chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
SK텔레콤 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

한국증권금융 SK텔레콤주식회사 제77-2회 무보증사채 한국증권금융 SK텔레콤주식회사 제77-3회 무보증사채 한국증권금융 SK텔레콤주식회사 제77-4회 무보증사채 한국증권금융 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 300% 이하 유지 이행현황 이행 담보권설정 제한현황 계약내용 지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 150% 미만 이행현황 이행 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계연도당 자산총계 50% 이상 자산처분 제한 이행현황 이행 지배구조변경 제한 계약내용 상호출자제한 기업집단에서 제외 이행현황 준수 이행상황보고서 제출현황 이행현황 [78회 회사채] 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리 계약체결일 사채관리회사 SK텔레콤주식회사 제78-1회 무보증사채 한국증권금융 SK텔레콤주식회사 제78-2회 무보증사채 한국증권금융 SK텔레콤주식회사 제78-3회 무보증사채 한국증권금융 SK텔레콤주식회사 제78-4회 무보증사채 한국증권금융 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 300% 이하 유지 이행현황 이행 담보권설정 제한현황 계약내용 지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 150% 미만 이행현황 이행 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계연도당 자산총계 50% 이상 자산처분 제한 이행현황 이행 지배구조변경 제한 계약내용 상호출자제한 기업집단에서 제외 이행현황 준수 이행상황보고서 제출현황 이행현황 [79회 회사채] 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리 계약체결일 사채관리회사 SK텔레콤주식회사 제79-1회 무보증사채 한국증권금융 SK텔레콤주식회사 제79-2회 무보증사채 한국증권금융 SK텔레콤주식회사 제79-3회 무보증사채 한국증권금융 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 300% 이하 유지 이행현황 이행 담보권설정 제한현황 계약내용 지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 150% 미만 이행현황 이행 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계연도당 자산총계 50% 이상 자산처분 제한 이행현황 이행 지배구조변경 제한 계약내용 상호출자제한 기업집단에서 제외 이행현황 준수 이행상황보고서 제출현황 이행현황 [80회 회사채] 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리 계약체결일 사채관리회사 SK텔레콤주식회사 제80-1회 무보증사채 한국증권금융 SK텔레콤주식회사 제80-2회 무보증사채 한국증권금융 SK텔레콤주식회사 제80-3회 무보증사채 한국증권금융 SK텔레콤주식회사 제80-4회 무보증사채 한국증권금융 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 300% 이하 유지 이행현황 이행 담보권설정 제한현황 계약내용 지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 150% 미만 이행현황 이행 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계연도당 자산총계 50% 이상 자산처분 제한 이행현황 이행 지배구조변경 제한 계약내용 상호출자제한 기업집단에서 제외 이행현황 준수 이행상황보고서 제출현황 이행현황 [81회 회사채] 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리 계약체결일 사채관리회사 SK텔레콤주식회사 제81-1회 무보증사채 한국증권금융 SK텔레콤주식회사 제81-2회 무보증사채 한국증권금융 SK텔레콤주식회사 제81-3회 무보증사채 한국증권금융 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 300% 이하 유지 이행현황 이행 담보권설정 제한현황 계약내용 지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 150% 미만 이행현황 이행 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계연도당 자산총계 50% 이상 자산처분 제한 이행현황 이행 지배구조변경 제한 계약내용 상호출자제한 기업집단에서 제외 이행현황 준수 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2021년 사업보고서 제출 후 보고 예정 2) SK브로드밴드 (작성기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 제44회 무보증사채 한국증권금융㈜ (이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 400% 이하 이행현황
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이행 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본의 200% 이행현황 이행 자산처분 제한현황 계약내용 총액 2조 원 한도 이행현황 이행 지배구조변경 제한현황 계약내용 이행현황 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2021년 9월 8일 제출 주) 이행현황 중 지배구조변경 제한현황은 표준무보증 사채관리계약서 제2-5조의2개정(개정일 2017년9월 22일) 전 사채관리계약을 체결한 건이기에 해당사항 없습니다. (작성기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 제45-2회 무보증사채 한국증권금융㈜ (이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 400% 이하 이행현황 이행 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본의 200% 이행현황 이행 자산처분 제한현황 계약내용 자산총계의 70% 이하 이행현황 이행 지배구조변경 제한현황 계약내용 이행현황 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2021년 9월 8일 제출 주) 이행현황 중 지배구조변경 제한현황은 표준무보증 사채관리계약서 제2-5조의2개정(개정일 2017년 9월 22일) 전 사채관리계약을 체결한 건이기에 해당사항 없습니다. (작성기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 제46-2회 무보증사채 한국증권금융㈜ 제47-1회 무보증사채 한국증권금융㈜ 제47-2회 무보증사채 한국증권금융㈜ 제48-1회 무보증사채 한국증권금융㈜ 제48-2회 무보증사채 한국증권금융㈜ 제48-3회 무보증사채 한국증권금융㈜ 제49-1회 무보증사채 한국증권금융㈜ 제49-2회 무보증사채 한국증권금융㈜ 제50회 무보증사채 한국증권금융㈜ 제51회 무보증사채 한국증권금융㈜ 합 계 (이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 400% 이하 이행현황 이행 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본의 200% 이행현황 이행 자산처분 제한현황 계약내용 자산총계의 70% 이하 이행현황 이행 지배구조변경 제한현황 계약내용 지배구조의 변경사유가 발생하지 않아야 함 이행현황 이행 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2021년 9월 8일 제출 주1) 제47회 사채부터 재무비율 유지현황이 연결재무제표 기준으로 변경되었습니다. 주2) 2021년 7월 13일 발행한 제51회 무보증사채의 이행상황보고서는 2021년 말 재무제표 확정 이후 제출 예정입니다. 10. 신종자본증권 발행내역 (기준일 : 2021년 12월 31일) 구분 제2-1회 제2-2회 발행일 2018년 06월 07일 2018년 06월 07일 발행금액 300,000백만 원 100,000백만 원 발행목적 운영자금 사용 발행방법 사모 상장여부 비상장 미상환잔액 300,000백만 원 100,000백만 원 자본인정에관한 사항 회계처리 근거 만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능,일정 요건 충족 시 이자 지급 연기 가능 등 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정 신용평가기관의 자본인정비율 등 해외신용평가기관과 국내신용평가기관은 현재 당사가 발행한 신종자본증권의 일부를 자본으로 인정하고 있음 미지급 누적이자 만기 및 조기상환 가능일 만기일 : 2078년 6월 7일 조기상환 가능일: 특이사항이 발생하지 않는 경우 발행일 5년 후인 2023년 6월 7일 이후부터 조기상환 가능 발행금리 ※ Step-up 조항: 발행 후 10년 경과시점에 0.25% 가산, 25년 경과시점에 0.75% 가산적용(누적 1.00% 가산) 우선순위 후순위(청산 시 우선주와 동 순위) 부채분류 시 재무구조에 미치는 영향 부채비율 상승 기타 중요한 발행조건 등 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 1. 공모자금의 사용 내역1) SK텔레콤 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 회사채 제75회 주파수 대금 주파수 대금 회사채 제76회
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채무자금상환 채무자금상환 회사채 제76회 운영자금 운영자금 회사채 제77회 운영자금 운영자금 회사채 제78회 채무자금상환 채무자금상환 회사채 제78회 운영자금 운영자금 회사채 제79회 채무자금상환 채무자금상환 회사채 제80회 채무자금상환 채무자금상환 회사채 제81회 채무자금상환 채무자금상환 2) SK브로드밴드 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 회사채 제47-1 채무상환자금 채무상환자금 회사채 제47-2 채무상환자금 채무상환자금 회사채 제48-1 채무상환자금 채무상환자금 회사채 제48-1 운영자금 운영자금 회사채 제48-2 채무상환자금 채무상환자금 회사채 제48-2 운영자금 운영자금 회사채 제48-3 채무상환자금 채무상환자금 회사채 제49-1 채무상환자금 채무상환자금 회사채 제49-2 채무상환자금 채무상환자금 회사채 제49-2 운영자금 운영자금 회사채 제50 채무상환자금 채무상환자금 회사채 제51 채무상환자금 채무상환자금 2. 사모자금의 사용 내역1) SK텔레콤 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 2) SK브로드밴드해당사항 없음 3. 미사용자금의 운용 내역1) SK텔레콤해당사항 없음 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원) 종류 금융상품명 운용금액 계약기간 실투자기간 계 2) SK브로드밴드해당사항 없음 8. 기타 재무에 관한 사항 1. 재무제표 재작성 등의 유의사항 1) 재무제표 재작성SK텔레콤 주식회사는 2021년 10월 12일자 주주총회의 승인에 따라 2021년 11월 1일을 분할기일로 하여 인적분할되었습니다. 분할존속법인인 SK텔레콤 주식회사는 유무선통신사업을 비롯한 사업부문을 영위할 예정이며, 분할신설법인인 SK스퀘어 주식회사는 반도체 및 New ICT 등 관련 피투자회사 지분의 관리 및 신규투자 등을 목적으로 하는 사업부문을 영위할 예정입니다. 분할된 부문에서 발생한 손익은 중단영업손익으로 구분하여 표시되었고, 비교표시된 전기 연결손익계산서 및 관련 주석사항이 재작성되었습니다. 2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항[에스케이텔레콤(주)의 사이렌홀딩스코리아(주) 주식 취득] - 에스케이텔레콤은 보안사업 강화 및 Home 고객 확대를 위해 (주)에이디티캡스의 지분 100%를 보유하고 있는 사이렌홀딩스코리아(주) 지분 55%를 인수하였습니다. 취득 금액은 7,020억 원입니다. 자세한 내용은 2018년 5월 8일 공시된 타법인주식 및 출자증권 취득 결정 공시를 참조하시기 바랍니다. ※ 사이렌홀딩스코리아(주)는 2018년 10월 23일 임시주주총회를 통해 상호를 '라이프앤시큐리티홀딩스 주식회사'로 변경하였습니다. ※ 융합보안서비스 경쟁력 강화를 위하여 2020년 12월 30일 라이프앤시큐리티홀딩스(주)와 에스케이인포섹(주)가 합병하였습니다. 잔존법인은 에스케이인포섹(주)입니다. 자세한 내용은 에스케이인포섹(주)가 2020년 11월 27일 공시한 '회사합병 결정'을 참조하시기 바랍니다.- 관련공시 : 타법인주식 및 출자증권 취득 결정 (2018.5.8) [에스케이텔레콤(주)의 에스케이인포섹(주) 합병 등의 건]- 에스케이텔레콤은 2018년 12월 27일 에스케이인포섹(주)와 주식교환방식에 의해 에스케이인포섹(주)를 완전 자회사로 편입하였습니다. 주식 교환의 대가로 상법 제360조의 2에 의거 대가로 신주발행에 갈음하여 회사의 자기주식을 교부하였습니다. - 전후의 요약재무정보 (단위: 백만원) 구분 교환 전 교환 후 증감 Ⅰ. 유동자산 Ⅱ. 비유동자산* 자산총계 Ⅰ. 유동부채 Ⅱ. 비유동부채 부채총계 Ⅰ. 자본금 Ⅱ. 기타불입자본 Ⅲ. 이익잉여금 Ⅳ. 기타자본구성요소 자본총계 부채와자본총계 주) 비유동자산 내 종속회사 및 관계기업투자가 351,837백만 원 증가, 에스케이인포섹 재무정보는 합병 전후 변동이
