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현금흐름 위험회피 통화스왑 이자율스왑 소 계 합 계 (5) 파생금융상품의 만기분석연결실체가 보유한 파생금융상품의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 동 금액은 이자수취,지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다. ① 제 37기 반기 (단위: 백만원) 구 분 1개월 이하 1개월 초과3개월 이하 3개월 초과6개월 이하 6개월 초과1년 이하 1년 초과5년 이하 5년 초과 합 계 순액결제 파생상품 수취(지급)현금흐름 총액결제 파생상품 수취현금흐름 총액결제 파생상품 지급현금흐름 합 계 ② 제 36 기 (단위: 백만원) 구 분 1개월 이하 1개월 초과3개월 이하 3개월 초과6개월 이하 6개월 초과1년 이하 1년 초과5년 이하 5년 초과 합 계 순액결제 파생상품 수취(지급)현금흐름 총액결제 파생상품 수취현금흐름 총액결제 파생상품 지급현금흐름 합계 ③ 제 35 기 (단위: 백만원) 구 분 1개월 이하 1개월 초과3개월 이하 3개월 초과6개월 이하 6개월 초과1년 이하 1년 초과5년 이하 5년 초과 합 계 순액결제 파생상품 수취(지급)현금흐름 총액결제 파생상품 수취현금흐름 총액결제 파생상품 지급현금흐름 합 계 4. 영업설비 (1) 지점 등 설치 현황 (2022년 6월 30일 현재) 지 역 지 점 출장소 사무소 합계 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종 소계 해외 합 계 (주1) 본점이 1개의 지점으로 포함됨(주2) 해외지점은 연결대상 해외현지법인 4개사 포함임(해외본점 포함) (2) 영업설비 등 현황 (2022년 6월 30일 현재) (단위:백만원) 구 분 토지 (장부가액) 건물 (장부가액) 합 계 비 고 지점합계 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 가. 재무건전성 (1) 조정자기자본비율 (단위:백만원,%) 구 분 제 37기 반기 제 36기 제 35기 조정자기자본(A) 조정총자산(B) 조정자기자본비율(A/B) (주) 금감원 업무보고서 기준임 (2) 무수익여신 증감 현황 (단위:백만원,%) 제 37기 반기 제 36기 제 35 기 전기대비증감 무수익여신잔액 비율 무수익여신잔액 비율 무수익여신잔액 비율 무수익여신잔액 (주1) 금감원 업무보고서 기준임 (주2) 고정이하 여신을 무수익 여신으로 분류함 (3) 충당부채 연결기준 (단위:백만원) 구분 제 37 기 반기 제 36기 제 35기 대손충당금 미사용한도충당부채 복구충당부채 기타충당부채 합 계 기중대손상각액 (4) 주요 경영지표 현황 (단위 : %) 구 분 제 37 기 반기 제 36 기 제 35기 산출방법 자본의적정성 조정자기자본비율 조정자기자본 / 조정총자산 × 100 단순자기자본비율 자기자본 / 총자산 × 100 자산의건정성 손실위험도가중부실채권 비율 가중부실채권등 / 총채권등 × 100 고정이하채권비율 고정이하분류채권등 / 총채권등 × 100 연체채권비율 연체채권 / 총채권등 × 100 대손충당금 적립비율 대손충당금잔액 / 대손충당금 요적립액 × 100 수익성 총자산이익율 당기순이익 / 재무상태표상 총자산(평잔) × 100 자기자본이익율 당기순이익 / 재무상태표상 자기자본(평잔) × 100 총자산경비율 총경비 / 총자산(평잔) × 100 수지비율 연간 영업비용 / 연간 영업수익 × 100 유동성 원화 유동성비율 원화유동성자산 / 원화유동성부채 × 100 (만기 90일 이내) 즉시가용유동성비율 즉시가용유동성자산 / 1개월이내만기도래부채 x100 단기조달비중 단기조달잔액 / 총조달잔액 X 100 발행채권의 신용스프레드 신용카드사 채권수익률 - 국고채수익률 (만기 1년) (주) 금감원 업무보고서 기준임. 나. 업계 및 회사의 현황 (1) 산업의 특성 등 신용카드업은 카드사가 일정한 요건을 갖춘 회원에게 신용카드를 발급하고, 상품 및 용역을 판매/제공하는 가맹점과 계약을 체결한 후, 회원에 대한 신용공여 대가로 수수료 등의 부가가치를 창출하는 산업입니다. 이외에도 카드사는 회원에게 단기카드대출·장기카드대출 등의 신용대출을 제공함과 동시에 통신판매·보험대리·여행알선 등의 부수업무를 영위하고 있습니다. 카드산업은 수요의 대부분이
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국내에서 발생하는 전형적인 내수산업으로 민간 소비지출 및 소비자물가 등 거시경제지표와 높은 상관관계를 보이며, 경기변동에 민감한 특성을 지니고 있습니다. 또한 휴가철에는 여행·레저업종, 명절·연말연시에는 백화점·할인점 등 유통업종을 중심으로 계절에 따른 고객의 소비행태에도 영향을 받습니다. 한편 카드결제 보편화 등의 영향으로 금융산업 시스템의 한 축으로 자리매김하게 되면서, 영업 행위 전반에 대한 정부 규제 및 가계의 신용위험 수준도 업계의 성장에 중요한 요소로 작용하고 있습니다. (2) 국내외 시장여건2022년 하반기 경영환경은 COVID19 재확산, 거리두기 재개 여부 등 펜데믹 전개양상 및 글로벌 통화긴축, 인플레이션 등이 주요한 변수가 될 것이며, 이에 따른 경제 및 금융시장의 높은 불확실성이 지속될 것으로 전망 됩니다. 카드시장은 카드회원 규모 증가, 현금시장 공략 등으로 전체 규모가 지속 확대되어왔으나, 2022년 현재 민간소비의 82% 수준에 달하는 카드 결제 비율은 향후 양적 성장을 어렵게 하고 있습니다. 또한 인터넷전문은행/Big-Tech사/유통사 등 이종업종의 지불결제 시장 진출도 카드업의 추가 성장에 불리한 여건으로 작용될 가능성이 있으며, COVID19로 인해 이러한 구조적 변화는 더욱 가속화 될 것으로 전망됩니다. 신용대출 시장은 인터넷전문은행의 중금리 대출 영업 본격화 등의 경쟁 심화, 그리고정부의 대출금리 최고 이자율 인하, 장기카드대출 DSR 적용, 금융 총량규제 가이드라인 등 규제 강화 추세 지속에 따라 추가 성장에 어려움이 예상되고 있습니다. 한편, 혁신금융서비스/마이데이터사업/개인사업자신용평가사업 등 신사업 진출에 대한 정부 규제 완화 기조 및 추가적 사업 인가로 인해 업의 범위가 확장됨으로써 경쟁심화 및 기회 확대 양쪽 측면 모두를 고려한 적극적인 대응과 빠른 체질 혁신이 필요한 상황입니다. 다. 시장여건 (1) 당사 신용카드 이용실적 (단위: 백만원) 구 분 2022년 반기 2021년 2020년 카드이용실적 실적누계 일시불 할부 단기카드대출(현금서비스) 장기카드대출(카드론) (주1) 출처 : 금융감독원 업무보고서 기준임(주2) 일시불, 할부, 일부결제금액이월약정(리볼빙), 단기카드대출(현금서비스), 장기카드대출(카드론)의 신용카드 이용실적 누계임(주3) 체크카드 및 해외회원 이용실적은 제외됨 (2) 카드발급수 현황 (단위: 천매) 구 분 2022년 반기 2021년 2020년 개인 법인 합계 (주1) 금융감독원 업무보고서 기준임(주2) 카드수의 범위 : 유효기간내에 있는 거래가능한 카드(누적 기준)(주3) 직불(체크)카드 또는 선불카드만 소지하고 있는 회원 제외 (3) 신용카드사별 신용카드 이용실적 (단위: 억원) 구 분 신한 삼성 현대 국민 롯데 2022년 1분기 2021년 2020년 2019년 2018년 (주1) 출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템(http://fisis.fss.or.kr/)(주2) 일시불, 할부, 단기카드대출(현금서비스), 장기카드대출(카드론)의 신용카드 이용실적 누계임(주3) 체크카드 및 해외회원 이용실적은 제외됨
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IV. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견가. 연결재무제표에 대한 감사인(공인회계사)의 감사의견 등 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제37기(당반기) 삼일회계법인 적정 (주) 제36기(전기) 삼일회계법인 적정 (주) 제35기(전전기) 삼일회계법인 적정 (주) (주) 검토의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 주석 42에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 주석 42에서 설명하고 있는 바와 같이, 코로나 바이러스(COVID-19) 전염병의 급속한 확산은 세계 경제에 부정적인 영향을 미쳤으며, 이는 특정 포트폴리오의 기대신용손실 및 자산의 잠재적 손상을 증가시켜 회사의 수익창출 능력에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 나. 재무제표에 대한 감사인(공인회계사)의 감사의견 등 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제37기(당반기) 삼일회계법인 적정 (주) 제36기(전기) 삼일회계법인 적정 (주) 제35기(전전기) 삼일회계법인 적정 (주) (주) 검토의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 주석 40에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 주석 40에서 설명하고 있는 바와 같이, 코로나 바이러스(COVID-19) 전염병의 급속한 확산은 세계 경제에 부정적인 영향을 미쳤으며, 이는 특정 포트폴리오의 기대신용손실 및 자산의 잠재적 손상을 증가시켜 회사의 수익창출 능력에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 2. 감사용역 체결현황 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제37기(당반기) 삼일회계법인 분기,반기,연간 재무제표 검토 및 감사 1,134(백만원) 10,200(시간) 1,134(백만원) 3,105(시간) 제36기(전기) 삼일회계법인 분기,반기,연간 재무제표 검토 및 감사 1,102(백만원) 10,200(시간) 1,102(백만원) 10,301(시간) 제35기(전전기) 삼일회계법인 분기,반기,연간 재무제표 검토 및 감사 1,074(백만원) 9,990(시간) 1,074(백만원) 12,909(시간) (주) 보수액은 연간보수액 기준이며, 부가가치세 및 실비를 제외한 금액임. 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제37기(당반기) 제36기(전기) 140백만원 제35기(전전기) 85백만원 4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 회사: 감사위원회, 회계팀장회계감사인: 업무수행이사 대면 회의 재무제표 외부감사 결과 보고(대상 : 36기 기말) 회사: 감사위원회, 회계팀장회계감사인: 업무수행이사 대면 회의 재무제표 외부감사 결과 보고(대상 : 37기 1분기) (주) 제37기 반기 외부감사 검토 결과 보고는 2022년 8월 26일 개최 예정입니다.(주) 당사는 회계감사인과 조정협의회를 개최하지 않았습니다. 5. 종속회사의 감사의견 등에 관한 사항공시대상기간 중에 종속회사가 회계감사인으로부터 적정의견 이외의 감사의견을 받은 사실은 없습니다. 2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부회계관리제도의 문제점 또는 개선방안 등해당사항 없음 나. 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토의견 사업연도 회계감사인 검토의견 제 36(전)기 삼일회계법인 경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. 제 35(전전)기 삼일회계법인 경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 소프트웨어의 개발, 제조, 유통, 자문 및 유지보수업 등의 사업을 영위하고 있습니다. 머신비전(Machine Vision) 및 화상처리를 통한 디스플레이 검사 S/W 개발 및 장비를 제작하는 기업으로, 디스플레이 제작공정 중 패널에 부착되는 IC, FPC의 부착 상태를 검사하는 압흔검사기를 비롯하여 평판 디스플레이 및 2차전지 배터리 장비에 사용되는 검사시스템 및 검사장비의 개발 및 제조를 주력 사업으로 영위하고 있습니다.당사가 생산하는 주요제품 중 매출액 10% 이상을 차지하는 사업부문은 LCD/OLED 압흔검사기, 2차전지 검사시스템으로 2021년말 연결기준 매출액 약 511억원 중 압흔검사기 164억원(32.2%), 2차전지 검사장비 257억원(50.4%)을 기록했습니다. LCD/OLED 압흔검사기의 국내 주요 고객사는 LGD이며, 해외 주요 고객사는 Tianma, Visionox, CSOT, BOE, EDO, Semipeak 등이 있습니다. 2차전지 검사시스템 사업부문 주요 고객사는 LG전자로 지속적인 2차전지 검사장비(소형→중대형→롱셀) 의뢰 및 수주가 진행되고 있습니다.또한 중국 정부의 전기차 보조금 정책이 2022년까지 연장되면서 중국을 비롯한 글로벌 배터리 시장이 본격적으로 확대될 것으로 전망되고 있어, 국내 배터리 업계는 향후 시장 주도권 확보를 위해 생산설비를 공격적으로 확충하고 있습니다. 이처럼 배터리의 중요성이 그 어느때보다도 중요해지고 있으며, 안정성과 품질경쟁력에 대한 중요성이 드러나고 있는 상황에서 당사의 배터리 검사 시스템 및 장비 또한 지속적인 수요가 이어질 것으로 예상하고 있습니다.한편 당사는 지난해 신규로 연구ㆍ개발한 소형(Z-Stacking) 2차전지 검사장비 수주를 시작으로 지속적인 전기자동차 중대형ㆍ롱셀 등 2차전지 검사시스템 수주를 받고 있으며, 잇따른 2차전지 발화 사건 및 글로벌 전기차 보급 확대로 전방업체가 품질 안정성을 강조함에 따라 수주 규모가 점차 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 당사는 이에 머물지 않고 미세먼지 측정기 등 신규제품의 성공적인 안착과 새로운 제품의 개발을 위해 최선을 다하겠으며, 2021년 4월 사업 다각화 및 시너지 창출을 목적으로 주식회사 시스콘(자율주행 물류로봇)을 약 200억원(53.61%)에 인수하였습니다.시스콘은 국내 자체 로봇알고리즘 기반 제조환경 AMR 완제품 상용화에 성공하였으며, 국내 대기업 등 다수 업체로부터 다양한 용도의 제품 납품 의뢰를 받고 있습니다. 또한 당사와의 시너지를 통한 원가절감과 경쟁력 있는 자율주행 물류로봇 기술을 활용한 제품의 다각화 및 미래 신규사업의 진출을 통해 가시적인 실적이 도출 될 수 있도록 노력하고 있습니다. ※상세 현황은 '상세표-4. 사업의 개요' 참조 2. 주요 제품 및 서비스 (1) 주요제품 (단위 : 백만원, %) 구 분 2021년 2020년 2019년 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 LCD/OLED압흔검사기 2차전지 검사시스템 OLED Lamination 등관련 S/W 및 검사장비 AMR(로봇) 사업 합 계 - 연결기준의 주요제품 매출액 사항 입니다. 1) LCD/OLED 압흔검사기 [압흔검사기].jpg [압흔검사기] 최적화된 현미경을 사용한 비전시스템으로 구성되어 있으며, 도전볼의 수량/강도/길이/분포 등을 측정하여 COG, FOG, COF, FOF 등의 본딩 상태가 OK인지 NG인지 자동으로 판별하며, 특히 Flexible OLED는 패널의 특성상 일반 패널과 달라 기존 압흔 검사기와는 전혀 다른 광학계를 개발하여 적용 중에 있습니다. 2) 2차전지 검사시스템 [2차전지 검사장비].jpg [2차전지 검사장비] Lamination 공정에서 생산된 각Type의 Battery Cell을 magazine 형태로 적재하여 Stack Tacking Press 설비에 투입하는데, Cell 투입시 전극 최외곽을 당사의 Vision 시스템으로 측정하여 Align 한 뒤 Cell을 적층합니다. Cell Type별 수량에 따라 Cell Jig에 적층된
