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사업추진을 한 결과라는 문제점이 있습니다. 따라서 현재 국내 건설수주의 호조세 자체를 기초로 건설경기를 판단하는 것은 다소 문제가 있으며, 민간 주택수주의 조기 수주인식이라는 착시효과를 감안해 건설경기를 판단하는 것이 필요합니다. 또한, 민간 주택수주의 조기 수주인식은 2016년 민간 주택수주 및 전체 건설수주의 가장 큰 감소요인으로 작용한다는 문제점이 있으며, 결국 국내 건설수주는 회복국면에 접어든지 2년 만에 역대 최고치를 경신해 빠른 회복세를 보인 후 2016년에 다시 빠르게 하락세를 보일 것으로 전망됩니다. 이에 따라 현재 건설경기의 회복국면이 비교적 단기간에 끝날 가능성이 커지고 있습니다..(9) 거시경제적으로 보았을때 2017년 국내 경제성장률 2% 초.중반을 전망하고 있고 2016년에 이어 저성장 기조를 유지하고 있습니다.아울러 공공부문에서 정부의 SOC예산이 2016년 대비 8.2% 감소 하였으며 이는 2008년 이후 9년래 최저치입니다. 정부의 확장적 재정정책에 부응하기 위해 2015년~16년 일시적으로 공공기관의 발주가 일시적으로 증가 하였으나 공공기관의 부채 문제가 지속되고 있어 2017년에 발주의 증가는 어려운 형편입니다. 2016년 저금리 기조의 유지에도 불구하고 금리와 수익형 부동산 수익률 갭이 확대되고 오피스텔의 공실률 또한 지난 2년간의 공급과잉으로 공급증가가 어려울것으로 보이며 이는 건설수주에 좋지 않은 파급효과를 가져올것으로 예상됩니다.(10) 2017년 하반기부터 건설투자 증가세가 본격적으로 둔화되기 시작해서, 건축허가 및 착공면적의 감소세로 인한 영향은 약 2년에서 1년반 정도 시차를 두고 나타납니다. 2018년 이후의 건설투자는 향후 부정적으로 보이며 2018년 년말 이후에는 이러한 감소세가 더욱 뚜렷해질것으로 예상됩니다. 아울러 과거 민간 비주거 건축수주 변화는 거시경제상 GDP와 6개월 내외의 시차를 두고 밀접하게 연관이 있었지만 최근 GDP의 부진에도 불구하고 민간 비주거 건축수주는 2015년 이후 역대 최고치를 기록하였고, 2018년 이후 민간 비주거 건축의 수주는 (-)성장을 이룰것으로 예상됩니다. 국내 주요기관들과 여러 연구기관들은 2018년 금리인상을 예상하고 있고 이는 주택 뿐만 아니라 비주거 건축부분에도 부정적 영향을 주고 있습니다. (11) 2020년1월부터 코로나19로 인한 경제성장률이 글로벌 금융위기 후 최저수준으로 떨어질 것이란 전망이 나오고 있습니다. 한국은행은 세계경제 성장률 전망치를 3.0%로, 해외주요 투자은행들은 한국은행보다 더 낮게 보고 있으며 이는 글로벌금융위기 직후 마이너스 성장률을 기록했던 2009년(-0.1%)이후 가장 낮은 수준입니다.한국은행이 집계한 소비자심리지수의 낙폭은 2015년 메르스때와 같으며 현 상황만으로도 기업체감경기를 나타내는 전산업 업황 기업경기실사지수( BSI)는 2003년 사스때 이후 최대하락폭을 기록했습니다.(12) 2021년 국내 전망은 코로나19로 인하여 경제전망의 전제조건이 있습니다.우선 2021년초부터 선진국을 중심으로 백신 접종이 시작되고 올 하반기 백신이 상용화될것과 상반기 산발적인 확산세가 나타나는 가운데 점진적인 경제활동의 정상화와 하반기중 코로나 진정 및 경제활동의 본격 회복을 전제 해야합니다.이러한 조건하에서 민간소비는 연간 3.1%의 증가를 예상하고 있고, 설비투자는 연간 4.6%의 증가를 예상하고 있으며 건설투자가 연간 1.0% 증가할것 과 여러가지 투자전망 또한 성장할것으로 전망할 수 있습니다.이 로인해 실질GDP는 년간 3.2%, 경상GDP는 4.4% 성장할것으로 전망합니다. (13) 2022년 러시아-우크라이나 전쟁과 원자재가격 급등, 리오프닝이후 서비스업 중심의 내수 경기회복등 주요경제정책의 변수가 존재하며, 펜데믹 이후 부진한 민간소비와 건설투자가 성장율에 미치는 영향이 매우 중요시 되고 있습니다.한국은행의 올해 소비자 물가상승율을 3%수준으로 전망하고 있고 여러 경제연구소에서 올해 연간성장률을 3%로 예상하고 있는바 이는 대외불확실성이 확대되는 경기여건상 소비, 건설등 내수
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부양책이 커질것으로 전망됩니다.나. 회사의 위험 (1) 당사는 관급, 민간, 미군공사를 통해 매출을 실현하고 있으며 가장 주된 매출처는 민간 발주자입니다. 최근 대선 이후 정부의 부동산 정책의 변동(공급량증가와 규제완화)이 예상됩니다. 펜데믹 이후 부진했던 민간소비, 건설투자의 성장이 한국경제에 큰 변수로 작용할것을 감안해볼 때 국내 건설시장에서 모든 매출을 실현하고 있는 당사 역시 이러한 시장 환경변화에 영향을 받는 점에 유의하시기 바랍니다. (2) 당사는 관계회사와 부동산임대 및 공사계약 등의 거래를 맺고 있습니다. 부동산 임대계약은 전액 임대보증금으로 이뤄져 있으며 총 금액은 7억 5000만원입니다. 공사를 통한 매출은 2011년 1건, 2012년 1건, 2013년 1건이 있었고 현재 진행 중인 공사는 2021년 1건이 있으며, 관계사에 대한 매출은 관계회사의 투자 계획에 따라 변동성이 크고 일회성 공사가 대부분인 점에 유의하시기 바랍니다.(3) 당사의 이익률은 건설업 환경, 비경상적 비용의 발생 및 자회사의 수익성 등에 영향을 받을 수 있습니다. 최근에는 비우호적인 건설업 환경에도 불구하고 비경상적 비용의 발생을 최소화하고 우량 공사의 수주를 통해 공사이익을 제고하고 매출액 및 수익성을 증가시키기 위해 노력하고 있습니다. 단, 향후에도 당사는 건설업의 특성상 외부환경 및 매출처의 지급능력 등의 사유로 매출액 및 수익성에 영향을 받을 수 있음에 유의해 주시기 바랍니다. (4) 당사는 2010년까지 K-GAAP에 의해 재무제표를 작성하였으며 2011년 이후부터는 K-IFRS에 의한 재무제표를 작성하였습니다. K-IFRS에서는 당사가 50% 이상의 지분을 가진 남화개발(주)만이 연결대상기업으로 인식되며 별도재무제표에서는 지분보유회사의 실적이 지분법손익으로 인식되지 않아 당기순이익에 영향을 미치지 않게 됩니다. 최근 3년간 당사의 지분보유회사로부터의 지분법이익은 연간 20억원 ~ 40억원 규모였으며 동 지분법이익은 당사의 K-IFRS연결재무제표 작성시 당기순이익에 포함됩니다.다. 재무위험 관리 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 자금부서에 의해 이루어지고 있습니다. 자금부서에서는 관련 현업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다.(1) 재무위험 관리1) 시장위험 연결회사는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 상장 및 비상장주식을 포함하는 지분증권에 투자하고 있습니다. 연결회사는 연결재무상태표상 당기손익-공정가치측정금융자산으로 분류되는 연결회사 보유지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 지분증권 투자로 인한 가격위험을 관리하기 위해 보유 중인 당기손익-공정가치측정금융자산의 공정가치를 주기적으로 측정하고 있습니다.보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 주가가 1% 변동시 연결회사의 자본에 미치는영향은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당기 전기 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 수익증권 출자금등 2) 신용위험 신용위험은 연결회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있습니다.보고기간말 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 미청구공사 기타유동금융자산 장기금융상품 당기손익-공정가치측정 금융자산(채무상품) 기타비유동금융자산 3) 유동성 위험 연결회사는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나
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약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다.당기말과 전기말 현재 금융부채에 대한 만기분석은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 계약상 현금흐름 1년 미만 1 ~ 2년 2 ~ 5년 5년 이상 매입채무 기타금융부채 보증계약(*) 합 계 매입채무 기타금융부채 보증계약(*) 합 계 (*) 금융보증계약은 지급될 수 있는 총액으로 공시하였습니다. (2) 자본위험관리연결회사의 자본관리목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고 있습니다. 연결회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 부채를 자본으로 나누어 산출하고 있으며 부채 및 자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다. 당기말과 전기말 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당기말 전기말 부채총계 자본총계 부채비율 라. 공시서류작성 기준일 현재 파생상품거래 현황은 없어 기재를 생략합니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 -유형자산 매매계약- 1.계약상대방-(주)대광2.계약의 목적 및 내용 - 매매 목적물 ①주소 : 광주광역시 북구 일곡동 736-1, 736-2, 758번지 (총3필지)중 일부 및 지상건물 건물 - 21,814.57㎡( 6,599평) 토지/건물 전체중 남화토건 지분 47% 3. 계약체결일- 2022년 03월 17일4. 계약금액및 대금수수방법①매매대금 면 적 평단가(원) 금액(백만원) 비 고 ㎡ 평 토지 및 건물은 기준시가 기준 으로 안분(건물분 VAT포함) ②대금수수방법 순번 지급시기 지급금액(백만원) 비고 계약금 매매결정가액의 10% 잔 금 매매결정가액의 90% 계 5. 기타 세부사항은 2022년 03월17일 금융감독원 DART에 공시된 주요사항보고서(유형자산양도결정)를 참고해주시기 바랍니다. 7. 기타 참고사항 가. 산업의 특성 (1) 업계 개황건설산업은 국민생활과 산업활동의 기반이 되는 생산시설과 각종 사회기반시설의 확충을 담당하는 산업으로서, 특정한 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산 요소들을 결합하여 국민생활의 근간인 주택건설에서부터 도로를 비롯한 각종 산업기반 시설의 건설, 국토개발 및 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본 및 사회간접시설의 형성을 생산대상으로 하는 국가경제의 기간산업입니다. 건설업은 그동안 국가 경제에서 사회간접자본시설의 확충, 주택건설 등으로 경제성장과 주거안정에 지속적으로 기여해온 중추 산업으로서 산업단지를 구축하고 댐과 교통시설, 항만 등 경제 성장을 위한 사회 하부구조를 형성해 왔습니다. 특히, 지하철, 상하수도 등 도시 기반시설을 정비하고 양질의 주택을 공급함으로서 삶의 질을 향상시키는데 큰 몫을 해오고 있습니다. 최근에는 과거에 비해 산업 성장률이 둔화되는 양상을 보이고 있으나, 여전히 국가 경제에서 투자 및 부가가치창출에 있어서 높은 비중을 보이고 있습니다. 특히, 높은 고용창출 및 내수부양 효과를 가지고 있어서 거시경제가 침체되더라도 공공부문의 투자를 통해 시장 규모가 크게 축소되지 않는 특징을 가지고 있습니다.1) 건설산업의 특성 ① 건설업은 시장구조면에서 주문생산적 산업, 즉 수주산업(受注産業)입니다. 건설업자는 발주자(發注者)나 건설주로부터 주문을 받아 생산활동에 착수하고, 구조물 또는 건축물 등을 완성하여 인도하게 됩니다. 따라서 제조업의 경우와 같이 규격화 제품화한 시장생산, 예정생산이란 있을 수 없으며, 재고품이 허용되지 않는 등 기업운영상 탄력성이 없습니다. 또한 사업의 영위가 주문을 발주하는 발주자에 의해 크게 좌우될 수 밖에 없는데, 그 발주자란 정부·지방자치단체·국공영기업체 등의 공공기관으로부터 민간기업체나 개인에 이르기까지
