chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
서린바이오 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

및 계절성의 영향이 낮은 편입니다. (2) 위생/살균 솔루션 사업의 경쟁요소위드코로나 시대에 위생과 살균, 생활방역의 중요성은 계속될 것으로 예상됩니다. 당사는 위생/살균 솔루션 바이오장비인 ecoTree(에코트리)를 제조 및 판매하고 있습니다. ecoTree는 위생, 살균이 필요한 곳에서 사용하는 친환경 위생/살균수 제조장비 입니다. ecoTree에서 생성되는 살균수는 인체내 면역체계가 생성하는 핵심살균성분인 차아염소산(HOCl)을 주성분으로 하는 미산성 차아염소산수(SAEW) 입니다. 미산성 차아염소산수(SAEW)는 차아염소산(HOCl)을 미산성으로 사용하기 때문에 안정한 상태이며, 살균력을 유지하면서 소취효과가 있고, 자극적인 염소냄새가 거의 없으면서 피부에 자극성이 없는 장점을 가지고 있습니다. 차아염소산(HOCl)은 알코올, 차아염소산나트륨 등에 비해 살균 범위와 효과가 높고, 식품첨가물로도 등록될 만큼 안정적인 성분입니다. 당사의 제품인 ecoTree는 품질경영시스템인증(ISO 9001:2015) 및 환경경영시스템인증(ISO 14001:2015)을 받았으며, ecoTree에서 생성된 위생살균수인 미산성 차아염소산수(SAEW)는 한국화학융합시험연구원 및 한국의류시험연구원 테스트를 통해 아포균, 대장균을 포함한 전체 12종 유해균에 대한 살균력을 입증하였고, 한국기기유화시험연구원 테스트를 통해 안점막 자극성 및 급성 경구독성 시험을 통과하여 안전성을 입증하였습니다. 또한 바이러스 불활화 시험 전문대행 기관인 케이알바이오텍 질병제어연구소에서 시험 결과 ecoTree에서 생산한 살균수가 코로나 19 바이러스를 30초 이내에 99.95% 사멸시키는 것을 입증했습니다. 당사는 살균소독수 제조장치인 ecoTree를 활용한 위생과 살균 솔루션을 다양한 산업분야로 확장하며 국내 B2B 신규시장개척 및 시장점유율을 확대하고 있습니다. 보건안전분야에서는 보건소 및 어린이급식관리지원센터 등의 기관에서 감염병 예방관리 목적으로, 산업안전분야에서는 대학(병원) 연구센터, 국가기관, 정부출연연구기관, 기업부설 연구소 등에서 안전한 살균소독 목적으로, 환경안전분야에서는 KTX 역사 수유실, 백화점, 단체급식시설, 공공도서관 등에서 위생적 환경관리를 위해 사용하고 있습니다. 더불어 국내의 다양한 레퍼런스를 기반으로 글로벌 파트너십을 통해 해외시장을 확대하고 있습니다. 또한 2021년 혼혈을 다해 준비한 에코트리 신제품(SLB-M)을 선보일 예정입니다. 이를 통해 위생가전 기업으로 첫 출발을 선언함으로써 인류의 건강과 삶의 질에 기여하고자 합니다. (2) 조직도 (가) Life science total solutions 사업 조직도 / (주)서린바이오사이언스 대 표 이 사 영업부문 서 린 생 명 과 학 연 구 소 경영지원부문 (나) 메디컬에스테틱 사업 조직도 / (주)서린메디케어 대 표 이 사 기업부설연구소 제조사업부 영업본부 관리부 (다) 기능성코스메틱 사업 조직도 / (주)제노자임 대 표 이 사 연구소 생산부 영업부 관 리 부 (라) 위생/살균 솔루션 사업 조직도 / (주)에코트리메디칼 대 표 이 사 생산부 품질관리부 연구전담부서 관리부 [특허 보유현황] 구 분 특허명칭 특허(출원)번호 특허취득일자 특허등록 산화제 및 계면활성제에 안정한 단백질 분해 효소 및 그를 생산하는 미생물 특허등록 마그네틱 교반수단이 구비된 락커 특허등록 다기능을 갖는 일체형 시료 혼합기 특허등록 단백질 고정화용 마이크로칩 특허등록 사례기반추론을 활용한 채용정보 제공시스템 및 그 방법 특허등록 센서테그를 이용한 바이오/의료장비 이상 이력관리 시스템 및 그 운용방법 특허등록 엔도톡신의 검출방법 및 이를 수행하기 위한 엔도톡신 검출기 특허등록 새로운 바이러스 진단 시스템 특허등록 미량 시료 특성 측정용 분광기 특허등록 유해 물질 관리용 지능형 알에프아이디 약품함 관리 시스템 및 관리 방법 특허등록 유전자 증폭 시스템과, 유전자 증폭 시스템의 온도 조절 장치 및 온도 조절 방법 특허등록 미분화능이 우수한 배아줄기세포의 배양방법 및 이를 위한 배아줄기세포 배양기
서린바이오 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 주식회사 서린바이오사이언스 이사회는 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지제28기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단 및 분석의견을 아래와 같이 보고합니다.1.예측정보에 대한 주의당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정 및 정정 공시 할 의무가 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사의 2021년도 매출액은 연결재무제표 기준 80,716백만원, 영업이익은 7,257백만원 각각 24.0%, 62.3% 증가하였으며, 당기순이익은 15,768백만원으로 전년대비 228.44% 증가 하였습니다. 2022년에도 코로나19 펜데믹 및 우크라이나와 러시아전쟁으로 영업환경 등이 쉽지 않은 대내외 경영 환경입니다. 그럼에도 불구하고 ㈜서린바이오사이언스는 지속적인 성장과 더불어 초우량 글로벌 바이오 헬스케어 기업으로 도약하기 위해서 다음 사항을 중점적으로 추진 하고자 합니다. 첫째, 위드코로나 시대에 위생과 살균, 생활방역의 중요성은 계속될 것으로 예상합니다. 따라서, 2021년 혼혈을 다해 준비한 에코트리 신제품(SLB-M)을 선보일 예정입니다. 이를 통해 위생가전 기업으로 첫 출발을 선언함으로써 인류의 건강과 삶의 질에 기여하고자 합니다. 둘째, 바이오산업은 4차 산업혁명의 대표적 기술산업으로 부상하고 있으며, 세계 각국은 정책적으로 바이오 산업을 적극 육성하고 있습니다. 이에 발맞추어 바이오산업 소부장기업으로 거듭나 미래 먹거리 창출에 힘을 쏟겠습니다. 셋째, 최근 경영환경은 ESG(Environmental, Social, Governance)의 큰 물결이 몰려오고 있습니다. 이는 곧 회사의 재무적 투명성뿐만 아니라 비재무적 친환경 사회적 책임활동이 기업가치를 평가하는 주요지표로 삼고 있다는 것을 인식하고 당사의 모든 임직원은 준법정신을 기본으로 도덕성과 윤리적 가치에 대한 책임감을 바탕으로 100년기업으로 성장하는데 최선을 다할 것입니다. 3. 재무상태 및 영업실적3-1. 재무상태당사의 지난 2사업연도의 재무상태는 다음과 같습니다. (연결 재무정보 기준) (단위 : 백만원) 과목 제28기 제27기 증감율 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [납입자본] 자본금 주식발행초과금 [기타자본구성요소] 기타자본잉여금 자기주식 [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] [비지배지분] 자본총계 당사의 2021년말 유동자산은 전년대비 59,385백만원 증가한 100,846백만원이며, 비유동자산은 전년대비 1,065백만원 감소한 35,720백만원 입니다.2021년말 총자산은 58,319백만원 증가한 136,566백만원입니다. 2021년말 유동부채는 11,275백만원 증가한 24,808백만원이며, 비유동부채는 31,925백만원 증가한 35,256백만원입니다. 2021년말 총부채는 43,200백만원 증가한 60,604백만원입니다.자산 및 부채의 증가 이유는 미래성장동력 확대 및
서린바이오 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

투자목적으로 발행한 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행으로 인해 증가하였습니다. 2021년말 자본총계는 전년대비 120백만원 증가한 76,502백만원 입니다. 당기의 유동비율은 406.5%로 견실한 재무안정성을 계속 유지하고 있으며, 부채비율은 78.5%로 2021년 미래성장동력 확대 및 투자목적으로 발행한 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채로 인해 부채비율이 증가하였습니다.3-2. 영업실적 당사의 지난 2사업연도의 영업실적은 다음과 같습니다. (연결 재무정보 기준) (단위 : 백만원) 과목 제28기 제27기 증감율 1. 매출액 2. 매출원가 3. 매출총이익 4. 판매관리비 5. 영업이익 6. 기타이익 7. 기타손실 8. 금융수익 9. 금융비용 10. 법인세차감전순이익 11. 법인세비용 12. 당기순이익 당사의 2021년 매출액은 연결재무제표기준 80,716백만원으로 전년 동기 대비 24.0% 증가했으며, 영업이익은 7,257백만원, 당기순이익은 15,768백만원을 시현했습니다.지속적인 바이오 시장지배력 확장을 통해 매출액이 증가하였으며, 이에 따라 이익구조가 개선됨에 따라 영업이익이 증가하였습니다.당기순이익은 유형자산(토지 및 건물) 매각에 따른 금융 수익이 발생함에 따라 증가하였습니다.4. 유동성 및 자금조달4-1. 유동성 지표 (단위 : 백만원) 과목 제28기 제27기 증감율 1. 현금및현금성자산 2. 기타유동금융자산 합 계 유동비율 (단위 : 백만원) 과목 제28기 제27기 비고 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 기초의 현금 기말의 현금 연결회사의 유동성지표로서 현금및현금성자산과 유동성 금융기관예치금인 단기기타금융자산을 선택하였으며, 2021년 말 현재 가용 유동성 자금은 75,332 백만원으로, 전기대비 55,472 백만원 증가하였으며, 유동성비율은 406.5%로 양호한 유동성을 나타내고 있습니다.4-2. 자금 조달 1) 회사의 2021년도 외부자금 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 조달원천 기초잔액 증감 기말잔액 은행(금융기관) 전환사채 합계 2) 당기말과 전기말 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 차입처 이자율(%) 당기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 원화단기차입금 기업은행 원화장기차입금 기술보증기금 원화장기차입금 신한은행 원화단기차입금 기타 합계 5.부외거래 : 해당사항 없음6.그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 : 해당사항 없음
이랜시스 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1. 사업의 개요 당사는 2002년 9월에 설립되어 약 19년의 연력을 보유한 회사이며, 보안 솔루션 제품 (디지털 도어록 및 각종 잠금장치)의 핵심 구동 모듈 및 청정 가전제품(비데, 공기청정기,의류 청정기,정수기 외) , 생활 가전제품(로봇청소기, 무선청소기, 세탁기, 전자레인지 외)의 핵심부품을 자체 설계, 제조, 판매하고 있습니다 1) 산업의 특성① 생활 및 청정가전 산업 소득 수준의 향상과 소비자들의 가치관 변화, 일상생활에 대한 투자 증가 등 새로운 가치 소비가 빠르게 증가하는 추세로 기존 제품의 특정 기능을 강화하거나 용량을 차별화하는 프리미엄 제품과 더불어 기술과 아이디어를 접목하여 일상생활을 편리하게 도와주는 세컨드 가전의 수요가 크게 발생하게 됩니다. 이에 따라 비데, 공기청정기, 정수기, 의류 청정기, 무선청소기 등의 가전 수요가 크게 증가하기 시작하였습니다. 이러한 뉴라이프 가전 시장의 증가는 향후에도 지속해서 가전 시장의 성장을 이끌 것으로 판단됩니다. ② 보안 솔루션 산업 디지털 도어록은 시장의 변화와 보안의 필요성에 의해 빠른 발전이 이뤄지고 있습니다. 과거에는 화재 등 재난 발생 시 디지털 도어록이 자동으로 잠금모드로 바뀌거나 디지털 도어록을 잘못 작동하여 오작동이 일어나면서 사고가 발생하거나, 전기 충격기를이용하여 디지털 도어의 잠금장치를 해제하여 각종 범죄행위가 다수 발생하였습니다. 이에 따라 디지털 도어록 업체들은 화재 등 긴급 재난 상황 발생 시 실내에서 문을 열 수 있는 패닉 방식과 화재 등에 강한 아연 합금 등의 소재를 적용하기 시작하였으며 전기충격, 외부 충격방지 기능 등을 적용하여 안정성을 강화하였습니다. 또한, 최근 다양한 인증수단의 적용과 유, 무선 통신기술의 접목을 통해 그 역할과 응용범위를 넓혀 나가고 있습니다. 2. 