chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 지배회사인 (주)동성케미컬(舊 (주)동성코퍼레이션)은 2008년 5월 (주)동성화학으로부터 분할 설립된 비금융 지주회사(持株會社, Holding Company) (주)동성홀딩스로 출발하였으며, 2015년 7월 (주)동성하이켐, 2021년 4월 (주)동성화학과 합병을 통해 현재는 제조업을 함께 영위하고 있습니다.회사의 사업은 크게 지주부문과 사업부문으로 구분됩니다. 지주부문은 타회사의 주식 취득을 통해 그 회사에 대한 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적으로 하며 주 수입원은 자회사 등으로부터 받는 배당금입니다.한편 사업부문은 Paraffine 용제, Naphthene용제, Aliphatic용제, De-aromatic 용제등 기능성용제를 개발, 제조하는 석유화학 사업 및 Butyl계, Amyl계, Hexyl계 등의 유기과산화물을 제조, 판매하는 정밀화학 사업 그리고 Polyester Polyol과 성형용 TPU, 코팅용 TPU, 접착제용 TPU 등을 생산하는 우레탄 사업을 영위하고 있습니다. 2017년 7월에는 자회사인 (주) 동성티씨에스에서 분할합병된 건자재 사업부가 편입되어 건축용 SMC 시트를 제조 판매하고 있습니다. 2021년 04월 (주)동성화학을 흡수합병함에 따라 동사가 영위하고 있던 PUS소재의 신발창용 폴리우레탄 수지 및 합성피혁용 폴리우레탄 수지 제품도 제조, 판매하고 있습니다.2011년도에 도입한 K-IFRS 기준에 따라 작성일 기준 현재 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 화학 부문((주)동성화인텍, PT. Dongsung Jakarta, Guangzhou Dongsung Chemical Co.,Ltd., Dongsung Chemical(Vietnam) Co.,Ltd., PT. Dongsung Chemical Indonesia, Dongsung Finetec International), 중장비 및 자동차부품 부문((주)동성티씨에스,연운항도하유한공사), 바이오((주)제네웰) 입니다. 지주부문 요약 재무현황> 2022년 12월 31일 현재 (단위: 백만원) 구 분 사업부문 지주부문 연결조정 합계 매출액 영업이익 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 [단위 : 백만원, %] 사업 부문 대상 회사 주요 제품, 서비스 2022년 말 매출비중 화학 (주)동성케미컬(舊 (주)동성코퍼레이션) 경영자문 서비스석유화학제품 판매(Solvent 등),고기능성 용제 및 환경 친화적 용제정밀화학제품 및 우레탄(TPU)제품신발창용 폴리우레탄수지,합성피혁용 표면처리제,특수도료등의 정밀화학제품 (주)동성화인텍 및 종속기업 초저온보냉재, PU SYSTEM,샌드위치판넬, 신냉매, 방재, SGC 신발창용 폴리우레탄수지 광주시동성화학유한공사 (GDS) 신발창용 폴리우레탄수지 신발창용 폴리우레탄수지 신발창용 폴리우레탄수지 중장비, 자동차부품 및 기타 (주)동성티씨에스 및 종속기업 건설기계 내외장재,상용차 내외장재 바이오 (주)제네웰 창상피복재, 유착방지제 바이오 화장품, 통증관리제 연결조정 합계 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 [ 지배회사 내용 ] 당사의 석유화학제품은 원유에서 파생되는 RAFFINATE를 주원료로 하여 제품을 생산하고 있으며 여천NCC및 롯데케미칼에서 구입하고 있습니다.정밀화학제품은 한국바스프 및 일본유지 등에서 원료를 수입하여 제품을 생산하고 있으며, 우레탄 제품은 한국바스프 및 코리아피티지 등에서 원료를 구매하여 제품을 생산하고 있습니다. 원재료의 가격상승, 국제 기초 석유화학 제품의 수급 불균형 및 환율문제로 인한 수출경쟁력 저하 등의 추측가능한 외부적인 요인에 따른 경영환경 악화를 대비하여, 대체원자재 개발 및 구매처 다변화 등의 정책을 통해 가격안정화 및 원활한 원자재 수급이 가능토록 노력함과 동시에, 지속적인 품질개선, 신제품개발,
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원가절감 및 생산성향상을 통한 경쟁력 확보를 목표로 경영전략을 수립하고 있습니다. 다음은 주요원자재에 대한 가격 흐름입니다. (단위:원) 품 목 2022년 2021년 2020년 NAPHTHA BENZENE ETHYLENE PROPYLENE BUTADIENE 주) 기본적으로 당사의 원재료는 상기 Up-stream의 기초 원재료 가격 변동추이를 따라가고 있으나, 그 외에도 직접 원자재 공급 업체들의 가동률 및 수급상황에 따른 가격 변동요인이 크게 작용하고 있습니다. [ 종속회사 내용 ][ (주) 동성화인텍 ] 1) 주요 원재료 등의 현황 ( 단위 : 백만원, % ) 사업 부문 매입 유형 품 목 구체적 용도 매입액 비율 주 매입처 PU 단 열 재 사업부문 원재료 PU-System 단열재 등 제조원료 KPX케미칼,애경유화 외 상품 원재료 초저온보냉재 제조원료 POSCO, 금호미쓰이,오웬스코닝 외 상품 계 가 스 사업부문 원재료 방재,냉매 청정소화약제 냉매주입용 상품 계 총 계 2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 ( 단위 : 원 ) 품 목 제38기 제37기 제 36기 초저온보냉재 냉 매 (1) 산출기준 산출대상 선정방법 산출단위 산출방법 초저온보냉재 주요품목 ㎏ 가중평균가격 냉 매 주요품목 ㎏ 가중평균가격 (2) 주요 가격변동원인 원자재 가격 변동은 수급불균형에 기인한 국제 가격의 급격한 변동과 환율변화에 영향을 받습니다. [ (주) 동성티씨에스 ] (단위:원) 품 목 2022년 연간 2021년 연간 2020년 연간 주요원자재 1(METTON) kg 주요원자재 2(SMC Sheet) kg 주요원자재 3(ABS) kg [ (주) 제네웰] (단위:원) 품 목 2022년 연간 2021년 연간 2020년 연간 주사기-5ml 수입 KE-825C 국내 국내 나. 생산 및 설비[ 지배회사 내용 ] 1. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 사업부문 품 목 단위 2022년 연간 2021년 연간 2020년 연간 화합물 및화학제품제조업,기타 석유화학제품 KL 정밀화학제품 TON 우레탄 제품 TON PU 제품 TON 건자재(SMC) TON 멜라민폼 Block ※ 당사는 휴일(공휴일 포함)을 포함하여 월평균 약 24일을 근무하고 있습니다. 석유화학제품부문과 정밀화학제품부문은 3교대로 작업을 실시하고 있으며, PU제품부문중 일부생산부문은 2교대로 생산하고 있으며, 이를 제외한 생산부문은 1교대 생산을 하고 있습니다. 생산능력은 "생산능력=1일최대생산량×월간가동가능일수×12개월"의 방법으로 산출하였습니다. 2. 생산실적 사업부문 품 목 단위 2022년 연간 2021년 연간 2020년 연간 화합물 및화학제품제조업,기타 석유화학제품 KL 정밀화학제품 TON TPU 제품 TON PU 제품 TON 건자재(SMC) TON 멜라민폼 Block 3. 가동율 사업부문 품 목 단위 생산능력 생산실적 가동율 화합물 및화학제품제조업,기타 석유화학제품 KL 정밀화학제품 TON TPU 제품 TON PU 제품 TON 건자재(SMC) TON 멜라민폼 Block 주) 평균가동율은 각제품의 세부품목 다양화로 가동시간에 근거한 생산능력을 산출하기가 곤란하여 수량기준으로 생산능력과 생산실적을 대비하여 평균가동율을 계산하였습니다. 생산제품의 원료 차이에 따른 제품별 전용라인 지정으로 인해 생산제품 변경때마다 미 가동시간이 발생할 수 밖에 없는 구조로, 설비생산능력과 실생산능력 간에 정형화되지 않는 차이가 존재합니다. 4. 생산 설비의 현황 당사는 서울에 위치한 서울사무소를 포함하여, 여수와 울산 및 오창에 생산공장을 보유하고 있습니다. 또한, 2021년 4월 주식회사 동성화학을 흡수 합병함에 따라, 부산공장을 생산설비 현황에 추가 하였습니다. (단위 :원) 구분 당기말 전기말 취득원가 상각누계액 장부금액 취득원가 상각누계액 장부금액 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 입목 건설중인자산 합 계 [ 종속회사 내용 ][ (주) 동성화인텍 ] 1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 가) 생산능력 ( 단위 : 백만원 ) 사업부문 품 목 사업소 제38기 제37기 제36기
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PU단열재사업 부문 R-PUF 외 안성 소 계 가 스사업 부문 R-22 외 안성/영남 소 계 합 계 나) 산출기준 및 산출방법 ⑴ 산출기준 근무인원의 근무시간을 기준으로, 생산설비를 정상적으로 가동하여 가동율 100%를 기준으로 산정 ⑵ 산출방법 - 생산능력 = 년도별 생산능력의 평균 값 - 연도별 생산능력 = 연도별 생산실적 / 연도별 가동율 - 연도별 생산능력 산출기준 : 각 사업부별 생산성 관련 자료를 통한 데이터 단일화, 일치화를 통한 사업부별 비교 및 통계분석을 통한 자료 ⑶ 평균 가동시간 구분 일 평균 가동시간 주 평균 가동시간 월 평균 가동시간 연 환산 가동시간 PU단열재사업부 가스사업부 2) 생산실적 및 가동률 가) 생산실적 ( 단위 : 백만원 ) 사업부문 품 목 사업소 제38기 제37기 제36기 PU단열재사업부문 R-PUF 외 안성 소 계 가 스사업 부문 R-22 외 안성/영남 소 계 합 계 나) 당기 사업연도의 가동률 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 안성(PU단열재사업부문) 안성,영남(가스사업부문) 합 계 3) 생산설비의 현황 등 ( 단위 : 백만원 ) 구 분 당기초 취득 및 자본적지출 처 분 계정대체 감가상각비 손상차손 기타 당기말 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 합 계 [ (주) 동성티씨에스 ]1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 가) 생산능력 (단위 : EA, Ton) 사업부문 품 목 단위 2022년 연간 2021년 연간 2020년 연간 플라스틱성형 중장비부품 EA 자동차부품 EA 주) "생산능력=1일최대생산량×월간가동가능일수×12개월"의 방법으로 산출하였습니다.나) 생산실적 (단위 : EA, Ton, Hour) 사업부문 품 목 단위 2022년 연간 2021년 연간 2020년 연간 플라스틱성형 중장비부품 EA 자동차부품 EA 주) (주)동성티씨에스는 2021년 10월 13일에 항공 부품사업을 매각하는 영업양수도 계약을 체결하였습니다. 이에 상기 당기의 항공부품에 관한 능력 및 실적은 사업 매각 전 기준으로 작성 하였습니다. 2) 생산설비의 현황 등 당사는 경남 김해에 본사를 두고 있으며, 공장은 경남 김해 및 전북 익산에 각각 소재하고 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 [단위 : 백만원] 사업부문 대상 회사 2022년 2021년 화학 (주)동성케미컬(舊 (주)동성코퍼레이션) (주)동성화학(주1) (주)동성화인텍 및 종속기업 광주시동성화학유한공사 (GDS) 중장비,자동차 및항공부품 (주)동성티씨에스 및 종속기업 바이오 (주)제네웰 연결조정 합계 주1) 2021년 04월 01일을 합병기일로 하여 (주)동성화학은 (주)동성케미컬에 흡수합병되었습니다. 나. 수주[ 지배회사 내용 ] - 해당사항 없습니다. [ 종속회사 내용 ] [ (주) 동성화인텍 ]1) 수주 잔고 (단위 : 백만원 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 초저온 보냉재 합 계 2) 수주 진행 상황 수주일자 수주내용 수주사항의진행상황 LNG수송선 화물창용 초저온보냉재 공급계약 1. 계약금액 : 93,804,480,000원 2. 계약기간 : 2018-08-30~2020-12-30 3. 계약상대방 : 삼성중공업 완료 LNG수송선 화물창용 초저온보냉재 공급계약 1. 계약금액 : 47,711,047,800원 2. 계약기간 : 2018-11-02~2020-09-29 3. 계약상대방 : 현대중공업 완료 LNG수송선 화물창용 초저온보냉재 공급계약 1. 계약금액 : 28,880,276,000원 2. 계약기간 : 2018-11-02~2020-08-14 3. 계약상대방 : 현대삼호중공업 완료 LNG 및 에탄 화물창용 초저온 보냉자재 공급계약 1. 계약금액 : 42,192,804,960원 2. 계약기간 : 2019-01-10~2020-08-20 3. 계약상대방 : 현대중공업 완료 LNG수송선 화물창용 초저온보냉재 공급계약 1. 계약금액 : 30,779,100,000원 2. 계약기간 : 2019-01-10~2020-10-23 3. 계약상대방 :
