chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
현대커머셜 — 증권신고서(채무증권)

A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환
현대커머셜 — 증권신고서(채무증권)

케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 케이비증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE)
현대커머셜 — 증권신고서(채무증권)

미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 신한은행 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 신한은행 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 신한은행 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 신한은행 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 우리종합금융주식회사 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 우리종합금융주식회사 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 우리종합금융주식회사 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 우리종합금융주식회사 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 우리종합금융주식회사 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 우리종합금융주식회사 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 우리종합금융주식회사 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 우리종합금융주식회사 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 우리종합금융주식회사 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 우리종합금융주식회사 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 우리종합금융주식회사 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 우리종합금융주식회사 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 우리종합금융주식회사 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 우리종합금융주식회사 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 우리종합금융주식회사 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 (주)신한은행 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 (주)신한은행 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 (주)신한은행 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 하나은행 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 하나은행 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 하나은행 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 미래에셋증권주식회사 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 미래에셋증권주식회사 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 미래에셋증권주식회사 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 미래에셋증권주식회사 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 미래에셋증권주식회사 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 미래에셋증권주식회사 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 미래에셋증권주식회사 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 미래에셋증권주식회사 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 미래에셋증권주식회사 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 미래에셋증권주식회사 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 우리종합금융주식회사 현대커머셜 기업어음증권 사모
현대커머셜 — 증권신고서(채무증권)

A1(한신평/한기평/NICE) 상환 우리종합금융주식회사 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 우리종합금융주식회사 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 우리종합금융주식회사 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 우리종합금융주식회사 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 신한은행 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 신한은행 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 신한은행 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 신한은행 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 우리종합금융주식회사 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 우리종합금융주식회사 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 우리종합금융주식회사 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 우리종합금융주식회사 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 우리종합금융주식회사 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 우리종합금융주식회사 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 우리종합금융주식회사 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 우리종합금융주식회사 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 우리종합금융주식회사 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 우리종합금융주식회사 현대커머셜 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 키움증권 현대커머셜 전자단기사채 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 BNK투자증권 현대커머셜 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 우리종합금융 현대커머셜 전자단기사채 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 한양증권 현대커머셜 전자단기사채 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 KTB증권/SK증권 현대커머셜 전자단기사채 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 SK증권/다올투자증권 현대커머셜 전자단기사채 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 BNK투자증권 현대커머셜 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 키움증권 현대커머셜 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 우리종합금융 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 교보증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 교보증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 교보증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 한국투자증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 KB증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 KB증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 KB증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 한국투자증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 NH투자증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 NH투자증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 NH투자증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 NH투자증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 NH투자증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 신한금융투자 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 신한금융투자 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 한국투자증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 한국투자증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 한국투자증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환
현대커머셜 — 증권신고서(채무증권)

