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코리아에셋투자증권 — 사업보고서 (2022.03)

내부회계관리제도를 설계, 운영하고 그에 대한 운영실태보고서를 작성할 책임은 코리아에셋투자증권주식회사의 경영자에게 있으며, 우리의 책임은 동 보고내용에 대하여 검토를 실시하고 검토결과를 보고하는데 있습니다. 회사의 경영자는 첨부된 내부회계관리제도 운영실태보고서에서 "2022년 3월 31일 현재 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2022년 3월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단된다"고 기술하고 있습니다. 우리는 내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 경영자가 제시한 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 회계감사보다는 낮은 수준의 확신을 얻을 수 있도록 검토절차를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 회사의 내부회계관리제도를 이해하고 경영자의 내부회계관리제도의 운영실태보고내용에 대한 질문 및 필요하다고 판단되는 경우 제한적 범위 내에서 관련 문서의 확인 등의 절차를 포함하고 있습니다. 회사의 내부회계관리제도는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 한국채택국제회계기준에 따라 작성한 재무제표의 신뢰성에 대한 합리적인 확신을 줄 수 있도록 제정한 내부회계관리규정과 이를 관리ㆍ운영하는 조직을 의미합니다. 그러나 내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 적발하거나 예방하지 못할 수 있습니다. 또한, 내부회계관리제도의 운영실태보고 내용을 기초로 미래기간의 내용을 추정시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있다는 점을 고려하여야 합니다.경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다 우리의 검토는 2022년 3월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며 20 22년 3월 31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다. 본 검토보고서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 에 근거하여 작성된 것으로서 기타 다른 목적이나 다른 이용자를 위하여는 적절하지 않을 수 있습니다. 서울특별시 종로구 우정국로 48 삼 덕 회 계 법 인 대표이사 공인회계사 김 명 철 제23기 내부회계관리제도 운영실태 보고서(코리아에셋투자증권).jpg 제23기 내부회계관리제도 운영실태 보고서 외부감사 실시내용 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제18조제3항의 규정에 의하여 외부감사 실시내용을 첨부합니다. 1. 감사대상업무 회 사 명 코리아에셋투자증권주식회사 감사대상 사업연도 2021년 04월 01일 부터 2022년 03월 31일 까지 2. 감사참여자 구분별 인원수 및 감사시간 (단위 : 명, 시간) 감사참여자 ＼ 인원수 및 시간 품질관리검토자(심리실 등) 감사업무 담당 회계사 전산감사ㆍ세무ㆍ가치평가 등 전문가 건설계약 등수주산업전문가 합계 담당이사(업무수행이사) 등록공인회계사 수습공인회계사 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 투입 인원수 투입시간 분ㆍ반기검토 감사 합계 3. 주요 감사실시내용 구 분 내 역 전반감사계획(감사착수단계) 수행시기 일 주요내용 회사 및 산업에 대한 전반적 이해를 바탕으로 감사절차의 범위와 시기 등을 결정 현장감사주요내용 수행시기 투입인원 주요 감사업무 수행내용 상주 비상주 일 명 명 1분기검토/중요 계정잔액 및공시내용에 대해 질문, 분석적절차 수행 일 명 명 반기검토/중요 계정잔액 및공시내용에 대해 질문, 분석적절차 수행 일 명 명 3분기검토/중요 계정잔액 및공시내용에 대해 질문, 분석적절차 수행 일 명 명 중간감사- 내부통제 이해 및 평가 일 명 명 기말감사/중요 계정잔액 및 공시내용에 대해 질문, 분석적절차, 표본점검(문서검증, 재계산 등) 수행 재고자산실사(입회)
코리아에셋투자증권 — 사업보고서 (2022.03)

실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 실사(입회)대상 금융자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 코리아에셋투자증권 본사 실사(입회)대상 현금성자산, 보관 유가증권, 회원권 외부조회 금융거래조회 O 채권채무조회 O 변호사조회 O 기타조회 지배기구와의커뮤니케이션 커뮤니케이션 횟수 회 수행시기 외부전문가 활용 감사 활용 내용 수행시기 일 4. 감사(감사위원회)와의 커뮤니케이션 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2021년 07월 27일 회사측 : 내부감사 감사인측 : 업무수행이사, 담당회계사 등 2인 대면회의 재무제표에 대한 감사계획, 경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성, 핵심감사사항, 개정기준서, 법령 및 제도 개정사항, 내부회계관리제도평가 2022년 05월 25일 회사측 : 내부감사 감사인측 : 업무수행이사, 담당회계사 등 2인 대면회의 외부감사결과 및 재무제표 감사와 관련한 회사와 지배기구의 책임, 핵심감사사항에 대한 감사결과, 독립성 및 품질관리 절차
엠에스오토텍 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계 개황 (1)세계 자동차 산업의 현황 2021년 완성차 업계 실적은 각국의 위드 코로나 시행정책으로 내수시장 및 수출시장에 경제적 완화 조치를 취함에 따라 북미·중국 시장 중심으로 신차 및 전기차 판매량이 증가하며 빠른 회복세로 전환되어 글로벌 자동차 생산량은 전년대비 10% 증가한 8,270만대로 예측됩니다. 21년 세계 완성차 업계는 변이된 코로나19의 확산세 및 차량용 반도체 수급난에도 불구하고, 각국의 위드코로나 실시 및 글로벌 수요 증가 등으로 코로나19 이전의 회복세를 시현하였습니다. 20년까지 자동차 산업은 미국·중국 간 무역 갈등, 신흥시장 위축, 경제 성장률둔화 등으로 이미 정체기에 접어들었으며, 코로나19로 인해 더욱 큰 타격을 받았습니다. 그러나 세계 자동차 시장은 코로나-19의 확산세를 빠르게 차단하고 전염성은 강해졌지만 낮아진 치명율로 전환된 코로나-19의 안정화에 따른 회복기에 접어들 것으로 예상되고 있습니다. 전체 자동차시장의 성장 둔화에도 불구하고 전기차(플러그인하이브리드 포함) 판매는 빠른 속도로 늘어나고 있습니다. 지난해 동 안 전년대비 세계 전기차 판매는 471만 7728대로 전년 동기 대비 112% 증가했다. 세계 전기차시장은 중국이 34%로 절대적인 위치를 차지하고 있고, 유럽이 33%로 중국과 양대 시장을 형성했습니다.2021년 세계 전기차 판매량은 471만7728대로 전년 동기 대비 112% 증가했습니다. 전체 자동차 판매량은 전년 대비 4% 남짓 회복된 상황에서 거둔 성과라 의미가 큰 상황입니다. 전체 자동차 판매량 8071만2210대에서 전기차가 차지하는 비중은 5.8%로 역대 최대치를 기록했습니다.국가별 1위는 중국으로 전년 대비 158% 늘어난 271만7937대가 팔렸습니다. 유럽은 64% 증가한 128만1449대, 미국은 95% 늘어난 50만5988대로 나타났습니다. 한국은 10만681대로 115% 증가세를 보였습니다. 미래형 자동차산업은 기존 완성차 업체들 외에 전혀 새로운 개념의 경쟁자 출현 가능성이증대되고 있고 이에 따라 부품업체 및 자동차 제조 경험이 전무 했던 업체의 진입으로 자동차 산업의 경쟁 범위가 날로 확대되고 있으며, 자동차 연구개발 정책은 미래자동차(그린카, 스마트카)를 중심으로 제시되어 왔으며 기존 차량 부품 중심에서 전기·전자 및 ICT기술 융합을 통해 고도화를 추진하고 있습니다. 또한, 전 세계적으로 환경문제와 연결하여 이산화탄소 배출 및 석유 의존도 감소, 에너지 효율 증대 등에 대한 관심이 높아지면서, 전력구동 자동차에 대한 기술과 관련 산업에 대한 신규 투자 및 정책적인 지원이 증가하고 있으며, 동력원의 변화와 함께 교통사고로 인한 인명손실과 사회적인 문제를 해결하기 위해서 ICT 기술을 기반으로 하는 자율주행기술의 개발 및 상용화 연구사례가 증가하고 있고, 이 기술이 미래형 자동차의 시장을 견인하게 될 것으로 전망하고 있습니다. (2) 자동차 부품산업의 특성 자동차 부품업체는 완성차업체와 자동차 개발 단계에서부터 협력관계를 통해 자동차 제조에 필요한 부품을 생산하여 완성차업체에 부품을 공급합니다. 최근 완성차업체는 2~3만여 개에 달하는 부품의 관리비용을 줄이기 위해 공급업체들이 단품이 아닌 결합부품(Module) 형태로 공급해주기를 요구하고 있어 부품의 시스템 및 모듈화가 더욱 가속화되고 있는 추세입니다. 자동차 부품산업의 시장구조는 매우 폐쇄적이며 산업 내 신규진입을 위해서는 기술력, 가격경쟁력, 양산능력, 모기업과의 관계 등이 선결되어야 합니다. 그러나 최근에는 부품조달이 글로벌화가 이루어짐에 따라 초대형 선진부품기업들이 국내에 진출하는 반면 국내의 우량부품업체들의 해외진출도 가속화되면서 품질 및 가격경쟁력이 더욱 중요해지고 있습니다.자동차 부품은 개발기간이 길고 개발 실패 시 투자비뿐만 아니라 완성차의 생산시기 및 완성도에 큰 영향을 주기 때문에 수주, 개발, 생산능력, 품질관리상태 등 거의 모든 분야에서 고객사인 완성차 업체와 밀접하게 관계를 맺고 있습니다. 특히 차체부품은
엠에스오토텍 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

금형, 프레스, 자동화 조립설비, 전용 용기 등 대형 투자가 필요한 자본집약적 장치산업으로 대부분의 차체부품업체에서는 완성차 공장의 생산능력에 맞춘 설비를 구축합니다. 높은 물류비의 부담으로 인해 해외수출입이나 원거리공급 등의 품목선정에 제한적입니다. (3) 산업의 성장성 자동차 부품 산업은 완성차 업체와 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 최근 자동차산업은 각국 정부의 환경, 연비, 안전 규제 강화로 인해 화석연료의 사용 비중을 낮추고 순수 전기 또는 수소전기 에너지를 주로 사용하는 친환경 자동차 개발과 판매 확대, 자동차부품의 모듈화, 통합 시스템화 등이 주목을 받고 있습니다. 앞서 말했듯 전통적인 자동차 제조환경에서 벗어나, 서비스 밸류 중심의 시스템으로 변화되기 시작하였으며, 전기·전자 및 ICT 기술 융합을 통해 새로운 성장을 이끌어 나갈 것입니다. 매년 전기차를 포함한 글로벌 친환경 차량 은 연평균 28%씩 성장해 (출처 : 마크라인즈), 2025년이 되면 이중 전기차가 전체 자동차시장에서 차지하는 비중은 35%, 2030년이 되면 48%로 늘어날 것이라는 전망입니다. (출처: JP모건) 이에 따라 전방산업인 친환경자동차 전문 부품업체의 발굴 및 육성이 시급해졌습니다. 완성차 업체 로드맵 주요 내용 현대기아차 13종인 친환경차를 2025년까지 38종으로 확대 GM 2023년까지 20종 이상의 전기차, 2026년 연간 전기차 100만대 판매 메르세데스 벤츠 2022년까지 10종의 순수 전기차 개발 마힌드라 EV 2.0 발표, 인도 내 EV 생태계 구축, 전기차 생산능력을 연 6만대 규모로 확대하기 위해 향후 2~3년 1천억원 투자 폴크스바겐 "로드맵E" 통해 2025년까지 신규 전기차 모델 80종 출시 2022년까지 12개의 새로운 EV모델르노는 2022년 그룹 판매량의 20%를 전기화 볼보 2025년까지 그룹 판매량의 50%를 전기 제품으로 확충 FCA 2022년까지 28개의 새로운 EV모델 BMW 2025년까지 전기차 판매비중 15~25%로 확대 (출처: 조선비즈, 코리아IT타임즈, NH투자증권) (4) 산업의 성장성자동차 차체부품 산업은 완성차 업체와 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 완성차 업체가 국내외 신규공장의 설립 또는 기존 공장의 생산능력을 확대할 때 차체부품 공급업체의 증설 또는 해외 동반 진출이 이뤄지고, 더불어 완성차 업체의 경량화 및 모듈화 요구는 차체부품산업 시장을 더욱 더 대형화시키고 있습니다.(5) 경기변동의 특성자동차 수요는 경기변동과 매우 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 성숙되기 전인 1994년 이전에는 경기변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘었지만, 성숙단계에 들어선 지금은 경기변동에 민감한 영향을 받으므로 글로벌 금융위기의 재발 우려, 가계부채 확대, 물가불안 지속, 환율 및 유가의 불안정 등은 자동차 수요에 부정적인 요인으로 작용할 수 있습니다. 나. 국내외 시장여건 (1) 자동차산업 시장 2021년 국내 자동차산업은 전년동월 대비 생산에서는 1.3% 증가, 내수에서는 8.5%감소, 수출에서는 8.6%가 증가하였습니다. 국 내 내수시장은 코로나19 여파가 지속되는 상황에서 차량용반도체 수급난까지 악재가 겹쳤음에도 불구하고 전년수준을 유지한 1.3% 증가한 346만대로 역대 최다 판매 달성하였습니다. 2021년 자동차 수출은 코로나19로 인한 기저효과 및 글로벌 시장 內 국내 브랜드 점유율 상승 등의 효과로 인해 전년대비 8.6% 증가한 205만대를 기록하였습니다. 업체별 수출대수를 살펴보면 현대차 (14.6%) 기아차 (47.4%)로 증가하였고, 한국지엠(71.4%)로 증가했습니다. 쌍용차 (39.4%)와 르노삼성 (452.3%)또한 모두 증가하였습니다. (2) 자동차 부품산업의 경쟁상황차체부품 시장은 지역에 따라 독점 또는 과점형태로 되어 있습니다. 현대·기아자동차의 플랫폼(platform) 공용화정책으로 당사 및 성우하이텍, 세원정공 등이 플랫폼 모듈을 나누어서 생산하고 있습니다. 경쟁 입찰을 통해서 수주를 하지만 설비 생산능력에 맞게 수주하여 생산하고
