chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
한온시스템 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

2021.12.31 만료후 1년씩 자동연장 분기별 지급 2021.01.01 - 2021.12.31 만료후 1년씩 자동연장 분기별 지급 2021.01.01 - 2021.12.31 만료후 1년씩 자동연장 분기별 지급 2021.01.01 - 2021.12.31 만료후 1년씩 자동연장 분기별 지급 2021.01.01 - 2021.12.31 만료후 1년씩 자동연장 분기별 지급 2021.01.01 - 2021.12.31 만료후 1년씩 자동연장 분기별 지급 2021.01.01 - 2021.12.31 만료후 1년씩 자동연장 분기별 지급 2021.01.01 - 2021.12.31 만료후 1년씩 자동연장 분기별 지급 2021.01.01 - 2021.12.31 만료후 1년씩 자동연장 분기별 지급 2021.01.01 - 2021.12.31 만료후 1년씩 자동연장 분기별 지급 2021.01.01 - 2021.12.31 만료후 1년씩 자동연장 분기별 지급 2021.01.01 - 2021.12.31 만료후 1년씩 자동연장 분기별 지급 2021.01.01 - 2021.12.31 만료후 1년씩 자동연장 분기별 지급 2021.01.01 - 2021.12.31 만료후 1년씩 자동연장 분기별 지급 2021.01.01 - 2021.12.31 만료후 1년씩 자동연장 분기별 지급 2021.01.01 - 2021.12.31 만료후 1년씩 자동연장 분기별 지급 2021.01.01 - 2021.12.31 만료후 1년씩 자동연장 분기별 지급 2021.01.01 - 2021.12.31 만료후 1년씩 자동연장 분기별 지급 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 본부조직급변하는 자동차시장 환경하에서 세계유수의 공조업체로 도약하기 위해 설립된 당사기술연구소는 공조분야의 기술력을 기반으로 자동차 관련 열관리 분야 전반으로 R 역량을 확장하고 있습니다. 국내외 약 1천 6백명의 고급연구인력의 활발한 연구개발 활동을 바탕으로, 지역별 환경 및 고객 요구에 맞는 친환경 고효율 혁신 기술을 개발하여 적기에 제공함은 물론, 연비 및 배기가스 배출 규제 등 환경변화에 능동적으로 대응 가능한 솔루션 개발을 통해 글로벌 시장을 선도하는 열 관리 솔루션 기업으로 도약하기 위해 최선을 다하고 있습니다.당 연구소의 R 조직은 국내와 북미, 유럽, 아시아 지역에 거점을 두고 각 거점별 역할 분담을 통해 R 효율을 높이고 있으며, 각 거점별로 국내외 고객사들과 긴밀한 협업은 물론 세계 각지의 생산거점을 지원할 수 있는 체계를 구축함으로써 Global시장환경에서 생존할 수 있는 최적의 R 체계를 확보하고 있습니다. 1) 연구개발 조직 당사의 연구개발 조직도 입니다..jpg 당사의 연구개발 조직도 입니다. (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제 36 기 제 35 기 제 34 기 비 고 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계 / 당기매출액×100] ※ 연구개발비용은 외부에서 구입한 연구개발비용(손익계산서상 연구개발비) 및 사내인건비와 감가상각비 등을 포함한 연결기업의 모든 연구개발 비용과 자산화 된 연구개발비를 포함한 금액입니다. (3) 연구개발 실적 연구/개발 과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 비 고 한온시스템 - 기존 공조기술을 활용한 신규시장 진출로 매출 신장 에 기여- Euro III 및 IV 대응 친환경 기술 확보 - 양산 적용 중- 국내외 특허획득/출원 중 한온시스템 - 앞유리 김서림 자동감지/사전제거로 안전한 운전환경 조성 및 실내 쾌적성 향상 - 양산 적용 중- 국내외 특허획득/출원 중 클러스터 이온발생기 한온시스템 - 클러스터 이온을 활용한 증발기 냄새 제거 및 공기중 미생물에 대한 항균 탈취를 통한 쾌적한 실내 공기질 제공 - 양산 적용 중- 국내외 특허획득/출원 중- IR52 장영실상 수상(2009) 이중관 열교환기 한온시스템 - 냉각시스템의 고온측과 저온측의 열교환을 통하여 에어컨 시스템의 효율 및 성능 향상 - 양산 적용 중- 국내외 특허획득/출원 중 전동 압축기 한온시스템 - 하이브리드 및 전기자동차 시장 확대에 대응하여 전기구동식
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압축기 Line-up 확보 - 양산 적용 중- 국내외 특허획득/출원 중 자동변속기용 오일 워머 쿨러 한온시스템 - 변속기 오일을 시동초기에는 급속 가열하고, 과열시에는 적정온도로 냉각하는 다기능 제품으로 변속기 성능 향상 및 차량연비개선 - 양산 적용 중- 국내외 특허획득/출원 중- 신기술(NET) 인증(2010) 고전압 PWM PTC 히터 한온시스템 - 차량의 난방부하에 따라 전기히터의 사용 전력을 최적 제어하여 불필요한 전력사용을 억제함으로써 전기자동차의 주행거리 향상 - 양산 적용 중- 국내외 특허획득/출원 중- 신기술(NET) 인증(2010) CO2 센서를 이용한 차실내공기질 제어 기술 한온시스템 - CO2 센서를 활용한 통합내기순환제어기술 개발로 연비, 냉/난방 성능, 제습/환기 쾌적성 향상 - 양산 적용 중- 국내외 특허 획득/출원 중- 신기술(NET) 인증(2013)- IR52 장영실상 수상(2017) 연료전지차량용 공기공급장치 한온시스템 - 연료전지차량에 공기를 압축하여 공급하는 고속 모터 및 원심 압축기 개발로 친환경차 분야 매출 기반 강화 - 양산 적용 중- 국내외 특허 획득/출원 중- IR52 장영실상 수상(2014)- 美 Pace Award Finalist(2016) 보행자 보호 FEM 한온시스템 - 높이 축소형 쿨링모듈이 적용된 Frond End Module 기술로, 충돌시 보행자 상해 최소화- 유럽 신규고객 확보 및 수출 확대에 기여 - 양산 적용 중- 국내외 특허 획득/출원 중 연료전지차량용 고전압 쿨링팬 모터 및 인버터 설계기술 한온시스템 - 고전압 쿨링팬 모터와 인버터를 일체화하고 성능/ 패키지를 최적화한 연료전지 냉각기술- 미래 연료전지차 시장 기술선도 기반 구축 - 양산 적용 중- 국내외 특허 획득/출원 중- 신기술(NET) 인증(2012) 전장폐열을 이용한전기자동차용 Heat Pump System 한온시스템 - 전기차 구동모터, 인버터 등 전장품에서 발생 하는 폐열을 효과적으로 회수하여 차 실내 난방 열원으로 활용함으로써 기존 전기히터 대비 전기차 주행거리 를 크게 향상 - 양산 적용 중- 국내외 특허 획득/출원 중- 신기술(NET) 인증(2012)- IR52 장영실상 수상(2015)- 첨단기술제품 확인(2017) 한온시스템 - 냉매 리크 최소화를 통한 에어컨 성능 및 부품 수명 향상- 냉매 리크규제 등 환경규제에 능동적 대응 - 양산 적용 중- 국내외 특허 획득/출원 중- 美 Pace Award Winner(2013) 한온시스템 - 공조장치의 내기/외기 도어를 주행상태에 따라 최적 제어하여 에어컨 부하를 최소화함으로써 전기자동차의 주행거리 향상 - 양산 적용 중- 국내외 특허 획득/출원 중- 신기술(NET) 인증(2013)- IR52 장영실상 수상(2015) 축냉증발기 한온시스템 - Idle Stop 차량에서 에어컨 가동중 축냉제에 저장한 냉기를 신호대기 등 엔진정지시에도 사용할 수 있게 하여 쾌적성과 연비 양립 - 양산 적용 예정- 국내외 특허 획득/출원 중 하이브리드 히터코아 한온시스템 - 차량용 온수히터와 전기히터를 일체화하여 저온 시동시 실내 급속난방은 물론 엔진냉각수의 열원 사용을 억제하여 배기가스 최소화 - 양산 적용 중- 국내외 특허 획득/출원 중- 신기술(NET) 인증(2014) 복합식 에어컨 시스템 한온시스템 - 수냉식 응축기와 공랭식 응축기를 복합적으로 사용 함으로써 압축기 소비동력을 최소화하여 전기자동차 의 주행거리 향상 - 양산 적용 중- 국내외 특허 획득/출원 중- 신기술(NET) 인증(2014)- IR52 장영실상 수상(2017) 3 Zone 독립 공조제어HVAC 시스템 한온시스템 - 차량 전석 및 후석의 풍량, 온도, 풍향을 탑승자가 원하는 조건에 따라 독립적으로 제어함으로써 쾌적 성과 연비를 향상 - 양산 적용 중- 국내외 특허 획득/출원 중- IR52 장영실상 수상(2016) VR LED 광촉매를 이용한 공기질 개선기술 한온시스템 - VR(Visible Ray : 가시광선) LED와 광촉매 반응에 의해 공기중 바이러스 및 에어컨 증발기에서
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발생되 는 냄새를 효과적으로 제거 - 양산 적용 중- 국내외 특허 획득/출원 중- 신기술(NET) 인증(2021) 전동워터펌프 한온시스템 - 전장품 냉각 또는 차실내 난방에 필요한 냉각수를 최적으로 순환시켜 효율 향상 - 양산 적용 중- 국내외 특허 획득/출원 중 컴팩트 캐리어 한온시스템 - 차량 쿨링모듈, 범퍼빔 등을 지지하는 캐리어의 Steel Panel 비중을 줄이고, 플라스틱 소재로 대체 하여 중량을 20~30% 저감 - 양산 적용 중- 국내외 특허 획득/출원 중 양방향 전자식팽창/전환 밸브 한온시스템 - Heat Pump의 복잡한 배관과 냉매 방향 전환 이 많은 시스템에 양방향 전자 팽창밸브를 이용하여 시스템 단순화 및 원가절감을 실현 - 양산 적용 중- 국내외 특허 획득/출원 중- 美 Pace Award Finalist(2017) 고효율 가변 용량사판식 압축기(HV Compressor) 한온시스템 - 냉매 흡입밸브 고유량화 설계 적용- 오일 유분리기 개선을 통한 에어컨 시스템 효율 향상 - 양산 적용 중- 국내외 특허 획득/출원 중- 첨단기술제품 확인(2017) 에어포일 베어링을 적용한 연료전지차용 공기압축기 한온시스템 - 연료전지차용 공기압축기에 에어포일 베어링을 적용하여 고속 운전 시 안정성 및 제품 수명을 획기적으로 개선 - 양산 적용 중- 특허 획득/출원 중- 신기술(NET) 인증(2016)- IR52 장영실상 수상(2018) 한온시스템 - 벤딩 튜브 이용 및 하우징 삭제를 통해 기존 대비 부품수를 50% 축소시켜 경량화 실현- 엔진블록 삽입형으로 패키지 간소화 - 양산 적용 예정- 국내외 