chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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모두가 한목소리로 레이저 의료기기의 미래를 이야기할 때, 타 품목과는 달리 국내기업이 내수, 해외시장 모두에서 강세를 나타내는 시장이므로, 글로벌 시장 주도를 위한 원천기술 R, 임상 지원 등 신속 제품화를 위한 강소기업 지원 확대가 필요한 상황입니다. 국내 레이저 의료기기 시장, 한국보건산업진흥원, 의료기기 생산 및 수출입실적통계.jpg 국내 레이저 의료기기 시장, 한국보건산업진흥원, 의료기기 생산 및 수출입실적통계 (다) 레이저와 에너지 기반 의료기기 시장 현황 ① 세계 레이저와 에너지 기반 의료기기 시장 현황 및 전망 Technavio의 “Global Aesthetic Lasers and Energy based Devices Market 2019-2024”에 따르면, 세계 미용 레이저와 에너지 기반 의료기기 시장은 2019년 약 37억 달러로 평가하였으며, 코로나19로 약간 주춤하기는 하지만 2024년에는 약 46억 달러로 성장할 것으로 보고 있습니다. 글로벌 미용 레이저와 에너지 기반 의료기기 시장은 다양한 방식의 치료법을 제공하고 혁신적인 제품들에 대한 이해가 높아지면서 지속해서 성장하고 있습니다. 특히, 레이저, 고주파 및 초음파와 같은 에너지 기반의 비침습 의료 미용 치료에 대한 수요가 증가함에 따라 여러 국가의 규제 기관에서 환자의 안전을 보장하는 엄격한 인허가 규정을 시행하고 있습니다. 이러한 엄격한 인허가 규정을 준수하는 것은 레이저와 에너지 기반 의료기기를 제공하는 공급 업체의 과제입니다. 그런데도 최소침습적 또는 비침습적 치료 방법이 선호되고 첨단 장치 및 업그레이드된 제품을 사용하는 미용 클리닉이 증가하면서 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 글로벌 리서치 기업인 Mordor Intelligent사의 보고서에 의하면 글로벌 피부미용 의료기기 관련 시장은 2014년 기준 약 47억 4,200만 달러 규모에서 2020년까지 연평균 12.5%의 성장률을 통해 약 96억 달러 규모로 확대될 것으로 전망하고 있습니다. 동사의 매출과 직접적인 관련이 있는 레이저와 에너지 기반 의료기기 분야는 2018년 26억 달러(약 30조 원)의 규모를 기록했으며, 연간 평균 성장률 10.4%로 2020년에는 32억달러 규모로 예상되며, 2020년 CODIV19로 인한 시장 위축으로 연평균 성장률은 2024년까지 5% 이상씩 성장하여 40억 달러로 성장이 예측됩니다. 지역별 시장 규모로는 2015년에는 1) 북미 2) 유럽 3) 아시아/태평양 순이었으나 아시아/태평양 시장의 빠른 성장으로 연간 성장률이 15.7%를 기록하면서 2020년에는 1) 북미 2) 아시아/태평양 3) 유럽 등의 순으로 변동될 것으로 전망됩니다. 미국, 유럽 등 선진국을 중심으로 수요가 크게 나타나고 있는 안티에이징 분야의 경우, 미용 의료기기 시장의 고성장에 가장 큰 동력 중의 하나로 앞으로도 관련 수요가 아시아 지역으로 확대되면서 지속해서 증가할 것으로 예상됩니다. 시술의 특성상 시술비용, 회복 기간 및 부작용을 최소화하는 비침습 또는 최소 침습형 기기에 대한 요구로 에너지 기반 장비중 집속형 초음파(HIFU)와 고주파(RF)를 활용한 장비가 주를 이루고 있습니다. 당사의 기술평가 제품인 Oligio의 경우 비침습적 방법으로 고주파 에너지를 인가하여 콜라겐 재생을 유도하여 안티에이징이 가능한 장비로 해외 선도기술의 국산화와 자체기술개발의 융합을 통해 국내 최초로 제품화에 성공한 제품입니다. ② 국내 레이저와 에너지 기반 의료기기 시장 현황 및 전망 글로벌 리서치 기업인 Mordor Intelligent사의 보고서에 의하며 국내 미용 의료기기 시장은 2020년 1조 1,316억 원 규모로 예상합니다. 동사의 기술과 직접적인 관련이 있는 레이저와 에너지 기반 의료기기 분야는 전체시장의 약 57.5%로 약 5,856억 원 규모로 예상하였습니다. 국내 에너지 기반 미용 의료기기의 경우 글로벌 시장의 약 9%를 차지하고 있으며 2014년부터 2020년까지 연평균 10.9%씩 성장하였으나 2020년 CODIV19로 인한 국내외 시장의 침체로
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연평균 성장률은 2024년까지 연간 평균 5% 이상씩 성장이 전망됩니다. 에너지 기반의 피부미용 의료기기는 풍부한 국내 미용 시술 수요에 따라 시장성과 임상 적용기술 및 이에 따른 의료진들의 아이디어 등을 바탕으로 IT, 반도체 및 전기·전자 분야의 기술들과 바이오 기술의 접목되어 향후 급격한 성장이 예상되는 시장입니다. 특히, 의료기기로 분류되므로 각국의 규제와 규격을 적용받아서 의료기기와 같은 인허가 단계를 거치며 국가별로 인허가와 임상 등에 의한 높은 기술 장벽이 존재하여 기업의 역량이 매우 중요하게 작용합니다. 에너지 기반 의료기기 국내 시장 현황(출처_mordor intelligent).jpg 에너지 기반 의료기기 국내 시장 현황(출처_mordor intelligent) 인구의 고령화, 여성 경제력의 향상, 남성 수요층의 확대, 관련 기술의 발전, 신흥시장의 부상, 환경오염 심화 등 거시적 산업 환경 변화에 따라 빠르게 성장하고 있으며, 주요 특징으로는 지역별, 국가별 제품 수요가 다름을 들 수 있는데 미국, 유럽 등 선진국의 경우 안티에이징 관련 시장이40% 이상을 차지하는 반면, 아시아의 경우20% 수준이며, 동남아 지역의 경우는 미백 관련 수요가 상대적으로 높습니다. 최근, 에너지 기반의 피부미용 의료기기 시장의 주요 트렌드로는1) 시술 비용, 회복기간 및 부작용 최소화를 위한 비침습/최소침습형 또는 비접촉 기기의 선호2) 제품 사이클이 타 의료분야에 비해 짧은 특성상 새로운 형태(에너지, 구조)의 기기에 대한 요구증대3) DIY수요에 따른 전문 의료기기 기반 가정용 의료기기에 대한 개발요구 증가4) 기기 자체의 전기기계적 특성보다 임상연계를 통한 데이터 확보 및 경쟁력 있는 장비 등이 있습니다. 동사의Picocare가 포함되는 피부미용 레이저 의료기기의 경우, 에너지 기반 피부미용 의료기기 시장의 약50%를 차지하고 있으며, 피부과 치료의 기본이 되는 장비 분야로 레이저의 각 파장을 활용한 색소치료 및 미백 관련을 주요 치료 병변으로 하고 있으며 피부과 치료의 기본장비화 되어 지속적인 안정적인 수요가 유지되는 시장입니다. 레이저 기술이 진화되면서 짧은 레이저 펄스시간을 통한 높은 출력조사가 가능한 형태로 레이저 발진부에 대한 개발이 활발하게 진행되고 있으며 현재 국내외 업체에서 수백 피코초 단위의 펄스폭을 갖는 피코초 레이저가 출시중입니다. 동사의Picocare의 경우 해외업체의 주요 기술을 국산화하여 국내업체 최초로450 피코초(ps)의 기술구현 및 제품화를 통해 시장진출에 성공하였습니다. 국내 에너지 기반 피부미용 의료기기 시장의 경우 의료보험 적용이라는 특수한 배경을 가지고 있으며 미용 관련 시술이 비급여 대상으로 병·의원의 수익에 기여하는 바가 크기 때문에 기존의 피부과에서 주로 이루어지던 시술이 성형외과, 일반의원, 진료과목 미표시 전문의 등 비 피부과 의원으로 확대되고 있습니다. 2018년 통계청의 상반기 국내 피부과 진료 병·의원 현황은 피부과 및 비 피부과 의원을 합쳐 총11,105개소에 달하며 전문과목 치료보다, 수입에 도움이 되는 비급여 미용 성형시술을 많이 진료하는 추세입니다. 의원분류 총 개소수 서울 경기 부산 대구 인천 대전 광주 기타 피부과 성형외과 일반의원 네트워크병원 전문과목미표시전문의원 합계 진료 병의원 현황 (통계청, 2018년)> 다. 회사의 현황 1) 사업성 당사의 주력 제품군으로 피부, 미용 관련 레이저 및 Surgical, 초음파 의료기기를 제조, 판매, 수출하고 있으며, 지속적인 R 투자와 총 249건의 지적재산권(특허 등록 및 출원 132건) 및 인증(특히 중국 CFDA 28건) 확보를 통해 기업경쟁력 강화, 피부미용 의료기기의 차별화된 비즈니스 구축을 목표로 하고 있습니다. 레이저를 이용한 피부색소질환 치료가 가능한 PICOCARE 및 Pastelle series, 고강도 집속 초음파(HIFU, High Intensity Focused Ultrasound)원리를 이용한 피부 리프팅 효과를 나타내는 Ultraskin Series 등 다양한 의료기기 제품
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라입업을 갖추고 있습니다. 특히 Nd:YAG와 Alexandrite 계열의 Picosecond(10-12초) 레이저(Picocare, Picowon)와 두 가지 파장(1064nm, 755nm) Hybrid Long pulsed 레이저(Sandrodual)를 모두 당사의 기술로 국내 최초 개발 출시함으로써 매출증대에 기여하고 있으며, 2020년 5월 11일 Picocare450 제품이 중국에 인증을 획득하였는바, 향후 중국시장 진출을 통해 수출실적이 향상되고 있습니다. 또한, Nd:YAG를 매질로 하는 Long pulsed Laser를 이용하여 혈관 관련 질환 및 피부 재생(Skin Rejuvenation)이 가능한 Mercury 및 두 가지 파장(532nm, 1064nm)구현이 가능하여 혈관과 색소치료가 동시에 가능한 V-laser, Cosjet-SR, 미세박피, 검버섯, 점제거 등 Erbium을 매질로 이용한 Avvio, 미백, 모공축소, 잔주름 개선 등이 가능한 Thulium을 매질로 한 Lavieen 등 다양한 Aesthetic Medical Laser Device를 보유하고 있습니다. 2020년 6월 RF(Radio Frequency) 장비의 개발완료에 따라 신제품 올리지오(Oligio)의 국내 식약처 MFDS 인증 획득 및 런칭을 하였습니다. 이는 외산 장비인 Thermage에 이어 세계 두번째이며 국내에서는 최초로 개발된 제품으로 인체에 6.78MHz의 고주파 전류(higi frequency current)를 흘려 조직내 심부열(40~60℃) 발생으로 콜라겐 재생촉진, 주름 개선, 처진피부 탄력 UP의 효과가 있습니다. 2020년 하반기 약 133여대를 판매 하였으며, 2021년 기준 누적 500대를 초과 판매함으로써 명실상부한 당사 주력제품으로 자리매김 하였습니다. 아울러 본 신제품은 일회용 소모품(Tip)을 필수로 장착하여 사용하므로, 향후 장비의 시장점유율에 따라 소모품(Tip) 매출이 부가적으로 발생하여 회사에 지속적이고 안정적인 매출실적을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있으며, 7월초 출시한 250피코초 레이저 신기술의 혁신제품 Picocare Majesty를 통하여 성곡적인 포트폴리오를 통한 다변화와 신기술을 선토할 것으로 전망하고 있습니다.홈케어용 의료기기는 향후 시장이 점진적으로 상승할 것으로 예상하여 다양한 라인업 구성을 준비하고 있으며, 미백, 리프팅, 이명치료, 비만 등에 해당한 제품을 연구하고 개발 중에 있으며, 이중 리프팅 기기 WELO Liften은 2019년 11월에 KC 인증이 완료되어 다양한 채널을 통하여 매출 증대를 위해 마케팅을 실시하고 있습니다.당사의 제품은 국내에서는 피부과 및 성형외과 등 메디칼 에스테틱 치료가 가능한 병의원뿐만 아니라 신경외과, 정형외과, 마취통증의학과, 재활의학과, 산부인과, 이비인후과, 비뇨기과 등 의원, 병원, 요양변원, 보건소, 전문병원, 종합변원에 판매되고 있으며, 아시아, 유럽, 중동, 남미 등 해외로도 활발히 수출되고 있습니다. 특히 중국에서는 20개 제품의 인허가(NMPA)를 취득하여 지속적으로 시장공략 및 매출확대를 진행중에 있습니다.최근 외무를 중시하는 사회 분위기 및 피부미용에 대한 관심 확대로 피부미용 의료기기에 대한 수요는 지속적으로 증가 추세 입니다. 당사는 이러한 사회적 분위기를 기반으로 기술력 및 유행을 선도하는 제품을 지속적으로 출시하며 시장 점유율을 높여 나가고 있습니다.[주요제품 매출 비중] (단위 : 천원) 순위 제품 제21기 제22기 제23기 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 PASTELLE Hair Beam PICOCARE V-Laser Oligio 기타 합 계 당사는 2019년도 385억원 매출 달성후, 2020년에는 코로나 팬데믹의 영향으로 약 22% 감소한 약 301억원의 다소 저조한 실적을 달성 하였습니다. 다만, 2021년도에는 지속적인 코로나 팬데믹의 영향속에서도 신제품 올리지오(Oligio)가 전년대비 182.4% 성장한 약 183억원의 실적을 달성하였으며, 올리지오(Oligio) 장비의
