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있습니다. 최근 형질전환하지 않은 돼지의 각막을 영장류에 이식한 비임상시험에서 좋은 성과를 거두어, 이를 기반으로 형질전환돼지의 각막을 영장류에 이식하는 각막이식 유효성 평가를 진행하고 있습니다. 더불어, 최소한의 면역억제제만으로도 이종각막 이식을 성공시키기 위해 최적의 면역억제 프로토콜을 연구 중입니다. ⑥ 향후계획 무균돼지 및 형질전환돼지 각막을 영장류에 이식하는 비임상 시험을 계속해서 진행할 계획이며 비임상시험 결과에 따라 임상시험을 계획하고 있습니다. ⑦ 경쟁제품 현재 각막이식에는 뇌사자로부터 적출한 동종각막만 사용이 가능합니다. ⑧ 관련논문 등 없음 ⑨ 공동개발 삼성서울병원 안과 정태영 교수와 이종각막의 유효성 및 이식기법, 면역억제 프로토콜 등 이종각막이식을 위한 공동연구를 진행 중입니다. 또한, (주)제넥신과 이종각막에 대한 공동연구개발 사업화 계약을 맺고 연구를 추진하고 있습니다. ⑩ 정부보조금 없음 ⑪ 국제 기준을 충족하기 위한 요건 무균상태로 유지된 돼지의 각막이식 임상시험 진입 조건: 원숭이 8마리에 게 연속으로 이종각막을 이식한 뒤 5마리 이상이 6개월 넘게 이식된 이종각막의 효과를 유지해야 합니다. (다) 이식용 이종피부 개발 ① 품목명 형질전환돼지유래 바이오드레싱용 이종피부, 이식재용 이종피부 ② 적응증 화재, 교통사고 등으로 인한 피부결손 ③ 제품설명 회사가 가장 먼저 개발하고자 하는 이종피부 제품은 화재, 교통사고, 피부괴사 등에 의한 피부결손환자들, 특히 결손범위가 넓은 화상환자에게 동종 또는 자가피부 이식을 수행할 때까지 화상부위의 수분과 전해질 유출을 방지하고 2차 오염을 방지하기 위한 바이오드레싱 제품입니다.광범위 화상환자의 경우 자가피부이식을 준비하는 기간동안 화상 부위를 보호하기 위해 큰 크기의 드레싱 재료가 필요한데, 동종피부는 크게 확보하는 것이 매우 어려워 현재도 소나 돼지의 피부를 가공한 드레싱 제품을 사용하고 있습니다.무균사육시설에서 관리된 형질전환돼지의 피부는 탈세포 절차를 거치치 않고도 항원성이 낮고 넓은 화상부위를 커버할 수 있어 타 제품 대비 강점을 가지고 있습니다.이식재용 이종피부는 실제 피부를 대체할 수 있는 이종피부 제품입니다. ④ 시장현황 건강보험심사평가원의 건강보험통계에 따르면 2014년부터 2019년까지 화상 및 부식환자는 569,032명에서 605,896명으로 연평균 1.3% 늘어났지만, 중증화상환자는 9,234명에서 20,669명으로 연평균 14.4% 늘어났습니다. 중증화상환자가 차지하는 비중도 1.6%에서 3.4%로 빠르게 늘어났습니다.글로벌 시장조사기업 모도 인텔리전스(Mordor Intelligence)가 지난 2018년 발표한 ‘글로벌 재생의료 시장 보고서(Global Regenerative Medicine Market)'에 따르면 전세계 재생의료 시장은 2018년 250억 달러 규모를 형성하였으며, 이후 6년간(19~24년) 연평균 성장률(CAGR) 19.8%로 빠르게 성장하여 2024년에는 768억 달러 규모로 확대될 전망이라고 합니다. 국내시장도 꾸준히 증가하는 추세이며, 식품의약품안전처에 의하면 2017년부터 2019년까지 3년간 국내에서 피부조직이 유통된 수량이 연간 11.1%씩 늘어나고 있습니다. 향후 소득의 향상과 의료보험 확대 등으로 인해 화상 및 성형 용도의 이종피부에 대한 관심이 더욱 높아질 것으로 기대됩니다. ⑤ 진행경과 영장류를 이용한 형질전환돼지 피부이식 유효성 평가를 진행 중이며, 이종피부 이식을 위한 최적의 면역억제 프로토콜도 수립하고 있습니다. ⑥ 향후계획 회사의 형질전환센터 무균(DPF)사육시설에서 양산될 무균돼지의 피부조직을 기반으로 제작된 제품을 영장류에 이식하는 비임상시험을 계획하고 있습니다. ⑦ 경쟁제품 Alloderm, Metriderm, Surederm, 홀로덤, 칼로덤 등 이종 및 자가유래 피부는 물론 사체로부터 채취하는 동종피부까지 모두 경쟁제품이 될 수 있습니다. 단, 동종피부의 경우 광범위하게 채취가 어렵고 화상환자 특성상 적기에 제공이 어렵다는 단점이 있으며, 자가유래 피부는 세포를
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얻어서 이를 배양하는 데에 시간이 소요되기 때문에 바로 적용이 불가능합니다. 이종피부는 적기 가공, 낮은 단가라는 강점을 가지고 있으며, 현재는 면역거부반응으로 이식제로까지는 상용화가 되지 못하고 있으나, 형질전환돼지를 활용하면 드레싱 뿐 아니라 이식용 피부, 필러 등으로도 활용 가능할 것으로 보고 있습니다. ⑧ 관련논문 등 없음 ⑨ 공동개발 한강성심병원 화상외과 허준 교수 연구팀과 이종피부 개발을 위한 공동연구를 진행하고 있습니다. ㈜휴메딕스와 이종피부용 바이오 드레싱 및 피부이식제 개발을 위한 MOU를 2021년 8월 12일 체결하고 협력중입니다. ⑩ 정부보조금 없음 ⑪ 국제 기준을 충족하기 위한 요건 없음 (라) 품목 : 이식용 이종심혈관조직 개발 ① 품목명 형질전환돼지유래 이종 심혈관조직 (심장판막, 혈관) ② 적응증 심장판막 치환, 혈관성형 ③ 제품설명 심장판막은 심장의 문과 같아서 혈액이 흐를 때는 열리고 혈액이 통과하면 닫히게 됩니다. 판막의 열고 닫힘에 문제가 있을 때 판막질환이 발생하며, 선천적인 원인과 후천적인 원인에 의한 것으로 구분할 수 있습니다. 판막이 잘 열리지 못하는 경우를 협착증, 닫혀야 할 때 잘 닫히지 못하고 혈액이 역류되는 경우를 폐쇄부전증, 두 가지가 함께 있는 경우를 협착 및 폐쇄부전증이라고 합니다. 현재 성인용으로는 인공심장판막이 제조되고 있으나, 어린아이의 경우 크기가 작은 인공심장판막이 제조되고 있지 않아서 이종심장판막의 필요성이 높은 편입니다. 혈관의 경우도 외상성 혈관손상이나 혈관기형 등의 치료에 이용되나 인체유래 혈관의 공급이 충분하지 않고, 긴 길이의 혈관도 얻기가 어려워 이종혈관이 제품화가 필요한 상황입니다. ④ 시장현황 글로벌 시장조사기업 모도 인텔리전스(Mordor Intelligence)가 지난 2018년 발표한 ‘글로벌 재생의료 시장 보고서(Global Regenerative Medicine Market)'에 따르면 전세계 재생의료 시장은 2018년 250억 달러 규모를 형성하였으며, 이후 6년간(19~24년) 연평균 성장률(CAGR) 19.8%로 빠르게 성장하여 2024년에는 768억 달러 규모로 확대될 전망으로 예상되며, 그 중 조직공학치료제는 2016년 12억 달러에서 연평균 22.7% 성장하여 2026년 93억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 향후 소득의 향상과 의료보험 확대 등으로 인해 이종심혈관조직에 대한 관심이 더욱 높아질 것으로 기대됩니다. ⑤ 진행경과 형질전환돼지의 심장판막과 혈관을 채취 및 가공하여 급속냉동 상태로 보관중에 있으며, 영장류에서 유효성 평가를 위한 비임상시험을 진행하고 있습니다. ⑥ 향후계획 영장류 비임상시험을 통해 이종심혈관조직 이식의 안전성과 유효성을 확인하고, 이후 임상시험을 거쳐 제품화를 진행할 계획입니다. ⑦ 경쟁제품 인체조직 중 특히 심혈관조직은 기증자의 부족이나 연령의 한계로 인해 수급이 원활하지 못한 관계로 이종 조직은 경쟁제품이면서 기능 대체품으로서 가치가 큽니다. 인체조직으로는 CryoLife社의 대동맥판막, 폐동맥판막, Medtronic의 심장판막, 태웅메디칼, St Jude Medical의 인조판막이 있습니다. ⑧ 관련논문 등 없음 ⑨ 공동개발 없음 ⑩ 정부보조금 없음 ⑪ 국제 기준을 충족하기 위한 요건 없음 (마) 이식용 이종췌도 개발 ① 품목명 무균돼지유래 이종췌도 ② 적응증 1형 당뇨병 ③ 제품설명 회사가 이종췌도 부문에서 일차적으로 개발하고자 하는 품목은 일반 무균돼지에서 추출한 이종췌도입니다.췌도는 췌장 내 위치하고 있는 내분비 조직으로, 글루카곤, 인슐린 등의 호르몬을 분비하여 체내의 혈당을 조절하는 역할을 합니다. 췌도이식은 췌장을 화학 처리하며 췌도만 분리해낸 뒤 이를 장과 간 사이의 대혈관인 간문맥에 주사하는 치료법입니다. 췌도이식은 고형장기이식처럼 큰 수술을 수반하지 않기 때문에 처치가 간단합니다. 이에 반해 인슐린의존도를 낮춰주고, 갑작스럽게 혈당이 낮아져 심할 경우 사망에 이르기까지 하는 저혈당 쇼크의 위험을 현저히 낮춰주는 등 그 효과는 매우 극적입니다. 또한 이식 후
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거부반응이 생기더라도 췌도가 사라질 뿐 장기의 손상을 동반하지 않기 때문에 부작용도 상대적으로 적습니다. 따라서 당뇨환자, 특히 인슐린을 만들어내지 못하는 1형 당뇨환자들에게는 가장 근본적인 치료법이라고 할 수 있습니다. ④ 시장현황 국제당뇨병연맹(IDF, International Diabetes Federation)에서 2019년에 발간한 Atlas에 의하면 전세계적으로 당뇨환자 수는 4.6억명입니다. 연간 당뇨병 치료에 들이는 비용규모도 7,603억 달러에 달하며, 이는 2030년까지 8,247억 달러, 2045년까지 8,450억 달러로 확대될 것으로 예상하고 있습니다.이러한 현상은 국내에서도 비슷하게 발생하고 있습니다. 대한당뇨병학회에서 발간한 'Diabetes Fact Sheet 2020'에 의하면 2018년 기준 30세 이상 성인 중 당뇨환자는 494만명입니다. 당뇨환자 중 대략 10% 정도가 1형 당뇨병 환자인 것으로 알려져 있습니다. 이는 이종췌도이식의 잠재적 대상자가 국내에만 약 50만명이라는 것을 의미합니다.건강보험심사평가원의 건강보험통계에 따르면 당뇨로 인해 병원 진료를 받는 환자수는 2016년 270만명에서 2020년 334만명으로 연평균 5.4%씩 계속 늘어왔으며, 환자수는 앞으로도 증가할 것으로 예상됩니다. ⑤ 진행경과 김성주 대표이사가 삼성서울병원 장기이식센터장으로 재직중이던 2014년 당시 형질전환돼지(α-Gal 유전자 제거)의 췌도를 원숭이에 이식하여 6개월 이상 인슐린을 거의 사용하지 않고도 정상혈당을 유지시키면서 이종췌도의 가능성을 확인한 바 있습니다. 과거 연구 경험을 바탕으로 당사는 효과적이고 안전한 제제(이종췌도제품)를 만들기 위해 영장류 비임상시험을 진행하고 있습니다.2020년 8월에 서울대 바이오이종장기개발사업단, 가천대 길병원과 함께 무균돼지유래 이종췌도 이식 연구자임상시험을 신청하였으며, 2021년 8월 17일 해당 임상시험신청을 자진 철회하고, 안전성 자료등을 추가로 보완해 제넨바이오 명의의 의뢰자주도 임상시험으로 변경하여 2021년 8월 24일 식품의약품안전처에 무균돼지의 췌도를당뇨병환자에게 이식하는 제1상 임상시험계획승인신청(IND)을 제출하였습니다. ⑥ 향후계획 IND승인이 완료되면 무균돼지유래 이종췌도이식 임상시험을 진행할 예정입니다. 향후 당사의 형질전환센터에서 공급될 형질전환돼지에서 유래한 이종췌도로 비임상시험을 진행할 계획이며, 비임상시험 결과에 따라 임상시험을 진행할 계획입니다. ⑦ 경쟁제품 전세계적으로 가장 먼저 출시한 이종췌도제품은 뉴질랜드 LCT사에서 개발하고 DOL사에서 판매 중인 Diabecell입니다. 다만, 이 제품이 한국으로 들어올 수는 없기 때문에 이식을 받기 위해서는 환자가 해외로 나가야 합니다. 한국에서는 옵티팜에서 이종췌도제품을 만들기 위해 형질전환돼지를 개발하고 있으며, 이종췌도 이식방법 중 하나인 피막화 기술에 대한 특허도 취득한 바 있습니다. ⑧ 관련논문 등 ⑨ 공동개발 2020년 8월 말 종료된 바이오이종장기개발사업단의 연구팀을 흡수하여 연구를 진행하고 있으며, 길병원 (2020. 02), 삼성서울병원 장기이식센터 (2019. 05), 중국 Xeno Life Science 사 (2019. 10)와 각각 MOU를 체결하고 임상을 위한 공동연구를 진행 중입니다. ⑩ 정부보조금 없음 ⑪ 국제 기준을 충족하기 위한 요건 무균상태로 유지된 돼지의 췌도이식 임상시험 진입 조건: 원숭이 6마리에게 연속으로 이종췌도를 이식한 뒤 4마리 이상이 6개월 넘게 정상혈당을 유지해야 합니다. (바) 면역억제제 개발 ① 품목명 ② 적응증 이식거부반응 치료용 ③ 제품설명 동종 장기이식 시에도 타인의 장기를 외부 물질로 인식하기 때문에 면역거부반응을 낮춰주는 면역억제제를 평생 투여해야 합니다. 현재 시중에서 사용되고 있는 면역억제제들은 오래 사용할 경우 신기능저하 등 부작용이 발생할 수 있어 여러 신약개발회사들이 효능은 높이고 부작용은 줄일 수 있는 다양한 면역억제제들을 개발하고 있습니다. 회사가 기술이전해온 GX-P1과 GX-P10은 PD-L1 융합
