chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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효율적으로 제작/공급하는 솔루션입니다. 당사는 CNC 가공 기술력을 고도화하는 동시에 SKD-61, NAK-80, STAVAX, S45C 등 양산금형에 사용되는 특수강(pre-Harden Steel)을 Core Mold의 소재로 이용하여 고객에게 짧은 제작 기간과 납기, 양산금형 대비 저렴한 초기 투자 비용 및 높은 대응 유연성 등의 핵심적인 가치를 제공하고 있습니다. 또한, 최근 제품 라이프사이클의 단축 및 시장 수요 다변화로 제조 패러다임이 다품종 소량생산으로 변화되면서 다품종 소량생산을 특징으로 하는 CM사업부문에 대한 매출도 증가할 전망입니다.(4) 성장과정별 사업전략 및 성장요인 구분 주요 사업전략 및 성과 핵심 성장 요인 시장 진입 및 확대 ('93~'03) - 고품질Functional 및 Design 프로토타입 사업을 기반으로 고객사 확대 및 이를 통한 외형 및 수익 성장 가속화 - Design 및 Functional 프로토타입 제품의 고품질, 단납기 및 대응 유연성 성장 ('04~'17) - 사업 확장을 위해 법인사업자로 전환 - 프로토타입 사업부의 성장에 더해 기존 고객사로부터 빠르게 증가하는 시생산 및 소량생산 수요에 대응하기 위해 QDM 사업을 추가하며 외형 성장 시현 - QDM은 양산금형 대비 초기 투자비용 부담이 낮고 시생산 및 다품종 소량 생산 대응력이 높아 수요 지속 확대 - 기존 고객 포트폴리오로부터 발생하는 시생산 및 소량생산 수요 증가에 대응하여 QDM 사업부 확장 - 이를 기반으로 다시 고객 포트폴리오 확대 질적 성장 ('18~'20) - 한국타이어 인수 이후 모기업의 품질 프로토콜에 맞춰 품질 경쟁력 향상 - 내부관리시스템 고도화를 통한 경영 효율성 제고 - 코로나19 팬데믹에 따른 예상치 못한 경영환경 악화에 대응하기 위해 핵심 시장인 미국 외에 국내 대기업군 중심의 시장 포트폴리오 전환 전략을 추진하여 현대기아차, 현대카드, 코웨이, LG Display 등 국내 우량 고객사 포트폴리오 확대 및 추가 성장 기반 확보 - 한국타이어 인수를 계기로 품질 및 관리 시스템 도입 및 정착 - 코로나19 팬데믹 돌파를 위한 국내 포트폴리오 확대 도약 ('21~현재) - 북미 시장 Re-opening 추세에 따른 주요 고객사 Win-back 전략 - One-Stop Manufacturing Solution 플랫폼 구축을 위해 산업디자인 및 엔지니어링 등 upstream 기능을 확대 - 제조업 밸류체인 최종 단계인 위탁생산 사업을 확대하여 CM 사업부로 재편함으로써 수직계열화 완성 추진 - 국내 고객 포트폴리오 강화 및 해외 고객사 수주 재확대 - 디자인 및 엔지니어링 역량 확대 및 내실화 - CM 부문의 사업부 편재 및 확장 전략 (5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점(가) 경쟁기업 또는 대체재 대비 절대 우위의 품질 경쟁력 당사의 핵심 시장인 Design 프로토타입 분야의 경쟁력은 궁극적으로 최종 제품의 절대 우위 초고품질입니다. 현재 수준의 3D프린팅 기술과 장비, 또는 낮은 수준의 가공 기술로는 당사가 제조, 공급하는 Design 프로토타입 제품의 높은 정밀도와 감성품질 등 초고품질을 대체하는 것이 불가능합니다. (나) 초단납기 대응 가능한 안정화된 시스템 Design 프로토타입 및 Functional 프로토타입 부문에서 대부분의 경쟁사들이 10일 내외의 리드타임을 유지하고 있는 것에 반해 당사는 고객사의 제품이 시장에 빨리 출시될 수 있도록 7일 이내 리드타임 정책을 운영하고 있습니다. 또한, 빈번하게 수주되는 품목의 경우 일반적으로 3~5일 이내 납품 완료가 가능한 수준을 유지하고 있습니다. 프로토타입 시장은 고객사의 요구 품질 수준이 높고 원활한 커뮤니케이션을 통한 지속적인 품질 개선을 요하며 High Fidelity에 속하는 Design 프로토타입 시장은 오랜 기간 거래을 통해 형성되는 고객의 신뢰도가 강한 진입장벽으로 작용하는 시장입니다. 당사는 design 프로토타입 시장에서 오랜 기간 비교우위의 초고품질과 안정적인 납기 등의 경쟁력을
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바탕으로 글로벌 기업들과 거래하며 720개 이상의 누적 고객, 500여 개 이상의 경상거래 고객 포트폴리오를 축적해 왔습니다. 시장규모가 큰 소비재 산업부터 고부가가치 CE 분야까지, 성장잠재력이 높은 스타트업에서부터 글로벌 기업까지 다양한 산업과 기업을 아우르는 당사의 폭넓은 포트폴리오는 그 자체로 당사의 중요한 자산이자 경쟁자의 진입장벽이 되고 있으며, 특정 기업이나 산업에 대한 의존도가 낮아 매출의 안정적 성장을 가능하게 하는 요소로 작용하고 있습니다. (라) CMF 내재화 기반의 사업 고부가가치화 가능성 CMF는 Color(색채), Material(소재, 재질), Finishing(마감)을 의미하는 제품 디자인 용어로 현재 기술과 디자인이 상향 평준화되어 제품 간의 차별화가 어려워진 상황에서 소비자의 감성과 직결시켜 차별화를 줄 수 있는 핵심 요소입니다. 당사는 축적해온 포트폴리오 기반 CMF 경쟁력을 통해 글로벌 디자이너들을 유인하고, 메타버스 확대로 인한 가상공간 디자인 수요의 증가, 자동차 및 전자제품 디자인의 개인화 수요 확대에 선제적으로 대응할 수 있는 기업입니다. CMF Lab 당사는 2020년부터 CM 사업을 준비하여 2022년에 신규 사업부로 편입, 사업 확장을 도모하고 있습니다. 고객사로부터 프로토타입 및 소량생산을 수주 받아 제작/납품하는 사업을 넘어 제품의 개발 단계에서부터 적극적으로 개입하고 기존의 프로토타입과 소량생산을 거쳐 완제품까지 공급하는 고도화된 수준의 In-house One-Stop Manufacturing Solution을 제공할 수 있습니다. CM 사업을 위해서 조립, 본딩, 완제품 검사 등 기존 사업부 이외의 부가적인 공정을 필요로 하며, 부천오정일반산업단지 내 공장 부지를 확보하여 관련 설비 도입 등 CAPEX를 추진했습니다. 당사는 2022년을 CM 사업의 원년으로 삼고 있으며, 올해 당사의 매출 성장에도 일정 부분 기여할 것으로 예상됩니다. 최근 4차산업혁명과 소비 및 시장 수요의 급격한 변화는 기존 산업의 패러다임을 변화시키고 있습니다. 특히 소수 공급자 중심의 산업에서 수요 변화를 포착하여 사업을 시작하는 스타트업들이 다수 생겨나고 있으며, 다양하고 혁신적인 하드웨어 개발 및 제조가 필요한 스타트업의 비중도 늘어나고 있습니다. 당사는 이러한 시장과 산업의 변화를 가장 먼저 체감할 수 있는 산업의 최전선이 위치한 기업으로서 성장잠재력이 높은 수많은 스타트업들과 교류하고 있으며 전략적인 투자를 통해 제조업의 시작부터 끝까지 전체적인 프로세스를 제공할 수 있는 One-Stop Solution 체제를 구축하였습니다. 당사는 이러한 시장의 변화와 내재화된 경쟁력을 기반으로 수많은 스타트업들과 상생하는 H/W Start-up Accelerating Platform 사업 추진이 가능한 국내 유일의 기업입니다. (6) 사업의 핵심 전략최근 4차산업혁명과 개인 맞춤형 수요의 확산, 소비 교체 사이클 단축 및 친환경 소비 등 소비자들의 행태가 급변하면서 글로벌 제조업 생태계 또한 개인 맞춤형 제품 개발 증가, 생산 주기 신속화 및 친환경 생산 증대 및 다품종 소량생산 확대 등으로 패러다임이 빠르게 전환되고 있습니다. 이처럼 급변하는 제조 환경에서 당사는 고객이 보다 더 빠르게 적응하고 성장할 수 있는 발판을 마련해주는 것(Enabling Paradigm Shifts in Manufacturing)을 핵심 전략으로 하여 Global No.1 프로토타입 소량생산 솔루션 기업으로 성장할 계획입니다. 마. 새로이 추진하였거나, 이사회 결의 등을 통하여 새로이 추진하기로 한 중요한 신규사업 CM(Contract Manufacturing)이란 제품의 개발 및 생산 설비에 대한 투자 여력이 부족하거나 부문별 역량이 부족한 경우, 또는 개발 제품의 시장성에 대한 전략적 판단을 기반으로 외주 생산을 결정하는 경우 고객사를 대신하여 제품 개발 단계에서부터 반제품, 완제품 생산까지의 단계를 수탁하여 생산 솔루션을 제공하는 사업입니다. cm사업.jpg CM사업 2019년 기준 4,170억 달러로
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추정되었던 글로벌 Electronic CM 시장규모는 COVID-19 팬데믹에 영향으로 2020년 4,288억 달러를 기록, 전년대비 2.8% 성장하는 데 그쳤으나, 제조업 턴어라운드와 함께 2027년까지는 연평균 8.5%의 가파른 성장세를 보이며 7,598억 달러의 시장을 형성할 것으로 전망됩니다. (단위 : 십억 달러) 글로벌 electronic cm 시장 전망.jpg 글로벌 Electronic CM 시장 전망 CM 시장의 전방산업은 전자부품이 필요한 대부분의 산업으로 이 중 당사 기존 사업의 주요 전방시장이라고 할 수 있는 IT/통신과 소비재 전자제품 부문과 헬스케어 부문이 약 60%의 점유율로 가장 큰 시장을 형성하고 있습니다. 따라서, 연평균 8.5%의 시장 성장이 당사의 CM 사업 확장에 긍정적인 영향을 미칠 수 있을 것으로 예상됩니다. (단위 : %) 글로벌 electronic cm 시장 전방산업별 비중(2019년).jpg 글로벌 Electronic CM 시장 전방산업별 비중(2019년) 또한 최근 3년 간 당사 매출 기준으로 빠르게 비중이 확대되고 있고 향후 전략적 육성을 추진하고 있는 의료기기 분야의 CM 시장규모는 2021년 658 억 달러에서 2030년 1,673억 달러으로 연평균 약 11%의 가파른 성장세를 보이며 CM 시장의 성장을 이끌어 나가는 주요 분야가 될 것으로 전망됩니다. (단위 : 십억 달러) 글로벌 medical device cm 시장 전망.jpg 글로벌 Medical Device CM 시장 전망 CM 사업의 경쟁력 및 수익성 강화를 위해서는 제품 디자인 및 연구개발 기능의 내재화가 필수적입니다. 당사는 프로토타입 및 소량생산의 증가 추세를 기반으로 CM 수요의 증가를 예상하고 2018년 한국타이어앤테크놀로지의 인수 직후부터 제품 개발의 핵심 기능인 디자인(제품디자인, CMF디자인)과 엔지니어링(ME, EE, SE)에 대한 투자도 단행하여 연구개발 조직을 구성하는 한편 CM 전담 영업팀도 별도로 구성하여 운영하면서 밸류체인 내재화와 고객사 발굴을 동시에 진행하여 CM 사업을 추진하고 있습니다. 당사는 2022년을 CM 사업의 원년으로 로드맵을 구축하고 국내외 대기업 생태계의 CM 수요뿐 아니라 소자본 글로벌 스타트업의 ODM 수요를 발굴하여 상호 호혜적인 성장을 만들어내는 핵심 사업부로 성장시켜 나갈 계획입니다. (2) AR HMD(Head-mounted Display) 사업 ICT 관련 시장 조사 기관의 보고서에 따르면 2017년부터 AR 시장은 연 평균 약 60.3%씩 성장하여 2025년에는 약 1,982억 달러의 글로벌 시장이 형성될 것으로 전망됩니다. 이에 따라 AR 중심의 실감형 콘텐츠를 구현할 수 있게 하는 하드웨어의 공급도 연평균 약 42%씩 증가할 것으로 보이며, AR 소프트웨어와 하드웨어의 상호간 수요가 교차 창출하면서 동반 성장할 것으로 전망됩니다. (단위 : 백만 달러, 백만 대) 글로벌 ar 시장 규모(좌)와 ar 디바이스 출하량(우) 전망].jpg 글로벌 AR 시장 규모(좌)와 AR 디바이스 출하량(우) 전망] 출처 : Statista 2018. IDC 2019. 소프트웨어정책연구소(SPRi) 재구성 당사는 오랜 기간 마이크로소프트의 HoloLens 시리즈, 구글의 Google Glass 시리즈 등의 AR 기기 개발 단계에서 프로토타입 제작업체로 참여해 왔으며, 그 과정에서 AR 콘텐츠 및 기기 시장의 높은 성장가능성에 주목하여 AR 기기 개발을 위한 사전 시장조사를 실시하였습니다. 2020년 4월 '가상현실 원격교육 훈련 시뮬레이터 개발' 정책과제에 제품 프로토타입 디자인 개발, 프로세스 디자인 개발, UX/UI 디자인 및 디자인 고도화 등의 실무 기관으로 참여하면서 제품에 대한 이해도를 높이고 기술 및 개발 난이도, 예상 투자비용, 시장의 규모 및 성장성, 연착륙 가능성 및 Test Bed 보유 여부 등을 기준으로 분석하여 당사 AR 디바이스 개발의 목표 시장을 산업용으로 결정하였습니다. (단위 : 백만 달러) 글로벌 ar 기기 산업별 시장규모 및
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전망.jpg 글로벌 AR 기기 산업별 시장규모 및 전망 당사는 전통 제조업과 유통을 중심으로 구성된 한국앤컴퍼니그룹의 일원으로써 AR 기기 개발 시 계열사의 다양한 Site(생산 및 제조, 물류 등)의 수요를 기반으로 테스트와 신속한 런칭이 가능합니다. 당사는 기존의 산업용 AR 디바이스 분포 및 시장을 분석하여 새로운 형태와 높은 사용자 경험을 제공할 수 있는 All-in-one 타입의 산업용 AR HMD 개발을 시작하였고, 현재 리모트 어시스트(Remote Assist), IoT 정보 가시화(IoT Digital visualization), 디지털 작업 지시(Digital Workflow) 등의 기능을 최적화한 산업용 AR Device가 개발 완료 단계에 있습니다. 또한, Head-mounted의 특성 상 경량성에 초점을 맞춰 사용성 및 착용감을 극대화하였으며, See-through Waveguide Type의 Monocular(단안) Glass를 사용하여 보다 선명한 시야를 제공하고, 광학 모듈 조정 방식을 채택하여 초점 조절이 용이하고, 미사용 시 광학부를 돌려 올림(Rotate)으로써 사용자의 완전한 시야 확보가 가능하도록 설계한 제품입니다. 또한, Test Bed를 통해 니즈를 반영하여 열화상카메라, 보조배터리, 랜턴, 방전, 방폭 기능을 포함하는 Binocular(양안) 타입 디바이스도 지속적으로 연구개발 중에 있습니다.