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있는 상황이며, 해외공장의 경우 지역마다 한 개에서 세 개의 차체회사가 독과점 형태로 진출해 있는 상황입니다. 설비의 가동효율 때문에 일단 구도가 정해지면 상당기간(제품의 라이프사이클 기간동안) 큰 변화없이 지속되며 그 이후에도 특별한 경쟁력 저하문제가 없다면 신규경쟁사 진입없이 기존 구도를 유지합니다. 이에 완성차회사는 부품의 안정적 공급을 위해 차체부품회사의 대형화를 유도하고 있습니다. 다. 당사의 개요 (1) 영업개황 및 경쟁력 등 강점 당 연결실체는 1982년 명신산업(주)가 모태로 자동차 차체부품 생산을 시작하였으며, 사업의 확장으로 1990년 당사가 설립되어 자동차 부품산업을 영위하고 있으며 현재까지 현대/기 아자동차와 우호관계를 유지하고 있습니다. 현대자동차와 함께 2007년 인도 첸나이에 현지공장을 건립하여 성공적으로 정착을 시작으로 글로벌 규모의 경쟁력을 확보해 나가기 시작했으며, 브라질에도 동반 진출하여 2012년 9월 양산을 시작하였습니다. 현대/기아자동차로부터 오랜 거래기간을 통해 인정받은 기술력과 신뢰를 바탕으로 신규차종에 대한 수주를 확장해 가고 있으며, 매출처 다각화를 위해 글로벌 완성차인 다임러 및 닛산자동차와 쌍용자동차로의 신규 매출을 비롯하여, 2017년에는 북미지역에 새로운 전기차업체에 신규납품을 시작하였습니다. 이후 2018년에는 계열회사의 지배구조 개편을 통해 신규 연결법인을 편입하였으며, 2020년에는 중국지역의 전기차 업체에 신규 납품을 시작하였습니다. 향후 연결법인을 통한 글로벌 전기차량 매출이 크게 성장되고 있는 상황입니다. 2001년 기술연구소를 설립 운영하면서 제품도 설계 및 시작업무, 산·학·연 연구개발, 국책과제, 충돌해석, 설비공법 설계, 성형해석 및 성형공정 개발 등 차체 기술경쟁력 확보와 미래를 위한 자동주행용 차량기술을 습득하기 위해 지속적으로 연구개발에 투자하여 다양한 기술을 완성차 생산에 적용하고 있습니다. 이중 핫스템핑 기술 공법은 차체의 고강도화, 경량화 전략을 충족하고, 이외 알루미늄소재 성형기술, 차세대 핫스템핑 기술개발, 다종재료 적용 차체개발 등 차체 기술력 확보를 위한 끊임없는 투자로 기업경쟁력을 키워나가고 있습니다. 그동안 축적된 회사 역량을 기반으로 향후 다가올 전동차 시대에 적극적으로 대처해 나가고 있으며, 신규로 성장하는 전기차 및 친환경차 중심의 생태계 변화에 부합하고 기술개발과 고객확보에 주력하고 있습니다. 주요 완성차 업체들이 적극적으로 진출하고 있고 전기차 부문의 부품전문공급역량을 더욱 확대해 나가면서, 자율주행기술등의 개발을 통해 미래 자동차 산업에 적극 대처해나가고 있습니다. 급변하는 자동차 시장에서 생존하고 미래 자동차산업에서 글로벌 리더로 성장 발전할 수 있는 힘을 갖추는 것이 당사가 지니고 있는 가치라고 볼 수 있습니다. (2) 시장점유율 당사와 같은 자동차 차체부품을 제조 판매하는 회사로는 성우하이텍, 세원정공, 일지테크 등 44여개 회사가 현대/기아자동차 1차 협력업체로 등록되어 경쟁하고 있습니다. 현대/기아자동차에 집중되어있는 영업 환경에서 더 성장하기 위해 주요 세계 완성차 업체에도 협력사로 등재하여 시장 매출처의 확대를 모색하고 있습니다.다만, 자동차 부품산업의 특성상 객관적인 시장점유율을 산정할 수 없어 점유율 산정에 무리가 있습니다. (3) 취약점당사 연결 매출의 상당 부분이 현대기아차 실적과 연동되어 있음을 부인할 수 없는 현실입니다. 다만, 이런 편중된 매출구조를 변화시키고자 고객다변화는 꾸준히 추진해왔고, 그 실적이 점진적으로 반영되어 있어 그 취약점을 2019년을 기점으로 상당히 보될 것으로 예상하고 있습니다. 당사의 차입금 규모와 부채비율이 높아 재무부문에서 Risk가 존재하고 있습니다. 실적이 개선되는 등 외부 투자를 바탕으로 동 리스크를 감소시키고 있습니다. (4) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 한국표준산업분류상 자동차 부품을 제조하는 단일사업부문으로 이루어져 있으며, 이에 수반되는 주형 및 금형제조업을 영위하고 있습니다. (5) 조직도 엠에스오토텍 조직도.jpg 엠에스오토텍 조직도 2.
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주요 제품 및 서비스 1) 주요제품 (1) 제품설명자동차 차체는 자동차가 조립되는 뼈대를 구성하는 부위로서 안전에 직결되는 강성이나 강도를 결정하는 중요한 부위입니다. 차체는 안전하고 쾌적한 거주 공간을 제공하는 기능을 합니다. 차내 공간을 쾌적하고 정숙하게 유지하는 동시에 운전을 가능하게 하며 차량 충돌 시 충돌에너지를 흡수하고 차내 공간의 견고함을 유지합니다. 또한 차체는 엔진이나 현가장치(suspension) 등 주행에 필요한 부품들을 탑재할 수 있는 기능을 담당하므로 엔진의 진동이나 노면의 압력을 견딜 수 있는 강도와 강성을 제공하고 진동이나 소음을 차단하여 정숙성을 유지하여 주고 엔진의 연료공급이나 냉각을 위한 시스템이 탑재될 수 있도록 합니다. 주요제품.jpg 주요제품 항목 내용 FLOOR류 FRONT / CENTER / REAR FLOOR로 구분되며 차체의 바닥을 형성하여 SEAT의 장착과 SPARE TIRE의 적재공간을 만들며 각종 배선류 등을 고정시켜주는 역할을 합니다. 특히 FRONT FLOOR는 FRONT 범버레일 및 FRONT DASH와 매칭되어 엔진룸을 지지해 주는 역할을 하며 엔진과 쇼크옵소버를 장착할 수 있게 합니다.1) FRONT SIDE MEMBER COMPLETE① 서스펜션, 구동계로부터의 압력에 대한 강도, 강성 확보② 차량 외부로 부터 물, 먼지, 열, 소음의 차단에 의한 쾌적한 차실 공간 확보③ 충돌 등 외력으로부터의 탑승원 및 연료계의 보호2) CENTER FLOOR COMPLETE① 일반적인 구조는 차실 내외를 격리하는 FLOOR PANEL과 전, 후로 통하는 SIDE MEMBER를 좌우 2개 배치함과 동시에 폭 방향을 횡단하는 CROSS MEMBER를 여러곳 재배치하여 전체의 강성, 강도의 확보, 부품의 지지를 취하는 구조입니다.3) REAR FLOOR COMPLETE① 객실보다 뒤인 일반적으로 화물실로 되는 부분입니다.② 세단에서 이루어지는 형식은 객실과 TRUNK ROOM으로 구분되어 있고 SIDE BODY 의 좌우를 횡단하는 PACKAGE TRAY PANEL 등의 부품이 조립됩니다. PACKAGE TRAY PANEL은 후부의 중요한 가로 방향의 칸막이 벽이고 좌우의 REAR PILLAR 사이 및 SIDE BODY와 FLOOR를 연결하는 부품으로 차체의 비틀림 강성을 확보합니다. MOVING류 차량의 입출 및 방진, 방수 기능을을 수행하며 외관상의 주요 부품입입니다. Door, Trunk Lid, Tail Gate 등으로 구성됩니다.1) DOORFRONT PILLAR와 HINGE로 체결되고 CENTER PILLAR와는 DOOR LOCK 장치가 연결되며, FRONT DOOR의 구성은 OUTER PANEL과 INNER PANEL로 구성되며 INNER PANEL에는 DOOR의 강성을 위해 REINFORCEMENT PANEL 및 SASH FRAME이 조립됩니다.① 일반적인 DOOR의 형태 : 앞 HINGE, 뒤 OPEN② 특수한 DOOR : SLIDING DOOR, GULL-WING DOOR③ DOOR의 구성은 OUTER PANEL과 INNER PANEL로 구성되며 INNER PANEL에는 DOOR LOCK, DOOR REGULATOR, DOOR HINGE, DOOR SASH등이 조립됩니다.2) TRUNK LID① TRUNK ROOM의 덮개로서 방진, 방수 기능을 갖추어야 하며, 후부 외관상의 주요 부분입니 다.② OUTER PANEL과 INNER PANEL로 구성되며, INNER PANEL에는 HINGE나 LOCK의 설치부를 겸하고 있습니다.3) BACK DOOR (TAIL GATE)① HATCH BACK CAR WAGON CAR에 적용되고, TRUNK LID와 같이 방진, 방수 기능이 있고 구성도 TRUNK와 거의 같으나 REAR GLASS가 부착됩니다.② 일반적인 형태 : 위 HINGE, 아래 OPEN4) HOOD① 차 앞부분에 있는 엔진부 위에서 열고 닫히는 철판을 말하고 앞쪽에서 열리는 것과 뒤쪽에서 열리는 것이 있습니다. 외관을 위한 디자인 변경이 많은
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부품입니다. 보닛이라고도 합니다.② 엔진소음차단을 위한 방음 기능을 갖추어야 하며 방진, 방수 기능은 필수입니다. SIDE류 자동차 바디의 기둥 역할을 가지는 부품으로 정면 및 측면 충돌시 충돌에너지를 흡수하고 차체가 변형에 의하여 차 실내로 침투 하는 것을 방지하여 승객을 보호하는 기능을 가진 부품들입니다.1) REINFORCEMENT SIDE OUTERFRONT PILLAR, CENTER PILLAR, REAR PILLAR 부로 나누어지며 각 부위별 기능은 아래와 같습니다.① FRONT PILLAR 상부 : 전방 시계의 확보, 전복시 안정성 확보② FRONT PILLAR PILLAR 하부의 주된 역할은 DOOR의 지지이므로 DOOR HINGE 및 DOOR LOCK 장착부에 큰 힘이 가해지므로 보강재를 설정해야 합니다.③ CENTER PILLAR 상부 : SEAT BELT ANCHORAGE가 조립되므로 강도 확보를 위해 보강용 PANEL을 추가합니다.④ REAR PILLAR는 강성을 확보하기 위해 내측판을 보강하는 경우도 있으며 차 실내의 환기구를 설치하는 예도 있습니다.2) PANEL SIDE OUTER PANEL SIDE OUTER, REINFORCEMENT SIDE OUTTER, REINFORCEMENT SIDE INNER와 BOX 형태로 조립되어 차체의 측면 부위의 기둥 역활을 합니다. PANEL SIDE OUTTER는 외관상 들어나는 SKIN PANEL이며 취급상에 상당한 주의가 요구되며, 흠집, 긁힘자국 등이 없어야 합니다.3) REINFORCEMENT SIDE INNERREINFORCEMENT SIDE OUTER와 조립되며 주로 REINFORCEMENT SIDE OUTER의 보강역활을 하고 있습니다.4) QUARTER INNER ASSEMBLYROOF REAR RAIL, ROOF REAR SIDE RAIL, WHEEL HOUSE INNER와 연결해주며 REAR부위에 강성을 유지해주며 SEAT BELT ANCHOR POINT가 있으며 보강판으로 REINFORCEMENT SEAT BELT가 조립됩니다.5) WHEEL HOUSE INNER ASSEMBLYREAR TIRE를 감싸는 PANEL로써 QUARTER INNER, WHEEL HOUSE OUTER 및 REAR SIDE MEMBER와 조립되며 LH와 RH가 FUEL TANK 주입구 관련으로 대칭 PART가 아닙니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 (1) 주요 원재료 등의 현황 사업부문 구분 용도 매입액 비율 비고 자동차부품 원재료 COIL,원재료 부품 프레스 가공용 철판프레스 가공후 원재료 등 (백만원) 현대차 기아 외 (2) 원재료 가격변동 추이 당사는 주요 원재료를 고객사의 유상사급으로 제공받고 있기 때문에 원재료 가격산정은 고객사 원부자재팀에서 원재료 단가를 적용시점일 기준 일괄 공지후 OEM 부품가격에 반영하는 형태를 취하 고 있습니다. 원재료 가격변동 원인으로는 철의 주원료인 철광석 및 코크스의 국제가격 및 환율변경에 따라 영향을 많이 받고 있으나, 유상사급의 특성상 고객사에서 원재료의 변동영향을 1차로 흡수하고 있기에 국제 원재료의 변동에 비해 당사의 원재료 변동폭은 크지 않은 편입니다. 원재료 가격결정 내역은 현대·기아자동차 오토웨이를 통해 공지되고 있으며, 주요 재질별 부품별 원재료 가격은 아래와 같습니다. (단위:원, kg) 품 목 두께 제32기 제31기 제30기 비고 0.81↓ 아연도금응력: 340(Mpa) 0.82↑ SPCC 0.8↓ 냉간압연 0.81↑ 0.81↓ 아연도금응력: 440(Mpa) 0.82↑ 전기도금강판 0.81↓ 아연도금 0.82↑ SPRC 35R 0.8↓ 냉간압연 0.81↑ 0.81↓ 합금화 용융 산세 처리 0.82↑ SPRC45E 0.8↓ 냉간압연응력: 440(Mpa) 0.81↑ 0.81↓ 아연도금응력: 440(Mpa) 0.82↑ SAPH 38P 1.6↑ 열연강판응력: 370(Mpa) 1.59↓ 주1) 동일 재질별 사양분류는 두께기준으로 분류합니다. 나. 생산 및 설비 생산능력 제품 구분 제32기
