chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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실시간으로 유지보수할 수 있습니다. 인디PD는 인디케어 서비스를 통해 자동화 플랫폼이 운용되는 상황을 실시간으로 모니터링하고, 문제 발생 시 원격으로 대처할 수 있습니다이상상황이 발생하는 경우 협동로봇 및 주변 장치들의 실시간 제어 및 운용신호뿐만 아니라 인디에 연결된 웹캠을 통해 촬영된 동영상을 자동으로 추출 및 전송받을 수 있으므로 고객 사이트의 이상상황에 대한 부정확한 설명에 의존할 필요없이 정확하고 즉각적인 진단이 가능합니다. 인디케어 모니터링 화면은 다음과 같습니다. [인디케어 모니터링 화면].jpg [인디케어 모니터링 화면] 인디케어는 사용자가 관심 있는 조업데이터를 인디케어 웹서비스를 통해 실시간으로 모니터할 수 있는 기능을 제공합니다. 현재 콘티를 통해 직접 설정할 수 있는 조업데이터에는 작업횟수(work count), 온도 등의 환경변수(Temperature), 아날로그 신호와 같은 주변 장치의 신호 변수(Analog input) 등이 있습니다. 인디의 제어기는 IoT 구현을 위한 미들웨어를 내장하고 있습니다. 뿐만 아니라 산업용 IoT를 구현하기 위한 센서 등의 장치들을 연결할 수 있는 다양한 전기적인 인터페이스를 제공합니다. 내장된 규칙엔진(Rule Engine)을 통해 이벤트 발생 시 관련자에게 알람 등을 SMS로 발송하는 등의 긴급조치 루틴을 설정할 수 있습니다. 고객은 각종 신호들을 대시보드를 통해 직관적으로 관찰할 수 있으므로 인디 자동화 플랫폼은 산업용 IoT의 허브 역할을 담당합니다. 인디의 작업을 통해 생산성 및 불량률 등을 자동으로 측정할 수 있으며 이와 관련된 다양한 지표들을 대시보드를 통해 확인할 수 있습니다. [인디케어 대시보드].jpg [인디케어 대시보드] 인디케어는 '인디 유지보수 프로그램'에 기본적으로 포함되어 있으며, 365일 24시간 상시 안정적으로 운영됩니다. 고객이 원하는 경우 고객 사이트 내에서만 공개되는 온프레미스(On-premise) 서버 구축도 가능합니다. 인디케어 서비스는 다음의 환경을 기반으로 실시간 로봇 데이터를 안정적으로 처리합니다. 인디케어의 시스템은 마이크로서비스(Microservice) 구조로 핵심 모듈들이 구성되어 있습니다. 이러한 독립 구조는 각 구성요소 간 영향을 주지 않으면서 개발, 배포, 운영, 확장을 효율적으로 수행할 수 있게 만들어 줍니다. HAProxy 로드 밸런서(Load Balancer)는 인디케어 서비스에서 발생되는 네트워크 트래픽을 복수의 서버에 자동으로 분산 처리해줍니다. 다중 메시지 큐는 메시지를 대기열에 보관하여 트랜잭션 처리하는 데이터 송수신 방식입니다. [인디케어 마이크로서비스 아키텍처].jpg [인디케어 마이크로서비스 아키텍처] 인디케어에 적용된 다양한 보안 정책은 사용자 패스워드를 강력하게 암호화 처리하여 저장합니다. 통신 보안이 강화된 HTTPS, MQTTS 프로토콜을 사용하며 모든 API는 발급된 OAuth 엑세스 토큰을 통해서만 호출할 수 있습니다. 수집된 데이터를 자동으로 저장해주는 오프라인 싱크 기능을 통해 필요시 데이터를 복구할 수 있습니다. 인디케어 서비스의 원격제어 기술을 통해 로봇 시스템을 원격으로 유지 보수할 수 있습니다. 인디케어에서 제공하는 스케줄러를 통해 시스템 파라미터 설정 및 기기 제어, 소프트웨어 업데이트, 스케줄에 따른 시스템 자동 운영 등을 원격으로 수행할 수 있습니다. [인디케어 알람 서비스].jpg [인디케어 알람 서비스] 인디케어는 시스템 오류, 설정 임계치 초과, 네트워크 오류 등 서비스 운영 상 발생 가능한 모든 케이스의 알람 설정이 가능하며, 다중규칙 설정 기능을 통한 복합 조건에서의 알람 등록 또한 가능합니다. 알람은 발생과 동시에 이메일, SNS, SMS 등 다양한 채널로 실시간 전달되어, 관리자가 신속하게 대응할 수 있도록 도와줍니다. 발생된 전체 알람 내역은 '알람 이력 화면'에서는 확인할 수 있습니다. 바. 신규 사업 (1) 협동형 산업용 로봇 협동로봇의 산업 시장이 발달함에 따라서 안정성과 사용 편의성을 적용한 로봇은 점차 수요가 증가할 전망입니다.
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당사는 협동로봇 'Indy(인디)'의 안전 기능과 사용 편의 기능이 적용된 차세대 협동형 산업용 로봇으로 ICoN(아이콘)을 출시하여 진화된 충돌 감지 알고리즘, 상태 표시등과 레이저 스캐너 등의 주변 안전 장치를 추가하여 기존의 산업용 로봇에는 없었던 안전성을 대폭 향상시켰습니다. ICoN(아이콘)은 임피던스 제어를 통한 직접 교시, 태블릿 기반의 티치펜던트 앱 'CONTY(콘티)' 그리고 힘센서 기반 리드 스루(lead-through) 장치 추가를 통해 쉽고 빠르게 프로그래밍이 가능합니다. [아이콘(ICoN)의 사양] 모델 (kg) 최대관절속도 (rpm) 전장(reach) (mm) 무게(weight) (kg) 정밀도 (mm) ICoN 3 ICoN 7 ICoN 10 ICoN 20 사진 특징 [아이콘(icon) 모델 3].jpg [아이콘(icon) 모델 3] 진화된 충돌감지 알고리즘, 상태 표시등을 통한 즉각적인 로봇 상태 확인, 레이저 스캐너 결합 지원 임피던스 제어를 통한 직접교시, 사용자 친화중심의 안드로이드 기반 티치펜던트 앱, Lead-through 장치 지원 815deg/s의 최대 속도와 0.03mm의 위치 반복 정밀도, 4개의 공압 라인, 최대 IP67 방수방진 등급 (2) 자율이동형 협동형 시스템(Moby) 로봇 자동화에 대한 수요가 커지면서 배달로봇, 방역로봇, 정찰로봇과 같이 자율적으로 이동하며 임무를 수행하는 이동형 로봇의 활용도가 점차 높아지고 있습니다. 제조 현장에서도 반복적인 물류 이송을 담당하는 대차 형태의 이동형 로봇에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 한편 로봇의 작업영역을 대폭 넓히기 위해 이동형 로봇에 협동로봇을 탑재한 모바일 매니퓰레이터의 현장 적용을 위해 다양한 규제특구와 시범사업 현장에서 모바일 매니퓰레이터를 이용한 자동화 공정 적용에 대한 실증을 수행하고 있습니다. [전방향 구동 자율이동로봇 모비(moby)].jpg [전방향 구동 자율이동로봇 모비(moby)] 당사의 전방향 구동 자율이동로봇 모비(Moby)는 좁은 공간에서도 전방향으로 이동이 용이한 스워브(swerve)드라이브 타입의 구동기가 탑재된 라이다(LIDAR) 기반 자율주행 이동로봇입니다. [모비(Moby)의 사양] 구 분 내용 이동 속도 크기 / 무게 매니퓰레이터 가반하중 전원 OS 기타 사양 충전시간: 7시간 (무선충전패드 내장) 운용시간: 작업형태에 따라 상이함 (모바일 베이스만 운용 시 12시간 이상) 이동형 로봇이 산업현장에서 자동화 작업을 수행하기 위해 요구되는 핵심적인 기능은 다음 세 가지입니다. 첫째, 동적 환경에서 충돌을 회피하고 지정된 위치로 정확하게 자율주행하는 기능, 둘째, 설치 공간의 제약이 없도록 좁은 공간에서도 자유롭게 조향하는 기능, 셋째, 로봇팔이 통합되어 이동과 함께 정밀하게 물체를 핸들링하는 기능입니다. 당사의 전방향 구동 자율이동로봇은 크게 네 가지 특징을 가집니다. 구 분 제공기능 적용기술 전방향 이동 기능 인휠 주행구동기와 무한회전 조향구동기로 이루어진 스워브드라이브 메커니즘 채용 자율주행 기능 라이다 기반 SLAM과 네비게이션 기능을 통한 자율 경로생성 및 주행, 장애물 회피 기술 실현 센서덱 커스터마이징 기능 센서덱의 기구부는 이동로봇의 자율주행에 필요한 라이다, 삼차원 센서를 쉽게 교체할 수 있는 모듈 타입으로서 고객의 요구사항에 따라 센서를 선정하여 쉽게 커스터마이징 가능 모바일 매니퓰레이터 협동로봇 인디에 대한 DC 전원 공급장치 및 통합된 제어 HW/SW 아키텍처 구현 인디는 통상의 AC입력을 전원으로 사용합니다. 배터리로 구동되는 자율이동로봇에 인디를 설치하여 사용하려면 AC가 아닌 배터리의 직류전원에도 안정된 전원을 공급하도록 설계해야 합니다. 배터리의 직류전원으로 구동되는 제어박스가 모비에 설치되어 있습니다. 외부의 DC24V에서 DC-DC 컨버터를 통해 DC48V와 DC24V를 확보하기 때문에 AC 전원을 입력으로 받는 기존 제품 대비 부품수가 많이 줄어드는 장점이 있습니다. [모바일 제어기].jpg [모바일 제어기] [모바일 제어기 사양] 구 분 항목
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설명 전원 1,000 W Output 입력 출력 Output 사용 환경 Humidity ① 스워브 드라이브 기반 전방향 구동 메커니즘 [스워브드라이브 기반 전방향 구동 메커니즘].jpg [스워브 드라이브 기반 전방향 구동 메커니즘] 당사의 전방향 구동 자율이동로봇은 스워브 드라이브(Swerve drive, 바퀴에 조향장치가 달려 있는 구동방식) 방식의 구동 방식을 채택하였습니다. 각 바퀴의 주행축은 인휠모터를 통해 제어되고 조향축은 슬립링을 통해 무한회전이 가능한 형태로 구성됩니다. 스워브 드라이브 기반 전방향 이동체의 경우 8개의 구동기를 제어해야 하므로 제어가 복잡하다는 단점이 있지만 지면의 요철, 마찰특성에 무관하게 강인한 이동제어가 가능하다는 장점이 있습니다. 통상적인 스워브 드라이브 구동기는 시스템이 커지고 복잡해지는 단점을 가지고 있지만 당사의 구동기는 인휠모터의 사용을 통해 간결한 스워브 드라이브 기반의 전방향 구동 메커니즘을 구현하였습니다. 특히 조향축의 무한회전이 허용되지 않는 시스템의 경우 조향 한계각에서 특이점과 제어 불안정성, 비효율성 문제가 발생하는 반면 당사의 전방향 이동로봇은 조향축의 무한회전이 가능하므로 유연한 주행제어가 가능하다는 장점을 가지고 있습니다. ② 슬램(SLAM) 기반의 자율주행 알고리즘을 통한 네비게이션 기능 이동로봇이 자율주행을 수행하기 위해서는 작업을 수행할 공간의 지도 정보를 알아야 합니다. 자율주행 로봇은 지도 정보를 바탕으로 자신의 위치를 추정하고(localization), 경로를 계획하며(path planning), 자율주행을 수행(navigation)할 수 있습니다. 당사의 모비는 라이다로부터 획득된 주변 환경 인식 데이터로부터 특징점들을 추출하고 확장 칼만 필터(Extended Kalman filter)를 통해 점유격자지도를 작성하는 동시에 로봇의 위치를 추정하여 지도 정보를 실시간으로 생성합니다. 이를 통해 생성되는지도 정보상에서 자율주행 경로계획 알고리즘이 동작하게 됩니다. 자율주행 경로계획에 따라 이동로봇은 현재 위치에서 목표 위치까지의 경로를 생성하고 주행하게 되며 목표 지점으로의 정밀한 이동과 동시에 동적인 환경에서 갑작스럽게 발생하는 환경 변화에 유연하게 대처할 수 있어야 합니다. 이를 위해 전역지도 상의 정적지도 레이어와 인플레이션 레이어로 생성하는 전역경로 생성과 지역지도 상의 장애물 레이어와 인플레이션 레이어로부터 생성되는 지역경로 생성을 동시에 수행합니다. 지역경로는 생성된 전역경로를 참고하여 생성되는 경로로서 실제 로봇에 이동명령을 내리는 실질적 경로 생성자이며, 지도 정보, 센서 정보, 장애물 유무 등의 상황을 동적으로 판단하여 최적주행을 수행하도록 합니다. (a) slam 최적화 후 전역경로 생성.jpg (a) slam 최적화 후 전역경로 생성 (b) 장애물 회피 지역경로 생성.jpg (b) 장애물 회피 지역경로 생성 [모비의 전역 및 지역 경로 생성 사례] 한국로봇융합연구원과 포스텍은 모비에 당사의 인디5를 탑재하여 방역로봇을 개발하여 기술 검증을 하였으며, 이후 한국로봇융합연구원의 바퀴모듈에 대한 기술이전을 통해 당사에서 자율이동로봇을 구현하여 이동형 협동로봇을 개발하였습니다. U사는 UV LED 경화기, 노광기 전문 개발업체로서 뉴로메카 인디7을 이용하여 자체적으로 방역로봇 개발을 진행하고 제품화에 성공했습니다. U사는 제품을 테마파크 '키자니아 서울'에 납품하였으며 해당 방역로봇은 현재까지도 무인방역 작업을 수행하고 있습니다. [자율이동로봇 모비(moby)의 방역로봇 적용].jpg [자율이동로봇 모비(moby)의 방역로봇 적용] 당사의 협동로봇의 엔진 역할을 하는 스마트액추에이터 코어는 로봇관절 구동뿐만 아니라 미래형 모빌리티에도 적용이 가능합니다. H사는 미래형 도심주행 수소 모빌리티에 대한 컨셉 차량 개발에 당사의 코어를 채용하여 모빌리티의 주행과 조향에 적용하고 있습니다. 해당 차량은 전륜 구동이며 각 구동 바퀴는 개별적으로 조향제어가 되어 제자리회전, 크랩주행(옆으로 이동) 등이 가능합니다. H사는 당사와 개발을
