chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
시스네오텍 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

전환청구행사 2020년 09월 17일 전환권행사 보통주 2CB 전환청구행사 2020년 10월 06일 전환권행사 보통주 2CB 전환청구행사 2020년 10월 13일 전환권행사 보통주 2CB 전환청구행사 2020년 10월 14일 전환권행사 보통주 2CB 전환청구행사 2020년 11월 02일 전환권행사 보통주 2CB 전환청구행사 2020년 11월 17일 전환권행사 보통주 2CB 전환청구행사 2020년 12월 03일 전환권행사 보통주 2CB 전환청구행사 2020년 12월 14일 전환권행사 보통주 2CB 전환청구행사 2020년 12월 15일 전환권행사 보통주 2CB 전환청구행사 2020년 12월 16일 주식매수선택권행사 보통주 주식매수선택권 행사 2021년 07월 01일 유상증자(제3자배정) 보통주 유상증자 2021년 11월 02일 주식매수선택권행사 보통주 나. 미상환 전환사채 발행현황 미상환 전환사채 발행현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 천원, 주) 종류＼구분 회차 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 전환대상주식의 종류 전환청구가능기간 전환조건 미상환사채 비고 전환비율(%) 전환가액 권면(전자등록)총액 전환가능주식수 전환사채 2021년 03월 05일 2025년 03월 05일 보통주 전환사채 2021년 08월 11일 2024년 08월 11일 보통주 합 계 주1) 제3회차 전환사채 전환가액은 2021년 7월 1일 제3자배정 유상증자의 주식발행으로 전환사채의 계약서에 따라 신주 발행가격인 1,470원으로 조정되었습니다.===== 작성기준일 이후 ===== 미상환 전환사채 발행현황 (기준일 : 2022년 03월 22일 (단위 : 천원, 주) 종류＼구분 회차 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 전환대상주식의 종류 전환청구가능기간 전환조건 미상환사채 비고 전환비율(%) 전환가액 권면(전자등록)총액 전환가능주식수 전환사채 2021년 03월 05일 2025년 03월 05일 보통주 전환사채 2021년 08월 11일 2024년 08월 11일 보통주 합 계 주1) 제3회차 전환사채 전환가액은 2021년 7월 1일 제3자배정 유상증자의 주식발행으로 전환사채의 계약서에 따라 신주 발행가격인 1,470원으로 조정되었습니다.주2) 제3회차 전환사채는 2022년 03월 10일 전환청구권 행사로 2,070,000천원이 청구되어 보통주 1,408,160주가 발행될 예정입니다. 다. 채무증권의 발행 등과 관련된 사항 [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 채무증권 발행실적 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 천원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 (주)한송네오텍 회사채 사모 전액 보통주 전환 (주)한송네오텍 회사채 사모 (주)한송네오텍 회사채 사모 합 계 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 천원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 천원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 천원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 ===== 작성기준일 이후 ===== 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2022년 03월 22일 (단위 : 천원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 주1) 제3회차 전환사채는 2022년 03월 10일 전환청구권 행사로 2,070,000천원이 청구되어 보고서 제출일 현재 미상환
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잔액은 10,930,000천원 입니다. 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 천원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 천원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 가. 공모자금의 사용내역 공모자금의 사용내역 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 코스닥시장상장 시설 및 운영 자금 시설 및 운영 자금 나. 사모자금의 사용내역 사모자금의 사용내역 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 무보증전환사채 운영자금 운영자금 무보증전환사채 운영자금 운영자금 무보증전환사채 타법인증권취득 타법인증권취득 무보증전환사채 타법인증권취득 타법인증권취득 다. 미사용자금의 운용내역- 해당사항 없습니다. 8. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항1) 재무제표 이용상의 유의점- 재무제표는 한국채택국제회계기준서에 따라 작성되었으며, 작성기준일 현재 유효하거나 조기적용 가능한 한국채택국제회계기준서 및 해석서에 따라 작성되었습니다. 기타 자세한 사항은 "
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상. 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이 후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 사업보고서에 기재된 예측정보는 동 사업보고서작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정과 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요(주)한송네오텍 이사회는 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 제7기 사업연도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다.지난해의 경영상황을 간략히 말씀드리면 세계경제침체로 미국을 비롯한 선진국들의 경제 부진과 미중 무역 분쟁이 고조되면서, 신흥국의 경기후퇴와 환율 급락 등 불확실성이 혼재된 양상이었습니다. 또한, 전세계디스플레이 전방산업 투자위축 및 지연되어 어려운 경영여건이 한층 더 심화되었습니다. 이러한 어려운 상황에서도 저희 한송네오텍은 내실있는 질적 성장을 달성하기 위해 시장 변화에 역동적으로 대응하였습니다만, 그 결과 매출 296억원, 영업손실 4억원, 당기순손실은 28억원 이었습니다. 매출은 크게 증가하였으나 영업이익은 시장상황으로 불가피하게 줄었습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위: 천원) 과목 제7기 제6기 자산 총계 -유동자산 -비유동자산 부채 총계 -유동부채 -비유동부채 자본 총계 유동비율 부채비율 주) 상기 기재된 내용은 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. - 당사의 2021년말 유동자산은 전년대비 13% 증가한 351억원이며, 비유동자산은 전년대비 214% 증가한 547억원입니다. 2021년말 유동부채는 전년대비 213% 증가한 352억원이며, 비유동부채는 전년대비 6807% 증가한 116억원입니다. 나. 영업실적 (단위: 천원) 과목 제7기 제6기 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 금융수익 금융원가 이자수익 기타수익 기타비용 관계기업투자손익 VI.법인세비용차감전순이익(손실) VII.법인세비용(수익) X.당기순이익(손실) 주) 상기 기재된 내용은 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.- 당사는 매출액 296억원, 영업손실 4억원, 당기순손실 28억원을 기록하였습니다. 매출은 디스플레이 공정장비 수주 확대 및 주요 고객사 투자 확대로 전기 대비 증가하였으며 영업이익은 매출원가 상승으로 전기 대비 감소하였습니다. 당기순이익(손실)은 전환사채 파생상품 평가손실 인식 등에 따른 금융비용 등의 반영으로 손실이 증가 하였습니다.4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성 (단위: 천원) 과 목 제7기 제6기 현금및현금성자산 유동자산 유동부채 유동비율 - 기업의 지급능력을 나타내는 유동비율은 99.8%로 전기에 비하여 176.6%
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 토목 및 건축공사, 주택건설과 판매 등을 주 사업목적으로 1959년 9월 설립되었으며, 종합건설업체로서 크게 토목, 건축/주택, 플랜트의 3개 분야에 진출하고 있으며 발주처에 따라 공공부문과 민간부문의 2개 부문으로 나누어집니다.오랜 경험과 신뢰를 바탕으로 창의적인 노력과 도전을 통하여 국내/외에서 주택사업, 재개발/재건축사업, 업무/상업시설, 토목/환경, SOC사업 등 다양한 건설사업분야에 적극 참여중입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사의 각 사업부문별 주요 제품 및 서비스별 매출액 비중은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원, %) 구 분 제63기 제62기 제61기 비고 시공 실적 비율 시공 실적 비율 시공 실적 비율 국내도급공사 건축공사 관급 민간 토목공사 관급 민간 분양사업 합 계 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 매입 현황 건설업을 주업종으로 하는 당사의 2021년 누계 주요 원재료 매입현황은 아래와 같습니다. 주요 매입처 중 당사와 특수한 관계에 있는 업체는 없습니다. (단위 : 백만원,VAT 제외) 주요자재 구체적 용도 매입액 주요 매입처 레미콘 건설기초자재 ㈜삼표산업, 유진기업㈜, ㈜아주산업 외 철근 건설기초자재 와이케이스틸㈜, 환영철강공업㈜ 외 나. 주요 원재료 가격변동 추이 당사에서 사용되고 있는 주요자재(철근, 레미콘)는 제조사(연간 공급계약 외) 및 대리점을 통하여 구매하고 있습니다. 철근의 경우 2021년 건설시장 수요증가, 탄소중립 정책에 따른 국제 고철시세 상승이 맞물려 지속적으로 상승중입니다. 레미콘의 경우도 2021년 지역별로 운반비 인상이 적용됨에 따라 레미콘 단가인상이 적용 되었습니다. 구분 제63기 제62기 제61기 레미콘 71천원/㎥ 68천원/㎥ 66천원/㎥ 철 근 966천원/ton 675천원/ton 660천원/ton 다. 생산 및 설비 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 평가손익 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 지점 자가 서울시 용산구후암동 105-192 549㎡ 진천중기사업소 충북 진천 문백면 문덕리 산12-1 46,891㎡ 충북 진천 문백면 문덕리 229-1 3,418㎡ 기타 충북 영동군 심천면 금정리 산46 179,460㎡ 충북 영동군 심천면 금정리 188-1 9,793㎡ 충북 영동군 심천면 금정리 188-2 222㎡ 소 계 240,333㎡ [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 지점 자가 서울시 용산구 후암동 105-192 3,549.9㎡ [자산항목 : 공구와 기계부품] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 지점 외 자가 지점, 현장 등 사무용 기기 등 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원, %) 구 분 제63기 제62기 제61기 비고 시공 실적 비율 시공 실적 비율 시공 실적 비율 국내도급공사 건축공사 관급 민간 토목공사 관급 민간 분양사업 합 계 나. 수주 및 판매전략 등 ◎ 판매조직 - 민간주택/민간건축팀, 정비사업영업/정비사업관리팀 : 민간APT, 재개발 /재건축, 도시정비(재생)사업, 오피스텔, 주상복합, PF공모사업 등의 도급공사 및 자체공사 - 토목영업/토목공사팀, 사업지원팀 : 도로, 철도, 항만, 도시조경, 국토개발사업 등 사회간접자본 (SOC)의 도급공사 - 건축공사팀, 마케팅팀 : 아파트, BTL, 민자SOC 등 신축분양 및 도급공사 ◎ 수주전략공공공사 발주물량 정체 및 수익성 악화로 선택과 집중을 통하여 수익성 있는 공사 수주에 전력하고자 합니다. 아울러 PF사업, SOC사업, 민간사업 등에도 재무적 안 정성을 바탕으로 적극적으로 참여하여 양질의 공사를 수주할 계획입니다. ㆍ공공공사 - 선택과 집중으로 수익성 있는 공사 수주 - 수익성이 확보된 민간투자사업 및 민간산업단지 사업을 확대 - 발주처 및 공종별로 실적확보를 위한 수주전략