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필수 소모품인 Tip의 매출 또한 6615.5% 성장한 약 28억원의 실적을 달성 하였고, 주력 제품인 Picocare(56.4%증가), Pastelle(99.0%증가), Lavieen(78.9%증가)의 동반성장으로 약 511억원의 매우 고무적인 매출실적을 달성 하였습니다.이로써 영업이익 약 104억원, 당기순이익 약 170억원으로 흑자전환하여 기존 2019년부터 2020년까지 매년 약 130억원의 적자에 허덕이던 어려운 경영환경을 완전히 탈피하고 새로이 도약할 수 있는 기반을 견고히 다지는 우수한 경영실적을 달성 하였습니다.2022년 또한 올리지오(Oligio) 매출의 안정세와 더불어, 특히 고수익이 보장된 Tip의 매출이 급격하게 상승하고 있는바, 역대 최대의 매출실적과 손익의 극대화가 기대되고 있습니다. 2) 시장성 EvaluateMedTech(2016)에서 발표한, 2009년부터 2022년까지의 세계 의료기기 시장 규모를 보면 2009년 약 3,086억 달러 규모에서 2015년도에 3,710억 달러를 거쳐 2022년 약 5,298억 달러에 도달할 것으로 예상하였으며, 2009년부터 2015년까지 7년 동안은 연평균 3.1% 성장하였으나 2015년부터 2022년까지 12년 동안의 연평균 5.2%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 세계의료기기 시장규모.jpg 세계의료기기 시장규모 2013년부터 2020년까지 세계 의료기기 시장의 지역별 변화 추세를 살펴보면, Asia-Pacific 지역이 7.76%의 가장 높은 연평균 성장률을 보이며 고성장할 것으로 예상되었고, 다음으로 South and Central America 지역이 연평균 6.25%의 성장률을 보이며 타 지역들에 비해 높은 성장을 할 것으로 예상됩니다. [지역별 시장규모 및 변화] 특히, 당사가 영위하는 의료용 레이저 시장은 2021년 세계 시장규모는 약 45억 달러로 추정되며, 2023년에는 약 56억 달러에 이를 것으로 전망됩니다 (2018-2023 연평균 10.53% 성장예측). 특히, 피부치료에 대한 수요 증가 및 안과, 비뇨기과, 내외과 등의료영역에서 레이저 치료기기의 적용 범위가 확대되어 향후 지속적인 성장이 예상됩니다. TechNavio 자료에 의하면 전 세계 탈모증 치료 시장은 2015년 28억 1천만달러에서 연평균 성장률 5.02%로 증가하여, 2020년에는 35억 9천만달러에 이를 것으로 전망됩니다. 또한 Statistic Brain Research Institute 조사기관에 의하면 전문적인 치료를 원하는 전세계 탈모환자 수는 13억명으로 약 10분의 1의 인구가 탈모고민을 하고 있는 것으로 집계되었습니다. 위에서 언급한 것처럼 당사에서는 해외시장 공략, 국내시장 판매량 확대를 지속적으로 노력중에 있으나 2019년 중국시장 분쟁이슈로 인해 수출실적이 큰 폭으로 하락하였으며, 2020년 코로나 19 사태로 인해 현재까지 실적 감소에 영향이 있습니다.그럼에도, 신제품 Oligio의 국내외 런칭 및 다양한 리뉴얼 제품군으로 시장을 공략하고 있으며 최근 중국 및 아시아 유럽 시장이 다소 개선이 기대되는바, 공격적인 마케팅 전략과 함께 실적 회복을 위해 지속적으로 노력하고 있습니다, 현재 연도별 매출실적은 아래와 같습니다. (단위 : 천원, %) 구분 담당부서 2019년 2020년 2021년 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 의료기기 국내영업 해외영업 헤어빔 국내영업 해외영업 기 타 합 계 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 (단위 : 천원) 용도구분 주요제품 품 목 생산(판매) 2021년도 매출 제 품 설 명 개 시 일 금액 비율 피부미용 Oligio 범용전기수술기 제품별 상세 설명은아래에별도기재함. Picocare 엔디야그레이저수술기 Lavieen 엔디야그레이저수술기 Pastelle 엔디야그레이저수술기 V-Laser 엔디야그레이저수술기 엔디야그레이저수술기 Ultraskin 집속형초음파자극시스템 기타레이저수술기 기타 기타레이저수술기 외 서지컬 Holinwon 홀뮴야그레이저수술기 기타 레이저수술기 외 홈케어 의료용레이저조사기
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기타 의료용레이저조사기 외 기타 기타 기기부품 외 상품포함 합 계 구분 제조품목허가 GMP CE FDA NMPA ANVISA 국가 한국 한국 유럽 미국 중국 브라질 허가주관기관 식품의약품 안전처 식품의약품안전처 NB:MTIC 제품명 주요상품 Oligio - 모노폴라 방식의 안면거상 치료기 (6.78MHz) - 국내에서 최초로 개발된 모노폴라 방식의 고주파 피부미용 장비로 외산 장비와 경쟁 중임 - 접촉식 쿨링방식, 실시간 온도 모니터링, 압력 센싱, 실시간 피부 임피던스 측정하여 제공함. - 주요용도 : 피부재생과 리프팅 그리고 주름과 여드름 개선 - 인증현황 : MFDS - 주요경쟁사 : Solta Medical(국외) Picocare - 피코초 엔디야그레이저 수술기 (450 ps) - 세계 최고 수준의 출력과 국내 최초 450 피코초 레이저 구현, 5가지 파장과 9종의 핸드피스 제공 - 고출력 피코초 펄스 레이저를 조사하여 색소 입자들을 파괴 또는 붕괴시켜 색소병변 치료에 사용할 수 있음 - 주요용도 : 문신, 여드름 발적, 홍반, 여드름 흉터, 잔주름, 기미, 검버섯, 주근깨, 카페오레, 과색소침착 등 색소 병변 치료 - 인증현황 : MFDS, CE, FDA, NMPA, PMDA, TFDA, ANVISA, MOH, TGA, Thai FDA, ISP, 도미니카공화국 - 주요경쟁사 : 루트로닉, 레이저옵텍(국내), Cutera, Syneron Candela, Quanta System(국외) Pastelle - Q switched Nd:YAG Laser (1064nm, 1.6J) - 피부과 및 각종병원에서 필수 장비로써 출력 및 성능면에서 타사 장비에 비해 가장 우수하고 대학병원의 많은 임상자료 확보 - 보건신기술(NET) 인증 제68호 "Flash lamp형 여기방식의 차이를 이용한 double pulse(1064nm) 발생기술" - 주요용도 : 기미, 점, 주근깨, 문신제거, 모공, 잔주름 등 색소병변 치료 - 인증현황 : MFDS, CE, FDA, NMPA, PMDA, HC_MDL, TFDA, INVIMA, TGA, Thai FDA, HAS, MINSA, ISP, 도미니카공화국 - 주요경쟁사 : 루트로닉, 레이저옵텍(국내), Cynosure, Cutera, Syneron Candela(국외) Lavieen - 1927 nm 파장의 튤륨 광섬유 레이저 - 장비수명이 ~ 십만 시간으로 매우 우수하며, 프락셔널 치료가 가능함 - 시술시 통증 및 부작용을 최소화할 수 있고, 최근 동남아 시장에서 호평을 받고 있는 장비임 - 주요용도 : 피부미백, 악성기미제거, 잡티제거, 잔주름개선, 모공 축소, 흉터개선 - 인증현황 : MFDS, CE, NMPA, TFDA, ANVISA, INVIMA, TGA, Thai FDA, ISP - 주요경쟁사 : 다이노나(국내), Solta Medical(국외) V-Laser - 532 nm 파장의 롱펄스 엔디야그레이저 수술기 - 국내 최초로 532 nm 파장의 고출력 롱펄스 구현으로 외산 장비와 경쟁 중임 - 수동형 변조방식으로 이득스위칭을 하고 공진 광 경로를 선형형태로 바꿈으로써 능동형 공진기방식의 단점을 극복하여 외산장비와 경쟁 우위 점함 - 주요용도 : 다형피부증, 홍조, 모세혈관확장성 모반, 검붉은 모반, 사마귀 등의 피부 및 혈관치료 - 인증현황 : MFDS, CE, FDA, TFDA, TGA - 주요경쟁사 : Cutera(국외) - Q switched Nd:YAG Laser (1064 nm, 1.3J) - 가장 상용화에 성공한 Nd:YAG 레이저 수술기 - 성능대비 가장 콤팩트한 크기로 사용상 제약을 덜 받으며, 로컬병원 사용에 유리함 - 주요용도 : 기미, 점, 주근깨, 문신제거, 모공, 잔주름 등 색소병변 치료 - 인증현황 : MFDS, CE, NMPA, Thai FDA, MDA - 주요경쟁사 : 루트로닉, 레이저옵텍(국내), Cynosure, Cutera, Syneron Candela(국외) - 알렉산드라이트 레이저와 엔디야그 레이저를 하나의 시스템으로 구현한 롱펄스
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레이저 수술기 - 755 nm 파장과 1064 nm 파장의 레이저를 10~50 ms 이내에 조사할 수 있는 하이브리드 모드 구현 - 안정적인 가스 쿨링을 지원하고 거리 및 온도센싱 기능을 장착하여 안전성을 확보함 - 주요용도 : 모세혈관확장증, 하지정맥류, 포트와인, 혈관종 등 혈관 병변과 상처 및 흉터를 치료하거나 제모 및 주름 제거 등의 피부 재생 시술에 사용 - 인증현황 : MFDS, CE, FDA, PMDA, TFDA, INVIMA, MOH - 주요경쟁사 : 루트로닉(국내), Cutera, Syneron Candela(국외) - 집속형초음파자극시스템(4MHz, 7MHz) - 타사 장비에 비해 치료시 통증이 적으면서 효과적 치료증명(강북삼성병원 임상결과) 및 품질과 장비카트리지 수명이 가장 우수함 - 집속형 초음파 출력 측정 및 출력 형상 측정 기술을 활용하여 완벽한 품질 시스템 구현 - 주요용도 : 스킨 리쥬브네이션(리프팅, 타이트닝), 얼굴축소, 피부재생 - 인증현황 : MFDS, CE, TFDA, ANVISA, INVIMA, MOH, TGA, Thai FDA, HAS, MOH, MINSA, ISP - 주요경쟁사 : 클래시스, 제이시스(국내), Ulthera(국외) Holinwon - 2100 nm 파장의 홀뮴야그 레이저 수술기 - 국내 최초로 고출력 홀뮴야그 레이저를 구현하여 30W, 60W, 100W 시스템으로 구성 - 최소침습 수술을 위한 광섬유카테터를 자체 개발하여 사용하고 Side-firing fiber를 제공함 - 주요용도 : 전립선비대증, 요로결석, 척추관 협착등 등의 최소침습 수술용 레이저 - 인증현황 : MFDS, FDA, TFDA, ISP, 도미니카공화국 - 주요경쟁사 : Lumenis(국외) - 저출력 레이저 탈모치료기(630nm, 650nm, 660nm LED/LD 광원) - 국내 유일의 개인용 탈모치료 의료기기 - 보건신기술(NET) 인증 제45호 "헬멧을 이용한 두피 활성화를 위한 다중 LED/LD 광원의 이용기술" - 주요용도 : 탈모 치료, 발모, 탈모예방, 모발 굵기 강화 - 인증현황 : MFDS, CE, FDA, NMPA, TFDA, MINSA, ANMAT, ISP, RPA - 주요경쟁사 : LG, 수메디칼(국내), Theradome Inc., RF Midwest LLC(국외) 3. 원재료 및 생산설비 (1) 주요 원재료 가. 매입 현황 (단위 : 원, 달러) 매입유형 품목 구분 2019년 2020년 2021년 원재료 전기전자류 국내 수입 $819,187 정밀가공류 국내 광학부품류 국내 수입 국내 수입 $75,485 $233,868 기타 국내 수입 $215,080 $519,404 $662,214 외주가공비 국내 합계 국내 수입 합계 나. 원재료의 제품별 비중 사업년도 제품명 원재료명 원재료비중(%) 2019년 PICOCARE 기타 Pastelle 기타 Lavieen 기타 2020년 OLIGIO 기타 PICOCARE 기타 Pastelle 기타 Lavieen 기타 2021년 OLIGIO 기타 PICOCARE 기타 Pastelle 기타 Lavieen 기타 다. 원재료 가격변동추이 (단위 : 원, 달러) 구분 2019년 2020년 2021년 전기전자류 국내 수입 $376 $353 $161 정밀가공류 국내 광학부품류 수입 $169 $272 $296 국내 수입 $8,387 $5,197 $6,505 (1) 가격산출 기준총 구입액을 구입량으로 나눈 평균 가격을 기재하였으며, 개당 가격입니다.(2) 가격변동 원인 (가) 전기전자류- 주요 공급처인 독일로부터 직접 수입하고 있었으나, 최근 출시된 모델에는 미적용되어 수입량이 감소되고 있습니다.(나) 정밀가공류- 정밀가공류는 국내에서 공급받고 있으며, 공급수량에 의해 구입 가격은 소폭 변동하고 있습니다.(다 ) 광학부품류- 주요 공급처인 중국으로로부터 직접 수입하고 있으며, 구입가격은 환율의 변동에 따라 원화 기준 구입 가격은 소폭 변동하고 있습니다.(라) Laser Module류- 주요 공급처인 미국으로부터 생산한 제품을 국내지사로부터
