처리용 제올라이트 계열 촉매 개발 상용화. 고기능성 Nano particle 연구에 매진하여 광 촉매제, 접촉분해, 촉매 등을 개발 완료 치약첨가용 개발 및 산소계 표백제 등을 개발 상용화 저밀도 폴리에틸렌 필름용 Anti-Bloking제 개발. 수분흡착용 분자체 개발 급결제 원료인 알루민산 소다 개발 급결제 원료인 알루민산 소다 개발 7. 기타 참고사항 가. 사업부문별 요약 재무현황 구분 (단위 : 백만원) 제 54(당) 기 이산화티타늄부문 황산코발트부문 신소재부문 촉매부문 연결조정 합 계 매출액 영업이익 당기순이익 자산총계 부채총계 자본총계 ※ 황산코발트 부문 자산, 부채, 자본 현황은 2021년 7월 1일자로 코스모에코켐(주)가 코스모화학(주)로 흡수합병되면서 이산화티타늄 부문으로 합산되었습니다. 나. 사업부문별 현황 (1) 이산화티타늄 부문 (산업의 특성) 이산화티타늄은 금세기 들어서 개발된 최고의 백색안료로서 그 우수성을 인정 받고 있으며, 화학적(산, 알카리), 물리적(광, 열)으로 매우 안정되어 화학제품의 기초 원료로 광범위하게 사용되고 있습니다. 이산화티타늄 산업은 대규모 설비투자가 소요되는 기술 집약형 장치산업이자, 일반 화학제품부터 고부가화학제품 등에 직접 및 간접적으로 원료를 제공하는 기초 소재 산업입니다. 이산화티타늄은 제조방법에 따라 아나타제형과 루타일형으로 구분할 수 있으며, 당사는 현재 아나타제형 이산화티타늄을 생산/판매하는 동시에 독일 크로노스社의 루타일형
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이산화티타늄을 수입하여 상품으로 판매하고 있습니다. 당사의 제품은 최고의 착색력과 은폐력을 가진 아나타제형 제품으로서 당사는 이를 국내에 독점 생산/판매하고 있습니다. 아나타제형 이산화티타늄의 내수시장 규모는 톤/年으로 추정되며, 세계시장의 경우 톤/年으로 추정됩니다. 또한 당사에 축적된 영업망을 통하여 글로벌 Major 업체인 독일 크로노스 社의 루타일형 이산화티타늄의 국내 독점 판매계약을 체결하여 판매하고 있으며 루타일형의 내수시장 규모는 약 톤/年, 글로벌 시장규모는 약 톤/年으로 추정하고 있습니다. 이산화티타늄의 경우 전 산업분야에서 다양하게 사용됨으로 수요에 대하여 커다란 장단기변동 요인은 없으나 전체 경기 흐름에 따라 수요 변동의 요인이 있습니다. (산업의 성장성)이산화티타늄은 대표적인 백색안료로서 플라스틱, 도료, 고무, 제지 등 실생활에 널리 적용되는 무기화합물이며 안료용뿐만아니라 화학섬유의 광택제거 및 내마모성향상제, 전자적 특성을 이용하여 전자재료, 유리, 용접봉 피복제 등 그 쓰임새가 광범위하여 우리 실행활에서 항상 접하는 제품입니다. 최근에는 나노(NANO)형태의 제품을 이용한 촉매, 광촉매 제품 등 이산화티타늄의 특성을 이용한 새로운 제품들이 개발되어 적용되는 추세가 급속도로 진행되며, 국가간 치열한 경쟁이 이루어지고 있습니다. (시장 여건)당사에서 생산되는 이산화티타늄은 주로 고무, 제지, 합성수지, 페인트, 섬유 등 제조의 원재료로 납품되 고 있으며, 이산화티타늄 전체 제품 매출액 중 내수는 약 , 수출은 약 의 구성비를 이루고 있습니다. 주요 수출대상국은 일본, 동남아, 유럽, 미주 등 40여개국에 수출하고 있습니다. 당사는 국내 유일의 이산화티타늄 제조업체이며, 수입제품 외 국내 경쟁 생산업체는 없습니다. 2019년 자체 추정 결과 국내 범용 아나타제 이산화티타늄 시장에서 약 정도의 국내시장 점유율을 보이고 있습니다. 