chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불활실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개요핀테크는 금융(Finance)과 기술(Technology)의 합성어로 사전적으로는 '금융 서비스에 적용된 기술(Technology applied to financial services, UKTI, 2014)'을 의미합니다. 즉, 기술과 금융의 융합으로 금융의 기존 서비스가 획기적으로 효율화되거나 새로운 금융 서비스가 출현하는 것을 뜻합니다. 1990년대의 금융 서비스는 은행 영업점을 통해 이루어졌으며, 2000년대에는 인터넷의 등장에 의해 대다수의 금융거래가 인터넷뱅킹으로 이루어졌습니다. 그리고 2015년 핀테크 시대가 도래하면서부터 금융 서비스는 생활 속 업무 속으로 들어가 핀테크 플랫폼으로 확장되어 발전해 가고 있습니다.핀테크 기업의 사업 영역을 크게 둘로 나누어 보면 B2C 핀테크 영역과 B2B 핀테크 영역으로 나눌 수 있습니다. 그중 B2B 핀테크 시장은 '기업자금관리시스템(CMS)'을개발하는 금융 핀테크 기업 웹케시가 선도하고 있으며, 웹케시의 앞선 기술력과 금융망 연결 인프라는 신규 플레이어의 단기간 시장 진입을 어렵게 하는 장벽이라고 할 수 있습니다. 웹케시는 ① 국내 모든 금융기관 및 42개국 459개 금융기관 실시간 연결 네트워크 ② 20여 년간 누적된 B2B 핀테크 분야의 지식재산권 ③ 전자금융 감독규정을 준수하는 국내 유일의 금융보안 클라우드 센터를 기반으로 B2B 금융 핀테크 비즈니스를 이끌고 있습니다.3. 재무상태 및 영업실적※ 당사는 제21기 1분기 중 모든 종속회사에 대한 지배력을 상실함에 따라 연결대상 종속기업을 보유하지 않게 되어 연결재무제표를 작성하지 않고 개별재무제표만을 작성합니다.※ 당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 의해 작성되었습니다. 가. 재무상태 (단위 : 백만원) 구분 제23기 제22기 제21기 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타포괄손익누계액] [기타자본항목] [이익잉여금] 자본총계 부채와자본총계 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구분 제23기 제22기 제21기 영업수익 영업이익 법인세비용차감전순이익 계속영업당기순이익 당기순이익 연도별 이익율 추세는 다음과 같습니다. 구분 제23기 제22기 제21기 영업이익율 세전이익율 당기순이익율 웹케시는 'SI 비즈니스'에서 'SaaS 비즈니스'로의 사업모델 구조조정으로 인해 2019년까지 매출은 감소하고 영업이익과 영업이익률은 증가하는 추세였으나, 2019년을 기점으로 매출 감소는 멈추고 2020년부터는 매출/영업이익/영업이익률 모두 상승 추세로 전환되었습니다. 저마진 'SI 비즈니스'에서 고마진 'SaaS 비즈니스'로의 성공적인 비즈니스 구조조정이 가능했던 이유는 ① 일회성 대규모 도입비 중심의 가격 모델에서 월 수수료가 발생되는 가격 모델로의 전환 ② 클라우드 기반
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제품 업그레이드로 수익성 개선이 있었기 때문이라고 할 수 있습니다.2021년 매출액은 전년 대비 12.5% 증가한 819억 원을 기록하였으며, 영업이익은 전년 대비 30.7% 증가한 187억 원, 영업이익률은 22.8%를 기록하였습니다. 당사의 B2B 금융 핀테크 플랫폼 제품은 고객 규모에 따라 공공기관/초대기업을 위한 인하우스뱅크, 중견/대기업을 위한 브랜치, 중소/소기업을 위한 경리나라로 나뉘어 제공됩니다. 그 외의 사업부문으로는 금융권에 e금융시스템 구축을 하는 'e금융사업' 부문과 미래 성장을 위한 비즈니스인 'B2B솔루션 및 기타' 부문이 있습니다. 각각의 매출 비중은 2021년말 기준으로 인하우스뱅크(25.1%), 브랜치(20.3%), 경리나라(38.1%), e금융사업(8.4%), B2B솔루션 및 기타(8.1%) 입니다. (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 품목 매출액 제23기 제22기 제21기 B2B 금융 핀테크 플랫폼 상품서비스 인하우스뱅크 상품서비스 브랜치 상품서비스 경리나라 SI 용역서비스 e금융사업 B2B솔루션 및 기타 상품서비스 외 B2B솔루션및 기타 총 매출액 총 영업이익 영업이익률 4. 유동성 및 자금조달과 지출당사는 현금 및 현금성자산을 적정수준으로 유지하고 영업 자금수요를 충족시킬수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 당사의 자금조달 계획, 약정 준수, 내부의 목표재무비율 등을 고려하고 있습니다. 당사는 보고기간종료일 현재 160억원의 현금및현금성 자산을 보유하고 있으며,활동별 현금흐름은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 제23기 제22기 제21기 영업활동 현금흐름 투자활동 현금흐름 재무활동 현금흐름 현금의 증감 기초의 현금및현금성자산 기말의 현금및현금성자산 당사는 보고기간종료일 현재 차입금은 없습니다. 5. 부외부채, 우발채무와 약정사항 가. 견질 또는 담보제공 어음ㆍ수표 현황해당사항 없음. 나. 지급보증 (1) 보고기간종료일 현재 당사가 타인으로부터 제공 받는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.(단위 : 백만원) 보증제공자 보증액 보증처 보증 내용 소프트웨어공제조합(*) 매출거래처 계약보증 외 (*) 상기 지급보증과 관련하여 소프트웨어공제조합 출자금 1,122백만원이 담보로 제공되고 있습니다. (2) 보고기간종료일 현재 당사가 타인에게 제공한 담보 및 보증의 내역은 없습니다. 다. 주요 약정사항해당사항 없음
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 택배사업부문 '소화물일관수송'이라는 명칭으로 불리기도 하는 택배는 소형 화물을 송하주의 문전에서 인수하여 수하주의 문전까지 운송업자의 책임 하에 일관수송하는 운송의 한 형태를 말합니다. 다른 수송체계와 비교해 볼 때 신속성, 정확성, 편리성, 경제성을 기본 특징으로 하고 있으며, 크게 다음 세 가지 특성으로 설명될 수 있습니다.첫째, 혁신성입니다. 택배는 전화, 인터넷, 모바일로 화물 접수를 의뢰할 수 있고, 운송시간을 대폭적으로 단축하여 접수된 화물을 익일에 상대방에게 배달할 수 있는 수송 체계입니다. 이때 정확한 화물 도착 예정시간을 고객에게 안내할 수 있습니다. 둘째, 신속성과 안전성입니다. 택배는 익일 배달이 가능한 신속한 운송 체계입니다. 이로써 우편소포, 철도소화물, 정기노선과는 차별화된 신속한 서비스를 제공한다고 할 수 있습니다. 그리고 택배 화물추적시스템을 활용하여 운송장부터 시작해서 모든 화물정보를 단말기에 입력하기 때문에 각 화물이 어느 위치에 있는 지 실시간으로 파악할 수 있으며 이를 통해 안정성과 확실성을 유지하고 있습니다. 마지막으로 상품의 소형성입니다. 택배로 운반되는 주요 화물은 보통 포장 단위당 25kg 이하, 가로 및 세로와 높이의 합이 160cm 이내(단, 최장변이 100cm 이내)의 소형화물입니다. 이와 같은 규격의 상품을 개인 또는 기업 화주로부터 전달 받아 운송하고 있습니다. 나. SCM사업부문 SCM(Supply Chain Management)이란 창고 운영, 재고 관리, 수송과 배송 등 전통적인 물류에서 더 나아가 고도화된 IT 시스템을 바탕으로 생산된 물류 정보를 활용하여 생산, 유통 등 모든 공급망 관리의 최적화를 실현하는 물류 서비스를 말합니다. 당사의 SCM사업본부는 화주기업에 수배송, 창고 관리, 유통 가공, 수출입 운송, 통관 등의 SCM 물류 서비스를 제공하고 있습니다. 뿐만 아니라 최근 IT Solution을 활용하여 화주기업의 물류 네트워크 및 프로세스를 정밀진단하고 이를 토대로 보다 향상된 운영 대안을 제안하는 컨설팅 분야로까지 사업 영역을 확대해 나가고 있습니다. 다. 글로벌사업부문 당사의 글로벌사업부문은 크게 포워딩, 인터모달, 국제특송, 항만운영사업으로 구분되어 있으며 각 사업영역별로 다음과 같은 특성을 가집니다.(1) 포워딩 포워딩 분야는 다시 해상 포워딩과 항공 포워딩, 프로젝트 포워딩으로 나뉘어집니다. 해상 포워딩이란 화학제품, 제조 부품, 소비재 상품 등 컨테이너에 적입 가능한 정형화물을 운반하는 컨테이너 운송과 고객사의 운송 수요에 맞추어 건설 기자재, 광물, 곡물 등 비정형 대량 화물을 운송하는 벌크화물 운송으로 분류됩니다. 항공 포워딩 영역에서는 주로 반도체, 신선도 민감 제품 등의 고부가가치 상품과 긴급 수요 발생 상품 등 운송 안정성과 신속성이 요구되는 화물을 취급합니다. 이를 운반하는 데 있어 단순히 항공 운송만 제공하는 것이 아니라 운송 과정에 수반되는 보세 업무, 항온ㆍ냉장창고 등 특수창고 운영 및 무진동 차량을 이용한 특수운송까지 영역을 확대하여 보다 복합적인 항공운송 관련 서비스를 제공하고 있습니다. 마지막으로 프로젝트 포워딩 분야에서는 발전 설비, 대형 선박 부품, 플랜트 화물과 같은 다양한 종류의 특수 화물을 바지선, 중량물 운반선, 트랜스포터 등의 특수 운송 장비로 운반하는 물류 서비스 제공 업무를 수행합니다(2) 인터모달인터모달이란 트럭과 화물열차를 이용하여 항만과 수출자 또는 항만과 수입자 사이에서 화물을 운송하는 사업 분야를 지칭하는 표현입니다. 인터모달 사업에서 경쟁력을 높이기 위해서는 컨테이너 보관지인 컨테이너 야드, 철도 운송을 위한 철도 Depot 그리고 항만 배후부지를 확보하는 것이 중요합니다. 당사는 부산, 광양, 옥천, 의왕, 전주 등 국내 주요 수출입 거점에서 각각의 시설을 운영하고 있으며 이를 바탕으로 수출입 물류 운영의 효율성을 높여가고 있습니다.(3) 국제특송국제특송 사업은 소비자가 해외 판매업자로부터 물건을 구매 또는 판매했을 때 구입 물품을 소비자가
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원하는 장소까지 운송하는 Last-mile 서비스를 제공하는 사업 모델입니다. 최근 온라인 시장의 성장과 더불어 해외발 한국향 직구와 한국발 해외향 역직구 수요가 확대됨에 따라 당사는 항공기로만 이루어지던 기존 국제특송 서비스를 선박을 활용한 국제특송 서비스 영역으로까지 확장하였습니다. 또 해외 현지에 글로벌 유통센터를 설립하고, 중국과 일본 지역 고객을 주요 대상으로 하여 서비스를 제공하고 있습니다.(4) 항만운영항만운영사업에서는 화물 적재 및 하역, 보관을 위한 입출고, 화물 창고 관리 및 그에 수반되는 분류와 정돈 등의 작업을 수행합니다. 당사는 컨테이너를 안전하고 정확하게 그리고 신속히 하역할 수 있도록 최적의 운영계획을 수립하고, 모든 하역 과정이 고객이 요구하는 품질 수준에 도달할 수 있도록 장비 운용 방법을 규정하는 등 높은 수준의 항만운영 서비스를 제공하고 있습니다. 뿐만 아니라 터미널 내 하역장비 가동 효율 증진, 각 파트별 업무 지원 및 현장 직원들의 안전 강조, 효과적인 인사 노무관리, 항운노조와의 성숙한 노사 관계 유지 등에도 많은 주의를 기울이고 있습니다. 라. 사업부문별 요약 손익 현황 (단위 : 백만원) 구 분 제34기 (2021년) 제33기 (2020년) 택배사업부문 매출액 영업이익 SCM사업부문 매출액 영업이익 글로벌사업부문 매출액 영업이익 ※ 공통 판매비와 관리비 : 각 부문의 당해년도 매출 등 수혜원칙에 의거하여 산출된 배부율을 연중 발생 비용에 적용하는 방식으로 배분됨 2. 주요 제품 및 서비스 가. 매출에 관한 사항 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 구체적 용도 매출액 비중(%) 택배 용역 택배운송 택배운송 SCM 용역 SCM 운송 SCM 운송 글로벌 용역 복합운송 해운, 항공 등 복합운송 용역 항만운영 항만하역 합 계 3. 원재료 및 생산설비 가. 생산설비 현황 당사는 택배, SCM, 글로벌 및 항만 사업을 위한 터미널 등의 토지, 건물, 구축물, 각종 중장비 및 차량 등을 보유하고 있습니다. (단위 : 백만원) 구 분 기초장부가액 당기증감 감가상각 대체 환율변동효과 기말금액 비고 증가 감소 토지 건물 구축물 기계장치 기타의유형자산 건설중인자산 합 계 나. 