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단백질을 기반으로 하고 있으며, 시판중인 면역억제제와 병용 투여하여 면역억제효과는 높이고 부작용은 줄일 수 있는 면역신약으로 개발할 계획입니다. ④ 시장현황 EvaluatePharma의 World Preview 2020에 따르면, 전세계 면역억제제 시장규모는 2019년 24조 달러였으며, 연평균 성장률은 14.3%로 보고 있어 제약시장의 상위 15개 분야 중 가장 빠르게 성장하는 분야로 꼽히고 있습니다. ⑤ 진행경과 회사는 2020년 1월 (주)제넥신으로부터 PD-L1 기반의 면역억제물질 ‘GX-P1’과 ‘GX-P10’을 기술이전 받아온 뒤 지속적인 비임상 연구를 진행하고 있습니다. 이를 통해 가장 적합한 병용투여 프로토콜을 수립하고자 합니다. (주)제넥신에서는 2020년 4월 ‘GX-P1’에 대해 건선 적응증으로 임상1상에 진입하였습니다.회사는 2020년 4월 특허청 주관 ‘IP R 전략지원 사업’에 선정되어 이전 받아온 두 개 물질을 활용하여 장기이식용 면역억제제 용도의 지식재산권을 획득하기 위한 사전준비 절차를 수행하였습니다. 또한, 해당 파이프라인에 대하여 2020년 11월 이식거부반응 치료용으로 용도특허를 가출원하였으며, 2021년 11월 본출원과 PCT 국제출원을 진행하였습니다. 회사는 해당 파이프라인을 기존 면역억제제와 병용으로 투여하여 효과는 높이고 부작용은 줄일 수 있는 신약으로 개발하기 위한 연구를 지속하고 있습니다. ⑥ 향후계획 회사는 앞서 진행한 비임상시험에서 ‘GX-P1’이 장기이식시 면역억제제로 충분한 효능이 있는지를 확인하기 어려워, 면역억제제 병용투여 요법을 최적화하는 추가 비임상시험을 계획 중에 있습니다. ⑦ 경쟁제품 시판 중인 면역억제제 중 직접적인 경쟁제품은 Nulojix (belatacept: CTLA4-Ig, T 세포활성을 억제, T 세포 공동자극경로 저해제, 면역억제제)인데 약 자체의 부작용은 적으나 효과가 그리 좋지 않아 FK506과 병용투여하는 방식으로 임상 중입니다. ⑧ 관련논문 등 없음 ⑨ 공동개발 GX-P1, GX-P10에 대한 원천기술을 보유하고 있고, GX-P1, GX-P10을 활용한 자가면역질환 치료제를 개발 중인 (주)제넥신과 장기이식 면역억제제 개발에 대해 협업하고 있습니다. ⑩ 정부보조금 없음 ⑪ 국제 기준을 충족하기 위한 요건 면역억제제와 같은 의약품은 우수의약품 제조관리 기준 (Good Manufacturing Practice; GMP)에 맞추어 생산해야 하며, 국제적으로는 미국의 cGMP(current GMP), 국제보건기구(WHO)-GMP, 유럽의 EUGMP 등의 기준이 수립되어 있어 의약품 사업 대상지역에 따른 품목허가를 취득하여야 합니다. 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권에 관한 내용 NO 구분 내용 권리자 출원일 등록일 주무관청 국내특허 태아 흉선 및 간 조직과 제대혈 유래 조혈모 세포의 동시이식에 기반한 인간화 NOG 마우스 모델 및 그의 제조방법 (주)제넨바이오 2008년 10월 23일 2019년 12월 11일 특허청 미국특허 (주)제넨바이오 2011년 9월 7일 2019년 12월 3일 미국특허청
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ※ 예측정보에 대한 주의 사항 ※가. 본 경영진단 및 분석의견은 일부 '예측자료'가 포함될 수 있으며, 실제 결과와 다를수 있을 수 있음을 인지하여 주시기 바랍니다.나. '예측자료'는 그 성격상 미래의 불확실한 사건들을 나타내며 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' '추정' 등의 단어를 포함할 수 있고 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠수 있음을 유의하시기 바라며 다음과 같은 사항들이 포함될 수 있습니다.- 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내외 금융시장의 동향- 사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정- 회사가 영위하는 주요 사업분야의 예상치 못한 급격한 여건 변화- 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠수 있는 국내외적인 환경변화이로 인한 회사의 미래 실적은 '예측자료'에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있습니다.다. 본 보고서의 제출일 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 '예측자료'에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없음을 양지하여 주시기 바랍니다.1. 경영진단의 개요회사는 제23기(2021년 01월 01일부터 동년 12월 31일까지)에 2017년 진출한 환경사업을 지속해나가는 한편 회사의 새로운 주력사업으로 육성 중인 바이오사업으로 진출하여 이종장기개발사업 및 신약개발 등을 영위하게 되었습니다. 이종장기개발사업은 2019년 3월 첨생법 통과로 인하여 탄력이 붙을 것으로 예상됩니다. 또한 당사의 핵심연구시설인 제넨코어센터가 2022년 2월말 준공완료됨에 따라 영장류 비임상CRO사업의 선구자로서 시장을 창출할 예정이며 이를 바탕으로 이종장기 개발 관련 연구를 진행해갈 예정입니다. 2. 재무상태 및 영업실적(1)영업실적당사의 당기 및 전기 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 과 목 제 23기 제 22기 증감액 1.매출액 2.매출원가 3.매출총이익(손실) 4.판매비와관리비 5.영업이익(손실) 6.금융손익 7.기타손익 8.법인세차감전순이익 9.법인세이익(손실) 10.당기순이익 11.기타포괄이익 12.총포괄손익 ※ 연결기준 가. 당사의 당기 매출액은 8,894,669,067원으로 전년과 대비하여 2,951,015,584원의 매출이 감소하였으며, 영업이익은 약 139억 손실로 집계 되었습니다. 환경사업부문의 잔존 용량 고갈로 인한 매출감소 및 이에 따른 비용증가, 연구시설 확장이전으로 인한 투자 및 이로 인한 일시적 수주 감소 등에 따라 전반적으로 영업손실 증가하였습니다. (2) 재무상태당사의 당기말 재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 과 목 제 23기말 제 22기말 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 기타자본요소 결손금 자본총계 부채와 자본총계 ※ 연결기준3. 유동성 및 자금조달과 지출 (1) 유동성 비율 구 분 산 식 비 율 제23기 제22기 유동비율 유동자산/유동부채×100 부채비율 부채총계/자기자본×100 차입금의존도 차입금/총자산×100 ※ 연결기준(2) 자금조달당사는 제23기에 제3자배정 유상증자 및 전환사채 발행을 통하여 약 520억원의 자금을 조달하였습니다. 당사의 자금조달과 관련된 상세 내역은 'I. 회사의 개요, 3. 자본금 변동사항의 증자현황, 채무증권 발행실적' 등을 참고하시기 바랍니다. 구분 발행금액 납입일 제3자배정 유상증자 2021년 1월 28일 2021년 4월 20일 2021년 9월 16일 전환사채 발행 2021년 6월 4일 (3) 현금흐름 (단위 : 원) 과 목 제23기 제22기 Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 Ⅳ.환율변동효과 Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가 Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산 Ⅶ. 당기말의 현금및현금성자산 ※ 연결기준가. 현금의 흐름은 대략 영업활동에서 (-)126억원, 투자활동에서 (-)539억원,재무활동에서 572억원으로 집계 되었으며 당기말 현금및현금성자산은 약
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 1964년 설립된 대림수산을 모태로 하여 수산업의 대표기업으로 성장하였으며, 2006년 사조그룹에 편입되었습니다. 2019년 사조해표와 합병을 통해 식품사업부문의 역량을 더욱 강화하였습니다.회사와 연결종속회사들의 주요사업부문은 식품사업부문, 축산사업부문, 수산사업부문으로 구분되고 있으며, 총 6개의 종속회사로 구성되어 있습니다. 가. 식품사업부문 식품산업은 높아진 국민식생활 수준을 반영하여 지속적으로 성장하였으며, 빠르게 변화하는 문화와 트렌드에 맞춰 다양성과 차별된 분야로 더욱 폭넓게 발전하고 있습니다.당사는 어묵, 맛살 등 연육제품과 식용유, 고급유 등의 식용유지를 직접 제조하고 있으며, 참치캔 및 햄, 소시지 등 다양한 제품을 판매하는 종합식품회사입니다.깨끗하고 안전한 먹거리를 제공하기 위해 연육업계 최초로 HACCP시스템을 도입하였으며, 보다 신선하고 안전한 제품을 빠르게 소비자에게 공급하고자 노력하고 있습니다.다양한 신제품의 개발과 우수한 품질을 바탕으로 시장우위를 지켜나가고자 최선을 다하고 있습니다. 나. 축산부문 축산사업은 식생활의 서구화에 따라 국내 육류 소비량의 증가로 지속적인 성장을 하고 있습니다. 또한 건강지향적 트렌드로 단백질이 높고 지방과 탄수화물이 낮은 닭고기는 저렴한 가격과 편의성으로 지속적으로 증가하는 추세입니다.당사는 사료, 사육 및 생산, 가공, 유통전반에 이르는 과정을 수직 계열화 함으로써 국내 축산 사업분야에 절대적인 위치를 구축해 나가고자 합니다. 다. 수산부문 수산부문은 세계 최다 횟감용 참치선단을 보유한 사조그룹과 수산부문을 통합함으로써 트롤분양 업계 1위의 자리를 확고히 하는 한편, 수산자원의 남획과 고갈로 어려워지는 상황 속에서 안정적인 수산물 공급을 책임지고 있으며, 수산자원의 보호와 고갈방지를 위해서도 다각적인 노력을 하고 있습니다. ※당기 주요제품의 실적 및 부문별 매출현황 (단위 : 백만원) 부 문 구 분 주요제품 매 출 비 율 원양어업 원양어업 참치 명태 대구 등 식품 식품제조 어묵, 식용유지 외 상 품 OEM 명태 대구 등 축산 양 돈 생돈 등 가 금 육계 등 기타 임대수입냉장보관료 단순합계 내부거래 총 합계 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 부 문 구 분 주요제품 매 출 비 율 원양어업 원양어업 참치 명태 대구 등 식품 식품제조 어묵 맛살류 햄소시지류 식용유지 대두박 기타제품 상 품 OEM 명태 대구 등 축산 양 돈 생돈 등 가 금 육계 등 기타 임대수입냉장보관료 단순합계 내부거래 총 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : kg, 원) 품 목 2021년 2020년 2019년 원양어업 명 태 내 수 수 출 참 치 내 수 수 출 식 품 어 묵 내 수 수 출 육 가 공 내 수 수 출 게 맛 살 내 수 수 출 냉 식 내 수 수 출 식 용 유 내 수 수 출 대 두 박 내 수 수 출 축 산 육 계 내 수 수 출 토 종 내 수 수 출 삼 계 내 수 수 출 오 리 내 수 수 출 3. 원재료 및 생산설비 3-1. 원재료 ■사조대림 가. 주요 원재료 등의 현황 사업부문 매입유형 품 목 주요매입처 매입처와 회사와의 특수한 관계 제조업 원재료 연 육 없음 기타특수관계자 돈정육 두원식품,희제식품 없음 계정육 신우식품 없음 대 두 없음 채종유외 대경오앤티 외 없음 저장품 전 분 에버그린글로벌, (주)동희 없음 대두단백 주식회사 토탈푸드켐 외 없음 소맥분 사조동아원 관계기업 도소매업 상 품 맛살,육가공외 사조오양 종속기업 참치캔,장류 사조산업 관계기업 김 사조씨푸드 기타특수관계자 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : kg, 원) 품 목 제 59 기 제 58 기 제 57 기 연 육 돈 정 육 계 정 육 대 두 대 두 유 채 종 유 포 도 씨 유 * 산출기준 : 평균매입단가 기준이며 연육, 돈정육, 계정육의 경우 세부품목 / 등급별 매입비중에 따라 단가에 영향을 미칩니다. ■사조오양 가. 주요 원재료 등의 현황 사업부문 매입유형 품 목 주요매입처 매입처와 회사와의특수한 관계 식품제조