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다종·다양합니다. 건설업이 다른 산업에 비해 정치·경제적인 영향을 가장 민감하게 받는 것은 이와 같은 특성에 기인하는 것입니다.② 건설업은 생산활동이 옥외적(屋外的)/분산적(分散的)입니다.건축물 및 구조물의 시공은 주로 옥외에서 이뤄진다는 점에서 건설업은 생산활동이 옥외적이며, 공사를 수주하면 여러 현장을 이동하여 시공하게 되고, 동시에 여러 장소에서 생산단위, 즉 공사현장을 가지게 되므로 생산활동이 분산적이라고 할 수 있습니다. 생산장소가 고정되어 있지 않으며, 생산요소의 지속성·정착성이 없고 이동성이 강하므로, 고정된 장소인 공장에서 제품을 생산하는 체제인 제조업과는 달리 가설재료(假設材料)·기계기구·노동력 등의 효율적인 관리와 운영이 매우 어렵습니다. 또한 생산활동이 옥외에서 이루어지다보니 공사의 수행에 있어서는 기상상황은 물론 교통, 민원 등과 같은 환경의 영향을 크게 받을 수 밖에 없습니다. 특히, 동결기(凍結期)나 장마철에는 생산활동(시공)을 중단해야 하는 경우가 많으며, 이 때문에 공사기간 중의 기상조건 여하에 따라 전체 프로젝트의 채산성이 크게 좌우되는 경우도 많습니다.③ 생산활동의 개별성으로 인해 원가표준(原價標準)을 설정하기 어렵습니다.건축물 혹은 구조물의 시공은 발주자의 개별 주문에 의해 이뤄지므로 생산대상이 특수성·개별성을 가지게 됩니다. 건설업은 그 생산대상이 공사의 종류·내용·규모·지역·공사기간 등에 따라 각기 서로 다른 개별주문생산·단품생산(單品生産)에 의존하므로 제조업의 경우와 같은 일정한 원가표준의 설정이 어렵습니다. 건설 생산물은 용도별·규모별·구조별로 다종·다양할 뿐만 아니라 같은 용도, 같은 규모, 같은 구조의 건설물이라 할지라도 건설장소의 지반, 인접지의 조건, 공기(工期), 계절여건 등에 따라 공사비가 다르기 때문에 일반화된 표준원가를 적용할 수 없으며 개별 공사단위별로 원가를 산정할 수 밖에 없습니다.④ 생산의 기본구조가 복합적이기 때문에 하도급에 대한 의존도가 높습니다.건설업자가 자체적으로 모든 생산수단과 노동력을 상시적으로 갖출 수가 없으므로 건설사는 건설공사의 수행 시 전문기술이나 기능·장비·노동력 등을 외부의 협력업체나 하도급업체로부터 공급받아 프로젝트를 완료하게 됩니다. 건설업을 종합산업 또는 종합가공업이라고 하는 이유도 여기에 있습니다. 일례로, 건설업자가 발주자로부터 공사를 수주하면 철강재나 시멘트 등의 자재는 제조업자로부터 조달하고, 조적·미장·철근·설비·수도공사 등은 각각의 전문건설업자에게 시공하게 하며, 노무자는 노동조합이나 인력공급업자로부터 공급받아 현장에 투입하게 됩니다. 건설업자는 이러한 요소들을 유기적으로 결합시키고 관리하여 하나의 시설물을 완성시키는 것입니다. 공사의 수행 시 외부업체의 참여가 많은 것에서 알 수 있듯이, 대부분의 건설업체는 단순 노동 인력 및 설비를 자체보유하지 않으며, 고정자산에 투입되는 설비투자의 비중이 타 산업에 비해 낮은 편입니다.⑤ 건설업은 그 생산에 소요되는 기간이 타 산업에 비해 긴 편입니다.건설 프로젝트는 발주자의 주문조건이나 공사의 종류·규모에 따라 그 생산기간이 1개월 미만에서 수 년이 걸리는 것까지 천차만별이며, 공사규모가 대형화함에 따라 공사기간도 장기화하는 경향이 있습니다. 공사기간의 장기화, 즉 완제품(완성 건축물)의 생산에 소요되는 데 장기간이 소요됨에 따라 공사 시작 후 완료에 이르기까지 예상되는 다양한 변수들을 공사 전에 고려해야할 필요가 있습니다. 공사기간이 장기화됨에 따라 발생할 수 있는 변수로는 자재의 조달, 인력의 공급, 건설기계의 투입과 관련된 가격 변동 및 규제 강화 등이 있습니다. 따라서 건설업자는 공사를 처음 계약할 때 이미 결정되어 있는 판매가격, 즉 도급금액의 범위 안에서 공사를 완성시킬 수 있도록 이러한 환경의 변화에 따른 원가 요소의 변동 요인을 사전에 파악하고, 계획하며 시공 중에도 이를 효율적으로 관리하는 것이 중요합니다. ⑥ 산업재해, 기타 안전사고의 위험성이 높습니다.건설업의 생산활동은 옥외에서 이루어지므로 자연환경의 영향을 받을 뿐 아니라 중량물(重量物)의 운반설치,
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중장비의 투입사용, 암석의 발파작업, 수중작업(水中作業), 건축물의 고층화 등으로 말미암아 재해발생의 요인을 많이 안고 있으며, 천재지변에 기인하는 위험사고도 다른 산업분야에 비하여 높은 편입니다. 따라서 이와 관련된 안전관리비·재해보상비·보험료 등이 공사원가에서 상당한 부분을 차지하고 있습니다.⑦ 원가면에서 볼 때 간접비용(間接費用)의 비율이 균일하지 않습니다. 제조업의 경우 생산비용이 고정적·일률적으로 지출되므로 간접비도 비교적 일률적인 예측이 가능하나 건설업에 있어서는 개별 공사마다 그 내용과 조건이 서로 다르므로 직접비(재료비·노무비·직접경비)에 대한 간접비의 비율도 균일하지 않습니다. 또한 공사의 착공에 즈음하여 목적물의 생산을 위한 여러 가설작업(假設作業)이 선행되어야 하므로 이에 소요되는 비용도 큰 비중을 차지하나 이러한 가설작업과 같은 간접비용은 개별 공사별로 전체 공사비에서 차지하는 비중이 일정하지 않은 것으로 확인됩니다. 2) 자원조달상황 건설공사에 투입되는 요소 중 건설자재는 전체 투입요소 중 24.23%를 차지하고 있습니다. 건설자재 중 세부 투입 비중을 살펴보면 레미콘, 철제빔 등의 구조물용 철강제품, 철근 및 봉강 등이 높은 비중을 차지하고 있습니다. 건설자재의 투입량 추이를 살펴보면, 시멘트의 경우 과거 대비 투입 비중이 줄어드는 반면, 철근, 레미콘, 골재 등 주요 골조용 건설자재는 단위 투입량이 증가하는 양상을 보이고 있습니다. 시멘트 사용 비중의 감소는 플라이애쉬, 고로슬래그 등 기존의 시멘트를 대체할 수 있는 혼화재료의 사용이 증가하고 있는 것에 기인하고 있으며 골조용 건설자재의 사용 증가는 내진 구조 설계의 강화와 지하 시설의 대형화 및 공동주택의 고층화에 의해 가속화되고 있는 것으로 확인됩니다.(※자료: 대한건설협회_2020년 기준 완성공사 원가통계_개황) 3) 경쟁상황① 경쟁형태국내 건설업 시장은 완전경쟁시장을 형성하고 있습니다. 국내 건설업 시장에서 진입에 대한 장벽은 낮은 편으로 국내 종합건설기업은 14,264개 기업이 있습니다. 특히, 아파트를 포함한 주택건설 및 단순 토목공사 부문은 많은 기업들이 치열한 경쟁을 통해 영업활동을 진행하고 있습니다. 그러나 고도의 기술력이 요구되는 발전소, 초고층빌딩, 첨단 기술 Plant 및 Turn-key형 발주 공사 등은 아직 선도 기업(혹은 대형 건설사 중심의 컨소시엄)들을 중심으로 수주활동이 이루어지고 있으며 이러한 경향은 당분간 지속될 것으로 전망됩니다. 국내 종합건설업체는 2015년 이후 매년 100조 이상을 수주하고 있습니다. 업체수는 2021년 년말 기준 14,264개이며, 업체별 평균 수주액은 약 148.6억원입니다. (자료:대한건설협회_2021년 4분기 주요 건설 통계)② 경쟁업체의 수 [ 국내 종합건설업 면허등록 현황 ] 연도 합계 토건 토목 건축 산업환경 조경 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 (자료 : 대한건설협회_주요건설통계_ 2021년4분기)국내 종합건설업체 수는 1990년대 말 아시아 경제위기 이후 정부가 경기 부양을 위해 건설산업을 활성화시키면서 크게 증가한 바 있으며 이후 그 수가 정체 상태에 있습니다. 최근에는 금융경색 및 주택 가격 하락에 대한 우려로 신규 공사 물량이 감소하고 있어 재무적 안정성이 낮은 건설업체가 시장에서 퇴출될 가능성이 어느 때보다 높아지고 있습니다.국내 종합건설업체는 재무, 영업 측면에서 대형기업 / 중견기업 / 중소기업으로 분류될 수 있습니다. 시공능력평가액을 기준으로 대형기업은 상위 1 ~ 30위에 해당하며, 자본력과 기술경쟁력을 보유하고 해외시장 진출과 사업 다각화 등이 가능한 것으로 파악됩니다. 중견기업은 시공능력평가액 기준, 31 ~ 150위 이내 업체로 대형기업보다 자본력이나 사업 다각화 등에서는 열세지만 외부 환경에도 안정적인 사업을 영위할 수 있는 업체로 분류됩니다. 151위 이하의 중소기업의 경우 일반적으로, 자본 규모나 기술력 등이 상위 업체에 비해 열위에
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있고, 갑작스러운 외부 환경 변화에 대응하기 어려운 취약한 사업구조를 가진 것으로 알려져 있습니다.당사의 2021년 시공능력평가액은 202,498백만원으로 이는 전체 국내 종합건설업체 중 131위 에 해당합니다. 국내 건설시장이 건설회사의 규모(혹은 시공능력평가액)에 의해 구분되고 있음을 감안할 때 당사의 경쟁사는 시공능력평가액 기준 상위 31 ~ 150위 내외의 중견 건설회사가 해당되는 것으로 판단됩니다. ③ 경쟁업체와의 비교우위사항 당사는 1959년 설립 이후 63년간 종합 건설회사로서 다양한 공사 영역에서 사업을 수행해오고 있습니다. 토목산업분야에서는 다수의 도로, 철도, 수자원, 항만, 단지, 지하저장시설 등의 사회 Infra 건설을 수행하였으며, 건축분야에서는 아파트, 종교시설, 빌딩, 공장, 학교, 관공서, 주한미군공사 등을 수행하였습니다. 특히 주한 미군공사는 당사가 1979년 1월 주한미군 군납수출업체 등록 광주·전남 제1호로 등록 후 현재까지 40년 이상의 업력을 가지고 공사에 참여하고 있습니다. 또한 당사는 70년대 두 번의 오일쇼크, 90년 말의 외환위기 및 최근의 미국 발 금융위기로부터 시작한 국내 건설 경기의 위축 등 회사의 설립 이후 당사가 속한 국내 건설산업에서 크고 작은 위험을 경험하였으나 이를 이겨내고 지금까지 회사를 성장, 운영해오고 있습니다. 이렇게 할 수 있었던 이유는 당사가 경쟁회사에 비해 재무적 안정성이 높았기 때문입니다. 특히 당사의 경영이념에서도 알 수 있듯이 당사는 부채비율 최소화를 통해 항상 건전한 재무상태를 유지하고 있습니다. 4) 시장점유율 추이건설업의 경우 2020년말 약 13,566개의 업체가 존재하고 있으며 단순히 총 건설수주액으로 시장점유율을 구하기는 매우 어렵습니다. 따라서 매년 대한건설협회에서 발표하는 건설업 시공능력평가순위를 통해 시장점유율을 나타내었습니다. (단위 : 백만원) 2021년도(제63기) 2020년도(제62기) 2019년도(제61기) 회사명 시공능력평가액(평가순위) 회사명 시공능력평가액(평가순위) 회사명 시공능력평가액(평가순위) (주)까뮤이엔씨 (주)대성문 (주)삼미건설 양우종합건설(주) (주)동일토건 (주)문영엔지니어링 (주)삼미건설 동광건설(주) (주)오렌지이앤씨 남화토건(주) 남화토건(주) 남화토건(주) 에스지신성건설(주) (주)삼정이앤시 (주)대성문 (주)이랜드건설 활림건설(주) 태평양개발(주) 위본건설(주) 태평양개발(주) 양우종합건설(주) 시공능력평가액은 공사 실적뿐 아니라 회사의 경영상태를 감안하여 종합적으로 국내 건설사의 공사 능력을 평가하는 것으로 당사는 시공능력평가액 기준으로 국내 150위권 내외의 수준을 유지하고 있습니다. 5) 건설업의 대체산업 유무건설업은 토목, 건축, 플랜트 등 다양한 공종을 포함하는 산업으로 이를 대체할 수 있는 산업은 없는 것으로 파악됩니다. 또한, 국내 건설업의 경우 국내 건설사들의 국제 경쟁력 강화 및 건설산업을 둘러싼 다양한 규제 환경으로 인해 해외 기업의 진입이 거의 불가능한 것으로 파악됩니다. 국내 건설업체는 기술 측면에서는 해외 선두권 업체와 거의 대동소이한 수준을 보이고 있어 고급 기술의 적용을 위한 해외 업체의 국내 진출 가능성이 낮으며 비용 면에서는 중국 등 개발도상국 건설업체에 비해 고비용 구조를 가지고 있기는 하나 국내 건설시장 내에서 국내 업체간의 경쟁이 치열한 탓에 개발도상국 건설업체가 국내에 진출할 가능성은 거의 없는 것으로 판단됩니다. 참고로, 최근 시공능력평가 순위를 살펴보면, 100위 안에 해외기업은 1곳도 없는 것이 확인됩니다. 일본계 타이세이건설이 2009년까지 10년간 국내에서 건설업 면허를 가지고 공사 수주를 위해 영업을 진행했으나 면허를 반납하고 국내 시장에서 철수했을 정도로 국내 건설시장에서 해외기업이 진입할 가능성은 매우 낮은 편입니다. 6) 향후전망① 건설수주 전망국내 건설수주는 2017년, 2018년 2년 연속 감소 후 2019년부터 증가하며 2020년 156조원을 기록하였고 2019년 대비하여 발주자별로 공공수주가 8.8% 증가하고, 민간수주는
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5.7% 증가하였습니다.○거시경제상황 및 전망-2020년 GDP는 코로나 19사태 영향으로 민간소비와 수출부진으로 0.9%대 마이너스 성장했고 이는 외환위기로 경제가 침체한 1998년 (-)5.4% 이후 22년만 이었습니다. 다만 2021년 4%의 큰폭으로 반등하였습니다.○주택건설최근 수주 및 착공면적증가, 분양물량 확대 등 선행지표 개선을 감안시 그간의 부진이 완화될것으로 예상하고 있으며, 대선이후 공급량의 증가와 규제의 완하로 인한 성장가능성이 있습니다.○비주거용 건물건설생활SOC 투자확대, 착공면적 증가, 설비투자 호조에 따른 공장증설 등이 긍정적 요인으로 작용하고 다만, 펜데믹이후 상업용건물의 경우 자영업 업황 부진에 따른 상가 공실률 확대등이 회복세를 제약할 가능성이 있지만 위드코로나로 그동안 위축되온 민간소비의 회복으로 리오프닝등의 회복을 예상합니다.○토목건설국가 균형발전 추진 및 안전, 재해예방 투자 확대등 SOC 예산 확대 등에 힘입어 증가세가 지속될 전망이며 건물건설 부진 또한 완화되면서 그간의 감소세가 완화될 전망입니다.2021년 백신개발과 2차 펜더믹이 없는 상황의 가정하에 민간소비와 수출의 회복에 힘입어 2~3%의 성장을 예상했지만 4%대의 성장을 달성하였으며 이는 수출의 증가와 기업들의 재고 비축 수준이 1.4개월분에서 1.1개월분으로 감소된데 기여하고있습니다. 향후 소비가 제조에서 서비스로 이동하고, 기업들의 재고비축수준이 다시 증가될 경우 GDP의 성장세는 일정기간 지속될 것으로 예상됩니다. ② 건설투자 전망2021년 건설투자는 0.2% 증가한 262.2조원을 기록할 전망입니다.토목투자가 공공부분의 견조한 증가세로 인하여 플러스 성장할것으로 전망되며, 주택투자는 하반기에 반등할 것으로 예상하고 있습니다.비주택건축투자는 전반적으로 부진한 가운데 경기회복 속도에 맞춰 회복될 전망입니다.2022년 건설투자는 2021년대비 3.0% 증가한 270조원에 육박할 전망입니다.이는 건설수주, 건축 인허가 등 선행지표 증가세의 누적에 따라 주거 및 비주거용 건물투자 를 중심으로 건설투자가 증가할 것으로 예상되며, 토목투자를 중심으로 공공부문 투자 역시 완만하게 증가할 것으로 보입니다.여러기관의 2022년 건설투자 전망치는 1.9% ∼ 3.0%로 나타나고 있으며 전체적으로 2022년 건설투자는 2021년에 비해 개선될 것으로 보고 있습니다.건설투자 전망은 국회예산정책처가 1.9%로 가장 보수적으로 평가하고 있으며, 대한건설정책 연구원이 3%로 가장 긍정적으로 평가하고 있습니다.
