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대신밸런스제14호기업인수목적 — 증권신고서(지분증권)

522조에 따른 주주의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함)에서 공모전 주주등이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내 용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함)의 비율에 따라 의결권을 행사하겠다는 주주간 계약을 체결하였습니다. 다만, 회사가 주권을 최초로 모집하기 이전에 본 계약 당사자들이 취득한 회사의 공모전 발행주식 및 전환사채에 대하여 적용합니다. [주주간 계약서의 의결권 제한 내용] 주주간 계약서 제4조(합병에 관한 의결권 행사금지 등) 4.1 발기주주들은SPAC과 합병대상법인간의 합병을 위한 주주총회에서 합병승인의 건에 대하여 의결권을 행사하지 아니하거나, 자본시장법 등 관련 법령이 허용하는 한도 내에서 의결권을 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 발기주주들이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하도록 하여야 한다. 4.2 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병과 관련하여 상법 제522조의3에 따른 주식매수청구권을 행사할 수 없다. 전문은 발기주주들이SPAC의 설립시 인수한 주식뿐만 아니라SPAC의 설립 후에 추가로 취득하게 되는 일체의 주식(공모에 참여하여 취득하는 주식 및 전환사채를 전환하여 취득하게 된 주식 포함)에 대해서도 동일하게 적용된다. (6) 반대주주의 주식매수청구권 (가) 주식매수청구 절차 당사 주권의 최초 모집 후 합병승인 안건에 반대하는 당사의 주주(최초 모집 이전 주주 제외)는 제165조의5에 의거하여 주식매수청구권을 행사할 수 있습니다. 주식매수청구권 행사와 관련하여 당사 및 당사주주는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따른 절차를 거쳐야 합니다. 1) 합병반대의사의 통지 : 주주총회 전까지 서면으로 반대의사 통지 2) 주식매수청구 : 주주총회일부터 20일 내 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 청구 3) 주식매수청구 서류 제출 : 주식매수청구의 내용을 거래소에 문서로 신고 4) 대상주식의 매수 : 주주총회결의일로부터 20일이 경과한 날부터 1개월 이내 해당 주식을 매수 5) 매수한 주식 처분 : 해당 주식을 매수한 날부터 3년 내 (나) 주식매수가격의 결정 증권시장에서 거래가 형성된 주식은 다음 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격으로 합니다. ① 이사회 결의일 전일부터 과거 2개월(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 ② 이사회 결의일 전일부터 과거 1개월(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 ③ 이사회 결의일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 (다만, 당사나 매수청구권을 행사한 주주가 그 매수가격에 대해서도 반대하면 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.) 또한, 법시행령 제176조의5 제3항에 의거하여 금융위원회가 정하여 고시하는 「증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 제4항」에서 규정한 요건을 갖추고 주권비상장법인의 합병가액을 산정한 경우에는 동 요건에 맞추어 주식매수가격을 공모가격 이상으로 하여야 합니다. (7) 합병 추진 시 발생 가능한 비용 및 지급 상대방 합병 추진 시 회계법인 또는 M 자문기관에 대한 합병관련 실사 및 평가 용역비가 발생할 수 있으며, 합병 관련
대신밸런스제14호기업인수목적 — 증권신고서(지분증권)

법무법인에 대한 법률자문비용이 발생할 수 있습니다. 또한 합병 추진 과정중에 M 자문과 관련하여 대신증권(주)와 금융자문계약을 통한 기업실사 및 합병자문 비용이 발생할 수 있습니다. 다만 이러한 외부 자문용역과 관련하여 현재까지 구체적으로 용역제공기관이 정해진 바는 없으며, 추후 합병 진행과정 속에서 객관적이고 합리적인 방법과 절차에 따라 대상 자문기관을 선정할 예정입니다. 현재 예상 가능한 외부 용역비용은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 금 액 비 고 합병자문수수료 M 자문기관 법률 자문 수수료 법무법인 회계 자문 수수료 회계법인 합 계 주1) 상기 용역과 관련한 계약체결 상대방 및 비용은 추후 변경될 수 있습니다. 주2) 합병자문수수료의 경우 합병자문수수료 350백만원은 기업실사비용 100백만원이 포함된 금액입니다. 나. 합병추진 운영 비용에 관한 사항 당사는 공모금액의 100%를 국민은행에 예치할 예정이므로, 공모전 주주 등의 투자금액 22억원 중 일부를 합병관련 비용으로 사용할 예정입니다. 따라서 합병 추진 운영에 관한 비용 지출이 예치자금에 미치는 영향은 없습니다. 또한, 당사는 운영자금관리규정에 따라 아래와 같이 회사의 합병추진 운영비용에 대하여 제한하였습니다. [자금운영규정에 따른 합병추진 운영비용 사항] 제3조 (공모예치자금에 대한 운영) ① 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 가목 및 금융투자업규정 제1-4조의2 제2항, 그리고 회사 정관 제57조에 따라 공모예치자금은 증권금융 또는 신탁업자에 예치 또는 신탁하도록 한다. ② 본조 제1항의 예치 또는 신탁의 결정, 예치기관 또는 신탁업자의 결정에 대한 세부사항은 이사회 결의를 통해 결정하도록 한다. 제5조 (회사운영자금 관련 사항) ① 회사운영자금의 인출에 대해서는 아래 항목에 국한하여 처리한다. - 회사의 설립과 관련된 비용 및 수수료 - 회사의 코스닥시장 상장(공모 포함)과 관련된 비용 및 수수료 - 회사의 운영과 관련된 비용 및 수수료 - 회사의 합병과 관련된 비용 및 수수료 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 기업인수목적 주식회사로 해당사항 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 당사는 기업인수목적 주식회사로 해당사항 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 당사는 기업인수목적 주식회사로 해당사항 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 기업인수목적 주식회사로 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 당사는 기업인수목적 주식회사로 해당사항 없습니다. 7. 기타 참고사항 당사는 기업인수목적 주식회사로 해당사항 없습니다.
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IV. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 1. 회계감사인의 감사의견 등 당사의 설립일 재무제표에 대한 감사 및 3분기 검토는 외부감사인인 한울회계법인이수행하였습니다. 설립일 재무제표에 대한 감사의견은 '적정'이었습니다. 가. 회계감사인의 명칭 사업연도 감사인 제1기 한울회계법인 나. 회계감사인의 감사의견 사업연도 감사의견 수정사항 및 그 영향 외부감사 계약체결일 특이사항 제1기(3분기) 주1) 제1기(설립 시점) 적정 주1) 당사는 외부감사인인 한울회계법인으로부터 2022년 3분기 검토를 받았으며, 검토보고서를 관련 자료로 첨부하였습니다. 다. 감사용역 체결 현황 사업연도 감사인 내용 보수 제1기 한울회계법인 외부감사 1,100만원 라. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 회계감사인의 변경 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 내부통제에 관한 사항 당사는 증권신고서 제출일 현재 내부통제해당사항이 없습니다.
제주항공 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) (주7) 정정 전 (주7) 정정 후 V. 자금의 사용목적 (주8) 정정 전 (주8) 정정 후 (주1) 정정 전 (단위 : 원, 주) 증권의종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출)방법 기명식보통주 주주배정후 실권주 일반공모 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 한국투자증권 기명식보통주 대표주관수수료 : 모집총액의 0.15%인수수수료 : 모집총액의 0.35% X 60%실권수수료 : 잔액인수금액의 3.0% 잔액인수 공동 대신증권 기명식보통주 인수수수료 : 모집총액의 0.35% X 40%실권수수료 : 잔액인수금액의 3.0% 잔액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2022년 11월 03일 ~ 2022년 11월 04일 2022년 11월 11일 2022년 11월 07일 2022년 11월 11일 2022년 09월 27일 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 시작일 종료일 2022년 08월 27일 2022년 10월 31일 자금의 사용목적 구 분 금 액 시설자금 발행제비용 신주인수권에 관한 사항 행사대상증권 행사가격 행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 일반청약자 환매청구권 부여사유 행사가능 투자자 부여수량 행사기간 행사가격 【주요사항보고서】 [정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2022.09.23 【기 타】 1) 금번 (주)제주항공 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권(주)이며, 공동주관회사는 대신증권(주) 입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액은 1차 발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 개시일로부터 제3거래일 전(2022년 10월 31일)에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2022년 11월 08일과 2022년 11월 09일(2영업일)입니다. 일반공모청약공고는 2022년 11월 07일에 발행회사, 대표주관회사 및 공동주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 공동주관회사인 대신증권㈜의 본·지점, 홈페이지 및 HTS, MTS에서 가능합니다. 단, 대표주관회사 및 공동주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항제7호에 의거 일반청약자에대하여 배정하여야 할 주식이 25,000주 이하(액면가 1,000원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 일반청약자에게 배정하지 아니하고 대표주관회사 및 공동주관회사가 인수비율에 따라 자기계산으로 인수할 수 있습니다.6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2022년 08월 27일부터 2022년 10월 31일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 공시서류를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.9) 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다. (주1) 정정 후 (단위 : 원, 주) 증권의종류 증권수량