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낱장의 Cell을 열압착하여 하나의 Battery 형태로 만든 후에 열압착된 Cell의 Tab 폭을 Vision 측정하여 Ailgn 수준을 확인하는 System 입니다. 3) OLED Lamination 등 관련 S/W 및 검사장비 본 장비는 2D/3D 편광필름을 LCD/OLED 패널에 부착하는 장비로 당사의 비전시스템을 이용하여 편광필름과 패널을 Alignment 한 후 패널에 편광필름을 정밀하게 부착하는 시스템 입니다. [oled mask 검사장비].jpg [oled mask 검사장비] Inbar 재질의 Mask를 인장하여 Frame에 용접하기 위해 Mask Dot(Stripe)의 위치를 측정하여 인장 방향, Force 등을 정밀 제어하는 S/W 및 검사 장비이며, FMM(Fine Metal Mask)의 CD(Critical Dimension), Total Pitch, Warpage 검사와 인장 이전의 Mask의 사용 여부를 검사하는 검사기입니다. sr7p.jpg sr7p 카메라의 사각지대를 없애 높이 1.7M, 전방 3M 까지 인식이 가능한 ADDC (Advanced Dual Depth Camera) 기술로 특허(제 10-1995344호)를 취득하여 제품에 적용하였습니다. LiDAR Sensor를 대각으로 배치하여 360°장애물을 감지하여 회피주행이 가능합니다. (2) 주요 제품 등의 가격변동추이 당사 제품은 고객의 주문에 따라 개별적으로 설계, 제작되는 주문자 생산 방식의 특성 때문에 동일 품목이라 하더라도 사양에 따라 단가가 상이하여, 표준화된 가격이 형성되어 있지 않습니다. 3. 원재료 및 생산설비 (1) 주요 원재료 매입 현황 (단위 : 백만원, %) 매입유형 사업부문 2021년 2020년 2019년 원재료,외주가공外 LCD/OLED압흔검사기 2차전지검사시스템 OLED Lamination 등관련 S/W 및 검사장비 AMR(로봇) 사업 사업 총 합 계 (2) 주요 원재료 공급의 안정성 주요 원재료의 경우 Major 업체와의 거래로 안정적이면서 제품의 사양에 따른 원재료의 공급이 가능하게 공급받고 있으며, 다양한 매입처 확보를 통하여 특정 매입처의 공급중단에 따른 생산차질의 가능성을 낮추었습니다. (3) 생산능력 당사는 규격제품 생산이 아닌 주문 생산방식으로 장비를 제작하는 사업특성상 생산실적을 적정하게 산출함에 있어 어려움이 존재합니다. 또한 특정한 고객을 대상으로 수주생산을 진행하는 사업특성상 고객의 생산물량과 생산공정에 적극 대응하기 위하여 생산설계가 다양합니다. 따라서, 모델별 생산소요시간에 차이가 있기 때문에 생산능력과 가동률을 효율적으로 산출함에 있어서도 어려움이 존재합니다. 당사에서 제조하는 장비는 품목 별 크기와 사양 등이 다양하므로 투입되는 설비 및 필요 인원수가 균일하지 않아 물적 설비 및 인적자원이 품목별로 전용되지 않고 유연하게 대체 가능하며 품목별 생산능력 또한 생산계획에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 당사의 생산능력은 이러한 제조공정 상의 특성과 생산시설보다는 제작공간과 생산인력 투입에 따라 좌우되는 점을 고려하여 아래와 같이 개별 Item에 대해 독립적으로 생산 가능한 수량을 기준으로 생산능력을 추산하였습니다. (단위 : 대) 품 목 전체생산인원 최대생산수량 연간생산가능수량 LCD/OLED 압흔검사기 18명 2차전지 검사 시스템 40명 OLED Lamination 등 관련 S/W 및 검사장비 8명 미세먼지 측정기 5명 AMR 등 15명 - 산출방법 : 1개월기준 생산에 필요한 인원이 투입되어 생산 가능한 최대수량 1개월간 생산 가능 수량 * 12개월 = 연간수량 (4) 생산설비에 관한 사항 1) 유/무형자산 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 공장별 소유형태 소재지 면적 전기장부가액 사업결합으로인한 증감 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 부동산 자가 강원 홍천 118.69㎡ 평택 진위 3,917.36㎡ 제2판교 4,959.00㎡ 투자부동산으로 대체 [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 공장별 소유형태 소재지 면적 전기장부가액 사업결합으로인한 증감
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당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 부동산 자가 강원 홍천 103.68㎡ [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 공장별 소유형태 소재지 구분 전기장부가액 사업결합으로인한 증감 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 수원공장 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 공장별 소유형태 소재지 구분 전기장부가액 사업결합으로인한 증감 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 주식회사 시스콘 자가 한국 업무용차량 자가 네델란드 업무용차량 [자산항목 : 공구와기구] (단위 : 백만원) 공장별 소유형태 소재지 구분 전기장부가액 사업결합으로인한 증감 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 주식회사 시스콘 자가 인천 측정기외 [자산항목 : 비품] (단위 : 백만원) 공장별 소유형태 소재지 구분 전기장부가액 사업결합으로인한 증감 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 수원공장 자가 수원 고색 노트북외 주식회사 시스콘 자가 인천 자가 네델란드 주식회사 테라랩스 자가 천안 노트북외 [자산항목 : 시설장치] (단위 : 백만원) 공장별 소유형태 소재지 구분 전기장부가액 사업결합으로인한 증감 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 수원공장 자가 수원 고색 에어컨외 주식회사 시스콘 자가 인천 인터리어외 [자산항목 : 건설중인자산] (단위 : 백만원) 공장별 소유형태 소재지 구분 전기장부가액 사업결합으로인한 증감 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 제2판교 자가 제2판교 신축건물 [자산항목 : 사용권자산] (단위 : 백만원) 공장별 소유형태 소재지 구분 전기장부가액 사업결합으로인한 증감 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 주식회사 브이원텍 임차 주식회사 시스콘 임차 임차 주식회사 테라랩스 임차 (*) IFRS1116호(리스회계) 적용의한 사용권자산 적용 [자산항목 : 무형자산] (단위 : 백만원) 공장별 소유형태 소재지 구분 전기장부가액 사업결합으로인한 증감 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 판교본사 자가 성남 분당 영업권외 주식회사 시스콘 자가 인천 특허권외 2) 설비의 신설/매입계획 (단위 : 백만원) 구 분 설비 능력 총소요 자 금 기지출액 지 출 예 정 착 공 일 준 공 일 진척율 비 고 2022년 2023년 2024년 토지(평택) 토지(제2판교) 2023년하반기 예정 건물(제2판교) 시설장치 및 기타 계 * 제2판교 테크노밸리 토지분양에 관한 주요내용은 '18.08.29 공시한「주요사항보고서(유형자산 양수 결정)」공시를 참고하여 주십시오.* 제2판교 테크노밸리 사옥 신축에 관한 주요내용은 '21.08.25 공시한「신규 시설투자 등」공시를 참고하여 주십시오. 4. 매출 및 수주상황 (1) 매출실적(연결) (단위 : 천원) 매출유형 품 목 2021년 2020년 2019년 제품 LCD/OLED압흔검사기 수 출 내 수 소 계 2차전지 검사시스템 수 출 내 수 소 계 OLED Lamination 등관련 S/W 및 검사장비 수 출 내 수 소 계 AMR(로봇) 사업 수 출 내 수 소 계 상품 AMR(로봇) 사업 수 출 내 수 소 계 수 출 내 수 소 계 용역 AMR(로봇) 사업 수 출 내 수 소 계 수 출 내 수 소 계 기타 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 합 계 (2) 판매조직 및 판매경로 1) 판매조직 당사의 판매조직은 영업팀 산하에 국내영업 Part와 해외영업 Part로 되어 있으며, 각 Part별로 기술영업과 C/S 조직으로 구성되어 있습니다. 특히 중국시장의 현지 밀착 고객지원의 일환으로 현지 중국인으로 구성된 현지 C/S팀을 운영하고 있습니다. [판매조직].jpg [판매조직] 부서명 수행업무 기술영업 Part 기술을 바탕으로 신규 영업 및 기존 고객 Trouble shooting C/S Part 한국 및 해외 고객사 셋업 및 양산 지원 2) 판매경로 매출유형 품목 구분 판매경로 제품 LCD/OLED압흔검사기 국내 직접 영업을 통한 수주 수출 직접 영업을 통한 수주agent를 통한 수주 2차전지 검사시스템 국내 직접 영업을 통한 수주 수출
브이원텍 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

직접 영업을 통한 수주 OLED Lamination 등관련 S/W 및 검사장비 국내 직접 영업을 통한 수주 수출 직접 영업을 통한 수주 국내 직접 영업을 통한 수주 수출 직접 영업을 통한 수주 임대 임대료수입 국내 직접 영업을 통한 수주 수출 상품 국내 직접 영업을 통한 수주 수출 용역 AMR 설치 및 시운전 국내 직접 영업을 통한 수주 수출 직접 영업을 통한 수주 Factory Automation 시스템 개발 국내 직접 영업을 통한 수주 수출 (3) 주요 매출처 당사의 주요제품은 LCD/OLED 압흔검사기와 2차전지 검사시스템이며, 당 사업보고서 상 매출액의 10% 이상을 차지하는 주요 고객으로부터의 매출은 다음과 같습니다. 매출처 A사 B사 매출비중 * 거래처명은 영업기밀사항으로 기재하지 아니하였습니다. (4) 수주상황 수주총액은 2021. 12. 31까지 수주한 총액이며, 수주잔액은 제16기 온기 매출누계 51,090백만원 인식 후의 결산일 현재 잔고입니다. (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 LCD/OLED압흔검사기 2차전지 검사시스템 OLED Lamination 등관련 S/W 및 검사장비 AMR 등 합 계 * 상기 수주상황의 세부내역(수주일자, 납기, 수량 등) 기재시 회사의 영업활동에 지장을 초래할 수 있으며, 고객의 투자정보 등 중요 정보의 노출 우려로 해당사항을 기재하지 않았습니다.* 해외수주의 경우, 원화 환산 적용 환율 차이로 원화금액 기준의 수주총액과 기납품액, 수주잔고는 다소 차이가 발생할 수 있습니다. 상기표에 기재된 금액은 2021년말 기준 매매기준율(1USD : 1,185.50원)을 적용한 금액입니다. 5. 위험관리 및 파생거래 (1) 금융위험관리 연결회사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 위험관리의 목적은 연결회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것입니다. 1) 외환위험연결회사는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD JPY CNY EUR 합 계 연결회사는 내부적으로 외화 대비 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 다른 변수가 모두 동일하다고 가정할 경우, 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD JPY CNY EUR 합 계 상기 민감도 분석은 보고기간 종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. 2) 신용위험신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결회사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 금융기관예치금 등으로부터 발생하고 있습니다. 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 거래처와 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반 거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 당기말과 전기말 현재 신용위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 장기성예금 매출채권및기타채권 계약자산 합 계 3) 유동성위험연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출 예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동으로 인한 흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 비파생금융부채의