특허 획득/출원중- 첨단기술제품 확인(2017) 장거리 주행 전기차용 통합 열관리 시스템 한온시스템 - 배터리의 열 부하에 따라 공기냉각 및 냉각수 냉각 방식을 통합적으로 활용함으로써 배터리 수명 증대는 물론, 배터리 폐열을 난방열원 으로 활용함으로써 전기차의 주행거리를 증대 - 양산 적용 예정- 국내외 특허 획득/출원 중- IR52 장영실상 수상(2019) HVAC 일체형 능동 소음저감 기술(Active Noise Cancellation) 한온시스템 - 자동차 공조시스템에서 발생하는 소음을 감 지하고, 발생 소음의 반대 주파수를 발생시킴 으로써 HVAC 소음을 능동적으로 저감 - 양산 적용 예정- 국내외 특허 획득/출원 중- 신기술(NET) 인증(2019) Variable Orifice Valve를 적용한 고효율 가변 용량 사판식 압축기 한온시스템 - 압축기 제어실로 재유입되는 냉매의 양을 가변적으로 제어함으로써, 에너지 손실을 최소화하여 연비 향상 - 양산 적용 중- 국내외 특허 획득/출원 중- 美 환경청 Off Cycle Credit 획득 전기자동차용 단방향 히트펌프 열관리 시스템 한온시스템 - 냉매 회로를 단순화하여 열관리 시스템의 부품과 중량을 저감시키고, 전기차 주행시 발생할 수 있는 폐열을 난방열원으로 직접 활용하여 전기차의 주행 거리를 증대 - 양산 적용 예정- 국내외 특허 획득/출원 중- 신기술(NET) 인증(2020) 전기자동차용 수냉식컨덴서 한온시스템 - 전기차 전장부품에서 발생하는 폐열을 수냉각 방식 에 의해 회수하여 에어컨 응축 열원으로 활용함으로 써 히트펌프 냉난방 성능 및 전기차 주행거리 향상 - 양산 적용 중- 국내외 특허 획득/출원 중 한온시스템 - Fan Blade에 새의 날개 모양을 응용 적용하여 쿨링팬 성능 향상 및 소음 저감- BLDC Motor를 적용하여 쿨링팬 작동에 따른 소비전력을 감소 - 양산 적용 중- 국내외 특허 획득/출원 중 45cc, 800V용 고전압/고용량 전동압축기 한온시스템 - 전기차 배터리 용량 증대에 따른 냉방 부하 및 급속 충전 시 발생할 수 있는 열부하에 효과적으로 대응 가능한 45cc, 800V 고용량/고전압 전동압축기 - 양산 적용 중- 국내외 특허 획득/출원 중 R744(CO2) 히트펌프시스템용 전동압축기 한온시스템 - 열교환 효율이 우수하고, 친환경 자연냉매인 R744(CO2) 냉매를 이용한 고효율 히트펌프 시스템용 전동압축기 - 양산
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적용 중- 국내외 특허 획득/출원 중 한온시스템 - 차 실내에 위치했던 공조장치의 일부를 PE(Power Element) Room으로 이동시켜 차 실내 공간을 증대 시킬 수 있는 차세대 전기차용 Slim HVAC 설계기술 - 양산 적용 중- 국내외 특허 획득/출원 중 한온시스템 - 기액분리기를 이용하여 1차 팽창된 냉매 중 기상냉매만을 분리하여 압축기로 재유입 시킴으로써 히트펌프 난방 효율을 개선- 인젝션 압축기 설계기술- 양방향 팽창 멀티밸브 및 기액분리기 모듈화 설계 및 제어기술 - 양산 적용 예정- 국내외 특허 획득/출원 중 냉매시스템 모듈화설계기술 한온시스템 - 열교환기(수냉식 컨덴서, 칠러), 팽창밸브, 어큐뮬레 이터 등 냉매시스템의 핵심부품 모듈화를 통한 최소 Package 구현 및 통합 제어 설계 기술을 통해 열관 리 성능 개선 - 양산 적용 예정- 국내외 특허 획득/출원 중 냉매시스템 모듈화설계기술 한온시스템 - 구동 모터 및 배터리 열관리에 필요한 각종 밸브 및 전동식 펌프류, 냉각수 리저버 탱크, 컨트롤 제어 모 듈 등 냉각시스템의 핵심부품 모듈화를 통한 최소 P ackage 구현 및 통합 제어 설계 기술을 통해 열관리 성능 개선 - 양산 적용 예정- 국내외 특허 획득/출원 중 7. 기타 참고사항 가. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 1) 영업개황 자동차용 공조제품 전문업체인 당사의 2021년 매출액은 7조 3,514억으로 전년 매출액 6조 8,728억 대비 약 7.0% 증가 하였습니다. 2) 공시대상 사업부문의 구분연결회사는 단일 영업부문을 영위하고 있으며, 영업부문별 정보를 공시하지 아니합니다. 소재 지역별 항목별 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원,%) 구분 제 36기 제 35기 제 34기 금액 비중 금액 비중 금액 비중 자동차 부품 아시아 매출액 영업이익 총자산 미주 매출액 영업이익 총자산 유럽 매출액 영업이익 총자산 내부거래 및연결조정 매출액 영업이익 총자산 합계 매출액 영업이익 총자산 (2) 본사 국내시장점유율국내 자동차용 공조제품 시장은 자동차 시장이 현대/기아, 한국GM, 르노삼성 그리고 쌍용으로 분류됨에 따라 현대/기아에 공급하는 당사와 두원공조, 한국GM에 공급하는 에스트라오토모티브(구 한국델파이), 그리고 르노삼성과 쌍용에 공급하는 회사들로 나눠집니다.당사가 속해있는 자동차용 공조제품 시장에서 국내 시장 점유율은 정확하게 파악하기 어려우나, 당사가 대략적으로 분석하고 있는바로는 아래와 같이 국내 자동차용 공조제품 시장에서 업계 1위를 지키고 있습니다. 구 분 2021년 2020년 2019년 한온시스템 두 원 공 조 에스트라오토모티브시 스템(구 한국델파이) 기 타 (자료: IHS + 한온시스템) 또한 당사는 글로벌 시장에서도 꾸준히 성장세를 지속하고 있습니다. 2013년도에 Visteon의 공조부문을 인수하면서 명실공히 Global 공조 시장 점유율 2위의 업체로 발돋움 하였으며, 점유율 성장을 위해 꾸준히 Global OEM 업체들과 지속적인 Communication을 진행하고 있습니다. (3) 시장의 특성 최근 들어 소비자들의 기호는 더욱 다양해지고, 보다 안락하고 쾌적한 자동차를 추구하는 성향이 높아지고 있습니다. 더불어, 자동차 부품업계는 대형화, 전문화, 글로벌화를 추구하며, 빠르게 탈바꿈하고 있습니다. 당사 역시 최대 고객의 빠른 Global 성장에 발맞추어 본사뿐만 아니라 해외법인의 역량 확대와 늘어난 수요에 대응하는 빠른 적응력을 키우기 위하여 변화와 혁신에 앞장서고 있습니다.이에 당사 및 해외 법인들은 고객과 소비자의 만족을 극대화하기 위해 인체 공학 및 환경 친화를 고려한 에어컨 및 히터 시스템을 개발하고 있습니다. 특히, 친환경 공조 기술인 하이브리드 에어컨 시스템과 대체 냉매 시스템 기술을 개발하였고, 부품의 경량화를 통해 에너지 효율을 높이고 있습니다. 이 밖에도, 환경친화적 소재 및 차세대 연료 대응 기술 등 미래형 공조 시스템 개발에 최선을 다하고 있으며, 지구온난화 방지를 위해 친환경 기술개발과 탄소절감을 위한 녹색성장
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전략을 수립하여 추진하고 있습니다.또한 친환경 제품에 대한 인식 및 선호도가 전 세계적으로 높아지고 있는 현 시점에서 해외에 진출해 있는 법인들 역시 본사 및 고객들과의 협업을 통해 친환경 공조 시스템 생산을 추진하고 있습니다. 이미 친환경제품에 대한 수요가 많이 증가하고 있는북미, 유럽 시장에서는 현재 당사의 주고객과 프리미엄 자동차를 생산하는 완성차 업체의 수요를 대응하기 위하여 친환경 제품 생산을 추구하고 있으며, 중장기적으로는 중국, 인도 등 잠재성이 큰 시장에서 원가경쟁력 있는 친환경 제품을 생산하기 위한 준비에도 박차를 가하고 있습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 혁신 기술을 통한 제품 및 서비스의 질과 폭을 확대하고, 체계적인 글로벌 경영 시스템을 통해 미래 성장기반 확보에 매진하고 있습니다. 특히, 본사의 매출실적을 능가하는 해외법인의 생산 네트워크 및 품질 관리 시스템에 중점을 두어 지속성장의 기반을 다지고 있습니다. 다변화되고 있는 소비자들의 니즈를 충족시키기 위한 여러 사양의 에어컨 시스템들이 개발되고 있으며, 개발된 여러 사양의 에어컨 시스템이해외법인에서도 생산되어 Global 성장에 매우 큰 역할을 하고 있습니다. 특히 급격히성장하고 있는 중국 시장에서 당사의 혁신 제품과 서비스는 안정적인 중국 시장 안착을 위해서 매우 중요한 역할을 하고 있습니다.이러한 노력으로 당사는 갈수록 치열해지는 글로벌 시장 환경에서 지난해 세계적인 프리미엄 브랜드와 전기자동차 메이커로부터 꾸준히 수주를 받으면서 경쟁력을 확인할 수 있었습니다. 2007년 아시아 공조업체 최초로 세계 자동차 부품업계 최고기술 대상인 PACE Award를 수상하여 높은 기술력을 인정받았으며, 2013년에 다시 한번 PACE Award 수상으로 높은 기술력을 재확인 받기도 하였습니다. 2008년 국내 업 최초로 유럽연합의 냉매 누설 법규규제 인증을 획득하였고, 2010년에 'RS 압축기' 에이어 2014년에는 '연료전지차량용 공기공급장치'로, 2015년에는 '전기자동차용 Heat Pump System'로 장영실 상을 수상하였습니다.당사는 친환경 기업으로서의 역할도 훌륭히 수행해 내며, 2014 대한민국 녹색경영 대상 유공자 부문 동탑산업훈장 수상 (2014.6.30) 및 환경보전 공로 인정 환경부장관표창을 수상 (2014.12.31) 하였습니다.당사는 2013년 Visteon이 소유한 공조회사들의 인수를 통하여 세계 2위의 공조회사로 공식적으로 발돋움하였습니다. 또한 2014년도 7월에는 미국 자동차 부품사인 '쿠퍼 스탠다드 오토모티브'의 열관리 및 배기 사업 부문을 인수하였습니다. 또한 2015년 2분기, '한앤코 오토홀딩스 유한회사'가 50.5%, '한국타이어 주식회사'가 19.49%를 투자하여 Visteon의 지분 전체를 인수하면서 대주주 변경이 발생되었습니다. 새로운 지배 구조 아래에서 기존 당사가 가진 기술력, 영업망이 새로운 대주주와 결합되어 더 큰 시너지를 발생시킬 수 있을 것으로 전망됩니다. 당사는 2018년 9월 20일 세계 3위 자동차 부품사인 마그나 그룹의 Fluid Pressure 사업부 양수도 계약을 체결하였고 사업부 양수도 및 양수대금 지급 절차가 2019년 3월 29일 완료되었습니다. 마그나 사업 부문 인수는 당사가 향후 전기차, 하이브리드차 부품 시장을 확대하는 데 큰 기여를 할 것으로 전망됩니다. 나. 사업과 관련된 중요한 지적재산권(특허권) 당사는 R 관련 지식재산 확보 활동을 통하여 국내특허 8,795건 출원, 해외특허 5,392건을 출원하였습니다.