제주항공 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출)방법 기명식보통주 주주배정후 실권주 일반공모 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 한국투자증권 기명식보통주 대표주관수수료 : 모집총액의 0.15%인수수수료 : 모집총액의 0.35% X 60%실권수수료 : 잔액인수금액의 3.0% 잔액인수 공동 대신증권 기명식보통주 인수수수료 : 모집총액의 0.35% X 40%실권수수료 : 잔액인수금액의 3.0% 잔액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2022년 11월 03일 ~ 2022년 11월 04일 2022년 11월 11일 2022년 11월 07일 2022년 11월 11일 2022년 09월 27일 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 시작일 종료일 2022년 08월 27일 2022년 10월 31일 자금의 사용목적 구 분 금 액 시설자금 발행제비용 신주인수권에 관한 사항 행사대상증권 행사가격 행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 일반청약자 환매청구권 부여사유 행사가능 투자자 부여수량 행사기간 행사가격 【주요사항보고서】 [정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2022.11.01 【기 타】 1) 금번 (주)제주항공 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권(주)이며, 공동주관회사는 대신증권(주) 입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액은 확정발행가액 입니다. 4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2022년 11월 08일과 2022년 11월 09일(2영업일)입니다. 일반공모청약공고는 2022년 11월 07일에 발행회사, 대표주관회사 및 공동주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 공동주관회사인 대신증권㈜의 본·지점, 홈페이지 및 HTS, MTS에서 가능합니다. 단, 대표주관회사 및 공동주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항제7호에 의거 일반청약자에대하여 배정하여야 할 주식이 25,000주 이하(액면가 1,000원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 일반청약자에게 배정하지 아니하고 대표주관회사 및 공동주관회사가 인수비율에 따라 자기계산으로 인수할 수 있습니다.6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2022년 08월 27일부터 2022년 10월 31일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 공시서류를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.9) 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다. (주2) 정정 전 당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 한국투자증권(주) (이하 "대표주관회사"라 합니다.), 대신증권(주) (이하 "공동주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정후 실권주를 인수하는계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주
제주항공 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

27,234,043주를 주주배정후실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다. ■ 모집(매출) 정보 (단위 : 원, 주) 주식의 종류 주식의 수 액면가액 모집(매출)가액 모집총액 모집(매출)방법 기명식 보통주 주주배정 후 실권주 일반공모 주1) 최초 이사회 결의일 : 2022년 08월 26일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. 발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다. ■ 1차 발행가액의 산출근거 본 증권신고서의 1차발행가액은 신주배정기준일(2022년 09월 27일)전 제3거래일(2022년 09월 22일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(1,000원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다. 기준주가(15,593원) X 【 1 - 할인율(20%) 】 ▶ 1차 발행가액 (11,250원) = 1 + 【유상증자비율(54.73%) X 할인율(20%)】 [ 1차발행가액 산정표 (2022.08.23 ~ 2022.09.22) ] (단위 : 원, 주) 일수 일 자 종 가 거 래 량 거래대금 1개월 가중산술평균주가(A) 1주일 가중산술평균주가(B) 최근일 종가(C) A,B,C의 산술평균(D) 기준주가[Min(C,D)] (C)와 (D)중 낮은 가액 할인율 1차발행가액 기준주가 X (1- 할인율) 1차발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) (주2) 정정 후 당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 한국투자증권(주) (이하 "대표주관회사"라 합니다.), 대신증권(주) (이하 "공동주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정후 실권주를 인수하는계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 27,234,043주를 주주배정후실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다. ■ 모집(매출) 정보 (단위 : 원, 주) 주식의 종류 주식의 수 액면가액 모집(매출)가액 모집총액 모집(매출)방법 기명식 보통주 주주배정 후 실권주 일반공모 주1) 최초 이사회 결의일 : 2022년 08월 26일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 확정 발행가액 기준입니다. 발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다. ■ 1차 발행가액의 산출근거 본 증권신고서의 1차발행가액은 신주배정기준일(2022년 09월 27일)전 제3거래일(2022년 09월 22일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(1,000원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다. 기준주가(15,593원) X 【 1 - 할인율(20%) 】 ▶ 1차 발행가액 (11,250원) = 1 +
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【유상증자비율(54.73%) X 할인율(20%)】 [ 1차발행가액 산정표 (2022.08.23 ~ 2022.09.22) ] (단위 : 원, 주) 일수 일 자 종 가 거 래 량 거래대금 1개월 가중산술평균주가(A) 1주일 가중산술평균주가(B) 최근일 종가(C) A,B,C의 산술평균(D) 기준주가[Min(C,D)] (C)와 (D)중 낮은 가액 할인율 1차발행가액 기준주가 X (1- 할인율) 1차발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) ■ 2차 발행가액의 산출 근거구주주 청약개시일(2022년 11월 03일) 전 제3거래일(2022년 10월 31일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정한 발행가액(2차 발행가액)으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)▶ 2차 발행가액 = 기준주가 x [1 - 할인율] [2차 발행가액 산정표 (2022.10.25 ~ 2022.10.31)] (단위 : 원, 주) 일수 일자 종 가 거 래 량 거래대금 1주일 거래량 가중산술평균(A) 기산일 종가(B) A,B의 산술평균(C) 기준주가[Min(B,C)] (B)와 (C)중 낮은 가액 할인율 2차 발행가액 2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가미만인 경우에는 액면가로 합니다.) ■ 확정발행가액 산출 근거 확정발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. [「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표] (기산일: 2022년 10월 31일) (단위 : 원, 주) 일수 일자 종가 거래량 거래대금 3거래일 가중산술평균(A) 할인율 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60% (단, 호가단위 미만은 절상) ▶ 확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} [확정 발행가액산정표] (기산일: 2022년 10월 31일) (단위 : 원) 구분 발행가액 1차 발행가액 2차 발행가액 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상) 확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} → 이에 따라 확정발행가액은 7,980원으로 결정되었습니다. (주3) 정정 전 2-3. 재무안정성 관련 위험 당사가 영위하는 항공운송업은 국가기간산업으로 규모의 경제가 작용하는 산업 특성 상 대규모 항공기 기단을 구성하는 특징 을 가지고 있습니다. 이에 따라 항공기금융 및 리스를 이용하여 항공기를 확보하는 바, 타 산업 대비 부채비율 및 차입금의존도가 높은 특성 을 가지고 있습니다. 한편, 2020년에발발한 COVID-19에 따른 영업 악화로 인하여 유동비율은 지속적으로 감소 하고 있으며, 부채비율 및 차입금 의존도 또한
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증가 추세 에 있습니다. 당사의 2022년 반기말 자산총계, 부채총계 및 자본총계는 각각 1조 3,303억원, 1조 1,922억원 및 1,381억원으로 유동비율, 부채비율 및 차입금의존도는 각각 59.85%, 863.51% 및 50.61%를 기록 하였습니다. 2022년 반기말 연결기준으로 당사의 유동부채가 유동자산을 약 2,472억원초과하고 있습니다. 금번 유상증자를 통한 약 3,200억원의 자금 유입을 고려하면, 유동자산이 유동부채 대비 약 728억원의 여유가 생기게 될 전망이지만, 상기 금액은 발행가액 확정 시 변동될 수 있으며, 금번 유상증자 자금이 모두 시설자금으로 쓰이는 만큼 실질적인 유동성 확보에는 영향을 미치지 못할 것으로 판단됩니다. 이에, 전반적인 영업환경이 개선되지 않을 경우 언제든 유동부채가 유동자산을 초과할수 있는 유동성 위험에 노출되어 있습니다. 당사는 이와 같은 유동성 위험에 대응하고자, 수익성 개선을 위한 다양한 자구안을 마련하고 있으며, 향후 국제선 수요가 회복될 경우 당사의 현금흐름도 개선될 것으로 판단하고 있습니다. 그러나, COVID-19 변이 바이러스가현재 수준보다 더 크게 확산되거나, 예상하지 못한 대외 변수로 실적이 저하될 경우 유동비율 등의 재무안정성 지표가 악화될 가능성이 있습니다. 또한, 2022년 반기말 연결기준 당사의 자본금 및 자본총계는 각각 약 498억원 및 1,381억원으로 전기말 대비 자본총계는 460억원 감소하였으나, 2022년 반기말 현재 자본이 잠식된 상황이 아니 며, 금번 유상증자를 통하여 2022년말 이전까지 약 3,200억원(예정발행가액 기준)을 확충할 예정으로, 2022년 말 자본잠식 가능성은 매우 낮아 진 것으로 판단됩니다. 다만, COVID-19의 장기화로 항공산업 전반의 업황 악화가 지속되고 있으며, 변이 바이러스의 확산으로 COVID-19 이전 수준의 해외 여행 회복 시점이 불확실한 상태 입니다. 