chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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(주)파크시스템스 미국법인 조직도.jpg 파크시스템스 주식회사 미국법인 조직도 (3) 일본 자회사(판매법인) 당사는 일본지역에서의 제품판매, 고객지원 및 마케팅을 위하여 도쿄에 현지 자회사를 설립하여 운영하고 있습니다. 일본법인은 일본 전역에 제품판매 및 서비스를 총괄하고 있으며 영업팀, 기술지원팀, 관리팀을 운영하고 있습니다. 파크시스템스 일본법인 조직도.jpg 파크시스템스 주식회사 일본법인 조직도 (4) 싱가폴 자회사(판매법인) 당사는 동남아시아 지역의 판매망 영업지원과 관리를 위하여 싱가폴에 현지 자회사를 설립하여 운영하고 있습니다. 싱가폴법인은 실제 매출과 매입거래를 발생시키지 않고 동남아 지역 대리점들의 영업관리 및 지원업무를 전담하고 있습니다. 싱가폴 현지법인은 5명의 현지인에 의해 운영되고 있습니다. 파크시스템스 주식회사 싱가폴법인 조직도.jpg 파크시스템스 주식회사 싱가폴법인 조직도 (5) 유럽 자회사 (판매법인)당사는 유럽지역에서의 제품판매, 고객지원 및 마케팅을 위하여 2017년 3월부터 독일 하이델베르그에 현지 자회사를 설립하여 운영하고 있습니다. 유럽법인은 유럽 전역의 제품판매를 총괄하고 있으며 영업팀, 마케팅관리팀, 기술지원팀을 운영하고 있습니다. 유럽법인은 프랑스 및 영국 연락사무소를 포함하여 16명의 현지인에 의해 운영되고 있습니다. 파크시스템스 주식회사 유럽법인 조직도.jpg 파크시스템스 주식회사 유럽법인 조직도 (6) 대만 연락사무소당사는 대만 지역의 판매망 영업지원과 관리를 위하여 2017년 2월부터 대만신주지역에 현지 연락사무소를 설립하여 운영하고 있습니다. 대만법인은 실제 매출과 매입거래를 발생시키지 않고 본사 및 대리점의 영업관리 및 지원업무를 전담하고 있습니다. 대만 연락사무소는 8명의 현지인에 의해 운영되고 있습니다. 슬라이드12.jpg 파크시스템스 주식회사 대만법인 조직도 (7) 중국 연락사무소당사는 중국 지역의 판매망 영업지원과 관리를 위하여 2018년 9월부터 중국 베이징에 현지 연락사무소를 설립하여 운영하고 있습니다. 중국법인은 실제 매출과 매입거래를 발생시키지 않고 본사 및 대리점의 영업관리 및 지원업무를 전담하고 있습니다. 대만 및 중국 연락사무소는 17명의 현지인에 의해 운영되고 있습니다. 슬라이드10.jpg 파크시스템스 주식회사 중국법인 조직도 당사는 미국, 일본, 싱가폴, 독일, 인도에 5개의 해외 자회사와 대만, 중국, 멕시코, 프랑스, 영국에 5개의 연락사무소를 운영하고 있으며, 전 세계 30~34개국에 판매망을 구축하고 있습니다. 각 소재는 아래의 그림과 같습니다. 글로벌 판매망.jpg (1) 자회사 및 판매망(대리점)을 통한 판매 해외 자회사 및 각국의 판매망은 해당지역에서 당사제품에 대한 독점적 판권을 가지고 있으므로 현지에서의 마케팅, 판매, 고객지원을 모두 담당합니다. 자회사와 판매망은 고객과 제품구매 계약을 체결한 후 당사에 발주를 하여 납품받는 형식을 취하므로 당사의 매출은 판매망에 대한 매출로 인식하여 기록하고 있습니다. (2) 직접판매 국내매출은 본사의 직접판매로 이루어집니다. 그 외 중국, 인도, 중동 등 일부 국가신용도가 낮은 국가에 대하여는 판매망이 고객을 발굴하고 고객이 당사에 직접주문 하는 형식으로 판매가 이뤄지며 거래 종료 후 판매망에게 알선 및 고객지원에 대한 수수료를 매가 대비 일정부분 지급합니다. (나) 판매전략 본사에서는 연구개발, 생산, 국내영업, 글로벌 마케팅을 담당하고 있습니다. 당사는 전세계에 당사의 제품을 공급하고, 향후 글로벌 기업으로 성장하기 위하여 제품판매에 있어 현지화 전략을 채택하고 있습니다. 당사 제품의 주요시장인 미국, 일본, 독일에는 현지법인을 설립하여 현지인들에 의한 사업운영을 해오고 있습니다. 그 밖의 국가에서는 적정한 판매망을 발굴하고 해당 지역의 독점판매권을 부여함으로써 현지판매 및 서비스를 제공하고 있습니다. (1) 본사 및 해외 자회사 운영 본사에서는 적극적인 산업용시장 개척을 위하여 주요고객사 방문, Demo시연, User meeting 확대 등 직접판촉 활동을 전개하고 있습니다.
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이를 통해 고객사와의 사전 유대감 형성, 시장정보 수집, 고객불만사항 해결 등의 성과를 이끌어내고 있으며 Product Management팀이 신제품 또는 신기능을 연구하는데 도움을 주고 있습니다. 글로벌마케팅 부서의 PR활동으로는 전시회 및 각종학회 참여, 뉴스레터 발행, 원자현미경 전문 매거진 발간, 웹기반 홍보강화 활동 등의 온오프라인 광고홍보 활동을 진행하고 있습니다. 당사 제품의 가장 큰 시장인 미국과 일본에서도 당사의 현지법인들이 본사의 판촉 및 홍보 전략에 맞추어 현지대응을 담당하고 있으며, 현지에 특화된 영업활동은 현지법인이 독자적으로 수행하고 있습니다. 이러한 전방위적인 판촉활동을 통해 당사의 시장점유율 확대를 모색해 나가고 있습니다. (2) 해외 판매망(대리점) 해외의 판매망(대리점)들은 해당 지역에서 독자적으로 당사제품에 대한 홍보와 판촉활동을 전개하고 있습니다. 그러나 국제적인 큰 행사에 대하여는 본사에서 직접 지원을 하는 경우도 있습니다. 판매망의 역량에 따라 해당 지역에서의 매출성과가 현저하게 달라지기 때문에 본사 글로벌 영업부에서는 매년 판매망에 대한 평가를 엄중히 진행하고 있습니다. 또한 독점판매 계약의 연장, 해지, 이전가격 등에 대하여 수시로 조정협의를 진행하여 판매망의 역량을 강화시키고 있습니다. (단위 : 백만원) 품목 전기말수주잔고 당기수주총액 당기납품액 당기말수주잔고 산업용 연구용 기타 합 계 주1) 상기 재무수치는 K-IFRS 연결기준입니다.주2) 보고서 제출일 현재 연결기준 수주잔고는 약 565억원입니다.주3) 상기금액은 환율에 따라 변동될 수 있으며 최종 매출액과도 차이가 있을 수 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험 (1) 외환위험연결실체는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산과 부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생합니다. 연결실체의 외환위험 관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익변동을 최소화함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 상기 민감도 분석은 보고기간 종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 인식된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. 환율의 미래 변화는 매출총이익율에 영향을 줄 수 있습니다. (2) 이자율위험 이자율위험은 시장금리변동으로 인한 재무상태표항목의 가치변동(공정가치)위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익/비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 나. 신용위험 신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하여 고객 또는 거래 상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결실체는 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 신용이 부족한 경우 금융기관의 지급보증서 등의 담보물을 습득하여 신용위험을 최소화하고 있습니다. 신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당 거래는 각종 예금 그리고 파생금융상품등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결실체는 신용등급이 높은 은행들에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며,신탁예금 등 신용위험이 발생할 가능성의 많은 예금은 최고재무경영자, 대표이사의 승인을 득한 후에 신규거래를 하도록 규정하고 이루어지고 있습니다. (1) 보고기간종료일 현재 연결실체의 금융자산별 신용위험과 관련된 분류는 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 천원) 구 분 연체되지 않고 손상되지도 않은 금융자산 연체되었으나 손상되지 않은 금융자산 손상된 금융자산 합계 현금및현금성자산 장단기금융자산 매출채권 기타수취채권 합 계 (전기말) (단위: 천원) 구 분 연체되지 않고 손상되지도 않은 금융자산 연체되었으나 손상되지 않은 금융자산 손상된 금융자산 합계 현금및현금성자산 장단기금융자산 매출채권 기타수취채권 합 계 (2) 연체되지도 않고 손상되지도 않은 금융자산의 신용건전성1) 매출채권 및 기타수취채권연결실체는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에
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대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결실체의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하고 담보물을 확보하는 등 매출채권 및 기타수취채권 잔액에대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 연결실체는 매출채권 및 기타수취채권에 대해 매 보고기간말에 연체채권 발생여부 및 개별적 손상여부를 검토하고 있습니다.2) 기타의 금융자산현금및현금성자산, 장ㆍ단기금융자산 중 채무증권으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 연결실체의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융자산의 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결실체는 씨티은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산과 금융상품 등을 예치하고 있고 국공채에투자하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. (3) 보고기간종료일 현재 연체되었으나 손상되지 않은 매출채권의 연령분석 내역은다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 3개월 이하 3개월 초과 6개월 이하 6개월 초과 12개월 이하 12개월 초과 합 계 다. 유동성위험 연결실체의 경영지원부는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결실체의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결실체 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 유동성위험관리는 충분한 현금 및 시장성 있는 유가증권의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 당기말 현재 연결실체는 유동성위험을 관리할 수 있도록 즉시 출금이가능한 현금및현금성자산에 39,969백만원(전기말: 35,258백만원)을 투자하고 있습니다. 보고기간말 현재 연결실체의 주요 금융부채의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 천원) 구 분 1년미만 1년에서 2년이하 2년에서 5년이하 5년초과 계 매입채무 기타채무 리스부채 파생상품부채 장기차입금 전환사채 합 계 (전기말) (단위: 천원) 구 분 1년미만 1년에서 2년이하 2년에서 5년이하 5년초과 계 매입채무 기타채무 리스부채 파생상품부채 장기차입금 전환사채 합 계 상기 표는 금융부채에 대한 계약상 잔존만기를 기준으로 작성되었으며, 원금 및 이자의 할인하지 않은 현금흐름을 포함하고 있습니다. 라. 자본 위험 관리 연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.산업 내의 타사와 마찬가지로 연결실체는 부채비율, 순차입금비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 순차입금은 총 차입부채에서 현금및현금성자산 및 단기금융자산을 차감한 금액입니다. 보고기간말 현재 부채비율, 순차입금비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채총계(A) 자본총계(B) 예금 등(C) 차입금(D) 부채비율(A/B) 순차입금비율(D-C)/B 마. 공정가치 측정 연결실체는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다. 수준 내 용 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격 수준 2 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함 수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수) 바. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원, 주) 종류＼구분 회차 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 전환대상주식의
