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1) 판매조직 당사의 판매조직은 국내와 해외 영업으로 구성되어 있습니다. 영업조직.jpg 21-영업조직 2) 판매경로 당 사 의 판매경로는 국내 사업팀과 해외 사업팀으로 구분됩니다. 해외는 해외지사를 통한 해외 현지 바이어로의 직접판매 또는 대리점을 통한 판매등으로 다양하게 대응하고 있으며, 국내는 내수와 관련해서 전략적 기술 영업판매를 구축하여 개발 초기부터 양산까지 신속하게 대응하고 있습니다. 당사의 국내외 주요 거래처는 약 330여개 사입니다. 사업부문 제품 구 분 비 고 제품 수출 미주지역 본사 해외 영업팀 및 해외지사, 대리점을 통한 직접수출 동남아시아,중국, 대만 유럽지역 내수 삼성전자, 하이닉스 외 본사 국내 영업팀을 통한 직접판매 반도체 장비 및 부품사 등 중개 미주지역 매출 중개 3) 판매방법 및 조건 ① 국내영업 지역 별, 업체 별 또는 필요에 따라 부문별로 영업담당을 선정하여 고객 맞춤형으로 고객사의 요구조건을 충족 시킬 수 있는 솔루션을 제공하고 있습니다. 신규 고객 또는 기존 고객이 제품의 신규 개발을 요청 할 때에는 부문별로 설계 및 영업 담당자가 Team을 구성하여 개발 초기부터 Sample제작, Test, 양산, 사후 관리까지 체계적으로 관리하여, 고객의 요구 조건에 신속하게 대응할 수있도록 조직체계를 운영하고 있습니다.② 해외영업 지리적 거리, 환경, 문화 등의 차이로 인하여 신속하고 명확한 업무진행이 어려운 관계로 주요 국가와 지역에는 지사와 현지 대리점을 두어 신속하고 차별화된 대응을 하고 있습니다. 고객의 요청에 따라 직접거래를 할 때에는 R 연계 지원체계를 갖추어 즉각적인 기술적 대응이 가능한 System을 갖추고 있습니다. 4) 판매전략 구분 판매전략 국내 1. 판매조직 강화로 매출 신장에 전력2. 고성능, 고 신뢰성의 차별된 소켓개발로 시장에서 선도적 지위 유지3. 신속한 대응으로 업체와 상호 기술교류 및 정보의 공유화4. 기술동향 및 변화에 신속 대응5. 신제품개발에서부터 고객과 밀접한 관계를 유지 해외 1. 현지 시장조사를 바탕으로 현지 중심의 영업/마케팅/고객지원 실시 2. 지역별 대리점 지원 강화 및 직거래 고객 집중영업/추가발굴을 통한 매출 증대 3. 업계 전시회 참가, 전문 잡지 광고 등을 통한 브랜드 마케팅/홍보 4. 다품종 생산 및 정밀 가공/제조 역량을 바탕으로 제품 납기 및 품질 차별화 5. 신속한 기술 변화에 따른 다양한 솔루션 조기 개발을 통한 제품 차별화 및 First Mover 이미지 구축 5. 위험관리 및 파생거래 회사가 노출되어 있는 재무위험 및 이러한 위험이 회사의 미래 성과에 미칠 수 있는 영향은 다음과 같습니다. 위험 노출위험 측정 관리 시장위험-환율 미래 상거래, 기능통화 이외의 표시통화를 갖는 금융자산 및 금융부채 현금흐름추정 민감도분석 외화표시 금융자산(부채) 만기구조 시장위험-주가 지분상품 투자 민감도분석 포트폴리오 분산 시장위험-이자율 변동금리 장기 차입금 민감도분석 이자율스왑 신용위험 현금성자산, 매출채권, 채무상품 연체율분석 신용등급 은행예치금 다원화, 채무상품 투자지침 유동성위험 기타부채 현금흐름추정 신용한도유지 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 재무부서의 주관으로 이루어지고 있습니다. 재무부서는 영업부서들과의 긴밀한 협조하에 재무위험을 식별하고 평가하고 관리합니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 원칙과 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 정책을 문서화하여 제공하고 있습니다.(1) 환율변동위험 환율변동위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다.연결회사는 기능통화 이외의 통화로 표시되는 판매 및 구매에 대해 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 별도의 금융상품을 통한 외화표시 화폐성 자산과 부채의 경제적인 위험회피를 위한 활동을 수행하고 있지는 않으나, 환율변동위험을 주기적으로 검토하고 있습니다. 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산과 부채의 내역은 다음과 같습니다.
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(단위: 천원) 구분 USD EUR JPY USD EUR JPY 외화자산: 현금및현금성자산 당기손익-공정가치 금융자산 매출채권및상각후원가측정금융자산 합계 외화부채: 매입채무및기타채무 차입금 합계 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 기능통화의 환율변동이 세후이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다 (단위: 천원) 구분 당기 전기 5%P상승시 5%P하락시 5%P상승시 5%P하락시 USD JPY 합계 (2) 이자율위험이자율위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금에서발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 보고기간말 현재 변동이자율이 적용되는 금융상품의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 금융자산 금융부채 합계 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 50bp 변동시 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 0.5%P상승시 0.5%P하락시 0.5%P상승시 0.5%P하락시 이자수익 이자비용 합계 (3) 가격위험가격위험은 이자율위험이나 외환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다.2021년 12월 31일과 2020년 12월 31일 현재 연결회사는 재무상태표상 기타포괄손익-공정가치 금융자산 또는 당기손익-공정가치 금융자산으로 분류되는 연결회사 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다.연결회사는 지분증권에 대한 투자로 인한 가격위험을 관리하기 위하여 포트폴리오를분산투자하고 있으며, 포트폴리오의 분산투자는 연결회사가 정한 한도에 따라 이루어집니다. 연결회사가 보유하고 있는 상장주식은 공개시장에서 거래되고 있으며, KOSDAQ 주가지수에 속해 있습니다.보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 보유주식의 주가 변동 시 연결회사의 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 세후이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기 전기 당기 전기 5% 상승시 5% 하락시 당기손익-공정가치 지분증권의 손익은 당기손익에 영향을 미치고 기타포괄손익-공정가치 지분증권의 손익은 자본에 영향을 미칩니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1) 주요계약 신고서 제출일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 계약은 없습니다. 2) 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 당사의 연구개발은 '세계최초, 세계최고'를 연구개발의 기본개념으로 삼고 있습니다.이는 세계 최초로 실리콘러버소켓을 상용화, 양산화 시킨 경험과 당사 제품의 희소성때문에 전문인력의 수급이나 직접적인 기존기술이 없으므로 항상 새로운 기술을 개발해야 하고, 다방면의 새로운 기술을 접목시켜야 하는 데서 기인됐습니다. 당사의 연구개발팀의 조직은 제품연구, 재료연구, PIN연구로 구분되며 조직은 아래와 같습니다. 연구조직.jpg 21-연구소 (2) 연구개발비용 (단위: 백만원) 과 목 제21기 제20기 제19기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 주) 상기 금액은 연결기준입니다. 나. 연구개발 실적 당사는 실리콘 러버소켓의 원천특허를 비롯한 주요 핵심특허를 포함하여 업계 최다인 약 450여건의 특허를 보유하고 있습니다. 아울러 반도체 시장의 변화에 따른 원가절감 및 성능 향상을 위한 공정개선, 즉 반도체 패키지 공정 축소 및 개선에 대한 기술변화를 선지하여 이에 적합한 제품을 출시할 수 있도록 연구개발 인력을 투입하고 있으며, 신규산업분야에 진출하기 위한 제품 및 공정연구도 함께 하고 있습니다. 연구과제 연구기관 ISC Technology 기술연구소 연구 결과 및 기대효과 - 반도체 디바이스가 경박단소해짐에 따라, BGA Device의 solder
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ball 배열이 0.3mm Pitch가 주류를 이루며, 보다 미세피치 디바이스에 대응하기 위하여 0.25mm 0.2mm pitch용 socket 개발이 요구되고 있음 - 기존의0.2 0.3mm Pitch의 Pin-Spring Type의Socket에 비해Rubber Socket 제품의 두께가 얇아 신호 손상이 적어High Speed를 요구하는Package에 매우 유리하며, 반도체Device의 단자에 손상이 발생하지 않는 장점을 가지고 있음 상품화 내용 386FBGA-0.3p 등 LPDDR용 BGA 형태의 제품 연구과제 자동화Test가 가능한Camera Module Test Socket 개발 연구기관 ISC Technology 기술연구소 연구 결과 및 기대효과 - 카메라 모듈은 스마트폰의 핵심 부품으로 스마트폰과 함께 그 시장이 점차 확대중 - 기존Camera Module의Test 방법이Manual에서 자동화Test로 변환 되면서 새로운Concept의Socket이 필요하게 되었으며, 자사에서는 자동화와 함께signal noise 를 최소화 할수 있는 신규Moving Concept의 camera module test Socket을 개발함 상품화 내용 스마트용Camera Module제품 연구과제 MEMS 기술을 활용한 고경도Spring Pin 개발 연구기관 ISC Technology 기술연구소 연구 결과 및 기대효과 - 기존 Spring pin 의 제조방법의 특성상 재료의 선택 및 접촉부의 가공 방법에 제함이 있어 테스트시 발생하는 오염, 손상, 접촉압 개선에 한계가 있음 - 이러한 한계를 극복하기 위하여MEMS 기술을 적용한 고경도Pin을 개발하였으며, 다양한 고경도 고전도성 재료를 적용할 수 있어, 기존보다2배이상의 내마모성 향상시킨 신규spring pin 개발 상품화 내용 QFN, QFP, 다핀 미세피치 BGA 디바이스 연구과제 연구기관 ISC Technology 기술연구소 연구 결과 및 기대효과 - 반도체 Device의 Pitch가 작아짐에 따라 기존 Bow type B/I socket의 제조 공정, 수명 등에서 문제가 발생함. - Bow type Socket 문제점의 대안으로 사용된 초기 Silicone Rubber는 고온의 환경에서 재료적인 특성이 변화되어 전기적 특성을 저하시키는 문제를 발생시키게 됨. - 고온 특성이 개선된Silicone rubber와 도전성 입자의 형상 및 재료를 개발하여Burn-in test시장에 진입 할수 있는 Silicone Rubber Socket 을 개발하였음 상품화 내용 연구과제 연구기관 ISC Technology 기술연구소 연구 결과 및 기대효과 - Flash Memory, DDR Memory 등 TSOP package에 대한 test solution으로서 기존의 springpin type과는 차별화된 강도가 높은 사각핀을 사용함으로써 pin의 파손, 이탈, 도금 마모 등에 의한 수명 저하 문제가 해결되었으며 특히 사각형 핀을 사용함으로써 device lead와접촉할 수 있는 면적이 spring pin type보다 넓어 안정적인 접촉을 유지함. 상품화 내용 연구과제 연구 결과 및 기대효과 - 제품의 개발 방향이 경박단소해짐에 따라 BGA device의 solder ball 배열의 주류가 0.8mm pitch에서 0.5mm pitch로 축소 되었고 이에 따른 Test socket에 필요에 따라 0.5mm pitch용 socket이 개발 되었음.- Rubber 소재를 사용하기 때문에 solder ball에 손상이 발생하지 않아 테스트 회수가 많이 요구되는 제품에 특히 장점으로 작용함 상품화 내용 44FBGA, 121FBGA 등 MCP 제품 및 BGA 형태의 제품 연구과제 연구 결과 및 기대효과 - Cycling Test (Burn-in Test)의 test 온도가 증가하는 추세에 있으며 이에 따라 고온에서 test 할 경우 solder ball의 경도가 낮아져 gripper type socket을 사용할 경우 solder ball에손상이 발생한다. 이에 대한 해결책으로
