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무선사업부문 베트남공장 통합보안솔루션 구축 이후, 베트남 1, 2공장, 인도, 텐진, 해주 등 통합보안시스템으로 운영 중이며, 수원 글로벌상황실, 구미생 산기술센터에서 모니터링하는 글로벌 통합시스템으로 운영되고 있어 2012년부터 매년 20억 ~30억의 꾸준한 매출을 올리고 있습니다. 삼성전자와 삼성디스플레이는 인도 노이다 지역에 신규공장을 확대 신설하면서 대규모 시스템 투자를 집행할 계획인데, 2021년까지 삼성그룹 사의 인도 신설 공장에 매년 20억 이상의 매출이 발생할 것으로 기대됩니다. 엔쓰리엔은 삼 성전자그룹 중 삼성전자 및 삼성디스플레이의 대규모 신규 공장(인도노이다, 평택) 건설과 삼성의 공격적인 설비 투자로 보안관제 및 재난안전, 생산관제 분야의 글로벌 표준화를 추진 하고 있습니다. 이에 기존 노후화된 관제설비의 교체수요와 엔쓰리엔의 미진입 공장에 대하 여 영업 및 제안에 힘쓰고 있으며 이러한 기존 유지보수 및 신규투입을 통해 2025년까지 삼 성전자그룹과 엔쓰리엔의 꾸준한 성장 및 협력이 예상됩니다. 특히 코로나19 이후, 삼성전자 본사 엔지니어의 해외 현지공장 방문에 제약이 생기면서 적용범위가 최초 계획보다 확대되 고 있습니다. 3) 포스코 2012년 IMC 센터 및 2013년 GCC 센터 등 굵직한 PSIM 사업을 수행한바 있는 엔쓰리엔은 2014년 공정 및 품질관리 솔루션으로 위즈아이를 국내 처음 포스코 그룹에 제공하였습니다. 2015년 이후 포스코 그룹 전체 투자 감소의 영향이 있었으나, 2018년부터 포스코ICT의 포 스코그룹 재난관리(화재감시) 표준화 솔루션에 엔쓰리엔의 이노와치 솔루션이 선정되면서 이후 공장별로 구축한 포스코 ICT 관제(화재감시)부문 솔루션은 모두 이노와치로 구축되고 있습니다. 현재 포항지역에만 100여개 공장을 보유하고 있고 향후 5년 이내 포항 및 광양까 지 총 150여개 공장에 사업을 확대하는 계획을 추진중에 있으며 본 사업은 단발성 구축형이 아닌 라이선스 공급형 사업으로 매출 확장이 가능한 구조입니다. 4) 발전소 2013년 남동발전본부를 시작으로 한국전력 산하 자회사 물리보안의 60% 이상을 당사의 이 노와치 솔루션으로 구축하여 왔습니다. 국내 5개 발전본부 중 3개 발전본부 및 예하 발전소 에서 이노와치 솔루션을 적극 사용하고 있으며 2017년도부처 서부발전을 시작으로 기 구축 된 물리보안 솔루션에 설비예측진단시스템을 확대 구축함으로서 N3N에 있어서 새로운 사업 으로 기회가 되었습니다. 2018년 들어서 삼척화력 및 하동화력 등 스마트재난관리시스템으 로 이노와치 솔루션을 채택하였습니다. 2018년하반기 동서발전 스마트재난관리시스템 당진 화력사업이 예정되어 있으며 향후 5년 간 새로 건설되는 화력발전소의 물리보안 사업과 스 마트재난관리시스템이 발주됨으로서 지속적인 매출 성장이 예상됩니다. 5) CISCO 엔쓰리엔은 투자사이자 파트너이자 고객인 CISCO에 비디오스트리밍 모듈을 OEM으로 공급 하고 있습니다. CISCO는 이 모듈을 시스코의 스마트시티 솔루션인 CKC (Cisco Kinetic for Cities)에 탑재시켜 전 세계 스마트시티에 공급하고 있습니다. 2021년 현재 전세계 30여개 도시로 적용 중에 있습니다. 이 외에도 비디오AI 모듈을 OEM으로 추가 공급하기 위한 테스 트 단계를 수행중이며, CISCO 혹은 CISCO 파트너들을 통한 매출이 추가로 발생할 것으로 예상됩니다. 4. 연구개발활동및지적재산권가.가.연구개발활동조직 참조23.jpg 참조23 엔쓰리엔은 연구개발본부장 산하 총 5개의 팀을 운영하고 있습니다. 나.연구개발비용 제23기 (2021년 연간) 제22기 (2020년 연간) 제21기 (2019년 연간) 851 백만원 1,531 백만원 다.지적재산권 엔쓰리엔은 2020년말 현재 35개의 등록특허, 23개의 등록상표를 보유하고 있으며, 향 후 사 업방향에 맞추어 지적재산권을 추가로 확보할 계획입니다. 구분 국가 등록 출원 특허 한국 미국 일본 대만 소계 상표 한국 미국 일본 소계 1. 사업의 개요 가.산업현황·특징·성장성
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2010년을 전후해 각 산업의 경제가 희미해지고, 여러 분야 간 기술과 특징이 합쳐진 융합 (Convergence)의 시대가 전개되었습니다. 더 이상 전통적인 산업분류 기준만으로는 시장을 온전히 설명할 수 없어 다양한 기준이 활용되고 있습니다. 엔쓰리엔의 사업영역은 실시간 영상처리 산업, 클라우드 서비스 영역에 걸쳐 있으며 각각의 시장규모와 특성은 아래와 같습니다. 1) 영상처리 산업 시장 현황 영상처리 기술은 인간의 인지능력 중 하나인 ‘시각’을 기기에 부여하고 눈에 보이는 영상을 데이터로 가공하여 필요로 하는 정보만 추출하는 과정을 의미합니다. 4차산업혁명에 접어들 며 현대사회는 일상에서 경험하고 활동하는 모든 행위와 경제사회를 구성하는 모든 산업의 자동화를 목적으로 진화하고 있습니다. 산업의 자동화를 이루는 과정에서 적용되는 영상처리 기술은 다음과 같습니다. - 영상처리 기술의 분류 기술 분류 내용 영상 획득시, 너무 어두울 경우 혹은 잡영이 많이 섞인 경우 원하는 영 상을 얻기 위해 조작하는 기술 영상 내의 특징을 찾아 데이터화 하는 기술 사람의 눈으로 식별이 불가능한 미세한 영상물의 차이점을 발견하고 비교분석하여 특징을 찾아 영상을 인식하는 기술 영상을 전송함에 있어 어떻게 효율적으로 전송할 것인가를 연구하는 기술 표 1. 영상처리기술의 분류 엔쓰리엔이 보유하고 있는 영상처리 기술 분야는 영상 분석과 영상 통신에 해당하며 영상처 리기술의 시장규모는 다음과 같습니다. - 글로벌 영상 처리 솔루션 시장규모 글로벌 영상 처리 솔루션 시장 규모는2020년 한화12.7조(115억 달러) 였으며, 연평균 성장 률(CAGR) 14.0%을 보이며 2026년 한화28조(252억 달러)의 시장으로 성장할 것이 예측됩 니다. (단위 : 억달러) 그림1.jpg 그림1 영상처리기술이 적용될 산업분야는 4차산업혁명이 발생하는 현대사회에 맞게 스마트공장, 지능형로봇, 무인항공기, 자율주행, 스마트시티, 정밀의료, 바이오 등 다양해지고 있으며 영 상처리 기술에 대한 수요는 높아지고 있습니다. 그림2.jpg 그림2 청와대 직속기관인 4차산업혁명위원회에서 정의한 글로벌 4차산업혁명의 주요 주제는 AI, Big Data, Cloud, IoT, Mobile입니다. 즉, AI를 모든 산업 군에 적용하여 자동화를 달성하고 보이지않는 데이터들을 빅데이터로 정의하고 디바이스의 연결을 통해사회를 발전시키는 것 을 의미합니다. 엔쓰리엔은 4차산업혁명의 주요 산업군인 스마트시티, 스마트공장 분야에 사업을 진행하고 있으며 의료, 자율주행, OTT 분야에 사업을 확대할 계획을 보유하고 있습니다. 2) 클라우드 서비스 시장 현황 CISCO가 2018년 발표한 자료에 따르면 전세계적으로 클라우드 데이터 센터 트래픽은 2016년 6.0ZB에서 2021년 19.5ZB로 3.25배 증가할 것으로 예상되며, 전체 데이터 센터 트 래픽의 95 %를 차지할 것으로 예상됩니다. 그림3.jpg 그림3 클라우드 시장은 엔쓰리엔의 자회사인 엔쓰리엔 클라우드의 대상 시장입니다. 엔쓰리엔은 엔쓰리엔 클라우드를 통해 데이터를 유연하게 관리할 수 있음은 물론 인공지능 서비스를 위 한 기본 인프라를 확보하고 있습니다. 그림4.jpg 그림4 엔쓰리엔 참여하고 있는 클라우드 서비스 시장 규모는 2019년 293조 3,454억 (2648억 달 러)에서 2027년 1028조 1448억 (9275.1억 달러)로 연평균 16.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 나. 경기변동의특성및계절성 소프트웨어 산업은 기업의 투자를 기반으로 성장하여, 경기에 일부 영향을 받습니다. 계절적인 요인은 없으나, 일부 고객사의 프로젝트는 4분기에 집중되는 경향이 있습니다. 다. 국내외경쟁상황 1) 경쟁상황 엔쓰리엔의 경쟁사는 제품에서의 관점과 기술에서의 관점으로 분류하여 정의하였습니다. - 제품 관점 엔쓰리엔은 데이터 분석 분야 중 데이터 시각화 부문에서 종종 경쟁사와 비교되곤 하였습니 다. 주로 Tableau 혹은 Qlik란 기업과 비교되곤 하였습니다. 대부분의 시각화 업체는 이미 정제된 ‘과거 시점’의
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데이터를 사전에 만들어진 이미지 포맷 (표, 그래프)에 맞추어 가독성 을 높여 화면에 표출하고 있으나 엔쓰리엔의 제품은 실시간(Real-Time)데이터를 위치기반 으로 표현하는 기술을 보유하고 있습니다. 그림5.jpg 그림5 엔쓰리엔은 경쟁사 대비 이해하기 쉽고 구성이 자유로운 UI와, 지도기반 1개의 스크린에 데 이터 표출을 할 수 있는 유일한 기업입니다. - 기술 관점 엔쓰리엔이 보유하고 있는 주요 기술인 영상분석, 영상통신기술은 다년간 공공사업 및 Enterprise사업을 경험하며 각 산업현장에 필요한 기술들을 정의하여 개발한 기술력입니다. 기술 항목 경쟁사 국내 국외 영상통신기술 영상분석기술 인텔리빅스, 아이브스 클라우드기술 더존비즈온 표 2. 기술적관점에서의 경쟁사 현황 기술력 중 영상통신기술은 즉 여러개의 영상을 실행 시 네트워크의 부하로 인해 끊김이 발생 하거나 영상 실행이 어려운 경우 대시보드에서 자유로운 영상구현이 가능한 기술로서 전세 계에서 유일하게 보유하고 있으므로 경쟁사는 없습니다. 영상분석기술은 엔쓰리엔이 다년간 보유한 인프라와 영상통신기술과 함께 융합하여 개발한 기술입니다. 영상분석기술은 국내에 인텔리빅스 (매출 100억원(2020)) 국외에 AVIGILLON (매출 8조원(2019), 캐나다 밴쿠버)과 BASLER (매출 2,125억원, 독일 함부르크)가 주요 기 업으로 불리우고 있습니다. 클라우드 기술은 엔쓰리엔이 2018년 인수한 엔쓰리엔클라우드의 자체 연구개발 기술력이며 , 국내 경쟁사로는 더존 (매출 2,626억원), 해외 경쟁사로는 AMAZONE (매출 314조원, 미 국), Google (매출 124조원, 미국)이 있습니다. 엔쓰리엔은 창립이래 20년간 도시 및 산업현장에 적용한 영상통신기술을 바탕으로 4차산업 혁명의 주요 산업군들에게 영상통신, 영상분석, 클라우드 기술을 적용할 계획이며 다년간 확 보한 영상통신 인프라를 기반으로 경쟁사에 비해 수월하게 시장을 점유할 수 있습니다. 1. 사업개요 가.회사의주요기술 1) 영상 데이터 전송기술 : PoD (Pixel On Demand) PoD는 대용량의 영상 데이터를 대역폭 추가 없이 전송할 수 있는 알고리즘으로 최종디스플 레이되는 영상의 해상도에 따라 자동으로 영상 크기를 조절하여 전송하는 Adaptive Streaming 기술로 특허로 보호받고 있습니다. 대량의 영상을 동시에 전송하더라도, End User는 자신의 모니터에서 선택한 영상만을 보게 됩니다. 만약 많은 개수의 영상을 동시에 보고 싶으면, 개별 영상의 사이즈는원본보다 작게 표출되고, 1~2개의 영상만을 보고 싶으면, 나머지 영상은 출력되지 않습니다. 이렇게 PoD는 전송해야 될 화면의 해상도를 최종 출력 화면과 전송 대역을 고려하여 최적화시켰고, 최대 1/40 수준까지 대역폭을 절약할 수 있습니다. 현재 PoD는 엔쓰리엔의 신규 사업부문에 적용하기 위해 고도화를 준비하고 있습니다. 그림6.jpg 그림6 대부분의 영상은 카메라나 CCTV와 같은 영상기기를 통해 생성되나, PC화면 그 자체도 영상 소스가 될 수 있습니다. 공장 같은 경우 SCADA, HMI 같은 공정 화면 정보가 모니터에 표출 되고, 실시간으로 수집되는 정보가 로컬 PC의 모니터로 출력됩니다. 엔쓰리엔은 이 PC 화면 을 하나의 영상 소스로 인식하고 화면을 전송해주는 장비인 RDS를 제공하고 있습니다. 만약 현재 보지 않는 영상에서 화재나 침입 같은 특정 Event가 발생할 경우, 당사의 Video Intelligence 엔진 혹은 센서를 통해 이상감지 및 Alert를 제공받을 수 있습니다. PoD를 적용하게 되면, 용량 및 네트워크 대역폭 이슈로 로컬에서만 운용되었던 영상형태의 모든 데이터를 중앙으로 전송할 수 있습니다. CCTV는 물론 SCADA와 같이원격지에 PC 화 면 또한 네트워크 증설 없이 전송할 수 있습니다. 지금까지 영상 수집의 최대 장벽은 네트워크 대역 비용이었습니다. 원본 영상을 영상개수만 큼 전송할 경우 그 비용은 아무리 큰 기업이라도 감당하기 힘든 수준입니다. 따라서 영상 데
