chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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시장의 요구를 반영하는데 그치지 않고 나아가 선도기술로 시장의 수요를창출해가는 선도적 역할을 연구개발 활동을 통해 실행해가고 있습니다. (2) 연구개발 담당조직 연구소조직도.jpg 연구소조직도 (3) 연구개발비용당사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 과 목 제21기 제20기 제19기 원 재 료 비 인 건 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (4) 연구개발 실적당사의 최근 11년간 주요 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 번호 개발 기술명 적용 제품 성과 개발완료 시기 AR/VR 가변형 XR 디바이스 XR 디바이스 신규개발 2022년 4분기(예정) 5G 기반 AR 디바이스 AR 디바이스 신규개발 2021년 4분기 와이파이 네트워크 신규개발 2020년 4분기 와이파이 네트워크 신규개발 2019년 2분기 와이파이 네트워크 신규개발 2018년 11월 AI STB 개발 셋톱박스 공동개발 2017년 02월 IP-STB에서 3D 게임 지원을 위한 가상화 서비스 기술 개발 셋톱박스 솔루션 기술이전 및 공동개발 2015년 06월 Smart Home IoT 서비스 솔루션 셋톱박스 솔루션 공동개발 2015년 04월 다음TV 플레이어 개발 셋톱박스 솔루션 신규개발 2012년 04월 안드로이드 기반 스마트TV 셋톱박스 개발 셋톱박스 신규개발 2012년 01월 신규 컨셉 하이브리드 셋톱박스 개발 셋톱박스 신규개발 2011년 12월 OTT 솔루션 개발 솔루션 신규개발 2011년 12월 홈게이트웨이 솔루션 개발 (MoCA, DLNA 적용) 솔루션 성능개선 2011년 11월 홈게이트웨이 미디어서버/클라이언트 셋톱박스 개발 셋톱박스 신규개발 2011년 11월 3D 콘텐츠 재생 셋톱박스 개발 셋톱박스 신규개발 2011년 04월 셋톱박스 신규개발 2011년 03월 솔루션 UI 성능 개선 2010년 08월 솔루션 디자인 및 공정 개선 2010년 08월 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유 현황(요약) 당사는 R 활동을 통해 사업 관련 국내 및 국제 지적재산권을 출원·등록하여 관리하고 있습니다. 지적재산권 보유 건수는 권리의 신규 취득, 존속기간 만료 등으로 인하여 수시로 변동되고 있으며, 현재 취득하여 보유중인 주요 내용은 아래와 같습니다. 구분 등록 건수 근거법령 특허 특허법 상표권 상표법 디자인권 디자인보호법 ※상세 현황은 '상세표-4. 지적재산권 보유 현황(상세)' 참조 나. 환경 관련 규제 준수 사항 회사는 RoHS2(전기전자 유해물질 사용제한 지침, 2011/65/EU) 인증을 지속해서 획득함은 물론, WEEE(전자전기장비 폐기물처리 지침)에 따라 폐기물 감량화 및 재활용, 재사용 확대를 통한 폐기물 자원화를 위해 유럽 폐기물수거 대행업체와 계약을 체결하고 자원화를 이행하고 있습니다. 또한, RoHS2/REACH 법규에 맞춰 Web 기반의 통합유해물질관리시스템에 환경유해물질 데이터베이스를 지속 업데이트하고 규제 위배 여부 확인 및 해당 규제물질의 법규준수 여부를 모니터링하고 있습니다. 협력사의 유해물질 정보를 입수하는 단계부터 고객 및 규제 당국에 유해물질 관련 정보를 제출하는 단계까지 모든 과정을 통제 및 관리할 수 있는 통합된 시스템을 구축하고 있습니다. 이에 더해 온실가스 배출량 국제표준 ISO 14064-1의 3자 검증을 획득하는 등 온실가스 배출 관련 법규 준수 및 모니터링을 통해 배출량을 최소화하고 녹색 경영 체계를 유지 및 관리하고 있습니다. 탄소배출의 원인이 되는 에너지 투입을 줄이기 위해 가능한 효율적인 생산 프로세스를 설계하고 최소 탄소 배출 수준에 대한 목표를 설정해 공정의 시작부터 끝까지 탄소배출량을 저감 및 관리하고 있습니다. 다. 각 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황 [가온미디어] (1) 산업의 특성 등세계 각국의 디지털 방송 전환에 따라 IP(Internet Protocol)를 기반으로 한 IPTV와 안드로이드, 리눅스 등의 운영체제(OS)를 결합한 다양한 OTT 디바이스가
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출시되었습니다. 최근에는 IPTV에 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 무선통신기술(Wi-Fi) 등의 신기술 접목이 가속화되면서 OTT의 범위가 크게 확장되고 있습니다. OTT는 단순한 양방향 영상 서비스를 넘어 개인화된 맞춤형 서비스를 제공하는 지능형 서비스 플랫폼의 형태로 진화해 나가고 있으며, 홈 네트워크 구축에 있어 홈 서버 역할을 수행하는 스마트홈 허브로 자리 잡고 있습니다.(2) 국내외 시장여건 등점차 범위가 확장되고 있는 OTT는 일상생활과 밀접한 관계가 있는 생활필수품으로 인식되기 때문에 일반 가전제품에서 나타나는 경기 변동과의 연동 현상은 크게 드러나지 않는 편입니다. 즉, 국가별 경기 상황에 따라 소비자의 구매 결정 시기가 다소 차이가 있을 수는 있으나, 구매 의사 자체에 변화가 생기는 경향은 크지 않아 세계 경기 변화에 민감하지 않습니다.선진국에서는 IP Connectivity를 중심으로 한 하이브리드(Hybrid) OTT와 일반 TV를 스마트 TV처럼 사용할 수 있게 하는 안드로이드 기반의 Smart Box 등 IP 관련 제품의 성장세가 이어지고 있습니다. 국내에서는 글로벌 콘텐츠 사업자와 국내 콘텐츠 사업자가 차별화된 서비스와 기능으로 경쟁하면서 이용자들이 취향에 맞는 콘텐츠를 유동적으로 선택하고 이용하기 위한 통합 플랫폼으로서의 OTT에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 디스플레이 해상도가 4K UHD(초고화질)로 전환됨에 따라 4K UHD 제품에 대한 수요 확대가 이어지면서 시장 성장이 지속되고 있습니다.향후 시장은 4차 산업혁명으로 인한 기술 발전과 디지털 미디어 시장 성장과 더불어 AI 결합형 OTT 등 하이엔드(High-End) 제품군이 선도해 나갈 것으로 전망되고 있습니다.(3) 영업의 개황 등디지털 미디어 산업은 기술개발능력과 제품의 안정성 확보가 핵심 경쟁요소라고 할 수 있습니다. 이는 차별화되고 앞선 기술력을 갖고 있어야만 시장을 주도하고 선점할 수 있으며, 제품의 안정성이 보장되어야만 시장을 유지하고 확대할 수 있기 때문입니다. 이러한 측면에서 신규 업체에게는 기술력이 가장 큰 진입장벽이 되고 있습니다.당사는 세계 최초로 안드로이드 기반 디바이스(2010년), 4K IPTV(2014년), AI 결합형 OTT(2017년)를 출시하는 등 선도적인 기술로 시장을 꾸준히 리딩하고 있으며, 지속적인 연구개발을 통해 새로운 솔루션을 시장에 내놓고 있습니다. 또한, 기술력을 바탕으로 전세계 90여 개국의 150여 개 방송통신 사업자 네트워크를 확보하고 있는 글로벌 기업입니다. 주력 품목인 AI 디바이스는 세계 최초 개발 및 국내 상용화 레퍼런스를 바탕으로 중동·아프리카 지역 최대 통신사업자와 계약 체결에 성공했으며, 이를 시작으로 본격적인 해외 시장 공략에 나서고 있습니다. [가온브로드밴드] (1) 산업의 특성 등네트워크 솔루션은 인터넷 통신 서비스를 구현하며 소비자 대부분은 광대역 통신을 필수적인 서비스로 여겨 일상생활의 많은 측면에서 소비하고 있습니다. 통신사들이 제공하는 평균 통신속도는 지속해서 빨라지고 있으며, 이제 소비자들은 네트워크 속도뿐만 아니라 가정 전체에 걸친 일관된 커버리지(Coverage), 끊김 없는 원활한 연결 등 서비스의 전반적인 품질(Quality of Experience)을 중요 요소로 판단하고 있습니다. 이러한 소비자들의 광대역 통신 서비스에 대한 인식의 변화는 4차산업혁명 및 COVID-19 팬데믹으로 인한 생활 방식의 변화와 더불어 증폭되었습니다.(2) 국내외 시장여건 등네트워크 시장은 인프라 구축이라는 성격을 지니고 있어 일반 가전제품에서 나타나는 경기 변동과의 연동 현상은 크게 드러나지 않는 편입니다. 나라별 경기 상황에 따라 소비자의 구매 결정의 시기가 다소 차이가 있을 수는 있으나, 구매 의사 자체에 변화가 생기는 경향은 크지 않아 세계 경기 변화에 민감하지 않습니다.4차산업혁명을 위한 기반으로 네트워크의 중요성은 계속 부각되고 있으며 COVID-19로 인한 경기침체를 벗어나기 위한 타개책으로 네트워크 인프라 투자는 전 세계적으로
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확대되고 있습니다. 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 클라우드(Cloud), 빅데이터(Big Data)의 구현은 촘촘한 네트워크 환경을 기반으로 가능하며, COVID-19로 인한 재택근무증가, 댁내 체류시간 증가, 온라인 교육 등은 가정 내 고품질 네트워크 환경 구축 수요를 증가시킬 것으로 예상되고 있습니다. 또한, 5G의 확대는 유선 네트워크와 5G 기술이 융합된 새로운 시장을 창출하고 있습니다.(3) 영업의 개황 등네트워크 산업은 기술개발능력과 제품의 안정성 확보가 핵심 경쟁요소라고 할 수 있습니다. 차별화되고 앞선 기술력을 갖고 있어야만 시장을 주도하고 선점할 수 있으며, 제품의 안정성이 보장되어야만 시장을 유지하고 확대할 수 있기 때문입니다.가온브로드밴드는 제품 개발 능력뿐만 아니라 제품을 통합 관리할 수 있는 자체 개발 솔루션을 통해 차별성을 확보하고 세계 시장 수요에 맞춰 공급할 수 있는 경쟁력을 갖추고 있습니다. 세계 전역을 대상으로 AP Router, Wi-Fi Repeater, DOCSIS Gateway, PON, xDSL 등 Broadband CPE 전체 제품군을 공급하고 있으며, 독자적으로 개발한 원격 네트워크 관리 솔루션 'KRMS(Kaon Remote Management System)'와 오픈 스탠다드 플랫폼 'QUANTUM'을 통해 고객이 네트워크 환경을 효율적으로 구축, 관리할 수 있는 통합 솔루션을 공급하고 있습니다. [모비케이] (1) 산업의 특성 등 모바일 액세서리는 전방 산업인 모바일 디바이스 제조업의 경기와 일정 부분 연동되는 특성이 있습니다. 일반 액세서리는 주요 스마트폰 모델의 출시를 기점으로 1~3개월 정도 수요가 가장 많은 모습을 보이고 있으나 스마트 액세서리의 경우 해당 브랜드의 인지도 및 온라인 마켓 활성화에 따라 꾸준한 판매가 이루어지는 모습을 보이고 있습니다. 향후 스마트 액세서리 제품이 시장에 활성화될 경우, 다양한 콘텐츠 및 서비스와 결합된 제품으로 다양한 계층의 소비자를 유치할 수 있을 것으로 예상됩니다. (2) 국내외 시장여건 등모바일 디바이스가 확산됨에 따라 케이스, 헤드폰/이어폰, 무선 충전기, 휴대용 스피커 등을 포함한 모바일 액세서리에 대한 시장 수요가 증가하고 있습니다. 최근 모바일 액세서리 시장에서는 무선 히어러블(Hearable) 기기와 무선 충전기가 시장 성장을 주도하고 있으며, 애플의 단말 패키지에 충전기와 이어폰 미제공 정책 및 Magsafe기능이 탑재된 케이스와 충전기 출시에 따라 애프터 마켓 시장의 성장이 예상됩니다. 또한, 스마트폰을 이용한 온라인 동영상 서비스 및 음악 스트리밍 서비스 가입자의 증가 등 소비자의 요구 사항이 다양해지면서 스마트 액세서리가 두각을 나타낼 것으로 전망됩니다.(3) 영업의 개황 등모비케이는 모바일 환경에서 스마트 폰과 컴패니언 디바이스를 자체 인증 솔루션 기반으로 쉽고 편하게 연결해주는 솔루션을 보유하고 있습니다. B2B 사업자의 가입자 확대와 마케팅을 위해 최소의 개인정보 동의만으로 사용자가 앱을 설치할 수 있도록 도와주며, 사업자는 간단한 방법으로 고객의 정보 수신 동의에 따라 신규 서비스와 상품을 Target 고객에게 광고 형태로 제공할 수 있어 지속적으로 서비스 채택률을 높이는 플랫폼을 확보할 수 있습니다. 현재는 가장 규모가 큰 시장인 스마트 폰과 가장 밀접한 주변 액서서리에 인증 기술 및 IP를 적용하여 다양한 서비스를 제공하고 있습니다. 아이폰 용 콘텐츠 서비스 앱 출시 및 아마존 판매 확대로 지속적인 성장이 예상되고 있습니다.[기타 종속회사]당사의 연결대상 종속회사인 Kaon Middle East FZE, Kaon India PVT Ltd., KAON DO BRASIL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, KAON Media Japan KK.,KAON MEDIA DE MEXICO, Nextsolutions, Inc., KNL International B.V.,KAONMEDIA SINGAPORE PTE. LTD.는 당사와 동일하게 OTT, 네트워크 디바이스 및 통합 솔루션
