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ERP(Enterprise Resource Planning)는 기업 내 생산, 물류, 재무, 회계, 영업과 재고 등 경영활동 프로세스들을 통합적으로 연계해 관리하는 전사적 자원 관리시스템 또는 전사적 통합시스템을 말합니다. CRM CRM(Customer Relationship Management)은 기업이 고객과 관련된 내·외부 자료를 분석·통합해 고객 중심 자원을 극대화하고 이를 토대로 고객특성에 맞게 마케팅 활동을 계획, 지원, 평가하는 과정입니다. 엔지니어링 SW 엔지니어링SW는 컴퓨터를 활용한 가상의 공간에서 제품을 제작하고, 구동하는 등 실제와 동일한 조건에서 테스트를 통해 제품을 만들어 보지 않고 제품의 성능을 검증·예측하는 공학 소프트웨어입니다. SCM SCM(Supply Chain Management)은 원재료의 생산 및 유통 등 모든 공급망 단계를 최적화해 수요자가 원하는 제품을 원하는 시간과 장소에 제공하는 공급망 관리를 말합니다. 나. SCM 산업의 발전 SCM(Supply Chain Management)은 고객의 요구사항을 최대한 효율적으로 충족시키기 위해 공급사슬의 운영을 계획, 실행, 제어하는 프로세스로 원자재, 재공품·재고, 완제품의 원산지에서 소비자로 이르는 모든 운송과정과, 중간과정으로서의 저장 활동을 광범위하게 포함하고 있습니다. SCM이 크게 성장할 수 있었던 이유는 1990년대부터 2010년대 중반 IT 인프라의 성장과 관련성이 높습니다. 특히 인터넷, 서버 및 PC의 대중화를 통한 기업 간 정보의 유통과 처리속도 향상은 SCM의 발전에 크게 기여하였습니다. 인터넷의 발전으로 전 세계로부터 각 회사의 유통정보, 물동정보를 교환할 수 있게 되면서 부서 간/기업 간 협업이 잦아지고 업무당사자들 사이의 신뢰를 높일 수 있는 환경이 제공되었습니다. 또한, 복잡한 알고리즘을 빠르게 계산할 수 있게 되어 이를 통해 수요예측도 과학적으로 할 수 있게 되었고 최적화 연산을 통해 생산계획도 효율적으로 수립할 수 있게 되었으며 생산계획에 맞춰 부품 수급계획도 신속하게 수립할 수 있게 되었습니다. 이 모든 것이 효율적인 프로세스와 함께 IT 인프라 성장이 뒷받침되었기 때문입니다. 21세기 기업들의 경쟁은 개별 기업 간의 경쟁이 아닌, Value Chain과 Value Chain 간의 경쟁으로 변화하고 있어 SCM의 중요도가 지속적으로 증가하고 있습니다. 기업 부가가치의 60~70%가 Supply Chain에서 발생되고 매출의 10~14%가 SCM 비용으로 SCM의 수준은 기업의 핵심역량 잣대로 인식되고 있어 많은 유수 기업들은 협력사와의 협업을 통한 SCM 발전으로 Value Chain 전반의 역량을 강화하고자 하는 노력을 기울이고 있습니다. 최근에는 COVID-19 이슈 장기화, 디지털 혁신 요구 강화, 플랫폼 산업 활성화에 따른 외부적 요인으로 인하여, SCM은 단순한 중재자 역할을 넘어 가치 창출자 및 데이터 기반의 혁신을 이끄는 주도적이고 적극적인 역할로 진화하고 있습니다. 특히, 최근 대중화되고 있는 인공지능, 빅데이터, 클라우드, IoT(Internet of Things) 등 디지털 기술을 기반으로 비약적으로 발전하고 있습니다. 이러한 디지털 핵심 신기술들은 SCM 영역을 클라우드의 장점을 모두 접목한 클라우드 기반의 SCM 아웃소싱인 SCMaaS(Supply Chain Management as a Service), Deep Learning 기반 손쉽고 정확한 수요예측과 같은 모습으로 변모시키고 있습니다. ① SCMaaS(Supply Chain Management as a Service) SCM은 상당히 어려운 분야이고, 오랫동안 훈련된 전문인력이 필요한 분야였습니다. SCM 체계를 구축하기 위해서는 기업의 전략과 경영을 이해할 수 있어야 하고, 기업의 프로세스를 분석하고 설계할 수 있어야 합니다. 또한 시간을 투자하여 기업의 문화를 바꿔야 성과가 드러나는 분야이며, 외부 기업과 상호협력 프로세스를 하나씩 준비해야 하는 분야입니다. 즉, SCM 구축에 성공하기 위해서는 상당 수준의
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투자를 꽤 오랫동안 지속해야만 했습니다. 이런 특성으로 인하여 대기업 외에는 투자가 쉽지 않았던 분야입니다. 또한, 설사 투자를 했더라도 투자를 지속하지 못하여 결국에는 성공하지 못한 사례도 다수 있습니다. 최근에는 SCM에 클라우드의 장점을 모두 접목하여 클라우드 기반의 SCM 아웃소싱인 SCMaaS(Supply Chain Management as a Service)의 확산이 두드러지고 있습니다. 서비스를 받기 위한 비용이 기존보다 현저히 줄고 별도의 IT 자원과 전문인력 확보 없이도 SCM 체계를 구축할 수 있으며 필요한 시점에만 활용할 수 있기 때문입니다. SCMaaS의 장점이 부각되며, 대기업 중심의 SCM 적용을 벗어나서 중소ㆍ중견기업도 이전보다 낮은 비용으로 전문화된 SCM 서비스를 누리고 있습니다. ② 손쉽고 정확한 수요예측(Deep Learning, Data Analytics) SCM에서 가장 중요한 활동 중 하나가 수요예측입니다. 수요예측을 정확히 해낼 수 있으면 더 정확한 목표 및 경영계획을 수립할 수 있고, 시장의 반응을 사전에 감지할 수 있으며, 목표와 시장 반응과의 차이를 바탕으로 마케팅 계획을 수립할 수 있습니다. 이는 기업이 효율적으로 매출을 향상시킬 수 있도록 하며, 공급망을 관리하는데 매우 중요한 역할을 합니다. 그 동안 기업의 SCM 담당자는 수요예측의 정확성을 향상시키고, 시장을 더 정확히 이해하기 위하여 과학적인 방법을 활용하고자 하였습니다. 과거에는 주로 통계적 방법을 사용하였습니다. 최근 급격히 주목 받고 있는 Data Analytics나 Deep Learning 같은 분야는 더 정확한 수요 예측값을 제시할 수 있는 가능성을 가지고 있고 자동화된 수요예측 운영의 가능성도 동시에 높여주고 있습니다. 다. 공급망관리 시장의 특성 ① 경제성 패러다임 변화에 따른 공급망관리의 역할 변화 1차 산업혁명 시기만 하더라도 옷, 신발, 자동차, 시계 등 제조업의 가치창출의 원동력은 지역 거점 기반 상점 모델이었습니다. 다시 말하면 ‘Economy of Value Shop’이였습니다. 장인들이 생산에 직접 참여했으며 신뢰와 명성, 고객의 문제를 해결하는 능력이 핵심 요소였습니다. 이 시기의 공급망관리는 단순한 중재자 역할을 하게 됩니다. 전기 에너지의 대중화와 헨리 포드의 대량 생산체제로 유발된 2차 산업 혁명 이후에는 ‘Economy of Scale’이 가치 창출의 원동력인 비즈니스 모델이 시작됩니다. 생산 과정을 일관되게 연결함으로써, 비용 절감과 생산 속도의 획기적 발전이 이뤄진 것입니다. 이후 인텔, 마이크로소프트 등의 등장으로 글로벌 표준을 주도함으로써 기업의 가치 창출을 시작한 ‘Economy of Scope’ 비즈니스 모델이 주류를 이룹니다. 이 시기에 공급망관리는 부품 조달을 원활히 하는 역할에 머물거나 비용의 통제자 역할을 수행하게 됩니다. 1990년도 중반부터는 ICT의 눈부신 발전과 함께 이루어진 글로벌 통합 인프라(통신, 교통, 인터넷 등)를 기반으로 3차 산업 혁명이 본격적으로 이루어지며, 글로벌 Network를 효율적으로 활용하는 기업이 경제성을 창출하는 시대가 본격적으로 시작되었습니다. 이 시기부터 공급망관리의 중요성이 급격히 부각하며, 글로벌 대기업들을 중심으로 공급망관리 소프트웨어를 대규모로 도입하기 시작합니다. 이 시기에 공급망관리는 가치 창출자로써 역할을 본격적으로 부여받게 되며 기업 경영 전반에 더욱 중요한 핵심 경쟁 요소로 등장하게 됩니다. 4차 산업 혁명 시기에 대거 출현한 신기술들, AI, IoT, Cloud 등은 모두가 데이터에 관련된 기술들로써, 공급망관리에 새로운 역할을 부여 하게 됩니다. AI 기술의 발달로 엄청난 양의 데이터에 대한 분석이 매우 용이해졌으며, 분석 결과를 기반으로 현상에 대한 통찰력이 몰라보게 향상되고 데이터에 기반한 정교한 의사 결정과 프로세스 자동화가 가능해졌습니다. IoT 기술의 발전과 더불어 기계들이 더 많은 데이터를 생성하게 되었으며, 데이터를 통한 기계와 기계간, 기계와 사람간의 소통이 더욱 활발해졌습니다.