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이터는 처음부터 수집 대상에서 배제되어 왔습니다. PoD는 이 비용 장벽을 허물고 영상을 포함한 모든 데이터를 전송하게 만든 기술이며이전에 보지 못했던 영상 데이터를 자유롭게 보게 만들 수 있습니다. DTG는 데이터 간의 연관 및 계층관계를 정의하면, 그 Rule에 맞게 자동으로 논리 계층 지도 를 생성해 화면으로 표현하는 알고리즘입니다. 데이터간 구조가 논리적으로 계층화되면, 데 이터 흐름을 직관적으로 파악할 수 있고, 데이터의 물리적 위치, 시간별 상황, 이상 발생시 영 향 범위 등을 지도 상에서 직관적으로 알 수 있습니다. 비즈니스 프로세스가 변경될 경우 일일이 수정하는 작업을 자동화했을 뿐만 아니라, 문제발 생시간(MTTD, Mean Time To Detect), 문제대응시간(MTTR, Mean Time To Resolve)을 획기적으로 줄일 수 있습니다. 장애 발생시 수작업으로 보고서를 작성하는 절차도 DTG 화면 으로 대체할 수 있어, 운영 시스템 전반의 혁신을 가져왔습니다. 그림7.jpg 그림7 복잡한 프로세스를 가진 공정이나 대규모 IT자원을 모니터링해야 되는 IDC에 도입할 경우, MTTD나 MTTR을 혁신적으로 줄일 수 있음을 시스코 등 실제 프로젝트를 통해 증명 했습니 다. 특히 수시로 IT자원 할당이 변하는 가상화 환경에 최적화되어 있습니다. 3) 영상분석 기술 : Video AI 비디오 AI 기술은 스마트폰, CCTV, 블랙박스 등 수집되는 영상데이터의 양이 방대해지는 현 대사회에서 원하는 데이터를 선별적으로 추출할 수 있는 중요한 기술이며, 비정형 영상에서 사물, 사람을 인식하여 데이터의 추출 및 시각화를 하는 과정을 의미합니다. 엔쓰리엔의 비디오 AI 기술은 다양한 소스로부터 영상을 통합하여 웹/모바일 플랫폼 어디든 API를 통해 연동할 수 있는 경쟁력 있는 기술입니다. 그림8.jpg 그림8 엔쓰리엔의 비디오 AI 기술은 다양한 소스로부터 영상을 통합하여 웹/모바일 플랫폼어디든 API를 통해 연동할 수 있고 딥러닝 기반 고성능 컴퓨터 비전 알고리즘으로 객체 인식 정확도 가 99%에 이르는 경쟁력 있는 기술입니다. 엔쓰리엔이 2018년 합병한 엔쓰리엔 클라우드는 클라우드 서비스의 핵심 기술인 엣지 클라 우드(Edge Cloud)를 가능하게 하는 네트워크 기능이자 5G서비스의 핵심인 네트워크 기능 가상화 기술(NFV, Network Functions Virtualization)을 보유하고 있습니다. NFV는 물리 적 환경의 네트워크 장비 (스위치, 라우터, 방화벽, 로드밸런스, 네트워크 가속기, 침입탐지기 등)를 소프트웨어로 구현하여 놓은 차세대 네트워크 기반 기술입니다. 이는 물리 환경의 장 비는 VNF(Virtual Network Functions)로, 구성하기 위한 사양서는 VNFD(VNF Descriptor), 네트워크망 설계도는 NSD(Network Service Descriptor)로 대응됩니다. 이를 이용하면, 물리적인 네트워크 장비들을 구매하지 않고도 필요할 때마다 적시적소에 해 당 기능을 가진 장비들을 전진 배치할 수 있으며, 엔지니어가 현장 (국내 및 해외 시설)에 가 서 직접 장비를 설치/설정할 필요가 없습니다. 이런 정보를 이용하여 망을 구성하고 운영하는 사람의 행위는 NFVO(NFV orchestrator)가 대행하게 되며, 각 벤더에 각 네트워크 하드웨어에 대한 운영 행위는 VNFM(VNF Manager)가 대행합니다. 이런 NFV 기능을 이용하여 가상화 환경에 네트워크를 구성할 수 있게 됩니다. 그림9.jpg 그림9 엔쓰리엔 클라우드가 운영하고 있는 클라우드 서비스는 Container 형태로 어떤 클라우드에 도 즉시 배포 및 실행이 가능한 기술입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 주요제품및서비스 1) INNOWATCH (이노와치) : Video 중심 영상처리 솔루션 그림10.jpg 그림10 이노와치는 엔쓰리엔의 대표 Video Intelligence 제품으로 방대한 영상 소스를 경제적으로 운용할 수 있는 IoT 통합 모니터링 플랫폼입니다. 수백, 수천 개의
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카메라(CCTV 등) 및 PC 화면을 한 화면에서 볼 수 있고, 비디오 월(Video Wall)로도 구성할 수 있어 Command Control 센터에 적합한 제품입니다. 이노와치는 관제에 필요한 모든 요소들을 실시간으로 상황판에 통합 표출하여, 방대한 지역 혹은 현장을 파악하고 직관적인 의사결정을 할 수 있는 환경을 제공합니다. 구축 비용 관점에선 표출, 저장, 제어 통합 솔루션을 구현하여 구축 비용을 절감하고,네트워 크 폭 사용량을 최소화할 수 있는 최적화된 영상처리 기술로 자유로운 통합/분산이 가능합니 다. 그리고 인프라를 통합적으로 제어함으로 운영의 효율성을 높이며 시스템의 확장 등 운영 환경의 변화에도 투자 비용을 최소화할 수 있습니다. 2) WIZEYE (위즈아이) : 실시간 IoT 빅데이터 운영 솔루션 그림11-2.jpg 그림11-2 위즈아이는 영상을 포함한 이종 데이터를 분석하는데 최적화된 실시간 빅데이터 분석 제품 입니다. 이노와치가 관제를 중심으로 구성된 솔루션이라면, 위즈아이는 영상을 포함한 다양 한 데이터를 수집하고 분석하는데 초점을 맞춘 IoT 운영 플랫폼입니다. 위즈아이는 기업이 보유한 복잡하고 방대한 IoT 인프라에서 생성된 빅데이터를 수집/분석하 여 지도 중심으로 시각화하여, 모든 비지니스 및 운영 상황을 쉽게 파악할 수 있습니다. 특히 프로세스 구조화를 통해 단편적인 데이터가 아니라 비즈니스 전체에 대한 시야를 확보하고 현업에 영향을 미칠 수 있는 문제의 근본 원인을 직관적으로 찾아낼 수 있습니다. 위즈아이 는 데이터에 기반한 통찰력 있는 운영을 가능하게 하므로 비즈니스의 효율성, 안정성, 신뢰성 이 향상되어 결국엔 비즈니스의 가치 상승으로이어집니다. 엔쓰리엔은 삼성, 현대, 포스코 등 글로벌 단위로 공장을 운영하는 대형 고객사의 프로젝트를 십여년간 지속해 왔습니다. 이를 통해 축적된 노하우를 압축하여, 중소기업환경에 적합하도 록 패키징한 상품이 팩토리나우입니다. 팩토리나우는 이노와치나 위즈아이와 마찬가지로 다양한 형태의 데이터를 취급하고 표출할 수 있어, 실시간 공장 상태를 모니터링하는데 최적화되어 있습니다. 모바일로도 이용할 수 있 어, 소규모 인원으로도 신속한 상황 대처가 가능합니다. 그림12.jpg 그림12 엔쓰리엔은 Operational Visualization기술을 소프트웨어 모듈 형태로 패키징하여 시스코에 OEM 형태로 제공하였으며, 시스코는 자사의 스마트시티 제품인 CKC(CiscoKinetic for Cities)에 이 모듈을 적용하여, 전세계 스마트시티에 적용 중입니다. 시스코 CKC의 백엔드에는 엔쓰리엔의 기술(카메라 등록, 카메라 제어 (PTZ), 스냅샷 저장, 동영상 추출, 플레이백 등)이 들어가 있습니다. 스마트시티의 핵심 요소가 방대한 영상 관제 인 점을 감안할 때, 엔쓰리엔이 시스코 스마트시티 솔루션의 중요영역을 담당하는 것을 확인 할 수 있습니다. 시스코의 엔쓰리엔 투자 이후 전략적인 사업협력을 진행하는 사유 또한 엔 쓰리엔의 기술력을 높이 평가한다고 볼 수 있습니다. 시스코 CKC가 사업적으로 의미 있는 이유는 엔쓰리엔이 적극적인 영업 활동을 하지않아도 매출이 발생하는 OEM구조이기 때문입니다. 인도 자이푸르(Jaipur), 미국 캔사스(Kansas), 덴마크 코펜하겐(Copenhagen) 등 세계 각지에 이미 엔쓰리엔과 시스코의 기술이 적용되어 있습니다. 4) PLAYCAN (플레이캔) : VIDEO AI 영상분석 솔루션 그림13-2.jpg 그림13-2 PLAYCAN은 엔쓰리엔이 보유한 AI 기술과 영상 처리 기술(POD)을 결합한 기술입니다. PLAYCAN은 4차산업혁명의 중요 산업분야에서 모니터링과 보안을 위한 인사이트를 제공합 니다. PLAYCAN은 AI와 딥러닝 비디오 분석 기술을 통해, 일반 CCTV 카메라의 비디오 컨 텐츠를 분석하고, 메타데이터를 추출하고, 실시간 알람을 전송하는 등 영상 카메라에 AI 기 능을 누구나 쉽게 추가할 수 있습니다. PLAYCAN은 엣지 박스(Edge box)방식, 온프로미스 서버 방식, 클라우드 방식 등
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다양한 환경에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. qqq.jpg qqq CCTV에서 수집된 영상데이터를 자동화된 자가학습프로세스를 통해 고품질의 학습데이터를 확보하고 신규AI 모델을 배포하여 지속적으로 검출성능을 개선하는 차세대 AI자가학습 플랫폼 PLAYCAN은 미국 내 기존 영상 스트리밍 서비스 (Live Video Streaming Service) 기업과 는 차별화되는 독보적인 라이브 비디오 모듈을 제공합니다. 기존 영상 관련 서비스 기업들이 영상 컨텐츠를 실시간으로 스트리밍하거나 녹화된 영상을 공유하는 컨텐츠 제공 서비스에 국한되어 있는 반면, PLAYCAN은 기업의 업무 프로세스 (Workflow)를 효과적으로 운영하 기 위한 영상 데이터를 빠르고 손쉽게 제공하는 것을 목표로 합니다. 일반적인 프라이빗 클라우드 서비스 (IDC 일반적인 VI 솔루션은 딥러닝 (Deep Learning) 방식의 인공지능을 사용하고 있습니다. 딥러닝 방식은 정확도는 높지만, 학습 및 연산에 소모 되는 컴퓨팅 자원을 상당 수 확보하고 있어야 됩니다. 반면 규칙기반 방식 (Rule Based)은 컴퓨팅 자원을 크게 사용하지 않지만, 낮은 정확도가 단점으로 거론되었습니다. 엔쓰리엔은 이 문제를 하이브리드 방식 (Hybrid Video Intelligence Engine)을 통해 해결했습니다. 규칙 기반 방식의 기술 수준도 계속 향상되어 왔고, 현재는 복잡도가 낮은 분야에 적용해도 무방 할 정도의 품질 수준입니다. 