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등의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있는 해외 법인이며, 지배회사인 당사의 유통망 역할을 수행하고 있습니다. 케이퓨처테크(주)는 네트워크 토탈 솔루션과 AR/VR 및 XR 기술을 기반으로 한 신규사업 추진을 위해 설립된 회사입니다. 가온솔브(주)는 5G를 포함한 차세대 네트워크 장비 및 소프트웨어를 개발할 목적으로 설립된 회사입니다. 뉴스타가온제일차(주)는 지배회사인 당사의 특정 거래처에 대한 물품대금채권 및 장래 물품대금채권을 유동화할 목적으로 설립된 회사로 금융기관을 통한 ABCP발행으로 재원을 조달하고 있습니다. 라. 사업부문별 요약 재무 현황 (단위: 백만원) 부문 구분 제21기 제20기 제19기 금액 비중(%) 금액 비중(%) 금액 비중(%) OTT 매출액 영업이익(손실) 총자산 네트워크 매출액 영업이익(손실) 총자산 모바일 플랫폼(*) 매출액 영업이익(손실) 총자산 합계 매출액 영업이익(손실) 총자산 (*) 제20기 중 신설된 사업부문입니다.(**) 사업부문별 재무정보를 기재함에 있어 여러 사업부문에 공통적으로 사용되는 자산 항목의 경우 매출액을 기준으로 배부하였습니다. 마. 신규사업 등의 내용 및 전망- XR(eXtended Reality) XR(확장현실)은 VR(가상현실), AR(증강현실), MR(혼합현실)을 포괄하는 초실감형 기술을 뜻합니다. 정보통신전략위원회는 해당 기술을 적용해 제작되는 글로벌 실감콘텐츠 시장이 2023년까지 약 410조 원 규모로 성장할 것으로 전망했습니다. 특히 최근 주목받고 있는 온라인 가상세계를 뜻하는 메타버스(Metaverse)를 구현하는데 필수적인 기술로, 시장조사기관 스트래티지애널리틱스는 메타버스 시장 규모가 2025년 315조 원에 달할 것으로 전망했습니다.또한, 정부는 2020년 관계부처 합동으로 발표한 '가상융합경제 발전전략'을 통해 디지털 뉴딜의 중요한 축으로 XR을 집중 육성할 계획을 발표하며 2025년까지 경제효과를 30조 원 규모로 끌어올릴 방침을 밝혔습니다.이에 따라 당사는 XR 시장을 선점하기 위해 OTT, 네트워크 솔루션 사업을 영위하며확보한 AI, 5G 기술력 및 노하우를 집중하고 있습니다. 2020년 과학기술정보통신부의 국책과제에 선정되어 경찰의 특수훈련에 사용되는 XR 솔루션 개발을 완료하였으며, 계속해서 기술을 고도화하고 다양한 분야로 비즈니스를 확대해나갈 예정입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 본 경영진단의견서에서 미래에 발생할 것으로 예측하여 기재 또는 표시한 내용은 동 의견서 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 동 의견서 작성시점의 합리적인 근거에 기초하였지만 외부 환경, 회사 내부경영과 관련된 요인 및 기타 변수로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도있습니다. 당사는 동 의견서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 동 의견서상에서 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 세계 전역을 대상으로 AI 솔루션, OTT, 네트워크 솔루션 등의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 주력 시장은 국내외 방송통신 사업자 시장입니다.당사의 제21기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 5,331억원, 284억원을 기록해 전년 대비 10.35%, 206.39% 증가하였습니다. OTT, 네트워크, 모바일 플랫폼으로 나누어진 세 개 사업부문의 매출액은 각각 3,174억 원, 2,145억 원, 12억 원을 기록했습니다. 연결기준 자산총계의 경우 16.00% 증가한 3,834억원, 자본총계는 15.34% 성장한 1,827억원을 기록했습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (연결기준) 1) 재무상태 (단위 : 원) 구 분 요약 재무상태표 증감내역(전년대비) 제21기 제20기 증감액 증감율(%) 자산 Ⅰ. 유동자산 1. 현금및현금성자산 2. 매출채권 및 기타채권 3. 기타유동자산 4. 파생금융상품자산 5. 당기법인세자산 6. 재고자산 Ⅱ. 비유동자산 1. 비유동금융자산 2. 비유동기타채권 3. 관계기업투자 4. 유형자산 5. 무형자산 6. 투자부동산 7. 이연법인세자산 자산총계 부채 Ⅰ. 유동부채 1. 매입채무 및 기타채무 2. 단기차입금 3. 유동성장기차입금 4. 유동성사채 5. 유동성전환사채 6. 판매보증충당부채 7. 당기법인세부채 8. 파생금융상품부채 9. 기타유동부채 Ⅱ. 비유동부채 1. 사채 2. 전환사채 3. 기타비유동채무 부채총계 자본
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II. 비지배지분 자본총계 부채와자본총계 - 자산은 당기법인세자산 증가 등으로 전년대비 16.0% 증가하였습니다.- 부채는 매입채무 및 기타채무, 단기차입금 증가 등으로 전년 대비 16.6% 증가하였습니다.- 자본은 이익잉여금 증가로 인해 전년대비 15.3% 늘어났습니다.2) 영업실적 (단위 : 원) 과 목 영업실적 증감내역(전년비) 제21기 제20기 증감액 증감율(%) Ⅰ.매출액 Ⅱ.매출원가 Ⅲ.매출총이익 Ⅳ.판매비와관리비 Ⅴ.영업이익 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 Ⅶ.법인세비용 Ⅷ.당기순이익 Ⅸ.기타포괄손익 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목: 해외사업환산손익 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: 기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손실 X.총포괄손익 당기순이익의귀속: 지배기업의소유주지분 비지배지분 총포괄이익의귀속: 지배기업의소유주지분 비지배지분 주당이익 기본주당이익 희석주당이익 - 자회사의 국내외 주요 시장 확대에 따라 매출액이 전년대비 10.35% 증가하였으며, 이에 따른 영향 및 지배회사의 고부가가치 제품 매출 증가에 따라 영업이익이 전년대비 206.39% 증가했습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 1) 유동성 및 자금 조달에 관한 사항당사는 지난해 영업활동에 필요한 자금조달은 주로 전기 유보 현금, 장, 단기 차입금을 통해 영업활동에 필요한 현금을 활용하였습니다. 또한, 일부 현금 유출입 시기의 불일치를 대비하여 은행으로부터 수입원재료 결제용 단기 차입금 등을 통하여 유동성을 확보하였습니다 (단위: USD, 천원). 구분 (단위 : 천원) 차입처 연이자율(%) 외화금액 당기말 단기차입금 외화대출 수출입은행(*1) 국민은행 KEG하나은행 우리은행 원화대출 산업은행 우리은행 합 계 (*1) 동 차입금과 관련하여 연결회사의 재고자산 USD 26,000,000을 담보로 제공하고 있습니다.2) 자금 지출에 관한 사항당사는 지난해 운전 자금 확보 및 차입금 상환을 위하여 매출 채권 유동화를 통한 현금 창출 활동에 주력하였습니다. 또한, 영업이익 창출 및 재고 회전율 증대를 통하여원재료 구입 등과 같은 영업 활동에 대한 현금 유출을 안정적으로 운용하였습니다. 5. 부외거래 별첨된 연결감사보고서의 재무제표에 대한 주석사항 중 "30. 우발상황 및 약정사항 등" 등을 참조하시기 바랍니다. 6. 중요한 회계정책 또는 추정에 관한 사항 별첨된 연결감사보고서의 재무제표에 대한 주석사항 중 "2. 재무제표 작성기준"과 "3. 유의적인 회계정책"을 참조하시기 바랍니다. 7. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 해당사항이 없습니다.
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II. 증권의 주요 권리내용 1. 기업어음증권의 주요 발행 조건 [ 제7-1회 ] (단위: 원) 종류 액면금액 발행일 만기일 할인율 발행방법 신용등급 (주)아이비케이캐피탈 기업어음증권 2022년 09월 16일 2025년 09월 16일 공모 A1 주1) 기업어음증권은 만기일인 2025년 09월 16일에 액면금액의 100%를 상환합니다. 다만, 만기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 기업어음증권을 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다.주2) 최종 할인율은 청약일로부터 2영업일전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 ㈜아이비케이캐피탈 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 이자율로 만기 3년 회사채(3개월 이표)를 발행하였을 시의 IRR을 통한 실효수익률과 동일하게 실효수익률을 계산되게 하는 할인율(소수점 넷째 자리 이하 절사)로 결정될 예정입니다. [ 제7-2회 ] (단위: 원) 종류 액면금액 발행일 만기일 할인율 발행방법 신용등급 (주)아이비케이캐피탈 기업어음증권 2022년 09월 16일 2026년 09월 16일 공모 A1 주1) 기업어음증권은 만기일인 2026년 09월 16일에 액면금액의 100%를 상환합니다. 다만, 만기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 기업어음증권을 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다.주2) 최종 할인율은 청약일로부터 2영업일전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 ㈜아이비케이캐피탈 4년 만기 회사채 개별민평 수익률을 이자율로 만기 4년 회사채(3개월 이표)를 발행하였을 시의 IRR을 통한 실효수익률과 동일하게 실효수익률을 계산되게 하는 할인율(소수점 넷째 자리 이하 절사)로 결정될 예정입니다. 2. 기업어음증권의 주요 권리 내용가. 조기상환(Put option, 기한의 이익 상실조항 등)을 청구할 수 있는 권리 내용기업어음증권은 조기상환(Put option, 기한의 이익 상실조항 등)을 청구할 수 있는 권리가 부여되어 있지 않습니다.나. 중도상환(Call option)을 청구할 수 있는 권리 내용기업어음증권에는 중도상환(Call option)을 청구할 수 있는 권리가 부여되어 있지 않습니다.다. 기타 기업어음증권의 권리에 관한 사항 (1) 기업어음증권은 일반적인 형태의 무보증사채와 달리 할인발행되므로 본건 기업어음증권에 청약하는 투자자는 기업어음증권의 액면금액에 할인율 및 만기까지의 기간을 적용하여 산정한 금액(할인금액)을 공제한 금액(할인대금)을 취득시에 납입하고, 만기에 기업어음증권의 액면금액을 지급받는 이외에는 별도의 이자를 지급받지 않습니다.(단, 만기일 이후에 지급이 이루어지는 경우 어음법이 정하는 바에 따라 이자가 발생할 수 있습니다.)(2) 기업어음증권의 할인금액은 아래 산식에 따라 계산되며, 해당 금액은 기업어음증권 투자자의 이자소득으로 간주되어 이에 대한 소득세 등의 납세 의무가 발생할 수 있습니다.[제7-1회 기업어음증권]할인금액 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일 = 5,000,000,000원 × 연 4.606% ×1,096일 ÷ 365일 = 691,530,958원※ 상기 할인금액은 액면금액 50억원을 기준으로 계산된 금액입니다. 금번 기업어음증권은 액면금액 50억원 20매가 발행됩니다. 이에 따라 할인금액 합계는 13,830,619,160원으로 계산됩니다.할인대금 = 액면금액 - 할인금액 = 5,000,000,000원 - 691,530,958원 = 4,308,469,042원※ 상기 할인대금은 액면금액 50억원을 기준으로 계산된금액입니다. 금번 기업어음증권은 액면금액 50억원 20매가 발행됩니다. 이에 따라 할인대금 합계는 86,169,380,840원으로 계산됩니다.[제7-2회 기업어음증권]할인금액 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일 = 5,000,000,000원 ×
