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㈜신세계엘앤비, ㈜에스씨케이컴퍼니 상품매출 기 타 소 계 건설업 및서비스업 등 신세계건설㈜ 건 축 토 목 기 타 소 계 IT서비스, IT유통 및플랫폼 서비스 등 ㈜ 신세계아이앤씨 IT서비스 IT유통 플랫폼서비스 소 계 식품, 의류 등 상품 상품매출 기 타 소 계 기타부문 및 내부거래제거 합 계 - 전체 매출액에서 각 제품 또는 서비스가 차지하는 비율 : 본문 "II. 사업의 내용 > 4. 매출 및 수주상황"을 참조하시기 바랍니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위: 백만원) 구 분 회사명 매입유형 품 목 용 도 매입액(2021년) 주요매입처 특수관계 여부 유통업 ㈜이마트 원재료 과일, 채소 등 상품제조용 농협, 직수입 외 원재료 우육, 돈육 등 상품제조용 축협, ㈜도드람푸드 외 식음료업 ㈜신세계푸드 원재료 미곡, 방울토마토 등 단체급식 및 외식사업용 농업회사법인 팜팜㈜, 농업회사법인안성곡산, 정다운주식회사 등 원재료 돈육, 수입우육, 광어필렛 등 단체급식 및 외식사업용 ㈜해밀디에스에프, ㈜해드림푸드, 제이수산 등 원재료 액란, 밀가루, 옛날통닭, 베이커리류 등 단체급식 및 외식사업용 사조대림, CJ제일제당㈜, 에스피씨삼립㈜ 등 원재료 연어, 수입우육, 수입돈육, 파인애플 등 단체급식 및 외식사업용 ㈜에스씨케이컴퍼니 원재료 원두 상품제조용 원재료 우유 상품제조용 서울우유협동조합 등 건설레저업 신세계건설㈜ 원재료 레미콘 건축,토목공사용 우신산업개발㈜, 쌍용레미콘㈜ 등 원재료 철근 건축,토목공사용 대한제강㈜ 등 원재료 형강 건축,토목공사용 ㈜포스코인터내셔널, 현대제철㈜ 등 해외사업 원재료 과일, 채소, 밀가루 등 상품제조용 유에스 푸드서비스, 네이처스 프로듀스 컴퍼니 등 나. 주요 원재료 가격변동추이 (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 원) 구 분 회사명 품목 규격 단위 21년 4분기 21년 3분기 21년 2분기 21년 1분기 20년 4분기 20년 3분기 20년 2분기 20년 1분기 19년 4분기 19년 3분기 19년 2분기 19년 1분기 건설레저업 신세계건설㈜ 이형철근(고강) HD 10mm TON 레미콘(경인) 경인지역(25-240-15) M3 시멘트 40kg 백 아스콘 수도권, 표층(#78)기준 TON 다. 영업용 설비 현황 (1) 국내설비 요약 (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 백만원, ㎡) 구분 회사명 사업장명 토 지 건 물 합 계 장부가액 임차면적 장부가액 임차면적 장부가액 임차면적 유통업 ㈜이마트 창동점 외 ㈜이마트에브리데이 흑석동점 외 ㈜에스에스지닷컴 식품, 가전, 패션 등 ㈜신세계프라퍼티 스타필드 코엑스몰 외 (주)스타필드고양 스타필드 고양점 ㈜이마트24 센트럴시티 외 ㈜신세계티비쇼핑 본사 외 이베이코리아 유한책임회사 본사 외 호텔, 리조트업 ㈜조선호텔앤리조트 서울호텔 외 ㈜디디아이제이제이60 위탁관리부동산투자회사 그랜드조선 제주 식음료업 ㈜신세계푸드 비발디파크점 외 외 ㈜신세계엘앤비 청담점 외 ㈜에스씨케이컴퍼니 고양점 외 건설레저업 신세계건설㈜ 레저시설 IT서비스업 ㈜신세계아이앤씨 서울사무소 외 합계 ※상세 현황은 '상세표-4. 국내설비 현황(상세)' 참조 (2) 해외설비 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : ㎡) 구 분 회사명 지점명 등 소재지 토 지 건 물 합 계 비 고 유통업 ㈜이마트 동경사무소 일본 임차 호치민사무소 베트남 임차 상해사무소 중국 임차 해외사업 상해이매득무역유한공사 중국 임차 미국 임차 미국 소유 미국 임차 미국 임차/소유 미국 임차 미국 임차 미국 임차 합 계 ※ 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가판단이 어려워 시가에 관한 정보는 기재를 생략합니다. (3) 신규 지점 등의 신설 계획 구 분 회사명 점 포 명 개점(예정)시기 비 고 식음료업 ㈜신세계푸드 종근당바이오 안산공장 2022년 1월 단체급식 용산해링턴 스퀘어 2022년 2월 케터링 노브랜드피자 대치점, SK트리캠 2022년 3월 외식, 단체급식 ㈜신세계엘앤비 와인앤모어 군자역점 외 9개점 2022년 ※ ㈜이마트에브리데이, ㈜이마트24,
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㈜에스씨케이컴퍼니, PK RETAIL HOLDINGS, INC., GOOD FOOD HOLDINGS, LLC, BRISTOL FARMS, INC., METROPOLITAN MARKET, LLC, NEW SEASONS MARKET, LLC는 기업여건 및 시장상황에 따라 출점 점포가 유동적이므로 기재하지 않았으며, 신세계건설㈜은 도급계약이 주된 영업으로 자체 설비의 신설계획이 없어 기재하지 않았습니다. ※ 상기 연도별 신규지점 신설 계획은 향후 기업여건에 따라 조정될 수 있습니다. 라. 기타 영업용 설비 (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위: 백만원, ㎡) 구 분 회사명 지 점 명 소 재 지 토 지 건 물 합계 비 고 장부가액 임차면적 장부가액 임차면적 장부가액 임차면적 유통업 ㈜이마트 미트센터 외 광주 외 임차/소유 ㈜이마트에브리데이 곤지암센터 외 곤지암 외 임차/소유 ㈜이마트24 양지물류센터 외 용인 외 임차 ㈜에스에스지닷컴 김포센터 외 김포 외 소유 ㈜신세계티비쇼핑 곤지암물류센터 외 곤지암 외 임차 이베이코리아 유한책임회사 동탄물류센터 외 동탄 외 임차 식음료업 ㈜신세계푸드 이천공장 외 이천 외 임차/소유 ㈜신세계엘앤비 제주사업소 제주 소유 ㈜에스씨케이컴퍼니 덕평물류센터 이천 임차 합계 ※상세 현황은 '상세표-5. 기타 영업용 설비(상세)' 참조 마. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 당사는 2021년 중 신규점 출점, 기존점 보완, 물류센터 등 시설투자에 1조300억원을 사용하였습니다. 2022년 시설투자는 미래 인프라 구축, 복합쇼핑몰 개발, 물류설비 증설, 시스템개선 및 구축 등 사업 경쟁력 강화를 위하여 투자 할 예정입니다. (1) 진행 중인 투자 (단위 : 억원) 사 업 부 문 회사명 투자 대상자산 투자효과 당기 투자액 비 고 유통업 ㈜이마트 신규점기존점 보완 - 고객의 소비문화 향상에 기여- 성장 재원 확보 및 미래 인프라 구축- 미래형 혁신 시도 지배회사 ㈜이마트에브리데이 신규점기존점 보완 - 점포확장 및 점포환경 개선을 통한 수익성 개선- 경쟁력 상화를 위한 물류 및 시스템 개선 주요종속회사 ㈜이마트24 신규점, 물류센터기존점 보완 - 다점포화로 고객의 소비편의 기여- 프랜차이즈시스템 고도화- 물류설비 증설로 다점포화 대응 주요종속회사 ㈜에스에스지닷컴 물류센터 - 물류설비 증설을 통한 경쟁력 강화- 결제서비스와 온라인쇼핑몰의 통합 주요종속회사 ㈜신세계프라퍼티㈜스타필드청라㈜스타필드고양㈜스타필드창원㈜신세계동서울피에프브이㈜신세계화성에스피남양주별내피에프브이㈜캡스톤APAC전문투자형사모투자신탁 2호 수익증권 DA VINCI HOLDCO PTE. LTD 복합쇼핑몰 - 부지 확보 및 리뉴얼- 복합쇼핑몰 개발 주요종속회사 ㈜신세계티비쇼핑 신사업 준비시스템 개선 - 노후 운영시스템 고도화- 모바일 사업기반 구축- 물류센터 확대에 따른 영업지원 주요종속회사 이베이코리아 유한책임회사 시스템 개선물류센터 증설시스템 개발 - 서버 증설을 통한 경쟁력 강화- 물류설비 증설을 통한 경쟁력 강화- 경쟁력 상화를 위한 물류 및 시스템 개선 주요종속회사 호텔, 리조트업 ㈜조선호텔앤리조트 신규점기존점 보완 - 호텔시설, 인테리어 유지, 보수- 신규호텔 투자- 경쟁력 강화를 위한 시스템 개선 주요종속회사 IT서비스업 ㈜신세계아이앤씨 시스템구축데이터센터 - 시스템구축을 통한 장기적 수익기반 구축 주요종속회사 식음료업 ㈜신세계푸드 신규점기존점 보완 - 경쟁력 강화를 위한 물류 및 시스템 개선- 기존 사업장 설비 보완 주요종속회사 ㈜신세계엘앤비 신규점기존점 보완 - 신규점 출점으로 유통망 확대- 영업시스템 보완을 통한 업무 효율화- 기존점 설비 보완 주요종속회사 ㈜에스씨케이컴퍼니 신규점 기존점 보완 시스템 개선 - 신규점 출점 및 기존점 환경 개선- 시스템 개선을 통한 경쟁력 강화 주요종속회사 해외사업 신규점기존점 보완 - 신규 부지확보- 기존 사업장 설비 보완 주요종속회사 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 실적 (단위 : 백만원) 구 분 회 사 명 주요품목 매출형태 제11기 제10기 제9기 매출액 구성비 매출액 구성비 매출액
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구성비 유통업 ㈜이마트㈜이마트에브리데이㈜이마트24㈜에스에스지닷컴㈜신세계프라퍼티㈜스타필드청라㈜스타필드고양㈜스타필드창원㈜신세계동서울피에프브이㈜신세계화성에스피남양주별내피에프브이㈜ 캡스톤APAC전문투자형사모투자신탁 2호DA VINCI HOLDCO PTE. LTD ㈜신세계티비쇼핑이베이코리아 유한책임회사㈜에메랄드에스피브이아폴로코리아 유한회사 식품 등 상품매출 기 타 소 계 호텔ㆍ리조트업 ㈜조선호텔앤리조트 (주)디디아이제이제이60위탁관리부동산투자회사 객실판매 등 객실매출 식음료매출 기 타 소 계 식음료업 ㈜신세계푸드 ㈜신세계엘앤비 ㈜에스씨케이컴퍼니 식음사업 및식자재납품 등 상품매출 기 타 소 계 건설레저업 신세계건설㈜ 건설업 및서비스업 등 건 축 토 목 기 타 소 계 IT서비스업 ㈜ 신세계아이앤씨 IT서비스 등 IT서비스 IT유통 플랫폼서비스 소 계 해외사업 식품 등 상품매출 기 타 소 계 기타부문 및 내부거래제거 합 계 ※ 해외사업 E-MART VIETNAM CO.,LTD.의 매출은 당기 매각일 이전까지 실적이 포함되어 있습니다.※ 유통업 사업부문의 매출에는 이베이코리아유한책임회사의 연결 편입일 이전 매출이 제외되어 있습니다.※ 식음료 사업부문의 매출에는 주식회사 에스씨케이컴퍼니의 연결 편입일 이후의 매출이 반영되어 있습니다.※ 기타부문은 주요종속회사를 제외한 종속회사의 재무현황 및 부문간 내부거래 제거 내역입니다. 나. 국내ㆍ외 매출 내역 (단위 : 백만원) 구 분 제11기 제10기 제9기 비 고 금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비 ㈜이마트 수 출 내 수 소 계 ㈜에스에스지닷컴 수 출 내 수 소 계 ㈜신세계푸드 수 출 내 수 소 계 ㈜신세계아이앤씨 수 출 내 수 소 계 ㈜이마트에브리데이 수 출 내 수 소 계 이베이코리아 유한책임회사 수 출 내 수 소 계 합 계 다. 판매경로 및 판매방법 등 ■ 유통업 부문 [ ㈜이마트 ] (1) 판매조직 판매조직도_2.jpg 판매조직도 (2) 판매경로 : 생산자 ⇒ 이마트 ⇒ 소비자(3) 판매 방법 및 조건 대면판매 및 온라인 쇼핑몰을 통한 상품 판매를 주 판매방법으로 하고 있으며 소비자가 현금, 상품권, 신용카드 등으로 결제합니다. 신용카드 결제는 신용카드 회사에 대금을 청구한 날부터 1~2일(영업일 기준) 이내에 회사 계좌로 입금되고 있습니다. 또한, 회사는 해외거래처와 상품 수출 판매를 진행하고 있습니다. (단위 : %) 결제형태 현 금 카 드 상 품 권 비 율 (4) 판매전략 항 목 세부 실천내용 핵심경쟁력강화 ㆍ그로서리 : 신선 경쟁력(가격투자, 품질개선), 가공/일상 확대ㆍ비식품 : 핵심 카테고리 집중 육성, 효율화된 공간 재배치 ㆍPP센터 중심 CAPA확대, PP 운영 효율화ㆍ온라인 상품 구색 강화 (PL, 전용 상품 개발 등) 사업 혁신 ㆍ온라인 강화, 비식품 효율화, 그로서리 확대, 테넌트 강화ㆍ오프라인 강점 극대화 : 몰타입, 그로서리, 소형 그로서리, 지역1번점ㆍ온라인 대응 : 옴니채널 마트, 신규 PP 모델 점포 [ ㈜이마트에브리데이 ] (1) 판매조직 2021년 12월 31일 현재 서울 및 경기인천지역 154개점, 부산 및 경상지역 32개점, 광주 및 전라지역에 9개점, 대전 및 충청 강원 지역에 34개점, 총 229개의 직영 슈퍼마켓과 24개의 가맹슈퍼마켓을 운영중이며, 온라인사업으로 개인사업자 및 법인사업자를 대상으로 온라인 전용 쇼핑몰(http://cos.emarteveryday.co.kr)과 어플리케이션을 통한 온라인 주문서비스를 운영중입니다. (2) 판매경로 생산자 ⇒ 이마트에브리데이 ⇒ 소비자 (3) 판매방법 및 조건 회사는 대면판매 및 온라인 쇼핑몰을 통한 상품 판매를 주 판매방법으로 하고 있으 며 소비자가 현금, 상품권, 신용카드 등으로 결제합니다.(4) 판매전략 고객들에게 보다 쾌적하고 편리한 쇼핑환경을 제공하기 위하여 판촉행사 강화, 포인트카드제도 운영, 배달서비스 강화 등 지역밀착형 슈퍼마켓의 장점을 극대화하고 있습니다. 지속적인 구색 강화, 철저한 상권조사, 공격적인 마케팅 전개를 통하여 고객만족을 위해 노력하고 있습니다. [