사업부문별 요약 재무현황 (단위:백만원) 사업부문 구분 2021년 1월~ 12월 2020 년 1월 ~ 12월 2019년 1월 ~ 12월 본사 자산총액 부채총액 매출액 영업이익 자산총액 부채총액 매출액 영업이익 자산총액 부채총액 매출액 영업이익 ※위 재무정보는 각 법인별 별도 재무제표기준으로 작성되었으며 , 부문간 내부거래가 포함하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1) 주요 제품등에 관한 사항 ① 생활 및 청정가전 (단위:백만원) 제품명 용도 및 특징 매출액 스테핑 모터 전기 신호를 입력하여 원하는 각도로 제어 가능한 모터로 비데 노즐/벨브에 장착되어 사용자가 원하는노즐 위치를 조절하게 하는 기능 노즐 비데의 물을 분사하여 주는 제품으로 기능에 따라 와이드, 쾌변 기능등을 갖고 있는 노즐 댐퍼 비데의 시트/커퍼 개폐를 부드럽게 해주는 제품 [오일댐퍼와 전동 댐퍼로 구성] ② 보안 솔루션 (단위:백만원) 제품명 용도 및 특징 매출액 모티스락 디지털도어록 해정기능을 담당하는 핵심부품으로주키타입 디지털도어록에 공급 감속모터 각종 전자제품에 적용되는 기어드 모터로 주로 디지털도어록에 공급 3. 원재료 및 생산설비 1) 주요 원재료① 비데용 부품 당사의 비데 관련 핵심부품인 노즐, 댐퍼, 스테핑모터 등을 생산하는데 사용되는 주요 원자재는 DC모터, 스테핑모터, 사출부품, 고무부품, 프레스품, 절삭품, 기타부품 등으로 구분됩니다. DC모터는 수입, 스테핑모터는 베트남법인 생산품 수입, 기타부품은 국내 업체에서 구매하고 있습니다. 수입부품의 경우 수출, 수입에 사용되는 모든 결제수단은 달러를이용하기 때문에 환율변동에 다소 영향을 받고 있습니다.② 디지털도어록용 부품당사의 도어락 관련 핵심제품인 모티스락, 감속모터를 생산하는데 사용되는 공급되는 주요 원재료는 철재류(프레스품, 주조품, 소결품, 절삭품), DC모터, 플라스틱 사출품, PCB(인쇄회로기판), 하네스 등으로 구분됩니다. 당사는 국내 본사에서 모티스락을 제조하고 있으며, 원가절감을 위하여 모티스락의 주요 원재료인 프레스품과 주조품 및 DC모터는 대부분 중국에서 생산된 부품을 수입하고 있습니다. (단위:백만원) 구분 물성별 2021년 1월 ~ 12월 2020년
이랜시스 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

1월 ~ 12월 2019년 1월 ~ 12월 원재료 DC모터 금속분말 회로 프레스품 사출품 기타 계 2) 생산실적 현황 ① 생활 및 청정가전 부품 단위 : 천개) 구분 품목명 2021년 1월 ~ 12월 2020년 1월 ~ 12월 2019년 1월 ~ 12월 본사 댐퍼 노즐 스테핑모터 펌프 기타 계 베트남 법인 댐퍼 스테핑모터 펌프 청소기부품 기타 계 ② 보안솔루션 부품 (단위 :천개) 구분 품목명 2021년 1월 ~ 12월 2020년 1월 ~ 12월 2019년 1월 ~ 12월 본사 모티스락 감속모터 계 베트남 법인 모티스락 감속모터 계 3) 생산설비 현황연결 회사는 국내에 1개소 (도화동), 해외에 2개소(베트남 하노이,호치민)에 생산처를 가지고 있으며, 3개 공장에서 생활가전 부품, 보안솔루션 부품을 생산하는 체제로 진행하고 있습니다. (단위 : 원) 구 분 기 초 취 득 감가상각 처 분 대 체 환율차이 기 말 토 지 건 물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비 품 건설중인자산 기타의유형자산 사용권자산 합 계 4. 매출 및 수주상황 (1) 매출 실적 ① 주요 제품 등의 매출 현황 (단위:백만원) 구분 품 목 2021년 1월~ 12월 2020년 1월 ~ 12월 2019년 1월 ~ 12월 매출처 생활 및청정가전 스테핑 모터 코웨이삼성전자 콜러노비타 청호나이스 SK매직 외 노즐 댐퍼 펌프 청소기부품 기타 계 보안솔루션 모티스락 솔리티 유니코하이테크 아이레보외 감속모터 기타 계 기타 총계 ※ 상기 매출금액은 연결재무제표 기준으로 작성 되었습니다 (2) 수주상황 당사의 생활가전 부문 및 보안솔루션 부문은 고객사의 PO(주문서)에 맞춰 제품 및 부품이 생산되며, 수주에서 납품까지의 기간이 비교적 짧은(1~2개월) 단기 수주 방식으로 이루어져 있습니다.이러한 시스템으로 인해 수주잔고는 매출처의 상황에 따라 수시로 확정되고 진행되므로 특정일의 정확한 수주잔고를 표시할 수 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1) 위험 관리 연결실체는 경영활동과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험 등 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 금융위험이 경영에 미칠 수 있는 불리한 효과를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. (1) 신용위험 신용위험은 주로 금융자산과 관련하여 거래상대방이 연결실체에게 재무손실을 입힐 위험을 의미하며, 연결실체는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보 또는 지급보증을 수취하고 있습니다. 또한, 연결실체는신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 주기적으로 검토하여 거래처의 여신한도 및 담보수준을 재조정하는 등 신용위험을 관리하고 있습니다. (2) 유동성위험 유동성위험은 연결실체가 현금 등 금융자산을 인도하여 금융부채 관련의무를 충족시키는데 어려움을 겪게 될 위험을 의미하며, 연결실체는 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있습니다. (3) 이자율변동위험 연결실체는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 고정금리 차입금과 변동금리 차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있습니다. (4) 가격위험 가격위험은 통상적인 거래활동에서 발생하며 고객사와의 판매가 변동에 따라 발생합니다. 통상적으로 정기적으로 고객사와의 가격조정이 이루어지며, 가격 조정은 원자재 가격 변동 등의 원인으로 이루어지게 됩니다. 이러한 가격위험을 관리하기 위하여 외부적으로는 고객사와의 정기적인 협의, 내부적으로는 공정 개선 및 원재료 절감 등을 통한 원가절감으로 가격 변동 위험에 대응하고 있습니다. 2) 파생상품 거래현황 당사는 파생상품 거래내역이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1) 경영상의 주요 계약당사는 해당사항이 없습니다. 2) 연구개발활동 ① 연구개발 담당조직 당사의 연구소는 생활가전부품 및 보안 솔루션 부품 등의 연구개발을 위하여 설립되었으며, 2003년 10월 한국산업기술진흥협회로부터 기업부설연구소로 인정을
이랜시스 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

받았습니다. 동 연구소는 연구 1팀, 연구 2팀, 연구 3팀으로 구성되어 있으며, 보안 솔루션 부품, 생활 및청정가전부품 등의 관련 분야에서 폭넓은 지식과 실무경험을 바탕으로 전문화된 개발 능력을 갖춘 연구인력을 보유하고 있습니다. 구 분 운영 현황 연구1팀 Stepping Motor ( 비데, 공기청정기, 보일러 ) Synchronous Motor ( 전자레인지, 보일러 ) Touch Foot ( 발끝치기 운동기구 ) 연구2팀 Oil Damper ( 비데, 밥솥, 세탁기 ) 연구3팀 신제품 치공구 설계 및 개발 ② 연구개발비용 (단위: 백만원) 과 목 2021년 2020 년 2019년 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액(연결) 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] ③ 연구개발 현황1) 생활 및 청정가전 부문 연구과제 PM-10 청소기DPM-10 청소 연구기관 (주) 이랜시스 기업부설연구소 연구결과 및 그 기대효과 . DIAPHRAGM 방식의 용적형 펌프로 구동부는 DC MOTOR와 BLDC MOTO R를 선택적으로 적용 가능하고, 사용가능한 유체는 WATER용.. 출수부에 연결된 분사노즐에 의해 120도의 일정한 각도로 고루 분사. 사용후 물탱크 잔수의 누수 방지 구조. 청소구역의 오염확인후, 사용자의 선택적 분사에 의한 물청소 가능. 물걸레 물세척후 부착 사용 -> 선택적 자동 물분사. 로봇청소기에 확대적용. 오염확인시 자동분사 상용화 삼성전자 비스포크제트 청소기: WET BRUSH 3.0 연구과제 EDM-E1 제습기용 집수조 전동모듈 연구기관 (주) 이랜시스 기업부설연구소 연구결과 및 그 기대효과 . RC-370 DC MOTOR와 GEAR 감속에 의해, 토크를 증가시켜 제습기 집수조 를자동으로 개폐하는 원리 적용. 사용자 집수조 수동개폐 -> 자동개폐. 구동 TORQUE 10Kgf.Cm 이상. 자동 개폐중 소비자의 임의 강제 구속시 전동모듈의 감속 기어부 파손현상 을 보완 하기 위해, 슬립구조 추가 적용. 제습기 이외의 자동개폐장치에 확대 응용기대 상용화 . 코웨이 노블제습기 : AD-1221E 집수조 도어 개폐 적용 연구과제 EDM-E1 제습기용 집수조 전동모듈 연구기관 (주) 이랜시스 기업부설연구소 연구결과 및 그 기대효과 . RC-370 DC MOTOR와 GEAR 감속에 의해, 토크를 증가시켜 제습기 집수조 를 자동으로 개폐하는 원리 적용. 사용자 집수조 수동개폐 -> 자동개폐. 구동 TORQUE 10Kgf.Cm 이상. 자동 개폐중 소비자의 임의 강제 구속시 전동모듈의 감속 기어부 파손현상 을 보완 하기 위해, 슬립구조 추가 적용. 제습기 이외의 자동개폐장치에 확대 응용기대 상용화 코웨이 노블제습기 : AD-1221E 집수조 도어 개폐 적용 연구과제 노블정수기 FAUCET MODULE 연구기관 (주) 이랜시스 기업부설연구소 연구결과 및 그 기대효과 . 정수기의 냉온수 추출시 FAUCET MOVING 방식. 미사용시 FAUCET부분 정수기내 위치(HIDDEN 상태). 코웨이 히든방식 FAUCET 최초적용, 오염방지. 사용공간에 따른 가로, 세로, 빌트인, 프로등 4가지 FAUCET 상용화 연구과제 연구기관 (주) 이랜시스 기업부설연구소 연구결과 및 그 기대효과 . 오염된 화장실 도기내부에 살균수 분사 노즐 . 스텝핑 모터와 구동 GEAR에 의해, 분사노즐 일정각도 회전 . 살균수 분사구 90도 4개소 및 분사각도가 다른 배치로 도기내부 분사 . 수압에 의한 노즐신장 및 스프링 탄성으로 복귀 상용화 코웨이 비데 : BAS-37, BAS-38 2) 보안솔루션 부 문 연구과제 전자동 Mortise Lock(중국향) 연구기관 (주) 이랜시스 기업부설연구소 연구결과 및 그 기대효과 . 데드볼트와 래치볼트를 각각의 모터로 해정하는 일체형 메커니즘 개발 . 래치볼트 측압하중 최대 30Kgf에서 전동 해정가능한 구조개발 . 밧데리 방전시 수동해정이 가능한 메커니즘 개발 . 2 데드(6068) / 3 데드(60102)볼트
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구조의 모티스락 2종 개발 . 중국 방도락 규격인 GA-374 인증 획득 기준 설계 반영 중국현지 도어록 규격 모티스락 런칭으로 중국내 프리미엄 시장개척 상용화 2022년 3월 양산예정 거래처 : ① Solity ② Allegion(밀레 시스텍) 연구과제 연구기관 (주) 이랜시스 기업부설연구소 연구결과 및 그 기대효과 . GEAR TRAIN 6단 감속기 소결 메커니즘 적용개발 . 소음과 기어강도 향상을 목적으로 소결 혼합 구조개발 . 고속회전부 2단기어 소결 조립구조 개발 . 세계보일러 시장의 고토크 삼방밸브모터중 20mm Slim화 두께 적용가능 . 모터 사이즈 최소화에 따른 슬림한 ACTUATOR 디자인실현 상용화 2022년 5월 양산예정 거래처 : ① 신의엔텍 7. 기타 참고사항 1) 연구개발 실적당사의 연구소 연구개발활동으로 인하여 공시서류 작성기준일 현재 특허권 26건, 실용신안 6건, 디자인 4건, 상표권 7건 의 총 43건의 연구개발관련 지적재산을 등록·보유 중에 있으며, 세부내역은 아래와 같습니다. [국내 특허 현황] NO 구분 명칭 출원일 특허 데드볼트의 우선 이송이 가능한 모티스 구조 특허 양방향 해정이 가능한 모티스 구조 특허 복수의 데드볼트가 구동되는 도어락 특허 양방향으로 잠금해제가 가능한 도어락 모티스 특허 후크걸림구조 도어락 모티스 특허 모바일 앱을 이용한 도어록 개폐 제어시스템 및 방법 특허 양방향 해정 도어락모티스 특허 발끝치기 운동기구 특허 래치회동식 도어락 모티스 특허 회전식 오일 댐퍼 특허 래치볼트 자동 해정식 도어락 모티스 특허 래치볼트 자동 인입형 도어락 모티스 특허 래치볼트 자동 해정형 도어락 모티스 특허 자세교정 돌기를 포함하는 자세 교정용 체어 실용 디지털 도어락을 위한 도어틀 장착기구 실용 디지털 도어록 실용 비데커버 개폐용 구동모듈 실용 모터 액츄에이터의 마그네트 지지체 실용 슬립 기능을 갖는 회전동력 전달 구조체가 장착된 도어록 실용 래치회동식 도어락 모티스 상표 터치풋토닥 상표 터치풋 상표 펌핑풋 상표 펌핑풋토닥 상표 체어큐 디자인 도어락 모티 디자인 발끝치기 운동기구 디자인 발목운동기구 [해외 특허 현황] NO 구분 명칭 출원일 특허(미국) 양방향 해정이 가능한 모티스 구조 특허(미국) 발끝치기 운동기구 특허(중국) 양방향 해정이 가능한 모티스 구조 특허(중국) 복수의 데드볼트가 구동되는 도어락 특허(중국) 양방향 해정이 가능한 모티스 구조 특허(중국) 래치회동식 도어락 모티스 특허(중국) 발끝치기 운동기구 특허(중국) 래치볼트자동해정형 특허(대만) 래치회동식 도어락 모티스 디자인(중국) 도어락 모티스 특허(일본) 발끝치기 운동기구 특허(인도) 발끝치기 운동기구 상표(마드리드) 터치풋토닥 중국(상표) 체어큐 특허(대만) 래치볼트 자동해정용 도어록 모티스