이에 따라 2022년 상반기 여객 실적 개선에도 불구하고 수익성 개선이 장기적으로 지연될 가능성 이 있으며, 국제 여객 수요의 회복이 지속적으로 지연될 경우에는 재무구조 개선 작업 이후에도 자본잠식이 발생하거나 부채비율이 상승하게 될 가능성 이 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. (중략) 한편, 당사와 경쟁사의 2019년 ~ 2021년 사업보고서 및 2022년 반기보고서를 통해 유동비율을 살펴보면, 동사 및 경쟁사 모두 COVID-19 사태로 인한 항공운송업계의영업활동 축소 영향으로 인해 2019년 이후 점진적으로 악화되는 모습을 보이고있습니다. 당사 또한 2020년말 연결기준 65.47%에서 유상증자를 통해 2021년 연결기준 80.00%로 증가하였으나, 2022년 반기말 연결기준으로 59.85%로 다시 감소하였습니다. COVID-19에 따른 영업 악화 및 정부지원에 따른 국책은행 및 기간산업안정기금에 대한 단기차입부채 증가로 인하여 유동비율은 지속적으로 하락하는 모습을 보이고 있으나, 본건 유상증자를 통해 약 3,200억원의 자금이 유입될 경우 유동비율은 111.82%로 상승할 것으로 추정됩니다. 다만, 상기 금액은 발행가액 확정 시 변경될 수 있습니다. [당사 및 경쟁사의 유동비율] 구분 2022년 반기 2021년 2020년 2019년 제주항공 진에어 티웨이항공 에어부산 자료: 당사 및 각사 사업보고서, 반기보고서주) 당사 및 티웨이는 연결기준이며, 진에어 및 에어부산은 별도기준입니다. 2022년 반기말 연결기준으로 당사의 유동부채가 유동자산을 약 2,472억원 초과하고있습니다. 금번 유상증자를 통한 약 3,200억원의 자금 유입을 고려하면, 유동자산이 유동부채 대비 약 728억원의 여유가 생기게 될 전망이지만, 상기 금액은 발행가액 확정 시 변동될 수 있으며, 금번 유상증자 자금이 모두 시설자금으로 쓰이는 만큼 실질적인 유동성 확보에는 영향을 미치지 못할것으로 판단됩니다. (중략) 당사는 2023년부터 Boeing사와 Boeing 737 MAX 기종을 도입할 예정이며, 도입 시 리스부채가 최대 약 2,179억원 증가할
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것으로 판단됩니다. 금번 유상증자를 통해 증가할 자본총계 약 3,200억원(예정 발행가액 기준)을 제외한 다른 변수에는 2022년 반기 대비 변동이 없다고 가정할 경우, 2022년 말 예상 부채비율 260.25%에서 2023년 예상 부채비율은 307.81%로 증가할 전망입니다. 다만, 신규 도입되는 항공기를 통한 수익성 증가 등을 고려할경우, 당사의 부채비율은 이보다 적은 수치로 증가할 수 있으며, 반대로 신규 항공기를 통해 기대되는 수익성 증가를 이루지 못할 경우, 당사의 부채비율은 전망치보다 더욱 높게 상승할 가능성도 존재합니다. 자본잠식이란 자본총계가 지속적으로 감소하여 자본금보다 적은 경우를 의미합니다.2022년 반기말 연결기준 당사의 자본금 및 자본총계는 각각 약 498억원 및 1,381억원으로 전기말 대비 자본총계는 460억원 감소하였으나, 2022년 반기말 현재 자본이 잠식된 상황이 아닙니다.다만, 현재와 같은 영업적자가 지속되어, 매 사업연도 말 기준 자본금의 100분의 50 이상이 잠식될 경우 유가증권시장 상장규정 제 47조 1항 제3호에 따라 관리종목으로지정될 수 있으며, 이후 자본금 전액이 잠식되거나 자본잠식으로 인한 관리종목 지정이후 사업연도말에도 해당 사유가 지속될 경우 유가증권시장 상장규정 제 48조 1항 제3호에 따라 상장폐지가 될 수 있습니다. 유가증권시장 상장규정에 따른 자본잠식 여부 판단 시기는 최근 사업연도 말 기준이므로 당사의 경우 2022년 말 감사보고서 제출 이후이며, 금번 유상증자 이후 2022년 반기말 당사의 당기순이익이 하반기에 동일하게 발생하는 경우에도 당사는 자본잠식 가능성이 매우 낮을 것으로 예상됩니다. 다만, 향후 당사의 수익성 변동에 따른 자본의 변동에 대한 모니터링이 지속적으로 필요할 것으로 판단됩니다. [당사 연결기준 자본금 및 자본총계 추이, 자본잠식률] (단위: 억원) 구분 2021년말 2022년 반기말 유상증자 후(약 3,200억원) 2022년말(예상치) 자본금 자본총계 비지배지분 비지배지분 제외 자본총계 자본금의 50% 50% 자본잠식까지 한도 여유분 당(반)기순이익 이익잉여금 자본잠식률(%) N/A N/A N/A N/A 자료: 당사 제시 자료주1) 2022년말 예상치로 기재된 당기순이익은 회사의 2022년 예상되는 당기순이익이 아니며, 2022년 반기순이익(1~6월)이 남은기간(7~12월) 동일하게 발생한다고 가정한 수치로 실제 당기순이익과는 차이가 있을 수 있습니다.주2) 유상증자를 통해 유입되는 자금은 발행가액 확정 시 변동될 수 있습니다. (중략) 한편, 당사는 금번 진행중인 유상증자를 통해 예정 발행가액 기준 약 3,200억원(예정발행가액 기준)의 현금 유입을 예상하고 있으며 항공기 도입을 위한 시설자금으로 사용할 예정입니다. 다만, COVID-19의 장기화로 항공산업 전반의 업황 악화가 지속되고 있으며, 변이 바이러스의 확산으로 해외 여행 완전 재개 시점이 불확실한 상태입니다. 이에 따라 2022년 상반기 국내 여객 중심의 실적 개선에도 불구하고 수익성 개선이 장기적으로 지연될 가능성이 있으며, 국제 여객 수요의 완전 회복이 지속적으로 지연될 경우에는재무구조 개선 작업 이후에도 자본잠식이 발생하거나 부채비율이 상승하게 될 가능성이 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. (주3) 정정 후 2-3. 재무안정성 관련 위험 당사가 영위하는 항공운송업은 국가기간산업으로 규모의 경제가 작용하는 산업 특성 상 대규모 항공기 기단을 구성하는 특징 을 가지고 있습니다. 이에 따라 항공기금융 및 리스를 이용하여 항공기를 확보하는 바, 타 산업 대비 부채비율 및 차입금의존도가 높은 특성 을 가지고 있습니다. 한편, 2020년에발발한 COVID-19에 따른 영업 악화로 인하여 유동비율은 지속적으로 감소 하고 있으며, 부채비율 및 차입금 의존도 또한 증가 추세 에 있습니다. 당사의 2022년 반기말 자산총계, 부채총계 및 자본총계는 각각 1조 3,303억원, 1조 1,922억원 및 1,381억원으로 유동비율, 부채비율 및 차입금의존도는 각각
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59.85%, 863.51% 및 50.61%를 기록 하였습니다. 2022년 반기말 연결기준으로 당사의 유동부채가 유동자산을 약 2,472억원초과하고 있습니다. 금번 유상증자를 통한 약 2,173억원의 자금 유입을 고려하여도, 유동부채가 유동자산을 약 299억원 초과하며, 금번 유상증자 자금이 모두 시설자금으로 쓰이는 만큼 실질적인 유동성 확보에는 영향을 미치지 못할 것으로 판단됩니다. 당사는 이와 같은 유동성 위험에 대응하고자, 수익성 개선을 위한 다양한 자구안을 마련하고 있으며, 향후 국제선 수요가 회복될 경우 당사의 현금흐름도 개선될 것으로 판단하고 있습니다. 그러나, COVID-19 변이 바이러스가 현재 수준보다 더 크게 확산되거나, 예상하지 못한 대외 변수로 실적이 저하될 경우 유동비율 등의 재무안정성 지표가 악화될 가능성이 있습니다. 또한, 2022년 반기말 연결기준 당사의 자본금 및 자본총계는 각각 약 498억원 및 1,381억원으로 전기말 대비 자본총계는 460억원 감소하였으나, 2022년 반기말 현재 자본이 잠식된 상황이 아니 며, 금번 유상증자를 통하여 2022년말 이전까지 약 2,173억원 을 확충할 예정으로, 2022년 말 자본잠식 가능성은 매우 낮아 진 것으로 판단됩니다. 다만, COVID-19의 장기화로 항공산업 전반의 업황 악화가 지속되고 있으며, 변이 바이러스의 확산으로 COVID-19 이전 수준의 해외 여행 회복 시점이 불확실한 상태 입니다. 이에 따라 2022년 상반기 여객 실적 개선에도 불구하고 수익성 개선이 장기적으로 지연될 가능성 이 있으며, 국제 여객 수요의 회복이 지속적으로 지연될 경우에는 재무구조 개선 작업 이후에도 자본잠식이 발생하거나 부채비율이 상승하게 될 가능성 이 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. (중략) 한편, 당사와 경쟁사의 2019년 ~ 2021년 사업보고서 및 2022년 반기보고서를 통해 유동비율을 살펴보면, 동사 및 경쟁사 모두 COVID-19 사태로 인한 항공운송업계의영업활동 축소 영향으로 인해 2019년 이후 점진적으로 악화되는 모습을 보이고있습니다. 당사 또한 2020년말 연결기준 65.47%에서 유상증자를 통해 2021년 연결기준 80.00%로 증가하였으나, 2022년 반기말 연결기준으로 59.85%로 다시 감소하였습니다. COVID-19에 따른 영업 악화 및 정부지원에 따른 국책은행 및 기간산업안정기금에 대한 단기차입부채 증가로 인하여 유동비율은 지속적으로 하락하는 모습을 보이고 있으나, 본건 유상증자를 통해 약 2,173억원 의 자금이 유입될 경우 유동비율은 로 상승할 것으로 추정됩니다. (삭제) [당사 및 경쟁사의 유동비율] 구분 2022년 반기 2021년 2020년 2019년 제주항공 진에어 티웨이항공 에어부산 자료: 당사 및 각사 사업보고서, 반기보고서주) 당사 및 티웨이는 연결기준이며, 진에어 및 에어부산은 별도기준입니다. 2022년 반기말 연결기준으로 당사의 유동부채가 유동자산을 약 2,472억원초과하고 있습니다. 금번 유상증자를 통한 약 2,173억원의 자금 유입을 고려하여도, 유동부채가 유동자산을 약 299억원 초과하며, 금번 유상증자 자금이 모두 시설자금으로 쓰이는 만큼 실질적인 유동성 확보에는 영향을 미치지 못할 것으로 판단됩니다. (중략) 당사는 2023년부터 Boeing사와 Boeing 737 MAX 기종을 도입할 예정이며, 도입 시리스부채가 최대 약 2,179억원 증가할 것으로 판단됩니다. 금번 유상증자를 통해 증가할 자본총계 약 2,173억원 을 제외한 다른 변수에는 2022년 반기 대비 변동이 없다고 가정할 경우, 2022년 말 예상 부채비율 에서 2023년 예상 부채비율은 로 증가할 전망입니다. 다만, 신규 도입되는 항공기를 통한 수익성 증가 등을 고려할경우, 당사의 부채비율은 이보다 적은 수치로 증가할 수 있으며, 반대로 신규 항공기를 통해 기대되는 수익성 증가를 이루지 못할 경우, 당사의 부채비율은 전망치보다 더욱 높게 상승할 가능성도 존재합니다. 자본잠식이란 자본총계가 지속적으로 감소하여
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자본금보다 적은 경우를 의미합니다.2022년 반기말 연결기준 당사의 자본금 및 자본총계는 각각 약 498억원 및 1,381억원으로 전기말 대비 자본총계는 460억원 감소하였으나, 2022년 반기말 현재 자본이 잠식된 상황이 아닙니다.다만, 현재와 같은 영업적자가 지속되어, 매 사업연도 말 기준 자본금의 100분의 50 이상이 잠식될 경우 유가증권시장 상장규정 제 47조 1항 제3호에 따라 관리종목으로지정될 수 있으며, 이후 자본금 전액이 잠식되거나 자본잠식으로 인한 관리종목 지정이후 사업연도말에도 해당 사유가 지속될 경우 유가증권시장 상장규정 제 48조 1항 제3호에 따라 상장폐지가 될 수 있습니다. 유가증권시장 상장규정에 따른 자본잠식 여부 판단 시기는 최근 사업연도 말 기준이므로 당사의 경우 2022년 말 감사보고서 제출 이후이며, 금번 유상증자 이후 2022년 반기말 당사의 당기순이익이 하반기에 동일하게 발생하는 경우에도 당사는 자본잠식 가능성이 매우 낮을 것으로 예상됩니다. 다만, 향후 당사의 수익성 변동에 따른 자본의 변동에 대한 모니터링이 지속적으로 필요할 것으로 판단됩니다. [당사 연결기준 자본금 및 자본총계 추이, 자본잠식률] (단위: 억원) 구분 2021년말 2022년 반기말 유상증자 후 (약 2,173억원) 2022년말(예상치) 자본금 자본총계 비지배지분 비지배지분 제외 자본총계 자본금의 50% 50% 자본잠식까지 한도 여유분 당(반)기순이익 이익잉여금 자본잠식률(%) N/A N/A N/A N/A 자료: 당사 제시 자료 주) 2022년말 예상치로 기재된 당기순이익은 회사의 2022년 예상되는 당기순이익이 아니며, 2022년 반기순이익(1~6월)이 남은기간(7~12월) 동일하게 발생한다고 가정한 수치로 실제 당기순이익과는 차이가 있을 수 있습니다. (삭제) (중략) 한편, 당사는 금번 진행중인 유상증자를 통해 확정 발행가액 기준약 2,173억원 의 현금 유입을 예상하고 있으며 항공기 도입을 위한 시설자금으로 사용할 예정입니다. 