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L/C BASE 수입 및 국내매입 SURIMI 없음 연육 기타특수관계자 오징어류 지에프코퍼레이션 외 없음 돈육 연수레 외 없음 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : kg,원) 품 목 2021년 2020년 2019년 SURIMI 오징어류 돈육 ■농업회사법인(주)사조원 가. 주요 원재료 등의 현황 사업부문 매입유형 품 목 주요매입처 매입처와 회사와의 특수한 관계 제조업 원재료 육계 농가 외 삼계 농가 외 토종 농가 외 오리 농가 외 부재료 수삼 금산수삼센터 양곡 라이스프라자영농조합 대추 고산상회 스파이스 이푸드 도소매업 상 품 육계 부분육 크레치코외 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위:Kg,원) 품 목 2021년 2020년 2019년 육 계 삼 계 오 리 3-2. 생산 및 설비 가. 생산능력, 생산실적■사조대림 (단위 : MT) 구 분 주요생산품목 2021년생산능력 2021년생산실적 가동률 비 고 원양어업 참치,명태,대구 어획량 기준 육가공 햄,소시지 생산량 기준 어 묵 어 묵 생산량 기준 맛 살 게맛살 생산량 기준 식용유 대두유,채종유외 생산량 기준 사료박 대두박 생산량 기준 ■사조오양 (단위 : MT) 구 분 주요생산품목 2021년생산능력 2021년생산실적 가동률 비 고 원양어업 어획물 어획량 기준 식품제조 연 제 생산량 기준 냉 식 생산량 기준 육가공 생산량 기준 육가공(캔햄) 생산량 기준 어 묵 생산량 기준 만 두 생산량 기준 ■농업회사법인(주)사조원 (단위 : 천수,봉) 구 분 주요생산품목 2021년생산능력 2021년생산실적 가동률 비 고 축 산 육계,토종 도계량 삼 계 도계량 오 리 도압량 육가공 삼계탕 생산량 오리훈제 생산량 나. 생산설비에 관한 사항 사조대림 및 종속회사의 당기 생산설비의 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계정과목 토지 건물 구축물 기계장치 선박 기타유형자산 사용권자산 건설중인자산 합계 기초장부금액 취득 대체 처분 감가상각비 기말장부금액 취득원가 감가상각누계액 정부보조금 다. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 "해당사항 없음" 라. 향후 투자계획 "해당사항 없음" 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 부 문 구 분 주요제품 구분 제 59기 제 58기 제 57기 원양어업 원양어업 참치 명태 대구등 수 출 내 수 합 계 식품 식품제조 어묵 맛살 류 수 출 내 수 합 계 햄소시지 류 수 출 내 수 합 계 식용유지 수 출 내 수 합 계 대두박 수 출 내 수 합 계 기타제품 수 출 내 수 합 계 상 품(OEM수산물 등) OEM 명태 대구 등 수 출 내 수 합 계 축산 양 돈 생돈 등 수 출 내 수 합 계 가 금 육계 등 수 출 내 수 합 계 기타 임대수입 냉장보관 등 임대료냉장보관료 등 수 출 내 수 합 계 내부거래 수 출 내 수 합 계 총 합계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 ■사조대림 (1) 판매조직 ● 영업본부 1) 영업기획1팀 2) 영업기획2팀 3) 수도권사업부 - 강동지점, 강서지점, 강남지점, 강북지점, 인천지점, 수원지점, 강원지점 4) 동부사업부 - 부산지점, 대구지점, 창원지점, 울산지점 5) 서부사업부 - 대전지점, 광주지점, 전주지점, 제주지점 6) 유통사업부 - 본부1팀, 본부2팀, 본부3팀, 농협팀 7) 캐터링사업부 - 케터링1팀, 케터링2팀 8) 특판사업부 - FC영업팀, 온라인팀, 특판팀 9) 식자재유통사업부 - 영업팀, 식자재구매팀, 물류팀 (2) 판매경로 대리점 직판경로 상온대리점 할인점 신선대리점 캐터링 SSM 농협 CVS 식자재납품 특판 기타 기타판매 소 계 소 계 (3) 판매방법 및 조건 판매방법 : 당사의 영업팀을 통한 대리점 및 직접판매 결제조건 : 어음 및 현금 *수출 - L/C, D/A, D/P (4) 판매전략 1. OEM 상품 개발 강화를 통한 WIN-WIN 전략 2. 제품 경쟁력 재고 3. 판매경로별 시장별 차별화 전략 수립 4. 정보수집 능력 및 시장조사 역량 강화 5. 판매가격 통제 관리 (유통가격 질서 확립) 6. BI 변경을 통한 비가격적 경쟁력 강화 7. 판매거래선 확대 및 단위
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점포당 매출개선 8. 거래선 품목 취급율 확대 및 단독 대리점 개발 육성 9. 유통 업체간 가격 증정 행사 마찰 최소화 10. 판촉 프로그램 적극 개발 도입 ■사조오양 (1) 판매조직 1) 어획물판매부문 : ① 사조산업(주) 수산사업본부 : 수산위탁계약체결2) 제품, 상품판매부문 : ① (주)사조오양 영업본부 ② (주)사조대림 영업본부 (2) 판매경로 1) 생산자 -> 대리점 -> 소매점 -> 소비자2) ① 직수출 : 생산자 -> 해외구매자 ② LOCAL수출 : 생산자 -> 국내구매자 -> 해외구매자 (3) 판매 방법 및 조건 (1) 내수 : 현금 및 외상판매(40:60)(2) 수출 : 취소불능 신용장에 의한 판매, T/T (4) 판매전략 고객만족에 바탕을 둔 고객관리와 급변화하는 신세대 식품기호에 부응하고 항상 소비자를 최우선으로 생각하며, 모든 소비자들에게 건강한 식품문화를 자리잡게 하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 소비자의 만족이 곧 회사의 만족이라는 생각을 가지고 뉴골드명란, 해물동그랑땡, 새송이고기산적, 해물우동 등 타사와는 차별화된 제품개발과 마케팅활동에 심혈을 기울이고 있습니다. 더불어 품질향상 및 독창적 제품과 기술개발로 소비자의 만족을 극대화하여 시장 저변 확대 및 창출을 위하여 지속적인 노력을 이어가고 있습니다. 현재 당사는 게맛살에 대한 브랜드 우위를 수년간 유지하고 있으며, 연육제품(어묵 및 맛살) 시장 점유율 1위 업체 관계회사인 (주)사조대림과의 다양한 영업전략 접목과 기존 당사의 영업망 공유 등을 통해 시너지 효과를 기대하고 있습니다. ■농업회사법인(주)사조원 (1) 판매조직 사업부분 판매조직 유통경로 축산사업 1사업부 프랜차이즈점 판매 2사업부 대리점 판매 대형마트 판매 기 타 도소매 (2) 판매경로 사업부분 구분 비중(%) 경로 축산사업 수 출 당사→수출업자→수출국가 내 수 당사→유통,대리점→소비자 (3) 판매 방법 및 조건 수출 : T/T 내수 : 현금 및 외상판매 (4) 판매전략 - 대형 거래처 고정 계약을 통한 판매물량 유지- 프랜차이즈점 공략- 관계사와의 판매공급계약을 통한 대형마트 공략- 제품의 맛과 종류의 다양화 및 차별화- 건강을 위한 기능성 닭 개발을 통한 소비자 요구에 대응 다. 수주상황 "특이사항 없음." 5. 위험관리 및 파생거래 가. 자본위험관리 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 유지하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 필요한 경우 연결회사는 배당을 조정하거나, 주주에 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주발행 및 자산매각 등을 실시하는 정책을 수립하고 있습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채총계 차감: 현금및현금성자산 순부채 자본총계 총자본 자본조달비율 나. 금융위험관리(1) 외환위험 연결회사는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 자산(원화환산액) 부채(원화환산액) 당기말 전기말 당기말 전기말 USD JPY EUR AUD RUB 연결회사는 내부적으로 환율변동에 따른 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 주요 외화에 대한 원화환율의 10% 변동 시 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 10% 상승시 10% 하락시 당기말 전기말 당기말 전기말 USD JPY EUR AUD RUB 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채를 대상으로 하였습니다. (2) 이자율위험 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결회사는 이자율변동에 따른 현금흐름변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 이자율변동위험에 노출된 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 차입금 연결회사는 내부적으로 이자율 변동으로 인한 이자율위험을
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정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 각 자산 및 부채에 대한 이자율이 1% 변동 시 이자율변동이 당기손익 및 순자산에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 손익 순자산 손익 순자산 손익 순자산 손익 순자산 차입금 (3) 신용위험 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결회사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라, 매도가능금융자산 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 연결회사의 재무제표에 인식된 금융자산의 장부금액은 손상차손을 차감한 후의 금액으로 연결회사의신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다. (4) 유동성위험 연결회사는 미사용 차입금 한도를 적정 수준으로 유지하고, 영업자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다.보고기간말 현재 연결회사는 유동성위험을 관리하기 위해 사용가능한 차입금 한도를 확보하고 있습니다.경영진은 예상현금흐름에 기초하여 추정되는 현금 및 현금성자산과 차입금 한도 약정을 모니터링하고 있습니다.이러한 추정은 연결회사가 설정한 관행과 한도에 따라 각 영업회사의 지역별로 관리됩니다. 이러한 한도는 각 연결회사가 속한 지역 시장의 유동성 상황을 고려하여 달리 책정됩니다.또한 연결회사의 유동성 위험 관련 정책은 주요 통화별 필요 현금흐름을 추정하여 이를 충족하기 위한 유동성 자산의 현황을 고려하고, 유동성 비율을 내부 및 외부 감독 기관 등의 요구사항을 충족하고 자금조달계획을 실행하기 위해 관리합니다.연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다.연결회사의 경영진은 영업활동에서 발생하는 현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다.당기말 및 전기말 현재 비파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 1년이내 1년초과~5년이내 5년초과 합 계 1년이내 1년초과~5년이내 5년초과 합 계 무이자(*1) 변동이자율상품 고정이자율상품 리스부채 합 계 (*1) 매입채무 및 기타지급채무 중 종업원급여 해당액을 제외한 금액입니다. (5) 파생상품 등에 관한 사항 연결회사는 매매목적으로 대두선물, 통화선도 및 통화스왑 등 파생상품을 이용하고 있는 바, 당기말과 전기말 현재 파생상품 미결제약정 현황은 다음과 같습니다. ① 대두선물 구 분 당기말 전기말 미정산계약 매입가격 미정산계약 매입가격 대두선물(매입) ② 통화선도 구 분 당기말 전기말 계약금액 약정환율 만기일 계약금액 약정환율 만기일 통화선도(매도) ③ 통화스왑 구 분 당기말 계약금액 약정환율 지급이자율(KRW) 수취이자율(USD) 만기일 통화스왑 구 분 전기말 계약금액 약정환율 지급이자율(KRW) 수취이자율(USD) 만기일 통화스왑 당기 및 전기 중 당사의 파생상품 관련하여 발생한 손익은 다음과 같습니다. (단위 :천원 ) 구 분 당기 전기 이 익 손 실 이 익 손 실 파생상품평가손익 대두선물 통화선도 통화스왑 이자율스왑 소계 파생상품거래손익 대두선물 통화스왑 이자율스왑 소계 합계 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 "해당사항 없음" 나. 연구개발활동(1) 연구개발활동의 개요 2008년 2월 15일부 신설된 사조식품종합연구소는 당사의 각 공장 및 계열사, 협력업체의 생산기술팀과 긴밀한 협력을 통하여 좋은 품질의 안전한 먹거리를 제공하고자 노력하고 있습니다. 지속적으로 식품시장의 트렌드와 소비자의 기호를 파악하여 신속하게 제품개발 및
