chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 기업의 개요 1973년도 회사 설립 당시 합성피혁인 건식PU를 개발하여 가방 및 신발용 제품을 생산하였으며, 1983년부터는 국내 최초로 Hot Melt Coating방식의 산업자재(타포린)을 생산하고 있습니다. 이후 기존의 아크릴판을 대체할 수 있는 신소재 SIGNFLEX제품을 자체개발에 성공하여 Backlit, Frontlit 등 광고용 원단을 생산하고 있으며 세계 최대폭인 5,500mm 생산설비를 갖추고 다양한 광고 및 산업용 자재를 국내 및 해외 60여개국에 공급하고 있습니다. 그 동안 축적된 기술력 및 새로운 생산설비로 지붕재 시장에서 가장 널리 사용되고 있는 열가소성 폴리올레핀(Thermoplastic Polyolefin-TPO)시트 지붕방수재 SuperGuard™를 국내 최초로 개발하여 생산하고 있습니다. 또한 세계적인 이슈로 등장한 환경문제에 대응할 수 있는 환경친화성 제품으로 TPO, TPU, EVA 소재를 이용한 EFM(Environment Friendly Material) 및 100% 재활용이 가능한 INNOGREEN을 개발, 생산하고 있습니다. 최근에는 개인의 여가와 취미 생활 등의 확대로 보트, 카약, 짐매트 등 아웃도어 레저용 자재(Aquafloat)개발과 신규 독점설비 투자를 통한 우수한 품질의 제품을 생산하여 수출 및 매출을 증대하고 있습니다. 제품을 국제 규격에 맞추기 위해 ISO9001(품질), ISO14001(환경) 인증을 획득하였고 기술혁신형(INNOBIZ)기업으로 선정되었으며 세계적인 산업자재 생산 메이커로 인정을 받고 있습니다. 나. 공시대상 사업부문의 구분 사 업 부 문 표준산업분류코드 사 업 내 용 플라스틱 제품 제조업 플라스틱 필름, 시트 및 판 제조업플라스틱 발포성형 제품 제조업 도매 및 상품 중개업 직물도매업 부동산 및 임대업 부동산 임대업 섬유 제조업 섬유 다. 계열회사의 내용 주요 생산제품은 POLYRESTER원단, FASHION 원단, 관공서 UNIFORM 등이며, 제품의 수입원단을 제외하면 원풍말레이시아에서 전량 말레이시아 시장에 공급을 하고 있었으나 현재는 중국의 저가제품과 말레이시아 내수시장의 경기침체로 인하여 매출 및 수익이 악화되었고 2018년도 상반기는 주문감소로 인하여 지속경영 가능성이 불투명하여 2018년 6월말에 생산활동을 전면 중단하고, 임대나 매각을 진행하였습니다. 2020년 상반기 부터 토지 및 건물을 임대함으로써 임대업으로 전환되었습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1) 주요 제품 등의 현황 (단위 : 원,% ) 국가별 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 대한민국 산업용자재 수출 및 국내매출 산업용자재외 광고용원단 말레이시아 섬유 내수 섬유 의류,직물 2) 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원,USD,RM) 국가별 품 목 제 49 기 제 48 기 제 47 기 대한민국 산업용자재외 내 수 수 출 말레이시아 섬유 내 수 (1) 산출기준 - 평균 판매 단가를 기준으로 산출 (총금액/총수량) (2) 주요 가격변동원인 - 환율 및 유가와 국제 원자재 가격으로 인한 변동 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 원,RM,%) 국가별 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 대한민국 산업용자재 DIRECT, LOCAL수입국내매입 원단제조용 LG화학외 말레이시아 섬유 국내매입 YARN 원단제조용 RECRON 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 국가별 품 목 제 49 기 제 48 기 연간 제 47 기 연간 대한민국 DINP LS-100 말레이시아 YARN 다. 생산 및 설비에 관한 사항 (1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (가) 생산능력 (단위 : M) 사업부문 품 목 사업소 제 49 기 제 48 기 연간 제 47 기 연간 제조 산업용자재 청주공장 옥천공장 섬유 말레이시아 합 계 (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 -연간 최대 산출가능 목표치를 생산능력으로 표시 ② 산출방법 사업소 생산기기 1일생산량
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시간당평균생산수량 청주공장 110,820 M 5,990 M 옥천공장 제직1~10호기텐타기,합판 9,600 M 1,200 M 말레이시아 (나) 평균가동시간 사업소 일평균 가동시간 월평균 가동일수 연간합계 청주공장 18.5 Hr 22 일 옥천공장 9 Hr 20 일 말레이시아 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : M) 사업부문 품 목 사업소 제 49 기 제 48 기 제 47 기 제조 산업용자재 청주공장 옥천공장 섬유 말레이시아 합 계 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간,%) 사업소(사업부문) 가동가능시간 기말실제가동시간 평균가동률 청주공장 옥천공장 말레이시아 마. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황[자산항목 : 토지] (단위 : 원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 서울 자가 서울시 강서구 공항대로 343 1,002.50㎡ 청주 자가 충북 청주 흥덕 직지대로 474-5 20,217.2㎡ 190㎡ 옥천 자가 충북 옥천 청산인정리 1361 66,116.4㎡ 말레이시아 임대 말레이시아 19,192㎡ 합 계 [자산항목 : 건물] (단위 : 원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 서울 자가 서울시 강서구 공항대로 343 7,551.26㎡ 청주 자가 충북 청주 흥덕 직지대로 474-5 옥천 자가 충북 옥천 청산인정리 1361 6,293.95㎡ 말레이시아 자가 말레이시아 8,439㎡ 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위 : 원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 청주 자가 충북 청주 흥덕 직지대로 474-5 옥천 자가 충북 옥천 청산인정리 1361 6,293.95㎡ 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 청주 자가 충북 청주 흥덕 직지대로 474-5 옥천 자가 충북 옥천 청산인정리 1361 말레이시아 자가 말레이시아 합 계 [자산항목 : 그외자산] (단위 : 원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 서울 자가 서울시 강서구 공항대로 343 청주 자가 충북 청주 흥덕 직지대로 474-5 옥천 자가 충북 옥천 청산인정리 1361 말레이시아 자가 말레이시아 합 계 바. 설비의 신설·매입계획 등 (가) 진행중인 투자-해당사항 없음.(나) 향후 투자계획-해당사항 없음. 4. 매출 및 수주상황 1) 매출실적 (단위 : 원) 사업부문 매출유형 품 목 제 49 기 연간 제 48 기 연간 제 47 기 연간 제조 제조및상품 수 출 내 수 소 계 제조 내수 소계 합 계 수 출 내 수 합 계 주) 당사는 2018년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1115호"고객과의 계약에서 생기는 수익" 과 "제1109호" "금융상품"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 전분기 및 전기 재무제표를 재작성하지 않았습니다.2) 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 (단위:명) 국가별 사업부문 사업부서 인원 대한민국 영업총괄 영업부, 마케팅 말레이시아 영업총괄 섬유,직물 (2) 판매경로 국가별 판매경로 비율 대한민국 수출신용장에 의한 직수출 LOCAL L/C에 의한 국내수출 내수에 의한 국내매출 말레이시아 내수에 의한 국내매출 (3) 판매방법 및 조건 - 당사는 수출용 원자재를 판매하는 업체로서 완제품수출업자로부터 주문을 수주하여 판매하고 있음. (4) 판매전략 - 소량 다품종 위주의 판매계획으로 영업거래선 다양화 및 신제품 Fashion화의 개발위주로 판매 수립하고자 합니다. 마케팅커뮤니케이션 부서를 신설하여 국내 및 해외 Buyer와의 상담 및 해외에서 개최하는 Show등을 통하여 시장 변화에 민감하고 민첩하게 대처하며 고객에게 보다 좋은 제품과 서비스를 제공하고자 합니다. 또한, 제품별 PR 및 고객과의 관계를 돈독히 하는 추가적인 가교역할을 통하여 매출 증대에 기여하고자 합니다. (단위 : USD) 품목
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수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수주후약2개월 수주후약2개월 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 (1) 금융위험관리연결실체는 경영활동과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험 등 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 금융위험이 경영에 미칠 수 있는 불리한 효과를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 연결실체는 특정위험을 회피하기 위하여 파생상품을 이용하고 있습니다. 1) 신용위험관리연결실체는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보 또는 지급보증을 수취하고 있습니다. 연결실체는신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 주기적으로 검토하여 거래처의 여신한도 및 담보수준을 재조정하는 등 신용위험을 관리하고 있습니다. (가) 금융상품 종류별 신용위험의 최대 노출금액은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기말 전기말 장부금액 신용위험 최대노출금액 내용 장부금액 신용위험 최대노출금액 내용 단기금융상품 거래처도산및부도 거래처도산및부도 매출채권 거래처도산및부도 거래처도산및부도 단기미수금 거래처도산및부도 거래처도산및부도 단기미수수익 거래처도산및부도 거래처도산및부도 단기대여금 거래처도산및부도 거래처도산및부도 장기금융자산 거래처도산및부도 거래처도산및부도 기타비유동채권 거래처도산및부도 거래처도산및부도 합 계 2) 유동성위험관리연결실체는 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 장부금액 1개월이하 1개월~3개월 3개월~1년 1년~5년 5년초과 단기매입채무 단기미지급금 단기미지급비용 단기예수금 장기매입채무 및 기타비유동부채 합계 (단위 : 원) 구분 장부금액 1개월이하 1개월~3개월 3개월~1년 1년~5년 5년초과 단기매입채무 단기미지급금 단기차입금 단기미지급비용 단기예수금 장기매입채무 및 기타비유동부채 합계 3) 시장위험연결실체는 환율과 이자율의 변동으로 인한 시장위험에 노출되어 있습니다. (가) 외환위험관리연결실체는 외화거래 수행에 따라 다양한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 주요 통화별 환율변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기말 전기말 10%상승 10%하락 10%상승 10%하락 USD EUR JPY (나) 이자율위험관리연결실체는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있으며, 이자율위험에 노출된 차입금은 없습니다. (2) 자본위험관리연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 연결실체는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 적절히 수정변경하고 있습니다. 연결실체의 자본위험관리정책은 전기와 중요한 변동이 없습니다. (단위 : 원) 구 분 당기말 전기말 부채총계 차감: 현금및현금성자산 순부채 자본총계 부채비율 6. 주요계약 및 연구개발활동 1) 연구개발활동의 개요 (1)연구개발 조직 및 인력현황 연 구 소 주요업무 인 원 연구직 기타 합계 원풍중앙기술연구소 화공연구 및 개발 (2) 연구개발비용 (단위 : 원) 과 목 제49기 연간 제48기 연간 제47기 연간 비고 원 재 료 비 인 건 비 기 타 연구개발비용 계 정부보조금 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 2) 연구개발 실적 -해당사항 없음3) 경영상의 주요계약보고서 작성기준일 기준으로 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 중요 계약은 없습니다. 7. 기타 참고사항 1)산업의 특성 PVC 산업은 국내외적으로 널리 사용되는 소재로 다양한 분야에 활용 가능하며 소재 개발과 가공 기술력으로 여러 우수한