세계최대 생산국가인 중국의 환경이슈와 더불어 제조업체의 환경세 부담 증가 등으로 인한 원가상승은 중국산 제품과 직접적으로 경쟁을 하고있는 당사의 제품의 유리한 시장상황이나 최근 미중 무역전쟁의 여파로 현재 국내 및 전세계 이산화티타늄 시장의 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 중국산 이산화티타늄의 해외 수출물량 증가는 당사의 최근 국내시장과 수출시장 매출 감소로 나타나고 있습니다. 당사는 이러한 위기를 극복하기 위하여 주요 시장 변화를 민감하게 주시하고 있으며, 위기를 기회로 삼아 신규시장 개척을 위하여 발빠르게 움직이고 있습니다. 그 동안 글로벌 경기침체와 이산화티타늄 공급과잉 등 수차례의 위기를 극복하기 위하여 당사는 국내시장에서 범용 아나타제의 안정적인 공급은 물론, 고부가치제품인 섬유용 아나타제 등 다양한 스펙의 제품들로 다변화된 시장수요에 대처하고자 노력하였으며, 50년 역사의 인천공장 매각 등 여러차례의 강도높은 구조조정을 실시하여 원가절감을 실시하였습니다. 최근에는 루타일형, 장섬유용 제품 및 상품판매 등 신제품 개발에도 박차를 가하고 있습니다. 해외 시장에서는 판가를 인상시키려는 노력의 일환으로 해외 현지 고객과 직접 거래하는 기회를 높여 손익구조 개선에 노력하고 있으며 새로운 시장 개척을 위하여 적극적인 영업활동을 전개하고 있습니다. (회사의 경쟁우위 요소) 장치산업인 화학 산업의 특성상 국내 유일의 이산화티타늄 생산 설비 보유는 당사의 강점입니다. 아울러 오랜 기간 축적된 생산공정 운영상의 노하우와 운전경험, 그리고 지속적인 거래를 통해 형성된 고객과의 유대관계 역시 당사의 자산이라 할 수 있습니다. 당사는 이러한 강점을 바탕으로 지속적인 생산성 향상 및 원가 혁신 활동을 통해 사업의 경쟁력을 더욱 강화하고자 노력하고 있습니다. 이를 위하여 주요 원부재료의 안정적인 수급 및 세계적 경기 변동에 따른 경영환경 변화에 적극적으로 대처하고 지속적인 원가 절감을 통한 수익성 개선으로 기업가치를 향상시키며, 새로운 성장동력을 발굴하여 중장기적 기업가치 극대화에도 최선을 다하겠습니다. (2) 황산코발트 부문 (사업의 특성) 2011년 국내 최초로 황산코발트
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공장을 완공 후 광석기반의 생산설비를 가동하고 있는 유일한 회사입니다. 황산코발트는 2차전지 양극재의 기초소재로써 LCO 및 LNCM 계열 양극재의 필수 소재입니다. 당사의 제품은 국내외 양극소재업체를 통하여 품질인증을 거쳐 그 우수성을 인정받고 있으며, 향후에도 지속적인 연구개발과 공정개선을 통한 보다 우수한 품질의 제품 및 신제품 개발에 박차를 가할 것입니다. (사업의 성장성) 2차전지의 시장은 세계적으로 전기자동차 및 각종 휴대용 기기의 비약적인 발전과 더불어 지속적으로 높은 성장을 기록하고 있습니다. 당사는 황산코발트를 원광으로부터 추출하는 사업을 진행함에 있어서 이와 같은 시장의 추세를 반영하여 향후 2차전지의 재활용 시장이 활성화될 것으로 예상하고, 도시광산으로 출발하는 리사이클 사업 투자에도 박차를 가하고 있습니다. 이를 통하여 향후 당사만의 특허 공정을 개발하고 저렴한 원료를 기반으로 하여 보다 높은 수익성을 창출 할 수 있도록 관련 기반사업 구축에 총력을 기울이고 있습니다. 최근 코로나19의 세계적 대유행에 따른 전방위적 산업 침체로 이차전지 산업에 대한 각국의 성장 정책 역시 잠시 주춤거렸으나, 백신 및 치료제 개발에 따른 코로나19 종식에 대한 기대감으로 그 어떤 사업군보다 활발한 공격적 투자 정책이 진행되고 있습니다. 