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FY2022 상반기 FY2021 FY2020 매매차익(차손) 평가차익(차손) 배당금·이자수익 합 계 * K-IFRS 연결 기준 사) 기타유가증권 (단위 : 백만원) 구 분 FY2022 상반기 FY2021 FY2020 매매차익(차손) 평가차익(차손) 이자수익 합 계 주1) K-IFRS 연결 기준주2) 기타유가증권: 증금예치금, 신탁 등 별도 예치금 아) 파생상품 운용수지① 장내선물거래 (단위 :백만원) 구 분 FY2022 상반기 FY2021 FY2020 매매차익(차손) 정산차익(차손) 합 계 * K-IFRS 연결 기준 ② 장내옵션거래 (단위 : 백만원) 구 분 FY2022 상반기 FY2021 FY2020 매매차익(차손) 정산차익(차손) 합 계 * K-IFRS 연결 기준 ③ 파생결합증권 및 매도파생결합증권 거래 (단위 : 백만원) 구 분 FY2022 상반기 FY2021 FY2020 처분차익(차손) 평가차익(차손) 상환차익(차손) 합 계 * K-IFRS 연결 기준 ④ 장외파생상품거래 (단위 : 백만원) 구 분 FY2022 상반기 FY2021 FY2020 매매차익(차손) 평가차익(차손) 합 계 * K-IFRS 연결 기준 나. 위탁매매업무 1) 예수금 및 매매거래 실적 (단위 : 백만원) 구 분 FY2022 상반기 FY2021 FY2020 예 수 금 위탁자예수금 장내거래예수금 거래실적 주 식 채 권 어 음 외화증권 선 물 옵 션 파생결합증권 기 타 합 계 수 수 료 주 식 채 권 어 음 외화증권 선 물 옵 션 파생결합증권 기 타 합 계 * K-IFRS 연결 기준 2) 위탁매매 업무수지 (단위 : 백만원 ) 구 분 FY2022 상반기 FY2021 FY2020 수탁수수료 매매수수료 수 지 차 익 * K-IFRS 연결 기준 다. 유가증권 인수업무 1) 유가증권 인수실적 (단위 : 백만원) 구 분 FY2022 상반기 FY2021 FY2020 주간사 실적 인수 실적 인수수수료 주간사 실적 인수 실적 인수수수료 주간사 실적 인수 실적 인수수수료 기업공개 유상증자 특수채·금융채 회사채 외화증권 기 타 합 계 * K-IFRS 별도 기준 주) 기타 : ABCP 인수수수료 및 대출 주선수수료 등 2) 인수업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 FY2022 상반기 FY2021 FY2020 인수수수료 수수료비용 수지차익 * K-IFRS 연결 기준 라. 투자일임 업무 1) 운용인력 상세현황 (기준일: 2022년 06월 30일) (단위: 건, 백만원) 성명 직위 담당업무 자격증종류 자격증취득일 소속 상근여부 운용중인 계약수 운용규모 이민아 차장 투자일임업무 투자자산운용사 고용보험기금운용부 상근 유영선 차장 투자일임업무 투자자산운용사 고용보험기금운용부 상근 정준모 차장 투자일임업무 투자자산운용사 고용보험기금운용부 상근 김수현 차장 투자일임업무 투자자산운용사 고용보험기금운용부 상근 이재민 사원 투자일임업무 투자자산운용사 고용보험기금운용부 상근 구도완 대리 투자일임업무 투자자산운용사 고용보험기금운용부 상근 이승률 차장 본사운용 일임투자자산운용사 랩상품부 상근 문은정 차장 본사운용 일임투자자산운용사 랩상품부 상근 홍성현 차장 채권운용 투자자산운용사 투자솔루션운용부 상근 최성환 차장 채권운용 투자자산운용사 투자솔루션운용부 상근 임정택 차장 주식운용 투자자산운용사 투자솔루션운용부 상근 원철진 차장 채권운용 투자자산운용사 투자솔루션운용부 상근 기대운 대리 주식운용 투자자산운용사 투자솔루션운용부 상근 주1) K-IFRS별도 계약금액 기준, 본사의 운용인력 중 기준일 현재 운용중인 계약이 존재하는 인원만을 기재주2) 당사의 기준일 현재 지점 및 운용관련 부서의 투자운용자격 보유 인원은 총 1,132명이며, 이 중 운용중인 계약이 존재하는 인원은 335명임 2) 투자일임계약 현황 (기준일: 2022년 06월 30일) (단위: 명, 건, 백만원) 구분 FY2022 상반기 FY2021 FY2020 고객수 일임계약건수 일임계약자산총액 주) K-IFRS별도 기준, 평가금액 기준 3) 일임수수료 수입 현황 (기준일: 2022년 06월 30일) (단위: 백만원) 구분
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FY2022 상반기 FY2021 FY2020 일임수수료 주) K-IFRS별도 기준 4) 투자일임재산현황 (기준일: 2022년 06월 30일) (단위: 건, 백만원) 구 분 금융투자업자 은행 보험회사(고유계정) 보험회사(특별계정) 연기금 공제회 종금 개인 기타 계 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 국내계약자산 일반투자자 전문투자자 계 해외계약자산 일반투자자 전문투자자 계 합계 일반투자자 전문투자자 계 주) K-IFRS별도 기준, 계약금액 기준 5) 투자일임재산 운용현황 (기준일: 2022년 06월 30일) (단위: 백만원) 구분 국내 해외 합계 유동성자산 예치금 보통예금 정기예금 양도성예금증서(CD) 환매조건부채권매수(RP) 기업어음증권(CP) 기타 소계 증권 채무증권 국채·지방채 특수채 금융채 회사채 기타 소계 지분증권 주식 신주인수권증서 출자지분 기타 소계 수익증권 신탁 수익증권 투자신탁 수익증권 기타 소계 투자계약증권 파생결합증권 ELS ELW 기타 소계 증권예탁증권 기타 소계 파생상품 장내파생상품 이자율관련거래 통화관련거래 주식관련거래 기타 소계 장외파생상품 이자율관련거래 통화관련거래 주식관련거래 기타 소계 소계 기타 합계 주) K-IFRS별도 기준, 평가금액 기준 6) 투자일임재산의 예탁(보관) 기관 현황 (기준일: 2022년 06월 30일) (단위: 명, 백만원) 예탁기관명 예탁자수 예탁금액 비고 신한은행 한국투자증권 합계 주) K-IFRS별도 기준, 평가금액 기준 마. 신탁업무 1) 신탁계정 재무상태표 (기준일: 2022년 06월 30일) (단위 : 백만원) 계정명 금액 Ⅰ.자산총계 현금및예치금 증권 금전채권 기타자산 Ⅱ.부채총계 금전신탁 재산신탁 차입금 기타부채 2) 신탁계정 손익계산서 (기준일:2022년 01월 01일~06월 30일) (단위 : 백만원) 계정명 금액 Ⅰ. 신탁이익계 예치금이자 증권이자 금전채권이자 배당금수익 증권매매이익 기타수익 Ⅱ. 신탁손실계 금전신탁이익 재산신탁이익 차입금이자 증권매매손실 지급수수료 신탁보수 기타비용 3) 신탁별 수익 현황 (기준일:2022년 01월 01일~06월 30일) (단위 : 백만원) 계정명 신탁보수 중도해지수수료 신탁보전금 계 금전신탁 불특정금전신탁 특정금전신탁 수시입출금 자사주 채권형 주식형(자문형, 자사주 제외) 주가연계신탁 정기예금형 퇴직연금 확정급여형 확정기여형 IRA형 소계 기타 금전신탁소계 재산신탁 증권 금전채권 재산신탁소계 합계 4) 금전신탁 자금조달현황 (기준일:2022년 06월 30일) (단위 : 백만원) 계정명 수탁액 차입금 특별보유금 손익 기타 합계 금전신탁 불특정금전신탁 특정금전신탁 수시입출금 자문형 자사주 채권형 주식형(자문형, 자사주 제외) 주가연계신탁 정기예금형 퇴직연금 확정급여형 확정기여형 IRA형 소계 기타 금전신탁합계 5) 금전신탁 자금운용현황 (기준일:2022년 06월 30일) (단위 : 백만원) 계정명 회사채 주식 국채/지방채 금융채 기업어음 수익증권 파생결합증권 발행어음 외화증권 기타 소계 금전신탁 불특정금전신탁 특정금전신탁 수시입출금 자문형 자사주 채권형 주식형(자문형, 자사주 제외) 주가연계신탁 정기예금형 퇴직연금 확정급여형 확정기여형 IRA형 소계 기타 금전신탁합계 바. 신용공여 (단위 : 백만원) 구 분 FY2022 한도 이자율 비고 1월 2월 3월 4월 5월 6월 신용융자 20억원 (담보대출과 합산한도)담보유지비율 140%~160% 연체이자율 : 9.95%단, 할인이율 적용계좌의 경우약정이율 +3%P 적용 유통대주 3억원담보유지비율 140% 4.5%, 6.0%(종목별 차등적용) 연체이자율 : 종목별 적용이율 +3%P 적용 증권담보대출 20억원 (신용융자와 합산한도)증거금별 종목한도 적용(3억원~20억원)담보유지비율 140%~160% 연체이자율 : 9.95%단, 연금계좌(22) 연체이자율은연 6% 적용, 할인이율 적용계좌의 경우약정이율 +3%P 적용 주1) 담보유지비율은 임의상환의 기준이 되는 비율임주2) 매월 말잔 기준 사. 기타
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상품ㆍ서비스 내용 취급상품 내용 비고 국내펀드 - 국내 자산운용회사가 국내법령에 의하여 설정한 상품- 자본시장과 금융투자업에 따른 법률에 따라 증권집합투자기구, 부동산집합투자기구, 특별자산집합투자기구, 혼합자산집합투자기구, 단기금융집합투자기구로 분류 해외펀드 - 국내 설립 근거법에 따라 국내 투자자를 대상으로 펀드를 발매하여 조성한 자금으로 주로 해외증권시장에 상장된 유가증권에 투자, 운용하는 상품- 국내 운용사가 국내외 펀드에 투자하는 재간접 투자펀드와 해외에 직접 투자하는 펀드로 구분 가능 On-shore(해외직접투자펀드,재간접펀드 등) - 외국자산운용사가 국외에 펀드를 설립하여 국내를 비롯한 해외 여러 국가에서 모은 자금 으로 세계 각국의 주식, 채권 등에 투자하는 상품 Off-shore(피델리티,블랙록, 슈로더 등) 파생결합증권 - 유가증권과 파생금융상품이 결합한 증권으로서 기초자산의 가치변동과 연계한 증권- 기초자산은 주식, 이자율, 환율, 실물 등 매우 다양하며 기초자산의 가격변동과 연계하여 미리 정해진 방법에 따라 지급금액이 결정되는 증권으로 ELS, DLS 등이 있음 파생결합사채 - 기존 원금보장형 파생결합증권이 파생결합사채로 재분류되어 은행에서도 팔 수 있도록 변경 한 금융상품임. 