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완료한 모빌리티를 2022년 CES에 출품할 예정이며, 앞으로 개발할 여러 타입의 모빌리티 컨셉 차량에 대해서도 당사의 코어를 사용할 예정입니다. [현대모비스 m.vision 2go 미래형 모빌리티에 사용된 뉴로메카 스마트액추에이터].jpg [H사 m.vision 2go 미래형 모빌리티에 사용된 뉴로메카 스마트액추에이터] 사. 부품 내재화 계획 구분 현황 계획 다회전 절대치 엔코더 - 배터리 타입 마그넷방식 다회전 절대치 엔코더 내재화 - 인덕션 타입 상용 무전원 2중 절대치 엔코더 채용 ~2022.12 : 수퍼커패시터 채용 무전원 마그넷방식 다회전 절대치 엔코더 개발 ~2022.12 : 수퍼커패시터 채용 무전원 마그넷방식 2중 다회전 절대치 엔코더 개발 프레임리스 모터 - 코어100, 200, 500 용 상용 프레임리스 모터 채용 - 코어1000용 프레임리스모터 자체 개발 ~2022.12 : CORE1000, 500 대용량 모터 양산 ~2023.06 : CORE100, 200 저용량 모터 양상 감속기 상용 하모닉드라이브 채용 ~2023.12 : 하모닉드라이브 자체 생산 브레이크 상용 마그넷 방식 브레이크 채용 대체 기술 검토 중 아. 해외 진출 계획 및 진행 사항 (1) 해외진출의 연혁 및 그 내용 현재 기준에서 뉴로메카는 베트남, 중국에 진출을 하고 있으며 각 지역별 수행 단계는 아래와 같습니다. (가) 베트남 지사 베트남 현지법인을 베트남 호치민시에 2019년 7월 18일 설립하였으며, 2019년 8월 1일부터 영업을 개시하였습니다. 현지 엔지니어를 채용하여 운영 중입니다. - 베트남 현지법인 재무제표 : Neuromeka Vietnam Company Limited (단위: 천원) 구분 2019연도 (제1기) 2020연도 (제2기) 2021연도 (제3기) 2022연도 반기 (제4기) 총자산 자본금 자본총계 부채총계 매출액 영업이익 법인세비용차감전계속사업이익 당기순이익 본사 매출액 본사 매입액 본사 자본거래 기타 거래 (나) 중국 중국 현지법인을 중국 염성시에 2019년 11월 2일 설립하였으며 2020년 12월 31일부터 영업을 개시하였습니다. 현지 영업담당자를 채용하여 운영 중입니다. (단위: 천원) 구분 2021연도 (제1기) 2022연도 반기 (제2기) 총자산 자본금 자본총계 부채총계 매출액 영업이익 법인세비용차감전계속사업이익 당기순이익 본사 매출액 본사 매입액 본사 자본거래 기타 거래 (2) 진출형태 및 합작파트너 해외 시장에서의 기업이 사용하는 비즈니스 모델은 국내시장의 경우 대형 고객사와의 직접적인 엔지니어링 및 서비스를 주관하는 BTB 방식과 영업대리점(SI협업사) 판매 방식을 통하여 사업을 연관하여 진행되지만, 해외의 경우 현지 기술적인 서비스가 현실적으로 BTB의 형태로 진행을 하기에 어려움이 있기에 현지의 Agent 및 Distributor를 단기적으로 활용하고 현지에 대해 지식과 경험이 쌓이고 매출규모가 늘어나게 되면 직접적인 비즈니스 거점을 확보하는 모델로 변경할 계획에 있습니다. (3) 향후 해외진출계획 각 지역별 관리기능의 방법으로써는 현지 사항에 대한 시장 및 영업 정보수집, 프로젝트의 관리운용은 현지의 지사 기능에 부여되며, 한국의 본사 보고의 경우 신속한 실행이 가능한 운영 모델을 구축하되 현지의 리스크 최소화를 위해 법률 및 회계/세무/자금등의 업무는 매주/매월별 관리 감독하도록 계획하고 있습니다. 해외 진출 목표 시기 인력 규모 특별 기능 (영업 외) 베트남 지사 2022년 4분기까지 SW 개발자 2인 생산인력 2인 - 제어기 현지 생산 - 소프트웨어 개발 중국 지사 2022년 4분기까지 SI 기술영업 1인 본사 개발자 파견 1인 - SI 영업 지원 - 부품 구매 등 - 금형 생산 등 미국 지사 2023년 1분기까지 본사 관리자 파견 1인 본사 직원 파견 1인 해외 지사장 1인 해외 지원인력 2인 - F 조리공정 솔루션 현지화 - 파트너, 채널 관리 유럽 연락사무소 2023년 1분기까지 해외 지원인력 2인 - SI 파트너 관리 일본 지사 2023년 1분기까지 본사 지원인력
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IV. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 연결재무제표에 대한 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 비고 2022년 반기(제10기) 대주회계법인 검토 주1) 해당사항 없음 K-IFRS 2021년 (제9기) 서현회계법인 적정 주2) 해당사항 없음 K-IFRS지정감사 2020년 (제8기) 대주회계법인 적정 주3) 해당사항 없음 K-IFRS 2019년 (제7기) 안진회계법인 적정 해당사항 없음 해당사항 없음 K-IFRS지정감사 주1) 기타사항 비교표시된 2021년 6월 30일로 종료되는 보고기간의 반기포괄손익계산서, 반기자본변동표 및 반기현금흐름표는 타감사인이 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사하였고, 2021년 9월 29일의 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 비교표시목적으로 첨부한 2021년 6월 30일 현재의 반기포괄손익계산서, 반기자본변동표 및 반기현금흐름표는 위의 감사받은 재무제표와 중요성의 관점에서 차이가 없습니다.또한, 2021년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료하는 회계연도의 포괄손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표(이 검토보고서에는 첨부되지 않음)는 타감사인이 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사하였고, 2022년 3월 21일의 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 비교표시목적으로 첨부한 2021년 12월 31일 현재의 재무상태표는 위의 감사받은 재무상태표와 중요성의 관점에서 차이가 없습니다. 주2) 기타사항연결회사의 2020년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 연결재무제표는 타감사인이 감사하였으며, 이 감사인의 2021년 3월 29일자 감사보고서에는 적정의견이 표명되었습니다. 주3) 기타사항연결회사의 2019년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 연결재무제표는 타감사인이 감사하였으며, 이 감사인의 2020년 5월 18일자 감사보고서에는 적정의견이 표명되었습니다. 나. 별도재무제표에 대한 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 비고 2022년 반기(제10기) 대주회계법인 검토 주1) 해당사항 없음 K-IFRS 2021년 (제9기) 서현회계법인 적정 주2) 해당사항 없음 K-IFRS지정감사 2020년 (제8기) 대주회계법인 적정 주3) 해당사항 없음 K-IFRS 2019년 (제7기) 안진회계법인 적정 해당사항 없음 해당사항 없음 K-IFRS지정감사 주1) 기타사항 비교표시된 2021년 6월 30일로 종료되는 보고기간의 반기포괄손익계산서, 반기자본변동표 및 반기현금흐름표는 타감사인이 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사하였고, 2021년 9월 29일의 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 비교표시목적으로 첨부한 2021년 6월 30일 현재의 반기포괄손익계산서, 반기자본변동표 및 반기현금흐름표는 위의 감사받은 재무제표와 중요성의 관점에서 차이가 없습니다.또한, 2021년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료하는 회계연도의 포괄손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표(이 검토보고서에는 첨부되지 않음)는 타감사인이 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사하였고, 2022년 3월 21일의 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 비교표시목적으로 첨부한 2021년 12월 31일 현재의 재무상태표는 위의 감사받은 재무상태표와 중요성의 관점에서 차이가 없습니다. 주2) 강조사항감사의견에 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 주석 2에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 주석 2에서 기술하고 있는 바와 같이 회사는 종속기업투자에 대한 회계처리 방법을 지분법에서 원가법으로 변경하였습니다. 비교표시된 2021년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 재무제표는 이러한 회계정책 변경을 반영하여 재작성되었으며, 이에 따라 2021년 12월 31일 및 2020년 12월 31일 현재의 종속기업투자는 각각 31백만원 및 167백만원 증가하였습니다.기타사항회사의 2020년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표는 타감사인이 감사하였으며, 이 감사인의 2021년 3월 29일자 감사보고서에는 적정의견이 표명되었습니다. 주3) 기타사항회사의
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2019년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표는 타감사인이 감사하였으며, 이 감사인의 2020년 5월 18일자 감사보고서에는 적정의견이 표명되었습니다. 다. 감사용역 체결현황 (단위: 백만원) 사업연도 감사인 내용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 2022년 반기(제10기) 대주회계법인 회계감사 2021년 (제9기) 서현회계법인 회계감사 2020년 (제8기) 대주회계법인 회계감사 2019년 (제7기) 안진회계법인 회계감사 라. 회계감사인과의 비감사 용역 계약 체결 현황 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 회사가 회계감사인과 논의한 결과 구 분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2022회계년도 회사: 감사감사인: 업무수행이사 서면, 유선 감사결과에 대한 커뮤니케이션 회사: 감사감사인: 업무담당이사 서면, 유선 감사계약 및 계획에 대한 커뮤니케이션 2021회계년도 회사: 감사감사인: 업무수행이사 서면, 유선 감사결과에 대한 커뮤니케이션 회사: 감사감사인: 업무담당이사 서면, 유선 감사계약 및 계획에 대한 커뮤니케이션 2020회계년도 회사: 감사감사인: 업무담당이사 서면, 유선 감사결과에 대한 커뮤니케이션 회사: 감사감사인: 업무담당이사 서면, 유선 감사계약 및 계획에 대한 커뮤니케이션 2019회계년도 회사: 감사감사인: 업무담당이사 서면, 유선 감사결과에 대한 커뮤니케이션 회사: 감사감사인: 업무담당이사 서면, 유선 감사계약 및 계획에 대한 커뮤니케이션 바. 회계감사인의 변경 당사는 코스닥시장 상장을 위해 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」및 동법시행령에 의거 금융감독원에 감사인 지정을 신청하였으며, 2021년 4월 20일 서현회계법인으로 지정 받아 2021년 4월 28일 지정감사인과 감사계약을 체결하고 2021년 반기 및 2021년 온기 감사를 받았습니다. 이후 2022년 사업연도부터는 지정감사인의 감사요건 해제로 외부감사선임위원회에서 대주회계법인을 선임하여 2022년 2월 14일 감사계약을 체결하였습니다. 2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제 당사는 2022년 3월 서현회계법인과 용역 계약을 체결하여 내부회계관리제도를 구축하였습니다. 다만, 당사는 2021년말 기준 자산총액 1천억원 미만 비상장법인으로 내부회계관리제도의 관리 및 운영에 대해 별도의 평가 또는 검토는 수행되지 않았습니다. 따라서 당사의 내부회계관리자가 보고한 내용, 감사가 보고한 내용, 감사인이 감사보고서에 표명한 종합의견 등은 없습니다.향후 주권상장법인으로서 기업의 투명성과 재무보고의 신뢰성을 확보하여 선진수준의 내부통제 프로세스를 확립하고, 체계적인 공시 통제 절차를 수립 및 운영함으로써사업보고서 등의 중요한 사항에 대한 기재 및 표시 누락, 허위 기재 등의 오류가 발생하지 않도록 할 예정입니다. 또한 주식회사등의 외부감사에 관한 법률에 의거, 내부회계관리자가 사업연도별로 이사회 및 감사에게 내부회계관리제도의 운영실태를 보고하고, 감사는 외부감사인에게 이를 제시하여 외부감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토의견을 표명하도록 할 예정입니다. 나. 내부회계관리제도 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 내부통제구조의 평가 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