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꾸준히 공급받고 있으며, 연간 계약수량이 점차 증가함에 따라 구입가격이 변동하고 있습니다. (2) 생산 및 설비 가. 생산능력 및 생산실적 (단위 : 대, 천원) 제품 구분 2019년 2020년(주3) 2021년(주3) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 의료기기 생산능력주1) 생산실적주2) 가동율 기말재고 주1) 생산능력(수량) = 연간 총 생산시간 / 제품별 생산소요시간 합계주2) 생산능력(금액) = (재료비+인건비+제조간접비) x 생산능력(수량)주3) 의료기기(장비)에 한함. (소모품 제외) 나. 생산설비에 관한 사항 (1) 현황 (단위 : 백만원) 구분 소재지 기초가액 당기증감 당기상각 기말가액 비고 증가 감소 토 지 대전광역시 건 물 상동 기계장치 상동 시설장치 및 금형 상동 주1) 생산설비와 관련이 없는 그 외 자산은 현황표에서 제외 하였습니다.주2) 토지 및 건물에 대한 근저당설정 내역은 아래와 같습니다. [근저당 설정내역] 소재지 구분 근저당설정액 근저당권자 비고 대전광역시 유성구 테크노8로 64(용산동) 토지 81억원 농협은행 대덕테크노금융센터 근저당 건물 주) 토지의 개별공시지가와 건물의 지방세시가표준액은 아래와 같습니다. [토지의 개별공시지가 및 건물의 지방세시가표준액] 구분 소재지 연면적 시가정보 비고 토지 대전광역시 유성구 테크노8로 64(용산동) 3,824.5㎡ 2021년 개별공시지가 건물 대전광역시 유성구 테크노8로 64(용산동) 3721.61㎡ 2021년 재산세 시가표준 (2) 최근 3년간 변동사항 (단위 : 천원) 설비자산명 취득(처분)가액 취득(처분)일 취득(처분)사유 용도 취득(처분)처 계측기 신규제품개발 생산성향상 아토사이언스 계측기 신규제품개발 생산성향상 솔레오 신규제품개발 생산성향상 케이에스전자 신규제품개발 생산성향상 엘지케이코리아 신규제품개발 생산성향상 엘지케이코리아 신규제품개발 생산성향상 엘케이솔루션 제품개발 생산성향상 엘지케이코리아 제품개발 생산성향상 엘케이솔루션 총 합계 주) 생산설비와 관련없는 타계정대체 자산은 변동사항 내역에서 제외하였습니다. 다. 제품별 생산공정도 공정 Laser 장비 HIFU 장비 해당부서 Arm Type Frame 원자재 입고 Frame 원자재 입고 Frame 원자재 입고 생산 수입검사 수입검사 수입검사 품질 생산 공정검사 공정검사 공정검사 생산 Head 원자재 입고 Head 원자재 입고 생산 수입검사 수입검사 수입검사 생산 생산 생산 생산 공정검사 공정검사 공정검사 품질 관절Arm 장착 본체+Hand Piece 장착 생산 공정검사 공정검사 공정검사 생산 완제품출하 검사 완제품출하 검사 완제품출하 검사 품질 포장 및 출하 포장 및 출하 포장 및 출하 생산 라. 외주생산에 관한 사항 (1) 외주생산의 이유생산량 증가 및 단순 조립을 조립 업체에 위탁함으로써 고정투자비를 절감하고 전자 의료기기의 핵심기술을 활용한 제품 설계 및 개발에 핵심역량을 집중하기 위해 외주생산을 활용하고 있습니다.(2) 주요 외주처에 관한 사항 사업년도 외주처 외주금액 외주비중 외주내용 2019년도(제21기) (주)굿엔닷컴 HairBeam 임가공비 (주)한국랩 관절 ARM 임가공비 2020년도(제22기) (주)한국랩 관절 ARM 임가공비 웰로㈜ HairBeam 임가공비 키움전자 Board 임가공비 다산정공 RF TIP 임가공비 2021년도(제23기) 키움전자 Board 임가공비 (주)한국랩 관절 ARM 임가공비 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천원) 매출유형 품목 2019년도 2020년도 2021년도 제품 의료기기 에스테틱 수출 내수 소계 서지컬 수출 내수 소계 홈케어 수출 내수 소계 의료기부품(Cartridge 외) 수출 내수 소계 계 수출 내수 합계 상품 기타 수출 내수 합계 총계 수출 내수 합계 나. 판매방법 및 조건 등 (1) 판매조직 영업사업부문 B2C사업본부 국내영업 해외영업 서지컬 B2C사업본부 (2) 판매경로 당사의 판매방법으로 직접판매, 대리점 판매, 딜러를 통한 판매 등 다양한 채널로 이루어집니다. (3) 판매전략 의료기기 판매는 무엇보다
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국내 및 해외 인증이 중요합니다. 당사는 국내는 물론 해외 현지법인을 통한 인증팀을 구축하여 국내MFDS, 미국 FDA, 유럽 CE, 중국CFDA 승인 등 다수의 제품 인증을 획득하였습니다.국가별로 인증받은 제품의 우수성과 관련된 홍보, 전시회 및 학술대회에 참가하여 회사의 신뢰도와 인지도를 높이고 있습니다. 다. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항 당사의 주력 매출처는 에스테틱 치료를 전문으로 하는 피부과, 성형외과 등 중소 병의원이나, 실질적인 최종 소비자는 피부미용치료에 관심이 있는 불특정다수로 볼 수 있습니다. 우선 직접적인 매출처인 중소 병의원의 수요변동 요인은 신규 병의원 개원, 기존 병의원 장비 포트폴리오 재구성, 장비 노후화로 인한 교체 등입니다. 신규 병의원의 개원수 증가는 시장 확대와 직접적인 관련이 있습니다. 개원 병의원의 신규 장비 수요가 증가함과 동시에 병의원간 경쟁 심화로 최신 장비로의 교체 수요도 동시에 발생하게 되어 당사 매출에 긍정적인 요인으로 작용할 것으로 판단됩니다. 최근에는 인터넷, SNS 등의 발달로 소비자들이 의료기기 장비에 대한 많은 정보를 취득함에 따라 기존과는 달리 장비 자체에 대한 니즈가 뚜렷해지고 있습니다. 즉, 기존에는 치료 방식에 대한 소비자의 선호가 있었고, 동일한 방식 범위 내에서 의사들이 필요에 맞는 장비를 선택했다고 한다면, 최근에는 장비 자체에 대한 소비자의 선호가 뚜렷하여 의사는 소비자가 선호하는 기기를 매입하는 경향을 보이고 있습니다. 따라서 주 매출처인 의사뿐만 아니라 불특정다수인 소비자에 대한 제품 마케팅도 필요하며, 미용 트렌드에 부합하는 기능을 갖춘 기기를 신속히 개발해야 할 필요성이 대두되고 있습니다. 이에 따라 당사 역시 지속적으로 신기술을 적용한 제품을 매년 2~3개 이상 출시할 계획을 가지고 있습니다. 해외 수출의 경우, 의료기기 관련 판매 승인이 필수이나, 국가별 제도가 모두 상이하기 때문에 인허가에 시간과 비용이 많이 소요됩니다. 해외 수출 확대를 위해서는 기본적으로 이러한 국가별 승인을 득해야 하고, 그 이후 양질의 대리점 발굴을 통해 판매 활로를 안정화하는 것이 선행과제입니다. 현재 의료기기 시장의 경우 대기업이 M, 자회사 설립, 사업부문 확대 등을 통해 적극적으로 진출해오고 있습니다. 그러나 아직까지는 고가의 의료장비에 대한 시장을 개척하고 있으며, 당사가 영위하는 피부미용 의료기기의 경우 대부분 중소기업이 주로 사업을 영위하고 있습니다. (1) 매출액에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상되는 사항 a. 신규 병의원 개원 증가 b. 에스테틱 산업 트렌드 변화로 인한 장비 교체 수요 증가 c. 신제품(Oligio)의 출시 및 프리미엄 장비의 리뉴얼 제품 출시 d. NMPA, FDA, NMPA 승인 등 국내외 인허가 확대 e. 우량한 해외 대리점 발굴 f. 원-달러 환율 상승에 따른 가격경쟁력 향상 g. 피부미용에 대한 사회적 관심도 증대 및 의료비 증가 h. 한류 확대 및 정부주도의 보건의료관련 해외시장 확대 i. 신제품(Oligio)의 필수 소모품 Tip 소요량 증가 j. 올리지오 전속모델 기용으로 광고 마케팅의 활발한 투자를 통한 소모품 소비 촉진 k. Global Scale Up 프로젝트 추진 중 (2) 매출액에 부정적인 영향을 줄 것으로 예상되는 사항 a. 코로나19 사태의 장기화에 따른 국내외 경기 침체로 인한 소비심리 위축 지속 b. 경쟁 심화로 인한 가격 하락 압박 c. 원-달러 환율 하락에 따른 수출 경쟁력 하락 d. 국내외 장기적 경기침체 기류와 개선의 불확실성 e. 경쟁회사의 당사 주력 제품에 대한 경쟁제품의 출시 f. 경쟁회사의 막대한 자금력을 이용한 공격적 마케팅에 따른 열악한 브랜드 인지도 라. 수주에 관한 사항 국내 전자의료기기 산업은 영세한 업체가 대부분이어서 기술개발과 제품 투자가 빈약함에 따라 국산제품이 신뢰성을 확보하지 못하여 대형병원에서 주로 수입 첨단 고가의료기기를 사용하고 있는 실정입니다. 그러나 최근 의료기기 산업이 성장세를 보이는 가운데 성장잠재력 또한 높아 대기업들이
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뛰어들고 있습니다. 삼성전자는 2010년 초음파의료기기업체인 메디슨을 인수했으며 2011년 미주법인을 통해 심장질환 진단 카트 개발업체인 ITC넥서스 홀딩 컴퍼니를 인수했습니다. 롯데, KT, SK텔레콤, 코오롱정보통신 등도 유비쿼터스 헬스기기 사업을 구상 중으로 보도되고 있습니다. 이와 더불어 제약업계도 수익다각화를 위해 의료기기 사업의 진출이 활발합니다. 보령제약은 일본 A 합작으로 보령 A 설립하였으며 대원제약, 광동제약 등도 의료기기업체 인수, 의료기기 개발 등을 통해 시장에 의료기기사업 시장에 진출하고 있으며, 국내 대그룹사인 LG에서도 LED마스크를 시작으로 당사의 주력 B2C제품인 헤어빔과 동일한 제품을 런칭하여 막대한 판매실적을 올리고 있습니다. 당사는 이러한 경쟁상황에서 초기 막대한 투자비(광고비)가 소요되는 B2C 제품의 주요 유통채널인 홈쇼핑 채널을 과감히 중단하고 다양한 온라인 채널 및 오프라인에 주력하고 있으며, 매출 점유비를 에스테틱 부문으로 전환하는 체질을 개선 하였습니다. 당사에서는 국내 매출 확대를 위하여 대리점 확대 및 네트워크 병원 제휴 등 채널 다변화와 BNK캐피탈사와 할부팩토링 금융상품 제휴를 통하여 가망고객에 대한 구매실행 및 안정적인 채권회수로 매출과 더불어 자금유동성 또한 개선되고 있습니다. 또한Global Scale Up 프로젝트를 추진중에 있어 글로벌 의료기기 전문회사의 세계시장 판매망을 통하여 향후 지속적이고 안정적인 매출을 기대하고 있으며, 현재 월평균 약25억~30억원의 수수주가 지속적으로 유지되고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 금리위험 당기말 현재 당사의 단기 및 장기차입금 내역 및 장기차입금의 연도별 상환내역은 다음과 같습니다. 당사는 이자율 변동으로 인한 이자비용 등의 증가를 최소화하기 위해 장단기 차입금을 지속적으로 축소해 나갈 계획입니다. (1) 당기말 및 전기말 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 차입금종류 차입처 최장만기일 연이자율(%) 당기말 전기말 단기차입금 무역금융대출 기업은행 구매자금대출 기업은행 일반운전자금(*2) 농협은행 3.66~3.76 합 계 장기차입금 일반운전자금(*1,*3) 농협은행 등 2.30~4.55 시설자 금 대출 (*1,*3) 농협은행 소계 유동성장기차입금 합 계 (*1) 대표이사로부터 보증을 제공받고 있습니다.(*2) 신용보증기금으로부터 보증을 제공받고 있습니다.(*3) 토지와 건물 등이 담보로 제공되고 있습니다.(2) 장기차입금의 연도별 상환금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 금 액 2022년 2023년 2024년 2025년 합 계 나. 환위험 당사는 앞으로 급격한 환율변동에 대처하기 위해 수출환변동보험 가입 등과 같은 대책을 다각적으로 검토할 계획입니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발비용 (단위 : 천원) 구분 2018연도(제20기) 2019연도(제21기) 2020연도(제22기) 2021연도(제23기) 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타경비 소계 비용처리 제조원가 판관비 합계(매출액 대비 비율) 주1) 당사는 일반적으로 해당 프로젝트의 시험테스트신청 이후 발생한 지출을 무형자산으로 인식하고, 이전 단계에서 발생한 지출은 연구개발비로 보아 당기 비용처리하고 있습니다. 나. 주요연구개발 실적 당기동안 수행하고 있는 국책과제는 다음과 같습니다. 시행부처 / 기관 과제명 총 개발기간 총 사업비(단위 : 천원) 산업통상자원부 심혈관 진단/치료 가이드용 기능성 융합미세영상기기 개발 *총 사업비 6,134,668*1차 협약기간 사업비 874,000*2차 협약기간 사업비 1,308,170*3차 협약기간 사업비 1,191,232*4차 협약기간 사업비 1,461,535*5차 협약기간 사업비 1,301,898*6차 협약기간 사업비 368,958 한국해양과학기술 진흥원 해양소재 기반 근적외선조영물질 및 영상 진단기기 개발 *총 사업비 6,033,728*1차 협약기간 사업비 1,046,100*2차 협약기간 사업비 1,043,400*3차 협약기간 사업비