원금보장형이기 때문에 위험이 상대적으로 낮고 약정 조건에 따라 추가적 수익을 올릴 수 있는 증권으로 ELB 및 DLB가 있음 CMA - 입출금은 물론 급여, 적립식, 카드대금, 보험료, 공과금 등의 결제계좌로 사용할 수 있으며, 남은 유휴자금은 RP 등의 고수익 자산에 투자하여 높은 수익을 지급하는 자산관리계좌 RP형,MMF형,MMW형, 발행어음형 등 발행어음 - 고객의 요청에 의하여 고객을 수취인으로 하고 회사를 지급인으로 하여 회사가 1년 이내의 약정된 수익률로 발행한 어음 RP - 당사가 보유하고 있는 국공채, 회사채, 금융채 등을 고객이 매입한후 일정기간이 경과한 후 약정이율을 적용한 금액으로 다시 매수할 것을 조건으로 판매하는 상품 회사채 - 기업이 발행하는 채권으로 일반적으로 정기적인 이자를 지급받고 원금은 만기시에 상환하는 유가증권 국공채 - 공적인 기관이나 넓은 의미의 정부가 발행하는 채권 CP - 기업이 자금조달을 목적으로 발행하는 어음 형식의 단기채권 해외채권 - 기업 혹은 국가가 발행한 원화 표시가 아닌 기축통화 혹은 현지통화 표시 채권 전자단기사채 - 만기 1년 미만의 단기자금을 종이가 아닌 전자방식으로 발행, 유통하는 금융상품으로 기업 어음(CP)을 대체하는 것을 목적으로 발행. 종이로 발행되는 기업어음과는 다르게 거래의 지역 한계가 없고 위조나 변조 위험이 없으며 투자자를 보호할 수 있는 장점이 있음 신탁 - 고객(위탁자)으로부터 금전을 수탁받아 신탁회사가 유가증권, 기타 유동성 자산 등에 운용 투자하는 상품(특정금전신탁)- 고객이 신탁재산의 운용방법, 운용대상 등을 직접 지시하고, 수탁회사는 위탁자의 운용지시 에 따라 신탁재산을 운용한 후 수익자에게 실적 배당하는 단독 운용하는 신탁 (초단기신탁, CP매칭형신탁, MMT, 정기예금형신탁, 자사주신탁 등) Wrap - 금융투자상품에 대한 투자판단 전부를 위임받아 고객의 투자목적에 맞추어 운용하는 서비스- 계좌 단위 운용으로 포트폴리오 확인이 가능하여 맞춤형 투자포트폴리오 설계 및 관리운용 가능(자문형랩, 중앙운용랩, 펀드랩, profit 등) ISA - ISA는 펀드, ELS, 주식 등 다양한 금융상품을 한 계좌로 통합관리하여 손익통산 및 절세혜택 (비과세+저율분리과세)를 받을 수 있는 개인종합자산관리계좌. ISA 중개형/신탁/랩으로 구분 - ISA 중개형은 위탁매매계좌 형태로 투자자가 운용대상 상품을 직접 선택하여 운용 ISA 중개형 - ISA 신탁은 특정금전신탁계약으로서 위탁자가 지정한 운용방법 및 세부 운용지시대로 운용 ISA 신탁 - ISA 랩은 투자일임계약으로서 투자자는 일임업자에게 금융투자상품에 대한 투자판단의 전부 또는 일부를 일임 운용 ISA 랩 방카슈랑스 - 10년 이상 계약 유지 시 비과세 혜택이 있는 장기저축성보험 상품-
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저축성보험은 예금자보험 대상 상품이며, 공시이율이 적용되는 금리연동형 상품 (즉시연금, 연금보험, 저축보험, 양로보험 등) 퇴직연금 - 기업 또는 근로자가 사외 금융기관에 월별, 연별로 일정금액을 적립하고 근로자는 퇴직 후 일시금 또는 연금 형태로 퇴직급여를 지급받을 수 있는 상품 이밖에 주요 서비스로는 투자유망상품을 제안하는 추천상품 서비스, 개인 맞춤형 은퇴자산관리 서비스인 은퇴컨설팅 서비스, 고액자산가들을 위한 차별화된 포트폴리오 및 투자정보 컨텐츠 제공 서비스, 실시간으로 투자전문가들의 조언을 받아 매매할 수 있는 서비스 등이 있으며 투자전략세미나, 세무대행서비스 등 VIP고객들을 위한 다양한 Membership 서비스를 제공하고 있습니다. 2) 한국투자신탁운용가. 영업실적 (단위 :백만원) 구 분 FY2022 상반기 FY2021 FY2020 영업수익 영업이익 법인세차감전순이익 당기순이익 주) K-IFRS 별도 기준 나. 주요 상품 설정현황 (단위 :백만원) 구분 설정액 증권투자신탁 주식형 채권형 주식혼합형 채권혼합형 재간접투자 소계 단기금융 파생상품 부동산 특별자산 혼합자산 집합투자소계 일임계약 전체 3) 한국투자밸류자산운용가. 영업실적 (단위 :백만원) 구 분 FY2022 상반기 FY2021 FY2020 영업수익 영업이익 법인세차감전순이익 당기순이익 나. 주요 상품 설정현황 (단위 :억좌) 구분 잔고 현황 FY2022 상반기 FY2021 FY2020 주식형 한국밸류10년투자주식1호 한국밸류10년투자연금주식1호 기타 소계 채권 혼합형 한국밸류10년투자채권혼합1호 한국밸류10년투자퇴직채권혼합1호 기타 소계 채권형 한국밸류10년투자연금채권1호 기타 소계 주식 혼합형 한국밸류10년투자주식혼합1호 기타 소계 혼합자산형 한국밸류클래식 기타 소계 집합투자소계 투자일임 총계 4) 한국투자저축은행가. 예금업무 (1) 예금별 잔고 (단위 :백만원) 구 분 FY2022 상반기 FY2021 FY2020 평균잔고 기말잔액 평균잔고 기말잔액 평균잔고 기말잔액 원화예수금 요구불예금 저축성예금 합 계 (2) 국내 1점포당 평균 예금실적 (단위 :백만원) 구 분 FY2022 상반기 FY2021 FY2020 원화예수금 (3) 직원 1인당 평균 예금실적 (단위 :백만원) 구 분 FY2022 상반기 FY2021 FY2020 원화예수금 나. 대출업무 (1) 종류별 대출금 잔액 (단위 :백만원) 구 분 FY2022 상반기 FY2021 FY2020 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 원화대출금 합 계 (2) 대출금의 잔존기간별 잔액 (기준일 : 2022년 06월 30일 (단위 : 백만원) 구 분 1년이하 1년초과~3년이하 3년초과~5년이하 5년초과 합 계 원 화 (3) 자금용도별 대출현황 (단위 :백만원) 구 분 FY2022 상반기 FY2021 FY2020 기업자금대출 운전자금대출 시설자금대출 특별자금대출 가계자금대출 공공 및 기타자금대출 운전자금대출 시설자금대출 재형저축자금대출 주택자금대출 중소기업구조개선자금대여 합 계 주) 기말현재 은행계정 원화대출금 잔액임 (4) 예대율 (단위 :백만원, %) 구 분 FY2022 상반기 FY2021 FY2020 대출금(A) 예금등(B) 비율(A/B) 다. 영업실적 (단위 :백만원) 구 분 항목 FY2022 상반기 FY2021 FY2020 수수료 수익(A) 중도해지수수료 기타수입수수료 합계 수수료 비용(B) 기타지급수수료 수수료 이익(A-B) 라. 지급보증업무 - 해당사항 없음 마. 유가증권 투자업무 (1) 종류별 유가증권 잔액 (단위 :백만원) 구 분 FY2022 상반기 FY2021 FY2020 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 은행계정원화증권 통화안정증권 국ㆍ공채 사 채 주 식 기타증권 소 계 신탁계정원화증권 통화안정증권 국ㆍ공채 사 채 주 식 기타증권 소 계 외화 외화증권 역외외화증권 소 계 합 계 (2) 유가증권 시가정보 (기준일 : 2022년 06월 30일 (단위 : 백만원) 구 분 장부가(A) 시가(B) 평가손익(B-A) 충당금잔 액 원화 상장주식 은행계정
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신탁계정 소 계 비상장회사출자주식 은행계정 신탁계정 소 계 합 계 외화 상품유가증권 국 내 국 외 소 계 투자유가증권 자회사 기 타 소 계 합 계 총 계 (3) 예금 등에 대한 유가증권의 비율 (단위 :백만원, %) 구 분 FY2022 상반기 FY2021 FY2020 유가증권(A) 예금 등(B) 비율(A/B) (4) 유가증권 잔존기간별 잔액 (기준일 : 2022년 06월 30일 (단위 : 백만원) 구분 1년 이내 2년 이내 3년 이내 3년 초과 합계 원화유가증권 주) 만료기간을 특정할 수 없는 주식 및 투자유가증권은 제외 바. 신탁업무 - 해당사항 없음 사. 신용카드업무 - 해당사항 없음 아. 파생금융상품 및 투자업무 - 해당사항 없음 자. 기타업무 - 해당사항 없음 5) 한국투자캐피탈가. 사업부문별 현황 (단위 :백만원) 구 분 FY2022 상반기 FY2021 FY2020 대출 할부금융 투자금융 신기술사업 계 나. 영업실적 (단위 :백만원,%) 구 분 FY2022 상반기 FY2021 FY2020 금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비 대출채권수익 할부금융수익 예치금이자 유가증권관련수익 수수료수익 기타영업수익 총 계 6) 한국투자부동산신탁 가. 신탁보수 (단위 :백만원) 구 분 FY2022 상반기 FY2021 FY2020 수탁고 신탁보수 수탁고 신탁보수 수탁고 신탁보수 토지신탁 관리신탁 처분신탁 담보신탁 분양관리신탁 합 계 주1) 수탁고는 신탁원본 금액임. 나. 대리업무보수 외 (단위 :백만원) 구 분 FY2022 상반기 FY2021 FY2020 대리업무보수 리츠자산운용보수 기타업무수익 합계 다. 증권평가 및 처분이익, 이자수익 (단위 :백만원) 구 분 FY2022 상반기 FY2021 FY2020 당기손익인식금융자산(부채)처분이익 당기손익인식금융자산(부채)평가이익 대출채권및수취채권이자수익 대출채권및수취채권매각이익 현금및예치금이자수익 신탁계정대이자수익 기타이자 합계 라. 기타영업이익 (단위 :백만원) 구 분 FY2022 상반기 FY2021 FY2020 기타영업이익 7) 한국투자파트너스가. 영업실적 (단위 :백만원) 구 분 FY2022 상반기 FY2021 FY2020 영업수익 영업이익 법인세차감전순이익 당기순이익 * K-GAAP 별도 기준 나. 펀드 및 조합·PEF 결성 현황 (기준일 : 2022년 06월 30일 (단위 : 억원) 조합명 결성일 만기일 규모 한투펑황(장자강)창업투자기업 한국투자 해외진출 Platform펀드 한국투자 미래성장 벤처펀드 제22호 네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드 한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사 우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사 한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합 상하이 팡정 한투 주식투자파트너십기업 한국투자 Venture 15-1호 투자조합 한국투자 Venture 15-2호 투자조합 한국투자 Venture 15-3호 투자조합 한국투자 Venture 15-4호 투자조합 한국투자 Venture 15-5호 투자조합 한국투자 유망서비스산업 투자조합 한국투자 핵심역량 레버리지 펀드 한펑(장자강)지분투자파트너십기업(유한파트너십) 징청 청두 지분투자펀드 파트너십기업(유한파트너십) 한국투자 Ace 투자조합(17) 한국투자 Beyond 투자조합(17) 한국투자 Core 투자조합(17) 아이비케이케이아이피 성장디딤돌 제일호 사모투자합자회사 한국투자 Dream 투자조합(17) 한국투자 Essence 투자조합(17) 한국투자 Future 투자조합(17) 한국투자 Growth 투자조합(17) 한국투자 High 투자조합(17) 한국투자 Impact 투자조합(17) 한국투자 Joint 투자조합(17) 한국투자 Key 투자조합(17) 한국투자 Industry 4.0 벤처펀드 한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사 2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합 한국투자 Re-Up 펀드 징더 (광저우) 지분투자펀드 파트너십기업 한국투자 SEA-CHINA Fund 한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사 한국투자 광개토투자조합 한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사 한국투자 핀테크 혁신펀드 한국투자
