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신보2022제21차유동화전문유한회사 — [첨부추가]증권신고서(유동화증권)

경기 의정부시 태평로 21, 5층 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 사장 김형대 대표 상근 ▷ 업체현황 2013년 8월 설립된 외감 법인으로 건강기능식품를 주력제품으로 하는 소매업을 영위중이며, 주요매출처로는 쿠팡,엔에스쇼핑 등이 있으며 2022년부터 홈쇼핑방송판매도 하고 있음.▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 5. 주식회사 동화엘에스씨 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 주식회사 동화엘에스씨 상장/등록여부 비상장 대표이사 이석창 외감 여부 비외감 설립일 감사 의견 업종 도소매,제조,서비스 사채 Rating 종업원수 18명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 이석창 100% 주요제품 베어링 본사 서울특별시 종로구 종로18길 25 (관수동) 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표 이석창 경영총괄 상근 전무 이상식 관리총괄 상근 ▷ 업체현황 동사는 1989년 개인기업으로 시작하여 1992년 법인전환하며 지금까지 산업용 기자재인 베어링을 수입하여 전국 소매상에게 판매하고 있으며. 최근에는 자동화 시스템에 사용되는 자동화 베어링으로 취급 범위를 넓혀 대기업 공장에 직납도 겸하고 있습니다.▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 6. ㈜마린아이닷컴 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜마린아이닷컴 상장/등록여부 비상장 대표이사 오재우 외감 여부 비대상 설립일 감사 의견 업종 운송업, 보관업, 삼자물류 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 오재우 (100%) 주요제품 국제 운송 주선 본사 서울특별시 마포구 잔다리로 73 코마빌딩 2층 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 오재우 경영총괄 상근 이사 최진우 영업총괄 상근 이사 남차희 관리총괄 상근 ▷ 업체현황 2000년 설립, 해운과 항공을 이용한 의류 및 섬유 분야의 국제운송 전문업체로서 전세계 8개 네트워크 보유하고 있습니다. *서울, 광저우, 연태, 상해, 호치민, 프놈펜, LA, 뉴욕에 파트너 업체들이 있으며 주요 매출처로는 ‘㈜기수케이트레이딩, ㈜연승어패럴, 인경어패럴㈜, ㈜이레섬유, ㈜브이에스지코리아’ 등이 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 7. 명보스틸 주식회사 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 명보스틸주식회사 상장/등록여부 비상장 대표이사 고영두 외감 여부 설립일 감사 의견 업종 철강재 도,소매업 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 고영두(100%) 주요제품 철강재(철근/h빔등) 본사 경기도 성남시 분당구 성남대로 2번길 6 722호(lg트윈) 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 사장 고영두 총괄 상근 현대건설 등 ++ ▷ 업체현황 -2011년 9월 28일 최초 설립한 중소기업이며 철근/h빔등 철강재 도,소매를 영위하고 있음 -당사는 국내 제강사 현대제철, 동국제강, 한국철강등의 제강사에서 철강재를 납품받아 국내건설업체 및 철근 소매상 등에 철강재를 납품하고 있음 -주요 거래업체로는 한신공영㈜, 대우조선해양건설㈜, 열린철강, 무적철강, 화성철강 등이 있음. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 8. 주식회사 베스트엠 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜베스트엠 상장/등록여부 비상장 대표이사 김성태 외감 여부 비외감 설립일 감사 의견 업종 식품,건강식품도소매 사채 Rating 종업원수 14 명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 김성태(25%),김우석(25%),정명훈(25%),권동순(25%) 주요제품 알렉스돈까스/우삼겹/숯불뒹군고기,이현우불고기/우삼겹,이동삼안동간고등어,안일옥갈비탕외 본사 서울특별시 강남대로8길 15-4, 3층(양재동,다소빌딩) 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 김성태 경영총괄 이사 김우석
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영업 이사 정명훈 영업 ▷ 업체현황 - 2000년 TV홈쇼핑 유통 전문업체로 지역 특산품인 안동간고등어와 안동참마 등을 발굴하여 TV홈쇼핑 유통채널에 적합하도록 브랜드를 재창조하고, TV홈쇼핑 채널의 특성을 십분 활용하여 마케팅 역량이 부족한 중소규모 상품의 브랜드 성장 및 안착화에 힘써 왔음. - 현재 안동간고등어, 알렉스돈까스, 알렉스우삼겹, 알렉스숯불뒹군고기시리즈제품, 이현우불고기, 안일옥갈비탕 등 여러제품을 성공적으로 런칭하며 수년간 홈쇼핑 식품부문 매출 수위를 다툴 정도의 경쟁력을 가지고 있음. - GS홈쇼핑, 홈앤쇼핑, CJ온스타일 등 다양한 홈쇼핑채널 뿐만 아니라 현재는 자사몰 맛있겠닷컴과 오픈마켓, 소셜커머스 등 인터넷 유통 채널 개척을 통해 판로 다변화로 수익 안정화를 꾀하고 있음 ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 9. 주식회사 스캔코 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜스캔코 상장/등록여부 비상장 대표이사 박정수 외감 여부 비외감 설립일 감사 의견 업종 전자부품,화장품 도소매 사채 Rating 종업원수 14명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 박정수(69.34%), 주요제품 CHIP, 화장품 본사 서울시 영등포구 양산로 43 우림이비즈센터 210호 (tel.02-465-5480) 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 사장 박정수 경영총괄 상근 감사 이기명 상근 ▷ 업체현황 -1999년 SCANKO INC 회사 설립하여, 2001년 주식회사 스캔코로 법인전환 -2004년 SK Hynix Memory Module 부품 공급자로 승인 획득 -2016년 화장품 도소매 업종 추가 ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 10. 주식회사 에스에이치테크놀로지 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜에스에이치테크놀로지 상장/등록여부 비상장 대표이사 김장현 외감 여부 외감 설립일 2000년 9월 5일 감사 의견 적정 업종 자동차부품제조업 사채 Rating 종업원수 61명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 김장현(85.29%) 선권영(6.24%) 오기석(5.49%) 한선교(2.98%) 주요제품 자가용 에어컨 컴퓨레셔 부품 본사 경기도 화성시 남양읍 신남로 369-4로 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 사장 김장현 경영총괄 상근 이사 선권영 자금총괄 상근 ▷ 업체현황 2000년 9월 5일 자동차부품제조업을 주요 사업목적으로 김장현 현 대표이사에 의해 ㈜에스에이치테크로 설립된 후 2007년 3월 현 사명인 ㈜에스에이치테크놀로지로 상호를 변경하였으며, 현재 경기 화성시 남양읍 신남로369-4 소재에 본사를 두고 사업을 영위중인 외감, 중소시업으로 이노비즈 및 사업관련ISO 및 TS16949 인증을 획득하였고 다수의 특허권 외 디자인권 등을 보유중임.▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 11. 주식회사 오엠씨 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 주식회사 오엠씨 상장/등록여부 비상장 대표이사 황경칠 외감 여부 비외감 설립일 감사 의견 업종 제조,도소매 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 황경칠, 이명숙 주요제품 표면가공합판, 데코시트 본사 경기도 화성시 팔탄면 푸른들판로 892-31 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 사장 황경칠 총괄 상근 실장 이명숙 총괄 상근 ▷ 업체현황 오엠씨는 1998년 씽크대 직접 제조로 시작한 가구 원자재 업체입니다. 기존 씽크대에서 2000년대 초반 현재 화성 공장으로 이사하면서 가구원자재로 업종을 변경하였고, 현재 특판 및 시판에 모두 적용되어 있는 PUR 접착 라인 설비를 개발부터 출시까지 선두적으로 이끌어왔습니다. 이후 2019년에 표면가공합판에 원자재로 적용되는 후면지 사업(PP)에 진출하였고, 2021년에는 전면지 사업(ASA)에 진출하여 수출도 2019년 53만 2020년 60만 2021년 기준
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250만 달러 정도로 점진적으로 증진하고 있습니다.▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 12. 주식회사 이씨스 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 주식회사 이씨스 상장/등록여부 비상장 대표이사 김용범 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 제조업 사채 Rating 종업원수 510명 평가기관/취득일 2022.8 B+(한기평/나이스) 주요주주(지분율) 김용범(28.64%) 원익(21.03%)외 주요제품 블루투스, 하이패스,등 본사 인천시 연수구 갯벌로 55 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 김용범 경영총괄 여 금성사외 사장 노민철 전사업부총괄 여 현대모비스 전무 박정준 CFO 여 쌍용 상무 김광배 생산총괄 여 KTC ▷ 업체현황 이씨스는 자동차전장부품인 블루투스. 하이패스. E-CALL, BLDC등 제품을 제조하고 있는 주 사업으로 영위하고 있음. 2021년 군산공장 설립 후 생산가동 중에 있으며 제3공장도 설립 중에 있습니다. 제조뿐 아니라 연구소도 설립하여 월드클래스 300 플러스 3위에 선정되었으며 (자율주행용 디지털 콕핏) 정부가 주도하는 C-ITS 인프라 사업의 선두업체로 본사업을 참여하고 있음 ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 [하이투자증권(주)] 1. 주식회사 금호정공 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜금호정공 상장/등록여부 비상장 대표이사 이용갑 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 자동차부품제조업 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 선일회계법인/22.04 주요주주(지분율) 이용갑(50%),기타(50%) 주요제품 자동차용 자동변속기부품(REACTOR 외) 본사 대구 달서구 성서공단로22길 34 (tel. 053-583-0610) 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 이용갑 경영총괄 유 사장 차달준 유 경창공업 부사장 이정민 유 □ 업체현황 -회사는 1999년 1월에 자동차부품 제조업을 주요사업으로 설립되었으며, 자동차용 자동변속기 금속가공부품과 알루미늄 다이캐스팅가공품 생산을 주 사업으로 영위하고 있음. - 회사는 현대기아자동차 2차 협력사로서 대구 달서구 월암동에 본사를 두고 있으며, 그외 경북 칠곡군 왜관읍에 2공장, 3공장을 운영중이며, 자동차용 자동변속기 부품은 대부분 ㈜카펙발레오가 주요매출거래처, 또한 전기자동차용 배터리고압케이스 부품을 생산하여 ㈜경신,유라코퍼레이션을 매출거래처로 두고있음.. □ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 2. 대구농산 주식회사 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 대구농산주식회사 상장/등록여부 비상장 대표이사 탁양훈 외감 여부 외감 설립일 2000년 3월 1일 감사 의견 적정 업종 제조업 사채 Rating 종업원수 63명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 대표이사 탁양훈 43.5% 주요제품 미곡류, 잡곡류, 콩류, 냉동과일 등 본사 경상북도 경주시 강동면 안현로 2257-8 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 탁양훈 경영총괄 부사장 탁태훈 경주공장 총괄 관리이사 황보상호 경영관리 총괄 □ 업체현황 대구농산주식회사는 곡물유통을 전문으로 성장하였으며, 1990년이후 국내곡물시장의 성장으로 전세계 24개국에서 60여가지 경쟁력있는 곡물을 선구적으로 개발하고 수입하여 가공 및 유통을 통해 성장 발전해온 국내 곡물 가공분야 1위 기업입니다. 당사는 곡물수입부터 선별-도정-로스팅-세척-포장까지 곡물의 전체생산공정을 국내에서 유일하게 수직계열화함으로써 적기에 대량생산이 가능하며, 특히 귀리, 기장 차조(특허) 등 미세도정 생산공정과 커피선별, 로스팅라인도 국내에서 유일하게 생산라인을 보유하고있습니다. 국내 주요거래처로는 쿠팡, 홈플러스, 현대그린푸드, CJ프레시웨이, 동원홈푸드 등이 있습니다 □ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익