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제품을 만들어 낼 수 있습니다. 현재 그 기술력과 제품 품질의 우수성을 인정받아 세계적인 다국적 기업에 대한 경쟁력을 확보하고 있으며 꾸준히 확장하고 있습니다. 이중 광고용 원단은 PVC로 생산되는 Signflex series 제품을 기반으로 다양하고 빠르게 변화하고 있으며, LED 조명시장 및 친환경소재의 수요 증가에 발맞춰 NON PVC 소재로 된 제품 TPO Signflex Innogreen이 개발되고 있습니다. 이는 현재의 PVC 제품을 대체할 미래 지향적인 친환경제품으로써 환경이나 수익창출면에서 크게 기여가 되며, 시장을 주도하게 될 제품입니다. 산업용 원단의 경우는 날로 치열해지는 시장에 좀 더 다양하고 경쟁력 있는 제품을 생산하기 위하여 제품 전용 설비투자 증대 및 기술력 발전에 집중하고 있으며, 시장 우위를 위하여 신기술, 신설비 투자를 확대하고 있습니다. 이에, 당사는 일반 산업용 Tarpaulin 제품 영역에서 친환경 소재인 EVA Chemical Bags, Oil fence, TPO Roofing Geo Membrane, Biogas Membrane등 그 영역을 수상 레저 스포츠용 소재인 DWF, IF Series까지 넓혀가며 미래 산업을 주도하고 있습니다. 2)산업의 성장성 PVC 광고용 및 산업용자재는 80년대초 부터 2000년대 초까지 수출 및 내수부문에서 상당한 성장을 해 왔으나, 2000년대말 이후 중국, 대만, 홍콩 및 동남아시아 지역의 후발 국가들과의 가격 경쟁으로 그 성장이 주춤한 상황입니다. 이에, 당사는 일반 PVC로 된 광고 및 산업용자재 외 NON PVC 제품 INNOGREEN series인 Superguard(TPO 소재 roofing), Container Bag(EVA 소재 Chemical bag), Frontlit(TPO 소재), Backlit(TPO 소재)등과 같은 친환경 소재와 수상 레저용 자재인 Aquafloat, IF series등 고부가가치 산업으로 영역을 확대하고 있습니다. 신소재 부문에 관한 꾸준한 제품 개발 및 독점라인 신설비 투자 등을 통하여 신사업에 선 진입하고 있으며, 그 성과를 세계적으로 인정받고 있어 향후 꾸준한 성장과 미래지향적 산업으로써, 기업의 많은 매출 증대가 예측됩니다. 3)경기변동의 특성 현재 제조업에 따른 국내외 경제상황은 불확실한 경제 상황, 환율요인 및 내수부진에 따른 경쟁심화로 경기회복의 기대심리가 많이 위축되어 제조업체들의 어려움이 예상됩니다. 그러나, 광고용 자재를 기반으로 기존 PVC 자재에서 친환경 소재인 Superguard와 Innogreen 제품과 Aquafloat와 같은 수상레저스포츠 소재로 이어지는 산업 성장은 현재 전 세계 시장 판매로 활발히 이루어지고 있고, 특히 우수한 독점 설비 및 첨단 기술로 세계 시장에서 인정받고 있습니다. 4)경쟁요소 경쟁의 특성은 완전자유 시장경쟁체제하에 있으며, 동 업계는 일반적으로 주문생산체제에 의해 생산이 이루어지고 있으므로 조건에 맞는 품질과 가격경쟁력을 최우선 과제로 삼아야 할 것입니다. 최근 주로 중국 및 대만산과 경쟁하고 있는데 다수 한국 업체들이 동남아 현지 공장을 이용해 제품을 생산하고 있어 한국 내 생산이 지속적으로 줄고 있는 반면, 중국산의 품질이 크게 향상되어 한국산과의 경쟁이 심화되고 있습니다. 그러나, 이러한 주변 국가들의 제품은 품질의 불안정성 및 기타 Service 차이로 신용면에서 유리한 조건에 있지 못하기 때문에 여러 고객들은 한국산 제품의 수입을 다시 선호하고 있습니다. 5) 시장점유율 등 당사의 시장점유율은 20~25%정도로 추정되고 있으며, 이 수치의 정확한 출처는 없으며 단지 당사의 영업부서에 판단에 의한 것입니다. 타 업체의 경우 스타플렉스 25%, 희성 15% 기타 40% 정도로 추정되고 있습니다. 수 출 실 적 (U$ FOB 기준) (단위:천불) 년 도 Local 수출 Direct 수출 합 계 비고 2018년 2019년 2020년 2021년 6) 시장의 특성 PVC 광고용 및 일반 산업용 자재의 경우 중국 및 동남아시아의 저가 제품의
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공략에 한국산과의 경쟁이 심화되고 있습니다. 또한, 친환경적인 제품과 수상레저용 자재 또한 제품 생산에 주력하고 있어 경쟁이 되고 있으나 품질 및 기타 신용도면에서 한국산의 이미지가 우수하고 신소재 개발 및 전용 생산 설비라인의 투자로 고부가가치 산업을 적극 육성하고자 자체 기술개발을 통해 적용범위를 확대하여 점차 수요를 증가시켜 나갈 것으로 예상됩니다. 7) 신규사업 등의 내용 및 전망 현재 원풍은 49년 동안 축적해온 풍부한 노하우와 다국적 기업들과의 기술제휴로 열가소성 폴리올레핀(Thermoplastic Polyolefin-TPO) 지붕방수재인 SuperGuard™를 아시아 최초로 개발하였으며 이미 해외에서 성공으로 입증해 왔습니다. 또한, 건설시장에 적합한 전문 건축, 토목 기술인원으로 구성된 건축자재사업팀을 별도로 운용 부속자재를 통합 판매하고 체계화된 교육프로그램을 운용함으로써 건축주, 설계사무소, 건설사, 지붕방수업체 모두 만족할 수 있는 종합적인 제품과 서비스를 제공하고 있습니다. 2016년 12월에 준공된 신공장 건축 및 독점 설비투자로 그 동안 불안정하게 공급되었던 아웃도어 레저용 원단의 품질향상과 함께 안정적으로 공급함으로써 미래경쟁력 확보를 마련하고 더욱더 발전하는 계기가 마련될 것으로 판단됩니다. 또한 수상레저용 자재(Aquafloat)를 좀 더 발전 및 다양한 사업모델을 구상하고자 합니다. 8) 조직도 조직도.jpg (주)원풍 조직도 9)자원조달상의 특성제품의 특성상 원자재부문이 크기 때문에 원재료는 주로 국내에서 Local L/C에 의하여 수출용 원자재를 구매하고, 은행에서 무역금융을 일으켜 결재하는 방식으로 이루어집니다. 국내에서 조달하지 못하는 원자재에 한하여 국외에서 수입하고 있는 상황입니다. 비율은 국내구매가 90%이며, 국외10%정도 이고 화학산업분야에서의 중견기업에 의한 원자재 공급이 주를 이루고 있으며, 수급 상황은 양호한 편입니다. 10)관계법령 또는 정부의 규제 등 각종 환경오염을 발생시킬 수 있는 방제시설을 설치 운영하고 있으며, 유독물 및 위험물 등의 수입에 관해서는 사전에 허가를 취득한 후 수입하고 있습니다. 구 분 관 계 법 령 조 치 대 기 대기환경보전법 제10조 제1항 대기 배출 시설 설치 운영 수 질 수질환경보전법 제10조 제1항수질환경보전법 시행령 제4조동법시행규칙 제18조 제3항 하수종말 처리장 시설 설치 운영 폐기물 폐기물관리법 제30조 제2항동법시행규칙 제22조 제2항 폐기물 처리 시설 설치 운영 유독물 유해화학물질 관리법 제12조 제1항동법시행규칙 제7조 제1항 유독물 영업의 등록 11) 기타 재료공학을 토대로한 신소재 기술개발과 독점시설설비를 통한 최첨단 광고용자재와 특수 및 레저용 자재의 생산으로 그 품질의 우수성을 인정받아 거래선 확대와 더불어 매출의 지속적인 증가, 시설 투자면에서도 체계적인 관리경영 체제로 운영함으로서 점진적인 성장과 경쟁력을 확보하게 될 것입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 주식회사 원풍 이사회는 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지 제 49기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단 및 분석의견을 아래와 같이 보고 합니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사의 2021년 매출액은 연결기준 88,918백만원, 영업이익 3,932백만원 당기순이익은 5,190백만원으로 전년대비 각각 20.8%, -23.31%, 43.18% 증가 하였습니다. 오더 증가로 인한 매출액 상승과 원자재 가격 상승 및 물류비 증가로 영업이익이 감소되었고, 환율상승으로 인하여 당기순이익이 증가 되었습니다. 2021년 금년 한해 지속적인 연구개발로 단기적 성과에 만족하지 않고 오랜시간 시장을 지배할 수 있는 신제품을 생산하여 타포린 업계의 선도적 역할을 충실히 하여 세계적인 회사로 발전시켜 나갈것 입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 영업실적(연결기준) -당사의 지난 2개 사업년도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 과 목 영업실적 증 감 액 2021년 2020년
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II. 비유동부채 장기금융부채 이연법인세부채 퇴직급여부채 장기기타금융부채 기타비유동부채 부 채 총 계 자 본 지배기업소유주지분 자본금 기타포괄손익누계액 이익잉여금 적립금 미처분이익잉여금 기타자본구성요소 자본잉여금 자본조정 자기주식 비지배주주지분 자본총계 부채및자본총계 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 연결실체의 현금 및 현금성자산의 내용은 아래와 같습니다. (단위 : 원) 구분 제49기 제48기 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 기초 현금 및 현금성자산 기말 현금 및 현금성자산 나. 자금조달 (1) 단기차입금의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 차입처 연이자율 당기 전기 기타단기차입금 : 단기차입금 (말레이시아) 합계 (2) 장기차입금1) 장기차입금의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기 전기 장기차입금 합계 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 "중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항"은 동 공시서류의 첨부서류인 연결감사보고서의 "2. 중요한 회계정책"을 참고하시기 바랍니다.