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바이오 글로벌 펀드 케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드 한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사 한투베일리제1호 사모투자합자회사 한국투자 2021 투자조합 머큐리 Secondary 투자조합 프렌드 Secondary 투자조합 한국투자-킹고 소부장육성 투자조합 한국투자 같이성장 투자조합 한국투자 믿음성장 투자조합 한국투자 ESG 뉴딜펀드 글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사 한국투자 Re-Up II 펀드 한국투자 시리우스 바이아웃 사모투자합자회사 합계 8) 한국투자프라이빗에쿼티가. 영업실적 (단위 :백만원) 구 분 FY2022 상반기 FY2021 FY2020 영업수익 영업이익 법인세차감전순이익 당기순이익 * K-GAAP 별도 기준 나. PEF 약정 현황 (기준일 : 2022년 06월 30일) (단위 : 억원) 구 분 설립일 약정금액 이큐파트너스제1호글로벌사모투자전문회사 이큐피포스코글로벌제1호해외자원개발사모투자전문회사 이큐파트너스제1호환경서비스사모투자전문회사 하논사모투자합자회사 에트라제3의1호사모투자합자회사 페트라7의베타사모투자합자회사 아이비케이씨-이큐피 혁신기술투자조합 에스케이에스한국투자제일호사모투자합자회사 한투에스지기업재무안정사모투자합자회사 한국투자온기업그린모빌리티제1호기업재무안정사모투자합자회사 한국투자 BNI 그린모빌리티 제1호 신기술투자조합 한국한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사 한투에코그린사모투자합자회사 한국투자기앤파트너스디지털제1호사모투자 합자회사 한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사 합 계 * 에트라제3의1호사모투자합자회사 및 페트라7의베타사모투자합자회사 약정금액은 2022년 6월말 기준 서울외국환중개 고시 매매기준율인 1USD=1,292.90원을 적용하여 원화환산금액으로 기재 9) 한국투자액셀러레이터가. 영업실적 (단위 :백만원) 구 분 FY2022 상반기 FY2021 FY2020 영업수익 영업이익 법인세차감전순이익 당기순이익 * K-GAAP 별도 기준 나. 펀드 및 조합·PEF 결성 현황 (기준일 : 2022년 06월 30일) (단위 : 억원) 조합명 결성일 만기일 규모 한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드 합계 * 2022.06.30 기준, 한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드 출자금액은 총 약정금액 150억원의 50%인 75억원임 3. 파생상품거래 현황 [한국투자금융지주] - 해당사항 없음 [주요 종속회사]1) 한국투자증권가. 파생상품 거래현황 (기준일 : 2022년 06월 30일 (단위 : 백만원) 구분 이자율 통화 주식 귀금속 기타 계 거래목적 위험회피 매매목적 거래장소 장내거래 장외거래 거래형태 선도 선물 스왑 옵션 * K-IFRS 별도 기준, 금감원 파생상품 업무보고서 작성 기준 나. 신용파생상품 현황 (기준일 : 2022년 06월 30일 (단위 : 백만원) 구 분 신용(보장)매도 신용(보장)매수 해외물 국내물 계 해외물 국내물 계 합성CDO ABS 기타 합 계 주1) 해외물/국내물: 거래상대방 거주지 역내/외 기준 분류주2) 액면금액이 외화인 경우 서울외국환중개 월말 매매기준율 적용주3) 신용보장매도자 (Protection Seller)는 신용사건 발생 시 손실 가능성이 있음 다. 신용파생상품 상세명세 (기준일 : 2022년 06월 30일 (단위 : 백만원) 상품종류 보장매도자 보장매수자 취득일 만기일 액면금액(원화) 기초자산(준거자산) CDS 한국투자증권 중국국가의 신용 CDS 한국투자증권 중국국가의 신용 CDS 한국투자증권 국민은행의 신용 CDS 한국투자증권 중국국가의 신용 CDS 신한금융투자 한국투자증권 중국국가의 신용 CDS 하나금융투자 한국투자증권 국민은행의 신용 POSCO SK텔레콤 CDS 한국투자증권 디비에스은행[서울지점] 국민은행의 신용 CDS 한국투자증권 디비에스은행[서울지점] POSCO CDS 한국투자증권 디비에스은행[서울지점] SK텔레콤 CDS 한국투자증권 POSCO CDS 한국투자증권 디비에스은행[서울지점] 중국국가의 신용 CDS 한국투자증권 중국국가의 신용 CDS 한국투자증권 중국국가의 신용 CDS 교보증권 한국투자증권 중국국가의 신용 CDS 한국투자증권 디비에스은행[서울지점]
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중국국가의 신용 CDS 한국투자증권 중국국가의 신용 CDS 한국투자증권 디비에스은행[서울지점] SK텔레콤 CDS 한국투자증권 디비에스은행[서울지점] 국민은행의 신용 CDS 한국투자증권 디비에스은행[서울지점] 국민은행의 신용 CDS 하나금융투자 한국투자증권 국민은행의 신용 POSCO SK텔레콤 CDS 한국투자증권 한국씨티은행 POSCO CDS 한국투자증권 한국씨티은행 SK텔레콤 CDS 한국투자증권 한국씨티은행 POSCO CDS 한국투자증권 한국씨티은행 SK텔레콤 CDS 한국투자증권 하나금융투자 중국국가의 신용 프랑스국가의 신용 CDS 하나금융투자 한국투자증권 중국국가의 신용 프랑스국가의 신용 CDS 위드문아이 주식회사 한국투자증권 중국국가의 신용 KT Corp CDS 한국투자증권 한국씨티은행 KT Corp CDS 한국투자증권 한국씨티은행 CDS 한국투자증권 한국씨티은행 중국국가의 신용 한국전력공사 우리은행 CDS 굿아이언제사차주식회사 한국투자증권 중국국가의 신용 한국전력공사 우리은행 CDS 한국투자증권 국민은행의 신용 CDS 한국투자증권 CDS 한국투자증권 KT Corp CDS 굿아이언제육차주식회사 한국투자증권 KB금융지주 CDS 한국투자증권 KB금융지주 CDS 한국투자증권 한국씨티은행 중국국가의 신용 CDS 한국투자증권 중국국가의 신용 CDS 유진투자증권 한국투자증권 중국국가의 신용 CDS 한국투자증권 한국씨티은행 중국국가의 신용 CDS BNK투자증권 한국투자증권 중국국가의 신용 CLN 굿아이언제구차 한국투자증권 대한민국 CLN 위드문플러스 한국투자증권 대한민국 CLN 에이치와이프로젝트제구차 한국투자증권 KB금융지주 기타 한국투자증권 ABS 한국투자증권 뉴에이치와이제칠차1(사모) SK이노베이션 ABS 한국투자증권 뉴에이치와이제칠차2(사모) SK이노베이션 합성CDO 한국투자증권 블루스프링제일차 LG전자 ABS 한국투자증권 비케이어게인제이차1 대한민국 ABS 한국투자증권 뉴에이치와이제일차1(사모) KB금융지주 ABS 한국투자증권 뉴에이치와이제이차2(사모) SK이노베이션 4. 영업설비 [한국투자금융지주]가. 지점 등 설치 현황 (2022년 06월 30일 기준) (단위 : 개) 지 역 지 점 출 장 소 사 무 소 합 계 서울 1(본점) 계 주) 지점에는 본점이 1개 지점으로 포함됨 [주요 종속회사]1) 한국투자증권가. 지점 등 설치 현황 (2022년 06월 30일 기준) (단위 : 개) 지 역 지 점 영 업 소 기 타 합 계 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 경북 경남 전북 전남 제주 해외현지법인 해외사무소 합 계 나. 지점의 신설 등 중요시설의 확충계획 -향후 지점의 신설 및 재배치 계획은 시장 상황과 회사의 전략에 따라 능동적이고 탄력적으로 실행할 계획입니다. 다. 영업설비 등 현황 (2022년 06월 30일 기준) (단위 : 백만원) 구 분 토지(장부가액) 건물(장부가액) 합 계 비 고 본사 지점 및 합숙시설 합 계 라. 자동화기기 설치 현황 (단위 : 대) 구 분 FY2022 상반기 FY2021 FY2020 금융자동화기기(ATM기) 2) 한국투자저축은행 가. 지점 등 설치 현황 (2022년 06월 30일 기준) (단위 : 개) 지 역 지 점 출 장 소 사 무 소 합 계 서울 경기 광주광역시 제주도 계 주) 지점에는 본점이 1개 지점으로 포함됨 나. 영업설비 등 현황 (2022년 06월 30일 기준) (단위 : 백만원) 구 분 토지(장부가) 건물(장부가) 합 계 비 고 업무용사옥 감가상각누계액 제외 합 계 다. 자동화기기 설치 상황 - 해당사항 없음 라. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획 - 향후 경기도에 지점 확충계획을 가지고 있으며 금감원 등 감독기관의 인,허가사항에의해서 변경될 수 있음. 3) 한국투자캐피탈 가. 지점 등 설치 현황 (2022년 06월 30일 기준) (단위 : 개) 지 역 본 점 지 점 출장소/론센터 합 계 서울특별시 계 나. 영업설비 등 현황- 당사가 보유하고 있는 영업용 토지 또는 건물은 없으며, 본점은 임차하여 영업하고 있습니다. 4) 한국투자부동산신탁 가.