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모색 - 종심제, 기술형 입찰은 수익성을 고려하여 선별 입찰 참여 - 착공이 임박한 민자사업에 지분 참여를 추진 ㆍ개발사업 - 재무 개선을 바탕으로 수익성 있는 사업 발굴 - 기존의 단순도급 형태의 수주를 탈피하여 선제적인 사업발굴을 통해 수주기회를 다양화 - 사업관리 역량을 더욱 강화하여 우량 사업지(수도권) 위주의 신사업을 추진 - 아울러 공공영업과 개발영업 간의 시너지 효과 제고를 위해 조직 및 인력의 전환 배치 등 멀티영업 역량 확충에 전력 - 단순도급에서 탈피, 개발 및 운영사업 진출을 통한 지속적인 매출 및 수익창출에 전력 ㆍ민간/주택 공사 - 발주처, 공사유형, 지역적 특성을 면밀히 분석하여 수익성 및 기술력 제고에 기여 할 수 있는 양질의 공사 선별 수주 - 정부의 부동산 규제정책 강화와 주택시장 침체에 대비하여 분양 Risk가 적은 개발신탁사업과 신탁방식의 정비사업을 추진 - 소규모 정비사업 참여를 모색 ㆍ해외 공사 - 효성그룹 일원으로 그룹사 글로벌 네트워크 활용을 통한 그룹 시너지창출 방안 모색 - 발전/플랜트/인프라 분야 공사발주 증가가 예상되므로 공사 수행 경험을 바탕 으로 지속적 수주 추진 ◎ 판매전략(분양 및 임대전략) 및 판매조건 - 대언론 홍보 강화를 통한 기업 이미지 향상 - 모기업인 효성중공업(주)와 통합브랜드(효성해링턴 플레이스)런칭 및 통합 마케팅을 통한 주택사업강화 - Real VOC(수요자층, 욕구, 성향 등) 철저히 분석하여 제품에 반영하고 있을 뿐만 아니라, 자체 분양기획능력 배양 및 분양대행사 등 분양기획 전문업체 적극 활용 - 정부정책 및 시장여건 변화에 대한 Real Time 모니터링제 구축 및 대응시스템 구축을 통한 영업전략 수립 및 반영 다. 수주상황 ※상세 현황은 '상세표-4. 수주상황(상세)' 참조 당기 중 공사계약 잔액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 기초잔액 증감액(*1) 공사수익인식 기말잔액 관급토목 관급건축 민간건축 합계 (*1) 당기 중 신규수주 도급증가액은 605,309백만원이며, 공사규모의 변동 등으로 인한 도급감소액은 (-)73,831백만원입니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 사업의 위험 현재 건설시장은 과거 몇 년간의 침체기에서 벗어나 민간 건설경기 호전 등으로 점차 개선될 것으로 예상을 하고 있지만, 앞으로 건설경기의 예측 또한 힘든 상황이어서 불확실성이 큰 상황입니다.특히 그동안 건설사들이 대규모의 자본과 장시간이 소요되는 건설사업의 고유한 특성 때문에 주로 자기자금 보다는 은행을 통한 차입이나 증권사를 통한 사채발행과 PF유동화, 그리고 저축은행을 통한 PF자금을 조달하였는 바, 이에 대한 규제강화 등으로 사업장의 우량도에 따라 PF 대출이 차별적으로 지원되고 있어 이는 중소형 건설업체들의 신규 사업추진 및 기존 사업장의 PF 연장에 영향을 미치고 있습니다. 따라서 PF 만기 연장 등이 이루어지지 않을 경우 자본 조달비용 증가로 연결될 수 있습니다. 이와 같은 중소형 건설사들의 유동성 확보 어려움에 따라 워크아웃 및 법정관리 신청기업이 증가하는 등 사업의 위험은 증가하고 있습니다. 더하여 2017년 정부 주도하의 안정적인 주택 시장 관리를 목표로 6.19 대책에 이어 8.2 부동산 규제 강화정책이 발표되었고, 2018년 9월에는 9.13 주택시장 안정대책 발표와 2019년 11월 6일 발표한 후속 정책(분양가상한제 등)으로 주택시장은 투기성 주택 수요를 억제하기 위한 각종 규제가 시행되며, 2019년 12월 16일 발표한 주택시장 안정화 방안 등으로 주택시장은 분양, 청약, 신규 수주 감소 등의 시장 위축이 예상됩니다. 또한 2020년 7월 29일부터 시행된 분양가 상한제는 주택공급의 축소 우려가 나오고 있습니다. 다만, 2021년 2월 정부의 대도시권 주택공급 확대방안 발표로 인하여 일부 건설시장의 회복을 기대할 수 있을 것입니다. 나. 회사의 위험 및 관리 당사는 토목부문에 있어서 대부분이 SOC관련 공사들이기 때문에 공사대금 회수가 원활히 이루어지고 있습니다. 하지만, SOC사업들의 특성상 치열한
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수주경쟁으로 인해 민간사업대비 수익성이 다소 떨어지는 단점이 있습니다. 이러한 위험을 관리하기 위하여 견적역량 강화로 수익성 확보, 최적 실행예산 편성 및 VE활동 강화를 통한 영업이익 제고, 사업Risk 관리강화로 기업가치를 제고하고 신성장 사업 발굴로 지속가능한 성장 역량 확보를 하도록 하겠습니다.또한 민간주택부문에 있어서는 과거 워크아웃신청 등 기업의 신용하락에 따라 수주 등에 있어서 어려움을 겪어 왔으나, 대주주 및 채권단의 출자전환을 통한 재무구조개선에 따른 신용 상승으로 위험은 많이 개선되었으며, 분양성이 우수한 민간도급 형태의 사업을 적극 추진하고, 철저한 사업성 분석을 통한 양질의 공사를 수주하여 현금 흐름 개선 및 수익성 제고를 위해 노력하고 있습니다. 다. 위험관리 (1) 자본위험관리 회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 주주들에게 자본을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 총차입금 차감: 현금및현금성자산 순차입금(A) 자본총계(B) 총자본(A+B) 자본조달비율 (A/(A+B))(*) (*)당기 및 전기말 순차입금 또는 총자본이 부(-)의 금액이므로 자본조달비율은 산정하지 아니하였습니다. (2) 금융위험관리회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리프로그램은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 다만, 회사는 외환위험에 노출되어 있지 않으며, 차입금 중 변동 이자율로 발행된 차입금은 없으므로이자율위험에 노출되어 있지 않습니다. 1) 가격위험가격위험은 이자율위험이나 환율변동위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래 현금흐름이 변동할 위험이며, 당기말 현재 해당 금융상품의 공정가치가 5% 변동 시 동 금융상품의 가격변동이 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 5% 상승시 5% 하락시 당기손익-공정가치측정금융상품 기타포괄손익-공정가치측정금융상품 2) 신용위험신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 이행하지 않아 회사에 재무손실을 미칠 위험을 의미합니다. 회사는 거래처의 재무상태, 과거 경험 및 기타 요소들을 평가하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래 한도를 재검토하고 있습니다. 당기 중 신용한도를 초과한 건은 없었으며 경영진은 관련 거래처로부터 채무불이행으로 인한 유의적인 손실을 예상하고 있지 아니합니다. 당기말 및 전기말 현재 회사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 금융보증계약(*) (*) 금융보증계약과 관련된 회사의 최대노출정도는 보증이 청구되면 회사가 지급하여야 할 최대금액입니다. 당기말 및 전기말 현재 동 금융보증계약과 관련하여 각각 5,184백만원 및 4,166백만원이 재무상태표상 금융부채 및 충당부채로 인식되어 있습니다. 신용위험에 노출된 금융자산 중 상기 금융보증계약을 제외한 나머지 금융자산은 장부금액이 신용위험에 대한 최대 노출정도를 가장 잘 나타내는 경우에 해당하여 상기 공시에서 제외하고 있습니다. 3) 유동성위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.
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당기말 및 전기말 현재 금융부채 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 당기말 구 분 1년 미만 1년~ 2년 이하 2년~ 4년 이하 4년 초과 계 매입채무및기타채무 리스부채(*1) 기타금융부채 유동성차입금(*1) 비유동성차입금(*1) 금융보증계약(*2) 합 계 (단위 : 천원) 전기말 구 분 1년 미만 1년~ 2년 이하 2년~ 4년 이하 4년 초과 계 매입채무및기타채무 리스부채(*1) 기타금융부채 유동성차입금(*1) 비유동성차입금(*1) 금융보증계약(*2) 합 계 (*1) 차입금 및 리스부채는 이자비용을 포함하고 있습니다. (*2) 피보증인이 보증금액 전부를 청구한다면 회사가 계약상 지급하여야 할 최대금액입니다. 보고기간 말 현재의 예측에 근거하여 회사는 금융보증계약에 따라 보증금액을 지급할 가능성보다 지급하지 않을 가능성이 더 높다고 판단하고 있습니다. 그러나 피보증인이 보증계약상 회사에 지급을 청구할 확률이 변동할 수 있기 때문에 상기추정은 변동될 수 있습니다. 상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다. ※ 당사 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황은 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 공시서류 작성기준일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약에 대하여 그 내용은 없으며, 연구개발활동을 위한 별도의 조직 및 활동내역은 없습니다. 7. 기타 참고사항 가. 회사의 산업재산권 및 고객관리 정책 [상표등록] 구분 등록일 근거법령 취득권리명 등 진흥 더 루벤스 상표권 더루벤스(한글)외 10건 당사는 건설부분의 오랜 역사와 경험을 바탕으로 주택분야에서 시공능력을 인정받고 있으며, 이러한 주택부분의 노하우를 기반으로 모기업인 효성중공업(주)과 통합브랜드(해링턴 플레이스)를 런칭 및 통합마케팅을 통한 시너지 효과를 창출하도록 주택사업을 강화하고 있고, 사내/외에서의 정확한 브랜드 이미지 전달, 광고, 홍보 활동을 통한 브랜드 이미지 전달에 주력하여 주택건설 분야에서의 진흥기업의 이미지를 높이고자 노력하고 있습니다. 나. 지적재산권 보유 현황 [디자인 등록] 명 칭 등록기관 등록일 관계법령 비 고 교자상 보관용 결착구 특허청 디자인보호법 제28조 공동권리 교자상 보관용 거치대 특허청 디자인보호법 제28조 공동권리 [특허/실용신안권 등록] 명 칭 등록기관 등록일 관계법령 비 고 강우유출수를 비롯한 오염수처리를 위한 수처리장치 특허청 특허법 제29조 공동권리 교자상 보관용 거치대 특허청 특허법 제29조 공동권리 강재 엘리베이터 피트, 강재엘리베이터 피트가 구비된승강로 하부 구조 및 이의 시공 방법 특허청 특허법 제29조 공동권리 중간 벽체형 강재 엘리베이터피트 구조물 특허청 특허법 제29조 공동권리 [저작권] 명 칭 등록기관 등록일 관계법령 비 고 THE RUBENS(더 루벤스) 아파트 실버타입 탑상형 저작권위원회 저작권법 제53조 당사 공동주택 입면디자인에 대한 지적재산권(저작권) THE RUBENS(더 루벤스) 아파트 실버타입 판상형 저작권위원회 저작권법 제53조 당사 공동주택 입면디자인에 대한 지적재산권(저작권) THE RUBENS(더 루벤스) 아파트 플레티넘타입 탑상형 저작권위원회 저작권법 제53조 당사 공동주택 입면디자인에 대한 지적재산권(저작권) THE RUBENS(더 루벤스) 아파트 플레티넘타입 판상형 저작권위원회 저작권법 제53조 당사 공동주택 입면디자인에 대한 지적재산권(저작권) 다. 법률/규정 등에 의한 규제사항 정부는 현행 300억원 이상 대형공사에 적용되었던 최저가 낙찰제를 저가투찰에 따른 품질저하 등의 문제로 가격 외에 공사수행능력, 사회적 책임 등을 종합적으로 평가하는 종합심사제로 변경하여 시행 중입니다. 민간부문에서는 가계부채 급증과 주택시장 과열에 대한 우려가 지속되고 있으며, 2017년 정부 주도하의 안정적인 주택 시장 관리를 목표로 6.19 대책에 이어 8.2 부동산 규제 강화정책이 발표되었고, 2018년 9월에는 9.13 주택시장