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총자산 자기자본 자본금 3. 주식회사 에이아이코리아 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 주식회사 모노톡시 상장/등록여부 비상장 대표이사 강혜란 외감 여부 비외감 설립일 2013년 11월 12일 감사 의견 비외감 업종 전자상거래업 사채 Rating 종업원수 7명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 강혜란 (31%),최윤정 외 2명 (69%) 주요제품 여성신발,의류,액세서리 등 본사 경기도 의정부시 호국로 1318, 6층 (의정부동, 동양빌딩) 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 강혜란 경영총괄 상근 이사 최윤정 사내이사 상근 □ 업체현황 - 2013년 설립된 법인 중소기업으로 제화 디자인 ,생산 및 온라인 유통판매 를 주 사업으로 영위하고 있음 - 국내 협렵 업체에서 매입된 상품과 해외 중국 OEM 으로 생산된 제품을 자사 브랜드 “모노바비 “ 자사몰 ( 활성 유저 9만 )을 통해 국내 주력으로 판매중 그 밖에 주요 매출 거래처로는 “지그재그,에이블리, 브랜디 ,소셜커머스 및 오픈마켓등이 있음 □ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 4. 미래테크 주식회사 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 미래테크㈜ 상장/등록여부 비상장 대표이사 박해대, 서순옥 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 제조업 사채 Rating 없음 종업원수 평가기관/취득일 없음 주요주주(지분율) 박해대(25%) 서순옥(50%) 박성준(18%) 박소이(7%) 주요제품 건축가설자재 본사 대구광역시 북구 검단로 177-17 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 박해대 경영전반 상근 유창철강외 대표이사 서순옥 경영전반 상근 유창철강외 □ 업체현황 - 1999년 설립된 건축가설자재를 판매하는 중소기업이며, 플랫타이, 폼타이, 원터치 타이 등 Foam Accessary류를 판매하고 있으며 2016년 알루미늄 폼 제조사업을 시작하였음 - 원터치타이-거푸집용은 특허보유제품으로 기존 고객 및 신규고객을 유치하고 있으며 전국의 도매점과 알폼사를 통해 판매가 이루어 지고 있음 - 자회사인 알루폼스 코리아를 통하여 태국으로 수출이 이루어 지고 있음 - 2019년에 베트남 현지법인을 설립하였음 □ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 5. 삼금공업 주식회사 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 삼금공업 주식회사 상장/등록여부 비상장 대표이사 이영수 외감 여부 비외감 설립일 1984년 3월 24일 감사 의견 업종 제조업 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 이영수(22.5%), 삼금공업㈜ 13.5%, 김동욱 외 4 (64%) 주요제품 브레이크 호스용 금구류외 자동차 부품 본사 경북 김천시 공단4길 69 (Tel 054-432-1869) 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 사장 이영수 경영총괄 이사 여창규 개발총괄 이사 김동욱 생산총괄 □ 업체현황 1984년 3월 회사를 설립한 이래, 38년 동안 자동차부품 금속가공품 생산에 주력한 결과, 1993년 9월 자동차부품 중 일본 및 미국 등에서 전량 수입의존으로 이루어지던 Brake Hose Fitting, Fuel Hose Fitting, Power Steering Fitting 등에 대하여 국내최초로 국산화사업에 뛰어들어 개발,성공하므로써,국내자동차 부품업계에 크나큰 변화와 함께 수입대체 효과를 극대화 시켰으며, 매년 해외 수출물량 증가로 2008년1,000만불 수출탑 달성하였으며 자동차 부품 뿌리기업인증 회사이며 매출액의 65%이상 일본 TOYO SANGYO Co.,Ltd. 로 수출하고 있음 □ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 6. 주식회사 상상 ▷ 기업개요 일반사항 업체명 주식회사 상상 상장/등록여부 비상장 대표이사 구 영 찬 외감 여부 외감 설립일 2010년 01월 13일 감사 의견 적정 업종 통신서비스업/휴대폰 사채
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Rating 종업원수 125명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 구영찬(72%), 박미정(25%), 구가을(2.1%), 구가람(0.9%) 주요제품 이동통신서비스대행 및 판매(휴대폰, 스마트워치, 인터넷, ADT캡스보안등) 본사 대구광역시 중구 중앙대로 390, 1201호(동성로3가, 센트럴엠) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표 구영찬 경영총괄 상근 부대표 김정제 영업총괄 상근 업체현황 - 당사는 휴대전화 도.소매업등을 주 사업목적으로 2010년 1월 설립되었으며, 대구 중구 중앙대로 390에 소재하는 본점등에서 SK텔레콤(주)와 체결한 위탁대리점계약에 따라 이동통신단말기를 판매하고 모집수수료, 관리수수료등을 수취하는 것을 주 사업으로 영위하고 있음. - 대구?경북권내 도매위탁판매점 350여개소와 소매직영매장 평균 25개소를 운영 중에 있음.. - 2022년 SK텔레콤 누적가입자 18.5만명 달성(H/S기준)하였으며 대구?경북권내 1위, 전사 10위 내외 규모로 운영중에 있음. 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 7. 주식회사 엔미디어 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 주식회사 엔미디어 상장/등록여부 비상장 대표이사 장우진 외감 여부 2022년 비외감 / 2021년 외감 설립일 감사 의견 - / 적정 업종 광고대행업 사채 Rating 종업원수 14명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 장우진(84.09%), 홍원기(9.09%), 육태수(6.82%) 주요제품 옥외광고대행서비스 본사 서울특별시 서초구 반포대로20길36, 202호(서초동,화성빌딩) 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 장우진 경영총괄 상근 ㈜익산 과장 □ 업체현황 - 2003.12월 설립, 옥외광고대행을 주 사업으로 하고 있습니다. 서울지하철 2~4호선 전동차내 음성방송광고대행사업, 역 구내 공간을 활용한 광고대행사업(역 승강장 기둥, 대합실 등), 1호선 전동차내 음성방송광고대행사업, 인천국제공항 교통센터에서 제1여객터미널 연결통로에 대형LED패널을 설치하여 광고대행사업, 코엑스 밀레니엄광장과 코엑스몰 지하쇼핑몰 구내공간 등 광고전광판 설치하여 광고주의 광고를 유치하여 광고대행사업을 하고 있습니다. - 주요거래처로는 ㈜전홍, ㈜대홍기획, ㈜이노션, ㈜에이치에스애드, ㈜오브라운 등이 있습니다. □ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 8. 주식회사 정한실업 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜정한실업 상장/등록여부 부 대표이사 홍문기 외감 여부 부 설립일 감사 의견 적정 업종 의류, 무역, 수출, 전자상거래업 사채 Rating BB- 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 홍문기 : 52.25% / 송영석 : 42.75% 주요제품 여성 의류 본사 서울특별시 영등포구 문래로 164, 406-1호, 제3층디07호,3층디08호,3층디09호(문래동3가, 영등포에스케이리더스뷰) 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 홍문기 경영총괄 상근 이사 송영석 기획/영업 상근 □ 업체현황 동사는 2014년 3월 6일 설립하여 영등포구 문래로 164 소재 자가 사업장에 본사를 두고 의류 도소매업을 주력사업으로 영위하고 있음. 주요 상품은 여성의류이며, 현재 홈앤쇼핑 PB브랜드인 엘렌느, 케이수와 현대홈쇼핑 PB브랜드인 제이바이, 씨제이홈쇼핑 까사렐 및 자체 브랜드인 인스타일을 취급하고 있음. ㈜홈앤쇼핑, 현대홈쇼핑㈜, 씨제이오쇼핑, 기타 티커머스 홈쇼핑 업체에서 직접 방송 판매를 진행하여 매출을 시현하고 있으며, 일부 인터넷판매 및 대만수출 등을 통해서도 매출을 시현함. 유통구조를 단순화시키기 위해 여성의류를 자체 기획하여 국내, 중국, 베트남, 방글라데시 등에서 의류를 제조 납품하는 제조 및 벤더사를 통해 구매 및 직생산하여 직접 판매하고 있음. □ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 9. 주식회사
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제이코스 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 주식회사 제이코스 상장/등록여부 비상장 대표이사 주재영 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 업종 도소매외 사채 Rating 해당사항없음 종업원수 평가기관/취득일 해당사항없음 주요주주(지분율) 주재영 (75.6) , 조용란 (24.4) 주요제품 조이코스, 드보르, 위닉스, 경동나비엔, 자이글, 휴스톰 등 본사 서울 영등포구 영신로 220,1505호~1506호(영등포동8가, KNK디지털타워) 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 주재영 대표이사 상근 이사 조용란 총괄이사 상근 □ 업체현황 당사는 Sales Marketing 기업으로 국내 유스의 브랜드 (자이글, 위닉스, 휴스톰, 경동나비엔 등) 총판으로 기업간의 B2B 거래 및 On/Off Line 채널에 다양한 영업 활동을 전개 하고 있음. 자사 브랜드 조이코스, 드보르 로 상품 기획 함으로써 영업 영역을 확대 하고 있음. 기업의 needs를 반영한 최적화된 복지몰 솔루션을 제공함으로써 B2B 거래에 필요한 서비스 및 경쟁력을 확보 하고 있음. □ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 10. 주식회사 지엔에스해운 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 (주)지엔에스해운 상장/등록여부 비상장 대표이사 박덕헌 외감 여부 여 설립일 감사 의견 업종 운수업 외 사채 Rating 종업원수 8명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 대표이사 50.1% 주요제품 본사 서울시 종로구 종로5길13, 9층 (청진동, 삼공빌딩) 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 박덕헌 대표이사 여 부사장 송인근 영업이사 여 이사 오기웅 관리이사 여 □ 업체현황 당사는 2001년 설립이후 외항 화물 해상운송업을 주 업무로 하고 있으며, 당사 사선 PANAMAX SIZE 3척 ( MV GNS HOPE, MV GNS HARMONY, MV GNS HARVEST) 을 기반으로 BULK 화물 수송에 특화되어 있는 중소기업입니다. 국내/외 주요 화주들과 돈독한 이해관계와 믿을 만한 선사로서 인정받으며, 매년 안정적이고 착실한 수송 실적으로 꾸준히 한걸음씩 성장해가고 있습니다. □ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 11. 주식회사 폭스코리아 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜폭스코리아 상장/등록여부 비상장 대표이사 오 진 환 외감 여부 외감기업 설립일 2006년 01월 16일 감사 의견 적정 업종 스포츠의류 제조, 도소매업 사채 Rating BB0 종업원수 평가기관/취득일 한국평가데이터(주) / 2022.05 주요주주(지분율) 오진환(100%) 주요제품 윌슨, 밀레, FOX 브랜드 스포츠의류 및 용품 본사 경기도 남양주시 진건읍 진건오남로 397-9(송능리)(TEL. 070-7401-3219) 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 오진환 대표이사 이사 김한설 영업총괄 □ 업체현황 1993년 대유실업을 창업하여 유명 브랜드(C.P COMPANY, DKNY, Black White, NIKE, ADIDAS, REEBOK, KOLON SPORT, GOLDWIN 등) OEM 생산을 전문적으로 운영하였으며 수년간의 생산 노하우를 바탕으로 2006년 01월에 ㈜줌을 자체적으로 디자인, 생산, 유통을 원스톱으로 일원화한 제조유통기업으로 재창업하였습니다. 2011년 10월에 현재의 모습인 ㈜폭스코리아로 법인명을 변경하였고 윌슨, 밀레, 아디다스, 폴햄, 에어워크, FOX 브랜드를 사용한 스포츠의류 및 용품 제조, 유통 사업과 CJ홈쇼핑과 함께 홈쇼핑 사업도 같이 진행하였습니다. 현재는 밀레, 윌슨, FOX 3가지 브랜드를 이용한 스포츠의류 제조, 유통 사업을 진행하고 있습니다. □ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 나. 위임장 위임장21-1.jpg 위임장21-1 위임장21-2.jpg 위임장21-2 다.
