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결의사항의 집행(사채권자집회결의로써 따로 집행자를 정한 경우는 제외) 9. 사채권자집회에서의 의견진술 10. 기타 사채권자집회결의에 따라 위임된 사항 ② 제1항의 행위 외에도 “을”은 본 사채의 원리금을 지급받거나 채권을 보전하기 위하여 필요한 재판상?재판외의 행위를 할 수 있다. ③ “을”은 다음 각 호의 사항에 대해서는 사채권자 집회의 유효한 결의가 있는 경우 이에 따라 재판상, 재판외의 행위로서 이를 행할 수 있다. 1. 본 사채의 발행조건의 사채권자에게 불이익한 변경 : 본 사채 원리금지급채무액의 감액, 기한의 연장 등 2. 사채권자의 이해에 중대한 관계가 있는 사항 : “갑”의 본 계약 위반에 대한 책임의 면제 등 ④ 본 조에 따른 행위를 함에 있어서 “을“이 지출하는 모든 비용은 이를 “갑”의 부담으로 한다. ⑤ 전 항의 규정에도 불구하고 “을”은 “갑”으로부터 본 사채의 원리금 변제로서 지급받거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당 받은 금원에서 자신이 지출한 전항의 비용을 최우선적으로 충당할 수 있다. 이 경우 “을”의 비용으로 충당된 한도에서 사채권자들은 “갑”으로부터 본 사채에 대해 유효한 원리금의 지급을 받지 아니한 것으로 보며 해당 금액에 대하여 사채권자는 여전히 “갑”에 대한 사채권자로서의 권리를 보유한다. 만일, 제1항 본문 후단에 따른 “을”의 비용 선급 등 요청에 따라 해당 비용을 선급하거나 대 지급한 사채권자가 있는 경우 그 실제 지급된 금액의 범위에서 본 항에 의한 “을”의 비용 우선 충당 권리는 해당 금원을 선급 또는 대 지급한 사채권자들에게 그 실제 지출한 금액의 비율에 따라 안분비례 하여 귀속한다. ⑥ “갑” 또는 사채권자의 요구가 있는 경우 “을”은 본 조의 조치와 관련하여 지출한 비용의 명세를 서면으로 제공하여야 한다. ⑦ 본 조에 의한 행위에 따라 “갑”으로부터 지급 받는 금원이 있거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당 받은 금원이 있는 경우, “을”은 이로부터 제5항에 따라 우선 충당할 권리가 있는 비용에 이를 충당하고(만일 대 지급한 사채권자가 있는 경우에는 그 증빙을 받아 해당 사채권자에게 그 대 지급한 금원을 지급한다) 나머지 금원은 이를 선량한 관리자의 주의로서 보관한다. ⑧ “을”은 제7항에 따라 보관하게 되는 금원(이하 이 조에서 “보관금원”)이 발생하는 경우, 즉시 사채권자들로 하여금 자신의 사채에 기한 권리를 신고하도록 공고 하여야 한다. 이 경우 권리의 신고기간은 1개월 이상이어야 한다. 만일, “갑”이 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 있는 경우 그 실제 지급이나 배당을 수령한 즉시 “을”은 이를 공고 하여야 한다. ⑨ 전항 기재 권리 신고기간 종료시 "을"은 신고된 각 사채권자에 대해, 제7항의 보관금원을 "본 사채의 미상환잔액"에 따라 안분비례 하여 사채 권면이나 전자증권법 제39조에 따른 소유자증명서(이하 “소유자증명서”라 한다)와의 교환으로써 해당 금원을 지급한다. 만일, "갑"이 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 예정 되어 있거나 합리적으로 예상되는 경우 "을"은 교부받은 사채권이나 소유자증명서에 지급하는 금액을 기재하거나 이 뜻을 기재한 별도 서면을 첨부하고 기명날인하여 이를 해당 사채권자에게 반환하며, 해당 사채를 보유하는 사채권자가 차회에 추가적인 지급을 받고자 하는 경우 반드시 이와 같이 "을"이 기재한 지급의 뜻이 기재되거나 그와 같은 뜻이 기재된 문서가 첨부된 사채권이나 소유자증명서를 다시 "을"에게 교부하여야 한다. ⑩ 사채 미상환 잔액을 산정함에 있어 "을"이 사채권자가 제공한 소유자증명서나 사채권을 신뢰하여 이를 기초로 보관금원을 분배한 경우 "을"은 이에 대해 과실이 있지 아니하다. ⑪ 신고기간 종료시까지 해당 사채권자가 권리를 신고하지 아니하거나 권리신고를 하고도 이후 사채권이나 소유자증명서를 교부하고 지급을
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신청하지 아니한 경우 해당 사채권자에게 지급될 금원은 이를 공탁할 수 있다. ⑫ 보관금원에 대해 보관기간 동안의 이자 발생하지 아니하며 “을”은 이를 지급할 책임을 부담하지 아니 한다. 제4-2조(사채관리회사의 조사권한 및 발행회사의 협력의무) ① “을”은 다음 각 호의 사유가 있는 경우에는 “갑”의 업무 및 재산상황에 대하여 정보 및 자료의 제공요구, 실사 등 조사를 할 수 있고, “갑”은 이에 성실히 협력하여야 한다. 1. “갑”이 본 계약을 위반하였거나 위반하였다는 합리적 의심이 있는 경우 2. 기타 본 사채의 원리금지급에 관하여 중대한 영향을 미친다고 합리적으로 판단되는 사유가 발생하는 경우 ② 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 과반수이상을 보유한 사채권자가 제1항 각 호 소정의 사유를 소명하여 “을”에게 서면으로 요구하는 경우 “을”은 제1항의 조사를 하여야 한다. 다만, “을”이 “갑”의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려하여 조사나 실사의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없거나 사채권자의 소명 내용이 합리적인 근거를 결하였음을 독립적인 회계 또는 법률자문 결과, 기타 객관적인 자료를 근거로 소명하는 경우 “을”은 사채권자집회에서의 결의 또는 해당 요청을 하는 사채권자에게, 해당 조치 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보장을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현시까지 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다. ③ 제2항에 따른 사채권자의 요구에도 불구하고 “을”이 조사를 하지 아니하는 경우에는 제2항의 규정 여하에 불구하고, 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의2 이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 사채권자는 직접 또는 제3자를 지정하여 제1항의 조사를 할 수 있다. ④ 제1항 내지 제3항의 규정에 의한 “을”의 자료제공요구 등에 따른 비용은 “갑”이 부담한다. 다만, 해당 조사나 자료요구 및 실사 등은 합리적인 범위에 의한 것이어야 하며 이를 초과할 경우의 비용에 대하여는 “갑”이 이를 부담하지 아니한다. ⑤ “갑”의 거절, 방해, 비협조 혹은 자료 미제공 등으로 인한 조사나 실사 미진행시 “을”은 이에 대하여 책임을 부담하지 아니한다. ⑥ 본 조의 자료제공요구나 조사, 실사 등과 관련하여 “갑”이 상기 제1항 각 호 소정의 사유에 해당하지 아니함을 증빙하거나 자료 등을 공개하지 아니할 법규적인 의무가 있음을 증빙할 수 있는 합리적인 근거 없이 자료제공, 조사 혹은 실사에 대한 협조를 거절하거나, 이를 방해한 경우 이는 “갑”의 이 계약상의 의무위반을 구성한다. 다. 사채관리회사의 의무 및 책임("사채모집위탁계약서 제4-3조 및 제4-4조") "갑"은 발행회사인 에스케이렌터카(주)를 지칭하며, "을"은 사채관리회사인 한국증권금융(주)를 지칭합니다. 제4-3조(사채관리회사의 공고의무) ① “갑”의 원리금지급의무 불이행이 발생하여 계속되고 있는 경우에는, “을”은 이를 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다. ② 제1-2조 제14호 가목 (1)에 따라 “갑”에 대하여 기한이익이 상실된 경우에는 “을”은 이를 즉시 공고하여야 한다. 다만, 발생한 사정의 성격상 외부에서 별도의 확인조사를 행하지 아니하거나 “갑”의 자발적 통지나 협조가 없이는 그 발생 여부를 확인할 수 없거나 그 확인이 현저히 곤란한 사정이 있는 경우에는 그렇지 아니하며 이 경우 “을”이 이를 알게된 때 즉시 그 뜻을 공고하여야 한다. ③ 제1-2조 제14호 가목 (2)에 따라 ‘기한이익상실 원인사유’가 발생하여 계속되고 있는 경우에는, “을”은 이를 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다. ④ “을”은 “갑”에게 본 계약 제1-2조 제14호 라목에 따라 조치를 요구한 경우에는 조치요구일로부터 30일 이내에 그 내용을 공고하여야 한다. ⑤ 제3항과 제4항의 경우에 “을”이 공고를 하지 않는 것이 사채권자의 최선의 이익이라고 합리적으로 판단한 때에는 공고를 유보할
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수 있다. 제4-4조(사채관리회사의 의무 및 책임) ① “갑”이 “을”에게 제공하는 보고서, 서류, 통지를 신뢰함에 대하여 “을”에게 과실이 있지 아니하다. 다만, “을”이 그 내용상 오류를 알고 있었던 경우이거나 중과실로 이를 알지 못한 경우에는 그렇지 아니 하며, 본 계약에 따라 “갑”이 “을”에게 제출한 보고서, 서류, 통지 기재 자체로서 ‘기한이익상실사유’ 또는 ‘기한이익상실 원인사유’의 발생이나 기타 “갑”의 본 계약 위반이 명백한 경우에는, 실제로 “을”이 위의 사유 또는 위반을 알았는가를 불문하고 그러한 보고서, 서류, 통지 수령일의 익일로부터 7일이 경과하면 이를 알고 있는 것으로 간주한다. ② “을”은 선량한 관리자의 주의로써 본 계약상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 한다. ③ “을”이 본 계약이나 사채권자집회결의를 위반함에 따라 사채권자에게 손해가 발생한 때에는 이를 배상할 책임이 있다. 라. 사채관리회사의 사임 등 변경에 관한 사항("사채모집위탁계약서 제4-6조") "갑"은 발행회사인 에스케이렌터카(주)를 지칭하며, "을"은 사채관리회사인 한국증권금융(주)를 지칭합니다. 제4-6조(사채관리회사의 사임) ① “을”은 본 계약의 체결 이후 상법시행령 제27조 각호의 이익충돌사유가 발생한 경우에는 그 사유의 발생일로부터 30일 이내에 사임하여야 한다. “을”이 사임하지 아니하는 경우에는 각 사채권자는 법원에 “을”의 해임과 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다. 다만, 새로운 사채관리회사가 선임되기까지 “을”의 사임은 효력을 갖지 못하고 “을”은 그 의무를 계속하여야 하며, 이와 관련하여 “을”은 자신의 책임으로 이익 상충 및 정보교류차단을 위한 적절한 조치를 취하여야 하고, 그 위반시 이에 따른 책임을 부담한다. 만일, 새로운 사채관리회사의 선임에 따라 추가 되는 비용이 있는 경우 이는 “을”의 부담으로 한다. ② 사채관리회사가 존재하지 아니하게 된 때에는 “갑”과 사채권자집회의 일치로써 그 사무의 승계자를 정할 수 있다. 이 경우 합리적인 특별한 사정이 없는 한 사채관리회사의 보수 및 사무처리비용 기타 계약상의 의무에 있어서 발행회사가 부당하게 종전에 비하여 불리하게 되어서는 아니 된다. ③ “을”이 사임 또는 해임된 때로부터 30일 이내에 사무승계자가 선임되지 아니한 경우에는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 10분의 1 이상을 보유하는 사채권자는 법원에 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다. ④ “을”은 “갑”과 사채권자집회의 동의를 얻어서 사임할 수 있으며, 부득이한 사유가 있는 경우에 법원의 허가를 얻어 사임할 수 있다. ⑤ “을”의 사임이나 해임은 사무승계자가 선임되어 취임할 때에 효력이 발생하고, 사무승계자는 본 계약상 규정된 모든 권한과 의무를 가진다. 마. 사채관리회사인 한국증권금융(주)는 선량한 관리자의 주의로써 사채관리계약상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 합니다. 기타 자세한 사항은 첨부된 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.바. 본 사채에 대한 원리금 상환은 전적으로 발행사인 에스케이렌터카(주)의 책임입니다. 투자자께서는 발행회사의 리스크에 대하여 충분히 숙지하시고 투자하시기 바랍니다.