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개선을 위한 연구ㆍ개발활동을 수행하고 있으며, 마케팅부서와 연계하여 사업성 검증 및 체계적인 신제품 계획, 홍보 활동을 통하여 회사의 이미지 향상 및 수익창출에 기여하고 있습니다.식품종합연구소는 계열사간 통합정책 및 연구ㆍ개발활동 강화를 위하여 2017년 당사 소속으로 변경되었으며, 지속적인 연구개발활동을 확대해 나가고 있습니다. (2) 연구개발비용 (단위 :천원 ) 과 목 제 59기 제 58기 제 57기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ 상기 자료는 한국채택 국제회계 기준으로 작성된 별도재무제표 기준입니다 (3) 연구개발 실적 당사의 본 보고서 작성기준일 현재 연구개발 실적은 아래와 같습니다. 연구기관 연구과제 제품명 연구결과 및 기대효과 식품연구소 냉동 베이커리 오리지널버거, 치즈버거 전자레인지 전용 햄버거 도우 개발 에그인더홀 특제 갈릭소스에 적시고 오븐에 구워 진한 갈릭 풍미와 바삭한 베이커리 크로크무슈 계란과 우유로 글루텐을 연화시켜 구워도 딱딱하지 않고 부드러운 제품 짬뽕어묵바 오징어 짬뽕 어묵바 "KBS 편스토랑" 방송 우승상품 상품화 출시. 간식용, 국탕용 제품으로 다양하게 섭취 가능, 단품 외 Kit(짬뽕어묵탕) 제품화 병행 출시. 치즈 핫도그 통모짜렐라치즈핫도그 통모짜렐라로 치즈풍미가 진하고 츄잉성이 좋은 치즈 핫도그 개발, 빵가루에 현미를 추가하여 고소함 강화 크라비아 만두 크라비아 왕교자 고급맛살 크라비아/꽃맛살로 식감 및 풍미를 살린 만두 개발 치즈볼 통통체다 치즈볼 에어프라이어에 구워 먹는 간식 개발 닭안심 후랑크 안심 치킨후랑크 닭안심을 활용하여 촉촉하고 부드러운 식감을 살린 소시지 소스 IN 닭가슴살 3종 사조안심 상큼유자 닭가슴살사조안심 새콤발사믹 닭가슴살사조안심 매콤스리라차 닭가슴살 닭가슴살을 쵸핑하여 볼형태로 성형, 열처리 후 유자, 발사믹, 스리라차 소스를 부어서 간편하게 취식할수 있는 컨셉의 제품 사조참치액 칼칼한맛 사조 참치액 칼칼한 맛 청양고추로 매운맛을 주어 캡사이신으로 만든 인공적인 매운 맛과 달리 깔끔한 매운맛을 주는 제품 개발 홍게액 사조 홍게액 음식에 홍게맛과 감칠맛을 부여하는 간장 대용 액상조미료 개발 국물내기 티백 조미료 해표 멸치육수티백, 해표 닭고기육수티백 끓는 물에 쉽게 우려낼 수 있고 건강에 무해한 친환경 티백소재를 사용한 조미제품 개발 비법모둠 어묵탕 비법모둠 어묵 다양한 형태의 어묵과 멸치 디포리 다시팩, 사조 참치액으로 맛을낸 비법소스를 첨가한 간편 조리 프리미엄 어묵탕 컵볶음밥 3종 24/7 햄앤야채 컵밥, 24/7 크라비아 컵밥, 24/7 아삭김치 컵밥 식사전 준비, 식사 후 정리 모두 간편히 즐길 수 있는 컵 용기 형태의 제품 수산물 밀키트 4종 간장우거지 코다리찜 / 얼큰 우거지 코다리찜 / 고소한 곤이알탕 / 푸짐한 모듬해물탕 참치액 베이스로 깊은 육수를 낸 깔끔한 수산물 밀키트, 따로 물을 넣지 않고 조리 가능한 제품 프리미엄 진공/간식어묵 3종 대림선 풍성한 종합, 대림선 향긋한 부추, 대림선 탱글한 새우 진공포장 타입의 프리미엄 종합어묵탕 제품 및 부추, 새우가 함유된 프리미엄 어묵 개발 닭가슴살 어포 매콤 김스틱 365.24 닭가슴살 꼬꼬칩 매콤한 김스틱 닭가슴살을 활용한 단백질 간식 및 안주, 오븐에 구워 바삭한 식감과 담백한 맛의 제품 개발 곱창돌김 해표 더 고소한 곱창돌김 프리미엄 원초를 사용하여 오돌오돌한 식감과 고소한 맛의 김제품 개발 꽃게액 사조 프리미엄 꽃게액 꽃게를 이용한 프리미엄 제품으로 요리에 첨가하여 꽃게 풍미를 더해주며 감칠맛을 주는 액상조미료 제품 개발 닭가슴살 그릴 핫바 잇메이트 닭가슴살 그릴 핫바 오리지널, 고추 닭가슴살을 오븐으로 구워 불맛과 탱글한 식감을 구현하고 나트륨을 줄인 핫바 제품개발 한돈 후랑크 소시지 한돈 부어스트 오리지널, 블랙페퍼 한돈 인증받은 돼지고기를 사용하여 만든 탱글함과 육즙을 구현한 고급 소시지 제품개발
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소스 IN 닭가슴살 사조안심 새콤발사믹 닭가슴살사조안심 매콤스리라차 닭가슴살사조안심 상큼유자 닭가슴살 닭가슴살을 갈아 볼 형태로 만든후, 발사믹,스리라차, 유자소스를 첨가하여 샐러드에 그대로 부어 먹을 수 있는 간편식 육가공 제품 개발 핫도그 대림선 빅핫도그 기존 제품 대비 2배 커진 소시지를 활용하여 더욱 든든하게 즐길 수 있는 간식 떡볶이 3종 대림선 궁중떡볶이대림선 로제떡볶이대림선 짜장떡볶이 별도의 추가재료 없이 간편히 만들어먹는 떡볶이 개발 24/7 동결건조 즉석국 (건조블럭) 개발 즉석 된장국, 즉석 계란국, 즉석 미역국 별도의 재료 손질 없이 뜨거운 물 하나로 완성, 동결건조로 원물 고유의 맛과 향 유지, 영양손실 최소화, 취급 편의성 개별 포장 꽃게 조미료 개발 사조 프리미엄 꽃게액 국산 꽃게 원료 사용한 감칠맛 국물내기 프리미엄 조미료 / 참치액, 홍게액 등 액상조미료 라인업 확대 시즈닝 팝콘 개발 SHAKE 팝콘 어니언맛, SHAKE 팝콘 치즈맛 후첨 시즈닝을 뿌려 흔들어 먹는 전자레인지용 시즈닝 팝콘, 기존 팝콘류 라인업 확대 한알조미료 3종 개발 한알레시피 한우, 한알레시피 사골, 한알레시피 해물 국내산 원재료를 사용한 조미료를 타정형태로 제작하여 뜨거운 물로 국물내기 완성, 합성보존료 무첨가, 취급 편의 개별포장 수산물(어류) 캔 사조 정어리 청어과 등푸른 생선인 정어리 캔 제품, 찌개용 꽁치, 고등어 원물 수급 불안정 대응 대체 수산캔 꼬치어묵 2종 개발 빨간오뎅꼬치 / 마라오뎅꼬치 홈쿡/홈술/캠핑족 트렌드 확산에 따른 안주/간편 조리 제품 개발 별첨 소스(빨간어묵소스, 마라소스)를 첨가한 간편 조리 어묵 참치어묵 2종 개발 참치어묵 오리지널 / 참치어묵 매콤청양 자사 대표 제품/브랜드 콜라보를 통한 시너지 창출 및 브랜드파워 강화 제품 개발, 참치 담백한 고유의 맛 보존, 단백질 강화, 별도의 소스, 조미료 없이 간편한 조리 제품 7. 기타 참고사항 가. 부문정보 (1) 보고부문이 수익을 창출하는 제품과 용역의 유형 연결회사의 경영진은 부문에 자원을 배분하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 연결회사의 최고영업의사결정자에게 보고되는 정보에 기초하여 영업부문을 결정하고 있으며, 기업회계기준서 제1108호에 따른 연결회사의 보고부문은 다음과 같습니다. 구분 주요 재화 및 용역 수산부문 참치, 대구, 명태 등 식품부문 어묵, 맛살, 육가공, 유지제품, 박제품 등 사조농산부문 돼지사육 등 사조에프에스부문 식자재유통 등 사조오양부문 참치, 명태, 맛살, 젓갈, 육가공 등 사조원부문 도계육, 가공육, 축산물, 사료 등 삼아벤처부문 풍미조미료 제품 등 사조씨앤씨부문 용역매출 등 나. 영업부문 별 요약 재무현황(1) 당기와 전기의 부문별 매출액 및 부문영업이익 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 매출액 부문영업이익 매출액 부문영업이익 수산부문 식품부문 사조농산부문 사조에프에스부문 사조오양부문 사조원부문 사조씨앤씨부문 삼아벤처부문 소 계 연결조정 합 계 (2) 당기말와 전기말 현재 보고부문별 자산 및 총자산으로의 조정 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 수산부문 식품부문 사조농산부문 사조에프에스부문 사조오양부문 사조원부문 사조씨앤씨부문 삼아벤처부문 미배분자산 소 계 연결조정 총자산(부채) 다. 회사의 개요 ■ 사조대림(1) 업계의 현황 ◁ 식품제조 및 판매업 ▷1) 산업의 특성 식품 제조 판매업은 국민의 기본적인 식생활에 필요한 제품을 소비자의 니즈에 맞춰 생산 및 가공, 판매하는 사업으로서, 지속적인 성장을 이어가고 있습니다. 특히, 경제발전에 따른 가계소득의 증대로 국민 식생활 패턴이 변화하면서 식생활 수준이 향상되고 다양성은 더욱 확대되었습니다. 식품사업 분야는 이러한 변화에 대응하고 소비자 요구에 부합하고자 건강지향, 제품의 고급화 등 변화와 혁신을 지속하며 성장을 거듭하고 있습니다. 2) 산업의 성장성 식품산업은 경제발전에 따른 소득수준 향상과 1인가구의 증가 등 사회/문화/트렌드의 빠른 변화에 따라 다양성이 요구되고
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있습니다. 이에 소비자로부터 꾸준히 사랑받는 스테디셀러 제품과 트렌드에 따라 다양하게 선보이는 신제품의 두가지 제품군이 서로 축을 이루며 지속적인 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다.최근에는 편의성이 높은 간편식품을 중심으로, 건강지향형 식품과 퓨전음식 등이 주축이 돼 시장의 성장을 이끌고 있습니다. 또한 세계적으로 한국문화에 대한 관심이 높아지면서 식품업체들도 정체되어 있는 국내시장을 벗어나 해외시장으로 적극 나서고 있어 시장의 성장세는 계속될 것이라 예상됩니다. 3) 경기변동의 특성 식품사업부문은 생활 필수품이라는 특성상 탄력성이 낮아 경기변동에 크게 영향을 받지 않습니다. 반면 원재료에 대한 수입의존도가 높아 수입국의 기후, 작황실적 등에 따른 국제곡물가격 및 환율변동 등으로 인해 수익성에 영향을 받을 수 있습니다. 또한 농산물 및 가공식품의 수입자유화 등의 불확실성이 존재하며, 계절 및 기후 등에 민감한 품목군별로 성수기와 비수기에 따라 매출에 영향을 받을 수 있습니다. 4) 국내외 시장여건 식품산업은 성숙단계의 산업으로 다수의 업체들간 제조기술 평준화, 자동화로 특정 신제품이 개발/출시되면 곧이어 유사제품이 출시되는 등 시장내 경쟁이 치열해지고 있습니다. 또한 유통구조도 1, 2인가구의 증가로 인해 대형 할인점의 영향력은 축소되고 있는 반면, CVS형태의 편의점과 온라인 유통의 영향력이 늘어나고 있습니다. 이렇게 시장 진입장벽이 낮아지면서 기존 식품산업 내 경쟁뿐만 아니라 유통채널 내의 마케팅 및 프로모션 등 판촉활동의 요구가 높아지고 있습니다. 당사는 연육업계 최초로 1999년 맛살류에 대한 HACCP인증을 받았으며, 이후 어묵류, 육가공 및 식용유지 제품 등 전 제조공정에서 생산되는 제품에 대하여 HACCP인증을 취득하는 등 품질경영을 최우선 과제로 실행하고 있습니다. 식품안전확보를 통한 소비자 만족을 도모하고자 식품안전경영시스템을 도입, 운영하고 있으며 이를 통해 업계 선두자리를 공고히 하고 있습니다. 또한 당사 OEM사 역시 100% HACCP인증 취득을 목표로 위생관리 시스템을 도입하여 자사 공장에서 만든 것과 동일한 제품을 생산, 공급하고자 노력하고 있습니다. 더불어 다양한 신제품의 개발과 우수한 품질을 바탕으로 시장우위를 지켜나가고자 최선을 다하고 있습니다. ◁ 원양어업 ▷1) 산업의 특성 우리나라 원양어업은 수산자원의 점차적인 감소, 연안 각국의 자원 자국화 추세 등으로 어업환경이 점차 어려워지고 있으며, 또한 다자간 자유무역 협정에 의한 무역ㆍ관세 장벽의 철폐는 수입수산물의 국내 반입 증가를 가져와 원양어업 및 관련된 산업 전반에 어려움을 주고 있습니다. 이렇게 어려운 환경 속에서도 원양어업은 연근해 자원만으로 공급량이 절대 부족한 수산물 자원의 안정적 확보를 가능하게 하며, 국내 수산물 공급 안정화에 기여하고 있습니다. 또한 각 연안국과의 어업협력 강화 및 다각적인 합작사업을 통해 지속적인 해외자원 개발사업을 진행하는 등 경제협력에도 큰 기여를 하고 있습니다. 최근 발생되는 각종 가축질병의 영향으로 수산물이 대체식품으로 인식되면서 소비자들에게 좀 더 많은 구매동기를 부여하는 추세에 있습니다. 이와 함께 무공해 건강식품으로서 새로운 삶의 트렌드인 웰빙 바람을 타고 고부가가치를 창출하는 산업으로서 그 중요성은 한층 더 높아지고 있습니다. 2) 산업의 성장성 우리나라 연근해 어업의 자원감소 및 조업어장 협소 등 생산 한계성에 따른 생산량의 지속적인 감소로 안정적인 수산물 공급을 위한 원양어업의 중요성이 갈수록 높아지고 있습니다. 또한 우리나라는 세계 주요 원양어업 국가 중의 하나로서 우리 국민에 대한 안정적인 수산물 공급에 최선을 다하고 있으며, 우리나라 수산물 생산량에 있어서도 원양어업의 의존도는 여전히 높은 비중을 차지하고 있습니다. 최근 원양어업은 첨단 어군탐지 장비와 선박운영 능력의 발전, 위성을 통한 기상, 수온, 플랑크톤 등에 관한 과학적 정보데이터의 활용을 통하여 계절적 생산량의 편차를 줄이는 한편 이를 통한 조업가능일수 증가 등으로 생산성이 크게 향상되었습니다. 또한 국내뿐