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II. 증권의 주요 권리내용 금번 당사 공모 주식은 상법에서 정하는 액면가액 500원의 기명식 보통주로서, 동 증권의 주요 권리 내용은 다음과 같습니다. 1. 주식의 종류 정관 제9조 (주식의 종류)이 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식으로 한다. 2. 액면금액 정관 제7조 (일주의 금액)이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 500원으로 한다. 3. 주식에 관한 사항 정관 제6조 (발행예정주식의 총수)이 회사가 발행할 주식의 총수는 500,000,000주로 한다. 정관 제12조 (신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 이 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 다만, 이 회사가 발행한 주권이 거래소 코스닥시장에 상장된 후에 주주 외의 자를 대상으로 신주를 발행하는 경우에는 상법 제434조에 따른 주주총회의 특별결의를 거쳐야 한다. 1. 주권을 거래소 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 거래소 코스닥시장에 상장된 후에 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 불특정 다수에게 신주를 발행하는 경우 3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 합병에 필요한 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 4. 의결권에 관한 사항 정관 제25조 (주주의 의결권)주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.정관 제27조 (의결권의 불통일행사) ① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다. ② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우 및 자본시장법 및 관련 법령상 허용되는 범위 내에서 공모전주주가 합병대상법인과의 합병승인을 위한 주주총회의 결의에 관하여 의결권을 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함) 중에서 공모주식(회사 주식 중 최초모집 이전에 발행된 주식 및 전환사채의 전환에 의하여 발행된 주식을 제외한 주식을 말한다. 이하 같다) 수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하는 경우에는 그러하지 아니하다. 정관 제28조 (의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 회사에 제출하여야 한다. 정관 제29조 (서면에 의한 의결권의 행사)① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다. ③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. 5. 배당에 관한 사항 제13조 (신주의 동등배당) 이 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) 본 장은 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제119조 제1항 및 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』 제125조의 제1항 제2호 마목에 따라 본건 공모주식 인수인이 해당 공모주식에 대한 의견을 기재하고 있는 부분입니다. 따라서 본 장의 작성 주체는대표주관회사인 하나증권㈜이므로 문장의 주어를 "인수인" 또는 "하나증권㈜"으로 기재하였습니다. 또한 발행회사인 하나금융25호기업인수목적㈜의 경우에는 "동사", "회사" 또는 "하나금융25호기업인수목적㈜"로 기재하였습니다.본 장에 기재된 분석의견은 인수인이자 대표주관회사인 하나증권㈜이 기업실사과정을 통해 발행회사인 하나금융25호기업인수목적㈜로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초하여 본 건 공모주식의 코스닥시장 상장 및 그 과정에서의 공모희망가액의 제시가 적합한지 여부에 대한 판단을 그 주요 내용으로 하고 있습니다.하나증권㈜의 분석 의견은 기업실사과정을 통해 인수인으로서의 판단에 따라 요청한 정보 및 자료는 모두 제공받았으며, 동 인수인의 의견은 이에 기초한 합리적, 주관적 판단입니다. 그러나 하나증권㈜이 투자자에게 본건 공모 주식에의 투자 여부에관한 경영 또는 재무상의 조언 또는 자문을 제공하는 것은 아닙니다. 하나증권㈜이 적절한 주의를 기울이지 않아 예비투자설명서, 투자설명서 또는 증권신고서 상에 중요사항의 허위기재나 누락 등이 있는 경우에는 법률적 책임이 부여될 수 있습니다.본 장에 기재된 당사의 분석의견 중에는 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 애초에 예측했던 것과 다를 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 예측정보와 관련하여 투자자가 고려해야 할 사항에 대해서는 본 신고서 처음 부분에 기재된 "예측정보에 관한 유의사항"을 참조하시기 바랍니다. 1. 평가기관 구 분 증 권 회 사 (분 석 기 관) 회 사 명 고 유 번 호 대표주관회사 하나증권㈜ 2. 평가의 개요 가. 개요 기업실사(Due-Diligence) 결과를 기초로 대표주관회사인 하나증권㈜은 하나금융25호기업인수목적㈜의 기명식 보통주식 4,000,000주를 총액인수 및 모집, 매출하기 위하여 동사의 지분증권을 평가함에 있어 『증권 인수업무에 관한 규정』제4조에 의거 설립일 현재 재무상태표 및 감사보고서, 사업계획서 등 관련 자료를 바탕으로 동사가 합병하고자 하는 산업의 산업동향, 발행회사의 재무상태, 경영진의 경력사항 및 전문성, 유사회사의 주가 등 주식가치에 미치는 중요한 사항을 분석하여 평가하였습니다. 나. 기업실사 이행상황 대표주관회사인 하나증권㈜은『자본시장과금융투자업에관한법률』제71조 및 동법시행령 제68조에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로 한 모집ㆍ매출 등에 관여하는 인수회사로서, 발행인이 제출하는 증권신고서 등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다.대표주관회사인 하나증권㈜은 인수 또는 모집ㆍ매출의 주선업무를 수행함에 있어 적절한 주의 의무를 다하기 위해 금융감독원이 제정한 『금융투자회사의 기업실사(Due Diligence) 모범규준』의 내용을 내부 규정에 반영하여 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상(자산유동화증권 등 제외)으로 기업실사를 의무적으로 수행하도록 규정하고 있습니다.대표주관회사인 하나증권㈜은 발행회사인 하나금융25호기업인수목적㈜의 코스닥 상장을 위하여 동사의 사업성, 수익성, 경영성, 재무안정성 등에 대한 Due-Diligence를 실시하였는 바, 실사내용 및 결과는 다음과 같습니다.(1) 기업실사 참여자(가) 대표주관회사 참여자 소 속 성 명 직 책 담 당 업 무 하나증권IPO 2실 박병기 본부장 기업실사 총괄 김진평 실장 기업실사 및 서류작성 총괄 한찬희 차장 기업실사 및 서류작성 실무 (나) 발행회사 참여자 소 속 성 명 직 책 담 당 업 무 하나금융25호기업인수목적㈜ 남강욱 대표이사 경영총괄 황성재 기타비상무이사 관리 및 공시 곽명진 사외이사 합병자문 박경규 대리 관리 및 공시 실무 (2)
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기업실사 주요 내용 구 분 일 자 내 용 대표주관 계약 체결 1. 발행사 경영전반에 관한 내용 검토2. 향후 기업 실사 및 상장 일정협의 1차 기업실사 1. 실사 및 예비심사신청 관련 관련 준비사항 요청2. 설립 및 재무관련 사항 검토3. 외형요건 검토4. 이사회의사록, 주총의사록, 정관, 관계회사 거래 등 내부통제 관련 검토5. 이사회 및 임원의 적정성 검토 등6. 예비심사신청서 작성을 위한 전반적인 기업실사7. 예비심사신청서 작성 점검8. 재무 상태 및 관련자료 확인9. 임원 적격성 검토10. 핵심이슈 사항 확인11. 전환사채 검토12. 영업위험평가 등 상장예비심사신청 상장예비심사신청서 제출 - 한국거래소 코스닥시장본부 상장예비심사승인 상장예비심사승인 2차 기업실사 1. 이사회의사록 및 주총의사록 내용 검토2. 증권신고서 작성 등 3. 기업실사결과 및 평가내용 가. 경영성(1) CEO의 자질 동사의 대표이사인 남강욱은 쌍용증권 투자분석부, M 근무를 시작으로 한국낚시채널(FTY) 감사, 이트레이드SPAC 이사, 엔에이치SPAC3호 대표이사, 에이씨피씨 부사장 경력 등 다양한 직무 경험이 있습니다. 남강욱 대표이사는 다양한 산업에 대한 지식과 폭넓은 네트워크를 가지고 있으며, 투자에 대한 높은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 성장잠재력이 높고, 지속가능한 우량기업을 발굴하여 성공적인 합병을 진행하는데 기여하고자 합니다. (2) 인력 및 조직경쟁력 동사의 스폰서인 하나증권은 최근 3년간 22개사의 IPO 대표주관 , 그리고 하나금융10호기업인수목적㈜와 ㈜지엔원에너지, 하나금융11호기업인수목적㈜와 ㈜카이노스메드, 하나금융9호기업인수목적㈜와 ㈜덴티스, 하나금융13호기업인수목적㈜와 ㈜윈텍, 하나금융17호기업인수목적(주)와 (주)모비데이즈의 성공적인 합병을 완료하는 등 발행시장에서의 풍부한 경험을 확보하고 있습니다.동사는 각 발기주주의 동종업계 경력이 10년이 넘는 전문 인력들이 다수 참여하고 있으며, 이는 IPO, 유상증자 등 IB부문과 강력한 리테일 고객기반을 확보하고 있는 하나증권과 SPAC의 이해도가 풍부한 ㈜에이씨피씨 및 ㈜앤퍼니, 비엔케이벤처투자㈜를 통해 폭넓은 인수대상회사 의 탐색 및 기관 투자자 접촉, 합병에 대한 보다 정확하고 객관적인 가치 평가를 가능하게 할 것으로 예상됩니다. (3) 경영의 투명성 동사는 내부통제절차와 관련하여, 이사회규정, 인사규정, 내부회계관리규정, 내부정보관리규정, 운영자금 사용규정, 급여규정 등 제규정을 제정하여 운영하고 있습니다. 자금의 집행에 있어 일 백만 원 이하의 비용은 업무수탁자가 직접 집행하되 1개월간의 자금집행 내용을 재무담당임원 에게 보고합니다. 일백만 원 초과 일억 원 이하의 자금 집행은 대표이사의 결재를 받으며, 일억 원을 초과하는 자금 집행은 이사회의 승인을 받는 것으로 하여 운영자금 관련 내부통제를 구축 하고 있습니다. 또한 업무 집행기관으로 이사회가 있으며, 감사기관으로 1인의 비상근 감사가 있습니다. 이사회는 사내이사 1인과 기타비상무이사 1인, 사외이사 1인을 두어 경영의 투명성을 확보하고 있습 니다. (4) 경영의 독립성 동사는 남강욱 대표이사 및 등기 이사전원을 구성원으로 하는 이사회가 의사결정기구로서 회사 의 중요한 사안에 대해 결정을 하고 있습니다. 이사회 안건 및 결의 과정상 의사결정 독립성을 훼손 받은 사실은 확인하지 못하였습니다. 한편, 기타 주주와 관련된 주요한 사안은 상법의 규정에 의해 주주총회를 통해 의결된 바, 동사 의 지배구조의 독립성은 신뢰할 만한 수준으로 판단됩니다. 또한, 설립시점부터 사외이사를 두어 경영의사결정 과정의 건전성과 투명성을 한층 강화시키고 있습니다. 따라서 동사의 지배구조는 투명성과 독립성을 확보하고 있다고 판단됩니다 나. 재무상태 (1) 재무성장성 동사는 기업인수합병을 유일한 사업목적으로 2022년 06월 03일 설립하여 신청서 제출일 현재 제1기가 진행 중에 있습니다. 동사는 다른 법인과의 합병을 유일한 사업목적으로 하는 특수목 적회사로서 그 밖의 영업을 영위하지 않습니다. 향후, 공모를 통해 유입된
하나금융25호기업인수목적 — 증권신고서(지분증권)

자금의 100%은 한국증권금융에 신탁되어 운용됩니다. (2) 재무안정성 증권신고서 제출일 현재 동사의 자산총계는 6,997백만원이며, 이중 자본총계가 2,163백만원, 전환사채발행 에 따른 부채총계가 4,833백만원입니다. 향후 공모진행을 통하여 약 400억원의 자기자본 증가가 예상되며 관련 규정상 추가 차입이 불가능하고, 공모자금의 100%는 한국증권금융에 신탁할 예정이므로 동사의 재무적인 안정성은 매우 높다고 판단되며, 합병 대상법인의 재무적인 안정 성에도 큰 기여를 할 것으로 예상됩니다.