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안정대책 발표와 2019년 11월 6일 발표한 후속 정책(분양가상한제 등)으로 주택시장은 투기성 주택 수요를 억제하기 위한 각종 규제가 시행되며, 2019년 12월 16일 발표한 주택시장 안정화 방안 등으로 주택시장은 분양, 청약, 신규 수주 감소 등의 시장 위축이 예상됩니다. 또한 2020년 7월 29일부터 시행된 분양가 상한제는 주택공급의 축소 우려가 나오고 있습니다. 다만, 2021년 2월 정부의 대도시권 주택공급 확대방안 발표로 인하여 일부 건설시장의 회복을 기대할 수 있을 것입니다. 라. 환경관련 규제사항 환경관리 활동(폐기물, 온실가스 및 에너지 관리, 비산먼지, 소음진동 등)을 시행하고있으며, 법률이 정하고 있는 환경 규제 기준을 준수하고 있습니다. 이에 당사에서는 공사를 이행함에 있어 모든 환경법규를 준수하여 인근 민원을 예방하고 대외적인 이미지 향상을 위해 분야별로 다음과 같이 현장 환경관리에 노력하고 있습니다.o 대기/미세먼지 : 공사 중 비산먼지 발생 작업시에는 항상 살수를 병행하여 먼지 발생을 최소화하고 있으며, 건설현장에서 발생하는 비산먼지와 건설기계 매연을 최소화하기 위해 대기질 상태가 불량할 경우 현장 출입구에 토사유출 방지 전담 인력을 배치하고 살수 차량을 집중 투입하는 등 단계별 저감 대책을 마련, 추진 하고 있습니다.o 소음ㆍ진동 : 저소음, 저진동 건설장비 및 공법으로 공사를 수행하고 있으며 주기 적으로 소음을 측정하여 민원인들의 피해를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다.o 수질 : 현장에서 발생하는 토사 및 오염물질은 현장내에서 처리하는 것을 원칙으로 하고 있으며 침사지 및 폐수처리시설 등을 운영하여 법적 기준치 이내의 수질을 외 부로 배출하고 있습니다.o 폐기물 : 현장에서 발생하는 폐기물은 종류별, 처리방법별로 분리수거하고 있으며 적정하게 처리하고 있습니다. 마. 시장의 여건 (1) 산업의 특성 건설산업은 광범위한 고정자본 형성 및 사회간접자본시설의 확충을 직접적으로 담당하는 국가경제의 기간산업입니다. 또한 주택, 도로, 철도 등 국민생활과 각종 산업활동의 근간을 제공하며, 타 산업의 생산활동을 간접적으로 지원하여 경제성장을 뒷받침하는 보완적 기능도 하고 있습니다. 이외에도 건설업은 주택, 산업시설의 구축, 사회간접자본, 국토개발 등 실물자본의 형성을 담당하는 광의의 서비스산업으로 생산과 고용, 부가가치의 창출 측면에서 유발효과가 지대한 국가경제의 전략산업입니다. 이러한 영향으로 건설산업은 사업수행 지역의 법률, 규범, 기준에 크게 영향을 받는 산업입니다.(2) 산업의 성장성국내 경제가 전체적으로 저성장 국면에 접어들면서 건설산업도 저성장 단계에 도달할 것으로 전망되며, 주택부문은 국내 경제 전반에 미치는 영향이 큰 기간산업으로 정부의 엄격한 규제를 받으며, 정부는 국내 경기 변동 및 대외 환경 변화에 따라 국내 부동산 및 건설업 관련 정책 방향을 결정해 왔습니다. 최근 정부의 PF 대출, 중도금 대출 등 부동산 개발사업 자금 조달의 어려움과 정부의 공급규제 정책에 따라 분양사업의 어려움이 예상되었으나, 2021년 2월 정부의 대도시권 주택공급 확대방안 발표로 인하여 일부 건설시장의 회복을 기대할 수 있을 것입니다.일반건축은 경기 둔화로 인해 공공 및 민간시장 모두 전반적인 시장여건은 좋지 않을 것으로 전망되나, 건물의 자동화/첨단화 및 복합상업시설에 대한 수요가 증가되고 있어 건축사업의 규모는 대형화되는 추세이며, 일반 건축에서 복합개발로 사업분야가 고도화 될 것으로 예상됩니다. 공공부문 토목사업 발주는 최근 정부의 생활 SOC투자 확대 기조 및 대형 SOC 사업에 대한 예비타당성 면제 발표 등에 힘입어, 문화/체육 시설, 도서관, 교육시설 등의 생활밀착형 SOC 사업기회는 확대될 것으로 예상되며, 일부 대형 토목사업 또한 추진이 가시화 될 것으로 전망됩니다.(3) 경기변동의 특성건설업은 기본적으로 수주산업이기 때문에 정부의 사회간접시설에 대한 투자 규모, 타 산업의 경제활동 수준 및 기업의 설비투자 등은 물론 주택경기 상황 등에 의하여 생산활동이 파생되므로 경기에
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민감한 산업입니다. 특히 건설산업은 정부에 의한 국내경기조절의 주요한 수단으로 활용되기 때문에 부동산 가격 및 관련법규나 정부규제 등 외적요인에 의해 상당한 영향을 받을 수 있습니다.건설업은 경제환경의 변화에 민감한 특성을 가지고 있으며, 특히 민간 건축부문의 경우 부동산 경기와 매우 밀접한 상관관계를 가지고 있습니다. 따라서 부동산경기 등의경제환경 변화에 따라 건설업의 경기 변동폭이 크며, 부동산 경기 침체와 같은 변화는 건설업체들의 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 건설업 내 사업부문별 특성은 다음과 같습니다.[건설업 내 사업부문별 특성] 토목사업부문 토목공사는 도로, 항만, 국토개발사업 등 사회간접자본(SOC)의 건설이 대부분을 차지하며, 발주자 또한 정부, 지방자치단체등 공공부문인 경우가 대부분입니다. 사전에 승인된 공공예산에 의해 집행하게 되므로 발주시기, 물량 등이 국가의 거시경제 정책에 민감하게 영향을 받습니다.공공사업 발주는 정부의 경기조절 수단으로 사용되는 측면이 강하기 때문에 경기호황 시점에서 물량이 감소하고, 경기불황 시점에서 물량이 증가합니다.이에 비해 수익성 확보가 중요한 민자사업의 경우에는 경기호황 시점에서 물량이 증가하고 경기불황 시점에서 물량이 감소합니다. 건축/주택사업부문 건축주택공사는 재개발/재건축, 오피스텔, 주상복합, 아파트, 도시재생사업 등 주요 Product가 궁극적으로 민간수요에 의존하므로 가계의 자금 조달 여력, 부동산 시장상황, 부동산관련 조세 정책 등에 직접적인 영향을 받습니다.경제가 호황일 때는 가계 및 기업의 주거/상가/업무용 건축수요가 증가하지만 경제가 불황일 때는 금융비용 부담의 증가 등으로 인해 건축수요가 감소하는 것이 일반적입니다. (4) 경쟁요소건설업은 완전경쟁 시장으로서 타 산업에 비해 시장 진입이 용이하여 등록된 업체 수가 매우 많고 경쟁이 치열한 상황에서 국내 건설시장의 성장성 한계로 시장의 전반적인 수익성 하락이 나타나고 있는 상황입니다. 더불어 부동산 시장의 변동성이 증대되고 있어, 미분양 및 Project Financing 부실 등 Risk가 상존하고 있습니다. 이에 따라 안정적인 수금이 가능한 단순도급사업은 경쟁이 심화되고 있으며, 수익성도 점차 악화 되고 있습니다.이 같은 상황을 종합적으로 고려해 볼 때 타 업체와 경쟁에서 비교우위를 점하기 위해서는 Risk Management 능력과 더불어 기술경쟁력 강화, 내부 프로세스 혁신 등 지속적인 원가절감에 의한 수익성 확보 모색을 최우선 전략으로 수행하여야 합니다. (5) 자금조달상의 특성 건설산업은 발주처의 예산, 각종 분양금, Project financing을 통한 자금조달, 시공사의 자체자금 등을 통해 사업이 이루어집니다. 일반적인 도급공사에서는 발주처의 예산 또는 자체자금이 건설사업비의 주요 자금조달원이었던 반면, 최근 대규모 개발사업이나 SOC민간투자사업 등에서는 금융권의 Project financing을 통한 자금조달이 많아지고 있고, 이때 시공사의 지급보증 등을 요구하는 경우가 많기 때문에, 공사를 원활하게 진행하기 위해서는 건설사의 신용도, 금융조달 능력의 중요성이 점점 부각되고 있습니다.(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등건설업은 국내 경제 전반에 미치는 영향이 큰 기간산업으로 정부의 엄격한 규제를 받습니다. 정부는 국내 경기 변동 및 대외 환경 변화에 따라 국내 부동산 및 건설업 관련 정책 방향을 결정해 왔습니다. 2017년 정부 주도하의 안정적인 주택 시장 관리를 목표로 6.19 대책에 이어 8.2 부동산 규제 강화정책이 발표되었고, 2018년 9월에는 9.13 주택시장 안정대책 발표와 2019년 11월 6일 발표한 후속 정책(분양가상한제 등)으로 주택시장은 투기성 주택 수요를 억제하기 위한 각종 규제가 시행되며, 2019년 12월 16일 발표한 주택시장 안정화 방안 등으로 주택시장은 분양, 청약, 신규 수주 감소 등의 시장 위축을 야기하였으며, 또한 2020년 7월 29일부터 시행된 분양가 상한제 확대로 주택공급의 축소 우려가 나오고 있습니다. 다만, 2021년
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2월 정부의 대도시권 주택공급 확대방안 발표로 인하여 일부 건설시장의 회복을 기대할 수 있을 것입니다.- 토목국민생활 및 환경에 큰 영향을 미치는 토목사업의 특성 상 건설산업기본법, 건설기술관리법, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 하도급거래 공정화에 관한 법률 등 다양한 법규 및 규제의 영향을 받고 있습니다. 또한 전후방효과가 큰 특성으로 인하여 국가 경제 침체기에는 고용 유발 및 경기 부양 목적의 SOC 및 대형 국책 사업이 발주되는 등 정부 및 지자체의 영향력이 큰 산업입니다. - 건축공공부문은 발주기관인 정부 정책 방향에 따라 직접적인 영향을 받으며, 최근 입·낙찰제도와 관련, 최저가낙찰제 및 적격심사제를 대체한 종합심사제가 도입됨에 따라 가격뿐 아니라 공사수행능력, 기업의 사회적 책임 등이 중요해져 건축사업 상품별 기술력, 시공경험 외에 공정거래, 건설안전 등 다각적 측면의 사업수행 역량이 요구됩니다. 민간부문은 건축법 등 건축기준 관련법제 외에 주거부문은 국민 주거생활에 직접적으로 큰 영향을 미치는 사업 특성 때문에 분양가 상한제, 총부채 상환비율, 주택담보인정비율, 소형평형 의무비율 등의 다양한 규제를 받고 있습니다. - 주택주택산업은 주택법, 도시 및 주거환경정비법 등 사업유형에 따라 다양한 법률이 적용되고 있습니다. 다양한 산업과 연관된 사업 특성상 국민경제에 큰 영향을 미치기 때문에 정부는 주택가격 및 경기 상황에 따라 정책 규제/완화를 반복하여 시행하고 있습니다. 바. 회사의 현황 (1) 영업개황1959년 9월 3일 설립되어 오랜기간 동안 토목분야에서 오랜 경험과 축적된 기술력으로 도로, 교량, 철도, 항만 등 사회간접시설 확충에 큰 역할을 담당하였으며, 2002년부터 호황을 누리기 시작한 주택시장에 초점을 맞춰 '진흥 더블파크' 브랜드를 성공적으로 런칭하여 공격적인 주택수주로 제2의 도약을 하였고, 2008년 효성그룹에 인수되며 보다 안정적인 성장을 할 수 있는 발판을 마련하게 되었으나, 2008년 이후 지속된 아파트 부동산 시장의 침체로 인해 2009년에 이어 2010년에도 부진사업장 등에 대한 자산건전성 제고를 위한 대손충당금 설정 등으로 대규모 적자구조를 지속하게 되었습니다.이에 국내 건설경기의 장기적인 침체 등 회사 경영상의 어려움으로 2011년 2월 10일 채권은행 협약에 의한 자율워크아웃을 신청하여 2011년 5월 채권단과 경영정상화 이행약정 체결을 하였습니다. 이후 당사는 2011년 워크아웃 기업이라는 불리한 점이 있음에도 불구하고, 한국토지주택공사와 SH공사등으로부터 다수의 관급공사등의 수주를 시현하였으며, 2012년 2월 재무구조 개선을 위해 채권금융기관들의 결의를 통하여 자본감소를 완료하였고, 2012년 3월 기존 대주주 및 채권단의 대여금 및 차입금을 자본금으로 전환하는 출자전환이 완료되어 재무구조를 크게 개선하였습니다.그리고 2014년 12월 워크아웃 기간을 2016년까지 2년 연장하였으며, 대주주 및 채권단으로부터 1,200억원의 출자전환 및 유상증자를 통하여 당사의 재무구조를 개선하였으며, 이후 2016년 12월 워크아웃 기간을 2018년까지 재연장함과 더불어 2017년 3월 채권단과 대주주의 자본감소 및 유상증자(출자전환)를 통하여 유동성 확보 및 재무구조 개선을 재실시하였으며, 2017년 6월, 2018년 11월에도 채권단 및 대주주를 대상으로 주채무전환금액에 대하여 출자전환 및 유상증자를 실시하였습니다.이런 각고의 노력의 결과 당사는 2018년 12월 17일 진흥기업(주) 제7차 채권금융기관협의회에서 진흥기업(주)에 대한 외부전문기관의 실사 결과 채권금융기관의 공동관리절차종료 이후에도 안정적인 영업상황이 지속될 것으로 예상됨에 따라, '채권금융기관 공동관리절차종료의 건'을 가결하였으며, 2019년 1월 1일 0시부로 채권금융기관공동관리절차를 종료하였습니다.한편, 동 일자로 채권금융기관협의회의 결의에 따라 당사는 채권금융기관협의회와 기존 채무에 대하여 2021년 12월 31일까지 원금상환 유예 등 변경 약정을
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체결하였습니다.(2) 시장점유율 (단위 : 억원) 구 분 2021년 2020년 2019년 비고 시공능력평가액 도급순위 시공능력평가액 도급순위 시공능력평가액 도급순위 토 건 주) 자료출처 : 대한건설협회「2021년도 종합건설업자 시공능력평가액 공시」(2021.07.30)(3) 영업부문별 재무정보가) 회사의 영업부문은 관급토목, 관급건축, 민간건축 및 분양사업부문으로 구성됩니다. 영업부문 주요사업 관급토목부문 도로, 항만, 국토개발사업 등 사회간접자본(SOC)의 도급공사 관급건축부문 아파트, 상가, 주상복합, BTL, 민자 SOC, 턴키 등 신축분양 및 도급공사 민간건축부문 재개발/재건축, 오피스텔, 주상복합, 아파트 등 도급공사 분양사업부문 오피스텔, 주상복합, PF공모사업, 아파트 등 자체공사 나) 당기 중 회사의 각 부문별 당기손익에 관한 정보는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 당기 구분 관급토목 관급건축 민간건축 합계 매출액 매출원가 매출총이익(손실)