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현대삼호중공업 완료 LNG수송선 화물창용 초저온보냉재 공급계약 1. 계약금액 : 97,526,440,000원 2. 계약기간 : 2019-05-02~2021-11-09 3. 계약상대방 : 삼성중공업 완료 LNG수송선 화물창용 초저온보냉재 공급계약 1. 계약금액 : 56,248,773,440원 2. 계약기간 : 2019-07-18~2021-12-31 3. 계약상대방 : 삼성중공업 완료 LNG수송선 화물창용 초저온보냉재 공급계약 1. 계약금액 : 38,278,920,000원 2. 계약기간 : 2019-10-28~2021-09-13 3. 계약상대방 : 현대중공업 완료 LNG수송선 화물창용 초저온보냉재 공급계약 1. 계약금액 : 32,290,500,000원 2. 계약기간 : 2019-10-28~2021-04-28 3. 계약상대방 : 현대삼호중공업 완료 LNG운반선 및 LNG추진선용 초저온보냉재 공급계약 1. 계약금액 : 71,924,573,059원 2. 계약기간 : 2020-05-28~2022-11-28 3. 계약상대방 : 현대중공업 완료 LNG수송선 화물창용 초저온보냉재 공급계약 1. 계약금액 : 66,126,320,000원 2. 계약기간 : 2020-05-28~2022-04-01 3. 계약상대방 : 현대삼호중공업 완료 LNG운반선용 초저온보냉재 공급계약 1. 계약금액 : 62,738,800,000원 2. 계약기간 : 2020-09-28~2022-12-19 3. 계약상대방 : 현대중공업 완료 LNG운반선용 초저온보냉재 공급계약 1. 계약금액 : 31,369,400,000원 2. 계약기간 : 2020-09-28~2023-01-31 3. 계약상대방 : 현대삼호중공업 완료 LNG운반선 및 에탄운반선용 초저온보냉재 공급 1. 계약금액 : 55,024,000,000원 2. 계약기간 : 2021-01-08~2025-12-31 3. 계약상대방 : 삼성중공업(주) 진행중 LNG운반선용 초저온보냉재 공급계약 1. 계약금액 : 147,735,270,000원 2. 계약기간 : 2021-03-12~2024-08-02 3. 계약상대방 : 삼성중공업(주) 진행중 LNG운반선 및 에탄운반선용 초저온보냉재 공급 1. 계약금액 : 105,099,097,795원 2. 계약기간 : 2021-03-17~2024-02-28 3. 계약상대방 : 현대중공업 진행중 LNG추진선용 연료탱크 1. 계약금액 : 39,613,000,000원 2. 계약기간 : 2021-03-29~2023-06-14 3. 계약상대방 : 대우조선해양 진행중 LNG운반선 초저온보냉재 공급계약 1. 계약금액 : 166,678,191,370원 2. 계약기간 : 2021-08-31~2025-01-09 3. 계약상대방 : 현대중공업 진행중 LNG운반선 초저온보냉재 공급계약 1. 계약금액 : 93,021,097,594원 2. 계약기간 : 2021-08-31~2024-11-30 3. 계약상대방 : 현대삼호중공업 진행중 LNG운반선 초저온보냉재 공급계약 1. 계약금액 : 140,468,232,000원 2. 계약기간 : 2021-12-15~2025-01-23 3. 계약상대방 : 현대삼호중공업 진행중 LNG운반선 및 LNG추진선용 Insulation Panel / Membrane Sheet 1. 계약금액 : 88,681,245,000원 2. 계약기간 : 2022-06-28~2025-07-20 3. 계약상대방 : 현대중공업 진행중 LNG운반선 및 LNG추진선용 Insulation Panel / Membrane Sheet 1. 계약금액 : 146,861,099,000원 2. 계약기간 : 2022-06-28~2025-02-04 3. 계약상대방 : 현대삼호중공업 진행중 LNG운반선의 초저온 보냉자재 공급계약 1. 계약금액 : 328,286,640,000원 2. 계약기간 : 2022-07-29~2026-01-02 3. 계약상대방 : 삼성중공업 진행중 LNG운반선의 초저온 보냉자재 공급계약 1. 계약금액 : 197,970,240,000원 2. 계약기간 : 2022-11-01~2026-07-29 3. 계약상대방 :
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현대중공업 진행중 LNG운반선의 초저온 보냉자재 공급계약 1. 계약금액 : 365,039,209,420원 2. 계약기간 : 2023-01-19~2027-11-30 3. 계약상대방 : 삼성중공업 진행중 LNG운반선의 초저온 보냉자재 공급계약 1. 계약금액 : 137,022,210,000원 2. 계약기간 : 2023-02-15~2027-11-30 3. 계약상대방 : 삼성중공업 진행중 ※ 보고기간 종료 후, 2023년 01월 19일 및 2023년 02월 15일에 삼성중공업과 LNG운반선의 초저온 보냉자재 공급계약을 각각 체결하였습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 1) 주요 시장위험 내용당사는 그룹의 지배회사로서 외화표시 자산부채, 비외화표시 외화베이스 자산부채,경제적 환리스크의 관리를 통하여 환율변동에 따른 위험관리에 만전을 기하고 있습니다.2). 위험관리방식당사는 그룹 차원에서 환위험관리를 위한 점검을 지속적으로 하고 있으며, 이와 관련하여 환위험 관리지침을 제정, 계열회사에 배포하여 그 지침에 따라 운용하고 있습니다. (환위험 관리지침) 그룹사에서 제정, 배포하여 당사가 운용하고 있는 환위험 관리의 주요내용은 다음과 같습니다. ① 실무부서와 관리조직의 구성 및 권한 ② 외환거래 및 헤지거래 포지션 결정절차 및 거래 절차 ③ 외환파생상품 거래를 위한 절차 ④ 외환위험 관리 평가방법(환위험 관리조직)외환리스크 관리조직은 다음과 같이 구성됩니다.① 외환리스크 관리조직은 그룹 재무담당최고책임자(CFO)와 그 하부조직 중 재무기획부장, 그룹자금 담당으로 구성된다.② 그룹 환리스크 정책의 입안 및 관리는 그룹 재무담당최고책임자(CFO)에게 있으며 정책의 실행 및 유지는 재무기획부장, 그룹 자금담당이 상시 관리하는 것으로 한다. ③ 환리스크 관리 실무협의회는 계열사 외환관리담당자로 구성되며 간사는 그룹 자금담당으로한다. (외환거래) '환위험 관리부서'는 외환거래를 함에 있어 '환리스크 관리위원회'로부터 승인 받은 한도 내에서 거래를 하여야 하며, 거래로 인한 위험을 통제하기 위해 환위험 관리지침에 정의된 절차를 준수하고 있습니다. 3) 환관리 관련 추진사항당사는 환위험 관리지침 및 조직을 완비하여 체계적인 환리스크 관리를 적극적으로수행하고 있으며, 보다 안정적인 환리스크 관리를 위하여 전문교육을 통한 외환관리능력을 향상시키는 한편, 포지션 관리체계의 구축을 완료하여 지속적으로 관리해 나가고 있습니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션등 거래 현황[ 지배회사 내용 ] 당사는 외화채권의 중도처분 및 만기외화금액 수령시 환율하락 위험에 노출되어 있습니다. 해당 환율변동 위험을 회피하기 위하여 통화옵션 매도 계약을 체결하였으며 동 통화옵션 계약과 관련하여 발생된 손익은 당기손익으로 인식하고 있습니다.보고기간말 현재 통화옵션계약은 다음과 같습니다. 종류 금융기관 약정환율 계약일 만기일 거래유형 계약금액 공정가치(원화) 통화옵션 부산은행 USD 매도계약 통화옵션 부산은행 USD 매도계약 통화옵션 부산은행 USD 매도계약 통화옵션 부산은행 USD 매도계약 통화옵션 부산은행 USD 매도계약 통화옵션 씨티은행 USD 매도계약 통화옵션 씨티은행 USD 매도계약 통화옵션 씨티은행 USD 매도계약 통화옵션 부산은행 USD 매도계약 통화옵션 부산은행 USD 매도계약 통화옵션 부산은행 USD 매도계약 합 계 주) 당사는 당기말에 통화옵션계약에 대한 파생상품의 공정가치 876,322천원을 당기손익-공정가치측정금융부채로 인식하고 있습니다. [ 종속회사 내용 ][ (주) 동성화인텍 ] 당사는 환율변동 위험을 회피하기 위하여 통화옵션 USD매도계약 및 통화스왑 계약을 체결하였습니다. 보고기간종료일 현재 USD 27,800,000 통화옵션 USD매도계약 및 USD 8,200,000 통화스왑 계약을 공정가액으로 평가하였습니다. 이와 관련하여 보고기간종료일 현재 재무제표에 반영된 파생상품자산은 345백만원이며, 파생상품부채는 1,615백만원입니다. (단위: USD, 원) 금융기관 상품종류 거래일 만기일 계약금액 약정가격 공정가치(원화) 부산은행
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씨티은행 TRF 계 산업은행 씨티은행 CRS 계 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 - 보고서 작성기준일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없습니다. 나. 연구개발활동 [ 지배회사 내용 ] 1) 연구개발 활동의 개요 동성케미컬의 연구개발활동은 동성케미컬이 화학, 신발, 자동차, 전기·전자, 빌딩·건축 소재에 이르기까지 다양한 분야로 사업 영역을 확대하고, 친환경 고기능 소재 개발로 신성장 동력을 확보해 나가는 데 핵심 역할을 하고 있습니다. 동성케미컬은 고기능성 접착제·폼·엘라스토머를 개발해 신발, 자동차, 전기·전자 등 다양한 분야에 확대 적용하고, 수입에 의존하고 있는 파우더계 과산화물과 산화 공정을 활용한 과산화물 등 정밀화학 제품 포트폴리오를 확장해 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다. 특히 탄소중립 시대에 발맞춰 생분해 포장재, 바이오 베이스 폴리우레탄 등 바이오 플라스틱 제품 개발을 위한 기술확보에 박차를 가하며 대내외 시장 변화에 선제적으로 대응하고 있습니다. ⓛ 연구개발 담당조직 연구개발 담당조직(22.12.31).jpg 연구개발 담당조직(22.12.31) ② 연구개발비용 (단위: 백만원) 과 목 2022년 2021년 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 기 타 연구개발비용 계 정부보조금 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 2) 연구개발 실적 구분 연구과제 연구결과 및 기대효과 제품명칭 및 반영내용 친환경 친환경 신발용 수지 시생산 및 공급 Trial 준비 중 신발용 수지 개발 친환경 바이오 수지 (2021.7 ~ 2021.12) 시생산 Trial 이산화탄소 배출 저감 제품 개발 친환경 차량용 수지 (2022.12 예정) 신규 고객 Trial 진행 계획 Midsole용 Recycle PU제품 개발 고객사 Trial 진행 예정 신발용 Recycle 컴파운드 제품 개발 친환경 신발용 수성 접착제 시생산 및 Trial 준비 중 신발용 친환경 수지 (2021.12 예정) 친환경 신발용 수지 개발 및 상용화 예정 공정 폐수 내 COD 절감 (ESG) 1) 공정 폐수내 유기물 제거하여 COD 함유량 1/3 수준으로 Down 현장 적용하여 제품화 2) 폐수 처리 비용 절감 ESG 경영 활동 기여 10% TBHP 폐수내 잔존한 유기물을 제품화함으로써 수율 향상 친환경 Bio-TPU 소재 개발 (2020.02~2022.01) 목표 물성 만족 시생산 Trial 바이오 PU소재 개발 (2021.07~2021.08) 고객사 Trial 진행 중 신발소재용 친환경 바이오 PU 개발 신발소재용 친환경 바이오 소재 개발 고기능 수송용 수지 (2019.06~2022.05) 고객사 선행양산 진행 중 제품 상업화 고객사 공급 진행 신규 매출 신발용 특수 기능 및 High Performance 제품 개발 산업용 고성능 수지 개발 (2021.06~2021.09) 국산화 대체 해상구조물 제품 상업화 고무등 소재 대용 및 국산화 대체 차량용 도어 Module 가전Sealing foam 소재 개발 고내화성 저밀도 멜라민 폼 개발 (2019.10~2022.12) 목표 물성 달성 고객사 샘플 평가 및 시생산 Trial 중 VIXUM® LD 고밀도 멜라민 폼 개발 (2022.07~2022.12) 목표 물성 달성 고객사 샘플 평가 및 시생산 Trial 중 VIXUM® HD 고성능 SMC 소재 개발 목표 물성 만족 고객사 판매 중 고성능 접착제용 TPU 개발 목표물성 만족 고객 MS 확대 고성능 인조대리석 경화제 고객사 공급 진행 DCP 국산화 목표 물성 만족 및 상업화 완료 해당 제품 국내 국산화 첫 성공 산계 고상 유기과산화물 First product 유기과산화물 순도 개선 개발 고객사 공급 Trial 유기과산화물 다수 DCP 신규 응용 시장 개발 DCP의 품목 확대 목표 물성 만족 신규 응용 시장 개척 (고무분야) 선박용 초저온 접착제 개발 해외인증 취득완료사용자평가 완료 및 공급진행중조선용 접착제 분야초기진입