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종류 전환청구가능기간 전환조건 미상환사채 비고 전환비율(%) 전환가액 권면(전자등록)총액 전환가능주식수 무기명식 이권부 무보증사모 전환사채 2020년 11월 20일 2025년 11월 20일 파크시스템스 주식회사의 기명식 보통주식 합 계 *상기 전환사채는 보고서 제출일 현재 모두 전환 및 상환 완료되었으며, 당사 계좌에 일부 물량을 보유하고 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 보고서 작성기준일 기준으로 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 중요 계약은 없습니다. 나. 연구개발 활동 (1) 연구개발 조직보고기준일 현재 당사의 연구개발 인력은 총 87명으로 전세계에서 가장 우수한 원자현미경을 개발하는 집단입니다. 당사의 연구개발부는 기업부설연구소로써 연구용 및 산업용 하드웨어 개발을 담당하는 나노기술연구소, 장비의 소프트웨어를 연구,개발하는 S/W 연구소가 연구 및 개발업무를 수행하고 있습니다. r 조직도.jpg R 조직도 구분 주요업무 나노기술연구소 하드웨어 선행 개발, 전자 설계, 기계 설계 S/W연구소 연구용 및 산업용 장비 S/W 개발, 머신 러닝 개발 (2) 연구개발비용당사는 연구개발비용을 전액 경상연구개발비로 계상하고 있으므로 보고서 제출일 현재 자산화 된 개발비용은 없습니다. (단위: 천원) 구 분 2019년 2020년 2021년 (제23기) (제24기) (제 25기) 판관비 경상연구개발비 (매출액 대비 비율) 주) 상기 재무수치는 K-IFRS 별도 기준으로 산정되었습니다. 다. 연구개발실적 (1) 연구개발기술(가)당사에서 최근 수행한 주요 연구성과는 다음과 같습니다. 구분 연구과제명 연구기관 결과 산업용 장비 (나노융합2020사업) 고해상도 탐침형 형광/WLI 융합 현미경 개발 기업부설연구소 상품화 (ATC)반도체 공정에서 30nm~100nm 크기의 결함 특성 분석을 위한 2세대 auto defect review 전용 AFM 플랫폼 개발 (2단계) (핵심)30nm이하 나노소자용 인라인 3D-AFM 연구용 장비 300mm Wafer용 연구용 장비 (나) imec JDP 연구성과 당사는 2015년 2월에 유럽 벨기에에 위치한 imec 연구소와 차세대 반도체 생산공정용 원자현미경개발을 위하여 공동연구개발 계약(Joint Development Project)을 체결하고, 2015년 6월부터 2018년 5월까지 3년간 공동연구개발을 진행하였습니다.3년간의 연구 결과, AFM장비가 Logic Si CMOS, EUVL, 3D Packaging 등 반도체 내의 다양한 분야에서 기존 장비들로는 측정에 한계점에 도달한 나노공정에서의 새로운 계측장비로서의 가능성을 확인하였습니다. 이런 성과로 인하여 2020년 2월 두번째 JDP를 체결하였으며, 향후 3년간 반도체 공정내의 CMP 공정과 같은 분야에서도 AFM의 활용방안에 대하여 연구 해나갈 예정입니다. (2) 연구개발 로드맵(가) 산업용 원자현미경 기술개발 현재 전세계 AFM 제조업체 중 가장 활발하게 산업용 AFM 기술을 개발하고 있으며 2개의 대형 국책과제의 지원과 IMEC과의 공동연구를 통하여 반도체를 포함한 산업계에서 요구되는 AFM 응용기술을 세계최초로 개발할 수 있게 되어 산업용 자동화 AFM 분야에서 주도권을 쥐고 세계 제1의 산업용 자동화 AFM 제조업체를 목표로 연구개발에 전력을 기울이고 있습니다. [산업용 원자현미경 기술 개발 로드맵] 산업용 연구개발 로드맵.jpg 산업용 연구개발 로드맵 (나) 연구용 원자현미경 기술개발 연구용 시장은 경쟁이 치열하여 각 지역별, 특수 옵션 별로 시장이 작게 구분되어 있습니다. 산업용으로 개발된 고도의 자동화 AFM 기술의 일부를 접목하고 SmartScan의 혁신적인 운영소프트웨어를 영업의 기반으로 삼아 일반 연구용 장비 시장을 공략하고 2022년 이후 더욱 커질 의료 및 생명과학 분야의 시장을 대비하여 바이오 SPM 기술을 개발하고 국내외의 SPM 전문가들과 협력하여 시장에서 요구하는 융합 SPM기술과 저가형의 교육용 AFM 제조에도 노력을 기울여 2022년 이후 산업용 자동화
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AFM 시장을 석권한 후 연구용 AFM 시장에서도 세계 1위가 되기 위한 연구개발을 계획하고 있습니다. [연구용 원자현미경 기술 개발 로드맵] 연구용 연구개발 로드맵.jpg 연구용 연구개발 로드맵 (3) 연구개발계획당사는 기술개발계획 로드맵에 따라 향후 5년간 다음의 연구과제를 계획하여 진행하고 있습니다. No 연구과제명 연구기간 적용분야 AFM 기반융합계측시스템개발 반도체, 디스플레이 분야 차세대산업용원자현미경기술개발 반도체, 디스플레이분야 7. 기타 참고사항 가. 특허 현황 구분 등록일 등록번호 제목 근거법령 취득소요인력(명) 취득소요기간(시간) 취득 소용비용 상용화 여부 특허권 특허 제10-2185170 호 칩 캐리어의 자동 교환이 가능한 원자 현미경 및 제어 방법 특허법 3명 약1년 6개월 ○ 특허권 특허 제10-2182721 호 칩 캐리어 교환 장치 및 이를 포함하는 원자 현미경 장치 특허법 4명 약 1년 5개월 ○ 특허권 특허 제10-1791057호 탐침의 분류 방법 및 장치 특허법 3명 약 1년 5개월 ○ 특허권 특허 제10-1678183호 레이저 스팟의 이동 범위를 제한하는 헤드 및 이를 구비하는 원자현미경 특허법 3명 약 1년 11개월 ○ 특허권 특허 제10-1630392 호 토포그래피 신호 및 옵션신호 획득방법, 장치 및 이를 구비하는 원자현미경 특허법 4명 약 1년 7개월 ○ 나. 영업의 개황 (1) 개발 활동 1) 연구용 장비 개발 당사는 현재 진행 중인 다수의 기술개발 사업이 있으며 일부는 정부지원을 받는 국책과제를 통해 수행 중입니다. 또한, 당사의 새로운 연구용 AFM인 FX 시리즈를 하반기 출시하였으며, 앞으로는 나노광측정, 나노리쏘, 나노조작 등의 나노기술을 주도해 나아가면서, 대중적인 AFM 보급을 위해 앞장 설 것입니다. 2) 산업용 장비 개발 당사는 차세대 반도체 인라인 AFM 솔루션 개발을 위해 2020년 2월 IMEC과 2차 공동개발프로젝트(JDP) 협약을 체결하였습니다. 이번 2차 JDP에서는 점차 미세화되고 있는 반도체 분야에서의 다양한 과제를 NX-Wafer 제품을 통해 해결하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 이러한 IMEC과의 협업을 통해 산업용 시장의 요구를 모두 충족시키는 최상의 기술 솔루션을 제공하여 원자현미경이 차세대 미세공정 검사장비로 자리매김하도록 할 것입니다. 또한 NX-Hybrid WLI를 비롯한 신규 장비들을 개발 및 런칭하는 등 다양한 어플리케이션에서 최상의 솔루션을 제공하기 위한 연구 개발 활동을 이어나아가고 있습니다. (2) 시장 규모 및 전망 Microscopy Market에 의한 시장 보고서에 따르면 전 세계 현미경 시장은 2019년도$441M에서 2024년도 $586M로 연간성장율(CAGR) 5.8%를 예상하고 있습니다. 나노기술이 각광받는 현재, 광학현미경 시장은 이미 성숙된 시장이고 분해능이 높지 않아서 나노기술의 발전과 무관하다고 평가받고 있습니다. 이에 비해 원자현미경은 나노기술의 발전과 밀접하게 관련되어 있으며 자체 시장의 성장 뿐 아니라 전자현미경(SEM) 시장을 일부 흡수할 것이기 때문에 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상하면서 그 이유를 아래와 같이 설명하고 있습니다.1) 연구용 장비 시장 (material science) - 원자현미경은 공기 중에서는 물론 진공이나 용액 안에서도 사용할 수 있는데 비해 전자 현미경은 진공에서만 사용할 수 있습니다. - 전자현미경의 경우 정교하고 복잡한 시료 준비가 필요하지만 원자현미경의 경우 별다른 시료 준비가 필요하지 않습니다. - 원자현미경의 경우 높낮이, 각도, 거칠기 등 정량적인 3차원 형상 정보를 정량적으로 제공하지만 전자현미경의 경우 2D 이미지 제공만 가능하고 정량적인 입체정보를 측정할 수 없습니다. - 원자현미경은 다양한 옵션들을 이용하여 시료의 기계적, 전기적, 열적 특성을 측정할 수 있지만 전자현미경으로는 불가능합니다. - 디바이스의 크기가 작아짐에 따라 전자현미경의 resolution, contrast, SNR 등이 시료 측정에 충분하게 따라가지 못하고 있습니다 - 점점
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작고 복잡해지고 있는 wafer의 표면 형상이 전자현미경 측정 중에 발생하는 전자빔에 의해 오염 또는 변형되는 문제가 심각한 이슈가 되고 있습니다. - FinFET과 같은 3D 디자인의 경우 전자현미경으로는 정확한 측정이 되지 않고 있으며 당사의 3차원 원자현미경(NX-3DM)과 같은 새로운 원자현미경이 유일한 대안으로 부상하고 있습니다. 3) 바이오 연구용 장비 시장 - 현재 바이오 시장은 전 세계 현미경 시장 중에서 가장 큰데 기존의 광학 현미경으로는 측정하기 어려운 나노미터, 분자 수준의 분해능을 필요로 하는 수요가 증대되고 있습니다. - 전자현미경으로는 살아있는 세포나 용액 안에서의 측정이 불가능한데 비해 원자현미경(SICM이나 liquid AFM)으로는 가능합니다. 현재 원자현미경 시장의 규모는 연간 $400M 정도로 추산되고 있으나 정확한 숫자를 집계하기는 어렵습니다. 대부분의 원자현미경 제조사가 원자현미경 이외의 다양한 계측장비를 함께 생산 판매하는 대기업이기 때문에 원자현미경 부문의 정확한 매출규모를 파악하기 어렵고 기타 중소규모의 업체는 비상장기업으로 매출액을 공개하지 않기 때문입니다. 시장조사 기관인 Future Markets Inc, Strategic Directions International Inc. 등에서 구체적인 숫자를 발표하고 있지만 근거가 빈약하고 과장된 면이 있어서 신뢰도가 의문시되고 있습니다. 그럼에도 불구하고 당사는 시장조사 기관의 자료와 당사의 내부자료, 그리고 경쟁사의 추정 매출액 등을 감안하여 아래와 같이 분야별 시장규모를 추산하고 있습니다. 2019년 이후 원자현미경 시장은 연평균 5.8% 정도 성장하여 2024년에는 $586M에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 표 1. 원자현미경 시장 (USD $ Million) Type 2019년 2020년 2022년 2024년 Total 4) 2022년 영업전망 반도체 시장에서 사용되는 자동화 원자현미경은 기존의 Surface roughness 분석을 넘어 CMP공정으로 인한 dishing과 erosion의 정밀한 측정과 Wafer 전체 영역에서의균일도도 확인해주고 있습니다. 아울러 반도체 부문 세계 1위 업체인 삼성전자에 장비를 공급하고 있으며, 삼성전자의 다양한 Application 대응을 위한 AFM 공급도 기대하고 있습니다. 이밖에 NX-Hybrid WLI 등 고객에게 최상의 솔루션을 제공하기 위한 신제품이 출시되어 호평 속에 테스트 중이며, 디스플레이 산업에서의 수요도 증가하고 있습니다. 2022년은 기존 장비 뿐 아니라, 신제품 및 디스플레이 장비의 시장 수요가 증가하면서 당사의 매출액이 증대할 것으로 기대하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 당 회사가 동 경영진단보고서에 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과에 대한 당사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 여러 가정에 근거하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험 및 기타 요인을 포함하고있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 경영성과 등 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 2021년은 장기화되고 있는 코로나19 바이러스의 대유행으로 인한 글로벌 경기위축과 불확실성에도 불구하고 당사는 꾸준한 기술개발과 더불어 해외시장에서의 선전 덕분에 지난 한 해 연 매출 약 853억 원을 달성하였습니다. 