한국투자증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 NH투자증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 NH투자증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 NH투자증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 NH투자증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 NH투자증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 NH투자증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 NH투자증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 한양증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 한양증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 한양증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 교보증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 교보증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 kb증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 교보증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 한국투자증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 한국투자증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 교보증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 교보증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 한국투자증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 SK증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 교보증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 키움증권 현대커머셜 회사채 사모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 우리종합금융 현대커머셜 신종자본증권 사모 U-A(한신평/한기평/NICE) 미상환 KB증권 합 계 나. 만기별 미상환 채무증권 잔액 (1) 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2022년 06월 30일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 (2) 전자단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2022년 06월 30일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 (3) 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2022년 06월 30일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 (4) 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2022년 06월 30일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 (5) 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2022년 06월 30일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하
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30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 다. 미상환 회사채와 관련된 사채관리계약 - 해당사항 없습니다. 라. 회계상 자본으로 인정되는 미상환 채무증권 당사는 2017년 10월 17일 제304회 및 제305회, 2018년 3월 23일 제323회, 2019년 6월 13일 제359회, 2022년 3월 28일 제437회 신종자본증권을 발행하였으며, 주요 발행 조건은 아래 표와 같습니다. 발행회차 현대커머셜 제304회 신종자본증권 현대커머셜 제305회 신종자본증권 현대커머셜 제323회신종자본증권 현대커머셜 제359회신종자본증권 현대커머셜 제437회신종자본증권 발행일 발행금액 200억원 300억원 1,000억원 1,200억원 500억원 발행금리 4.50%(발행 후 5년 단위재조정, 발행 후 5년 후 연 2.00% 1회 가산) 4.50%(발행 후 5년 단위재조정, 발행 후 5년 후연 2.00% 1회 가산) 4.90%(발행 후 5년 단위재조정, 발행 후 5년 후연 2.00% 1회 가산) 4.00%(발행 후 5년 단위재조정, 발행 후 5년 후연 2.00% 1회 가산) 4.861%(발행 후 5년 단위재조정, 발행 후 5년 후연 2.00% 1회 가산) 발행목적 자본확충 자본확충 자본확충 자본확충 자본확충 발행방법 사모발행 사모발행 사모발행 사모발행 사모발행 상장여부 비상장 비상장 비상장 비상장 비상장 미상환잔액 200억원 300억원 1,000억원 1,200억원 500억원 자본인정에관한 사항 회계처리 근거 한국채택국제회계기준 제1032호에 따라 자본으로의 분류요건 충족(만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기 연장이나 이자지급 연기가 가능하는 등 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정) 신용평가기관의 자본인정비율 등 NICE신용평가 : 60%(참고문헌 : 신종자본증권 신용평가 방법론) 만기일 미지급누적이자 없음 없음 없음 없음 없음 조기상환 가능일 발행일로부터 5년 경과된2022년 10월 17일과 그이후 각 이자지급일 발행일로부터 5년 경과된2022년 10월 17일과 그이후 각 이자지급일 발행일로부터 5년 경과된2023년 03월 23일과 그이후 각 이자지급일 발행일로부터 5년 경과된2024년 06월 13일과 그이후 각 이자지급일 발행일로부터 5년 경과된2027년 