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IV. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 감사의견 등 (1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 비고 제18기반기 (2022년도) 동현회계법인 검토 해당사항 없음 해당사항 없음 K-IFRS 제17기 (2021년도) 삼일회계법인 적정 COVID-19 관련경제환경의 불확실성 해당사항 없음 K-IFRS 제16기 (2020년도) 동현회계법인 적정 해당사항 없음 해당사항 없음 K-IFRS 제15기 (2019년도) 동현회계법인 적정 해당사항 없음 해당사항 없음 K-IFRS (2) 감사용역 체결현황 (단위 : 백만원) 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제18기 (2022년도) 동현회계법인 연간 연결/별도 재무제표 검토 제17기 (2021년도) 삼일회계법인 연간 연결/별도 재무제표 감사 제16기 (2020년도) 동현회계법인 연간 연결/별도 재무제표 감사 제15기 (2019년도) 동현회계법인 연간 연결/별도 재무제표 감사 주1) 18기 감사용역은 연간 기준으로 체결하였으며, 현재까지 실제 수행내역은 반기 연결/검토 재무제표 검토 수행 시간을 기재하였습니다. (3) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위 : 백만원) 계약체결일 용역내용 용역수행기간 보수 비고 FY2018 세무조정계산서 발행 2019년 1월 ~ 2019년 3월 동현회계법인 FY2019 세무조정계산서 발행 2020년 1월 ~ 2020년 3월 동현회계법인 FY2020 세무조정계산서 발행 2021년 1월 ~ 2021년 3월 동현회계법인 FY2021 세무조정계산서 발행 2022년 1월 ~ 2022년 3월 동현회계법인 FY2022 세무조정계산서 발행 2023년 1월 ~ 2023년 3월 동현회계법인 (4) 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 나. 회계감사인의 변경 당사는 코스닥시장 상장을 위해 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」및 동법시행령에 의거 금융감독원에 감사인 지정을 신청하였으며, 2021년 삼일회계법인이 지정감사인으로 선정되어 감사계약을 체결하고, 2021년 온기 감사를 받았습니다. 이후 2022년 사업연도부터는 지정감사인의 감사요건 해제로 동현회계법인을 선임하여 감사계약을 체결하였습니다. 2. 내부통제에 관한 사항 가. 감사가 회사의 내부통제의 유효성에 대해 감사한 결과 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 나. 내부회계관리제도 당사는 2022년 4월 하나회계법인과의 용역계약 체결을 통해 내부회계관리제도 구축을 진행 중에 있으며 2022년 사업연도부터 법령에 따른 내부회계관리제도 운영실태 등을 보고할 예정입니다.(1) 내부회계관리자가 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안 등을 제시한 경우 그 내용 및 후속 대책증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. (2) 공시대상기간중 회계감사인이 내부회계관리제도에 대하여 의견표명을 한 경우 그 의견, 중대한 취약점이 있다고 지적한 경우 그 내용 및 개선대책 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 다. 내부통제구조의 평가 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
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II. 증권의 주요 권리내용 금번 당사 공모 주식은 상법에서 정하는 액면가액 100원의 기명식 보통주로서, 동 증권의 주요 권리 내용은 다음과 같습니다. 1. 주식에 관한 사항정관 제6조(발행예정주식총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 500,000,000주로 한다. 2. 액면금액정관 제7조(1주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은100원으로 한다. 3. 주식의 종류정관 제9조(주식의 종류) 이 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식으로 한다. 정관 제11조(신주인수권) ① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장법 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 거래소 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 후에 주주 외의 자를 대상으로 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 제1호 및 제2호 중 어느 하나의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우, 발행할 주식의 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 제2항 제3호의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우에는 "상법 제434조"에 따른 주주총회의 특별결의를 거쳐야 한다. ⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 4. 배당에 관한 사항정관 제12조(신주의 동등배당) 이 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.. 5. 의결권에 관한 사항정관 제24조(주주의 의결권) 주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다. 정관 제26조(의결권의 불통일행사) ① 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 이 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다. ② 이 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다. 정관 제27조 (의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. 정관 제28조 (서면에 의한 의결권의 행사)① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. ③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.
에스케이증권제8호기업인수목적 — 증권신고서(지분증권)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) 본 장은 자본시장과금융투자업에관한법률 제119조 제1항 및 자본시장과금융투자업에 관한법률시행령 제125조 제1항 제2호 마목에 따라 본 건 공모주식 인수인이 해당 공모주식에 대한 의견을 기재하고 있는 부분입니다. 따라서 본 장의 작성 주체는 대표주관회사인 SK증권(주)이므로 문장의 주어를 "SK증권(주)"로 기재하였습니다. 또한, 발행회사인 에스케이증권제8호기업인수목적 주식회사의 경우에는 "동사" 또는 "SK증권제8호기업인수목적(주)"로 기재하였습니다.본 장에 기재된 분석의견은 인수인이자 대표주관회사인 SK증권(주)가 기업실사 과정을 통해 발행회사인 에스케이증권제8호기업인수목적 주식회사로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초하여 본 건 공모주식의 코스닥시장 상장 및 그 과정에서의 공모예정가액의 제시가 적합한지 여부에 대한 판단을 그 주요 내용으로 하고 있습니다.SK증권(주)의 분석의견은 기업실사 과정을 통해 인수인으로서의 판단에 따라 제공받은 자료 및 정보에 기초한 합리적, 주관적 판단입니다. 그러나, SK증권(주)이 투자자에게 본 건 공모주식에의 투자 여부에 관한 조언 또는 자문을 제공하는 것은 아닙니다. SK증권(주)이 적절한 주의를 기울이지 않아 증권신고서 상에 중요사항의 허위기재나 누락 등이 있는 경우에는 법률적 책임이 부여될 수 있습니다.본 장에 기재된 당사의 분석의견 중에는 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나, 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 애초에 예측했던 것과 다를 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 예측정보와 관련하여 투자자가 고려해야 할 사항에 대해서는 본 증권신고서 처음 부분에 기재된 "예측정보에 관한 유의사항"을 참조하시기 바랍니다. 1. 평가기관 구 분 증 권 회 사 (분 석 기 관) 회 사 명 고 유 번 호 대표주관회사(분석기관) SK증권(주) 2. 평가의 개요 가. 개요대표주관회사인 SK증권(주)는 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제71조 및 동 법 시행령 제68조에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로 한 모집ㆍ매출 등에 관여하는 인수회사로서, 발행인이 제출하는 증권신고서 등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다.대표주관회사인 SK증권(주)는 인수 또는 모집·매출의 주선업무를 수행함에 있어 적절한 주의 의무를 다하기 위해 금융감독원이 제정한 『금융투자회사의 기업실사(Due Diligence) 모범규준』(이하 '모범규준'이라 한다)의 내용을 회사 내부 규정에 반영하여 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상(자산유동화증권 등 제외)으로 기업실사를 의무적으로 수행하도록 규정하고 있습니다.기업실사(Due-Diligence) 결과를 기초로 대표주관회사인 SK증권㈜는 에스케이증권제8호기업인수목적 주식회사의 기명식 보통주식 3,500,000주를 총액인수 및 모집하기 위하여 동사의 지분증권을 평가함에 있어, 정관, 재무상태표 및 최근 감사보고서 등 관련 자료를 바탕으로 발행회사의 재무상태, 경영진의 경력사항 및 전문성, 합병대상 산업군의 산업동향, 유사회사의 주가 등 주식가치에 미치는 중요한 사항을 분석하여 평가하였습니다.나. 기업실사 이행상황대표주관회사인 SK증권㈜은 에스케이증권제8호기업인수목적 주식회사의 코스닥시장 상장을 위하여 동사의 사업성, 수익성, 경영성, 재무안정성 등에 대한 Due-Diligence를 실시하였는 바, 실사내용 및 결과는 다음과 같습니다.(1) 기업실사 참여자(가) 대표주관회사 기업실사 참여자 성명 부서 직책 담당업무 배성환 ECM본부 본부장 ECM/IPO 총괄 최 훈 ECM1팀 부장 기업실사 총괄 조윤정 ECM1팀 차장 IPO 진행 실무책임 길상희 ECM1팀 주임 기업실사 및 서류작성 실무 담당 김동욱 ECM1팀 주임 기업실사 및 서류작성 실무 담당 최승혁 ECM1팀 주임 기업실사 및 서류작성 실무 담당 김건우 ECM1팀 주임 기업실사 및 서류작성 실무 담당 (나) 발행회사 실사 참여자 성 명 직 책 담 당 업 무 김 석 대표이사