향후 투자계획 (1) 진천(중부권) 택배 MEGA HUB 터미널 구축 ① 구축목적 : 공급능력 증대 및 택배 네트워크 체제 개선을 통한 수익성 제고 ② 예상 투자규모 : 3,387억원 ③ 구축완료 예정시기 : 2022년(2) 영남권 물류통합센터 구축 ① 구축목적 : 영남지역 물류 통합을 통한 효율성 및 수익성 제고 ② 예상 투자규모 : 890억원 ③ 구축완료 예정시기 : 2022년(3) 여주 의류통합센터 구축 ① 구축목적 : 의류물류 통합센터를 통한 특화물류 선도 및 시장점유율 확대 ② 예상 투자규모 : 1,588억원 ③ 구축완료 예정시기 : 2023년 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 실적 매출 실적 관련 내용은 동 보고서의 「Ⅱ. 사업의 내용」중 「2. 주요 제품 및 서비스」를 참조하시기 바랍니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 ① 국내 : 3개 본부 26팀 ② 종속회사 : 국내법인 (1개소), 해외 현지법인 (21개소)(2) 판매방법 및 조건 ① 사업별 운송약관의 운송요율 또는 운송요금에 따라 현금 및 어음 결제(3) 판매전략 ① 네트워크 안정화를 통한 영업력 강화 및 서비스 품질 제고 ② 지역 특성에 맞는 영업전략 수립 및 현장 밀착 영업력 강화 ③ 고객 중심 사고와 서비스 수준 향상으로 고객 신뢰도 제고 ④ 육상/해운/항공운송과 통관, 국제특송업무 등의 서비스 제공 ⑤ 해외법인 등 글로벌 네트워크 구축을 통한 운송 효율성 및 시너지 효과 극대화 5. 위험관리 및 파생거래 가. 주요 시장위험 (1) 환율 변동에 따른 위험당사는 운송거래에서 발생하는 외화비용이 화주에게 받는 외화 운임수입과 비슷한 규모의 현금흐름을 가지고 있습니다. 뿐만 아니라 외화채권 및 외화채무가 전체 매출채권과 매입채무에서 차지하는 비중이 매우 적으므로 환율 상승에 따른 환차손의 발생이 환리스크에 따른 주요 위험이라
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할 수 없습니다.(2) 시장금리 변동 및 신용 위험시장금리 변동에 따른 이자비용 발생이라는 불확실성이 존재하지만 고정금리로 대규모 차입을 진행하여 해당 불확실성을 상당수 제거하였습니다. 또 당좌차월 등의 변동금리 차입금의 경우, 현재 기준금리에 따라 금리 수준이 안정적으로 유지되고 있습니다. 나. 위험관리정책 (1) 위험관리방식당사는 불확실한 시장위험을 최소화하여 재무구조의 건전성 확보 및 경영의 안정성 실현을 목표로 리스크 관리를 하고 있습니다.① 환율 변동에 따른 위험 체계적이고 효율적인 환리스크 관리를 위하여 국내 금융기관과 환리스크 관리에 대한 의견을 지속적으로 교환하고 있습니다. 선임 관련 외화지급의 경우, 운임 수 입 입금 후 비용을 지급하는 방식으로 환율 변동에 따른 리스크를 최소화하고 있 습니다. 해외 송금 관련해서는 당사 해외 파트너 업체들과의 유기적인 관계를 바탕으로 비용 지급 일정을 유연하게 정함으로써 환차손 리스크를 최소화하고 있습니다. 또한 외화표시 차입금 및 사채에 대해 금융기관과의 파생상품거래 (CSR계약)로 환율 변동 리스크를 헷지하고 있습니다.② 시장금리 변동 및 신용위험 고정금리 차입금이 차지하는 비중이 변동금리 차입금에 비해 상대적으로 높은 편이므로 시장금리 변동에 따른 리스크를 최소화하고 있다고 할 수 있습니다. 신용위험의 경우, 차입금 및 지급이자의 정시 상환, 안정적인 유동성 확보를 통해 리스크를 최소화하고 있습니다. 또한 이자율스왑을 이용하여 외화변동금리부차입 거래의 변동금리 이자 지급을 원화 고정금리로 바꾸어 지급하는 방법으로 이자 변동 리스크를 헷지하는 정책을 채택하였습니다.상기 항목과 관련된 자세한 사항은 동 보고서의 연결재무제표 주석 「9. 파생상품」을 참조하시기 바랍니다.(2) 위험관리조직당사는 시장위험 관리 인원을 별도로 두어 체계적으로 시장위험 및 리스크 관리 업무를 수행하고 있습니다. 다. 파생상품 보유 내역 거래목적 파생상품 종류 계약내용 위험회피 CRS 외화사채에 대하여 만기에 원화원금을 부담하며, 외화고정이자 및 외화변동이자에 대하여 원화고정이자를 부담함 이자율스왑 원화 장기차입금 변동이자에 대하여 고정이자를 부담함 라. 위험회피회계 당기말 현재 연결회사는 SMBC와 변동금리부채권(FRN) 발행 인수계약을 체결함에 따라 환율 및 이자율 변동을 헷지할 목적으로 CRS계약을 체결하였습니다. CRS 중 환율스왑부분은 공정가치위험회피를 적용하고 있으며, 외화사채에서 발생하는 외화환산손익은 환율스왑에 따라 모두 회피 가능하므로 파생상품의 공정가치변동에서 발생하는 손익을 당기손익으로 인식하였고, 이자율스왑부분에서 발생한 파생상품손익은 전액 위험회피에 효과적이라고 판단하여 기타포괄손익으로 인식하였습니다.또한, 농협은행㈜와 이자율 변동을 헷지할 목적으로 이자율스왑계약을 체결하고 있으며, 해당 계약과 관련한 파생상품손익은 전액 위험회피에 효과적이라고 판단하여 모두 기타포괄손익으로 인식하였습니다.당기말 현재 위험회피목적 파생계약의 세부내용은 다음과 같습니다. (원화 단위 : 천원, 외화 단위 : USD) 파생상품 종류 종목 계약처 계약금액 약정환율(원) 수취이자율 지급이자율 계약만기일 공정가액 평가주체 CRS 외화사모FRN SMBC SMBC CRS 외화사모FRN SMBC SMBC 이자율스왑 장기차입금 농협은행㈜ 농협은행㈜ 마. 파생상품에 대한 평가손익 (단위 : 천원) 거래목적 파생상품 종류 평가손익 비 고 당기 전기 위험회피 CRS 당기손익(*1) 기타포괄손익(*2) 이자율 스왑 (*1) CRS 중 환율스왑부분은 공정가치위험회피를 적용하고 있습니다.(*2) 당기까지 누적하여 파생상품평가이익 179,874천원이 발생하였으며, 법인세효과 39,572천원을 차감한 140,302천원의 기타포괄이익누계액을 인식하였습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 합병계약 (1) 계약상대방 : 롯데로지스틱스㈜(2) 합병기일 : 2019년 3월 1일(3) 계약의 목적 및 내용 : 인적ㆍ물적 네트워크 효율적 운영 및 관리 체계 일원화를 통한 영업성과 개선 및 기업가치 극대화 추구(4)
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합병에 관한 보다 자세한 사항은 동 보고서의 「XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항」과 2018년 12월 26일에 공시된 주요사항보고서(회사합병결정)를 참고하시기 바랍니다. 나. 브랜드 사용 계약 등 (1) 계약 상대방 : 롯데지주 주식회사 (2) 계약의 내용 : 브랜드 사용 계약, 경영자문 및 경영지원 용역 계약 (3) 브랜드 사용료 산정방식과 계약 기간 ① 사용료 : 당해 회계연도 매출액에서 광고선전비를 차감한 금액의 0.2% ② 계약기간 : 2022년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일(4) 경영자문 및 경영지원 용역대가 : 롯데지주 주식회사가 대상업무를 수행하는 과정에서 발생한 비용 등을 객관적이고 합리적인 배부기준에 따라 배분할 금액에 5%를 곱한 금액을 가산한 금액 다. 진천(중부권) 택배 MEGA HUB 터미널 기계장치 구축 도급 계약 (1) 계약 상대방 : ㈜엘지씨엔에스 (2) 계약의 목적 및 내용 : 중부권 MEGA HUB 터미널 자동분류시스템 구축 (3) 계약 체결 시기 및 계약기간 : 2019년 11월 12일 ~ 2022년 1월 28일 (4) 계약금액 및 대금수수방법(기준) ① 계약금액 : 1,359억원 ② 계약금, 중도금, 잔금으로 나누어 분할 지급 라. 영남권 통합센터 자동화 설비 공사 도급 계약 (1) 계약 상대방 : 롯데정보통신㈜ (2) 계약의 목적 및 내용 : 영남권 통합센터 내 자동화 설비 구축 (3) 계약 체결 시기 및 계약기간 : 2020년 3월 30일~2021년 12월 10일 (4) 계약금액 및 대금수수방법(기준) ① 계약금액 : 미화 23,665,000달러, 원화 4,452,732,000원 ② 계약금, 중도금, 잔금으로 나누어 분할 지급 ③ 설비 추가, 레이아웃 변경에 따른 계약금액 변동 가능 마. 롯데마트몰 김포물류센터 부동산 매매 및 책임임대차계약 (1) 계약 상대방 : 롯데위탁관리부동산투자회사㈜ (2) 계약의 목적 및 내용 : Sale Lease back (계약 상대방에게 부동산을 매매하고 영업활동에 사용할 목적으로 이를 계약 상대방에게서 임차하는 형태의 거래) 방식을 통한 추가 인프라 투자 재원 확보 및 자산운용 효율성 증대 (3) 계약 체결 시기 : 2020년 12월 29일 (4) 매각금액 : 44,045백만원(5) 책임임대차계약 ① 계약기간 : 2021.03.17 ~ 2036.03.16 ② 임차료 : 연 4,297,500,000원(최초 임대차연도) ③ 조건 - 보증금 : 연 4,297,500,000원(12개월분 임대료) - 임차료 인상조건 : 매년 통계청이 고시한 직전 사업연도의 전년비 소비자 물가지수 상승율에 연동하여 인상 바. 이천물류센터 등 우선매수협상권 약정서 (1) 계약 상대방 : 롯데위탁관리부동산투자회사㈜ (2) 계약의 목적 및 내용 : 우선매수대상부동산의 일부 또는 전부를 제3자에게 양도 하고자 할 경우, 계약 상대방에게 우선적으로 협상할 수 있는 권리 부여 (3) 계약 체결 시기 : 2020년 12월 29일 (4) 계약금액 및 대금수수방법(기준) : 별도의 계약금액 없음 사. 물류센터 자동화 시스템 구축 연구개발활동 (1) 연구개발 담당조직 : 당사 물류연구소 조직 산하 3개팀 (물류자동화TFT, R, L-LIS플랫폼팀)(2) 연구개발활동 개요 : 상황별 최적의 물류 자동화 방안 도출을 목표로 물류센터 환경을 축소 재현한 공간에서 다양한 자동화 기술을 시험하는 연구개발활동 수행(3) 연구개발비용 : 자율주행로봇(AMR), 로봇팔, 무선표시기 등 관련 설비 구축 비용 으로 2021년 187백만 원 지출 7. 기타 참고사항 가. 사업부문별 산업 전반의 현황 (1) 택배사업부문2021년 택배시장은 COVID-19 영향으로 전년 대비 14.6% 성장하였고, 연간 택배 물동량은 36억 개를 돌파하며 큰 폭으로 증가하였습니다. 그러나 최저임금 상승 및 안전시설 보강에 따른 비용 증가, 최근 시행된 택배 종사자 보호 조치에 따라 추가적으로 부담하게 된 작업환경 및 근무 여건 개선 비용 발생 등에 따른 부담은 계속 늘어, 택배 업계는 지속적인 시설
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투자에 기반한 매출 규모 확대 전략과 물류원가 경쟁력 개선 전략 사이에서 어려움을 겪고 있습니다. 그럼에도 불구하고 당사는 수요 변화에 선제적으로 대응하기 위하여 아시아 최대 규모의 물류 거점인 진천(중부권) 택배 MEGA HUB 터미널을 2022년에 오픈하고 2024년까지 터미널 내 자동화 분류 시설을 구축하는, 약 921억 원 규모의 투자를 계획하고 있습니다. 이로써 택배 사업에서 중요한 인프라 우위를 선점하여 경쟁력을 높이고, 동시에 택배운임 현실화 및 운영 효율 향상을 통한 수익성 개선 전략까지 지속적으로 추진하여 물류원가 경쟁력 또한 상승시키고자 합니다. 2022년에는 향후 지속적으로 성장할 것으로 예상되는 온라인 유통시장에서 우수한 성과를 거둘 수 있도록 관련 택배시설 및 장비투자 규모를 확대하고, 차별화된 물류서비스를 제공하여 고객의 다양한 수요와 시장환경 변화에 적극적으로 대응해 나갈 계획입니다.(2) SCM사업부문최근 몇 년 간 최저 임금 상승 등으로 인한 지속적인 원가 상승과 물류 사업의 경쟁 심화로 물류 사업 분야에서 경쟁력을 확보하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다. 이에 SCM사업본부에서는 지속가능한 성장동력을 발굴하고 중장기 비즈니스 모델을 구축하는 것으로 변화하는 시장 환경에 대응하고 있습니다.먼저, 지속가능한 성장동력을 발굴하기 위하여 크게 물류 설비 자동화, 거점 통합, IT시스템 고도화 세 영역에서 투자를 추진하고 있습니다. 그 첫 번째는 2022년 상반기 오픈 예정인 영남권 통합 자동화센터 투자입니다. 영남권 통합 자동화센터는 의류, 음료, 식품, 잡화 등 다양한 품목을 취급하는 복합 화주 센터의 역할을 하게 될 것입니다. 