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1,766,833*4차 협약기간 사업비 1,090,695*5차 협약기간 사업비 1,086,700 한국보건산업진흥원 통증 치료를 위한 다 파장 레이저 및 전자기 한방 치료기기 개발 *총 사업비 601,227*1차 협약기간 사업비 166,667*2차 협약기간 사업비 233,340*3차 협약기간 사업비 233,340 한국산업기술진흥원 (WC300) 에너지를 기반으로 하는 차세대 의료기기 개발 *총 사업비 6,183,054*1차 협약기간 사업비 822,000*2차 협약기간 사업비 380,000*3차 협약기간 사업비 1,110,304*4차 협약기간 사업비 1,488,750 한국산업기술평가관리원 소재부품산업미래성장동력-웨어러블스마트디바이스용핵심부품요소기술개발 *총 사업비 1,708,210*1차 협약기간 사업비 934,850*2차 협약기간 사업비 773,360 (재)범부처전주의료기기연구개발사업단 만성고주파 이명환자의 이명증상 개선에 대한 안전성 및 유효성 평가 *총 사업비 987,500*1차 협약기간 사업비 187,500*2차 협약기간 사업비 400,000 당기말 현재 협약기간이 종료된 연구과제는 2021년도 협약 연장이 완료 되었습니다. 7. 기타 참고사항 가. 지식재산권 현황 (단위 : 건) 구분 등록 출원 합계 특허 국내 해외 계 디자인 국내 해외 계 상표 국내 해외 계 프로그램 국내 전체 국내 해외 합계
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 회사가 본 보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 본 보고서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 본 보고서에 기재된 예측정보는 본 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 1999년 6월 19일에 설립되었으며, 주업종은 의료용 기기 제조업으로서 대전시 유성구 테크노8로64(용산동)에 위치하고 있습니다. 당사는 2015년 4월 29일에 주권을 한국거래소가 운영하는 코넥스시장에 상장한 공개법인입니다. 당기말 현재 자본금은 3,165백만원이며 김종원 외 특수관계인이 55.92%의 지분을 소유하고 있습니다. 당사가 제조 및 판매하고 있는 ‘의료기기’는 사람 또는 동물에게 사용되는 기구, 기계, 재료 등으로서 질병의 진단, 치료, 예방의 목적으로 사용되는 제품을 말하며 의학과 전기, 전자, 기계, 광학 등의 기술이 융합되는 산업 분야입니다. 현재 의료기기는 IT, BT 등 기술 발달에 따라 제품군이 점차 복잡, 다양화되는 추세이며 현재는 주사기와 같은 소모품, 기초의료용품, MRI, 로봇 및 수술기기 등 다양한 제품이 있습니다. 의료기기의 특성은 인간의 생명에 직결될 수 있는 기계이므로 각국 정부는 의료기기 생산 및 제조, 임상시험 등의 안전규제, 유통 및 판매 등 안전성 확보, 지적재산권 보장 등을 규제하고 있으며 국가 간 인증 허가제도가 상이하기 때문에 의료기기산업은 높은 진입장벽을 갖고 있다고 할 수 있습니다. 의료기기는 병의원이 주요 수요처이며 제품의 특성상 인간의 생명과 보건에 직결되기 때문에 수요자들은 보수적인 성격이 강한 특성을 보이며 기존에 사용했다거나 검증된 제품을 지속적으로 구매하는 모습을 보입니다. 따라서 의료기기산업은 높은 진입장벽과 가격의 비탄력적 특성을 보이고 있습니다. 의료기기산업은 사람의 생명을 다루는 기기라는 점에서 각종 기술이 융합되는 산업으로 기술 의존형 사업이기에 제품의 개발에서 생산까지 걸리는 시간이 길며(약 3~5년), 게다가 개별 제품의 시장 규모가 작고 다품종 소량생산의 성격을 띠기 때문에 끊임없는 R 투자가 필요하여 자본의존형 사업으로 정의할 수 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 요약 연결 재무상태표 (단위 : 천원) 구분 2021년(제23기) 2020년(제22기) 증감액 증감율 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 결손금 자본총계 - 제23기 당사의 자산총액은 전년대비 17,436백만원 증가한 47,602백만원입니다. 자산의 주요 증가 원인은 매출액 증가에 따른 매출채권 및 재고자산 증가, 금융상품 증가에 기인합니다.- 부채는 전년대비 15,436백만원 감소한 21,800백만원입니다 이는 자금의 차입금 감소요인 등이 있습니다. - 자본총액은 전년대비 32,872백만원 증가한 25,802백만원입니다. - 재무비율을 살펴보면 2020년 12월말 현재 유동비율 197.52%, 부채비율 84.49% 입니다. 나. 요약 연결 영업실적 (단위 : 천원) 구분 2021년(제23기)
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2020년(제22기) 증감액 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 금융수익 금융비용 기타수익 기타비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용(수익) 당기순이익 4. 유동성 및 자금조달과 지출 (단위 : 천원) 구분 2021년(제23기) 2020년(제22기) 증감액 증감률 현금및현금성자산 단기금융상품 단기차입금 장기차입금 현금및현금성자산은 전기 대비 3.8억원 감소, 단기금융상품은 60억원 증가 하였고, 장.단기차입금은 170억원 감소하였습니다. 회사는 2021년 6월 유상증자(제3자배정)을 통하여 약 161억원의 자금을 조달하여 신제품 생산을 위한 원자재 조달 등 운영자금으로 사용하였으며, 당기채권과 기 부실채권회수 등을 통하여 차입금을 상환하였습 니 다 5. 부외거래 (1) 약정사항보고기간종료일 현재 금융기관과 체결한 약정한도 및 실행액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 금융기관 약정내용 한도액 실행액 기업은행 무역금융대출 농협은행 일반운전자금 농협은행 구매자금대출 농협은행 시설자금대출 농협은행 무역어음대출 농협은행 일반자금대출 우리은행 일반운전자금 중소기업진흥공단 일반운전자금 (2) 제공받은 지급보증 (단위 : 천원) 제공자 보증내역 보증금액 한국무역보험공사 차입금 한도 신용보증기금 차입금 서울보증보험 계약및이행하자 대표이사 차입금 등 기타 특수관계자 차입금 등 (3) 보고기간종료일 현재 연결회사가 제공한 지급보증내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천CNY) 피보증인 보증내역 보증기간 금액 보증처 CNY 5,700 우리은행 노은지점 (4) 연결회사가 피고로 계류된 소송사건은 기말현재 없습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 I ▣ 사업부문별 현황 당사는 SABIC INNOVATIVE PLASTICS 국내대리점 및 SOLVAY, BASF 등 많은 업체와 플라스틱원료의 도,소매사업을 영위하고 있습니다. 조직도.jpg 조직도 (산업의 특성 등)가) 산업개요플라스틱재료는 석유화학공업의 발전으로 수십년 동안 여러 분야에서 금속의 대체품 또는 수지 그 자체의 특성을 살려 널리 쓰이고 있습니다. 특히 열가소성의 특징을 가진 이런 수지들은 상대적으로 낮은 열을 이용하여 자유로이 성형할 수 있다는 유리한 점이 있어 동일한 치수를 가진 많은 양의 제품을 용이하게 만들 수 있어 대량 생산에 최적의 기능을 가진 편리한 재료입니다.이러한 수지를 이용한 플라스틱 제품은 반드시 성형가공공정을 거쳐야 하는데, 이 성형가공법은 먼저 사출성형기내에서 수지를 용융시켜 유동상태로 하고, 이것을 적당한 금형 또는 다이에 분사시켜 형상을 가진 제품으로 만들어 내는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 또한 성형가공기술은 성형가공설비, 플라스틱금형, 성형재료 기술이 복합적으로 작용하여 플라스틱 성형품을 만들어 내는 기술로서 자동차, 전자, 건설, 가정생활용품 등의 산업에 막대한 영향을 미치고 있는 기술입니다.특히 각 산업의 고도화로 제품의 경량화, 저가화, 외관품질의 미려, 정밀성형, 수지의 재생화 등의 요구가 다양해짐에 따라 사출성형기 관련 기술개발의 중요성이 더해가고 있는 현실입니다. 플라스틱재료와 완성품에 따라 다양한 사출성형기가 있지만 그 대표적인 것으로는 사출성형기, 압출기, 진공성형기, 특수성형기 등이 있으며, 이러한 사출성형기 외에 성형을 위한 금형온조기, 재료제습기, 건조기, 금형교환설비, 취출로보트, 반송적재설비, 분쇄기, 호퍼로더착색기 등이 있습니다.나) 시장의 특성엔지니어링 플라스틱부문은 소량 다품종으로 적기의 공급과 안정적인 원료 확보가 관건입니다. 따라서 전문적인 마케팅 능력과 기술력을 필요로 하는 기술 영업망을 필요로 합니다. 다) 현 상태의 문제점산업고도화에 따른 고품질 플라스틱제품의 수요가 급증하는데, 국산 사출성형기 및 성형기술의 낙후성으로 적절히 대응하지 못하고 있습니다. 국내 자동차, 전자산업 등정밀, 대형에 따른 고부가가치 플라스틱 제품을 요구함에 따라 고속정밀 대형 플라스틱 사출성형기의 수요가 기하급수적으로 늘어나는 추세이나, 국내제조업체들은 그리 크지 않은 시장과 기술개발투자에 따른 리스크(RISK)를 극복하지 못하고 해외 선진 업체들로부터 과거의 모델을 모방하면서 답보상태를 면치 못하고 있는 현실입니다.고정밀도를 요구하는 자동차, 전자 업체들은 일본, 독일 등에서 부품을 전량 수입하여 쓰고 있는 실정이며 향후 산업고도화 추세에 따라 고부가가치 플라스틱 제품의 수요는 계속 증가할 추세이므로, 국내 성형기술개발이 부흥하지 못하면 국내 플라스틱 사출성형기 및 부대설비 시장은 독일 및 일본 등 선진 업체들의 기술종속국으로 전락하게 될 것입니다. 성형기술 발전에 따른 사출성형기와 부대장비가 꾸준히 개발되어 우리 플라스틱 제품의 Cost와 품질의 경쟁력을 높여야 하나, 플라스틱 업체간의 경직성과 영세성으로 기술개발 수준이 답보상태에 있습니다.플라스틱 제품을 생산하는 수요자가 저비용(고효율화), 생에너지, 고속성형, 불량률이 없는 정밀성형을 요구함에 따라, 성형기술의 난이도는 높아져 가는데 고부가가치 성형을 위한 금형구조와 특수동작의 재현성이 높은 사출성형기의 기술개발 수준은 선진업체에 비해 현격히 떨어져 있습니다.아울러 재료, 사출성형기, 금형의 3박자가 이루어져야 하는 성형기술은 개발의 난이도가 높은데 비해 업체간의 교류나 협력체제의 구심점조차 없는 상태로, 국가적 차원의 지원이 절실히 요구되어집니다. 환경문제로 인한 플라스틱 재활용이 강조되고 있으나, 이에 대응하는 기술개발이 필요한 시점에 있습니다.(국내외 시장여건 등)가) 국내 기술현황국내 플라스틱시장은 크게 재생이 가능한 열가소성, 재생이 안되는 열경화성플라스틱으로 나누어져 있습니다. 환경문제로 인하여 점점 열가소성의 수요가 증가하고 있으며 실제로