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아니라 중국, 유럽 등에서 지속적으로 발생되고 있는 구제역, 조류독감, 돼지열병 등의 질병으로 인하여 식생활에서 차지하는 수산물의 비중이 날로 증가하고 있습니다.특히 21세기는 각종 환경오염으로부터 자유로운 청정 원양수역에서 생산된 수산물이 건강에 민감한 현대인들의 식생활 문화를 주도할 것입니다. 따라서 이러한 수산식량자원을 대량으로 공급할 수 있는 원양어업은 최근 몇 년새 급격한 자원감소 및 유가상승 등으로 다소 어려움을 겪고 있으나 여전히 성장 가능성이 있는 산업으로 전망됩니다. 3) 경기변동의 특성 원양어업의 경기는 주로 국내, 국제경기 변동, 유가 및 생산량의 변화 등에 따라 영향을 받습니다. 국내 경기보다는 미국, 일본, 유럽 등 선진국의 경기 및 유가 변화에 따라 영향을 많이 받으며, 특히 횟감용 참치는 일본경기의 직접적인 영향을 받고 있습니다. 특히 최근에는 세계적으로 수산식품이 건강식품으로 인식되면서 소비가 점점 증가하는 추세여서 경기변동으로 인해 받는 영향보다 생산량 및 환율변동 등에 의한 가격변화에 영향을 크게 받고 있습니다. 4) 경쟁요소 원양어업은 풍부한 자원과 안정적 조업이 가능한 양질의 어장 확보가 절대적으로 중요하며, 신 어로장비를 이용한 고부가가치 창출이 경쟁적 요소라 할 수 있습니다. 우선 날로 까다로워지고 있는 연안국들의 자원보호 정책 속에서 보다 풍부하고, 안정적 조업이 가능한 양질의 어장이 확보되어야 할 것이며, 더 나아가 후발 원양어업 진출국들과의 자유시장 경쟁체제에서 유리한 위치를 선점하기 위해서는 노후화된 어로장비의 과감한 교체 및 선진화된 다양한 어구, 어법의 개발을 통한 원가절감을 이루어야 할 것입니다. 수산물의 특성상 최우선 과제라 할 수 있는 최상의 신선도를 유지함으로서 이들 후발국들과의 차별을 두어 생산성 향상을 통한 고부가가치를 창출하는 것이 경쟁에서 이길 수 있는 방안이라 할 수 있습니다. 5) 원, 부자재 조달상의 특성 선박운항에 필요한 필수요소인 어구, 유류, bait(미끼), 주부식 등 기본적인 어구자재 및 소모품, 수리자재의 조달은 주로 운반선을 통한 국내조달을 원칙으로 하나 업종의 특성에 따라 장기조업, 원거리로 인하여 현지에서 직접 조달하는 경우도 있습니다. 인력수급에 있어서는 4D 업종의 하나로 취급되어 현재까지 선원수급에 어려움을 겪고 있으나, 외국인 승선 허용으로 인하여 선원수급의 어려움이 다소 해소되었습니다. 6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 원양어업은 수산업법, 선원법, 선박직원법 및 이와 관련된 각종 시행령, 규칙, 운용 및 관리요령 등에 의하여 규제를 받고 있으나, 1999년을 전후로 수산행정규제개혁을 통해 불합리한 각종 규제가 개선, 완화 또는 폐지되어 사업운영자의 자율성을 증대시켰습니다. 정부로부터 해외 합작사업 관세감면을 비롯하여 각종 세제감면의 혜택을 받고 있습니다. 또한 중요품목을 선정하여 수입수산물에 대한 조정관세를 적용함으로서 국내수산업을 보호하고 있습니다. (2) 회사의 현황 당사는 치열한 시장경쟁에서 종합식품회사로서의 시장지배력 강화, 원가 및 유통 경쟁력 확보를 통한 성장기반 확충을 위해 2019년 주식회사 사조해표와 합병을 진행하였습니다. 기존 사조대림의 어묵, 맛살, 육가공 등의 냉장ㆍ냉동사업분문과 사조해표의 식용유, 참치, 김 등 상온사업부문을 함께 영위함으로써 시장내 확고한 입지를 구축하고, 통합 운영관리를 통하여 비용절감 및 통합구매를 통한 원가절감 등 사업의 효율성에 긍정적인 영향을 주고 있습니다. 또한 중복되고 불필요한 자원낭비를 줄여 효율적으로 활용함에 따라 경영효율성을 확대하여 장기적 성장전략을 구축할 수 있는 발판을 마련했습니다.2020년에 시작된 코로나19 펜데믹의 영향으로 국내외 경제상황이 급격하게 침체되었고 미중갈등으로 시작된 세계적 보호무역주의로 인해 각국의 경제가 위축되었습니다. 이에 국내 내수경기에도 그 영향이 미치고 있습니다.이러한 불안정한 시장상황 속에서 당사는 합병 이후 생산 및 판매, 관리까지 전부문에 걸친 내부 효율성 강화를 통하여 2021년도 연결기준 매출액은 1조
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8,137억을 달성하였으며, 영업이익은 1,022억을 기록하였습니다. (3) 시장점유율 ▷ 어묵 주요업체 2021년 2020년 2019년 사조대림 CJ 동원F 삼진식품 늘푸른바다 ※ 자료출처 : AC닐슨 통계치 판매량 기준 ▷ 맛살류 주요업체 2021년 2020년 2019년 사조대림 CJ 한성기업 사조오양 동원F ※ 자료출처 : AC닐슨 통계치 판매량 기준 ▷ 식용유 (단위 : 톤) 주요업체 2021년 2020년 2019년 판매량 시장점유율 판매량 시장점유율 판매량 시장점유율 사조대림 CJ 오뚜기 동원F 대상 ※ 자료출처 : AC닐슨 통계치 판매량 기준 (4) 조직도 사조대림_조직도.jpg 사조대림_조직도 ■ 사조오양 (1) 업계의 현황【식품제조부문】1) 산업의 특성 국민의 생활에 필요한 기초제품을 생산하는 산업으로 식생활개선 및 윤택한 생활을 목적으로 합니다. 식품산업은 식생활 수준의 향상에 따라 급성장한 분야이며 경제의 발전에 따른 소득의 증대 및 핵가족화는 국민의 식생활 패턴을 변화시키고 있습니다. 2) 산업의 성장 경기둔화에 따른 소비심리 위축, 경쟁확대로 인하여 어려움을 겪고 있으며, 소비자 욕구가 다양한 먹거리를 요구하고 있는 추세 입니다. 또한 기능성 및 건강지향적 식품, 퓨전 식품 등을 중심으로 식품산업은 성장하고 있습니다. 소비자의 다양한 욕구에 맞는 신제품의 개발과 품질개선, 차별화된 시장별 판매전략 등을 통해 지속적인 성장이 예상됩니다. 3) 경기변동의 특성 식품산업의 경기변동은 많은 불확실성이 존재하며, 소비자의 소득수준 향상 및 기호변화 등으로 인한 취향의 변화, 환율 및 국제 원자재가 변동에 따른 원가의 변화, 계절적 요인에 의한 수요의 변화로 내부 경영활동에 영향을 받고 있습니다. 4) 경쟁요소 산업내에 있어 각 사간의 제조기술 평준화, 자동화로 특정 신제품이 개발 출시되면 곧이어 유사제품이 출시되고 있으며, 유통구조도 재래시장의 기능이 점차 축소되는 대신 할인점, SSM, CVS(편의점) 매장 영향이 늘어 나고 있습니다. 따라서 산업내의 경쟁뿐만 아니라, 유통업체와 동종산업간의 경쟁도 심화될 것으로 예상됩니다. 5) 자원조달의 특성 원재료는 수급상황에 따라 가격의 등락이 극심합니다. 당사는 국내외의 원료 작황, 수요, 가격 등에 대한 정보를 면밀히 분석하여 국내 또는 해외로부터 양질의 원료를 조달하고 있어 원료 수급에는 큰 어려움이 없도록 노력하고 있습니다. 6) 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원 등 식품에 대한 품질 및 위생에 대하여 소비자 단체, 보건복지부, 식품의약품안전처등에서 식품위생법에 의한 관리, 감독하고 있습니다.제조물 책임법의 시행 및 HACCP 인증 독려 등 국민의 식생활을 통한 건강과 안전을위하여 규제를 강화하고 있습니다. 【수산부문】1) 산업의 특성 우리나라 원양산업은 1957년 인도양에서의 참치연승 시험조업이 성공함으로 시작되었으며, 60년이 넘는 역사동안 정부의 적극적이고도 효과적인 원양부문에 대한 지원과 원양산업계의 의욕적인 참여로 괄목할만한 발전을 이룩하였습니다. 하지만 현재는 각 당사자국들의 연근해 어장 축소 및 자원의 자국화 추세로 어업환경은 더욱더 어려워지고 있으나, 원양업계는 각 당사자국들과의 활발한 교섭을 통해 원양어장을 확보해 나가고 있으며, 소비자들의 웰빙의식 전환 및 원양산 수산물의 안전한 먹거리 공급으로 인한 소비량은 점차 증대되고 있습니다. 2) 산업의 성장 1960년대 초반 100여척 미만이던 어선세력이 1970년대 후반에는 사상최고인 850척으로 크게 증가하였고, 생산측면에서도 1960년대 10만톤에도 못 미쳤으나 1970년대 후반에는 50만톤에 육박하였으며, 이에 따라 수출도 2천만$ 내외이던 것이 3억$를 훨씬 초과하는 눈부신 발전을 보여왔습니다. 1970년대 후반부터 밀어닥친 각 연안국의 200해리 경제수역 선포, 유류파동, 어가하락, 공해조업규제의 확대 등으로 상당한 어려움이 유지되었음에도 불구하고, 국내 원양업체들은 원양어업 기술의 개발 및 신규투자 등으로 활발한 조업을 펼치고 있으며, 이는 원양어획물이 식생활에서 차지하는
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비중의 증가로 이어져, 향후 안정적인 성장이 지속될 것이며, 우리나라 원양어선들은 세계 23개 기지를 중심으로 수많은 어선원들이 피와 땀을 흘리면서 국위선양과 식량자원 개발에 매진하고 있으며. 원양어업을 어로, 양식 및 가공, 유통을 아우르는 원양산업으로 육성 발전시키기 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다. 3) 경기변동의 특성 원양어업은 환율 및 유가 등 국제금융변화 와 어장의 생산량 변화에 상당히 민감한 업종으로, 조업의 방법 및 조업구역의 기후 등 제반 사항 들에 민감한 영향을 받고 있습니다. 특히 일본 수출용인 횟감참치의 경우 일본 현지 재고량 및 시장의 변화에 민감한 영향을 받게 됩니다. 4) 경쟁요소 원양어업은 신어장개척, 조업능력 및 원활한 유통망 확보에 그 수익성이 달려 있습니다. 따라서 당사는 안정적 어장 확보를 위한 부단한 노력을 기울이고 있으며, 조업능력 및 어획량 증대를 위하여 신규 장비투자 및 신기술 개발에 정진하고 있습니다. 5) 자원조달의 특성 세계 연안국들의 경제수역 선포에 따른 어장의 상실, 축소 등으로 예상되는 난관을 현지 합작 법인 등을 통해 조달하고 있으며, 4D 업종 기피로 인한 선원 부족 현상을 해결하고자 외국인선원을 고용하고 있습니다. 6) 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원 등 원양어업은 수산업법, 선원법, 선박안전법, 및 이에 관련된 규정 등에 의하여 규제를 받고 있으나, 2001년을 전후로 불합리한 각종 규제 등이 개선되었습니다. 또한 정부로부터 정책자금으로 원양어로자금 및 해외자원 생산지원자금을 지원받고 있습니다. (2) 회사의 현황1) 식품제조부문 소비자 욕구의 다양화와 국내 식품회사간의 경쟁 등 치열한 여건 속에서도 항상 소비자를 우선으로 생각하며, 신뢰받는 식품문화의 정착을 위한 노력으로 성심성의를 다하고 있습니다. 고객의 만족이 곧 회사의 만족이라는 신념으로 신제품 개발 및 생산에 역점을 두고 있습니다.