chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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특허법 프레스와 벤딩을 통해 제작된 클러치드럼 및 그 제작방법 특허법 변속기의 클러치 장치 특허법 클러치 페이싱 제조방법 특허법 클러치 페이싱 및 이의 제조방법 특허법 유성기어장치 특허법 슬리브 및 그 슬리브 제조방법 특허법 자동변속기 특허법 클러치 페이싱용 보강 섬유 코팅액 조성물 특허법 변속기용 오일 가이드장치 특허법 변속기용 파손방지장치 특허법 자동차용 클러치 페이싱의 제조 방법 특허법 듀얼 클러치 변속기의 변속 제어방법 및 제어장치 특허법 듀얼 클러치 특허법 에코플라스틱(주) 차량의 컵 홀더 특허법 Cup Hold 사출 성형 장치 및 사출 성형 방법 특허법 자동차의 콘솔용 폴딩개폐장치 특허법 Console류 자동차용 라디에이터 그릴의 제조 방법 특허법 핸드폰 거치대 및 이를 포함하는 자동차 특허법 내장 Trim류 차량의 전동식 컵 홀더 특허법 차량용 사이드 실 몰딩 특허법 휠커버용 폴리아미드 수지 조성물 특허법 차량용 콘솔 암레스트 특허법 Console류 자동차용 범퍼 백 빔 제조 방법 특허법 Back Beam 열경화성 복합소재를 이용한 자동차 테일게이트 제조방법 특허법 TAILGATE 후석 승객용 테이블장치 특허법 하이그로시용 원코트 상도 도료 조성물 및 그의 도장 방법 특허법 파스너(FASTNER) 특허법 파스너(FASTNER) 특허법 특허법 특허법 차량용 재떨이 특허법 차량용 재떨이 특허법 차량용 사출 범퍼 시스템 특허법 Back Beam 폴리올레핀계 수지 조정물 특허법 Back Beam 차량용 클립 특허법 차량용 트레이 장치 특허법 Console 특허법 Console 특허법 클립을 이용한 내장재 결합 구조 특허법 차량용 테일게이트 검사구 특허법 TAILGATE 차량의 클립 보스 특허법 차량용 루프랙 조립체 특허법 Roof Rack CFRP 루프용 루프랙 록킹 장치 특허법 Roof Rack 마운팅 유닛 특허법 자동차의 암레스트 힌지 특허법 Console 차량용 레이더 투과 커버의 제조 방법 특허법 테이블 가변형 콘솔 장치 특허법 Console 자동차의 플로어 콘솔 장착 구조 특허법 Console 차량용 루프랙의 마운팅 구조 특허법 Roof Rack 센서 홀더 특허법 차량용 컵홀더 장치 특허법 Console 차량용 범퍼 어셈블리 조립 구조 특허법 Bumper 특허법 Console 건식 도금 방법 특허법 차량용 테일게이트의 강성 평가장치 특허법 TAILGATE 자동차의 범퍼 마운팅 구조 특허법 Bumper 후석 승객용 다이얼 잠금장치 적용 트레이 특허법 차량용 컵홀더의 오일댐퍼 조립구조 특허법 아이아(주) 하이드로 롤 로드 특허법 전자식 능동 엔진 마운트 장치 특허법 내측 유로 장치의 장점 (주)코모스 자동차용 컵 홀더 특허법 콘솔 차량 스티어링 휠용 볼트 홀더 일체형 로어 커버 특허법 스티어링 휠 래치 플레이트 및 이를 이용한 차량용 스티어링 휠 특허법 스티어링 휠 래치 플레이트 및 이를 이용한 차량용 스티어링 휠 특허법 스티어링 휠 운전석 에어백 모듈용 혼 플레이트 특허법 스티어링 휠 가죽 끼움 방식 스티어링 휠 특허법 스티어링 휠 발열스티어링 휠과 발열 스티어링휠의 제조방법 및 히팅방법 특허법 스티어링 휠 자동차의 운전자 행동 감지용 스티어링 장치 특허법 스티어링 휠 이중사출용 발열 구조를 갖는 스티어링 휠 특허법 스티어링 휠 발열 스티어링 휠 특허법 스티어링 휠 가변식 스티어링 휠 시스템 및 이의 작동방법 특허법 스티어링 휠 통풍스티어링 휠 특허법 스티어링 휠 수동운전 감지 장치 특허법 스티어링 휠 스티어링 휠 성형장치 및 방법 특허법 스티어링 휠 암레스트용 힌지장치 특허법 스티어링 휠 7. 기타 참고사항 (1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 1) 자동차 산업의 특성 현재 자동차 시장 전망은 한국자동차산업협동조합에서 기고한 2021년 자동차산업 평가 및 2022년 전망에 의하면 2021년 자동차산업은 생산, 수출은 해외 경쟁국 대비 양호한 실적으로 선방했으나 내수는 사상최대치를 기록한 전년 대비 역기저 효과 등으로 감소세를 기록하였습니다. 2022년 전망의 경우 미국 및
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신흥시장등 글로벌시장 수요회복에 따른 수출 증가 등으로 전년비 3.4%증가한 360만대, 내수는 국내 경기 및 소비여력 회복세에도 불구하고 차량용 반도체 부족, 정부 지원 약화 등으로. 전년비 0.3% 증가한 174만대, 수출은 글로벌 수요회복, 대기수요 실현, 차량용 반도체 수급 안정화 등으로 전년비 6.3% 증가한 218만대로 전망됩니다.- 2021년 자동차 시장 전망은 한국자동차산업협동조합에서 홈페이지를 통해 발표하는 2022년 자동차산업 전망 보고서에 의하면 아래와 같습니다. (단위 : 만대) 구분 2021년 2022년 증감률 내 수 수 출 생 산 내수판매는 전기차 및 플러그인하이브리드차등 친환경차 판매 확대 등으로 전년 대비 4.9% 증가가 예상됨수출판매는 글로벌 수요 회복세로 전년동기대비 6.3% 증가를 예상함- 생산 또한 전년 코로나19로 인한 공장생산 차질에 따른 기저 효과와 수출 증가로 전년동기비 3.4% 증가한 360만대 예상함 2) 자동차 부품산업 현황 자동차 부품산업은 전방산업인 완성차 제조산업의 경쟁력을 좌우하는 중요한 산업으로, 완성차 제조업과 더불어 후방산업인 소재, 전기, 전자, 비철금속, 철강산업 등에 큰 영향을 미치는 산업입니다. 자동차 부품 수출액은 완성차 수출액과 별도로 산정하더라도 국내 전체 수출에서 매우 큰 비중을 차지하고 있습니다.자동차 부품업계는 전 세계 자동차 완성차업계에 일고 있는 '플랫폼 통합'과 '부품 공용화' 전략에 맞추기 위해 대형 부품전문사의 출현을 하고 있으며, 해외 선진업체들과의 생존 경쟁에서 승리하기 위해선, 통합(인수 또는 합병)과 전략적 제휴 등을 통해'규모의 경제'를 실현함과 동시에 경영권을 방호해 가야 하고, 선택과 집중을 통한 '전문화'로 내실을 다져가면서 원천기술 및 독자적인 기술개발능력의 확보가 요구되고 있습니다. 또한 자동차부품산업은 OEM부문에 대한 높은 의존도로 인해 국내 완성차 생산 수준에 따라 실적이 결정되는 모습을 보여 왔습니다. 하지만 2000년대 이후 글로벌 완성차 및 부품업체에 대한 직수출 확대와 국내 완성차산업의 해외 생산확대에 따른 CKD방식의 수출 확대로 수출 비중이 급속히 확대되는 반면, 상대적으로 OEM 매출 비중은 축소되고 있습니다. 이와 관련하여 자동차 부품 산업 성장요소를 보면 국내 완성차생산 증가 요인으로는 완성차업체의 부품 외주 비율 확대, 고부가가치 차종 판매 비중 확대 및 대당 판매 단가 상승, 편의사양 고급화로 부품 단가는 상승중이며, 부정적인 요인으로는 완성차 해외 생산 확대등으로 국내 생산 증가율 둔화예상, 중국 등 수입 부품의 국내 시장 잠식 가능성, 국내 업체의 해외법인 생산분의 역수입으로 인한 경쟁 심화 가능성을 들 수 있습니다. 3) 경기 변동 및 계절성 LG경제연구원 홈페이지에 발표한 2022년 국내외경제전망(2021.12.13)에 의하면 21년 한국 경제는 상반기 3.6%, 하반기 3.9%로 연간 3.9%의 경제성장율을 보이며 전년 -0.9%에서 플러스 반등했으나 코로나 변이 바이러스 출현 및 글로벌 공급망 차질에 따른 원자재/중간재 수급 불안정 수출과 내수 경기를 불안하게 하는 요인이 되나 위드코로나 전환으로 대면소비가 일부 개선되며 4분기 성장세가 다소 높아질 것으로 예상된다.이와 관련하여 자동차 수요 또한 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있으며, 자동차 보급이 성숙되기 전인 1994년 기점으로 이전에는 경기변동에상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 1995년부터는 경기변동에 민감한 영향을 받고 있다. 특히 자동차는 대표적인 내구재로서 경기 침체시 자동차의 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게감소하는 특성을 나타내고 있다.아울러 자동차 부품 또한 대부분이 완성차 업체에 주문자 상표 부착 생산 방식(OEM)으로 공급되고 일부 직수출과 애프터서비스 및 보증수리용으로 판매되고 있습니다. 따라서 자동차 부품 산업은 자동차 산업에 의하여 직접적으로 영향을 받고 있습니다. (2) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이) 1) 자동차 부품 시장의 안정성 국내 자동차 부품
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시장은 크게 제조용 OEM 부품부문과 A/S용 부품부문으로 구분할 수 있습니다. OEM 부품 부문은 완성차 업체에 자동차 부품을 공급하는 것으로 신차 개발시 업체가 정해져 있으며 당사는 국내 최대 고객인 현대,기아 자동차에 부품을 납품하고 있습니다. A/S용 부품 시장은 자동차 운행대수, 평균 차량연령, 부품 내구성, 교통사고 건수 등의 요인에 의해 발생됩니다. 이 중 자동차 운행대수는 매출증가에 가장 큰 영향을 미치는 요인이며, 당사의 주 고객인 현대·기아자동차의 전세계 수출 및 현지 생산 증가와 지역별 판매 확대에 힘입어 지속적으로 증가하는 추세입니다. 한국자동차 산업협회에 따르면 2021년 자동차 생산 전망은 수출 증가로 전년비 10.3% 증가한 386만대 전망하고 있습니다.이에 따라 A/S용 부품시장도 안정적인 성장세를 유지하고 있으며, 이러한 성장세는 향후에도 지속될 것으로 전망됩니다. 2) 경쟁상황 ① 서진오토모티브당사에서 생산하는 클러치 및 오토부품 시장에 대한 정확하고 객관적인 통계 및 조사자료는 존재하지 않습니다. 따라서 당사와 같이 국내에 클러치를 공급하고 있는 업체를 중심으로 경쟁상황을 기술하도록 하겠습니다. 자동차부품시장은 품질, 생산 및 개발능력, 가격경쟁력 등의 영향을 받는 완전경쟁시장이나 위와 같은 경쟁역량으로 인하여 오히려 진입장벽이 높아짐에 따라 실제시장의 경쟁체제는 1∼3개의 업체가 경쟁하는 독과점형태의 시장으로 구성되어 있습니다. 이중 당사와 같이 제품의 기술력과 양산성을 갖추고 국내에서 경쟁하는 주요 회사로는 평화발레오를 들 수 있으며, 해외의 경우에는 LUK(독일), SACHS(독일), VALEO(프랑스), EXEDY(일본) 등을 들 수 있습니다.