chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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제공하기 위한 핵심망 장비들을 국내외 유수 통신사들에게 지속적으로 공급함으로써 Cash Cow 역할을 수행하고 있습니다. 또한 대규모 인프라 투자가 이루어지고 있는 5G 시장을 겨냥하여 기존 핵심망 장비들을 가상화 기술 기반으로 업그레이드하여 통신사업자들에게 공급할 계획입니다. 기존 장비 뿐에 대한 업그레이드 연구개발뿐만 아니라 5G 망에서 신규로 정의된 신규 장비들 - 예를 들어 NEF(Network Exposure Function, NRF(Network Repository Function에 대한 신규 연구개발도 진행하고 있습니다. 사물인터넷 사업은 당사가 2015년부터 ICT 기술변화에 대응하기 위하여 전략적으로 추진한 사업분야로 국내 유수 통신사업자의 국제표준 기반의 IoT 플랫폼 용역개발을 시작으로 과학기술정보통신부, 산업통산자원부의 대규모 국책 연구개발사업을 수주함으로써 사물인터넷 서비스를 제공하기 위한 핵심요소인 IoT 서비스 플랫폼을 개발하였습니다. 단기간에 축적된 기술력을 기반으로 국내 유수 통신사업자의 사물인터넷 핵심 서비스플랫폼 개발 전략과제를 수주하여 개발하고 있으며, 자율운전자동차, 스마트시티, 스마트에너지, 스마트쉽 분야의 솔루션도 공급하고 있습니다. 이렇게 축적된 기술력과 운영 경험을 토대로 당사 자체 솔루션인 T2X 솔루션을 개발하였습니다. 사물인터넷 사업은 매년 상당한 매출 성장세를 보이면서 당사의 미래 성장동력사업으로 자리매김하고 있습니다 스마트폰이 보급되기 시작한 2010년 초반부터 통신시장의 거대한 변화를 조기 인지하고 스마트폰 앱 사업을 시작했습니다. 게임, 엔터테인먼트, 생활 편의 등 100여개의 스마트폰 앱을 개발하였고, 이런 경험을 토대로 2014년부터 유아교육 스마트 앱 사업을 현재까지 진행하고 있습니다. 당사 유아교육 사업은 교육기관용 교육서비스, 모바일 놀이학습 서비스, 그리고 교육기관 교육과 모바일 교육을 연결하는 홈 스쿨링 서비스를 제공하고 있습니다. 현재는 국내 유아교육기관의 누리교육과정 교육 커리큘럼에 맞춰서 유아교육 콘텐츠를 제공하는 스마트 유아교육 시장에서 국내 1위의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 당사는 유아교육 사업을 네트워크 사업과 함께 2대 주력사업으로 전략적으로 육성하고 있으며 향후 새로운 Cash Cow 역할을 할 것으로 전망하고 있습니다. (2) 종속회사 회사명 해당국가 주 요 현 황 인도네시아 회사는 2007년 8월 31일 정보통신관련 하드웨어 및 소프트웨어 개발ㆍ공급ㆍ서비스를 목적으로 인도네시아 자카르타에 설립되었으며, 현재 회사는 인도네시아 시장의 시장조사 및 영업대행, 운영,유지보수 지원 등의 업무를 수행하고 있습니다. (3) 신규 사업 등의 내용 및 전망빅데이터, 인공지능, 사물인터넷, 몰입형 콘텐츠 등을 대변되는 ICT 기술의 지능화와 5G, All Connected로 불리는 네트워크의 진화를 통하여 산업 전반과 개인들의 삶의 방식도 새롭게 변화될 것으로 예상되며 이 변화는 4차 산업혁명으로 향하고 있습니다. 유엔젤은 급격한 ICT 기술과 시장의 변화와 4차 산업혁명 시대를 적극적으로 대응하고 다가오는 신규 시장을 선도하기 위한 다양한 사업들을 중장기 기술개발 로드맵에 맞춰서 진행하고 있습니다. ■ 스마트러닝 (유아교육사업) 당사는 유아교육 사업을 크게 교육기관 대상의 B2B 사업과 학부모, 유아 대상의 B2C 사업으로 나누어서 진행하고 있습니다. B2B 사업은 어린이집, 유치원 등 유아교육기관의 학습 커리큘럼인 누리교육과정을 디지털 교수활동용 콘텐츠로 체계화한 ‘토모노트’ 서비스를 중심으로 기존의 실물 교구, 교재 중심의 아날로그 방식의 유아교육시장을 최신 ICT 기술이 접목된 디지털 교육 콘텐츠 중심의 스마트러닝 교육으로 변화시키고 있습니다. 누리교육과정을 디지털 콘텐츠 방식으로 제공하는 유아대상 스마트러닝 교육활동 서비스로는 국내 시장점유율 1위를 차지하고 있으며, 매년 당사 '토모노트' 서비스를 도입하는 유아교육기관들이 빠르게 늘어나고 있습니다. 또한 유엔젤의 국내 최고의 ICT 기술을 유아교육 콘텐츠에 적용하여
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VR/AR, 인공지능 기술이 적용한 몰입형, 체험형 교육 콘텐츠들을 연구개발하고 있습니다. 당사는 '토모노트' 외에도 '토모동화', '키즐', '플라잉', '(가칭)토모코딩’ 등 새로운 교육 상품들을 출시 또는 준비 중에 있습니다. 이처럼 중장기 제품로드맵을 기반으로 시장에서 필요하는 상품들을 적시에 출시함으로써 시장점유율을 더욱 확대, 강화할 것입니다. B2C 사업은 유아 대상의 앱북(App Book) 서비스 플랫폼을 중심으로 10,000 여종의 유아용 놀이학습 콘텐츠와 동영상 콘텐츠를 제공하는 ‘토모키즈’ 서비스를 운영하고 있습니다. 숙련된 유아교육 기획전문가집단을 통해서 유아들이 즐겁게 놀면서 학습할 수 있는 양질의 콘텐츠를 지속적으로 출시하고 있습니다. 유엔젤은 스마트 디바이스 기반의 모바일 교육서비스인 ‘토모키즈’와 유아교육기관 대상의 교육 서비스인 ‘토모노트’를 매개로 아이들이 방과 후에 집에서 부모들과 즐겁고 재미나게 놀이학습을 할 수 있는 홈스쿨링 서비스인 ‘토모링’도 출시하였습니다. 유아교육 시장은 유엔젤 투자사업에서 이제는 신성장동력 사업으로 자리매김하였으며, 새로운 Cash Cow 역할을 할 것으로 전망하고 있습니다. ■ 사물인터넷 사업 국내 ICT 전문컨설팅 기관 등은 국내 사물인터넷 시장은 홈 IoT 시장에서 산업 전 분야로 시장이 확산될 것으로 전망하고 있습니다. 산업 분야 중 대표적인 분야가 4차 산업혁명의 중심인 스마트공장과 다양한 이기종 산업이 융합된 자율운행차량 사업입니다. 당사는 2015년부터 사물인터넷 사업을 미래성장 전략사업으로 지정하고 연구개발분야에 대규모를 투자를 해오고 있습니다. 연구개발의 성과로 국내 이동통신사업자와 개방형 IoT 서비스플랫폼을 개발하였고, 정부의 ICT R 국책과제를 수주하여 스마트팩토리 대상의 품질관리 IoT 플랫폼을 개발함으로써 사물인터넷 서비스를 위한 핵심기술들을 확보하였습니다. 또한 자율운행자동차 사업분야에서도 국내 이동통신사업자의 용역개발을 통해서 개방형 커넥티드 카 서비스 플랫폼을 개발하고 있으며, 차량관제 애플리케이션도 개발하고 있습니다. 당사의 IoT 사업 강화를 위해 IoT 사업 5개년 로드맵을 수립하여 연구개발과 사업화를 진행하고 있으며, IoT 사업담당부서도 사업팀과 개발 조직까지 포함한 IoT 사업본부 체제로 확대 개편하여 IoT 사업을 추진하고 있습니다. 사물인터넷 사업은 유엔젤의 새로운 미래성장사업으로 집중 육성할 계획입니다. ■ 5G 네트워크 사업 국내외 통신사들은 5G 서비스에 대한 대규모 투자를 진행하고 있습니다. 5G 상용화 서비스가 개시되면 기존의 3G, 4G 시장을 점진적으로 대체할 것으로 예상되며 2026년에는 글로벌 5G 이동통신시장은 1조 1,588억원 달러 규모로, 국내 시장은 381억 달러 시장으로 성장할 것으로 전망되어 집니다. 유엔젤은 5G 이동통신 시장을 선점하기 위해, 다양한 각도에서의 선도적인 연구과제 수행 및 솔루션 개발을 진행하고 있습니다. 대표적인 연구분야는 가상화, 서비스 기반의 구조, 신규 이동통신 프로토콜이며, 통신사업자/5G 표준화 일정에 맞추어 선행 관점의 연구를 진행하고 있으며, 가상화 부분에 대해선 가상화 파트너쉽 프로그램(VMware, HP)에 참여하여 상용화를 위한 실질적 검증 단계를 진행하고 있습니다. 5G 핵심은 무선 속도 고도화이지만, 실제 서비스가 활성화되기 위해선 기존 서비스 솔루션들이 5G 망 환경에서 seamless하게 제공될 수 있도록 하는 것도 중요합니다. 이에 유엔젤은 지난 20년간 통신망의 진화에 맞추어 국내외 통신사업자 대상으로 납품/운용하고 있는 통신 코어 솔루션(지능망, 실시간 과금, 메시징, 메시지 라우팅 솔루션 등)을 5G 환경에 적합한 가상화 구조로 고도화하고 있고, 기 보유 솔루션 뿐만 아니라 5G 표준 규격에서 신규로 정의하고 있는 솔루션(NRF, PCF, NEF)에 대한 연구 및 선행 개발도 함께 진행하고 있습니다. 또한 5G 표준 규격에서 정의하고 있는 핵심 서비스들(Massive IoT, Enhanced Mobile Broadband
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Network Operation 등)에 대해서 용역개발, 국책과제 등의 형태로 연구개발을 이미 진행하고 있습니다. ■ 몰입형/체험형 서비스 사업 스마트 디바이스의 성능향상, ICT 기술의 진화, 네트워크의 고속/광대화는 지금까지 경험하지 못한 새로운 스마트 서비스 경험을 사용자들에게 제공할 것입니다. 그 대표적인 서비스가 바로 AR, VR, MR(Mixed Reality), XR(eXtened Reality) 기술이 접목된 몰입형, 실감형, 체험형 콘텐츠입니다. 몰입형, 체험형 콘텐츠는 개인 사용자 대상의 서비스는 게임 중심의 엔터테이먼트형 서비스가 중심이 될 것으로, 산업 전반적으로 의료, 교육, 제조업 등 분야로 확산될 것으로 전망하고 있습니다. 특히 ICT 시장조사업체들은 VR(가상현실)보다는 AR(증강현실), MR(혼합현실) 분야가 시장에서 더 크게 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 유엔젤은 2017년 미래과학정보통신부가 주관하는 'AR/MR 기반 교육 응용 제작 및 서비스 플랫폼 개발' 과제 주관사로 선정되어 교육전문기업인 천재교육, 정부출연연구소인 전자부품연구원과 공동으로 국내 디지털 교과서에서 활용될 수 있는 AR/MR 기반의 교육 콘텐츠, AR/MR 콘텐츠를 볼 수 있는 착용형 단말기와 다양한 콘텐츠들을 공유하고, 전달할 수 있는 서비스 플랫폼을 개발하고 있습니다. 또한 국책과제를 통하여 축적한 AR/VR/MR 콘텐츠 기술을 당사가 운영하고 있는 유아용 교육 사업에도 적극적으로 도입하여 경쟁사와 차별화된 유아교육 콘텐츠 개발을 진행하고 있습니다.더 나아가 AI 통화 연동 솔루션을 보여하여 SKT의 NUGU 케어콜 시스템에 솔루션을 제공하고 있습니다. 코로나 및 노인 케어콜, AI 전화 비서, AI 예약 도우미 등 다양한 서비스를 제공하고 있습니다. 과학기술정보통신부, 문화체육관광부 등에서 주관하는 다양한 국책 사업에도 참여하고 있습니다. ■ 특수 통신망 사업 (국가재난통신망, LTE-R) 정부는 2016년부터 경찰, 해경, 소방서, 군, 지차체 등의 무선통신망을 통합하는 국가재난안전통신망(이하 ‘재난망’) 사업을 추진하고 있습니다. 2016년에 이미 KT와 SK텔레콤을 ‘시범사업자’로 선정하였으며, 2018년에는 SK텔레콤을 '2018 평창동계올림픽 안전지원을 위한 재난안전통신망 보강 사업‘ 사업자로 선정하였습니다. 한국의 재난망은 2017년에 PS-LTE(Public Safety-LTE) 기술을 표준무선통신기술로 선정하였습니다. PS-LTE 표준 기술에는 재난현장에서 안전한 통신 환경을 보장하기 위한 단말기와 단말기간 직접 통신, 그룹 통화 방식 등 다양한 통신기술을 정의하고 있습니다. 그룹통신 방식에는 음성통화 기반의 그룹통신과 영상통화 기반의 그룹통신 방식을 정의하고 있으며, 영상통화 방식의 그룹통신을 제공하기 위해서는 멀티미디어 데이터를 대규모 사용자들에게 한 번에 전송할 수 있는 eMBMS(evolved Multimedia Broadcast Multicast Service) 장비가 필요합니다. 유엔젤은 세계 최초로 eMBMS 장비를 상용화한 기술을 토대로 SK텔레콤과 PS-LTE용 eMBMS 공급을 위한 전략적 제휴를 체결하였고, 평창 보강사업에 당사 eMBMS 제품이 구축되었습니다. 대규모 투자가 집행되는 재난망 사업은 단일 통신사업자가 아니라 복수의 통신사업자가 서비스 사업자로 선정될 가능성이 높으므로 유엔젤은 SK텔레콤과 재난망 본사업에 eMBMS 시스템을 구축할 가능성이 높습니다. 또한 재난망은 다른 재난안전통신망들을 아루르는 통신망으로 해경 안전통신망(LTE-R), 철도 재난안전통신망(LTE-R)과의 연계 사업도 동시에 정부과제로 추진되고 있습니다. 특히 LTE-R 철도 안전통신망은 2016년부터 10년간 전국 5,000km 철도 구간에 2조원 규모가 투입되는 대규모 철도통합망구축사업입니다. 유엔젤은 LTE-R 사업을 SK텔레콤과 전략적 제휴를 통해서 재난안전통신망 장비인 PS-LTE eMBMS와 그 외 부가 장비들(IMS, 메세징 서버, 차량운행관리 솔루션 등)을 공급하고