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없습니다. - 관련공시 : 주요사항보고서(자기주식 처분 결정, 2018.10.26), 합병 등 종료보고서 (2018.12.27) [SK브로드밴드의 (주)티브로드, (주)티브로드동대문방송, (주)한국디지털케이블미디어센터 합병의 건]- SK브로드밴드는 2020년 4월 30일 ㈜티브로드, ㈜티브로드동대문방송, ㈜한국디지털케이블미디어센터를 흡수합병 하였습니다. - 합병 전후의 요약재무정보 (단위:백만원) 과 목 합병 전 재무상태표 합병 후재무상태표 에스케이브로드밴드㈜ ㈜티브로드 ㈜티브로드동대문방송 ㈜한국디지털케이블미디어센터 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [기타불입자본] [이익잉여금] [기타자본구성요소] 자본총계 주) 상기 합병 전후의 요약재무정보는 2019년 12월 31일(별도기준)을 기준으로 산출했으며, 공정가치평가와 회계정책 차이를 반영한 재무상태표입니다. - 관련 공시 : 주요사항보고서(2019.4.26 제출), 증권신고서(2020.1.29 제출) [에이디티캡스의 에스케이하이스텍 주식회사 사업 양수의 건] (단위:백만원) 거래상대방 에스케이하이스텍 주식회사 양수영업 보안공사 및 보안서비스 (보안장비 설치 및 유지보수, 경비보안) 양수가액 양수일자 이사회결의일 관련공시일 ※ 자세한 내용은 2020.07.03.에 공시된 "영업양수결정"보고서와 "특수관계인으로부터영업양수" 보고서를 참고하시기 바랍니다. [SK텔레콤의 모빌리티 사업부문 분할의 건]- 당사는 모빌리티 사업의 전문성을 제고하고 경영효율성을 강화하기 위해 2020년 12월 30일 모빌리티 사업부문을 물적분할 하였습니다. 본 건 분할은 단순 물적분할 방식으로 진행되므로 분할 자체로는 연결재무제표 상에 미치는 영향이 없습니다.-관련 공시: 주요사항보고서(회사분할결정, 2020.10.16 제출), 합병등종료보고서(분할, 2020.12.30. 제출) [에스케이인포섹(주)의 (주)에이디티캡스 흡수합병]- 당기 중 지배기업의 종속회사인 에스케이인포섹(주)는 2021년 3월 4일을 합병기일로 경영효율성 제고를 위해 에스케이인포섹(주)의 종속기업인 (주)에이디티캡스를 흡수합병 하였습니다. 동 거래는 동일지배 하 사업결합에 해당하는 바, 에스케이인포섹(주)는 (주)에이디티캡스의 자산과 부채를 장부금액으로 승계하였으며, 연결재무제표의 자산 및 부채에 미치는 영향은 없습니다. 합병일 이후 에스케이인포섹(주)는 (주)에이디티캡스로 사명을 변경하였습니다. 또한 당분기 말 이후 (주)에이디티캡스에서 SK쉴더스(주)로 사명을 변경하였습니다.-관련공시: 회사합병 결정(2021.1.14 제출)[SK스퀘어 분할]- 2021년 6월 10일 이사회 결의 및 2021년 10월 12일자 주주총회의 승인에 의거 2021년 11월 1일을 기준일로 하여 인적분할 되었습니다. 분할존속법인인 SK텔레콤 주식회사는 유무선통신 사업을 비롯한 사업부문을 영위할 예정이며, 분할신설법인인 SK스퀘어 주식회사는 반도체 및 New ICT 등 관련 피투자회사 지분의 관리 및 신규투자 등을 목적으로 하는 사업부문을 영위할 예정입니다. 분할존속법인은 2021년 11월 2일자로 분할등기를 완료하였습니다. - 분할 전후의 요약재무정보(별도) (기준일: 2021년 11월 1일) (단위:백만원) 자산 유동자산 현금및현금성자산 단기금융상품 단기투자자산 매출채권 단기대여금 미수금 미수수익 계약자산 선급금 선급비용 당기법인세자산 유동파생금융자산 재고자산 매각예정비유동자산 기타의유동자산 비유동자산 장기금융상품 장기투자자산 종속기업, 관계기업 및 공동기업투자 유형자산 영업권 무형자산 장기대여금 장기미수금 장기계약자산 장기선급비용 장기보증금 파생금융자산 기타의비유동자산 부채 유동부채 미지급금 계약부채 예수금 미지급비용 당기법인세부채 유동충당부채 단기차입금 유동성사채및장기차입금 리스부채 유동성장기미지급금 비유동부채 사채 장기차입금 장기미지급금 장기계약부채 파생금융부채 장기리스부채 비유동충당부채 이연법인세부채 확정급여부채 기타의비유동부채 자본 자본금 기타불입자본 이익잉여금 기타자본구성요소 -
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관련공시: 주요사항보고서(회사분할결정, 2021.6.10 제출)3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항 - 우발채무 등에 관한 사항은 연결재무제표 주석38 '우발채무 및 약정사항'을 참조하시기 바랍니다. 4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항 - 해당사항 없음 2. 대손충당금 설정 현황 1) 매출채권 및 기타채권 관련 대손충당금 (단위: 백만원) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금 설정률 제38기 매출채권 대여금 미수금 미수수익 보증금 합 계 제37기 매출채권 대여금 미수금 미수수익 보증금 합 계 제36기 매출채권 대여금 미수금 미수수익 보증금 합 계 2) 대손충당금 변동현황 (단위: 백만원) 구 분 제38기 제37기 제36기 기 초 회계정책변경효과 대손상각비 대손충당금 환입 제 각 기타증감 기 말 3) 매출채권관련 대손충당금 설정 방침(1) 대손충당금 설정 기준당사는 대차대조표일 현재 매출채권의 연령별 채권잔액을 기준으로 그 회수 가능성에 대한 개별분석 및 과거 3개년의 채권에 대한 회수율을 토대로 하여 예상되는 대손 추정액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다. (2) 설정 방법현재 당사에서 적용하고 있는 이동전화 매출채권의 대손율은 과거 매출채권의 수납 추이를 분석하여 미납형태(사용중, 해지)에 따라 미납기간별로 대손경험율을 산정하여 적용하고 있습니다. (3) 제각처리 기준당사는 아래와 같이 일반적인 매출채권 관리 절차를 통해서 민/상법상 소멸시효가 완성된 채권이나, 회수가 불가능하거나 회수에 경제성이 없다고 판단한 채권을 제각처리 대상 채권으로 선정하여 제각처리 하고 있습니다. - 채권소멸시효 (통신채권3년)완성 해지 채권 - 해지 후 6개월 경과한 20만원 이하 소액 채권 - 명의도용 확정 채권 4) 당분기말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황 (단위: 백만원) 구 분 6월 이하 6월 초과 1년 이하 1년 초과 3년 이하 3년 초과 계 일반 구성비율 3. 재고자산 현황 등 1) 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위: 백만원) 사업부문 계정과목 제38기 제37기 제36기 전 사 상품 미착상품 기타의 재고자산 합계 총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계÷기말자산총계×100] 재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 2) 재고자산의 실사 내용 회사가 보유한 상품 재고자산은 휴대폰 단말기, 오프라인 판매를 위한 ICT 관련장비 등으로 구성되어 있습니다. 회사는 매년도 말 외감사인 입회 하에 재고 실사를 수행하고 있습니다. 4. 공정가치평가 내역 연결실체의 회계정책과 공시사항은 다수의 금융 및 비금융자산과 부채에 대해 공정가치 측정을 요구하고 있는 바, 연결실체는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에 따라 공정가치 서열체계에서 수준3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토 결과는 재무담당 임원에게 직접 보고되고 있습니다. 연결실체는 정기적으로 관측 가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가조정을 검토하고 있습니다. 공정가치 측정에 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보가 사용되는 경우, 연결실체는 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다. 자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 연결실체는 최대한 시장에서 관측 가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.- 수준1: 투입변수가 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격인 경우- 수준2: 투입변수가 수준1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측 가능한 경우- 수준3: 투입변수가 자산이나 부채에 대해 관측 가능하지 않은 경우 자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 서로 다른
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수준으로 분류되는 경우, 연결실체는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 공정가치 수준의 변동은 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다. 공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 연결재무제표의 주석22 '파생상품거래' 및 주석36 '금융위험관리' 등에 포함되어 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 SK텔레콤㈜(이하 "회사") 및 그 자회사들의 재정상황, 운영ㆍ영업성과 및 회사 경영진의 계획 및 목표와 관련된 예측진술을 포함하고 있습니다. 예측진술은 회사의 믿음·기대에 대한 진술 등 역사적 사실이 아닌 진술을 의미합니다. 그러한 예측진술은 위험과 불확실성, 그리고 회사의 실제 실적과 예측진술에 기재되거나 암시된 미래실적 간의 중대한 차이를 초래하는 다른 요인들을 내포하고 있습니다.회사는 본 자료에 포함된 정보의 정확성과 완벽성에 대해서 암묵적으로든 또는 명시적으로든 보장할 수 없으며, 본 자료에 서술된 내용은 과거 또는 미래에 대한 약속이나 진술로 간주될 수 없습니다. 예측 진술은 회사의 현재 계획, 추정 및 전망, 그리고 회사가 미래에 처하게 될 정치·경제적 환경에 근거하고 있으므로, 이용자들은 이러한 예측진술을 적정수준 이상으로 신뢰하여서는 안됩니다.예측진술은 작성일 현재 시점에 기초하여 작성된 것이며, 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 2021년 SK텔레콤은 보안사업, 커머스사업, 모빌리티사업 등의 ICT Portfolio를 성공적으로 분할하였고 "유무선통신 기반 서비스 컴퍼니"로의 비전을 위한 재정비를 마쳤습니다.연결 매출은 무선통신사업의 5G 가입자 비중 확대와 IPTV/초고속인터넷 가입자의 꾸준한 성장으로 인하여 전년 대비 4.1% 증가한 16.7조 원을 기록하였습니다. 연결 영업이익은 매출 증가와 비용 효율화 등으로 전년 대비 11.1% 증가한 1.4조 원을 기록하였습니다. 무선통신사업은 2019년 세계 최초 상용화에 성공한 5G 서비스가 '21년 말 가입자 987만 명, 시장점유율 47%를 달성하며 성장을 견인하고 있습니다. 