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 어육소시지와 수산물 가공식품 제조업, 수산물 유통, 축육도매업을 영위하는업체입니다. CJ제일제당(주)에 공급하는 어육소시지는 점차적으로 성장이 둔화되는 경향을 보이고 있으며 경쟁의 과열 및 경기의 불안정으로 매출과 이익은 점차 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 상황의 극복은 신규거래처의 발굴과 수출시장으로의 진출 이 반드시 필요한 시점으로 판단되어 영업을 진행하고 있습니다. 더불어 안정적이며,가격 경쟁력이 있는 수산물 유통을 위한 신규사업을 진행하고 있습니다. 축육 유통 부문은 코로나19의 확산으로 국내 소비가 극도로 위축된 상태가 지속되고 전 세계가 동시에 생산과 공급에 차질을 빚는 상황이 계속 되었습니다.이에 따라 국제 축육 시세의 급등락 등 시장 상황을 판단하는데에 많은 어려움이 있었으나 지속적인 영업활동의 노력과 관련 부서의 유기적 협력으로 매출과 수익구조 개선에 최선을 다하고 있습니다.공시대상 사업부문의 구분기업회계기준서 제1108호(영업부문)에 따른 영업부문은 수산물 제조 및 축육 유통으로 구분하고 있습니다.보다 자세한 내용은 연결재무제표 주석의 "33. 영업부문정보" 와 재무제표 주석의 "34. 영업부문정보"를 참조하시기 바랍니다.본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가.주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적 용도 주요상표등 매출액 비율(%) 식품제조업식품제조업도 소 매 업도 소 매 업도 소 매 업기 타 제 품제 품상 품상 품상 품임 대 료 소 시 지 외통 조 림 외축 육수 산 물 외기 타임 대 료 식료품식료품식료품식료품식료품- 맥스봉외동표 을지로 골뱅이外---- 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : kg당/원) 품 목 제45기 제44기 제43기 어육 혼합 소시지 수산물 축육 골뱅이 캔 *부산2공장 수산물 제품 생산 중단*산출기준 - 품목별 기간등 단순평균 가격을 산출함 (총매출액 / 총매출수량) 다. 조직도 조직도.jpg 조직도 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 원재료 가격변동추이 주요매입처 특수관계여부 독과점정도 공급의안정성 연육 상승세 UNISEA 외 부 부 안정 * 전기말 대비 최근 매입단가 기준 나. 생산 및 설비 (1) 생산능력 (단위 : M/T, 천캔) 사업부문 품 목 사업장 제45기 제44기 제43기 식 품제조업 어육소시지 부산공장 골뱅이(캔) 부산공장 수산물 부산2공장 합 계 *부산2공장 수산물 제품 생산 중단 (2) 생산능력의 산출근거 ① 산출방법 등 ㄱ. 산출기준 : 표준 생산 능력 ㄴ. 산출방법 ② 평균가동시간 어육소시지 : 일평균 가동시간 - 6.40시간 월평균 가동일수 - 21일 당기평균 가동일수 -252일 골뱅이 : 일평균 가동시간 - 1.73시간 월평균 가동일수 - 6.58일 당기평균 가동일수 - 79일 다. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : M/T, 천캔) 사업부문 품 목 사업소 제45기 제44기 제43기 제42기 식 품제조업 어육소시지 부산공장 골뱅이 부산공장 수산물 부산2공장 합 계 * 부산2공장 수산물 제품 생산중단. (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간,%) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 소시지 골뱅이 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출에 관한 사항 (1) 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제45기 제44기 제43기 제조업 제품 소시지外 내 수 수 출 합 계 수산물 (통조림外) 내 수 수 출 합 계 제품매출 계 도소매업 상품 축육 내 수 수 출 합 계 수산물 내 수 수 출 합 계 기타 내 수 수 출 합 계 상품매출 계 임대업 임대 임대 내 수 합 계 내 수 수 출 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 : (12page 조직도 참조) (2) 판매경로 - 어육소시지 :
신라에스지 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

CJ제일제당(주) OEM 공급 - 수산물 : 공장 - 대리점 - 할인점, 백화점 및 재래시장 - 축육 : 유통 도소매 (3) 판매방법 및 조건 - 내수판매: 현금 및 외상판매 - 수출제품: L/C 결제 및 송금방식 (4) 판매전략 - OEM상품 개발를 통한 시장점유율 극대화 전략수립 - 판매경로별 시장별 차별화 전략수립 - 시장조사 및 분석을 통한 거래처 확대 및 단위매출 확대 - 신규제품 개발을 통한 품목확대 다. 수주상황 (단위 : 원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 합 계 라. 수주의 계절적 변동요인 [해당사항 없음] 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 당사는 환리스크에 대한 별도 조직은 없습니다. 그러나, 자금관리자가 수시로 환율변동 부분을 체크하고 있기에 환율변동으로 인한 외환차손익은 그다지 많이 발생하지는 않습니다. 다만, 뱅크스유산스로 수입대금을 지불할 때에는 환율변동으로 인한 환리스크가 발생할 수도 있습니다. 이경우에도 주거래은행과 긴밀한 관계를 유지하면서 환율변동으로 인한 리스크를 최소화하기 위해서 최선의 노력을 기울이고 있습니다. 최근에는 뱅크스유산스 결제방식을 채택하는데 신중한 판단을 근거로 결정하고 있습니다. 이 또한 주거래은행과의 환율변동에 대한 자세한 정보를 토대로 의사결정을 하고 있음을 알려드립니다. 보다 자세한 내용은 재무제표 주석의 "3. 금융위험관리"를 참조하시기 바랍니다. 나. 파생상품거래 현황 (1) 파생상품계약 체결 현황 [해당사항 없음] (2) 파생상품으로 발생한 이익 및 손실상황에 관한 내용 [해당사항 없음] (3) 계약기간 만료일에 예상되는 손익구조 [해당사항 없음] 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 [해당사항 없음] 나. 연구개발활동 (1) 연구개발활동의 개요 연구개발 담당조직 [해당사항 없음] (2) 연구개발비용 (단위 : 원) 과 목 제XX기 제XX기 제XX기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 다. 연구개발 실적 [해당사항 없음] 7. 기타 참고사항 가. 산업의특성 식품산업(Food Industry)은 국민의 건강과 생명, 행복을 추구하는 산업분야입니다. 국내에서는 1인가구의 증가와 COVID 19 감염병의 유행으로 가정간편식과 친환경 웰빙을 지향하는 건강식품 및 건강보조식품이 불황중에도 호황을 보이고 프리미엄 시장이 큰폭으로 성장하고 있는 산업분야입니다. COVID 19 감염병이 지구촌에 심각한 위협으로 다가옴에 따라 우리나라 식품산업은 질적으로나, 양적으로 커다란 변화가 초래되고 있습니다. 특히 기능성(건강식)의 차별화와 간편성(즉석식)등으로 대표되는 제품들의 개발이 모든 식품업체들의 당면과제로 부상되고, 식품산업의 유통과정 또한 비대면을 통한 매출의 확대로 식품생산 업체는 물론이고 유통업체를 포함한 전체 유통산업의 변형이 큰폭으로 변화되고 있는 상황입니다. 얼마전 발생한 유럽에서의 러시아와 우크라이나 간의 갈등으로 전쟁상황까지 겹치면서 환율상승, 유가폭등 등으로 원자재수급이 불안한 상황에 당사는 그동안의 경험으로 헤쳐나가야 하는 큰 도전에 직면해 있습니다. 축육 유통 부문은 직수입 및 도,소매 유통구조가 국내 내수시장에 잘 형성이 되어있으며 경쟁력 있는 가격으로 대형체인점원료공급, 요식업 납품, 편의점 간편도시락 등 육류 대리점에서 수요가 지속적으로 늘어나고 있습니다. 나. 산업의 성장성 소비자의 기호가 다양해지고 COVID 19로 인한 비대면활동의 중가에 따라 지속적인 연구개발이 필요한 사업분야로 다품종 소량생산이 기본이 되었고, 기능을 강조하여 소비자의 다양한 기호에 맞추고자 R 투자를 점차 늘려가고 있습니다. 특히 1~2인 가구의 증가와 실버세대의 비중증가로 가정편의식(Home Meal Replacement)과 유동식 시장은 모든 업체들이 경쟁적으로 연구하고 신제품을 출시하는등 새로운 식품 트랜드로
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자리잡아 가고 있습니다. 특히 COVID 19 감염병의 영향으로 소비구매층이 가정에 머무르는 시간이 확대 됨에따라 일부 식품산업군의 호황으로 연결되는 구조로 변형되어 가고 있습니다. 따라서 좋은 품질의 원료와 경쟁력있는 원료의 확보가 어느때보다도 시급하고 필요한 시기입니다. 축육 유통 부문은 수입육 관련 외식사업, 식자재, 단체급식 분야는 매년 지속적으로 규모가 확대 성장하고 있으며 주요 수입국과의 FTA체결로 가격경쟁력이 확보되었고, 특히 남미지역에도 브라질 돈육과 계육(鷄肉)수입증가와 칠레, 우루과이, 아일랜드 우육(牛肉) 활성화로 수입시장이 확대될 것으로 예상됩니다. 다. 시장점유율등 공식적인 점유율이 집계된 것은 없으며 회사 자체(영업본부)의 조사로 실제와 차이가 있을 수 있습니다. (단위 : %) 품목 회사명 2021년 2020년 2019년 2018년 비고 소시지류 신라에스지 CJ제일제당(주)OEM 경쟁사 수산물 신라에스지 경쟁사 축육 신라에스지 경쟁사 라. 시장의 특성 (가) 어육소시지 :CJ제일제당과 OEM판매 계약이며 상호협의 하여 소비자의 기호에 맞는 신제품 출시를 통한 지속적인 매출 확대를위해 노력하고 있으며 지속적인 원가 절감을 통한 수익창출에도 주력하고 있습니다. 더불어 판매확대차원 해외시장으로의 수출과 국내 틈새시장을 공략하기 위한 다방면의 노력을 하고 있습니다. (나) 수산물 유통 : 품질과 가격에서 경쟁력이 있는 아프리카 지역의 청정수산물을 국내,외에 유통목적으로 진행하고 있고 소량 수입하여 시장상황을 검토중에 있으며 가능성이 있다 판단되어 사업확대를 위한 투자와 시장상황을 면밀하게 검토중에 있습니다. (다) 축육유통 : 직수입과 국내 구매를 기준으로 우량업체와의 지속적인 계약 판매와 자체 판매를 병행하여 안정적 매출과 이익을 최우선으로 영업활동을 하고 있습니다. 마. 신규사업 등의 내용 및 전망 어육소시지는 CJ제일제당(주)에 OEM으로 공급하고있으며 신규거래 일환으로 사조대림을통한 중국시장수출을 시작하였습니다. 동시에 자체 브랜드를 통한 국내시장과,수출시장에 진출하고자 노력하고 있습니다. 또한 해외수산물 수입을통한 원료유통은 물론이고 직접 신제품을 개발하여국내,외 시장에 접목하고자 지속적인 제품개발에 주력하고 있습니다. 축육 유통 부문은 원료 매입부터 국내공급까지 경쟁력 있는 가격으로 프랜차이즈 원료육 공급계약 및 온라인 거래를 통한 배달주문업체와 거래를 적극모색하고 있습니다. 바. 경기변동의 특성 단기적인 변동으로는 COVID 19의 펜데믹 현상에 금리의 불확실성, 미,중간의 무역전쟁과 더불어 러시아,우크라이나간의 전쟁으로 인한 환율의 변동성과 유가의 폭등은 지속적인 위협요인으로 사업의 어려움을 가중되는 한편 글로벌 물류라인의 불확실성에따른 글로벌 경제가 심각하게 위협을 받는등 모든 산업군이 어려운 위기에 봉착한 상황입니다. 이러한 상황은 단기간에 종결되지 않을것으로 예상 되어짐에 따라 시장변동성에 대응하는 기업들간의 경쟁은 더욱더 과열될것으로 예측됩니다. 축육 유통부문은 매년 육류 소비량이 2~3%씩 성장을 하고 있으며 꾸준한 매출성장과 특히 코로나19의 장기화로 국내배달사업이 확대됨에 따라 시장의 성장이 기대가 되고 있습니다. 하지만 국제 환율 변동 등 경제적 요인에 축육의 가격은 민감하고 시장이 글로벌화 되면서 각 국가별 시장 상황에 따라 축육의 국제 가격은 영향을 받고 있습니다. 사. 경쟁요소 식품산업은 소비자의 기호가 다양해짐에 따라 업체간의 경쟁이 심화되고, 감염병으로인한 재택근무, 거리두기등의 영향으로 간편 조리식 개발에 박차를 가하고 있으며 그에 따른 식품업체간 경쟁이 심화되고 있습니다. 더불어 각종 원자재 수입가격의 급등으로인한 제조,유통업체간의 경쟁 또한 과열되고있는 상황입니다. 축육 유통 부문은 수입국의 현지 팩커(PACKER)와 트레이더(TRADER)를 통해 국제 지육가(枝肉價) 시세 반영 및 국내 도,소매가격을 빠르게 적용시켜 시장의 흐름을 신속히 반영함으로 안정적 물량과 가격경쟁력 있는 원가를 확보하고 있습니다. 아. 원,부자재 조달상의 특성 전세계적으로