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II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 1) 자산관리자에 관한 사항 가. 회사명 및 사업목적 등 구 분 주자산관리자 명 칭 신용보증기금 설립연월일 1976년 6월 1일 대 표 자 윤 대 희 본점소재지 대구광역시 동구 첨단로 7 (대표전화1588-6565) 목 적 사 업 1. 기금은 다음 각호의 업무를 행한다. 1) 기본재산의 관리2) 신용보증3) 경영지도4) 신용조사 및 신용정보의 종합관리5) 구상권의 행사6) 신용보증제도의 조사연구7) 제1호 내지 제6호의 업무에 부수되는 업무로서 금융위원회의 승인 을 얻은 업무2. 기금은 제1항의 업무외에 재보증업무 및 유동화회사보증업무와 "중소기업 진흥에 관한 법률"의 규정에 따른 중소기업매출채권보험업무를 행할 수 있다. 3. 제2항의 규정에 의한 중소기업매출채권보험업무 집행과 그 회계처리 등은 "중소기업 진흥에 관한 법률" 및 동법시행령에서 정하는 바에 따른다. 자본금(출자금등) 주식발행 않는 비영리 법인으로 해당사항 없음 주요주주(출자자등) 주식발행 않는 비영리 법인으로 해당사항 없음 2) 사업의 내용 가. 영업개황□ 신용보증 ㅇ 일반보증 : 기업이 사업상 필요로 하는 자금의 융통을 원활히 하고, 상거래에 따른 기업의 자금부담을 낮추기 위하여 물적담보가 부족한 기업에 대하여 신 용보증을 지원합니다. * 대출, 제2금융, 지급보증, 사채, 납세, 어음보증 등 11종류 ㅇ 유동화회사보증 : 기업의 자금난 완화 및 자본시장 안정화를 위해 유동화회사가 개별회사의 회사채 등을 매입하여 발행하는 유동화증권에 대한 신용보증 을 지원합니다. □ 보증연계투자: 신용보증을 이용하고 있는 기업의 유가증권(주식, 전환사채, 신주인수권부사채)을 인수하여 기업에 필요한 투자자금을 지원합니다. □ 창업기업지원: 창업상담부터 창업 후 자금지원, 컨설팅서비스까지 맞춤형 서비스를 제공합니다.(창업상담 → 창업스쿨 → 창업자금보증 → 창업기업컨설팅 ) □ 신용정보 종합관리: 보증기업의 신용정보를 수집ㆍ분석하여 체계적으로 종합관리합니다. □ 신용보험: 중소기업이 정상적인 상거래에서 취득하게 된 매출채권 및 받을어음을 보험에 가입하고 매출채권을 회수하지 못하게 되거나 어음의 부도발생시 손실을 보상하는 제도입니다. □ 산업기반신용보증(SOC보증) : SOC 민간투자사업자가 금융기관으로부터 대출을 받거나 사회기반시설채권을 발행할 경우 신용보증을 지원함으로써 사회기 반시설 확충 및 국민생활의 편익을 증진합니다. □ 경영지도: 중소기업의 생산성 향상과 경쟁력 제고를 위한 각종 경영컨설팅 및 기업연수를 지원합니다. □ 중소기업팩토링: 신용보증기금이 상거래 매출채권을 매입하면서 판매기업에 자금을 제공하고, 채권 만기일에 구매기업으로부터 대금을 회수하는 제도로, 중소기업의 조기 자금조달을 지원하며 연쇄부도 방지를 위한 안전망을 제공합니다. 나. 주요사업 (단위 : 백만원) 사업구분 2017년 결산 2018년 결산 2019년 결산 2020년 결산 2021년 결산 2022년 예산 산업금융지원 중소기업매출채권보험계정 사회기반시설 민자사업지원 다. 사업비 현황● 2021년도 실적- (산업금융지원) 기업의 원활한 자금 조달과 경쟁력 강화를 위해 보증대위변제 14,453억원, 구상권관리 471억원, 경영지도 94억원, 보증연계투자 593억원, 이차 보전지원 490억원, 팩토링금융 202억원, 신용정보 40억원, 기타 사업비 830억원 집행- (신보IT운영) 시스템 개발 및 유지보수 등을 위해 IT운영비 138억원 집행- (매출채권보험지원) 중소기업 경영 안전망 구축을 위해 사업비 632억원, 인건비 242억원, 경상운영비 40억원을 집행- (민자사업지원) 인프라시설 확충사업 지원을 위해 사업비 3억원, 기금운영비 138억원, 자금운용에 7,302억원을 집행● 2022년도 계획- (산업금융지원) 기업의 원활한 자금 조달과 경쟁력 강화를 위해 보증대위변제 27,918억원, 구상권관리 1,078억원, 경영지도 159억원, 보증연계투자 565억원, 이 차보전지원 365억원, 팩토링금융 596억원, 신용정보
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32억원, 기타 사업비 1,175억 원 집행계획- (신보IT운영) 시스템 개발 및 유지보수 등을 위해 IT운영비 163억원 집행계획- (매출채권보험지원) 중소기업지원 강화를 위한 경영 안전망 확대 및 핵심 신산업분 야 지원 강화를 위해 사업비 890억원, 인건비 246억원, 경상운영비 58억원을 집행 계획- (민자사업지원) 인프라시설 투자사업을 영위하는 민간사업자 지원을 위해 사업비 153억원, 기금운영비 109억원, 자금운용에 6,655억원 집행 계획 라. 재무에 관한 사항 [단위 : 백만원] 구분 2017년 결산 2018년 결산 2019년 결산 2020년 결산 2021년 결산 자산 유동자산 투자자산 일반유형자산 사회기반시설 무형자산 기타 비유동자산 자산총계 부채 유동부채 장기차입부채 장기충당부채 기타 비유동부채 부채총계 순자산 기본순자산 적립금 및 잉여금 순자산조정 순자산총계 부채비율 마. 임원 및 직원 현황 가) 임원 현황 [2022년 02월 22일 기준] 직 위(당연직여부) 성 명(한자, 성별) 생년월일(출신) 임기 학 력 경 력 상임기관장(선임직) 윤 대 희(尹大熙) 68년 제물포고 졸업73년 서울대 경영학과 졸업82년 美캔자스대 경제학 석사07년 경희대 경제학 박사 08. 03월 가천대학교 석좌교수07. 08월 국무조정실장 (장관급)06. 06월 청와대 경제수석04. 08월 재정경제부 기획관리실장 상임감사(선임직) 권 기 형(權奇亨) 78년 계성고 졸업86년 연세대 행정학과 졸업 16.01월 우리에프아이에스(주) 대표이사13.04월 (주)우리은행 부행장12.12월 (주)우리은행 IB사업단 상무 상임이사(선임직) 한 영 찬(韓榮燦) 83년 군남고 졸업 88년 전남대 경영학과 졸업 94년 고려대 경영학 석사 21. 9월 신용보증기금 서울서부영업본부장21. 2월 신용보증기금 충청영업본부장20. 2월 신용보증기금 호남영업본부장 상임이사(선임직) 조 충 행 (趙忠行) 81년 공주고 졸업 89년 홍익대 독어독문학과 졸업 21. 3월 금융위원회 금융공공데이터담당관16. 10월 금융위원회 행정인사과 팀장12. 1월 금융위원회 서민금융과, 은행과 사무관 상임이사(선임직) 김 충 배(金忠培) 84년 성남고 졸업88년 중앙대 경영학과 졸업 19. 1월 신용보증기금 서울서부영업본부장18. 7월 신용보증기금 경기영업본부장18. 2월 신용보증기금 자본시장영업본부장 상임이사(선임직) 심 현 구(沈鉉九) 84년 관악고 졸업90년 고려대 국어국문학과 졸업20년 계명대 핀테크비지니스학 석사 21. 2월 신용보증기금 서울서부영업본부장20. 2월 신용보증기금 대구경북영업본부장19. 7월 신용보증기금 인재경영부 본부장 상임이사(선임직) 이 성 주(李成柱) 84년 성원고 졸업91년 학국외대 독일어학과 졸업 21. 7월 신용보증기금 서울동부영업본부장20. 2월 신용보증기금 부산경남영업본부장19. 7월 신용보증기금 경영기획부 본부장 비상임이사(선임직) 박 정 훈 (朴正勳) 96년 독일 괴팅겐대 법학박사89년 서울대 대학원 법학석사81년 서울대 법학과 졸업77년 경북고 졸업 18. 8월 국가경찰위원회 위원장97. 3월 서울대학교 법학전문대학원 교수89. 3월 서울 민사지방법원 판사 비상임이사(선임직) 박 순 철(朴順哲) 10년 성균관대 대학원 법학박사90년 서울대 대학원 법학석사87년 서울대 법학과 졸업83년 남강고 졸업 21. 2월 박순철 법률사무소 대표변호사20. 8월 서울남부지방검찰청 검사장20. 1월 의정부지방검찰청 검사장 비상임이사(선임직) 김 상 준(金尙俊) 83년강릉고 졸업87년서울대 국제경제학과 졸업18년중앙대 지식경영학 석사 16. 4월 한국투자공사 부사장14. 6월 한국투자공사 런던지사장12. 1월 한국투자공사 주식운용실장 비상임이사(선임직) 홍 동 호(洪東昊) 79년 경기고 졸업83년 서울대 경제학과 졸업85년 서울대 행정학 석사 17. 1월 한국거래소 상임감사위원13. 9월 駐日한국대사관 경제공사12. 2월 기획재정부 정책조정관리관 비상임이사(선임직) 신 순 철(申順澈) 79년 대전여상 졸업02년 학국방송통신대 경영학과
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졸업04년 성균관대 경영학 석사 18. 3월 (사)한국중소벤처무역협회 비상임감사17. 3월 (주)전주페이퍼 감사14. 1월 (주)신한은행 부행장보 비상임이사(선임직) 김 공 회(金功會) 95년 동산고(인천) 졸업02년 서울대 경제학과 졸업05년 서울대 경제학 석사16년 英런던대 경제학 박사 20. 4월 대통령 직속 정책기획위원회 위원17. 3월 경상대학교 교수15. 7월 한겨례신문사 경제사회연구원 연구위원 비상임이사(선임직) 박 미 혜(朴美惠) 97년 창원여고 졸업04년 연세대 법학과 졸업 20. 11월 경상남도 고문변호사19. 9월 법제처 법령해석심의위원회 위원16. 5월 법무법인 믿음 대표변호사 나) 임직원 현황 구분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년1/4분기 임원 기관장 상임 정원 상임 현원 비상임 이사 상임 정원 상임 현원 비상임 감사 상임 정원 상임 현원 비상임 기타 상임임원 정원(A) 정규직 일반정규직 정원 계(B) (별도정원) (탄력정원) 현원 계 전일제 단시간 무기계약직 정원 계(C) (별도정원) (탄력정원) 현원 계 전일제 단시간 임직원 총계 (A+B+C) 여성현원 합계 임원 정규직 비정규직 기간제 전일제 단시간 계 정규직전환 전환계획(D) 전환실적(E) 전환비율(E/D) 기타 소속외인력 파견 용역(민간) 사내하도급 계 정규직전환 전환계획(F) 전환실적(G) 전환비율(G/F) 자회사 연수직 [공통공개기준] ㅇ 임원(기관장, 이사, 감사) : 법령 또는 기획재정부로부터 승인·통보받은 정원 기준 ㅇ 정규직 : 일반정규직과 무기계약직을 포함하며, 임원을 제외한 인력(지사 및 해외조직에서 근무중인 직원포함) * 정규직(일반정규직) : 정규직 근로자 중 무기계약직을 제외한 인력 * 정규직(무기계약직) : 계약이 무기한으로 정년이 보장되는 근로자로 비정규직에서 전환된 인력과 무기계약직으로 직접 채용한 인력 * 임용후 인력을 기준으로 작성, 따라서 인턴등 임용전 인력은 제외되며, 수습 직원도 임용후 수습인력만 해당됨 * 임금피크제 별도정원, 탄력정원 포함 ㅇ 소속외인력 : 공공기관이 직접 고용하지 않고 파견·용역·사내하도급 등의 형태로 타 업체(용역업체·파견업체) 소속이면서 동 기관에 근무하는 인력 [기관 세부 작성기준] ㅇ 여성현원의 정규직 인원 중 33.37명은 '6개월 이상 육아휴직중인 자' 및 '산전후휴가에 이어 3개월 이상 육아휴직중인 자'임(여성 정규직 총 현원 845.75명) 2. 