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제31기 제30기 제29기 자동차부품 생산능력(완성차기준계획) 생산실적(완성차기준실적) 가동율 - 가동율 = 실적/계획 (고객사 완성차 생산실적 기준의 가동율 산출) - 생산능력 : 당사는 매년 고객 수요 예측을 근거한 판매 계획에 의거하여 생산능력을 사전 확보 하고 있습니다. 생산능력의 확보에는 설비, 자재, 사람, 부지 등을 모두 포함합니다. (2) 생산설비(가) 현황 (단위:원) 과 목 기초장부금액 취득액(주1) 처분액 감가상각비 기타증감액(주2) 기말장부금액 토 지 건 물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 집기비품 금 형 리스자산(주2) 건설중인자산 합 계 (주1) 건설중인자산에는 차입원가 자본화 금액 968백만원 을 포 함 하 고 있습니다. (주2) 기타증감은 건설중인자산의 대체, 환율변동효과 및 연결범위 변동으로 인한 효과가 포함되어 있습니다 (나) 최근 3년간 변동사항 (단위:원) 과 목 제32기 제31기 제30기 취득금액 처분금액 취득금액 처분금액 취득금액 처분금액 토 지 건 물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 집기비품 금 형 리스자산 건설중인자산 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 매출실적 매출구분 (단위:원, %) 구분 제32기 제31기 제30기 금액 비중 금액 비중 금액 비중 자동차차체부품 금형및설비 소계 연결실체간 수익비용상계 소계 합계 2) 지역에 대한 정보 (단위:원) 구 분 제32기 제31기 제30기 국내 해외 합 계 (2) 판매경로 1) 판매조직 당사는 신규고객 발굴 및 신제품 견적, 제품 수주, 가격 협의를 하는 영업본부 산하의 제품기획팀과 제품 출고 및 납품, 세금계산서 마감 등을 담당하는 생산본부 산하의 생산관리팀이 운영 되고 있습니다.당사의 판매경로는 OEM 방식 완성차업체로의 납품 및 현대모비스로의 A/S (보수용) 부품 납품이 있습니다. CKD 판매 경로는 다음 3가지로 구분됩니다. ① 현대자동차에서 주관하는 CKD 부품으로서 주로 SUB ASSEMBL Y 제품(베르나, 클릭, 투싼, 포터 등)으로 당사에서 생산하여 현대자동차 울산공장 내 CKD 포장장에 납품합니다. 이후 현대자동차에서 자체 포장하여 해외 각지 CKD 공장으로 수출합니다.(LOCAL 수출) ② 성우하이텍(물류회사 아이존), 세원정공(물류회사 SNI), 신영, 화신 등 해외공장에 진출해 있는 차체부품업체가 현지에서 생산하는 차종의 부품이 국내 생산차종의 부품과 동일한 경우 금형을 이중 개발하지 않고 CKD 형식으로 공급 받습니다. 프레스 단품에 Hard Ware류를 부착한 소물류가 대부분입니다. 대물부품은 물류비가 많이 나오기 때문에 손익을 분석하여 주로 이중 개발합니다.(LOCAL 수출) ③ 해외 현지공장(현재 인도 현지법인, 브라질 현지법인에 생산하는 차종의 부품이 국내 생산 차종의 부품과 동일한 경우 금형을 이중개발하지 않고 CKD형식으로 공급 받습니다. 프레스 단품에 Hardware류를 부착한 소물류가 대부분입니다.(직수출) ) 판매방법 및 조건 구분 판매방법 대금 회수 조건 OEMA/S ①고객전산 VAN을 통한 Order접수②생산 / 출고 / 납품③매월 월합계세금계산서 발행 빛 마감 ①현대자동차 - 내수 : 어음 주단위 결제 - 수출 : 매월 12일 현금결제②현대모비스 - 내수 : 어음 주단위 결제 - 수출 : 매월 15일 월합계 현금결제 CKD ①CKD 업체 발주서 접수② 생산 / 출고 / 납품③매월 월합계세금계산서 발행 및 마감④직수출분은 선적기준 INVOICE 발행 ①매월말 납품정산후 어음 결제② 직수출분 T/T 3) 판매전략- 국내외 기존시장 점유율 확대 주요 고객인 현대자동차의 차체부품 주 업체로서의 지위를 유지하면서 REAR FLOOR, FRONT SIDE MEMBER 등 고부가가치 대형 제품 수주를 위하여 기술, 품질, 가격 경쟁력을 확보하여 영업활동을 강화하고 있습니다. 영업부문만의 마케팅 활동이 아닌 연구소, 생산, 품질 등 전사적인 마케팅 활동을 일컫는 Total Marketing 활동을 통해 판매 전략을 극대화하고 있습니다. (3) 주요매출처 당기 연결회사의
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매출액은 현대기아차그룹 과 글로벌전기차시장(39.4%) 등 완성차업체에 직접 매출 및 기타 협력사로 매출이 이뤄집니다. 나. 수주상황 당사는 완성차 업체와의 기본거래 계약을 체결하고 신규차종에 대하여 경쟁입찰을 통해 제품을 수주하게 되며, 이후 선행 시험 생산 후 관련 생산설비를 구축하고 제품을 생산하게 됩니다. 따라서 신차 출시 시점부터 단종될 때까지 거래 관계가 지속되고 있습니다. 보고기간말 현재 향후 생산할 신차(파생차 포함) 9차종 에 대한 수주는 확정되었고, 향후 새로운 차종에 대한 수주활동을 계속 하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험 관리 당사의 재무위험 관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 당사는 이를 위하여 재경팀이 주관하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링후 대응하고 있습니다. (1) 환율변동위험 당사는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 보고통화와 다른 외화 수입, 지출이 발생하고 있습니다. 이로 인해 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD과 INR 및 BRL입니다. 영업활동에서 발생하는 환위험의 최소화를 위하여 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 자금거래시 입금 및 지출 통화를 일치시키는 것을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다. 보고기간말 현재 당사가 보유한 화폐성 자산부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분 제32기 제31기 제30기 매출채권 및 기타채권 현금및현금성자산 합 계 매입채무및기타채무 장단기차입부채 합 계 순합계 법인세차감전손익에 영향을 미치는 환율효과는 보고통 화인 원화에 대한 다른 통화들의 변동효과 합계로 계산된 것입니다. 환위험에 노출되어있는 자산에 대한 환율변동위험은 해당통화의 10% 절상 및 절하인 경우를 가정하여 계산한 내용은 다음과 같습 니다. (단위:원) 구 분 제32기 제31기 제30기 10%상승시 10%하락시 10%상승시 10%하락시 10%상승시 10%하락시 매출채권및기타채권 현금및현금성자산 합 계 매입채무및기타채무 장단기차입부채 합 계 순합계 (2) 이자율 위험 당사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 이자율위험을 관리하기 위하여 고정금리부차입금과 변동금리부 차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 위험회피활동은 이자율현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하기 위해 정기적으로 평가되며 최적의위험회피전략이 적용되도록 하고있습니다. 연결실체는 변동이자부 금융상품과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간말 현재 당사의 변동이자부 금융상품은 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분 제32기 제31기 제30기 단기차입금 유동성장기부채 장기차입금 합 계 보고기간말 현재 변동이자부 금융상품과 관련되어 이자율 1% 변동시 법인세차감전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분 제32기 제31기 제30기 1%상승시 1%하락시 1%상승시 1%하락시 1%상승시 1%하락시 법인세차감전손익 (3) 신용위 험 (가) 신용위험 발생원인 및 최대노출액 신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발 생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정, 관리하고 있습니다.신용위험은 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 당사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. 당사에 노출된 신용 위험은 제한적일 것으로 판단하고 있으며 당기말 및 전기말 현재 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다. 1) 보고기간말 현재 연결실체의 범주별 금융자산 내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분