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식품원료의 확보는 기업의 경쟁력과 미래를 판단하는 중요한 변수로 대두된 것은 말할 것도 없거니와 기업의 존폐와도 직접적으로 연계되어 있는 실정입니다. COVID 19의 펜데믹현상과 유럽에서의 전쟁으로 인한 환율상승, 유가폭등, 금리인상에 더불어 글로벌 물류의 원활하지못한 상황으로 모든 원,부자재의 급등은 모든 제조업체들의 다급한 당면과제로 급부상되어지는 상황입니다. 특히 수산물 가공식품의 원료는 동남아에서 어획된 수산물과 러시아, 미국등 알래스카 수역에서 어획된 원료가 많은 부분을 차지하고 있으나, 유럽과 아시아 일부 국가에서의 수요 증가로 인한 원료확보 경쟁은 심화되고 있습니다. 이에 당사는 안정적인 공급선을 확보하고 있으며 추가적인 공급처의 개발에 역량을 집중하고 있습니다. 축육 유통 부문은 모든 물량이 해외에서 수입되는 수입육의 특성으로 인해 날씨와 각종 질병, 항만노조 등의 직,간접적인 영향을 받으며 해외 현지에서 도축, 가공, 선적, 운송 등 국내에 도착하기까지 1~3개월 정도의 시간이 소요되기 때문에 한 계절을 앞서 시장을 분석하는 역량이 필요합니다. 자. 관련법령 또는 정부의 규제 등 식품의 안전성에 대한 확보는 시간이 갈수록 세분화 되고 점점 강조되고 있으며, 제조공정 및 원료의 생산, 공급에 이르러 원산지 표기의 강화 등 각종 규제가 지속적으로 강화되고 있습니다. 이에 따라 소비자 단체는 물론 식품의약품 안전처,보건복지부등의 감시도 계속 강화되고 있습니다. 또한 근로자의 임금, 근로시간 등의 규제 또한당면한 어려운 문제 이기도 합니다. 축육 유통 부문은 농림축산검역본부와 식품의약안전처의 관련 법률 및 규정에 근거해 수입 유통 되고 있으며 지속적인 관리와 규제를 받고 있습니다. 차. 기타 식품산업은 고용창출과 국민건강증진에 지대한 영향을 미치는 중요한 산업으로 철저한 위생관리, 신제품 연구개발, 정부의 관리감독으로 더욱 안전하고 믿을 수 있는 먹거리 제공과 또한 소비자의 욕구를 만족시켜주려는 노력등으로 안정적인 성장이 기대됩니다.축육 유통 부문은 국제식품시장에서 육류가 중요한 식량자원으로 대두되고 있으며, 국내시장에서는 자급률이 우육 55%, 돈육 80%로 물량이 부족한 상황이므로 수입육의 안정적인 공급이 꼭 필요한 상황입니다. 카. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항(1) 상표 또는 고객관리에 관한 중요한 정책 통조림 자사제품은 "동표"로 판매하고 있으며, 어육소시지는 CJ제일제당(주)에 OEM으로 납품을 하고 있습니다. 고객관리는 전담부서가 현재 없지만, 영업팀에서 영업 및 관리도 병행하고 있습니다. 그래서, 혹시 발생하는 클레임이나 고객관리 부분에 대해서는 현재의 조직에서 최선의 방법을 동원하여 진행하고 있습니다. (2) 사업과 관련된 중요한 지적재산권(특허권) 등[해당사항 없음]
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 [골프웨어 제조 및 판매 사업] 당사는 골프웨어 제조 및 판매 사업을 하고 있으며 24기 당기말 연결기준 매출액 375,939 백만원 중 제품매출이 99.85%차지하고 있으며 상품 매출 0.08%, 임대매출 0.07% 차지하고 있습니다.당기말 연결기준 매출실적은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %) 매출유형 구분 2021년 매출액 비율 제품매출 내수 수출 소계 상품매출 내수 수출 소계 임대매출 내수 수출 소계 매출총계 내수 수출 총계 가. 업계의 현황 (1) 패션산업의 특성 패션산업은 패션상품의 생산과 판매에 관련된 모든 산업을 의미합니다. 섬유 소재업/판매업, 의류 제조업/판매업, 부재료 제조업/판매업, 액세서리 등 제조업/판매업 뿐 아니라 패션과 관련된 출판업, 교육사업, 광고업, 컨설팅 등 보조적인 비즈니스 등을 포괄하고 있습니다. 그러나 의류산업과 패션 잡화산업을 중심으로 패션산업의 발전이 이루어졌기 때문에 일반적으로 패션산업은 의류산업과 패션 잡화산업을 의미하며, 그 특징은 다음과 같습니다. - 부가가치산업 패션의류는 부가가치가 높고 고용 창출 효과가 큰 산업으로 경제, 사회, 문화적 환경을 반영하며 개인의 사회적 지위, 개성, 라이프 스타일을 표현해줌으로서 상품이 지닌 물질적 가치와 함께 디자인, 소재, 브랜드 이미지 등을 통하여 심리적, 감각적 가치를 창조하는 산업입니다. - 가치사슬 간 유기적 연계가 중요한 산업 패션산업은 원단 생산에서 의류 디자인,제조, 판매로 이어지는 가치사슬을 형성하며 각 가치사슬 간 유기적 생산체계 구축이 중요한 산업입니다. 의류는 원료 확보,원사 생산,원단 생산,염색,디자인,샘플 패턴 제작(기본 사이즈),품평회 및 생산 수량결정,그레이딩(사이즈 추가),마킹(Marking) 봉제의 과정을 거쳐 생산됩니다. 통상적으로 국내 패션브랜드 기업은 제품 기획에서 판매까지 최소 1개월,평균 3~4개월이 소요되며 원활한 원 부재료 조달 및 생산을 위한 관련 분야 기업과의 협력이 중요한 산업입니다. 패션의류산업의 가치사슬.jpg 패션의류산업의 가치사슬 - 정보산업 현대의 패션산업은 생산과 판매가 전 세계를 통해 이루어지므로, 트렌드의 변화나 소비자 구매 성향, 계절 등에 따라 민감하게 반응하며 제품의 수명이 상당히 짧은 특성을 가지고 있습니다. 따라서 패션 정보의 신속한 파악과 정확한 분석 및 활용은 패션산업의 성패를 가름 짓는 중요 요소가 되고 있습니다. - 소비자 지향산업 패션산업은 급변하는 소비자들의 라이프 스타일이나 욕구에 대응하여야 합니다. 소비자들의 욕구나 필요가 점차 다양화, 고급화, 개성화 되어가는 경향에 맞춰 소비자 지향적인 사고와 발상이 산업의 필수요소로 작용하고 있습니다. - 입지산업 패션의류의 유통은 고객이 매장에 내점하여 현장에서 자신에게 맞는 착용상태를 확인하여야 원하는 최상의 상품을 구매할 수 있어 고객의 접근이 용이한 매장의 입지여건이 매우 중요합니다. 따라서 신규 출점 시에 상권별로 인구규모, 인구구성, 소득수준, 소비수준, 소비취향, 교통여건 등의 분석이 필요하며 이에 따라 상권의 매력도가 차등화 됩니다. 이러한 입지산업의 특성상 주요 상권 내 최상위 입지 선점 및 동일상권 내 경쟁업체의 위치, 컨셉, 매장규모, MD구성, VMD(Visual Merchandising), 인테리어 등은 바로 해당기업의 경쟁력에 영향을 미치게 됩니다. - 세분화 및 전문화된 산업 의류산업의 최전방 산업으로 소비자의 소득, 연령, 성별, 취향 및 유행 등에 따라 세분화 및 전문화되어 있습니다. 패션 시장은 그 범위가 광범위하고, 소비자들의 니즈는 다양하고 개성화 되어 있어 전체 패션 시장의 모든 잠재고객을 대상으로 하는 상품 컨셉 및 디자인을 하는 것은 불가능하며 각각의 타겟 시장을 세분화하여 디자인 등이 이루어지고 있습니다. 또한 세분화된 타겟시장 내 경쟁업체들과의 치열한 경쟁 속에서 소비자의 선택을 얻기 위해서는 브랜드 고유의 개성과 특성을 전문화하여야 합니다. - 외주 의존적 생산체제 의류봉제 산업은 자본집약적 성격보다는
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노동집약적 성격이 보다 강합니다. 이에 따라 브랜드를 보유한 패션 기업 대부분이 기획, 디자인 부문에 주력하며 외부 협력업체를 통하여 상품 완사입, 외주 임가공 방식 등을 통해 제품을 생산하고 있습니다. 이렇게 외주 의존도가 높음에 따라 협력업체와 유기적인 생산 체계 구축 및 지속여부가 중요한 변수로 작용합니다. (2) 수요의 변동 요인 골프웨어 시장의 경우수요 변동에 영향을 미치는 가장 큰 요인은 골프인구입니다. 국내 골프장의 수는 지속적으로 증가하고 있으며 이는 골프인구가 지속적으로 증가하는 것에 기인합니다. 특히 하기 표에 나타나는 바와 같이 대중제 골프장의 수가 큰폭으로 증가하고 있습니다. (연도별 골프장 수 추이 ) (단위 : 개소) (단위 :개) 회원제 대중 군 합계 증가수 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 출처: 레저백서(2021, 113p) 주1) 경찰대학 골프장(9홀) 제외. (연도별 골프장 이용객 수 추이 ) (단위 : 천명, %) 연도별 회원제 대중 군(체력단련장) 합계 이용객수 이용객수 이용객수 이용객수 증감률 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 출처: 레저백서(2021, 129p) 주1) 대중 골프장 이용객수는 18홀 환산 기준. (3) 산업의 연혁 [패션산업 성장과정] 구 분 기 간 해당 기간 패션 산업 특성 태동기 1970년대 양적 추구 시대 - 기성복 비율 급신장(서구화) - 수출급신장/임금노동력 확보 - 수출주도형 대량생산체제 도입 - 대기업 기성복 산업진출 도입기 1980년대 질적 추구 시대 - 지속적인 수출 신장 - 라이센스 브랜드 도입 - 중소의류업체의 기성복 산업 진출 - "주관" 에 의한 공급 확대 - 88올림픽, 해외여행 자유화 - 캐주얼 시장의 급격한 성장 - 재고 급증 성장기 1990년-2000년대 컨셉(브랜드 감성)의류 시대 - 수출둔화, 내수신장 - 다품종 소량 생산 - 생산비 증가, 해외 생산기지 이전 - 캐주얼 브랜드 양산, 진브랜드 - 시장주도형시대 성숙기 2010년대 개성 표출 시대 - 신세대의 고감도 스트리트 패션 - 디자이너 캐릭터 브랜드 - 소비자주도형 시대 - 단품조합시대 - 국내디자이너의 국제무대 진출 [골프웨어 산업 성장과정] 구 분 기 간 해당 기간 패션 산업 특성 태동기 골프웨어 시장 생성 -골프선수 및 일부 마니아층 대상 골프웨어 시장 생성 - 1세대 골프웨어브랜드 등장 도입기 패션산업의 한 축으로 도약 -골프웨어도 하나의 디자인의류로 인정받기 시작 - 30대-40대 중년층의 수요가 생겨나기 시작 -기능성을 강조한 해외 골프웨어 전문브랜드 국내시장 등장 - 신규 중저가 브랜드 등장 성장기 2013년 이후 골프시장 성장기 -퍼블릭골프장의 증가 등으로 인하여 젊은 층의 골프수요 증가 -기존 고객층의 구매력 상승으로 인한 고가 골프브랜드 도입 -젊은 층을 겨냥한 신규 브랜드 등장 (4) 시장의 규모,특성,전망 가) 패션산업국내 패션산업은 2010년 이후 성숙기에 접어듬에 따라 점차 성장세가 둔화되고 있으나 2016년 4.1%의 성장율을보이는 등 지속적인 상승세는 유지하고 있습니다. 시장규모는 2010년 34조원에서 2016년 43조원으로 2010년 이후 연평균 4.5% 증가 하였지만 2017년 패션시장은 예상보다 난조를 보이며 2016년 대비 1.6% 역신장에 그쳤던 한국 패션시장이 2018년 플러스 성장으로 전환되었으나, 2019년 미중 무역분쟁으로 인한 세계경기 침체와 하반기에 발발한 코로나 19 사태로 2019년에 이어 2020년에도 마이너스 성장을 지속할 것으로 예상됩니다. 하지만 시장 붕괴까지 예상되었던 2020년 상반기 전망치35) 보다는 호조세로 실적이 마감되면서 하반기 전망치도 기존 전망치 보다 소폭 상승되어, 2020년 한국 패션시장은 마이너스 2.0%에 그칠것으로 예상됩니다.