다만, COVID-19의 장기화로 항공산업 전반의 업황 악화가 지속되고 있으며, 변이 바이러스의 확산으로 해외 여행 완전 재개 시점이 불확실한 상태입니다. 이에 따라 2022년 상반기 국내 여객 중심의 실적 개선에도 불구하고 수익성 개선이 장기적으로 지연될 가능성이 있으며, 국제 여객 수요의 완전 회복이 지속적으로 지연될 경우에는재무구조 개선 작업 이후에도 자본잠식이 발생하거나 부채비율이 상승하게 될 가능성이 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. (주4) 정정 전 한편 당사는 유동성 관리방안으로 자금수지계획을 세우고 있으며 이를 통해 단기 및 중장기 소요자금을 관리할 계획입니다. 2022년 4월부터 항공업 경기가 회복세에 접어들어 노선별 영업상황에 따라 회복 시작시점과 기간을 각기 달리 가정하였고, 운전자본변동은 과거 정상기간('18~'19년) 회전율 평균치를 이용하여 추정하였습니다. 또한 기타 투자 및 재무현금흐름은 증권신고서 제출일 전일 기준으로 체결/협의된 계약을 바탕으로 추정한 수치입니다. 다만 이는 계획으로서 향후 대내외 경기 변동 및 사업현황에 따라 달라질 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 당사의 향후 1년간 자금수지 계획은 아래와 같습니다. [하단의 자금수지계획에 대한 유의사항] 하단의 내용은 당사 자금수지계획을 참고 목적으로 기재한 것으로서, 이는 미래에 대한 당사의 주관적 판단이 개입되었을 수 있고, 향후 실제 현금흐름의 발생과는 상이할 수 있습니다. 투자자께서는 하단의 계획은 당사의 전망과 예상, 주관적 판단 등에 따른 것임을 반드시 유의하여 주시기 바랍니다. [당사의 향후 1년간 자금수지 계획] (단위: 억원) 구 분 2022년 4분기 2023년 1분기 2023년 2분기 2023년 3분기 영업현금흐름 영업이익(손실) 운전자본변동 정비비의 지급 이자비용의 지급 비현금거래 손익 조정 기타 영업수지 투자현금흐름 수입(a) 보증금회수 기타 계 지출(b) 부품 등 자산 취득 계 투자수지(= a+b) 재무현금흐름 수입(c)
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유상증자 기타 계 지출(d) 차입금 상환 이자비용 리스료의 지급 계 재무수지(= c+d) 기초 자금 기말 자금 자료: 당사 제시 자료주1) 별도기준주2) 기초 자금 및 기말 자금은 현금및현금성자산과 단기금융자산의 합계입니다.주3) 유상증자 납입 대금은 예정발행가액 기준으로 발행가액 변동성은 고려하지 않았습니다. 발행가액 확정 시 유상증자 납입 대금은 변동될 수 있으며, 당사의 자금 수지 계획 역시 변동될 수 있습니다.주4) 향후 자금수지 계획은 미래 매출 전망 및 지출 계획을 가정한 예측정보로서 실제 영업 및 재무 환경에 따라 변동될 수 있습니다. (주4) 정정 후 한편 당사는 유동성 관리방안으로 자금수지계획을 세우고 있으며 이를 통해 단기 및 중장기 소요자금을 관리할 계획입니다. 2022년 4월부터 항공업 경기가 회복세에 접어들어 노선별 영업상황에 따라 회복 시작시점과 기간을 각기 달리 가정하였고, 운전자본변동은 과거 정상기간('18~'19년) 회전율 평균치를 이용하여 추정하였습니다. 또한 기타 투자 및 재무현금흐름은 증권신고서 제출일 전일 기준으로 체결/협의된 계약을 바탕으로 추정한 수치입니다. 다만 이는 계획으로서 향후 대내외 경기 변동 및 사업현황에 따라 달라질 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 당사의 향후 1년간 자금수지 계획은 아래와 같습니다. [하단의 자금수지계획에 대한 유의사항] 하단의 내용은 당사 자금수지계획을 참고 목적으로 기재한 것으로서, 이는 미래에 대한 당사의 주관적 판단이 개입되었을 수 있고, 향후 실제 현금흐름의 발생과는 상이할 수 있습니다. 투자자께서는 하단의 계획은 당사의 전망과 예상, 주관적 판단 등에 따른 것임을 반드시 유의하여 주시기 바랍니다. [당사의 향후 1년간 자금수지 계획] (단위: 억원) 구 분 2022년 4분기 2023년 1분기 2023년 2분기 2023년 3분기 영업현금흐름 영업이익(손실) 운전자본변동 정비비의 지급 이자비용의 지급 비현금거래 손익 조정 기타 영업수지 투자현금흐름 수입(a) 보증금회수 기타 계 지출(b) 부품 등 자산 취득 계 투자수지(= a+b) 재무현금흐름 수입(c) 유상증자 기타 계 지출(d) 차입금 상환 이자비용 리스료의 지급 계 재무수지(= c+d) 기초 자금 기말 자금 자료: 당사 제시 자료주1) 별도기준주2) 기초 자금 및 기말 자금은 현금및현금성자산과 단기금융자산의 합계입니다. (삭제)주3) 향후 자금수지 계획은 미래 매출 전망 및 지출 계획을 가정한 예측정보로서 실제 영업 및 재무 환경에 따라 변동될 수 있습니다. (주5) 정정 전 3-1. 최대주주의 지분율 변동 위험 증권신고서 제출일 전일 기준 당사 보통주의 최대주주는 에이케이홀딩스(주)(50.99%)이며 특수관계인의 지분율은 1.57% 입니다. 금번 유상증자에 있어서 최대주주인 에이케이홀딩스(주)는 100% 참여 시 11,124,225주를 배정받게 될 예정으로, 구주주청약 배정분의 100% 또는 100% 이상(초과청약 결정 시) 참여를 추진 중에 있습니다. 다만, 청약에 대한 최종 의사 결정은 추후 에이케이홀딩스(주)의 이사회 결의를 통하여 확정될 예정입니다. 그 외 최대주주를 제외한 특수관계인들은 금번 유상증자 참여 여부가 아직 결정되지 않은 상황 입니다.한편, 에이케이홀딩스(주)는 보유주식수 25,370,842주에 대하여 신주 배정비율에 따라 11,124,225주의 신주를 배정받게 되며, 최대주주의 100% 청약 참여 가정 시, 해당 신주를 취득 이후 지분율은 기존 50.99%에서 47.40%로 하락할 예정 이며, 최대주주의 보유 지분율 하락은 향후 회사의 전반적인 지배 구조 변화 로 어질 수 있습니다. 한편, 당사는 한국산업은행을 대상으로 총 764억원 규모의 사모 영구 전환사채를 2020년 12월 28일 및 2021년 12월 28일 발행 하였습니다. 해당 전환사채는 각각 발행일 1년 후인 2021년 12월 28일 및 2022년 12월 28일부터 사채권자의 전환권 행사가 가능 하며, 금번 유상증자를 통하여 발행되는 신주 및 예정발행가액으로 조정된
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전환가액 기준 전환 가능 주식 수는 4,957,810주로 증자 후 당사의 보통주 총수 대비 비율은 6.44% 입니다. 또한, 당사의 최대주주인 에이케이홀딩스(주)는 2022년 09월 02일 당사의 주식을 교환대상으로 하는 교환사채를 발행하기로 결정하였습니다. 이 교환사채는 발행일로부터 3개월 후인 2022년 12월 06일부터 당사의 주식으로 교환 청구할 수 있으며, 총 교환대상 주식수는 8,049,535주로, 당사의 기발행주식 총수 49,759,668주의 16.18%이며, 금번 유상증자를 반영할 경우 발행주식 총수 76,993,711주의 10.45%에 해당합니다.향후 해당 전환사채의 전환권이 행사될 경우 당사의 보통주 신주가 발행됨에 따라 최대주주의 지분율이 하락 할 수 있으며, 교환사채의 교환권이 행사 될 경우에도 최대주주의 지분율이 하락 하게 됩니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 증권신고서 제출일 전일 기준 당사 보통주의 최대주주는 에이케이홀딩스(주)(50.99%)이며 특수관계인의 지분율은 1.57%입니다. 금번 유상증자에 있어서 최대주주인 에이케이홀딩스(주)는 100% 참여 시 11,124,225주를 배정받게 될 예정으로, 구주주청약 배정분의 100% 또는 100% 이상(초과청약 결정 시) 참여를 추진 중에 있습니다. 다만, 청약에 대한 최종 의사 결정은 추후 에이케이홀딩스(주)의 이사회 결의를 통하여 결정될 예정입니다. 그 외 최대주주를 제외한 특수관계인들은 금번 유상증자 참여 여부가아직 결정되지 않은 상황입니다. 한편, 에이케이홀딩스(주)는 보유주식수 25,370,842주(보통주 25,370,842주)에 대하여 신주 배정비율에 따라 11,124,225주의 신주를 배정받게 되며, 100% 청약 참가 가정 시, 해당 신주를 취득 이후 지분율은 기존 50.99%에서 47.40%로 하락할 예정이며, 최대주주의 보유 지분율 하락은 향후 회사의 전반적인 지배 구조 변화로 이어질 수 있습니다. [청약참가에 따른 최대주주 및 특수관계인 주식수 및 지분율 변동 예상] (기준일 : 2022년 08월 25일 (단위 : 주, %) 성 명 관 계 소유주식수 및 지분율 증권신고서 제출일 전일 증자 후(예상) 교환사채 행사 후 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 에이케이홀딩스(주) 최대주주 애경자산관리(주) 최대주주등 이석주 발행회사임원 총계 자료: 당사 제시자료주1) 최대주주 및 특수관계인의 100% 청약 참여를 가정하였습니다.주2) 금번 유상증자 이후 교환사채가 모두 행사 되는 상황을 가정하였습니다. 한편, 당사는 한국산업은행을 대상으로 총 764억원 규모의 사모 영구 전환사채를 2020년 12월 28일 및 2021년 12월 28일 발행하였습니다. 해당 전환사채는 각각 발행일 1년 후인 2021년 12월 28일 및 2022년 12월 28일부터 사채권자의 전환권 행사가가능하며, 금번 유상증자를 통하여 발행되는 신주 및 예정발행가액으로 조정된 전환가액 기준 전환 가능 주식 수는 4,957,810주로 증자 후 당사의 보통주 총수 대비 비율은 6.44%입니다. 향후 해당 전환사채의 전환권이 행사될 경우 당사의 보통주 신주가 발행됨에 따라 최대주주의 지분율이 하락할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. [미상환 전환사채 등 발행현황] (단위: 원, 주) 종류＼구분 회차 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 전환대상주식의 종류 전환청구가능기간 전환조건 미상환사채 비고 발행 대상자명 전환비율(%) 전환가액 권면(전자등록)총액 전환가능주식수 무보증 사모전환사채 제2회 2020년 12월 28일 2050년 12월 28일 ㈜제주항공 기명식 보통주식 2021년 12월 28일부터 2050년 11월 28일 '21년 12월 28일 전환가액 조정 한국산업은행 무보증 사모전환사채 제3회 2020년 12월 28일 2050년 12월 28일 ㈜제주항공 기명식 보통주식 2021년 12월 28일부터2050년 11월 28일 '21년 12월 28일 전환가액 조정 한국산업은행 무보증 사모전환사채 제4회 2021년 12월 28일