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연4.584% ×1,461일 ÷ 365일 = 917,427,945원※ 상기 할인금액은 액면금액 50억원을 기준으로 계산된 금액입니다. 금번 기업어음증권은 액면금액 50억원 20매가 발행됩니다. 이에 따라 할인금액 합계는 18,348,558,900원으로 계산됩니다.할인대금 = 액면금액 - 할인금액 = 5,000,000,000원 - 917,427,945원 = 4,082,572,055원※ 상기 할인대금은 액면금액 50억원을 기준으로 계산된금액입니다. 금번 기업어음증권은 액면금액 50억원 20매가 발행됩니다. 이에 따라 할인대금 합계는 81,651,441,100원으로 계산됩니다. (3) "발행회사"는 "본 기업어음증권"의 만기일에 "본 기업어음증권"의 액면금 및 '어음법'에서 정하는 바에 따른 이자(이하 "원리금"이라 함)를 지급하여야 하며, "본 기업어음증권"의 원리금 상환에 관한 절차 및 방법, 그 지급 금액에 관하여는 '어음법' 기타 관련 법령에서 정하는 바에 따릅니다.(4) "본 기업어음증권"의 원리금지급의무에 대하여는 "발행회사"가 전적으로 책임을 지며, "인수단"은 "본 기업어음증권"의 이면에 배서한 경우에도 그 지급을 담보하지아니합니다. 이는 무담보배서를 의미하는데, 무담보배서란 어음의 배서인이 어음 상의 책임을 지지 않겠다는 뜻의 기재를 하는 배서를 말하며, 채무증권에 속하는 기업어음증권의 경우 무담보배서를 통해 배서인이 담보책임 및 보증책임을 면하게 됩니다.어음은 '어음법' 제14조에 따라 배서로 어음으로부터 생기는 모든 권리를 이전하며 '어음법' 제16조에 따라 어음의 점유자가 배서의 연속에 의하여 그 권리를 증명할 때에는 적법한 소지인으로 추정되는 바 어음의 권리 이전을 위해서는 배서의 연속이 필요합니다. 이 경우 어음의 배서인은 '어음법' 제15조에 따라 인수 및 지급의 담보책임을 부담하는 것이 원칙이지만, 발행인과는 달라서 종국적인 의무자는 아니므로 이러한 책임을 부담하지 않는다는 뜻을 어음의 이면에 기재할 수 있으며, 이러한 무담보배서에 의하여 배서인은 담보책임 및 보증책임을 면하게 되는 것입니다. ※ 관련법규『어음법』 제14조(배서의 권리 이전적 효력) ① 배서는 환어음으로부터 생기는 모든 권리를 이전(移轉)한다. ② 배서가 백지식인 경우에 소지인은 다음 각 호의 행위를 할 수 있다. 1. 자기의 명칭 또는 타인의 명칭으로 백지(白地)를 보충하는 행위 2. 백지식으로 또는 타인을 표시하여 다시 어음에 배서하는 행위 3. 백지를 보충하지 아니하고 또 배서도 하지 아니하고 어음을 교부만으로 제3자에게 양도하는 행위 제15조(배서의 담보적 효력) ① 배서인은 반대의 문구가 없으면 인수와 지급을 담보한다.② 배서인은 자기의 배서 이후에 새로 하는 배서를 금지할 수 있다. 이 경우 그 배서인은 어음의 그 후의 피배서인에 대하여 담보의 책임을 지지 아니한다.제16조(배서의 자격 수여적 효력 및 어음의 선의취득) ① 환어음의 점유자가 배서의 연속에 의하여 그 권리를 증명할 때에는 그를 적법한 소지인으로 추정(推定)한다. 최후의 배서가 백지식인 경우에도 같다. 말소한 배서는 배서의 연속에 관하여는 배서를 하지 아니한 것으로 본다. 백지식 배서의 다음에 다른 배서가 있는 경우에는 그 배서를 한 자는 백지식 배서에 의하여 어음을 취득한 것으로 본다.② 어떤 사유로든 환어음의 점유를 잃은 자가 있는 경우에 그 어음의 소지인이 제1항에 따라 그 권리를 증명할 때에는 그 어음을 반환할 의무가 없다. 그러나 소지인이 악의 또는 중대한 과실로 인하여 어음을 취득한 경우에는 그러하지 아니하다. 3. 기업어음증권 상환을 위한 지급지 및 지급장소지급지 : 서울특별시지급장소 : 중소기업은행 본부기업금융센터 ※ 금번 기업어음증권 상환을 위한 지급장소는 당사가 당좌계좌를 개설하고 있는 중소기업은행 본부기업금융센터입니다. 당좌거래 약정을 증명하기 위한 거래확인서는 증권신고서에 첨부된 당좌거래확인서를 참조하시기 바랍니다.4. 모집위탁계약의 체결 유무금번 기업어음증권 발행의 경우 사채권자집회가 없다는 점, 그 외
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표준무보증사채사채관리계약서에서 정한 사채관리회사의 역할이 기업어음증권과 관련한 법률관계에 적용되기 어려운 측면이 있다는 점, '상법'상 사채관리회사와 관련된 조항은 사채의 경우에만 적용되며 증권 인수업무 등에 관한 규정 제11조의2에서는 무보증사채의 경우 표준무보증사채사채관리계약서에 의한 계약 체결을 의무화하고 있지만 기업어음증권의 경우 무보증사채가 아니므로 동 조항의 적용을 받지 아니한다는 점 등을 고려할 때, 금번 기업어음증권 발행에 따른 모집위탁계약서의 체결은 필요하지 아니하다고 보아 금번 기업어음증권의 발행의 경우 모집위탁계약서를 별도로 체결하지 아니하고, 기업어음증권의 인수 및 모집과 관련한 사항은 인수계약서에서 정하기로 합니다.
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II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 가. 회사명 및 사업목적 등 구 분 주자산관리자 명 칭 기술신용보증기금 설립연월일 1989년 04월 01일 대 표 자 김 종 호 본점소재지 부산광역시 남구 문현금융로 33 (전화번호 : 1544-1120) 목 적 사 업 1. 기금은 다음 각 호의 업무를 수행한다. 1) 기본재산의 관리 2) 기술신용보증 3) 일반신용보증 4) 기업에 대한 경영지도 및 기술지도 5) 신용조사 및 신용정보의 종합관리의 기술평가(당해 기술과 관련된 기술성, 시장성, 사업성 등을 종합적으로 평가하여 금 액, 등급, 의견 또는 점수 등으로 표기하는 것 을 말한다.) 6) 구상권행사 7) 신용보증제도의 조사, 연구 8) 제1호 내지 제7호의 업무에 부수되는 업무 로서 금융위원회의 승인을 얻은 업무 2. 기금은 제1항의 업무외에 재보증업무 및 유동 화회사보증업무를 수행할 수 있다. 3. 기금은 제1항제5호제2의 규정에 의한 기술평 가의 객관성 및 공정성 등을 확보하기 위하여 기술평가의 기준, 절차, 방법, 종류 등에 관한 사항을 미리 정하여야 한다. 자본금(출자금등) 주식발행 않는 비영리 법인으로 해당사항 없음 주요주주(출자자등) 주식발행 않는 비영리 법인으로 해당사항 없음 나. 사업의 내용 1) 주요기능 및 역할- 기술보증- 기술평가- 보증연계투자- 구상권관리- 유동화회사보증(P-CBO)- 기술혁신지원(기술이전 및 사업화지원, 벤처기업과 이노비즈기업 선정 등)- 기업에 대한 경영지도 및 기술지도- 중소기업 기술보호- 기술신탁관리- 신용조사 및 신용정보의 종합관리- 신용보증제도의 조사·연구 2) 주요사업의 요약 [단위 : 백만원] 구분 2017년도 결산 2018년도 결산 2019년도 결산 2020년도 결산 2021년도 결산 2022년도 예산 기술금융지원 다. 재무에 관한 사항 [단위 : 백만원] 구분 2017년 결산 2018년 결산 2019년 결산 2020년 결산 2021년 결산 자산 유동자산 투자자산 일반유형자산 사회기반시설 무형자산 기타 비유동자산 총자산 부채 유동부채 장기차입부채 장기충당부채 기타 비유동부채 총부채 순자산 기본순자산 적립금 및 잉여금 순자산조정 순자산 총계 부채비율 라. 임원 및 직원 현황 (1) 임원 현황 [작성일 : 2022년 3월 28일] 직위 상임기관장 성명 김종호 직책 이사장 성별 남 임기 (시작일) 2021년 11월 08일 (종료일) 2024년 11월 07일 주요경력 대통령비서실 민정수석비서관 감사원 사무총장 대통령비서실 공직기강비서관 선임절차 임원추천위원회 복수추천→중소벤처기업부 장관 제청→대통령 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 직위 상임감사 성명 장세홍 직책 감사 성별 남 임기 (시작일) 2021년 06월 11일 (종료일) 2023년 06월 10일 주요경력 (주)IBK저축은행 대표이사 (주)IBK저축은행 부사장 IBK기업은행 부산·울산·경남그룹장(부행장) 선임절차 임원추천위원회 복수추천→공공기관운영위원회 심의 의결→기획재정부장관 제청→대통령 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 직위 상임이사 성명 이종배 직책 전무이사 성별 남 임기 (시작일) 2019년 07월 09일 (종료일) 2022년 07월 08일 주요경력 기술보증기금 상임이사 기술보증기금 경기지역본부 본부장 기술보증기금 비서실 실장 선임절차 이사장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 직위 상임이사 성명 김영갑 직책 이사 성별 남 임기 (시작일) 2021년 09월 02일 (종료일) 2023년 09월 01일 주요경력 롯데손해보험(주) 상무보 스팍스자산운용(주) 전무 롯데미래전략연구소 수석연구원 선임절차 이사장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 직위 상임이사 성명 이은일 직책 이사 성별 남 임기 (시작일) 2022년 01월 24일 (종료일) 2024년 01월 23일 주요경력 기술보증기금 부산지역본부 본부장 기술보증기금 경영기획부 부장 기술보증기금 동래지점 지점장 선임절차 이사장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에
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관한 법률 제26조 직위 상임이사 성명 박주선 직책 이사 성별 남 임기 (시작일) 2022년 03월 28일 (종료일) 2024년 03월 27일 주요경력 기술보증기금 서울서부지역본부 본부장 기술보증기금 인천지역본부 본부장 기술보증기금 감사실 실장 선임절차 이사장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 직위 비상임이사 성명 김선화 직책 비상임이사 성별 여 임기 (시작일) 2019년 06월 18일 (종료일) 2022년 06월 17일 주요경력 중소기업연구원 경영컨설팅센터 센터장(현) 중소기업연구원 경영기획실 실장 우송대 컴퓨터디자인학부 초빙교수 선임절차 임원추천위원회 추천→중소벤처기업부 장관 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 직위 비상임이사 성명 이수형 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2020년 06월 15일 (종료일) 2022년 06월 14일 주요경력 법무법인 메리트 변호사(현) 서울지방법원 부장판사 수원지방법원 부장판사 선임절차 임원추천위원회 추천→중소벤처기업부 장관 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 직위 비상임이사 성명 안병완 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2020년 06월 15일 (종료일) 2022년 06월 14일 주요경력 대한전선(주) 전무 하나은행 부산경남영업본부 본부장 하나은행 양산지점 지점장 선임절차 임원추천위원회 추천→중소벤처기업부 장관 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 직위 비상임이사 성명 최승기 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2020년 06월 15일 (종료일) 2022년 06월 14일 주요경력 감사원 국장 중소벤처기업부 감사관(국장) 감사원 사회복지감사국 제4과장 선임절차 임원추천위원회 추천→중소벤처기업부 장관 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 직위 비상임이사 성명 김현정 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2021년 01월 21일 (종료일) 2023년 01월 20일 주요경력 서울시교육청 자문위원 전국사무금융노조 위원장 한국금융연수원 자문교수 선임절차 임원추천위원회 추천→중소벤처기업부 장관 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 직위 비상임이사 성명 전정숙 직책 비상임이사 성별 여 임기 (시작일) 2021년 01월 21일 (종료일) 2023년 01월 20일 주요경력 법무법인 정맥 변호사(현) 부산지방변호사회 부회장 변호사 전정숙 법률사무소 선임절차 임원추천위원회 추천→중소벤처기업부 장관 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 직위 비상임이사 성명 김진규 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2021년 06월 22일 (종료일) 2023년 06월 21일 주요경력 (주)DH저축은행 대표이사 BNK캐피탈(주) 상근감사 BNK부산은행 마케팅추진부 본부장 선임절차 임원추천위원회 추천→중소벤처기업부 장관 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 (2) 임직원 현황 구분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년2/4분기 임원 기관장 상임 정원 상임 현원 비상임 이사 상임 정원 상임 현원 비상임 감사 상임 정원 상임 현원 비상임 기타 상임임원 정원(A) 정규직 일반정규직 정원 계(B) (별도정원) (탄력정원) 현원 계 전일제 단시간 무기계약직 정원 계(C) (별도정원) (탄력정원) 현원 계 전일제 단시간 임직원 총계 (A+B+C) 여성 현원 합계 임원 정규직 구분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년2/4분기 비정규직 기간제 전일제 단시간 기타 비정규직 계 정규직 전환 전환계획(D) 전환실적(E) 전환비율(E/D) 소속외 인력 파견 용역(민간) 사내하도급 소속외인력 계 정규직전환 전환계획(F) 전환실적(G) 전환비율(G/F) 용역(자회사) 공통공개기준 ㅇ 임원(기관장, 이사, 감사) : 법령 또는 기획재정부로부터 승인·통보받은 정원 기준 ㅇ 정규직 : 일반정규직과 무기계약직을 포함하며, 임원을 제외한 인력(지사 및 해외조직에서 근무중인 직원포함)* 정규직(일반정규직) : 정규직
