chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 전망한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정 들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무가 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음에 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 2021 사업연도에 당사는 2020년 대비 약 29% 증가한 매출액 800억원, 영업이익 23억원, 당기순손실 3억원을 기록하였습니다. 그 동안 지속적으로 노력을 기울여 온 미국시장에서 기술력을 인정받아 매출이 꾸준히 증가하고 있으며, 차별화된 기술 경쟁력을 바탕으로 전기자동차 충전기의 글로벌 리딩기업으로서의 지위를 공고히 하였습니다. 회사는 지속성장 가능한 핵심기술을 선행개발하고 잠재성 높은 해외 영업채널을 확보하려는 노력을 하고 있으며, 이러한 기업 경쟁력 강화를 통해 지속가능한 성장을 도모하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태(요약재무상태표) (단위 : 백만원) 구 분 제6기 제5기 차이 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금(결손금) 자본총계 부채와 자본총계 당기말 총자산은 전년대비 217,410백만원이 증가한 299,609백만원을 기록하였습니다. 당기 중 제3자배정 유상증자로 212,214백만원 지분법적용투자주식의 처분으로 7,392백만원의 현금성자산이 유입되었으며, 단기매매증권(수익증권) 153,196백만원, 매도가능증권이 10,000백만원 증가하였습니다. 신규수주에 따른 선수금 수령 등으로 전기말 대비 선수금이 8,671백만원 증가하였고, 전환사채 액면가액 6,200백만원 전환청구, 장단기차입금 5,083백만원 상환 등으로 부채는 전년대비 3,627백만원 감소하였습니다. 자본총계는 전년대비 221,038백만원 증가하였으며 이는 유상증자 및 전환사채의 전환에 따른 자본 증가액에 기인합니다. 당사의 재무상태를 나타내는 주요 재무비율은 다음과 같습니다. 구 분 제6기 제5기 자기자본비율 부채비율 유동비율 나. 영업실적(요약손익계산서) (단위 : 백만원) 구 분 제6기 제5기 차이 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 영업외수익 영업외비용 법인세차감전순이익 법인세비용 당기순이익 당기의 매출액은 전년도 대비 18,080백만원 증가하였으며, 영업이익은 1,172백만원 감소, 법인세차감전순이익은 1,495백만원 감소하였습니다. 당기의 판매비와관리비는 전년도 대비 4,614백만원 증가하였습니다. 급여가 533백만원, 지급수수료 2,053백만원, 수선비 1,366백만원 증가하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성당사는 당기말 기준으로 81,680백만원의 유동자금을 보유하고 있습니다. 상기 유동자금은 i) 현금및현금성자산, ii) 단기금융상품을 모두 포함한 금액이며 전기말 유동자금 13,593백만원에 비해 68,087백만원 증가하였습니다.나. 자금의 조달과 지출회사는 당기 중 제3자배정 유상증자를 통해 212,232백만원의 자금을 조달하였으며, 차입금(전환사채 제외)은 5,083백만원 감소하였습니다.
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차입금의 상세내역은 아래와 같습니다. (단위:백만원) 구 분 차입처 용도 이자율 당기말 전기말 유 동 비유동 유 동 비유동 단기차입금 우리은행 운전자금 장기차입금 우리은행 운전자금 중소기업진흥공단 운전자금 국민은행 운전자금 합 계 당기말 현재 회사의 차입금 상환계획은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 차입처 기말잔액 2022년 2023년 2024년 이후 우리은행등 5, 부외거래 해당 사항 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항- 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 「'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '5. 재무제표 주석' 2. 재무제표 작성기준 및 3.유의적 회계정책」을 참조하시기 바랍니다.나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항- 환경관련 제재사항이나 행정조치 등에 관한 사항은 「'XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'중 '3. 제재 등과 관련된 사항'」을 참조하시기 바랍니다.- 당기중 주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항은 없습니다.다. 법규상의 규제에 관한 사항- 당사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용은 「'XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'중 '3. 제재 등과 관련된 사항'」을 참조하시기 바랍니다.라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항- 당사의 주요 파생상품 및 위험관리정책은 'II. 사업의 내용'의 '5.위험관리 및 파생거래'와 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 5. 재무제표 주석 을 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 4. 매출 및 수주상황을 참고하시기 바랍니다. 3. 원재료 및 생산설비 [반도체장비 사업부문] 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력, 생산실적 및 가동율 (단위 : EA) 품목명 구 분 제 17기 제 16기 제15기 반도체장비 생산능력 생산실적 가 동 율 주1) 상기 생산능력은 제품군을 구분하지 않고 전체 제품수량으로 계산한 것으로 제품군별 가동율은 일부 상이할 수 있습니다. (2). 생산능력 산출근거생산능력(수량)의 산출근거는 장비제조에 소요되는 Clean Room 면적과 제조에 소요되는 기간을 기준으로 산출하였으며, 생산실적(수량)은 진행기준에 의거하여 수주 수량에 당기 진행률을 적용하여 산출하였습니다. 생산능력 및 실적의 상세 산출근거는 다음과 같습니다. 구분 산출방법 클린룸 소재지 동탄공장(화성시 동탄면), 클린룸 배분면적 납기일을 감안하여 제품별로 클린룸을 배분한 면적 장비당 클린룸 소요면적 각 장비 1대 제작에 소요되는 공간 (면적) 동시 생산가능 장비수 클린룸 배분면적 ÷ 장비당 클린룸 소요면적 생산가능월수 각 공장별 / 사업연도별 생산에 활용가능한 시간(월)을 의미함. 장비당 소요월수 각 장비 1대 제조에 소요되는 시간(월)으로 장비 출하 이후 Set up 시간 등은 제외함 생산횟수 생산가능월수 ÷ 장비당 소요월수 생산능력 (수량) 동시 생산가능 장비수 × 생산횟수 생산실적 (수량) 각 프로젝트별 수주수량 × 당기 진행률 가동율 생산실적（수량) ÷ 생산능력 (수량) (3) 생산설비에 관한 사항 (단위 : 백만원) 공장별 자산별 소재지 기초 가액 당기증감 당기 상각 기말 가액 비고 증가 감소 동탄공장 시설장치 경기도 화성 공구와기구 경기도 화성 (4) 설비의 신설 및 매입 계획- 해당사항 없습니다.[환경설비 사업부문] 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력, 생산실적 및 가동율신도이앤씨는 재고부담 및 납기일 준수를 위해 전량 외주가공을 하고 있으며, 공장의경우 단순 조립 및 일시적 보관과 포장을 담당하고 있습니다. 따라서, 생산능력을 산출할 수 없습니다.(2) 생산능력 산출근거 - 해당사항 없습니다.(3) 생산설비에 관한 사항 - 해당사항 없습니다. (4) 설비의 신설 및 매입 계획 - 해당사항 없습니다. 주5) [정정 전] 3. 임원의 겸직 등 당사 임원의 겸직 현황은 아래와 같습니다. 겸 직 임 원 겸 직 회 사 비 고 성 명 직 위 회 사 명 직 위 정구용 회장 인지컨트롤스(주) 대표이사 회장 (주)인지디스플레이 대표이사 회장 (주)유텍솔루션 대표이사 회장 인지에이원(주) 대표이사 회장 (주)넥스시스템즈 대표이사 회장 신도이앤씨(주) 대표이사 회장 (주)알루원 대표이사 회장 (주)싸이맥스 이사 (주)넥스플러스 이사 에이티스마트(주) 이사 인지솔라(주) 이사 (주)네오지텍 이사 천진인지기차배건유한공사 이사 소주인지기차배건유한공사 이사 이사 이사 인지컨트롤스 말레이시아 이사 천진태원전자부품유한공사 이사 인지정밀제조(소주)유한공사 이사 정혜승 대표이사부회장 (주)싸이맥스 대표이사 사장 (주)인지디스플레이 대표이사 사장 (주)유텍솔루션 대표이사 사장 인지솔라(주) 대표이사 사장 소주인지기차배건유한공사 대표이사 사장 인지정밀제조(소주)유한공사 대표이사 사장 대표이사 사장 인지컨트롤스(주) 이사 인지에이원(주) 이사 (주)넥스시스템즈 이사 신도이앤씨(주) 이사 에이티스마트(주) 이사 천진인지기차배건유한공사 이사 이사 이사 인지컨트롤스 말레이시아 이사 천진태원전자부품유한공사 이사 (주)크로스파이낸스코리아 이사 주6) [정정 후]3. 임원의 겸직 등 당사 임원의 겸직 현황은 아래와 같습니다. 겸 직 임 원 겸 직 회 사 비 고 성 명 직 위 회 사 명 직 위 상근 여부 정구용 회장 인지컨트롤스(주) 대표이사 회장 상근 (주)인지디스플레이 대표이사 회장 상근 (주)유텍솔루션 대표이사 회장 상근 인지에이원(주) 대표이사 회장 상근 (주)넥스시스템즈 대표이사 회장 상근 신도이앤씨(주) 대표이사 회장 상근 (주)알루원 대표이사 회장 상근 (주)싸이맥스 이사 상근
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(주)넥스플러스 이사 상근 에이티스마트(주) 이사 상근 인지솔라(주) 이사 상근 (주)네오지텍 이사 상근 천진인지기차배건유한공사 이사 비상근 소주인지기차배건유한공사 이사 비상근 이사 비상근 이사 비상근 인지컨트롤스 말레이시아 이사 비상근 천진태원전자부품유한공사 이사 비상근 인지정밀제조(소주)유한공사 이사 비상근 정혜승 대표이사부회장 (주)싸이맥스 대표이사 사장 상근 (주)인지디스플레이 대표이사 사장 상근 (주)유텍솔루션 대표이사 사장 상근 인지솔라(주) 대표이사 사장 상근 소주인지기차배건유한공사 대표이사 사장 비상근 인지정밀제조(소주)유한공사 대표이사 사장 비상근 대표이사 사장 비상근 인지컨트롤스(주) 이사 상근 인지에이원(주) 이사 상근 (주)넥스시스템즈 이사 상근 신도이앤씨(주) 이사 상근 에이티스마트(주) 이사 상근 천진인지기차배건유한공사 이사 비상근 이사 비상근 이사 비상근 인지컨트롤스 말레이시아 이사 비상근 천진태원전자부품유한공사 이사 비상근 (주)크로스파이낸스코리아 이사 비상근 주7) [정정 전] 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 - 해당사항 없음. 주8) [정정 후]4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항 없습니다. 나. 중소기업기준 검토표 - 해당사항 없습니다. 다. 합병등의 사후정보 (1) 개요[합병법인 : (주)싸이맥스 / 피합병법인 : (주)사이보그랩) 존속회사 상 호 (주)싸이맥스 소재지 경기도 화성시 동탄면 동탄산단2길 47 대표이사 정혜승, 엄주용 법인구분 코스닥 상장법인 합병후 소멸회사 상 호 (주)사이보그랩 소재지 경기도 수원시 영통구 덕영대로1556번길 16 , A동 407호 대표이사 전인택 법인구분 비상장법인 (2) 합병의 합병가액 비율 구분 합병법인(주식회사 싸이맥스) 피합병법인(주식회사 사이보그랩) 합병가액(1주당) 합병비율 (3) 주요 일정 이사회 결의일 2019년 11월 29일 계약일 2019년 12월 02일 주주총회를 위한 주주확정일 2019년 12월 16일 승인을 위한 주주총회일 2019년 12월 31일 합병기일 2020년 02월 01일 합병등기일 2020년 02월 06일 합병신주 교부일 2020년 02월 21일 - 합병으로 인하여 발행되는 합병신주는 보통주 347,949주입니다. (4) 합병 회계처리당사는 당해 합병으로 계상한 주식회사 사이보그랩의 자산과 부채를 연결재무제표상장부금액(이하 "연결장부금액")으로 인식하였고 이전대가와의 차이를 영업권으로 반영하였습니다. (단위 : 천원) 과 목 금 액 자산 (A) Ⅰ. 유동자산 Ⅱ. 비유동자산 자산총계 부채 (B) Ⅰ. 유동부채 Ⅱ. 비유동부채 부채총계 순자산 (C=A-B) 합병신주 가액 (D) 영업권 (=D-C) (5) 합병등 전후의 재무사항 비교표피합병법인의 1차연도와 2차연도의 예측치가 없어 합병전후 재무사항 비교표를작성하지 않았습니다. 【 대표이사 등의 확인 】 대표이사 등의 확인 서명_1.jpg 대표이사 등의 확인 서명_2 사 업 보 고 서 (제 17 기) 사업연도 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2022년 03월 03일 제출대상법인 유형 : 주권상장법인 면제사유발생 : 해당사항 없음 회 사 명 : 주식회사 싸이맥스 대 표 이 사 : 정혜승 본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 동탄면 동탄산단2길 47 작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 김성준 목 차 【 대표이사 등의 확인 】 대표이사 등의 확인 서명.jpg 대표이사 등의 확인 서명