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당기손익-공정가치 측정금융자산 상각후원가 측정금융자산 합계 공정가치 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권및기타채권 파생상품자산 유동금융자산 소계 장기금융상품 장기매출채권및기타채권 기타금융자산 비유동금융자산 소계 금융자산 합계 (단위:원) 구 분 당기손익-공정가치 측정 금융자산 상각후 원가 측정금융자산 합 계 공정가치 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권및기타채권 파생상품자산 유동금융자산 소계 장기금융상품 기타금융자산 매출채권및기타채권 비유동금융자산 소계 금융자산 합계 (단위:원) 구 분 당기손익-공정가치 측정 금융자산 상각후 원가 측정금융자산 합 계 공정가치 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권및기타채권 파생상품자산 유동금융자산 소계 장기금융상품 기타금융자산 매출채권및기타채권 비유동금융자산 소계 금융자산 합계 2) 보고기간말 현재 연결실체의 범주별 금융부채 내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 구분 당기손익인식금융부채 상각후원가 측정금융부채 합계 매입채무및기타채무 기타금융부채 단기차입부채 파생상품부채 금융보증채무 유동금융부채 소계 장기차입부채 장기매입채무및기타채무 비유동금융부채 소계 금융부채 합계 (단위:원) 구분 당기손익인식금융부채 상각후원가 측정금융부채 합계 매입채무및기타채무 단기차입부채 기타금융부채 파생상품부채 금융보증채무 유동금융부채 소계 장기차입부채 장기매입채무및기타채무 비유동금융부채 소계 금융부채 합계 (단위:원) 구 분 당기손익인식금융부채 상각후원가 측정 금융부채 공정가치 매입채무및기타채무 유동성장기부채 단기차입금 신주인수권부사채 전환사채 전환상환우선주 금융리스부채 금융보증채무 사채 파생상품부채 유동금융부채 소계 장기차입금 금융리스부채 사채 비유동금융부채 소계 금융부채 합계 3) 매출채권및기타채권의 대손충당금 매출채권및기타채권은 대여금및수취채권으로 분류되며 상각후원가로 측정 됩니다. 당사는 당기말 현재 매출채권및기타채권에 대하여 유사한 신용위험을 가진 집합별로 분류하고, 각 집합별 신용위험 특성에 근거하여 개별분석과 과거의 대손경험률을 적용하여 대손충당금을 설정하는 정책을 취하고 있습니다. 당사는 신용위험의 유사성에 따라 매출채권과 기타채권을 무위험채권(손상가능성이 없다고 판단되는 채권), 중점관리채권(손상징후가 개별적으로 발견된 채권), 일반채권(무위험채권 및 중점관리채권 이외의 채권)으로 구분합니다. 당사는 상기와 같이 구분된 집합별 채권에 대해 각 신용위험 특성에 근거하여 무위험채권은 대손설정대상에서 제외하고, 중점관리채권은 개별적으로 회수가능액을 계산하여 대손충당금을 설정하는 정책을 취하고 있습니다. 당사는 매출채권 등에 대하여 180일 및 365일(지배기업의 경우 해외거래처)의 회수 기간을 적용하고 있으며, 해당 회수 기간을 초과하는 경우 과거 경험률에 의하여 대손충당금을 설정하도록 관리하고 있습니다. 다만, 매출채권은 대부분 단일의 거래처 및 특수관계자에 대하여 발생하고 있으며, 해당 거래처에 대한 과거 대손경험이 존재하지 않기때문에 개별적으로 유의적인 금융자산으로 우선적으로 손상발생의 객관적인 증거가 있는지를 개별적 검토 후 유의적이라고 판단되는 대상 채권에 대하여 대손충당금을 설정하고 있습니다. (단위:원) 구분 매출채권 미수금 미수수익 장·단기대여금 보증금 리스채권 합계 90일 이내 90일~180일 1년 이내 3년 이내 채권총액 대손충당금 장부금액 (단위:원) 구분 매출채권 미수금 미수수익 장·단기대여금 보증금 합계 90일 이내 90일~180일 1년 이내 3년 이내 채권총액 대손충당금 장부금액 (단위:원) 구 분 매출채권 미수금 미수수익 장·단기대여금 보증금 합 계 90일 이내 90일~180일 1년 이내 3년 이내 채권총액 대손충당금 합 계 4) 유동성위험 당사는 적정유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 추정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 위험을 유지, 관리하고 있습니다. 이에 따라 당사는 주기적으로 미래현금흐름을 예측하여 유동성 위험을 사전적으로 관리하고 있습니다. 이와는 별도로 유동성 위험에 대비하여 무역금융 및 당좌차월 한도를 확보하고
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있습니다. 또한, 시설투자의 경우에는 내부유보 자금의활용이나 장기차입을 통하여 조달기간을 매치시켜 유동성 위험을 최소화하고 있습니다. 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 보고기간 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 아래와 같습니다. (단위:원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 1년 이내 2년 이내 3년 이내 3년 초과 매입채무및기타채무 차입부채 금융보증부채 파생상품부채(주) (주) 계약상 금융자산으로 결재의무가 있는 파생상품부채만 포함하였습니다. (단위:원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 1년 이내 2년 이내 3년 이내 3년 초과 매입채무및기타채무 차입부채 금융보증부채 파생상품부채(주) (주) 계약상 금융자산으로 결재의무가 있는 파생상품부채만 포함하였습니다. (단위:원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 1년 이내 2년 이내 3년 이내 3년 초과 매입채무및기타채무 차입부채 금융보증채무 파생상품부채 5) 자본위험관리 당사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는데 있습니다. 당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 자기자본으로 나누어산출하고 있으며 총부채 및 자기자본은 재무제표의 공시된 금액을 기준으로 계산합니다. 당사의 최근 3년간 부채비율은 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분 제32기 제31기 제30기 부 채 자 본 부채비율 나. 파생상품거래 현황 (1)파생상품 중 통화선도 거래는 없으며, 파생상품현황은 아래와 같습니다. (단위:원) 권리내역 구분 자산 부채 자산 부채 전환사채대가 타이탄SPC원(유) 외 CPS전환권대가 타이탄SPC원(유) 외 통화스왑 경남은행 환햇지 전환권 제22회 전환사채 교환권 제25회 교환사채 교환권 제27회 교환사채 교환권 제28회 교환사채 상환권 명신 제5회 전환사채 상환권 명신 제6회 전환사채 합계 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 등 구분 계약명 계약상대 계약체결 계약기간 계약의목적 계약금액 대금수수방법 계약상주요내용 용역계약 용역계약 명신산업(주) 연구 및 노사협력 매월 현금 신기술연구 및 노사협력 명신산업황성(주) 연구 및 노사협력 매월 현금 신기술연구 및 노사협력 (주)명신 연구 매월 현금 신기술연구 기술수출 기술수출 MSI(인도법인) 1년간(자동연장) 기술이전 현금 기술수출 기술수출 MSB(브라질법인) 1년간(자동연장) 기술이전 현금 기타 부품거래기본계약서 ㈜현대자동차 1년간(자동연장) 부품공급에 대한 기본사항을 정함 내수:어음수출:현금 부품공급에대한 기본사항 나. 연구개발활동 1) 연구개발 활동의 개요당사의 기술연구소는 분야별로 업무를 분장하여 초기 기획부터 제품화까지 팀 단위로 진행하며 개발관련 정보의 입수 및 대응을 위한 시간을 최소화하고 개발 초기에 제품기획 및 생산본부와의 협의를 통해 개발 목표를 명확히 선정하고 선택과 집중을 통해 개발 기간을 최소화하는 가장 효율적인 형태로 운영되고 있습니다. 지역 팀 주요 업무 경주 설계팀 제품도 설계 및 신차 시작개발, 설계 표준화 안양 신기술연구팀 산·학·연 연구개발, 국책과제, 지적재산권 관리, 구조/충돌해석 (2) 연구개발비용 당사의 기업부설연구소는 2001년도(제12기)부터 인증받았으며, 연구개발관련 인건비는 2021년도 624백만원, 2020년도 650백만원 2019년도 795백만원 입니다. (3) 연구개발실적 당사의 기술연구소는 계속적으로 자동차 관련 해외업체 및 전시회 벤치마킹, 신기술 관련 컨퍼런스 참여를 통하여 자동차산업의 시장동향 및 기술동향을 꾸준히 파악하고 있습니다. 이를 토대로 공동과제(정부연구과제 및 산·학·연 연구과제)와 자체과제를 수행하고 있으며, 핫스탬핑, 고주파열처리, 롤헤밍, 파셜?칭, 알루미늄도어, 다종재료차체 등 차별화된 기술 개발과 함께 신소재 적용에 대한 연구를 계속적으로 진행하여 자동차 부품연구의 선두주자로서의 역할을 다하고 있습니다. 연도 연구과제명 연구기간 상태 비고 Fine Blanking 공정을 이용한 Car Seat Recliner 치형가공 금형 System
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개발 완료 공동 유도가열 시뮬레이션 기반을 통한 고주파열처리 연구 완료 공동 HIC 저감을 위한 후드 에지 및 하부 차체구조 설계기술 개발 완료 공동 성형 공정 복합 패드 적용을 통한 판넬 품질 안정 완료 자체 자동 SPC 시스템 개발 완료 자체 IHLH(국부열처리유도경화) 고강도 초경량 Reinforcement Side Outer 개발 완료 공동 다품종 및 경량소재 대응 차세대 롤헤밍 시스템 개발 완료 공동 정도 향상을 위한 자동 교정기 개발 완료 자체 Hot Stamp'G 공법을 이용한 1,500MPa급 경량차체 부품개발 완료 공동 측면충돌대응 고장력 임팩트빔 개발 완료 자체 스트립캐스트 마그네슘 판재 센터패시아판넬 개발 완료 자체 FSW를 이용한 이종소재(보론강-냉연강판) 맞춤용접블랭크 개발 완료 공동 Trim 공정 발생하는 Burr, 칩 부스러기 최소화 금형제작 완료 자체 마르텐사이트강을 이용한 도어 빔 레인포스 개발 완료 공동 1,200 MPa 이상 UHSS 적용 Panel Type 도어 임팩트빔 개발 완료 공동 차세대 핫스탬핑 소재 및 부품개발 완료 자체 핫스탬핑 금형 다수 판넬 동시 성형 금형 개발 완료 자체 고장력강(핫스탬핑 1500MPa) 최적 전단 공법 금형 개발 완료 자체 고장력강(핫스탬핑 1500MPa) 피어싱 금형 개발 완료 자체 동남광역경제권 그린카(알루미늄 도어) 기술개발사업 완료 공동 동남광역경제권 안전편의(HSB) 기술개발사업 완료 공동 FSW 적용 재단용접 블랭크를 이용한 고강도 센터필라 개발 완료 공동 Air-hydro cylinder 적용 초고강도 부품 홀 피어싱 기술 개발 완료 공동 Multi-Material Mix 접합 및 소재 성형 기술 개발 완료 공동 차체/샤시 경량화 및 브레이크 전동화 기술개발 완료 공동 차세대 차량용 고안전 경량 Rear Floor 모듈 성형 및 조립기술 개발 완료 공동 동시성형 경량 도어 모듈 개발 완료 자체 파셜?칭 센터필라 부품 개발 완료 자체 우수제조기술연구센터사업(ATC)(성형기술 솔루션을 통한 저코스트형 경량차체 개발) 완료 공동 지역첨단부품소재육성사업(RE-EV용 스마트 플랫폼 및 BIW 경량화 기술 개발) 완료 공동 대경권 광역경제권 선도산업 R 사업계획서(25%오버랩 충돌 강화를 위한 멀티스트렌스 고안전 차체 개발) 완료 공동 TWB 핫스탬핑 프런트 사이드 멤버 부품 개발 완료 자체 외관상품성 향상 위한0 FLUSH 글라스 프레임 구조 완료 자체 통전성형을 이용한 1GPa이상 초고강도강 및 Al 5000계 차체부품의 제조기반기술개발 완료 공동 측면충돌 성능향상 위한 도어 후킹 구조개발 및 실차검증 완료 자체 이종재질 차체연결 강성구조개발 완료 자체 통전소성을 이용한1.5GPa급 센터필라 트리밍 기술개발 완료 공동 TRB 적용 엔진룸 충돌대응부재 부품개발 완료 자체 980MPa급 소재온간성형부품개발 완료 자체 전소성을 이용한 1.5GPa급 센터필라 트리밍 기술 개발 완료 공동 전기소성가공의 금형부품 절연을 위한 실험적 연구 완료 공동 리어램프 필링개선을위한 판넬 구조개발 완료 자체 TRB 적용 언더바디 충돌대응부재 부품개발 완료 자체 1.8G 핫스탬핑 도어 빔 개발 완료 자체 가이드홀 삭제 하드웨어 개발 계획 완료 자체 고기능 Mg 판재 소재 개발 완료 공동 스몰오버랩 대응 1.8GPa급 다중소재융합 차체프레임 제조 완료 공동 생산성 30% 향상을 위한 고주파 유도가열 이용 차세대 하이브리드 핫스탬핑 라인 개발 완료 공동 충돌에너지 흡수구간 차등 구현을 위한 온유(Oil)와 수냉(Water)이 결합된 하이브리드 냉각 TRB 핫스탬핑 금형 개발 완료 공동 완료 자체 탄소복합소재 고속성형 경량화 하이브리드 일체형 도어 모듈 개발 완료 공동 통합엔지니어링 신개념 COWL 구조개발 완료 공동 핫스탬핑 성형 및 트림 일관라인 개발 완료 자체 알루미늄 핫스탬핑 성형 기술 개발 완료 자체 TRB 국부연화 핫스탬핑 CTR PLR 개발 완료 공동 고강도 알루미늄 성형 기술 개발 완료 공동 알루미늄 부품 트림 기술 개발 완료 공동 1-PIECE