내부에 설치될 최첨단 물류 자동화 시설과 권역 통합 운영 방식으로 원가를 절감함과 동시에 물류 시장을 선도할 센터로 자리매김할 것입니다. 이에 더하여, 2024년 오픈을 목표로 여주 의류 자동화센터 투자를 진행하고 있습니다. 오랜 기간 쌓아온 의류 물류 운영 노하우를 바탕으로 운영될 여주 의류 자동화센터를 통해 특화 물류 경쟁력을 높이고 E-commerce 물류 수요에 대응하고자 합니다. 마지막 주요 투자 대상은 L-LIS 플랫폼 (Lotte-Logistics Information System, 롯데 물류정보시스템) 확대 적용을 위한 시스템 기능 추가 개발입니다. L-LIS플랫폼은 화주사에 높은 수준의 물류 가시성을 제공할 수 있는 시스템입니다. 이를 통해 수집되는 내부 운영 데이터를 활용한다면 고객에게 정확성과 신속성을 기반으로 하는 보다 경쟁력 있는 물류 서비스를 제공할 수 있을 것입니다. 더 많은 화주사에 해당 서비스를 제공할 수 있도록 기능을 고도화하는 것이 이번 추가 개발의 주요 목표입니다.아울러 Cold-Chain Fulfillment Service를 중장기 비즈니스 모델로 설정하여 이 분야에서의 전문성 강화를 목표로 역량을 집중하고 있습니다.(3) 글로벌사업부문국제물류사업은 환율, 유가, 국제 정세, 세계 경제 전망 등 대외적 요인으로 인한 변동성에 영향을 많이 받는 비즈니스 분야입니다. 팬데믹(Pandemic)을 지나 엔데믹(Endemic) 단계로 접어들고 있다는 전망이 있으나 아직 완전히 진정되었다고 보기 어려운 COVID-19 사태와 최근 발발한 러시아의 우크라이나 침공으로 국제 유가 및 원자재 가격이 급격하게 오르고 있으며, 전세계적인 공급망 붕괴로 촉발된 선복 부족량 규모와 관련 운임 수준이 거듭 최고치를 경신하는 등 해상 운송 및 항공 운송 시황이 급변하고 있습니다.이처럼 불확실성이 큰 어려운 상황 속에서도 당사는 국제물류 사업분야에서 지속적으로 성장해 나갈 수 있도록 기존 사업을 안정적으로 운영해나가는 것에 더하여 신규 비즈니스 모델을 발굴하여 사업포트폴리오를 다각화함으로써 외부 변수로 인해 받을 수 있는 부정적 영향을 최소화시키는 전략을 펼치고 있습니다. 그에 따라 당사는 다음 네 가지 신규 사업 분야로의 진출을 목전에 두고 있습니다. 그 첫 번째는 생산 및 소비하는 과정에서 배출되는 탄소량을 크게 줄일 수 있는 그린암모니아를
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연료로 하는 선박을 운용하여 그린암모니아 해상운송 서비스를 제공하는 것입니다. 이를 성공적으로 수행할 수 있도록 당사, 롯데정밀화학, HMM, 포스코, 한국조선해양, 한국선급 총 6개 기관이 컨소시엄을 체결하였습니다. 다음으로, 국내 대표 원양 선사인 HMM의 물류시장 진출 움직임에 따라 HMM과 Joint-Venture를 구성하여 컨테이너 운송 사업을 확대하고자 합니다. 또 최근 각광받고 있는 신재생 에너지인 해상 부유식 풍력 발전 기자재 운송 사업을 준비하는 중에 있으며, 마지막으로 소속 기업집단인 롯데그룹의 바이오/헬스케어 사업 확대 전략에 발맞추어 해당 분야에서의 물류사업 강화를 추진하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 자체 네트워크를 확보하고자 하는 유통업체의 시장 진입과 디지털 정보 기술을 경쟁력 요소로 내세운 신흥 강자의 등장 등으로 물류 시장에서의 경쟁은 점점 더 치열해지는 양상을 보이고 있습니다. 이와 동시에 최저임금 상승 등에 따른 인건비 증가, 물류 업무 수행 근로자 보호 조치 강화로 인한 안전시설 설치 및 작업환경 개선 추가 비용 발생 등으로 운송원가도 상승하여 물류 산업 내 경영활동 환경이 녹록지 않은 상황입니다.그러나 이와 같이 어려운 상황 속에서도 당사는 지속가능한 성장 동력을 확보하고 새로운 비즈니스모델을 발굴하기 위한 노력을 멈추지 않았습니다. 물류 거점을 선정하여 해당 장소에 대규모 HUB 터미널을 건설하는 중에 있고, 물류 설비 자동화, 물류 플랫폼 시스템 기능 추가 개발, RPA 활용 등의 IT 시스템 고도화 투자로 운영 효율을 개선하여 물류 원가 경쟁력을 높였습니다.이러한 노력의 결과로 2020년 2조 원을 넘어선 당사의 연결기준 자산규모는 올해 약 12% 더 증가하였으며, 2020년 흑자 전환에 성공한 데 이어 2021년 연결기준 당기순이익은 전년 대비 약 36억 원에서 약 190억 원으로 423% 가량 증가하는 성과가 있었습니다. 여기서 멈추지 않고 향후 성장할 것으로 예상되는 온라인 시장과 Cold-chain 물류 시장, 친환경 물류 산업에서의 경쟁력을 높이기 위해 전문성과 역량을 강화해 나갈 것입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (연결기준) (단위 : 백만원, %) 과 목 제34(당)기 제33(전)기 증감액 증감률 2021년 12월말 2020년 12월말 [유동자산] 현금및현금성자산 매출채권 기타유동자산 [비유동자산] 기타포괄손익-공정가치금융자산 당기손익-공정가치금융자산 관계기업투자 유형자산 무형자산 사용권자산 기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [지배기업의 소유주지분] 자본금 주식발행초과금 기타자본구성요소 이익잉여금(결손금) [비지배지분] 자본총계 나. 영업실적 (연결기준) (단위 : 백만원, %) 구 분 제34(당)기 제33(전)기 증감액 증감률 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 지분법손익 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용(수익) 당기순이익(손실) 당기순이익(손실)의 귀속 지배기업의 소유주 비지배분 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 당사의 현금및현금성자산은 2020년 대비 78,894백만 원 감소하여 2021년 12월 31일 기준 59,048백만 원입니다. 주요 변동 요인으로는 영업활동으로 인한 현금흐름 증가 90,362백만 원, 투자활동으로 인한 현금흐름 감소 237,187백만 원, 재무활동으로 인한 현금흐름 증가 65,387백만 원을 들 수 있습니다. (단위 : 백만원) 구 분
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제34(당)기 제33(전)기 증감액 현금및현금성자산 (단위 : 백만원) 구 분 제34(당)기 제33(전)기 증감액 기초 현금및현금성자산 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금및현금성자산의 증가 환율변동으로 인한 효과 기말 현금및현금성자산 나. 자금조달과 지출 당사의 자금 조달 수단에 해당하는 단기차입금, 유동성장기부채, 장기차입금, 사채의 당기말 및 전기말 기준 구성내역이 아래 표에 정리되어 있습니다. 조달된 자금은 운영자금, 시설자금, 채무상환자금 등으로 지출되었습니다. 자금조달과 지출에 관한 보다 자세한 사항은 동 보고서의 연결재무제표 주석 「17. 차입금 및 사채」를 참고하시기 바랍니다. (1) 단기차입금 (단위 : 백만원) 차입처 차입종별 만기 이자율(%) 금 액 당기말 전기말 한도대출 중국 정저우은행 외 중국승태어음(배서) 한도대출 합 계 (2) 유동성장기부채 (단위 : 백만원) 구분 차입처 만기 이자율(%) 금 액 당기말 전기말 제40회무보증사모사채 제42회무보증사모사채 제43회무보증사모사채 제45-1회무보증공모사채 제48회무보증사모사채 외화사모FRN 외화사모FRN 기업어음 케이비증권㈜ 일반자금대출 ㈜부산은행 금융채 + 0.94 소계 차감 : 현재가치할인차금 차감 : 사채할인발행차금 차감 계 (3) 장기차입금 (단위 : 백만원) 구분 차입처 만기 이자율(%) 금 액 당기말 전기말 일반대출 한국수출입은행 일반대출 중국광대은행/인도네시아느가라은행 일반대출 NH농협은행 일반대출 중국은행 일반대출 NH농협은행 일반대출 미즈호은행 기업어음 KB증권㈜ 기업어음 DB금융투자㈜ 기업어음 대신증권㈜ 일반자금대출 ㈜부산은행 금융채 + 0.94 소 계 차감: 1년 이내 만기도래분 차감 : 현재가치할인발행차금 차 감 계 (4) 사채 (단위 : 백만원) 구분 만기 이자율(%) 금 액 당기말 전기말 제40회무보증사모사채 제42회무보증사모사채 제43회무보증사모사채 제45-1회무보증공모사채 제45-2회무보증공모사채 제46회무보증사모사채 제47회무보증사모사채 제48회무보증사모사채 제49-1회무보증공모사채 제49-2회무보증공모사채 제50-1회무보증공모사채 제50-2회무보증공모사채 외화사모FRN 외화사모FRN 외화사모FRN 소 계 차감 : 1년이내 만기도래분 사채할인발행차금 차 감 계 5. 부외거래 지급보증, 우발채무 및 약정사항 관련해서는 동 사업보고서의 「XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항」 중 「2. 우발부채 등에 관한 사항」을 참고하시기 바랍니다. 6. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 관련해서는 동 사업보고서의 연결재무제표 주석 「2. 중요한 회계정책」, 「3. 중요한 회계추정 및 가정」과 재무제표 주석 「2. 중요한 회계정책」, 「3. 중요한 회계추정 및 가정」을 참고하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 환경 및 종업원 등에 관한 사항 관련해서는 동 사업보고서의 「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참고하시기 바랍니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 법규상의 규제에 관한 사항 관련해서는 동 사업보고서의 「XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항」 중 「2. 우발부채 등에 관한 사항 (제재 등과 관련된 사항)」을 참고하시기 바랍니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 관련해서는 동 사업보고서의 「Ⅱ. 사업의 내용」중 「5. 위험관리 및 파생거래」를 참고하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 기재미흡 주3) 정정전 주3) 정정후 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 바. 합병등의 사후정보 기재 누락 주4) 정정전 주4) 정정후 주1) 정정전 Ⅰ. 회사의개요 바. 주요사업의 내용 당사는 화장품 제조 및 판매와 같은 사업을 담당하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 주1) 정정후 Ⅰ. 회사의개요 바. 주요사업의 내용 주식회사 리더스코스메틱은 1986년 12월 24일 (주)산성 상호로 설립되어, 화장품의 제조와 판매 및 국내 골판지 생산 및 판매를 영위하고 있으며, 서울특별시 광진구 능동로에 본사를 두고 있으며, 경기도 안성 및 안산에 공장을 두고 있습니다. 해외 법인으로 중국, 미국, 스위스 등 총 3개 법인으로 화장품 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다. 당사 화장품사업부 주요제품으로써 '리더스 메디유 아미노모이스처 마스크', '리더스인솔루션 아쿠아링거 스킨 클리닉 마스크'등 오랜 기간 마스크팩 전문 화장품 회사로서의 입지를 굳혀왔습니다. 자사 공장을 통하여 생산 하고 있으며, 제품 개발과 마케팅 등에 역량을 집중하여 중국, 미국, 일본, 동남아시아, 유럽 등 해외로 사업영역을 확장 하고 있습니다. 주2) 정정전 기재사항 없음 주2) 정정후 Ⅰ. 회사의개요 4. 주식의 총수 라. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황 (기준일 : 2022년 12월 31일 (단위 : 주, %) 구 분 취득(처분)예상기간 예정수량(A) 이행수량(B) 이행률(B/A) 결과보고일 시작일 종료일 직접 처분 2019년 10월 23일 2019년 10월 23일 2019년 10월 23일 직접 처분 2019년 11월 25일 2019년 11월 25일 2019년 11월 25일 직접 처분 2019년 12월 23일 2019년 12월 23일 2019년 12월 23일 직접 처분 2020년 02월 24일 2020년 02월 24일 2020년 02월 24일 * 교환사채 전환을 위하여 자기주식 753,437주 처분결정하였으나 실제 처분이 일어난 것이 아님으로 자기주식수에 포함하였습니다. 주3) 정정전