최근, 세계 주요 반도체 제조사에서 원자현미경의 응용범위를 확대해 가며, 대량생산 공정에도 적용하려는 움직임을 보이고 있습니다. 또한, 전공정뿐만 아니라, 후공정과 포토마스크, 그리고 디스플레이 공정에서도 원자현미경의 필요성이 대두되면서 향후 전망도 밝습니다. 더불어, 당사의 기술력과 가시적인 성과 덕분에 굴지의 반도체 제조사로부터 재구매가 이어지고 있으며, 이로 인해, 연결기준 매출액 약 853억 원, 영업이익 약 176억 원으로 사상 최대의 성과를 내며 전년대비 약 20%의 매출성장을 달성할 수 있었습니다. 당사는 2021년도 한 해 동안 매출처 다변화 및 매출증대, 재무건전성 제고, 안정적인R 역량 강화를 구축하며 향후 중견기업으로 나아가는 성장기반을 다졌습니다. 이러한 기반을 바탕으로 2022년도에도 더욱 매진하여 나노테크놀로지의 발전을 이끌어 나갈 것입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 등 가. 재무상태 (단위 : 천원, %) 과목 25기 제24기 증감 증감율 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타자본항목] [이익잉여금] 자본총계 부채와자본 총계 자기자본비율 부채비율 ① 자산은 전기대비 약 28%증가하였습니다. 이 중 유동자산은 32% 증가하였고 비유동 자산은 29% 감소하였습니다. ② 부채는 전기대비 약 15% 감소했습니다. 비유동부채는 29% 감소했습니다. 이는 전환사채의 70% 물량이 전환 청구된 영향입니다. 기타 세부내역은 (III. 재무에 관한 사항)을 참조하시기 바랍니다. 나. 영업실적 (단위 : 천원, %) 과목 제25기 제24기 증감 증감율
엠플러스 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 > 6. 주요계약 및 연구개발활동 > 나 연구개발 활동 > (4) 지적재산권 현황 특허권 상세내용 기재 위치 변경 하단 참조 하단 참조 4. 정정사항 상세내용 정정사항 1)I. 회사의 개요 > 1. 회사의 개요 1. 회사의 개요 가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함) 가-1. 연결대상 종속회사 현황(요약) (단위 : 사) 구분 연결대상회사수 주요종속회사수 기초 증가 감소 기말 상장 비상장 합계 ※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조 가-2. 연결대상회사의 변동내용 구 분 자회사 사 유 신규연결 전전기(2019년) 중 신설 당기(2021년) 중 신설 연결제외 가-3. 중소기업 등 해당 여부 중소기업 해당 여부 해당 벤처기업 해당 여부 해당 중견기업 해당 여부 미해당 나-1. 중소기업 확인서당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당 됩니다. 중소기업확인서(21년).jpg 중소기업확인서(21년) 나-2. 벤처기업 해당여부당사는 보고서 제출일 현재 '벤처기업육성에관한특별조치법' 제25조의 규정에 의한 벤처기업에 해당합니다. 벤처기업확인서.jpg 벤처기업확인서 다. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등여부 특례상장 등적용법규 코스닥시장 상장 2017년 09월 20일 1. 회사의 개요 가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함) 가-1. 연결대상 종속회사 현황(요약) (단위 : 사) 구분 연결대상회사수 주요종속회사수 기초 증가 감소 기말 상장 비상장 합계 ※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조 가-2. 연결대상회사의 변동내용 구 분 자회사 사 유 신규연결 전전기(2019년) 중 신설 당기(2021년) 중 신설 연결제외 나. 개요 1) 회사의 법적 / 상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 엠플러스"라고 표기합니다. 영문으로는 'mPlus corp' 라 표기 합니다. 2) 설립일자 및 존속기간 당사는 2003년 4월 8일에 자동화 설비 제작, 판매등의 목적으로 설립 되었습니다.당사는 별도의 존속기한을 정하고 있지 않습니다. 3) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 구분 내 용 주소 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 옥산산단로 27 전화번호 홈페이지 4) 중소기업 등 해당 여부 중소기업 해당 여부 해당 벤처기업 해당 여부 해당 중견기업 해당 여부 미해당 4-1) 중소기업 확인서당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당 됩니다. 중소기업확인서(21년).jpg 중소기업확인서(21년) 4-2) 벤처기업 해당여부당사는 보고서 제출일 현재 '벤처기업육성에관한특별조치법' 제25조의 규정에 의한 벤처기업에 해당합니다. 벤처기업확인서.jpg 벤처기업확인서 5) 주요 사업의 내용 당사는 이차전지 제조장비중에서 파우치형의 전기자동차용 리튬이온 이차전지 조립공정 장비 제조를 단일 사업으로 영위하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 동 공시서류의 "사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다. 목 적 사 업 비 고 1) 자동화 설비 제작, 판매 2) 전지 제조업 및 판매업 3) 전지관련 제품, 재료 판매 4) 산업용 부품 제조, 판매 5) 유리 가공 및 판매 6) 의료기기 제조 및 판매 7) 의료기기 도매업 8) 연구개발사업 9) 진공장비 제작, 판매 10) 복합수지 재료 제조, 판매 11) 위 각호에 관련된 무역업 12) 부동산 임대업 13) 태양광발전사업 14) 타법인 투자업 15) 기술용역업 16) 차량용 하드웨어,소프트웨어 개발 및 판매 17) 자동차부품 제조,판매 18) 1차 철강제조업19) 기타 위 각호에 관련된 부대사업 일체 정관 제2조 (목적) 6) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자
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특례상장 등여부 특례상장 등적용법규 코스닥시장 상장 2017년 09월 20일 정정사항 2)I. 회사의 개요 > 1. 회사의 개요 > 4. 주식의 총수 등 > 다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황 기재 누락 다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 주, %) 구 분 취득(처분)예상기간 예정수량(A) 이행수량(B) 이행률(B/A) 결과보고일 시작일 종료일 직접 취득 직접 처분 직접 처분 정정사항 3)
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II. 사업의 내용 > 6. 주요계약 및 연구개발활동 > 나 연구개발 활동 > (4) 지적재산권 현황 (4) 지적재산권 현황 당사 보유 지적재산권의 내용 입니다. (단위 : 건) 구분 등록 출원 특허권 국내 해외 디자인 국내 해외 - 국내> 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 주무 관청 특허권 액추에이터 체결력 조정용 볼트 풀림 방지 기능이 구비된 스크라이브 헤드 ㈜엠플러스 대한민국 특허청 특허권 착석 및 기립 보조기구 ㈜엠플러스 대한민국 특허청 특허권 이차전지 제조방법 및 이차전지 ㈜엠플러스 대한민국 특허청 특허권 이차 전지용 소킹 팔레트 ㈜엠플러스 대한민국 특허청 특허권 공구 이송용 자동 착탈 장치 ㈜엠플러스 대한민국 특허청 특허권 볼트 체결부재 공급용 피더 ㈜엠플러스 대한민국 특허청 특허권 이차 전지용 극판 비젼 검사 방법 ㈜엠플러스 대한민국 특허청 특허권 이차 전기 소킹 팔레트 ㈜엠플러스 대한민국 특허청 특허권 이차 전지용 극판 스탬핑 장치 ㈜엠플러스 대한민국 특허청 특허권 이차 전지용 극판 스태킹 가이드 시스템 ㈜엠플러스 대한민국 특허청 특허권 이차 전지용 극판 컷터 어셈블리 ㈜엠플러스 대한민국 특허청 특허권 이차 전지 전해액 필링 머신 ㈜엠플러스 대한민국 특허청 특허권 이차 전지 소킹 팔레트 ㈜엠플러스 대한민국 특허청 특허권 이차 전지용 극판 컷터 어셈블리 ㈜엠플러스 대한민국 특허청 특허권 이차 전지용 극판 스태킹 장치 ㈜엠플러스 대한민국 특허청 특허권 이차 전지용 극판 클리닝 장치 ㈜엠플러스 대한민국 특허청 특허권 이차 전지용 극판 스태킹 장치 및 이를 이용한 이차 전지용 극판 스태킹 방법 ㈜엠플러스 대한민국 특허청 특허권 이차 전지용 극판 치수 보정 장치 ㈜엠플러스 대한민국 특허청 특허권 이차 전지용 극판 스탬핑 방법 및 이에 의한 이차 전지용 극판 ㈜엠플러스 대한민국 특허청 특허권 이차 전지용 극판 스태킹 장치 ㈜엠플러스 대한민국 특허청 특허권 극판 스태킹 효율성을 향상시킨 이차 전지용 극판 스태킹 장치 ㈜엠플러스 대한민국 특허청 특허권 불량 극판 취출 효율과 작업 속도를 향상시킨 이차전지용 극판 스태킹 장치 ㈜엠플러스 대한민국 특허청 특허권 노칭기 금형 스크랩 배출 셔터 ㈜엠플러스 대한민국 특허청 특허권 노칭기 금형 스크랩 셔터 에셈블리 ㈜엠플러스 대한민국 특허청 특허권 와인딩 방식의 전지 캔 내부 젤리롤 고정구조 ㈜엠플러스 대한민국 특허청 특허권 전지셀 극판 고정구조 및 극판 고정방법 ㈜엠플러스 대한민국 특허청 특허권 Z폴딩 방식에서의 각도를 이용한 극판 적층방법 및 극판 적층장치 ㈜엠플러스 대한민국 특허청 특허권 파우치 보형물 삽입 이차전지 ㈜엠플러스 대한민국 특허청 특허권 캠방식용 고정 클램프 ㈜엠플러스 대한민국 특허청 특허권 이차전지용 극판 이송 컨베이어 벨트 사행 방지 장치 ㈜엠플러스 대한민국 특허청 특허권 이차전지용 자동극판 장력 균일화 조정기구 ㈜엠플러스 대한민국 특허청 특허권 극판 사행 교정 효율을 향상시킨 노칭복합장비 ㈜엠플러스 대한민국 특허청 특허권 이차전지 극판 적재 분리형 매거진 ㈜엠플러스 대한민국 특허청 특허권 노칭 금형의 엣지포지션 컨트롤러 기능을 구현한 노칭 복합장비 ㈜엠플러스 대한민국 특허청 특허권 캐리어 운반용 트랙구조를 구비한 이차전지 제조 공정용 캐리어 ㈜엠플러스 대한민국 특허청 특허권 이차전지 제조 공정용 캐리어의 평탄도 조절장치 ㈜엠플러스 대한민국 특허청 특허권 이차전지 젤리롤 투입정도 개선 시스템 ㈜엠플러스 대한민국 특허청 특허권 이차전지 젤릴롤 로딩 픽업 장치 및 로딩 픽업 방법 ㈜엠플러스 대한민국 특허청 특허권 이차전지 젤리롤 얼라인 장치 ㈜엠플러스 대한민국 특허청 특허권 진공 캐리어 ㈜엠플러스 대한민국 특허청 특허권 이차전지 극판 노칭 금형 및 노칭 금형 제조방법 ㈜엠플러스 대한민국 특허청 특허권 이차전지 극판 노칭 효율을 향상시킨 노칭 금형 및 노칭 금형 제조방법 ㈜엠플러스 대한민국 특허청 특허권 이차전지용 파우치 커터 및 그 조립방법 ㈜엠플러스 대한민국 특허청 특허권 스톱핑 수단을 이용한 이차전지 패키징 시스템의 파우치 벤딩 가이드 장치 및