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있습니다. LTE-R 사업은 2026년까지 30 여개 주요 구간별로 장비구축사업자들을 선정하고 있습니다. 현재까지 KT와 SK텔레콤이 번갈아 가면서 LTE-R 사업을 수주하고 있습니다. LTE-R 사업은 유엔젤의 또 다른 중장기 전략 사업으로 역할을 기대 하고 있습니다. 다. 중요한 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권 및 저작권 등 지식재산권 지식재산권자 등록일자 종류 특허 내용 근거법령 취득소요인력 유엔젤주식회사 특허 공통선 신호 어플리케이션을 위한 가상 장치 및 그를이용한 메시지 처리 방법 특허법 1 명 유엔젤주식회사 특허 발신 정보 표시 서비스 방법 특허법 2 명 유엔젤주식회사 특허 착신 정보 통보 시스템의 처리 방법 특허법 2 명 유엔젤주식회사 특허 착신 호의 선택적인 거부 서비스 방법 특허법 2 명 유엔젤주식회사 특허 스팸전화 자동 식별 및 차단 방법 특허법 1 명 유엔젤주식회사 특허 이동통신 단말기용 착신호 선택 연결 서비스 방법 특허법 1 명 유엔젤주식회사 특허 통신시스템에서의 문자 안내방송 서비스 방법 특허법 1 명 유엔젤주식회사 특허 통신시스템에서의 등록정보 표시 서비스 방법 특허법 1 명 유엔젤주식회사 특허 단문서비스를 이용한 멀티미디어 메시징 서비스 중계 방법 특허법 1 명 유엔젤주식회사 특허 통신시스템에서의 대체 영상 서비스 방법 특허법 3 명 유엔젤주식회사 특허 지능망을 이용한 착신 정보 통보 시스템의 처리 방법 특허법 3 명 유엔젤주식회사 특허 로밍 지역의 전화 번호를 부여하는 로밍 서비스 시스템 및방법 특허법 1 명 유엔젤주식회사 특허 개인단말상의 특정 문자열을 이용한 호 및 문자메시지 발신서비스 방법 특허법 1 명 유엔젤주식회사 특허 호 전환 플러스 서비스 방법 특허법 1 명 유엔젤주식회사 특허 통화중 배경음악을 Ｐ２Ｐ 방식으로 제공하는 ＶｏＩＰ통신 시스템 특허법 1 명 유엔젤주식회사 특허 가입자별 정보 관리 및 제공 기능을 가지는 무선 통신 시스템 및 그 동작 방법 특허법 1 명 유엔젤주식회사 특허 콘텐츠 공유 서비스 방법 및 시스템 특허법 1 명 유엔젤주식회사 특허 클라우드 컴퓨팅 기반의 데이터 공유 방법 및 앱 공유 방법 특허법 2 명 유엔젤주식회사 특허 화면 정보 표시 서비스 방법 및 시스템 특허법 2 명 유엔젤주식회사 특허 통화 광고 서비스 제공 시스템 및 방법 특허법 1 명 유엔젤주식회사 특허 사물인터넷 디바이스 위치 확인 서비스 시스템 및 방법 특허법 2 명 라. 정부나 지방자치단체의 법률, 규정 등에 의한 규제사항 - 해당사항 없습니다. 마. 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 등 - 해당사항 없습니다. 바. 기업인수목적회사의 합병추진 - 해당사항 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며,이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 모바일 네트워크, 사물인터넷, 유무선 컨버전스 서비스 및 유아교육 솔루션 사업을 영위하고 있습니다. 당사가 영위하는 산업의 특성과 성장성, 경쟁요소 등은 사업의 내용, 사업의 현황을 참고 하시기 바랍니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태(연결기준) 자산은 전년대비 약 131.5억원 증가한 617.2억원이며, 부채는 전년대비 36.3억원 감소한 95.1억원으로 재무적 안정성에는 이상이 없습니다. (단위 : 원) 구 분 제 23(당) 기말 제 22(전) 기말 자산
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1) 사업 개황 단백질은 다양한 기관, 효소, 호르몬 등 신체를 이루는 주성분으로 생명체의 모든 생명 활동 기능을 담당하는데, DNA는 단백질을 만들기 위한 정보(청사진)을 담고 있습니다. 따라서 DNA를 잘 만들고 읽어내는 것은 생명공학이 적용되는 모든 산업에서 필수적으로 이용되며 기반이 되는 기술입니다. 분자 수준에서 생명의 형성과 조절을 연구하는 분자생물학(Molecular Biology)은 1953년 DNA의 구조가 밝혀지면서 본격적으로 발전되었으며 DNA-RNA-단백질로 연결되는 중심이론(Central Dogma)를 확립하여 현대 의료 및 생명공학 분야에서 매우 큰 비중을 차지하고 있습니다. DNA의 변화는 단백질 기능의 변화를 가져옵니다. 암(Cancer)이 그 대표적인 예입니다. DNA의 돌연변이를 검사함으로써 질병을 진단할 수 있습니다. 또한 새로운 합성 DNA로 신약을 개발할 수 있고, 합성생물학에서는 새로운 단백질을 개발해 신물질을 개발할 수 있습니다. 동식물 육종에서는 DNA와 우수한 형질의 상황관계를 밝혀 우수한 종자 개발에 활용할 수 있고, 장내 존재하는 매우 다양한 미생물(마이크로바이옴)의 DNA 분석을 통해 의료에 적용할 수 있습니다. 39. dna 염기서열 분석 기술과 분자클로닝 기술 응용분야.jpg DNA 염기서열 분석 기술과 분자클로닝 기술 응용분야 분자클로닝(Cloning)과 DNA 염기서열 분석(Sequencing)은 분자생물학에서 가장 기반이 되는 기술로서, 생물에 새로운 유전자를 도입하여 증식하는 기작을 통해 분자생물학이 산업적으로 이용되는 데 큰 기여를 하였습니다. 분자클로닝은 원하는 DNA 분자를 복제하여 복수의 같은 서열을 갖는 DNA 분자들을 만드는 기술이고, DNA 시퀀싱은 서열을 모르는 DNA 분자의 서열 정보를 알아내는 기술입니다. DNA 염기서열 분석 기술은 2000년대 중반 차세대 염기서열 분석법(Next Generation Sequencing, 이하 NGS)이 개발됨에 따라 단위 염기 서열 당 분석 비용이 기하급수적으로 낮아지고 생산량(Throughput)이 기하급수적으로 증가하는 혁신이 있었던 데 반해, 분자 클로닝 기술은 1970년대 초반 개발된 이래 비용과 생산량 측면에서 큰 혁신이 없었습니다. 분자 클로닝을 활용하기 위해서는 그 클로닝 과정의 전과 후에서 DNA 분리(Separation), DNA 염기서열 분석(Sequencing), 클론 회수(Retrieval) 또는 DNA 합성(Synthesis) 과정이 필수적인데, 이 과정들이 각기 따로 존재한 채 통합되지 않아 큰 비용을 초래함은 물론이고 수작업에 의존함으로써 현대 의료 및 분자생물학 연구의 대량고속(High-throughput) 수요에 대응할 수 없었습니다. 이러한 현 산업의 한계를 극복하기 위하여 DNA 소재 및 시약 개발 기술, 광학 기기 및 자동화 장비 개발 기술, 미세유체 및 반도체 공정 기술, Bioinformatics 알고리즘 개발, 유전체 빅데이터 분석기술 등 원천기술 개발에 집중하여 BT-NT-IT를 아우르는 다학제간 기술융합을 통한 혁신을 이뤘습니다. 그중에서도 NGS라는 메가트렌드 플랫폼을 기반으로 DNA 분리, 증식, 분석, 회수를 통합한 혁신적 클로닝 기술을 개발했고 이를 MSSIC (Massively Separated and Sequence Identified Cloning)이라 명명하였으며, 이 혁신을 통해 분자클로닝의 ‘저비용, 대량고속 수요 대응’이라는 산업의 문제를 해결 하였습니다. 당사는 혁신적인 차세대 클로닝 기술인 MSSIC 기술뿐만 아니라 세 가지 제품화 기술을 개발하여 (1) Target Capture 키트, (2) 면역 레퍼토어 분석 솔루션, (3) 차세대 시퀀싱 솔루션 사업을 수행하고 있습니다. 당사의 제품은 병원, 수탁검사기관, 제약사, 종자회사, 연구소 등 바이오산업의 주요 기관들에 공급되어 진단, 신약개발, 종자개발, 합성생물학, 마이크로바이옴, 학술연구 등 폭넓은 곳에서 가치를 만들어 내는 데 필수적인
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소재로 사용됩니다. 2) 제품 및 서비스 설명 당사는 NGS(Next Generation Sequencing) 기반의 유전자분석 기술플랫폼기업으로, 핵심기술인 차세대 클로닝 기술 MSSIC(Massively Separated and Sequenc Identified Cloning)을 바탕으로, 차세대 유전자 포획기술을 활용한 Target Capture Kit 제품과 분자바코드 매개 전장 염기서열 분석기술을 활용한 차세대 시퀀싱 솔루션(BTSeq), 면역 레퍼토어 분석 기술을 활용한 항체서열 분석 제품을 생산.판매하고 있는 벤처기업입니다. NGS 기술을 활용한 DNA 시퀀싱은 타겟의 범위에 따라 타겟 시퀀싱(targeted panel sequencing), 및 전장 유전체 시퀀싱(whole genome sequencing)으로 나뉠 수 있습니다. 그리고 타겟 시퀀싱은 타겟 영역의 크기에 따라 타겟 유전자 패널 시퀀싱과 엑솜 시퀀싱으로 나뉠 수 있습니다. 전체 염기서열에 대한 NGS 분석을 하여 모든 DNA의 데이터를 얻는 것을 전장게놈분석(whole genome sequencing, WGS)이라 하고, 원하는 유전자 부위만 보기 위해 DNA 혹은 RNA를 선별(Target Enrichment)하여 NGS 분석을 하는 것을 타겟유전자분석(targeted sequencing)이라고 합니다. [Taget DNA 범위에 따른 DNA 시퀀싱의 종류] 46. target 범위에 따른 ngs시퀀싱.jpg target 범위에 따른 ngs시퀀싱 자료: Next Generation Sequencing 기반 유전자 검사의 이해, 식풍의약품안전평가원 전장게놈분석(WGS)의 경우 약 30억개의 DNA를 분석해야하는 반면, Target Sequencing(타겟유전자, 엑솜시퀀싱)의 경우 그보다 더 적은 유전자를 유전자에 대해 분석합니다. 전장게놈분석(WGS)의 경우 유전체 내에서 질병 및 기타 생명현상과 관련성이 입증되지 않은 영역이 매우 많은 비중을 차지하기 때문에, 이 관련성이 확인된 영역만을 선별해서 분석하는 타겟유전자 분석기술(Targeted Sequencing)은 전장게놈분석(WGS) 비용/시간이 절감되는 반면 더 높은 정확성을 자랑하기에 NGS 기술 중 가장 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 47. ngs 시퀀싱의 종류.jpg ngs 시퀀싱의 종류 타겟유전자 분석(Targeted Sequencing)에서 유전사 분석비용을 낮추는 핵심 기술제품이 Target Capture 키트입니다. Targeted Sequencing 공정은 크게 ① Sample Preparation, ② 시퀀싱(Targeted Capture Sequencing)과 ③ Bioinfomatics 로 분류됩니다. 이때 Sample Preparation 공정이 가장 많은 비용이 소요되며, 이 중 유전자를 선별(Target Enrichment)하는 Target Capture 키트가 가장 큰 비중을 차지합니다. 이를 통해 타겟유전자 분석(Targeted Sequencing)을 위한 가장 고가의 핵심 시약이 ‘Target Capture 키트’임을 알 수 있습니다. 당사는 Targeted Sequencing의 핵심 시약인 ① Target Capture 키트 제조와 ② Target Capture 키트를 활용한 타켓유전자 분석 서비스를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (단위 : 백만원) 매출유형 품목 구체적용도 제품,서비스유형 등 매출액(비율) 제품 유전질환, 고형암, 유전암등 유전자 돌연변이 검사를 통해 진단목적 및 연구목적으로 사용되며,Germline 진단, Somatic진단, 액체생검, QC솔루션, 육종시장 등에 활용 서비스 NGS 서비스 유전자들의 영역을 Target으로 capture하여 특정 유전자의 정보를 집중적으로 확인할 수 있는 sequencing기법, 항체발굴을 위한 면역레퍼토어 분석솔루션, 짧은 시간안에 적은 비용으로 분석이 가능한 BTSeq솔루션 등 NGS Sequencing, 면역 레퍼토어 분석 솔루션, BTSeq 솔루션
