chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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설치비 등이 반영 되지 않은 서비스 이용료 기준 ※ 결합가 : TV-인터넷 결합 기준(부가세 포함) ※ AP 임대료 할인 프로모션 적용 sky 100M, sky 기가 200M 결합가 2,000원 할인 프로모션 적용 (3) 모바일 구분 2020년 2021년 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 모바일 초슬림 500M/60분 이용료 슬림 이용료 이코노미 이용료 베이직 이용료 스페셜 이용료 통화 충분 300MB 이용료 통화 충분 5GB 이용료 데이터충분2.2GB+/100분 이용료 데이터충분5GB+/100분 이용료 데이터충분15GB+/300분 이용료 데이터충분15GB+ /100분 이용료 모두 충분 0MB+ 이용료 모두 충분 1GB+ 이용료 모두 충분 2.5GB+ 이용료 모두 충분 7.0GB+ 이용료 모두 충분 11GB+ 이용료 모두 충분 11GB(포인트) 이용료 모두 충분 11GB(기프티쇼) 이용료 모두 충분 11GB(지니뮤직) 이용료 모두 충분 100GB+(시즌) 이용료 모두 충분 100GB+(게임박스) 이용료 5G통화충분5GB 이용료 5G통화충분7GB 이용료 5G모두 충분 10B+ 이용료 골드500MB+ 이용료 골드2GB+ 이용료 골드4GB+ 이용료 스마트데이터충분10GB+ 이용료 스마트데이터충분20GB+ 이용료 인터파크 10GB/100분 이용료 인터파크 15GB/100분 이용료 인터파크 11GB+ 이용료 ※ 이용료 : 청구금액 기준(부가세 포함) [2] 유선방송서비스사업 : (주)에이치씨엔 가. 주요 제품 등의 현황 (2021년 기준, 단위 : 백만원) 품 목 매출 유형 주요상표(품목)등 매출액 비율(%) 방송사업부문 방송서비스 광고/수신료 등 인터넷사업부문 인터넷서비스 인터넷/전화 등 기타부문 B2B솔루션/기타 B2B솔루션,임대 등 합 계 ※ (주)에이치씨엔은 2021년 9월 30일 (주)케이티스카이라이프의 주요 종속회사로 편입됨에 따라 2021년 3분기까지 연결회사가 인식한 매출은 없으며, 2021년 제4분기(매출액 60,195백만원)부터 연결 기준 매출에 반영됩니다.※ 위 매출액은 2021년 (주)에이치씨엔의 연간 매출액입니다. 나. 주요 상품 가격 변동 추이 (단위 : 원) 구분 상품명 2021년 2020년 2019년 비 고 케이블 TV 디지털골드(고급)형 전체 디지털실버(기본)형 관악, 동작, 충북, 금호, 새로넷 , 경북, 부산 서초 디지털프라임(실속)형 전체 디지털복지형 전체(약정 없음) 뉴HD 고급형 충북 뉴HD 훼밀리플러스형 서초, 동작, 관악, 부산 경북 충북 금호 새로넷 뉴HD 훼밀리형 서초, 동작, 관악, 경북 충북, 금호, 부산 새로넷 뉴HD 국민형 전체 인터넷 라이트 (10Mb/sec) 충북 서초, 동작, 관악, 새로넷, 경북 금호, 부산 프라임/ 프라임 광랜 (80Mb/sec) 전체 프리미엄 (100Mb/sec) 전체 충북 서초, 동작, 관악, 금호, 경북, 부산, 새로넷 프리미엄 플러스/ 광랜 플러스(160Mb/sec) 전체(무약정 기준) 프리미엄 기가 (1Gb/sec) 전체(무약정 기준) VoIP 표준형 / WiFi형 전체(무약정 기준) 스마트 전체(무약정 기준) 365정액형 전체(무약정 기준) ※ 2021년 12월 31일 판매중인 상품 기준으로 작성 [3] 방송사업 : 스카이라이프티브이 가. 주요 제품 등의 현황 (2021년 기준, 단위: 백만원) 품 목 매출 유형 주요상표(품목)등 매출액 비율 방송사업부문 방송서비스 광고/수신료 등 영상물제작 제작서비스 영상물제작 기타 정부지원/기타 정부지원/기타 합 계 나. 주요제품 등의 가격변동 추이 (1) 광고 수입 TV 광고 요금은 시급에 따라 SSA1, SSA2, SA, A의 4등급으로 구분되며, 광고 길이에 따라 요금은 조정됩니다. 광고 단가는 패키지상품 및 기타 계약 조건에 따라 별도 협의를 통하여 차등 적용 될 수 있으며, 주요 프로그램별 단가 도입, 시급의 세분화 등으로 광고단가를 현실화 시키기 위해 노력하고 있습니다. (2) 수신료 수입 각각의 PP 및 플랫폼 사업자간에 개별계약으로 전환되어 일률적인 공급단가는 산출할 수 없습니다. 3.
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원재료 및 생산설비 [1] 위성방송서비스사업 : (주)케이티스카이라이프 가. 원재료 (1) 주요 원재료의 현황 방송 프로그램을 제작하는데 필요한 주요소는 방송 판권, 연출자, 작가, 출연자 등 인적/물적 자원이 가장 중요한 요소이나 매입유형, 용도로 표시하기 곤란하여 기재하지 아니하였습니다. (2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 방송프로그램 구매계약의 경우 계약 당시의 구매상황을 고려하여 개별계약이 이루어지므로 일률적으로 가격변동 추이를 논하기 어렵습니다. 인적, 물적자원의 결합에 의해 제작되는 방송제작물의 원재료는 방송 출연료 등으로 가격을 산출하여 표시하기가 곤란합니다. 나. 설비에 관한 사항 (1) 영업용 설비 현황 (단위 : ㎡, 명) 구 분 소재지 토 지 건 물 합 계 종업원수 비고 중부기획팀 수도권남부지사 서울특별시 강남구 임차 수도권서부지사 서울특별시 금천구 임차 수도권북부지사 서울특별시 성동구 임차 남부기획팀 경북지사 대구광역시 중구 임차 부산울산지사 경남지사 부산광역시 동구 임차 강원지사 강원 원주시 임차 충청지사 충북지점 대전광역시 서구 임차 전남지사 광주광역시 광산구 임차 전북지점 전북 전주시 임차 제주사무소 제주도 제주시 임차 합 계 (2) 기타 영업용 설비 현황 (단위 : 백만원, 명) 구분 소재지 시설물 가액 종업원수 비고 방송센터 서울 양천구 목동 건물은 임차 고객센터 경기도 수원 및 광주광역시 위성수신장치 전국 합 계 다. 설비의 신설, 매입 계획 등 (1) 진행중인 투자 (단위 : 억원) 사업부문 구분 투자 기간 투자대상 자산 투자효과 투자액 위성방송 방송기계 1년 기계장치 서비스 고도화, 서비스 운영 시스템 구축, 송출대행서비스 제공 수신설비 1년 위성 및 공청 수신 장치 위성방송 서비스 제공, 위성방송 수신 품질 향상,음영지역 해소 기타 1년 공기구 외 기타 인터넷 인터넷 장비 1년 모뎀 등 인터넷 서비스 제공 합 계 ※ 투자액은 2021년 12월 말까지의 누적 투자금액 표기 [2] 유선방송서비스사업 : (주)에이치씨엔 가. 원재료 (1) 주요 원재료의 현황 방송 프로그램을 제작하는데 필요한 주요소는 방송 판권, 연출자, 작가, 출연자 등 인적/물적 자원이 가장 중요한 요소이나 매입유형, 용도로 표시하기 곤란하여 기재 하지 아니하였습니다. (2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 방송프로그램 구매계약의 경우 계약 당시의 구매상황을 고려하여 개별계약이 이루어지므로 일률적으로 가격변동 추이를 논하기 어렵습니다. 인적, 물적자원의 결합에 의해 제작되는 방송제작물의 원재료는 방송 출연료 등으로 가격을 산출하여 표시하기가 곤란합니다. 나. 생산설비의 현황 등 (1) 영업용 설비현황 (단위 : 백만원) 구 분 합 계 방송기계 방송수신장치 인터넷장비 영업설비 ※감가상각누계액을 차감한 순액임 회사명 세부지역 HCN HCN(본점) 서울시 관악구 HCN서초방송(지점) 서울시 서초구 HCN동작방송(지점) 서울시 동작구 HCN충북방송(지점) 청주시/영동군/옥천군/보은군 HCN금호방송(지점) 대구시 북구 HCN새로넷방송(지점) 구미시/상주시/김천시/성주군/칠곡군/고령군/군위군 HCN경북방송(지점) 포항시/영덕군/울진군/울릉군 HCN부산방송(지점) 부산시 동래구/연제구 (2) 기타 영업용 설비 -해당사항 없음 다. 설비의 신설, 매입 계획 등 (1) 진행중인 투자 (단위 : 백만원) 구 분 합계 방송기계 방송수신장치 인터넷장비 HCN 별도기준 ※ 2021년 연간 누적 투자금액 [3] 방송사업 : 스카이라이프티브이 가. 원재료 (1) 주요 원재료의 현황 방송 프로그램을 제작하는데 필요한 주요소는 방송 판권, 연출자, 작가, 출연자 등 인적/물적 자원이 가장 중요한 요소이나 매입유형, 용도로 표시하기 곤란하여 기재 하지 아니하였습니다. (2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 방송프로그램 구매계약의 경우 계약 당시의 구매상황을 고려하여 개별계약이 이루어지므로 일률적으로 가격변동 추이를 논하기 어렵습니다. 인적, 물적자원의 결합에 의해 제작되는 방송제작물의 원재료는 방송 출연료 등으로 가격을 산출하여 표시하기가