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SPAC 합병자문 및 경영 총괄 양근창 기타비상무이사 SPAC 합병자문 및 공시 김동원 사외이사 SPAC 합병자문 신동표 감사 감사 (2) 기업실사 세부일정 및 주요내용 구분 일자 실 사 내 용 기업실사 사전회의 1. 대표이사 주요경력, 발행회사 연혁, 경영철학, 기업공개 추진 동기 청취2. 임원진 약력, 합병추진계획, 이사회에 대한 설명3. 합병추진계획에 대한 설명 청취4. 자료 요청 및 인터뷰- 주주명부, 등기부등본, 정관, 사내규정- 임원경력사항, 자본금 납입관련5. 기업공개를 위한 사전준비사항- 분산 및 공모규모 협의- 향후 세부 일정에 대한 협의 기업실사 1. 내부규정 검토2. 내부통제시스템 관련 검토3. 전환사채 발행계약서 검토4. 주주간 약정서 검토5. 재무활동 관련 사항- IPO 이후 차입, 채권발행, 채무보증 금지와 관련된 사항- 감사계약 체결, 기장대행 계약 체결 등 검토6. 경영진 관련사항- 경영진의 금융회사 자격 충족 여부검토- 경영진의 M 등 금융 및 M 경력 검토- 경영진 이해상충 문제 및 타회사 임직원 겸임 여부7. 기타 실사- 주요 주주 지분 변동 상황 검토- SPAC의 집합투자업자 적용 배제 요건 검토- 공모전 주주등의 권리행사 제한에 관한 사항 검토- 예치자금의 주주에 대한 반환사항8. 상장예비심사 청구서 작성 관련 자문 및 검토9. 대표주관회사 종합의견 작성 및 검토 상장예비심사청구서 제출 상장예비심사청구서 제출 - 한국거래소 코스닥시장본부 상장예비심사 승인 상장예비심사승인 - 한국거래소 코스닥시장본부 기업실사 1. 이사회 신주발행 검토2. 증권신고서 작성 및 제출 (3) 기업실사 주요내용■ 발행회사 기본현황에 대한 조사 및 코스닥 상장과 공모적합성 조사■ 발행회사의 필수 정관 기재사항 검토 - 사업목적 및 존립기한 - 자금예치/신탁 - 자금 인출제한 - 재무활동 제한 - 제3자배정증자 관련사항 - 임원 사항 - 합병의 제한 - 해산과 자금의 반환 ■ 발행회사의 합병 관련 사항을 위한 조사(합병개요, 합병대상회사의 업종, 합병대상회사 선정 기준, 주주총회의 합병승인 요건 및 발기인 등의 의결권 제한, 주식매수청구권에 관한 사항, 합병 추진 시 발생가능한 비용) ■ 내부관리, 통제시스템, 경영진 파악을 위한 조사 ■ 경영진의 합병대상 업종 관련 전문지식, 합병실무지식, 위법행위 부존재 여부 및 과거 경력 파악을 위한 조사(사업목적 수행의 적합성 여부) ■ 기타 투자자보호과 관련된 사항 3. 기업실사결과 및 평가내용 가. 경영성 (1) 기업지배구조 동사의 최다출자자는 ㈜에이씨피씨로서 동사 의결권 있는 발행주식총수의 90.91%를 소유하고 있으며, 그 외 주주인 ㈜키웨스트글로벌자산운용, SK증권㈜, 조인에셋글로벌자산운용㈜는 각각 동사 의결권 있는 발행주식총수의 4.55%, 2.27%, 2.27%를 소유하고 있습니다. 동사의 주주인 ㈜키웨스트글로벌자산운용의 김석 본부장과 SK증권㈜의 ECM본부 ECM1팀 양근창 팀장은 현재 각각 동사의 대표이사와 기타비상무이사로 재직 중입니다. 동사의 실질적인 기업지배 및 운영은 이사회를 구성하고 있는 이사 및 감사를 통해 이뤄질 것이며, 동사의 주요 사업내용인 「상장한 후 다른 법인과 합병」 활동에 참여하고자 하는 발기인의 경우 임원의 선임을 통해 기업지배에 영향을 미칠 수 있습니다. 일반적인 경우 임원의 겸직은 이해상충의 문제가 발생할 우려가 높으나 동사의 주요 사업의 내용 및 동사 임원과 동사 발기인간의 관계를 고려할 때 발기인의 직접투자와 발기인의 임직원의 동사 임원 겸직은 이해가 일치하는 것으로 판단됩니다. 동사의 경영진 구성은 1인의 대표이사, 1인의 기타비상무이사 및 1인의 사외이사로 구성되어 있으며, 1인의 감사가 선임되어 있습니다. 현재 동사의 사업활동 영위 형태상 전임 형태의 근무가 요구되고 있지 않으며, 동사의 이사 및 감사는 다음과 같이 겸직을 하고 있습니다. 직책명 상근 / 등기 성명 겸직 현황 비고 대표이사 비상근/등기 김 석 - ㈜키웨스트글로벌자산운용 본부장 겸직 법인 발기참여 기타비상무이사 비상근/등기 양근창 - SK증권㈜
에스케이증권제8호기업인수목적 — 증권신고서(지분증권)

부장- 에스케이제5호기업인수목적㈜ 기타비상무이사 겸직 법인 발기참여 사외이사 비상근/등기 김동원 - 아시아투데이 전무 감사 비상근/등기 신동표 - 정진세림회계법인 이사- 에스티큐브 감사 한편 발기인으로 참여하고 있는 법인의 임직원이 동사의 임원을 겸직함으로써 이해관계의 일치로 인해 기업경영측면에서 높은 성과를 기대할 수 있으며, 발생할 수 있는 이해상충의 가능성을 감소시키기 위해 상법상의 사외이사 요건을 충족하고 있는 사외이사 1인 및 감사 1인을 선임하여 경영활동의 투명성을 강화한 것으로 판단됩니다. (2) CEO의 자질 동사의 김석 대표이사는 2000년부터 JP Morgan IB 부문에서 다수의 M 및 기업 매각 자문 등 핵심적인 역할을 수행 후, 2005년 3월부터 BNP파리바의 Corporate Institutional Banking 부문의 이사로서 다수의 채권 발행, 자산유동화 등 자금조달 자문을 수행하여 금융업계의 전문가로서 경력을 쌓아왔습니다. 오랜 기간 금융시장에서 쌓인 금융/자본시장에 대한 높은 이해도 및 경험한 다양한 경력과 능력을 볼 때 동사의 김석 대표이사는 동사가 사업목적으로 영위하고 있는 코스닥상장을 통해 우량 기업과의 성공적인 합병의 달성에 있어 높은 전문성 및 학문적 지식을 비롯한 리더쉽, 명확한 비전을 갖고 사업을 추진하고 있다고 판단됩니다.또한 도덕성 및 적합성에 있어 CEO로서 충분한 자질을 갖고 있는 것으로 판단되며, 책임경영과 투명경영을 통해 주주의 이익을 성실히 대변할 것으로 생각됩니다. 동사의 대표이사는 기업인수목적회사의 공모에 참여하는 공모주주는 물론 기업인수목적회사와 관련된 이해관계자 모두에게 최선이 되는 의사결정을 하고자 노력하고 있으며, 따라서 경영자로서 필요한 충분한 자질을 갖추고 있다고 판단됩니다. (3) 인력 및 조직 경쟁력 동사는 IPO, M, 투자업무 등 기업금융과 관련된 경력을 갖고 있는 인력을 중심으로 임원진을 구성하고 있으며, 향후 동사의 상장 및 합병 추진에 있어서 관련 전문성 및 경쟁력을 보유하고 있다고 판단됩니다. [에스케이증권제8호기업인수목적 주식회사 임원 현황] 직책명 (상근/등기) 성 명 (생년월일) 주요경력 담당 업무 대표이사 (비상근/등기) '21.08~현재 키웨스트글로벌자산운용 PE투자본부 본부장 경영총괄 기타비상무이사 (비상근/등기) 양근창(75.06.20.) '01.06~'05.08 ㈜대종 해외영업 '07.07~'12.03 현대증권 인사부 '19.07~'19.08 KB증권 기업금융1부 '20.08~현재 SK증권 ECM1팀 팀장 합병자문/공시 사외이사 (비상근/등기) 김동원(64.06.10.) '86.01~'88.12 삼성물산 해외사업부 '88.12~'91.08 증권감독원(現 금융감독원) '91.09~'00.12 매일경제신문 기자 '00.12~'19.10 동아일보 기자 '19.12~'21.01 펀앤드마이크 전무 겸 경영기획본부장 '21.07~현재 아시아투데이 전무 겸 방송총괄본부장 사외이사 감사 (비상근/등기) 신동표(67.01.20.) '91.4~'94.12 삼일회계법인 회계사 '02.3~현재 정진세림회계법인 본부장 감사 (4) 경영의 투명성 금융투자업자인 SK증권㈜이 2.27%의 지분을 소유하고 있습니다. 주주명 구분 설립 후 공모 후 주식수 지분율 주식수 지분율 ㈜에이씨피씨 최대주주 ㈜키웨스트글로벌자산운용 발기인 SK증권㈜ 주관회사 조인에셋글로벌자산운용㈜ 발기인 공모주주 전체 합계 주) 주관회사인 SK증권㈜의 실권주 인수 가능성을 감안하지 않은 지분율 변동 구조입니다. 금융투자업규정에 따라 금융투자업자는 기업인수목적회사가 발행한 주식 등의 발행총액의 5% 이상을 소유하고 있어야 하나, 금융산업의 구조개선에 관한 법률에 따라 다른 회사 주식을 5% 이상 소유하게 되는 경우, 금융위원회의 사후 승인을 받아야 합니다. 사후 승인이 원활히 이루어지지 않을 가능성이 있으므로 동사의 발기인인 SK증권은 5백만원의 주식과 395백만원의 전환사채를 인수하였으며, 코스닥시장 상장을 위해 70억원을 공모할 경우에도 법률상 요건을 충족할 수 있을
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것으로 판단됩니다. 구분 공모전 공모후 CB 전환 후 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 ㈜에이씨피씨 ㈜키웨스트글로벌자산운용 SK증권㈜ 조인에셋글로벌자산운용㈜ 공모주주(예정) 합계 주1) 공모규모 70억, 3,500,000주 공모 가정 주2) 전환사채의 100% 전환 가정 (해산시 외에는 합병신주상장일 후 6개월 경과시까지 미전환 예정, SK증권의 경우 자본시장법 제176조의5 제3항에 의한 SPAC 합병가액 자율화시 합병기일 1년후까지 미전환 예정) 동사는 이사회운영규정을 통해 이해상충이 발생할 수 있는 사항에 대하여 이사회를 통해 결의하도록 하고 있으며, 동사의 주요 사업인 합병과 관련하여 합병심의위원회를 구성함으로써 보다 효율적이고 투명한 의사결정이 이뤄지도록 하고 있습니다. 또한 합병의 진행과 관련하여 내부자정보의 부당한 이용 및 유출로 인한 주주의 피해를 방지하고자 내부정보관리규정을 제정하여 운영하는 등 경영의 투명성을 확보하기 위한 내부통제시스템을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다. 한편, 동사는 증권신고서 제출일 현재 소송사건에 연루된 사실이 없으며, 이해관계자 등에 대해 가지급금, 대여금 등 부당한 자금거래 발생 내역이 없습니다. 또한 동사는 기타 채무보증, 담보제공, 불공정한 매출·매입거래 등이 발생한 사실이 없으며, 향후에도 부당한 자금거래 방지를 위해 주요 거래사항에 대해 이사회 승인 후 집행처리하고 주주총회에서 동 사항을 보고함으로써 내부통제장치를 지속적으로 개선해 나갈 예정입니다. 동사는 설립 및 상장을 준비하는 과정에서 코스닥시장 상장규정에서 요구하는 기업인수목적회사의 정관 필수 기재사항을 반영한 정관을 제정하여 상장법인에 적합한 정관을 구비한 것으로 판단됩니다. 또한, 상기 규정 외에도 내부통제 및 전결규정, 내부회계관리규정, 자금운영규정, 감사직무규정, 임원보수규정 등을 제정하여 운영하고 있어 상장법인에 적합한 내부통제제도를 운영하고 있는 것으로 판단됩니다. (5) 경영의 독립성 동사의 발기인 중 ㈜키웨스트글로벌자산운용과 SK증권㈜는 당해 회사 임직원을 동사의 임원으로 겸직시켜 동사의 경영에 참여하고 있습니다. 동사의 주요 사업 특성상 발기인들의 경영참여는 동사의 경영 성과를 높이는 방안이 될 것이므로 임원의 겸직은 불가피한 상황이나 동사의 임원은 동사의 이익을 위해 신의성실로 경영활동에 임하도록 약정하는 등 이해상충을 방지하고 있습니다. 아울러 동사는 최대주주와 특수 관계가 없는 사외이사1인을 선임하고 제3자를 감사(비상근)로 선임하여 독립적인 견제 기능을 수행하도록 하여 경영의 독립성을 확보하도록 하고 있습니다. 나. 재무상태 (1) 재무성장성동사는 다른 법인과의 합병을 유일한 사업목적으로 하는 특수목적회사로서 기타 다른 영업 행위를 영위하지 않습니다. 따라서 상장을 위한 공모과정에서 공모자금이 유입되는 것 외에 특별한 재무성장성은 없을 것으로 예상됩니다. 향후, 공모를 통해 유입된 자금은 KB국민은행에 공모자금의 100%가 신탁되어 운용됩니다. (2) 재무안정성 동사는 코스닥시장 상장을 위한 공모를 통해 모집된 자금의 100%를 KB국민은행에 신탁하여 운용할 예정이며, 최초 모집 전 투자자금을 회사의 운영, 상장 및 합병 관련 비용으로 사용할 예정입니다. 또한, KB국민은행에 예치된 자금은 합병 성공 시 합병존속법인의 시설자금, 운영자금 등으로 사용될 예정이며, 합병에 실패하여 회사를 해산할 경우 공모주주에게 주권 보유비율에 따라 지급될 예정입니다. 한편, 동사는 공모전 주주등에게 발행한 전환사채로 인해 부채비율이 상승하였으나, 이는 코스닥시장 상장을 위한 공모 이후 감소할 예정이므로 재무안정성에 문제가 될 소지는 없는 것으로 판단됩니다. (3) 재무자료의 신뢰성 [회계 감사 현황] 사업연도 감사인 감사의견 지정감사 여부 설립일(2022.06.10) 이촌회계법인 적정 아님 동사의 외부감사인의 감사보고서에 따르면 동사의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다. 동사는 설립 이후 회계법인 예일이 동사의 외부감사를 수행하였으며, 동