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㈜이마트24 ] (1) 판매조직 2021년 12월 31일 현재 기준 총 5,863개점의 점포를 운영하고 있으며, 이 중 가맹점은 5,792개점, 직영점은 71개점 입니다.(2) 판매경로 생산자 ⇒ ㈜이마트24 ⇒ 소비자(3) 판매방법 대면판매를 주 판매방법으로 하고 있으며 소비자가 현금, 상품권, 신용카드 등으로 결제합니다. (단위 : %) 결제형태 현 금 카 드 상 품 권 비 율 (4) 판매전략 항 목 세부 실천내용 핵심경쟁력 강화 ㆍPB상품 등 차별화 상품 집중 육성ㆍ거점 물류센터 추가 확보 등 운영 효율화 사업 혁신 ㆍ온라인 강화 : 사전예약주문, 배달서비스 등 온라인 경쟁력 강화ㆍ무인점포 확대 [ ㈜에스에스지닷컴 ] (1) 판매조직 12월 31일 현재 판매활동을 지원하기 위해 상품본부 내 MD전략담당, 라이프스타일1~3담당, 큐레이션담당, 그로서리 담당을 운영하고 있습니다.(2) 판매경로생산자 ⇒ SSG.COM ⇒ 소비자(3) 판매 방법 및 조건 PC, 모바일 등의 매체를 통해 고객에게 직접 상품 정보를 제공하고, 해당 매체를 통해 주문을 접수한 후, 결제가 완료되면 택배회사를 통해 상품을 배송합니다. 구매한 고객은 PC, 모바일 등의 매체를 통해 신용카드 또는 무통장 입금 방식으로 상품대금을 결제 합니다. 구분 매출유형 품 목 구 분 판매경로 온라인 마트상품 마트진열 상품 내수 온라인사이트내 판매 온라인상품 직매입/직소싱 상품 내수 온라인사이트내 판매 수수료 판매위수탁 상품 내수 온라인사이트내 판매 기타 제휴 및 광고 등 내수 사이트내 배너광고 등 (4) 판매전략 매출증대를 위한 주된 전략으로 브랜드 전략과 특가코너 개발을 통해 SSG.COM의 가치 제고를 추구하고 고객 확대를 위하여 검색 엔진/디렉터리, 링크 교환, 배너광고, 스폰서십, 이메일 활용 등을 통한 적극적인 프로모션 활동을 펼치고 있으며, 다양한 형태의 제휴 및 온/오프라인의 경계를 허무는 옴니채널을 통해 새로운 인터넷 쇼핑 서비스를 다각적으로 수행하고 있습니다. 또한, 우량고객 증대 및 수익창출을 위하여 지속적으로 각 사업에서 보유한 경쟁력을 강화하고, 고객 트렌드 및 시장 패러다임의 변화에 능동적으로 대응하여 개인고객과 기업고객 모두에 필요한 유/무형의 상품과 서비스를 제공하고자 노력하고 있습니다. [이베이코리아 유한책임회사] (1) 판매경로판매자⇒ 이베이코리아 유한책임회사⇒ 구매자(2) 판매조직 12월 31일 현재 판매활동을 지원하기 위해 영업본부 내 8개실, 전략사업본부 내 4개실을 운영하고 있습니다. (3) 판매 방법 및 조건 온라인 쇼핑몰을 통한 상품 판매를 주 판매방법으로 하고 있으며 구매자가 현금, 신용카드 등으로 결제합니다. (단위 : %) 결제형태 현 금 카 드 상 품 권 비 율 (4) 판매전략 COVID-19로 인한 비대면 상황의 일상화와 전자상거래의 고도화 상황에 대응하기 위하여 당사는 전자상거래 시장의 핵심 성공요인인 가격경쟁력 강화, 고객 편의성 증대 및 상품구색 확대에 대한 지속적인 투자를 통하여 신규 고객을 유치하고, 기존 고객에 대한 충성도를 강화해 나가고자 합니다. 가격경쟁력 강화를 위하여 쿠폰발급의 효용성/효과성 증대를 위해AI, M/L 활용을 확대해 나가는 한편 고객 편의성 증대를 위해 새벽/휴일 배송 서비스를 도입할 예정입니다. 또한 많은 판매자들이 쉽고, 빠르게 상품을 판매할 수 있도록 판매자 지원 프로그램 도입 및 각종 판매 플랫폼의 업그레이드를 계획하고 있습니다. [ ㈜신세계프라퍼티, ㈜스타필드청라, ㈜스타필드고양, ㈜스타필드창원, ㈜신세계동서울피에프브이, ㈜신세계화성, 에스피남양주별내피에프브이㈜, 캡스톤APAC전문투자형사모투자신탁 2호, DA VINCI HOLDCO PTE. LTD ] (1) 판매경로 (사)한국무역협회, ㈜이마트 및 이지스제210호전문투자형사모부동산투자회사로부터 임차한 부동산5개(스타필드 코엑스몰점, 스타필드시티 위례점, 부천점, 명지점 및 더샵스엣센터필드)에서 수취한 임대료를 매출(영업수익)의 근간으로 합니다. 또한 ㈜스타필드고양 은 소유 중인 부동산을 임대하여 임대료를
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수취하고 있습니다. (2) 판매 방법 및 조건 ㈜신세계프라퍼티의 임대 조건은 책임임대차(Master lease)구조로 책임임차인으로서 회사가 보유한 부동산 전체 및 일부를 임대하여, 고정적인 임대료를 수취합니다. ㈜스타필드고양은 보유중인 부동산을 임대하여 임대수익을 거두고 있습니다. (3) 판매 전략 복합쇼핑몰 개발 및 운영을 통한 임대료를 매출의 근간으로 하여 부동산 개발 및 컨설팅, 자산관리서비스, 중소형 빌딩 매입 및 지분투자 등을 토대로 부동산 전 영역에 대한 결합된 복합 개발 회사를 지향합니다. [ ㈜신세계티비쇼핑 ] (1) 판매조직 2021년 12월 31일 현재 3개의 영업담당에서 판매를 담당하고 있으며, TV상품 판매는 2개 담당 내 6개 팀에서, 온라인 상품 판매는 1개 담당 내 1개팀에서 진행하고 있습니다.(2) 판매경로 상품MD(구매담당자)가 협력회사 상품공급 계약을 체결한 후 VOD, TV, 인터넷, 모바일 등의 플랫폼을 통해 일반 대중고객에게 직접 상품 정보를 제공하며, TV리모컨, 인터넷, 모바일 등으로 접수된 고객의 주문을 결제가 이루어지면 택배회사를 통해 고객이 요청한 장소에 상품을 배송합니다. (3) 판매방법 고객으로부터 TV리모컨, 인터넷, 모바일로 주문을 접수 한 후 신용카드 혹은 무통장 입금방식으로 상품구매액을 입금하고 택배회사를 통해 고객이 요청한 장소로 상품을 배송하는 프로세스를 가지고 있습니다.(4) 판매전략 TV사업 안정화를 토대로 모바일 담당 조직을 확대 및 신설하여 본격적인 모바일 사업 활성화에 총력을 기울이고 있습니다. 최근 新 유통채널로 떠오르고 있는 라이브커머스 역량 강화, 제휴채널 확대, 자사몰 활성화를 위해 영업 및 상품구조 혁신 등을 지속적으로 추진하고 있습니다. ■ IT서비스업 부문 : ㈜신세계아이앤씨 (1) 판매조직 12월 31일 현재 판매활동을 지원하기 위해 IT서비스 담당, 전략IT사업담당, 운영총괄팀, VS사업부, 신사업기획 담당을 운영하고 있습니다. (2) 판매경로 매출유형 구분 판매경로 IT서비스 국내 본사 개발팀에 의한 시스템 개발/운영 본사 영업팀에 의한 직접수주 IT유통 국내 할인점 등 유통채널을 통한 상품 판매 플랫폼서비스 국내 백화점, 할인점 등 유통채널을 통한 플랫폼 기반의 IT서비스 제공 (3) 판매방법 ㈜신세계아이앤씨의 매출은 용역과 상품매출로 이루어지고 있습니다. - 용역매출 : 용역제공에 대한 대금 회수는 대부분 현금으로 결제되며, 현금과 어음의 비율은 약 85:15 정도입니다. 어음의 경우 만기는 정규 지급일 이후 최장 90일입니다. - 상품매출 : 상품판매에 대한 대금회수는 1~3개월 사이에 현금 및 어음으로 결제되며, 현금과 어음의 비율은 약 81:19 정도입니다. 어음의 경우 만기는 정규 지급일 이후 최장 100일입니다. (4) 판매전략㈜신세계아이앤씨는 다음과 같은 방법을 통하여 효율적 판매증진을 꾀하고 있습니다. ① 수주/개발 경험을 바탕으로 한 영업팀의 직접영업 ② 이마트, 백화점 등 대형 유통사를 통한 판매 ③ 전략적 제휴업체들과의 공동영업 ④ Channel사를 선정하여 전국 판매망 구축 ⑤ 신상품 발표세미나 개최 ⑥ 포털 등 온라인 광고 및 판촉행사 (5) 수주현황본 보고서 기준일 현재 진행중인 총 수주의 잔고는 54,458백만원입니다. (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 신세계그룹 관계사 시스템 구축 등 대외부문 시스템 구축 등 신세계그룹 관계사 IBS 공사 대외부문 IBS 공사 합 계 ※ 세부 수주 내용은 당사 및 고객사의 영업기밀에 해당할 가능성이있어, 주요 항목별로 분류하여 합산 기재하였습니다. ■ 호텔ㆍ리조트업 부문 : ㈜조선호텔앤리조트, (주)디디아이제이제이60위탁관리부동산투자회사 (1) 판매조직객실, 연회 및 식음 판촉을 위한 객실팀, 식음팀, 조리팀, 연회팀, 마케팅팀(판촉팀)을 두고 있으며 마케팅팀을 통해 판촉활동을 지원하고 있습니다.(2) 판매경로 및 전략 ① 객실 해외판촉망 Marriott Reservations System을
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통해서 주로 Marriott 개인회원 및 법인 회원의 예약을 받고 있으며, 해외 OTA(Online Travel Agency)를 통한 고객 유입도 지속적으로 확대하고 있습니다. ② 객실 국내판촉망 객실예약파트를 통해 국내예약을 수행하고 있으며, 일부 단체관광객은 국내여행사(Inbound Travel Agency)를 통해 판매를 하고 있습니다. ③ 식음료 및 기타 부문 판매경로 식음료 주고객은 객실을 이용하는 고객층과 국내 내수고객으로 구성되어 있으며, 식음팀에서 다양한 식음료 프로모션을 통해 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다. 전체 사업부문의 생산품 판매는 내수용이며, 제품의 유통기한이 법으로 정해져 있어 직판을 원칙으로 하고 있습니다. 대금회수는 외화 및 원화 현금, 카드, 상품권 등으로 회수하고 있습니다. 호텔사업은 기존 판매방식에 그치지 않고 합리적인 내부시스템의 도입, 질적 부문을 해치지 않는 효과적인 비용절감과 새로운 마케팅 기법을 통해 경쟁력 있는 호텔산업으로의 실속경영을 통한 매출신장을 기대하고 있습니다. ■ 식음료업 부문 : ㈜신세계푸드 (1) 판매조직 12월 31일 현재 판매활동을 지원하기 위해 제조서비스 12팀, 매입유통 11팀을 운영하고 있습니다. (2) 판매경로 등 구 분 국내ㆍ외 시장 판매 경로 및 방법 제조서비스 국 내 고객사 식당을 통한 판매 직영점포 오픈을 통한 판매 외부가맹을 통한 판매 매입유통 국내 및 국외 고객사의 주문을 통한 식자재 및 HMR 제조상품 판매 (3) 판매전략 사업 부문 영업 전략 제조서비스 1. 식재의 기본 활용/소비 2. 품질 및 효율 중심의 운영 및 현장인력 효율화(전처리 활용) 3. 인지도 및 대형사업장 위주의 선별 수주/운영 4. 명품 브랜드 집중 육성 5. 직영 및 가맹을 통한 매장운영 전개 매입유통 1. 일반 식재유통(일반급식/학교/레스토랑/체인 등), 특수사업장 식재공급(호텔 등) 2. PL 및 NB 제품 자체 가공, 소분, 소매 상품영업 집중육성3. 대형마트 신선식품 전략적 공급4. 일반 도매/소매 시장 공급 ■ 식음료업 부문 : ㈜신세계엘앤비 (1) 판매조직 영업담당내 3개의 팀이 판매를 담당하고 있으며, 도매판매는 1팀과 2팀이, 직영점을 통한 소매 판매는 3팀이 담당하고 있습니다. 2021년 12월 현재 서울·수도권 지역에 44개점 그밖의 지역에 10개점의 직영점을 운영하고 있습니다.(2) 판매경로 등생산자 → ㈜신세계엘앤비 → 소비자(3) 판매방법 소비자 대면판매를 주 판매방법으로 하고 있으며 소비자가 현금, 상품권, 신용카드 등으로 결제합니다.(4) 판매전략 소비 트랜드에 맞춘 영업전략과 와인 및 세계의 다채로운 주류를 합리적인 가격으로 제공함으로써 고객만족을 위해 노력하고 있습니다. 또한 주류전문 매장인 “Wine”의 지속적인 출점과 사업영역을 확장하여 당사의 상품과 브랜드를 알리고 있습니다. 향후 주류규제개선등으로 변화될 주류시장을 선제적으로 대응함으로써 판매경쟁력을 확보할 예정입니다. ■ 식음료업 부문 : ㈜에스씨케이컴퍼니 (1) 판매조직 12월 31일 현재 판매활동을 지원하기 위해 운영담당 내 13개팀, 신사업담당내 2개팀을 운영하고 있습니다. (2) 판매경로 : 구분 판매 경로 음료 - 매장에서 직접 제조 후 대면 판매 또는 자사 APP 주문 후 고객에게 배달 상품(푸드,MD) - 공급업자를 통한 상품 소싱 후 매장에서 판매 또는 자사 APP 주문 후 고객에게 배달 - 온라인 사이트(자사 APP, 제휴 온라인몰 등)에서 판매 (3) 판매 방법 및 조건 회사는 매장을 통한 판매를 주 판매방법으로 하고 있으며, 대면 주문(POS) 또는 비대면 온라인주문(사이렌오더) 등을 통해 주문을 접수하고 있습니다. 또한 자사 온라인 판매 채널과 제휴 온라인몰 등을 통해 상품을 판매하고 있으며, 소비자는 현금, 신용카드, 상품권, 선불충전카드(스타벅스 카드) 등으로 결제하고 있습니다. (4) 판매전략 다양한 마케팅 프로모션 및 시즌별 새로운 제상품 등을 출시하여 고객들에게 보다 많은 선택권과 가치를 부여하고자 노력 중이며, 이를 위해 철저한