자산의 관리방법 등 1) 대금회수의 방법 및 관리절차 등 가. 유동화자산의 추심, 관리 및 처분 등 (자산관리위탁계약 제 5 조) [자산관리위탁계약서]제 5 조 (유동화자산의 추심, 관리 및 처분 등)(1) 자산관리자는 유동화자산의 조건에 따라 유동화자산의 원리금 등을 추심하여 자산관리계좌에 입금하거나 입금되도록 하여야 하며, 한국예탁결제원에 등록발행된 사채의 경우 한국예탁결제원으로 하여금 유동화자산인 사채에 관한 원리금을 직접 자산관리계좌로 입금하도록 조치하여야 한다. 자산관리자는 유동화자산에 대하여 자산관리자가 직접 취득하는 금원이 있는 경우 이를 즉시(늦어도 회수사실을 확인한 날로부터 3영업일 이내에) 자산관리계좌에 입금하여야 한다. 자산관리자는 자산관리위탁계약이 해지 또는 해제된 이후에도 유동화자산의 원리금 등을 수령하는 경우에는 그 수령한 금원을 즉시(늦어도 회수사실을 확인한 날로부터 3영업일 이내에) 자산관리계좌에 입금하여야 한다.(2) 자산관리자는 채무자가 유동화자산인 사채, 대출채권 또는 추가 발행사채의 원리금 지급의무를 이행하지 않거나 사채인수계약, 대출약정, 또는 추가 발행사채 인수계약상의 사채, 대출채권 또는 추가 발행사채의 기한의 이익 상실사유가 발생한 경우 및 원리금 지급의무의 이행이 현저히 곤란하다고 판단되는 경우 자신의 고유재산에 속하는 동일한 종류의 자산을 추심하는 경우에 적용되는 업무방법서 기타 내부지침에서 정한 것과 동일한 기준에 따라 유동화자산을 보전 또는 추심하기 위하여 법적으로 허용되는 일체의 수단을 강구하여야 한다. 위탁자는 필요한 경우
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자산관리자에게 위임장을 교부하는 등 자산관리자의 추심업무에 협력하여야 한다.(3) 채무자 또는 한국예탁결제원의 입금착오, 자동이체 오류, 전산상 오류 등의 사유로 추심된 금원이 자산관리계좌에 입금되지 아니한 때에는 자산관리자는 즉시(늦어도 그 사실을 알게 된 날의 익영업일 이내에) 이를 자산관리계좌에 입금하여야 한다.(4) 자산관리자가 제1항 또는 제3항의 의무이행을 지체하는 경우에는 미입금된 금액에 5영업일이 경과한 날로부터 입금이 완료되는 날까지의 기간에 대하여 신용보증기금이 신용보증기금법령에 근거하여 정한 손해금률을 적용하여 산출한 지연손해금을 가산하여 지급하여야 한다.(5) 자산관리자는 채무자 등에 대하여 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따른 파산절차, 회생절차, 국제도산절차의 신청, 기업구조조정촉진법에 따라 주채권은행에 대하여 부실징후기업 관리절차 개시를 신청하는 때 또는 법원의 해산명령 또는 해산판결이 있거나 신용회복지원협약에 따른 신용회복지원절차 등(합병, 회사분할, 사적 화의, 사적 구조조정 등 채권자로서의 권리행사가 필요한 경우를 모두 포함한다)이 개시되거나 기타 이와 유사한 사유가 발생한 때(법률의 개정으로 이를 승계하거나 이에 준하는 절차가 개시된 때를 포함한다) 위탁자를 대리하여 채권신고 등 채권자로서의 모든 권리를 행사하여야 한다. 다만, 이 경우 자산관리자가 위탁자를 대리하여 의결권을 행사함에 있어서는 신용보증기금의 사전 동의를 받아야 한다.(6) 자산관리자는 선순위 유동화사채의 원리금 및 신용공여은행에 대한 신용공여 원리금(원리금 중 이자는 신용보증계약 제8조 제1항 제2호의 정상이자만을 말하며, 연체이자는 포함되지 않는다)의 상환이 완료된 후 아직 추심되지 아니한 유동화자산이 있는 경우 업무수탁자 및 신용보증기금의 사전 동의를 얻어 잔여 유동화자산을 처분(대물변제를 포함한다)할 수 있다. 이 경우 유동화자산의 처분가격은 해당 유동화자산의 조건(잔존원금, 만기, 이자율, 연체여부 등)을 고려하여 적정하게 계산된 가격으로 하되, 위탁자가 선정하는 회계법인의 평가액을 기준으로 할 수 있다. 자산관리자가 본항에 따라 유동화자산을 처분한 경우 그 처분대상이 된 유동화자산의 명세, 평가금액, 처분가격, 유동화자산의 인수인 등이 구체적으로 기재된 처분내역서를 처분을 위한 계약체결일로부터 10영업일 이내에 자금관리자, 업무수탁자 및 신용보증기금에게 제출하여야 한다.(7) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 채무자를 대신하여 매년 신용평가회사에 유동화자산에 대한 신용평가등급의 정기평가를 의뢰하는 등 유동화자산의 신용등급에 대한 사후관리 업무를 수행한다. 다만, 자산관리자는 위 업무를 유동화증권을 인수하는 각 인수기관에 위임할 수 있다. 나. 유동화자산의 구분관리 (자산관리위탁계약 제 4 조) [자산관리위탁계약서]제 4 조 (유동화자산의 구분관리)(1) 자산관리자는 자산관리자가 추심한 유동화자산에 관한 원리금 등 지급금을 제5조에 따라 처리하되, 불가피하게 위 금원을 일시적으로 보관하는 경우에는 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 한다.(2) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. 다. 자산관리계좌의 관리 (자금관리위탁계약 제 3 조) [자금관리위탁계약서]제 3 조 (자산관리계좌의 관리)(1) 자금관리자는 자산관리계좌를 이 계약에서 정하는 바에 따라 관리ㆍ운용 및 처분하여야 한다. (2) 자금관리자는 다음 각 호에 의한 항목의 지급을 위하여 필요한 경우 또는 자산관리자 또는 위탁자의 자금지급요청이 있을 경우(단, 제1호 및 제6호는 자산관리자 또는 위탁자의 자금지급요청이 있는 경우에 한한다) 위탁자를 대리하여 해당 소요자금을 매 유동화사채 분기 종료일에 다음 각 호의 우선순위에 따라 자산관리계좌에서 인출하여 지급하여야 한다. 다만, 자금관리자는 유동화사채 발행일에 위탁자가 지급하여야 하는 유동화자산의 매매대금과 신용보증기금
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보증수수료 중 신용보증계약에 따라 유동화사채 발행일에 지급되어야 하는 금원을 유동화사채 발행일에 자산관리계좌에서 인출하여 지급하고, 유동화사채의 발행과 관련하여 지급하여야 하는 제비용(자산유동화 관련 법률자문료, 회계법인 등에 대한 실사수수료, 신용평가기관 등에 대한 제반 자문료 및 수수료, 주관회사에 대한 인수수수료, 주관회사가 대지급한 유가증권발행분담금과 상장 및 등록수수료 등을 포함한다)을 유동화사채 발행일로부터 3영업일 이내에 자산관리계좌에서 인출하여 지급하기로 하며, 다음 각 호 중 어느 항목의 지급기일이 유동화사채 분기 중(유동화사채 분기 종료일을 제외한다)에 도래하는 경우에는 해당 소요자금을 그 우선순위에 따라 공제하여 두었다가 해당 지급기일에 자산관리계좌에서 인출하여 지급하기로 한다. 1. 위탁자가 자산유동화법 제22조의 업무를 영위함에 따라 납세의무를 지는 법인세 및 기타 조세2. 유동화자산의 양수와 관련하여 위탁자가 지급하여야 하는 유동화자산의 양도대금 및 관련 비용3. 신용보증계약에 따라 신용보증기금에 지급하여야 하는 보증수수료4. 유동화사채의 발행과 관련하여 지급하여야 하는 제비용5. 위탁자가 자산관리위탁계약에 따라 자산관리자에게 지급하여야 하는 자산관리수수료 기타 자산유동화와 관련하여 자산관리자에게 지급하여야 할 제반 수수료 및 비용, 자산관리위탁계약 제2조 제4항에 따른 업무위탁이 있는 경우 위탁자가 자산관리위탁계약에 따라 지급하여야 하는 수수료 및 비용, 위탁자가 업무위탁계약에 따라 업무수탁자에게 지급하여야 할 수수료 및 제비용, 그리고 위탁자가 이 계약에 따라 자금관리자에게 지급하여야 하는 수수료 및 제비용과 신용공여약정에 따라 신용공여은행에게 지급하여야 하는 수수료 및 제비용(본호의 각 수수료 및 비용 사이에는 우선 순위가 없으며 동등한 지급 순위를 가진다)6. 다음 각 목의 부대비용. 다음 각 목의 부대비용 사이에는 우선순위가 없으며 동등한 지급순위를 가진다.가. 유동화사채의 신용평가기관에 지급하여야 하는 수수료 나. 회계감사인에게 지급하여야 하는 수수료 및 기타 비용다. 자산관리자, 업무수탁자 및 자금관리자가 자산관리위탁계약, 업무위탁계약 또는 이 계약에 의한 업무수행을 위하여 법률자문을 받는 경우 변호사에 지급하여야 하는 자문료 및 기타 비용라. 유동화자산의 추심비용마. 기타 우발적으로 발생한 비용7. 제8호 및 제9호 이외에 선순위 유동화사채에 관하여 지급하여야 하는 연체이자, 지연손해금 등을 포함하여 기타 선순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 금원8. 선순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 매 이자지급기일의 이자9. 선순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 상환기일의 원금 10. 위탁자가 제5조에 의하여 신용공여약정에 따라 차입한 자금의 원리금. 다만, 본호에서 신용공여금의 이자는 신용보증계약 제8조 제1항 제2호 소정의 정상이자를 말하며, 이자, 원금의 순으로 지급한다.11. 신용공여은행의 신용공여와 관련하여 신용보증기금이 보증채무를 이행한 경우 위탁자가 신용보증기금에 지급하여야 하는 구상금 등의 지급채무(신용보증기금 관련법령에 근거하여 신용보증기금이 정한 율에 의한 손해배상금, 신용보증기금의 보증채무이행에 소요된 비용 및 이와 관련하여 신용보증기금이 취득한 권리의 보전, 이전 및 행사에 소요된 비용 기타 신용보증기금의 구상권 등 채권의 회수를 위하여 소요된 비용을 포함한다) 및 신용보증계약에 따른 위약금, 손해배상금 기타 신용보증계약에 따라 신용보증기금에 지급하여야 할 일체의 금원12. 위탁자가 제5조에 의하여 신용공여약정에 따라 차입한 신용공여금 채무와 관련하여 신용보증계약 제10조 제1항의 소정의 연체이자와 정상이자의 차액 및 기타 제5호 및 제10호 이외에 위탁자가 신용공여은행에게 지급하여야 하는 금원13. 위탁자가 일시적 자금차입에 따라 지급하여야 하는 원리금, 수수료 기타 금원14. 제15호 및 제16호 이외에 후순위 유동화사채에 관하여 지급하여야 하는 연체이자, 지연손해금 등을 포함하여 기타 후순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는