반면 학습해야 할 양이 많거나 영상 자체가 복잡한 분야에서는 여전히 딥러닝 방식이 유효합니다. 엔쓰리엔은 이 두가지 방식을 효율적으로 조절할 수 있는 하이브리드 방식을 적용하였습니다. 엔쓰리엔의 비디오 인텔리젼스 엔진은 영상 소스가 인 입되면, 어떤 방식(규치기반 혹은 딥러닝)을 적용할지 최적화하는 알고리즘이 적용되어 있습 니다. 따라서 고객은 컴퓨팅 자원을 경제적으로 활용할 수 있고, 결과적으로 95% 이상의 높 은 정확도를 얻을 수 있습니다. 6) CHEETAH (치타) : 머신러닝 플랫폼 그림14.jpg 그림14 인공지능은 사람의 ‘뇌’에 해당하는 부분으로 복잡한 연산을 수행하기 위해 클라우드 컴퓨팅 이 필수로 요구됩니다. 엔쓰리엔클라우드는 이 연산을 수행할 수 있는 ‘머신 러닝 서비스 플 랫폼’ 치타를 출시하여, 고객들에게 제공하고자 합니다. 치타는클라우드 및 On-Premise 기 반의 머신러닝 학습플랫폼이 될 수 있습니다. 고객이 원하는 학습환경을 빠르고 쉽게 구축할 수 있으며, 그룹/사용자 관리가 용이하여 자원의 효율적 운영이 가능해집니다. 고객은 비용 과 시간을 절감할 수 있으며, 보다 원하는 결과를 빠르게 얻을 수 있습니다. 지금까지 머신러 닝은 비싸고, 복잡하고, 어렵다라는 문제점 때문에 시장의 요구에도 빠른 적용이 힘들었습니 다. 엔쓰리엔클라우드의 치타 서비스는 이 문제를 해결할 수 있는 머신러닝플랫폼이자 GPU 클라우드 서비스입니다. 다.신규사업 1) 사업분야 및 진출목적 ① 중대재해 대책 솔루션 최근 중대재해대책처벌법 시행에 따른 산업 안전 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. (KEIT)에서 조사한 자료에 따르면 2023년 글로벌 안전 서비스 시장규모는 3,676억달러 (한화 약 452조 4,053억)에 도달할 것으로 전망되 며 2023년까지 매년 평균 6.5%에 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 엔쓰리엔은 그동안 축적된 기술을 바탕으로 중대재해에 대응하기 위한 솔루션을 개발하고 있습니다. 이미 안전 모니터링은 시장에서 검증을 받았으며, AI, 격자주소기반의 새로운 기술들을 접목하고 있습니다. 그리고 CCTV증가에 따른 트래픽 증가문제에 대해서는 네트워크 트래픽을 감소시킬 수 있는 기술인 PoD(Pixel On Demand)를 적용하여 문제를 해결해 나가고 있습니다. aaa.jpg aaa 현재, 온라인 영상시장인 VOD시장은 Netflix, Disney, Amazon이 선점하고 있는 OTT(Over The Top) 산업과 HBO, SK BTV, KT 올레TV가 서비스하고 있는 IPTV산업,다
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양한 창작물을 영상형태로 업로드할 수 있는 유튜브 산업으로 이루어져 있습니다. VOD시장은 1인가구가 많아지고, 개인생활이 중심이 되는 현대사회와 맞물려 시장이 점차 성장하고 있습니다. Market Research Future에서 조사한 자료에 따르면 2027년 글로벌 Live Streaming 시장규모는 2,473억달러 (한화 277조 4,706억원)에 도달할 것으로 전망되 며 2020년부터 매년 평균 28.1%에 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 그림15.jpg 그림15 이 VOD시장은 실시간을 강조하는 트렌드를 반영하여 Live Streaming 시장으로 진화하게 되면서 실시간 영상데이터가 모이게 되고 네트워크 트래픽의 비중은 점차 증가하고 있습니 다. 그림16.jpg 그림16 글로벌 VOD 사업자들은 네트워크 트래픽 발생의 방지를 위해 화질의 품질을 낮춰 제공하고 있고, 영상데이터의 양이 점점 방대해질수록 문제는 더 심각해질 것으로 확인 됩니다. VOD 기업 적용 지역 내용 Youtube 전세계 공통 표준화질로 변경 NETFLIX 인도, 호주, 남미 화질 25% 감소 DISNEY 프랑스 출시시기 지연 표 3. 글로벌 VOD 사업자의 네트워크 트래픽 방지 방안 엔쓰리엔은 VOD에서 Live Streaming으로 변화중인 온라인 영상 플랫폼 시장에 네트워크 트래픽을 감소시킬 수 있는 기술인 PoD(Pixel On Demand)를 적용하여 시장에 진입할 계획 을 가지고 있습니다. PoD는 영상의 원본 크기와 상관없이 어떠한 해상도에도 영상을 최적화하는 엔쓰리엔의 핵 심기술로서 전세계의 모든 디바이스에 VOD/Live Streaming을 각 국가의 네트워크 환경에 맞춰 최적화할 수 있는 확장성을 보유하고 있습니다. ③ 자율주행 : Automotive 자율주행은 4차산업혁명의 핵심 Keyword 중 하나이며, 전세계적으로 미래기술로 조명받는 카테고리입니다. 그림17.jpg 그림17 자율주행 시장은 2020년 7.09억달러 (한화 7,951억원)에서 2024년 41.5억달러 (한화4조 6,533억원)까지 연평균 56.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 자율주행 기술은 탑승자의 안전과 편의를 중심으로 기술이 개발되어 왔습니다. 자동차의 속도를 일정하게 유지하도록 하는 정속 주행장치인 Cruise Control에서부터 시작하여 현재 의 주행보조시스템인 ADAS (Advanced Driving Assistance Systems)가 등장하며 자율주 행 기술의 범위가 운전보조에서 사고예방까지 확대되었습니다. 그림18.jpg 그림18 자율주행 레벨은 0~5, 총 6개의 단계로 구분되며 현재 자율주행 차량의 이름으로 출시되는 대부분의 차량은 레벨 2 ~ 레벨 3에 해당되기에 미국, 독일, 일본과 같은 자동차 선진국의 제 조사, 관련 IT 기업들은 운전자의 개입을 최소화하고 차량 스스로 상황을 인지/판단하여 주 행하는 레벨 4 수준의 완전자율주행 기술 개발을 진행중에 있습니다. 자율주행의 AI가 학습용도로 사용되는 Lidar의 경우, 인간의 시력으로 확인할 수 있는 특이 상황을 학습할 수가 없고, 주행 중의 평면정보, 도로정보를 정확히 식별하는 것에 한계가 있 습니다. 따라서, 자율주행 기술의 선두주자인 테슬라에서는 Lidar가 아닌 Camera Vision에 집중하여 기술개발을 진행하고 있습니다. 그림19.jpg 그림19 엔쓰리엔이 보유한 Video AI 기술을 자율주행 차량에 적용하여 주행 중 촬영된 모든 상황을 식별 후 이상상황을 감별, 서버로 전송하여 해당 제조사의 모든 차량과 데이터를 공유하게 됩니다. 현재, 엔쓰리엔이 보유하고 있는 Data Engine 시스템을 자율주행 차량에 적용하는 기술개발 을 계획하고 있으며, 본 기술을 통해 자율주행 시장에 진입할 예정입니다. 그림20.jpg 그림20 1인가구의 비중이 높아지는 개인생활 중심의 현대사회와 COVID-19로 인해 전세계 산업구 조는 변화와 탄생을 거듭해왔습니다. 변화된 산업군 중 기술의 발전에 따라 변화가 가속화되 고 있는 산업인 원격의료시장은 미국을
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중심으로 서비스가 활성화되고있습니다. 세계적으로 의료산업의 문제점을 보면, 의료비의 평균가격이 국가별로 차이가 있으며 환자에 비해 배출 되는 의사 수가 턱없이 부족한 것이 현 시점이므로 시대적인 변화와 제도적인 한계점으로 인 해 원격의료 산업이 시장에 출현했습니다. 원격의료 시장은 2020년 110억달러 (한화 12조 3,310억원)에서 2025년 460억달러 (한화 51조 5,660억원)로 연평균 33%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. (단위 : Billion) 그림20 원격의료 세계 시장규모.jpg 그림20 원격의료 세계 시장규모 의료서비스의 인프라가 갖추어지지 않은 전세계 빈곤국들의 환자들은 제대로 된 치료를 받 지 못하는 상황을 종종 매스컴을 통해 확인할 수 있습니다. 원격의료는 중국, 페루, 브라질 등과 같은 의료 인프라가 열악하고 병원접근성이 떨어지는 국 가와 미국, 독일과 같은 의료선진국에서도 의료비, 의사 부족으로 인해 효율적으로 적용이 될 것으로 전망하고 있습니다. 원격의료시스템은 의료인프라의 활성화가 잘 되어있는 국가 또는 기관에서 열악한 상황에 놓인 환자들을 화상시스템을 통해 진료하는 과정을 의미합니다. 그 과정에서 사용하는 원격화상시스템의 네트워크 트래픽을 감소시키고 운영을 원활하게 하 기위해 엔쓰리엔은 POD기술을 적용할 예정입니다. ⑤스마트시티 스마트시티는 첨단 정보통신기술(ICT), 빅데이터를 현대도시에 접목하여, 각종 도시문제를 해결하고 시민들의 삶의 질을 향상시키는 것에 목적이 있는 국토교통부의 국가 발전 사업입 니다. 궁극적으로는 도시의 교통, 환경, 안전, 에너지, 생활, 복지, 경제에 사용되는 모든 서비 스에 IT기술이 적용이 되어 지역경제 활성화에 목표를 두고 있습니다. 이미 전세계적으로 이 슈가 되고 있으며 IT기술의 선진국인 미국, 일본, 인도에서 진행되었고 국내에서도 연구개발 에 매진하고 있는 분야입니다. 엔쓰리엔은 기존의 CKC(CISCO Kinetic for Cities, 시스코 스마트시티 운영 플랫폼)에 영상 전송기술인 POD(Pixel On Demand)를 OEM 라이선스 계약을 통해 공급하고있으며, 미국 마이애미, 인도 자이푸르 등 전세계 30여개 도시에 플랫폼을 적용 중에 있습니다. 엔쓰리엔이 스마트시티에 참여할 사업 영역은 데이터허브와 ITS입니다. - 데이터 허브 데이터 허브(Data Hub)는 배포, 공유를 목적으로 정리된 여러 출처에서부터 추출되는 데이 터가 모인 집단을 의미합니다. 데이터허브의 개념은 기업집단이 활용할 수 있는 데이터의 모임에서 시작되었고, 기업의 영 역을 넘어 국가 행정에도 사용할 수 있게 공공분야로도 점차 확대되고 있는 추세입니다. (단위 : Billion) 그림21.jpg 그림21 글로벌 데이터산업 시장규모는 2020년 1,390억달러 (한화 155조 8,885억원)에서 2025년 2,290억달러 (한화 256조 8,235억원)까지 연평균 10.6%씩 성장할 것으로 확인됩니다. 데이 터 시장규모는 2021년인 현재도 타 산업군 대비 거대한 시장을 형성하고 있습니다. 엔쓰리엔의 기술이 데이터 산업에서 적용될 분야는 데이터허브 분야이며, 이미 대구광역시 에 적용할 데이터 허브 SW를 설계하여 SKT와 함께 적용 중에 있습니다. 그림22.jpg 그림22 엔쓰리엔은 적용 중인 대구시 USE CASE를 기반으로 국내 각 지자체에 데이터허브 SW를 제안하여 구축할 계획입니다. ITS는 스마트시티 분야의 핵심 축이며, 교통을 지능화, 자동화하는 것에 목적이 있습니다. 이미지1 그림 22 이후.jpg 이미지1 그림 22 이후 대한민국은 면적이 100,401,285km, 인구가 5,178만명으로 수도 서울을 중심으로 인구의 절반에 가까운 2,297만명이 수도권에 밀집되어 있고 교통혼잡비용은 2017년 기준 59조원으 로 확인되고 있어 해가 거듭할수록 국토 면적대비 인구 증가, 자동차 구입량 증가로 인해 교 통문제가 심각해지고 있습니다. 그에 따른 해결책으로서, ITS가 대두되었고 점점 가속화되 고 있는 정보화사회에 맞춘 IT기술이 도로교통에