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Rubber 소재를 사용한 socket이 개발되었으며 날카로운 gripper type의 pin에 의한 손상과 같은 현상이 발생하지 않음. 상품화 내용 BGA MCP 제품군 연구과제 연구 결과 및 기대효과 - Wafer의 크기가 증가함에 따라 Probecard의 크기도 증가하고 있으며 Probecard의 크기가증가함에 따라 Probe의 고정과 전기적 연결을 위한 세라믹 기판도 커지는 추세에 있는데 세라믹 기판이 커질 경우 조립 상태에서 변형이 발생하여 문제가 된다. 변형을 방지하기 위한 해결책으로는 세라믹 기판의 두께를 증가시키거나 세라믹 기판에 가해지는 힘을 줄이는것이 있는데 세라믹기판의 두께 증가에는 한계가 있으므로 세라믹 기판에 가해지는힘을 줄여야 한다. 이에 대한 해결책으로 Rubber 소재의 interposer가 개발되었음 연구과제 연구 결과 및 기대효과 - RF device에 대한 test solution으로 전도성 rubber를 이용한 제품이 개발되었으며 기존의spring pin type, 또는 pin type에 비하여 매우 짧은 current length를 형성하여 socket에 의한 신호의 손상을 최소화 하였음.- Device의 작동 주파수는 증가하는 추세에 있으며 이에 대한 test solution으로 spring pin type은 구조의 복잡성으로 인하여 길이 단축에 한계가 있다. 상품화 내용 연구과제 연구 결과 및 기대효과 - DDR memory의 주파수 증가에 따라 현재 사용되고 있는 제품은 socket 수명저하, test 수율저하 등의 문제를 가지고 있다. 이에 대한 solution으로 Pin과 전도성 spring을 이용한 solution이 개발되었으며 DDR2제품에서 안정적으로 작동됨이 확인 되었음. 상품화 내용 연구과제 연구 결과 및 기대효과 - QFN, QFP package의 land, lead는 도금 재질이 Sn 이외에 Ni로 되어 있고, 경도가 Sn 보다 높아 기존 ISC socket의 soft한 contact pad로는 Ni 도금 산화층을 뚫고 contact하기가어렵고, 제품의 수명이 50k 이하로 부족함. Top pad를 고경도 수지와 전도성 powder로 형성하여 Ni, Fe 계열 frame 등의 경도가 높은 단자의 contact에 용이한 pad를 개발하였고내구성이 우수하여 100k 이상의 높은 수명으로 양산화에 성공함. 상품화 내용 연구과제 연구 결과 및 기대효과 - BGA test 용 socket의 일반적인 도금은 Au로 ball 접촉시 저항이 낮고, 산화가 되지 않아온도 습도에 안정한 도금 재질로 많이 사용하고 있지만, ball 성분인 Sn이 Au의 표면에 전이되어 접촉 저항이 증가함에 따라 socket의 수명이 짧아짐. PdCo는 Au 대비 경도가 3배 이상 높고, Sn의 전이가 일어나지 않아 접촉 저항의 증가가 적어 test socket의 수명이 약 2배 향상됨. 상품화 내용 연구과제 연구 결과 및 기대효과 - PoP Package와 같은 미세 Pitch Test Solution으로서 미세 Pitch Test에 있어 가장 큰 문제점인 Package Ball과 Socket간의 align Miss에 의한 Contact Fail을 줄이기 위해 Package를 이동시키는 Insert(Carrier)에 Interposer를 부착하여 Package 낙석으로 부터 Socket의 파손을 줄이고 Package와 Socket간의 Align Miss를 줄여 전체적으로 안정적인 Test 상품화 내용 연구과제 전도성 Silicone Rubber를 이용한 B2C Interposer 개발 연구 결과 및 기대효과 - Burn In Board 및 System Board에 사용되는 CPU 및 GPU Chip은 현재 Board에 Solder를이용하여 SMT 하여 사용함. 그러나 Board의 이송중에 상기 Chip 들의 파손으로 인해 Board를 repair 하는데 소요되는 시간이 많이 걸리고 또한, Resoldering중에 파손 발생. 개발과제로 Chip과 Board 사이에 사용할
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Interposer 개발로 Soldering 하지 않아도 되므로board의 파손방지 및 Repair 시간 단축 효과 발생 상품화 내용 연구과제 전도성 Silicone Rubber를 이용한 Scramble Socket 개발 연구 결과 및 기대효과 - Package 신규 개발시 이를 Test 하기위한 COK, Socket 및 Hifix Board 신규투자 필요. Test 수량이 많지 않을 경우 투자대비 손실 발생됨. 따라서 투자비를 최소화 하기 위해 Hifix board를 기존품으로 사용하기 위해서 Socket 내부에 회로를 변경할 수 있는 PCB를삽입한 Socket 개발로 고객사 신규 투자비 감소 상품화 내용 연구과제 Logic 대응Socket 개발 연구 결과 및 기대효과 - 스마트 폰 및 각종 휴대기기 수요증가로 인하여 Logic용 Package 수요와 종류가 증가하면서 생산성 증대 목적으로 장비 Para확장, 장비투자 또한 필요. 그에 따라 발생하는 문제점으로 장비 Pusher간 편차에 대응이 가능한 Socket이 필요함에따라 Pogo에 장점과 Rubber에 장점을 하나로 통합한 Socket이 필요함. Pogo의 장점인 높은 Stroke, Package를 Guide하는 Floating Guide 기능과 Rubber의 장점인 Contact 안정성, no Ball Damage, 현장에 손쉬운 Repair, 작업성이 용이한 구조를 통합한 F/G SPS Socket 개발을 완료 양산화에 성공 상품화 내용 F/G SPS 연구과제 Pin과Rubber가 결합된 제품 개발 연구 결과 및 기대효과 - Pogo Socket에 경우 pin 길이가 낮아질수록 생산성 및 제작 비용이 상승한다. 하지만, Device Test Speed가 증가함에 따라 High Speed 대응 Socket으로 Socket 높이 줄여서 개발하여 진행하고 있습니다. Rubber Socket에 경우 pitch별 차이가 있지만, 1mm 이상 높이의 socket을 제작하는 생산및 특성 부분에 문제가 발생한다. 여기서 Pogo Top Pin과Rubber를 결합하여 고객이 원하는 높이 대응 및High Speed 대응에 가능하도록 개발 되었음 상품화 내용 다. 회사의 상표 당사는 회사의 상호(ISC)를 주요 제품의 브랜드명으로 사용하고 있으며 제품, 포장등에 iSC라 표기되어 제조. 판매되고 있습니다. 그 외 주요 브랜드는 다음과 같습니다. 구분 브랜드명 제품 iSC 실리콘러버테스트소켓 iSB 번인테스트소켓 iSP 포고소켓 iSCON 커넥터 iSTCU 테스트솔루션 iSTIU 테스트인터페이스유닛 i-FCCL mmWave 5G 안테나용 필름 라. 지식재산권(특허권) 보유 현황 구분 등록건수 출원건수 특허권 실용신안권 7. 기타 참고사항 가. 산업의 특성 하나의 반도체 칩을 생산하기 위한 과정으로 칩디자인, 웨이퍼가공, 패키징, 테스트를 거치게 됩니다. 이러한 공정들을 일괄 처리하는 업체를 IDM(종합반도체 업체 : Integrated Device Manufacturer)이라고 하며, IDM은 반도체 기술이 점차 고도화 되고 변화의 속도가 빨라지면서 개발과 투자에 대한 부담이 증가함에 따라 각 공정별 특화된 기업에 아웃소싱 하고 있습니다. 이 중 반도체 조립 및 최종 테스트 공정을 아웃소싱하는 업체를 OSAT(Outsourced Semiconductor Assembly)라고 하며 해당 업체들은 반도체 칩의 제조기준에 준한 최악의 조건을 조성하였을 때 반도체 칩이 설계된 목적에 맞게 모든 기능을 구현하는지 여부를 판단하기 위한 필수검사를 수행합니다. 1) 산업의 성장성 IoT, AI, 5G, VR, AR, 빅데이터, 자율주행 및 전기자동차 등4차 산업 부각에 따라, 디바이스에 투입되는 비메모리, 메모리 반도체의 유형과 기능이 다양해지면서 반도체테스트에 요구되는 기능과 특성도 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 아래의 표1 처럼 2020년도는 PC, 태블릿, 휴대전화를 포함한 IT 디바이스의 전 세계출하량은 총 21억대로, 전년 대비 소폭 증가할 것으로 예상을 하고 있습니다.
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그리고, 2021년도도 울트라모바일(프리미엄)과 5G 네트워크를 지원하는 스마트폰의영향으로 전체적인 모바일 디바이스 시장은 성장세를 유지할 것으로 예상하고 있습니다. 당사는 반도체 테스트시장의 요구에 적극 대응하여, 신규 IT 시장의 성장과 동행할 것입니다. 표1. 디바이스 유형별 전세계 디바이스 출하량 (단위: 백만대) 디바이스 유형 2018년 2019년 2020년 2021년 기존PC (데스크톱 기반 및 노트북) 울트라모바일 (프리미엄) PC시장 총계 울트라모바일 (베이직 및 유틸리티) 컴퓨팅 디바이스 시장 총계 휴대전화 디바이스 시장 총계 출처: 가트너(2019년 9월) 2) 시장상황 IoT, AI, 5G, VR, AR, 빅데이터, 자율주행 및 전기자동차 등4차 산업 부각으로 IT관련 디바이스에 대한 신규 수요가 증가하며 전 세계 반도체 및 관련 시장이 성장하고 있습니다. 이에 따라 반도체 테스트 공정에 사용되는 당사 테스트소켓 수요가 증가할것으로 예상되며, 신규 디바이스에 대응할 수 있는 개발용 소켓의 수요 또한 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 현재 수출과 내수의 비중은 7:3 규모이며, 시장수요변동의 특별한 요인은 없으나, 코로나19의 세계적 확산으로 글로벌 경기침체 상황이지속될 가능성이 높습니다. 코로나 바이러스발 국내외 경기 둔화로 인한 소비 위축이지속될 경우 수요가 감소하여 당사의 매출과 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나, 코로나19팬데믹 상황 속에서 부각되고 있는 비대면 산업, 5G, 클라우드, AI, 빅데이터 등 미래지향형 분야는 우호적인 영업환경을 보일 것입니다. 또한 주요 원재료를 국내에서 조달하고 있어 코로나19로 인한 자재 수급에 어려움은 없습니다. 3) 경쟁상황 스마트폰을 비롯한 디바이스의 고도화와 5G 통신의 상용화, 자율주행, 인공지능의 수요가 증가함에 따라 관련 반도체를 테스트하는 테스트소켓 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 시장 내에서는 경쟁보다는 유사제품을 생산하는 과점형태를 띠거나 제품에 따라 독점을 하는 형태를 띠고 있습니다. 최근 코로나 팬데믹과 미-중 무역분쟁으로 자국 내SCM 중심으로 개편하려는 흐름이 있으나 아이에스시는 지속적인 연구개발로 차별화된 기술과 제품을 고객들에게 제공하고 있어 후발업체와 초격차를 유지하고 있습니다. 아울러 고객 맞춤형으로 제품이 개발, 생산되어야 하는 까닭에 진입 장벽 또한 높은 수준입니다. 나. 사업의 특성 1) 반도체테스트솔루션 ① 테스트소켓 (iSC, iSP) 테스트소켓이란 반도체제조사에서 개발, 제조되어 스마트폰, 자동차, IT, BT, 각종 가전제품 등에 사용되는 반도체 IC의 Final Test시 양품 또는 불량인지를 검사하는 데 사용되는 소모성 부품이자 반도체 테스트 공정에 가장 중요한 핵심부품으로 신규 반도체 IC 개발시 Test용 컨택터로 동반하여 개발되어야 하는 소량 다품종의 제품이며 Quality, Cost, Delivery, Speed 등 혁신적인 기술력이 요구되는 반도체를 포함한 모든 전자부품 제조공정에 필수 부품입니다. 동 제품의 세계 시장 규모는 2019년 기준 약 9억 달러로 연평균 성장률은 5~6% 입니다. 그러나 2020년 팬데믹 상황으로 반도체 수요가 증가하면서 관련 분야의 시장 규모 역시 증가했을 것으로 전망하고 있습니다. 당사는 2004년 세계 최초 실리콘러버 소켓의 상용화, 양산화를 성공하면서 반도체테스트소켓 시장의 패러다임을 바꿨다는 평가를 받고 있습니다. 당사의 러버소켓은 기존 핀타입 소켓과 달리 반도체 IC에 손상을 줄 가능성이 낮고 미세공정에 적합한 것이 특징입니다. 특히 시스템반도체 수요가 급증한 2010년 이후 미세공정에 적합한 러버소켓의 수요가 크게 늘어나고 있는 상황으로 메모리반도체용 소켓 뿐만 아니라 시스템반도체용 소켓에도 적용범위가 늘어나는 추세입니다. 당사는 고객의 니즈에 맞는 제품 공급을 위해 러버소켓외에 기존의 포고소켓 라인업도 동시에 구축하고 있으며 포고소켓은 기존 경쟁사들의 제품보다 기술적 우위에 있는 제품이라는 평가를 받고 있습니다. 또한 당사는