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시장조사 등의 활동을 상시 병행하고 있습니다. SR(스타벅스 리워드) 정책을 운영하여 음료 쿠폰을 리워드로 제공하는 등 고객 만족을 위해 노력하고 있으며, 향후 매장 외 디지털 판매채널을 활용하여 고객의 브랜드 경험 확대 및 상품 판매 경쟁력을 확보해 나갈 예정입니다. ■ 건설레저업 부문 : 신세계건설㈜ (1) 수주 및 판매조직 12월 31일 현재 수주 및 판매활동을 지원하기 위해 영업담당 내 4개팀, 주택사업담당내 2개팀을 운영하고 있습니다. (2) 수주전략(가) 공공공사- 선택과 집중으로 수익성 있는 공사 선별 수주- 프로젝트 계획단계부터 치밀한 입찰전략 수립으로 수주 성공률 극대화- 견적 역량 강화로 수익성 전제된 프로젝트 수주(나) 민간도급- 철저한 사업성 검토 통한 복합개발 사업추진(분양성 및 수익성 극대화)- 신규 상품 및 사업구도 개발을 통한 경쟁우위 확보- 발주처 다변화, 신사업영역 개척을 통한 사업 다각화(다) 주택공사- 시장 불확실성 확대에 따른 사업 전단계에서의 Risk 관리 강화- 고객 맞춤형 상품개발 및 브랜드 마케팅 적극 추진으로 경쟁력 확보(3) 판매전략- 프로젝트별 / 지역별 면밀한 시장동향 파악 및 고객 니즈에 맞춘 맞춤형 상품 구성- 통계자료 등 활용한 시장 예측 및 분석기능 강화- 지역 및 PJ 특성 등 고려한 최적 분양가 선정 및 판매조건 결정 (4) 주요 매출처별 매출현황 (기준일 : 2021년 01월 01일 ~ 2021년 12월 31일) (단위 : 백만원, %) 주요거래처 금액 비율 (주)대전신세계 기타 합 계 ※ 상기의 건은 2021년도 매출액의 10%인 125,675(백만원) 이상에 해당하는 주요거래처 현황입니다. ※ 신세계건설 ㈜ 의 주요 사업지역은 국내입니다. 따라서 지역별 손익자료는 별도로 공시하지 않습니다. ■ 해외사업 부문 (2) 판매경로 등 생산자 ⇒ Bristol Farms, Lazy Acres, Metropolitan Market, New Seasons Market ⇒ 소비자(3) 판매방법 대면판매 및 온라인 쇼핑몰을 통한 상품 판매를 주 판매방법으로 하고 있으며 소비자가 현금 및 신용카드 등으로 결제합니다. (4) 판매전략 자연친화적인 Local Grocery Market을 컨셉으로 Prepared Food 중심의 프리미엄 그로서리 매장을 운영하고 있습니다. 전문적이고 다양한 푸드서비스의 제공을 통해 집객을 유도하며, 유기농 라인의 헬스앤뷰티 및 건강보조제 MD를 강화하여 차별화하고 있습니다. 라. 수주상황■ 건설레저업 부문 (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 스타필드 수원 신축공사 오시리아 리조트현장 부산 명지지구 아파텔 신축공사 (2,5 BL, 빌리브 명지 듀클래스) 대구 본동3 주상복합(빌리브 라디체) 구리갈매 지식산업센터 평택포승물류센터신축공사 대전 선화동 주상복합(빌리브 루크원) 고성군 봉포리 생활숙박시설 신축공사 부산 명지지구 아파텔 신축공사 (1,6 BL, 빌리브 명지 듀클래스) 마포 4-15 도시정비형 재개발사업(빌리브 디 에이블) 대구 칠성동 주상복합(빌리브 루센트) 화성JW물류센터신축공사 울산 신정동 22-4 주상복합 신축공사 부산 용호동 복합시설(빌리브 센트로) 이천 안흥동 272-6 주상복합(빌리브 어바인시티 2블럭) 해운대구 우동 생활형숙박시설(빌리브 패러그라프) 이천 안흥동 270 주상복합(빌리브 어바인시티 1블럭) 원주 군부대 시설공사현장 대구 삼덕동 주상복합(빌리브 프리미어) 대구 수성4가 공동주택(빌리브 헤리티지) 대구 본동 주상복합(빌리브 클라쎄) 대구 감삼동 주상복합(빌리브 스카이) 아쿠아펫랜드 스타필드청라현장 광주 농성동 주상복합(빌리브 트레비체) 대구 달서구 두류동 주상복합(빌리브 파크뷰) 대구 죽전동 주상복합(빌리브 메트로뷰) 충무로 생활형숙박시설(빌리브 아카이브 남산) 당진서산도로공사현장 광주오포물류센터 신축공사 이태원동 101-1 신축공사 동탄2 신도시 트레이더스 신축공사 옛제일은행본점 리모델링공사 장충동 교육연구시설 신축공사 삼성동탄
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광역급행철도 제3공구 노반(건축)신설 기타공사 동서울터미널 복합개발 설계관리용역 광주오포물류센터 A3블럭 내부시설공사 파주운정아파트 전기공사 11공구 빌리브하남 자체분양공사 기타 합 계 ■ IT서비스업 부문 : ㈜신세계아이앤씨 (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 신세계그룹 관계사 시스템 구축 등 대외부문 시스템 구축 등 신세계그룹 관계사 IBS 공사 대외부문 IBS 공사 합 계 ※ 세부 수주 내용은 당사 및 고객사의 영업기밀에 해당할 가능성이있어, 주요 항목별로 분류하여 합산 기재하였습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결회사는 특정 위험을 회피하기 위해 파생상품을 이용하고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 연결회사 내 사업부, 국내외 개별기업들과의 협조 하에 재무위험 관리정책 수립 및 재무위험의 측정, 평가, 헷지 등을 실행하고 있습니다. 이사회는 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책 뿐만 아니라, 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책을 제공합니다. 가. 시장위험 (1) 외환위험 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 연결회사의 경영진은 기능통화에 대한 환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있으며, 환위험 노출에 대한 최대 환손실 규모가 위험허용범위 이내가 되도록 관리하고 있습니다. 연결회사는 스왑 거래를 통해 미래예상거래 및 인식된자산과 부채로 인해 발생하는 외환위험을 관리하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 외화에 대한 원화 환율 10% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD CNY EUR JPY GBP NZD AUD HKD VND CAD NOK 합 계 상기 민감도분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및부채만을 대상으로 하였습니다. 다만, 파생상품을 통하여 외환위험을 효과적으로 헷지한 차입금은 민감도분석에서 제외하였습니다. (2) 가격위험 연결회사는 전략적 목적 등으로 지분상품(상장, 비상장주식 및 출자금) 등에 투자하고 있으며, 동 지분상품 등의 가격위험에 노출되어 있습니다. 연결회사가 보유하고 있는 상장주식은 공개시장에서 거래되고 있으며 KOSPI 주가지수에 속해 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하다고 가정했을 때, 주가의 10% 변동이 회사의 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 지수 세후이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 KOSPI 상승시 하락시 (3) 이자율위험 연결회사의 이자율위험은 대부분 단기차입금 및 장기차입금에서 비롯됩니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결회사는 현금흐름 이자율위험에 노출되어 있으며 동 이자율위험의 일부는 변동이자부 현금성자산으로부터의 이자율위험과 상쇄됩니다. 또한 고정이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결회사는 공정가액 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 이자율에 대한 노출에 대해 다각적인 분석을 실시하고 있습니다. 차환발행, 기존 차입금의 기간연장, 대체적인 융자 및 위험회피 등을 고려한 다양한 시나리오를 시뮬레이션하고 있습니다. 이러한 시나리오를 바탕으로 연결회사는 정의된 이자율 변동에 따른 손익 효과를 계산하고 있습니다. 각각의 시뮬레이션에 있어 동일한이자율변동이 모든 통화의 경우에 대하여 적용됩니다. 이러한 시나리오들은 주요 이자부 포지션을 나타내는 부채에 대해서만 적용됩니다. 다양한 시나리오에 근거하여 연결회사는 연결회사의 현금흐름 이자율위험을
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변동이자수취/고정이자지급스왑을 이용하여 관리하고 있습니다. 이러한 이자율스왑은 변동이자부차입금을 고정이자부 차입금으로 바꾸는 경제적 효과가 있습니다. 일반적으로, 연결회사는 변동이자율로 차입금을 발생시킨 후 연결회사가 직접 차입했을 때 부담하여야 하는 이자율보다 낮은 고정이자율로 스왑을 하게 됩니다. 스왑계약에 따라 연결회사는 거래상대방과 특정 기간(주로 분기)마다, 합의된 원금에 따라 계산된 고정이자와 변동이자의 차이를 결제하게 됩니다.보고기간종료일 현재 변동금리부 차입금을 포함한 연결회사의 변동금리부 금융부채는 이자율스왑 등으로 대부분 헷지되어, 단기차입금 575,986백만원과 사채 60,000백만원을 제외하고 중요하게 노출된 이자율변동위험은 없습니다. 나. 신용위험 신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며 소매거래처에 대한 매출은 현금 또는 주요 신용카드로 처리됩니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 보고기간종료일 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다(단위: 백만 원). 금융자산 현금및현금성자산(*) 매출채권 기타수취채권 기타단기금융자산 단기파생상품자산 기타장기금융자산 장기파생상품자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 금융보증계약 합 계 (*) 재무상태표의 '현금및현금성자산'의 나머지는 직접 보유하고 있는 현금입니다. 다. 유동성위험 유동성위험은 연결회사의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 연결회사가 부담하고 있는 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다. 연결회사는 유동성위험을 선제적으로 관리하기 위해 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대하여 주기적으로 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 내역은 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 원리금이며, 현재가치 할인을 하지 아니한 금액입니다(단위: 백만원). 1년 미만 1년에서 5년 이하 5년 초과 합 계 매입채무 및 기타지급채무 차입금(*1) 파생상품부채 리스부채 기타장ㆍ단기금융부채 금융보증계약(*2)(*3) 합 계 1년 미만 1년에서 5년 이하 5년 초과 합 계 매입채무 및 기타지급채무 차입금(*1) 파생상품부채 리스부채 기타장ㆍ단기금융부채 금융보증계약(*2)(*3) 합 계 (*1) 연결회사의 외화차입금은 파생상품을 통하여 외환위험이 헷지된 효과를 현금흐름에 반영하여 만기분석하였습니다.(*2) 회사는 상법 제530조의9제1항에 의하여 보고기간종료일 현재 분할회사인 주식회사 신세계의 2011년 5월 1일 현재(분할기준일)의 채무에 대하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다. 또한 종속기업인 주식회사 에스에스지닷컴은 2019년 3월 1일자로 주식회사 신세계몰을 흡수합병함에 따라 주식회사 신세계의 2018년 12월 27일 현재(분할기준일)의 채무 중 잔여채무에 대하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다.(*3) 종속기업인 신세계건설 주식회사는 일부 공사용역계약과 관련하여 수분양자에 대한 중도금 등의 지급보증을 제공하고 있습니다. 라. 자본위험관리 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 연결회사는 부채비율 및 순차입금비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 연결회사의 부채비율 및 순차입금비율은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 부채총계(A) 자본총계(B) 현금및현금성자산(C) 차입금(D) 부채비율(A÷B) 순차입금비율(D - C) ÷ B 마. 파생금융상품 (1) 통화스왑 및 이자율스왑 연결회사는 외화변동금리부차입금의 원리금과 관련된 환율 및 금리변동 위험을 회피하기 위한 목적으로 스왑거래를 이용하고 있으며, 보고기간종료일 현재 해당 스왑계약과 관련된 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원)