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[국내 전체 패션산업 규모 추이 및 성장률] 국내 전체 패션산업 규모 추이 및 성장률.jpg 국내 전체 패션산업 규모 추이 및 성장률 나) 골프웨어산업 골프웨어 산업은 전체 패션산업 대비 높은 수준의 성장세를 이어가고 있습니다. 2011년부터 2020년 동안 골프장 전체 이용객수는 64.7% 증가하였습니다. 골프웨어 시장의 성장이 빠르게 나타나고 있는 주된 요인은 골프인구, 골프장 이용객수 증가 등으로 알 수 있는 바와 같이 골프의 대중화입니다. [연도별 골프장 이용객수 추이] (단위: 천명) 연도별 골프장 이용객 수 추이.jpg 연도별 골프장 이용객 수 추이 출처: 레저백서, 2021 골프인구의 증가에 따라 골프웨어 산업 역시 지속적으로 성장하고 있습니다. 과거 특정 계층 중심에서 골프웨어의 소비층이 확대됨에 따라 골프웨어 브랜드 또한 디자인 또는 기능성에 중점을 둔 고가브랜드부터 합리적인 가격대로 즐길 수 있는 중저가 브랜드까지 확대되고 있어, 다양한 소비자를 만족시킬 수 있는 상품들이 출시되고 있습니다. 신규브랜드 런칭이 이어지는 등 시장은 여전히 매력적이라는 모습을 방증하고 있다고 보여집니다. 골프웨어는 의류 복종 구분에서 스포츠 웨어로 분류할 수 있으나, 일반 스포츠웨어나 아웃도어웨어 대비 고기능을 필요로 하지는 않습니다. 오히려 기본적인 기능에 패션 감성이 더해진 제품이 구매로 이어지는 경향이 강합니다. 따라서 트렌드의 변화가 시장의 변화를 이끌고 있으며, 그 트렌드가 변화하는 과정에 있어 일시적으로 시장의 규모가 주춤하는 시기가 존재하나 골프인구는 계속적으로 증가하고 있고 스크린골프, 해외골프 등 골프시장 내 진입하는 고객들도 꾸준히 증가하고 있는 바, 골프웨어 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. [국내 골프웨어 시장규모 및 성장률] (단위 :억원/%) 연도별 골프웨어 시장 성장 추이.jpg 연도별 골프웨어 시장 성장 추이 출처: 한국레저산업연구소 골프웨어 시장 7년간 연 10.6% 성장, 2020년 골프웨어 시장은 5조원을 돌파할 것으로 예상됩니다. 다) 계절성 골프웨어 시장은 계절별 골프 인구에 영향을 받습니다. 상대적으로 3월부터 11월까지 골프 인구가 많은 편이며,이에 따라 2분기 및 4분기, 월 기준으로는 3-6월 및 9-12월에 상대적으로 높은 매출을 기록하고 있습니다. 3-6월에는 상대적으로 단가가 낮은 제품(티셔츠, 바지)의 매출이 많은 반면, 9-12월에는 상대적으로 단가가 높은 제품(스웨터, 아우터)의 매출이 많으므로 3-4분기의 매출 비중이 상대적으로 높은 경향을 나타내고 있습니다. 2019년 골프이용객의 월별 비중 추이_v2.0.jpg 2019년 골프이용객의 월별 비중 추이 출처: 레저백서, 2020당사의 경우 골프 인구가 증가하여 최근에는 비수기인 1~2월에도 해외로 골프를 나가는 인구가 점차 늘어남에 따라, 매출의 계절성을 줄이기 위하여 1분기에 역시즌 프로모션 등 펼치는 등 다양한 마케팅 전략을 사용하고 있습니다 라) 경쟁요소 - 패션산업 패션산업은 수요의 유행 민감도,브랜드 파워에 대한 고객 충성도,대량 생산 체제의 접합성,사업 성장과정의 특성 등에 따라 복종별 경쟁구조가 상이하게 나타납니다.남성복의 경우 대량생산이 가능한 제품 특성,고가의 원단 매입을 위한 자금력 등으로 인해 일부 대기업 위주로 시장이 형성되어 있으며,여성복, 캐주얼 등은 유행에 높은 민감도,감성적 수요의 대응을 위한 다품종 소량생산 등으로 인해 중소형 기업이 시장을 주도하고 있습니다. 패션산업은 시장 진입을위한 초기 투자 부담이 크지 않고, 시장에서 제품 및 패션에 대한 정보가 공유되어 있어 제품 차별화가 크지 않으며, 인력 이동이 잦아 디자인 및 기획, 영업을 위한 핵심인력의 충원이 용이하여,복종별 차이는 있으나 일반적으로 시장 진입장벽이 낮습니다. 즉 국내 패션산업의 경쟁력은 첫째 확고한 브랜드 이미지에 따른 소비자 충성도를 제고할 수 있는 브랜드력, 둘째 기술과 지식이 기반이 되어 고부가가치를 창출할 수 있는데 디자인 능력,마지막 주요 백화점 등 핵심 상권을 구축할 수 있는 유통능력이
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3가지 핵심 요소입니다. -골프웨어 산업 우리나라 골프선수들이 올림픽, PGA, LPGA 등 국제 경기에서 지속적으로 우수한 성적을 거두고 있어 골프라는 스포츠에 대한 인지도와 호감도가 증가되며 자연스럽게 국내에서 골프웨어시장에 긍정적 영향을 미치고 있습니다.수년 전 아웃도어가 붐을 이룬 것과 마찬가지로 여가시간의 증대와 소득의 확대로 단순히 운동하는 것을 넘어 사회 속의 소통과 교류를원하는 사람이 많음에 따라 골프 인구가 점차 증가하고 있습니다. 또한, 다른 스포츠에 비해 상대적으로 물리적 요구 사항이 적어 성별, 연령대별차이가 적게 나타남에 따라 누구나 쉽게 시작하고, 노력에 따라 목표를 달성할 수 있는 스포츠이기 때문에 그 수요가 더욱 증가할 수 있는 것으로 예상됩니다. 따라서, 많은 패션기업들이해외 상표권자와의 라이선스 계약 또는 자체 브랜드를 개발하여 골프웨어 시장에 신규로 진입하고 있습니다. 주 고객층이 상대적으로 구매력이 있는 30-50대인 바, 가격의민감도는 상대적으로 낮으며, 가격대가 고가인 관계로 온라인보다는 오프라인 매출 비중이 높아 오프라인 유통망을 확보하는 것이 중요하며, 우수한 디자인 경쟁력, 브랜드인지도 또한 주요 경쟁요소입니다. 마) 관련 법령 또는 정부의 규제 등패션산업을 제품, 유통, 소비자, 지식재산, 하도급 등 부분을 규율하는 법령의 규제를받습니다. 최근 공정거래위원회에서 하도급 관련 분야의 불공정거래행위를 개선하고자 하는 움직을 보이고 있으며 불공정 약관에 대하여도 직접 조사하여 시정 조치를 하는 등 소비자보호에 관한 조치를 확대하고 있습니다. 아울러 개인 정보에 대한 보호 인식이 강화되어 회원가입 제도를 보유하고 있는 회사에 대한 고객 정보보호 조치의 수준 역시 높아지고 있어 관계법령의 모니터링과 준수에 대한 필요가 많아지고 있습니다. [골프장 개발 및 운영 사업] 가. 업계의 현황 (1) 골프장 산업의 특성 골프장 시장 규모는 소득의 향상 및 여가시간의 증가로 인하여 성장할 것으로 예상됩니다. 골프장 산업은 레저스포츠, 건축, 환경, 서비스, 마케팅 등의 복합적으로 연계되어 있어 국가산업에 많은 기여를 하고 있습니다. (연도별 골프장 수 추이 ) (단위 : 개소) (단위 :개) 회원제 대중 군 합계 증가수 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 출처: 레저백서(2021, 113p) 주1) 경찰대학 골프장(9홀) 제외. 골프장 산업의 특성은 다음과 같습니다. 첫째, 골프장 산업은 타 레저스포츠 시설에 비해 많은 부지를 필요로 하므로 부지의 효용가치를 정확히 분석하여야 합니다. 둘째, 골프장 산업은 부대시설의 활용이 경영의 승패에 중요한 역할을 합니다. 이에 개발 기간 동안의 자금 투자와 회수에 대한 과학적인 기획을 필요로 합니다. 셋째, 골프장 산업은 시설의 관리와 원활한 라운딩 운영을 위한 인력 자원의 효율적인 활용이 중요합니다. 즉 서비스 인력의 질적 수준이 필수적인 요건이 됩니다. 넷째, 골프장 산업은 시설의 투자 규모가 크고 대체로 도심으로부터 먼 거리에 위치하기 때문에 소비자들이 많은 시간과 비용을 투자해야 하는 스포츠 시설입니다. [골프장의 유형 및 특성] 구분 개념 및 주요 특성 이용형태별 회원제 - 회원을 모집해 회원권을 발급하고 예약에 의해 이용하는 골프 장으로 대부분의 회원제 골프장이 18홀 이상으로 운영하는 골 프장이나 3홀이상이면 가능.(체육시설의 설치·이용에 관한 법 률 시행수칙 제8조에서 정하고 있음) 대중 회원을 모집하지 않고 도착순서나 예약에 의해 이용하는 골프장 운영형태별 (회원제) 입회금제 회원이 경영회사에 입회금을 예탁하고 그 시설을 우선적으로 이용할 권리(시설이용권)와 일정한 거치기간이 지난 후 입회금의 반환을 청구할 권리(입회금 반환청구권)를 갖는 골프장 사단법인제 골퍼들로 구성된 조직체(골프클럽)가 골프장을 건설, 운영하고 그회원인 골퍼들이 그 시설을 이용하는 골프장 주주회원제 골프장을 경영하는 주식회사의 주식을
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전 회원이 골고루 나누어 가지고 이들의 총의에 의해 그 회사가 운영되는 골프장 규모별 (대중) 정규 대중 18홀 이상의 정규대중골프장 일반 대중 9홀의 대중골프장 간이골프장 3홀 이상 8홀 이하의 골프장 자료: 문화체육관광부, 관한 법률> (2) 수요의 변동 요인 골프장 사업에 영향을 미치는 가장 큰 요인은 골프 인구입니다. 과거 특정 계층 중심에서 점차 대중 스포츠로 전환되며 골프 인구는 꾸준히 증가하고 있습니다. 레저백서에 따르면 2011년 26,541천명 수준의 골프장 이용객수는 2020년 43,717천명으로 9년 만에 약 64.7% 증가하였습니다.하기의 표는 이러한 골프인구 증가세를 보여주고 있습니다. (연도별 골프장 이용객 수 추이 ) (단위 : 천명, %) 연도별 회원제 대중 군(체력단련장) 합계 이용객수 이용객수 이용객수 이용객수 증감률 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 출처: 레저백서(2021, 129p) 주1) 대중 골프장 이용객수는 18홀 환산 기준. (3) 경쟁요소 골프장 개발은 넓은 토지를 취득하고 환경영향 평가가 필수적이며 관련 법규에 따라 인허가를 획득하여야 신설이 가능하기에 진입장벽이 높은 산업이라 할 수 있습니다. 이러한 진입장벽으로 인해 신규 개발 업체에게는 어려움으로 작용하나 기존 골프장은 안정적으로 경영할 수 있다는 이점으로 작용합니다. - 수도권 소재 골프장은 104개가 있으며 이 현황의 세부적인 사항은 XII.상세표 4. 사업의 개요(상세)를 참고하시기 바랍니다. ※상세 현황은 '상세표-4. 사업의 개요 (상세)' 참조 나. 회사의 현황 (1) 영업 개황 구분 내용 설립 초기 (1998년~2008년) ㈜크리스에프앤씨 (이하당사)는 1998년 8월 설립 이후 1999년 12월 골프 브랜드핑(PING)의 국제상표권자인 KARSTEN MANUFACTURING CORPRATION과 독점 상표 사용권 계약을 체결하여 핑 골프웨어를 국내에 론칭 하였습니다.이후 2008년 9월 팬텀 시 앤드 에프 법인을 설립함으로써 자체 골프웨어 브랜드를 보유하게 되어 골프의류 회사로써 한 단계 도약을 위한 기틀을 마련하였습니다. 성장기 (2009년~2015년) 2012년 2월에는 자체 골프 악세서리 브랜드 고커(GOKER)의 런칭하여 의류 이외에 새로운 제품군을 강화했습니다. 당사는 골프웨어 일변도의 사업 포트폴리오를 개선하기 위하여 2009년 8월 캐주얼 브랜드 잭앤 질(JACK)을 인수하여 캐주얼 의류시장에 진출하였습니다.이후, 골프웨어시장이 기존의 중장년층 중심에서 젊은 세대를 중심으로 패션이 강화된 트렌드가 유행할 것을 예상하여, 2011년 2월 파리게이츠(PEARLYGATES)의 상표권을보유한 SANEI INTERNATIONAL KOREA CO., LTD와의 국내 독점 라이선스계약을 체결하였습니다. 독특하고 개성 있는 디자인의 파리게이츠(PEARLY GATES)는 20~30대 고객 중심으로 선풍적인 인기를 끌어 국내 골프웨어 시장에서패션 중심의 새로운 세그먼트를 창출하였습니다.2012년 중국상해에 창동(상해) 복장 무역유한공사를 설립하고 KARSTEN MANUFACTURING CORPORATION과 중국 라이선스 계약 체결하여 당사의 핑 제품의 판매를 시작하였습니다.2015년 3월 국내 최초 패션 볼브랜드(GOKER BY FANTOM)를 론칭하여 의류,액세서리,골프공 등 다양한 골프 관련 사업 포트폴리오를 갖추어 타 골프웨어 브랜드와는 더욱 차별화되는 기업으로 성장하였습니다 현재 (2016년~) 현재 2016년 11월 자회사인 ㈜팬텀씨앤에프와 합병하였으며, 2017년 1월 ㈜크리스에프앤씨로 사명을 변경하였습니다. 회사의 브랜드 제고를 위하여 2016년부터 현재까지 국내 여자 프로 골프 대회(KLPGA)를 개최하고 있습니다. 2016년 ~ 2017년 2년간은 YTN과 공동으로 팬텀 클래식 withYTN을 개최하였으며, 2018년 4월 당사 단독으로 가장 긴 역사의