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) 금번 에스케이렌터카㈜ 제50-1회 및 제50-2회 무보증사채의 인수인이자 대표주관회사인 KB증권㈜는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제119조 제1항 및 제125조에 따라 본 공모에 따른 평가의견을 기재합니다. 본 장에 기재된 분석의견은 대표주관회사인 KB증권㈜가 기업실사과정을 통해 발행회사인 에스케이렌터카㈜로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초한 합리적, 주관적 판단일 뿐이므로, 이로 인해 대표주관회사인 KB증권㈜가 투자자에게 본건 공모에의 투자 여부에 관한 경영 또는 재무상의 조언 또는 자문을 제공하는 것은 아니며, 대표주관회사인 KB증권㈜는 이러한 분석의견의 제시로 인하여 예비투자설명서, 투자설명서 또는 증권신고서 기재 내용의 진실성, 정확성에 관하여 원칙적으로 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'상의 책임을 부담하는 것은 아니라는 점에 유의하시기 바랍니다. 다만, 대표주관회사인 KB증권㈜가 상당한 주의 의무를 하지 아니하여 증권신고서 및 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서 포함)의 대표주관회사의 분석의견의 기재사항 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 것으로 인정되는 경우에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제125조에 따라 손해배상책임을 부담할 가능성도 있음을 참고하시기 바랍니다. 기업실사 참여기관, 기타 전문가 등이 상당한 주의 의무를 하지 아니하여 본인의 평가의견 기재 등과 관련하여 증권신고서 및 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서 포함)의 기재사항(일정한 경우 첨부서류 포함)의 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 것으로 인정되는 경우에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제125조에 따라 손해배상책임을 부담할 가능성이 있음을 참고하시기 바랍니다. 또한, 본 평가의견에 기재된 주관회사의 분석의견 중에는 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 최초에 예측했던 것과 다를 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다. 1. 분석기관 구 분 증 권 회 사 회 사 명 고 유 번 호 대표주관회사 KB증권㈜ 대표주관회사인 KB증권㈜는 금융감독원의 「금융투자회사의 기업실사(Due Diligence) 모범규준」에 의거하여 인수 또는 모집 매출의 주선업무를 함에 있어 적절한 주의의무를 다하기 위해 제정한 내부지침에 따라 기업실사를 수행하였습니다 2. 평가의 개요 대표주관회사인 KB증권㈜는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제71조 및 동법 시행령 제68조 4항에 의거 공정한 거래질서 확립과투자자 보호를 위해 다수인을 상대로 한 모집ㆍ매출 등에 관여하는 인수회사로서, 발행인이 제출하는 신고서 등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다. 가. 실사일정 구분 일시 기업실사 기간 방문실사 실사보고서 작성 완료 증권신고서 제출 나. 실사참여자 소속기관 부서 성명 직책 실사업무분장 참여기간 주요경력 KB증권(주) 기업금융3부 박정호 부서장 기업실사 총괄 2022년 09월 22일 ~ 2022년 10월 07일 기업금융업무 등 20년 KB증권(주) 기업금융3부 길대환 부장 기업실사 책임 2022년 09월 22일 ~ 2022년 10월 07일 회계감사 3년, 기업실사 4년, 기업금융업무 9년 KB증권(주) 기업금융3부 김성현 과장 기업실사 및 서류작성 2022년 09월 22일 ~ 2022년 10월 07일 기업금융업무 등 11년 KB증권(주) 기업금융3부 김나은 대리 기업실사 및 서류작성 2022년 09월 22일 ~ 2022년 10월 07일 기업금융업무 4년 KB증권(주) 기업금융3부 이재원 주임 기업실사 및 서류작성 2022년 09월 22일 ~ 2022년 10월 07일 기업금융업무 2년 다. 실사내용 주요내용 점검사항 1. 모집 또는 매출증권에 관한 사항 기업실사 보고서 (주1) 2. 증권의 주요 권리 내용
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기업실사 보고서 (주2) 3. 투자위험요소 기업실사 보고서 (주3) 4. 자금의 사용목적 기업실사 보고서 (주4) 5. 경영능력 및 투명성 기업실사 보고서 (주5) 6. 회사의 개요 기업실사 보고서 (주6) 7. 사업의 내용 기업실사 보고서 (주7) 8. 재무에 관한 사항 기업실사 보고서 (주8) 9. 감사인의 감사의견 등 기업실사 보고서 (주9) 10. 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 기업실사 보고서 (주10) 11. 주주에 관한 사항 기업실사 보고서 (주11) 12. 임원 및 직원 등에 관한 사항 기업실사 보고서 (주12) 13. 이해관계자와의 거래내용 등 기업실사 보고서 (주13) 14. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항 기업실사 보고서 (주14) 상기 기업실사항목의 상세내역은 증권신고서에 첨부된 [기업실사] 첨부 문서를 참고하시기 바랍니다. 라. 기업실사내용 및 이행내역 일자 기업실사 이행내역 * 발행회사 초도 방문- 발행회사의 무보증 회사채 발행 의사 확인- 자금조달 금액 등 발행회사 의견 청취- 공시 및 뉴스 내용 등을 통한 발행회사 및 소속산업 사전 조사- 무보증 회사채 발행 일정 협의- 실사 사전요청자료 송부* 공시 및 기사내용 등을 통한 발행회사 및 소속산업에 대한 사전 조사 * 발행회사 방문 및 보고서 작성* Due-diligence checklist에 따라 투자위험요소 실사1) 사업위험관련 실사- 영위중인 사업 및 신규 사업에 대한 세부사항 등 체크2) 회사위험관련 실사- 재무관련 위험 및 우발채무 등의 위험요소 등 체크3) 기타위험관련 실사* 투자위험요소 세부사항 체크- 원장 및 각종 명세서 등의 실제 장부 검토- 주요 계약관련 계약서 및 소송관련 서류 등의 확인- 각 부서 주요 담당자 인터뷰 *실사 추가 자료 요청*증권신고서 작성 및 조언*신용평가서 검토 및 보고서 내용 확인 (주) 실사 세부내용 및 검토자료 내역 - 동 증권신고서에 첨부되어 있는 "기업실사보고서"를 참조하시기 바랍니다 3. 종합평가의견 1) 동사는 자동차 대여·운송·정비 등을 사업목적으로 1988년 6월 설립되었으며, Avis 사와의 라이선스 계약을 통해 국내 렌터카 시장에서 Avis 브랜드로 영업기반을확대해 왔습니다. 2003년 11월 아주그룹으로 이전, 2007년 아주엘앤에프로 계열분리되었으며 2012년 7월 기업공개(IPO)를 통해 유가증권 시장에 상장하였습니다. 2018년 9월 21일 동사의 최대주주였던 에이제이네트웍스(주)와 일부 특수관계자는 보유주식 9,353,660주(42.24%)를 SK네트웍스(주)에 매도(인수대금 하는 주식매매계약을 체결하였으며. 2019년 1월 2일 거래종료에 따라 동사의 최대주주는 SK네트웍스(주)로 변경되었습니다. 2) 2022년 반기말 기준 차량등록대수 기준 렌터카시장의 상위 Big5 업체의 시장점유율은 56.7%로, 전체 시장점유율의 절반을 넘어설 정도로 그 영향력이 지속적으로 강화되는 추세를 보이고 있으며, 동사는 업계 2위인 13.7%(업계 1위 롯데렌탈 22.1%)를 기록하였습니다. 동사는 심화된 경쟁상황 속에서도 SK네트웍스(주)의 렌터카사업부문 영업양수를 통해 외형성장을 지속하고 있으며, 양수도절차가 마무리될 경우 합산 점유율이 약 17.6%가 되어 롯데렌탈(주)과 양강구도를 구축할 것으로 전망됩니다. 향후 업계 경쟁 상황과 주요 경쟁업체의 영업전략에 따라 동사의 시장점유율은 변동 가능하므로 이에 대한 모니터링이 필요합니다.3) 동사는 렌탈수익과 중고차 매각수익이 영업수익의 대부분을 구성하고 있으며, 렌탈영업 확대에 힘입어 영업수익 규모도 성장세를 나타내고 있습니다. 중고차매각수익은 중고차 시장 동향 및 처분 대수에 따라 변동성을 보이고 있으나, 동사의 차량렌탈 매출액 중 장기렌탈 부문의 매출비중은 2022년 반기말 기준 74.6%로 매출의 높은 비중을 차지하고 있습니다. 장기렌탈은 고객과의 계약에 의해 고객이 원하는 차량을 신차로 구매하여 3년 내외의 장기로 대여하는 것으로, 주요 고객인 공공부문 및 기업부문에서 경영효율성 제고를 목적으로 차량관리의 아웃소싱을
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확대하고 있는 추세를 감안할 때 장기렌탈 시장의 성장잠재력은 높은 것으로 판단됩니다. 4) 2022년 반기말 기준 동사의 영업수익은 6,100억원이며, 이 중 차량렌탈 관련 영업수익이 4,258억원으로 전체 영업수익의 69.8%를, 중고차판매 관련 영업수익이 1,694억원으로 전체 영업수익의 27.8%를 차지하고있습니다. 동사의 연결기준 영업수익 중 렌탈수익의 비중은 2014년 62.5%에서 2019년 73.2%(영업수익 6,409억 중 렌탈수익 4,692억원)로 증가하며, 중고차판매수익 25.8%, 기타수익 1.0% 대비 편중되는 경향을 보였습니다. 하지만, 2020년 COVID19의 영향으로 인한 렌탈 수요 감소로 2020년 렌탈수익 비중은 68.2%(영업수익 8,635억원 중 렌탈수익 5,889억원)로 축소되었습니다. 한편, COVID19 확산 완화에 따른 외부 활동 증가 및 국내 여행 수요 증가 등으로 2021년 렌탈수익 비중은 72.7%로 회복되었으며, 2022년 반기 기준 69.8%로, 70% 내외 수준을 유지하고 있습니다.5) 렌탈업의 경우 렌탈자산이 렌탈서비스 이용자의 영업활동 지속 여부에 직접적인 영향을 미치는 한편 연체 발생 시 렌탈자산의 물리적 회수를 통하여 렌탈료 납부를 강제할 수 있어 신용위험에 대한 노출 정도가 낮은 특성을 보이고 있습니다. 특히, 렌터카는 범용성이 높고 국내외 중고시장이 발달되어 있어 재렌탈 또는 중고차 매각의 방식으로 투자자금을 회수할 수 있어 최종적인 대손발생위험이 낮은 것으로 평가됩니다. 단기렌트 부문은 대부분 렌탈료를 선취함에 따라 영업상 신용위험 노출이 낮으며, 장기렌트 부문의 경우 신용도가 낮은 기업고객에 대한 이행보증서 징구를 통하여 신용위험을 통제하고 있습니다.6) 동사의 최대주주는 2019년 1월 2일 에이제이네트웍스(주)로부터 SK네트웍스(주)로 변경되었습니다. 이후 2019년 9월 23일 이사회 결의를 통해 SK네트웍스(주) 렌터카사업 부문 중 장기계약과 중고차 판매 1개소를 제외한 사업 전체와 영업권을 현물출자 받고, 그 대가로 현물출자자인 SK네트웍스(주)에게 제3자 배정방식으로 에스케이렌터카(주)의 보통주를 발행하였습니다. 또한 2020년 9월 16일 이사회 결의를 통해 SK네트웍스(주)의 장기계약차량 중 계약해지된 일부 차량의 인수를 위해 제3자 배정방식으로 SK네트웍스(주)를 대상으로 하는 현물출자 유상증자를 완료하였습니다. 본 건 유상증자를 통해 SK네트웍스(주)에게 2020년 1월 1일 및 2020년 9월 28일 각각 에스케이렌터카(주) 보통주 13,618,840주 및 11,520,700주를 발행하여 최대주주인 SK네트웍스(주) 지분율이 42.24%에서 72.95%로 변경되었습니다. 향후 SK네트웍스(주)의 장기계약 렌탈자산이 추가로 양수되는 과정에서 동사 주주 지분율의 추가 변동이 있을 수 있으며 이에 대한 모니터링이 필요합니다.7) 금번 발행되는 동사의 제50-1회 및 제50-2회 무보증사채는 상기 제반사항 및 이용가능한 정보를 고려할 때 원리금의 상환은 가능할 것으로 사료되나, 국내외 거시경제 변수변화로 상환에 대한 확실성이 저하될 수 있습니다. 또한 한국기업평가(주)에서 평정한 등급은 A+(안정적), 한국신용평가(주) 및 NICE신용평가(주)에서 평정한 등급은 A0(긍정적)입니다. 투자자 여러분께서는 상기 검토결과는 물론, 동 증권신고서및 투자설명서에 기재된 동사의 회사전반에 걸친 현황 및 재무상의 위험과 산업 및 영업상의 위험요소를 감안하시어 투자에 임하시기 바랍니다. 대표주관회사 KB증권 주식회사 대표이사 김 성 현
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 수요에 응하여 유상으로 자동차를 임대하는 장기, 및 단기 렌터카 사업과 중고차 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 당반기 전체 매출은 렌탈매 69.8%, 중고차 매출 27.8%로 구성되어 있으며, 차량 등록대수 기준 162,900대로 업계 2위의 위치로서 점유율 13.7% 차지하고 있습니다.2019년 01월 SK네트웍스(주)로 최대주주가 변경되었으며, 2019년 12월 SK네트웍스(주)가 영위하는 렌터카 사업 중 기존 장기계약 및 자동차매매업 1개소를 제외한 사업 관련 자산/부채/조직 일체를 양수함에 따라, 현재의 렌터카 사업 및 미래 모빌리티 산업 분야에 적극 대응하여 수익성 개선을 동반한 외형성장을 이루기 위한 기반을 마련하였습니다.2020년 이후 코로나19의 지속적인 확산에도 불구하고 당사의 사업구조상 단기렌탈은 매출에서 차지하는 비중이 작으며 대부분이 장기렌탈 위주로 편성되어 운용되고 있는 바 그 영향력은 크지 않았으며, 장기렌탈의 경우 과거 법인 위주의 영업에서 시장의 트렌드에 발맞추어 고객 대상을 개인까지 적극 확대해 나가면서 시장의 성장세와 더불어 신규고객을 계속적으로 창출해나가고 있습니다.환경을 중시하는 전 세계적인 추세에 적극적으로 대응하는 한편, 미래 모빌리티 산업 분야를 선도하는 회사로 지속적 발전을 모색하고자 타 회사와의 협력관계 구축, FMS(Fleet Management Systems) 개발 및 On-line 마케팅 강화 등 다방면으로 노력을 기울이고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 공시대상기간 동안의 당사의 주요 서비스에 관한 내용 및 각 분류에 대한 전체 매출대비 비율은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 품목 내 용 2022년 반기 2021년 2020년 영업수익 비율 영업수익 비율 영업수익 비율 렌탈매출 차량의 대여 대가로 수취하는 수익 상품 중고차 매매를 통한 수익 기타매출 용역 매출 등을 포함한 기타 수익 합계 3. 원재료 및 생산설비 3-1. 주요 원재료 렌터카 차량은 국내 제조사(현대, 기아, 르노삼성, 한국GM, 쌍용) 및 한국테슬라코리아에서 대부분 조달하고 있으며, 장기렌탈 차량은 계약진행시 고객이 선택한 차종 및 옵션을 고려하여 제조사에 발주를 요청하는 형태 및 전략적 판단에 따라 사전구매를 통한 차량 확보 형태로 진행하고 있습니다.또한, 렌터카 사업을 영위하기 위한 차량 일부를 리스사로부터 리스하여 렌탈사업을 위한 차량렌탈 등으로 운영하고 있습니다. 반면 단기렌탈 차량은 고객의 선호차종 및 수요분석을 통하여 적정시기에 차량을 배치하고 있습니다. 3-2 생산설비 3-2-1. 유형자산 (1) 유형자산의 내역 (단위: 백만원) 구 분 당반기말 전기말 취득원가 상각누계액(*) 장부금액 취득원가 상각누계액(*) 장부금액 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 렌탈자산(자동차) 공구와기구 비품 기타유형자산 건설중인자산 합 계 (*) 손상차손누계액을 합산한 금액입니다. (2) 유형자산의 변동내역 (당반기) (단위: 백만원) 과 목 기 초 취 득 처 분 감가상각비 기 타(주1) 기 말 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 렌탈자산(자동차) 공구와기구 비품 기타유형자산 건설중인자산 합 계 (주1) 당반기 중 무형자산으로 대체된 2,794백만원, 재고자산으로 대체된 80,682백만원이 포함되어 있으며, 대여사업차량의 전손으로 인한 손상차손 등 유형자산 손상차손 금액은 2,126백만원, 이외 기타대체 금액 1,786백만원임 (전기) (단위: 백만원) 과 목 기 초 취 득 처 분 감가상각비 기 타(주1) 기 말 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 렌탈자산(자동차) 공구와기구 비품 기타유형자산 건설중인자산 합 계 (주1) 무형자산으로 대체된 1,074백만원, 재고자산으로 대체된 156,695백만원이 포함되어 있으며,대여사업차량의 전손으로 인한 손상차손 등 유형자산 손상차손 금액은 7,124백만원임 (3) 담보제공되어 있는 유형자산 (단위: 백만원) 담보제공자산 담보권자 장부가액 담보설정액 차입잔액 내 용 토지,건물 국민은행 차입담보