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계약당사자 계약처 계약일 시작일 종료일 매도스왑 계약환율 매입스왑 계약금리 파생상품자산(부채) (통화스왑) ㈜이마트 DBS US$200백만 ㈜이마트 미즈호 US$50백만 ㈜이마트 CA-CIB US$50백만 ㈜이마트 CITI US$20백만 ㈜이마트 SMBC US$100백만 (통화선도) ㈜이마트에브리데이 우리은행 US$0.074백만 ㈜이마트에브리데이 우리은행 US$0.077백만 ㈜이마트에브리데이 우리은행 US$0.080백만 ㈜이마트에브리데이 우리은행 US$0.076백만 (이자율스왑) ㈜이마트에브리데이 신한은행 단기파생상품 소계 (통화스왑) ㈜이마트 MUFG US$84백만 ㈜이마트 MUFG US$100백만 ㈜이마트 DBS SGD 280백만 ㈜이마트 CA-CIB US$80백만 ㈜이마트에브리데이 우리은행 US$30백만 ㈜이마트에브리데이 신한은행 EUR 16백만 (통화선도) ㈜이마트에브리데이 우리은행 US$0.077백만 ㈜이마트에브리데이 우리은행 US$0.076백만 ㈜이마트에브리데이 우리은행 US$0.074백만 (이자율스왑) ㈜이마트 신한은행 장기파생상품 소계 합 계 (2) 상기 스왑계약과 관련하여 당기 및 전기 중 스왑계약의 평가 및 정산과 관련된 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 제11기 제10기 기타포괄손익(세후) 파생상품평가손익 당기손익 파생상품평가손익 정산손익 파생상품거래손익 (3) 현금흐름 위험회피회계를 적용함에 따라 현금흐름 변동위험에 노출되는 예상 최장기간은 2024년 11월 19일까지이며, 기타포괄손익누계액에 계상된 파생상품평가이익 3,071백만원 및 파생상품평가손실 3,885백만원(해당 법인세효과를 차감한 잔액) 중 2021년 12월 31일로부터 12개월 이내에 당기손익으로 인식될 것으로 예상되는 금액은 파생상품평가이익1,481백만원과 파생상품평가손실 35백만원입니다. 바. 기타파생상품 (1) 연결회사는 전기 및 전기이전에 부동산투자집합기구인 엠플러스사모부동산투자신탁10호 등의 수익자들과 부동산펀드가 발행한 수익증권을 기초자산으로 하는 차액정산계약을 체결하였습니다. 동 정산계약과 관련하여 당기말 현재 장단기파생상품자산 2,867백만원과 장단기파생상품부채 1,221백만원을 계상하고 있으며, 당기 중 파생상품평가이익 5,905백만원과 파생상품거래이익 1,618백만원을 금융수익으로 인식하였습니다.(2) 연결회사의 종속기업인 주식회사 에메랄드에스피브이는 EBAY KTA(UK) LTD.가 보유한 아폴로코리아유한회사의 잔여지분 19.99%에 대한 콜옵션을 보유하고 있습니다. 동 파생상품계약과 관련하여 당기말 현재 장기파생상품자산 61,843백만원을 계상하고 있습니다. 사. 리스크 관리에 관한 사항 (1) 리스크 관리 원칙 - 외화자산ㆍ부채관련 : Risk Hedge를 원칙으로 하며, 규모 및 시장 상황을 고려함 - 금리관련 : 규모 및 시장금리 상황에 따라 금리변동성에 대한 Risk Hedge (2) 리스크 관리 절차 - 규모를 고려하여 이사회 또는 담당임원이 Risk Hedge 여부 및 방안에 대해 결정(3) 리스크 관리 조직 : 자금팀 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 ■ 유통업 : ㈜이마트, ㈜에메랄드에스피브이 ㈜이마트에브리데이, ㈜신세계프라퍼티 [ ㈜이마트 ] 가. 회사는 보고기간말 현재, 회사의 종속기업인 ㈜에스에스지닷컴에 700,000백만원을 출자한 Convergent Trade Channels Kft., Braxa Asia Fund I, LP., 브락사아시아투 유한회사와 ㈜에스에스지닷컴의 운영 및 추가출자, 주식 처분 등에 관하여 필요한 사항을 정하기 위하여 주주간 계약서를 체결하였으며 주요내용은 다음과 같습니다. 구분 내용 계약의 주체 대주주(주식회사 이마트, 주식회사 신세계) 추가출자 대주주는 2022년 12월 31일까지 1회에 한하여 인수인들로 하여금 추가 출자를 청구할 수 있음(추가출자 청구권)인수인은 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 1회에 한하여 대주주에게 주식회사 에스에스지닷컴으로 하여금 인수인들에게 주식회사 에스에스지닷컴의 보통주식을
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발행하도록 청구할 수 있음(추가출자 요청권)추가출자 청구권 및 추가출자 요청권에 따른 추가출자는 합계 3,000억원을 한도로 함 매수청구권 2023 사업연도 주식회사 에스에스지닷컴의 총매출(GMV) 요건 또는 IPO 요건을 충족하지 못할 경우, 인수인은 2024년 5월 1일로부터 2027년 4월 30일까지 사이에 인수인 소유주식 전부를 대주주가 매수할 것을 청구할 수 있음 * 연결회사는 본 매수청구권을 자기지분 매입의무로 보아 금융부채 4,022억원을 인식하고 있습니다 위약매수청구권 인수인은 대주주에 의하여 인수인 측 임원선임 의무 위반, 자본구조나 조직구조의 일방적인 변경 등 위약사유가 발생할 경우, 대주주에게 인수인 소유주식 전부를 매수할 것을 청구할 수 있음 동반매도청구권 인수인은 매수청구권 또는 위약매수청구권을 행사하였음에도 매매대금을 지급받지 못할 경우, 대주주 및 인수인이 소유한 주식 전부를 매도할 것을 청구할 수 있음 동반매각청구권 대주주가 대상회사 발행주식을 양도하고자 하는 경우, 인수인은 대주주에게 인수인 소유주식을 함께 매각할 것을 청구할 수 있음 계열회사 유지 및 주식처분 제한 신세계/이마트는 주주간계약상 대주주로서의 계열회사 및 최대주주 지위 유지 의무가 부여됨에 따라 주식처분 제한이 있습니다. 경업금지 대주주는 인수인의 사전 서면동의가 없는 한, 대한민국내에서 에스에스지닷컴과 동종, 유사한 온라인몰 사업은 대상회사를 통해서만 영위해야 하고, 온라인몰 사업을 영위하는 회사의 지분을 취득하는 등 대상회사와 경업하여서는 아니 되며, 법률이 허용하는 한도에서 그룹사로 하여금 동일한 의무를 부담하도록 하여야 함 나. 회사는 보고기간말 특수관계자인 ㈜신세계와 ㈜에스에스지닷컴의 의결권행사 등에 관한 약정을 체결하고 있습니다.다. 회사는 2019년 11월 마스턴KB전문투자형사모부동산투자신탁제64호에 이마트동인천점을 포함한 13개 점포의 토지와 건물을 9,525억원에 매각한 후, 임대차계약을 통해 대상 점포를 운영하고 있습니다. 회사는 임대인이 임대차목적물 전부 또는 일부를 제3자에게 매각하고자 할 경우, 제3자와의 매매가액(공정가치)으로 매수할 수 있는 우선매수협상권을 보유하고 있습니다.라. 회사는 2020년 5월 마곡씨피포피에프브이 주식회사에 소유 중인 서울특별시 강서구 마곡동 일원(CP4) 부지를 8,158억원에 매각 완료하였습니다. 회사는 해당 계약과 함께 양도한 부지에 신축 예정인 복합건물 내 판매시설 및 제반 부속건물에 대한 임차계약을 약정하였습니다.마. 회사는 2021년 6월 하나대체투자그랜드강서피에프브이(주)에 소유 중인 서울특별시 강서구 가양동 449-19 토지 및 그 지상 건물을 6,820억원에 매각 완료하였습니다. 회사는 해당 계약과 함께 매각 후 12개월간 임차운영 및 향후 매수인이 신축할 건물 중 일부를 분양받아 이마트를 재입점할 것을 약정하였습니다.바. 회사는 2021년 3월 16일 이사회 결의에 따라 네이버(주)와 전략적 사업제휴 관계를 강화, 유지하기 위하여 자기주식을 상호교환하였으며, 해당 계약과 관련하여 상호간 우선매수권 및 매도청구권 약정을 체결하였습니다. 회사가 취득한 주식은 일정기한 동안 처분이 제한되어 있습니다.사. 당기말 현재 회사는 Truong Hai Auto Corporation에 해외 종속기업인 E-MART VIETNAM CO., LTD의 지분 100%를 매각완료 하였으며, 거래종결일로부터 일정 기간 내에 자본금의 최대 51%까지 환매할 수 있는 콜옵션을 보유하고 있습니다.아. 당기말 현재 회사의 종속기업인 주식회사 에스씨케이컴퍼니의 지분 32.5%를 보유한 APFIN INVESTMENT PTE LTD.(이하"GIC")와 주식회사 에스씨케이컴퍼니에 대한 소유와 지배구조 등에 관하여 필요한 사항을 정하기 위하여 주주간 계약서를 체결하였으며 주요내용은 다음과 같습니다. 구 분 내 용 주식양도 제한 주식회사 이마트는 거래 종결 후 일정기간(처분 금지기간) 동안 GIC의 사전 서면동의 없이 대상회사 주식을 일정 수준 이상 양도할 수 없음 동반매도청구권 주식회사
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이마트가 처분 금지기간 후 주식을 양도하는 경우 GIC는 보유주식 전부 또는 일부를 함께 양도할 것을 청구할 수 있음 우선매수협상권 주식회사 이마트는 GIC가 처분 금지기간 이후 제3자에게 지분 양도 시 우선매수협상권을 보유함 잔여재산분배우선권 주식회사 에스씨케이컴퍼니가 청산하는 경우 GIC는 최초 매매대금에 상응하는 금액까지 잔여재산 분배시 우선권을 보유함 [ ㈜에메랄드에스피브이 ] (주)에메랄드에스피브이는 당기말 현재 주식회사 에메랄드에스피브이의 종속기업인 아폴로코리아유한회사의 지분 19.99%를 보유한 EBAY KTA (UK) LTD. 등과 아폴로코리아유한회사의 소유와 지배구조 등에 관하여 필요한 사항을 정하기 위하여 주주간 계약서를 체결하였으며 주요내용은 다음과 같습니다. 구 분 내 용 콜옵션(*) 주식회사 에메랄드에스피브이는 아폴로코리아유한회사의 지분 취득일 이후 일정 기간 동안 EBAY KTA (UK) LTD.가 보유한 아폴로코리아 유한회사 잔여지분 19.99%에 대한 콜옵션을 보유함 우선매수권 주식회사 에메랄드에스피브이는 아폴로코리아유한회사의 지분 취득일 이후 일정 기간 동안 EBAY KTA (UK) LTD.가 제3자에게 보유 지분을 매각하고자 할 경우 해당 지분을 우선 매수할 권리가 있음 [㈜이마트에브리데이] (주)이마트에브리데이는 현재 각각 부동산투자집합기구인 엠플러스사모부동산투자신탁제 10호, KB와이즈스타사모부동산투자신탁제5호가 발행한 수익증권을 기초자산으로 하는 차액 정산계약(TRS)을 체결하고있습니다. 당사가 수익증권에서 발생하는 배당을 일정률로 보장해 주면서 이를 초과하는 배당을 투자자로 부터 수취하고 만기에는 수익증권의 매각에서 발생하는 손익을 당사가 보전해 주거나 회수해 오는 정산계약입니다.동 정산계약과 관련하여 당기말 현재 파생상품부채 1,221백만원과 파생상품자산 2,867백만(전기말: 파생상품부채 4,258백만원) 을 계상하고 있으며, 파생상품평가손익 5,905백만원(전년동기: 파생상품평가손실 6,423백만원)과 파생상품거래이익 1,618백만원(전년동기: 파생상품거래이익 1,290백만원)을 금융수익(비용)으로 인식하였습니다. [㈜신세계프라퍼티] 가. ㈜스타필드하남 및 ㈜스타필드고양, ㈜스타필드안성과 경영위탁 계약을 체결하고 있는 바, 동 계약에 따라 매출액의 일정비율을 경영수수료로 수취하고 있습니다. 이로 인하여 당기 발생한 경영수수료는 각각 2,616백만원과 4,280백만원, 1,188백만원입니다. 나. ㈜신세계프라퍼티는 ㈜스타필드하남 및 ㈜스타필드고양, ㈜스타필드안성과 운영정보시스템 사용계약을 체결하고 있으며, 동 계약에 따라 당기 발생한 수수료는 각각 1,366백만원 및 1,294백만원, 938백만원입니다.다. ㈜신세계프라퍼티는 2020년 4월 서울 강남구 역삼동 소재 부동산 투자를 위한 펀드(캡스톤APAC전문투자형사모투자신탁2호)를 설립하여 2,500억의 수익증권을 취득하였습니다. 2021년 1월 센터필드 준공잔금 등 출자약정 이행을 위해 987억의 수익증권을 추가 취득하였습니다.라. ㈜신세계프라퍼티는 2020년 9월 경기도 화성시 소재 국제 테마파크 개발과 관련하여 신세계건설㈜과 합작투자계약을 체결하였습니다. 또한 테마파크와 숙박시설, 판매시설, 운동시설, 공동주택시설 등 복합개발 및 운영을 위해 ㈜신세계화성 법인을 설립하였고 자본금 95억을 출자하였습니다. 2021년 3월과 8월 토지매매계약금 및 컨설팅 비용 등 재원 목적으로 855억과 90억을 추가 출자하였습니다.마. ㈜신세계프라퍼티는 2021년 5월 경기도 성남시 수정구 고등동 소재 민간임대주택 투자를 위한 펀드(메테우스대체투자전문투자형사모투자신탁제37호)에 50억원의 수익증권을 취득하였습니다.바. ㈜신세계프라퍼티는 2021년 5월 ㈜이마트와 경기도 남양주시 별내동 소재 이마트 별내점 주차장 부지를 750억원에 매입하는 계약을 체결하였습니다. 2021년 8월 생활숙박시설 및 판매시설 분양사업 목적으로 에스피남양주별내피에프브이 주식회사를 설립하고 자본금 56.1억을 출자하였으며 9월에 주차장 부지에 대한 자산양수도