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회계법인의 회계사들은 동사의 주주 또는 친인척, 지인 등의 관계가 전혀 없으며, 공인회계사법 제15조에 의거하여 공정하고 성실하게 감사업무를 수행하였고, 업무 수행에 있어서 독립성을 유지하였다고 판단되며, 고의로 진실을 감추거나 허위보고를 한 사실이 있음에 대하여 확인할 수가 없었습니다. 따라서 감사인 및 감사 관계인이 동사의 증권신고서 제출일 현재 외관상, 실질상 독립성을 유지하고 있는 것으로 판단됩니다. 4. 공모가격에 대한 의견 가. 평가결과대표주관회사인 SK증권㈜는 에스케이증권제8호기업인수목적 주식회사의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다. 구 분 내 용 주당 공모희망가액 2,000원 확정공모가액결정방법 금번 에스케이증권제8호기업인수목적 주식회사의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 SK증권㈜와 발행회사인 에스케이증권제8호기업인수목적 주식회사와 협의한 후 최종 결정할 예정입니다. (1) 상기 표에서 제시한 공모희망가액의 범위는 에스케이증권제8호기업인수목적 주식회사의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 시장상황, 산업위험 및 재무위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동할 수 있습니다.(2) 금번 에스케이증권제8호기업인수목적 주식회사의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정 공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다. 나. 공모가액의 산출방법대표주관회사인 SK증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.다. 적정공모가액 결정을 위한 참고사항 공모가격은 발기인 및 대표주관회사의 협의에 의한 가격이며, 공모규모는 동사 설립 이후 대표주관회사와의 협의를 통해 주식시장 상황 및 주관회사의 자금유치능력 등을 고려하여 결정되었습니다. 따라서, 일반적으로 상장되는 기업과는 달리 사업연혁 및 재무성과 등이 없기 때문에 당사의 공모가격 및 공모규모가 상대적으로 자의적일 수 있습니다. 즉, 일반적인 상장기업들은 매출액이나 영업이익, 당기순이익 등의 영업실적을 기반으로 그 기업가치를 평가받지만, 합병 이외의 사업목적을 영위하지 않는 동사의 경우에는 비교할 수 있는 영업실적 등이 없기에 공모가격 및 공모규모의 결정이 보다 자의적일 수 있습니다.동사의 공모전 주주들은 주당 1,000원에 투자하였으며, 동사는 현재 공모희망가액 2,000원을 제시하여 기관투자자들의 수요예측을 거쳐 확정공모가액을 결정할 예정입니다.현재 주된 평가기법으로 사용하고 있는 기 상장된 유사회사의 영업실적 혹은 재무상태와의 비교방법을 동사에 적용할 수는 없으나, 동사의 유사회사로 볼 수 있는 기업인수목적회사들이 과거 공모를 통해 상장된 바 있으므로 이들 회사의 공모가액 결정방법을 참조하여 동사의 공모가액을 제시하였습니다. 과거 공모를 거쳐 상장된 기업인수목적회사의 공모현황은 다음과 같습니다. [유사회사 공모가 등 현황] (단위: 원) 구분 액면가 발행가 공모가배수 (주1) 공모금액 (백만원) 희석률 (주2) 공모전 공모시 대우증권그린코리아 3.5배 미래에셋제1호 3.0배 현대드림투게더 3.0배 동양밸류오션 2.0배 우리1호 2.0배 신한제1호 2.5배 히든챔피언제1호 2.0배 신영해피투모로우제1호 2.0배 한화SV명장제1호 2.5배 대신증권그로쓰알파 2.0배 SBI 2.5배 한국투자신성장1호 2.2배 교보KTB 2.0배 HMCIB제1호 2.0배 이트레이드1호 2.0배 키움제1호 2.0배 부국퓨쳐스타즈 2.0배 하나그린 2.0배 하이제1호 2.0배 동부티에스블랙펄 2.0배 IBKS스마트SME 2.0배 케이비글로벌스타게임앤앱스 2.5배 우리기업인수목적2호 2.0배 키움제2호기업인수목적 2.0배 케이비제2호기업인수목적 2.0배 유진기업인수목적1호 2.0배 하나머스트기업인수목적 2.0배 미래에셋제2호기업인수목적
에스케이증권제8호기업인수목적 — 증권신고서(지분증권)

2.0배 엔에이치기업인수목적3호 2.0배 케이비제4호기업인수목적 2.0배 신한스팩2호 2.0배 대우스팩2호 2.0배 교보위드스팩 2.0배 현대에이블스팩1호 2.0배 케이비제4호기업인수목적 2.0배 유안타스팩1호 2.0배 IBKS스팩2호 2.0배 KTB스팩1호 2.0배 하이스팩2호 2.0배 한국스팩2호 2.0배 동부스팩2호 2.0배 하나머스트스팩2호 2.0배 우리에스엘스팩 2.0배 엘아이지스팩2호 2.0배 교보스팩3호 2.0배 케이비제5호기업인수목적 2.0배 하나머스트스팩3호 2.0배 현대드림스팩2호 2.0배 케이비제6호기업인수목적 2.0배 NH스팩2호 2.0배 골든브릿지스팩2호 2.0배 에스케이제1호기업인수목적 2.0배 케이비제7호기업인수목적 2.0배 케이티비스팩2호 2.0배 한화에이스스팩1호 2.0배 하나머스트스팩4호 2.0배 유진에이씨피씨스팩2호 2.0배 대우에스비아이스팩1호 2.0배 한화엠지아이스팩 2.0배 대우스팩3호 2.0배 미래에셋스팩3호 2.0배 한화에이씨피씨스팩 2.0배 엔에이치스팩5호 2.0배 대신밸런스제1호스팩 1.6배 하이제4호스팩 2.0배 엔에이치스팩7호 2.0배 하나머스트5호스팩 2.0배 이베스트스팩2호 2.0배 골든브릿지제4호스팩 2.0배 엔에이치스팩8호 2.0배 키움스팩3호 2.0배 유안타제2호스팩 2.0배 한화에이스스팩2호 2.0배 SK2호스팩 2.0배 엘아이지이에스스팩 2.0배 케이비 제8호스팩 2.0배 미래에셋제4호스팩 2.0배 교보4호스팩 2.0배 현대드림3호스팩 2.0배 교보5호스팩 2.0배 케이티비스팩3호 2.0배 한국3호스팩 2.0배 유진스팩3호 2.0배 엔에이치스팩9호 2.0배 신영스팩2호 2.0배 동부스팩3호 2.0배 IBKS제4호스팩 2.0배 이베스트스팩3호 2.0배 현대드림4호스팩 2.0배 키움스팩4호 2.0배 에이치엠씨3호스팩 2.0배 골든브릿지제4호스팩 2.0배 하나금융7호스팩 2.0배 동부제4호스팩 2.0배 대신밸런스제2호스팩 2.0배 케이비제9호스팩 2.0배 IBKS제4호스팩 2.0배 하이에이아이1호스팩 2.0배 미래에셋제5호스팩 2.0배 한국4호스팩 2.0배 교보비엔케이스팩 2.0배 케이비제10호스팩 2.0배 에스케이제4호스팩 2.0배 아이비케이에스지엠비스팩 2.0배 IBKS제5호스팩 2.0배 엔에이치제11호스팩 2.0배 신한제3호스팩 2.0배 케이비제11호스팩 2.0배 대신밸런스제4호스팩 2.0배 신영스팩3호 2.0배 엔에이치스팩10호 2.0배 한화에이스스팩3호 2.0배 미래에셋대우스팩1호 2.0배 IBKS제6호스팩 2.0배 한화수성스팩 2.0배 교보7호스팩 2.0배 하나금융9호스팩 2.0배 한국제5호스팩 2.0배 엔에이치스팩12호 2.0배 하나금융10호스팩 2.0배 IBKS제8호스팩 2.0배 신한제4호스팩 2.0배 이베스트스팩4호 2.0배 IBKS제7호스팩 2.0배 한화에이스스팩4호 2.0배 동부스팩5호 2.0배 한국제6호스팩 2.0배 대신밸런스제3호스팩 2.0배 유안타제3호스팩 2.0배 삼성스팩2호 2.0배 한국제7호스팩 2.0배 하나금융11호스팩 2.0배 골든브릿지이안제1호스팩 2.0배 IBKS제9호스팩 2.0배 대신밸런스제5호스팩 2.0배 삼성스팩2호 2.0배 IBKS제10호스팩 2.0배 DB금융제6호스팩 2.0배 하나머스트제6호스팩 2.0배 교보8호스팩 2.0배 에스케이에이씨피씨제4호스팩 2.0배 골든브릿지이안제5호스팩 2.0배 대신밸런스제6호스팩 2.0배 한국제8호스팩 2.0배 삼성머스트스팩3호 2.0배 신영스팩4호 2.0배 미래에셋대우스팩2호 2.0배 엔에이치스팩13호 2.0배 키움제5호스팩 2.0배 유안타제4호스팩 2.0배 케이비17호스팩 2.0배 하이제4호스팩 2.0배 한화에스비아이스팩 2.0배 엔에이치스팩14호 2.0배 유진스팩4호 2.0배 DB금융스팩7호 2.0배 신한제5호스팩 2.0배 신영스팩제5호 2.0배 케이비제18호스팩 2.0배 이베스트이안인수목적1호 2.0배 미래에셋대우스팩3호 2.0배 상상인이안제2호스팩 2.0배 하나금융13호스팩 2.0배 케이비제19호스팩 2.0배 유진스팩5호 2.0배 대신밸런스제7호스팩 2.0배
에스케이증권제8호기업인수목적 — 증권신고서(지분증권)

교보9호스팩 2.0배 신한제6호스팩 2.0배 하나금융제14호스팩 2.0배 미래에셋대우스팩4호 2.0배 유안타제5호스팩 2.0배 IBKS제11호스팩 2.0배 SK5호스팩 2.0배 IBKS제12호스팩 2.0배 대신밸런스제8호스팩 2.0배 유안타제6호스팩 2.0배 하이제5호스팩 2.0배 엔에이치스팩15 2.0배 한화플러스제1호스팩 2.0배 하나금융15호스팩 2.0배 케이비제20호스팩 2.0배 신영스팩6호 2.0배 SK6호스팩 2.0배 케이프이에스제4호 2.0배 이베스트스팩5호 2.0배 엔에이치스팩16호 2.0배 IBKS제14호스팩 2.0배 IBKS제13호스팩 2.0배 하나금융16호스팩 2.0배 에이치엠씨제4호스팩 2.0배 미래에셋대우스팩 5호 2.0배 교보10호스팩 2.0배 엔에이치스팩17호 2.0배 DB금융스팩8호 2.0배 에이치엠씨제5호스팩 2.0배 엔에이치스팩18호 2.0배 대신밸런스제9호스팩 2.0배 유안타제7호스팩 2.0배 한국9호스팩 2.0배 신한제7호스팩 2.0배 하나금융17호스팩 2.0배 IBKS제15호스팩 2.0배 하나머스트7호스팩 2.0배 DB금융스팩9호 2.0배 유안타제8호스팩 2.0배 유진스팩6호 2.0배 하이제6호스팩 2.0배 엔에이치스팩19호 2.0배 삼성스팩4호 2.0배 삼성머스트스팩5호 2.0배 한화플러스제2호스팩 2.0배 IBKS제16호스팩 2.0배 유진스팩7호 2.0배 대신밸런스제10호스팩 2.0배 신한제8호스팩 2.0배 엔에이치스팩20호 2.0배 하나금융19호스팩 2.0배 엔에이치스팩21호 2.0배 대신밸런스제11호스팩 2.0배 교보11호스팩 2.0배 하이제7호스팩 2.0배 엔에이치스팩22호 2.0배 하나금융20호스팩 2.0배 디비금융스팩10호 2.0배 IBKS제17호스팩 2.0배 한국제10호스팩 2.0배 하나금융21호스팩 2.0배 에스케이증권7호스팩 2.0배 유진스팩8호 2.0배 키움스팩6호 2.0배 미래에셋비전스팩1호 2.0배 신한스팩9호 2.0배 신영스팩7호 2.0배 상상인스팩3호 2.0배 하나금융스팩22호 2.0배 KB스팩21호 2.0배 교보스팩12호 2.0배 NH스팩23호 2.0배 삼성스팩6호 2.0배 대신밸런스12호스팩 2.0배 IBKS스팩18호 2.0배 신한스팩10호 2.0배 유안타스팩9호 2.0배 주1) 공모가 배수 = 공모시 발행가 ÷ 공모전 발행가 주2) 공모주주 주가희석률 = (공모시 발행가 - 가중평균 발행가) ÷ 공모시 발행가 최근 공모를 실시한 기업인수목적회사들의 액면가는 100원으로 모두 동일하며, 공모전 발행가 대비 공모희망가격은 2배 수준을 나타내고 있습니다.이에 당사는 현재 시장 상황 및 그 외 고려사항 등을 반영하고, 공모전 주주와 공모주주간의 형평성을 고려하여 공모전 주주들의 투자 단가인 1,000원의 2배 수준인 2,000원을 공모희망가액으로 결정하였습니다. 이러한 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 SK증권㈜와 당사가 협의하여 결정할 예정입니다.한편, 투자자들의 투자판단을 돕기 위하여 동사의 공모희망가액에 따른 희석비율을 제시하면 다음과 같습니다. 구분 내용 비고 총납입금액 7,000백만원 주1) 총발행주식수 주2) 가중평균발행가 주3) 공모전 주당발행가격(A) 1,000원 주당 공모희망가격(B) 2,000원 공모전 주당발행가격 대비 주당 공모희망가격배수(B/A) 2배 희석비율 주4) 주1) 총납입금액 = (공모전발행가 × 공모전발행주식수) + (CB 행사가액 * 전환가능주식수)+ (공모희망가격 × 공모주식수) 주2) 총발행주식수 = 공모전발행주식수 + 전환가능주식수 + 공모주식수 주3) 가중평균발행가격 = 총납입금액 / 총발행주식수(CB 전액 전환 가정) 주4) 희석비율 = (공모희망가격 - 가중평균발행가격) / 공모희망가 라. 종합 의견대표주관회사인 SK증권㈜는 에스케이증권제8호기업인수목적 주식회사가 제공한 자료와 객관적으로 정확하고 신뢰할 수 있다고 믿어지는 자료를 중심으로 기업실사를 수행하였으며, 객관적인 입장에서 공정을 기하기 위하여
에스케이증권제8호기업인수목적 — 증권신고서(지분증권)

최선의 노력을 다하였습니다.SK증권㈜는 기업실사과정을 통해 발행회사인 에스케이증권제8호기업인수목적 주식회사로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초하여 발행회사의 재무상태, 경영진의 경력사항 및 전문성, 합병대상 산업군의 산업동향, 유사회사의 주가 등 주식가치에 미치는 중요한 사항 등에 대하여 분석ㆍ평가한 결과, 에스케이증권제8호기업인수목적 주식회사에 대한 공모주식의 코스닥시장 상장 및 공모예정가액의 제시 과정이 타당하고 적합하게 작성되었다고 판단합니다.동사의 금번 공모는 국내외 거시경제 변수 변화로 투자수익에 대한 확실성이 저하될 수 있습니다. 투자자 여러분께서는 상기 검토결과는 물론, 동 증권신고서 및 (예비)투자설명서에 기재된 동사의 회사 전반에 걸친 현황 등을 감안하시어 투자에 유의하시기 바랍니다.또한 대표주관회사가 현재 알고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 동 증권신고서 및 (예비)투자설명서에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 동사의 운영에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 배제할 수는 없으므로, 투자자께서는 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안되며, 독자적이고도 세밀한 판단에 의해 투자결정을 하시기 바랍니다.