이를 통해 로밍 매출 축소 등의 시장환경 악화에도 불구하고 3%에 달하는 이동전화 매출 성장을 유지하고 있습니다. 언택트 환경에 빠르게 적응하며 온라인 유통을 확대하고 있고, 구독 사업, 메타버스 사업, 엔터프라이즈 사업 등을 통하여 지속 성장을 도모하고 있습니다.유선 및 미디어 사업은 티브로드 합병 시너지와 유료방송 가입자 및 B2B 사업 성장 등에 힘입어 역대 최고 실적을 기록하였습니다. 특히 IPTV는 연간 가입자 순증 1위를 달성하며 성장세를 지속하고 있습니다. 미디어 콘텐츠 확보에도 주력하여 미디어 플랫폼 경쟁력을 강화해 나갈 계획입니다.또한 다양한 미래형 디바이스에 연결이라는 고유의 가치와 인텔리전스를 더하는 Connected Intelligence 영역에서 미래 성장을 위한 준비도 시작하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 1. 연결 재무상태 분석 (단위: 십억 원) 구분 제 38기 제 37기 증감율(%) 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본총계 ※ 제38기 재무제표는 주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.※ 제38기 재무제표는 인적분할이 반영되어 실적을 산정하였습니다 1) 자산 - SK텔레콤 자산이 제38기 연결자산 중 85%의 비중을 차지합니다.- 제38기 자산은 기업분할에 따른 투자지분 이관으로 인한 감소 등의 영향으로 전년 대비 35.5% 감소하였습니다. 2) 부채 - SK텔레콤 부채가 제38기 연결부채 중 84%의 비중을 차지합니다.- 제38기 부채는 기업분할의 영향으로 전년 대비 21.0% 감소하였습니다. 3. 연결 손익계산서 분석 (단위: 십억 원) 구분 제 38기 제 37기 증감율(%) 영업수익 영업비용 영업이익 당기순이익 EBITDA EPS(원) ※ 제38기 재무제표는 주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다※ 제38기 재무제표는 인적분할이 반영되어
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실적을 산정하였습니다 1) 영업수익(매출액)- SK텔레콤의 영업수익은 5G 가입자 증가에 따른 무선통신 매출 성장세가 지속되고 신규사업 및 기타 매출이 증가하며 전년 대비 3.0% 성장하였습니다. - SK브로드밴드의 영업수익은 IPTV와 초고속인터넷 등 가입자 증가, 데이터 트래픽 증가, 신규 기업고객 수주 확대 등의 영향으로 전년 대비 9.0% 성장하였습니다.- SK스토아는 판매 상품을 다양화하며 T커머스 시장의 리더십을 강화하며 성장세를 지속하였습니다.- 연결 회사들의 매출이 고르게 증가하며 연결 기준 4.1%의 영업수익 성장을 달성하였습니다.2) 영업이익 - 영업이익은 무선통신사업의 매출 성장 및 비용 안정화 등의 영향과 유선통신사업의 수익성 개선 등의 영향으로 전년 대비 11.1% 증가하였습니다. 3) 영업비용 (단위: 십억 원) 구분 제 38기 제 37기 증 감 증감율(%) 종업원급여 지급수수료 및 판매수수료 광고선전비 감가상각비¹ 망접속정산비용 전용회선료및전파사용료 상품매출원가 기타영업비용 1) 경상개발비에 속하는 R 감가상각비 포함※ 당기 중 실시된 인적분할을 반영하여 과거 실적을 재산정하였습니다. - 종업원급여: SK텔레콤과 SK브로드밴드의 임직원에게 지급된 자사주 지급 등의 영향으로 인하여 전년 대비 9.1% 증가하였습니다.- 지급수수료 및 판매수수료: SK텔레콤의 5G 시장 확대와 SK브로드밴드의 IPTV 고객 유치 실적 호조로 인하여 전년 대비 6.3% 증가하였습니다.- 광고선전비: SK브로드밴드의 IFRS15 적용으로 인하여 14.2% 감소하였습니다. 4) 당기순이익 - 당기순이익은 SK하이닉스의 지분법이익 증가와 SK와이번스 처분이익 등의 영향으로 전년 대비 61.2% 증가하였습니다. 4. 영업성과1) SK텔레콤(1) 가입자 실적 (단위: 천 명) 구분 제 38기 제 37기 증 감 증감율(%) MNO가입자 월평균 해지율(%) -0.1%p 5G 가입자 - IoT 회선의 증가와 5G 서비스 확산 등의 영향으로 MNO 가입자는 61만 명 증가하였습니다.- 언택트 환경에 대응한 유통 혁신과 합리적 시장 운영으로 역대 최저 수준인 0.8%의 해지율을 유지하고 있습니다.- 5G 가입자는 다양한 단말의 출시와 지속적 품질/서비스 개선을 통해 987만 명을 기록하였습니다. (단위: 원) 구 분 제38기 제37기 증 감 증감율(%) 청구기준 ARPU* ※ SK텔레콤의 이동전화수익을 평균 가입자수로 나눈 월별 기준 지표입니다. - 2021년 청구기준 ARPU는 5G 가입자 증대와 고객 평균 데이터 사용량이 증가하며 전년 대비 0.7% 상승하였습니다. (단위: 원) 제 38기 1분기 2분기 3분기 4분기 청구기준 ARPU (3) CapEx 집행 실적 (SK텔레콤 별도 기준) (단위: 십억 원) 신설 및 확장내용 제 38기 제 37기 증감 소요자금조달방법 Network 시설 투자 자체 조달 기타 공통 투자 합계 - 5G 커버리지 확장 및 네트워크 품질 유지를 위한 시설투자 등에 2.18조 원을 집행하였습니다. 2) SK브로드밴드 (단위 : 억 원) 구 분 제25기 제24기 증감 증감율 미디어 유선통신 합 계 (1) 미디어 미디어 부문은 IPTV 및 CATV로 구성되어 있습니다. IPTV는 가입자 규모와 high-tier 비중이 지속 확대되어 연간 가입자 순증 48만으로 '21년 IPTV시장에서 순증 1위를 달성하며 견조한 성장을 지속하여 전년 대비 4.6% 증가한 1조 4,164억 원을 달성하였습니다. CATV는 티브로드 합병 효과로 전년 대비 41.9% 증가한 4,195억 원을 달성하였습니다. (2) 유선통신 유선통신 부문은 초고속인터넷, 기업사업, 집전화 등으로 구성되어 있습니다. 초고속인터넷은 Giga인터넷 등 프리미엄 가입자 비중이 확대됨에 따라 전년 대비 6.7% 증가한 9,778억 원을 달성하였습니다. 기업사업은 COVID-19로 인한 데이터 트래픽 증가에 따른 회선 및 클라우드PC 등 솔루션 매출 확대로 전년 대비 9.7% 증가한 1조 1,554억 원을 달성하였습니다. 집전화 및 기타 매출은 전년
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대비 14% 감소한 801억 원을 기록하였습니다. 5. 제39기(2022년) 연간 경영계획SK텔레콤은 2022년 2월 9일 시행한 SK텔레콤 CEO Investor Day 2022 및 2021년 연간 실적발표를 통해 아래와 같은 2022년 제39기 경영계획을 발표하였습니다. 아래 사항은 2022년 2월 9일 기공시한 '장래사업ㆍ경영계획(공정공시)'를 통해서도 확인하실 수 있습니다. 1) 경영 가이던스 - 매출(연결기준): 17.4조 원 - CapEx: 중장기 안정화 예상 6. 중단사업SK텔레콤은 2021년 10월 12일 개최된 임시주주총회 결의에 따라 2021년 11월 1일을 분할기일로 하여 반도체 및 New ICT 등 관련 피투자회사 지분의 관리 및 신규투자 등을 목적으로 하는 사업부문을 인적분할 하였습니다.이로 인하여 분할 신설법인으로 이관된 주요종속회사가 영위하던 보안 사업, 커머스 사업, 기타 사업 중 일부를 중단하였습니다. 분할로 인하여 원스토어(주), SK플래닛(주), 십일번가 주식회사, (주)드림어스컴퍼니, SK쉴더스(주), 인크로스(주), 티맵모빌리티 주식회사, 에스케이엠앤서비스(주), SK플래닛 등의 주요종속회사가 연결 재무제표에서 제외되었습니다.중단영업에 대한 영업손익 등은 동 사업보고서의 'III. 재무에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 7. 조직개편 1) SK텔레콤의 조직개편SK텔레콤은 유무선통신 기반의 'AI Digital Infra 서비스 컴퍼니'로의 진화를 위하여 2021년 11월 1일 조직개편을 시행하였습니다.SK텔레콤과 SK브로드밴드를 아우르는 B2C, B2B CIC(Company in Company) 체계를 도입하여 회사 간 경계를 초월한 One body 운영을 통해 양사 사업의 시너지를 극대화하고, Chief Office 체계를 도입하여 핵심 영역별 전문성과 책임경영을 강화하였습니다.2) SK브로드밴드의 조직개편 SK브로드밴드는 2022년 1월 1일, CIC 및 CO(Company), CP(Camp) 체계로 전사 조직개편을 시행하였습니다. 기존 사업/마케팅 조직은 B2C 고객向 'AI CIC'와 B2B 고객向 'Enterprise CIC'로 재편되었고, 각 CIC는 단위사업 책임조직인 CO와 마케팅 전문조직 CP로 구성되었습니다. 기존의 '서비스본부'는 'ICT Infra'로 명칭을 변경하였고, 조직의 효율화와 전문화를 위한 일부 조직 통합 및 신설을 단행하였습니다. 8. 재무상태 및 영업실적에 영향을 미치는 그 외의 사항 SK텔레콤 연결실체는 신용위험, 유동성위험과 시장위험에 노출되어 있습니다. 시장위험은 다시 환율변동위험과 이자율변동위험 등으로 구분됩니다. 연결실체는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다.재무위험 관리의 대상이 되는 연결실체의 금융자산은 현금 및 현금성자산, 장단기 금융상품, 장단기 투자자산, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며 금융부채는 미지급금 및 기타채무, 차입금, 사채 및 리스부채 등으로 구성되어 있습니다.금융위험 관리에 대한 자세한 내용은 연결 재무제표 주석36 '금융위험관리' 내용을 참조하시기 바랍니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 1. 유동성연결 기준 부채비율(이자지급성부채/자본총계)은 2021년 말 71.6%, 2020년 말 43.9%, 2019년 말 45.0%, 순부채비율((이자지급성부채-현금성자산)/자본총계)은 2021년 말 60.4%, 2020년 말 31.9%, 2019년 말 35.0%로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.EBITDA 기준의 이자보상배율 (EBITDA/이자비용) 역시 2021년 말 14.8배, 2020년 말 13.8배, 2019년 말 12.7배를 기록하고 있어 유동성 관점에서 양호한 상황을 지속하고 있습니다.2. 자금조달SK텔레콤 연결실체의 이자지급성부채는 장/단기차입금, 유동성사채및장기차입금, 사채 등으로 구성되어 있으며, 2020년 말 기준 10,719십억 원, 2019년 말 기준 10,264십억 원 ,
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2018년 말 기준 9,652십억 원으로 소폭 증가 추세를 나타내고 있습니다. 3. 지출2021년 지출한 자금 중 회사에 중요한 영향을 미친 사항은 없습니다. 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 1. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항연결실체가 한국채택국제회계기준에 따른 재무제표 작성에 적용한 유의적인 회계정책은 아래 기술되어 있으며, 당기 및 비교 표시된 전기의 재무제표는 동일한 회계정책을 적용하여 작성되었습니다.한편, 연결실체는 2021년 1월 1일부터 이자율지표개혁 2단계 개정사항 - 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시' 및 제1116호 '리스'를 최초로 적용하였습니다.이자율지표개혁과 관련하여 상각 후 원가로 측정되는 금융상품의 이자율지표 대체 시 장부금액이 아닌 유효이자율을 조정하고, 위험회피관계에서 이자율지표 대체가 발생한 경우에도 중단 없이 위험회피회계를 계속할 수 있도록 하는 등의 예외규정을 포함하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 연결실체의 연결 재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않습니다.한편, 연결 재무제표에 대한 주석42 '인적분할'에서 언급한 바와 같이, 지배기업은 2021년 6월 10일 이사회 결의 및 2021년 10월 12일자 주주총회의 승인에 의거 2021년 11월 1일을 기준일로 하여 반도체 및 New ICT 등 관련 피투자회사 지분의 관리 및 신규투자 등을 목적으로 하는 사업부문을 분할하였습니다. 이에 따라 연결실체는 기업회계기준서 제1105호 '매각예정비유동자산과 중단영업'을 적용하여 연결손익계산서에서 중단영업에서 발생한 손익을 중단영업손익으로 구분하여 표시하였고, 전기 연결 손익계산서 및 관련 주석사항을 재작성하였습니다.회계정책에 대한 자세한 내용은 연결 재무제표의 유의적인 회계정책의 내용을 참조하시기 바랍니다.2. 