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클라우드는 엄청난 컴퓨팅 파워의 공유를 통하여 누구라도 빅데이터 및 다양하고 복잡한 알고리즘에 쉽게 접근하고 분석할 수 있는 인프라를 제공하여 주고 있습니다. 이러한 신기술의 등장과 더불어 공급망관리는 데이터 기반 혁신의 리더로 역할을 부여받게 됩니다. [경제성 패러다임의 변화] 경제성 패러다임의 변화.jpg 경제성 패러다임의 변화 출처 : 당사 내부자료 [공급망관리 부문의 역할 진화 방향] 구매 부문의 역할 진화 방향.jpg 공급망관리 부문의 역할 진화 방향 출처 : 당사 내부자료 ② 가치 창출자 역할의 공급망관리 네트워크 경제시대에서는 개별 기업 간의 경쟁이 아닌, 그 기업이 가지고 있는 네트워크 간의 경쟁으로 경쟁이 변화하고 있습니다. [21세기 기업 경쟁의 형태] 21세기 기업 경쟁의 형태.jpg 21세기 기업 경쟁의 형태 출처: 당사 내부자료 이에 따라 개별 기업의 경쟁력을 위해 협력업체와 생산업체 그리고 고객에 이르기까지 거래관계에 있는 기업들, 즉 기업생태계의 구성요소들 간 IT 솔루션을 이용한 실시간 정보공유를 통해 시장이나 수요자들의 요구에 기민하게 대응할 수 있도록 만들어주는 공급망관리의 중요성이 그 어느 때보다 높아지게 되었습니다. [공급망관리의 필요성] scm의 필요성.jpg 공급망관리의 필요성 출처: 당사 내부자료 ③ 데이터 기반 혁신 리더로써의 공급망관리 현재 기업의 지속가능 경영에 공급 시장의 변동성과 불확실성이 미치는 영향이 지속적으로 증가하고 있는 상황입니다. 특히 COVID-19 이후 공급망의 변동성과 불확실성이 더욱 커졌으며 공급망 불확실성에 대응하기 위하여 공급망관리가 데이터 기반으로 적극적이고 선제적인 처방을 도출해야 하는 것이 어느 때 보다 중요해졌습니다. 공급망관리가 공급망 건전성의 확보를 위하여 혁신을 이끌어야하는 상황입니다. 기업들은 공급망관리 소프트웨어를 기반으로 구매 및 관련 빅데이터들을 활용하여, 다양한 관점의 분석을 실행하고 단순 현황 파악에 머무르는 것이 아니라 현황에 대한 원인 분석과 해결책 처방을 제시하며 공급망 관리 방향성 제시, 후속 업무 신속 연계, 선제적 리스크 관리, 업무 자동화 등의 전략적 의사 결정들을 데이터 기반으로 정확하고 신속하게 해야 합니다. [공급망관리 소프트웨어 Data Intelligence] 공급망관리 소프트웨어 data intelligence 출처: 당사 내부 자료 (2) 산업의 특성 가. 세계 SW 시장 2021년 세계 SW 시장 규모는 비대면 관련 수요와 더불어 신규 시장 확산으로 전년 대비 3.5% 증가한 1조 3,973억 달러로 증가폭 확대가 된 것으로 추정됩니다. (IDC, ’21.1월) IT서비스 시장은 2021년 7,177억 달러로 전년 대비 1.9%의 성장률을 기록한 것으로 추정됩니다. 코로나19로 축소됐던 신규 투자가 점진적으로 개선될 것으로 예상되는 가운데 운영 및 지원 서비스에 대한 수요가 증가하면서 회복세로 반등할것으로 예상됩니다. 당사가 속한 패키지 SW 시장은 2020년 6,796억 달러로 전년 대비 5.3%의 성장률을 기록한 것으로 추정되며, 코로나19가 지속되면서 비대면 환경 구축에 따른 비즈니스 운영 필수 요소 및 클라우드 등 수요가 증가하면서 전년 대비 성장세를 지속할 것으로 예상됩니다. 한편 사업과 업무 현장에 AI(인공지능)를 적용하는 업체가 늘어나면서 글로벌 AI 시장이 급성장하고 IoT(사물인터넷)·VR(가상현실) 등 신규 비즈니스 기회가 증가하면서 관련 SW 시장 확대도 기대되고 있습니다. 세계 SW 시장 규모 및 추이 세계 sw시장규모.jpg 세계 SW 시장 규모 및 추이 나. 국내 SW 시장 국내 SW 시장은 IT서비스와 패키지SW 시장 성장세가 증가하면서 21년 시장 규모는 전년 대비 2.6% 늘어난 132억 달러로 안정적인 성장세를 지속할 것으로 예상됩니다. IT서비스 시장은 2021년 79억 달러로 전년 대비 1.6%의 성장률을 기록한 것으로 추정됩니다. 단순 시스템 구축 등 전통 IT서비스 수요는 정체하나 인공지능·빅데이터·클라우드 등 신기술을 접목하기 위한 투자가 늘어날
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것으로 전망됩니다. 당사가 속한 패키지 SW 시장은 2021년 53억 달러로 전년 대비 4.0%의 성장률을 기록한 것으로 추정됩니다. 코로나19로 영상 회의 및 기업용 메신저와 같은 협업 솔루션에 대한 수요가 증가하고 클라우드 기반 애플리케이션 도입이 확대되면서 4%대의성장세가 지속될 전망입니다. 또한, 국내 패키지 SW 시장은 특정 산업에 편중되지 않고 모든 산업에서 패키지 SW에 대한 수요가 증가하고 있어 성장성이 높다고 할 수있습니다. [국내 SW 시장 규모 및 추이] 국내 sw 시장 규모 및 추이.jpg 국내 SW 시장 규모 및 추이 다. 세계 공급망관리 시장공급망관리 시장은 패키지SW 시장에서 ERP, 엔지니어링SW, 콘텐츠SW와 달리 낮은 비중을 차지하고 있었습니다. 하지만, 경기침체로 인해 원가관리를 통한 재무성과의 개선, 기업 경영의 효율화를 위한 필요성, 규모의 경제효과 극대화, IT 기반 물류 혁신, 공급망의 민첩성 및 가시성 확보 등을 통해 불황기에도 기업가치를 높이는 핵심적인 역할의 일환으로 공급망관리가 부각되면서 공급망관리 시장이 성장하고 있습니다. 또한, 클라우드,모바일, 머신러닝, IoT 등과 같은 신기술과 결합된 공급망관리 소프트웨어들이 속속 출시되고 있는데, 이러한 신기술 결합 제품의 출시도 공급망관리 소프트웨어 성장에 긍정적인 요인입니다. 세계 공급망관리 소프트웨어 시장은 2018년 기준 75.6억 달러를 기록하였으며, 2023년까지 연평균 2.7%의성장세를 보이며 2023년에는 86.5억 달러 규모가 될 것으로 예상되고 있습니다. [글로벌 공급망관리 소프트웨어 시장 규모 및 전망] (단위: 백만달러)] 글로벌 scm 시장 규모 및 전망.jpg 글로벌 공급망관리 소프트웨어 시장 규모 및 전망 출처: Supply chain management software market size worldwide 2018-2023 (2020.01) 라. 국내 공급망관리 시장 국내 공급망관리 시장의 경우 기업들의 공급망 속도, 효율, 가시성 향상, 수요-공급 변동에 따른 리스크 감소, 공급망 통찰력 확보를 위한 공급망관리 소프트웨어 도입과 최근 대기업을 중심으로 그룹 차원의 ERP 및 공급망관리 소프트웨어 통합 및 고도화 사업이 활발하게 진행되고있어 국내 패키지SW 시장이나 해외 공급망관리 소프트웨어 시장에 비해 높은 성장율을 기록할 것으로 예상됩니다. 공급망관리 소프트웨어 고도화는 기업들에게 공급망관리 소프트웨어의 효율화와 회사-협력사 간 다양한 정보 공유를 위한 협업 인프라 구축, 급변하는 비즈니스 환경 및 수요변화에 대응하기 위한 솔루션이 요구되면서 활발하게 진행되고 있습니다. 이러한 시장 환경으로 국내 공급망관리 소프트웨어 시장은 2020년 9,400만달러 규모에서 2027년까지 연평균 9.7% 성장하여 1.8억달러에 이를 것으로 전망됩니다. 또한, 현재 국내 1000대 기업 기준으로 구매 업무 전반에 대해 시스템 기반으로 수행하고 있는 기업은 아직도 많지 않다고 파악되어 당사의 잠재 시장은 현재 공급망관리 시장 규모보다 크다고 보이며 시장 성장은 지속될 것으로 전망합니다. [국내 공급망관리 시장 규모 및 전망] (단위: 백만 달러) 구분 18년 19년 20년(E) 23년(E) 27년(E) 규모 증가율 마. 세계 클라우드 시장 최근 동사가 속해 있는 서비스형 소프트웨어 같은 클라우드 기반의 서비스형 모델이시장에 확산되고 있습니다. 코로나 19로 인한 비대면 업무가 활성화되면서 직접 대면하거나 회사 및 SITE에 있지 않아도 인터넷으로 접속하여 업무를 처리할 수 있는 클라우드 기반 SW에 대한 관심이 증가하면서 기업들이 클라우드 관련 투자를 계획하고 있습니다. 이러한 클라우드에 대한 기업의 관심과 투자 계획 등으로 공급망관리시장에서도 클라우드에 대한 수요가 클 것으로 예상하고 있으며, 특히, 자체 IT인프라 구축에 부담을 느끼는 중소ㆍ중견기업 시장에서 서비스 도입 수요가 증가세를 보일 것으로 예상되고 있습니다. 이는 클라우드 기반의 공급망관리 소프트웨어가 기존의 on-premise 기반의
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공급망관리 소프트웨어 대비 서비스를 받기 위한 비용이 기존보다 현저히 줄고 별도의 IT 자원과 전문인력 확보 없이도 공급망관리 소프트웨어 체계를 구축할 수 있으며 필요한 시점에만 활용할 수 있다는 장점을 갖고 있기 때문입니다. 세계 퍼블릭 클라우드 시장 규모는 2020년 2,920억 달러로 전년 대비 22.3% 성장한 것으로 추정됩니다. 그 중 IaaS 시장이 가장 높은 34.6%의 성장률을 보이고 있으며, PaaS는 26.4%, SaaS는 17.4% 성장한 것으로 나타났습니다. SaaS 시장이 2020년 1,789억 달러로 전체 시장의 61.3%를 차지하고 있으며, IaaS 시장이 677억 달러로 23.2%, PaaS 시장이 454억 달러로 15.5%를 차지하고 있습니다. 2019~2024년 연평균 성장률(CAGR)은 IaaS 시장이 29.9%로 가장 높고, PaaS 시장이 27.8%, SaaS 시장이 16.0%를 기록할 것으로 전망합니다. [세계 퍼블릭 클라우드 시장 규모 및 추이] (단위: 억 원) 세계 퍼블릭 클라우드 시장 규모 및 추이1.jpg 세계 퍼블릭 클라우드 시장 규모 및 추이 1 세계 퍼블릭 클라우드 시장 규모 및 추이2.jpg 세계 퍼블릭 클라우드 시장 규모 및 추이2 출처 : 2020년 SW산업연간보고서, 소프트웨어정책연구소 바. 국내 클라우드 시장 최근 들어 점차 해외의 많은 기업들의 도입사례가 증가함에 따라 IT 자원에 대한 유연성 확보와 비용절감에 대한 기대, 보안에 대한 우려가 완화되면서 기간계 시스템을 포함한 다양한 분야에서 퍼블릭 클라우드 도입을 빠르게 추진하고 있습니다. 이미 포춘 500대 글로벌 대기업들의 퍼블릭 클라우드 활용은 매우 보편화되었으며, 국내 대기업들도 이 같은 기조를 따르는 양상입니다. 세계 퍼블릭 클라우드 시장은 2020년 이미 약 335조 원을 넘어 2021년 약 401조 원에 달하여 약 20% 성장하고, 국내 퍼블릭 클라우드 시장도 2020년 1.65조 원에서 2021년 1.96조 원에 달할 것으로 전망되는 점이 이를 뒷받침한다고 할 수 있습니다. [ 국내 퍼블릭 클라우드 시장 전망 ] 2019년 2020년(E) 2021년(E) 2022년(E) 2023년(E) 1조3,364억원 1조 6,539억원 1조 9,605억원 2조 3,031억원 2조 6,966억원 출처 : 2020년 SW산업연간보고서, 소프트웨어정책연구소 (3) 경기변동의 특성 및 계절성 공급망관리 소프트웨어의 역할이 가치 창출자 및 데이터 기반 혁신 리더로 확대됨으로 당사의 사업은 경기 변동에는 큰 영향을 받지 않고 있습니다. 기업 간의 경쟁 구도가 기업이 보유하고 있는 공급망까지 포괄하는 기업 네트워크 간의 경쟁으로 변화하였고, 치열한 경영환경 속에서 원가 경쟁력의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 따라서 오히려 경제 침체기에 공급망관리 소프트웨어를 도입하는 경향도 나타나고 있습니다. 특히, Covid-19 이후 비대면 업무 환경의 필요성이 급부상하며, 협력업체들과 협업과 접촉이 많을 수 밖에 없는 공급망관리 영역은 경기 변동과는 무관하게 성장하고 있습니다. 다만, 고객들이 주로 1분기에는 투자 사업을 준비하는 경우들이 많아 당사의 경우 1분기 매출이 다른 분기 대비 소폭 낮은 경향을 나타내는 계절성 요인은 존재합니다. 당사는 주로 이 시기에 내부 역량 강화를 통해 제품의 컨텐츠 업그레이드 및 다양한 신기술 접목을 시도하고 있으며 2분기 ~ 4분기까지는 유사한 수준의 매출액을 기록하고 있습니다. 특히 COVID-19 대유행이 시작된 2020년은 보편적인 Annual Cycle외에도 시장 Trend가 민감하게 반영되어 1분기 이후 괄목할 만한 매출 신장을 일으켰습니다. 금년에도 기본적인 Annual Cycle은 적용될 것으로 예상하고 COVID-19 및 공급망관리 분야의 Digital 화 기조에 힘입어 유의미한 성장이 지속될 것으로 전망합니다. (4) 국내외 시장 여건 및 경쟁환경국내외 소프트웨어 시장은 IT기술의 발달로 ICT융합이 스마트융합환경으로 변화하고, ICT 생태계도 하드웨어 중심에서