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메모리반도체용 소켓 점유율이 90% 이상을 점유하고 있으며 이를 기반으로 시스템반도체 소켓의 매출 비중도 점차 늘려 2020년 매출 기준 52%를 시스템반도체에서, 48%는 메모리반도체에서 달성하고 있습니다. ② 테스트인터페이스유닛 (iSTIU) 테스트인터페이스유닛은 테스트소켓과 더불어 반도체 테스트 공정 상 중요 부품중에하나 입니다. 당사는 번인테스트용 번인보드(Burn-in Board), 메모리반도체용 인터페이스보드(Interface Board), 시스템반도체용 로드보드(Load Board)를 공급하고 있습니다. 당사는 2020년 5월 테스트보드 사업을 런칭하여 빠른 시간에 안착했다는 평가를 받고 있으며 현재 글로벌 테스트 장비 공급사들에 공급하고 있습니다. 특히 당사는 2020년 테스트소켓, 테스트보드 일체형인 '초미세반도체테스트솔루션'을 출시하여 고객사 양산성능평가에서 높은 평가를 받아 글로벌 반도체 제조사들에 공급하고 있으며 아이에스시 매출 증가에 높은 기여를 할 것으로 예상하고 있습니다 ③ 번인테스트소켓 (iSB) 번인테스트소켓은 반도체IC에 불리한 고온 환경에 제품을 노출시켜 불량을 검출하는 공정에 사용하는 테스트소켓입니다. 세계 시장 규모는 2019년 기준 4억 3백만달러 입니다. 당사의 번인소켓은 러버소켓의 장점을 최대한 살린 제품으로 반도체 칩의손상을 최소화하여 안정적이고 정확한 테스트를 할 수 있는 제품으로 평가받고 있습니다. ④ 테스트장비용 부품 (iSCON, iSTCU) 그 외 주요 테스트 부품으로는 디바이스 내 주요 부품을 연결하는 커넥터와 반도체 공정에 사용하는 초정밀온도조절장치가 있습니다. 당사는 관련 제품을 국내외 주요 반도체장비, 부품, 제조사에 공급중에 있습니다. 2) FCCL FCCL은 전자제품의 소형화, 경량화를 위한 인쇄회로기판의 슬림화로 수요가 확대되고 있는 연성회로기판의 핵심 소재입니다.내열성 및 내굴곡성, 내약품성 등이 우수해 정밀 전자제품의 핵심부품소재로 사용되고 있습니다. 당사가 개발 중인 mmWave(28GHz)적용 가능한 5G FCCL은 직접 도금법을 적용한 제품으로 저유전율 및 저유전손실율을 보유한 필름소재에 금속 박막형성과 패터닝을 통해 5G 고주파 통신용으로 개발한 제품입니다. 본 제품은 기존 도금 방식들과 달리 미세패턴이 가능하고 공정을 개선하여 가격경쟁력을 높일 수 있는 기술로 평가 받고 있으며 2021년 3분기 현재 BATCH 라인을 완공하여 샘플생산 중에 있습니다. 관련 제품은 현재 FCCL SCM에 있는 주요 고객사들의 양산 평가를 받고 있으며 평가 완료 시 2022년 1분기부터 본격 양산 예정입니다. 다. 회사의 경쟁우위요소 1) 기술경쟁력 당사는 Silicone Rubber를 기반으로 하는 반도체 테스트 소켓을 국내 최초로 개발, 세계 최초로 양산화에 성공했습니다. 지난 2015년 이후 반도체테스트소켓 세계 시장점유율 1위를 유지하고 있으며 메모리반도체와 비메모리반도체용 소켓 모두 생산하고 있습니다. 2021년 현재 당사의 매출에서 비메모리반도체용 소켓과 메모리반도체용 소켓의 비율이 60:40으로 비메모리와 메모리용 반도체 테스트소켓에서 높은 우위를점하고 있습니다. 현재는 삼성전자, SK하이닉스,Qualcomm, Intel,AMD, 브로드컴, 엔비디아등 글로벌 반도체 기업들이 당사의 테스트소켓을 채택하고 있습니다. 2) 품질경쟁력 당사는 지난 20여년간 축적된 경험과 기술력을 바탕으로 다품종 단납기에 대응할 수있는 생산시스템을 보유하고 있습니다. 또한 당사가 국내 최초로 개발한 Silicone Rubber 소켓은 어떤 반도체 칩도 안정적으로 테스트할 수 있는 기술력을 갖고 있습니다.당사는 신속한 제품개발과 납기를 기반으로 고객의 수요에 적극 대응하고 있습니다 3) 가격 및 납기 경쟁력 당사는 경쟁사들에 비해 충분한 가격경쟁력을 갖추고 있으며 생산성 향상과 원가절감을 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 또한 당사는 국내 외 경쟁사들의 통상적인 납기인 국내 2~4주, 해외 6~8주보다 월등히 빠른 납기 경쟁력을 갖추고 최상의 반도체 테스트솔루션을
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 또한 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 2. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 1) 요약 연결재무상태 (단위 : 원) 구 분 제 21기 제 20기 제 19기 유동자산 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 재고자산 기타유동자산외 비유동자산 유형자산 투자부동산 기타비유동금융자산 외 매각예정자산 자산총계 Ⅰ.지배기업의 소유주지분 자본금 주식발행초과금 기타자본 기타포괄손익누계액 이익잉여금 Ⅱ.비지배지분 자본총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자산은 전기대비 9% 증가한 총 2,617억원이며, 부채는 전기대비 41% 감소한 391억입니다. 부채비율은 17%로 전기 38% 대비 약 21% 감소하였습니다. 이는 전환사채 전환권 행사에 따른 부채 감소 영향이 큽니다. 나. 영업실적 연결기준 매출액은 전기대비 19% 증가한 1,447억원이며, 영업이익은 375억원, 당기 이익은 300억원입니다. 이는 신규고객사 확대와 시스템 반도체향 토탈테스트솔루션 (테스트소켓, 인터페이스보드 등)의 매출이 증가한 요인이 큽니다. 과 목 제 21기 제 20기 제 19기 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 주) 상기 당기순이익은 중단영업순손익 포함입니다. 3. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 (단위 : 백만원) 과 목 영업이익 영업활동으로 인한 현금흐름 제조부문의 매출은 반도체 거래의 특성상 현금으로 결제되고 있어 유동성이 높고, 매출액의 상승으로 인한 지속적인 영업이익을 창출하고 있습니다. 나. 자금조달 (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은 행 금융기관 합계 신주인수권부 (사모) 전환사채 (사모) 자본시장 합계 총 계 주1) ISC VINA MANUFACTURING 법인의 제2공장 건설 및 기타 법인의 운영자금을 위해 은행 대출이 발생하였으며 상환 기일에 따라 순차적으로 상환하고 있습니다. 주2) 20년 1월 당사는 3백억원의 전환사채를 발행하였으며, 보고서 제출일 현재의 전환 청구액은 300억원이며, 전환주식수는 3,256,963주 입니다. 관련공시) 2020. 1. 13 주요사항보고서(전환사채권발행결정) 2020. 1. 15 증권발행결과(자율공시) 2021. 1. 25 전환청구권행사 2021. 2. 25 전환청구권행사 2021. 7. 13 전환청구권행사 2022. 1. 18. 전환청구권행사
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업부분별 현황 한국채택국제회계준 적용대상기업으로, 플라스틱 배관자재를 생산 및 판매하는 단일부문으로 구성되어 있으며 지배회사인 당회사와 중국에 소재하는 1개의 종속회사로 구성되어 있습니다.[사업부문별 주요제품] 사업부문 주요제품 종속회사 배관자재 PB 난방/급수 파이프 랑팡동양관재유한공사 1) 산업의 특성 가) 산업특성배관재 산업은 건설경기 및 신규주택 건설 등에 대한 정부정책에 따라 많은 영향을 받는 산업입니다.PB파이프 제조에 있어 가장 중요한 부분을 차지하고 있는 원재료인 PB를 전량 일본 미쓰이사에서 구입하고 있어 가격 변화 및 환율 변화에 따라 제조원가 및 가격경쟁력이 영향을 받을 수 있습니다. 원료공급업체가 전세계적으로 3개 업체에 불과하고 공급물량이 한정되어 원료 독점에 의한 진입장벽이 높은 산업입니다. 다년간의 납품경험을 바탕으로한 제품 및 시공의 안정성에 대한 신뢰도 없이는 시장진입이 다소 어려운 산업입니다.나) 산업의 성장성플라스틱 역사 속에서 플라스틱관의 성형은 그리 오래되지 않았습니다. 우리나라의 경우, 1960년대 초중반에 염화비닐관(PVC)이 만들어지기 시작하여 1990년대까지 30년 동안 건축자재, 토목자재로 크게 각광을 받아 오다가 1980년 시작된 폴리에틸렌관, PP관 등 다른 플라스틱 소재의 출현으로 현재까지 다양한 변화를 거듭하고 있습니다.배관재는 재료에 따라 PB관, 강관, 동관, PP-C관으로 구분되는데, 원료의 우수성(내식성과 화학적 물질에 대한 저항성이 뛰어남)과 높은 시공성으로 인해 다른 배관재들이 당사가 생산하고 있는 PB관으로 대체되고 있는 상황입니다. 또한 강관은 부식과 스케일의 문제로 국내에서 사용이 금지되었습니다. 그 대체품인 동관은 가격이 높고 시공상의 어려움이 있어 현재는 대부분의 건설현장에서 옥내 배관용으로 PB파이프를 사용하고 있으며, 난방용 파이프 시장은 급수급탕의 경우와 마찬가지로 동관의 수요는 미미하고 주로 PB, X-L등이 주로 사용되고 있습니다.다) 경기변동의 특성배관재 산업은 건설경기, 특히 신규주택의 착공 및 아파트 분양에 영향을 많이 받습니다.지난 2017년 이후 착공 및 분양 수량이 감소하여, 배관재 수요가 감소될 것으로예상됩니다. 그 영향은 당분간 지속될 것으로 생각됩니다.라) 계절성동절기에는 계절상 건설공사 등의 어려움으로 다른 기간에 비해 매출이 다소 감소되는 특성이 있으며, 하절기에는 폭염/휴가철 등으로 인하여 매출이 감소되는 특징이 있습니다. 2) 영업의 개황 등 배관재는 주택의 건설에 있어서 현재 난방 및 급수 시스템의 가장 기본적인 자재라고할 수있습니다. 비록 전체 공사비에서 차지하는 비중은 낮지만, 제품 및 시공의 안정성에 대한 신뢰도 없이는 시장진입이 어려운 사업분야입니다.당사의 제품은 배관자재의 선택에 있어서 매우 신중한 경향을 보이고 있는 건설사들로부터 가격과 제품의 안정성 및 신뢰성을 검증받아 지속적으로 납품을 하고 있습니다.또한 PB 배관재 생산에서 있어서 가장 중요한 부분은 원료인데, 주 원료인 폴리뷰틸렌의 경우 전 세계적으로 네덜란드의 BASELL, 일본의 Mitsui Chemical와 국내의 일렘테크놀러지 3개사만이 생산을 하고 있습니다. 이러한 공급물량 한정으로 인해 원료 독점에 의한 진입장벽이 매우 높은편 입니다. 그러나 당사의 경우 일본 Mitsui Chemical사로 부터 원료개발 초기단계부터 원재료를 공급받아 오고 있습니다. 이렇듯 다년간에 걸친 구매 경험으로 인해 일본 Mitsui Chemical사와의 안정적인 관계를 유지하고 있으며 원재료 확보면에서 국내 독점공급을 받고 있는 상황입니다. 3) 국내외 시장여건 가) 시장여건 및 경쟁상황국내의 플라스틱 배관재를 제조하는 업체는 전국에 걸쳐 수십여개의 업체에 이르고있지만, PB파이프 시장은 현재 당사와 (주)정산애강, 현대EP, (주)동명 등의 경쟁사가 대등한 시장경쟁구도를 형성하고 있습니다.시장특성상 고도의 제품 생산기술ㆍ고가의 장비ㆍ관급위주의 영업망 등 기존의 높은진입장벽은 후발주자들로 하여금 무리일 수