환경 및 종업원 등에 관한 사항당사는 '저탄소 녹색성장 기본법('10.4.14 시행)' 및 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률(환경부 고시 제 2014-162호)'에 따라 2014년부터 배출권 할당 대상업체로 지정되어 할당 대상업체로서의 의무를 적극적으로 이행하고 있습니다. 또한, 종업원과 관련하여 회사의 주요 인력이 이동하거나 산업재해 관련 이슈사항이 없으며, 종업원 현황 등 종업원과 관련된 구체적인 사항은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.3. 법규 상의 규제에 관한 사항회사가 영위하는 사업과 관련된 법규에 대한 자세한 내용은 'Ⅱ. 사업의 내용 - 7. 기타 참고사항 - 3. 관련 법률 및 규정 등'을 참고하시기 바랍니다. 4. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항당사는 이자율 및 환율위험을 회피하기 위하여 파생상품계약을 체결하고 있으며, 신용위험, 유동성위험, 시장위험 등의 금융위험 요소들을 관리하기 위한 정책을 보유하고 있습니다. 이에 대한 자세한 내용은 'Ⅱ. 사업의 내용 - 5. 위험관리 및 파생거래 - 5. 파생상품 거래'을 참고하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 세부내용 보완 정정 주5) 주5-정정후) II. 사업의 내용 6. 주요계약 및 연구개발활동 세부내용 보완 정정 다. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항- 특허와 관련한 사항 등은 'II-7. 기타 참고사항'을 참조하시기 바랍니다. 주1) 1. 회사의 개요 가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약) (단위 : 사) 구분 연결대상회사수 주요종속회사수 기초 증가 감소 기말 상장 비상장 합계 ※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조 주1) 2021년말 기준입니다.주2) 2021년 1분기중 Crewshop Airport GmbH가 DAMI GmbH로 흡수합병되었습니다.주3) 2021년 2분기중 노던하버코리아(주)의 지분을 52.94% 취득하였습니다.주4) 2021년 2분기중 (주)코센모빌리티의 지분 100%를 처분하였습니다.주5) 2021년 2분기중 당기에 종속기업인 (주)플레이오토의 PLAYAUTO JAPAN INC의 추가 지분을 취득하여 연결범위에 포함되었습니다.주6) 2021년 3분기중 당사의 종속회사인 플레이오토(주)가 플토엑스(주)에 신규출자 하였습니다주7) 2021년 4분기중 종속기업인 (주)카비오스가 (주)쉘위애드를 (주)써머스플랫폼으로부터 인수 후 흡수합병 하였습니다. 가-1. 연결대상회사의 변동내용 구 분 자회사 사 유 신규연결 ㈜노던하버코리아 지배회사의 신규 출자 종속기업인 플레이오토의 추가 지분인수 플토엑스(주) 종속기업의 플레이오토의 신규 법인 출자 연결제외 종속기업인 DAMI GmbH로 흡수합병 (주)코센모빌리티 투자지분 전량 처분(매각 상대방 : 에이스캠퍼(주)) (주)쉘위애드 당사 종속기업인 (주)카비오스가 (주)쉘위애드를 (주)써머스플랫폼으로부터 인수 후 흡수합병 주) 상기 매각 상대방은 당사의 기타특수관계자에 해당됩니다. 주2) 다. 경영진의 중요한 변동(2021년 12월 31일 기준) 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 2021년 10월 25일 임시주총 (기타비상무이사) 신재국 2021년 03월 31일 정기주총 (대표이사/최대주주) 김기록(사내이사) 김영철, 최승식(사외이사/감사위원) 김광복 (사내이사/주요주주 임기만료) 임성진, (사내이사 임기만료) 김용성, 하미향 2020년 11월 30일 (기타비상무이사 사임) 이상호 2020년 03월 30일 정기주총 (사외이사/감사위원) 윤석남 2019년 12월 31일 (사외이사/감사위원 사임) 이승태 2019년 03월 28일 정기주총 (기타비상무이사) 이상호(사외이사/감사위원) 이동환 (사외이사/감사위원 사임) 김한울 2018년 03월 30일 정기주총 (사내이사) 김용성(사외이사/감사위원) 김광복, 김한울(감사위원) 이승태 (대표이사/최대주주) 김기록, (사내이사/주요주주) 임성진, (사내이사) 김영철, 최승식, 하미향 (감사 사임) 정현중 2018년 02월 20일 임시주총 (사외이사) 이승태 주1) 당사는 2018년 03월 30일 정기주주총회를 통회 감사 제도를 감사위원회 제도로 변경하였습니다.주2) 2021년 03월 31일 등기임원 임기만료된 임성진 사내이사, 김용성 사내이사, 하미향 사내이사의 경우 미등기임원으로 재직하고 있습니다. 주3) 가. 자본금 변동추이 (단위 : 백만원, 주) 종류 구분 당기말(2021년말) 21기(2020년말) 20기(2019년말) 보통주 발행주식총수 액면금액 자본금 우선주 발행주식총수 액면금액 자본금 기타 발행주식총수 액면금액 자본금 합계 자본금 주1) 2020년 08월 21일 상환전환우선주 408,300주를 보통주 428,962주로 전환하였습니다.(2020년 08월 21일 기타 경영사항(자율공시) 공시 참조) 주2) 2020년 10월 30일 현재 주주명부에 등재된 주주(자기주식 제외)에 대하여 소유주식 1주당 2주의 비율로 무상 신주를 배정하였습니다.(2020년 10월 15일 주요사항보고서(무상증자결정) 공시 참조)주3) 2020년
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11월 27일 상환전환우선주 3,046,644주를 보통주 3,200,825주로 전환하였습니다.(2020년 11월 27일 기타경영사항(자율공시) 공시 참조)주4) 2021년 05월 19일 전환우선주 8,264,462주를 신규 발행하였습니다.(2021년 05월 27일 [정정]주요사항보고서(유상증자결정) 공시 참조) 주4) 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내직접 취득 보통주 우선주 장외직접 취득 보통주 우선주 공개매수 보통주 우선주 소계(a) 보통주 우선주 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 보통주 우선주 현물보유물량 보통주 우선주 소계(b) 보통주 우선주 기타 취득(c) 보통주 우선주 총 계(a+b+c) 보통주 우선주 주1) 2021년 06월 11일 수탁자인 미래에셋증권(주)과의 자기주식 취득 신탁계약(취득주식수 : 591,908주)을 해지함에 따라 수탁자 보유 주식은 당사 계좌로 예치되었습니다.(2021년 06월 11일 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정), 2021년 06월 14일 신탁계약해지결과보고서 공시 참조)주2) 주식매수선택권의 행사에 따른 자기주식 교부(2021년 10월 08일/ 차액보상)로 인해 자기주식수가 변동(781,918주→780,846주)되었습니다. 주5) 1. 사업의 개요 당사는 판매자를 위한 토털이커머스 서비스를 제공하는 플랫폼 기업으로 당사와 연결 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업내용은 아래와 같습니다. 사업부문 기존사업부문 주요사업 회사 국내 e커머스 쇼핑몰솔루션 온라인 쇼핑몰 제작 서비스, 오픈마켓 연동 프로그램 제공, 광고 등 (주)코리아센터(주)플레이오토(주)링크프라이스PLAYAUTO VN COMPANY LIMITED㈜매드플렉스(주)플토엑스(주3) 복수마켓연동솔루션 글로벌 e커머스 글로벌 상품 소싱 솔루션 글로벌 상품 공급/직접판매,배송대행 등 배송대행 솔루션 빅데이터 이커머스 빅데이터솔루션 가격 비교 사이트 운영,데이터 판매 등 (주)써머스플랫폼(주)쉘위애드(주)빌트온에누리닷컴(주) 기타 기타 오디오 콘텐츠 등 (주)팟빵(주)메이크블럭(주)카비오스노던하버코리아(주)(주2) 주) 최고영업의사결정자에게 보고되는 사업별 영업현황으로 재구분하였습니다.주2) '21년 2분기중 지분 취득하였습니다.주3) '21년 3분기중 설립되었습니다. 주1-정정후) 1. 회사의 개요 당사는 판매자를 위한 토털이커머스 서비스를 제공하는 플랫폼 기업으로 당사와 연결 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업내용은 아래와 같습니다. 사업부문 기존사업부문 주요사업 회사 2021년 매출비중 국내 e커머스 쇼핑몰솔루션 온라인 쇼핑몰 제작 서비스, 오픈마켓 연동 프로그램 제공, 광고 등 (주)코리아센터(주)플레이오토(주)링크프라이스PLAYAUTO VN COMPANY LIMITEDPLAYAUTO JAPAN㈜매드플렉스(주)플토엑스(주3) 복수마켓연동솔루션 글로벌 e커머스 글로벌 상품 소싱 솔루션 글로벌 상품 공급/직접판매,배송대행 등 배송대행 솔루션 빅데이터 이커머스 빅데이터솔루션 가격 비교 사이트 운영,데이터 판매 등 (주)써머스플랫폼(주)빌트온에누리닷컴(주) 기타 기타 오디오 콘텐츠 등 (주)팟빵(주)메이크블럭(주)카비오스노던하버코리아(주) 가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약) (단위 : 사) 구분 연결대상회사수 주요종속회사수 기초 증가 감소 기말 상장 비상장 합계 ※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조 주1) 2021년말 기준입니다.주2) 2021년 1분기중 Crewshop Airport GmbH가 DAMI GmbH로 흡수합병되었습니다.주3) 2021년 2분기중 노던하버코리아(주)의 지분을 52.94% 취득하였습니다.주4) 2021년 2분기중 (주)코센모빌리티의 지분 100%를
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처분하였습니다.주5) 2021년 2분기중 당기에 종속기업인 (주)플레이오토의 PLAYAUTO JAPAN INC의 추가 지분을 취득하여 연결범위에 포함되었습니다.주6) 2021년 3분기중 당사의 종속회사인 플레이오토(주)가 플토엑스(주)에 신규출자 하였습니다주7) 2021년 4분기중 종속기업인 (주)카비오스가 (주)쉘위애드를 (주)써머스플랫폼으로부터 인수 후 흡수합병 하였습니다. 가-1. 연결대상회사의 변동내용 구 분 자회사 사 유 신규연결 ㈜노던하버코리아 지배회사의 신규 출자 종속기업인 플레이오토의 추가 지분인수 플토엑스(주) 종속기업의 플레이오토의 신규 법인 출자 연결제외 종속기업인 DAMI GmbH로 흡수합병 (주)코센모빌리티 투자지분 전량 처분(매각 상대방 : 에이스캠퍼(주)) (주)쉘위애드 당사 종속기업인 (주)카비오스가 (주)쉘위애드를 (주)써머스플랫폼으로부터 인수 후 흡수합병 주) 상기 매각 상대방은 당사의 기타특수관계자에 해당됩니다. *. 주요종속회사 해당 요건1) 직전연도 자산총액이 지배회사의 연결재무제표 자산총액의 10%이상인 종속회사2) 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사3) 기타 지배회사에 미치는 영향이 크다고 판단하는 종속회사 주2-정정후) 다. 경영진의 중요한 변동(2021년 12월 31일 기준) 공시 작성 기준일 현재 이사회는 3인의 사내이사(김기록, 김영철, 최승식), 3인의 사외이사(김광복, 윤석남, 이동환), 1인의 기타비상무이사(신재국)으로 구성되어 있습니다. 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 2021년 10월 25일 임시주총 (기타비상무이사) 신재국 2021년 03월 31일 정기주총 (대표이사/최대주주) 김기록(사내이사) 김영철, 최승식(사외이사/감사위원) 김광복 (사내이사/주요주주 임기만료) 임성진, (사내이사 임기만료) 김용성, 하미향 2020년 11월 30일 (기타비상무이사 사임) 이상호 2020년 03월 30일 정기주총 (사외이사/감사위원) 윤석남 2019년 12월 31일 (사외이사/감사위원 사임) 이승태 2019년 03월 28일 정기주총 (기타비상무이사) 이상호(사외이사/감사위원) 이동환 (사외이사/감사위원 사임) 김한울 2018년 03월 30일 정기주총 (사내이사) 김용성(사외이사/감사위원) 김광복, 김한울(감사위원) 이승태 (대표이사/최대주주) 김기록, (사내이사/주요주주) 임성진, (사내이사) 김영철, 최승식, 하미향 (감사 사임) 정현중 2018년 02월 20일 임시주총 (사외이사) 이승태 주1) 당사는 2018년 03월 30일 정기주주총회를 통회 감사 제도를 감사위원회 제도로 변경하였습니다.주2) 2021년 03월 31일 등기임원 임기만료된 임성진 사내이사, 김용성 사내이사, 하미향 사내이사의 경우 미등기임원으로 재직하고 있습니다. 주3) 공시작성 기준일 이후인 2022년 3월 15일 2022년 03월 15일 임시주주총회 결의에 따른 등기임원 신규선임(사내이사 김용성, 기타비상무이사 박재현, 차영수, 김정환, 사외이사 이준만, 감사 임윤배 / 임기 시작일 : 2022년 03월 25일) 및 개인사유의 등기임원 사직(사내이사 김영철, 최승식, 사외이사 및 감사위원 윤석남, 이동환, 감사위원 김광복, 기타비상무이사 신재국 / 사임일 : 2022년 03월 25일)으로 인해 임원 변동사항이 발생하였습니다. 주3-정정후) 가. 자본금 변동추이 (단위 : 백만원, 주) 종류 구분 당기말(2021년말) 21기(2020년말) 20기(2019년말) 보통주 발행주식총수 액면금액 자본금 우선주 발행주식총수 액면금액 자본금 기타 발행주식총수 액면금액 자본금 합계 자본금 주1) 2020년 08월 21일 상환전환우선주 408,300주를 보통주 428,962주로 전환하였습니다.(2020년 08월 21일 기타 경영사항(자율공시) 공시 참조) 주2) 2020년 10월 30일 현재 주주명부에 등재된 주주(자기주식 제외)에 대하여 소유주식 1주당 2주의 비율로 무상 신주를 배정하였습니다.(2020년 10월 15일 주요사항보고서(무상증자결정) 공시 참조)주3)