DL에너지 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 DL에너지는 민간발전사업을 전담하기 위한 회사로 2013년 12월 31일 설립되었습니다. 그리고, 2014년 4월 DL(구,대림산업)이 보유하고 있던 포천파워 주식을 현물출자 받았고, 2014년 5월 밀머란에스피씨 주식은 DL로부터 양도 받았습니다. DL에너지는 현재 한국, 호주, 파키스탄, 방글라데시, 요르단, 칠레, 미국 등에 위치한발전회사에 직/간접적으로 투자를 하고 있습니다. DL에너지가 투자한 발전소 중 총 3,245MW는 이미 운영 중에 있으며, 약 1,200MW의 발전소는 공사중에 있습니다. 가. 사업부문 현황 구 분 회사 주요 제품 및 서비스 주요 고객 사업내용 종속기업 포승그린파워㈜ 전력생산 전력거래소(한국) 전력생산,판매 경영컨설팅(발전소 등 개발) 경영컨설팅 영주에코파워㈜ 전력생산 전력거래소(한국) 전력생산, 판매 코크레인에스피씨㈜ 경영컨설팅(발전소 등 개발) 경영컨설팅 경영컨설팅(발전소 등 개발) 경영컨설팅 에코원에너지㈜ 경영컨설팅(발전소 등 개발) 경영컨설팅 디엘에너지글로벌㈜ 경영컨설팅(발전소 등 개발) 경영컨설팅 경영컨설팅(발전소 등 개발) 경영컨설팅 관계기업 포천파워㈜ 전력생산 전력거래소(한국) 전력생산, 판매 전력생산 칠레 민간 광산회사 등 전력생산, 판매 하이웨이솔라㈜ 전력생산 전력거래소(한국) 전력생산, 판매 공동기업 밀머란에스피씨㈜ 경영컨설팅(발전소 등 개발) 경영컨설팅 전력생산 요르단 국영 전력공사 (NEPCO) 전력생산, 판매 경영컨설팅 경영컨설팅 경영컨설팅(발전소 등 개발) 경영컨설팅 경영컨설팅(발전소 등 개발) 경영컨설팅 경영컨설팅(발전소 등 개발) 경영컨설팅 경영컨설팅(발전소 등 개발) 경영컨설팅 경영컨설팅(발전소 등 개발) 경영컨설팅 경영컨설팅(발전소 등 개발) 경영컨설팅 나. 요약재무현황 1) 당기 및 전기 중 연결실체의 계속영업수익 및 계속영업이익에 대한 지역별 분석은 다음과 같습니다. (당기) (단위: 백만원) 구 분 국 내 해 외 소 계 조정 및 제거 합 계
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II. 비지배지분 자 본 총 계 연결에 포함된 회사수 2. 연결 손익계산서 및 포괄손익계산서 (단위: 백만원) 과 목 제 9 기 제 8 기 제 7 기 영업수익 영업이익 당기순이익 지배지분순이익 비지배지분순이익 기타포괄손익 총포괄이익 주당순이익(원) ※ 중단사업손익이 없어 계속사업이익과 당기순이익이 동일하기 때문에 별도로 계속사업이익은 기재하지 않습니다.3. 별도 재무상태표 (단위: 백만원) 과 목 제 9 기 제 8 기 제 7 기 (2021년 12월말) (2020년 12월말) (2019년 12월말) 자 산
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II. 비지배지분 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 주석 참조 연 결 손 익 계 산 서 제 9(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제 8(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 DL에너지 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원) 과 목 주 석 제 9(당) 기 제 8(전) 기 Ⅰ. 영업수익 Ⅱ. 영업비용 Ⅲ. 영업이익 1. 기타영업외수익 2. 기타영업외비용 3. 금융수익 4. 금융비용 Ⅳ. 법인세비용차감전이익 법인세비용(수익) Ⅴ. 당기순이익 Ⅵ. 당기순이익의 귀속 지배기업 소유주지분 비지배지분 Ⅶ. 주당손익 기본 및 희석주당손익 주석 참조 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제 9(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제 8(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 DL에너지 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원) 과 목 주 석 제 9(당) 기 제 8(전) 기 당기순이익 기타포괄손익 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: 1. 확정급여제도 재측정요소 2. 지분법이익잉여금변동 3. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목: 1. 지분법자본변동 2. 해외사업환산손익 당기총포괄이익 당기총포괄이익의 귀속 지배기업 소유주지분 비지배지분 주석 참조 연 결 자 본 변 동 표 제 9(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제 8(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 DL에너지 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원) 과 목 자 본 금 기타불입자본 이익잉여금 기타자본구성요소 지배기업의소유주귀속 비지배지분 총 계 주식할인발행차금 기타자본잉여금 2020.1.1(전기초) 1. 총포괄손익 당기순이익 확정급여제도 재측정요소 지분법자본변동 지분법이익잉여금변동 해외사업환산손익 2020.12.31(전기말) 2021.1.1(당기초) 1. 총포괄손익 당기순이익 확정급여제도 재측정요소 지분법자본변동 지분법이익잉여금변동 해외사업환산손익 2021.12.31(당기말) 주석 참조 연 결 현 금 흐 름 표 제 9(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제 8(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 DL에너지 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원) 과 목 주 석 제 9(당) 기 제 8(전) 기
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 단기금융상품의 처분 당기손익 공정가치측정 금융자산의 회수 관계기업주식의 감소 차량운반구의 처분 임차보증금의 감소 대여금의 회수 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 단기금융상품의 취득 관계기업 주식의 취득 대여금의 대여 토지의 취득 구축물의 취득 기계장치의 취득 공구와기구의 취득 차량운반구의 취득 비품의 취득 건설중인자산의 취득 무형자산의 취득 임차보증금의 취득
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IV. 법인세비용차감전이익 법인세비용(수익) V. 당기순이익 VI. 주당손익 기본 및 희석주당손익 주석 참조 포 괄 손 익 계 산 서 제 9(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제 8(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 DL에너지 주식회사 (단위 : 원) 과 목 주 석 제 9(당) 기 제 8(전) 기 당기순이익 기타포괄손익 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: 1. 확정급여제도 재측정요소 2. 지분법이익잉여금변동 3. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목: 1. 지분법자본변동 당기총포괄이익 주석 참조 자 본 변 동 표 제 9(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제 8(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 DL에너지 주식회사 (단위 : 원) 과 목 자 본 금 기타불입자본 이익잉여금 기타자본구성요소 총 계 주식할인발행차금 1. 총포괄손익 당기순이익 확정급여제도 재측정요소 지분법이익잉여금변동 지분법자본변동 1. 총포괄손익 당기순이익 확정급여제도 재측정요소 지분법이익잉여금변동 지분법자본변동 주석 참조 현 금 흐 름 표 제 9(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제 8(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 DL에너지 주식회사 (단위 : 원) 과 목 주석 제 9(당) 기 제 8(전) 기
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 경과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요당사는 국제 정치 불안정성 확대 및 국내외 과당 경쟁의 어려운 사업환경 속에서도 포승바이오매스 발전소, 호주 밀머란 화력발전소, 칠레 코크레인 화력 발전소, 포천 LNG 발전소 등의 안정적인 실적 달성에 힘입어 연결기준 매출 1,027억원, 영업이익 391억원, 별도기준 매출 523억원, 영업이익 289억원을 달성하였습니다.3. 재무상태 및 영업실적가. 연결재무상태표 (단위 : 백만원) 과 목 제 9 기 제 8 기 증감 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [지배기업의 소유주지분] [비지배지분] 자본총계 나. 연결손익계산서 (단위 : 백만원) 과 목 제 9 기 제 8 기 증감 영업수익 영업이익 당기순이익 지배지분순이익 비지배지분순이익 기타포괄손익 총포괄이익 주당순이익(원) 4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성에 관한 사항연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동에서 발생하는현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다. (유동성 자산) (단위:천원) 구 분 제 9 기 제 8 기 증 감 현금및현금성자산 단기금융상품 합 계 - 최근 3년간 회사의 유동성 부족 : 해당사항 없음. 나. 자금조달에 관한 사항 (장기차입금 내역) (단위: 천원) 구 분 차 입 처 이자율 제 9 기 제 8 기 외화장기차입금 국민은행 PF 대출 우리은행 등 농업협동조합중앙회 등 장기차입금 한국산업은행 장기차입금(주1) 노무라증권 미즈호은행 장기차입금 소계 차감: 유동성장기부채 차감: 현재가치할인차금(유동) 차감 : 현재가치할인차금(비유동) 차 감 계 (주1) 연결실체의 약정으로 인하여 한국채택국제회계기준 제1032호에 따라 부채로 분류하였습니다. 또한, 지배 기업인 DL에너지㈜가 포승그린파워㈜와 관련하여 미즈호은행에 USD22,550,000의 지급보증을 제공하고 있습니다. (사채 내역) (단위: 천원) 종 류 발행일 상환일 이자율 제 9 기 제 8 기 보증여부 제4회 무보증 사모사채 무보증 제5회 무보증 공모사채 무보증 제6회 무보증 공모사채 무보증 제7-1회 무보증 공모사채 무보증 제7-2회 무보증 공모사채 무보증 소 계 차감: 유동성장기부채 차감: 사채할인발행차금(유동) 차감: 사채할인발행차금(비유동) 차 감 계 (장기차입금 및 사채의 연도별 상환 내역) (단위: 천원) 기 간 장기차입금 사채 합 계 합 계 5. 부외거래에 대한 사항당기말 현재 당사의 소송사건은 존재하지 않습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라