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2051년 12월 28일 ㈜제주항공 기명식 보통주식 2022년 12월 28일부터2051년 11월 28일 '21년 12월 28일 신규 발행 한국산업은행 합 계 자료: 당사 제시 자료주) 상기 전환가액은 금번 유상증자에 따라 발행되는 신주와 예정발행가액을 기준으로 조정된 예상 전환가액입니다. (중략) (주5) 정정 후 3-1. 최대주주의 지분율 변동 위험 증권신고서 제출일 전일 기준 당사 보통주의 최대주주는 에이케이홀딩스(주)(50.99%)이며 특수관계인의 지분율은 1.57% 입니다. 금번 유상증자에 있어서 최대주주인 에이케이홀딩스(주)는 100% 참여 시 11,124,225주를 배정받게 될 예정으로, 구주주청약 배정분의 100% 또는 100% 이상(초과청약 결정 시) 참여를 추진 중에 있습니다. 다만, 청약에 대한 최종 의사 결정은 추후 에이케이홀딩스(주)의 이사회 결의를 통하여 확정될 예정입니다. 그 외 최대주주를 제외한 특수관계인들은 금번 유상증자 참여 여부가 아직 결정되지 않은 상황 입니다.한편, 에이케이홀딩스(주)는 보유주식수 25,370,842주에 대하여 신주 배정비율에 따라 11,124,225주의 신주를 배정받게 되며, 최대주주의 100% 청약 참여 가정 시, 해당 신주를 취득 이후 지분율은 기존 50.99%에서 47.40%로 하락할 예정 이며, 최대주주의 보유 지분율 하락은 향후 회사의 전반적인 지배 구조 변화 로 어질 수 있습니다. 한편, 당사는 한국산업은행을 대상으로 총 764억원 규모의 사모 영구 전환사채를 2020년 12월 28일 및 2021년 12월 28일 발행 하였습니다. 해당 전환사채는 각각 발행일 1년 후인 2021년 12월 28일 및 2022년 12월 28일부터 사채권자의 전환권 행사가 가능 하며, 금번 유상증자를 통하여 발행되는 신주 및 확정발행가액으로 조정된 전환가액 기준 전환 가능 주식 수는 4,813,188주로 증자 후 당사의 보통주 총수 대비 비율은 6.25% 입니다. 또한, 당사의 최대주주인 에이케이홀딩스(주)는 2022년 09월 02일 당사의 주식을 교환대상으로 하는 교환사채를 발행하기로 결정하였습니다. 이 교환사채는 발행일로부터 3개월 후인 2022년 12월 06일부터 당사의 주식으로 교환 청구할 수 있으며, 총 교환대상 주식수는 8,049,535주로, 당사의 기발행주식 총수 49,759,668주의 16.18%이며, 금번 유상증자를 반영할 경우 발행주식 총수 76,993,711주의 10.45%에 해당합니다.향후 해당 전환사채의 전환권이 행사될 경우 당사의 보통주 신주가 발행됨에 따라 최대주주의 지분율이 하락 할 수 있으며, 교환사채의 교환권이 행사 될 경우에도 최대주주의 지분율이 하락 하게 됩니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 증권신고서 제출일 전일 기준 당사 보통주의 최대주주는 에이케이홀딩스(주)(50.99%)이며 특수관계인의 지분율은 1.57%입니다. 금번 유상증자에 있어서 최대주주인 에이케이홀딩스(주)는 100% 참여 시 11,124,225주를 배정받게 될 예정으로, 구주주청약 배정분의 100% 또는 100% 이상(초과청약 결정 시) 참여를 추진 중에 있습니다. 다만, 청약에 대한 최종 의사 결정은 추후 에이케이홀딩스(주)의 이사회 결의를 통하여 결정될 예정입니다. 그 외 최대주주를 제외한 특수관계인들은 금번 유상증자 참여 여부가 아직 결정되지 않은 상황입니다. 한편, 에이케이홀딩스(주)는 보유주식수 25,370,842주(보통주 25,370,842주)에 대하여 신주 배정비율에 따라 11,124,225주의 신주를 배정받게 되며, 100% 청약 참가 가정 시, 해당 신주를 취득 이후 지분율은 기존 50.99%에서 47.40%로 하락할 예정이며, 최대주주의 보유 지분율 하락은 향후 회사의 전반적인 지배 구조 변화로 이어질 수 있습니다. [청약참가에 따른 최대주주 및 특수관계인 주식수 및 지분율 변동 예상] (기준일 : 2022년 08월 25일 (단위 : 주, %) 성 명 관 계 소유주식수 및 지분율 증권신고서 제출일 전일 증자 후(예상) 교환사채 행사 후
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주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 에이케이홀딩스(주) 최대주주 애경자산관리(주) 최대주주등 이석주 발행회사임원 총계 자료: 당사 제시자료주1) 최대주주 및 특수관계인의 100% 청약 참여를 가정하였습니다.주2) 금번 유상증자 이후 교환사채가 모두 행사 되는 상황을 가정하였습니다. 한편, 당사는 한국산업은행을 대상으로 총 764억원 규모의 사모 영구 전환사채를 2020년 12월 28일 및 2021년 12월 28일 발행하였습니다. 해당 전환사채는 각각 발행일 1년 후인 2021년 12월 28일 및 2022년 12월 28일부터 사채권자의 전환권 행사가가능하며 , 금번 유상증자를 통하여 발행되는 신주 및 확정발행가액으로 조정 예정인 전환가액 기준 전환 가능 주식 수는 4,813,188주로 증자 후 당사의 보통주 총수 대비 비율은 6.25%입니다. 향후 해당 전환사채의 전환권이 행사될 경우 당사의 보통주 신주가 발행됨에 따라 최대주주의 지분율이 하락할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. [미상환 전환사채 등 발행현황] (단위: 원, 주) 종류＼구분 회차 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 전환대상주식의 종류 전환청구가능기간 전환조건 미상환사채 비고 발행 대상자명 전환비율(%) 전환가액 권면(전자등록)총액 전환가능주식수 무보증 사모전환사채 제2회 2020년 12월 28일 2050년 12월 28일 ㈜제주항공 기명식 보통주식 2021년 12월 28일부터 2050년 11월 28일 '21년 12월 28일 전환가액 조정 한국산업은행 무보증 사모전환사채 제3회 2020년 12월 28일 2050년 12월 28일 ㈜제주항공 기명식 보통주식 2021년 12월 28일부터2050년 11월 28일 '21년 12월 28일 전환가액 조정 한국산업은행 무보증 사모전환사채 제4회 2021년 12월 28일 2051년 12월 28일 ㈜제주항공 기명식 보통주식 2022년 12월 28일부터2051년 11월 28일 '21년 12월 28일 신규 발행 한국산업은행 합 계 자료: 당사 제시 자료주) 상기 전환가액은 금번 유상증자에 따라 발행되는 신주와 확정발행가액을 기준으로 조정된 예상 전환가액입니다. (주6) 정정 전 3-3. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험 당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식 총수 49,759,668주의 54.73%에 해당하는 27,234,043주가 추가로 발행 됩니다. 동 유상증자는 주주배정후실권주 일반공모 방식으로 진행되며 초과청약이 가능하므로 증자방식 및 청약 절차에 대하여 정확히 이해하고 투자에 임하시기 바라며, 금번 유상증자로 인해 증가되는 주식의 물량 출회 및 주가희석화에 따른 주가하락의 가능성 이 있습니다. 더불어 당사는 현재 미상환 전환사채 76,400백만원 및 주식매수선택권 26,645주가 존재하여 향후 전환권 행사 및 주식매수를 행사할 경우 지분희석이 추가적으로 발생할 수 있습니다. 또한, 당사의 최대주주인 에이케이홀딩스(주)는 2022년 09월 02일 당사의 주식을 교환대상으로 하는 교환사채를 발행하기로 결정하였습니다. 이 교환사채는 발행일로부터 3개월 후인 2022년 12월 06일부터 당사의 주식으로 교환 청구할 수 있으며, 총 교환대상 주식수는 8,049,535주로, 당사의 기발행주식 총수 49,759,668주의 16.18%이며, 금번 유상증자를 반영할 경우 발행주식 총수 76,993,711주의 10.45%에 해당합니다. 또한, 교환청구가능일(2022년 12월 06일)과 당사의 유상증자 신주 상장일(2022년 11월 24일 예정)간의 기간이 짧아, 유상증자 신주 상장과 교환 청구를 통한 유통주식수의 증가로 인한 주가 희석화와 일시 물량 출회에 따른 주가 하락 위험이 더욱 높음으로, 투자자께서는 이를 반드시 유의하시기 바랍니다. 한편, 일반공모를 거쳐 배정 후에도 청약이 미달될 경우 대표주관회사가 실권주를 인수하며, 실권수수료는 3.0% 입니다. 대표주관회사는 실권주 인수 시에 인수수수료(총 발행금액의 0.35%) 및 실권수수료 (잔액인수금액의 3.00%)를 감안하여 인수한
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실권주를공모가보다 낮은 가격으로 매각할 가능성 이 있습니다. 이로 인해 당사의 주가에 부정적인 영향을 미칠 가능성 이 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다. 당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식 총수 49,759,668주의 54.73%에 해당하는 27,234,043주가 추가로 발행됩니다. [당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격] 모집예정 주식 종류 기명식보통주 비 고 모집예정주식수 현재 발행주식총수 발행가액 11,750원 증자비율 및 할인율 고려 최근 종가 16,800원 금번 유상증자에 따른 모집가액은 '(舊)유가증권의 발행 및 공시등에 대한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산출됩니다. 그러나 주식시장의 특성상 향후 주가에 대한 변동성이 있는 관계로 증자에 따른 모집가격 산정시 결정된 1주당 모집가액보다 향후 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실이 발생할 가능성이 있습니다.당사는 본 유상증자의 원활한 신주인수권증서 매매를 위하여 5거래일간 신주인수권증서를 상장하여 신주인수권증서를 통한 구주주 청약률을 제고할 계획입니다. 하지만 신주인수권증서의 원활한 매매 및 청약참여를 위한 노력에도 불구하고 신주인수권증서를 통한 청약이 부진하여 대규모 실권이 발생할 경우, 투자심리에 악영향을 끼쳐 일반공모청약에 부정적 영향을 끼칠 수도 있으며 향후 주가하락 가능성도 배제할 수 없습니다. 또한 금번 유상증자로 인해 추가 발행되는 주식은 우선 배정된 우리사주조합 청약분(20.0%)을 제외한 물량은 보호예수되지 않는 관계로, 일시적인 물량 출회에 따른 주가하락의 가능성이 있습니다. 금번 유상증자에 따른 주권의 상장일은 2022년 11월 24일로 예정되어 있습니다. 금번 유상증자에 따른 모집예정주식 27,234,043주가 향후유가증권시장에 추가 상장될 경우 유통주식수의 증가로 인하여 주가희석화 위험이 발생할 수 있습니다. 또한 당사는 2020년 12월 28일 한국산업은행을 대상으로 400억원 규모의 제2회 영구전환사채 및 64억원 규모의 제3회 영구전환사채를 발행하였습니다. 해당 전환사채의 발행 당시 전환가액은 17,978원이었며, 전환으로 발행될 주식(제주항공 기명식 보통주)은 시가 하락 시 발행 당시 전환가액의 70%까지 조정되며, 전환권 행사는 발행 후 1년 이후인 2021년 12월 28일 부터 가능합니다.또한 당사는 2021년 12월 28일 한국산업은행을 대상으로 300억원 규모의 제4회 영구전환사채를 발행하였습니다. 해당 전환사채의 발행 당시 전환가액은 16,840원이었며, 전환으로 발행될 주식(제주항공 기명식 보통주)은 시가 하락 시 발행 당시 전환가액의 70%까지 조정되며, 전환권 행사는 발행 후 1년 이후인 2022년 12월 28일 부터 가능합니다.본건 기준주가에 할인율 20%를 적용하여 진행하고 있는 본건 유상증자를 통해 예정 발행가액 기준으로 전환가액은 15,553원 및 15,194원으로 감소하고 전환가능주식수는 4,957,810주로 증가할 예정으로, 해당 수치는 발행가액이 확정되면 변경될 수 있으며, 향후 전환사채가 전환될 경우 유통주식수의 증가로 인하여 주가희석화 위험이 발생할 수 있습니다. [제2,3회 전환사채 전환가액 조정 예상] (단위: 원, 주) 구분 금액 a. 조정전 전환가액 : 17,238 원 b. 기발행주식수 : c. 신발행주식수 : d. 1주당 발행가액 : 11,750 원 e. 기준주가 : 16,236 원 f. 조정후 전환가액a * {b+[c*(d/e)]}/(b+c) 15,553 원 자료: 당사 제시 자료 [제4회 전환사채 전환가액 조정 예상] (단위: 원, 주) 구분 금액 a. 조정전 전환가액 : 16,840 원 b. 기발행주식수 : c. 신발행주식수 : d. 1주당 발행가액 : 11,750 원 e. 기준주가 : 16,236 원 f. 조정후 전환가액a * {b+[c*(d/e)]}/(b+c) 15,194 원 자료: 당사 제시 자료 (중략) (주6) 정정 후 3-3. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험 당사의 금번 유상증자로