드림텍 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업의 구성 및 세부 내용 주식회사 드림텍과 그 종속회사의 사업부문은 스마트폰, 스마트와치 등 IT기기에 사용되는 각종 PBA 모듈을 개발 및 공급하는 IT Mobile Communications 사업(이하IMC), 생체인식 모듈과 전통적 제품에 IT기술을 접목한 컨버전스 제품, 부품, 모듈을 개발 및 공급하는 Biometrics, Healthcare Convergence 사업(이하 BHC) 그리고 스마트폰에 탑재되는 카메라모듈을 개발 및 공급하는 Compact Camera Module 사업(이하 CCM) 으로 구분할 수 있습니다. 또한, 해외생산법인인 Dreamtech Vietnam Co., Ltd.에서는 대부분 지배회사의 임가공 및 현지거래처로의 매출을 담당하고 있어 지배회사의 사업내용과 일치 합니다. (1) 주요 제품, 서비스 등 사 업 주요품목 비고(전방시장) IMC (IT Solutions)- SUB PBA: 스마트폰 하단에 위치한 통합 모듈 - Sensor Module: 스마트폰 상단에 위치한 통합 모듈 - Receiver Ear jack Module: 수신부(스피커) 및 이어잭 모듈 - Flexible OLED Display PBA Module: OLED 디스플레이 구동 모듈- IT기기 제품 및 부품 생산 외주 임가공 IT기기 시장(스마트폰, 스마트와치, 태블릿 PC 등) BHC (Biometrics Solutions)- 지문인식센서모듈: 스마트폰(광학식, 정전식 (홈키, 사이드키, 후면 등)), 도어락 등(Convergence Solutions) - 대화면 TSP: Inglass 방식42” 이상 대화면 TSP 모듈- 웨어러블기기 용 HRM 모듈- 무선바이오센서, 카디아솔로, 인공관절 수술용 센서 등 IT기기 시장, 대화면 TSP 시장, 의료기기 시장 CCM IT기기 시장(스마트폰/태블릿/노트북 등),가전 시장(TV/에어콘/청소기 등), 기타(AR/VR/로봇/자율주행/드론 등) (2) 생산 시설 및 주요 원재료 당사의 본사 사업장에서는 제품 개발 및 샘플생산과 양산 공정 Set-up을 위한 시생산 등에 대응하기 위한 생산 운영만을 담당하고 있으며, 주요 생산은 베트남 법인 같은 현지 종속법인에서 이루어지고 있어, 대부분의 생산설비는 현지 법인에 집중되어 있습니다. 당사의 주요 제품 생산에 소요되는 원재료는 PCB, IC 및 Wafer 등으로 이루어져 있으며, 다변화된 원자재 구매처를 통한 원활한 원자재 수급을 토대로 각종 원자재를 안정적으로 수급하고 있습니다. (3) 매출 및 수주상황 (단위 : 백만원) 구분 제24(당)기 제23(전)기 제22(전전)기 IMC 내수 수출 소계 BHC 내수 수출 소계 CCM 내수 수출 소계 기타 내수 수출 소계 합계 내수 수출 소계 주1) 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.주2) 상기 기타는 중단사업부문(자동차 LED램프모듈)을 제외한 광학센서류 등의 개발공급 사업의 매출액 입니다. 당기 및 전기의 매출액은 중단사업부문의 매출액을 조정하여 표기하였으며, 전전기의 매출액은 중단사업부문 매출을 포함하고 있습니다. (4) 기타 회사에 관한 사항 당사는 다변화된 사업을 진행하며 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있으나, 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 파생상품 등 약정에 대하여는 사업보고서 내부에 해당 내용을 기재하고 있습니다. 공시 작성기준일 현재 (주)하나은행과 파생상품보증금면제 약정(USD 2,000,000)을 체결하고 있으나 실행된 내역은 없습니다. 당 사는 경영상 주요계약이 발생할 경우 이를 관련법령에 따라 공시하고 있으며, 공시 작성기준일 현재 경영상 주요한 영향을 미치는 계약 등에 관한 사항은 없습니다. 연구개발활동의 경우 연구소 등 복수의 연구개발조직을 운영하고 있습니다. 동 연구개발비는 전액 판매관리비로 분류해 비용으로서 공시하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품등의 현황 (1) 주요 제품 등의 매출현황 (단위 : 백만원)
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사업부 제24(당)기 제23(전)기 제22(전전)기 기타 합계 주1) 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.주2) 상기 기타는 중단사업부문(자동차 LED램프모듈)을 제외한 광학센서류 등의 개발공급 사업의 매출액 입니다. 당기 및 전기의 매출액은 중단사업부문의 매출액을 조정하여 표기하였으며, 전전기의 매출액은 중단사업부문 매출을 포함하고 있습니다. 사 업 비 고 IMC (IT Solutions)- SUB PBA: 스마트폰 하단에 위치한 통합 모듈 - Sensor Module: 스마트폰 상단에 위치한 통합 모듈 - Receiver Ear jack Module: 수신부(스피커) 및 이어잭 모듈 - Flexible OLED Display PBA Module: OLED 디스플레이 구동 모듈- IT기기 제품 및 부품 생산 외주 임가공 BHC (Biometrics Solutions)- 지문인식센서모듈: 스마트폰(광학식, 정전식 (홈키, 사이드키, 후면 등)), 도어락 등(Convergence Solutions) - 대화면 TSP: Inglass 방식42” 이상 대화면 TSP 모듈- 웨어러블기기 용 HRM 모듈- 무선바이오센서, 카디아솔로, 인공관절 수술용 센서 등 CCM (2) 가격 변동 추이각 사업부의 제품은 일반 소비자를 대상으로 판매되는 제품이 아닌 최종 Set maker의 요구에 따른 Customizing이 필요하며, 최종제품의 성격, 사양, 디자인, 생산량 등의 요인으로 인해 제품의 종류가 다양하여 공급가격이 다르게 책정되므로 표준화된 시장가격이 존재하지 않습니다. 따라서 각 제품별 유의미한 가격변동 추이를 산출하기가 어렵습니다. (3) 가격변동원인 구분 내용 IMC - 제품별 집적 부품수 및 모델 변동에 따라 연도별 판가가 상이합니다.다만, 집적되는 부품수가 증가할 경우 매출단가가 증가하는 경향을 보이게 됩니다. BHC - 모듈 및 제품에 적용되는 센서 등 부품의 사양 등에 따라 제품별, 모델별 판가가 변화하게 됩니다. CCM - 동일한 Camera Module 제품군에 다양한 품목이 존재하기 때문에 품목 별 판매수량의 증감에 따라 가격 변동이 발생할 수 있습니다. 나. 사업의 세부 내용(1) 산업의 특성 - IT기기 시장휴대폰 제조산업은 반도체, 배터리, 디스플레이, 카메라, 센서 등 다양한 기술과 자본이 집적된 산업으로 최종 제품을 조립, 소비자에게 최종 판매하는 Set maker, Set maker에게 모듈 등 개별 휴대폰 부품을 제조하는 부품 제조회사로 구성된 종합산업입니다. 과거의 휴대폰 제조산업은 단순한 부품 제조 및 납품 공급체계를 가진 산업이었으나 현재는 휴대폰 시장의 성숙화, 관련 산업 기술의 발달로 다양한 기능이 탑재된 고성능 제품이 출시되며 기술 개발 협력 및 타 산업과의 융합이 요구되는 4차 산업혁명시대의 핵심산업으로 성장하였습니다. 전세계 스마트폰 시장은 2011년 1분기까지 기존 핸드폰시장의 독보적 1위였던 노키아와, 기업용 초기 스마트폰인 블랙베리를 생산하던 RIM, 그리고 최초로 전화면 터치를 도입하며 센세이션을 불러온 아이폰의 애플 3개사가 주도하는 시장이었습니다.이후 삼성전자는 구글의 안드로이드 OS를 채용한 갤럭시S시리즈와 Note 시리즈를 시장에 선보이면서 2012년 세계 1위로 부상하게 되었습니다. 이후 삼성전자는 2018년 1분기 까지 단 2분기 (2016년 4분기 및 2017년 4분기)를 제외하고는 지속적으로 시장 점유율 1위를 유지하고 있습니다. 2015년부터 중화권 스마트폰 제조사인 화웨이, 오포, 비보 및 샤오미가 빠르게 성장하여 시장점유율을 확대하고 있습니다. 글로벌스마트 폰제조사별 점유율.jpg 글로벌스마트 폰제조사별 점유율 당사의 주요 매출처인 삼성전자는 2010년 갤럭시S를 출시하면서 본격적으로 글로벌 스마트폰 시장에 진출하였으며, 2012년 갤럭시S3의 전세계적인 판매호조와 함께 글로벌 스마트폰 점유율 1위를 달성하였습니다. 이후 2016년부터는 당시 급성장 중이던 중국, 인도 및 남미 등 신흥시장을 타겟으로 A, J, ON 시리즈 등의 중저가 스마트폰 모델
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라인업을 강화하였습니다. 향후에도 기존 스마트폰 보유자의 교체수요와 스마트폰 침투율이 낮은 신흥시장의 지속적 스마트폰 수요 증가 등으로 안정적인 판매량 성장이 기대되고 있습니다. 또한 2019년 발표한 Foldable폰 등 새로운 하드웨어 혁신을 비롯해, 고사양의 플래그십 중심에서 중저가모델로 무게중심이 옮겨가는 모습을 보였습니다. 2020년도는 글로벌 COVID-19 팬데믹의 영향으로 시장의 성장이 다소 둔화되었으나, 2021년도 스마트폰 시장은 스마트폰 폼펙터 다양화 등 판매규모가 증가하며 전년대비 회복세를 이어갔습니다. 지문인식센서는 스마트폰의 기본 사양화가 이루어지고 있어 지속적인 성장이 계속 될 것으로 기대되고 있습니다. 지문인식센서는 2011년 모토로라의 아트릭스에 최초로 적용되었으나, 2013년 Apple의 iPhone은 5S에 적용된 이후 적용이 크게 확대되었습니다. 삼성전자 또한 초기 S Series 및 Note Series와 같은 프리미엄 모델 적용에 이어 2016년 A Series, 이후 ON Series 및 J Series 등 중저가 제품 라인업으로 지문인식센서 적용이 확대되는 모습을 보이고 있습니다. 특히 안드로이드 6.0 (마쉬멜로우)부터 지문인식 API (Application Program Interface)가 기본으로 제공되면서 안드로이드폰의 지문인식 적용이 크게 확대되었습니다.최초 지문인식센서는 스마트폰 잠금화면 해제 등 제한적 사용자 정보보호 용도로 사용되었으나, 모바일결제 및 핀테크 등의 도입으로 금융결제용 사용자 인증에 사용되는 등 그 적용 범위가 확대되고 있습니다. 또한, 정전식, 광학식 및 초음파식 등 다양한 방식의 지문인식 기술이 개발, 적용되고 있습니다. 향후 지문인식센서는 스마트폰 이외에 태블릿 PC, 스마트카드, 도어락, 외장하드디스크(SSD) 및 자동차 등으로 그 적용범위가 넓어질 것으로 예상되어 지속적인 성장이 가능할 것으로 기대되고 있습니다. - 카메라 모듈 시장 카메라 모듈 산업은 휴대폰, 노트북, 스마트TV, 자동차 등에 탑재되는 소형 카메라 모듈을 개발, 제조, 판매하는 산업을 의미합니다. 2000년대 초반까지 소형 카메라 모듈은 노트북 및 스마트TV등 고가의 가전제품 위주로 탑재되었으나 2000년대 중반이후 휴대폰에 탑재되기 시작하며 하나의 산업으로 성장하였습니다. 최초의 카메라를 탑재한 휴대폰은 2000년대 초반에 출시되었으며 전세계적으로 이에 대한 수요가 빠르게 증가함에 따라 시장의 규모는 급격히 성장하였습니다. 3G 서비스가 도입된 이후 영상통화가 가능해지면서 단말기 전면에 서브(Sub) 카메라가 장착되기 시작하였으며, 이후 LTE가 도입되어 데이터 전송이 더욱 빠르고 용이해짐에 따라 점차 더 많은 카메라가 휴대폰에 탑재되고 있습니다. 2021년에 출시된 A시리즈 모델별 평균 카메라 탑재량은 4대로 스마트폰 한대에 탑재 하는 카메라 숫자는 종전 대비 큰 폭으로 증가하는 등 휴대폰용 카메라모듈 시장규모는 전방시장인 휴대폰 시장보다 큰 폭으로 성장하고 있습니다.카메라 모듈은 기능적인 측면에서 점차 선명하게 촬영할 수 있도록 고화소화 되어왔습니다. 과거 VGA급 제품에서 시작하여 최근에는 1300만 화소 이상의 제품들이 주를 이루고 있으며, 2000만 화소를 초과하는 고화소 제품들이 출시되었습니다.최근 카메라 모듈은 최근 단순한 촬영목적을 넘어 보안솔루션, 생체인식(홍채 등), 3D ToF(Time Of Flight)를 활용한 거리정보 인식 등을 통해 다양한 어플리케이션을 구현하는 방향으로 진화하고 있습니다. 3d 카메라 모듈의 다양한 활용.jpg 3D 카메라 모듈의 다양한 활용 (자료: Sony, 유진투자증권) (2) 회사의 현황 당사 IMC사업은 최종 소비자에게 판매되는 제품을 완성하기 위해 필요한 스마트폰 PBA 모듈, Display 패널 모듈 및 Set Maker로 부터 각종 자재 및 부품을 수급받아 스마트폰 완제품을 위탁제조하는 사업입니다. 당사는 2차협력업체로부터 FPCB, 소자 등과 같은 원자재를 구매하여 모듈 또는 부품을 생산한 후 Set