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 주식회사 리더스코스메틱(이하 '지배기업')은 1986년 12월 24일 (주)산성 상호로 설립되어 화장품의 제조와 판매를 주요사업으로 영위하고 있으며, 서울특별시 광진구 능동로에 본사를 두고 있고, 경기도 안성에 공장을 두고 있습니다. 2003년 1월 15일자로 코스닥시장에 상장하였으며, 2011년 11월 15일을 합병기일로하여 리더스코스메틱 주식회사를 흡수합병하였습니다. 사업전문성을 제고하고 독립적인 자율경영을 통하여 책임경영 체제 강화를 도모하기 위해 2016년 4월 1일을 분할기일로 하여 골판지사업본부를 물적분할하고, 지배기업의 상호를 주식회사 리더스코스메틱으로 변경하였습니다. 주3) 정정후
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요당사의 사업은 크게 화장품 제조 및 판매로 구성되어 있습니다. 주요제품은 다음과 같습니다. 사업부문 주요제품 주요 브랜드 화장품 마스크팩, 기초 화장품 등 리더스인솔루션, 리더스메디유 등 당사 화장품사업 중 소비자들에게 가장 주목을 받고 있는 제품은 마스크팩이며, 그 외 기초 화장품 시장을 영위하고 있습니다. 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스" 부터 "7. 기타 참고사항" 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 주4) 정정전 기재사항 없음 주4) 정정후
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사의 사업은 크게 화장품 제조 및 판매로 구성되어 있습니다. 주요제품은 다음과 같습니다. 사업부문 주요제품 주요 브랜드 화장품 마스크팩, 기초 화장품 등 리더스인솔루션, 리더스메디유 등 당사 화장품사업 중 소비자들에게 가장 주목을 받고 있는 제품은 마스크팩이며, 그 외 기초 화장품 시장을 영위하고 있습니다. 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스" 부터 "7. 기타 참고사항" 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표 매출액(비율) 리더스코스메틱 제품 마스크 팩기초화장품혼합액포장제 등 크리닉, 리뉴얼단상자, 파우치 인솔루션,메디유 등 상품 화장품 등 기능성화장품외 기타 수입수수료 등 브랜드수수료 합 계 ※ 매출액은 2021년 12월 31일 화장품 부문 매출외형상(연결기준) 비중치 입니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위: 원) 제35기(2021년도) 제34기(2020년도) 제33기(2019년도) 화장품사업부문 마스크팩(부직포) 마스크팩(BC) 기초 화장품 (1) 산출기준 - 기말 대표 품목별 매출액합계를 수량으로 나누어 평균단가로 산출 다. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 조직도.jpg 조직도 (2) 판매경로 사업부문 품 목 판 매 경 로 화장품사업부문 마스크팩 외 매출업체 및 개인고객 주문접수→제품출고→배송확인 (3) 판매방법 및 조건 사업부문 판매방법 대금회수조건 비고 화장품 사업부문 직접판매 현금 또는 외상판매 (4) 판매전략 사업부문 품 목 판 매 전 략 화장품사업부문 마스크팩 외 - 경쟁우위의 제품개발로 차별화된 제품을 생산하고, 다양한 판매채널(온·오프라인)을 통해 보다 많은 고객층 확보 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위: 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 2021년도(제35기) 현금결제 원료 화장품생산 부직포 파우치 단상자 기타 소계 2020년도(제34기) 현금결제 원료 화장품생산 부직포 파우치 단상자 기타 소계 2019년도(제33기) 현금결제 원료 화장품생산 부직포 파우치 단상자 기타 소계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위: 원) 품목 제35기(2021년도) 제34기(2020년도) 제33기(2019년도) 식물 추출물류 오일류(천연/합성) 유화제류(천연/합성 등) 고분자 수지류 기능성 원료 보습제 보존제 (1) 산출기준 * 가격산출기준 : 품목별 총구매액/구입량=수량당 평균단가 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력 (단위: 천장) 품명 구 분 제35기(2021년도) 제34기(2020년도) 제33기(2019년도) 비고 마스크팩(부직포) 생산능력 부직포 자동장비(2열) : 12대부직포 자동장비(6열) : 22대전자동장비 : 1대형상자동 : 2대 생산실적 가동율 * 당사의 생산능력은 인적요인 배치 및 작업 전환에 따른 영향이 크므로 실제 생산 능력과는 많은 차이를 보일 수 있음* 노후화 장비 매각: 부직포 자동장비(2열) 9대, 부직포 자동장비(4열) 1대(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등 ① 산출기준 - 부직포는 완제품 기준 - 산출기준은 제품 분류 및 제품포장단위 기준에 따라 변동될수 있음② 산출방법 1) 부직포자동장비(2열) : 80장/분*370분2) 부직포자동장비(6열) : 110장/분*370분 3) 전자동장비 : 90장/분*370분4) 형상자동 : 70/분*370분라. 생산설비(1) 생산설비의 현황 (단위: 원) 과 목 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 국고보조금 장부금액 토지 건물 기계장치 시설장치 차량운반구 공기구비품 의료기기 건설중인자산 합 계 (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 해당사항 없습니다.(3) 향후 투자계획 해당사항 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 품 목
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제35기 제34기 제33기 화장품사업부문 제품매출 제품 수 출 내 수 소 계 상품매출 상 품 수 출 내 수 소 계 기타매출 기타 수 출 내 수 소 계 골판지사업부문 제품매출 제품 수 출 내 수 소 계 상품매출 상 품 수 출 내 수 소 계 기타매출 기타 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 합 계 ※ 회사별 상세내역은 본 보고서 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 연결 및 별도 재무제표에 대한 주석"을 참고하시기 바랍니다.나. 수주상황작성기준일 현재 거래가 종료되지 아니한 주요 제품 및 서비스가 없으며, 계약수익금액이 직전사업연도 매출액의 5% 이상인 계약 건이 없습니다. 당사의 제품은 생산부터 제품출고까지 3~4일 이내로 납품하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 자본위험관리 연결실체는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 전략은 전기와 변동이 없습니다.연결실체는 외부적으로 강제된 자기자본규제의 대상은 아닙니다. 연결실체의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 연결실체는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다. 보고기간종료일 현재 연결실체의 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기말 전기말 부채 자본 부채비율(%) 나. 금융위험관리연결실체는 여러 활동으로 인하여 신용위험, 유동성위험, 이자율위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리프로그램은 금융시장의 예측 불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화 하는데 중점을 두고 있습니다. (1) 신용위험 연결실체는 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결실체는 신규 거래처와 계약 시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결실체의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 매출채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 표시하고 있으며, 보고기간종료일 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 매출채권및기타유동채권 기타유동금융자산 장기매출채권및기타비유동채권 기타비유동금융자산 합 계 한편, 연결실체는 (주)신한은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. (2) 유동성위험 연결실체는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채에 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있으며 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 연결실체의 유동성 위험 분석내역은 다음과 같습니다. - 당기말 (단위: 원) 구 분 3개월 미만 3개월~1년 1년~5년 합 계 매입채무및기타채무 단기차입금 유동성장기차입금 파생상품부채 장기매입채무및기타비유동채무 장기차입금 사채 리스부채 합 계 - 전기말 (단위: 원) 구 분 3개월 미만 3개월~1년 1년~5년 합 계 매입채무및기타채무 단기차입금 유동성장기차입금 파생상품부채
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장기매입채무및기타비유동채무 장기차입금 사채 리스부채 합 계 상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액 및 이자비용을 포함하며, 지급을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다. (3) 이자율위험 보고기간종료일 현재 연결실체가 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기말 전기말 고정이자율 금융자산 금융부채 합 계 변동이자율 금융자산 금융부채 합 계 금융상품의 이자율 변동위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 가치변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 연결실체의 이자율 변동위험은 금융상품 및 차입금에서 비롯되며, 연결실체는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안을 수립하여 이자율 변동위험을 관리하고 있습니다.당기 및 전기 중 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100베이시스포인트 변동할 경우 법인세효과 반영 후 연결실체의 손익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당 기 전 기 자 본 손 익 자 본 손 익 변동이자율 금융상품 100bp 상승 100bp 하락 (4) 환위험 ① 환위험에 대한 노출보고기간종료일 현재 연결실체의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다.