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지점 등 설치 현황 (2022년 06월 30일 기준) (단위 : 개) 지 역 본 점 지 점 출 장 소 합 계 서울 계 나. 영업설비 등 현황 - 당사 보유 영업설비는 없으며, 본점은 임차하여 영업하고 있습니다. 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 [산업분석] 가. 사업부문별로 회사가 속해 있는 산업 전반의 현황 (1) 금융투자 ① 사업부문 특성금융투자업은 유가증권시장을 통하여 기업과 자금의 공급자를 직접 연결시켜 줌으로써 기업에게는 장기산업자금의 조달을 가능하게 하며, 투자자에게는 주식과 채권을 포함한 금융자산에 대한 투자기회를 제공하고, 사회적으로는 재산 및 소득의 재분배에 기여하는 산업입니다. 또한 특정 국가의 경제규모가 커지고 발전할수록 은행을 통한 간접금융보다는 자본시장을 통한 직접금융의 비중이 커지는 만큼 금융투자업은 산업의 안정적인 성장을 뒷받침 하여 국가 경제 발전에 큰 상승효과를 가져 오는 역할을 하게 됩니다. ② 시장현황2022년 5월 발표한 한국은행의 경제전망보고서에 따르면 한국의 경제성장률은 2022년 2.7%, 2023년 2.4% 수준으로 예상됩니다. 국내 경제는 중국 봉쇄조치, 우크라이나 사태 등 대외여건 악화가 하방요인으로 작용하겠으나 방역조치 완화 등에 힘입어 회복세를 지속할 것으로 보입니다.다만, 인플레이션 압력에 따른 테이퍼링 등 유동성 회수 정책 실시로 2022년 상반기 에 전세계 중앙은행들이 공격적으로 기준금리 인상을 단행하였고, 코로나19 재확산과 러시아의 우크라이나 침공이 장기화에 따라 리스크 및 불확실성이 급등하여, 2022년 6월 말 종가 기준 코스피 지수 2,332.64pt , 코스닥 지수 745.44pt로 마무리하였습니다. 또한 시장 금리가 급등하면서 채권운용 부문도 부진한 모습이 지속되었습니다. 이러한 비우호적인 대외변수가 작용하면서 금융투자회사들의 실적에 대한 우려의 목소리가 점점 커지고 있는 상황입니다.이러한 금융시장 변동성 확대 국면 속에서 금융투자회사들은 리스크 관리에 더욱 집중하고 있습니다. 더불어, 지속가능한 성장 동력을 확보하여 수익원을 다각화하고, 디지털 시대를 맞이하여 고객의 수요에 앞서 새로운 서비스를 제공하기 위해 더욱 노력하고 있습니다.③ 경기변동의 특성금융투자업은 경제성장률, 재정정책, 금리 및 환율변동, 무역수지, 물가상승 등 국내외 경제환경 변화에 민감하게 반응하므로 이에 따른 변동성이 큰 산업입니다.④ 경쟁력을 좌우하는 요인금융투자업은 경기 변동에 민감하게 영향을 받고 타 산업 대비 진입 장벽이 낮은 산업입니다. 현재 국내에서만 59개(금융투자협회 정회원 기준)의 증권사가 자본시장에서 각축하고 있으며, 업종간 업무 장벽의 파괴가 가속화됨에 따라 은행, 보험 등 타 금융권과의 경쟁이 심화되고 있을 뿐 아니라 핀테크의 등장으로 인해 향후 IT 기업 또한 증권사의 주요 경쟁사가 될 것으로 예상됩니다.이처럼 다양한 참여자들이 경쟁하는 환경에서는 단순히 수수료율 인하 등을 통한 외형 확대만으로 성장하는 데에는 한계가 있을 수밖에 없으며, 타 금융사 대비 차별화된 금융 서비스의 제공이나 자기자본을 활용한 적극적 투자수익 추구, 해외 시장 개척을 통한 글로벌 경쟁력 확보, 정도영업 실천, 철저한 리스크 관리 등이 시장에서 경쟁우위를 갖추기 위한 필수요건으로 간주됩니다.⑤ 당사의 경쟁우위한국투자금융지주의 주력 자회사인 한국투자증권은 기존 위탁중개 수익에 의존해 오던 금융투자회사의 수익구조에서 벗어나 자산관리(Asset Management), IB (Investment Banking), 자기자본투자(Principal Investment) 등 다변화되고 안정적인 수익모델을 구축하였습니다. 또한 디지털화, AI 등 새로운 금융 시장 환경에 적극적으로 대응해 나가고 있으며 선제적인 리스크 관리로 지속가능한 수익 창출을 위해 노력 해오고 있습니다. 최근에는 동아시아를 넘어 미국 등 선진 금융시장에 적극적으로 진출하며 금융영토 확장에도 힘쓰며 업계를 선도하는 투자은행으로서 주도적인 위치를 강화해 나가고 있습니다. 그 결과 한국투자증권은 2022년 (2022년
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1월~6월) 영업이익 4,632억원, 당기순이익 3,383억원(K-IFRS별도기준)을 달성하였습니다. (2) 자산운용 ① 사업부문 특성자산운용부문의 주된 사업은 집합투자업과 투자일임업입니다. 집합투자업은 2인이상의 투자자로부터 모은 자금 등을 일상적인 운용지시를 받지 않고 운용하며 그 결과를 투자자 등에게 귀속시키는 것을 말하며 투자일임업은 투자자로부터 금융투자상품 등에 대한 투자판단의 전부 또는 일부를 일임받아 운용하는 것을 말합니다.② 시장현황펀드시장은 저성장, 고령화 시대의 대체투자 수요 증가, 퇴직연금, 개인연금 투자 증가 등의 이유로 자금유입이 증가하고 있습니다. 2022년 6월 말 기준 총 펀드 설정액(펀드+일임)은 1,365.1조원으로 전년말 1,324.8조원 대비 40.3조원 증가하였습니다. 펀드 종류별로는 채권형 및 단기금융 펀드의 설정액이 각각 4.2조원, 10.6조원씩 증가하였으며 대체투자 펀드인 부동산과 특별자산 펀드 설정액이 각각 8.7조원, 3.6조원씩 증가하였습니다. ③ 경기변동의 특성 및 경쟁력을 좌우하는 요인자산운용업은 경기 변동 및 금융시장 변화에 따라 많은 영향을 받을 수 있습니다. 또한 자산운용업은 진입장벽이 높지 않고 제공하는 상품 및 서비스의 차별화가 쉽지 않아 산업 내 경쟁 강도가 높은 편입니다. 따라서 고객의 니즈에 부합되는 다양한 상품 확보능력 및 우수한 수익률이 자산운용사의 경쟁력을 좌우하는 중요한 요인이 될 것입니다.④ 당사의 경쟁우위한국투자신탁운용은 1974년 국내 최초 투자신탁회사로 설립되어 국내 투자신탁업의 역사와 함께 해 온 회사입니다. 동사는 2005년 동원투자신탁운용과 합병으로 새로운 도약의 기틀을 마련하였으며, 이후 우리나라 최초의 베트남 투자 펀드, 기업섹터 펀드인 '삼성그룹펀드' 및 유전펀드 등 다양한 상품을 출시하는데 앞장서왔습니다. 2010년 이후 전반적인 펀드시장의 침체에도 불구하고 2012년말에는 연기금투자풀의 주간운용사로 선정되어 2021년 4월까지 운용하였으며, 2015년에는 민간의 투자자금을 모아 운용하는 민간연기금의 최초 운용사로 선정되며 안정적인 운용자산 기반을 마련한 바 있습니다. 최근에는 유수 해외 운용사들과 협업으로 고객의 투자 니즈에 맞는 상품 출시를 위해 해외 네트워크 확장에 적극적으로 힘쓰고 있습니다. 2022년 6월말 기준 한국투자신탁운용의 총 AUM은 52.3조원으로 전년도 말 52.9조원 대비 약 0.6조원 감소하였습니다.한국투자밸류자산운용은 2006년 우리나라 최초의 가치투자 전문자산운용사로 출범하였으며, 기업의 내재가치가 저평가된 주식에 투자한다는 원칙을 가지고 투자자의 수익률 극대화를 추구합니다. 설립 이후 가치투자 전략을 시대의 변화에 맞게 발전시키며 확장해 나가고 있는 한국투자밸류자산운용은 정통가치펀드 뿐만 아니라 배당가치 펀드와 연금펀드 그리고 최근 주목을 받고 있는 사회책임투자(ESG) 펀드와 글로벌 인컴펀드와 같은 다양한 가치투자 상품을 지속적으로 투자자에게 제공하고 있습니다. 이와 함께 한국투자밸류자산운용은 지속적으로 커지는 사모펀드 시장에 대응하기 위해 2019년부터 사모헤지펀드를 출시하였으며 2022년 6월말 기준 1,573억원의 수탁고를 기록하고 있습니다. 2022년 6월말 기준 한국투자밸류자산운용의 총 AUM(투자일임자산 포함)은 3.3조원입니다. (3) 저축은행 ① 사업부문 특성저축은행은 서민과 소규모 기업의 금융 편의를 도모하고 지역사회의 발전에 기여하며, 중산층 및 서민의 저축을 증대하기 위해서 1972년 8월 제정된 상호저축은행법에 의하여 설립된 제2 금융기관으로 예금과 대출을 주 업무로 하고 있습니다.② 시장현황경기 개선 지연과 부동산 경기 침체로 인해 2011년부터 2013년까지 3년에 걸쳐 30여개의 저축은행에 대해 영업정지 조치가 취해졌으며 이러한 일련의 저축은행 영업정지 사태는 업계 신뢰도 저하로 이어졌습니다. 그러나 2014년 예금보험공사가 보유및 관리해 온 10개의 저축은행이 모두 매각되며 경영개선을 위한 노력과 신뢰 회복으로 저축은행 업계는 2014 회계연도부터 흑자전환에
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성공하였습니다. 이후 금융감독당국의 중금리 신용대출 활성화 정책과 같은 서민금융 우호 정책에 힘입어 2021년 12월말 저축은행 수신액(예수부채 기준)은 2020년 12월말 대비 23.3조원 증대한 102.4조원을 기록하였습니다.③ 경기변동의 특성중소기업 및 가계, 자영업자 등을 주요 여신고객으로 하고 있는 저축은행의 특성상 내수경기의 변동과 관련이 있으며 또한 주택담보 대출과 관련하여 부동산 경기와도 연관성이 있습니다. ④ 경쟁력을 좌우하는 요인저축은행 구조조정 이후 타업권의 저축은행 진출로 가계대출과 주택담보대출 시장은 경쟁이 더욱 심화되었고 이에 따라 경쟁구도도 재편되고 있습니다. 향후 질적으로 더 높은 수준의 고객 서비스 제공을 통한 외형 확장과 선제적 리스크 관리 능력이 저축은행 업계의 경쟁력을 좌우하는 요인이 될 것입니다.⑤ 당사의 경쟁우위 한국투자저축은행은 어려운 업계 상황에도 불구하고 2001년 이후 21년 연속으로 흑자를 기록하고 있습니다. 2022년 06월말 기준 고정이하여신 비율 2.08%, 연체율 2.06%(K-GAAP 기준)로 업계 최고수준의 자산건전성을 보유하고 있으며 수익다각화를 위해 퇴직연금, 육류담보대출 시장에 진출하며 변화를 모색하고 있습니다. 또한 핀테크 업체와 협업으로 중금리 신용대출 상품을 확대하며 2020년 9월 처음으로 자산규모 4조원대 진입에 성공하였으며 2022년 6월말 현재 7.8조원의 자산규모를 달성하고 있습니다. 한국투자저축은행은 우수한 시장지위와 양호한 재무건전성을 바탕으로 작년에 이어 2022년에도 A0의 신용등급을 평가 받았습니다. 또한 2022년에는 경기침체로 인한 여신 건전성 악화 방지를 위한 상품운영 및 연체채권 관리활동을 강화하며 리스크관리에 만전을 기하고 있습니다. (4) 여신전문금융 ① 사업부문 특성여신전문금융업은 신용카드업, 할부금융업, 시설대여업, 신기술사업금융업 총 4개 업종이 통합된 금융업종으로, 채권 또는 어음의 발행(CP) 등 직·간접적 형태로 자금을 조달하여 여신을 하는 행위를 주 업무로 영위하고 있습니다.② 시장현황여신전문금융회사는 은행, 보험사 및 신용카드사 등 다른 금융업권에 비해 진입장벽이 낮아 외국계 및 대기업 계열 국내사의 신규 시장진입이 활발히 이루어지고 있습니다. Captive market을 보유한 일부 여전사를 제외한다면, 국내 할부, 리스시장은 협소한 규모에 비해 다수의 시장참여자가 존재하여 경쟁 강도가 높습니다.③ 경기변동의 특성여신전문금융업은 최근 3~4년간 높은 외형 성장세를 이루었지만 수신기능이 없는 자금조달구조의 특성상 2008년 글로벌 금융위기와 같은 시장 위험에 민감하게 반응합니다. 경기활황 시, 대출수요의 증가로 인한 자산규모 및 수익이 제고 되고, 경기 침체 시, 대출수요의 감소 및 자산가치의 하락으로 인해 수익성이 감소하고 자산건전성 리스크가 증대됩니다.④ 경쟁력을 좌우하는 요인안정적이고 지속적인 성장을 위한 여신전문금융회사로서의 전제조건은 각 상품별 자산 부채 만기구조의 적정 matching, 심사 및 리스크관리 능력, 안정적인 자금조달능력입니다.⑤ 당사의 경쟁우위여신전문금융회사인 한국투자캐피탈은 지주회사인 한국투자금융지주의 우수한 대외신인도를 바탕으로 안정적인 자금조달능력을 보유하고 있습니다. 그룹내 계열사인 한국투자증권, 한국투자저축은행 등과의 시너지 창출이 가능하고, 우수 인력의 적극적인 영입을 통한 심사 및 리스크관리 기능 강화를 통해 지속 가능한 성장 기반 마련으로 시장 내 경쟁사 대비 경쟁력을 확보하고 있습니다. 2018년에는 한국투자캐피탈은 첫 독자신용등급인 A2를 부여받아 독자적인 자금조달을 위한 발판을 마련하였으며, 2019년 5월에는 NICE신용평가 및 한국신용평가로부터 회사채등급 A0를 부여받아 자체 신용만으로 회사채 발행에 성공하였습니다. 이후 자체 신용등급 기반 자금조달을 지속적으로 늘여온 결과 2022년 06월말 기준 지주의 지급보증 차입 비중은 47.19%를 기록하였습니다. (5) 부동산신탁 ① 사업부문 특성 등부동산신탁 시장은 위탁자와 수탁자 간 신탁계약에 의하여