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파우치 벤딩 방법 ㈜엠플러스 대한민국 특허청 특허권 이차전지 패키징 시스템의 파우치 벤딩 가이드 장치 및 파우치 벤딩 방법 ㈜엠플러스 대한민국 특허청 특허권 레이저 노칭기의 스크랩 배출 컨베이어 및 스크랩 배출방법 ㈜엠플러스 대한민국 특허청 특허권 실링 평탄도를 개선한 실링유닛 및 이를 이용한 실링 평탄도 셋팅방법 ㈜엠플러스 대한민국 특허청 특허권 이차전지 제조 공정 캐리어용 레일 구조 및 캐리어용 레일 구조 및 캐리어용 레일구조 제조방법 ㈜엠플러스 대한민국 특허청 특허권 극판 오토스플라이싱 비젼 자동 정렬장치 및 극판 오토스플라이싱 비젼 자동 정렬방법 ㈜엠플러스 대한민국 특허청 특허권 불량 극판 배출 시스템 및 불량 극판 배출 방법 ㈜엠플러스 대한민국 특허청 특허권 극판 자동 장력 조절에 의한 주행 안정화 장치 및 극판 사행 조정방법 ㈜엠플러스 대한민국 특허청 특허권 이차전지 극판 경로 보정 시스템및 경로 보정방법 ㈜엠플러스 대한민국 특허청 특허권 노칭 스크랩 무부하 배출 시스템 및 스크랩 배출 방법 ㈜엠플러스 대한민국 특허청 특허권 이차전지 패키징 시스템의 파우치 벤딩 유닛 및 파우치 벤딩 방법 ㈜엠플러스 대한민국 특허청 특허권 이차전지 극판 레이저 노칭기 및 레이저 노칭방법 ㈜엠플러스 대한민국 특허청 특허권 이차전지 극판 레이저 노칭 이물질 배기 장치 및 이물질 배기 방법 ㈜엠플러스 대한민국 특허청 특허권 노칭 극판 적재 배출 1열 매거진 시스템 및 극판 적재 배출 방법 ㈜엠플러스 대한민국 특허청 특허권 이차전지용 파우치의 실링부 두께 측정정치 및 파우치의 실링부 두께 측정방법 ㈜엠플러스 심사중 대한민국 특허청 특허권 스택장비의 젤리롤 스택 테이블의 멘드릴 쿠션 장치 및 젤리롤 완충 스택 방법 ㈜엠플러스 심사중 대한민국 특허청 특허권 토글 클램프를 구비한 연료전지 스택용 이너 트레이 및 연료전지 스택 방법 ㈜엠플러스 심사중 대한민국 특허청 특허권 기어식 가압 유지 장치를 구비한 연료전지 스택용 이너 트레이 및 연료전지 스택 방법 ㈜엠플러스 심사중 대한민국 특허청 특허권 연료전지 스텍 제조장치 자동화 공정 ㈜엠플러스 심사중 대한민국 특허청 특허권 2장의 극판과 분리막을 고속 적층할 수 있는 스택 테이블 구조 및 적층 방법 ㈜엠플러스 심사중 대한민국 특허청 특허권 요동롤러에 의한 전지용 극판 적층 시스템 및 적층방법 ㈜엠플러스 심사중 대한민국 특허청 특허권 이피씨 액츄에이터 기능을 갖춘 가이드 롤러 장치 및 분리막 가이드 방법 ㈜엠플러스 심사중 대한민국 특허청 특허권 2장의 극판과 분리막을 고속 적층할 수 있는 그립 구조 및 2장의 극판과 분리막 그립 방법 ㈜엠플러스 심사중 대한민국 특허청 특허권 이차전지 극판과 분리막 동시 적층장치 ㈜엠플러스 심사중 대한민국 특허청 특허권 라미네이팅 및 제트 폴딩 스택 시스템 및 라미네이팅 및 제트 폴딩 스택 방법 ㈜엠플러스 심사중 대한민국 특허청 특허권 위치 가변 피앤피 유닛과 가이드 롤러 요동 운동에 의한전지용 극판 적층 시스템 및 극판 적층 방법 ㈜엠플러스 심사중 대한민국 특허청 특허권 극판 스태킹 석션 플레이트 및 이를 이용한 극판 스태킹 방법 ㈜엠플러스 심사중 대한민국 특허청 특허권 전극탭 테이핑 장치 ㈜엠플러스 심사중 대한민국 특허청 특허권 가압 유지 장치를 구비한 연료전지 스택용 이너 트레이 및 연료전지 스택 방법 ㈜엠플러스 심사중 대한민국 특허청 - 해외> 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 주무 관청 특허권 이차전지용 극판 스탬핑 장치 ㈜엠플러스 중국 특허청 특허권 이차전지용 극판컷터 어셈블리 ㈜엠플러스 중국 특허청 특허권 이차전지용 극판 스태킹 장치 ㈜엠플러스 중국 특허청 특허권 전지셀 극판고정구조 및 극판 조정방법 ㈜엠플러스 심사중 중국 특허청 특허권 캐리어 운반용 트랙구조를 구비한 이차전지 제조 공정용 캐리어 ㈜엠플러스 심사중 유럽 특허청 특허권 캐리어 운반용 트랙구조를 구비한 이차전지 제조 공정용 캐리어 ㈜엠플러스 심사중 미국 특허청 - 국내> 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무 관청 디자인 이차전지용 극판 ㈜엠플러스 이차전지 일반
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대한민국 특허청 디자인 이차전지용 극판 ㈜엠플러스 이차전지 일반 대한민국 특허청 디자인 이차전지용 극판 ㈜엠플러스 이차전지 일반 대한민국 특허청 디자인 이차전지용 극판 ㈜엠플러스 이차전지 일반 대한민국 특허청 디자인 이차전지용 극판 ㈜엠플러스 이차전지 일반 대한민국 특허청 - 해외> 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무 관청 디자인 ㈜엠플러스 이차전지 일반 미국 특허청 디자인 ㈜엠플러스 이차전지 일반 미국 특허청 디자인 ㈜엠플러스 이차전지 일반 미국 특허청 디자인 ㈜엠플러스 이차전지 일반 미국 특허청 디자인 ㈜엠플러스 이차전지 일반 중국 특허청 (4) 지적재산권 현황 당사 보유 지적재산권의 내용 입니다. (단위 : 건) 구분 등록 출원 특허권 국내 해외 디자인 국내 해외 ※상세 현황은 '상세표-4. 지적재산권 현황' 참조 【 대표이사 등의 확인 】 확인서_220729.jpg 확인서_220729 사 업 보 고 서 (제 19 기) 사업연도 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2022년 03월 21일 제출대상법인 유형 : 주권상장법인 면제사유발생 : 해당사항 없음 회 사 명 : (주)엠플러스 대 표 이 사 : 김 종 성 본 점 소 재 지 : 충북 청주시 흥덕구 옥산면 옥산산단로 27 작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 최 준 호 목 차 【 대표이사 등의 확인 】 확인서.jpg 확인서
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 회사의 현황 (1) 사업 개황 당사는 이차전지 제조장비중에서 파우치형 및 각형 타입의 전기자동차용 리튬이온 이차전지 조립공정 장비 제조를 주력 사업으로 영위하고 있습니다. [이차전지 제조공정] 구분 극판공정 조립공정 활성화공정 공정 Mixing Coating Pressing Slitting Notching Stacking Packaging Degassing Formation Aging 당사 공급 여부 파우치형 O O O O O 각형 O O O O O 리튬이온 이차전지는 크게 ① Mixing, Coating, Pressing, Slitting 장비 등을 이용하여 음/양극 전극을 제조하는 극판공정과 ② 극판공정에서 공급된 롤 형태의 전극 극판을 Notching,Stacking, Tab Welding, Packaging, Degassing 장비 등을 이용하여 요구되는 사양에 맞게 형상 및 용량을 제조하는 조립공정, ③ 조립공정에서 넘어온 전지셀에 특정 전압 및 전류를 패턴에 맞게 충방전할 수 있는 장비를 이용하여 충방전을 가함으로써 활성화 시키는 활성화공정 등으로 구분될 수 있습니다. 당사는 전체 이차전지 제조 공정 중에서 조립공정에 특화화된 장비를 전문적으로 생산하는 업체로서, 세부적으로 구분하면 ① 롤 형태의 극판을 적절한 형태로 그리드를 형성하고재단을 하는 노칭기 (Notching Machine), ② 노칭된 단위극판을 원하는 용량에 맞게 일정한 수량을 적층하는 스태킹기 (Stacking Machine), ③ 적층된 단위 극판으로부터 흘러나오는 전류를 한곳으로 모아주는 역할을 하는 탭을 용접하는 탭웰딩기(Tab Welding Machine), ④ 용접된 젤리롤을 파우치 포장용지에 삽입하여 밀봉하는 패키징기(Packaging Machine), ⑤ 충방전을 거치면서 활성화된 전지에서 발생된 가스를 제거하고 완성된 형태의 전지로 만드는 디게싱기(Degassing Machine) 등으로 구성됩니다. 당사는 전기자동차용 리튬이온 이차전지의 태동기인 2008년부터 미국의 A123 Systems와협력하여 조립공정 자동화 시스템 개발에 성공하였으며, 대면적 전지 제작 사양에 대한 표준화가 불명확한 산업 초기부터 고객사와 협력하여 설계 구조 및 사양을 확정하며 장비를 제작 공급하여 전체 조립공정 장비의 제작 레퍼런스를 확보하게 되었습니다. 이후 당사는 2010년 미국 A123 Systems에 양산라인 4라인을 성공적으로 공급하였고 SK이노베이션 1기라인, 중국 Wanxiang EV에 양산용 장비를 공급하는 등 다수의 개발 및 양산 경험을 기반으로 생산과정에서 발생할 수 있는 다양한 문제점을 빠르게 개선할 수 있었습니다. 그 결과 현재 당사는 생산성 높은 이차전지 자동화 조립설비를 공급하고 있으며, 높은 기술 경쟁력을 확보하고 있습니다. 세계 최고의 품질과 생산성을 갖춘 이차전지 조립장비를 공급하는 당사는 이차전지 조립공정 전체를 Turn-key로제작 가능한 세계 유일의 업체로서 국내외 활발한 영업활동을 수행하고 있습니다. 이를 바탕으로 중국의 이차전지 제조장비 시장이 고성장을 시작하는 시기에 중국시장에 적극 대응할 수 있었습니다. 또한, 국내 3사 이차전지업체중 후발업체인 SK이노베이션이 해외공장(헝가리, 중국, 미국)으로의 본격적인 확대를 진행하는 상황에 적극대응을 하며 외형확장을 지속해 나가고 있습니다. 한편, 확장세가 예상되는 유럽시장을 대비해 영업력을 집중하고 있어 향후 글로벌 2차전지시장에서 안정적인 매출 성장세를 시현할 수 있을 것으로 전망됩니다. 최근에는 기존 파우치형의 레퍼런스와 기술력을 기초로 각형타입으로 사업영역을 확대하고 있습니다. (2) 제품 설명 당사는 이차전지 제조 공정도 중 붉은색 점선에 포함된 조립공정 장비를 전문으로 제조하는 기업입니다. 조립 장비는 공정순서대로 살펴보면, 노칭기 → 스태킹기 → 탭웰딩기 → 패키징기 → 디개싱기 등으로 구분되며, 롤링기 및 검사기 등은 이차전지 제조사의 공정 사양에 맞추어 포함 여부가 결정되는 부수적인 장비입니다. (단위
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: 백만원, %) 주요제품 2021년 매출액 비율 이차전지 자동화 조립장비 (단일 사업부문) 기타 (제품외) 합계 파우치형 이차전지 제조 공정.jpg 파우치형 이차전지 제조 공정 주) 이차전지 제조공정의 순서 및 제품 구성은 이차전지 제조사 요구에 따라 일부 달라질 수 있으며, Rolling, Leak Inspection 기능이 Degassing 장비에 포함되는 복합기능제품도 판매되고 있습니다. 상기 제조공정도에서 좌측에 표시된 사진은 해당 공정의 조립 장비 외관이며, 다음 사진은동 장비에 투입되는 원재료이고, 오른쪽에 표시되어 있는 사진이 장비를 거쳐서 나오게 되는 최종 결과물을 나타내고 있습니다. 각형 배터리 셀은 다음과 같은 제조 공정으로 제작됩니다. 각형 셀 조립공정 요약.jpg 각형 셀 조립공정 요약 배처리사에서 셀을 완성후 모듈/팩까지 조립한 뒤 OEM에 납품하는 경우도 있고, 배터리 셀만 납품하여 OEM에서 직접 모듈/팩을 조립하는 경우도 있습니다. (3) 사업 구조 (가) 원재료 조달 방식 당사의 주요 원재료는 크게 구동, 프레임, 로보트, 진공부품, 전자부품, 가공품 등으로 나눌 수 있습니다. 상기 부품은 주로 표준화된 규격품을 사용하고 있으며 전문화된 거래처를 통하여 안정적으로 부품을 구매하고 있습니다. 가공품의 경우 각 공정에 맞는 전문가공업체를 통하여 규격에 맞는 부품을 발주하고 있고 구매품의 경우 표준화된 부품 구입을 통해 납기에 맞출 수 있도록 관리를 하고 있습니다. 전기부품의 경우 각 국가에 맞는 인증을 득한 부품을 사용하고 있습니다. (나) 주요제품 생산, 판매 방식 당사의 제품은 수주에 따른 주문 생산의 형태로 생산이 진행되며, 장비별로 차이는 존재하나 주요 제품은 4개월에서 6개월 정도 생산기간이 소요되며 생산방식 및 절차는 아래와 같은 업무단계를 거쳐서 생산합니다. 순서 업무단계 업무담당 내용 수 주 기술영업팀 거래처로부터 P/O 접수 프로젝트번호생성, 계획서 작성 기술영업팀 프로젝트번호를 생성하고 전체일정에 대한 계획서를 작성 기구 및 프로그램 설계 설계팀 거래처 요구에 맞도록 기구부 설계 및 프로그램 설계 제작도면 및 BOM작성 설계팀 도면 출도 및 BOM LIST 작성 구매품 및 가공품 발주 구매관리팀 구매품,가공품 분류 및 발주작업 부품 입고 및 검수 구매관리팀 발주에 따른 구매품,가공품 입고 및 검수 부품조립 및 배선 제작팀시스템제어팀 제작도면 기준으로 부품의 조립 및 전기배선 작업 프로그램 작업 시스템제어팀 설비구동을 위한 프로그램 작업 시운전 및 검수 제작팀시스템제어팀 고객사 입회하에 시운전을 하고설비검수 진행 설비 해체 포장 및 출하 제작팀시스템제어팀 설비를 출하가능한 크기로 해체하고 포장 현지 설치 및 시운전 제작팀시스템제어팀 고객사 현지에서 재조립 설치 및시운전 진행 최종 검수 제작팀시스템제어팀기술영업팀 고객사 입회하에 최종검수 실시 당사의 이차전지 자동화 조립설비 판매방식은 100% 직접 생산 및 판매하는 방식을 채택하고 있습니다. 대부분 당사가 고객사를 직접 영업하여 수주한 후 생산 및 판매하고 있으나, 중국향 매출의 일부는 현지 에이전트를 활용하여 고객사 소개 및 중국시장 동향 등에 관해도움을 받고 있습니다. 다만, 에이전트 활용의 경우에도 에이전트가 최초 고객사를 소개한 후에는 당사가 고객사와 직접 접촉하여 관련 기술협의, 입찰, 수주, 출하 등을 진행해 나가고 있습니다. 설비의 특성상 물리적 규모가 크기 때문에 출하 및 선적 전에 고객사가 사전 검수를 진행하고 공급 후에는 설비 안착부터 시운전까지 당사 직원이 일정기간 해당 고객사에 상주하면서 고객사의 생산일정에 맞추어 설비를 Set-up 완료하는 시스템으로 판매가 진행되고 있습니다 나. 시장현황 (1) 산업의 개황 (가) 이차전지 산업 전지는 크게 화학전지와 물리전지로 구분되며, 물리전지는 다시 세분화하여 연료전지 및 태양전지로 구분됩니다. 일반적으로 사용하는 이차전지는 화학전지의 일종이며, 화학전지는 방전후 재사용 가능여부에 따라 일차전지와 이차전지로 구분이 됩니다. 즉, 일차전지는방전 후 재사용이