에브리봇 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 에브리봇 주식회사는 2015년 1월 설립하여 제품 제조 개발 특허와 로봇청소기 관련 연구개발에 특화된 우수인력과 축적된 기술을 바탕으로 로봇청소기를 개발하고 있습니다. 이를 바탕으로 설립 1년만인 2016년 01월에 세계 최초 듀얼스핀 방식 보급형 물걸레 로봇 청소기인 RS500을 출시한 이후로 지속적인 제품별 라인업을 구축하고 있습니다. 특히 2019년 출시한 EDGE 모델은 우수한 성능과 가격경쟁력으로, 국내 로봇청소기 시장점유율 3년 연속 1위를 유지하고 있습니다. 국제로봇협회는 로봇을 '인간을 모방하여 외부환경을 인식하고 상황을 판단하고 자율적으로 동작하는 기계'로 정의하고 있으며, 로봇을 산업용 로봇과 서비스 로봇으로 구분합니다. 서비스 로봇은 개인서비스 로봇과 전문서비스 로봇으로 나뉘며, 또한 개인서비스 로봇 시장은 가사용 로봇 시장과 엔터테인먼트 로봇 시장의 두 축으로 나뉘어져 있습니다. 현재 가사용 로봇 시장은 청소 기능을 갖춘 로봇청소기가 시장의 대부분을 차지하고 있습니다. 에브리봇은 로봇청소기 시장에서 국내 벤처기업으로서 높은 시장지배력을 확보하고 있습니다. 2016년 당시 업계 최초로 '물걸레 로봇 청소기’를 시장에 출시하였으며, 에브리봇이 개발한 스핀 방식은 자율 주행기술에 기반을 둔 획기적인 청소방식이고, '로봇은 비싸다’라는 당시 소비자의 일반적인 생각을 파괴하는 가격경쟁력을 갖추었습니다. 이후 지속적인 연구개발로 보다 혁신적인 제품을 선보여왔습니다, 또한 물걸레 로봇청소기 이외에도 2019년 말, 흡입형 로봇청소기 상품 도입을 통해 중저가형 시장에서 시장점유율을 확대하고 있습니다. 향후 개인서비스 로봇 시장은 청소기 시장에서 다른 분야로 점차 확대될 것입니다. 이러한 확장에 있어 주된 기술은 사물인터넷(IoT, Internet of Things)과 인공지능(AI, Artificial Intelligence)입니다. 다양한 가정용 제품들이 인터넷을 통해 연결되는 사물 인터넷 분야에서, 에브리봇은 주요 국가과제 수행을 필두로 관련 기술 개발에 노력해 왔으며, 이러한 결과를 제품에 적용하고 있습니다. 로봇청소기에서 인공지능은 로봇의 자율주행 성능을 향상시키는 핵심 기술로, 획득한 정보를 바탕으로 가장 최적의 솔루션을 빠르게 찾아내는 알고리즘을 갖추는 것이 필수입니다. 이는 향후 홈서비스 로봇이 멈추어있지 않고 우리의 공간을 자유롭게 다녀야 하는 상황에서 매우 중요한 기술이며 에브리봇은 오래 전부터 이를 인지하고 관련 기술을 개발하여 새로운 제품에 접목시키고 있습니다. 또한 2020년 본격적인 해외 진출을 시작하여 해외 시장에서의 성공 가능성을 확인하였습니다. 최근 급성장하는 온라인 시장은 당사와 같은 중소기업이 지사나 자회사의 설립 없이도 손쉽게 글로벌 소비자에게 접근할 수 있는 기회를 제공해 주었고, 당사는 Amazon US, Qoo10 등 해외 온라인 시장 진출 확대에 집중하고 있습니다. 그밖에 사업에 대한 자세한 사항은 'Ⅱ.사업의 내용 _ 7. 기타 참고사항' 항목을 참조하시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 세계 최초 듀얼 스핀 물걸레 로봇 청소기 세계 최초 듀얼 스핀 물걸레 로봇청소기 구동바퀴가 없이 걸레 자체의 회전으로 주행과 청소를 동시에 수행하는 듀얼 액션 구조로 제품 무게의 100%가 걸레에 가해지기 때문에 청소력 매우 우수 바닥에 부착된 2개의 걸레가 5,700RPM의 강력한 모터의 힘으로 회전하며 바닥을 닦기 때문에, 걸레를 밀고 다니는 기존 로봇청소기에 비해 청소 효율 향상 자동 물 공급 시스템을 도입하여 청소 중 걸레가 마르는 것을 방지하고 청소 내내 걸레가 최적의 수분감을 유지하도록 하여 지속적인 물걸레 청소 가능 다양한 청소모드를 통해 청소 환경과 상황에 최적화된 청소 기능 및 성능 제공 장애물 감지, 추락 방지, 들어올림 감지, 밝기 감지, 모터과부하 감지, 배터리과방전 감지 등 다양한 센서 시스템 탑재 주변 환경의 밝기를 인식하는 조도 센서가 장착되어 있어 청소를 완료한 후 사용자가 찾기 쉬운 밝은 장소로
에브리봇 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

이동하여 종료 나. 제품 라인업 에브리봇 제품라인업.jpg 에브리봇 제품라인업 다. 주요 품목별 매출 (단위 : 천원) 구분 품목 출시일 2021년 2020년 2019년 비고 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 제품 EDGE TS300 RS700 RS500N VR6000 주1) 기타 주2) 소계 상품 3i 3i pop 기타 주2) 소계 합계 주1) 해외ODM 수출 모델로, 삼성전자에 납품하고 있습니다.주2) 소모품 등의 매출액입니다. 라. 주요 제품 등의 가격변동 추이 당사는 모델별로 출시 시점의 가격을 유지하는 정책을 기본으로 하며, 새로운 모델의 출시 또는 각 제품 ·상품의 소비자 피로도에 따라 가격을 인하하는 전략을 사용하고 있습니다. 주요 모델별 가격 변동내역은 다음과 같습니다. 구분 모델명 출시 가격 (출시일) 인하가격 (인하일) 현재 가격 제품 쓰리스핀 398,000 원 398,000 원 EDGE 279,000 원 279,000 원 RS700 298,000 원 298,000 원 상품 3i 448,000 원 398,000 원 398,000 원 3i pop 349,000 원 349,000 원 주1) 판매가격은 당사의 온라인 자사몰 가격을 기준으로 하였습니다. 3i의 가격 인하는 3i pop 신모델 출시에 따라 이루어졌습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 등 매입현황 (1) 원재료 매입현황 (단위:백만원) 원재료 구분 2021년 2020년 2019년 (제7기) (제6기) (제5기) 배터리 국내 반도체류(주) 국내 사출물 국내 리모컨 수입 모터 수입 기타 국내 수입 원재료 합계 국내 수입 합계 주) 반도체류는 센서를 포함한 것이며, 이하 본 보고서에서 동일합니다. 당사의 주요 매입 품목 중 독과점에 해당하거나 공급의 안정성이 우려되는 품목은 없습니다. 당사 제품을 생산하기 위한 주요 원재료는 센서를 포함한 반도체류가 가장 높은 비중을 차지하며, 그외 배터리, 사출물, 리모컨, 모터 등으로 구성되어 있습니다. 제품별 원재료 비중은 세부내역은 아래와 같습니다. [제품의 원재료별 비중] (단위 : %) 원재료명 2021년 2020년 2019년 2018년 배터리 반도체류 사출물 기타(리모컨, 모터 등) 합계 당사는 원재료의 적절한 수급관리 및 원활한 제품 생산을 위해 장기 생산계획에 맞추어 원재료 발주를 진행하고 있습니다. 또한 원재료 수급에 장기간 소요되는 원재료를장납기 자재로 구분하여 별도로 수급상황과 재고현황을 관리하고 있습니다. (2) 상품 매입현황 (단위:백만원) 상품 구분 2021년 2020년 2019년 (제7기) (제6기) (제5기) 3i 수입 3i pop 수입 기타 수입 상품 합계 수입 (3) 외주가공비 현황 (단위:백만원) 외주가공비 구분 2021년 2020년 2019년 (제7기) (제6기) (제5기) SMD 국내 임가공 국내 외주가공비 합계 국내 나. 주요 원재료의 가격변동 추이 (단위: 원) 구분 2021년 2020년 2019년 (제7기) (제6기) (제5기) 반도체류 사출물 배터리 다. 주요 매입처별 매입 현황 (단위:백만원) 구분 매입처(주) 2021년 2020년 2019년 (제7기) (제6기) (제5기) 원재료 이젠스㈜ ㈜아이덱스 상품 외주가공비 ㈜파트너월드 ㈜이디아이테크 티엠테크놀러지 우신P 주) 당사와 특수관계에 있는 매입처는 없습니다. 다만, 3irobotics는 상품 도입과 관련하여 2020년 01월 기술제휴 MOU를 체결한 바 있습니다. 라. 생산 및 설비에 관한 사항 당사는 별도의 생산시설을 갖추지 않고 있으며, 당사가 연구개발한 제품을 외주가공의 형태로 생산하여 수요처에 납품하고 있습니다. 향후 생산량 증대시 외주업체의 추가 계약 및 기존 외주업체와 물량증가 등을 통하여 생산량을 조절할 수 있습니다. (1) 주요 외주 가공업체별 물걸레 로봇청소기 생산실적 (단위: 대) 업체명 2021년 2020년 2019년 (제7기) (제6기) (제5기) 우신피엔티 티엠테크놀러지 이디아이테크 합계 (2) 주요 외주 가공업체별 생산능력 및 가동률 (단위: 대, 백만원) 업체명 구분
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2021년 2020년 2019년 수량 금액 수량 금액 수량 금액 우신 피엔티 생산능력 생산실적 가동율 구분 세부근거 생산능력산출기준 . 2021년 기말 현재 우신P 제품생산(조립)능력은 월 17,000대 . 17,000대 X 12개월 = 연간 204,000대 . 상기 월 생산능력은 100% 가동을 전제로 산출한 수량임 (단위: 대, 백만원) 업체명 구분 2021년 2020년 2019년 수량 금액 수량 금액 수량 금액 티엠테크놀러지 생산능력 생산실적 가동율 구분 세부근거 생산능력산출기준 . 2021년 기말 현재 티엠테크놀러지의 제품생산(조립)능력은 월 15,000대 . 15,000대 X 12개월 = 연간 180,000대 . 상기 월 생산능력은 100% 가동을 전제로 산출한 수량임 (3) 당사의 주요 외부 가공 업체 생산능력 및 생산실적과 가동율은 다음과 같습니다. (단위: 대) 물걸레 로봇청소기 2021년 2020년 2019년 (제7기) (제6기) (제5기) 생산능력 생산실적 가동율 기말재고 수량 주) 당사는 생산을 위한 공장설비를 보유하고 있지 아니하므로 외주가공업체의 생산능력을 기준으로 가동률을 산출하였습니다. 마. 생산 및 영업에 중요한 시설 등에 관한 사항 당사는 별도의 생산시설을 갖추지 않고 있으며, 당사가 연구개발한 제품을 외주가공의 형태로 생산하여 납품하고 있습니다. 이로 인해 당사는 생산을 위한 직접적인 설비시설은 보유하고 있지 아니합니다. 다만, 생산을 목적으로 외주업체에 당사의 소유인 공구기구와 금형을 제공하고 있으며 그 내용은 다음과 같습니다. (단위: 원) 자산별 자산명 소재지 기초가액 당기 증감 당기상각 기말가액 증감 대체 공구와기구 PCB지그 외 외주생산처 금형 EDGE외 외주생산처 바. 시설 등에 대하여 진행 중인 투자 또는 향후 투자계획 당사는 보고서 작성기준일 현재 생산과 영업에 중요한 시설, 설비, 부동산, 전산시스템 등에 대한 투자가 현재 진행중이지 않습니다. 특정 생산시설 등의 신설이나 매입 등은 주요 안건은 이사회 결의를 통하여 투자할 계획입니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 천원) 매출 유형 품목 2021연도 (제7기) 2020연도 (제6기) 2019연도 (제5기) 모델 구분 금액 금액 금액 제품 매출 EDGE 내수 수출 소계 VR6000 주1) 수출 소계 쓰리스핀 내수 수출 소계 RS700 내수 수출 소계 RS500N 내수 소계 기타 내수 수출 소계 제품합계 내수 수출 합계 상품 매출 3i 내수 소계 3i pop 내수 소계 기타 내수 소계 상품합계 내수 합 계 내수 수출 합계 주1) VR6000 매출은 전액 ODM 수출입니다. 나. 제품의 판매경로 및 전략과 주요 매출처 등 (1) 판매경로별 매출액 및 비중 (단위: 매출액 천원, 매출 총계대비 %) 구분 2021연도 (제7기) 2020연도 (제6기) 2019연도 (제5기) 국내 홈쇼핑 온라인 오프라인 특판 소계 해외 직수출·온라인직판 ODM 소계 매출 총계 (2) 판매전략 당사는 국내에서는 물걸레 로봇청소기 시장의 주도적 점유율을 바탕으로, 흡입형 로봇청소기 및 무선청소기 시장에 보다 적극적으로 진입할 계획입니다. 또한 온라인 시장의 급격한 확대에 따라 전통적인 오프라인 채널보다는 새로운 온라인 채널(네이버 쇼핑 라이브, 카카오 쇼핑 라이브 등)에 집중하여 시장변화에 대응하는 한편 수익성 역시 제고하기 위해 노력하고 있습니다. 해외 시장은 2020년 하반기를 기점으로 본격적으로 진출하고 있으며, 향후 Amazon과 같은 온라인 채널을 보다 다양한 국가로 확대할 계획입니다. 이 외에도 삼성전자와 지에스홈쇼핑을 비롯한 다수의 기업들과 전략적 협업을 통해 지속해서 새로운 기회를 모색해 나가고 있습니다. - 국내시장 ① 로봇청소기 시장 선도와 무선청소기 시장 진입 당사는 국내 물걸레 로봇청소기 시장 내 주도적 점유율(20년 35% 이상 추정)을 유지하는 것을 목표로 하고 있으며, 흡입형 로봇청소기 시장에서의 라인업 추가를 통해 중고가(50~70만원대)시장 진입하여 시장 점유율을 확대할 계획입니다. 또한,