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국내 시장규모도 경화성수지에 비해 훨씬 방대합니다. 열가소성 수지는 다시 일반 범용, 한단계 상위인 엔지니어링플라스틱, 그보다 위인 고기능플라스틱으로 나뉩니다. 일반 범용으로는 주로 일반 생활용품과 산업자재에 쓰이는 PE, PP, PS, ABS, PVC원료등이 주를 이루며, 국내 생산업체로 한화종합화학, LG화학, 삼성종합화학, 현대석유화학, 대림산업등과 군소업체가 있습니다.이중 PS, ABS원료는 전기, 전자, 자동차 및 산업전반에 걸쳐 다양하게 용도를 넓혀가고 있습니다. 생산업체로는 LG화학, 한국바스프, 제일모직, 금호케미칼등이 있습니다. 한편, 범용플라스틱은 생산이 수요를 초과하여 수출에 많은 비중을 두고 있는 실정입니다. 엔지니어링 플라스틱은 NYLON6, NYLON66, PC, PBT, POM, MPPO등을 일컬으며 주용도로는 자동차, 전기 전자, 일반 산업부문으로 쓰이고 있습니다. 국내 생산업체로는 아래와 같은 기업이 있습니다. 구 분 대표기업 년생산량 비 고 NYLON 로디아 코오롱 수출 35,000수출 40,000 PC LG화학 삼양화성 롯데첨단소재 SABIC PLASTICS롯데케미칼 내수 5,000톤내수판매 20,000톤수입컴파운딩충주생산 및 수입- PBT LG화학 삼양사 로디아 코오롱 내수 7,000내수 5,000내수 4,000내수 3,000 POM KEP 코오롱 내수 20,000내수 10,000 또한, 엔지니어링 플라스틱은 꾸준한 용도개발에 따라 수요량이 늘어나는 추세에 있습니다. 그러나, 국내공급이 수요를 초과하고 있어 업계과당경쟁을 지양하고 수출전략으로의 노력을 더욱 배가해야 할 실정에 있습니다.고기능 플라스틱은 대부분이 수입에 의존하고 있으며 생산성의 문제와 고비용으로 인해 국내생산은 사실상 전무한 상태입니다. 이 쪽에 속하는 제품군으로는 PPS, 특수나이론(NYLON46, 11, 12, 6T, 9T), LCP, PES, PSU, PEEK 각종 현재는 제품의 소형화, 경량화, 고급화에 따라 꾸준히 수요가 상승하고 있습니다. 주로 일본, 미국 유럽등에서 수입을 하고 있는 실정입니다.나) 국외 기술동향플라스틱의 생산과 소비면에서 보면 미국을 선두로 일본, 독일이 뒤를 잇고 유럽각국이 그 뒤를 잇고 있습니다. 전체적으로 범용과 엔지니어링플라스틱분야는 생산이 수요를 앞지르고 있는 상황으로 이는 장치산업이며 석유화학분야로 생산과 수요를 업체간에 조정할 수 있는 여력이 부족하기 때문으로 판단됩니다. 고기능 플라스틱분야는 특별한 기술과 수요의 한계성으로 인해 경쟁이 다소 약한 편이며, 이익 창출면에서 고부가가치로 인해 개발에 많은 기업들이 투자하고 있으며, 일본은 이런면에서 미국과 유럽의 기술을 응용 전수하여 많은 개발이 이뤄지고 있은 실정입니다.한편, 점점 더 지구환경에 많은 관심이 집중됨에 따라 플라스틱에도 환경친화면을 강조하게 되고 이는 유럽을 필두로 미국, 일본등이 환경규제를 강화하고 있는 실정입니다. 이에 따라 선진 각국들은 생산기지를 중국, 동남아 각국으로 이전하고 있으며, 경쟁력 강화를 위해 흡수 합병이 이뤄지고 있는 실정입니다.다) 관련산업 현황플라스틱 가공기술 및 사출성형기를 둘러싼 관련산업은 플라스틱 재료와 금형이 있습니다. 국내 플라스틱재료는 LG화학, 한화토탈, 롯데첨단소재, 한화케미칼, SK케미칼, 금호석유화학, 코오롱, 삼양사, 대림, (주)신일화학 등에서 생산하고 있으나, 품질과 종류면에서 일본, 미국의 50∼80%수준에 이르고 있는 것으로 봅니다. 플라스틱 제품업체들이 요구하는 고강성, 고충격, 고투명 등에는 아직 선진업체를 못 따르고 있으며, 액정 Polymer, 고성능수지(PEEK, PSU, PEI, PAR등), 고강성수지(PEN), 복합제(BLEND), 첨가제(Metallic제), 열가소성 Elastomer, 생분해성 플라스틱 등의 개발이 시급한 상황입니다.플라스틱 금형은 사출성형금형, 압출성형용다이, Blow성형용금형, 특수성형금형, 복합금형 등 종류가 다양하며 국내시장은 약 7,000억이 넘는 시장이 형성되어 있습니다. 초고속성형, 사출, 압축성형,
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저압사출성형, Gas-Assist성형, 샌드위치성형 등 성형기술의 다양화에 따라 고정밀, 고내구성, 금형기술 개발과 금형의 설계 및 제작에 관한 지지한 노력이 진행되고 있습니다. 플라스틱 금형가공기술은 CAD/CAM/CAE 기술을 응용하여 생산기술은 높아졌으나 고생산성, 긴 수명에 대한 설계기술은 선진기술의 도입과 모방을 병행하고 있는 실정입니다.플라스틱 가공에서 가공기와 금형은 동반자 관계에 있어, 두 분야의 기술은 병행하여 개발 추진되어야 할 것으로 보고 있습니다.라) 시장점유율 엔지니어링 플라스틱은 업종자체가 가지는 특성상 다양한 품목을 취급하여야 합니다. 이로 인해서 시장점유율 자체를 평가하기가 어렵습니다. (영업의 개황 등) 가) 영업개황당사는 1978년 설립이후로 엔지니어링플라스틱, 고기능수지 및 범용에 이르기까지 다양한 영업을 통해 국내 플라스틱전문 판매업체로 자리잡아 왔습니다. 세계적인 플라스틱생산업체인 SABIC INNOVATIVE의 국내 대리점이며, 세계유수의 생산업체들인 INEOS STYROLUTION, BASF, POLYPLASTICS, DSM, TRINSEO, SIBUR 등 많은 업체와 거래를 하고 있으며, 국내에 양질의 재료를 우수한 가격과 제품개발 및 써비스로 고객만족을 위해 최선을 다하고 있습니다. 또한, ABS 컴파운딩에 참여하여 고객에 부응하는 원자재를 생산하고 있습니다. 많은 우수인력을 확보하기 위해 지속적인 투자를 하고 있으며, 인천에 본사를 두고 밀양에 영남지사와 대구에도 사무소를 설치하여 전국을 판매망으로 두고 있습니다. 나) 전망현재 당사는 경인지역을 주요 타켓으로 영업망을 구축하고 있으나, 97년 하반기를 기점으로 부산을 중심으로하는 남부지역의 영업망을 강화, 포항, 울산, 부산, 창원 및 나아가 광양, 여천의 공업단지를 연결하는 남부벨트의 구축을 계획하고 있습니다. 뿐만 아니라, 1997년 상반기부터는 한국 SABIC INNOVATIVE PLASTICS 유한회사로부터 국내 영업망의 상당부문을 양수하여 국내의 영업망을 확대하였습니다.한국 SABIC INNOVATIVE PLASTICS 유한회사는 한국내의 현지 법인으로 국내에서 영업망의 유지에 한계가 있던 바 당사는 기존의 영업능력을 이용하여 한국 SABIC INNOVATIVE PLASTICS 유한회사의 추가적인 영업망을 확보할 계획입니다. 이와 같이 영업망의 확충을 통한 지속적인 양적 성장과, 신기술을 도입한 신상품의 개발을통한, 고부가가치의 상품을 개발함으로써 질적인 성장을 동시에 이루어 낼 것입니다. ▣ 사업부문별 요약 재무현황 (단위:천원) 부문 구 분 제44기 제43기 제42기 제41기 금액 금액 금액 금액 POLYMER부문 매출액 매출총이익 영업이익 총자산 2. 주요 제품 및 서비스 가) 주요 제품 등의 현황당사는 SABIC INNOVATIVE PLASTICS 국내대리점 및 INEOS STYROLUTION, BASF, POLYPLASTICS, DSM, TRINSEO, SIBUR 등 많은 업체와 플라스틱원료의 도,소매사업을 영위하고 있습니다. 또한 ABS 컴파운딩에 참여하여 고객에 부응하는 원자재를 생산하고 있습니다. 이하는 당사에서 생산하는 ABS 수지에 대한 제품에 대한 소개입니다. (1) ABS 수지 개요① 정의 : Acrylonitrile, Butadiene 및 Styrene의 3성분으로 이들 머리자를 따서 ABS수지라고 합니다.② 종류ⅰ) 블렌드형 : 스티렌-아크릴로니트릴 공중합체와 NBR(Nitrile-Butadiene Rubber)과의 폴리머블렌드에 의한 생산ⅱ) 그래프트형 : BR(Butadiene Rubber), 또는 SBR(Styene-Butadiene Rubber) 라텍스의 공존하에서 스티렌과 아크릴로니트릴을 그래프트 공중합해서 생산, ABS수지의 대부분 생산 방식③ 특성ⅰ) 넓은 온도범위에 걸친 우수한 내충격강도, 인장강도, 강도내열성ⅱ) 전기적 성질, 내유성, 내약품성이 우수, 사출·압출등 모든 성형가능ⅲ) 우수한 광택, 치수안정성, 내 크리이프성ⅳ) 진공성형, 도장, 금속도료등 2가 가공
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용이④ 용도 ⅰ) 각종 가전전기부품ⅱ) 캐비닛 하우징류의 기타일반기기의 하우징ⅲ) 자동차 내·외장부품, 완구, PVC의 개질 보강제(2) 시장현황① 국내 ABS시장은 LG화학, 롯데첨단소재, 한국BASF, 금호석유화학등 4개업체가 대기업에 의한 과점체제를 형성하고 있습니다.② 각 MAKER마다 중국시장 확대를 겨냥하여 국내와 국외현지 공장을 증설할 계획을 가지고 있습니다.③ 현재 ABS 수요는 주수요처인 전기, 전자제품과 자동차 부품등의 생산량 증가에 따라 다소 소요량이 증가하고 있습니다. 또한 수출은 중국을 비롯한 동남아시아 지역을 중심으로 큰폭의 증가세를 보이고 있습니다. (3) 판매경로 및 가격동향 ① 국내 MAKER LG, BASF, 롯데첨단소재, 금호석유화학의 판매방식은 일부 직거래외에는 대리점 판매에 주력하고 있습니다.② 고유가 및 기초원료인 벤젠, SM가격의 상승, 중국수요증가의 영향으로 국내 및 국제시장가격은 상승하고 있는 상황입니다.(4) 당사의 현황1) 취급 GRADE : SELAC GRADE명명법 예) SELAC SW10G3-7001 (G/F 15%함유 Black Color) 품명.jpg 품명 2) 용도 용도.jpg 용도 3) 제품매출 (단위 : 천원, %) 제 품 명 제 44 기 제 43 기 제 42 기 제 41 기 매출액 비 율 매출액 비 율 매출액 비 율 매출액 비 율 SELAC 합 계 3. 원재료 및 생산설비 가) ABS 설비부분① EXTRUDER 구 분 제 작 처 생 산 량 비 고 1호기 SM플라텍 500 kg/h 전 line 자동화 2호기 나가다니(NAKADANI) 500 kg/h 〃 ② 시험설비1. 시험용 EXTRUDER 2기2. 사출기 2기3. 유압 press (pan cake用 CONTAMINATION :검사用)4. 표준 광원기 (D 65광원)5. 각종 물성 시험기③ 품질관리1. △E 관리 : 0.3 이하 관리2. cocor, chip 성형 : 6시간 단위 색상검사3. pan cake : 4시간 단위4. 전수 검사 : 출하전 1 Ton 단위 색상검사5. 물성 spec 관리 :④ Digment 내열도 색이행성 분산성 업체 염료무기 안료유기 안료 280℃ 없음 양호 나) 영업용 설비 현황 (단위 : ㎡) 구 분 소재지 토 지 건축물 합 계 비고 본 사 인천 남구 도화동 영남지사 경남 밀양 하남읍 대구사무소 대구 북구 산격동 임차사용중 합 계 4. 매출 및 수주상황 I 가. 매출유형별 실적 (단위 : 천원, % ) 사업부문 매출유형 품 목 제 44 기 제 43 기 제 42 기 매출액 비 율 매출액 비 율 매출액 비 율 POLYMER 부문 상품 엔지니어링 플라스틱 등 제품 SELAC 등 임대 임대료 등 기타 기타매출 합 계 나. 판매경로 POLYMER 사업부문은 고객의 발주서에 의해 출하 및 배송이 이루어집니다. 인천 본사와 영남 밀양지사에 물류창고를 두어서 효율적인 물량 공급을 하고 있습니다.PCB 사업부문은 계약에 의한 PO접수 후, 주문방식생산을 하고 그 후에 납품이 이루어집니다.다. 판매방법 및 조건 POLYMER 사업부문은 당사 영업부 직원이 공단지역에 위치한 수많은 엔지니어링플라스틱 업체들을 수시로 방문하면서 제품을 소개하여 발주를 받는 형태와 각종 유무선 상의 문의 등으로 영업이 이루어지고 있습니다.업체들의 신용도와 거래기간 등을 고려하여 선입금이나 월 마감후 익월10일, 익월말결제 등으로 거래가 이루어집니다.PCB 사업부문은 고객사와 상생의 전략적 파트너쉽을 이루기 위해 전방위적인 노력을 다하고 있습니다. 특히, 제품의 개발단계에서 부터 공동참여가 이루어지기 위해 긴밀한 관계를 위해 힘쓰고 있습니다. 기타 다른 사항은 POLYMER 사업부문과 유사합니다.라. 수주상황당사는 주요 매출처의 생산계획에 의해 예상물량을 받지만, 시장상황에 따라 변동이 있어 수주현황은 별도로 작성하지 않습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 기업공시서식 작성기준 제4-2-8조에 의거하여 당사 소규모기업에 해당함으로, 기재를 생략하였습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 보고서 작성 기준일 현재