교보증권 — 증권신고서(채무증권)

II. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등 가. 일반적인 사항 (단위 : 원) 회 차 금 액 만 기 일 연리이자율 옵션관련사항 제9-1회 무보증사채 2023년 11월 07일 주3) 제9-2회 무보증사채 2024년 05월 07일 주4) 주1) 본 사채는 2022년 10월 28일 09시에서 16시 00분까지 한국금융투자협회의 "K-Bond" 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제9-1회 및 제9-2회 무보증 사채의 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 교보증권㈜ 1년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.00%p. ~ +1.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 교보증권(주)의 1년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.00%p. ~ +1.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 교보증권㈜ 1년 6개월 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.00%p. ~ +1.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 교보증권(주)의 1년 6개월 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.00%p. ~ +1.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 나. 기한의 이익 상실에 관한 사항("인수계약서 제3조 18항") (1) "발행회사"는 다음 각호의 경우 "본 사채"에 관한 기한의 이익을 즉시 상실하며, 이 사실을 공고하고 자신이 알고 있는 사채권자 및 "인수단"에 이를 통지하여야 한다. (가) "발행회사"("발행회사"의 청산인이나 "발행회사"의 이사를 포함)가 “발행회사”에 대한 파산 또는 회생절차개시의 신청을 한 경우 (나) "발행회사"("발행회사"의 청산인이나 "발행회사"의 이사를 포함) 이외의 제3자가 "발행회사"에 대한 파산 또는 회생절차개시의 신청을 하고 "발행회사"가 이에 동의("발행회사" 또는 그 대표자가 법원의 심문에서 동의 의사를 표명한 경우 포함)하거나 위 제3자에 의한 해당 신청이 있은 후 10일 이내에 그 신청이 취하 되거나 법원의 기각 결정이 내려지지 아니한 경우. 이 경우 "발행회사"의 동의가 있는 경우에는 그 동의 의사가 법원에 제출된 시점(심문시 동의 의사 표명이 있는 경우에는 해당 심문 종결시)을, 기타의 경우에는 제3자에 의한 신청일로부터 10일이 도과된 때를 각 그 기준으로 하되 후자의 경우 그 기간 도과 전에 법원에 의한 파산이나 회생 관련 보전처분이나 절차중지명령 또는 회생절차개시결정이나 파산선고가 내려지면 그 때를 기준으로 한다. (다) "발행회사"에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우 (라) "발행회사"가 휴업 또는 폐업하는 경우(단, 노동쟁의 또는 감독당국의 제재로 인한 부분적 또는 일시적인 휴업은 제외한다.) (마) "발행회사"에게 어음교환소의 거래정지처분이 있는 때 및 채무불이행명 부등재
교보증권 — 증권신고서(채무증권)

신청이 있는 때 등 "발행회사"가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우 (바) 본 사채의 만기 또는 이자지급기일이 도래하였음에도 "발행회사"가 그 정해진 원리금 지급 의무를 해태하는 경우 (사) "발행회사"가 본 사채 이외 사채에 관하여 기한의 이익을 상실한 경우 (아) "발행회사"에 대하여 「기업구조조정촉진법」상 구조조정 절차의 개시("발행 회사"가 주채권은행에 대하여 금융채권자협의회에 의한 공동관리절차 또는 주채권은행에 의한 관리절차의 개시를 신청)와 유사한 법령상 절차(「기업구조조정촉진법」과 유사하거나 이를 대체하는 법률 기타 제·개정 되는 법령이 있는 경우 그에 따른 절차를 포함) 또는 금융기관들의 자율적인 협약에 따른 사적 구조조정 절차의 개시가 있는 것으로 객관적으로 판단되는 경우 (자) "발행회사"의 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관이 상환기일 연장, 원리금 감면, 대출금의 출자전환 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정한 경우 (차) 감독관청이 "발행회사"의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내린 경우("중요한 영"이라 함은 "지급의무자"의 업종, 사업구조 등을 고려할 때 해당 영업에 대한 정지 또는 취소처분이 내려지는 경우 "지급의무자"가 그의 주된 사업을 영위할 수 없을 것으로 객관적으로 판단되는 영업을 말한다) (2) "본 사채"에 대하여 위 (1)호에 따라 기한의 이익이 상실된 경우, "발행회사"는 사채원리금 전액(기한의 이익이 상실된 날까지 발생한 이자액을 포함)을 지급하여야 하며, 이에 더하여 본조 제10항에 따른 연체이자를 지급하여야 한다. 이 때 기한의 이익이 상실된 날을 그 지급일로 본다. 다. 중도상환을 청구할 수 있는 권리(Call-option 등)가 회사에 부여되어 있는 경우 중도상환권 또는 매도청구권의 조건, 통지방법 등 당사가 발행하는 제9-1회 및 제9-2회 무보증 사채는 무기명식 이권부 공모 사채로서, Call-Option이나 Put-Option 등의 조기상환권이 부여되어 있지 않습니다. 라. 사채 보유자의 권리가 다른 채권자의 권리보다 후순위일 경우 그에 관한 내용, 선순위 채권자의 권리 잔액 본 사채는 선순위로서 기발행된 당사의 무담보, 무보증 사채 및 기타 채무와 동순위에 있습니다. 마. 주식으로 전환될 수 있는 전환청구권과 등록기관 본 사채는 주식으로 전환될 수 있는 전환청구권이 부여되어 있지 않으며, 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니합니다. 2. 사채관리계약에 관한 사항 한국금융투자협회의「증권 인수업무 등에 관한 규정」제11조의2, 제2항 4호에 의거, 당사는 해당사항이 없습니다.
신보2022제19차유동화전문유한회사 — [첨부추가]증권신고서(유동화증권)

II. 사업의 내용을 참고하시기 바랍니다.) 3. 재무에 관한 사항 재무에 관한 사항의 세부내역은 한국투자증권(주), 아이비케이투자증권(주), 케이비증권(주), 우리종합금융(주), 신한투자증권(주) 및 유진투자증권(주)의 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 공시한 각 사의 최근 보고서를 참고하시기 바랍니다. 한국투자증권(주) 반기보고서 (2022.06) 아이비케이투자증권(주) 반기보고서 (2022.06)케이비증권(주) 반기보고서 (2022.06)우리종합금융(주) 반기보고서 (2022.06)신한투자증권(주) 반기보고서 (2022.06)유진투자증권(주) 반기보고서 (2022.06) 4. 임원 및 직원 현황 임원 및 직원 현황에 관한 사항의 세부내역은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 제출일(2022. 08. 16)에 공시한 한국투자증권(주), 아이비케이투자증권(주), 케이비증권(주), 우리종합금융(주), 신한투자증권(주) 및 유진투자증권(주)의 사업보고서 또는 분ㆍ반기보고서를 참고하시기 바랍니다. 한국투자증권(주) 반기보고서 (2022.06) 아이비케이투자증권(주) 반기보고서 (2022.06)케이비증권(주) 반기보고서 (2022.06)우리종합금융(주) 반기보고서 (2022.06)신한투자증권(주) 반기보고서 (2022.06)유진투자증권(주) 반기보고서 (2022.06) 제3부 자산유동화계획등에 관한 사항 Ⅰ. 자산유동화계획 및 유동화증권의 발행에 관한 사항 1. 자산유동화의 목적 및 계획기간 가. 자산유동화의 목적한국투자증권(주), 아이비케이투자증권(주), 케이비증권(주), 우리종합금융(주), 신한투자증권(주) 및 유진투자증권(주)는 15개 회사채를 인수할 예정입니다. 신보2022제19차유동화전문(유)가 동 회사채(15개)를 양수하여 기초자산으로 하고, 여기에 신용보증기금의 사채보증계약(선순위 유동화사채의 원금 한도) 및 신용보증기금의 보증하에 중소기업은행으로부터의 신용공여(선순위 유동화사채의 만기까지 이자 합계액 한도)를 제공받아, 금 사천일백이십육억삼천오백만(412,635,000,000)원의 제1-1회 선순위 유동화사채, 금 칠십삼억육천오백만(7,365,000,000)원의 제1-2회 후순위 유동화사채를 발행할 예정입니다.이를 통하여 발행 기업에게는 기업의 자금난을 해소할 수 있는 기회를 제공하고, 투자자에게는 시장수익률을 상회하면서도 안정적인 투자수단을 제공하고자 합니다. ※ 유동화자산 교체(조기상환 및 추가 양수)와 관련한 사항금번에 양수되는 기초자산(회사채) 중 일부는 발행기업의 요청에 따라 조기상환될 수있으며, 이 경우에 발행조건 등이 동일한 다른 기업의 회사채를 추가할 수 있습니다. 이와 관련한 자세한 내용은 “제4부. 유동화자산에 관한 사항”를 참고하시기 바랍니다.나. 자산유동화의 계획기간(예정) 2022년 10월 27일 ~ 2026년 01월 27일 유동화사채 발행일 후순위사채 만기일 2. 자산유동화계획의 세부구조 1. 자산유동화계획의 개요 금 금 사천일백이십육억삼천오백만(412,635,000,000)원의 제1-1회 선순위 유동화사채, 금 칠십삼억육천오백만(7,365,000,000)원의 제1-2회 후순위 유동화사채 를 발행할 예정입니다. 구분 발행규모 기간 발행수익률 신용등급(예정) 비고 제1-1회 3년 2일 (주1) AAA(Sf) 선순위(공모) 제1-2회 3년 3개월 (주2) C(Sf) 후순위(공모) 계 (주1) 제1-1회 선순위 보증사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금 상환일 전일까지 연 5.558%로 한다. 단, 동 이자율이 청약일의 발행수익률(청약일 전일 3년 만기 AAA공모 회사채 민평수익률(한국금융투자협회 고시) + 0.30%을 말함)과 상이한 경우에는 청약일의 발행수익률을 적용한다. 확정이자율은 청약일 전일에 공시한다.(주2) 제1-2회 후순위 무보증사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금 상환일 전일까지 연 5.758%로 한다. 단, 동 이자율이 청약일의 발행수익률(제1-1회 선순위 보증사채 이자율 + 0.20%을 말함)과