※ 당사의 중국현지 법인인 서진기차배건은 서진오토모티브와 내용이 같습니다. ② 에코플라스틱당사의 종속회사인 에코플라스틱의 주력 제품인 Plastic Bumper의 주요 경쟁업체는 LG하우시스, 캠스, 아이아, 프라코, 기아자동차(IN-LINE), BMI 가 있습니다. 완성차업체별로 종속화된 납품구조를갖고 있으며 완성차 업체당 경쟁입찰을 실시하고 있으며, 당사는 현대,기아자동차를 주고객으로 하고 있습니다. ③ 아이아당사의 종속회사인 아이아는 기아자동차를 주고객으로 하고 있으며, 점진적으로 현대자동차 비중을 늘려가는 추세 입니다. 생산 제품은 자동차 부품중 고무류와 플라스틱류로 고무제품은 생산 방식에 의해 방진과 압출로 구분할수 있으며, 경쟁업체들은 Mounts등과 같은 방진 제품에 파브코, 대흥R 있으며, Body Seal등과 같은 압출제품은 화승R, DRB동일, 유일고무가 있습니다. 플라스틱 제품에 대한 주요 경쟁업체는 LG하우시스, 캠스, 프라코, 기아자동차, 현대모비스등이 있습니다. ④ 코모스당사의 종속회사인 코모스의 주력 생산품은 스티어링 휠(Steering Wheel) , 콘솔 (Console), 휠커버(Wheel Cover)를 주력으로 생산하고 있으며 현대, 기아자동차를주력으로 하고 있습니다. 스티어링 휠은 대유신소재, 엘지하우시스, 타카타외 (현지업체), 콘솔 경쟁업체로는 재영웰릭스, 동국실업, 신기가 있으며, 휠커버 경쟁업체는 금문산업, 나전이 있습니다.3) 시장 점유율 추이 ① 서진오토모티브당사의 주력 제품인 클러치에 대해 타업체들의 정확한 생산실적을 파악할 수 없어 시장점유율을 산출하는데 어려움이 있으나 매출액에 대한 제품비중을 근거로 할 때 당사는 30%~35% 정도의 시장점유율을 유지하고 있는 것으로 판단됩니다. ② 에코플라스틱 - 당사 주요 고객인 현대자동차의 Plastic Bumper에 대한 공급업체의 점유율은 아래와 같습니다. 업 체 명 2018년 2019년 2020년 2021년 비고 에코플라스틱 LX하우시스 세진 BMI 계 주) 산출근거- 생산수량 : 한국자동차산업협회에서 매월 홈페이지를 통해 발표하는 자동차통계월보 (2021년 12월) 게시한 내용중 2021년 12월 누적 업체별 모델별 생산수량 중 현대자동차 생산 수량 (승용+SUV+버스+트럭)중 Plastic Bumper Car 생산수량- 점유율 :
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상기 현대자동차 생산차종 중 당사 생산차종의 Bumper 점유율- 당사 주요 Bumper 생산차종 : 팰리세이드, 산타페, 투싼, 제네시스, 베뉴, 넥쏘, 아반떼, i30, i40, 아이오닉5 외 - 주요 종속회사의 시장점유율은 아래와 같습니다.0. 아이아(주) 부문 제품종류 아이아 평화산업 대흥R 화승R 동일고무 유일고무 에코플라스틱 프라코 LX하우시스 현대모비스 기타 계 자동차부품 고무 방진부문 압출부문 플라스틱 주) 산출근거 : 2021년 4분기 각 사별 매출현황 기준 (종속회사 자체 산출) - 생산수량은 현대+기아자동차 생산기준 - 플라스틱 : Bumper, Back Beam , Skid Plate, Side Sill 생산기준0. (주)코모스 업체 부문 제품종류 KOMOS 대유신소재 타카타외(현지업체) 에코플라스틱 대원정공 한국내쇼날 동국실업 신기 기타 계 ㈜KOMOS 자동차부품 스티어링 휠(Steering Wheel) 주) 산출근거 : 2021년 4분기 각 사별 매출현황 기준 (종속회사 자체 산출)- 생산수량은 현대+기아자동차 생산 기준 (3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 1) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 현재 우리나라는 자동차의 부품 공급 체제가 완비된 상태이며 이러한 부품체제가 완성차의 경쟁력을 뒷받침하고 있습니다. 일반적으로 자동차부품의 경쟁력은 생산경쟁력, 신제품 개발경쟁력으로 분류되며, 자동차부품산업은 생산재로서 성격이 강하며, 생산경쟁력 중에서도 Cost와 품질, 납기가 중요합니다. 또한 신제품개발 경쟁력은 설계기술과 개발기간이 경쟁요소입니다. 최근 자동차부품시장은 경쟁발주시스템을 실시하고 있으며 이는 국내업체에만 한정하는 것이 아니라세계어디서나 품질과 가격조건만 맞는다면 누구나 조달이 가능하다는 것을 의미하고있으며, 실제 선진 부품업체들이 한국시장에 본격 진입하고 있습니다. 아울러 2000년대 초반 이후 유가가 급등하면서 재개된 자동차 연비전쟁은 최근 유가 안정세에도 불구하고 배기가스로 인한 지구온난화와 자원 고갈 등으로 2015년전후 각국의 환경, 연비규제 강화 속도가 2배이상의 연비 개선을 요구함에 따라 더욱 가속화될 전망입니다. 과거 연비개선에도 불구하고 안전과 편의사양 증가로 평균차량 무게는 연간 15kg씩 증가 해 왔습니다. 이에 자동차 연비 개선을 위한 현실적인 대안은 차량경량화 기술이며, 자동차 중량을 10kg 경량화 하였을 때 연비 2.8% 향상, CO2 4.5% 감소, NOx 8.8%(질소산화물) 감소 효과를 가져 올 뿐만 아니라 가속, 조향성능, 제동거리 감소, 내구성 강화 등의 다양한 효과를 보입니다. 이처럼 자동차 산업 패러다임 전환으로 글로벌 완성차 업체들은 Hybrid Car, 연료전지차, 수소차, 전기차등 다양한 종류의 경량화 기술이 적용된 그린카(Green Car) 개발에 수많은 연구개발과 투자를 하고 있습니다. 즉, 그린카를 생산하고 선점하는 자동차와 부품만이 향후 자동차 미래 시장에서 살아남을 수 있을 것으로 판단하고 있습니다. 2) 회사의 경쟁상의 강점과 단점① 서진오토모티브당사는 당사의 전신인 서울강업사가 창업된 이후 50년 동안 축적한 자동차 부품의 자체설계 및 개발 기술과 오랜기간 숙련된 생산기술을 바탕으로 한 제조 노하우 등을 핵심역량으로 지니고 있습니다. 또한, 품질경영시스템인 ISO/TS 16949와 환경시스템인 ISO 14001, 안전보건경영시스템 OHSAS 18001의 인증 등을 통해 제품의 품질수준이 높음을 대외적으로 인정받고 있으며 완성차업체와 직접 거래하는 OEM방식 뿐아니라 국내외 A/S시장에 직접 참여함으로써 독자적 판매망을 구축하고 있습니다. ② 에코플라스틱에코플라스틱(주)는 1984년 창립이래 30년이상의 축적된 자동차 플라스틱 부품 제조, 생산 기술을 바탕으로 엔지니어링 능력 제고, 공장 자동화 및 품질경영시스템 ISO/TS16949의품질 개선 SYSTEM의 도입에 의한 생산성 향상, 경량 설계에 대한 지속적인 기술 개발등의 노력을 기울리고 있으며, 39대의 성형 사출기를 보유하여
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국내최대의 생산량을 자랑하는 성형 사출공장과 단일 공장으로서는 최대의 시설을 자랑하는 전자동 도장 공장(Painting)을 운영하고 있습니다. 특히 4공장은 2016년에 120억원을 들여 새로이 준공한 공장으로서 향후 회사의 미래 성장 동력인 차량경량화를 위하여 설립하였습니다. 당사는 차량 경량화를 위한 선도 업체로 수많은 연구개발을 하였으며 그에 대한 결실로 2016년에 르노삼성자동차 SM6에 Spare Tire Well 제품을 기존 Steel 제품에서 30% 이상 가벼운 Plastic 제품으로 개발하여 납품하고 있으며, 현대자동차의 수소자동차인 넥쏘에 Plastic Bumper 뿐만 아니라 Plastic Fender Panel 제품을 납품하고 있습니다. 또한 남부권에 집중되어 있는 영업구조를 탈피하고 중부권 시장 확대를 위하여 충남 아산에 성형사출기 13대를 갖춘 아산공장을 운영하고 있으며, 경남 양산과 전라도 광주에도 조립공장을 운영하고 있습니다. 아울러 고객으로 주문시 제품설계, 금형개발, 제품생산, 납품까지 원스톱(ONE-STOP) 생산시스템 갖추고 있어 고객 만족에 최선을 다하고 있습니다. ③ 아이아 종속회사인 아이아는 1988년 고객의 안전과 안락함을 추구하는 자동차부품 전문회사로 설립되어 방진부품, WEATHER STRIP, HOSE 등 고무 제품 및 범퍼, 사이드실,가니쉬 등 플라스틱 제품을 개발, 생산해 왔습니다. TS-16949 및 ISO-14001 인증을 획득하고 세계적인 기업과 기술제휴 및 전략적 사업제휴를 통한 신기술 습득과 신제품 개발에 박차를 가하여 이제 국내 자동차 업체뿐 아니라 세계자동차 산업발전에 기여하는 기업으로 발전을 거듭하고 있습니다. 앞서가는 기술과 우수한 품질을 바탕으로 고객만족 실현은 물론 고객의 안전과 안락함을 통한 행복한 삶을 위해 끊임없는노력을 기울이고 완벽한 제품 생산에 최선을 다하는 글로벌 자동차 부품 기업으로 성장 발전해 나아가고 있습니다.④ 코모스종속회사인 코모스는 1967년 창업이래 40여년의 세월을 오직 자동차부품 외길로 달려왔으며 자동차의 핵심부품인 STEERING WHEEL(핸들)과 자동차 내/외장 부품을 생산하는 자동차부품 전문업체로서, 대한민국의 자동차산업과 함께 해왔습니다.그동안 "기술력과 품질"에 회사의 역량을 집중함으로서 안전/성능/품질을 최우성능로, 고객만족을 실현해 왔으며, 이제는 그동안의 축적된 기술과 품질을 기본으로 친환경/신기술/경량화를 목표로 KOMOS 임직원은 미래를 향한 인재육성과 신기술/신소재 개발에 끊임없는 R 투자를 지속하고 있습니다.또한, 글로벌시대를 선도하는 기업으로 거듭나기 위하여 2006년 인도공장 설립을 필두로 미국, 체코, 베트남 법인을 설립하여 글로벌 경쟁시대에 대비하고 있습니다 (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 일본 자동차부품전문업체와 협력을 통하여 국내 완성차 업체에 납품하는 8속 자동변속기용 부품 양산 체제를 구축완료 한 후, 2015년말부터 양산을 개시하였습니다. 이는 수동변속기 시장에서의 검증된 기술력과 노하우를 바탕으로 당사가 향후 자동변속기 시장에 성공적으로 안착하여 매출처를 다변화하고 매출 규모는 더욱 증대시킬 수 있는 긍정적 신호로 볼 수 있을 것입니다. 2017년 하반기에 ATC-1(Active Transfer Case), E-LSD(Electronic Limited-Slip Differntial)의 양산을 시작하였으며, 2018년부터는 감마 CVT(무단변속기), 중형8속(8단미션) 납품하고 있습니다.현재 당사는 국내 시장에만 만족하지 않고 해외시장의 규모를 더욱 증대시키기 위한 전략의 일환으로 오토트랜스미션 제품의 다양화, 해외 완성차 업체와 파트너 관계 구축 등 다방면에서 지속적으로 신규사업과 신규시장에 대한 성장 전략을 강구하고 있으며, 그중에 최대 이슈인 전기차 관련 투자를 적극적으로 하고 있습니다. 또한 당사는 기업활력 제고를 위한 특별법 시행에 따라, 산업통상자원부에 사업재편 계획 승인 심사를 신청하였으며, 2020년 9월 24일 심의위원회로부터 승인을 받았으습니다.