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상품 시약 및 기자재 연구용 시약 및 기자재 유통 상품 기타 임대 장비 및 부동산 임대 임대 제품 및 서비스의 가격은 세부제품별, 분석 유전자의 크기, 분석방법, 구매자의 요구사항 등에 따라 상이하며, 판매단가에 대한 상세 내역 및 추이는 영업비밀에 해당하기 때문에 기재를 생략합니다. 아래 표는 당사의 기술과 제품이 적용되는 현재와 미래의 타겟 시장을 나타냅니다. [당사 기술/제품이 대상으로 하는 시장, 음영 부분은 현재 시장 진입 완료] 시장 분류 당사 제품 용도 대분류 중분류 소분류 의료 진단 Germline (생식세포돌연변이 검사) 유전질환 환자, 일반인을 대상으로 한, 질병의 진단 및 질병 발생 위험 예측 Somatic (체세포 돌연변이 검사) 고형암 암 유전자 분석을 통한 맞춤형 치료 예후 예측 액체생검 재발 추적관찰 암 조기 진단 혈액암 맞춤형 치료 면역 레퍼토어 분석 솔루션 치료 효과 모니터링 재발 모니터링 기존 PCR/Sanger 기술 시장 차세대 시퀀싱 솔루션 (BTSeq) 긴 길이의 DNA 서열분석 High-throughput 지노타이핑 코로나 19 등 호흡기 바이러스 전장서열분석 치료 항체 발굴 면역 레퍼토어 분석 솔루션 항체 발굴 과정 단축 바이오의약품 생산 (세포주 QC) 유전체 내 삽입된 기능을 하는 DNA(Insert)의 위치 및 반복수의 정밀 분석 세포주 생산 QC 비의료 동식물 육종 분자육종을 위한 High-throughput Genotyping 종자 개발 기간 단축, 비용 절감 연구 (유전자 분석이 필요한 모든 종류의 연구) 차세대 시퀀싱 솔루션 (BTSeq) Sanger 시퀀싱 기술 대체 합성생물학 차세대 시퀀싱 솔루션(BTSeq) Sanger 시퀀싱 기술 대체 3. 원재료 및 생산설비 1. 원재료매입 현황 (단위: 천원) 매입유형 품 목 구 분 2018년 (제09기) 2019년 (제10기) 2020년 (제11기) 2021년 (제12기) 원재료주1) 국 내 수 입 소 계 테일링 효소 국 내 수 입 소 계 접합효소 국 내 수 입 소 계 효소 국 내 수 입 소 계 DNA 원재료 국 내 수 입 소 계 기타 국 내 수 입 소 계 원재료 합계 국 내 수 입 소 계 상품주2) 시약 및 기자재 국 내 수 입 소 계 총 합 계 국 내 수 입 합 계 주1) 원재료의 제조사는 대부분 해외의 기업으로 국내대리점을 통해 구매담당자가 직접 매입하고 있으며, 일부 2~3개 품목의 경우만 해외에서 직접 구매하고 있습니다. 주2) 상품의 경우 2019년부터 유통(도소매)에 대한 업종을 추가하였고, 상품의 매입은 주로 국내대리점이나 국내 기업을 통해 직접 구매하고 있습니다. 2. 원재료 가격변동추이 (단위: 천원, 달러) 품목 및 사업연도 2018년 (제09기) 2019년 (제10기) 2020년 (제11기) 2021년 (제12기) 국 내 테일링 효소 국 내 접합효소 국 내 효소 국 내 DNA 원재료 수 입 280($253) 292($255) 3. 생산 및 설비 가. 생산능력 및 생산실적(1) Taget Capture 키트 (단위: RXN, 백만원) 제품 / 품목명 구분 2018년(제09기) 2019년(제10기) 2020년(제11기) 2021년 ( 제12기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 생산능력 생산실적 가동률 기말재고 주) Kit 제품의 생산은 16/24/48/96rxn 단위로 이루어지고 인력에 투입시간으로 생산능력을 계산하였습니다. RXN 단위가 높을수록 생산능력 및 매출액이 증가하며, 표에 기입한 생산능력은 16rxn과 96rxn의 평균값으로 산출하였습니다 단위: 천원 제품/품목명 구분 2018년 (제09기) 2019년 (제10기) 2020년 (제11기) 2021년 (제12기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 생산능력 생산실적 가동률 기말재고 주) sequencing 의 경우 생산능력은 분석장비 1대당 가동시간을 기준으로 산출되며, 총 3대의 장비를 기준으로 산출하였습니다. 당사가 보유하고 있는 장비는 miseq 장비, NextSeq_mid 장비, NextSeq_high 장비
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입니다. 나. 생산설비에 관한 사항(1) 현황 (단위: 천원) 공장별 자산별 소재지 기초가액 당기 증감 당기상각 당기말 가액 비고 증가 감소 본사 시설장치 본사 6,19,20층 기계장치 본사6,19층 (2) 설비의 신설 매입계획 보고서 작성기준일 현재 설비투자를 검토한 사항은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 설비능력 총소요자금 기지출액 지 출 예 정 착 공 예정일 준공 년월일 진척율 비 고 2020년 2021년 기계장치 20년말~21년 시설장치 시설확장 21년 계 4. 매출 및 수주상황 1. 매출실적 (단위: 백만원) 매출유형 품 목 매 출 처 18연도 (제09기) 19연도 (제10기) 20연도 (제11기) 21연도 (제12기) 제품 국내 수출 소계 서비스 국내 수출 소계 상품 시약, 소모품 등 국내 소계 기타 전대, 장비임대 등 국내 합계 2. 판매에 관한 사항 (1) 판매조직 구분 담당지역 담당지역 주요 내용 당사 영업조직 국내 서울/경기지역 수도권내 병원의 진검 및 병리과 제외한 나머지 거래처 해외 해외지역 대리점 발굴 및 협업, 학회/마케팅 등 국내대리점 수도권/지방 병원의 진검 및 병리과 및 기타 지방 거래처 해외대리점 각 국가 각 국가별 거점병원, 연구소 등 거래처 담당 * 당사의 대리점 명단은 영업비밀로 작성하지 않았습니다. (2) 판매경로 당사는 자체 영업조직과 대리점을 활용하여 제품을 판매하고 있습니다. (3) 판매전략 (가) 국내 판매전략 NGS 기술은 한번에 많은 수의 검체를 분석함으로써 유전자 검사 비용을 줄일 수 있는 장점이 있습니다. 따라서 충분한 검체의 수급이 가능한 대형병원 및 수탁검사기관이 저희 회사의 주요 타겟 고객군입니다. 최초 Target Capture Kit와 NGS서비스를 출시한 이후 그간의 영업활동을 통해 국내 유명 대학병원과 수탁기관들을 당사의 고객으로 확보하였고 이를 '레퍼런스'로 활용하여 의료계, 학계, 유관사업분야 등으로 고객군을 늘려가고 있습니다.한편, 최근에는 인간 뿐만 아니라 동물의 감염증 검출에도 활용할 수 있는 제품과 서비스로 Product Line을 확장하고 있습니다. 그 결과로 돼지 열병 바이러스를 분석하기 위한 솔루션을 개발하여 정부산하의 연구기관과 해외 유명 연구소로부터 공급계약을 수주하였고 정부기관과는 조류독감(AI) 바이러스 검출을 위한 솔루션을 공급하기 위한 논의도 진행중입니다. 이처럼 제약, 바이오, 헬스케어 등 바이오 섹터에 폭넓게 적용할 수 있다는 확장성을 토대로 본사 국내영업팀 및 지역 거점 대리점들을 통해 영업활동을 수행하고 있습니다. (나) 해외 판매전략 국내 유수의 대형병원과 수탁검사기관을 통해 제품 및 서비스의 기술성과 상업성을 검증한 이후 2017년 하반기부터는 해외 NGS시장 진출을 추진해오고 있습니다. 해외의 NGS시장규모와 성장성이 국내NGS시장에 비해 월등히 크기 때문에 당사의 성장동력을 해외 NGS시장에서 찾고 있습니다. 지역적으로는 선진 NGS시장으로 분류되는 유럽과 성장성이 두드러지는 중동 및 중국시장을 주 공략대상 시장으로 삼고 있습니다. 이를 위해 기술영업에 최적화된 본사 해외영업팀을 꾸려 기술기반의 영업활동을 확대해 나가고 있으며 현지의 경쟁력있는 대리점을 발굴하는 동시에 NGS 분야의 KOL(Key Opinion Leader)들과의 교류도 강화하고 있습니다.이러한 성과로 2019년에는 프랑스와 터키에 대규모 키트공급을 시작하였고 2021년에는 중국 내 유슈의 시퀀싱기업 두곳과 제품 및 서비스 공급계약을 체결하는 성과를 창출하였습니다. 3. 수주상황 일반적으로 당사의 매출은 고객의 요청에 의해 주문생산되는 방식으로 일정기간 이내에 납품이 이루어지기 때문에 2021년 9월말 현재 장기간에 걸친 수주잔고는 없습니다. 다만, 2021년 07월 01일 중국 포큘라(POCULA)와의 단일판매공급계약체결을 통해 2022년 06월 30일까지 납품예정인 제품매출 4,512,352천원($3,995,000)의 수주잔고가 있으며, 해당내용은 2021년 07월 02일 공시된 "단일판매.공급계약체결" 을 참고하시기
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바랍니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다.시장위험은 이자율위험, 외환위험 및 기타가격위험의 세가지 유형으로 구성되며, 당사의 활동은 주로 환율의 변동으로 인한 금융위험에 노출되어 있습니다. 1) 이자율위험 이자율 위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 당기말 현재 변동이자율이 적용되는 차입금은 없으며, 이자율 변동이 금융부채의 공정가치 및 현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다. 2) 환위험 보고서 작성기준일 현재 당사가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 2021년 2020년 2019년 외화 원화 외화 원화 외화 원화 외화예금 USD EUR CNH 매출채권 USD EUR CNH 외화자산 계 USD EUR CNH 외화자산합계 매입채무 USD EUR CNH 리스부채 USD EUR CNH 외화부채 계 USD EUR CNH 외화부채 합계 나. 파생상품 거래 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 나. 연구개발 활동 당사는 사내 기업부설연구소를 중심으로 제품개선 및 신제품 개발을 위한 연구활동을 지속적으로 해오고 있으며, 기술 및 시장변화에 민감하게 반응하면서 한발 앞선 연구개발을 하고 있습니다. 1) 연구개발비용 (단위: 천원) 구분 2021연도 (제12기) 2020연도 (제11기) 2019연도 (제10기) 2018연도 (제9기) 비용처리 제조원가 판관비 연구개발비용 계 연구개발비/매출액 비중 2) 연구개발 실적 당사가 현재까지 개발 완료하여 상용화된 기술과 신제품(서비스) 개발을 위해 진행 중인 연구현황은 아래와 같습니다. (1) 주요 제품화 기술별 연구개발 실적 (가) 차세대 유전자 포획 기술 1) 프로브 디자인 기술 연구과제 프로브 디자인 기술 개발 연구기관 셀레믹스 연구품목 Homolog 최적화 기술 (개발기간: 2013.3-2013.12) TMB, MSI 동시 분석 기술 (개발기간: 2015.7-2018.12) 기대효과 유전자 포획 패널의 성능 최적화로 다양한 종류의 변이를 분석 가능하게 하여 연구/임상 목적의 사용성을 극대화시킴 2) 시약 최적화 기술 연구과제 시약 최적화 기술 연구기관 셀레믹스 연구품목 프로브 안정성 향상 기술 (개발기간: 2016.8-2018.6) NGS 플랫폼 별 최적화 (개발기간: 2017.2-2018.12) 기대효과 같은 양의 시료를 이용하였을 때 충분한 분석이 가능할 정도의 데이터 생산이 가능케 함 여러 샘플의 동시 포획을 통해 사용 편의성을 극대화하고 비용을 절감할 수 있게 함 프로브 장기 보관 및 운송 안정성을 확보하여 상품성을 향상시킴 Illumina, Ion torrent, Pacbio, Nanopore, MGISEQ 등 다양한 NGS 플랫폼에 제품 적용 가능하도록 최적화 3) 노이즈 제거 기술 연구과제 노이즈 제거 기술 연구기관 셀레믹스 연구품목 분자 바코드 기술 (개발기간: 2017.1-2019.8) Deduplication 알고리즘 기술 (개발기간: 2017.1-2019.8) Consensus Read 생성 알고리즘 기술 (개발기간: 2017.1-2019.8) 기대효과 극미량 시료에 대한 실험/분석법을 확보하여 다양한 종류의 시료에 대해 제품을 적용할 수 있게 함 4) 2-step 프로브 양산 기술 연구과제 2-step 프로브 양산 기술 연구기관 셀레믹스 연구품목 Template 제조기술 (개발기간: 2013.3-2013-12) 최소 Bias RNA 대량 증폭 기술 (개발기간: 2013.3-2013.12) 기대효과 프로브의 대량 생산법 및 lot 간 편차를 최소화하여 생산 안정성을 확보함 5) 교차 오염물 탐지 기술 연구과제 교차 오염물 탐지 기술 연구기관 셀레믹스 연구품목 교차 오염물 탐지 기술 (개발기간: 2016.8-2017.12) 기대효과 다수