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알루미늄 도어 인너를 위한 알루미늄 핫스탬핑 도어 제조 기술 개발 완료 공동 배터리 모듈 및 패키지 냉각설계 및 열해석 기술 개발 완료 공동 자율 주행 AGV 구동계 개발 완료 공동 금형 냉매 냉각 및 TLC 금형 기술 개발 완료 공동 전자선 경화 기술을 이용한 자동차용 경량 고강도 탄소복합소재 및 이종소재 접합기술 개발 진행중 공동 고효율 상용차용 홀로그램 HUD 재현 기술 개발 진행중 공동 친환경용 비도금 초고강도강판 열간 프레스 성형 및 부품화 기술 개발 진행중 공동 7. 기타 참고사항 가 . 지적재산권 당사는 치열한 기술경쟁 속에서 생존 및 우위를 점하고자 연구개발을 통한 지적재산권 확보에 노력하고 있고, 2000년 이후 지속적으로 특허를 등록 및 출원하고 있습니다. 구분 등록 출원 총계 특허 상표,서비스표 소계 특허 (주1)(공개전) 특허(공개) 소계 국내 해외 소계 (주1)출원중에 있는 공개전 특허 부분으로 세부 내역은 기재하지 않겠습니다. 당사의 지적재산권 보유현황은 다음과 같습니다. 구분 번호 내용 출원일 등록일 적용 주무관청 비고 등록 특허(국내) 핫 스탬핑 소재 가열용 가열로 및 그 가열로가 구비된 가열장치 핫스탬핑 라인 특허청 핫 스탬핑 소재 성형용 금형 핫스탬핑 라인 특허청 굴삭기 캡 윈드실드용 하부 롤러장치 미적용 특허청 대전력 고주파 유도 가열 장치용 고주파 케이블 미적용 특허청 핫스탬핑용 가열로 장치 핫스탬핑 라인 특허청 차량 선루프용 슬라이딩 장치 시트 인클라이너 특허청 치형 성형장치 미적용 특허청 핫 스탬핑용 가열로 장치 및 블랭크 가열방법 핫스탬핑 라인 특허청 자동차 부품의 충돌성능 향상을 위한 국부강화 핫스탬핑 방법 핫스탬핑 라인 특허청 자동차 도어프레임의 가변압출용 금형장치 및 가변압출방법 핫스탬핑 라인 특허청 차량 선루프용 슬라이딩 장치 미적용 특허청 차량 배터리 마운팅 구조 및 방법 미적용 특허청 차량 배터리 마운팅 구조 미적용 특허청 선루프패널 개폐장치 선루프 시스템 특허청 선루프 개폐용 핸들 선루프 시스템 특허청 피어싱 금형장치 미적용 특허청 핫 스탬핑용 가열로 장치 핫스탬핑 라인 특허청 차량 도어용 임팩트 빔의 설치장치 미적용 특허청 차량용 수납장치 미적용 특허청 핫스탬핑용 가열장치, 고주파가열로 및 롤러기구 핫스탬핑 라인 특허청 컨버터블 루프레일 체결구조 선루프 시스템 특허청 핫스탬핑용 금형 핫스탬핑 라인 특허청 차량의 프론트사이드멤버 미적용 특허청 고강도 부품의 트림 장치 및 트림 방법 미적용 특허청 고강도 부품의 접합 장치 및 그 접합 방법 미적용 특허청 차량의 충돌 안전 장치 및 그 제어방법 미적용 특허청 차량의 측면 충돌 보강구조 미적용 특허청 차체 보강 구조 미적용 특허청 서브 프레임용 마운팅 유닛 미적용 특허청 서브 프레임용 마운팅 너트 조립 방법 미적용 특허청 서브 프레임용 마운팅 너트 조립 방법 미적용 특허청 루프 사이드 레일 미적용 특허청 차량의 전방 차체 구조물 미적용 특허청 차량용 도어인너 미적용 특허청 이종소재의 마찰교반 스폿용접방법 미적용 특허청 도어 개폐 시험기 도어 시험 장치 특허청 통전 성형 장치 미적용 특허청 실러 도포 장치 조립라인 특허청 스틸 소재와 이종 소재의 접합장치 및 방법 미적용 특허청 통전 소성 가공용 프레스 금형 미적용 특허청 통전 성형용 프레스 금형 미적용 특허청 핫스탬핑 부품의 냉간트림에 따른 지연파괴 방지 방법 미적용 특허청 차량 옵셋 충돌 시험장치 미적용 특허청 차량의 서브프레임 마운팅장치 미적용 특허청 파이프 너트 및 볼트 차체 조립 특허청 이종재질의 판재 및 그 제조방법 미적용 특허청 롤러 헤밍장치 미적용 특허청 통전가공장치용 금형 및 그 제조방법 미적용 특허청 판재예열장치와 판재예열방법 미적용 특허청 통전성형용 프레스 금형 미적용 특허청 통전성형용 금형과 부품의 볼트 체결 장치 및 방법 미적용 특허청 고강도 강부품용 가공장치 미적용 특허청 정면 충돌 시험용 대차 차량 충돌 평가 특허청 다차종 적용 가능한 측면 충돌 시험차량 미적용 특허청 측면 충돌 시험차량 미적용 특허청 고강도 강부품 트림방법 미적용 특허청
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열간 성형된 차량용 강부품 및 제조방법 미적용 특허청 차량용 도어 어셈블리 미적용 특허청 차량용 도어 미적용 특허청 용접팁 교환방법 미적용 특허청 도어 임팩트빔 고정방법 미적용 특허청 프로젝션 용접방법 및 장치 미적용 특허청 차량 부품 도장용 행거장치 및 도장방법 미적용 특허청 실러 도포장치 조립라인 특허청 통전 가열 장치 및 이를 이용한 핫스탬핑 방법 미적용 특허청 핫스탬핑 방법 미적용 특허청 도어 임팩트빔 성형방법 미적용 특허청 카울탑 어셈블리 미적용 특허청 차량용 경량 부품 미적용 특허청 복합재 프리폼 제작용 부싱 미적용 특허청 차체 시험용 하중 인가장치 미적용 특허청 차량 바디 부품 제조방법 차체 부품 특허청 핫스탬핑 공정용 고주파 가열 방법 핫스탬핑 라인 특허청 프로젝션 용접장치 미적용 특허청 핫스탬핑용 금형 냉각장치 미적용 특허청 열간 성형부품 제조방법 미적용 특허청 프로젝션 용접방법 미적용 특허청 핫스탬핑용 금형 미적용 특허청 이종부재 접합방법 미적용 특허청 프로젝션 용접을 이용한 차량 바디 부품 제조방법 미적용 특허청 다이캐스팅 금형 미적용 특허청 핫스탬핑용 블랭크 가열장치 및 방법 미적용 특허청 스폿용접장치 미적용 특허청 경량 금속 부품용 하드웨어 접합장치 미적용 특허청 핫스탬핑용 소재 이송로봇 미적용 특허청 차체용 실러도포기의 노즐크리닝장치 미적용 특허청 핫스탬핑 부품의 제조 방법 미적용 특허청 복합재 도어 인너 패널 미적용 특허청 금형 냉각장치 미적용 특허청 프레스 성형 방법 미적용 특허청 블랭크 정렬 및 이동 장치 미적용 특허청 차량 부품 제조용 금형 미적용 특허청 핫스탬핑 금형 미적용 특허청 금형 냉각장치 미적용 특허청 핫스탬핑 금형 장치 미적용 특허청 핫스탬핑용 다단 가열장치 핫스탬핑라인 특허청 특허(국외) VEHICLE STORAGE DEVICE(차량용 수납장치_일본) 미적용 일본 MOUNTING UNIT FOR SUB-FRAME IN VEHICLE(서브 프레임용 마운팅 유닛) 미적용 미국 Method of assembling sub-frame and front side end in vehicle(차량에 있는 어셈블링 서브-프레임과 전면측단의 방법) 미적용 미국 Roof side rail (루프 사이드 레일) 미적용 미국 Mounting unit for sub-frame in vehicle(차량에 있는 서브-프레임을 위한 설치 장치) 미적용 미국 Bushing for manufacturing structural composite preform(구조적 복합체 프리폼을 제조하기 위한 부싱) 미적용 미국 Jig for strength test of side door of motor vehicle (자동차의 측면 도어의 강도 테스트를 위한 지그) 적용 미국 EP(유럽) [1] COOLING APPARATUS FOR A HOT STAMPING DIE (핫 스탬핑 다이를 위한 냉각 장치) 핫스탬핑 라인 유럽 핫스탬핑 부품의 트리밍 방법 중국 핫스탬핑라인 일본 핫스탬핑라인 일본 핫스탬핑(roll leaf hot stamping) 공정용 고주파 가열 방법 핫스탬핑라인 일본 핫스탬핑라인 미국 상표 상표(복합상표) 회사상표 특허청 상표(도형상표) 회사상표 특허청 서비스표(복합상표) 회사상표 특허청 서비스표(도형상표) 회사상표 특허청 출원 특허(국내)공개 차량 바디 부품 제조방법 미적용 특허청 이종 금속간 성형효율이 향상된 다이캐스팅 장치 미적용 특허청 특허(국외)공개 핫스탬핑 라인 미국 Storage Apparatus for Vehicle(차량을 위한 보관장치_중국) 미적용 중국 핫스탬핑 라인 중국 미적용 미국 PRESS DIE FOR ELECTRICALLY ASSISTED MANUFACTURING(전기적으로 보조 제조를 위한 프레스 금형) 미적용 미국 APPARATUS FOR FORMING A STEEL WORKPIECE(고강도 강부품용 가공장치) 미적용 미국 핫스탬핑 라인 미국 HOT STAMPING DIE APPARATUS(핫 스탬핑 다이 장치) 핫스탬핑 라인 미국
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II. 사업의 내용 1. 업계 개황 (1)세계 자동차 산업의 현황 20년 완성차 업계 실적은 부진한 업황에 코로나-19가 겹치며 악화일로에 접어드는 듯 했으나,하반기 북미·중국 시장 중심으로 신차 판매량이 증가하며 빠른 회복세로 전환되어 글로벌 자동차 생산량은 전년대비 14.1% 증가한 7,759만대로 예측됩니다. 20년 세계 완성차 업계는 부진한 업황에 코로나-19가 겹치며 이례 없는 악조건에 직면하였습니다. 19년까지 자동차 산업은 미국·중국 간 무역 갈등, 신흥시장 위축, 경제 성장률 둔화 등으로 이미 정체기에 접어들었으며, 20년은 코로나19로 인해 더욱 큰 타격을 받았습니다. 그러나 세계 자동차 시장은 코로나-19의 확산세를 빠르게 차단하고 백신을 접종하며 코로나-19의 안정화에 따른 회복기에 접어들 것으로 예상되고 있습니다. 전체 자동차시장의 성장 둔화에도 불구하고 전기차(플러그인하이브리드 포함) 판매는 빠른 속도로 늘어나고 있습니다. 지난해 동 안 전년대비 세계 전기차 판매는 9.5% 증가했다. (EV Volumes.com 기준). 세계 전기차시장은 중국이 63%로 절대적인 위치를 차지하고 있고, 유럽과 북미가 각각 20%, 17%로 압도하고 있습니다. 올해도 중국이 세계 전기차시장의 성장을 주도하고 있습니다. 작년 한해동안 유럽전체는 53%의 높은 성장률을 보였으나 미국과 중국은 각각 -10%, -4%로 감소했습니다. 이밖에 전기차 판매가 폭발적으로 늘고 있는 국가를 살펴보면 네덜란드(150%),독일(50%),프랑스(35%), 등이 있습니다. 미래형 자동차산업은 기존 완성차 업체들 외에 전혀 새로운 개념의 경쟁자 출현 가능성이 증대되고 있고 이에 따라 부품업체 및 자동차 제조 경험이 전무 했던 업체의 진입으로 자동차 산업의 경쟁 범위가 날로 확대되고 있으며, 자동차 연구개발 정책은 미래자동차(그린카, 스마트카)를 중심으로 제시되어 왔으며 기존 차량 부품 중심에서 전기·전자 및 ICT 기술 융합을 통해 고도화를 추진하고 있습니다. 또한, 전 세계적으로 환경문제와 연결하여 이산화탄소 배출 및 석유 의존도 감소, 에너지 효율 증대 등에 대한 관심이 높아지면서, 전력구동 자동차에 대한 기술과 관련 산업에 대한 신규 투자 및 정책적인 지원이 증가하고 있으며, 동력원의 변화와 함께 교통사고로 인한 인명손실과 사회적인 문제를 해결하기 위해서 ICT 기술을 기반으로 하는 자율주행기술의 개발 및 상용화 연구사례가 증가하고 있고, 이 기술이 미래형 자동차의 시장을 견인하게 될 것으로 전망하고 있습니다. (2) 자동차 부품산업의 특성자동차 부품업체는 완성차업체와 자동차 개발 단계에서부터 협력관계를 통해 자동차 제조에 필요한 부품을 생산하여 완성차업체에 부품을 공급합니다. 최근 완성차업체는 2~3만여 개에 달하는 부품의 관리비용을 줄이기 위해 공급업체들이 단품이 아닌 결합부품(Module) 형태로 공급해주기를 요구하고 있어 부품의 시스템 및 모듈화가 더욱 가속화되고 있는 추세입니다. 자동차 부품산업의 시장구조는 매우 폐쇄적이며 산업 내 신규진입을 위해서는 기술력, 가격경쟁력, 양산능력, 모기업과의 관계 등이 선결되어야 합니다. 그러나 최근에는 부품조달이 글로벌화가 이루어짐에 따라 초대형 선진부품기업들이 국내에 진출하는 반면 국내의 우량부품업체들의 해외진출도 가속화되면서 품질 및 가격경쟁력이 더욱 중요해지고 있습니다.자동차 부품은 개발기간이 길고 개발 실패 시 투자비뿐만 아니라 완성차의 생산시기 및 완성도에 큰 영향을 주기 때문에 수주, 개발, 생산능력, 품질관리상태 등 거의 모든 분야에서 고객사인 완성차 업체와 밀접하게 관계를 맺고 있습니다. 특히 차체부품은 금형, 프레스, 자동화 조립설비, 전용 용기 등 대형 투자가 필요한 자본집약적 장치산업으로 대부분의 차체부품업체에서는 완성차 공장의 생산능력에 맞춘 설비를 구축합니다. 높은 물류비의 부담으로 인해 해외수출입이나 원거리공급 등의 품목선정에 제한적입니다. (3) 산업의 성장성자동차 부품 산업은 완성차 업체와 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 최근 자동차산업은 각국 정부의