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조선용 구조용 접착제 개발 목표물성 달성 및 Scale UP예정 한국형 화물창 등 선박용 시장 확대 국내 유수 조선소와 협업중 유기과산화물 제품 국산화 목표 물성 달성 시제품 고객사에 진입 시도 중 유기과산화물 원료 국산화 수입품대체 물성확인 완료신규제조설비 구축완료상업 스케일 공정 확립 해당 원료 국내 국산화 첫 성공원료 수급 불균형 해결 Chemex TBHP 22년 하반기 시생산 완료 및 상업 생산하여 원료로 사용 고내구성 전선용 소재 개발 (2016.07~2019.06) 고객사 공급 중 차세대 차량용 수지 개발 (2018.09~2019.12.) 고객사 공급 중 고성능 내장표피재 소재 개발 (2019.1~ 2020.12) 고객사 공급 중 작성 성능향상 고객사 공급 Trial 저경도 TPU 소재 개발 (2019.10~2020.12) 목표 물성 만족 시생산 Trial [ 종속회사 내용 ](주) 동성화인텍1) 연구개발 활동의 개요 당사는 별도의 기술연구소를 보유하고 있으며, 각 사업부의 기술개발 및 제품화를 위해 전담 연구 인력을 보유, 활동하고 있습니다. ① 연구개발 담당조직 - (주)동성화인텍 연구소內 R (전담연구원 : 22명) ② 연구개발비용 (단위: 천원) 과 목 제38기 제37기 제36기 원 재 료 비 인 건 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 조업도손실 (기타영업외손익) 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당분기매출액×100] 2) 연구개발 실적 연구과제 연구결과 및 기대효과 제품명칭 및 반영내용 MDF및 PB제품 대용 고밀도블럭 및 보드 제작 기술 확보 RSB/FSB 접착향상을 위한접착제 개발(2008.10) LNG MarkIII 설치시접착안정성 향상 특허출원등록완료 HFC발포제를 이용한 LPG선박용 PUF System 개발(2008.10) HFC ODP ZERO로 친환경 제품 LPG 선박TANK단열시공에 적용 LPG선박의경쟁력 향상기여 불연/난연용 무기단열재 관련특허 1건 추진중년간 5톤 규모 pilot설비제작완료 All water blown 초저온LNG 육상 저장시설용 PUF 개발(2010.5) 친환경발포제 물을 이용한 저밀도에서 고밀도의 PUF개발 / 물발포로 CFC, HCFC의 GWP.ODP 감축 효과 / 해외 육상LNG 저장시설의 단열재로 수출가능 LNG 저장탱크용 방벽(2010.6) 특허등록 2건- LNG 저장탱크용 2차 방벽의 형성 방법- 액화천연가스 저장탱크용 코너피스멤브레인의 성형방법 및 장치 LNG 저장 탱크의 1차, 2차 방벽의 독자적인 기술개발, LNG 저장 탱크관련 불량률 감소 및 LNG 선박 및 육상 저장 탱크의 방벽으로 적용 가능 단열 성능을 지닌 소수성 실리카 에어로젤 분말의 제조방법(2010.12) 저가 에어로젤 분말 제조 관련 연구 제품화 연구 파이프커버 시공 마감재 개발(2011.06) PIR폼 파이프 커버 마감재 개발마감재 시공 공수 단축악취 제거로 시공 환경 개선 제품화 연구 고압 수소용기 개발(2011.06) TYPE-3 복합소재 용기제조 기술 개발 특허 출원 신청 3건 초저온보냉재 개발(2011.09) 육상LNG TANK 보냉재용 수발포 단열재 제조기술개발 특허 출원 신청 1건 작업공수 절감현장 시공 용이한 제품 특허 출원 신청 1건 열가소성 폴리올레핀계 시트가 일체로 구비된 아연 도금강판 및 그의 제조방법(2012.04) 열가소성 폴리올레핀 계 시트(TPO film)를 GI강판에 라미네이팅해서 기존 TPO SHEET의 단점을 보완 1.방수 지붕재로의 개발을 통한 해외시장 진출2.태양광 설치용 지붕재로의 활용 소수성 실리카 에어로젤의 제조방법 및 그 제조방법에 의해 제조된 소수성 실리카 에어로젤(2012.05) 소수성 에어로젤의 제조방법 및 그 제조방법에 의해 제조된 실리카 에어로젤 자체 생산 가능 1. 차세대 신소재 부문 사업역량 확대 가능 독립형 액화가스 탱크의 단열구조 및 그 형성방법(2013.01) 독립형 액화가스 탱크 신규 진입 가능 제품화 연구 육상 ＬＮＧ탱크의 보냉재용 수발포 폴리우레탄 조성물 및
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그 제조 방법(2013.09) 육상 LNG탱크의 보냉재용 수발포 폴리우레탄 제조를 통한 시장 확대 육상 LNG탱크 보냉재 국내시장 및 해외시장 경쟁력 강화 액체 화물창용 단열 패널의 제조 방법(2014.09) 단열 패널의 각 구성부를 정확한 위치에 배치하면서 신속하고 대량으로 생산할 수 있도록 하는 액체 화물창용 단열 패널의 제조 방법 액화 물질 화물창 단열 패널 시장 확대 액체 화물창의 단열 모듈(2016.10) 재료의 순차적 배치로 단열성과 구조적강도를 향상 BOR 저감으로 제품 경쟁력 강화 독립형 액화가스 탱크의 단열 패널 결합구조물(2016.10) 독립형 액화가스 탱크 신규 진입 가능 단열 패널 설치작업의 소요시간 및비용 절감 7. 기타 참고사항 [ 지배회사 내용 ][ 지주부문 ] 지주부문은 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는것을 주된 목적으로 하며, 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 자회사 등에 대한 자금 및 업무지원 사업을 진행하며, 그룹사의 효율적인 경영활동 및 수익성 개선, 지속가능경영을 위해 자회사 등에 대해 경영자문 및 컨설팅을 제공하고 있습니다. 또한 그룹차원의 정책 및 전략을 개발하여 자회사간의 시너지 효과와 경영효율을 극대화하고 M 및 신규사업개발 그리고 계열사에 대한 경영지원을 통해 그룹의 사업체질을 강화시키고 경영리스크를 최소화해 기업의 지속가능성을 높이는 노력을 하고 있습니다. [ 사업부문 ]1. 석유화학 부문 가. 제품군별 현황 석유화학(PC) 사업은 C6~C9의 나프타 유분을 원료로 연속 분별증류 및 재처리를 통하여 제조되는 제품으로, Normal-Hexane 외 Hexane류, Heptane류의 석유화학제품과 공업용 규격의 일반용제가 제품군으로 구성되어 있습니다 (1) Normal-Hexane 폴리에틸렌 제조시 촉매 Carrier 및 Diluent 가 주요 용도이며, 식품첨가물 허가품목으로 등록되어 식용유 생산시 부원료로도 투입되며, 그 외 점접착제, 세척제 외 다양한 용도로 적용되는 중간제 제품입니다. (2) 고순도 Normal-Hexane 당사는 2012년 설비투자를 진행하여 일반 공업용 제품에서 순도를 높여 97% 이상의 고순도제품을 생산할 수 있는 공정을 갖추고 있습니다. 고순도제품은 전자재료용 세척제 및 시약용제, 제약용으로 적용되는 용제 제품으로, 고사양의 특수제품에 사용되는 제품입니다. (3) 일반용제 점접착제, 페인트, 신너, 잉크, 이형제 외 다양한 산업의 용도로 적용되는 용제 제품으로, KS 품질규격 1~10호의 분류기준에 따라 각기 적용되는 제품입니다. 기존 획일화된 제품에서 환경적인 문제를 고려한 개선제품 개발에 집중하고 있습니다. 이러한 부분으로 탈방향족 제품의 개발과 매출 확대를 적극 추진하고 있으며, 성과로 나타나고 있는 상황입니다. 나. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 공업용 중간체인 용제 제품의 특성상 다양한 산업 전반에 두루 적용되며, 급변하는 시대상황에서도 공정에 사용하지 않으면 안되는 중간 부원료로서 확고한 수요처를 갖고있어 사업의 기반마련 및 지속성에 기여하고 있으며, 친환경 제품의 지속적인 개발을 통하여 시장 변화를 선도, 확대하고 있습니다. (2) 산업의 동향 및 경기변동 기존 석유화학 사업은 범용의 규모경제라고 볼 수 있습니다. 제조사별 차이 없는 범용제품을 누가 원가경쟁력을 확보하여 많은 양을 판매하느냐가 사업의 주였습니다. 그러나 시대가 바뀌어 고객의 눈높이가 올라가 친환경, 고사양의 제품을 선호하는 고부가가치사업으로 전환되고 있습니다. 2. 정밀화학부문가. 제품군별 현황 정밀화학사업은 유기과산화물을 제조, 판매하는 사업으로서 유기과산화물은 용도별로 크게 개시제, 경화제, 가교제 그리고 개질제로 나뉘어져 있습니다.(1) 개시제 개시제란 PVC, LDPE, ABS 등의 중합 공정인 단량체(monomer)를 고분자(polymer)화 하는 초기 단계에 반응 시작을 이끌어 내는 제품군을 지칭하는 것입니다.(2) 경화제 경화제란 인테리어 소재로 사용되는 아크릴계 인조대리석이나
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불포화폴리에스테르(UPE)의 엔지니어드스톤 제조시에 경도를 강화시키는 역할을 하고 있는 제품군을 지칭하는 것입니다.(3) 가교제 및 개질제 가교제는 태양광 패널 제조시에 필요한 EVA sheet의 제조 및 초고압 전선 내부의 절연체 제조시에 사용되고 있으며, 개질제는 마스크나 기저귀 등에 사용되는 PP 부직포 제조에 사용되는 있는 제품군을 지칭하는 것입니다. 이와같이 유기과산화물은 우리 생활 속 다양한 분야에 응용되어지는 제품으로, 당사는 약 20여 품종의 제품을 단위 공장 별로 생산하고 있으며, PVC, LDPE 중합용 유기과산화물을 연 2,500톤, ABS 중합용 및 풍력 발전 wind-mill 날개 경화용으로 사용되는 CHP를 연 2,000톤, 대리석 및 UPE 경화용 과산화물을 연 700톤, 그리고 초고압 전선용 가교제, EVA 수지 발포제 및 EPS 난연 보조제로 사용되는 DCP를 연 6,000톤 생산 및 판매하고 있습니다. 또한 유기과산화물 주원료 중 하나인 TBHP(t-butyl hydroperoxide)의 제조 기술을 확보하여 2022년 하반기부터는 전량 수입하여 사용하던 것을 대체하였고, 이에 따란 수급 불안정이 높았던 품목의 안정적인 확보를 통하여 경쟁력을 키울 수 있게 되었습니다. 나. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 및 성장성 유기과산화물은 고분자, 플라스틱 제조 산업에 없어서는 안 되는 필수적인 첨가제 산업의 하나로, 국내의 PVC, LDPE, ABS, PP 등과 같은 플라스틱 산업과 함께 발전해왔으며, 유기과산화물은 제품 특성상 취급이 타 제품에 비해 굉장히 어려워 수출을 통한 고객의 다변화 추구에 어려움에 있으나, 최근에는 지금까지의 기술 및 네트워크를 바탕으로 해외 거래선 발굴에 힘쓰고 있습니다. 또한 지속적인 제품 그레이드를 확대하여 인조대리석용 경화제 및 가교제인 DCP를 미국, EU 및 일본 등 전세계로 판매하고 있습니다. 유기과산화물은 석유화학업계의 가동률과 밀접한 관계를 갖고 있으며, 수요가 꾸준하게 늘어나고 있습니다. 당사는 TBHP 등과 같은 원재료 개발을 통한 가격 경쟁력 강화, 품질관리 및 확고한 내수 물량을 바탕으로 전세계 해외시장으로의 판매 확대에도 주력하고 있습니다. (2) 국내외 시장여건 정밀화학사업부의 유기과산화물 시장은 글로벌 제조사를 포함한 전 세계 4개사와 치열한 경쟁을 하고 있으며, 국내에서는 당사 50%, 경쟁사 40%, 기타 10%의 비율로 Market Share를 유지하고 있습니다. (3) 경쟁요소 당사는 여수 산업단지 내에 위치하고 있기 때문에 원료 수급, 시장 확보, 고객 응대에 큰 매력도를 갖고 있습니다. 이는 석유화학단지 내의 접근성을 바탕으로 원료를 수급하고 고객사에 즉각적인 대응이 가능하다는 점에서 기인합니다. 3. TPU사업부문 가. 제품군별 현황 TPU소재 사업은 우수한 물리적 특성을 가진 플라스틱 원료인 TPU(Thermoplastic PolyUrethane)를 성형용 TPU(압출,사출), 접착제용 TPU, 자동차 내장용 TPU 등의 제품군으로 구성한 것입니다.(1) 성형용 TPU 성형용 TPU 는 투명성 및 뛰어난 작업성 등으로 신발용품 및 자동차 부품, 스포츠용품, 산업용품, 의료용 등 산업 전반에 걸쳐 다양한 용도로 광범위하게 적용되고 있습니다. 축적된 기술력을 바탕으로 고부가가치제품 및 Application 개발에 집중하고 있습니다.(2) 접착제용 TPU 접착제용 TPU는 국내에서 당사가 최초로 개발한 TPU 접착제로 접착제, 코팅제, 도료 등에 널리 적용되고 있습니다. 세계적 접착제 회사인 Henkel 등에 공급하고 있으며 서남아시아, 중동, 동남아시아, 중국 등 여러 나라에 수출을 하고 있습니다. 최근에는 기존 판매되는 제품 이외 신규 접착제 개발을 통하여 다양한 제품군 확보 및 매출 확대를 추진 중입니다.(3) 자동차용 TPU 자동차용 TPU를 국내 최초로 개발하여 현대/기아차에 적용하였으며 매출을 크게 확대하여 왔습니다. 아직까지 국내에서는 당사만 독점 생산 중에 있으며, 또한 자동차 외장보호필름용 TPU 및 다양한