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있습니다. 이러한 높은 진입장벽에 있어 당사도 예외는 아니었지만 그 동안의 납품경험을 바탕으로 신제품 개발 및 제품의 다양화를 가능케하여 시장 경쟁력 증대 및 매출 증대에 적지 않은 역할을 담당하고 있습니다.나) 시장점유율 추이당사가 영위하는 산업과 관련하여 공인된 기관의 객관적인 시장점유율을 파악할 수 있는 자료는 없습니다.다) 회사의 경쟁상의 강점과 단점 강 점 단 점 ① 최고의 제품생산-제품개발계획에 의한 생산으로 높은 제품화율 기록-정밀규격으로 표준화되어 국내외 까다로운 기준 충족-자동화 기계설비에 의한 생산② 핵심기술 구비-숙련된 전문기술자에 의한 관리-양산체제 가능한 핵심기술 보유③ 전국적인 유통망-대리점을 통하여 전국의 건설현장에 당사의 제품을 납품 ① 리스크 요인은 원재료-주원료 PB를 해외 업체로 부터 구입(환율상승 및 유가상승시 제조원가 상승은 불가피)-주요수입국이 일본임(현재 국제관계의 불확실성 존재) 4) 신규사업 등의 내용 및 전망 해당 사업연도에 새로이 추진하였거나, 이사회결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 구체화된 신규사업의 내용은 없습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품등의 현황 (단위 : 백만원,%) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 배관자재 제품 PB파이프 급수급탕 및 난방용 등 동양 PB이음관 등 상품 PPF파이프 등 오배수관용 등 INNO AS 임가공 합 계 ※ 상기 매출액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 기준입니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 :원/M,EA) 사업부문 품 목 단위 2021년 2020년 2019년 배관자재 PB파이프 M PB이음관 EA ※ 가격산출기준: 생산 제품의 규격이 다양하여 대표적인 주요품목을 기준으로 매출액의 합계를 단위 또는 수량의 합계로 나눈 값입니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료등의 현황 (단위 :천원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율(%) 배관자재 원재료 합성수지 PB배관재 원료 등 황동자재 황동부속의 원재료 등 기 타 합 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 :천원, TON) 사업부문 품 목 2021년 2020년 2019년 배관재 합성수지(TON) 황동자재(천원) ※ 가격산출기준 - 합성수지: 총평균법(해당기간 평균단가 적용)으로 산정하였습니다. - 황동자재: 주요 원재료의 품목이 다양하여 총매입액으로 산정하였습니다. 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 1) 생산능력 (단위 :TON) 사업부문 품 목 2021년 2020년 2019년 배관자재 파이프 ※ 생산능력의 산출근거 가) 산출방법 등① 산출기준: 대표적인 한가지 품목을 선정하여 최대생산능력으로 주요 설비를 기준으로 설비대수와 효율을 고려하여 계산하였습니다. 계산식: 공정별 생산능력(~M×~g×60분) ×작업가능시간(24시간) ×작업가능일수(21일) ×작업가능월(~월) ×설비대수 - 생산설비: 17M*73g*60분*24시간*21일*12개월*기계대수② 평균가동시간: 정상근무 기준: 2조 2교대 (1일 24시간 가동 / 주5일) - 월 평균 21일 2) 생산실적 (단위 :TON) 사업부문 품 목 2021년 2020년 2019년 배관자재 PB파이프 3) 가동률 (단위 :시간, %) 사업부문 2021년 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 배관자재 ※ 가동가능시간 산출기준 : 기간별 평균운영가능일수 x 24시간 라. 생산설비의 현황 등 당사는 세종특별시에 위치한 프럼파스트에 배관자재 관련 생산설비를 보유하고 있습니다. [주요 생산설비 사업장 현황] 지역 구분 생산사업장 소재지 한국 ㈜프럼파스트 세종특별시 연동면 명학2길 30번지 [자산항목 :고정자산] (단위:천원) 구 분 토 지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 건설중인자산 기타 합 계 [원가] 당기초 기중취득 계정대체 기중처분 환율변동효과 당기말 [감가상각누계액] 당기초 감가상각비 처분 환율변동효과 당기말 [정부보조금] 당기초 감가상각비 당기말 [순장부금액] 당기말 ※ 상기 시설 및 설비현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결
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기준입니다. 마. 투자현황 1) 진행중인 투자 보고서 제출일 현재 사업에 대하여 영향력을 줄 수 있는 진행중인 투자는 없습니다. 2) 향후 투자계획 생산능력 증대 및 품질향상을 위하여 지속적으로 설비의 업그레이드 등 교체를 실시하고 있으며, 시장상황 등 내외부의 변화에 유동적으로 투자를 계획하여 진행할 예정입니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 :천원) 사업부문 매출유형 품 목 2021년 2020년 2019년 제품 PB 등 수 출 내 수 상품 PPF 등 수 출 내 수 임가공 내 수 합 계 수 출 내 수 합 계 ※ 상기 매출액은 한국 채택 국제회계기준(K-IFRS)연결 기준입니다. 나. 중요한 판매경로 및 방법 및 전략 등 1) 판매조직 당사의 판매조직은 국내대리점을 관리하는 국내영업팀과 해외영업을 담당하는 해외영업팀으로 구성되어 있습니다. 국내영업의 경우 서울을 비롯한 전국 각지에 60여개의 전국 대리점망을 구축하여 영업활동을 수행하고 있습니다. 판매조직도.jpg 판매조직도 부 서 지역 부 서 인원 주요 활동 비 고 배관자재 한국 해외영업팀 해외영업 및 신규딜러 발굴 국내영업팀 건설사 및 설비 단종업체 영업 및 신규업체 발굴 대리점 및 건재상에의 판매와 영업관리 PPF파이프 영업 및 판촉 활동 중국 국내영업팀 건설사 및 설비 단종업체 영업 2) 판매경로 배관자재는 주로 국내 및 유럽을 중심으로 판매되고 있습니다. 판매방식은 전국의 각대리점을 통하여 매출하거나 건설사와의 직납계약을 통하여 이루어 지고 있습니다. 3) 판매방법 및 조건 가) 국 내 - 대리점: 대리점 개설시 각 대리점은 담보를 설정하고 본사와 거래를 하고 있으며,담보범위내에서 제품이 출고되고 매월말 마감을 원칙으로 하고 있습니다. 물품대금 회수는 대부분 현금으로 결제가 되고 있으며 일부 어음으로도 수금되고 있습니다.- 건설사 직판: 새로운 현장에 모델하우스가 기획되기 전부터 건설사의 설비팀,기전팀과의 관계를 통하여 당사 제품이 자재로 쓰이기 위한 노력을 하고 있습니다.건설사로부터 견적 후 입찰결과에 따라 업체선정이 되면 납품계약서를 체결 후 납품이행보증 증권을 발행하여 제품이 출하되며 매월말 마감을 원칙으로 합니다. 결제의 경우 현금이나 전자결제 및 어음으로 수금을 하고 있습니다. 나) 해 외 해외영업의 경우 해외영업팀에서 직수출, 수입을 포함하여 영업을 전개하고 있습니다. 기존 제품관리 뿐만 아니라 안정적인 매출 및 손익을 유지할 수 있도록 추가 공급자의 개발 및 신규 Buyer의 물색도 동시에 지속적으로 진행하고 있으며, Risk 관리를 위한 Process 관리, 채권 관리 등 세부 부분에도 많은 역량을 집중하고 있습니다. 이외에도 지속적인 신제품 개발과 이를 위한 정보지원 활동업무를 수행하는데, 이를 위해거래처 방문, Internet Searching 등을 하고, 필요시 해외 전시회 참관을 통하여 제품개발 제안 및 시장조사 등 정보수집활동을 진행하고 있습니다. 또한 전문 인터넷 무역포탈사이트 부터 국가기관(KOTRA)및 상공회의소, 무역협회 등 까지 Buyer 자료를 찾을 수 있으며, 각 국가 및 지역별 KOTRA해외 무역관에서 Buyer 정보를 구하기도 합니다.결제의 경우 L/C NEGO나 TT(전신환)가 대부분이며, 무역조건은 FOB/CIF 등 수출국에 따라 정하여 수출이 진행됩니다. 다. 판매전략 1) 국 내 주요 대도시마다 각 지역을 담당하는 대리점 체제를 구축함으로써 전국 배관자재 도소매점의 직간접적인 유통망 기반을 확보하고 있습니다. 2) 해 외 추가 공급자의 개발 및 신규 고객을 확보하기 위해 지속적으로 진행하고 있으며, 위험관리를 위하여 Process관리, 채권관리 등 세부부분에도 많은 역량을 집중하고 있습니다. 라. 주요매출처 당사의 매출처는 약 120개사입니다. 매출처는 크게 전국 대리점 매출처와 국내 대형 건설사들로 구분되며, 주요 거래처별 매출 순위는 다음과 같습니다. No 매출처 매출비중 그린씨엠 진안파이프 호남특판 한미에스앤피 신라금속 한국배관 ※ 상기 매출비중은 한국 채택 국제회계기준(K-IFRS)연결
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기준입니다. 마. 수 주현황 당사의 매출은 제품매출과 상품매출로 구성되어 있으며, 각 매출은 수출과 내수로 구분됩니다. 각 매출은 일상적 상거래로서 업계 특성상 고정된 수주 현황은 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가.주요 시장위험 당사가 노출된 시장위험은 환율변동에 따른 위험, 시장금리변동, 건설경기 등으로 구분할 수 있습니다. 1)환율변동에 따른 위험 당사는 수출로 인한 외화 수금이 원자재 수입에 의한 외화 지출보다 많은 외화현금흐름을 가지고 있으므로 환율하락에 따른 환차손이 환율변동에 따른 위험이라 할 수 있습니다. 2)시장금리 변동 시장금리변동으로 인한 운용 이자수익 발생금액과 장단기 차입시 발생하는 지급이자의 불확실성을 들 수 있습니다. 원화 여유자금의 운용은 확정금리 지급형 상품에 투자하고 있으나 운영기간이 단기이기 때문에 시장금리변동에 노출되어 있는 상태입니다. 장단기차입의 경우 일부 정책자금에 대하여는 이자보전을 받고 있습니다. 3)건설경기 배관재 산업은 건설경기 및 사회적인 인식에 영향을 받으며, 건설 등에 대한 정부정책에 따라 많은 영향을 받는 산업입니다. 당사의 제품은 주로 아파트 및 주택의 신규 건설현장에 납품하기 때문에 연도별 건설경기의 변동 및 건설마감재의 고급화, 음용수에 대한 사회적인 인식 등에 영향을 받는다고 할 수 있습니다. 나.위험관리정책 1) 위험관리방식 당사는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측가능경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. [환율변동에 따른 위험]당사는 기간에 따른 환율 변동의 위험을 회피하기 위하여 원화대금 결제, 은행을 통한 무역금융 등의 방법을 사용하여 외화 채권을 관리하고 있습니다.[시장금리변동에 따른 위험]당사의 차입금은 위험 관리에 대한 별도의 정책은 없는 상태이나 원화 여유자금의 운용에 따라 상환 및 연장을 함으로써 관리하고 있습니다. 2) 위험관리조직 시장위험의 예측과 외화채권의 환변동 등에 따른 실적분석 등을 통하여 위험을 관리하고 있습니다. 외국환중개사이트 및 금융기관에서 제공하는 시장정보 등을 이용하여 시장위험에 대한 예측, 관리, 분석, 보고 등의 업무를 수행하고 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 당사가 추구하는 연구개발의 가장 큰 목적은 건설 배관설비에 있어 작업자의 안전하고 쉬운 시공과 인류의 주거생활에 있어 깨끗한 물, 조용한 배관, 쾌적한 환경 등 환경친화적인 배관시스템 등 을 지향하고, 환경친화적인 건설자재의 사업발전을 위한 연구개발 활동에 노력하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 당사는 연구개발 업무를 전담하는 연구개발전담부서를 구성하여 제품연구에 전념하고 있습니다. 기술개발팀 조직도.jpg 기술개발팀 조직도 다. 연구개발비용 당사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과 목 2021년 2020년 2019년 비 고 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ 상기현황은 한국 채택 국제회계기준(K-IFRS)연결 기준입니다. 라. 연구개발 실적 당사의 최근 5년간 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 연 도 주요 연구과제명 연구결과 기대효과 2017년 멀티레이어 유체배관 클림프 연결시스템완전삽입 확인용이 , 이물질 유입 방지부를 이용한 육안용이 식별형외관돌축에 의한 육안과 촉감으로 파이프 완전삽입확인 용이사각형 , 원형 , 삼각형 , 엘보형 , 일자형 티형 25, 32 유체배관 체결부제 개발완료 신제품 상용화 완료 2018년 냉온수용 오픈수전함 이중 배관 시스템 황동대체 경향화 이음관 개발정수전엘보 , 좌수전엘보 , 우수전엘보 , 정수전티 , 좌수전티 , 우수전티 , 사방수전티, 다분기 수전헤더융착공정이 필요없는 30mm 천정형 분배기 개발완료 신제품 상용화 완료 2019년 시공성을 개선한 대구경 PPF 오링 신규 개발멀티레이어 클림프 타입 황동 인서트 이음관 신규 개발에어컨 드레인 배관 PB