라온시큐어 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 정보보호 산업은 정보보호 제품을 개발ㆍ생산ㆍ유통하거나 정보보호에 관한 컨설팅,보안관제 등 보안 서비스를 수행하는 산업으로서 기술의 적용 영역, 제품의 특성 등에 따라 컴퓨터 또는 네트워크상 정보 유출ㆍ훼손 등을 방지하기 위한 정보보안, 재난ㆍ재해, 범죄 등을 방지하기 위한 물리 보안, 자동차나 항공 해상 보안 등의 융합 보안으로 구분됩니다. 북미, 유럽, 일본을 포함한 주요 선진국이 정보보호 시장의 90%가량 차지하고 있으며, 최근에는 스마트시티 보안 분야를 강화하고 있는 중국의 보안 시장이 새롭게 떠오르고 있습니다. 정보보호 산업의 성장률은 2017년에는 6.0%, 2018년에는 5.6%에서 2019년에는 4.3% 성장하는 등 매년 성장세가 꾸준히 지속하고 있는 것으로 나타났습니다. 2019년도에는 정보보호시장 규모는 10조 원을 돌파한 것으로 추정되고, 정보보안 시장 규모도 3조 원 돌파, 물리 보안 시장 규모도 7조 원을 돌파한 것으로 추정됩니다. 최근 국내 IT 산업은 스마트폰, 태블릿 PC 등 스마트 모바일 기기 시장을 중심으로 IoT(사물인터넷), 클라우드 컴퓨팅 분야까지 변화의 속도가 점점 빨라지고 있는 가운데, 코로나19로 인한 비대면 시대로의 전환이 가속화됨에 따라 이에 대응하기 위한 차세대 정보보안 솔루션의 필요성이 더욱 부각되고 있습니다. 당사 역시 선도적인 기술 개발과 관계 기관과의 공동연구를 통해 IT통합보안 인증 선도기업으로 발돋움하기 위해 한 걸음씩 나아가고 있습니다. (2) 산업의 성장성 과학기술정보통신부와 한국정보보호산업협회에서 지난 2019년 12월에 예측 발표한 '2019 국내 정보보호 산업 실태조사'에 따르면 2019년 전체 정보보호 산업 매출액은 총 10,557,237백만 원으로 2018년 대비 4.3% 증가한 것으로 조사되었습니다. 정부의 관련 법 제도 정비, 최근 보안 사고 증가로 인한 경각심 고조, 정부 및 기업의 보안 투자 강화, 해외 진출 노력 등에 힘입어 국내 정보보호 산업은 2013년부터 연평균 6.8%씩 지속적으로 성장하고 있습니다. 그 중에서 정보보안 분야의 매출액은 2018년 3,082,926백만원에서 2019년 3,277,687백만 원으로 6.3% 증가하며 그 성장세가 두드러지는 것으로 나타났습니다. [정보보안산업 중분류 매출현황] (단위: 백만원, %) 구분 2018년 2019년(E) 증감율(%) 정보보안 시스템 개발 및 공급 네트워크보안 시스템 개발 시스템보안 솔루션 개발 정보유출방지 시스템 개발 암호/인증 시스템 개발 보안관리 시스템 개발 소계 정보보안 관련 서비스 보안컨설팅 서비스 보안시스템 유지관리/보안성 지속 서비스 보안관제 서비스 보안교육 및 훈련 서비스 공인/사설 인증서 소계 합계 출처: 과학기술정보통신부와 한국정보보호산업협회, '2019 국내 정보보호 산업 실태조사' (2019.12) (3) 산업성장의 특이 사항2019년도 정보보안 분야의 매출은 전년 대비 정보보안시스템 개발 및 공급 시장이 7.01%, 정보보안 관련 서비스 시장은 4.84% 증가한 것으로 나타났습니다. 이 중 정보보안 관련 서비스에서 보안 교육 및 훈련 서비스 분야가 2018년 1,740백만원에서 2019년 2,990백만원으로 매출 규모가 가장 크게 성장하였는데, 이는 ISMS 의무화 대상자 확대에 따른 보안 교육 및 훈련 수요 증가가 반영된 것으로 파악됩니다. 또한, 전자서명법 개정에 따라 공인/사설 인증서 시장도 2019년 전년대비 11.1%의 높은 성장을 기록한 것으로 추정됩니다. 특히 이 시장은 2020년 12월 전자서명법 개정안이 본격 시행되면서 올해도 그 성장세가 이어질 것으로 전망됩니다. (4) 경쟁요소2019년 국내 정보보안시장 규모는 3.3조원으로 전년 3.0조원 대비 약 6.3% 성장하였습니다. 2019년 12월 기준 정보보안 전문기업은 473개사로, 비상장 기업이 404개(85.4%), 유가증권 및 코스닥 기업이 62개(13.1%)로 전년보다 9개 기업이 늘어났습니다.
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2020년에는 코로나19 팬데믹의 장기화에 따라 기업의 정보보안 및 각종 사이버보안 위협 대응의 필요성이 크게 증가하였습니다. 국내외 심각한 경기 침체의 영향이 있으나, 원격 및 재택 근무, 스마트워크 등의 확대로 기업의 정보보안 수요도 함께 증가함에 따라 효과가 상쇄되어, 시장은 2019년 대비 소폭 성장했을 것으로 예상됩니다. 코로나19로 인해 비대면, 이른바 '온택트(On-tact)' 시대가 도래함에 따라, 새로운 패러다임에서 경쟁력을 확보하고 시장 우위를 점하기 위한 기술력과 제품 안정성, 축적된 경험과 전문성이 시장 판도를 결정할 중요한 요인으로 급부상했습니다. 특히 비대면 원격 보안 컨설팅, 모바일 통합 보안, 차세대 인증 기술 등에 관심이 쏠리고 있어, 많은 기업들이 해당 사업과 관련된 제품과 서비스를 준비하고 있습니다. 모바일 보안솔루션 관련 기업은 20여 개사가 있지만 실제로는 개별 솔루션 별로 3~4개사가 경쟁하고 있습니다. 모바일 보안솔루션 분야에서 경쟁 우위를 확보하기 위해서는 급변하는 모바일 환경을 선도하는 보안기술 개발이 필수적입니다. 이를 위해 플랫폼 기업과 모바일 기기 제조사의 기술 협력이 중요하며, 당사는 현재 삼성전자 S.E.A.P.(Samsung Enterprise Alliance Program) 공식 파트너이자 삼성전자 녹스(KNOX) 리셀러, 삼성패스(SAMSUNG Pass) 사업협력 파트너로서 안정적인 기술개발 및 영업 마케팅 협력을 토대로 모바일 보안솔루션 분야의 경쟁 우위를 가져가고 있습니다. 또한 당사는 자체 개발한 블록체인 기반 분산ID(DID) 플랫폼 '옴니원(OmniOne)'을 기반으로 다수의 정부 및 공공기관과 DID 프로젝트를 진행하며 경쟁력을 입증 받은 바 있습니다. 대표적인 프로젝트로는 △행정안전부의 '블록체인 기반 모바일 신분증 서비스 구축 사업', △세종시 '자율주행 상용화를 위한 블록체인 기반 자율주행차 신뢰 플랫폼 구축 시범 사업', △경상남도 '디지털 공공서비스 플랫폼 구축 시범 사업', △병무청의 '인증서 없는 민원 서비스 제공을 위한 블록체인 플랫폼 구축 사업' 등이 있습니다. (5) 자원조달의 특성정보보호 산업은 실시간으로 대응해야 하는 이슈가 많은 만큼 다른 어떤 산업보다도 높은 기술력을 보유하는 것이 중요합니다. 최근 변화하는 산업 환경에 빠른 대응 체계와 우수한 경쟁력을 확보하기 위해서는 뛰어난 연구인력을 보유하는 것이 그 어느 때보다 우선시 되고 있습니다. 당사는 설립 이래 꾸준한 연구개발 투자를 바탕으로 우수한 전문 연구인력을 확보하기 위해 노력해 오고 있으며, 세계적인 실력의 정보보안전문가로 구성된 라온 화이트햇센터 운영과 함께 라온PCS(Performance Communication System) 기반 인사 및 라온쉽(RAON Ship) 직무 교육 프로그램 등을 토대로 핵심 인재 채용 및 육성, 성과 보상을 통해 차세대 보안산업을 선도할 수 있는 핵심 인재를 확보해 유지해 나가고 있습니다. 실제 신사업 및 연구개발 관련 우수인재를 적극적으로 채용함으로써 2018년 대비 2020년 고용 인원이 2배 증가하였으며, 코로나19로 위축된 고용 시장에서 신규 일자리 창출에 기여한 점을 높게 평가받아 '2020 일자리 창출 유공 정부포상'에서국무총리 표창을 수상한 바 있습니다. 또한, 블록체인 기반 DID 관련해 타 플랫폼 기반의 DID 개발이 아닌, 자체 개발한 블록체인 DID 플랫폼으로 다수의 특허를 보유하고 있으며, FIDO 생체인증과 모바일, DID 관련 세계적인 정보보호 권위자들이 합류하여 서비스 경쟁력 강화와 해외시장 개척에 매진하고 있습니다. 이 외에도 다년간 축적된 보안 컨설팅 노하우와 이통3사 및 카드사와의 인증서비스 경험을 보유하고 있으며, 전자서명 인증 중계, 모바일 신분증 사업 등과 관련해 행정안전부, 병무청, 경상남도, 세종시 등 중앙부처 및 다양한 지자체들과의 파트너십을 보유하고 있습니다. (6) 규제 및 지원개정된 데이터 3법(2020년 1월 개정) 및 전자서명법(2020년 6월 개정) 시행과 함께 가명 정보를
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통한 데이터 활용 가능성이 확대되고 다양한 전자서명 방식 및 사업자의시장 진출이 활성화될 전망입니다. 이에 따라 데이터에 대한 수집, 가공, 유통 과정과사용자 인증에 필요한 고도화된 보안 솔루션의 연구 개발 및 제품화 또한 활성화될 것으로 예상됩니다. 이 외에도 정부는 2020년 7월 발표한 ‘디지털 뉴딜’ 정책의 일환으로 K-사이버 방역체계 구축을 위해 2025년까지 1조 4천억원의 예산을 투입하고, 중소기업을 대상으로 정보보호 컨설팅 및 보안 솔루션 도입을 지원한다고 밝힌 바 있습니다. 비대면 환경 조성을 위한 정부의 적극적인 소프트웨어 지원 사업이 진행됨에 따라 이를 뒷받침하는 정보보호 산업 생태계 역시 확장될 것으로 보입니다. [관련 법안 주요 개정 내용] 구분 법령 주요 개정 내용 데이터 3법 개인정보보호법 가명정보 도입 -개인정보와 관련된 개념체계를 개인정보, 가명정보, 익명정보로 명확화 -가명정보는 정보주체 동의 없이 통계 작성, 과학적 연구, 공익적 기록보존 등의 목적으로 이용 가능 -서로 다른 기업이 보유하는 가명정보를 보안시설을 갖춘 전문기관을 통해 결합 가능 정보주체의 동의 없이 이용할 수 있는 개인정보 범위 구체화 개인정보 중 다른 정보와 쉽게 결합해 특정 개인을 알아볼 수 있는 정보의 판단 기준 신설해 개인정보의 범위를 명확화 개인정보 보호 체계를 ‘개인정보보호위원회’로 일원화 정보통신망법 금융분야 빅데이터 분석 및 이용의 법적 근거 명확화 -가명정보는 통계작성, 연구, 공익적 기존보존 목적으로 동의 없이 활용 가능 -데이터 결합의 법적 근거를 마련하되 국가지정 전문기관을 통한 데이터 결합한 허용 -가명정보 활용과 결합에 대한 안정장치 및 사후 통제 수단 마련 신용정보법 금융분야 마이데이터 산업 도입 -정보주체의 권리행사에 따라 본인정보 통합조회, 신용/자산관리 등 서비스를 제공하는 마이데이터 산업 도입 금융분야 개인정보보호강화 -본인 정보를 다른 금융회사 등으로 제공토록 요구 가능한 ‘개인신용정보 이동권’ 도입 -금융회사 등 개인 사용정보 유출에 대한 징벌적 손해배상금 강화 전자 서명법 전자서명법 공인인증서 제도 폐지 및 다양한 전자서명수단 이용 활성화 신뢰성, 안정성있는 전자서명 수단 제공을 위한 운영기준 평가 및 인정제 도입 전자서명법 시행령 신원확인의 기준 및 방법 -운영기준 인정 사업자 + 본인확인기관 : 가입자의 신원을 실지명의를 기준으로 확인 -운영기준 인정 사업자 : 신원확인 방법을 운영기준으로 정한 원칙 내에서 자유롭게 구성 가능, 신원확인 방법의 안정성은 평가기관에서 평가 : 본인확인기관으로부터 연계정보를 받아 처리할 수 있도록 권한 부여 전자서명법 시행규칙 운영기준 준수사실 표시 -전자서명인증사업자 운영기준 준수사실 표시 규칙 가입자 신원확인의 기준 및 방법 규정 -대면 신원확인 원칙, 안전한 방식의 비대면 신원확인 방법 포함 인증업무준칙 작성방법 제공 -전자서명인증업무 운영 기준 고시 -전자서명인증업무준칙 작성방법 고시 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황당사는 금융, 공공기관 및 일반기업을 대상으로 모바일 보안솔루션(모바일백신, 가상키보드, PKI 암호인증, 모바일단말관리 EMM)과 PC 보안솔루션(Non-ActiveX 솔루션) 공급 외에, FIDO기반 다채널 사설인증 플랫폼(OnePass), 스마트워크 보안 플랫폼(OneGuard), 개방형 인증 통합 플랫폼(OneAccess), 통합계정 권한 관리 플랫폼(TouchEn Wiseaccess) 및 블록체인 기반 DID 플랫폼(OmniOne)과 B2C 개인이용자 대상으로 보안 인증 서비스 등을 제공하는 IT 통합보안 인증 선도기업 입니다. 당사의 정보보호 사업 영역은 크게 솔루션 사업과 서비스 사업 분야로 구성되어 있습니다. 솔루션 사업에서는 모바일 보안, 블록체인 기반 DID 신원인증, FIDO 생체인증, 인증 통합 중계 및 관리, 개인정보보호, PC 보안(Non-ActiveX), 암호인증 분야의 다양한 보안 및 인증 솔루션을 공급하고 있으며, 서비스 사업에서는 USIM 스마트인증,