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해당 사업재편 내용은 내연차 변속기 기능을 하는 전기.수소차용 감속기 부품 개발 및 양산라인 구축을 통해 전기.수소차 및 퍼스널 모빌리티 시장에 도전함으로서 새로운 지속 성장가능 사업을 추가하는 것입니다. 이에 따라 향후 고성능 전기.수소차 보급 확산 및 사업다각화에 기여할 것으로 기대합니다. (5) 사업부문별 요약 재무현황 1) 연결실체는 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있는 바, 2개의 보고 영업부문은 다음과 같습니다. 보고부문 보고부문의 성격 자동차부품 제조부문 베어링, 클러치 등 자동차부품 공급 기타부문 수출대행 등 무역관련 서비스업 및 시스템, 소프트웨어 개발 및 공급업 2) 당기와 전기의 보고부문별 재무정보는 다음과 같습니다.① 당기 (단위 : 천원) 구 분 자동차부품제조부문 기타부문 연결조정 합 계 총부문수익 연결조정 순부문수익 영업이익(손실) 총자산 ② 전기 (단위 : 천원) 구 분 자동차부품제조부문 기타부문 연결조정 합 계 총부문수익 연결조정 순부문수익 영업이익(손실) 총자산 3) 당기와 전기의 지역별 재무정보는 다음과 같습니다.① 당기 (단위 : 천원) 구 분 한 국 중 국 인 도 기 타 연결조정 합 계 총지역별수익 연결조정 외부고객으로부터의 수익 영업이익(손실) 총자산 ② 전기 (단위 : 천원) 구 분 한 국 중 국 인 도 기 타 연결조정 합 계 총지역별수익 연결조정 외부고객으로부터의 수익 영업이익(손실) 총자산 4) 당기의 연결실체의 수익금액 중 전체 수익의 10%이상을 차지하는 주요 고객 및 비중은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 회사명 매출액 비중 A B
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 해당사항없습니다. V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 (1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제12기(당기) 성도이현회계법인 적정 - 특수관계자등 거래 및 잔액 공시의 적정성 제11기(전기) 성도이현회계법인 적정 - 현금흐름창출단위의 손상 검토 제10기(전전기) 한울회계법인 적정 - 종속기업투자 손상평가 ※ 감사의견은 별도ㆍ연결 재무제표에 대한 감사의견입니다. (2) 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제12기(당기) 성현회계법인 외부감사 (반기,중간,기말감사)및 연결재무제표 등에 관한 감사 220백만원 2,300시간 220백만원 2,382시간 제11기(전기) 성현회계법인 외부감사 (반기,중간,기말감사)및 연결재무제표 등에 관한 감사 220백만원 2,300시간 220백만원 2,537시간 제10기(전전기) 한울회계법인 외부감사 (반기,중간,기말감사)및 연결재무제표 등에 관한 감사 110백만원 1,400시간 110백만원 1,986시간 (3) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제12기(당분기) 제11기(전전기) 제10기(전전기) (4) 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다. 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2021년 07월 30일 총참석인원 : 10명 회사 : 감사 외 2명감사인 : 업무수행이사 외 6명 대면회의 반기검토 수행결과 보고 2021년 11월 19일 총참석인원 : 10명 회사 : 감사 외 2명감사인 : 업무수행이사 외 6명 대면회의 감사수행일정 등 계획 2022년 02월 18일 총참석인원 : 10명 회사 : 감사 외 3명감사인 : 업무수행이사 외 5명 대면회의 외부감사 수행결과 보고 2. 내부통제에 관한 사항 - 제12기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다
인화정공 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 금융감독원의 2021년 사업보고서 주요 비재무사항에 대한 점검시 미흡사항 1. 사업의 개요당사는 제조업을 주업으로 하는 회사로서 선박엔진부품과 자동차부품, 금속성형기계, 금속구조재등을 생산하는 사업을 영위하고 있으며 당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와같습니다. 구분 회사 주요고객 사업내용 비고 선박엔진부품 인화정공(주) HSD엔진(주)현대중공업(주)STX중공업(주)효성중공업(주) 선박엔진부품, 발전설비부품등을 생산 자동차부품 (주)대연정공 현대위아(주)현대트랜시스(주)S(주) 자동차 구동장치에 조립되는 차량부품을생산 금속성형기계 (주)해동산업 디에스알(주)영흥철강(주),디에스알제강(주) 선재기계 제작회사 금속구조재등 삼환종합기계공업(주) 두산중공업(주)지이파워시스템즈코리아(주)현대로템(주) 발전, 화공, 철도차량,산업설비 생산 전문업체 주) 당사의 종속회사인 비앤피(주)는 부동산업 관련 사업을 영위하고 있으며, 사업보고서 기준일 현재 주요종속회사에 해당되지 않아 별도로 기재 하지 않습니다. 차후 주요종속회사에 해당 된다고 판단될 시 기재 하겠습니다. 1. 사업의 개요 당사는 제조업을 주업으로 하는 회사로서 선박엔진부품과 자동차부품, 금속성형기계, 금속구조재등을 생산하는 사업을 영위하고 있으며 당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다. 구분 회사 주요고객 사업내용 비고 선박엔진부품 인화정공(주) HSD엔진(주)STX중공업(주)현대중공업(주)효성중공업(주) 선박엔진부품, 발전설비부품등을 생산 자동차부품 (주)대연정공 현대위아(주)현대트랜시스(주)SNT중공업(주) 자동차 구동장치에 조립되는 차량부품을생산 금속성형기계 (주)해동산업 디에스알(주)영흥철강(주),디에스알제강(주) 선재기계 제작회사 금속구조재등 삼환종합기계공업(주) 두산중공업(주)지이파워시스템즈코리아(주)현대로템(주) 발전, 화공, 철도차량,산업설비 생산 전문업체 주) 당사의 종속회사인 비앤피(주)는 부동산업 관련 사업을 영위하고 있으며, 반기보고서 기준일 현재 주요종속회사에 해당되지 않아 별도로 기재 하지 않습니다. 차후 주요종속회사에 해당 된다고 판단될 시 기재 하겠습니다.- 사업부문별 매출 현황 요약표 사업부문 주요제품 2021년 매출비중 선박엔진부품 사업 자동차부품 사업 금속성형기계 사업 건식신선기 등 금속구조재등 사업 열교환기/ 압력용기 등 주) 매출비중은 2021년(제23기) 연결재무제표 기준으로 작성되었으며, 부산물매출 및 내부거래 제외 비중입니다.