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인하여 기발행주식 총수 49,759,668주의 54.73%에 해당하는 27,234,043주가 추가로 발행 됩니다. 동 유상증자는 주주배정후실권주 일반공모 방식으로 진행되며 초과청약이 가능하므로 증자방식 및 청약 절차에 대하여 정확히 이해하고 투자에 임하시기 바라며, 금번 유상증자로 인해 증가되는 주식의 물량 출회 및 주가희석화에 따른 주가하락의 가능성 이 있습니다. 더불어 당사는 현재 미상환 전환사채 76,400백만원 및 주식매수선택권 26,645주가 존재하여 향후 전환권 행사 및 주식매수를 행사할 경우 지분희석이 추가적으로 발생할 수 있습니다. 또한, 당사의 최대주주인 에이케이홀딩스(주)는 2022년 09월 02일 당사의 주식을 교환대상으로 하는 교환사채를 발행하기로 결정하였습니다. 이 교환사채는 발행일로부터 3개월 후인 2022년 12월 06일부터 당사의 주식으로 교환 청구할 수 있으며, 총 교환대상 주식수는 8,049,535주로, 당사의 기발행주식 총수 49,759,668주의 16.18%이며, 금번 유상증자를 반영할 경우 발행주식 총수 76,993,711주의 10.45%에 해당합니다. 또한, 교환청구가능일(2022년 12월 06일)과 당사의 유상증자 신주 상장일(2022년 11월 24일 예정)간의 기간이 짧아, 유상증자 신주 상장과 교환 청구를 통한 유통주식수의 증가로 인한 주가 희석화와 일시 물량 출회에 따른 주가 하락 위험이 더욱 높음으로, 투자자께서는 이를 반드시 유의하시기 바랍니다. 한편, 일반공모를 거쳐 배정 후에도 청약이 미달될 경우 대표주관회사가 실권주를 인수하며, 실권수수료는 3.0% 입니다. 대표주관회사는 실권주 인수 시에 인수수수료(총 발행금액의 0.35%) 및 실권수수료 (잔액인수금액의 3.00%)를 감안하여 인수한 실권주를공모가보다 낮은 가격으로 매각할 가능성 이 있습니다. 이로 인해 당사의 주가에 부정적인 영향을 미칠 가능성 이 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다. 당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식 총수 49,759,668주의 54.73%에 해당하는 27,234,043주가 추가로 발행됩니다. [당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격] 모집예정 주식 종류 기명식보통주 비 고 모집예정주식수 현재 발행주식총수 발행가액 7.980원 증자비율 및 할인율 고려 최근 종가 9,970원 금번 유상증자에 따른 모집가액은 '(舊)유가증권의 발행 및 공시등에 대한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산출됩니다. 그러나 주식시장의 특성상 향후 주가에 대한 변동성이 있는 관계로 증자에 따른 모집가격 산정시 결정된 1주당 모집가액보다 향후 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실이 발생할 가능성이 있습니다.당사는 본 유상증자의 원활한 신주인수권증서 매매를 위하여 5거래일간 신주인수권증서를 상장하여 신주인수권증서를 통한 구주주 청약률을 제고할 계획입니다. 하지만 신주인수권증서의 원활한 매매 및 청약참여를 위한 노력에도 불구하고 신주인수권증서를 통한 청약이 부진하여 대규모 실권이 발생할 경우, 투자심리에 악영향을 끼쳐 일반공모청약에 부정적 영향을 끼칠 수도 있으며 향후 주가하락 가능성도 배제할 수 없습니다. 또한 금번 유상증자로 인해 추가 발행되는 주식은 우선 배정된 우리사주조합 청약분(20.0%)을 제외한 물량은 보호예수되지 않는 관계로, 일시적인 물량 출회에 따른 주가하락의 가능성이 있습니다. 금번 유상증자에 따른 주권의 상장일은 2022년 11월 24일로 예정되어 있습니다. 금번 유상증자에 따른 모집예정주식 27,234,043주가 향후유가증권시장에 추가 상장될 경우 유통주식수의 증가로 인하여 주가희석화 위험이 발생할 수 있습니다. 또한 당사는 2020년 12월 28일 한국산업은행을 대상으로 400억원 규모의 제2회 영구전환사채 및 64억원 규모의 제3회 영구전환사채를 발행하였습니다. 해당 전환사채의 발행 당시 전환가액은 17,978원이었며, 전환으로 발행될 주식(제주항공 기명식 보통주)은 시가 하락 시 발행 당시 전환가액의 70%까지 조정되며,
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전환권 행사는 발행 후 1년 이후인 2021년 12월 28일 부터 가능합니다.또한 당사는 2021년 12월 28일 한국산업은행을 대상으로 300억원 규모의 제4회 영구전환사채를 발행하였습니다. 해당 전환사채의 발행 당시 전환가액은 16,840원이었며, 전환으로 발행될 주식(제주항공 기명식 보통주)은 시가 하락 시 발행 당시 전환가액의 70%까지 조정되며, 전환권 행사는 발행 후 1년 이후인 2022년 12월 28일 부터 가능합니다.본건 기준주가에 할인율 20%를 적용하여 진행하고 있는 본건 유상증자를 통해 확정발행가액 기준으로 전환가액은 16,020원 및 15,651원으로 감소하고 전환가능주식수는 4,813,188주로 증가할 예정 으로, 향후 전환사채가 전환될 경우 유통주식수의 증가로 인하여 주가희석화 위험이 발생할 수 있습니다. [제2,3회 전환사채 전환가액 조정 예상] (단위: 원, 주) 구분 금액 a. 조정전 전환가액 : 17,238 원 b. 기발행주식수 : c. 신발행주식수 : d. 1주당 발행가액 : 7,980 원 e. 기준주가 : 9,970 원 f. 조정후 전환가액a * {b+[c*(d/e)]}/(b+c) 16,020 원 자료: 당사 제시 자료 [제4회 전환사채 전환가액 조정 예상] (단위: 원, 주) 구분 금액 a. 조정전 전환가액 : 16,840 원 b. 기발행주식수 : c. 신발행주식수 : d. 1주당 발행가액 : 7,980 원 e. 기준주가 : 9,970 원 f. 조정후 전환가액a * {b+[c*(d/e)]}/(b+c) 15,651 원 자료: 당사 제시 자료 (중략) (주7) 정정 전 2. 분석의 개요 [발행회사] 소속기관 부서 성명 담당업무 (주)제주항공 경영기획본부 이정석 CFO 경영기획본부전략기획팀 허석민 전략기획팀장 남지영 IR/공시담당 이서희 IR/공시담당 박혜민 경영전략담당 한정인 경영전략담당 구하경 경영전략담당 [대표주관회사 및 공동주관회사] 소속기관 부서 성명 직책 실사업무분장 참여기간 주요경력 한국투자증권 인수영업3부 심동헌 이사 기업실사 총괄 2022년 07월 22일 ~ 2022년 08월 26일 기업금융업무 등 18년 인수영업3부 연지훈 팀장 기업실사 책임 2022년 07월 22일 ~ 2022년 08월 26일 기업금융업무 등 13년 인수영업3부 오재혁 과장 기업실사 및 서류 작성 2022년 07월 22일 ~ 2022년 08월 26일 기업금융업무 8년 인수영업3부 김호영 주임 기업실사 및 서류 작성 2022년 07월 22일 ~ 2022년 08월 26일 기업금융업무 2년 인수영업3부 권혁상 주임 기업실사 및 서류 작성 2022년 07월 22일 ~ 2022년 08월 26일 기업금융업무 1년 대신증권 ECM본부 박석원 본부장 기업실사 총괄 2022년 07월 22일 ~ 2022년 08월 26일 기업금융업무 24년 ECM본부 편도영 팀장 기업실사 책임 2022년 07월 22일 ~ 2022년 08월 26일 기업금융업무 14년 ECM본부 김찬규 차장 기업실사 실무 2022년 07월 22일 ~ 2022년 08월 26일 기업금융업무 6년 ECM본부 주재호 과장 기업실사 실무 2022년 07월 22일 ~ 2022년 08월 26일 기업금융업무 5년 3. 기업실사 일정 및 주요 내용 일시 장소 참여자 기업실사내용 및 확인자료 발행사 평가회사 2022년 07월 22일 (주)제주항공 (주)제주항공- 이정석- 허석민- 남지영- 이서희- 박혜민- 한정인- 구하경 한국투자증권- 심동헌- 연지훈- 오재혁- 김호영- 권혁상대신증권- 박석원- 편도영- 김찬규- 주재호 가) 초도방문나) 주요 사항 및 일정 체크다) 현장실사를 통한 Due-Diligence Checklist 세부사항 점검- 현지실사 참여자 : 대표주관회사, 발행회사* 사업부문 담당자 인터뷰를 통한 사업부별 영업/손익 현황 등 파악* 사업위험, 회사위험 및 기타위험 관련 위험요소 체크* 자금의 사용목적 및 향후 사업추진계획 검토* 재무회계 담당자와 인터뷰라) 추가 실사자료 요청마) 기업실사 세부사항 질의/응답바) 상법 및 기타 관련 규정, 정관 검토
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2022년 07월 25일 ~2022년 08월 02일 한국투자증권 가) 최근 공시 및 언론 확인 등을 통한 발행회사 및 해당 산업 조사나) 유상증자 상세 일정 등 업무 협의다) 유상증자 리스크검토- 발행시장 상황, 자금조달규모 적정성, 공모가액 희망 할인율 2022년 08월 03일 (주)제주항공 가) 실사 요청자료 목록 및 Check List 확인나) 현장실사를 통한 Due-Diligence Checklist 세부사항 점검- 현지실사 참여자 : 대표주관회사* 사업부문 담당자 인터뷰를 통한 사업부별 영업/손익 현황 등 파악* 사업위험, 회사위험 및 기타위험 관련 위험요소 체크* 자금의 사용목적 및 향후 사업추진계획 검토* 재무 담당자와 인터뷰다) 영업망 검토 및 향후 사업 계획 질의 응답라) 증자 전후의 최대주주 관련 변경사항 점검 2022년 08월 04일~2022년 08월 11일 한국투자증권 가) 실사 내용 및 증권신고서 기재사항 확인나) 추가 확인 사항 확인다) 이사회의사록 검토라) 증권신고서 검토 및 질의 2022년 08월 12일~2022년 08월 26일 한국투자증권 가) 실사보고서 작성나) 인수계약서 체결다) 증권신고서 기재사항 검토라) 증권신고서 첨부서류 등 검토 2022년 09월 20일 한국투자증권 가) 기재정정사항에 따른 변경 확인 2022년 09월 23일 한국투자증권 가) 기재정정사항에 따른 변경 확인 4. 실사 세부내용 및 검토자료 내역 - 동 증권신고서에 첨부되어 있는 기업실사 보고서를 참조해 주시기 바랍니다. 5. 종합 평가 의견 (중략) (1) COVID-19 사태 심화 및 지속에 따른 항공수요 감소 위험 증권신고서 제출일 전일 기준 동사가 영위하는 항공운송업은 COVID-19의 세계적 대유행 (Pandemic)의 영향으로 항공여객수요가 급감하여 대규모 항공운항 차질과 매출액 감소를 겪었습니다. 미국, 중국, 일본 등 대한민국의 주요 출입국들을 중심으로 출입국 제한조치가 확산되기 시작하여 대한민국 출입국자 수가 급격하게 감소하였습니다. 2020년 2월 대한민국 입국자는 전년 동기 대비 43.0% 감소한 685,212명을 기록하였고, 출국자는 전년 동기 대비 60.0% 감소한 1,046,779명을 기록하였으며, 2020년 3월부터 2021년 2월까지 대한민국 입국자 및 출국자의 월별 감소율(전년 동기 대비)은 지속적으로 90% 이상을 기록하였습니다. 다만 2021년 글로벌 백신 보급에 힘입어 2021년 3월 이후 입국자 및 출국자 수는 전년 대비 증가하는 모습을 보여 주었으며, 2021년 12월까지 전년동월 대비 지속적으로 증가하는 모습을 보였습니다. 이는 트래블 버블 및 위드코로나 시행으로 인한 해외여행 심리가 반영된 것으로 보입니다. 2021년 12월 오미크론 변이 바이러스의 출현으로 다시금 각국의 출입국 제한 정책이 강화됐음에도 불구하고, 내국인 출국자 및 외국인 입국자는 2021년 04월 이후 매월 전년동기대비 증가하는 모습을 보이고 있으며, 2022년 6월 기준 내국인 출국자와 외국인 입국자 수는 전년동기대비 각각 419.6%, 195.6%로 크게 증가하였습니다. 2022년 반기말 연결기준 동사의 매출은 2,074억원이며, 이는 전년 동기 1,169억원 대비 77.32% 증가한 수치입니다. 09월 20일 현재 국내 일일 신규 확진자 수가 감소세로 전환되었지만, COVID-19 재확산에 대한 위험이 상존하는 만큼 여행수요 회복 추이에 대한 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 보입니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.(중략) (2) 재무안정성 관련 위험 동사가 영위하는 항공운송업은 국가기간산업으로 규모의 경제가 작용하는 산업 특성상 대규모 항공기 기단을 구성하는 특징을 가지고 있습니다. 이에 따라 항공기금융 및 리스를 이용하여 항공기를 확보하는 바, 타 산업 대비 부채비율 및 차입금의존도가 높은 특성을 가지고 있습니다. 한편, 2020년에 발발한 COVID-19에 따른 영업 악화로 인하여 유동비율은 지속적으로 감소하고 있으며, 부채비율 및 차입금 의존도 또한 지속적으로 증가하고