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플랫폼과 콘텐츠로 이동하면서 소프트웨어의 중요성이 더욱 확대되고 있습니다. 특히, 국내 패키지SW 시장규모는 2019년 전년 대비 5.7% 성장한 5조 2,000억 원으로 추산되며, 향후 4년간 (2019~2023년) 연평균 6.2% 성장하면서 6조 6,000억 원에 달할 것으로 전망됩니다. 국내 패키지 SW 시장의 성장률이 높은 이유는 코로나 19 팬더믹으로 인해 영상회의, 기업용 메신저와 같은 협업 솔루션에 대한 수요가 증가하고 클라우드 기반의 애플리케이션 도입이 확대되고 있기 때문입니다. 당사가 공급하는 공급망관리 관련 응용 SW도 국내외에서 지속적으로 성장할 것으로예상 됩니다. 경기침체로 원가관리를 통한 재무성과를 높이고, 기업 경영의 효율화를 위해필요성이 부각되고, 특히, 규모의 경제효과 극대화, IT 기반 물류 혁신, 공급망의 민첩성 및 가시성 확보 등을 통해 기업 역량을 극대화함으로써 수요증가를 기대하기 어려운 불황기에도 기업가치를 높이는 핵심적인 역할의 일환으로 공급망관리 소프트웨어가 부각되고 있습니다. 또한, 클라우드, 모바일, 머신러닝, IoT 등과 같은 신기술과 결합된 공급망관리 소프트웨어들이 속속 출시되고 있는데, 이러한 신기술 결합 제품의 출시도 공급망관리 소프트웨어 성장에 긍정적인 요인 입니다. 세계 공급망관리 소프트웨어 시장은 2018년 기준 75.6억 달러를 기록하였으며, 2023년 까지 연평균 2.7%의 성장세를 보이며 2023년에는 86.5억 달러 규모가 될 것으로 예상되고 있습니다. [ 글로벌 공급망관리 시장 규모 및 전망] (단위 : 백만 달러) 글로벌 scm 시장 규모 및 전망.jpg 글로벌 공급망관리 시장 규모 및 전망 국내 공급망관리 소프트웨어 시장의 경우 공급망 속도ㆍ효율ㆍ가시성 향상, 수요-공급 변동에 따른 리스크 감소, 공급망 통찰력 확보를 위한 공급망관리 소프트웨어 도입으로 인하여 국내 패키지SW 시장이나 해외 공급망관리 소프트웨어 시장에 비해 높은 성장율을 기록할 것으로 예상됩니다. 또한, ERP의 확장 개념으로서 공급망관리통합 및 고도화에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 최근 대기업을 중심으로 그룹 차원의 ERP 및 공급망관리 통합 및 고도화 사업이 활발하게 진행되고 있습니다. 이는, 기업들에게 공급망관리 효율화와 회사-협력사 간 공급망관리 기반 다양한 정보 공유를 위한 협업 인프라 구축에 주력하는 한편, 급변하는 비즈니스 환경 및 수요변화에 대응하기 위해 공급을 최적화할 수 있는 민첩하고 고도화된 공급망관리 소프트웨어가 요구되고 있기 때문입니다. 이러한 시장 환경으로 국내 공급망관리 시장은 2020년 9,400만달러 규모에서 2027년까지 연평균 9.7% 성장하여 1.8억달러에 이를 것으로 전망됩니다. 따라서 당사의 영위 시장의 잠재 시장은 현재 시장 규모보다 크다고 파악되며, 시장 성장은 지속될 것으로 예상합니다. [국내공급망관리 시장 규모 및 전망] (단위: 백만 달러) 구분 18년 19년 20년(E) 23년(E) 27년(E) 규모 증가율 특히 당사 주요 제품인 공급망관리 소프트웨어는 디지털 혁신 가속화를 위한 한국판 뉴딜정책, 등의 국가 정책에 따른 수혜와 IT 역량이 경쟁력의 요소가 되면서 높은 성장이 예상되는 시장으로 주목 받고 있습니다. 또한 COVID-19 이후 언택트 환경으로 기업 업무가 급속히 변화함으로 인하여, 협력사와의 협업이 필수인 공급망관리 업무 시스템 수요가 급격히 증가하고 있습니다. 공급망관리 시장의 경우 해외 공급망관리 업체들이 가격, 유지보수, 국내 환경에 맞는 최적화 등에서 국내업체들에 비해 열위하면서 시장 진출에 어려움을 겪고 있습니다. 이에, 국내 공급망관리 시장은 국내 업체들 위주로 시장 경쟁이 진행되고 있으며 SAP만이 국내 시장에 진출하여 경쟁하고 있습니다. 당사는 제품의 기능 Coverage 및 프로세스 정합도 측면에서 타사의 단순한 기능에 비해 사용자 편의성 측면에서 우수한 기능을 보유하고 있습니다. 또한 사후관리 용이성의 측면에서 동사는 예민한 구매 시스템의 특성상 장애에 대한 즉각 대응이 가능한업체입니다. 뿐만
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아니라 동사는 다양한 산업군의 선도 기업과의 프로젝트를 바탕으로 축적된 노하우를 내재화 하였으며 이러한 과정들을 바탕으로 한 안정적인 B2B 고객 네트워크까지도 확보하고 있습니다. 당사는 이러한 공급망관리 분야의 전문성을 기반으로 삼성그룹, 현대차 그룹, LG 그룹, SK 그룹, 포스코 그룹 등의 유수의 대기업들을 고객으로 확보하고 한전, 한수원, 인천국제 공항공사, 도로 공사 등 대표적 공기업들에게도 소프트웨어를 제공하며 공급망관리 시장에서의 지위를 공고히 하고 있습니다. 또한, 경제성과 효율성을 확보한 공급망관리 클라우드 서비스를 출시하여 중견 및중소 기업으로도 시장을 적극적으로 확대 하고 있습니다. (5) 경쟁우위 요소 가. 제품 경쟁력동사의 소프트웨어는 자동차, 전자, 철강, 화학, 유통, 금융, 공공 등 다양한 산업군에서 다수의 프로젝트 수행 성공으로 얻은 Best Practice를 내재화한 검증된 웹 표준 패키지 소프트웨어입니다. 삼성, 현대자동차, LG, SK, 포스코, 아모레퍼시픽, 한국전력공사 등 유수의 대기업 및 공공기관들이 사용하고 있고 시장에서 높은 평가를 받고 있습니다. 또한, 동사의 소프트웨어는 구매의 全 업무 프로세스를 지원하는 End to End 통합 소프트웨어로 국내외에서 선도적인 지위를 유지하고 있는 기업들과 비교한 결과 기능 Coverage 및 프로세스 정합도가 매우 높은 편입니다. 그리고 시스템 납품 이후에도 고객사 맞춤형 체계적인 사후관리 서비스를 제공하여 고품질 시스템을 제공합니다. 대내/외적으로 사용되는 예민한 공급망관리의 특성 상 장애에 대한 즉각 대응이 중요하기 때문에 TCS본부를 조직하여 고객사에 시스템 납품 이후 안정적 운영을 위한 기술 서비스 및 시스템 운영 효율성 확보를 위한 기능 개선 및 운영 서비스를 제공하고 있는 동사의 경쟁력이 높다고 판단됩니다. 또한, 동사는 매출처의 요구사항에 따라 Customizing 및 Add-on 개발이 가능한 반면 경쟁업체들은 일반적인 국내 구매 조달 프로세스와는 상이한 부분이 존재하는데 해당 품목 특성에 따른 예외적인 적용이 불가능하다는 점도 동사의 장점입니다. 동사는 공급망관리 소포트웨어의 기본적인 기능 외에도 사용자 별 Workplace 제공을 통한 개인 별 Work Status 조회, 개발 편의를 위한 업무 표준 공통 기능 제공, 시스템 로그 관리, 사용자 권한관리 등 다양한 기능을 제공하고 있습니다. [차별화된 제품 경쟁력] 제품 경쟁력.jpg 제품 경쟁력 출처 : 동사 내부자료 나. TCS(Technical Customer Supports) 경쟁력 당사는 TCS본부를 조직하여 고객사에 시스템 납품 이후 안정적 운영을 위한 기술 서비스 및 시스템 운영 효율성 확보를 위한 기능 개선 및 운영 서비스를 제공하고 있습니다. TCS본부는 TCS라이선스팀, TCS운영팀, OSS운영팀으로 구성되어 있는데, TCS라이선스팀은 각종 납품 시스템에 대한 기술을 대응하고, TCS운영팀은 비상주 운영 시스템의 운영 업무를 진행하며, OSS운영팀은 On-Site 시스템 운영을 대응 및 시스템 관리 업무를 진행합니다. [기술 및 운영 서비스 개요] 기술 및 운영 서비스 개요.jpg 기술 및 운영 서비스 개요 출처 : 당사 내부자료 당사의 TCS본부는 다양한 고객사 시스템 구축 노하우를 보유하고 있는 전문인력으로 구성하여 고객사의 요구사항에 적극적인 대처를 통해 시스템 운영 최적화 달성을 목표로 하고 있습니다. 각종 납품 시스템에 대한 기술 대응을 TCS라이선스팀이 전담하여 시스템 사용자 또는 운영자들의 기술 문의 시 결함 및 오류 등에 대한 즉각 대응 및 가이드 제공을 통해 고객 만족도 및 시스템 품질을 향상시키고 있습니다. 또한 TCS운영팀, OSS운영팀을 통해 구축 시스템에 대한 운영 업무를 전담하여 원활한 시스템 사용을 위해 기능 개선 및 운영 서비스를 제공하고 있습니다. 비상주 형태로 운영 업무를 진행하기도 하고 필요 시 상주 형태로도 운영 업무를 진행하여 매출처의 상황에 따라 유연하게 대응하고 있습니다. 또한 당사가 운영하는
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JIRA라는 기술서비스 전용 사이트를 통해 시스템 오류에 대해 체계적으로 관리하고 있습니다. 오류 접수 시 즉각적으로 담당자를 배정하고 이력관리를 통해 해당 오류에 대한 처리 진행 현황을 관리하고 있습니다. 당사는 한국 본사에서 서비스를 제공하기 때문에 타사 대비 빠른 대응이 가능합니다.예를 들어 경쟁사인 해외업체의 경우, 미국 본사에서 클라우드 서비스를 총괄관리하고 있으며 인터페이스나 커스터마이징을 물론 운영 관련 문의사항에 대해서도 최대 2주까지 소요되어 대응 Leadtime이 긴 편인데 반하여 당사는 문의나 요청사항이 발생한 즉시 대응이 가능합니다. 또한, 당사는 소프트웨어를 자체 기술로 개발하였기 때문에 기술 지원이 용이하고, 다수의 Reference Site를 보유함으로써 타사 대비 운영에 대한 높은 안정성이 검증되었습니다. 다. 가격 경쟁력 당사는 유연한 가격 정책으로 가격 경쟁력도 매우 우수합니다. 라이선스 매출의 경우는 고객 매출 및 사용자 수에 따라 가격의 유연성을 확보하고 있으며, 모듈별 부분 판매도 가능하므로 꼭 필요한 기능만 선별적으로 판매하여 고객들의 비용 부담을 완화시키는 가격 정책을 유지하고 있습니다. 용역 매출의 경우도 최고의 전문가들을 보유하고 있고 지속적인 교육을 통하여 필요 역량을 업데이트 함으로써 최소의 용역 비용으로 최대의 가치를 창출함으로써 매우 높은 고객 만족도를 유지하고 있습니다. 기술료의 경우 해외 소프트웨어 회사들은 라이선스 비용의 25% 정도를 청구하고 있지만,당사는 18%를 청구함으로 고객들의 비용 부담을 줄이고 있습니다. 클라우드 사용료의 경우 해외 소프트웨어 회사들 대비 평균 60% 정도의 비용을 제시하고 구축 기간도 50% 정도 단축하여 최고의 가격 경쟁력을 기반으로 빠르게 시장을 확장하고 있습니다. 라. 다양한 업종의 Best Practice가 반영된 제품 경쟁력당사는 제조, 건설, 서비스, 공공, 금융, 의료 등 다양한 산업군에 존재하는 선도 기업들과 1,000여개의 공급망관리 소프트웨어 구축 프로젝트를 수행하여 제품 경쟁력을 검증 받고 축적된 노하우를 보유하고 있습니다. 또한 산업 별로 사업 내용에 따라 특화 프로세스/기능이 많이 존재하는데, 당사는 이에 대한 특화 사항을 소프트웨어에 반영하여 Best Practice를 내재화 하는데 성공하였으며 고객 대응 시 이전에 갖춘 노하우와 Best Practice를 적극적으로 발휘하여 고객사의 업무 수준을 향상시키고 만족을 극대화하고 있습니다. 타 경쟁사들은 특정 산업군에만 적용될 수 있는 소프트웨어를 보유하고 있어 산업별 특화기능들이 당사 대비 부족하며 이는 당사의 시장 경쟁력 향상에 크게 기여하고 있습니다. [ 산업별 주요 고객사 및 특징 ] 산업군 주요 고객사 산업 특징 전자 / 반도체/ 전기 삼성전자/삼성전기/삼성SDI LG전자/LG디스플레이/LG이노텍 SK하이닉스 등 ■ 기술과 제품 트렌드의 빠른 변화에 따른 타 산업 대비 짧은 라이프사이클 보유 ■ 기술/제품 개발의 중요도가 높으므로 원활한 개발 협업이 진행되도록 하는 기능 구현 니즈 高 자동차 현대자동차/현대모비스/현대위아 만도/한온시스템 한국타이어/금호타이어 등 ■ 완성차 조립으로부터 세부 부품 제조까지 Supply Chain 전반의 수직 계열화 ■ 전략적 원가 관리 및 Supply Chain 전반의 가시성을 강화하는 측면의 시스템 구현 화학 / 정유 LG화학/SK케미칼/한화케미칼 에스오일/GS칼텍스 SK에너지/한화에너지 등 ■ 제품 생산 특성에 따라 대형 Plant 및 장치에 대한 중요도 高 ■ 대형 Plant를 수리/유지보수 가능한 설비 및 공사 등과 관련된 구매 빈도 高 건설 / 철강 / 기계 삼성엔지니어링/물산(건설) 포스코/현대제철 한화건설/SK건설 등 ■ 주로 EPC를 공급하는 기업으로서, 프로젝트 수주를 통한 제품 공급/운영 ■ 프로젝트 기반의 구매 운영 프로세스를 시스템화 한 특화 서비스 제공 서비스 / 소비재 / 기타 삼성SDS/현대오토에버/포스코ICT SK텔레콤/LGU+ 삼성웰스토리/한화호텔 등 ■ IT/통신 및 각종 서비스