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위: 원) 구분 당 기 말 전 기 말 증감율 자산총계 부채총계 자본총계 나. 영업실적 (단위: 원) 구분 당 기 전 기 증감율 1.매 출 액 2.매 출 원 가 3.매 출 총 이 익 4.영 업 이 익 5.법인세비용차감전순이익 6.법 인 세 비 용 7.당 기 순 이 익 다. 주요경영지표 구 분 산 식 비 율 당 기 전 기 유동비율 유동자산　────── ×100　　유동부채 부채비율 부채총계　────── ×100　　자기자본 차입금의존도 차입금　────── ×100　　 총자산 매출액영업이익률 영업이익　────── ×100　　 매출액 매출액순이익률 당기순이익　────── ×100　　 매출액 총자산순이익률 당기순이익　────── ×100　　 총자산 자기자본순이익률 당기순이익　────── ×100　 자기자본 라. 경영전망 및 진단 2014년 445억이었던 매출은 2015년 396억, 2016년 424억으로 증가 추세를 보였으나, 2017년 경기침체 및 국내 소비부진으로 인하여 전년대비 14.08% 감소한 364억을 달성하였습니다. 2018년에는 전년대비 11.46% 감소한 322억을 달성하였습니다. 2019년에는 전년대비 21.42% 감소한 253억을 달성하였습니다. 2020년에는 전년대비 8.69% 증가한 275억을 달성하였습니다. 2021년에는 전년대비 18% 증가한 324억을 달성하였습니다. 부채비율은 8.9%이며, 재무건정성 및 유동비율은 매우 양호하다 하겠습니다. POLYMER 사업부문의 다각적인 변화를 하고 있으나, PCB 사업부문은 생산을 중단하고 임대사업을 하고 있어서 매출이 하락할 것으로 예상됩니다. 2. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 당사는 유동자금으로 현금 및 현금성 자산 및 단기금융상품(정기예금)으로 318억원을 보유하고 있으며, 유동비율(유동자산/유동부채)은 41.4%입니다. 나. 자금조달 당사는 2017년 전환사채 발행(70억)으로 자금을 조달하였으며, 유동성 부족현상은 발상되지 않았습니다. 다. 지출 당사의 2021년 주요자금지출은 대부분 상품,원재료 구입에 따른 외상매입금 지출입니다. 3. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 나.주요제품 매출액 기재 누락 주2) 정정전 주2)정정후 XI.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 라. 합병등의 사후정보 합병 등 사후정보 기재 누락 주3) 정정전 주3)정정후 주1) 정정전 연결대상 종속회사 현황(요약) (단위 : 사) 구분 연결대상회사수 주요종속회사수 기초 증가 감소 기말 상장 비상장 합계 마. 회사가 영위하는 주요 사업의 내용축산용 배합사료 전문회사와 축산물 유통회사를 운영하고 있으며 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.주1) 정정후연결대상 종속회사 현황(요약) (단위 : 사) 구분 연결대상회사수 주요종속회사수 기초 증가 감소 기말 상장 비상장 합계 마. 회사가 영위하는 주요 사업의 내용축산용 배합사료 전문회사와 축산물 유통회사를 운영하고 있으며 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.(1) 팜스토리 주요 사업의 내용 1. 사료제조 및 판매업 2. 생명공학을 이용한 의약품, 동물약품, 의료기용 및 의료기기 사료첨가제 기능성식품, 건강보조식품의 개발 및 제조, 판매, 수출입업 3. 양곡매매업 4. 수출입업 및 동대행업 5. 항생제 대체 천연항생, 향균물질의 개발 및 환경개선 신물질의 개발 6. 건축재료 제조 및 매매업 7. 도.소매업 8. 용역업(서비스) 9. 기계제조 및 판매업 10. 프랜차이즈점 모집 및 운영업 11. 부동산업 및 부동산 임대업 12. 농산물,축산물,수산물의 재배,사육,양식,가공 판매업 13. 유통전문 판매업 14. 보관 및 창고업 15. 운수업 16. 미생물 배양기술 및 신물질 개발 17. 효소제 제조 및 판매업 18. 유전자원의 개발, 제조 및 판매사업 19. 정보통신 인터넷 등 정보기술을 이용한 서비스, 제조 및 판매사업20. 전 각호의 관련 설비의 제조,판매,수출입업과 기술용역 서비스 의 판매 및 수출입업21. 바이오가스 플랜트 건설 및 운영을 포함한 신?재생에너지 사업22. 해외농업, 축산업의 개발 및 투자23. 축산물 종합처리업24. 농수축산물 및 관련제품의 생산,수매,냉동,냉장,운송,처리 및 가공 과 판매25. 농수축산물을 이용한 식품가공연구와 가공품 개발 및 판매26. 농수축산물 및 관련제품의 수출입과 그 대행27. 제빙 및 판매28. 전자상거래를 통한 농수산물의 구매 및 판매29. 임가공서비스30. 농축산업에 관련된 공동이용시설의 설치 및 운영 (2) 주요 종속회사 사업부문 주요 사업의 내용 육가공사업부(LB) 양돈사육 가금사업부(PB) 육류의 가공 판매업 기타사업부 곡물재배 및 낙농 주2)정정전1. 사업의 개요나. 사업부문별 매출액 기재누락주2)정정후1. 사업의 개요나. 사업부문별 매출액당사의 연결기준 사업부문별 매출액은 사료사업부 651,134백만원, 육가공사업부 매출액 516,003백만원, 기타사업부 매출액12,214백만원으로 구성되며, 내부거래(145,433백만원)를 제거 시 총 1,033,918백만원입니다.주3)정정전XI.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 라. 합병등의 사후정보"해당사항 없음”주3)정정후XI.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항라. 합병 등 사후정보 (1) 합병 일자 대상회사 주요내용 2019년 12월 03일 ㈜한국축산의희망서울사료(인천시 남동구) (주)팜스토리는 자회사 ㈜한국축산의희망서울사료를 합병비율 1 : 0.4896347 로 흡수합병하였습니다.(주)팜스토리의 최대주주인 (주))이지홀딩스는 (주)팜스토리의 지분 49.93%와 피합병법인인 (주)한국축산의희망서울사료의 지분 40.64%를 소유하고 있으며, (주)팜스토리가 (주)이지홀딩스에 신주발행을 통해 (주)한국축산의희망 서울사료를 인수합병을 하여 (주))이지홀딩스는 (주)팜스토리의 지분 60.30%를 직접 보유하게 되고 경영상 변화는 없습니다. *관련공시 : 1. [기재정정]
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주요사항보고서(회사합병결정) (2019년 11월 26일) 2. 합병등종료보고서(합병) (2019년 12월 03일)(2) 합병 등 전후의 재무사항 비교표당사는 정현회계법인으로 외부평가를 받았으나, 매출액 등의 예측치를 산출하지 않았기 때문에 전후의 재무사항 비교표는 기재하지 않습니다. 【 대표이사 등의 확인 】 대표이사등확인서.jpg 대표이사등확인서 사 업 보 고 서 (제 31 기) 사업연도 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2022년 3월 23일 제출대상법인 유형 : 주권상장법인 면제사유발생 : 해당사항 없음 회 사 명 : 주식회사 팜스토리 대 표 이 사 : 편명식, 배수한 본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 강남대로 310(역삼동,유니온센터) 3층 작 성 책 임 자 : (직 책) 사 장 (성 명) 김 충 석 목 차 【 대표이사 등의 확인 】
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II. 사업의 내용 [주요 사업부문별 회사현황] 사업부문 주요제품 등 주요종속회사명 비고 사료사업부(FB) 배합사료 제조 및 판매 (주)팜스토리 사료부문 (*1) 코스닥 육가공사업부(LB) 양돈사육 및 도축제품 제조 및 판매 (주)팜스토리 식육부문 (*1)농업회사법인(주)팜스월드 코스닥 가금사업부(PB) 도계제품 제조 및 판매 (주)마니커에프앤지 코스닥 기타사업부 곡물 등 에꼬호즈 등 (*1) (주)팜스토리는 사료부문과 식육부문 두개의 사업을 영위하고 있음 1. 사업의 개요 가. 사업부문별 영업개황 구분 내 용 비고 사료사업부(FB) 지배회사 (주)팜스토리의 사료부문은 사료산업의 성장 둔화 및 70년대 대기업의 사료산업 진출 등 어려운 시장 환경속에도 적합설계 및 사료효율을 개선하여 효율성과 경제성을 동시에 이루어 내며 매년 높은 성장을 지속하여 왔습니다. 현재에도 양돈, 산란, 육계, 오리, 축우산업 발전에 공헌을 하기 위하여 끊임없는 개혁정신으로 사료산업을 이끌어 나가고 있습니다. 육가공사업부(LB) :도축 제품 제조 및 판매 (주)팜스토리 식육부문은 2000년 국내 1호 도축장 국가 공인 HACCP 인증, 2001년 부분육 가공장 국가 공인 HACCP 인증, 2002년 단체급식 가공장 국가 공인 HACCP 인증을 받았으며, 2011년 국내 최초 전공장 HACCP 무결함 인증, 2014년 HACCP 무결점 4년 연속 인증을 받았습니다. 또한, 돈육 브랜드인 생생포크와 한우 브랜드인 생생한우가 소비자시민모임 우수축산물 브랜드 인증을 받아 돈육과 한우사업 양쪽에서 우수축산물로 브랜드 인증을 받았고, 팜스토리엘피씨는 거점도축장으로 지정되어 생산의 우수성이 입증되었습니다.현재는 대형유통점에 부분육을 납품하고 있으며, 중부 LPC에 대한 지속적인 투자를 통하여 최신식 시설 유지에 힘쓰고 옥외에 설치한 태양 광열판을 이용한 에너지 절감 노력을 통해 녹색 성장 기업으로 거듭나고 있습니다. 육가공사업부(LB) : 양돈사육 농업회사법인(주)팜스월드는 양돈 축산 전문업체로 식육업에 제공되는 비육돈을 전문적으로 사육, 판매하고 있으며, 그 외에 축산관련 기타매출을 같이 영위하고 있습니다. 또한 양돈 계열화사업을 추진하고 있으며, 자돈을 계열화업체에 위탁 사육시킨 후 비육돈을 육가공업체에 판매하고 있습니다. 양돈 계열화사업은 저비용으로 비육돈 시장 점유율을 높일 수 있는 장점이 있으며, 또한 사료회사, 양돈농장, 육가공업체를 하나로 연결하여 그에 따른 사업의 시너지효과를 기대하고 있습니다. 가금사업부(PB) 현재 국내 닭고기 소비량은 유럽과 미국 등 선진국에 비해 낮은 수준이지만, 닭고기는 저지방, 저칼로리 식품이고, 단백질과 비타민 등 영양소가 풍부한 식품이기 때문에 우리나라 국민들의 건강에 대한 관심과 영양학적 가치를 고려할 때, 닭고기의 소비량 및 계육 가공식품의 소비량 역시 점차 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세에 맞추어 마니커에프앤지는 닭고기 가공식품에 높은 인지도와 축적된 계육가공 기술을 바탕으로 계육가공 시장에 다양한 제품을 출시하고 있으며, 차별화된 브랜드 구축을 지속적으로 해 나가고 있습니다. 나. 사업부문별 매출액당사의 연결기준 사업부문별 매출액은 사료사업부 651,134백만원, 육가공사업부 매출액 516,003백만원, 기타사업부 매출액12,214백만원으로 구성되며, 내부거래(145,433백만원)를 제거 시 총 1,033,918백만원입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 품목 2021년 2020년 2019년 비고 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 사료사업부(FB) 배합사료 기타 육가공사업부(LB) 지육 등 양돈매출 기타 가금사업부(PB) 닭고기 등 기타 기타사업부 곡물 등 소계 내부거래 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원/kg, 원/두수) 품 목 단위 2021년 2020년 2019년 사료사업부(FB) 양돈사료 원/kg 양계사료 원/kg 육가공사업부(LB) 지육 원/kg 양돈매출 원/두수 가금사업부(PB)(*1) 계육제품 외 원/kg