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접목되어 ITS는교통의 첨단화, 체계화의 목적이 있는 스마트시티의 중요한 축입니다. ITS는 도시에 설치되어 있는 카메라를 통해 교통정보를 수집하고, 수집한 교통정보를 시의 통합관제센터에서 운영자가 보기 쉽게 관측하고, 혼잡도로 및 교통문제에 대한 해결을 자동 화하는 시스템을 말합니다. 분야 주요 내용 제공주체 교통관리 도로소통/안전 등 실시간 수집정보를 기반으로 교통 흐름 유도/제어/제공 도로관리청 대중교통 운행정보를 기반으로 대중교통 운행을 조정/관리/제 공 대중교통 운영 또는 관할기관 전자지불 교통수단, 교통시설의 이용요금을 전자화폐를 통해 자동으로 지불 교통수단/시설 운영기관, 전자화폐사업자 교통정보 유통 공공기관이 수집하는 교통정보를 민간부문에 배포하 거나 통합/제공 국교부, 자치단체, 경찰청 부가교통 정보제공 민간부문이 공공부문 교통 수집정보를 바탕으로 이용 자 요구에 맞춘 가공/제공 교통정보사업자, 방송통신사업자 지능형차량/도 로 도로의 위험요소를 감지하여 운전자에게 경고하거나 위험요소를 감지 도로관리청, 자동차제작사 화물운송 화물운송차량의 운행정보 수집/제공 국교부, 도로관리청, 화물운송사업자 표 4. ITS의 구축 영역 (출처 : 국토교통부) 엔쓰리엔은 ITS 분야 중 교통정보를 수집하고 분석하여, 처리하는 자동화과정을 담당하며 교통관리, 대중교통, 교통정보 유통, 지능형차량도로 분야에 솔루션을 제공하고 있습니다. ITS 시장규모는 2020년 5.74억달러 (한화 6,440억원)에서 2024년 11.59억달러 (한화 1조 3,003억원)까지 연평균 20%씩 성장할 것으로 예상됩니다. 그림23.jpg 그림23 이미 엔쓰리엔은 부천시와 지난 2020년 ‘모빌리티 영상 AI 플랫폼 기반 실시간 지능형 교통 서비스 구축’의 이름으로 MOU를 체결하였으며 2020년 12월 부천시에 영상 AI 모듈 공급 계약을 체결하며 기술개발을 진행중에 있습니다. 그림24.jpg 그림24 엔쓰리엔은 부천시 ITS에 공급한 영상 AI 모듈을 기반으로 ITS 구축계획을 보유한 지자체를 대상으로 제안할 계획을 가지고 있습니다. 데이터센터는 컴퓨터 시스템과 통신장비, 저장장치인 스토리지 등이 설치된 시설을 의미하 며, 빅데이터를 저장하고 유통시키는 핵심 인프라로 4차산업혁명의 주요 산업군입니다. 데이터센터 분야는 인터넷이 활성화되고 데이터센터가 주목받기 시작하였고 대기업에만 국 한되었던 인터넷 데이터센터 (IDC, Internet Data Center)에서 확장되어 정부에서도 지역 스타트업 발굴, 기술개발을 목적으로 데이터센터 사업에 참여하고 있는 상황입니다. (단위 : Billion) 그림25.jpg 그림25 글로벌 데이터 센터 시장은2018년 2,190억달러 (한화246조4,626억원)에서2023년 4, 370억달러(한화491조7,998억원)까지 연평균19% 성장할 것으로 예상됩니다. 데이터센터 시장은 컴퓨터 가상화 기술 발전과 더불어 편리하고 유연한 클라우드 중심으로 빠르게 성장 하고 있습니다. 그림26.jpg 그림26 엔쓰리엔은 지난 2020년 6월 시흥시청, 국토교통과학기술진흥원, 스마트시티사업단과 체결 한 ‘스마트시티 데이터 클러스터 조성 협약식’을 체결하였습니다. 본 협약식은 엔쓰리엔이 나아갈 데이터센터 건립과 관련된 역량으로 볼 수 있습니다. 시흥시는 시화산업단지 안 연면적 45,000㎡ 규모의 최첨단 데이터센터와 영상 인공지능(AI) 센터 등을 오는 2022년까지 건설할 계획이며, 시흥시의 데이터센터는 국내 최초로 아마존, 페이스북과 같은 글로벌 기업들의 정보처리, 가공이 가능하며 자율주행차, 드론과 같은 신기 술을 견인할 중심지로 육성할 계획입니다. 시흥시 데이터센터는 온라인을 통해 유통되는 문자, 음성, 사진, 영상 등 각종 데이터정보 (DB)를 모으고 AI를 통해 분류한 뒤 유용한 정보로 2차 가공한 공간으로 정보산업의 물류창 고 역할을 합니다. 이에 따라 엔쓰리엔과 시흥시는 국내외 투자자들로부터 5,000억 규모의 자금을 유치하고 ICT산업의 유망 스타트업들을 발굴하여 입주시킬 예정입니다. 2) 신제품
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진행상황 신규시장에 진입하기 위해 POD, 영상 AI 기술의 고도화를 준비중에 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 해당 사항 없음 4. 매출 및 수주상황 가. 매출현황(연결기준) 구분 2021년 (제23기) 2020년 (제22기) 2019년 (제21기) 매출액(천원) 비율(%) 매출액(천원) 비율(%) 매출액(천원) 비율(%) 제품 서비스수입 용역 기타 합계 나.주요매출처별판매전략 1) 현대자동차 엔쓰리엔의 오랜 고객이자 주요 파트너인 현대자동차그룹은 이노와치 솔루션을 오랜기간 채 택하여 사용하고 있습니다. 현대자동차그룹의 각 본사는 현대기아자동차 해외 22개 공장, 현 대모비스 해외 26개 공장, 현대 글로비스 해외 25개 법인 등을 엔쓰리엔의 POD 기술을 활용 하여 영상 모니터링 및 통제하고 있습니다. 또한 각 본사에 흩어져 있는 글로벌 센터의 영상 은 2022년도에 들어설 삼성동 GBC로 모두 통합한다는 계획을 가지고 있습니다. 엔쓰리엔은 현대기아자동차 그룹의 공장 자동화(FA, Factory Automation) 파트너와 협력을 통해 물리 보안 영역 외 고객 설비 모니터링 수요를 연동하고자 합니다. 이를 통해 자동차 산업에 특화 된 시각화로서 현대기아차그룹 내에서의 새로운 마켓을 창출할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한 재난/안전분야를 기반으로 설비관제 및 보안관제 및 VI를 통한 영상관제분야까지 당사 의 이노와치 및 위즈아이 솔루션으로 확대 구축을 제안하고 있습니다. 2) 삼성전자 엔쓰리엔은 2012년 삼성전자 무선사업부문 베트남공장 통합보안솔루션 구축 이후, 베트남 1, 2공장, 인도, 텐진, 해주 등 통합보안시스템으로 운영 중이며, 수원 글로벌상황실, 구미생 산기술센터에서 모니터링하는 글로벌 통합시스템으로 운영되고 있어 2012년부터 매년 20억 ~30억의 꾸준한 매출을 올리고 있습니다. 삼성전자와 삼성디스플레이는 인도 노이다 지역에 신규공장을 확대 신설하면서 대규모 시스템 투자를 집행할 계획인데, 2021년까지 삼성그룹 사의 인도 신설 공장에 매년 20억 이상의 매출이 발생할 것으로 기대됩니다. 엔쓰리엔은 삼 성전자그룹 중 삼성전자 및 삼성디스플레이의 대규모 신규 공장(인도노이다, 평택) 건설과 삼성의 공격적인 설비 투자로 보안관제 및 재난안전, 생산관제 분야의 글로벌 표준화를 추진 하고 있습니다. 이에 기존 노후화된 관제설비의 교체수요와 엔쓰리엔의 미진입 공장에 대하여 영업 및 제안에 힘쓰고 있으며 이러한 기존 유지보수 및 신규투입을 통해 2025년까지 삼 성전자그룹과 엔쓰리엔의 꾸준한 성장 및 협력이 예상됩니다. 특히 코로나19 이후, 삼성전자 본사 엔지니어의 해외 현지공장 방문에 제약이 생기면서 적용범위가 최초 계획보다 확대되 고 있습니다. 3) 포스코 2012년 IMC 센터 및 2013년 GCC 센터 등 굵직한 PSIM 사업을 수행한바 있는 엔쓰리엔은 2014년 공정 및 품질관리 솔루션으로 위즈아이를 국내 처음 포스코 그룹에 제공하였습니다. 2015년 이후 포스코 그룹 전체 투자 감소의 영향이 있었으나, 2018년부터 포스코ICT의 포 스코그룹 재난관리(화재감시) 표준화 솔루션에 엔쓰리엔의 이노와치 솔루션이 선정되면서 이후 공장별로 구축한 포스코 ICT 관제(화재감시)부문 솔루션은 모두 이노와치로 구축되고 있습니다. 현재 포항지역에만 100여개 공장을 보유하고 있고 향후 5년 이내 포항 및 광양까 지 총 150여개 공장에 사업을 확대하는 계획을 추진중에 있으며 본 사업은 단발성 구축형이 아닌 라이선스 공급형 사업으로 매출 확장이 가능한 구조입니다. 4) 발전소 2013년 남동발전본부를 시작으로 한국전력 산하 자회사 물리보안의 60% 이상을 당사의 이 노와치 솔루션으로 구축하여 왔습니다. 국내 5개 발전본부 중 3개 발전본부 및 예하 발전소 에서 이노와치 솔루션을 적극 사용하고 있으며 2017년도부처 서부발전을 시작으로 기 구축 된 물리보안 솔루션에 설비예측진단시스템을 확대 구축함으로서 N3N에 있어서 새로운 사업 으로 기회가 되었습니다. 2018년 들어서 삼척화력 및 하동화력 등
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스마트재난관리시스템으 로 이노와치 솔루션을 채택하였습니다. 2018년하반기 동서발전 스마트재난관리시스템 당진 화력사업이 예정되어 있으며 향후 5년 간 새로 건설되는 화력발전소의 물리보안 사업과 스 마트재난관리시스템이 발주됨으로서 지속적인 매출 성장이 예상됩니다. 5) CISCO 엔쓰리엔은 투자사이자 파트너이자 고객인 CISCO에 비디오스트리밍 모듈을 OEM으로 공급 하고 있습니다. CISCO는 이 모듈을 시스코의 스마트시티 솔루션인 CKC (Cisco Kinetic for Cities)에 탑재시켜 전 세계 스마트시티에 공급하고 있습니다. 2021년 현재 전세계 30여개 도시로 적용 중에 있습니다. 이 외에도 비디오AI 모듈을 OEM으로 추가 공급하기 위한 테스 트 단계를 수행중이며, CISCO 혹은 CISCO 파트너들을 통한 매출이 추가로 발생할 것으로 예상됩니다. 5. 위험관리 및 파생거래 * 해당사항 없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 가 연구개발활동 그림27.jpg 그림27 엔쓰리엔은 연구개발본부장 산하 총 5개의 팀을 운영하고 있습니다. 나.연구개발비용 제22기 (2020년 연간) 제21기 (2019년 연간) 제20기 (2018년 연간) 851 백만원 1,531 백만원 2,027 백만원 다.지적재산권 엔쓰리엔은 2020년말 현재 35개의 등록특허, 23개의 등록상표를 보유하고 있으며, 향 후 사 업방향에 맞추어 지적재산권을 추가로 확보할 계획입니다. 구분 국가 등록 출원 특허 한국 미국 일본 대만 소계 상표 한국 미국 일본 소계 7. 기타 참고사항
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정 보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정 확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습 니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하 는 정정보고서를 공시할의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결 과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습 니다. 동보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 정정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사는 4차 산업혁명시대를 맞아 국내외 스마트시티, 스마트팩토리, 스마트서비스 분야에서 영상전문 통합 모니터링 솔루션인 ‘INNOWATCH’, 실시간 IoT 빅데이터 기반 시각화 솔루 션인 ‘WIZEYE’와 Video AI 영상분석 솔루션인 'PLAYCAN' 를 통해 매출을 실현하고 있습 니다.