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2021년 1월, 무선청소기 신규브랜드 「로이드미」를 출시하였으며 해당 브랜드의 안정적 정착 및 저변확대를 위해 노력할 계획입니다. 신규 신출 시장 및 모델 홍보를 위해, 홈쇼핑 방송 유입확대를 위한 다양한 홍보 채널 활용 및 제품별 차별화 된 편성 시간대 운영, 프로모션, 방송 시연 등 전략적 운영 강화를 실행할 계획입니다. 또한 제품에 대한 고객 이해도 및 구매 유도를 위한 오프라인 시연 위주 팝업 매장을 확대 운영할 게획입니다. ② 온라인 시장 진출 확대와 강화 당사는 본사 공식 쇼핑몰 위주 매출 활성화를 통한 수익률 강화하는 전략을 지속적으로 추진하고 있으며, 전체 온라인 매출 중 본사 공식 쇼핑몰 매출 비중 30% 이상을 목표로 하고 있습니다. 앞으로는 온라인 채널 위주의 운용과 홈쇼핑 방송을 전략적으로 운용할 계획이며, 이를 위해 다음과 같은 구체적인 전략을 실행 중에 있습니다. ⅰ) 라이브커머스 채널 적극 공략 네이버쇼핑라이브· 카카오쇼핑라이브 등 라이브커머스를 통한 제품 홍보 및 판매 강화 ⅱ) 쿠팡·이베이 등 진출 확장 직매입을 통한 안정적 온라인 매출 구조 확보 ③ 새로운 광고와 마케팅 전략 당사는 중소벤처기업으로 지금까지 적극적인 광고마케팅 기획을 실행하는 데에 한계가 있었습니다. 향후에는 기존의 소극적 광고전략에서 벗어나 새로운 광고전략으로 「디지털 광고 전략」을 수립하였으며 주요 운영계획은 다음과 같습니다. ·네이버 브랜드 검색광고 상시 운영을 통해 브랜드 신뢰도 향상 ·네이버 핵심키워드 위주의 SA광고 상시 운영을 통해 제품 노출 ·핵심이슈기간 중 네이버 DA광고, 구글 광고로 채널을 확대하여 노출도 향상 ·SNS(인스타그램) 광고를 통해 지속적인 브랜드 노출 및 주요타깃 소비자 집중공략 ·지속적인 보도자료 배포를 통해 브랜드/제품스토리 전파 및 이벤트 알림 이 외에도 2021년 3월 여성팬층이 두터운 두산베어스와 광고계약을 체결하였습니다.본 계약을 통해 두산베어스 선수 유니폼 및 잠실야구장 광고판을 활용한 광고를 실행하고 있습니다. - 해외진출 확대 당사는 아마존을 비롯한 온라인 마켓플레이스를 확대하고, 바이어를 통한 직수출 보다는 해외 온라인 직판으로 매출 비중을 높일 계획입니다. ① Amazon 대응 전략 기 진입한 Amazon 미국 시장에 대해서는 다음과 같은 마케팅 전략을 통해 보다 견고한 입지를 갖추어나갈 계획입니다. ·EVERYBOT 브랜드 이미지 구축을 위해 잦은 가격 할인 프로모션 지양 ·빅이벤트 시즌 프라임데이, 블랙프라이데이, 크리스마스 등 위주로 가격 할인 프로모션 운영 ·확실한 가격 메리트 및 광고 예산 집중을 통해 판매량 확대 및 브랜드 인지도 확산 ·리뷰 평점 5 점 만점에 4.5 점 이상 유지관리를 위한 미국 ECO Sourcing 과의 공조 및 CS 대응 이 외에도 아마존 유럽 3개국(프랑스, 독일, 영국 등), 아마존 일본, 인도 진입을 통한 온라인 직판 채널 확대 중에 있습니다. ② 신규시장 개척 아직 온라인 마켓이 활발하지 않거나, 신규 진입이 필요한 시장에서는 바이어를 통한진출 전략을 통해 초기 성공적 진입을 목표로 하고 있습니다. 호주, 베트남 등 신규바이어 발굴 및 판매 국가를 확대하고자 하며, 이를 위해 코트라/무역협회 등 기관 조력을 통한 추가 바이어 확보 노력과, CES 등 주요전시회 참가 및 팬데믹으로 인한 비대면 온라인 전시회 참석 및 바이어 발굴 노력을 기울이고 있습니다. (3) 주요 매출처 현황 (단위: 천원, %) 매출처 모델 매출 유형 2021연도 (제7기) 2020연도 (제6기) 2019연도 (제5기) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 지에스홈쇼핑 제품 상품 소계 삼성전자 제품 상품 소계 와이앤커뮤니케이션스 제품 상품 소계 우리홈쇼핑 제품 상품 소계 두이커머스 제품 상품 소계 기타 제품 상품 소계 합계 제품 상품 합계 주1) 비중은 전체 매출액에서 차지하는 비중입니다. 다. 수주상황 당사는 해당사항이 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 금융위험관리 체계 당사는 경영활동과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험 등 다양한
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금융위험에 노출되어 있습니다. 당사는 금융위험이 경영에 미칠 수 있는 불리한 효과를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 당사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보 또는 지급보증을 수취하고 있습니다. 당사는신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 주기적으로 검토하여 거래처의 여신한도 및 담보수준을 재조정하는 등 신용위험을 관리하고 있습니다. 나. 신용위험 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 회사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권 및 기타채권과 채무증권에서 발생합니다.당사의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 고객 및 거래상대방별 특성의 영향을 받습니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 회사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거경험 및 기타 요소들을 고려하여 고객 및 거래상대방의 재무 신용도를 평가하고 있습니다. 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 회사는 현금및 현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터신용위험은 제한적입니다. 당기말과 전기말 및 전기초 현재 회사의 신용위험에 대한최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권및기타채권 기타비유동금융자산 합 계 다. 유동성위험 유동성위험이란 당사가 금융부채와 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.일반적으로 당사는 금융부채 상환을 포함하여, 일반적으로 발생될 것으로 예상되는 운영비용을 충당할 수 있는 충분한 요구불예금을 보유하고 있다고 확신하고 있습니다. 여기에는 합리적으로 예상할 수 없는 극단적인 상황으로 인한 잠재적인 효과는 포함되어 있지 않습니다.당기말과 전기말 및 전기초 현재 금융부채의 잔존 계약만기에 따른 장부금액은 다음과 같습니다. 금액은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다. (단위 : 원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 1년 미만 1년 이상 단기차입금 장기차입금(유동성장기차입금 포함) 매입채무및기타채무 기타금융부채 합 계 (단위 : 원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 1년 미만 1년 이상 단기차입금 장기차입금(유동성장기차입금 포함) 매입채무및기타채무 기타금융부채 합 계 라. 시장위험 당사는 환율과 이자율의 변동으로 인한 시장위험에 노출되어 있습니다. (1) 외환위험관리① 보고기간말 현재 외환위험에 노출되어 있는 당사의 금융자산 및 금융부채의 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기말 전기말 USD USD 금융자산 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 소계 금융부채 매입채무및기타채무 순외화자산(부채) ② 당사는 외화거래 수행에 따라 다양한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 주요 통화별 환율변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기 전기 10%상승 10%하락 10%상승 10%하락 USD (2) 이자율위험관리당사는 고정이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되지 않고 있습니다. 당사는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있으며, 이자율위험에 노출된 차입금 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기말 전기말 고정금리부차입금 변동금리부차입금 합계 이자율 1% 변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당분기 전기 1%상승 1%하락 1%상승 1%하락 이자비용 주)당사는 당기말 현재 변동금리부차입 잔액이 없습니다. 이에 이자율 위험에 노출되지 않고 있습니다. 마.
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자본위험관리 당사의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 당사는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에따라 적절히 수정 변경하고 있습니다. 당사의 자본위험관리정책은 전기와 중요한 변동이 없습니다. (단위 : 원) 구분 당기 전기 부채총계 차감: 현금및현금성자산 순부채 자본총계 순부채비율 바. 보고기간 종료일 후 사건 당사는 매각예정비유동자산으로 분류된 토지 및 건물을 8,500백만원에 매각하기로 결정하였으며, 2022년 3월 10일 계약을 체결하였습니다. 또한, 동 계약의 잔금청산일은 2022년 4월 12일입니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요 계약 계약상대방 계약일 계약기간 계약의 목적 및 내용 계약금액 또는 대금수주 방법 등 계약상의 주요내용 삼성전자 VR6000의 ODM공급 발주방식 계약, 공급 후 60일 이내 현금결재 수출목적 금형 삼성의 비용부담 주) VR6000의 ODM 제작 공급을 위한 계약서로, 하도급법 및 공정거래법을 준수하는 거래기본계약입니다. 당사는 삼성전자의 수시 발주에 의해 VR6000 모델(EDGE의 삼성전자 납품목적 수정모델)을 공급하며, 전액 해외 수출됩니다. 나. 연구개발 활동의 개요 당사는 기술연구소를 구축 운영하여 서비스 로봇과 관련된 기술 및 제품을 개발하고 있습니다. 또한 기술연구소 내 신뢰성 시험연구소를 설치하여 당사가 개발 및 제조하고 있는 제품의 규격 마련과 소비자 만족도 평가를 수행하고 있습니다.(1) 기술연구소 조직도 기술연구소조직도.jpg 기술연구소조직도 (2) 연구개발 비용 (단위: 천원, %) 과 목 2021연도 (제7기) 2020연도 (제6기) 2019연도 (제5기) 비고 연구개발비용 계(주1) (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율(주2) 2.4％ 1.9％ 6.0％ 주1) 정부보조금 차감 후의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정주2) [연구개발비용계÷당기매출액×100] (3) 연구개발 실적- 자체 연구개발 실적 번호 과제명 연구기간 비고 로봇청소기의 주행방향 제어와 청소력 향상을 위한 기구구조에 대한 연구 완료 회전체의 원심력과 관성을 이용한 자동 물공급 장치에 대한 연구 완료 걸레 회전형 물걸레 로봇 청소기 주행 패턴에 대한 연구 완료 걸레 회전형 물걸레 로봇청소기의 센서 제어를 통한 자세 제어 완료 저가형MCU를 이용한 자율주행 로봇 매핑 시스템 구현 완료 홀수개(3-Spin)의 회전형 물걸레 로봇청소기의 패턴 주행을 위한 기구구조 연구 완료 펌프형 자동 물 공급/구조 제어 시스템 연구 완료 자사IoT 제품용 통합App Platform 개발 진행중 홈 서비스 제공을 위한 자율주행 로봇Platform 기술개발 진행중 - 정부 R 실적 번호 연구과제명 주관기관 연구기간 정부출연금 관련제품 비고 휠리스(Wheelless) 구조 물걸레 로봇청소기의 청소 커버리지 향상을 위한 스마트 비전 매핑 기술 개발 에브리봇 주식회사 2017.05~ (천원) 물걸레로봇청소기 종료 중소중견 가전사의 IoT가전 제품개발 전주기 지원을 위한 빅데이터 상용화 플랫폼 기술 개발 주식회사 유비벨록스 모바일 2018.04~ (천원) 물걸레로봇청소기 공기청정로봇 공기질센서모듈 모션감지모듈 종료 자율주행 홈서비스 로봇의 매핑 성능 향상을 위한 무선 송수신 LiDAR 센서 국산화 개발 에브리봇 주식회사 2019.11~ (천원) 물걸레로봇청소기 공기청정로봇 종료 7. 기타 참고사항 가. 산업의 특성 당사의 주요 제품이 속한 시장은 국제로봇협회의 로봇 분류기준에 따르면, 개인서비스 로봇시장입니다. 그 중에서도 가사 서비스로봇에 해당하며, 이 시장은 다음과 같은 특징을 보입니다. ① 안정성, 신뢰성, 기술성 필요 가사 서비스로봇 기술은 기계, 전기,전자, 통신 및 네트워크 기술의 유기적인 융합과의 연계가 중요하며, 특히 기능적인 수행뿐아니라 인간과 공존하는 특성이 있으므로 안정성과 신뢰성 확보가 중요한 제품입니다. 관련 원천기술 개발 및