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Maker에 최종적으로 납품하는 1차 협력업체로 Galaxy S, Note 시리즈와 같은 Flagship 제품 및 A시리즈 등 중저가 제품에 각종 모듈, 부품을 공급하거나, 제품 및 완제품을 위탁생산하여 납품하고 있습니다.각 모듈 공급사는 고객사인 Set Maker가 필요로 하는 각종 사양 정보를 받아 이를 충족하기 위한 모듈 설계를 진행합니다. 당사는 완성제품 설계 단계에서부터 Set Maker와 긴밀한 협업을 이루고 있어 Set Maker의 각 모델별 모듈 설계가 달라지는 특성상 발생하는 다양한 요구사항에 대해 빠른 대응이 가능하여 경쟁사 대비 우위를 점유하고 있습니다. 당사의 EMS(Electronics Manufacturing Service) 사업의 경우 각종 IT기기 및 부품을 수탁제조하는 사업으로서 Set Maker로부터 제품 및 부품 등의 생산을 위탁 받아 제품의 조립, 최종 테스트까지 일괄로 제공하는 생산외주 임가공 서비스입니다. 동 EMS 사업을 통해 향후 IMC부문의 새로운 동력으로서 성장을 견인하고, 다양한 기회를 창출할 수 있는 전문 EMS 기업으로서 입지를 다질 수 있을 것으로 판단하고 있습니다. 당사의 BHC사업은 생체인식 등 센서기술을 통해 사용자를 인증하는 부품의 모듈을 개발 및 제조 판매합니다. 센서기술은 특정한 대상물의 특성을 나타내는 물리량이나 화학량을 감지하여 전기신호를 발생시키는 기술로 해당 사업부는 넓은 의미로는 센서기술 산업에 속하며, 최근에는 자동차, 도어락, 외장하드디스크(SSD) 등 다양한 기기로 생체인식 기술의 적용이 확대되고 있어 기존 스마트폰 위주로 구성되던 사업이 점차 확대되는 모습을 보이고 있습니다. 당사는 2016년 업계 최초로 삼성전자에 지문인식센서모듈을 외작 공급하기 시작하였습니다. 당사의 모듈 외작공급으로 고객사의 제품 가격 경쟁력 및 품질 경쟁력 확보에 크게 기여하며, A, J, ON 시리즈 등 중저가 모델로의 지문인식 확대 적용에 일익을 담당하게 되었습니다. 또한, 스마트폰에 적용되는 지문인식 방식이 종전 정전용량방식에서 초음파방식 및 광학방식 지문인식 등 새로운 기술이 도입됨에 따라 다양한 기술을 적용한 지문인식 모듈에 대한 수요가 증가하였습니다. 당사는 축적된 정전용량방식 지문인식 제조역량의 강점을 토대로 2019년 상반기부터 광학방식 지문인식 모듈을 공급하였고, 기존의 강점인 정전용량방식 지문인식을 공고히 하면서 새로운 트렌드로 자리잡을 광학방식 지문인식 모듈 시장의 점유율을 확대하기 위해 노력하였습니다. 특히 2020년 나무가 인수를 통하여 광학방식 지문인식 모듈의 개발 및 제조 역량을 더욱 강화하였습니다. 또한, Foldable폰 으로 통칭되는 폼팩터 변화가 새로운 패러다임으로 등장한 가운데, 당사는 2019년 부터 Foldable폰에 사용되는 지문인식 모듈을 공급하는 등 지문인식 모듈 제조 및 기술대응의 강점을 기반으로 새로운 폼팩터 변화에 적극적으로 대응하고 있습니다. (자료: 삼성전자) 당사는 2020년 나무가 인수를 통해 CCM사업에 진출하였습니다. CCM사업 진출로 멀티카메라 적용확대 및 카메라 화소의 고도화 등으로 가파른 성장이 기대되는 카메라 모듈 시장에서의 새로운 성장 동력을 확보하고, 5G도입과 함께 적용 범위가 확대되고 있는 3D ToF 카메라 모듈 시장에도 진입하게 되었습니다. 나무가 베트남공장 전경.jpg 나무가 베트남공장 전경 (자료: 나무가) (3) 사업부문별, 자산, 매출액, 영업손익 등 당사는 실질적으로는 하나의 사업부문으로 구성 및 운영되고 있어 각 사업부문에 대한 자산과 영업손익 파악이 어렵습니다. 다만, 각 사업부문에 대한 매출액 현황은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부 제24(당)기 제23(전)기 제22(전전)기 기타 합계 주1) 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.주2) 상기 기타는 중단사업부문(자동차 LED램프모듈)을 제외한 광학센서류 등의 개발공급 사업의 매출액 입니다. 당기 및 전기의 매출액은 중단사업부문의 매출액을 조정하여 표기하였으며, 전전기의 매출액은 중단사업부문 매출을 포함하고
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있습니다. (4) 신규 사업 등의 내용 및 전망 1) Healthcare 무선바이오센서 사업 심전도 (Electrocardiography; ECG)는 심장의 전기신호를 피부에 부착한 전극을 통해 그래프로 기록하는 것으로 심장에 대한 검사 중 기본이 되는 검사입니다. 인체의 심장 안의 동방결절(Sinoauricular node; SA node) 부분에서 전기적 신호를 생성하게 되고, 이렇게 생성된 전기적 신호는 심장내의 전기전도 시스템을 따라 심장 전체에 전달되게 됩니다. 심장의 각 부위에 전달된 전기신호에 의해 심장 근육을 이루는 세포가 수축을 하게 되고, 이로 인해 심장이 박동하게 되며, 이러한 전기신호를 기록하고, 전기신호의 특성을 분석하는 것이 심전도 검사입니다. 심장의 전기전도 시스템2.jpg 심장의 전기전도 시스템 심전도 검사는 심장의 리듬을 확인하고, 심박동 수를 측정하여 맥박의 난조, 리듬의 이상과 같은 부정맥의 발견과 진단, 협심증, 심근경색 등의 허혈성 심장병의 발견과 진단, 고혈압으로 생기는 심비대의 진단과 변화의 판정, 심장병의 진행이나 회복상태의 진단, 치료약의 효과나 부작용의 판정, 마취 수술 시 등 사용되고 있습니다. 이러한 심전도 검사를 수행하기 위해 현재 환자가 병상에 누운 상태에서 상체에 전극을 부착하여 모니터링하고 있습니다. 또한 간헐적으로 발생하는 부정맥을 측정하기 위해, 24시간 심전도 기록이 필요할 경우, 전극을 부착한 상태에서 일상생활을 하다 증상이 나타난 시각 및 증상을 환자가 직접 기록하거나 스위치를 눌러 기록하는 방식의 홀터 검사를 수행하게 됩니다. 홀터 검사 시에는 검사장치 부착에 따른 불편함뿐 아니라, 검사장치 부착 24시간 후 의료진이 심전도 기록장치를 확인하기까지 심전도 결과를 확인할 수 없고, 각종 이상 발생 시 환자가 직접 해당 이상 여부를 기록해야 하는 단점을 보유하고 있습니다. 또한, 중환자실 및 수술 시 환자는 심전도 검사 외에 체온, 맥박, 호흡, 혈압 등을 관찰하는 장비를 부착하고 있으며, 링거 및 인공호흡기 등 환자생명유지 장치가 연결되어 있어 환자의 신체와 각종 기기 사이에 다수의 선이 유선으로 연결되어 있게 됩니다. 이러한 다수의 유선연결은 의료진의 진료행위 시 공간의 제약을 가져올 뿐 아니라, 환자의 CT, X-Ray, MRI 등 각종 검사를 위한 병상이동 및 수술 후 회복기 환자의 거동을 극히 제한하는 단점을 보유하고 있습니다. 무선바이오 패치2.jpg 무선바이오센서 (자료: Company Data)당사는 2015년부터 미국소재 LifeSignals, Inc. 와 공동으로 이러한 불편을 해소할 수 있는 무선바이오센서를 개발하였습니다. 무선바이오센서는 기존 유선 시스템을 무선화하여 의료진의 접근성 및 환자의 활동 편의성을 크게 증진시켰을 뿐 아니라, 실시간으로 환자상태를 24시간 모니터링 할 수 있는 장점을 보유하고 있으며, 수술 후 환자에게 적용 시 환자의 활동 편의성 증가를 통해 수술 후 환자의 빠른 회복에 크게 기여할 것으로 기대되고 있습니다. 무선바이오센서는 기능에 따라 1A, 1Ax, 2A로 모델을 다변화하였습니다. 2018년 무선바이오센서(1A)에 대하여 미국 FDA승인을 획득하였고, 2020년 원격의료용 FDA인증을 취득하였으며, 2021년 호흡수, 체온 등 기능이 추가된 신규 모델인 무선바이오센서(1Ax)의 미국 FDA승인을 취득하는 등 향후 바이오센서를 플랫폼으로 병원내 모든 바이탈사인을 모니터링하는 센서 개발을 목표로 차세대 모델의 개발을 진행 중에 있습니다. 무선바이오센서.jpg 무선바이오센서 (자료: Company Data)이 외에 2020년부터 미국소재 웨어러블 심전도 패치 개발 기업인 Cardiac Insight, Inc.와 부정맥 진단용 7-Day 웨어러블 심전도 패치 관련 협업을 진행하고 있습니다. 부정맥진단을 위한 7-Day 웨어러블 심전도 패치인 카디아솔로(CardeaSOLO)는 일회용 웨어러블 패치형 홀터 솔루션입니다. 카디아솔로를 통해 최대 7일간의 환자 심전도 데이터를 수집하고, 자동분석 S/W를
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사용하여 5분 이내에 환자의 심전도 결과 데이터 리포트를 담당 의사가 확인할 수 있어, 기존 24시간 홀터기기 대비 부정맥 진단율을 획기적으로 높인 제품입니다. 카디아솔로는 이미 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받아 미국 내 홀터기기 시장에서 판매 중인 제품이며, 2020년 식약처 품목허가를 획득하여 국내 시장에도 런칭된 제품으로, 향후 국내외 시장에서 '확장 홀터'라는 새로운 시장을 선점할 것으로 기대하고 있습니다. 카디아 솔로(cardea solo).jpg 카디아 솔로(Cardea SOLO) 2) Healthcare 외과수술용 센서 사업 21세기에 들어서면서 전세계적으로 인구의 평균수명 증가와 선진국을 중심으로 고령화가 이루어지고 있습니다. 고령화와 함께 건강에 대한 관심이 증가하면서 조깅, 자전거, 수영 및 등산 등 건강증진을 위한 다양한 형태의 운동인구 또한 증가하고 있습니다. 이렇듯 고령화와 무리한 운동 증가 등으로 관절의 마모 또는 염증 등이 빈번하게 발생하고 있고, 운동 또는 약물치료 외에 정상적으로 기능할 수 없게 된 관절을 대체하는 인공관절 시장 또한 등장하게 되었습니다. 특히 인공관절 시장은 무릎, 어깨 및 척추 등으로 구성되어 있으며, 고령화 및 인공관절 대체 수술 개선 등에 따라 지속적인 성장을 기록하고 있습니다. 전세계 인공관절 시장 중 미국 시장 비중은 약 1/3을 차지하고 있습니다. 1970년대부터 이루어진 인공슬관절 치환술(Total Knee Arthroplasty)은 소재 및 인공관절의 형태 등 다양한 부문에서 개선이 이루어 졌습니다. 다만, 인공관절 자체의 개선과는 달리 수술방법에서는 로봇을 사용한 인공관절 수술이 등장하기는 하였으나, 대부분 인공슬관절 치환술에서 집도의의 경험 및 감각에만 의존하여 관절의 위치 및 근육 밸런스를 잡는 형태로 수술이 이루어 지는 등 수술방식 자체의 개선은 더디게 이루어지고 있습니다. 이러한 집도의에 의존한 수술방식은 집도의의 능력에 따라 수술 후 관절과 근육의 밸런스 이상여부 발생, 환자의 수술만족도 및 재수술율에 큰 편차를 보이게 됩니다. 관절 수술시 인공관절용 센서 사용 도식도 2.jpg 관절 수술시 인공관절용 센서 사용 도식도 미국 소재 의료기기센서 개발 업체인 Orthosensor, Inc.는 이러한 인공슬관절 치환술의 문제를 해결하기 위하여, 인공슬관절 치환술 시 관절의 위치와 근육 밸런스 정도를 수치화하여 표현할 수 있는 인공슬관절 센서를 개발하였습니다. 인공슬관절 센서를 적용한 인공슬관절 치환 수술은 기존수술과 동일한 절차로 진행할 수 있어, 별도의 사용 법 교육 또는 연습과정이 불필요 하여 집도의의 수용성을 높였고, 집도의의 경험이나 감각과 무관하게 일관된 정보를 제공할 수 있어 수술 후 환자의 만족도 증진뿐 아니라 재수술 비율을 낮추는 효과를 보이고 있습니다. 인공슬관절 센서 사용결과 2.jpg 인공슬관절 센서 사용결과 당사는2018년부터Orthosensor, Inc.와 다양한 인공관절 수술용 센서를 공동개발 하고 있습니다. 2020년말 수술용 로봇, 인공관절 및 외과 수술용 장비 분야를 선도하는 다국적 의료기기 기업 Stryker Corporation이 Orthosensor, Inc.를 인수하게 되면서, 당사는 Stryker Corporation에 인공관절 수술용 센서를 공급하게 되었으며 ,Stryker Corporation과 함께 차세대 수술용 센서 및 수술 후 재활치료용 웨어러블 기기를 공동개발하고 있습니다. 인공관절수술용센서 모듈 2.jpg 인공관절수술용센서 모듈 3) 전자코 솔루션전자코는 공기중의 미세한 화학물질을 센싱하고, 이 화학물질의 성분 및 농도 등 각종정보를 데이터로 변환하는 장치 입니다. 전자코 시장은 미주 및 유럽시장을 중심으로 시장을 형성하며 주로 산업현장의 유해가스 누출, 오염물질 탐지 등 안전관리에 활용되어오고 있습니다. 산업현장에서 전자코 솔루션은 기존 산업, 환경용으로 사용되는VOC(Volatile Organic Compounds: 휘발성유기화합물) 탐지기기, 가스센서, 가스감지기 등을 대체할 수 있을