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금원15. 후순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 매 이자지급기일의 이자16. 후순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 상환기일의 원금17. 제14조 제1항에 따른 청산비용의 예치18. 신용보증계약 및 위탁자의 정관에 따라 신용보증기금에 출연하여야 하는 금원19. 위탁자의 사원에게 지급할 배당금(3) 자금관리자는 신용보증기금의 동의를 얻은 위탁자 또는 자산관리자의 별도의 지시가 없는 한, 제2항의 지급 및 제4조에 따른 여유자금의 운용 기타 자산유동화계획에 따른 자금 지출 이외의 목적으로 자산관리계좌에서 자금을 인출할 수 없으며, 제2항 각 호의 지급을 완료하고도 잔여재산이 있는 경우에 자금관리자는 이를 위탁자의 사원에게 위탁자의 정관에 따른 순위와 비율로 지급한다.(4) 제2항 제1호 내지 제10호 항목의 지급이 완료된 후에 자금관리자는 위탁자의 요청이 있을 경우 지급할 당시 위탁자가 보유하는 자산으로써 제2항 제11호부터 그 이후의 항목에 대하여 대물변제 할 수 있다. 이 경우 대물변제의 평가금액과 관련하여서는 자산관리위탁계약서 제5조 제6항을 준용한다.(5) 위탁자는 자산관리계좌를 양도하거나 질권 기타 담보권의 목적으로 할 수 없다.(6) 자금관리자는 위탁자의 자산관리계좌를 관리·운용함에 있어 필요한 경우 자금관리자의 수신시스템과 연계된 전산시스템에 의한 입출금 방식을 이용할 수 있다. 다만, 동 전산시스템의 설치, 운영 및 이용에 있어서 자금관리자는 보안상의 선관주의의무를 다하여야 한다.(7) 위탁자는 자금관리자가 자산관리계좌에 대하여 지급통제권한을 보유하도록 하여야 한다. 2) 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분방법 및 절차 가. 유동화자산의 구분관리 (자산관리위탁계약 제 4 조) [자산관리위탁계약서]제 4 조 (유동화자산의 구분관리)(1) 자산관리자는 자산관리자가 추심한 유동화자산에 관한 원리금 등 지급금을 제5조에 따라 처리하되, 불가피하게 위 금원을 일시적으로 보관하는 경우에는 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 한다.(2) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. 나. 여유자금의 운용 (자금관리위탁계약 제 4조) [자금관리위탁계약서]제 4 조 (여유자금의 운용)(1) 자금관리자는 자산관리계좌의 잔액이 해당 유동화사채 분기 중 지급하여야 하는 제3조 제2항 제1호 내지 제10호에 해당하는 금원의 105%를 초과하는 경우 그 초과금액(이하 “여유자금”이라 한다)을 다음의 방법으로 운용하여야 한다. 이 경우 자금관리자는 만기와 환금성을 고려하여 적절하게 분산 투자하는 등 유동화사채 소지자의 권익이 최대한 보호되도록 신의성실의 원칙에 따라 공정하게 운용하여야 한다. 1. 유효신용등급 AAA인 금융기관이 취급하는 양도성예금증서, MMDA, MMF, 적금, 정기예금 및 환매조건부채권(RP)2. 국채 및 유효신용등급 AAA인 지방채3. 공공기관의 운영에 관한 법률에 의한 공공기관이 발행하는 유효신용등급 AAA인 채권4. 유효신용등급 AAA인 회사채 또는 신용등급 A1인 기업어음증권(CP)5. 유효신용등급 AAA인 금융기관에 대한 Call Loan(2) 제1항에 따라 여유자금을 운용한 상품이 신용평가등급의 하향조정으로 인하여 제1항에 규정된 요건에 해당하지 않게 된 경우 자금관리자는 그로부터 15일 이내에 해당 상품을 중도해지 또는 매각하고 이를 다시 제1항에 규정된 요건에 맞는 운용대상에 운용하여야 한다. 단, 시장 상황의 급격한 변화 등으로 인해 자금관리자가 해당 상품을 15일 이내에 처분하는 것이 불가능하거나 위탁자에게 현저하게 불리하다고 합리적으로 인정되는 때에는 자금관리자는 그 처분을 유예할 수 있다.(3) 자금관리자는 다음 비율을 한도로 하여 여유자금을 동일 상품에 운용할 수 있다.1. 제1항 제1호, 제2호 및 제5호의 경우: 운용가액 합계액의 100%2. 제1항 제3호의 경우: 운용가액 합계액의 80%3. 제1항 제4호의
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경우: 운용가액 합계액의 30%(4) 제3항의 규정에 불구하고 자금관리자는 동일인 및 그 계열회사(독점규제 및 공정거래에 관한 법률이 규정하는 동일한 기업집단에 속하는 회사를 말한다)가 발행하는 제1항 제4호의 상품에 여유자금 운용가액 합계액의 20%(계열회사의 경우 25%)를 초과하여 운용할 수 없다.(5) 제1항에 의한 현금의 운용은 제3조 제2항의 지급에 필요한 자금이 해당 지급일의 직전 영업일까지 확보될 수 있도록 운용대상의 만기를 정하여야 한다. (6) 본조에 의한 여유자금의 운용은 자금관리자가 위탁자를 대리하여 위탁자의 명의로 수행한다. 자금관리자는 여유자금의 운용에 관한 장부를 작성ㆍ보관하고 위탁자와 자산관리자에게 매월 1회 여유자금 운용과 적격 운용대상에 관한 정보를 제공하여야 하며, 위탁자가 여유자금의 운용에 관한 시정을 요구하는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 이에 응하여야 한다. 다. 대체자산관리업무 및 기타 업무 (업무위탁계약 제 16 조) [업무위탁계약서]제 16 조 (대체자산관리업무 및 기타 업무)(1) 업무수탁자는 자산관리자에게 자산관리위탁계약 제13조 제1항 각 호에 정한 사유가 발생하거나 위탁자가 자산관리위탁계약의 목적을 달성할 수 없다고 합리적으로 판단한 때에는 위탁자를 대리하여 자산관리위탁계약을 해지하고, 대체자산관리자를 선정하여야 한다.(2) 대체자산관리자의 대체자산관리업무 수행에 관해서는 자산관리위탁계약이 정하는 바를 준용하기로 하되, 수수료 지급에 관해서는 위탁자 및 신용보증기금과 별도로 협의하여 정하기로 한다.(3) 위탁자는 자산유동화법 시행령 제4조 제3항에 따라 업무수탁자를 유동화자산양도계약서, 자산관리위탁계약서, 업무위탁계약서, 신용공여약정서, 자산관리위탁계약 제6조 제1항에 의하여 자산관리자가 보관 및 관리하는 서류의 사본 등 각종 서류를 보관 및 관리할 관리책임자로 지정한다. 업무수탁자는 금융위원회 또는 유동화사채 소지인의 요구가 있는 때에는 위 각 서류를 열람하게 하여야 한다.(4) 업무수탁자는 유동화사채의 투자자들의 권익 및 위탁자의 이익을 보호하기 위하여 자산관리위탁계약에 따른 자산관리자에 대한 각종 통지, 요청 및 시정요구, 손해배상의 청구, 각종 협의 및 승낙, 동의, 유동화자산 양도계약에 따른 각종 승낙 및 동의, 자산관리자의 자산관리현황 파악 등과 관련하여 필요한 위탁자의 권한을 행사한다.(5) 업무수탁자는 위탁자가 발행한 유동화사채와 관련하여 그 소지인 기타 발행과 관련된 계약의 당사자로부터 어떠한 통지를 받은 경우 이를 위탁자 및 자금관리자에게 즉시 전달한다. 3) 기타 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분에 관한 내용 가. 자산관리자의 약정사항 (자산관리위탁계약 제 11 조) [자산관리위탁계약서]제 11 조 (자산관리자의 약정사항)(1) 자산관리자는 위탁자에 대하여 다음 각 호의 사항을 준수할 것을 약정한다.1. 자산관리자는 이 계약상의 의무를 성실히 수행하기로 하며, 자산유동화법 및 기타 관계법령을 준수한다.2. 자산관리자는 이 계약이 해지되는 경우 유동화자산과 관련하여 위탁자 및 업무수탁자가 요구하는 모든 서류를 위탁자 및 업무수탁자 또는 그 지정하는 자에게 인도하여야 한다.3. 자산관리자는 유동화자산 기타 위탁자의 재산과 관련하여 제3자와의 분쟁이 발생하고 이로 인하여 유동화자산에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있다고 판단되거나 소송이 제기된 경우 이를 즉시 위탁자 및 업무수탁자에게 통지하여야 한다.(2) 자산관리자는 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니된다.1. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 신용보증기금의 사전 서면 동의 없이 유동화자산의 양도, 담보제공 등 기타 일체의 처분행위를 하여서는 아니되며, 신용보증기금의 동의 없이 조기상환을 요구할 수 없다.2. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 신용보증기금의 동의 없이는 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제할 수 없고 유동화자산에 대한 연대보증인을 변경하거나 연대보증계약을 해제 또는 해지할 수 없다. 자산관리자가 유동화자산의 조건을 변경하거나
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채무를 면제하고자 하는 경우(채무자의 유동화자산에 대한 조기상환권 행사시 조기상환수수료를 협의 조정하는 경우를 포함한다) 또는 연대보증인을 변경하거나 연대보증계약을 해제 또는 해지하고자 하는 경우에는 사전에 필요한 자료를 첨부하여 신용보증기금의 동의를 요청하여야 한다.3. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 양도된 유동화자산과 관련하여 업무수탁자의 동의없이 위탁자의 권리를 침해하는 어떠한 행위도 하여서는 아니된다.4. 자산관리자는 추심한 금원을 다른 용도로 유용하여서는 아니된다.5. 자산관리자는 이 계약에 의하여 위탁자, 자금관리자 또는 업무수탁자에게 제출하거나 제공하여야 하는 보고서, 자산관리업무에 관한 자료 및 정보를 적시에 제공하여야 하며, 자산관리자가 제출, 제공하는 보고서, 자료 및 정보에 중요한 사항의 기재 또는 표시의 누락이 있거나 허위의 기재 또는 표시를 하여서는 아니된다.