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상품화는 지속적인 기술개발과 현장 적용 기술이 융합되어야 상용화가 가능한 구조로 대량 생산이 가능한 제품을 얻어 내기 위해서는 목표 작업 분석 및 이를 제품화하기 위한 상당한 수준의 이해 및 연구가 필요한 시장입니다. ② 중소기업의 높은 점유율 대기업 제품이 중소기업 제품에 비해 기능적 완성도는 높지만 가격경쟁력이 낮습니다. 대기업이 제품 개발에 있어 로봇 기술 자체에만 집중하다보면, 불필요하거나 중요하지 않은 기술 또는 소비자는 요구하지 않는 연구자 편의의 기술이 제품에 포함되게 되고 이것이 원가를 높이는 주요한 원인이기 때문입니다. 이러한 이유로 기능성이 뛰어나고 가격이 합리적인 중소기업의 제품 판매율이 다른 가전제품에 비해 높은 편입니다. 국제로봇협회(IFR, International Federation of Robotics)의 2020년 보고서는 현재 Global 시장에서 서비스 로봇을 판매하고 있는 기업은 모두 889개이며 이 중 183개가 2015년 이후 창업한 Start-up 기업이며, 개인서비스 로봇 시장으로 한정하더라도 전체 237개 판매기업 중 39개가 에브리봇 처럼 2015년 이후 창업한 기업이라는 점을 중요하게 다루고 있습니다. 이러한 내용은 과거 보고서에는 없던 새로운 내용으로, 로봇 기술의 혁신이 많은 중소기업에서 이루어지고 있음을 의미합니다. 또한 이 보고서에 따르면, 아시아 지역은 총 185개의 서비스 로봇 판매기업이 있고 이중 스타트업(2015년 이후 창업) 기업은 36개입니다. ③로봇청소기 시장의 발전 현재 가사 서비스 로봇의 대부분은 국내외를 막론하고, 가정용 로봇청소기의 점유율이 독보적인 상황입니다. 국내 제조 기업으로는 삼성전자, LG전자, 유진로봇, 한울로보틱스 등이 있고, 이들의 제품 성능은 가정용 건식 청소로봇 국제표준의 수준을 만족하는 국제경쟁력을 갖춘 제품들입니다. 현재 저가 시장은 중국에서 수입되고 있는 제품들이 대부분으로 단순 이동 방식에 브러쉬, 진공흡입, 청소포(부직포) 등의 단순 기능을 탑재한 형태로 제품화하여 출시되어 있습니다. 최근에는 가정용 건식 청소로봇이 아닌 물걸레 로봇이 출시되어 관심을 받고 있는데 파인로보틱스와 당사가 제품을 판매하고 있고, 해외 기업으로는 iRobot이 있습니다. 이들 제품들은 기존의 가정용 건식 청소로봇의 진공흡입부분을 포함하지 않고, 걸레에 물기를 지속할 수 있는 구조를 장착한 제품들로, 기존의 건식청소로봇에 장착된 물걸레기능과 차별된 성능으로 시장에 좋은 반응을 얻고 있습니다. 나. 경기변동의 특성 로봇청소기와 같은 생활가전 제품은 내구성 제품이기 때문에 불황기에는 구매가 보류되거나 저가제품 선호경향이 두드러지는 등 계절적 요소나 국내·외적인 경기변동에 영향을 많이 받는 산업이며, 기술의 변화와 고객의 요구에 민감하게 영향을 받습니다. 그러나 로봇청소기는 타 생활가전 제품과는 달리, 생활환경의 변화와 주거환경의 변화와 매우 밀접한 관련을 가지고 있습니다. 특히 1인가구의 증대, 맞벌이 부부의 증가와 같은 인구통계학적인 변화와 함께 그 출현과 성장을 함께하고 있습니다. 또한 사람을 대신하여 청소를 하는 로봇이기 때문에, 그 사용목적이 확실하여 경기변동 보다는 제품의 성능과 소비자의 만족도가 보다 중요시 됩니다. 다. 시장 여건의 변화 생활방식과 주거환경의 변화로 개인의 라이프 스타일이 변화하면서 새롭게 등장하여 시장에서 최근 성공하고 있는 3가지 가전제품을 "3신가전”(3新의 새로운 제품 3종류라는 뜻과 함께 神의 선물과 같은 가사에 도움이 되는 제품이라는 뜻을 함께 포함)이라고 부르며, [로봇청소기 · 식기세척기 · 의류건조기]가 이에 해당합니다. 이처럼 로봇청소기가 각광을 받고 성장하는 데에는 다음과 같은 요인이 있습니다.① 미세먼지 등 환경변화 중국에서 시작되는 미세먼지에 대한 소비자 우려가 증가함에 따라 물걸레 청소에 대한 필요성과 관심도가 급증하고 있습니다. 예전에는 봄철에 국한되었던 황사현상이 최근 몇 년간은 사계절에 걸쳐 지속 대기오염 문제로 부각되면서, 기존의 무선청소기로는 해결되지 않았던 부분에 대해 새로운
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제품을 찾게 되었습니다. 로봇청소기는 가사 노동을 최소화하며, 집이 비어있는 시간에도 청소를 할 수 있으므로, 이러한 환경변화에 적합한 제품으로 자리매김하였습니다. 특히 물걸레 로봇청소기는 기존 흡입형 로봇청소기로도 처리가 어려웠던 초미세먼지에 대하여도 우수한 청소 효과를 보여주며 보다 높은 관심을 받게 되었습니다. ② 1인 가구 증가 더욱이 1인 가구의 거주 주택 유형을 보면 40m²이하가 전체의 53.7%로 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이러한 이유로 점차 작은 집에 홀로 지내게 되는 주거환경이 증가함에 따라 합리적 가격의 로봇청소기 시장이 확대되고 있습니다 ③ 소비자 니즈의 트렌드 변화 최근 소비트렌드는 '웰빙’을 추구하며 먹거리 쪽에서 공기와 물 같은 환경 부분으로 이러한 추세가 확산되고 있습니다. 또한 가격대비 마음의 만족도가 높은 '가심비’를 공략한 감각적이고 스마트한 제품이나, 인테리어 소품으로도 활용 가능한 디자인 생활가전 주목받고 있습니다. 그리고 혼수 시장에 '실속’이 새로운 키워드로 떠오르면서 꼭 필요한 가전제품에만 집중하려는 실속형 신혼부부 증가하는 추세입니다. 이러한 소비트렌드의 변화는 모두 소형 로봇청소기 시장의 확대에 긍정적인 역할을 한 것으로 판단됩니다. 라. 시장현황 및 전망 ① 글로벌 시장 현황 및 전망 국제로봇협회의 2020년 보고서(World Robotics 2020)는 2020년 글로벌 개인서비스 로봇시장이USD 65억으로 2019년 USD 57억 대비 15% 성장하였으며, 2023년에는 USD 121억으로 연평균 약 23% 성장할 것으로 전망하였습니다. 판매 수량으로는 2019년 2,320만대에서 2020년 2,670만대로 역시 15% 성장하였고, 2023년에는 5,530만대까지 성장하여 연평균 약 27%의 성장세를 보일 것으로 전망하였습니다. 개인서비스 로봇 중 가사 서비스 로봇(Service Robots for domestic task)이 가장 큰 비중을 차지하며, 가사 서비스 로봇의 판매대수는 2019년 1,860만대에서 2020년 2,160만대로 성장하였습니다. 또한 가사 서비스 로봇의 판매 수량은 2023년 4,860만대까지 지속 성장할 것으로 전망하였습니다. 이는 금액 규모로 2020년 USD 50 억, 2023년 USD 100 억에 해당하는 수치입니다. [가사 서비스 로봇시장 전망] 그림 가사서비스로봇 전망.jpg 그림 가사서비스로봇 전망 국제로봇협회에서 밝힌 가사 서비스 로봇(Service Robots for domestic task) 중에서 로봇청소기(Vaccuming and Floor Cleaning Robots)가 차지하는 비중은 2018년 약 95.1%이며, 이후 보고서에서는 정확한 추정치는 없습니다. 그러나 가사 서비스 로봇 중 대부분이 로봇청소기로 판매되는 것으로 추정됩니다. ② 국내 시장 현황 및 전망 국내도 글로벌 시장과 마찬가지로, 생활방식과 주거환경 변화 ·미세먼지 증가 등으로 무선청소기를 이은 로봇청소기가 2010년대 중반 이후 관심을 받기 시작하여 상당한 규모의 시장을 형성하게 되었습니다. 마. 경쟁상황 ① 글로벌 경쟁현황글로벌 로봇청소기 대표 브랜드로는 iRobot, Ecovacs, Mi, Roborock, Shark, Neato, Cecotec, Samsung, Dyson 등이 있습니다. 글로벌 시장분석 기관인 Statista데이터에 따르면 2019년 기준 글로벌 로봇청소기 시장 점유율은 iRobot(52%), Ecovacs(14%), Roborock(8%), Cecotec(5%), Mi(4%) 순 입니다. [글로벌 로봇청소기 시장 점유율] 그림 글로벌 점유율.jpg 그림 글로벌 점유율 ② 국내시장 경쟁현황 국내 물걸레 로봇 청소시장에서는 당사의 시장점유율이 가장 높은 것으로 조사되었으며, 이는 EDGE 모델과 신제품 쓰리스핀 출시 성공이 가장 큰 요인으로 분석됩니다. ③ 경쟁업체 현황 당사의 경쟁업체로는 넓게 보면, 모든 로봇청소기를 만드는 제조사로 볼 수 있으나 당사의 주력 제품인 EDGE의 기능(물걸레전용*) 측면에서는
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2020년 상반기까지 뚜렷한 경쟁업체가 없었습니다. 바퀴없는 걸레의 스핀 구동방식이 구현하기 매우 어려운 기술이며, 구현한다 하더라도 그 작동 알고리즘을 완성하기까지 상당히 오랜기간의 연구와 축적된 노하우가 필요하기 때문입니다. (*)당사는 물걸레전용 또는 물걸레 로봇청소기로 표현하나, NAVER 쇼핑의 청소방식 기준으로는 '걸레전용’으로 표시됩니다. NAVER 쇼핑은 청소방식에 따라 로봇청소기를 '걸레전용’, '흡입+걸레겸용’, '흡입전용’으로 구분합니다.) 로봇청소기 분야에서 미국 회사인 iRobot사가 출시한 물걸레전용 모델 '브라바 390T’가 있으나, 이는 물걸레를 이동장치가 끌고다니는 방식으로 당사의 스핀방식 청소와는 상당한 차이가 있습니다. 이 외에도 다수의 중국 브랜드 제품과 일본 브랜드 제품이 물걸레전용(또는 걸레전용)의 제품을 출시하였으나, 당사처럼 스핀방식을 채택한 제품은 없었습니다. 이후 2020년 8월 LG전자가 '코드제로 M970’을 출시하였고, 세라젬에서 2021년 초 'CGM ERMC 2001’을 출시하여, 당사와 동일한 스핀방식을 이용한 물걸레 로봇청소기가 국내 시장에 선보였습니다. 물걸레 로봇청소기 이외에 당사가 도입판매하고 있는 '3i’ 및 '3i pop’ 모델은 '흡입+걸레겸용' 청소방식입니다. 마. 새로이 추진하였거나, 이사회 결의 등을 통하여 새로이 추진하기로 한 중요한 신규사업 당사는 해당사항이 없습니다. (1) 특허권 구분 내 용 권리자 출원일 등록일 적용 주무 특허 만료 기간 (등록번호) 제품 관청(출원국) 특허권 [국내]로봇 청소기 물통 걸레 키트의 구조와 방식10-1520043 에브리봇㈜ H67/H68 특허청 2034년 02월 10일 [중국]인디케이터 및 가상벽 설정ZL201180055480.6 에브리봇㈜ R750 중국특허청 2031년 04월 27일 [국내]로보스핀 청소 패턴 (‘walking step’) 10-1578879 에브리봇㈜ RS시리즈 특허청 2034년 03월 11일 [국내]로보스핀 청소 패턴 (벽타기 모드 180도 회전 반복) 10-1578881 에브리봇㈜ RS시리즈 특허청 2034년 03월 11일 [국내] 장애물과의 거리를 산출하는 제어부 10-1578884 에브리봇㈜ Mock-up 특허청 2034년 04월 25일 [국내]거리 센서, 로봇 청소기 및 이의 제어 방법 10-1578861 에브리봇㈜ Mock-up 특허청 2034년 04월 25일 [국내]로봇청소기 및 그 제어방법10-1578872 에브리봇㈜ Mock-up 특허청 2034년 05월 02일 [국내]로봇 청소기 주행 패턴10-1578882 에브리봇㈜ H67 특허청 2034년 05월 02일 [국내]‘로봇 청소기심도 결정10-1578893 에브리봇㈜ H68 특허청 2034년 05월 02일 [국내]‘거리 센서를 장착(한 로봇 청소기, 장애물과의 거리를 산출10-1578878 에브리봇㈜ Mock-up 특허청 2034년 05월 07일 [국내]습식 청소 장치 구조. 10-1578887 에브리봇㈜ Mock-up 특허청 2034년 09월 05일 [국내]로봇청소기용 바퀴‘10-1517075 에브리봇㈜ H67/H68 특허청 2034년 03월 19일 [국내]‘로보스핀 청소 패턴 ('S’) 10-1602790 에브리봇㈜ RS시리즈 특허청 2035년 02월 26일 [국내]로보스핀 물통걸레 키트의 물공급 방법10-1613446 에브리봇㈜ Mock-up 특허청 2035년 02월 06일 [국내]레이져를 이용한 바닥감지 방법10-1613467 에브리봇㈜ Mock-up 특허청 2035년 02월 10일 [국내]로보스핀 청소 패턴 (집중 청소 모드) 10-1622737 에브리봇㈜ RS시리즈 특허청 2034년 03월 14일 [국내]로보스핀 청소 패턴 와이퍼 모드10-1622740 에브리봇㈜ RS시리즈 특허청 2034년 03월 14일 [국내]물걸레 청소기의 걸레 및 물통의 구조10-1654012 에브리봇㈜ Mock-up 특허청 2035년 05월 20일 [국내]로봇의 전/후방 기울기 조절을 위한 몸체리프팅 휠 구조10-1654014