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BRT Y타입 32x20x32 이음관 신규 개발 개발완료 신제품 상용화 완료 2020년 공구없이 분리결합가능한 플라스틱 배관용 PB이음관그립링 손상방지장치 신규 개발 개발완료 신제품 상용화 완료 7. 기타 참고사항 가. 회사의 상표, 고객관리에 관한 중요한 정책 당사는 배관재 부문에서의 오랜 역사를 통해 취득한 우수한 기술력 및 노하우를 바탕으로, "동양PB파이프" 라는 브랜드를 구축하여 왔습니다. 당사는 국내 시장 뿐만 아니라, 해외 수주 물량에 대해서도 상기 브랜드를 사용함으로써 글로벌 회사로의 입지를굳건히 해오고 있습니다.또한, 당사는 기존 제품 관리 뿐만 아니라 안정적인 매출 및 손익을 유지할 수 있도록추가 공급자의 개발 및 신규 Buyer의 물색도 동시에 지속적으로 진행하고 있으며, Risk 관리를 위하여 Process 관리, 채권 관리 등 세부 부분에도 많은 역량을 집중하고 있습니다. 이외에도 지속적인 신제품 개발과 이를 위한 정보 지원 활동 업무를 수행하는데, 이를 위해 거래처 방문, Internet Searching 등을 하고, 필요하다면 해외 전시회 참관을 통하여 제품 개발 제안 및 시장 조사 등 정보 수집 활동을 진행하고 있습니다. 나. 지적재산권(특허권)의 보유현황 당사는 영위하는 사업과 관련하여 7건의 특허권을 취득하여 보유하고 있으며, 각 특허권의 상세 내용은 다음과 같습니다. 재산권의 종류 취득일 제목 및 내용 근거법령 상용화여부및매출기여도 향후기대효과 특허 설치와 분리가 용이한 수전의 결합구조 특허법(제10-16-45645호) 상용화완료 환기기술향상 특허 외관돌출에 의한 육안과 촉감으로 파이프 완전삽입확인이 용이한 산업용 멀티레이어 유체배관 클림핑 연결시스템 플라스틱 이음구조체 특허법(제 10-1871167호) 상용화완료 환기기술향상 특허 육안식별부에 의한 육안용이 식별형 산업용 멀티 레이어 유체배관 클림핑 연결시스템 플라스틱 이음구조체 특허법(제10-1871168) 상용화완료 환기기술향상 특허 완전삽입 확인이 용이한 산업용 멀티 레이어 유체배관 클림핑 연결시스템의 플라스틱 이음구조체 시공방법 특허법(제 10-1926792호) 상용화완료 환기기술향상 특허 체결파이프 회전방지 록킹구조를 가지는 완전삽입 확인이 용이한 산업용 멀티 레이어 유체배관 클림핑 연결시스템의 플라스틱 이음구조체 시공방법 특허법(제 10-2000018호) 상용화완료 환기기술향상 특허 공구없이 분리결합가능한 플라스틱 배관용 PB이음관 그립링 손상방지장치 특허법(제 10-2154692호) 상용화완료 환기기술향상 특허 공구없이 분리결합가능한 배관용 PB이음관 결합시공방법 특허법(제 10-2154693호) 상용화완료 환기기술향상
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항본 자료는 (주)프럼파스트(이하 "회사")및 그 종속기업들의 재정상황, 운영ㆍ영업성과 및 회사 경영진의 계획 및 목표와 관련된 예측진술을 포함하고 있습니다. 예측진술은 회사의 믿음ㆍ기대에 대한 진술 등 역사적 사실이 아닌 진술을 의미합니다. 그러한 예측진술은 위험과 불확실성, 그리고 회사의 실제 실적과 예측진술에 기재되거나 암시된 미래실적 간의 중대한 차이를 초래하는 다른 요인들을 내포하고 있습니다.회사는 본 자료에 포함된 정보의 정확성과 완벽성에 대해서 암묵적으로든 또는 명시적으로든 보장할 수 없으며, 본 자료에 서술된 내용은 과거 또는 미래에 대한 약속이나 진술로 간주될 수 없습니다. 예측진술은 회사의 현재 계획, 추정 및 전망, 그리고 회사가 미래에 처하게 될 정치ㆍ경제적 환경에 근거하고 있으므로, 이용자들은 이러한 예측 진술을 적정수준 이상으로 신뢰하여서는 안 됩니다.예측진술은 작성일 현재 시점에 기초하여 작성된 것이며, 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.2. 개요2021년은 코로나 및 나날이 치열해지는 경쟁상황 등 내외부적으로 어려운 여건속에회사의 경영활동을 영위하였습니다. 그럼에도 불구하고 당사는 우수한 품질을 바탕으로 판매라인을 구축하여 회사의 내실을 강화할 수 있었습니다.연결기준 2021년도 연간 매출액은 295억원으로 지난해보다 17% 증가하였습니다.영업이익은 23억원으로 지난해보다 54% 증가하였고, 당기순이익은 21억원입니다.2021년 현금배당은 주당 50원입니다.3. 재무상태 및 영업실적(연결기준)가. 연결재무상태 분석연결실체의 지난 3사업연도 재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다. 구 분(단위 : 백만원) 영업실적 증감률 제30기 제29기 제28기 제30기 제29기 자산 유동자산 비유동자산 자산총계 부채 유동부채 비유동부채 부채총계 자본 납입자본 이익잉여금 기타자본구성요소 자본총계 부채와 자본 총계 - 당사의 기타 자본 구성요소의 변동은 자기주식취득관련 신탁 계약에 의해 취득한 자기주식매입액으로 인함입니다.나. 연결 손익계산서 분석연결실체의 지난 3사업연도 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. 구분(단위 : 백만원) 영업실적 증감률 제30기 제29기 제28기 제30기 제29기 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 당기순이익 기타포괄손익 총포괄손익 4. 유동성 및 자금의 조달 등 (연결기준)가. 유동성 현황 (단위 : 천원, %) 구 분 기 초 기 말 증 감 증감율 현금및현금성자산 유 동 금 융 자 산 합 계 - 당사는 당기말 현재 14,589백만원의 유동자금을 보유하고 있습니다. 상기 유동자금은 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 당기손익-공정가치측정금융자산 금액이며 전기말 대비 730백만원 증가하였습니다.나. 자금의 조달현황 : 지속적인 무차입 경영으로 안정적인 재무상태를 유지하고 있습니다.5. 부외부채에 관한 사항당사의 2021 회계연도 연결재무제표에 대한 감사보고서 "연결재무제표에 대한 주석 21. 우발상황"을 참조하시기 바랍니다.6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 변경당사의 2021 회계연도 연결재무제표에 대한 감사보고서 "연결재무제표에 대한 주석 2. 연결재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책"을 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 회사는 각종 스포츠의류, 캐주얼의류 및 스포츠용품 등의 제조 및 유통업을 주요 사업으로 하고 있으며 특히 래쉬가드, 실내수영복으로 대표되는 워터스포츠 의류와 애슬레저웨어 기반의 요가, 피트니스웨어 및 라이프스타일 웨어를 주력 제품으로 운영하고 있습니다. 워터스포츠 의류 중에서 당사의 주요제품은 래쉬가드로, 래쉬가드는 비키니 등으로 몸매를 드러내는 수영복과는 달리 소매가 긴 티셔츠 타입의 스포츠 웨어로 주로 웨이크보드, 수상스키, 서핑, 스노쿨링 등 워터스포츠를 즐길 때 입는 것으로 상체를 가려주면서 지나친 햇빛 노출에 의한 화상이나 찰과상 등으로부터 피부를 보호(guard)하는 기능적 특성이 있습니다. 아울러 보드숏, 워터레깅스, 네오프렌 등도 고기능성 특성을 지닌 워터스포츠웨어 제품입니다.실내수영복은 트렌디한 디자인의 제품부터 국제수영연맹(FINA) 인증을 받은 제품까지 다양한 고객층의 니즈에 부합하는 제품을 개발, 생산 및 판매하고 있습니다. 애슬레저웨어는 피트니스, 요가, 러닝, 짐(Gym)에서의 운동 등 일상 생활속 스포츠를 좀 더 편안하고 멋스럽게 즐길 수 있도록 기능적으로 디자인한 제품으로 레깅스 등의 제품을 포괄하는 제품입니다. 아울러 스트릿 감성 중심의 라이프스타일 웨어의 제품도 판매하고 있습니다.회사는 온라인과 백화점 등 오프라인을 통해 고객에게 직접 혹은 간접적으로 유통, 판매하고 있으며, 중국 및 동남아 등 해외시장으로 수출 판매도 하고 있습니다. 한편,생산은 주문자위탁생산방식을 기반으로 하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (1) 주요 제품 라인업 구분 제품 상세 제품 워터 스포츠 래쉬가드 스타일에 따라 일반 래쉬가드, Tank top, Crop, Sleevsless 등으로 구분 보드숏츠 써퍼(surfer)들이 써핑할 때 입기 시작한 바지 수영복 워터레깅스 래쉬가드와 함께 착용을 많이 하는 레깅스 - 물에 대한 저항성있는 원단으로 물이 잘 침습되지 않고, 자외선 차단으로 일반레깅스와 차이 가 존재함 - 최근 래쉬가드와 함께 착용할때의 디자인이나 색상적 요소 등을 감안하여 패셔너블하게 제작됨 네오프렌 다이버나 서퍼를 위한 전문 의류로 형태에 따라 full suit, Jacket, Vest, Pants 등으로 구분 실내수영복 -실내수영복(남, 여, 키즈)-수영모자, 물안경, 백팩 등 워터스포츠 액세서리 - 선글라스 - 워터슈즈(Wave Shoes) - 플립플랍 슈즈 애슬 레저 요가, 피트니스 - 요가 전문 웨어 (요가 레깅스, 스?팬츠 등) - 남성용 기능성 퍼포먼스 웨어(베이스 레이어 등) - BMX, 스노보드 등 익스트림 스포츠 웨어(예정) 라이프스타일 - Easy/ Street Casual(후디, 스?셔츠, 팬츠 등) - 캐쥬얼 액세서리(비니 등) 애슬레저 액세서리 - 요가메트, 폼롤러 등 요가 액세서리 코스메틱스 스위머즈/썬케어/스킨케어 -염소 케어에 특화된 샴푸, 바디워시, 바디로션, 트리트먼트-썬크림, 썬스틱-미스트, 크림, 클렌징 (2) 주요 제품 매출비중 (단위: 백만원, %) 매출유형 제품명 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 제품 워터스포츠 애슬레저/기타 매출총계 (*) K-IFRS 연결기준. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 의류 제품의 경우 각 연도별로 다른 스타일 제품이 생산되고 각 스타일별로 주요 제품 등의 가격 차이가 많이 나기 때문에 품목별 가격변동을 비교하기 어렵습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 매입 현황 (단위: 백만원) 품목 원단 부재료 완사입제품 외주비 합계 (*) K-IFRS 연결 기준 나. 주요 원재료 등의 가격 변동 추이 의류 사업 및 화장품의 경우 각 연도별로 다른 스타일 제품이 생산되고 각 스타일별로 주요 제품 등의 가격 차이가 많이 나기 때문에 주요 원재료등의 품목별 가격변동을 비교하기 곤란합니다. 다. 주요 매입처에 관한 사항 품목 주요 매입처 원재료 플라즈마 A 사 솔리드우븐 A 사 기타 원단 A사, B사 등 완사입제품 드라이백 C사 네오프렌 D사 화장품 G사,
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H사 외주비 나염 E사 봉제 F사 주요 매입처 중 당사와 특수한 관계에 있는 매입처는 없으며, 대부분 당사와 단독으로 거래하는 국내 소규모 업체로 당사입장에선 안정된 공급이 보장되고 대량생산이 아닌 반응생산으로 시장의 수요에 즉시 대응이 가능합니다. 라 . 생산설비에 관한 사항 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 주문자위탁생산방식으로 주요 제품을 조달하며 생산설비 등을 보유하고 있지 아니합니다. 마. 유형자산 당기말 및 전기말 현재 유형자산의 장부가액 구성 내역은 다음과 같습니다. (1) 유형자산의 내역 (단위 : 천원) 구분 제12기말 제11기말 원가 상각누계액 장부금액 원가 상각누계액 장부금액 토지 건물 기계장치 차량운반구 비품 시설장치 사용권자산 합계 당기말 현재 연결회사는 금융기관 차입금과 관련하여 토지 및 건물을 담보로 제공하고 있습니다. 연결회사는 상기 건물에 대하여 부보금액 10,000백만원의 화재보험에 가입하고 있으며, 해당 부보금액은 금융기관 차입금과 관련하여 전액 질권이 설정되어 있습니다(주석 20참조). (2) 당기 및 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. - 제12기 (단위 : 천원) 토지 건물 기계장치 차량운반구 비품 시설장치 건설중인자산 사용권자산 합계 기초순장부금액 취득 대체 처분/폐기 감가상각비 환산차이 기말순장부금액 - 제11기 (단위 : 천원) 토지 건물 기계장치 차량운반구 비품 시설장치 건설중인자산 사용권자산 합계 기초순장부금액 취득 대체 처분/폐기 감가상각비 환산차이 기말순장부금액 감가상각비는 전액 판매비와관리비에 포함되어 있습니다. (3) 사용권자산 내역1) 리스와 관련해 재무상태표에 사용권자산으로 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제12기말 제11기말 사용권자산 부동산 자동차 합계 당기 중 증가된 사용권자산은 508백만원입니다. 2) 손익계산서에 인식된 금액 리스와 관련하여 포괄손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제12기 제11기 사용권자산의 감가상각비 부동산 자동차 리스부채에 대한 이자비용(금융비용에 포함) 단기리스료(판매비와관리비에 포함) 단기리스가 아닌 소액자산 리스료(판매비와관리비에 포함) 리스부채 측정치에 포함되지 않은 변동리스료(관리비에 포함) 당기 중 리 스의 총 현금유출 은 백만 원입니다 (4) 보고기간종료일 현재 연결회사의 보험가입현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 보험가입대상 부보금액 보험사 질권설정여부 건물및부속설비 등 DB손해보험 산업은행(설정액: 10,000백만원) 재고자산 기타 임차시설물 KB손해보험 한편, 연결회사는 상기 화재보험 등 외 회사소유 차량 등에 대하여 자동차종합보험 등을 가입하고 있습니다. 나. 투자 계획 당사는 미래성장동력 확보 및 매출 증대를 위해 매장 확대와 매장 설비, 물류 인프라 확충 등을 위한 투자를 지속적으로 시행하고 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 실적 (단위: 백만원) 유형 제품명 제품매출 워터스포츠 내수 수출 소계 애슬레저/기타 내수 수출 소계 합계 내수 수출 소계 나. 판매조직 및 판매경로 등 (1) 판매조직 판매조직 당사의 판매조직은 물류, VOC, 영업, D2C로 구성되어 있습니다 (주)배럴_판매조직2021.jpg (주)배럴_판매조직2021 영업은 백화점, 아울렛 등의 오프라인 판매와 해외 수출을, D2C는 온라인 판매에 대한 제반 사항을 지원하고, VOC는 고객응대를 담당하고 있습니다. 그리고 제품의 전반적인 물류 입,출고는 물류에서 관리하고 있습니다. (2) 판매경로 당사의 오프라인 채널은 대부분 백화점, 아울렛 매장이고, 온라인 채널은 자사몰 및위탁몰로 구성되어 있습니다. 각 유통채널을 거쳐 최종 판매처는 개별 소비자인 바, 전체 매출에서 비중있는 주요 매출처의 산정은 어렵습니다. 다. 수주상황 -"해당사항 없음" 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험 및 이자율 위험 등), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의