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2020년 11월 27일 상환전환우선주 3,046,644주를 보통주 3,200,825주로 전환하였습니다.(2020년 11월 27일 기타경영사항(자율공시) 공시 참조)주4) 2021년 05월 19일 전환우선주 8,264,462주를 신규 발행하였습니다.(2021년 05월 27일 [정정]주요사항보고서(유상증자결정) 공시 참조) 주5) 당사는 2011년 6월 20일자로 보통주 9,384주를 이익잉여금을 재원으로 소각하여 발행주식수와 자본금이 일치하지 않습니다. 주4-정정후) 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내직접 취득 보통주 우선주 장외직접 취득 보통주 우선주 공개매수 보통주 우선주 소계(a) 보통주 우선주 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 보통주 우선주 현물보유물량 보통주 우선주 소계(b) 보통주 우선주 기타 취득(c) 보통주 우선주 총 계(a+b+c) 보통주 우선주 주1) 2021년 06월 11일 수탁자인 미래에셋증권(주)과의 자기주식 취득 신탁계약(취득주식수 : 591,908주)을 해지함에 따라 수탁자 보유 주식은 당사 계좌로 예치되었습니다.(2021년 06월 11일 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정), 2021년 06월 14일 신탁계약해지결과보고서 공시 참조)주2) 주식매수선택권의 행사에 따른 자기주식 교부(2021년 10월 08일/ 차액보상)로 인해 자기주식수가 변동(781,918주→780,846주)되었습니다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 주, %) 구 분 취득(처분)예상기간 예정수량(A) 이행수량(B) 이행률(B/A) 결과보고일 시작일 종료일 직접 처분 2021년 10월 08일 2021년 10월 08일 2021년 10월 12일 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원, %, 회) 구 분 계약기간 계약금액(A) 취득금액(B) 이행률(B/A) 매매방향 변경 결과보고일 시작일 종료일 횟수 일자 신탁 체결 2020년 01월 21일 2021년 01월 20일 2020년 04월 23일 신탁 해지 2020년 01월 21일 2021년 01월 20일 2020년 08월 07일 신탁 체결 2020년 11월 09일 2021년 11월 08일 2021년 02월 10일 신탁 해지 2020년 11월 09일 2021년 11월 08일 2021년 06월 14일 주5-정정후) 1. 사업의 개요 [세부 내용은
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 [세부 내용은 XII. 상세표 내용을 참조하시기 바라며, 하기 '가.사업의 현황'과 관련한 산업의 특성에 대한 내용은 'II-7. 기타 참고사항'을 참조하시기 바랍니다.] 당사는 판매자를 위한 토털이커머스 서비스를 제공하는 플랫폼 기업으로 당사와 연결 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업내용은 아래와 같습니다. 사업부문 기존사업부문 주요사업 회사 국내 e커머스 쇼핑몰솔루션 온라인 쇼핑몰 제작 서비스, 오픈마켓 연동 프로그램 제공, 광고 등 (주)코리아센터(주)플레이오토(주)링크프라이스PLAYAUTO VN COMPANY LIMITED㈜매드플렉스(주)플토엑스(주3) 복수마켓연동솔루션 글로벌 e커머스 글로벌 상품 소싱 솔루션 글로벌 상품 공급/직접판매,배송대행 등 배송대행 솔루션 빅데이터 이커머스 빅데이터솔루션 가격 비교 사이트 운영,데이터 판매 등 (주)써머스플랫폼(주)쉘위애드(주)빌트온에누리닷컴(주) 기타 기타 오디오 콘텐츠 등 (주)팟빵(주)메이크블럭(주)카비오스노던하버코리아(주)(주2) 주) 최고영업의사결정자에게 보고되는 사업별 영업현황으로 재구분하였습니다.주2) '21년 2분기중 지분 취득하였습니다.주3) '21년 3분기중 설립되었습니다. 가. 사업의 현황 (1) 사업 개요 당사는 이커머스 전 영역에 특화된 국내 대표 이커머스 서비스 기업입니다.1) 글로벌 이커머스 '몰테일' 플랫폼을 통하여 구축한 전세계 8개국(한국, 미국, 중국, 독일, 일본, 영국, 스페인, 호주) 11개 거점의 물류센터와 현지 유통 네트워크를 기반으로 크로스보더 이커머스에 특화된 국내외 상품 소싱/공급 서비스를 제공하고 있으며2) 국내 이커머스 '메이크샵' 플랫폼을 기반으로 개인과 기업의 니즈에 맞춘 이커머스 쇼핑몰 구축, 운영 및 대형 마켓플레이스와의 상품 연동과 주문, 재고, 광고/마케팅, 물류서비스에 이르는 쇼핑몰 통합관리 솔루션을 제공하고 있습니다.3) 빅데이터 이커머스 '에누리' 플랫폼을 통해 누적된 빅데이터와 상품 정보를 기반으로 한 가격비교 서비스 및 오픈마켓 연동 서비스 등 활용 고객의 편의를 극대화할 수 있는 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 누적된 빅데이터등을 정보화(가공)하여 제조,유통,리서치 회사에 이커머스 시장에 대한 인사이트를 높일수 있는 DB를 제공하는 빅데이터 서비스를 제공하고 있습니다.즉, 당사는 글로벌 상품이 글로벌 소비자에게까지 이동하는 이커머스의 밸류체인 전 영역에 걸쳐 각 단계에 맞는 최적의 서비스를 제공하고 있으며, 당사가 보유한 글로벌 물류 인프라와 이커머스 사업 역량을 융합한 풀필먼트 서비스를 통해 궁극적으로 당사 고객에게 국내외 이커머스 One-Stop 토탈솔루션을 제공하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 국내 이커머스 당사는 2000년부터 국내 최초의 쇼핑몰 통합 솔루션인 '메이크샵(MakeShop)' 서비스를 운영하고 있으며, 이를 통해 쇼핑몰 창업자에게 최초 쇼핑몰 구축부터 마케팅, 관리, 운영 결제(PG)연계 등에 이르는 임대형 통합솔루션(ASP)을 제공하고 있습니다. 뿐만 아니라 해외진출을 원하는 쇼핑몰을 위한 다국어(영어, 중국어, 일본어)쇼핑몰 구축, 해외 마케팅 및 해외배송 등을 지원하고 있으며, 페이스북ㆍ인스타그램ㆍ블로그 등 SNS 기반 판매자들을 위한 모바일 간편 쇼핑몰 구축 시스템인 '마이소호'등 급변하는 이커머스 유통환경에 대응한 다양한 솔루션을 제공하고 있습니다. 또한, '플레이오토' 솔루션을 통해 당사 서비스를 이용하는 사업자들로 하여금 국내외 대형 마켓플레이스에 상품이 연동되도록 지원하고 있습니다. 예를 들어 특정 이커머스 사업자가 11번가, G마켓, 옥션 등 다양한 오픈마켓 및 자사몰에 상품을 등록했을 때 특정 마켓플레이스 에서 상품이 판매가 되면 자동으로 다른 마켓플레이스와 연동되어 사업자들이 재고관리, 주문관리 등을 용이하도록 지원합니다. 즉 해당 서비스는 오픈마켓, 종합몰, 전문몰, 소셜커머스 등 국내외 온라인 쇼핑몰을 하나로 통합해 관리할 수 있도록 해주는 쇼핑몰 통합관리 솔루션입니다.당사는 온라인에서
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물건을 판매하는 셀러에게 필요한 상품 소싱/공급, 쇼핑몰 구축, 광고/마케팅, 물류서비스 등 이커머스 사업을 영위하는데 필요한 서비스를 One-Stop으로 제공하는 사업을 영위하고 있습니다. 나. 글로벌 이커머스 당사는 전세계 8개국(한국, 미국, 중국, 독일, 일본, 영국, 스페인, 호주 등)에 11개의 물류센터를 구축하여 크로스보더 이커머스를 할 수 있는 풀필먼트 인프라를 구축하였습니다. 이를 바탕으로 국내-해외 거래뿐 아니라 해외 국가간 거래로도 서비스를 확장해 나가고 있습니다.당사는 '몰테일'이라는 물류인프라가 구축된 플랫폼을 바탕으로 해외 현지 법인을 통해 가전제품과 각종 비타민, 생활용품, 식품 등 이커머스상에서 유통이 가능한 전 영역의 상품을 국내 소비자와 상품을 원하는 사업자에게 원할하게 공급하고 있습니다.또한, 단순한 상품의 배송이 아닌 배송 과정에서 사용자가 주문한 상품들에 대한 검수, 불량품에 대한 환불 등의 서비스를 포함한 이커머스에 특화된 기능을 수행 가능함으로 글로벌 풀필먼트의 서비스도 동시에 제공하고 있습니다. 다. 빅데이터 이커머스 당사는 당사가 제공하는 서비스를 이용하는 사업자들의 상품에 대한 데이터베이스와배송 DB를 보유하고 있으며, 이를 통해 다양한 부가 사업을 영위하고 있습니다. 당사가 보유중인 상품 데이터베이스는 10억개를 돌파하였으며, 이러한 데이터베이스를 바탕으로 당사는 일반 소비자뿐 아니라 소비재 대기업, 대형 IT회사, 대형 마켓이나 중소형 온라인 사업자들에게 '에누리닷컴'이라는 가격비교 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 당사는 보유 중인 빅데이터(상품, 주문, 배송 관련 DB등)를 다양하게 가공하여 닐슨코리아 등의 시장 동향 연구기관 및 네이버, 카카오, 이베이 등 대형마켓에 데이터를 공급하는 사업을 영위하고 있습니다. 라. 주요 서비스 현황 (1) 주요 서비스 매출 현황 (단위: 천원) 사업부문 서비스명 매출유형 2021년 2020년 2019년 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 국내이커머스 메이크샵 외 용역매출 합계 글로벌이커머스 몰테일 외 상품매출 용역매출 합계 빅데이터이커머스 에누리 외 용역매출 합계 기타 기타 기타 매출 합계 매출총계 주1) 최고영업의사결정자에게 보고되는 사업별 영업현황으로 재구분하였습니다.주2) K-IFRS 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다. (2) 주요 서비스의 가격변동추이 구분 2021년 2020년 2019년 용역매출 배송대행솔루션 내수 * 몰테일 미국기준(웹 주문 기준)- 1~15LBS : $11.99 ~ $38.96 * 몰테일 미국기준 (웹 주문 기준)- 1~15LBS : $10.98 ~ $38.00 쇼핑몰솔루션 내수 * 솔루션 기본 사용료: 월 55,000원 ~* 부가서비스: 월 55,000원 ~(글로벌 쇼핑몰 구축 서비스, 재고/물류대행 서비스 등) 빅데이터솔루션 내수 * 가격비교 서비스 - 가격비교 서비스는 오픈마켓, 종합쇼핑몰 등과 계약을 맺고 당사 가격비교 서비스를 통해 이들 업체의 매출이 이루어지는 경우 매출금액의 일정 비율을 수수료로 받고 있습니다. 이 수수료율은 업체마다 일률적이지 않습니다. 다만, 당사의 경우 최근 3년간 수수료율에 큰 변동은 없습니다. 연동솔루션 내수 * 솔루션 기본 사용료: 월 55,000원 ~ 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료에 관한 사항 당사는 배송대행솔루션, 쇼핑몰솔루션, 빅데이터 솔루션, 연동솔루션은 서비스를 제공하는 것으로 원재료의 개념은 없습니다. 또한, 글로벌 상품소싱도 전세계에 있는 유통업체를 통해 완성품을 구매하여 국내 시장에 공급하는 것으로 원재료 및 원재료의 비중을 구분할 수 없습니다. 다만, 공급을 위해 구매하는 상품의 매입현황은 아래와 같습니다. [주요 매입현황] (단위: 천원) 매입유형 품 목 구 분 2021년 2020년 2019년 상품 테일리스트 외 국 내 수 입 소 계 나. 생산능력 및 생산실적 당사가 영위하는 인터넷 서비스업은 무형의 서비스로 사업 특성상 생산의 개념이 적용되지 아니하므로 생산능력, 생산실적 및 가동률을 산정하기가 어렵습니다. 다.