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 반도체장비 사업부문과 환경설비 사업부문으로 구성되어 있습니다. 주요 생산 품목은 Cluster Tool System, EFEM(Equipment Front End Module), LPM(Load Port Module)으로 반도체장비로 구성되어 있습니다. 제17기 당기말 연결기준 매출액 242,256백만원 중 반도체장비 사업부분이 92.3%매출을 차지하고 있으며, 환경설비 사업부문은 7.7%매출을 차지하고 있습니다. 또한, 국내 매출은 91%, 수출 매출은 9%를 차지하고 있으며, 당기말 연결기준 매출실적은 다음과 같습니다. 기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구분 반도체장비 환경설비 합계 비중(%) 국내 수출 합계 주요 제품등의 가격은 반도체장비 사업부문의 경우, 고객사의 요구사항에 맞춰 주문 제작되는 제품으로써, 각각의 사양과 구성품들이 다르기 때문에 같은 품목내에서도 모델별로 판매가격은 상당한 차이가 발생하고 있습니다. 또한, 최근 반도체 장비의 사양이 더욱 다양해지고 세분화됨에 따라 제품 가격이 변동되고 있습니다. 향후에는 미세공정, 고효율의 장비사양이 요구될 것으로 전망되며, 단순한 저비용의 제품이 아닌 반도체 웨이퍼 공정 효율을 높이기 위한 방식으로 사양 및 제품 가격이 결정될 것으로 예상됩니다. 환경설비 사업부문은 주문제작에서 설치완료까지 이루어지는 제품으로 각각의 계약에 따라 상당한 차이가 발생하고 있습니다.당사는 제17기 당기말 연결 기준 매출액의 약 2.49%에 해당하는 6,022백만원의 연구개발비용을 지출하고있습니다. 제품의 선행개발, 제조공정 개선 및 품질 개선을 위해 노력하고 있으며, 이러한 연구개발등을 통해 차세대 장비 개발 및 원가절감을 지속적으로 진행하고 있습니다.본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사의 반도체장비 사업부문은 반도체 웨이퍼 이송장비 Cluster Tool System, EFEM(Equipment Front End Module), LPM(Load Port Module)를 주로 생산ㆍ판매 하고 있으며, 환경설비 사업부문은 수질, 대기 환경설비 공사를 주로 진행하고 있습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 2021년 비율 반도체장비 제ㆍ상품, 용역 및기타매출 반도체 웨이퍼 이송장비 등 환경설비 제품, 공사 및기타매출 수질/대기 환경설비 공사 등 기타 부문간 내부 거래 제거 등 합계 ※ 각 부문별 매출액은 부문 등 간 내부거래를 포함하고 있습니다. ※ 매출에 대한 자세한 사항은
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II. 사업의 내용 4. 매출 및 수주상황을 참고하시기 바랍니다. [반도체장비 사업부문] 가. 주요 제품 현황 (1) Cluster Tool SystemCluster Tool System은 반도체 공정장비(Process Module)와 연결되는 장치이며, EFEM(Equipment Front End Module)내 대기로봇이 진공챔버로 웨이퍼를 반송시키면 진공챔버 내 진공로봇이 공정장비로 웨이퍼를 반송시키는 Tool Automation System 입니다. 2007년에 6각 Vacuum Transfer Module(TM)을 시작으로 4각 Twin, In-Line 타입의 Cluster Tool, 8각 Vacuum Transfer Module(TM) 등 다양한 Model의 제품을 공급하고 있습니다. System은 EFEM, LPM, 대기로봇, Aligner, EFEM Software, Load Lock Chamber, Vacuum Transfer Module등으로 구성되어 있습니다. 당사의 Cluster Tool System은 고객의 요구사양에 맞는 맞춤형 System을 구성함으로써 공정 효율성을 극대화 하였습니다.(2) EFEM (Equipment Front End Module)EFEM(Equipment Front End Module)은 대기(Atmosphere)상태에서 웨이퍼를 반송하는 이송장치입니다. 구성 Module로는 Load Port Module, ATM Robot, Aligner, EFEM Software등으로 구성되어 있습니다. EFEM 종류는 Load Port Module의 수량과 대기로봇의 주행타입에 따라 구분되며, Load Port Module 수량은 일반적으로 Process Module의 Process time 및 고객 사양에 따라 정해집니다. 그리고 EFEM 내부 고청정도를 유지하기 위해 차압유지 기능이 적용되어 있습니다. 이는 EFEM 내부압력이 외기압력보다 작게 설정되어 외부로부터 Particle(먼지입자) 유입을 차단하는 기능을 가집니다. 당사의 EFEM 주요 특징은 SEMI 규정 및 Process Module 간 Interface 표준에 준하여 설계 되어 고객의 요구사양에 유연하게 대응할 수 있습니다. 특히, 최근에는 반도체 Wafer 이송을 주로 담당하는 전공정 EFEM 외에도 FoPLP, TSV(TC Bonder), 검사, 계측 등의 후공정 EFEM까지 영역을 확대하고 있습니다.(3) LPM (Load Port Module)LPM(Load Port Module)은 반도체 제조용 웨이퍼를 담아두는 FOUP(Front Opening Universal Pod) 도어(Door)를 열거나 닫으면서 웨이퍼가 반송될 수 있도록 해주는 장치입니다. 구동은 Stage, Door Trans, Z-Axis 동작으로 이루어지며 FOUP 내부에 웨이퍼 정보(개수, 틀어짐, 겹침)를 확인하기 위해서 FOUP 도어를 개방하면서 Mapping을 실시합니다. 동작 반복정밀도는 0.01mm로 웨이퍼의 미세 틀어짐까지 감지할 수 있습니다. 그리고 Mapping 광량이 저하될 경우 Mapping NG를 최소화하기 위해 광량 자동보정기능이 추가되어 성능향상을 이루었습니다. 또한, 당사의 LPM은 300mm 공정용이 기본사양으로 되어 있지만 200mm와 혼용해서 사용할 수 있는 LPM과 400mm 전용 등 여러 종류의 LPM을 개발하여 판매하고 있으며, FOUP 내부 오염을 방지하는 N2 Purge 타입의 LPM도 신규 개발하여 양산하고 있습니다.나. 주요 제품 등의 가격변동추이당사의 주요 제품은 고객사의 요구사항에 맞춰 주문 제작되는 제품으로써, 각각의 사양과 구성품들이 다르기 때문에 같은 품목내에서도 모델별로 판매가격은 상당한 차이가 발생하고 있습니다. 또한, 최근 반도체 장비의 사양이 더욱 다양해지고 세분화됨에 따라 제품 가격이 변동되고 있습니다. 향후에는 미세공정, 고효율의 장비사양이 요구될 것으로 전망되며, 단순한 저비용의 제품이 아닌 반도체 웨이퍼 공정 효율을 높이기 위한 방식으로 사양 및 제품 가격이 결정될
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것으로 예상됩니다. (단위 : 천원) 품목 제17기 제16기 제15기 반도체장비 주1) 상기 제품가격은 해당 사업연도별 총 수주액을 제품 총 수주량으로 단순 평균한 것으로써, 제품 사양 및 공정장비의 특성에 따라 실제 제품가격과는 차이가 발생합니다. [환경설비 사업부문] 가. 주요 제품 현황(1) Bab Filter충돌, 직접차단, 정전기력에 의한 표면침착, 확산 등을 이용하여 배가스에 포함된 미립자를 다수의 여과표에 통과시킴으로서 미세입자를 제거하는 여과식 집진설비 입니다.(2) Marble Scrubber물탱크, Spray Nozzle, 필터 부, 유리구슬로 구성되며 유리구슬로 형성된 여과 층을 통과한 함진 가는는 작은 기포로 되고 각각의 기포는 먼지 입자를 포위해 아주 큰 접촉 면적을 형성합니다. 이때 먼지와 물의 접촉이 증대되어 고집진율을 나타내며 유리구슬은 유선형을 형성해 물방울과 가스가 이 사이를 통과 할 때 압력손실이 낮고 구슬의 유동으로 인한 막힘현상이 없습니다.(3) Packed Tower이중경막설에 의한 충전물과 Spray Nozzle, Demiste로 구성되며 오염된 가스를 흡수액과 접촉시켜 오염 가스가 액상에 용해 또는 화학 반응하는 성질을 이용하여 유해가스를 제거하는 액분산형 흡수장치 입니다.(4) Activated Carbon Tower유해가스와 고체의 Activated Carbon 흡착제를 접촉시켜 가스 중의 유해성분을 흡착제거합니다. 흡착물질과 화학반응 여부에 따라 화학흡착과 물리흡착으로 구분되며 흡착제 선정시 흡착현상, 흡착특성, 흡착속도 등을 고려해야 합니다. 흡착제는 재생가능하며 감암법, 가열법, 치환법 등이 있습니다.(5) FRP Scrubber액막 또는 액적을 형성하여 함진가스와의 접촉에 의해 오염된 가스를 정화하는 장치로서 분진 및 악취, 유해가스 등의 동시 처리가 가능합니다. 또한 뛰어난 내식성 및 내열성을 장점으로 하며, 현장 여건에 따른 제품 제작이 용이하며 특히 필요한 규격에 맞추어 값싸고 손쉽게 제작할 수 있다는 장점이 있습니다.나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사의 주요 제품은 주문제작에서 설치 완료까지 이루어지는 제품으로 각각의 계약에 따라 상당한 차이가 발생하고 있습니다. (단위 : 천원) 품목 제42기 제41기 제40기 제품 주1) 상기 제품가격은 해당 사업연도별 총 수주액을 제품 총 수주량으로 단순 평균한 것으로써, 제품 사양 및 각 계약의 특성에 따라 실제 제품가격과는 차이가 발생합니다. 3. 원재료 및 생산설비 [반도체장비 사업부문] 가. 주요 매입 현황 (단위: 백만원) 사업부문 매입유형 제17기 제16기 제15기 전사 원재료 내 수 수 입 소모품 내 수 외주가공 내 수 합 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위: 천원) 품목 제17기 제16기 제15기 Robot 원소재 IT부품 전자부품 제어기기 주1) 상기 원재료 가격은 해당 사업연도별 원재료 품목별 매입금액을 수량으로 단순 평균하여 산출한 것으로 실제 개별품목별 원재료 가격과는 차이가 발생합니다. [환경설비 사업부문] 가. 주요 매입 현황 (단위: 백만원) 사업부문 제 42기 제 41기 제 40기 제품 공사 합계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이- 해당사항 없음. [반도체장비 사업부문] 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력, 생산실적 및 가동율 (단위 : EA) 품목명 구 분 제 17기 제 16기 제15기 반도체장비 생산능력 생산실적 가 동 율 주1) 상기 생산능력은 제품군을 구분하지 않고 전체 제품수량으로 계산한 것으로 제품군별 가동율은 일부 상이할 수 있습니다. (2). 생산능력 산출근거생산능력(수량)의 산출근거는 장비제조에 소요되는 Clean Room 면적과 제조에 소요되는 기간을 기준으로 산출하였으며, 생산실적(수량)은 진행기준에 의거하여 수주 수량에 당기 진행률을 적용하여 산출하였습니다. 생산능력 및 실적의 상세 산출근거는 다음과 같습니다. 구분 산출방법 클린룸 소재지 동탄공장(화성시 동탄면), 클린룸 배분면적 납기일을 감안하여 제품별로 클린룸을 배분한 면적