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제공을 주요 사업으로 운영 ■ 표준 구매프로세스 기반 다양한 구매유형을 포괄하는 시스템 기능 제공 의료 / 공공 /금융 연세의료원/서울의료원 한국전력공사/한국수력원자력 현대카드/캐피탈/커머셜 등 ■ 국가 법령/조항/규칙 등을 기반으로 하는 각종 사업 운영 ■ 국가조달법을 준수하고 다양한 구매유형을 포괄하는 시스템 기능 제공 마. 디지털트랜스포메이션(이하 "DX") 기술 역량 보유최근 코로나19로 인해 산업 전반에 걸쳐서 디지털 전환이 가속화되고 있어 이에 신속히 적응해 나가느냐 여부가 기업의 생존과 직결되고 있습니다. 컨설팅그룹 BCG 조사에 따르면 80% 이상의 기업이 디지털 혁신 가속화를 위해 노력하고 있고, 그 결과 디지털 혁신에 성공한 기업 즉, 디지털 리더 기업은 추격 기업에 비해 1.8배 높은 수익성과 2배 이상의 주식 가치 성장을 보인다고 합니다. 이처럼 이제는 IT(Information Technology)시대에서 DX(Digital Transformation) 시대로 가고 있습니다. DX는 디지털 데이터를 생성하고 분석하여 통찰력을 제시하는 기술이라고 할 수 있습니다. DX 기술은 데이터 수집을 위한 사물인터넷(IoT), 데이터 저장을 위한 클라우드 컴퓨팅, 데이터 분석을 위한 딥 러닝과 기계학습 등을 골자로 하고 있습니다. 당사는 이러한 DX 기술 역량인 AI, 머신러닝, 블록체인, RPA, Cloud, 수요예측 등과 같은 기술을 보유하고 있습니다. 공급망관리 소프트웨어 개발 엔지니어뿐만 아니라 DX 기술 역량을 가진 인력을 다수 보유하고 있으며, 향후에도 추가적으로 확보해나갈 예정입니다. 엠로의 DX 기술 역량 보유 인력은 기술에 대한 역량뿐만 아니라 구매에 대한 전문지식을 함양하고 있기 때문에 차별화된 가치를 제공할 수 있고 기업의 디지털 혁신을 선도할 수 있습니다. [DX관련 인력 현황] 영역 상세 인원 자연어처리소프트웨어 품목마스터 관리 10명 전표 자동 분류 Text분류/유사도분석 AI OCR 소프트웨어 이미지 문서OCR 및 데이터 자동 분류 3명 수요예측 소프트웨어 ML 기반 수요예측 6명 UI/UX 20명 RPA Selenium 5명 5명 Cloud e-Procurement플랫폼, 전자서명/계약 플랫폼 25명 합계 74명 당사는 이러한 DX 기술과 인력을 바탕으로 대기업 계열사에 DT와 연관된 다양한 프로젝트를 진행 완료하거나 진행하고 있습니다. 이러한 프로젝트는 단순히 과거의 공급망관리에서 그치는 것이 아니라 추가적인 사업 영역으로의 확장성 또한 존재하기 때문에 추가적인 매출 발생에도 긍정적이라고 판단됩니다. 아래는 당사가 진행하고 있는 DX 관련 프로젝트입니다. [DX 기술 프로젝트] 주요기술요소 연도 사이트/기업명 수행 업무 AI/머신러닝 2020년 ㈜포스코 설비자재 재고 최적화 2020년 에쓰오일 저유소 출하예측 2021년 대상㈜ AI기반 수요예측 2021년 K-CAR AI기반 동적 가격결정 AI/자연어 처리 기술 2018년 LG화학 구매 Spend 분석 2019년 GS칼텍스 기준정비 자동화 2020년 가천대학교 기준정보 자동관리 2020년 ㈜한화건설 내역정비 AI적용 2020년 한화케미칼 구매시스템 및 기준정보 자동화 2021년 LG화학 ML기반 ERP 전표 데이터 분류 2021년 풀무원 AI 기반 간접비 자동 분류 및 Spend 분석 2021년 현대자동차 AI 기반 중복 품목 진단 2021년 LG전자 Cloud AWS 2016년 LG전자 Public Cloud 서비스(구매시스템) 2017년 LG디스플레이 Public Cloud 서비스(구매시스템) 2017년 풀무원 Public Cloud 서비스(구매시스템) 2018년 SK넥실리스 Public Cloud 서비스(구매시스템) 2019년 삼성물산 상사 Public Cloud 서비스(구매시스템) 2019년 한성자동차㈜ Public Cloud 서비스(구매시스템) 2019년 ABL생명 Public Cloud 서비스(구매시스템) 2019년 코웨이㈜ Public Cloud 서비스(구매시스템) 2019년 ㈜메디톡스 Public Cloud
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서비스(구매시스템) 2019년 하이엠솔루텍 Public Cloud 서비스(구매시스템) 2020년 CJ올리브영 Public Cloud 서비스(구매시스템) 2020년 롯데카드 Public Cloud 서비스(구매시스템) 2020년 한국트럼프 Public Cloud 서비스(구매시스템) 2020년 PI첨단소재 Public Cloud 서비스(구매시스템) 2020년 하이브 Public Cloud 서비스(구매시스템) 2020년 미래에셋 Public Cloud 서비스(구매시스템) 2020년 아사히카세이 이머티리얼즈 Public Cloud 서비스(구매시스템) 2020년 유베이스 Public Cloud 서비스(구매시스템) 2020년 하나마이크론 Public Cloud 서비스(구매시스템) 2020년 HY Public Cloud 서비스(구매시스템) 2021년 CJ제일제당 바이오사업부 Public Cloud 서비스(구매시스템) 2021년 환경시설관리 Public Cloud 서비스(구매시스템) 2021년 LG마그나 Public Cloud 서비스(구매시스템) 2021년 SK E Public Cloud 서비스(전자계약) 2021년 계양전기 Public Cloud 서비스(구매시스템) 2021년 동서석유화학 Public Cloud 서비스(전자계약) 2021년 에드워드코리아 Public Cloud 서비스(구매시스템) 2021년 포스코리튬솔루션 Public Cloud 서비스(구매시스템) 2021년 포항산업과학연구원 Public Cloud 서비스(전자계약) 2021년 현대IFC Public Cloud 서비스(구매시스템) DW/BI/통계 분석 2018년 POSCO ICT 구매 EIS 시스템 구축 2021년 LG화학 DI기반 Dashboard 구축
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개요 주식회사 엠로 이사회는 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 제22기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다.3. 재무상태 및 영업실적 1) 영업 실적 (단위: 백만원) 과 목 제 22(당) 기 제 21(전) 기 증 감 증감율(%) Ⅰ. 매출액 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 매출총이익 판매비와관리비 Ⅳ. 영업이익 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 지분법관련손익 Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 법인세비용 Ⅵ. 당기순이익 2) 재무 상태 (단위: 백만원) 구 분 제 22 기(2021년 12월말) 제 21 기(2020년 12월말) 증 감 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 지배지분 자본금 자본잉여금 기타자본 기타포괄손익누계액 이익잉여금 비지배지분 자본총계 4. 유동성 및 자금조달과 지출 1) 유동성 최근 2개 사업연도 동안 연결실체의 현금흐름은 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 22기 제 21기 증감액 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 기초의 현금 및 현금성자산 기말의 현금 및 현금성자산 2) 자금조달 연결실체는 2021년 8월 10일 코스닥 상장과 관련하여 상장주선인의 의무인수분인 50,806주에 대한 유상증자를 진행하였으며, 유상증자 비용은 채무 변제로 모두 사용하였습니다.5. 부외거래해당사항 없습니다.6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항당사는 최근 당사가 영위하는 각 사업부분의 전방시장의 활발한 개발계획과 수주 규모의 확대 등에 적극적으로 참여 및 대응하기 위하여 수주 상황에 따른 R 투자 계획 수립과 우수한 인력의 채용 및 영입을 위한 전략을 수립하고 있습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1980년에 창립한 당사는 대한민국 대표 감기약 "하벤"등의 일반의약품 오리지널, 뇌기능 개선제인 "뉴로메드"를 필두로 한 치매, 뇌졸중, 파킨슨 등 중추성신경계(CNS)질환을 비롯한 다양한 질환에 대한 전문의약품을 생산 및 판매하고 있으며 국민의 건강과 행복에 기여한다는 사명으로 국민들의 삶의 질을 향상시킬 수 있는 제품개발에 최선을 다하고 있습니다.당사의 제품은 종합감기약, 조혈영양제, 중추신경계용제, 소화기계용제, 피부과용제, 비타민/영양제, 항생항균제. 해열진통소염제 등으로 구성되어 있습니다. 회사의 주력제품인 중추신경계용제를 비롯한 다른 제품군에서도 균형 잡히고 의미있는 성장을 하고 있습니다.당기의 매출액은 "III.재무에 관한 사항"의 "4.재무제표"를 참고해 주시고 각 품목별 매출액은 "II. 사업의 내용"의 "4. 매출 및 수주상황"을 참고해주시기 바랍니다. 판매조직은 약국사업부, 병원사업부, 의원사업부 등으로 구성되어 있으며 약국,도매,병원 뿐만아닌 해외 수출을 통해 의약품을 판매 하고 있습니다.당사는 회사의 시장위험(통화위험, 이자율위험 및 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있으며 전반적인 위험관리정책은 재무성과에 미치는 잠재적 위험을 식별하여 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.당사의 연구개발 담당조직은 QM팀, 연구기획팀, 제제연구팀 등의 7개팀으로 구성되어 있으며 신약, 제네릭, 건강기능식품 등의 다양한 연구진행을 통해 제품개발을 해나가고 있습니다. 그 외에도 특허권 출원 및 다양한 기술인증을 통해 당사의 연구개발 기술을 인정받고 있습니다.본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스" 부터 "7. 기타 참고사항" 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 :천원 ) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 의약품 제조 제품 종합감기약 초기감기,코감기,인후등기침,가래,관절통,근육통 등 하벤 캅셀 등 조혈영양제 철결핍성,빈혈의 예방및치료, 궤양성 대장염 및 위 십이지장궤양등 출혈성 질환에 수반되는 빈혈 등 산타몬 액 등 중추신경계용제 알츠하이머형 치매, 혈관성 인지장애, 특발성 파킨슨병, 정신신체장애,우울장애, 정신분열병 등 중추,정신신경용 뉴로메드정 외 CNS용 품목 등 소화기계용제 위궤양,십이지장궤양,역류성식도염,소화성궤양,검성스트레스궤양,출혈성위염 등 란시드캅셀,가스프라이드정 등 피부과용제 감염된상처,피부염,습진,피부사상권증,알레르기성염증성피부질환,양진종류,손유발농포증 등 베타베이트액등 비타민/영양제 육체피로,허약체질,자양강장,병중,병후,발열성,소모성질환,임신,수유기등의 영양보급 등 글루콤액,레보시럽아미푸렉스정등 항생항균제 호흡기계감염증,생식기포진감염증,피부및연조직감염증,폐혈증및심내막염,뇌수막염,호흡기감염증 등 클라로마정모노신정 등 해열진통소염제 류마티양관절염,골관절염,강직성척추염,건염,활약낭엽급성통풍,골격근장애등 자이날정,리리스정 등 기타 기타 알레르기 질환 치료제 등 루케마정,알러텍 등 상품 기타 유산균 생균제제 등 리포메트정, 케어장 등 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 품 목 단위 제42기 제41기 제40기 가바틴캡슐100mg 1C 뉴로메드정 1정 란시드캡슐15mg 1C 멀티큐텐플러스정 1T (1) 산출기준당사의 매출제품 및 상품 중 매출액 상위 품목을 판매기준으로 산출(2) 주요 가격변동원인수입원자재의 가격변동과 환 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 :천원 ) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비 고 의약품제조 원재료 옥시라세탐 중추신경계용제 원료 가바펜틴 항간정제 원료 코바마미드 자양강장제 원료 기 타 합 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위:원/kg ) 품 목 제42기 제41기 제40기 옥시라세탐 가바펜틴 코바마미드 (1) 산출기준주요제품의 원재료를 대상으로