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(*) 2021년 주요 제품을 기준으로 2020년, 2019년도 작성하였음 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품목 주요매입처 2021년 2020년 2019년 비고 매입액 비율 매입액 비율 매입액 비율 사료사업부(FB) 원재료 옥수수 카길코리아 유한회사 등 원재료 대두박 (주)투맨인터네셔널 등 원재료 소맥 등 이영통상 등 육가공사업부(LB) 원재료 생돈 문경양돈 등 원재료 생우 예당한우영농조합 등 원재료 포유자돈 주성축산 등 원재료 비육우 전국한우협회 등 원재료 사료 팜스토리 등 가금사업부(PB) 원재료 계육 등 에버그린푸드 등 합계 * 2021년 주요 제품을 기준으로 2020년, 2019년도 작성하였음*사업부문별 단순합계한 주요 원재료 매입액 및 비율이므로, 특수관계자와의 거래가 포함되어 있음 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원/kg) 사업부문 매입유형 품목 2021년 2020년 2019년 사료사업부(FB) 원재료 옥수수 원재료 대두박 원재료 소맥 육가공사업부(LB) 원재료 생돈 원재료 생우 원재료 사료 외 가금사업부(PB) 원재료 계육 등 * 2021년 주요 제품을 기준으로 2020년, 2019년도 작성하였음다. 생산 및 설비에 관한 사항 (1) 생산능력 및 산출근거 사업부문 품목 단위 2021년 2020년 2019년 비고 사료사업부(FB) 배합사료 MT (*1) 육가공사업부(LB) 도축 제품 제조 및 판매 천두 (*2) 양돈사육 천두 (*2) 가금사업부(PB)(*1) 육가공 MT (*3) (*1) 사료사업부(FB) : 배합사료 구분 (주)팜스토리(사료) 합계 시간당 평균생산수량 (MT) 일 평균 가동시간 월 평균 가동일수 연 평균 가동월수 연간생산능력 (MT) (*2) 육가공사업부(LB) : 도축 및 양돈사육 구분 (주)팜스토리(식육) 합계 시간당 평균 도축두수 (천두) 일 평균 가동시간 월 평균 가동일수 연 평균 가동월수 연간생산능력 (천두) 구분 농업회사법인(주)팜스월드 합계 월 평균 임신돈수 (단위:천두) 복당 평균 총 산두수 연 평균 가동월수 연간생산능력 (단위:천두) (2) 생산실적 및 가동률① 생산실적 사업부문 품목 단위 2021년 2020년 2019년 사료사업부(FB) 배합사료 MT 육가공사업부(LB) 도축 제품 제조 및 판매 천두 양돈사육 천두 ② 당해 사업연도의 가동률 사업부문 품목 단위 생산능력 생산량 평균가동률 사료사업부(FB) 배합사료 MT 육가공사업부(LB) 도축 제품 제조 및 판매 천두 양돈사육 천두 (3) 생산설비의 현황 등① 생산설비의 현황 (단위 : 백만원 ) 사업부문 구분 기초장부가액 당기증감 기말장부가액 비고 증가 감소 상각 사료사업부(FB) 토지 건물 구축물 기계장치 공구와기구 차량운반구 비품 건설중인자산 금융리스자산 합계 육가공사업부(LB) 토지 건물 구축물 기계장치 공구와기구 차량운반구 비품 시설장치 건설중인자산 금융리스자산 합계 가금사업부(PB)(*1) 토지 건물 구축물 기계장치 공구와기구 비품 시설장치 건설중인자산 금융리스자산 합계 기타사업부 토지 건물 구축물 기계장치 공구와기구 차량운반구 비품 건설중인자산 금융리스자산 합계 ② 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 1) 진행중인 투자"해당사항 없음"2) 향후 투자계획"해당사항 없음" 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 2021년 2020년 2019년 사료사업부(FB) 제품매출 배합사료 등 상품매출 배합사료 등 기타매출 수입수수료 등 소계 육가공사업부(LB) 제품매출 지육,정육,양돈 등 상품매출 지육,정육,양돈 등 기타매출 수입수수료 등 소계 가금사업부(PB) 제품매출 닭고기 등 상품매출 닭고기 등 기타매출 수입수수료 등 소계 기타사업부 제품매출 곡물 등 상품매출 곡물 등 기타매출 수입수수료 등 소계 내부거래 제품매출 상품매출 기타매출 소계 합계 제품매출 상품매출 기타매출 소계 (1) 판매경로 (단위 : 백만원) 사업부문 주요 판매경로 매출액 비율 사료사업부(FB) 직거래 기타 육가공사업부(LB): 도축 제품
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제조 및 판매 육가공(제조업체) 도매상 및 대형유통점 기타 기타사업부 기타 총매출액 내부거래 순매출액 (2) 판매방법 등 구분 판매방법 및 조건 판매전략 사료사업부(FB) 주문생산 판매방식으로 거래처별 선수금, 맞돈, 30일, 60일, 90일의 거래조건에 따라 가격차등 판매 (1) 기술교육을 통한 고객성공 지속적 노력 (2) 전산관리강화를 통한 기존거래선의 수익창출에 기여 (3) 실증자료 수집 활성화로 제품의 우수성 확인 및 판촉 활용 육가공사업부(LB) 및가금사업부(PB): 도축 제품 제조 및 판매 (1) 직접 판매방식을 갖추고 있으며 결제조건은 현금 및 어음 결제 조건을 갖춤(2) 공판장에서 결정된 경매가 를 기준으로 당사의 원가 율을 감안하여 판가 결정 (1) 전국 영업망을 통한 다양한 지역의 판로 확대 및 대리점, 대형매장, 직영점 확대로 최적비율의 유통 채널 구축을 통 해 판매 물량과 수익 동시 증대, 블로그 마케팅, 시식 행사 , 요리 시연회, 언론 홍보 등을 통해 소비자의 브랜드 인지 도를 높여갈 방침(2) 안정적인 공장가동률 유지를 위해 육가공업체 및 중대형 도매상등에 제품 공급 나. 수주상황"해당사항 없음" 5. 위험관리 및 파생거래 가.위험관리연결실체는 환율과 이자율의 변동으로 인한 시장위험에 노출되어 있습니다. (1) 외환위험관리연결실체는 외화거래 수행에 따라 다양한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 주요 통화별 환율변동시 당기말 현재 외환이 세전 손익에 미치는 영향의 연단위 민감도 분석내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 2021년 2020년 2019년 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락 USD CAD 합계 (2) 이자율위험관리연결실체는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있으며, 이자율위험에 노출된 차입금 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 2021년 2020년 2019년 차입금(변동금리) 등 이자율 1% 변동시 세전 손익에 미치는 영향의 연단위 민감도 분석내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 2021년 2020년 2019년 1% 상승 1% 하락 1% 상승 1% 하락 1% 상승 1% 하락 이자비용 (3) 기타 가격위험연결실체는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 지분상품은 대부분 매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있습니다.(4) 자본위험관리 연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 연결실체는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 적절히 수정ㆍ변경하고 있습니다. 연결실체의 자본위험관리정책은 전기와 중요한 변동이 없습니다. (단위 : 천원) 구분 2021년 2020년 2019년 부채 자본 부채비율 나. 파생상품 등에 관한 사항(1) 파생상품의 내용환율 변동 리스크관리를 위하여 외화 포지션에 대하여 통화선도(Currency Forward)상품을 매매하여 헷지합니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등"해당 사항 없음" 나. 연구개발활동(1) 연구개발활동의 개요서울대, 세종대 산학협력단, 농림수산식품기술기획평가원과 함께 해외농업개발을 진행하고 있습니다. 해외농업생산기지 구축을 위한 현지생산성 및 적응성 조사 등 기술적 판단을 위한 사전 조사 연구와 해외 농업용 바이오 디젤 품종 개발과 안정적 국내 수급 방안을 연구하고 있습니다.(2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과목 2021년 2020년 2019년 비고 연구개발비용 합계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 7. 기타 참고사항 가. 산업의 특성 구분 내용 비고 사료사업부(FB) 사료산업은 과학적인 설계기술을 바탕으로 각종원료를 저장,
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분쇄, 혼합, 계량, 가공하는 공정을 거쳐 위생적이고 안전한 제품을생산함으로써 가축의 성장에 필요한 영양소를 고르게 공급하는 산업입니다. 축산업에 있어 가장 기초가 되며, 축산업 생산비 중 큰 비중을 차지하고 있어 축산업계에 미치는 영향이 큰 산업입니다. 육가공사업부(LB) :도축 제품 제조 및 판매 축산물의 도축 및 가공은 소비자에게 깨끗하고 건강한 식육을 제공하는데 목적이 있으므로 질병관리에 매우 예민합니다. 구제역이나 콜레라 등 질병이 발생되면 원재료(생축)의 감소로 이어지고, 그로 인해 원재료 가격과 상품의 가격이 상승할 수 있습니다.이처럼 질병관리는 소비자에게 질 좋은 식육제품을 공급하는데 가장 중요한 요인입니다. 또한, 축산물 도축 및 가공을 하는 업체들은 주로 수직적 계열화를 통해 소비자에게 상품을 공급하고 있습니다. 사료, 농가의 생축을 기반으로 도축, 가공, 판매까지 수직계열화로 이루어져야 경쟁력있는 결과물을 만들 수 있기 때문입니다. 육가공사업부(LB) : 양돈사육 돼지는 산육능력이 우수하고, 성장률이 빨라 비육돈의 경우 생후 5~6개월이면 시장 출하 가능하여 자본 회수가 빠르고, 사료 소비량이 타 가축에 비해 상대적으로 적어 경제적이며, 가축 중에서 도체율이 가장 높은 수준을 기록하고 있습니다. 또한 돼지고기는 기호성이 좋으며 신선육 및 가공품으로 생산 판매가 가능하고, 특히 햄, 소시지, 베이컨 등 육가공품의 중요한 원료입니다.그러나 돼지는 분뇨 배설량이 많아서 수질 오염 등 공해문제를 일으킬 수 있으며, 분뇨 처리 시설에 상당히 많은 비용이 소모됩니다. 특히, 환경규제가 점차 강화되어 관련 비용이 증가하고 있는 상황입니다. 가금사업부(PB) 닭고기를 통한 가공제품 산업은 최근 패스트푸드 외식산업의 발전과 함께 고속 성장세를 보이고 있습니다. 향후에도 3저 1고(저지방, 저칼로리, 저콜레스테롤, 고단백)의 건강식품으로 소비 계층 구조가 다양하고 닭고기 선호도가 높은 10-20대의 성인으로의 성장은 닭고기 소비의 계속적인 증가로 이어질 것입니다. 현재의 간식 또는 특식 개념에서 향후 선진국 소비패턴으로 변화하여 주식의 소비 개념으로 식생활 패턴의 변화가 예상됩니다. 나. 산업의 성장성 구분 내용 비고 사료사업부(FB) 배합사료산업은 국민소득 증대에 따른 식생활 수준의 향상에 힘입어 육류소비량이 증가하면서 지난 30여 년 동안 성장을 지속하여 왔습니다. 최근 양적인 성장추세는 정체현상을 보이고 있으나, 배합사료산업은 국가식량산업이며 앞으로도 육류소비의 꾸준한 증가가 예상되므로 완만한 성장이 가능할 것으로 보입니다. 2021년 12월 31일 현재 국내 배합사료 생산량은 동기대비 0.2% 감소한 약 20,929천톤 입니다. 육가공사업부(LB) :도축 제품 제조 및 판매 농림축산식품부의 '2020 농림수산식품 주요 통계'에 따르면 2020년을 기준으로 우리 국민의 1인당 평균 육류 소비량은 52.5kg 입니다. 1980년 11.3kg에 그쳤던 1인당 육류소비량이 40여년만에 약 5배 가까이 성장한 것입니다. 이는 한국인의 식습관이 서구화되고 소득이 높아진 데다 외식 산업이 발전하면서 육류를 취급하는 음식점이 증가한 데에 따른 것으로 풀이됩니다. 이러한 육류 소비량 증가는 우리나라에 국한된 것이 아니라 대부분의 국가에서 확인할 수 있는 추세이며, 앞으로도 육류 소비량은 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 육가공사업부(LB) : 양돈사육 2021년 돼지 도축두수는 전년동기(18,339,937두) 대비 0.2% 증가한 18,383,061두로 최근 20년간 최대 출하물량을 기록하였습니다. 또한, 2000~2020년 동안 한국의 1인당 연간 육류 소비량은 연평균 3% 성장하였으며, 육류 소비량 중 돼지고기 소비량은 2019년도 기준 26.8kg 대비 2020년도 기준 27.1kg으로 소폭 상승하였고 전체 육류 소비량의 51.6%를 차지하였습니다. 국내 양돈업체는 이같은 견고한 돼지고기 수요를 바탕으로 외형성장세를 지속하고 있습니다.또한 국내 양돈산업은 세계적인 추세에 따라 양돈농장의 현대화 및 규모화가
팜스토리 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