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불가능한 전지이며, 이차전지는 방전 후 충전을 통해 재사용이 가능한 전지를 의미합니다. [전지의 분류] 대분류 중분류 소분류 화학전지 1차전지 폴리머 PLASTIC 2차전지 리튬이온(Lithium-Ion) 니켈카드뮴(Nickel Cadmium) 물리전지 연료전지 용융탄산염 고체전해질 태양전지 실리콘계 화합물 반도체계 이차전지는 적용 소재에 따라 크게 4가지로 구분되며 현재까지 가장 널리 사용되는 전지는 납축전지와 리튬이온 전지가 있습니다. 납축전지는 주로 자동차용 배터리와 산업용 예비전원 용도로 사용되며, 리튬이온 이차전지는 스마트폰, 노트북, Tablet PC, 전기차, ESS등의 용도로 사용됩니다. [이차전지 종류별 특징] 종류 에너지밀도 (Wh/Kg) 수명(회) 안정성 제조 비용 특징 리튬이온 열등 보통 장점: 경량, 높은 에너지밀도, 고효율 단점: 안정성 문제 납축 200~300 우수 우수 장점: 수요처 다변화 단점: 낮은 에너지 밀도,무거움 니켈카드뮴 우수 보통 장점: 고출력 단점: 낮은 에너지 밀도,유해성 중금속 카드뮴 니켈수소 우수 보통 장점: 높은 에너지 밀도 단점: 메모리(전지용량 감소) 효과 일부 발생 (자료: 언론종합, 전국경제인연합회, NH투자증권, 2015. 9) 납축전지는 1859년에 발명되어 현재 자동차의 전원 및 무정전 전원 공급 시스템(UPS)의 전원용으로 주로 사용되고 있습니다. 납축전지는 제조단가가 저렴하며 넓은 온도 범위에서 고출력을 낼 수 있다는 장점이 있으나 무거운 무게와 저장밀도가 낮다는 단점이 있습니다. 니켈카드뮴전지 및 니켈 수소전지는 이동성 및 안정성을 바탕으로 성장하여왔으나 유해성 문제, 짧은 수명 등의 단점과 이를 극복한 리튬이온 이차전지의 등장으로 경쟁력을 상실하였습니다. 리튬이온 이차전지는 1991년 소니에 의해 상용화 되었습니다. 기존 이차전지에 비해 높은에너지밀도를 강점으로 1990년대에 일본이 세계시장을 거의 독점하면서 성장하여 왔으며, 이후 1990년대말 ~ 2000년대 초부터 휴대폰 시장의 급격한 성장 및 노트북 Application용등으로 급격한 발전을 이루어 왔습니다. 리튬이온 이차전지는 이온상태로 존재하는 리튬이온(Li+)이 방전시에는 음극 (Anode)에서 양극(Cathode)으로, 충전시에는 양극(Cathode)에서 음극(Anode)으로 이동하면서 전기를 생성시키는 원리로 구동되며, 충방전시에 양극재료의 활성화 능력 및 음극재료에서 리튬이온을 삽입 (Intercalation)할 수 있는 충분한 공간의 존재가 전지의 성능을 좌우합니다. 리튬이온 이차전지는 2008년 금융위기를 기점으로 시장이 확대되어 가고 있는 전기자동차 및 에너지 저장장치 등으로 그 용도를 넓혀 나가고 있습니다. 리튬이온 이차전지가 소형 모바일 기기에서 시작하여 대형 전기자동차 분야로 사용이 확대됨에 따라 리튬이온 이차전지의 수요가 증가하고 있으며 이는 이차전지산업의 새로운 성장동력으로 작용할 전망입니다. 또한 리튬이온 전지는 높은 에너지 밀도 및 장수명을 바탕으로 에너지 저장장치로서의 역할도 넓혀 나가고 있어 해당 시장의 성장가능성이 매우 밝다고 할 수 있습니다. 2016년~2018년까지는 빠르게 늘어나는 전기차와 2차전지 '수요'에 대해서 집중해왔다면, 2019년부터는 본격적인 '수요와 공급', 각 셀 업체들의 전략, 완성차 업체와 배터리 셀 업체들간의 시장 지배력 싸움에 초점을 맞추는 시기로 진입하였습니다. 시장조사업체인 SNE리서치에 따르면 글로벌 이차전지 시장 규모는 전기차 보급 확대에 힘입어 2020년 461억 달러에서 오는 2030년 3517억 달러 규모로 향후 10년간 8배 이상 성장할 것으로 전망하고 있으며 특히 전기차용(EVB)는 2020년 304억 달러에서 3047억 달러로 10배 이상 늘어 날것으로 전망하고 있습니다. (나) 전기자동차 산업 전기차는 화석연료(가솔린/디젤 등)를 사용하지 않고 전기 배터리와 전기모터만을 사용하여 구동하는 자동차를 의미합니다. 대기 오염, 지구 온난화 등으로 각국의 환경 규제 강화와 교토 의정서와 같은 글로벌 환경 정책
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공조가 이루어지고 있고, 고유가 상황을 겪으면서 연비규제가 강화되어 환경규제와 긴밀한 관계가 있는 자동차 산업에서도 친환경 기술 개발 노력이 미국과 중국을 중심으로 가속도가 붙고 있는 상황입니다. 경제적, 환경적인 요소뿐만 아니라 성능적인 측면 또한 전기차 시장의 확대를 촉진하고 있습니다. 각종 자동차 동력원의 생산부터 시작되는 연료 효율을 비교해 보면, 가솔린 및 디젤 내연기관이 Well to Tank로 표현되는 연료생산 효율은 높지만, 내연기관의 속성상 차량효율(Tank to Wheel)은 많이 낮은 편입니다. 반면, 전기를 동력원으로 사용하는 전기자동차의 경우 연료생산 효율과 송전 손실로 Well to Tank 비율이 낮으나 차량 효율이 높아 결국 전체 효율은 연료전지 자동차 다음으로 높은 효율을 나타내고 있습니다. 효율의 측면에서 가장 우위를 보이는 연료전지의 경우는 기술적인 한계 및 높은 비용 등의 문제가 존재하여 가까운 시기에 상용화가 되기는 어려울 것으로 전망됩니다. 따라서 현시점에서 성능적인 측면을 보았을 때 전기차가 가장 높은 효율을 보이고 있습니다. 전기차는 과거 짧은 주행거리와 높은 가격으로 인해 내연기관 자동차에 비해 판매율이 저조하였으나, 폭스바겐의 디젤게이트가 글로벌 자동차 업체들의 전기차 생산을 촉발하면서 정부의 연비/배기가스의 규제 강화 등으로 전기차 공급을 견인하였습니다. 또한, 전기차는 각국 정부의 환경 규제 강화 및 전기차 보급 지원 정책을 기반으로 향후 대폭적인 성장이 기대되고 있으며, 내연기관 자동차에 비해 상대적으로 경기변동에 따른 수요 변동 효과는 당분간 크지 않을 것으로 전망됩니다. 그럼에도 불구하고 향후 전기차 보급률이 일정 수준에 도달할 경우 경기변동에 따른 수요 변동 가능성은 높아질 수 있습니다. (다) 에너지 저장장치(ESS) 산업 전기는 편리하게 사용하는 에너지이지만 저장하기 어렵다는 특징때문에 항상 수요와 공급의 차이에 따라 비효율적인 낭비가 존재하게 됩니다. 에너지 저장장치(ESS: Energy Saving System)는 생산된 전력을 전력계통(Grid)에 저장했다가 전력이 필요한 시기에 공급하여에너지 효율을 높이는 시스템입니다. 따라서, ESS가 도입되면 전기 수요가 적을 때 생산된 전기를 저장하였다가 수요가 많은 시점에 저렴한 가격에 공급할 수 있게 됩니다. 이러한 ESS는 시간대별 전기 사용량의 차이뿐만 아니라 하절기/동절기와 같은 특정 기간에 필요한 최대 전력량의 차이 등을 극복할 수 있는 수단으로 각광받고 있습니다. 또한 날씨와 시간대와 같은 외부변수에 따라 전력생산량에 차이를 보이는 신재생에너지(풍력, 태양광 등 포함)를 활용한 전기 생산을 더욱 효율적으로 만들어 주어 전력운용의 최적화를 가능하도록 합니다. 현재 다양한 종류의 에너지 저장장치가 상용화 되어 사용되고 있으며, 최근 각광받고 있는분야는 이차전지를 이용한 에너지 저장장치 분야입니다. 이차전지 중에서도 리튬이온 이차전지의 경우 다른 전지에 비해 에너지밀도가 높고 에너지 효율이 뛰어나기 때문에 ESS에 가장 적합한 방식으로 평가받고 있습니다. 현재 삼성SDI, LG화학, 테슬라 등 주요 리튬이온 이차전지 제조 업체들이 ESS용 수요에 대처하기 위해 중대형전지 경쟁력을 강화하고 있는 상황입니다. (라) 리튬이온 이차전지 제조장비산업 리튬이온 이차전지를 만들기 위해서는 크게 원재료를 배합, 믹싱하여 음극 및 양극 극판을만드는 극판 공정, 극판공정에서 넘어온 음/양극 롤을 원하는 형태 및 용량에 맞게 가공 조립하는 조립공정, 형태가 갖춰진 전지를 활성화 시키는 활성화 공정 등 크게 세가지 공정으로 구분됩니다. 한국에서 리튬이온 이차전지를 본격적으로 생산하기 시작할 무렵 전극 공정장비의 경우 2000년대 중반부터 국산화가 시작이 되어 현재는 모든 공정에 투입되는 장비가 국산화 되어 사용되고 있습니다. IT용 조립공정 장비의 경우 삼성 SDI는 대부분의 장비를 국산화 하여 사용하였고, LG화학의 경우 조립공정 중 주요공정 장비는 외산장비, 일부 공정 및 주변장비는 국산장비를 사용하다가
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2000년대 후반부터 모든 장비의 국산화를 실행하여 현재는 대부분의 공정에 국산장비를 사용하고 있으며 SK이노베이션은 2000년 초반 전기차용 배터리 사업 초기에 당사와 협업하여 조립장비 국산화에 노력 하고 있습니다. 이처럼 IT용 조립장비의 경우 삼성과 LG의 활발한 투자와 SK이노베이션의 전기차용 조립장비 투자 덕분에 빠른 시기에 국산화가 되어 국내 장비 업체들의 제조 수준은 세계 최고 수준으로 평가받고 있습니다. 특히 SK이노베션의 경우 2017년 약 5Gwh의 생산규모에서 현재 40Gwh로의 수준으로 설비 투자를 하였으나 2023년 85Gwh, 2025년 200Gwh, 2030년 500Gwh 이상으로 생산설비 투자를 할 계획이다.이와같이 이차전지 업체들의 적극적인 투자로 중국 이차전지 장비업체도 시장에 진입하고 있으나, 당사를 비롯한 국내 이차전지 제조공정 장비업체들과의 기술격차는 높은 편입니다. (2) 규제환경 등 이차전지 장비산업에 대한 특별한 규제환경은 없습니다. 이차전지는 당사의 전방산업으로서 당사의 규제환경은 최전방산업인 전기차 정책과 밀접한 관련이 있어, 각국의 전기차에 대한 정책적 지원에 따라 당사의 수익구조에도 영향을 미치고 있습니다. [ 미국 ] 조 바이든 정부는 트럼프정부와 다르게 기후변화에 관심을 가지며 2050년까지 미국을 '탄소 중립국'으로 만들겠다고 선언하고 있습니다.이를 위하여 트럼프정부가 탈퇴한 파리기후협약에 재가입하고 미국 주도의 기후 정상회담 협력외에 야생 동물 보호구역의 석유 ·가스 개발을 중단 시키고 전력 부문의 탄소 중립을 완성하기 위하여 4년간 2조달러(2,205조원)의 막대한 예산을 투자하여 청정 전력 계획(Clean Power Plan), 자동차 연비 등 환경 관련 규제를 강화하여 지구 온난화 주범인 메탄 배출량을 줄이는 방안 추진하고 있습니다. 이를 위하여 신재생에너지 발전 및 전기차 보급 확대 지원, 화석 에너지 관련 지원 중단등 친환경 에너지 산업을 확대하여 2050년까지 탄소 배출 제로 달성을 위한 체계를 마련 하고 있습니다.올해 미국의 온실가스 배출 규제 기준은 1km 당 110g입니다. 현재 2025년 103g/km로 강화될 것이라는 것 외에는 아직 알려진 바가 없습니다. 하지만 바이든 대통령이 저탄소ㆍ친환경 공약을 내세웠던 만큼, 기후변화 대응 정책에도 많은 변화가 있을 것으로 전망되고 있습니다. 실제로 친환경자동차 시장 활성화를 위한 세금 공제, 보조금 지원, 인프라 구축 등의 정책안이 담긴 ‘그린액트(GREEN Act)’ 법안이 발의돼 의회의 승인을 기다리고 있는 상황입니다.그린액트 법안이 통과되면 세제가 지원되는 전기차 대수가 20만 대에서 60만 대로 대폭 늘어나게 됩니다. 또한 정부 관용차 65만 대 전체가 전기차로 교체될 예정이며, 이를 위해 정부가 매년 5만 대의 전기차를 구매하게 됩니다. 아울러 2030년 말까지 미국 전역에 50만 개의 충전소가 설치됩니다. ‘그린뉴딜’의 일환으로 이미 추진되고 있는 정책도 있습니다. 2050년 탄소중립 달성을 위해 연방정부뿐만 아니라 주정부에서도 별도의 친환경차 구매 지원책을 제공하기로 했습니다. 또한 캘리포니아 주에서 설계한 친환경차 의무 판매제를 메릴랜드, 뉴욕 등 9개 주로 확대해 운영하고 있습니다. 지난해 3월에는 미국 환경부와 도로교통안전국(NHTSA)이 2021년부터 2026년까지 신차의 연비 규제를 매년 약 1.5%씩 강화하는 방침을 발표하기도 했습니다. 이에 따라 2026년 판매되는 신차의 경우, 승용차를 기준으로 20km/ℓ를 충족해야 합니다. [ 중국 ] 중국은 세계 1위 탄소배출국으로, 전 세계 배출량의 약 30%를 차지하고 있습니다. 이는 미국과 EU, 그리고 캐나다의 배출량을 모두 합한 규모입니다. 중국은 지금까지 경제 개발을 우선시 했지만, 최근 정부의 입장이 녹색성장 및 친환경 산업 기조로 변하면서 엄격한 환경 규제 관리가 예상되고 있습니다. 중국 정부는 2060년 탄소중립을 목표로 하고 있으며, 도시 재생 및 스마트 시티, 재생에너지, 그리고 친환경 자동차를 중점으로