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메이저 대회인 CreaS F KLPGA 챔피언십을 개최하였습니다. 당사는 국내에서 파리게이츠의 성공으로 쌓은 신뢰관계를 바탕으로 TSI GROOVE AND SPORTS CO., LTD와 파리게이츠의 중국 판매 라이선스를 추가로 획득하여 2017년 3월부터 중국에서 파리게이츠 제품의 판매를 시작하였습니다.2017년 5월 파리게이츠의 편집브랜드였던 마스터바니 에디션(MASTER BUNNY EDITION) 를 독립 브랜드화 하여 럭셔리 골프브랜드의 입지를 더욱 강화하고 있습니다. 2018년 4월 스코틀랜드 최고급 골프웨어 브랜드인 세인트앤드류스(ST.ANDREWS)를 런칭하는 등, 매스티지부터 최고급에 이르는 다양한 브랜드 포트폴리오를 구축하여 국내 최고의 스포츠웨어 전문기업으로써의 위치를 더욱 공고히 할 예정입니다.2020년 8월 (주)에스씨인베스트 지분 60%를 취득, 골프장 사업에 진출하여 신규 성장성을 확보하고 당사의 골프의류 사업과 결합, 시너지 효과를 내어 수익 창출 확대를 이루어나갈 예정입니다. 2021년 7월 미국 프리미엄 골프용품 브랜드 VESSEL과의 국내 독점 판매 계약을 통하여 골프용품 매출 및 수익을 극대화할 예정입니다. (2) 제품 설명 가) 브랜드 별 특성 비교 구 분 파리게이츠 핑 팬텀 마스터바니 세인트앤드류스 유통채널 백화점/아울렛/대리점 백화점/아울렛/대리점 아울렛/대리점 백화점 백화점 연령대 30~45세 45~55세 50~60세 30~45세 35~50세 소득수준 고소득층 중산층 중산층 고소득층 고소득층 (3) 경쟁 현황 골프웨어 시장은 별도의 시장진입을 위한 허가가 필요없는 완전 경쟁 시장이나 패션산업 내에서도 브랜드 별 고객충성도가 상대적으로 높아 신규 브랜드가 안정적으로 자리잡기는 어렵습니다. 따라서, 골프웨어 시장은 일정수준의 브랜드 인지도가 핵심적 역할을 하고 있어 브랜드 인지도가 높은 소수의 상위 업체가 경쟁하는 과점시장적인 특성과 허가 등 법률적 규제가 없어 시장 진입이 자유로운 완전 경쟁시장의 특성으로 모두 갖추고 있습니다. 골프웨어시장의 진입장벽으로 작용하는 핵심은 브랜드, 유통망, 생산능력 등 3가지입니다. 가) 브랜드 위에서 언급한 바와 같이 패션산업에서 브랜드는 가장 중요한 경쟁요소 중 하나입니다. 당사는 인지도 및 호감도가 높고 다수의 고객군을 만족시킬 수 있는 균형잡힌 브랜드 포트폴리오를 구축하고 있습니다. 나) 유통망 골프웨어는 주 고객층이 구매력이 있는 30-50대로 가격의 민감도는 상대적으로 낮으며,상대적으로 높은 제품 가격대를 형성하고 있어 온라인보다는 오프라인 매출 비중이 높은 바,오프라인 유통망을 확보하는 것 또한 주요한 경쟁요소 중 하나입니다. 다) 생산능력 위에서 언급한 바와 같이 패션산업에서의 생산은 주로 협력업체를 통하여 외주 방식으로 이루어지고 있습니다. 이는 생산물량을 탄력적으로 관리할 수 있다는 장점을 가지고 있는 반면, 적절한 협력업체 관리가 안될 경우 납기 및 품질 경쟁력이 떨어지는 단점이 존재합니다. 당사는 20여년에 달하는 업력을 바탕으로 100여개에 달하는 우수한 협력업체를 보유하고 있습니다. (4) 회사 조직도 2020 조직도.jpg (주)크리스에프앤씨_조직도 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품,상품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 매출유형 구분 2021년 (제24기) 2020년 (제23기) 2019년 (제22기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 제품 의류 상품 골프공,의류 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 의류 제품의 경우 각 연도별로 다른 스타일 제품이 생산되고 각 스타일별로 주요 제품 등 가격차이가 많이 나기 때문에 품목별 가격변동을 비교하기 어렵습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입 현황 (단위 : 백만원) 구분 아이템 2021년 2020년 2019년 주요 매입처 원재료 원단 다오트레이딩 ,선우인터텍스 외 부재료 부재료 쌍용자수미림니트(주) 외 전체 합계 나. 원재료 가격변동추이 의류 사업의 경우 각 연도별로 다른 스타일 제품이 생산되고 각 스타일별로 주요 제품 등의 가격 차이가 많이 나기
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때문에 주요 원재료등의 품목별 가격변동을 비교하기 어렵습니다. 다. 생산능력 및 생산실적 (1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 당사는 영업과 디자인, 개발, 품질관리 업무만 담당하고 자체 생산설비 없이 외주가공 형태로 제품을 생산하고 있으므로 해당사항이 없습니다. (2) 생산실적 및 가동률 당사는 자체 생산설비 없이 외주가공 형태로 제품을 생산하고 있으므로 해당사항이 없습니다. 라. 생산설비에 관한 사항 (1) 현황 당사는 자체 생산설비 없이 외주가공 형태로 제품을 생산하고 있으므로 해당사항이 없습니다. (2) 최근 3년간 변동사항 당사는 자체 생산설비 없이 외주가공 형태로 제품을 생산하고 있으므로 해당사항이 없습니다. (3) 설비의 신설·매입 계획 당사는 자체 생산설비 없이 외주가공 형태로 제품을 생산하고 있으므로 해당사항이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 제품,상품,기타의 매출실적 (단위 : 백만원, %) 매출유형 구분 2021년 2020년 2019년 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 제품매출 내수 수출 소계 상품매출 내수 수출 소계 임대매출 내수 수출 소계 매출총계 내수 수출 총계 나. 수출현황 (단위 : 백만원) 매출유형 2021년 2020년 2019년 제품 계 다. 판매조직도 (주)크리스에프앤씨_판매조직도.jpg (주)크리스에프앤씨_판매조직도 [판매조직의 역할분담] 조직구성 주요업무 영업 매장개설, 운영 및 매출관련 업무 관리 매출마감 및 정산관련 업무 VMD 매장 디스플레이 및 연출관련 업무 온라인 온라인관리 및 매출관련 업무 유통개설 신규 상권 개발 및 매장개설 관련 업무 (1) 오프라인 각 지역 및 유통채널에 맞게 관리가 이루어져 있으며, 각 브랜드별로 백화점(롯데, 현대, 신세계 등), 아울렛(롯데, 현대, 첼시, 모다, NC 등), 대리점을 담당하고 있습니다. 이들의 주업무는 바이어상담, 입퇴점 관리, 판매사원 및 점주관리, 매출관리, 판매전략, 목표설정 등 입니다. 판매사원 및 점주의 경우, 중간관리 및 대리점 계약서를 통한 매장관리 및 소비자서비스의 근무가 주업무로 이루어지고 있으며, 당사의 관리 하에 업무를 진행하고 있습니다. (2) 온라인은 당사의 자사몰 및 각 쇼핑몰의 MD관리, 프로모션과 판촉수립, 판매전략, 온라인 매출마감 및 목표설정 등 업무를 진행하고 있으며, 자사몰의 경우 웹디자인, 마케팅, C/S고객관리 업무 등을 담당하고 있습니다. 라. 판매 경로 판매 경로.jpg 판매 경로 마. 판매전략 (1) 오프라인 부문 - 백화점 백화점 영업은 변화되는 트렌드 및 고객 니즈를 다각적으로 분석하여 시장환경에 맞춰 탄력적으로 대응, 운영될 수 있는 영업전략을 수립하고 있습니다. 또한, 브랜드 이미지 관리에 주력하고 있으며, 고객서비스, 세일정책, 상품분석을 통한 이익률 관리에도 만전을 기하고 있습니다. 지역별, 점포별, 매장별 베스트와 워스트 상품을 일자별로 분석하여 판매전략을 수립하고, 매장간의 이동과 적정 재고를 관리하여 매출을 극대화시키고 있으며 경쟁사 동향을 파악하여 판매전략 수립에 반영하고 있습니다. 또한, 무분별한 세일정책으로 인한 브랜드 이미지 하락을 방지하기 위해 일률적인 할인 정책 대신 구매 금액에 따라 상품권, 사은품 등을 지급하고 고객 초대 행사를 개최하는 판매전략을 펼치고 있습니다. - 아울렛 아울렛 영업은 백화점 등에서 신상품 판매 후 남은 재고를 소진시키기 위하여 연차별로 다양한 할인율(20~40%)을 적용하여 신상품 대비 저렴한 가격에 판매하여 매출을 올리고 있습니다. 또한, 아울렛 전용상품을 개발하여 아울렛만의 이점을 살려 고객만족도를 높이고 브랜드의 이미지를 보호하고 있습니다. 지역별, 점포별, 매장별 베스트와 워스트 상품을 일자별로 분석하여 판매전략을 수립하고, 매장간의 이동과 적정 재고를 관리하여 매출을 극대화시키고 있으며 경쟁사 동향을 파악하여 판매전략 수립에 반영하고 있습니다. - 대리점 대리점의 경우 정상 상품 및 이월 상품을 모두 판매할 수 있어 다양한 판매전략을 구사할 수 있습니다. 또한 백화점 및 아울렛과 달리 입점수수료를
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별도로 지급하지 않으므로 당사 수익성이 상대적으로 높습니다. 그러나, 대형 유통망 대비 집객효과가 다소 떨어지는 바, 전단지 배포, 현수막 설치, 지역 케이블광고 등 다양한 홍보 방법으로 고객 방문을 유도하고 있습니다. 또한, 각 지역 특색에 맞게 대리점만의 사은품을 직접 제작하여 고객의 충성도를 높이기 위한 서비스를 제공하고 있습니다. (2) 온라인 부문 온라인 부문은 보다 편리한 구매수단 제공과 CRM 강화로 고객 만족도 향상을 도모하고 있습니다. 온라인 판매채널이 점차 모바일로 이동하고 있으므로 모바일 구매 환경 개선에도 노력하고 있습니다. - 자사몰 오프라인 유통채널과 동일한 상품으로 운영하며 오프라인 매장 대비 접근성이 용이한 채널 장점을 살려 구매 편의성을 제공하고 있습니다. CRM 분석을 통한 할인쿠폰 발행, 시즌오프 할인 등의 마케팅 전략과 고객별 관심 브랜드 군에 팝업 등 컨텐츠 정보를 적극적으로 제공하여 재구매를 유도하고 고객 만족도를 향상시키고 있습니다. - 제휴몰 개별 쇼핑몰의 고객DB를 바탕으로 당사 브랜드별로 효율이 높은 쇼핑몰에 각각의 브랜드를 선별하여 입점시켜 판매하고 있습니다. 경쟁 업체의 판매전략을 파악하여 이에 대응할 수 있는 당사의 마케팅 전략을 수립하고 있으며, 필요시 선제적으로 판매정책을 구사하여 온라인 판매를 확대하고 있습니다. 제휴몰의 매출 전략은 모든 제휴몰에 동일하게 적용하고 있으며, 브랜드 관리를 위한 감독을 수행하고 있습니다. 바. 수 주현황 해당 사항이 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 - 재무위험 관리요소 연결기업의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결기업의 경영진은 위험관리를 감독하고 있으며 연결기업의 재무부서는 정책 및 절차에 따라 재무위험이 관리, 측정 및 인지되고 있다는 것에 대한 확신을 경영진에 제공하고 있습니다. 이러한 각각의 위험들을 관리하고 있습니다. 가. 시장위험 (1) 외환위험 외환위험은 환율변동으로 인하여 금융상품의 미래현금 흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 연결기업의 대부분 거래는 국내거래로 이루어짐에 따라 외화자산, 부채의 규모가 중요하지 않으므로 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 중요하지 않습니다. (2) 가격위험 연결기업은 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 비상장주식을 포함하는 지분증권 및 채무증권 등에 투자하고 있습니다. 연결기업은 이를 위하여 하나 이상의 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있습니다. (3) 이자율 변동 위험 이자율 위험은 미래시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 연결기업의 이자율위험관리 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 보고기간종료일 현재 연결기업은 이자율 변동 위험에 노출되어 있는 유의적인 자산ㆍ부채가 존재하지 않습니다. 나. 신용위험 신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 연결기업은 주요하게 매출채권, 대여금 등 영업활동 및 금융기관 예금, 외환거래, 기타 금융상품 등 재무활동으로 인한 신용위험에 노출되어 있습니다.연결기업은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결기업은 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도을 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 연결기업은 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 다. 유동성위험 연결기업은 영업 자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을