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시료의 분석 시 발생할 수 있는 샘플 간 교차 오염을 탐지 가능케 함 연구과제 연구기관 셀레믹스 연구품목 기대효과 유전체 조작된 세포주의 변형 위치 탐색을 효과적으로 할 수 있게 함 (나) 면역 레퍼토어 분석 기술 1) 상대빈도 보존 기술 연구과제 상대빈도 보존 기술 연구기관 셀레믹스 연구품목 Germline 데이터베이스 (개발기간: 2017.6-현재) 프라이머 디자인 기술 (개발기간: 2017.6-2018.5) 기대효과 분석의 민감도, 특이성, 최소검출한계 향상 2) 분석 정확도 향상 기술 연구과제 분석 정확도 향상 기술 연구기관 셀레믹스 연구품목 분자 바코드 기술 (개발기간: 2017.6-현재) 계통수, 네트워크 기반 분석 기술 (개발기간: 2017.6-2019.5) 기대효과 NGS 오류 제거를 통한 면역 레퍼토어 분석 솔루션의 상품성 극대화 3) 중쇄·경쇄 연관성 분석 기술 연구과제 중쇄·경쇄 연관성 분석 기술 연구기관 셀레믹스 연구품목 단일 세포 염기서열 분석 기술 (개발기간: 2019.3-현재) 기대효과 중쇄-경쇄 연관성 정보 제공을 통한 시장 경쟁력 강화 단일 세포 염기서열 분석 시장 진출 (다) 분자바코드 매개 전장 염기서열 재구성 기술 1) 바코드 접합 기술 연구과제 바코드 접합 기술 연구기관 셀레믹스 연구품목 바코드 접합 효소 기술 (개발기간: 2017.5-현재) 바코드 디자인 기술 및 리스트 (개발기간: 2011.1-현재) DNA 정제 간소화 기술 (개발기간: 2017.5-현재) 기대효과 NGS 프렙 비용 절감과 실험 시간 단축 분석에 필요한 NGS 데이터 양의 절감 샘플 준비 단계에서 추가되는 비용의 절감 2) 염기서열 재구성 기술 연구과제 염기서열 재구성 기술 연구기관 셀레믹스 연구품목 De novo assembly 알고리즘 (개발기간: 2017.5-현재) 기대효과 염기서열 분석의 정확도 개선 3) 키트화 기술 연구과제 키트화 기술 연구기관 셀레믹스 연구품목 Ready-mix 조성 기술 (2019.8-현재) 기대효과 고객의 편의성 증대 및 실험 시간 단축 (라) 정부과제 수행 실적 1) 약물유전체 타깃시퀀싱 대용량 고속분석 플랫폼 개발 연구과제 약물유전체 타깃시퀀싱 대용량 고속분석 플랫폼 개발 연구기관 셀레믹스 기대효과 당사의 Target Capture 키트의 약물유전체 분석으로 응용 확대 가능 임상 시료를 활용한 검증을 통한 제품 신뢰도 제고 소요자금 5,000만원 재원조달방법 정부출연금 2) 유전체 후성유전체 통합분석 기반 대장암 진단 및 예측 기술 개발 연구과제 유전체 후성유전체 통합분석 기반 대장암 진단 및 예측 기술 개발 연구기관 셀레믹스 기대효과 당사의 Target Capture 키트를 대장암 후성유전체 응용에 적용 병원과 협업을 통해 임상 검체를 활용해 제품 검증 가능, 신뢰도 제고 소요자금 30,000만원 재원조달방법 정부출연금 3) NGS기반 ctDNA분석 플랫폼 구축 및 서비스 실용화 연구과제 NGS기반 ctDNA분석 플랫폼 구축 및 서비스 실용화 연구기관 셀레믹스 기대효과 당사의 Target Capture 키트를 ctDNA 분석으로 응용 확대 가능 병원과 협업을 통해 임상 검체를 활용해 제품 검증 가능, 신뢰도 제고 소요자금 90,000만원 재원조달방법 정부출연금 4) 말초혈액 유래 핵산 포획 패널 최적화를 통한 분석 키트 실용화 연구과제 말초혈액 유래 핵산 포획 패널 최적화를 통한 분석 키트 실용화 연구기관 셀레믹스 기대효과 당사의 Target Capture 키트를 ctDNA 분석으로 응용 확대 가능 병원과 협업을 통해 임상 검체를 활용해 제품 검증 가능, 신뢰도 제고 소요자금 7.5억원 재원조달방법 정부출연금 5) 엑솜 염기서열 분석용 표적 유전자 포획 프로브 개발 및 최적화 연구과제 엑솜 염기서열 분석용 표적 유전자 포획 프로브 개발 및 최적화 연구기관 셀레믹스 기대효과 - 당사의 MSSIC 기술을 활용하여 Target Capture 키트 성능 고도화 가능 병원과 협업을 통해 임상 검체를 활용해 제품 검증 가능, 신뢰도 제고 소요자금 12.5억원 재원조달방법
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정부출연금 6) 급성림프모구백혈병의 최적화된 치료를 위한 NGS기반의 미세잔존 질환 검출 키트 개발 및 실용화 연구과제 급성림프모구백혈병의 최적화된 치료를 위한 NGS기반의 미세잔존 질환 검출 키트 개발 및 실용화 연구기관 셀레믹스 기대효과 당사의 면역 레퍼토어 분석 기술을 활용하여 혈액암 MRD 분석 신제품 개발 가능 병원과 협업을 통해 임상 검체를 활용해 제품 검증 가능, 신뢰도 제고 소요자금 3억원 재원조달방법 정부출연금 (2) 연구개발 계획 1) BTSeq을 활용한 진단 제품 개발 연구과제 BTSeq을 활용한 분자 진단 제품 개발 연구기관 셀레믹스 기대효과 기존 PCR 기술이 차지하던 분자 진단 시장을 파괴적 혁신하여 신규 시장 진입 호흡기, STD 등 규모가 큰 시장 진입 소요자금 공모자금 활용 + 정부과제 지원 재원조달방법 공모자금 활용 + 정부과제 지원 2) BTSeq을 활용한 마이크로바이옴 제품 개발 연구과제 BTSeq을 활용한 마이크로바이옴 제품 개발 연구기관 셀레믹스 기대효과 기존 100% 해외 수입에 의존하던 마이크로바이옴 라이브러리 프렙 시약 국산화 당사 키트의 실험 편의성, 가격 경쟁력 등으로 인해 글로벌 시장 진입 가능 소요자금 공모자금 활용 + 정부과제 지원 재원조달방법 공모자금 활용 + 정부과제 지원 3) 단일세포(Single Cell) 분석 기술 및 시약 개발 연구과제 단일세포(Single Cell) 분석 기술 및 시약 개발 연구기관 셀레믹스 기대효과 기존 100% 해외 수입(미국 10x Genomics사)에 의존하던 단세포 분리 기술 국산화 신규 시장인 단세포 분석 시장 진입 진단, 항체 발굴, 학술연구 등에서 당사 기술이 적용되는 응용 확대 소요자금 공모자금 활용 + 정부과제 지원 재원조달방법 공모자금 활용 + 정부과제 지원 4) 유전자 합성 자동화 장비 개발 연구과제 유전자 합성 자동화 장비 개발 연구기관 셀레믹스 기대효과 동시 병렬적으로 서로 다른 서열의 긴 길이의 DNA 합성 가능 신규 시장인 합성생물학 시장 진입 Target Capture 키트에서 유전자 합성으로 적용되는 응용 확대 소요자금 공모자금 활용 재원조달방법 공모자금 활용 다. 연구개발 조직 당사의 연구개발조직은 최고경영자(기술개발/영업 마케팅)인 김효기 대표이사 아래에 기업부설연구소를 두고 있습니다. 당사의 기술은 DNA 소재 및 시약 개발 기술, 광학 기기 및 자동화 장비 개발 기술, 미세유체 및 반도체 공정 기술, Bioinformatics 알고리즘 개발, 유전체 빅데이터 분석기술 등 BT-NT-IT를 아우르는 다학제간 기술융합적 성격을 가지고 있습니다. 이에 따라 연구조직도 역시 유기적이고 효율적인 연구개발이 가능하도록 구성되어 있습니다. [주요 연구 인력 현황] 직위 성명 담당업무 주요경력 주요 연구성과 비고 공동대표이사 김효기 연구총괄 셀레믹스 대표이사('12.09 ~ 현재) 서울대학교 전기컴퓨터 박사('10.09 ~ '13.02) 유전자분야 논문 13건, 특허 13건 박사(2013) 팀장 한효준 해외영업 셀레믹스 ('13.06 ~ 현재) 연세대학교 화학 박사('09.03 ~ '14.08) 유전자분야 논문 7건 특허 7건 박사(2014) R 팀장 정재환 유전제연구 셀레믹스 R 팀장('16.08 ~ 현재) 연세대학교 화학 박사('10.09 ~ '16.08) 유전자분야 논문 4건 특허 5건 박사(2016) 연구원 장훈 유전체연구 셀레믹스 R('16.06 ~ 현재) 연세대학교 화학 박사('12.03 ~ '17.08) 유전자분야 논문 14건 특허 1건 박사(2017) 연구원 안진우 유전체연구 셀레믹스 R('21.02 ~ 현재) ㈜에스씨엘헬스케어 책임연구원('17.06 ~ '21.01) 연세대학교 화학 박사('11.03 ~ '17.02) 유전자분야 논문 6건 특허 7건 박사(2017) 연구원 이지원 유전체연구 셀레믹스 R('20.12 ~ 현재) 연세대학교 화학 박사('11.09 ~ '20.02) 유전자분야 논문 4건 특허 3건 박사(2020) 연구원 이대환 분자유전연구 셀리믹스 R('19.12 ~ 현재)
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건국대학교 의생명공학 박사('15.03 ~ '20.02) 유전자분야 논문 9건 박사(2020) 연구원 박용찬 분자유전연구 셀레믹스 R('20.06 ~ 현재) 강원대학교 바이오컨버전스공학 박사('14.03 ~'19.08) 유전자분야 논문 7건 박사(2019) 연구원 이종인 분자유전연구 셀레믹스 R('21.01 ~ 현재) 로킷제노믹스 부장('19.12 ~ '21.01) 건국대학교 의생명공학 박사('16.03 ~ '20.02) 유전자분야 논문 8건 박사(2020) * 박사급 인력만 기재하였습니다. [연구개발 인력구성 현황] (기준: 2021. 12. 31, 단위: 명) 학력 박사 석사 학사 기타 인원수 7. 기타 참고사항 1. 지적재산권 현황 (1) 특허권, 전용실시권 현황 번호 구분 출원국 내용 적용제품 출원일 등록일 권리자 특허권 한국 핵산분자의 제조방법 셀레믹스 특허권 미국 특허권 한국 핵산분자의 제조방법 셀레믹스 전용실시권 한국 고순도뉴클레오타이드의 대량 생산방법 Target Capture 키트, 면역레퍼토어분석솔루션 셀레믹스 미국 전용실시권 한국 고순도뉴클레오타이드의 대량 생산방법 Target Capture 키트, 면역레퍼토어분석솔루션 셀레믹스 전용실시권 한국 이종DNA바코딩방법 면역레퍼토어분석솔루션 미국 셀레믹스 전용실시권 한국 마이크로어레이기판상의 생화학 분자들의 분리방법 Target Capture 키트, 면역레퍼토어분석솔루션 중국 미국 유럽 특허권 한국 초병렬적 핵산 합성법을 통한 DNA 라이브러리의 동시 합성방법 셀레믹스 특허권 한국 코돈조합화 및 변이유발을 이용한 유전자 라이브러리의 합성방법 셀레믹스 특허권 중국 특허권 유럽 특허권 미국 특허권 한국 멀티타입의 자성입자 분리 스탠드 셀레믹스 특허권 한국 생물학적물질분리장치 Target Capture 키트, 면역레퍼토어분석솔루션 셀레믹스 특허 PCT 특허권 한국 분자클론 추출 및 확인방법 Target Capture 키트, 면역레퍼토어분석솔루션 셀레믹스, 서울대학교 산학협력단 특허 PCT 특허 중국 특허 유럽 특허 미국 특허권 한국 표적핵산분자를 생성하는 방법 및 조성물 셀레믹스, 서울대학교산학협력단 특허 PCT 특허권 한국 유방암 예후 예측용 조성물 및 방법 Target Capture 키트, 면역레퍼토어분석솔루션 셀레믹스, 서울대학교병원, 서울대학교산학협력단 특허 PCT 특허권 한국 차세대 염기서열 분석을 위한 시료 간 교차 오염 탐색용 내부 검정 물질 Target Capture 키트, 면역레퍼토어분석솔루션 셀레믹스 특허 PCT 특허권 미국 셀레믹스 특허 한국 암을 유발할 수 있는 유전자 변이를 검출하기 위한 프로브와 제조 및 검출 방법 셀레믹스 특허 한국 분자클론 추출 및 확인 방법 Target Capture 키트, 면역레퍼토어분석솔루션 셀레믹스 특허 한국 유방암 조직 내 세포 유래 돌연변이를 검출하기 위한 프로브 제조 및 검출 방법 셀레믹스, 서울대학교 병원 특허 PCT 유방암 조직 내 세포 유래 돌연변이를 검출하기 위한 프로브 제조 및 검출 방법 특허 한국 폐암 조직 내 세포 유래 돌연변이를 검출하기 위한 프로브 제조 및 검출 방법 셀레믹스, 서울대학교 병원 특허 PCT 폐암 조직 내 세포 유래 돌연변이를 검출하기 위한 프로브 제조 및 검출 방법 특허 한국 바이오리액터 기반 생체시료의 분석방법, 분석 칩 및 분석 시스템 Target Capture 키트, 면역레퍼토어분석솔루션 셀레믹스 특허 PCT 특허 한국 전처리 없는 NGS 프랩 방법 BTSeq 셀레믹스 특허 미국 셀레믹스 특허 PCT 분자 바코딩을 이용한 초병렬 시퀀싱을 위한 라이브러리 제조방법 및 그의 용도 특허 한국 바이오리액터 기반 생체시료의 분석방법, 분서 칩 및 분석시스템 셀레믹스, 서울대학교 산학협력단 특허 한국 암 특이적 미세부수체 불안정성 검사용 유전자 마커 및 차세대염거서열분석기술 기반의 검출 방법 셀레믹스, 서울대학교병원 특허 한국 암 특이적 미세부수체 불안정성 검사용 유전자 마커 및 차세대염거서열분석기술 기반의 검출 방법 셀레믹스, 순천향대학교 산학협력단 특허 한국 간소화한