브이원텍 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

계약에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 이내 1년 초과 2년 초과 매입채무및기타채무 리스부채 전환사채 차입금 합 계 (단위 : 천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 이내 1년 초과 매입채무및기타채무 리스부채 합 계 4) 이자율위험당기말과 전기말 현재 연결회사는 고정금리부 차입금을 보유하고 있으며, 이자율 변동에 따른 세전순손익 변동은 없습니다. (2) 자본관리연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 확보하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 연결회사는 배당을 조정하거나, 주주에게 자본금을 반환하며, 부채 감소를 위해 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 연결회사의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 순부채와 자본으로 구성되어 있으며, 연결회사의 전반적인 자본위험 관리 정책은 전기와 동일합니다. 한편, 당기말과 전기말 현재 연결회사가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 차입금(*) 차감 : 현금및현금성자산 순부채 자본 총계 부채비율 (*) 해당 차입금 금액은 장ㆍ단기차입금, 전환사채, 유동성장기차입금으로 구성되어 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 (1) 경영상의 주요계약 1) 유형자산 자산양수도 계약 당사는 2018년 8월 29일 금융감독원 전자공시시스템을 통하여 「주요사항보고서(유형자산양수(토지)결정)」공시를 제출하였습니다. - 상호 : 한국토지주택공사, 경기도시공사 - 투자소재지 : 판교 제2테크노밸리 E 10-1, E 10-2획지 - 목적 및 내용 : 사옥 및 도시형 공장 신축을 위한 토지 분양 - 양수금액 : 11,693,994천원 (지급완료) 구 분 금액 납입기한 비고 계약금 중도금1차 중도금2차 중도금3차 잔금 - 계약체결시기 및 계약기간 : 구분 일자 비고 계약체결일 양수기준일 등기예정일 2023년 예정 * 한국토지주택공사의 판교 제2테크노밸리 토지공사 준공이 2022년 하반기 완료 예정이며, 준공 후 등기가 가능합니다.- 외부평가 미해당 : 제2판교 테크노밸리 산업단지용지 계약의 건으로, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의6 ③항에서 정하는 외부평가기관의 평가면제 사유에 해당 2) 사옥 신축 건설공사 도급계약당사는 2021년 8월 25일 한국거래소 KRX 상장공시제출시스템을 통하여「신규 시설투자 등」공시를 제출하였습니다.- 시공사 : 씨제이대한통운 주식회사- 사옥위치 : 판교 제2테크노밸리 E 10-1, E 10-2획지- 투자목적 : 장기 성장 인프라 구축, 경영효율화 및 생산효율성 증대, 근무 환경 개선- 공사기간 : 2021.09.28 ~ 2023년 하반기 예정- 계약금액 : 30,986,300천원 - 기타 주요내용 : 회사는 스마트 공장 및 신규 사옥 신축을 통해 현재 본사, 연구소, 공장 등 분산화로 인한 업무ㆍ생산 비효율성을 줄이고 경영 효율화 및 생산 효율성 증대를 도모할 계획으로 투자를 결정하였습니다. 한편 자금조달은 회사 내부 유보자금을 통해 충당할 계획이며, 향후 회사 경영 및 자금 계획 등을 고려하여 변동 될 수 있습니다. (2) 연구개발활동 1) 연구개발 조직 연구개발 조직.jpg 연구개발 조직 2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 2021년 2020년 2019년 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) 3) 연구개발실적 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 상용화여부 COG 압흔 및 Align동시 검사장비 브이원텍 부속연구소 - IC의 마크를IR 파장대의 조명과 라인스켄 카메라를 이용- 1㎛ 정밀도로 패널과IC의 틀어짐량을 측정기술 O 세정전/후 표면검사장비 브이원텍 부속연구소 - 패널을 이송하는 컨베이어의 광학계,조명 이용하는 검사기술 O OLED FMM 인장기 S/W 브이원텍 부속연구소 -
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OLED 증착에 사용되는 Metal Mask를 Frame에 안착- Mask의 Hole, Stripe 패턴을 정확한 위치에 오도록 Mask를 인장하는 기술 O OLED PPA 검사기 브이원텍 부속연구소 O 압흔검사장비 브이원텍 부속연구소 - Flexible 패널의 도전볼 눌림 현상이 기존과 완전 다름- 이를 위한 광학계 및 새로운 알고리즘으로 압흔상태를 측정하는 기술 O 2차전지검사시스템 브이원텍부속연구소 - 전극 Cell 투입시 전극 최외곽을 당사의 Vision 시스템으로 측정하여 Align 한 뒤 Cell을 적층함 - 적층된 낱장의 Cell을 열압착하여 하나의Battery 형태로 만든 후에 열압착된 Cell의 Tab 폭을Vision 시스템으로 측정하여 Align 수준을 확인하는 기술 O Z-Stack비전 검사기 브이원텍부속연구소 - 기존 대비 고속, 고정밀 2차전지 생산을 위한 비전 시스템- 전극 공급부, 전극 Align + 치수측정, 전극 최종 검사 비전 시스템 개발 O 고정밀 미세먼지측정 센서 브이원텍부속연구소 - 고정밀 미세먼지 측정 센서 개발- 고정형ㆍ이동형 미세먼지 측정 H/W 및 Firmware 개발 O 사각지역이 없는듀얼 깊이 카메라 모듈 (주)시스콘 - 특정의 각도로 형성되어 사각지역을 없앤 듀얼 깊이 카메라 모듈개발- 수평 및 수직 사각지역(blind spot)을 기존 방식에 비해 비약적으로 최소화 O 키네마틱 동기화 기반물체 추적 장치 및 방법 (주)시스콘 - 자율주행 로봇의 키네마틱 동기화 기반 물체 추적 기술- 카메라와 매니퓰레이터의 캘리브레이션 없이 카메라, 매니퓰레이터 및 이동 플랫폼 간의키네마틱 동기화를 통해 자율주행 로봇을 제어하는 효과 O 이송로봇용도킹가이드 장치 개발 (주)시스콘 - 물류창고, 생산라인 등에서 이송 물품을 정해진 위치로 이송시키 는 이송로봇을 정해진 위치로정밀하기 도킹할 수 있도록 가이드 하는 이송로봇용- 도킹 가이드 장치 개발 O 이송로봇용구동휠 어셈블리 개발 (주)시스콘 - 구동휠에 연결되어 구동시키는 구동모터의 구동축에 작용하는 하중이 작용하지 않도록 한이송로봇용 구동휠 어셈블리를 개발- 이송로봇의 주행안정성이 향상되고, 전력 소비량이 감소 O 다중이용시설에 적용가능한비대면 서비스 로봇 시스템개발 및 현장 실증 (주)시스콘 - 비대면 전용 서비스 로봇 시스템 개발- 다중이용시설에서의 비대면 로봇서비스 확산 기대 실증 및 평가(연구 개발 진행중) 산업현장 최적화된 IMU센서 기반고정밀 실내위치측정 및경로 추정 알고리즘이 적용된자율주행로봇 시스템 개발 (주)시스콘 - IMU센서 기반 LiDAR, Wheel Odometry Fusion 한 고정밀 경로추정 알고리즘 개발 연구 개발 진행중 2D LiDAR SLAM 기반자율주행로봇(AMR) 및다중AMR 관제 시스템 개발 (주)시스콘 - 물류 및 안내 서비스 AMR 및 다중 AMR 관제 시스템 개발- 배터리 팩, 전기부품 생산현장 로봇 시스템 구축 운영- 영화관 등 다중이용시설 로봇 시스템 구축 운영 O 자율이동로봇충전용 도킹 접점 장치 개발 (주)시스콘 - 도킹 접점이 정확한 위치에 위치하도록 보정하는 자율이동로봇 충전용 도킹 접점 장치 개발- 충전 도킹 시 생기는 충전단자간의 중심접점에서의 점접 오차와 단자 발열과 그에 따른 안전및 화재사고 및 충전효율 저하 효과 O 인천항만 내의 항공,복합 물류를 위한 인공지능,학습기반 자동화 및 로봇 활용 기술 혁신 클러스터 기반 조성 (주)시스콘 - 인천항만 내의 항공, 복합 물류를 위한 인공지능, 학습기반 자동화 및 로봇 활용 기술 혁신클러스터 기반 조성 연구 개발 진행중 자율이동로봇고정밀도 도킹 기술 개발 (주)시스콘 - 안착대 형상 클러스터링 기술 개발, pose 인식 및 트랙킹 기술 개발- 도킹 정밀도 향상 O Lane 기반회피 기술 개발 (주)시스콘 - 실시간 주변환경 스캔 및 회피 가능 패스 샘플링 기술 개발- 정해진 경로에서 벗어나지 않고 회피기술로 운영 사이클 타임 감소 효과 O 2D LiDAR 기반Follow me 기술 개발 (주)시스콘 - 다리 인식 기술
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개발, Fuzzy 기반 트랙킹 기술 개발- LiDAR 기반으로 360도 트랙킹 가능(카메라 화각에서 벗어나면서 발생하는 Lost현상 해결) O 2D LiDAR 기반Follow me 기술 개발 (주)시스콘 - 자율주행 이송로봇 내부에 리프트 모듈을 일체형으로 장착한 로봇 개발- 1,000kg 무게 이송이 가능한 리프트 기능을 포함한 로봇을 통해 상부 제품을 90도씩회전하여 다양한 방향으로 안착대에 제품을 전달 가능 O 7. 기타 참고사항 [특허 출원 및 등록현황] 종 류 출원일 등록일 소유자 내 용 주무관청 비고 특허권 ㈜브이원텍 LCD패널의 자동 압흔검사장치 특허청 특허권 ㈜브이원텍 자동압흔검사장치 및 방법 특허청 특허권 ㈜브이원텍 자동압흔검사장치 및 방법 특허청 특허권 ㈜브이원텍 COG접합부 검사장치 특허청 특허권 ㈜브이원텍 본더의 얼라인먼트 장치 및 그 제어방법 특허청 특허권 ㈜브이원텍 대만특허청 특허권 ㈜브이원텍 칩온 글래스 본딩 검사장치(국내) 특허청 특허권 ㈜브이원텍 대만특허청 특허권 ㈜브이원텍 디스플레이모듈 전극검사장치와 이를 포함하는 검사 시스템 및 그 방법 특허청 특허권 ㈜브이원텍 중국특허청 특허권 (주)시스콘 사각지역이 없는 듀얼 깊이 카메라 모듈 특허청 특허권 (주)시스콘 사각지역이 없는 듀얼 깊이 카메라 모듈 미국특허정 특허권 (주)시스콘 맵 변경 기반 자율주행 장치 및 방법 특허청 특허권 (주)시스콘 이송로봇용 도킹 가이드 장치 특허청 특허권 (주)시스콘 이송로봇용 휠장착 베이스 특허청 특허권 (주)시스콘 자율이동로봇의 충전용 도킹 접점 장치 특허청 특허권 (주)시스콘 AMR의 도킹 정확도를 보완하는 가이드 장치 특허청 특허권 (주)시스콘 AMR의 충전 도킹을 보완하는 접점 모듈 특허청 특허권 (주)시스콘 테이블 회전 기능을 구비한 자율 주행 로봇 특허청
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 본 경영진단의견서에서 미래에 발생할 것으로 예측하여 기재 또는 표시한 내용은 동 의견서 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 동 의견서 작성시점의 합리적인 근거에 기초하였지만 외부 환경, 회사 내부경영과 관련된 요인 및 기타 변수로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될수도있습니다. 당사는 동 의견서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 동 의견서상에서 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 머신비전(Machine Vision) 및 화상처리를 통한 디스플레이 검사 S/W 개발 및 장비를 제작하는 기업으로, 2006년 5월 설립되어 지난 2017년 7월 13일에 코스닥 시장에 주식을 상장하였습니다. 디스플레이 제작공정 중 패널에 부착되는 IC, FPC의 부착 상태를 검사하는 압흔검사기를 비롯하여 평판 디스플레이 및 2차전지 배터리 장비에 사용되는 검사시스템 및 검사장비의 개발 및 제조를 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 제품은 LCD/OLED 압흔검사기 외에 OLED 원장 FMM(Fine Metal Mask) Align 및 검사 비전 시스템, 2차전지 검사시스템, FPR 부착 검사기, RTP(Roll to Panel) Film 부착 검사기, COG/FOG/TAB 비전 시스템, 세정 전후 검사 시스템 등이 있습니다. 국내 디스플레이 및 2차전지 제조업체와 제품 개발 초기 단계부터의 협업을 통해 특화된 검사 기술을 개발하여 납품하고 있는 등 선도업체로서의 확고한 입지를 다지고 있습니다. 머신비전은 디스플레이 분야뿐 아니라 다양한 분야의 검사장비에 응용될 수 있으므로, 현재 미세먼지 측정장치 등으로 그 사업영역을 넓혀가고 있습니다. 당사는 미래성장과 수익구조 다변화를 위한 다양한 신규사업을 검토 및 추진 중에 있으며 기존 사업 또한 혁신과 변화를 통해 지속성장 가능하도록 노력해 나갈 계획입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 요약 연결 재무상태표 현황 주식회사 브이원텍과 그 종속기업 (단위 : 백만원) 구 분 제16기(2021년) 제15기(2020년) 증감 회계처리기준 K-IFRS K-IFRS [유동자산] 당좌자산 재고자산 [비유동자산] 투자자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [자본조정] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] [비지배지분] 자본총계 * 제16기 당사 자산은 1,324억원으로 전기와 대비하여 388억원 증가하였으며 당기 종속기업(시스콘, 테라랩스) 취득으로 인한 영업권 등 무형자산 약 206억, 장기금융상품 등 투자자산 약 77억, 매출을 위한 재고자산 약 52억 증가가 주요요인 입니다.* 부채는 전기대비 약 240억 증가한 329억원이며, 자본은 전기대비 약 148억 증가한 995억원 입니다. 부채의 변동사항은 시스콘 인수를 위한 전환사채 발행 약 145억, 세무조정 및 법인세효과 등 이연법인세부채 약 18억 증가가 주요요인이며, 자본은 종속기업(시스콘, 테라랩스) 취득으로 인한 증가분과 미처분이익잉여금이 증가하였기 때문입니다. 나. 요약 연결 손익계산서 현황 주식회사 브이원텍과 그 종속기업 (단위 : 백만원) 구 분 증감 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 지배주주분 당기순이익 비지배주주분 당기순이익 * 디스플레이 설비투자가 위축된 환경 속에서 국내외 고객사 수주가 증가하였고,