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항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 라. 자본위험관리 연결기업의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결기업은 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 주주들에게 자본을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 연결기업은 순부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 순부채비율은 순부채를 자본총계로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총부채에서 현금 및 현금성자산을 차감한 금액입니다. 마. 파생상품 등 풋백옵션 거래현황 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 1) 당사는 3개 브랜드의 로얄티 계약을 하고 있습니다. 구분 계약일자 계약기간 계약내용 계약상대방 파리게이츠(PEARLY GATES) 세인트앤드류스(ST.ANDREWS) St. Andrews 어패럴,악세사리사용권 핑(PING) PING, MR. PING 어패럴,악세사리사용권 나. 연구개발 조직 (1) 연구개발 조직 개요 당사는 각 브랜드별 10~12명에 이르는 디자인실과 2~4명으로 구성된 개발실을 운영하고 있습니다. 2020 조직도.jpg (주)크리스에프앤씨_조직도 연구 개발 인원 및 주요 역할을 다음과 같습니다. 구분 인원 주요 역할 2021년 2020년 2019년 디자인실 78명 72명 64명 * 컬렉션 디자인 개발 * 부재료 및 각종 소품 개발 개발실 19명 19명 19명 * 패턴 개발 * 샘플 제작 개발 * 봉제 기법 연구 개발 및 기술 지도 합계 97명 91명 83명 다. 연구개발 비용 당사의 연구개발 비용은 각 사업부문별 디자인실과 개발실 직원에 대한 급여를 비용처리하고 있습니다. (단위 : 백만원, %) 구분 2021년 2020년 2019년 자산처리 원재료비 인건비(디자이너) 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소계 비용처리 합계 (매출액 대비 비율) 라. 기술경쟁력 (1) 연구개발 실적 당사는 5개의 디자인팀 (파리게이츠,핑,팬텀,마스터바니에디션,세인트앤드류스) 과 5개의 개발팀 (파리게이츠,핑,팬텀,마스터바니에디션,세인트앤드류스)를 운용하고 있으며 디자인팀은 테마 개발 및 그래픽 연구 개발을 하고 있으며 개발팀은 패턴 연구 및 패턴 개발의 기술 확보를 하고 있습니다. (2) 연구개발 계획 당사의 5개의 디자인팀과 5개의 개발팀은 과거와 같이 지속적인 연구 개발을 통하여 소비트렌드에 맞는 디자인을 타사보다 한발 앞서서 고안하고 제조하여 트렌드를 선도하는 디자인을 통해 시장 선점우위를 누릴 수 있도록 노력하겠습니다. 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 현황 지적재산권은 상표 115개, 디자인 2개, 특허권 1개, 실용신안권 1개 총 119개를 보유하고 있습니다. 그 내역이 방대하여 먼저 지적재산권 수량에 대하여 요약한 다음, 주요 지적재산권에 대해서만 그 현황을 간추려 기재하였습니다. (1) 지적재산권 요약 구분 상표 디자인 특허권 실용신안권 국내 대한민국 해외 9개국 합 계 (2) 주요 지적재산권 현황 구 분 명 칭 출원/등록일 종료예정일 특허관련 제품기재 비 고 상 표 팬텀 (FANTOM) 의류, 소품, 골프공, 가방, 벨트 외 상 표 고커 (GOKER) 골프공, 소품, 신발 상 표 마스터바니에디션(MASTER BUNNY EDITION) 의류, 소품, 골프공, 가방, 벨트 외 나. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 당사의 사업과 관련한 주요 법률 또는 제규정은 다음과 같습니다. 독점 규제 및 공정거래에 관한 법률 사업자의 시장 지배적 지위의 남용과 과도한 경제력의 집중을 방지하고,부당한 공동행위 및 불공정 거래행위를 규제하여 공정하고 자유로운 경쟁을
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촉진함으로써 창의적인 기업 활동을 조장하고 소비자를 보호함과 아울러 국민경제의 균형 있는 발전을 도모함을 목적으로 하여,당사와 협력관계에 있는 업체들 간의 법률관계에 적용될 수 있는 법입니다. 하도급거래 공정화에 관한 법률 하도급 거래에 관한 거래형태를 규율하는 법률로, 공정거래위원회의 각종 고시와 함께 고려하여야 하는 법률입니다. 당사와 하도급 관계에있는 생산제조업체와 인테리어 업체 등 간의 법률관계에 적용될 수 있는 법률이며, 위반 시 벌금 이상의 형이 부과될 수 있어 많은 주의를 요구됩니다. 대규모 유통업에서의 거래 공정화에 관한 법률 대규모 유통업자와 납품업자 또는 매장 임차인이 대등한 지위에서 상호 보완적으로 발전할 수 있도록 함으로써 국민경제의 균형 있는 성장 및 발전에 이바지함을 목적으로 하는 법률로,당사의 주요 매출 경로인 백화점과 아웃렛 등의 입점에 관하여 적용될 수 있는 법률입니다. 약관의 규제에 관한 법률 이 법은 사업자가 그 거래상의 지위를 남용하여 불공정한 내용의 약관(약관)을 작성하여 거래에 사용하는 것을 방지하고 불공정한 내용의 약관을 규제함으로써 건전한 거래질서를 확립하고,이를 통하여 소비자를 보호하고 국민 생활을 균형 있게 향상시키는 것을 목적으로 하여,당사와 거래하는 일반 거래처,홈페이지 이용약관에 적용될 수 있는 법률입니다. 개인 정보보호 법률 이 법은 개인 정보의 처리 및 보호에 관한 사항을 정하는 개인 정보 관련 법체계의 일반법으로,온라인 오프라인 구분 없이 모두 적용되게 되어 당사가 보유하고 있는 고객 정보 및 임직원 정보의 보호를 위해 항상 모니터링하여야 하는 법률입니다. 정보통신망 이용 촉진 및 정보보호에 관한 법률 이 법은 정보통신망의 이용을 촉진하고 정보통신서비스를 이용하는 자의 개인 정보를 보호함과 아울러 정보통신망을 건전하고 안전하게 이용할 수 있는 환경을 조성하기 위한 것으로,온라인 쇼핑몰을 운영하는 당사에서는 항상 모니터링하고 준수하여야 하는 중요한 법률입니다. 소비자 기본법 이 법은 소비자의 권익을 증진하기 위하여 소비자의 권리와 책무,국가ㆍ지방 자치단체 및 사업자의 책무,소비자단체의 역할 및 자유시장경제에서 소비자와 사업자 사이의 관계를 규정함과 아울러 소비자 정책의 종합적 추진을 위한 기본적인 사항을 규정한 것으로,소비재를 판매하는 당사의 경우 고객의 클레임 등을 처리함에 있어 근거하여야 하는 법률입니다. 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 이 법은 전자상거래 및 통신 판매 등에 의한 재화 또는 용역의 공정한 거래에 관한 사항을 규정함으로써 소비자의 권익을 보호하기 위한 법률로,소비자의 제품 구매 및 반품 등의 과정을 규율하여 당사와 같이 고객을 직접 대응하여야 하는 회사에서는 반드시 참고하여야 하는 법률입니다. 온라인 개인 정보 취급 가이드라인 방송통신위원회가 제정/고시한것으로 정보통신망 이용 촉진 및 정보보호에 관한 법률에 의거 온라인에서 개인 정보를 수집하는 사업자가 준수하여야 하는 사항을 구체적으로 기재한 것으로,가이드라인이므로 준수 의무는 없으나 개인 정보 관련 보호 법률의 준수 여부를 판단하는 주요 기준이므로 사업자가 반드시 참고하여야 하는 고시입니다 개인 정보의 안전성 확보 조치기준 안전행정부가 지정 고시한 지침으로,개인 정보보호 관련 최상위 법률인 개인 정보보호 법률에 대한 구체적 시행사항을 기재한 것이므로,고객 정보뿐만 아니라 임직원 정보를 보유하고 있는 대부분의 회사에서 준수하여야 하는 사항을 정하고 있습니다. 개인정보 보호 지침 대규모 소매업에 있어서의 특정불공정거래행위의 유형 및 기준 지정 고시 공정거래위원회가 고시한 것으로,백화점 및 아웃렛 등 대형 유통업체에 입점하는 경우 준수하여야 하는 사항,하도급거래 등에서 준수하여야 사항,소비자 분쟁의 해결기준 등을 구체적으로 기재하고,특히 서면 계약서의 규율 범위를 규정하고 있어 계약서 검토 및 체결에 중요하게 확인하여야 할 고시들입니다. 유통분야 공정거래협약 절차 및 평가 등에 관한 기준 하도급법 위반 사업자에 대한 과징금 부과기준에 관한 고시 하도급거래 공정화 지침 소비자 분쟁
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 재무상태 및 영업실적 연 결 재 무 상 태 표 제 24(당) 기 2021년 12월 31일 현재 제 23(전) 기 2020년 12월 31일 현재 주식회사 크리스에프앤씨와 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 제 24 기 제 23 기 자 산 유동자산 현금및현금성자산 매출채권 재고자산 기타금융자산 기타유동자산 비유동자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 관계기업투자주식 기타금융자산 유형자산 무형자산 투자부동산 기타비유동자산 이연법인세자산 자 산 총 계 부 채 유동부채 매입채무 기타금융부채 단기차입부채 당기손익-공정가치 측정 금융부채 사채 기타유동부채 충당부채 당기법인세부채 비유동부채 기타금융부채 순확정급여부채 부 채 총 계 자 본 지배기업소유주지분 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 이익잉여금 비지배지분 자 본 총 계 부채와자본총계 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제 24(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제 23(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 주식회사 크리스에프앤씨와 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 제 24 기 제 23 기 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 기타포괄손익 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 해외사업장외화환산차이 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 순확정급여부채의 재측정요소 총포괄이익 당기순이익의 귀속 지배기업 소유주지분 비지배지분 총포괄이익의 귀속 지배기업 소유주지분 비지배지분 주당이익 기본주당이익 희석주당이익 3. 자금 조달 (1) 보고기간 종료일 현재 차입부채의 구성은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 단기차입금 (2) 당기 및 전기 중 차입부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 기초 금액 환산손실(이익) 차입 상환 기말 금액 (3) 보고기간 종료일 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 차입처 이자율(%) 당기말 전기말 원화단기차입금 운영자금대출 산업은행 시설자금대출 산업은행 운영자금대출 산업은행 운영자금대출 (주)삼미홀딩스 소계 외화단기차입금 산업은행 외 2개은행 1.30~4.09 합계 4. 부외거래 (1) 보고기간 종료일 현재 연결기업이 보유하고 있는 사용이 제한된 금융상품은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계정과목 금액 사용제한내역 단기금융상품 질권설정 (2) 보고기간 종료일 현재 연결기업이 제공받고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원, USD) 제공자 통화 보증금액 보증내용 서울보증보험 KRW 이행지급 등 대표이사(*) KRW 지급보증 USD (*) 연결기업은 지배기업의 대표이사로부터 산업은행 외 2개 금융기관에 대하여 지급보증을 제공받고
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있습니다. (3) 보고기간 종료일 현재 연결기업의 담보제공자산 및 설정금액의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원, USD) 담보제공자산 장부가액 담보설정금액 담보제공이유 차입약정금액 차입금액 담보권자 도곡동 사옥 토지 및 건물 차입금에 대한 근저당 설정 산업은행 투자부동산 (4) 보고기간 종료일 현재 연결기업의 약정사항은 다음과 같습니다. (단위: 천원, USD) 금융기관 구분 한도금액 기업은행 외상매출채권 산업은행 신용장개설 산업운영자금대출 우리은행 B2B 주계약 (5) 보고기간 종료일 현재 연결기업이 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 보증받는자 금액 보증제공내역 우리사주조합 대출보증 (6) 라이센스 계약연결기업은 PING, Pearly Gates, St. Andrews 상표 사용에 대한 라이센스 계약을 체결하였습니다. 연결기업은 계약 조건에 따라 정해진 매출액의 일정비율을 계약 당사자에게 지급하고 있으며, 당기 및 전기 중 판매비와관리비로 인식한 금액은 각각 6,546,022천원과 4,744,017천원입니다. 각 브랜드별 라이센스 계약의 주요 내용은 다음과 같습니다. 브랜드 계약 당사자 계약 체결일 PING 1999년 2010년 2017년 (7) 독점판매 계약 브랜드 계약 당사자 계약 체결일 HYDROGEN 2018년 (8) 보고기간 종료일 현재 연결기업이 제3자에게 제공한 연대보증 및 지급보증은 없습니다.(9) 보고기간 종료일 현재 청도에스엠파커골프용품유한공사의 주주 전원으로부터 연결기업이 청도에스엠파커골프용품유한공사에 대여한 금액 USD 1,750,000 전액에 대하여 동 회사의 지분을 담보로 제공받고 있습니다. (10) 보고기간 종료일 현재 계류중인 소송사건은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 법원 구분 상대방 소송금액 소송내용 서울회생법원 피고 (주)바이오빌 회생담보채권부인 서울회생법원 원고 (주)바이오빌 회생담보채권조사확정 서울중앙지방법원 피고 개인 손해배상청구 연결기업은 (주)바이오빌 소송과 관련한 임차보증금 1,300백만원에 대해 전액 대손충당금을 설정하고 있습니다. 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 또는 추정에 관한 사항- 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 본문 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.나. 법규상의 규제에 관한 사항- 당사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용은 본문 'II. 사업의 내용' 중 (1) 산업의 특성 부분을 참고하시기 바랍니다. 다. 기타 투자판단에 필요한 사항- 당사의 사업과 관련된 투자판단에 필요한 사항은 본문 'II. 사업의 내용' 중 (4) 시장의 규모,특성,전망 부분을 참고하시기 바랍니다.