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차세대 염기서열 분석 라이브러리 전처리 방법 셀레믹스 특허 한국 시퀸싱 데이터를 이용한 미소부수체 불안정성 검출방법 및 분석장치 셀레믹스, 서울대학교병원 (2) 실용신안, 디자인, 상표권, 서비스표 현황 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 출원국 실용신안 자성 입자분리 스탠드 셀레믹스 한국 디자인 생분자 분리용 자성 스탠드 셀레믹스 한국 디자인 생분자 분리용 자성 스택드 (부분 디자인1) 셀레믹스 한국 디자인 생분자 분리용 자성 스탠드 (부분 디자인2) 셀레믹스 한국 상표 셀레믹스 (5류, 의료용약제등 10건) 셀레믹스 한국 서비스표 셀레믹스 (42류, 의학연구업등 16건) 셀레믹스 한국 상표 CELEMICS (5류, 의료용약제등 10건) 셀레믹스 한국 서비스표 CELEMICS (42류, 의학연구업등 16건) 셀레믹스 한국 상표 73. 셀레믹스상표.jpg 셀레믹스상표 (5류, 료용약제등 10건) 셀레믹스 한국 서비스표 74. 셀레믹스 상표 - 서비스표.jpg 셀레믹스 - 서비스표 (42류, 의학연구업등 16건) 셀레믹스 한국 상표 TopQXSEP (9류, 실험실용 이화학기기등 30건) 셀레믹스 한국 상표 75.셀레믹스 상표.jpg 셀레믹스 상표 (9류, 실험실용 이화학기기등 30건) 셀레믹스 한국 상표 XSEP (1류, 과학 또는 연구용 진단시약 등 48건) 셀레믹스 한국 상표 셀레믹스 한국 상표 BTSeq 셀레믹스 한국 해외상표 76. 셀레믹스 상표.jpg 셀레믹스 상표 셀레믹스 미국 해외상표 CELEMICS 셀레믹스 미국 해외상표 CELEMICS 셀레믹스 일본 해외상표 77. 셀레믹스 상표.jpg 셀레믹스 상표 셀레믹스 일본 상표 셀레믹스 한국 상표 셀레믹스 한국 상표 셀레믹스 한국 상표 셀레믹스 한국 상표 셀레믹스 한국 상표 셀레믹스 한국 상표 셀레믹스 한국 상표 셀레믹스 한국 상표 셀레믹스 한국 상표 셀레믹스 한국 상표 셀레믹스 한국 2. 산업구조 [Target Capture키트 시장 산업구조] 유전체 시장 value chain 및 타겟 캡처키트 시장특징.jpg 유전체 시장 value chain 및 타겟 캡처키트 시장특징 NGS 산업은 ① 유전자 분석 장비 부속품 시약(키트), ② 해당 장비를 구입해서 병원이나 연구소 그리고 소비자에게 직접 유전체 분석 서비스를 제공하는 유전체 분석 서비스 시장으로 나눌 수 있습니다. 당사는 ① 유전자 분석에 필요한 핵심소재인 Target Capture 키트를 주 영업으로 하고 있으며 이를 바탕으로 ② 유전자분석서비스 역시 영위하고 있습니다. Target Capture 키트의 핵심소재인 Probe의 경우 당사를 포함하여 전세계에서 6개 회사만이 직접/개발 생산에 성공한 소재로, 당사는 NGS 산업 내 중요 소재를 직접 개발/생산하는 사업을 영위하고 있습니다. 53. target capture 키트 비교자료.jpg target capture 키트 비교자료 3. 산업의 Value Chain 및 시장 특성 당사의 제품은 Target Capture 키트, 면역 레퍼토어 분석 솔루션, 차세대 시퀀싱 솔루션으로 구성됩니다. 당사 제품은 모두 핵심 원재료, DNA 소재 기반의 기술 제품의 성격을 갖고 있습니다. 따라서 NGS Value Chain 내 가장 앞단에 위치하고 있다고 볼 수 있으며, 위 그림과 같이 매우 소수의 NGS 장비회사와 Target Capture 키트 회사가 다수의 IVD 및 서비스 공급자에 공급하는 형태입니다. 즉, 당사를 포함하여 6개의 회사만이 약 5천개 이상의 Bioinfomatics 회사, IVD회사, 병원 등에 Target Capture 키트를 납품하고 있습니다. 이외에도 당사의 신규사업인 ‘NGS기반 MRD키트’ 역시 미국의 InvivoScribe 이외 업체가 등장하지 않고 있음을 확인할 수 있었으며, 기존 클로닝 기술 및 Sanger 기술을 대체하는 차세대 기술 역시 존재하지 않았습니다. 따라서 당사의 제품/서비스들이 글로벌 대형 고객사들의 Reference를 바탕으로 글로벌시장에 침투한다면 유일한 업체로 시장을 선도할 수 있을 것으로 판단됩니다.
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4. 규제환경 당사의 제품은 원재료 소재에 해당하기 때문에 다른 의료기기와는 달리 규제나 인증의 영향을 덜 받고 있습니다. 2019년까지 체외진단의료기기에 대한 별도의 법률이 정해져 있지 않았습니다. 국내를 비롯한 대부분의 해외 시장에서는 의료용 NGS 검사는 LDT(Lab Developed Test)체제 하에 운용되고 있습니다. 즉, 검사 기관에 공급하는 제품의 제조사가 인증을 획득한 제품을 공급하는 것과는 달리 검사 기관 자체적으로 검사의 유효성을 인증을 받도록 하고 있습니다. 또한 비의료용 NGS 검사는 특별히 정해진 규제가 없어 연구용(RUO, Research Use Only)으로 당사의 제품이 사용됩니다. 최근 차세대 유망산업으로 꼽히고 있는 체외진단의료기기 산업에 관한 제도적 지원이 필요하다는 목소리가 커지면서 체외진단의료기기법인 제정되어, 2020년 5월 1일부터 시행되었습니다. 해당법령의 주요사항은 체외진단의료기기에 속하는 제품과 등급분류, 제조업허가, 임상적 성능시험 등의 요건을 갖추도록 하고 있으며, 향후 해당 산업의 진입에 일부 허들로 작용할 것이라 예상하고 있습니다. 당사는 해당 법령이 제정되기 이전부터 의료기기 제조 및 품질관리 기준 적합인정서(GMP), 의료기기 제조업 허가증 등을 취득한 상태이며 이후 관계법령의 시행 방향에 맞춰 발 빠르게 대응할 예정입니다. 5. 시장규모 추정 (가) Target Capture 키트 시장 각종 시장조사기관에서 별도로 당사의 주력제품인 Target Capture Kit 시장을 추정한 보고서가 존재하지 않음에 따라 주요 시장조사기관에서 발표한 시장보고서를 활용하여 다음과 같이 Target Capture 키트 시장을 추정하였습니다. 시장조사기관 Fortune Business Insights에 따르면 Global NGS 시장규모는 2015년부터 2026년까지 연평균 22.2% 성장하여 2026년 약 314억달러(약 37.6조원) 규모를 형성할 것으로 전망됩니다. 시장조사기관 BCC Research(DNA SEQUENCING: EMERGING TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS, 2016.05) 에 따르면 당사 Target Capture 키트의 고객사에 해당하는 NGS 시퀀싱 서비스 공급자(Service Provider) 비중은 전체 NGS 시장에서 약 66%를 차지하는 것으로 확인됩니다. 또 다른 시장조사기관 Grand view Research에 따르면 Targeted Sequencing 시장(Whole Exome Sequencing 포함)은 전체 시퀀싱 시장의 80% 수준으로 파악됩니다. 따라서 일반적으로 Target Capture Kit 유전체 분석서비스 공급 가격이 약 70 ~ 100만원 수준임을 고려할 때, 주요 업체들의 Target Capture 키트의 평균 단가가 약 $300(36만원) 수준인 점을 감안한다면, 2023년 Target Capture Kit 시장은 6.6조원으로 추정됩니다. 다만 해당 추정치는 시장자료 등을 활용한 수치이며, 실제 시장보다 과대 혹은 과소 추정되었을 가능성이 존재합니다. 당사 제품(Target Capture키트) 시장 추산> NGS 총 시장 규모 NGS 서비스 공급자 시장 규모 = NGS 총 시장 규모의 66% Target Sequencing 서비스 시장 규모= NGS 총 서비스 시장 규모의 80% Target Capture 키트 시장 규모 = Target Sequencing 서비스 시장 규모의 36% 35조원 23.1조원 18.5조원 6.6조원 (나) 차세대 염기서열 분석 솔루션 BTSeq(Barcode-Tagging Seqeuncing) 당사에서 자체 개발한 차세대 분석솔루션 BTSeq(Barcode-Tagging Seqeuncing)은 자체개발 분자 클로닝기술인 MSSIC(Massive Separated and Sequence Identified Cloning)을 기반으로 하고 있으며 1) Sanger Sequencing 시장, 2) 마이크로바이옴 시퀀싱 시장, 3) 육종(종자)분석 시장 등
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다양한 시장에 진출을 계획하고 있습니다 1977년 개발된 Sanger 시퀀싱은 1) 오랫동안 검증되어 기술적 신뢰도가 높으며, 2) 대량으로 보급되어 이용하기 편리하며, 3) 비교적 간단한 분석 방법으로 분석 결과를 얻는데 걸리는 시간이 매우 짧음에 따라 NGS 시퀀싱 기술 개발에도 불구하고 많이 사용되고 있습니다. 하지만 염기서열 길이당 비용이 매우 비싸며(1백만 염기서열 분석 시 Sanger 시퀀싱은 약 260만원이 소요되며, NGS 시퀀싱 이용시 100원 소요), 2) 기술적인 문제로 인해 1kb 이후부터는 분석 효율이 떨어지며, 3) 유전체의 대량분석이 불가능한 한계가 있습니다. 그럼에도 불구하고 Sanger 시퀀싱은 그 대체제의 부재로 2020년 전세계 시장에서 약 3.97억달러(약 4,700억원, 출처: DNA SEQUENCING: EMERGING TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS, BCC Research, 2016.05) 수준의 시장을 형성하고 있는 것으로 파악됩니다. BTSeq(Barcode-Tagging Seqeuncing)의 경우 자체개발 클로닝기술인 MSSIC(Massive Separated and Sequence Identified Cloning)을 기반으로 NGS의 단점을 개량한 기술 유전체 분석 솔루션으로 Sanger기술을 대체하는 것을 목표로 하고 있습니다. 2020년 최초 출시 이후 질병관리본부에서 COVID-19 유전체염기서열 분석시에 활용한 적 있으며, 주요 병원/연구소에서 Sanger 기술을 대체하여 사용하는 등 사업적인 성과를 나타내고 있습니다. 또한 마이크로바이옴 시퀀싱 시장은 2017년 755백만 달러(약 9천억원)에서 연평균 18.2% 성장하여 2023년 2,040백만 달러(약2조4,500억원) 규모를 형성할 것으로 기대됩니다. 