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곤란합니다. 나. 설비의 신설, 매입 계획 등 (1) 진행중인 투자 (단위: 백만원) 구분 소유형태 기초장부가액 증가 감소 감가상각비 당기장부가액 방송기계 자가 시설장치 자가 비품 자가 무형자산 자가 ※ 2021년 12월 말 기준 4. 매출 및 수주상황 [1] 위성방송서비스사업 : ㈜케이티스카이라이프 가. 최근 3사업연도 매출 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 제21기 제20기 제19기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 위성방송 서비스수익 플랫폼수익 기타수익 합 계 내수 ※ K-IFRS 별도기준으로 작성되었음※ 서비스수익 : 방송 수익+ 인터넷 수익+ 모바일 수익 ※ 플랫폼수익 : 광고수익 + 홈쇼핑송출수수료 + T커머스송출수수료 나. 판매조직 및 판매경로 당사의 판매 경로는 크게 본사 및 고객센터, 전국 9개 지사(서울 3개소, 부산 2개소, 대구, 강원, 대전, 광주, 각 1개소) 및 2개 지점(전주, 제주 1개소) 소속 약 213여개의 지역사업자, KT로 구성되어 있습니다. 지역사업자는 당사와 위탁계약을 통해 판매 및 서비스 업무를 수행하고 있으며, 고객센터는 2개 고객센터(수원, 광주광역시 각 1개소 소재)에서 고객 상담 등의 기본 업무뿐만 아니라 해지방어, 신규 가입자 유치 업무 등을 수행하고 있습니다. 또한, 전국사업자인 KT의 사내/외 판매채널 및 그룹사를 통해 결합상품 판매하고 있으며, 본사 홈페이지(www.skylife.co.kr)에서도 지속적으로 판매가 이뤄지고 있습니다. 이 외에도 기업, 관공서, 온라인마켓 등 다양한 온·오프라인 업체와 지속적으로 제휴하여 판매 경로를 확보하고 있습니다. 2021년 12월 말 기준 경로별 판매 실적은 아래와 같습니다. 신규 가입자 현황(TV)> (2021년 1월~12월 누적) 구분 신규가입자 경로별 비중 지역사업자 KT 본사 및 고객센터 합계 다. 판매 방법 및 전략 당사는 2020년 DPS(Double Play Service : TV+인터넷) 양질의 가입자 확보, 기존 TV 단독 가입자 대상 인터넷 업셀링, 가전 생활용품 렌탈서비스 확대로 '종합 홈 솔루션 서비스 제공 사업자'로서 도약하였습니다. TV의 경우 기존 TV 실시간방송 제공 한계를 넘어 가입자 중심 선택형 요금제(포인트, 초이스 : VOD포인트/OTT서비스 중 선택 가능)를 출시하여 고객 만족과 기반 수신료 및 부가매출 상승을 동시에 추진하였습니다. 또한, 당사는 2021년 7월 UHD 안드로이드 TV 기반 서비스를 활용하여 '넷플릭스'와의 제휴서비스를 시작하였습니다. 이를 통해 당사 고객의 콘텐츠 선택지를 확대하고 나아가 OTT 시장에서도 맞춤형 서비스를 제공할 수 있는 기반을 마련하였습니다. Sky인터넷 가입자 및 기존 가입자의 IP연결이 지속 확대되어 TV가입자 시청패턴 다변화에 맞춘 UI/UX 고도화, 개인 추천형 큐레이션 서비스 제공을 통해 VOD 및 PPV 매출 상승의 선순환 구조를 이루고 있습니다. '코로나19' 등으로 촉발된 비대면 유통채널의 확대 요구에 대해 당사는 디지털마케팅 확대, 온라인 가입프로세스 개선 등 지속적인 시장의 요구에 부응하였고, 이에 맞춰 DCS(Dish Convergence Service : 수도권+5대광역시 내 IP방식의 수신 서비스 가능 방식)를 활용한 전략시장 내 가입자를 지속 확대 추진하였습니다. 고객대상 'sky 홈렌탈 서비스'를 확대 제공하여, TV 제품 및 기타 생활가전(냉장고, 세탁기 등) 종합 판매를 통해 기존 가입자 유지, 이를 통한 매출 성장과 기존 고객의 만족도 제고를 위해 최선을 다하고 있습니다. 2020년 10월 30일 'skylife 모바일' 알뜰폰 출시를 통해 개인 단위의 고객 시장으로 진출할 수 있는 기회를 마련하였습니다. '알뜰 결합'이라는 명칭으로 기존 센세이션을 일으킨 '30%요금할인 sky 홈 결합'을 통한 가구단위에서 더 나아가 개인 고객의 통신비 절감을 통한 '실속형 방송통신사업자'가 되기 위한 첫 발걸음을 내딛었습니다. 2021년 당사는 본격적인 TPS(Triple Play Service :
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TV+인터넷+모바일) 서비스를 제공을 통해, 기존 위성방송 사업자의 한계를 넘어 방송통신시장에서 고객에 '또 하나의 선택지'가 될 수 있는 사업자로 거듭나겠습니다. 2021년 12월 말 기준, 당사는 384만의 TV상품 유지가입자 중 안드로이드 TV 82만 가입자를 포함한 UHD 156만 가입자를 달성하여 고화질 및 양방향 TV 가입고객 중심으로 전환되고 있습니다. 또한 전국 커버리지 고품질 KT 인터넷 망을 이용한 재판매 형식의 '스카이라이프 인터넷'은 신규 월평균 1만건 가입, 유지가입자 28.8만으로 전년 동기(유지가입자 19만) 대비 약 1.4배 수준으로 성장하고 있습니다. [2] 유선방송서비스사업 : (주)에이치씨엔 가. 매출실적 (단위 :백만원) 사업부문 매출유형 2021년 2020년 유선방송 등 서비스수익 플랫폼수익 기타수익 합계 ※ 2020년 매출은 분할된 시점인 2020년 11월~12월 실적만 표기하였으며, K-IFRS 별도기준으로 작성※ 서비스수익 : 방송 + 인터넷 + 전화 서비스※ 플랫폼수익 : 광고수익+ 홈쇼핑송출수수료 + T커머스송출수수료※ (주)에이치씨엔은 2021년 9월 30일 (주)케이티스카이라이프의 주요 종속회사로 편입됨에 따라 2021년 3분기까지 연결회사가 인식한 매출은 없으며, 2021년 제4분기(매출액 60,195백만원)부터 연결 기준 매출에 반영됩니다. ※ 위 매출액은 2021년 (주)에이치씨엔의 연간 매출액입니다. 나. 판매경로 및 판매 방법 등 디지털, 아날로그 방송, 인터넷, 인터넷전화의 영업은 지역별 마케팅팀에서 각각 담당하고 있으며, 고객관리, 고객만족을 위한 부분은 고객지원사업부에서 담당하고 있습니다. 또한 판매 경로는 아래와 같이 직접판매, 간접판매, 광고상품판매 3가지로 구성되어 있습니다. ① 직접 판매 - 콜센터(I/B) : 고객이 직접 고객센터로 전화하여 가입 신청 - 콜센터(O/B) : 고객센터 내 텔레마케터에 의하여 가입 신청 - 온라인(홈페이지) : 고객이 직접 홈페이지를 통하여 가입 신청 - 당사직원 : 내부 현장영업 인력에 의한 가입 신청 - 기타 : 대규모 단지 내 홍보부스 운영을 통한 가입 신청 ② 간접 판매 - 영업유통점 : 당사와 계약된 영업유통점을 통한 가입 신청 (영업수수료 지급) - 현장기사 : 설치, 철거, A/S작업을 위해 댁내 방문한 기사를 통한 가입 신청 ③ 광고 상품 판매 - 광고상품은 서비스상품과는 달리 별도의 전담팀(광고팀)에서 판매 - 직접판매 : 영업사원 판매, 홈페이지 판매, 지인소개 판매 - 간접판매 : 광고대행사 판매 (대행수수료 지급) [3] 방송사업 : (주)스카이라이프티브이 가. 최근 3사업연도 매출 (단위 :백만원) 사업부문 회사명 매출유형 2021년 2020년 2019년 방송사업 스카이라이프티브이 방송서비스 합 계 나. 판매경로 및 판매 방법 등(1) 판매경로 ① 채널 공급 계약 : 매년 연간 프로그램 공급계약을 갱신하며 방송사업자(위성,IPTV,케이블)들의 채널 라인업 합의 후 계약을 진행합니다.② 광고 계약 : 광고매출은 직접 판매매출(광고주의 청약계약) 대행매출(광고대행사를 통한 위수탁 거래) 두가지 형태로 나눌 수 있으며, 대행매출의 경우 수주 받은 광고 매출금의 일정 비율의 금액을 수수료로 지급하고 있습니다. ③ 영상물 제작 계약 : 각기관들에 제작 공고 입찰 또는 의뢰를 통하여 계약 제작 판매 하는 방식으로 제작물에 대한 판권은 계약 내용에 따라 공동 판권 계약 또는 단순제작 수주 형태로 나눌 수 있습니다. ④ 콘텐츠 판매 : 콘텐츠 판매는 직접판매와 대행사를 통해 판매하는 경우의 두가지 형태입니다. (2) 판매방법 ① 채널 공급 방법 : 연간 프로그램 사용료를 정액으로 월별 지급하는 방식과 월별 가입자 수 또는 방송 매출액을 반영한 정률 지급 방식으로 구분되며, 각 사업자별 지급 방식에 따라 매월 말일 프로그램 사용료를 청구하며 결제일은 청구 익월 말일까지 입니다. ② 광고 매출 : 1년간 총 집행금액 청약방식인 연간계약과 단기간 집행금액 청약방식인 기간청약이 있습니다. ③ 영상물 제작