평택공장은 육가공 전문 생산공장으로 1982년에 설립되었으며, 유럽식 정통 육가공제품의 생산을 모토로 출발하여 우수한 기술력과 선진화된 설비를 바탕으로 소비자가 신뢰할 수 있는 최고의 제품을 생산할 수 있는 공장으로 거듭나고 있습니다. 햄, 소시지, 식육통조림 등을 생산하고 있는 평택공장은 생산 전라인에 '위해요소중점관리기준'(HACCP) 지정을 받았으며, 우수한 생산 노하우와 전문 기술력을 바탕으로 다양한 시장 변화와 소비자의 수요에 신속히 대응 할 수 있는 신제품의 개발과 출시에 최선을 다하고 있습니다. 또한 2019년 12월 생산제품의 품질을 향상시키고 안정성을 보장하기 위해 'FSSC 22000' 인증 받았습니다. 금산공장은 2010년에 설립되었으며, 년간 12,000톤 규모의 맛살을 생산하는 국내 최대규모의 생산능력을 갖추고 있습니다. 2010년 7월 HACCP를 인증받고 지속적인 연구 개발로 우수한 제품을 생산하고 있으며, 맛살제품 생산라인의 자동화 설비를 구축하였습니다. 2015년 안성공장 설비를 금산공장 이설 및 지속적 설비투자를 통하여 년간 11,000톤 규모의 냉식제품 생산능력을 갖추고, 원가절감 및 공정개선 등을 통하여 경쟁력을 확보하고 있습니다. 금산공장은 우수한 위생설비에서 최고의 제품을 생산하고 안정성을 보장하기 위해 2020년 1월 'FSSC 22000' 인증 받았습니다. 양산공장은 어묵과 육가공제품을 생산하는 식품제조 전문공장으로 다양한 제품의 생산을 통하여 소비자의 만족을 높이고, 원가경쟁력을 강화하고 있습니다. 어묵, 핫바, 미니소시지, 햄 등 차별화된 제품의 생산과 다양한 신규제품을 지속적으로 개발 및 출시하여 확고한 시장경쟁력을 갖추기 위하여 노력하고 있습니다. 어묵 및 축육 생산 전라인은 '위해요소중점관리기준'(HACCP) 지정을 받아 운영 중이며, 안심하고 먹을 수 있는 위생적인 제품을 생산하고 있습니다. 임실공장은 오랜 전통의 기술 노하우와 대량 생산능력을 갖춘 만두 전문 제조 공장으로 우수한 제품의 만두를 소비자에게 공급하고 있습니다. 2007년 '위해요소중점관리기준＇(HACCP) 지정을 받아 위생적이고 안전한
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제품의 생산 기반을 확보하고 있습니다. 임실공장은 내수 판매 뿐만 아니라 해외 판매를 위한 신제품 개발과 생산을 통하여 지속적인 성장을 위하여 노력하고 있습니다. 현재 당사에서 생산되는 제품은 영업본부를 통한 판매 및 (주)사조대림에 공급되고 있습니다. 영업본부의 다양한 영업전략과 관계사의 전국적인 유통망이 접목되어 당사 브랜드의 시너지효과와 안정적인 성장이 기대되고 있습니다. 새로운 성장동력을 확보하기 위한 연구, 개발에도 지속적인 투자를 진행하고 있습니다. 2) 수산부문 참치연승 사업은 횟감용 참치를 어획하고, 주요 소비국인 일본 및 국내에 판매되고 있습니다. 일본의 경제성장 둔화, 국제유가 변동 등 당사는 불리한 환경을 극복하고 매출 및 수익성 증대에 기여하도록 노력 하겠습니다. 참치선망 사업은 자원 보존 강화 및 경쟁선박 증가로 어려움이 예상됩니다. 2021년 어획량 및 어가는 전년 동기대비 소폭 하락하였습니다. 당사는 보다 효율적인 운항관리를 통하여 경비를 절감하고 수익을 개선하도록 하겠습니다.북양트롤 사업은 2003년 시작한 러시아 명태 트롤 합작사업과 한ㆍ러 정부간 어업협정에 의한 직접 조업의 두 가지의 형태의 사업을 영위하고 있습니다. 2021년 3분기 명태사업의 경우 전년 동기 대비 어획량은 소폭 상승하였으나, 어가는 소폭 하락하였습니다. 당사는 전세계적으로 자국의 자원관리 강화 및 조업규제 심화 추세에 대비하여 적극적인 쿼터 구득과 조업수역 확대, 사업다각화 및 풍부한 운항경험으로 매출 증대와 수익 구조 개선을 목표로 사업을 진행하고 있습니다. 포클랜드 수역에서 오징어등을 조업하는 기지트롤 사업은 2020년 선박 1척을 매각하였으며, 효율적인 운항 관리 및 경비절감을 통하여 지속적으로 수익을 개선토록 하겠습니다.국제유가의 경우 여전히 유가 변동에 대한 가능성은 항상 내재되어 있습니다. 2007년 6월 사조그룹으로 편입되어 관계사인 사조산업㈜, 사조씨푸드㈜, (주)사조대림, 그리고 당사의 규모의 경제를 통한 수산부문 전반에 안정적인 수지개선을 추구하고 있습니다. (3) 조직도 사조오양_조직도.jpg 사조오양_조직도 (4) 시장점유율1) 제조업 구분 2021년 사조오양 사조대림 한성기업 동원F CJ 맛살류 ※ 자료출처 : AC닐슨 통계치 판매량 기준 2) 원양어업 본 자료는 원양산업협회발간 원양산업 통계연보 회사별 업종별 생산실적에서 인용 하였습니다. ① 참치연승 구분 사조산업 동원산업 사조오양 사조대림 사조씨푸드 기타 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 ② 참치선망 구분 동원산업 신라교역 사조오양 사조산업 사조씨푸드 기타 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 ③ 원양트롤 구분 동원산업 한성기업 사조오양 정일산업 남북수산 기타 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 ■ 농업회사법인(주)사조원(1) 산업의 특성 닭고기 사업은 종계, 부화, 사육에서부터 생산, 가공, 유통 판매에 이르기까지 통합적으로 관리하는 육계 계열화 기반을 구축하여 생산하고 있으며, 국내 육계시장규모는 매년 꾸준히 성장하고 있습니다. 또한 기존 통닭 위주 단순화된 소비 형태의 육계시장이 최근 닭고기의 부위별, 패션화된 부분육,정육 제품등의 다양한 제품이 출시되어 고부가가치를 창출하는 산업으로 발전해 나가고 있습니다. 닭고기는 다른 육류에 비해 저지방, 저염류 식품이고, 단백질, 비타민 등의 영양소가 풍부하여, 다른 육류에 비해 가격이 저렴하여 소비는 지속적으로 증가할 추세 입니다. (2) 영업개황 농업회사법인(주)사조원은 종계, 부화, 사육, 생산, 판매에 이르는 가축 계열화 기반을 구축하고 있으며, 2014년 10월 육계, 토종, 육가공 전문회사인 ㈜사조인티그레이션을 흡수합병함으로써 영업망을 확대하였습니다. 2017년 10월 (주)사조화인코리아, (주)사조원종, (주)청정원종을 흡수합병하여 육계, 토종, 오리, 삼계 및 가공육에 이르는 다양한 제품 생산을 통하여, 판매량을 높여가고 있습니다. 또한 현 시대가 요구하는 건강을 위한 식품개발을 위하여 "강황먹인 닭,오리"를
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출시하였고, 앞으로도 꾸준히 새롭고 다양한 기능성 닭을 생산하기 위하여 노력할 것입니다. (3) 조직도 사조원_조직도.jpg 사조원_조직도 (4) 시장점유율 *육계 기간 하림 동우 이지계열 사조 기타 2019년 2020년 2021년 * 시장점유율은 농림축산 검역본부 자료 기준입니다. 라. 기타 투자의사결정에 필요한 사항(1) 외부자금조달 요약표 [국내조달] (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은 행 보 험 회 사 종합금융회사 여신전문금융회사 상호저축은행 기타금융기관 금융기관 합계 회사채 (공모) 회사채 (사모) 유 상 증 자 (공모) 유 상 증 자 (사모) 자산유동화 (공모) 자산유동화 (사모) 기 타 자본시장 합계 주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 기 타 총 계 [해외조달] 구분 발행내역 1.발행인 주식회사 사조대림 2.증권종류 해외사모변동 금리부사채(USD FRN ) 3.액면금액 및 수량 4.발행방법 사모 5.발행시기 및 장소 6.발행가액 7.표면금리 8.이자지급방법 3개월 단위 지급 9.만기일 10.원리금상환방법 원금 만기일시상환 당사는 변동금리부채권(FRN)을 발행하면서 우리은행으로부터 보증을 제공받고 있습니다 (2) 사채발행조건 사채의 발행 조건은 다음과 같습니다. 구분 발행내역 1.발행인 주식회사 사조대림 농업회사법인㈜사조원 농업회사법인㈜사조원 2.증권종류 해외사모변동 금리부사채(USD FRN ) 무기명식 이권부 무보증 사모사채 무기명식 이권부 무보증 사모사채 3.액면금액 및 수량 4.발행방법 사모 사모 사모 5.발행시기 및 장소 6.발행가액 7.표면금리 연 4.80% 연 4.80% 8.이자지급방법 3개월 단위 지급 매 3개월 이표 후급 매 3개월 이표 후급 9.만기일 10.원리금상환방법 원금 만기일시상환 원금 만기일시상환 원금 만기일시상환 (3) 지역별 재무현황 당기와 전기 중 연결회사의 지역별 매출액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 국 내 수 출 합 계 (4) 주요 고객에 대한 정보 당기 중 매출의 10% 이상을 차지하는 단일 고객은 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항 당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 ◁ 식품제조 및 판매업 ▷ (1) 산업의 특성 식품 제조 판매업은 국민의 기본적인 식생활에 필요한 제품을 소비자의 니즈에 맞춰 생산 및 가공, 판매하는 사업으로서, 지속적인 성장을 이어가고 있습니다. 특히, 경제발전에 따른 가계소득의 증대로 국민 식생활 패턴이 변화하면서 식생활 수준이 향상되고 다양성은 더욱 확대되었습니다. 식품사업 분야는 이러한 변화에 대응하고 소비자 요구에 부합하고자 건강지향, 제품의 고급화 등 변화와 혁신을 지속하며 성장을 거듭하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 식품산업은 경제발전에 따른 소득수준 향상과 1인가구의 증가 등 사회/문화/트렌드의 빠른 변화에 따라 다양성이 요구되고 있습니다. 이에 소비자로부터 꾸준히 사랑받는 스테디셀러 제품과 트렌드에 따라 다양하게 선보이는 신제품의 두가지 제품군이 서로 축을 이루며 지속적인 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다.최근에는 편의성이 높은 간편식품을 중심으로, 건강지향형 식품과 퓨전음식 등이 주축이 돼 시장의 성장을 이끌고 있습니다. 또한 세계적으로 한국문화에 대한 관심이 높아지면서 식품업체들도 정체되어 있는 국내시장을 벗어나 해외시장으로 적극 나서고 있어 시장의 성장세는 계속될 것이라 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성 식품사업부문은 생활 필수품이라는 특성상 탄력성이 낮아 경기변동에 크게 영향을 받지 않습니다. 반면 원재료에 대한 수입의존도가 높아 수입국의 기후, 작황실적 등에 따른 국제곡물가격 및 환율변동 등으로 인해 수익성에 영향을 받을 수 있습니다. 또한 농산물 및 가공식품의 수입자유화 등의 불확실성이 존재하며, 계절 및 기후 등에 민감한 품목군별로 성수기와 비수기에 따라 매출에 영향을 받을 수 있습니다. (4) 국내외 시장여건 식품산업은 성숙단계의 산업으로 다수의 업체들간 제조기술 평준화, 자동화로 특정 신제품이 개발/출시되면 곧이어 유사제품이 출시되는 등 시장내 경쟁이 치열해지고 있습니다. 또한 유통구조도 1, 2인가구의 증가로 인해 대형 할인점의 영향력은 축소되고 있는 반면, CVS형태의 편의점과 온라인 유통의 영향력이 늘어나고 있습니다. 이렇게 시장 진입장벽이 낮아지면서 기존 식품산업 내 경쟁뿐만 아니라 유통채널 내의 마케팅 및 프로모션 등 판촉활동의 요구가 높아지고 있습니다. 당사는 연육업계 최초로 1999년 맛살류에 대한 HACCP인증을 받았으며, 이후 어묵류, 육가공 및 식용유지 제품 등 전 제조공정에서 생산되는 제품에 대하여 HACCP인증을 취득하는 등 품질경영을 최우선 과제로 실행하고 있습니다. 식품안전확보를 통한 소비자 만족을 도모하고자 식품안전경영시스템을 도입, 운영하고 있으며 이를 통해 업계 선두자리를 공고히 하고 있습니다. 또한 당사 OEM사 역시 100% HACCP인증 취득을 목표로 위생관리 시스템을 도입하여 자사 공장에서 만든 것과 동일한 제품을 생산, 공급하고자 노력하고