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스마트사인, 모비싸인, USIM 스마트인증, 카드본인확인, 라온모바일시큐리티, 스마트 크레딧 서비스 등으로 대국민 보안 및 인증 서비스를 제공하고 있습니다. 당사는 2015년 5월 글로벌 생체인증 협의기구인 FIDO 얼라이언스(www.fidoalliance.org)로부터 '터치엔 원패스(TouchEn OnePass)' 솔루션으로 세계 최초로 FIDO Certified 인증을 받았습니다. 2016년 1월 신한은행 모바일뱅킹에 국내 최초로 FIDO 생체인증 서비스를 오픈한 이후로, 카카오페이, 금융결제원, 행안부 정부24 민원 포털 생체인증 서비스 등 현재까지 국내 최다 생체인증 구축사례를 보유하고 있습니다. 그 결과 아시아 정보보안기업 최초로 FIDO 얼라이언스 이사회 멤버로 선임되며, 같은 이사회 멤버인 구글, MS, 애플, 삼성, 인텔, 페이스북, 아마존 등과 함께 전 세계 차세대 인증시장 표준을 선도하고 있습니다. 이와 함께 계열회사인 라온화이트햇에서는 미래 정보보안의 핵심 인재인 화이트해커(Whitehat) 발굴 및 양성에 집중하고 있으며, 국제 해킹 방어대회 우승 및 대기업 IT 보안취약점 컨설팅, 최신 선행 보안기술 연구 등으로 미래를 위한 투자를 지속하고 있습니다. 라온화이트햇은 2013년부터 3년 연속 미래창조과학부(현. 과학기술정보통신부)와 한국인터넷진흥원(KISA)으로부터 '최정예 사이버보안 인력양성 교육기관'으로 선정되었습니다. 라온화이트햇 소속 연구원들은 전 세계 유수의 해킹방어대회에서 우승하는 쾌거를 달성하여 국제적으로 실력을 인정받고 있습니다. 그 결과 우수 정보보안 인재양성을 통한 국가 발전 기여 공로로 행정안전부 및 과학기술정보통신부 장관상을 수상한바 있습니다. 또한, 라온화이트햇은 주요 금융 및 공공기관을 대상으로 다양한 사업을 전개하고 있습니다. 사업 부문에서도 기업 맞춤형 프리미엄 모의 해킹 서비스와 개발부터 운영까지 잠재적 보안취약점을 평가하고 종합적인 개선안을 제시하는 수준 높은 IT 보안 감사 서비스인 'Risk Proof' 서비스를 주요 금융 및 공공기관을 대상으로 제공하고 있습니다. 더불어 필수 정보보호 법 준수를 위한 인증 지원 컨설팅과 보안취약점 분석평가 서비스를 제공하는 'IS 컨설팅'도 제공하고 있습니다. 이 밖에도 세계 최고 화이트햇 전문가가 제작한 실습형 해킹 및 보안 교육 서비스인 '라온 CTF' 서비스를 주요 대기업 외 전국 정보보호학과 및 컴퓨터공학과에 공급해 정보보호 전문 서비스 기술협력과 전문인력 육성을 지원하고 있습니다. 이밖에도 자체적인 품질관리 시스템 강화 및 고객지원센터 운영을 통해 최고의 고객서비스를 실천하고 있습니다. 연구개발 인력 이외에 별도의 기술지원 전문조직을 운영하며, 당사의 보안 솔루션 설치 이후 운영하는 과정에서도 시스템의 정상 상태를 유지하고, 환경변화에 따른 고객의 요구사항을 적극적으로 수용하는 등 자체 개발한 솔루션의 품질을 높이려는 고객 만족 시스템을 구축해 운영하고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 대분류 중분류 소분류 업종 업종 코드 업종 코드 J. 정보통신업(58~63) 출판업 소프트웨어 개발 및 공급업 (2) 시장점유율 등당사는 금융기관, 공공기관을 비롯하여 포털, 오픈마켓, 핀테크, 게임, 통신, 교육 분야 등 다양한 산업군의 500여 기업을 고객으로 확보하고 있습니다. 당사는 스마트폰 뱅킹 및 증권거래, 전자상거래 등 모바일 금융 서비스에 탑재되는 필수 모바일 보안솔루션 4종(모바일 백신, PKI 암호인증, 가상키보드, 모바일단말관리 EMM)을 모두 보유하고 있습니다. 특히 코로나19 장기화로 인한 재택 및 원격근무가 확산됨에 따라 모바일단말관리 시장이 급성장할 것으로 기대하고 있으며, 핀테크(Fintech) 산업 발전에 따라서 전반적인 모바일 보안 솔루션 시장 수요가 확대될 것으로 예상되고 있어, 기존 모바일 솔루션 고객 기반을 토대로 한 통합 모바일 보안 솔루션 패키지 제공으로 경쟁 우위를 가져갈 것으로 기대하고 있습니다. 모바일 보안 솔루션 분야 당사의 주요 경쟁사로는 모바일단말관리 분야의
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지란지교시큐리티, 모바일암호인증 분야의 드림시큐리티, 모바일 백신 분야의 안랩, 가상키패드 분야의 NSHC 등을 들 수 있습니다. 인증 분야에서는 견고한 파트너십을 통해 경쟁사와 차별화된 진입장벽을 구축하는 것은 물론 신규 사업기회를 확보하는 등 선순환 구조를 형성하고 있습니다. 국내 이동통신 3사를 비롯한 다수의 금융사, 공공기관과의 전략적 파트너십을 통해 보안인증 서비스에 대한 협력을 진행하고 있으며, 공공기관의 전자서명 인증 중계사업 수행을 위해 카카오, PASS, NHN페이코 등 국내 인증사업자와 연계 파트너십도 구축했습니다. 공인인증서 폐지에 따른 사설인증 시장 확대와 데이터3법 개정으로 인한 마이데이터 사업 본격화로 인증 서비스와 DID 서비스에 대한 수요가 확대될 것으로 예상하고 있어, 견고한 파트너십을 기반으로 구축한 다양한 레퍼런스와 서비스 제공 노하우를 통해 경쟁 우위를 가져갈 것으로 기대하고 있습니다. 인증 서비스 분야에서 당사의 주요 경쟁사는 한국정보인증, 한국전자인증 등이 있으며, 블록체인 DID 서비스의 주요 경쟁사는 아이콘루프, 코인플러그 등을 들 수 있습니다. (3) 시장의 특성 코로나19의 장기화로 비대면 업무 환경과 서비스 사용이 확산되면서 이를 노린 다양한 형태의 보안 위협 또한 증가하고 있습니다. 웹 취약점 및 스미싱 등 모바일 해킹에의한 개인정보 노출, 랜섬웨어 공격 및 지능형 지속위협공격(APT) 등으로 인한 기업 및 기관 내부 기밀정보 유출 위협 증대로 정보보안의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 또한, 재택 및 원격 근무 확대로 BYOD(Bring Your Own Device) 업무 환경이 확산됨에 따라 이와 관련된 보안 위협도 증가하면서 모바일단말관리 등 높은 수준의 모바일 보안 기술이 절실하게 요구되고 있습니다. 시장조사기관 마켓츠앤마켓츠에 따르면, 모바일 보안 시장은 2019년 30억 달러에서 2024년 72억 달러 규모로 연평균 19.4% 성장할 것으로 예상됩니다. 이처럼 모바일 보안 솔루션 시장이 발전해 감에 따라 인증 기술력을 기반으로 한 사물인터넷 시장도 점차 열릴 것으로 기대하고 있습니다. 전 세계 사물인터넷 시장규모는 2013년 총 3,000억 달러 수준에서 2020년에는 총 1조9천억 달러까지 성장할 것으로 예상되며, 인터넷에 연결된 사물의 수도 2013년 총 26억 개에서 2020년에는 260억 개로 10배 이상 성장한 큰 시장이 형성될 것으로 보입니다. 또한, 지난 12월 전자서명법 개정안 시행으로 공인인증서가 독점적 지위를 상실함에따라 이를 대체한 차세대 인증 기술이 각광을 받고 있습니다. 이미 다수의 금융기관에서 국제 표준 기술인 FIDO 생체인증 기술을 도입하고 있으며, 기존 시장을 대체하거나 기존의 인증 기술과 접목되면서 FIDO 기반의 생체인증 시장이 지속적으로 확대될 것으로 전망됩니다. 이와 함께 최근 '마이데이터' 나 '자기주권신원(SSI)' 의 중요성이 대두되면서, 블록체인 기반의 탈중앙화 신원증명 기술인 DID가 주목받고 있습니다. 지온마켓리서치와 포춘비즈니스인사이트의 조사 결과에 따르면 글로벌 DID및 IDoT 시장은 2021년 101억 달러에서 2025년 252억 달러로 그 규모가 확대되며 큰 시장이 형성될 것으로 예상됩니다. (4) 신규 사업 등의 내용 및 전망당사는 향후 미래 성장 동력을 위해 새로운 제품 개발에 주력하고 있습니다. 솔루션 사업에서는 기존 모바일 및 PC 보안솔루션 등 개별 솔루션 공급 외에 FIDO 기반 다채널 사설인증 플랫폼(OnePass), 스마트워크 보안 플랫폼(OneGuard), 개방형 인증 통합 플랫폼(OneAccess), 통합계정 권한 관리 플랫폼(TouchEn Wiseaccess), 블록체인 기반 DID 플랫폼(OmniOne) 등 엔터프라이즈 플랫폼 솔루션을 통합 구축하고, 이후 고객사의 니즈 또는 IT 환경 변화에 따라 추가로 필요한 보안 기능을 선택적으로 Add-on 솔루션을 추가 구매하는 방식으로 손쉽게 확대 적용하며 Cross Sell, Up Sell 하고 있습니다. 서비스 사업에서는
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스마트폰 USIM칩에 공인인증서를 안전하게 저장 및 관리해주는 'USIM 스마트인증' 서비스를 이동통신 3사와 함께 B2C 개인고객 대상으로 서비스하고 있으며, 정부로부터 ‘모바일 보안토큰’으로 보안성 및 편의성을 인증 받았습니다. 또한, 유사 서비스로 인증서를 스마트폰 USIM칩이 아닌 클라우드 보안서버에 안전하게 저장하고, 공인인증서가 필요한 곳 언제 어디서나 편리하게 패스워드 대신 FIDO 지문인증으로 이용할 수 있는 '스마트사인' 서비스를 제공하고 있으며, 지난해에는 신용정보 관리와 개인정보 보호 기능을 결합한 '스마트 크레딧' 도 론칭했습니다. 이 외에도 국민·농협·롯데·비씨·삼성·신한·하나·현대 등 8개 카드사의 체크, 신용카드 정보만으로 바로 본인 확인 가능한 '카드본인확인 서비스' 도 제공하고 있습니다. 카드본인확인 서비스는 기존 본인인증 수단인 아이핀과 휴대폰 SMS인증 외에 온라인에서 본인확인 편의성을 높이기 위해 방송통신위원회가 신규 도입한 주민등록번호 대체수단으로써, 본인 앞으로 발급된 체크카드나 신용카드만 있으면 본인확인을 할 수 있는 서비스입니다. 고객 정보의 안정성과 접근 편의성 향상을 위해 본인확인 서비스를 도입하려는 게임, 쇼핑몰 등이 늘고 있어 다양한 본인확인 수단을 가맹점에서 사용할 수 있을 것으로 기대합니다. 2017년 8월 1일 출시 이후 10일 만에 누적 다운로드 10만 건을 돌파한 무료 스마트폰 보안 앱인 라온 모바일 시큐리티는 안전 폴더 서비스인 '보안런처' 를 통해 기존 백신과 차별화해 긍정적인 사용자 반응을 이끌며 필수 스마트폰 보안 앱으로 자리 잡고 있습니다. 당사의 FIDO 기반 다채널 사설인증 플랫폼인 '원패스(OnePass)'는 공인인증서나 액티브엑스(ActiveX)를 설치하지 않고 비밀번호 입력도 없이 지문, 홍채, 안면인식 등의 생체인식이나 핀(PIN) 번호로 간편하게 본인 인증할 수 있는 솔루션입니다. 동 솔루션을 통해 기업은 비밀번호 분실, 통신 간 데이터 탈취 등을 통한 부정 사용 위험을방지할 수 있습니다. 기존 인증 방식과 비교해서 인증 정보 저장 및 인증 데이터 네트워크 전송이 필요 없어 사용자에게 더욱 간편하고 안전한 인증 환경을 제공하는 장점이 있습니다. 원패스는 국제 FIDO Alliance로부터 FIDO Certified 인증을 받은 서버(Sever)와 클라이언트(Client), 인증 장치(ASM/Authenticator)로 구성되어 있습니다. 서버와 클라이언트뿐 아니라 인증 장치까지 FIDO Certified 인증을 받음으로써 다양한 단말 환경을 지원할 수 있게 된 점이 무엇보다 큰 강점입니다. 또한, 국제 FIDO Alliance 기술 표준을 준수하여, 뱅킹, 카드 간편결제, 게임, 포털 본인인증 등 다양한 온라인 서비스에 적용이 가능합니다. 스마트폰, 스마트카에서부터 스마트홈 및 사물인터넷 기기 등 본인확인과 인증이 필요한 하드웨어 전반에도 적용이 가능해, 향후 사물인터넷시대의 핵심 솔루션으로 성장성이 무궁무진할 것으로 기대하고 있습니다. 전자서명법 개정에 따라 공인인증서가 폐지됨으로써 편의성과 보안성을 앞세운 생체인증 시장이 보다 활성화될 전망이므로 시장을 선점한 원패스 솔루션의 성장세가 가속화될 것으로 기대하고 있습니다. 당사는 원패스를 클라우드 기반 구독형 생체인증 서비스로 선보이며 일본시장도 적극적으로 공략하고 있습니다. 일본 기업고객을 대상으로 하는 이 서비스는 2020년 7월 출시 이후, 6개월 만에 MAU 80만을 돌파하며 현지에서 높은 호응을 얻고 있습니다. 이 구독형 생체인증 서비스는 일본 현지 파트너사의 시스템 구축 및 운영 관리 전반과 라온시큐어의 생체인증 기술 개발 노하우를 연계한 사업 모델로, 이용자 수에 따라 월 단위로 과금함으로써 안정적인 수익 창출을 기대할 수 있습니다. 전자서명법 개정안 시행으로 사설인증 시장이 본격 개화함에 따라 이를 겨냥한 사설인증 중계 솔루션도 발빠르게 선보이며 시장을 선점해 나가고 있습니다. 당사가 최근선보인 '원억세스CX(OneAccessCX)' 는 인증서 도입 기관과 인증 기관