인화정공 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 4. 매출 및 수주상황 1) 매출실적 1) 매출실적 (단위: 천원) 매출부문 매출유형 품목 제23기 제22기 제21기 선박엔진부품사업 금속가공 제품 내수 수출 합계 내수 수출 합계 기타 내수 수출 합계 용접제관 Bed Plate 내수 수출 합계 Frame Box 내수 수출 합계 Base Frame 내수 수출 합계 Common Bed 내수 수출 합계 기타 내수 수출 합계 부산물 내수 수출 합계 소계 내수 수출 합계 자동차부품사업 자동차부품 제품 내수 수출 합계 DIFF GEAR 내수 수출 합계 부산물 내수 수출 합계 소계 내수 수출 합계 금속성형기계사업 금속성형기계사업 제품 건식신선기 등 내수 수출 합계 습식신선기 등 내수 수출 합계 연선기 등 내수 수출 합계 권취기 및 기타설비 내수 수출 합계 부산물 내수 수출 합계 소계 내수 수출 합계 금속구조재등사업 금속구조재등사업 제품 HRSG 내수 수출 합계 열교환기/ 압력용기 내수 수출 합계 철도차량 내수 수출 합계 철골/기타 내수 수출 합계 창원지식산업센타 분양 내수 수출 합계 부산물 내수 수출 합계 소계 내수 수출 합계 합계 내수 수출 내부거래 합계 1) 매출실적 본 작성표는 50행을 초과하여
인화정공 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 제조업을 주업으로 하는 회사로서 선박엔진부품과 자동차부품, 금속성형기계, 금속구조재등을 생산하는 사업을 영위하고 있으며 당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다. 구분 회사 주요고객 사업내용 비고 선박엔진부품 인화정공(주) HSD엔진(주)현대중공업(주)STX중공업(주)효성중공업(주) 선박엔진부품, 발전설비부품등을 생산 자동차부품 (주)대연정공 현대위아(주)현대트랜시스(주)S(주) 자동차 구동장치에 조립되는 차량부품을생산 금속성형기계 (주)해동산업 디에스알(주)영흥철강(주),디에스알제강(주) 선재기계 제작회사 금속구조재등 삼환종합기계공업(주) 두산중공업(주)지이파워시스템즈코리아(주)현대로템(주) 발전, 화공, 철도차량,산업설비 생산 전문업체 주) 당사의 종속회사인 비앤피(주)는 부동산업 관련 사업을 영위하고 있으며, 사업보 고서 기준일 현재 주요종속회사에 해당되지 않아 별도로 기재 하지 않습니다. 차후 주요종속회사에 해당 된다고 판단될 시 기재 하겠습니다.- 사업부문별 매출 현황 요약표 사업부문 주요제품 2021년 매출비중 선박엔진부품 사업 자동차부품 사업 금속성형기계 사업 건식신선기 등 금속구조재등 사업 열교환기/ 압력용기 등 주) 매출비중은 2021년(제23기) 연결재무제표 기준으로 작성되었으며, 부산물매출 및 내부거래 제외 비중입니다. - 선박엔진부품 사업부문선박엔진부품 제작에 적합한 용접ㆍ제관, 중대형 금속가공의 일관생산 시스템을 갖추고 저속엔진(대형엔진)의 Cylinder Cover, Cylinder Frame, Bed Plate, Frame Box, 중속엔진(중형엔진)의 Base Frame, Common Bed 등을생산하고 있습니다. - 자동차부품 사업부문2011년 11월 중순 자동차부품사업을 인수하여 현대위아㈜, 현대트랜시스㈜, S 등 자동차부품업체와 밀접한 협력관계를 구축하고 있고 이를 바탕으로 안정적인 성장을 추구하고 있으며 케이지 및 베벨기어류를 생산하고 있습니다.- 금속성형기계 사업부문2012년 11월말 금속성형기계 제작사업을 인수하여 영흥철강(주), DSR(주), DSR제강(주), (주)피스 등 국내 유명 선재회사와 밀접한 협력관계를 유지하고 있으며, 이러한 국내 거래 실적을 바탕으로 일본을 비롯한 인도, 인도네시아, 중국, 베트남, 러시아, 태국, 멕시코 등 외국의 선재 회사에도 고품질의 선재기계를 제작, 수출하고 있습니다 - 금속구조재등 사업부문2013년 9월초 금속구조재등 사업을 인수하여 두산중공업(주), 비에이치아이(주), 지이파워시스템즈코리아(주), 현대로템(주) 기타 국내 EPC업체 및 해외업체등 발전설비 제작, 설계 업체와 밀접한 협력관계를 유지하고 있으며, 보일러용 열교환기, 압력용기 및 HRSG(Heat Recovery Steam Generator), 철도차량 구동부의 Bogie Frame등을 납품하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 현황 (단위: 천원,%) 구 분 매출유형 품 목 주요상표 매출액 비율(%) 제품설명 선박엔진부품사업 금속가공 자사 하단에별도기재 자사 기타 자사 용접제관 Bed Plate 자사 하단에별도기재 Frame Box 자사 자사 자사 기타 자사 소계 자동차부품사업 자사 하단에별도기재 DIFF GEAR 자사 소계 금속성형기계 사업 건식신선기 등 자사 하단에별도기재 습식신선기 등 자사 연 선 기 등 자사 권취기 및 기타설비 자사 소계 금속구조재등 사업 HRSG 자사 하단에별도기재 열교환기/ 압력용기 자사 철도차량 자사 철골/기타 자사 창원지식산업센타 분양 소계 내부거래 합계 주1) 비율은 각 사업부별 비율이며, 소계비율은 총매출액(합계) 비율입니다주2) 매출액은 2021년(제23기) 연결재무제표 기준으로 작성되었으며, 부산물매출 제외 금액입니다.주3) 비앤피(주)는 사업보고서 기준일 현재 매출이 없습니다. ※ 주요 제품 설명 구 분 용 도 선박엔진부품사업 Cylinder Frame에 고정되며 연소실 구성품 중 가장 상단에 위치하는 부품 Cylinder를 구성하는 주조물로 된
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대형 구조물로서 엔진의 상부와 하부를 지지해 주며 엔진의 열을 식혀주기 위해 주변에 냉각수가 통하는 구조 Bed Plate 엔진의 가장 아래쪽에 위치하며 엔진을 선체에 고정시켜 주는 부분. 하단에 구동 및 냉각용 윤활유가 고여서 저장 탱크로 이동됨. Frame Box Bed Plate와Cylinder Frame 사이에 위치하며 내부에는 Connecting Rod가 왕복운동을 함. 내부의 Oil이 외부로 새지 않도록 밀폐 중속선박엔진 부품으로서 엔진을 선체에 고정시켜주는 역할 자동차부품사업 각도 중심을 결정하고 토르크가 전달되었을 때 BALL에 작용하는 튀어나오려는 힘을 CAGE자신의 내경 구면 및 내륜의 구면에 지지하여 BALL을 소정의 위치에 유지시키며, 작동을 원활하게 하기위한 기구 DIFF GEAR 양바퀴의 상이한 속도차를 흡수하고 원활한 주행이 가능하도록 역할을 하는 장치 금속성형기계 사업 신선기 금속선,금속관을 다이스를 이용하여 직경을 감소시켜 원하는 규격의 선재로 만들어 가는 기계 연선기 가늘게 신선된 선재를 모아 꼬우는 기계 권취기 선재를 코일 또는 보빈 등에 감아 보관,운반,공정진행 등을 용이하게 하는 기계 금속구조재등 사업 HRSG Heat Recovery Steam Generator의 약어로, Main Gas Turbine의 Exhaust Gas의 Heat을 Recovery하여 Steam을 Generation하는 Steam Generator의 일종이다. 배열회수 보일러(Boiler)라고 불리며, 주로 복합 발전소, 열병합발전소, 담수플랜트 등에 설치된다. 열교환기/ 압력용기 복합 화력발전소, 열병합발전소, 담수플랜트 등에 설치되며 보일러에서 발생된 증기와 유체를 이동, 보관, 증감 시키는 역할을 수행 한다. 철도차량(Bogie Frame) 전동차, 고속전철, 경전철, 디젤동차, 기관차 및 객/화차 등 다양한 기종의 철도차량 구성부품중 구동부의 핵심 부품으로 구동 바퀴를 고정하는 구조물 역할을 한다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사는 각 수요자와 입찰 및 개별 협의에 따라 제품 가격이 결정됩니다. 이에 당사의 제품 가격은 영업비밀이기에 기재하지 않았습니다. 3. 원재료 및 생산설비 1) 원재료에 관한 사항 가. 주요 원재료 현황 (단위: 천원) 매입유형 품목 구체적 용도 매입액 2021년 2020년 2019년 선박엔진부품사업 소재(단조강/주강/주철) 강판 기타 소계 자동차부품사업 탄소(합금)강 기타 소계 금속성형기계사업 강판 신선기,연선기,권취기외 기타 기타 소계 금속구조재등 강판 압력용기 및 열교환기류, HRSG 형강류 기타 기타 소계 합계 나. 주요 원재료등의 가격변동 추이 (단위: 원) 구분 구분 2021년 2020년 2019년 선박엔진부품사업 소재(단조강/주강/주철) 강판 자동차부품사업 탄소강 금속성형기계 사업 강판 금속구조재등 강판 ㄱ. 산출기준 구 분 구 분 설 명 선박엔진부품사업 소재(단조강/주강/주철) 각 제품의 기종별로 원재료 가격의 편차가 존재하여 대표기종(Cylinder Cover, S50MC-C)의 매입단가 변동추이를 기재하였습니다. 강판 당기 총 매입금액을 당기 총 매입중량으로 나눈 산술평균가액을 매입단가로 변동추이를 기재하였습니다. 자동차부품사업 합금강 당기 총 매입금액을 당기 총 매입중량으로 나눈 산술평균가액을 매입단가로 변동추이를 기재하였습니다. 금속성형기계 사업 강판 당기 총 매입금액을 당기 총 매입중량으로 나눈 산술평균가액을 매입단가로 변동추이를 기재하였습니다. 금속구조재등 강판 당기 총 매입금액을 당기 총 매입중량으로 나눈 산술평균가액을 매입단가로 변동추이를 기재하였습니다. ㄴ, 주요 가격변동 요인 - 선박엔진부품 사업부문당사의 원재료 가격은 철강재의 수급현황 및 국제 고철시세에 따라 변동하고 있습니다. 그러나 당사의 경우 주요 원재료를 대부분 거래처로부터 유/무상으로 사급받고 있으며, 직접 구매하는 원재료에 대해서도 매년 단가협상시 혹은 원재료 가격의 급격한 변동발생시 원재료 구매가격의 상승분을 판매가격에 반영하고 있기 때문에 원재료 가격변동에 따른 큰
인화정공 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

위험은 없다고 할 수 있습니다.- 자동차부품 사업부문원재료의 가격은 환율변동과 수급량에 따라 크게 영향을 받고 있습니다.당사의 경우는 원재료를 거래처로부터 유상사급받고 있으며 직접 구매하는 원재료에대해서도 매년 단가 협상시 혹은 원재료 가격의 급격한 변동 발생시 원재료 구매가 격의 상승분을 판매가격에 반영되고 있기 때문에 원재료 가격변동에 따른 위험은 없다고 할 수 있습니다. - 금속성형기계 사업부문당사의 원재료 가격은 철강재의 수급현황 및 국제 고철시세에 따라 변동하고 있습니다. - 금속구조재등 사업부문Carbon은 수입재 및 원소재의 단가 소폭하락으로 단가가 소폭 하락으며, 2022년 1분기에는 수입재 및 원소재 단가 소폭하락으로 보합세 및 단가 소폭 하락을 예상하고 있습니다. SUS는 수입자재 및 크롬/니켈값 지속적인 상승으로 단가가 상승하였으며, 2022년 1분기에는 수입자재 및 크롬/니켈값 단가 상승, 환율상승등으로 지속적인 단가 상승을 예상하고 있습니다. 2) 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적 (단위:EA,백만원) 제품명 구분 2021년 2020년 2019년 수량 금액 수량 금액 수량 금액 선박엔진부품사업 금속가공 생산능력 생산실적 가동율(%) 생산능력 생산실적 가동율(%) 용접제관 BedPlate 생산능력 생산실적 가동율(%) FrameBox 생산능력 생산실적 가동율(%) 생산능력 생산실적 Base Common 가동율(%) 자동차부품사업 생산능력 생산실적 가동율(%) DIFF GEAR 생산능력 생산실적 가동율(%) 금속성형기계사업 건식신선기 등 생산능력 생산실적 가동률 습식신선기 등 생산능력 생산실적 가동률 연선기 등 생산능력 생산실적 가동률 권취기 및 기타설비 생산능력 생산실적 가동률 금속구조재등사업 압력용기 및 열교환기 생산능력 생산실적 가동률 철도차량 생산능력 생산실적 가동률 HRSG (外) 생산능력 생산실적 가동률 ■ 제품별 연간 생산능력 산출근거(1) 2021년 (단위: EA) 구 분 기계장치(대) 인원(명) 작업시간 작업일수 일일생산 가능수량 생산capa 금속가공 용접제관 Bed Plate Frame Box 자동차부품 DIFF GEAR 금속성형기계사업 건식신선기 등 습식신선기 등 연선기 등 권취기 및 기타설비 금속구조재등사업 압력용기 및 열교환기 철도차량 HRSG (外) (2) 2020년 (단위: EA) 구 분 기계장치(대) 인원(명) 작업시간 작업일수 일일생산 가능수량 생산capa 금속가공 용접제관 Bed Plate Frame Box 자동차부품 DIFF GEAR 금속성형기계사업 건식신선기 등 습식신선기 등 연선기 등 권취기 및 기타설비 금속구조재등사업 압력용기 및 열교환기 철도차량 HRSG (外) (3) 2019년 (단위: EA) 구 분 기계장치(대) 인원(명) 작업시간 작업일수 일일생산 가능수량 생산capa 금속가공 용접제관 Bed Plate Frame Box 자동차부품 DIFF GEAR 금속성형기계사업 건식신선기 등 습식신선기 등 연선기 등 권취기 및 기타설비 금속구조재등사업 압력용기 및 열교환기 철도차량 HRSG (外) 나. 생산설비 ㄱ. 선박엔진부품 사업부문 (단위: 백만원) 공장별 자산별 소재지 기초가액 당기증감 당기상각 당기말가액 비고 증가 감소 1공장 토지 경남 창원시의창구 차룡로 14번길 55(팔용동) 건물 구축물 기계장치 공구와 기구 공장별 자산별 소재지 기초가액 당기증감 당기상각 당기말가액 비고 증가 감소 2공장 (CylinderCover 전용공장) 토지 경남 창원시의창구 차룡로 14번길 33(팔용동) 건물 구축물 기계장치 공구와 기구 공장별 자산별 소재지 기초가액 당기증감 당기상각 당기말가액 비고 증가 감소 3공장 토지 경남 창원시 성산구 웅남로 510(성산동) 건물 구축물 기계장치 공구와 기구 주) 위 생산설비 현황은 IFRS 재무제표 기준으로 작성되었습니다. ㄴ. 자동차부품 사업부문 (단위: 백만원) 공장별 자산별 소재지 기초가액 당기증감 당기상각 당기말가액 비고 증가 감소 자동차부품생산공장 토지 경남 진주시솔밭로 44번길 9(상평동) 건물