빠르게 진행될 전망입니다. 국내 양돈산업의 경우 몇 차례의 경기순환과 구조조정을 거치면서 영세한 중소농이 급격히 줄어들고 동사와 같은 대규모 기업형 양돈업체들(당사, 선진, 팜스코 등) 중심으로 시장이 개편되고 있습니다. 가금사업부(PB) 국내 1인당 닭고기 소비량은 2005년 7.6Kg을 기록한 후 꾸준히 증가 추세를 보이고 있으며 2020년에는 약 12.5Kg으로 추정됩니다. (출처:농촌경제연구원 농업전망 2021 닭고기 수급전망) 선진국의 사례에서 보듯 소득이 증가함에 따라 백색육에 대한 선호도가 높아질 것으로 보여 향후에도 닭고기 시장의 성장잠재력은 매우 크다고 할 수 있습니다. 사회가 고도화될수록 저지방 단백질원인 닭고기의 소비량은 늘어나고 있으며 현재 닭고기는 세계에서 가장 빠르게 소비량이 증가하고 있는 단백질원임을 감안할 때 육계산업의 성장성은 지속성을 지닐 것으로 전망됩니다.닭고기시장의 성장은 도계 마릿수로 예측이 가능합니다. 2020년 12월 31일 현재 도계 마릿수는 전년 동기대비 1% 증가한 약 1,070백만수 입니다. 한국농촌경제연구원에 따르면 병아리 생산 잠재력과 계열업체의 육계 사육의향이 높아 육계 사육 및 도계 마릿수는 향후에 더 증가할 것으로 전망하고 있습니다. (*1) 배합사료 생산량 (단위 : 천톤) 연도 2021년 2020년 2019년 2018년 2017년 생산량 성장율 (자료출처 : 한국 사료협회 생산실적 기준) (*2) 국내 닭고기 소비현황 구분 2021년 2020년 2019년 2018년 2017년 총 소비량(천톤) 1인당소비량(Kg) 총생산량(천톤) 수입량(천톤) * 출처 : 한국농촌경제원구원_농업전망 2022_가금류 수급 동향과 전망* 2021년은 농업관측본부 추정치임. 다. 경기변동의 특성 구분 내용 비고 사료사업부(FB) 배합사료시장은 축산업, 육가공 등과 밀접한 상관관계에 있으므로 축산물의 물량 및 가격 등의 추이와 정책동향에 영향을 받으며, 원료의 대부분을 수입에 의존하기 때문에 원재료(곡물) 가격 및 환율 변동에 민감한 특성을 갖고 있습니다. 이에 비해 계절적인 경기변동은 크게 작용하지 않으며, 경기가 불황일 경우에도 소비는 꾸준한 특징이 있습니다. 육가공사업부(LB) :도축 제품 제조 및 판매 육가공사업은 질병으로 인하여 업계의 등락이 많이 변동됩니다. 축산물은 질병에 예민하고 질병이 퍼지는 속도도 매우 빠르기때문에 질병이 한번 발생하게 되면 원재료(생축)의 손실이 매우 크며, 그 손실은 우리의 식량 문제와 바로 직결하게 됩니다.따라서 좀 더 깨끗하고 안전한 식육을 만드는데 많은 규제와 노력을 함께 기울이고 있습니다. 육가공사업부(LB) : 양돈사육 식생활 습관의 향상과 외식산업 및 패스트푸드점의 보편화로 일정한 수요가 발생되어 경기에 대한 민감도는 낮은편입니다. 양돈사육사업은 모돈에서 자돈을 생산하여 비육돈까지 성장하는 데 일정한 사이클이 존재하며, 이 주기의 영향으로 돈가(판매가격)의 사이클링이 발생합니다. 돈가(판매가격)는 특이한 외부의 영향(질병, 날씨)이 없는 상태에서 4월부터 상승하기 시작하여 6~7월에 최고치에 이르게 됩니다. 가금사업부(PB) 국내 경기 침체에도 소비량은 소폭 감소에 그치는 등 일반 경기의 변동에 따라 닭고기의 수요가 민감하게 반응하고 있지는 않습니다. 닭고기 소비는 7월 및 8월이 최대 성수기로 연중 매출이 가장 크게 발생하고 있으며 이 시기를 제외하더라도 연중 꾸준한 소비구조를 갖고 있습니다. 다만 조류인플루엔자 등 대단위 질병 발생 및 확산으로 인하여 부득이하게 매출 및 소비가 감소되는 우발사항이 내포된 산업인 만큼 질병 및 위생관리에 철저해야 합니다. 라. 경쟁요소 구분 내용 비고 사료사업부(FB) 현재 배합사료 시장은 완전경쟁에 가까운 포화상태에 직면한 상황이며 대형화된 축산 농가들의 눈높이도 한층 까다로워지고 있습니다. 이를 극복하기 위하여 우수한 배합설계 기술을 바탕으로 고품질의 전문 배합사료를 생산하고 있으며, 판매수수료 및 물류비 등의 조정을 통해 유통구조상 경쟁우위를 꾀하고 있습니다. 육가공사업부(LB) :도축
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제품 제조 및 판매 우루과이라운드를 시작으로 개방되기 시작한 국내 축산업은 칠레와의 FTA 체결, 연이은 EU 및 미국과의 FTA 체결 발효로 국내 업체끼리의 경쟁에서 한발 더 나아가 선진국들과 직접 경쟁하는 환경에 처하게 되었습니다.단기적으로는 가격 경쟁력에 밀려 위기를 겪을 것으로 보이지만, 거점 도축장의 육성을 통한 도축업계의 구조조정 실시와 양적 계열화성장에서 벗어나 효율적인 질적성장을 도모할 수 있는 중규모 농장 및 도축장의 육성 등을 통해 경쟁력을 제고하고 있습니다. 당사의 경쟁력은 전문성을 바탕으로 한 가족사의 우수한 업무연계성에 있으며, LPC의 도축.가공 능력 또한 위생과 규모면에서 충분한 경쟁력을 갖추고 있습니다. 육가공사업부(LB) : 양돈사육 뛰어난 혈통의 종돈과 모돈의 계열화로 전체 농장의 혈통을 통일하고 있으며, 질병에 대한 철저한 방역조치와 안정된 사양관리를 통하여 생산성을 높여 출하율을 향상시키고 있습니다. 가금사업부(PB) 최근 사회적인 웰빙 식생활 문화의 흐름에 발맞춰 당사는 다양한 기능성 제품을 개발하는 한편, 손쉽고 간편하게 즐길수 있는 제품 등을 출시하고 있습니다. 성장 잠재력이 큰 프리미엄 제품인 친환경 닭고기의 매출은 매년 증가하고 있고, 조리가 간편한 춘천 닭갈비와 닭불고기 정육등의 반조리 제품은 바쁜 현대인의 생활에 가장 유용한 제품이 될 것으로 기대하고 있습니다. 가공품 시장은 현재 하림과 (주)마니커의 경쟁 구조이며, 당사의 경우 육가공품 생산 및 영업만을 영위해온 육가공 전문회사(주)마니커에프앤지를 통해 가공 생산 및 영업을 일원화하여 관리의 효율성 및 원가 절감을 통한 수익구조 개선을 도모할 계획입니다. 마. 시장의 특성 구분 내용 비고 사료사업부(FB) 사료시장의 규모는 연간 매출액 8조원 이상의 시장으로써, 현재 농협과 한국사료협회, 기타 21개사 등 여러 업체가 국내 배합사료 시장에서 활동하고 있습니다. 축우사료에서 우세하던 농협사료도 양돈과 오리, 가금 등 중소가축으로의 마케팅에 박차를가하고 있어 전품목에서 업체간 경쟁이 심화될 것으로 보입니다. 또한, 사료산업은 축산물 사육마릿수 변동이나 질병 등과 밀접한 연관성이 있으며 동일한 설비와 조직을 가지고도 배합기술에 따라 생산성에 현격한 차이가 발생할 수 있습니다. 육가공사업부(LB) :도축 제품 제조 및 판매 원가에 절대적인 영향을 주는 돈가의 변동폭이 크고 변수 요인이 많아 시장 예측이 어려우며, 지육의 경우 즉시 경매가가 반영이 되기 때문에 원료돈의 구매량과 판매가격, 그리고 판매대금의 조기 회수가 중요합니다. 또한, 중소업체의 난립, 수입육과의 경쟁, 구제역 등 외생변수로 인한 축산물의 가격 변동폭이 크지만 기업의 대형화, 취급 축종의 다양화로 리스크를 최소화하는 추세입니다. 최근 들어 생축 및 지육에서 부분육으로 유통구조가 변하고 있으며, 브랜드육의 인지도가 상승하여 브랜드육 유통이 증가하고 있습니다. 육가공사업부(LB) : 양돈사육 살아있는 가축을 생산ㆍ판매하는 시장이기 때문에 질병 및 계절적요인(날씨)에 영향을 많이 받습니다. 일반 제조업처럼 공급조절 불가로 돈가(판매가격)의 책정이 불가능하므로 일일 시장가에 따라 돈가가 결정됩니다. 가금사업부(PB) 우리나라의 육계산업은 통닭이 전형적인 닭고기 시장이었으나 최근들어 프랜차이즈, 외식산업의 발달과 함께 간편성, 편의성에 대한 관심증가로 점차 염장육, 부분육에 대한 수요가 점차 증가하고 있는 추세이며, 가금류 가공제품에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 향후에도 이러한 추세는 계속될 것으로 전망됩니다. 바. 시장점유율 추이(1) 사료사업부(FB) 한국사료협회에서 공정거래 관련법상 적법여부에 대한 문제가 제기되어 "제조업체별 생산실적"을 더이상 공표하지 않습니다. (2) 육가공사업부(LB) : 도축두수 점유율 (단위 : 두수) 작업장 2021년 도축두수 점유율 2020년 도축두수 점유율 2019년 도축두수 점유율 (주)팜스토리(식육) ㈜우리손에프앤지 도드람 (주)해드림엘피씨 도드람김제에프엠씨 제주축협 논산계룡축협 (주)우경축산 홍주미트 기타 합계
팜스토리 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

(자료출처 : 축산물품질평가원 기준 돼지도축두수) 사. 자원조달상의 특성 구분 내용 비고 사료사업부(FB) 옥수수나 대두박과 같은 벌크성 배합사료의 주 원료는 세계의 곡물 메이저들이 통제하는 시장으로서 국내 배합사료업체 입장에서는 환율이나 국제 가격변동의 시장 위험에 과다하게 노출되어 있습니다. 원료의 수입 의존도가 크기 때문에 적정한 수량 및 구매시기나 선물거래 등 환율변동에 따른 양질의 원료를 안정적으로 확보하는 것이 수익성 유지의 관건이 될 수 있습니다. 육가공사업부(LB) :도축 제품 제조 및 판매 원재료를 조달하는 소규모단위 농가들이 생산성의 문제로 감소되고 기업농 규모로 대형화되는 추세입니다. 따라서 원재료(생축)의 출하 또한 대규모로 이루어지고 도축, 가공을 위한 원료를 구매하는 자금 또한 커지고 있습니다. 그러므로 자금 회전에 따른 세밀한 계획이 반드시 필요하고 위험성에 대한 대비 또한 세밀하게 이루어져야 합니다. 원재료의 안정된 수급을 위해서 충분한 운영자금의 확보가 중요하고 이에 따른 세밀한 관리 또한 필요합니다. 육가공사업부(LB) : 양돈사육 양돈업의 특성상 양돈출하 후 5일에서 7일이내 현금결제가 이루어지므로 자금 운영상에 어려움은 없으나, 성장 사이클 주기의 영향으로 출하시 조달된 자금으로 모돈에서 부터 비육돈까지의 자금을 충당하는 자금흐름주기가 발생합니다. 가금사업부(PB) 주요 원재료인 생계는 가격변동 위험이 높기 때문에 다양한 거래처에 서로 다른 결제조건으로 가공 원료육을 받아 안정된 수급을 유지하려 노력하고 있습니다. 아. 관련법령 또는 정부의 규제 구분 내용 비고 사료사업부(FB) 배합사료산업은 사료관리법에 의해 운영되고 있으며, 허가제에서 등록제로 바뀌었고 중소기업고유업종에서 해제 되었습니다. 1997년 7월 1일부터 배합사료 부가가치세 영세율이 전면 적용되어 양축농가의 부담이 감소되었습니다. 2011년 7월 1일 배합사료공장에서의 사료 내 항생제 및 항균제의 첨가가 전면 금지 되었습니다. 이는 축산농가의 동물용 항생제 사용량 및 축산물의 항생제 내성률 감소로 이어져 국내 축산물에 대한 소비자의 신뢰를 높이는데 기여하여 국내 축산물의 경쟁력이 강화될 것으로 전망됩니다. 육가공사업부(LB) :도축 제품 제조 및 판매 축산업은 식품가공위생법 및 축산물가공처리법에 의해 도축시설, 가공시설의 위생 및 그 시설에 관한 규제를 받고 있습니다. 음식점 및 햄, 소시지 가공품의 원산지 표시제가 도입됐고, 모든 국내산 식육 판매장에는 도축장명 표기를 의무화했습니다. 이는 도축장 구조조정을 통하여 관리를 더욱 용이하게하고 그것을 통하여 소비자에게 더욱 안전한 식육을 공급하고자 하는데 목적이 있습니다. 도축장 구조조정을 통하여 거점도축장 및 통합도축장을 선정하여 육성, 지원하게 되며, 도축장 HACCP기준 및 운영실태 점검을 강화하고 위생관리정보 공개, 장기휴업 도축장 허가취소 등의 방침을 세우고 있습니다. 육가공사업부(LB) : 양돈사육 2012년 1월부터 가축분뇨 해양투기가 금지 되었으며, 각종 전염병으로부터 축산농가를 보호하고 국민에게 신뢰받는 축산업으로 지속 발전시키기 위해 2013년 2월부터 축산업허가제가 시행되고 있습니다. 축산물의 품질 향상과 원활한 유통 및 가축개량 촉진을 위하여 축산물 등급화 거래가 시행되고 있으며, FTA협약에 따른 축산업 보호를 위해 각종 법령이 제정, 운영 중에 있습니다. 가금사업부(PB) 축산물 수입시장 개방에 따른 경쟁력 제고를 위하여 축산물 도축장에 대하여 2001년 7월부터 HACCP을 부분적으로 시행하고 2003년부터 전면적으로 의무시행 함으로써 HACCP의 기반설비를 갖추지 못한 도축장에 대하여는 영업을 제한하거나 공장운영을 중단시키고 있습니다. 또한 축산물위생관리법 개정에 따라 2011년부터 모든 도축장에서 도축, 가공, 생산한 축산물은 법률이 정한 축산물의 포장 방법을 적용하여야 하고, 식육포장에 사용되는 용기 및 재료는 식품위생법의 관련 규정에 적합한 재질을 사용하여 포장을 해야 하는 포장유통 의무화가 시행되고 있습니다. 효율적인 가축전염병