현재 당사는 고객사의 요청에 따라 마이크로바이옴 시퀀싱에 적용하는 기술제품을 개발 완료 하였으며, 국내 및 중국 검사기관과 도입 검토 진행 중 입니다. 및 전망> 65. 마이크로바이옴시퀀싱 시장.jpg 마이크로바이옴시퀀싱 시장 출처 : 한국바이오경제연구센터 재구성(BCC Research, 2019) Prescient Strategic intelligence Market Reports에 따르면 종자시장은 2023년 28,524백만 달러 시장규모를 형성할 것으로 추정되며 이 중 당사의 기술이 적용되는 시장은 30% 수준인 8,557백만달러(약 10조2,600억원)을 형성할 것으로 전망됩니다. 당사는 종자산업진흥센터, 국립농업과학원 등 주요 정부기관과의 협업을 통해 동물/식물 종자개발 시장에도 진출할 계획입니다. 적용되는 종자개발 시장> 66. 육종(종자) 시장.jpg 육종(종자) 시장 6. 시장성장 요인 (가) 정부 정책수혜 유전체 분석 시장은 정부의 개발의지와 투자규모가 민간 투자의 동인이 되고, 따라서 이를 기초로 성장하는 시장입니다. 정부는 맞춤의료를 실현하기 위하여 더 많은 연구비를 조성하고 있다. 또한 유전체학 기반의 질병 및 코호트 대상 유전자 검사를 위한 연구를 진행하기 위하여 노력중임에 따라 국가적 이니셔티브의 확대를 기화로 시장의 성장이 예상됩니다. (나) 정밀의료 트렌드 확대 정밀의료란 다양한 요인과 질병의 생물학적 근거를 기반으로 질병과 예후를 통합함으로써 환자에게 가장 적합한 헬스케어 서비스를 제공하는 새로운 개념입니다. 구체적으로 정밀의료에서는 유전체 정보, 진료 및 임상정보, 생활습관정보 등을 통합 분석하여 환자 특성에 맞는 맞춤형 의료 서비스를 제공합니다. 동사의 제품은 정밀의료에서 유전체 정보를 획득하는데 사용됩니다. 현재 국내외 병원과 수탁검사기관에서는 NGS를 활용해 정밀의료의 구현에 다가가고 있습니다. 현황 및 전망> 67. 정밀의료 시장 현황 및 전망_11.jpg 정밀의료 시장 현황 및 전망_11 생명공학정책연구센터 및 Global Genomics Industry Outlook, 2017-2023 (Frost Sullivan, 2018.08)에 따르면 글로벌 정밀의료 시장은 2017년 약
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53.5조원에서 연 평균 13.3%로 성장하여 2023년에는 약 112.9조원 규모로 확대될 전망입니다. 전세계적인 고령화 추세에 따른 의료비 부담이 가중하고, 심각한 질병의 발생율이 증가하고 있어, 각국 정부 차원의 정밀의료 산업화를 촉진하고 있습니다. 1990년대 대규모 시퀀싱 연구가 시작이 되었고 2000년대 중반 Illumina / 454 / ABI / Ion Torrent 등 회사가 그간 연구용으로만 소량 제작되던 NGS 기기를 상업적인 목적으로 생산하기 시작하였습니다. 이러한 기기의 활용으로 2016년에는 미국의 정밀 의학 구상 자금 14 억 달러, Cancer Moonshot 프로젝트에 18 억 달러의 기금을 마련하는 등, 여러 국가에서 대규모 인간 유전체 프로젝트 (Human Genome Project)를 승인하고 자금을 지원하였습니다. 현재 차세대 시퀀싱 기술의 발전으로 초기의 차세대 시퀀싱 기기에서 더욱 진보하여 빠르고 정확하며, 여러 분야에서의 접근이 가능한 가격에 이르렀고 현재도 계속 확대되고 있습니다. 유전질환, 고형암, 희귀질환 진단 등과 같은 응용분야에서 활용되고 있으며 다양한 임상 응용 분야로의 적용이 활발히 이루어 지고 있습니다. (다) 유전자 분석 기술의 의료 현장 적용 확대 현대 의학의 발전으로 하나의 질병에 수개~수백개의 유전자가 연관이 되어 있다는 사실이 발견되었습니다. 그러나 기존의 PCR 또는 Sanger 염기서열 분석 기술로는 오로지 한 유전자 내 일부 영역만을 분석할 수 있습니다. 기존의 Sanger 기술로 여러 유전자들을 분석하기 위해서는 여러 유전자 영역들을 대상으로 동일한 기술로 반복적으로 분석을 하야하기 때문에, 분석 시간과 비용이 비례해 늘어납니다. 2010년 Lancet Oncology지에 보고된 바에 따르면, 항암제를 선택하기 위해 참고로 분석에서 유전자의 개수를 증가시키며 그에 따라 항암제를 투여하게 되면 환자에게 치료 효과가 증가한다는 것을 보고하였습니다. 항암제의 기전에는 복수의 여러 유전자들이 관여하기 때문에 단순히 한 유전자에 돌연변이가 검출되지 않았다고 하더라도, 관여하는 pathway 내 다른 유전자들에서 돌연변이가 발생할 경우 이를 고려해야하기 때문입니다. 분석을 통해 더욱 정확해지는 치료 예측> 68. 다유전자분석 치료예측.jpg 다유전자분석 치료예측 NGS 기술이 발전하면서 DNA 염기서열 분석 비용이 낮아지고 정확도가 높아지면서 수개~수백개의 유전자들만을 정확하게 분석할 수 있게 되었습니다. 약 2012년경부터 미국에서는 GeneDx, Foundation Medicine과 같은 민간 전문 검사기관(CLIA Lab)이 LDT(Lab Developed Test)형태로 다양한 유전질환 및 고형암 검사를 NGS 기술을 활용하여 제공하기 시작하였습니다. 현재 미국에서는 수백개 이상의 CLIA Lab과 종합병원들에서 NGS 검사가 실용화되어 운용중입니다. 유럽과 중국에서는 약 2016년부터 해당 검사가 도입되기 시작하여 현재 가파르게 시장이 성장하고 있습니다. 국내에서는 2017년 NGS 검사에 대한 가이드라인이 공포되었고, 건강보험을 적용하고 있습니다. (라) 기존기술 대체 및 신규시장 창출 NGS 기술을 이용하면 기존 기술로는 가능하지 않았던 고정밀, 저비용의 분석이 가능하기 때문에 기존 기술이 적용되는 시장을 대체하는 것에서 나아가 신규 시장을 창출함으로써 시장이 성장할 것이라 기대하고 있습니다. 대표적인 신규 시장으로는 액체생검 분석을 이용한 암 조기진단 및 재발 모니터링 검사 시장이 있습니다. 기존의 암 진단 검사는 조직검사(biopsy)나 수술 등 침습적인 방법으로 유전자 검사를 수행하였습니다. 이는 검사 비용이 높고, 조직 채취 후의 회복 시간이 길어 입원이 필요한 경우가 많으며 발생 부위에 따라 조직 채취가 불가능한 경우가 많습니다. 약 2017년부터 혈액 내에 존재하는 cell-free DNA(cfDNA)를 이용한 유전자 검사 방법이 주목받게 되었습니다. cfDNA는 세포가 죽었을 때(apoptosis, necrosis) 주변으로
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방출되는 것이 주 발생 요인이며 세포에서 분비(secretion)되는 DNA도 소량 존재합니다. 개념도> cfDNA 모식도 혈액 내의 cfDNA를 이용하면 암 발생 부위와 관계없이 혈액 내 미량 존재하는 cfDNA를검사함으로써 암의 재발 및 조기진단이 가능합니다. 혈액 채취 후에는 별도의 회복 시간이 필요하지 않아 환자가 입원하지 않아도 되므로 부담이 거의 없는 획기적인 검사법으로 각광받고 있습니다. 이러한 장점을 바탕으로 암 진단, 진행 및 치료 반응, 재발 모니터링, 생존 기간 예측 등 환자 맞춤형 치료를 위한 획기적인 검사 방법이 될 것으로 기대되고 있습니다. 액체 생검 (CTC, cfDNA)을 이용한 암 진단 연구는 현재 다양한 해외 연구 및 상업 기관에서 진행 중에 있으며, 이를 이용한 진단 서비스를 시작하기 위해 노력하고 있습니다.미국 대표적인 수탁검사기관인 미국 Foundation Medcine 사에서는 FOUNDATIONACTTM 라는 이름으로 액채 혼성화 유전자 포획 기술 기반으로 cfDNA 샘플에서 62 개 유전자의 변이를 진단하는 서비스를 출시하였습니다. 미국의 Guardant health 사도 액상 혼성화 포획 기술을 기반으로 cfDNA 샘플에서 70개의 유전자의 변이 분석 서비스로 시장에 진출하였습니다. 7. 경쟁 상황 현재 세계적으로 다수의 바이오 기업들이 폭발적인 성장을 나타내고 있는 유전체 분석 시장 선점을 위해 노력하고 있으며, 이에 따라 유전자 분석/장비업체(IVD, Bioinfomatics 업체)들이 지속 등장하며 그 경쟁은 점점 치열해지고 있는 상황입니다. 이에 반해 유전자 분석 중 대다수를 차지하는 타겟유전자 분석(Targeted Sequencing)에 필수적인 Target Capture 키트의 경우 당사를 포함하여 6개의 회사만이 사업을 영위하고 있습니다. 즉, 6개의 회사가 약 5,000개 이상의 IVD, Bioinfomatics 업체들에게 Target Capture 키트 시장을 독·과점 공급하고 있는 상황입니다. (가) 경쟁업체 현황 1) 경쟁업체 현황 Target Capture 시장은 크게 ① 키트 및 소모품을 공급하는 키트 시장과, 이를 활용한 ② Targeted Sequencing 서비스 시장으로 구분될 수 있으며, 각 시장의 주요 경쟁업체 현황은 다음과 같습니다. [Target Capture Kit 상용화 회사 비교] 70. target capture 키트 비교자료.jpg target capture 키트 비교자료 자료: 각사 홈페이지, 제품소개자료, 사업보고서 현재 서비스 업체들에게 키트를 공급 회사들은 제한적입니다. 업체로는 IDT, Agilent Technologies, Twist Bioscience, Illumina, Roche 등이 있으며, 정확한 시장자료는 없느나 이들 5개의 회사가 현재 유전체 분석 키트시장의 95%이상을 선점하고 있다고 판단됩니다. 국내 역시 현재 유전체 산업에 필요한 거의 모든 키트는 위 회사의 제품을 수입하여 사용하고 있는 상황입니다. 위 회사들은 주로 액상 혼성화 기반의 키트를 공급하고 있으며, 각 회사에 별로 규격화 된 형식의 패널을 공급하고 있어, 맞춤형 유전자 포획 기술을 활용한 패널의 경우 그 서비스가 제한 적이며 성능 역시 보장해주고 있지 않습니다. 반면 당사는 고객 맞춤형 키트(Customized Kit)를 통해 시장 진입하고 있는 상황이며, 고객사로부터 품질을 검증받아 반복 발주를 수령 받는 등 해당 시장 내 Reference를 꾸준히 확보 중에 있습니다. (나) Target Capture키트 성능 비교 시장 점유율이 높은 경쟁사 제품과 동일한 타겟영역을 대상으로 프로브 제조, 시약 구성, 동일 시퀀싱 방법을 사용하여 Target Capture키트를 비교하였을 때 주요 지표에서 당사 제품이 경쟁사 대비 우월함을 확인하였습니다. 특히 해당 데이터의 경우 객관성을 입증하기 위해 당사 자체 실험 뿐 아니라 당사의 고객사인 CRO, 연구소 등에서 검증한 Data가 포함되어 있습니다. [경쟁사와의 Target