- 당기말 (단위: 원) 구 분 USD EUR CNH CHF JPY GBP 현금및현금성자산 매출채권 미수금 보증금 매입채무 미지급금 미지급비용 차입금 순 노출액 - 전기말 (단위: 원) 구 분 USD EUR CNH VND CHF HKD JPY GBP 현금및현금성자산 매출채권 미수금 단기대여금 보증금 매입채무 미지급금 미지급비용 차입금 순 노출액 ② 민감도 분석보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 해당 통화에 대한 원화의 환율 10%변동시 환율변동이 회사의 세후손익과 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 환 율 당 기 전 기 자 본 손 익 자 본 손 익 USD 10% 상승 10% 하락 EUR 10% 상승 10% 하락 CNH 10% 상승 10% 하락 VND 10% 상승 10% 하락 CHF 10% 상승 10% 하락 HKD 10% 상승 10% 하락 JPY 10% 상승 10% 하락 GBP 10% 상승 10% 하락 (5) 가격위험연결실체는 재무제표 상 기타포괄손익-공정가치측정금융자산으로 분류되는 연결실체의 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다.연결실체가 보유하고 있는 상장주식은 공개시장에서 거래되고 있으며, KOSDAQ 주가지수에 속해 있습니다.보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 주가의 30% 변동 시 연결실체의 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위: 원) 구 분 당 기 전 기 30% 상승 30% 하락 다. 공정가치 측정 (1) 금융상품 종류별 공정가치보고기간종료일 현재 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 현금및현금성자산 매출채권및기타유동채권 기타유동금융자산 장기매출채권및기타비유동채권 기타비유동금융자산 합 계 금융부채 매입채무및기타채무 단기차입금 유동성장기차입금 유동성파생상품부채 유동성리스부채 유동성사채 장기매입채무및기타비유동채무 장기차입금 리스부채 합 계 (2) 공정가치 서열체계공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격- 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로(예: 가격) 또 는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한 투입변수- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수 활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간 말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소,
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판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품(예: 장외파생상품)의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 수준 2에 포함됩니다.만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준 3에 포함됩니다. 연결실체는 재무보고 목적으로 수준 3으로 분류되는 공정가치에 대하여 외부전문평가기관에 의해 산출된 공정가치를 이용하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 연결실체의 공정가치로 측정된 금융자산 및 금융부채는 다음과같습니다.- 당기말 (단위: 원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 소 계 금융부채 파생상품부채 - 전기말 (단위: 원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 금융부채 파생상품부채 연결실체의 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 금융상품의 공정가치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. 구 분 가치평가기법 투입변수 조기상환청구권 이항모형(T-F모형) 무위험수익률: 1.67% 할인률: 15.90% 조합출자금 순자산가치법 개별 자산 및 부채의 공정가치 비상장지분증권 거래원가 라. 파생상품 - 지배기업이 발행한 전환사채에 부여된 상환청구권 등 내재파생상품입니다(연결재무제표 주석 18 참조). 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 직위 제출일 현재 연구소장 1명 책임/선임연구원 1명 연구원 4명 계 6명 (2) 연구개발비용 (단위: 백만원) 과 목 제35기 제34기 제33기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용계 회계처리 판매비와관리비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발 실적 특허명칭 마스크팩용 액정 유화 조성물 이의 제조방법 및 이를 함유하는 마스크팩 연구기관 주관기관명:(주)리더스코스메틱 부설연구소 특허 주요내용 및활용계획 - 다공성 섬유의 망상구조체에 안정하게 봉입이 가능하여 마스크팩에 주름 및 미백 개선등의 피부 효능 성분을 안정하게 담지할 수 있는 액정 유화물을 포함하는 마스크팩용 액정 유화 조성물 조성- 당사의 마스크팩 생산 공정을 통한 제조 및 제품화 특허명칭 플럼코트 추출물을 유효성분으로 함유하는 탈모 방지용 화장료 조성물 연구기관 주관기관명:(주)리더스코스메틱 부설연구소 특허 주요내용 및활용계획 - 플럼코트는 자두(플럼: plum) 살구(아프리코트: apricot)가 같은 비율로 종간 교잡된 과일의 추출물을 탈모 진행을 촉진시키는 효소인 5a-리덕타아제의 활성을 억제하여 우수한 탈모 방지, 모발 굵기 증가 및 발모 촉진 효과- 당사의 탈모 방지용 관련 제품 제조 및 제품화 특허명칭 애플민트, 유자 및 꽃송이버섯 복합 발효 추출물을 유효성분으로 함유하는 피부 개선용 화장료 조성물 연구기관 주관기관명:(주)리더스코스메틱 부설연구소공동개발기관명: 바이오스펙트럼 주식회사 특허 주요내용 및활용계획 -애플민트,유자 및 꽃송이버섯 복합 발효 추출물을 유효성분으로 함유하는 피부 개선용 화장료 조성물에 관한 것으로, 보다 상세하게는 염증억제, 향균 및 피부 장벽 강화 효능이 우수하고 피지 분비 억제 및 피부 수분량 증가 효능을 가져 여드름 억제효능이 우수한 피부 개선용 화장료 조성물- 당사의 화장품 기초 제품 및 마스크팩 주요 원료로 제조 및 제품화 특허명칭 안토시아닌의 함유량이 증대된 아로니아 캘러스 및 이를 함유하는 화장료 조성물 연구기관
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주관기관명:(주)리더스코스메틱 부설연구소 특허 주요내용 및활용계획 -아로니아 캘러스에 특정 광과 전파를 조사하면서 배양함으로써 안토시아닌의 함유량이 증가된 아로니아 캘러스 및 이의 추출물을 함유하는 항산화, 미백, 피부 재생 및 보습효과 있는 화장료 조성물- 피부 부작용이 없으면서도 항산화, 피부미백, 피부 재생, 보습기능이 있는 다양한 제형의 화장료 조성물로 적용. 특허명칭 플럼코트 추출물을 유효성분으로 함유하는 화장료 조성물 연구기관 주관기관명:(주)리더스코스메틱 부설연구소 특허 주요내용 및활용계획 -플럼코트(Plumcot) 추출물을 유효성분으로 포함하는 피지 분비 억제, 모공 수축 및 피부 주름 개선용 화장료 조성물에 관한 것으로서,화장료 조성물은 피지 분비를 촉진시키는 효소인 5α-리덕타아제의 활성을 억제하여 우수한 피지 분비 억제 및 모공 축소 효과가 있고, 피부를 구성하는 콜라겐을 분해하는 효소인 콜라게나아제의 활성을 억제하여 피부 주름 개선 효과-항산화제, 안정화제, 용해화제, 비타민, 안료 및 향료와 같은 통상적인 보조제, 그리고 담체를 포함 하는 조성물로 활용 7. 기타 참고사항 가. 산업분석 (1) 산업의 특성화장품 산업은 내수 경기에 민감한 산업으로 그동안 GDP 성장 추이와 유사한 트렌드를 보이며 성장해 왔습니다. 급격한 경기침체로 잠시 위축을 보이기도 했으나 브랜드샵을 필두로 사회 양극화 및 소비자의 니즈를 반영한 다양한 유통 채널이출현, 성장하면서 전체 시장도 꾸준하게 확대되는 추이를 보이고 있습니다. 진입장벽이 낮은 사업 특성상 신규 업체와 신규 브랜드의 진입이 지속적으로 이루어지고 있어시장 포화에 따른 경쟁이 점점 치열해지는 상황입니다.(2) 산업의 성장성화장품 산업은 무한한 성장 잠재력을 가진 미래 고부가가치 산업으로 글로벌 경쟁력제고를 위해 정부 차원에서도 집중 육성하고 있는 산업 분야 중 하나입니다. 2000년 화장품법 시행 이후 지속적으로 성장하고 있는 기능성화장품과 웰빙/친환경 열풍에 편승한 한방 및 자연주의 화장품의 성장이 전체적인 시장 성장을 견인하고 있습니다.향후 화장품 시장은 소비자 구매 패턴 변화에 대한 신속한 대응, 다양한 유통 채널의 확장 등 업체들의 시장확대 노력으로 안정적인 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다.(3) 경기변동의 특성 및 계절성화장품은 경기 동향에 민감하게 반응하며 특히 하절기에는 전체적인 제품 수요가 감소하는 경향을 보여 이러한 경기 변동 및 계절적 요인을 극복할 수 있는 특화 제품 개발 및 유통 채널 구축이 필요합니다. 또한 기술과 정보 혁명을 바탕으로 빠르게 변화하고 진화해 가는 소비자의 다양한 선호를 충족시킬 수 있는 보다 차별화된 컨셉의 제품 개발과 효과적인 마케팅 활동이 요구됩니다. (4) 시장여건 우리나라 화장품산업은 국민소득수준의 향상과 여성 취업인구의 증가추세에 힘입어 80년대 이후 급속한 발전을 이룩해왔으며, 화장품산업이 전체산업에서 차지하는 비중도 점차 높아지고 있습니다. 국내 주요사로는 아모레퍼시픽, LG생활건강, 코리아나, 한국화장품 등이 있습니다. 국내 화장품산업은 내수 중심에서 점차 선진화 글로벌화 되어가는 추세이며 우리나라의 위상이 높아짐에 따라 해외로의 수출 또한 활발히 이루어지고 있습니다. 원자재는 대부분수입에 의존하고 있었으나, 한방 화장품, 자연친화적인 화장품에 대한 지속적인 관심에 따라일부는 국내 원료를 사용하는 추세가 늘어나고 있습니다. 따라서 각사는 경쟁력 강화를 위해 연구개발을 통한 품질의 고급화대체 원료 개발, 고객 서비스 강화 등의 노력을 통하여 고부가가치 제품 생산을 위한 노력을 기울이고 있습니다. (5) 시장점유율 추이 국내 화장품시장은 아모레퍼시픽, LG생활건강 등이 업계상위권을 유지하고 있습니다. 또한 상위 10대사가 전체 생산에서 차지하는 비중의 주류를 이루는 과점현상이 지속되고 있습니다.(6) 영업개황 및 경쟁우위 요소국내외 11개 네트워크 병원을 운영중인 리더스피부과의 다년간에 걸친 임상 경험 및노하우를 토대로 설립된 코스메슈티컬 전문 기업으로 마스크팩을 포함한 기초 라인 제품을 다양한
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 본 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예측하여 기재 또는 표시한 내용은 동 보고서 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 동 의견서 작성시점의 합리적인 근거에 기초하였지만 외부 환경, 회사 내부경영과 관련된 요인 및 기타 변수로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.당사는 동 보고서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 동 보고서상에서 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할책임이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 경영진단의 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 최근 영업실적 및 재산상태(연결기준)1) 연결재무상태표 과 목 제 35(당) 기 기말 제 34(전) 기 기말 자 산