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IV. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 구 분 주 요 업 무 참 여 기 관 담 당 자 부 서 직책 및 성명 전 화 번 호 공동주관회사 - 유동화증권의 발행을 위한 제반절차 진행- 유동화증권의 총액 인수 및 모집 KB증권(주)유진투자증권(주)하이투자증권(주)한국산업은행코리아에셋투자증권(주) SF2부구조화상품팀기업금융팀발행시장실IB본부 이사 문민호 이사 이주원차장 홍민영차장 강선희상무 박병인 자산실사,평가기관 - 유동화자산의 실사 및 평가 한일 회계법인 회계사 유재성 신용평가회사 - 유동화 증권의 원리금 지급 능력 평가 한국기업평가 실장 이창원선임연구원 조정현 한국신용평가 팀장 하태경애널리스트 전세완 법률자문기관 - 자산유동화와 관련한 제반법률 검토 및 계약서작성 김앤장 법률사무소 변호사 이진태 자산관리자 - 유동화 자산의 관리- 유동화자산 및 제반 서류의관리 신용보증기금 유동화보증센터 팀장 이정엽차장 강주형 업무수탁자 -유동화전문유한회사의 일반사무 주식회사 에스비에이드 기획총무팀 부장 이재윤 신용공여자 - 여유자금의 운용- 자금의 집행- 유동화증권 투자자의 권익 보호- 신용공여업무 한국산업은행 발행시장실 구조화금융팀 과장 김하중 신용공여에 관한부분보증기관 - 업무수탁자의 C/L에 대한 보증 신용보증기금 유동화보증센터 차장 강주형 2. 기타 - 해당사항 없음. 3. 부속명세서 - 해당사항 없음.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1. 정보보안솔루션 개발공급 사업 가. 영업개황 최근 급속도로 진전되는 정보화에 의해 정보의 접근성이 용이해지고 경쟁력이 높아지면서, 각종 해킹툴이나 악성코드에 의한 정보훼손 및 정보유출 위험의 피해가 급증하고 있습니다. 동사는 이를 방지하기 위한 정보보안솔루션을 개발하고 공급하는 사업을 영위하고 있습니다. 회사는 1995년 10월 설립 초기부터 90년대 후반까지는 미국 블루스톤社의 사파이어웹 및 Brio社의 OLAP툴을 국내에 처음 소개하면서 사업을 시작하였습니다. 그 이후 2001년 초부터 PC보안 솔루션인 SafePC Enterprise를 국내 최초로 출시하면서 통합PC보안시장을 선도하였으며, 2000년대 후반에는 국내 대표적인 B2B전용 내부정보유출방지 솔루션을 개발하여 정보유출방지(DLP: Data Loss Prevention) 시장의 선두주자로 시장에 진입하여 지속적인 성장을 실현하고 있습니다. 회사의 사업부문은 크게 Security사업부, 서비스 사업부로 나누고 있으며, Security사업부는 전체 산업군을 대상으로 하는 DLP솔루션(SafePC Enterprise), 보안USB관리솔루션(SafeUSB+), 개인정보보호솔루션(SafePrivacy) 제품을 보유하고 있습니다. 그리고, 서비스 사업부는 웹/모바일 비즈니스 서비스를 위한 SI(System Integration) 또는 SM(System Management) 관련 용역으로 특정 제품이 아닌 프로젝트별 고객사 요구사항에 맞춰 용역 서비스를 제공하고 있습니다 회사의 제품은 신제품(NEP)인증, 굿 소프트웨어(GS) 인증, CC(국제공통평가기준)등 다양한 인증을 획득했으며, 조달청 등록, 신 SW대상수상, ISO 27001/BS 10012 인증획득 등 공신력 있는 여러 기관에서 제품의 기술 및 품질을 인정 받고 있습니다. 이러한 기술력 및 고객의 신뢰를 바탕으로 23년 동안 총 1,500여개의 고객에게 동사의 제품 및 서비스를 제공한 Reference를 보유하고 있습니다. 동사의 주요 매출처는 사업 부문에 따라 매출군도 다양한 업종에 분포되어 있습니다. SECURITY사업부의 주요 매출처는 수요처의 업종에 따라 공공, 금융, 일반산업으로 분류됩니다. 연간 다양한 매출처와 프로젝트가 진행되므로 특정 매출처에 대한 의존도는 높지 않으며 다양한 매출처로부터 안정적인 매출을 창출하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 사업의 구분 가) SECURITY사업부 1) 주요제품 및 서비스 개요 SafePC는 초기 PC 보안 솔루션으로 개발이 시작되어 2001년 개발이 완료되면서 판매를 시작하였습니다. 이를 통해서 다양한 기술 개발상과 벤처 우수 기업으로 선정되는 등 닉스테크가 성장하고 회사의 제품이 Safe시리즈로 브랜드화 되는데에 기여한 주요 제품입니다. 동 제품은 지속적인 개발을 통해서 신규 기술 및 기능이 추가되어 업그레이드 되고 있으며, 현재는 Endpoint 보안 솔루션의 통합 플랫폼을 제공하고 있습니다. 제품이미지 제품 설명 SafePC Enterprise는 PC내 중요정보가 외부로 유출되는 경로를 통제하는 솔루션으로, 매체제어, 네트워크 통제, 출력물 제어, 프로그램 실행 제어, PC 보안 설정 등을 통해 내부정보를 효과적으로 보호/관리하는 솔루션입니다. SafePC Enterprise의 주요 기능은 다음과 같습니다. 대분류 기능명 기능 설명 매체제어 매체 통제 휴대용 저장장치 등 저장 매체를 통한 정보 유출 및 네트워크를 통한 정보 유출 대하여 정책으로 통제를 제공 PC 오남용 방지 방화벽 기술 에이전트를 통해서 PC의 네트워크 및 포트 통제 제공 URL 차단 기술 정책을 통해 비 업무용 URL 접근 통제 네트웍 차단 기술 악성코드로 인한 대량의 패킷 발생을 차단함 프로그램 통제 기술 특정한 프로그램 및 불법S/W의 실행통제 기능 제공 제어판 통제 기술 PC의 제어판 기능 설정 및 변경에 대하여 통제 제공 출력물 보안 기술 출력물에 대한 워터마킹 및 출력 로그 분석을 통한 통계 제공 자체 프로그램 보호
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자체 보호를 통해서 외부의 공격으로부터 프로그램의 안전한 실행 보안 USB시스템은 2007년 1월 국정원의 보조기억매체관리에 대한 지침을 준수하기 위하여 개발되었으며, 2007년 생산되어 현재까지 주로 공공기관 등에 판매되었습니다. 또한 금융기관의 경우 망분리 및 저장매체를 분실하더라도 안전하게 관리하기 위한 방안으로 판매 되고 있습니다. 제품이미지 제품 설명 SafeUSB+는 하드웨어 보안USB 제품으로, 저장된 데이터에 대하여 외부 사용 통제 및 분실/도난에 대응하는 솔루션입니다. 보안USB에 대한 등록/관리를 제공하고, 인가된 사용자만 사용 가능하며, 중요 데이터 대하여 암호화 하여 보호합니다. 보안 USB 주요 기능은 다음과 같습니다. 대분류 기능명 기능 설명 인증 사용자 및 디바이스 인증 패스워드 설정을 통한 디바이스 인증 보안 USB 관리 배포 지정된 사용자들에게 보안USB 배포 등록 보안USB 등록 사용 회수 사용 중인 보안 USB를 사용하지 못하도록 관리자 회수 기능 외부 정책 인증 잠김 사용자의 패스워드 실패 횟수에 따른 잠금 외부 사용 기간 외부에서 보안 USB를 사용할 수 있는 기간 설정 외부 복사 차단 외부에서 읽기 / 쓰기에 대한 통제 제공 분실 및 도난 파일 암호화 파일 저장 시 자동 암호화 (분실 시 임의로 파일 확인 불가능) 완전 파기 회수 및 잠김 기능을 이용하여 불법 사용자의 접근을 차단하고 보안 USB에 저장되어 있는 데이터 완전 삭제 기능 제공 제품이미지 제품 설명 개인정보보호 솔루션은 개인정보보호법의 준수를 위하여 개인정보가 포함된 파일을 검색하고 모니터링하며, 검출된 파일에 대하여 암호화 및 완전 삭제 그리고 외부 유출에 대하여 차단을 제공합니다. SafePrivacy 주요 기능은 다음과 같습니다. 대분류 기능명 기능 설명 개인정보 검색 패턴, 키워드 등록 개인정보 검색에 해당되는 패턴 및 키워드를 관리자가등록 등급 정책 개인정보 매체에 대한 통제 정책 적용 개인정보파일 보호 정책적 암호화 개인정보 파일을 정책적으로 암호화 격리 제공 정책적 완전 삭제 검출된 개인정보 파일 완전 삭제 사용자 암호화 검출된 개인정보 파일 리스트를 사용자가 보고 선택적암호화 사용자 완전 삭제 개인정보 파일 리스트에서 사용자가 선택하여 삭제 개인정보유출 통제 매체 통제 매체를 통한 개인정보 파일 유출 차단 네트워크 통제 네트워크를 통해서 첨부파일로 유출되는 개인정보 파일 차단 출력물 통제 개인정보파일 출력에 따른 내용 차단 및 허용 개인정보 유출 승인 프로세스 개인정보 출력 승인 프로세스 개인정보 출력 차단 시 결재자의 승인을 통해서 출력제공 개인정보 반출 승인 프로세스 개인정보 파일 외부 전송시 결재자 승인을 통해서 암호화 파일 외부 전송 2) 경기변동과의 관계 정보보호제품은 각 기능 및 목적이 특수하기 때문에 구입 대상과 판매 대상이 한정적이며 각 제품에 대한 시장이 일정하게 존재하고 있습니다. 그렇기 때문에 경기가 좋거나 나쁘거나 어느 정도 제품의 시장이 존재하나, 법령과 보안 사고가 발생하는 경우 제품의 판매율이 높아지는 현상을 보여 주고 있습니다. 과거 개인정보 유출 사건, 금융 보안 사건으로 인해 개인정보보호 솔루션과 망분리 솔루션 및 PC보안 통제 솔루션의 판매가 증가하였으며, 정부의 개인정보보호 규제 강화 및 망분리 정책 등 정책적 지원으로 정보보안 솔루션 시장이 확대되고 있습니다. 이와 같이 보안 솔루션은 경기의 변동과의 관계는 낮은 편이며, 오히려 보안에 대한 법령 및 국가 정책, 정보보안관련 사고에 따라 제품이 각광을 받을 수 있는 기회가 존재합니다. 3) 제품의 Life-Cycle 제품의 라이프 사이클은 기술 도입, 성장, 성숙 그리고 쇠퇴기로 이루어져 있습니다. 신규 버전 출시에 따른 업그레이드와 기능 개선 및 신규 기능 추가에 따른 업그레이드에 의한 수요가 지속적으로 창출되고 있습니다. 제품군 동사제품 라이프사이클 위치 비고 DLP SafePC 성숙기 - 시장이 거의 고정되어 있음 - 성숙기에서 차별화를 위해서 새로운 기술 개발 필요 - One Agent라는 차별성
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제시로 시장의 재도약기 보안USB SafeUSB+ 성숙기 - 시장이 공공에서 금융으로 이동 중 - 재도약이 필요한 시점에서 SafePC Enterprise와 통합 기능 추가 - 고객사에 추가 판매 개척 가능 개인 정보보호 성장기 - 개인정보보호 시행으로 빠른 제품 판매 - 가트너에서도 기술에 대한 기대치가 높음 - 경쟁사와 차별화를 위해서 One Agent라는 통합 솔루션 제시 - 통합을 통해 SafePC 고객에게 추가 판매 가능 나) 서비스 사업부 1) 주요제품 및 서비스 개요 서비스사업부는 웹/모바일 비즈니스 서비스를 위한 SI(System Integration) 또는 SM(System Management)관련 용역으로 특정 제품이 아니며 프로젝트마다 고객의 니즈에 맞게 용역의 성격이 달라지므로 정형화된 서비스가 존재하지 않습니다. 2) 경기변동과의 관계 SI산업은 경기 민감도가 높은 산업입니다. 이는 기업들의 전산 관련 투자가 경기변동에 크게 영향을 받는 가운데 SI기업들의 실적에도 지대한 영향을 미치기 때문입니다. 일반적으로 경기하강 국면에서는 SI투자가 광고선전비 등 기업의 마케팅 비용과 함께 비용절감을 위한 첫번째 고려대상이 되는 등 선행적인 성격이 강하며, 경기상 국면에서는 후행적인 성격이 강하는 경향을 나타나고 있습니다. 국내 및 세계경제는 저성장 기조를 이어가고 있으며, 경기둔화가 장기화될 경우 SI시장에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 다만, 당사의 경우 SI사업 이후 운영 및유지보수 업무를 연계하여 차별성을 확보하고 운영 및 유지보수를 통해 새로운 아이템을 발굴하여 다시 신규SI사업을 수행하는 순환형(Cycle)사업관리 방식으로 리스크를최소화하고 있습니다. 3) 기술변화에 따른 영향 IT서비스시장의 특징은 신속한 기술변화, 업계 표준의 끊임없는 진화, 고객의 요구사항 및 수요 형태의 다변화, 새로운 상품과 서비스의 지속적인 출현 등으로 꼽을 수 있습니다. 따라서 SI업체들의 성장성 및 수익성은 이러한 시장의 특성 및 고객의 요구사항을 정확하게 예측하고 효율적인 솔루션을 적시에 개발, 구현하는 능력에 달려 있다고 할 수 있습니다. 시장의 변화와 고객의 수요를 제대로 예상하지 못하거나 대응하지 못하는 기업들은 경쟁업체가 제공하는 서비스와 솔루션으로 인해 동사의 서비스나 솔루션이 경쟁력이저하되거나 노후화 될 수 있습니다. 또한 시장수요에 맞춰 당사가 제공하는 서비스 및 솔루션을 변화시키기 위해서는 신규 기술직의 영입 혹은 추가적인 자본지출이 필요할 수도 있습니다. 또한 SI업체들은 프로젝트를 수행하면서 많은 협력업체와의 공조가 이루어지고 있습니다. 이러한 협력업체의 개발능력 및 생존능력이 프로젝트를 실행함에 있어서 영향을 주기 때문에 우수한 협력업체의 선정 및 관리능력도 중요한 요소라고 할 수 있습니다. SI업체들이 주요 협력업체들이 이러한 빠른 기술의 변화에 적절하게 대응하지 못할 경우 영업실적에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 다) 계절적 요인 당사의 매출의 많은 부분을 차지하는 정보보안산업의 고객 대부분이 1년 단위로 정보보안관련 예산을 편성하고, 이를 회계연도가 끝나기 전에 집중적으로 집행하기 때문에 월별 매출이 연말에 집중되는 경향이 있습니다. 또한 제품 납품과 동시에 검수 확인이 이루어져 매출 인식이 가능한 하드웨어 납품 프로젝트와 달리, 소프트웨어 개발 프로젝트는 제품 개발이 완료된 이후 검수 확인이 가능하기 때문에 프로젝트가 상반기에 시작되어도 매출 인식은 하반기에 이루어지는 경우가 많습니다. 따라서 당사의 월별매출액을 비교해보면 12월에 편중된 매출이 지속되고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 제품의 생산, 판매 방식 1) 제품 생산 방식 당사의 제품은 소프트웨어이며 당사 기술연구소에서 제품 개발을 진행한 후 품질팀에서 검증 테스트를 진행하고. 영업본부를 통해 고객사에 납품되는 프로세스로 사업을 진행하고 있습니다. 패키지솔루션의 개발은 당사의 기술연구소에서 기획-설계-개발-품질 검사의 과정을 거쳐 이루어지며, 이에 대한 구축은 다음과 같이 진행됩니다. ① 제품 구축