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것으로 예상됩니다. 전자코 시장규모 2.jpg 전자코 시장규모 당사는 2019년부터 NanoScent, Ltd.와 공동으로 산업현장 등에서 범용성있게 활용가능한 전자코 솔루션을 공동개발 하고 있습니다. 기존 산업현장에서 사용되던 가스센서나 가스 감지기가 대부분 PPM (Parts Per Million) 단위를 측정할 수 있던 것에 비해, 전자코 솔루션은 PPB (Parts Per Billion) 단위로 측정할 수 있어 민감도가 높은 장점이 있습니다. 또한, 특정 VOC나 특정 가스만을 센싱하는 가스센서에 비하여 한번에 센싱할 수 있는 VOC나 가스의 종류가 다양하여 다양한 분야로의 확장가능성이 클 것으로 기대되고 있습니다. 나아가 향후 사람의 후각에 의존하고 있는 냄새나 향기 측정 등에 적용하여 각종 냄새와 향기의 표준화 및 측정이 가능할 것으로 기대되어 광범위한 산업에 적용이 가능할 것으로 기대하고 있습니다. 산업내 전자코 센싱 활용분야 화학 플랜트 각종 VOC 누출 센싱 , VOC 누출여부 실시간 모니터링 및 누출위치 특정 수처리 시설 수처리 시설 처리 후 물에 포함된 각종 VOC 별 level 센싱 차량 신차 내부 냄새 관리 목적 , 각종 화학 제품에서 나오는 냄새 센싱 자동화 항공 기내 공기질 센싱 , 엔진을 통해 기내로 유입되는 공기 질 확인 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 및 부자재 가. 원재료 및 부자재 (1) 주요 매입 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 원,부재료명 주요 매입처 제24(당)기 제23(전)기 제22(전전)기 IMC PCB (주)에스아이플렉스 등 파나소닉디바이스세일즈코리아(주) 등 IC MIC TAPE (주)에스와이테크 등 기타 소 계 BHC WAFER 임가공비 주식회사엔지온 등 PCB (주)에스아이플렉스 등 IC LED 한국파넷주식회사 등 기타 소 계 기타 LED (주)에스에이엠티 등 PCB 대덕전자 주식회사 등 IC 리니어테크놀러지 등 한국단자공업㈜ 등 기타 소 계 합 계 주) 별도재무제표 기준 입니다. 각 부문마다 제품의 종류가 다양하여, 각 부문별로 일반적으로 투입되는 원재료만을 선정하여 그에 대한 매입현황을 기재하였습니다. 주2) 상기 기타중 당기는 중단사업부문(자동차 LED램프모듈)을 제외한 광학센서류 등의 개발공급 사업의 매입현황이며, 전기 및 전전기는 중단사업부문의 매입현황을 포함하고 있습니다. (2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 및 가격변동원인 당사에서 매입하는 주요 원자재의 경우 분기별로 변동하고 있습니다. 다만 매입단가 수준은 제품판매가 인하율과 같거나 다소 높은 수준에서 인하되고 있습니다. 또한 해외에서 조달하는 원자재의 경우 환율의 영향에 따라 매입단가가 소폭 변동하기도 합니다. 나. 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등 (1) 주요 생산시설 현황 당사는 경기도 성남시 분당구내 위치한 본사를 포함한 3개의 국내 사업장을 비롯해 베트남에 6개의 생산공장을 보유하고 있으며, 국내외에서 영업 및 판매, 개발지원 등의 사업활동을 수행하고 있습니다. 지역 사업장 소재지 국내 본사 경기도 성남시 분당구 황새울로314(서현동) 아산사업장 충남 아산시 음봉면 아산밸리로388번길 161 나무가(성남사업장) 경기 성남시 중원구 사기막골로 124, 709호(상대원동, SKn테크노파크) 해외 베트남 1~3공장 푸토 1~3공장(나무가) (2) 생산능력 및 생산능력의 산출 근거 1) 생산능력 (단위 : 대, 백만개 ) 사업부문 사업장 기준 품목 CAPA 기준 설비 보유현황 CAPA(月) CAPA(년) IMC 본사 SMD 당사의 본사 사업장에서는 제품 개발 시 샘플생산 및 양산 공정 Set-up을 위한 시생산과 고객사의 긴급수요에 대응하기 위한 생산 운영만을 담당하고 있습니다. 당사의 주요 생산은 베트남법인과 같은 현지법인에서 이루어지고 있습니다. (단위 : 대, 백만개 ) 사업부문 사업장 기준 품목 CAPA 기준 설비 보유현황 CAPA(月) CAPA(년) IMC 베트남 2공장 SMD IMC 베트남 2공장 SMD BHC 베트남 1공장 CCM 푸토 공장 TEST 2) 생산실적 및
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가동률 가) 생산실적 (단위 : 백만개) 사업부문 법인 제24(당)기 제23(전)기 제22(전전)기 IMC 본사 주요 생산법인인 해외 현지법인의 생산실적은 다음과 같습니다. (단위 : 백만개) 사업부문 법인 제24(당)기 제23(전)기 제22(전전)기 IMC IMC BHC CCM 나) 당해 사업연도의 가동률 본사에서는 IMC와 BHC 사업과 관련하여서는 제품개발 대응, 샘플제작을 주로 수행하고 있어, 별도의 가동률을 기재하지 않았습니다. 당사의 주요 양산은 해외 현지법인에서 이루어지고 있습니다. 해외 현지법인의 각 사업별 가동률은 다음과 같습니다. (단위 : 백만개) 제품별 CAPA (당)기 제24(당)기 제24(당)기가동율 (3) 생산설비에 관한 사항 (단위 : 천원) 구 분 취득원가 감가상각누계액 정부보조금 손상차손누계액 장부금액 토지 건물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시설장치 건설중인자산 사용권자산 합 계 주) 연결재무제표 기준입니다. (4) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 구분 제24(당)기 제23(전)기 제22(전전)기 IMC 내수 수출 소계 BHC 내수 수출 소계 CCM 내수 수출 소계 기타 내수 수출 소계 합계 내수 수출 소계 주1) 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.주2) 상기 기타는 중단사업부문(자동차 LED램프모듈)을 제외한 광학센서류 등의 개발공급 사업의 매출액 입니다. 당기 및 전기의 매출액은 중단사업부문의 매출액을 조정하여 표기하였으며, 전전기의 매출액은 중단사업부문 매출을 포함하고 있습니다. 나. 판매 경로와 방법 (1) 판매조직 ① 영업본부: 무선영업팀, 신규영업팀, 글로벌마케팅실 (2) 판매방법 및 경로 구분 판매경로 공통 내수 고객사 전산 발주 (또는 발주서 수취) → 수주 확정 → 당사 제품창고 출고 → 고객사 사업장 입고 수출 확정 발주 접수 → INCOTERMS 조건에 따라 포워딩 Contact → 일정Confirm → 수출통관 → 당사 제품창고 출고 → CFS(Container Freight Station) or CY(Container Yard) 입고 → 선적(B/L 발행) → 고객사 Notice → 도착항에 물품 도착 → 수입통관 → 고객사 다. 판매전략 구분 판매전략 무선영업팀 삼성전자 Feature Phone / Smart Phone / Tablet / Accessory에 들어가는 모든 모듈에 대한 개발 능력/이력을 보유하고 있으며 물량 변동 및 납품처 변동에 유동적으로 대응 가능한 CAPA와 SCM을 보유하고 있습니다. 또한 지문인식 표면 처리 기술과 다양한 인식방식을 적용한 지문인식센서모듈을 지속 개발하여 고객사에 제안을 하고 있으며 추후 고객 needs 변화에 대응할 수 있도록 노력하고 있습니다. 신규영업팀 OLED Display Module로 최초 제품부터 개발/양산에 참여 하였으며, 신규모델 개발기간은 1년에 걸쳐 진행됨으로 초도 양산부터 높은 수율을 확보하여 양산 안정화를 이루고 있습니다. 또한 지속적인 원가절감활동을 하고 있으며 특히, 자동화 장비를 도입하여 소인화 및 생산성 향상을 목표로 매진하고 있습니다.더불어 당사의 높은 품질 수준, 주요 센서업체 개발샘플 제작지원, 삼성 제품의 대량 생산 경험을 바탕으로 지문인식모듈과 각종 PBA제품의 국내/외 신규 거래처 확대를 추진하고 있습니다. 글로벌마케팅실 삼성전자 갤럭시 워치 시리즈 HRM Sensor 모듈 및 신규사업들에 대한 개발/대응 이력을 보유하고 있으며, 글로벌 1st Tier 업체들과 안정적인 Partner Ship 구축을 통한 수주 및 양산 실적이 있습니다. 국내외 신규 사업의 양산솔루션 개발부터 시설구축, 품질안정화에 이르는 전 과정에 대한 Follow Up을 진행하며, 지속적으로 고객사의 Needs를 점검하고, 기존에 추진하지 않았던 신규아이템들을 발굴해 고객 및 제품 포트폴리오를 다변화하기 위해 노력하고 있습니다. 라. 수주에관한 사항 당사가 영위하는 사업은 Purchase
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Order에 의한 단납기로 진행되고 있습니다. 수주를 기반으로 이루어지는 사업이 아니므로 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치이자율위험, 현금흐름이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. (1) 금융위험관리1) 위험관리체계 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다. 2) 신용위험 신용위험은 회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권및 확정계약을 포함한 도소매 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산,및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 매출 거래처의 경우 독립적으로 신용 평가를 받는다면 평가된 신용 등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 고객의 재무 상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용 위험을 평가하게 됩니다. 개별적인 위험 한도는 이사회가 정한 한도에 따라 내부 또는 외부에서 평가한 신용 등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용 한도의 사용 여부는 정기적으로 검토되고있습니다. 당기 중 신용 한도를 초과한 건은 없었으며 경영진은 거래처로부터 의무불이행으로 인한 손실을 예상하고 있지 않습니다. 당기말과 전기말 현재 신용위험에 대한 최대 노출 정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 제 24(당) 기 제 23(전) 기 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 기타유동금융자산 당기손익-공정가치금융자산 기타비유동금융자산 금융보증계약(*) (*) 금융보증계약으로 인한 위험의 최대노출정도는 보증이 청구되면 회사가 지급하여야 할 최대금액입니다. ① 매출채권및기타채권 연결실체의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받으며 고객이 영위하고 있는 산업 등 고객분포도 신용위험에 영향을 미치는 요소로 고려하고 있습니다. 신규 고객과 계약 시에는 재무정보와 외부 신용평가기관에 의하여 제공된 신용등급 등의 정보를 이용하여 고객의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 부여하고 있습니다. 연결실체의 신용위험은 당사의 고객에 대한 신용위험 관리정책, 절차 및 관련 통제를 준수해야하는 부서에 의해 관리되고 있습니다. 당기말 현재 매출채권및기타채권에 대한 기대신용손실과 신용위험 익스포저에 대한 정보는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 가중평균채무불이행율 신용손상여부 총장부금액 손실충당금 만기 미도래채권 No 3개월 이내 No 3개월 초과 ~ 6개월 이내 No 6개월 초과 ~ 12개월 이내 Yes 12개월 초과 Yes 합 계 (*) 연체일수가 일정기간을 경과하여 채무불이행 가능성이 높다고 판단되는 채권이라 하더라도 채권회수를 위하여 보유하고 있는 담보 등이 있거나, 금액적으로 유의적인 수준이 아닌 채권에 대해서는 손상추정금액에서 제외하고 손상차손을 인식하고 있습니다. ② 기타 투자자산(주)하나은행 등의 금융기관에 현금성자산 및 금융자산 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.신용위험으로 인한 최대 노출금액은 금융기관에 예치된 현금및현금성자산, 매출채권을 포함한 모든 금융자산(지분상품 제외)의 장부금액 및 최대보증금액과 동일합니다.3) 유동성위험 연결실체는 미사용 차입금 한도를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링 하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결실체 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부