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항회사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서 상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에서 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개요진흥기업은 1959년 9월 3일 설립되어 오랜기간 동안 토목분야에서 오랜 경험과 축적된 기술력으로 도로, 교량, 철도, 항만 등 사회간접 시설 확충에 큰 역할을 담당하였으며, 1969년 남산 외인아파트를 시작으로 강남 및 수도권 아파트 문화를 선도, 우리나라 주거문화를 한 단계 발전시키는데 공헌해 왔습니다. 또한 70~80년대 중동 붐을 선도하며 해외시장에서 대한민국의 위상을 높이고, 국가경제 발전에도 일익을 담당해 왔습니다.이후, 2002년부터 호황을 누리기 시작한 주택시장에 초점을 맞춰 '진흥 더블파크' 브랜드를 성공적으로 런칭하여 공격적인 주택수주로 제2의 도약을 하였고, 2008년 효성그룹에 인수되며 보다 안정적인 성장을 할 수 있는 발판을 마련하게 되었으나, 2008년 이후 지속된 아파트 부동산 시장의 침체로 인해 2009년에 이어 2010년에도부진사업장 등에 대한 자산건전성 제고를 위한 대손충당금 설정 등으로 대규모 적자구조를 지속하게 되었습니다.이후 국내 건설경기의 장기적인 침체등 회사 경영상의 어려움으로 2011년 2월 10일 채권은행 협약에 의한 자율워크아웃을 신청하여 2011년 5월 채권단과 경영정상화 이행약정(사적워크아웃) 체결을 하였습니다. 그리고 2014년 12월 워크아웃 기간을 2016년까지 2년 연장하였으며, 대주주 및 채권단으로부터 1,200억원의 출자전환 및 유상증자를 통하여 당사의 재무구조를 개선하였으며, 이후 2016년 12월 워크아웃 기간을 2018년까지 재연장과 더불어 2017년 3월 채권단과 대주주의 자본감소 및 유상증자(출자전환)를 통하여 유동성 확보 및 재무구조 개선을 재실시하였으며, 2017년 6월, 2018년 11월에도 채권단 및 대주주를 대상으로 주채무전환금액에 대하여 출자전환 및 유상증자를 실시하였습니다.2018년 국내경기는 미중무역전쟁으로 인한 세계적 수요둔화, 국내 부동산 가격 급등 및 정부의 부동산 규제대책 발표, 최저임금 인상으로 인한 고용 등의 경제지표 부진, 자동차 및 반도체 등 주력산업의 경기하강국면 진입 등으로 인하여 당초 예상보다 낮은 2.7%의 경제 성장률을 기록하였으며, 이런 상황에서 우리 진흥기업은 각고의 노력의 결과 당사는 2018년 12월 17일 진흥기업(주) 제7차 채권금융기관협의회에서 진흥기업(주)에 대한 외부전문기관의 실사 결과 채권금융기관의 공동관리절차종료 이후에도 안정적인 영업상황이 지속될 것으로 예상됨에 따라, '채권금융기관 공동관리절차종료의 건'을 가결하였으며, 2019년 1월 1일 0시부로 채권금융기관공동관리절차를 종료하였습니다.한편, 동 일자로 채권금융기관협의회의 결의에 따라 당사는 채권금융기관협의회와 기존 채무에 대하여 2021년 12월 31일까지 원금상환 유예 등 변경 약정을 체결하였습니다.- 수주전략2021년 공공부문은 중소 건설사들의 경쟁심화로 안정적인 수주물량 확보가 어렵고, 수익성이 낮은 한계를
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가지고 있어, 수익성이 높은 민간 주택분야와 정비사업 분야의 수주에 영업력을 집중할 계획입니다. 이에 따라 공공부문의 도로/택지/조경/공동주택분야 등 실적을 보유한 종심제 입찰은 수익성을 고려하여 선별적으로 입찰에 참여하고, 실적이 부족한 철도/고속도로 분야는 대형사와의 J/V에 참여로 수주와 실적 확보하도록 하겠습니다.민간주택/건축 부문은 수주 확대를 위해 시행사/지주/대출기관/설계사 등 다각적인 영업을 통한 수주POOL을 확대하고, 수익성이 양호한 사업을 선별하여 수주역량을 집중하고, 정비사업 부문은 가로주택 정비사업 등 중소규모 재건축/재개발사업의 수주확보에 주력하여 독자 수주를 확대할 계획입니다.아울러 현장관리에서는 현장개설 이전부터 준공 때까지 현장 Risk관리와 원가절감을 통한 수익성을 확보하고, 공사진행 시점별 품질관리 및 하자방지 계획 수립/실행으로 하자 발생 요인을 사전차단하여 품질 향상과 고객만족도를 제고하겠습니다.또한 코로나19로 인한 분양활동에 어려움이 있어, 사이버 M/H 홍보 및 SNS를 통한 마케팅 등 비대면 영업활동을 강화하여, 분양율을 제고하여 미분양 세대에 대하여 분양을 완료할 계획입니다.이런 각고의 노력을 통한 수익성 제고로 2017년부터 이어온 5년 연속 흑자 기조를 계속적으로 이어가도록 최선을 다하겠습니다.3. 재무상태 및 영업실적(1) 재무상태- 재무상태표 (단위 : 백만원) 구 분 제63기(2021년 12월말) 제62기(2020년 12월말) 제61기(2019년 12월말) [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타자본] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금(결손금)] 자본총계 자본총계/자본금 비율(%) 부채비율(%) (1) 자산자산총계는 2021년 말 현재 3,346억원으로 전년대비 517억원이 증가하였으며, 유동자산은 1,995억원으로 전년대비 362억 증가, 비유동자산은 1,351억원으로 전년대비 155억원 증가하였습니다.유동자산 증가의 주요 요인은 현금 및 현금성자산 증가 193억과 당기손익인식금융자산 200억의 증가가 주요 요인이며, 비유동자산의 증가는 장기대여금 증가 98억 및 이연법인세자산 계상 67억 및 매도가능증권 24억 증가가 주요요인입니다.(2) 부채부채총계는 2021년 말 현재 1,637억원으로 전년대비 4억원이 감소하였으며, 유동부채는 1,041억원, 비유동부채는 596억원입니다.부채 변동요인으로 매입채무가 122억 증가하였으나, 차입금 2억 상환 및 기타부채 124억 감소로 부채는 소폭 감소하였으며, 부채비율은 전년대비 42% 감소한 96%를 기록하였습니다.(3) 자본2021년은 534억원의 당기순이익을 달성하였으며, 이는 2008년 이후 9년 만에 흑자를 달성한 2017년에 이후 5년 연속 흑자를 기록한 것입니다.이런 효과로 인하여 908억원의 이익잉여금을 축적하고 있으며, 이로 인하여 자본총계/자본금 비율은 전년대비 71% 증가하여 233%를 기록중입니다.(2) 영업실적- 손익계산서 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 매출원가 매출총이익 매출총이익율 판매비와관리비 영업이익(손실) 영업이익율 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순이익(손실) 당기순이익(손실) 당기순이익율 2021년 매출증가는 2020년 야기된 일부 현장의 착공지연 등에 대한 부분이 본격적으로 진행됨에 따라 전년대비 670억원 증가한 4,442억원의 매출을 기록하였으며, 이에 따른 영향과 더불어 원가개선 등의 노력으로 매출총이익도 253억 증가하여 664억원의 매출총이익을 기록하였습니다.영업이익은 매출증가에 따른 매출총이익의 증가 효과와 더불어 원가절감 및 준공정산 등을 통하여 전년대비 286억원 증가한 433억원을 기록하였습니다.판매비와 관리비 지출 측면에서 수주비, 하자보수비, 대손상각비 등의 감소로 전년대비 33억 감소하였으며, 기타수익에서는 마곡택지 간접비 소송 승소에 따른 금융보상 및 이자 31억, 회현역 부가세 세액공제 18억 등이 발생하였으며, 금융수익으로는 대여금 이자수익 등이 있었습니다.이런
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기타수익/비용 및 금융수익/비용의 설정으로 인하여 법인세차감전계속사업이익은 전년대비 353억원 증가한 495억원을 기록하였으며, 이연법인세 계상에 따른 효과로 인하여 당기순이익은 전년대비 330억원 증가한 534억원을 달성하였으며, 이는 지난 2017년에 이어 5년 연속 흑자 기록한 것입니다.- 사업부문별 매출현황 (단위 : 백만원) 2021년 구분 관급토목 관급건축 민간건축 합계 매출액 매출비율 매출원가 매출총이익(손실) 매출총이익률 (단위 : 백만원) 2020년 구분 관급토목 관급건축 민간건축 합계 매출액 매출비율 매출원가 매출총이익(손실) 매출총이익률 사업부별 매출은 민간건축 및 관급건축의 경우 기성고 증가에 따른 효과 등으로 인하여 전체적으로 매출이 증가하였으나, 관급토목부문은 소폭 감소한 매출을 기록하였으며, 이익율에 있어서는 원가절감 및 공정개선 등의 효과로 인하여 전년대비 개선된 지표를 나타내고 있습니다.4. 유동성 및 자금의 조달 등(1) 유동성 현황 (단위 : 백만원) 구 분 제63기 제62기 증 감 금 액 비 율 현금 및 현금성자산 유동자산 유동부채 유동비율 (2) 현금흐름 (단위 : 백만원) 구 분 제63기 제62기 기초 현금 및 현금성자산 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 기말 현금 및 현금성자산 당사의 현금 및 현금성자산은 영업활동을 통하여 514억원 유입(당기순이익 534억원 유입, 하자보수전입액 등의 비현금성 비용/수익 유입 39억원, 매출채권 감소 등의 영업활동 자산부채 증감으로 59억원 지출), 투자활동을 통한 308억원 유출(대여금 증가 33억원 유출, 보증금 증가 75억원 유출, 금융상품 증가 192억원 유출, 유/무형자산 증가 8억원 유출 등), 재무활동을 통한 12억원(차입금 상환 2억원 유출, 리스부채 감소 10억원 유출 등)이 유출되어 2021년 말 현재 217억원의 현금 및 현금성자산을 보유하고 있습니다.(3) 자금조달(차입금내역)- 당기말 및 전기말 현재 차입금의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 유동성차입금: 단기차입금 유동성장기차입금 소계 비유동성차입금: 장기차입금 합계 2021년말 당사 차입금은 2020년 대비 2억원 감소한 9억원이며, 주요 감소 요인은 금융기관으로부터 차입한 일반차입금에 대한 상환으로 인하여 차입금은 감소하였습니다. 이는 금융비용 절감을 위해 당사가 여유자금으로 차입금을 상환하였으며, 건설공제조합 일반대(필요시 자금인출) 및 타 금융기관의 기업운전 한도대를 통하여 필요시 자금을 충당/사용할 계획입니다.- 당기말 및 전기말 현재 차입금의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 종류 차입처 만기일 이자율(%) 당기말 전기말 일반차입금 주택도시보증공사 소계 차감:유동성장기차입금 차감:현재가치할인차금 합계 - 장기차입금 상환일정은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 장기차입금 1년이내 1년초과 2년이내 2년초과 3년이내 3년초과 4년이내 4년초과 5년이내 합계 (4) 자본조달비율당사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있으며, 당기말 및 전기말 현재 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 총차입금 차감: 현금및현금성자산 순차입금(A) 자본총계(B) 총자본(A+B) 자본조달비율 (A/(A+B))(*) (*)당기 및 전기말 순차입금 또는 총자본이 부(-)의 금액이므로 자본조달비율은 산정하지 아니하였습니다. 5. 기타- 채권금융기관 공동 관리절차 종료 회사는 2008년 하반기 이후 국내 부동산시장의 경기 침체 영향으로 인한 공사미수금의 증가 및 프로젝트파이낸싱 대출에 대한 지급보증에 의한 유동성 위기에 직면하여 2011년 2월 10일자로 워크아웃(경영정상화)을 신청하였으며, 채권금융기관협의회는2011년 2월 24일자로 회사에 대한 워크아웃 개시를 결정하였습니다. 이에 따라 2011년 5월 19일자로 회사의 채권금융기관협의회는 상환청구유예를 포함한 채무조정 및 신규자금지원 등을 결의하였습니다.또한, 기업재무개선의 효율적 실행을
진흥기업 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

위해 채권금융기관협의회를 통해 2014년 12월 24일(2016년 12월 31일) 및 2016년 12월 21일(2018년 12월 31일)에 채권금융기관 공동 관리절차를 연장이 가결 되었으며, 2018년 12월 17일 진흥기업(주) 제7차 채권금융기관협의회에서 '채권금융기관 공동관리절차종료의 건'이 가결됨에 따라, 2019년 1월 1일 0시부로 채권금융기관공동관리절차가 종료 됩니다.한편, 동 일자 채권금융기관협의회의 결의에 따라 회사는 채권금융기관협의회와 기존 채무에 대하여 2021년 12월 31일까지 원금상환 유예등 변경 약정을 체결하였으며, 그 주요 내용은 다음과 같습니다.(1) 기존 금융채권 원금의 상환청구 유예 -일반여신 및 한도성여신 : 2020년 12월 30일(2020년 12월 31일 기준 금융채권 원금 잔액의 50% 상환 후 1년 연장, 이후 개별협의를 통해 상환여부 결정) (2) 적용금리(보증료율, 수수료 등 포함) 대상기간 적용금리 보증료 원금(한도)의 처리 산출금리 4.0%상한 산출보증료율 0.8%상한 채권행사 유예 결의일 기준잔액(한도) 50% 상환(감액) 5.0%상한 1.2%상한 개별협의 불가 시 2021년 말에결의일 기준 잔액(한도)50% 상환(감액) 개별기관 산출 금리(보증료율) 2021년 말에 미상환(감액)시 (3) 재조정의 효력발생2019년 1월 1일부터 채권의 금융조건 재조정의 효력이 발생하는 것으로 한다. 6. 보고기간 후 사건회사는 2022년 2월 25일 해링턴플레이스 안암동 재개발정비사업의 일반분양 계약자에 대한 중도금 대출원금 42,400백만원의 20%에 해당하는 금액인 8,480백만원의 120%인 10,176백만원에 대해 우리은행에 연대보증을 제공하였습니다.7. 부외거래우발채무에 관한 현황에 대하여는 'XI.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'을 참조하여 주시기 바랍니다.8. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항(1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항회사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항, 5. 재무제표 주석, 2. 중요한 회계정책'을 참조하시기 바랍니다. (2) 법규상의 규제에 관한 사항 회사의 법규상의 규제에 관한 사항은 사업보고서 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항, 8. 제재현황 등 그 밖의 사항'을 참조하시기 바랍니다.(3) 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 회사의 파생상품 및 위험관리정책에 관한사항은 'Ⅱ.사업의내용, 마.시장위험과 위험관리'을 참조하시기 바랍니다.