이에 이차전지 소재 수요 역시 증가 전망에 따라 사업의 성장성은 매우 긍적적이라고 할 것입니다. (회사의 경쟁우위 요소) 당사는 국내의 타 경쟁사와는 달리 원광으로부터 코발트를 추출하는 회사입니다. 이를 통하여 당사는 보다 용이하게 균일한 품질을 확보할 수 있는 장점이 있으며, 부산물로 99.99% 순도의 전기동을 추출 생산하는 설비를 가지고 있는 장점이 있습니다. 2차전지 원료인 황산코발트는 품질이 균일하지 못할 경우 전지의 안정성확보에도 악영향을 미치는 관계로 균일한 품질은 매우 중요한 요소입니다. 또한 당사는 기 확보된 기술력을 향상시켜 도시광산으로부터 나오는 2차전지 재생원료를 사용하더라도 동일한 품질을 꾸준히 유지할 수 있는 기술을 연구 개발 중에 있어 어떠한 원료를 사용하더라도 균일한 품질을 확보할 것입니다. 또한 고상제품과 액상제품을 동시에 생산할 수 있는 설비를 갖추고 있어 고객의 다양한 니즈에 부응 가능할 뿐만 아니라 액상제품을 사용할 경우 발생하는 원가절감에도 신속히 대응할 수 있습니다. (3) 신소재 부문 (사업의 특성) 당사는 지난 50년 동안 보유하고 개발해온 코팅기술력의 경험을 바탕으로 OLED TV, 스마트폰, 컴퓨터 등 IT소재용 MLCC 이형필름을 생산하고 있으며, 최근 수요가 급증하고 있는 자동차 전장용 MLCC 및 OLED, 광학용, 반도체 공정용 등에 사용되는 이형필름, 점착필름 등의 기능성필름으로 생산을 확대하고 있습니다. 또한 IT용, 소형가전기기용을 비롯하여 그린에너지 부분인 전기자동차용, 전력저장용으로 확대 적용되고 있는 이차전지용 양극활물질과 토너를 생산하고 있습니다. (사업의 성장성) 기능성필름은 종류가 다양하고 부가가치가 높은 제품으로 디지털기기의 소형화, 박막화 및 친환경 자동차 수요 증가로 점차 고품질, 고용량화 제품이 요구되는 상황입니다. 당사는 2008년부터 생산하고 있는MLCC용 이형필름 외에도 광학, OLED용 이형필름 및 디스플레이 등 고품질의 기능성필름을 생산할 수 있는 공장증설을 2012년에 완료하여 양산 판매를 진행하고 있으며, 각종 고부가가치 제품의 판매 론칭을 진행 중에 있어 향후 성장성이 주목되는 사업입니다. 특히 MLCC용 이형필름의 경우에는 전방 산업의 지속적인 성장세와 4차 산업(자동차 전장화, 사물인터넷, 웨어러블기기 및 가상현실)의 붐에 힘입어 지속적으로 성장 하고있습니다. 향후 MLCC 시장은 5G 인프라 설비 증가 및 전장용 MLCC 수요가 성장을 견인할 것으로 예상되며, 특히 주요 고객사의 해외 기지 전장용 MLCC 공장 증설 및 초고용량 MLCC 생산 확대로 MLCC용 이형필름 수요도 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다. 세계 리튬이온배터리는 소형 IT 배터리 시장이 성숙기에 접어든 가운데
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무선이어폰 등 신규 활용 제품과 대체 시장이 점차 확대되고 있으며, 중 · 대형 배터리 시장은 에너지 저장 시스템(ESS)과 전기자동차(xEV)의 폭발적인 수요 증가로 인하여 빠르게 성장하고 있습니다. 2021년 연간 전세계 전기차의 배터리 에너지 총량은 296.8GWh로 전년 대비 두 배 이상 확대되었습니다. 이에 따라 리튬이온배터리의 용량 및 출력을 높이는데 가장 큰역할을 하는 양극활물질의 수요 또한 지속적으로 증가하고 있습니다. 리튬이온배터리 시장의 성장과 함께 양극활물질 수요도 대폭 증가 될 전망입니다. 