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법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 금융부채의 계약에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. ① 제 24(당) 기 (단위 : 천원) 구 분 장부금액 1년이내 1년초과~2년이내 2년초과~5년이내 5년 초과 차입금(주1) 사채(주2) 매입채무및기타채무 기타금융부채(주3) 금융보증계약(주4) 합 계 주1) 차입금 상환스케줄에 따라 만기까지 상환될 이자비용 2,772,350천원이 포함된 금액입니다.주2) 신주인수권부사채의 만기시점의 사채원금 및 사채할증발행차금이 포함된 금액입니다.주3) 리스부채의 상환스케줄이 포함되어 있으며, 이에 따라 만기까지 상환될 이자비용 253,198천원이 포함된 금액입니다. (주4) 당기말 현재 연결실체가 금융보증계약으로 인해 부담할 수 있는 보증의 최대금액은 5,986백만원이며, 잔존계약만기는 보증이 청구될 수 있는 가장 이른 기간에 배분하였습니다.② 제 23(전) 기 (단위 : 천원) 구 분 장부금액 1년이내 1년초과~2년이내 2년초과~5년이내 5년 초과 차입금(주1) 사채(주2) 매입채무및기타채무 기타금융부채(주3) 합 계 주1) 차입금 상환스케줄에 따라 만기까지 상환될 이자비용이 포함된 금액입니다.주2) 신주인수권부사채의 만기시점의 사채원금 및 사채할증발행차금이 포함된 금액입니다.주3) 리스부채의 상환스케줄이 포함되어 있으며, 이에 따라 만기까지 상환될 이자비용 424,754천원이 포함된 금액입니다. 4) 시장위험 시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. ① 이자율위험 이자율위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과차입금에서 발생하고 있습니다. 당사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 연결실체는 보고기간 말 현재 변동금리부 예금 대비 변동금리부 차입금이 많아 이자율 상승시 순이자비용이 증가합니다. 한편, 당사는 내부자금 공유 확대를 통한 외부차입 최소화, 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 일간/주간/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시, 대응방안 수립 및 변동금리부 조건의 단기차입금과 예금을 적절히 운영함으로써 이자율변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 변동이자부 금융상품의 장부금액은다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 제 24(당) 기 제 23(전) 기 고정이자율: 금융자산 금융부채 순금융자산(부채) 변동이자율: 금융자산 금융부채 순금융자산(부채) 당기말과 전기말 현재 이자율이 1% 변동한다면, 자본과 손익은 증가 또는 감소하였을 것입니다. 이 분석은 환율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하며, 전기에도 동일한 방법으로 분석하였습니다. 구체적인 손익의 변동금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 제 24(당) 기 제 23(전) 기 1%상승 1%하락 1%상승 1%하락 이자비용 ② 환위험연결실체는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환위험, 특히 주로 USD및 JPY와 관련된 환율 변동 위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채, 해외사업장에 대한 순투자와 관련하여 발생하고 있습니다. 경영진은 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다.당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. 구 분 제 24(당) 기 제 23(전) 기 외화금융자산 외화금융부채 외화금융자산 외화금융부채 USD JPY EUR VND 당기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 :
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천원) 구분 제 24(당) 기 제 23(전) 기 10%상승 10%하락 10%상승 10%하락 USD JPY EUR VND 상기 민감도 분석은 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채를 대상으로 하였습니다.(2) 자본위험관리연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위해 회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 부채 감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 연결실체는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다. 당기말 및 전기말 현재 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 제 24(당) 기 제 23(전) 기 총차입금(a) 차감: 현금및현금성자산(b) 순차입금(c=a-b) 자본총계(d) 총자본(e=c+d) 자본조달비율((c)/(e)) 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발 담당조직 연구 개발 담당조직.jpg 연구 개발 담당조직 나. 연구개발비용 (단위 : 백만원) 구분 제24(당) 기 제23(전)기 제22(전전)기 비 고 원 재 료 인 건 비 판 관 경 비 합계 자 산 계 상 비 용 계 상 연구개발비용 계(주3) (정부보조금) 연구개발비/매출액 비율[연구개발비용 계÷당기매출액×100] 주1) 비용으로 계상되는 연구개발비용은 전액 판매관리비로 분류됩니다. 주2) 개발비상각비 (2021년 14,000,050원, 2020년 294,103,853원, 2019년 617,372,998원)는 비용계상 금액에서 제외하였습니다.주3) 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 기재하였습니다.주4) 별도재무제표 기준입니다. 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유 현황 구분 출원중 등록 상표 실용 합계 국내 해외 합계 당사는 출원중인 특허 4건, 등록된 특허 32건, 사명을 포함한 상표권 5건, 실용 1건을 보유하고 있습니다. 당사가 보유한 지적재산권 내역은 다음과 같습니다. 권리 출원일 국문명칭 등록일 현재상태 실용 셀룰러 통신망을 이용한 보안카메라 장치 등록 상표 DREAMTECH 등록 상표 DREAMTECH 등록 상표 DREAMTECH 등록 상표 등록 상표 등록 특허 비접촉 사용자 인터페이스 수단 및 이를 적용한 디바이스 등록 특허 베젤링의 표면실장이 가능한 지문인식 홈키 제조방법 등록 특허 내구성 향상 구조를 갖는 지문인식 홈키 제조방법 및 지문인식 홈키 등록 특허 내열성 광학센서 및 이의 제조방법 등록 특허 모바일 장치의 스크롤 기능을 갖는 지문인식모듈 등록 특허 비접촉 사용자 인터페이스를 위한 장치 등록 특허 모바일 기기의 카메라 장치 등록 특허 베젤 내부에 부품 실장이 가능한 지문인식 모듈 제조방법 및 그 지문인식 모듈 등록 특허 모바일 기기의 지문인식 모듈 제조방법 및 그 지문인식 모듈 등록 특허 거울을 이용한 전반사형태 레인센서 등록 특허 접착력이 상이한 다수의 모바일 기기용 테이프의 전사 불량 방지 구조물 등록 특허 이중 집광 렌즈가 구비된 태양 추적 센서 등록 특허 스마트 휴대단말기를 이용한 전기자동차 배터리의 충전 모니터링 방법 등록 특허 스마트 휴대단말기 연동 방식의 전기자동차 배터리의 모니터링 시스템 등록 특허 IBS 모듈 및 LED 모듈을 연동한 전기자동차 배터리의 모니터링 시스템 등록 특허 3차원 전자 회로 패턴 구현 방법 및 3차원 전자 회로 패턴 구현 시스템 등록 특허 광학부 일체형 광센서 모듈 및 그 제조 방법 등록 특허 입체 회로 전자부품 및 그 제조방법 등록 특허 광소자 어셈블리 장치 등록 특허 멤스 웨이퍼의 쏘잉 방법 등록 특허 ＬＥＤ 램프 제조 방법 및 그 램프 등록 특허 헤드 램프 장치 등록 특허 3차원
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MID 기술을 이용한 플렉서블 면발광 조명 장치 등록 특허 광센서 패키지 장치 및 광센서 패키징 방법 등록 특허 차량용 지문센서 조립체 등록 특허 지문센서를 이용한 차량용 도어핸들 장치 등록 특허 지문센서를 이용한 차량용 시동스위치 장치 등록 특허 미들 웨어 장치를 갖는 전자 장비의 이종 전기적 특성 시험시스템 및 이를 사용한 전자 장비의 이종 전기적 특성 시험 방법 심사중 특허 회로 기판 심사중 특허 전자 기기의 초음파 센서 조립체 및 이를 포함하는 전자 기기 심사중 특허 영국 거울을 이용한 전반사형태 레인센서 등록 특허 프랑스 거울을 이용한 전반사형태 레인센서 등록 특허 독일 거울을 이용한 전반사형태 레인센서 등록 특허 중국 거울을 이용한 전반사형태 레인센서 등록 특허 미국 거울을 이용한 전반사형태 레인센서 등록 PCT 전자 기기의 초음파 센서 조립체 및 이를 포함하는 전자 기기 심사 중 특허 중국 거울을 이용한 전반사형태 레인센서 등록 특허 미국 거울을 이용한 전반사형태 레인센서 등록 PCT 전자 기기의 초음파 센서 조립체 및 이를 포함하는 전자 기기 심사 중
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다.이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다 2. 개요 당사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 당사의 연결 포괄손익계산서상의 매출액은 전년 동기 대비 29% 증가한 1조 2,316억원이며, 영업이익은 전년 동기 대비 236% 증가한 약 961억원입니다. 당기순이익은 전년 동기 대비 643% 증가한 약 793억원을 달성 하였습니다. 이러한 매출액 및 손익구조 변동의 주요 원인은 전방산업 회복에 따른 매출 성장과 Compact Camera Module 사업관련 주요 종속회사 흑자전환, Biometrics, Healthcare Convergence 사업 매출 성장에 따른 실적 개선에 기인 하였습니다. 2022년 올해에도 여전히 세계경제의 불확실성으로 인한 위기관리가 지속적으로 대두되고 있어, 이에 대한 전사적인 노력을 더욱 강화하는 한편, 환경과 주주가치 등 비재무적 부분의 역량을 강화하기 위해 노력을 기울일 예정입니다. 3. 영업실적 및 재무상태 1) 경영성과 - 당사의 제24기 사업년도의 연결기준 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과 목 제 24 기 제 23 기 증가율(%) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 매출채권손상 영업이익 기타수익 기타비용 이자수익 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순익 법인세비용 계속사업이익(손실) 중단사업이익(손실) 당기순이익 2) 재무상태 - 당사의 제24기 사업년도의 연결기준 재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과 목 제 24 기 제 23 기 증가율(%) [유 동 자 산] ㆍ현금및현금성자산 ㆍ매출채권및기타채권 ㆍ기타유동금융자산 ㆍ재고자산 ㆍ기타유동자산 [비 유 동 자 산] ㆍ투자자산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산 ㆍ이연법인세자산 자 산 총 계 [유동부채] [비유동부채] 부 채 총 계 [지배주주지분] ㆍ자본금 ㆍ자본잉여금 ㆍ기타자본항목 ㆍ이익잉여금 [비지배주주지분] 자 본 총 계 부채와 자본총계 4. 유동성 및 자금조달과 지출 2019년도 3월 유가증권시장 상장을 통하여 약 310억의 자금을 조달하였으며, 연구개발비 및 시설자금으로 전액 사용하였습니다. 세부 내역으로는 베트남 제3공장 설립 및 신규사업 생산설비에 공모자금 중 약 202억, 스마트의료기기를 포함한 각종 신규사업 연구개발에 필요한 연구개발장비 구매, 개발자재 및 연구개발인력 충원 등 연구개발자금으로 공모자금 중 약 109억을 사용하였습니다. 2020년 12월 주주배정후실권주일반공모를 통하여 약 339억원의 자금을 조달하였으며, 주력제품 생산성 향상을 위한 보완투자와 신규사업 양산라인
드림텍 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

구축을 위한 시설투자, 운영자금 및 신규사업 연구개발 자금으로 사용하였습니다.기타 '채무보증현황' 및 '금융기관 체결 약정사항'에 관한 내용은 'X. 이해관계자와의 거래내용'을 참조하시기 바랍니다. 5. 부외거래 우발채무 등은 "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항" 중 "5. 그밖의 우발채무 등(연결재무제표 기준) "을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 동 보고서의 첨부서류인 '연결감사보고서'의 '연결재무제표의 주석'을 참조하시기 바랍니다.