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장비당 클린룸 소요면적 각 장비 1대 제작에 소요되는 공간 (면적) 동시 생산가능 장비수 클린룸 배분면적 ÷ 장비당 클린룸 소요면적 생산가능월수 각 공장별 / 사업연도별 생산에 활용가능한 시간(월)을 의미함. 장비당 소요월수 각 장비 1대 제조에 소요되는 시간(월)으로 장비 출하 이후 Set up 시간 등은 제외함 생산횟수 생산가능월수 ÷ 장비당 소요월수 생산능력 (수량) 동시 생산가능 장비수 × 생산횟수 생산실적 (수량) 각 프로젝트별 수주수량 × 당기 진행률 가동율 생산실적（수량) ÷ 생산능력 (수량) (3) 생산설비에 관한 사항 (단위 : 백만원) 공장별 자산별 소재지 기초 가액 당기증감 당기 상각 기말 가액 비고 증가 감소 동탄공장 시설장치 경기도 화성 공구와기구 경기도 화성 (4) 설비의 신설 및 매입 계획- 해당사항 없습니다. [환경설비 사업부문] 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력, 생산실적 및 가동율신도이앤씨는 재고부담 및 납기일 준수를 위해 전량 외주가공을 하고 있으며, 공장의경우 단순 조립 및 일시적 보관과 포장을 담당하고 있습니다. 따라서, 생산능력을 산출할 수 없습니다.(2) 생산능력 산출근거 - 해당사항 없습니다.(3) 생산설비에 관한 사항 - 해당사항 없습니다. (4) 설비의 신설 및 매입 계획 - 해당사항 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 [반도체장비 사업부문] 가. 매출실적 (단위 : EA, 백만원) 매출 유형 품목 제 17기(2021년) 제 16기(2020년) 제 15기(2019년) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제품 반도체장비 기타 기타매출 합 계 주1) 제품매출 수량은 품목별 매출발생 기준으로 실제 출하된 장비의 수량을 기재하였습니다. 주2) 기타매출은 고객사 Parts 조달에 따른 상품매출과 C/S 대응에 따른 서비스매출로 구성되어 있으며, 수량은 기준이 모호하여 별도 표시하지 않았습니다. 나. 판매경로 등(1) 판매조직 당사의 판매조직은 제품판매부문과 서비스부문으로 구분됩니다. 당사는 영업팀을 중심으로 제품수주를 통해 고객사별 직접 판매를 하고 있으며, 고객지원본부는 국내외 고객에 대한 기술지원 등의 서비스매출을 담당하고 있습니다. 영업판매 조직도.jpg 영업판매 조직도 (2) 판매전략 당사는 축척된 반도체 장비 설계 및 생산 경험을 바탕으로 고객의 다양한 요구사양에 부합하는 Customize 전략을 가지고 있습니다. 국내 공정장비 업체에 판매되고 있는 제품 외 고객사에서 신규로 개발되는 공정장비의 Concept에 맞는 Cluster Tool System을 제공함에 따라 기술트렌드에 부합되는 장비 다변화 전략을 진행중에 있습니다. 당사의 핵심 경쟁우위요소는 지속적인 연구개발 성과를 통한 장비 및 고객다변화이며, 반도체 산업의 특성상 기술 흐름에 맞는 신규장비 개발을 통한 회사의 성장동력 확보입니다. 해외시장 개척은 합리적인 가격정책을 통한 제품수요 확대 및 SEMICON CHINA, JAPAN, WEST, TAIWAN, SINGAPORE 전시회를 통한 제품 홍보 및 대리점 발굴입니다. 현재 중국, 일본, 미국, 대만, 싱가폴 대리점 체결을 통한 판매처 확대를 계획중에 있습니다. 또한, 국내 시장 점유율이 높아지고 있는 가운데 국내 여러 장비 업체들과의 협업을 통한 품질 안정화 정책시행과 함께 신규 고객의 투자 위험을 최소화하며 해외 고객사까지 구매를 유도할 예정입니다. 해외 Major 반도체 장비 업체와의 교류 등을 통해 축척된 기술력을 바탕으로 Agent 운영 계획과 Service Support 방안을 토대로 보다 넓은 해외 시장 개척을 검토 중에 있습니다. 한편, 당사는 마케팅, 영업은 물론 제조까지 국내에서 직접 인프라 구축을 통하여 진행하며 판매까지 수행하는 형태이기 때문에 국제적 기준에 맞는 제품과 기술력을 갖춘다면, 빠른 대응력과 가격 경쟁력 부분의 우위를 장점으로 외산장비 대비 충분한 경쟁력을 확보할 수 있습니다. 반도체 장비산업은 소자업체의 주문에 의해서 제작되는 수주산업의 특성이 있어, 특성상 대량생산이 불가능하고 장비에 적용되는 주요
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부품들은 전문화된 업체에서 조달하고 있습니다. 차세대 장비 개발 완료 및 출하를 시작한 가운데, 고객의 요구에 부합하는 장비 공급을 시행 중에 있습니다. [환경설비 사업부문] 가. 매출실적 (단위 : EA, 백만원) 품목 제42기(2021년) 제41기(2020년) 제40기(2019년) 금액 금액 금액 제품매출 상품매출 공사수익 기타매출 합 계 나. 판매경로 등(1) 판매조직 영업판매 조직도_1.jpg 영업판매 조직도_1 (2) 판매경로당사는 별도의 영업팀에서의 입찰과 견적제안을 통해 직접판매하고 있습니다. 또한, 당사는 기존 고객사에서 검증된 거래처로 대부분 경쟁입찰계약에의해 판매가 이루어집니다.(3) 판매전략① 국내 주요 고객에 대한 밀착 서비스 및 품질 경쟁력 강화당사는 주요 고객별 니즈를 사전에 파악하여 기술적으로 맞춤 제공하고 있으며, 납품 일정에 최적의 설치 공정을 제공하는 밀착 서비스를 하고 있습니다. 또한, 납품한 장비의 운용에 필요한 요구사항에 대하여 기술팀에서의 즉각 대응 하는 밀착 서비스를 통하여 재계약율을 높이는 전략을 구사하고 있습니다.② 해외 환경사업 적극 참여포화된 내수시장에 국한되지 않고 기존 실적이 있는 베트남은 공사 진행 및 영업활동을 병행하고 있으며, 중국 지사를 통해 관계사 협업 또는 합작을 적극적으로 검토하고 있습니다. 다. 수주계약 잔액변동내역당사의 반도체사업부문은 수익인식기준변경(K-IFRS 1115호)에 의하여 수주계약을 표시 하지 않습니다. 환경설비사업부문에 대한 당기 및 전기 중 수주계약잔액의 변동 내용은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기 전기 기초 수주잔액 신규수주액 수익인식액 기말 수주잔액 라. 진행중인 수주계약 (단위: 원) 구분 당기 전기 누적공사수익 누적발생원가 누적손익 미청구금액 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 여러 활동으로 인하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 당사의 금융위험이 경영에 미칠 수 있는 불리한 효과를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 가. 신용위험관리 당사의 지분상품을 제외한 금융자산은 신용위험에 노출되어 있는 바, 신용위험에 노출된 최대 금액은 각 보고기간말 현재 장부금액으로 한정됩니다. 당사는 매출채권 및기타채권의 신용위험에 대비하여 대손충당금을 설정하고 있습니다.나. 유동성위험관리당사는 금융자산 및 금융부채의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 당기 및 전기말 현재 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 원금과 이자를 포함한 예상현금흐름의 내용은 다음과 같습니다. ① 당기말 (단위: 원) 구 분 1개월이하 1개월~3개월 4개월~1년미만 1년이상 합 계 매입채무및기타채무 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 리스부채 임대보증금 합 계 ② 전기말 (단위: 원) 구 분 1개월이하 1개월~3개월 4개월~1년미만 1년이상 합 계 매입채무및기타채무 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 리스부채 임대보증금 합 계 다. 시장위험관리당사는 매출 및 매입 등 정상적인 거래에서 환율변동위험에 노출되어 있으며 내부적으로 원화환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하여 환율변동위험을 관리하고있습니다. 또한, 당사는 정기예금 등 이자수익 수취목적의 금융상품으로부터의 이자율위험에 노출되어 있습니다.라. 자본위험관리당사는 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하고자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하고 있습니다. 당사는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 적절히 수정변경하고 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 등- 해당사항 없음. 나. 연구개발 담당조직당사는 주로 웨이퍼 가공의 전공정과 측정, 계측공정에 필요한 웨이퍼를 이송하는 설비를 설계 제작하고 있는 웨이퍼 이송설비 전문기업 입니다. 당사의 연구개발 조직은 당사에서 제작하는 설비의 경쟁력을 확보하고,
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빠르게 변화되는 기술 요구사항에 부합하도록 연구개발을 진행하고 있습니다. 특히 국내 기업으로서는 유일하게 웨이퍼 이송 설비의 핵심인 Robot, LPM, System의 Hardware 및 전장, 제어에 대한Software까지 모든 부문에 걸쳐 설계가 가능한 연구개발 조직을 구성하였습니다. 구 분 기술연구소장 : 전인택 시스템기구설계팀 시스템전장설계팀 LPM개발팀 로봇개발팀 SW개발실 인원수 다. 연구개발비용 (단위 : 천원) 구분 2021년 2020년 2019년 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용 처리 제조원가 판관비 소 계 합 계 (매출액 대비 비율) 주1) 매출액 대비 비율은 별도기준의 매출액입니다.라. 연구개발 실적 구분 내용 개발기간 비고 450mm 웨이퍼 이송장치 개발 등 49 건 완료 2019.02~진행중 기술연구소 내부식 다관절 Robot 개발 2019.10~진행중 기술연구소 수직다관절 Clean Robot 개발 2020.04~진행중 기술연구소 설치가 용이한 지능형 다관절 식사보조로봇 개발 2019.04~진행중 한국산업기술평가관리원(국책과제) 반도체 웨이퍼 이송용 대기로봇 상용화 기술개발 2020.06~진행중 한국산업기술평가관리원(국책과제) 확장형 Linear Backbone 개발 2020.10~진행중 기술연구소 원가절감형 LPM 개발 2021.04~진행중 기술연구소 - 현재 진행되고 있는 연구개발에 대해서만 세부 내역을 표시 하였으며, 완료된 개발건 및 세부적인 사항은 XII.상세표 4. 연구개발 실적(상세)를 참고하시기 바랍니다. ※상세 현황은 '상세표-4. 연구개발실적(상세)' 참조 마. 지적재산권 구분 내용 건수 특허권(주1) 반도체제조용 챔버의 히팅블록 등 69건 실용신안권 공정챔버의 도어개폐장치 등 5건 상표권 상표 등 3건 디자인 로봇 아암 등 8건 주1) 당사는 상기 특허권 외에 보고서 작성기준일 현재 7건의 특허가 출원 및 심사 진행 중에 있습니다. 지적재산권에 대한 세부적인 사항은 XII.상세표 5. 지적재산권(상세)를 참고하시기 바랍니다. ※상세 현황은 '상세표-5. 지적재산권(상세)' 참조 7. 기타 참고사항 [반도체장비 사업부문] 가. 산업의 특성반도체 장비의 구분은 공정에 따라 웨이퍼 공정인 전공정 장비, 칩에 배선을 씌워 안정성 있는 제품을 만드는 조립장비, 성능을 시험하는 검사장비, 가스를 공급하거나 웨이퍼를 건조시키고 옮기는 등 각각의 칩 제조공정을 돕는 관련장비 등으로 구분할 수 있습니다. 반도체 전공정 후공정.jpg 반도체 전공정 후공정 한편, 반도체 장비산업의 특징은 다음과 같습니다.첫째, 반도체 생산공정의 복잡성과 다양성 때문에 반도체 장비산업은 종류가 많고 용도도 매우 다양하며, 이러한 특성으로 장비시장은 세분화된 개별 장비로 형성되어 있습니다. 따라서 반도체 장비산업은 반도체 소자업체의 주문에 의해 소량 다품종으로 생산되는 중소기업형 산업으로 수요업체와의 긴밀한 협력관계 유지가 필수 요소입니다. 둘째, 반도체 장비산업은 교체주기가 빠른 지식집약적이고 고부가가치 산업(첨단 구성품의 집합체)으로 반도체 소자 기술개발이 급격히 진행됨에 따라 신제품의 교체주기가 점점 짧아지기 때문에 적기 시장진입이 매우 중요한 산업입니다. 특히, R 비중이 타 산업군에 비해 월등히 높으며 기존 개발제품의 활용성 및 차세대 제품 개발 등 반도체 제조업체의 기술동향을 파악하고 적기에 시장진입이 필요한 타이밍 산업입니다. 이에 따라 국내 주력 반도체 제품의 생산설비도 3~4년 마다 새로운 장비로의 교체가 요구되고 있습니다. 셋째, 직접화(Sytem Intergration) 능력이 매우 중요한 산업으로 전문화된 구성품 생산업체와의 네트워크가 중요한 산업입니다. 반도체 장비란 반도체 회로설계, 실리콘웨이퍼 제조 등 반도체 제조를 위한 준비 단계에서부터 웨이퍼 가공, 칩 제조, 조립 및 검사의 단계에까지 모든 장비를 포괄하는 개념을 말합니다. 따라서 반도체 장비산업은 System Integration 능력이 매우 중요한 산업으로 전문화된 부품 생산업체와의