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환경, 연비, 안전 규제 강화로 인해 화석연료의 사용 비중을 낮추고 순수 전기 또는 수소전기 에너지를 주로 사용하는 친환경 자동차 개발과 판매 확대, 자동차부품의 모듈화, 통합 시스템화 등이 주목을 받고 있습니다. 앞서 말했듯 전통적인 자동차 제조환경에서 벗어나, 서비스 밸류 중심의 시스템으로 변화되기 시작하였으며, 전기·전자 및 ICT 기술 융합을 통해 새로운 성장을 이끌어 나갈 것입니다.매년 전기차를 포함한 글로벌 친환경 차량은 연평균 28%씩 성장해 (출처 : 마크라인즈), 2025년이 되면 이중 전기차가 전체 자동차시장에서 차지하는 비중은 35%, 2030년이 되면 48%로 늘어날 것이라는 전망입니다. (출처: JP모건) 이에 따라 전방산업인 친환경자동차 전문 부품업체의 발굴 및 육성이 시급해졌습니다. 2. 국내외 시장여건 (1) 자동차산업 시장 2020년 국내 자동차산업은 전년동월 대비 생산에서는 11.2% 감소, 내수에서는 5.8%증가, 수출에서는 21.4%가 감소하였습니다. 국내 내수시장은 개소세 인하 등 정부의 내수활성화 정책, 업계의 다양한 신차 출시 등으로 5.8% 증가한 189만대로 역대 최다 판매 달성하였습니다. 수출시장에 있어 코로나-19의 여파로 인해 전체 자동차 수출대수는 21.4% 감소하였습니다. 업체별 수출대수를 살펴보면 현대차 (15.4%) 기아차 (5.9%)로 감소하였고, 한국지엠(11.7%)로 감소했습니다. 쌍용차 (19.2%)와 르노삼성 (34.5%)은 모두 감소하였습니다. (2) 자동차 부품산업의 경쟁상황차체부품 시장은 지역에 따라 독점 또는 과점형태로 되어 있습니다. 현대·기아자동차의 플랫폼(platform) 공용화정책으로 당사 및 성우하이텍, 세원정공 등이 플랫폼 모듈을 나누어서 생산하고 있습니다. 경쟁 입찰을 통해서 수주를 하지만 설비 생산능력에 맞게 수주하여 생산하고 있는 상황이며, 해외공장의 경우 지역마다 한 개에서 세 개의 차체회사가 독과점 형태로 진출해 있는 상황입니다. 설비의 가동효율 때문에 일단 구도가 정해지면 상당기간(제품의 라이프사이클 기간동안) 큰 변화없이 지속되며 그 이후에도 특별한 경쟁력 저하문제가 없다면 신규경쟁사 진입없이 기존 구도를 유지합니다. 이에 완성차회사는 부품의 안정적 공급을 위해 차체부품회사의 대형화를 유도하고 있습니다. 3. 당사의 개요 (1) 영업개황 및 경쟁력 등 강점 당 연결실체는 1982년 명신산업(주)가 모태로 자동차 차체부품 생산을 시작하였으며되었으며, 사업의 확장으로 1990년 당사가 설립되어 자동차 부품산업을 영위하고 있으며 현재까지 현대/기 아자동차와 우호관계를 유지하고 있습니다. 현대자동차와 함께 2007년 인도 첸나이에 현지공장을 건립하여 성공적으로 정착을 시작으로 글로벌 규모의 경쟁력을 확보해 나가기 시작했으며, 브라질에도 동반 진출하여 2012년 9월 양산을 시작하였습니다. 현대/기아자동차로부터 오랜 거래기간을 통해 인정받은 기술력과 신뢰를 바탕으로 신규차종에 대한 수주를 확장해 가고 있으며, 매출처 다각화를 위해 글로벌 완성차인 다임러 및 닛산자동차와 쌍용자동차로의 신규 매출을 비롯하여, 2017년에는 북미지역에 새로운 전기차 시장에 신규납품을 시작하였습니다. 이후 2018년에는 계열회사의 지배구조 개편을 통해 신규 연결법인을 편입하였으며, 연결법인을 통한 글로벌 전기차량 매출이 크게 성장되고 있는 상황입니다. 2019년에는 종속법인을 통해 옛 GM 군산공장을 인수하여 전기차생산을 위해 준비중에 있습니다. 2001년 기술연구소를 설립 운영하면서 제품도 설계 및 시작업무, 산·학·연 연구개발, 국책과제, 충돌해석, 설비공법 설계, 성형해석 및 성형공정 개발 등 차체 기술경쟁력 확보와 미래를 위한 자동주행용 차량기술을 습득하기 위해 지속적으로 연구개발에 투자하여 다양한 기술을 완성차 생산에 적용하고 있습니다. 이중 핫스템핑 기술 공법은 차체의 고강도화, 경량화 전략을 충족하고, 이외 알루미늄소재 성형기술, 차세대 핫스템핑 기술개발, 다종재료 적용 차체개발 등 차체 기술력 확보를 위한 끊임없는 투자로 기업경쟁력을
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키워나가고 있습니다. 침체되어 있는 자동차 시장에서 유독 성장력을 보이고 있는 친환경차(전기차 및 수소차) 시장에 특화된 핫스탬핑 기술을 우위로 당사도 두각을 나타내어 꾸준한 성장을 이끌어 나갈 것이며, 주요 완성차 업체들과 비자동차 부문(특히 IT 분야)의 업체들이 전기차만큼 화두인 자율주행차 시험 주행을 위하여 꾸준히 연구활동을 지내는 것처럼 당사도 그러한 경쟁에서 뒤지지 않기 위해 자율주행차 연구활동을 꾸준히 하고 있고, 관련 투자도 계속해 갈 것입니다. 급변하는 자동차 시장에서 생존하고 미래 자동차산업에서 글로벌 리더로 성장 발전할 수 있는 힘을 갖추는 것이 당사가 지니고 있는 가치라고 볼 수 있습니다. (2) 시장점유율 당사와 같은 자동차 차체부품을 제조 판매하는 회사로는 성우하이텍, 세원정공, 일지테크 등 44여개 회사가 현대/기아자동차 1차 협렵업체로 등록되어 경쟁하고 있습니다. 현대/기아자동차에 집중되어있는 영업환경에서 더 성장하기 위해 주요 세계 완성차 업체에도 협력사로 등재하여 시장 매출처의 확대를 모색하고 있습니다.다만, 자동차 부품산업의 특성상 객관적인 시장점유율을 산정할 수 없어 점유율 산정에 무리가 있습니다. (3) 취약점당사의 전체 매출의 대부분을 현대기아차가 차지하고 있습니다. 또한 관계회사의 매출도 현대·기아차에 납품하고 있는 바 당사의 매출 대부분이 현대·기아차에 과도하게 집중되어 있습니다. 매출처 다변화가 필요한 상황으로 주요 세계 완성차 업체에 협력사 등재를 하는 등 노력을 기울이고 있습니다. 만약 현대·기아차가 매입처 다변화의 일환으로 당사로부터 매입 비중을 축소시킨다면 당사의 실적에 악영향을 미칠 수도 있습니다.당사의 차입금 규모와 부채비율이 높아 재무부문에서 Risk가 존재하고 있습니다. 실적이 개선되는 등 외부 투자를 바탕으로 동 리스크를 감소시키고 있습니다. (4) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 한국표준산업분류상 자동차 부품을 제조하는 단일사업부문으로 이루어져 있으며, 이에 수반되는 주형 및 금형제조업을 영위하고 있습니다. (5) 조직도 조직도.jpg 조직도 4. 주요제품 (1) 제품설명자동차 차체는 자동차가 조립되는 뼈대를 구성하는 부위로서 안전에 직결되는 강성이나 강도를 결정하는 중요한 부위입니다. 차체는 안전하고 쾌적한 거주 공간을 제공하는 기능을 합니다. 차내 공간을 쾌적하고 정숙하게 유지하는 동시에 운전을 가능하게 하며 차량 충돌 시 충돌에너지를 흡수하고 차내 공간의 견고함을 유지합니다. 또한 차체는 엔진이나 현가장치(suspension) 등 주행에 필요한 부품들을 탑재할 수 있는 기능을 담당하므로 엔진의 진동이나 노면의 압력을 견딜 수 있는 강도와 강성을 제공하고 진동이나 소음을 차단하여 정숙성을 유지하여 주고 엔진의 연료공급이나 냉각을 위한 시스템이 탑재될 수 있도록 합니다. 주요제품.jpg 주요제품 항목 내용 FLOOR류 FRONT / CENTER / REAR FLOOR로 구분되며 차체의 바닥을 형성하여 SEAT의 장착과 SPARE TIRE의 적재공간을 만들며 각종 배선류 등을 고정시켜주는 역할을 합니다. 특히 FRONT FLOOR는 FRONT 범버레일 및 FRONT DASH와 매칭되어 엔진룸을 지지해 주는 역할을 하며 엔진과 쇼크옵소버를 장착할 수 있게 합니다.1) FRONT SIDE MEMBER COMPLETE① 서스펜션, 구동계로부터의 압력에 대한 강도, 강성 확보② 차량 외부로 부터 물, 먼지, 열, 소음의 차단에 의한 쾌적한 차실 공간 확보③ 충돌 등 외력으로부터의 탑승원 및 연료계의 보호2) CENTER FLOOR COMPLETE① 일반적인 구조는 차실 내외를 격리하는 FLOOR PANEL과 전, 후로 통하는 SIDE MEMBER를 좌우 2개 배치함과 동시에 폭 방향을 횡단하는 CROSS MEMBER를 여러곳 재배치하여 전체의 강성, 강도의 확보, 부품의 지지를 취하는 구조입니다.3) REAR FLOOR COMPLETE① 객실보다 뒤인 일반적으로 화물실로 되는 부분입니다.② 세단에서 이루어지는 형식은 객실과 TRUNK ROOM으로 구분되어
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있고 SIDE BODY 의 좌우를 횡단하는 PACKAGE TRAY PANEL 등의 부품이 조립됩니다. PACKAGE TRAY PANEL은 후부의 중요한 가로 방향의 칸막이 벽이고 좌우의 REAR PILLAR 사이 및 SIDE BODY와 FLOOR를 연결하는 부품으로 차체의 비틀림 강성을 확보합니다. MOVING류 차량의 입출 및 방진, 방수 기능을을 수행하며 외관상의 주요 부품입입니다. Door, Trunk Lid, Tail Gate 등으로 구성됩니다.1) DOORFRONT PILLAR와 HINGE로 체결되고 CENTER PILLAR와는 DOOR LOCK 장치가 연결되며, FRONT DOOR의 구성은 OUTER PANEL과 INNER PANEL로 구성되며 INNER PANEL에는 DOOR의 강성을 위해 REINFORCEMENT PANEL 및 SASH FRAME이 조립됩니다.① 일반적인 DOOR의 형태 : 앞 HINGE, 뒤 OPEN② 특수한 DOOR : SLIDING DOOR, GULL-WING DOOR③ DOOR의 구성은 OUTER PANEL과 INNER PANEL로 구성되며 INNER PANEL에는 DOOR LOCK, DOOR REGULATOR, DOOR HINGE, DOOR SASH등이 조립됩니다.2) TRUNK LID① TRUNK ROOM의 덮개로서 방진, 방수 기능을 갖추어야 하며, 후부 외관상의 주요 부분입니 다.② OUTER PANEL과 INNER PANEL로 구성되며, INNER PANEL에는 HINGE나 LOCK의 설치부를 겸하고 있습니다.3) BACK DOOR (TAIL GATE)① HATCH BACK CAR WAGON CAR에 적용되고, TRUNK LID와 같이 방진, 방수 기능이 있고 구성도 TRUNK와 거의 같으나 REAR GLASS가 부착됩니다.② 일반적인 형태 : 위 HINGE, 아래 OPEN4) HOOD① 차 앞부분에 있는 엔진부 위에서 열고 닫히는 철판을 말하고 앞쪽에서 열리는 것과 뒤쪽에서 열리는 것이 있습니다. 외관을 위한 디자인 변경이 많은 부품입니다. 보닛이라고도 합니다.② 엔진소음차단을 위한 방음 기능을 갖추어야 하며 방진, 방수 기능은 필수입니다. SIDE류 자동차 바디의 기둥 역할을 가지는 부품으로 정면 및 측면 충돌시 충돌에너지를 흡수하고 차체가 변형에 의하여 차 실내로 침투 하는 것을 방지하여 승객을 보호하는 기능을 가진 부품들입니다.1) REINFORCEMENT SIDE OUTERFRONT PILLAR, CENTER PILLAR, REAR PILLAR 부로 나누어지며 각 부위별 기능은 아래와 같습니다.① FRONT PILLAR 상부 : 전방 시계의 확보, 전복시 안정성 확보② FRONT PILLAR PILLAR 하부의 주된 역할은 DOOR의 지지이므로 DOOR HINGE 및 DOOR LOCK 장착부에 큰 힘이 가해지므로 보강재를 설정해야 합니다.③ CENTER PILLAR 상부 : SEAT BELT ANCHORAGE가 조립되므로 강도 확보를 위해 보강용 PANEL을 추가합니다.④ REAR PILLAR는 강성을 확보하기 위해 내측판을 보강하는 경우도 있으며 차 실내의 환기구를 설치하는 예도 있습니다.2) PANEL SIDE OUTER PANEL SIDE OUTER, REINFORCEMENT SIDE OUTTER, REINFORCEMENT SIDE INNER와 BOX 형태로 조립되어 차체의 측면 부위의 기둥 역활을 합니다. PANEL SIDE OUTTER는 외관상 들어나는 SKIN PANEL이며 취급상에 상당한 주의가 요구되며, 흠집, 긁힘자국 등이 없어야 합니다.3) REINFORCEMENT SIDE INNERREINFORCEMENT SIDE OUTER와 조립되며 주로 REINFORCEMENT SIDE OUTER의 보강역활을 하고 있습니다.4) QUARTER INNER ASSEMBLYROOF REAR RAIL, ROOF REAR SIDE RAIL, WHEEL HOUSE INNER와 연결해주며 REAR부위에 강성을 유지해주며 SEAT BELT ANCHOR POINT가