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근로자 중 무기계약직을 제외한 인력* 정규직(무기계약직) : 계약이 무기한으로 정년이 보장되는 근로자로 비정규직에서 전환된인력과 무기계약직으로 직접 채용한 인력* 임용후 인력을 기준으로 작성,따라서 인턴등 임용전 인력은 제외되며,수습 직원도 임용후 수습인력만 해당됨* 임금피크제 별도정원, 탄력정원 포함ㅇ 소속외인력 : 공공기관이 직접 고용하지 않고 파견·용역·사내하도급 등의 형태로타 업체(용역업체·파견업체) 소속이면서 동 기관에 근무하는 인력 기관 세부 작성기준 ㅇ 정관상 상임이사 6인 이내, 비상임이사 8인 이내임 2. 자산의 관리방법 등 1) 대금회수의 방법 및 관리절차 등 가. 유동화자산의 추심, 관리 및 처분 등 [자산관리위탁계약서]제 5 조 (유동화자산의 추심, 관리 및 처분 등)(1) 자산관리자는 유동화자산의 조건에 따라 유동화자산의 원리금 등을 추심하여 자산관리계좌에 입금하거나 입금되도록 하여야 하며, 한국예탁결제원에 전자등록된 사채의 경우 한국예탁결제원으로 하여금 유동화자산인 사채에 관한 원리금을 직접 자산관리계좌로 입금하도록 조치하여야 한다. 자산관리자는 유동화자산에 대하여 자산관리자가 직접 취득하는 금원이 있는 경우 이를 즉시(늦어도 회수사실을 확인한 날로부터 3영업일 이내에) 자산관리계좌에 입금하여야 한다. 자산관리자는 자산관리위탁계약이 해지 또는 해제된 이후에도 유동화자산의 원리금 등을 수령하는 경우에는 그 수령한 금원을 즉시(늦어도 회수사실을 확인한 날로부터 3영업일 이내에) 자산관리계좌에 입금하여야 한다.(2) 자산관리자는 채무자가 유동화자산인 사채 또는 추가 발행사채의 원리금 지급의무를 이행하지 않거나 사채인수계약 또는 추가 발행사채 인수계약상의 사채 또는 추가 발행사채의 기한의 이익 상실사유가 발생한 경우 및 원리금 지급의무의 이행이 현저히 곤란하다고 판단되는 경우 자신의 고유재산에 속하는 동일한 종류의 자산을 추심하는 경우에 적용되는 업무방법서 기타 내부지침에서 정한 것과 동일한 기준에 따라 유동화자산을 보전 또는 추심하기 위하여 법적으로 허용되는 일체의 수단을 강구하여야 한다. 위탁자는 필요한 경우 자산관리자에게 위임장을 교부하는 등 자산관리자의 추심업무에 협력하여야 한다.(3) 채무자 또는 한국예탁결제원의 입금착오, 자동이체 오류, 전산상 오류 등의 사유로 추심된 금원이 자산관리계좌에 입금되지 아니한 때에는 자산관리자는 즉시(늦어도 그 사실을 알게 된 날의 익영업일 이내에) 이를 자산관리계좌에 입금하여야 한다.(4) 자산관리자가 제1항 또는 제3항의 의무이행을 지체하는 경우에는 미입금된 금액에 5영업일이 경과한 날로부터 입금이 완료되는 날까지의 기간에 대하여 연 16%의 연체이자율에 의한 지연손해금을 가산하여 지급하여야 한다.(5) 자산관리자는 채무자 등에 대하여 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따른 파산절차, 회생절차, 국제도산절차의 신청, 기업구조조정촉진법, 채권금융기관의 기업구조조정업무 운영협약 또는 채권은행협의회 운영협약(향후 이들 협약을 대체하여 제정되는 이와 유사한 협약을 포함함) 등에 따라 주채권은행에 대하여 부실징후기업 관리절차 개시를 신청하는 때 또는 법원의 해산명령 또는 해산판결이 있거나 신용회복지원협약에 따른 신용회복지원절차 등(합병, 회사분할, 사적 화의, 사적 구조조정 등 채권자로서의 권리행사가 필요한 경우를 모두 포함한다)이 개시되거나 기타 이와 유사한 사유가 발생한 때(법률의 제정 또는 개정에 따라 이와 유사한 절차가 시행되는 경우 그 절차를 포함한다) 위탁자를 대리하여 채권신고 등 채권자로서의 모든 권리를 행사하고 권리행사에 수반하는 의무를 이행하여야 한다(사채 발행회사에 대한 기업구조조정 절차에서 위탁자를 대리하여 채무조정안 또는 신규 자금지원안 등 찬성 여부, 손실분담확약 체결 여부, 채권매수청구권 행사 여부 등 해당 절차에 수반하는 채권자로서의 모든 권리에 대하여 행사 여부를 결정하고 그에 따른 관련 절차 및 의무를 이행하는 것을 포함한다). 다만, 이 경우 자산관리자가 위탁자를 대리하여 의결권을 행사함에 있어서는 기술보증기금의 사전 동의를
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받아야 한다.(6) 자산관리자는 선순위 유동화사채의 원리금 및 신용공여은행에 대한 신용공여 원리금(원리금 중 이자는 신용보증계약 제8조 제1항 제2호의 정상이자만을 말하며, 연체이자는 포함되지 않는다)의 상환이 완료된 후 아직 추심되지 아니한 유동화자산이 있는 경우 업무수탁자 및 기술보증기금의 사전 동의를 얻어 잔여 유동화자산을 처분(대물변제를 포함한다)할 수 있다. 이 경우 유동화자산의 처분가격은 해당 유동화자산의 조건(잔존원금, 만기, 이자율, 연체여부 등)을 고려하여 적정하게 계산된 가격으로 하되, 위탁자가 선정하는 회계법인의 평가액을 기준으로 할 수 있다. 자산관리자가 본항에 따라 유동화자산을 처분한 경우 그 처분대상이 된 유동화자산의 명세, 평가금액, 처분가격, 유동화자산의 인수인 등이 구체적으로 기재된 처분내역서를 처분을 위한 계약체결일로부터 5 영업일 이내에 업무수탁자 및 기술보증기금에게 제출하여야 한다.(7) 자산관리자는 신용공여약정에 따른 신용공여한도액의 부족으로 위탁자가 (i) 업무위탁계약 제4조 제8항의 지급채무 전부를 이행할 수 없거나 (ii) 업무위탁계약 제4조 제8항에 따른 지급채무의 이행으로 인하여 업무위탁계약 제4조 제2항 제1호 내지 제9호의 지급채무 전부를 이행할 수 없는 경우로서 신용공여약정 제3조 제2항에 따라 신용공여한도액의 증액이 필요할 것으로 예상되는 경우(이하 (i)과 (ii)의 각 사유를 합하여 “증액사유”라 함), 해당 지급일의 3주 전까지 신용공여은행에 증액사유 발생 가능성을 통지하고 조건부 신용공여한도액 증액 요청을 하여야 한다. 자산관리자는 신용공여은행으로부터 신용공여약정서 제3조 제2항에 따른 조건부 신용공여한도 증액 통지를 받는 경우 증액 사유의 발생이 확정되는 즉시(늦어도 이러한 사실을 안 날로부터 3영업일 이내에) 기술보증기금에게 신용보증계약상 신용보증원금의 증액 및 이에 관한 증액보증서 발급을 요청하여야 한다.(8) 자산관리자는 제7항에 따라 신용보증계약 제11조 제2항에 의한 기술보증기금의 증액보증서가 발급되는 경우 즉시 신용공여은행에게 신용공여약정 제3조 제2항에 의한 신용공여한도액의 증액 통지를 하여야 한다. 나. 유동화자산의 구분관리 [자산관리위탁계약서]제 4 조 (유동화자산의 구분관리)(1) 자산관리자는 자산관리자가 추심한 유동화자산에 관한 원리금 등 지급금을 제5조에 따라 처리하되, 불가피하게 위 금원을 일시적으로 보관하는 경우에는 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 한다.(2) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. 다. 자산관리계좌의 관리 [업무위탁계약서] 제 4 조 (자산관리계좌의 관리)(1) 업무수탁자는 유동화사채의 발행대금, 유동화자산과 관련하여 취득하는 금전 기타 위탁자가 취득하는 모든 금전을 보관, 관리하기 위하여 위탁자 명의로 자산관리계좌를 중소기업은행에 개설하여 이 계약에서 정하는 바에 따라 관리ㆍ운용 및 처분하여야 한다. (2) 업무수탁자는 다음 각 호에 의한 항목의 지급을 위하여 필요한 경우 위탁자를 대리하여 해당 소요자금을 매 유동화사채 분기 종료일에 다음 각 호의 우선순위에 따라 자산관리계좌에서 인출하여 지급하여야 한다. 다만, 업무수탁자는 유동화사채 발행일에 위탁자가 지급하여야 하는 유동화자산의 매매대금과 기술보증기금 보증수수료 중 신용보증계약 및 유동화사채보증계약에 따라 유동화사채 발행일에 지급되어야 하는 금원을 유동화사채 발행일에 자산관리계좌에서 인출하여 지급하고, 유동화사채의 발행과 관련하여 지급하여야 하는 제비용(자산유동화 관련 법률자문료, 회계법인 등에 대한 실사수수료, 신용평가회사 등에 대한 제반 자문료 및 수수료, 주관회사에 대한 인수수수료, 주관회사가 대지급한 유가증권발행분담금과 상장 및 등록수수료 등을 포함한다)을 유동화사채 발행일로부터 3영업일 이내에 자산관리계좌에서 인출하여 지급하기로 하며, 다음 각 호 중 어느 항목의
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지급기일이 유동화사채 분기 중(유동화사채 분기 종료일을 제외한다)에 도래하는 경우에는 해당 소요자금을 그 우선순위에 따라 공제하여 두었다가 해당 지급기일에 자산관리계좌에서 인출하여 지급하기로 한다.1. 위탁자가 자산유동화법 제22조의 업무를 영위함에 따라 납세의무를 지는 법인세 및 기타 조세2. 유동화자산의 양수와 관련하여 위탁자가 지급하여야 하는 유동화자산의 양도대금 및 관련 비용3. 신용보증계약 및 유동화사채보증계약에 따라 기술보증기금에 지급하여야 하는 보증수수료4. 유동화사채의 발행과 관련하여 지급하여야 하는 제비용5. 위탁자가 자산관리위탁계약에 따라 자산관리자에게 지급하여야 하는 자산관리수수료 기타 자산유동화와 관련하여 자산관리자에게 지급하여야 할 제반 수수료 및 비용(제16조에 의하여 대체자산관리업무를 수행하는 경우에는 같은 조 제2항에 의하여 결정되는 대체자산관리수수료 및 제비용을 말함), 위탁자가 이 계약에 따라 업무수탁자에게 지급하여야 하는 수수료 및 제비용과 신용공여약정에 따라 신용공여은행에게 지급하여야 하는 수수료 및 제비용(본호의 각 수수료 및 비용 사이에는 우선 순위가 없으며 동등한 지급 순위를 가진다)6. 다음 각 목의 부대비용. 다음 각 목의 부대비용 사이에는 우선순위가 없으며 동등한 지급순위를 가진다.가. 유동화사채의 신용평가회사에 지급하여야 하는 수수료나. 회계감사인에게 지급하여야 하는 수수료 및 기타 비용다. 자산관리자 및 업무수탁자가 자산관리위탁계약 또는 이 계약에 의한 업무수행을 위하여 법률자문을 받는 경우 변호사에 지급하여야 하는 자문료 및 기타 비용라. 기타 우발적으로 발생한 비용7. 제8호 및 제10호 이외에 선순위 유동화사채에 관하여 지급하여야 하는 연체이자, 지연손해금 등을 포함하여 기타 선순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 금원8. 선순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 매 이자지급기일의 이자9. 위탁자가 제7조에 의한 신용공여약정에 따라 차입한 자금의 원리금. 다만, 본호에서 신용공여금의 이자는 신용보증계약 제8조 제1항 제2호 소정의 정상이자를 말하며, 이자, 원금의 순으로 지급한다.10. 선순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 상환기일의 원금11. 신용공여은행의 신용공여와 관련하여 기술보증기금이 신용보증계약에 따른 보증채무를 이행한 경우 위탁자가 기술보증기금에 지급하여야 하는 구상금 등의 지급채무(기술보증기금 관련법령에 근거하여 기술보증기금이 정한 율에 의한 손해배상금, 기술보증기금의 보증채무이행에 소요된 비용 및 이와 관련하여 기술보증기금이 취득한 권리의 보전, 이전 및 행사에 소요된 비용 기타 기술보증기금의 구상권 등 채권의 회수를 위하여 소요된 비용을 포함한다) 및 신용보증계약에 따른 위약금, 손해배상금 기타 신용보증계약에 따라 기술보증기금에 지급하여야 할 일체의 금원12. 기술보증기금이 유동화사채보증계약에 따른 보증채무를 이행한 경우 위탁자가 기술보증기금에 지급하여야 하는 구상금 등의 지급채무(기술보증기금 관련법령에 근거하여 기술보증기금이 정한 율에 의한 손해배상금, 기술보증기금의 보증채무이행에 소요된 비용 및 이와 관련하여 기술보증기금이 취득한 권리의 보전, 이전 및 행사에 소요된 비용 기타 기술보증기금의 구상권 등 채권의 회수를 위하여 소요된 비용을 포함한다) 및 유동화사채보증계약에 따른 위약금, 손해배상금 기타 유동화사채보증계약에 따라 기술보증기금에 지급하여야 할 일체의 금원13. 위탁자가 제7조에 의한 신용공여약정에 따라 차입한 신용공여금 채무와 관련하여 신용보증계약 제13조 제1항 소정의 연체이자와 정상이자의 차액 및 기타 제5호 및 제9호 이외에 위탁자가 신용공여은행에게 지급하여야 하는 금원14. 위탁자가 일시적 자금차입에 따라 지급하여야 하는 원리금, 수수료 기타 금원15. 제24조 제1항에 따른 청산비용의 예치16. 제17호 및 제18호 이외에 후순위 유동화사채에 관하여 지급하여야 하는 연체이자, 지연손해금 등을 포함하여 기타 후순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 금원17. 후순위 유동화사채의 소지인에게