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Network 및 Globalization이 무엇보다도 중요한 산업입니다. 넷째, 주문자 생산방식으로 대기업보다는 중견, 중소업체에 적합한 산업으로 수요업체인 반도체 업체와의 긴밀한 협력관계를 필요로 하는 산업입니다. 이러한 특징으로 반도체 장비는 같은 종류라 하더라도 각 반도체 업체별로 최적화(Customizing)가 필요하며, 현재 반도체 장비개발 영역은 반도체 소자업체 영역인 공정기술 부문까지 확대된 통합 장비 산업입니다. 이는 반도체 장비 개발 범위는 반도체 제조업체가 요구하는 공정 조건을 만족하는 것은 물론이며 이를 위하여 소재 개발을 포함한 Software, Hardware, 제어부문 및 생산부문을 포함한 R 공정개발 능력을 필요로 한다는 것을 말합니다. 마지막으로, 반도체 장비산업은 종합 기술의 집합체로서 타 산업에의 파급효과가 지대한 산업입니다. 반도체 장비는 전자, 기계적 요소뿐만 아니라 재료, 물리, 화학등 기초 과학기술이 뒷받침 되어야 하며 이외에도 초정밀 가공기술, 초청정기술, 극한기술(온도, 압력, 에너지등), 메카트로닉스기술, 소프트웨어 등의 핵심기술에 대한 인프라 구축이 중요하다는 특징을 지니고 있습니다.나. 산업의 성장성최근 반도체 산업은 IT 전방 산업의 수요가 AI(인공지능), 5G 및 Server 시장, 자동차 전장화 등으로 전환되고 있어 본격적인 수요상승이 예상되고 있습니다. 최근 GDDR6, HBM(High Bandwidch Memory)와 같은 고사양 DRAM 수요가 본격화 되었고, 특히 미래 IT산업의 근간이 될 수 있는 대규모 Data Center 구축이 2016년 시작된 후 여전히 클라우드 서비스 업체들의 대규모 Capex가 이어지고 있다는 점도 주목할 사항입니다. 더불어 최근 통신사들은 5G 통신시장을 열어 단계적인 Capex 집행에 돌입하였으며, 이러한 투자 움직임은 AI서비스, AR/VR 게이밍 관련 IT 수요로 선순환을 이끌 것으로 예상되고 있습니다. 뿐만 아니라 자동차에도 ADAS 기능 탑재가 가속화 되면서 IT부품 수요증가를 견인하고 있으며, 자율주행 자동차의 등장은 새로운 반도체 시장 성장을 견인할 기폭제가 될 전망입니다. 자율주행 자동차의 자율주행을 가능하게 하기 위해서는 고사양의 CPU와 GPU 등의 고성능 반도체의 탑재가 필수적인 요소이며, 2022년에는 DRAM 시장에서 자동차 전방산업이 차지하는 비중이 8%를 상회할 것으로 기대되고 있습니다. 반도체 산업의 폭발적인 성장에 따라 국내 반도체 장비산업 역시 2016년 이후 매년 대규모 성장을 지속하고 있습니다. 삼성전자는 평택에 대규모 반도체 산업단지를 조성하여 메모리반도체 클러스터를 구축하였고, SK하이닉스는 M15, M16, M17 투자에 이어 용인에 대규모 반도체 클러스터를 조성하기로 결정하는 등 반도체업체의 투자 Capex는 지속적으로 이어질 것으로 기대되고 있습니다.다. 경기변동의 특성반도체 산업은 타 산업 대비 사용자의 요구사항 및 수요형태의 변동에 따라 끊임없는 기술 및 기술 표준의 변화가 발생합니다. 이러한 반도체 산업의 특성으로 인하여, 반도체 장비산업 역시 고객의 요구사항 분석과, 이에 근거한 기술의 개발, 제품의 효율적인 구현이 기업계속성 유지를 위한 필수적인 요소입니다. 또한, 반도체 산업은 다른 여타 산업에 비하여 고부가가치산업으로 기술혁신이 급속히 진행 중에 있어 경기순환 주기 및 제품의 라이프 사이클이 매우 짧은 특징을 보이는 산업 입니다. DRAM의 경우 3년 주기로 4배의 집적도가 향상되어 왔으며, 이를 제조하기 위한 반도체 장비 또한 매 3-4년마다 신형 장비로 교체되어 왔습니다. 즉, 적기투자로 양산체제를 조기 확보하는 것이 사업의 성패를 가늠하는 대표적인 Timing 산업으로 조기개발 및 조기생산을 통한 시장 선점이 매우 중요합니다. 때문에 꾸준한 기술개발을 통한 시장선점에 실패할 경우 동사의 영업성과가 영향을 받을 수 있으며, 제품의 경기순환과 같은 외적 요인에 의해 수익성이 변동할 위험이 존재합니다.라. 경쟁요소반도체 장비시장은 제품의 품질, 가격, 납기 등이
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장비 선정의 중요한 결정요소로서 고객의 요구사항에 적절하게 대응 가능한 장비업체가 최종공급자로 선정되는 완전 자유경쟁 체제입니다. 그러나 현실적으로는 양산성 검증여부, 신뢰성, 공정간의 연계성 등의 이유로 인해 초기 시장에 진입한 업체가 계속 시장에 참여할 가능성이 매우 높은 폐쇄적 성격이 혼합된 시장입니다. 따라서 특정장비에 대해서 검증받은 소수의 기업들이 과점적으로 경쟁하고 있습니다.당사의 핵심 경쟁우위요소는 지속적인 연구개발 성과를 통한 신규장비의 개발 및 고객의 요구사항에 대한 신속한 대응력입니다. 반도체 산업의 특성상 빠른 기술 흐름과 변화에 맞추어 고객사가 요구하는 사양에 따라 신속한 신규장비 개발과 납품이 무엇보다 중요합니다. 이러한 고객이 요청한 사양에 대한 제품개발이 더디거나, 신속하게 대응하지 못하는 경우 고객사로부터의 거래에 매우 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 뿐만아니라, 고객에게 납품한 제품에 하자가 발생하는 경우 신속한 대응을 통하여 문제의 원인 파악 및 조치가 필수적입니다. 당사는 국내에서 직접 인프라 구축을 통하여 제품을 만들고, 마케팅, 영업을 통한 판매까지 수행하는 형태이기 때문에 고객의 요구사항과 Needs에 대한 파악과 대응을 빠르게 진행할 수 있으며, CS팀을 별도로 보유하여, 제품의 하자나 A/S등 고객사의 요구에 신속하게 대응하고 있습니다. [환경설비 사업부문] 가. 산업의 특성환경산업은 일반적으로 대기, 물, 폐기물, 토양 등과 관련된 환경유해요인을 측정, 예방, 제어하거나 환경피해를 최소화라고 복원하기 위한 제품생산 또는 서비스를 제공하는 산업 활동을 말합니다.환경산업의 분류로는 환경산업통계조사와 환경보호지출계정에 따라 분류할수 있는데 환경산업통계의 경우는 오염관리관련생산업, 오염관리관련 서비스업, 오염관리관련 건설업, 오염관리관련 유통업, 청정제품생산업, 자원관리관련 생산업, 자원관리 관련 서비스업, 자원관리관련 건설업, 자원관리관련 유통업의 9가지로 분류하며 환경보호지출계정에 의하면, 경제활동과정에서 발생하는 환경오염을 예방하고 오염환경을 복구하는데 사용된 경제자원을 평가하기 위해 환경보호서비스 생산 및 환경보호지출을 경제주체별, 환경영역별로 대기, 폐수, 폐기물, 토양수질, 소음·진동, 종다양성 ·자연경관, 방사선, 연구 ·개발, 기타의 9가지 영역으로 구분합니다.환경산업의 특성으로는 첫째, 국내외 환경규제 및 정부의 환경정책 등의 제조적 요인에 의해 수요가 창출되는 산업으로서 정부 정책이 미치는 영향이 높은 경향이 있습니다. 둘째, 환경산업은 환경오염의 유발요인의 다양성과 복합성 때문에 물리, 화학, 생물학 등의 기초과학을 중심으로 기계, 화학, 토목, 전기 등 응용과학이 동원되는 종합적인 산업입니다. 셋째, 소득수준의 향상에 따는 삶의 질 개선에 대한 욕구 증가가 환경산업 발전 요인으로 작용하는 경제발전 단계에 따라 성장하는 선진국형 산업입니다. 넷째, 최근 환경산업은 기후변화 대응 및 환경친화제품 생산과 관련한 신, 재생 에너지 개발 등으로 점차 다양화 되고 IT 등 타 산업과 동반성장이 가능한 새로운 미래 신성장 동력 산업입니다. 환경산업 발전단계.jpg 환경산업 발전단계 나. 산업의 성장성환경산업통계에 의하면 국내 환경산업 시장규모는 꾸준히 증가했으나, 내수 시장이 포화됨에 따라 성장세가 둔화된 상태입니다. 이는 내수환경시장의 성장률이 점차 둔화되는 선진국형 시장 성숙구조로 이행되는 과정으로 보여집니다. 반면, 해외 환경산업의 경우 아시아, 중남미, 중동 국가들이 6~10%의 높은 성장률로 시장확대를 견인할 것으로 예상되며, 국내기업의 경우 높은 대기오염 규제 수준을 만족하는 기술수준과 선진국 대비 가격 경쟁력으로 인하여 해외에서의 수요가 증가할 것으로 전망됩니다.다. 경기변동의 특성국내의 환경산업은 선진국형 산업이면서 내수시장이 정착된 3단계형의 성숙된 단계로 경기변동의 영향에 밀접하게 반응합니다. 포화된 내수시장의 상황에서 메모리 수요 증가에 따른 반도체 시장의 호조로 인해 국내외 설비 투자 확대에 따른 수주의 증가가 당사의 실적에 반영되어
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있습니다. 따라서, 경기변동 및 수주활동 결과에 따라 당사의 영업성과가 변동될 가능성이 존재합니다.라. 경쟁요소환경산업은 제도적 요인에 의해 오염배출이 규제되는 사업으로 그 제품의 품질이 중요한 의사결정 사항입니다. 또한 생산설비의 빠른 가동을 위한 납기일과 생산설비 가동이 중지되는 하자보수 역시 필수적 요건 입니다. 환경산업통계에 따르면 중소기업이 전체 시장의 99%로 대다수의 기업이 영세성을 극복하지 못하고 있는 현황으로 이는, 현실적으로 검증된 일부 업체에 의해 시장에 진입장벽이 생성될 가능성이 매우 높은 시장입니다. 당사는 부설환경기술연구소 설립, 특허 22여건 등록, 환경부 연구과제 수행, 선진 해외기술 도입 및 국내 접목 등을 통하여 기술개발에 많은 투자를 하고 있으며, 납기일 준수를 위한 당사만의 특별한 노하우를 확보하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 미래에 대한 「예측정보」를 포함하고 있습니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대',등과 같은 단어를 포함합니다. 「예측정보」는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다.·환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내외 금융 시장의 동향, 사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정, 반도체장비 제조업 등 회사가 영위하는 주요사업 분야의 예상치 못한 급격한 여건변화, 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내외적 변화, 이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 「예측정보」에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 당사는 2021년 연결기준 매출액 2,423억원, 영업이익 324억원, 당기순이익 242억원의 영업실적을 달성하였습니다. 전년대비 매출액은 40.1%, 영업이익은 41.0%, 당기순이익은 5.1% 증가하였습니다. 그 원인으로는 전방산업 투자증가에 의한 수주 및 매출의 증가로 인한 것 입니다.더불어 당사의 재무현황은 자산총계 2,199억원, 부채총계 695억원, 자본총계 1,504억원으로 전년대비 자산총계는 293억원, 부채총계는 85억원, 자본총계는 208억원이 증가하였습니다. 당사의 주요 경영지표는 아래와 같습니다. 구 분 산 식 비 율 당 기(2021년) 전 기(2020년) 유동비율 유동자산────── ×100　유동부채 부채비율 부채총계────── ×100　자기자본 자기자본순이익률 당기순이익─────── ×100 자기자본 매출액영업이익률 영업이익─────── ×100　 매출액 총자산증가율 당기말총자산─────── ×100-100전기말총자산 3. 재무상태 및 영업실적 [요약 연결재무상태 및 영업실적] (단위 : 백만원) 구 분 제17기(2021년 12월말) 제16기(2020년 12월말) 증감율 [유동자산] ㆍ현금및 현금성자산 ㆍ기타유동금융자산 ㆍ매출채권및기타채권 ㆍ재고자산 ㆍ기타유동자산 [비유동자산] ㆍ기타비유동금융자산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ이연법인세자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [자본조정] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] [지배기업소유주지분] [비지배지분] 자본총계 2021년 1월 1일 ~2021년 12월 31일 2020년 1월 1일 ~2020년 12월 31일 매출액 영업이익 당기순이익(손실) - 지배기업 소유주지분 - 비지배지분 총포괄이익(손실) 기본주당순이익(원) 연결에 포함된 회사수 2개사 2개사 2021년 당사의 재무상태 증감사항 및 원인은 다음과 같습니다.[자산항목]- 유동성 확보를 위해 현금 및 현금성자산을 확보하여 전년대비 29.4% 증가하였습니다.- 단기자금운용을 위해 운용중인 금융자산의증가로 유동금융자산이 전년대비 44.5% 증가하였습니다.[부채항목]- 단기 차입금의 추가실현으로 인하여 단기차입금이 전년대비 70.6% 증가하였습니다.- 영업환경 개선을 통한 수익증가로 인하여 미지급법인세가 전년대비 70.0% 증가하였습니다.당사의 2021년 영업실적은 다음과 같습니다. (단위 : EA, 백만원) 매출 유형 품목 제17기(2021년) 제16기(2020년) 수량 금액 수량 금액 제품 반도체장비 기타 상품매출 서비스매출 공사매출 기타매출 합 계 당사의 2021년 매출액은 전년대비 40.1% 증가한 2,423억원을 달성하였습니다. 제품매출액은 전년대비 41.6% 증가하였고, 공사매출액은 45.0%, 서비스매출액은 30.6%가 증가하였습니다. 반도체 경기회복 등에 따른 전방산업인 반도체업체의