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프로세스 - 제품 납품 방법 : 최초 발주→납품→검수→완료 프로세스로 진행 제품-구축-프로세스.jpg 제품-구축-프로세스 ② 유지보수 프로세스 당사는 통상적으로 제품 납품 후 1년동안 무상 보증을 지원하고 있으며, 그 이후에 대한 유지보수는 유상으로 제공하고 있습니다. 유지보수 프로세스는 다음과 같습니다. A. 계약사항에 준하여 정기적 점검 시행에 대하여 고객사별 상이할 수 있으며 1년을 기준으로 월 1회 또는 분기 1회 방문하여 점검 시행 B. 개선 기능에 대해 적용하여 추가 발생 할 수 있는 장애 사항에 대해 예방을 진행 기술지원-장애대응-프로세스.jpg 기술지원-장애대응-프로세스 ③ 교육 당사는 고객이 요청 시 유지보수 기간 중 담당자 변경 및 시스템 안정적 운영을 위한 관리자 교육을 유지보수 기간 내에 1회 지원합니다. A. 교육의 필요성 ->안정적 보안시스템 관리 및 운영 ->사용자로부터 접수 된 사항에 대한 간단한 장애 및 문의 건 대응 B. 교육내용 -> 기 구축된 시스템 사용 및 운영방법 -> 고객사에 적용 된 기능에 대한 상세 기능 시현 -> 관리자 매뉴얼 및 사용자 매뉴얼 갱신 2) 판매 방식 당사는 직판 또는 리셀러를 통하여 제조, 판매를 병행하고 있습니다. 판매방식은 ① 경쟁 입찰을 통한 직접 판매 ② 조달청 나라장터 쇼핑몰에 등록하여 판매 ③ SI 업체 및 리셀러를 통한 판매 방식이 있습니다. ① 경쟁 입찰을 통한 직접 판매 일반적으로 금융기관 및 일반기업으로 납품하는 경우 고객으로부터 RFP(request for proposal)를 받아 제안서를 제출하고 기술 및 가격을 심사받게 됩니다. 또한 필요에 따라 BMT(Benchmark Test, 성능시험) 및 POC(Proof of Concept, 개념증명)를 통한 기술 경쟁과 가격 경쟁을 통하여 최종으로 낙찰자가 결정되어 납품하는 형태입니다. ② 조달청 나라장터 쇼핑몰에 등록하여 판매 공공기관을 대상으로 판매하는 방식으로 조달청에서 요구하는 다양한 평가를 거쳐 조달청 기준에 적합 판정이 날 경우 조달청 제3자단가 계약을 통하여 나라장터 사이트에 등록하여 모든 공공기관에서 온라인을 통하여 간편하게 구매할 수 있습니다. ◆ 제3자 단가계약이란? 수요기관에서 공통적으로 필요로 하는 수요물자를 제조·구매 및 가공 등의 계약을 할 때 미리 단가만을 정하여 계약체결하고, 각 수요기관에서 계약상대자에게 직접 납품요구 하여 구매하는 제도 ◆ 제3자단가계약 물품 납품요구 및 처리절차 - 제3자를 위한 단가계약 체결(나라장터 종합쇼핑몰에 상품등록) - 수요기관에서 분할납품요구(나라장터를 통해 전산으로 요구) - 계약이행(계약업체는 수요기관에 해당 물품 납품) - 수요기관의 물품 인수 후 나라장터를 통해 수요 기관에 검사/검수를 요청 - 검사 및 검수(수요기관에서 물품납품 및 영수증을 나라장터를 통해 발급) - 계약업체는 나라장터를 통해 전자적으로 대금청구 - 계약업체에 대금지급(종결) 조달청 나라장터 등록절차 flow.jpg 조달청 나라장터 등록절차 flow ③ SI 및 리셀러 업체를 통한 판매 SI서비스는 “컨설팅→시스템 분석 및 설계→시스템 통합 및 구축→운영 및 사후관리”등 일련의 서비스들이 결합된 종합적인 성격을 지니고 있으며 프로젝트마다 형태 및 구성이 상이합니다. 따라서 SI서비스 전체 업무를 일괄적으로 제공하는 종합 IT서비스 사업자라 하더라도 대개 전문 SW업체나 컨설팅회사, 하드웨어 Vendor, 소프트웨어 Vendor, 용역하도급업체 등과 협력관계를 맺고 프로젝트를 수행하는 것이 일반적입니다. 이러한 업무프로세스의 특성으로 인해 개별 SI기업 간의 수평적 경쟁관계와 더불어 각 프로젝트 수행시 원청업체(1차 수주기업)와 하청업체(2~3차 수주기업)들 간의 수직적 협력관계가 공존하는 특성을 보이고 있습니다. 따라서 하청업체에 대한 관리능력, 하청업체의 기술력, 인적자원, 업무수행능력 등 요인은 SI업체들의 수익 및 업무수행능력 등에 대해 직접적인 영향을 주고 있습니다. ◆ SI 업체 사업 내용 - 공공기관, 기업, 금융 등 IT분야의
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정보시스템에 관한 기획에서부터 컨설팅, 개발, 구축 및 운영까지 Total IT 서비스 제공 - 사용자의 업무환경에 맞는 솔루션을 구현 → 효율성을 높임으로써 경영성과 창출에 기여 → 최종적으로 업무의 질 향상 서비스구조.jpg 서비스구조 나. 원재료 수급상황 당사는 직접 개발한 소프트웨어의 공급 및 설치, 시스템 통합(SI), 용역개발 및 기타유지보수를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 당사의 경우 EDR보안 사업에서 주로 원재료 매입이 이루어지고 있으며 그 사항은 아래와 같습니다. 구분 제품명 원재료명 원재료 Secuprint H/W장비(서버장비) H/W소모품(외장형하드,케이블 등) Safe USB USB메모리, SSD, 외장하드디스크 다. 외주생산에 관한 사항 1) 외주생산의 이유 당사는 사업구조 상 당사가 개발하거나 위탁 판매하는 소프트웨어의 라이선스 제공, 솔루션 납품, 용역 개발 및 기타 유지보수가 주요 사업이므로 별도의 생산설비 시설은 없습니다. 당사는 매출이익을 고려했을 때 자체 개발 인력 투입 대비 효율성이 낮은 경우, 필요한 기술이 당사의 비 핵심 기술로 외주 생산을 맡기는 것이 효율적인 경우,프로젝트별 업체상주 또는 근접지역 거주 개발인력이 필요한 경우 외주 생산을 진행하고 있습니다. 당사의 외주용역은 연구개발에 필요한 연구개발 위탁용역과 SI프로젝트 수행을 위한 외주용역으로 구분될 수 있습니다. 연구개발의 경우 보안제품 개발 중 추가적인 소스 개발 시 외부인력이 필요하고, SI프로젝트의 경우 일시적으로 솔루션 개발용역이 필요함에 따라 동사의 핵심인력이 주축이 되고 외부 개발자를 영입하여 팀을 구성하고, 업체에서 상주하거나 근접지역에서 출퇴근하는 방식으로 프로젝트를 수행하고있습니다. 라. 판매경로 등 가) 판매조직 마이더스ai 조직도.jpg 마이더스ai 조직도 1) SECURITY사업부 Security사업부는 DLP및 보안USB 솔루션에 대하여 개발, 판매, 기술지원을 수행합니다. 이를 위해 기술 연구소, 기술 지원, 영업으로 3개의 부서로 이루어져 있습니다. 부서 역할 인원 R - 단말 보안 솔루션의 개발 및 연구 진행 - 기술 발전 트렌드를 통해서 새로운 기술 개발 - 제품에 대한 지속적인 기술 제공 7명 기술 지원 센터 - 고객사 구축 및 유지 보수 - 고객사 제품에 대한 운영 지원 (교육, 기술 이전 등) - 고객사 운영에 대한 지속적인 모니터링 1명 Security 사업센터 - 판매 및 전시회 운영 - 제품 제안 및 시장 동향 조사 7명 Security 사업부의 제품은 SafePC Enterprise, SafeUSB+, SafePrivacy 입니다. 이 중 SafePC Enterprise는 One Agent를 제공할 수 있는 플랫폼을 가지고 있어 3개의 제품을 통합하여 다양한 기능 및 통합관리를 제공합니다. 2) 서비스사업부 서비스사업부는 단일 부서에서 SI 및 SM을 진행하고 있습니다. 부서 역할 인원 서비스사업부 - 판매 및 유지보수 - SI 및 SM 진행 - 제품에 대한 지속적인 기술 제공 10명 나) 판매경로 제품은 판매조직에서 직판, 비즈니스 파트너, 협력사를 통해 이루어지고 있습니다. 비즈니스 파트너는 당사 제품에 대한 재판매 계약을 맺은 업체로 영업 및 기술을 협력하는 업체입니다. 비즈니스 파트너는 전국을 관리적인 측면과 효율적인 측면을 고려하여 크게 중부권(수도권, 강원도), 서부권(충남북, 전남북), 동부권(경남북, 제주도)으로 구분하여 각 권역별로 파트너들을 육성하고 있습니다. 각 지역에 기반을 두고 있는 업체들 중에서 당사 솔루션을 이해하고 기술협력이 가능한 업체를 발탁하여 파트너 관계를 맺고 함께 사업 협력을 하고 있습니다. 지역 파트너사와 공동마케팅, 시장 정보공유 등을 통해 고객을 발굴하고 제품 판매를 활성화하며, 신시장을 개척하고 있습니다. 지역에 있는 기존 고객에게는 기술 지원서비스를 제공하면서 추가 영업을 통해 신제품 영업을 하고 있습니다. 제품 판매는 비즈니스 파트너뿐만이 아니라 SI(System Integration)업체, 솔루션 유통업체 등 다양한
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영업 채널을 통해 이루어지고 있습니다. 대형 SI업체와는 큰 규모의 사업위주로 협력을 하고 있으며, 솔루션 유통업체들과는 중소규모의 기업, 제2금융권, 지자체 등을 위주로 활발한 영업 협력을 하고 있습니다. [제품별 판매 경로] 판매경로 품목 금융 기업 공공 직판 Security 사업부 서비스사업부(SI/SM) -은행 -보험/증권 -그룹사 -대기업 -공공기관 -국방 비즈니스파트너 -보험/증권 -저축은행 -중소제조업체 -공공기관 -지자체 SI업체 -은행 -대형사업위주 -SI업체 해당사 -공공기관 -대형사업위주 솔루션유통업체 -보험/증권 -저축은행 -중소제조업체 -지자체 다) 판매전략등 1) 영업전략 ① SECURITY사업부 당사의 영업 전략을 다음과 같이 수립하여 진행하고 있습니다. 구분 내용 기존 고객사 - 기존 고객사 대상으로는 각각의 솔루션 도입 업체에 통합 One Agent를 제안하여 추가 제품 구매 및 업그레이드 제시 - 추가 제품 구매 및 업그레이드 시 가격 경쟁력 제공 - 기존 고객을 지키고 고객의 제품 충성도를 높이는 전략 신규 고객사 - 기술 우위를 강조하여 제품 구매 제안 - 다양한 기능 및 통합 기능 제공으로 인한 장점 제안 - 하나의 솔루션이 아닌 통합 솔루션을 제안하여 도입 단가를 높이고 만약 도입 금액이 정해진 경우 플랫폼 제공에 대한 제안을 통해서 차후 업그레이드를 통한 추가 제품군 구매 유도 진입 장벽 및 충성도 높이기 - 제품의 판매 후 사후 관리를 통한 제품의 충성도를 높이는 방안 - 보안에 대한 제품 교육을 통해서 지속적인 제품에 대한 업그레이드 강조(유지보수 재계약 높이기) - 고객의 요구 사항 수용을 통한 타 벤더 솔루션 진입 장벽을 높임 브랜드 이미지 구축 - 단말 보안 솔루션의 전문 브랜드 이미지 구축 - 기업의 전시회 홍보를 통해서 보안 전문 브랜드 이미지 강화 - 신제품 런칭을 통한 끊임없는 도약의 브랜드 이미지 구축 ② 서비스 사업부 기술력과 업무 노하우를 기반으로 시스템 개발 및 운영을 통해 삼성전자(반도체), SK하이닉스 등의 제조 분야와 금융, 공공 분야에서 지속적인 사업을 수행하고 있으며 삼성SDS, SK C, 현대정보기술 등과 같은 SI 전문 대기업들과의 협력 관계도 꾸준하게 유지하면서 경쟁력을 키워 왔습니다. 그 외 고객사에 대해서는 고객사의 사업 동향 파악을 통해 접근하면서도 새로운 기술력을 기반으로 고객사에서 필요로 하는 업무를 먼저 제안하는 등의 방법을 통해 타 SI 회사와의 차별화를 강조하고 있습니다. 2) 판매 전략 ① 대기업 SI업체를 통한 영업 및 마케팅활동 강화 당사는 삼성SDS, LGCNS, IBM, ORACLE, SK C, 사이베이스, 쌍용정보통신 등과 함께 영업 및 마케팅을 공동으로 지원할 예정이며, 각종 전시회 주체, 정기적인 기술교육 협력사간 정보공유를 통해 매출을 극대화하고자 합니다. ② 지방총판 발굴 및 타 보안업체와의 연동 성장가능성 있는 Reseller를 발굴, Reseller 육성정책을 새롭게 정비할 계획이며, 대기업SI업체(LGCNS, 삼성SDS, SK인포섹등)와의 공조 및 산업별 전문 협력업체를 발굴할 예정입니다. 현재 전국 협력업체으로 엘아이텍, 신한시스템즈, 지엔콤, 티아이에스에스, 티아이에스, 이스트, 인텍시스템 등을 두고 있습니다. ③ 각종 인증 획득 2009년 6월부터 공공기관에 제품을 판매하려면 CC인증을 획득해야 합니다.(현재 국가정보원 ‘보안기능시험확인서’로 변경됨) 당사는2009년에 국내 업체 중 최초로 보안USB(SafeUSB+) CC인증을 획득하였으며, SafePC Enterprise 까지 추가로 인증을 획득하였습니다. 경쟁사 대비 가장 먼저 인증을 획득하여 시장을 발빠르게 선점할 예정입니다. 마. 생산 및 생산설비에 관한 사항 (1) 생산능력 및 생산실적 당사는 연구 개발 활동을 바탕으로 한 인적자원을 활용한 사업을 주로 영위하고 있어 설비에 따른 생산능력, 생산실적 및 가동률의 산정이 불가합니다. 따라서 아래에는 생산의 기반이 되는 유형자산의 내역을 기술합니다. (2) 생산설비에 관한 사항