유니셈 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 반도체/디스플레이 장비 전문기업으로 우수한 연구인력 및 기술력을 확보하여 반도체 장비, 디스플레이 장비, 태양광 장비 등을 제작, 판매 및 A/S를 제공하고 있습니다. 주력 생산품목으로는 반도체/디스플레이 제조 공정상 발생되는 유해가스 정화장치인 스크러버(Scrubber), 반도체 Main 공정상 안정적인 온도 유지를 제공하는 온도조절 장치인 칠러(Chiller)를 주요사업으로 영위하고 있습니다. 당사는 주력 사업부문인 반도체 장비 영역에서 전문기술개발과 혁신화된 생산시스템구축, 원가경쟁력 향상을 통한 수익 극대화 등 차별화된 기술력을 바탕으로 사업 경쟁력을강화하고 있으며, 이를 통해 주요 고객사내 시장점유율 1~2위를 기록하면서 지배력을 더욱 강화시켜 나가고 있습니다. 특히 국내 Gas Scrubber 시장점유율 45%이상, Chiller 시장점유율 30% 이상을 확보하고 있으며 적극적인 기술개발을 바탕으로 점유율을 지속적으로확대하고 있습니다. 당사의 신규 사업부문인 IoT사업부는 딥러닝 기술을 기반으로 다중 객체(차량, 보행자, 오토바이, 번호판 등)를 실시간으로 검출 및 인식, 추적 하여 교통 위반 단속과 다양한 교통정보을 제공하는 교통위반 단속 관제 시스템(UniTraffic)과 인공지능 기반 비전인식 기술을 활용하여 작업자 안전, 이상감지를 제공하는 Smart Safety(Factory) 솔루션, 기존 스마트카드에 지문센서를 결합하여 소유자의 신분을 인증하는 지문인식 스마트카드 등 빅데이터, AI 기술 기반 산업인 IoT사업부의 기술 적용을 통한 다양한 제품의 고도화 추진하여 4차 산업혁명에 대응해 나가고 있습니다. 당사의 부문별 매출 비중은 스크러버가 약 45%, 칠러가 약 30%, 유지보수 외 기타사업이약 25% 매출로 구성되어 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (1) 주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 구 체 적 용 도 주 요상표 등 매출액 비율 반도체장비사업부 제품 - 반도체/LCD 제조 공정상 발생하는 유해가스를 정화시켜주는 장치 - 반도체/LCD공정 중에 발생하는 열에 의해상승되는 Chamber 및 Wafer Holder의 온도를일정하게 유지 시켜주어 안정된 공정 진행이가능 하도록 하는 온도 조절 장치 공사 - 장비 인입 2차 배관 및 3차 배관 설치 기타 유지보수 - 상품 및 기타 용역 소 계 정보보안사업부 상품 IC칩 외 - NFC카드 보안토큰 Chip 공급 외 기타 정보보안서비스 외 - 지문인증을 통한 본인 확인 서비스 - 소프트웨어 개발용역 외 소 계 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 천원) 품 목 제26기 제25기 제24기 국내 수출 국내 수출 1) 산출기준- 제품별로 고객사의 주문 사양에 따라 가격 변동이 있고 판매 가격이 일정하지 않기 때문에 단순 평균 가격 산출 방식 적용- 평균 가격 산출 방법 : 매출액 ÷ 매출수량2) 주요 가격변동원인반도체장비 가격은 반도체장비업계의 시장변화 및 고객사인 반도체소자업체의 요구(제품사양, 품질 및 서비스등)에 따라 제품 사양별로 가격이 결정되며, 또한 동종 장비업체간의가격 경쟁에 따라 결정되기도 합니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 천원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 비고 반도체장비사업부 원재료 공기 압축 배관 및 TANK 보호 전장 PART PLC 통신 PUMP COOLANT 순환 COOLANT 2차 냉매 열 교환 기타 합 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 [반도체장비사업부] (단위 : 천원) 사업부문 품 목 제26기 제25기 제24기 반도체장비사업부 국 내 수 입 국 내 수 입 전장 PART 국 내 수 입 PUMP 국 내 수 입 COOLANT 국 내 수 입 국 내 수 입 1) 산출기준해당 품목은 주력 생산품의 매입비율이 큰 품목에 따라 선정하였으며, 가격 산출은 해당 기간의 평균 매입 단가를 기준으로 산출하였습니다. 2) 주요 가격변동원인 - 국제유가 및
유니셈 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

철강제품의 가격 상승으로 인한 국내 수입가격 인상- 원재료 공급원 변경에 의한 가격 인하- 신규 부품 증가로 인한 증감 등 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 대) 사업부문 품 목 사업소 제26기 제25기 제24기 반도체 장비사업부 본사 CHILLER 본사 합 계 (2) 생산능력의 산출근거 1) 산출방법 등 사업부문 산출기준 산출방법 반도체장비사업부 - SCRUBBER 1대 제작 시간 : 45시간▶ 가동시간 2,880시간 * 36명 = 103,680시간- CHILLER 1대 제작 시간 : 27시간▶ 가동시간 2,880시간 * 30명 = 86,400시간 반도체장비사업부의 특성상 다품종 소량 생산방식에 따라 평균 제작시간을 기준으로 산출 2) 평균가동시간 사업부문 평균 가동시간 반도체장비사업부 - 1일 평균 가동시간 : 10시간- 월 평균 가동일수 : 24일- 2021년 가동시간 (1인기준)▶ 10시간 * 24일 * 12개월 = 2,880시간 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 대) 사업부문 품 목 사업소 제26기 제25기 제24기 장비사업부 본사 CHILLER 본사 합 계 (2) 당해 사업연도의 가동률 사업소(사업부문) 평균가동률 반도체장비사업부 반도체장비의 특성상 고객사 주문에 따른 생산방식의 가동체제를 유지하므로 가동율 산출이 곤란 마. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분(㎡) 기초장부가액 당기증감 당기상각 환율차이 당기말장부가액 비고 증가 감소 본사 및 공장 자가 화성시 본사 자가 화성시 CS센터 자가 화성시 CS센터 자가 평택시 CS센터 자가 화성시 CS센터 자가 평택시 사택 자가 평택시 합 계 [자산항목 : 건물] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분(㎡) 기초장부가액 당기증감 당기상각 환율차이 당기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 화성시 사택 자가 오산시 사택 자가 오산시 사택 자가 평택시 창고 자가 화성시 사무실 자가 화성시 CS센터 자가 화성시 CS센터 자가 평택시 CS센터 자가 화성시 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분(㎡) 기초장부가액 당기증감 당기상각 환율차이 당기말장부가액 비고 증가 감소 본사 및 공장 자가 화성시 창고 자가 화성시 CS센터 자가 화성시 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분(EA) 기초장부가액 당기증감 당기상각 환율차이 당기말장부가액 비고 증가 감소 본사 및 공장 자가 화성시 자가 미국 자가 중국 자가 중국 합 계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분(EA) 기초장부가액 당기증감 당기상각 환율차이 당기말장부가액 비고 증가 감소 본사 및 공장 자가 화성시 자가 미국 자가 중국 유니셈 시안 자가 중국 합 계 [자산항목 : 공구와기구] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분(EA) 기초장부가액 당기증감 당기상각 환율차이 당기말장부가액 비고 증가 감소 본사 및 공장 자가 화성시 유니셈 시안 자가 중국 합 계 [자산항목 : 비품] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분(EA) 기초장부가액 당기증감 당기상각 환율차이 당기말장부가액 비고 증가 감소 본사 및 공장 자가 화성시 자가 미국 자가 중국 유니셈 시안 자가 중국 합 계 (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등"해당사항 없습니다" 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천원) 사 업부 문 매 출유 형 품 목 제26기 제25기 제24기 반도체장비사업부 제품 수 출 내 수 합 계 수 출 내 수 합 계 공사 수 출 내 수 합 계 기타 유지보수료 외 수출 내수 합계 소 계 수출 내수 합계 정보보안사업부 상품 IC칩 외 수 출 내 수 합 계 기타 정보보안서비스 외 수 출 내 수 합 계 소 계 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 기술영업지원부 국내영업 해외영업 - 반도체 업체에 대한 신규 영업활동
유니셈 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

Scrubber/Chiller 영업 업무 진행 - 미국, 일본, 중국, 대만, 싱가폴 등 Scrubber/Chiller 영업활동 및 현지 A/S 업무- 현지 법인 및 대리점 관리 (2) 판매경로 사업부문 매출유형 품 목 구 분 판 매 경 로 판매경로별매출액 비중 반도체장비사업부 제 품 수 출 주문에 따른 직접생산/선적 국 내 주문에 따른 직접생산/납품 수 출 주문에 따른 직접생산/선적 국 내 주문에 따른 직접생산/납품 설 비 국 내 설치 및 유지보수 요구에 따른직접 투입 정보보안사업부 상품 IC칩 국내 주문에 따른 상품 매입/납품 개발 보안인증 시스템 구축 국내 주문에 따른 시스템 구축 서비스 정보보안 서비스 국내 사용자의 이용에 따른 발생 (3) 판매방법 및 조건 【반도체장비사업부】 ① 제품개발 수요처요구 → 설계 → 시제품생산 → 판매가결정 → 견적제출 및 계약 → 수요처납품 → 보완후 양산② 제품생산 요구고객 → 사양접수 → 견적제출 및 계약 → 제품생산 → 수요처 납품 → SET-UP 【정보보안사업부】① 상품판매 수요처 요구(모델/사양) → 생산량 및 단가 통보, 결정 → 상품매입 → 납품② 개발매출 수요처 요구(개발 용도 및 세부설정) → 개발계획안 제출 → 용역 투입 → 검수 → 구축 완료(4) 판매전략 제품 생산의 안정화와 생산효율 제고를 통한 품질 경쟁력 향상으로 고객만족을 극대화하고, 핵심기술의 선행개발과 신규 수종사업의 발굴 등 기술 개발력 향상에도 부단한 노력을기울여 향후 수익성 제고에 더욱 매진해 나갈 계획입니다. 또한 각 사업부별 지속적인 원가절감 혁신활동 등을 통해 사업 경쟁력을 확보할 방침입니다. 다. 