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사이의 중계 영역에 적용되며, 통합 인증 게이트웨이를 통해 다양한 사설인증 서비스를 효율적으로 연동할 수 있는 것이 장점입니다. 원억세스CX는 행정안전부의 공공분야 전자서명 확대 도입 시범사업에도 적용돼 홈택스, 정부24, 국민신문고 등 공공 웹사이트에서 카카오, PASS, NHN페이코, KB모바일 인증서, 삼성패스 등 5개의 사설인증 서비스를 이용할 수 있도록 했습니다. 사설 인증서 도입을 고려하는 기업 및 기관이 지속적으로 증가함에 따라 당사는 원억세스CX를 기반으로 관련 시장을 주도해 나갈 계획입니다. 4차 산업혁명의 핵심기술로 등장한 블록체인과 생체인증과의 접목을 통해 차세대 인증 시장 개척에도 박차를 가하고 있습니다. 당사는 자체 개발한 블록체인 기반 DID 플랫폼 '옴니원(OmniOne)' 을 기반으로 DID시장에서 두각을 나타내고 있습니다. 옴니원은 DID와 생체인증 기술을 결합해, 사용자가 발행자(Issuer)로부터 발급받은 검증 가능한 신원정보인 VC(Verifiable Credential)를 각자의 단말기에 안전하게 저장하고 개인정보를 필요로 하는 서비스 제공자(Service Provider)에게 원하는 정보만을 직접 제출할 수 있습니다. DID 기반의 옴니원은 인증 단계를 줄여주는 '간편인증', 디지털 신분증처럼 신원 확인이 가능한 '본인인증', 학생의 성적증명이나 직장인의 재직 증명이 가능한 '자격증명', 사물(IoT)에 정체성을 부여하여 소유권 및 사용 권한 획득이 가능한 '사물인증(IDoT)' 등 다양한 서비스로의 확대 적용이 가능합니다. 당사는 옴니원을 기반으로 병무청의 블록체인 기반 민원신청 시스템, 경남도청 디지털 신원인증 카드 발급, 세종시 자율주행자동차 신뢰 플랫폼 구축 등 다양한 공공분야 DID 인증 서비스 관련 프로젝트를 진행했습니다. 최근에는 행정안전부와 함께 DID 기반 모바일 공무원증의 본격적인 발급 및 운영을 시작했습니다. 모바일 공무원증은 1월 정부세종청사와 서울청사에 근무하는 공무원을 시작으로 6월까지 총 20만여 명의 공무원을 대상으로 확대 발급되며, 행정안전부는 이를 통해 모바일 신분증에 대한 기술적인 보완과 검증을 거친 후, 올해 말 전 국민을 대상으로 모바일 운전면허증을 서비스할 계획입니다. 또한, 당사의 미국 법인에서는 최근 세계적인 헬스케어 기업과 DID 기술을 기반으로코로나19 진단 자격증명을 발급 및 저장, 검증하는 프로젝트도 진행하고 있습니다. 이 프로젝트는 1차로 해당 기업의 직원이나 고객이 코로나19로 인한 격리 후 업무로 복귀할 때 제출하는 코로나19 면역증명서를 검증하는 것을 시작으로, 향후 여행지를 예약하거나 항공기를 탑승할 때 면역증명서를 검증하는 것에까지 확대될 예정입니다. (5) 판매전략 당사는 모바일 환경에서의 필수 통합보안 솔루션 4종(모바일백신, 모바일암호인증, 가상키보드, 모바일단말관리)를 확보한 국내 유일의 기업으로 통합보안 솔루션 제품 라인업을 구축해 고객사에 편의를 제공하고 있으며, USIM 스마트인증, 스마트사인, 카드본인확인 서비스 등 신규 보안 서비스를 통해 본격적인 시장 확대에 대응하고 있습니다. 영업 측면에서는 고객과의 접점을 확대하기 위해 직접 영업을 강화하는 한편 금융 및 공공 시장을 확고하게 보유하고 있는 시스템통합업체와의 긴밀한 영업 관계 형성, 주요 지방 거점을 기반으로 한 파트너십을 확보하는 등의 전략을 구축하고 있습니다. 이 외에도 기술지원 능력을 강화해 고객사가 당사의 보안 솔루션 및 서비스를 신뢰하고 안정적으로 운영할 수 있도록 지원하고 있습니다. 다. 관계회사 및 종속회사의 사업 현황 회사명 주요사업의 내용 주요매출유형 비고 라온화이트햇(주) 소프트웨어 자문 / 개발 및 공급 솔루션 및 컨설팅 소프트웨어 자문 / 개발 및 공급 솔루션 및 컨설팅 와우산타(주) 소프트웨어 자문 / 개발 및 공급 솔루션 및 컨설팅 라온에스엔씨(주) 소프트웨어 자문 / 개발 및 공급 솔루션 및 컨설팅 소프트웨어 자문 / 개발 및 공급 솔루션 및 컨설팅 소프트웨어 자문 / 개발 및 공급 솔루션 및 컨설팅 2. 주요 제품
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및 원재료 등 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원,%) 사업부문 매출유형 품목 구체적 용도 주요상표 등 매출액(비율) 솔루션사업 솔루션 통합접근관리 로그인 또는 서비스 계정의 통합인증, 통합권한관리 기능 제공 PC보안 온라인 서비스 환경에서의 키보드보안, 웹보안, 백신, 방화벽 모바일 보안 - 모바일 환경에서 FIDO spec에 기반한 생체인증 기능을 제공- 모바일 환경에서의 키보드보안, 백신 및 디바이스 관리 기능을 제공- 모바일 환경에서의 암호인증, 전자서명, 인증서 복사 기능을 제공 유비쿼터스PKI 온라인 서비스 환경에서 암호인증, 전자서명 기능을 제공 기타 기타 제품 모비싸인, USIM 스마트인증, 컨설팅,연구과제 등 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이당사의 주요 제품은 고객사의 시스템 형태, 사용자 수, 판매의 형태(패키지, 시스템통합, 사이트라이센스, 년간라이센스), 제품의 버전 등에 따라 단가가 상이하여 대응되는 품목별로 가격 변동추이, 가격산출 기준 및 가격변동 원인 등을 산정하기 어렵습니다.다. 주요 원재료 등의 현황당사는 보안 소프트웨어의 개발 판매 및 공급 등 개발 인적자원을 활용한 사업이 주이기 때문에 제품에 직접 대응되는 원재료가 없어 기재를 생략합니다.라. 주요 원재료 등의 가격변동 추이당사는 보안 소프트웨어의 개발 판매 및 공급 등 개발 인적자원을 활용한 사업이 주이기 때문에 제품에 직접 대응되는 원재료가 없어 기재를 생략합니다. 3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거당사의 보안 솔루션 사업은 생산 설비를 통한 생산이 아닌 개발 인적자원을 활용한 사업이 주이기 때문에 생산능력을 산정하기가 어렵습니다.나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적 당사의 보안 솔루션 사업은 생산 설비를 통한 생산이 아닌 개발 인적자원을 활용한 사업이 주이기 때문에 생산실적을 산정하기가 어렵습니다.(2) 당해 사업연도의 가동률당사의 보안 솔루션 사업은 생산 설비를 통한 생산이 아닌 개발 인적자원을 활용한 사업이 주이기 때문에 가동율을 산정하기가 어렵습니다.다. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황당사의 보안 솔루션 사업은 생산 설비를 통한 생산이 아닌 개발 인적자원을 활용한 사업이 주이기 때문에 특별한 생산설비는 없습니다.(2) 설비의 신설, 매입 계획 등당사의 보안 솔루션 사업은 생산 설비를 통한 생산이 아닌 개발 인적자원을 활용한 사업이 주이기 때문에 특별한 설비의 신설 및 매입 계획은 없습니다. 4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제23기 제22기 제21기 솔루션 솔루션 모바일보안 등 수출 내수 합계 나. 판매 경로 및 판매 방법 등(1) 판매 조직당사가 개발한 제품을 영업조직을 통해 직접판매 또는 채널을 통해 간접적으로 고객사에 판매하고 있으며, 자체 보유하고 있는 기술지원 조직을 통해 구축 업무를 수행함으로써 매출을 발생시키고 있습니다. (2) 판매 경로보안 솔루션의 주 고객층은 금융, 기업, 공공기관입니다. 판매는 고객과의 직접적인 계약을 통해 제품을 판매하는 직접판매 형태와 중견 시스템통합 업체와 프로젝트 사안별로 협력 또는 1년 단위 또는 수년 단위로 채널계약을 맺고 각 채널이 영업을 담당, 채널을 통해 판매하는 간접적인 판매경로가 있습니다. (단위 : 백만원) 매출유형 판매경로 판매 경로별 매출액 제23기 제22기 제21기 솔루션 간접판매 직접판매 합계 (3) 판매 방법 및 조건판매는 계약, 납품, 검수의 3단계를 거쳐서 매출이 이루어지며, 계약금, 중도금이 없는 경우는 검수가 완료된 후 매출세금계산서를 발행함으로써 매출이 인식됩니다. 매출 대금의 회수는 고객사의 지급조건을 따르는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 그 기간은 평균적으로 세금계산서 발행 후 약 3개월이 소요됩니다.(4) 판매 전략당사는 모바일 보안 통합 솔루션을 중심으로 한 B2B(Business-to-Business) 보안 솔루션 판매와 USIM 스마트인증을 중심으로 한 B2C(Business-to-Customer) 보안서비스 제공을 주요
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전략으로 삼고 있습니다. 당사는 신규 보안·인증 서비스에 대한 본격적인 시장 확대 및 차세대 보안 이슈 선점을 위한 마케팅 및 영업에 역량을 집중할 계획으로, 제품 및 시장분야별 고객사 설명회 개최, 회사 및 제품의 인지도 향상을 위한마케팅 및 PR을 정기적으로 진행할 계획입니다. 특히 2018년 미국 샌프란시스코에서 열린 세계 최대 보안 컨퍼런스 'RSA 2018'에서 미국 인텔 본사의 공식 초청으로 국내 기업으로는 유일하게 인텔 행사장에서 PC기반 FIDO 생체인증에 관한 기술발표회를 개최했으며, 'RSA 2019'에도 참가하며, 해외시장 공략을 추진하고 있습니다. 2020년도에는 코로나19로 인해 해외 사업 전개에불가피한 영향이 있었지만, 지속적인 투자와 현지화 전략, 현지 우수인력 채용, 해외 파트너들과의 긴밀한 협업을 통해 글로벌 사업 확대를 위해 노력해 나가고 있습니다.또한 고객사에 안전하고 편리한 제품을 제공하기 위하여 지속적인 기술개발과 고객지원 서비스에도 최선을 다할 계획입니다. 5. 경영상의 주요계약 등 "해당사항없습니다" 6. 연구개발 활동 가. 연구개발활동의 개요(1) 연구개발 담당조직연구개발 담당조직은 아래의 12개의 팀으로 구성되어 있습니다. 서비스사업본부 솔루션사업본부 전략기획본부 - 서비스개발팀 - 블록체인개발1팀 - 블록체인개발2팀 - 블록체인개발3팀 - 해외개발팀 - 연구과제팀 - 계정관리개발팀 - 기반기술팀 - 모바일보안개발팀 - 인증개발팀 - 품질기획팀 - IT기획/운영팀 (2) 연구개발 비용 (단위 : 천원) 과목 제23기 제22기 제21기 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비/매출액 비율[연구개발비용계/당기매출액*100] 나. 연구개발 실적 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 모바일단말관리(MDM) 기술 개발 당사연구소 기업의 모바일오피스 환경에 필요한 필수 보안기술로써 기업의 업무용 스마트폰 분실 등에 의한 기업정보유출을 원천적으로 방지하고 고객서비스 및 업무용 단말환경을 원격에서 효과적으로 관리해 주는 기술입니다.IOS, 안드로이드 등 스마트폰 플랫폼에서 모바일단말의 원격관리, 애플리케이션 배포 및 관리, 단말기 분실 및 도난에 따른 불법 사용 및 정보유출 방지, 원격 데이터 백업 및 관리, 보안정책관리, 통계관리 등의 기능이 구현되어 있습니다.특히, 스마트스쿨 전용 MDM 솔루션을 개발, 교육환경에 특화된 기능을 제품에 구현해 제공하고 있습니다. 모바일웹에서 공인인증서기반의 전자서명을 지원하는 기술 당사연구소 스마트폰과 같이 브라우저 플러그인이 지원되지 않는 환경에서 모바일웹과 앱이 상호 연동할 수 있는 방법을 제공함으로써 모바일웹에서도 기존 PC 브라우저와 동일하게 공인인증서를 이용한 전자서명을 가능하게 지원하는 기술을 개발하였습니다. 이 기술은 모바일앱 형태로만 지원되었던 스마트폰 뱅킹 및 전자상거래를 모바일웹으로 가능할 수 있게 함으로써 고객사의 편리하고 신속한 서비스 개선을 가능하게하면서도 모바일앱 대비 투자비용도 절감할 수 있게 합니다. 모바일클라우드 통합인증 및 사용패턴 프로파일링 기술 당사연구소/KISA 공동 모바일클라우드 환경에서 다양한 보안정책을 수용하고, 범용적으로 적용할 수 있는 모바일클라우드 특성에 적합한 차세대 통한인증, 상황인지형 권한관리 기술입니다.전세계적으로 모바일클라우드 보안기술은 개발 초기단계로서, 한발 앞서 모바일클라우드 보안기술을 확보함으로써 향후 예상되는 차세대 통합인증/권한관리 시장과 클라우드기반 모바일오피스 도입에 따른 가상오피스, 원격재택, u-Health 등의 시장에서 필수요소기술로 자리매김할 수 있을 것으로 예상됩니다. USIM 공인인증서 지원 기술 당사연구소 PC 기반의 공인인증서에 대한 보안환경이 점차 취약해지는 상황에서 스마트폰 USIM에서 공인인증서를 지원하는 기술을 개발하고 있습니다. 이 기술은 보안이 취약한 PC에 인증서를 저장하지 않고, 전자서명이 필요한 시점에 스마트폰 USIM에 저장된 공인인증서를 이용할 수 있게
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함으로써 안전한 공인인증서의 이용에 기여할 것으로 예상됩니다. Non-ActiveX 기반 키보드보안, 전자서명, 방화벽 및 백신 솔루션 개발 당사연구소 액티브X 설치 없이 다양한 브라우저 환경을 지원하는 전자서명, 키보드보안, 방화벽 및 백신 등 필수 PC보안 솔루션을 출시했습니다. 구글 크롬 브라우저 NPAPI 미지원 문제 및 마이크로소프트 엣지 브라우저 액티브X 미지원 문제를 효과적으로 해결해 전국민의 인터넷 사용 편의성을 개선할 것으로 기대됩니다. 전자서명 솔루션 ‘키샵 엔엑스비즈(Key# nxBiz)’는 PKI 기반 암호화 및 전자서명 기능을 통해 데이터의 기밀성, 무결성, 인증 및 부인방지 등을 제공하는 솔루션이며, 키보드보안 솔루션 ‘터치엔 키 for NX(TouchEn key for NX, 공공기관용)’와 ‘터치엔 엔엑스키(TouchEn nxKey, 금융기관용)’는 자체 개발한 PKI 기반의 터널링 기법을 적용해 전 구간에서 입력정보 유출을 차단하는 솔루션입니다. '키샵 엔엑스비즈(Key# nxBiz)’와 '터치엔 엔엑스키(TouchEn nxKey)’ 솔루션은 2015년 7월 한국정보통신기술협회(TTA)로부터 소프트웨어품질인증(GS: Good Software 인증)을 받음으로써 국가 차원에서 기술력과 전문성을 인정 받았습니다. 방화벽 및 백신 솔루션 '터치엔 엔엑스파이어월(TouchEn nxFirewall)’은 커널(Kernel) 및 유저(User) 레벨의 모든 트래픽을 감시하는 방식으로 보다 안전한 사용자 인터넷 환경을 제공해줍니다. 글로벌 FIDO 기반 바이오 간편인증 및 결제 솔루션/서비스 개발 당사연구소 터치엔 원패스(TouchEn OnePass)는 국제 FIDO(Fast IDentity Online) 표준인증 심사에서 글로벌 제품 호환성 테스트를 통과(FIDO Certified)하였습니다. 기존 서버 측면에서 개인 식별 검증 방식이 아닌 사용자가 소유하고 있는 스마트기기 내의 안전한 하드웨어 보안장치에서 사용자를 인증하고, 이를 서버에서 공개키기반으로 검증하는 사용자 인증 솔루션 입니다. 전자금융, 공공서비스 등 다양한 온라인 서비스를 이용하기 위한 아이디, 패스워드, 액티브엑스(ActiveX) 기반 공인인증 등 기존 인증 기술은 보안 취약점을 내포하고 있으며, 사용자가 개별 인증 값(패스워드)를 모두 기억해야 하는 불편함으로 인해 서비스 이용 확산을 저해하고 있습니다. 터치엔 원패스(TouchEn OnePass)는 FIDO Server, FIDO Client, FIDO Authenticator 3개 파트 모두 인증을 받은 세계 최초의 FIDO 솔루션으로 인터넷뱅킹과 카드, 간편결제, 게임, 포털 본인인증 등 다양한 서비스에 적용하여 사용할 수 있습니다. 스마트폰, 스마트카, 도어락에서부터 스마트홈, 사물인터넷 기기 등 본인확인과 인증이 필요한 하드웨어 전반에 걸쳐 사용 가능하며, 인증 정보 저장이나 데이터 네트워크 전송이 필요 없는 방식을 사용하기 때문에 프라이버시 보호, 메모리해킹 차단, 액티브엑스 문제 해결 등 기존 인증 방식의 문제점을 대부분 해소할 수 있습니다. 정부의 인증서 의무화 폐지에 따라 바이오 인증이 대체인증 수단으로 주목받으면서, 핀테크 간편결제나 인터넷전문은행 등에도 도입될 것으로 기대되고 있습니다. 7. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가. 최근 3년간 신용등급 "해당사항없습니다" 나. 기타 중요한 사항 "해당사항없습니다"