브이원텍 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

글로벌 전기차 시장 확대로 인한 2차전지 사업부문의 호조로 제16기 당사의 매출액은 전년대비 64.3% 증가한 511억원을 달성하였습니다. 한편, 2021년 4월 인수한 시스콘(종속회사)의 영업손실(약 25억)이 연결로 반영되면서 영업이익은 전년대비 23% 감소한 50억원을 기록했습니다* 향후 수년간 2차전지 사업부문 고객사(LGES)의 배터리 설비투자 증가가 예상됨에 따라 당사의 소형ㆍ중대형ㆍ롱셀 2차전지 검사장비 매출도 꾸준히 증가할 것으로 예상되며, 최근까지도 잇따른 2차전지 발화 및 글로벌 전기차 발화 사건 등으로 고객사는 배터리 안정성 강화를 위한 검사 기능을 추가하거나 2차전지 중대형 라인의 신규 공정(Advanced Zigzag Stacking) 도입을 발표하는 등 배터리 품질 안정성 강조에 따른 수주 규모도 점차 증가하고 있습니다. 또한 올해는 수년간 투자가 없었던 디스플레이 사업부문 국내 고객사(LGD)의 LCD 검사장비 전환투자 및 중소형 OLED 신규 설비투자도 계획되고 있어 수주 규모가 점차 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 다. 최근 사업연도 중 신규사업 진출현황 신규사업 진출현황에 관한 사항은 본 보고서 '상세표- 4. 사업의 개요' 를 참조하시기 바랍니다. 4. 유동성 및 자금의 조달 등 가. 유동성에 관한 사항 당기말 현재 378억 유동성을 보유하고 있으며, 그 구성은 다음과 같습니다. 연결기준 자산총계 대비 28.5%로 유동성을 확보하고 있습니다. (단위 : 억원) 구 분 당기말 전기말 요구불예금 당기손익공정가치측정금융자산 합계 현금및현금성자산의 현금흐름 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 과 목 제 16기 제 15 기 증감 영업활동 순현금흐름 당기순이익 비현금항목의 조정 운전자본의 변동 이자수취(영업) 이자지급(영업) 법인세납부(환급) 투자활동 순현금흐름 재무활동 순현금흐름 외화표시 현금성자산의 환율변동효과 현금및현금성자산의 순증가(감소) 기초현금및현금성자산 기말현금및현금성자산 나. 자금조달에 관한 사항 1) 당기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 차입처 내 역 연이자율(%) 만기일 상환방법 당기말 신한은행 일반자금대출 만기일시상환 만기일시상환 만기일시상환 만기일시상환 합 계 2) 당기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 차입처 내 역 연이자율(%) 만기일 상환방법 당기말 중소벤처기업진흥공단 일반자금대출 2년거치 분할상환 현대캐피탈(*) 차량할부대출 분할상환 소 계 1년 이내 만기도래분 합 계 (*) 차입금에 대하여 차량운반구를 담보로 제공하고 있습니다(주석12 참고). 3) 당기말 현재 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 연 도 별 당기말 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 3년 이내 합 계 다. 지출에 관한 사항 1) 유형자산 자산양수도 계약 당사는 2018년 8월 29일 금융감독원 전자공시시스템을 통하여 「주요사항보고서(유형자산양수(토지)결정)」공시를 제출하였습니다. - 상호 : 한국토지주택공사, 경기도시공사 - 투자소재지 : 판교 제2테크노밸리 E 10-1, E 10-2획지 - 목적 및 내용 : 사옥 및 도시형 공장 신축을 위한 토지 분양 - 양수금액 : 11,693,994천원 (지급완료) 구 분 금액 납입기한 비고 계약금 중도금1차 중도금2차 중도금3차 잔금 - 계약체결시기 및 계약기간 : 구분 일자 비고 계약체결일 양수기준일 등기예정일 2022년 상반기 예정 * 한국토지주택공사의 판교 제2테크노밸리 토지공사 준공이 2022년 상반기 완료 예정이며, 준공 후 등기가 가능합니다.- 외부평가 미해당 : 제2판교 테크노밸리 산업단지용지 계약의 건으로, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의6 ③항에서 정하는 외부평가기관의 평가면제 사유에 해당 2) 사옥 신축 건설공사 도급계약당사는 2021년 8월 25일 한국거래소 KRX 상장공시제출시스템을 통하여「신규 시설투자 등」공시를 제출하였습니다.- 시공사 : 씨제이대한통운 주식회사- 사옥위치 : 판교 제2테크노밸리 E
브이원텍 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

10-1, E 10-2획지- 투자목적 : 장기 성장 인프라 구축, 경영효율화 및 생산효율성 증대, 근무 환경 개선- 공사기간 : 2021.09.28 ~ 2023년 하반기 예정- 계약금액 : 30,986,300천원 - 기타 주요내용 : 회사는 스마트 공장 및 신규 사옥 신축을 통해 현재 본사, 연구소, 공장 등 분산화로 인한 업무ㆍ생산 비효율성을 줄이고 경영 효율화 및 생산 효율성 증대를 도모할 계획으로 투자를 결정하였습니다. 한편 자금조달은 회사 내부 유보자금을 통해 충당할 계획이며, 향후 회사 경영 및 자금 계획 등을 고려하여 변동 될 수 있습니다. 5. 부외거래에 관한 사항 동 공시서류 본문의
덱스터 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업의 구성 당사는 영화, 드라마, 광고, 뉴미디어 등 모든 영상 전반의 VFX(Visual Effects 시각효과)의 제공, 콘텐츠 기획, 제작 및 콘텐츠사업의 투자를 주요 사업으로 영위하고 있으며. 이 중 영화의 VFX 제작 수주를 통한 매출 창출을 주요 수익 모델로 삼고 있습니다. 덱스터스튜디오 영화포스터.jpg 덱스터스튜디오 영화포스터 본 보고서 작성기준일 현재 당사(㈜덱스터스튜디오)는 VFX본부, 기술지원본부, 실감콘텐츠본부, DI본부, VP본부, 콘텐츠본부 등 6개의 본부와 3개 실 그리고 4개의 자회사로 구성되어 있습니다. 당사의 자회사로는 영화, 드라마 사운드를 담당하는 ㈜라이브톤과 제작사 ㈜덱스터픽쳐스 그리고 광고제작 및 광고대행을 주요 사업으로 하는 (주)크레마, 영상, 드라마 제작 및 캐릭터 매니지먼트 사업을 주요사업으로 하는 (주)네스트이엔티가 있습니다. ㈜라이브톤은 2017년 7월 31일 지분 91.50%를 취득하였습니다. ㈜라이브톤은 국내 최대규모의 Dolby ATMOS와 IOSONO 도입으로 혁신적인 최신 몰입형 사운드를 제작하는 등 국내 최고의 음향 전문 스튜디오 입니다. 라이브톤.jpg 라이브톤 ㈜덱스터픽쳐스는 2018년 8월 1일 지분 100% 자회사로 설립되었으며 영화와 OTT드라마 기획, 개발 및 제작을 담당하는 종합콘텐츠제작사 입니다. 최근, 영화 을 제작 하였습니다. (주)크레마는 2021년 9월 23일 지분 66.7%를 취득 하였습니다. 광고물제작 및 광고대행을 주요 사업으로 하고있습니다.(주)네스트이엔티는 2021년 10월 01일 지분 70% 자회사로 설립 되었으며 영상, 드라마 제작 및 캐릭터 매니지먼트 사업을 주요 사업으로 하고있습니다. 나. 원스톱 솔루션을 제공하는 종합 영상 스튜디오 영화, 드라마의 음향제작 및 음향설계 컨설팅 사업 등을 진행하는 '㈜라이브톤’과 종합영상콘텐츠 제작업을 영위하는'㈜덱스터픽쳐스'와의 시너지를 통해 당사는 영상 관련 콘텐츠 기획, 촬영 및 제작, VFX, DI, Sound 등 전·후반 작업에 이르는 모든 라인업을 구축한 국내 유일의 종합 영상 스튜디오로 완성되었습니다. 덱스터 종합콘텐츠 제작 스튜디오.jpg 덱스터 종합콘텐츠 제작 스튜디오 전 세계에서 원스톱 솔루션을 구축한 스튜디오는 호주의 웨타, 미국의 디즈니계열사인ILM, 루카스필름 등 소수의 회사에 불과하며 아시아에서는 덱스터스튜디오가 유일한 회사입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 영화, 드라마, CF 등의 영상 ·미디어 관련 VFX 제작 수주를 통한 매출창출을 주요 수익모델로 삼고 있으므로, 주요 생산제품은 당사가 제작한 VFX (시각효과)가 포함된 영상·미디어라고 볼 수 있습니다. 당사는 고객과의 계약에 따라 VFX(Visual Effects 시각효과) 제작 및 영화제작 서비스를 제공하고 있습니다. 이러한 계약은 프로젝트 기획단계에서 체결됩니다. 회사는 수행의무의 결과를 합리적으로 측정할 수 없으나, 수행의무를 이행하는 동안에 드는 원가는 회수될 것으로 예상하고 있습니다. 따라서 수행의무의 결과를 합리적으로 측정할 수 있을 때까지 발생원가의 범위에서만 수익을 인식하고 있습니다. 회사의 주요 매출비중은 아래와 같습니다. (단위: 천원, %) 구분 당기 전기 매출 비중 매출 비중 재화 또는 용역의 제공 VFX 제작 기타용역수익 영화프로젝트투자 수익 등 합 계 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 당사는 사업의 특성상 일반제조업과 달리 촬영된 영상에 컴퓨터 그래픽 작업을 통한 산출물을 만들어 내는 업종으로 원재료의 매입이 발생하지 않습니다. 나. 생산설비 현황 [ 자산항목: 유형, 무형 자산 ] (단위: 천원) 자산별 소재지 기초가액 당기증감 당기상각 대체 연결범위 변동순액 당기말가액 사업소 증가 감소 기계장치 서울특별시 상암 본사 전산장비 서울특별시 상암 본사 소프트웨어 서울특별시 상암 본사 ※ 당사는 업종의 특성상 별도의 생산 설비는 없으며, 상기에는 감가상각 대상 중LED 장치, 랜더팜 및 서버, 워크스테이션, 컴퓨터그래픽
덱스터 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

관련 소프트웨어 등을 기재하였습니다..회사와의 특수한 관계는 없으며, 워크스테이션 특성상 공급시장이 다양한 점을 고려해 독과점의 정도 및 안정성에 특이사항은 없습니다. 다. 설비의 신설, 투자 및 매입계획 (단위: 백만원) 구분 투자금액 기간 목적 음향스튜디오, DI 라인 OTT용 DI 및 음향 스튜디오 라인 증설 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 유형별 실적 (단위: 백만원,%) 사업부문 매출유형 품목 구분 제11기 (2021년) 제10기 (2020년) 제9기 (2019년) 금액 비율 금액 비율 금액 비율 덱스터 스튜디오 용역 VFX 제작 등 수출 내수 투자제작수익 내수 합계 나. 판매 경로와 방법 등 1) 조직도 조직도(21.12.31) 2) 판매 조직 부서 업무 내역 VFX본부 영화·드라마·광고 등 영상 콘텐츠 시각특수효과(VFX) 제공,스토리 구성간 컨셉 비주얼 선 설계, 영화 작업 가이드라인 제공, 촬영 전 설계 및 시뮬레이션 제공 기술지원본부 VFX R 연구소 보유, 자체 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 전사 IT 및 R 담당 VP본부 차세대 콘텐츠 제작 시스템인 Virtual Production Studio의 운영, 촬영 장비 렌탈 및 특수장비 제공 실감콘텐츠본부 VR/AR, XR과 실감 콘텐츠, 테마파크, 디지털 휴먼 제작 등 뉴미디어 영상을 기획, 제작 콘텐츠본부 콘텐츠 기획/개발/제작/투자, IP 인큐베이팅 디아이본부 영화, 드라마의 On-set DIT부터 디지털 색보정(Digital intermediate) 제공 ㈜라이브톤 영화 음향 제작 및 음향 설계 컨설팅 등 ㈜덱스터픽쳐스 영화 및 영상 제작 등 ㈜크레마 광고물 제작 및 광고대행 등 ㈜네스트이엔티 영상, 드라마 제작 및 캐릭터 매니지먼트 사업 등 3) 판매경로 당사의 클라이언트는 일반 대중이 아닌 '영화 제작사'로서, 영화 제작사는 통상적으로 기존의 작업 결과물인 완성 영화를 보고 본인들이 원하는 수준의 VFX 기술을 보유한 VFX 업체를 찾게 되고, 제작비 예산에 따라 VFX 업체와 협의를 거쳐 해당 프로젝트의 VFX를 담당할 업체를 최종적으로 선정하게 됩니다. 따라서 당사의 영업활동은 일부 특정인에게 집중되지 않고 불특정 다수를 대상으로 진행이 됩니다. 국내외 필름마켓이나 각종 영화제에 부스를 마련하여, 당사가 제작한 영상을 시연하는 등의 홍보를 진행하기도 하며, 일부 당사의 특화 기술에 대해서는 Siggraph(Special Interest Group on computer GRAPHics; 미국 컴퓨터 학회 컴퓨터그래픽스 분과회) 같은 학술대회에 출품을 통해 당사의 기술력을 홍보하고 있습니다. 4) 방법 및 조건 영화제작사 또는 클라이언트를 통한 수주에 따른 VFX 용역 판매를 진행하고 있으며, 현금(계약금, 중도금, 잔금)의 형태로 대금을 지불 받고 있습니다. 5) 판매 전략 당사는 할리우드의 세계적인VFX 업체들과 마찬가지로 프리미엄 전략을 시행하고 있습니다. 자체 소프트웨어 및 어셋 라이브러리 축적 등을 활용하여, 인력별 작업 예정량, 추후 포트폴리오, 수익성 등의 제한 사항을 고려하여 국내 및 해외의VFX 작업을 선별적으로 수주하고 있습니다. 6) 주요 매출처 당사의 당기 및 전기 중 매출액의 10% 이상을 차지하는 주요 고객별 매출액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 영업수익 비중 A사 B사 C사 D사 합계 (단위: 천원) 구분 영업수익 비중 E사 D사 F사 합계 다. 수주상황 (단위 : 천원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 에버촉산파크 외계인 원더랜드 해적2 비상선언 사일런스 프로젝트A 프로젝트D 프로젝트E 프로젝트F 프로젝트G 프로젝트H 프로젝트I 합 계 주1) 기납품액: 진행중인 작업의 진행률에 따라 당기완료분과 기성진행분의 합계치입니다. (수주총액대비 진행률로 계산하였습니다. 기납품액은 2021년 12월 31일 환율 USD 1,185.50을 적용하였습니다.) 주2) 수주잔고는 2021년 12월 31일 환율 USD 1,185.50을 적용하여 환산한 금액입니다.