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수주 : 각 기관에 입찰을 통하거나, 의뢰를 통하여 수주하는 우선선정 방식이 있습니다. ④ 콘텐츠 판매 : 구입업체와 직접 계약하는 직접판매방식과 대행사를 통하는 대행판매방식이 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 - 감사보고서의 재무위험관리 참고 나. 파생거래 (1) 파생상품 거래현황 : 해당사항 없음 (2) 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황 : 해당사항 없음 (3) 파생상품 계약기간 만료에 따른 예상 손익구조 : 해당사항 없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 - 해당사항 없음 7. 기타 참고사항 가. 산업의 특성 방송시장은 유료방송시장, 방송채널 거래시장, 방송프로그램 거래시장, 방송광고시장으로 크게 구분할 수 있습니다. 2 사업의내용_산업의 특성_방송시장획정결과.jpg |참고| 방송 시장 획정 결과 (출처 : 방송시장 경쟁상황평가, 방송통신위원회) 유료방송시장은 유료방송 플랫폼(종합유선방송사업자, 위성방송사업자, IPTV제공사업자)이 다채널방송서비스를 제공하고 가입자를 확보하는 시장으로, 아날로그 방송시장에는 현재 종합유선방송사업자가 있으며, 디지털 방송시장은 종합유선방송사업자, 위성방송사업자, IPTV제공사업자 등이 경쟁하는 시장으로 볼 수 있습니다. 방송채널 거래시장은 유료방송 플랫폼사업자가 지상파방송 및 방송채널사용사업자들로부터 제공받은 채널 및 자체 채널 등에 대해 채널묶음상품(channel package)으로 구성한 후 시청자에게 전송하는 대가로 수신료 수입을 획득하며, 또한 그에 대한 대가로 지상파 방송 및 방송채널사용사업자들에게 채널사용료(수신료)를 지급합니다. 방송프로그램 거래시장은 지상파방송 및 방송채널사용사업자가 프로그램을 자체 제작하거나 외주 프로그램 제작사 등으로부터 콘텐츠를 공급받아 채널을 편성·제공하고, 시청률을 기반으로 한 광고 및 유료방송 수신료 배분을 통해 수익을 획득합니다. 방송광고 시장은 지상파방송 및 방송채널사용사업자들이 각기 채널에서의 광고 제공을 통해 수익을 획득하고 있으며, 유료방송 플랫폼 사업자들도 별도의 자체 채널이나 방송채널사용사업자로부터 할당 받은 광고시간 등을 통하여 방송광고를 통한 수익을 획득합니다. 위의 시장 이외에도 홈쇼핑 사업자와 유료방송 플랫폼(종합유선방송사업자, 위성방송사업자, IPTV제공사업자) 사이에 체결되고 있는 홈쇼핑채널 송출시장이 있습니다. 홈쇼핑송출수수료는 홈쇼핑사업자가 플랫폼에게 매출기여도에 따라 별도로 지급하는 대가로 매년마다 계약되고 있습니다. 온라인을 기반으로 한 OTT(Over-the-top) 서비스가 보편화 되고, 스마트TV, 스마트폰, 태블릿PC 등 디바이스가 발달함에 따라 콘텐츠를 기반으로 한 TV Everywhere 시대가 본격화 되었습니다. 개인의 욕구와 관심사가 다양화 되며, 콘텐츠의 수요도 보다 폭 넓고 전문적으로 변모해가고 있습니다. 이에 주요 PP들은 양질의 콘텐츠를 독점 수급하거나 자체 생산함으로써 시장을 선점하고, 방송뿐 아니라 온라인과 모바일, 해외 등 다양한 플랫폼으로 유통함에 따라 수익다각화를 모색하고 있습니다. 나. 산업의 성장성 방송 서비스는 유선망을 기반으로 한 방송·통신 융합서비스뿐만 아니라, 모바일, OTT 등 다양한 환경에서의 다중융합서비스(Multiple Play Service) 형태의 스마트 미디어로 진화하고 있습니다. 특히 네트워크에서 축적된 지식을 통하여 개인의 상황정보 및 선호도에 최적의 서비스가 능동적으로 제공되는 개인 맞춤형 서비스가 성장하고 있으며, Full HD방송에 비해 4배 ~ 16배 이상 선명한 초고화질UHD(Ultra HD) 다채널 서비스와 같은 차세대 방송 서비스가 성장하고 있습니다. 방송 서비스 시장은 필수재의 성격으로 가입자 수 기준 전체 시장의 규모가 꾸준히 증가하고 있으며 '21년도 상반기 기준 전년대비 1.52% 증가하였습니다. |표| 유료방송시장 가입자 증가 현황 구분 가입자수(단자수 기준, 단위 : 명) 2018년 2019년 2020년 2021년 상반기 유료방송 가입자수 성장율 ※ 출처: 과학기술정보통신부 유료방송사업 가입자 수(반기평균)
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및 시장점유율 공고 다. 경기변동의 특성 및 계절성 유료방송시장은 사치재가 아닌 필수재이기 때문에 극심한 경기불황이 아닌 상황에서는 가입해지 발생률 또한 상승하지 않을 것으로 분석하고 있습니다. 또한, 가입자 수신료 수익에 기반한 사업이기 때문에 계절적 요인에 크게 변동되지 않는 편입니다. 다만 신규가입자 영업 관련하여서는 여름, 겨울철에는 영업이 둔화되다가 봄, 가을철에는 영업이 활성화되는 계절적 추세를 나타내고 있습니다. 라. 경쟁요소 (1) 경쟁사업자 방송시장은 크게 지상파방송과 유료방송 시장으로 구분할 수 있습니다. 지상파방송은 KBS, MBC, SBS등의 지상파방송 사업자와 지상파DMB 사업자로 구분되고, 유료방송은 유선방송, 위성방송, IPTV로 구분되며, 유선방송은 종합유선과 중계유선으로 구분됩니다. 중계유선방송사업자는 매년 종합유선방송사업자와의 합병 또는 폐업 등으로 감소추세를 보이고 있습니다. 위성방송은 당사 케이티스카이라이프(2002년 3월 개국)가 있으며, 위성이동멀티미디어사업자(2005년 5월 개국)인 SK텔링크(2010년 11월 티유미디어가 SK텔링크에 합병)는 2012년 8월 31일 서비스를 종료하였습니다. IPTV는 2008년 9월 사업승인을 받아 2009년 1월부터 상용화하였으며, 해당 사업자는 KT(Olleh TV), SK브로드밴드(B TV), LG유플러스(LG U+) 3개 사업자가 있습니다. 최근 떠오르는 경쟁사업으로는 'OTT(Over The Top)' 서비스가 있습니다. ' Seezn', 'wavve', 'Tving' 등의 국내 서비스와 'Netflix' 등 글로벌 서비스가 대표적입니다. 또한 모바일을 통한 콘텐츠 소비행태의 확산에 따라 OTT 시장은 더욱 활성화 될 것으로 예상됩니다. KISDI '2020년 방송시장 경쟁상황 평가 보고서'에 따르면 OTT 서비스 이용률 및 유료 가입율이 빠르게 증가하면서 유료방송서비스에 대한 경쟁 압력 증가 가능성이 존재하며, TV를 통한 OTT서비스 시청 비중이 유의미하게 증가하고 있다는 것도 주목할 필요가 있습니다. (2) 시장진입 방송사업은 방송법, 동법 시행령 및 시행규칙 등으로 규제되고 있으며, 일반적으로 소유규제, 내용규제, 기술규제 등으로 구분할 수 있습니다.① 진입규제 : 방송채널사용사업의 경우에는 일정분야를 제외하고 등록제로서 진입이 용이한 편입니다.② 소유규제 : 종합유선방송사업자(SO), 방송채널사용사업자(PP), 전송망사업자(NO), 위성방송사업자, 지상파방송사업자는 시장점유율 또는 사업자수 등을 고려하여 대통령령이 정하는 범위를 초과하여 상호 겸영이 제한됩니다. ③ 내용규제 : 방송사업자는 방송 편성, 송출에 있어서 방송통신위원회로부터 그 내용에 관하여 심의 및 규제를 받습니다.④ 기술규제 : 방송사업자는 허가/승인/등록시 혹은 방송국 허가시 방송통신위원회로부터 기술에 관한 검사를 받아야 합니다. (3) 시장점유율 추이 |표|유료방송시장 총 가입자 현황 (단위 : 단말장치·단자) 구분 2021년 상반기 평균 가입자 점유율 위성 IPTV 케이블 합계 ※ 출처: 과학기술정보통신부 2021년 상반기 유료방송사업 가입자 수 및 시장점유율 공고 마. 경쟁력 당사는 2015년 6월 세계 최초 3채널 위성 UHD방송을 상용화 한 이후, 12월 말 기준 UHD 비디오 6채널, Ultra Audio 2채널로 국내 최다 UHD 채널을 제공하는 경쟁력을 지속적으로 유지하고 있으며, 2021년 12월에는 총 TV가입자 384만명 중 41%인 UHD 방송 가입자 156만명을 돌파함으로써 UHD 방송 시장을 선도해 나가고 있습니다. 최근 유무선통신서비스 기반의 IPTV사업자들은 유무선+방송 결합상품 판매 및 양방향 VOD등 부가서비스 경쟁력을 통해 가입자를 확대해 나가고 있습니다. 당사는 2017년 KT인터넷 재판매, 2020년 알뜰폰 출시를 통해 알뜰폰과 위성방송, 인터넷을 더한 3종 결합상품(TPS)도 판매하기 시작하여 실속형 유무선 서비스 제공 사업자로 경쟁력을 키워가고 있습니다. 또한 VOD 및 경쟁력 있는 OTT(토핑) 서비스 제공을
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통해 결합상품 판매시장에 대응하고 있습니다. 바. 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 2015년 6월 UHD 방송을 상용화하여 위성의 광대역성과 전국 커버리지의 이점을 살려 기존 HD 시장선도자의 입지를 UHD로 이어가고자 합니다. 초고화질 UHD방송과 Google의 최신영화·게임을 동시에 이용할 수 있는 'Android TV' 를 2016년 11월 출시하였고 이는 세계 최초로 위성방송 셋톱박스에 Android 운영체제를 탑재한 상품입니다. 당사는 Android 상품(스카이UHD A+)을 통해 단방향 위성방송의 약점을 극복하고 TV와 모바일을 넘나드는 다양한 기능과 콘텐츠를 제공하고 있습니다. 2018년 10월, 선택약정할인제도를 유료방송 업계 최초로 도입한 '30% 요금할인 홈결합' 상품을 출시했습니다. 초고속인터넷과 위성 방송을 동시 가입할 때 할인해 주는 결합상품으로 합리적 소비를 지향하는 고객 트렌드를 반영한 상품입니다. 이러한 상품 전략으로 당사의 인터넷 가입자는 2021년 12월 말 기준, 전체 28.8만 인터넷 유지가입자 중 약 17.6만명이 '30% 요금할인 홈결합'상품을 이용하고 있습니다. 품질경쟁을 주도하는 차별화 서비스 전략은 스카이라이프의 새로운 동력이 될 것입니다. 2019년 4월, OTT 통합 플랫폼 '토핑'을 출시하여 안드로이드 UHD 상품인 'sky A'에 OTT 콘텐츠(왓챠플레이, 푹, 유튜브)를 자유롭게 추가해서 시청할 수 있으며, 이용자 관점의 편의성을 높여가고 있습니다. 