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(2021년 12월 31일 기준) (단위 : 천원) 구 분 기계장치 임대자산 차량운반구 집기비품 시설장치 합 계 기초 취득 처분 및 폐기 감가상각 연결범위의 변동 기말 (3) 제품별 생산공정도 정보보안제품은 고객사의 요구에 맞추어 다양한 기능과 통합제품 기능을 제공하는 솔루션으로 개발되는 제품이기에 획일화된 생산 공정이 없습니다. (4) 외주생산에 관한 사항 1) 외주생산의 이유 연구소 신사업 개발에 따른 '메신저 Demon Version A Android Application등'개발 진행시 외부의 기술을 필요로 하여 진행하게 되었습니다. 2) 주요 외주처에 관한 사항 (2021년 12월 31일 기준) (단위 : 원, %) 사업년도 외주내용 외주금액 외주비중 2021년도 SafePC 기능개선(MAC OS) 외주개발비 외 2020년도 SafePC 기능개선(MAC OS) 외주개발비 외 2019년도 SafePC 기능개선(MAC OS) 외주개발비 외 2018년도 보안USB 자동화 스크립트 업데이트 외 2017년도 SAFEPROCESS 관리기능 개발외 4. 매출 및 수주상황 (2021년 12월 31일 기준) (단위 : 백만원 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 SafePC제품군 Fortigate 제품군 유지보수/임대 E-biz 용역군 진단키트외 카나비스(미국) 기타 합 계 주1) 정보보안제품은 고객사의 요구에 맞추어 다양한 기능과 통합 제품 기능을 제공하는 솔루션으로 개발되는 제품이기에 수량 기재보다는 USER와 관련이 있습니다. 주2) SI사업은 운용을 통한 시스템 기획, 개발, 구축, 운영, 유지보수로 이루어지므로 수량 기재에 해당사항 없습니다. (1) 매출내역(2021년 12월 31일 기준) (단위 : 백만원) 매출 유형 부 문 2021년 2020년 2019년 (제7기) (제6기) (제5기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 네트워크보안제품 Fortigate 수 출 내 수 소 계 정보보안 제품 SafePC 수 출 내 수 소 계 보안제품 유지보수 수 출 내 수 소 계 BI 솔루션 Hyperion 수 출 내 수 소 계 SI 사업 프로젝트 수 출 내 수 소 계 SI/SM 유지보수 수 출 내 수 소 계 진단키트외 진단키트 수 출 내 수 소 계 카나비스(미국) 카나비스 수 출 내 수 소 계 기타 기타 수 출 내 수 소 계 합 계 주1) 정보보안제품은 고객사의 요구에 맞추어 다양한 기능과 통합 제품 기능을 제공하는 솔루션으로 개발되는 제품이기에 수량 기재보다는 USER와 관련이 있습니다. 주2) SI사업은 운용을 통한 시스템 기획, 개발, 구축, 운영, 유지보수로 이루어지므로 수량기재에 해당사항 없습니다. 주3) 기타는 연결회사 매출 금액입니다. 주4) 당기말(제7기) 및 전기(제6기),전전기(제5기) 매출은 종전 기준서인 K-IFRS 1115호에 따라 작성되었습니다. (2) 매출비율 (2021년 12월 31일 기준) (단위 : 백만원, %) 구분 생산(판매) 개 시 일 주요상표 2021년 당기 제품설명 Security 사업부 PC 보안 솔루션 SAFE USB+ USB 보안 솔루션 개인정보 보호솔루션 네트워크 접근제어솔루션 유지보수 서비스사업부 용역 네트워크보안사업부 FortiGate UTM 솔루션 진단키트 기타 코로나 진단키트외 카나비스(미국) 카나비스추출물 카나비스 추출물 생산, 유통 기타 기타 마스크 원단 및 흡연부스 설치관련 용역대 합 계 (주1)은 연결회사 매출 금액입니다. (3) 매입내역 (2021년 12월 31일 기준) (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 2021년 비율 정보보안사업 내수 보안 USB 및 HW 자비등 설치서버 외 내부정보유출방지솔루션 SafePC 는 조직 내 주요 업무 환경인 데스크톱에 대한 통합 관리를 제공하는 기반 인프라로 내부정보 유출로 인한 기업 핵 심가치의 손실을 미연에 방지하고 PC보안, 패치관리, 자산관리, 자동설치툴, 내부정보유출방지 등 조직 내 IT 인프라 관리 요구사항을 통합적으로 해결합니다.Safe
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USB+는국정원보안지침을 준수한 제품으로 사용자의 식별인증 기능, 지정데이터 암/복호화 기능, 저장된 자료의 임의 복제방지 기능, 분실시 데이터의 보호를 위한 삭제기능을 지원합니다. 내수 외주용역 웹서비스사업 수입 엔터프라이즈 애플리케이션의 개발, 배치 및 운영과정에서 요구되어지는 뛰어난 성능, 탁월한 확장성, 그리고 신뢰할 수 있는 안정성 및 보안 기능 등을 제공합니다. 내수 기타 외주용역 진단키트사업 내수 수출용 SMBG-Meter. Gmate Covid-19 측정장비 카니비스사업(미국) 내수 카나비스 추출물 카나비스 추출물의 생산 및 유통 기타 내수 기타 마스크 원단 및 흡연부스 설치관련 용역대 합 계 (4) 원재료 가격변동추이 (2021년 12월 31일 기준) (단위 : 원) 사업연도 / 품 목 2017년 2018년 2019년도 2020년도 2021년도 USB 국내 Secuprint 국내 주1) 매입 수량과 장비 사양에 따라 원재료 매입가격에 차이가 있을 수 있으며, 평균가격으로 산정하였습니다. (5) 수출 현황 (2021년 12월 31일 기준) (단위 : 원, USD) 품 목 국가 금액(원화) 금액(외화) 혈당측정기외 인도네시아, 말레이시아 SafePC 유지보수 베트남,인도네시아 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 주요 제품 등 관련 소비자 불만사항 등 당사는 설립일부터 현재까지 제공한 제품에 대해서 고객들로부터 불만사항이 제기된사례가 없었으며, 이와 관련된 당사 부담의 비용 발생이나 소송 등은 제기된 사례가 없습니다. 당사는 제품 납품 후에도 사후 지원으로서 지속적으로 고객과의 소통을 유지하며 제품 사용 교육 및 PC보안 관련 전문적인 컨설팅 서비스를 진행해 오고 있습니다. 또한정기적인 세미나를 통해 제품의 업데이트에 대해 고객과 정기적으로 공유할 뿐 아니라 기술지원 및 영업팀은 고객과의 접점에서 신속하고 안정적인 서비스를 진행하기 위해 노력하고 있습니다. 당사의 제품은 온라인으로도 언제든지 문의가 가능하며, 담당 엔지니어와 바로 연결되어 신속하고 정확한 문제 해결에 최적화된 시스템을 갖추고 있습니다. 각 고객사마다 전담 엔지니어 배치하고, 고객사의 장애 발생 시 언제든지 지원할 수 있는 24시간 대처 체제를 갖추고 있습니다. 나. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항 당사는 보안 소프트웨어개발 업체로서, 타사에 원재료로 공급을 하는 형태가 아니며제품개발에 수일의 시간이 경과되어야 하며 매출군도 다양한 업종에 분포되어 있습니다. 매출처에 예산집행이 하반기에 몰려있는 경우가 다수라서 주로 4/4분기에 매출이 집중적으로 발생하고 있습니다. (1) 보안 사고에 따른 국가, 기업들의 보안의식 고취 최근에 연이은 보안사고로 국가 기관과 기업들의 보안의식이 고취되어 보안 솔루션 도입 증가가 예상됩니다. 그동안 기업들이 보안 솔루션에 대하여 기본적인 투자는 하였다고 인식을 하고 있었으나, 새로운 보안위협이 계속 등장하고 그 피해규모가 커짐에 따라 보안관련 예산과 인력, 투자 등을 더욱 확대해 나가고 있는 상황입니다. 이러한 부분들이 장기적으로 보안소프트웨어 매출증가에 영향을 미칠 것으로 전망됩니다. (2) 정부의 규제 및 관련법 제정 보안 소프트웨어는 정부의 규제와 관련법령의 제정에 따라 영향을 많이 받습니다. 정보보안산업 활성화 방안 등 정부의 정보보안시장 활성화에 대한 의지표명과 '개인정보보호법' 및 금융회사의 정보통신 수단 등 전산 장비 이용 관련 내부 통제 법규' 시행 등에 따라 시장이 확대될 것으로 예상 됩니다. 특히 2014년 개인정보보호보법, 정보통신망법, 금융거래법 등 개정을 통해 개인정보보호법 및 금융감독원 감독규정 등 법률적 기준이 보다 세분화됨에 따라 서버 내의 행위 통제 및 감사 요구 사항이 증가하고 있는 추세이며, 금융권의 경우 개인정보보호의 기술적 조치(개인정보암호화, 망분리 등)를 의무적으로 취해야 함에 따라 은행을 포함한, 카드사, 보험사, 저축은행을 모두 포함한 개인정보보호시장의 폭발적 증가가 예상됩니다. 또한 그동안 미도입한 공공기관, 대학교, 중소 서비스
세토피아 — 사업보고서 (2021.12)

업체 등으로 도입이 확대되어 매출증가에 영향을 미칠 것으로 전망됩니다. (3) IT 기술발전에 따른 플랫폼의 변화 과거 PC기반의 OS에서만 사용하던 SW들이 이제는 각종 스마트폰과 태블릿 PC등의 보급으로 사용 플랫폼이 확대되었고, 최근에는 이러한 여러 플랫폼에서 자유자재로 사용할 수 있도록 클라우드 시장이 확대되고 있습니다. 이렇게 사용기반이 확대되고 클라우드 서비스와 같이 타인에게 본인의 콘텐츠 저장 관리를 맡기고, 타인과 공유하게 되면 보안사고와 콘텐츠 유출 경로는 더욱 다양화되고 보안의 위협은 확대됩니다. 이러한 IT기술발전에 따른 환경변화로 지속적인 보안제품의 업그레이드와 신제품 개발이 요구되어 장기적으로 관련 시장이 확대되어 매출에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다. 다. 시장위험과 위험관리 (1) 금융위험관리 연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치이자율위험, 현금흐름이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 전기말 이후 연결실체의 금융위험관리목적과 위험관리정책의 변화는 없습니다. 1) 외환위험 당분기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 외화자산 및 부채는 없으며, 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 외화자산부채의 금액은 중요하지 않아, 연결실체가 노출된 외환위험은 제한적입니다. 2) 이자율 위험 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당기말 및 전기말 현재 변동이자율로 발행한 차입금이 존재하지 않으므로 이자율 변동으로 인하여 법인세비용차감전순이익(손실)에 미치는 영향은 없습니다. 3) 신용위험 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산과 은행 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 연결실체는 거래상대방에대한 개별적인 위험 한도 관리정책은 보유하고 있지 않습니다. 한편, 신용위험에 노출된 금융자산은 장부금액이 신용위험에 대한 최대 노출정도를 가장 잘 나타내는 경우에 해당하여 상기 공시에서 제외하였습니다. 보고기간종료일 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 단기기타채권 장기금융상품 당기손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정 금융자산 장기기타채권 합 계 4) 유동성위험 연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재의 자본조달비율 은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기말 총차입금 차감: 현금및현금성자산 순부채(A) 자본(B) 총자본(C=B+A) 자본조달비율 (A/C) (*) (*) (*) 음의 비율이므로 별도로 표시하지 않았습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발비용 (1) 연구개발비용 (2021년 12월 31일 기준) (단위 : 원) 과 목 제 7(당)기 제 6(전)기 제 5(전전)기 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용계 회계처리 판매비와관리비 제 조 경 비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] (2) 연구개발실적 1) 정부출연 연구과제 수행실적 ①연구과제 클라우드 컴퓨팅