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주3) 2021년 12월 31일 기준 수주잔고가 있는 총수주액 2억원 이상의 프로젝트 기준으로 작성되었습니다. 주4) 통상적으로 당사의 납기는 개봉시점으로부터 1~3개월 전까지이며, 납기 및 개봉시기는 전반적인 프로젝트의 진행 상황에 따라 변동되어 확정지을 수 없으므로, 기재하지 않았습니다. 주5) 주요 제품 및 서비스에 대한 진행률적용 수주현황의 세부적인 사항은 재무제표 『별도 주석 26. 용역계약』을 참고하시길 바랍니다. 5. 위험관리 및 파생거래 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한금융위험에 노출되어 있습니다. 중간재무제표는 연차재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로 2021년 12월 31일의 연차재무제표를 참고하시기 바랍니다. 연결회사의 위험관리부서 및 기타 위험관리정책에는 전기말 이후 중요한 변동사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 나. 연구개발활동 당사의 연구개발은 영화 [미스터 고]에서 등장하는 디지털 고릴라의 털을 만들기 위한 기술을 개발하는 것에서부터 시작되었습니다. 당시 기존의 상용 소프트웨어로는 짧은 시간에 수백만 개의 털을 섬세하게 구현하는 것이 불가능하였습니다. 이를 위해 R 센터를 설립한 것이 현재의 기업부설 연구소로 이어지고 있습니다. 동물의 털을 제작하는 기술은 그 이후 새의 깃털이나 사람의 머리카락, 자연환경을 구현하는 기술로 확장되었습니다. 이러한 기술을 바탕으로 현재 당사는 세계적인 수준의 디지털 크리처 및 환경 제작이 가능한 종합 스튜디오로 발전하였습니다. 당사는 이렇게 보유한 시각효과(VFX) 기술을 영화나 드라마 뿐만 아니라 고부가가치 산업인 테마파크 콘텐츠 제작에도 활용하여 새로운 영역으로 사업을 확장하고 있습니다. 당사는 자체적으로 개발한 기술들을 정리하여 세계적인 권위의 학술대회에서 발표를 하는 쾌거도 이루어 내었습니다. DigiPro, SIGGRAPH, SIGGRAPH Asia 등 세계적인 수준의 학술대회의 경쟁부문에 출품하여 발표를 한 한국의 시각효과(VFX) 제작 업체는 현재까지 당사가 유일합니다. 이러한 결과를 인정받아 당사는 2015년 기술성 평가를 통한 코스닥 상장에 성공하였습니다. 현재 당사는 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR), 혼합현실(MR) 등 미래 기술 개발에 초점을 맞추어 연구개발을 진행하고 있습니다. 수십~수백 대의 카메라를 제어하여 다시점 영상 데이터를 촬영하고 이를 활용하여 디지털 데이터를 변환하는 기술, 촬영한 영상으로부터 얼굴 표정 및 동작을 분석하는 기술, 딥러닝 기술을 이용하여 진짜와 구별이 어려운 정도의 가짜 영상을 제작하는 딥페이크 기술 등이 대표적인 예입니다. 이렇듯이 당사는 지속적인 연구개발을 통해 업계를 선도할 수 있는 기술개발을 진행하고 있습니다. 2014년 문화체육관광부의 설립 인가를 받은 기업부설 창작연구소는 2020년 6월에 과학기술정보통신부의 인가를 받은 기업부설연구소로 변경되어 운영되고 있습니다. 1) 연구개발 담당조직 부서 인원 주요 업무 기업부설연구소 6명 VFX 제작을 위한 기술 개발 및 기술 테스트를 주업무로 영화 【미스터고】에서 얻은 경험을 바탕으로 다양한 연구과제를 수행 연구소 기술 개발을 통해 추후 VFX 제작부에서 발생 예상되는 문제에 대한 솔루션 개발 업무 수행 외부 상용화 시스템들과의 충돌 문제에 대한 솔루션 개발 업무 수행 ※ 당사는 2020년 6월 22일에 과학기술정보통신부로부터 기업부설연구소 인가를 받았습니다. 따라서 기존에 기업부설창작연구소에서 진행 하던 프로젝트를 모두 이관하여 기업부설연구소에서 진행할 예정입니다. 2) 연구개발비용 (단위: 천원) 구 분 제 11기(2021년) 제 10기(2020년) 제 9기(2019년) 자산처리 인건비 감가상각비 소 계 비용처리 인건비 감가상각비 위탁용역비 소 계 연구개발비용 합계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율 ※ 연구개발비 / 매출액 비율 = 연구개발비용 합계 /
덱스터 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

당기매출액 * 100 ※ 연구개발비용은 기업부설창작연구소 관련하여 지출된 비용으로 회계처리하였습니다. 3) 연구개발 실적 당사의 어셋 제작 소프트웨어는 지속적으로 R 수행하고 있습니다. 다양한 작품 수행에 따라 기술 및 노하우가 축적되고 있고, 영역도 영화, 드라마, CF 등 다양한 영역으로 적용 확대 중입니다. 현재 당사는 약 80여개의 자체소프트웨어를 개발 ·운영하고 있으며, 세부내역은 하단과 같습니다. 주요 소프트웨어 현황> (1) ZENN - 영화 [미스터 고]에서 사용했던 ZelosFur를 업그레이드한 소프트웨어 - 천만 개 이상의 털을 빠르고 정확하게 제어하는 알고리즘 구현 - 동물의 털뿐만 아니라 조류의 깃털, 사람의 머리카락 등의 제작에 활용되고 있음 - 미스터 고, 신과함께 시리즈, 아스달 연대기, 손오공, 쿵푸요가 등의 제작에 활용됨 (2) Tane - 나무, 돌, 풀, 건물 등을 배치하고 레이아웃을 수정하는 기능을 제공 - 수백 제곱미터 이상의 환경을 바닥의 자갈들까지 처리할 수 있는 효율적인 알고리즘 구현 - 영화 신과함께 시리즈, 기생충, 백두산 등의 제작에 활용됨 - 벽면에 설치된 스크린이 가상 세계를 비추는 창문처럼 보이도록 하는 시각 왜곡 기술 - 모든 형태의 스크린에 적용 가능 - 중국 우시 테마파크 제작에 활용됨 (4) VACS - 수십~수백 대의 카메라를 동기화하여 촬영하는 솔루션 - 여러 대의 카메라에 촬영 시작 및 중단을 제어 - 촬영된 결과 동영상을 유선 및 무선으로 서버에 전송하는 기술 구현 - 이렇게 획득한 다시점 영상으로부터 얼굴 및 몸동작의 디지털 데이터를 생성할 수 있음 - 가상현실(VR), 증강현실(AR), 혼합현실(MR) 관련 연구 동시 진행 중 - 현재 IITP 홀로그램 지원 사업 수행 중 - 딥러닝 기술을 활용한 이미지 처리 등의 기술을 구현 - 음성합성, 딥페이크 등 테스트 진행 중 7. 기타 참고사항 가. 산업의 현황 [사업 부문별 현황 ] 1) 영화산업 부문 (1) 업계의 현황 한국 영화산업은 1995년 삼성영상사업단 출범 이후 대기업들이 자본과 금융자본을 잇따라 투자하면서 본격적인 산업화 국면에 진입하였습니다. 삼성영상사업단은 IMF 경제 위기로 출범 4년 만인 1999년 해체되었지만, 강제규 감독의 (1999)를 통해 국내에 처음 '블록버스터' 개념을 도입하는 등 한국 영화산업을 보다 체계적이고 현대적인 수준으로 한 단계 끌어올렸습니다. 2000년대에는 CGV 강변 개관(1998)을 시작으로 멀티플렉스를 매개로 한 2세대 격의 기업들이 등장하여 영화관 확대에 앞장섰습니다. 이들은 전국 2,000개가 넘는 스크린과 100억 원 이상의 대작들에 과감하게 투자하였고 관객 수 또한 급격히 늘어나면서 '극장' 중심의 산업구조가 구축되었습니다. 이후 강우석 감독의 (2003), 강제규 감독의 (2004), 이준익 감독의 (2005), 봉준호 감독의 (2006)· (2019), 윤제균 감독의 (2009)· (2014), 최동훈 감독의 (2012)· (2015), 이환경 감독의
프레스티지바이오파마 — 사업보고서 (2022.06)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 바이오시밀러와 항체 신약 개발에 집중해 온 항체의약품 개발 전문 제약회사로서, 2021년 2월 5일자로 한국 유가증권시장에 상장되었습니다. 전세계가 COVID-19 백신의 공급 부족으로 어려움을 겪고 있는 가운데, 당사는 2021년 새롭게 백신사업에 진출했습니다. 현재는 계열회사인 프레스티지바이오로직스와의 협력을 통해 백신 위탁생산사업을 진행하고 있으며, 궁극적으로는 미래 감염병에 대비할 수 있는 백신을 자체적으로 개발하는 것이 당사 백신사업의 목표입니다. 가. 바이오시밀러 사업부문 [HD201-허셉틴 바이오시밀러] 당사의 파이프라인 중 개발이 가장 앞선 허셉틴 바이오시밀러(HD201)는 지난 2019년 4월 유럽의약품청(EMA)에 품목허가신청서(MAA)를 제출한 바 있습니다. EMA는 HD201의 제조시설에 대해 지난해 11월 COVID-19로 인해 장기간 연기되었던 GMP 실사를 진행하며 올해 2월에는 EU-GMP 인증을 수여하였고, 지난 3월 당사가 공시한 바와 같이 올해 1월 종료된 HD201의 임상 3상 시험 최종 결과에서도 원약인 허셉틴과의 생물학적 유사성(Biosimilarity)이 증명되었습니다. 이후 EMA의 인체의약품위원회(CHMP)는 2022년 5월 19일(유럽 현지시각)에 당사가 제출한 MAA에 대해 당사와 통계적 분석방법에 대한 견해 차이를 보이며 '부정적 의견(Negative Opinion)'을 제시해 왔으며, 당사는 이에 대한 재심이 필요하다고 판단해 2022년 5월 23일(유럽 현지시각) 품목허가 재심사를 신청했습니다. 재심사 과정을 통해 기존 심사관과 동등성평가기준에 이견이 있었던 일부 분석시험에 대한 추가 검증이 부정적의견을 해소하는데 필요하다는 것을 확실히 알게 되었고 이를 위해 해당 분석법에 대한 추가 밸리데이션(Validation) 진행후 자료를 보완하여 재신청하는 방법이 최선으로 판단되어 2022년 9월 14일(유럽 현지시각) EMA에 제출했던 HD201의 품목허가신청을 철회하였습니다. 당사는 유럽 EMA에 품목허가신청을 다시 제출할 계획이며, 현재 캐나다 식약청(Health Canada)과 한국 식약처에서도 HD201에 대한 품목허가심사를 받고 있습니다. 2022년 하반기에는 미국 FDA에도 품목허가 신청을 제출할 계획이며, 영국 및 호주, 뉴질랜드 등 바이오시밀러 시장 규모가 큰 의료 선진국을 중심으로 HD201의 추가 품목허가신청 제출도 준비 중에 있습니다. [HD204-아바스틴 바이오시밀러] 현재 글로벌 임상 3상을 진행 중인 당사의 아바스틴 바이오시밀러(HD204)는 임상시험에서 품목허가 신청에 필요한 데이터를 확보하는대로 내년 중반경 미국 FDA와 유럽 EMA에 품목허가를 신청할 계획입니다. 현재 HD204의 글로벌 임상3상은 전세계 17개 국가에서 진행하고 있으며, 펜데믹으로 인해 환자 확보가 결코 쉽지 않은 상황에서도 당사는 환자 모집을 계속하며 글로벌 임상3상을 진행하고 있습니다. [PBP1502-휴미라 바이오시밀러] 당사의 휴미라 바이오시밀러(PBP1502)는 2022년 1월 스페인에서 '1상' 임상시험계획을 승인 받고 현재 유럽에서 임상1상을 진행 중입니다. 바이오시밀러는 이미 효능이 검증된 원약과의 동등성 입증에 포커스를 두기 때문에 임상 2상 시험의 생략이 가능하며, 프레스티지바이오파마는 임상1상에서 초기 데이터를 통해 안전성을 확인한 후 임상3상을 동시에 진행하는 '오버랩(overlap)' 전략으로 개발을 가속화할 예정입니다. [기타 바이오시밀러 파이프라인] 이 밖에도 당사는 이번 사업연도에 4개의 새로운 바이오시밀러 파이프라인을 추가하며, 바이오시밀러 제품군 확대에도 노력하고 있습니다. 추가된 새로운 바이오시밀러 파이프라인의 상세사항은 다음 장, '2. 주요 제품 및 서비스 - 가. 주요 제품 현황'을 참고해 주시기 바랍니다. 나. 항체신약 사업부문 췌장암 항체신약 PBP1510은 2021년 6월과 2022년 2월, 각각 프랑스와 스페인에서 임상 1/2a상에 대한 임상계획을 승인 받았으며, 지난 6월에는