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신한은행 산업은행 렌탈자산 산업은행 에스타이거제팔차 중국은행 지아이비모빌리티제일차 합 계 3-2-2. 리스자산리스와 관련해 연결재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당반기말 전기말 사용권자산 부동산 차량운반구 계 리스부채 유동 비유동 계 3-2-3. 전기차 전용 단지 조성을 위한 시설투자당사는 2021년 06월 14일 신규시설투자를 위한 이사회결의를 진행하였으며 관련 투자내용은 다음과 같습니다.○ 투자대상 : 제주도 내 전기차 전용 단지 구축○ 투자목적 : 전기차 시장 성장에 대한 대응 및 전기차 렌탈 시장 선도 및 ESG 경영 추구 (전기차 운영 등을 통한 환경친화사업 추구)○ 투자금액 : 40,595백만원○ 투자기간 : ~2023.06.30(준공완료 예상일)○ 진행상황 (2022.06.30 현재) - 2021.06.14 이사회 승인 - 2021.06.25 EV파크 조성 선포식 - 2021.10 설계업체 선정 (설계 진행 中) - 2021.12 제주 신규부지 매입(소재지: 용담이동) - EV Park. 제주 및 서귀포 건축공사 진행 중 - 누적투자금액 49억원 4. 매출 및 수주상황 4-1. 사업부문별 매출 실적 당사 매출은 현대자동차 등 자동차 제조업체로부터 구매 또는 리스사로부터 리스한 차량의 대여에 따른 렌탈수익과 일정 기간 영업한 차량의 매각을 통해 발생하는 중고차 판매수익 등으로 구성되어 있습니다. 각 유형별 매출 실적은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 품목 내 용 2022년 반기 2021년 2020년 영업수익 비율 영업수익 비율 영업수익 비율 렌탈매출 차량의 대여 대가로 수취하는 수익 상품 중고차 매매를 통한 수익 기타매출 용역 매출 등을 포함한 기타 수익 합계 4-2. 판매방법 등 (1) 장기렌터카 법인장기렌터카는 대형/중소 법인이 업무용 차량으로 렌터카를 장기렌털하여 이용하는 서비스로, 당사는 전국 단위 영업체계를 구축하여 법인을 대상으로 적극적인 마케팅 활동을 수행하고 있습니다. "스마트링크(사물인터넷 적용 차량 운행 관리 시스템)"를 통해 차량 운영 효율을 증대하고 관리 비용을 절감하는 한편, 전국 서비스가 가능한 이동정비 체계 등 다양한 서비스를 제공하여 고객가치를 높이기 위해 노력하고 있습니다. 개인장기렌터카는 개인 또는 개인사업자가 3~5년까지 장기렌털 계약을 맺고 신차를 출고 받아 이용하는 서비스로, 고객의 필요에 따라 차량 관련 각종 세금, 정비, 보험, 사고처리, 차량 매각 등 모든 차량관리 업무를 당사에서 전담하여 편리하고 경제적으로 차량을 이용할 수 있습니다.(2) 단기렌터카단기렌터카는 여행, 레저, 출장 등의 목적으로 단기간 차량을 이용하고자 하는 고객에게 차량을 대여하는 서비스와, 업무 목적으로 월단위 차량을 이용하고자 하는 법인 및 관공서 등에 차량을 대여하는 서비스 등으로 구성되어 있습니다. 고객 니즈에 부합하는 다양한 상품을 지속 개발하여 고객의 스마트한 차량 이용의 편의성 및 경제적 합리성을 제공하고 있습니다. 4-3. 영업조직등 보고서 작성기준일 현재 당사는 Mobility Service 기업으로의 도약 기반을 마련하고 기존 사업의 경쟁력을 제고할 수 있도록 Online Platform BU, 렌탈본부 및 스마트링크 BU를 두고 있습니다. ○ Online Platform BU : 온라인 렌탈사업 운영 등○ 렌탈본부 (1BU, 1사업그룹, 4지사) : 차량 렌탈, 중고차 매각 등○ 스마트링크 BU : 스마트링크 사업 등 4-4. 주요 매출처 당사의 매출은 영위하는 사업의 특성상 여러 법인 및 개인에 골고루 분포되어 있으며, 주요 매출처는 에스케이쉴더스(주), 한국토지주택공사 등이며 10% 이상의 매출처는 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 5-1. 위험관리 연결실체의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결실체의 주요 경영진은 각 위험별 관리정책을 정비하고 그 운용이 정책에 부합하는지 확인하고 있습니다. 위험관리를 위해 모든 파생상품 관련 활동은 적절한 기술, 경험 및
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감독기능이 있는 특정 전문팀에 의해서만 수행되고 있습니다. 시장위험(외환위험 및 가격위험)이 당사에 미치는 영향은 미미합니다. 5-2. 파생거래 (1) 당반기말 현재 연결실체가 위험회피목적으로 보유하고 있는 파생상품의 내역은 다음과 같습니다. 구 분 파생상품 종류 계약내용 매매목적 이자율스왑 변동금리부 차입금에 대한 현금흐름 위험을 회피하기위한 계약 현금흐름위험회피 이자율스왑 변동금리부 차입금에 대한 현금흐름 위험을 회피하기위한 계약 (2) 당반기 및 전반기 중 파생상품평가손익(법인세효과 반영 전)의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 파생상품 종류 평가이익(손실) 비 고 구 분 당반기 전반기 이자율스왑 평가이익(손실) 당기손익 이자율스왑 평가이익(손실) 기타포괄손익 6. 주요계약 및 연구개발활동 해당사항 없음 7. 기타 참고사항 7-1. 라이선스 계약 구분 계약일자 계약내용 상대방 비고 라이선스 계약 브랜드 사용에 관한 라이선스계약 2024년 만료 7-2. 사용계약 체결 상표권 상표명 사용계약기간 계약상대방 SK SK주식회사 7-3. 법규, 정부규제에 관한 사항 렌터카 사업은 여객자동차운수사업법(이하 '운수사업법') 제2조에서 여객자동차운수사업의 한 종류로서 규정되었으며, 정부나 지방자치단체의 법률, 규정 등에 의해 회사영업에 영향을 미칠 수 있습니다. 7-4. 시장여건 및 영업의 개황 등가. 산업의 특성 자동차 대여사업(렌터카)은 타인의 수요에 응하여 유상으로 자동차를 임대하는 사업으로 다양한 대중교통을 이용하고자 하는 국민의 교통편리제공을 위해 1969년 "여객자동차운수 사업법"에서 처음 제도화되었습니다.본 사업은 택시 및 버스 등과 같이 사업용 자동차를 운행하여 이익을 추구하는 사업이며, 공공적 성격을 갖고 있기 때문에 차량 정기점검 등 공적 규제를 받음과 동시에 이에 따른 세제 혜택 또한 받고 있는 특징이 있습니다. 렌터카는 대여기간에 따라 아래와 같이 장기렌터카와 단기렌터카 두가지 유형으로 구분할 수 있습니다. 서비스 형태 특 징 장기렌터카 1년 이상 차량 대여의 수요가 있는 법인, 기관 및 개인에게 차량 이용 목적 등을 고려하여 대여사업자가 신차로 구매 또는 리스를 활용하여 대여하는 형태 단기렌터카 일시적인 차량수요(여행, 출장 등)에 대응하여 대여사업자가 보유하고 있는 차량을 대여하는 형태 나. 산업의 성장성 렌터카 산업은 국내 자동차 등록대수 증가 및 관련산업 확대, 국민 소득수준 향상 등을 계기로 꾸준히 성장하여왔습니다. 1980년대 경제성장과 더불어 국민 소득수준이 향상되면서 그 편리성이 소비자들에게 주목을 받으며 본격적으로 성장하기 시작하였으며, 2000년대에 들어서는 관공서와 법인의 합리적인 업무용 차량 운용에 필요성으로 수요가 증가되어왔습니다. 최근에는 개인의 렌터카 편의성, 다양성 등에 대한 인식 변화로 장기렌터카 시장 수요가 확대됨에 따라 매년 외형적인 성장을 거듭하고 있습니다. 최근 5년간 렌터카 등록대수 변동추이는 아래와 같습니다. (단위 : 대) 구분 2022년 반기 2021년 2020년 2019년 2018년 렌터카 등록대수(증가율) 승용차 등록대수(증가율) 렌터카/승용차 비율 ※ 출처: 국토교통부, 한국렌터카사업조합연합회 (1) 장기렌터카차량 관리에 대한 편의성, 법인세 등 비용절감 효과로 정부, 관공서, 일반기업 및 개인이용자까지 장기 렌터카에 대한 수요가 지속적으로 늘어날 것으로 예상됩니다. 특히, 차량의 취득, 정비, 보험, 사고처리, 처분 및 매각 등 차량 운용 전 과정에 있어 업체의 서비스 수준 향상 및 편의성 제공 확대로 인해 개인 장기렌터카 부문의 수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다.(2) 단기렌터카여가 및 레저 문화에 대한 사회적 관심 증대 등으로 인해 단기렌터카 시장은 계속 성장을 거듭해 오고 있습니다. 특히, 합리적 소비문화 확대에 따라 20~30대 젊은 층의 렌터카 소비가 지속적으로 늘어날 것으로 전망됩니다. 다만, 코로나19로 인하여 성장율은 일부 지역별로 영향을 받고 있습니다. 다. 경기변동의 특성 장기렌터카 시장은 계절적인 영향은 크지
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않으나, 고객 법인 내의 임원인사, 조직변경 등으로 겨울 기간 동안 일시적인 수요변화가 발생할 수 있습니다. 경기불황시에는 법인의 차량관리 조직ㆍ비용의 절감, 손비처리로 인한 법인세 효과 등의 장점으로 인해 렌터카 수요가 늘어나는 성향을 나타냅니다.단기렌터카 시장은 경기가 호황일 때 여행, 레저활동 및 국내 및 해외 기업의 국내 출장 등이 증가하게 되며, 그에 따른 수요 또한 증가하게 됩니다. 반면, 경기가 불황일 때에는 여가 관련 소비가 위축되는 경향이 나타납니다. 계절적으로는 여름방학 및 휴가 기간이 집중되는 3분기에 수요가 크게 늘어나는 특성이 있습니다. 라. 국내외 시장 여건 및 경쟁현황 렌터카에 대한 시장 수요가 지속적으로 늘어나는 반면 시장 진입 장벽은 상대적으로 낮아 렌터카 업체는 증가하는 추이를 보여 왔습니다. 그럼에도 불구하고 대기업의 자본력을 기반으로 한 점유율 확대 및 금융권의 오토리스 상품 등장으로 인해 상위업체와 소규모 영세 업체와의 양극화가 가속화되고 있습니다. 특히 지방 영세업체의 경우 렌터카사업의 중요한 요소인 영업 및 정비 네트워크와 차량상품모델 등 제공 서비스 범위에 한계가 있으며, 대형업체들의 영업소 및 보유대수 확장 전략과 더불어 온라인 마케팅 활동이 강화되면서 영세업체의 시장탈락과 함께 시장참여자의 증가세도 둔화되고 있습니다. 따라서, 국내 렌터카 시장은 렌탈차량의 가격 경쟁력 및 브랜드 인지도와 더불어 고객에게 차별화된 서비스 등을 제공할 수 있는 대형업체 중심의 시장이 지속될 것으로 전망됩니다. 또한, 전세계적인 환경 트렌드에 따라 향후 국내 자동자 시장 및 렌터카 산업 역시 내연기관에서 친환경차(전기, 수소 등) 위주로 재편될 것으로 판단하고 있습니다.지난 3개년도의 시장점유율 추이는 아래와 같습니다. 구분 2022년 반기 2021년 2020년 대수(대) 점유율 대수(대) 점유율 대수(대) 점유율 SK렌터카 SK네트웍스 롯데렌탈 현대캐피탈 KB캐피탈 기타업체 합 계 ※ 출처 : 한국렌터카사업조합연합회※ 차고지 등록대수 기준으로, 실제 보유대수와 차이가 있을 수 있음 마. 사업의 개황 2019년 01월 SK네트웍스(주)로 최대주주가 변경된 이후, 2019년 12월 SK네트웍스(주)가 영위하는 렌터카 사업 중 기존 장기계약 및 자동차매매업 1개소를 제외한 사업 관련 자산/부채/조직 일체를 양수함에 따라, 현재의 렌터카 사업 및 미래 모빌리티 산업 분야에 적극 대응하여 수익성 개선을 동반한 외형성장을 이루기 위한 기반을 마련하였습니다.2020년 이후 코로나19의 지속적인 확산에도 불구하고 당사의 사업구조상 단기렌탈은 매출에서 차지하는 비중이 작으며 대부분이 장기렌탈 위주로 편성되어 운용되고 있는 바 그 영향력은 크지 않았으며, 장기렌탈의 경우 과거 법인 위주의 영업에서 시장의 트렌드에 발맞추어 고객 대상을 개인까지 적극 확대해 나가면서 시장의 성장세와 더불어 신규고객을 계속적으로 창출해나가고 있습니다.환경을 중시하는 전 세계적인 추세에 따라 각국은 전기차 등 친환경 차량 위주의 다양한 정책을 펼쳐나가고 있으며, 우리나라도 이에 따른 많은 제도 등의 변화가 진행되고 있습니다. 이러한 자동차 산업의 변화는 당사의 사업에도 많은 영향을 미칠 것으로 판단하고 있으며, 그 변화 방향성에 대해 적극적으로 대응하여 미래 모빌리티 산업 분야를 선도하는 회사로 지속적 발전을 모색하고 있습니다. K-EV100(한국형 무공해차 전환 100) 가입, EV(전기차)전용 차량관리솔루션(스마트링크)의 개발 및 EV전용 단지인 '제주EV Park' 조성 진행 등 내연기관차량에서 전기차로의 변화에 대한 선제적 대응을 위해 집중하고 있습니다.또한, 2020년 중 한국전력공사 및 소프트베리와의 협력을 통하여 전기충전 서비스와 결합한 새로운 유형의 전기차 관련 렌탈 상품을 선보인 바 있으며, 2021년 하반기 차량 렌탈료가 주행거리에 따라 연동하는 '타고페이'를 출시하는 등 다양한 상품을 통하여 고객만족도를 제고하고 있습니다. 투자를 통하여 팀오투, 에바 등 다양한 타 회사와의 사업적 협력관계를 구축해나가고
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있으며, 2021년 하반기부터는 On-line 플랫폼인 'SK렌터카 다이렉트'를 Open하여 Off-Line과 더불어 On-line 영업을 통하여 고객의 범위를 확장해나가고 있습니다.또한, 2022년 공공조달시장 본격 진출 목적으로 공공기관용 차량관리통합솔루션인 G_스마트링크를 나라장터에 등재하였으며, 온라인 중고차 장기렌터카 상품을 출시하여 신규 고객층의 확대를 지속적으로 추진하고 있습니다.