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있습니다. 더불어 다양한 신제품의 개발과 우수한 품질을 바탕으로 시장우위를 지켜나가고자 최선을 다하고 있습니다. ◁ 원양어업 ▷ (1) 산업의 특성 우리나라 원양어업은 수산자원의 점차적인 감소, 연안 각국의 자원 자국화 추세 등으로 어업환경이 점차 어려워지고 있으며, 또한 다자간 자유무역 협정에 의한 무역ㆍ관세 장벽의 철폐는 수입수산물의 국내 반입 증가를 가져와 원양어업 및 관련된 산업 전반에 어려움을 주고 있습니다. 이렇게 어려운 환경 속에서도 원양어업은 연근해 자원만으로 공급량이 절대 부족한 수산물 자원의 안정적 확보를 가능하게 하며, 국내 수산물 공급 안정화에 기여하고 있습니다. 또한 각 연안국과의 어업협력 강화 및 다각적인 합작사업을 통해 지속적인 해외자원 개발사업을 진행하는 등 경제협력에도 큰 기여를 하고 있습니다. 최근 발생되는 각종 가축질병의 영향으로 수산물이 대체식품으로 인식되면서 소비자들에게 좀 더 많은 구매동기를 부여하는 추세에 있습니다. 이와 함께 무공해 건강식품으로서 새로운 삶의 트렌드인 웰빙 바람을 타고 고부가가치를 창출하는 산업으로서 그 중요성은 한층 더 높아지고 있습니다. (2) 산업의 성장성 우리나라 연근해 어업의 자원감소 및 조업어장 협소 등 생산 한계성에 따른 생산량의 지속적인 감소로 안정적인 수산물 공급을 위한 원양어업의 중요성이 갈수록 높아지고 있습니다. 또한 우리나라는 세계 주요 원양어업 국가 중의 하나로서 우리국민에 대한 안정적인 수산물 공급에 최선을 다하고 있으며, 우리나라 수산물 생산량에 있어서도 원양어업의 의존도는 여전히 높은 비중을 차지하고 있습니다. 최근 원양어업은 첨단 어군탐지 장비와 선박운영 능력의 발전, 위성을 통한 기상, 수온, 플랑크톤 등에 관한 과학적 정보데이터의 활용을 통하여 계절적 생산량의 편차를 줄이는 한편 이를 통한 조업가능일수 증가 등으로 생산성이 크게 향상되었습니다. 또한 국내뿐아니라 중국, 유럽 등에서 지속적으로 발생되고 있는 구제역, 조류독감, 돼지열병 등의 질병으로 인하여 식생활에서 차지하는 수산물의 비중이 날로 증가하고 있습니다.특히 21세기는 각종 환경오염으로부터 자유로운 청정 원양수역에서 생산된 수산물이 건강에 민감한 현대인들의 식생활 문화를 주도 할 것입니다. 따라서 이러한 수산식량자원을 대량으로 공급할 수 있는 원양어업은 최근 몇 년새 급격한 자원감소 및 유가상승 등으로 다소 어려움을 겪고 있으나 여전히 성장 가능성이 있는 산업으로 전망됩니다. (3) 경기변동의 특성 원양어업의 경기는 주로 국내, 국제경기 변동, 유가 및 생산량의 변화 등에 따라 영향을 받습니다. 국내 경기보다는 미국, 일본, 유럽 등 선진국의 경기 및 유가 변화에 따라 영향을 많이 받으며, 특히 횟감용 참치는 일본경기의 직접적인 영향을 받고 있습니다. 특히 최근에는 세계적으로 수산식품이 건강식품으로 인식되면서 소비가 점점 증가하는 추세여서 경기변동으로 인해 받는 영향보다 생산량 및 환율변동 등에 의한 가격변화에 영향을 크게 받고 있습니다. (4) 경쟁요소 원양어업은 풍부한 자원과 안정적 조업이 가능한 양질의 어장 확보가 절대적으로 중요하며, 신 어로장비를 이용한 고부가가치 창출이 경쟁적 요소라 할 수 있습니다. 우선 날로 까다로워지고 있는 연안국들의 자원보호 정책 속에서 보다 풍부하고, 안정적 조업이 가능한 양질의 어장이 확보되어야 할 것이며, 더 나아가 후발 원양어업 진출국들과의 자유시장 경쟁체제에서 유리한 위치를 선점하기 위해서는 노후화된 어로장비의 과감한 교체 및 선진화된 다양한 어구, 어법의 개발을 통한 원가절감을 이루어야 할 것입니다. 수산물의 특성상 최우선 과제라 할 수 있는 최상의 신선도를 유지함으로서 이들 후발국들과의 차별을 두어 생산성 향상을 통한 고부가가치를 창출하는 것이 경쟁에서 이길 수 있는 방안이라 할 수 있습니다. (5) 원, 부자재 조달상의 특성 선박운항에 필요한 필수요소인 어구, 유류, bait(미끼), 주부식 등 기본적인 어구자재 및 소모품, 수리자재의 조달은 주로 운반선을 통한 국내조달을 원칙으로 하나 업종의 특성에 따라
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장기조업, 원거리로 인하여 현지에서 직접 조달하는 경우도 있습니다. 인력수급에 있어서는 4D 업종의 하나로 취급되어 현재까지 선원수급에 어려움을 겪고 있으나, 외국인 승선 허용으로 인하여 선원수급의 어려움이 다소 해소되었습니다. (6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 원양어업은 수산업법, 선원법, 선박직원법 및 이와 관련된 각종 시행령, 규칙, 운용 및 관리요령 등에 의하여 규제를 받고 있으나, 1999년을 전후로 수산행정규제개혁을 통해 불합리한 각종 규제가 개선, 완화 또는 폐지되어 사업운영자의 자율성을 증대시켰습니다. 정부로부터 해외 합작사업 관세감면을 비롯하여 각종 세제감면의 혜택을 받고 있습니다. 또한 중요품목을 선정하여 수입수산물에 대한 조정관세를 적용함으로서 국내수산업을 보호하고 있습니다. 3. 경영성과 및 재무상태 가. 경영성과 연결실체의 2021년 매출은 전년동기 대비 5.56% 증가한 1,813,695백만원입니다. 당기(제59기:2021.01.01-2021.12.31)와 전기(제58기:2020.01.01-2020.12.31)의 경영활동 주요 증강내역을 아래와 같이 비교하였습니다. (단위: 천원) 구분 요약연결손익계산서 증감 제 59기 제 58기 차액 비율 매출액 매출원가 매출총이익 판매관리비 외 영업이익 관계기업투자손익 금융수익 금융비용 기타영업외수익 기타영업외비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 기타포괄손익 총 포괄이익 당기순이익의 귀속 지배기업의 소유주 비지배지분 포괄손익의 귀속 지배기업의 소유주 비지배지분 (1) 매출액과 영업이익, 당기순이익 증감요인매출액 증감요인 : 식품부문 매출확대 및 축산부문 판매가 개선으로 인한 매출증가영업이익 증감요인 : 식품부문 및 축산부문 수익성 개선당기순이익 증감요인 : 식품부문 영업이익 증가에 따른 당기순이익 318억원 증가 나. 부문별 영업실적 (단위: 천원) 구 분 제 59기 제 58기 매출액증감율 부문이익증감률 매출액 부문이익 매출액비율 매출액 부문이익 매출액비율 수산부문 식품부문 사조농산부문 사조에프에스부문 사조오양부문 사조원부문 사조씨앤씨부문 삼아벤처부문 소 계 연결조정 합 계 - 수산부문 : 합작사 포획량 감소로 매출액 감소하였으나 명태 매입단가 하락으로 영업이익 증가 - 식품부문 : COVID-19영향으로 매출확대 및 영업이익 증가- 사조농산부문 : 생돈 사업규모 감소 등의 사유로 매출액 및 영업이익 감소- 사조에프에스부문 : 2020년 COVID-19로 식자재사업부문 매출 및 영업이익 급감하였으나 당년도 부터 점차 회복세 진입 - 사조오양부문 :식품매출액은 증가하였으나, 어획물 포획감소에 따른 매출액감소, 고정비 증가등의 사유로 영업이익 감소- 사조원부문 : 신규설비투자에 따른 원가구조 개선 및 프랜차이즈 매출 증가로 인한 매출액 증가- 사조씨앤씨부문 : COVID-19로 할인점 판촉행사 감소로 매출액 감소- 삼아벤처부문 : 신제품 개발에 따른 매출구조 다각화로 매출액 증가 다. 재무상태 (단위: 천원) 구 분 요약연결재무상태표 증감 제 59기 제 58기 차액 비율 [유동자산] 현금및현금성자산 기타유동금융자산 단기매출채권및기타채권 기타유동자산 재고자산 생물자산 [비유동자산] 기타비유동금융자산 당기손익-공정가치금융자산 기타포괄손익-공정가치금융자산 관계기업투자 유형자산 투자부동산 무형자산 기타채권 이연법인세자산 자 산 총 계 [유동부채] [비유동부채] 부 채 총 계 [지배기업 소유지분] 자본금 기타불입자본 기타자본구성요소 이익잉여금 [비지배 주주지분] 자 본 총 계 자 본 과 부 채 총 계 연결실체의 2021년말 자산은 전년대비 1.39% 증가한 1,139,786백만원, 부채는 7.69% 감소한 620,772백만원 입니다. 4. 유동성 및 자금조달 가. 유동성 연결실체의 당기말 현재 현금 및 현금성자산은 53,540백만원입니다. 영업활동으로 인한 현금흐름 증감율 변동의 주된 원인 : 연결실체의 당기 매입채무 감소 및 원재료 상승에 따른 기말재고 증가 등으로 영업활동 현금흐름이 감소하였습니다.투자활동으로 인한 현금흐름 증감율 변동의 주된
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원인 : 관계사 주식 매각 및 정기예금 가입 등으로 투자활동 현금흐름이 감소하였습니다.재무활동으로 인한 현금흐름 증감율 변동의 주된 원인 : 차입금 상환으로인한 재무활동 현금흐름이 감소하였습니다. (단위: 천원) 구 분 제 59기 제 58기 증감액 증감율 기초 현금 및 현금성자산 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금 및 현금성자산의 환율변동효과 기말 현금 및 현금성자산 나. 자금조달 (1) 당기말 및 전기말 현재 단기차입금의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 차입금 종류 차 입 처 이자율(%) 당기말 전기말 단기차입금 일반차입금 우리은행 외 USANCE 우리은행 외 관계회사차입금 사조씨푸드 기타차입금 기타개인 무이자 소 계 유동성장기차입금 일반차입금 외 신한은행 외 0 ~ 4.71 소 계 유동성사채 회사채(외화) 우리은행 사채할인발행차금 회사채(원화) 흥국증권 소 계 합 계 (2) 당기말 및 전기말 현재 장기차입금의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 차입금 종류 차 입 처 이자율(%) 당기말 전기말 장기차입금 일반차입금 국민은행 외 0 ~ 4.30 시설차입금 우리은행 외 차감: 유동성대체 소계 회사채 회사채(외화) 우리은행 사채할인발행차금 회사채(원화) 흥국증권 차감: 유동성사채 비유동성사채 합 계 (3) 상기 사채의 발행 조건은 다음과 같습니다. 구분 발행내역 1.발행인 주식회사 사조대림 농업회사법인㈜사조원 농업회사법인㈜사조원 2.증권종류 해외사모변동 금리부사채(USD FRN ) 무기명식 이권부 무보증 사모사채 무기명식 이권부 무보증 사모사채 3.액면금액 및 수량 4.발행방법 사모 사모 사모 5.발행시기 및 장소 6.발행가액 7.표면금리 연 4.80% 연 4.80% 8.이자지급방법 3개월 단위 지급 매 3개월 이표 후급 매 3개월 이표 후급 9.만기일 10.원리금상환방법 원금 만기일시상환 원금 만기일시상환 원금 만기일시상환 연결회사는 변동금리부채권(FRN)을 발행하면서 우리은행으로부터 보증을 제공받고있습니다 (4) 당기말과 전기말 현재 연결회사가 장ㆍ단기차입금과 관련하여 담보로 제공한 자산의 내역은 다음과 같습니다.1) 당기말 (단위: 천원, 천USD 담보제공자산 장부가액 통화 담보설정금액 차입금종류 차입금액 담보권자 (*1)토지, 건물, 기계장치 KRW USANCE 우리은행 USD (*2)토지,건물,구축물,기계장치 KRW 일반대출 외 산업은행 USD 토지,건물,기계 KRW 일반대출외 신한은행 KRW 일반대출외 농협 토지,건물,기계 KRW 시설대출외 산업은행 토지,건물 KRW 일반대출외 국민은행 선박 KRW 시설대출 하나은행 선박 KRW 금융어업자금 수협은행 토지, 건물, 기계장치 KRW 일반대출 농협 토지, 건물, 기계장치 KRW 일반대출 우리은행 토지, 건물, 기계장치 KRW 시설대출외 산업은행 토지, 건물, 기계장치 USD USANCE USD 2,929 국민은행 재고자산 KRW 일반대출 한국수출입은행 토지, 건물, 기계장치 KRW 시설대출외 산업은행 토지, 건물, 기계장치 KRW 시설대출외 우리은행 합 계 KRW USD USD 2,929 (*1) 토지, 건물, 기계장치 차입금 약정액은 우리은행 수입연지급(USANCE) USD 3,000만입니다.(*2) 토지, 건물, 구축물, 기계장치 차입금 약정액은 산업은행 당좌차월 9억원, 일반운전자금 350억원, 수입연지급(USANCE) USD 3,500만입니다. 2) 전기말 (단위: 천원, 천USD) 담보제공자산 장부가액 통화 담보설정금액 차입금종류 차입금액 담보권자 토지, 건물, 기계장치 KRW USANCE 우리은행 USD 토지,건물,구축물,기계장치 KRW 일반대출 산업은행 USD USANCE USD 185 EUR 44 토지,건물,기계 KRW 일반대출외 신한은행 KRW 일반대출외 농협 토지,건물,기계 KRW 시설대출외 산업은행 토지,건물 KRW 일반대출외 국민은행 선박 KRW 시설대출 KEB하나은행 선박 KRW 금융어업자금 수협은행 토지, 건물, 기계장치 KRW 일반대출외 농협 USD 토지, 건물,