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상이한 경우에는 청약일의 발행수익률을 적용한다. 확정이자율은 청약일 전일에 공시한다. 2. 전반적인 내용 (세부구조도 등 포함) 유동화구조.jpg 신보2022제19차_구조도 [설명]① 자산보유자는 기업이 발행한 회사채를 인수하여 동 회사채를 SPC(신보2022제19차유동화전문(유)에 10월 26일 양도할 예정임.② 양도받은 회사채를 기초자산으로 하여 ABS 발행일인 10월 27일에 1-1회 선순위 유동화사채 및 1-2회 후순위 유동화사채를 발행하고, 인수기관이 총액인수 할 예정임.③ 동 유동화전문(유)는 1-1회 선순위 유동화사채의 원금에 해당하는 금액을 한도로 보증기관(신용보증기금)으로부터 보증을 제공받을 예정이고, 1-1회 선순위 유동화사채의 이자에 해당하는 금액을 한도로 신용공여기관(중소기업은행)으로부터 신용공여를 받을 예정이며, 보증기관(신용보증기금)은 신용공여기관의 신용공여금액에 대하여 보증할 예정임. ④ SPC는 양도받은 회사채로부터 발생하는 원리금으로 유동화사채의 이자를 지급하고 원금을 상환할 예정임. ※ 1-1회 선순위 유동화 사채의 상환안정성 제고를 위해 1-2회 후순위 유동화 사채는 금번 회차의 편입기업에게 양도됨. 한국투자증권(주), 아이비케이투자증권(주), 케이비증권(주), 우리종합금융(주), 신한투자증권(주) 및 유진투자증권(주)는 15개 회사채를 인수할 예정입니다. 동 회사채(15개)를 신보2022제19차유동화전문(유)가 2022년 10월 26일 양수할 예정입니다. 신보2022제19차유동화전문(유)는 양도받은 회사채를 기초자산으로 하여 2022년 10월 27일에 금 사천일백이십육억삼천오백만(412,635,000,000)원의 제1-1회 선순위 유동화사채, 금 칠십삼억육천오백만(7,365,000,000)원의 제1-2회 후순위 유동화사채를 발행하고, 한국투자증권(주), 아이비케이투자증권(주), 케이비증권(주), 한양증권(주), 대신증권(주), 우리종합금융(주), 유안타증권(주), 신한투자증권(주), 부국증권(주), 현대차증권(주), 유진투자증권(주) 및 하이투자증권(주)이 총액인수할 예정입니다. 동 유동화전문유한회사는 신용보증기금으로부터 선순위 유동화사채 원리금 지급채무에 대하여 선순위 유동화사채의 원금 한도 내에서 보증을 받을 예정이며, 선순위 유동화사채의 이자상환, 보증료 및 유동화사채의 발행/관리에 소요되는 비용을 지급할 자금에 부족액이 발생하는 경우 신용보증기금의 보증하에 중소기업은행으로부터 신용공여를 받을 예정입니다.신보2022제19차유동화전문(유)는 2022년 10월 26일에 양도받은 회사채(15개)로부터 발생하는 원리금으로 유동화사채의 이자를 지급하고 원금을 상환할 예정입니다. 본 유동화의 경우 유동화자산(회사채)을 발행한 기업이 개별 회사채에 대해 조기상환을 원하는 경우(Call Option) 조기상환이 가능하며, 조기상환된 금원을 바탕으로 추가로 회사채를 양수받아 유동화자산에 편입시킬 수 있습니다. 유동화자산의 대체시기는 유동화증권 발행일로부터 6개월이 경과한 때로부터 3개월마다 신규 편입수요가 있을 경우 신용보증기금의 보증사업심사위원회의 심사 및 의결을 거쳐 편입을 결정합니다. 신규로 편입되는 기초자산은 기존 유동화자산의 만기와 일치하여야 하며, 기존 유동화자산의 신용등급 이상의 신용등급을 보유해야 하는 등 기존 기초자산과 동일한 조건에 해당될 때에만 편입할 수 있습니다. 또한, 동 유동화전문유한회사(SPC)의 현금흐름이 원활하게 이루어질 수 있도록 신규 편입될 기초자산의 발행금리는 신규 편입기업의 시장금리, 후순위채 인수여부 등을 고려하여 적정금리를 적용할 예정이며 기초자산의 교체에도 불구하고 SPC에 입금될 현금흐름(유동화증권 원리금의 상환재원)에 변동이 발생하지 않도록 운용할 계획입니다. 3. 기 타 (신용보완구조 등) (1) 후순위 유동화사채에 관한 사항금 칠십삼억육천오백만(7,365,000,000)원(유동화자산 총액의 1.75%)의 후순위 유동화사채를 발행하여, 지급순위를 후순위로 함으로써 선순위 유동화사채의 상환안정성을 제고합니다. ※ 선순위 보증사채의 상환안정성
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제고를 위하여 제1-2회 후순위 공모사채는 금번 회차 편입기업에 양도될 예정입니다.(2) 보증 및 신용공여 신보2022제19차유동화전문(유)의 선순위 유동화사채 원리금 지급채무에 대하여 신용보증기금이 이를 일정한 보증한도 내에서 보증을 제공할 예정입니다. 2022년 10월 27일 신보2022제19차유동화전문(유), (주)에스비에이드, 중소기업은행 및 신용보증기금은 사채보증계약을 체결할 예정입니다. 보증원금은 선순위 유동화사채의 원금과금액이 일치하며, 본 계약에 따라 보증채무를 이행한 금원은 선순위 유동화사채의 원리금 상환을 위해서만 인출할 예정입니다. 보증기간은 2022년 10월 27일 부터 2025년 10월 29일까지 입니다. 구 분 내 용 보증 주체 신용보증기금 보증 금액 보증이행 사유 1. 사채발행인이 신보에게 선순위유동화사채 원리금의 지급불능사실을 미리 서면통지한 때 2. 사채발행인이 원리금 지급기일 14:00까지 선순위유동화사채의 사채권자에게 지급할 자금을 원리금 지급대행자에게 인도하지 아니한 때 3. 기타 사채발행인이 순조롭게 선순위유동화사채의 원리금을 지급할수 없는 사정이 발생한 때 (주) 상기의 보증한도액은 선순위 유동화사채 발행일 현재 선순위 유동화사채의 원금 합계액으로 조정됩니다. 또한 신보2022제19차유동화전문(유)와 중소기업은행간에 체결한 신용공여약정에 의하여, 선순위 유동화사채의 이자 상환, 보증료 및 유동화 사채의 발행/ 관리에 소요되는 비용을 지급할 자금에 부족액이 발생하는 경우 중소기업은행이 신용공여를 제공할 예정입니다. 중소 및 중견기업들의 유동성을 확보하고 자금시장 및 채권시장의 활성화를 위하여, 정부의 지원으로 신용보증기금이 중소기업은행의 신용공여를 보증합니다. 2022년 10월 27일 신보2022제19차유동화전문(유), (주)에스비에이드, 중소기업은행 및 신용보증기금은 신용보증계약을 체결할 예정입니다. 보증원금은 선순위 유동화사채의 만기까지 이자 합계액과 금액이 일치하며, 보증기간은 2022년 10월 27일 부터 2025년 11월 08일까지 입니다.신용보증기금은 보증서를 발급하는 방법으로 보증합니다. 구 분 내 용 신용공여 주체 중소기업은행 신용공여 금액 신용공여 조건 업무위탁계약 7조 및 별도 신용공여약정 참조 (주) 상기의 신용공여한도액은 선순위 유동화사채 발행일 현재 선순위 유동화사채의 만기까지 이자 합계액으로 조정됩니다. ※ 신용공여약정은 2022년 10월 18일 체결 완료하였습니다.※ 신용보증계약은 2022년 10월 27일 체결할 예정입니다.※ 기타 자세한 사항은 기타첨부서류의 신용공여약정서를 참조하시기 바랍니다. 나. 원금상환 및 이자지급 등에 중대한 영향을 주는 요인본 유동화채권(CBO)의 원금상환 및 이자지급은 각 회사채 발행회사로부터 수령하는회사채의 원리금지급청구권을 지급원천으로 합니다. 따라서, 각 회사에서 원금상환 및 이자지급이 기일대로 이루어지는 것이 본 채권에 대한 원리금 지급의 전제가 되지만, 신용보증기금으로부터 선순위 유동화사채 원리금 지급채무에 대하여 선순위 유동화사채의 원금 한도 내에서 보증을 받을 예정이며, 선순위유동화사채의 이자상환, 보증료 및 유동화사채의 발행/관리에 소요되는 비용을 지급할 자금에 부족액이 발생하는 경우 신용보증기금의 보증하에 중소기업은행으로부터 신용공여를 받을 예정입니다.참고로, 동 유동화계획에서는 유동화자산이 추가(교체)될 수 있으나, 새로 편입되는 기초자산은 기존 유동화자산의 만기와 일치하고 기존 신용등급 이상의 신용등급을 보유하는 등 기존 기초자산과 동일한 조건에 해당될 때에만 편입될 수 있으므로 유동화증권을 발행한 유동화전문유한회사(SPC)의 현금흐름에 변동이 없도록 할 계획입니다. 또한, 사전에 신용보증기금의 보증사업심사위원회에서 유동화자산의 교체에 관한 사항을 심사 및 의결하여 결정하게 됩니다. 만약, 추가된 유동화자산에서 부실이 발생하더라도 신용보증기금의 사채보증(선순위 유동화사채의 원금 한도) 및 신용보증기금의 보증하에 중소기업은행의 신용공여(선순위 유동화사채의 만기까지 이자 합계액 한도) 등의 보강장치를
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통하여 선순위 유동화사채 투자자에 대한 원리금을 지급하게 됩니다. 3. 유동화증권의 발행 및 상환계획 등 1. 유동화증권의 세부 발행계획 【사채】 종류 선/중/후순위 회차 해외발행 통화단위 발행금액(예정) 발행일(예정) 만기(예정) 이자율(%,예정) 이자지급방법(예정) 발행방법(예정) 신용등급(예정) 비고 사채 선순위 Ｘ 1억원 2022년 10월 27일 2025년 10월 29일 (주1) 3개월 후급 공모 AAA(sf) 선순위 소계 중순위 중순위 소계 후순위 Ｘ 1억원 2022년 10월 27일 2026년 01월 27일 (주2) 만기일시지급 공모 C(sf) 후순위 소계 합 계 (주1) 제1-1회 선순위 보증사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금 상환일 전일까지 연 5.558%로 한다. 단, 동 이자율이 청약일의 발행수익률(청약일 전일 3년 만기 AAA공모 회사채 민평수익률(한국금융투자협회 고시) + 0.30%을 말함)과 상이한 경우에는 청약일의 발행수익률을 적용한다. 확정이자율은 청약일 전일에 공시한다.(주2) 제1-2회 후순위 무보증사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금 상환일 전일까지 연 5.758%로 한다. 단, 동 이자율이 청약일의 발행수익률(제1-1회 선순위 보증사채 이자율 + 0.20%을 말함)과 상이한 경우에는 청약일의 발행수익률을 적용한다. 확정이자율은 청약일 전일에 공시한다.(주3) 신보2022제19차유동화전문(유) P-CBO 발행은 신용도가 낮아 채권시장에서 자금 조달이 어려운 기업을 대상으로 회사채 발행 및 대출을 지원하는 정책적인 딜입니다. 따라서, 제1-1회 선순위 보증사채 상환안정성 제고를 위해 제1-2회 후순위 공모사채는 금번 회차 편입기업에 양도될 예정입니다. 2. 유동화증권의 상환계획 및 방법 가. 상환 일정 (1) 1-1회 선순위 유동화사채 이자는 사채 발행일로부터 기산하여 각 원금상환 기일 전일까지 계산하며, 아래 이자지급기일에 매 3개월분의 이자를 후급한다. 매 3개월분의 지급이자의 계산은 다음 각 사채별 이자지급일 현재 유동화사채의 원금잔액에 유동화사채 이자율을 4로 나눈 비율을 곱하여 산출한 금액을 지급한다. 다만, 이자지급일이 은행휴업일인 경우에는 익영업일로 하고 이 경우 지급기일 이후 기간 경과에 따른 이자는 계산하지 아니한다. 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 2023년 01월 27일 2023년 04월 27일 2023년 07월 27일 2023년 10월 27일 2024년 01월 27일 2024년 04월 27일 2024년 07월 27일 2024년 10월 27일 2025년 01월 27일 2025년 04월 27일 2025년 07월 27일 2025년 10월 29일 2) 제1-2회 후순위 무보증사채 원리금 지급 일정원금은 2026년 01월 27일에 만기 일시상환하며, 이자는 사채 발행일로부터 원금상환일 전일까지 연단리로 계산하여 2026년 01월 27일에 일시 지급한다. 단, 제1-1회 선순위 보증사채 원리금(신용보증기금이 보증채무를 이행한 경우 신용보증기금에 대한 구상금 채무의 이행 포함)과 자산유동화계획에 따른 신용공여채무의 상환(신용보증기금에 대한 구상금 채무의 이행 포함)을 포함하여 “갑”과 중소기업은행 사이에 2022년 10월 18일 체결된 자금관리위탁계약 제3조 제2항 제1호 내지 제14호의 지급이 완료되는 것을 전제로 하며, 제1-2회 후순위 사채간 원리금 지급순위는 동순위로서 지급재원이 부족할 경우, 잔여재원은 후순위 사채의 액면 비율에 따라 안분배정한다.※ 본 사채의 원리금을 지급하지 아니한 경우 연체이자는 약정지급일의 익일부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 신용보증기금이 신용보증기금법령에 근거하여 정한 손해금률을 적용하여 산출한 연체이자를 지급합니다.나. 상환 방법 위탁자의 지시에 따라 업무수탁자는 원리금지급일에 해당 금원을 신보2022제19차유동화전문(유) 명의의 계좌에서 출금하여