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IV. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 1-1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제35기 반기(당기) 한영회계법인 예외사항없음 해당사항없음 해당사항없음 제34기(전기) 한영회계법인 적정 해당사항없음 [중고차판매수익의 기간귀속] 연결실체는 주석 2-(19)에서 기술한 바와 같이 일정기간 대여한 차량을 상품화하여 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 연결실체는 중고차 판매와 관련하여 고객에게 재화의 통제가 이전된 시점에 수익으로 인식하고 있습니다. 또한 주석 19에서 기술한 바와 같이 당기 중 중고차 판매로 인한 수익은 250,068,332천원으로 영업수익의 24.12%를 차지하고 있습니다. 연결실체의 보고기간말에 유의적인 중고차량 매각이 빈번히 발생할 가능성이 높음으로 수익인식시점에 대한 경영진에 판단이 요구됩니다. 따라서 경영진의 유의적인 판단의 오류 등에 따른 수익의 기간귀속과 관련하여 고유한 위험이 존재하며 중고차판매 수익이 연결재무제표에 차지하는 비중이 중요함에 따라, 중고차판매 수익의 기간귀속에 대한 검토를 핵심감사항목으로 선정하였습니다.해당 핵심감사사항에 대하여 우리가 수행한 주요 감사절차는 다음과 같습니다.- 중고차판매수익 인식과 관련한 회계정책, 회계처리 프로세스 및 내부통제에 대한 이해와 평가 - 중고차판매 거래에 대한 수익 인식기준 검토 - 보고기간말 전후 발생한 중고차판매 거래에 대한 증빙과 수익인식 시점의 비교 제33기(전전기) 한영회계법인 적정 해당사항없음 [중고차판매수익의 기간귀속] 연결실체는 주석 2-(19)에서 기술한 바와 같이 일정기간 대여한 차량을 상품화 하여 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 연결실체는 중고차 판매와 관련하여 고객에게 재화의 통제가 이전된 시점에 수익으로 인식하고 있습니다. 또한 주석 19에서 기술한 바와 같이 당기 중 중고차 판매로 인한 수익은 240,623,382천원으로 영업수익의 27.86%를 차지하고 있습니다. 연결실체의 보고기간말에 유의적인 중고차량 매각이 빈번히 발생할 가능성이 높음으로 수익인식시점에 대한 경영진에 판단이 요구됩니다. 따라서 경영진의 유의적인 판단의 오류 등에 따른 수익의 기간귀속과 관련하여 고유한 위험이 존재하며 중고차판매 수익이 연결재무제표에 차지하는 비중이 중요함에따라, 중고차판매 수익의 기간귀속에 대한 검토를 핵심감사항목으로 선정하였습니다.해당 핵심감사사항에 대하여 우리가 수행한 주요 감사절차는 다음과 같습니다.- 중고차판매수익 인식과 관련한 회계정책, 회계처리 프로세스 및 내부통제에 대한 이해와 평가 - 중고차판매 거래에 대한 수익 인식기준 검토 - 보고기간말 전후 발생한 중고차판매 거래에 대한 증빙과 수익인식 시점의 비교 1-2. 감사용역 체결현황 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제35기 반기(당기) 한영회계법인 - 분/반기재무제표 검토- 별도/연결재무제표 감사- 내부회계관리제도 감사 610 백만원 5,300 시간 305 백만원 1,435 시간 제34기(전기) 한영회계법인 - 분/반기재무제표 검토- 별도/연결재무제표 감사- 내부회계관리제도 감사 575 백만원 5,000 시간 575 백만원 5,021 시간 제33기(전전기) 한영회계법인 - 분/반기재무제표 검토- 별도/연결재무제표 감사- 내부회계관리제도 감사 407 백만원 3,700 시간 407 백만원 3,647 시간 ※ 제33기 현장감사 수행시기ㆍ중간감사 등 : 2020.12.07 ~ 2020.12.18ㆍ조회확인 등 : 2021.01.07 ~ 2021.01.15ㆍ기말감사 등 : 2021.01.18 ~ 2021.01.22ㆍ기말감사 등 : 2021.02.01 ~ 2021.03.10 1-3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제35기 반기(당기) 제34기(전기) 2021 SK렌터카 지속가능경영보고서기획 및 발간 자문 컨설팅 114백만원 제33기(전전기) 1-4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는
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사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 ㆍ회사: 감사위원회 3인ㆍ감사인: 업무수행이사 외 1인 비대면회의 내부회계관리제도 Workshop ㆍ2021년 내부회계관리제도 미비점 ㆍ2022년 감사인의 내부회계 중점 감사 항목ㆍ연결내부회계관리제도 영향분석 ㆍ회사: 감사위원회 3인ㆍ감사인: 업무수행이사 외 1인 비대면회의 ㆍ2022 회계연도 1분기 검토결과 ㆍ2022 회계연도 회계감사 수행계획ㆍ재무보고 관련 주요 법규 및 회계환경의 변화 ㆍ회사: 감사위원회 3인ㆍ감사인: 업무수행이사 외 1인 비대면회의 ㆍ2021 회계연도 재무제표감사 및 내부회계감사 수행결과ㆍ핵심감사사항 및 주요 감사항목에 대한 감사결과ㆍ회계감사기준에서 요구하는 기타 커뮤니케이션 사항 등 1-5. 종속회사 중 회계감사인으로부터 적정의견 이외의 감사의견을 받은 회사 감사의무가 있는 종속회사중 적정의견 이외의 감사의견을 받은 회사는 없습니다. 1-6. 회계감사인의 변경 증권선물위원회는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조 및 동법 시행령 제14조에 의거 당사에 대하여 아래와 같이 감사인을 지정함에 따라 감사인이 한영회계법인으로 변경되었습니다. 지정사유 지정사업연도 지정 감사인 대표이사교체 3회 이상 2021년 ~ 2023년 사업연도 한영회계법인 부채비율 2020년 ~ 2022년 사업연도 한영회계법인 또한 당기 중 종속회사인 SK렌터카서비스(주)의 감사인이 아래와 같이 변경되었습니다. 변경 전 변경 후 변경 사유 우리회계법인 한영회계법인 계약만료 2. 내부통제에 관한 사항 사업연도 회계감사인의 의견 지적사항 제35기 반기(당기) 제34기(전기) 회사의 내부회계관리제도는 2021년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다. 해당사항 없음 제33기(전전기) 회사의 내부회계관리제도는 2020년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다. 해당사항 없음
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II. 사업의 내용을 참조 부탁 드립니다.정관상 영위하는 주요 목적사업은 다음과 같습니다 사 업 목 적 비 고 1. 광통신 씨스템업 2. 유무선 통신장치 제조업 3. 전자제품 제조업 4. 기계장치 제조업 5. 위 각호 관련 수출입업 6. 써비스업 7. 금형 설계 및 제조업 8. 부동산 임대업 9. S/W 개발 및 판매업 10. 반도체 및 관련제품의 개발, 제조 및 판매업 11. 반도체 설계용역 서비스업 12. 전자금융 및 전자인증서비스업 13. 생체인식 인증 및 결제 보안솔루션 개발, 자문, 공급업 14. 생체인식정보 계측 및 질병진단 솔루션 개발 및 판매 15. 질병치료 수술로봇 및 의료기기 연구개발 및 판매 16. 각 호에 부대하는 사업일체 8. 신용평가에 관한 사항 회사의 신용등급 현황은 아래와 같습니다. 평가일 평가대상 유가증권 등 평가대상 유가증권의 신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 평가구분 기업신용평가 B- 이크레더블 본평가 이크레더블 신용평가 체계 이크레더블 신용평가 체계.jpg 이크레더블 신용평가 체계 9. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등여부 특례상장 등적용법규 여(코스닥상장) 2010년 07월 21일 부 2. 회사의 연혁 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 시 기 본점 소재지 충청남도 아산시 배방면 세출리 산 29-1 13486 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 62 크루셜텍 빌딩 13487 경기도 성남시 분당구 판교로 242 제에이동 7층 703호 (삼평동, 판교디지털센터) 나. 경영진의 중요한 변동 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 임시주총 사내이사 박희수 임시주총 사외이사김병주 사내이사임성재 다. 최대주주의 변동 해당사항 없습니다. 라. 상호의 변경 해당사항 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용의 결과 해당사항 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 해당사항 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 해당사항 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 [지배회사 - 크루셜텍㈜] 년도 내용 2001년 04월 크루셜텍㈜ 설립(자본금 1억원) 본점 소재지: 충청남도 아산시 배방면 세출리 산 29-107월 공장 등록(건물 면적: 1,500㎡)08월 크루셜텍㈜ 천안연구소 설립(과학기술부 인정) 09월 벤처기업 인정(중소기업청 기술평가) 10월 산업자원부 국가중기거점과제 G7 국책과제 수행기관 선정 10월 산업자원부 국가 중기거점과제 수행기관 선정 2002년 07월 기술혁신형기업(INNO-BIZ) 선정(기술신보 기술평가센터)07월 일본 SEIBU GIKI사와 나노머시닝 관련 전략적 기술 협약 체결 2003년 08월 ISO 9000:2000 / KS A 9001:2001, UKAS(영국)11월 삼성전자㈜ 용역체결(휴대폰용 초소형 Xe-Flash Module 개발) 2004년 10월 삼성전자㈜ Vendor 실사(제논 플래시 모듈 관련)12월 Agilent사 실사 및 파트너쉽 체결(옵티컬트랙패드 관련) 2005년 01월 ISO 14001:1996 / KS A 14001:2001, WSCS07월 기술혁신형기업(INNO-BIZ) 재선정(기술신보 기술평가센터)07월 수출유망중소기업 인정(대전, 충남 중소기업 수출지원센터)08월 삼성전자 Vendor 실사(PL Lens 모듈 양산 관련)10월 옵티컬트랙패드 산업자원부 장관상 수상(제10회 전자부품 기술대상) 2006년 01월 벤처기업 재 인정(중소기업청 기술평가)04월 크루셜텍㈜ 서울연구소 설립(과학기술부 인정)09월 제논 플래시 모듈(모델명:B600) 삼성전자㈜ 양산 납품10월 옵티컬트랙패드 모듈(모델명:V960/V9600) 삼선전자㈜ 양산10월 모바일용 옵티컬트랙패드 동상 수상(2006년 대한민국기술대전) 2007년 04월 본사 및 공장 확장(지하 1층, 지상 3개층 총 2,817.73㎡)06월