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있으며 보강판으로 REINFORCEMENT SEAT BELT가 조립됩니다.5) WHEEL HOUSE INNER ASSEMBLYREAR TIRE를 감싸는 PANEL로써 QUARTER INNER, WHEEL HOUSE OUTER 및 REAR SIDE MEMBER와 조립되며 LH와 RH가 FUEL TANK 주입구 관련으로 대칭 PART가 아닙니다. 5. 주요 원재료 (1) 주요 원재료 등의 현황 사업부문 구분 용도 매입액 비율 비고 자동차부품 원재료 COIL,원재료 부품 프레스 가공용 철판프레스 가공후 원재료 등 1,184,457(백만원) 현대/기아자동차 외 (2) 원재료 가격변동 추이 당사는 주요 원재료를 고객사의 유상사급으로 제공받고 있기 때문에 원재료 가격산정은 고객사 원부자재팀에서 원재료 단가를 적용시점일 기준 일괄 공지후 OEM 부품가격에 반영하는 형태를 취하고 있습니다. 원재료 가격변동 원인으로는 철의 주원료인 철광석 및 코크스의 국제가격 및 환율변경에 따라 영향을 많이 받고 있으나, 유상사급의 특성상 고객사에서 원재료의 변동영향을 1차로 흡수하고 있기에 국제 원재료의 변동에 비해 당사의 원재료 변동폭은 크지 않은 편입니다. 원재료 가격결정 내역은 현대·기아자동차 오토웨이를 통해 공지되고 있으며, 주요 재질별 부품별 원재료 가격은 아래와 같습니다. (단위:원, kg) 품 목 두께 제31기 제30기 제29기 비고 0.81↓ 아연도금응력: 340(Mpa) 0.82↑ SPCC 0.8↓ 냉간압연 0.81↑ 0.81↓ 아연도금응력: 440(Mpa) 0.82↑ 전기도금강판 0.81↓ 아연도금 0.82↑ SPRC 35R 0.8↓ 냉간압연 0.81↑ 0.81↓ 합금화 용융 산세 처리 0.82↑ SPRC45E 0.8↓ 냉간압연응력: 440(Mpa) 0.81↑ 0.81↓ 아연도금응력: 440(Mpa) 0.82↑ SAPH 38P 1.6↑ 열연강판응력: 370(Mpa) 1.59↓ 주1) 동일 재질별 사양분류는 두께기준으로 분류합니다. 6. 생산 및 설비 생산능력 제품 구분 제31기 제30기 제29기 자동차부품 생산능력(완성차기준계획) 생산실적(완성차기준실적) 가동율 - 가동율 = 실적/계획 (고객사 완성차 생산실적 기준의 가동율 산출) - 생산능력 : 당사는 매년 고객 수요 예측을 근거한 판매 계획에 의거하여 생산능력을 사전 확보 하고 있습니다. 생산능력의 확보에는 설비, 자재, 사람, 부지 등을 모두 포함합니다. - 비교를 위해 당기중에 신규 연결 편입된 법인의 생산능력 및 실적은 기존 연결실체 기준으로 작성하였습니다. (2) 생산설비(가) 현황 (단위:원) 과 목 기초장부금액 취득액(주1) 처분액 감가상각비 기타증감액(주2) 기말장부금액 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 집기비품 금형 사용권자산 건설중인자산 합 계 (주1) 건설중인 자산에는 차입원가 자본화금액 백만원을 포함하고 있습니다(주석8 참조). (주2) 기타증감액은 건설중인자산의 대체, 환율변동효과 및 연결범위 변동으로 인한 효과가 포함되어 있습니다 나) 최근 3년간 변동사항 (단위:원) 과 목 제31기 제30기 제29기 취득금액 처분금액 취득금액 처분금액 취득금액 처분금액 토 지 건 물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 집기비품 금 형 사용권자산 건설중인자산 합 계 7. 매출 매출실적 (가) 매출구분 (단위:원, %) 구분 제31기 제30기 제29기 금액 비중 금액 비중 금액 비중 자동차차체부품 금형및설비(주) 소계 연결실체간 수익비용상계 소계 합계 (주)금형및설비 매출액에 건설부분 매출이 일부 포함되었습니다. (나) 지역에 대 한 정보 (단위:원) 구 분 제31기 제30기 제29기 국내 해외 합 계 (2) 판매경로 (가) 판매조직 당사는 신규고객 발굴 및 신제품 견적, 제품 수주, 가격 협의를 하는 영업본부 산하의 제품기획팀과 제품 출고 및 납품, 세금계산서 마감 등을 담당하는 생산본부 산하의 생산관리팀이 운영 되고 있습니다.당사의 판매경로는 OEM 방식 완성차업체로의 납품 및 현대모비스로의 A/S (보수용) 부품 납품이 있습니다. CKD 판매
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경로는 다음 3가지로 구분됩니다. ① 현대자동차에서 주관하는 CKD 부품으로서 주로 SUB ASSEMBLY 제품(베르나, 클릭, 투싼, 포터 등)으로 당사에서 생산하여 현대자동차 울산공장 내 CKD 포장장에 납품합니다. 이후 현대자동차에서 자체 포장하여 해외 각지 CKD 공장으로 수출합니다.(LOCAL 수출) ② 성우하이텍(물류회사 아이존), 세원정공(물류회사 SNI), 신영, 화신 등 해외공장에 진출해 있는 차체부품업체가 현지에서 생산하는 차종의 부품이 국내 생산차종의 부품과 동일한 경우 금형을 이중 개발하지 않고 CKD 형식으로 공급 받습니다. 프레스 단품에 Hard Ware류를 부착한 소물류가 대부분입니다. 대물부품은 물류비가 많이 나오기 때문에 손익을 분석하여 주로 이중 개발합니다.(LOCAL 수출) ③ 해외 현지공장(현재 인도 현지법인, 브라질 현지법인에 생산하는 차종의 부품이 국내 생산 차종의 부품과 동일한 경우 금형을 이중개발하지 않고 CKD형식으로 공급 받습니다. 프레스 단품에 Hardware류를 부착한 소물류가 대분분입니다.(직수출) (나 ) 판매방법 및 조건 구분 판매방법 대금 회수 조건 OEMA/S ①고객전산 VAN을 통한 Order접수②생산 / 출고 / 납품③매월 월합계세금계산서 발행 빛 마감 ①현대자동차 - 내수 : 어음 주단위 결제 - 수출 : 매월 12일 현금결제②현대모비스 - 내수 : 어음 주단위 결제 - 수출 : 매월 15일 월합계 현금결제 CKD ①CKD 업체 발주서 접수② 생산 / 출고 / 납품③매월 월합계세금계산서 발행 및 마감④직수출분은 선적기준 INVOICE 발행 ①매월말 납품정산후 어음 결제② 직수출분 T/T (다) 판매전략- 국내외 기존시장 점유율 확대 주요 고객인 현대자동차의 차체부품 주 업체로서의 지위를 유지하면서 REAR FLOOR, FRONT SIDE MEMBER 등 고부가가치 대형 제품 수주를 위하여 기술, 품질, 가격 경쟁력을 확보하여 영업활동을 강화하고 있습니다. 영업부문만의 마케팅 활동이 아닌 연구소, 생산, 품질 등 전사적인 마케팅 활동을 일컫는 Total Marketing 활동을 통해 판매 전략을 극 대화하고 있습니다. (3) 주요매출처 당 기 연결실체의 매출액은 현대자동차그룹(58.2%), 북미전기차업체 쌍용자동차 완성차업체에 직접 매출 및 기타 협력사로 등을 통한 완성차 업체로 매출이 이뤄집니다. 8. 수주상황 당사는 완성차 업체와의 기본 거래 계약을 체결하고 신규차종에 대하여 경쟁입찰을 통 해 제품을 수주하게 되며, 이후 선행 시험 생산 후 관련 생산설비를 구축하고 제품을 생산하게 됩니다. 따라서 신차 출시 시점부터 단종될 때까지 거래 관계가 지속되고 있습니다. 보고기간말 현재 향후 생산할 신차(파생차 포함) 15차종 에 대한 수주는 확정되었고,향후 새로운 차종에 대한 수주활동을 계속 하고 있습니다. 9. 시장위험과 위험 관리 당사의 재무위험 관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 당사는 이를 위하여 재경팀이 주관하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링후 대응하고 있습니다. (1) 환율변동위험 당사는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 보고통화와 다른 외화 수입, 지출이 발생하고 있습니다. 이로 인해 환율 변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD과 INR 및 BRL입니다. 영업활동에서 발생하는 환위험의 최소화를 위하여 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 자금거래시 입금 및 지출 통화를 일치시키는 것을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다. 보고기간말 현재 당사가 보유한 화폐성 자산부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분 제31기 제30기 제29기 매출채권및기타채권 현금및현금성자산 합 계 매입채무및기타채무 장단기차입부채 합 계 순합계 법인세차감전손익에 영향을 미치는 환율효과는 보고통화인 원화에 대한 다른 통화들의 변동효과 합계로 계산된 것입니다. 환위험에 노출되어있는 자산에 대한 환율변동위험은 해당통화의 10% 절상 및 절하인 경우를
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가정하여 계산하였습니다. (단위:원) 구 분 제31기 제30기 제29기 10%상승시 10%하락시 10%상승시 10%하락시 10%상승시 10%하락시 매출채권및기타채권 현금및현금성자산 합 계 매입채무및기타채무 차입부채 합 계 순합계 (2) 이자율 위험 당사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 이자율위험을 관리하기 위하여 고정금리부차입금과 변동금리부 차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 위험회피활동은 이자율현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하기 위해 정기적으로 평가되며 최적의위험회피전략이 적용되도록 하고있습니다. 연결실체는 변동이자부 금융상품과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간말 현재 당사의 변동이자부 금융상품은 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분 제31기 제30기 제29기 단기차입금 유동성장기부채 장기차입금 합 계 보고기간말 현재 변동이자부 금융상품과 관련되어 이자율 1% 변동시 법인세차감전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분 제31기 제30기 제29기 1%상승시 1%하락시 1%상승시 1%하락시 1%상승시 1%하락시 법인세차감전손익 (3) 신용위험 (가) 신용위험 발생원인 및 최대노출액 신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정, 관리하고 있습니다.신용위험은 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 당사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. 당사에 노출된 신용 위험은 제한적일 것으로 판단하고 있으며 당기말 및 전기말 현재 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 신 용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다. 1) 보고기간말 현재 연결실체의 범주별 금융자산 내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분 당기손익-공정가치 측정 금융자산 상각후 원가 측정금융자산 합 계 공정가치 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권및기타채권 파생상품자산 유동금융자산 소계 장기금융상품 기타금융자산 매출채권및기타채권 비유동금융자산 소계 금융자산 합계 (단위:원) 구 분 당기손익-공정가치 측정 금융자산 상각후 원가 측정금융자산 합 계 공정가치 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권및기타채권 파생상품자산 유동금융자산 소계 장기금융상품 기타금융자산 매출채권및기타채권 비유동금융자산 소계 금융자산 합계 (단위:원) 구 분 당기손익-공정가치 측정 금융자산 상각후 원가 측정금융자산 합 계 공정가치 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권및기타채권 파생상품자산 유동금융자산 소계 장기금융상품 기타금융자산 매출채권및기타채권 비유동금융자산 소계 금융자산 합계 2) 보고기간말 현재 연결실체의 범주별 금융부채 내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 구분 당기손익인식금융부채 상각후원가 측정금융부채 합계 매입채무및기타채무 단기차입부채 기타금융부채 파생상품부채 금융보증채무 유동금융부채 소계 장기차입부채 장기매입채무및기타채무 비유동금융부채 소계 금융부채 합계 (단위:원) 구 분 당기손익인식금융부채 상각후원가 측정 금융부채 공정가치 매입채무및기타채무 유동성장기부채 단기차입금 신주인수권부사채 전환사채 전환상환우선주 금융리스부채 금융보증채무 사채 파생상품부채 유동금융부채 소계 장기차입금 금융리스부채 사채 비유동금융부채 소계 금융부채 합계 (단위:원) 구 분 당기손익인식금융부채 상각후원가 측정 금융부채 공정가치 매입채무및기타채무 유동성장기부채 단기차입금 신주인수권부사채 전환사채 전환상환우선주 금융리스부채 금융보증채무 유동금융부채 소계 장기차입금 전환사채 전환우선주 사채 금융리스부채 파생상품부채 비유동금융부채 소계 금융부채 합계 3) 매출채권및기타채권의 대손충당금 매출채권및기타채권은