또한, 당사는 2021년 7월 UHD 안드로이드 TV 기반 서비스를 활용하여 '넷플릭스'와의 제휴를 통한 서비스를 시작하였습니다. 이를 통해 당사 고객의 콘텐츠 선택지를 확대하고 나아가 OTT 시장에서도 맞춤형 서비스를 제공할 수 있는 기반을 마련하였습니다. 2020년 10월에는 알뜰폰 서비스 '스카이라이프 모바일'을 출시하고, 알뜰폰과 위성방송, 인터넷을 더한 3종 결합상품(TPS)도 판매하기 시작했습니다. 기존 위성방송과 인터넷 30% 요금할인 홈결합의 평생할인 혜택을 모바일에도 적용하여 실속형 유무선 서비스 제공 사업자로 거듭날 계획입니다. 사. 지적재산권 현황 2021년 12월 31일 현재 KT Skylife는 국내 등록 기술특허 16개를 보유 중으로 주요 특허로는 위성과 통신망을 이용한 실시간 방송 시 미디어 재생 장치 및 UI/UX, SLT 기술 등이 있습니다. 또한 국내 등록상표 255건과 국내 등록디자인 17건을 보유하고 있으며 주요 상표는 다음과 같습니다. 종류 취득일 명칭 상품분류 등록번호 근거법령 상표권 skylife 38류 상표법 [2] 유선방송서비스사업 : (주)에이치씨엔 가. 산업의 특성 (1) 방송부문 종합유선방송사업자(SO)는 케이블TV 방송설비를 갖추고 프로그램공급업자(PP)로부터 프로그램을 공급받아 해당 사업권역 가입자에게 송출하는 방송서비스 사업자를 말합니다. 별도로, 복수의 종합유선방송사를 운영하는 사업자를 복수종합유선방송사업자(Multiple System Operator ; MSO)라고 하는데, 당사를 비롯하여 LG헬로비전, 딜라이브, CMB 등이 이에 해당합니다. 케이블TV는 단순 재송신에 그치는 중계유선(RO)과 달리 자체 프로그램을 제작하여 송출하는 방송으로, 실제로 많은 종합유선방송(SO)에서 지역뉴스 및 생활정보를 제공하며 유일한 지역매체로서 주민생활과 밀착된 방송프로그램을 제작하고 있습니다. 최근들어 케이블TV사업자들은 다양한 채널, 고화질의 영상 및 향상된 음질 그리고 페이퍼뷰 및 VOD (Video on Demand) 서비스 등을 제공함으로써 높은 ARPU(가입자당 월평균매출)를 창출하는 디지털 케이블TV 서비스의 매출을 증대시키는데 주력하고 있습니다 (2) 인터넷부문 1994년 6월 한국통신이 최초로 인터넷 상용 서비스(KORNET service)를 개시한 이래 많은 수의 인터넷 접속 서비스 제공자(ISP ; Internet Service Provider)가 생겨나서 일반인을 대상으로 상용 서비스를 제공하고 있습니다. 이들 사업자는 개별적으로 미국이나 기타
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국가의 인터넷 접속 사업자와 연결되어 있습니다. 인터넷 이용자 증가와 비례하여 전자상거래 규모 및 무선인터넷 가입자 수가 증가하고, 인터넷 뱅킹 및 인터넷 쇼핑 등 그 이용행태 역시 매우 다양해지면서 인터넷은 기존 오프라인 영역을 포함하여 방송, 전화, 무선통신과 같은 유사 영역을 무서운 속도로 파고 들고 있습니다. 이러한 현상은 통신, 방송, 유무선이 통합되는 차세대 정보 인프라인 BcN을 가능케 하였고, 또다시 BcN은 새로운 융합 서비스 제공에 필요한 품질(QoS), 보안(Security) 및 주소자원(IPv6) 등 기존 인터넷과 차별화되는 인프라를 제공함으로써 통신·방송·인터넷이 융합된 품질보장형 광대역 멀티미디어 서비스를 언제 어디서나 끊김없이 안전하게 이용할 수 있는 체제가 마련되었습니다. KT, SK브로드밴드 그리고 LG유플러스 등의 주요 통신사업자가 우위를 점하고 있는 상태이지만 케이블TV사업자들도 초고속인터넷서비스를 제공함으로써 해당 시장에서 경쟁하고 있습니다. 한편, 인터넷으로 유선전화망을 대체하는 VoIP(Voice over Internet Protocol) 서비스가 초고속인터넷 서비스에 부가적으로 제공되고 있습니다. VoIP는 기존에 사용하고 있는 데이터통신용 패킷망을 인터넷폰에 이용하여 음성데이터를 인터넷 프로토콜 데이터 패킷으로 변환하여 일반 전화망과 유사하게 통화할 수 있도록 하는 서비스 입니다. 한 케이블을 통하여 여러 명이 각기 다른 전화를 할 수도 있고, 확장성이 뛰어나며 기존 유선전화에 비하여 요금도 저렴한 수준으로 책정되어 서비스 됩니다. 최근 휴대폰이 생활에 필수 요소로 자리 잡으며 가입자는 정체되어 있습니다. 나. 산업의 성장성 (1) 방송부문 우리나라 케이블TV는 1995년 '21세기 고도 정보화 사회의 기간망 구축'과 '고부가 가치 산업인 방송 영상 산업 진흥의 토대 구축'이라는 두 가지 목표를 실현하기 위하여 국가 전략적 차원에서 도입되어, 1995년 3월 1일 53개 종합유선방송사업자(System Operator ; SO)와 24개 프로그램공급사(Program Provider ; PP), 2개 전송망사업자가 97,463명의 가입자를 대상으로 본 방송을 개시하였습니다. 1997년 5월 29개의 SO를 2차 승인함으로써 전국을 가시청권으로 하게 되고, 이후 3차, 4차 전환 승인에서 기존 중계유선사업자(RO) 일부를 종합유선방송사업자 (SO)로 전환 승인하여 전국 119개 SO가 탄생하였습니다. 케이블TV 산업은 지속적인 성장을 통해, 외형적인 시장규모 뿐만 아니라, 전체 방송산업 내의 위상, 매체를 통한 사회·문화적 영향력 등 상대적인 질적 측면에서도 큰 실력을 인정받고 있습니다. 2021년 12월 말 국내 케이블방송 수신가구는 1,272만 가구(케이블협회 기준)로 디지털케이블 방송의 가입자당 매출액은 기존 아날로그케이블 방송과 비교해 매우 높은 편입니다. (2) 인터넷부문 1998년은 인터넷시장에 획기적인 변화가 일어난 시기로, 인터넷시장이 한 단계 도약하게 된 해였는데, 두루넷이 1998년 6월, 국내 최초로 케이블 모뎀 방식의 초고속 인터넷 서비스를 시작했고, 1999년 4월, 하나로텔레콤이 세계 최초로 기존 전화망을 활용한 ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line) 서비스를 제공하기 시작했습니다. 이때부터 인터넷 시장은 연간 두 배 이상의 성장세를 보였습니다. 특히, 국내 최대 가입자망을 보유하고 있는 KT가 2000년부터 ADSL 서비스 확산에 앞장서면서 초고속 인터넷 가입자 수가 폭발적으로 증가하였습니다. 1999년 943만 명 정도였던 우리나라의 인터넷 이용자는 2004년 3,150만을 돌파하였고, 2010년 3,701만 명에 이르러 전 국민의 77.8%이상이 인터넷을 사용하고 있는 것으로 보고되고 있습니다. 인터넷이 정치, 경제, 문화, 행정 등 사회 전반으로 확대되는 등 생활의 일부로 보편화되면서, 원활한 인터넷 활용을 가능하게 하는 인터넷 서비스는 인터넷 이용의 필수적인 기본요소로 자리잡게 되었습니다. 다. 경기변동의
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특성 및 계절성 (1) 방송부문 방송상품은 현대 생활에 있어서 필수재에 가까운 상품이므로 일반경기에 따라 부침이 심하지 않다고 볼 수 있습니다. 특히, 지형적인 특성으로 인하여 전국에 걸쳐 지상파의 난시청지역이 넓게 분포하고 있는 우리나라의 사정을 감안하면 더욱 그렇습니다. 세계금융위기와 같은 매우 특수한 상황에서도 안정적인 성장세를 유지하는 모습을 보였습니다. 계절적으로 봄·가을 이사철에 신규가입자 및 해지가입자가 많으며, 집중호우가 장기간 계속되는 장마철에는 가입자 유치에 지장을 받기도 하지만 큰 틀에서 볼 때 중요한 수준은 아닙니다. 종합적으로 정리하면, 케이블TV는 일단 가입하면 구조상 지속적으로 가입상태를 유지하기 때문에 가입자로부터 발생되는 매출 자체가 경기변동이나 계절적 요인 등에 의해서 큰 영향을 받지 않는 사업이라 할 수 있습니다. (2) 인터넷부문 인터넷 서비스는 인터넷 이용률이나 다른 통계자료에서 드러난 바와 같이 전국민 대부분이 이용하는 매우 보편적인 서비스입니다. 따라서, 일시적이고 단기적인 소비에 그치는 것이 아니라 지속적으로 서비스를 이용하게 됩니다. 일단, 서비스에 가입하면 장기간 지속적으로 가입상태를 유지하게 되므로 회사 입장에서는 안정적인 매출상태를 유지하고, 그렇기 때문에 경기변동이나 계절적인 요인 등 외부 요인에 의해서 매출상황에 근본적인 변화를 겪지 않습니다. 라. 경쟁요소(1) 시장의 특성 당사는 정부기관의 허가에 따라 아래의 지역을 사업권역으로 종합유선방송사업(SO)을 운영하고 있습니다. 또한 자회사들을 아래와 같은 사업권역을 대상으로 방송프로그램 제작 및 공급, 온라인방송사업을 영위하고 있습니다. 전국적으로 지상파방송의 난시청 지역이 넓게 분포하고 있어서 종합유선(SO), 중계유선(RO), 또는 위성방송(Skylife)과 같은 유료방송에 가입하지 않고서는 정상적으로 TV를 시청하기가 곤란하므로 사업자 입장에서는 지역 내 대부분의 세대가 잠재적인 목표가입자가 됩니다. 따라서, 당사도 신규 전입 세대를 포함한 당사 사업권역 내 서비스 미가입세대를 케이블TV 목표가입자로 하고 있으며, 현재 대부분이 당사의 서비스에 가입하고 있으므로, 신규 가입자의 유치 못지 않게 현재 가입자의 유지에도 전략적인 무게를 두고 있습니다. 