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Application에 적용하고자 연구개발을 지속하고 있습니다. 나. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 TPU는 타 Plastic 원료인 PP, ABS 등 보다 고가의 제품이지만, 탄성 및 촉감 등에서 타제품 대비 우수하여 Sheet, Film, Hose 등 압출제품과 사출제품 등 다양한 산업분야에 적용되어 산업발전에 기여하고 있습니다. PVC 등 환경 규제 물질 사용에 대한 Issue와 친환경 소재인 TPU에 대한 관심이 높아진 것을 계기로 사용이 확대되어주요 산업들의 변화를 선도하고 있습니다. 신발산업 분야에서는 원단으로 구현하기 어려운 부분들을 TPU Sheet 및 Film으로 표현하게 되면서 신발산업에 TPU 적용이확대되는 계기가 되었습니다. 이외에도 계속적인 기술개발을 통하여 항공부품, 중장비, 자동차부품 등 대형산업 이외, 주방용품, 의료용, 휴대폰부품, 완구 등 우리 생활 주변 어디에서든 적용제품을 확인 할수 있을 정도로 생활산업 밀접한 곳까지 확대 되어 있습니다. (2) 국내외 시장여건 TPU사업부의 Global 시장에서 아시아 시장은 60%가 넘을 정도로 수요가 집중되어 있으며, Application 중에서는 Engineering, Footwear 부분이 60%를 정도 차지 하고 있습니다 (출처, IAL Consultanst 2019). 국내시장은 2021년 25,000Ton 내외로 M/S가 형성된 것으로 추정되며 당사 시장점유율은 30% 수준으로 추정하고 있습니다. 해외 경쟁업체로는 BASF, Covestro, Lubrizol, Wanhua 등이 있으며 국내업체는 송원산업, 동아화학, 코오롱 등이 있습니다. (3) 경쟁요소 앞서 언급한 바와 같이 TPU시장은 가격경쟁력 및 기술개발을 통한 고부가가치 제품판매, 신규시장 창출 등이 경쟁을 좌우하고 있습니다. 원가절감을 통한 가격경쟁력을 갖추는 동시에 고부가가치 제품 개발 및 판매 확대를 통한 수익성 제고의 필요성이 대두 되고 있으며, 기존 시장 외 매출 확대가 진행되고 있습니다. 당사는 2가지 생산방식으로 고객의 요구에 맞춰 제품의 생산이 가능하며 경쟁업체들과는 달리 성형용, 접착제용, 자동차용 등 다양한 제품군으로 시너지효과를 낼 수 있는 강점이 있습니다. 4. PU BU부문가. 제품군별 현황 PU BU부문은 신발창용 폴리우레탄 수지 Foam Solution, 합성피혁용 폴리우레탄 수지 Coating Solution, Elastomer, 수성용 폴리우레탄 수지(ENVITHANE Series) 등의 제품군으로 구성되어 있습니다. (1) Foam Solution 소재의 신발창용 폴리우레탄 수지 편안한 착용감, 고물성, 미려한 외관, 우수한 압축 변형률 및 접착력으로 신발창용 겉창, 중창, 안창용 소재로서 다양한 용도로 광범위하게 적용되고 있습니다. 축척된 기술과 경험을 바탕으로 개발된 PUS 소재의 자사 NEOPAN 시리즈는 일반 PU에 비해 탁월한 생산성, 기능성, 우수한 내가수분해성, 항균성, 충격흡수성을 가지고 있으며, 세계 최초로 PUS 소재의 신발 중창용 폴리우레탄 수지를 개발하여 NIKE 등 세계적인 스포츠화 회사에 공급하고 있습니다. (2) Coating Solution 소재의 합성피혁용 폴리우레탄 수지 자동차, 가구, 신발, 잡화용 합성피혁 및 섬유코팅, 도료 등에 적용되는 제품으로 기계적 물성, 뛰어난 내구성 등 용도에 따라 다양한 기능이 요구되는 제품에 적용됩니다. 경쟁소재인 PVC에 비해 물성이 우수하고 다양한 기능을 만족하며 특히 최근 환경유해물질이 없는 친환경 제품 개발에 집중하고 있습니다. 나. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 폴리우레탄은 다양한 산업분야에 적용되어 산업발전에 기여하고 있으며, 계속적인 기술개발을 통하여 주요 산업들의 변화를 선도하고 있습니다. 특히 신발산업에서 폴리우레탄은 다양한 용도로 적용되어 신발의 기능성과 디자인을 향상 시키는 중요한 소재로서 개발되고 있습니다. (2) 산업의 성장성 및 동향 1) 세계 신발산업 동향신발은 단순 기능의 생활 필수품에서 패션과 기능을 포함하는 고기능 패션상품으로의 수요가
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증가하고 있습니다. 세계신발산업은 스포츠 및 레저 인구 증가, 신흥국가들의 소득수준 향상에 따른 신발 수요 증가 등의 영향으로 안정적 성장세에 힘입어 비교적 일정하게 성장하여 2010년 이후 약 10년간 20.5% 성장했으나, COVID-19 팬데믹과 중국을 둘러싼 국제 정세 영향으로 글로벌 주요 생산국이 중국, 베트남에서 동남아시아 등 다른 국가로 이동을 준비중이고, 또한 급변하는 소비패턴 변화로 스니커즈가 포함된 세계 운동화 시장은 2021년 약 685억 달러에서 2025년까지 약 13% 씩 성장*할 것으로 보고 있습니다. (출처 * 스태티스타 세계 운동화 시장 규모에 대한 통계) 2) 한국 신발산업 동향 한국신발피혁연구원의 분류에 따르면 국내 신발기업은 규모와 사업형태에 따라 크게 5가지 유형으로 나눠지는데, 1) 대형 OEM 업체, 2) 브랜드를 소유하면서 OEM을 병행하는 기업, 3) 중소 OEM, 4) 영세 OEM, 5)부품소재 기업입니다. 국내 주요 신발기업으로는 태광실업, 창신, 화승, 트렉스타, 삼덕통상, 학산, 보스산업 등이 있으며, 상장 업체이자 브랜드를 소유하면서 OEM으로 병행하는 기업으로는 휠라코리아, 나이키와 아디다스 운동화 원재료 공급 및 부분품 생산 대표 업체로는 백산과 화승엔터프라이즈를 꼽을 수 있습니다. 휠라코리아는 ‘FILA’ 브랜드의 성공적인 국내 턴어라운드를 바탕으로 글로벌 스포츠 브랜드로서의 입지를 강화하고 있으며, 백산은 나이키와 아디다스에 들어가는 합성피혁을 공급, 화승인더스트리는 아디다스 OEM에 주력하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 신발산업은 소비재 산업으로 국내, 외 경기 및 트랜드에 민감하므로 지속적으로 시장분석 및 고객동향을 분석하여 발빠른 대처가 요구되고 있습니다. 세계 신발산업은 1970~1980년대의 수출 효자산업으로 경제성장의 주역을 담당하였으며, 90년대 이후 한국, 대만 등이 자국의 인건비 상승 및 인력난 심화 등으로 인건비가 저렴한 중국과 인도네시아 등 후발 개도국으로 생산설비를 이전하였습니다. 이에 전통적인 신발 수출국인 한국, 대만의 신발 산업은 쇠퇴하는 반면, 중국을 비롯한 동남아 국가들의 세계 신발시장에서의 생산 비중이 크게 높아졌으며, 신발 소비패턴은 양극화되어 한편으로는 유명 브랜드 위주에서 저가의 실용성을 중시하는 소비패턴으로 변화하였습니다. 나이키, 아디다스, 푸마, 아식스, 스케쳐스 등의 글로벌 Top 5 메이저 업체들은 인건비가 비싼 한국, 대만 등에서 저임금 국가인 중국, 인도네시아, 베트남 등으로 OEM 수입선을 대거 전환하였고 한국, 대만 등 경제성장의 혜택을 누린 국가에서는 고기능성 신발과 스포츠, 레져 관련 전문분야에 적합한 전문제품의 수요가 확대되어 신발산업이 성장하고 있습니다. 특히, 한국 신발산업은 2005년 이후 재부상하고 있으며, 성장 요인은 기능화 시장 성장과 부품 중심의 수출구조 전환으로 요약할 수 있습니다. (4) 경쟁요소 신발소재의 경쟁요소는 경량화, 고기능화, 친환경 등이 추세이며, 시장변화 및 요구에 부응하는 지속적인 품질 개선과 신제품 개발을 통하여 시장을 선도할 수 있어야 합니다. 당사는 이에 부응하는 저비중 신발창용 원액, Recycled 신발창용 원액, 고탄성 신발창용 원액 등을 지속적으로 개발 중이며 합성피혁용 소재의 주 경쟁요소는 고투습, 고물성 및 친환경 등의 고부가가치 기능경쟁과 일반 합성피혁의 작업성 및 생산성향상을 통한 가격경쟁입니다. 신발창용 폴리우레탄 사업의 국내 경쟁사로는 강남화성, 동아화학, 삼성포리머 등과 해외경쟁사로는 COIM, BASF, 화봉, DOW 등이 있으며, 합성피혁용 폴리우레탄 사업의 국내 경쟁사로 (주)화인화학, (주)일삼, (주)대원폴리머 등과 해외 경쟁사로는 DIC, SEIKO 등이 있습니다. SMC는 Sheet Molding Compound의 약자로 불포화폴리에스터 수지의 가공방법 중 하나이며 Sheet 형상의 섬유보강 복합재라고 정의할 수 있습니다. 1960년 독일 Bayer社에서 최초 개발하여 미국에서는 트럭 후드용으로 적용되었고, 일본에서는
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다케다약품공업사를 통하여 욕조용으로 적용되었습니다. 한국에는 1980년대 일본 니뽀리사를 통하여 기술이 전수되어 건자재용으로 적용되었고 현재는 상용차 및 전기차 부품에도 접목되어 사용되고 있습니다. 나. 제품의 주요 특성 SMC는 Glass Fiber(혹은 Carbon Fiber)를 Resin에 충진제, 안정제, 촉매 등을 혼합/분산한 compound로 함침시킨 후 화학적 또는 물리적으로 점도를 높혀 점착성을 없앤 성형성이 뛰어난 sheet상의 FRP (Fiber Reinforced Plastics) 성형재료입니다. (1)성형유동성 : 성형유동성이 우수하므로 복잡한 형상이나 대형제품의 성형이 가능함 (2)생산성 : Cycle Time이 짧아 생산성이 높으므로 대량생산에 적합함 (3)기계적강도 : 우수한 기계적 강도를 가지고 있으므로 자동차 부품, 전기/전자 부품, 산업 및 건축자재에 적용 가능 (4)치수안정성 : 저수축 Type으로 성형품 치수정도가 우수하여 정밀한 제품도 성형 가능함 (5)전기적성능 : 절연저항, 내아크성 등의 우수한 전기적 성능 보유 (6)내열성 : 열변형 온도가 높고 열에 의한 노화가 적음 (7)난연성 : 자기소화성 또는 난연 등급에 준하는 배합이 가능함 다. SMC 적용분야 수송, 건축, 산업용품으로 구분됩니다. (1) 수송분야 - 전기차, 버스, 트럭 및 철도 부품(패널) - 기존 소재 대비 경량성 향상 (2) 건축분야 - 물탱크, 욕실자재(천장판, 바닥판, 욕조) - 기존 소재 대비 기계적 강도가 뛰어남 (3) 산업분야 - 전기절연판, 정수장 커버 기타 - 기존 소재 대비 전기적성능(절연저항, 내아크성) 및 성형성이 우수 라. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 및 성장성 당사의 SMC 제품은 높은 기술력을 바탕으로 국내 자동차(전기차를 포함한 상용차)분야에서 M/S No. 1을 차지하고 있으며 이를 바탕으로 일본, 중국 시장의 진출을 목표로 하고 있습니다. 환경 및 에너지 위기로 인해 사회/문화적 측면에서 자동차는 기존 내연기관 중심에서 전기차로의 전환이 급속도록 진행될 것이며 이에 따라 경량화 니즈를 충족할 수 있는 복합소재 특히 SMC 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 기술적 측면에서는 기술의 발전에 따라 하늘을 비행하는 수송수단(UAM)인 드론 택시가 상용화될 것으로 예상되며 당사는 이에 대한 기술적 역량을 축적(탄소섬유를 이용한 Carbon SMC, 열가소성 수지 개발)하고 있습니다. (2) 경기변동의 특성 및 경쟁요소 전기차 시장이 이제 막 태동하여 활성화되는 시기임을 감안하면 시장 수요 확대는 필연적인 흐름으로 보입니다. 다만 역동적인 기술의 발전에 따라 대체 소재 개발에 어느 시기보다 빠르게 움직이는 산업임을 감안할 때, 지속적인 연구와 개발 역량 확보를 통하여 동종 경쟁사(한화첨단소재)보다 한 단계 앞서갈 뿐만 아니라 대기업 중심의 복합소재 경쟁사(코오롱인더스트리, 롯데케미칼)들과도 경쟁할 수 있는 강소업체로서 기틀을 다져야 할 것으로 보입니다. 지난 2008년부터 지식경제부가 주관하는 부품소재기술개발과제의 일환으로 정부의 지원 하에 연구개발을 진행하여, 2013년 멜라민폼 상업화에 성공하였습니다. 현재 생산되고 있는 멜라민폼은 VIXUM이라는 브랜드명으로 전 세계 산업, 수송, 어쿠스틱 및 생활용 클리너 부문에 다양하게 적용되고 있습니다. 적극적인 해외 마케팅 활동을 통해 유럽, 일본, 북미 등 해외 지역에 제품을 소개하여 우수한 물성 평가를 받았으며 수출을 확대하고 있습니다. 나. 제품의 주요 특성 VIXUM은 열경화성 수지인 멜라민 수지를 발포해 만든 멜라민폼으로 6각형 3차원 망상구조 및 Open Cell이 독특한 구조를 지니고 있어 아래와 같은 특성을 가지고 있습니다. (1) 우수한 자기소화성 - 질소 함량이 월등히 높은 멜라민수지를 원료로 사용 - 타소재와 달리, 별도의 난연재 첨가 없이 탁월한 내열성 및 난연성 발휘 - 화재 발생시 탄화 현상과 미량의 연기만을 발생시킬 뿐 불씨가 많지않아 소방안전 기준에 최적 (2) 탁월한 흡음성 - VIXUM의 독특한