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 (1) 투자활동으로 인한 현금유입 단기금융상품의 감소 단기대여금의 감소 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 상각후원가측정기타금융자산의 감소 장기금융상품의 감소 장기대여금의 감소 토지의 처분 기계장치의 처분 차량운반구의 처분 공기구비품의 처분 장기보증금의 감소 관계기업투자주식의 처분 매각예정비유동자산의 처분 (2) 투자활동으로 인한 현금유출 단기금융상품의 증가 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 단기대여금의 증가 장기대여금의 증가 장기금융상품의 증가 장기보증금의 증가 토지의 취득 건물의 취득 기계장치의 취득 시설장치의 취득 차량운반구의 취득 공기구비품의 취득 건설중인자산의 취득 산업재산권의 취득 소프트웨어의 취득 회원권의 취득 연결범위의 변경으로 인한 순현금유출
진양폴리우레탄 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업부문별 요약 재무현황(연결기준) (단위: 원) 구분 제47기 제46기 제45기 폴리우레탄폼 제조 및 가공 매출액 영업이익 당기순이익 매출채권 재고자산 유형자산 자산총계 부채총계 자본총계 나. 업계의 현황 구 분 내 용 비고 1. 산업의 특성 생산품목은 우레탄 연질 SLAB FOAM으로 주요 용도는 자동차,가구, 침대, 전자, 의류 등의 생활용품에서 산업용품에 이르는 다양한 형태의 중간 소재로 사용되며, 제품의 특성은 각종 쿠션재, 흡음, 폐진, 단열, 접착제 등 타소재에 비해 월등히 뛰어나 선진국에서도 널리 이용되는 제품입니다. 2. 산업의 성장성 한국의 산업형태가 자동차, 전자, 의류, 신발 등 수출 주도형으로 그 수요가 광범위할 뿐만 아니라. 주택 및 아파트,상업용 상가 등의 활성화로 가구,침대,메트리스 등에도 생활수준의 고급화에 맞춰 다양한 용도에 적합한 기술개발로 새로운 응용분야에도 확장 일로에 있습니다. 3. 경기변동의 특성 계절적인 변동은 그다지 크지 않으나 봄, 가을을 성수기라 할 수 있음. 또한 전방산업인 건설, 자동차, 전기, 전자관련 산업의 경기에 따라 수요증감이 나타납니다. 4. 경쟁요소 고품질, 고부가가치의 특수폼 생산에 주력하고 있으며 제품의 차별화를 위한 신제품 개발에 주력하고 있습니다. 5. 자원조달상의 특성 주요원재료의 95%이상 국내에서 매입하고 있으며, 원재료 및 노동력의 수급에는 문제 없이 원활합니다. 6. 국내시장 여건 폴리우레탄 폼 제조 8개 중소기업업체가 경쟁중이며, 신규업체에 진입은 상당히 어려운 편입니다.. 다. 회사의 현황 (1) 영업개황- 2021년은 반도체 부족영향에 따라 자동차용 폴리우레탄폼의 수요가 감소 하였으나, COVID-19의 영향에 따른 재택 근무 인구증가 등으로 인하여 침대 및 쇼파용 폴리우레탄폼 수요가 증가하였습니다. 당사는 신제품 개발 및 신기술 확보에 매진하여 전년대비 점유율이 소폭 개선 되었습니다. - 공시대상 사업부문의 구분 사업부문 구분 : 폴리우레탄폼 사업 구분의 방법 및 취지 : 폴리우레탄폼(스폰지)의 매출액이 당사 매출액의 100%를 구성하는 단일사업 (2) 최근 3사업연도 시장점유율 구분 2021년 2020년 2019년 폴리우레탄폼 - 주요 경쟁사의 시장점유율은 각 경쟁사에 공시된 감사보고서를 참조한 추정치이고, 협회나 조사기관을 통한 자료가 없어 객관적인 점유율 기재가 어려우므로 해당 회사들의 공시자료를 활용해 주시기 바랍니다.(3) 조직도 21.조직도.jpg 21.조직도 (4) 시장의 특성 연질폴리우레탄폼은 95% 정도가 내수에 의존하고 있으며, 계절적인 변동은 그다지 크지 않으나 봄, 가을을 성수기라 할 수 있습니다. 또한 전방산업인 건설, 자동차, 전기, 전자관련 산업의 경기에 따라 수요증감이 나타나며 환율과 유가에 따라 원가의 부담이 크게 나타나기도 합니다.라. 사업부문별 현황-산업의 특성 : 생산품목은 우레탄 연질 SLAB FOAM으로 주요 용도는 자동차,가구, 침대, 전자, 의류 등의 생활용품에서 산업용품에 이르는 다양한 형태의 중간 소재로 사용되며, 제품의 특성은 각종 쿠션재, 흡음, 단열, 접착제 등 타소재에 비해 월등히 뛰어나 선진국에서도 널리 이용되는 제품입니다.-산업의 성장성 : 한국의 산업형태가 자동차, 전자, 의류, 신발 등 수출 주도형으로 그 수요가 광범위할 뿐만 아니라. 주택 및 아파트,상업용 상가 등의 활성화로 가구,침대, 메트리스 등에도 생활수준의 고급화에 맞춰 다양한 용도에 적합한 기술개발로 새로운 응용분야에도 확장 일로에 있습니다.-경기변동의 특성 : 전방산업인 건설, 자동차, 전기, 전자관련 산업의 경기에 따라 수요증감이 나타납니다.-계절성 : 계절적인 변동은 그다지 크지 않으나 봄, 가을을 성수기라 할 수있습니다.-국내외 시장여건 : 폴리우레탄 폼 제조 8개 중소기업체가 경쟁중이며, 신규업체에 진입은 상당히 어려운 편입니다. 우레탄2사의 시장 점유율은 약 30%으로 추정합니다.-회사의 경쟁우위 요소 : 당사는 창사이래 40여년 이상의 기술노하우를
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축적하고 있으며, 이를 바탕으로 타사와의 기술경쟁력에서 우위를 점하고 있습니다. 마. 중요한 신규사업- 공시대상기간중 새로이 추진하였거나, 이사회 결의 등을 통하여 새로이 추진하기로 한 중요한 신규사업은 없습니다.마. 자회사의 현황 (1) 자회사의 사업현황 회사명 업계의 현황 케이엘에스 주식회사 1, 산업의 특성생산품목은 폴리우레탄 FOAM에 라미네이팅공법을 이용한 가공품으로 주요 용도는 Car seat, Head rest등으로 자동차 내장재의 주요소재로 사용되고 있습니다.2. 산업의 성장성자동차산업과 밀접하게 연관되어 자동차 산업과 동반 성장 해왔습니다. 내장재관련 다양한 부문에서 고부가가치 제품 수요를 창출할 것으로 예상되며 이를 바탕으로 계속 성장할 것으로 전망됩니다.3. 경기변동의 특성자동차 산업의 변화 및 경기변동에 따라 산업의 영향은 있으나, 타 소비재산업에 비하여 그 영향은 적은 편입니다.4. 경쟁요소다양한 소재개발과 트랜드 변화에 맞춘 고품질 제품 생산에 주력하고 있으며 가격경쟁력과 안정된 품질이 경쟁력을 좌우하는 가장 큰 요인으로 평가되고 있습니다.5. 자원조달상의 특성주요 원재료는 대부분 국내에서 매입하고 있으며 수급은 안정적입니다.6. 국내시장 여건국내 시장은 국내 자동차산업의 판매추세에 따라 현재 수준에서 정체, 유지되는 시장으로 예상됩니다. (2) 자회사의 영업현황 회사명 영업 현황 케이엘에스 주식회사 1, 영업개황자동차산업의 경기변동 상황에 따라 수요증감의 영향을 받는 편이지만 다양한 소재개발과 안정된 품질확보로 외부적인 변동요인을 최소화하는데 노력하고 있습니다.2. 공시대상 사업부문의 구분자동차부품 제조업 : 폴리우레탄폼에 원단(인조가죽등)을 접착 가공하여 제조하는 산업체로 자동차부품 상위 벤더업체에 납품하고 있습니다.3. 시장의 특성자동차 부품산업은 부품업체의 기술력 및 가격이 완성차 업체의 경쟁력에 주요한 영향을 미치고 있어 당사는 생산성 향상 및 원가절감 방안을 적극 추진하고 있습니다.4. 신규사업등의 내용 및 전망해당사항없음 (3) 자회사(케이엘에스(주)) 영업실적 (단위: 원) 구분 제3기 제2기 제1기 [유동자산] 당좌자산 재고자산 [비유동자산] 유형자산 기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [이익잉여금] 자본총계 매출액 영업이익(손실) 당기순이익(손실) 주당순이익(손실) 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황주요제품은 폴리우레탄폼(SLAB)으로서 침구류, 의류, 신발, 자동차내장재 등의 제품에 사용되어지고 있으며, 전체 매출액에서 차지하는 비중은 아래와 같습니다. (단위 :원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 폴리우레탄폼 제조,가공 직판,대리점판매 PU FOAM 침구류,의류,신발,자동차내장재등 기타매출 원자재 원자재 판매 직판 LAMI 자동차 내장재 합 계 상기의 매출액은 전년 동기대비 증가하였습니다. (전년 동기 35,461,350,041원)나. 주요 제품의 가격변동 추이당사의 주요 제품의 가격변동 추이는 다음과 같습니다. (단위 : ㎥/원, m/원) 품 목 제47기 제46기 제45기 PU FOAM외 국내매출 당사의 주요 제품의 가격은 전년말대비 상승하였습니다.- 산출기준 : 가격산출방법은 단순평균으로 산출하였음. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료에 관한 사항 주요 원재료 구매처는 KPX케미칼이며, KPX케미칼은 당사의 계열회사이며 다년간의 거래로 상호신뢰가 구축되어 있는 관계입니다. 이와 같은 구매처와의 안정적인 관계속에 당사의 주원료인 PPG와 TDI를 국내에서 안정적으로 조달 받고 있습니다. 주요 원재료의 현황은 다음과 같으며 가격변동 추이는 국제유가의 변동에 따라 가격의 변동이 심하여 기재하지 않습니다. -주요 원재료 등의 현황 (단위: 원) 사업부문 매입유형 품목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 폴리우레탄폼제조, 가공 원재료(국내) PPG 기초원료 KPX케미칼 외 원재료(국내) TDI 기초원료 한화솔루션 외 부재료(수입외) MR-530외 난연제외 수입품外 원재료(국내) FOAM
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라미네이팅 비디엔이外 합 계 나. 생산능력 및 생산능력의 산출근거- 최대 생산 능력 (단위 :천㎥) 사업부문 품 목 사업소 제47기 제46기 제45기 폴리우레탄폼 제조 SLAB 평택공장 - 최대 생산능력의 산출기준은 발포성형을 기준으로 작성함. 산출방법으로는 1일 가동가능시간 (20HR) × 월 최대 가동일수 (25일) ×시간당 최 대 생산능력 (125㎥) × 12개월을 적용하였습니다. - 표준 생산 능력 (단위 :천㎥) 사업부문 품 목 사업소 제47기 제46기 제45기 폴리우레탄폼 제조 SLAB 평택공장 - 표준 생산능력의 산출기준은 발포성형을 기준으로 작성함. 표준생산능력의 산출방법으로는 1일평균 가동시간(8HR) × 월평균가동일수(24일)×시간당 표준생산능력(91㎥)×12개월을 적용하였습니다. 다. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 천㎥) 사업부문 품 목 사업소 제47기 제46기 제45기 폴리우레탄폼제조 SLAB 평택공장 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 :시간,% ) 사업소(사업부문) 당분기가동가능시간 당분기실제가동시간 평균가동률 평택공장 -당분기가동가능시간 (표준시간8)*261일 -당분기가동실제시간 7.8시간*260일 라. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 [자산항목] (단위 :원) 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 대체 당기상각비 당기장부가액 비고 증가 감소 자가 평택 토지 공시지가: 14,643백만원/면적: 29,740㎡ 건축물 과세표준액: 6,860백만원/면적: 18,802㎡ 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 사용권자산 건설중인자산 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위:원) 사업부문 매출유형 품 목 제47기 제46기 제45기 폴리우레탄폼제조, 가공 제품상품기타 PUFOAM外 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로(1) 판매조직 영업팀이 고객별로 수주활동을 진행하고 있음.(2) 판매경로 직접 판매 : 직접 수요업체로 부터의 주문에 의한 판매대리점판매 : 대리점에서 일부가공후 소비자에게 판매 (3) 판매방법 및 조건 직접 판매 : 직접 수요업체로 부터의 주문에 의한 판매로 월말 마감후 익월 말일 에 현금과 일부 구매카드방식으로 회수하며 부대비용으로 운반비를 당사가 부담하고 있음. 대리점판매 : 시장판매를 하는 대리점의 주문을 받아 하는 판매로 월말 마감후 익월에 현금 및 어음(전자,약속어음)과 가계(당좌)수표로 회수함. 다. 판매전략완제품이 아닌 중간소재를 판매하지만 고수익 부가가치가 높은 고밀도 제품 및 고기능성 제품을 차별화하고, 마진제품판매에 중점을 두어 타사에 비해 제조원가를 낮추므로 경쟁력의 우위를 확보하는 전략을 갖고 있습니다. 라. 수주상황 제품 특성상 전일 또는 주문생산에 의해 판매함으로 수주실적은 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 연결회사의 매출에 대하여는 전적으로 내수에 의존하고 있으므로 특별한 시장위험은 존재하지 않으며, 당사가 주요 사용하는 원재료 및 부재료는 환율변동과 유가의 불안정, 전세계적인 경기 침체 및 경제성장률의 하락 등으로 인하여 구매가격의 변동정도가 급변함에 따라 구매가격변동에 대한 시장위험 관리에 중점을 두고 있습니다. 연결회사는 외환자산과 외화부채 내역이 존재하지 않습니다. 또한 환율변동에 대한 환위험에는 노출되어 있지 않습니다. 그러나 비정상적으로 발생할 수 있는 급변상황에 적절히 대처하고자 담당부서 및 전사적으로 위험관리에 대하여 지속적으로 노력을 기울이고 있습니다. 가. 자본위험관리 연결회사는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 연결회사의 자본구조는 차입금을 포함하는 부채, 현금 및 현금성자산, 주주에 귀속하는 자본으로 구성되어 있으며, 연결회사의 전반적인 자본위험관리 정책은 전기와 동일합니다. 연결회사의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 순부채와 자본으로 구성됩니다. 당분기말과 전기말 및 전기초 현재 자본으로 관리하고 있는 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 제47기 제46기 제45기