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II. 증권의 주요 권리내용 가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항 (단위 : 억원) 회차 금액 이자율 만기일 옵션관련사항 제107회 무보증사채 (주2) 2025년 04월 25일 (주1) 본 사채는 2022년 04월 18일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제107회 무보증사채 발행총액은 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. (주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, 에프앤자산평가㈜]에서 최종으로 제공하는 ㈜풍산 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.~0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 확정 가산(차감)금리는 2022년 04월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. (1) 당사가 발행하는 제107회 무보증사채는 무기명식 이권부 공모사채로서, Call-Option이나 Put-Option 등의 조기상환권이 부여되어 있지 않습니다.(2) 본 사채는 선순위로서 기발행된 당사의 무담보, 무보증 사채 및 기타 채무와 동순위에 있습니다. 나. 사채관리계약에 관한 사항 (1) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 04월 13일 한국예탁결제원과 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산 의 처 분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. (2) 기한의 이익상실 본 사채의 기한이익 상실은 "사채관리계약서" 상의 기한의 이익 상실사유에 따르며, 다음과 같습니다. "갑"은 ㈜풍산을 지칭하며, "을"은 한국예탁결제원을 지칭합니다 가. 기한의 이익 상실(1) 기한의 이익의 즉시 상실다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 “발행회사”는 즉시 “본 사채”에 대한 기한의 이익을 상실하며, 이 사실을 공고하고 자신이 알고 있는 사채권자 및 “사채관리회사”에게 이를 통지하여야 한다.(가) “발행회사”(“발행회사”의 청산인이나 “발행회사”의 이사를 포함)가 파산 또는 회생절차개시의 신청을 한 경우(나) “발행회사”(“발행회사”의 청산인이나 “발행회사”의 이사를 포함) 이외의 제3자가 “발행회사”에 대한 파산 또는 회생절차개시의 신청을 하고 “발행회사”가 이에 동의(“발행회사” 또는 그 대표자가 법원의 심문에서 동의 의사를 표명한 경우 포함)하거나 위 제3자에 의한 해당 신청이 있은 후 10일 이내에 그 신청이 취하 되거나 법원의 기각 결정이 내려지지 아니한 경우. 이 경우 “발행회사”의 동의가 있는 경우에는 그 동의 의사가 법원에 제출된 시점(심문시 동의 의사 표명이 있는 경우에는 해당 심문 종결시)을, 기타의 경우에는 제3자에 의한 신청일로부터 10일이 도과된 때를 각 그 기준으로 하되 후자의 경우 그 기간 도과 전에 법원에 의한 파산이나 회생 관련 보전처분이나 절차중지명령 또는 회생절차개시결정이나 파산선고가 내려지면 그 때를 기준으로 한다.(다) “발행회사”에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우(라) “발행회사”가 휴업 또는 폐업하는 경우(단, 노동쟁의로 인한 일시적인 휴업은 제외한다.)(마) “발행회사”가 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지된 때와 “발행회사”에게 금융결제원(기타 어음교환소의 역할을 하는 기관을 포함한다)의 거래정지처분이 있는 때 및 채무불이행명부등재 신청이 있는 때 등 “발행회사”가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로
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인정되는 경우(바) “본 사채”의 만기가 도래하였음에도 “발행회사”가 그 정해진 원리금 지급 의무를 해태하는 경우(사) “발행회사”가 “본 사채” 이외의 사채에 관하여 기한의 이익을 상실한 경우(아) “발행회사”가 기업구조조정 촉진법에 따라 주채권은행으로부터 부실징후기업에 해당한다는 통보를 받거나 동법 제5조 제2항 각 호의 관리절차의 개시를 신청한 경우 또는 금융기관에 의한 경영관리 기타 이와 유사한 사적 절차 등이 개시된 때(법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다)(자) “발행회사”의 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관이 상환기일 연장, 원리금감면, 대출금의 출자전환 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우(차) 감독관청이 “발행회사”의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내린 경우(“중요한 영업”이라 함은 “발행회사”의 업종, 사업구조 등을 고려할 때 해당 영업에 대한 정지 또는 취소처분이 내려지는 경우 “발행회사”가 그의 주된 사업을 영위할 수 없을 것으로 객관적으로 판단되는 영업을 말한다)(2) ‘기한의 이익 상실 선언’에 의한 기한의 이익 상실다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 “본 사채”의 사채권자 및 “사채관리회사”는 사채권자집회의 결의에 따라 “발행회사”에 대한 서면통지를 함으로써 “발행회사”가 “본 사채”에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있다.(가) 원금의 일부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자지급의무를 불이행하여, 통지한 변제유예기간 내에 변제하지 못한 경우(나) “본 사채”에 의한 채무를 제외한 “발행회사 ” 의 채무 중 원금 일천억원(￦100,000,000,000) 이상의 채무에 대하여, 만기 에 지급이 해태된 경우 또는 의무불이행으로 인하여 기한의 이익이 상실된 경우 또는 당해 채무에 관한 의무 불이행으로 관련 담보가 실행된 경우 (다) “발행회사”의 재산의 전부 또는 중요부분에 압류명령이 결정된 경우 또는 임의경매가 개시된 경우(라) “발행회사”가 제2-2조 제1항, 제2-3조, 제2-4조 제1항 및 제2항, 제2-5조, 제2-5조의2의 의무를 위반한 경우(본 의무 위반의 판단 기준은 당해 발행회사의 분기, 반기 또는 회계연도 전체에 대한 각 보고서 기재를 기준으로 하되 그보다 더 최근의 일시에 의한 발행회사 서류에 따를 때 그 위반이 인정되는 경우 그에 의할 수 있다.)(마) “발행회사”의 재산의 전부 또는 중요부분에 대하여 가압류, 가처분이 선고되고, 60일 이내에 취소되지 않은 경우(바) “발행회사”가 (라) 기재 각 의무를 제외한 “본 계약”상의 의무의 이행 또는 준수를 해태한 경우로서, 그 치유가 불가능한 경우 또는 치유가 가능한 경우로서 “사채관리회사”나 사채권자가 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의 1이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 “발행회사”에게 이러한 해태의 치유를 구하는 통지를 한 후 60일이 경과하여도 당해 해태가 치유되지 아니한 경우(사) 기타 “발행회사”의 “본 사채”의 원리금지급의무 기타 “본 계약”상 의무의 이행능력에 중대한 부정적 영향을 미치는 사유가 발생한 때(3) 사채권자가 (2)에 따라 기한의 이익 상실 선언을 한 경우 및 (2)의 (바)에 따라 해태의 치유를 구하는 청구를 하는 경우에는 즉시 “사채관리회사”에게도 통지하여야 한다.(4) (1) 및 (2)에 따라 기한의 이익이 상실되면 “발행회사”는 원금전액과 기한의 이익이 상실된 날까지 발생한 이자 중 미지급액을 즉시 변제하여야 한다.나. ‘기한의 이익 상실에 대한 원인사유의 불발생 간주’(1) 사채권자는 다음 중 어느 하나의 요건을 충족할 경우 “발행회사” 및 “사채관리회사”에게 서면으로 통지함으로써 기 발생한 ‘기한의 이익상실 원인사유’를 발생하지 않은 것으로 간주할 수 있다. 단, 가. (2) (가)의 경우에는 (가)에 정해진 방법에 의하여서만 이를 행할 수 있다.(가) 사채권자집회의 결의가 있는 경우(나) 단독 또는 공동으로 ‘본
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사채의 미상환잔액’의 3분의2 이상을 보유한 사채권자의 동의가 있는 경우(2) (1)에 따른 ‘기한의 이익 상실에 대한 원인 사유 불발생 간주’는 다른 ‘기한의 이익상실 원인사유’ 또는 새로 발생하는 ‘기한의 이익상실 원인사유’에 영향을 미치지 아니한다.다. 기한의 이익 상실의 취소사채권자는 다음의 요건이 모두 충족된 경우에는 사채권자집회의 결의를 얻어 “발행회사” 및 “사채관리회사”에게 서면으로 통지함으로써 기한의 이익 상실을 취소할 수 있다.(가) 기한의 이익 상실로 인하여 지급기일이 도래한 것으로 간주되는 원리금 지급채무를 제외하고, 모든 ‘기한의 이익상실사유’ 또는 ‘기한의 이익상실 원인사유’가 치유되거나 불발생한 것으로 간주될 것(나) ㉠ 지급기일이 경과한 이자 및 이에 대한 제2-1조 제3항의 연체이자(기한의 이익 상실선언으로 인하여 지급하여야 할 이자는 제외한다)와 ㉡ ‘기한의 이익상실사유’ 또는 ‘기한의 이익상실 원인사유’의 발생과 관련하여 “사채관리회사”가 지출하였거나 지출할 비용의 상환을 하기에 충분한 금액을 “사채관리회사”에게 지급하거나 예치할 것라. 기한의 이익 상실과 관련된 기타 구제 방법“사채관리회사”는 사채권자집회의 결의를 얻어 다음 중 어느 하나의 조치로써 가. (2)에 의한 기한의 이익 상실 선언에 갈음하거나 이와 병행할 수 있다.(가) “본 사채”에 대한 보증 또는 담보의 요구(나) 기타 “본 사채”의 원리금 지급 및 “본 계약”상의 의무의 이행을 강제하기에 필요하거나 적절한 조치 (3) 발행회사의 의무 및 책임 관련 본 사채의 "사채관리계약서"상 발행회사의 주요 의무 및 책임 등은 다음과 같습니다. 항목 내용 원리금지급 계약상 정하는 시기와 방법에 따라 원리금 지급 조달자금의 사용 채무상환자금 재무비율 유지 부채비율 300% 이하 유지 (연결 기준) 담보권 설정제한 직전 회계연도의 "자기자본"의 100% 이하 (연결 기준) 자산의 처분 제한 하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 직전 회계연도 재무상태표상 자산총계의 50% 이상의 자산 매매ㆍ양도ㆍ임대ㆍ기타 처분 금지 (연결 기준) 사채관리계약이행상황보고서 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 사채관리계약이행상황보고서를 작성하여 제출 사채관리회사에 대한 보고 및 통지의무 사업보고서, 분/반기보고서, 주요사항보고서 제출시 통지(상장사는 생략가능) 발행회사의 책임 허위 또는 중대한 정보가 누락된 자료 및 정보를 제출하거나 불성실한 이행으로 인하여 손해를 발생시킬시 배상책임 지배구조변경 제한 최대주주가 변경되지 않도록 제한 제2-1조(발행회사의 원리금지급의무) ① “발행회사”는 사채권자에게 “본 사채”의 발행조건 및 “본 계약”에서 정하는 시기와 방법으로 원리금을 지급할 의무가 있다.② “발행회사”는 원리금지급의무를 이행하기 위하여 ‘본 사채에 관한 지급대행계약’에 따라 지급대행 자인 농협은행(주) 충정로역지점 에 기한이 도래한 원금과 이자를 지급할 수 있는 지급자금을 예치하여야 하고, “발행회사”는 이를 “사채관리회사”에게 통지하여야 한다.③ “발행회사”가 원금 또는 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 제1-2조 제11호에서 규정한 연체이율에 따라 계산한 연체이자를 지급하여야 하며, 이 경우 연체이자는 지급할 날("본 계약" 제1-2조 14호에 따라 기한의 이익이 상실된 경우에는 기한의 이익상실에 따른 변제기일) 다음날부터 실제 지급일까지 계산 한다. 제2-2조(조달자금의 사용) ① “발행회사”는 “본 사채”의 발행으로 조달한 자금을 제1-2조 제13호에서 규정하고 있는 사용목적에 우선적으로 사용하여야 한다. ② “발행회사”는 금융위원회에 증권발행실적보고서를 제출하는 경우 지체없이 그 사실을 “사채관리회사”에게 통지하여야 한다. 제2-3조(재무비율등의 유지) “발행회사”는 “본 사채”의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지, 다음 각 호 사항을 이행하여야 한다. 1. “발행회사”는 부채비율을 [300]% 이하 로 유지하여야 한다(동 재무비율은 연결 재무제표를 기준으로 한다). 단, “발행회사”의