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옵티컬트랙패드-Remote controller, Presenter 개발07월 UMPC용 옵티컬트랙패드 모듈(모델명: EVERUN) 라온디지털 양산 납품07월 UMPC용 옵티컬트랙패드 모듈(모델명: SPH-P9200) 삼성전자㈜ 양산 납품07월 부품 소재 전문기업 인증(산업자원부 장관)09월 휴대기기용 광 입력장치(옵티컬트랙패드) 장영실상 수상(한국산업기술진흥협회)10월 학습조직화 지원사업 동상(한국산업인력공단) 2008년 01월 모바일용 옵티컬트랙패드 모듈(모델명: I780외 5종) 삼성전자㈜ 양산 납품02월 서울연구소 이전 및 명칭 변경(수원 중앙연구소)03월 모바일용 옵티컬트랙패드 모듈(모델명: KT520) 엘지전자㈜ 양산 납품04월 대전지방노동청장 감사장: 고용안정 및 지역경제 활성화 기여04월 모바일용 옵티컬트랙패드 모듈(모델명: DV55/DT25)USC-샤프전자㈜ 양산 납품04월 모바일용 옵티컬트랙패드 모듈(모델명: OZ2) 팬택앤큐리텔 양산 납품06월 수출유망중소기업 재인정(대전, 충남중소기업 수출지원센터)07월 모바일용 옵티컬트랙패드 모듈(모델명: CR826) HTC 양산 납품07월 기술혁신형기업(INNO-BIZ) 재인정(중소기업청)11월 산학협력 유공 표창장 수상(교육과학기술부장관)11월 국제사업자 등록(Dun Bradstreet)12월 제45회 무역의날 1천만불 탑 및 국무총리 표창 수상12월 2008년 충남벤처인 대회 아산시장상 수상(아산시장) 12월 지역 일자리 창출 및 지역고용시장 활성화 공로(대전지방노동청장상) 2009년 01월 ISO 9001:2000 / 14001:2005 재인증02월 삼성전자 ECO파트너 인증(삼성전자)04월 KOTRA 보증브랜드 인증(지식경제부)05월 벤처기업 정회원 인증(벤처기업협회)05월 모바일용 옵티컬트랙패드 모듈(모델명: GEMINI) RIM 양산 납품 08월 2008 Dr. Horiba Entrepreneur Award09월 중소기업기술혁신대전 대통령상(행정안전부장관)11월 IT Innovation 특별상(전자신문사)11월 우리사주조합 배정11월 국제사업자 등록(Dun) 재인증12월 세계일류상품 생산기업 선정12월 2009년 일자리창출 대통령상 수상 2010년 01월 Manufacturing Chain Awards of Excellence, Excellence in Electro- Mechanical Components 수상(RIM사)03월 히든챔피언 선정(한국수출입은행)07월 KOSDAQ 상장07월 S/W전문연구소("미디어랩") 설립 (서울)08월 KOTRA 월드챔프(World Champ)프로젝트 기업 선정09월 충청남도 고용창출 우수기업 선정11월 2010 대한민국 IT Innovation 대상 국무총리표창 수상(지식경제부)11월 제47회 무역의 날 7천만불 수출의 탑 수상12월 충남벤처기업 대상 수상12월 제2회 글로벌 IT CEO 수상(지식경제부)12월 2010 소비자 권익증진 경영대상 소비자보호 부문 수상12월 고용노동부 고용창출 100대기업 선정 2011년 03월 제2회 생생코스닥대상 히든챔피언상03월 KOTRA 세계일류상품 월드챔프육성사업 선정03월 무상증자(150%) 결정04월 2011 코스닥 히든챔피언 선정(한국거래소)05월 월드클래스 300 기업 선정(지식경제부)05월 중소기업유공자 대통령상 수상(중소기업중앙회)05월 유상증자(제3자배정) 결정06월 대한민국코스닥대상, 최우수테크노경영상 수상(코스닥협회)06월 베트남 Crucialtec Vina 준공 09월 ㈜참테크글로벌 경영 인수 양수도 계약 체결11월 KB 히든스타 500 선정(KB국민은행)11월 2011 창업대상 - 기업가정신상(한국벤처창업학회)11월 제5회 Ernst Young Entrepreneur Of The Year - Rising Star상 (Ernst Young 한영회계법인)11월 제48회 무역의 날 2억불 수출의 탑 수상12월 Touch Driver IC 및 TSP 사업진출 2012년 01월 세계일류상품 월드챔프육성사업 선정(KOTRA)01월 Deloitte
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Technology Fast 500 Asia Pacific 2011(Deloitte)02월 Trade Champs Club 선정(한국무역보헙공사) 04월 생생코스닥대상 히든챔피언상 수상(헤럴드 경제)04월 코스닥형 히든챔피언 선정(한국거래소)05월 KDB Global Star 선정(한국산업은행)10월 제3회차 신주인수권행사(권면총액 : 200억) 2013년 04월 국제 온라인 인증 컨소시엄 FIDO(Fast Identity Online) 가입06월 지문인식트랙패드(BTP) 일본 Fujitsu에 양산 납품08월 지문인식트랙패드(BTP) 팬텍에 양산 납품11월 타이젠(Tizen)연합 가입 2014년 01월 지문인식트랙패드(BTP) 중국 Gionee 에 양산 납품02월 지문인식트랙패드(BTP) 중국 BBK(VIVO)에 양산 납품02월 수원중앙연구소 이전 및 명칭 변경(판교 중앙연구소)03월 본점소재지변경(경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 62 크루셜텍 빌딩)03월 대표이사변경(각자대표제로 변경: 안건준 대표이사, 김종빈 대표이사)05월 코스닥 굿 컴퍼니 탑 10 선정09월 FIDO Allicance Promotion Meeting 및 연총회 개최09월 지문인식트랙패드(BTP) 중국 Huawei에 양산 납품10월 크루셜텍, 다날 합작법인 바이오페이㈜ 설립11월 제14회 모바일 기술대상 미래창조과학부 장관상 수상(BTP)11월 제4회 ICT특허경영대상 특허청장상 수상12월 세계일류상품 생산기업 선정(BTP)12월 2014년 OPPO社 Supplier Conference Meeting 대상 수상 2015년 03월 지문인식트랙패드(BTP) 누적판매량 천만대 돌파04월 지문인식트랙패드(BTP) 대만 HTC에 양산 납품05월 제50회 '발명의 날' 은탑산업훈장 수훈_한국발명진흥회06월 지문인식트랙패드(BTP) 중국 Meizu에 양산 납품07월 나노코리아 2015 산업부 장관상 수상08월 크루셜텍 중국 심천법인 설립09월 지문인식트랙패드(BTP) Sony에 양산 납품09월 지문인식트랙패드(BTP) Google(Nexus 6P, 5X)에 양산 납품09월 지문인식트랙패드(BTP) LG에 양산 납품10월 지문인식트랙패드(BTP) Microsoft에 양산 납품12월 자회사 크루셜소프트㈜와 크루셜칩스㈜ 합병, 지문인식 전문 업체 캔버스바이오㈜(Can vasBio) 설립12월 월드클래스 300 R 과제 '모바일 트랙패드를 포함한 원칩솔루션(One Chip Solution) TSP Module 개발' 완료 2016년 03월 코스닥 공시우수법인 선정_한국거래소05월 지문인식트랙패드(BTP) Lenovo(Moto G4)에 양산 납품06월 지문인식 IC 알고리즘 신제품 발표11월 2016 소재부품-뿌리산업 발전 유공자 산업포장 포상_산업통상자원부 2017년 02월 안건준 대표이사, 제9대 벤처기업협회 회장 취임 2018년 12월 코오롱 인더스트리와 CPI필름+DFS 공동개발계약 체결 2019년 02월 안건준 대표이사, 벤처기업협회 회장 연임 년도 내용 2011년 06월 베트남 Crucialtec Vina 준공 및 가동 2012년 11월 Hi-Tech 응용사업 인증서 획득 2014년 05월 Hi-Tech 응용사업 인증서 획득(BTP) 2015년 06월 Hi-Tech 응용사업 인증유지심사 합격(BTP, OTP)08월 Crucialtec Vina 창립 5주년 2016년 08월 SamwooEMS VINA BTP 전공정(반도체패키징) 이관 양산시작 2017년 10월 BTP COT/GOT 생산 라인 셋업(월 300만대 Capa) 2018년 01월 유한회사에서 주식회사로 전환02월 Hi-Tech 기업 인증서 획득08월 Samwooems Vina Co., Ltd. 자회사로 편입 3. 자본금 변동사항 당사는 소규모 기업에 해당하여 자본금 변동사항 관련 작성 해당사항이 없습니다. 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지
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발행한 주식의 총수 유상증자 포함 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 자본감소처리 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 보통주 우선주 장외직접 취득 보통주 우선주 공개매수 보통주 우선주 소계(a) 보통주 우선주 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 보통주 우선주 현물보유물량 보통주 우선주 소계(b) 보통주 우선주 기타 취득(c) 보통주 무상감자에 의한 단수주 발생 우선주 총 계(a+b+c) 보통주 우선주 다. 종류주식 발행 현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 5. 정관에 관한 사항 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2018년 03월 30일 제17기 정기주주총회 - 제2조 (목적)14. 생체인식정보 계측 및 질병진단 솔루션 개발 및 판매 15. 질병치료 수술로봇 및 의료기기 연구개발 및 판매 사업목적 추가 2018년 03월 30일 제17기 정기주주총회 - 제7조 (1주의 금액) 1주 금액 변경 (500원 -> 1,000원) - 주식 액면병합 2018년 03월 30일 제17기 정기주주총회 - 제8조 (주식의 발행과 종류) - 제9조 (주식의 종류, 수 및 내용)- 제11조 (주식매수선택권)- 제18조 (전환사채의 발행)- 제41조 (이사회의 구성과 소집) - 상법 개정에 따른 용어 수정 및 조문정비 2020년 06월 02일 제20기 임시주주총회 - 제8조 (주권의 발행과 종류 등)- 제8조의2 (주식등의 전자등록)- 제14조 (명의개서대리인)- 제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)- 제21조 (사채발행에 관한 준용규정)- 제22조 (소집시기) 전자증권제도 도입 2020년 06월 02일 제20기 임시주주총회 - 제54조 (외부감사인의 선임) 외감법 개정에 따른 수정 2020년 06월 02일 제20기 임시주주총회 - 제10조 (신주인수권) - 일반공모 한도 변경- 액면가 이하 관련 조문 추가
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 (1) 사업의 현황크루셜텍 주식회사 및 그 종속회사는 휴대폰 부품 사업부문으로 구성되어 있습니다. 바이오트랙패드, 옵티컬 트랙패드, MFM/PL렌즈 등 크게 세가지 휴대폰 부품을 생산 공급하고 있으며, 이 세가지 중 바이오트랙패드가 주력 생산 휴대폰 부품으로 사업을 영위하고 있습니다. 각 종속회사의 해당 사업부문 및 주요 업종은 "XII. 상세표"의 "1. 연결대상 종속회사 현황(상세)" 및 "I. 회사의 개요"의 "6. 주요 사업의 내용" 부분을 참고하시기 바랍니다(2) 주력 사업 산업의 특성① 바이오트랙패드 (지문인식 센서 모듈)현재 지문인식 센서 모듈은 스마트폰의 필수 부품으로 자리잡고 있습니다. 현재 스마트폰 시장은 성장이 더디어 지고 있지만, 플래그십 모델 뿐만 아니라, 중저가 모델에도 지문인식센서 모듈이 탑재되기 시작하면서, 지문인식 센서 모듈 시장은 계속 성장할 것으로 여겨집니다. ② 옵티컬 트랙패드 사업스마트폰이 등장하기 전 피처폰의 필수 옵티컬 트랙패드는 스마트폰의 터치 기능이 등장한 이후 급격한 쇠락기를 걸었습니다. 하지만 최근에는 모바일 피처폰 및 리모콘, 카메라, 모니터, PC 노트북 등 Non-Mobile 분야에서 적용분야를 넓혀 신규 시장을 창출하고 있습니다.③ 모바일 플래시 모듈 / PL 렌즈 사업최근 주요 핸드셋 업체들의 스마트폰 주력 모델에 초고화소급 카메라가 탑재되면서 휴대폰으로도 고화질의 사진을 찍을 수 있는 환경이 만들어졌고, 어두운 환경에서도 좋은 품질의 사진을 얻을 수 있는 플래시 모듈의 필요성이 증대되었습니다. 크루셜텍㈜의 모바일 플래시 모듈은 이러한 시장의 니즈에 완벽히 부합하는 제품이고, LED 시장 보다는 카메라가 내장된 모바일 기기 시장에 더 큰 영향을 받는 특성이 있습니다.(3) 회사의 현황현재 크루셜텍은 주력 사업으로 바이오 트랙패드, 옵티컬 트랙패드, MGM/ PL렌즈를 영위하고 있고, 그 중 바이오 트랙패드 매출이 가장 높습니다. 주요 원재료 현황 및 생산설비 현황은 아래 "3. 원재료 및 생산설비"에서 확인하실 수 있습니다. 크루셜텍의 주요 생산기지는 베트남에 위치한 Crucialtec Vina.,JSC.로서 제품생산을 전문으로 하는 법인입니다.본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 [지배회사 - 크루셜텍㈜] (1) 바이오메트릭 트랙패드 지문인식 센서모듈로서 스마트폰, 태블릿, 기타 전자기기에 탑재해 지문인식 기능을 제공하는 생체인식 모듈 입니다. 현재 크루셜텍 매출의 가장 큰 부분을 차지하고 있습니다. 지문인식 센서모듈방식은 정전식 및 광학식, 초음파 식으로 크게 나뉘어 지는데 현재 크루셜텍은 이 중 정전식 및 광학식 기술 및 양산설비를 갖추고 있습니다. (2) 옵티컬 트랙패드 사업 옵티컬 트랙패드는 광학식 입력장치에 기반을 둔 논 터치 입력 장치 솔루션입니다. 출시 후 삼성, Blackberry, HTC등 대형 글로벌 고객사들에게 공급하면서 성능을 인정받았고, 3억대 이상이 출하되는 등 크루셜텍의 성장에 커다란 기여를 하였습니다. (3) 모바일 플래시 모듈 / PL 렌즈 사업 모바일 플래시 모듈/PL 렌즈는 휴대폰을 비롯한 다양한 모바일기기의 카메라에 보조광을 제공하는 패키지형 플래시 모듈입니다. 단하나의 LED로 2개의 LED를 사용하는 것과 동일한 광량을 제공하는 고효율 플래시 모듈이며, 어두운 곳에서도 안정적이고 높은 품질의 사진을 제공합니다. 모바일 플래시 모듈 pl렌즈.jpg 모바일 플래시 모듈 pl렌즈 Crucialtec Vina Co., Ltd.는 크루셜텍㈜의 제품 생산을 전문으로 하는 법인이므로 상기 크루셜텍㈜의 분석내용과 동일합니다. [지배회사 - 크루셜텍㈜] 당사는 모바일 입력장치인 바이오메트릭 트랙패드(BTP), 옵티컬 트랙패드(OTP)와 모바일 카메라 플래시 장치인 모바일 플래시 모듈과 PL