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있습니다. 동사의 2022년 반기말 자산총계, 부채총계 및 자본총계는 각각 1조 3,303억원, 1조 1,922억원 및 1,381억원으로 유동비율, 부채비율및 차입금의존도는 각각 59.85%, 863.51% 및 50.61%를 기록하였습니다. 또한, 2022년 반기말 동사의 자본금 및 자본총계는 각각 약 498억원 및 1,381억원으로 전기말 대비 자본총계는 460억원 감소하였습니다. 한편, 동사는 금번에 진행중인 유상증자를 통하여 2022년말 이전까지 약 3,200억원(예정발행가액 기준)을 확충할 예정이므로, 자본잠식 가능성은 매우 낮을 것으로 예상됩니다. 다만, 상기 금액은 발행가액 확정 시 변동될 수 있으며, COVID-19의 장기화로 항공산업 전반의 업황 악화가 지속되었으며, 추후 바이러스의 재확산 시 여행 재개 속도가 늦춰질 수 있습니다. 이에따라 수익성 개선이 장기적으로 지연될 경우 유상증자의 재무구조 개선 작업 이후에도 자본잠식이 발생하거나 부채비율이 상승하게 될 가능성이 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. (중략) 대표주관회사: 한국투자증권 주식회사 대 표 이 사: 정 일 문 공동주관회사: 대신증권 주식회사 대 표 이 사: 오 익 근 (주7) 정정 후 2. 분석의 개요 [발행회사] 소속기관 부서 성명 담당업무 (주)제주항공 경영기획본부 이정석 CFO 경영기획본부전략기획팀 허석민 전략기획팀장 남지영 IR/공시담당 이서희 IR/공시담당 박혜민 경영전략담당 한정인 경영전략담당 구하경 경영전략담당 [대표주관회사 및 공동주관회사] 소속기관 부서 성명 직책 실사업무분장 참여기간 주요경력 한국투자증권 인수2담당 김성열 상무 기업실사 총괄 2022년 07월 22일 ~ 2022년 11월 01일 기업금융업무 등 26년 인수영업3부 심동헌 이사 기업실사 총괄 2022년 07월 22일 ~ 2022년 11월 01일 기업금융업무 등 18년 인수영업3부 연지훈 팀장 기업실사 책임 2022년 07월 22일 ~ 2022년 11월 01일 기업금융업무 등 13년 인수영업3부 오재혁 과장 기업실사 및 서류 작성 2022년 07월 22일 ~ 2022년 11월 01일 기업금융업무 8년 인수영업3부 김호영 주임 기업실사 및 서류 작성 2022년 07월 22일 ~ 2022년 11월 01일 기업금융업무 2년 인수영업3부 권혁상 주임 기업실사 및 서류 작성 2022년 07월 22일 ~ 2022년 11월 01일 기업금융업무 1년 대신증권 ECM본부 박석원 본부장 기업실사 총괄 2022년 07월 22일 ~ 2022년 11월 01일 기업금융업무 24년 ECM본부 편도영 팀장 기업실사 책임 2022년 07월 22일 ~ 2022년 11월 01일 기업금융업무 14년 ECM본부 김찬규 차장 기업실사 실무 2022년 07월 22일 ~ 2022년 11월 01일 기업금융업무 6년 ECM본부 주재호 과장 기업실사 실무 2022년 07월 22일 ~ 2022년 11월 01일 기업금융업무 5년 3. 기업실사 일정 및 주요 내용 일시 장소 참여자 기업실사내용 및 확인자료 발행사 평가회사 2022년 07월 22일 (주)제주항공 (주)제주항공- 이정석- 허석민- 남지영- 이서희- 박혜민- 한정인- 구하경 한국투자증권- 심동헌- 연지훈- 오재혁- 김호영- 권혁상대신증권- 박석원- 편도영- 김찬규- 주재호 가) 초도방문나) 주요 사항 및 일정 체크다) 현장실사를 통한 Due-Diligence Checklist 세부사항 점검- 현지실사 참여자 : 대표주관회사, 발행회사* 사업부문 담당자 인터뷰를 통한 사업부별 영업/손익 현황 등 파악* 사업위험, 회사위험 및 기타위험 관련 위험요소 체크* 자금의 사용목적 및 향후 사업추진계획 검토* 재무회계 담당자와 인터뷰라) 추가 실사자료 요청마) 기업실사 세부사항 질의/응답바) 상법 및 기타 관련 규정, 정관 검토 2022년 07월 25일 ~2022년 08월 02일 한국투자증권 가) 최근 공시 및 언론 확인 등을 통한 발행회사 및 해당 산업 조사나) 유상증자 상세 일정 등 업무 협의다) 유상증자 리스크검토- 발행시장 상황,
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자금조달규모 적정성, 공모가액 희망 할인율 2022년 08월 03일 (주)제주항공 가) 실사 요청자료 목록 및 Check List 확인나) 현장실사를 통한 Due-Diligence Checklist 세부사항 점검- 현지실사 참여자 : 대표주관회사* 사업부문 담당자 인터뷰를 통한 사업부별 영업/손익 현황 등 파악* 사업위험, 회사위험 및 기타위험 관련 위험요소 체크* 자금의 사용목적 및 향후 사업추진계획 검토* 재무 담당자와 인터뷰다) 영업망 검토 및 향후 사업 계획 질의 응답라) 증자 전후의 최대주주 관련 변경사항 점검 2022년 08월 04일~2022년 08월 11일 한국투자증권 가) 실사 내용 및 증권신고서 기재사항 확인나) 추가 확인 사항 확인다) 이사회의사록 검토라) 증권신고서 검토 및 질의 2022년 08월 12일~2022년 08월 26일 한국투자증권 가) 실사보고서 작성나) 인수계약서 체결다) 증권신고서 기재사항 검토라) 증권신고서 첨부서류 등 검토 2022년 09월 20일 한국투자증권 가) 기재정정사항에 따른 변경 확인 2022년 09월 23일 한국투자증권 가) 기재정정사항에 따른 변경 확인 2022년 11월 01일 한국투자증권 가) 기재정정사항에 따른 변경 확인 4. 실사 세부내용 및 검토자료 내역 - 동 증권신고서에 첨부되어 있는 기업실사 보고서를 참조해 주시기 바랍니다. 5. 종합 평가 의견 (중략) (1) COVID-19 사태 심화 및 지속에 따른 항공수요 감소 위험 증권신고서 제출일 전일 기준 동사가 영위하는 항공운송업은 COVID-19의 세계적 대유행 (Pandemic)의 영향으로 항공여객수요가 급감하여 대규모 항공운항 차질과 매출액 감소를 겪었습니다. 미국, 중국, 일본 등 대한민국의 주요 출입국들을 중심으로 출입국 제한조치가 확산되기 시작하여 대한민국 출입국자 수가 급격하게 감소하였습니다. 2020년 2월 대한민국 입국자는 전년 동기 대비 43.0% 감소한 685,212명을 기록하였고, 출국자는 전년 동기 대비 60.0% 감소한 1,046,779명을 기록하였으며, 2020년 3월부터 2021년 2 월까지 대한민국 입국자 및 출국자의 월별 감소율(전년 동기 대비)은 지속적으로 이상을 기록하였습니다. 다만 2021년 글로벌 백신 보급에 힘입어 2021년 3월 이후 입국자 및 출국자 수는 전년 대비 증가하는 모습을 보여 주었으며, 2021년 12월까지 전년동월 대비 지속적으로 증가하는 모습을 보였습니다. 이는 트래블 버블 및 위드코로나 시행으로 인한 해외여행 심리가 반영된 것으로 보입니다. 2021년 12월 오미크론 변이 바이러스의 출현으로 다시금 각국의 출입국 제한 정책이 강화됐음에도 불구하고, 내국인 출국자 및 외국인 입국자는 2021년 04월 이후 매월 전년동기대비 증가하는 모습을 보이고 있으며, 2022년 6월 기준 내국인 출국자와 외국인 입국자 수는 전년동기대비 각각 419.6%, 195.6%로 크게 증가하였습니다. 2022년 반기말 연결기준 동사의 매출은 2,074억원이며, 이는 전년 동기 1,169억원 대비 77.32% 증가한 수치입니다. 09월 20일 현재 국내 일일 신규 확진자 수가 감소세로 전환되었지만, COVID-19 재확산에 대한 위험이 상존하는 만큼 여행수요 회복 추이에 대한 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 보입니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.(중략) (2) 재무안정성 관련 위험 동사가 영위하는 항공운송업은 국가기간산업으로 규모의 경제가 작용하는 산업 특성 상 대규모 항공기 기단을 구성하는 특징을 가지고 있습니다. 이에 따라 항공기금융 및 리스를 이용하여 항공기를 확보하는 바, 타 산업 대비 부채비율 및 차입금의존도가 높은 특성을 가지고 있습니다. 한편, 2020년에 발발한 COVID-19에 따른 영업 악화로 인하여 유동비율은 지속적으로 감소하고 있으며, 부채비율 및 차입금 의존도 또한 지속적으로 증가하고 있습니다. 동사의 2022년 반기말 자산총계, 부채총계 및 자본총계는 각각 1조 3,303억원, 1조 1,922억원 및 1,381억원으로 유동비율,
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부채비율 및 차입금의존도는 각각 59.85%, 863.51% 및 50.61%를 기록하였습니다. 또한, 2022년 반기말 동사의 자본금 및 자본총계는 각각 약 498억원 및 1,381억원으로 전기말 대비 자본총계는 460억원 감소하였습니다. 한편, 동사는 금번에 진행중인 유상증자를 통하여 2022년말 이전까지 약 2,173억원 을 확충할 예정이므로, 자본잠식 가능성은 매우 낮을 것으로 예상됩니다. 다만, (삭제) COVID-19의 장기화로 항공산업 전반의 업황 악화가 지속되었으며, 추후 바이러스의 재확산 시 여행 재개 속도가 늦춰질 수 있습니다. 이에따라 수익성 개선이 장기적으로 지연될 경우 유상증자의 재무구조 개선 작업 이후에도 자본잠식이 발생하거나 부채비율이 상승하게 될 가능성이 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.(중략) 대표주관회사: 한국투자증권 주식회사 대 표 이 사: 정 일 문 공동주관회사: 대신증권 주식회사 대 표 이 사: 오 익 근 (주8) 정정 전 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발행제비용(2) 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위 : 원) 구 분 금 액 계산 근거 발행분담금 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) 대표주관수수료 최종모집금액의 0.15% 인수수수료 최종모집금액의 0.35% 신주인수권증서 표준코드발급수수료 정액 보통주 추가상장수수료 (주)제주항공 보통주 추가상장 수수료- 추가상장 예상 총액 : 약 4,575억원 (주가 16,800원 가정 / 2022년 08월 25일 종가)- 수수료율 : 2,997만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 8만원 발행등록수수료 1,000주당 300원(신주인수권증서 및 주권 각 별도, 상한: 50만원) 등록면허세 증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사) 지방교육세 등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사) 기타비용 투자설명서, 통지서 인쇄비 및 발송비 등 합 계 주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.주3) 상기 등록면허세에 적용되는 증자 자본금은 [신주발행수 × 액면가액]으로 산출하였습니다.주4) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. 2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 306,382,983,750원은 아래와 같이 시설자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다하고 있으며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 등의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권 등의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다. (기준일 : 2022년 09월 22일 (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 나. 자금의 세부 사용내역 당사는 금번 진행중인 유상증자를 통해 예정 발행가액 기준 약 3,064억원의 현금 유입을 예상하고 있으며, 해당 금액을 항공기, 항공기자재 등의 시설자금으로 사용할 예정입니다.당사는 향후 다국의 국제선 취항을 위해 2018년 중 Boeing사와 Boeing 737 MAX 기종 40기에 대한 확정계약과 10기에 대한 옵션계약을 체결한 바 있으며, 2023년 이후