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“최근 보고서” 상 부채비율은 [87]%, 부채규모는[1,462,625] 백만원이다 제2-4조(담보권설정등의제한) ① “발행회사”는 “본 사채”의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지는 타인의 채무를 위하여 지급보증의무를 부담하거나 “발행회사” 또는 타인의 채무를 위하여 “발행회사”의 자산 전부나 일부상에 새로이 “담보권”을 설정하여서는 아니 된다. 다만, “본 사채”의 미지급된 원리금전액에 대하여도 담보를 동순위 및 동일한 비율로 직접 제공하여주거나 또는 “사채관리회사”가 승인한 다른 담보가 제공되는 경우에는 그러하지 아니한다.② 제1항은 다음 각 호의 경우에는 적용되지 않는다.1. 자산의 구입대금을 조달할 목적으로 부담한 차입금채무를 담보하는 당해 자산상의 ‘담보권’ 2. 이행보증을 위한 담보제공이나 보증증권의 교부 3. 유치권 기타 법률에 의하여 설정되는 ‘담보권’ “본 사채” 발행 이후 지급보증 또는 ‘담보권’이 설정되는 채무의 합계액이 “ 최근 보고서”상 ‘자기자 본’의 [100%] 를 넘지 않는 경우. 단, “발행회사”의 “최근 보고서”상 설정된 지급보증 또는 담보권이 설정된 채무의 합계액은 [5,161]억원이며 이는 “발행회사”의 “최근 보고서”상 ‘자기자본’의 [30.62]%이다. 5. 예외규정에 의하여 허용된 피담보 채무의 차환, 연장 또는 갱신에 의하여 발생하 는 ‘담보권’ 및 타인의 채무를 위한 지급보증으로서, 당초의 피담보채무 및 지급보증금액이 증가하지 않는 경우6. 프로젝트에 참가 또는 계약의 입찰에 응찰하거나 양해각서 체결을 하는 경우 그 성실 진행을 보장하기 위한 목적에서 해당 거래의 통상 관행에 따라 제공하는 담보나 보증7. 기업 인수업무 등을 추진함에 있어 실사의 성실 진행 등을 보장하기 위한 목적에서 해당 거래의 통상 관행에 따라 제공하는 담보나 보증8. 발행사가 속한 업종의 필수 가입 자율규제협회나 강제가입단체의 규약상 통상적으로 제공하여야 하는 담보나 보증 ③ 제1항에 따라 “본 사채”를 위하여 담보가 제공되는 경우에는, 관계법령에서 허용되는 범위 내에서 “사채관리회사” 또는 “사채관리회사”가 지명하는 자가 본 사채권자를 위하여 당해 담보를 보유하고 실행한다. “사채관리회사” 또는 “사채관리회사”가 지명하는 자의 이러한 담보보유 및 실행에 소요되는 합리적인 필요비용은 “발행회사”가 부담하며 “사채관리회사”의 요청이 있는 경우 “발행회사”는 이를 선지급 하여야 한다.④ 전항의 경우, 목적물의 성격상 적합한 경우 “사채관리회사”는 해당 담보를 담보 목적의 신탁 등의 방법으로 신탁회사 등으로 하여금 이를 수탁처리 하게 할 수 있다. 제2-5조(자산의 처분제한) ① “발행회사”는 하나의 회계년도에 1회 또는 수회 에 걸쳐 자산총계의 50% (자산처분후 1년 이내에 처분가액 등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다) 이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분할 수 없다. 단, “발행회사”의 “최근 보고서” 상 자산규모(자산총계)는 [3,148,260]백만원이다 ② “발행회사”는 매매/양도/임대 기타 처분에 의하여 획득한 현금으로 채무를 상환하는 경우 “본 사채”보다 선순위채권을 대상으로 하여야 한다.③ 제1항의 처분 제한은 다음의 경우 적용되지 아니한다.1. “발행회사”의 일상적이고 통상적인 업무 중 일부가 금융자산의 취득과 처분 등의 업무인 경우 시장거래, 약관에 의한 정형화된 거래 등 일반적으로 그 불공정성을 의심할 개연성이 없는 방법에 의한 통상 업무로서의 금융자산의 처분2. 정당한 공정가액 기타 일반적으로 그 불공정성을 의심할 개연성이 없는 방법에 의한 재고 자산의 처분 제2-5조의2(지배구조변경 제한) ① “발행회사”는 “본 사채”의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 “발행회사”의 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다. 지배구조 변경사유란 다음 각 호의 사유를 말한다.1. "발행회사"의 최대주주 가 변경되는 경우. 단, 다음 각 목의 경우는 이 조항에서 말하는 지배구조변경으로 보지 아니한다.가. 법 제147조에 의한 보고사항을 통해 확인 가능한 경우로서
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경영권 지배목적이 아닌 경우나. 「기업구조조정 촉진법」,「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」또는 채권자간 별도 약정 등에 의거 기업구조조정이나 회생을 위하여 실행된 출자전환 등에 따라 지배구조가 변경되는 경우다. 예금자보호법에 의한 예금보험공사가 「예금자보호법」, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」, 「금융산업 구조개선에 관한 법률」, 「공적자금관리특별법」에 따라 부실금융회사 정리 등 업무, 공적자금 회수 업무 등을 수행하는 과정에서 지배구조가 변경되는 경우라. 「예금자보호법」에 의한 예금보험공사 또는 정리금융회사가 보유지분을 매각하여 지배구조가 변경되는 경우 “발행회사가”이 법 제159조 또는 제160조에 따라 최근 제출한 보고서상 최대주주는 (주)풍산홀딩스이며, 지분율은 38.00% 이다. ② 제1항에도 불구하고 다음 각 호를 이행하는 경우 지배 구조변경 사유에 해당하지 않는 것으로 본다.1. “발행회사”는 제1항에서 정한 지배구조변경이 발생한 경우 지체없이 “사채관리회사”에게 다음 각 목의 내용을 포함하여 통지하여야 한다.가. 지배구조변경 발생에 관한 사항나. 사채권자는 보유채권 전부 또는 일부에 대하여 상환을 요구할 수 있다는 내용다. 상환가격은 상환청구금액(원금)의 [100%]이며 경과이자 및 미지급이자는 별도로 지급한다는 내용(상환가격은 상환금액의 100% 이상)라. 상환청구기간(본 통지일로부터 30일 이내에 2주일 이상)마. 상환대금 지급일자(상환청구기간 종료일로부터 1개월 이내)2. “발행회사”는 상환대금 지급일에 상환대금과 경과이자 및 미지급이자를 사채권자에게 지급하여야 한다.③ “사채관리회사”는 제2항제1호에 따른 통지를 받은 경우 그 내용과 통지시기를 지체없이 공고하여야 한다. 제2-6조(사채관리계약이행상황보고서) ①“발행회사”는 금융위원회 등에 제출하는 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 “본 사채”와 관련하여 서식의 『사채관리계약이행상황보고서』를 작성하여 “사채관리회사”에게 제출하여야 한다.②제1항의 『사채관리계약이행상황보고서』에는 “발행회사”의 외부감사인이『사채관리계약이행상황보고서』의 내용에 사실과 상위한 사항이 없는가를 확인한 확인서 및 관련증빙자료를 첨부하여야 한다. 단, 『사채관리계약이행상황보고서』의 내용이 “발행회사”의 외부감사인이 작성한 직전 기말 또는 반기 감사보고서(검토보고서)의 내용과 일치하거나 동 보고서의 내용에서 확인될 수 있는 경우에는 위 확인서의 제출을 감사보고서(검토보고서)의 제출로 갈음할 수 있다. ③ “발행회사”는 제1항의 『사채관리계약이행상황보고서』에 “발행회사”의 대표이사가 기명날인, 재무담당책임자가 기명날인 또는 서명하도록 하여야 한다.④ “사채관리회사”는 『사채관리계약이행상황보고서』를 “사채관리회사”의 홈페이지에 게재하여야 한다. 제2-7조(발행회사의 사채관리회사에 대한 보고 및 통지의무) ① “발행회사”는 법 제159조 또는 제160조에 따라 보고서를 제출한 경우 지체없이 그 사실을 “사채관리회사”에게 통지하여야 한다.② “발행회사”가 법 제161조의 규정에 의하여 신고를 하여야 하는 때에는 신고의무 발생일에 지체없이 신고한 내용을 “사채관리회사”에게 통지하여야한다.③ “발행회사”는 ‘기한의 이익상실사유’의 발생 또는 ‘기한의 이익상실 원인사유’가 발생한 경우에는 지체없이 이를 “사채관리회사”에게 통지하여야 한다.④ “발행회사”는 “본 사채” 이외의 다른 금전지급채무에 관하여 기한의 이익을 상실한 경우에는 이를 “사채관리회사”에게 즉시 통지하여야 한다.⑤ “사채관리회사”는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환액’의 10분의1 이상을 보유하는 사채권자가 요구하는 경우에는 관계법령의 위반이 없는 이상 “발행회사”로부터 제공받은 자료 및 정보의 사본을 요구일로부터 7일 이내에 교부하여야 한다. 제2-8조(발행회사의 책임) “발행회사”가 “본 계약”과 관련된 사항을 이행함에 허위 또는 중대한 정보가 누락된 자료 및 정보를 제출하거나 불성실한 이행으로 인하여 “사채관리회사” 또는 본 사채권자에게 손해를 발생시킨 때에는 “발행회사”는 이에
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대하여 배상의 책임을 진다. (4) 사채관리회사에 관한 사항① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 (단위 : 원) 사채관리회사 대표전화번호 주 소 위탁금액 및 수수료율 기타조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액) 한국예탁결제원 부산광역시 남구 문현금융로40 (주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. ② 사채관리회사와 주관회사 및 발행기업과의 거래관계, 사채관리회사의 사채관리 실적, 사채관리 담당 조직 및 연락처 등- 사채관 리회사와 주관회사 및 발행기업과의 거래관계 구 분 해당 여부 주주 관계 사채관리회사가 발행회사의 최대주주 또는 주요주주 여부 해당 없음 계열회사 관계 사채관리회사와 발행회사 간 계열회사 여부 해당 없음 임원겸임 관계 사채관리회사의 임원과발행회사 임원 간 겸직 여부 해당 없음 채권인수 관계 사채관리회사의주관회사 또는 발행회사 채권인수 여부 해당 없음 기타 이해관계 사채관리회사와 발행회사 간사채관리계약에 관한 기타 이해관계 여부 해당 없음 사채관리실적 년 04월 12일 현재 발행된 회사채 기준) 구분 실적 2022년 2021년 2020년 2019년 합계 계약체결 건수 33건 94건 82건 66건 계약체결 위탁금액 - 사채관리 담당 조직 및 연락처 사채관리회사 담당조직 연락처 한국예탁결제원 채권등록부 채권등록2팀 ③ 사채관리회사의 권한 본 사채의 사채관리회사의 권한은 "사채관리계약서" 상의 사채관리회사의 권한을 따르며 다음과 같습니다. "갑"은 ㈜풍산을 지칭하며, "을"은 한국예탁결제원 지 칭합니다. 제4-1조(사채관리회사의 권한) ① “사채관리회사”는 다음 각 호의 행위를 할 수 있다. 단, 제1-2조 제14호 나목 (1)의 각 요건 중 어느 하나를 충족하는 경우로서 이에 근거한 사채권자의 서면에 의한 지시가 있는 경우 “사채관리회사”는 다음 각 호의 행위를 하여야 한다. 다만, 동 단서에 따른 지시에 의해 “사채관리회사”가 해당 행위를 하여야 하는 경우라 할지라도, “발행회사”의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려할 때 소송의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없다는 점을 “사채관리회사”가 독립적인 회계 또는 법률자문을 통하여 혹은 기타 객관적인 자료를 근거로 소명할 수 있는 경우, “사채관리회사”는 해당 요청을 하는 사채권자들에게, 다음 각 호 행위 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증, 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보상을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현시까지 “사채관리회사”는 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다. 1. 원금 및 이자의 지급의 청구, 이를 위한 소제기 및 강제집행의 신청2. 원금 및 이자의 지급청구권을 보전하기 위한 가압류·가처분 등의 신청3. 다른 채권자에 의하여 개시된 강제집행절차에서의 배당요구 및 배당이의4. 파산, 회생절차 개시의 신청 5. 파산, 회생절차 개시의 신청에 관한 재판에 대한 즉시항고 6. 파산, 회생절차에서의 채권의 신고, 채권확정의 소제기, 채권신고에 대한 이의, 회생계획안의 인가결정에 대한 이의 7. “발행회사”가 다른 사채권자에 대하여 한 변제, 화해 기타의 행위가 현저하게 불공정한 때에는 그 행위의 취소를 청구하는 소제기 및 기타 채권자취소권의 행사8. 사채권자집회의 소집 및 사채권자집회 결의사항의 집행(사채권자집회결의로써 따로 집행자를 정한 경우는 제외)9. 사채권자집회에서의 의견진술 10. 기타 사채권자집회결의에 따라 위임된 사항② 제1항의 행위 외에도 “사채관리회사”는 “본 사채”의 원리금을 지급받거나 채권을 보전하기 위하여 필요한 재판상·재판외의 행위를 할 수 있다.③ “사채관리회사”는 다음 각 호의 사항에 대해서는 사채권자 집회의 유효한 결의가 있는 경우 이에 따라 재판상, 재판외의 행위로서 이를 행할 수 있다. 1. “본 사채”의 발행조건의 사채권자에게 불이익한 변경 : “본 사채” 원리금지급채무액의 감액, 기한의 연장 등2. 사채권자의 이해에 중대한 관계가 있는 사항 : “발행회사”의 “본 계약”