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원리금지급대행기관에 송금합니다. ※ 원리금 지급 우선 순위자금관리위탁계약 제3조에 의거 아래의 우선순위에 따라 지급합니다.① 선순위사채의 이자② 신용공여약정에 따라 차입한 원리금③ 선순위사채의 원금④ 신용공여와 관련하여 신용보증계약에 따른 보증채무⑤ 유동화사채보증계약에 따른 보증채무⑥ 후순위사채의 이자⑦ 후순위사채의 원금※ 위 순서에도 불구하고 신용보증기금이 사채보증계약에 따라 보증채무를 이행한 금원은 선순위 유동화사채의 원리금 상환을 위해서만 인출하기로 함. 다. 상환을 위한 자금조달 방법유동화자산의 채무자(회사채 발행회사)가 지급하는 원리금을 통하여 회수되는 금액과 이를 재투자하여 발생되는 수익을 원리금지급을 위한 재원으로 활용합니다. [유동화전문회사의 현금흐름표] (단위 : 억원) 구 분 기초누적상환 가능액(A) 순현금흐름(B) 상환가능액(C=A+B) 원리금 상환금액(D) 상환 후 잔액(E=C-D) 2022년 10월 01일 ~ 2022년 10월 31일 2022년 11월 01일 ~ 2022년 11월 30일 2022년 12월 01일 ~ 2022년 12월 31일 2023년 01월 01일 ~ 2023년 01월 31일 2023년 02월 01일 ~ 2023년 02월 28일 2023년 03월 01일 ~ 2023년 03월 31일 2023년 04월 01일 ~ 2023년 04월 30일 2023년 05월 01일 ~ 2023년 05월 31일 2023년 06월 01일 ~ 2023년 06월 30일 2023년 07월 01일 ~ 2023년 07월 31일 2023년 08월 01일 ~ 2023년 08월 31일 2023년 09월 01일 ~ 2023년 09월 30일 2023년 10월 01일 ~ 2023년 10월 31일 2023년 11월 01일 ~ 2023년 11월 30일 2023년 12월 01일 ~ 2023년 12월 31일 2024년 01월 01일 ~ 2024년 01월 31일 2024년 02월 01일 ~ 2024년 02월 29일 2024년 03월 01일 ~ 2024년 03월 31일 2024년 04월 01일 ~ 2024년 04월 30일 2024년 05월 01일 ~ 2024년 05월 31일 2024년 06월 01일 ~ 2024년 06월 30일 2024년 07월 01일 ~ 2024년 07월 31일 2024년 08월 01일 ~ 2024년 08월 31일 2024년 09월 01일 ~ 2024년 09월 30일 2024년 10월 01일 ~ 2024년 10월 31일 2024년 11월 01일 ~ 2024년 11월 30일 2024년 12월 01일 ~ 2024년 12월 31일 2025년 01월 01일 ~ 2025년 01월 31일 2025년 02월 01일 ~ 2025년 02월 28일 2025년 03월 01일 ~ 2025년 03월 31일 2025년 04월 01일 ~ 2025년 04월 30일 2025년 05월 01일 ~ 2025년 05월 31일 2025년 06월 01일 ~ 2025년 06월 30일 2025년 07월 01일 ~ 2025년 07월 31일 2025년 08월 01일 ~ 2025년 08월 31일 2025년 09월 01일 ~ 2025년 09월 30일 2025년 10월 01일 ~ 2025년 10월 31일 2025년 11월 01일 ~ 2025년 11월 30일 2025년 12월 01일 ~ 2025년 12월 31일 2026년 01월 01일 ~ 2026년 01월 31일 2026년 02월 01일 ~ 2026년 02월 28일 2026년 03월 01일 ~ 2026년 03월 31일 4. 자금의 차입 및 운용계획 1. 자금의 차입계획 가. 정관 제2조와 업무위탁계약 제6조에 의거, 신보2022제19차유동화전문(유)가 자산유동화계획을 수행하는 과정에서 자금에 일시적인 부족이 생기는 경우, 위탁자는 업무수탁자로부터 부족자금을 차입할 수 있습니다. [업무위탁계약서] 제 6 조 (일시적 자금부족시 차입) (1) 업무수탁자는 위탁자가 일시적인 자금부족으로 유동화사채의 원리금 기타 위탁자가 지급하여야 하는 비용을 지급하지 못하는 경우에는 위탁자를 위하여 일시로 자금을 차입할 수 있다.(2)
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제1항에 따른 자금차입의 경우 위탁자와 업무수탁자 및 기타 금융기관과의 별도의 약정에 의하여 자금을 차입하여야 한다. 나. 유동화증권의 매매대금등으로 양도대금을 지급토록 되어 있으며, 이의 금원으로 부족할 경우에는 SPC가 별도로 부족자금을 차입할 수 있습니다. 2. 자금의 운용계획 [여유자금의 운용 계획 현황표] (단위: 억원) 구 분 내 용 운용가능자산 1. 유효신용등급 AAA인 금융기관이 취급하는 양도성예금증서, MMDA, MMF, 적금, 정기예금 및 환매조건부채권(RP)2. 국채 및 유효신용등급 AAA인 지방채3. 공공기관의 운영에 관한 법률에 의한 공공기관이 발행하는 유효신용등급 AAA인 채권4. 유효신용등급 AAA인 회사채 또는 신용등급 A1인 기업어음증권(CP)5. 유효신용등급 AAA인 금융기관에 대한 Call Loan 운용방법 1. 제1호, 제2호 및 제5호의 경우: 운용가액 합계액의 100%2. 제3호의 경우: 운용가액 합계액의 80%3. 제4호의 경우: 운용가액 합계액의 30% Ⅱ. 유동화자산에 관한 사항 1. 유동화자산의 종류별 세부명세 자산유동화업무감독규정 제12조의 규정에 의한 외부평가기관의 평가보고서 또는 자산실사보고서를 함께 제출하는 경우 또는 기제출한 경우에는 동 보고서(첨부서류 포함) 특정부분의 내용을 참조하는 방식(참조방식)으로 ①대상자산에 관한 통계분석표, 분포현황 등과 ②대상자산의 종류별(채권, 부동산, 기타 재산권 등) 세부명세의 내용을 기재할 수 있으며, 종류별 세부명세(항목 2. ∼ 4.) 작성시 해당사항이 없는 항목은 "해당사항 없음"으로 기재하고 해당 표서식을 삭제할 수 있다. (주의사항) 양도등의 계획내용중 미확정 또는 잠정확정(예정) 내용이 있는 경우에는 그러한 사실을 함께 기재(표시)하거나 주석사항으로 별도기재한다. 1. 개 요 (유동화자산 총괄표, 통계분석표, 분포현황 등 포함) 자산유동화계획에 따라 유동화전문회사에 양도예정인 자산은 한국투자증권(주), 아이비케이투자증권(주), 케이비증권(주), 우리종합금융(주), 신한투자증권(주) 및 유진투자증권(주)에서 보유하고 있는 회사채(15개) 총 금 사천이백억(420,000,000,000)원으로 구성되어 있으며, 대상자산의 유형별 현황은 다음과 같습니다.(상세내역은 자산평가보고서 별첨 참조) 참고로, 동 유동화계획에 따라 양도되는 기초자산(회사채) 중 일부는 발행기업의 요청에 따라 조기상환 될 수 있으며, 조기상환되는 금액을 한도로 하여 발행조건 등이 동일한 다른 기업의 회사채를 양수할 수 있습니다. 다만, 추가 유동화자산의 양수를 위하여 지급하여야 하는 제비용 및 추가 유동화자산의 양도대금은 선순위 유동화사채의 발행금액의 10분의1 이내에서 기존 유동화자산으로부터 조기상환된 원금 및 조기상환에 따른 수수료 수입액으로 지급되어야하며 각 금액의 합계액을 초과할 수 없습니다. [구분 : 회사채] [작성기준일 : 2022.10.18] (단위 : 원) 일련번호 고유번호 소유자 사채권 번호 증권발행인 이자율 액면가액 평가금액 비고 취급부서 취득가액 양도예정액 케이비증권 효성중공업(주) SF1부 (중 략) 우리종합금융 코오롱인더스트리(주) DCM부 합 계 2. 채권(債權) - 해당사항 없음. 3. 부동산 - 해당사항 없음. 4. 기타 재산권 가. 주권 또는 출자증권- 해당사항 없음.나. 사채권(社債券) 자산유동화계획에 따라 유동화전문회사에 양도예정인 자산은 한국투자증권(주), 아이비케이투자증권(주), 케이비증권(주), 우리종합금융(주), 신한투자증권(주) 및 유진투자증권(주)에서 보유하고 있는 회사채(15개) 총 금 사천이백억(420,000,000,000)원으로 구성되어 있으며, 대상자산의 유형별 현황은 다음과 같습니다.(상세내역은 자산평가보고서 별첨 참조) 참고로, 동 유동화계획에 따라 양도되는 기초자산(회사채) 중 일부는 발행기업의 요청에 따라 조기상환 될 수 있으며, 조기상환되는 금액을 한도로 하여 발행조건 등이 동일한 다른 기업의 회사채를 양수할 수 있습니다. 다만, 추가 유동화자산의 양수를 위하여 지급하여야 하는
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제비용 및 추가 유동화자산의 양도대금은 선순위 유동화사채의 발행금액의 10분의1 이내에서 기존 유동화자산으로부터 조기상환 된 원금 및 조기상환에 따른 수수료 수입액으로 지급되어야하며 각 금액의 합계액을 초과할 수 없습니다. [구분 : 회사채] [작성기준일 : 2022.10.18] (단위 : 원) 일련번호 고유번호 소유자 사채권 번호 증권발행인 이자율 액면가액 평가금액 비고 취급부서 취득가액 양도예정액 케이비증권 효성중공업(주) SF1부 (중 략) 우리종합금융 코오롱인더스트리(주) DCM부 합 계 다. 기타 - 해당사항 없음. 2. 유동화자산의 평가내용 및 자산실사내용 1. 유동화자산의 평가내용 요약표 구 분 내 용 자산평가 개요 평가기관명 회계법인 한일 평가기간 평가기준일 세부평가금액 액면금액(원) 평가금액(원) 2. 유동화자산의 평가 세부내용 유동화자산의 평가 세부 내용은 「외부평가기관의 평가보고서」 첨부 문서를 선택하여 참고하시기 바랍니다. 3. 유동화자산의 양도등의 방식 및 내용 등 1. 양도등의 방법, 일정 및 세부내용 (예정) 유동화전문회사에 양도되는 기초자산은 양도인인 한국투자증권(주), 아이비케이투자증권(주), 케이비증권(주), 우리종합금융(주), 신한투자증권(주) 및 유진투자증권(주)에서 보유하고 있는 회사채(15개) 총 금 사천이백억(420,000,000,000)원으로 구성되어 있으며, 한국투자증권(주), 아이비케이투자증권(주), 케이비증권(주), 우리종합금융(주), 신한투자증권(주) 및 유진투자증권(주)는 동 회사채에 대한 원리금 상환청구권 및 이에 부수하는 권리를 자산유동화에 관한 법률에 의거 매매의 방법으로 유상 양도합니다. ※ 대상자산 : 회사채※ 유동화 자산의 적격(유동화자산 양도계약서 제2조) [신규(회사채)] 제 2 조 (유동화자산의 적격)양도인이 양수인에게 양도하고자 하는 유동화자산은 다음 각 호의 조건을 충족시키는 것이어야 한다. 1. 각 유동화자산의 근거가 된 법률행위가 적법ㆍ유효하게 성립하여 그 효력을 유지하며, 무효, 취소 또는 해제의 사유가 되는 법률상의 하자 기타 관련 법령에 위반되는 사항이 없을 것2. 각 유동화자산 및 유동화자산의 발생근거가 된 법률행위와 관련하여 이 계약 체결일 현재 양도인과 채무자 기타 제3자 사이에 소송 등 분쟁이 발생하지 않았을 것 3. 각 유동화자산은 양도인이 그 업무를 영위하는 과정에서 취득한 것이며 양도인의 정상적인 영업방식과 내규에 위배되지 아니할 것4. 각 유동화자산이 가압류, 가처분, 압류, 체납처분 등 강제집행이나 보전처분의 대상이 되어 있지 않고, 각 유동화자산에 관하여 그 양도를 제한하는 특약이나 법률상 제한이 존재하지 아니할 것5. 양도인이 각 유동화자산에 관하여 질권 기타 담보권이나 상계권 기타 항변권이 부착되지 아니한 완전한 소유권을 가지고 있을 것6. 유동화자산의 만기가 선순위 유동화사채의 최종 만기 이전에 도래할 것7. 유동화자산 중 한국예탁결제원에 등록되어 있는 유동화자산의 경우 한국예탁결제원의 사채등록부에 양도인이 단독으로 해당 유동화자산의 사채권자로 등록되어 있을 것 8. 이 계약의 체결일 및 유동화사채 발행일 현재 채무자에 대하여 채무자회생 및 파산에 관한 법률에 따른 회생절차의 신청, 파산절차의 신청, 개인회생절차의 신청 또는 국제도산절차의 신청이나, 기업구조조정촉진법 또는 이를 대체하여 제정되는 법률, 채권금융기관의 기업구조조정업무 운영협약 또는 채권은행협의회 운영협약(향후 이들 협약을 대체하여 제정되는 이와 유사한 협약을 포함함) 등에 따른 금융채권자협의회, 채권금융기관협의회, 채권은행자율협의회 또는 이와 유사한 채권자 협의기구의 소집 또는 해당 절차가 개시되거나 법원의 해산명령 또는 해산판결이 있거나 감독기관에 의한 영업정지처분 기타 이와 유사한 사유가 발생하지 아니하였을 것9. 이 계약 체결일 및 유동화사채 발행일 현재 어느 사채 발행회사가 어음교환소로부터 거래정지처분을 받거나 어느 사채 발행회사가 발행한 어음이 자금 부족을 이유로 부도처분되거나 반환된 사실이 없고, 기타 사채 발행회사가 지급정지 상태에