에스케이증권제8호기업인수목적 — 증권신고서(지분증권)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 「자본시장과금융투자업에관한법률」(이하 “자본시장법”)에 따라 회사의 주권을 한국거래소 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하고 있으며, 그 외 별도의 사업을 영위하지 않습니다. 가. 합병개요 (1) 합병형태 당사는 영업양수 혹은 지분취득 등이 아닌 순수 합병방식으로 그 합병방식이 제한되며, 상법상 간이합병이나 소규모 합병을 할 수 없습니다. 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 당사가 소멸하는 방식 또는 존속하는 방식으로 합병할 수 있습니다.또한, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액(합병대상법인이 다수인 경우 각 합병대상법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 가액을 말한다)이「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제6조 제4항 제14호 가목에 따라 예치기관 등에 예치 또는 신탁된 금액의 100분의 80 이상이어야 합니다. 한편, 당사는 당사 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)에 따라 합병대상법인을 한정하고 있습니다 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한) ① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제3항에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치자금의 100분의 80 이상이어야 한다. 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다. ② 주권의 최초 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다. ③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장상장규정 제2조 제1항 제1호 바목 2)에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다. ④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다. 1. 이 회사 주권의 최초 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다. 이하 "주식등"이라 한다.)을 취득한 자(이하 "공모전주주등"이라 한다.) 2. 이 회사의 공모전 주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사 가. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 이 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속 나. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속 다. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속 라. 이 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 3. 이 회사의 공모전 주주등의 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 4. 이 회사 또는 공모전 주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사 ⑤ 이 조 제4항제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전 주주등의 주식수 산정시에는 당해 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다. (2) 합병일정 당사는 기업인수목적주식회사의 취지 및 정관 제58조 2항에 근거하여 현재 합병대상회사로 고려중이거나, 합병대상회사를 선정하기 위한 조사나 협의 등을 진행하고 있지 않습니다. 따라서 당사의 구체적인 합병에 대한 일정이 확정되지 않은 상황입니다.다만, 향후 당사가 다른 법인과 합병계약을 체결할 경우
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일반적인 합병 일정은 다음과 같습니다. 주요 절차 주요 내용 시기 상장법인 이사회결의사항 신고 및 공시 · 합병이사회 결의 후 합병계약 체결 · 합병관련 우회상장요건 확인서류 제출 · 거래소에 이사회결의사항 신고 및 공시 이사회 결의 당일 공시관련 매매거래 정지 · 공시관련 매매거래 정지 · 주요 사항보고서 제출 (사유발생 익일까지) 합병공시부터 주요사항보고서 또는 첨부서류 제출일 증권신고서 제출 · 금융위원회 제출 효력발생기간 7일 주총소집 · 주총소집이사회 결의 D-16 · 주주명부 폐쇄 및 기준일 공고 D-15 · 기준일 D · 주주명부 폐쇄기간 D+1~D+8 · 주총참석장 등 작성 D+9~D+10 · 주총소집통지 발송일 주총일 2주전 통지 · 주주총회일 D+25 주식매수청구 서류제출 · 매수를 청구한 주주, 주식의 종류 및 수, 주식매수가격 및 결정방법 거래소 제출 주식매수청구가있을 시 합병종료보고서 또는 증권발행실적 보고서 제출 · 금융위에 합병종료 보고서 제출 · 증권신고서 제출한 경우 증권발행실적보고서만 제출 합병등기완료즉시 지분변동공시 · 합병으로 인하여 합병신주를 발행할 경우 신주상장을 신청 실무상 상장예정일의 3∼5거래일 전까지 또한 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조 4항 및 정관 제59조(회사의 해산) 2항에 근거하여 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 해산하여야 하며, 존속기한 만료 전 6개월 이전까지 합병을 위한 상장예비심사를 청구하지 아니하거나 합병결의에 따른 공식규정에 의한 신고가 없는 경우(상장법인과의 합병에 한함) 관리종목으로 지정되고 관리종목 지정 후 1개월 이내 지정사유 미 해소 시 상장 폐지됩니다. 따라서, 당사는 관련 법규상 정해진 기한 내에 합병절차를 완료할 수 있도록 최선을 다할 것입니다. (3) 합병가액의 산정 및 합병 대가 합병기일 현재 합병대상법인의 주주명부에 기재되어있는 주주의 소유주식 1주에 대해 법률로 정한 합병가액 및 합병비율 산정에 따라 계산한 에스케이증권제8호기업인수목적 주식회사의 보통주와 교환하게 될 것입니다. 당사와 주권상장법인 혹은 주권비상장법인과의 합병가액산정은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 5, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 및 동 규정시행세칙 제4조부터 제8조에 따라 산정할 예정이며 산정 산식은 아래와 같습니다. (가) 주권상장법인간의 합병 주권상장법인 간 합병의 경우에는 합병을 위한 이사회 결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 한 다음 각 목의 종가를 산술평균한 가액을 기준으로 100분의 30의 범위에서 할인 또는 할증한 가액으로 합니다. 이 경우 가목 및 나목의 평균종가는 종가를 거래량으로 가중산술평균하여 산정합니다. 가. 최근 1개월간 평균종가. 다만, 산정대상기간 중에 배당락 또는 권리락이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 기산일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간의 평균종가로 합니다.나. 최근 1주일간 평균종가다. 최근일의 종가 (나) 주권 상장법인과 비상장법인간의 합병 1) 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖추지 않은 경우주권상장법인은 합병을 위한 이사회 결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 한 다음 각 목의 종가를 산술평균한 가액을 기준으로 100분의 30의 범위에서 할인 또는 할증한 가액으로 합니다. 이 경우 가목 및 나목의 평균종가는 종가를 거래량으로 가중산술평균하여 산정합니다.가. 최근 1개월간 평균종가. 다만, 산정대상기간 중에 배당락 또는 권리락이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 기산일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간의 평균종가로 합니다.나. 최근 1주일간 평균종가다. 최근일의 종가다만, 상기 가격이 자산가치에 미달하는 경우에는 자산가치로 할 수 있습니다.주권비상장법인은 자산가치와 수익가치를 가중산술평균한 가액으로 하며, 상대가치를 비교하여 공시합니다. 자산가치와 수익가치의 산정방식 및 상대가치 공시
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등의 방법은 「증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조」및 「동규정시행세칙 제4조부터 제8조」의 규정을 준수할 예정입니다.2) 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖춘 경우1)의 합병가액 산정에 관한 규정에도 불구하고, 법시행령 제176조의5 제3항에 의거하여 금융위원회가 정하여 고시하는 「증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 제4항」에서 규정한 아래 요건을 갖춘 경우에는 주권비상장법인의 합병가액 산정 시 당사와 협의하여 정하는 가액으로 할 수 있습니다. 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제4항 비고 자본시장법 시행령 제176조의5제3항 각 호외의 부분에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 요건”이란 다음 각 호의 요건을 말한다1.기업인수목적회사가 법 제165조의5제2항에 따라 매수하는 주식을 공모가격 이상으로 매수할 것2.영 제6조제4항제14호다목에 따른 투자매매업자가 소유하는 증권(기업인수목적회사가 발행한 영 제139조 제1호 각 목의 증권으로 의결권 없는 주식에 관계된 증권을 포함한다)을 합병기일 이후 1년간 계속 소유할 것3. 주권비상장법인과 합병하는 경우 영 제176조의5제3항제2호나목에 따라 협의하여 정한 가격을 영 제176조의5제2항에 따라 산출한 합병가액 및 상대가치와 비교하여 공시할 것 [ 요건 정리] 1. 주식매수청구가격을 공모가 이상으로 정함 2. 기업인수목적회사의 스폰서(투자매매업자) 보유주식 등을 합병기일 후 1년간 보호예수 3. 개정(2012.01.03) 전 Valuation 방법에 따른 합병가액을 비교 공시 상기 요건의 충족 시 구체적인 합병가액 산정 절차는 1)의 주권비상장법인의 합병가액 산정 과정이 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제176조의5 제3항에서 규정하는 사항으로 달라집니다. 자본시장법 시행령 제176조의5 제3항 ③ 제1항에도 불구하고 주권상장법인인 기업인수목적회사가 투자자 보호와 건전한 거래질서를 위하여 금융위원회가 정하여 고시하는 요건을 갖추어 그 사업목적에 따라 다른 법인과 합병하여 그 합병법인이 주권상장법인이 되려는 경우에는 다음 각 목의 기준에 따른 가액으로 합병가액을 산정할 수 있다. 1. 주권상장법인인 기업인수목적회사의 경우: 제1항제1호에 따른 가액 2. 기업인수목적회사와 합병하는 다른 법인의 경우: 다음 각 목의 구분에 따른 가액 가. 