인화정공 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

구축물 기계장치 공구와 기구 주) 위 생산설비 현황은 종속회사(대연정공)의 IFRS 재무제표 기준으로 작성되었습니다. ㄷ. 금속성형기계 사업부문 (단위: 백만원) 공장별 자산별 소재지 기초가액 당기증감 당기상각 당기말가액 비고 증가 감소 금속성형기계생산공장 토지 경남 김해시한림면 용덕로 302번길16 건물 구축물 기계장치 공구와 기구 주) 위 생산설비 현황은 종속회사(해동산업)의 IFRS 재무제표 기준으로 작성되었습니다. ㄹ. 금속구조재등 사업부문 (단위: 백만원) 공장별 자산별 소재지 기초가액 당기증감 당기상각 당기말가액 비고 증가 감소 금속구조재생산공장 토지 경남 창원시 함안군 칠서면공단서길62 건물 구축물 기계장치 공구와 기구 주) 위 생산설비 현황은 종속회사(삼환종합기계공업)의 IFRS 재무제표 기준으로 작성되었습니다. 다. 설비의 신설, 매입계획 (단위: 백만원) 구분 설비능력 총소요 자금 기 지출액 지출예정 착공일 준공 년월일 진척율 비고 2021년 2022년 기계장치 공장 계 ■ 주요 설비투자 내역 (단위: 백만원) 설비자산명 수량 소요자금 기지출액 잔금 설 비 내 용 4. 매출 및 수주상황 1) 매출실적 본 작성표는 50행을 초과하여
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 [여객운송사업 : 지배회사 (주)동양고속] 당사는 고속버스를 이용하여 여행하고자 하는 이용객들을 대상으로 하는 고속버스 운송의 주사업과, 고속버스의 기/종착지로 사용되는 터미널운영(자가터미널 : 마산, 아산, 평택) 및 자가소유 터미널 내 임대 등의 부가적인 사업을 영위하고 있으며, 자가 보유 고속버스의 정비시설을 운영하고 있습니다. 그에 따라 총매출중 고속버스 운송수입이 95% 이상 점유하고 있으며, 기타 고속버스운행과 연관되는 자가소유 터미널 등의 임대수입, 화물운송수입 등이 나머지를 차지하고 있습니다. (단위 : 백만원, %) 구분 제17기 제16기 제15기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 운송수입 기타수입 합계 경기변동에 따라 매출액이 민감하게 반응하는 고속버스운송사업은, 예측할수 없는COVID-19등의 여파로 관계당국의 지침에 따라 사회적 거리두기, 자가격리, 여행자제 등의 조치로 이어져, 여객운송업 매출에 영향을 미치고 있습니다.공시 서류 작성 기준일 현재 고속버스 보유현황을 기준으로 8개 고속버스 회사 중 당사의 보유 비율은 약 18.0%로 2위를 유지하고 있습니다.그 밖에 법률 및 규제등에 관한 사항으로 고속버스의 신규 노선 인가 및 인가 노선에 대한 변경 등의 모든 사항은 관련기관(국토교통부)의 인허가 사항이며, 시외버스의 모든 사항은 운행노선과 관련된 관할 지방자치단체장(시장 및 도지사)의 인허가 사항입니다. 산업의 특성, 현황 등 위 사업의 개요 세부사항은 본 공시서류 'Ⅱ. 사업의 내용의 7. 기타 참고사항' 항목에 상세히 기재되어 있으니 이를 참고하여 주시기 바랍니다. [엔터테인먼트사업, 출판업, 교육서비스업 : 종속회사 (주)동양고속미디어(舊 (주)미자리온)] 당사의 종속회사인 주식회사 동양고속미디어(舊 (주)미자리온)은 지난 2012년 3월 28일 설립한 법인으로 방송, 음악, 공연, 미디어컨텐츠 개발, 월간지 발행, 연기학원 운영 등의 사업을 목적으로 설립되었습니다. 현재 생활정보를 담은 월간지(Sweet) 발행과 미래인재 발굴에 주력한 연기학원 운영,멀티플랫폼 시대의 콘텐츠 제작 환경 변화에 발맞춰 전 세대가 아울러 볼 수 있는 웹드라마를 제작중입니다. [농업경영사업 : 종속회사 농업회사법인 서광씨에스(주)] 당사의 종속회사인 농업회사법인 서광씨에스 주식회사는 지난 2015년 6월 18일 설립한 법인으로 기업적 농업경영을 목적으로 하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 [여객운송사업 : 지배회사 (주)동양고속] 동양고속은 고속버스를 이용하여 여행하고자 하는 이용객들을 대상으로 고속버스운송을 주사업으로 영위하고 있습니다.관례적으로 매 2년마다 고속버스 요금에 대한 인상이 시행되고 있으며, 고속버스운송사업자들이 요금인상 관련자료를 작성하여 관련기관에 요금의 인상을 요청하면, 타당성 조사 후 요금에 대한 인상률과 시행시기가 결정됩니다. 인상률> 구분 요금인상률 비고 2019년 2013년 2010년 2008년 2006년 2004년 2002년 3. 원재료 및 생산설비 [여객운송사업 : 지배회사 (주)동양고속] 가. 영업설비 등의 현황 1) 토지, 건물 (단위 : 백만원) 구분 장부가액 시가 토지 건물 합계 토지 건물 합계 평택터미널(평택시 평택동) 마산터미널(마산회원구) 안양공장(안양시 동안구) 아산터미널(아산시 모종동) 합계 ※ 여객운송사업과 정비사업에 관련된 중요한 부동산으로 당사 소유의 고속버스터미널과 정비공장의 현황만을 기재함. (토지시가 - 공시지가 기준, 건물시가 - 지방세 과세시가표준액 기준) 2) 차량운반구 (단위 : 백만원) 구분 장부가액 비고 고속버스 차량 합계 4. 매출 및 수주상황 [여객운송사업 : 지배회사 (주)동양고속] 가. 매출실적 당사의 매출은 고속버스 운송수입과 기타수입으로 구분됩니다. 고속버스 운송수입은당사의 주된 수입이며, 기타수입에는 고속버스 운행과 연관되는 당사소유 터미널 및 당사 보유 건물의 임대수입, 화물운송수입 등이 포함됩니다. 당사 매출의 세부내역은다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %) 구분
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제17기 제16기 제15기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 운송수입 수출 내수 소계 기타수입 수출 내수 소계 합계 나. 판매방법 및 조건 이용객이 고속버스를 이용하고자 하는 경우, 터미널을 직접 방문하여 승차권을 발급받는 방법 외에 인터넷 또는 모바일 앱을 이용하여 고속버스의 이용일 1개월전부터승차권을 예약 및 예매(발권) 할 수 있도록 각 노선별 시스템을 운영하고 있습니다.또한 이용객의 편의성과 신속성을 제공하기 위하여 고속버스터미널에 무인승차권 발급기를 확대 보급하고, 특히, E-Pass 시스템을 도입하여 예약, 예매 없이 차량에서 바로 신용카드 및 교통카드를 이용하여 현장에서 발권할 수 있도록 하였으며, QR코드를 이용한 검표시스템을 도입하여 차량에 바로 탑승할 수 있도록 이용객들의 편의증진을 확대하였습니다. 또한 타 대중교통 수단과의 경쟁력 확보를 위해 전국 고속버스노선을 무제한 사용하는 고속버스 프리패스 상품을 신규출시하는 등 서비스 개선에 노력하고 있습니다.특히, 지난 2019년 4월 19일부로 기존 평일에만 이용 가능했던 프리패스 상품을 주말 및 공휴일에도 이용할 수 있도록 5일ㆍ7일권 상품을 출시하였고, 온라인 판매 외 코버스 사이트와 고속버스 모바일 앱에서도 구입할 수 있게 함으로써 이용객들이 손쉽게 접근할 수 있도록 개선하였습니다.또한 당사 단거리 노선에 정기권 판매제도 및 정기권 도입 기념 프로모션 행사 시행에 따라 출ㆍ퇴근 직장인 및 학생 승객의 추가 확보를 통해 철도 등 타 교통수단으로의 승객이탈 방지를 기대하고 있습니다. 다. 판매전략 이용객의 편의를 위하여 당사에서 자가시설로 보유중인 터미널의 시설물 중 노후된 이용객 시설물(대합실, 화장실 및 건물 내외부 등)에 대해 보수공사를 지속적으로 시행하고 있으며, 이용객을 처음 접하게 되는 매표원에서부터 고속버스의 안전운행을 맡고 있는 승무원까지 이용객들에게 만족스러운 서비스 제공을 위해 지속적인 교육을 실시하고 있습니다.특히, 타 운송수단(철도, 시외버스 등)과의 경쟁에서 우위를 확보하고, 동종업계에서 서비스 만족도 선두기업의 자리를 유지하기 위하여 승무원에 대해 년 1회 이상 CS교육과 년 2회 이상의 직무보수교육을 실시하여 이용객에게 최고의 서비스 제공과 편안하고 안전한 운행을 제공하도록 고객맞이 준비를 철저히 하고 있습니다.또한 승무직 독려 및 안전운행 당부 등 교통사고 예방 캠페인을 매월 2회 이상 시행하고 있으며, 코로나19 사태로 인해 일시 중단하고 있으나, 매월 2회 이상 서비스 캠페인을 시행하여 이용객들의 고속버스 이용 안내 및 수화물 적재 도움 등의 서비스를 제공하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 자본위험관리 연결회사는 주주이익의 극대화 및 자본비용의 절감 등을 위하여 최적 자본구조를 유지하도록 자본을 관리하고 있습니다. 연결회사는 총부채를 총자본으로 나눈 부채비율을 자본관리지표로 이용하고 있으며, 연결회사의 전반적인 자본위험 관리 정책은 전기와 동일합니다. 나. 금융위험관리 연결회사는 금융상품과 관련하여 시장위험(이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험등의 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 위험관리는 연결회사의 재무적성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결회사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. 다. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 공시서류작성 기준일 현재, 공시대상기간동안 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황은없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 공시서류작성 기준일 현재, 공시대상기간동안 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약을 체결하고 있지 않습니다. 나. 연구개발활동 공시서류작성 기준일 현재, 공시대상기간동안 중요한 연구개발활동과 관련한 내용은없습니다. 다. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 1) 지적재산권 보유 현황당사가 영위하는 사업에 대한 고객의 혼선을 방지하고자 당사 상호의 상표권(9개)에 대해 관련기관(특허청)의