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부채(금융차입금) 현금및현금성자산 순부채 자본 순부채 대 자본비율 나. 시장위험관리 연결회사는 회사의 운영과 관련한 여러 활동으로 인하여 신용위험, 유동성위험, 이자율위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 자금관리부문은 재무성과에 잠재적으로 불리하게 작용할 수 있는 영향을 최소화하고 이러한 잠재적 위험을 식별하여 이를 허용 가능한 수준으로 제거하거나 감소, 회피하기 위해 노력하고 있습니다. (1) 신용위험 관리 연결회사는 신용위험관리를 위하여 업체의 신용수준이 일정 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용위험관리를 위하여 매월 정상결제유무를 파악하여 매출처의지급여력의 문제발생 가능성을 파악하고 있습니다. 또한 신용도가 높은 국내 금융기관에 대한 예금예치등으로 금융기관으로부터의 신용위험은 극히 제한적입니다. 보고기간말 현재 연결회사의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 연결회사의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다. (2) 유동성위험 관리연결회사는 유동성위험관리를 위하여 단기 및 중장기의 자금관리계획을 수립하여 실제 현금유출액을 분석 및 검토하고 있으며, 금융부채와 금융자산의 만기구조를 일치시키고자 노력하고 있습니다. 연결회사의 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있으며, 일시적 또는 비정상적인 경제환경으로 인한 유동성 위험을 관리하고자 금융기관과 채권할인약정을 체결하고 있습니다. (3) 이자율위험 관리연결실체는 이자부 차입금을 통해 일부 자금을 조달하고 있으며, 이에 따른 이자율위험에노출되어 있습니다. 다른 모든 변수가 일정하다고 가정할 때 보고기간종료일 현재의 시장이자율이 변동하였을 경우 이러한 변동이 연결실체의 세전순이익에 미치는 영향은 다음과 같으며, 연결실체는 이자율위험에 대해 정기적으로 측정하고 있습니다. (단위: 원) 구 분 당분기말 전기말 0.5% 상승시 0.5% 하락시 0.5% 상승시 0.5% 하락시 이자비용 (4) 기타가격위험 관리보고기간종료일 현재 연결회사는 활성거래시장이 존재하는 지분상품을 보유하고 있지 않아 이에 따른 가격변동위험에 노출되어 있지 않습니다. - 파생상품거래 현황 연결회사는 보고서 작성기준일 현재 파생상품을 거래하고 있지 않습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상의 주요 계약 연결회사는 보고서 작성기준일 현재 경영상의 주요 계약은 존재하지 않습니다. 2. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요-연구실에서는 Urethane Slabstock 제품(연질, 반경질 우레탄폼)의 응용 및 품질향상으로 국내외 경쟁체제를 더욱 강화하고 생산현장에 직결되는 기술개발 및 시장수요에 부응하는 기술개발로 무한경쟁시대에 대비하고 있으며, 축적된 기술을 바탕으로 보다 고도화된 전문인력을 양성하여 고부가가치의 신제품 개발에 주력하고, 친환경적 소재의 개발에 박차를 가하고 있습니다.나. 연구개발 담당조직기존 연구전담부서에서 2017년 5월 기업부설연구소를 설립하였습니다. 총 6명(소장1명, 연구원5명) 구성되어 있으며 신제품개발에 적극 매진하고 있습니다 .다. 연구개발 비용 (단위 :원) 과 목 제47기 제46기 제45기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 라. 연구개발 실적-1975년 창업이후 줄곧 폴리우레탄 분야만 일관되게 생산해온 결과 업계의 선두주자로 확실한 자리매김을 하였으며, 지속적인 연구와 신제품개발에 주력하여 국내 최초로 가구, 침대 소재분야에서 Slow Recovery Foam(저탄성 메모리폼)을 개발하여 적용을 하고 있으며, 의류 패드 및 여성용 브라지어 컵 소재, 자동차 시트 쿠션등 다양한 응용분야로 제품 적용을 하고 있습니다. 7. 기타 참고사항 1. 그밖의 투자의사결정에 필요한 사항 가. 회사의 상표, 고객관리 정책연결회사는 회사의 상표 및 고객관리 정책을 가지고 있지 않습니다.나. 산업재산권 보유 현황- 해당사항
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 폴리우레탄폼 사업을 영위하고 있으며, 폴리우레탄폼(스폰지)의 매출액이 당사 매출액의 100%를 구성하는 단일사업입니다. 생산품목은 우레탄 연질 SLAB FOAM으로 주요 용도는 자동차,가구, 침대, 전자, 의류 등의 생활용품에서 산업용품에 이르는 다양한 형태의 중간 소재로 사용되며, 제품의 특성은 각종 쿠션재, 흡음, 폐진, 단열, 접착제 등 타소재에 비해 월등히 뛰어나 선진국에서도 널리 이용되는 제품입니다. 폴리우레탄폼 사업은 국내시장의 전반적인 소비 및 투자 심리 위축과 중국등의 설비확대로 중국산 등 저가제품의 국내 유입이 증가하는 추세입니다 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (1) 요약 연결재무상태표 등 (단위: 원) 구 분 재무상태 증감률(%) 제47기 제46기 [유동자산] ㆍ현금및현금성자산 ㆍ단기금융자산 ㆍ매출채권및기타채권 ㆍ재고자산 ㆍ기타유동자산 [비유동자산] ㆍ유형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [이익잉여금] 자본총계 부채와자본총계 [ ( ) 는 부(-)의 수치임]※ 상기 제47기, 제46기 요약연결재무상태표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었으며, 감사인의 감사(검토)를 받은 요약재무정보입니다. - 2021년 12월말 자산총계는 전기대비 7.4% 증가한 48,090백만원이며, 증가 주원인은 유형자산의 증가에 따른 것입니다. - 2021년 12월말 부채총계는 전기대비 4.7% 증가한 18,718백만원이며, 증가 주원인은 장기차입금 증가 때문입니다. - 2021년 12월말 자본총계는 전기대비 9.1% 증가한 29,372백만원이며, 매출증가에 따른 수익성 개선으로 당기순이익 증가 때문입니다. 나. 영업실적 (1) 요약 연결포괄손익계산서 등 (단위: 원) 구 분 영 업 실 적 증감률(%) 제47기 제46기 매출액 매출원가 매출총이익 판관비와일반관리비 영업이익(손실) 금융수익 금융비용 기타수익 기타비용 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익(손실) 기타포괄손익 당기총포괄손익 [ ( ) 는 부(-)의 수치임]※ 상기 제47기, 제46기 요약연결포괄손익계산서는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었으며, 감사인의 감사(검토)를 받은 요약재무정보입니다. - 2021년은 내수경기 침체가 지속되면서 자동차, 공업용 소재의 수요가 감소하였으며, 수도권 시장의 주요 수요처인 가구, 침구등의 소재는 건설경기의 위축으로 감소하였고, 경쟁업체 간에 판매가격 및 시장점유율 경쟁으로 어려움이 있었지만 원자재 가격 하향 안정화 및 종속기업 투자로 매출이 증가하였습니다. 당사의 매출은 전년대비 43% 증가한 530억원을 실현하였으며, 손익부문의 영업이익은 47억 1천만원이며, 법인세비용차감전순이익은 45억 2천만원이고, 당기순이익은 37억원입니다. - 판관비는 13.7% 증가하였고, 기타수익은
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14.3% 증가, 기타비용은 119.7% 증가하였으며, 금융수익은 3,175.8%감소, 금융비용은 1.1% 증가였습니다. 판관비는 부대비용의 지출증가로 인해 증가하였고, 기타수익의 증가 외환차익의 증가로 인한 것이며, 기타비용의 증가는 부대비용의 지출에 의한 것입니다. 금융수익의 증가는 이자수입의 증가로 인한 것이며, 금융비용의 증가는 이자비용의 증가로 인한 것입니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가.유동성 현황 당사의 수익은 폴리우레탄폼 제조, 판매 등에 따른 영업활동에 기인하고 있으며, 매년 영업활동에 의한 자금유입이 지속적으로 유지되고 있습니다. 당사는 당기말 현재454백만원의 현금및현금성자산이 있습니다. (단위 : 원) 구 분 요약 현금흐름표 증 감 률(%) 2021년 2012년 기말 현금및현금성자산 영업활동으로 인한 순현금흐름 투자활동으로 인한 순현금흐름 재무활동으로 인한 순현금흐름 [ ( ) 는 부(-)의 수치임]※ 상기 제47기, 제46기 요약연결현금흐름표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었으며, 감사인의 감사(검토)를 받은 요약재무정보입니다. 나. 자금조달과 지출 (1) 차입금 내역 보고기간종료일 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 종 류 차입처 이자율(%) 당기말 전기말 단기차입금 구매자금대출 신한은행 일반자금대출 일반자금대출 기업은행 소 계 장기차입금(*) 시설자금대출 기업은행 1.50~1.88 차감 : 유동성대체 차감후잔액 (*) 기업은행 장기차입금 중 2억원은 2022년 1월부터 2025년까지 매 3개월마다 균등분할상환되며, 나머지 금액은 2023년부터 2027년까지 매 3개월마다 균등분할 상환됩니다. (2) 자금조달계획당사는 당기말 현재 외부로부터 추가적인 차입계획이 확정된 바가 없습니다. 5. 부외거래 - 해당사항 없음. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항사업보고서 본문 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 2. 재무정보 이용상의 유의점' 참조나. 기타사항 - 해당사항 없음.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 전문 조명제조업체로 일반조명부문(LED조명 포함)으로 운영되고 있습니다. 구분 주요제품 비고 일반조명 직관·환형·전구식형광램프, LED조명, 유도등, 무전극 등 LED용부품 제조부문 LED용 부품 제조 당사 및 연결종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다. (2021년 12월 31일 현재) 구분 회사 주요재화 및 용역 사업내용 일반조명 직관·환형·전구식형광램프,LED조명 등 형광램프, LED조명 LED 부품제조 LED용 부품 제조 LED용 부품 제조 가. 주요 재무정보 당사 및 연결종속회사의 사업부문별 요약재무현황은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 사 업 부 문 제 68기 제 67기 매출액 영업이익 매출액 영업이익 일반조명(LED조명 포함) LED용 부품 제조부문 기타 합 계 연결조정 등 총 계 ※ 제 67기 매출액과 영업이익은 KUMHO ELECTRIC(CHANGSHU) CO.,LTD., 디랩벤처스 지분매각과 KUMHO LCD(SHENZHEN)CO.,LTD.