이마트 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

계약을 체결하였습니다.사. ㈜신세계프라퍼티는 2021년 5월 파주운정 주상복합개발사업, 가양동 CJ부지 복합개발사업 프로젝트 등 인창개발 주식회사가 진행하고 있는 프로젝트에 대해 공동사업을 추진하기 위한 협약을 체결하였습니다.아. ㈜신세계프라퍼티는 2021년 9월 김포시, 김포도시관리공사, ㈜걸포4도시개발과 양해각서를 체결하였습니다.자. ㈜신세계프라퍼티는 2021년 9월 코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사(이하 “코람코에너지리츠”)와 코람코에너지리츠가 보유하고 있는 부동산 및 추가 취득 예정부동산의 개발사업을 위한 공동사업협약을 체결하였으며, 코람코에너지리츠 보통주의 주주로 참여하기로 하였습니다. ■ IT서비스업 : ㈜신세계아이앤씨 가. ㈜신세계아이앤씨는 2020년 1월 31일 이사회 결의를 통하여 SSGPAY 사업부문의 사업권 일체를 양도하는 계약을 체결하였으며, 2020년 9월 30일 기준 606억 2백만원에 양도 완료하였습니다. ■ 식음료업 : ㈜에스씨케이컴퍼니 가. 주식회사 에스씨케이컴퍼니는 STARBUCKS COFFEE INTERNATIONAL, INC.(이하"SCI")와 2021년 9월 24일자로 Starbucks Stores 개발 및 운영에 관한 계약을 체결하였으며, 본 계약 만료일 이전 일정 기간 내 주식회사 에스씨케이컴퍼니와 SCI 간 신규 라이센스 계약이 체결되지 않은 경우 SCI는 Full Starbucks Korea Business를 매수할 수 있는 권리를 행사할 수 있습니다.나. ㈜에스씨케이컴퍼니는 SBI Nevada, Inc. 와 2021년 9월 24일자로 상표 및 기술을 사용하기로 하는 라이센스 계약을 체결하였으며,동 계약에 따라 순매출액의 일정율에 상응하는 금액의 로열티를 지급하고 있습니다. ■ 호텔ㆍ리조트업 : ㈜조선호텔앤리조트, (주)디디아이제이제이60위탁관리부동산투자회사 가. ㈜조선호텔앤리조트는 Westin Hotel Company와 경영지원계약을 체결하고 있는 바, 동 계약에 따라 매출액의 일정비율을 마케팅수수료 및 경영수수료로 지급하고 있습니다. 당기 및 전년동기 중 발생한 수수료는 각각 2,828백만원과 1,317백만원입니다. 나. ㈜조선호텔앤리조트는 미래에셋맵스코어 전문투자형 사모부동산투자신탁2호, ㈜한화에스테이트 및 이지스와 시설의 관리 및 서비스에 대한 위탁운영계약을 체결하고 있는 바, 당기 중 인식한 매출액은 각각 6,904백만원, 3,761백만원 입니다.다. ㈜조선호텔앤리조트는 ㈜ 하나은행과 하나클럽의 영업에 대한 위탁운영계약을 체결하고 있으며, 당기 중 인식한 매출액은 1,202백만원입니다. 라. ㈜조선호텔앤리조트는 조선팰리스 강남 외 6개의 호텔을 임차하여 호텔로 운영하는 계약을 체결하고 있으며, 당기 및 전년동기 중 지급된 임차료는 각각 56,571백만원과 18,334백만원입니다. 마. ㈜조선호텔앤리조트는 Jane Packer 등과 기술도입계약 및 브랜드 사용 로열티 계약을 맺고 있으며, 이와 관련하여 당기 및 전년동기 중 발생한 비용은 52백만원과 51백만원입니다. 사. ㈜조선호텔앤리조트는 MOTT32와 브랜드 사용 로열티 계약을 맺고 있으며, 당기 중 발생한 비용은 120백만원입니다. 나. 연구개발활동 ■ 유통업 이베이코리아 유한책임회사 1. 연구개발 담당조직 현재 당사는 AI Lab실 산하 2개 팀에서 머신러닝 기반의 검색 추천, OCR 및 computer vision 기술, 상품 인식 및 매칭 기술을 연구, 개발하고 있습니다. 또한 대용량 데이터 처리 기반의 딥러닝 기술을 활용하여 구매자, 판매자 모델링 및 개인화 추천 알고리즘 개발, 적용하고 있습니다. 2. 연구개발 실적 - 특허 No 발명의 명칭 출원일 등록일 비 고 숫자를 입력하기 위한 장치, 방법 및 명령을 저장한 기록 매체 웹 페이지의 구성을 결정하기 위한 장치, 방법 및 명령을 기록한 기록 매체 갹출을 위한 서버, 방법 및 명령을 저장한 기록 매체 스마트폰을 이용한 전자상거래에서의 상품 주문 서비스 시스템 및 그 방법 모바일 쇼핑 서비스 제공 방법 ■ 식음료업 : ㈜신세계푸드 1. 활동
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개요 (1) 식품연구개발조직 위 치 서울특별시 성동구 아차산로 5길 7 아주디지털타워 5층 ~ 8층 면 적 총 1,132평 주요 개발시설 사무실, 실험실, 배합실, 조리실, PILOT 역할 및 기능 솔루션 제공 전사 제품 개발 업무 지원 솔루션 제안 기술 개발 친환경 및 기능성 포장 연구, 포장 표준화, 공정 효율화 연구 개발 메디푸드, 대체육, 건강기능식품, 푸드테크(스마트팜 등) 메뉴 개발 각 부문 특성 및 포지셔닝에 따른 신메뉴 개발 메뉴 표준화 표준 레시피 개발 및 교육, 레시피 시스템화 등 이노베이션 외부 기업 Co-work 기술 개발, 신규 CAT 연구 (2) 식품안전센터 위 치 경기 이천시 경충대로 2330-91 2F 식품안전센터 면 적 총 140평 주요 개발시설 사무실, 분석실, 실험실, 보관실 외 역할 및 기능 식품 안전 실험분석, 법규/정책 대응, 제품 안전성 평가 점검 위생 지도, Audit, 식품 안전 게이트 2. 연구개발담당조직 R 및 각 카테고리별 담당내 R, 메뉴개발, BK LAB, 뉴카테고리개발, 식품안전, 식품유통개발, 친환경개발, 연구개발팀을 운영하고 있습니다. 3. 연구개발실적 부서 내용 뉴카테고리개발 - R 기술주도형 뉴카테고리 발굴 (스마트팜 등) - 고령친화식품 우수식품 선정 및 기술개발 정부과제 수행 친환경개발 - 친환경 및 신소재, 기능성 포장 연구 개발 메뉴개발 - 차별화 식재 발굴 및 적용 : 농협 인삼, 샤퀴테리 등 - 간편식 메뉴 개발 : 원밀 (서양식간편식), 대체육햄 활용 MD (SW 외) 등 - 부문/브랜드별 메뉴 개발 식품유통개발 - 지적 재산권 출연, 공정설정에 따른 제품 개발 연구개발 - 신규소재 및 공정활용 제품 개발(프로틴/비건/상온압출 등) - 대체육 자체 기술 확보 및 상품화 4. 연구개발비용 당사의 연구개발 비용은 연구개발조직에서 사용되는 모든 비용입니다. (단위 : 백만원) 구 분 제11기 제10기 제9기 연구개발비 (매출액대비 비율) ■ IT서비스업 : ㈜신세계아이앤씨 가. 연구개발 활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 현재 (주)신세계아이앤씨는 AI LAB을 비롯하여 클라우드POS 팀, 스마트리테일팀 등에서 신기술 연구, 개발 및 사업을 병행하고 있습니다. (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제11기 제10기 제9기 비 고 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ 연구개발비용은 경상연구개발비로 AI, 스마트선반, 샘플비 등 입니다. 나. 연구개발 실적 - 특허 No 발명의 명칭 출원일 등록일 비 고 RFID 기반 통로형 무인 상품 구매 정보 생성 장치 및 방법 계산대용 바구니 적재 시스템 바코드 스캔 여부 검증 방법 및 시스템 영상 기반 구매 행동 인식 시스템 및 방법 클라우드POS 기반 오프라인 상품 선물 시스템 및 방법 클라우드POS 서버를 활용한 클라우드 결제 시스템 및 방법 ※ AI기술(챗봇, 수요예측/개인화, 고객트랙킹 등), 클라우드POS 등 리테일테크를 집약한 완전스마트 매장, 스마트선반, 셀프계산대, 스마트벤딩머신을 제공하는 스마트리테일 등의 신기술 연구, 개발 및 사업을 병행하고 있습니다. 또한 당사는 정부지원사업인 완전스마트매장 보안성 향상 및 취약점 발굴개선 연구과제를 수행, 완료했습니다. ■ 건설레저업 : 신세계건설㈜ (1) 연구개발활동의 개요ㆍHSE담당 미래성장연구소에서 4차산업 기술발굴 및 신기술/신공법 개발 활동 담당(2) 설립목적 ㆍ신성장동력 발굴 및 사업화 모색 / 그룹 대형 프로젝트 기술 대응력 ㆍ기술개발 역량 집중으로 기술/원가경쟁력, 지적재산권 확보 능력 강화 (3) 조직 및 담당업무 조직구성 업무구성 기대효과 미래성장연구소 기술솔루션팀 - 신기술/신공법 발굴 및 적용 - 현장 기술지원(VE, 공기단축) 1. 설립시 연구비용 발생으로 관공사 수주에 필요한 PQ점수 확보 2. 지적 재산권 확보를 통한 수익 창출 3. 조세지원에 따른 소득세 또는 법인세 공제 가능 스마트 Con팀 - BIM기반 스마트 현장관리, 디지털기술 및 생산성 향상
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기술개발/적용(자동화, OSC 등) (4) 전문 연구분야 - 대형 판매시설 건축공법 개발- 바닥 미장 및 강화재 마감공사 공법 개발- 안전성 증대와 시공성 용이한 신공법 개발- 신공법 개발에 따른 건축 자재의 개발(5) 연구개발비용 [최근 3사업연도] (단위 : 백만원) 과 목 제11기 제10기 제9기 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제 조 경 비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷연간매출액×100] (6) 연구개발실적- 특허 No 발명의 명칭 출원일 등록일 신기술 관련 저장 용기 자동 필링 장치 및 저장 용기 자동 필링 방법 메자닌 바닥 보강 구조, 메자닌 바닥 보강 공법 및 화물 운반 시스템 물건 분류 및 보관 시스템 각형관과 합성된 프리캐스트 콘크리트 기둥을 활용한 PC 탑다운 공법 HPC(3호) 공법 메자닌 바닥 보강 구조, 메자닌 바닥 보강 공법 및 화물 운반 시스템 QR코드 기반의 창고용 무인 청소 로봇 기존 지하구조물의 외벽을 흙막이벽으로 이용한 지하구조물 구축방법 망상형 전단보강대를 이용한 무량판 구조물의 슬래브-기둥 접합부 전단 보강구조 ※ 최근 3사업연도에 등록 완료된 특허에 대해 기재하였습니다. - 신기술 No 신기술명칭 지정일 보호기간 비 고 와플형상의 스템으로 보강한 물류창고용 프리캐스트 프리스트레스트 콘크리트 슬래브 공법 (WAS공법) 건설 신기술 764호 잘린 역원뿔형 펀칭전단보강재를 이용한 직접기초보강공법(MSP공법) 건설 신기술 798호 스터드 전단연결재를 설치한 각형강관 매입형 중공 프리캐스트 콘크리트 합성기둥 공법 건설 신기술 853호 ※ 당기말 현재 보호기간이 남아있는 신기술에 대해 기재하였습니다. 7. 기타 참고사항 가. 사업의 개요 회사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 시장 및 판매방법의 특징 등을고려하여 영업 부문별 경영성과를 적절히 반영할 수 있도록 유통업 부문,호텔ㆍ리조트업 부문, IT서비스업 부문,식음료업 부문, 건설레저업 부문, 해외사업 부문으로 세분화 하였습니다. 사업부문 회사명 유통업 ㈜이마트, ㈜이마트에브리데이, ㈜이마트24, ㈜에스에스지닷컴,㈜신세계프라퍼티, ㈜스타필드청라, ㈜스타필드고양, ㈜스타필드창원, ㈜신세계동서울피에프브이, ㈜신세계화성, 에스피남양주별내피에프브이㈜, 캡스톤APAC전문투자형사모투자신탁 2호, DA VINCI HOLDCO PTE. LTD, 이베이코리아 유한책임회사, ㈜에메랄드에스피브이, 아폴로코리아 유한회사, ㈜신세계티비쇼핑 호텔ㆍ리조트업 ㈜조선호텔앤리조트, (주)디디아이제이제이60위탁관리부동산투자회사 IT서비스업 ㈜신세계아이앤씨 식음료업 ㈜신세계푸드, ㈜신세계엘앤비, ㈜에스씨케이컴퍼니 건설레저업 신세계건설㈜ 해외사업 ■ 유통업 부문[ ㈜이마트 ] (1) 산업의 특성 1993년 이마트 창동점으로 처음 시작된 대형마트는 생활용품의 필수적인 쇼핑공간으로 성장한 대표적인 유통업태입니다. 대형마트는 식품, 가전 등 생활용품을 저렴한 가격에 소비자에게 판매하는 소매점으로 경기 침체기에는 경제적인 구매를 가능하게 하고 물가 상승기에는 물가안정에 기여하는 등 국가 소비경제의 선순환을 주도하고 있습니다. 또한 지역 특산물 및 지방 중소업체의 새로운 상품을 소개하여 지역경제 발전에 이바지하는 등 내수시장의 성장에 핵심적인 역할을 하고 있습니다. (2) 산업의 성장성대형마트는 시장 성숙화로 인한 경쟁의 심화, 장기적인 저성장 기조에 따른 민간소비의 위축, 대형마트 출점/영업시간에 대한 규제 강화로 성장에 제한을 받고 있습니다. 또한 1인 가구의 증가, 고령화 등으로 인한 소량, 근린형 소비패턴의 확대, 인터넷, 모바일 쇼핑의 급성장 및 업태간의 경쟁 심화로 인해 어려운 시장 환경에 놓여 있습니다. COVID-19에 따른 내식 수요 증가로 2021년 대형마트 매출액은 약 34.6조 원으로 전년 동기 대비 2.3% 증가하였으나, 채널간 경쟁 심화, 언택트 소비 확산 등의 영향으로 앞으로의 국내외 시장환경은 어려울 것으로 예상됩니다. 이에 대형마트