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신탁대상 부동산의 소유권을 신탁회사로 이전 및 신탁 등기합니다. 이후 부동산신탁회사는 신탁계약에서 정한 목적 달성을 위해 해당 부동산을 개발, 관리, 처분하고 신탁 종료 시 신탁재산을 수익자에게 교부하는 것을 주 업무로 하는 시장입니다. ② 시장현황FY21년 부동산신탁시장은 건축 인허가 실적 등의 연관지표 개선과 주택 분양시장 호조에 힘입어 전년 대비 약 30% 수준 증가한 것으로 파악됩니다. FY22년 부동산신탁시장은 업계 상위권 신탁사의 공격적인 수주기조 유지 및 상업용부동산 개발 증가로 소폭 증가할 것으로 예상되나 금리인상 및 대출규제로 인한 지방 부동산시장 침체, 중대재해처벌법 시행 등 다양한 시장불안요소 또한 상존할 것으로 보고 있습니다. 한편, 부동산경기 침체에 따른 중소형 건설사 자금력 약화 등으로 부동산신탁사의 역할이 강화될 전망이며, 주택 재건축·재정비 사업을 비롯한 신규 수익원의 확대 가능성이 있습니다. ③ 경기변동의 특성부동산신탁업은 본질적으로 부동산, 특히 주택경기의 움직임에 따라 수탁고, 이익 규모 및 자산건전성 수준이 민감하게 변화하는 특성을 갖습니다. 우호적인 부동산경기 국면에서는 부동산개발사업 증가로 이익창출력이 향상되는 가운데, 우수한 분양성과를 바탕으로 자산건전성 및 유동성 대응능력이 제고됨에 따라 산업의 전반적인 위험도가 하락합니다. 반면, 비우호적인 부동산 경기 국면에서는 신규수주 감소로 수익규모와 이익창출력이 저하되는가운데, 분양 및 입주율 악화로 영위 사업장으로 부터 자금 회수가 지연되며 자산건전성과 유동성을 비롯한 산업의 신용위험이 고조되는 모습을 보입니다. 그러나 신탁재산이 신탁법에 따라 엄격히 보호를 받도록 되어 있어 부동산산업 불황기에는 부동산 개발산업의 안정성 강화 요구가 더욱 커지게 되어 오히려 선호도가 높아지는 특성도 존재합니다.④ 경쟁력을 좌우하는 요인부동산신탁업은 타 금융업종과 마찬가지로 사업에 대한 면밀한 분석이 가능한 업무 경험이 많은 전문인력 다수 보유 여부, 고객 네트워크, 계열사와의 시너지 효과 등이 중요합니다. 또한, 차입형 토지신탁에서는 사업비 조달의무가 신탁사에 있으므로 자기자본 규모 및 자금조달능력도 중요합니다.⑤ 당사의 경쟁우위한국투자부동산신탁은 금융지주 및 ICT 등의 주주구성, 다양한 부동산업계의 인력을 보유하고 있습니다. 이는 금융지주의 부동산투자금융 노하우와 ICT 주주의 창의성을 바탕으로 혁신적인 신상품을 개발하고 향후 시장 및 정책변화에 능동적으로 대응 가능합니다. (6) 벤처캐피탈 ① 사업부문 특성벤처캐피탈은 신생기업 및 중소기업에 투자 자금 조성을 지원하고 경영 컨설팅을 통하여 기업에게는 경영기반을 제공하며 투자자에게는 모험자본에 대한 투자기회를 제공 합니다. 즉, 벤처기업의 성장 및 발전을 도모하여 기술 개발을 촉진하고, 산업구조의 고도화와 고용창출을 유발함으로써 국민경제의 활성화에 기여하고 있습니다.② 시장현황1986년 5월 '중소기업창업지원법' 제정으로 본격적인 벤처캐피탈산업이 시작되었습니다. 이후 창업투자회사의 설립이 수년 간 활발하게 일어나면서 1996년 12월 말 53개에서 2002년말 최고 128개까지 증가하였으나, 이후 벤처붐 시기에 이루어졌던 과도한 투자와 기업의 지나친 고평가가 해소되며 관련 산업도 상당기간 축소되는 모습을 보여왔습니다. 그러나 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」의 연장과 정부의 벤처기업 및 창업투자에 대한 지원이 계속되며 벤처캐피탈 산업은 꾸준히 성장해왔으며, 2022년 6월말 기준 220개(한국벤처캐피탈협회 집계기준)의 창업투자회사가 시장에서 경쟁하고 있습니다. 향후 중소 신생기업이 한국경제에 차지하고 있는 부분이 지속적으로 증대되는 만큼, 모험자본을 조달하여 창의적인 중소, 신생기업을 육성하는 벤처캐피탈의 역할은 향후 한국경제에 있어 더욱 중요한 역할을 맡게 될 것으로 예상됩니다.③ 경기변동의 특성중소기업창업투자회사나 창업투자회사가 운용하는 창투펀드 및 PEF는 투자한 벤처기업이 코스피, 코스닥시장에 상장함으로써 얻게 되는 주식매각이익이 영업수익을 결정함에 따라 IPO시장의 시황 변화가
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회사의 손익에 크게 영향을 미치게 됩니다. 일반적으로 거시경제지표의 변화가 먼저 주식시장에 영향을 주고 주식시장의 상승 또는 하락이 IPO시장의 활황 또는 침체로 이어지는 사이클을 감안할 때, 벤처캐피탈 산업은 주식시장에 다소 후행하며 IPO시장과는 동일한 방향으로 움직이는 특징을 나타냅니다.④ 경쟁력을 좌우하는 요인 벤처캐피탈 산업은 타 금융업종과 마찬가지로 시장변화에 크게 영향 받으며, 투자로부터 회수까지 이르는 기간이 장기간 소요됨에 따라 자금조달력이 충분하지 않은 경우 유동성 리스크에 노출될 수도 있습니다. 따라서 벤처캐피탈 산업에서는 자금조달능력, 우량 투자대상을 발굴할 수 있는 전문성 및 네트워크, 투자대상의 부실을 최소화할 수 있는 투자심사능력 등이 중요시됩니다. ⑤ 당사의 경쟁우위업계 최대 벤처캐피탈회사인 한국투자파트너스는 1986년 11월 중소기업 창업지원을 목적으로 설립되어 중소기업 창업자에 대한 투자 및 융자와 창업투자조합자금의 관리, 경영지도 등을 주된 영업으로 하고 있으며, '글로벌 벤처캐피탈'로의 진화를 위해 중국에 이어 미국, 이스라엘, 싱가포르 등 해외진출을 활발히 진행하고 있습니다. 2022년 06월 말 현재 총 운용규모는 40,924억원으로 39개의 벤처조합과 9개의 해외펀드(중국 8개, 싱가포르 1개), 10개의 사모투자합자회사(PEF)를 운용하고 있습니다. (7) 액셀러레이터 ① 사업부문 특성액셀러레이터는 '초기창업자 등의 선발 및 투자, 전문보육을 주된 업무로 하는 자로서 관련 법령에 따라 중소기업청장에게 등록한 자'로 정의되어 있으며, 한글명칭은 창업기획자입니다. 즉, 초기창업기업들에게 투자를 통한 자금지원부터 사업의 성공 가능성을 높이기 위한 사업 모델 개발, 홍보, 타 투자자와의 제휴, 시설 및 장소 지원, 경영컨설팅 및 전문가 상담 등 다양한 성장지원을 통한 초기창업기업들의 성장 및 발전을 도모하여 창업활성화와 고용창출, 사회적 가치창출에 기여하고 있습니다. ② 시장현황액셀러레이터(창업기획자) 시초는 2005년 미국 실리콘밸리에서 설립한 와이콤비네이터(Y-combinator)로 알려져있으며, 국내 최초의 액셀러레이터는 2010년에 설립된 프라이머입니다. 스타트업 붐과 함께 액셀러레이터 역할이 대두되면서, 2017년 정부는 민간을 중심으로 초기창업자를 발굴하고 전문적으로 육성하며 초기 투자까지 연계하기 위해 창업기획자(액셀러레이터) 등록 제도를 도입했습니다. 또 벤처투자 촉진에 대한 법률(이하 벤처투자법)에 창업기획자(액셀러레이터)를 초기창업자(사업을 개시한 날부터 3년이 지나지 아니한 자) 등 선발과 투자, 전문 보육을 주 업무로 하는 자로 벤처투자 촉진에 관한 법 제24조 2항에 따라 중소벤처기업부에 등록한 상법상 회사와 민법에 따른 비영리법인으로 정의했습니다. 2022년 1월 기준 중기부에 등록된 액셀러레이터는 363개사로 매년 급증하고 있지만, 1년에 10억원 이상 투자하는 곳이 30개 이하로 실제 제 역할을 하고 있는 곳은 많지 않습니다. 이는 우리나라의 경우 액셀러레이터 등록조건이 까다롭지 않고, 민간 주도형보다 정부지원형 액셀러레이팅 구조에 치우친 경향이 있기 때문입니다. 하지만 대기업들도 액셀러레이터를 설립하는 등 민간주도형 액셀러레이터가 지속적으로 늘어나고 있으며 블루포인트파트너스가 액셀러레이터 제1호 상장을 앞두고 있듯이 벤처 투자 시장 확대에 따라 액셀러레이터 업계도 성장세를 이어가고 있습니다. ③ 경기변동의 특성액셀러레이터는 기업의 성장 단계에서 초기 단계 투자를 담당하고 있기 때문에, 액셀러레이터 업계의 업황은 후속 투자 단계를 담당하는 벤쳐캐피탈 업의 업황에 크게 좌우됩니다. 벤쳐캐피탈 업계로의 자금 유입이 활발해져 투자가 늘어날 수록 액셀러레이터는 투자한 주식을 높은 수익률로 원활하게 매각할 수 있으므로 수익률을 극대화시킬 수 있습니다. 또한, 우수한 스타트업 기업의 꾸준한 발굴을 통해 투자한 기업 중 유니콘 기업으로 성장하는 회사가 등장한다면 그 과정에서 수익이 크게 증가할 수도 있습니다. 그러나 시장의 불확실성 증가로 모험 자본이
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감소한다면 반대로 투자주식의 매각 지연 등으로 어려움을 겪을 수 있습니다. ④ 경쟁력을 좌우하는 요인액셀러레이터 산업에서 경쟁력을 좌우하는 요인은 우수한 스타트업 발굴 능력입니다. 소수의 성공 투자로부터 얻는 높은 수익으로 다수의 투자 손실을 만회하는 비즈니스 구조를 보유하고 있으므로, 얼마나 많은 유니콘 기업을 초기 단계에서 발굴하는지여부가 액셀러레이터의 수익률에 큰 영향을 끼치게 됩니다. 아울러 후속 투자를 담당하는 벤쳐캐피탈들이 선호하는 TIPS(중소벤처기업부의 대표 민간투자주도형 기술창업 프로그램) 기업들의 발굴 여부도 액셀러레이터의 경쟁력을 좌우하는 요소입니다. ⑤ 당사의 경쟁우위타 액셀러레이터들은 외부 기관투자자들의 출자를 통한 펀드 결성에 주력하는 반면, 한국투자액셀러레이터는 한국투자금융그룹 내부자금으로 결성된 사회공헌 목적 펀드를 이용하기 때문에 내부역량을 우수한 스타트업 발굴에 온전히 집중시킬 수 있습니다. 또한, TIPS 운용 경험, 심사 경험이 풍부한 전문인력들을 확보하고 있어 타사 대비 우수한 경쟁력을 보유하고 있습니다. [자본적정성 관련 지표] ① 필요자본대비 자기자본비율 (단위 :백만원,%, %p) 구 분 FY2022 상반기 FY2021 증감 자기자본(A) 필요자본(B) 필요자본대비자기자본비율(A/B) 주) 필요자본대비 자기자본비율(금융지주회사감독규정 제 25조 및 시행세칙 별표) ={∑(금융기관별 자기자본 - 자회사 등에 대한 출자액)}/∑금융기관별 필요자본 ② 자회사 등의 자본적정성 현황 구분 회사명 지표명 기준비율 FY2022 상반기 FY2021 자회사 한국투자증권 순자본비율 한국투자저축은행 BIS자기자본비율 한국투자캐피탈 조정자기자본비율 한국투자부동산신탁 영업용순자본비율 손자회사 한국투자신탁운용 최소영업자본액대비자기자본비율 한국투자밸류자산운용 최소영업자본액대비자기자본비율 주) 2018년부터 자산총액 1조원 이상 저축은행은 BIS 자기자본비율 기준비율을 8%로 적용받음 (그 외 저축은행의 기준비율은 7%로 현행과 동일함) [재무건전성 관련 지표] ① 부채비율 (단위: 백만원, %) 구 분 FY2022 상반기 FY2021 FY2020 부채(A) 자기자본(B) 부채비율(A/B) 주) K-IFRS 별도기준 ② 원화유동성 비율 (단위: 억원,%) 구분 회사명 FY2022 상반기 FY2021 FY2020 원화 유동성자산 원화 유동성부채 원화 유동성비율 원화 유동성자산 원화 유동성부채 원화 유동성비율 원화 유동성자산 원화 유동성부채 원화 유동성비율 지주회사 한국투자금융지주 자회사 한국투자증권 한국투자저축은행 한국투자캐피탈 한국투자부동산신탁 주1) 한국투자금융지주 : 1개월 이하주2) 한국투자증권, 한국투자저축은행, 한국투자캐피탈, 한국투자부동산신탁 : 3개월 이하 ③ 외화유동성 비율 (단위: 억원,%) 구분 회사명 FY2022 상반기 FY2021 FY2020 외화 유동성자산 외화 유동성부채 외화 유동성비율 외화 유동성자산 외화 유동성부채 외화 유동성비율 외화 유동성자산 외화 유동성부채 외화 유동성비율 지주회사 한국투자금융지주 해당사항 없음 주) 외화유동성비율(금융지주회사감독규정 제25조 및 시행세칙 별표) = (잔존만기 3개월이내 유동성 자산)/(잔존만기 3개월이내 유동성 부채)×100 [자산건전성 관련 지표] ① 자산건전성 현황 (단위: 억원,%,%p) 구분 FY2022 상반기 FY2021 증감 총여신 고정이하여신 고정이하여신비율 순고정이하여신 순고정이하여신비율 무수익여신 무수익여신비율 대손충당금적립비율(A/B) 총대손충당금잔액(A) 고정이하여신(B) 주1) 총여신은 무수익여신산정대상 여신합계를 기준으로 작성주2) K-IFRS연결기준 ② 자회사 등의 자산건전성 현황 (단위: %) 회사명 FY2022 상반기 FY2021 고정이하 여신비율 순고정이하 여신비율 무수익 여신비율 대손충당금 적립비율 고정이하 여신비율 순고정이하 여신비율 무수익 여신비율 대손충당금 적립비율 한국투자증권 한국투자저축은행 한국투자캐피탈 한국투자부동산신탁 한국투자파트너스 한국투자프라이빗에쿼티 주1) K-IFRS별도기준주2)