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 백만원, %) 과 목 요약 연결재무상태표 증감률 제23기 제22기 제23기 1. 유 동 자 산 2. 비 유 동 자 산 자 산 총 계 1. 유 동 부 채 2. 비 유 동 부 채 부 채 총 계 [지배기업의 소유주에 귀속되는 자본] 1. 자 본 금 2. 기타불입자본 3. 기타자본구성요소 4. 이 익 잉 여 금 [비지배지분] 자 본 총 계 부채와 자본총계 [( )는 부(-)의 수치임]2020년말 요약연결재무상태표상 자산총계는 전년대비 0.2%가 감소한 510억원을 기록하였으며, 부채총계는 전년대비 40.7% 감소한 167억원, 자본총계는 49.9%가 증가한 34,274억원을 기록하였습니다. 부채비율은 48.8%입니다 나. 영업실적 (단위 : 백만원, %) 과 목 요약 연결포괄손익계산서 증감률 제23기 제22기 제23기 1. 매 출 액 2. 매 출 원 가 3. 매 출 총 이 익 4. 영업이익(손실) 5. 법인세비용차감전손익 6. 당기순이익(손실) [( )는 부(-)의 수치임]연결회사의 2020년 매출액은 전년대비 22.0% 증가하였고 영업이익은 266.2% 감소,당기순이익은 445.9% 감소 하였습니다. 3. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성연결회사의 유동비율은 '19년 327.0% '20년 239.1%이며, 부채비율은 '19년 123.6%, '20년 48.8%로써 안정적인 유동성 관리를 하고 있습니다.나. 자금조달2020년 12월 31일 기준 은행차입금은 없으며, 2019년 8월에 발행한 전환사채 180억원 중 146억이 전환청구 되어 자본금으로 전환(납입)하였습니다.신규 자금조달 계획은 없습니다.다. 자금지출당사는 신규 투자는 계획하고 있지 않으므로 운영자금 이외의 자금지출은 계획하고 있지 않습니다. 4. 부외거래 해당사항 없습니다. 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 해당사항 없습니다.
라온시큐어 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

II. 비지배지분 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 " 별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다. " 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제 23(당) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 제 22(전) 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 라온시큐어주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 제 23(당) 기 제 22(전) 기
라온시큐어 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

II. 비유동부채 전환사채(주석4,15,31) 기타비유동금융부채(주석4,16,18,28,31) 부 채 총 계 자 본 자본금(주석1,2,19) 기타불입자본(주석20) 기타자본구성요소(주석20) 이익잉여금(결손금)(주석21) 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 " 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다. " 포 괄 손 익 계 산 서 제 23(당) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 제 22(전) 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 라온시큐어주식회사 (단위 : 원) 과 목 제 23(당) 기 제 22(전) 기
에이텍 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익 창출단위, 제품 및 제조공정의 특징, 시장 및 판매방법의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여 디스플레이사업부문 및 기타부문으로 사업을 구분하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품등의 현황 당사는 디스플레이 제품 등을 생산, 판매하고 있습니다. 각 제품별 당기말 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 사업부문 매출유형 품목 매출액 비율 디스플레이 제품 상품 용역 디스플레이 계 기타 제품 기타 상품 용역 기타 계 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위: 천원) 사업부문 품목 제29기 제28기 제27기 디스플레이 PC 801/대 824/대 740/대 LCD 모니터 131/대 99/대 88/대 - 상기 주요 제품 등의 가격변동추이는 제품의 총 매출액을 총 판매대수로 나눈 단순 평균금액이므로 실제 각 제품의 가격은 차이가 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위: 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 비고 디스플레이 등 원재료 CPU 제품 제작 회로 제품 제작 제품 제작 STORAGE 제품 제작 Board 제품 제작 기타 제품 제작 합계 나. 생산 및 설비에 관한 사항 1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거당기말 현재 당사의 생산능력은 용인공장을 기준으로 125,701백만원으로, 생산능력산출근거는 '1일 생산대수 × 월평균근무일수 × 해당기개월수'에 각 제품별 평균 생산단가를 곱한 것입니다. 2) 생산실적 및 가동률당기말 현재 당사 제품의 총 생산실적은 46,882백만원이며, 생산능력대비 생산실적기준으로 가동률은 37%입니다. (단위: 백만원) 품목 제29기 제28기 제27기 PC 모니터 기타 합계 3) 생산설비의 현황 등당사는 경기도 성남시에 위치한 본사와 경기도 용인시의 공장을 포함하여, 총 4개 사업부, 1개 연구소, 1개 공장과 지방으로는 원주 외 7개의 지사(강원, 대전, 광주, 전주, 부산, 대구, 창원)가 있습니다. 또한 관계회사인 (주)에이텍시스템은 서비스 시스템을 갖춘 별도의 법인으로서, 서비스 품질 우수기업으로 선정되었고 전국 10개 지사와 77개 고객서비스센터망을 운영하여 ON/OFF 라인을 연계한 토탈 서비스를 제공하고 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 당사의 매출은 크게 제품, 상품, 용역 그리고 기타 매출로 구분할 수 있으며 세부내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 사업부문 품목 제29기 제28기 제27기 디스플레이 제품 수출 내수 합계 상품 수출 내수 합계 용역 수출 내수 합계 기타 수출 내수 합계 소계 수출 내수 합계 기타 제품 수출 내수 합계 상품 수출 내수 합계 용역 수출 내수 합계 기타 수출 내수 합계 소계 수출 내수 합계 합 계 수출 내수 합계 나. 판매방법 및 조건 당사의 제품과 상품 매출 및 유지보수/서비스 매출의 판매 방법과 판매 조건을 살펴보면, 제품 매출의 경우 주문제조와 직접제조를 통해 제품을 생산하여 직접 판매하는방식을 취하고 있습니다. 다. 판매전략 당사는 일반고객보다는 관공서, 금융기업 및 일반법인을 대상으로 하는 타겟 마켓팅 (Target Marketing)을 전개하고 있으며, 대기업과의 경쟁구도 보다는 고객의 needs에 맞는 제품을 개발, 생산하여 틈새시장 개척에 노력하고 있습니다. 또한 지방 지역의 영업을 더욱 강화하는 판매전략을 펼치고 있습니다. 라. 수주상황 당기 중 특정규모 이상의 유의미한 수주건이 발생하지 않았고, 생산에 소요되는 기간이 짧아서 수주일로부터 납품일까지의 기간이 단기이며, 품목별 발주처가 다수인 사유로 이에 수주상황은 기재하지 않는 것이 적절한 것으로 판단되어 당기 중 수주상황은 기재하지 않습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 주요 시장위험 내용 환율변동과 관련된 위험당사는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측 가능 경영을 통한 경영의 안전성 실현을 목표로 환리스크
에이텍 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

관리에 만전을 기하고 있습니다. 나. 위험관리방식 (1) 자본위험 관리회사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 회사는 순부채를매입채무및기타채무, 단ㆍ장기차입금에서 현금및현금성자산을 차감하여 산정하고 있습니다. 회사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있으며, 전반적인 자본위험 관리정책은 전기와 동일합니다. 당기말과 전기말 현재 순부채 대 자본비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 매입채무및기타채무 단기차입금 유동성장기차입금 기타유동부채 기타금융부채 리스부채 차감:현금및현금성자산 순부채 자본총계 순부채대자본비율 다. 환위험 관리 회사는 제품 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 외화 각 단위) 구 분 당기말 전기말 자 산 부 채 자 산 부 채 USD 회사는 내부적으로 원화 환율 10% 변동을 기준으로 환위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 환율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 원화 환율 10% 변동시 환율변동이 당기 및 전기 순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 상기 민감도 분석은 당기말과 전기말 현재 회사의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 PC를 비롯한 디스플레이 응용 제품들의 다양한 라인업 구성을 통해, 틈새 시장개척하고 고객 니즈를 충족시키는데 주력하고 있습니다. 나. 연구개발 비용 회사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 과 목 제29기 제28기 제27기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 다. 연구개발 실적 구분 일체형PC LCD모니터 외 신규사업 개 발실 적 - 신규 일체형 PC의 개발 (고객 의견을 반영한 물리적 망분리 개발) - 절전형 PC (슬림/타워) (H/W 구현하여 대기전력을 절감하는 신기술 인증(NeT) 및 성능 인증 취득) - S/W구현하여 대기전력을 절감한 녹색기술 및 제품 확인 인증 취득 - 데스크탑 PC의 망분리 적용을 위한 PCI-e Card 개발 NEP 인증 물품 추가 진행 - 에너지세이버/복구솔루션 GS 인증 취득 -모니터의 S/W기능 (OSD)를 이용한 측정 및 표시 기능장치 개발 -그래픽카드가 내장된 디스플레이 장치로 그래픽 공유를 시스템 개발 -모니터 절전제어를 세분화하여 절전상태를 인지하지 못하는 디스플레이 장치기술 - 고해상도, 색표현력 개선 개발을 통해 High-end 모니터 개발 - RFID 물류관리- 음식물쓰레기 종량제 기기 개발- RFID/NFC 보안태그 - 클라우드 쉐어드 프린팅 키오스크 - 생체(지문) 인식 PC - 스마트 IoT 마을 방송 시스템 - 치매 예방 키오스크(개발중) - 빅데이터 기반의 고령자 행동패턴 분석을 통한 독거생활 케어 제품 및 서비스 개발(개발중) - 치매 예방 키오스크(개발중) 연계기관 독자개발 독자개발 독자개발 상품화내 용 - 관공서 및 은행, 지자체 물리적 망분리 KVM PC 개발 판매 - 절전형 슬림/타워 PC - 9세대 PC 상품화 개발 - 10세대 PC 상품화 개발 - All New 일체형 PC 개발- 12세대 슬림/타워 PC 상품화 개발 - 기술 고도화 모니터 판매 소비전력저감 S/W LCD 화면 잠금 S/W LCD 화면 가이드 S/W 화면 프라이버시 S/W - PC와 연동을 통한 모니터 컨트롤(DDC-CI) 개발판매 - 2차 전지를 급속충전할 수 Q.C포트를 모니터에