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신규투자 확대로 인하여 매출이 전년대비 증가하였습니다. 4. 유동성 및 자금의 조달 당사의 당기말 현재 유동성 자산 항목은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기손익-공정가치측정 기타포괄손익-공정가치측정 상각후원가측정금융자산 합 계 현금및현금성자산 기타유동금융자산 매출채권및기타채권 기타비유동금융자산 합 계 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 유동비율은 198.9%로써 유동성 부족현상은 발생하지 않을 것으로 예상하고 있습니다.당사의 2021년 자금조달 내역은 다음과 같습니다. [단기차입금] (단위: 백만원) 종 류 차입처 이자율(%) 만기 당기말 전기말 운영자금대출(주1,3) 산업은행 운영자금대출(주1,3) 산업은행 운영자금대출(주2) 기업은행 운영자금대출(주2) 기업은행 운영자금대출 하나은행 운영자금대출(주3) 수출입은행 운영자금대출(주3) 우리은행 운영자금대출(주3) 신한은행 운영자금대출 신한은행 운영자금대출(주4,5,6) 기업은행 운영자금대출 기업은행 합 계 (주1) 당기말 현재 장부금액 8,755백만원(전기말: 8,742백만원)의 투자부동산을 담보로 제공하고 있습니다(주석33 참조).(주2) 당기말 현재 장부금액 23,474백만원(전기말: 24,068백만원)의 유형자산을 담보로 제공하고 있습니다(주석33 참조).(주3) 당기말 현재 대표이사로부터 지급보증을 제공받고 있습니다(주석30 참조).(주4) 당기말 현재 장부금액 3,841백만원(전기말: 3,910백만원)의 유형자산을 담보로제공하고 있습니다(주석33 참조).(주5) 당기말 현재 장부금액 896백만원(전기말 : 924백만원)의 투자부동산을 담보로 제공하고 있습니다(주석33 참조).(주6) 당기말 현재 장부금액 165백만원(전기말: 135백만원)의 기타유동금융자산을 담보로 제공하고 있습니다(주석33 참조).[장기차입금] (단위: 백만원) 종 류 차입처 이자율(%) 만기 당기말 전기말 운영자금대출 기업은행 운영자금대출(주1) 국민은행 시설자금대출(주2,3) 기업은행 시설자금대출 국민은행 합 계 차감) 유동성장기차입금 장기차입금 (주1) 당기말 현재 대표이사로부터 지급보증을 제공받고 있습니다(주석30 참조).(주2) 당기말 현재 장부금액 3,841백만원(전기말: 3,910백만원)의 유형자산을 담보로제공하고 있습니다(주석33 참조).(주3) 당기말 현재 장부금액 896백만원(전기말 : 924백만원)의 투자부동산을 담보로 제공하고 있습니다(주석33 참조).- 주요 자금지출 내역 금융기관으로부터 차입한 차입금은 재고자산의 매입과 관련한 대금의 집행 등에 소요되었습니다. 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 - 본 보고서 내용 외에 특이사항은 없습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 지배회사인 당사와 연결 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업의 내용은 다음과 같습니다. 사업부문 주요사업 회사(사업장 소재지) 자전거사업 자전거 제조 및 판매업 ㈜엔에스엔(국내),㈜에이모션(국내) 바이오메디컬사업 의료기기 연구 개발 제조 판매업 ㈜엔에스엔(국내),㈜뉴로소나(국내),Neurosona America, Inc.(미국) ICT사업 컴퓨터 및 주변기기 제조 판매업 ㈜엔에스엔(국내)㈜리온시스템(국내) 가. 자전거 사업부 현황(1) 자전거산업의 특성웰빙 열풍, 자전거 도로 확충 등에 힘입어 자전거 판매량과 보급량은 꾸준히 증가하고 있고, 수동식 제품에서 전동식 제품으로 시장 범위가 확대되고 있다는 점에서 시장 촉진요인은 있으나, 중국산 저가 제품이 국내로 유입되고 있는 가운데, 고용침체 및 가계부채의 증가에 따른 소비심리가 다소 위축되어 있고 해외 고가 브랜드 프리미엄 제품의 국내 시장 점유율이 상승하고 있는 점에서는 시장 저해요인이 있어 긍정적인 요인과 부정적인 요인이 상존하고 있는 상황입니다.자전거산업은 여타 산업에 비하여 외부 환경적 규제나 법령등의 제약은 상대적으로 적다고 할 수 있으며, 관련 법령 등은 자전거 산업 활성화 등에 초점을 맞추고 있습니다. 정부는 비동력, 무탄소 교통수단 활성화 시행계획을 추진코자 매년 더 많은 투자를 하고 있으며, 이를 통해 보행, 자전거 이용인구를 늘려 사회, 경제적으로 교통난을 완화시키고 에너지 절감과 쾌적한 자전거 이용문화가 촉진될 것으로 기대하고 있습니다.(2) 자전거사업부 성장성매스마켓(대중시장)의 마진을 깍아 내리는 가격 경쟁구도에서 벗어나, 일상용 자전거뿐만아니라 문화적 요소를 자전거에 접목하여, 타회사화 차별화 되는 본사만의 정체성이 담긴 자전거를 공급하여, 시장의 우위를 선점하고자 하는 것이 당사의 강점이며, '11번가, ''옥션'등의 온라인 판매를 통해 소비자에게 직접 판매하는 방식으로 중간유통과정을 최소화 함으로써, 미수채권 없이 판매와 동시에 바로 자금화가 가능한 장점을 가지고 있습니다(3) 자전거사업부 영업개황전세계적으로 자전거 수요는 늘어났습니다. 친환경 이동수단이라고 각광 받으며 자전거로출퇴근하는 인구도 증가하고 배달 시장이 급성장하면서 자전거로 배달하는 라이더들도 많아지게 되었습니다. 하지만 자전거 주요부품들은 중국 및 동남아에서 생산을 하고 국내로 입고 되는데, 코로나로 인해 공장가동이 중지 되고 이동 수단이 중지 되면서 발주 후 3~4개월이면 국내로 입고 되던 부품들이 발주 후 1년이상 후에 국내로 입고가 되는 일이 생겨당해연도 1분기에 판매예정이던 부품들이 3분기 이후에 입고가 진행이 되면서 판매계획에 차질이 생기게 되었고, 코로나19로 인한 영업활동에 부정적인 상황으로 전개되고 있는실점입니다. 나. 바이오메디컬 사업부 현황 (1) 바이오메티컬 산업의 특성 의료기기산업은 타 산업에 비하여 경기변동에 따른 민감도가 적은 편입니다. 대부분의 의료기기는 의료진단과 치료에 전문성을 가진 병원이 주요 수요처이고, 이들 시장 수요자들은 제품의 안전성 및 신뢰성을 우선 고려하여 기존 유명제품을 계속 사용하는 보수적인 경향이 강하기 때문에 의료기기산업은 상대적으로 시장의 진입장벽 및 충성도가 매우 높아 경기변동에 따른 민감도가 상대적으로 낮은것으로 받아들여지고 있습니다. (2) 바이오메디컬 사업부 성장성 2019년 세계 의료기기 시장규모는 2018년 대비 5.0% 증가한 약 4,094억 달러입니다. 지역별로는 북미 지역이 1,845억 달러(비중 45.1%)로 가장 큰 점유율을 보이며, 2015년 이후 연평균 6.0% 성장하였으며, 유럽이 1,147억 달러(비중 28.0%)로 연평균 4.9%, 아시아/태평양은 856억 달러(비중 20.9%)로 연평균 7.8% 성장하였습니다. (Fitch Solutions, 2020) 향후 세계 의료기기 시장규모는 2020년 이후 연평균 4.6% 성장하여 2024년 5,137억 달러가 될 것으로 전망되었으며, 지역별로는 북미 지역이 2024년 2,237억 달러(비중
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43.5%)로가장 큰 시장을 유지할 것으로 보이며, 다음으로 유럽 1,519억 달러(비중 29.6%), 아시아/태평양 1,094억 달러(비중 21.3%), 남미 158억 달러(비중 3.1%), 중동/아프리카 129억 달러(비중 2.5%) 순으로 전망되었습니다. (Fitch Solutions, 2020) 우리나라의 경우 생산액 및 수출입을 기준(식약처 실적보고)으로 한 2019년 의료기기 시장규모는 7조 8,039억원 규모로 2018년 대비 14.5% 증가하였으며, 2015년부터 2019년까지 연평균 10.3%의 성장세를 지속해왔습니다. 이러한 시장 성장의 주요 요인으로는 고령화 추세, 건강에 대한 관심 고조 및 웰빙에 대한 사회적 분위기 확산, 주요 국가들의 보건 의료 정책, BRICs 등의 경제 성장으로 인한 의료서비스 수요증가 등을 꼽을 수 있습니다. (3) 바이오메디컬 사업부 영업개황저강도 집중 초음파 Low-intensity FUS(Focused Ultrasound) 공여기술을 기반으로 뇌질환치료용 의료기기(자사 브랜드 “NeuroSona™”) 개발을 목적으로 하버드 의대 부속병원(The Brigham and Women's Hospital)과 FUS를 이용하여 비수술적으로 뇌의 특정부분 신경을 조절하는 기술 (Non-invasive regional functional neuro modulation)에 관한 연구지원협약을 체결하고 바이오메디컬 사업을 진행중에 있습니다. 당사 바이오메디컬 사업부문의 연구개발 활동은 종속회사 ㈜뉴로소나에서 전담하고 있습니다. ㈜뉴로소나는 2018년 4월 한국산업기술시험원(KTL)으로부터 집속형 초음파 자극시스템 NS-US100의 전기·기계적안전성시험, 성능시험, 전자파시험을 완료하였으며, 2018년 7월 KGMP(Korea Good Manufacturing Practice) 인증을 완료하였으며, 2019년 01월부터 꾸준히 임상시험 및 임상연구 수행을 진행하고 있으며, 당해연도에는 치매극복연구개발사업단 치매극복연구개발 사업의 참여기업으로 선정(주관연구기관: 대구경북첨단의료산업진흥재단, 공동연구기관: 가톨릭대학교)되어 참여기업으로서 가톨릭대학교와 ‘집속초음파 BBB 조절 및 Glymphatic pathway system 증가 기술 이용 뇌약물전달 및 기전연구’ 과제를 수행하고 있습니다. 2021년 08월 28일 식품의약품안전처가 제13호 혁신의료기기로 (주)뉴로소나'집속형 초음파자극시스템'을 지정했습니다. 다. ICT 사업부 현황 (1) ICT 산업의 특성데스크탑PC를 넘어 노트북, 태블릿으로까지 그 저변을 넓혀가고 있는 현재의 컴퓨터 산업은 관련 부품들의 끊임없는 고성능화 경쟁에 따라 고집적화된 CPU와 다른부품들의 발전 뿐만 아니라, 복합 멀티미디어로서의 기능까지 갖추어 가고 있습니다. 대용량, 고성능에 따른 개인의 서버시대가 도래하였고, 1가구 1PC에서 1인 1PC로 그 추세가 변화하고 있습니다. 다양한 콘텐츠의 개발과 더불어 영화, 교육, 음악, 티비 등 활용빈도와 분야가 점차 확대되고 있습니다. 그리고 더불어 코로나로 인해 집에 있는 시간이 늘어난 소비자들의 가정용 PC도 교체 시기가 도래하였으나 급등한 그래픽카드를 포함한 PC부품의 가격으로 미루어왔던 소비자들이 채굴기능이 배제된 그래픽카드의 출시 및 PC렌탈등과 같이 다양한 구매방법으로 PC부품을 구매하고 있습니다. (2) ICT사업부 성장성 한국IDC가 2022년 2월 17일에 발표한 국내 PC 시장 연구 분석에서 2021년 국내 PC시장은 전년 대비 15.3% 증가한 607만대를 출하했다고 밝혔다. 이는 2011년 670만대 출하량을 기록한 이후 10년만에 처음으로 600만대를 넘는 수치로 확인됐다. 코로나 팬데믹의 영향으로 가정 내 PC 보유가 증가하였으며, 언제 어디서나 업무가 가능한 환경을 지원하기 위해 기업의 노트북 지급률이 증가한 것이 해당 시장의 성장에 기여한 것으로 분석됐다. 어려운 상황에서도PC 업체는 생산과 물류의 교란으로 인한 피해를 최소화하고자 공급망 관리 및 최적화에 중점을 두었으며, 유통