인터넷 서비스는 현대 생활에 있어서는 매우 보편적인 서비스로 이는 당사의 사업권역에 거주하는 세대에 있어서도 마찬가지일 것입니다. 현재 시장이 거의 포화상태이므로 시장 전체의 가입자 순증 규모는 미미하지만 기존의 당사 케이블TV를 이용하는 가입자를 대상으로 결합상품을 적극 홍보하여 신규 가입자를 유치하고 있습니다. (2) 경쟁상황 (주)에이치씨엔은 방송, 인터넷 부문을 주요 사업으로 하고 있습니다. 방송 부문은 당사가 종합유선방송사업자(SO)로서 지역에 HFC(Hybrid Fiber and Coax, 광동축혼합망)을 구축하여 케이블TV 방송신호를 가입자단까지 전송하여 가입자에게 방송서비스를 제공하고 있습니다. 종합유선방송사업자는 에이치씨엔을 비롯하여 LG헬로비전, 딜라이브 등이 있습니다. 케이블TV는 단순 재송신에 그치는 중계유선(RO)과 달리 자체 프로그램을 제작하여 송출하는 방송으로, 실제로 많은 종합유선방송(SO)에서 지역뉴스 및 생활정보를 제공하며 유일한 지역매체로서 주민생활과 밀착된 방송프로그램을 제작하고 있습니다. 또한, 동축케이블이나 광케이블을 이용하여 방송국에서 가입자 세대까지 포설된 케이블 전송망은 정보의 전송량이 매우 크기 때문에 가정에서 주파수 대역을 선택해 주는 컨버터나 셋톱박스를 설치하면 화상전화, 주문형비디오(VOD), 홈네트웍, 홈뱅킹, 의료, SMS문자, DATA방송, 방재 등 다양한 부가서비스를 실시할 수 있는 장점을 가지고 있습니다. 인터넷 부문은 1994년 6월 한국통신이 최초로 인터넷 상용 서비스(KORNET service)를 개시한 이래 많은 수의 인터넷 접속 서비스 제공자(ISP; Internet Service Provider)가 생겨나서 일반인을 대상으로 상용 서비스를 제공하고 있습니다. 한국의 초고속인터넷시장은
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세계적으로 가장 발달된 시장 중 하나입니다. KT, SK브로드밴드 그리고 LG유플러스 등의 주요 통신사업자가 우위를 점하고 있는 상태이지만 케이블TV사업자들도 초고속인터넷서비스를 제공함으로써 해당 시장에서 경쟁하고 있습니다. (3) 시장점유율 추이 |표|종합유선방송사업자별 점유율 현황 (단위 : 단말장치·단자, %) MSO 가입자(6개월평균) 비율 ㈜엘지헬로비전 ㈜에스케이브로드밴드(CATV) ㈜딜라이브 ㈜씨엠비 ㈜에이치씨엔 개별SO 합계 ※출처 : 과학기술정보통신부 2021년 상반기 유료방송사업 가입자 수 및 시장점유율 공고 |표|인터넷 가입자 추이 (단위 : 천명) 구분 2021년 2020년 2019년 가입자수 비율(%) 가입자수 비율(%) 가입자수 비율(%) KT SK브로드밴드 (SKT재판매포함) LGU+ 종합유선방송 기타 계 (주)에이치씨엔 ※상기자료는 과학기술정보통신부 공지자료임 / (주)에이치씨엔 자료는 내부자료 기준임 |표|인터넷전화 가입자 추이 (단위 : 천명) 구 분 2021년 2020년 2019년 가입자수 비율(%) 가입자수 비율(%) 가입자수 비율(%) LGU+ KT SK브로드밴드 SO(KCT) 기타 계 (주)에이치씨엔 ※상기자료는 과학기술정보통신부 공지자료임 / (주)에이치씨엔 자료는 내부자료 기준임 [3] 방송사업 : 스카이라이프티브이 가. 산업의 특성 온라인을 기반으로 한 OTT(Over-the-top) 서비스가 보편화 되고, 스마트TV, 스마트폰, 테블릿PC 등 디바이스가 발달함에 따라 콘텐츠를 기반으로 한 TV Everywhere 시대가 본격화되었습니다. 개인의 욕구와 관심사가 다양화 되며, 콘텐츠의 수요도 보다 폭 넓고 전문적으로 변모해가고 있습니다. 이에 주요 PP들은 양질의 콘텐츠를 독점 수급하거나 자체 생산함으로써 시장을 선점하고, 방송 뿐 아니라 온라인과 모바일, 해외 등 다양한 플랫폼으로 유통함에 따라 수익다각화를 모색하고 있습니다. 나. 산업의 성장성 방송산업의 성장과 직접적 관계에 있는 광고시장의 규모 및 추세를 보면, 2000년 이전까지는 신문광고시장의 규모가 방송광고시장을 압도하였지만, 그 이후 방송광고시장의 규모가 신문광고시장을 앞지르고 있으며, 2010년 이후 온라인과 모바일광고시장이 빠른 속도로 성장하고 있습니다. |표|방송사업자 매출추이 (단위 : 억원) 구 분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 지상파방송 방송채널사용사업자 유선방송 위성방송(위성DMB포함) IPTV 합 계 ※2008년부터 방송사업자의 매출액은 회계분리 원칙에 따라 방송사업수익과 방송 이외의 기타수익으로 구분하고 있음. 위 표는 방송사업수익에 한하여 작성되었으며, 홈쇼핑방송수익매출은 포함되지 않음. ※홈쇼핑 및 데이터홈쇼핑, IPTV(CP),지상파DMB 및 데이터PP(DP)의 매출은 포함되지 않음. ※방송통신위원회, 방송산업실태조사 보고서 다. 경기변동의 특성 및 계절성 ① 방송광고 시장 : 경기의 침체 또는 회복에 따라 광고판매에 민감한 변동을 보이며, 최근 간접광고인 PPL과 협찬광고 시장이 지속적으로 성장하고 있습니다. ② 방송수신료 시장 : 경기 변동에 크게 영향을 받지 않으며, 유료방송시장은 꾸준히 성장하고 있습니다. 라. 영업개황 방송채널사용사업자로서 현재 SKY, NQQ, ONCE, OLIFE, skyUHD, 키즈톡톡플러스 등의 직접채널 운영으로 사업을 영위하고 있습니다. 당 사업부문이 직접 운영중인 SKY는 skyTV 대표 채널로 메인타깃인 20~49세 남녀시청자를 겨냥하여 최신 인기리에 방영 중인 국내 드라마 뿐만 아니라 최신 국내 예능, 인기 영화까지 골고루 선보이며 시청자에게 매 순간 즐거움을 선사합니다. '애로부부', '강철부대' 등의 오리지널 예능 프로그램을 종편채널과 공동제작/편성하면서 시청자에게 다가가고 있습니다. 오락전문 채널 NQQ에서는 20~39세 남녀 타깃의 드라마 및 토크쇼, 연예/오락 프로그램을 24시간 방송하고 있습니다. '재미가 터지다'라는 슬로건으로 시청자에게 감동과 즐거움을 선사하는 엔터테인먼트로 자리매김 하고 있습니다. ‘와일드
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와일드 퀴즈’, ‘나는 SOLO’ 등의 예능 프로그램을 제작/편성하고 있습니다. 레트로드라마 채널 ONCE는 역대 인기 있었던 레트로 드라마, 버라이어티 등을 제공하고 있습니다. 시청자에게 그 시절 추억과 감동을 선사할 예정입니다. No.1 라이프스타일 채널을 표방하는 OLIFE는 생활, 문화, 여행, 레저 등 삶의 다양한 가치를 폭넓게 다루는 콘텐츠를 방영합니다. '원더풀마이라이프' 등의 교양 프로그램을 제작/편성하고 있습니다. HD 4배 화질의 UHD (Ultra High Definition) 시장이 성장하면서 2014년 6월 개국한 skyUHD는 UHDTV 보유 시청자를 대상으로 24시간 오락, 드라마 등 다양한 UHD 프로그램을 방영하며 뉴미디어를 선도하고 있습니다. 특히, '스타 감독 (김태용, 장진)의 UHD TV 무비' 등 skyUHD에서만 볼 수 있는 차별화한 콘텐츠로 시청자에게 더 큰 감동과 즐거움을 선사하고자 합니다. |표| 스카이라이프티브이 채널사업 현황 (2021년 12월 말 기준) 채널명 공급분야 송출현황 SKY 오락 위성방송, IPTV, 케이블TV OLIFE 생활문화 및 보조적 데이터방송 위성방송, IPTV, 케이블TV NQQ 버라이어티쇼 및 보조적 데이터방송 위성방송, IPTV, 케이블TV skyUHD 드라마, 버라이어티 및 보조적 데이터방송 위성방송, IPTV, 케이블TV ONCE 드라마, 버라이어티 및 보조적 데이터방송 위성방송, IPTV, 케이블TV VIKI 영화 위성방송, IPTV, 케이블TV 키즈톡톡플러스 교육 및 보조적 데이터방송 위성방송, IPTV, 케이블TV 마. 경쟁요소 (1) 시장의 특성 방송채널사용사업은 2000년 방송법개정으로 허가제에서 등록제로 변경됨에 따라 일정요건만 충족하면 방송이 가능하므로 시장진입이 용이하며 이에 따라 시장에서의 경쟁도 심화되고 있습니다. 최근까지 우리나라 방송채널은 지상파 채널과 대형 미디어 기업 등 채널에서 콘텐츠를 제작하여 공급하였고, 콘텐츠 시장에서 이들의 영향력은 절대적이었습니다. 그러나 디저털 방송, OTT 등을 통해 소비자가 콘텐츠를 접할 수 있는 다양한 환경들이 생겨났고, 소비자들은 보다 많은, 보다 수준 높은 콘텐츠를 찾게 되었습니다. 기존의 정형화된 콘텐츠 제작 환경 및 유통방식에서는 이러한 소비자의 욕구를 충족시킬 수가 없었으며, 콘텐츠 시장은 자연스럽게1인방송, 숏폼, 전문 제작사 등 다양한 형태의 콘텐츠 제작 방식과 모바일, 온라인 등 콘텐츠 유통 경로 확대로 이어져 소비자의 니즈를 충족시키고 있습니다. (2) 시장점유율 추이 당사는 방송채널사업 특성상 시청점유율을 시장점유율로 표기할 수 있습니다. |표| 주요 MPP 시청 점유율 현황(%) MPP명 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 skylifeTV MBC 계열 SBS 계열 KBS 계열 CJ ENM 티캐스트 iHQ 주요MPP 합계 종합편성채널 4사 기타 PP 합 계 ※ 출처 : AGB닐슨, 2017~2021.12, All platform, All 유료 가구 점유율, 지상파 제외