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육성한다는 계획입니다.이를 위해 2017년부터 철강, 발전, 시멘트 등 20개 이상 업종을 대상으로 시행하고 있는 탄소배출권 거래제(ETS)를 2025년까지 중국 전역의 타 산업으로 확장할 예정입니다. 또한 최근에는 오염 배출 허가 관리 제도의 강화를 예고했습니다. 중국 내에서 이산화탄소, 질소산화물, 폐수, 먼지, 이산화유황 등의 오염물질을 배출하는 제조업체는 오염 배출 허가증을 취득해야 합니다. 이를 위반할 시 벌금을 넘어 생산 제한 또는 정지, 심각할 경우 폐업이라는 강력한 제재까지 받을 수 있습니다.중국 정부는 이처럼 포괄적인 규제뿐만 아니라 보다 직접적인 정책도 펼치고 있습니다. 대표적인 예가 바로 완성차 업체에 전기차 의무 보급 책임을 묻는 신에너지차(NEV) 크레딧 제도입니다. 올해부터는 중국에서 생산하는 친환경차의 비중을 14% 충족해야 하며, 이는 2023년까지 매년 2%p씩 상향됩니다. 크레딧 기준을 채우지 못하면 신차 인증 제한 제재와 더불어 벌금 도입도 검토 중인 것으로 알려져 있습니다. 나아가 2035년에는 내연기관차 생산을 중단하고, BEV·FECV(수소전기차)와 PHEV 생산을 각각 50%까지 끌어올려야 합니다.소비자들을 위한 구매 혜택 지원도 계속 운영됩니다. 지난해 폐지 예정이었던 친환경차 취득세 감면 혜택과 구매 장려 보조금 지원을 2년 연장해 2022년까지 제공하기로 했습니다. 이를 통해 중국 정부는 2025년 판매되는 신차의 25%를 전기차로 전환하고, 2030년에는 40%, 2035년에는 50%까지 늘릴 계획입니다. 다른 국가보다 빠르게 탄소 감축을 이뤄내야 하는 만큼, 중국의 미래 자동차 산업 방향도 친환경에 초점을 맞추고 있습니다. nev cradt 규제 기준.jpg NEV Credit 규제 기준 전기차 비중.jpg 전기차 비중 [ 유럽 ] 코로나19의 급격한 확산에도 불구하고 2020년 유럽의 전기차 판매량은 2015년 이후 처음으로 중국을 앞질렀습니다. EV볼륨스에 따르면 유럽 자동차 시장 내 전기차의 점유율은 2019년 3.3%에서 2020년 10.2%로 증가했습니다. 같은 기간 동안 중국에서의 전기차 점유율은 5.1%에서 5.5%로, 0.4%p 증가에 그쳤습니다. 유럽의 전기차 시장이 급속도로 성장할 수 있었던 것은 강력한 환경 규제 정책과 관대한 구매 혜택, 두 가지가 모두 적절하게 작용한 덕분입니다.EU는 2020년부터 유럽 내에서 판매되는 신차의 이산화탄소 평균 배출량을 기존 130g/km에서 95g/km로 낮출 것을 요구했습니다. 지난해는 계도기간이었지만 대부분의 완성차 업체들은 이 기간 동안 기준 충족을 위해 힘썼습니다. 강화 기준이 본격적으로 시행되는 올해부터는 이를 준수하지 못하면 초과분 1g당 95유로의 벌금이 한 해 판매 대수만큼 부과됩니다. 2025년에는 이 기준이 81g/km으로, 2030년에는 59g/km으로 강화될 예정입니다.탄소 배출 측정 기준도 올해부터 변경됩니다. 기존의 유럽표준(NEDC)보다 더 엄격한 국제표준(WLTP) 방식을 도입합니다. WLTP는 실내 시험장이 아닌 실제 도로에서 달리는 동안 배출량을 측정합니다. 또한 EU는 일명 탄소국경세라는 새로운 과세 제도도 고안 중입니다. 온실가스 배출 규제가 약한 국가의 기업이 규제가 강한 국가로 상품을 수출할 때 추가 세금을 부과하겠다는 내용입니다. 더불어 네덜란드와 노르웨이는 2025년부터, 독일과 영국 등은 2030년부터 자국에서 내연기관 자동차의 판매를 금지할 예정입니다.반면 EU는 시장에 당근도 쥐어주고 있습니다. 친환경차 구매 보조금을 적극 제공하고 있는 것입니다. 독일은 취득세 인하, 등록세 10년 면제와 함께 4만 유로 미만의 전기차 및 하이브리드차 구매 지원 혜택을 지속 제공합니다. 오스트리아와 프랑스는 구입 인센티브와 더불어 취득세를 면제해줍니다. 아울러 이탈리아, 스웨덴 등 나머지 EU 주요 국가들도 친환경차 보급 확대를 위해 다양한 세제 혜택과 구매 보조금을 지원하는 중입니다.또한 최근 2030년 EU의 평균 탄소배출량을 1990년의 55% 수준까지 줄이겠다는
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의미의 Fit for55 를 발표 탄소국경조정세(CBAM) 도입, 기존 탄소배출권거래제(ETS)를 강화 하는 등 온실가스 감축을 위한 정책을 강화 하고 있습니다. 탄소세vs배출권거래세.jpg 탄소세vs배출권거래세 eu ets 단계별 세부 내용.jpg EU ETS 단계별 세부 내용 fit for 55 주요 내용.jpg Fit for 55 주요 내용 [ 한국 ] 우리 정부 또한 2050년 탄소배출 제로를 목표로, 2030년까지 자동차가 배출하는 온실가스를 지금보다 24% 줄이기로 결정했습니다. 이를 위해 2012년부터 시행하고 있는 ‘자동차 온실가스 관리제도’를 강화합니다. 2020년 97g/km이었던 자동차 온실가스 배출 기준을 올해부터 2025년까지 단계적으로 89g/km로 낮추며, 2030년에는 70g/km로 줄일 예정입니다.온실가스 기준을 달성하지 못하면 과징금을 물어야 합니다. 지난해까지는 미달성분 1g/km당 5만 원의 과징금 요율이 적용됐습니다. 정부는 기준 강화를 통해 2025년까지 285만 대, 2030년까지 785만 대의 친환경차를 보급할 계획입니다. 이를 통해 2030년까지 자동차에서 배출되는 온실가스의 24%인 1,820만 톤 이상을 감축할 수 있을 것으로 보고 있습니다. 더불어 우리 정부는 친환경차 가격 인하를 위한 정책, 보조금 및 인센티브 확대 제도도 시행하고 있습니다. (3) 시장 규모 및 전망 리튬이온 이차전지의 Application은 크게 IT용, 전기자동차용, ESS용 등으로 구분할 수 있으며, 당사는 그중에서도 대면적, 대용량의 배터리가 사용되는 전기자동차용 및 ESS용 파우치형 이차전지 생산 장비에 집중하고 있습니다. SNE Research에 따르면 Li-ion Battery는 2017년$19 billion에서 2025년 $120 billion 시장으로 평균 26%의 성장을 보일것이라고 예상 하고 있습니다. [글로벌 리튬이온 배터리 시장 전망] 글로벌 리튬이온 배터리 시장 전망.jpg 글로벌 리튬이온 배터리 시장 전망 (가) 전기차 시장 여러 시장 조사 기관들의 전기차 시장 전망치를 살펴보면 일관되게 급격한 성장을 예측하고 있으며, 2018~2030년 사이 글로벌 전기차(BEV) 판매량이 2018년 1.4백만대에서 2030년 34백만대로 글로벌 전기차(BEV) 시장은 연평균 30% 가량 성장할 것으로 예상하고있습니다. [글로벌 전기차 시장 전망(판매대수)] 전기승용차 시장 전망.jpg 전기승용차 시장 전망 기종별 전망.jpg 기종별 전망 국가별 xEV 시장 점유율은 TOYOTA가 HEV를 중심으로 시장을 Lead하고 있는 일본이 현재 앞서 나가고 있지만 향후 BEV를 앞세워 연평균 21~24%이상 성장하는 미국, 유럽, 중국등이 이끌어 갈것이라 예상 됩니다. 구분 xEV 시장점유율 연평균 성장율 타입별 (30년 기준) 18년 25년 30년 18~30년 BEV PHEV HEV 미국 유럽 중국 일본 한국 기타 이러한 급성장의 주요 배경에는 ① 각국의 전기차 지원책 강화 및 기존 내연기관 자동차들에 대한 규제 강화, ② 배터리 가격 하락 및 에너지 효율 증가에 따라 주요 전기차 제조업체들의 공격적인 신규 모델 출시, ③ 충전 인프라 확대 등이 존재합니다. ① 전기차 지원책 강화 및 내연기관 자동차에 대한 규제 강화 먼저 각국 정부의 전기차 지원책 및 내연기관 자동차 들에 대한 규제 요인들에 대해 살펴보면, 지원책으로는 직접적인 구매 보조금, 세금감면, 충전 인프라 투자에서부터 전기차의통행 제한 도로 주행 가능, 주차비 면제 등 각종 지원정책들이 발생하고 있습니다. 대표적인 규제 요인들로는 2015년 12월에 체결한 파리 기후 변화 협약이 있습니다. 파리기후협약에 따라 각국 정부는 탄소배출량 감소를 위해 글로벌 탄소배출의 약 30% 이상을 차지하는 운송용 차량부문에 대한 연비 규정을 강화하고 있으며, 네덜란드와 노르웨이는 2025년부터, 독일은 2030년부터 내연 기관차의 판매를 금지하는 법안에 대해서도 검토하기 시작했습니다. 또한 전기차 시장의 양대 축을 형성하고 있는 미국과 중국의
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경우 일부 지역에 대해 ZEV(Zero Emission Vehicle)도입 의무화를 추진하고 있습니다. 따라서 각국 정부 및 자동차 메이커에 있어서도 규정을 준수하며 사업을 진행하기 위해서는 전기차의 육성 이외에는 뚜렷한 대안이 없는 상황입니다. ② 배터리 가격 하락 및 신규 모델 출시 전기차가 대중화 되기 위해서는 전기차의 가격 및 주행거리 연장 또한 해결하여야 할 과제중 하나이며 최근 자동차 및 배터리 메이커들의 노력으로 해당 부분을 극복해 나가고 있습니다. 먼저 전기차의 대중화를 위해서는 가격이 합리적인 수준으로 낮아져야 하고 그 중심에 전기차 원가의 50% 이상을 차지하는 배터리 가격의 하락이 있습니다. 전기차 배터리의 가격은 최근 일부 신규모델에서 200달러/kwh 이하로 하락하는 등 매우 빠른 속도로 낮아지고 있습니다. 이는 기술력의 발전으로 셀당 동일한 양의 원재료를 사용하면서, 에너지 밀도를높이는 시도가 성공하고 있는 것에 기인합니다. 이러한 부분은 최근 업그레이드된 모델들이 배터리 용량 증가에 비해 주행거리 증가 폭이 더 커진 것으로 확인할 수 있습니다. 현재와 같은 속도로 진행되면 배터리의 가격이 당초 목표인 2020년 150달러/kwh를 넘어서 100달러 수준에 도달해 보조금 없이도 내연기관차와 가격 경쟁력이 동일해지는 구간에 진입할 것으로 판단됩니다. 배터리 가격의 하락과 단위당 효율의 증가로 일회 충전으로 200km 이상 주행하고, 가격이3만달러대인 전기차들이 2016년 4분기를 기점으로 시장에 본격 판매가 되기 시작하는데, 미국에서 GM BOLT EV, BMW i3 업그레이드 모델이 출시되고, 유럽에서는 일회 충전으로 300km 주행하는 르노 ZOE 후속모델의 판매가 시작되고 있습니다. 2017년 하반기에는 테슬라 Model3의 판매가 시작되고, 베스트 셀링카인 닛산 리프의 업그레이 모델도 미국 출시가 예상됩니다. 이처럼 1회 충전시 실 주행 거리가 200~300km이며 차량 가격이 3만달러대 (보조금 포함)의 전기차 모델들이 출시되기 시작하면서 기존의 내연기관차들과의 본격적인 경쟁이 시작될 것으로 전망됩니다. ③ 충전 인프라 확대 고가의 전기차 가격, 짧은 주행거리 외에 또다른 불편 사항이었던 충전 인프라 부족의 문제점의 경우에도 지원책이 지속적으로 등장하고 있습니다. 폭스바겐이 미국 정부에 약속한 20억달러 전기차 인프라 투자, 유럽 내 신축 또는 리모델링 빌딩에 전기차 충전소 의무화, 일본의 xEV 보급 및 충전 인프라 구축관련 연간 90억엔 투입 예정, 중국의 2015~2020년 동안, 전기차 충전 네트워크 관련 2조 위안 이상 건설 투자 예정 등 미국, 유럽, 일본, 중국 등 대부분의 국가의 전기차 충전 인프라의 확대가 전기차 판매량 증가 속도보다 빠른상태로 진행되고 있습니다. 따라서 충전 인프라와 관련하여 실제로 주요국 대도시 수준에서는 운행자가 큰 불편을 느끼지 못할 수준으로 개선이 되고 있으며, 이러한 부분은 타 지역으로의 개선속도도 가속화되고 있습니다. (나) 에너지 저장장치 (ESS) 시장 에너지 저장 시스템이란 생산된 전력을 전력계통(Grid)에 저장했다가 전력이 가장 필요한 시기에 공급함으로써 에너지 효율을 높이는 시스템으로서 기본적으로 ESS는 수요와 공급을 일치시키는 것이 힘든 전기에너지의 단점을 “저장”이라는 개념을 통해 극복하는 체계입니다. 시간대별로 전력 수요가 적을 때 전기에너지를 저장하고 전력수요가 피크일 때 누적되어있는 전기에너지를 방출하여 전력 과부하 상황을 해결할 수 있는 수단으로 각광받고 있습니다. 특히, 지속적으로 신재생에너지에 대한 세계적인 관심이 지속되고 있는 상황 속에서신재생 에너지를 효율적으로 사용하기 위해서는 에너지를 저장할 수 있는 ESS가 필수적입니다. 풍력과 태양광과 같은 신에너지원의 경우 계절별, 시간대별로 전력 출력의 변동성이 매우 커서 전력의 수요와 공급을 일치시키기가 매우 어렵습니다. 따라서 ESS를 통해 전력의 공급이 수요를 초과하는 시점에 전력을 저장해 두었다가 수요가 폭발적으로 증가하는 시점에 전력을 공급하여 이러한