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Capture키트 성능비교] 71. 경쟁사와의 target captrue키트 성능 비교.jpg 경쟁사와의 target captrue키트 성능 비교 자료: Creative Bio, 자체 실험 등 [주요 지표 설명] Reference genome에 align 가능한 데이터 중 실제 표적 영역 내에 align된 데이터의 비율을 말합니다. Targeted sequencing에서는 표적 영역 내에 포함된 데이터만이 분석에 필요한 데이터이기 때문에 해당 수치가 높을수록 시퀀싱 데이터의 분석 효율이 올라갑니다. 표적 영역 중 시퀀싱 데이터가 실제로 얻어진 영역의 비율을 말합니다. 실제 분석에서는 1X, 5X, 10X 등과 같이 특정 횟수 이상 데이터가 읽힌 영역의 비율을 계산합니다. 1X coverage의 경우 1 번이라도 시퀀싱 된 영역의 비율을, 10X coverage에서는 10 회 이상 시퀀싱 된 영역의 비율입니다. Coverage 수치를 통해 전체 표적 영역 중 특정 depth 값으로 분석이 가능한 영역이 어느 정도인지를 가늠할 수 있습니다. Uniformity는 여러 개의 표적 영역 내에서 시퀀싱 데이터가 얼마나 고르게 분포되어 있는지 확인할 수 있는 성능 지표입니다. 각 표적 영역에서 균일하게 데이터가 얻어질수록 전 영역에서 목표 depth를 얻기 위해 필요한 시퀀싱 데이터의 총량이 줄어들기 때문에 Uniformity 수치가 높을수록 시퀀싱 데이터의 분석 효율이 올라갑니다. Uniformity를 가늠하기 위한 지표로는 평균 depth의 0.2배, 0.5배를 기준으로 하였을 때의 coverage 값을 이용합니다. 평균 depth 값에 비례하는 기준값을 이용하여 전체 시퀀싱 데이터 크기에 대한 요소를 배제하고 데이터의 분포를 살펴볼 수 있습니다. 각각의 coverage가 더 높은 값을 가질수록 표적 영역 중 depth가 유독 낮은 영역이 더 적다는 것이며 이는 uniformity가 높음을 의미합니다. 8. 진입장벽 신생 업체가 당사와 같은 수준의 성능을 내며 글로벌 시장에 이미 활동을 하고 있는 업체들과 경쟁을 하기 위해서는 매우 오랜 기간 동안의 연구개발이 필요합니다. Target Capture 키트의 성능에 관여하는 변수는 (1) 프로브 디자인 방법, (2) 약 10여 가지의 시약의 조성 및 농도, (3) 실제 Capture 실험을 통한 검증 과정이 필요합니다. 또한 각 최적화 사이클 마다 실험을 하고 NGS 장비를 가동해 raw data를 생산하고, Bioinformatics과정을 통해 각 사이클의 성능을 분석하여 다음 최적화 사이클에 어떻게 반영할 것인지를 거치는 과정이 필요합니다. 각 분석 사이클 당 최소 6주의 시간이 걸리고, 약 30-40회의 최적화 사이클을 거친다고 보면, 단순 계산상으로 180주-240주 (약 3년 6개월-4년 6개월)의 시간이 걸립니다. 당사는 2013년부터 지속적으로 성능을 개선하기 위한 R 수행하였으며, 당사의 성능이 세계시장에서 선도적 위치에 도달한 데에 약 5년여의 개발 기간이 필요했습니다. 이와 더불어 당사의 제품이 글로벌 시장에서 공급됨에 따라 고객의 수요와 동향을 수집할 수 있는 채널이 확대되어 감에 따라 당사도 지속적으로 계속 새로운 기능과 성능 향상, 원가절감 R 수행하고 있어 신규 진입자가 본 산업에 진입하기 어렵다는 점이 시장의 진입장벽으로 작용합니다. 9. 경기변동 및 계절적 요인, 라이프사이클 (가) 경기변동 요인 유전체분석 진단사업은 상대적으로 경기변동에 비탄력적인 특성을 보입니다. 의료기관을 통하여 제공되는 서비스의 경우 환자가 본인의 기호나 소비패턴에 따라 제품 및 서비스를 직접 선택하기 어렵고, 주요 의료기술과 의료전문가의 판단에 따른 선택이 이루어질 가능성이 높기 때문입니다. 또한, 감기나 유행성 질환처럼 계절적 요인에 따라 성수기/비수기 구분이 뚜렷하지 않은 특성이 있어, 경기변동이 매출 증감에 큰 영향을 주지 않습니다. (나) 라이프사이클 당사의 Target Capture 키트 기술 및 유전체분석 기술은 지적재산권에 의해 보호 받고 있으며, 유전체
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검사 서비스가 의료 및 헬스케어 시장에 안착하는 경우 보수적인 의료시장의 특성상 기술 수명 주기(Life Cycle)가 상대적으로 장기화될 것으로 예상됩니다. 또한, 유전체분석 시장은 현재 성장기 진입단계로 볼 수 있어 새로운 기술 제품의 등장으로 인한 리스크 요인보다 성장 잠재력이 더 부각되는 산업입니다. (다) 고부가가치 창출 지식산업 바이오산업 전 분야가 그렇듯이 유전체분석 분야 역시 무형가치의 투입으로 고부가가치를 창출하는 지식산업 중 하나입니다. 하나의 유전체분석 기술이 상품화되어 세계시장에서 인정받으면 투자비용의 수백, 수천 배의 부가가치를 창출할 수 있습니다. 반면, 개발에 따르는 비용과 시간, 그리고 상용화까지 걸리는 시간이 제약산업 대비 짧기 때문에 사업의 안정성은 상대적으로 높은 편입니다. 또한 당사의 Target Capture 키트는 세계적으로 공급하는 회사가 당사를 포함한 6개사에 불과함으로 희소석이 높습니다. 해외 주요 전시회 업체 참여 동향을 살펴보면 당사가 속한 산업 내 Bioinformatics 및 IVD 군에 속하는 참여 업체 수는 큰 폭으로 많아지는 반면, 당사가 속한 Target Capture 키트 소재 군에 속하는 참여 업체의 신규 진입자는 최근 3년간 북미 1개사(Twist Bioscience)만이 추가되었습니다. 높은 진입 장벽으로 인해 향후에도 매우 소수의 회사들 만이 제품을 공급할 것으로 예상되며, 이 높은 희소성으로 인해 당사의 사업은 높은 부가가치를 창출할 수 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 예측정보에 대한 주의사항 당사가 경영진단 및 분석의견에 기재한 예측은 미래에 발생할 것으로 전망한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 당사의 견해를 반영한 것입니다. 본 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 본 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 당사는 본 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무가 없습니다. 결론적으로, 본 사업보고서상에 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음에 유의하시기 바랍니다 개요 당사는 2020년 8월 21일 코스닥시장에 상장한 기업으로, NGS기반의 차세대 클로닝 기술인 MSSIC기술과 제품화 기술을 개발하여 DNA를 가장 잘 다루는 바이오 소재 기술 기업으로 자리매김 하고 있습니다. 이러한 기술을 바탕으로 NGS 염기서열 분석에 필수인 타겟 캡쳐 키트를 체외진단기업 및 대형병원 등에 공급하고 있으며, 합성생물학, 신약개발, 정밀의료, 마이크로바이옴, 종자개발 등 바이오산업 내 다양한 시장에 진입이 가능한 확장성을 보유하고 있습니다. 2020년 초부터 이어진 코로나바이러스(COVID-19) 확산으로 전세계 경제, 사회 전반에 큰 영향을 미치고 있으며 급격한 변화를 만들어 내고 있으며, 이를 해결하기 위해 제약, 바이오 기업들의 적극적인 노력에 집중하고 있습니다. 그 결과 다양한 진단키트와 백신, 치료제의 상용화가 이루어져 제약, 바이오업계에 큰 전환점을 맞이할 것으로 기대되고 있습니다. 국내 바이오 산업은 이러한 코로나 시대에 빠르게 대처하고 있는 한편, 글로벌 시장에서의 주목을 받고 있으며, 향후 시장을 주도하게 될 것으로 기대하고 있습니다. 당사는 변화하는 시장상황에 빠르게 대처하며, 계속 성장할 수 있도록 지속적인 연구개발 활동과 영업활동을 통해 코로나시대를 극복하고 한 걸음 더 성장할 수 있도록 노력하겠습니다. 주요경영지표 구분 안전성 수익성 성장성 유동비율 부채비율 영업이익율 자기자본순이익율 매출증가율 총자산증가율 2021년 2020년 재무상태 및 영업실적 보고서 작성기준일 현재 당사의 재무상태 및 영업실적은 아래와 같습니다. 1) 재무상태표 (단위 : 천원) 과목 2021년 2020년 증감 증감율 자 산 I.유동자산 II.비유동자산 자 산 총 계 부 채 I.유동부채 II.비유동부채 부 채 총 계 자 본 Ⅰ.자본금 Ⅱ.자본잉여금 Ⅲ.기타자본항목 Ⅳ.기타포괄손익누계액 Ⅴ. 결손금 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 자산 당사의 당기말 현재 타법인 지분투자, 장비구매 및 설비구축 등으로 인해 비유동자산은 전년 대비 증가하였고, 원재료 매입 및 연구비 관련 지출증가에 따른 현금성자산 감소로 인해 유동자산은 전년대비 감소하였습니다. 부채 당사의 당기말 부채는 장비 및 원재료 매입 등에 따른 매입채무 증가와 리스부채 설정 등의 요인으로 인해 전기대비 2,270백만원 증가하였습니다. 자본 당사의 자본은 임직원들의 주식매수선택권행사로 행사로 인해 자본금과 자본잉여금이 전기대비 각각 2.5천만원과 5억원 증가하였고, 타법인 지분투자 평가손실 11억 기타포괄손익 반영과 당기순손실 52억원이 결손금으로 반영되어 당기의 자본총계는 전기대비 60억 감소한 234억원이 되었습니다. 2) 영업실적 (단위 : 천원) 과목 2021년 2020년 증감 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업손익 영업외손익 법인세차감전손익 당기순이익 당기의 매출액은 질병관리청의 용역수주와 중국 및 해외매출 증가로 인해 전년대비 28억원
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증가하였으며, 원가절감을 통한 매출원가 감소로 인해 매출총이익은 전기 대비 161% 증가한 17.5억으로 마감하였습니다. 판매비와 관리비는 영업 및 마케팅 관련 비용, 연구비 관련 지출 증가로 인해 전기 대비 28억 증가한 88억으로 마감하였으며, 영업외손익의 경우 2020년 IPO를 통한 공모자금 중 여유자금을 금융상품에 가입하여 발생한 이자 및 운영수익 등으로 인해 전기 대비 5.6억 증가한 7.4억으로 마감했습니다. 3) 환율변동 당사는 일부 원재료의 해외 수입과 수출을 위한 주요 매출 타겟을 해외로 잡고 있어 이로 인한 환율변동 위험에 노출되어 있습니다. 환율의 불확실성은 당사의 미래 영업 거래 및 자산과 부채에 영향을 미칠 수 있어, 당사는 원화환율 변동에 대한 주기적 평가 및 외화표시 자산 및 부채관리를 통하여 외환위험을 관리하고 있습니다. 당사가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. 계정과목 외화종류 당기말 전기말 외화금액 원화환산액 외화금액 원화환산액 현금및현금성자산 USD EUR 매출채권및기타채권 USD EUR CNY 외화자산 합계 매입채무및기타채무 USD CNY 리스부채 CNY 외화부채 합계 외화에 대한 원화환율이 10% 상승(하락)할 경우 당기 법인세차감전손익에 미치는 영향은 97,797천원 증가(감소)합니다. 유동성 및 자금조달과 지출 1) 유동성 당사가 당기말 현재 보유하고 있는 현금성자산 및 금융자산은 214억원으로 전기대비 49억원이 감소하였으며, 당기 및 전기의 현금성자산 및 금융자산의 구성 내역은 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 구분 2021년 2020년 증감 증감율 현금및현금성자산 기타금융자산 합계 당사는 자금의 대부분을 CP, RP, CMA 및 특정금전신탁 등의 금융상품에 예치하고 있으며, 투자활동으로 분류되는 금융상품의 취득, 처분에 따른 투자활동으로 분류되는 현금흐름에 표기되고 있습니다. 당사의 당기 및 전기의 현금흐름현황은 아래와 같으며, 기말현금과 현금및현금성자산의 차이는 국가연구과제 수행에 따른 정부보조금이 포함되어 있기 때문입니다. (단위 : 천원) 구분 2021년 2020년 증감 증감율 영업활동으로인한현금흐름 투자활동으로인한현금흐름 재무활동으로인한현금흐름 환율변동효과 현금의증가 기초의현금 기말의현금 * 정부보조금(국가연구과제)을 차감하기전 금액 구분 2021년 2020년 요구불예금 현금흐름표상의 기말현금 (정부보조금) 재무상태표상의 현금 및 현금성자산 2) 자금조달과 지출 당사는 2020.08.21. 코스닥시장에 상장하여 공모자금과 주관사 의무 인수분을 포함하여 272억원의 자금을 조달하였으며, 상장 후 주식매수선택권행사와 주관사의 신주인수권행사를 통해 30억원을 추가로 조달하였습니다. 당사는 이렇게 조달된 자금을 바탕으로 신제품 개발 및 검증, 제품 인증 및 특허개발 등의 연구개발자금과 연구 및 사업개발 인력보강 등의 운영자금, 실험장비 및 생산시설 확대를 위한 시설투자, 국내외 시장개척을 위한 자금으로 운영하고 있습니다. 당기 및 전기에 당사가 조달한 자금의 주요내용은 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 구분 2021년 2020년 증감 증감율 유상증자 주식매수선택권행사 신수인수권행사 합계 부외거래 보고서 작성성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 “XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항”을 참조하시기 바랍니다.