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업계는 성장 둔화를 극복하기 위해 온라인 판매, 창고형 매장, 전문점 및 복합쇼핑몰 개발 등 판매채널의 다변화를 추진하고 있습니다. 또한, 점포 리뉴얼 등을 바탕으로 기존점 경쟁력을 강화하면서 안정적 성장을 도모하고 자체개발상품(PL) 및 해외소싱상품 확대를 통해 상품/가격 경쟁력을 확보하고 있습니다. ※ 대형마트 시장규모 추이 (단위: 조원, %) 구 분 2021년 2020년 2019년 매출액 신장률 ▲3.1% ※ 자료출처 : 통계청 "서비스업 동향조사" 대형마트 매출액※ 산업통상자원부 "주요유통업체 매출동향" : 대형마트 3社 전년 동기 대비 신장률: 2021년 ▲2.3%, 2020년 ▲3.0%, 2019년 ▲5.1% (3) 경기변동의 특성 대형마트의 상품구성은 의식주에 필요한 기본 생활 필수품이 대부분으로 다른 소매업태에 비해 상대적으로 경기변동의 영향을 적게 받습니다. 외환위기와 글로벌 금융위기 이후 소비자들의 합리적 소비문화 정착으로 대형마트는 경기방어적 업태로 자리매김 하였습니다. 또한 대량구매 시스템과 물류시스템의 효율화 및 다점포화 전략을 통해 규모의 경제를 실현하여 경기변동의 영향을 크게 받지 않는 안정적 수익창출기반을 확보하고 있습니다. (4) 국내 외 시장여건 대형마트 사업의 핵심 성공요인은 우수한 입지 선점을 통한 고객 접근성의 확보라고 할 수 있습니다. 최근 유통산업발전법 등 규제의 영향으로 신규 출점에 어려움을 겪고 있으나 기존 점포의 경쟁력 강화 및 수익성 개선 작업을 진행하고, 새로운 비즈니스 모델 개발을 통한 사업 다각화를 통해 안정적인 성장 기반을 구축해나갈 것입니다.또한, 소비 트렌드의 변화 및 소득수준 향상에 따라 대형마트, 전문점, F 등 다양한 콘텐츠가 결합된 체험형 쇼핑 공간에 대한 소비자의 요구가 증가하고 있으며, 모바일은 단순한 편의성 제공을 넘어 핵심 쇼핑채널로 자리잡고 있습니다. 이에 따라 앞으로의 경쟁 구조는 다양한 채널까지 범위 확대가 예상되며, 체험형공간 확대 및 옴니채널 강화가 대형마트 사업에서의 중요한 경쟁요소로 작용할 것입니다. ※ 대형마트 시장점유율 추이 구 분 2015년 2014년 2013년 시장점유율 ※ 자료출처: 각사 감사보고서 및 IR자료 참조(총매출액 기준) ※ 대형마트 3사 기준: 이마트(경영제휴점 제외), 홈플러스, 롯데마트※ 2016년 이후 시장점유율은 타사 매출실적 확인불가로 기재하지 않았습니다. (5) 영업의 개황 ㈜이마트는 국내경제의 지속적인 저성장 기조, 소비 침체 및 양극화, 업태간 경쟁심화 등의 어려운 영업환경 속에서도 경영효율화 및 신규 출점, 현장 영업강화 등 다양한 노력을 통해 2021년 매출액 15조 538억 원을 실현하였습니다.당사는 효율 개선, 수익 강화, 비용 절감 등 전사적 경영개선 활동을 추진하였고, 초저가 상품의 지속 확대를 통해 가격 경쟁력을 강화하였습니다. 창고형 할인매장인 트레이더스는 2019년 서울지역 1호점인 월계점을 시작으로 스타필드시티 부천점과 스타필드시티 명지점, 스타필드 안성점, 트레이더스 연산점을 신규 오픈하여 공시일 현재 20개점을 운영하며 새로운 수익기반과 성장동력으로서의 역할을 공고히 하였습니다. 전문점 사업은 부진점 폐점, 점포별 효율 제고, 브랜드 구조조정 등을 통해 수익성을 담보로 한 사업 구조로 개편을 시작하였습니다. 온라인 사업은 온라인 성장 가속화를 위해 PP센터 확대 등 배송 인프라를 강화하였고 생산성 향상을 통한 수익성 개선에 노력하였습니다. 마지막으로 해외사업은 미국시장에서의 성장기반 구축과 함께 동남아 신규시장 진출을 지속하고 있습니다. 2022년도 소매시장은 대외경제의 불확실성과 국내 경기의 저성장 기조, 채널ㆍ업태간 무한 경쟁 심화와 더불어 COVID-19 등으로 어려운 경영환경이 지속될 것으로 예상됩니다. 당사는 이와 같은 어려운 경영환경을 극복하기 위해 회사 전반의 구조적인 중점 변화 및 개선 과제를 발굴하고 지속적으로 추진하여 가시적 성과를 극대화할 것입니다. 우선 신선ㆍ가공 등 식품 관련 그로서리의 경쟁력 강화 및 차별화, MD 특성에 맞는 가격 방향성
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수립으로 고객/시장 중심의 경영체제를 구축할 것입니다. 그리고 매장공간 재구성과 상품구성 최적화를 통해 기존점 성장에 매진할 계획이며, 이마트 전주에코시티점 오픈 등을 통해 지속 성장을 추진할 것입니다. 또한 전문점은 지속적으로 과감한 구조개편을 통해 수익 개선에 중점을 둘 것입니다. ※ 조직도 이마트조직도_최종 (2).jpg 조직도 (6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 - 대규모유통업에서의 거래 공정화에 관한 법률 : 대형유통업체는 정당한 사유 없 이 납품업자에게 상품대금 감액, 반품과 같은 불공정행위를 할 수 없음 - 대ㆍ중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률 : 대기업 등이 사업을 인수, 개시, 확장 하여 해당 업종의 중소기업의 경영안정에 현저하게 나쁜 영향을 미치거나 미칠 우려가 있다고 인정될 때 중소기업단체는 사업조정을 신청할 수 있음 - 유통산업발전법 : 대규모점포를 개설하고자 하거나 전통상업보존구역에 준대규 모점포를 개설하고자 하는 자는 영업을 개시하기 전에 시장ㆍ군수ㆍ구청장에게 등록하여야 하고, 지방자치단체는 조례로 대규모점포 중 대통령령으로 정하는 것과 준대규모점포에 대하여 영업시간 및 의무휴업일을 정할 수 있음 - 전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법 : 시장ㆍ군수ㆍ구청장은 대규모점포를 운영하는 자에게 그 주변 시장과 협력할 것을 요청할 수 있음 - 도시교통정비 촉진법 : 도시교통정비촉진법에 따라 인구 10만 명 이상 도시에서 각층 바닥 면적의 총합이 1천㎡ 이상인 시설물 연면적에 단위부담금, 교통유발계 수 등을 반영해 교통유발부담금을 산정, 부과함 [ ㈜이마트에브리데이 ] (1) 산업의 특성 1970년대 국내 처음 등장한 SSM은 근거리 고객을 대상으로 합리적인 가격, 생필품 중심의 상품구색, 쾌적한 쇼핑환경 제공 등을 강점으로 내세워 소비자들에게 선호를 받아 왔습니다. 최근에는 할인점에 비해 부지 소요면적이 작고 출점 비용이 적게 들며 소규모 상권에도 입점이 가능해 대형할인점이 수요를 흡수하지 못하는 틈새시장을 공략대상으로 삼고 있습니다. 슈퍼마켓은 근접성과 편리함을 강점으로 다양한 상품을 저렴한 가격에 셀프-서비스 방법으로 제공하는 특징을 가지고 있습니다. 할인점의 성장 둔화, 신규 부지 확보의 어려움 등을 겪던 유통 대기업들은 슈퍼마켓시장으로 눈을 돌려 우회 성장전략을 구사하면서 높은 성장세를 구가하고 있습니다. 슈퍼마켓은 효율적인 상품 공급망을 통해 안전하고 안정적인 상품 가격을 유지하여 국가 소비 경제의 선순환 역할을 담당하고 있습니다. 또한 중소제조업체와 지방의 특산물을 전국적으로 제공할 수 있는 유통경로를 제공하고 있어 지역경제 발전에도 이바지하고 있으며, 현지인력 채용으로 고용창출을 하고 있는 등 소비시장 및 국내경제에 이바지하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 통계청에 따르면 슈퍼마켓 및 잡화점 업태의 2021년 누적 매출액은 45.4조원으로 전년동기 대비 2.2% 역신장하였습니다. 1인 가구 증가 및 고령화에 따른 근거리ㆍ소량ㆍ다빈도 구매 패턴 확산, 온라인 슈퍼마켓 경쟁력 강화, 생식품 유통구조 혁신, 프리미엄 슈퍼마켓 등 다양한 형태의 점포전개는 슈퍼마켓 업태에 호재로 작용하여 지속적인 매출 성장세를 보여왔으나, 유통산업발전법과 대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률 개정으로 인한 영업시간 및 출점제한 등 지속적인 영업규제 강화와 온라인 등 타 채널의 식품부문 강화, 모바일 쇼핑의 확장으로 업태간 경쟁이 심화되고 있어 향후 성장률은 다소 둔화될 것으로 예상됩니다.- 슈퍼마켓 시장규모 추이 (단위 : 조원,%) 구 분 2021년 2020년 2019년 매출액 신장률 ▲2.2% ▲4.9% ※ 자료출처 : 통계청 "서비스업 동향조사" 슈퍼마켓 및 잡화점 매출액 ※ 산업통상자원부 "주요유통업체 매출동향" : 기업형 슈퍼마켓(SSM) 4社 전년 동기대비 신장율 -2021년 ▲7.0%, 2020년 ▲4.8%, 2019년 ▲1.5% (3) 경기변동의 특성 슈퍼마켓의 상품 구성은 농ㆍ수ㆍ축산물 등의 신선식품과 가공식품 및 조리식품이 높은 비중을 차지하고 있습니다. 이와 같이 대부분의
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매출이 일상생활을 영위하는데 필요한 생활필수품으로 구성되어 있어 타 업태에 비해 상대적으로 경기민감도가 낮은 수준입니다. 하지만, 장기적인 경기침체로 인한 소득감소는 전통적으로 소득변화에 둔감한 식료품 등 비내구재 소비에도 민감하게 반응하여 슈퍼마켓, 대형마트의 경기 둔감적 성격이 희석되었습니다. 이처럼 경제여건이 소비자의 구매력 및 소비심리를 결정짓는다는 측면에서 경제환경은 매우 중요한 변수가 되고 있습니다. - 상품군별 매출 비중(준대규모 점포) 에브리 자료추출_산업자원통상부.jpg 자료추출_산업자원통상부 (4) 경쟁요소 슈퍼마켓은 대기업, 중소기업, 개인 운영으로 크게 구분됩니다. 여전히 개인 운영 슈퍼마켓이 가장 큰 비중을 차지하나, 기업에서 운영하는 슈퍼마켓의 비중도 크게 증가하고 있습니다. 기업형 슈퍼마켓은 자금력을 바탕으로 다점포화 되고 있으며, 이에 따른 가격교섭력, 우수한 브랜드, 운영 효율화 등으로 소비자들의 편의를 증진시켜 최근에는 기업형 슈퍼마켓 중심으로 슈퍼마켓 시장이 재편되고 있습니다. 현재 기업형 슈퍼마켓 시장은 이마트에브리데이, 롯데슈퍼, 지에스슈퍼, 홈플러스익스프레스 등 4강과 기타 중소유통업체가 운영하는 다수의 시장참여자로 구성되고 있습니다. (5) 영업의 개황지속적인 경기불황에 따른 소비심리 위축과 더불어 동반성장에 대한 사회적 요구증가로 각종 규제 강화 등 매우 어려운 경영 환경 속에서도 영업 활성화를 위한 다양한 노력으로 6년 연속 매출액 1조원을 돌파하였으며, 5년 연속 당기순이익 흑자를 달성하는 등 기업가치 및 영업이익을 개선해 오고 있습니다. ㈜이마트에브리데이는 2021년말 현재, 28개의 직영점을 신규오픈하여 꾸준히 점포를 확장하였으며, 특히 JAJU샵, W 그룹MD를 접목시킨 신규 출점모델을 도입함으로써 성공적으로 시장에 안착시켰습니다. 또한 9개의 직영점을 폐점하는 한편, 현장OP개선을 통한 소형점 신규 포맷 점포를 운영하는 등 적자점의 구조개선을 위해 노력하여 운영효율성을 강화하였습니다. 2022년 소매유통은 COVID 19와 온라인 시장잠식, 정부 규제 등 어려운 경영환경이 지속될 것으로 예상됩니다. 당사는 시장환경 변화에 적합한 다양한 출점전략을 지속적으로 추구하여 기존 고정관념을 벗어난 새로운 SSM사업 개발에 만전의 노력을 기울일 것입니다. 또한 온라인사업을 육성하기 위해 B2B사업의 공급처를 다변화하여 단계적으로 B2C로 확대하여 미래 신성장동력으로 육성할 계획입니다. ※ 조직도 에브리데이 조직도(202112).(수정jpg.jpg 조직도 (6) 관련법령 또는 정부의 규제 등- 대규모유통업에서의 거래 공정화에 관한 법률 : 대형유통업체는 정당한 사유 없 이 납품업자에게 상품대금 감액, 반품과 같은 불공정행위를 할 수 없음 - 대/중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률 : 대기업 등이 사업을 인수, 개시, 확장하여 중소기업의 경영 안정에 현저하게 나쁜 영향을 미치거나 미칠 우려가 있다고 인정할 때 중소기업단체는 사업조정을 신청할 수 있음. - 유통산업발전법 : 대규모점포를 개설하고자 하거나 전통상업보존구역에 준대규모점포를 개설하고자 하는 자는 영업을 개시하기 전에 시장,군수,구청장에게 등록하여야 하고, 지방자치단체는 조례로 대규모점포 중 대통령령으로 정하는 것과 준대규모점포에 대하여 영업시간 및 의무휴업일을 정할 수 있음. [ ㈜이마트24 ] (1) 산업의 특성 편의점은 편리함을 개념으로 도입된 종합소매업으로서, 20평 내외의 소형규모로 소비자가 이용하기 편리한 곳에 위치하여 생활필수품과 서비스 상품을 합리적인 가격으로 제공하고 있습니다. 대형마트나 슈퍼마켓이 입점하기 어려운 주택가 인근이나 건물내 근린 상권에 주로 입점하고 있으며, 상권에 따라 장시간 영업을 하고 있습니다. 또한 편의점사업은 경영주와 본사간의 가맹계약에 따른 가맹점의 형태로 주로 운영되기 때문에, 경영주의 점포운영수익을 최우선시하는 상생형 가맹모델이 중요하다는 특징을 가지고 있습니다.(2) 산업의 성장성 소매업 전반이 유통업 규제와 경기불황에 따라 어려움을 겪고 있지만, 편의점 업계는