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등록절차를 완료하였으며, 공시서류작성 기준일 현재, 등록완료된 9개의 상표권에 대한 권리상태를 유지하고 있습니다.2) 법률/규정 등에 의한 규제사항고속버스의 신규 노선 인가 및 인가 노선에 대한 변경 등의 모든 사항은 관련기관(국토교통부)의 인허가 사항이며, 투입차량의 형태에 따라 프리미엄버스(21석), 우등고속(28석)은 부가가치세 과세사업이며, 일반고속(45석)은 면세사업으로 분류됩니다.한편, 시외버스 인가 노선의 모든 사항은 운행노선과 관련된 관할 지방자치단체장(시장 및 도지사)의 인허가 사항이며, 시외버스 인가 노선에 대해서 발생하는 모든 매출과 비용에 대해서는 부가가치세를 과세하지 않습니다. 7. 기타 참고사항 [여객운송사업 : 지배회사 (주)동양고속] 가. 산업의 특성 여객운송사업은 생활과 밀접한 관련이 있어 하루라도 운행을 중단할 수 없는 공익성이 강한 사업이라는 특성을 갖고 있으며, 절대적인 시장점유율을 가진 업체가 없고, 원가 중 인건비 비중이 높은 노동집약적인 사업으로서 사회간접자본의 발전 여부에 따라 영향을 받는 산업입니다.또한 예측가능하고 안정적인 사업구조를 가지고 있어, 물가인상률과 유가변동 등 주요원가 상승요인을 반영하여 적정요금을 평가함에 따라 외부환경변화에 따른 수익성은 기본적인 경쟁체제를 유지하고 있습니다. 전국을 영업장으로 하고 있으나 각각의 고속버스회사가 지정된 노선에 따라 고속버스의 운행횟수를 업체 공동으로 조정/운행하고 있어 그에 따른 전체적인 시장 내 경쟁은 극히 제한적이라 할 수 있습니다. 나. 회사의 현황 1) 영업개황대중을 위한 교통수단으로서 이용객에 대한 교통편의 제공과 지역간 교류의 증진, 국민경제발전에 중추적인 역할을 담당하며 인구의 증가와 발맞춰 계속적인 발전을 거듭하여 왔습니다.신규 고속도로의 개통과 노선 확장 등으로 고속버스의 운행시간 단축 및 요금 인하효과가 발생하였고, 한남대교 남단에서 오산IC까지 경부고속도로 평일 버스전용차로제 시행으로 인해 정시성 확보가 용이해짐에 따라 타 운송 수단에 대한 경쟁력을 확보하고 있습니다.또한, 고속버스 운행노선수와 운행횟수가 적은 중ㆍ소 도시를 오가는 승객들의 불편해소를 목적으로 시행하고 있는 고속도로 주요거점 휴게소의 고속버스 환승시스템은2009년도말 호남선과 영동선 노선의 시범운영을 시작으로 하여 2010년 10월에는 경부선 운영노선, 2011년 10월부터는 중부고속도로 환승정류소가 운영되었고, 2019년 4월부터는 낙동강 환승휴게소까지 운영을 개시함에 따라 환승휴게소에서 중간 탑승하는 이용객 수가 점점 늘어나는 등 매출향상의 대외환경이 조성되고 있습니다.그러나, 타 교통수단(시외버스, 철도 등)과의 경쟁심화와 인건비 및 유류비 상승에 따른 원가 부담이 가중되고, 국내경기 침체의 영향으로 수송인원은 다소 감소하는 추세를 나타내고 있습니다.이에 따라 대내적으로는 차량의 효율적 운영관리를 위해 주중에는 배차를 감회하고 이용객이 많은 주말에는 배차를 증회하여 차량을 운행하고 있으며, 터미널 통합관리를 통한 원가 절감과 노선 양수ㆍ도를 통한 수익극대화 노력, 프리미엄 고속버스 도입을 통한 고부가가치 운송수단의 개발 강화 등을 추진하고 있습니다.또한, 대외적으로는 버스전용차로제의 지속적인 확대시행 및 시외버스 운송사업 개선방안 추진에 대한 대응 등 정부의 대중교통 육성을 위한 각종 정책을 유도하고 있습니다. 2) 시장점유율고속버스 보유현황을 기준으로 8개 고속버스 회사 중 당사의 보유 비율은 약 18.0%로 2위를 유지하고 있습니다. 현황> (기준일 : 2021.12.31) (단위:대) 회사명 보유대수 비율 보유순위 비고 동양고속 금호고속 중앙고속 천일고속 한일고속 동부고속 삼화고속 속리산고속 합계 (자료제공 : 전국고속버스운송사업조합)※ 고속버스 회사별 보유대수 현황은 시외버스와 전세버스의 인가 대수를 제외하여 표시하였습니다.3) 경기변동의 특성국내 경기에 따라 매출액이 민감하게 반응하는 고속버스운송사업은 매출원가 중 인건비와 유류비의 비중이 매우 높은 사업으로 국제시장에서의 유가 영향이 국내시장의 유가에 직접적으로
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반영되며 이에 따라 국제시장의 유가가 상승하게 될 경우 당사의 원가율이 높아지게 됩니다.그러나 국내시장의 유가상승으로 인하여 자가용 이용자가 자가용의 이용을 자제하고대중교통을 이용하게 됨에 따라 고속버스의 탑승률이 높아지고 그에 따라 매출은 증가하게 되는 효과도 가져오고 있습니다.또한, 예측할 수 없는 바이러스(COVID-19 등)의 확산은 관계당국의 지침에 따라 사회적 거리두기, 자가격리, 여행자제 등의 조치로 이어져 여객운송업 매출에 영향을 미칩니다.4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 본 공시서류 제출일 현재 신규사업 추진계획이 없습니다.5) 회사의 경쟁우위- 정부포상■ 경영 및 서비스평가 : 대통령상('09년, '16년), 국무총리상('11년, '21년) 수상국토교통부에서 대중교통 서비스 개선을 위해 실시하는 "대중교통운영자의 경영상태와 서비스에 대한 평가"에서, 2008년도 평가결과 당사가 고속버스 운영사 중 가장 우수한 업체로 선정되었으며, 또한 각 부문(고속버스, 시외버스, 시내버스, 터미널, 철도 및 도시철도 등)의 5개 우수 선정업체 중 종합평가 결과, 당사가 최우수 경영업체로 평가되어 2009년 7월 21일 "2008년도 경영 및 서비스평가" 대통령상을 수상 하였습니다.또한 2010년도 평가결과에서도 당사는 고속버스 운영사 중 가장 우수한 업체로 선정되어 2011년 9월 1일 "2010년도 경영 및 서비스평가" 국무총리상을 수상하여, 당사는 고속버스 부문에서 2회 연속 최우수 고속버스 업체로 선정되었습니다.2016년 2월 14일 실시한 "2014년도 경영 및 서비스평가"에서는 계절에 따른 타이어 패턴별 연비통계 시스템을 이용한 연비절감 노력 등을 높이 인정받아 2013년~2014년 2개년에 대한 종합평가 최우수 업체로 선정되어 대통령상 2회 수상이라는 최초의기록을 달성하였습니다.또한 2021년 12월 15일 "2020년 경영 및 서비스평가"에서도 고속ㆍ시외버스 부문 최우수업체로 선정되어 국무총리상을 수상하였습니다. 특히 고객안전 니즈를 더욱 강화하기 위한 운전자교육, 운행기록계 제출 및 활용실적 등 안전성 확보분야에서 우수한 평가를 받았습니다.■ 2017 국가생산성대상 : 산업통상자원부장관표창(특별상 - 서비스부문)산업통상자원부가 주최하고 한국생산성본부가 주관하는 "2017 국가생산성대상"에서당사의 모바일 운행일보시스템이 지속적인 업그레이드 및 디지털타코메타 관리와 관제시스템 연계, 정보제공영역 확대로 노사소통과 기업의 비용절감, 안전사고 예방 등에 기여한 노력을 인정받아 기업의 생산성향상과 경영혁신활동 우수기업을 선정하는 "2017 국가생산성대상"에서 2017년 10월 18일 산업통상자원부장관표창을 수상하였습니다.■ 2018 교통부문 온실가스 감축아이디어 공모전 : 우수상 수상국토교통부가 주최하고 한국교통안전공단이 주관하는 "2018 교통부문 온실가스 감축아이디어 공모전"에서 당사에서 개발하여 사용중인 모바일 운행정보시스템을 활용해운전자의 순간과속, 급감속 등 고연비 운전습관 개선을 통한 유류절감 및 온실가스감축 효과를 인정받아, 2018년 11월 22일 "2018 교통부문 온실가스 감축아이디어 공모전"에서 우수상을 수상하였습니다. [엔터테인먼트사업, 출판업, 교육서비스업 : 종속회사 (주)동양고속미디어(舊 미자리온)] 가. 산업의 특성 1) 월간지 사업은 문화소비의 한 축으로 자리잡은지 오래이며, 현대인의 사고 다양성증진과 문화환경 개선으로 삶의 질을 향상시키는 유용한 매체입니다. 또한 정보사회에 필요한 자료와 콘텐츠를 신속히 공급하는 문화적 인프라를 담당하고 있습니다. 하지만, 모바일 사업의 확대에 따라 인쇄매체업이 경영에 어려움을 겪고 있는 가운데, 월간지 등 잡지 매출 역시 하향세를 보이고 있으나, 정기구독자 증가를 위해 잡지 내용의 전문화 및 차별화로 매출향상을 도모하고 있습니다. 2) 방송 한류가 아시아 시장을 넘어 전 세계 방송시장으로 성공적인 진출을 하며 방송ㆍ연예 사업이 수익사업으로 급성장함에 따라, 기존 한류연예인 및 새로운 한류스타의 등장이 주목되고 있습니다. 특히,
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드라마나 영화 등 영상사업에 투자 안정화 및 수익성 활성화가 더해져 연기학원 및 각종 미디어물 제작 관련 사업의 가치도 동반성장하고 있습니다. 연기학원 수강생 모집을 위한 업계 경쟁 또한 치열하지만, 문화적 감수성 및 인성, 창의력 향상(창작활동)에 기여할 수 있는 교육환경 제공으로 매출향상을 도모하고 있습니다. 나. 회사의 현황 1) 영업개황주식회사 동양고속미디어(舊 미자리온)은 지난 2012년 3월 28일 설립한 법인으로 방송,음악, 공연, 미디어컨텐츠 개발, 월간지 발행, 연기학원 운영 등의 사업을 목적으로 하고 있습니다.2) 시장점유율사업의 초기단계로 시장점유율을 나타낼 수 없습니다. 3) 경기변동의 특성월간지 산업의 주 매출원은 광고매출로 광고매출은 경기에 매우 민감하게 반응합니다. 또한 광고 시장에서 월간지 등 종이 인쇄물이 차지하는 비중이 감소하면서 월간지 산업 전체가 어려움을 겪고 있는 상황입니다. 이러한 어려움을 극복하기 위해 잡지 내용을 전문화 및 차별화하고 있으며, 이를 통해 구독자수 증가와 매출 향상을 도모하고 있습니다. 4) 신규사업 등의 내용 및 전망2020년 2월 17일 이사회결의에 따라 연기학원 설립 및 운영중입니다. 배우라는 직업은 최근 디지털 기술의 발전과 대중문화 보급에 힘입어 전문직으로 자리매김하고 있으며, 매번 새로운 작품과 쇼에 출연하기 때문에 끊임없는 능력 개발을필요로 합니다.영화나 연극,드라마 등의 분야에서, 뛰어난 연기력과 모범적 활동으로 전 국민으로부터 사랑받는 배우와 해당 분야에 대한 노하우를 겸비한 전문 강사의 인프라를 적극 활용해, 수강생 모집과 매출 향상을 기대할 수 있습니다.5) 회사의 경쟁우위사업의 초기단계로 경쟁우위를 나타낼 수 없습니다. [농업경영사업 : 종속회사 농업회사법인 서광씨에스(주)] 가. 산업의 특성 현재의 농업경영의 특징은 '상품차별화'와 '농기업가'로 나눌 수 있습니다. 농업경영의 특징은 품질, 서비스 경쟁력 강화를 통한 상품차별화로 과거의 농업경영에서는 생산의 효율성 강화를 통한 가격 경쟁력 향상에 초점을 두었으나, 현재의 농업경영에서는 경지정리, 용수개발과 농업생산기반 확충 등의 투자활동을 통해 양에서 질 위주의생산으로 변화하고 있습니다.농업경영의 또 다른 특징은 경영자적 자질을 갖춘 농업 기업의 등장으로 신 수요창출을 위한 소비자 니즈 파악 및 상품기획 능력을 배양하여 시장중심의 농업환경에 능동적으로 적응할 필요와 자율과 창의를 기초로 자생력을 갖춘 전문경영체로 성장하여 새로운 사업기회를 주체적으로 창출하는 산업으로 변화하고 있습니다. 나. 회사의 현황 1) 영업개황농업회사법인 서광씨에스 주식회사는 지난 2015년 6월 18일 설립한 법인으로 기업적농업경영을 목적으로 하고 있습니다. 2) 시장점유율사업의 초기단계로 시장의 점유율을 나타낼 수 없습니다.3) 신규사업 등의 내용 및 전망본 공시서류 제출일 현재 신규사업의 추진계획이 없습니다.4) 회사의 경쟁우위사업의 초기단계로 경쟁우위를 나타낼 수 없습니다.
동양고속 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성 시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로 동 사업보고서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트 할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 영업실적 및 재무상태 [지배회사의 내용 : (주)동양고속] 당사의 2021년도와 2020년도 매출액은 각각 810억원과 834억원으로 코로나19 발생전인 2019년도 매출액 1,404억원 대비 각각 594억과 570억 감소한 -42.3%와 -40.6%의 실적이었습니다. 지난해부터 이어진 코로나19의 지속적인 확산으로 관계당국의 사회적 거리두기, 자가격리, 이동자제 등의 조치가 이어져 지난해와 마찬가지로 이동수요가 급감하여 여객운송업 매출에 큰 영향을 미쳤습니다.또한, 코로나19와 더불어 고속버스와의 경쟁 운송수단인 KTX 전용철로의 완전개통과 수서발 고속열차 SRT의 개통에 따라 이용승객의 이탈 및 시외버스 경쟁노선의 심화로 당사의 고속버스를 이용한 전체 이용승객은 2019년 1,026만명, 2020년 588만명, 2021년 585만명으로 코로나 발생 전 대비 이용승객이 약 43% 감소 하였습니다.금년에도 코로나19의 지속기간이 길어질 경우 서비스 업계 불확실성의 확대속에 경영환경은 더욱더 어려운 한 해가 될 것으로 예상됩니다.한편 경쟁운송수단으로의 이용승객 이탈을 막기위해 고속버스업계는 다양한 할인제도 시행과 고속버스 프리패스권의 출시, 현장에서 검표 및 모바일 결제가 가능한 통합단말기 시스템 도입을 통한 이용승객 편의성 증진 및 프리미엄 고속버스 운행확대등 서비스개선을 위하여 노력하고 있습니다. 가. 영업실적 당사의 지난 2개년 사업연도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 천원, %) 과 목 영업실적 증감율 비고 2021년 2020년 매 출 매 출 원 가 매 출 총 손 실 판 매 비 와 관 리 비 영 업 손 실 기 타 수 익 기 타 비 용 순금융손익 법인세비용차감전순손실 법인세비용 계속영업당기순손익 당기순손익 나. 유동성 및 자금의 조달 1) 유동성- 2021년도말 기준 유동성 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, %) 구 분 현금 및현금성자산 차입금 유동비율 부채비율 '20년말 '21년말 증 감 2) 자금의 조달- 2021년도 자금상환 및 조달 실적은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 '20년 말 상환 조달 '21년 말 은행 등 차입금 계 [종속회사의 내용 : (주)동양고속미디어]가. 영업실적 주식회사 동양고속미디어(舊 미자리온)는 지난 2012년 3월 28일 설립한 신생법인으로방송, 음악, 공연, 미디어컨텐츠 개발, 월간지 발간, 연기학원 운영 등의 사업을 목적으로 설립되었습니다. 현재 생활정보를 담은 월간지(Sweet) 발행과 미래인재 발굴에 주력한 연기학원 운영, 멀티플랫폼 시대의 콘텐츠 제작 환경 변화에 발맞춰 전 세대가 아울러 볼 수 있는 웹드라마를 제작중입니다. 나. 재무상태 2021년도말 기준으로 자산 1,375백만원, 부채 85백만원, 당기순이익 -179백만원을