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지급하여야 하는 매 이자지급기일의 이자18. 후순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 상환기일의 원금19. 신용보증계약, 유동화사채보증계약 및 위탁자의 정관에 따라 기술보증기금에 출연하여야 하는 금원20. 위탁자의 사원에게 지급할 배당금(3) 제2항에도 불구하고 기술보증기금이 유동화사채보증계약에 따라 보증채무를 이행한 금원은 선순위 유동화사채의 원리금 상환을 위해서만 인출하기로 한다.(4) 업무수탁자는 기술보증기금의 동의를 얻은 위탁자 또는 자산관리자의 별도의 지시가 없는 한, 제2항, 제3항 및 제8항의 지급 및 제5조에 따른 여유자금의 운용 기타 자산유동화계획에 따른 자금 지출 이외의 목적으로 자산관리계좌에서 자금을 인출하거나 업무수탁자가 위탁자에 대하여 보유하는 채권을 자동채권으로 하여 자산관리계좌의 자금을 상계할 수 없으며, 제2항 각 호, 제3항 및 제8항의 지급을 완료하고도 남는 잔여재산이 있는 경우 업무수탁자는 이를 위탁자의 사원에게 위탁자의 정관에 따른 순위와 비율로 지급한다.(5) 제2항 제1호 내지 제10호 항목의 지급이 완료된 후에 업무수탁자는 지급할 당시 위탁자가 보유하는 자산으로써 제2항 제11호부터 그 이후의 항목에 대하여 대물변제 할 수 있다. 이 경우 대물변제의 평가금액과 관련하여서는 자산관리위탁계약서 제5조 제6항을 준용한다.(6) 위탁자는 자산관리계좌를 양도하거나 질권 기타 담보권의 목적으로 할 수 없다.(7) 업무수탁자는 위탁자의 자산관리계좌를 관리, 운용함에 있어 필요한 경우 업무수탁자의 수신시스템과 연계된 전산시스템에 의한 입출금 방식을 이용할 수 있다. 다만, 동 전산시스템의 설치, 운영 및 이용에 있어서 업무수탁자는 보안상의 선관주의의무를 다하여야 한다.(8) 제2항의 지급순위에도 불구하고, 사채 발행회사에 대하여 기업구조조정촉진법, 채권금융기관의 기업구조조정업무 운영협약 또는 채권은행협의회 운영협약(향후 이들 협약을 대체하여 제정되는 이와 유사한 협약을 포함함) 등에 따른 절차가 개시되는 경우로서 자산관리위탁계약 제5조 제5항에 따라 위탁자가 사채 발행회사에 대한 채무조정안 또는 신규 자금지원안 등에 찬성하거나 채권매수청구권을 행사하지 않는 등으로 인하여 (i) 사채 발행회사에 대한 신규 신용공여 의무를 부담하게 되거나, (ii) 채무조정안 또는 신규 자금지원안 등 반대채권자의 채권매수청구권 행사에 따른 반대채권매수 의무를 부담하게 되거나, (iii) 손실분담확약에 따른 주채권은행에 대한 손실분담금채무를 부담하게 되는 등 일정한 금전 지출이 필요한 경우, 위탁자 또는 자산관리자의 자금지급요청에 따라 업무수탁자는 위탁자를 대리하여 해당 소요자금을 자산관리계좌에서 인출하여 지급하여야 한다. 2) 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분방법 및 절차 가. 유동화자산의 구분관리 [자산관리위탁계약서]제 4 조 (유동화자산의 구분관리)(1) 자산관리자는 자산관리자가 추심한 유동화자산에 관한 원리금 등 지급금을 제5조에 따라 처리하되, 불가피하게 위 금원을 일시적으로 보관하는 경우에는 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 한다.(2) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. 나. 여유자금의 운용 [업무위탁계약서]제 5 조 (여유자금의 운용)(1) 업무수탁자는 자산관리계좌의 잔액이 해당 유동화사채 분기 중 지급하여야 하는 제4조 제2항 제1호 내지 제10호에 해당하는 금원의 105%를 초과하는 경우 그 초과금액(이하 “여유자금”이라 한다)을 매월 10일(그 날이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)마다 다음의 방법으로 운용하여야 한다. 이 경우 업무수탁자는 만기와 환금성을 고려하여 적절하게 분산 투자하는 등 유동화사채 소지자의 권익이 최대한 보호되도록 신의성실의 원칙에 따라 공정하게 운용하여야 한다.1. 유효신용등급 AAA인 금융기관이 취급하는 양도성예금증서, MMDA, MMF, 적금, 정기예금 및 환매조건부채권(RP)2. 국채
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및 유효신용등급 AAA인 지방채3. 공공기관의 운영에 관한 법률에 의한 공공기관이 발행하는 유효신용등급 AAA인 채권4. 유효신용등급 AAA인 회사가 발행하는 기업어음증권(CP)5. 유효신용등급 AAA인 금융기관에 대한 Call Loan(2) 제1항에 따라 여유자금을 운용한 상품이 신용평가등급의 하향조정으로 인하여 제1항에 규정된 요건에 해당하지 않게 된 경우 업무수탁자는 그로부터 15일 이내에 해당 상품을 중도해지 또는 매각하고 이를 다시 제1항에 규정된 요건에 맞는 운용대상에 운용하여야 한다. 단, 시장 상황의 급격한 변화 등으로 인해 업무수탁자가 해당 상품을 15일 이내에 처분하는 것이 불가능하거나 위탁자에게 현저하게 불리하다고 합리적으로 인정되는 때에는 업무수탁자는 그 처분을 유예할 수 있다.(3) 업무수탁자는 다음 비율을 한도로 하여 여유자금을 동일 상품에 운용할 수 있다:1. 제1항 제1호, 제2호 및 제5호의 경우: 운용가액 합계액의 100%2. 제1항 제3호의 경우: 운용가액 합계액의 80%3. 제1항 제4호의 경우: 운용가액 합계액의 30%(4) 제3항의 규정에 불구하고 업무수탁자는 동일인 및 그 계열회사(독점규제 및 공정거래에 관한 법률이 규정하는 동일한 기업집단에 속하는 회사를 말한다)가 발행하는 제1항 제4호의 상품에 여유자금 운용가액 합계액의 20%(계열회사의 경우 25%)를 초과하여 운용할 수 없다.(5) 제1항에 의한 현금의 운용은 제4조 제2항 및 제3항의 지급에 필요한 자금이 해당 지급일의 직전 영업일까지 확보될 수 있도록 운용대상의 만기를 정하여야 한다. (6) 본조에 의한 여유자금의 운용은 업무수탁자가 위탁자를 대리하여 위탁자의 명의로 수행한다. 업무수탁자는 여유자금의 운용에 관한 장부를 작성ㆍ보관하고 위탁자와 자산관리자에게 매월 1회 여유자금 운용과 적격 운용대상에 관한 정보를 제공하여야 하며, 위탁자가 여유자금의 운용에 관한 시정을 요구하는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 이에 응하여야 한다. 다. 대체자산관리업무 및 기타 업무 [업무위탁계약서]제 16 조 (대체자산관리업무 및 기타 업무)(1) 업무수탁자는 자산관리자에게 자산관리위탁계약 제13조 제1항 각 호에 정한 사유가 발생하거나 위탁자가 자산관리위탁계약의 목적을 달성할 수 없다고 합리적으로 판단한 때에는 위탁자를 대리하여 자산관리위탁계약을 해지하고, 대체자산관리자를 선정하여야 하며 대체자산관리자가 선정되기 이전까지는 대체자산관리자로서 자산관리위탁계약에 따른 자산관리업무를 하여야 한다. 이 경우 업무수탁자는 자산유동화법 기타 관련 법령에 따라 요구되는 절차를 이행하여야 한다.(2) 대체자산관리자의 대체자산관리업무 수행에 관해서는 자산관리위탁계약이 정하는 바를 준용하기로 하되, 수수료 지급에 관해서는 위탁자 및 기술보증기금과 별도로 협의하여 정하기로 한다.(3) 위탁자는 자산유동화법 시행령 제4조 제3항에 따라 업무수탁자를 유동화자산양도계약서, 자산관리위탁계약서, 업무위탁계약서, 신용공여약정서, 신용보증계약서, 유동화사채보증계약서, 자산관리위탁계약 제6조 제1항에 의하여 자산관리자가 보관 및 관리하는 서류의 사본 등 각종 서류를 보관 및 관리할 관리책임자로 지정한다. 업무수탁자는 금융위원회 또는 유동화사채 소지인의 요구가 있는 때에는 위 각 서류를 열람하게 하여야 한다.(4) 업무수탁자는 유동화사채의 투자자들의 권익 및 위탁자의 이익을 보호하기 위하여 자산관리위탁계약에 따른 자산관리자에 대한 각종 통지, 요청 및 시정요구, 손해배상의 청구, 각종 협의 및 승낙, 동의, 유동화자산 양도계약에 따른 각종 승낙 및 동의, 자산관리자의 자산관리현황 파악 등과 관련하여 필요한 위탁자의 권한을 행사한다.(5) 업무수탁자는 위탁자가 발행한 유동화사채와 관련하여 그 소지인 기타 발행과 관련된 계약의 당사자로부터 어떠한 통지를 받은 경우 이를 위탁자에게 즉시 전달한다.(6) 업무수탁자는 위탁자를 대리하여 자산유동화계획에서 정한 바에 따라 유동화사채의 원금의 상환, 연체이자의 지급 등에 관한 업무를 수행하며, 유동화사채의 상환기일에 그
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지급을 대행한다. 3) 기타 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분에 관한 내용 가. 자산관리자의 약정사항 [자산관리위탁계약서]제 11 조 (자산관리자의 약정사항)(1) 자산관리자는 위탁자에 대하여 다음 각 호의 사항을 준수할 것을 약정한다.1. 자산관리자는 이 계약상의 의무를 성실히 수행하기로 하며, 자산유동화법 및 기타 관계법령을 준수한다.2. 자산관리자는 이 계약이 해지되는 경우 유동화자산과 관련하여 위탁자 및 업무수탁자가 요구하는 모든 서류를 위탁자 및 업무수탁자 또는 그 지정하는 자에게 인도하여야 한다.3. 자산관리자는 유동화자산 기타 위탁자의 재산과 관련하여 제3자와의 분쟁이 발생하고 이로 인하여 유동화자산에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있다고 판단되거나 소송이 제기된 경우 이를 즉시 위탁자 및 업무수탁자에게 통지하여야 한다.4. 자산관리자는 제8조 제6항에 따라 신용평가기관에 유동화사채의 정기 및 수시 등급 평정을 위한 자료(이하 “신용평가 기초자료”라 한다)를 제출하는 경우에는 다음 각 목의 사항을 준수한다.가. 신용평가 기초자료의 기재사항 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 없고, 중요사항의 기재 또는 표시가 누락되어 있지 아니할 것나. 신용평가 기초자료를 이용하는 자로 하여금 중대한 오해를 일으키는 내용이 기재 또는 표시되어 있지 아니할 것다. 신용평가 기초자료의 기재사항에 대하여 상당한 주의를 다하여 직접 확인, 검토할 것(2) 자산관리자는 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니된다.1. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 기술보증기금의 사전 서면 동의 없이 유동화자산의 양도, 담보제공 등 기타 일체의 처분행위를 하여서는 아니되며, 기술보증기금의 동의 없이 조기상환을 요구할 수 없다.2. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 기술보증기금의 동의 없이는 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제할 수 없고 유동화자산에 대한 연대보증인을 변경하거나 연대보증계약을 해제 또는 해지할 수 없다. 자산관리자가 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제하고자 하는 경우(채무자의 유동화자산에 대한 조기상환권 행사시 조기상환수수료를 협의 조정하는 경우를 포함한다) 또는 연대보증인을 변경하거나 연대보증계약을 해제 또는 해지하고자 하는 경우에는 사전에 필요한 자료를 첨부하여 기술보증기금의 동의를 요청하여야 한다.3. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 양도된 유동화자산과 관련하여 업무수탁자의 동의없이 위탁자의 권리를 침해하는 어떠한 행위도 하여서는 아니된다.4. 자산관리자는 추심한 금원을 다른 용도로 유용하여서는 아니된다.5. 자산관리자는 이 계약에 의하여 위탁자 또는 업무수탁자에게 제출하거나 제공하여야 하는 보고서, 자산관리업무에 관한 자료 및 정보를 적시에 제공하여야 하며, 자산관리자가 제출, 제공하는 보고서, 자료 및 정보에 중요한 사항의 기재 또는 표시의 누락이 있거나 허위의 기재 또는 표시를 하여서는 아니된다.