프레스티지바이오파마 — 사업보고서 (2022.06)

미국 FDA에서도 임상 1/2a상에 대한 임상계획을 승인 받아 현재 유럽과 미국에서 임상 1/2a상을 진행하고 있습니다. 2022년 4월 WHO가 발간한 'Recommended INN List'에 공개된 바와 같이 PBP1510은 'Ulnenistamab'이라는 성분명으로 국제 일반명(INN, International Nonpropietary Names)이 등록되었으며, 따라서 향후 PBP1510 Anti-PAUF 항체신약의 성분명은 'Ulenistamab'으로 표기될 예정입니다. PBP1510은 췌장암 대부분에서 발견되는 췌관선암 과발현 인자(PAUF, Pancreatic Adenocarcinoma Up-regulated Factor)를 중화하는 항체신약으로 PAUF에 기인한 다양한 암 진행 및 전이 메커니즘을 차단합니다. PAUF는 또한 종양미세환경(TME, Tumor Microenvironment)을 변화시켜 생체의 면역체계를 억제함과 동시에 면역을 교란시켜 암세포의 성장을 촉진하는데, PBP1510은 이러한 PAUF의 역할을 원천 차단해 암세포가 생체의 면역체계와 기존 항암제에 대해 더욱 민감하게 반응하도록 만들어 줍니다. 이러한 특성을 통해 기존 항암제와 상승적인 효과를 발휘할 것으로 기대하고 있습니다. 2020년 유럽 의약품청(EMA), 미국 식품의약국(FDA), 한국 식품의약품안전처(MFDS)로부터 희귀의약품으로 지정된 바 있는 PBP1510은 지난해 미국에 이어 2022년 1월에는 일본에서, 2022년 8월에는 싱가포르에서도 특허를 획득하였습니다. 이로써 PBP1510은 현재까지 한국, 미국, 호주, 대만, 러시아, 남아프리카공화국, 일본, 싱가포르를 포함하는 세계 주요 8개국에서 특허를 취득했으며, 캐나다, 뉴질랜드 등 16개 국가에서도 특허 심사가 진행 중입니다. 당사가 개발 중인 두 번째 항체신약, PBP1710은 췌장암, 대장암 등 다양한 종류의 암세포에서 과발현되는 CTHRC1 (Collagen Triple Helix Repeat Containing-1)을 표적으로 하고 있습니다. CTHRC1은 암의 증식이나 전이, 그리고 유착과 같은 암세포의 특징들을 증강시켜 암세포를 더욱 공격적으로 만든다고 보고되고 있습니다. PBP1710은 이러한 CTHRC1을 중화하는 항체신약으로 CTHRC1에 기인한 다양한 암의 진행 및 전이 메커니즘을 차단합니다. 현재 '특발성폐섬유증'을 적응증으로 하여 희귀의약품 신청을 준비할 계획으로 관련 연구를 진행 중에 있습니다. 다. 백신 사업부문 2021년 백신사업으로의 진출을 결정한 후 당사는 먼저 계열회사인 프레스티지바이오로직스와의 협력을 통해 백신 위탁생산사업을 진행해 오고 있으며, 궁극적으로는 미래 감염병에 대비할 수 있는 백신을 자체적으로 개발하는 것이 당사 백신사업의 목표입니다. 현재 이를 위해 호주의 백신개발사 박신(Vaxine)을 비롯한 글로벌 백신 개발사들과 엔데믹(Endemic) 시대를 대비하는 백신의 공동 개발 등을 논의하고 있으며 관련 연구인력 및 시설에 대해서도 꾸준한 투자를 진행할 계획입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 현황 당사는 본 사업보고서 작성기준일 현재 판매 허가를 득하여 시판이 진행 중인 제품이없으며, 현재까지 구축한 파이프라인은 총 14개로 12종의 바이오시밀러와 2종의 항체신약으로 구성되어 있습니다. No. 구분 파이프라인 주요적응증 개발현황 오리지널특허 만료(유럽/미국) 허셉틴바이오시밀러 HD201 유방암, 전이성위암 등 -글로벌 임상3상 개시: 2018년 1분기-Bridging Study 개시: 2019년 1분기-글로벌 임상3상 결과보고서(iCSR) 완료: 2019년 2분기 -유럽 의약품청(EMA) 품목허가 신청 완료: 2019년 2분기-미국 FDA 허가 신청 사전미팅: 2019년 3분기 -캐나다 식약청 품목허가 신청 사전미팅: 2020년 1분기 -Bridging Study 완료: 2020년 1분기-한국 식약처 품목허가신청서 제출: 2021년 2분기-캐나다 식약청(Health Canada) 품목허가신청서
프레스티지바이오파마 — 사업보고서 (2022.06)

제출: 2021년 2분기-유럽 의약품청(EMA) HD201 제조시설(프레스티지바이오로직스)에 대한 GMP 실사: 2021년 4분기-HD201 제조시설(프레스티지바이오로직스)에 대해 EU-GMP 인증 획득: 2022년 1분기-HD201 임상시험 제3상 최종 결과 보고서 발행: 2022년 1분기-유럽 의약품청(EMA) 품목허가 재심사 신청: 2022년 2분기-유럽 의약품청(EMA) 품목허가심사 신청 철회: 2022년 3분기 만료/만료 아바스틴바이오시밀러 HD204 유방암, 폐암,위암,대장암, 난소암 등 -유럽 임상1상 개시: 2018년 3분기 -유럽 임상1상 완료: 2019년 2분기 -글로벌 임상3상 개시: 2019년 2분기-글로벌 임상3상 진행 중 2022/만료 휴미라바이오시밀러 PBP1502 류마티스관절염, 건선 등 -전임상 완료-스페인 1상 임상시험계획 승인:2022년 1분기 만료/2023 췌장암항체신약 PBP1510 췌장암, 난소암 -Chemical Abstracts Service (CAS) 등록: 2020년 2분기-WHO 국제일반명(INN) 신청: 2020년 2분기-희귀의약품지정 미국 FDA 승인: 2020년 2분기-희귀의약품지정 한국 MFDS 승인: 2020년 3분기-희귀의약품지정 유럽 EMA 승인: 2020년 4분기-프랑스 1/2a상 임상시험계획 승인: 2021년 2분기-스페인 1/2a상 임상시험계획 승인: 2022년 1분기-WHO 국제일반명(INN) 획득: 2022년 2분기-미국 FDA 1/2a상 임상시험계획 승인: 2022년 2분기 해당사항 없음 프롤리아바이오시밀러 PBP1601 골소실, 골다공증 등 - 전임상 진행 중: 마스터세포은행(Master Cell Bank) 및 제조용세포은행(Working Cell Bank) 개발 아일리아바이오시밀러 PBP1602 황반부종, 망막병증, 전이성 대장암 등 - 전임상 진행 중: 마스터세포은행(Master Cell Bank) 및 제조용세포은행(Working Cell Bank) 개발 솔리리스바이오시밀러 PBP1603 비정형용혈성요독증후군 - 세포주 개발 여보이바이오시밀러 PBP1701 전이성 흑색종, 악성흑색종 - 세포주 개발 후기연구/연구용세포은행(Research Cell Bank) 생성 고형암항체신약 PBP1710 난치성고형암 - 연구용세포은행(Research Cell Bank) 생성- 전임상 준비 중: 마스터세포은행(Master Cell Bank) 및 제조용세포은행(Working Cell Bank) 개발 해당사항 없음 퍼제타바이오시밀러 PBP1801 전이성유방암 - 세포주 개발 라무시루맙바이오시밀러 PBP2001 위암,비소세포폐암 - 세포주 개발 후기연구 나탈리주맙바이오시밀러 PBP2002 다발성경화증,크론병 - 세포주 개발 초기연구 만료/만료 니볼루맙바이오시밀러 PBP2101 흑색종,요로상피세포암 - 세포주 개발 후기연구/연구용세포은행(Reserach Cell Bank) 생성 펨브롤리주맙바이오시밀러 PBP2102 흑색종, 비소세포폐암, 요로상피암 - 세포주 개발 후기연구 주1) 프롤리아 유럽 특허 만료일은 2022년 06월 25일이지만, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 영국은 예외적으로 2025년이 만료 예정일입니다.주2) 오리지널 특허 만료일은 각 오리지널 제품 개발사 공시자료 및 홈페이지 등을 참고하여 작성하였습니다. 나. 주요 제품 매출 (단위: USD) 매출유형 품목 당기(제7기) 전기(제6기) 전전기 (제5기) 라이센아웃(License-out)기술료 바이오시밀러 HD201 바이오시밀러 HD204 기타 소계 제품 COVID-19 백신원액 합계 다. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사는 본 사업보고서 작성기준일 현재 판매 허가를 득하여 시판이 진행 중인 제품이없어 해당사항이 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 당사는 바이오 항체의약품의 연구개발업을 전문적으로 영위하고 있으며, 파이프라인및 백신에 대한 생산은 위탁생산(CMO 또는 CDMO)업체를 통하여 글로벌 시장 공급을 위한 대규모 생산을 진행할 예정으로 본항목의 해당사항이 없습니다. 4. 매출 및
프레스티지바이오파마 — 사업보고서 (2022.06)

수주상황 가. 매출실적 (단위: USD) 매출유형 품 목 당기(제7기) 전기(제6기) 전전기 (제5기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 라이센아웃(License-out)기술료 바이오시밀러등 수 출 내 수 소 계 제품 백신 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 당사는 원료의약품 및 완제의약품 CMO업체가 원자재 매입부터 생산, 보관, 최종 포장, 그리고 글로벌 파트너사의 물류창고 배송까지 담당하고 있으며, 글로벌 파트너사는 물류창고에서 최종 포장된 제품을 보관하고 판매국의 판매처에 이르기까지의 물류활동을 수행할 예정입니다. 제품 개발사인 당사는 직접 마케팅 및 판매에 나서지 않는 대신 유통 네트워크와 판매 노하우를 이미 갖춘 글로벌 제약기업과의 제휴 관계를 통하여 시장에서 시너지를 내려는 사업전략을 구사하고 있습니다. 계약조건 및 시장 동향에 따라 파트너사별 판매방법 및 조건이 모두 상이하며, 계약금 및 마일스톤 방식의 기술료와 더불어 향후 제품 상업화에 따른 로열티/수익 배분(Profit Sharing)을 받게 됩니다. [바이오시밀러 라이센스 아웃 비즈니스 모델] 구분 계약금 단계별 마일스톤 (Milestone Payment) 판매 수익배분 상업판매 개시 전 상업판매 개시 후 지급조건 계약 완료 시 일시불로지급 계약 조건에 따라임상 및 인허가 성공단계별로 지급 계약 조건에 따라매출 달성단계별로 지급 상업판매 개시 후 매출액에 대하여 계약된 %만큼 판매 수익배분 주1) 계약마다 주요조건은 상이할 수 있습니다. 다. 판매전략 당사는 임상시험 진행 중 또는 허가 절차 진행 중에 이루어지는 라이센스아웃(License-out) 계약을 통하여 세계 제약시장에서 확실한 영업력과 유통 역량이 검증된 글로벌 제약사와 파트너십을 맺고 이들이 보유하고 있는 현지 시장에 대한 전문성 및 자원을 활용하여 해외 유통 및 판매를 진행할 예정입니다. 판매 프로세스.jpg 판매 프로세스 당사는 영업의 효율성을 위하여 위탁생산업체를 담당하는 전략 개발팀과 유통사를 담당하는 사업개발팀을 하나의 사업전략 개발 부서에서 전담 관리하고 있습니다. 이와 함께 구매 및 IT팀과의 협업을 통하여 팀뿐만 아니라 팀원들간 다양한 능력을 상호보완할 수 있게 되어 시너지 효과를 가져오고 있습니다. 당사의 사업 전략 개발 부서의 조직도 및 조직별 주요 역할은 다음과 같습니다. 사업전략개발부서 조직도.jpg 사업전략개발부서 조직도 조 직 명 업 무 내 용 사업전략개발 부서 사업에 관련된 전반적인 운영을 담당하며, 매주 전체 미팅을 주선합니다. 주간 미팅을 통해 다양한 의견을 수렴하고 끊임없이 교류를 이루며, 개인이 아닌 팀 간의 협력 관계 형성에 중요한 역할을 합니다. 법률 자문가 라이센스 및 공급 계약서뿐만 아니라, 본 계약 체결에 앞서 이루어져야 하는 기업 간의 비밀유지 계약서 (Confidential Disclosure Agreement, CDA)까지 사업과 관련된 전반적인 법률적 자문을 수행하고 있습니다. 이후 계약의 수정 또는 변경이 이루어지는 경우를 대비하여, 지속적으로 파트너사와의 계약 관계를 관리하고 있습니다. 사업 개발 팀 사업개발 전략을 구상하며 라이센스 계약과 관련한 시장조사, 대상자 선정, 계약 체결 등을 수행하고 있습니다. 이와 더불어, 계약이 체결된 후 파트너사와의 지속적인 네트워크를 담당하여 파트너 간의 소통 및 신뢰를 위해 핵심적인 역할을 합니다. 포트폴리오 관리 팀 최적의 사업 포트폴리오를 구성하기 위해 시장 동향에 대한 정보 수집 및 분석을 바탕으로 향후 시장 수요의 특성과 성장성 및 유망성을 예측하는 업무를 수행합니다. 바이오시밀러 및 항체신약, 백신 등 제품군별 신규 파이프라인을 검토하고 기존 파이프라인을 정비하는 역할을 하고 있습니다. 공급 관리 팀 CMO와의 계약 체결부터 제품의 출고까지의 전 과정을 영업과 생산 사이에서 조율하고 관리 감독하고 있습니다. 그뿐만 아니라 당사 제품이 GMP 규격에 맞게 생산되고 있는지 정기적으로 모니터링하여 제품의 품질 및 생산 비용을 직접적으로 관리하거나