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있지 아니할 것10. 양도인이 각 사채발행회사에 대하여 지급한 사채인수대금이 양수인 또는 신용보증기금이 지정하는 유동화자산의 채무자 명의 계좌(이하 “지정입금계좌”라 한다)로 입금되었을 것. 단, 양도인이 사채인수계약에 따라 사채인수대금을 지급하기 전에 양수인 또는 신용보증기금으로부터 지정입금계좌를 통지 받은 경우에 한한다.11. 양수인 또는 신용보증기금이 지정하는 연대보증인이 유동화자산의 상환에 대하여 연대보증하였을 것. 단, 양도인이 사채인수계약을 체결하기 전에 양수인 또는 신용보증기금으로부터 연대보증인을 통지 받은 경우에 한한다.12. 각 유동화자산과 관련하여 유동화자산 목록 및 별첨 1 유동화자산 명세에 기재된 사항이 모두 진실하고 정확하며, 유동화자산 확정일 이후 이 계약 체결일까지 그 기재 사항 중 어떠한 사항도 변경된 사실이 없을 것 ※ 방법 : 매매대금 및 그 지급방법(유동화자산 양도계약서 제4조) [신규(회사채)] 제 4 조 (유동화자산의 매매대금) (1) 유동화자산의 매매대금은 금 사천이백억(420,000,000,000)원으로 한다.(2) 양수인은 유동화사채 발행일에 유동화자산 매매대금을 현금으로 지급하거나 양도인이 지정하는 계좌로 이체하기로 한다. 다만, 이러한 매매대금의 지급일에 제6조에 규정된 선행조건이 모두 충족되지 아니한 경우에는 양수인은 위 매매대금 중 전부 또는 일부를 지급하지 아니할 수 있다.(3) 이 계약 제3조 제2항에 따라 유동화자산이 양도된 날로부터 유동화사채 발행일까지의 기간 동안 발생하는 매매대금에 대한 이자는 별도로 지급하지 않기로 한다. ※ 절차 : 계좌대체 및 양도등록(유동화자산 양도계약서 제5조) 제 5 조 (양도에 관한 절차)(1) 양도인은 이 계약 및 자산유동화법 제6조 제1항 1호에 의하여 양수인에게 유동화자산을 양도하였다는 사실을 이 계약 체결일 이후 지체없이 금융위원회에 등록하여야 한다. (2) 양도인은 이 계약 체결 후 지체 없이 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 한국예탁결제원에 각 유동화자산의 양도사실을 등록하고, 계좌간 대체의 전자등록을 하여야 한다. 이와 같은 이전절차를 이행함에 있어 양수인의 협력이 필요한 경우 양수인은 이에 적극적으로 협조하여야 한다. (3) 제2항에 따른 양도절차를 이행하기 전에 채무자가 양도인에 대하여 취득한 항변으로 양수인에게 대항함으로써 양수인에게 손해가 발생한 경우 양도인은 그 손해를 배상하여야 한다. ※ 기초자산이 회사채인 경우 유동화자산 양도계약서(사채) 제5조에 대해, 자산유동화의 취지 상 양도등록 후 계좌대체까지 완료되어야 자산양도의 효력이 발생함을 명시하며, 이와 관련하여 유동화자산인 회사채 발행에서부터 인수 후 유동화자산 매도까지 주관할 한국투자증권(주), 아이비케이투자증권(주), 케이비증권(주), 우리종합금융(주), 신한투자증권(주) 및 유진투자증권(주)의 업무 프로세스를 다음과 같이 명시합니다. 1. 사모사채 발행 D - 1일 (주관사 - 한국거래소- 한국예탁결제원) ◆ 발행사 등록 : 한국거래소에 등록함 (미등록 발행사는 신규등록해야 함) - 채권표준코드 등록 : 주관사별로 전산 등록하여 한국거래소로부터 표준 코드를 부여받음 ◆ 채권 발행내역 통보(채권등록) : 한국예탁결제원에 등록함 - 상기 등록 내역 및 표준코드로 한국예탁결제원에 채권등록(주관사별로 전산 등록함) - 사모사채 인수계약서 및 이사회 의사록을 첨부하여 전산등록 함 2. 사모사채 발행일 (D) ◆ 발행사의 사모사채 납입 및 발행 - 주관사가 사전에 개설된 발행사의 납입 계좌(자금관리은행에 개설된 계좌)로 납입 처리(오전 11시) - 자금관리은행 납입증명서 발급(12시 ~ 1시) ◆주관사의 사모사채 인수 - 주관사에서 사모사채 발행대금이 납입되고 자금관리은행의 납입증명서가 발급되면 한국예탁결제원에서 사채의 등록발행이 완료되어 주관사 자기분(상품계정)으로 인수됨. ◆사모사채 양도 및 양도등록 ① 주관사 자기분(상품계정)에서 SPC(위탁)계좌로 양도 - 사전에 주관사별로 개설한 SPC(위탁)계좌로 매매를 통해 양도함. - 매매는
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주관사의 채권부가 담당함(오전 9시 ~ 12시) - 발행일에 자산 양도가 완료되기 위해서는 ‘당일결제’ 및 주관사 내부의 사전 업무 조정을 요함. ② 주관사 자기분(상품계정)에서 한국예탁결제원의 SPC명의 SAFE계좌로 대체 출고(12시 ~ 14시) - 주관사 자기분(상품계정)에서 SPC(위탁)계좌로 양도 완료 - 주관사 자기분 SAFE계좌에서 SPC명의의 SAFE계좌로 대체 출고 처리 - 사모사채 계좌대체확인서 발급(오후 4시30분) - 금감원에 사모사채 양도 등록- 최종 한국예탁결제원 SPC명의의 SAFE계좌로 입고 완료 [한국투자증권(주)] 유동화자산양도프로세스날인페이지(한투).jpg 자산양도프로세스(신보2022제19차) [아이비케이투자증권(주)] 신보2021제20차 양도프로세스_사채_ibks.jpg 자산양도프로세스(신보2022제19차) [케이비증권(주)] kb.jpg 자산양도프로세스(신보2022제19차) [우리종합금융(주)] 우리종금_자산양도프로세스.jpg 자산양도프로세스(신보2022제19차) [신한투자증권(주)] 사채발행 및 양도프로세스 날인페이지_신한.jpg 자산양도프로세스(신보2022제19차) [유진투자증권(주)] 자산양도프로세스_7차_유진.jpg 자산양도프로세스(신보2022제19차) 가. 양도 양수인 순 번 자산의종 류 구 분 일련번호 계약일자 대금지급의방 법 비 고 양도일자 신보2022제19차유동화전문(유) 1~15 회사채(신규) 정상채권 1~15 은행예금계좌입금 유동화사채 발행일인2022.10.27에 대금지급 나. 신탁 -해당사항 없음. 다. 반환 또는 반환받는 경우 -해당사항 없음. 라. 질권 또는 저당권의 설정 -해당사항 없음. 마. 질권 또는 저당권의 해지 -해당사항 없음. 2. 양도등의 계약상 특수한 내용 (예정) 양도등의상대방 양도등의방 식 자산의종 류 구 분 일련번호 계약상 특수한 사항 구분 내 용 신보2022제19차유동화전문 유한회사 매매에 의한유상양도 회사채(신규) 정상채권 1~15 담보책임 자산양도계약 제7조 손해의배상 자산양도계약 제11조 양도인의 우선매수권 자산양도계약 제14조 ※ 유동화자산양도계약서 제 7 조 (담보책임) (1) 유동화자산과 관련하여 이 계약서 제8조 제2항 제1호 내지 제3호에 규정된 양도인의 확인 및 보장사항이 사실과 다른 것으로 판명된 경우 양수인은 양도인에게 담보책임의 청구로서 담보책임가액의 지급을 청구할 수 있다. 양수인이 본 항에 따라 담보책임가액의 지급을 청구한 경우 이 계약은 해당 유동화자산에 관하여 일부 해제된 것으로 본다. (2) 제1항에 의하여 양도인이 담보책임을 부담하는 경우 그 담보책임가액은 유동화자산 목록에 기재된 해당 유동화자산의 매매대금에서 담보책임가액 지급일까지 해당 유동화자산에 관하여 상환된 원리금 총액을 공제한 나머지 금액으로 한다.(3) 양수인이 제1항에 따라 양도인에게 하자담보책임의 이행을 청구함에 있어서는 해당 유동화자산을 특정하여 서면으로 하여야 한다.(4) 양도인은 양수인으로부터 하자담보책임의 이행 청구를 받은 날로부터 15영업일 이내에 제2항에 따른 담보책임가액을 양수인에게 현금으로 지급하여야 한다. 담보책임가액의 지급을 지체하는 경우, 양도인은 실제 지급시까지 양수인에게 신용보증기금이 신용보증기금법령에 근거하여 정한 손해금률을 적용하여 산출한 지연배상금을 지급하여야 한다.(5) 양도인이 본조에 따른 하자담보책임을 전부 이행한 경우 양수인은 지체없이 양도인에게 해당 유동화자산을 반환하고 그 반환사실을 금융위원회에 등록하여야 한다. 이 경우 양수인은 한국예탁결제원에 해당 유동화자산을 양도인 명의의 예탁자계좌로 계좌대체할 것을 청구하여야 하며, 양수인이 보관하고 있는 해당 유동화자산에 관한 채권서류를 양도인에게 반환하여야 한다.(6) 제1항의 사유가 발생한 경우 양수인은 양도인에게 해당 유동화자산에 대하여 본 조에 따른 담보책임만을 청구할 수 있고, 별도로 손해배상을 청구할 수 없다.(7) 제2조 제10호 및 제11호의 적격기준 위반으로 제1항의 사유가 발생한 경우 본조에 따른 담보책임 이행청구는 신용보증계약에서
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정하는 바에 따라 신용보증기금이 이를 대리하여 행사할 수 있다. 제 11 조 (손해의 배상) (1) 양도인은 이 계약에 따른 제반 사항을 성실히 준수할 것을 약정하며, 이를 준수하지 못한 경우에는 그로 인하여 양수인이 입게 되는 손해를 배상한다.(2) 양도인은 이 계약에 따른 양도인의 진술 및 보장이 허위이거나 잘못된 경우(다만, 그로 인하여 양도인이 제7조에 따라 담보책임을 부담하는 경우를 제외한다) 그로 인하여 양수인이 입게 되는 모든 손해를 배상한다.(3) 제2조 제10호 및 제11호의 자산적격요건 위반으로 신용보증기금에 손해가 발생한 경우에, 양도인은 제7조에 따라 담보책임을 부담하는 것과는 별도로 신용보증기금에 대하여 신용보증기금이 이로 인하여 입은 모든 손해를 배상하기로 하며, 신용보증기금으로부터 별첨 2의 양식에 따른 수익의 의사를 통지받은 경우 이에 대한 확인서를 교부하여야 한다.(4) 제1항 내지 제3항에 의한 손해배상은 그 청구를 받은 날로부터 5영업일 이내에 이루어져야 하며, 이를 이행하지 아니하는 경우 5영업일이 경과한 날로부터 완제할 때까지의 기간에 대하여 신용보증기금이 신용보증기금 법령에 근거하여 정한 손해금률에 따라 산출한 지연손해금을 가산하기로 한다.(5) 양도인의 본조에 따른 손해배상의무는 제12조에 규정된 양수인의 권리에 영향을 미치지 아니한다. 제 14 조 (양도인의 우선매수권) (1) 선순위유동화사채의 원리금 및 신용공여은행에 대한 신용공여 원리금(원리금 중 이자는 신용보증계약 제8조 제1항 제2호 소정의 정상이자만을 말하며, 연체이자는 포함되지 않는다)의 상환이 완료된 후 양수인이 잔여 유동화자산을 처분하여 환가하는 경우(대물변제하는 경우를 포함한다), 해당 유동화자산을 양도인보다 더 높은 가격으로 매수하고자 하는 자가 없는 한 양도인은 해당 유동화자산을 우선적으로 매수할 수 있다.(2) 제1항에 의한 유동화자산의 매매가격은 자산관리위탁계약 제5조 제6항에 의한 처분가격 이상이어야 한다. 4. 양도등에 따른 특례규정 적용자산의 법률상 특별효력 1. 채권양도의 통지의 효력 (법 제7조 또는 제7조의2) 가. 법률상 특별효력의 내용 「자산유동화에 관한 법률」제7조는 원칙적으로 일반적인 지명채권에 관한 특례규정으로서, 본 신보2022제19차유동화전문(유)의 회사채 양수도에는 적용되지 않습니다. 즉, 한국예탁결제원 등록채의 경우는 양도인의 예탁계좌에서 양수인 명의의 예탁계좌로 해당 유동화자산을 이전함으로써 양도의 효력이 발생함과 동시에 채무자 및 제3자의 대항요건을 갖춘 것으로 볼 수 있습니다. ※ 양도에 관한 절차 (유동화자산양도계약 제 5 조) 제 5 조 (양도에 관한 절차) (1) 양도인은 이 계약 및 자산유동화법 제6조 제1항 1호에 의하여 양수인에게 유동화자산을 양도하였다는 사실을 이 계약 체결일 이후 지체없이 금융위원회에 등록하여야 한다. (2) 양도인은 이 계약 체결 후 지체 없이 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 한국예탁결제원에 각 유동화자산의 양도사실을 등록하고, 계좌간 대체의 전자등록을 하여야 한다. 이와 같은 이전절차를 이행함에 있어 양수인의 협력이 필요한 경우 양수인은 이에 적극적으로 협조하여야 한다. (3) 제2항에 따른 양도절차를 이행하기 전에 채무자가 양도인에 대하여 취득한 항변으로 양수인에게 대항함으로써 양수인에게 손해가 발생한 경우 양도인은 그 손해를 배상하여야 한다. 나. 대상채권의 내역 -해당사항 없음 2. 저당권 취득의 특례(법 제8조제1항) 가. 법률상 특별효력의 내용 -해당사항 없음 나. 저당권에 의해 담보된 채권의 내역 -해당사항 없음 3. 소유권 취득의 특례 (법 제8조제2항) 가. 법률상 특별효력의 내용 -해당사항 없음 나. 대상자산의 내역-해당사항 없음 5. 채무자에 대한 대항요건 구비여부 1. 채무자에 대한 대항요건을 구비하는 경우 (예정) 가. 대상자산 자산의 종류 구 분 일련번호 비고 회사채(신규) 정상채권 1~15 신규 발행 나. 통지방법 및 일정*유동화 자산의 매매(자산양도계약 제 3조) [유동화자산양도계약서] 제