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순차적으로 도입될 예정입니다. 금번 유상증자 자금은 신규 도입될 Boeing 737 MAX 40기 중 일부에 대한 선급금으로 지급될 예정이며, Boeing 737 MAX 도입에 따른 엔진 등의 자재 도입에 사용될 예정입니다. 참고로, 당사가 해당 항공기 도입을 위해 현재까지 지출한 금액은 총 1,385억원입니다. (단위 : 원) 구분 내용 사용 시기 합계 비고 2022년 2023년 2024년 시설자금 항공기 항공기자재 외 Boeing社 737 MAX 도입에 따른 엔진 등의 자재 합계 자료: 당사 제시 자료주1) 시설자금 투자금액은 증권신고서 제출일 현재 기준으로 예상되는 내역을 토대로 산정한 금액이며, 실제 투자 시 추가적인 자금이 소요될 수 있습니다.주2) 부족자금은 회사의 내부자금 및 금융권 차입 등으로 충당할 예정입니다. 주3) 시설자금 금액에 대한 사용 시기는 상기의 내역과 같이 증권신고서 제출일 전일 기준으로 작성되었으며, 향후 실제자금 집행 과정에서 금액 또는사용시기가 변경될 수 있습니다. 또한, 시장 환경 변화 등의 사유로 인해 현재 계획 중인 각 항목이 변경되거나, 신규 항목이 추가될 수 있습니다. 다. 자금 집행의 부족한 자금의 재원마련당사의 금번 신주발행은 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행됨에 따라, 대표주관회사인 한국투자증권(주) 및 공동주관회사인 대신증권(주)는 일반공모 후 발생하는 실권주에 대해 전량 인수하게 됩니다. 그러나, 공모기간 중 당사의 경영실적의 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 확정발행가가 예정발행가를 하회할 경우에 모집금액이 예정 모집금액에 미달 될 수 있습니다. 이에 따라 실제 모집금액이 계획보다 부족할 경우 당사는 자체 보유현금을 재원으로 사용할 예정입니다. (주8) 정정 후 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발행제비용(2) 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 주1) 상기 금액은 확정 발행가액 을 기준으로 산정한 금액 입니다. 주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위 : 원) 구 분 금 액 계산 근거 발행분담금 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) 대표주관수수료 최종모집금액의 0.15% 인수수수료 최종모집금액의 0.35% 신주인수권증서 표준코드발급수수료 정액 보통주 추가상장수수료 (주)제주항공 보통주 추가상장 수수료- 추가상장 예상 총액 : 약 4,575억원 (주가 16,800원 가정 / 2022년 08월 25일 종가)- 수수료율 : 2,997만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 8만원 발행등록수수료 1,000주당 300원(신주인수권증서 및 주권 각 별도, 상한: 50만원) 등록면허세 증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사) 지방교육세 등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사) 기타비용 투자설명서, 통지서 인쇄비 및 발송비 등 합 계 주1) 상기 금액은 확정 발행가액 을 기준으로 산정한 금액입니다.주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.주3) 상기 등록면허세에 적용되는 증자 자본금은 [신주발행수 × 액면가액]으로 산출하였습니다.주4) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. 2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 은 아래와 같이 시설자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다하고 있으며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 등의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여
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단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권 등의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다. (기준일 : 2022년 10월 31일 (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 나. 자금의 세부 사용내역 당사는 금번 진행중인 유상증자를 통해 확정 발행가액 기준 약 2,173억원 의 현금 유입을 예상하고 있으며, 해당 금액을 항공기, 항공기자재 등의 시설자금으로 사용할예정입니다.당사는 향후 다국의 국제선 취항을 위해 2018년 중 Boeing사와 Boeing 737 MAX 기종 40기에 대한 확정계약과 10기에 대한 옵션계약을 체결한 바 있으며, 2023년 이후 순차적으로 도입될 예정입니다. 금번 유상증자 자금은 신규 도입될 Boeing 737 MAX 40기 중 일부에 대한 선급금으로 지급될 예정이며, Boeing 737 MAX 도입에 따른 엔진 등의 자재 도입에 사용될 예정입니다. 참고로, 당사가 해당 항공기 도입을 위해 현재까지 지출한 금액은 총 1,385억원입니다. (단위 : 원) 구분 내용 사용 시기 합계 비고 2022년 2023년 2024년 시설자금 항공기 항공기자재 외 Boeing社 737 MAX 도입에 따른 엔진 등의 자재 합계 자료: 당사 제시 자료주1) 시설자금 투자금액은 증권신고서 제출일 현재 기준으로 예상되는 내역을 토대로 산정한 금액이며, 실제 투자 시 추가적인 자금이 소요될 수 있습니다.주2) 부족자금은 회사의 내부자금 및 금융권 차입 등으로 충당할 예정입니다. 주3) 시설자금 금액에 대한 사용 시기는 상기의 내역과 같이 증권신고서 제출일 전일 기준으로 작성되었으며, 향후 실제자금 집행 과정에서 금액 또는사용시기가 변경될 수 있습니다. 또한, 시장 환경 변화 등의 사유로 인해 현재 계획 중인 각 항목이 변경되거나, 신규 항목이 추가될 수 있습니다. 다. 자금 집행의 부족한 자금의 재원마련당사의 금번 신주발행은 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행됨에 따라, 대표주관회사인 한국투자증권(주) 및 공동주관회사인 대신증권(주)는 일반공모 후 발생하는 실권주에 대해 전량 인수하게 됩니다. 그러나, 공모기간 중 당사의 경영실적의 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 확정발행가가 예정발행가를 하회할 경우에 모집금액이 예정 모집금액에 미달 될 수 있습니다. 이에 따라 실제 모집금액이 계획보다 부족할 경우 당사는 자체 보유현금을 재원으로 사용할 예정입니다. 위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 09월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과』부분을 참고하시기 바랍니다. 정정 후 3. 공모가격 결정방법 나. 공모가격 산정 개요 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 (주)티쓰리엔터테인먼트는 확정공모가액을 아래와 같이 결정하였습니다 구 분 내 용 주당 희망공모가액 확정공모가액 1,700원 확정공모가액결정방법 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다 주1) 상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜티쓰리엔터테인먼트의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 주2) 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다. 주3) 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과』부분을 참고하시기 바랍니다. 정정 전 다. 수요예측에 관한 사항 (3) 수요예측 대상주식에 관한 사항 구분 주식수 비율 비고 기관투자자 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 주1) 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. 주2) 상기 비율은 총 공모주식수(17,000,000주)에 대한 비율입니다. 주3) 일반청약자 배정분 4,250,000주 ~ 5,100,000주(25.0%~30.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다. 정정 후 다. 수요예측에 관한 사항 (3) 수요예측 대상주식에 관한 사항 구분 주식수 비율 비고 기관투자자 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 주1) 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. 주2) 상기 비율은 총 공모주식수(17,000,000주)에 대한 비율입니다. 주3) 일반청약자 배정분 는 수요예측 대상주식이 아닙니다. 정정 전 (기재사항 추가) 정정 후 13) 수요예측 결과(가) 수요예측 참여내역 구분 국내기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 경쟁률 *인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (나) 수요예측 신청가격 분포 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매, 중개업자 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 밴드상단초과 밴드 상위 75% 초과~100% 이하 밴드 상위 50% 초과~75% 이하 밴드 상위 25% 초과~50% 이하 밴드 중간값 초과~상위 25% 이하 밴드 중간값 밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상 밴드 하위 25% 미만~50% 이상 밴드 하위 50% 미만∼75% 이상 밴드 하위 75% 미만~100% 이상 밴드하단미만 미제시 합계 *인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다. 구분 참여건수(건) 비율(%) 신청수량(주) 비율(%) 1,700원 초과 1,700원 (밴드 상단) 1,500원 초과 ~ 1,700원 미만 1,500원 (밴드 하단) 1,500원 미만 가격 미제시 합계 (다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량 구 분 국내기관투자자 해외기관투자자 합 계 운용사(집합) 투자매매, 중개업자 연기금, 운용사(고유), 기타 거래실적(유) 거래실적(무) 은행, 보험 (주1) 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 6개월 확약 3개월 확약 1개월 확약 15일 확약 미확약 합 계 *인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (라) 주당 확정공모가액의 결정 상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜티쓰리엔터테인먼트와 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 1,700원으로 결정하였습니다. (마) 물량배정대상자 가격범위 1주당 확정공모가액인 1,700원 이상 가격 제시자 (확정공모가액의 -10% 이내 가격을 제시한 수요예측 참여자 중 확정공모가액으로 배정을 희망하는 자 포함) 및 가격 미제시자 정정 전 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출 조건 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 17,000,000주 주당 모집가액또는 매출가액 예정가액 1,500원 주1) 확정가액 모집총액 또는 매출총액 예정가액 확정가액 청 약 단 위 주2) 청약기일주3) 우리사주조합 개시일 2022년 11월 07일(월) 종료일 2022년 11월 07일(월) 기관투자자 개시일 2022년 11월 07일(월) 종료일 2022년 11월 08일(화) 일반청약자