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II. 재무에 관한 사항의 재무상태표 및 재무성과는 주식회사 포인트엔지니어링의 재무상태표 및 재무성과를 반영하여 작성되었음으로 비교표는 생략하였습니다. 【 대표이사 등의 확인 】 대표이사등의 확인.서명1(220812).jpg 대표이사등의 확인 사 업 보 고 서 (제 6 기) 사업연도 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2022년 3월 15일 제출대상법인 유형 : 주권상장법인 면제사유발생 : 해당사항 없음 회 사 명 : (주)포인트엔지니어링 대 표 이 사 : 안 범 모 본 점 소 재 지 : 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 89 작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 최 인 준 목 차 【 대표이사 등의 확인 】 대표이사등의 확인 서명.jpg 대표이사등의 확인
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 디스플레이 및 반도체 산업장비에 응용되는 알루미늄(Al) 전기전자 부품을 제조하는 업체로 디스플레이 및 반도체 공정에 사용되는 공정장비의 핵심부품을 제작, 가공 및 표면처리를 중점사업으로 하여 성장하고 있는 표면처리 전문기술 업체입니다. 또한 당사의 양극산화피막기술을 기반으로 하여 AAO Platform을 활용한 신규 소재사업으로 사업영역을 확장해 나가고 있습니다. 회사의 핵심사업 분야는 디스플레이 제조장비 부품입니다. LCD(Liquid Crystal Display; 액정표시장치) 및 OLED(Organic Light-Emitting Diode; 유기발광 다이오드)와 같은 디스플레이 패널을 제작할 때에는 주로 CVD(Chemical Vapor Deposition; 화학증착) 증착방식이 사용됩니다. 당사는 이 CVD 장비 중에서 플라즈마를 활용한 장비인 PECVD(Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition) 장비에 장착이 되는 핵심적인 소모성 부품을 제작 및 가공, 표면처리하여 고객사에 납품하고 있습니다. 진공 Chamber 내에서 반응 Gas를 기판의 전면적에 균일하게 살포하는 부품인 Diffuser와 기판의 온도를 높여주는 Susceptor, 기판을 고정해주고 Chamber 내의 가스가 외부로 새어 나가지 않게 해주는 장치인 Shadow Frame을 제작 및 가공, 표면처리하여 글로벌 탑티어 고객사와 거래를 하고 있습니다. 이 주요 3가지 제품이 회사의 약 70%의 매출을 차지하며, 수출이 많은 부분을 차지하고 있습니다. 부가적인 주요제품 및 서비스 그리고 매출관련 사항은 아래 2. 주요제품 및 서비스, 4. 매출 및 수주상황 을 참조하시기 바랍니다. 회사는 표면처리 기술을 꾸준히 연구 개발하여 반도체 장비부품으로도 사업을 확장하고 있습니다. 상기 디스플레이 부문에서 소개된 Diffuser와 마찬가지로 Chamber 내 반응Gas를 Wafer에 분사해주는 Diffuser 및 주요 부품들을 특수표면처리 하여 고객사로 납품하고 있습니다. 반도체 제작공정이 점차 미세화되고, 고집적화 됨에 따라 해당 부품이 노출되는 Chamber 내의 환경은 더욱 더 열악해지고 있습니다. 이에 해당 부품들의 수명을 증가시키고 반도체 제작공정의 안정화를 위해 특수표면처리 기술의 중요성이 증대되고 있습니다. 특수표면처리를 한 부품은 수명이 증가할 뿐만 아니라 파티클(Particle)발생을 억제하여 제품의 불량율을 줄일 수 있습니다. 따라서, 가동률 및 생산량 또한 증가시킬 수 있기 때문에 이러한 특수표면처리 기술은 차세대 반도체 제작공정에서 필수적인 요소입니다. 당사는 알루미늄(Al) 산화막을 분리시킨 AAO(Anodic Aluminum Oxide)라고 불리는 Ceramic Wafer를 활용하여 Probe Card 및 Micro-Socket, Micro LED Transfer, Micro Bump 등 여러가지 Application에 적용할 수 있도록 소재사업을 준비중에 있습니다. 특히, 정부차원의 소재, 부품, 장비 국산화 정책에 부응하여 당사는 AAO기술의 다양한 응용분야를 분석하고 선택적 개발을 통한 사업화를 추진하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요제품의 매출현황 (단위 : 백만원) 제품명 생산(판매) 개시일 주요상표 제 6 기 제 5 기 제 4 기 제품설명 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 DIFFUSER AKT 디스플레이 공정장비인 CVD Chamber 내에서 플라즈마 가스를 패널에 고루 분사하기 위한 목적으로 장착 SUSCEPTOR AKT 디스플레이 공정장비인 CVD Chamber 내의 온도를 목표온도까지 승온시키기 위하여 장착 AKT 디스플레이 공정장비인 CVD Chamber 내에서 패널을 고정시키기 위한 용도로 장착 기타 내부거래 총계 나. 제품의 가격변동추이 당사의 제품은 다품종 소량생산 제품의 특성상 거래별로 개별 가격 협상이 이루어지므로 가격변동추이를 산출하는 것이 부적합하여 기재를 생략하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비
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가. 주요 원재료 주요 원재료 사업연도 주요 매입처 공급시장 독과점 정도 공급 안정성 제 6 기 제 5 기 제 4 기 알루미늄 합금 (60계열) 국내외 태광금속 외 해당사항 없음 단가 상승중 알루미늄 합금 (50계열) 국내외 태광금속 외 해당사항 없음 단가 상승중 알루미늄 합금 (60계열) 국외 해당사항 없음 단가 상승중 나. 생산 및 설비에 관한 사항 1) 생산능력 및 생산실적 (단위 : 개) 제품 구분 제 6 기 제 5 기 제 4 기 표면처리 생산능력 생산실적 가동율 기말재고 (*) 생산능력 산출근거 : 최종공정이며 핵심공정인 표면처리공정을 기준으로 산정2) 생산설비의 현황(연결기준) (단위 : 백만원) 구 분 소재지 소유형태 기초 취득 및 자본적 지출 처분 및폐기 감가상각비 대체 기말 시가 토지(주3) 충남 아산시 자가 6,445(주1) 국고보조금 건물(주3) 충남 아산시 자가 8,753(주2) 국고보조금 시설장치 충남 아산시 자가 국고보조금 기계장치 충남 아산시 자가 국고보조금 비품 충남 아산시 자가 차량운반구 충남 아산시 자가 공구와기구 충남 아산시 자가 국고보조금 합계 ※ 유형자산에는 이 외에 토지 (장부가액 634백만원), 건물 (1,962백만원), 건설중인자산 (장부가액 7,518백만원)이 있습니다.주1) 상기 토지의 시가는 2021년 5월 31일 공시된 개별공시지가 기준입니다.주2) 상기 건물의 시가는 2022년 과세시가표준액 기준입니다.주3) 상기 토지 및 건물은 차입금 담보로 아래 표와 같이 제공되었습니다. (단위:백만원) 담보제공자산 관련채무 과목 구분 장부금액 담보설정금액 종류 금액 채권자 토지 및 건물 공장, 연구소 외 차입금 우리은행국민은행 기계장치 기계장치 차입금 KEB하나은행 3) 설비투자 현황 (단위:백만원) 계정과목 구분 투자기간 투자효과 총투자액 기투자액 (당기분) 향후 투자액 비고 기계장치 MEMS PIN 양산공정 2020년 10월부터 신규사업 매출창출 시설장치 MEMS PIN 양산공정 등 2021년 01월부터 신규사업 매출창출 공구와기구 MEMS PIN 양산공정 2021년 10월부터 신규사업 매출창출 합 계 (*) 작성기준일 현재 정식 계약체결이 완료된 금액 기준이며, 항후 유틸리티 공사, 설비 추가 계약 등으로 총투자 금액이 변동될 수 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 구분 제 6 기 제 5 기 제 4 기 표면처리(단일부문) 제품매출 DIFFUSER 수출 내수 소계 SUSCEPTOR 수출 내수 소계 수출 내수 소계 기타 수출 내수 소계 합계 용역매출 DIFFUSER 수출 내수 소계 SUSCEPTOR 수출 내수 소계 수출 내수 소계 기타 수출 내수 소계 합계 상품매출 파워서플라이 등 내수 수출 소계 내부거래 총계 나. 판매에 관한 사항 (1) 판매조직당사의 판매조직은 판매를 전담하는 디스플레이/해외반도체 영업팀, AAO 영업팀으로 조직되어 있습니다. 판매조직 (2) 판매경로당사의 판매방식은 크게 부품을 제조하여 판매하는 제품매출 방식과 고객사의 손상 부품을 위탁받아 수리하여 다시 납품하는 용역매출 방식으로 구분됩니다. 판매경로는 직접거래 방식과 간접거래 방식으로 구분되며 간접거래 방식은 아래의 그림과 같습니다. 판매경로.jpg 판매경로 (3) 판매전략 판매전략.jpg 판매전략 다. 주요 매출처 및 판매비중 (단위 : 백만원, %) 주요 거래처 제 6 기 제 5 기 매출액 비율 매출액 비율 A사 B사 기타 합계 라. 수주상황 당사의 매출은 대부분 단기 수주로 진행되며, 중장기 수주형태로 진행되지 않아 기재하지 않습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 1) 외환위험 당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 미국달러화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있으며, 경영진은 각각의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 2) 가격위험당사는 활성거래시장이 존재하는 지분상품을 보유하고 있지 않아, 이에 따른 가격변동위험에 노출되어 있지 않습니다.3)