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통제하기도 합니다. 필요에 따라 기술이전 계약이 체결된 파트너사에게 기술이전을 지원하는 팀이기도 합니다. 파트너사 관리 팀 파트너사와의 계약에 있어 필수 단계인 기술 실사(Technical Due Diligence) 준비부터 계약 체결 후의 파트너십 관리를 담당하고 있습니다. 계약지역의 시장 동향을 상시 파악하고, 파트너사의 경영상황 및 재무 실적 등을 정기적으로 모니터링하여 계약상 변경이 요구되는 경우 신속히 대응하고 있습니다. 라. 수주상황 당사의 주요 영업활동은 바이오의약품 연구개발로서 수주 산업이 아니었으나, 2021년 백신사업에 진출하면서 같은 해 11월 아래와 같이 COVID-19 백신 위탁생산계약을 수주한 바 있습니다. (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 스푸트니크 라이트COVID-19백신 2021년11월 26일 주1) 주1) 주1) 합 계 주1) 계약 세부내용의 경우 양사간 협약한 기밀에 해당되므로 내용을 기재하지 않았습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 (1) 환위험 당사는 다양한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 당사 환율 관리의 기본 전략은 지속적인 모니터링을 통해 환율 영향으로 인한 손익 변동성을 축소하는 것입니다.본 사업보고서 작성기준일 현재 외환위험에 노출되어 있는 금융자산ㆍ금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: USD) 구 분 당기말 SGD EUR KRW CHF GBP HKD USD 합계 금융자산 금융부채 순금융자산(부채) 주1) K-IFRS 연결재무재표 기준으로 작성하였습니다. (단위: USD) 구 분 전기말 SGD EUR KRW CHF GBP USD 합계 금융자산 금융부채 순금융자산(부채) 주1) K-IFRS 연결재무재표 기준으로 작성하였습니다. 보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 기능통화의 환율이10% 변동시 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: USD) 구 분 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기 전기 당기 전기 10% 환율 상승시 10% 환율 하락시 (2) 가격위험 당사는 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류되는 당사 보유 지분증권의 가격위험에 노출돼 있습니다. 당사는 지분증권에 대한 투자로 인한 가격위험을 관리하기 위해 포트폴리오를 분산투자하고 있으며 포트폴리오의 분산투자는 당사가 정한 한도에 따라 이루어집니다. 보고기간말 현재 KOSDAQ시장에서 거래되는 프레스티지바이오로직스(주) 주식의 가격 변동 시 당사의 세후 이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위: USD) 지분상품의 가격 당기 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 10% 상승시 10% 하락시 (단위: USD) 지분상품의 가격 전기 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 10% 상승시 10% 하락시 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 본 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 (1) 라이센스아웃 (License-out) 계약 품목 계약 상대방 대상 지역 계약체결일 계약종료일 계약금액 수취금액 진행 단계 HD201허셉틴바이오시밀러 동유럽전체 제품 출시로부터5년 주1) 주1) 한국식약처/캐나다 식약청품목허가심사 중 남아시아 및 중동, 북아프리카 (일부) 제품 출시로부터5년 주1) 주1) 중동 및북아프리카(일부):추가 계약 제품 출시로부터5년 주1) 주1) 러시아 제품 출시로부터10년 주1) 주1) 서유럽(일부) 주4) 주1) 주1) ㈜휴온스 한국 주6) 주1) ㈜휴온스 중국 주5) 주1) 주1) 이스라엘 제품 출시로부터5년 주1) 주1) 중동 및북아프리카(일부) 제품 출시로부터10년 주1) 주1) 남미 및동남아(일부) 제품 출시로부터5년 주1) 주1) HD204아바스틴바이오시밀러 ㈜휴온스 한국 제품 승인으로부터 10년 주1) 글로벌 임상3상 진행 중 러시아 제품 출시로부터10년 주1) 주1) 미국
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및캐나다,유럽, 중동,북아프리카,남미, 동남아시아, CIS 일부 국가 제품 출시로부터5년 주1) 주1) PBP1502휴미라바이오시밀러 ㈜휴온스 한국 제품 승인으로부터10년 주1) 유럽임상1상진행 중 주1) 계약 세부내용의 경우 양사간 협약한 기밀에 해당되므로 내용을 기재하지 않았습니다.주2) 2019년 젠티바(Zentiva Group)는 알보젠(Alvogen)의 동유럽 사업체를 공식적으로 인수 합병하였으며, 이에 따라 알보젠과 체결한 당사의 계약 역시 젠티바로 승계되었습니다.주3) Abic Marketing Ltd. 는 TEVA가 지분을100% 보유한 TEVA의 완전 자회사로, 계약 지역 내에서 판매되는 HD201 완제품 패키지에는 TEVA의 로고가 당사의 로고와 함께 들어갈 예정입니다.주4) 2021년 8월 12일자로 계약이 해지되었습니다.주5) 2021년 12월 9일자로 계약이 해지되었습니다.주6) 2022년 3월 31일자로 계약이 해지되었습니다. (가) 파이프라인: HD201 (허셉틴 바이오시밀러) (1) 계약상대방 (2) 계약내용 Alvogen은 대상지역 내에서 HD201에 대한 독점적 라이센스 실시권 부여받아 제품의 마케팅, 판매, 제품 공급을 진행 (3) 대상지역 알바니아,보스니아-헤르체고비나, 불가리아, 크로아티아, 체코, 헝가리, 아이스란드, 라트비아, 리투아니아, 북마케도니아, 폴란드, 로마니아, 세르비아, 슬로바키아, 슬로베니아 (4) 계약기간 계약체결일: 2018.06.22.계약종료일: 제품 출시로부터 5년 (5) 총 계약금액 계약금, 마일스톤 및 로열티로 구성되어 있으며, 계약 규모 미공개 (6) 수취금액 금액>계약금(Upfront Payment): 수취마일스톤 (Milestone): 일부 수취양사 합의에 의해 금액 미공개 (7) 계약조건 계약금 : 계약 체결시 수취마일스톤 : 인허가 관련 각 단계별 수취로열티 : 매출 발생 시 매출 총이익의 일정 비율EMA 허가 실패시, 수취금액 일정 비율 반환 의무 있음 (8) 회계처리방법 - 수취된 대금(계약금 및 마일스톤 일부)와 마일스톤은 제품 공급이 발생하는 시기에 수익 인식 예정- 대상지역 내에서 제품 상용화 이후 매출이 발생하면 받는 로열티는 수취 시 수익 인식 예정 (9) 개발진행경과 - 한국 식약처, 캐나다 식약청(Health Canada)에 품목허가신청을 완료하여 현재 심사 중 주1) 2019년 젠티바(Zentiva Group)는 알보젠(Alvogen)의 동유럽 사업체를 공식적으로 인수 합병하였으며, 이에 따라 당사와의 계약 역시 젠티바로 승계되었습니다. (1) 계약상대방 (2) 계약내용 Cipla는 대상지역 내에서 HD201에 대한 독점적 라이센스 실시권을 부여 받아 제품의 마케팅, 판매, 제품 공급을 진행 (3) 대상지역 남아시아 및 중동, 북아프리카 국가 8개국 (4) 계약기간 계약체결일: 2018.12.04추가계약일: 2020.02.01(대상지역 추가)계약종료일: 제품 출시로부터 5년 (5) 총 계약금액 계약금, 마일스톤 및 로열티로 구성되어 있으며, 계약 규모 미공개 (6) 수취금액 금액>계약금(Upfront Payment): 수취 양사 합의에 의해 금액 미공개 (7) 계약조건 계약금 : 계약 체결시 수취마일스톤 : 인허가 및 판매 매출 관련 각 단계별 수취로열티 : 매출 발생 시 매출 총이익의 일정 비율당사가 계약 지역내 제품 허가 승인 실패의 원인이 되는 경우에만 마일스톤 반환 의무 있음. (예: 제품 인허가 제출 서류의 결함) (8) 회계처리방법 - 수취된 대금(계약금)과 마일스톤은 제품 공급이 발생하는 시기에 수익 인식 예정- 대상지역 내에서 제품 상용화 이후 매출이 발생하면 받는 로열티는 수취 시 수익 인식 예정 (9) 개발진행경과 - 한국 식약처, 캐나다 식약청(Health Canada)에 품목허가신청을 완료하여 현재 심사 중 - 대상지역에 대한 시판허가신청은 Cipla가 준비/진행 중 (1) 계약상대방 (2) 계약내용 [1] PHARMAPARK는 대상지역 내에서 HD201에 대한 독점적 라이센스 실시권을 부여 받아