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변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 가. 시장위험 (1) 외환위험 당사는 주로 국내에서 의류 도소매업을 영위하고 있으므로 영업상으로는 외환위험은제한적이나, 일부 고객에 대한 매출채권 및 매입채무 등으로 인하여 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 경영진은 내부적으로 환율변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 기능통화와 다른 주요 외화로 표시된 금융자산 및 금융부채에 대하여 환율이 10% 변동할 경우 당기손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 아래와 같습니다(단위:천원). 구분 제12기말 제11기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 합계 (2) 이자율 변동 위험 이자율 위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과차입금에서 발생합니다. 보고기간종료일 현재 당사는 변동금리부 조건의 차입금이 존재하지 않습니다. 나. 신용위험 신용위험은 기업 및 개인 고객에 대한 신용거래 및 채권 뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름, 유리한 파생상품 및 예치금 등에서도 발생합니다. (1) 위험관리 당사는 신용위험을 관리를 위하여 은행 및 금융기관의 경우 신용등급이 일정수준 이상인 금융기관과 거래합니다. 고객별 한도는 내부 및 외부 신용등급에 따라 내부적으로 수립한 한도를 적용합니다.경영진은 이러한 고객별 한도의 준수 여부를 정기적으로 검토합니다. 개인 고객에 대한 매출은 현금 또는 신용카드 거래만을 허용하여 신용위험을 최소화합니다. 당사는 신규 거래처와 계약 시 이용가능한 정보를 바탕으로 거래처의 신용도를 파악하고 이를 근거로 거래한도를 설정하고 있습니다. 당사는 주기적으로 거래처의 신용도를 평가하여 거래처의 거래한도를 재조정하고 있습니다. 다. 유동성위험 당사는 안정적 자금 운용을 위해 적정 수준의 차입금을 사용하고 있으며 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 당사의 자금조달 계획, 약정 준수, 당사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다. 금융부채에 대한 보고기간종료일 현재 만기분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상현금흐름 잔존계약만기 1년미만 1-5년
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. ㈜네오위즈의 사업의 개요 ㈜네오위즈는 글로벌 시장을 겨냥하여 콘솔, PC온라인과 모바일 등 게임 플랫폼에서 다양한 장르의 게임을 개발, 퍼블리싱하고 있습니다. 당사는 경쟁력 있는 신작 포트폴리오 확보를 위해 개발과 사업 역량을 강화하는데 집중하고 있으며, 합병, 투자, 소싱 등을 통하여 다각도로 변화하고 있습니 다. 2020년 에 자회사인 ㈜네오위즈 에이블스튜디오와 ㈜네오위즈 아이엔에스, ㈜네오위즈 플레이스튜디오를 흡수 합병하였으며, 2021년에는 ㈜스티키핸즈, ㈜겜플리트, ㈜하이디어 등 여러 게임개발사의 지분을 취득하여 게임 IP 확보와 개발력을 확보하였습니다. 앞으로도 당사와 시너지를 창출할 수 있는 게임 개발사를 적극적으로 발굴하고 전략적으로 투자하여 글로벌 시장에서 인정받는 IP를 확보하며 지속 성장의 기반을 마련할 것입니다. 또한 블록체인 기반의 신사업 진출 등 게임 시장을 둘러싼 시장의 변화에도 발빠르게 대응할 것입니다. [부문별 주요 서비스] 영업부문 주요 서비스 게임사업 온라인게임, 모바일게임, 콘솔게임 서비스 임대사업 사옥임대제공 기타사업 투자 및 용역서비스 보다 자세한 사항은 'II. 사업의 내용-2. 주요 제품 및 서비스와 4. 매출 및 수주상황'을 참고하시기 바랍니다.1) 게임사업 글로벌 게임시장을 겨냥하여 온라인, 모바일, 콘솔 등의 게임 플랫폼에서 카드게임, 슈팅, 스포츠, RPG, 리듬게임 등 다양한 장르의 게임을 서비스하고 있으며, 자체 게임 콘텐츠 개발, 소싱, 투자 등을 통해서 경쟁력 있는 라인업을 확보하고 경쟁력을 높이기 위해 노력하고 있습니다. 게임사업의 21년 연결 매출액은 내부거래를 포함하여 2,886억원을 달성하였습니다. 2) 임대 및 기타사업 본사 사옥의 공간을 활용한 임대 사업을 영위하고 있으며 주요 종속회사를 통해서 투자 및 용역 서비스를 제공하고 있습니다. 임대 및 기타사업의 21년 연결 매출액은 내부거래를 포함하여 55억을 달성하였습니다. 나. 주요 종속회사의 사업의 개요 ㈜게임온> ㈜게임온은 일본에서 '피망' 포털을 운영하며 다수의 한국산 PC온라인 게임의 현지화를 성공시켰으며 안정된 매출을 올리고 있습니다. 일본 시장에서의 오랜 퍼블리싱 경험으로 일본 유저들에게 어필하는 운영과 마케팅 기법을 개발해 왔으며 주력타이틀의 라이프사이클 연장과 신작 퍼블리싱 계약으로 실적 기반을 확대하는데 주력해 왔습니다. 한편, 일본 PC게임 시장은 오랜 기간 새로운 모멘텀 없이 정체기를 경험하고 있습니다. PC MMORPG를 집중적으로 퍼블리싱하고 있는 게임온은 이에 대응하기 위해 사업 효율성을 갖추고 손익 개선을 도모할 예정이며, 일본 유명 IP들을 발굴, 일본 시장에 맞는 다양한 시도들을 수행하는 자회사로 변모시킬 계획입니다. ㈜티앤케이팩토리> ㈜티앤케이팩토리는 2011년에 설립된 모바일 광고 전문 기업으로 보상형 광고, 디스플레이 배너, 광고 구매 플랫폼(DSP) 등 광고플랫폼 개발과 운영을 하고 있습니다. 앱과 서비스 전체를 아우르는 토털 광고 서비스를 제공하며 다양한 모바일 서비스 분야에서 수익 최적화 기술을 제공하고 있습니다. 2021년 12월 네오위즈의 자회사 ㈜애디스콥과 흡수합병을 통해 양사의 광고 플랫폼의 운영 노하우를 접목시키고 시너지를 창출해 나갈 계획입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (연결기준) (단위 : 백만원) 영업부문 품목 구체적 용도 제15기 매출(2021년) 제14기 매출(2020년) 제13기 매출(2019년) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 게임사업 온라인게임 등 온라인게임모바일게임 임대사업 사옥임대제공 기타사업 투자 및 용역서비스 소계 내부거래 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사는 다양한 게임 라인업을 보유하면서 게임별 수천 가지의 아이템을 취급하고 있어 주요 아이템이 지속적으로 변경됩니다. 따라서 개별 품목의 가격을 기재하는 것은불가능하며, 게임 아이템은 온라인 상에서만 보여지는 제품이므로 각각의 아이템에 대한 개별 원가를 산정할 수 없습니다. 3. 원재료 및
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생산설비 당사가 영위하는 게임 개발 및 서비스 사업은 사업의 고유 특성 상 PC, 모바일 등 온라인 상에서 서비스의 형태로 제공 되고 있습니다. 생산 설비나 시설을 통해 생산되는 것이 아닌, 개발 인력을 투입하여 기획, 디자인, 프로그래밍 작업 등의 과정을 통해 최종 산출물이 나오게 되므로 원재료 및 생산 설비에 해당되는 사항이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 사업부문 별 법인 현황 (연결기준) 당사는 한국채택국제회계기준을 적용하여 연결재무제표를 작성하는 기업으로, 지배회사 및 연결대상 종속회사의 사업부문별 법인 현황은 아래와 같습니다. 영업부문 지배회사 및 연결대상 종속회사 게임사업 ㈜네오위즈, ㈜티앤케이팩토리,㈜에프앰애드,GameOn Co., Ltd., NEOWIZPLAYSTUDIO HONGKONG Limited, BNG Software Limited, Green Armadillo Games B.V., NEOWIZ INC, ㈜네오위즈겜프스, ㈜네오팝, ㈜퀘스트게임즈, ㈜슈퍼플렉스, ㈜스티키핸즈, ㈜겜플리트, ㈜하이디어 임대사업 ㈜네오위즈 기타사업 나. 사업부문별 매출정보 (연결기준) (단위 : 백만원) 사업부문 품목 제15기(2021년) 제14기(2020년) 제13기(2019년) 게임사업 온라인게임 등 해외 국내 임대사업 사옥임대제공 해외 국내 기타 투자 및 용역서비스 해외 국내 (내부거래) 해외 국내 합계 해외 국내 계 주1) 상기 매출 구분의 해외 부문은 지배회사 및 국내 종속회사의 수출 실적과 해외 종속회사의 매출 실적의 합계로 주석의 영업 부문 지역별 매출 정보와는 상이합니다.주2) 각 종속회사별 요약재무현황은 'III. 재무에 관한 사항_3. 연결재무제표 주석'에 기재되어 있습니다. 다. 판매경로 및 판 매 전략 당사의 서비스 판매경로는 직접 서비스 및 모바일/PC, 콘솔 플랫폼을 활용한 서비스로 나뉘어질 수 있습니다.직접 서비스는 당사의 공식 온라인 게임 포털인 '피망'에서 국내 유저들을 대상으로 PC 온라인 게임을 제공하고 있으며, PC 온라인 게임의 해외 서비스는 글로벌 PC 플랫폼 '스팀(Steam)'에서 제공하고 있습니다. 모바일 플랫폼 경로를 활용한 서비스는 '구글 플레이 스토어' 와 '애플 앱스토어'를 통해 판매하고 있으며 그 밖에 콘솔 플랫폼 'PlayStation','Xbox' 및 'Nintendo Switch' 등에서는 콘솔 게임을 서비스하고 있습니다. 판매경로.jpg 판매경로 당사는 게임의 특성에 따라 각 게임의 타겟 유저들이 접근하기 편리한 플랫폼을 선정하고 최적의 서비스를 제공할 수 있는 판매 전략을 선택하고 있습니다. 앞으로도 직접 서비스 및 다양한 플랫폼에서 게임들을 성공적으로 서비스하기 위해 최선을 다할 것입니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는 데 중점을 두고 있습니다.위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다. 1) 시장위험 (연결기준) ① 외환위험 (가) 외환위험보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 USD JPY 기타 USD JPY 기타 외화금융자산 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 단기금융상품 당기손익-공정가치 금융자산 합 계 외화금융부채 매입채무및기타채무 (나) 회사의 위험연결실체는 글로벌 영업 및 장부통화와 다른 수입과 지출로 인해 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 USD, JPY 등이 있습니다. 연결실체는 연결대상 회사별로