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은결과적으로 부정확할 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없으며, 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 케이티스카이라이프는 국내 유일의 위성방송 사업자로서 2002년 3월 1일 역사적인첫 전파를 하늘로 쏘아 올렸습니다. 100% 디지털 방송으로 국내 최초, 세계 최초 타이틀을 거머쥐는 혁신적인 서비스 - UHD 다채널 송출(2015), 8K UHD 위성 시험방송(2018) 등을 선보이며 대한민국 방송업계를 선도해 왔습니다. 폭우·폭설로 위성방송 수신품질이 저하됐을 때 IP 네트워크를 통해 끊김 없는 방송을 제공하는 ‘스마트 IP 백업’ 서비스를 적용하여 위성방송의 한계를 극복하였고 위성-IP 융합기술 개발을 통해 위성-안드로이드TV(2016), 끊김 없는 차량형 방송 ‘스카이라이프 LTE TV(SkyAuto)(2017)’, 국내최초 유료방송 선택약정할인 ‘30% 요금할인 홈결합(2018)’, OTT 통합 플랫폼 ‘토핑(2019)을 출시하며 혁신적인 IP 기반 서비스를 선보였습니다. 회사는 2021년 9월 30일 HCN 인수를 완료하면서 격변하는 유료방송 시장에서 지속경쟁이 가능한 플랫폼사업자로 그 기틀을 마련했습니다. 더불어 2021년 1월부터 본격적으로 시작한 MVNO 사업은 약 1년만에 12만명을 모집할 정도로 시장 내 성공적으로 안착하였고, 이동통신 3사 이외 TPS(TV+인터넷+MVNO) 상품을 전국적으로 제공하게 되는 또 하나의 선택지로 자리매김하게 되었습니다. 2021년 TV(HCN 포함)은 34.7만의 신규가입자와 54.5만의 가입해지자로 19.8만명이 순감하였으며 511.5만명의 유지가입자를 기록하였습니다. 반면, 인터넷은 신규가입자 12.6만을 모집하였고, 3.3만 가입자가 해지하여 9.2만 가입자가 순증한 54.4만의 유지가입자를 기록하였고, MVNO 모바일 사업은 본격적인 사업 개시인 2021년에 13.5만명의 신규가입자를 모집하여 2021년말 11.5만명의 모바일 가입자를 기록하였습니다. 그리하여 스카이라이프의 전체가입자는(HCN 포함) 2020년 423.5만명에서 2021년 577.4만명으로 154만명 증가하는 실적을 거두었습니다. 당사의 2021년(연결기준, HCN은 4분기만 반영) 매출은 7,632억원, 영업이익은 730억원, 당기순이익은 6,231억원을 기록하였습니다. 매출은 전년보다 645억원 증가하였으며 영업비용은 전년보다 653억원 증가하여 영업이익은 전년 대비 1.12% 감소 및 당기순이익은 7.08% 증가하였습니다. 유료방송으로 대표되는 플랫폼 부문은 효과적 채널 재배치 전략을 통하여 홈쇼핑 수익 하락을 성공적으로 방어하였고, 광고원가 개선 등의 수익률 중심의 사업관리를 통해 영업이익을 창출하였습니다. HCN은 스카이라이프로 편입한지 3개월이 지난 2021년 12월에는 월기준으로 14년 7개월만에 가입자를 순증으로 턴어라운드를 하였으며, skylife 인터넷과 모바일은 2021년 한해동안 꾸준하게 월 1만 가입자 이상 증가하여 2021년말 기준으로 인터넷 28.8만명, 모바일 11.5만명을 확보하게 되어 앞으로의 전망을 밝게 해주었습니다. KT그룹의 대표 콘텐츠 회사인 skyTV는 ‘강철부대’, ’나는SOLO’,
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’애로부부’ 등 오리지널 콘텐츠 성공 가능성을 확인한 한 해였으며, 회사의 체질 역시 완전히 탈바꿈한 한 해였습니다. 오리지널 콘텐츠의 성공으로 skyTV는 광고수익이 전년대비 42.4% 증가한 340억을 달성하였고, 창사 이래 처음으로 영업이익 100억원을 돌파한 131억원의 경영실적을 획득하였습니다. 2022년 스카이라이프는 꾸준하게 증가하는 TPS 가입자에서 창출되는 안정적인 수익을 기반으로 사업 영역을 콘텐츠 분야까지 도전적으로 확장하여 종합 미디어 콘텐츠 플랫폼 사업자로 변신을 시도할 것입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (연결기준) 가. 재무상태 (단위 : 백만원, %) 과 목 제21기말 제20기말 증감액 증감율 유동자산 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 금융리스채권 기타금융자산 재고자산 당기법인세자산 기타유동자산 비유동자산 비유동매출채권및기타채권 장기금융리스채권 비유동기타금융자산 유형자산 투자부동산 무형자산 사용권자산 관계기업및공동기업투자 이연법인세자산 기타비유동자산 자 산 총 계 유동부채 매입채무및기타채무 단기차입금 유동리스부채 유동충당부채 당기법인세부채 기타유동부채 비유동부채 장기매입채무및기타채무 장기차입금 비유동리스부채 순확정급여부채 비유동충당부채 이연법인세부채 기타비유동부채 부 채 총 계 자본금 주식발행초과금 이익잉여금 기타포괄손익누계액 기타자본구성요소 비지배지분 자 본 총 계 부채와 자본총계 ※ 당사의 2021년 자산총계는 전년대비 3,562억원 증가한 12,756억원입니다. 자산증가의 주된 원인은 사업결합으로 인한 무형자산(영업권)의 증가입니다. ※ 당사의 2021년 부채총계는 2,947억원이 증가한 4,697억원입니다. 부채증가의 주된 원인은 회사채 및 기업어음 발행을 통한 단기차입금 및 장기차입금의 증가입니다. ※ 당사의 2021년 자본총계는 615억원이 증가한 8,060억원입니다. 자본증가의 주된 원인은 이익잉여금 증가 입니다. ※ 2021년은 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 필요한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 나. 영업실적(연결기준) (단위 : 백만원,%) 구 분 제21기(2021년) 제20기(2020년) 증감액 증감율 Ⅰ.영업수익 Ⅱ.영업비용 Ⅲ.영업이익 Ⅳ.기타손익 Ⅴ.금융손익 Ⅵ. 관계기업및공동기업투자순손익지분 Ⅶ.법인세비용차감전순이익 Ⅷ.법인세비용 Ⅸ.당기순이익 지배기업소유주지분 비지배지분 ※ 당사의 2021년 영업수익은 인터넷사업수익 및 기타수익 상승으로 전년 대비 9.23% 증가한 7,632억원을 달성하였습니다. ※ 당사의 2021년 영업비용은 광고영업비와 통신비 증가 등으로 전년 대비 10.46% 증가한 6,902억원을 집행하였습니다. ※ 당사의 2021년 당기순이익은 영업수익 증가에 따른 영업이익 증가로 전년 대비 7.08% 증가한 623억원을 달성하였습니다. ※ 2021년은 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 필요한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 다. 조직개편 당사는 2021년 12월22일 기업 및 고객을 위한 서비스 강화에 초점을 맞춰서 정기 조직개편을 시행했습니다. 조직개편_조직표.jpg 조직개편_조직표 4. 유동성 및 자금조달(연결기준) 가. 유동성 현황 (단위 : 백만원, %) 구분 제21기(2021년) 제20기(2020년) 증감 증감율 유동자산 유동부채 유동비율 -149.93%p ※ 전년대비 유동비율이 149.93%p 감소하였으나 163.61% 기록하는 등 안정적인 자금흐름이 유지되고 있음 나. 자금조달 (1) 장기차입금 (단위 : 천원) 종 류 용도 이자율(%) 조달금액 발행일 만기일 회사채 인수자금 회사채 인수자금 (2) 단기차입금 (단위 : 천원) 종 류 용도 이자율(%) 조달금액 발행일 만기일 기업어음 인수자금 다. 차입금 현황 (1) 사채 (단위 : 천원) 종 류 발행일 상환기일 이자율(%) 금액 당기말 전기말 제2회 전환사채 제18-1회
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회사채 제18-2회 회사채 사채 액면가액 합계 ※ 제2회 전환사채는 2021년 12월 28일 전환청구권이 행사되어 자회사 스카이라이프티브이의 보통주로 전환됨 (2) 그 외 단기차입금 (단위 : 천원) 종 류 차입처 이자율(%) 금 액 당기말 전기말 단기차입금 기업은행 기업어음 단기차입금 합계 5. 기타 참고사항 가. 타법인 주식 및 출자증권 취득을 완료하였습니다. 구분 계약일자 인수완료 일자 계약내용 계약상대자 금액 (억원) 비고 타법인주식 취득 주식발행회사 : 주식회사 현대에이치씨엔(물적 분할 후 신설회사) 양수 후 지분비율 : 발행주식 100% 취득 거래대금지급 : 현금 (계약금 10% 주식매매계약 체결 즉시 지급, 잔금 90%는 선행조건 충족 후 거래 종결시 지급) ※ 취득목적 : 유료방송사업 경쟁력 강화 및 시너지효과 창출 주식회사 현대에이치씨엔 2021.09.30일자로 주식회사 현대에이치씨엔이 발행한 보통주식 7,000,000주를 양수 완료 나. 연결회사인 스카이라이프티브이는 2021년 4월 1일을 분할기일로 연결회사가 보유한 skysports 채널 사업을 단순 물적분할 방식으로 분할하였습니다.