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기계장치 KRW 일반대출 우리은행 토지, 건물, 기계장치,금융상품 KRW 시설대출외 산업은행 금융상품 KRW 시설대출 신한은행 토지, 건물, 기계장치 KRW 일반대출 국민은행 토지, 건물, 기계장치 USD USANCE USD 3,097 국민은행 재고자산 KRW 일반대출 한국수출입은행 토지, 건물, 기계장치 KRW 시설대출외 산업은행 토지, 건물, 기계장치 KRW 시설대출외 우리은행 토지 KRW 일반대출 농협 합 계 KRW USD USD 3,282 EUR EUR 44 5. 우발채무 및 약정사항 우발채무와 약정사항은 다음과 같습니다. (1) 당기말 현재 담보로 제공중인 어음은 다음과 같습니다. 거래처 어음매수 제공목적 금액 한국원양산업협회 1매 계약 및 채무이행 백지어음 (2) 당기말 현재 연결회사의 무역금융 등과 관련하여 금융기관과 체결한 주요 약정사항은 다음과 같습니다. (단위: 천원, 천USD, 천EUR) 금융기관명 구분 약정액 실행액 하나은행 일반자금 USANCE USD 9,600 시설대출 무역금융 국민은행 정책자금 일반자금 USANCE 농협은행 정책자금 일반자금 USANCE 당좌대출 산업은행 일반자금 USANCE 시설대출 당좌대출 수출입은행 일반자금 USANCE USD 7,000 수협은행 경영/영어자금 USANCE USD 74.63 당좌대출 신한은행 일반자금 어음대출 시설대출 무역금융 USD 4,700 당좌대출 구매자금대출 USANCE 광주은행 구매자금대출 USANCE 우리은행 정책자금 일반자금 당좌대출 시설대출 어음대출 USANCE 대구은행 USANCE USD - 일반자금 우리종합금융 일반자금 IBK캐피탈 일반자금 산은캐피탈 일반자금 1) 연결회사는 농협은행과 전자방식 외상매출채권 할인약정(한도액 6,000백만원)을 체결하고 있습니다.2) 연결회사는 신한은행 동반성장제휴업체 채권할인 약정(한도액 3,000백만원)을 체결하고 있습니다. 당기말 현재 연결회사는 타인으로부터 아래의 지급보증을 제공받고 있습니다. (단위: 천원, USD) 제공자 제공처 통화 한도 지급보증금액 내용 우리은행 ㈜사조대림 USD 회사채(FRN) 서울보증보험 ㈜사조대림 KRW 출항선원 송환, 가압류공탁,선박관리인허가, 전세금보장 ㈜사조오양 KRW 출항선원 송환, 가압류공탁 ㈜삼아벤처 KRW 신원보증보험, 계약이행보증 ㈜사조에프에스 KRW 계약이행보증보험 등 농업회사법인㈜사조원 KRW 보조금 반환 보증금, 신원보증보험 외 한국무역보험공사 농업회사법인㈜사조원 USD 수입보증보험 사조산업(주) 농업회사법인㈜사조원 KRW 차입금 지급보증 사조씨푸드(주) 농업회사법인(주)사조원 USD 차입금 지급보증 KRW (3) 당기말 현재 연결회사가 피소되어 계류중인 소송사건은 4건이고 소송금액은 631,602천원입니다. 동 소송의 최종결과는 현재로서는 알 수 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 - 당사 2021년도 연결감사보고서 중 연결재무제표에 대한 주석 2.1 재무제표 작성 기준, 2.2 회계정책과 공시의 변경을 참고하시기 바랍니다. 나. 파생상품 및 위험관리에 관한 사항 - 당사 2021년도 연결감사보고서 중 연결재무제표에 대한 주석 32.위험관리를 참고하시기 바랍니다.
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과』부분을 참고하시기 바랍니다. 다. 수요예측에 관한 사항 (1) 수요예측 공고 및 수요예측 일시 구 분 내 용 비 고 공고 일시 2022년 11월 01일(화) (주1) 기업 IR 2022년 10월 24일(월) ~ 2022년 11월 02일(수) (주2) 수요예측 일시 2022년 11월 01일(화) ~ 2022년 11월 02일(수) (주3) 공모가액 확정공고 2022년 11월 04일(금) 주1) 수요예측 안내공고는 2022년 11월 01일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(https://securities.miraeasset.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 주2) 본 공모와 관련하여 기업 IR은 국내 및 해외기관투자자를 대상으로 진행할 예정입니다 주3) 수요예측 마감시각은 한국시간 기준 2022년 11월 02일 17:00 임을 유의하시기 바랍니다. 수요예측 마감시각 이후에는 수요예측 참여, 정정 및 취소가 불가능하오니 접수마감시간을 엄수해 주시기 바랍니다. 주4) 상기 일정은 추후 공모 및 상장 일정에 따라서 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. (2) 수요예측 참가자격 (가) 기관투자자 (고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) ▣ 기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다. 가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자 나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단 라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부 마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다) 바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자 사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아.「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다) ※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다. ※ 집합투자회사등의 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사인 미래에셋증권㈜에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할것 ※ "고위험고수익투자신탁"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의
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설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다. 【고위험고수익투자신탁】 「조세특례제한법」제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.「조세특례제한법 시행령」제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 「조세특례제한법」 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하(주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다)의 경우 A3+ 이하))인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것 ※ 벤처기업투자신탁이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁(대통령령 제28636호「조세특례제한법 시행령」일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다. 이하 같다)을 말합니다. 다만, 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다. 【벤처기업투자신탁】 「조세특례제한법」제16조(벤처투자조합 출자 등에 대한 소득공제)① 거주자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 출자 또는 투자를 하는 경우에는 2022년 12월 31일까지 출자 또는 투자한 금액의 100분의 10(제3호ㆍ제4호 또는 제6호에 해당하는 출자 또는 투자의 경우에는 출자 또는 투자한 금액 중 3천만원 이하분은 100분의 100, 3천만원 초과분부터 5천만원 이하분까지는
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100분의 70, 5천만원 초과분은 100분의 30)에 상당하는 금액(해당 과세연도의 종합소득금액의 100분의 50을 한도로 한다)을 그 출자일 또는 투자일이 속하는 과세연도(제3항의 경우에는 제1항제3호ㆍ제4호 또는 제6호에 따른 기업에 해당하게 된 날이 속하는 과세연도를 말한다)의 종합소득금액에서 공제(거주자가 출자일 또는 투자일이 속하는 과세연도부터 출자 또는 투자 후 2년이 되는 날이 속하는 과세연도까지 1과세연도를 선택하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 공제시기 변경을 신청하는 경우에는 신청한 과세연도의 종합소득금액에서 공제)한다. 다만, 타인의 출자지분이나 투자지분 또는 수익증권을 양수하는 방법으로 출자하거나 투자하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 벤처투자조합, 신기술사업투자조합 또는 전문투자조합에 출자하는 경우 2. 대통령령으로 정하는 벤처기업투자신탁(이하 이 조에서 "벤처기업투자신탁"이라 한다)의 수익증권에 투자하는 경우 3. 개인투자조합에 출자한 금액을 벤처기업 또는 이에 준하는 창업 후 3년 이내의 중소기업으로서 대통령령으로 정하는 기업(이하 이 조 및 제16조의5에서 "벤처기업등"이라 한다)에 대통령령으로 정하는 바에 따라 투자하는 경우 4. 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따라 벤처기업등에 투자하는 경우 5. 창업ㆍ벤처전문 경영참여형 사모집합투자기구에 투자하는 경우 6. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제117조의10에 따라 온라인소액투자중개의 방법으로 모집하는 창업 후 7년 이내의 중소기업으로서 대통령령으로 정하는 기업의 지분증권에 투자하는 경우) 「조세특례제한법 시행령」제14조(벤처투자조합 등에의 출자 등에 대한 소득공제)① 법 제16조제1항제2호에서 "대통령령으로 정하는 벤처기업투자신탁"이란 다음 각호의요건을 갖춘 신탁(이하 이 조에서 "벤처기업투자신탁"이라 한다)을 말한다. 1. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것 2. 통장에 의하여 거래되는 것일 것 3. 투자신탁의 설정일부터 6개월(자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월 추가) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다. 가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조제1항에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 않게 된 이후 7년이 지나지 않은 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 4. 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다.)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. ※ 투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2(투자일임회사 등의 수요예측등 참여 조건)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른