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렌즈 등을 설계, 생산, 판매하고 있으며 자세한 내역은 아래와 같습니다. 또한 당사는 특정 고객과의 매출비중이커서, 판매단가를 기재하는것은 회사의 영업상 기밀에 해당하므로 가격변동추이를 기재하지 않았습니다. (단위 : 백만원, %) 제품명 구체적 용도 제21기 매출액 비율 바이오메트릭 트랙패드 모바일용 지문인식 트랙패드 옵티컬트랙패드 모바일용 광학식 트랙패드 PL 렌즈 카메라 플래시 모듈 렌즈 기타 기타 합 계 는 크루셜텍㈜의 제품 생산을 전문으로 하는 법인이며 자세한 내역은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원. %) 제품명 구체적 용도 제12기 매출액 비율 모바일트랙패드 모바일용 트랙패드 기타 기타 합 계 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 당사의 제품생산에 소요되는 원재료로는 센서, LED, PCB 등이 있습니다. 이들 원재료의 가격은 시장수급과 시장 환율에 따라 변동되며 최근 가격변동 현황은 아래와 같습니다. (단위: 원) 품 목 제21기 제20기 제19기 주요 매입처 당사와의 관계 바이오메트릭 트랙패드(센서) 수입 해당사항 없음 내수 옵티컬 트랙패드(센서) 수입 Avago 해당사항 없음 내수 모바일 플래시 모듈(LED) 수입 모스탑 해당사항 없음 내수 1) 공급시장의 독과점 정도- 바이오메트릭 트랙패드 센서바이오메트릭 트랙패드 센서 시장은 현재 완전경쟁 시장으로 독과점 상황은 없습니다.- 옵티컬 트랙패드 센서옵티컬 트랙패드 센서 시장은 현재 완전경쟁 시장으로 독과점 상황은 없습니다.- 모바일 플래시 모듈 LED모바일 플래시 모듈 LED 시장은 현재 완전경쟁 시장으로 독과점 상황은 없습니다.2) 공급의 안전성현재 크루셜텍은 안정적인 공급망 확보로 공급의 안정성은 매우 훌륭합니다. (단위: 원) 품 목 제12기 제11기 제10기 바이오메트릭 트랙패드(센서) 수입 내수 옵티컬 트랙패드(센서) 수입 내수 Crucialtec Vina.,JSC. 은 크루셜텍의 생산 기지로서 원재료 공급처가 크루셜텍과 같습니다. 나. 생산 및 설비에 관한 사항 [지배회사 - 크루셜텍㈜]1) 생산 설비의 현황 (단위 : 천원) 구분 기초가액 당기증감 당기상각 당기손상차손 기말장부가액 비고 증가 감소 토지 건물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 시설장치 합 계 2) 생산 능력 및 가동률 본사 생산 설비 시설은 R 연구를 위한 시설로 생산 능력 및 가동률을 기입하지 않았습니다. 3) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (1) 진행중인 투자 해당사항이 없습니다. [종속회사 - Crucialtec Vina.,JSC. ]1) 생산 설비의 현황 (단위 : 천원) 구분 기초가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 기계장치 차량운반구 공구와기구 금형/공기구 비품 비품,시설장치,구축물 시설장치 건설중인자산 건물/구축물 합 계 2) 생산 능력 및 가동률가동률 산출 근거 기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 만대 %) 사업소 생산대수 실제생산시간 평균가동률 베트남 공장 등 3) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (1) 진행중인 투자 해당사항이 없습니다.(2) 향후 투자계획 해당사항이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 지배회사 - 크루셜텍㈜]가. 매출실적 (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제21기 제20기 제19기 모바일트랙패드 제품 바이오메트릭트랙패드 수출 내수 합계 모바일트랙패드 제품 옵티컬트랙패드 수출 내수 합계 모바일플래시 모듈 제품 모바일 플래시 모듈 수출 내수 합계 모바일플래시 모듈 제품 PL렌즈 수출 내수 합계 기타 제품 기타 수출 내수 합계 합 계 수출 내수 합계 나. 판매경로 및 방법, 전략, 주요 매출처 (1) 판매조직 당사의 판매조직은 각 지역별로 나눠서 구성되어 있습니다. 각 대륙별 영업그룹을 따로 운영하고 있으며, 빠르고 신속하게 다양한 고객들의 요구 및 변화에 대응하고 있습니다. 영업조직도.jpg 영업조직도 (2) 판매경로 및 방법당사의 판매경로는 크게 본사의 직접거래와 대리점 판매 두 가지 방식으로 나눌 수 있습니다. 메이저 업체들은 커스터마이징에 대한 니즈가 많은 관계로 본사에서 직접 판매
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작업을 진행하고 있으며, 커스터마이징에 대한 수요가 적은 마이너 업체들에 대해서는 본사와 계약된 별도의 대리점(특약점)에서 판매하여 판매 효율성을 위한 이원화 전략을 취하고 있습니다. (3) 판매전략 ① 지문인식 모듈 사업(정전식 광학식) 현재 지문인식 모듈은 플래그쉽 모듈 뿐만 아닌 중저가 모델에서도 필수 부품으로 자리매김하였습니다. 최근 스마트폰 트렌드를 살펴보면 디자인 제한성으로 인하여 디자인에 차별점을 두기위하여 스마트폰 앞면 혹은 뒷면에 모듈 부품을 장착하는 것을 꺼려하고 있습니다. 따라서 사이드형 정전식 지문인식 모듈과 광학식 지문인식 모듈이 시장에서 각광받고 있습니다. 크루셜텍은 사이드형 정전식 지문인식 모듈을 세계 최초로 개발하고 이미 Z-filp, 서피스 듀오 등 여러모델에 공급하여 그 안정성과 성능을 인정받은 바 이부분을 차별 포인트로 하여 적극 고객사에 홍보하고 있습니다. 또한 크루셜텍 이 세계최초로 개발한 초박형 FOD 광학식 지문인식 모듈 또한 타 업체 제품과는 달리 모듈 두께가 60% 정도 얇아 고객사가 배터리 크기 제약 및 지문인식 위치 제약을 없앴습니다. 이 부분또한 홍보 포인트로서 적극 영업에 임하고 있고, LG윙에 공급하는 쾌거를 거뒀습니다. 앞으로도 고객사의 디자인 차별점 및 기술적 니즈를 적극 파악하여 다양한 고객사에 공급할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. ② 옵티컬 트랙패드 사업(OTP) OTP의 시장 진입 단계에서는 스마트폰 또한 도입단계였기 때문에 탑재 자체를 목표로 하였으나 현재는 스마트폰 시장도 가격이나 스펙에 따라 세분화되는 단계이므로 OTP 또한 중저가형 스마트폰에도 탑재할 수 있는 보급형 제품을 개발하였고, 시장규모로 따지면 스마트폰 시장보다 더 큰 일반 피처폰 시장까지도 아우르는 영업전략을 취하고 있습니다. 그리고, OTP는 모바일 기기 이외에 모니터, 디지털카메라, 스마트TV 리모컨 등 기능 선택을 위해 편리한 입력장치가 필수적인 논모바일 소형 가전제품에까지 적용 제품군을 확대하기 위한 노력을 기울이고 있습니다. ③ 모바일 플래쉬 모듈 사업(MFM/PL렌즈) 과거의 MFM은 기술적 장벽이 상대적으로 높지 않아서 경쟁사가 많았고, 크루셜텍 또한 삼성의 납품처 중 하나에 불과했습니다. 하지만 당사는 광학기술에 특히 강점을 가진 기업이므로 어두운 환경에서 더 좋은 사진을 얻기 위한 여러가지 아이디어와 기술적 노하우를 집적하여 MFM도 수많은 진보를 거듭해 왔습니다. 그 결과 현재의MFM은 기능상 어떤 기업도 모방할 수 없는 수준까지 발전하였고, 스마트폰 카메라의 고스펙화에 따라 고사양 플래시에 대한 니즈 또한 증대되면서MFM의 시장 가치가 높아진 상황입니다. 당사는 현재의 이러한 시장상황을 이용하여 고사양 스마트폰에서 대체 불가한 우수성을 가진 제품으로 자리매김하며 시장점유율을 확대하고, 다양한 스마트폰 제조사들의 고사양 플래그십 모델을 타겟으로 영업역량을 집중하여 매출 확대 및 고객사 다양화를 꾀할 예정입니다. [종속회사 - Crucialtec Vina.,JSC. ]가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제21기 제20기 제19기 모바일트랙패드 제품 바이오메트릭트랙패드 수출 내수 합계 기타 제품 기타 수출 내수 합계 합 계 수출 내수 합계 나. 판매경로 및 방법, 전략, 주요 매출처 Crucialtec Vina.,JSC. 는 크루셜텍㈜의 제품 생산을 전문으로 하는 법인이므로 판매경로 및 방법, 전략, 주요 매출처에 관한 내용은 크루셜텍㈜과 동일합니다. 수주현황 [지배회사 - 크루셜텍㈜] 당사의 제품은 주로 고객사의 생산 계획에 따른 단납기 주문생산 방식이며 매출의 특성상 15일 이상 30일 이내의 단기 P/O를 받아 납품을 진행하고 있기 때문에 수주의 현황에 관한 기재는 생략합니다. Crucialtec Vina.,JSC.는 크루셜텍㈜의 제품 생산을 전문으로 하는 법인이므로 수주현황에 관한 내용은 크루셜텍㈜과 동일합니다. 5. 위험관리 및 파생거래 위험관리 당사는 소규모 기업에 해당되어 위험관리에 대해 해당사항 없습니다. 파생상품거래 현황