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3차원 망상 형태의 오픈셀 구조로 공간음향 개선에 최적 (3) 뛰어난 단열성, 경량성, 내열성 - 낮은 열전도율(0.032 W/m.k), 뛰어난 단열성 특징 - 기존 소재 대비 월등한 경량성(10kg/㎥) - -200℃ ~ 200℃ 극한의 온도에도 최초의 물리적 성질을 유지하는 높은 열안정성 보유 (4) 클리닝 효과 - 극세사와 유사한 구조를 갖춘 유연한 재질임에도 타 발포성 소재와 달리 유리처럼 단단해 탁월한 클리닝효과를 나타냄. 다. VIXUM의 적용분야 산업, 수송, 어쿠스틱 및 생활용 클리너 제품으로 구분이 가능합니다. (1) 산업 분야 - 보냉재, 파이프라인, 보일러 배관 보온, 공조기, 덕트용 흡음단열재 - 전자레인지, 청소기, 세탁기 등 가전 제품 흡음단열재 - 방화문, EV 배터리 등 높은 화재 안전성이 요구되는 각종 영역 - 낮은 열전도율 및 높은 장기온도에서 사용가능 (2) 수송 분야 - 자동차 및 철도 NVH, 항공기, 우주선, LNG선박, 군함 등의 흡음/단열재 - 기존 소재 대비 흡음성 향상 및 경량성 향상 - 가공 및 설치가 쉽고, 유지보수가 용이 (3) 어쿠스틱 분야 (우수한 흡음 기능, 자기소화성, 경량성, 아름다운 인테리어 실현) - 빌딩 어쿠스틱, 룸 어쿠스틱 등의 인테리어 내장 흡음재 - 22년 1월 VIXUM® DECO, VIXUM® DECO ART 프리미엄 브랜드 출시 - 화재안전성, 경량성, 3D 가공, UV프린팅 가공 등을 통한 다양한 인테리어 구현 (4) 생활용품 분야 - 생활용 클리너 시장 - 세제 없이 물에만 적셔 사용해도 우수한 세척력 구현 라. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 및 성장성 당사의 멜라민폼은 세계에서는 2번째, 국내에서 최초로 개발에 성공하였고, 국내 및 해외 시장의 산업, 수송, 어쿠스틱 및 생활용 클리너 등 다양한 분야에 적용되고 있습니다. 전 세계적으로 환경·에너지 측면에서 에너지 효율 증대, 친환경 소재에 대한 중요성이 매우 강조되고 있고, 각종 화재 사고를 사전에 예방할 수 있을 내화 성능의 소재가 더욱 요구되고 있습니다. 이러한 흐름에 맞춰 당사의 멜라민폼 VIXUM은 선진국을 중심으로 전기 전자, 배터리, 메디컬 키트 등 각종 산업재, 자동차, 철도, 선박 등 각종 수송 수단에 적용되고 있습니다. 또한 뛰어난 흡음 성능과 안전한 화재 성능, 그리고 다양한 디자인 표현이 가능하다는 장점으로 유럽, 미주 지역을 중심으로 성숙된 어쿠스틱 분야가 있습니다. 당사는 22년 초 VIXUM® DECO 신규 브랜드를 출시하여 한국을 중심으로 아시아 시장에 공간 어쿠스틱 분야를 본격적으로 소개하며 시장을 확장하고 있습니다. (2) 경기변동의 특성 및 경쟁요소 VIXUM은 산업, 수송, 어쿠스틱, 생활용 클리너 등의 다양한 산업 영역에 적용이 가능함에 따라 어느 한 산업의 경기변동이 발생하여도 안정적인 매출이 유지될 수 있습니다. 또한 각종 산업 분야에서의 신규 용도 개발 및 신규 소재와의 융복합 협업이 활발히 추진 중으로, 지속적인 품질 향상을 통해 기존 시장뿐만 아니라 신규 시장을 활발히 개척하며 경쟁력을 확보하고 있습니다. . (3) 생산설비에 관한 사항 당사는 2013년 4월 29일에 부산광역시 소재의 멜라민폼 전용 1개라인의 생산공장을 완공하여 멜라민폼의 양산체제를 구축하였습니다. [ 종속회사 내용 ] 1. 화학 부문 ((주)동성화인텍) 1) 영업 개황 ( 단위 : 백만원 ) 구 분 제38기 제37기 증감 매 출 액 영 업 이 익 법인세비용차감전순이익 당 기 순 이 익 총 포 괄 이 익 2) 사업부문별 개황 당사는 크게 PU단열재사업부문 및 가스사업부문으로 나뉘며, PU단열재사업부문은 초저온보냉재, PU SYSTEM로 구분되며, 가스사업부문은 냉매, 방재시스템 사업으로 구분됩니다. 가) 사업부문별 손익 기준 : 2022년 12월 31일 ( 단위 : 백만원 ) 제38기 PU단열재사업부문 가스사업부문 합 계 매출액 영업이익 (감가상각비 등) 기준 : 2021년 12월 31일 ( 단위 : 백만원 ) 제37기 PU단열재사업부문 가스사업부문 합 계 매출액
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영업이익 (감가상각비 등) 나) 사업부문별 자산 기준 : 2022년 12월 31일 ( 단위 : 백만원 ) 제38기 PU단열재사업부문 가스사업부문 합 계 유형자산 무형자산 투자부동산 사용권자산 합 계 기준 : 2021년 12월 31일 ( 단위 : 백만원 ) 제37기 PU단열재사업부문 가스사업부문 합 계 유형자산 무형자산 투자부동산 사용권자산 합 계 3) 사업부문별 현황 가) PU단열재 사업부문 ① 초저온보냉재동성화인텍이 생산하는 초저온보냉재는 LNG의 수송과 저장을 위해 필수적인 소재입니다. LNG(Liquefied Natural Gas, 액화천연가스)는 기체 상태의 천연가스를 -163℃까지 냉각시켜 액체로 만든 것으로, 기체상태의 천연가스와 비교하여 그 부피가 600분의 1까지 줄어드는 것이 주요 특징입니다. 이러한 특성을 활용하여 천연가스를 액화시켜 수송, 저장함으로써 수송과 저장 시의 채산성을 높이고 있습니다. LNG는 연소 시 공해물질이 거의 없고 공기보다 가벼워 안전할 뿐만 아니라 열효율도 높아 친환경 에너지로 그 수요가 급속히 증가하고 있습니다. 이에 LNG 수송과 저장에 필수적인 동성화인텍의 초저온보냉재 또한 전세계적으로 각광받고 있으며, 이러한 시장 변화에 따라 동성화인텍은 지속적인 성장을 위한 발판을 마련하였습니다. 동성화인텍은 LNG인수기지의 배관 및 저장탱크, LNG선박에 사용되는 초저온보냉재를 국내 최초로 국산화하여 공급함으로써 최고의 초저온보냉재 전문기업으로서 기술의 우수성을 인정받고 있으며, 최근 에너지 효율 강화 및 배출가스 규제 강화 등으로 친환경 에너지 시장이 전세계적으로 성장함에 따라 LNG운송선박과 LNG를 연료로 사용하는 LNG추진선의 수요가 늘어나고 있어 동성화인텍은 초저온보냉재의 사업역량을 더욱 강화, 확대시키고 있습니다. PU (Polyurethane, 폴리우레탄)은 실생활에 널리 쓰이고 있는 화학제품으로, PU의 발포(發泡, 거품을 냄) 여부에 따라 Foam계열의 PU와 Non-Foam계열의 PU로 나뉩니다. Foam계열의 PU는 FOAM단열재, 인조목재, 스폰지, 자동차 내장재 등으로 쓰이고 있으며, Non-Foam계열의 PU는 코팅제, 접착제, 실란트, 엘라스토머 등으로 쓰이고 있습니다. PU시장은 산업발전과 소득수준에 비례하여 꾸준히 그 분야가 넓어지고 있을 뿐만 아니라, 신제품 개발노력에 힘입어 새로운 시장의 출현가능성이 항상 열려 있습니다. 동성화인텍은 자체 기술로 원료를 공급할 수 있는 시스템하우스를 갖추고 시장에서 요구하는 Foam PU와 Non-Foam PU를 생산, 판매하고 있습니다. 더불어, PU시장의 선도기업으로서 많은 연구진과 높은 기술력을 보유하고 있으며, 이를 토대로 새로운 시장에 꾸준히 대응하고 있습니다. 나) 가스 사업부문 ① 냉매 GAS 냉매사업은 가정용, 상업용 에어컨 및 차량용 에어컨에 사용되는 냉매를 수입, 판매하는 사업입니다. 냉매는 하계기간수요가 전체 수요의 50% 이상을 차지하는 계절성을 가지고 있으며, 더위의 강도에 따라 수요 등락이 크다는 특성도 가지고 있습니다. 냉매를 판매하는 국내 업체로는 동성화인텍, 후성, 한강화학, 삼광가스, 우진, 대광 등 총 10여개사가 있으며, 용도별로는 에어컨, 냉장고, 공조장치 등 냉동공조 산업이 전체 수요의 60%를 차지하고 발포, 세정, 분사 등 기타시장이 약 40%의 점유율을 차지하고 있습니다. 과거 냉매로 사용되던 프레온가스(CFCs)와 수소화염화불화탄소(HCFC)가 2010년 이후 사용이 전면 금지됨에 따라 이를 대체할 수 있는 새로운 물질인 수소불화탄소(HFC) 수요가 급격히 늘어나고 있습니다. 동성화인텍은 환율과 원자재 변화에 따른 리스크 관리를 통해 사업을 안정적으로 영위하고 있습니다. ② 방재시스템방재시스템 사업은 최첨단 장비를 화재로부터 보호하기 위한 가스계 소화설비를 제조, 판매하는 사업으로서 최근 소비자들의 환경 및 안전에 대한 인식이 전환됨으로써가스계 소화설비에 대한 관심이 늘어나고 있습니다. 동성화인텍은 다양한 가스소화설비시스템의 인증을 확보하는 등 불활성가스소화설비
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시스템을 출시하여 방재시장에 진입하였으나, 최근 전문업체이나 경쟁업체 증가하여 시장 경쟁 심화되고 있는 추세입니다 4) 조직도 조직도_221231.jpg 조직도_221231 2. 중장비 및 자동차 부문 (해당회사 : (주)동성티씨에스) 주식회사 동성티씨에스는 1999년 3월 2일 중장비부품 제조 및 판매업등을 주 목적사업으로 하여 설립되었으며, 2019년 1월에는 계열회사인 (주) 동성에이씨에스를 흡수 합병함으로 인해 자동차부품 사업에 진출하는 교두보를 마련하였습니다. 영업부문은 종속기업을 포함한 3개의 제조 사업부문으로 구성되어 있으며 각 사업부문의 생산제품 및 제품판매 유형에 따라 다음과 같이 분류하고 있습니다. 보고부문 구 분 주요사업내용 중장비사업부 중장비사업부 건설중장비, 운반용차량 및 농기계 등의 내외장부품 제조 및 판매 자동차사업부 자동차사업부 상용 트럭 및 버스의 내외장부품 제조 및 판매 3. 바이오 부문 (해당회사 : (주)제네웰) 제네웰은 지난 2000년 설립되어 뛰어난 자체 기술력을 바탕으로 창상피복재와 유착방지피복재의 국내 최고 브랜드인 '메디폼'과 '가딕스'를 개발하였으며, 생체 재료 분야에서 국내 1위 기업을 목표로 연구개발에 매진하고 있습니다. 또한 최근에는 의료기기 분야에 적용되던 기술을 확장하여 바이오 화장품 분야로 사업다각화를 진행하고 있습니다. Wound Care 부문에서 생산하고 있는 '메디폼'의 경우 명실공히 국내 최고의 창상피복재 브랜드로, 전량 수입에 의존하던 국내 습윤 드레싱재 시장에 자체 기술로 개발한 제품을 출시하여 국내 창상 치료의 수준을 높였다고 평가받고 있습니다. 또한 지속적인 연구개발을 통해 다양한 상처관리 상황에 적용할 수 있는 제품 라인업을 보유하고 있습니다. Bio-Surgery 부문에서 생산하고 있는 '가딕스'는 유착방지피복재로서 각종 외과 수술 시 장기와 신경이 달라붙는 것을 방지하는 제품으로, 기존에 외국에서 전량 수입하던 것을 국내 기술 최초로 개발하여 상용 판매하고 있습니다. 이 밖에 콜라겐을 주성분으로 하여 상처 보호 및 지혈 목적의 제품, 인체에 삽입하여 사용하는 조직수복용 재료 등 다양한 제품들을 개발 및 판매하고 있습니다. Bio-Cosmetics 부문의 경우 의료기기 사업의 기술 노하우를 화장품 소재에 적용하여 2019년 첫 진출 후 사업 분야를 확대하고 있는 영역입니다. 피부친화적인 히알루론산, 콜라겐 등 생체재료를 다양한 제형으로 가공한 바이오 화장품 사업을 추진하고 있으며, 특히 히알루론산을 안정적으로 동결건조하여 볼(Ball), 필름(Film) 형태로 출시한 제품은 시장에서 많은 관심을 받고 있습니다. 의료기기 산업은 상대적으로 고부가가치 산업으로 인식되고 있으나, 생명과 직결되는 분야로 임상 및 인허가를 거쳐 판매에 이르기까지 장기간이 소요된다는 특성을 갖고 있습니다. 의료기기 산업 중 당사가 속해 있는 분야는 높은 시장 성장성을 보이고 있는데, 상처치료에 대한 인식변화, 다양한 종류의 궤양, 인구고령화에 따른 노인의 낙상 사고 증가 등의 요인이 창상피복재 시장의 안정적인 성장을 견인하고 있습니다. 또한 인구 고령화와 수술 건 수 증가로 유착방지피복재 시장 역시 성장을 지속할 것으로 예측되고 있습니다. 바이오 화장품은 코스메슈티컬 산업에 속하며, 해당 산업은 2017년 5,000억원 규모에서 2021년 약 1조원 규모로 연평균 15% 성장률을 보이는 유망 시장입니다. 국내 일반 화장품 시장이 연평균 4% 성장하는 것과 비교하면 주목할만한 수치이며, K-뷰티에 대한 평가와 관심이 높아지며 한국 화장품이 전 세계적으로 주목받고 있다는 점 또한 시장의 매력 요소로 작용합니다. 이러한 사업분야에 다양한 국내외기업들이 활발하게 진출함으로써 시장경쟁이 치열해지는 양상을 보이고 있는 바, 당사는 업계 선두기업으로서 입지를 공고히 함과 동시에 새로운 사업 분야를 발굴하고자 노력하고 있습니다. 8. 지적재산권 보유현황 [ 지배회사 내용 ] 1) 보고서 작성기준일 현재 당사의 지적재산권 보유현황은 아래와 같습니다. (단위 : 건) 구분 등록