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IV. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 가. 자산유동화계획 참여자 및 주요업무에 관한 사항 구 분 주 요 업 무 참 여 기 관 담 당 자 부 서 직책 및 성명 전 화 번 호 공동주관회사 - 유동화증권의 발행을 위한 제반절차 진행- 유동화증권의 총액 인수 및 모집 한국투자증권(주),메리츠증권(주),현대차증권(주),아이비케이투자증권(주) 구조화금융1부복합금융1팀기업금융3팀Coverage1부 팀장 김민식부장 박상욱책임매니저 정학면부장 곽철수 자산실사,평가기관 - 유동화자산의 실사 및 평가 회계법인 평진 회계사 김미희 신용평가회사 - 유동화 증권의 원리금 지급 능력 평가 한국신용평가 수석연구원 전세완연구원 최영수 법률자문기관 - 자산유동화와 관련한 제반법률 검토 및 계약서작성 김앤장 법률사무소 변호사 이진태 자산관리자 - 유동화 자산의 관리- 유동화자산 및 제반 서류의관리 기술보증기금 벤처투자센터 차장 김가영 업무수탁자 -유동화전문유한회사의 일반사무 중소기업은행 수탁부 대리 한혜지 신용공여자 - 여유자금의 운용- 자금의 집행- 유동화증권 투자자의 권익 보호- 신용공여업무 중소기업은행 투자금융부 이슬기 과장 신용공여에 관한부분보증기관 - 업무수탁자의 C/L에 대한 보증 기술보증기금 벤처투자센터 차장 김가영 2. 기타 해당사항 없음 3. 부속명세서 해당사항 없음
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II. 사업의 내용3. 원재료 및 생산설비 나. 생산능력 및 생산설비에 관한 사항[생산능력] (단위 : 대, 천원, %) 제 품 구 분 2021연도(제13기) 2020연도 (제12기) 2019연도 (제11기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 평판등 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 다운라이트 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 홈조명 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 직관등 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 가로등 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 나. 생산능력 및 생산설비에 관한 사항[생산능력] (단위 : 대, 천원, %) 제 품 구 분 2021연도(제13기) 2020연도 (제12기) 2019연도 (제11기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 평판등 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 다운라이트 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 홈조명 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 직관등 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 가로등 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 나. 생산능력 및 생산설비에 관한 사항[생산설비] (단위 : 천원) 자산별 소재지 2021년 기초가액 당기증감 당기상각 2021년 기말가액 증가 감소 토지 충청북도 음성군 맹동면 건물 기계장치 공구와기구 시설장치 건설중인자산 나. 생산능력 및 생산설비에 관한 사항[생산설비] (단위 : 천원) 자산별 소재지 2021년 기초가액 당기증감 당기상각 2021년 기말가액 증가 감소 토지 충청북도 음성군 맹동면 건물 기계장치 공구와기구 시설장치 건설중인자산
젬 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용4. 매출 및 수주상황 [매출현황] (단위 : 천원, %) 매출유형 제 품 명 2021년(제13기) 2020년(제12기) 2019년(제11기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 자사제품 실내등 실외등 태양광 소 계 상 품 기 타 매 출 계 [매출현황] (단위 : 천원, %) 매출유형 제 품 명 2021년(제13기) 2020년(제12기) 2019년(제11기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 자사제품 실내등 실외등 태양광 소 계 상 품 기 타 매 출 계
젬 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용6. 주요계약 및 연구개발활동 다. 연구개발비용 (단위 : 천원) 과목 2021연도(제13기) 2020연도 (제12기) 2019연도 (제11기) 비고 연구개발비용계 (정부보조금) 연구개발비/매출액비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 다. 연구개발비용 (단위 : 천원) 과목 2021연도(제13기) 2020연도 (제12기) 2019연도 (제11기) 비고 연구개발비용계 (정부보조금) 연구개발비/매출액비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]
젬 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 (단위 : 백만원) 과목 2021년(제13기) 2020년(제12기) 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금및현금성자산의순증가 기초현금및현금성자산 기말현금및현금성자산 가. 유동성 (단위 : 백만원) 과목 2021년(제13기) 2020년(제12기) 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금및현금성자산의순증가 기초현금및현금성자산 기말현금및현금성자산 나. 자금조달 (단위 : 백만원) 구 분 제 13 기(2021년) 제 12 기(2020년) 사 채 장기차입금 전 환 사 채 합 계 나. 자금조달 (단위 : 백만원) 구 분 제 13 기(2021년) 제 12 기(2020년) 사 채 장기차입금 전 환 사 채 합 계
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 조명기구를 제조하는 업체로서 실내등, 실외등, 태양광사업을 영위하고 있습니다. 실내등은 LED 광원에서 빛을 투사하는 제품으로 평판등, 다운라이트, 직관등, 홈조명 등으로 구분하고 있으며 사무실용, 상가용, 병원용, 가정용 등 다양한 용도에 사용되어집니다. 실외등은 터널, 공장, 가로등 등에 사용하는 LED등으로 비교적 실외에 설치되고 있습니다. 태양광은 LED등과 제조방식이 비슷하면 태양광모듈을 조립하여 만들어지는 제품입니다. 그동안은 정부의 에너지 정책에 따라서 정부기관을 시작으로 LED조명 등이 설치되었으나, 최근에는 신축건물에서 수명이 길고 에너지 효율이 높은 LED조명으로 대체되고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사의 제품은 다양한 제품군이 있으나 설치장소에 따른 분류로 실내외 등으로 구분하고 있습니다. 당사에서 생산하는 대표적인 제품군으로 분류하였습니다. 구분 제품형태 매출액비중 기능 및 용도 특징 실내등 평판등 가정, 거실용, 사무실, 회의실, 백화점, 상점, 병원 등 다양한 곳에 사용 높은 에너지 절감효과 기능 안정적인 빛 품질(낮은 글레어, 플리커프리) 설치되는 천정면의 형태에 따라 대응이 가능한 다양한 제품군 보유 다운라이트 일상생활 공간인 오피스, 거실, 상업공간, 화장실 등의 조광용으로 활용됨 (다운라이트, 벌브) 전시공간 및 국부 조광이 필요한 미술관, 매장에 설치되어 제품을 조광(PAR30, MR16 등) 강당 및 마당등 대면적 조광이 필요하며, 광량이 풍부한 곳에 사용 (콘 벌브) 일반조명과 국부조명으로 활용이 가능한 제품군으로, 미술관, 매장, 거실등 전시 환경에 맞도록 집중형과 확산형으로 개별 설계 UV가 없고 IR이 적어 열에 민감한대상을 조광하는 데 적합한 기능을 갖음 직관등 기존 형광등이 사용되던 장소에 활용 칠판 및 화이트 보드등 메모패드 조광에 활요 (칠판등) 상점, 백화점, 병원의 주차장등으로 활용되며, 계단, 가정, 사무실에서도 활용이 가능 최적 배광설계를 통해 눈부심이 적음(낮은 글레어) 기구물 형상에 따라 칠판등으로 활용이 가능 센서적용을 통한 동체 감지 및 자동 디밍 기능(주차장등 모델 일부) 개별제어 및 그룹제어가 가능하며, 무선통신 기능을 포함 (일부모델 제외) 홈조명 주택, 홈조명, 거실, 안방, 주방등 다양한 곳에 사용 영/유아, 노인 등 시력보호가 필요한 사람들을 위한 장소에서의 주 조명 예술, 디자인등 고연색성 기능이 필요한 사람들을 위한 장소의 주 조명 일반 LED조명 및 태양광 유사 조명, 시력보호, 생체리듬 조절이 가능한 제품군 보유 블루라이트(유해파장)저감 기능을 갖는 조명 생체리듬 조절이 가능한 태양광 유사 조명 기능 및 수면유도(휴식)가 가능한 기능을 갖는 인간중심조명 기능 음성인식, 리모컨 제어 등 사용자편의 기능을 갖는 조명 살균 기능을 갖는 LED조명 실외등 가로보안등 도로조명, 거주로, 광증등에 사용 (가로/보안등) 터널 진입부, 기본부, 출구부 및 지하차도에 사용(터널등) 잦은 충격이 발생하며, 가스 폭발의 위험성이 있는 곳에 사용이 가능한, 내구성이 강화된 기능성 조명(방폭등) 천정이 높고 설치 및 램프 교체가 어려운 실내/외 건물조명, 공장, 주유소, 실내 경기장등 다양한 곳에 사용(투광등) 눈부심과 빛 공해를 최소화한 배광 설계, 빛공해방지용 브라켓 설치가 용이(가로/보안등) 각도 조절형 브라켓 사용으로 배광 변경에 용이(가로/보안등) 투광등의 경우 Chin pendent type으로 높이 조절이 가능 기타 태양광 상업 및 산업용 시설의 ROOFTOP에 설치 전력 생산 주거시설 ROOFTOP에 설치 전력 생산 대규모 지상 태양광 발전서 설비 구축용으로 활용 대기업 태양광 모듈 사용을 통한 기존출력 이상 제품 공급(기준대비 -0/+4.99WP 추가 출력) RS-485, RS-422 통신모니터링시스템과 연계 각 태양광 패널 별 전압 전류값 모니터링 기능 RS-485 통신을 통해 인버터 및 접속반 기상관측 제어기 등의 자료를 수집, 유선인터넷 망이나 무선LTE망을 이용 모니터링
젬 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