2021년 약 102만톤 규모에서 2030년 624만톤 규모로 확대 될 것으로 예측되며, 중, 대형 배터리用 전기자동차와 ESS의 수요확대에 따라 NCM, NCA 판매량이 양극활물질 전체의 90% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 향후 전기차 외에도 ESS시장 성장과 소형 전지의 새로운 수요처 발생으로 리튬이차전지 수요가 증가함에 따라 양극재 물질의 개발은 고용량화, 고안전화, 저가격화 위주로 활발히 진행될 전망입니다. (출처: SNE Research) 토너 시장은 스마트폰, 태블릿 PC등의 발달로 감소되고 있습니다. 더구나 중국업체의 성장은 흑백토너의 가격을 하락시키고 있어 회사는 자성 흑백토너보다는 부가가치가 높은 비자성 컬러토너 생산 판매에 집중하고 있습니다. 또한 흑백토너만 생산하던 국내 토너 제조업체의 사업철수 등 시장 환경이 어려운 상황이나,컬러토너의 신제품 개발로 틈새시장 진입 및 차별화된 제품 판매에 마케팅을 집중하고 있습니다. 더불어 최신 출시되는 OEM토너의 Trend에 맞춰 당사도 저점도 토너의 개발에 집중하여 시장흐름에 대응하고 있으며, Universal 토너개발을 통하여 시장요구에 부합하고 있습니다. 이는 IT소재사업의 중요한 수익아이템으로서 경영 환경에 매우 긍정적인 성과가 기대되고 있습니다. (시장여건) 광학용을 포함한 이형필름의 수요가 일반용 품질에서 하이엔드급 고품질로 전환되고 있어 신규 수요가 발생하고 있으며, 전자기기의 슬림화 고용량화로 인하여MLCC 적용수가 증가되고 있습니다. 이러한 시장여건에 따라MLCC 제조업체의 지속적인 증설이 이루어 지고 있습니다. 당사는 이에 대비하여 2018년 2월, 2019년 5월 및 2021년 9월에 신규 광폭설비를 증설 완료하였습니다.스마트폰, 태블릿PC와 같은 소형IT기기 배터리에 사용되는 고전압, 고밀도 제품의LCO를 시장에 판매하고 있으며 또한 급성장하는 중 ·대형 배터리 수요에 맞춰 2021년 하이니켈계 생산설비 라인의 추가 증설을 완료하여 고객사 승인 후 ESS 및 EV용 양극활물질을 생산, 판매 하여 지속적으로 시장 점유율을 늘려 나갈 계획입니다. 토너의 주 사용처인 프린터시장은 소폭 감소하였으며, 복합기, 복사기 시장도 성장이둔화되고 있고, 중국산 보급형 토너의 품질 향상 및 OEM토너의 공격적인 가격정책으로 토너 제조사의 시장 경쟁이 점점 치열해 지고 있습니다. 또한 중국의 대형업체는 막대한 자금력으로 주요 토너제조업체 및 대형 유통업체를 인수하는 등 중국을 중심으로 토너시장이 움직이고 있어 시장환경은 매우 어려운 상황입니다. 반면 인도지역은 컬러 재생시장이 태동하여 저속 프린터 및 중고 복사기를 수입함으로써 재생토너의 수요가 증가하고 있습니다.2020년에는 COVID-19의 영향으로 전 세계 국가 봉쇄에 따라 판매가 급감하였으며,수 많은 토너 제조업체가 사업철수를 하였습니다. 2021년에는 전 국가에서 시장 개방에 따른 경기 회복으로 수요가 회복되었으나, 수요 대비 공급의 부족으로 주요 토너 제조업체의 주문량이 증가하였으며, 2022년 상반기까지 이러한 경향은 이어질 것으로 보입니다. 따라서 회사는 2007년에 토너 생산기술의 기반으로 흑백토너 중심에서 수익이 높은 컬러토너 중심으로 전환하고 있으며, 최근 시장상황이 변동되고 있는 프린터 기종 토너에서 복합기(복사기) 기종 토너개발 및 마케팅에 집중하고 있으며, 특히 틈새시장용 토너인 Kyocera, Brother, K-Minolta 컬러 복합기 토너개발로 시장점유를