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특허 디자인 상표 실용신안 2) 5개년 간 주요 특허 출원 내용 출원일자 명칭 발포성 페놀 수지 조성물, 이의 제조방법 및 이로부터 제조된 페놀 수지 발포체 액형 에폭시계 접착제 조성물 및 이를 이용한 물품 내열성이 우수한 열성형성 멜라민 발포체 및 이의 제조방법 차량 내장 스킨용 조성물, 이의 제조방법 및 이를 이용하여 제조된 차량 내장 스킨 열성형성 멜라민 발포체 및 이의 제조 방법 이종소재 접합용 접착포, 이의 제조방법 및 이의 용도 자동차 내장 표피재용 열가소성 폴리우레탄 조성물 및 이의 제조 방법 사출 성형용 열가소성 폴리우레탄 조성물 및 이의 제조방법 우수한 기계적 물성을 가지는 멜라민/포름알데히드 발포체의 연속 제조 방법 폐쇄형 셀층을 갖는 시트 생분해 아이스팩 및 이의 제조방법 생분해성 고분자 비드, 제조 방법 및 기기 발포 필름 제조 방법 및 이의 발포 필름 고경량화 열가소성 폴리우레탄 발포 필름의 제조방법 및 이에 따라 제조한 고경량화 열가소성 폴리우레탄 발포 필름 [ 종속회사 내용 ](주)동성화인텍 1) 보고서 작성기준일 현재 당사의 지적재산권 보유현황은 아래와 같습니다. (단위 : 건) 구분 등록 특허 디자인 상표 실용신안 ※ 상표권의 경우 출원번호 기준 관리를 등록번호 기준으로 정리한 기준입니다. 2) 5개년 간 주요 특허 출원 내용 출원일자 명칭 고난연 폴리우레탄 스프레이 폼 조성물 및 이를 포함하는 단열재 섬유강화 복합판넬 및 그 제조 방법 경질우레탄 폼 형성 조성물, 이에 의해 제조된 경질우레탄 폼 및 단열재 단열 패널 설치용 크레인 단열 패널 보호용 지그 인발성형용 속경화성 이액형 폴리우레탄 수지 조성물 폴리우레탄 폼 및 이를 이용한 단열재의 제조방법 폴리우레탄 폼, 이를 이용한 단열재 및 이들의 제조방법 LNG 저장탱크 및 LNG 저장탱크의 쿨다운 방법 친환경 복합재 파이프의 제조방법 및 그 파이프 발포체 제조장치 경질 폴리우레탄 폼을 위한 폴리올 프리믹스 조성물 경질 폴리우레탄 폼을 위한 폴리올 프리믹스 조성물 발포 조성물과 이의 발포체를 포함하는 단열재, 액화가스 저장탱크 및 선박 발포 조성물과 이의 발포체를 포함하는 단열재, 액화가스 저장탱크 및 선박 자동화 발포성형용 스프레이 장치 자동화 도장 장치 발포 조성물과 이의 발포체를 포함하는 단열재, 액화가스 저장탱크 및 선박 초저온 저장탱크의 단열구조 자동화 도장 장치 액체천연가스 저장탱크용 멤브레인 시트, 그의 제조장치 및 그 제조방법 액화가스 저장탱크의 보호구조 및 그 형성 방법 친환경 발포제를 포함하는 폴리이소시아누레이트 폼 형성용 폴리올 조성물 및 이를 이용한 파이프 커버용 폴리이소시아누레이트 폼 경질 폴리우레탄 폼 형성용 조성물 및 이를 사용하여 제조된 경질 폴리우레탄 폼 실리콘 고무 시트가 도입된 LNG선 배관 단열시스템의 수축 및 팽창 이음부 초저온 액화 가스 저장 탱크 목재 지지대용 단열 시스템 (주)동성티씨에스 1) 보고서 작성기준일 현재 당사의 지적재산권 보유현황은 아래와 같습니다. (단위 : 건) 구분 등록 특허 디자인 상표 실용신안 ※ 상표권의 경우 출원번호 기준 관리를 등록번호 기준으로 정리한 기준입니다. (주)제네웰 1) 보고서 작성기준일 현재 당사의 지적재산권 보유현황은 아래와 같습니다. (단위 : 건) 구분 등록 특허 디자인 상표 실용신안 ※ 상표권의 경우 출원번호 기준 관리를 등록번호 기준으로 정리한 기준입니다. 2) 5개년 간 주요 특허 출원 내용 출원일자 명칭 외과수술 후 절개부위 통증 감소를 위한 키트 외과수술 후 절개부위 통증 감소 또는 치료를 위한 키트 히알루론산계 녹는 필름, 이의 제조방법 및 이에 사용되는 이형지 건조 ADM 콜라겐의 제조방법 및 이로부터 제조된 건조 ADM 콜라겐 동결건조용 몰드 및 이를 사용하는 수용성 고분자 구의 제조방법 건조 히알루론산계 조성물의 제조방법 및 건조 히알루론산계 조성물 콜라겐 매트의 제조방법 및 이로부터 제조된 콜라겐 매트 ADM 콜라겐 섬유의 제조방법, 이로부터 제조된 ADM 콜라겐 섬유 및 이의 제조장치 페이스트 조성물 및 생분해성 주사용
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1.예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 2. 개요 2022년은 글로벌 인플레이션으로 소비와 기업투자가 위축되고, 러시아-우크라이나 전쟁으로 글로벌 공급망 위기까지 겹치면서 어려운 경영환경이 지속됐습니다. 하지만 당사는 이러한 환경 속에서도 선제적으로 대응하며 매출액은 전년 대비 약 23.1% 증가한 1조 1,401억 원, 영업이익은 전년 대비 약 22.2% 증가한 554억 원의 성과를 달성했습니다. 여전히 대내외 경제환경은 불확실성으로 가득 차 있지만 동성케미컬은 통찰력과 기민함을 발휘해 이를 극복해 나갈 것입니다. 최근 저탄소 경제 전환의 가속화로 글로벌 산업환경이 큰 변화를 맞고 있습니다. 동성케미컬은 이러한 흐름에 발맞춰 친환경 및 고부가가치 사업 중심으로 포트폴리오를 정비하고, ESG 경영을 고도화해 나가고자 합니다. 또한, 바이오 플라스틱을 신사업으로 키워 경쟁력을 확보하고, 석유정밀화학 사업을 친환경 기능성 정밀화학 소재 사업으로 전환해 수익성을 개선해 나갈 것입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 [요약 연결재무상태] (단위 : 백만원) 구 분 제15 기 제14 기 증감 증감율 [유동자산] ㆍ현금및현금성자산 ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산 ㆍ매출채권및기타채권 ㆍ재고자산 ㆍ기타 [비유동자산] ㆍ관계기업투자 ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산 ㆍ기타포괄손익-공정가치측정금융자산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ투자부동산 ㆍ사용권자산 ㆍ기타 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [지배기업 소유주지분] [비지배지분] 자본총계 자기자본비율 -1.45%P 부채비율 4.78%P ▷ 당사는 연결기준 자산은 807억 증가, 부채는 487억 증가 (전기대비 각각 10%, 13% 증가)하였습니다.▷ 당사는 연결기준 자기자본비율 54.36%, 부채비율 83.95%로서 안정적 재무구조를 지속, 관리하고 있으며, 그룹 상시모니터링 체제를 구축하여 Risk Management를 통한 재무건전화 및 안정화를 유지해 가고 있습니다. 나. 영업실적 [요약 연결영업실적] (단위 : 백만원) 구 분 제 15 기 제 14 기 증감 증감율 I.매출액 II.매출원가 III.매출총이익 IV.판매비와관리비 V.영업이익 VI.영업외손익 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 투자손익 기타영업외손익 VII.법인세비용차감전순이익 VIII.법인세비용 IX.당기순손익 ▷ 2022년 영업실적은 연결 재무제표 기준 매출 1조 1,401억원, 영업이익 554억원입니다. 이는 전년 대비 매출액 23.1%, 영업이익 22.2% 증가한 수치입니다. 매출액의 증가는 당사 핵심 사업인 폴리우레탄 판매 증가 및 동성화인텍 등 주요자회사의 실적개선이 주 요인이며 영업이익은 제품 판가 인상 및 환율 영향에 따른 수익성 개선에 기인합니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 및 자금조달 (연결기준)▷ 당사는 연결기준 당기말 현재 805억원의 유동자금을 보유하고 있습니다.상기 유동자금은 1)현금및현금등가물, 2)당기손익-공정가치측정금융자산을 포함하고 있습니다.▷ 연결기준 주요 현금흐름은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 과 목 제15기 제14기 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금및현금성자산의 증감 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과 기초의 현금및현금성자산 기말의 현금및현금성자산 ▷ 연결기준 주요
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부채현황은 아래와 같습니다.[단기차입금] (단위: 원) 차입금 종류 차입처 당기 이자율(%) 당기말 전기말 무역금융 기업은행 등 수입신용장인수 한국산업은행 등 일반자금대출 우리은행 등 시설자금대출 우리은행 등 합 계 [장기차입금] (단위: 원) 차입금 종류 차입처 당기 이자율(%) 당기말 전기말 운영자금대출 기업은행 3.0 ~ 4.5 시설자금대출 한국산업은행 산금채 1Y+075 소 계 유동성대체: 유동성 장기차입금 차감계 [금융부채별 상환계획] (단위: 원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년 이후 합 계 매입채무및기타채무 기타금융부채 단기차입금(유동성장기차입금 포함) 장기차입금 당기손익-공정가치 측정 금융부채 리스부채 전환사채 교환사채 합 계 5. 부외거래가. 종속기업간의 지급보증내역 (원화단위: 원) 구분 지급보증기업 지급보증 받은 기업 지급보증처 통 화 금 액 관계기업 (주)동성케미컬 (주)디엔케이켐텍 우리은행 KRW 연결회사는 전기 중 관계기업인 (주)디엔케이켐텍의 운영자금 차입을 위해 금호피앤비화학과 연대보증 조건으로 보증제공수수료지급계약을 체결하였습니다. (원화단위: 원) 구분 지급보증기업 지급보증 받은 기업 지급보증처 통 화 금 액 관계기업 (주)동성케미컬 (주)디엔케이켐텍 우리은행 KRW 나. 타인으로부터 제공받고 있는 지급보증내역 (외화단위: 1USD, 1JPY, 1EUR, 원화단위: 원) 기업명 제공인 보증내용 단위 보증금액 (주)동성화인텍 서울보증보험 계약이행담보 KRW USD 산업은행 등 수입신용장개설등 USD (주)동성케미컬 KEB하나은행 계약이행지급보증 KRW 서울보증보험 하자이행지급보증외 KRW 합 계 KRW USD 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 ▷ 중요한 회계정책 및 추정의 변경사항은 본문 'III.재무에 관한 사항 6.기타 재무에 관한 사항' 및 첨부된 연결감사보고서의 주석사항을 참조하시기 바랍니다. 나. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 (1)거래목적연결기업은 향후 발생할 매출에 대한 외화채권을 담보로 원화 대출을 받았으며 대출 금액의 상환 및 이자지급시 환율하락위험에 노출되어 있습니다. 따라서, 연결기업은 외화 금액을 일정액의 원화금액으로 고정시키기 위해 통화스왑을 체결하였습니다.(2) 위험의 본질 및 원천 그리고 이에 대한 대응정책연결기업은 외화채권의 중도처분 및 만기외화금액 수령시 환율하락위험에 노출되어 있습니다. 따라서, 외화금액을 일정액의 원화금액으로 고정시키기 위해 환헷지상품 등을 사용하고 있습니다.