수주상황 기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 천원 , 대 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 유지보수료외 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 파생상품계약 체결 현황 (1) 당기와 전기말 현재 매매목적으로 보유하고 있는 파생상품의 내역은 다음과 같습니다. 1) 당기말 현재 파생상품의 약정내역은 다음과 같습니다. 거래목적 파생상품종류 거래은행 포지션 약정만기일자 계약환율 계약금액 매매목적 FX Option 씨티은행 매도 매매목적 FX Option 씨티은행 매도 매매목적 FX Option 씨티은행 매도 매매목적 FX Option 씨티은행 매도 매매목적 FX Option 씨티은행 매도 매매목적 FX Option 씨티은행 매도 2) 전기말 현재 파생상품의 약정내역은 없습니다. (2) 당기와 전기말 현재 파생상품의 자산,부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분 파생상품 종류 당기 전기 파생상품부채 FX Option (3) 당기 및 전기의 파생상품 관련 손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분 파생상품 종류 당기 전기 파생상품평가손익 FX Option 파생상품거래손익 FX Option 합 계 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 대 상 명 시 기 기 간 목적 및 내용 상세 내용 비 고 아주대학교 산, 학, 연 기술개발지역 컨소시엄구성 협약 반도체 CLEAN DEPORT시스템구축 SECS 연구 및 PROTOTYPE 개발 계속적시행 삼성전자(주) SCRUBBER 및 CHILLER연간 납품단가 계약 제품별 판매 가격 결정 매년체결 한국화학연구소에코프로(주) PFC SCRUBBER 개발(흡착, 촉매식) 연구개발비 출연 기술 매출에따른 지원 삼성전자(주) 생산장비용 진공배관 생산장비용 진공배관 제작, 설치, 보수 삼성전자(주)종합기술원 장비인입 2차배관 공사 연간 공사 단가 계약 체결 매년체결 반도체 장비 판매 계약 대만 시장 개척(판매대리점) 및수출 수수료 계약 한국기계연구원 비밀유지계약 스크러버 구조 최적화 기술개발 계약기간내 한국생산기술연구원 자문 용역 계약 반도체용 칠러 연구개발 계약기간내 한국에너지기술연구원 패밀리기업 지정서 연구개발 지원 에너지닥터멘토링사업 계약기간내 산업통상자원부 기계산업핵심기술개발 제조기반생산시스템 사업 초저온칠러개발 계약기간내 산업통상자원부 제조분야 온실가스 미세먼지 동시저감
유니셈 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

기술개발사업 온실가스미세먼지 동시저감스크러버 개발 계약기간내 나. 연구개발활동 1. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 구분 담당조직 연구내용 비고 반도체장비사업부 부설연구소 * 차세대를 위한 기술연구와 중장기 프로젝트 수행 * 제품별로 이루어진 각 연구파트에서 고객사양에 맞는 제품과 성능향상 그리고 신제품 개발에 전력 IoT사업부 부설연구소 * Deep Learning을 이용한 영상분석 및 응용* BigData 및 분산 처리 기술* AI Edge Computing S/W, H/W* 얼굴인식 + AI 융합 기술/제품* IoT 데이터 처리 플랫폼 개발 (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제26기 제25기 제24기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 제조경비 외 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 2. 연구개발 실적 [반도체장비사업부] 구분 연구개발명 연구기관 연구결과 및 기대효과 Scrubber 유니셈(주) 1. 직화방식 대비 에너지 저감형 고효율 스크러버 2. 폐열회수를 통한 전력 절감 3. Compact한 장비로 협소한 공간 적용 및 유지관리 용이성 4. 저렴한 운영비용 대용량Scrubber 개발 유니셈(주) 1. 대용량 공정 처리 대응 가능 2. 다수 장비 대비 설치 및 투자비용 절감 3. Fab Lay-out 활용도 증가 유니셈(주) 1. 부산물 및 Powder 이슈 공정 특화 설비 2. 저 NOx배출 친환경 설비 3. Full Swap 구현을 통한 환경안전 강화 폐수 Zero 형Scrubber 개발 유니셈(주) 1. 반도체, Display, LED 등 전방위 확대 2. 저 NOx 배출 및 부산물 발생 저감 3. 폐수 처리비용 미 발생 및 환경오염 방지 완전 연소형 유니셈(주) 1. 가스와 Flame의 안정적 접촉 연소반응구간 확대 2. 미세 세정을 통한 파우더 배출량 저감 3. 간접냉각을 통한 수분응축 방지 기술 Chiller 유니셈(주) 1. Mixing Concept을 이용한 온도 대응력 향상 2. Foot Print 감소 및 근접 설치 가능 3. BLDC 적용을 통한 전력량 감소 4. 제어 개선을 통한 최적 온도 유지 가능 5. 대용량 대응 가능 기술 개발 -70℃ 극저온 대응Chiller 개발 유니셈(주) 1. 신규 냉동 Cycle 적용을 통한 극저온 대응 가능 2. Parts 개발을 통한 극저온 대응 가능 3. 저온 시 수분유입으로 인한 결로 방지 System 적용 4. 장비 Compact 화 5. System 효율화 강화를 통한 전력절감 6. 2중 Intrerlock 등 안전장치 강화 유니셈(주) 1. LCD 적용 가능한 대용량 냉동능력 확보 2. 스크류 압축기 적용을 통한 대용량 효율 최적화 3. Inverter Control 적용을 통한 전력절감 4. Foot Print 및 체적 최소화 친환경 Chiller 개발 유니셈(주) 1. 친환경 냉매 적용을 통한 GWP 감소 2. 냉동능력 및 효율화 최적화를 통한 전력량 감소 3. 기존 적용 장비 대체 가능 4. 가연성, 폭발성 등 안전성 확보 IoT Deep Learning 기반영상분석 및 응용 유니셈(주) 2. Deep Learning을 이용한 ITS(지능형 교통 시스템) 3. Deep Learning을 이용한 OCR(문자인식) 4. Deep Learning 데이터 처리 플랫폼 시스템 개발 5. IoT 데이터 처리 플렛폼 시스템 개발 7. 기타 참고사항 1. 회사의 현황 가. 반도체장비사업부 (1) 산업의 특성 반도체산업은 대표적인 장치산업으로 반도체 제조기업들은 매출액의 약 20% 정도를 반도체 장비 구입에 사용할 정도로 국내시장에서의 핵심 후방 산업 중 하나라 할 수 있습니다. 반도체 산업은 기술적인 진입 장벽과 자본적인 진입 장벽이 동시에 존재하는 대표적인 업종으로서 R 있어 전문적인 기술이 필수적인 산업입니다. 따라서 반도체 장비 산업 또한 기술의 인프라 구축이 매우 중요하며 구매연계형 기술개발을 기반으로 하기
유니셈 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

때문에 공급 업체들은 수요 업체와의 긴밀한 협력관계를 유지하고 있습니다. 반도체 산업은 안정적인 생산기반 확보와 신제품 적기개발 및 양산을 위한 효율적인 반도체 장비선정 및 확보가반도체 사업의 성패를 좌우하는 중요한 요인으로 작용하고 있습니다. 최근 메모리 반도체의 세계적 공급 과잉과 기업간 가격 경쟁이 치열해짐에 따라 국내 장비업계의 경쟁력 제고필요성이 증대되고 있습니다. (2) 산업의 성장성 IT 부문 시장조사기관인 세계반도체무역통계기구 WSTS가 발표한 잠정 결과에 따르면 2022년 전세계 반도체 시장 매출이 전년 대비 8.8% 성장한 6,015억 달러에 달할 전망이라고 발표하였으며, 메모리 시장 규모는 2021년 1,581억 달러에서 8.5% 증가한 1,717억 달러로 성장이 전망됩니다. 2022년 반도체산업은 서버 클라우드, 5G 스마트폰, PC 3대 시장의 수요증가와 더불어 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 메타버스, 차량용 반도체 등 고용량ㆍ고사양 반도체를 필요로 하는 4차 산업혁명 시대가 본격화된 만큼 차세대 시장트랜드 대응을 위한 반도체 시장은 한층 더 커질 것으로 전망되고 있습니다. 2022년에도 외부 시장 환경의 변동성이 지속될 것으로 예상되지만 유니셈㈜는 제품 원가 및 경쟁력 강화, 품질 향상을 바탕으로 견조한 성장세를 유지하고 있습니다. 유니셈㈜는 주력 사업부문인 반도체 장비 영역에서 전문기술개발과 혁신화된 생산시스템 구축, 원가경쟁력 향상을 통한 수익 극대화 등 차별화된 기술력을 바탕으로 사업 경쟁력을 강화하고 있으며, 이를 통해 주요 고객사내 시장점유율 1~2위를 기록하면서 지배력을 더욱 강화시켜 나가고 있습니다. 특히 국내 Gas Scrubber 시장점유율 45% 이상, Chiller 시장점유율 30% 이상을 확보하고 있으며 적극적인 기술개발을 바탕으로 점유율을 지속적으로 확대하고 있습니다. 최근 국ㆍ내외 반도체 산업에서 2030 온실가스 감축목표(NDC) 및 2050년 탄소중립 시나리오 발표로 탄소중립 사회로의 전환이 본격화되면서 반도체 산업 분야의 탄소중립 목표 달성을 위한 선제적 투자 및 대응의 요구가 지속되고 있으며, 특히 저탄소·친환경 기조가 확산되면서 환경 관련 규제 수준이 점차 강화되는 추세에 있습니다. 산업환경 변화에서 유니셈㈜ 또한 환경규제 강화 및 탄소중립정책의 신속한 대응을 위해 친환경 반도체 장비 연구개발과 다양한 포트폴리오를 보유ㆍ확대해 나가고 있습니다. 유니셈㈜은 창조적인 R 통한 각종 환경유해가스를 정화시키는 차별화된 신제품을 개발하여 고객요구에 대응하고, 고객사 니즈를 더 세밀하게 파악, 분석하여 고객사별, 공정별 타겟 전략을 통해 지속적인 시장지배력을 확대 할 예정입니다. 또한, 신성장동력산업인 IoT사업부의 성공적인 사업진입을 위해 회사의 역량을 집중하는데 최선의 노력을 하겠습니다. (3) 경기변동의 특성 반도체 장비는 계절적 경기 변동보다는 반도체 소자기업들의 설비투자 계획에 의해 직접적인 영향을 받아 반도체 경기에 민감한 주가 움직임을 보입니다. 반도체 생산량과 밀접한관계를 가지고 반도체산업의 경기와 유사한 사이클을 보이며 이에 따라 국내 반도체 장비회사들은 대기업의 설비투자계획에 따라 기업 실적이 좌우되기도 합니다. 반도체 생산라인 투자는 일정 기간에 집중되는 특징을 보이므로 이 기간에 장비 납품이 집중되어 매출에영향을 미치며 장비 업체들은 전반적인 경제 지표 예측에도 매우 민감하게 반응하여 신제품 개발이나 인력 수급에 있어 유동적으로 조절을 하고 있습니다. 또한 장비 업계 고객사들의 동향도 자세히 주시하며 전략을 세우고 있습니다. 현재 장비업체 산업에서의 선두 기업들도 기술력 있는 작은 업체를 합병하는 방식으로 급속히 성장하였으나, 기술력을 바탕으로 시장 점유율을 높여나갔던 것이 아니라 작은 업체를 합병하여 새로운 시장에 진입하는 방법으로 성장한바 있습니다. 따라서 앞으로 반도체 시장의 미래는 선두기업들의 계속적인 성장 여부, 그리고 현재 협력관계를 이루며 경쟁하고 있는 회사들이 합병을 하여 또 다른 대형 장비 업체를 만들어 낼 지에 대해