에이텍 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

추가 - 유전원 USB Hub 포트 - 모니터 응답속도 5ms - 창구형(금융권) 모니터- 27형 QHD 모니터 - 스마트 IoT 마을 방송 시스템 라. 지적재산권 보유현황 당사는 영위하는 사업과 관련하여 당기보고서 작성기준일 현재 국내 특허등록 54건 특허출원 38건, 디자인 등록 12건 을 보유하고 있으며, 이 중 주요 특허권의 상세내용은 다음을 참고하시기 바랍니다. 종류 취득일 내용 근거법령 상용화 여부 모니터 OSD를 이용한 측정기능 제공장치 특허법 부 Non-PC 케어 서비스 단말의 통신장애 처리 시스템 특허법 상용화 PC 생체인식을 이용한 컴퓨터 전원 제어장치 특허법 부 Non-PC 공유 전동 킥보드의 안전모 대여시스템 특허법 부 Non-PC 블루투스를 이용한 전동 킥보드 위치보정방법 특허법 부 PC 컴퓨터 본체 보호장치 특허법 부 PC 생체인식을 이용한 컴퓨터 보안 장치 및 방법 특허법 부 RFID 전원 공급 기능을 가진 쇼핑 카트의 잠금 장치 특허법 부/권리양수 RFID 이동 가능한 실시간 위치 확인/추적 시스템 특허법 부/권리양수 RFID ＲＦＩＤ 송수신 장치 특허법 부/권리양수 RFID ＲＦＩＤ 송수신 장치 특허법 부/권리양수 RFID ＲＦＩＤ 송수신 시스템 특허법 부/권리양수 RFID ＲＦＩＤ 송수신 장치 특허법 부/권리양수 RFID ＲＦ송수신 시스템 특허법 부/권리양수 RFID ＲＦＩＤ 송수신 장치 특허법 부/권리양수 RFID ＲＦＩＤ 송수신 장치 특허법 부/권리양수 RFID ＲＦＩＤ 송수신 장치 특허법 부/권리양수 RFID ＲＦＩＤ 송수신 장치 특허법 부/권리양수 RFID 네트워크 시스템 및 네트워크 형성 방법 특허법 부/권리양수 RFID ＲＦＩＤ 송수신 시스템 특허법 부/권리양수 RFID ＲＦＩＤ／ＵＳＮ 시스템 특허법 부/권리양수 RFID ＲＦＩＤ 시스템 및 ＲＦＩＤ 통신 방법 특허법 부/권리양수 RFID ＲＦＩＤ리더 네트워크 측정시스템 특허법 부/권리양수 RFID ＲＦＩＤ 송수신 시스템 특허법 부/권리양수 RFID ＲＦＩＤ 송신 시스템 특허법 부/권리양수 RFID ＲＦＩＤ 송수신 장치 특허법 부/권리양수 모니터 모니터 프라이버시 보호 장치 특허법 상용화 모니터 그래픽 카드가 적용된 디스플레이 장치 특허법 상용화 PC 듀얼 PC의 가변적 방열 장치 특허법 상용화 모니터 컴퓨터 연동을 통한 모니터 소비전력 제어장치 및 그 방법 특허법 상용화 PC 컴퓨터의 파워 관리 시스템 특허법 상용화 모니터 디스플레이기의 절전 제어장치 및 방법 특허법 상용화 모니터 디스플레이기 제어장치 및 방법 특허법 상용화 PC 높이 조절이 가능한 컴퓨터 케이스 특허법 상용화 모니터 절전제어가 가능한 디스플레이 장치 특허법 상용화 모니터 OSD를 이용한 모니터 색상조절장치 및 그 방법 특허법 상용화 PC 퍼스널컴퓨터 원격 컨트롤러 특허법 상용화 모니터 OSD를 이용한 편집기능 제공장치 및 그 방법 특허법 상용화 모니터 디스플레이기의 절전 제어 방법 특허법 상용화 PC 외부영상과 입력장치를 동기화하는 공유장치 특허법 상용화 PC 어댑터를 이용한 일체형 컴퓨터 전원제어장치 및 그 방법 특허법 상용화 PC 마우스를 이용한 망 전환장치 및 그 방법 특허법 상용화 PC 디스플레이장치의 화면 잠금장치 및 그 방법 특허법 상용화 PC 망 분리기능이 구비된 일체형 퍼스널컴퓨터 특허법 상용화 모니터 컴퓨터 연동을 통한 모니터 대기전력 차단장치 특허법 상용화 PC 컴퓨터의 대기전력 저감방법 특허법 상용화 PC 컴퓨터 본체 특허법 상용화 PC 듀얼 컴퓨터의 디스플레이 제어시스템 특허법 상용화 PC 전원공급장치의 대기전력 제어장치 및 그방법 특허법 상용화 모니터 디스플레이기 제어장치 및 그 방법 특허법 상용화 일체형PC 듀얼 컴퓨터 시스템의 전원제어장치 및 그 방법 특허법 상용화 고정 장치 디스플레이 기기용 인쇄회로기판 고정장치 특허법 상용화 그래픽카드 모니터 일체형 피씨를 위한 그래픽 어댑터 카드 특허법 상용화 마. 인증사항 성능인증 컴퓨터 규격추가 3건, 성능인증 모니터 규격추가 2건, 녹색제품 확인서 컴퓨터 및 모니터 모델추가
에이텍 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

20건(인증 건수 기준), NEP 물품 추가 3건, 우수발명품 우선구매선정 1건 등 7. 기타 참고사항 가. 디스플레이 사업 (1) 산업의 특성 디스플레이 관련 산업은 차세대 첨단 전자기술이 복합적으로 결합된 기술집약도가 높은 산업입니다. 또한 디지털컨버전스 시대의 중심 산업으로 전후방 기술파급효과가 큽니다. 더불어 기술, 자본 노동집약적인 특성을 모두 갖춘 복합적인 생산공정을 지니고 있어서 우수한 기술력을 통한 경쟁우위 확보가 중요한 산업입니다. 디스플레이 관련 PC 및 모니터 등 IT 사무기기는 경기변동에 따른 투자 수요가 연계됩니다. 일반적으로 경기가 좋은 시기에는 추가 투자분이 발생하여 개인보다는 기업 및 정부기관에서의 대량 구매가 발생하게 되나 경기가 좋지 않을 경우에는 자산투자의 개념으로 부담을 갖기에 그 수요가 확실히 감소하게 됩니다. PC의 라이프 사이클은 주요 부품들의 신규 출현에 따라 변하며 기업이나 정부기관 등에서는 보통 짧게는 3년, 길게는 5년 주기를 보이고 있으나 IT산업의 급속한 성장에 따른 관련 DATA의 볼륨이 커지면서 하드웨어의 사양이 고급화되고 기술향상에 따른 PC 주요 부품과 운영체제(OS)의 출시에 따라 부수적 업그레이드를 시행하거나추가 구매하는 형태를 따르고 있습니다. (2) 산업의 성장성 한국IDC의 최근 국내 PC 시장 연구 분석에 따르면, 2021년 국내 PC시장은 전년 대비 15.3% 증가한 607만대를 출하했다고 밝혔습니다. 이는 2011년 670만대 출하량을 기록한 이후 10년만에 처음으로 600만대를 넘는 수치로 확인되었습니다. 한국IDC는 비대면 환경은 지난 3년간 PC 수요의 비약적인 성장을 이끌었다고 분석했습니다. (3) 경기변동의 특성PC 시장은 일반적으로 제품 특성상 주요 부품들의 기능 개선에 따른 신규 부품(CPU, RAM, OS 등) 출현에 따라 신규 구매 수요가 발생하게 되며, 계절적으로 늦가을 및 겨울, 봄 등 이른바 겨울 방학시즌과 개학시즌에 가장 수요가 높으며, 늦봄과 여름에는 상대적으로 수요가 낮습니다. 따라서 대부분의 PC 관련 업종은 1분기와 4분기에 높은 매출을 올리고 있으며, 2분기와 3분기는 이들 분기에 비해 매출실적이 다소 낮게 나타납니다. 그러나 당사는 일반 민수시장이 아닌 공공 및 조달시장을 주 타겟으로 삼고 있기 때문에 계절적 요인보다는 공공기관의 PC 구매 예산 책정 및 집행에 더 많은 영향을 받는다고 할 수 있습니다. (4) 회사의 경쟁우위요소당사는 국내 최초로 국산 신기술 인증을 받은 신개념 일체형PC를 개발하였습니다. 이를 시작으로 국내 PC제품 최초 혁신제품 지정 및 NEP, NET 인증을 획득한 망분리 PC, 성능인증, 녹색기술인증을 받은 절전형PC 및 LED모니터, 굿디자인 수상 PC, 금융모니터 등 다양한 응용제품을 꾸준히 개발하여 경쟁력 있는 기술력 및 노하우를 갖추고 있습니다. 또한, 공공기관 망분리 사업에 최적화된 망분리PC, 인터넷용 미니PC 등 다양한 솔루션도 보유하고 있습니다. 2019년 6월조달청 품질보증조달물품 시행 사상 최초로 최고 등급인 S등급을 획득하여 조달업계 최고의 품질관리 능력을 인증받았으며,중소기업의 이점을 최대한 활용하여 조달시장 및 공공부문 등을 타켓 마케팅 대상으로 삼고 틈새시장 확보에 주력하고 있습니다. 공공기관용PC 시장은 중소기업자간 경쟁제품 『중소벤처기업부 고시 제2021-94호(2021.12.31)』으로 재지정되어 대기업의 공공PC 시장 진입이 제한되어 있습니다. 이에 따라서 당사는 안정적이고 견조한 매출 달성을 예상하고 있습니다. (5) 시장 점유율 등 당사는 공공기관용 PC 및 모니터 시장을 주 타겟으로 하고 있으며, 2021년 전체 공공기관용 PC 조달시장에서 16.2%의 시장 점유율(판매금액 기준)을 기록하였습니다. [자료출처: 조달청 조달정보개방포털]
에이텍 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 경영진단의 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 회계장부를 비롯한 관련 서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다.회사는 공공기관용 PC 및 모니터 시장을 주 타겟으로 하고 있으며, 2021년 전체 공공기관용 PC 조달시장에서 16.2%의 시장 점유율(판매금액 기준)을 기록 하였습니다. 회사는 PC 및 디스플레이사업부문 사업을 영위하고 있으며, 급변하는 경영환경 속에서 사업전문성을 제고하고 경영의 효율성을 증대하고자 2021년 10월 정보화추진실 (IT 사업부문) 을 분할하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 등회사의 재무상태 및 영업실적은 아래와 같습니다.(1) 재무상태 (단위 : 백만원) 과 목 제29기 제28기 증감 증감율 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타자본구성요소] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 자본총계 제29기말 재무상태를 보면, 자산은 전년대비 1% 증가한 98,157백만원이며, 부채는 23% 감소한 10,395백만원입니다.(2) 영업실적 (단위 : 백만원) 과 목 제29기 제28기 증감 증감률 매출액 영업이익 당기순이익 제29기 영업실적은 코로나로 인한 PC수요 감소로 매출액이 전년대비 28% 감소한 70,338백만원이며, 매출액 감소에 따라 영업이익은 51% 감소한 3,049백만원, 당기순이익은 29% 감소한 6,136백만원입니다.4. 유동성 및 자금조달 등(1)안정성 비율 구 분 제29기 제28기 계산식 안전성 지표 유동비율 유동자산/유동부채×100 부채비율 부채총계/자기자본×100 부채비율이 전기 대비 5%p 감소한 11%로 아주 견실한 재무구조를 지속적으로 유지하고 있습니다.(2) 수익성 비율 구 분 제29기 제28기 계산식 수익성 지표 매출액 영업이익율 영업이익/매출액×100 매출액 순이익율 당기순이익/매출액×100 총자산 순이익율 당기순이익/총자산×100 자기자본 순이익율 당기순이익/자기자본×100 매출액 영업이익율은 2% 감소한 4% 이며, 매출액 순이익율은 8%로 차이는 없습니다. 총자산 순이익율은 3% 감소한 6% 이며, 자기자본비율은 전기 대비 4%p 감소한 6%입니다.(3) 자금조달 - 보고기간종료일 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 차입금종류 차입처 이자율(%) 당기말 전기말 구매자금 대출 IBK기업은행 - 보고기간종료일 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 차입금종류 차입처 이자율(%) 당기말 전기말 일반자금대출 우리은행 유동성장기차입금 장기차입금 - 당기말 현재 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 1년이내 1년~2년 2년 초과 합계 (4) 2022년 유동성 조달
에이텍 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

계획당사는 단기적으로 유동성을 조달할 계획이 없습니다. 단, 일시적 자금 부족시 수시 대출과 상환이 가능한 단기운영자금 차입을 고려하고 있으나 금액은 크지 않을것으로 예상됩니다.5. 부외거래동 공시서류의 첨부서류인 감사보고서의 "주석 20. 우발채무와 약정사항"을 참고하시기 바랍니다.6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항(1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 "중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항"은 동 공시서류의 첨부서류인 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.(2) 법규상의 규제에 관한 사항당사가 영위하는 업종에서 당사의 재무상태 및 영업실적에 중대한 영향을 미칠만한 법규상의 주요 규제 내용 등에 관해서는 해당사항이 없습니다.