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생산설비에 관한 사항 당사가 영위하는 인터넷 서비스업의 주요 생산설비는 서버와 같은 전산시스템장비, 기계장치, 비품 등 이며 현황은 아래와 같습니다. (당기) (단위:원) 구 분 기 초 취 득 처 분 감가상각 대 체(*1) 환산차이 기 말 토지 건물 기계장치 차량운반구 비품 사용권자산 건설중인자산 합 계 (주1) 별도재무제표 기준입니다.(주2) 유형자산에서 투자부동산으로 5,198,238천원, 건설중인자산에서 유형자산과 투자부동산으로 각각 140,239천원, 426,023천원, 상품에서 차량운반구와 비품으로 43,019천원, 이자비용에서 건설중인자산으로 4,158천원이 각각 대체되었습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출에 관한 사항 (단위: 천원) 매출유형 사업부문 품 목 2021년 2020년 2019년 영업수익 비중(%) 영업수익 비중(%) 영업수익 비중(%) 상품매출 글로벌이커머스 테일리스트 외 수 출 내 수 합 계 용역매출 몰테일 수 출 내 수 합 계 국내이커머스 메이크샵 외 수 출 내 수 합 계 빅데이터이커머스 에누리닷컴 외 수 출 내 수 합 계 기타매출 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로와 방법 등 (1) 판매경로 매출유형 사업부문 주요서비스명 판매경로 상품매출 글로벌 이커머스 테일리스트외 자사몰 및 오픈마켓을 통한 직판 용역매출 몰테일 당사가 제공하는 용역매출은 무형의 서비스로 판매와 관련된 별도의 직판, 관계회사, 대리점, 도매상 등의 판매경로가 존재하지 않으며 내부 조직의 판매와 영업활동에 의해 매출이 발생합니다. 국내 이커머스 메이크샵 외 빅데이터솔루션 에누리, 스마트택배외 기타매출 온라인 사이트 및 오프라인을 통한 직판 (2) 판매방법 및 전략 등국내 이커머스 용역매출인 '메이크샵'은 매월 기본 사용요금에 셀러가 선택한 부가서비스에 대한 추가적인 수수료를 과금하는 형태로 판매가 이루어지고 있으며, '메이크샵'을 통해 구축한 쇼핑몰에서 이루어지는 PG결제액의 일부분을 PG사로부터 수수료 형태로 제공받고 있습니다.글로벌 이커머스 상품 매출의 경우 당사가 수요예측을 통해 미국, 중국, 독일 등 현지에서 매입한 상품을 당사가 운영하는 자사몰(테일리스트, 비타트라)과 지마켓, 옥션, 11번가 등 국내 대형 마켓플레이스 및 다양한 온라인 채널들을 통해 판매하고 있습니다. 몰테일, 자사몰(테일리스트, 비타트라) 등을 통해 국내소비자의 트렌드를 빠르게 파악하여 소비자의 니즈를 빠르게 충족시켜주는 전략을 사용하고 있습니다. 주요매출처는 국내 마켓플레이스를 이용하는 불특정 다수 개인고객입니다.글로벌 이커머스 용역 매출은 소비자가 '몰테일' 온라인 사이트 또는 앱을 통하여 배송신청서를 작성하고, 배송 대상 물품의 무게 및 부피를 고려하여 정해진 배송 단가에 의해 배송 수수료의 결제가 이루어지고 있습니다. 제품 검수 등 소비자에게 신뢰를 줄 수 있는 서비스를 통해 타사와 차별화를 진행하고 있습니다. 주요 매출처는 몰테일을 사용하는 불특정 다수 개인고객입니다.빅데이터 이커머스 매출의 경우 기본적으로 제공한 데이터 단위 또는 데이터를 이용하여 만들어진 거래액의 일정 비율을 수수료 수익으로 인식하고 있습니다. 주요매출처는 가격비교 서비스를 이용하고 있는 마켓플레이스 등 입니다. 다. 수주상황 당사는 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 (1) 시장위험시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다.시장위험은 이자율위험, 환위험 등으로 구성됩니다. 1)이자율위험 당사의 이자율위험은 미래 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 당사의 이자율위험 관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 변동이자부 차입금의 이자율이 100bp(basis point)변동 시 당사의
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세전이익에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위:원) 구 분 당 기 전 기 이자율 상승시 이자율 하락시 2) 환위험당사는 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 등과 관련하여 환위험에 노출되어 있으며, 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, EUR, JPY 및 CNY 등 입니다. 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분 당기말 전기말 자 산 부 채 자 산 부 채 USD JPY CNY EUR HKD GBP 합 계 주) 별도재무제표 기준 당사는 내부적으로 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기와 전기, 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 5% 변동하는 경우 환율변동이 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분 당 기 전 기 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 USD JPY CNY EUR HKD GBP 합 계 주) 별도재무제표 기준 (2) 신용위험 신용위험은 전사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 을 포함한 소매거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금 등으로부터 발생하고 있습니다. 당사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 있습니다. 당기 중 신용한도를 초과한 건은 없었으며 경영진은 거래처로부터 채무불이행으로 인한 중요한 손실을 예상하고 있 지 않습니다. (3) 유동성위험 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.다음은 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액입니다. 금융부채의잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 상환을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다. (당기말) (단위:원) 구 분 장부가액 계약상 잔존만기 계약상 현금흐름 1년 미만 1년~5년 매입채무및기타채무 장단기차입금 리스부채(*1) 기타금융부채(*2) 파생상품부채 합 계 (전기말) (단위:원) 구 분 장부가액 계약상 잔존만기 계약상 현금흐름 1년 미만 1년~5년 매입채무및기타채무 장단기차입금 리스부채(*1) 기타금융부채(*2) 합 계 (*1) 리스부채는 기타금융부채에 포함하여 재무상태표에 보고되고 있습니다.(*2) 리스부채가 제외된 금액입니다. (4) 자본관리당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 당사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순차입금을 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순차입금은 총 차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 자본에 순차입금을 가산한 금액입니다. (단위:원) 구 분 당기말 전기말 총차입금(*) 차감:현금및현금성자산 순차입금(A) 자본총계(B) 총자본(C=A+B) 자본조달비율 (A/C) (%) (*) 전기말 상환우선주 부채 및 파생상품부채가 포함되어 있습니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 당사는 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 계약 상대방 항 목 내 용 성장현 외 3인 계약 유형 지분 인수 체결시기 및 기간 목적 및 내용 E-Commerce 사업 확대 및 기업 경쟁력 강화 기타 주요내용 1) 지급형태 : 현금 지급2) 대금지급시기- 2021년 11월 26일 계약 체결 및 계약금(10%) 398억원 지급- 계약종결일에 잔금(90%) 3,581억원 지급*. 계약 종결일 : 본 건 거래의 매수인(당사) 및 매도인(성장현외 3인)의 의무이행 선행조건이 종결되는 시기의 16영업일이 되는 날 또는 당사자들이 합의하는 날3) 자금조달 방법 : 자체자금, 신규 자금 조달, 차입금 등으로 조달 예정 주) 공시 서류 제출일 기준 미
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완료된 건입니다. 계약 상대방 항 목 내 용 플레이오토 계약 유형 지분 인수 체결시기 및 기간 목적 및 내용 지분 인수를 통한 사업 다각화 및 역량 강화 기타 주요내용 계약 상대방 항 목 내 용 빌트온 계약 유형 지분 인수 체결시기 및 기간 목적 및 내용 지분 인수를 통한 사업 다각화 및 역량 강화 기타 주요내용 종속회사인 써머스플랫폼이 인수 계약 상대방 항 목 내 용 링크프라이스 계약 유형 지분 인수 체결시기 및 기간 목적 및 내용 지분 인수를 통한 사업 다각화 및 역량 강화 기타 주요내용 종속회사인 플레이오토가 인수 계약 상대방 항 목 내 용 DAMI GmbH 계약 유형 지분 인수 체결시기 및 기간 목적 및 내용 지분 인수를 통한 사업 다각화 및 역량 강화 기타 주요내용 종속회사인 Makeshopncompany가 인수 나. 연구개발활동 (1) 연구인력 조직 현황당사는 기술연구소를 2007년 5월에 재구성하여 2010년 8월 인증절차를 거쳐 설립하였습니다. 당사 기술연구소는 현재 23명으로 구성되어 있으며 당사의 주요 서비스를 개발하고 기존 서비스에 새로운 기술을 적용하여 서비스를 지속적으로 개선하기 위한 프로젝트를 수행하고 있습니다. 연구인력 조직현황.jpg 연구인력 조직현황 기술연구소의 연구인력은 개발팀 전체와 유기적인 협력체계를 갖추고 있으며, 신규사업 프로젝트 등 초기구축부터 기획, 마케팅 전문가와 직접참여도를 높여서 최적의 결과를 산출하기 위해 노력하고 있습니다.또한 당사는 기술연구소외에 쇼핑몰 구축 서비스인 메이크샵 뿐만 아니라 해외배송대행 서비스인 몰테일, 직구사이트, 한국/해외물류서비스, 광고솔루션, 모바일앱 개발 등 다양한 개발팀이 개발 및 유지보수를 하여 서비스의 질을 높이는데 집중하고 있습니다.(2) 연구개발 실적 연구과제명 연구기관 연구결과 및 기대효과 내용 서버 접근 제어시스템 코리아센터 기술연구소 서버의 사용자 접근제어를 통제하고 이력조회 수천대의 서버를 관리하기 위해서는 서버 접근 사용자들의 접근 권한을 효율적으로 통제하고 이력조회를 하며, 사용자의 서버내 커맨드를 중앙관리하여 모니티링하기 위해 구축함. 서버 통합 백업시스템 코리아센터기술연구소 서버의 데이터를 안전하게 백업 및 복구 서버의 데이터를 중요한 자산으로 보안 및 복구가 가능해야하며, 증분백업 및 스냅샷백업 고객의 실수에 의한 삭제도 복구가능하게 구현되었음. 또한 랜섬웨어와 같은 변조를 막기위해 일방향백업 및 스냅샷백업은 별도의 백업경로와 분리하여 안전하게 보관되도록 구현됨.서버의 데이터를 중요한 자산으로 보안 및 복구가 가능해야하며, 증분백업 및 스냅샷백업 고객의 실수에 의한 삭제도 복구가능하게 구현되었음. 또한 랜섬웨어와 같은 변조를 막기위해 일방향백업 및 스냅샷백업은 별도의 백업경로와 분리하여 안전하게 보관되도록 구현됨.서버의 데이터를 중요한 자산으로 보안 및 복구가 가능해야하며, 증분백업 및 스냅샷백업 고객의 실수에 의한 삭제도 복구가능하게 구현되었음. 또한 랜섬웨어와 같은 변조를 막기위해 일방향백업 및 스냅샷백업은 별도의 백업경로와 분리하여 안전하게 보관되도록 구현됨.서버의 데이터를 중요한 자산으로 보안 및 복구가 가능해야하며, 증분백업 및 스냅샷백업 고객의 실수에 의한 삭제도 복구가능하게 구현되었음. 또한 랜섬웨어와 같은 변조를 막기위해 일방향백업 및 스냅샷백업은 별도의 백업경로와 분리하여 안전하게 보관되도록 구현됨. SSL보안인증서 자동 발급/갱신 시스템 코리아센터기술연구소 웹사이트의 보안성향상 수만개 고객 도메인을 SSL보안인증서를 중앙에서 발급/관리하기 위해 자동 SSL 발급/갱신 시스템을 개발하게 되었으며, 무료인증서를 활용하여 고객의 비용부담없이 중앙에서 자동관리되도록 하였음. 메이크샵서비스에 가입과동시에 5분안에 인증서 발급이 되도록 기능이 적용되었음. 중앙 웹방화벽 관리시스템 코리아센터기술연구소 웹쉘이나 바이러스,SQL인젝션등 공격 탐지 및 방어 서버의 웹쉘이나 바이러스 업로드 혹은 SQL인젝션등의 악의적인 공격을 탐지하여 전체서버에 자동방어하여 다른서버에도 사전에 방어가 되도록 자동배포기능을