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3 조 (유동화자산의 매매) (1) 양도인은 본 계약에 의하여 유동화자산을 양수인에게 매도하며, 양수인은 이를 매수하기로 한다. (2) 이 계약에 따른 유동화자산의 양도는 이 계약 체결일에 그 효력이 발생한다.(3) 이 계약 체결일로부터 양도된 유동화자산에 대한 수익권 및 처분권은 전적으로 양수인에게 귀속하며, 양도된 유동화자산에 부수하는 모든 권리 역시 양수인에게 이전된다. (4) 양도인은 유동화자산에 대한 반환청구권을 가지지 아니하며, 양수인은 유동화자산의 양수를 위하여 지급한 대가의 반환청구권을 가지지 아니한다. 다. 통지가 불가능한 경우의 공고방법 - 해당사항 없음 라. 기타 대항요건의 구비를 위하여 취한 조치 - 해당사항 없음 2. 채무자에 대한 대항요건을 구비하지 않는 경우 (예정) 가. 대상자산 - 해당사항 없음 나. 대항요건을 구비하지 아니하는 이유 - 해당사항 없음 다. 별도의 조치를 계획하고 있는 경우 그 내용 - 해당사항 없음 6. 자산의 관리·운용·처분 등 1. 대금회수의 방법 및 관리절차 등 가. 유동화자산의 추심, 관리 및 처분 등 (자산관리위탁계약 제 5 조) [자산관리위탁계약서] 제 5 조 (유동화자산의 추심, 관리 및 처분 등) (1) 자산관리자는 유동화자산의 조건에 따라 유동화자산의 원리금 등을 추심하여 자산관리계좌에 입금하거나 입금되도록 하여야 하며, 한국예탁결제원에 전자등록된 사채의 경우 한국예탁결제원으로 하여금 유동화자산인 사채에 관한 원리금을 직접 자산관리계좌로 입금하도록 조치하여야 한다. 자산관리자는 유동화자산에 대하여 자산관리자가 직접 취득하는 금원이 있는 경우 이를 즉시(늦어도 회수사실을 확인한 날로부터 3영업일 이내에) 자산관리계좌에 입금하여야 한다. 자산관리자는 자산관리위탁계약이 해지 또는 해제된 이후에도 유동화자산의 원리금 등을 수령하는 경우에는 그 수령한 금원을 즉시(늦어도 회수사실을 확인한 날로부터 3영업일 이내에) 자산관리계좌에 입금하여야 한다. (2) 자산관리자는 채무자가 유동화자산인 사채, 대출채권 또는 추가 발행사채의 원리금 지급의무를 이행하지 않거나 사채인수계약 대출약정, 또는 추가 발행사채 인수계약상의 사채, 대출채권 또는 추가 발행사채의 기한의 이익 상실사유가 발생한 경우 및 원리금 지급의무의 이행이 현저히 곤란하다고 판단되는 경우 자신의 고유재산에 속하는 동일한 종류의 자산을 추심하는 경우에 적용되는 업무방법서 기타 내부지침에서 정한 것과 동일한 기준에 따라 유동화자산을 보전 또는 추심하기 위하여 법적으로 허용되는 일체의 수단을 강구하여야 한다. 위탁자는 필요한 경우 자산관리자에게 위임장을 교부하는 등 자산관리자의 추심업무에 협력하여야 한다. (3) 채무자 또는 한국예탁결제원의 입금착오, 자동이체 오류, 전산상 오류 등의 사유로 추심된 금원이 자산관리계좌에 입금되지 아니한 때에는 자산관리자는 즉시(늦어도 그 사실을 알게 된 날의 익영업일 이내에) 이를 자산관리계좌에 입금하여야 한다. (4) 자산관리자가 제1항 또는 제3항의 의무이행을 지체하는 경우에는 미입금된 금액에 5영업일이 경과한 날로부터 입금이 완료되는 날까지의 기간에 대하여 신용보증기금이 신용보증기금법령에 근거하여 정한 손해금률을 적용하여 산출한 지연손해금을 가산하여 지급하여야 한다. (5) 자산관리자는 채무자 등에 대하여 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따른 파산절차, 회생절차, 국제도산절차의 신청, 기업구조조정촉진법, 채권금융기관의 기업구조조정업무 운영협약 또는 채권은행협의회 운영협약(향후 이들 협약을 대체하여 제정되는 이와 유사한 협약을 포함함) 등에 따라 주채권은행에 대하여 부실징후기업 관리절차 개시를 신청하는 때 또는 법원의 해산명령 또는 해산판결이 있거나 신용회복지원협약에 따른 신용회복지원절차 등(합병, 회사분할, 사적 화의, 사적 구조조정 등 채권자로서의 권리행사가 필요한 경우를 모두 포함한다)이 개시되거나 기타 이와 유사한 사유가 발생한 때(법률의 제정 또는 개정에 따라 이와 유사한 절차가 시행되는 경우 그 절차를 포함한다) 위탁자를 대리하여 채권신고 등 채권자로서의
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모든 권리를 행사하고 권리행사에 수반하는 의무를 이행하여야 한다(대출채무자 또는 사채 발행회사에 대한 기업구조조정 절차에서 위탁자를 대리하여 채무조정안 또는 신규 자금지원안 등 찬성 여부, 손실분담확약 체결 여부, 채권매수청구권 행사 여부 등 해당 절차에 수반하는 채권자로서의 모든 권리에 대하여 행사 여부를 결정하고 그에 따른 관련 절차 및 의무를 이행하는 것을 포함한다). 다만, 이 경우 자산관리자가 위탁자를 대리하여 의결권을 행사함에 있어서는 신용보증기금의 사전 동의를 받아야 한다. (6) 자산관리자는 선순위 유동화사채의 원리금 및 신용공여은행에 대한 신용공여 원리금(원리금 중 이자는 신용보증계약 제8조 제1항 제2호의 정상이자만을 말하며, 연체이자는 포함되지 않는다)의 상환이 완료된 후 아직 추심되지 아니한 유동화자산이 있는 경우 업무수탁자 및 신용보증기금의 사전 동의를 얻어 잔여 유동화자산을 처분(대물변제를 포함한다)할 수 있다. 이 경우 유동화자산의 처분가격은 해당 유동화자산의 조건(잔존원금, 만기, 이자율, 연체여부 등)을 고려하여 적정하게 계산된 가격으로 하되, 위탁자가 선정하는 회계법인의 평가액을 기준으로 할 수 있다. 자산관리자가 본항에 따라 유동화자산을 처분한 경우 그 처분대상이 된 유동화자산의 명세, 평가금액, 처분가격, 유동화자산의 인수인 등이 구체적으로 기재된 처분내역서를 처분을 위한 계약체결일로부터 10영업일 이내에 자금관리자, 업무수탁자 및 신용보증기금에게 제출하여야 한다. (7) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 채무자를 대신하여 매년 신용평가회사에 유동화자산에 대한 신용평가등급의 정기평가를 의뢰하는 등 유동화자산의 신용등급에 대한 사후관리 업무를 수행한다. 다만, 자산관리자는 위 업무를 유동화증권을 인수하는 각 인수기관에 위임할 수 있다. 나. 유동화자산의 구분관리 (자산관리위탁계약 제 4 조) [자산관리위탁계약서] 제 4 조 (유동화자산의 구분관리) (1) 자산관리자는 자산관리자가 추심한 유동화자산에 관한 원리금 등 지급금을 제5조에 따라 처리하되, 불가피하게 위 금원을 일시적으로 보관하는 경우에는 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 한다.(2) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. 다. 자산관리계좌의 관리 (자금관리위탁계약 제 3 조) [자금관리위탁계약서] 제 3 조 (자산관리계좌의 관리) (1) 자금관리자는 자산관리계좌를 이 계약에서 정하는 바에 따라 관리ㆍ운용 및 처분하여야 한다. (2) 자금관리자는 다음 각 호에 의한 항목의 지급을 위하여 필요한 경우 또는 자산관리자 또는 위탁자의 자금지급요청이 있을 경우(단, 제1호 및 제6호는 자산관리자 또는 위탁자의 자금지급요청이 있는 경우에 한한다) 위탁자를 대리하여 해당 소요자금을 매 유동화사채 분기 종료일에 다음 각 호의 우선순위에 따라 자산관리계좌에서 인출하여 지급하여야 한다. 다만, 자금관리자는 유동화사채 발행일에 위탁자가 지급하여야 하는 유동화자산의 매매대금과 신용보증기금 보증수수료 중 신용보증계약 및 유동화사채보증계약에 따라 유동화사채 발행일에 지급되어야 하는 금원을 유동화사채 발행일에 자산관리계좌에서 인출하여 지급하고, 유동화사채의 발행과 관련하여 지급하여야 하는 제비용(자산유동화 관련 법률자문료, 회계법인 등에 대한 실사수수료, 신용평가기관 등에 대한 제반 자문료 및 수수료, 주관회사에 대한 인수수수료, 주관회사가 대지급한 유가증권발행분담금과 상장 및 등록수수료 등을 포함한다)을 유동화사채 발행일로부터 3영업일 이내에 자산관리계좌에서 인출하여 지급하기로 하며, 다음 각 호 중 어느 항목의 지급기일이 유동화사채 분기 중(유동화사채 분기 종료일을 제외한다)에 도래하는 경우에는 해당 소요자금을 그 우선순위에 따라 공제하여 두었다가 해당 지급기일에 자산관리계좌에서 인출하여 지급하기로 한다. 1. 위탁자가 자산유동화법 제22조의 업무를 영위함에 따라
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납세의무를 지는 법인세 및 기타 조세 2. 유동화자산의 양수와 관련하여 위탁자가 지급하여야 하는 유동화자산의 양도대금 및 관련 비용 3. 신용보증계약 및 유동화사채보증계약에 따라 신용보증기금에 지급하여야 하는 보증수수료 4. 유동화사채의 발행과 관련하여 지급하여야 하는 제비용 5. 위탁자가 자산관리위탁계약에 따라 자산관리자에게 지급하여야 하는 자산관리수수료 기타 자산유동화와 관련하여 자산관리자에게 지급하여야 할 제반 수수료 및 비용, 자산관리위탁계약 제2조 제4항에 따른 업무위탁이 있는 경우 위탁자가 자산관리위탁계약에 따라 지급하여야 하는 수수료 및 비용, 위탁자가 업무위탁계약에 따라 업무수탁자에게 지급하여야 할 수수료 및 제비용, 그리고 위탁자가 이 계약에 따라 자금관리자에게 지급하여야 하는 수수료 및 제비용과 신용공여약정에 따라 신용공여은행에게 지급하여야 하는 수수료 및 제비용(본호의 각 수수료 및 비용 사이에는 우선 순위가 없으며 동등한 지급 순위를 가진다) 6. 다음 각 목의 부대비용. 다음 각 목의 부대비용 사이에는 우선순위가 없으며 동등한 지급순위를 가진다. 가. 유동화사채의 신용평가기관에 지급하여야 하는 수수료 나. 회계감사인에게 지급하여야 하는 수수료 및 기타 비용 다. 자산관리자, 업무수탁자 및 자금관리자가 자산관리위탁계약, 업무위탁계약 또는 이 계약에 의한 업무수행을 위하여 법률자문을 받는 경우 변호사에 지급하여야 하는 자문료 및 기타 비용 라. 유동화자산의 추심비용 마. 기타 우발적으로 발생한 비용 7. 제8호 및 제10호 이외에 선순위 유동화사채에 관하여 지급하여야 하는 연체이자, 지연손해금 등을 포함하여 기타 선순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 금원 8. 선순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 매 이자지급기일의 이자 9. 위탁자가 제5조에 의하여 신용공여약정에 따라 차입한 자금의 원리금. 다만, 본호에서 신용공여금의 이자는 신용보증계약 제8조 제1항 제2호 소정의 정상이자를 말하며, 이자, 원금의 순으로 지급한다. 10. 선순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 상환기일의 원금 11. 신용공여은행의 신용공여와 관련하여 신용보증기금이 신용보증계약에 따른 보증채무를 이행한 경우 위탁자가 신용보증기금에 지급하여야 하는 구상금 등의 지급채무(신용보증기금 관련법령에 근거하여 신용보증기금이 정한 율에 의한 손해배상금, 신용보증기금의 보증채무이행에 소요된 비용 및 이와 관련하여 신용보증기금이 취득한 권리의 보전, 이전 및 행사에 소요된 비용 기타 신용보증기금의 구상권 등 채권의 회수를 위하여 소요된 비용을 포함한다) 및 신용보증계약에 따른 위약금, 손해배상금 기타 신용보증계약에 따라 신용보증기금에 지급하여야 할 일체의 금원 12. 신용보증기금이 유동화사채보증계약에 따른 보증채무를 이행한 경우 위탁자가 신용보증기금에 지급하여야 하는 구상금 등의 지급채무(신용보증기금 관련법령에 근거하여 신용보증기금이 정한 율에 의한 손해배상금, 신용보증기금의 보증채무이행에 소요된 비용 및 이와 관련하여 신용보증기금이 취득한 권리의 보전, 이전 및 행사에 소요된 비용 기타 신용보증기금의 구상권 등 채권의 회수를 위하여 소요된 비용을 포함한다) 및 유동화사채보증계약에 따른 위약금, 손해배상금 기타 유동화사채보증계약에 따라 신용보증기금에 지급하여야 할 일체의 금원 13. 위탁자가 제5조에 의하여 신용공여약정에 따라 차입한 신용공여금 채무와 관련하여 신용보증계약 제10조 제1항의 소정의 연체이자와 정상이자의 차액 및 기타 제5호 및 제9호 이외에 위탁자가 신용공여은행에게 지급하여야 하는 금원 14. 위탁자가 일시적 자금차입에 따라 지급하여야 하는 원리금, 수수료 기타 금원 15. 제16호 및 제17호 이외에 후순위 유동화사채에 관하여 지급하여야 하는 연체이자, 지연손해금 등을 포함하여 기타 후순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 금원 16. 후순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 매 이자지급기일의 이자 17. 후순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 상환기일의 원금 18. 제14조