앤로보틱스 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1. 식품가공기계 사업부문 1.1. 산업의 특성 식품 기계 및 설비 산업에 대한 별도의 정의 및 범위는 규정한 자료는 존재하지 않으나, 일반적으로 식품가공 기계 및 설비산업은 식품가공 및 제조를 위한 기계 및 설비 산업으로, 농수산물 원료의 수집, 가공, 저장, 수송, 포장, 판매 등 식품 가공 등 식품 가공 일련의 과정에서 사용되는 기계 및 설비 산업을 의미합니다.기계산업 분류 중 일부 식품기계를 분류하고 있고, 한국표준산업분류상 "음식료품 및담배 가공기계제조업"으로 분류하여 통계를 집계하고 있으나, 식품산업의 현실과 많은 차이가 있을 수 있습니다.기계산업은 철강, 자동차, 반도체 등 주력산업의 기반이 되는 산업으로 공급되는 기계의 성능이 생산제품의 경쟁력을 좌우하는 산업이며, 기초소재에서 완성기계 생산까지 최소 4∼5단계의 생산 단계가 필요한 고부가가치 산업입니다. 또한, 기계산업은 제조업의 핵심산업으로 원, 부자재 생산에서부터 최종 소비자 제품 생산에 이르기까지 모든 부문에 영향을 끼치는 등 산업간 전후방 연관 효과가 매우 큰 산업입니다.회사는 일반적인 식품가공의 전공정에 걸친 장비를 제작, 판매하고 있습니다. 식품가공 관련 주요 공정.jpg 식품가공 관련 주요 공정 1.2. 식품산업의 성장성 지속되는 경기침체와 저출산, 고령화로 인한 소비인구 감소로 성장속도가 다소 둔화되는 경향을 보이고 있지만, 1인가구 및 여성의 사회진출 증가 등 사회환경변화로 인하여 편의성 및 기능성이 강조된 제품이 다양화 되고 있으며 식품업체들은 소비자의 다양한 요구에 맞는 신제품의 개발과 품질개선, 차별화된 시장별 판매전략 등을 통해새로운 성장 기회를 모색하고 있습니다.1.3. 경기변동의 특성기계산업의 수요자는 일반 개인 소비자가 아닌 식품의 생산자이고, 수주 중심의 산업으로 식품산업 경기의 선행지표가 되는 산업입니다. 설비산업이고, 대량생산을 장비이므로 거래단위가 크고 경기에 영향을 많이 받는 산업입니다.1.4. 시장 현황 및 전망 식품가공 기계 및 설비의 범위와 그 분류가 명확하지 않기 때문에, 산업의 규모를 명확히 조사하는 것은 쉽지 않으나, 통계청에 따르면 특수산업기계의 수주금액은 지속적으로 증가해왔습니다. 기계수주금액.jpg 기계수주금액 2. 화장품 원료제조 사업부문 2.1 산업의 특성 최근에 화장품용 원료가 비타민, 항산화제, 단백질, 펩타이드 및 각종 천연식물유래 생리활성 성분들로 확산되고 그 성능이 안정성, 서방성(slow release, 서서히 방출되어 부작용을 최소화하고 효과를 오래 지속하게 하는 것), 피부에의 효율적인 침투 및 효능 발현 등 다양한 기능이 요구됨에 따라 화장품 소재기술이 기능성 식품용 원료, 의약품용 원료 등 인접분야에 충분히 확산될 수 있어, 화장품 소재 산업은 "인체에 적용 가능한 소재" 산업으로 그 범위가 넓혀지고 있습니다. 화장품용 기초원료는 상대적으로 저렴하고 가격경쟁이 심하며 제품에 상대적으로 대량 사용되는 특징이 있습니다. 이들 원료들은 대부분 천연 야자수, 종려나무, 올리브나무 등 열대 식물 등에서 추출, 가공되거나 화학적으로 합성되며, 국내에서는 이러한 자원이 풍부하지 않아 국내에서는 거의 생산되지 않습니다. 다만 천연 오일이 아닌 합성 오일의 경우 국내 일부 업체에서 제조를 시작, 수입 대체를 시도하고 있으며,파우더 원료의 경우 국내업체가 제조하여 국내외로 판매되고 있습니다, 기능성 원료 역시 많은 원료들이 다국적 회사들이 제조하는 경우가 많습니다. 이러한기능성 원료들은 일반적으로 수분, 산소, 일광, 고온에서 불안정하여 쉽게 파괴되므로 이들을 응용한 완제품을 제조하기가 매우 까다로우며, 이때문에 상대적으로 고부가가치를 지닙니다. 또한 대부분 활성이 높을수록 안정도가 낮아지기 때문에 매우 불안정합니다. 예를 들어 비타민 음료 또는 비타민 화장품의 경우 이들 제품에 사용된 비타민들은 시간이 지남에 따라 제품 내에서 분해가 진행됩니다. 따라서 이러한 기능성 원료를 완제품에 적용하기 위해서는 안정화시키는 작업이 매우 중요한데, 이 작업은
앤로보틱스 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

불안정화 요소들에 의한 영향을 최소화 하므로 매우 어려운 작업입니다. 특히 의약품이나 식품보다 유통기간이 길어 일반적으로 2년간 활성을 유지해야 하는 화장품에 있어서 활성성분의 안정도 유지는 필수적입니다. 생리활성 성분들이 제품 내에서 분해되면 효능이 감소할 뿐만 아니라 제품의 외관 즉 변색, 변취, 제품의 불 균일화 등을 유발하기 때문입니다. 이같은 안정화 원료 군의 부가가치는 타 화장품 원료에 비해서 월등히 높고 식품, 의약품등 인접산업 분야로 시장 확대가 가능하며, 바로 당사가 주력하는 분야입니다. 이러한 원료 외에도 자연 및 천연을 지향하는 추세에 따라 많은 천연 추출물(특히 식물성 추출물)이 효능원료로 많이 사용되고 있습니다. 그러나 단순추출물의 경우 효능구현 및 기술장벽 확보가 어렵습니다. 따라서 천연물에 존재하는 활성성분을 고함량 고순도로 제조하는 기술의 확보는 피부에서의 효능이 점점 중시되는 기능성 소재시장에서 핵심입니다. 당사의 생물전환기술을 적용한 제품은 이와 같은 기술이 접목된 제품입니다.2.2 사업의 개요 및 현황 당사는 2001년 3월 설립이후 2004년 6월 30일에 법인으로 전환하여 화장품 원료의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 자생하는 식물과 한방약재와 같은새로운 식물생리활성성분을 찾아 생물전환(Bio-Conversion)기술 등을 활용하여 사업화 하는 것을 계기로, 생물전환기술제품, 캡슐화제품, 천연추출물, 합성제품 등 차별화된 기술을 통해 글로벌 기능성 화장품 소재를 개발하고 있습니다. 당사가 공급하고 있는 제품은 기능성 화장품 영역에서 주요 재료로 사용되고 있습니다. 화장품산업에서 신소재는 기술장벽임과 동시에 브랜드의 아이덴티티를 부각시키는 중요한 요소입니다. 특히 최근 기능성 및 효능 효과를 요구하는 방향으로 화장품산업이 빠르게 확대되면서 글로벌기업과의 경쟁 또는 각 기업의 제품 차별화를 위한 원료의 중요성은 더욱 높아지고 있으며 제품 제조사간에 경쟁력 있는 신원료 확보를 위한노력이 심화되고 있습니다. 화장품 원재료 산업은 오랜 연구기간, 시설 투자비 등으로 진입장벽이 높은 편이며, 상당수 제품이 독과점 형태를 지니고 있습니다. 특히 기능성 원료의 경우, 제조 기술 이 까다롭기 때문에 상대적으로 가격이 비싸며 고부가가치를 가집니다. 이러한 기능성 원료들은 일반적으로 수분, 산소, 일광, 고온에서 불안정하여 쉽게 파괴되므로 이들을 응용한 완제품을 제조하기가 매우 어렵습니다.또한, 기능성 원료는 대부분 활성이 높을수록 안정도가 낮아지기 때문에 고기능성 원료들은 매우 불안정합니다. 따라서 이러한 기능성 원료를 완제품에 적용하기 위해서는 안정화시키는 작업이 가장 중요한데, 불안정화 요소들에 의한 영향을 최소화 시켜야하므로 매우 까다로운 작업입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1. 식품가공기계 사업부문 품 목 용도 및 종류 스파이럴프리져(Spiral Freezer) 냉동식품을 급속냉동하기 위한 대형 냉동설비로 수평기류와 수직기류에 의해 급냉 효율이 우수하고 최대 빙결점 생성구간의 통과시간이 짧은 것이 특징 레토르트(Retort) 파우치 및 캔 형태의 저장식품을 장기간 상온에서 유통되어도 즉시 섭취가 가능토록 살균 및 멸균하는 설비 스모크하우스 햄 소세지의 대표적인 열처리 설비로서 관련 식품의 균일한 훈연 색택과 은은한 고유의 훈연향을 부여해줌으로서 훈연제품 고유의 맛과 향을 제공 스파이럴 쿡 앤 오븐(Spiral Cook Oven) 2017년 개발에 착수하여 2년여의 개발기간을 통해 2019년도에 상용화에 성공한 대형 가열설비 해동텀블러(Defrosting Tumbler) 냉동육(Frozen Meat Block)을 해동시키기 위한 전처리 설비로 대용량 설비임에도 공간 효율성이 우수하며 해동시간이 대폭 단축되는 동시에 냉동육의 해동온도가 일정하게 유지되어 품질이 우수하다는 평가를 받음 2. 화장품 원료제조 사업부문 품 목 용도 및 종류 생물전환기술제품 천연물의 유효성분들을 효소를 이용, 생물전환하여 서브마이크로 사이즈로 캡슐화시킨 피부노화방지 및 미백 기능의 제품