에브리봇 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

에브리봇㈜ Mock-up 특허청 2035년 05월 07일 [국내]‘(10-2015-0070428분할)'물걸레 청소기의 걸레 및 물통의 구조10-1654015 에브리봇㈜ Mock-up 특허청 2035년 05월 20일 [국내]회전 물걸레 청소기 + 진공 흡입 10-1689133 에브리봇㈜ Mock-up 특허청 2034년 06월 02일 [중국]먼지통 안착부에 구조 ZL201280069458.1 에브리봇㈜ H67/H68 중국특허청 2032년 04월 25일 (진공흡입부와 진공펌프를 경사지게 설치몸체의 높이를 최소화 [국내]'흡입부를 포함하는 물걸레청소기의 구조10-1737485 에브리봇㈜ Mock-up 특허청 2035년 10월 30일 [중국]S, 지그재그, 스프링 (MR6000시리즈) -ZL201480000723. X 에브리봇㈜ MR6000 중국특허청 2034년 05월 12일 [국내]좌우 높이가 다른 로보스핀의 구조(높이조절부와 배터리팩) 10-1800274 에브리봇㈜ Mock-up 특허청 2036년 02월 17일 [국내]초음파센서를 이용한 '360도 장애물 감지 구조10-1817167 에브리봇㈜ Mock-up 특허청 2036년 02월 17일 [유럽]쉐도우 모드(조도센서- 가구밑집중청소) 2989955 에브리봇㈜ MR6000 유럽특허청 2033년 04월 26일 [중국]1차주행-심도 결정-2차주행 (MR6000시리즈) ZL201480000728.2 에브리봇㈜ MR6000 중국특허청 2034년 05월 12일 [국내]로봇 청소기의 범퍼 분할 방법(전후 OR 좌우 2분할, 4분할)20-0481332 에브리봇㈜ Mock-up 특허청 2025년 02월 06일 [중국]집중 청소 모드 (MR6000시리즈) ZL201480000724.4 에브리봇㈜ MR6000 중국특허청 2034년 05월 12일 [중국]쉐도우 모드(조도센서 - 가구밑 집중청소)ZL201480023726.5 에브리봇㈜ MR6000 중국특허청 2034년 04월 25일 [중국]통 걸레 키트 (MR6000시리즈) 'ZL201410356098.4 에브리봇㈜ MR6000 중국특허청 2034년 07월 24일 [국내]부하 감지 및 제자리 회전'10-1970995 에브리봇㈜ RS시리즈 특허청 2037년 02월 09일 [중국]벽타기 모드 (로보스핀) ZL201480077085.1 에브리봇㈜ RS시리즈 중국특허청 2034년 05월 12일 에브리봇㈜ RS시리즈 중국특허청 2034년 05월 12일 [중국]로보스핀 걸레판의 머리카락 감김 방지 구조ZL201690000611.9 에브리봇㈜ RS시리즈 중국특허청 2035년 03월 27일 [중국]집중청소패턴 - 스파이럴 (로보스핀) ZL201480077173.1 에브리봇㈜ RS시리즈 중국특허청 2034년 05월 12일 [국내]역쉐도우 모드 (침대 감지 및 회피) 10-2023966 에브리봇㈜ RS시리즈 특허청 2035년 02월 10일 [미국]벽타기 모드 (로보스핀) 10555655 에브리봇㈜ RS시리즈 미국특허청 2034년 05월 12일 [국내]광학센서를 이용 복수의 기능 제어 10-2085338 에브리봇㈜ RS시리즈 특허청 2037년 07월 14일 [미국]역쉐도우 모드 (침대 감지 및 회피) 10624517 에브리봇㈜ RS시리즈 미국특허청 2036년 02월 05일 [미국]로보스핀 청소 패턴 ('지그재그') 10624518 에브리봇㈜ RS시리즈 미국특허청 2036년 02월 25일 [유럽]1차주행-심도 결정-2차주행 (MR6000시리즈) 3138458 에브리봇㈜ H67/H68 유럽특허청 2034년 05월 02일 [유럽]S, 지그재그, 스프링 (MR6000시리즈) 3138459 에브리봇㈜ VR6000 유럽특허청 2034년 05월 02일 [국내]'무범퍼 구조 장애물 감지 방법 10-2188798 에브리봇㈜ RS300 특허청 2038년 03월 26일 [국내]'사선 주행 구석 청소 방법 10-2188797 에브리봇㈜ RS300 특허청 2038년 04월 02일 [국내] 로보스핀 걸레판의 머리카락 감김 방지 구조 10-2274465 에브리봇㈜ RS시리즈 특허청
에브리봇 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

2035년 03월 27일 [국내] 나선 주행 패턴 - 집중청소 10-2318295 에브리봇㈜ RS시리즈 특허청 2035년 01월 22일 [국내] 기울기 조절 제어 10-2321278 에브리봇㈜ RS시리즈 특허청 2035년 01월 22일 [국내] 연속장애물 감지에 따른 벽타기 패턴 제어 10-2336843 에브리봇㈜ RS시리즈 특허청 2035년 01월 22일
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 회사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사 경영 전반을 정확하게 파악하기 위하여 장부, 관계서류를 열람하고, 재무제표 및 부속명세서들을 충분히 검토했으며, 특히 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다.당사는 2015년 1월 설립하여 제품 제조 개발 특허와 로봇청소기 관련 연구개발에 특화된 우수인력과 축적된 기술을 바탕으로 로봇청소기를 개발하고 있습니다. 향후 개인서비스 로봇 시장은 청소기 시장에서 다른 분야로 점차 확대될 것입니다. 이러한 확장에 있어 주된 기술은 사물인터넷(IoT, Internet of Things)과 인공지능(AI, Artificial Intelligence)입니다. 다양한 가정용 제품들이 인터넷을 통해 연결되는 사물 인터넷 분야에서, 당사는 주요 국가과제 수행을 필두로 관련 기술 개발에 노력해 왔으며, 이러한 결과를 제품에 적용하고 있습니다. 로봇청소기에서 인공지능은 로봇의 자율주행 성능을 향상시키는 핵심 기술로, 획득한 정보를 바탕으로 가장 최적의 솔루션을 빠르게 찾아내는 알고리즘을 갖추는 것이 필수입니다. 자율 주행 기술은 향후 홈서비스 로봇이 멈추어있지 않고 우리의 공간을 자유롭게 다녀야 하는 상황에서 매우 중요한 기술이며, 이를 오래 전부터 인지하고 관련 기술을 개발하여 앞으로 도래할 새로운 로봇 시대에 맞춰 빠르게 제품에 접목시키고 있습니다.2022년은 코로나 변이 바이러스의 위험도 감소로 인한 경제 정상화 가속 및 글로벌 투자심리 개선 등에 따른 경기 개선 전망과 코로나 변이 바이러스의 산발적 감염으로인한 경제활동 정상화 지연, 미국을 비롯한 주요 선진국의 통화정책 정상화 등으로 인한 더딘 경기 회복 전망이 혼재한 상황입니다. 당사는 어떠한 경영환경에도 성장을 지속하고 안정적 경영성과를 달성하기 위해 핵심경쟁력 강화와 사업 다각화를 위해 노력할 것입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (1) 재무상태 (단위:원) 과 목 제 7 (당)기말 제 6 (전)기말 자산 Ⅰ.유동자산 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권및기타채권 재고자산 기타유동자산 매각예정비유동자산 Ⅱ.비유동자산 기타비유동금융자산 투자부동산 유형자산 무형자산 이연법인세자산 자산총계 부채및자본 부채 Ⅰ.유동부채 매입채무및기타채무 단기차입금 유동성장기차입금 당기법인세부채 기타유동금융부채 기타유동부채 Ⅱ.비유동부채 장기차입금 기타비유동금융부채 부채총계 자본 Ⅰ.자본금 Ⅱ.자본잉여금 Ⅲ.기타자본 Ⅳ.이익잉여금(결손금) 자본총계 부채및자본총계 당사의 자산총계는 전년대비 146.96%(45,016백만원) 증가한 75,647백만원이며, 부채총계는 전년대비 33.95%(4,639백만원) 증가한 18,304백만원이고, 자본총계는 전년대비 237.98% 증가한
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57,343백만원입니다.가. 자산2021년 7월 27일 기업공개에 따른 공모자금 조달 및 매출채권 증가로 인하여 유동자산이 151.56%(30,628백만원) 증가하였습니다.나. 부채부채총계는 전년대비 33.95%(4,639백만원) 증가한 18,304 백만원입니다다.다. 자본2021년 7월 27일 기업공개에 따른 공모자금 조달 및 주식매수선택권으로 인하여 자본총계가 237.98%(40,377백만원) 증가하였습니다. (2) 영업실적 과 목 제 7 (당)기 제 6 (당)기 Ⅰ. 매출액 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 판매비와관리비 Ⅴ. 영업이익 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 Ⅶ. 법인세비용(수익) Ⅷ. 당기순이익(손실) 당사의 제 7기 매출액은 전년 대비 3.96%(1,945백만원) 증가한 51,110백만원의 매출 실적을 기록하였습니다. 영업이익은 전년 대비 21.85%(2,830백만원) 감소한 10,123 백만원, 당기순이익은 흑자 전환하여 9,476백만원 입니다.영업이익이 감소한 이유는 연구개발 인력 확충에 따른 인건비 및 부대비용 증가, 당사 인지도 고취를 위한 광고 선전 비용과 주식보상비용의 증가가 주요인입니다. 당기순이익이 증가한 이유는 전기 상환전환우선주의 보통주 전환으로 기발생하였던 상환전환우선주평가손실이 감소함에 따른 것 입니다. 4. 유동성 및 자금조달 (1) 유동성 당사의 2사업년도의 현금및현금성자산은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 과목 제7 (당)기 제 6 (전)기 증감액 증감율 현금및현금성자산 단기금융상품 합계 (2) 현금흐름 요약 당사의 2사업년도의 현금흐름 요약은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 과목 제7 (당)기 제 6 (전)기 증감액 증감율 기초의 현금 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 기말의 현금 (3) 차입금 보고기간종료일 현재 차입금 내역은 다음과 같습니다. (1) 단기차입금의 내역 (단위 : 원) 구분 차입처 연이자율(%) 제 7 (당)기 제 6 (전)기 비고 단기차입금 운영자금 산업은행 운영자금 수출입은행 (2) 가. 장기차입금의 내역 (단위 : 원) 구분 차입처 연이자율(%) 제 7 (당)기 제 6 (전)기 비고 장기차입금 시설자금 산업은행 상환완료 시설자금 기업은행 만기상환 시설자금 기업은행 만기상환 운전자금 중소벤처기업진흥공단 상환완료 운전자금 중소벤처기업진흥공단 분할상환 운전자금 중소벤처기업진흥공단 분할상환 나. 장기차입금 상환일정 (단위 : 원) 구분 장기차입금 (주1) 1년이내 1년초과 2년이내 2년초과 3년이내 3년초과 4년이내 합계 (주1) 상기 현금흐름은 현재가치할인을 고려하지 아니한 금액입니다. 5. 부외거래 부외거래와 관련된 사항은 "III. 재무에 관한 사항, 5. 재무제표 주석의 32. 우발상황과 약정사항"을 참고하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사 결정에 필요한 사항 (1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 "III. 재무에 관한 사항, 5. 재무제표 주석의 2. 중요한 회계정책"을 참고하시기 바랍니다 (2) 환경 및 종업원 등에 관한 사항 당사는 해당사항이 없어 기재를 생략합니다.(3) 법규상의 규제에 관한 사항법규상 규제와 관련한 사항은「XI.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항」을 참고하시기 바랍니다. (4) 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항공시서류 작성기준일 현재 보유한 파생상품은 없습니다. 이에 관한 자세한 사항은 본 사업보고서의 "III. 재무에 관한 사항, 5. 재무제표 주석의 34. 위험관리"를 참고하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사의 당해년도 2021년 연결기준 매출액은 우모부문 6,667백만원, 신선부문 74,837백만원,훈제부문 50,248백만원, 기타 21,868백만원으로 총 153,620백만원입니다. 가. 