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제1항에 따른 청산비용의 예치 19. 신용보증계약, 유동화사채보증계약 및 위탁자의 정관에 따라 신용보증기금에 출연하여야 하는 금원 20. 위탁자의 사원에게 지급할 배당금 (3) 제2항에도 불구하고 신용보증기금이 유동화사채보증계약에 따라 보증채무를 이행한 금원은 선순위 유동화사채의 원리금 상환을 위해서만 인출하기로 한다. (4) 자금관리자는 신용보증기금의 동의를 얻은 위탁자 또는 자산관리자의 별도의 지시가 없는 한, 제2항, 제3항, 제9항의 지급 및 제4조에 따른 여유자금의 운용 기타 자산유동화계획에 따른 자금 지출 이외의 목적으로 자산관리계좌에서 자금을 인출하거나 자금관리자가 위탁자에 대하여 보유하는 채권을 자동채권으로 하여 자산관리계좌의 자금을 상계할 수 없으며, 제2항 각 호, 제3항 및 제9항의 지급을 완료하고도 남는 잔여재산이 있는 경우 자금관리자는 이를 위탁자의 사원에게 위탁자의 정관에 따른 순위와 비율로 지급한다. (5) 제2항 제1호 내지 제10호 항목의 지급이 완료된 후에 자금관리자는 위탁자의 요청이 있을 경우 지급할 당시 위탁자가 보유하는 자산으로써 제2항 제11호부터 그 이후의 항목에 대하여 대물변제 할 수 있다. 이 경우 대물변제의 평가금액과 관련하여서는 자산관리위탁계약서 제5조 제6항을 준용한다. (6) 위탁자는 자산관리계좌를 양도하거나 질권 기타 담보권의 목적으로 할 수 없다. (7) 자금관리자는 위탁자의 자산관리계좌를 관리,운용함에 있어 필요한 경우 자금관리자의 수신시스템과 연계된 전산시스템에 의한 입출금 방식을 이용할 수 있다. 다만, 동 전산시스템의 설치, 운영 및 이용에 있어서 자금관리자는 보안상의 선관주의의무를 다하여야 한다. (8) 위탁자는 자금관리자가 자산관리계좌에 대하여 지급통제권한을 보유하도록 하여야 한다. (9) 제2항의 지급순위에도 불구하고, 대출채무자 또는 사채 발행회사에 대하여 기업구조조정촉진법, 채권금융기관의 기업구조조정업무 운영협약 또는 채권은행협의회 운영협약(향후 이들 협약을 대체하여 제정되는 이와 유사한 협약을 포함함) 등에 따른 절차가 개시되는 경우로서 자산관리위탁계약 제5조 제5항에 따라 위탁자가 대출채무자 또는 사채 발행회사에 대한 채무조정안 또는 신규 자금지원안 등에 찬성하거나 채권매수청구권을 행사하지 않는 등으로 인하여 (i) 대출채무자 또는 사채 발행회사에 대한 신규 신용공여 의무를 부담하게 되거나, (ii) 채무조정안 또는 신규 자금지원안 등 반대채권자의 채권매수청구권 행사에 따른 반대채권매수 의무를 부담하게 되거나, (iii) 손실분담확약에 따른 주채권은행에 대한 손실분담금채무를 부담하게 되는 등 일정한 금전 지출이 필요한 경우, 위탁자 또는 자산관리자의 자금지급요청에 따라 자금관리자는 위탁자를 대리하여 해당 소요자금을 자산관리계좌에서 인출하여 지급하여야 한다. 2. 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분방법 및 절차 등 가. 유동화자산의 구분관리 (자산관리위탁계약 제 4 조) [자산관리위탁계약서] 제 4 조 (유동화자산의 구분관리) (1) 자산관리자는 자산관리자가 추심한 유동화자산에 관한 원리금 등 지급금을 제5조에 따라 처리하되, 불가피하게 위 금원을 일시적으로 보관하는 경우에는 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 한다.(2) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. 나. 여유자금의 운용 (자금관리위탁계약 제 4조) [자금관리위탁계약서]제 4 조 (여유자금의 운용) (1) 자금관리자는 자산관리계좌의 잔액이 해당 유동화사채 분기 중 지급하여야 하는 제3조 제2항 제1호 내지 제10호에 해당하는 금원의 105%를 초과하는 경우 그 초과금액(이하 “여유자금”이라 한다)을 다음의 방법으로 운용하여야 한다. 이 경우 자금관리자는 만기와 환금성을 고려하여 적절하게 분산 투자하는 등 유동화사채 소지자의 권익이 최대한 보호되도록 신의성실의 원칙에 따라 공정하게 운용하여야 한다. 1. 유효신용등급
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AAA인 금융기관이 취급하는 양도성예금증서, MMDA, MMF, 적금, 정기예금 및 환매조건부채권(RP) 2. 국채 및 유효신용등급 AAA인 지방채 3. 공공기관의 운영에 관한 법률에 의한 공공기관이 발행하는 유효신용등급 AAA인 채권 4. 유효신용등급 AAA인 회사채 또는 신용등급 A1인 기업어음증권(CP) 5. 유효신용등급 AAA인 금융기관에 대한 Call Loan (2) 제1항에 따라 여유자금을 운용한 상품이 신용평가등급의 하향조정으로 인하여 제1항에 규정된 요건에 해당하지 않게 된 경우 자금관리자는 그로부터 15일 이내에 해당 상품을 중도해지 또는 매각하고 이를 다시 제1항에 규정된 요건에 맞는 운용대상에 운용하여야 한다. 단, 시장 상황의 급격한 변화 등으로 인해 자금관리자가 해당 상품을 15일 이내에 처분하는 것이 불가능하거나 위탁자에게 현저하게 불리하다고 합리적으로 인정되는 때에는 자금관리자는 그 처분을 유예할 수 있다. (3) 자금관리자는 다음 비율을 한도로 하여 여유자금을 동일 상품에 운용할 수 있다. 1. 제1항 제1호, 제2호 및 제5호의 경우: 운용가액 합계액의 100% 2. 제1항 제3호의 경우: 운용가액 합계액의 80% 3. 제1항 제4호의 경우: 운용가액 합계액의 30% (4) 제3항의 규정에 불구하고 자금관리자는 동일인 및 그 계열회사(독점규제 및 공정거래에 관한 법률이 규정하는 동일한 기업집단에 속하는 회사를 말한다)가 발행하는 제1항 제4호의 상품에 여유자금 운용가액 합계액의 20%(계열회사의 경우 25%)를 초과하여 운용할 수 없다. (5) 제1항에 의한 현금의 운용은 제3조 제2항 및 제3항의 지급에 필요한 자금이 해당 지급일의 직전 영업일까지 확보될 수 있도록 운용대상의 만기를 정하여야 한다. (6) 본조에 의한 여유자금의 운용은 자금관리자가 위탁자를 대리하여 위탁자의 명의로 수행한다. 자금관리자는 여유자금의 운용에 관한 장부를 작성ㆍ보관하고 위탁자와 자산관리자에게 매월 1회 여유자금 운용과 적격 운용대상에 관한 정보를 제공하여야 하며, 위탁자가 여유자금의 운용에 관한 시정을 요구하는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 이에 응하여야 한다. 다. 대체자산관리업무 및 기타 업무 (업무위탁계약 제 16 조) [업무위탁계약서] 제 16 조 (대체자산관리업무 및 기타 업무) (1) 업무수탁자는 자산관리자에게 자산관리위탁계약 제13조 제1항 각 호에 정한 사유가 발생하거나 위탁자가 자산관리위탁계약의 목적을 달성할 수 없다고 합리적으로 판단한 때에는 위탁자를 대리하여 자산관리위탁계약을 해지하고, 대체자산관리자를 선정하여야 한다. (2) 대체자산관리자의 대체자산관리업무 수행에 관해서는 자산관리위탁계약이 정하는 바를 준용하기로 하되, 수수료 지급에 관해서는 위탁자 및 신용보증기금과 별도로 협의하여 정하기로 한다. (3) 위탁자는 자산유동화법 시행령 제4조 제3항에 따라 업무수탁자를 유동화자산양도계약서, 자산관리위탁계약서, 업무위탁계약서, 신용공여약정서, 신용보증계약서, 유동화사채보증계약서, 자산관리위탁계약 제6조 제1항에 의하여 자산관리자가 보관 및 관리하는 서류의 사본 등 각종 서류를 보관 및 관리할 관리책임자로 지정한다. 업무수탁자는 금융위원회 또는 유동화사채 소지인의 요구가 있는 때에는 위 각 서류를 열람하게 하여야 한다. (4) 업무수탁자는 유동화사채의 투자자들의 권익 및 위탁자의 이익을 보호하기 위하여 자산관리위탁계약에 따른 자산관리자에 대한 각종 통지, 요청 및 시정요구, 손해배상의 청구, 각종 협의 및 승낙, 동의, 유동화자산 양도계약에 따른 각종 승낙 및 동의, 자산관리자의 자산관리현황 파악 등과 관련하여 필요한 위탁자의 권한을 행사한다. (5) 업무수탁자는 위탁자가 발행한 유동화사채와 관련하여 그 소지인 기타 발행과 관련된 계약의 당사자로부터 어떠한 통지를 받은 경우 이를 위탁자 및 자금관리자에게 즉시 전달한다. 3. 기타 자산의 관리ㆍ운용 및 처분에 관한 내용 가. 자산관리자의 약정사항 (자산관리위탁계약 제 11 조) [자산관리위탁계약서] 제 11 조 (자산관리자의
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약정사항) (1) 자산관리자는 위탁자에 대하여 다음 각 호의 사항을 준수할 것을 약정한다. 1. 자산관리자는 이 계약상의 의무를 성실히 수행하기로 하며, 자산유동화법 및 기타 관계법령을 준수한다. 2. 자산관리자는 이 계약이 해지되는 경우 유동화자산과 관련하여 위탁자 및 업무수탁자가 요구하는 모든 서류를 위탁자 및 업무수탁자 또는 그 지정하는 자에게 인도하여야 한다. 3. 자산관리자는 유동화자산 기타 위탁자의 재산과 관련하여 제3자와의 분쟁이 발생하고 이로 인하여 유동화자산에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있다고 판단되거나 소송이 제기된 경우 이를 즉시 위탁자 및 업무수탁자에게 통지하여야 한다. 4. 자산관리자는 제8조 제6항에 따라 신용평가기관에 유동화사채의 정기 및 수시 등급 평정을 위한 자료(이하 “신용평가 기초자료”라 한다)를 제출하는 경우에는 다음 각 목의 사항을 준수한다. 가. 신용평가 기초자료의 기재사항 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 없고, 중요사항의 기재 또는 표시가 누락되어 있지 아니할 것 나. 신용평가 기초자료를 이용하는 자로 하여금 중대한 오해를 일으키는 내용이 기재 또는 표시되어 있지 아니할 것 다. 신용평가 기초자료의 기재사항에 대하여 상당한 주의를 다하여 직접 확인, 검토할 것 (2) 자산관리자는 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니된다. 1. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 신용보증기금의 사전 서면 동의 없이 유동화자산의 양도, 담보제공 등 기타 일체의 처분행위를 하여서는 아니되며, 신용보증기금의 동의 없이 조기상환을 요구할 수 없다. 2. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 신용보증기금의 동의 없이는 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제할 수 없고 유동화자산에 대한 연대보증인을 변경하거나 연대보증계약을 해제 또는 해지할 수 없다. 자산관리자가 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제하고자 하는 경우(채무자의 유동화자산에 대한 조기상환권 행사시 조기상환수수료를 협의 조정하는 경우를 포함한다) 또는 연대보증인을 변경하거나 연대보증계약을 해제 또는 해지하고자 하는 경우에는 사전에 필요한 자료를 첨부하여 신용보증기금의 동의를 요청하여야 한다. 3. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 양도된 유동화자산과 관련하여 업무수탁자의 동의없이 위탁자의 권리를 침해하는 어떠한 행위도 하여서는 아니된다. 4. 자산관리자는 추심한 금원을 다른 용도로 유용하여서는 아니된다. 5. 자산관리자는 이 계약에 의하여 위탁자, 자금관리자 또는 업무수탁자에게 제출하거나 제공하여야 하는 보고서, 자산관리업무에 관한 자료 및 정보를 적시에 제공하여야 하며, 자산관리자가 제출, 제공하는 보고서, 자료 및 정보에 중요한 사항의 기재 또는 표시의 누락이 있거나 허위의 기재 또는 표시를 하여서는 아니된다. Ⅲ. 공시에 관한 사항 1. 유동화자산의 증빙 서류 1. 관리 및 공시의 개요 가. 개요「자산유동화에 관한 법률」 제9조제2항에 따라 자산관리자 및 업무수탁인 등이 유동화자산에 관한 서류를 공시함에 있어서는 다음의 서류를 비치하여야 합니다.- 금융위원장의 확인을 받은 자산유동화계획등록신청서 및 동 변경등록신청서, 자산 양도등록신청서- 유동화자산의 명세 및 그 현황- 유동화자산에 대한 증빙서류 등 나. 세부내역 (1) 자산유동화에 관한 법률 등에 의한 등록업무 등 (업무위탁계약서 제 12 조) [업무위탁계약서] 제 12 조 (자산유동화법에 의한 등록) (1) 위탁자가 자산유동화법에 의하여 등록의무(추가 발행사채의 양수와 관련한 자산유동화계획의 변경등록을 포함한다)를 부담하는 경우 업무수탁자는 위탁자를 위하여 필요한 등록을 하여야 한다. 다만, 업무수탁자는 자산유동화법에 따라 최초로 등록하는 자산유동화계획의 등록업무 및 유동화사채 발행과 관련된 기타 발행관련 업무를 유동화사채의 발행에 있어서의 주관회사의 업무를 수행하는 자에게 위임하기로 한다. 발행일 이후 위탁자가 자산유동화법에 의하여 등록의무를 부담하는 경우 업무수탁자는