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구현하였음. 전서버에 적용 운영중임 스마트 검색엔진 코리아센터기술연구소 대량상품등의 빠른검색을 통한 주문도달시간단축 상품검색의 경우 DB에서만 검색하기에는 속도가 느리기 때문에 별도의 검색엔진을 구현하여 빠른검색결와 검색품질을 높여 매출증대 효과가 있음. 별도의 유료서비스로 메이크샵에 적용됨 스마트 포스 코리아센터기술연구소 여러 개의 판매 채널에서 제품판매시 효율적인 재고관리가능 온오프라인에서 여러 개의 판매채널(매장,오픈마켓,자사쇼핑몰)에서 같은제품등의 재고관리 연동이 어려서 악성재고로 남는경우가 많으나, 솔루션 이용으로 판매채널 통합 재고 관리가 가능함으로서 효율적인 재고 및 판매 예측이 그낭하게됨 셀피아 서비스의 유료서비스에 적용됨 펙스타 코리아센터기술연구소 페이스북 데이터 분석을 통한 자동광고 집행의 효율성증대 페이스북의 방대한 광고 데이터를 활용하여 쉽게 광고에 대한 접근성을 높이고, 데이터 분석을 통해 불필요한 광고 비용을 낮출 수 있으며 자동광고 처리로 광고관리의 인력비용 절감 및 효율적인 SNS광고 효과를 극대화할 수 있다. 유료서비스 적용중이며, 페이스북 공식 파트너사로 등록되었음. 광고 애드디렉터 코리아센터기술연구소 고객사의 광고 진행 효율을 분석하고, 실시간 상황모니터링을 하며 자동리포트를 제공 많은 광고 고객사를 관리하기 위해 광고상품을 관리하고 실시간으로 효율을 분석하여 최적의 광고비가 집행될 수 있도록 제시하며 광고주에게 실시간 성과 분석 레포트를 제공하여 신뢰성을 제공하게 됨. 광고영업팀 전사가 사용중임 IDC의 보안존 시스템구축 코리아센터기술연구소 기업쇼핑몰 및 ISMS대응을 위한 보안존 운영 기업과 ISMS대상업체의 보안사항 요구사항에 대응하기 위하여 별도의 이중화구성방화벽 및 망분리시스템을 구축하여 보안존을 별도로 구축하였고 보안존서버의 시스템자원이나 보안관련통합 시스템을 구현하여 중앙모니터링 운용중에 있음. 유료서비스로 다수업체가 이용중이며 ISMS심사시 잘 대응되고 있음 웹캐시 기능구현 코리아센터기술연구소 웹캐시를 구현하여 대량접속 방문자의 원활한 사이트 접속을 구현 쇼핑몰의 광고집행이나 SNS마케팅, SMS, 앱푸쉬등의 다양한 마케팅활용시 대량고객 접속이 증가하고 있음. 이에 따라 웹캐시를 구현하여 대량 고객 유입에 대한 원활한 서비스를 제공하여 쇼핑몰의 매출을 향상에 기여하고 있음.쇼핑몰의 광고집행이나 SNS마케팅, SMS, 앱푸쉬등의 다양한 마케팅활용시 대량고객 접속이 증가하고 있음. 이에 따라 웹캐시를 구현하여 대량 고객 유입에 대한 원활한 서비스를 제공하여 쇼핑몰의 매출을 향상에 기여하고 있음.쇼핑몰의 광고집행이나 SNS마케팅, SMS, 앱푸쉬등의 다양한 마케팅활용시 대량고객 접속이 증가하고 있음. 이에 따라 웹캐시를 구현하여 대량 고객 유입에 대한 원활한 서비스를 제공하여 쇼핑몰의 매출을 향상에 기여하고 있음.쇼핑몰의 광고집행이나 SNS마케팅, SMS, 앱푸쉬등의 다양한 마케팅활용시 대량고객 접속이 증가하고 있음. 이에 따라 웹캐시를 구현하여 대량 고객 유입에 대한 원활한 서비스를 제공하여 쇼핑몰의 매출을 향상에 기여하고 있음. 실시간 채팅 솔루션 바로톡 코리아센터기술연구소 고객과 상담을 위한 일대일 채팅 솔루션으로 고객문의를 쉽게 처리하기 위해구현 클릭만으로 고객이 상담원과 실시간 대화를 하며, 바로 피드백을 줌으로서 고객응대 만족도를 향상시키고 상담원은 다수의 고객문의를 동시에 처리할 수 있게 구현하여 관리 효율성을 증대하였음. 메이크샵에 유료서비스로 적용중 자동구매대행 시스템 코리아센터기술연구소 해외직구를 보다 쉽게 하기 위해 자동 번역/ 주문서 작성 /자동 장바구니 구현 기존에는 해외직구사이트에서 고객이 회원가입/ 주문/ 결제등을 직접해야하는 어려움이 있었으나, 해당 시스템을 이용하면, 고객이 해외사이트에 회원가입/ 직접주문/ 직접결제를 하지 않아도 모든 주문처리를 한국까지의 배송처리를 일괄 자동 처리할 수 있게 구현하여, 해외 직구의 편리성을 도모하였음. 쉽겟이나 몰테일등에 '다해줌' 이라는 서비스로 적용중 무재고판매 시스템 코리아센터기술연구소 타오바오나
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해외의 상품을 자동 검색 선택만으로 내 상품관리를 쉽게 할 수 있으며, 원하는 여러 개의 오픈마켓에 상품등록,주문관리까지 원스톱으로 처리할 수 있게 구현 해외판매자가 해외제품의 한국판매에 있어서 해외 구매대행업체나 해외 배대지를 이용하지 않고도 해외사이트의 물품을 검색 등록 및 원하는 오픈마켓에 상품을 판매, 주문관리 및 한국으로의 배송을 원스톱으로 처리하여 무재고 판매 사업을 할 수 있게 지원할 수 있음. 배너 광고 관리 시스템 코리아센터기술연구소 매체사의 광고중 배너영역의 여러관리를 쉽게 관리할 수 있는 시스템 사이트의 메인배너, 사이드배너, 카테고리 및 특정 키워드관련 배너를 효율적으로 맞춤 광고할 수 있는 시스템으로 영역별 배너 롤링이나 노출, 클릭율, 광고주 레포트를 통해 신뢰성 있는 광고 영업이 가능하게 함 자회사 에누리의 배너광고 및 커뮤니티사이트인 피에이치피스쿨에 서비스 적용중 경영 정보 관리 시스템 코리아센터기술연구소 회사내의 모든서비스의 경영정보를 집계 및 회계처리를 통합하여 관리하는 시스템 회사내의 여러 서비스 경영정보 및 결제 내역 /정산 내역을 통합관리하여 관리의 효율성 증대 및 빠른 MIS정보 제공으로 신뢰성 향상. (3) 연구개발비용당사는 연구개발비용에 대하여 모두 당기 비용처리하고 있습니다. (단위: 천원) 과목 2021년 2020년 2019년 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조원가 연구개발비/매출액 비율 주) 연결재무제표 기준입니다. 다. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 - 특허와 관련한 사항 등은 'II-7. 기타 참고사항'을 참조하시기 바랍니다. 7. 기타 참고사항 가. 산업의 특성 전자상거래(Electronic Commerce, E-Commerce)란 넓은 의미로는 전자공간(Cyberspace)상에서 전자장치를 이용하여 이루어지는 거래행위로서 기업이나 소비자가 컴퓨터 통신망상에서 행하는 광고, 발주, 상품ㆍ서비스 구매 등 모든 경제 활동을 뜻합니다. 따라서 당사에서 제공하는 국내 e커머스, 글로벌 e커머스, 빅데이터솔루션 등을 어우르고 있는 산업이라고 할 수 있습니다. [전자상거래의 구분] 구분 내용 기업-소비자간(B2C) 전자상거래 - 기업과 개인 소비자 간 전자상거래 - 쇼핑몰과 같이 인터넷을 이용한 가장 보편적인 형태 - 매우 다양한 비즈니스 모델이 존재 기업간(B2B) 전자상거래 - 기업과 기업 간 전자상거래 - 원자재 및 부품의 조달, 생산 및 판매의 협력 등의 분야 - 가장 규모가 큰 유형 기업-정부간(B2G) 전자상거래 - 기업과 정부 간 전자상거래 - 국가기관, 지방자치단체, 공공기관 등 공공부문의 조달업무를 전자적 기반 위에서 수행하는 것 소비자간(C2C) 전자상거래 - 개인 소비자 간 전자상거래 - 규모가 가장 작은 형태 - P2P기술을 이용한 P2P 전자상거래와는 다름 1990년대 인터넷의 보급과 함께 등장한 국내 전자상거래 시장은 IT(정보통신)기술의 지속적 발달 및 네트워크 인프라의 확산에 힘입어 매년 높은 성장세를 이어가고 있습니다. 특히 흔히 인터넷쇼핑으로 불리는 B2C 전자상거래의 경우 유통업체들의 물류 인프라 구축, 모바일 쇼핑 시장의 성장, 간편결제 시스템 강화 등으로 매년 큰 폭의 성장률을 보이며 전체 전자상거래 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 온라인 쇼핑을 통해 주로 판매되는 상품군 또한 과거 컴퓨터 및 주변기기, 가전/전자/통신기기 위주에서 현재는 여행 및 예약서비스, 의류/패션 및 관련상품, 음/식료품, 생활/자동차용품, 화장품 등으로 확대되며 기존에 오프라인 쇼핑 위주로 판매되던 제품/서비스 들의 온라인 거래 전환 추세가 역시 지속되고 있습니다.이와 같이 온라인 전자상거래는 네트워크 인프라의 발달 및 ICT기술의 고도화로 인한 온라인 쇼핑의 편의성 증대, 모바일 기반 쇼핑의 확대로 인한 쇼핑 및 온라인 구매의 편의성 확대, 온라인 쇼핑을 통해 제공되는 상품의 다양화로 인한 구매 가능 품목의 증가 등을 기반으로 꾸준한 성장세를 나타내고 있으며, 향후에도 거래 매체 및 거래 품목의 다변화 등을 기반으로 지속 성장할 것으로
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예상되고 있습니다.전자상거래 분야는 판매 상품이나 방식에 한계가 없어 유통산업의 일대 혁신을 가져 올 수 있는 산업입니다. 더욱이, 저렴한 가격과 품질, 신속한 배송 등 지속적인 서비스 향상에 따른 합리적인 구매 유도를 통해 인터넷에 익숙한 20~30대에서 40~50대 이상으로 점차 소비자층이 확대되고 있습니다.전자상거래업은 초기 유통망 설정을 위해 거액의 자본을 투자하여야 하는 오프라인 시장과 달리 초기비용이 작아 상대적으로 진입장벽이 낮은 시장으로 인식되며, 실제로 2017년 19만개 수준이던 통신판매사업자 수는 2020년 35만개(2021년 11월 기준 44.6만개)로 급격히 증가하였습니다. 그러나 최근 쇼핑몰 간 경쟁이 심화되고 있는 추세이며 브랜드 인지도 확보, 고객 충성도, 상품구색, 판매노하우 등에서 우위를 확보한 상위 몇몇 업체 위주로 시장 경쟁구도가 재편되고 있는 상황입니다.(나) 해외직구 시장'해외직구'란 '해외직접구매'의 줄임 말로써 소비자가 해외의 오픈마켓이나 의류 브랜드 사이트 등 해외의 온라인 쇼핑몰을 통해 원하는 제품을 직접 구매하는 행위를 뜻합니다.온라인 쇼핑몰 시장 확대와 다양한 가격비교 서비스의 확산은 소비자들로 하여금 합리적 소비욕구를 불러 일으켰고, 국경에 얽매이지 않고 다양한 시장을 통해 원하는 물건을 싸게 구입하는 해외직구라는 새로운 구매 트렌드를 창출하였습니다. 이러한 해외직구는 해외 내에서 무료배송을 이용해 배대지까지 물품을 받고, 배대지로부터 한국 주소까지는 일정 수수료를 배송대행지 업체에게 지불하여 배송대행을 의뢰하는 배송대행 서비스 등 다양한 파생 서비스를 창출하였습니다. 해외직구의 유형.jpg [해외직구의 유형] IT기술의 발달과 모바일 디바이스의 확산으로 인한 국내외 상품 가격비교의 간편화와 저성장 시대 하에서 가격을 중시하는 합리적 소비행태의 정착 등으로 인해 해외직구는 전자상거래 분야의 한 축으로 자리잡게 되었습니다. 미국은 한국이나 일본과 다르게 특정매입 방식(수수료 매출)이 아닌 직매입 비중이 높은 유통구조를 가지고 있어 재고를 소진하고 다음 시즌을 준비하는 블랙프라이데이와 같은 할인행사들이 많은데, 초기 직구시장은 이러한 할인행사를 겨냥한 직구족들에 의해 미국 시장을 중심으로 확대되었습니다.그러나 소비자의 합리적 소비욕구를 기반으로 국가별로 희소성이 있거나 가성비가 높은 제품을 파악하여 국가별/대륙별로 다른 종류의 품목을 구매하는 경향이 늘어나면서 거래국가 및 각 국가별 거래 비중 또한 점차 다변화 되어가고 있으며, 해외직구를 통해 구매하는 품목의 종류 또한 점차 증가하고 있습니다. 나. 산업의 성장성 및 시장여건 2020년 국내 온라인 쇼핑시장 거래액 규모는 159조원으로 2019년 137조원 대비 16.7% 성장하였으며 2020년 인터넷쇼핑은 51조원(YoY 3.9% 증가), 모바일 쇼핑은 108조원(YoY 23.9%증가)을 기록하며 전년 대비 성장세를 지속하고 있습니다. 2021년 누계기준(잠정) 국내 온라인 쇼핑시장 거래액 규모는 총 192.9조원(YoY 21%증가)으로 인터넷 쇼핑 규모(총 54.7조원 / YoY 6.9% 증가)와 모바일 쇼핑 규모(총 138.2조원 / YoY 27.6%증가)가 지속적으로 확대되는 상황입니다.(통계청 온라인쇼핑몰 판매매체별 거래액 참조)특히, 모바일 쇼핑시장은 시간과 장소에 구애 받지 않는 유통채널로 오프라인 쇼핑 및 인터넷 쇼핑 대비 빠른 가격 비교를 통한 합리적인 소비가 가능하다는 장점을 앞세워 지속적으로 시장성장을 이끌 전망입니다. 통계청 온라인쇼핑몰 판매매체별 거래액에 따르면 2020년 모바일 쇼핑 거래액은 108조원으로 2019년 거래액 87조원 대비 23.9% 증가하였으며. 2021년 누계기준(잠정) 거래액의 경우 총 138.2조원으로 전년동기 대비 27.6%증가하며 시장규모 확대가 가속화되고 있습니다. (나) 해외직구 시장 2020년 해외 직구규모는 4.1조원으로 이는 2019년 3.6조원 대비 13.0% 증가한 규모로 지속 성장하고 있습니다.(통계청 온라인쇼핑 해외직접구매액 참조) 또한 2021년