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대손충당금 적립비율 = 대손충당금잔액 / 고정이하여신잔액 x 100 [주요 종속회사]1) 한국투자증권 가. 순자본비율 (단위 : 백만원,%) 구 분 FY2022 상반기 FY2021 FY2020 영업용순자본 총위험액 필요유지자기자본 순자본비율 주1) 순자본비율 = (영업용순자본 - 총위험액)/필요유지자기자본 ×100주2) K-IFRS 연결기준 나. 자산부채비율 (단위 : 백만원,%) 구 분 FY2022 상반기 FY2021 FY2020 실질자산(A) 실질부채(B) 자산부채비율(A/B) 주1) 자산부채비율 = 실질자산/실질부채 × 100(실질가치 기준)주2) K-IFRS 별도 기준 다. 자산유동화에 관한 사항 - 해당사항 없음 라. 위험관리에 관한 사항 1) 위험관리 조직 및 정책가) 리스크의 개념 및 리스크관리의 목적 리스크란 미래의 불확실성 때문에 회사에 불리한 결과가 발생할 가능성을 의미하는 것으로 리스크관리를 통해 당면하거나 예상되는 각종 리스크를 체계적으로 통제·관리하여 회사의 재무건전성을 유지함과 동시에 통제 가능한 리스크 범위 내에서 수익을 극대화하여 회사의 지속적인 성장에 기여함을 목적으로 하고 있습니다. 나) 리스크관리조직 및 역할 리스크관리조직은 이사회, 리스크관리위원회, 리스크관리실무위원회, 리스크관리담당임원, 각부문별 리스크 관리지침에서 정한 실무협의회, 리스크관리부서(리스크전략부, 리스크관리부, 심사부, 투자관리부, 리스크공학부)로 구성되어 있으며, 사안의 경중에 따라 상위 리스크관리조직까지 단계적인 승인을 얻도록 되어 있어 유기적인 조직 및 운영체계를 구축하고 있습니다. ① 이사회 이사회는 리스크관리조직의 최상위 기구로 리스크관리위원회 규정 제·개정, 1,000억 초과의 타법인 출자나 투자유가증권 취득·처분 승인, 신사업 승인 등 리스크관리에 중요한 사항을 심의·의결합니다. ② 리스크관리위원회 리스크관리위원회는 대표이사와 이사회에서 선임한 이사로 총 위원의 과반수가 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회에서 위임한 사항에 대하여 심의·의결기능을 수행하고 있습니다. 주요 의결사항으로 리스크관리규정 제·개정, 회사 전체한도 규모 설정, 위기상황분석지침의 제정·개정, 일정 규모 이상의 거액 투자 및 인수거래에 대한 승인 등이 있습니다. 또한, 이사회의 주요 의결사항인 1,000억 초과의 타법인 출자나 투자목적 자산 취득 및 처분, 1,000억 초과의 기업신용공여 등을 이사회 의결전 사전 심의 합니다.③ 리스크관리실무위원회 리스크관리실무위원회는 리스크관리위원회의 하위 위원회로서 리스크관리위원회에서 위임한 사항에 대하여 심의·의결기능을 수행하고 있습니다. 주요 심의·의결사항으로 적정 재무건전성비율의 설정 및 적정비율 미달시 대응방안, 리스크관리위원회에서 위임한 범위내에서 회사의 리스크한도 및 포지션한도 조정, 부문별 리스크한도 및 포지션한도 배정, 리스크관리규정의 제·개정 및 폐지에 대한 심의, 위기처리방안의 수립·점검 및 개선·신규거래(신상품 등)에 대한 심의, 리스크관리위원회 전결금액 미만의 타법인 출자, 투자목적 자산 취득 및 손실 시 처분, 리스크관리위원회 전결금액 미만의 기업신용공여, 채무부담(간접채무보증, 채무인수 등), 신용파생상품 보장매도, 매입약정, 총액인수, 잔액인수, 5개월 이내 매각이 전제된 LOC(Letter of commitment) 제출, 잔존만기 또는 보유기간 5개월 이내의 단기대출 (자기자본 대비 비율 일정수준 초과 시 리스크관리위원회 의결로 상향) 등이 있습니다.④ 부문별 실무협의회 장외파생상품과 관련하여 장외파생상품실무협의회에서 제반 리스크 측정 모델 및 평가모형의 설정·변경과 관련된 심의를 진행하고 하고 있습니다. IPO, 유상증자, 기업 신용공여 등 IB업무에 대해서는 리스크관리실무협의회에서 사전적으로 리스크요인을 점검한 후 상위 의사결정기구의 심의를 받도록 하고 있습니다. ⑤ 리스크관리부 등 리스크관리부서(리스크관리부, 리스크공학부, 심사부, 투자관리부)에서는 위험관리 업무 총괄, 자산운용 전반 및 재무건전성 관리 등을 수행하며, 현업과 분리되어 업무의 독립성을
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확보하고 있으며, 상위 리스크관리 조직을 보좌하는 역할을 수행하고 있습니다. 다) 리스크관리 체계 및 한도관리 리스크관리 기능이 유용하기 위해서는 Front-Middle-Back의 형태로 조직을 구성하여 상호 견제 기능을 수행하여야 하며, 이를 위해서 당사의 리스크관리부서(Middle)는 자산운용부서(Front) 및 결제부서(Back)와 독립되어 존재하고 있습니다. 회사는 2015년부터 규제자본비율 준수 기준을 기존 영업용순자본비율에서 순자본비율관리체계로 전환하여 순자본비율이 100%를 하회하지 않도록 관리하고 있습니다. 회사는 순자본비율 관리를 위하여 부담하여야 할 총위험액 한도를 설정하고, 총위험액 한도 내에서 각 부서별, 상품별, 운용목적별 한도를 배분하여 관리하고 있습니다. 리스크관리부는 현업부서의 Internal system(Wink)뿐 아니라 별도의 RMS (Risk Management System)을 통하여 조직별, 상품별, 전략별 위험 포지션을 측정하고 모니터링 하고 있습니다. 리스크관리부는 운용현황에 대하여 현업부서와 독립적으로 리스크관리(실무)위원 및 경영진에 정기적으로 보고하고 있으며 시장상황에 따른 이슈발생시 수시로 현황에 대하여 보고하고 있습니다. 라) 리스크를 고려한 성과평가 당사는 적절한 리스크관리를 통하여 자산을 효율적으로 운용할 수 있도록 규정 및 업무프로세스를 정립하고 표준화하여 리스크체계를 구축 관리 하고 있으며, 성과평가시 수익만 고려하지 않고 수익을 얻기 위해 사용한 위험에 대하여 비용을 부과하는 방식으로 RAPM (Risk Adjusted Performance Measurement)을 운영하고 있습니다. 당사 RAPM적용 방식은 먼저 상품별로 리스크를 계량화하고 위험에 따른 적정한 Hurdle를 마련한 후, 사용한 위험량을 비용으로 환산하여 수익에서 차감하는 방식입니다. 이러한 방식을 적용함으로써 현업부서에서는 단순히 수익만을 고려하는 것이 아니라, 위험비용을 상쇄하고도 수익이 발생하여야 투자의 실익이 있기 때문에 보다 신중한 투자결정을 하고 있으며, 회사 전체적으로도 자원의 효율적 배분 및 최적수준의 Risk Exposure를 유지·관리할 수 있도록 하고 있습니다.2) 신용위험관리 가) 개 념 신용리스크란 거래상대방의 경영상태 악화, 신용도 하락 또는 채무 불이행 등으로 회사가 손실을 입게 되거나 기대이익을 상실할 가능성을 말하는 것으로 회사가 보유하고 있는 유가증권 발행기업의 부도, 채무보증, 신용공여, 장외파생상품 거래 등이 있으며, 최근 M 인수금융 및 프로젝트파이낸싱 관련 대출의 증가로 거래상대방 리스크관리의 중요성이 증대되고 있습니다.나) 관리방법① 관리조직 당사는 현업, 리스크관리부서(리스크관리부, 리스크공학부, 심사부, 투자관리부), Compliance부, 리스크관리(실무)위원회 등의 신용위험 관리조직을 구성하여 신용위험에 대한 관리를 하고 있습니다. 회사보유 유가증권의 경우 현업은 사내규정에서 정해진 적격거래상대방과 거래를 하고 리스크관리부에서는 보유 유가증권에 대한 모니터링을 하고 있으며, 기준에 따라 리스크관리(실무)위원회 등을 통해 개별 심사를 하고 있습니다. 기업신용공여, 인수금융 및 자기자본 투자 등과 관련된 심사는 심사부에서 검토하고, 투자관리부에서는 투자손실을 최소화하도록 포지션 관리 등 사후관리에 만전을 기하고 있으며, 장외파생상품 거래시에는 사전에 건별로 리스크관리부와 협의하도록 하여 거래상대방 위험을 체계적으로 관리하고 있습니다. 또한 리스크공학부에서는 시장리스크 지표 산출 및 전사포지션 스트레스 테스트를 통한 DB 정보 및 평가로직에 대한 정합성을 최신으로 유지하여 위험을 체계적으로 관리하고 있습니다.② 관리체계 당사는 「신용리스크관리시행세칙」을 통하여 개별업체별 한도, BBB급 한도, 그룹별 한도 등을 설정하여 등급에 따른 신용공여한도를 관리하고 있으며, 심사부에서 내부등급에 따른 취급가능종목 운영하여 거래상대방에 대한 관리를 강화하고 있습니다. 당사는 신규 거래시는 물론 거래 이후 정기적인 신용파악을 통하여 신용등급하락 및 특이사항을
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모니터링하고 있으며, 인적, 물적보강 등 추가 담보설정가능여부 등을 판단하여 조치함으로써 신용위험노출을 최소화하고 있습니다. 코로나19 및 과도한 유동성 확대 등으로 금융시장의 변동성이 커지는 상황에서 위험도 높은 산업 등에 대한 신용노출금액을 제한하여 신용리스크관리에 만전을 기하고 있으며, 장외파생상품 거래에 있어서도 상품의 구조 변경 등을 통하여 지속적으로 신용위험을 관리하고 있습니다.3) 시장위험관리 가) 개 념 시장리스크란 주가·이자율·환율 등 시장상황의 변화에 따라 증권회사가 보유하고있는 시장성 있는 자산 또는 포트폴리오의 가치가 변동함으로써 발생할 수 있는 손실가능성을 말합니다. 나) 관리방법 회사의 총 리스크한도 및 상품별·운용부서별 한도를 설정하고, 운용한도의 준수여부 및 운용내역의 파악을 위하여 매일 현황보고서를 작성·관리하며, 상품운용의 적정성 및 한도의 준수여부를 점검하기 위하여 리스크관리부에서 모니터링 하고 있습니다. 상품별 위험관리 프로세스는 아래와 같습니다.① 주식 및 파생상품운용과 관련된 위험관리 - 적정한 상품운용 및 손실한도의 준수여부를 점검 - 파생상품Greek한도 관리, 장외파생상품 헷지 현황 점검 ② 채권위험관리 - 적정한 상품운용 및 민감도 한도 등의 준수여부를 점검 - 신용등급별 보유금액 및 보유기한을 정하여 등급별 집중도를 방지 ③ 수익증권위험관리 - 미매각 수익증권 잔고관리 - 실물, 특자펀드 등 수익증권 상품유형 다양화에 따른 위험관리 강화 - 투자한 수익증권에 대한 운용성과 관리 ④ 외화자산의 관리 - 외화표시 자산은 가능한 헷지 등의 방법을 통하여 위험 관리 - 운용규모·보유포지션의 규모 등을 수시로 분석하여 위험에 대비 4) 유동성위험관리 가) 개 념 유동성리스크란 자산과 부채의 만기 불일치 또는 예상치 못한 자금소요로 유동자금이 부족하게 되어 보유자산의 저가처분으로 손실이 발생하거나, 채무를 적기에 상환할 수 없게 되는 위험을 말합니다. 나) 관리대상 회사의 모든 부내 및 부외 자산과 부채를 관리대상으로 하며, 특히 과도한 환매가 발생할 수 있는 RP, 발행어음 및 미매각수익증권 등 회사의 자금경색을 유발할 수 있는자금조달 및 운용 부문을 중점 관리대상으로 하고 있습니다. 다) 관리방법 ① 리스크관리부에서 매일 자금의 조달 및 운용현황, 유동성Gap 등을 점검하고, 경영진에게 보고합니다. ② RP 판매 현황 등을 매일 점검하여 자산운용의 적정성 및 보유자산의 건전성 여부를 파악하고 있으며, 자금운용시 적정 거래상대방여부 등을 파악하여, 자금회수불능 등의 문제발생 요인을 차단하고 있습니다. ③ 회사전체의 유동성 확보차원에서 시중 은행의 Credit Line 확대 등 자금 조달원을다양화 하고 있습니다. ④ 위기상황 발생을 대비하여 즉시 유동화 가능한 상품을 사전에 파악하며, 각각의 위기 상황에 따른 비상대책을 마련하고 있습니다. ⑤ 부서별 Cash한도를 부여하여 사용가능 재원을 할당함으로써 체계적인 유동성리스크관리를 시행하고 있습니다. 2) 한국투자저축은행 가. BIS기준 자기자본 비율 (단위 : 백만원,%) 구 분 FY2022 상반기 FY2021 FY2020 자기자본(A) 위험가중자산(B) 자기자본비율(A/B) 주) BIS(Bank for International Settlements ; 국제결제은행)기준 자기자본비율 = 자기자본/위험가중자산 ×100 나. 고정이하여신 등 현황 [고정이하여신 증감 현황] (단위 : 백만원,%) FY2022 상반기 FY2021 FY2020 고정이하여신잔액 비율 고정이하여신잔액 비율 고정이하여신잔액 비율 [대손충당금] (단위 : 백만원) 구 분 FY2022 상반기 FY2021 FY2020 대손충당금 국내분 일 반 특 별 소 계 국외분 일 반 특 별 소 계 합 계 기중대손상각액 [거액고정이하여신 증가업체 현황] (단위 : 백만원) 업체명 FY2022 상반기고정이하여신 잔액 FY2021고정이하여신 잔액 증감 부실화사유 홍** 3개월 이상 연체 황** 3개월 이상 연체 권** 회생절차 윤* 3개월 이상 연체 *****㈜ 3개월 이상 연체
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㈜** 3개월 이상 연체 ㈜*** 3개월 이상 연체 ㈜***** 강제집행 다. 자산유동화에 관한 사항 (1) 자산양도계약 또는 자산신탁계약 : 해당사항 없음(2) 자산관리계약 : 해당사항 없음 라. 최근 3년간 신용등급 평가일 평가대상유가증권 등 평가대상 유가증권의신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 평가구분 A0 (안정적) 한국기업평가 본평가 A- (안정적) 한국신용평가 정기평가 A0 (안정적) 한국기업평가 본평가 A0 (안정적) 한국기업평가 본평가 A0 (안정적) 한국기업평가 본평가 마. 기타 중요한 사항 (PF) 대출 >□ 정 의부동산프로젝트대출은 특정 부동산 프로젝트의 사업성을 평가하여 그 사업에서 발생할 미래 현금흐름을 차입원리금의 주된 상환재원으로 하는 여신 상품입니다. PF 관련 리스크관리 규준이 강화됨에 따라 보다 엄격한 사업타당성 검토, 리스크 검토를 통해 상품을 운영하고 있습니다. 참고로 저축은행이 다루는 PF 대출은 시행사가 관련 지자체의 인허가 및 사업승인을 얻은 후 제1금융권으로 저축은행의 대출을 대환하는 브릿지론과 부동산 시공에 필요한 자금까지 지원하는 본PF로 구분합니다.□ 대출 및 연체율 현황- PF대출 건전성 분류 현황 (단위 : 백만원) 구 분 2022.06월말 2021.12월말 2020.12월말 2019.12월말 정 상 요주의 고정 회수의문 추정손실 계 * 작성기준 : 금번 보고서 기준일, 직전연도말, 직전 2개 사업연도말 현황 - PF대출 건전성 및 연체 현황 (단위 : 백만원,%) 구 분 2022.06월말 2021.12월말 2020.12월말 2019.12월말 총 대출금 PF대출 잔액(A) 고정이하(B) 고정이하비율(B/A) 연체율 1개월이하 1개월초과 계 * 연체율은 PF대출금액에 대한 연체금액의 비율임