과 KUMHO ELECTRIC USA,INC., KUMHO ELECTRIC JAPAN,INC.의 청산으로 재분류함에 따라 재작성되었습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 일반조명시장에 형광램프, LED램프 등을 생산 판매하고 있습니다. 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 :백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 68기 연간 67기 연간 66기 연간 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 조명사업 제품, 상품 방전램프 일반조명 번개표 LED조명 일반조명 번개표 BLU IT조명 번개표 LED용 부품 제조 LED용 부품 제조 기타 안정기 등 기 타 ESCO 등 에너지절약시설 등 임대수익 합 계 연결조정 연결매출 총계 ※ 부문간 매출액 포함기준입니다.(연결기준) 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 :원) 품 목 제 68기 연간 제 67기 연간 제 66기 연간 방전램프 LED조명(일자등) LED조명(십자등) ※ 주요제품의 판매단가는 품목별 총매출액을 품목별 총매출수량으로 나누어 계산 하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료에 관한 사항 당사의 주요원재료는 LED PKG 등이 있으며, 주요거래처는 월딘, 알에스에스테크윈(주), KUMHO LIGHTING (CHANGSHU) Co.,Ltd.등이 있습니다. 원재료 매입처의 다변화로 안정적인 물량확보를 유지하고 있습니다.주요 원재료 등의 가격변동추이는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 사업부문 품 목 제 68기 연간 제 67기 연간 제 66기 연간 일반조명 및 LED 제조 부문 ※ 주요원재료의 매입단가는 당해 원재료 총매입액을 당해 원재료 총매입수량으로 나누어 계산하였습니다. 나. 생산 및 설비에 관한 사항 (가) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 천개) 사업부문 품 목 사업소 제 68기 연간 제 67기 연간 제 66기 연간 조명사업 LED 제조 부문 동탄,중국 합 계 ※ 상기 품목을 제외한 기타품목은 생산능력을 산출하기 곤란하여 기재를 생략함. (2) 생산능력의 산출근거 1) 산출기준 : 표준생산능력 2) 산출방법 : 시간당 생산능력 ×일평균가동시간 ×월평균가동일 × 12개월 (3) 평균가동시간 사업부문 품 목 사업소 1일평균가동시간 월평균가동일 조명사업 LED용 부품 제조 동탄, 중국 (나) 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 천개, 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제 68기 연간 제 67기 연간 제 66기 연간 수량 금액 수량 금액 수량 금액 조명사업 LED용 부품 제조 동탄, 중국 합 계 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간) 사업소(사업부문) 당기 가동가능시간 당기 실제가동시간 평균가동률 IT 조명 및 LED부품제조 합 계 (다) 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(면적:㎡) 기초장부가액 당기 증감 당기상각 연결조정 당기장부가액 비고 증가 감소 안성 자가 안성 합 계 [자산항목 : 건물] (단위 :
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백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기 증감 당기상각 연결조정 당기장부가액 비고 증가 감소 안성 자가 안성 베트남 자가 베트남 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기 증감 당기상각 연결조정 당기장부가액 비고 증가 감소 안성 자가 안성 합 계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기 증감 당기상각 연결조정 당기장부가액 비고 증가 감소 본사 외 자가 본사 외 상숙 자가 중국 상숙 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기 증감 당기상각 당기감액손실 당기국고보조금 연결조정 당기장부가액 비고 증가 감소 동탄 자가 동탄 LED설비 상숙 자가 중국 상숙 LED설비 베트남 자가 베트남 조명설비 연결조정 합 계 [자산항목 : 기타의 유형자산] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기 증감 당기상각 당기손상차손 당기국고보조금 연결조정 당기장부가액 비고 증가 감소 본사 외 자가 본사 외 상숙 자가 중국 상숙 베트남 자가 베트남 합 계 (2) 투자부동산 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(면적:㎡) 기초장부가액 당기증감 당기상각 연결조정 당기장부가액 비고 증가 감소 용인 자가 용인 합 계 [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(연면적:㎡) 기초장부가액 당기증감 당기상각 연결조정 당기장부가액 비고 증가 감소 용인 자가 용인 합 계 (3) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 1) 진행중인 투자 당기말 현재 진행중인 투자는 없습니다. 2) 향후 투자계획구체적인 투자계획은 아직 확정하지 아니하였습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제 68기 연간 제 67기 연간 제 66기 연간 금액 금액 금액 조명사업 제품 상품 방전램프 수 출 내 수 합 계 LED조명 수 출 내 수 합 계 BLU 수 출 내 수 합 계 LED 제조부품(CHIP. PKG) 수 출 내 수 합 계 기타 수 출 내 수 합 계 시스템 등 기타 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 연결조정 총 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 당사는 일반조명시장과 LED조명시장의 특성에 따라 판매조직이 구성되어 있습니다. 일반조명시장은 내수의 경우 대리점, 유통업체, 딜러판매 및 건설사등에 특판판매 등으로 이루어지고 있으며, 수출은 해외 현지법인 및 해외딜러를 통하여 이루어지고 있습니다. LED조명시장은 내수의 경우 직접판매방식으로, 수출의 경우는 직접판매 및 해외현지법인, 딜러를 통한 방식으로 매출이 이루어지고 있습니다. 다. 판매전략 당사의 일반조명시장과 LED조명시장 판매전략은 국내의 경우 대리점과 유통업체, 특판영업 등을 통해 시장 장악력을 확대하고, 해외의 경우 해외법인의 인프라를 기반으로 신규국가시장 개척 확대와 해외법인 자체 영업력을 증대하여 매출 확대와 고객 다변화를 추진하고 있습니다. 또한 품질우선의 경영을 통해 고객만족의 극대화를 이루어 매출 및 수익성 향상에 기여하도록 하겠습니다. (단위 : 원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 합 계 해당사항 없음 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 등에 관한 사항 (1) 자본위험관리연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해관계자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 유지하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 필요한 경우 연결실체는배당을 조정하거나, 주주에 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주발행 및 자산매각 등을 실시하는 정책을 수립하고 있습니다. 연결실체의 자본구조는 차입금(사채 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 순부채와 자본으로 구성되어 있으며, 연결실체의 전반적인 자본위험관리정책은 전기와 동일합니다. 한편, 당기말과 전기말 현재 연결실체가 자본으로 관리하고 있는 항목의
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내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 차입금총계 차감: 현금및현금성자산 순부채 부채총계(A) 자본총계(B) 부채비율(=A/B) (2) 금융위험관리연결실체는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 1) 외환위험연결실체는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 자산(원화환산액) 부채(원화환산액) 자산(원화환산액) 부채(원화환산액) JPY USD RMB 합계 연결실체는 내부적으로 환율변동에 따른 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 주요 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 JPY USD RMB 합계 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채를 대상으로 하였습니다. 2) 이자율위험연결실체는 시장금리 변동으로 인한 이자수익 및 이자비용 발생금액의 불확실성 등으로 인한 미래 현금흐름의 불확실성 등이 있을 수 있습니다. 잉여자금의 운용은 확정금리지급형 투자상품에 투자하고 있으나, 고정이자율 및 변동이자율로 자금을 차입하고 있음에 따라 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 이자부금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 고정이자율 금융자산 금융부채 변동이자율 금융자산 금융부채 연결실체는 고정이자율 금융상품을 당기손익인식금융상품으로 처리하고 있지 않으며, 이자율스왑과 같은 파생상품을 공정가치위험회피회계의 위험회피수단으로 지정하지 않았습니다. 따라서, 이자율의 변동은 손익에 영향을 주지 않습니다. 당기말과 전기말 현재 다른 변수가 일정하고 변동금리 조건 차입금에 대한 이자율이100 bp 상승 또는 하락할 경우, 증가 또는 감소한 변동이자부 차입금에 대한 이자비용으로 인하여 당기와 전기에 대한 손익의 변동금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 100bp 상승 100bp 하락 100bp 상승 100bp 하락 변동이자율 금융부채 3) 가격위험 연결실체는 기타포괄손익-공정가치지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 공정가치로 평가하는 기타포괄손익-공정가치지분상품의 가격이 10% 상승(하락)할 경우 가격변동이 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 기타포괄손익-공정가치지분상품 4) 신용위험 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 단, 은행 및 금융기관의 경우 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 연결실체는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도 관리정책을 보유하고 있습니다. 연결실체의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 현금성자산 매출채권(*) 미수금 및 대여금(*) 기타금융자산 당기손익-공정가치 금융자산 기타포괄손익-공정가치 금융자산 (*) 대손충당금 차감 전 금액입니다. 당기말과 전기말 현재 매출채권의 대손충당금 차감 전 각 지역별 신용위험에 대한 최대