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II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 상각형 조건부자본증권 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 원리금지급대행기관 주식회사 우리은행 (사채)관리회사 신용등급(신용평가기관) AA-(한국신용평가) / AA-(한국기업평가) / AA-(NICE신용평가) 비고 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 교보증권 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 하나증권 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 한양증권 인수수수료 0.15% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2022년 09월 21일 2022년 09월 21일 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 08월 24일에 교보증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 09월 21일이며, 상장예정일은 2022년 09월 22일임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. 주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2022년 09월 14일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 제260921-1회 및 제260921-2회 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 4.85% ~ 5.45%로 합니다.주3) 본 사채는 발행일로부터 매 7년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. (주1) 정정 후 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 상각형 조건부자본증권 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 원리금지급대행기관 주식회사 우리은행 (사채)관리회사 신용등급(신용평가기관) AA-(한국신용평가) / AA-(한국기업평가) / AA-(NICE신용평가) 비고 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 교보증권 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 하나증권 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 한양증권 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 키움증권 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 우리종금 인수수수료 0.15% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2022년 09월 21일 2022년 09월 21일 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 08월 24일에 교보증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 09월 21일이며, 상장예정일은 2022년 09월 22일임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. (삭제)주1) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 상각형 조건부자본증권 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 원리금지급대행기관 주식회사 우리은행 (사채)관리회사 신용등급(신용평가기관) AA-(한국신용평가) / AA-(한국기업평가) / AA-(NICE신용평가) 비고 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 교보증권 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 한양증권 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 하나증권 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 키움증권 인수수수료 0.15% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2022년 09월 21일 2022년 09월 21일 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 08월 24일에 교보증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 09월 21일이며, 상장예정일은 2022년 09월 22일임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. (삭제)주1) 본 사채는 발행일로부터 매 7년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. (주2) 정정 전 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 1. 공모개요 [제26회-09이표(신종)영구5-갑-21 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)] 회 차 : (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 구 분 무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 전 자 등 록 총 액 할 인 율(%) 발행수익률(%) 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채의 경우 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의한 전자등록으로 실물은 발행하지 아니한다. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급으로 지급한다. 다만 이자지급 기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 도래하는 첫번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어 진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니한다. 단, 본 사채가 만기 이전 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다. 이자지급 기한 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월 후급 지급한다. ESG채권 종류 신용평가 등급 평가회사명 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주) 평가일자 2022년 09월 06일 / 2022년 09월 06일 / 2022년 09월 06일 평가결과등급 주관회사의분석 주관회사명 교보증권(주) 분석일자 2022년 09월 07일 상환방법및 기한 상 환 방 법 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 다만 만기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어진 해당일수에 대하여 발행금액에 발행당시의 표면금리(단리)로 365일 기준 일할 계산한 이자를 원단위로 지급하며 원미만은 절사한다.[사채의 중도상환]1. 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다.2. 발행회사는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과(2027년 09월 21일 포함)한 이후 본 사채 총액인수계약서의 제3조 제11항에 규정된 조건 중 하나를 만족하는 상황에서 금융감독원장의 승인을 받아 제13항에 따른 이자지급기일에 본 사채의 전부를 상환할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(일할 계산)를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 한다.3. 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전 한국예탁결제원에 사전 통지한다. 상 환 기 한 없음 납 입 기 일 2022년 09월 21일 전 자 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)우리은행 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 08월 24일에 교보증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해
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10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 09월 21일이며, 상장예정일은 2022년 09월 22일임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. 주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2022년 09월 14일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 제260921-1회 및 제260921-2회 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 4.70% ~ 5.30%로 합니다.주3) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. [제26회-09이표(신종)영구7-갑-21 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)] 회 차 : (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 구 분 무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 전 자 등 록 총 액 할 인 율(%) 발행수익률(%) 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채의 경우 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의한 전자등록으로 실물은 발행하지 아니한다. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급으로 지급한다. 다만 이자지급 기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 도래하는 첫번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어 진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니한다.단, 본 사채가 만기 이전 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다. 이자지급 기한 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월 후급 지급한다. ESG채권 종류 신용평가 등급 평가회사명 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주) 평가일자 2022년 09월 06일 / 2022년 09월 06일 / 2022년 09월 06일 평가결과등급 주관회사의분석 주관회사명 교보증권(주) 분석일자 2022년 09월 07일 상환방법및 기한 상 환 방 법 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 다만 만기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어진 해당일수에 대하여 발행금액에 발행당시의 표면금리(단리)로 365일 기준 일할 계산한 이자를 원단위로 지급하며 원미만은 절사한다. [사채의 중도상환]1. 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. 2. 발행회사는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 7년이 경과(2029년 09월 21일 포함)한 이후 본 사채 총액인수계약서의 제3조 제11항에 규정된 조건 중 하나를 만족하는 상황에서 금융감독원장의 승인을 받아 제13항에 따른 이자지급기일에 본 사채의 전부를 상환할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(일할 계산)를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 한다. 3. 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전 한국예탁결제원에 사전 통지한다. 상 환 기 한 없음 납 입 기 일 2022년 09월 21일 전 자 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)우리은행 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 08월 24일에 교보증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은
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2022년 09월 21일이며, 상장예정일은 2022년 09월 22일임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. 주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2022년 09월 14일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 제260921-1회 및 제260921-2회 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 4.85% ~ 5.45%로 합니다.주3) 본 사채는 발행일로부터 매 7년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. (주2) 정정 후 [제26회-09이표(신종)영구5-갑-21 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)] 회 차 : (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 구 분 무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 전 자 등 록 총 액 할 인 율(%) 발행수익률(%) 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채의 경우 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의한 전자등록으로 실물은 발행하지 아니한다. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급으로 지급한다. 다만 이자지급 기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 도래하는 첫번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어 진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니한다. 단, 본 사채가 만기 이전 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다. 이자지급 기한 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월 후급 지급한다. ESG채권 종류 신용평가 등급 평가회사명 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주) 평가일자 2022년 09월 06일 / 2022년 09월 06일 / 2022년 09월 06일 평가결과등급 주관회사의분석 주관회사명 교보증권(주) 분석일자 2022년 09월 07일 상환방법및 기한 상 환 방 법 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 다만 만기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어진 해당일수에 대하여 발행금액에 발행당시의 표면금리(단리)로 365일 기준 일할 계산한 이자를 원단위로 지급하며 원미만은 절사한다.[사채의 중도상환]1. 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다.2. 발행회사는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과(2027년 09월 21일 포함)한 이후 본 사채 총액인수계약서의 제3조 제11항에 규정된 조건 중 하나를 만족하는 상황에서 금융감독원장의 승인을 받아 제13항에 따른 이자지급기일에 본 사채의 전부를 상환할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(일할 계산)를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 한다.3. 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전 한국예탁결제원에 사전 통지한다. 상 환 기 한 없음 납 입 기 일 2022년 09월 21일 전 자 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)우리은행 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 08월 24일에 교보증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의
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상장신청예정일은 2022년 09월 21일이며, 상장예정일은 2022년 09월 22일임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. (삭제)주1) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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2022년 09월 21일이며, 상장예정일은 2022년 09월 22일임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. (삭제)주1) 본 사채는 발행일로부터 매 7년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. (주3) 정정 전 2. 공모방법 가. 증권의 모집방법 : 일반공모 회 차 : (단위 : 원) 모집대상 모집금액 및 비율 비 고 모집금액 모집비율(%) 일반공모 총액인수 기타 합계 총액인수 주1) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다.주2) 상기 모집금액은 발행예정금액이며, 2022년 09월 14일 09시부터 16시까지 실시되는 수요예측 결과에 따라 제260921-1회 및 제260921-2회는 금 사천억원(\400,000,000,000) 이내에서 변경될 수 있습니다. 회 차 : (단위 : 원) 모집대상 모집금액 및 비율 비 고 모집금액 모집비율(%) 일반공모 총액인수 기타 합계 총액인수 주1) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다.주2) 상기 모집금액은 발행예정금액이며, 2022년 09월 14일 09시부터 16시까지 실시되는 수요예측 결과에 따라 제260921-1회 및 제260921-2회는 금 사천억원(\400,000,000,000) 이내에서 변경될 수 있습니다. (주3) 정정 후 가. 증권의 모집방법 : 일반공모 회 차 : (단위 : 원) 모집대상 모집금액 및 비율 비 고 모집금액 모집비율(%) 일반공모 총액인수 기타 합계 총액인수 주1) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다. (삭제) 회 차 : (단위 : 원) 모집대상 모집금액 및 비율 비 고 모집금액 모집비율(%) 일반공모 총액인수 기타 합계 총액인수 주1) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다. (삭제) (주4) 정정 전 3. 공모가격 결정방법 다. 유효수요 판단기준 "유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "대표주관회사" 내부지침과 수요예측 결과에 근거하여 결정하며, 사분위수, 누적도수 및 기타 방식을 활용하여 유효수요를 결정할 예정입니다. 유효수요 결정 이후, "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 발행가액 및 발행금리를 결정할 예정입니다. "대표주관회사"는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」제5조 및 합리적인 내부기준에 따라 산정한 "유효수요"의 범위, 판단기준, 산정 근거 및 결과와 최종 발행가액 및 발행수익률을 2022년 09월 14일 수요예측 결과에 따라, 향후 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동될 수 있습니다. (주4) 정정 후 다. 유효수요 판단기준 "유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "대표주관회사" 내부지침과 수요예측 결과에 근거하여 결정하며, 사분위수, 누적도수 및 기타 방식을 활용하여 유효수요를 결정 하였습니다. 유효수요 결정 이후, "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 발행가액 및 발행금리를 결정하였습니다. (삭제)라. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역[제26회-09이표(신종)영구5-갑-21 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)] (단위 : 건, 억원) 구 분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유) 은행, 보험 기타 거래실적유* 거래실적무 건수 수량 경쟁률 (주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 [제26회-09이표(신종)영구7-갑-21 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)] (단위 : 건, 억원) 구 분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유) 은행, 보험 기타 거래실적유* 거래실적무 건수 수량 경쟁률 (주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이