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1인가구 증가와 근린형 소비 패턴으로의 변화때문에 성장세가 지속될 것으로 전망하고 있습니다. 편의점의 높은 성장세는 최근 매년 지속되고 있으며, 2021년 누적 편의점 매출액은 약 28.4조원으로 전년동기 대비 6.7% 신장하였습니다. ※ 편의점 시장규모 추이 (단위: 조원, %) 구 분 2021년 2020년 2019년 매출액 신장률 *자료출처 : 통계청 "소매판매통계" (3) 경기변동의 특성 편의점 업태는 생활필수품 취급, 소량 판매, 근린형 소비의 특성 때문에 상대적으로타 업태에 비해 경기변동의 영향이 적은 편입니다.(4) 경쟁 요소 편의점업은 프랜차이즈 가맹사업이므로 다점포에 따른 규모의 경제 실현, 차별화된브랜드 경쟁력이 중요한 경쟁요소입니다. 이에 따라 편의점 사업자간의 출점경쟁 및 차별화된 상품ㆍ서비스 개발이 지속될 것으로 예상됩니다.(5) 영업의 개황 ㈜이마트24는 편의점 체인화 사업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 2021년 4분기 현재 5,863개의 점포를 운영하고 있습니다. 2013년 12월 회사의 지분 100%를 ㈜이마트가 인수하여 보고기간 종료일 현재 ㈜이마트가 당사의 발행주식 100%를 보유하고 있습니다. 편의점은 편리함을 개념으로 도입된 종합소매업으로서, 20평 내외의 소형규모로 소비자가 이용하기 편리한 곳에 위치하여 생활필수품과 서비스 상품을 합리적인 가격으로 제공하고 있습니다. 당사가 영위하고 있는 편의점 체인화 사업은 경영주와 본사간의 가맹계약에 따른 가맹점의 형태로 주로 운영됩니다. 소매업 전반이 유통관련 규제와 저성장의 경제여건에 따라 어려움을 겪고 있지만, 편의점 업계는 1~2인가구의 증가와 이에 따른 근거리 소량구매 패턴의 확산으로 성장세가 지속 될 것으로 전망하고 있습니다. ㈜이마트24는 타 편의점 업계와 차별화 된 모델을 선보이며 질적, 양적으로 성장 했습니다. 주류 카테고리킬러를 통한 차별화 전문매장 도입, 초저가 PB상품 '민생'시리즈 출시, 지방의 노후한 공간을 개조하여 각종 문화행사를 즐길 수 있는 장소로 탈바꿈시킨 복합문화공간 '2garden' 오픈 등 기존의 편의점의 패러다임을 바꾼 점포유형과 상품의 출시로 업계와 언론의 주목을 받았습니다. 또한 '배달의민족', '요기요' 등 배달 APP 과의 협약을 통한 편의점 상품 배달 서비스 개시, 업계 최초로 '보이는 ARS' 서비스 개시 등 한층 더 높아진 고객 서비스를 통해 업계 내 영역을 넓혀가고 있습니다. 향후 최저임금인상, 근거리 출점제한, 경쟁사간 출점경쟁 심화 등으로 어려운 경영환경이 예상되지만 상품ㆍ점포ㆍ기술 혁신을 통해 프리미엄 상품도입, 무인점포 확대 등 미래편의점 선도기업 이미지를 구축하여 세상에 없는 차별화된 편의점을 만들도록 하겠습니다. (6) 관련법령 또는 정부의 규제 등- 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률 : 가맹본부는 가맹희망자에게 제공할 정보공 개서를 공정거래위원회에 등록해야 함. 가맹본부는 정상적인 거래관행에 비추어 부당하게 가맹점사업자의 영업시간을 구속하는 행위를 하여서는 안 됨 [ ㈜에스에스지닷컴 ] (1) 산업의 특성 전자상거래는 저렴한 가격과 품질, 신속한 배송, 사용자의 후기 등 지속적인 서비스의 향상으로 합리적인 구매를 유도해 타 업종 대비 높은 성장세를 유지하고 있습니다. 최근 스마트폰의 확산 및 간편결제 등의 보편화로 소비자들은 백화점과 대형마트 등과 같은 오프라인보다 저렴하고 편리한 온라인 쇼핑을 선호하고 있습니다. 또한, 매장에서 제품을 살펴보고 온라인으로 더 낮은 가격에 구매하는 소비자가 증가하는 등 소비 트렌드가 오프라인에서 인터넷/모바일 쇼핑 중심으로 변화하고 있습니다. 이러한 소비 트렌드의 변화로 인터넷쇼핑 시장은 지속적인 성장을 이어갈 전망입니다. 온라인 쇼핑은 사업자에게는 시공간적 제약을 완화시켜 비용 축소 및 고객 대상 확대 등 경영효율화를 가능하게 하고, 소비자에게는 정보격차를 해소하여 거래비용을 축소시키는 등 시장효율성을 높이고 있습니다. 또한 도매상과 소매상을 거쳐 소비자에게 제품이 전달되는 기존의 상거래 시스템에 비해 온라인 쇼핑 시스템에서는
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인터넷을 통해 직접 소비자에게 전달되기 때문에 유통채널이 단순하며 쇼핑의 편리함을 누릴 수 있습니다. 이러한 특징은 소비자에게 더 저렴한 가격으로 제품을 구입할 수 있게 하는 장점을 가지고 있습니다. 온라인쇼핑 산업과 관련한 주요 통계 및 연구자료는 통계청에서 발표하고 있으며, 통계청의 경우 산업 관련 통계자료 작성시 취급 상품 범위 및 운영형태에 따라 온라인 쇼핑몰을 분류하고, 각 분류별 특징은 아래와 같습니다.□ 취급 상품 범위에 따른 분류온라인 쇼핑몰에서 취급하는 상품의 범위에 따른 분류는 다음과 같으며, 회사의 사업은 동 분류 상 종합몰에 해당됩니다. 분 류 개 요 종합몰 각종 상품군의 카테고리를 다양하게 구성하여 여러 종류의 상품을 구매할 수 있는 온라인쇼핑몰 전문몰 하나 혹은 주된 특정 카테고리의 상품군만을 구성하여 운영하는 온라인쇼핑몰 □ 운영형태에 따른 분류온라인 쇼핑몰의 운영형태에 따른 분류는 다음과 같으며, 회사의 사업은 동 분류 상 online몰에 해당됩니다. 분 류 개 요 online몰 쇼핑몰을 운영하는 사업체에서 컴퓨터 및 네트워크 기반을 통해서만 상품 및 서비스를 최종소비자에게 판매하는 온라인쇼핑몰 on/offline병행몰 쇼핑몰을 운영하는 사업체에서 온라인을 통한 상거래뿐만 아니라 기존의 상거래방식(오프라인매장, 온라인 이외의 영업형태)을 병행하여 최종소비자에게 판매하는 쇼핑몰 아울러 한국온라인쇼핑협회의 분석 결과에 따른 주요 사업자유형 분류는 아래와 같으며, 회사는 동 분류 상 종합쇼핑몰 사업자에 해당됩니다. 분 류 개 요 플랫폼사업자 플랫폼 서비스를 통하여 판매자와 소비자를 연결시켜주는 사업자 소셜커머스(오픈마켓 포함) 소셜커머스는 소셜커머스 자체가 브랜드파워를 가지고 있으며, 고정되어있지 않은 공급자가 상품을 판매함 종합쇼핑몰(오프라인 병행) 종합쇼핑몰은 쇼핑몰 자체가 브랜드파워를 가지고 있으며, 공급자를구성하여 소비자에게 판매함 EC hosting 사업자 소상인의 전문몰 창업지원서비스를 제공하며 임대형 쇼핑몰을 지원해주는 사업자 (2) 산업의 현황 온라인 쇼핑 산업은 저렴한 가격과 품질, 신속한 배송, 지속적인 서비스의 향상으로 합리적인 구매를 유도해 높은 성장세를 유지하고 있습니다. 특히, 최근 몇 년간 급격한 성장세를 보였던 오픈마켓(인터넷을 통해 판매자와 구매자가 상품을 직거래할 수있도록 구축된 공간과 시스템을 말하며, C2C시장으로 분류되고 '마켓플레이스'로도 불립니다.)은 성장률이 감소세를 나타내고 있으나 가격 경쟁력을 바탕으로 여전히 시장점유율을 확대하며 전체 온라인 소매시장의 성장을 견인하고 있습니다. 또한, 소셜네트워크 서비스(SNS)를 활용한 신규 전자상거래 방식인 소셜커머스(또는 소셜 쇼핑) 형태의 쇼핑몰이 출현하여 인터넷 쇼핑몰 시장을 더욱 활성화 시키고 있습니다. 이러한 치열한 경쟁구도 속에서 홈쇼핑계열과 백화점계열 인터넷 쇼핑몰은 브랜드 인지도와 프리미엄상품 유치 등을 통해 성장을 지속하고 있습니다. 통계청 조사에 따른 우리나라 온라인 쇼핑의 판매액을 살펴보면, 2017년 94조 1,858억원에서 2021년에는 2배를 상회하는 192조 8,947억으로 연평균(CAGR) 20%이상 성장해왔습니다. 또한 2000년대 후반 스마트폰 보급에 따라 시작된 모바일쇼핑은 매년 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 온라인 쇼핑 중 모바일 쇼핑이 차지하는 비중은 2017년 56.2%에서 2021년 71.6%로 매년 증가하는 것으로 나타났습니다. [연간 온라인 쇼핑 판매액 추이] (단위 : 억원) 판매매체별 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 온라인쇼핑 모바일쇼핑 모바일쇼핑 비중 (자료출처 : 통계청, 온라인쇼핑동향, 2020년 12월 2021년 12월) (3) 영업의 개황2020년 이후 COVID-19로 인한 비대면 소비 트렌드의 확산으로 온라인쇼핑 업계는 상대적인 실적 상승 효과를 누렸습니다. 산업통상자원부에 따르면 2020년 연간 국내 주요 온라인유통업체의 매출이 전년 동기 대비 약18.4% 상승했으며, 특히 확산 초기인 2월과 3월은 각각 34.3%,
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16.9%의 상승률을 보인 것으로 나타났습니다. 2021년 누적 판매액이 전년 대비 약 21.0% 상승한 만큼, COVID-19로 인한 온라인쇼핑 업계의 상승세는 지속되고 있습니다. [초고속 인터넷 가입자 및 스마트폰 가입자 증가 추이] (단위 : 만명) 구분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 초고속 인터넷 가입자 스마트폰 가입자 (자료출처 : 과학기술정보통신부, 유선 가입자 통계, 2021년 12월) 온라인 쇼핑 시장에는 기존 오픈마켓 사업자들뿐만 아니라, 오프라인 유통업체, 홈쇼핑 업체 등이 앞다투어 진입했습니다. 또한, 소셜 커머스 업체들도 오픈마켓 진입을 선언하여 경쟁이 더욱 과열되었습니다. 그러나 진입 장벽이 낮다는 일반적 인식과 달리 브랜드 인지도 확보, 고객 충성도, 상품 구색, 판매 노하우 등에서 우위를 확보한 상위 몇몇 업체 위주로 시장 경쟁구도가 재편성되는 추세입니다. 따라서 관련기반이 부족한 신규업체의 상위권 진입은 시장 초기와 달리 쉽지 않을 전망입니다. 결국 마켓 플레이스의 경쟁력은 고객 로열티와 신뢰도이며, 경쟁력 제고를 위한 핵심요인은 상품, 가격 역량을 보유한 유능한 판매자를 확보하는 것과 이들을 효율적으로 관리하는 것이라 할 수 있습니다. [국내 온라인 쇼핑 시장규모 전망] (단위: 억원) 구분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 취급상품 범위별 종합몰 전문몰 운영 형태별 online몰 on/offline 병행몰 합계 (자료출처: 통계청, 온라인쇼핑 동향, 2020년 12월 2021년 12월) 2020년부터 온라인쇼핑 업계의 성장에 큰 영향을 미친 COVID-19로 인한 불확실성이 2022년에도 지속될 것 이라는 전망에 따라, 업계의 전반적인 성장 추세는 지속될 것으로 보입니다. 따라서 '홈코노미' 트렌드를 겨냥한 맞춤형 전략 수립과 같은 추가적인 성장 전략을 수립함과 동시에 배송 등 COVID-19 문제와 직결될 수 있는 부분에 대한 안전장치 마련 노력이 지속적으로 요구 될 것 입니다. (4) 관 련법령 또는 정부의 규제- 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 : 전자상거래 및 통신판매 등에 의한 재화 또는 용역의 공정한 거래에 관한 사항을 규정함으로써 소비자의 권익을 보호 하고 시장의 신뢰도를 높임- 공정거래법 : 시장구조의 독과점화를 억제하고, 경쟁을 제한하거나 불공정한 거래 행위를 규제하여 공정하고 자유로운 경쟁질서를 확립- 대규모 유통업에서의 거래공정화에 관한 법률 : 대규모 유통업에서의 공정한 거래 질서를 확립하고 대규모 유통업자와 납품업자가 대등한 지위에서 상호 보완적으로 발전할 수 있도록 함으로써 국민경제의 균형있는 성장 및 발전에 이바지함- 개인정보 보호법 : 개인정보의 수집, 유출, 오용, 남용으로부터 사생활의 비밀 등을 보호함으로써 국민의 권리와 이익을 증진하고, 나아가 개인의 존엄과 가치를 구현 하기 위하여 개인정보 처리에 관한 사항을 규정함- 정보통신망법 : 정보통신 서비스를 이용하는 자의 개인정보를 보호함과 아울러 정 보통신망을 건전하고 안전하게 이용할 수 있는 환경을 조성하여 국민생활의 향상 과 공공복리의 증진을 목적으로 함 [ ㈜신세계프라퍼티, ㈜스타필드청라, ㈜스타필드고양, ㈜스타필드창원, ㈜신세계동서울피에프브이, ㈜신세계화성, 에스피남양주별내피에프브이㈜, 캡스톤APAC전문투자형사모투자신탁 2호, DA VINCI HOLDCO PTE. LTD ] (1) 산업의 특성 부동산개발, 임대업은 투자규모가 비교적 큰 자본집약적 산업이며, 사업장의 입지가 매출 및 수익에 많은 영향을 미칩니다. 복합쇼핑몰 조성 산업은 소비와 여가를 함께 누리려는 소비자들의 소비 트렌드에 맞추어 쇼핑과 문화생활, 여가를 한 공간에서 모두 즐길 수 있는 신개념 유통 업태이며, 고객이 내점하여 소비행위가 이루어지기 때문에 입지산업의 특성을 내재하고 있습니다. 이로 인해 소재한 입지의 상권규모, 교통환경, 접근성 및 주차시설 확보 등 다양한 입지여건이 기업의 경쟁역량을 결정하는 주요한 요소가 되며, 부지확보 및 건축, 인테리어 등에 상당한 시간과