업계의 현황(1) 산업의 특성 1) 산업의 개요 우리나라 오리 산업의 역사는 소, 돼지, 닭 등 다른 축종에 비해 짧지만 사육수수나 사육규모 및 사양관리 등 규모, 기술적 측면에서 빠르게 발전하고 있습니다. 오리고 기가 다른 육류에 비해 불포화 지방산이 많고, 단백질, 무기질 등의 중요 영양소가 풍부한 식품으로 인식되면서 오리고기에 대한 수요와 소비가 크게 증가하였습니다. 이러한 소비증가는 1980년대 중반, 육계를 중심으로 처음 시작되었던 국내 축산계 열화사업에 오리부문 또한 2004년에 합류하게 하였고, 정부의 기업농 육성정책과 맞물려 전업화, 규모화를 표방하는 기업들의 등장을 유도하였습니다. 현재는 과거 소규모 부업형태에서 중소형 법인들의 경쟁을 지나, 소수 중대형 기업군들의 점유 율 확보 구도로 변모하였습니다. 2) 국민경제적 지위 2004년을 기점으로 계열화가 빠르게 진행되면서, 현재 오리는 소,돼지,닭과 함께 주 요축종에 포함되었으며, 통계청의 매분기별 가축동향조사에 집계될 정도로 국민경 제에 작게나마 한부분을 차지하고 있습니다. 3) 계열화 축산계열화사업은 농장생산(1차산업), 공장가공(2차산업), 시장유통(3차산업)의 3장 (농장,공장,시장)통합경영활동을 의미하며, 크게 수직계열화와 수평계열화로 구분 할 수 있습니다. 수직계열화는 다양한 투입재,생산,가공,유통,소비에 이르는 수직적흐름상에서 각 단 계를 연계하기 위한 경제행위를 의미하며,이를 위한 생산계약, 유통계약, 제휴, 직영,인수.합병 등이 포함됩니다. 수직계열화 장점은 a. 거래비용 감소를 유도할 수 있습니다. 자산의 특수성, 불확실 성, 거래빈도에 따라 거래비용이 증가할 수 있는데, 이를 계열화를 통해 감소가 가능 합니다. b. 위험감소 또는 위험회피가 가능합니다. 계열주체는 구입상품의 양, 질, 구매가격, 유통경로에 대한 불안전성을 가지며, 계열 객체는 투입재에 대한 확보 및 투입요소 가격, 생산량 및 생산물의 판매가격, 시장 판로확보에 대한 불안정성을 가 질 수 있는데 이를 회피할 수 있습니다. c. 계열 주체 및 객체 모두 이윤증가가 가능 하며, 계열 주체의 경우 시장 지배력 강화, 소비자 요구의 적극적인 수용 등의 부수 효과도 얻을 수 있습니다. 오리계열화사업은 농가에 새끼오리,사료등 생산자재를 공급해주고, 농가는 소유하고있는 사육시설과 기술 및 노동력을 이용하여 오리가 일정체중에 도달할 때까지 사육을하며,사육한 오리를 계열화업체에 납품을 하고 나면,농가는 사전에 합의한 계약에 따라 사육수수료를 지급받습니다.납품된 오리는 계열화업체의 도압장에서 도압과정을 거쳐 가공되어지고 계열주체와 납품계약을 맺고 있는 외식업소, 대형마트,기타 도소매업체에 납품되어 소비자에게 판매됩니다. 이와같이 향후 국내오리산업은 종압, 부화, 사육, 도압 생산과 유통판매에 이르기까지 모든가치사슬을 통합관리 하고 있는 계열화업체를 중심으로 시장이 개편되어 안정적인 성장세를 이어나갈것으로 전망하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 1) 축산업 생산액 오리 생산액은 2018년 13.3천억, 2019년 12.7천억을 생산한 후, 2020년 큰폭으로 감소하여 8.1천억원으로 집계 되었습니다. 축산업 생산액 (단위 : 천억원) 축종 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 소 돼지 염소 사슴 토끼 닭 오리 합계 자료 : 농림축산식품부 주요통계, 한국은행 국민계정 2) 오리도압현황 2021년 도압수는 4,928만수로 전년대비 26.4%가 감소하였습니다. ( 단위 : 만마리 ) 년도 마리수 자료 : 오리협회 3) 종오리 입식 실적 2021년 입식실적은 408,802마리로 전년대비 8.6% 증가하였습니다. ( 단위 :암컷, 수 ) 년도 마리수 자료 : 오리협회4) 새끼오리 입식 실적 2021년은 전년대비 24% 감소한
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5,148만마리를 입식하였습니다. ( 단위 : 만마리 ) 년도 마리수 자료 : 오리협회 (3) 경기변동의 특성1) 공급과잉에 따른 변동 오리산업 또한 다른 축종과 유사하게 경기호황에 소비가 증가하고, 증가를 확인하 고 생산을 확대하면, 공급과잉으로 인한 가격하락에 업체들의 수익이 감소하는 구 조를 가지고 있습니다. 2) AI (조류독감) 보유재고의 살처분에 대해 정부의 지원은 받을 수 있지만, 공급감소에 따른 판가 상 승의 수익 극대화 기회를 놓칠 수 있는 측면도 있습니다. 3) 계절요인 오리에 대한 전통 보양식으로의 인식이, 기온이 올라가고 더위에 지칠때쯤 건강을 위한 소비 증가로 이어져 매출이 상승하고 이후 하락하는 모습이 있습니다.(4) 경쟁요소1) 진입장벽 2020년부터 지방자치단체가 AI위험지역에 가금사육 허가를 제한 할 수 있게 되면서, 신규로 진출하고자 하는 업체의 허가는 해를 거듭할수록 더욱 어려워질 전망입니다. 2) 가축계열화 경기변동에 따른 가격급등락의 위험을 회피하고, 수급의 탄력성을 확보하기 위해서 알에서부터 소비자에게까지 생산 및 판매 전과정을 통제관리할수 있는 상당규모의 물적,인적자원을 확보하고 있는 계열화사업자만이 경쟁에서 생존할 수 있습니다.(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 최근 농림축산식품부가 발표한 '축산법 시행령 시행규칙 일부 개정안에 따르면 올해부터 AI 위험이 큰 지역에서는 신규로 닭·오리 사육업·종축업 허가를 받을 수 없게 되었습니다.. 닭·오리 종축업·사육업 허가제한 지역을 '3년 연속으로 지정된 중점방역관리지 구' 가운데 지방가축방역심의회 심의를 거쳐 지방자치단체 조례로 정하는 바에 따라 지정·고시하도록 한 내용이 담겨져 있어, 지자체의 가금산업에 대한 규제 권한이 한층 더 강화된 것입니다.. 닭·오리 사육농장 500m 이내에 닭, 오리, 거위, 메추리 등 가금가축의 가축사육업 등록도 제한되고, 신규 허가등록을 받고자 하는 경우 매몰지 사전 확보가 의무화되 는 등 허가·등록 요건이 강화되었습니다. 영업정지·허가취소 사유에 '시설, 소독 규정 위반으로 가축전염병을 발생하게 하 였거나 다른 지역으로 전파한 경우'를 추가하고 위반횟수별 세부 처분규정(1회 영업 정지 1개월, 2회 영업정지 3개월, 3회 허가취소)도 마련되었습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 1) 오리사업(신선, 육가공)부문 당사 오리사업부문의 제품은 크게 신선과 육가공으로 나누어집니다. 신선은 도압(도축)공정 후 오리를, 발골가공을 거치지 않은 통오리 제품과 발골 가공을 거친 신선완포, 신선정육 등의 제품이 있습니다. 전통적인 방식의 제품이며, 매년 일정량의 소비가 꾸준히 발생하는 부문입니다. 육가공은 원료육에 훈연공정을 거쳐 제품화하는 부문으로 훈제오리가 주를 이루고 있습니다. 당사는 새로운 소비 트렌드(구매의 편리성,조리의 간편성)에 맞춰 훈제생산역량을 한층 더 강화하는 한편 지속적인 제품개발을 통해 다양한 육가공 제품들을 시장에 출시하고 있습니다. 당사의 오리사업부문 주요제품은 다음과 같습니다. 구분 제품설명 유통경로 신선 통오리 도압후 백숙용 제품 도매상→소매점→소비자 대형마트점(체인사업부, 단체급식소 외)→소비자 완포 발골이 완료된 제품 슬라이스 완포를 세절한 정육 제품 육가공 훈제 원료육(완포)을 훈연 가공한 제품 기타 육가공품 오리를 기존 가공식품의 원재료로 활용한 제품 ( 만두,떡갈비,소세지 등 ) 2) 우모사업부문 생활수준의 향상으로 오리털과 같은 천연소재의 제품의 수요가 증가하고 있으며 천 연재료로서의 오리털은 다른 제품과 비교했을 때 보온성 및 벌키성(fill power)이 단 연 우수하며 경량인 오리털 제품은 보온용 의류, 아웃도어, 침구류 에도 광범위하게 사용되고 있습니다. 2010년 이후 고 함량의 오리털 제품과 아웃도어 시장의 확장으로 오리털시장은 새 로운 국면에 접어들었습니다. 기존에는 다운함량이 50%대의 제품이 주를 이루었다 면, 현재는 초경량 제품을 선호하면서 90% 다운함량의 제품이 대세를 이루고 있습 니다. 그러면서, 1차 가공된 원모의
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수요가 기존보다 2배가량 늘어나고 있습니다. 아 웃도어 시장의 제품 needs가 보온성과 경량성을 동시에 추구하면서 오리털(Duck D own) 수요 또한 증가할 전망입니다. 국제 경기가 불안정함에도 불구하고 오리털 시장은 안정적인 성장을 해오고 있습니 다. 이는 전 세계적으로 기후변화 영향으로 오리털의 공급량이 줄어들고 있는 반면 아웃도어 시장은 매년 성장을 지속하고 있는 이유입니다.당사의 우모는 도압후 잔여물이며, 이를 1차가공후 전량 해외에 수출합니다. (2) 시장점유율 1) 업체별 도압 현황 (단위 : 천수) 업체명 도축수 점유율 도축수 점유율 도축수 점유율 정다운 다솔 사조원 주원산 참프레 모란식품 기타 합계 자료 : 오리협회(3) 시장 현황 구분 내용 비고 우모 2020년 연말부터, 조류독감에 의한 우모 공급 감소 영향으로 가격이 일정부분 회복함. 신선육 계속되는 코로나 19 상황 속에서 판매량은 감소하였지만, 조류독감의 여파로 오리공급이 감소하면서높게 형성된 판매가격에 의해 채산성이 개선되었음 육가공 원료육 오리가격이 오르면서 훈제판매가격 또한 상승함. 레토르트 등 간편식 부분을 강화하여 수익 다변화를 꾀하고 있음. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 현재 신규사업을 추진하고 있지 않습니다. (5) 공시대상 사업부문의 구분당사는 한국표준분류표 세분류에 의한 단일 사업부분만을 갖고 있으므로 공시대상 사업부분의 구분은 해당사항이 없습니다.(6) 조직도 2021_정다운_조직도.jpg 2021_정다운_조직도 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 제 품 명 생산(판매) 개시일 주요상표 매출액 비율(%) 제 품 설 명 신선통오리신선완포 2009년 07월 유황+오메가3를먹인 오리로 만든 (통오리,신선정육) 식이유황과 오메가3지방산이 함유된 사료를 먹고 자란 오리를 도축하여 통째로, 발골하여 포장한 제품 신선 슬라이스 2009년 07월 유황+오메가3를 먹인오리로 만든 신선슬라이스 식이유황과 오메가3지방산이 함유된 사료를 먹고 자란 오리를 도축하여 뼈를 바르고 잘라낸 제품 양념육 2013년 08월 오리 한판주물럭 정육과 고추장양념 혹은 간장 등을 혼합하여 만든제품 오메가3 훈제오리 2013년 01월 오메가3를 함유한 훈제오리 오메가3를 첨가하여 소비자의 영양을 더 생각한 훈제오리 허브를 담은 정다운 훈제오리 2014년 10월 허브를 담은 정다운 훈제오리 허브를 첨가하여 훈연한 훈제오리로 눈에 보이는 허브를 즐길 수 있는 훈제오리 제품 기타훈제슬라이스 위대한 훈제오리,흑마늘 외 흑마늘, 벌꿀,블루베리등을 첨가하여 훈연한 훈제오리 기타 훈제 2014년 10월 훈제 완.반포훈제가공품 및 선물셋트 훈제 완포, 반포, 오리스테이크, 떡갈비, 만두 등 우모 2000년 04월 1차 원모 가공 도축시 생성된 털을 수거하여 세척, 건조, 쿨링, 집적 1차 가공하여 전량 수출 레토르트 2019년 07월 삼계탕 및 백숙 삼계용닭을 부재료와 함께 알루미늄으로 만든 주머니에 넣은 다음 고압솥에서 고온 멸균하고 밀봉한 제품 기타 상품,부산물,용역(임도압,임도계,임가공) 합계 주) 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무제표 기준의 자료입니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 2019년 2020년 2021년 신선 통오리 내 수 6,122/수 6,750/수 10,379/수 신선 정육,슬라이스 내 수 8,323/kg 7,275/kg 10,436/kg 오메가3 훈제오리 내 수 9,576/kg 8,693/kg 11,067/kg 허브를 담은 정다운 훈제오리 내 수 8,830/kg 8,324/kg 11,533/kg 양념육 내 수 8,236/kg 8,481/kg 9,613/kg 우모 수 출 5,500/kg 2,783/kg 5,085/kg 주) 제품판매 평균 가격으로 기재하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입 현황 (단위 : 백만원) 매입유형 품 목 구 분 2019년 2020년 2021년 원재료 우모 국 내 수 입 소 계 생체 국 내 수 입 소 계 기타