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제품의 마케팅, 판매, 제품 생산 및 공급을 진행[2] 대상 지역 내에서 제품(HD201)의 등록, 생산 및 상업화를 목적으로 당사가 소유하고 있는 제품과 관련된 기존의 기술 및 노하우를 계약상대방에게 전수하고 지적 재산권 사용 권한을 부여 (3) 대상지역 러시아 (4) 계약기간 계약체결일: 2019.04.20계약종료일: 제품 출시로부터 10년 (5) 총 계약금액 계약금, 마일스톤 및 로열티로 구성되어 있으며, 계약 규모 미공개 (6) 수취금액 금액>계약금(Upfront Payment): 수취마일스톤 (Milestone): 일부 수취 양사 합의에 의해 금액 미공개 (7) 계약조건 계약금 : 계약 체결시 수취마일스톤 : 인허가 및 판매 매출 관련 각 단계별 수취로열티 : 매출 발생 시 매출 총이익의 일정 비율수취금액 반환의무 없음 (8) 회계처리방법 - 수취된 대금(계약금 및 마일스톤 일부)와 마일스톤은 제품 공급이 발생하는 시기에 수익 인식 예정- 대상지역 내에서 제품 상용화 이후 매출이 발생하면 받는 로열티는 수취 시 수익 인식 예정 (9) 개발진행경과 - 한국 식약처, 캐나다 식약청(Health Canada)에 품목허가신청을 완료하여 현재 심사 중 - 대상지역에 대한 시판허가신청은 PHARMAPARK가 준비/진행 중 (1) 계약상대방 (2) 계약내용 Abic은 대상지역 내에서 HD201에 대한 독점적 라이센스 실시권을 부여 받아 제품의 마케팅, 판매, 제품 공급을 진행 (3) 대상지역 이스라엘 (4) 계약기간 계약체결일: 2020.10.19계약종료일: 제품 출시로부터 5년 (5) 총 계약금액 계약금, 마일스톤 및 로열티로 구성되어 있으며, 계약 규모 미공개 (6) 수취금액 금액>계약금(Upfront Payment): 수취양사 합의에 의해 금액 미공개 (7) 계약조건 계약금 : 계약 체결시 수취마일스톤 : 인허가 및 판매 매출 관련 각 단계별 수취로열티 : 매출 발생 시 매출 총이익의 일정 비율 수취금액 반환의무 없음 (8) 회계처리방법 - 수취 예정인 계약금과 마일스톤은 제품 공급이 발생하는 시기에 수익 인식 예정- 대상지역 내에서 제품 상용화 이후 매출이 발생하면 받는 로열티는 수취 시 수익 인식 예정 (9) 개발진행경과 - 한국 식약처, 캐나다 식약청(Health Canada)에 품목허가신청을 완료하여 현재 심사 중 - 대상지역에 대한 시판허가신청은 Abic이 준비/진행 예정 주1) Abic Marketing Ltd. 는 TEVA가 지분을 100% 보유한 TEVA의 완전 자회사로, 계약 지역 내에서 판매되는 HD201 완제품 패키지에는 TEVA의 로고가 당사의 로고와 함께 들어갈 예정입니다. (1) 계약상대방 (2) 계약내용 Tabuk은 대상지역 내에서 HD201에 대한 독점적 라이센스 실시권을 부여 받아 제품의 마케팅, 판매, 제품 공급을 진행 (3) 대상지역 중동 및 북아프리카 9개국 (4) 계약기간 계약체결일: 2021.01.19계약종료일: 제품 출시로부터 10년 (5) 총 계약금액 계약금, 마일스톤 및 로열티로 구성되어 있으며, 계약 규모 미공개 (6) 수취금액 N/A (7) 계약조건 계약금 : 계약 체결시 수취마일스톤 : 인허가 및 판매 매출 관련 각 단계별 수취로열티 : 매출 발생 시 매출 총이익의 일정 비율수취금액 반환의무 없음 (8) 회계처리방법 - 수취 예정인 계약금과 마일스톤은 제품 공급이 발생하는 시기에 수익 인식 예정- 대상지역 내에서 제품 상용화 이후 매출이 발생하면 받는 로열티는 수취 시 수익 인식 예정 (9) 개발진행경과 - 한국 식약처, 캐나다 식약청(Health Canada)에 품목허가신청을 완료하여 현재 심사 중 - 대상지역에 대한 시판허가신청은 Tabuk이 준비/진행 예정 (1) 계약상대방 (2) 계약내용 Dr. Reddy's는 대상지역 내에서 HD201에 대한 독점적 라이센스 실시권을 부여 받아 제품의 마케팅, 판매, 제품 공급을 진행 (3) 대상지역 남미 및 동남아 8개국 (4) 계약기간 계약체결일: 2021.12.08계약종료일: 제품 출시로부터 5년 (5) 총
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계약금액 계약금, 마일스톤 및 로열티로 구성되어 있으며, 계약 규모 미공개 (6) 수취금액 미공개 (7) 계약조건 계약금 : 계약 체결시 수취마일스톤 : 인허가 및 판매 매출 관련 각 단계별 수취로열티 : 매출 발생 시 매출 총이익의 일정 비율수취금액 반환의무 없음 (8) 회계처리방법 - 수취 예정인 계약금과 마일스톤은 제품 공급이 발생하는 시기에 수익 인식 예정- 대상지역 내에서 제품 상용화 이후 매출이 발생하면 받는 로열티는 수취 시 수익 인식 예정 (9) 개발진행경과 - 한국 식약처, 캐나다 식약청(Health Canada)에 품목허가신청을 완료하여 현재 심사 중 - 대상지역에 대한 시판허가신청은 Dr. Reddy's가 준비/진행 예정 (나) 파이프라인: HD204 아바스틴 바이오시밀러 (1) 계약상대방 ㈜휴온스 [이하“휴온스”] (2) 계약내용 [1] 휴온스는 대상지역 내에서 HD204에 대한 독점적 라이센스 실시권을 부여 받아 제품의 마케팅, 판매, 제품 생산 및 공급을 진행[2] 대상 지역 내에서 제품(HD204)의 등록, 생산 및 상업화를 목적으로 당사가 소유하고 있는 제품과 관련된 기존의 기술 및 노하우를 계약상대방에게 전수하고 지적 재산권 사용 권한을 부여 (3) 대상지역 한국 (4) 계약기간 계약체결일: 2019.08.27계약종료일: 제품 승인으로부터 10년 (5) 총 계약금액 총 계약금액은 1,250,000 USD로 계약금, 마일스톤, 로열티로 구성됨 (6) 수취금액 금액>계약금(Upfront Payment): 수취양사 합의에 의해 계약 규모 미공개 (7) 계약조건 계약금 : 계약 체결시 수취마일스톤 : 인허가 관련 각 단계별 수취로열티 : 매출 발생 시 매출 총이익의 일정 비율당사가 EMA 및 계약 지역내 제품 허가 승인 실패의 원인이 되는 경우에만 마일스톤 반환 의무 있음 (예: 제품 인허가 제출 서류의 결함) (8) 회계처리방법 - 수취된 대금(계약금)과 마일스톤은 제품 시판허가 승인을 득하는 시점에 수익 인식 예정- 대상지역 내에서 제품 상용화 이후 매출이 발생하면 받는 로열티는 수취 시 수익 인식 예정 (9) 개발진행경과 글로벌 임상 3상 진행 중 (1) 계약상대방 (2) 계약내용 PHARMAPARK는 대상지역 내에서 HD204에 대한 독점적 라이센스 실시권을 부여 받아 제품의 마케팅, 판매, 제품 생산 및 공급을 진행 (3) 대상지역 러시아 (4) 계약기간 계약체결일: 2021.03.11계약종료일: 제품 출시로부터 10년 (5) 총 계약금액 계약금 및 로열티로 구성되어 있으며, 계약 규모 미공개 (6) 수취금액 N/A (7) 계약조건 계약금 : 계약 체결시 수취로열티 : 매출 발생 시 매출 총이익의 일정 비율수취금액 반환의무 없음 (8) 회계처리방법 - 수취 예정인 계약금과 마일스톤은 제품 공급이 발생하는 시기에 수익 인식 예정- 대상지역 내에서 제품 상용화 이후 매출이 발생하면 받는 로열티는 수취 시 수익 인식 예정 (9) 개발진행경과 글로벌 임상 3상 진행 중 (1) 계약상대방 (2) 계약내용 Intas는 대상지역 내에서 HD204에 대한 독점적 라이센스 실시권을 부여 받아 제품의 마케팅, 판매, 제품 생산 및 공급을 진행. Intas Pharmaceuticals Limited는 자회사인 Accord Healthcare와 협업하여 계약 이행 가능. (3) 대상지역 미국 및 캐나다, 유럽, 중동, 북아프리카, 남미, 동남아시아, CIS 82개국 (4) 계약기간 계약체결일: 2022.07.26계약종료일: 제품 출시로부터 5년 (5) 총 계약금액 마일스톤 및 로열티로 구성되어 있으며 계약 규모 미공개 (6) 수취금액 N/A (7) 계약조건 마일스톤: 인허가 및 판매 매출 관련 각 단계별 수취로열티: 매출 발생 시 매출 총이익의 일정 비율 (8) 회계처리방법 - 수취 예정인 마일스톤은 제품 공급이 발생하는 시기에 수익 인식 예정- 대상지역 내에서 제품 상용화 이후 매출이 발생하면 받는 로열티는 수취 시 수익 인식 예정 (9) 개발진행경과 글로벌 임상 3상 진행 중 (다) 파이프라인:
프레스티지바이오파마 — 사업보고서 (2022.06)

PBP1502 휴미라 바이오시밀러 (1) 계약상대방 ㈜휴온스 [이하“휴온스”] (2) 계약내용 [1] 휴온스는 대상지역 내에서 PBP1502에 대한 독점적 라이센스 실시권을 부여 받아 제품의 마케팅, 판매, 제품 생산 및 공급을 진행[2] 대상 지역 내에서 제품(PBP1502)의 등록, 생산 및 상업화를 목적으로 당사가 소유하고 있는 제품과 관련된 기존의 기술 및 노하우를 계약상대방에게 전수하고 지적 재산권 사용 권한을 부여 (3) 대상지역 한국 (4) 계약기간 계약체결일: 2019.08.27계약종료일: 제품 승인으로부터 10년 (5) 총 계약금액 총 계약금액은 1,250,000 USD로 계약금, 마일스톤, 로열티로 구성되어 있음. (6) 수취금액 금액>계약금(Upfront Payment): 수취양사 합의에 의해 계약 규모 미공개 (7) 계약조건 계약금 : 계약 체결시 수취마일스톤 : 인허가 관련 각 단계별 수취로열티 : 매출 발생 시 매출 총이익의 일정 비율당사가 EMA 및 계약 지역내 제품 허가 승인 실패의 원인이 되는 경우에만 마일스톤 반환 의무 있음 (예: 제품 인허가 제출 서류의 결함) (8) 회계처리방법 - 수취된 대금(계약금)과 마일스톤은 제품 시판허가 승인을 득하는 시점에 수익 인식 예정- 대상지역 내에서 제품 상용화 이후 매출이 발생하면 받는 로열티는 수취 시 수익 인식 예정 (9) 개발진행경과 임상 1상 진행 중(스페인 1상 임상계획 승인-2022년 1분기) (2) 라이센스인 (License-in) 계약 (가) 파이프라인: PBP1510 췌장암 항체신약 (1) 계약상대방 동아대학교 산학협력단 및 동아대학교 고상석 교수 (2) 계약내용 PAUF 유전자를 표적으로 하는 췌장암 및 난소암 치료용 항체의 개발, 임상, 글로벌 상용화 권리를 위한 기술도입 계약으로, 체결된 계약조건에 따라 당사는 글로벌 상용화 권리와 지적재산권 소유권(공동)을 확보 (3) 대상지역 전 세계 (4) 계약기간 계약체결일: 2017.11.30 (5) 총 계약금액 계약금, 마일스톤 및 로열티로 구성되어 있으며, 계약 규모 미공개 (6) 지급 금액 금액>계약금(Upfront Payment): 지급마일스톤 (Milestone): 일부 지급 (7) 계약조건 계약금 : 계약 체결시 지급마일스톤 : 임상 개발 및 인허가 관련 각 단계별 지급로열티 : 매출 발생 시 매출 총이익의 일정 비율로 첫 상업화 개시로부터 10 회계연도까지 매년 지급, 지급 금액은 환수 불가능 (8) 개발진행경과 임상 1/2a상 진행 중 (프랑스 1/2a상 임상계획 승인-2021년 2분기, 스페인 1/2a상 임상계획 승인-2022년 1분기, 미국 1/2a상 임상계획 승인-2022년 2분기) (3) 공동개발 및 제조 관련 계약 구분 계약상대방 계약체결일 계약 종료일 계약 목적 및 주요 내용 계약금액 라이센스계약(License Agreement) 프레스티지바이오로직스주식회사 제품과 관련한 영리활동(commercialization)을종료 시까지 프레스티지바이오로직스 주식회사는 전체 개발 과정 중 제조와 관련된 공정 개발 및 품질 관련 분야를 담당하여 수행하며 공동개발에 따르는 비용을 일부 분담함에 따라 본 파이프라인(HD201, HD204)과 관련한 기술료 수익 발생 시 총 기술료 수익의 일정 비율을 배분받을 권리 및 우선 제조권한을 보유 주1) 위탁개발생산계약(Contract Development ) 프레스티지바이오로직스주식회사 임상시험용 제품의 개발 및생산 프레스티지바이오로직스 주식회사는 당사의 파이프라인,PBP1510의 임상시험에 사용될 제품의 개발 및 생산, 공급을 수행 주1) 위탁개발생산계약(Contract Development ) 프레스티지바이오로직스주식회사 임상시험용 제품의 개발 및생산 프레스티지바이오로직스 주식회사는 당사의 파이프라인,PBP1502의 임상시험에 사용될 제품의 개발 및 생산, 공급을 수행 주1) 백신위탁개발생산계약(Vaccine Development ) 프레스티지바이오로직스주식회사 백신의개발 및생산 프레스티지바이오로직스 주식회사는 당사가