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함(2) 주요 가격변동원인수입원료 공급처의 수입단가 조정 및 환율변동에 의한 영향을 받음 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 :천정, 캅셀, ml ) 사업부문 품 목 사업소 제42기 제41기 제40기 의약품부문 정제 이천시공장 경질캅셀제 연질캅셀제 연고제 외용액제 내용액제 합 계 (2) 생산능력의 산출근거 1) 산출방법 등① 산출기준가) 수량 단위는 정제-정, 경질캅셀제및 연질캅셀제-캅셀 외용액제, 내용액제및 주사제 - ml② 산출방법 품목 구분 제42기 제41기 제40기 정제 1일 생산량(단위:정) 월 평균 근무일수 20.2일 20.0일 20.0일 연간생산능력(단위:천정) 경질캅셀 1일 생산량(단위:캅셀) 월 평균 근무일수 20.2일 20.0일 20.0일 연간생산능력(단위:천캅셀) 연질캅셀 1일 생산량(단위:캅셀) 월 평균 근무일수 20.2일 20.0일 20.0일 연간생산능력(단위:천캅셀) 연고제 1일 생산량(단위:g) 월 평균 근무일수 20.2일 20.0일 20.0일 연간생산능력(단위:천g) 외용액제 1일 생산량(단위:ml) 월 평균 근무일수 20.2일 20.0일 20.0일 연간생산능력(단위:천ml) 내용액제 1일 생산량(단위:ml) 월 평균 근무일수 20.2일 20.0일 20.0일 연간생산능력(단위:천ml) 라. 평균가동시간 (1) 생산실적 및 가동률 1) 생산실적 (단위 :천개 ) 사업부문 품 목 사업소 제42기 제41기 제40기 의약품 부문 정제 이천시공장 경질캅셀제 연질캅셀제 연고제 외용액제 내용액제 합 계 2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 :시간) 사업소(사업부문) 품목 연간가동가능시간 연간실제가동시간 평균가동률(%) 의약품부문 정 제 경질캅셀 연질캅셀 연 고 제 외용액제 내용액제 합 계 주)연간 가동시간 산출근거 ※ 1일 8시간 242일 가동 기준 (8시간 ×242일 = 1,936시간) 마. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지 ] (단위 :백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 이천시 자가 이천시 공장 기 타 자가 서울시 합 계 ※비고란은 2021년 공시지가 입니다. [자산항목 : 건물 ] (단위 :백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 건설중인자산대체 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 이천시 자가 이천시 공장 기 타 자가 서울시 합 계 [자산항목 : 구축물 ] (단위 :백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 이천시 자가 이천시 공장 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 :백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 이천시 자가 이천시외 공장 합 계 [자산항목 :공기구비품] (단위 :백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 이천시 자가 이천시외 공장 합 계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 :백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 이천시 자가 이천시외 공장 합 계 [자산항목 : 비품] (단위 :백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 이천시 자가 이천시외 공장 합 계 (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등1) 진행중인 투자- 사업보고서 제출일 현재 진행중인 투자는 없습니다. 2) 향후 투자계획 - 사업보고서 제출일 현재 향후 확정된 투자계획은 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 :천원 ) 사업부문 매출유형 품 목 제42기 제41기 제40기 의약품제조 제품 종합감기약 하 벤 외 내수 소계 조혈영양제 산타몬 외 내수 소계 중추신경계용제 뉴로메드 외 CNS용 내수 소계 소화기계용제 란시드캅셀 내수 기타 내수 소계 피부과용제 베타베이트 내수 기타 내수 소계 비타민/영양제 글루콤액 내수 기타 내수 소계 항생항균제 클라로마정 내수 기타 내수 소계 기타 소계 상품 기타 소계 합
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계 수출 내수 합계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 영업부 조직도.jpg 영업부 조직도 (2) 판매경로 매출유형 품목 구분 판 매 경 로 직판 의약품 약국 주문-가격협의후결정-약국납품,거래약정서첨부 도매 주문-단가계약-도매상납품,거래약정서,보증인,담보적용 병원 주문-단가계약-도매상납품-병원납품 (3) 판매방법 및 조건 구 분 판 매 방 법 판 매 조 건 직 수 출 외국에 있는 Buyer(직접주문자)를 통한수출 (자가상표부착방식) ．Master L/C．CNF(싱가폴,필리핀,예맨) 간접 수출 국내에 있는 종합상사등 무역전문업체를 통하여 판매(자가상표부착방식) ．Local L/C 결제．FOB(베트남,캄보디아,필리핀) 내수 판매 약국,도매,병 .의원등 ．현금 및 외상판매．외상판매된 제품의 대금회수방법은 1 - 4개월 사이에 현금과 어음 등으로 결제되며,현금 대 어음 결제비율은 약6:4정도임 (4) 판매전략2021년은 코로나 바이러스(COVID-19)의 대유행이 지속된 한해였습니다. 이러한 공공 보건의 위험에서 당사는 국민의 건강과 생명을 지키는 제약산업의 일원으로서 그 책임을 다하기 위해 최선을 다하고 있습니다.당사는 최근의 경제적, 사회적 위기 속에서도 2021년에 매출액 745억원과 영업이익 113억원의 지속적인 성장을 이루어냈습니다. 특히 2020년부터 국내 상장 제약사의 평균보다 2배 이상 높은 두 자리 수의 영업이익률을 지속적으로 나타내는 건전하고 의미있는 경영 성과를 보이고 있습니다. 당사가 연구,개발하여 건강기능식품 개별인정형 원료로 인증을 받은 마치현추출물과체내 흡수율을 월등하게 높인 커큐민의 상업화를 본격적으로 진행할 계획이며, 국내 유일의 산액-복합제 제형의 건강기능식품 사업을 본격적으로 시작하였습니다. 이러한 신규 사업들은 앞으로 고려제약의 새로운 성장 동력이 될 것으로 기대하고 있습니다. 당사는 “All About Your Health”라는 새로운 슬로건으로 국민의 건강과 관련된 다양한 분야에서의 사업을 확장하고 있습니다. 이를 위해서 혁신적인 제품 개발을 위한 R 투자, 산학협력, 오픈 이노베이션을 적극적으로 수행하고 있으며, 브랜드 인지도를 높이기 위한 마케팅을 강화하고 있습니다. 이와 더불어 점차 강화되고 있는 의약품 규제에 효과적으로 대응하고, 영업 및 마케팅에 있어서 윤리성 및 투명성을 강화하도록 노력하겠습니다. 다. 수주상황 - 해당사항 없음 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 당사는 이를 위하여 자금경리팀이 주관하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링후 대응하고 있습니다. 가. 자본위험관리 회사는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서의 존속가능성을 보장할 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 회사의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 순부채와 자본으로 구성되어 있으며, 회사의 전반적인 자본위험 관리 정책은 전기와 동일합니다. 한편, 당기말 및 전기말 현재 회사가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 차입금 차감 : 현금및현금성자산 순부채 자본총계 부채비율(주) (*) 당기말과 전기말 부의 순부채가 발생하여 부채비율은 산정하지 않았습니다. 나. 금융위험관리 회사는 금융상품과 관련하여 시장위험(통화위험, 이자율위험 및 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 회사의 위험관리는 회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 회사의 전반적인 금융위험 관리전략은 전기와 동일합니다. (1) 신용위험1) 신용위험 관리정책신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 회사에
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재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 회사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키는 수단으로서 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보를 수취하는 정책을채택하고 있습니다. 회사는 투자등급 이상에 해당되는 신용등급을 받은 기업에 한해 거래하고 있습니다. 이러한 신용정보는 독립적인 신용평가기관에서 제공하고 있으며, 만약 신용평가기관이 제공한 정보를 이용할 수 없다면, 회사가 주요 거래처에 대한 신용등급을 결정할 목적으로 공식적으로 발표되고 이용할 수 있는 다른 재무정보와 거래실적을 사용하고 있습니다. 회사의 신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 지속적으로 검토하고 있으며 이러한 거래 총액은 승인된 거래처에 고루 분산되어 있습니다.한편, 회사는 하나은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 및 장기예치금 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의신용위험은 제한적입니다. 2) 신용위험의 최대노출금액현금및현금성자산, 매출채권, 기타채권 등 금융자산은 장부금액이 신용위험에 대한 최대노출 정도를 가장 잘 나타내고 있습니다. (2) 유동성위험1) 유동성위험 관리정책회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 한편, 회사는 일시적으로 발생할 수 있는 유동성위험을 관리하기 위하여 주거래은행과 당좌차월약정을체결하고 있습니다.2) 금융부채의 잔존만기분석 다음은 당기말 현재 회사의 비파생금융부채에 대한 계약상 잔존만기에 따른 분류입니다. 동 금액은 금융부채를 현재가치로 할인하지 않은 명목현금흐름을 기초로 작성되었으며, 지급해야 할 이자는 포함하고 있으며, 지급시점의 환율에 따라 지급해야 할 금액이 정해지는 금융부채의 경우 당기말 현재의 조건을 참조하여 공시할 금액을 결정하였습니다. (단위: 천원) 구 분 잔존만기 장부금액 1년이내 1년초과 ~5년 이내 5년초과 합 계 무이자부 부채 (3) 환위험1) 환위험 관리정책당사는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출됩니다. 당기말 현재 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. 이는 외화통화위험에 대한 최대 노출 정도를 나타냅니다. (당기말) (단위:천원) 통 화 화폐성자산 화폐성부채 USD JPY (전기말) (단위:천원) 통 화 화폐성자산 화폐성부채 USD JPY 2) 민감도분석회사는 주로 US$ 등에 주로 노출되어 있습니다. 아래의 표는 각 외화에 대한 원화 환율의 10% 변동 시 민감도를 나타내고 있습니다. 10%는 주요 경영진에게 내부적으로 환위험 보고 시 적용하는 민감도 비율로 환율의 합리적 변동위험에 대한 경영진의평가를 나타냅니다. 민감도분석은 결제되지 않은 외화표시 화폐성항목만을 포함하며, 회계기간 말에 환율이 10% 변동할 경우를 가정*하여 외화환산을 조정합니다. 양수(+)는 원화 강세로 인한 손익 기타 자본항목의 증가를 나타냅니다. 원화가 다른 통화에 비하여 10% 약세인 경우에는 손익과 기타자본항목에 반대의 방향으로 동일한 금액만큼 영향을 미치게 되어, 아래의 잔액은 음수(-)가 될 것입니다. (단위:천원) 통화 당기말 전기말 10% 증가시 10% 감소시 10% 증가시 10% 감소시 USD JPY (4) 이자율위험1) 이자율위험 관리정책회사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 회사는 이자율위험을 관리하기 위하여 고정이자율차입금과변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 위험회피활동은 이자율현황과 위험성향을 적절히 조정하면서 정기적으로 평가되며 재무상태표 항목의 포지션을변경하거나 다른 이자율 주기를 통하여 이자비용의 변동을 막음으로써 최적의 위험회피전략이 적용되도록 하고 있습니다. (5) 기타가격변동위험회사는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다.