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과』부분을 참고하시기 바랍니다. 다. 수요예측에 관한 사항 (1) 수요예측 공고 및 수요예측 일시 구 분 내 용 비 고 공고 일시 2022년 9월 19일(월) (주1) 기업 IR 2022년 9월 13일(화) ~ 2022년 9월 20일(화) (주2) 수요예측 일시 2022년 9월 20일(화) ~ 2022년 9월 21일(수) (주3) 공모가액 확정공고 2022년 9월 23일(금) 주1) 수요예측 안내공고는 2022년 9월 19일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지( 에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 주2) 본 공모와 관련하여 기업 IR은 국내 및 해외기관투자자를 대상으로 진행할 예정입니다 주3) 수요예측 마감시각은 한국시간 기준 2022년 9월 21일 17:00 임을 유의하시기 바랍니다. 수요예측 마감시각 이후에는 수요예측 참여, 정정 및 취소가 불가능하오니 접수마감시간을 엄수해 주시기 바랍니다. 주4) 상기 일정은 추후 공모 및 상장 일정에 따라서 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. (2) 수요예측 참가자격 (가) 기관투자자 (고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) ▣ 기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다. 가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자 나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단 라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부 마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다) 바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자 사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아.「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다) ※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다. ※ 집합투자회사등의 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다. ① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사인 미래에셋증권㈜에 제출하여야 한다. ② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다. 1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것 2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것 3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할것 ※ 고위험고수익투자신탁이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다. ① 해당 투자신탁등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을
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합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다. ② 국내 자산에만 투자할 것. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다 【고위험고수익투자신탁】 「조세특례제한법」 제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례) ① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다. 「조세특례제한법 시행령」 제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례) ① 「조세특례제한법」 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하(주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다)의 경우 A3+ 이하))인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다. ② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다. ③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다. 1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다. 2. 국내 자산에만 투자할 것 ※ 벤처기업투자신탁이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁(대통령령 제28636호「조세특례제한법 시행령」일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다. 이하 같다)을 말합니다. 다만, 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다. 【벤처기업투자신탁】 「조세특례제한법」 제16조(벤처투자조합 출자 등에 대한 소득공제) ① 거주자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 출자 또는 투자를 하는 경우에는 2022년 12월 31일까지 출자 또는 투자한 금액의 100분의 10(제3호ㆍ제4호 또는 제6호에 해당하는 출자 또는 투자의 경우에는 출자 또는 투자한 금액 중 3천만원 이하분은 100분의 100, 3천만원 초과분부터 5천만원 이하분까지는
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100분의 70, 5천만원 초과분은 100분의 30)에 상당하는 금액(해당 과세연도의 종합소득금액의 100분의 50을 한도로 한다)을 그 출자일 또는 투자일이 속하는 과세연도(제3항의 경우에는 제1항제3호ㆍ제4호 또는 제6호에 따른 기업에 해당하게 된 날이 속하는 과세연도를 말한다)의 종합소득금액에서 공제(거주자가 출자일 또는 투자일이 속하는 과세연도부터 출자 또는 투자 후 2년이 되는 날이 속하는 과세연도까지 1과세연도를 선택하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 공제시기 변경을 신청하는 경우에는 신청한 과세연도의 종합소득금액에서 공제)한다. 다만, 타인의 출자지분이나 투자지분 또는 수익증권을 양수하는 방법으로 출자하거나 투자하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 벤처투자조합, 신기술사업투자조합 또는 전문투자조합에 출자하는 경우 2. 대통령령으로 정하는 벤처기업투자신탁(이하 이 조에서 "벤처기업투자신탁"이라 한다)의 수익증권에 투자하는 경우 3. 개인투자조합에 출자한 금액을 벤처기업 또는 이에 준하는 창업 후 3년 이내의 중소기업으로서 대통령령으로 정하는 기업(이하 이 조 및 제16조의5에서 "벤처기업등"이라 한다)에 대통령령으로 정하는 바에 따라 투자하는 경우 4. 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따라 벤처기업등에 투자하는 경우 5. 창업ㆍ벤처전문 경영참여형 사모집합투자기구에 투자하는 경우 6. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제117조의10에 따라 온라인소액투자중개의 방법으로 모집하는 창업 후 7년 이내의 중소기업으로서 대통령령으로 정하는 기업의 지분증권에 투자하는 경우) 「조세특례제한법 시행령」 제14조(중소기업창업투자조합 등에의 출자 등에 대한 소득공제) ①법 제16조제1항제2호에서 "대통령령으로 정하는 벤처기업투자신탁"이란 다음 각호의 요건을 갖춘 신탁(이하 이 조에서 "벤처기업투자신탁"이라 한다)을 말한다. 1. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것 2. 통장에 의하여 거래되는 것일 것 3. 투자신탁의 설정일부터 6개월(자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월 추가) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다. 가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1)「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 제2조제1항에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 않게 된 이후 7년이 지나지 않은 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 4. 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율( 투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다.)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. ※ 투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다. ① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및
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제4호를 적용하지 아니한다. 1.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것 2.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 3.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것 ② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측등에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사인 미래에셋증권㈜에 제출하여야 한다. ③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. ④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다. 【투자일임회사 등의 수요예측 참여 조건】 ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것 ※ 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 상기 사목(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다))에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서를 징구하며, 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 투자일임회사로 참여하는 경우 상기 마목(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다))에 따른 투자일임회사임을 확약하는 확약서를 징구하며, 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1%(청약금액의 1%)에 해당하는 청약수수료를 대표주관회사인 미래에셋증권㈜에 입금해야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시길 바랍니다. (나) 수요예측 참여 제외대상다음에 해당하는 자는 수요예측에 참여할 수 없습니다. 다만 ④항 및 ⑤항에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 ⑤항의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지아니합니다. ① 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함). 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라