NH프라임리츠 — 사업보고서 (2022.05)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 부동산투자회사(리츠) 산업의 개요 부동산투자회사는 (이하 "리츠") 자산을 부동산에 투자하여 운용하는 것을 주된 목적으로 부동산투자회사법(이하 "법")에 근거하여 설립되는 회사로서 다음의 세 종류의 회사를 말합니다. 유형 내용 자기관리리츠 자산운용 전문인력을 포함한 임직원을 상근으로 두고 자산의 투자ㆍ운용을 직접 수행하는 회사 위탁관리리츠 자산의 투자ㆍ운용을 자산관리회사에 위탁하는 회사 기업구조조정리츠 법에 따른 기업구조조정부동산을 투자대상으로 하며 자산의 투자ㆍ운용을 자산관리회사에 위탁하는 회사 당사는 위탁관리리츠에 해당하며 각 유형별 회사의 상세 특성은 아래 표와 같습니다. [리츠의 종류별 비교] 유형 위탁관리리츠 기업구조조정리츠 자기관리부동산리츠 투자대상 일반부동산 기업구조조정부동산 일반부동산 영업개시 공모형: 국토교통부 영업인가사모형: 국토교통부 영업인가또는 등록(일정조건 충족시) 국토교통부 영업인가 또는 등록(금융위 사전협의) 국토교통부영업인가 설립주체 발기인(발기설립) 발기인(발기설립) 발기인(발기설립) 감독 국토교통부, 금융위원회 국토교통부, 금융위원회 국토교통부, 금융위원회 회사형 명목회사(상근없음) 명목회사(상근 없음) 실체회사(상근 임직원) 최저자본금 50억원 50억원 70억원 주식분산 1인당 50% 이내 제한없음 1인당 50% 이내 주식공모 주식총수의 30% 이상 의무사항 아님 주식총수의 30% 이상 상장 요건 충족 즉시 요건 충족 즉시 요건 충족 즉시 현물출자 최저자본금 확보 이후 가능 최저자본금 확보 이후 가능 최저자본금 확보 이후 가능 자산구성 (매분기말) 부동산: 총자산의 70% 이상부동산, 부동산관련 증권 및 현금: 총자산의 80% 이상 기업구조조정부동산 :총자산의 70% 이상 부동산 : 총자산의 70% 이상부동산, 부동산 관련 증권 및 현금: 총자산의 80% 이상 자산운용전문인력 자산관리회사(5인) 위탁운용 자산관리회사(5인) 위탁운용 5인(상근 고용) 배당 90% 이상 의무배당(초과배당 가능) 90% 이상 의무배당(초과배당가능) 90% 이상 의무배당 개발사업 주주총회 투자비율 결의 주주총회 투자비율 결의 주주총회 투자비율 결의 처분제한 주택 1년, 비주택 1년 제한없음 주택 1년, 비주택 1년 자금차입 자기자본의 10배 내(주총 특별결의 시) 자기자본의 10배 내(주총 특별결의 시) 자기자본의 10배 내(주총 특별결의 시) 회사존속 선택적 (일반적으로)한시적 선택적 주) 자산의 구성비율 계산시 ①설립할 때 납입된 주금(株金) ②신주발행으로 조성한 자금 ③부동산투자회사 소유 부동산의 매각대금 중 어느 하나에 해당되는 자산은 최저자본금 준비기간의 만료일, 신주발행일 또는 부동산 매각일부터 2년 이내에는 부동산으로 간주 공시서류작성 기준일 현재 리츠 유형별 회사의수 및 자산총계는 아래 표와 같습니다. 나. 리츠 산업의 현황 리츠 산업은 부동산투자회사법이 2001년 제정된 이래로 성장하여 2022년 05월 말 현재 설립된 리츠 수는 332개, 총 자산은 80.3조원에 이르고 있습니다. 최근 부동산 등 대체투자에 대한 시장의 관심 증가와 리츠 관련 정부의 규제 완화 및 활성화 정책 등으로 리츠 산업은 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 1. 유형별리츠 수 자산 총계.jpg 1. 유형별리츠 수 자산 총계 2. 유형별리츠 수 자산 총계.jpg 2. 유형별리츠 수 자산 총계 3. 유형별리츠 수 자산 총계.jpg 3. 유형별리츠 수 자산 총계 다. 리츠 산업의 특성 리츠는 다수의 투자자로부터 자금을 모아 부동산 및 부동산 관련 증권 등에 투자, 운영하고 그 수익을 투자자에게 돌려주는 부동산 간접투자기구인 주식회사입니다. 일반적으로 리츠 주식에 투자함으로써 얻는 수익은 고위험, 고성장 상품의 수익보다는 낮으나 안정적이며, 예금, 채권같은 저위험 상품의 수익보다는 높은 인컴형(Income)투자상품입니다. 리츠 시장은 과거 사모 리츠 중심에서 현재 당사를 비롯한 다수의 공모상장리츠 출시로, 투자자 범위가 기관 투자자에서 개인 투자자로 확대되며 성장하고 있습니다.
NH프라임리츠 — 사업보고서 (2022.05)

리츠 시장의 경기변동 특성 및 계절성은 명확히 확인된 바 없으나, 현재 설립된 리츠의 대부분이 부동산 임대료를 수입의 기반으로 하고 있음을 고려할 때, 일반적으로 경기 상승시 수익 창출이 확대 되며, 경기 하락시 수익이 감소하는 경향이 있을 것으로 보입니다. 가. 영업의 개요 당사는 2019년 5월 30일 설립된 회사로, 2019년 8월 27일 국토교통부의 영업인가를득하였습니다. 정관상 당사의 존속기간은 설립일로부터 50년이고, 본점 소재지는 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 2, 5층(여의도동, 농협재단빌딩)에 위치하고있습니다. 당사의 주요사업은 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ개량 및 처분, 부동산개발사업, 부동산의 임대차, 증권의 매매, 금융기관에의 예치, 지상권·임차권 등 부동산 사용에 관한 권리의 취득ㆍ관리ㆍ처분, 신탁이 종료된 때에 신탁재산 전부가 수익자에게 귀속하는 부동산 신탁의 수익권의 취득ㆍ관리ㆍ처분 등을 하는 방법을 통해 자산을 투자 운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것입니다. 당사는 2019년 9월 18일 상호명을 '㈜엔에이치공모상장제1호위탁관리부동산투자회사'에서 '㈜엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사'로 변경하였으며, 2019년 12월 5일 한국거래소 유가증권 시장에 상장 되었습니다. 당사의 회계 결산일은 매년 6월 1일부터 개시하여 11월 30일에 종료하고, 매년 12월1일부터 개시하여 5월 31일에 종료합니다. 단, 제1기는 회사설립일로부터 2019년 11월 31일에 종료합니다.당사는 현재 부동산업의 단일사업을 영위하고 있습니다. 나. 영업의 개황 (1) 보유 자산 내역 당사가 공시서류작성기준일 현재 보유하고 있는 자산의 내역은 아래와 같습니다. 보유자산명 매입금액 보유자산의 기초자산명 에이알에이코리아전문투자형사모부동산투자신탁제1호의 1종 수익증권 410억원 서울스퀘어 ㈜케이비강남오피스제1호위탁관리부동산투자회사의 우선주 지분증권 195억원 강남N타워 현대인베스트먼트전문투자형사모부동산투자신탁제38호의 수익증권 130억원 삼성물산 서초사옥 유경전문투자형사모부동산투자신탁GMK제11호의 수익증권 150억원 삼성SDS타워 합계 885억원 당사는 상기 자산에서 발생하는 배당금을 당사의 배당재원으로 확보할 계획입니다. 보유자산의 기초자산 개요는 아래와 같습니다. 건물명 소재지 준공일 면적(㎡) 토지 건물 서울스퀘어 서울시 중구 한강대로 416 강남N타워 서울시 강남구 테헤란로 129 삼성물산 서초사옥 서울시 서초구 서초대로74길14 삼성SDS타워 서울시 송파구 올림픽로 35길125 ① 서울스퀘어 ( 에이알에이코리아전문투자형사모부동산투자신탁제1호) 구 분 내 용 개요 운영기간: 2019년 3월 1일 ~ 2026년 2월 28일 투자대상: 서울스퀘어 자산운용사: 에이알에이코리아자산운용㈜ 위치 서울시 중구 남대문로 5가 541번지 외 1필지 [서울스퀘어] 대지면적/연면적 건물규모 지하2층 / 지상23층 승강기/주차대수 19대 / 416대 용도 업무시설, 근린생활시설, 운동시설 준공일 1970년 12월 (2010년 리모델링) 입지 서울역 위치 (역사 연결) 임차인 구성 SK해운, 11번가, 위워크, 외국대사관, 교보생명 위치도 [서울스퀘어 입지여건] 자산특성 ­선호도 높은 CBD권역 내 위치 ­전국 최고의 교통 편의성 ­서울역(KTX, GTX예정), 지하철1/4호선, 경의선, 공항철도 ② 강남N타워 (㈜케이비강남오피스제1호위탁관리부동산투자회사) 구 분 내 용 개요 운영기간: 2018년 9월 1일 ~ 2025년 8월 31일 투자대상: 강남N타워 자산관리회사: KB부동산신탁㈜ 부동산 위치 서울시 강남구 역삼동 648-9 [강남N타워] 대지면적/연면적 건물규모 지하6층 / 지상25층 승강기/주차대수 12대 / 197대 용도 업무시설, 근린생활시설, 판매시설 준공일 2018년 8월 1일 입지 역삼역, 강남역 3분 거리 위치 임차인 구성 EA Sports, KB부동산신탁, 네이버클라우드, 롯데공유오피스 위치도 [강남N타워 입지여건] 자산특성 ­신분당선 및 강남역에 인접한 배후 인구와 교통 편의성 증대 ­2011년 이후 강남역
NH프라임리츠 — 사업보고서 (2022.05)

인근에 처음 공급되는 프라임급 오피스 빌딩 ­EA Korea 및 블루보틀 등 프라임 오피스를 증명하는 임차인 구성 ③ 삼성물산 서초사옥 (현대인베스트먼트전문투자형사모부동산투자신탁제38호) 구 분 내 용 개요 운영기간 : 2018년 9월 1일 ~ 2025년 8월 31일 투자대상 : ㈜코크렙제43호위탁관리부동산투자회사 지분의 일부 자산운용사: 현대인베스트먼트자산운용㈜ 위치 서울시 서초구 서초대로74길 14 [삼성물산서초사옥] 대지면적/연면적 건물규모 지하7층 / 지상32층 승강기/주차대수 17대 / 326대 용도 업무시설, 근린생활시설 준공일 2007년 12월 입지 강남역 인근 (역사 연결) 임차인 구성 삼성화재,현대자동차,지멘스,잡코리아 위치도 [삼성물산서초사옥 입지여건] 자산특성 ­강남역(2호선/신분당선)과 직결 및 광역버스 정류장 인근 위치 ­삼성금융타운 내 위치하며, 삼성화재 본사로 활용 중 ­인근 서초대로 개발 등을 통해 자산가치 상승 기대 ④ 삼성SDS타워 (유경전문투자형사모부동산투자신탁GMK제11호) 구 분 내 용 개요 운영기간 : 2019년 2월 1일 ~ 2024년 1월 31일 투자대상 : 삼성SDS타워 자산운용사 : 유경PSG자산운용 위치 서울시 송파구 올림픽로 35길 125 [삼성SDS타워] 대지면적/연면적 건물규모 지하7층 / 지상30층 승강기/주차대수 17대 / 457대 용도 업무시설, 근린생활시설, 교육연구시설 준공일 2014년 5월 입지 잠실역 200m거리, 광역환승센터 400m거리 임차인 구성 삼성SDS 100% 임차 위치도 [삼성SDS타워 입지여건] 자산특성 ­삼성SDS가 100% 장기 임차하여 안정적 수익 확보 ­GBD확장 권역인 잠실업무지구로 잠실 IT산업 밀집지역 ­인근 잠실역(2호선/8호선)과 버스환승센터로 교통 우수 (2) 시장의 특성전술한 "1.사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다. (3) 시장 점유율 전체 유효시장규모를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다. (4) 조직도 [조직도] 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 부동산투자회사로 해당사항 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 당사는 부동산투자회사로 해당사항 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 당사는 부동산투자회사로 해당사항 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 시장위험에 대한 노출이 중요하지 않아 기재를 생략합니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 당사는 공시서류 작성기준일 현재 회사의 해당사항 없습니다. 7. 기타 참고사항 해당사항 없음.
NH프라임리츠 — 사업보고서 (2022.05)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 (주)엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사의 이사회는 2021년 12월 01일 부터 2022년 05월 31일까지 제6기 사업연도의 회계 및 업무에 관한 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 관계서류에 대한 업무위탁회사의 보고를 받았으며, 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 2. 경영성과 당사의 최근 사업년도의 영업실적은 아래와 같습니다. (단위 : 원) 과 목 영업수익 영업비용 영업이익 영업외손익 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 3. 재무상태 당사의 재무상태는 아래와 같습니다. (단위 : 원) 과 목 제 6 기(2022년 05월말) 제 5 기(2021년 11월말) 자산 유동자산 비유동자산 자산총계 부채 유동부채 부채총계 자본 자본금 자본잉여금 이익잉여금 자본총계 부채 및 자본총계 4. 부외거래 해당사항 없음 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항회사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 5.재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.
뉴트리 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 참조 바랍니다. I. 회사의 개요3. 자본금 변동사항 자본금 변동추이 기재 추가 종류 구분 21기(2021년말) 20기(2020년말) 19기(2019년말) 18기(주1)(2018년말) 17기(2017년말) 보통주 발행주식총수 액면금액 자본금 합계 자본금 종류 구분 21기(2021년말) 20기(2020년말) 19기(2019년말) 18기(주1)(2018년말) 17기(2017년말) 보통주 발행주식총수 액면금액 자본금 우선주 발행주식총수 액면금액 자본금 기타 발행주식총수 액면금액 자본금 합계 자본금