시스템에 전송하는 기능 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요원재료당사는 다수의 원재료 공급자로부터 원재료를 공급받아 제조하고 있으며, 공급가격이 비교적 안정적인 상태입니다. [주요원재료 및 가격변동추이] (단위 : 원, $) 품목 2021연도(제13기) 2020연도 (제12기) 2019연도 (제11기) 매입처 특수관계여부 PCB 국 내 파워엘텍,선주컴,포씨엠 수 입 SMPS 국 내 다모아전자,라이포스,에스피파워, 수 입 광원부 ASSY 국 내 휴빔스,화신피앤지 수 입 $2.15 $1.72 $2.12 가로등기구 국 내 알텍,미래로 수 입 $69.50 $65.50 $65.50 나. 생산능력 및 생산설비에 관한 사항[생산능력] (단위 : 대, 천원, %) 제 품 구 분 2021연도(제13기) 2020연도 (제12기) 2019연도 (제11기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 평판등 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 다운라이트 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 홈조명 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 직관등 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 가로등 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 [생산설비] (단위 : 천원) 자산별 소재지 2021년 기초가액 당기증감 당기상각 2021년 기말가액 증가 감소 토지 충청북도 음성군 맹동면 건물 기계장치 공구와기구 시설장치 건설중인자산 4. 매출 및 수주상황 [매출현황] (단위 : 천원, %) 매출유형 제 품 명 2021년(제13기) 2020년(제12기) 2019년(제11기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 자사제품 실내등 실외등 태양광 소 계 상 품 기 타 매 출 계 [수출현황] (단위 : $, 천원) 매출유형 수출국 2021연도 (제13기) 2020연도 (제12기) 2019연도 (제11기) USD 금액 USD 금액 USD 금액 제품 베트남 $140,768 $120,541 $15,652 방글라데시 $51,246 합 계 $140,768 $120,541 $66,898 [판매경로] (단위 : 천원, %) 매출 유형 품목 구분 판매경로 판매경로별 매출액 비중 원화 USD 제품 평판등 국내 수출 조달부문 : 당사 -> 관공서 다운라이트 민수부문 : 당사 -> 건설회사, 전기공사, 인테리어, 시설업체 직관등 유통부문 : 당사 -> 전국 대리점(70여개) 홈조명 해외수출 : 당사 -> 베트남법인 $140,768 가로보안등 온라인 : 당사 -> 온라인몰 [판매전략] 판매부문 판매전략 조달부문 - One-Stop 제품구매가 가능한 다양한 제품 조달등록(우수, MAS) - 지역별 거점 또는 조달 영업 파트너 확보 - 가격/인증 등 다양한 제품 경쟁력 확보 - ㈜젬 LED 조명 브랜드 인지도 확보 - 지자체를 통한 LED 가로등, 보안등, 터널등 사업연계 - 미래첨단 기술 조명개발(IoT기반 조명, 자율주행 차량용 유도등 시스템) 민수부문 - 고품질 및 고객성향에 따른 제품판매 주력, 병원특화조명 : 살균조명, 건강치료조명 등 - 신제품 개발 및 고수익 시장 개척 - 전국 공장 및 산업 환경에 적합한 LED조명 판매(충분한 조도, 밝기 균일) - 에너지 통합 제어 솔루션 제공 - 건설사를 통한 세대 LED홈조명 사업연계(IoT 솔루션 적용제품 및 스마트 홈조명 제안) - 건설사 협력업체 등록 - 최고의 디자인 제품 공급 -> 고급 브랜드 시장 창출 유통 및 온라인부문 - 유통채널 확보(전국 주요거점 540개소 외) - 신제품 및 가격 경쟁력 우위 제품 주력 - 품질 및 A/S 경쟁력 확보 - 전용 쇼핑몰 개설 및 다양한 제품 등록 - On-Line 몰용 제품소싱(500개 품목) 5. 위험관리 및 파생거래 국내 건설경기의 변동이 LED 조명의 수요에 높은 영향력을 끼칠 수 있습니다. 건설사의 경우 국내 건설 경기와 정부 규제 상황에 따라 각 건설사 별로 분양과 준공 시점을 조율 하고 있으며, 이에 따라 조명기구 시장의 최대 파이가 변화하기도 합니다. 주택공급이 많으면 LED 조명시장도 커질것이고, 주택공급이 줄어들면 LED 조명도 그와 마찬가지로 매출이 줄어드는 상관관계입니다. 또한,
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정부정책의 방향 역시 LED 조명의 수요에 높은 영향력을 끼칠 수 있습니다. 국무총리 지시(1996-16호) ‘공공기관 에너지이용합리화 추진 지침’에 따라 LED 조명 보급사업이 시작 되었으며 2009년 이후 현재 매년 5000억원 가량의 예산이 편성되어 공공기관의 기존 조명을 LED조명으로 교체하고 있습니다. 이처럼 조달부문은 정부 정책에 근거하여 사업이 수립되고 예산이 책정되는 형태이기에 정부 정책 및 예산편성에 따라 수요변동이 있을 수 있습니다. 당사는 시장수요를 지속적으로 조사하고 있으며, 적절한 대응을 하고자 노력하고 있습니다.원재료 조달에 있어 수입의 경우 대부분 T/T방식으로 수입을 하며, 별도의 파생상품은 운영하고 있지 않습니다. 환율의 변동폭으로 인하여 원재료 가격 변동폭이 있을 수 있으나 공시대상기간 동안 환율의 변동폭이 크지 않았습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 당사는 2010년 6월 기술연구소를 설립하여 지속적으로 연구개발에 전념하고 있습니다. 최근의 LED등의 제품은 단순한 빛을 발산하는 기능에 추가하여 시력보호, 음성인식, 피부치료, IoT를 결합한 조명 등의 인간중심조명(Human Centric Lighting)로 발전하고 있습니다. 당사도 이에 발맞추어 지속적으로 인간중심조명을 개발하고 있습니다. 나. 연구개발 조직 당사의 연구개발조직은 대표이사 산하 기술연구소가 있습니다. 연구개발조직 다. 연구개발비용 (단위 : 천원) 과목 2021연도(제13기) 2020연도 (제12기) 2019연도 (제11기) 비고 연구개발비용계 (정부보조금) 연구개발비/매출액비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 라. 연구개발 실적 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 상품화된 경우 그 내용 블루라이트 저감 조명 제조 기술 기술연구소 - 유해파장인 420~450nm 빛을 선택적으로 감소 시켜 양질의 백색광만을 방사 - 유해 청색광 조절을 통한 광생물학 안전성 확보 - 청색광 저감을 위한 특수 광학 필름 적용 적용 광학 필름의 가시광 영역 투과율 측정 자료 직하/엣지형 스마트조명 및 시력보호 홈조명 시리즈 태양광 유사 시력보호 조명 기술연구소 - 색재현율이 높은 고연색성 조명으로 눈의 피로도 감소 - 유해파장인 청색광을 줄임으로, 안구건조증 및 황반변성 등의 안구질환 발생 차단 태양광 유사 조명 비교 자료 직하/엣지형 스마트조명 및 시력보호 홈조명 시리즈 생체리듬 조절기능을 갖는 조명 제조기술 기술연구소 - 유해 청색광 영역의 빛을 줄이고, 무해한 청색영역 빛을 활용한 광 스펙트럼 구현 - 멜라토닌 및 세로토닌의 분비를 조절, 수면을 유도하거나, 안정을 취할수 있게 하는 조명 - 기존 LED조명대비 멜라토닌 분비 5% 증가유도 수명조명 멜라토닌 분비량 직하/엣지형 스마트조명 및 시력보호 홈조명 시리즈 살균기능을 갖는 조명제조기술 기술연구소 - 유해한 UVC 및 UVA가 아닌 가시광영역대인 405nm 빛을 활용한 살균 조명 - 405nm 빛을 활용, 미생물 내부의 Porphrin의 비활성화를 유도, 균체의 불활성화를 유도 - UV 대비 광생물학 안전성을 가짐 - 낮은 에너지로 고분자 손상이 낮음 - 타사 대비 상시살균모드로 설계 되어 높은 살균력 및 살균 거리를 가짐 살균력 테스트 결과 직하/엣지형 스마트조명 및 시력보호 홈조명 시리즈 방열기능이 증가된 조명제조 기술 기술연구소 - 폭발법으로 제조된 나노다이아몬드를 함유한 우수한 방열 TIM (Thermal Interface Material)적용 - 9~90nm 크기의 나노다이아몬드적용을 통한 높은 피표면적 증가에 따른 방열 성능 증가 - 동일 탄소계 방열소재인 CNT, CNW, 그래핀 대비 매우 저렴한 가격으로 가격 경쟁력 확보 - LED조명의 방열판에 코팅함으로써 방열 성능을 극대화 할 수 있으며, 적용이 용이함 - 기술적용에 따른 10,000시간 이상의 수명 증가 효과를 기대 LED평판 직하/엣지조명 및 주차장등 외 7. 기타 참고사항 [지적재산권 보유 현황] 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 주무관청 특허권 엘이디 조명등
젬 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

조립 구조 ㈜젬 특허청 특허권 무선통신을 이용한 엘이디 조명등 제어장치 ㈜젬 특허청 특허권 엘이디 조명등 및 조명장치 ㈜젬 특허청 특허권 사물 인터넷 기반의 살균 겸용 LED 조명 시스템 ㈜젬 특허청 특허권 공동주택의 층간 소음 방지를 위한 사물 인터넷 기반 조명 시스템 ㈜젬㈜솔보텍 특허청 특허권 엘이디 등(방오관련) ㈜젬 특허청 특허권 광균일성이 우수한 엘이디 조명등 ㈜젬 특허청 특허권 철도차량 조명등을 이용한 하자 모니터링 시스템 ㈜젬 특허청 특허권 방열기능이 향상된 조명등 ㈜젬 특허청 특허권 호신용 섬광 장치 ㈜젬 특허청 특허권 엘이디 메디 조명 시스템 ㈜젬 특허청 특허권 살균이 가능한 엘이디 조명시스템 ㈜젬 특허청 특허권 블루라이트 차단 기능을 갖는 LED 조명장치 ㈜젬 특허청 특허권 블루라이트 차단 LED 엣지 조명 ㈜젬 특허청 특허권 LED평판램프 ㈜젬 특허청 특허권 음성패턴을 이용한 감성조명 시스템 ㈜젬 특허청 특허권 비타민 D 합성 건강조명 시스템 ㈜젬 특허청 특허권 학습용 조명제어시스템 ㈜젬 특허청 특허권 규격화 된 명령어에 의해 구동되는 조명 시스템 박춘하 특허청 특허권 빅데이터 기반 조명제어시스템 박춘하 특허청 특허권 태양광 페널의 지지 구조물 ㈜젬 특허청 특허권 LED 디밍 조명용 컨버터의 역률 개선 장치 및 방법 ㈜젬 특허청 특허권 블루라이트 차단효율을 향상시킨 LED조명등 ㈜젬 특허청 특허권 전원 다중화 기능을 갖는 장수명 전원공급장치 ㈜젬 특허청 특허권 자연재해 발생 감지 및 발전전력 공급경로 차단 기능을 구비하는 태양광 발전시스템 ㈜젬 특허청 특허권 식욕조절 스마트 조명등 ㈜젬 특허청 특허권 칠판용 조명등 ㈜젬 특허청 특허권 추적식 태양광패널 ㈜젬 특허청 특허권 전력선 통신 기반의 조명제어 시스템 ㈜젬 특허청 특허권 모듈식 스마트 가로등 ㈜젬 특허청 특허권 스마트시티용 지능형 가로등 장치 박춘하 특허청 특허권 태양광 패널을 관리할 수 있는 태양광 시스템 및 태양광 패널의 관리 방법 ㈜젬 특허청 특허권 미세먼지 정화 기능을 갖는 지주형 조명장치 ㈜젬 특허청 특허권 LED조명등 ㈜젬 특허청 특허권 나노소재가 첨가된 특수방열기능과전자파 흡수기능이 접목된 LED조명등 (주)젬 특허청 [녹생 및 환경표지 인증]환경인증, 녹색기술인증을 받을 제품개발을 통하여 에너지절약, 지역 환경오염 감소,유해물질 감소에 기여하고 있습니다. 인증명 인증번호 인증자 내용 및 기간 녹색기술인증 (주)젬 나노다이아몬드 방열도료가 적용된 LED 가로/보안등 제조기술 환경표지인증 제15081호 (주)젬 환경표지인증 제15242호 (주)젬 환경표지인증 제18078호 (주)젬 환경표지인증 제20152호 (주)젬 환경표지인증 제20488호 (주)젬 환경표지인증 제12581호 (주)젬 환경표지인증 제23421호 (주)젬 환경표지인증 제23420호 (주)젬 환경표지인증 제24721호 (주)젬 환경표지인증 제24775호 (주)젬
젬 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과를 바탕으로 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부 경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 사업보고서에 기재된 예측정보는 동 사업보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개요지난해 국내 경제는 코로나19의 확산으로 인한 여파와 이로 인한 주요국의 봉쇄, 미.중 무역분쟁, 글로벌 경기침체 등으로 수출 및 소비가 감소하는 등 그 어느 때보다도 기업의 부담이 가중되고 어려움을 겪었던 한 해였습니다. 이러한 경제여건과 대내외 변수 속에서 저희 임직원은 지속적인 회사 발전을 위해 최선을 다하겠습니다. 2022년 또한 기업경영이 쉽지 않을 것으로 예상되나, 당사는 급변하는 경영환경과 어려운 대내외 여건 속에서도 지속적으로 기술 경쟁력을 강화하고 새로운 판로를 개척하는 등 적극적이고 주도적인 대응으로 고객 요구에 부응하도록 노력하겠습니다. 3. 재무상태와 영업실적 가. 재무상태당사의 최근 2사업연도의 재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제13기(2021년) 제12기(2020년) 증감 증감률 Ⅰ.유동자산 1. 당좌자산 2. 재고자산 Ⅱ.비유동자산 1. 투자자산 2. 유형자산 3. 무형자산 4. 기타비유동자산 자산총계 Ⅰ.유동부채 Ⅱ.비유동부채 부채총계 Ⅰ.자본금 Ⅱ.자본잉여금