핀텔 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참고하시기 바랍니다. (주3) 정정 후 나. 공모가격 산정 개요 대표주관회사인 대신증권㈜은 ㈜핀텔의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 확정공모가액을 다음과 같이 제시합니다. 구 분 내 용 주당 확정 공모가액 8,900원 확정공모가액결정방법 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정 하 였습니다. 수요예측 결과반영 여부 수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 을 결정하였습니다. 주1) 상기 확정공모가액은 ㈜핀텔의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 주2) 대표주관회사인 대신증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시 하였으며 , 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 8,900원으로 결정하였습니다. 주3) 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
핀텔 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참고하시기 바랍니다. (주4) 신규 작성(13) 수요예측 결과(가) 수요예측 참여내역 (단위 : 주, 건, %) 구분 국내기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유) 기타 거래실적 유주1) 거래실적 무 은행, 보험 건수 수량 경쟁률 주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 입니다. (나) 수요예측 신청가격 분포 (단위 : 주, 건, %) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매,중개업자 연기금,운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적 유주1) 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 밴드상단 초과 밴드 상위 75%초과~100%이하 밴드 상위 50%초과~75%이하 밴드 상위 25%초과~50%이하 밴드 중간값 초과~ 상위 25% 이하 밴드 중간값 밴드 중간값 미만 ~ 하위 25% 이상 밴드 하위 25%미만 ~50% 이상 밴드 하위 50%미만 ~75% 이상 밴드 하위 75%미만 ~100% 이상 밴드하단미만 미제시 합계 주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 입니다. 과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다. (단위 : 건, %) 구분 참여건수 기준 신청수량 기준 참여건수(건) 비율 신청수량(주) 비율 가격미제시 8,900원 초과 8,900원 7,500원 초과 8,900원 미만 7,500원 7,500원 미만 합계 (다) 의무보유 확약 기관 수 및 신청수량 (단위 : 주, %) 확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 6개월 3개월 1개월 2주 미확약 계 (라) 주당 확정공모가액의 결정 상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 (주)핀텔과 대표주관사인 대신증권(주)가 협의하여 1주당 확정공모가액을 8,900원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 8,900원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자 (주5) 정정 전 가. 모집 또는 매출 조건 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 2,000,000주 주당 모집가액 또는 매출가액(주3) 예정가액 7,500원 확정가액 모집총액 또는 매출총액 예정가액 확정가액 청 약 단 위 (주4) 청약기일(주1,2) 우리사주조합 개시일 2022년 10월 11일(화) 종료일 2022년 10월 11일(화) 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) 개시일 2022년 10월 11일(화) 종료일 2022년 10월 12일(수) 일반투자자 개시일 2022년 10월 11일(화) 종료일 2022년 10월 12일(수) 청약증거금(주5) 우리사주조합 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) 일반투자자 납 입 기 일 2022년 10월 14일(금) (주1) 청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. (주2) 대신증권 청약일: 2022년 10월 11일 ~ 12일 (주3) 주당 공모가액은 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜핀텔이 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다. (주4) 청약단위 :① 우리사주조합 및 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 대신증권㈜ 본점 및 지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. (주5) 청약증거금
핀텔 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

:① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일( 2022년 10월 14일 )에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일( 2022년 10월 14일 )에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 10월 14일 08:00 ~ 13:00(한국시간 기준) 사이에 대표주관회사인 대신증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. (주6) 청약취급처 :① 우리사주조합 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점② 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 대신증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점④ 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. 중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다. 순서 중복청약의 적격청약 기준 청약시간 순으로 가장 우선한 청약 (청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다) 일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약 (청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우) 청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약 증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다. (주7) 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. 다. 청약에 관한 사항 (1) 청약의 개요 모든 청약자는「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다. (2) 우리사주조합의 청약 우리사주조합의 청약은 대표주관회사인 대신증권㈜에 우리사주조합장 명의로 합니다. (3) 일반청약자의 청약 일반청약자 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식 청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약사무취급처에 제출하여야 합니다. 한 청약사무취급처 내에서의 이중청약은 불가능합니다.2021년 6월 20일 이후 증권신고서 제출분부터 중복청약이 금지 되었습니다. 즉, 일반청약자는 각 청약사무취급처에
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개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.※ 청약사무취급처: 대신증권㈜ 본ㆍ지점 (4) 일반청약자의 청약 자격 일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경되는 경우 인수인의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다. 구분 중복여부 확인기준 식별정보 개인(내국인 및 재외국민) 주민등록번호 법인 등 사업자등록번호, 고유번호 외국인 외국인등록번호 투자등록번호 * 비거주자로서 외국인등록번호가 없는 경우 국내거소신고번호 * 외국국적동포로서 외국인등록번호가 없는 경우 [대신증권㈜의 일반청약자 및 우대청약자 청약자격] 구분 내용 청약자격 오프라인 청약 - 청약개시일 전일 계좌 보유중인 고객 중 프라임(정기등급) 이상 (프라임 등급(정기등급) : 직전 분기 자산 평잔 1천만원 이상* 오프라인 청약 : 영업점 내방 및 유선청약 온라인 청약 - 청약개시일 전일 계좌 보유중인 모든 고객 * 온라인 청약 : 홈페이지, HTS, MTS, ARS 청약한도우대기준 청약 한도 자격 요건 우대(200%) ① 고객등급 HNW등급 이상 개인고객(HNW 등급(정기등급) : 직전 분기 자산 평잔 1억원 이상 개인고객)② 연금 저축(펀드) 계좌 직전 월 말잔 4백만원(CIF기준)이상(예수금 제외)③ 펀드 평가금액 직전 월 말잔 기준 5천만원(CIF기준) 이상 (단, 로보펀드의 경우 1천만원 이상)④ 개인형퇴직연금(IRP) 계좌 직전월 말잔 4백만원(CIF기준)이상 (예수금 제외) ⑤ 타사대체 순입고 1천만원 이상 (직전월 포함 3개월 합산) ⑥ 국내 및 해외주식 거래 1천만원 이상 (직전월 포함 3개월 평균) ⑦ 중개형 ISA계좌 순납입 1천만원 이상 고객 (순납입 = 총입금 - 총출금) ※ 우대고객 중 오프라인 청약 고객은 연금보유고객이라도 기본 청약자격(프라임등급)이상 충족 할 것 유의사항(온/오프라인 동일) 청약개시일 전일까지 계좌 개설이 되어 있는 고객에 한하여 청약 가능※ 청약개시일 계좌개설 후 청약 불가 청약수수료 구분 HNW/UHNW FF/패밀리/프라임/클래식 오프라인(지점/고객센터) 면제 3,000원 온라인(HTS/MTS/홈페이지/ARS) 2,000원 기타사항 - 공모주 미배정 고객 청약수수료 면제 - 법인고객 청약수수료 면제 (주1) 고객 정기등급 산출 방법(연4회) - 3월, 6월, 9월, 12월 매월 말일 기준으로 평가하여 다음달 첫 영업일부터 적용 (주2) 연금보유고객 (CIF 기준) - 연금저축계좌(직전월 말잔 기준 펀드잔고 4백만원 이상) - 연금저축펀드(직전월 말잔 기준 4백만원 이상) - 연금저축계좌와 연금저축펀드 동시 보유고객은 연금저축계좌 펀드잔고와 연금저축펀드 합산 400만원 이상 (주3) 펀드보유고객 (CIF 기준)- 로보펀드는 로보어드바이저 테스트베드를 통과한 펀드 중 당사가 지정한 펀드- 펀드 평가금액 산정 시 예수금 및 연금펀드 제외- 로보펀드 또는 펀드 평가금액 기준 중 하나만 충족해도 우대 적용 (주4) 개인형 퇴직 연금(IRP) 보유 고객 (CIF기준)- 개인형퇴직연금(IRP) 보유 고객(직전월 말잔 기준 4백만원 이상) (주5) 중개형 ISA 계좌 보유고객청약일 직전월 말잔(정상계좌에 한함) (주6) 일반청약자의 청약시 "추가납입"에 대한 선택이 필요합니다. (주7) 대신증권을 통하여 청약에 참여하는 일반투자자는 청약 참여 당시, 균등배정 및 비례배정으로 인한 추가납입 의사에 대한 동의를 구합니다. 추가납입 동의 시, 균등배정 물량 내에서 추가납입이 필요한 상황이 발생한 경우 추가납입 의사에 동의한 일반청약자에 한하여 별도의 안내를 하고 있습니다. 해당 안내에 따라 추가납입에 해당하는 금액을 예치하는 경우 해당 수량을 배정받을 수 있으며,