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한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.) ② 발행회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말하며, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외함) ③ 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사(대표주관회사 포함)에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자 ④ 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자 ⑤ 대표주관회사가 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년 이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등 ⑥ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제3항에 의거 금번 공모 이전에 실시한 공모에서 수요예측일 현재 한국금융투자협회 홈페이지에 "불성실 수요예측 참여자"로 분류되어 제재기간 중에 있는 기관투자자 ⑦ 금번 공모 시에는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 따른 환매청구권을 부여하지 않음에 따라, 동 규정 제5조제1항제2호에서 정의하는 창업투자회사등은 금번 수요예측에 참여할 수 없습니다. ⑧ 그 밖에 인수질서를 문란하게 한 행위로서 제1호부터 제7호까지의 규정에 준하는 경우 【증권 인수업무 등에 관한 규정】 제5조(주식의 공모가격 결정 등)① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다. 2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "창업투자회사등"이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다. 가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합 나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리ㆍ운용하는 법인 다. 「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인 라. 「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사제10조의3(환매청구권)① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다. 2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우 ※ 금번 수요예측에 참여한 후 증권 인수업무 등에 관한 규정 제17조의2제3항에 의거 "불성실 수요예측 참여자"로 지정되는 경우 해당 불성실 수요예측 발생일로부터 일정 기간 동안 수요예측의 참여 및 공모주식 배정이 제한되므로 유의하시기 바랍니다.※ 불성실수요예측참여자 : 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제17조의2 제1항에 따라 다음에 해당하는 자를 말합니다.1. 수요예측에 참여하여 주식 또는 무보증사채를 배정받은 후 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금 또는 무보증사채의 납입금을 납입하지 아니한 경우2. 기업공개시 수요예측에 참여하여 의무보유를 확약하고 주식을 배정받은 후 의무보유기간 내에 해당 주식을 처분(해당 주식을 대여하거나 해당 종목에 대하여 법 제180조제1항제2호에 따른 공매도를 하는 등 경제적 실질이 매도와 동일한 일체의 행위를 포함한다. 이하 이항 및 1>에서 같다)하는 경우. 이 경우 의무보유기간 확약의 준수여부는 해당기간 중 일별 잔고(해당 종목에 대하여 법 제180조제1항제2호에 따른 공매도를 한 경우 공매도 수량을 차감하여 산정한다. 이하 이항 및 1>에서
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같다)를 기준으로 확인한다.3. 수요예측에 참여하면서 관련 정보를 허위로 작성ㆍ제출하는 경우4. 수요예측에 참여하여 배정받은 주식을 투자자에게 매도함으로써 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제11조를 위반한 경우5. 투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사가 제5조의2 제1항부터 제4항까지를 위반하여 기업공개를 위한 수요예측등에 참여한 경우6. 수요예측에 참여하여 공모주식을 배정받은 벤처기업투자신탁의 신탁계약이 설정일로부터 1년 이내에 해지되거나, 공모주식을 배정받은 날로부터 3개월 이내에 신탁계약이 해지(신탁계약기간이 3년 이상인 집합투자기구의 신탁계약기간 종료일 전 3개월에 대해서는 적용하지 아니한다)되는 경우7. 사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁이 수요예측등에 참여하여 공모주식을 배정받은 후 최초 설정일로부터 1년 6개월 이내에 환매되는 경우8. 수요예측에 참여하여 공모주식을 배정받은 고위험고수익투자신탁의 설정일·설립일로부터 1년 이내에 해지되거나, 공모주식을 배정받은 날로부터 3개월 이내에 해지(계약기간이 1년 이상인 고위험고수익투자신탁의 만기일 전 3개월에 대해서는 적용하지 아니한다)되는 경우 9. 그 밖에 인수질서를 문란하게 한 행위로서 제1호부터 제8호까지의 규정에 준하는 경우※ 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 불성실수요예측참여자의 정보관리에 관한 사항『증권 인수업무 등에 관한 규정』제17조2에 의거 미래에셋증권㈜는 상기 중 어느 하나에 해당하는 불성실 수요예측참여행위가 발생한 경우 다음 각 호의 사항을 한국금융투자협회에 통보하며 협회는 협회 정관 제41조에 따라 설치된 자율규제위원회의 의결을 거쳐 불성실 수요예측등 참여자로 지정하고, 불성실 수요예측등 참여자의 명단을 협회 홈페이지에 게시합니다. 다만, 한국금융투자협회는 집합투자회사가 운용하는 집합투자기구에서 불성실 수요예측등 참여행위가 발생한 경우(해당 사유 발생일 직전 1년 이내에 해당 집합투자회사 또는 해당 집합투자회사가 운용하는 집합투자기구에서 불성실 수요예측등 참여행위가 발생한 적이 없는 경우에 한한다) 해당 집합투자회사에게 협회 정관 제45조 제1항 제4호의 제재금을 부과할 수 있으며, 이 경우 수요예측등 참여를 허용하거나 공모주식을 배정할 수 있습니다. 또한 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 불성실 수요예측등 참여자에 대한 정보 및 제재사항 등을 기재한 불성실 수요예측 참여자등록부를 작성하여 관리합니다.1. 사업자등록번호 및 외국인투자등록번호2. 불성실 수요예측등 참여자의 명칭3. 해당 사유가 발생한 종목4. 해당 사유5. 해당 사유의 발생일6. 기타 협회가 필요하다고 인정하는 사항 【불성실 수요예측 참여 제재사항】 불성실수요예측등 참여 행위의 동기 및 그 결과를 고려하여 일정기간 수요예측 등 참여 제재(미청약·미납입과 의무보유 확약위반 행위에 대한 제재기준을 분리·적용) 적용 대상 위반금액 수요예측 참여제한기간 정의 규모 미청약, 미납입 미청약,미납입 주식수X 공모가격 1억원 초과 6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액 5천만원 당 1개월씩 가산 * 참여제한기간 상한 : 24개월 1억원 이하 6개월 의무보유 확약위반주1) 의무보유 확약위반 주식수 X 공모가격 1억원 초과 6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액 1.5억원 당 1개월씩 가산 * 참여제한기간 상한 : 12개월 1억원 이하 6개월 수요예측등 정보 허위 작성,제출 배정받은 주식수 X 공모가격 미청약,미납입과 동일 * 참여제한기간 상한 : 12개월 법 제11조 위반대리청약 대리청약 처분이익 미청약,미납입과 동일 * 참여제한기간 상한 : 12개월 투자일임회사 등 수요예측등 참여조건 위반 배정받은 주식수 X 공모가격 미청약,미납입과 동일 * 참여제한기간 상한 : 6개월 벤처기업투자신탁 해지금지 위반 12개월 이내 금지 사모 벤처기업투자신탁환매금지 위반 주2) 12개월 X 환매비율 고위험고수익투자신탁 해지금지 위반 12개월 이내 금지 기타 인수질서 문란행위 6개월 이내 금지 주1) 의무보유확약위반 주식수 : 의무보유확약 주식수와 의무보유확약 기간 중 보유주식수가 가장 적은 날의
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주식수와의 차이 주2) 사모 벤처기업투자신탁 환매비율 : 환매금액 누계/(설정액 누계 - 환매외 출금액 누계) 주3) 가중 : 해당 사유발생일 직전 2년 이내에 불성실 수요예측 등 참여자로 지정된 사실이 있는 자에 대하여는 100분의 200 범위 내 가중할 수 있으며, 불성실 수요예측 등 참여자 지정횟수(종목수 기준이며, 해당 지정심의건을 포함)가 2회인 경우 100분의 50, 3회 및 4회인 경우 100분의 100, 5회 이상인 경우 100분의 200을 가중할 수 있음. 다만 수요예측등 참여제한 기간은 미청약·미납입의 경우 36개월, 기타의 경우 24개월을 초과할 수 없음 주4) 감면 : 1) 해당 사유 발생일 직전 1년 이내 불성실 수요예측 등 참여자 지정 여부, 고의ㆍ중과실 여부, 사후 수습 노력의 정도, 위반금액 및 비중을 고려하여 그 결과가 경미한 경우 감경할 수 있으며, 불성실 수요예측 등 참여행위의 원인이 단순 착오나 오류에 기인하거나 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 제재금을 부과하거나 면제(불성실 수요예측등 참여자로 지정하되 수요예측 등 참여를 제한하지 않는 것) 할 수 있음2) 위원회가 필요하다고 인정하여 제재금을 부과하는 경우에 의무보유 확약위반 후 사후 수습을 위하여 확약기간 내 해당 주식을 재매수하거나 위반비중이 경미하여 확약준수율*이 70% 이상인 경우 위원회는 확약준수율 이내에서 수요예측등 참여제한 기간을 감면할 수 있음 * 확약준수율 : [해당 주식의 확약기간 내 일별 잔고 누계액 / (배정받은 주식수 X 확약기간 일수) ] X 100(%). 단, 일별 잔고는 확약한 수량 이내로 함 주5) 제재금 산정기준:1) MAX[수요예측등 참여제한기간(개월수) × 500만원, 경제적 이익](100만원 미만 경제적 이익은 절사)2) 불성실 수요예측등 적용 대상별 경제적 이익 적용 대상 경제적 이익 산정표준 미청약,미납입 의무보유 확약을 한 경우 : 배정 수량의 공모가격 대비 확약종료일 종가(주2) 기준 평가손익 X (-1) 의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정 수량의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익 X (-1) 의무보유확약위반 배정받은 주식 중 처분한 주식의 처분손익 + 미처분 보유 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가 기준 평가손익(주1) - 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가(주2)기준 평가손익 (주1) 사후 수습을 위하여 재매수한 주식의 재매수가격 대비 평가손익 포함 수요예측 등 정보 허위 작성, 제출 의무보유 확약을 한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가(주2) 기준 평가손익 의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익 법 제11조 위반대리청약 대리청약 처분이익 투자일임회사 등 수요예측등 참여조건 위반 의무보유 확약을 한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가(주2) 기준 평가손익 의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익 (주2) 확약종료일 종가: 위원회 의결일 전 5 영업일까지 의무보유 확약기간이 경과하지 아니한 경우 위원회 의결일 5 영업일 전일을 기산일로 하여 과거 3영업일간의 종가평균을 확약종료일 종가로 적용하여 산정 주6) 가중ㆍ감경 사유가 경합된 때에는 가중 적용 후 감경을 적용(다만, 주4)의2)에 따른 감경은 다른 가중·감경 보다 우선 적용)하고 감경적용 후 월 단위 미만의 참여제한기간은 소수점 첫째자리에서 반올림함 주7) 동일인에 의한 두 건(종목 수 기준)이상의 불성실 수요예측등 참여행위를 같은 날에 개최되는 위원회에서 심의하는 경우 참여제한기간이 가장 긴 기간에 해당하는 위반행위를 기준으로 가중을 적용하고 해당 사유 발생일은 최근일을 기준으로 함 주8) 동일인에 의한 두 건(종목 수 기준) 이상의 불성실 수요예측등 참여행위에 대하여 일부 건에 대한 제재를 위원회에서 의결하고, 해당 의결일 이전에 발생한 나머지 건에 대한 제재를 이후에 의결하는 경우 제재의 합은 주7)의 기준에 따라 산정된 제재와 동일하여야 함