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불일치를 해소하는 등 신재생에너지 연계 차원에서 ESS의 확대는 필연적이라고 할 수 있습니다. 따라서, 세계 각국 정부는 ESS 보급 확대를 위한 지원 정책을 활발히 추진 중에 있는 상황이며 ESS 시장의 중장기 성장 가능성은 유효하다고 판단됩니다. 글로벌 ESS 수요는 2019년 38GWh에서 2030년 351GWh 규모로 연평균 22% 성장 할것으로 전망하고 있으며 특히 리튬이온 2차전지 기반의 Lib-ESS 시장은 11GWh규모에서 302GWh로 빠르게 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 연평균 성장률이 35%에 이르는 것으로 환경보호를 위한 각국의 신재생에너지 확대 정책과 탈원전 정책 영향이며 태양광, 풍력 등신재생에너지는 자연에 의존하는 발전 원리상 전력 생산량의 변화 폭이 크기 때문에 ESS가 더욱 필요하게 되었습니다. global ess 시장 전망.gif Global ESS 시장 전망 다. 경쟁 현황 (1) 경쟁 상황 이차전지 자동화설비 시장은 1990년대 중반 LG화학과 삼성SDI가 국내에서 처음으로 전지양산을 시작하면서 형성되었으며, 장비 제작기술과 장비 수급은 전적으로 유럽, 일본 등 외산장비에 의존하던 시기였습니다. 또한 전지의 형태도 모바일용 각형, 원통형 소형 이차전지에 대한 자동화설비로 한정되어 있었고 2000년대 후반부터 SK이노베이션의 시장 참여로 국내 3사의 형태가 유지되면서 점차 중형, 대형 리튬이온 파우치형 전지로 시장이 확장되기 시작하면서 현재까지 시장이 확대되어 왔습니다. 또한 이차전지 제조사들은 장비 발주 시에 제조원가는 낮추는 한편, 전지의 고품질을 확보하기 위하여 기술력과 가격 경쟁력을 겸비한 장비업체 중 이차전지 장비 제작이력이 우수한 업체에발주를 진행하고 있는 상황으로 원천기술을 확보하지 않는 이상 독점이나 과점이 존재하지는 않습니다.다만 이차전지 제조사 입장에서는 이차전지 생산 라인 구축 비용이 라인당 수백억원 달하는 큰 금액이 투자 되어야 하기 때문에 장비 제작 이력 및 기술이 우수하고사후 A/S를 안정적으로 공급할 수 있는 장비업체를 선호하게 되어 일부 장비에 대해서는 과점적인 상황이 발생하기도 합니다. (2) 주요 제품경쟁회사별 시장 점유율 이차전지 조립장비 경쟁사별 시장점유율과 관련한 객관적인 자료는 존재하지 않으며, 시장점유율을 객관적으로 도출한다는 것은 다음과 같은 이유로 불가능합니다. ① 이차전지 장비 제조사들은 반도체, LCD, 이차전지 및 기타 산업장비들을 포함하여 동시에 사업을 영위하는 특징이 있습니다. 따라서 이차전지 분야의 매출액을 별도로 분리 산출이 불가하고 객관적인 데이터로 수치 확인이 불가합니다. ② 이차전지 제조사의 투자액에서 순수하게 설비투자 규모를 분리 파악할 수가 없습니다. 또한 산정된 전체 규모의 수치 편차가 큰 편입니다. ③ 이차전지 제조사로부터 장비를 수주하는 경우 공정별 구분이 불가합니다. 이차전지 제조공정은 극판공정, 조립공정, 활성화공정 등을 포함하고 있고 각 공정 장비 구성품을 일체로 Line을 수주받는 경우도 있지만 세부공정별 장비를 각기 다른 장비 제조사로부터 개별 공급하는 경우도 있습니다. 따라서 이차전지 조립장비 시장의 객관적인 시장규모 및 각 장비 납품 업체들의 매출규모 및 납품 품목에 따른 시장점유율 자료는 산출이 불가하여 기재하지 않습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 품 목 2021년 2020년 2019년 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 제품 이차전지자동화조립장비 기타 (제품외) 합계 주1. 매출 품목별 세부설명은 다음과 같습니다. 품 목 제 품 설 명 제품 이차전지자동화조립장비 ① 주요 용도 - 롤 형태의 극판을 전지조립 전체 공정을 차례로 거쳐 최종 Cell형태의 전지를 생산하는 전체 라인- 극판롤을 노칭 작업 후 일정한 크기로 컷팅하여 매거진에 적재- 양/음극 극판을 분리막 사이에 넣어서 적절한 양을 쌓아 젤리롤을 만듬- Cell 내부의 가스를 제거하고 기타 검사를 통하여 최종적으로 cell을 완성함 ② 특징 및 기능 - 노칭 및 컷팅시의
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품질이 가장 중요 - 균일한 크기 및 최소의 burr 발생- 극판 적재시 극판과 분리막의 균일한 적재와 표면 품질이 중요 - Vision을 이용한 극판 정렬 및 표면 품질 보존에 최적화- 탭용접위치, 파우치성형상태, 밀봉 위치 및 균일성, 일정한 주액량 등 정밀한 관리가 필요 - 공정별 정확한 품질 관리가 필요함 - 진공 기밀유지 기능 및 가스 제거 기능 그리고 밀봉 기능의 정밀성이 요구됨 기타 (제품 외) 고객사 생산제품의 스팩변경, 유닛교체 등에 따른 생산 설비의 부분 교체 매출 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사는 파우치형 이차전지 자동화 조립공정 장비를 생산 공급하는 회사로서 장비의 특성상 각 이차전지 제조사별 공정 및 규격이 표준화가 되어 있지 않기 때문에 고객이 원하는 사양에 따른 장비별 가격의 편차는 매우 큰 편입니다. 또한 Assmbly Line의 경우 고객사의요구에 따라 구성되는 장비가 상이하므로 단순 가격 비교는 적절하지 않아 기재 하지 않았습니다. 다. 주요 제품 등 관련 각종 산업표준 당사의 주력 제품인 이차전지 자동화 조립설비의 경우, 크게 기계 및 전자 장치로 그 구성요소가 나뉠 수있습니다. 국내의 경우 장비 및 부품에 대한 안전인증, 자율안전인증 등이 있으며, 해외의 경우 지역마다 다양한 산업표준이 있습니다. 미국의 경우 UL(Underwriter’s Laboratories)인증이 있고, 유럽의 경우에는 CE(Cerification Europe) 인증 그리고 중국의 경우에는 CCC(China Compulsory Certificate)인증 등이 있습니다. 당사는 각 제조장비에 대하여 국내 또는 해외수출 국가에 따라 상기에 나열한 인증 규격을 만족하는 부품을 사용하고 있으며, 품질경영시스템인 ISO 9001 인증을 2005년 6월에 획득하여 준수하고 있습니다. 라. 주요 제품 등 관련 소비자 불만사항 등 당사가 제조 판매하는 이차전지 자동화 조립설비에 대해서 당사는 직접 제조 생산 이후 고객사 공장에 설치하고 시운전하고 검수 완료를 진행하므로 최근 3년내 고객의 불만 사항이 발생되어 반품이나 하자 등의 소비자 불만과 소송 등이 발생한 경우는 없습니다. 당사는 철저한 현장관리 및 사후관리에 최선을 다하고 있으며, 검수 완료 후에도 공급한 장비에 대하여 고객 필요에 의한 요청 사항 발생시, 고객의 입장에서 최선을 다해 A/S 등 업무를 수행하고 있습니다. 그 외에 고객사의 요청으로 발생하는 스팩변경, 유닛교체, 소모품 교체 등과 관련된 사항은 유·무상으로 서비스를 제공하고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입 현황 (단위 :천원,천불) 품 목 품 명 구분 2021년 2020년 2019년 원재료 가공품 국내 소계 전자부품 국내 소계 로보트 일반산업부품 국내 소계 프레임 국내 소계 구동 국내 수입 소계 진공부품 국내 소계 기 타 국내 소계 합계 국내 수입 합계 나. 원재료 가격변동추이 (단위 :원) 품 목 구분 2021년 2020년 2019년 가공품 국내 전자부품 국내 SERVO AMP 로보트 일반산업부품 노칭SENSOR 국내 핸들 집진기 프레임 노칭 프레임 국내 구동 진공 레귤레이터 국내 실린더 진공부품 진공센서 국내 다. 생산능력 및 생산실적 (단위 : 천원) 품목명 구 분 2021년 2020년 2019년 수량 금액 수량 금액 수량 금액 이차전지조립장비 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 주1. 당사는 개별수주로 인한 조립제작이므로 생산능력을 산출할 수 없습니다. 그리고 제품 구성 또한 개별 장비부터 자동화설비 Line전체를 생산하므로 객관적으로 수량측정이 의미가 없다고 판단되어 기재하지 않았습니다. 라. 생산설비에 관한 사항 (단위 :천원) 자산별 소재지 2021년기초가액 당기증감 당기 상각 2021년기말가액 비고 증가 (대체) 감소 (대체) 토지 충북청주 건물 시설장치 비품 차량운반구 공구와기구 사용권자산(*) 건설중인자산 계 (*) 당기초 제1116호 '리스' 기준서의 도입으로 인해 신규로 인식되었습니다. 마. 제품별 생산 공정도 순서 업무단계 업무담당 내용 수 주
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기술영업팀 거래처로부터 P/O 접수 프로젝트번호생성, 계획서 작성 기술영업팀 프로젝트번호를 생성하고 전체일정에 대한 계획서를 작성 기구 및 프로그램 설계 설계팀 거래처 요구에 맞도록 기구부 설계 및 프로그램 설계 제작도면 및 BOM작성 설계팀 도면 출도 및 BOM LIST 작성 구매품 및 가공품 발주 구매관리팀 구매품,가공품 분류 및 발주작업 부품 입고 및 검수 구매관리팀 발주에 따른 구매품,가공품 입고 및 검수 부품조립 및 배선 제작팀시스템제어팀 제작도면 기준으로 부품의 조립 및 전기배선 작업 프로그램 작업 시스템제어팀 설비구동을 위한 프로그램 작업 시운전 및 검수 제작팀시스템제어팀 고객사 입회하에 시운전을 하고설비검수 진행 설비 해체 포장 및 출하 제작팀시스템제어팀 설비를 출하가능한 크기로 해체하고 포장 현지 설치 및 시운전 제작팀시스템제어팀 고객사 현지에서 재조립 설치 및시운전 진행 최종 검수 제작팀시스템제어팀기술영업팀 고객사 입회하에 최종검수 실시 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원,천＄, 천￥) 매출 유형 품 목 2021년(제19기) 2020년 (제18기) 2019년 (제17기) 제품 이차전지자동화조립장비 수출 내수 소계 기타(제품 외) 수출 내수 소계 합 계 수출 내수 소계 ￥ = 중국 CNY 임 나. 판매 경로 등(1) 판매조직 당사의 주요 제품인 이차전지 자동화 공정설비는 전량 주문 제작 방식으로 수주 받아 생산후 공급되고 있고, 당사의 영업은 기술영업부에서 담당하고 있습니다. 기술영업부는 영업1팀과 영업2팀으로 구성되어 있습니다. 판매조직.jpg 판매조직 (2) 판매경로 (단위 :백만원, %) 매출유형 구 분 판매경로 2021년 2020년 매출액 비중 매출액 비중 제품 수 출 직접판매 국 내 직접판매 기 타(제품 외) 수 출 직접판매 국 내 직접판매 합 계 수 출 직접판매 국 내 직접판매 (3) 판매전략 당사의 제품과 같은 자동화장비, 기계설비 등은 B2B형태로 거래가 이루어집니다. 그러므로 특별한 광고전략, 직매점 또는 대리점, 또는 판매회사와 같은 유통조직은 필요하지 않습니다. 간혹 영업 전략상 해외현지사무소 형태의 영업조직을 구성하는 경우도 있으나 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항은 없습니다. 기존 공급된 장비의 기술력과 신뢰성을 바탕으로 이루어진 대고객과의 관계에서 고객이 신규생산라인을 구축할 때 사전 개발 컨셉 협의 후 예비설계, 제안서 제출, 본 설계, 제작, 납품 등의 순으로 판매가 이루어집니다. 당사는 꾸준한 연구개발로 표준화된 자동화 장비 설계 구축, 신규 장비 등을 출시할 예정이며, 국내, 중국 거래선뿐만 아니라 미국, 유럽, 일본 등 해외 신규거래처 발굴에 주력할 예정입니다. 그리고 당사는 영업직무 직원만이 영업에 종사하는 것이 아니라 설계/제작/제어프로그램 인력이 영업일선에 투입되어 기술영업, 현장중심 영업라인을 구축해 가고 있습니다.또한, 당사의 매출 인식은 고객사에 납품이후 고객사에서 발급하는 설치확인서를 기준으로 매출을 인식하고 있습니다.. (4) 수주상황 당사는 보고서 작성기준일(2021년 12월 31일) 현재 기준으로 2020년도에 신규 장비 납품 계약 약 870억원 중 2020년 매출 미인식으로 인한 2021년으로 이월분 (469억원) 과 2021년도 신규 수주분(1,895억원) 중 2021년 매출(765억원) 실현후 수주잔고는 1,599억원으로 아래 표와 같습니다.사업특성상 수주를 받아 제작 및 납품을 하므로 각 수주별 일자 및 금액을 구분하여 기재가 불가능하고 세부내용은 회사의 기밀에 해당되므로 보고서 제출일 현재 수주잔고만 기재 하였습니다. (단위 : 억원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 금액 금액 금액 이차전지 자동화 조립장비 '20년 수주 이월분 '21년 신규 수주분 합 계 ※ 수주총액과 기납품액은 보고서 작성기준일(2021년 12월 31일) 현재 수주잔고가 남아 있는 프로젝트의 수주총액과 누적 매출인식액을 의미합니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 재무위험관리 (1) 재무위험관리요소 회사는 경영활동과 관련하여