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해외 직구규모(잠정)는 5.1조원으로 YoY 26.4%까지 증가하였습니다. 구매 국가별로 살펴보면 2020년 기준 전체의 45% 수준을 차지하는 미국 직구액은 현상 유지 또는 완만한 상승을 보이는 반면, 미국을 제외한 주요국(EU, 중국 등)은 매년 급격한 거래규모 증가를 보이고 있습니다. 이는 당사를 위시한 직구 관련 업체들의 활발한 미국 외 해외국가 인프라 개척과, 국가별로 희소성이 있거나 가성비가 높은 제품을 파악하여 국가별/대륙별로 다른 종류의 품목을 구매하는 합리적 성향의 직구족이 늘어남에 따른 영향으로 판단됩니다.2021년도는 미국,EU 직구액의 완만한 증가세와 중국, 일본 등 아시아 국가의 해외직구가 급격한 증가세를 보이고 있음을 확인할 수 있습니다. 이는 해외직구 트렌드가 국가별로 수요 분포가 다양해지며, 합리적인 직구 성향이 증가하고 있음을 반영하는 추세 변화입니다. [국가별 해외 직접구매액 추이] (단위: 십억원) 국가(대륙) 2018년 2019년 2020년 2021년(잠정) 거래액 증가율 거래액 증가율 거래액 증가율 거래액 증가율 미국 EU 중국 일본 기타 합계 (자료 : 통계청) 다. 경쟁현황 (가) E-Commerce현재 스마트폰 확산에 따라 모바일 쇼핑이 온라인을 통해 일어나는 전자상거래의 중심으로 떠오르고 있습니다. 이렇게 모바일 쇼핑이 증가하며 국내 주요 온라인 쇼핑 사업자의 매출이 증대되고 있으며 산업에 대한 관심도 높아지고 있습니다. 특히 오프라인 유통 대기업들과 온라인포탈 업체들이 이커머스 사업에 대한 투자와 역량을 집중하며 경쟁이 치열해지고 있습니다.반면, 이커머스 사업에 대한 투자가 늘어나며 소비자들이 원하는 다양한 상품이 필요해지며 당사가 제공하는 글로벌 소싱 서비스에 대한 관심은 지속적으로 높아질 것으로 예상됩니다. 또한, 여러 마켓에서 동시에 상품 업로드 및 관리가 가능한 복수마켓연동 솔루션과 광고/마케팅에 필요한 빅데이터 솔루션의 중요성도 올라갈 것이라고 판단됩니다. (나) 해외 직구 시장 해외 직구 시장은 당사가 시장을 개척한 2009년경부터 본격적으로 형성되기 시작하였으며, 소규모 배송대행, 구매대행 사업자(주로 해외에 거주하는 개인사업자) 위주로 초기 시장이 형성되었습니다. 점차 해외직구에 대한 수요가 증가하고 소비자 층이두터워지면서 많은 국내 기업들이 이 시장에 신규로 진출하였으나, 직구사업에 대한 이해도 부족과 과도한 프로모션으로 인한 수익성 악화로 인해 대다수의 기업들이 사업을 철수하였으며, 현재는 당사가 거래 독점적인 위치를 가진 가운데 여러 중소형 업체가 나머지 시장을 차지하고 있는 시장구조로 재편되었습니다. 해외직구 사업을 시작하는 것에는 크게 제약이 없어 현재에도 지속적으로 직구관련 신규업체가 생겨나고 있습니다. 그러나 사업 운영에 있어서는 해외배송이라는 복잡한 과정을 거쳐야 하고 그 과정에서 발생하는 예측 불가능한 다수의 문제들의 해결능력이 중요한 사업의 특성상 오랜 업력과 업계 최고의 규모를 가지고 있는 당사의 고객 신뢰도가 월등하며, 이러한 고객 신뢰도에 기반한 당사의 독점적 위치는 당분간 유지될 것으로 전망됩니다. 특히 당사가 영위하고 있는 직접판매 시장의 경우 국내 고객이 원하는 물품을 해외 현지 중간상을 통해 원하는 만큼 시장성 있는 상품을 선정하고 이를 합리적인 가격으로 공급할 수 있는 상품 소싱 능력이 매우 중요합니다. 중간 유통상의 지위가 높고, 거래시 신용도를 중시하는 해외 유통시장의 특성상 국내 기업의 해외 직접판매 시장 진출에는 제약이 크며, 당사와 같은 대규모 상품 소싱 능력을 보유한 국내 업체는 현재 존재하지 않는 상황입니다. 라. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항(특허 현황) 순번 구분 등록국가 등록번호 등록일자 명칭 특허 KR 판매에 따라 광고 수수료를 지급하는 상품 판매 방법 특허 KR 타겟광고를 포함한 주문서 인쇄 시스템 특허 KR 보안 데이터 송수신 시스템 및 방법 특허 KR 동영상 정보에 구간별로 부가 정보를 제공하는 방법 특허 KR MVC 개발 방법론에 따른 웹페이지 자동 생성 장치 및 웹페이지 편집 장치 특허
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KR 상품 판매 시스템의 배송 관리 장치 특허 KR 쇼핑몰 관리 시스템 및 그를 이용한 쇼핑몰 관리 방법 특허 KR 전송 방식별 예약 메시지 전송장치 특허 KR 일회용 스캔코드 발행 기능을 구비한 서버장치, 일회용 스캔코드 인식 기능을 구비한 고객 단말장치 및 일회용 스캔코드 처리방법 특허 KR 메시지 편집 장치 특허 KR 실내 출입이 용이한 캠핑카 특허 KR 화장실공간 가변형 캠핑카 특허 KR 하우스박스 조립설치형 캠핑카 특허 US 보안데이터 송수신 시스템 및 방법 특허 JP 보안데이터 송수신 시스템 및 방법 특허 EP 보안데이터 송수신 시스템 및 방법 특허 CN 보안데이터 송수신 시스템 및 방법 특허 US 일회용 스캔코드 발행기능을 구비한 서버장치, 일회용스캔코드 인식기능을 구비한 고객 단말장치 및 일회용 스캔코드 처리방법
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트 할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 경영진단의 개요회사는 글로벌 소싱, 쇼핑몰 솔루션 제공 등 이커머스 관련 사업을 영위하고 있으며, 2021년 회사의 매출 구조는 연결기준으로 국내 이커머스 사업부문이 28.05%, 글로벌 이커머스 사업부문이 61.19%, 빅데이커 이커머스 사업부문이 10.76%로 구성되어 있습니다.2021년은 당사의 전방 산업이라고 볼 수 있는 국내 이커머스 시장과 해외직구 시장의 지속 성장에 따라 당사의 매출액은 3,394억(전년 대비 12% 성장), 영업이익은 174억(전년 대비 1.4% 성장)을 기록했습니다. 매출은 쇼핑 솔루션 및 광고, 빅데이터, 풀필먼트등의 분야에서 고른 성장세를 나타내었습니다. 당기순이익의 경우 전년보다 약 30.8% 감소한 111억원을 기록했는데, 비 현금성 손실인 파생상품평가손실 75.5억원등 영업외 비용의 증가에 기인합니다.3. 재무상태 및 영업실적 가. 요약 연결재무상태표(K-IFRS) (단위 : 원) 구 분 제22기(2021년 12월말) 제21기(2020년 12월말) 제20기(2019년 12월말) [유동자산] ㆍ현금및현금성자산 ㆍ당기손익-공정가치 측정 금융자산 ㆍ매출채권및기타채권 ㆍ기타금융자산 ㆍ재고자산 ㆍ기타유동자산 ㆍ당기법인세자산 [비유동자산] ㆍ기타금융자산 ㆍ당기손익-공정가치 측정 금융자산 ㆍ관계기업투자주식 ㆍ유형자산 ㆍ투자부동산 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산 ㆍ파생상품자산 ㆍ이연법인세자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 지배주주지분 [자본금] [기타불입자본] [기타포괄손익누계액] [기타자본] [이익잉여금] 비지배주주지분 자본총계 부채와 자본총계 - 제 21기 당사의 자산총계는 전년대비 817억원 증가한 4,883억원입니다. - 부채총계는 전년대비 71억원 증가한 1,790억원이고 유동부채는 전년대비 90억원 증가하였으며 비유동부채는 전년대비 19억 감소하였습니다.- 자본총계는 전년대비 746억원 증가한 3,092억원입니다. 나. 요약 연결손익계산서당사의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 영업수익 영업이익 당기순이익 - 지배기업의 소유주지분 - 비지배지분 총포괄이익 - 지배기업의 소유주지분 - 비지배지분 기본주당이익(손실) 희석주당이익(손실) 연결에 포함된 회사수 2021년도 당사의 매출액은 국내 사업부문(메이크샵 플랫폼), 해외 사업부문(몰테일 플랫폼), 빅데이터 사업부문(에누리 플랫폼) 등 3개 사업부문 전체에서 성장을 이루어 내면서 약 12%의 증가율을 나타내었습니다. 영업이익 또한 견조한 상승을 이뤄내며 174억원을 기록(전년비 1.4%성장)하였습니다. 당기순이익의 경우 전년보다 약 30.8% 감소한 111억원을 기록했는데, 비 현금성 손실인 파생상품평가손실 75.5억원등 영업외 비용의 증가에 기인합니다.4. 유동성 및 자금의 조달과 지출가. 유동성 최근
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2개 사업연도 동안 당사의 현금흐름은 아래와 같습니다. (단위 : 원) 구분 제22기 제21기 증 감 증감율 현금및현금성자산 유동비율 당사는 당기말 412억원의 현금 및 현금성자산을 보유하고 있습니다. 전기말 대비 47억원 증가하였으며, 이는 사업 성장세에 따른 현금창출능력 확대에 기인합니다. 제22기 결산종료일 현재 유동비율은 약 128%, 부채비율 약 58%로 안정적인 재무구조를 유지하고 있으며, 자금의 유동성도 충분히 확보하고 있습니다.나. 자금조달 내역 (1) 당기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 차입처 내 역 이자율(%) 당기말 전기말 국민은행 시설자금대출 산업은행 운전자금대출 신한은행 시설자금대출 1.76~2.91 운전자금대출 2.45~2.55 우리은행 시설자금대출 하나은행 시설자금대출 2.26~2.28 운전자금대출 우리은행 외화수표거래처 미결제분 하나은행 운전자금대출 운전자금대출 운전자금대출 운전자금대출 운전자금대출 운전자금대출 Citi Bank 운전자금대출 합 계 (2) 당기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 차입처 내 역 이자율(%) 당기말 전기말 신한은행 시설자금대출 운전자금대출 하나은행 시설자금대출 시설자금대출 시설자금대출 운전자금대출 운전자금대출 시설자금대출 운전자금대출 운전자금대출 운전자금대출 운전자금대출 운전자금대출 운전자금대출 기업은행 운전자금대출 기업은행 운전자금대출 기업은행 운전자금대출 소 계 차감: 1년이내 만기도래분(유동성장기부채) 합 계 (3) 당기말 현재 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분 연도별 상환액 2022년 2023년 2024년 이후 합 계 (4) 당사가 발행한 전환우선주의 발행내역은 다음과 같습니다. 항 목 계약내용 종류 기명식 전환우선주 인수자 제이앤케이씨 사모투자합자회사, 대신 에스케이에스 이노베이션 제2호 사모투자합자회사 발행일 2021년 05월 18일 발행금액/발행주식수 전환에 관한 사항 1) 전환청구기간 : 최초 발행일의 1년 경과한 날로부터 존속기간 만료일 1개월 전까지(2022.05.19~2031.04.18) 2) 전환비율 : 우선주 1주 당 보통주 1주 3) 전환가격조정 : 전환청구 하기전 발행회사가 시가를 하회하는 가격으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채, 신주인수권부 사채를 포함한 주식관련사채를 발행하는 경우 전환가액이 조정될 수 있으며, 발행일 이후 매 3개월마다 전환가격이 조정될 수 있음 배당 관련 사항 1) 본건 우선주는 참가적, 누적적 우선주로서 보통주식 기타 어떠한 다른 종류의 주식에 우선하여 배당2) 2022년 배당 : 우선주의 1주당 액면가의 15%3) 2023년 이후 배당 : 우선주의 1주당 발행가액의 1%4) 본건 인수인들은 우선주의 효력발생일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도 말에 주주가 되는 것으로 봄5)주식배당의 경우에도 상기 우선 배당률을 적용하되, 본건 우선주에 대한 주식배당을 할 경우에는 보통주에 배정하는 주식과 동일한 주식으로 배당받음6)우선주의 전부 또는 일부가 보통주식으로 전환된 경우, 전환된 주식에 대하여 전환 전에 주주총회에서 이미 배당이 결의되었으나 배당금이 지급되지 않았다면, 회사는 동 미지급 배당금에 해당하는 금액을 전환 후에도 지급하여야 함. 의결권 관련 사항 - 본건 우선주는 보통주와 동일하게 1주당 1개의 의결권을 가진다. 5. 부외거래 당사의 부외거래는 동 보고서 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항' 중 '2.우발채무 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항- 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 동 공시서류의 첨부서류인 연결감사보고서의 "주석 2. 중요한 회계정책과 3.중요한 회계적 판단, 추정 및 가정"을 참고하시기 바랍니다.