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채널은 온·오프라인을 연계하고 풀필먼트 서비스를 구축하며 고객 경험을 증진했다. 2021년은 가상화폐의 급격한 가격 상승과 채굴기 제작을 위한 국내 수요상승 및 중국을 위시한 채굴업자들의 그래픽카드 대량 매입을 주 원인과 반도체 수급 대란으로 전체적인 생산량까지 줄어 PC 부품 가격은 상승하게 되었습니다. 컴퓨터 부품은 끊임없이 발전하고 교체하는 시기가 빨라지니 유통망 구축을 잘 한다면 더욱 성장할 것 입니다. (3) ICT사업부 영업개황주로 개인 및 체인점 PC방에 데스크탑 PC및 소모품 판매를 영위하고 있습니다. 금융사 및관련업체와 연계하여 PC방 창업을 준비하는 분들에게 계약시부터 운영까지 토탈 서비스를 지원 하며, 협력하여 PC부품의 도매유통을 통한 가격경쟁력 확보 및 유통을 하여 매출이 증가 하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (단위 : 천원) 회사 사업부문 품 목 매출액 비율 (주)엔에스엔과 그 종속기업 자전거사업부 자전거 외 ICT사업부 컴퓨터 및 주변기기 바이오사업부 바이오코스메틱 외 기타 공연장 수익 외 합 계 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 및 생산설비에 관한 사항당사의 주력 사업인 자전거 제조 및 도소매는 중국 OEM(주문자 생산) 방식으로 인해별도의 생산설비를 필요로 하지 않으며, 주요원재료 등의 현황도 산출이 불가능합니다. 나. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황 (단위 : 천원) 구 분 기초장부가액 취득 연결범위의변동 처분/폐기 해외사업환산 감가상각비 기말장부가액 토지 건물 기계장치 시설장치 차량운반구 비품 공구와기구 건설중인자산 합계 * 상기 기재된 내용은 K-IFRS 연결기준으로 작성되었습니다. (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등- 보고서 제출일 현재 설비의 신설 및 매입계획은 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적연결실체 매출의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 사업부문 품 목 제43기 제42기 제41기 자전거사업부 자전거 및액세서리 수출 내수 합계 ICT사업부 컴퓨터 및 주변기기 수출 내수 합계 바이오사업부 바이오코스메틱 외 수출 내수 합계 기타 공연장 수익 외 수출 내수 합계 합 계 수출 내수 합계 나. 판매방법 및 조건, 경로당 지배회사의 영업력과 국내외 비즈니스 네트워크를 적절히 조화시켜 활용함으로서 판매활동을 수행해 나가고 있습니다. 당사는 현재 수도권을 중심으로 자전거 판매점에 매출을 발생하고 있으며, 현재 전국적인 유통망을 확보하기 위해 노력하고 있습니다.또한 종속회사인 (주)에이모션을 통해 온라인 판매를 활성화하고 있습니다.ICT사업부는 PC 및 PC부품을 총판에서 매입을 하여 소매점에 판매를 하여 소비자들에게 유통이 되는 방식으로 판매를 하고 있습니다. 다. 수주상황자전거사업부문은 고객사로부터 수주계약 없이 생산제품 주문을 접수하는 발주형식으로 수주량도 건별로 나뉘어져 있고 장기간에 걸친 수주형태가 아닌 바, 수주상황을기재하기 어렵습니다. ICT사업부문은 국내 유수의 PC방 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험에 관한 사항 (1) 자전거시장의 위험성 현 시점에서는 코로나 여파로 인해 자전거 생산시기를 예측할 수 없어 시장에 필요로 하는자전거 공급이 원활하지 않으며, 자전거 시장은 성수기, 비부기 구분이 명확하며, 날씨(장마, 폭염, 미세먼지)등에 따라 매출부분에 많은 영향이 발생합니다. (2) ICT시장의 위험성신제품의 출시간격이 짧고 제조원의 다양함에 다른 다양한 재고 확보를 하여야 되며, 안정적 공급을 위한 재고확보후 코인시장의 불확실성에 따른 그래픽카드 제품을 포함한 PC부품의 극격한 가격 변동에 따른 판매부진으로 인한 재고부담이 발생할 수 있습니다. 나. 위험관리 1. 신용위험(1) 신용위험에 대한 노출금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 연결실체는 현금및현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.당기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 현금성자산 매출채권
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기타채권 기타금융자산 기타유동자산 합계 당기말과 전기말 현재 매출채권및기타채권은 모두 국내채권입니다. (2) 손상차손 대여금 및 수취채권에 대한 대손충당금의 기중 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 채권잔액 손상된 금액 채권잔액 손상된 금액 만기일 미도래 3개월 이하 4~6개월 6개월 초과 합계 상각후원가측정금융자산에 대한 대손충당금의 기중 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 기초잔액 손상차손 인식 제각처리 손상차손 환입 연결범위의 변동 기말잔액 2. 유동성위험(1) 당기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 이내 1년 초과5년 미만 매입채무및기타채무 단기차입금 전환사채 리스부채 기타유동금융부채 합계 3. 외화위험관리 (1) 당기말과 전기말 현재 환위험에 대한 노출정도(해외종속기업 제외)는 다음과 같습니다 (단위: USD,천원) 구분 통화 당기말 전기말 외화금액 원화환산액 외화금액 원화환산액 현금및현금성자산 USD 매입채무 USD 순외화자산(부채) USD 당기와 전기에 적용된 환율은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 평균환율 기말환율 당기 전기 당기말 전기말 USD (2) 민감도분석당기말과 전기말 현재 원화의 USD 대비 환율이 높았다면, 연결실체의 자본과 손익은 감소하였을 것입니다. 이와 같은 분석은 연결실체가 각 기말에 합리적으로가능하다고 판단하는 정도의 변동을 가정한 것입니다. 또한, 민감도 분석시에는 이자율과같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하였습니다. 구체적인 자본 및 손익의 변동금액(법인세 반영 전)은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 자본 손익 자본 손익 10% 상승 다. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황- 당사는 보고서 제출일 현재 파생상품계약에 체결된 현황이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약당사는 보고서 제출일 현재 일상적인 영업활동 이외에 회사의 재무상태에 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 존재하지 않습니다.나. 연구개발활동(1) 연구개발활동의 개요바이오메디컬 사업부문은 집중 초음파에 이미지 처리 SW, 위치추적 센서 기술을 결합하여 뇌의 특정 부위를 mm단위로 정밀하게 targeting 할 수 있고 낮은 에너지를 사용하여 인체에 무해하며, 수술이나 약물을 사용하지 않고 비침습적으로 뇌의 특정 부분을 활성화/비활성화 시켜 뇌질환을 치료할 수 있는 의료기기(NeuroSona™)를 개발하기 위해 연구 개발활동을 진행하고 있습니다.(2) 연구개발 담당조직당사 바이오메디컬 사업부문의 연구개발 활동은 종속회사 (주)뉴로소나에서 전담하고 있습니다.(3) 연구개발비용(연결기준) (단위 : 천원) 과 목 제43기 제42기 제41기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율 7. 기타 참고사항 - 해당사항 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 당사는 한국채택 국제회계기준(K-IFRS) 적용기업으로 "IV. 이사의 경영진단 및 분석의견"은 연결기준으로 작성하였습니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 회계장부를 비롯한 관련서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다.지난 2021년은 코로나19바이러스로 인하여, 내수시장 및 글로벌 경제가 크게 위축됨에 따라 원활한 경제활동이 이루어지지 못한 한해였습니다. 어려운 경영환경 속에서 회사의 모든 임직원은 최선의 노력을 기울여 전년대비 63.28%의 매출실적을 이루었으나, 종속회사의 영업권 손상인식 및 이자비용 증가 등에 따라 손실폭이 늘어 주주 여러분의 기대에못 미치는 결과를 보여드리게 되었습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 등회사의 연결재무제표 기준 재무상태 및 영업실적은 아래와 같습니다. 가. 재무상태요약 연결 재무상태표(K-IFRS기준) (단위 : 원) 과 목 제 43 기 제 42 기 증감율 자 산
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 기업을 대상으로 공급망관리 소프트웨어를 개발하여 공급하는 소프트웨어 개발 전문 기업입니다. 당사는 공급망관리 프로세스 자동화를 공급하는데 그치지 않고 기업들이 공급망관리 소프트웨어를 통하여 새로운 가치를 창출하고 혁신을 이룰 수 있도록 구매 효율화 진단 및 전략 컨설팅부터 최종 시스템 구축까지 기업 내에서 진행되는 공급망관리 관련 전 분야에 대한 Total 소프트웨어를 공급하고 있으며, 이를 통해 기업들에게 차별화된 가치를 제공하고 기업들의 구매 성과 창출에 기여하고 있습니다. 당사는 2000년 설립 이후 국내 공급망관리 소프트웨어 시장에서 20여년 동안 공급망관리 분야의 전문성을 기반으로 시장에서의 지위를 공고히 하고 있습니다. 당사는 지속적인 연구개발을 통해 2016년부터는 Industry 4.0 기반 혁신 소프트웨어를 꾸준히 출시하였으며 보고서 작성기준일 현재 HTML5 글로벌 웹 표준 플랫폼을 근간으로 인공지능, 머신러닝, 클라우드, 데이터 분석엔진, 고성능 검색엔진을 포함한 디지털 신기술을 내재화하여 기업의 디지털 혁신을 선도하고 있습니다. 당사는 삼성, LG, 포스코, 현대차, SK, KT, 한화그룹 등 여러 대기업 계열사뿐만 아니라 서울의료원, 한국전력공사, 한국수력원자력, 인천국제공항공사, 한국도로공사 등 공기업에도 시스템을 구축하였습니다. 최근에는 공급망관리의 클라우드 서비스를 출시하여 LG디스플레이, 빅히트엔터테인먼트, 코웨이, SK넥실리스 등 많은 기업에 도입시킨 사례가 있으며, 최근 특허를 받은 인공지능 기술을 바탕으로 기준정보 표준화 및 중복 방지 소프트웨어, 비용 분석 소프트웨어와 수요예측 소프트웨어를 출시하여 LG화학, GS칼텍스, 한화건설, 풀무원, 현대자동차, 대상, K-CAR 등에 디지털 혁신을 선도한 사례를 보유하고 있습니다. 이러한 경험과 노하우를 바탕으로 공급망관리 소프트웨어를 넘어 공급망관리 전 영역에 걸쳐서 디지털 혁신을 선도하는 AI기반 B2B 전문 소프트웨어회사로 지속 성장해 나갈 것입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1) 주요 제품 및 서비스 (단위: 백만원, %) 구 분 품목 구체적 용도 및 설명 매출액 비율 시스템 구축 및 용역 SMART suite 및 구매혁신 컨설팅 당사에서 제공하는 공급망관리 구축 및 용역은 구매 업무 혁신 컨설팅 용역과 고객사의 To-Be 업무 요건을 최적으로 반영 가능한 공급망관리 구축 용역 및 SMARTsuite 기능 외 고객사의 업무 요건을 시스템화 하는 Add-On 개발 용역 및 일부 AI 컨설팅 등 기타 용역이존재합니다.공급망관리 소프트웨어인 SMARTsuite은 상용 SW패키지로 구매 全 업무를 최적화하기 위하여 모듈 단위로 구성된 솔루션입니다. SMARTsuite는 공급망관리 Value Chian 전체의 업무 최적화를 도모할 수 있는 통합 소프트웨어로 오프라인 구매업무 과정에서 발생하는 한계를 시스템 구현을 통해 최적화할 수 있으며 업무 효율/정확도/편의성 향상, 정보 활용을 통한 원가절감, 사내/외 협업 정보 공유, 전략적 의사결정 지원 등이 가능합니다.인공지능 기술을 바탕으로 기준정보표준화 및 중복방지, 비용 자동분석, 수요예측 기능을제공합니다.궁극적으로 구매 조달/협력사 관리 경쟁력을 확보하여 급변하는 환경 변화에 사전 대응하고 전사 차원의 원가절감 및 구매 선진화를 도모합니다. 라이선스 기술지원 전문기술지원은 고객사가 도입한 라이선스 금액의 18%로 책정되며 프로젝트 완료 후 협의된 시점부터 발생하는 매출입니다. 기술지원 서비스는 운영담당자가 시스템을 더욱 안정적이고 효율적으로 운영할 수 있게끔 지원해주는 서비스입니다. 클라우드사용료 emroCloud는 당사의 공급망관리 전문성과 클라우드 컴퓨팅의 경제성과 신속성이 결합된 개방형 서비스로써, 경제적이고, 신속하게, 가장 선진화된 구매 솔루션을 도입할 수 있는 최적의 소프트웨어입니다. 합 계 2) 주요 제품등의 가격변동 추이SMART suite, SMART Cloud 등 당사가 개발한 소프트웨어 및 구매혁신 컨설팅은 공급업체별로