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많은 관심이모아지고 있습니다. (4) 경쟁요소 수명주기가 짧은 지식 집약적 고부가가치 산업으로 반도체 기술개발이 급격히 진행됨에 따라 신제품의 교체주기가 점점 짧아지는 등 적기 시장 진입이 매우 중요한 산업입니다. 매출액 대비 R 비용의 비중이 타 산업군에 비해 월등히 높은 편이며 반도체 장비산업은한 세대의 장비기술이 완전히 성숙되기 전 다음 세대의 장비 기술로전환되는 시기가 매우 중요합니다. 종합기술의 집합체로서 타 산업에의 파급효과가 큰 산업으로 반도체 장비 개발을 위해서는 전기, 전자, 기계, 물리, 화학, 재료, 광학 등 다양한 학문적 기초를 필요로 하며, 초미세, 고집적, 고진공 등을 구현하기 위한 극한기술이 필요한 기술집약적 산업입니다. 공동연구개발이 반도체 장비 연구개발의 추세로 각국의 반도체 연구개발 컨소시엄을중심으로 차세대 장비에 대한 도전적 사양 요구 조건이 발표되고 있으며, 이러한 목표 달성을 위해 반도체 소자 업계와 장비업계 및 부품. 소재업계와의 공동연구개발 중요성이 증대 되고 있습니다. (5) 자원조달의 특성 국내 반도체 산업이 급격하게 발전하는 것에 비해 국내 반도체장비업체들의 제반여건이 따라가지 못하고 있는 실정입니다. 원천기술의 부재, 규모의 영세성 등으로 인해 반도체장비 수주의 많은 부분을 미국, 일본의 기업들이 차지하고 있습니다. 국내 반도체장비 기술력은 일본, 미국 유럽 대비 미흡한 수준으로 대부분 수입에 의존하고있으며 공정 및 검사용 장비는 해외의존도가 높은 편입니다. 반도체 소자기업과 장비기업 간, 장비기업들 간, 장비기업과 부품. 소재기업 간 협력이 부족하여 정보. 기술. 인적 교류가 원활하게 이루어지지 않으며 반도체 소자기업을 정점으로하여 장비기업들이 수직 계열화되어 있고 계열간 장비 교차 구매 비중이낮으며 문제가 있습니다. 따라서 장비기업의 기술력을 높여 세계 최고의 장비를 개발하는 것만이 수직 계열화된 국내시장을 뛰어넘어 세계 시장으로 진출할 수 있는 방법이며 끊임없는 국산화 개발 진행으로 국내 기업들이 품질 및 경제적 측면에서도 세계적인 경쟁력을 갖춰 반도체 장비산업 시장에서의 국내화율 상승을 기대할 수 있을 것으로 보입니다. (6) 관련 법령 및 정부의 규제 반도체 장비산업의 경우 정부의 직접적인 규제를 받지 않으며, 특별히 반도체산업에만 적용되는 법령은 없는 상태입니다. 현재 반도체 산업은 국가기간산업으로 육성하고 있으며, 대학 및 국가 연구소 등에 연구개발 지원을 강화하고 있습니다. 정부는 우수 반도체 장비, 재료 전문기업 육성 종합대책의 일환으로 첨단산업 주요 부품의국산화와 중소기업의 기술개발 활성화를 위해 대규모 펀드 조성 및 나노기술 집적센터 설립, 그리고 특허 컨소시움 활동과 산학협력 지원 등 다양한 지원을 추진 중이거나 계획하고 있습니다. 다만 환율갈등 및 보호무역주의 확대에 대해 국제사회의 공조를 유도해야하는 만큼, 한국산업의 세계시장 주도권을 유지 강화하기 위해 관련 인프라 정비와 비용 안정화를 추진하고 외교적 노력을 통해 수출환경 개선 등 산업지원이 필요할 것으로 보입니다. 나아가 혁신 리스크를 경감할 수 있는 방안을 강구할 필요가 있습니다. ※ "1. 업계의 현황"에 기재된 향후 산업의 성장성에 대한 전망치는 각각의 사설 경제연구소 및 국가기관 발표 자료 등을 기초로 작성한 예측자료이므로 실제 결과와는 다를 수 있습니다. 2. 업계의 현황 가. 영업개황 및 사업부문의 구분 (1) 영업개황 2021년 세계경제는 코로나바이러스 감염증(코로나19) 팬데믹의 영향에서 벗어나기 위해 주요국의 경기 부양책 지속, 백신보급 확대, 경제활동 제약 완화 등으로 충격을 점차 극복하고 안정적인 회복세를 보였습니다. 코로나19가 촉발한 전례없는 세계경제 여건 변화 속에서도 유니셈㈜은 매출액 2,961억, 영업이익 437억을 기록하였으며, 끊임없는 노력과 기술개발 능력을 기반으로 주력 사업부문인 반도체 및 디스플레이 관련 장비시장을 강화하여 견조한 성과를 올렸습니다. 2021년 반도체 산업은 코로나19 장기화에 따라 전망이 엇갈리면서 변동성이 최고조에 이른
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상황이었지만, 반도체 장비 제조사 등 공급망 기업의 생산 차질에도 불구하고 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 5세대(5G) 이동통신, 클라우드, 메타버스 기술 등이 코로나19 상황에서도 반도체 수요 증가를 이끌며 업황 회복세는 유지 되었습니다 외부 시장 환경의 불확실성이 지속될 것으로 예상되지만, 유니셈㈜는 도전적인 상황 속에서도 주력 사업의 경쟁력 강화를 위한 제품원가 및 수익성 개선, 품질경쟁력을 바탕으로 위기 속에서 새로운 기회를 발굴해 즉각적이고 탄력적인 시장대응으로 견조한 성장세를 유지해 나가겠습니다. 신규 사업부문인 IoT사업부는 AI 기반의 비전인식 기술과 첨단 IoT 기술을 바탕으로 보다 많은 사람들에게 안전함과 편안함을 제공하기 위해 스마트시큐리티, 스마트물류, 스마트트래픽분야에서 시스템과 서비스를 제공하고 있습니다. 딥러닝 기술을 기반으로 다중 객체(차량, 보행자, 오토바이, 번호판 등)를 실시간으로 검출 및 인식, 추적 하여 교통 위반 단속과 다양한 교통정보을 제공하는 교통위반 단속 관제 시스템(UniTraffic)과 인공지능 기반 비전인식 기술을 활용하여 작업자 안전, 이상감지를 제공하는 Smart Safety(Factory) 솔루션, 기존 스마트카드에 지문센서를 결합하여 소유자의 신분을 인증하는 지문인식 스마트카드 등 빅데이터, AI 기술 기반 산업인 IoT사업부의 기술 적용을 통한 다양한 제품의 고도화 추진하여 4차 산업혁명에 대응해 나가겠습니다. (2) 공시대상 사업부문의 구분 구분 주요품목 사업내용 반도체장비사업부 SCRUBBER 반도체/LCD 제조 공정상 발생되는 유해가스 정화장치 CHILLER 반도체 Main 공정상 안정적인 온도유지를 제공하는온도조절 장치 (3) 시장점유율 등 사업부문 구분 2021년 2020년 2019년 회사명 시장점유율 회사명 시장점유율 회사명 시장점유율 반도체장비사업부 SCRUBBER 유니셈 유니셈 유니셈 기타 기타 기타 CHILLER 유니셈 유니셈 유니셈 기타 기타 기타 ※시장점유율은 당사의 내부자료에 의한 추정치이고, 국내 시장을 기준으로 작성하였으며, 주요 경쟁사의 시장점유율은 조사기관들마다 상이하고, 반도체장비산업의 특성상 각 프로젝트별 수주결과에 따라 시장 점유율이 변동이 계속적으로 발생하여 객관적인 점유율 기재가 어렵습니다. 나. 시장의 특성 [반도체장비] 반도체산업과 반도체장비산업은 어느 한 부분도 없어서는 경쟁우위를 확보할 수 없는 상관관계를 나타내고 있습니다. 즉, 반도체장비산업은 반도체산업과 독립된 하나의 산업을 형성하고 있으나, 반도체산업 발전에 중대한 영향력을 구사하고 있습니다. 또한, 반도체 장비시장은 반도체 소자업체들이 설비투자를 확대해야만 매출확대가 가능해소자업체에 대한 의존도가 높고 따라서 소자업체의 설비 투자 계획에 따라 반도체 장비 시장이 형성되는 특징을 갖고 있습니다. 반도체 장비는 장비생산의 많은 부분이 주문자 생산 방식으로 이루어지고 있고, 이러한 시장에서 확실한 우위를 확보하려면 최신기술개발을 한발 앞서 진행해야하고 설비확장으로 수요가 발생했을 때 즉시 제품을 생산해 공급할 수 있는 능력이 필수적이며, 고객중심의 서비스 대응 능력 배양, 기술혁신, 가격 경쟁력 확보등이 중요한 경쟁원천입니다.[IOT사업부] 최근 Digital Transformation 영향에 따라 공정 효율성을 제고하고 안전이슈를 경감시키기 위한 방안으로 스마트팩토리 산업이 대두되고 있으며, 해당 시장은 연평균 9% 이상 지속적으로 성장이 전망됩니다. 특히 AI를 접목한 스마트 제조분야 딥러닝 시장은 연평균 20% 이상 지속 성장이 전망되는 매우 유망한 산업입니다. 산업안전보건법이 시행(2020. 1. 16)과 중대재해기업처벌법이 시행(2022. 1. 27) 되면서 관련 요구가 지속적으로 증가함에 따라 다양한 기술의 접목(기존 장비들, 글래스(디바이스), 센서, 데이터 분석 기반 AI, IoT 기술 등)을 통해 전통적 제조업 공정에서의 위험 문제를 획기적으로 개선ㆍ감소가 가능할 것으로 전망됩니다. 다. 신규사업 등의 내용 및 전망 신규 사업부문인
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IoT사업부는 AI 기반의 비전인식 기술과 첨단 IoT 기술을 바탕으로보다 많은 사람들에게 안전함과 편안함을 제공하기 위해 스마트시큐리티, 스마트물류, 스마트트래픽분야에서 시스템과 서비스를 제공하고 있습니다. 딥러닝 기술을 기반으로 다중 객체(차량, 보행자, 오토바이, 번호판 등)를 실시간으로 검출 및 인식, 추적 하여 교통 위반 단속과 다양한 교통정보을 제공하는 교통위반 단속 관제 시스템(UniTraffic)과 인공지능 기반 비전인식 기술을 활용하여 작업자 안전, 이상감지를 제공하는 Smart Safety(Factory) 솔루션, 기존 스마트카드에 지문센서를 결합하여 소유자의 신분을 인증하는 지문인식 스마트카드 등 빅데이터, AI 기술 기반 산업인 IoT사업부의 기술 적용을 통한 다양한 제품의 고도화 추진하여 4차 산업혁명에 대응해 나가겠습니다. 라. 조직도 2021년 조직도.jpg 2021년 조직도