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지분상품은 매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있으며, 회사는 이러한 투자자산을 활발하게 매매하지는 않습니다. 다. 파생거래에 관한 사항 - 해당사항 없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 라이센스아웃(Licence-Out) 계약 - 해당사항 없음. 나. 라이센스인(Licence-In) 계약 (단위 : 천원 ) 품목 적응증 계약 상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 총계약금액 지급금액 진행단계 곰보배추 골관절염, 아토피 골 관절건강 한국생명공학연구원 (대한민국) 대한민국 및 해외 특허 존속기간 만료일 정액기술료:500,000 경상기술료:178 개발 중 쇠비름(마치현) 장건강 한국생명공학연구원 (대한민국) 대한민국 특허 존속기간 만료일 정액기술료:30,000 제품화 준비 중 데커시놀, 데커시놀 안젤레이트 정자 수 증가 경성대학교 산학협력단 (대한민국) 대한민국 특허 존속기간 만료일 정액기술료:5,000 활용방향 검토 중 참당귀, 인삼류 가용화기술과 운동수행능력 경성대학교 산학협력단 (대한민국) 대한민국 특허 존속기간 만료일 정액기술료:20,000 식품원료 제품화 준비 및 건기식 과제기획 중 데커신, 데커시놀 안젤레이트 성기능개선 경성대학교 산학협력단 (대한민국) 대한민국 특허 존속기간 만료일 계약금:5,000 (특허 등록 시, 잔금 50,000 지급 예정) 활용방향 검토 중 인삼류 적혈구 수명연장, 줄기세포 분화촉진 경성대학교 산학협력단 (대한민국) 대한민국 및 해외 해당사항 없음 정액기술료:51,000 활용방향 검토 중 컴파운드K 와 데커시놀 치매 경성대학교 산학협력단 (대한민국) 대한민국 해당사항 없음 정액기술료:27,000 과제 참여 KCCM 10667(종균) 유산균(장 건강) 경성대학교 산학협력단 (대한민국) 대한민국 해당사항 없음 정액기술료:52,000 제품출시 (1) 곰보배추 - 골다공증, 아토피 계약 상대방 한국생명공학연구원 (대한민국) 계약 내용 국내 3건 전용실시권리 허여 대상 지역 국내외 계약 기간 계약체결일 : 2016.01.15. 계약종료일 : 특허 존속기간 만료일 총 계약금액 500백만원 지급금액 금액> 정액기술료(VAT 별도) - 1차 100백만원, 2016년 지급 - 2차 100백만원, 2016년 지급 - 3차 100백만원, 2017년 지급 - 4차 200백만원, 2018년 지급 경상실시료 (VAT 별도) - 2019 살비아토 순매출액 3% : 178,000원, 2020년 10월 지급 - 2020 살비아토 순매출액 3% : 331,952원, 2021년 4/4분기 지급예정 금액> - 해당사항 없음 계약 조건 정액기술료 - 1차 : 체결일 이후 15일 이내(100백만원) - 2차 : 체결일 이후 8개월 이내(100백만원) - 3차 : 체결일 이후 20개월 이내(100백만원) - 4차 : 체결일 이후 32개월 이내(200백만원) 경상기술료 - 기술과 관련된 제품 순매출액의 3% 회계처리방법 - 경상개발비로 회계처리 대상기술 - 곰보배추의 추출물 또는 이의 분획물을 유효성분으로 포함하는, STAT3 매개 질환의 예방 또는 치료용 약학적 조성물 [해외-유럽(독일), 일본, 미국 포함] - 세스퀴테르펜 화합물을 포함하는, STAT3 매개 질환의 예방 또는 피료용 약학적 조성물 및 이의 용도 - 우르솔릭산 아세테이트를 포함하는, STAT3 매개 질환의 예방 또는 피료용 약학적 조성물 및 이의 용도 개발 진행경과 - 해당사항 없음 - 골다공증 신약 : 전임상 독성, IND 반려, 독성제거 개량연구 중 - 아토피 : 보습제(제품명 : 살비아토) 출시(2019.06) - 골 관절건강 건강기능식품 : 효능평가 중 기타 사항 (2) 쇠비름(마치현) - 장건강 건강기능식품 계약 상대방 한국생명공학연구원 (대한민국) 계약 내용 국내특허 4건 대한 전용실시권리 허여 대상 지역 국내외 계약 기간 계약체결일 : 2018.02.12. 계약종료일 : 특허 존속기간 만료일 총 계약금액 30백만원 지급금액 금액> 정액기술료(VAT 별도) - 30백만원, 2018년 지급 금액> - 해당사항 없음 계약 조건 정액기술료
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- 체결일 이후 20일 이내(30백만원) 경상기술료 - 기술과 관련된 제품 순매출액의 3% 회계처리방법 - 경상개발비로 회계처리 대상기술 - 마치현 추출물 또는 이의 분획물을 유효성분으로 포함하는 IL-6 매개성 질환의 예방 또는 치료용 약학적 조성물 - 페루로일티라민 화합물을 포함하는 STAT3 매개질환의 예방 또는 치료용 약학적 조성물 및 이의 용도 - 필발로 부터 분리된 세포접착저해 물질을 유효성분으로 하는 염증성 질환의 예방 및 치료용 조성물 - 호초로 부터 분리된 세포접착저해 물질을 유효성분으로 하는 염증성 질환의 예방 및 치료용 조성물 개발 진행경과 - 해당사항 없음 - 장 건강(배변활동 개선) 건강기능식품 개별인정 획득(2019.08.18.) 후, 제품화 준비 중- 장 건강(장관면역) 건강기능식품 개별인정 농림축산식품부 국책과제(기술사업화지원과제) 선정 및 협약(2021,04) - 과제진행 중 기타 사항 (3) 데커시놀 및 데커시놀 안젤레이트 - 정자 수 증가 계약 상대방 경성대학교 산학협력단 (대한민국) 계약 내용 특허 통상실시권 허여 대상 지역 국내 계약 기간 계약체결일 : 2019년 03월 27일 계약종료일 : 특허 존속기간 만료일 총 계약금액 5백만원 지급 금액 금액> 정액기술료(VAT 별도) - 계약금 2.5백만원, 2019년 지급 - 잔 금 2.5백만원, 2019년 지급 금액> - 해당사항 없음 계약 조건 정액기술료 - 계약금 : 체결일 이후 30일 이내(2.5백만원) - 잔 금 : 계약금 입금완료 이후 90일 이내(2.5백만원) 경상기술료 - 기술과 관련된 제품 순매출액의 0.25% 회계처리방법 - 경상개발비로 회계처리 대상기술 - 정자수 증가용 경구 투여제 개발 진행경과 - 해당사항 없음 - 활용방향 검토 중 기타 사항 - 'PKL 바이오' 투자 및 업무협력 계약을 통한 실시권 양도 (4) 가용화기술 2건 및 운동수행능력 1건 계약 상대방 경성대학교 산학협력단 (대한민국) 계약 내용 특허 통상실시권 허여 대상 지역 국내 계약 기간 계약체결일 : 2019년 04월 03일 계약종료일 : 특허 존속기간 만료일 총 계약금액 20백만원 지급 금액 금액> 정액기술료(VAT 별도) - 계약금 10백만원, 2019년 지급 - 잔 금 10백만원, 2019년 지급 금액> - 해당사항 없음 계약 조건 정액기술료 - 계약금 : 체결일 이후 30일 이내(10백만원) - 잔 금 : 계약금 입금완료 이후 90일 이내(10백만원) 경상기술료 - 기술과 관련된 제품 순매출액의 0.25% 회계처리방법 - 경상개발비로 회계처리 대상기술 - 난용성 유효 약리성분을 가용화시켜 균질용액으로 형성되는 주사제 또는 점안용 제제 그리고 이의 제제방법 - 에탄올과 알칼리성 아미노산을 이용한 난용성 유효 약리성분의 가용화 균질용액제제의 제제방법 - 운동수행능력 증강용 조성물 개발 진행경과 - 해당사항 없음 - 운동수행능력 : 활용방향 검토 중 - 가용화 기술 : 식품원료 제품화 준비 및 건기식 과제기획 중 기타 사항 - 'PKL 바이오' 투자 및 업무협력 계약을 통한 실시권 양도 (5) 데커신 및 데커시놀 안젤레이트 - 성기능개선 계약 상대방 경성대학교 산학협력단 (대한민국) 계약 내용 출원 특허 전용실시권 허여 대상 지역 국내 계약 기간 계약체결일 : 2019년 04월 03일 계약종료일 : 특허 존속기간 만료일 총 계약금액 55백만원 지급 금액 금액> 정액기술료(VAT 별도) - 계약금 5백만원, 2019년 지급 금액> - 해당사항 없음 계약 조건 정액기술료 - 계약금 : 체결일 이후 30일 이내(5백만원) - 잔 금 : 특허 등록통보 이후 30일이내(50백만원) 경상기술료 - 기술과 관련된 제품 순매출액의 1% 회계처리방법 - 경상개발비로 회계처리 대상기술 - 성기능개선용 경구투여제(출원 특허) 개발 진행경과 - 해당사항 없음 - 활용방향 검토 중. 기타 사항 - 출원특허 전용실시권 계약, 특허등록시 잔금지급 예정 (6) 인삼류 - 적혈구 수명연장 및 줄기세포 분화촉진 계약 상대방 경성대학교 산학협력단 (대한민국) 계약 내용
고려제약 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

국내 1건, PCT1건 특허권 양도 대상 지역 국내외 계약 기간 계약체결일 : 2019년 04월 12일 계약종료일 : 해당사항 없음 총 계약금액 51백만원 지급 금액 금액> 양도대금 - 51백만원, 2019년 지급 금액> - 해당사항 없음 계약 조건 양도대금 - 체결일 이후 30일 이내(51백만원) 회계처리방법 - 경상개발비로 회계처리 대상기술 - 인삼류 사포닌을 유효성분으로 포함하는 약학조성물 개발 진행경과 - 해당사항 없음 - 활용방향 검토 중. 기타 사항 - 'PKL 바이오' 투자 및 업무협력 계약을 통한 특허권 양도 (7) 컴파운드K 및 데커시놀 - 치매 계약 상대방 경성대학교 산학협력단 (대한민국) 계약 내용 출원 특허권 양도 대상 지역 국내 계약 기간 계약체결일 : 2019년 04월 12일 계약종료일 : 해당사항 없음 총 계약금액 27백만원 지급 금액 금액> 양도대금 - 27백만원, 2019년 지급 금액> - 해당사항 없음 계약 조건 양도대금 - 체결일 이후 30일 이내(27백만원) 회계처리방법 - 경상개발비로 회계처리 대상기술 - 컴파운드케이 및 데커시놀을 유효성분으로 포함하는 치매의 예방 또는 치료용 조성물 개발 진행경과 - 해당사항 없음 - 보건복지부 연구중심병원 R 참여(건기식 개발) 기타 사항 - 'PKL 바이오' 투자 및 업무협력 계약을 통한 특허권 양도 계약 상대방 경성대학교 산학협력단 (대한민국) 계약 내용 종균권리 양도 대상 지역 국내 계약 기간 계약체결일 : 2019년 04월 12일 계약종료일 : 해당사항 없음 총 계약금액 52백만원 지급 금액 금액> 종균 이전(물질이전) 대금 - 52백만원, 2019년 지급 금액> - 해당사항 없음 계약 조건 종균 이전(물질이전)대금 - 체결일 이후 30일 이내(52백만원) 회계처리방법 - 경상개발비로 회계처리 대상기술 개발 진행경과 - 해당사항 없음 - 건강기능식품(제품명 : 잔트롤비피투) 출시(2021.03) 기타 사항 다. 기타계약 품 목 계약상대방 계약목적 계약체결일 진행경과 등 비고 비아핀 Biafine Emulsion 기술제휴판매 제품 가격에 로열티 포함, 현재까지 계약 기간 자동 연장(3년마다 renewal) 쎄락틸 Seractil Tablet 기술제휴생산 제품 가격에 로열티 포함, 현재까지 계약 기간 자동 연장 라. 연구개발활동의 개요 (1) 곰보배추 1) 아토피 - 피부 보습제(제품명 : 살비아토) 출시(2019.06) 2) 골다공증 - 독성제거 원료개량 연구 중 3) 골 관절건강 - 건강기능식품 효능평가 중 (2) 쇠비름 1) 배 변 - 쇠비름주정추출분말 식약처 건강기능식품 개별인정 (2019.08.14) - 녹색기술인증 (2019.11.14.) 및 신기술인증 (2019.12.30.) - 건강기능식품 품목제조신고 (2020.01.17) - 농림축산식품부, 식품 R 우수성과 선정(2021.12) - 원료 상품화 중 2) 장관면역 - 건강기능식품 개별인정형 원료 개발 추진 - 농림축산식품부, 2021년 기술사업화지원사업 과제진행 3) 염증성 장질환 - 천연물 신약 개발 추진 (3) 돌미나리 - 대학병원 산학협력단과 Clopidogrel 복합 항혈소판제 개발 중(시너지효과 평가, 기전연구 및 동물실험), 신약개발 과제기획 중 (4) 근육 질환 1) 근감소증 - 2종의 해외 천연물 소재 발굴 후 특허 출원 완료 (2019.08.16) 3) 컨설팅사업 - 나고야 의정서 ABS관련 컨설팅 시범사업 완료(2019.12.02.) (5) 기타 1) 가용화 기술 : 식품원료 제품화 준비 및 건기식 과제기획 중, 식품원료 유효성분 체내흡수율 특허 출원 준비중 2) Compound K Decursinol : 보건복지부 연구중심병원 R 참여 중 3) 참당귀(데커신) : 건기식 과제기획 중, 데커신 고함량 추출법 특허 출원 준비 중 4) 해양갈조류 : 건기식 과제기획 및 in vitro screening 진행 중5) KCCM 10667(Bacillus polyfermenticus KJS-2) : 건강기능식품(제품명 : 잔트롤비피투) 출시(2021.03)