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특성에 따라 계약이 진행되는 관계로 가격변동을 표시 할 수 없습니다.주요 가격변동 원인은 공급업체 별 요청사항과 구축시스템 상황 등 입니다. 3. 원재료 및 생산설비 1) 원재료 매입현황당사는 공급망관리 소프트웨어 개발 및 공급을 주된 사업으로 영위하고 있으며, 해당사업은 일반 제조업과 달리 원재료, 부재료, 저장품 등의 매입이 존재하지 않습니다. 2) 생산 및 설비에 관한 사항당사의 주된 사업은 소프트웨어 개발 등 인적자원을 활용하여 사업을 영위하고 있어,사무실과 개발용 단말기 외에 특별한 생산설비가 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 1) 매출 실적 (1) 연결 기준 (단위: 백만원, %) 구분 국내 / 수출 2021년 2020년 2019년 2018년(주1) 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 시스템구축 및 용역 (주2) 국 내 수 출 라이선스(주3) 국 내 수 출 기술지원(주4) 국 내 수 출 클라우드사용료(주5) 국 내 수 출 합 계 국 내 수 출 계 (주1) 2018년도는 매출은 별도 기준이며, K-GAAP을 적용하여 작성하였습니다.(주2) 시스템 구축 및 용역 : 컨설팅 수행, 시스템 개발 및 운영 용역 등을 의미합니다. (주3) 라이선스(공급망관리 소프트웨어, SMARTsuite) : 솔루션사업부문 및 AI사업본부에서 개발한 공급망관리 소프트웨어(SMARTsuite)를 고객사에 on-premise 구축용으로 공급한 라이선스 매출을 의미합니다 (주4) 기술지원 : 기술지원료는 기 구축한 솔루션에 대한 기술지원 및 유지보수 서비스에 대한 매출을 의미합니다. (주5) 클라우드 사용료 : 클라우드 사용료는 클라우드 기반의 SaaS형 구매시스템인 emroCloud 구축에서 발생하는 매출과 이후 emroCloud 사용에서 발생되는 사용자 별 월간 또는 연간 사용료를 의미합니다. (2) 별도기준 (단위: 백만원, %) 구분 국내 / 수출 2021년 2020년 2019년 2018년 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 시스템구축 및 용역 국 내 수 출 라이선스 국 내 수 출 기술지원 국 내 수 출 클라우드사용료 국 내 수 출 합 계 국 내 수 출 계 2) 판매경로 및 판매전략 등 (1) 판매조직 당사의 판매조직은 공급망관리 소프트웨어에 대한 영업 제반 활동을 수행하는 사업기획부문과 클라우드 서비스에 대한 영업 제반 활동을 수행하는 플랫폼사업본부로 구성되어 있습니다. 영업대표는 다양한 산업 분야의 전문성을 겸비하여 이를 기반으로 공급망관리 소프트웨어 및 클라우드 서비스에 대한 B2B 영업을 수행합니다. 영업기획은 Pre-sales에서 필요한 다양한 제반 자료들을 작성하고 수주를 위한 제안서를 작성하며 수요예측 및 재고관리, 전자서명/계약 플랫폼 서비스와 같은 신제품 출시를 위한 기획을 진행합니다. 영업지원은 매출 관리를 통해 영업 실적을 모니터링하고 관리합니다. 수행 업무에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다. [수행 업무 상세] 구 분 업무 Sales - 국내 영업 채널 전략 수립 및 실질적 영업 활동 수행 - 공급망관리 소프트웨어 및 클라우드 서비스 관련 신규 사업 발굴- AI기반 서비스 관련 신규 사업 발굴 - 네트워크 구축 및 고객 Relationship 강화 영업기획 - 영업 기회 관리 - 영업 제반 활동 관련 정보 수집 및 분석 - 수주를 위한 제안서 및 마케팅 자료 작성 - 신제품 기획 영업지원 - 매출 및 영업실적 관리 - 프로젝트/유지보수 관리 (2) 판매경로당사의 매출 판매 경로는 현대오토에버, 삼성SDS, SK, LG CNS, 한화시스템 등의 대기업 계열 SI 회사를 경유하여 매출 계약을 하는 경우와 고객사와 직접 매출 계약을 하는 두가지 판매 경로를 가지고 있습니다. 가. 대기업 SI를 경유하는 경우 1111.jpg 대기업의 경우 대기업 계열 SI 회사를 경유하여 매출 계약을 하는 경우가 존재합니다. 예를 들면, 삼성 그룹의 경우는 삼성전자, 삼성바이오로직스, 삼성물산 등과 매출 계약을 할 경우 삼성SDS로 경유하여 계약을 체결하고 있으며, 현대/기아자동차, 현대모비스,
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현대위아, 현대트랜시스, 현대케피코 등과 매출 계약을 할 경우, 현대오토에버를 경유하여 매출 계약을 체결하고 있습니다. 당사와 거래하는 주요 대기업 SI 계열 회사들은 삼성SDS, 현대오토에버, SK, LG CNS, 한화시스템 등이 있습니다. 나. 고객과 직접 매출 계약을 하는 경우 2222.jpg 계열 SI 회사들이 없는 경우는 고객들과 직접 매출 계약을 진행합니다. 아모레퍼시픽, S-Oil, 대우조선해양 등 대기업이지만 계열 SI회사가 없는 경우나, SFA, 하이브, 우아한형제들과 같은 중견기업들 및 한국전력, 인천공항공사, 서울의료원, 한국도로공사 등의 공기업 고객들이 주로 직접 매출을 하는 경우입니다. (3) 판매경로별 매출액 (단위: 백만원, %) 매출유형 품 목 구 분 판매경로별 구분 2021년 판매경로별 매출액 비중 제품 및 서비스 시스템구축및 전문용역 수 출 대기업 SI 경유 수 출 직계약 내 수 대기업 SI 경유 내 수 직계약 기술지원 수 출 대기업 SI 경유 수 출 직계약 내 수 대기업 SI 경유 내 수 직계약 클라우드사용료 수 출 대기업 SI 경유 수 출 직계약 내 수 대기업 SI 경유 내 수 직계약 합 계 수 출 내 수 소 계 3) 수주상황 (단위 : 천원) 매출처 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 금액 금액 금액 A사 B사 C사 D사 E사 F사 G사 H사 I사 J사 기타 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 금융상품과 관련하여 연결실체는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 연결실체가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 연결실체의 위험관리 목표,정책, 위험 평가 및 관리 절차에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보에 대해서는 동 연결재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다. 연결실체의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 연결실체의 위험관리 정책은 연결실체가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 연결실체의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. (1) 신용위험신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 채무증권에서 발생합니다.연결실체는 계약상대방의 재무상태, 과거 경험 및 기타 요소들을 평가하여 신용도가 일정수준 이상인 계약상대방과 거래하는 정책을 운영하고 있습니다. 연결실체의 신용위험에 대한 노출은 주로 매출 거래처별 특성의 영향을 받습니다. 고객이 영위하고있는 산업 및 고객이 위치한 국가의 파산위험 등은 신용위험에 큰 영향을 주지 않습니다. 또한, 연결실체는 모든 신규 고객에 대해 개별적으로 신용도를 검토하는 정책을 수립하고 있습니다.한편, 연결실체는 매출채권 및 기타채권에서 발생할 것으로 기대되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합에 대한 손상차손으로 구성됩니다.신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며, 해당 거래는 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결실체는 신용등급이 높은 은행들에 대해서만 거래를 하는 것을원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규거래는 자금부서의 승인, 관리, 감독하에 이루어지고 있습니다.(2) 유동성위험유동성위험이란 연결실체가 금융부채와 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결실체의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 연결실체의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.일반적으로 연결실체는 금융부채 상환을 포함하여, 향후 60일 동안 발생될 것으로 예상되는 운영비용을 충당할 수 있는 충분한
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요구불예금을 보유하고 있다고 확신하고 있습니다. 여기에는 합리적으로 예상할 수 없는 극단적인 상황으로 인한 잠재적인효과는 포함되어 있지 않습니다.(3) 시장위험시장위험이란 환율, 이자율 및 지분증권의 가격 등 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.(4) 자본관리연결실체의 자본관리 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 사업의 향후 발전을 위해 건전한 자본을 유지하는 것입니다. 경영진은 보통주 주주에 대한 배당의 수준과자본수익률을 감독하고 있습니다. 연결실체는 조정된 자본과 조정된 부채의 비율을 사용하여 자본을 감독하고 있습니다. 연결실체의 당기말과 전기말 현재 조정부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채총계 차감: 현금및현금성자산 조정 부채 자본총계 조정 부채 비율 (주1) (주1) 당기말 현재 조정부채비율은 부(-)의 비율이므로 산출하지 않았습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1) 경영상의 주요계약 등당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 2) 연구개발활동 (1) 연구개발 조직 및 운영당사의 연구개발 조직은 크게 R, 플랫폼개발그룹, AI사업본부로 구분됩니다. R Framework, SMARTsuite 전반에 대한 소프트웨어 개발 및 보완/업그레이드를 수행하는 부서로서, 고객과 시장의 요구사항, Trend 등을 바탕으로 역량을 강화하고 내재화하여 소프트웨어으로 구현하는 역할을 담당하고 있습니다. 플랫폼개발그룹은 클라우드 서비스와 플랫폼 서비스 전반에 대한 개발을 수행하고 있습니다. AI 사업본부는 연구개발 중 AI와 관련된 신기술을 중점적으로 연구하고 소프트웨어화하는 역할을 수행하고 있습니다. 현재 당사가 출시하였거나 출시 예정인 SMARTitemdoctor, SMARTspend doctor, SMARTi-MAES 등의 솔루션은 AI 사업본부가 주관하여 심층적으로 개발한 소프트웨어입니다. 구분 R 플랫폼 개발그룹 AI사업본부 합계 Framework AI 16 (연구소장포함) Cloud 합 계 (2) 연구개발 비용 (단위 : 백만원) 구 분 2018년(제19기) 2019년(제20기) 2020년(제21기) 2021년(제22기) 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용 처리 제조원가 판관비 합 계 (3) 연구개발실적당사의 주요 경쟁력은 개발 시점의 개발 편의성과 시스템 오픈 후 사용자가 업무 수행 시의 편의성을 높이는 것입니다. 개발자 편의성과 관련하여 빠르고 편리하게 시스템 기술 개발을 진행할 수 있는 우위적 요소를 보유하고 있고, AI 기반의 신기술 적용에 따른 사용자 관점에서의 수 많은 Item Master 및 간접 비용 회계 정보 관리를 자동화하여, 자동화 유사 기능을 제공하는 타사 제품 대비 사용자의 편의성을 크게 강화하였습니다. 또한 당사는 과거데이터로부터 판매에 영향을 미치는 요인을 찾아내고 미래에 영향을 미칠 환경요인을 함께 분석하여, ML 기반으로 품목별로 수요예측이 가능한 소프트웨어를 개발하였습니다. 이를통해 기업의 판매계획 정확도를 높여서 재고감소 및 판매손실을 최소화 하였습니다. 이로써 당사가 보유한 제품의 기술적 경쟁력은 유사 제품을 공급하는 경쟁사보다 쉽고 빠른 개발과 단순/반복적이지만 대용량의 데이터를 다뤄야 하는 사용자 관점에서편리하게 이용할 수 있습니다. 이처럼 동사는 지속적인 연구개발을 통하여 소프트웨어의 편의성 개선 및 호환성 향상, AI 기반의 신기술 적용 등을 위해 지속적으로 연구개발을 진행할 계획입니다. 당사의 최근 연구 개발 실적은 다음과 같습니다. 연구과제 연구주제 연구 결과 및 기대효과 소프트웨어Upgrade SMARTwebkit (Chromium Embedded Framework을 활용한 Flash 호환성 제고 및 브라우저 가속 엔진) - IE(Internet Explorer) 11 사용자들에게 Flex 기반 시스템을 안정적으로