볼빅 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 주식회사 볼빅 이사회는2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 제14기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단 및 분석의견을 아래와 같이 보고합니다 1.예측정보에 대한 주의 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사의 2021년 매출액은 재무제표 기준 47,337백만원이며, 영업이익은 (-)1,181백만원, 당기순이익은 (-)3,878백만원입니다.당사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다 3. 재무상태 및 영업실적 1) 재무상태당사의 지난 2사업연도의 재무상태는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과목 제 14 기 제 13 기 증감율 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [자본조정] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 자본총계 당사의 2021년말 유동자산은 전년대비 3,266백만원 감소한 46,125백만원이며, 비유동자산은 전년대비 6,419백만원 감소한 16,856백만원 입니다.2021년말 유동부채는 214백만원 감소한 49,826백만원이며, 비유동부채는 5,656백만원 감소한 5,465백만원입니다.당기 자본잉여금은 198백만원이 감소한 13,509백만원이며, 당기손실로 인해 이익잉여금은 (-)3,502백만원입니다.2)영업실적당사의 지난 2사업연도의 영업실적은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과목 제 14 기 제 13 기 증감율 1. 매출액 2. 매출원가 3. 매출총이익 4. 판매관리비 5. 영업이익 6. 영업외 수익 7. 영업외 비용 8. 법인세차감전순이익 9. 법인세비용 10. 당기순이익 당사의 2021년 매출액은 재무제표기준 47,337백만원으로 전년 동기 대비 25.2% 증가했으며, 영업손실은 1,181백만원, 당기순손실은 3,878백만원 입니다. 4. 유동성 및 자금조달 4-1. 유동성 지표 (단위 : 천원) 과목 제 14 기 제 13 기 비고 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 기초의 현금 기말의 현금 4-2. 자금 조달 1) 회사의 2021년도 외부자금의 조달 및 상환 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 조달원천 기초잔액 신규조달 상환 등 감소 기말잔액 은행(금융기관) 상환우선주 전환우선주 기타 계 ※ 보고서 제출일 현재 외부자금의 조달은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 조달원천 기초잔액 신규조달 상환 등 감소 기말잔액 은행(금융기관) 상환우선주 전환우선주 기타 계 주 1) 상환전환 우선주 상환조건 (단위 : 원) 발행일자 2012년 09월 22일 주당 발행가액(액면가액) 발행총액(발행주식수)
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현재 잔액(현재 주식수) 주식의내용 이익배당에 관한 사항 참가적, 누적적 발행가 기준 0% 잔여재산분배에 관한 사항 청산에 의하여 잔여재산을 분배하는 경우 주당 발행가액 및 이에 대하여 연복리 10%의 비율로 산정한 금액을 합한 금원에 대하여 보통주식 주주에 우선하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있으며, 우선주에 대한 우선 분배를 한 후 보통주에 대한 주당 분배금액이 본 건 우선주 주당 분배금액을 초과하는 경우 초과분에 대하여 보통주와 동일한 분배율로 함께 참가하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있음 상환에관한 사항 상환조건 우선주의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 권리를 가지며, 회사는 법적으로 상환 가능한 최대한의 자금으로 이를 상환하여야 함. 이 후 우선주의 상환에 합법적으로 사용 가능한 추가 자금이 발생하는 때에는 동 자금을 미상환된 주식을 상환하는데 우선적으로 사용하여야 함. 단, 존속기간까지 주식의 상환을 요청하는 경우, 감사보고서상의 이익잉여금(이익준비금 제외) 한도 내에서 상환 상환방법 주주의 상환요구가 있는 날로부터 30일 이내에 현금상환 상환기간 2015년 09월 22일부터 존속기간(발행일로부터 26개월) 주당 상환가액 1년 이내상환 예정인 경우 전환에관한 사항 전환조건(전환비율 변동여부 포함) 우선주 1주당 보통주 1주로 전환. 회사의 합병, 분할, 감자 등에 의해 전환 조건의 조정이 있는 경우에는 그 분할 및 합병, 감자비율에 따라 조정됨.IPO공모단가의 70%에 해당하는 금액이 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 경우는 전환비율 조정됨.우선주식 상환전에 본 건 우선주식의 전환가격을 하회하는 가격으로 유상증자 또는 주식관련사채(주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우에는 그 하회하는 발행가격으로 조정됨. 전환청구기간 발행일 익일로부터 발행일로부터 10년 경과일까지 전환으로 발행할주식의 종류 보통주 전환으로발행할 주식수 의결권에 관한 사항 의결권 있는 우선주 기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) 주1) 주1) 2013년 감사보고서 상의 영업이익에 따라 전환가격을 조정함 회계연도 영업이익 조정 후 전환가격 45억원 이상 ~ 60억원 미만 85,000원 30억원 이상 ~ 45억원 미만 80,000원 15억원 이상 ~ 30억원 미만 75,000원 15억원 이하 70,000원 주 2) 상환전환 우선주 상환조건 (단위 : 원) 발행일자 2015년 10월 01일 주당 발행가액(액면가액) 발행총액(발행주식수) 현재 잔액(현재 주식수) 주식의내용 이익배당에 관한 사항 잔여재산분배에 관한 사항 청산에 의하여 잔여재산을 분배하는 경우 주당 발행가액 및 이에 대하여 연복리 10%의 비율로 산정한 금액을 합한 금원에 대하여 보통주식 주주에 우선하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있으며, 우선주에 대한 우선 분배를 한 후 보통주에 대한 주당 분배금액이 본 건 우선주 주당 분배금액을 초과하는 경우 초과분에 대하여 보통주와 동일한 분배율로 함께 참가하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있음 상환에관한 사항 상환조건 우선주의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 권리를 가지며, 회사는 법적으로 상환 가능한 최대한의 자금으로 이를 상환하여야 함. 이 후 우선주의 상환에 합법적으로 사용 가능한 추가 자금이 발생하는 때에는 동 자금을 미상환된 주식을 상환하는데 우선적으로 사용하여야 함. 단, 존속기간까지 주식의 상환을 요청하는 경우, 감사보고서상의 이익잉여금(이익준비금 제외) 한도 내에서 상환 상환방법 주주의 상환요구가 있는 날로부터 30일 이내에 현금상환 상환기간 2017년 6월 30일 이후부터 1년. 단, 상환청구가 있었음에도 상환되지 않은 경우에는 상환이 완료될 때까지 연장 주당 상환가액 1년 이내상환 예정인 경우 전환에관한 사항 전환조건(전환비율 변동여부 포함) 우선주 1주당 보통주 1주로 전환. 회사의 합병, 분할, 감자 등에 의해 전환 조건의 조정이 있는 경우에는 그 분할 및 합병, 감자비율에 따라 조정됨IPO공모단가의 70%에 해당하는 금액이 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 경우는
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전환비율 조정됨. 전환청구기간 발행일 익일로부터 발행일로부터 10년 경과일까지 전환으로 발행할주식의 종류 보통주 전환으로발행할 주식수 의결권에 관한 사항 의결권 없는 우선주 기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) 주1) 주1) 2016년 감사보고서 상의 영업이익에 따라 전환가격을 조정함 회계연도 영업이익 조정 후 전환가격 70억원 이상 ~ 80억원 미만 9,000원 60억원 이상 ~ 70억원 미만 8,000원 60억원 이하 7,500원 주 3) 상환전환 우선주 상환조건 (단위 : 원) 발행일자 2015년 11월 28일 주당 발행가액(액면가액) 발행총액(발행주식수) 현재 잔액(현재 주식수) 주식의내용 이익배당에 관한 사항 잔여재산분배에 관한 사항 청산에 의하여 잔여재산을 분배하는 경우 주당 발행가액 및 이에 대하여 연복리 10%의 비율로 산정한 금액을 합한 금원에 대하여 보통주식 주주에 우선하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있으며, 우선주에 대한 우선 분배를 한 후 보통주에 대한 주당 분배금액이 본 건 우선주 주당 분배금액을 초과하는 경우 초과분에 대하여 보통주와 동일한 분배율로 함께 참가하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있음 상환에관한 사항 상환조건 우선주의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 권리를 가지며, 회사는 법적으로 상환 가능한 최대한의 자금으로 이를 상환하여야 함. 이 후 우선주의 상환에 합법적으로 사용 가능한 추가 자금이 발생하는 때에는 동 자금을 미상환된 주식을 상환하는데 우선적으로 사용하여야 함. 단, 존속기간까지 주식의 상환을 요청하는 경우, 감사보고서상의 이익잉여금(이익준비금 제외) 한도 내에서 상환 상환방법 주주의 상환요구가 있는 날로부터 30일 이내에 현금상환 상환기간 발행일로부터 2년 이후부터 1년. 단, 상환청구가 있었음에도 상환되지 않은 경우에는 상환이 완료될 때까지 연장 주당 상환가액 1년 이내상환 예정인 경우 전환에관한 사항 전환조건(전환비율 변동여부 포함) 우선주 1주당 보통주 1주로 전환. 회사의 합병, 분할, 감자 등에 의해 전환 조건의 조정이 있는 경우에는 그 분할 및 합병, 감자비율에 따라 조정됨IPO공모단가의 70%에 해당하는 금액이 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 경우는 전환비율 조정됨. 전환청구기간 발행일 익일로부터 발행일로부터 10년 경과일까지 전환으로 발행할주식의 종류 보통주 전환으로발행할 주식수 의결권에 관한 사항 의결권 없는 우선주 기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) 주1) 주1) 2016년 감사보고서 상의 영업이익에 따라 전환가격을 조정함 회계연도 영업이익 조정 후 전환가격 70억원 이상 ~ 80억원 미만 9,000원 60억원 이상 ~ 70억원 미만 8,000원 60억원 이하 7,500원 주 4) 상환전환 우선주 상환조건 (단위 : 원) 발행일자 2015년 12월 16일 주당 발행가액(액면가액) 발행총액(발행주식수) 현재 잔액(현재 주식수) 주식의내용 이익배당에 관한 사항 잔여재산분배에 관한 사항 청산에 의하여 잔여재산을 분배하는 경우 주당 발행가액 및 이에 대하여 연복리 10%의 비율로 산정한 금액을 합한 금원에 대하여 보통주식 주주에 우선하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있으며, 우선주에 대한 우선 분배를 한 후 보통주에 대한 주당 분배금액이 본 건 우선주 주당 분배금액을 초과하는 경우 초과분에 대하여 보통주와 동일한 분배율로 함께 참가하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있음 상환에관한 사항 상환조건 우선주의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 권리를 가지며, 회사는 법적으로 상환 가능한 최대한의 자금으로 이를 상환하여야 함. 이 후 우선주의 상환에 합법적으로 사용 가능한 추가 자금이 발생하는 때에는 동 자금을 미상환된 주식을 상환하는데 우선적으로 사용하여야 함. 단, 존속기간까지 주식의 상환을 요청하는 경우, 감사보고서상의 이익잉여금(이익준비금 제외) 한도 내에서 상환 상환방법 주주의 상환요구가 있는 날로부터 30일 이내에 현금상환 상환기간 발행일로부터 2년 이후부터 1년. 단, 상환청구가 있었음에도