다른 법인이 주권상장법인인 경우: 제1항제1호에 따른 가격. 다만, 이를 산정할 수 없는 경우에는 제1항 각 호 외의 부분 후단을 준용한다. 나. 다른 법인이 주권비상장법인인 경우: 기업인수목적회사와 협의하여 정하는 가액 당사는 당사와 합병을 계획하고 있는 주권비상장법인의 합병가액 산정 시 시장의 눈높이에 맞는 적정한 합병가액의 산출이 필요할 경우, 합병주총에서의 승인 가능성을 높이기 위해 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖추어 합병가액의 산출시의 자율성을 확보할 계획입니다. [SPAC합병 가치산정 방식 자율화 방안] 비상장기업 가치산정 일반 상장법인과의 합병시 SPAC과의 합병 기본구조 본질가치(자산가치 및 수익가치) 및 상대가치 가중산술평균 * 수익가치는 추정이익(2년)을 자본환원율로 할인하여 산정 * 상대가치는 유사 상장기업 주가를 할인하여 산정 본질가치 (자산가치x1+수익가치x1.5)/2.5 자율화 (SPAC과 비상장법인간 협의로 결정) 자본환원율 Max [세법상 할인율(10%), 차입이자율x1.5배] * 최저 10% 이상 자율화 (회사자본조달비용을감안하여 SPAC과 비상장법인간 협의로 결정) 상대가치 산정시 유사기업 선정 소분류 업종이 동일한 상장법인 소분류 업종이 동일한 상장법인중 자산총계, 매출액, 경상이익이 유사한(10%이내)법인 상대가치 산정시 할인율 30%이상 할인 자율화 (SPAC과 비상장법인간 협의로 결정) 주)SPAC 합병가치 산정 자율화를 위해서는 아래 요건을 모두 충족하여야 함 1. 합병반대주주의 주식매수청구권 가격을 공모가 이상으로 보장 2. 스폰서 보유주식의 보호예수기간 확대(기존6월에서 1년으로) 3. 일반 합병가치산정방식과의 합병가액 비교공시 또한 합병신주 배정 시
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발생하는 단주는 우선 에스케이증권제8호기업인수목적 주식회사가 취득하고 합병신주가 추가 상장되어 거래하는 초일의 종가를 기준으로 해당 주주에게 현금으로 지급될 예정입니다. 나. 합병대상회사에 관한 사항 (1) 합병대상 회사의 업종 당사의 스폰서인 SK증권(주)는 중소/중견기업 발굴 및 지원에 특화되어 있으며 이를 위한 업무를 수행하는 전문적인 조직 및 인력을 보유하고 있습니다. 또한, 스폰서를 제외한 타 발기인은 투자자문업을 영위하고 있으며, 국내 모든 산업 분야에 대한 네트워크를 보유, 각 산업에 대한 다양한 투자 경험 및 산업에 대한 전문가를 보유하고 있습니다. 당사는 현재 향후 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종 및 지역을 한정하고 있지 않습니다. 다만 기업인수목적회사의 취지가 기업인수목적회사와의 합병으로 신규자금이 합병대상회사에 유입되고, 이를 바탕으로 사업확장 등을 통한 성장동력을 이어가 궁극적으로 기업인수목적회사 투자자에게 합병상장회사의 성장으로 인한 이익을 공유토록 하고 성장의 열매가 근로자를 포함한 사회구성원에게 확대되는 것을 목표로 하고 있는 만큼, 최근 글로벌한 관심과 정부차원의 정책지원이 이어지는 잠재성장성이 높을 것으로 예상되는 신성장동력 산업군 안에서 합병대상기업을 물색하여 합병을 추진하고자 합니다. 참고로 당사의 정관 제63조에는 합병 추진 중점 대상법인이 명기되어 있습니다. 정관 제63조(합병을 위한 중점 산업군) 이 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 성장성이 높고 글로벌기업으로 발전할 가능성이 높은 기업으로서 다음 각호 중 하나에 해당하는 산업을 영위하거나 동 산업에 연관된 사업영역을 영위하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다. 1. 소비재(의류, 화장품 등) 제조 및 판매 산업 2. 바이오 / 제약 / 의료산업 3. 소프트웨어 / 서비스 산업 4. 모바일 산업(게임 산업 포함) 5. 전자 / 통신 관련 산업 6. 신소재 / 나노 융합 산업 7. 에너지(신재생에너지 / 탄소저감에너지 등)산업 8. 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업 (2) 합병대상 업종의 현황 및 전망 (가) 소비재(의류, 화장품 등) 제조 및 판매 산업 유엔산업개발기구(UNIDO)의 세계 제조업 경쟁력지수(CIP Index)에 따르면 한국의 제조업 경쟁력은 독일, 중국에 이은 전세계 3위 수준으로, 코로나 위기 상황에서 성장둔화 최소화와 고용 안정을 위한 버팀목 역할을 담당하였습니다. 기획재정부에 따르면 한국의 GDP 대비 제조업 비중은 27.9%로 유사한 경제 규모를 가진 국가들 대비 높은 수준입니다. [CIP 지수로 본 한국의 제조업 경쟁력 추이 및 국제비교] cip 지수로 본 한국의 제조업 경쟁력 추이 및 국제비교.jpg cip 지수로 본 한국의 제조업 경쟁력 추이 및 국제비교 출처 : 유엔산업개발기구(UNIDO), KIET 산업연구원 [주요 국가 GDP 대비 제조업 비중] 주요 국가 gdp 대비 제조업 비중.jpg 주요 국가 gdp 대비 제조업 비중 출처 : 기획재정부 한국산업기술진흥원은 2022 산업기술 환경예측 보고서를 통해 5대 주력 제조업인 조선, 가전·무선통신기기, 반도체, 디스플레이, 2차전지에 대해 산업환경 및 국내 경쟁력을 분석하고 향후 전망 및 대응전략을 살펴보았으며, 구체적 전략 목표를 모두 달성할 시 2026년까지 생산유발효과는 총 21조원, 부가가치유발효과는 약 7조3000억원에 달할 것으로 전망했습니다. 고용은 총 3만110명 추가될 것으로 예상됩니다. [산업별 주요 영향 및 이슈] 구분 내용 조선 글로벌 환경규제 강화자율주행 선박 및 스마트 해상물류 관심 고조 가전ㆍ무선통신기기 ESG 경영 확산과 소비자의 '가치소비'가전에 통신ㆍAIㆍ데이터가 결합된 스마트 가전시장 반도체 첨단기술을 중심으로 자국주의 전략 강화디지털 데이터 급증에 따른 반도체 수요 '슈퍼사이클' 디스플레이 새로운 디지털 트렌드로 '메타버스' 급부상글로벌 공급망의 취약성이 대두 이차전지 전기자동차 시장 확대로 수요 급증미국, 기술동맹으로 대중국 포위망을 강화 미국 유명 경제 매거진 포브스의 2022년
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발표에 따르면 제조업 분야의 10가지 미래 트렌드는 ① '산업용 사물인터넷(IIoT)' ② '5G 엣지 컴퓨팅' ③ '예측 유지보수' ④ '디지털 트윈' ⑤ '확장현실과 메타버스' ⑥ '공장 자동화와 다크 팩토리' ⑦ '로봇과 코봇' ⑧ '3D 프린팅' ⑨ '웹 3.0과 블록체인 기술' ⑩ '더 똑똑하고 지속가능한 제품'으로 최신 기술과 제조업의 결합을 통한 혁신적 발전이 기대됩니다. (나) 바이오 / 제약 / 의료산업 약사법은 의약품을 '대한민국약전에 실린 물품 중 의약외품이 아닌 것', '사람이나 동물의 질병을 진단ㆍ치료ㆍ경감ㆍ처치 또는 예방할 목적으로 사용하는 물품', '사람이나 동물의 구조와 기능에 약리학적 영향을 줄 목적으로 사용하는 물품'으로 정의하고 있습니다. 또한, 제약산업은 '의약품을 연구개발ㆍ제조ㆍ가공ㆍ보관 및 유통하는 것과 관련된 산업'을 의미하며, 신약은 '화학구조나 본질 조성이 전혀 새로운 신물질의약품 또는 신물질을 유효성분으로 함유한 복합제제 의약품으로서 식품의약품안전처장이 지정하는 의약품', 바이오의약품은 '사람이나 다른 생물체에서 유래된 것을 원료 또는 재료로 하여 제조한 의약품으로서 보건위생상 특별한 주의가 필요한 의약품'을 일컫습니다. 국내 제약산업의 특징은 아래의 10가지로 요약할 수 있습니다. [국내 제약산업의 특징] ① 연구개발 비중이 높은 산업② 내수 완제품 생산 중심의 산업③ 상ㆍ하위 기업 간 양극화 심화 산업④ 시장 규모가 큰 고부가가치 산업⑤ 일자리 창출 효과가 큰 산업⑥ 공급ㆍ유통 체계가 투명해야 하는 산업⑦ 공급자-수요자 간 정보 비대칭 산업⑧ 의약품 가격이 비탄력적인 산업⑨ 지적재산권의 보호를 받는 산업⑩ 미래 먹거리로 부상하는 산업 출처: 한국보건산업진흥원, 2020 제약산업 분석보고서 제약 바이오 산업은 반도체, 자율주행차 등과 함께 4차 산업혁명을 주도하는 3대 주력산업 중 하나로, 국내 제약 바이오 산업의 성장은 내수의 한계를 벗어나 해외 진출의 가능성을 확인하면서 시작되었습니다. 특히 자체 개발 신약의 글로벌 라이선스 아웃은 국내 제약 바이오 시장 성장의 모멘텀으로 평가되며, 한국 제약기업은 1999년 항암제 선플라주를 시작으로 2021년까지 총 34개의 신약을 개발하였습니다. [국산신약 개발 현황] 국산신약 개발 현황.jpg 국산신약 개발 현황 출처 : 한국제약바이오협회 전문가들은 미충족 의료 수요를 충족할 수 있는 글로벌 블록버스터 신약의 라이선스 아웃을 다음 성장 모멘텀으로 예상하고 있으며, 해외 바이오텍처럼 로열티 매출을 새로운 수익 구조로 삼아 R 역량을 강화하여 또 다른 신약을 개발하며 성장하는 선순환 구조의 구축을 기대하고 있습니다.코로나 19로 인한 임상 속도 둔화 및 데이터 발표 지연으로 2021년 한 해 기술 거래는 감소하였으나, 전세계적인 전염 확산세가 완화됨에 따라 신규 임상 진입 및 재개, 기초 연구 활성화 등이 기대됩니다. 또한, 바이오텍의 협상력이 강화되며 거래 건수는 줄어드나, 계약금액은 높아지는 기술 가치 인플레이션이 나타나기도 하였습니다. 2020년 계약금은 137억 달러로 역대 최고치를 기록하였으며, 2상과 전임상 단계에서 계약금액 중간값이 증가하였습니다.보건복지부는 제약 산업 발전 조성 및 국제 경쟁력 강화를 위하여 「제약산업 육성 및 지원에 관한 법률」제4조에 따라 2017년 12월 20일 제2차 제약산업 육성ㆍ지원 종합계획('18-'22)를 수립 발표하였으며, 현재는 제약산업 육성 및 지원에 관한 특별법에 근거한 '제3차 제약산업 육성ㆍ지원 5개년 종합계획' 수립을 위해 연구 용역 중에 있습니다.구체적으로는 작년 6월, 혁신성장 BIG3 추진회의에서 백신ㆍ신약 개발 지원을 위한 임상시험 인프라 확충방안을 보고하였으며, 정부는 세계 5대 임상시험ㆍ신약개발 강국으로의 도약을 목표로, 1천 명 이상 참여자를 동원할 수 있는 국내임상 인프라를 구축하고 펀드 등 글로벌 임상을 지원하겠다고 밝혔습니다. 동년 8월에는 성장 초기 단계의 우리 보건산업을 한 단계 도약시키기 위해 2030년까지 제약ㆍ의료기기ㆍ화장품 분야 글로벌