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사용할 수 있도록 하고 웹 표준 기반의 Application의 동작 성능 향상 제공 SMARTsearch (검색엔진 기반 통합검색 모듈) - 오픈소스 검색엔진을 기반으로 구매업무 효율화를 위한 통합검색 모듈 개발 SMARTworkplace(사용자 별 업무 모니터링 모듈) - 프로세스 단계 별 세부 업무 상태 정보를 제공을 통해 프로세스가 복잡하고 다양한 경우 담당자 별로 해야할 일들을 인지하여 효율적으로 수행할 수 있게 함 AI 소프트웨어 SMARTitemdoctor (AI 기술 기반의 Text Classification) SMARTspend Doctor (Spend 분석 소프트웨어), SMART quotation doctor(AI 기반 수주견적 효율화 소프트웨어) - Character Embedding, CNN 알고리즘을 활용한 범용적인 Text 분류/매핑 및 분석을 통한 비정형 Text 데이터 업무 자동화에 기여함 블록체인소프트웨어 블록체인 기술 기반의 전자계약 소프트웨어 - 전자계약 소프트웨어(모듈) 블록체인 기술 적용, Hyperledger Fabric Client를 관리의 management 기능 제공을 통한 데이터 위변조 방지 및 제3자 공인인증기관 검증 없이 계약 인증 및 체결 환경 구축함 RPA 소프트웨어 자동화 대상 application에 최적화된 레코딩 도구를 활용한 소프트웨어 개발 - RPA 기반의 업무 실행 요청, 관리자, 실행 로봇의 기능 개발 역량을 통해 단순 반복접인 업무를 자동화하여 효율적 인력 활용 및 비용 절감에 기여함 클라우드 emroCloud (클라우드 기반 공급망관리 소프트웨어 emroCloud 개발) - 클라우드 환경에서 동작하는 엠로 Framework 클라우드 버전 개발을 통해 빠르고 경제적이게 도입할 수 있는 공급망관리 소프트웨어 출시 지능형 수요예측및 재고관리 수요예측을 통하여 최적의 재고를 파악하고 그에 따라 자동발주까지 연계되는 소프트웨어 개발 - 수요패턴 세분화 및 예측 모델을 통해 수요예측을 실행하고 안전재고에 맞게 자동 발주를 연계하여 업무 효율화를 제고함. 전자서명 / 계약플랫폼 Any User, Any Sign, Any Task Type (비대면 계약 서명 플랫폼) - 모든 종류의 계약 및 서명업무를 단일 플랫폼에서 통합 관리하여 비대면 계약/서명 업무를 효율화하고 신뢰성을 제고함. 사업을 영위하면서 겪게 되는 국내,외 위험요소들을 미리 파악하여 안내하는 소프트웨어 - 국내,외 위험요소를 미리 안내함으로써, 사업을 성공적으로 이끌어 갈수 있도록 지원함. 상품의 다양한 특성과 판매 상황을 고려하여 최적화된 가격과 시기를 제안하는 소프트웨어 - 다양한 상품의 최적화된 가격과 판매시기를 제안하여, 고객사의 수익율을 증대시킴. 7. 기타 참고사항 1) 지적재산권 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 주무관청 특허권 기계 학습 기반 아이템을 분류하는 방법 및 장치 엠로 미국 특허청 특허권 기계 학습 기반 아이템을 분류하는 방법 및 장치 엠로 일본 특허청 특허권 기계 학습 기반 유사 아이템에 관한 정보를 제공하는 방법 및 장치 엠로 미국 특허청 특허권 기계 학습 기반 유사 아이템에 관한 정보를 제공하는 방법 및 장치 엠로 일본 특허청 특허권 기계 학습을 통한 학습 모델을 사용한 정보 제공 방법 및 장치 엠로 미국 특허청 특허권 기계 학습을 통한 학습 모델을 사용한 정보 제공 방법 및 장치 엠로 일본 특허청 특허권 기계 학습 기반 정보 제공 방법 및 장치 엠로 미국 특허청 특허권 기계 학습 기반 정보 제공 방법 및 장치 엠로 일본 특허청 특허권 IoT를 기반으로 하는 안전 관리 시스템을 제공하기 위한 서버 및 사용자 단말기 엠로 특허청 레이컴 특허권 기계 학습 기반 아이템을 분류하는 방법 및 장치 엠로 특허청 특허권 기계 학습 기반 유사 아이템에 대한 정보를 제공하는 방법 및 장치 엠로 특허청 특허권 기계 학습 기반 정보 제공 방법 및 장치 엠로 특허청 특허권 기계 학습 기반 아이템을 분류하는 방법 및 장치 엠로 특허청 상표권 엠로(35류) 엠로 특허청 상표권
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엠로(42류) 엠로 특허청 상표권 엠로(36류) 엠로 특허청 상표권 EMRO(35류) 엠로 특허청 상표권 EMRO(36류) 엠로 특허청 상표권 EMRO(42류) 엠로 특허청 상표권 엠로 특허청 상표권 엠로 특허청 상표권 SMARTsrm 엠로 특허청 상표권 엠로 특허청 상표권 SMARTcms 엠로 특허청 상표권 SMARTrfx 엠로 특허청 상표권 엠로(9류) 엠로 특허청 상표권 EMRO(9류) 엠로 특허청 상표권 엠로 특허청 상표권 SMARTfta 엠로 특허청 상표권 엠로 특허청 상표권 SMARTpro 엠로 특허청 상표권 엠로 특허청 상표권 SMARTss 엠로 특허청 상표권 SMARTvs 엠로 특허청 상표권 SMARTc 엠로 특허청 상표권 SMARTcost 엠로 특허청 상표권 SMARTepi 엠로 특허청 상표권 SMARTduty 엠로 특허청 상표권 엠로 특허청 상표권 emroCloud 엠로 특허청 상표권 엠로 특허청 상표권 엠로 특허청 2) 영업 및 환경 관련 규제사항당사는 공급망관리 소프트웨어를 제공하는 회사로 당사 영위 사업은 소프트웨어 사업에 포함됩니다. 일반적으로 소프트웨어 사업은 소프트웨어진흥법, 정보보호산업의 진흥에 관한 법률, 데이터3법 (개인정보보호법, 신용정보법, 정보통신망법), 국가정보화기본법, 클라우드 컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률 등 다양한 법률이 적용됩니다. 해당 법률 관련 자세한 사항은 아래와 같으며, 규제보다는 SW산업을 장려하고 진흥하기 위한 법령들입니다. [소프트웨어 산업 관련 주요 법령] 구분 법령 관련 내용 소프트웨어진흥법 ‘소프트웨어진흥법’의 하위 법령인 ‘소프트웨어진흥법 시행령’에 따라 과학기술정보통신부 장관은 SW 산업 발전을 위한 중장기 기본계획을 3년 기간 단위로 수립하고 시행해야 합니다. 또한, 해당 시행령은 소프트웨어진흥시설 및 단지의 지정, 소프트웨어 전문인력의 양성, 인증기관의 지정, 품질인증의 실시 등의 사항에 관한 내용을 담고 있습니다. 정보보호산업의 진흥에 관한 법률 이 법률은 국내 정보보호 시장의 확대, 정보보호 전문가 양성, 관련 수요 확충과 신시장 창출, 정보보호 전문인력의 체계적 양성·관리 및 세계적 정보보호 기업 육성 지원 등에 관한 내용을 담고 있습니다. 또한, 정부는 정보통신서비스 이용자의 안전을 위하여 정보보호 준비도 평가를 수행하는 기관에 필요한 기술적ㆍ재정적인 지원을 해야합니다. 데이터 3법 데이터 3법(개인정보보호법, 신용정보법, 정보통신망법)은 데이터 이용 활성화를 위한 가명정보 개념을 도입하고, 관련 법률의 유사·중복 규정을 정비하여 추진체계를 일원화하는 등 개인정보 보호 협치(거버넌스) 체계의 효율화를 추구하고 있습니다. 또한 데이터 활용에 따른 개인정보 처리자의 책임을 강화했으며, 그동한 모호했던 ‘개인정보’ 판단 기준을 명확화했습니다. 국가정보화기본법 과학기술정보통신부를 주축으로 5년 단위로 국가정보화 기본계획을 수립하고, 매년 단위로 국가정보화 시행계획을 수립하여야 합니다. 또한, 정보이용의 건전성ㆍ보편성 보장을 위해 정보문화의 창달과 정보격차 해소를 위한 시책을 마련하도록 하며, 인터넷 중독 예방, 웹사이트 접근성의 보장 및 정보격차해소교육 실시 등 이를 지원하기 위한 각종 시책을 수립ㆍ추진하여야 합니다. 클라우드 컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률 동 법에 따라 과학기술정보통신부는 관계 중앙행정기관의 계획 및 시책을 종합하여 3년마다 기본계획을 수립해야 합니다. 또한 이 법은 행정기관으로 하여금 클라우드 컴퓨팅 관련 연구개발사업 및 시범사업을 추진할 수 있도록 하고, 비용 지원 또는 재정적 지원을 의무화하고 있습니다. 3) 업계의 현황 (1) 산업의 특성 가. 소프트웨어의 개요 소프트웨어(Software, 이하 SW)란 하드웨어를 작동시키는 운영체계로서 각종 시스템·서비스· 네트워크(센서)와 융합함으로써 부가가치를 창출하는 4차 산업혁명 시대 국가 경쟁력의 핵심 요소입니다. 사전적으로는 SW 산업 진흥법 1장 2조에서 SW를 ‘컴퓨터, 통신, 자동화 등의 장비와 그 주변장치에 대하여 명령, 제어, 입력,
엠로 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

처리, 저장, 출력 등의 상호작용이 가능하게 하는 지시·명령 (음성이나 영상정보 등을 포함한다)의 집합과 이를 작성하기 위하여 사용된 기술서나 그 밖의 관련 자료’로 정의하고 있습니다. 이러한 SW의 사전적 의미는 4차 산업혁명과 더불어 확장된 개념과 다양한 범위를 포괄하는 실체적 의미로 변화하고 있습니다. 4차 산업혁명 시대는 소프트파워를 통한 사물의 지능화로 정의할 수 있으며 이를 위해서는 제품, 서비스, 기업에 내재화된 SW융합의 구현이 필요하기 때문에 SW의 역할과 중요성은 더욱 확장되고 있습니다. SW는 인간의 창조적 지식·기술을 컴퓨터·시스템을 통해서 구현하여 삶의 질과 기업의 경쟁력을 향상시키는 핵심기술로 기기-서비스-사람을 연결하는 산업의 성장엔진으로써 역할을 담당하고 있으며, 산업의 고도화 및 인공지능, 빅데이터, 클라우드, 사물인터넷 등 미래 기술의 발전으로 인한 다양한 융·복합 현상의 매개체로서 역할을 하고 있습니다. 소프트웨어 사업은 크게 패키지SW와 IT서비스로 구분됩니다. 패키지SW는 판매, 리스, 대여 또는 서비스 형태로의 제공을 목적으로 상용화된 SW 프로그램을 의미합니다. SW 업체들의 패키지 SW 매출은 통상 SW 라이선스 사용으로 얻는 수익과 SW 사용을 위해 필요한 서비스 비용도 포함합니다. 패키지SW는 제공하는 SW에 따라 구분되는데, OS 또는 시스템 운용 및 관리 SW를 제공하는 시스템 인프라 SW와 응용 SW 개발 지원 및 DBMS 관리, 미들웨어 SW 등을 제공하는 개발용 SW, 다양한 산업과 비즈니스에 적용하여 업무 효율과 생산성을 높이는 응용 SW로 구분됩니다. 또한, IT서비스는 기업 정보 시스템(Information System)과 관련된 일련의 활동, 정보 시스템의 도입부터 운영 및 관리까지 포괄하는 컨설팅, 구축, 아웃소싱, 지원, 교육 등의 서비스 전반을 포함하며, HW나 SW, 네트워크 장비 등의 IT 제품을 제외한 순수 서비스만 해당됩니다. IT서비스는 크게 IT컨설팅이나 주문형 애플리케이션을 개발하는 컨설팅/SI/NI(Consulting/SI/NI), IT 관련 아웃소싱 서비스를 제공하는 아웃소싱(Outsourcing), 지원 및 교육 (Support and Training)의 3개 부문으로 분류할 수 있습니다. [ SW 사업의 분류 ] 구분 기능 분야 패키지SW 시스템 인프라 SW - OS를 포함한 시스템 운용 및 관리를 지원하는 SW 영역으로 서버, 스토리지, 네트워크 관련 제품과 보안 영역 포함 애플리케이션 개발/배포 SW (개발용 SW) - 애플리케이션(응용 SW) 개발을 지원하며, 데이터를 다룰 수 있는 DBMS 영역을 포함 - 응용 SW와 인프라의 연계를 지원하는 다양한 미들웨어 및 통합 플랫폼 SW도 포함 애플리케이션 (응용 SW) - 다양한 산업과 비즈니스에서 프로세스를 자동화하고, 생산성을 높이거나 교육을 지원할 수 있는 프로그램 포함 IT서비스 프로젝트 기반 컨설팅/SI/NI - IT컨설팅, 시스템 통합, 네트워크 컨설팅 및 통합, 주문형 애플리케이션 개발 아웃소싱 - IT아웃소싱, 애플리캐이션 관리, 네트워크 및 데스크톱 아웃소싱, 호스팅된 애플리케이션 관리, 호스팅 인프라 서비스 지원 및 교육 - HW설치 및 지원, SW 배포 및 지원, IT 교육/훈련 출처 : 2019년 SW산업연간보고서, 소프트웨어정책연구소 응용SW는 다양한 산업과 비즈니스에 적용하여 업무 효율과 생산성을 높이는 SW 전체를 의미하며 대표적으로는 ERP, CRM, 엔지니어링SW, 공급망관리 SW 등이 있습니다. ERP는 기업내 생산, 물류, 재무, 회계 등 경영활동 전반에 대한 전사적 관리 및 통합시스템이며, CRM은 기업이 고객과 관련된 자료를 통합ㆍ분석하여 고객 중심 자원 극대화 및 마케팅 활동을 계획ㆍ지원하는 시스템입니다. 엔지니어링SW는 가상의 공간에서 제품을 만들고 구동하여 제품의 성능을 사전에 검증ㆍ예측하는 SW입니다. 마지막으로 SCM은 구매, 생산, 유통 등 공급에 관한 영역을 관리하는 시스템입니다. [ 주요 응용 SW ] 구 분 개 념 ERP