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실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (2) 수요예측 신청가격 분포[제26회-09이표(신종)영구5-갑-21 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)] (단위 : 건, 억원) 가격분포 참여건수 신청수량 비율(수량기준) 누적수량 누적비율 유효수요 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 합계 [제26회-09이표(신종)영구7-갑-21 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)] (단위 : 건, 억원) 가격분포 참여건수 신청수량 비율(수량기준) 누적수량 누적비율 유효수요 포함 포함 합계 (3) 수요예측 상세 분포 현황[제26회-09이표(신종)영구5-갑-21 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)] (단위 : 억원) 수요예측참여자 참여 금리 기관투자자1 기관투자자2 기관투자자3 기관투자자4 기관투자자5 기관투자자6 기관투자자7 기관투자자8 기관투자자9 기관투자자10 기관투자자11 기관투자자12 기관투자자13 기관투자자14 기관투자자15 기관투자자16 기관투자자17 기관투자자18 기관투자자19 기관투자자20 기관투자자21 기관투자자22 기관투자자23 기관투자자24 기관투자자25 기관투자자26 기관투자자27 기관투자자28 기관투자자29 기관투자자30 기관투자자31 합계 누적합계 [제26회-09이표(신종)영구7-갑-21 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)] (단위 : 억원) 수요예측참여자 참여 금리 기관투자자1 기관투자자2 합계 누적합계 (4) 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영내용 구분 내 용 유효수요의 정의 "유효수요"란 공모금리 결정 시 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 유효수요의 범위 공모희망금리 상단 이자율 이내로 참여한 물량 중 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "대표주관회사"가 협의한 물량 유효수요 판단기준 및판단 근거 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 "발행회사"인 우리은행(주)와 "대표주관회사"는 협의하여 금번 제260921-1회 및 제260921-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 3,500억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]- 제26회-09이표(신종)영구5-갑-21 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) : 금 삼천이백억원(\320,000,000,000)- 제26회-09이표(신종)영구7-갑-21 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) : 금 삼백억원(\30,000,000,000)[수요예측 신청현황]제26회-09이표(신종)영구5-갑-21 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)- 총 참여신청금액: 3,570억원- 총 참여신청범위: 4.99%~5.30%- 총 참여신청건수: 31건제26회-09이표(신종)영구7-갑-21 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)- 총 참여신청금액: 350억원- 총 참여신청범위: 5.30%~5.45%- 총 참여신청건수: 2건 '본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "대표주관회사"가 협의하여 결정함① "본 사채"의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다. 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 "발행회사"와 "대표주관회사"가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 이에 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "다. 수요예측 결과"- "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.② 2022년 09월 14일 진행한 당사의 수요예측에서 제26회-09이표(신종)영구5-갑-21 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 3,570억원 및 제26회-09이표(신종)영구7-갑-21 상각형
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조건부자본증권(신종자본증권) 350억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다. 이를 근거로 공모희망금리 이내로 참여한 금액을 유효수요로 결정하고, "발행회사" 와 "대표주관회사"가 최종으로 협의하여 제26회-09이표(신종)영구5-갑-21 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 3,200억원 및 제26회-09이표(신종)영구7-갑-21 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 300억원의 발행을 결정하였습니다. 최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 "발행회사"와 "대표주관회사"가 최종 협의하여 결정되었습니다. [제26회-09이표(신종)영구5-갑-21 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)]본 사채의 수요예측 후 발행금리는 5.20%로 합니다.[제26회-09이표(신종)영구7-갑-21 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)]본 사채의 수요예측 후 발행금리는 5.45%로 합니다. (주5) 정정 전 5. 인수 등에 관한 사항 (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수 조건 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 교보증권(주) 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 총액인수 하나증권(주) 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 총액인수 한양증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7 총액인수 키움증권(주) 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 총액인수 우리종합금융(주) 광주광역시 동구 금남로 182 총액인수 합 계 주) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행예정금액이며, 2022년 09월 14일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 제260921-1회 및 제260921-2회 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수 조건 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 교보증권(주) 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 총액인수 하나증권(주) 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 총액인수 한양증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7 총액인수 합 계 주) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행예정금액이며, 2022년 09월 14일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 제260921-1회 및 제260921-2회 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. (주5) 정정 후 (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수 조건 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 교보증권(주) 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 총액인수 하나증권(주) 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 총액인수 한양증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7 총액인수 키움증권(주) 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 총액인수 우리종합금융(주) 광주광역시 동구 금남로 182 총액인수 합 계 (삭제) (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수 조건 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 교보증권(주) 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 총액인수 하나증권(주) 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 총액인수 한양증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7 총액인수 키움증권(주) 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 총액인수 합 계 (삭제) (주6) 정정 전
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II. 증권의 주요 권리내용 가. 일반적인 사항 (단위 : 원, %) 사채의 명칭 사채의 종류 발행가액 이자율 만기일 비고 제26회-09이표(신종)영구5-갑-21상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 주3) 주1) 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환합니다. 다만 만기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어진 해당일수에 대하여 발행금액에 발행당시의 표면금리(단리)로 365일 기준 일할 계산한 이자를 원단위로 지급하며 원미만은 절사합니다. 주2) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2022년 09월 14일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 제260921-1회 및 제260921-2회 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 4.70% ~ 5.30%로 합니다. (단위 : 원, %) 사채의 명칭 사채의 종류 발행가액 이자율 만기일 비고 제26회-09이표(신종)영구7-갑-21상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 주3) 주1) 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환합니다. 다만 만기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어진 해당일수에 대하여 발행금액에 발행당시의 표면금리(단리)로 365일 기준 일할 계산한 이자를 원단위로 지급하며 원미만은 절사합니다. 주2) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2022년 09월 14일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 제260921-1회 및 제260921-2회 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 4.85% ~ 5.45%로 합니다. (주6) 정정 후 가. 일반적인 사항 (단위 : 원, %) 사채의 명칭 사채의 종류 발행가액 이자율 만기일 비고 제26회-09이표(신종)영구5-갑-21상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 주1) 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환합니다. 다만 만기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어진 해당일수에 대하여 발행금액에 발행당시의 표면금리(단리)로 365일 기준 일할 계산한 이자를 원단위로 지급하며 원미만은 절사합니다. (삭제) (단위 : 원, %) 사채의 명칭 사채의 종류 발행가액 이자율 만기일 비고 제26회-09이표(신종)영구7-갑-21상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 주1) 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환합니다. 다만 만기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어진 해당일수에 대하여 발행금액에 발행당시의 표면금리(단리)로 365일 기준 일할 계산한 이자를 원단위로 지급하며 원미만은 절사합니다. (삭제) (주7)
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II. 증권의 주요 권리내용 마. 본 사채의 발행사유 및 향후 자본비율 관리 방안 (1) 발행사유 : 본 사채의 발행은 바젤 III 기준에 부합하는 영구채 형태의 신종자본증권 발행을 통해 선제적으로 자본을 관리하기 위함이며 또한 기 발행 분의 자본인정비율 차감 및 자산성장에 따른 위험가중자산 증가 가능성을 고려하였습니다. 1) 바젤III 시행 이전에 발행된 후순위채권의 경우, 그 자본 인정비율이 매년 10%씩 자본인정비율에서 차감됩니다. 2) 자산성장에 따라 위험가중자산 증가할 수 있습니다. 본 사채의 발행은 총자본비율 및 기본자본비율이 0.16%p. 가량 상승하는 효과를 가져다 줄 것으로 예상됩니다. 그러나 0.16%p.상승이라는 효과는 2022년 반기말 기준으로 산정한 수치이며, 본 사채 발행에 대한 효과를 비교의 편의 관점에서 산정되었습니다. 실제로 2022년 반기말 이후 당행의 영업행위에 따라 위험가중자산의 금액이 변동될 예정이며, 당기순익 발생에 따른 자본변동이 있을 예정이오니, 투자자들은 이점 유념하여 주시기 바랍니다. [당행 자본적정성] (단위 : %) 구 분 BASEL III 2022년 반기말 2021년말 2020년말 2019년말 당행 총자본비율 기본자본비율 보통주자본비율 자료 : 당행 정기보고서 및 금융감독원 금융통계정보시스템 주) 은행업감독규정 개정으로 2016년부터는 대손준비금이 포함된 기본자본 및 총자본 기준 [ 바젤 III 자본비율 효과 예측 / 2022년 반기말 수치 기준] 구 분 발행 전 자본변동 효과(발행) 발행 후 비고 총자본비율 2,700억원 기본자본비율 2,700억원 보통주자본비율 자료 : 당행 제시자료(주1) 인수단에 당행의 계열사(우리종합금융(주))가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 우리종합금융(주)가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. 우리종합금융(주)의 인수 금액인 300억원 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율은 0.16%p. 상승에서 0.14%p. 상승으로 변경되며, 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다. (주2) 2022년 반기말 기준 자기자본 비율과 위험가중자산 수치는 당행 2022년 반기보고서를 기준으로 산출 하였습니다. (주7) 정정 후 마. 본 사채의 발행사유 및 향후 자본비율 관리 방안 (1) 발행사유 : 본 사채의 발행은 바젤 III 기준에 부합하는 영구채 형태의 신종자본증권 발행을 통해 선제적으로 자본을 관리하기 위함이며 또한 기 발행 분의 자본인정비율 차감 및 자산성장에 따른 위험가중자산 증가 가능성을 고려하였습니다. 1) 바젤III 시행 이전에 발행된 후순위채권의 경우, 그 자본 인정비율이 매년 10%씩 자본인정비율에서 차감됩니다. 2) 자산성장에 따라 위험가중자산 증가할 수 있습니다. 본 사채의 발행은 총자본비율 및 기본자본비율이 0.21%p. 가량 상승하는 효과를 가져다 줄 것으로 예상됩니다. 그러나 0.21%p. 상승이라는 효과는 2022년 반기말 기준으로 산정한 수치이며, 본 사채 발행에 대한 효과를 비교의 편의 관점에서 산정되었습니다. 실제로 2022년 반기말 이후 당행의 영업행위에 따라 위험가중자산의 금액이 변동될 예정이며, 당기순익 발생에 따른 자본변동이 있을 예정이오니, 투자자들은 이점 유념하여 주시기 바랍니다. [당행 자본적정성] (단위 : %) 구 분 BASEL III 2022년 반기말 2021년말 2020년말 2019년말 당행 총자본비율 기본자본비율 보통주자본비율 자료 : 당행 정기보고서 및 금융감독원 금융통계정보시스템 주) 은행업감독규정 개정으로 2016년부터는 대손준비금이 포함된 기본자본 및 총자본 기준 [ 바젤 III 자본비율 효과 예측 / 2022년 반기말 수치 기준] 구 분 발행 전 자본변동 효과(발행) 발행 후 비고 총자본비율 3,500억원 기본자본비율 3,500억원 보통주자본비율 자료 : 당행 제시자료(주1) 인수단에 당행의 계열사(우리종합금융(주))가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 우리종합금융(주)가 인수하는 금액에 대해서는
우리은행 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. 우리종합금융(주)의 인수 금액인 350억원 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율은 0.21%p. 상승에서 0.19%p. 상승으로 변경되며, 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다. (주2) 2022년 반기말 기준 자기자본 비율과 위험가중자산 수치는 당행 2022년 반기보고서를 기준으로 산출 하였습니다. (주8) 정정 전