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선도기업을 육성하겠다는 계획을 발표하였습니다.특히, 바이오의약품 산업에 대해서는 올해 2월 WHO의 글로벌 바이오 인력양성 허브로 단독 지정되며 바이오 인력양성의 중심국가로서 역할을 수행할 예정으로, 정부는 2021년부터 2030년까지 2조 2,000억원을 투입하는 범부처 국가신약개발사업을 통해 신약 개발의 원천기술 개발을 적극 지원하고 있습니다. 또한 2023년까지 1조원 규모의 신약 개발 투자 펀드를 조성하여 민간 투자를 활성화하고 미국, 유럽 등 선진시장 수출에 대한 지원을 강화할 예정입니다.글로벌 시장조사업체 IQVIA는 세계 의약품 시장이 2014년에서 2019년까지 연평균 약 4.7% 성장하여 2019년 약 1조 2,504억 달러 규모를 기록하였으며, 2020년에서 2024년까지 연 평균 성장률은 3~6% 수준이 될 것이라고 전망하였습니다. 국가별 시장 규모는 미국이 전체의 41%로 1위를 차지하였고, 2위 국가인 중국 등 신흥시장이 빠르게 성장하고 있어 시장규모 순위에 있어 점차적인 상승이 일어나고 있습니다. 한국은 2019년 1.3%로 12위를 기록하였으며, 2024년에는 13위를 차지할 것으로 예상됩니다. [지역별ㆍ국가별 의약품 시장 현황 및 전망] 국가 2019($bn) 2024($bn) 전세계 3~6% 선진국 985~1,015 2~5% - 미국 605~635 3~6% - 한국 21~25 5~8% 파머징 국가 475~505 5~8% - 중국 165~195 5~8% 그 외 국가 85~95 2~5% 출처 : IQVIA Market Prognosis(2019), 한국수출입은행 전체 의약품 시장에서 바이오의약품 시장의 증가세가 지속되어, 2019년 29%에서 2026년 35%로 증가할 전망이며 글로벌 매출 상위 100대 제품 중 바이오의약품 비중은 2012년 39%에서 2016년 53%, 2026년에는 55%로 증가할 것으로 예상됩니다. [의약품 종류별 시장점유율 추이와 전망(2019~2026)] 의약품 종류별 시장점유율 추이와 전망.jpg 의약품 종류별 시장점유율 추이와 전망 출처 : Evaluate Pharma(2020), 한국수출입은행 재인용 국내 의약품 시장 규모는 23조 1,722억원(2020년 기준)으로, 세계 의약품 시장의 1.6%를 차지하고 있습니다. 2020년 기준 완제의약품은 21조원, 원료의약품은 3.5조원 생산된 것으로 나타났으며, 국내 제약시장은 전문의약품 위주의 생산이 주를 이루고 있습니다. [국내 의약품 시장 동향] 년도 생산 수출 수입 무역수지 시장규모 수입점유율 시장증가율 출처 : 식품의약품안전처, 한국은행 경제통계시스템 ECOS 국내 의약품 기술수출 계약규모는 빠른 속도로 증가하여 2020년 11조원을 돌파하였으며, 계약 건수도 점진적으로 증가하고 있는 것으로 나타났습니다. [연도별 완제/원료의약품 생산 실적] 구분 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 완제의약품 14.85조원 16.33조원 17.55조원 18.54조원 19.84조원 21.02조원 원료의약품 2.11조원 2.47조원 2.81조원 2.56조원 2.47조원 3.54조원 출처 : 식품의약품안전처 [국내 의약품 자급도] (단위 : 백만원, %) 구분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 원료 생산 수출 수입 국내 자급도 완제 생산 수출 수입 국내 자급도 출처 : 식품의약품안전처 [국내 의약품 기술수출 현황] 구분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 계약 건수(건) 계약 규모(억원) 출처 : 한국보건산업진흥원 (다) 소프트웨어 / 서비스 산업 제4차 산업혁명 시대에 있어 미래사회 변화를 주도할 핵심 요인은 소프트웨어입니다. 소프트웨어가 신(新)가치창출의 중심이 되어 국가 선진화와 경제발전 및 기업 경쟁력 강화의 핵심 동력으로 작용할 것입니다. 소프트웨어는 현 정부의 핵심 국정과제라 할 수 있는 4차 산업혁명과 디지털 경제 고도화 대응을 위한 핵심 기술이며, 사회 및 경제 전반의 프로세스와 의사결정을 자동화, 지능화, 최적화 시켜주는 디지털 브레인으로서
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그 역할과 가치가 더욱 중요해 지고 있습니다. 소프트웨어 기술과의 융합을 통해 제조, 금융, 서비스 등 다양한 산업 영역에서 신산업 및 신시장 개척, 기존 산업의 경쟁력 강화, 일자리 창출 등의 효과를 기대할 수 있습니다. [국내 소프트웨어 및 산업별 국내 소프트웨어 시장 규모] 국내 소프트웨어 및 산업별 국내 소프트웨어 시장 규모.jpg 국내 소프트웨어 및 산업별 국내 소프트웨어 시장 규모 출처 : IDC(2021), 한국콘텐츠진흥원 대한민국게임백서(2020) IDC Worldwide Blackbook과 한국콘텐츠진흥원의 발표에 따르면 패키지SW, IT서비스, 게임SW로 구성된 국내 소프트웨어 시장은 2020년 전체 30.4조원 규모에서 2022년 전체 33.7조원 규모로 약 1.1배 성장할 것으로 분석하였으며, 특히 패키지SW 및 IT서비스의 경우 금융ㆍ통신ㆍ제조ㆍ정부/공공 등 다양한 분야에서 견조한 성장을 이룰 것으로 전망하였습니다.소프트웨어정책연구소(SPRi)가 발표한 2022년 소프트웨어산업 10대 이슈는 '책임있는 인공지능', '비즈니스의 가상화', 'IT운영의 자율화'(AIOps), '데이터 주권 시대의 개막', '메타버스의 공적 활용', '지능형 로봇의 불확실성 완화', '대체불가능토큰(NFT)', '양자 소프트웨어', '앰비언트 인텔리전스', '로우코드(Low-code)ㆍ노코드(No-code)'입니다. 위 기술들을 활용한 범산업적인 성장이 예상되며, 향후 다양한 형태의 기술 융합을 통한 신규 비즈니스 기회 창출과 신성장동력의 확보가 가능할 것으로 보입니다.1) 메타버스메타버스(Metaverse)는 현실세계와 가상세계가 융복합된 세계로, 가상현실뿐 아니라 증강현실과 라이프로깅 등 현실과 기술이 접목된 분야까지 포괄하는 광범위한 개념입니다. COVID-19와 함께 비대면의 일상화가 이루어지며 상호작용이 가능한 디지털 공간에 대한 중요성이 더욱 강조되고 있습니다. [메타버스의 4가지 분류 및 유형] 메타버스의 4가지 분류 및 유형.jpg 메타버스의 4가지 분류 및 유형 출처 : 정보통신기획평가원 전자통신연구원의 코로나 이후 글로벌 트렌드 보고서에서는 "MS, 구글, 엔비디아 등 글로벌 ICT 기업들이 메타버스 영역에 대규모 투자를 선언"했으며, "시간과 공간의 제약 없이 원격으로 교육하고 회의하는 플랫폼 관점에서 메타버스를 주목"해야 한다고 밝혔습니다.정부는 2022년 1월 디지털 뉴딜 2.0 초연결 신산업 육성의 첫 종합대책으로 메타버스 신산업 선도전략을 발표하며 2026년 글로벌 메타버스 시장점유율 5위 달성을 목표로 제시하였습니다. "민간이 주도하고 정부가 지원한다"는 원칙에 따라 민관협력 기반의 지속가능한 메타버스 생태계 조성을 위해 기업 간 협업, 기술개발, 규제혁신 등을 적극 지원하고 기업 성장을 지원하는 종합 인프라를 확충할 계획입니다. [글로벌 메타버스 시장 규모] 글로벌 메타버스 시장 규모.jpg 글로벌 메타버스 시장 규모 2019년 글로벌 메타버스 시장 규모는 455억 달러로, 2030년에는 1조 5,429억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 메타버스는 콘텐츠 기반의 시장 형성이 주를 이루고 있으나 향후 미디어 기술과 XR 등 다양한 산업과 접목될 것으로 예상되며, 게임 외에도 의료ㆍ교육ㆍ엔터테인먼트 등 산업 전 분야로 확대될 것이라 기대됩니다.(나) 인공지능인공지능(Artifical Intelligence: AI)은 인간의 학습능력과 추론능력, 지각능력, 자연언어의 이해능력 등을 컴퓨터 프로그램으로 실현한 기술을 의미합니다. 인공지능 분야의 주 제품은 음성인식을 이용한 개인비서, 통역, 챗봇, 의료영상 진단, 휴먼케어 로봇, 인간-기계 협업로봇 등의 AI 접목 서비스입니다. 글로벌 기업들은 AI 핵심역량 확보의 중요성을 인지하고 인공지능을 신비즈니스 및 고부가가치 창출의 동력으로 활용하고 있습니다. AI서비스 혁신과 생태계 구축을 통한 시장 선점 경쟁이 가속화되고 있으며, 전 산업의 지능화 및 타 산업으로의 다각화가 진행 중입니다. 또한 인공지능을 활용한 제조의
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서비스화(Factory as a Service: FaaS), 서비스 지능화 등을 통해 디지털 변혁을 도모하는 다수의 글로벌 기업들이 존재합니다. 시장조사기관 IDC가 2022년 3월 발간한 '국내 인공지능(AI) 시장 전망, 2020-2025 연구보고서'에 따르면 국내 인공지능 시장 규모는 2021년에 전년 대비 24.1% 성장하여 9,435억원의 매출 규모를 형성하였으며, 향후 5년간 연평균 15.1% 성장하여 2025년 1조 9,074억원 규모에 이를 것으로 전망됩니다. [국내 인공지능(AI) 시장 전망, 2020년~2025년] 국내 인공지능(ai) 시장 전망.jpg 국내 인공지능(ai) 시장 전망 2021년 국내 인공지능 시장은 코로나 팬데믹의 장기화에 대응한 기업의 활발한 AI 기술 활용에 따라 전반적인 성장세를 보였습니다. 특히 데이터의 중요성이 강조됨에 따라 이를 가공하고 처리하기 위한 AI 하드웨어 및 소프트웨어 기술 개발이 가속화될 전망입니다.정부는 AI 경제 선도를 위한 협의체를 출범해 정기적 회의를 통해 주제별 산업 발전 방안을 공유하고 있으며, 2021년 9월과 2022년 1월 두 차례의 '민ㆍ관 합동 인공지능 최고위 전략 대화'로 초거대 인공지능 생태계 활성화 추진 방향을 논의하였습니다. 초거대 인공지능은 대용량 데이터와 슈퍼컴퓨팅 인프라를 활용해 인공지능의 규모를 수천억~수조개 매개변수 규모로 대폭 확장한 차세대 인공지능 기술로, 과학기술정보통신부는 2022년 5월 대학ㆍ중소기업 등이 초거대 인공지능 모델을 활용해 혁신적인 인공지능 서비스를 개발할 수 있도록 초거대 인공지능 모델 활용 시범 사업을 시작하였습니다. (라) 모바일 산업(게임 산업 포함) 1) 모바일 산업 2021년 스마트폰 시장은 전년대비 7.8% 증가한 13억 4,410 만대로 5년만에 플러스 성장을 기록할 것으로 전망되고 있습니다. 코로나 바이러스의 글로벌 확산으로 인해 급격한 수요 위축 영향으로 1H20 스마트폰시장이 -14.4%yoy 역성장했으며, 2H20도 상반기 대비 개선되었으나, 2차 팬데믹 가능성으로 수요는 완전히 회복되지 못하고 있습니다. 하지만 2021년 수요의 정상화 과정이 나타나며, 중국과 인도 등 신흥시장에서 스마트폰 보급이 활성화 되고, 미국, 유럽 등 선진 빅마켓의 회복이 나타날 것으로 전망되고 있습니다. [글로벌 스마트폰 출하량] (단위 : 억, %) 글로벌 스마트폰 출하량..jpg 글로벌 스마트폰 출하량. 출처 : IDC, 유진투자증권 스마트폰의 보급에 따른 모바일 산업은 외형 및 성능 중심뿐만 아니라 애플리케이션, 콘텐츠, 서비스 등의 모바일을 구성하는 SW산업에도 큰 영향을 주고 있습니다. 한국콘텐츠 진흥원에 따르면 최근 5년간 콘텐츠의 매출액은 꾸준한 증가를 보여주고 있으며, 2018년 118조 8,723억의 콘텐츠산업 매출액 규모를 보이고 있는데, 최근 3년간 연평균 약 5.8% 가량의 꾸준한 성장세를 확인할 수 있습니다. [16년 ~ 18년 연간 콘텐츠산업 매출액 규모] (단위 : 백만원, %) 산업명 매출액 (연도별) 2016년 2017년 2018년 연간 연간 연간 전년 대비 증감률 출판 만화 음악 게임 영화 애니메이션 △24.1% 방송 광고 캐릭터 지식정보 콘텐츠솔루션 합 계 (전년 대비) 출처 : 한국콘텐츠진흥원 한편, 스마트폰이 사용이 대중화되고, 다양한 방식으로 스마트폰을 활용하게 됨에 따라 스마트폰 Application시장이 큰 폭의 성장세를 보이고 있습니다. 2016년 Application 전체 시장 규모가 545억 달러 규모였던 반면, 2019년 1,079억 달러, 2021년은 1,396억 달려 규모 증가, 평균 약 20% 규모의 시장 성장세가 예상되고 있습니다. 이러한 다양한 Application의 개발과 관련 시장 규모의 성장은 당분간 지속될 것으로 예상됩니다. [어플리케이션 시장규모 추이] 어플리케이션 시장규모 추이.jpg 어플리케이션 시장규모 추이 [스마트폰 사용자수 추이] 스마트폰 사용자수 추이.jpg 스마트폰 사용자수 추이 2) 게임 산업 게임 산업의 분류는