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 있습니다.또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사의 주력 사업부인 반도체 부문의 전문기술개발과 혁신화된 생산시스템 구축, 원가경쟁력 향상을 통한 수익 극대화 등 차별화된 기술력을 바탕으로 사업 경쟁력을 강화하고 있으며, 지속적으로 안정화된 국내외 시장점유율을 유지하고 있습니다.유니셈㈜은 창조적인 R 통한 각종 환경유해가스를 정화시키는 차별화된 신제품을 개발하여 고객요구에 대응하고 있으며, 고객사 니즈를 더 세밀하게 파악하고 분석하여 고객사별 및 공정별 타겟 전략을 통해 지속적인 시장지배력을 확대 할 예정입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 요약 재무상태표1) 연결 기준 연결재무상태표 (단위 : 원) 과 목 제 26 기 제 25 기 증감율 [유 동 자 산] [비유동자산] 자 산 총 계 [유 동 부 채] [비유동부채] 부 채 총 계 [자 본 금] [자본잉여금] [자 본 조 정] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 자 본 총 계 부채와자본총계 - 자산총계는 당기말 매출채권의 증가 등 18.2% 증가한 2,329억원 입니다. 부채총계는 외상매입채무의 감소등의 이유로 0.2% 감소한 499억이며, 부채비율은 27.3%로 전기대비 6.7% 감소하였습니다. 자본총계는 전기 대비 24.4% 증가한 1,830억원 입니다. (2) 별도 기준 재무상태표 (단위 : 원) 과 목 제 26 기 제 25 기 증감율 [유 동 자 산] [비유동자산] 자 산 총 계 [유 동 부 채] [비유동부채] 부 채 총 계 [자 본 금] [자본잉여금] [자 본 조 정] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 자 본 총 계 부채와자본총계 - 자산총계는 당기말 매출채권의 증가 등 17.3% 증가한 2,290억원 입니다. 부채총계는 외상매입채무의 감소등의 이유로 1% 감소한 485억이며, 부채비율은 26.9%로 전기대비 6.5%감소하였습니다. 자본총계는 전기 대비 23.3% 증가한 1,805억원 입니다. 나. 영업실적 (1) 연결 기준 연결손익계산서 (단위 : 원) 과 목 제 26 기 제 25 기 증감율 매 출 액 매 출 원 가 매 출 총 이 익 판매비와 관리비 영 업 이 익 법인세비용차감전순이익 법 인 세 비 용 (수 익) 당 기 순 이 익 (2) 별도 기준 손익계산서 (단위 : 원) 과 목 제 26 기 제 25 기 증감율 매 출 액 매 출 원 가 매 출 총 이 익 판매비와 관리비 영 업 이 익 법인세비용차감전순이익 법 인 세 비 용 (수 익) 당 기 순 이 익 2021년 세계경제는 예기치 못한 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 팬데믹의 장기화 영향으로 전 세계경제를 뒤흔들며 글로벌 경기는 끝이 보이지 않는 침체와 극심한 불확실성이 매우 높게 지속되었지만, 코로나19가 촉발한 전례 없는 세계경제 여건변화 속에서도 유니셈㈜은 매출액 2,961억, 영업이익 437억을 기록하며 주력 사업부문인 반도체 및 디스플레이 관련 장비시장을 강화하여 견조한 성과를 올렸습니다. 4. 신규사업 신규 사업부문인
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IoT사업부는 AI 기반의 비전인식 기술과 첨단 IoT 기술을 바탕으로보다 많은 사람들에게 안전함과 편안함을 제공하기 위해 스마트시큐리티, 스마트물류, 스마트트래픽분야에서 시스템과 서비스를 제공하고 있습니다. 빅데이터, AI 기술기반 산업인 IoT사업부의 기술 적용을 통한 다양한 제품의 고도화를 추진하여 4차 산업혁명에 대응해 나가겠습니다. 신성장 동력기반 사업 확보를 위해 2013년 설립한 자회사 한국스마트아이디㈜를 유니셈(주)로 흡수합병을 완료하였습니다. IoT 사업부와 한국스마트아이디는 유관한 사업 부문을 영위하고 있어 통합운영에 따른 경영 효율성 증대가 예상되며, 향후 연구개발에서도 시너지가 효과가 발생할 것으로 기대하고 있습니다. 신규사업 관련된 계획 및 진행사항 등은[
풍원정밀 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 회사 현황 (1) 사업 개황 회사는 금속박판가공기술을 이용한 첨단 디스플레이 부품 제조 회사로 1996년 1월에 설립되었습니다. 회사가 보유하고 있는 금속 박판 가공 기술은 디스플레이,반도체제조 과정에서 꼭 필요한 핵심 부품을 얇은 철판에 정밀한 가공을 하는 고부가 가치 기술로 지난 26년간 금속 박판 가공 기술을 이용해 총 1만 4천여 종류의 제품을개발,생산하여, 총 180여기업에 공급해왔습니다. 회사는 이러한 금속 박판 가공분야의 축적된 기술을 활용하여 2000년대초부터 OLED(Organic Light Emitting Diodes) 증착용 메탈마스크 및 OLED용 금속박막봉지(Encapsulation Metal Foil)을 제작해왔으며, 현재는 AMOLED(Active Matrix Organic Light Emitting Diodes) 증착 공정에 사용되는 금속 마스크인 오픈메탈마스크(Open Metal Mask, OMM), 스틱바마스크(Stick Bar Mask, SBM), 악세서리 스틱 (Accessory Stick, ACC), 파인메탈마스크(Fine Metal Mask, FMM)를 주력으로 개발 및 양산하고 있습니다. 회사는 파인메탈마스크 시장의 가능성을 보고 2010년부터 FHD(Full HighDefinition)급 파인메탈마스크 기술개발을 진행해 왔습니다. 이후 2016년에는 양산라인을 구축하고, 2017년에는 FHD급 파인메탈마스크, 2018년에는 QHD(Quad High Definition)급 파인메탈마스크를 개발하였습니다. 회사가 보유하고 있는 핵심기술은 단면 2회 에칭으로 기존 Two-step 에칭 공정과 차별화되는 공정기술, 메탈의 변형을 보정하는 설계 기술, 전처리부터 에칭까지 각 공정을 제어하는 공정 제어 기술이 있습니다. 현대비앤지스틸과 10여년간 공동개발을 통해 두께 20㎛ 이하의 박판소재를 개발하였으며, 2020년에는 양산물량 확대 위한 투자로 노광기를 추가 도입하여 월45K의 생산능력을 갖추었습니다. 또한 산업통상자원부가 공모한 'AMOLED용 FMM 제조기술개발' 국책과제에서 수행 기관으로 선정되어 국책 과제를 수행 중에 있습니다. 2019년 일본의 수출규제 이후, 디스플레이 산업계에서 일본 다이닛폰인쇄(DaiNippon Printing, DNP)가 독점하고 있는 파인메탈마스크 시장의 중요성이 부각되면서 파인메탈마스크가 정부가 주도하는 국산화 핵심품목으로 선정되었습니다. 또한 회사의파인메탈마스크 개발 노력 및 성과를 인정받아 2019년 12월에는 중소벤처기업부가 주관하는 소재부품장비 강소기업 100에 선정되었습니다. 파인메탈마스크의 수요업체는 일본 다이닛폰인쇄와의 독점 계약 때문에 2019년 일본 수출규제 이후 파인메탈마스크의 국산화에 대한 심도있는 고민을 하고 있습니다. 회사는 축적된 INVAR 박판금속 및 이에 대한 습식 에칭 미세 가공 기술을 바탕으로 고해상도 AMOLED용 파인메탈마스크를 양산화함으로써 일본 다이닛폰인쇄가 독점하고 있는 파인메탈마스크 시장에서 국산화(자립화)를 달성하고 국내 AMOLED 사업의 Global 시장 경쟁력을 강화하는데 일조하고자 합니다. (2) 제품 설명회사의 주력 제품은 크게 AMOLED 증착용 금속 마스크인 오픈메탈마스크, 스틱바마스크, 파인메탈마스크로 구분됩니다. AMOLED는 기판 위에 여러 종류의 유기막을 증착한 후 전류를 흘려서 빛을 내는 디스플레이입니다. [유기물 증착공정 및 메탈마스크] 유기물 증착공정 및 메탈마스크.jpg 유기물 증착공정 및 메탈마스크 (출처 : 풍원정밀) 유기막 증착 공정은 증착재료에 열을 가하여 유기재료를 기화시킨 후, 기화가 된 유기물질이 얇은 메탈마스크의 개구부를 통과하여 기판에 선택적으로 증착됩니다. 유기층은 크게 전기기능적인 역할을 하는 공통층과 빛을 내는 발광층으로 구분되며, 증착공정에 사용되는 메탈마스크는 크게 오픈메탈마스크와 파인메탈마스크의 두 종류가 있습니다. 공통층은 디스플레이 화면 전체에 증착되기 때문에 해당 증착 공정에서는 디스플레이 화면
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크기의 개구부를 갖는 오픈메탈마스크가 사용되고, 발광층은 화소별로 증착이 되어야 하기 때문에 미세한 화소크기의 개구부가 화소수만큼 형성되어 있는 파인메탈마스크를 사용합니다. 1) 오픈메탈마스크 오픈메탈마스크는 6세대 제품의 경우 두께 약30mm, 크기 약1,700 X 1,100mm의 는 INVAR 재질의 프레임(Frame)에 수십 개의 개구부가 형성된 얇은메탈마스크가 인장/용접되어 있는 형태입니다. 개구부 Cell은 고객사가 생산하고자 하는 디스플레이 화면의 크기 및 형태에 따라 결정되며, 프레임과 메탈마스크의 설계는 고객사가 요구하는 사양에 따라 결정됩니다. [오픈메탈마스크] 오픈메탈마스크.jpg 오픈메탈마스크 (출처 : 풍원정밀) 오픈메탈마스크에서 요구되는 사양 중 가장 중요한 것은 Cell PA(Position Accuracy, 위치정확도)입니다. Cell PA는 제작된 개구부의 위치가 얼마나 정확하게 구현되었는가를 의미하며, Cell PA가 우수할수록 베젤이 작은 디스플레이를 제작할 수 있습니다. 오픈메탈마스크는 Frame에 금속 마스크를 인장/용접하여 조립체(Assembly)로 제작되는 제품이기 때문에 PA를 만족하기 위해서는 에칭 공정의 정확도 외에도 정밀한 인장 과정을 요구합니다.회사는 조립체에서의 최적 Cell PA를 구현하기 위해 에칭 공정과 인장 공정에서 발생되는 오차값을 설계에 반영하여 제작하여, 고객사에 우수한 수준의 Cell PA를 갖는 제품을 공급하고 있습니다. 2) 스틱바마스크스틱바마스크는 TV용 AMOLED를 제조하는 데 있어 증착시 사용하는 긴 막대기 형태의 금속 마스크 제품입니다. [스틱바마스크] 스틱바마스크.jpg 스틱바마스크 (출처 : 풍원정밀) TV용 OLED 패널 제작에 사용하는 기판은 8세대(2,200㎜ X 2,500㎜) 크기로 증착에 사용하기 위한 오픈메탈마스크 Sheet를 한 장으로 생산하기가 어렵고, 만든다고 하더라도 중량 및 운반의 이슈로 비효율적입니다. 이 때문에 고객사와 OLED TV개발 초기부터 회사와 OLED TV용 메탈마스크를 공동개발하였고, 스틱바 형태의 금속마스크를 개발하게 되었습니다. 스틱바마스크는 폭 30~40㎜, 길이 2,600~3,000㎜의 크기를 갖는 INVAR 금속으로 형성되며, 일부 모델의 경우 INVAR 대신 Stainless Steel이 사용되기도 합니다. 회사가 고객사에 스틱바마스크를 납품하면, 고객사가 Frame에 스틱바마스크를 인장/용접하여 증착공정에 사용합니다. 스틱바마스크는 길이가 길어 인장을 하더라도 쳐지면서 증착대상인 기판에 닿게 되고 증착 공정에서 불량을 유발할 가능성이 있습니다. 이 때문에 개발 단계에서 스틱바마스크와 기판과의 간격을 유지하기 위한 Spacer가 개발되었습니다. Spacer는 수 ㎜의 작은 INVAR 제품으로 스틱바마스크의 한 쪽 면에 일정한 간격으로 배치되게 됩니다. 3) 파인메탈마스크파인메탈마스크는 두께 0.025㎜ 이하의 얇은 INVAR 박판에 Pixel에 해당하는 20~30㎛의 미세 개구부들이 디스플레이 해상도에 따라 수백만 개에서 수천만 개가 구현되어 있는 형태입니다. 기판 접촉면의 경우 증착면적에 해당되는 미세 Hole이 구현되어 있고, 증착 소스면(반대면)은 증착의 효율성을 위해 미세 개구부를 중심으로 하는 마치 분화구같은 형태로 이루어져 있습니다. 파인메탈마스크는 증착 유기물이 TFT 화소 영역에만 정밀하게 증착될 수 있도록 하는 주요 부품의 역할을 하게 됩니다. 그렇기 때문에 파인메탈마스크의 ① 미세 개구부사이즈의 균일도(Uniformity), ② 형성된 개구부의 단면 각도(Taper Angle) ③ 둔턱(Step Height) ④ 위치 정밀도(Position Accuracy)는 증착 수율에 영향을 줄 수 있는 요소이자, 파인메탈마스크 제조에 있어 가장 중요하게 관리되는 항목입니다. 더불어 파인메탈마스크 외관 검사에서 변형, 찍힘, 막힘, 고착, 이물 등 어떠한 결함도 허용되지 않습니다. 파인메탈마스크의 개구부 사이즈는 픽셀의 크기를 Define하는 요소로서, QHD급의 경우 20㎛