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사업의 성격 및 환율 변동위험 대처수단의 유무 등을 고려하여 회사별 헷지정책을 선택하고 있습니다. 또한 연결실체는 외화로 표시된 채권과 채무 관리 시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다.(다) 민감도 분석한편, 당기 및 전기의 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 10% 상승 시 10% 하락 시 10% 상승 시 10% 하락 시 USD JPY 기타 합 계 ② 가격위험 연결실체는 재무상태표상 기타포괄손익-공정가치 금융자산 또는 당기손익-공정가치 금융자산으로 분류되는 연결실체 보유 지분증권의 가격위험에 노출돼 있습니다. 연결실체는 이를 위하여 하나 이상의 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있으며, 보고기간말 현재 연결실체의 지분증권(공동기업 및 관계기업투자를 제 외)의 금 액은 13,833백만원 전기말: 1,814백만원)입니다. 보고기간말 현재 지분증권의 가격이 약 10% 증가 및 감소할 경우 당기의 기타포괄손익 변동금액은 백만원 (전기 말: 13백만원)이며, 당기손익의 변동금액은 1,068백만원(전기말: 128백만원)입니다. ③ 이자율위험 이자율위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결실체의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화 하는 데 있습니다.연결실체는 보고기간말 현재 차입금이 없으며, 따라서 이자율위험은 중요하지 않습니다. 2) 신용위험(연결기준) 신용위험은 기업 및 개인 고객에 대한 신용거래 및 채권 뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름, 유리한 파생상품 및 예치금 등에서도 발생합니다. ① 위험관리 신용 위험은 연결실체 차원에서 관리되고 있습니다. 신용 위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용 위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 거래처의 경우 독립적으로 신용 평가를 받는다면 평가될 신용 등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 고객의 재무 상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용 위험을 평가하게 됩니다. 개별적인 위험 한도는 이사회가 정한 한도에 따라 내부 또는 외부에서 평가한 신용 등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용 한도의 사용 여부는 정기적으로 검토되고 있습니다. 당기 중 신용 한도를 초과한 건은 없었으며 경영진은 상기 거래처로부터 의무불이행으로 인한 손실을 예상하고 있지 않습니다. 임직원의 대출과 관련하여 담보로 제공한 기타금융자산 백만 원(전기 말: 3,800백만원)을 제외하고는 현금및현금성자산(보고기간말 현재 현금보유액 1백만원), 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산, 당기손익-공정가치 금융자산 등의 금융상품의 신용위험 최대노출액은 장부금액과 동일합니다. ② 신용보강일부 매출채권에 대해서는 거래상대방이 계약을 불이행하는 경우 이행을 요구할 수 있는 보증 또는 담보제공 등의 신용보강을 제공받고 있습니다.③ 금융자산의 손상연결실체는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. - 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권- 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품- 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다. (가) 매출채권연결실체는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실율은 약정 회수기일로부터 연체된 채권에 대해서 연령분석 및 대손 경험률을 근거로 산출하였습니다. 과거 손실 정보는 고객의 채무 이행능력에 영향을 미칠 거시경제적 현재 및 미래전망정보를 반영하여 조정합니다. 당기말과 전기말 현재 매출채권에 대한 손실충당금은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 정상 연체후 3개월 이내
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연체후 3개월 초과6개월 이내 연체후 6개월 초과12개월 이내 연체후 12개월초과 합 계 당기말 총 장부금액 - 매출채권 손실충당금 전기말 총 장부금액 - 매출채권 손실충당금 당기와 전기의 매출채권에 대한 손실충당금의 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 매출채권 당 기 전 기 기초 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 회수가 불가능하여 당기중 제각된 금액 환입된 금액 사업결합 연결범위변동 환율변동효과 기말 (나) 상각후원가 측정 기타채권 및 기타금융자산상각후원가로 측정하는 기타채권 및 기타금융자산에는 대여금, 미수금, 보증금 등이 포함됩니다. 상각후원가로 측정되는 기타 금융자산에 대한 손실충당금의 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 대여금 미수금 등 합 계 대여금 미수금 등 합 계 기초 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 회수가 불가능하여 당기중 제각된 금액 환입된 금액 환율변동효과 기말 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다. 경영진은 적어도 한 개이상의 주요 신용평가기관에서 투자 등급인 신용등급을 받은 상장회사채의 경우 '신용위험이 낮은' 것으로 간주합니다. 그 외 금융상품은 채무불이행 위험이 낮고 단기간 내에 계약상 현금흐름을 지급할 수 있는 발행자의 충분한 능력이 있는 경우 신용위험이 낮은 것으로 간주합니다. (다) 기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품은 국공채, 회사채와 할인 대상이 되는 매출채권을 포함합니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품의 손실충당금은 당기손익에 인식되고 공정가치평가손실로 기타포괄손익에 인식되었을 금액을 감소시킵니다. 당기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품은 없습니다. ④ 대손상각비 당기와 전기 중 손익으로 인식된 금융자산의 손상 관련 대손상각비는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 매출채권 대손상각비 매출채권 대손상각비환입 미수금 등 대손상각비 기타의대손상각비 환입 ⑤ 당기손익-공정가치 측정 금융자산연결실체는 당기손익-공정가치 측정 금융자산에 대한 신용위험에도 노출되어 있습니다. 당기말 현재 연결실체의 관련 최대노출금액은 해당 장부금액입니다. 3) 유동성위험 (연결기준) 연결실체는 미사용 차입금 한도를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 유동성을 예측하는 데 있어 연결실체의 자금조달 계획, 약정준수, 연결실체 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다. 당기말과 전기말 연결실체의 유동성위험 분석 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 당기말 3개월 미만 3개월에서1년 이하 1년에서2년 이하 2년에서5년 이하 5년 초과 합 계 매입채무 미지급금 미지급비용(*1) 보증금 차입금, 사채 등 리스부채 금융보증계약(*2) (*1) 종업원급여제도에 따른 사용자의 의무로 인한 부채는 제외하였습니다.(*2) 금융보증계약과 관련하여 연결실체의 기타금융자산 3,830백 만원 이 담 보로 제공되어 있습니다. (단위: 천원) 전기말 3개월 미만 3개월에서1년 이하 1년에서2년 이하 2년에서5년 이하 5년 초과 합 계 매입채무 미지급금 미지급비용(*1) 보증금 리스부채 금융보증계약(*2) (*1) 종업원급여제도에 따른 사용자의 의무로 인한 부채는 제외하였습니다.(*2) 금융보증계약과 관련하여 연결실체의 기타금융자산 3,800백만원이 담보로 제공되어 있습니다. 4) 자본위험관리(연결기준) 연결실체의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다.자본 구조를 유지 또는 조정하기 위해 연결실체는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 주주들에게 자본을 반환하며, 부채 감소를 위한
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신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다.연결실체는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 연결재무상태표의 자본에 순부채를 가산한 금액입니다.당기말과 전기말 연결실체의 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 총차입금(A) 차감: 현금및현금성자산(B) 순부채(C=A-B) 자본총계(D) 총자본(E=C+D)(*) (*) 연결실체는 당기말과 전기말 현재 순부채가 마이너스이므로 자본조달비율을 산출하지 않았습니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 1) 약정거래에 관한 사항연결실체는 종속기업인 (주)퀘스트게임즈, (주)슈퍼플렉스, ㈜네오팝 지분을 취득하면서 기존 주주의 잔여 지분에 대해 향후 영업성과에 따라 추가 금액을 지급하고 매수하는 계약을 체결하였습니다.연결실체는 당기 중 종속기업인 ㈜스티키핸즈와 ㈜겜플리트 지분을 취득하면서 기존주주의 잔여 지분에 대해 향후 영업성과에 따라 추가 금액을 지급하고 매수하는 계약을 체결하였고, ㈜네오팝의 기존 주주와 매수할수 있는 지분의 매매대금 산정 조건을변경하는 부속합의를 체결하였습니다.연결실체는 당기 중 종속기업인 ㈜하이디어 지분을 취득하면서 기존주주의 잔여 지분에 대해 향후 1년 후 추가 금액을 지급하고 매수하는 계약을 체결하였습니다. 2) 동반매도참여권 및 동반매도요구권연결실체는 당기 중 종속기업인 ㈜티앤케이팩토리의 지분을 취득하면서 기존주주와 동반매도요구권(Tag-Along right), 동반매도참여권(Drag-Along right)이 포함된 주주간계약을 체결하였습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상 주요계약 ㈜네오위즈의 경영상 주요계약 계약상대방 계약체결시기 계약 내용 ㈜네오위즈겜프스 주식매매 계약 네오위즈엔에이치엔에셋매니지먼트㈜ 주식매매계약(유상감자에 따른 보유주식 매도) ㈜네오위즈블레스스튜디오 소규모 합병 계약 ㈜레드덕 AVA 게임의 프로그램저작권, 상표권, 특허권 인수계약 ㈜네오팝 주식매매 계약 ㈜퀘스트게임즈 주식매매 계약 ㈜퀘스트게임즈 '드루와던전' 글로벌 퍼블리싱 계약 (한국 제외) ㈜슈퍼플렉스 주식매매 계약 ㈜네오위즈에이블스튜디오㈜네오위즈아이엔에스 소규모 합병 계약 ㈜네오위즈플레이스튜디오 소규모 합병 계약 ㈜스티키핸즈 주식매매 계약 ㈜강원랜드 강원랜드 슬롯머신 게임의 게임 리소스 사용 계약 NH투자증권 주식회사 자기주식취득 신탁 계약 ㈜하이디어 대표이사 ㈜하이디어 지분 100%에 대한 주식 양수 계약 2) 주요 종속회사의 경영상 주요 계약 ㈜게임온> 계약상대방 계약체결시기 계약내용 ㈜네오위즈 모바일게임 '브라운더스트' 서비스지원 업무 위탁계약 ㈜네오위즈 모바일게임 '탭소닉월드챔피온' 서비스지원 업무 위탁계약 ㈜스마일게이트알피지 온라인게임 '로스트아크' 퍼블리싱 계약 ㈜네오위즈 모바일게임 '킹덤오브히어로즈:Tactics War' 글로벌판 서비스지원 업무 위탁계약 ㈜파우게임즈 모바일게임 '킹덤: 전쟁의불씨' 일본 서비스 운영 업무 위탁 계약 ㈜티앤케이팩토리> 계약상대방 계약체결시기 계약내용 ㈜카카오엔터테인먼트 2018.09 ~ 현재 (매년 갱신) 카카오페이지의 광고상품 판매에 대한 대행 계약 ㈜네오위즈 2021.01 ~ 현재 (매년 갱신) 네오위즈의 피망 게임 내 광고사업권에 대한 부여계약 ㈜네오위즈 아이돌챔프 광고사업권에 대한 부여계약 ㈜애디스콥 ㈜애디스콥의 흡수합병 계약 나. 연구개발활동 1) 연구개발 담당조직 소속 인원 담당업무 연구소장 연구소 업무 총괄 기업부설연구소 네오위즈 AI 챗봇 개발MYSQL 암호화 로직 구현SQLSERVER AWS S3 백업 구현네오위즈 EQS 서비스 구현MYSQL 설치 자동화 구현오픈소스 Oracle 모니터링 구현AWS DB S3 백업오픈소스 DB 전환개인정보 전수 검사모바일게임 고객의 초기 활동 데이터를 통한 고객생애가치(LTV) 예측 고도화무선 환경 개선Direct Connect 구축디렉토리 기반 인증Kubernetes 연구 및