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균등배정으로 인한 추가납입은 청약종료일 익영업일 17시에 순차적으로 자동출금 처리됩니다. 균등배정 수량 내 추가납입을 진행함에도 불구하고 잔여주식이 발생하는 경우, 잔여주식 수량은 비례배정 수량에 합산하여 재배정합니다. 비례배정 후에도 추가납입이 필요한 상황이 발생한 경우 추가납입 의사에 동의한 일반청약자에 한하여 별도의 안내를 하고 있습니다. 해당 안내에 따라 추가 납입에 해당하는 금액을 예치하는 경우 해당 수량을 배정받을 수 있으며, 비례배정으로 인한 추가납입은 환불/납입일 13시에 순차적으로 자동출금 처리됩니다. 비례배정 추가납입을 진행함에도 불구하고 잔여주식이 발생하는 경우, 대신증권은 자기계산으로 잔여주식을 인수하게 됩니다. (5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 ① 일반투자자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. ② 대신증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 대신증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. [대신증권㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금율] 구분 일반청약자 배정물량 최고청약한도 청약증거금율 대신증권㈜ 주1) 대신증권(주)의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 50,000주 ~ 60,000주(200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 25,000주 ~ 30,000주(100%) 주2) 대신증권(주)의 일반청약자 청약증거금율은 50%입니다.청약자격의 기준에 관한 사항은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약 자격」을 참고하시기 바랍니다. [대신증권㈜의 일반청약자의 청약단위] 청약주식수 청약단위 20주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 500주 이하 50주 500주 초과 ~ 1,000주 이하 100주 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 200주 5,000주 초과 ~ 20,000주 이하 500주 20,000주 초과 1,000주 (6) 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 청약 ① 대신증권㈜를 통하여 수요예측에 참여한 국내 및 해외 기관투자자 :수요예측에 참가하여 배정 받은 주식에 대한 청약은 청약일인 2022년 10월 11일(화) ~ 10월 12일(수) 08:00~16:00 (한국시간 기준)에 대표주관회사인 대신증권㈜이 정하는 소정의 주식청약서(청약증거금율 0%)를 작성하여 대신증권㈜ 본·지점에서 청약하거나, 대신증권㈜ 홈페이지(http://www.daishin.com)를 통해 청약하여야 하며, 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인 2022년 10월 14일(금) 08:00 ~ 13:00 (한국시간 기준)에 대신증권㈜ 의 본·지점에 납입해야 합니다.※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다. (7) 기관투자자의 추가 청약 수요예측에 참가한 기관투자자 중 기관투자자의 청약 미달을 고려하여 수요예측 결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자는 전체 기관투자자 배정 물량 범위 내에서 추가 청약이 가능합니다.수요예측에 참여하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자는 대표주관회사에 미리 청약의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다.또한, 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 납입일 전까지 기관투자자는 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. (8) 청약이 제한되는 자 아래「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 1에 해당하는 자가 청약을 한 경우에는 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지
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아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다. [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제9조(주식의배정)④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다. 2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다. 3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자 4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자 5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년 이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 “주주에 관한 사항”에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등 (9) 기타 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권 투자에 대한 책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 총 공모주식의 5.00%(100,000주)를 우선배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 65.00% ~ 75.00% (1,300,000주 ~ 1,500,000주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00% ~ 30.00% (500,000주 ~ 600,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.⑥「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 650,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%; 100,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 금번 공모에는 우리사주조합을 대상으로 총 공모주식의 5.00%(100,000주)를 우선배정합니다.⑦「증권 인수업무 등에 관한
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규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑧「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다.⑨ 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 ㈜핀텔이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.③ 따라서 금번 IPO는 일반청약자에게 500,000주 이상 600,000주 이하를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은 250,000주 이상 300,000주 이하입니다.④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.⑤ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 우리사주조합 미청약 잔여주식 배정 등으로 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 또한, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.⑥ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 원칙에 따라 잔여주를 최소화되도록 배정합니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 비례방식 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 청약을 받은 대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 소숫점이 높은 청약단위 순으로 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.⑦ 일반투자자(청약자)의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반투자자(청약자)는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 공동대표주관회사 및 인수회사가 자기계산으로 인수합니다.⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.⑨ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권
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인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호」의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.) 2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다. 3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자 4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자 5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등 (3) 배정결과의 통지 일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은 2022년 10월 14일(금) 대표주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다. (주5) 정정 후 가. 모집 또는 매출 조건 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 2,000,000주 주당 모집가액 또는 매출가액(주3) 예정가액 확정가액 8,900원 모집총액 또는 매출총액 예정가액 확정가액 청 약 단 위 (주4) 청약기일(주1,2) 우리사주조합 개시일 2022년 10월 11일(화) 종료일 2022년 10월 11일(화) 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) 개시일 2022년 10월 11일(화) 종료일 2022년 10월 12일(수) 일반투자자 개시일 2022년 10월 11일(화) 종료일 2022년 10월 12일(수) 청약증거금(주5) 우리사주조합 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) 일반투자자 납 입 기 일 2022년 10월 14일(금) (주1) 청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. (주2) 대신증권 청약일: 2022년 10월 11일 ~ 12일 (주3) 주당 공모가액은 확정공모가액인 8,900원 기준입니다. 청약일 전 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜핀텔이 협의하여 주당 확정공모가액을 8,900원으로 최종 결정하였습니다. (주4) 청약단위 :① 우리사주조합 및 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 대신증권㈜ 본점 및 지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. (주5) 청약증거금 :① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일( 2022년 10월 14일 )에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일( 2022년 10월 14일 )에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 10월 14일 08:00 ~ 13:00(한국시간 기준) 사이에 대표주관회사인 대신증권㈜에