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위반에 대한 책임의 면제 등④ 본 조에 따른 행위를 함에 있어서 “사채관리회사“가 지출하는 모든 비용은 이를 “발행회사”의 부담으로 한다. ⑤ 전 항의 규정에도 불구하고 “사채관리회사”는 “발행회사”로부터 “본 사채”의 원리금 변제로서 지급받거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당받은 금원에서 자신이 지출한 전항의 비용을 최우선적으로 충당할 수 있다. 이 경우 “사채관리회사”의 비용으로 충당된 한도에서 사채권자들은 “발행회사”로부터 “본 사채”에 대해 유효한 원리금의 지급을 받지 아니한 것으로 보며 해당 금액에 대하여 사채권자는 여전히 “발행회사”에 대한 사채권자로서의 권리를 보유한다. 만일, 제1항 본문 후단에 따른 “사채관리회사”의 비용 선급 등 요청에 따라 해당 비용을 선급하거나 대지급한 사채권자가 있는 경우 그 실제 지급된 금액의 범위에서 본 항에 의한 “사채관리회사”의 비용 우선 충당 권리는 해당 금원을 선급 또는 대지급한 사채권자들에게 그 실제 지출한 금액의 비율에 따라 안분비례 하여 귀속한다. ⑥ “발행회사” 또는 사채권자의 요구가 있는 경우 “사채관리회사”는 본 조의 조치와 관련하여 지출한 비용의 명세를 서면으로 제공하여야 한다. ⑦ 본 조에 의한 행위에 따라 “발행회사”로부터 지급 받는 금원이 있거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당 받은 금원이 있는 경우, “사채관리회사”는 이로부터 제5항에 따라 우선 충당할 권리가 있는 비용에 이를 충당하고(만일 대지급한 사채권자가 있는 경우에는 그 증빙을 받아 해당 사채권자에게 그 대지급한 금원을 지급한다) 나머지 금원은 이를 선량한 관리자의 주의로서 보관한다. ⑧ “사채관리회사”는 제7항에 따라 보관하게 되는 금원(이하 이 조에서 “보관금원”)이 발생하는 경우, 즉시 사채권자들로 하여금 자신의 사채에 기한 권리를 신고하도록 공고하여야 한다. 이 경우 권리의 신고기간은 1개월 이상이어야 한다. 만일, “발행회사”가 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 있는 경우 그 실제 지급이나 배당을 수령한 즉시 “사채관리회사”는 이를 공고하여야 한다. ⑨ 전항 기재 권리 신고기간 종료시 “사채관리회사”는 신고된 각 사채권자에 대해, 제7항의 보관금원을 ‘본 사채의 미상환잔액’에 따라 안분비례 하여 사채 권면이나 전자증권법 제39조에 따른 소유자증명서(이하 “소유자증명서”라 한다)와의 교환으로써 해당 금원을 지급한다. 만일, “발행회사”가 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 예정 되어 있거나 합리적으로 예상되는 경우 “사채관리회사”는 교부받은 사채권이나 소유자증명서에 지급하는 금액을 기재하거나 이 뜻을 기재한 별도 서면을 첨부하고 기명 날인하여 이를 해당 사채권자에게 반환하며, 해당 사채를 보유하는 사채권자가 차회에 추가적인 지급을 받고자 하는 경우 반드시 이와 같이 “사채관리회사”가 기재한 지급의 뜻이 기재되거나 그와 같은 뜻이 기재된 문서가 첨부된 사채권이나 소유자증명서를 다시 “사채관리회사”에게 교부하여야 한다. ⑩ 사채 미상환 잔액을 산정함에 있어 “사채관리회사”가 사채권자가 제공한 소유자증명서나 사채권을 신뢰하여 이를 기초로 보관금원을 분배한 경우 “사채관리회사”는 이에 대해 과실이 있지 아니하다. ⑪ 신고기간 종료 시까지 해당 사채권자가 권리를 신고하지 아니하거나 권리신고를 하고도 이후 사채권이나 소유자증명서를 교부하고 지급을 신청하지 아니한 경우 해당 사채권자에게 지급될 금원은 이를 공탁할 수 있다. ⑫ 보관금원에 대해 보관기간 동안은 이자가 발생하지 아니하며 “사채관리회사”는 이를 지급할 책임을 부담하지 아니 한다. (5) 사채관리회사인 한국예탁결제원은 선량한 관리자의 주의로써 사채관리계약상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 합니다. 기타 자세한 사항은 동 증권신고서에 첨부된 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 [발전부문] : 한화에너지(주) 가. 회사의 현황 (1) 영업의 개황 당사는 여수 및 군산2국가산업단지에 위치한 집단에너지 사업자입니다.여수사업장은 400톤/hr 순환유동층 보일러 (Circulating Fluidized Bed Combustion)3기, 를 갖추고 있습니다. 2010년 2월 상업생산을 개시 하였 고, 구역전기사업자로서 공급구역인 한화솔루션(주)에 전기를 공급하고, 잉여 전력은 전력시장에 판매하고 있으며, 여수국가산업단지 및 확장단지 내 열수용가들에게 열을 공급하고 있습니다. 군산사업장은 250톤/hr 순환유동층 보일러 2기, 435톤/hr 순환유동층 보일러 1기, 123MW Steam Turbine 1기, 99MW Steam Turbine 1기를 갖추고 있 습 니다 2011년 7월 상업생산을 개시 하였고, 전기 공급구역인 페이 퍼코리아(주)에 전기를 공급하고 잉여전력은 전력거래소에 판매하고 있으며, 군산2국가산업단지 내 열수용가들에게 열을 공급하고 있습니다. 양 사업장 모두 열수용가들에게 안정적이고 경쟁력 있는 열을 공급함으로써, 고객의사업 경쟁력 제고에 기여하고 있습니다. ※ 한화에너지㈜ 설비용량 사업장 설비명 용량 대수 설비용량 비 고 여수 보일러 400톤/hr 3기 1,200톤/hr 250톤/hr 1기 250톤/hr 120톤/hr 1기 120톤/hr 연료 : LNG보조보일러 터빈 125MW 2기 250MW 추기복수식 9.9MW 1기 9.9MW 배압식 군산 보일러 435톤/hr 1기 435톤/hr 연료 : 유연탄, 우드펠릿Type : CFBC Boiler 250톤/hr 2기 500톤/hr 75톤/hr 2기 150톤/hr 연료 : Hi-sene 보조보일러 터빈 123MW 1기 123MW 추기복수식 99MW 1기 99MW 추기복수식 1) 발전부문 당사의 여수사업장은 발전용량 259.9MW의 설비용량을 보유하고 있으며, 구역전기사업자로서 한화솔루션(주)를 공급구역으로 지정받아 전기를 공급하고 있습니다. 해당 수요처는 국가 기간 산업으로서 정기 보수 등을 제외하고는 연중 상시 가동되는 특성을 가지고 있어 당사의 안정적인 가동을 담보하고 있으며, 당사 여수사업장은 수요처에 경쟁력 있는 전력을 안정적으로 공급함으로써 경쟁력 제고에 기여하고 있습니다. 당사 여수/군산사업장의 공급구역 수요를 제외한 잉여 전력은 한국전력거래소를 통하여 판매되고 있으며, 전력요금은 계통한계가격(System Marginal Price)으로 정산되고 있습니다.당사의 양 사업장은 안정적으로 전기를 생산, 공급함으로써 수요처의 경쟁력 제고와 국가 전력계통에 충실히 기여하고 있습니다. 각 시간대별 수요를 충족시키기 위하여 발전이 할당된 발전기별 발전가격(변동비) 중 가장 높은 가격으로 결정되는 가격이며, 전력거래소가 당일 15:00에 익일의 계통 한계가격을 공지함. 2) 열공급부문 당사의 여수 및 군산사업장은 집단에너지 사업자로서 기존 유류 대비 저렴한 유연탄을 연료로 사용하고, 대규모 용량의 고효율 설비를 갖추어 여수국가산업단지 및 확장단지와 군산2국가산업단지 내에 입주해 있는 수요처들에 안정적이고 경쟁력 있는 열을 공급하고 있습니다. 화학 및 정유가 주를 이루고 있는 여수국가산업단지는 연중 24시간 공장이 가동되므로 일정한 열수요를 가지고 있으며, 공급되는 열이 주로 공정열로 사용되기 때문에 필요한 열의 종류 또한 고온 고압의 열로서 고부가가치의 열을 필요로 하는 특성을 가지고 있습니다. 이러한 여수국가산업단지의 특성은 안정적이고 효율적인 설비 운용을 가능하게 하며, 고부가가치의 열을 공급하므로 높은 수익의 실현을 가능하게 합니다. 또한, 정유, 화학단지는 공급의 안정성을 우선으로 하고 있기 때문에 대부분의 계약은 장기 공급계약으로 체결되어 사업자와 사용자 간의 상호 협력관계를 공고히 하고 있습니다. 현재 당사 여수사업장은 증기를 공급구역으로 지정된 산업단지 입주업체에 공급하고 있으며, 특히 당사 여수 발전소의 입지는 여수국가산업단지 내 확장단지로서 풍부한 수요처를 확보하고 있으며, 이들
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수요처의 신,증설에 따라 당사의 열 판매는 지속적으로 증가할 것이며, 또한 당사 배후의 매립이 완료된 공단 부지에 신규 업체들이 입주하여 사업을 개시함에 따라 열수요 증가가 있을 것으로 예상하고 있습니다. 군산사업장이 위치한 군산2국가산업단지는 적정 열수요 확보를 통해 효율적으로 설비를 운용하고 안정적인 가동률을 확보하고 있습니다. 당사는 원자력을 제외한 타 연료 대비 저렴한 열량단가를 가지는 유연탄을 연료로 사용하는 열병합발전소로서 타 연료를 사용하는 열병합발전소 대비 높은 원가 경쟁력을 보유하고 양질의 에너지를 경쟁력 있는 가격에 공급함으로써 수요처의 경쟁력 제고에 기여하고 있습니다. 3) 원료의 조달 당사는 유연탄 및 바이오매스를 주 연료로 사용하고 있으며, 전세계 주요 생산자들과의 공급계약을 통해 안정적인 원료를 조달하고 있습니다. 장기 공급계약을 통해 안정적인 원료 수급을 확보하고, 시장 상황에 비추어 단기 물량을 조달함으로써 연료가격 등락 및 환율의 영향을 최소화 할 수 있도록 하고 있습니다. [공사부문] : (주)에스아이티 가. 사업의 개요 (1) 영업개황 저성장 기조와 경쟁심화에 따라 경영환경의 불확실성이 지속되고 있습니다. (주)에스아이티는 가치중심의 내실경영에 집중하고 성장기반을 마련하기 위한 사업 포트폴리오 혁신을 중점적으로 추진하고 있습니다. 또한 주요 고객사의 비즈니스 가치를 높이기 위한 선제안 사업을 강화하고 핵심 기술력을 강화하기 위한 솔루션 고도화를 추진하고 있습니다. (2) 시장점유율 등 국내 PLC 기반 자동제어시스템 구축시장은 많은 업체가 참여하고 있지만 공신력 있는 시장현황 자료가 존재하지 아니하여 경쟁현황을 파악하기 어려운 측면이 있으나, (주)에스아이티는 국내시장에서 약 4.6%의 점유율을 차지하고 있는 것으로 추정합니다. (3) 회사의 경쟁우위 요소 (주)에스아이티의 기술 및 솔루션, 다양한 산업군에서의 경험을 기반으로 스마트팩토리 솔루션 및 서비스 체계를 구현하고자 합니다. [무역부문] 가. 사업의 개요 전문 Trading 회사로서 글로벌 대규모 소싱을 통한 원가경쟁력 확보 및 아시아 석유화학 및 석유제품류 거래의 중심거점인 싱가포르에서 중개무역의 제도적 지원을 적극 활용해 영업확대를 추진하고 있습니다. 또한 제3자와의 J/V 등을 통한 전략적 제휴 및 투자 활성화 방안을 강구하여 거래확대를 추진하고 있으며, 유연탄, 제품원료, 석유제품, 석화제품 등 사업구조상 안정적 손익확보가 가능한 포트폴리오를 구축중에 있습니다. [태양광부문] 가. 사업의 개요 당사는 신규사업 확장의 주력으로 태양광사업을 추진 중에 있으며, 그룹의 태양광 수직계열화에 수반하여Downstream 사업에 집중하고 있습니다. 이를 위해 태양광 및 관련 사업을 수행하는 지역별 사업부를 신설하여 미국, 일본, 유럽, 호주 등에서 태양광 발전사업 개발, 전력 리테일 사업, 상업·산업용(C) 태양광발전 사업 등을 중심으로 사업영역을 확장하고 있습니다. 기존 Conventional Energy에 비해 비교적 역사가 짧은 태양광은 2009년 이전에는 독일, 이탈리아, 스페인 등 신재생에너지산업에 대한 정책적 지원을 펼친 국가들 위주로 성장하였고, 현재는 에너지 패러다임의 변화에 따라 미국, 일본, 호주, 중국, 인도 등 세계 전방위로 확대되고 있습니다. 북미 사업 당사의 미국 현지법인인 Hanwha Energy USA Holdings Corporation(구 174 Power Global Corporation)을 통해 미국 텍사스를 비롯한 15개주 및 멕시코 등에서 태양광 발전 사업을 추진하고 있습니다. 지난 2020년까지 조기 이익실현차원에서 누적 2.5GW 규모의 발전소 매각을 완료하였으며, 2021년 하반기 기준 멕시코, 텍사스, 플로리다 주에서 태양광 및 태양광 연계 ESS 발전소를 성공적으로 운영하는 등 현재 태양광 발전 사업권 총 PV 12.2GW, ESS 11.2GWh를 보유하고 있습니다. 또한, 텍사스 주에서 전력리테일 사업을 영위하는 '체리엇(chariot)에너지' 와 뉴욕에서 상업ㆍ산업용(C)
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태양광발전 사업을 수행하는 '174파워글로벌 노스이스트(Northeast)'를 보유함으로써, 미국에서 국내 기업 최초로 미국 현지에서 태양광 발전사업, 리테일 사업, C 사업을 모두 연계한 비즈니스 모델을 성공적으로 이루어 시너지 확보 및 미국 시장 내 경쟁력 확보 등 지속 가능한 경영을 영위하고 있습니다. 2) 일본사업 당사는 2013년 10월 일본 현지법인인 Hanwha Energy Corporation Japan을 설립하였고, 2015년 1월에는 당사의 최초 일본 프로젝트인 24MW 규모 오이타 태양광 발전소의 상업생산을 개시하였습니다. 이후 인수 및 개발을 통해 현재는 총 295MW 모의 파이프라인을 확보하였으며, 그 중 230MW 규모의 발전소를 운영하고 있고, 2건 61MW 규모의 발전소를 건설하고 있습니다. 당사는 일본에서의 태양광 발전사업을 지속적으로 추진하고 있습니다. 3) 인도사업 당사는 Hanwha Energy Corporation Singapore Pte. Ltd.를 통해 2016년 6월 현지 파트너사와 함께 인도 공동 개발 및 투자를 진행하였습니다. 2017년도부터 상업생산 개시 후 현재 우타르프라데시주에서 59MW 규모의 태양광 발전소를 운영 중이고, 펀잡주에 위치한 152MW 규모의 태양광 발전소와 관련하여서는 '19년 3월 당사 보유 지분(49%)을 모두 매각하였습니다. 4) 터키사업 당사는 Hanwha Energy Corporation Singapore Pte. Ltd.를 통해 2015년 12월 터키의 Primo Gunes Enerjisi A.S.를 인수하여 총 41MW 규모의 태양광 발전 사업 개발을 추진하였습니다. 2016년 4월부터 순차적으로 태양광발전소를 준공후 운영하였으며, 이 중 약 9MW 규모의 프로젝트는 2018년 2월에 매각하였으며, 약 32MW 규모 사업은 2022년 1월에 매각을 예정하고 있습니다. ) 유럽사업 유럽 지역은 EU 및 각국 정부의 신재생에너지 확대 정책 및 신재생에너지 발전단가하락에 따른 그리드 패러티(Grid Parity)* 도달로 인해 태양광 발전 시장의 성장이 지속될 것으로 예상됩니다. 스페인 정부는 2021년 신재생 입찰을 두 차례 진행하였으며, 정부 입찰은 태양광 시장 성장에 추가 동력이 될 것으로 예상됩니다. 당사는 유럽 현지 법인인 Hanwha Energy Corporation Europe S.L.U.를 통하여 스페인과 이탈리아를 중심으로 1.4GW 파이프라인 규모의 사업을 개발하고 있습니다. 특히 지난 2020년 4분기에는 스페인 세비야 지역에 위치한 50MW 규모의 발전소를 자체적으로 건설 및 매각함으로써 태양광 발전사업자로서의 전문 역량을 시장 내 입증하였습니다. 2021년 하반기부터 당사가 계통용량 및 부지확보 단계부터 참여하는 'Greenfield' 태양광 개발 사업을 신규로 전개하여, 사업구조 강화 및 수익성 극대화를 추진하고 있습니다. 또한 2020년 전력 리테일 브랜드 '이마히나 에네르히야(Imagina Energia)’를 런칭하여 스페인 내 전력 리테일 사업 및 상업ㆍ산업용(C) 태양광 분산 발전사업을 운영하고 있으며, 아일랜드 주파수공급용ESS 사업 등 유관 사업을 확대하는 등 신재생 포트폴리오를 다각화하며 기존 태양광 발전사업과의 시너지를 도모하고 있습니다. *그리드 패러티(Grid Parity) : 화석 연료 발전 단가와 신재생에너지 발전 단가가 같아지는 시기 6) 동남아 사업 당사는 지속적인 경제성장에 의한 전력 수요의 증가와 정부의 신재생에너지 지원 제도가 기대되는 베트남을 주요 개발 대상 시장으로 선정하였습니다. 이에 따라, 2018년 10월 베트남 호치민에 대표사무소를 개설하였으며, 2019년 9월 추가적으로 하노이에 법인을 설립하여 현지 개발 역량 확보 및 지속적인 사업 확대를 추진하고 있습니다. 베트남 첫 번째 태양광 프로젝트인 Cam Lam 사업은 100MW 규모로 칸 호아성에 위치하고 있으며, 2019년 6월에 상업 운영을 개시하였습니다. 또한, 당사는 2017년 12월 말레이시아에서 48MWdc