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 농기계 전문기업으로 농기계의 제조 및 판매 하는 사업을 영위하고 있는 바 업계의 현황을 설명하며 그 내용은 다음과 같습니다 가, 업계의 현황 (1) 업계 개황 1) 산업의 정의 농업용 기계 산업은 농림축산물의 생산 및 출하 준비과정에 사용되는 기계장치를 제조하는 산업활동으로, 농업용 기계는 자연에서 천연자원을 직접 채취하거나, 자연 또는 인공적으로 개간한 토지(경작지)를 이용하여 농산물을 생산하는 산업, 즉 1차 산업(Primary Industry)에 사용되는 기계로서, 사람 및 동물이 섭취할 수 있는 식량 자원의 파종, 재배, 수확, 가공, 선별, 수송/하역, 저장, 포장 산업 등에 이용되는 기계입니다. 농업용 기계 산업은 농업 생산을 위한 기간 자본재 산업이고, 자동차 산업과 유사한 기술집약적 종합 장치산업이나, 계절성을 가지는 다(多)기종 소량생산 산업의 특징을가지고 있으며, 국내의 경우 농업용 기계 구입 자금을 정부가 융자로 지원해주는 정책을 유지하고 있어, 농업용 기계 산업은 정부 정책에 민감한 산업입니다. 농업용 기계 산업의 수요업종(전방산업)으로는 농림축산물 생산/가공, 원예작물 생산/가공, 목재 생산/가공, 농축산 가공품 생산 산업 등이, 후방산업에는 농업용 기계를 제조할 때 필요한 철강/비철 소재 산업, 금형 산업, 주조/절삭/소성/프레스 가공 산업, 용접 산업, 표면처리 산업, 전기전자 부품 산업 등이 해당되며, 대부분의 산업과 연관되어 파급효과가 큰 산업이다. 2) 산업의 성장과정 국내 농기계산업의 시장규모는 본격적인 기계농업이 도입되던 1985년 이후 급격히 확대되어 왔으며, 1991년도 농기계시장 규모는 1985년도의 3.7배나 되는 9,639억원으로 성장하였습니다. 동기간 연평균24.2%의 증가율로 97% 이상 내수시장에 의해 증대되어 왔으며, 내수시장의 규모 또한 1980년 1,456억원에서 1991년에는 9,412억원으로 연평균 18.5%의 증가율을 기록하였는데, 이와 같은 1980년대 중반 이후 국내 농기계 수요의 증대는 1988년 농기계 가격자율화 이후 점진적인 농기계가격 인상, 1989~1990년을 통한 농업기계화 지원자금 규모확대 (88년대비 89년 80.4% 증액) 및 기계화 영농단과 위탁영농회사, 기계화 전업농 등의 확대조성, 소형농기계 반값보조(93년)등에 따른 것으로 분석됩니다. 농기계시장 규모는 2000년 이후로 시장 침체가 지속된 가운데 2003년에는 농기계 공급 실적이 52,202대로 최저점을 기록하였습니다. 이는 농산물시장 개방 확대에 따른 농업인의 구매심리 위축과 농기계 융자지원율이 90%에서 70%로 하향 조정돼 농가 자부담이 늘어난 것에 기인합니다. 그러나 2005년을 전후해서 대형기종의 교체수요가 발생함에 따라 농기계 시장의 규모는 점진적으로 회복되는 추세에 있습니다. 최근 농업용 기계 분야도 ICT 및 IoT 분야와의 융합 기술 개발이 활발하게 진행됨에 따라, 단순한 산업용 기계 제조업이 아닌 첨단, 복합 산업장비로 한 단계 나아가고 있다. 농작물의 안정적인 재배와 공급을 위하여 시설농업 면적이 증가하고, 단순 반복 및 고역 농 작업이 요구되는 농산물의 부가가치를 높이기 위하여, 농업용 기계의 무인화, 자동화 등 첨단기술을 접목하려는 시도가 증가하고 있다. 3) 산업의 특성 ㄱ. 종합조립산업 농기계산업은 농작물 및 토양의 특성 등 농약분야의 지식을 필요로 할 뿐만 아니라 자동차산업과 같이 기계, 전자 등 공학분야의 기술도 핵심요소가 되고 있으며 다수의 부품이 하청 및 계열 기업을 통해 조달되는 종합조립 산업의 특징을 보이고 있습니다. 이에 따라 신규진입시 많은 부품하청기업을 기확보해야하는 애로요인이 있습니다. ㄴ. 자본 기술집약적 산업 농기계산업은 기계의 개발과 부품공급의 계열화 등에 기술과 자본이 필수적인 자본 및 기술집약적 산업으로 볼 수 있습니다. ㄷ. 과점적 시장구조 국내 농기계 생산기업이 150~200여개로 추산되고 있으나 대부분의 중소기업들은 탈곡기, 분무기, 건조기 등 소농기계 및 부품시장에서
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경쟁관계에 있고 트랙터, 바인더, 콤바인, 이앙기, 관리기, 농업용엔진 등 주요 기종은 대동공업, 국제종합기계, 동양물산, LS전선, 아세아텍 등 5개 대형기업에 의한 과점적 시장구조를 형성하고 있어 실질적으로 이들 5개 대형기업이 농기계 시장을 주도하고 있습니다. ㄹ. 소량다품종 생산체제 농기계산업은 농업생산의 계절성으로 인하여 타 기계에 비하여 생산상의 편중성이 크고 농작업이나 작물내용에 따라 다양한 기종이 투입되어야 하기 때문에 일반적으로 다품종 소량생산 체계의 특성을 지니고 있습니다. ㅁ. 내수중심의 산업 농기계산업은 그동안 농촌인력을 대체하는 수단으로서 정부의 정책적 지원하에 국내수요가 어느 정도 형성되어 왔기 때문에 영업이 내수에 치중되었고 수출은 활성화 되지 못하였습니다. ㅂ. 경기변동의 특성 농기계산업은 일반적인 경기변동의 영향을 완전히 배제할 수 없으나 기후조건의 급격한 변화는 직접적으로 농기계 수요에 영향을 미칠 수 있어 일반적으로 경기변동과는 다른 특징을 보입니다. 그리고 봄, 가을철 농번기(3월-9월)에 수요가 집중되고 실제 농기계 사용기간도 1년 중 단기간에 불과하는 등 수요가 계절적인 특성을 보이고 있습니다. 농기계 수요층의 경우 상대적으로 소득수준이 낮은 농민으로 구성되기 때문에 구매력이 취약함에 따라 국내 농기계산업은 시장원리 보다는 정부의 농기계 구입자금지원, 기계화 영농단지 조성 등 정부정책에 의하여 크게 영향을 받고 있습니다. ㅅ. 유통구조 농기계 유통구조는 크게 농협과 대리점으로 구분되는데 일반적으로 정부지원 기종인경우에는 농민들이 농협 등 금융기관을 통해 융자 자금지원을 받아 구입할 수 있으나, 비지원기종인 경우에는 농민들이 직접 대리점을 통해 현금으로 구입하게 됩니다. 4) 국가경제에서의 중요성 농업기계화는 농업노동력의 절대적 부족과 농민들의 농작업 쾌적성 추구, 농산물 수입개방 등으로 농업생산이 크게 위축될 위기에 몰린 한국 농업을 농업생산액이 지속적인 증가세를 유지 발전할 수 있도록 한 원동력의 하나가 되었습니다. 농업기계화가 제대로 진행되지 못했더라면 농업생산성을 유지 향상시키는데 하나의 애로요인으로 작용했을 것이란 점을 감안할 때, 농업기계화는 급격한 영농인력의 감소에도 불구하고 적기 영농을 가능케 하고, 노동 생산성 및 토지생산성을 향상시키는 원동력 역할을 수행하였습니다. 또한, 우리나라 농업구조는 아직도 영세소농구조를 탈피하지 못하고 있는 실정이지만 최근에 크게 변모하는 모습을 보이고 있습니다. 영농형태가 다양화되고 규모화가 진전되고 있습니다. 이와 같은 농업구조개선의 성과를 모두 농업 기계화의 성과로 돌릴 수는 없지만 농업 기계화가 제대로 뒷받침하지 못했다면 이나마도 결코 이루어 낼수 없었을 것입니다. 마지막으로 농업기계화는 농업생산에 소요되는 농업노동력을 계속 줄여 주었으며 이과정에서 생산비가 절약될 수 있었습니다. 벼농사에 집중되어 있던 노동력을 농기계가 대체함에 따라 고소득 작목인 축산, 원예 등에 노동력을 집중시킬 수도 있고, 아니면 농외부문에 취업하여 농외소득을 올리든가 아니면 아예 농촌을 떠나 타부문에 종사할 수도 있었습니다. 물론 이러한 현상이 농업기계화로 대체된 노동력의 여유 때문에 발생하였다고 단정지을 수는 없으나 큰 역할을 했음에는 틀림없으며 국가경제에 있어서 중요한 역할을 수행 한 것은 당연한 사실입니다. 한편 농업기계화의 확대로 농사일에서 풀려난 노동력이 농외부문에 취업함으로써 농가소득 증대에 기여한 것도농업기계화의 농업 노동력 대체효과로 볼 수 있습니다. (2) 업계 현황 1) 수급현황 ㄱ. 산업전체의 생산(능력,실적,가동률)추이, 국내외 시장규모 추이, 성장전망 2006년의 농기계의 공급은 전년대비 1.4% 증가함에 따라 전체 농기계 시장의 규모는 소폭 증가하였습니다. 이는 지방단치단체의 보조물량에 의해 수요가 크게 증가한 경운기가 전년대비 19.0% 증가하여 전체 농기계 공급의 증가세를 이끈 것에 기인합니다. 또한 노동력 절감효과가 큰 승용형 이앙기가 전년대비 2.9% 증가하였고, 쌀농사의 규모화에 따른 트렉터의 대형화 추세로
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교체수요가 발생함에 따라 전년대비 2.3% 증가한 공급량을 보였습니다. 그러나 곡물건조기는 농촌노동력의 노령화, 천일건조를 위한 벼가마 이동의 어려움 등으로 2003년 이후 감소추세를 보이고 있습니다 한국농기계공업협동조합에 따르면 2007년에는 트렉터, 콤바인, 승용이앙기, SS기(스피드 스프레이어) 등 승용, 대형기종을 중심으로 농기계의 수요가 증가하였고 유가급등에 따라 전기를 이용한 전기 농산물건조기의 수요가 급증한 것으로 보고 있습니다. 반면 보행, 소행기종은 작업성능 및 취급조작성 등이 우수한 승용형 선호 현상의 영향으로 전년 보다 다소 감소하였습니다. 한편 해외시장인 중국시장의 경우 중국정부가 농기계 구입에 대한 보조금 지급을 확대하고 농업세를 점진적으로 축소하여 5년내에 취소한다는 계획하에 농촌경제부양책을 적극 추진하고 있어 우리의 對中농기계 수출확대로 이어질 수 있을 것으로 기대됩니다. 농기계시장은 FTA등 농산물 시장개방 압력, 경지면적의 감소 및 인구감소 등으로 성장에 한계를 나타낼 것으로 예상됩니다. 그러나, 2007년 이후 농기계 융자지원 및 농기계 임대화 사업이 점차 확대 시행되어서 향후 수요는 다소 증가할 것으로 예상됩니다. 정부는 2003년부터 꾸준히 농기계 구입에 융자지원을 하여 2008년에는 전기 대비 약 22%가량 자금지원규모가 증가하였습니다. 이는 1990년대 말 보조지원이 끊긴 후 농기계 구입을 꺼려하던 농업인들이 지난해 이후 본격적으로 대체 구입에 나선 데 따른 조치로, 농기계 대형화 추세에 맞춰 한 대당 지원단가를 기존의 1,000만원에서 2,000만원 수준으로 늘리고, 트랙터와 콤바인, 승용이앙기 등 주요 농기계 중에서 기존 모델보다 10%이상 값이 싼 경제형 농기계에 대해서는 공급가의 90%까지 지원할 수 있도록 하였습니다. 한편 농기계를 개별 농업인이 구입하는 것이 아니라 지역이나 경영체 단위로 농기계를 공동 보유하고 사용하는 농기계 임대 사업이 확대될 전망입니다. 이전 1개 사업소당 3억원이던 지원금액이 5억원으로 증가하였으며, 농기계 자금지원금액이 2007년부터 본격적으로 늘어나 2008년에는 511,235백만원으로 전년 대비 20.08% 증가하였습니다. 이처럼 2007년 정부의 농업기계화사업 시행으로 단기적인 농기계 수요 증가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 또한, 농림부는 제6차 기본계획의 시행기간인 2007년부터 2011년까지 5년간 3조 8천억원 수준을 투자하여 농기계 구입 및 생산지원과 임대사업 활성화 등을 위하여 사용할 예정입니다. 주요목표는 효율적인 농기계 이용관리로 비용절감, 농업의 편의성 및 안정성 향상, 인프라 구축 및 지자체의 농업기계화사업 지원으로 정하고 이를 실천하기 위한 추진 전략으로 4개 분야, 29개 과제를 선정하여 이를 중점적으로 추진해 나갈 계획입니다. 부문별로는 농기계 구입·생산지원(종합자금), 공제가입에 2조 6천 5백억원,임대사업 활성화에 995억(320개소 설치), 브랜드육성 기계화·자동화에 1조원과 연구개발 및 교육(농공연,한농전)에 275억원 가량이 투자 될 예정인 바, 향후 농기계 시장에 긍적적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. ㄴ. 경기변동과의 관계등 농기계산업은 일반적인 경기변동의 영향을 완전히 배제할 수 없으나 기후 조건의 급격한 변화는 직접적으로 농기계 수요에 영향을 미칠 수 있어 일반적인 경기변동과는 다른 특징을 보이고 있습니다. 그리고 농기계산업은 봄, 가을철 농번기(3~9월)에 수요가 집중되고 실제 농기계 사용기간도 1년 중 단기간에 불과하는 등 수요가 계절적 특성을 보이고 있습니다. 농기계 수요층의 경우 상대적으로 소득수준이 낮은 농민으로 구성되기 때문에 구매력이 취약함에 따라 국내 농기계산업은 시장원리보다는 정부의 농기계 구입자금지원, 기계화 영농단지 조성 등 정부정책에 의하여 크게 영향을 받고 있습니다. ㄷ. 대체 시장의 현황 당사의 주력 제품인 관리기등의 대체는 인력으로만 가능하므로 대체 할 만한 다른 제품은 없다고 판단됩니다. 당사의 대체 제품은 없으나, 동일한 품목의 생산 업체로