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게임 이용 시 필요한 하드웨어와 유무선 인터넷 네트워크와의 연결 여부를 기준으로 크게 8가지 시장 즉, 콘솔게임(비디오게임), 아케이드게임, 모바일게임, PC게임 및 각 플랫폼별 온라인게임으로 분류할 수 있습니다. 2019년 국내 게임시장 규모는 15조 5,750억 원으로, 전년 대비 9.0% 가량 증가한 것으로 나타났습니다. 2006년 7조 원대에서 2007년에 대폭 하락한 이후 2012년까지 지속적인 성장률을 보였고, 2013년에 0.3% 감소하면서 다소 주춤하는 경향이 있었으나 꾸준한 시장 성장세는 지속되고 있는 모습입니다. 특히 대형 게임 출시가 이루어지는 해에는 그 성장세가 두드러지는 특성을 보이고 있습니다. [국내 게임 시장 전체 규모 및 성장률(2010년~2019년)] 국내 게임 시장 전체 규모 및 성장률(2010_2019년).jpg 국내 게임 시장 전체 규모 및 성장률(2010_2019년) 출처 : 한국콘텐츠진흥원, 2020 대한민국 게임 백서 2019년 한국 게임 산업에서 모바일 게임 부문은 지배적인 위치를 유지했습니다. 모바일게임 시장 매출은 7조 7,399억 원을 기록했고 이는 전체 게임 산업 매출의 49.7%를 차지했습니다. 2019년 PC 게임 부문의 매출액은 4조 8,058억 원이었으며, 전체 게임 산업에서의 점유율은 30.9%였다. PC방 부문의 매출액은 2조 409억으로 13.1%의 점유율을 나타냈습니다. 콘솔 게임의 매출액 비중은 2018년 3.7%였으나 2019년에는 4.5%로 높아졌으며, 2019년 매출액은 6,946억 원을 기록했습니다. 아케이드 게임장의 매출액은 전년 대비 21% 증가했고 매출액은 2,236억원입니다. 콘솔 게임 매출의 성장률만 2년 연속 높은 수준을 유지했는데, 2019년의 성장률은 31.4%로 나타났습니다. PC 게임 매출의 성장률은 △4.3%, 모바일 게임 매출의 성장률은 16.3%였고, 아케이드 게임의 성장률은 20.6%, PC방의 매출 성장률은 11.6% 수준이였습니다 [국내 게임시장의 분야별 비중] 국내게임시장의 분야별 비중.jpg 국내게임시장의 분야별 비중 출처 : 한국콘텐츠진흥원, 2020 대한민국 게임 백서 [국내 게임시장의 규모와 성장률] 국내게임시장의 규모와 전망.jpg 국내게임시장의 규모와 성장률 출처 : 한국콘텐츠진흥원, 2020 대한민국 게임 백서 2019년 기준 세계 게임 시장 규모는 전년 대비 5.0% 증가한 1,864억 9,100만 달러로 나타났습니다. 특히 모바일 게임이 전년 대비 12% 증가하여 게임 산업 성장을 견인했고, 다음으로 아케이드 게임이 3.4%, PC 게임이 1.1%로 소폭 성장했습니다. 다만 콘솔 게임은 전년 대비 1.1% 감소하였습니다.2016년 이후 세계 게임 시장에서 가장 높은 비중을 차지하고 있는 모바일 플랫폼은 2019년에도 732억 7,800만 달러 규모로, 전체 게임 시장에서 39.3%를 점유하였습니다. 다음으로 높은 비중을 차지하는 콘솔 게임의 비중은 24.9%이며 시장 규모는 464억 9,700만 달러 수준이었습니다다. 아케이드 게임 시장은 338억 1,900만 달러로 점유율은 18.1%였고, PC 게임 시장은 328억 9,600만 달러로 점유율은 17.6%였습니다.개발도상국에서는 스마트폰 보급률이 계속 증가하고 있고, 선진국을 중심으로 5G 초고속 무선망이 보급되기 시작하면서 모바일 플랫폼의 게임 시장 점유율은 앞으로 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 2022년 세계 게임 시장에서 모바일 게임의 비중은 44.5%까지 증가할 전망입니다. 반면 PC 및 아케이드 게임의 비중은 2019년에 비해 줄어들 것으로 예측됩니다. [플랫폼별 세계 게임시장 점유율(2019년/2022년)] 플랫폼별 세계 게임시장 점유율(2019년, 2020년).jpg 플랫폼별 세계 게임시장 점유율(2019년/2022년) 출처 : 한국콘텐츠진흥원, 2020 대한민국 게임 백서 (마) 전자 / 통신 관련 산업 5G의 정식 명칭은 'IMT-2020’으로, 국제전기통신연합(ITU)에서 정의한 5세대 통신 규약을 의미합니다. 5G는 기존
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무선통신(4G) 대비 20배 빠른 초고속, 10배 짧은 저지연, 10배 많은 초연결을 특징으로 합니다. 5G 이동통신은 4차 산업혁명의 핵심 인프라 기술로, 자율주행차, 스마트도시, 스마트공장의 확산을 위해서 대용량 데이터를 연결하여 지연 없이 실시간 처리하는 차세대 필수 통신기술로 대두되고 있습니다. [5G/6G 특징] 특징 내용 초고속/대용량 빠른 전송속도를 통해 초고화질4K/8K UHD 서비스 제공, 가상/증강현실 체험, 밀집지역 및 고속 환경에서의 원활한 서비스 제공 초저지연 4G 대비 10배 감소된 지연단축 기술로 사용자 체감지연을 최소화하는 촉각 인터넷, 자율주행, 원격의료 서비스 등 제공 초연결 많은 수의 기기가 네트워크에 접속되어 스마트 시티, 스마트 팩토리 등 4차 산업혁명을 위한IoT 초연결 서비스 제공 우리나라는 2019년 4월 3일 세계 최초로 5G 이동통신 서비스를 상용화 하였으며, 2021년 11월에는 5G 가입자가 2,000만 명을 넘어섰습니다. 글로벌 조사기관 Statista의 2021년 발표에 따르면 우리나라는 세계 1위의 5G 상용화율을 보이고 있습니다. [상위 8개국 5G/4G 상용화율] 상위 8개국 5g 상용화율.jpg 상위 8개국 5G/4G 상용화율 위성통신은 초고속ㆍ저지연을 특징으로 하는 6G 시대를 구현하기 위한 핵심 기술로, 지상과 위성 네트워크 연결을 통한 3차원 통신으로 공간의 한계를 극복할 수 있는 기술입니다. 6G는 5G보다 최대 50배 빠르고 4G에 비해 최대 1,000배가 빠릅니다. 6G 시대에는 지상 이동통신과 공중 위성통신이 결합해 통신 서비스의 패러다임 자체가 변할 것으로 보입니다. 과학기술정보통신부에서는 2026년부터 10년간 위성통신 분야에서 부품ㆍ기기ㆍ장비 수출과 내수를 통해 총 4조 2,000억원의 신규 매출이 증가할 것으로 전망하였으며 위성통신을 통한 생산 유발 효과만 7조 4,000억원에 달하고 2조 8,000억원의 부가가치와 2만 명의 고용이 창출될 것으로 밝혔습니다. 민관 협력 강화를 위해 정부 주도의 통신위성 연구ㆍ개발(R)에 부품기업 참여를 확대해 기술혁신과 수출지원을 촉진할 예정으로, 위성 본체를 만드는 대기업과 핵심부품을 제조하는 중소기업의 상생 협력 생태계 구축이 목표입니다. 정부는 2022년 5월 10대 국정과제를 통해 5Gㆍ6G 네트워크 인프라 고도화를 주요 정책 과제로 선정하였습니다. 2024년까지 농어촌 지역을 포함한 5G 전국망을 완성하고 특화망 전국 확산 등 차별화된 5G 망 구축과 융합서비스 확산으로 진정한 5G 시대를 개막하겠다고 밝혔습니다. 6Gㆍ위성통신 등 차세대 기술 혁신과 기업육성ㆍ인력양성 등 산업 기반 또한 강화할 계획입니다. 6G 표준 선점을 위한 핵심기술 개발을 통해 우리나라가 미래 네트워크 주도권을 확보할 것으로 기대됩니다. [과기정통부 6G 위성통신망 구성도] 과기정통부 6g 위성통신망 구성도.jpg 과기정통부 6g 위성통신망 구성도 출처 : 과학기술정보통신부 (바) 신소재 / 나노 융합 산업 정부의 '관계부처 합동 혁신성장동력 추진현황 및 계획'에서 미래 성장을 이끌어 갈 13대 혁신성장동력 중 하나로 선정된 신소재(첨단신소재)는 기존의 원료 또는 새로운 원료를 기초로 새로운 제조공정과 가공기술을 통해 새로운 특성을 부여해서 기존 제품으로는 만족시킬 수 없었던 신기능과 활용도로 고부가가치를 지니는 소재입니다. 과학적으로 정의된 용어가 아니기 때문에 아직까지 선진국에서조차 용어의 정의 및 범위가 명확하게 확립되어 있지 않습니다. 미국에서는 신소재를 Advanced Materials, High-tech Materials, New Materials 등으로 혼용 사용하며, 일본에서는 신소재로 통일해서 부르고 있습니다. [신소재의 종류와 분류] 신소재의 종류와 분류.jpg 신소재의 종류와 분류 (출처 : 산업연구원(1999)) 신소재는 목적에 따라 재질, 기능, 산업용도별로 분류할 수 있습니다. 일반적으로 많이 사용되는 재질별 분류로는 신금속, 첨단세라믹, 고분자 신소재, 복합재료 등으로 분류되며, 이러한
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분류는 공급자 중심의 분류법입니다. 반면 수요자가 신소재를 용이하게 활용하기 위한 기능별 분류나 산업용도별 분류법도 있습니다. 기능별 분류는 크게 기계적 기능, 화학적 기능, 전기ㆍ전자적 기능, 자기적 기능, 열적 기능, 광학적 기능, 생채적 기능, 방사선 기능 등 8가지로 분류할 수 있고, 각 기능과 필요에 따라 세분화하여 분류될 수 있습니다.첨단 신소재ㆍ부품은 금속ㆍ무기ㆍ유기 원료 및 이들을 조합한 원료를 새로운 제조기술로 가공하여 기존에 없었던 새로운 성능 및 용도를 가지게 된 소재로, 미래 산업의 기반이 되거나 부가가치 창출효과가 큰 원재료 및 중간생성물을 의미합니다. [첨단 신소재 및 부품 분야의 예] 첨단 신소재 및 부품 분야의 예.jpg 첨단 신소재 및 부품 분야의 예 출처 : 중소기업청, 중소기업기술정보진흥원 첨단 신소재ㆍ부품 분야는 신금속 재료, 비금속 무기재료, 신고분자 재료, 복합 신소재 등으로 분류되며, 소재의 단점 또는 한계를 극복하여 자동차, 조선 등의 수송기계, 정밀화학, 환경에너지, 반도체, 센서, 디스플레이, 우주ㆍ항공, 생체 재료 등 최첨단 산업 분야에 필수적인 기술을 의미합니다. [첨단 신소재부품의 기술분야별 정의] 구분 정의 신금속 소재 기존 금속 재료보다 극히 우수한 역학 특성, 새로운 비정질 특성, 고무와 같은 신축성 등의 새로운 기능을 가진 금속재료 비금속 무기재료 첨단 신소재 분야에서는 고도로 정제된 합성 미분말을 원료로 한 고강도, 내마모성, 내열성, 내부식성 등의 고기능을 갖는 비금속 무기재료를 의미 신고분자 재료 금속 정도의 강도와 도전성, 혼합물로부터 필요한 합성을 자유로이 분리하는 등의 새로운 기능을 부여한 고분자 재료 복합 신소재 탄소 강화 금속과 같이 두 가지의 재료를 장점만 살려 고도의 특성을 갖도록 제조한 재료 세계 경제는 그린에너지, 기술 융복합화, 고부가가치화 등으로 인해 첨단 신소재 및 부품의 필요성이 증가하고 있습니다. 다양한 산업의 고도화를 위해서는 다양한 소재의 융복합화가 필수적이며, 이를 위한 첨단신소재 개발의 지속적인 투자와 연구개발이 필요합니다. 또한, 첨단복합소재 산업의 높은 전후방 산업 연계효과를 통해서 자동차, 항공, 신재생, 토목/건축, 조선/해양 등 다양한 산업에서의 활용도가 높아질 것으로 전망됩니다.산업통상자원부는 나노 소재ㆍ부품 개발ㆍ공급을 촉진하는 나노융합 얼라이언스를 발족해 민간 주도 2030 나노융합산업 비전과 전략을 수립하였으며 나노 기업의 제품 개발과 외형 확대를 돕고 있습니다. [유형/적용분야/최종산업별 비중('19)과 연평균성장률('20~'25)] 유형 적용분야 최종산업별 비중('19)과 연평균성장률('20~'25).jpg 유형 적용분야 최종산업별 비중('19)과 연평균성장률('20~'25) 출처 : 나노융합산업연구조합 (사) 에너지(신재생에너지 / 탄소저감에너지 등)산업 신재생에너지란 기존의 화석연료를 변환시켜 이용하거나 햇빛ㆍ물ㆍ지열ㆍ강수ㆍ생물유기체 등을 포함하여 재생 가능한 에너지를 변화시켜 이용하는 에너지를 의미합니다. [신재생에너지의 종류] 신에너지 재생에너지 연료전지, 수소, 석탄액화ㆍ가스화 및중질잔사유 가스화 태양광, 태양열, 바이오, 풍력,수력, 해양, 폐기물, 지열 [신재생에너지의 특징] 구분 특징 공공미래에너지 시장창출 및 경제성 확보를 위한장기적인 개발보급 정책 필요 환경친화형청정에너지 화석연료 사용에 의한CO2 발생이 거의 없음 비고갈성에너지 태양, 바람 등을 활용하여무한 재생이 가능한 에너지 기술에너지 연구개발에 의해에너지 자원 확보가 가능 화석연료의 고갈로 인한 자원확보 경쟁 및 고유가의 지속 등으로 에너지 공급방식의 다양화가 필요해지고 기후변화협약 등 환경규제에 대응하기 위한 청정에너지 비중 확대의 중요성이 증대됨에 따라 신재생에너지 산업은 IT, BT, NT 산업과 더불어 차세대 미래 산업으로 시장 규모가 급격히 팽창하고 있습니다.국제 에너지 기구 IEA의 2022년 재생에너지 중기 전망에 따르면 2017년부터 2022년까지 신규 재생에너지 설비는 920GW 이상 설치될 전망이며, 이