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규모의 LSS 2차 태양광 입찰 사업을 성공적으로 수주하여 2020년 11월 상업 운영을 실시하였으며 , 2019년 12월 155MWdc 규모의 LSS 3차 태양광 입찰 사업을 수주하여 2020년 10월 착공하였고 2022년 4월 상업운영에 돌입할 예정입니다. 7) 호주 사업 당사는2016년~2017년135MW 규모의 태양광 개발사업(퀸즈랜드 주25MW Barcaldine 사업, 빅토리아주110MW Bannerton 사업)에 대한 지분투자를 시작으로, 2018년2월에는 현지법인 설립을 통해 호주 태양광 개발 시장에 본격 진출 하였고, 현재 뉴사우스웨일스 주에서 약 202MW 태양광 개발사업 사업을 진행 중에 있습니다. 또한, 2018년 11월 리테일 법인 설립 (2020년 2월 리테일 브랜드 ‘Nectr’ 런칭)을 통해 전력 리테일 시장에 진출하는 등 에너지 사업자로서 입지를 강화하고 있으며, 분산자원 기반 전력공급 서비스 등으로의 지속적인 사업영역 확장을 통해 미래 에너지 시장 변화에 대응하고, 차별화된 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다. 8) O 사업 당사는 국내 및 일본, 미국, 베트남 태양광 / ESS 발전소의 O 계약자로서 태 양 광 /ESS 발 전소를 운영 중에 있으며, 신규 글로벌 태양광 시장의 O 사업 진출을 앞두고 있습니다. 이와 더불어 빅데이터 분석과 상시 모니터링이 가능한 통합관제시스템을 자체 개발하여 당사가 운영 관리 중인 국내외 발전소에 설치하였습니다. 9) ESS 사업 당사는 ESS(에너지저장시스템)를 기반으로 전력산업의 밸류체인별 특성에 적합한 에너지솔루션사업을 추진 중입니다. ESS는 용도에 따라 신재생에너지 연계 전력 안정화용, 주파수 조정용, 피크부하저감용 등 다양한 적용 분야가 있으며, 국내외 정책적 지원 및 신재생에너지 보급 확대에 따라 성장이 전망됩니다. 국내는 2019년 발생한 ESS 화재 및 REC 가격 하락 기조에 따라 성장세가 둔화되었으나, 배터리 화재 안전 장치 의무화 및 정부 정책 보완을 통해 중장기적으로 지속 성장이 예상됩니다. 또한 미국, 호주, 유럽 등 해외 시장 역시 정책 및 신재생에너지 보급 확대에 따라 ESS 시장이 성장할 전망입니다. 당사는 2019년에는 78MWh, 2020년에는 438MWh 규모 태양광 연계 ESS 공사를 완료하였습니다. 또한 120MWh 규모 아일랜드 주파수 조정(FR)용 ESS 공사를 2019년 11월 착공하였고, 2021년 3분기부터 상업 운영 중입니다. [투자/PTA부문] 한화임팩트(주) 1) 투자부문 가. 사업의 개요(1) 영업개황 미래 혁신기술에 중점적으로 투자하고 있으며, 친환경 에너지, 바이오와 IT기술 등의 융합기술 등을 대상으로 적극적으로 검토/진행하고 있습니다. (2) 회사의 경쟁우위 요소 친환경에너지 시장을 위해 수소발전회사 인수를 2021년 상반기에 완료하였으며, 융합기술 분야는 유전공학을 비롯한 생명공학과 데이터 활용 기술의 발달 및 적용분야 확대이며, 바이오 기술을 활용한 다양한 산업 내 유망산업으로 진출 등에도 적극적으로 검토/진행하고 있습니다. 2) PTA부문 가. 사업의 개요(1) 영업개황 2021년 유가상승 및 수급불균형 등이 제조원가가 상승으로 이어져 당사 수익성이 크게 악화되었으나, 판매단가 개선 등 시장에 대응하며 손실을 최소화 할 수 있었습니다. 2022년에는 수요성장률 둔화 및 PTA 증설 등 영향으로 2021년과 유사한 수준으로 예상되며, 중장기적으로는 PTA 수요 증가율이 공급을 상회함에 따라 개선될 것으로 전망하고 있습니다. (2) 시장점유율 등 국내 PTA시장은 국내에서 소비하는 99% 비중의 제품이 국내에서 전량 생산되고 있습니다. 국내 주요 PTA 생산업체는 당사를 포함 4개사가 있으며, 국내외 폴리에스터 섬유와 PET Bottle 및 필름 제조업체에 공급하거나, 각사가 소비하고 있습니다. (3) 회사의 경쟁우위 요소 PTA 산업은 지리적 요인, 수직계열화가 중요한 경쟁요인입니다. 지리적요인으로는타 석유화학산업 업체들과 인접하고 있어 폐수 정화시설 및 전력 인프라 등과 같은
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제반시설을 다 업체들과 상호공급과 동시에 스팀과 같은 부산물을 주변 업체들에게 판매함으로써 원가경쟁력을 제고할 수 있습니다. 수직계열화는 물류 및 재고비용을 절감함으로써 원가를 절감함과 동시에 고정적인 Captive 매출을 발생시킬 수 있는 환경을 조성할 수 있다는 점입니다. 울산공장 석유화학단지 내에는 파이프라인이 직접적으로 연결되어 공장 간의 물류 이동이 원활하며, 이에 앞서 언급한 부산물 판매 외에도 원재료를 적재적소에 공급받는 등 원활한 재고관리를 통해 원가를 절감할 수 있다는 이점이 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 매출현황 (단위 : 백만원, % ) 사업부문 회사명 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율(%) 발전 한화에너지(주) 제품 전기,스팀 등 공정용 상품 전기,스팀 등 공정용 공사 (주)에스아이티 계약수익 SI 및자동화 등 공정용 무역 상품 석유화학제품 등 B2B 태양광 한화에너지(주) 용역 발전소유지보수 관리 등 B2B 제품 태양광프로젝트 매각 등 B2B 제품 전기 등 B2C 용역 발전소유지보수 관리 등 B2B 투자/PTA 한화임팩트(주) 제품 PTA 등 공정용 계약수익 발전설비 수리 공정용 지분법 지분법 지주회사 총 계 ※ 2021년 12월말 기준 (단 , 투자/PTA 부문의 경 우 연결대상 종속기업 편입시점부터 2021년 12월말까 지의 금액 임) 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (연평균 SMP, 단위 : 원/KWh) 사업부문 회사명 품 목 2021년 2020년 2019년 발전 한화에너지(주) 전기(*1) 투자/PTA 한화임팩트(주) PTA(*2) (*1) 전력거래소 기준 (*2) 준 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 억원) 사업부문 해당 회사 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비 고 발전 한화에너지(주) 수입 유연탄 등 연료 공사 (주)에스아이티 수입 PLC 부속품 투자/PTA 한화임팩트(주) 국내 PX 원재료 ※ 2021년 12월말 기준 (단 , 투자/PTA 부문의 경 우 연결대상 종속기업 편입시점부터 2021년 12월말까 지의 금액임 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 사업부문 회사명 품 목 2021년 2020년 2019년 발전 한화에너지(주) 유연탄(*1) 투자/PTA 한화임팩트(주) PX(*2) (*1) 출처 : 한국자원정보서비스(KOMIS) (*2) CFR CN 기준 ※ 유연탄 주요 가격변동 원인 경기 회복에 따른 세계적인 발전 수요 증가 및 주요 유연탄 생산국의 공급 차질로 지난해 대비 가격 상승 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 [사 업 부 문 : 발 전 ] : 한화에너지(주) (1) 생산능력 (단위 : 톤/년) 사업부문 품 목 사업소 2021년 2020년 2019년 2018년 발전 SS 여수 발전 SS 군산 합 계 (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 - 여수사업장 가동시간 : 330일/년 * 24시간/일 * 4/4분기 = 7,920시간 가동시간 : 330일/년 * 24시간/일 * 4/4분기 = 7,920시간 ② 산출방법 - 여수사업장 보일러 용량 (Superheated Steam 400톤/hr) * 3기 * 7,920시간 + 보일러 용량 (Superheated Steam 250톤/hr) * 1기 * 7,920시간 = 11,484,000톤 - 군산사업장 보일러 용량 (Superheated Steam 250톤/hr) * 2기 * 7,920시간 + 보일러 용량 (Superheated Steam 435톤/hr) * 1기 * 7,920시간 = 7,405,200톤 라. 생산실적 및 가동률 [사 업 부 문 : 발 전 ] : 한화에너지(주) (1) 생산실적 (단위 : 톤/년) 사업부문 품 목 사업소 2021년 2020년 2019년 발전 SS 여수 발전 SS 군산 합 계 (2) 가동률 (단위 : 톤/년 ) 사업소(사업부문) 생산능력 실제생산량 평균가동률 여수 군산 합 계 ※ 2021년 12월말 기준 마. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 [사 업 부 문 발 전 ] : 한화에 너지(주)
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(단위 : 백만원) 구분 토지 건물 구축물 기계장치 공기구비품 차량운반구 기초잔액 취득 처분 기타(*) 기말잔액 기초잔액 감가상각비 처분 기말잔액 기초장부금액 기말장부금액 * 기타 항목은 건설중인자산 본계 정대체, 차입원가 자본화 등을 포함하고 있습니다. ※ 시가정보: 토지는 국토교통부가 고시한 공시지가 기준 38,526백만원이며, 건물은 지방세 과세시가표준액 기준 22,089백만원입니다. [사업부문: 공사] : (주)에스아이티 - 소재지: 화성, 천안 (단위 : 백만원) 구분 토지 건물 구축물 기계장치 공기구비품 차량운반구 기초잔액 취득 처분 기타 (*) 환율변동효과 기말잔액 기초잔액 감가상각비 처분 기타 (*) 환율변동효과 기말잔액 기초장부금액 기말장부금액 * 기타 항목은 건설중인자산 본계정대체, 차입원가 자본화 등을 포함하고 있습니다. ※ 시가정보 토 지는 국토교통부가 고시한 공시지가 기준 백만원 이 며, 건물은 지방세 과세시가표준액 기준 백 만 원 입니다. [사업부문: 무역] : - 소재지: 싱가포르 (단위 : 백만원) 구분 토지 건물 구축물 기계장치 공기구비품 차량운반구 기초잔액 취득 환율변동효과 기말잔액 기초잔액 감가상각비 환율변동효과 기말잔액 기초장부금액 기말장부금액 ※ 시 가정보: 무역 사업부문 관련 토지와 건물은 모두 해외에 소재하고 있으며, 시가정보가 존재하지 않습니다. [ 사업 부문: 태양광] - 소재지: 일본, 미국, 터키, 호주, 스페인, 베트남 등 (단위 : 백만원) 구분 토지 건물 구축물 기계장치 공기구비품 차량운반구 기초잔액 취득 처분 연결범위변동 기타 (*) 환율변동효과 기말잔액 기초잔액 감가상각비 기타 (*) 환율변동효과 기말잔액 기초장부금액 기말장부금액 * 기타 항목은 건설중인자산 본계정대체 등을 포함하고 있습니다. ※ 시 가정보: 태양광 사업부문 관련 토지와 건물은 모두 해외에 소재하고 있으며, 시가정보가 존재하지 않습니다. [사 업 부 문 투자/PTA ] : 한화임팩트(주) (단위 : 백만원) 구분 토지 건물 구축물 기계장치 공기구비품 차량운반구 기초잔액 취득 처분 연결범위변동 기타(*) 환율변동효과 기말잔액 기초잔액 감가상각비 처분 연결범위변동 환율변동효과 기말잔액 기초잔액 연결범위변동 기말잔액 기초장부금액 기말장부금액 * 기타 항목은 건설중인자산 본계정대체 등을 포함하고 있습니다. ※ 시가정보: 토지는 국토교통부가 고시한 공시지가 기준 170,192백만원 이며, 건물은 지방세 과세시가표준액 기준 28,610백만원 이며, 해외에 소재한 경우는 시가정보가 존재하지 않습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위:백만원) 사업부문 회사명 매출유형 품 목 제15기 제14기 제13기 발전 한화에너지(주) 제품/상품 전기/스팀 제품 상품 합계 공사 (주)에스아이티 계약수익 SI 및자동화 등 제품 무역 상품 석유화학 제품 등 상품 태양광 한화에너지(주) 용역 발전소 유지보수 관리 등 용역 제품 태양광프로젝트 매각 등 제품 제품 등 전기 등 제품 용역 발전소 유지보수 관리 등 용역 투자/PTA 한화임팩트(주) 제품 PTA 등 공정용 계약수익 발전설비 수리 공정용 지분법 지분법 지주회사 합 계 제품 상품 용역 지분법 합계 ※ 단 , 투자/PTA 부문의 경 우 연결대상 종속기업 편입시점부터 2021년 12월말까 지의 금액 임 나 . 판매 경로 및 방법 [사업부문: 발전] : 한화에너지(주) (1) 전기 당사는 전기 공급구역으로 지정받은 한화솔루션(주), 페이퍼코리아(주)에 장기공급계약을 통해 직접 전기를 공급하고 잉여전력은 한국전력거래소에 판매하고 있습니다. (2) 열 당사의 열공급은 각 수요처별 장기 공급 계약을 통하여 공급된 수량에, 각 수요처별로 산 정된 단가(유연탄 연동 산출 방식)로 총 공급 금액을 산출하여 정산하고 있습니다. 여수사업장의 주요 수요처는 한화솔루션(주) 외 여수국가산업단지 입주업체 10곳 이며, 군산사업장의 경우는 삼양이노켐 외 군산2국가산업단지 입주업체 9곳 입니다. (3) 수금 조건 : 익월 현금 수금 [사업부문: 공사] : (주)에스아이티 사업부문