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대여금및수취채권으로 분류되며 상각후원가로 측정 됩니다. 당사는 당기말 현재 매출채권및기타채권에 대하여 유사한 신용위험을 가진 집합별로 분류하고, 각 집합별 신용위험 특성에 근거하여 개별분석과 과거의 대손경험률을 적용하여 대손충당금을 설정하는 정책을 취하고 있습니다. 당사는 신용위험의 유사성에 따라 매출채권과 기타채권을 무위험채권(손상가능성이 없다고 판단되는 채권), 중점관리채권(손상징후가 개별적으로 발견된 채권), 일반채권(무위험채권 및 중점관리채권 이외의 채권)으로 구분합니다. 당사는 상기와 같이 구분된 집합별 채권에 대해 각 신용위험 특성에 근거하여 무위험채권은 대손설정대상에서 제외하고, 중점관리채권은 개별적으로 회수가능액을 계산하여 대손충당금을 설정하는 정책을 취하고 있습니다. 당사는 매출채권 등에 대하여 180일 및 365일(지배기업의 경우 해외거래처)의 회수 기간을 적용하고 있으며, 해당 회수 기간을 초과하는 경우 과거 경험률에 의하여 대손충당금을 설정하도록 관리하고 있습니다. 다만, 매출채권은 대부분 단일의 거래처 및 특수관계자에 대하여 발생하고 있으며, 해당 거래처에 대한 과거 대손경험이 존재하지 않기때문에 개별적으로 유의적인 금융자산으로 우선적으로 손상발생의 객관적인 증거가 있는지를 개별적 검토 후 유의적이라고 판단되는 대상 채권에 대하여 대손충당금을 설정하고 있습니다. (단위:원) 구분 매출채권 미수금 미수수익 장·단기대여금 보증금 합계 90일 이내 90일~180일 1년 이내 3년 이내 채권총액 대손충당금 장부금액 (단위:원) 구 분 매출채권 미수금 미수수익 장·단기대여금 보증금 합 계 90일 이내 90일~180일 1년 이내 3년 이내 채권총액 대손충당금 합 계 (단위:원) 구 분 매출채권 미수금 미수수익 장·단기대여금 보증금 합 계 90일 이내 90일~180일 1년 이내 3년 이내 합 계 대손충당금 합 계 (4) 유동성위험 당사는 적정유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 추정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 위험을 유지, 관리하고 있습니다. 이에 따라 당사는 주기적으로 미래현금흐름을 예측하여 유동성 위험을 사전적으로 관리하고 있습니다. 이와는 별도로 유동성 위험에 대비하여 무역금융 및 당좌차월 한도를 확보하고 있습니다. 또한, 시설투자의 경우에는 내부유보 자금의활용이나 장기차입을 통하여 조달기간을 매치시켜 유동성 위험을 최소화하고 있습니다. 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 보고기간 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 아래와 같습니다. (단위:원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 1년 이내 2년 이내 3년 이내 3년 초과 매입채무및기타채무 차입부채 금융보증부채 파생상품부채(주) (주) 계약상 금융자산으로 결재의무가 있는 파생상품부채만 포함하였습니다. (단위:원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 1년 이내 2년 이내 3년 이내 3년 초과 매입채무및기타채무 차입부채 금융보증채무 파생상품부채 (단위:원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 1년 이내 2년 이내 3년 이내 3년 초과 매입채무및기타채무 차입부채 금융보증채무 소 계 (5) 자본위험관리 당사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는데 있습니다. 당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 자기자본으로 나누어산출하고 있으며 총부채 및 자기자본은 재무제표의 공시된 금액을 기준으로 계산합니다. 당사의 최근 3년간 부채비율은 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분 제31기 제30기 제29기 부 채 자 본 부채비율 10. 파생상품거래 현황 (1)파생상품 중 통화선도 거래는 없으며, 파생상품현황은 아래와 같습니다. (단위:원) 구 분 거래처 자 산 부 채 자 산 부 채 자 산 부 채 통화-선물환 경남은행 풋옵션 타이탄SPC원(유) 외 전환사채 주식매수선택권 수성자산운영 외 전환사채대가 타이탄SPC원(유) 외 CPS전환권대가 타이탄SPC원(유) 외 환햇지 합 계 11. 경영상의 주요 계약 등 구분 계약명 계약상대 계약체결
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계약기간 계약의목적 계약금액 대금수수방법 계약상주요내용 용역계약 용역계약 명신산업(주) 연구 및 노사협력 매월 현금 신기술연구 및 노사협력 명신산업황성(주) 연구 및 노사협력 매월 현금 신기술연구 및 노사협력 (주)명신 연구 매월 현금 신기술연구 기술수출 기술수출 MSI(인도법인) 1년간(자동연장) 기술이전 현금 기술수출 기술수출 MSB(브라질법인) 1년간(자동연장) 기술이전 현금 기타 부품거래기본계약서 ㈜현대자동차 1년간(자동연장) 부품공급에 대한 기본사항을 정함 내수:어음수출:현금 부품공급에대한 기본사항 12. 연구개발활동 (1) 연구개발 활동의 개요당사의 기술연구소는 분야별로 업무를 분장하여 초기 기획부터 제품화까지 팀 단위로 진행하며 개발관련 정보의 입수 및 대응을 위한 시간을 최소화하고 개발 초기에 제품기획 및 생산본부와의 협의를 통해 개발 목표를 명확히 선정하고 선택과 집중을 통해 개발 기간을 최소화하는 가장 효율적인 형태로 운영되고 있습니다. 지역 팀 주요 업무 경주 설계팀 제품도 설계 및 신차 시작개발, 설계 표준화 안양 신기술연구팀 산·학·연 연구개발, 국책과제, 지적재산권 관리, 구조/충돌해석 (2) 연구개발비용 당사의 기업부설연구소는 2001년도(제12기)부터 인증받았으며, 연구개발관련 인건비는 2020년도 650백만원 2019년도 795백만원, 2018년도 1,227백만원 입니다. (3) 연구개발실적 당사의 기술연구소는 계속적으로 자동 차 관련 해외업체 및 전시회 벤치마킹, 신기술 관련 컨퍼런스 참여를 통하여 자동차산업의 시장동향 및 기술동향을 꾸준히 파악하고 있습니다. 이를 토대로 공동과제(정부연구과제 및 산·학·연 연구과제)와 자체과제를 수행하고 있으며, 핫스탬핑, 고주파열처리, 롤헤밍, 파셜?칭, 알루미늄도어, 다종재료차체 등 차별화된 기술 개발과 함께 신소재 적용에 대한 연구를 계속적으로 진행하여 자동차 부품연구의 선두주자로서의 역할을 다하고 있습니다. 연도 연구과제명 연구기간 상태 비고 Fine Blanking 공정을 이용한 Car Seat Recliner 치형가공 금형 System 개발 완료 공동 유도가열 시뮬레이션 기반을 통한 고주파열처리 연구 완료 공동 HIC 저감을 위한 후드 에지 및 하부 차체구조 설계기술 개발 완료 공동 성형 공정 복합 패드 적용을 통한 판넬 품질 안정 완료 자체 자동 SPC 시스템 개발 완료 자체 IHLH(국부열처리유도경화) 고강도 초경량 Reinforcement Side Outer 개발 완료 공동 다품종 및 경량소재 대응 차세대 롤헤밍 시스템 개발 완료 공동 정도 향상을 위한 자동 교정기 개발 완료 자체 Hot Stamp'G 공법을 이용한 1,500MPa급 경량차체 부품개발 완료 공동 측면충돌대응 고장력 임팩트빔 개발 완료 자체 스트립캐스트 마그네슘 판재 센터패시아판넬 개발 완료 자체 FSW를 이용한 이종소재(보론강-냉연강판) 맞춤용접블랭크 개발 완료 공동 Trim 공정 발생하는 Burr, 칩 부스러기 최소화 금형제작 완료 자체 마르텐사이트강을 이용한 도어 빔 레인포스 개발 완료 공동 1,200 MPa 이상 UHSS 적용 Panel Type 도어 임팩트빔 개발 완료 공동 차세대 핫스탬핑 소재 및 부품개발 완료 자체 핫스탬핑 금형 다수 판넬 동시 성형 금형 개발 완료 자체 고장력강(핫스탬핑 1500MPa) 최적 전단 공법 금형 개발 완료 자체 고장력강(핫스탬핑 1500MPa) 피어싱 금형 개발 완료 자체 동남광역경제권 그린카(알루미늄 도어) 기술개발사업 완료 공동 동남광역경제권 안전편의(HSB) 기술개발사업 완료 공동 FSW 적용 재단용접 블랭크를 이용한 고강도 센터필라 개발 완료 공동 Air-hydro cylinder 적용 초고강도 부품 홀 피어싱 기술 개발 완료 공동 Multi-Material Mix 접합 및 소재 성형 기술 개발 완료 공동 차체/샤시 경량화 및 브레이크 전동화 기술개발 완료 공동 차세대 차량용 고안전 경량 Rear Floor 모듈 성형 및 조립기술 개발 완료 공동 동시성형 경량 도어 모듈 개발 완료 자체 파셜?칭 센터필라 부품 개발
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완료 자체 우수제조기술연구센터사업(ATC)(성형기술 솔루션을 통한 저코스트형 경량차체 개발) 완료 공동 지역첨단부품소재육성사업(RE-EV용 스마트 플랫폼 및 BIW 경량화 기술 개발) 완료 공동 대경권 광역경제권 선도산업 R 사업계획서(25%오버랩 충돌 강화를 위한 멀티스트렌스 고안전 차체 개발) 완료 공동 TWB 핫스탬핑 프런트 사이드 멤버 부품 개발 완료 자체 외관상품성 향상 위한0 FLUSH 글라스 프레임 구조 완료 자체 통전성형을 이용한 1GPa이상 초고강도강 및 Al 5000계 차체부품의 제조기반기술개발 완료 공동 측면충돌 성능향상 위한 도어 후킹 구조개발 및 실차검증 완료 자체 이종재질 차체연결 강성구조개발 완료 자체 통전소성을 이용한1.5GPa급 센터필라 트리밍 기술개발 완료 공동 TRB 적용 엔진룸 충돌대응부재 부품개발 완료 자체 980MPa급 소재온간성형부품개발 완료 자체 전소성을 이용한 1.5GPa급 센터필라 트리밍 기술 개발 완료 공동 전기소성가공의 금형부품 절연을 위한 실험적 연구 완료 공동 리어램프 필링개선을위한 판넬 구조개발 완료 자체 TRB 적용 언더바디 충돌대응부재 부품개발 완료 자체 1.8G 핫스탬핑 도어 빔 개발 완료 자체 가이드홀 삭제 하드웨어 개발 계획 완료 자체 고기능 Mg 판재 소재 개발 완료 공동 스몰오버랩 대응 1.8GPa급 다중소재융합 차체프레임 제조 완료 공동 생산성 30% 향상을 위한 고주파 유도가열 이용 차세대 하이브리드 핫스탬핑 라인 개발 완료 공동 충돌에너지 흡수구간 차등 구현을 위한 온유(Oil)와 수냉(Water)이 결합된 하이브리드 냉각 TRB 핫스탬핑 금형 개발 완료 공동 완료 자체 탄소복합소재 고속성형 경량화 하이브리드 일체형 도어 모듈 개발 완료 공동 통합엔지니어링 신개념 COWL 구조개발 완료 공동 핫스탬핑 성형 및 트림 일관라인 개발 완료 자체 알루미늄 핫스탬핑 성형 기술 개발 완료 자체 TRB 국부연화 핫스탬핑 CTR PLR 개발 완료 공동 고강도 알루미늄 성형 기술 개발 완료 공동 알루미늄 부품 트림 기술 개발 완료 공동 1-PIECE 알루미늄 도어 인너를 위한 알루미늄 핫스탬핑 도어 제조 기술 개발 완료 공동 배터리 모듈 및 패키지 냉각설계 및 열해석 기술 개발 진행중 공동 자율 주행 AGV 구동계 개발 진행중 공동 금형 냉매 냉각 및 TLC 금형 기술 개발 진행중 공동 전자선 경화 기술을 이용한 자동차용 경량 고강도 탄소복합소재 및 이종소재 접합기술 개발 진행중 공동 고효율 상용차용 홀로그램 HUD 재현 기술 개발 진행중 공동 친환경용 비도금 초고강도강판 열간 프레스 성형 및 부품화 기술 개발 진행중 공동 (4) 지적재산권 당사는 치열한 기술경쟁 속에서 생존 및 우위를 점하고자 연구개발을 통한 지적재산권 확보에 노력하고 있고, 2000년 이후 지속적으로 특허를 등록 및 출원하고 있습니다. 구분 등록 출원 총계 특허 상표,서비스표 소계 특허 (주1)(공개전) 특허(공개) 소계 국내 해외 소계 (주1)출원중에 있는 공개전 특허 부분으로 세부 내역은 기재하지 않겠습니다. 당사의 지적재산권 보유현황은 다음과 같습니다. 구분 번호 내용 출원일 등록일 적용 주무관청 비고 등록 특허(국내) 핫 스탬핑 소재 가열용 가열로 및 그 가열로가 구비된 가열장치 핫스탬핑 라인 특허청 핫 스탬핑 소재 성형용 금형 핫스탬핑 라인 특허청 굴삭기 캡 윈드실드용 하부 롤러장치 미적용 특허청 대전력 고주파 유도 가열 장치용 고주파 케이블 미적용 특허청 핫스탬핑용 가열로 장치 핫스탬핑 라인 특허청 차량 선루프용 슬라이딩 장치 시트 인클라이너 특허청 치형 성형장치 미적용 특허청 핫 스탬핑용 가열로 장치 및 블랭크 가열방법 핫스탬핑 라인 특허청 자동차 부품의 충돌성능 향상을 위한 국부강화 핫스탬핑 방법 핫스탬핑 라인 특허청 자동차 도어프레임의 가변압출용 금형장치 및 가변압출방법 핫스탬핑 라인 특허청 차량 선루프용 슬라이딩 장치 미적용 특허청 차량 배터리 마운팅 구조 및 방법 미적용 특허청 차량 배터리 마운팅 구조 미적용 특허청 선루프패널 개폐장치 선루프 시스템 특허청 선루프