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6) 과제기획 - 농림축산식품부 과제신청 3건 중 고부가가치 식품소재 개발사업 2건 선정 실패 기술사업화 지원사업 1건 선정 마. 연구개발 담당조직 (1) 연구개발 조직 개요당사의 연구개발 조직은 QM팀과 중앙연구소 산하 3개팀, 개발부 산하 4개팀으로 구성되어 있으며, 그 현황은 다음과 같습니다. 구 분 주 요 업 무 QM팀 -신약약후보물질의 분석법 개발 및 기준 확립 -개발 물질 중간체에 대한 분석법 기준 마련 -개발 물질 분석법 validation, 안정성 평가 중앙 연구소 연구 기획팀 - 정부과제 모니터링 및 신규과제 신청 - 정부과제 진도점검관리 - 단기, 중기 신규과제 품목 발굴 - 연구문서관리 및 연구업무SOP 관리 - 정부과제 연구비 관리 - 특허분석 및 특허전략수립 - 특허 출원 및 특허 심판, 소송관리 - 상표전략 수립 및 상표 심판, 소송관리 - 특허 포트폴리오 설계 및 IP-R 기획 - 지식재산 관리체계 구축 제제 연구팀 - 제제화 위한 개량신약 대상 과제의 특허 및 논문 검토/분석 - 신규제제기술 확보를 위한 Formulation 연구 및 제제 유효성 확보 - 신 제형 원천기술 연구 및 제품화 연구 진행 - 신물질 및 개량신약 후보물질의 Pre-formulation 수행 - 의약품 공정개선 연구 및 임상 시험약 생산지원 약리 연구팀 - 신물질 활성과 효능 및 안전성 평가 - 동물모델 확립과 수행을 통한 유효성 확보 - PoC 확인을 위한 in vitro/in vivo 평가계 구축 및 수행 - 비임상 시험연구 주도 연구수행 - 신약후보물질에 대한 독성 연구 개발부 임상 기획팀 - 신약/개량신약 임상시험 진행 및 관리 - 재심사(PMS) 진행 및 관리 - 생물학적 동등성 시험 진행 및 관리 개발기획/ RA팀 - 전사 Portfolio 구축 및 기획 전략 수립 - Open innovation을 통한 기술 도입, 공동개발 진행 - 도입/자체개발 신제품 비임상, 임상, CMC, GMP 자료평가 및 개발 가능성 검토 및 허가 전략 수립, 규제당국과의 협의 - 신제품 허가 및 기존제품 허가 유지 관리 - 전사 연구 프로젝트 진행 관리 - 약가 관련 제반 업무 (신약/개량신약 포함) 해외 사업팀 - 해외 제품의 국내 도입을 위한 제품의 스크리닝, 검토, 선별,시장성 분석, 제안서 작성, 협상, 계약업무 - Open innovation을 통한 기술 도입, 공동개발 진행 및 해외 진출 - 자사제품 해외수출을 위한 제안서 작성 및 협상 ,계약 업무 PV팀 - 의약품 시판 후 안전관리 업무 - 안전성 정보 Caser 관리 및 정부규제기관과 제휴사 보고 - 약물감시 문서 관리 및 관련 제휴사 Communication - 약물감시 관련 아사 내부 교육 연구개발조직.jpg 연구개발조직 (2) 연구개발 인력 현황보고서 제출일 현재 당사 연구개발 인력은 박사급 4명, 석사급 8명 등 총 33명의 연구인력을 보유하고 있으며, 그 현황은 다음과 같습니다. 구 분 인 원 박 사 석 사 기 타 합 계 QM팀 중앙연구소 연구기획팀 제제연구팀 약리연구팀 개발부 임상기획팀 개발기획/RA팀 해외사업팀 PV팀 합 계 (3) 핵심 연구인력당사의 핵심 연구인력은 연구개발본부장인 이기평, 연구소장인 박지훈, 연구부소장인 최정호 등입니다. 직 책 성 명 담 당 업 무 주요 학력 및 경력 주요 연구실적 본부장 이기평 R 총괄 중앙대학교 약학석사 유영제약(주) R 본부장역임 연구 소장 박지훈 중앙연구소 총괄 중앙대학교 약학박사 신일제약 천연물신약팀 팀장역임 [논문] 연구 부소장 최정호 연구기획/기업부설연구소 총괄 충남대학교 약학박사 신일제약 신약개발팀 팀장역임 [논문] 상무이사 강영주 연구개발본부 총괄 숙명여자대학교 약학과 학사 영진약품 개발팀 팀장역임 이사 정희영 개발부 총괄 전남대학교 이학박사 안트로젠(주)임상팀 팀장역임 이사 김명호 QM 총괄 충북대학교 화학공학과 학사 부장 정위수 제제 연구 총괄 동국대학교 생화학과 석사 바. 연구개발비용 (단위 :천원 ) 과 목 제42기 제41기 제40기 비고 비용의성격별 분류 원재료비 인건비 감가상각비
고려제약 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

위탁용역비 기타 연구개발비용 합계 회계처리내역 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 회계처리금액 계 정부보조금 연구개발비용 합계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용합계÷당기매출액×100] 사. 연구개발실적 (1) 연구개발 진행 현황 및 향후계획공시서류 작성기준일 현재 당사가 연구개발을 진행 중인 신약(개량신약, 복제약 등 포함)의 현황은 다음과 같습니다. 구분 품목 적응증 연구시작일 현재 진행단계 비고 단계 승인일 바이오 및 천연물 신약 KDC-14-1* 골다공증 2014년 국책과제 종료 원료개량연구 (대한민국) KDC-16-1 염증성 장질환 2016년 전임상 전 단계 (대한민국) KDC-18-1 근감소증 2018년 전임상 전 단계 (대한민국) 항혈소판 2017년 기전연구 (대한민국) 건강기능식품 KDC-16-2 장 건강(배변) 2016년 산업생산 진행 중 (대한민국) 장 건강(장관면역) 2016년 국책과제 진행 중 (대한민국) KDC-18-2 운동능력 향상 2018년 전임삼 전 단계 (대한민국) KDC-19-1 기억력, 인지능력, 운동수행능력 개선 2019년 국책과제 참여 (대한민국) KDC-20-1 관절건강 개선 2020년 효능평가 중 (대한민국) 화학합성 제네릭 KDC-R18-1 파킨슨씨병 2018년 허가완료 (대한민국) 라사길린 KDC-P18-2 신경병증성통증 2018년 제제연구 (대한민국) 프레가발린CR KDC-D18-3 위식도역류질환 미란성식도염 2018년 제제연구 (대한민국) 덱스란소프라졸 KDC-E17-1 근골격계질환의 동통성 근육연축 2017년 제제연구 (대한민국) 에페리손SR KDC-C17-2 혈전증 및 색전증 예방과 치료 2017년 허가완료 (대한민국) 리바록사반 KDC-C20-1 위식도 역류질환 2020년 허가완료 (대한민국) 에스오메프라졸 KDC-C20-2 고지혈증 2020년 허가완료 (대한민국) 아토르바스타틴/에제티미브 *KDC-14-1(골다공증) 에 대한 연구개발 과제는 독성물질 제거 중 구 분 신약 적응증 골다공증 작용기전 STAT-3 매개 염증성질환 제어 제품의 특성 천연물 유래 물질 진행경과 독성제거 원료개량 연구 중 향후계획 원료개량 및 신약개발 지속 경쟁제품 비스포스포네이트, 프롤리아, 졸레드론산 등 관련논문 등 시장규모 글로벌 골다공증 치료제 시장규모는 약 78억 달러(GlobalData, 2018) 기타사항 구 분 신약 적응증 염증성 장질환 작용기전 염증성 장질환 모델에서 인터루킨 류의 발현 억제하여 염증성 장질환에 효과를 나타냄 제품의 특성 천연물 유래 물질 진행경과 전 임상 전 단계 향후계획 천연물 신약 개발 계획 경쟁제품 현재 질환 의약품은 없지만 대부분 설파살리진 처방 관련논문 등 시장규모 세계 염증성 장질환 의약품 시장은 2017년 7조원 규모이고, 2023년에는 약 8조원(파이낸셜뉴스 2018.08.29) 기타사항 구 분 신약 적응증 근감소증 작용기전 근육세포의 증식 및 분화에 영향을 주어 근육생성을 높이고 근육의 감소를 방지 제품의 특성 천연물 유래 물질 진행경과 전임상 전 단계 향후계획 천연물 신약 개발 계획 경쟁제품 현재 질환 의약품 부재 관련논문 등 특허 2건 출원 (비공개) 시장규모 세계 근감소증 치료제 시장규모는 2020년 기준 약 130억 달러(한국생명공학연구원) 기타사항 구 분 신약 적응증 항혈소판 작용기전 기존 의약품의 내성극복 및 시너지효과를 통한 항혈소판제 개발 제품의 특성 천연물 유래 물질 및 복합제 진행경과 유효물질 선정완료, 대학병원과 ex vivo(기전연구) 및 in vivo(돌물실험)공동 연구 중 향후계획 전임상 및 임상시험 진행을 위하여 국책과제 신청계획 경쟁제품 안티그렐서방정, 안플원, 플래리스 등 관련논문 등 국내 특허 1건 출원(공개), PCT 1건 출원 시장규모 글로벌 항혈소판제 시장규모는 약 218억 달러(GlobalData, 2018) 기타사항 구 분 건강기능식품 적응증 장 건강 (배변) 작용기전 장관 면역 증진에 의한 배변 개선용 건강기능식품 원료 제품의 특성 천연물 유래 성분 및 동일 작용 타 원료보다 일일
고려제약 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

복용량이 적음 진행경과 산업생산 계약 중 향후계획 원료 대량 양산 및 건강기능식품 제품 출시 경쟁제품 메가톡스, 둘코화이버, 슈퍼바이오틱스, 락토핏 등 관련논문 등 마치현 추출물 함유 제제 KDC16-2의 생리 활성 효과 [생약학회지 50(1) : 1∼9 (2019)] 시장규모 글로벌 장 건강 시장규모는 약 423억 달러(GlobalData, 2018) 기타사항 구 분 건강기능식품 적응증 장 건강 (장관 면역) 작용기전 장의 면역 증진 인자 증가로 인한 장관 면역 증진용 건강기능식품 원료 제품의 특성 천연물 유래 성분 및 동일 작용 타 원료보다 일일 복용량이 적음 진행경과 인체적용시험 전 단계 향후계획 농림축산식품부 기술사업화지원과제 선정 및 협약 - 과제 진행 중 경쟁제품 VSL#3 관련논문 등 시장규모 글로벌 장 건강 시장규모는 약 423억 달러(GlobalData, 2018) 기타사항 구 분 건강기능식품 적응증 운동능력 개선에 도움을 줌 작용기전 제품의 특성 천연물 유래 물질 진행경과 전임상 전 단계 향후계획 건강기능식품 개별인정 신청 경쟁제품 관련논문 등 특허 2건 출원 (비공개) 시장규모 국내 노인성 식품 시장 2020년 16조원 (농림축산식품부) 기타사항 구 분 건강기능식품 적응증 기억력개선, 인지능력개선, 운동수행능력개선 작용기전 작용기전 연구 중 제품의 특성 천연물 유래 물질 진행경과 보건복지부 연구중심병원 R 참여(건기식 개발) 향후계획 국책과제를 통한 개발 경쟁제품 브렌인900, 메모리키퍼 등 관련논문 등 특허 1건 출원(비공개) 시장규모 국내 노인성 식품 시장 2020년 16조원 (농림축산식품부) 기타사항 구 분 건강기능식품 적응증 골 관절건강 개선 작용기전 작용기전 연구 계획 중 제품의 특성 천연물 유래 물질 진행경과 효능평가 진행 및 국책과제 기획 중 향후계획 국책과제를 통해 기전연구 및 비임상과 임상 진행 후 상품 개발 경쟁제품 관절팔팔, 보스웰리아 등 관련논문 등 시장규모 국내 노인성 식품 시장 2020년 16조원 (농림축산식품부) 국내 뼈/관절 기능성 식품 시장 규모 3000억원 (2018 건강기능식품 생산실적) 기타사항 구 분 전문의약품 적응증 파킨슨씨병 작용기전 제품의 특성 강력한 선택적 비가역적 MAO-B 억제제 진행경과 허가 완료, 2020년 3월 2일 발매 향후계획 경쟁제품 아질렉트, 리큅, 미라펙스 등 관련논문 등 시장규모 글로벌 항파킨슨병 시장규모는 약 45억 달러(GlobalData, 2018) 기타사항 구 분 전문의약품 적응증 신경병증성 통증 작용기전 GABA (gamma-aminobutyric acid) 유사체로 중추신경계의 알파(2)-델타 부위(전위차 의존적 칼슘 채널의 아단위)에 강하게 결합함. 제품의 특성 항전간제로서 뇌전증 뿐만 아니라 각종 통증 치료에 광범위하게 사용됨. 진행경과 특허 회피를 통한 서방형 제어방출 기술과 위내 체류 시스템 적용 향후계획 제제 연구 중, 2023년 1분기 발매 예정 경쟁제품 리리카, 리리카CR, 뉴론틴, 케프라 등 관련논문 등 시장규모 글로벌 항전간제 시장규모는 약 86억 달러(GlobalData, 2018) 기타사항 구 분 전문의약품 적응증 위식도 역류질환, 미란성 식도염 작용기전 제품의 특성 Lansoprazole의 R 타입 광학이성질체로, 제형에 지연방출 시스템이 적용된 위산분비 억제제 진행경과 특허 회피를 통한 이중지연방출 시스템 적용 향후계획 제제 연구 중 경쟁제품 덱실란트디알, 넥시움, 판토록 등 관련논문 등 시장규모 글로벌 항궤양제 시장규모는 약 338억 달러(GlobalData, 2018) 기타사항 구 분 전문의약품 적응증 근골격계질환의 동통성 근육연축 작용기전 중추적으로 작용하는 근골격 이완제 제품의 특성 기존 1일 3회 투여 용법을 2회로 줄여 복약 순응도를 높인 개량신약 진행경과 특허 회피를 통한 서방형 제어방출기술 적용 향후계획 제제 연구 중 경쟁제품 에페리손 서방정, 클로사펜정 등 관련논문 등 시장규모 글로벌 근이완제 시장규모는 약 195억 달러(GlobalData, 2018) 기타사항 구 분 전문의약품
고려제약 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