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신용위험, 유동성위험 및 시장위험 등 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 회사의 위험관리는 회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 전반적인 금융위험 관리 전략은 매년 동일합니다. (가) 시장위험 1) 외환위험 연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환위험, 특히 주로 미국 달러화 및 중국 위안화와 관련된 환율 변동 위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 경영진은 회사의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 보고기간말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 회사의 외화 자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원,USD,CNY) 계정과목 통화 2021년 2020년 2019년 외화금액 원화환산액 외화금액 원화환산액 외화금액 원화환산액 금융자산 현금및현금성자산 USD CNY EUR 단기금융자산 USD 매출채권 USD CNY HUF 금융자산 합계 금융부채 매입채무및기타채무 USD 금융부채 합계 보고기간 말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동 시 회사의 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 2021년 2020년 2019년 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락 금융자산 금융부채 계 2) 이자율 위험 이자율위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 1% 변동 시 회사의 세전이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위: 천원) 지수 세전 이익 및 자본에 대한 영향 2021년 2020년 상승시 하락시 (나) 유동성 위험 회사의 유동성 위험 분석 내역은 다음과 같습니다.연결회사는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. (단위: 천원) 2021년 1년 이내 1년 초과 5년 이하 5년 초과 합 계 매입채무및기타채무 단기차입금 장기차입금 전환사채 파생상품부채 리스부채 금융보증계약(*) 합 계 (단위: 천원) 2020년 1년 이내 1년 초과 5년 이하 5년 초과 합 계 매입채무및기타채무 단기차입금 장기차입금 전환사채 리스부채 금융보증계약(*) 합 계 (단위: 천원) 2019년 1년 이내 1년 초과 5년 이하 5년 초과 합 계 매입채무및기타채무 단기차입금 장기차입금 전환사채 파생상품부채 리스부채 금융보증계약(*) 합 계 - 계약만기일까지의 잔여기간에 따른 만기별 구분에 포함된 현금은 현재가치할인을 하지 않은 금액으로 이자를 포함한 금액입니다. (*) 우리사주조합원의 우리사주취득자금대출과 관련하여 한국증권금융㈜에 지급보증을 제공하고 있습니다. (2) 자본위험관리 회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 자본에 순부채를 가산한 금액입니다.보고기간 종료일 현재 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 2021년 2020년 2019년 총차입금
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차감: 현금및현금성자산 순부채 자본총계 총자본 자본조달비율 ※ 리스 부채 (유동, 비유동)는 제외 하였음 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 (단위: 천원) 구 분 2021년 2020년 매매목적 통화선도 파생상품부채 전환사채 파생상품 파생상품부채 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요 계약 내용 (단위: 백만원) 계약일 상대방 내용 계약금액 비고 엠아이테크(주) 충북 청주시 흥덕구 옥산면 호죽리 979 신축공장부지 한국자산신탁(주) 수원벤처밸리 Ⅱ (505,506,507호) 수원사무소 이전 대신토건(주) 충북 청주시 흥덕구 옥산면 호죽리 979 공장 신축 고려캐슬건설(주) 충북 청주시 흥덕구 옥산면 호죽리 979 공장 2층 증축 고려캐슬건설(주) 충북 청주시 흥덕구 옥산면 호죽리 977,978 3공장 신축 나. 연구개발 활동 (1) 연구개발 조직 연구개발 조직.jpg 연구개발 조직 (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 구분 2021년(제19기) 2020년 (제18기) 2019년 (제17기) 자산 처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소계 비용 처리 제조원가 판관비 소계 합계 (매출액 대비 비율) (3) 연구개발실적 연구과제명 연구기관 연구결과 및 기대효과 상품화 내용 개발기간 전기자동차의 리튬이온 이차전지용 초고속 노칭 장비 개발 국책과제주무부서:지식경제부 ㈜엠플러스 (단독) - 극판 고속이송기술 개발 - 고중량 금형 및 커터 고속구동 메커니즘 개발 - 다축 구동부 동기제어 기술 개발 - 극판 고속 적재기술 개발 - 고속 비전 검사기술 개발 - 세계적으로 가장 빠른 노칭기 개발로 경쟁력 확보 - EV 전지용 대형 리튬이온 전지용 고속 노칭기 (양극판용 및 음극판용) 2011.12~ Stacking 장비용 고속 극판 공급장치 개발 ㈜엠플러스 (단독) - Rotary arm 방식을 적용한 Pick and place 이송 기술 개발 - 분리막의 장력 자동 조절장치 개발 - 분리막 고속 이송기술 개발 - 극판 적층시간의 획기적 단축 가능 - 균일한 극판 적층 품질 확보 - 고속 스태킹 장비 개발 - 극판 셀 품질정밀도 향상 2015.01~ Packaging 장비용 파우치 포밍 금형 개발 ㈜엠플러스 (단독) - 고용량 포밍 유닛 개발 - 포밍 금형 강성 확보 설계기술 개발 - 금형 강성 시뮬레이션 기법 개발 - 고용량/대형 파우치 전지용 패키징 장비에 탑재 2014.01~ Packaging 장비용 파우치 Sealing 기술 개발 ㈜엠플러스 (단독) - 실링 온도 제어기술 개발 - 실링 유닛의 강성 확보 설계기술 개발 - 실링 바의 설계/제작/조립 기술 개발 - 균일한 두께로 파우치 실링 가능 - 고속 Packaging 장비에 탑재 - 고속 Degassing 장비에 탑재 2013.10~ 정밀 극판 절단 기술 개발 ㈜엠플러스 (단독) - 초박판~후판 정밀 cutting 기술 개발 - 고품질 극판 Sheet 생산기술 확보 - Cutting 용 나이프 교체시간 단축에 따른 장비 가동율 향상 - 경량화에 의한 장비 고속화 실현 - 고속 노칭기에 탑재 2011.06~ 극판 탭 초음파 용접 유니트 개발 ㈜엠플러스 (단독) - 초음파 용접기구 설계기술 개발 - 구리/알루미늄 재질의 초음파 용접 기술 확보 - 고용량 초음파 용접 기술 개발 - 고속 탭 웰딩 장비에 장착 - 장비 고속화 2014.03~ 극판 Auto-tensioner 개발 ㈜엠플러스 (단독) - 자동 극판 장력 조절 기구 개발 - 극판의 사행 억제 기술 확보 - 생산성 향상 (양품률 상승) - 장비의 극판에 대한 생산 대응 범위 확대 - 고속 노칭기에 탑재 2015.12~ 극판 고속 적재 유닛 개발 ㈜엠플러스 (단독) - 극판 수직 낙하기구 개발 - 진공 흡착에 의한 극판 이송 기술 확보 - 고속 캠을 적용하여 고속 적재 가능 - 제품에 손상이 없는 안정된 적재 가능 - 고속 노칭기에 탑재 2014.09~ 금형 노칭을 위한 극판 고속 공급 기술 개발 ㈜엠플러스 (단독) - 금형 내부에 고속 극판 공급시 극판 손상발생 방지 기술 - 극판 가이드
엠플러스 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

설계 기술 확보 - 자동 에어 유로 개페 기구 개발 - 초고속 노칭 가능 - 고속 노칭기에 장착 2016.12~ 초고속 Notching Machine 개발 ㈜엠플러스 (단독) - 구조 단순화에 의한 원가 절감 및 품질 향상 - 양품률 및 가동률 향상 - 독보적인 경쟁력 확보 - 고속 노칭기에 장착 2016.12~ (4) 지적재산권 현황 당사 보유 지적재산권의 내용 입니다. (단위 : 건) 구분 등록 출원 특허권 국내 해외 디자인 국내 해외 ※상세 현황은 '상세표-4. 지적재산권 현황' 참조 7. 기타 참고사항 가. 용어 설명 용어 사진 내용 (음극 / 양극) 극판 롤 극판 롤.jpg 극판 롤 음극 극판 또는 양극 극판 제조 공정을 거쳐서 조립 공정으로 넘어가기 위해 적절한 크기로 가공된 롤 형태의 극판 단판전극.jpg 단판전극 극판롤이 노칭기를 거치면서 적당한 크기로 가공 및 재단이 된 극판 젤리롤.jpg 젤리롤 원하는 전지 용량에 맞게 양극 노칭 단판 전극 및 음극 노칭 단판 전극 등을 분리막을 사이에 두고 적절한 수량은 쌓은 전지 그리드 (Grid) 그리드.jpg 그리드 단위 노칭 단판 전극에서 전류가 흘러 나오는 단자 부분 탭 (Tab) 탭.jpg 탭 젤리롤에서 각각의 그리드로부터 흘러 나오는 전류를 모아서 하나의 출력으로 내보내기 위한 단자 분리막(Separator) 분리막.jpg 분리막 양극과 음극 사이에 존재하는 다공성 막으로 두 전극간 전기적 단락을 방지하고 이온 전달의 통로를 제공하는 소재로 전기적 저항을 최소화하기 위하여 얇은 막과 높은 기공도(Pore)가 요구되는 소재 파우치 파우치.jpg 파우치 캔 타입의 각형전지의 캔과 같이 케이스 역할을 하는 재료. PE+알루미늄, 박+PET 등과 같이 복합재료로 구성이 되어 있음 포밍.jpg 포밍 파우치를 젤리롤 형상에 맞게 프레스 성형하는 것 파우치의 양면을 열압착하여 파우치 내부의 폴리머 성분이 녹아서 내부의 전해액이 흘러 나오지 않게 밀봉하는 것 가스방 가스방.jpg 가스방 젤리롤 및 전해액을 삽입하고 밀봉된 전지에서 충방전 공정을 거치면서 발생한 가스를 저장하는 공간 Cell cell.jpg cell 가스방을 잘라내고 활성화된 완성된 전지 Magazine 다수의 단위 완성품을 적재하는 부품. 예를 들어 노칭 단판 전극을 적재하는 매거진, 패키징된 전지를 적재하는 매거진, 디개싱된 전지를 적재하는 매거진 등 단위 설비별로 다음 공정으로의 이동을 위해 사용됨 Pallet pallet 단위 설비내에서 또는 단위 설비와 단위 설비간 중간 가공중인 전지를 이동하기 위한 부품 양극과 음극의 이온 이동을 가능하게 해주는 매개체로 리튬액과 용매로 구성 내연기관 없이 충전된 전기에너지만으로만 주행하는 순수전기차 엔진과 모터의 최적조합 운행으로 연비를 향상시킨 차로 내연기관으로 주행하는 동안 발전기를 이용하여 배터리를 충전시키고 저속 주행시 전기 모터를 구동하는 방식의 전기차 PHEV(Plug-in Hybrid Electric Vehicle, 플러그인 하이브리드차) 외부 전원을 이용하여 배터리의 충전이 가능한 하이브리드차로 전기모터가 주 동력원이며, 배터리 소모시 HEV처럼 나머지 주행거리를 엔진만으로 주행 또는 엔진은 배터리 충전용으로 작동을 하고 주행은 전기모터로 하는 방식의 전기차 ESS(Energy Storage System, 에너지저장장치) 사용하고 남은 에너지를 저장하여 필요할 때 사용할 수 있도록 하는 장치를 의미하며, 용량에 따라 소형, 중형, 대형으로 구분됨. Battery, BMS, control system으로 구성된 전기저장장치로서 일반적인 가정용(3-5KW)에서 수십~수백KW급의 산업용으로 분류되며, 태양광, 풍력 등 신재생에너지의 확산을 위해 ESS의 역할이 중요해짐. 나. 소송사건 보고서 제출일 현재 연결회사는 정상적인 영업과정에서 발생한 소송사건이 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 회사의 경영진은 이러한 소송사건의 결과가 연결회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.