디더블유미디어홀딩스 — 사업보고서 (2022.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 피지배회사의 지분 소유를 통해 피지배회사의 사업내용을 지배ㆍ경영하고 투자하는 것을 주된 목적으로 하며, 피지배회사에 대한 경영자문용역 및 피지배회사로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 하고 있습니다.당사는 2014년 6월 30일을 기준일로 ‘독점규제 및 공정거래에 관한 법률’상 지주회사 요건 (별도 자산총액 1천억원 이상)을 충족하지 못하여 지주회사 적용 제외됨을 승인통지 받았으며, 보고서 작성일 기준 직전 사업연도 종료일 별도 자산총액 5천억원 미만으로 지주회사에 적용되지 않습니다. 당사와 당사의 연결회사는 경영자문, 단지운영, 미디어 사업부문으로 운영되고 있습니다. 각 사업부문별 주요사업은 다음과 같습니다. 사업부문 매출유형 품 목 경영자문 용역 경영자문 단지운영 상품 중고자동차 용역 기타용역 임대 임대, 보세 미디어 용역 신문판매 및 광고 외 기타 임대, 기타 등 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항은 "7. 기타 참고사항"의 "2. 자회사의 영업개황"을 참조하시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 [주요 제품 등의 현황] (단위: 백만원,%) 사업부문 매출유형 품 목 제 10 기 비중 제 9 기 비중 제 8 기 비중 경영자문 용역 경영자문 단지운영 상품 중고자동차 용역 기타용역 임대 임대, 보세 미디어 용역 신문판매 및 광고 외 기타 임대, 기타 등 합 계 3. 원재료 및 생산설비 당사와 당사의 연결회사는 서비스업과 같이 회사의 주요 수익원이 물적 형태로 나타나지 않아 생산능력, 생산실적 및 가동률의 기재를 생략합니다. 4. 매출 및 수주상황 1. 매출실적 연결실체의 주요 수익은 신문광고, 신문판매 및 부동산 임대업입니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 고객과의 계약에서 생기는 수익: 신문수입 사업수입 기타수입 용역수입 상품수입 소 계 투자부동산에서 발생하는 수익 등: 임대수입 합 계 2. 판매경로와 방법, 전략 (임대개발사업)당사는 중고차매매단지 부동산 개발 관련 전문지식을 보유한 인더스트리얼 디벨로퍼 기업으로 창의적 사고를 바탕으로 지속적인 변화와 혁신을 통하여 세계 최대의 선진화된 자동차 유통 비지니스 클러스터를 구축하는 과정에 있습니다.중고차매매단지 기획, 설계, 시공, 임대, 운영 및 건물관리에 대한 노하우와 매뉴얼을 기반으로 자동차 비지니스뿐만 아니라 신규 비즈니스 모델에 적합한 공간을 개발하고, 제공하는 방식으로 사업영역을 확대하고 있습니다.구체적으로 매매단지 사업장에는 현대글로비스, 엔카닷컴, KB차차차 등의 비지니스 파트너사를 단지에 입점시킴으로써 경쟁력 강화는 물론 단지 활성화의 성과를 내고 있습니다. 아울러 신규 사업 일환으로 당사 보유 창고 및 토지 자산을 활용하여 쿠팡, CJ대한통운, SK렌터카 등의 대형 물류센터를 유치하여 매출 확대는 물론 수익 다변화를 도모하고 있습니다. (체계화된 차량 관리와 단지 운영 시스템)당사는 국내 최초로 단지를 출입하는 모든 차량의 출입 정보를 정확히 파악할 수 있도록 전산화, 자동화된 첨단 입출고 통제 시스템을 도입했습니다. 단지를 출입하는 상품용 차량은 모두 전산 등록을 통해 관리되며, 출입 시 확인 절차를 통해 출입 기록이 남게 됩니다. 또한, 당사는 매매단지 전체의 운영 및 관리를 하나의 프로그램을 통해 통합적으로 수행할 수 있는 단지 운영 시스템을 개발, 운영하고 있습니다. 전산에 등록된 데이터는 실시간으로 엠파크 공식 홈페이지와 연동되며, 차량이 단지를 떠나는 즉시 홈페이지 상에 광고가 차단됩니다. 이를 통해 중고차를 구매하는 고객들은 허위매물에 대한 걱정 없이 차량을 확인할 수 있습니다. (안심하고 구매할 수 있는 정책과 시스템)당사는 방문 고객들이 안심하고 중고차량을 구매할 수 있도록 구매 과정에서 겪는 어려움을 해결할 수 있는 다양한 정책과 시스템을 도입했습니다. 고객들의 불편과 민원을 돕기 위해 클레임 센터를 직접 운영하고, 언제나 믿고 구매할 수 있는 차량을 준비하기 위해 직영 성능 점검장을 운영하고 있습니다. 자체 규정을 통해 철저하게 상사와 딜러를 관리하고, 홈페이지를 통해
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중고차 구매 시 유의사항과 체크리스트에 대한 정보를 제공하며, 사고이력조회 등 차량과 관련된 정보를 상세히 제공합니다. (종사원 지원 프로그램)당사는 종사원 전용 매물 조회 프로그램인 메가엠을 개발하여, 종사원들이 효율적으로 영업을 할 수 있도록 PC 및 모바일 서비스를 제공하고 있습니다. 이를 통해 종사원들은 단지 내부는 물론, 외부에서도 영업 활동을 하고, 엠파크 단지 및 수도권 타단지 매물을 실시간으로 확인할 수 있으며, 본인 소유 차량의 정보를 확인하고 수정할 수 있습니다. 현재 메가엠은 엠파크 내 2,000여 명의 입주 종사원들이 활용하고 있으며, 매매단지 전용 매물 조회 시스템으로써 가장 성공적으로 안착해 벤치마킹 대상이 되고 있습니다. (신문발행 및 광고사업)당사는 제작한 콘텐츠를 뉴스 홈페이지와 포털, 소셜미디어 등에서 볼 수 있도록 생산 및 유통을 하고 있으며 동영상, 인터랙티브 뉴스, 카드 뉴스 등 디지털 전용 콘텐츠를 생산하고 있습니다. 또한 온라인 및 모바일 광고 영역에서 네이티브(Native AD) 광고 등 디지털 관련 마케팅을 통한 추가 수익을 창출하고 있습니다. 언론사의 사회적 영향력을 활용한 문화사업도 활발히 운영하고 있습니다. 철원 DMZ 국제평화마라톤 및 봉황대기 전국고교야구대회, 미스코리아 선발대회, 거북이마라톤 등의 문화사업을 통해 한국일보의 이미지를 제고하여 브랜드 가치를 증대 시키고 있습니다. 2018년부터는 지방자치제도의 성숙과 지역민의 생활 수준 향상을 위한 전국 지방자치제도 평가를 정례화하여 운영하고 있으며, 지역 채용시장 활성화를 위해 일자리 정책 박람회도 운영하고 있습니다. 한국일보는 디지털 혁신에 앞장서며 인터넷 시대를 맞아 선정적인 기사와 광고, 낚시성 기사들이 넘쳐나는 잘못된 보도 문화를 바꾸고 진정한 책임 언론으로 역할을 다하고자 노력하고 있습니다. 3. 수주상황 당사는 매출액의 5%이상을 차지하는 수주계약이 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1. 주요 위험관리 (1) 자본위험관리연결실체는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 전략은 전기말과 변동이 없습니다.(2) 금융자산, 금융부채 및 자본의 각 범주별로 채택한 주요 회계정책 및 방법(인식기준과 측정기준, 그리고 수익과 비용 인식기준을 포함)은 주석에 상세히 공시되어 있습니다.(3) 금융위험관리1) 금융위험요소연결실체의 재무부문은 영업을 관리하고, 국내외 금융시장의 접근을 조직하며, 각 위험의 범위와 규모를 분석한 내부위험보고서를 통하여 연결실체의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있습니다. 이러한 위험들은 시장위험(통화위험 및 이자율위험 포함), 신용위험, 유동성위험을 포함하고 있습니다.전기말 이후 연결실체의 금융위험관리목적과 위험관리정책의 변화는 없습니다. 2) 시장위험① 외화위험관리 연결실체는 외화로 표시된 거래를 수행하고 있으므로 환율변동으로 인한 위험에 노출되어 있습니다. ② 이자율위험관리연결실체는 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 3) 신용위험신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 연결실체는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키는 수단으로서 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보를 수취하는 정책을 채택하고 있습니다. 4) 유동성위험관리유동성위험관리에 대한 궁극적인 책임은 연결실체의 단기 및 중장기 자금조달과 유동성관리규정을 적절하게 관리하기 위한 기본정책을 수립하는 이사회에 있습니다. 연결실체는 충분한 적립금과 차입한도를 유지하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하고 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다. 2. 파생상품 등에 관한 사항 공시서류 작성 기준일 현재 파생상품 계약체결 현황은 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상의 주요 계약 등 공시서류 작성기준일 현재 회사의
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재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 주요계약이 없습니다. 2. 연구개발활동 해당사항이 없습니다. 7. 기타 참고사항 1. 지적재산권 보유 현황 가. 자동차사업부 종류 명칭 / 상표명 취득일 근거법령 상표 Mpark엠파크 상표법 서비스표 Mpark엠파크 상표법 서비스표 M PARK('M' 자동차) 상표법 상표 M PARK('M' 자동차) 상표법 서비스표 상표법 서비스표 엠파크 랜드('랜드' 작게) 상표법 서비스표 엠파크 타워('타워' 작은글씨) 상표법 서비스표 상표법 서비스표 엠파크 옥션플러스 상표법 서비스표 상표법 서비스표 MPARK 상표법 서비스표 엠파크 이지옥션 상표법 서비스표 상표법 서비스표 상표법 서비스표 엠파크시티 상표법 서비스표 자동차그림 + MPARK easy auction(* 로고) 상표법 상표 동화엠파크 상표법 상표 엠파크 허브 상표법 나. 미디어사업부 종류 명칭 / 상표명 취득일 근거법령 상표 미스코리아 로고 상표법 서비스표 미스코리아 로고 상표법 상표/서비스표 코리아타임스 상표법 상표/서비스표 상표법 서비스표 영 미스코리아 선발대회YOUNG MISS KOREA 상표법 서비스표 주니어 미스코리아 선발대회JUNIOR MISS KOREA 상표법 서비스표 상표법 서비스표 주니어코리아타임스 상표법 서비스표 상표법 상표 주니어코리아타임스 상표법 상표 상표법 서비스표 봉황대기 상표법 서비스표 봉황대기 로고 상표법 상표/서비스표 한국일보 상표법 서비스표 한국포럼로고 상표법 서비스표 명인전 상표법 서비스표 차이나포럼로고 상표법 상표/서비스표 한국일보 로고(신식) 상표법 서비스표 거북이마라톤 로고 상표법 서비스표 거북이마라톤 상표법 상표/서비스표 한국일보 로고(구식) 상표법 상표/서비스표 차이나포럼로고 상표법 상표/서비스표 미스코리아선발대회 로고 상표법 상표/서비스표 한국일보 로고(미국) 상표법 상표/서비스표 한국일보 로고(캐나다) 상표법 서비스표 동그람이로고 상표법 2. 자회사의 영업개황 [엠파크(주) 자동차사업부]1) 산업의 특성중고차 유통 사업은 온라인 광고의 확산으로 인하여 순수 중고차 판매업을 운영하는 기업체, 온라인 기반의 중고차 판매업체, 개인딜러 등 다양한 형태로 거래가 이루어지고 있습니다. 2017년 7월에 도입된 중고차 구매 시 현금영수증 발급 의무화 제도로 시장의 투명성과 신뢰성 강화라는 질적인 변화가 가속화되고 있습니다.2023년 5월부터 대기업의 중고차 소매 시장 진출이 허용됨에 따라, 완성차와 대형 렌터카 업체 등이 본격적으로 중고차 소매업 진출을 계획하고 있습니다. 이에 따라 중고차 매입 경쟁 심화, 온라인/모바일 플랫폼 기반의 시장 성장, 정보 비대칭 해소 등의 변화가 있을 것으로 예상됩니다.2) 성장성국내 중고차 유통사업은 자동차의 내구성 향상으로 시장의 지속적인 성장이 기대되며, 2011년 국내 시장에서 처음으로 중고차 매매량이 신차 판매의 2배 수준을 넘어서며 선진국형으로 발전하고 있습니다. 미국의 경우 중고차 매매량이 신차판매량의 3배에 이르며, 유럽의 경우 2.5배 수준을 보이고 있습니다. 온라인 사업 역시 중고차 시장 규모 확대와 투명성 제고 등에 따라 향후 꾸준한 성장세가 예상됩니다.또한, 중고차 거래 선진화 추진에 따른 제도적 보완과 매매단지의 대형화, 현대화에 따라 이전 등록대수는 2009년에서 2010년 사이 급격하게 상승한 후, 지속적으로 증가하다 2016년부터 지금까지 비슷한 수준을 보이고 있습니다. 국내 중고차 거래량(판매대수)은 2020년도에 역대 최고인 387만대를 기록했습니다. (국토교통부 2020). 중고차 거래는 1996년 처음으로 100만대를 돌파하여 꾸준히 성장을 유지하였으며, 2009년 196만대, 2010년 273만대, 2011년 326만대, 2012년 328만대, 2013년 337만대, 2014년 347만대, 2015년 367만대, 2016년 378만대, 2017년 373만대, 2018년 377만대, 2019년 369만대, 2020년 387만대, 2021년 387만대, 2022년 372만대를 기록했습니다. 국내 중고차 거래 유형을