적응증 혈전증 및 색전증 예방과 치료 작용기전 Factor Xa 저해제 제품의 특성 진행경과 제일약품 위탁, 2021년 10월 4일 발매 향후계획 2021년 10월 발매 예정 경쟁제품 에피언트, 아디녹스, 플래리스정 등 관련논문 등 시장규모 글로벌 항혈소판제 시장규모는 약 75억 달러(GlobalData, 2018) 기타사항 구 분 전문의약품 적응증 혈전증 및 색전증 예방과 치료 작용기전 Factor Xa 저해제 제품의 특성 진행경과 제일약품 위탁, 허가자료 2020년 11월 허가 신청 향후계획 2021년 10월 발매 예정 경쟁제품 에피언트, 아디녹스, 플래리스정 등 관련논문 등 시장규모 글로벌 항혈소판제 시장규모는 약 75억 달러(GlobalData, 2018) 기타사항 구 분 전문의약품 적응증 혈전증 및 색전증 예방과 치료 작용기전 Factor Xa 저해제 제품의 특성 진행경과 제일약품 위탁, 2021년 5월 1일 발매 향후계획 2021년 10월 발매 예정 경쟁제품 에피언트, 아디녹스, 플래리스정 등 관련논문 등 시장규모 글로벌 항혈소판제 시장규모는 약 75억 달러(GlobalData, 2018) 기타사항 (2) 연구개발 완료 실적공시서류 작성기준일 현재 개발이 완료된 신약(개량신약, 복제약 등 포함)의 현황은 다음과 같습니다. 구 분 품 목 적응증 개발완료일 (또는 정부 판매승인일) 현재 현황 비고 화학 합성의약품 프레가린 뇌전증 제품출시 완료 화학 합성의약품 타바텍트 금연치료 제품출시 완료 화학 합성의약품 리노포스틴 항히스타민 제품출시 완료 화학 합성의약품 스트록스타 항혈전 제품출시 완료 화학 합성의약품 라사로틴 뇌전증 제품출시 완료 화학 합성의약품 솔리스탑 과민성방광 증후군 제품출시 완료 화학 합성의약품 디멘스타 뇌기능개선 제품출시 완료 화학 합성의약품 로피맥스피디 파킨슨 제품출시 완료 화학 합성의약품 오로텐션에이치씨티 고혈압 제품출시 완료 화학 합성의약품 라질렌 파킨슨 제품출시 완료 화학 합성의약품 엑소시움 위식도 역류질환 제품출시 완료 화학 합성의약품 리포듀오 고지혈증 제품출시 완료 화학 합성의약품 자네트 항혈전 제품출시 완료 천연물 화장품 살비아토 보습 제품출시 완료 천연물 건강기능식품 개별인정원료 장 건강 원료 개발 완료(원료 제품화 준비중) 제품 개발 진행 중 ※ 상기 연구개발 완료 실적 자료는 최근 5개년치의 자료입니다. (3) 연구개발활동 및 판매 중단 현황 1) 공시서류 작성기준일 현재 연구개발이 중단된 신약{개량신약, 복제약(시밀러) 등 포함}은 다음과 같습니다. 구 분 품 목 적응증 연구 시작일 연구 중단일 중단 사유 재개계획 화학 합성 제네릭 당뇨치료제 제2형당뇨병 2018년 연구 진행지연 없음 - Bluetooth형 인슐린 주입 펜 및 CGMS(실시간 자동 혈당 측정기)의 의료기기 사업과 병용하여 당뇨치료제 개발을 목표로 진행 하였으나, 의료기기 개발 부진 및 지연으로 연구개발 중단 2) 공시서류 작성기준일 현재 판매가 중단된 품목은 없습니다.(4) 기타 연구개발 실적 1) 농림축산식품부 고부가가치식품 과제 2018년 12월 완료, 우수 과제 선정 농기평 성과확산을 위한 우수성과품 선정2) 농림축산식품부 농생명산업기술개발사업 과제 2019년 07월 완료 3) 보건복지부 연구중심병원 R 참여 (2020년 07월~ 진행 중)4) 농림축산식품부 기술사업화지원사업 선정 (2021년 04월~ 진행 중) 7. 기타 참고사항 가. 외부자금조달 요약표 - 해당사항 없음 나. 기타 중요한 사항 (1) 특허권 출원 및 등록 등 NO 구분 발명의 명칭 등록번호 (출원번호) 등록일자 (출원일자) 출원 코큐텐을 포함하는 자가유화 약물전달 시스템용 조성물 돌미나리 추출물 및 항혈전제를 포함하는 항혈전용 조성물 생약 추출물을 함유하는 근육 감소 관련 질병의 예방, 개선, 또는 치료용 조성물 초과 추출물을 함유하는 근육 감소 관련 질병의 예방, 개선, 또는 치룔용 조성물 등록 올란자핀을 함유하는 확산정 조성물 및 이에 의해 형성된 정제 인삼류 사포닌을 유효성분으로 포함하는 약학 조성물 컴파운드 K 및
고려제약 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

데커시놀을 유효성분으로 포함하는 치매의 예방 또는 치료용 조성물 전용 실시권 세스퀴테르펜 화합물을 포함하는, STAT3 매개 질환의 예방 또는 치료용 약학적 조성물 및 이의 용도 우르솔릭산 아세테이트를 포함하는 STAT3 매개 질환의 예방 또는 치료용 약학적 조성물 및 이의 용도 곰보배추의 추출물 또는 이의 분획물을 유효성분으로 포함하는, STAT3 매개 질환의 예방 또는 치료용 약학적 조성물 페루로일티라민 화합물을 포함하는 STAT3 매개 질환의 예방 또는 치료용 약학적 조성물 마치현 추출물 또는 이의 분획물을 유효성분으로 포함하는 IL-6 매개성 질환의 예방 또는 치료용 약학적 조성물 호초로부터 분리된 세포접착저해 물질을 유효성분으로 하는염증성 질환 의 예방 및 치료용 조성물 필발로부터 분리된 세포접착저해 물질을 유효성분으로 하는염증성 질환 의 예방 및 치료용 조성물 성기능개선용 경구투여제 통상 실시권 정자수 증가용 경구 투여제 운동수행능력 증강용 조성물 에탄올과 알칼리성 아미노산을 이용한 난용성 유효 약리성분의 가용화 균질용액제제의 제조방법 난용성 유효 약리성분을 가용화시켜 균질용액으로 형성되는 주사제 또는 점안용 제제 그리고 이의 제조방법 (2) 자산재평가 실시자산재평가 결정일 : 2000년 6월29일자산재평가대상 : 토지 건물, 구축물, 기계장치, 차량운반구 (단위:천원) 구 분 금 액 비 고 1. 재평가액 2. 재평가차액 3. 재평가세액 4. 자본에 전입할 금액 5. 무상증자 6. 현 재평가적립금
고려제약 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동,사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 소중한 인류의 건강을 지킨다는 미션을 수행하기 위해서 건강제일과 품질제일의 기업정신으로 우수 신약 개발 및 신제품 개발에 다각도의 노력을 기울이고 있습니다. 2021년은 코로나 바이러스(COVID-19)의 대유행이 지속된 한해였습니다. 백신의 보급 및 접종의 확대에도 불구하고, 변이 바이러스로 인한 코로나 신규 환자의 급격한 증가로 인해서 우리 일상의 회복은 아직도 요원하기만 합니다. 이러한 공공 보건의 위험에서 당사는 국민의 건강과 생명을 지키는 제약산업의 일원으로서 그 책임을 다하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 이와 같은 위기 상황에서도 저희 고려제약은 매출액 및 영업이익 증가등의 눈부신 성과를 거뒀습니다. 그간 축적된 연구개발 역량을 기반으로 다양한 국가 과제에 참여하고, 산학협력, 오픈이노베이션을 적극적으로 수행하여 혁신적인 신약 개발에 최선을 다하도록 하겠습니다. 2022년은 코로나 바이러스와 글로벌 긴장관계에 초래된 경제적 불확실성이 커질 것으로 예상되는 한 해입니다. 하지만 당사는 이러한 위기에 그동안 슬기롭게 대비하고 있으며, 앞으로도 지속 가능한 성장 모델을 구축하여 고객과 주주가치의 제고에 최선을 다하도록 하겠습니다. [주요경영지표] 구분 산식 제 42 기 제 41 기 유동비율 유동자산/유동부채×100 부채비율 부채총계/자기자본×100 매출액영업이익률 영업이익/매출액×100 매출액순이익률 당기순이익/매출액×100 총자산순이익률 당기순이익/총자산×100 자기자본순이익율 당기순이익/자기자본×100 3. 재무상태 및 영업실적 ※ 하기 재무정보는 주주총회 승인전 재무정보이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 가. 재무상태 [요약재무상태표] (단위: 백만원) 구 분 재 무 구 조 증감율 제42기(2021년) 제41기(2020년) 제40기(2019년) 2021년 2020년 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 이익잉여금 자본총계 유동자산과 비유동자산은 공정가치 측정자산 등 취득과 처분으로 인해 전기대비 각각 11.90%증가, 10.92%가 감소하였고, 비유동부채는 환불부채 등이 전기대비 13.22% 감소하였습니다. 자본잉여금은 자기주식 처분으로 전기대비 36% 감소하였고 전기대비 매출증가로 인해 이익잉여금과 자본총액이 증가하였습니다. 나. 영업실적 [요약포괄손익계산서] (단위: 백만원) 구 분 영 업 실 적 증감율 제42기(2021년) 제41기(2020년) 제40기(2019년) 2021년 2020년 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 기타포괄손익 총포괄이익 치매치료제 등 CNS(중추신경계용약)제품등의 호조로 매출액과 매출원가는 전기대비 각각 11.49%, 13.91% 증가하였습니다. 영업이익은 대손상각비 등 판매비와 관리비의 증가로 인해 전기대비 1.4%감소 하였으나
고려제약 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

공정가치측정자산 중 투자자산인 비보존 주식 평가손실이 전기대비 감소하여 당기순이익이 증가 하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달 가. 유동성 당사의 2021년말 현재 유동비율은 682.05%로 안정적인 유동비율을 유지하고 있습니다. 당사의 현금 및 현금성자산은 4,841백만원이며 영업활동,투자활동, 재무활동을 통하여 전년대비 2,227백만원이 감소하였습니다. 당기말 요약 현금흐름은 다음과같습니다. (단위 : 백만원) 구분 제42기 제41기 증 감 영업활동 현금흐름 투자활동 현금흐름 재무활동 현금흐름 현금 및 현금성자산의 증가(감소) 기초현금 및 현금성자산 현금 및 현금성자산 대한 환율변동효과 기말현금 및 현금성자산 나. 자금조달 - 당사는 기말 현재 차입금 내역이 없습니다. 5. 부외거래 - 해당사항 없음 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 - Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 5. 재무제표 주석 참조. 나. 투자의사결정에 필요한 사항 -XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 참조 고 려 제 약 주 식 회 사 대표이사 박해룡 박상훈
한화에어로스페이스 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 O 사업부문별 요약재무현황 (단위 : 백만원, %) 구 분 항공엔진 방산 시큐리티 파워시스템 산업용장비 ICT부문 합계 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 제45기 수익 영업이익(손실) 세전부문이익 보고부문 자산 보고부문 부채 제44기 수익 영업이익(손실) 세전부문이익 보고부문 자산 보고부문 부채 제43기 수익 영업이익(손실) 세전부문이익 보고부문 자산 보고부문 부채 ※ 제45기, 제44기 영업이익에는 엔진사업 고도화 및 글로벌 경쟁우위 확보를 위한 P GTF RSP 엔진빌드 초기 투자비용 각각 481억원, 609억원이 포함되어 있습니다. 해당 투자비용을 제외하면 제45기 항공엔진 및 전사 영업이익은 각각 489억원, 4,311억원이며, 제44기 항공엔진 및 전사 영업이익은 각각 534억원, 3,048억원입니다. 가. 사업의 개요 당사 및 종속회사는 고도의 정밀기계분야 핵심기술을 바탕으로 항공엔진, 방산, 시큐리티(CCTV), 파워시스템(에너지장비), 산업용장비, IT서비스 사업 등 다양한 사업 포트폴리오를 구성하고 있습니다.가스터빈엔진 및 엔진부품 등을 생산하는 항공엔진사업은 2021년말 기준으로 내수매출 8,645억원(60%), 수출매출 5,852억원(40%)이며, 약 24조의 수주잔고를 보유하고 있는 사업으로 상당 수준의 투자가 필요함은 물론 핵심기술의 진입장벽이 높은 산업으로 장기간의 개발기간과 투자를 필요로 하는 사업입니다. 자주포, 레이다 등 군수장비를 생산하는 방산사업은 2021년말 기준으로 내수매출 2조 7,454억원(95%), 수출매출 1,389억원(5%)으로 국가 방위를 위하여 군사적으로 소요되는 물자의 생산과 개발에 기여하는 사업입니다.CCTV, 저장장치, 모니터 등을 생산하는 시큐리티사업은 2021년말 기준으로 내수매출 1,225억원(18%), 수출매출 5,569억원(82%)으로 영상 및 지능형 기술이 아날로그/네트워크 기반의 다양한 솔루션 또는 서비스와 결합하여 고객에게 안전, 안심, 유용한 부가가치를 제공하는 사업입니다.공기압축기, 가스압축기 등을 생산하는 파워시스템사업은 2021년말 기준으로 내수 매출 1,168억원(41%), 수출매출 1,651억원(59%)으로 에너지의 생산, 운반, 저장, 처리를 위한 플랜트 운영에 필요한 고신뢰성 장비 및 서비스를 공급하는 사업입니다.칩마운터, 공작기계 등을 생산하는 산업용장비사업은 2021년말 기준으로 내수매출 1,521억원(26%), 수출매출 4,396억원(74%)으로 첨단 메카트로닉스 기술을 바탕으로 최고 수준의 제품 기능/성능 및 신뢰성이 요구되는 사업입니다.전산시스템 설계 및 구축 등을 제공하는 IT서비스업은 2021년말 기준으로 내수매출 5,209억원(99%), 수출매출 71억원(1%)으로 정보기술을 활용하여 고객의 생산성과 효율성을 제고시키고 정보기술을 기반으로 기존 사업과 융합하여 새로운 서비스를 창출하는 사업입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 회사 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비중 항공엔진 상 품제 품용 역기타매출등 가스터빈엔진 및 엔진부품, 엔진정비, 항공기계 등 군수 및 민간용 항공기 엔진, 엔진부품, 항공 및 발사체의 연료, 유압, 구동 및 전기시스템 분야 방산 상 품제 품용 역기타매출등 자주포, 발사대, 장갑차, 지상무기체계, 해양무기체계, 항공우주체계, 종합군수지원 등 군수장비 시큐리티 상 품제 품용 역기타매출등 CCTV, 저장장치, 모니터, 카메라 모듈 등 보안 경계 및 감시, 재산보호목적 파워시스템 상 품제 품용 역기타매출등 공기압축기, 가스압축기, After Market 산업용 설비 등 산업용장비 상 품제 품용 역기타매출등 칩마운터, 스크린프린터, 플립칩마운터, 공작기계 등 전자부품 조립 및 반도체 조립 장비용 IT서비스 등 한화시스템㈜, Hanwha Systems Vietnam Co., Ltd, H FOUNDATION PTE. LTD., ㈜엔터프라이즈블록체인, 바닐라스튜디오㈜ 상