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[지배회사 - 크루셜텍㈜] 파생상품 계약현황 2021.7.8 제11회차 전환사채가 재매각 되면서 콜옵션, 풋옵션, 전환권에 대한 파생상품 자산 및 부채가 새로 인식 되었습니다. (단위 : 원) 구분 제11회차 전환사채 합계 당기증가 파생상품자산 파생상품부채 당기평가 파생상품평가손실 파생상품평가이익 당기말 현재 공정가치 파생상품자산 파생상품부채 - 2019년 07월 09일 제11회차 전환사채를 120억원 규모로 최초 발행하였습니다.- 2020년 07월 14일 제11회차 전환사채을 120억원 전액 사채 취득하였습니다.- 2021년 07월 08일 사채 취득한 제11회차 전환사채 120억 중 60억원을 재매각하였습니다.- 2021년 12월 15일에 제11회차 전환사채 파생상품 평가를 실시하였습니다. 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 경영상의 주요계약 등 [지배회사 - 크루셜텍㈜] 당사는 보고서 제출일 현재 회사의 일상적인 영업활동 이외에 회사의 재무에 영향을 미치는 비정상적인 중요 계약은 존재하지 않습니다. Crucialtec Vina.,JSC.는 보고서 제출일 현재 회사의 일상적인 영업활동 이외에 회사의 재무에 영향을 미치는 비정상적인 중요 계약은 존재하지 않습니다. 연구개발활동 [지배회사 - 크루셜텍㈜] 가. 연구개발 조직 연구소명 위치 연구내용 설립시기 중앙연구소 경기도 성남시 바이오메트릭 트랙패드, Mini-LED, Airoma 개발 2014년 1월 개발조직도.jpg 개발조직도 나. 연구개발 비용 회사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 과 목 제21기 3분기 제20기 제19기 비고 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 소계 비용처리 제조원가 판관비 소계 정부보조금 연구개발비용 계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 다. 연구개발 실적 연구과제 연구결과 및 기대 효과 연구기관 상품화 여부 3.5mm 두께 옵티컬트랙패드 제품 개발 -시장의 요구 사항인 Mobile Phone의 UI에 최적화된 Input Device로써의 OTP 시장 진입 및 선점 크루셜텍㈜ 상품화 Mobile Device용 360도 Free Moving형 초소형 광 포인팅디바이스 개발 중소기업청 상품화 1.9mm 두께 옵티컬트랙패드 제품 개발 크루셜텍㈜ 상품화 옵티컬트랙패드에 지문인식기능을 포함한 바이오트랙패드 개발 - OTP의 기능과 사용자의 지문등록 및 인증기능이 동시에 구현된 Biometric TrackPad 개발완료 - 모바일 결제시장 확대에 따른 Moblie Phone에서 인증을 위한 최적 Input device 솔루션으로서 BTP 시장 진입 및 선점 - 모바일 보안, 저장자료보호, 사용자인증 등에 활용범위가 넓음- Swipe type 및 Area type 모듈 개발완료 크루셜텍㈜ 상품화 MS방식 4.8” PWT 개발 - 12년 1Q 제품 관련 특허 7건 출원 중 - Touch Screen 제조라인 Set Up 완료 - 시장의 Needs에 부합하는 True Single layer , No bezel, Multi-touch tsp 제품으로서 TSP 시장 진입 및 확대 가능 크루셜텍㈜ 상품화 MS Touch - Touch 스크린 원천 기술 확보 - 독자 기술로Human Input Device의Convergence형확장이 가능한 제품임 크루셜텍㈜ 상품화 - 커버 글래스 아래에서 지문 센싱이 가능한 지문 센서 솔루션 개발 - 2015년 NANO융합2020 사업화 과제로 선정 - 언더 글래스 BTP 양산 시설 Set up 완료 - BTP 시장에 프리미엄 제품군의 선제적 확보로 시장 경쟁력 확보 크루셜텍㈜ 상품화 예정 - 위조 지문 해킹을 방지하는 지문 + 심박수 센서 솔루션 개발 - 심박 센서와 결합된 1차 제품 개발 완료 및 양산 라인 Set up - 성능 향상 및 가격 경쟁력의 추가 확보를 통해 BTP의 보안성 및 시장 경쟁력 강화 크루셜텍㈜ 상품화 예정 신용카드用 BTP 개발 - Under 0.5T 초슬림 PKG 개발 완료 - Embedded 기반
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저사양/저전력 알고리즘 개발 완료 - 신용카드 시제품 제작 및 고객사(금융권, 보안업체) 프로모션 진행 중 크루셜텍㈜ 상품화 예정 - 스마트폰 디스플레이 [AMOLED, TFT_LCD] 전면에서 멀티터치지문인식이 가능한 지문인식솔루션 개발 - 이론이나 개념적으로는 발표가 되었으나 상용화가능한 기술을 실제 구현한 것은 전세계 최초임 [특허 약 50여건 출원 및 등록, 원천기술확보] - 스마트폰뿐만 아니라 스마트워치,밴드 같은 웨어버블기기,IoT 기기 및 스마트카, 스마트홈등 다양한 산 업군으로 시장확대가능함 크루셜텍㈜ 상품화 예정 모바일用 쳬온계 모듈 개발 - 의료기기 수준 정밀도를 가지는 소형 비 접촉 온도 센서 모듈 개발 완료 - 모바일기기 내부에서 발생되는 발열에 관계없이 정확한 온도 측정이 가능한 세계적인 기술 확보 및 적용 - 스마트폰 내장형 및 악세서리 형태로도 프로모션 진행 중 크루셜텍㈜ 상품화 - 크루셜텍이 개발한 비접촉 거리 센서- 좁은 지향각, 커버사용 제약을 개선한 초소형 거리센서 모듈- 현재 가전제품, 로봇 청소기 타겟으로 프로모션 진행 중 크루셜텍㈜ 상품화 예정 마이크로 키패드 - IPTV 리모콘 향 입력 솔루션- 기존 버튼식 입력 장치보단 사용자 편의성 극대화- 초소형 최적 설계로 원가 절감- 현재 국내외 IPTV 지원 통신사 타겟으로 프로모션 진행중 크루셜텍㈜ 상품화 예정 초박형광학식 지문인식 모듈 (FOD) - FOD (Fingerprint on Display) 기능을 제공하는 광학식 지문인식 모듈- 스마트폰 외형상 모듈을 설치하지 않으므로 고객사에게 디자인 다양성 부여- 모듈이 얇아 고객사 배터리 크기 제약 제거 가능 크루셜텍㈜ 상품화 - 고온고압 스팀을 활용한 사출물 표면전사 장비- 기존 도장 및 전사 기술로는 표면처리가 어려운 곡면전사에도 특화- 낮은 수율 및 오폐수 발행으로 인한 높은 비용이 요구되는 기존 기술과는 달리 높은 수율 및 환경 친화적인 설계로 훨씬 저렴한 비용으로 전사 공정 가능 크루셜텍㈜ 상품화 해당사항이 없습니다. 7. 기타 참고사항 [지배회사 - 크루셜텍㈜] 당사의 등록 특허 상세내역은 다음과 같습니다. 권리 출원번호 상태 취득일 등록번호 출 원 내 용 특허 등록 단심 및 다심에서 사용 가능한 고정 또는 가변형 광 감쇠기 제작 방법 및 이를 이용하여 제작한 광 감쇠기 특허 등록 광 포인팅 장치 및 개인 휴대 단말기 특허 등록 포인터 이동 터치 입력 장치를 이용한 휴대폰 특허 등록 초슬림 광 조이스틱 및 초슬림 광 조이스틱을 포함하는 개인휴대단말기 특허 등록 일체형 광 도파로 구조를 사용한 초슬림 광 조이스틱 특허 등록 휴대폰용 카메라 보조광원으로 사용되는 발광다이오드의 광량을 증가시킬 수 있는 특수 렌즈를 사용한 파워발광다이오드 플래시 모듈 특허 등록 휴대형 컴퓨터 시스템에 사용 가능한 초슬림형 무선광마우스 특허 등록 광 포인팅 장치 및 개인 휴대 단말기 특허 등록 광 포인팅 장치 및 개인 휴대 단말기 특허 등록 무선 헤드셋 특허 등록 휴대폰 카메라용 플래쉬 엘이디 렌즈 특허 등록 렌즈 일체형 조명계 구조를 이용한 광 포인팅 장치 및 개인 휴대 단말기 특허 등록 초슬림 광 포인팅 장치 및 이를 구비한 개인휴대단말기 특허 등록 광 포인팅 장치의 이미지 센서 패키징 방법 특허 등록 초슬림형 광 포인팅 장치 키모듈 및 이를 장착한 휴대단말기 특허 등록 무선 헤드셋 (WIRELESS HEADSET) 특허 등록 저전력 광 포인팅 장치 및 이를 구비한 개인 휴대 단말기 특허 등록 광포인팅 문자입력 휴대단말기 특허 등록 광포인팅 원격 제어 장치 특허 등록 문자입력과 포인팅이 가능한 광포인팅 장치가 구비된 개인 휴대단말기 특허 등록 휴대 단말기의 광 포인팅 장치 특허 등록 광 포인팅 장치가 구비된 휴대 단말기 및 광 포인팅 장치를 이용한 포인팅 방법 특허 등록 광 포인팅 장치를 구비한 휴대단말기의 키클릭 방법 특허 등록 무선 광 마우스의 제어 방법 특허 등록 광포인팅 장치의 이미지센서 패키지 특허 등록 초슬림 광포인팅 장치 특허 등록 휴대 단말기의 포인팅 제어 방법 특허
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등록 휴대 단말기의 광 포인팅 장치 특허 등록 커서를 이용한 휴대단말기의 문자 입력 방법 특허 등록 초슬림 광포인팅 장치 모듈 (Ultra thin optical device module) 특허 등록 특허 등록 광 조이스틱 및 이를 가지는 휴대 전자기기 특허 등록 광 조이스틱 및 이를 가지는 휴대 전자기기 특허 등록 광 조이스틱 및 이를 가지는 휴대 전자기기 특허 등록 광 조이스틱 및 이를 가지는 휴대 전자기기 특허 등록 광 조이스틱 및 이를 가지는 휴대 전자기기 특허 등록 광 조이스틱 및 이를 가지는 휴대 전자기기 특허 등록 포인팅 장치를 이용한 포인팅 방법 특허 등록 광 조이스틱 및 광 조이스틱이 구비된 휴대 단말기 특허 등록 카메라 플래시 모듈 및 카메라 플래시 모듈이 구비된 휴대 단말기 특허 등록 광 조이스틱 및 이를 갖는 휴대 전자기기 특허 등록 복수 개의 표면 선명도를 이용하는 광 포인팅 장치 및 광 포인팅 장치의 클릭인식 방법 특허 등록 광학 박막코팅을 구비한 초슬림 광포인팅 장치 특허 등록 발광유닛, 디스플레이 키 및 이를 갖는 휴대 전자기기 특허 등록 사용자 인터페이스 유닛 특허 등록 특허 등록 리모컨의 지문인식 제어방법 특허 등록 초슬림 광조이스틱 (ULTRA SLIM OPTICAL JOYSTICK) 특허 등록 광 조이스틱 및 이를 갖는 휴대 단말기 특허 등록 휴대단말기의 광조이스틱 제어방법 및 이를 이용한 휴대단말기 특허 등록 광 포인팅 장치 및 이를 가지는 휴대 전자기기 특허 등록 광 포인팅 장치 및 이를 가지는 휴대 전자기기 특허 등록 인풋 디바이스 및 이를 이용한 휴대단말기 특허 등록 휴대용 단말기의 햅틱 제어 방법 특허 등록 조명효과가 구비된 버튼 및 이를 구비한 휴대 단말기 특허 등록 터치 및 포인팅 신호 처리 장치 및 그를 갖는 단말기 특허 등록 휴대 단말기의 터치 및 커서 제어방법 및 이를 적용한 휴대 단말기 특허 등록 포인팅 디바이스가 구비된 단말장치 및 그의 화면 제어 방법 특허 등록 포인팅 디바이스가 구비된 단말 장치 및 화면 제어 방법 특허 등록 초슬림 광 조이스틱 및 이를 갖는 휴대 단말기 특허 등록 포인팅 디바이스의 정전기 방지 장치 특허 등록 사용자 인증 리모컨 및 그 리모컨에서의 저전력 모두 구현방법 특허 등록 이종의 입력 장치를 이용하여 화면을 제어하는 방법 및 그 단말장치 특허 등록 터치 스크린 및 포인팅 디바이스가 구비된 단말장치의 화면 제어 방법 특허 등록 광 조이스틱 및 이를 갖는 휴대 단말기 특허 등록 포인팅 디바이스가 구비된 단말장치 및 그의 화면 조도 제어 방법 특허 등록 보조 광원 패키지 및 그의 제조 방법 특허 등록 포인팅 디바이스 특허 등록 방수부재가 구비된 포인팅 디바이스 및 그를 갖는 단말장치 특허 등록 터치 검출 방법 및 터치 검출 장치 특허 등록 사용자 인터페이스 유닛 특허 등록 터치 검출 방법 및 터치 검출 장치 특허 등록 기생 정전 용량을 저감시키는 터치 검출 장치 및 그 방법 특허 등록 센서 모듈을 위한 인터페이스 장치 및 포인팅 디바이스 특허 등록 포인팅 디바이스를 이용하여 화면을 제어하는 방법 및 이를 수행하는 단말장치 특허 등록 포인팅 디바이스의 센서 패키징 특허 등록 선형성이 강화된 터치 검출 방법 및 터치 검출 장치 특허 등록 적층형 구조 포인팅 디바이스 및 이를 이용하는 휴대 단말기 특허 등록 인풋 디바이스 테스트 장치 특허 등록 글래스와 사파이어가 일체화된 LED모듈제조용 기판 및 이를 이용한 LED 모듈, 그리고 그 LED모듈 제조방법 특허 등록 LED모듈 제조용 기판 및 이를 이용한 LED모듈, 그리고 그 LED모듈 제조방법 특허 등록 반도체 패키지 제조방법 및 반도체 패키지 특허 등록 반도체 패키지 제조방법 및 반도체 패키지 특허 등록 반도체 패키지 제조방법 및 반도체 패키지 특허 등록 휴대 단말기의 광 포인팅 장치를 이용한 햅틱 제어 방법 특허 등록 무선 헤드셋 특허 등록 LED패키지 및 그 제조방법 특허 등록 광 포인팅 장치 특허 등록 지문 인식 방법, 장치 및 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체 특허 등록 엘이디