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보면, 중고차 매매업자(딜러)와 소비자가 거래하는 사업자거래, 소비자가 당사자와 거래하는 직거래로 구분하고 있습니다.3) 경기변동의 특성 및 계절성중고차 유통 사업은 신차 제조업에 비해 경기 변동에 덜 민감한 편이며, 경차나 화물차의 경우 불황기에 오히려 판매가 증가되기도 합니다.4) 시장점유율 추이국내 중고차 매매산업의 규모를 추정하기 위한 국내 자동차 이전 등록대수 통계 수치가 존재하나, 개인간의 거래가 포함되어 있는 등 시장점유율 산출의 모수로 사용하기에 부적절하다고 판단되어 엠파크(주)의 시장점유율은 산정하지 않았습니다.[엠파크(주) 임대사업부]1) 산업의 특성부동산 임대사업의 경우 투자 규모가 비교적 큰 자본 집약적 산업입니다. 사업장의 입지가 매출 및 수익에 많은 영향을 미치며, 제품의 차별화에 많은 비용이 소요되고, 품질경쟁보다는 가격경쟁에 많이 의존하는 산업입니다. 개인 위주의 임대 시장에서 선진국과 같은 기업형 임대시장으로 변화하고 있으며, 전문 임대관리 시장도 활성화되는 추세에 있습니다.엠파크가 운영하는 임대사업은 중고차매매단지를 기반으로 한 임대사업으로 중고차 시장의 발전과 밀접한 관계가 있다고 할 수 있습니다. 즉, 중고차 시장의 성장 그리고 엠파크의 인지도 및 단지 전반의 활성화에 따라 입주 업체인 매매상사의 수익 또한 동반 성장하는 특성을 가지고 있으며, 엠파크는 IT는 물론이고 마케팅 지원 등 입주 매매상사의 판매 활성화를 위한 지원을 아끼지 않고 있습니다. 이러한 노력에 따라 엠파크 단지는 타 단지와 비교하여 높은 판매실적 및 M/S를 유지해 가고 있습니다. 결국 임대시장이라는 특성상 급진적인 매출 성장은 쉽지 않으나 입주해 있는 매매상사의 활성화를 엠파크는 적극 지원하며 함께 성장해 가는 동반자적 전략을 전개해 나가고 있습니다.2) 성장성초고층빌딩과 신축건물의 증가로 부동산 임대사업도 임대유치 경쟁이 더욱 심화되고있는 상황이나, 투자 가치가 있는 지역에서는 꾸준한 수요로 일부 지역을 제외하고는안정세를 유지하고 있습니다. 인천의 경우, 항만과 연계된 지리적 입지 조건이 기업형 임대사업에서 안정적 수익에 영향을 미칠 수 있습니다. 향후, 부동산 불황의 장기화에 대비하여 기존 입주고객에게는 차별화 된 서비스를 지속적으로 제공하고, 다양한 신규 고객층을 확보하려는 노력이 필요합니다.엠파크가 운영하고 있는 매매단지는 입주해 있는 매매상사의 성장이 무엇보다도 중요합니다. 또한, 중고차 유통 단지의 시장 선도력은 고객에게 보다 많은 중고차 상품을 보여 드릴 수 있느냐가 중요한 경쟁력 입니다. 엠파크는 타워, 랜드, 허브 단지 총 동시 전시 Capa 약 1만여대 규모로 국내 최대 규모의 전시장을 보유한 단지 중 하나입니다.3) 경기변동의 특성 및 계절성부동산 임대사업은 사업의 성격상 경기에 후행하는 경향이 있으며, 실물경기와 자금 시장의 변동과 같은 급격한 경영환경 변화에 많은 영향을 받으므로 임대수요의 변화와 임대료 산정에 큰 영향을 가져오게 됩니다.엠파크 임대사업은 중고차 매매단지가 중심이 된 사업으로 중고차 시장과 밀접한 연관이 있습니다. 2023년 5월부터 대기업의 중고차 시장 진출이 허용되면서 완성차 업체들은 인증중고차 판매 시범 운영을 시작으로 중고차 사업에 본격적으로 진출할 전망입니다. 엠파크는 이러한 급격한 비지니스 환경 변화에 적극 대응하고 경쟁력을 갖출수 있도록 다양한 시도와 연계 비지니스 확대를 모색하고 있습니다. [(주)한국일보사 미디어사업부]1) 산업의 특성신문은 시사에 관한 뉴스를 비롯한 정보, 지식, 광고 등을 전달하는 정기 간행물로 문자와 사진으로 다양한 정보를 빠르고 정확하게 전달합니다. 신문산업은 정보의 대가로 구독료를 지불하는 매체상품시장과 독자의 접근성을 전제로 광고료를 받는 광고상품시장을 가지고 있으며, 그 중 매출액의 절반 이상은 광고매출이 차지하고 있습니다. 현재 온라인 및 모바일 등 정보매체의 다변화로 인해 신문산업은 새로운 과제에 직면하고 있습니다.2) 성장성신문 발행업은 인터넷 및 모바일 뉴스 등으로 인해 매출이 감소하는 추세입니다. 따라서 종이
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신문을 발행하는 업체들은 뉴미디어 기술을 이용하여 새로운 수익원을 발굴하고 있습니다. 현재 한국일보의 소셜미디어 채널은 동종업계 상위를 기록하고 있습니다. 페이스북은 31.2만명의 구독자를 보유하고 있으며, 유튜브는 6개 채널에서 86.9만명이 구독하고 있습니다. 또한 온라인 및 모바일 광고 영역에서 네이티브(Native AD) 광고 등 디지털 관련 마케팅을 통한 추가 수익을 창출하고 있습니다. 3) 경기변동의 특성 및 계절성신문사의 주수익원은 광고매출입니다. 신문 광고시장은 경기변동에 민감하게 영향을 받아 경기호황 시 크게 성장하고 경기침체 시에는 위축되는 모습을 보입니다. 또한 계절성에 따라 여름상품 출시 시기인 2분기와 크리스마스와 연말 시즌인 4분기에 기업의 마케팅 활동이 활발해지면서 광고시장도 성수기의 양상을 보이게 됩니다.[사업부문별 요약 재무현황] 당기말 및 전기말 현재 보고부문별 자산 및 연결총자산으로의 조정 내용은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 단지운영 부문 미디어 부문 합 계 연결조정 연결후금액 당기말 자산 부채 전기말 자산 부채 당기 및 전기 연결실체의 영업수익 및 영업이익에 대한 보고부문별 분석은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 단지운영 부문 미디어 부문 합 계 연결조정 연결후금액 당기 매출 영업손익 이자수익 이자비용 감가상각비 사용권자산상각비 무형자산상각비 전기 매출 영업손익 이자수익 이자비용 감가상각비 사용권자산상각비 무형자산상각비
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 이자의 수취 배당금의 수취 단기금융자산의 감소 장기금융자산의 감소 단기대여금의 감소 장기대여금의 감소 종속기업투자주식의 처분 관계기업투자주식의 처분 투자부동산(토지)의 처분 투자부동산(건물)의 처분 토지의 처분 기계장치의 처분 차량운반구의 처분 기타의유형자산의 처분 회원권의 처분 기타무형자산의 처분 임차보증금의 감소 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 단기금융상품의 증가 단기대여금의 증가 장기대여금의 증가 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득 당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득 투자부동산(토지)의 취득 투자부동산(건물)의 취득 기계장치의 취득 구축물의 취득 기타의유형자산의 취득 건설중인자산의 증가 기타의무형자산의 취득 임차보증금의 증가 관계기업투자주식의 취득 지배력획득으로 인한 순현금유출
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II. 비유동부채 1. 순확정급여부채 2. 장기리스부채 3. 기타비유동부채 부 채 총 계 자 본 1. 자본금 2. 기타불입자본 3. 기타자본구성요소 4. 이익잉여금 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 포 괄 손 익 계 산 서 제 10 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 제 9 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제 8 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 디더블유미디어홀딩스 주식회사 (단위 : 원) 과 목 주석 제 10(당) 기 제 9(전) 기 제 8(전전) 기
디더블유미디어홀딩스 — 사업보고서 (2022.12)

II. 이익잉여금처분액 III. 차기이월미처분이익잉여금 5. 재무제표 주석 제 10(당)기 2022년 12월 31일 현재 제 9(전)기 2021년 12월 31일 현재 디더블유미디어홀딩스 주식회사(구, 엠파크홀딩스 주식회사) 1. 당사의 개요디더블유미디어홀딩스 주식회사(이하 "당사")는 2013년 10월 1일을 분할기준일로 하여 동화기업(주)의 자동차사업부문이 인적분할하여 신설되었으며, 자회사 관리 및 업무지원사업 등을 주 영업목적으로 하고 있습니다. 당사는 인천광역시 서구 염곡로 80(가좌동)에 본점이 있습니다. 당사는 2022년 9월 15일에 엠파크홀딩스(주)에서 디더블유미디어홀딩스(주)로 사명변경하였습니다.한편, 당기말 현재 당사의 자본금은 보통주자본금 2,525,380천원이며, 주요 주주현황은 다음과 같습니다. 주 주 명 소유주식수(주) 지분율 동화기업(주) 승은호 승명호 외 3인 기타 자기주식 합 계 2. 재무제표 작성기준 당사는 주식회사등의외부감사에관한법률 제5조 1항 1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다. 당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자가 투자자산을 기업회계기준서 제1028호에서 규정하는 지분법에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다. 당사의 재무제표는 2023년 3월 10일자 이사회에서 승인되었으며, 2023년 3월 30일자주주총회에서 최종승인될 예정입니다. (1) 측정기준당사의 재무제표는 아래에서 열거하고 있는 재무상태표의 주요 항목을 제외하고는 역사적원가를 기준으로 작성되었습니다.- 확정급여채무의 현재가치에서 사외적립자산의 공정가치를 차감한 확정급여부채 (2) 기능통화와 표시통화 당사의 재무제표는 영업활동이 이루어지는 주된 경제환경의 통화인 기능통화이자 표시통화인 원화로 작성되어 보고되고 있습니다. (3) 추정과 판단 한국채택국제회계기준에서는 재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다. 추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식되고 있습니다. ① 경영진의 판단재무제표에 인식된 금액에 유의한 영향을 미치는 회계정책의 적용과 관련된 주요한 경영진의 판단에 대한 정보는 다음의 주석에 포함되어 있습니다.- 주석 6 : 종속기업및관계기업투자 - 당사가 유의적인 영향력을 행사하는지 여부 ② 가정과 추정의 불확실성 다음 보고기간 이내에 중요한 조정이 발생할 수 있는 유의한 위험이 있는 가정과 추정의 불확실성에 대한 정보는 다음의 주석 등에 포함되어 있습니다. - 주석 12 : 확정급여채무의 측정 - 주요 보험수리적 가정 - 주석 22 : 이연법인세자산의 인식 - 차감할 일시적차이와 세무상 결손금의 사용,기업소득환류세제에 따른 효과 - 주석 25 : 우발부채 - 자원의 유출 가능성과 금액에 대한 가정 추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식되고 있습니다. ③ 공정가치 측정 당사의 회계정책과 공시사항은 다수의 금융 및 비금융자산과 부채에 대해 공정가치 측정이 요구되고 있습니다. 당사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다. 평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치 측정에서