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구현Infrastructure as Code 연구 및 구현 모바일게임 연구개발, 제작 합계 2) 연구개발비용 (연결기준) (단위 : 백만원) 과 목 제15기(2021년) 제14기(2020년) 제13기(2019년) 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 주1) 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정하였습니다. 3) 최근 3년간 연구개발 실적 - 인프라 기술 개발 관련 개발과제 연구기간 연구결과 및 기대효과 AI를 이용한 음성합성 기술 적용 개발 중인 신규 게임에 기존에 연구했던 음성 합성 기술의 결과물을 적용해 게임 제작 편의성 도모 대규모 동시 접속 게임 서비스의 성능 향상을 위한 Tuning 2021.05~ 글로벌 서비스 MMORPG 게임 서버의 성능을 향상시켜 많은 동시 접속자를 안정적으로 수용하게 함 AI를 활용한 Level Design 2021.03~ 퍼즐 게임의 각 stage 난이도를 AI로 검증하여 게임 밸런싱 및 오류 발견에 사용 게임 애니메이션 제작에서 유사한 반복 작업을 줄이기 위해 AI를 접목 AI를 이용한 게임 Resource 생성 Helper 서비스 구축 2020.11~ 개발된 Resource 생성 Helper를 실제 사용자(게임 디자이너)가 사용할 수 있도록 서비스화 디렉토리 기반 인증 시스템 구축 Linux, Windows 통합 인증 구현 결제 서비스 Migration On-premise 환경에 존재하던 사용자 결제 서비스를 cloud 환경에 맞게 전환해 유연성 있는 서비스 구축 Computer Vision 신기술 연구 대회참가를 통한 CV 기술 연구로 향후 사내의 IP 리소스를 관리할 수 있는 방안 마련 글로벌 서비스 플랫폼 개발 PC 게임 글로벌 서비스를 위한 기반 플랫폼 (런처, 서버) 개발 node.js 서버 프레임워크 연구 수집형 방치 RPG, 소셜, 퍼즐 등 캐주얼 게임의 범용적인 서버를 위한 프레임워크 연구 빌링 플랫폼 개선 클라우드 기반 빌링 플랫폼 Migration 오픈소스 DB전환 Main DB의 Open source전환을 통해 License Risk Hedge, MySQL성능/안정성 및 고도화, DB전환 로드맵 수립 사내 보안성 강화 Office영역 단말(Mac OS 포함) 통합 보안 관리 무선인터넷 환경 고도화 사내 무선인터넷 보안 수준 개선, 무선인터넷 속도 향상, 이중화 투표시스템 개발 순간적으로 사용자가 급등하는 환경에 실시간으로 원활하게 대응할 수 있는 기반기술 구축 클라우드 최적화 연구 글로벌 클라우드 서비스에서 각 서비스 통신사별 지연 조사 및 사용자에게 가장 빠른 결과 도출을 위한 연구 JAVA 플랫폼 고도화 Java 플랫폼을 summer로 고도화하여 최신 기술 적용 AWS Time zone 정책 개발 글로벌 서비스를 위해 time zone 설정을 결정하고 lagacy code /new code에 적용하는 정책 마련 IT 무선환경 고도화 증가하는 대역폭에 대비, 이중화로 인한 무선 중단 위험성 감소 클라우드 전환 서비스 환경을 클라우드로 전환하여, 변화하는 사업환경에 민첩하게 대처하고 비용을 효율적으로 집행 네오위즈 AI 챗봇 개발 AI를 이용한 챗봇을 개발해 네오위즈 사무환경(인사,보안,업무환경)의 편리화 Cloud Backup 보안 강화 클라우드 환경에서 보관 전에는 임의 삭제 불가능하도록 DB Backup 보안 강화 Infra 보안 강화 주요 정보자산을 100% 복구 가능한 IT시스템을 구축, 외부 침해에 대응 인공지능을 이용한 로그인 anomaiy 분석 인공지능을 이용해 로그인 문제를 파악, 장애에 유연하게 대처할수 있는 기술 연구 글로벌 모바일 앱 배포 프로세스 개선 글로벌 서비스 시 국가간 퍼블릭 인터넷 이용하는 경우 속도 편차 및 서비스 품질 저하 해결 해킹 단말기 검증 및 자동 차단 변조된 클라이언트 및 메모리 핵을 시스템을 통해 방지 블록체인 기술을 사용하는 레퍼런스 서비스
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런칭 RNG(Random Number Generator) 개발 및 이를 이용한 서비스 개발, 모바일 기기와 연동되는 QR OTP 방식 블록체인 인증서비스 구축 글로벌 마스터 DB 관리 기술 세계 어디서나 접속해도 빠르게 게임 실행이 가능하며 전세계 어디서든 플레이하여도 동기화 가능 글로벌 서비스 DB 고도화 글로벌 서비스중인 NEON DB 아키텍처를 고도화해,응답성 및 기존 DB와의 장애 상관성 제거 강화학습을 이용한 실시간 결투장 대전 AI 개발 모바일 게임 BrownDust의 실시간 결투장(지하결투장)에 강화학습을 이용한 대전 AI를 개발 PHP → Java 로 코드 베이스를 전환해 향후 발전동력 마련 Cloud 환경에서의 자동화 기술 연구 Cloud/Git/Container 사용의 방향성 에 대한 제시 네오위즈 인증 통합 프로젝트 그룹전체의 인증체계를 통합하여 일관된 인증체계를 구성원 및 개발/시스템에 제공, 권한관리시스템의 인증체계에 일관성부여 및 관리/보안 강화 HTTPS 전환 보안이 강화된 HTTPS 프로토콜을 사용해 사이트 보안성 강화 PC 및 모바일게임의 안정적인 글로벌 서비스를 위한 플랫폼 개발 - 모바일 게임 개발 관련 개발과제 연구기간 연구결과 및 기대효과 NGUI 에서 DrawCall을 재생성하는 시점이 존재하고 그것을 회피하거나 최소화 할 수있는 기능 개발 연구 퍼즐 스킬2 퍼즐을 다양한 기믹으로 변화시켜 적에게 타격을 주는 스킬 개발 NGUI 에서 DrawCall을 재생성하는 시점이 존재하고 그것을 회피하거나 최소화 할 수있는 기능 개발 연구 RealTime 쉘커맨드 방식의 테스트 및 원격로그, 효율적 디버깅 연구 쉘커맨드 실행을 통한 모바일 테스트 및 원격 로그 확인 기능 개발 RealTime 쉘커맨드 방식의 테스트 및 원격로그, 효율적 디버깅 연구 쉘커맨드 실행을 통한 모바일 테스트 및 원격 로그 확인 기능 개발 UNITY 기반 멀티터치 줌 시스템 개발 모바일 환경에서 편리하게 줌이 되는 스크롤링 시스템 연구 국가/언어별 대용량 언어 폰트를 게임 실행 이후 background에서 자동 다운로드 게임 실행 후에도 별도의 다운로드 없이 원하는 시기에 폰트 변경 가능 어드벤쳐 모드에서 멀티터치를 이용하여 지도를 확대/축소할 수 있는 기능 맵이 화면보다 크기때문에, 라이벌들의 위치를 쉽게 파악하기 위해 지도를 확대/축소할 수 있는 시스템 추가 퍼즐 스킬 가로로 된 공간을 세로 화면에 3단계로 적용하여 적에게 타격을 주는 스킬 개발 유니티 패키지 레지스트리 관리 GUI 유니티 패키지 매니저를 편리하게 활용할 수 있도록 Scoped Registry를 관리하고 오픈 패키지 레지스트리를 지원하는 GUI 툴을 개발 유니티 URP 연구 2D 렌더링 및 2D Light를 적용하여 최적화 및 그래픽 품질을 향상시키기 위한 연구 유니티 프로젝트 내 프리팹 일괄 변경 기능 개발 코드로 프로젝트 내에 있는 특정 프리팹 일괄 변경 기능 개발 약관 동의 관련 URL 운영툴에서 동적으로 받을 수 있는 시스템 약관 동의 URL이 변경되었을 경우를 대비하여, URL을 운영툴에서 받아올 수 있는 시스템 추가 C#에 적합한 FlatBuffer 시리얼라이저 생성기 FlatBuffer 시리얼라이저 코드를 생성하는 모듈 개발로 Idiomatic C# 사용 가능 쉐이더 연구 카메라와 공의 거리에 따라 필드의 수풀을 현실적으로 렌더링하는 기술 연구 비가 오는 표현을 위한 카메라의 왜곡 기술과 환경 변화 표현 기술 던전 시간표를 자동으로 표로 생성하여 UI에 표시하는 시스템 던전 오픈시 별도의 시간표를 작성하여야 하는 번거로움을 줄이기 위해, 서버로부터시간을 받아와 가장 빨리 열리는 던전부터 표시해주는 시스템 추가 TCP 네트워크 프로토콜 처리 추상화 범용으로 사용할 수 있는 TCP 네트워크 프로토콜 추상단계 및 처리기 개발 async decorator를 활용한 웹 프레임워크 async decorator 패턴을 활용하여, 확장성과 안전성을 갖춘 웹 프레임워크를 개발 숨겨진 난이도와 그 힌트를 제공하는 시스템 4가지 난이도 이외에,
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특정 유저층에게 다른 재미를 줄 수 있는 히든 난이도와 그 선택법, 힌트를 제공 신규 이벤트 시스템 단순한 플레이에 동기를 부여하고자, 주사위를 이용한 마블 시스템을 차용하여 이벤트 생성 incremental game용 동적 계획법 기반 계산 라이브러리 개발 BigInteger에 대한 다수의 반복되는 곱셈과 제곱에 대한 속도 최적화 연구 저지연, 고성능 2D 오디오 엔진 개발 모바일 환경에서 낮은 오디오 레이턴시를 실현하는 게임 오디오 엔진을 개발 FE엔진 개발 FE엔진을 개발하여 GUI를 구성할 수 있도록 하여 유저가 모바일에서 인터페이스를 제작 가능 코드 생성기를 이용한 테이블 로더 성능 개선 정적 코드 생성 기능을 활용하여 테이블 로딩 속도를 크게 향상 UI 와 파티클 간에 간편히 뎁스 조정 UI 와 파티클 간에 간편히 뎁스 조정 반사맵 캐릭터 쉐이더 R 반사맵 제어가능 쉐이더의 추가 개발 HTTP/2를 활용한 리소스 다운로더 모바일 네트워크 대역폭을 효율적으로 활용하여 리소스 다운로드 속도를 개선 SNS 마케팅 데이터 수집 프로그램 제작 Appsflyer, Facebook, Google, Twitter 마케팅 데이터 수집 프로그램 7. 기타 참고사항 가. 상표 및 지적재산권 보유 현황 당사는 피망 브랜드와 자체 개발하는 모든 게임의 상표권, 저작권을 보유하고 있으며 아래와 같은 법령상 보호 내용 및 독점적 ·배타적 사용기간을 포함하고 있습니다. - 특허: 특허출원일 후 20년이 되는 날까지 특허발명을 실시할 권리를 독점- 디자인: 디자인등록출원일 후 20년이 되는 날까지 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 실시할 권리를 독점- 상표: 설정등록이 있는 날부터 10년간 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 독점- 저작권: 공표 또는 창작한 때부터 70년간 저작권을 가짐 [지적재산권 현황] [단위 : 건수] 구분 상표권 특허권 디자인권 저작권 국내 해외 국내 해외 등록 출원 나. 고객관리 정책 당사는 제품이나 서비스 등을 이용하는 고객 관리를 위하여 PC온라인게임과 모바일게임 이용약관을 통해 게임 이용 관련 정보를 사전에 고지하고 있으며, 특별한 사유가 발생할 시에는 온라인/유선 고객센터를 통해 고객 문의에 대응하고 있습니다. 게임별, 장르별 고객의 특성과 니즈가 다른 바, 보다 양질의 서비스를 제공하기 위해 각 게임별 별도의 운영 정책을 수립하여 고객 관리를 수행하고 있습니다. 다. 규제 현황 당사는 사전 등급분류 제도를 비롯한 게임산업진흥에 관한 법률 및 유관 법률에서 규정하는 의무사항을 준수하며 게임사업을 영위하고 있습니다. 또한 게임 이용자 보호를 위하여 게임 이용시간 선택제 및 자기제한 기능을 제공하며, 건전한 게임문화 조성을 위한 다양한 자율규제 조치를 이행하고 있습니다. 정부와 국회는 2019년 온라인 게임 결제한도 폐지에 이어, 2021년 만 16세 미만 청소년이 자정부터 오전 6시까지 온라인 게임을 이용할 수 없도록 규정했던 셧다운제를 폐지하며 게임산업 활성화를 도모하고 있습니다. 현재 웹보드게임에 대한 월 구매한도 및 1회 소비한도, 상대방 선택금지 등을 골자로 하는 게임산업진흥에 관한 법률 시행령 규제가 적용되고 있으며, 이는 2년마다 진행되는 일몰 재검토를 통해 2022년 일부 개정될 예정입니다. 이를 포함하여 당사의 사업에 영향을 미칠 수 있는 현행 주요 게임 규제 사항은 다음과 같습니다. 구분 주요 내용 근거 법률(주무부처) 비고 게임물 등급 심의 o 게임물관리위원회 또는 게임콘텐츠등급분류위원회, 자체등급분류사업자를 통한 게임물 등급분류 심의o 게임물내용정보 표시 및 분류된 연령등급에 따른 제한적 게임 서비스 제공o 등급분류를 받은 게임물의 내용 수정 시 심의 기관을 통한 내용수정신고 게임산업법(문화체육관광부) 게임 과몰입 예방조치 o 회원가입 시 본인 인증 및 청소년 이용자에 대한 법정대리인 동의 확보o 청소년 본인 및 법정대리인에 게임물 이용내역 고지o 청소년 본인 및 법정대리인 요청 시 게임 이용 제한 조치(선택적 셧다운제)o 게임 과몰입 방지 위한 주의문구 게시 및