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자금이 소요가 되므로 초기 진입비용이 타 업태에 비해 높은 편입니다.(2) 산업의 성장성 2000년대 후반에 들어 복합쇼핑몰 및 초고층빌딩의 증가로 부동산 개발/임대업도 경쟁이 더욱 심화되고 있으나, 꾸준한 수요로 인해 수입구조는 안정세를 유지하고 있습니다. 다만 국민 소득이 높아지면서 가족과 연인 단위의 쇼핑객은 늘고 있는데 비해 도심 안에서 수용할 수 있는 규모는 한계가 있어 향후 경쟁 심화 단계에 대비한 차별화, 세분화 및 합리적 개발정책 등의 전략의 모색이 필요합니다. 한편, 최근 소비자들은 가격이나 양적 만족에 가치를 두던 과거와는 달리 개성, 감성및 문화적 가치를 추구하는 만족을 중요시합니다. 이에 쇼핑, 외식, 영화, 공연, 수족관 관람, 휴식 등 한 곳의 장소에서 다양한 소비자의 니즈를 해결할 수 있는 복합쇼핑몰은 새로운 업태로 각광받고 있으며 신소비 트렌드로 자리매김하고 있습니다. 더불어 차별화된 서비스 제공으로 인해 다양한 연령의 소비자를 집객할 수 있으며 가족 단위의 방문도 가능하여 향후 복합쇼핑몰은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.(3) 경기변동의 특성 부동산개발업은 성격상 경기에 후행하는 경향이 있으며, 실물경기 외 자금시장의 변동과 같은 급격한 경영환경 변화에 많은 영향을 받습니다. 이에 경기변동은 임대수요의 변화와 임대료 산정에 큰 영향을 끼칠 수 있습니다. 해외 온라인 쇼핑몰을 이용한 직접구매의 증가, 세계 경제의 불확실성으로 인한 소비심리 개선 제약 등은 국내유통업계 뿐 아니라 복합쇼핑몰 산업에도 상당한 영향을 끼칩니다. 하지만 복합쇼핑몰 산업은 쇼핑 외에 다양한 놀이 및 문화 컨텐츠를 즐길 수 있는 공간을 대폭 증가시켜 고객의 복합쇼핑몰 체류시간을 늘림으로써 성장률이 정체된 기존 유통업계의 위기를 효과적으로 극복하는 전략을 추구하고 있습니다.(4) 국내 외 시장여건 부동산개발, 임대업은 자금력이 중요합니다. 부지매입 및 건축을 위한 자금력은 시장의 진입장벽으로서 역할을 하며, 건물입지, 규모 및 임대가격이 경쟁의 중요한 요소로 작용합니다. 한편 복합쇼핑몰 산업은 다양한 형태의 컨텐츠를 한 공간에서 제공함으로써 고객이쇼핑몰에서 보다 오랜 시간 여가를 즐길 수 있는 여건을 조성합니다. 이를 바탕으로 고객의 만족도를 높여주는 'Life Style Center'를 확대하여 타 유통업태보다 보다 넓은 영역에서 경쟁하며 효과적으로 수익을 창출하는 특성을 지니고 있습니다.(5) 영업의 개황 신세계그룹의 복합쇼핑몰 사업 허브역할을 하고 있는 신세계프라퍼티는 2016년 9월 스타필드하남 오픈을 시작으로 같은 해 12월 스타필드 코엑스몰 책임임차운영자로 선정되었으며, 2017년 8월 스타필드고양, 2018년 12월 스타필드시티 위례점, 2019년 9월 스타필드시티 부천점, 2019년 10월 스타필드시티 명지점, 2020년 10월 스타필드안성, 2021년 6월 더샵스앳센터필드를 오픈하였습니다. 또한 인천 청라 국제도시 및 경기도 수원시, 경남 창원시 등 전국 여러 곳에 교외형 복합쇼핑몰 건설을 추진 중이며, 각 상권별 특성에 맞게 차별화된 콘셉트로 개발하여 고객들에게 새로운 쇼핑 경험과 삶의 풍요로움을 선사할 것입니다. 또한 앞으로 신세계프라퍼티는 업의 본질에 따라 리테일 부동산 개발회사로서 국내 상업용 부동산 개발사업뿐만 아니라 효율적인 자산운용 및 관리를 통해 신세계그룹의 부동산 가치를 극대화하는 역할을 담당해 나갈 것입니다.(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 - 부동산개발업의 관리 및 육성에 관한 법률 : 건축물이나 토지의 면적이 일정 규모 이상의 부동산개발을 업으로 영위하려는 자는 국토교통부장관에게 등록을 하여야 함 - 도시교통정비 촉진법 : 도시교통정비촉진법에 따라 인구 10만 명 이상 도시에서 각층 바닥 면적의 총합이 1천㎡ 이상인 시설물 연면적에 단위부담금, 교통유발계 수 등을 반영해 교통유발부담금을 산정, 부과함 - 여객자동차터미널구조 및 설비기준에 관한 규칙 : 여객자동차터미널의 공사계획 과 구조 및 설비에 관한 기술기준 ■ ㈜신세계티비쇼핑 (1) 산업의 특성 T커머스산업은
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양방향서비스가 가능한 디지털 유료방송 가입자를 대상으로 하는 상거래로 TV홈쇼핑과 인터넷 쇼핑의 중간적인 형태를 가지고 있습니다. 소비자에게 이미 친숙한 TV라는 매체를 통해 상품 정보를 전달한다는 점에서는 TV홈쇼핑과 유사하지만 일방적으로 홈쇼핑사가 상품정보를 전달하는 TV홈쇼핑과 달리 T커머스에서는 소비자가 관심이 있는 상품정보를 찾아 쇼핑을 할 수 있고 ICT기술 등 신기술 개발 및 활용을 통해 차별화된 상품 및 프로모션을 제공할 수 있는 차이점이 있습니다. 또한 T커머스산업도 홈쇼핑 산업처럼 규제와 진흥이 공존합니다. 방송법, 대규모 유통업법, 전자상거래법 등을 준수하고 있으며 과학기술 정보통신부와와 방송통신위원회, 공정거래위원회 등 여러 정부부처의 진흥과 규제 정책하에 있습니다. 또한 사업자 간의 자발적인 협력과 선의의 경쟁 그리고 중소기업과의 상생을 통해 산업을 발전시켜 나가고 있습니다. (2) 산업의 성장성 TV 이용시간의 감소에도 T커머스 시장은 지속적으로 고 성장하고 있습니다. 다양한 유통업태와의 치열한 경쟁과 지속적인 경기불황에도 고객의 라이프스타일 변화와 비대면 쇼핑의 편의성 증대로 모바일 중심의 생활이 자리잡고 있습니다. IPTV의 보급확대와 일반 CATV의 셋톱박스 디지털 전환, AI기술의 활용 증가 등 신기술로 인한 서비스확대로 T커머스 이용고객의 접근성 및 경험을 개선하여 향후 지속적인 성장세를 기대하고 있습니다. T커머스는 사업자들의 상장여부, 사업방향, 홈쇼핑 사업병행, 취급고 산정 기준 등에 따라 정확하고 공신력 있는 시장점유율을 파악하기 어렵습니다. 이러한 이유로 당사 T커머스에 대한 시장점유율은 기재하지 않습니다. (3) 경기변동의 특성 T커머스의 경우 일반 유통업태와는 달리 공간, 결제수단 등에 대한 제약을 받지 않아, 경기변동이나 계절성은 낮습니다. 매출의 주 성수기는 연말을 마무리하는 동절기가 포함된 하반기로 볼 수 있습니다. (4) 경쟁요소 T커머스의 경쟁사업자는 TV플랫폼을 기반으로 쇼핑사업을 하는 TV홈쇼핑과 T커머스 사업자들이 있으며 최근 라이브커머스 등 새로운 형태의 매체가 등장함에 따라 경쟁사업자의 범위는 넓어지고 있는 상황 입니다. TV홈쇼핑과 T커머스 사업자들 사이의 채널 인지도, 차별화된 상품 경쟁력과 신기술을 활용한 고객편의 제공이 중요한 경쟁요소입니다. 이에 따라 T커머스 사업자들은 TV채널 확보 및 다양한 상품개발과 고객경험과 편의확대를 위한 기술개발에 매진 할 것입니다.(5) 영업의 개황 (주)신세계티비쇼핑은 2021년 이후, 유통환경 변화에 대한 대응력을 높이고 ‘온라인 라이브쇼핑 플랫폼’역량 강화를 위해 2022년 1월 신세계티비쇼핑에서 신세계라이브쇼핑으로 사명을 교체하였습니다. 최근 2~3년간 TV사업 안정화를 토대로 2021년에는 모바일 담당 조직을 확대 및 신설하여 본격적인 모바일 사업 활성화에 총력을 기울이고 있습니다. 최근 新 유통채널로 떠오르고 있는 라이브커머스 역량 강화, 제휴채널 확대, 자사몰 활성화를 위해 영업 및 상품구조 혁신 등을 지속적으로 추진하고 있습니다. (주)신세계티비쇼핑은 T커머스 업계의 괄목활 만한 시장 성장규모와 유통전문기업 신세계그룹의 오랜시간 축적된 상품력 및 고객에 대한 깊은 이해를 기반으로 좋은 상품 및 고객서비스의 제공과 중소협력회사들과의 동반성장과 상생을 실천하고 있습니다. 앞으로 사명변경에 담겨 있는 의미처럼 T커머스 사업을 넘어 신세계그룹의 디지털 PIVOTING 원년이 될 수 있도록 기여하고, 메인 유통채널의 한 축이 되도록 노력을 기울이겠습니다. (6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 -방송법 : 방송채널사용사업의 재승인, 방송심의규정 준수 -전자상거래법 : 상품정보제공 고시, 청약철회 -정보통신망법 : 개인정보 보호조치, 영리목적의 광고성 정보 전송 제한 등 -대규모유통업법 : TV홈쇼핑 사업자의 특정불공정거래행위에 대한 위법성 심사 등 ■ 이베이코리아유한책임회사 (1) 산업의 특성 인터넷의 보급과 함께 시작된 전자상거래는 최초 도서, 가전제품 등 규격화된 상품 거래를 시작으로 의류/패션, 각종
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생활용품 및 가공/신선식품과 여행, 항공권, 배달 서비스까지 범위를 지속적으로 확장하고 있습니다. 전자상거래는 기존 유통 채널에서의 거래와 달리 소비자가 직접 다양한 상품 제공 업체들의 가격과 서비스 등 각종 거래 조건을 일목요연하게 비교하여 구매할 수 있게 함으로써 고객의 소비후생을 증진하는 한편, 상품 공급자들에게는 새로운 사업의 기회를 제공하는 등 국민경제의 역동성을 키워 나가는데 핵심적인 역할을 하고 있습니다 (2) 산업의 성장성 전자상거래 시장은 지난 2000년 이후 본격적으로 시장을 형성하기 시작한 이래 다양한 사업을 영위하고 있는 대형사업자들의 지속적인 시장 참여로 인한 경쟁 심화, 내수를 기반으로 하는 사업모델의 특성에 따른 성장성 제한, 현재 진행 중인 다양한 방식의 플랫폼 사업자에 대한 규제 강화 그리고 인터넷과 mobile device의 보급 포화로 인한 새로운 고객 발굴의 제약 등으로 어려운 상황을 맞이하고 있습니다. COVID-19로 인한 팬데믹 상황 가운데 비대면 거래수요의 폭발적 증가에 따라 2020년 기준 전자상거래 시장의 크기는 159.4조원으로 전년 대비 16.7% 성장했으나, 시장 성장에 따른 대형 사업자들 간의 출혈 경쟁이 심화되는 한편, 비대면 서비스의 고도화에 대한 고객의 필요에 부응하기 위한 대규모 투자가 요구되어지는 등 사업 여건이 전반적으로 어려워지고 있는 상황입니다. 이를 극복하기 위해 전자상거래 업체들은 지속적인 투자와 서비스 개발 등을 통해 기존 핵심 경쟁력을 강화하는 한편, 비즈니스 모델의 변경 및 다양한 사업자 간 제휴를 통해 시장에서의 경쟁력을 유지, 발전시키기 위해서 노력하고 있습니다. 또한 전자결제, 디지털광고 등 전자상거래를 위한 각종 서비스들을 하나의 독립된 사업으로 확대, 개편하여 새로운 수익원으로 발전시키고자 하는 노력도 병행하고 있습니다. ※ 전자상거래 시장규모 추이 (단위 : 조원, %) 구 분 2021년 2020년 2019년 거래금액 신장률 ※ 자료 출처 : 통계청 "온라인쇼핑동향조사" (3) 경기변동의 특성 전자상거래 시장은 최초 기호품 위주의 상품구성으로 시작했으나, 현재는 의식주에 필요한 생필품 위주로 확대되어 경기변동의 영향을 덜 받는 특성이 있습니다. 또한 COVID-19로 인한 팬데믹 상황에서 비대면 거래의 일반화를 통해 이러한 항상성은 더욱 강화되어 가고 있습니다. 이외 국내에 잘 갖춰진 전자상거래를 위한 인프라(결제/물류 시스템 등)를 감안할 때 경기변동성에 따른 영향은 상대적으로 작다고 할 수 있습니다. (4) 국내 외 시장 여건 현재 전자상거래 시장은 개별 시장참여 업체가 가진 사업수행 능력을 넘어 글로벌 거대 자본의 투입을 통한 대형 물류센터 등 자본 집약적인 서비스 인프라의 구축, 국외 초대형 선도 전자상거래 업체와의 제휴 등 전방위적인 초경쟁양상을 보이고 있습니다. 또한 고객은 동일한 상품을 가장 저렴하게 구매하기 위하여 다양한 사업자들의 서비스 제안을 비교하고, 손쉽게 선택함으로써 서비스 수준의 상향 평준화를 더욱 부추기고 있는 상황입니다. 아울러 기존 전자상거래를 통해 구매하던 상품군은 COVID-19로 인한 대면접촉의 규제 상황에서 더더욱 전자상거래로 구매빈도가 높아지고 있을 뿐만 아니라, 비대면 구매로 제약이 있던 각종 신선식품과 명품 상품군까지도 전자상거래로 구매하는 빈도가 빠르게 높아지고 있습니다. 이에 따라 앞으로 전자상거래 시장은 최상위 서비스를 제공하는 선도업체 중심으로 재편이 예상되며, 시장 참여업체들은 이러한 선도업체로써 각자의 위상을 만들어 나가기 위해 지속적인 서비스 개발을 통한 고객경험의 완성도를 높여 나갈 것으로 예상됩니다. ※ 전자상거래 침투율 추이 구 분 2021년 2020년 2019년 전체 소매시장 대비 ※ 자료출처 : 전체소매시장은 통계청 "서비스업동향조사" 소매업태별판매액 중, ‘승용차 및 연료 소매점’제외한 판매액, 전자상거래는 통계청 "온라인쇼핑동향조사" 온라인쇼핑몰 취급상품범위별/상품군별거래액을 참고 (5) 영업의 개황 당사는 COVID-19 팬데믹 상황으로 인한 고객들의