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어레이 특허 등록 터치집적회로의 오픈쇼트검사장치 및 방법 특허 등록 포인팅 디바이스 특허 등록 포인팅 디바이스 및 그 제조 방법 특허 등록 로봇청소기의 감지장치 및 감지방법 특허 등록 엘이디 패키지 특허 등록 카메라 플래시 모듈 및 이를 이용한 휴대단말기 특허 등록 포인팅 디바이스 특허 등록 투명전극용 금속 메시 패턴 형성방법 및 그 투명전극 특허 등록 입력 장치 및 터치 인식 방법 특허 등록 단말간 데이터 전송 서비스를 제공하는 서버 장치 및 사용자 단말 특허 등록 RF신호를 이용한 포인팅디바이스 특허 등록 지문 인식을 위한 방법, 장치 및 컴퓨터 판독 가능 기록 매체 특허 등록 커버글라스의 제조 방법 특허 등록 커버글라스 및 이의 제조 방법 특허 등록 커버글라스의 제조 방법 특허 등록 그룹 식별을 이용한 터치 감지 장치 및 방법 특허 등록 반도체 패키지 및 이의 제조방법 특허 등록 카메라 플래시 모듈, 이를 갖는 전자기기 및 카메라 플래시모듈의 제어방법 특허 등록 정전 용량 센서 컨트롤러의 노이즈 모니터링 장치 특허 등록 지문센서 패키지 및 그 제조방법 특허 등록 센서 패드 스크램블을 이용한 터치 감지 장치 및 방법 특허 등록 지문센서 패키지 및 그 제조방법 특허 등록 트랙패드 및 이를 가지는 전자기기 특허 등록 지문센서 패키지 및 이를 구비한 휴대용 전자기기 특허 등록 터치 검출 장치 및 터치 검출 방법 특허 등록 사용자 단말기, 사용자 단말기의 화면에 표시된 콘텐츠의 특정 영역 비표시 방법 및 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체 특허 등록 포인팅 장치 및 그 제조방법 특허 등록 터치 감지 방법 및 장치 특허 등록 입력 장치 , 단말장치 및 패키징 방법 특허 등록 그래픽 사용자 인터페이스 기반의 디스플레이 장치 및 그 화면 제어 방법 특허 등록 강화유리 상에 형성된 다층(multi-layer) 박막의 식각을 위한 식각액 조성물 및 다층 박막의 식각방법 특허 등록 모션 감지 기능을 가지는 터치 스크린 패널 특허 등록 인풋디바이스 및 그를 갖는 전자기기 특허 등록 터치 센서 검사 방법 및 장치 특허 등록 터치 검출 장치 특허 등록 파일 사용을 제한하는 방법, 사용자 단말기 및 기록 매체 특허 등록 지문 인식 및 인증을 위한 방법 및 장치 특허 등록 파일 사용을 제한하는 방법, 사용자 단말기 및 기록 매체 특허 등록 지문을 이용한 파일 실행 방법, 사용자 단말기 및 기록 매체 특허 등록 로봇청소기의 감지장치 특허 등록 커버글라스 및 이의 제조방법 특허 등록 터치 검출 장치 및 터치 검출 방법 특허 등록 터치 검출 방법 및 장치 특허 등록 사용자 제스쳐를 검출하여 사용자 인터페이스를 제어하는 방법 및 그 단말 특허 등록 지문을 이용한 파일 전송 방법, 사용자 단말기 및 기록 매체 특허 등록 사용자 단말기, 사용자 단말기의 숨김 페이지 사용 방법 및 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체 특허 등록 지문 인식을 이용한 애플리케이션 실행 방법, 장치 및 컴퓨터 판독 가능 기록 매체 특허 등록 전자기기 원격 제어용 리모컨 발광모듈 및 이를 구비한 휴대 단말기 특허 등록 오버 드라이브 구동 방식의 터치 검출 장치 및 터치 검출 방법 특허 등록 지문을 이용한 메시지 표시 방법, 사용자 단말기 및 기록 매체 특허 등록 사용자 단말기, 사용자 단말기를 통한 위치 정보 제공 방법 및 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체 특허 등록 화면 제어 방법 및 이를 구현하는 셋톱박스 특허 등록 아이콘 관련 화면 제어 방법 및 그 시스템 특허 등록 카테고리를 변경하는 화면 제어 방법 및 그 시스템 특허 등록 정전기 보호 기능을 가진 정전식 터치 패널 특허 등록 지문을 이용한 사용자 단말기 및 사용 방법 특허 등록 지문을 이용한 로그인 방법, 사용자 단말기 및 기록 매체 특허 등록 지문을 이용한 전자 기기 페어링 방법, 전자 기기 및 기록 매체 특허 등록 터치 패널 및 터치 패널의 양불 검사 방법 특허 등록 정전기 보호 기능을 가진 터치 검출 장치 특허 등록 지문센서 모듈, 이를 구비한 휴대용 전자기기 및 그 제조방법 특허 등록 지문센서 모듈, 이를 구비한
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휴대용 전자기기 및 그 제조방법 특허 등록 지문센서 모듈, 이를 구비한 휴대용 전자기기 및 그 제조방법 특허 등록 지문센서 모듈, 이를 구비한 휴대용 전자기기 및 그 제조방법 특허 등록 노이즈 감소를 위한 터치 검출 방법 및 장치 특허 등록 지문을 이용한 파일 관리 방법, 장치 및 기록 매체 특허 등록 기생 정전용량을 감쇄하는 터치 검출 장치 및 방법 특허 등록 시인성 개선을 위한 터치 검출 장치 특허 등록 터치 스크린을 구비한 전자 기기, 이의 기능 수행 방법 및 기록 매체 특허 등록 터치 검출 장치 및 방법 특허 등록 시인성 개선을 위한 터치 검출 장치 및 터치 검출 방법 특허 등록 지문 검출 개선을 위한 지문 검출 장치 및 방법 특허 등록 리모컨 장치 및 전자기기의 동작 제어방법 특허 등록 터치 검출 장치 및 방법 특허 등록 액정보호필름 제조방법 및 이로 제조되는 액정보호필름 특허 등록 정전기 보호 기능을 가진 터치 검출 장치 특허 등록 정전기 보호 기능을 가진 터치 검출 장치 특허 등록 지문 검출 장치 및 이의 메모리 제어 방법 특허 등록 지문센서 모듈, 이를 구비한 휴대용 전자기기 및 그 제조방법 특허 등록 터치 검출 장치 특허 등록 터치 검출 방법 및 장치 특허 등록 터치 검출 장치 특허 등록 지문센서 모듈, 이를 구비한 휴대용 전자기기 및 그 제조방법 특허 등록 지문 센서 모듈 검사 방법 및 시스템 특허 등록 터치 스크린 내에 지문 인식 영역을 포함하는 사용자 단말기 특허 등록 기생 정전용량을 조정하는 터치 검출 장치 및 방법 특허 등록 터치 검출 장치 및 방법 특허 등록 입체 영상 표시 장치 및 방법 특허 등록 입체 영상 표시 장치 및 방법 특허 등록 터치 검출 및 시인성 개선을 위한 터치 검출 장치 특허 등록 지문 검출 장치 및 이의 구동 방법 특허 등록 휴대 단말기의 하우징 및 그 제조 방법 특허 등록 화면 모드 전환 방법 및 이를 구현하는 셋톱박스 특허 등록 적외선 온도 센서를 이용한 사출 성형 공정 관리 시스템 특허 등록 터치 검출 정확도를 개선하기 위한 터치 검출 장치 특허 등록 지문 검출 장치 및 이의 구동 방법 특허 등록 전자펜을 이용하여 단말장치의 동작을 제어하는 방법, 그 단말장치 및 전자펜 특허 등록 극소 센싱 영역을 포함하는 전자 장치 및 이의 지문 정보 프로세싱 방법 특허 등록 휴대폰 및 태블릿ＰＣ 케이스의 버 검출 장치 및 방법 특허 등록 터치 검출 장치 및 방법(Chained Switching) 특허 등록 터치 검출 장치 및 방법(Chained Switching) 특허 등록 사출 성형품의 버 제거 장치 및 그를 이용한 버 제거 방법(수동버핑) 특허 등록 터치 검출 장치 특허 등록 상이한 지문 입력 방식을 지원하는 지문 인증 방법 및 전자 장치 특허 등록 터치 검출 장치 및 방법 특허 등록 터치 검출 장치 및 방법 특허 등록 커버글라스 및 이의 제조방법 특허 등록 지문 인식 방법, 장치 및 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체 특허 등록 유리기판 가공장치 및 이를 이용한 유리기판 가공방법 특허 등록 터치검출장치 및 방법 특허 등록 형상기억합금 와이어를 이용한 액추에이터 특허 등록 센서 패드 및 신호 배선의 용해와 이동을 방지하는 플렉시블 터치 검출 장치 및 이의 제어 방법 특허 등록 지문 인식을 이용한 애플리케이션 실행 방법, 장치 및 컴퓨터 판독 가능 기록 매체 특허 등록 터치 검출 장치 특허 등록 터치 검출 장치 특허 등록 사용자 온라인 활동 분석 방법, 사용자 단말 및 컴퓨터 판독 가능 기록 매체 특허 등록 플렉서블 터치 스크린 패널에서의 하이브리드 스캔 방식 터치 검출 방법 및 장치 실용 등록 커버글라스 특허 등록 하이브리드형 센서패드들을 포함하는 정전용량 방식 터치 검출 장치 및 이의 터치 검출 방법 특허 등록 커버글라스 및 이의 제조방법 특허 등록 유리기판의 벤딩장치 및 벤딩방법 특허 등록 지문 및 인증번호를 이용한 인증 방법, 사용자 단말기 및 금융사 서버 특허 등록 터치 검출 장치 특허 등록 휴대폰 케이스 버핑장치 및 그에 적용되는 지그, 그리고 상기 버핑장치를 갖는
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버핑시스템(지그) 특허 등록 카메라 렌즈 어셈블리 특허 등록 플렉서블 터치 스크린 패널에 포함되는 터치 검출 장치 특허 등록 지문 검출 장치 및 이의 구동 신호 감쇄 보상 방법 특허 등록 헬스케어장치 - PKG (HTP) [14019,14045병합] 특허 등록 지문센서 모듈 및 이를 구비한 휴대용 전자기기 특허 등록 지문센서 모듈 및 이를 구비한 휴대용 전자기기 특허 등록 휴대 단말기용 커버패널 및 이의 제조방법 특허 등록 지문 인식의 센싱 감도를 향상 시키기 위한 지문 인식 장치 실용 등록 커버글라스 및 그 제조방법 특허 등록 포인팅 디바이스가 구비된 단말장치의 동작 제어 방법 및 그 단말장치 특허 등록 포인팅 모듈 및 그 제조 방법 특허 등록 터치 검출 장치 및 방법 특허 등록 베젤리스 터치스크린 및 디스플레이를 탑재한 전자기기 특허 등록 지문센서 모듈의 제조방법- 세라믹코팅관련 - UV코팅 특허 등록 터치 검출 장치 특허 등록 터치 검출 장치 특허 등록 터치 검출 장치 특허 등록 클러스터 단위로 터치 검출을 수행하는 방법 및 장치 특허 등록 기생 정전용량 제어 기능을 갖는 터치 검출 장치 및 방법 실용 등록 지문센서를 갖는 입력장치 및 이를 포함하는 휴대용 전자기기 실용 등록 지문센서 모듈, 이를 구비한 휴대용 전자기기 및 그 제조방법 실용 등록 지문 센서 모듈 실용 등록 지문 센서 모듈 특허 등록 지문센서 패키지 및 그 제조방법 특허 등록 포인팅 모듈 및 그 제조 방법 특허 등록 허위 안면 이미지 분류가 가능한 홍채 인식 장치 특허 등록 입력장치 특허 등록 지문 등록 및 인증 속도 향상을 위한 방법 및 장치 실용 등록 지문센서 패키지 실용 등록 지문센서 모듈, 이를 구비한 휴대용 전자기기 및 그 제조방법 특허 등록 샘플 앤 홀드 회로 및 이를 포함하는 지문 검출 장치 특허 등록 터치 검출 속도를 가변하는 터치 검출 장치 및 이의 터치 검출 방법 실용 등록 지문 센서 모듈 실용 등록 지문 센서 모듈 실용 등록 지문 센서 모듈 실용 등록 지문 센서 모듈 실용 등록 지문 센서 모듈 실용 등록 지문 센서 모듈 실용 등록 터치 검출 장치 실용 등록 지문센서 패키지 실용 등록 지문센서 패키지 특허 등록 포인팅 디바이스를 이용하여 화면을 제어하는 방법 특허 등록 플렉서블 터치 스크린 패널의 멀티 터치에 대한 터치 검출 방법 및 장치 특허 등록 지문센서 모듈, 그를 포함하는 휴대용 전자기기 및 그 제조방법 특허 등록 선형성이 강화된 터치 검출 방법 및 터치 검출 장치 실용 등록 터치 검출 및 시인성 개선을 위한 터치 검출 장치 및 이를 포함하는 전자 기기 실용 등록 커버패널 실용 등록 지문 검출 장치 및 이의 구동 방법 특허 등록 센서 패키지 실용 등록 입력장치 특허 등록 커버글라스의 제조방법 및 이에 의해 제조된 커버글라스 특허 등록 카메라용 자동 초점 장치의 와이어 특허 등록 시인성 개선을 위한 플렉서블 터치 검출 장치 특허 등록 플렉서블 기기에 적용가능한 패턴층을 포함하는 터치 스크린 패널 실용 등록 터치 검출 장치 특허 등록 센서 패키지 및 이의 제조방법 특허 등록 지문센서 모듈, 그를 포함하는 휴대용 전자기기 및 그 제조방법 특허 등록 커버글라스 및 이의 제조 방법 실용 등록 커버글라스 실용 등록 커버글라스 실용 등록 커버글라스 실용 등록 지문센서 패키지 실용 등록 지문센서 패키지 특허 등록 오프셋 조절 지문 검출 장치 및 이의 구동 방법 특허 등록 하이브리드 스캔 방식 터치 검출을 위한 터치 검출 장치 특허 등록 커버글라스 및 이의 제조방법 특허 등록 커버글라스 및 이의 제조 방법 특허 등록 커버글라스 및 이의 제조 방법 특허 등록 커버글라스 및 이의 제조 방법 특허 등록 커버글라스 및 이의 제조 방법 특허 등록 커버글라스 및 이의 제조 방법 특허 등록 헬스케어 기능을 가지는 모바일 플래쉬 모듈장치 특허 등록 고감도 터치 압력 검출 장치 특허 등록 체온센서 패키지 특허 등록 터치 검출 장치 및 이의 회로 이상 검출 방법 특허 등록 지문 인식 가능한 터치 검출 장치 실용 등록 지문센서 모듈 실용 등록 지문센서