03월 28일과 그이후 각 이자지급일 자본 회계처리 근거 - 한국채택국제회계기준 제 1032호에 따라 자본으로의 분류요건을 충족 이자지급 - 이자지급의 누적적 연기가능 만기 - 30년 만기(연장 가능) 조기상환 가능일 - 발행 후 5년 시점 및 이후 각 이자지급일 콜옵션 행사 가능- 자본부적격 사유 및 조세 상환 사유 발생시(신종자본증권 관련 지급 이자 전부 또는 일부가 과세당국에 의해 세금공제가 되는 비용으로 인정되지 않는 경우) - 발행 후 5년 시점 및 이후 각 이자지급일 콜옵션 행사 가능- 자본부적격 사유 발생시 우선순위 - 보통주 및 우선주, 동순위 사채를 제외한 나머지 채무들에 대하여 후순위 부채분류 시 재무구조에 미치는 영향 - 조정자기자본비율 하락(2022년 6월말 기준 11.83%에서 8.89%로 하락) 기타 중요한 발행조건 등 - Step-up조건 : 발행 5년 경과 후, 금리 상향 가능(1회 한정)- 금리 Reset 조건 : 발행 후 5년 단위로 기준금리(KTB 5Y) 조정 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 (기준일 : 2022년 06월 30일 (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 회사채 2020년 운영자금 운영자금 회사채 2020년 차환자금 차환자금 회사채 2020년 운영자금 운영자금 회사채(지속가능채권) 제383-1회 운영자금(현대, 기아자동차가 생산한 친환경 상용차 모델 판매에 대한 금융서비스,현대자동차그룹 협력사 대상 저금리 금융 지원, COVID-19 피해 고객에 대한 원리금 납부 유예) 운영자금(현대, 기아자동차가 생산한 친환경 상용차 모델 판매에 대한 금융서비스,현대자동차그룹
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협력사 대상 저금리 금융 지원, COVID-19 피해 고객에 대한 원리금 납부 유예) 회사채(지속가능채권) 제383-2회 운영자금(현대, 기아자동차가 생산한 친환경 상용차 모델 판매에 대한 금융서비스,현대자동차그룹 협력사 대상 저금리 금융 지원, COVID-19 피해 고객에 대한 원리금 납부 유예) 운영자금(현대, 기아자동차가 생산한 친환경 상용차 모델 판매에 대한 금융서비스,현대자동차그룹 협력사 대상 저금리 금융 지원, COVID-19 피해 고객에 대한 원리금 납부 유예) 회사채(지속가능채권) 제383-3회 운영자금(현대, 기아자동차가 생산한 친환경 상용차 모델 판매에 대한 금융서비스,현대자동차그룹 협력사 대상 저금리 금융 지원, COVID-19 피해 고객에 대한 원리금 납부 유예) 운영자금(현대, 기아자동차가 생산한 친환경 상용차 모델 판매에 대한 금융서비스,현대자동차그룹 협력사 대상 저금리 금융 지원, COVID-19 피해 고객에 대한 원리금 납부 유예) 회사채 2021년 운영자금 운영자금 회사채(지속가능채권) 제406-1회 운영자금(친환경 자동차 및 기계류 구입에 대한 금융서비스, 현대자동차그룹 협력사 및 금융취약계층에 대한 금융 지원 서비스 ) 운영자금(친환경 자동차 및 기계류 구입에 대한 금융서비스, 현대자동차그룹 협력사 및 금융취약계층에 대한 금융 지원 서비스 ) 회사채(지속가능채권) 제406-2회 운영자금(친환경 자동차 및 기계류 구입에 대한 금융서비스, 현대자동차그룹 협력사 및 금융취약계층에 대한 금융 지원 서비스 ) 운영자금(친환경 자동차 및 기계류 구입에 대한 금융서비스, 현대자동차그룹 협력사 및 금융취약계층에 대한 금융 지원 서비스 ) 회사채(지속가능채권) 제406-3회 운영자금(친환경 자동차 및 기계류 구입에 대한 금융서비스, 현대자동차그룹 협력사 및 금융취약계층에 대한 금융 지원 서비스 ) 운영자금(친환경 자동차 및 기계류 구입에 대한 금융서비스, 현대자동차그룹 협력사 및 금융취약계층에 대한 금융 지원 서비스 ) 회사채(지속가능채권) 제406-4회 운영자금(친환경 자동차 및 기계류 구입에 대한 금융서비스, 현대자동차그룹 협력사 및 금융취약계층에 대한 금융 지원 서비스 ) 운영자금(친환경 자동차 및 기계류 구입에 대한 금융서비스, 현대자동차그룹 협력사 및 금융취약계층에 대한 금융 지원 서비스 ) 회사채(지속가능채권) 제406-5회 운영자금(친환경 자동차 및 기계류 구입에 대한 금융서비스, 현대자동차그룹 협력사 및 금융취약계층에 대한 금융 지원 서비스 ) 운영자금(친환경 자동차 및 기계류 구입에 대한 금융서비스, 현대자동차그룹 협력사 및 금융취약계층에 대한 금융 지원 서비스 ) 회사채 2021년 운영자금 운영자금 회사채 2022년 운영자금 운영자금 회사채 2022년 운영자금 운영자금 기업어음증권 제6-1회 운영자금 운영자금 기업어음증권 제6-2회 운영자금 운영자금 기업어음증권 제7-1회 운영자금 운영자금 기업어음증권 제7-2회 운영자금 운영자금 기업어음증권 제8회 운영자금 운영자금 기업어음증권 제9-1회 운영자금 운영자금 기업어음증권 제9-2회 운영자금 운영자금 기업어음증권 제9-3회 운영자금 운영자금 기업어음증권 제10-1회 운영자금 운영자금 기업어음증권 제10-2회 운영자금 운영자금 기업어음증권 제10-3회 운영자금 운영자금 기업어음증권 제10-4회 운영자금 운영자금 기업어음증권 제10-5회 운영자금 운영자금 기업어음증권 제11-1회 운영자금 운영자금 기업어음증권 제11-2회 운영자금 운영자금 기업어음증권 제11-3회 운영자금 운영자금 2020.08.24. 발행된 제383-1,2,3회차 회사채는 ESG채권(지속가능채권)으로, 친환경 사업인 "현대, 기아자동차가 생산한 친환경 상용차 모델 판매에 대한 금융서비스", 사회적 사업인 "현대자동차그룹 협력사 대상 저금리 금융 지원, COVID-19 피해 고객에 대한 원리금 납부 유예"를 위하여 발행되었으며, 당초 계획된 사업 목적으로 사용되었습니다. 본 ESG채권의 구체적인 자금사용내역은 당사의 홈페이지 및 한국거래소의 사회책임투자(SRI)채권
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전용 세그먼트에 게시된 ESG채권 사후보고서를 참고하시기 바랍니다.2021.05.26. 발행된 제406회-1,2,3,4,5회차 회사채는 ESG채권(지속가능채권)으로, 친환경 사업인 "친환경 자동차 및 기계류 구입에 대한 금융서비스", 사회적 사업인 "현대자동차그룹 협력사 및 금융취약계층에 대한 금융 지원 서비스"를 위하여 발행되었으며, 당초 계획된 사업 목적으로 사용되었습니다. 본 ESG채권의 구체적인 자금사용내역은 당사의 홈페이지 및 한국거래소의 사회책임투자(SRI)채권 전용 세그먼트에게시된 ESG채권 사후보고서를 참고하시기 바랍니다. 나. 사모자금의 사용내역 (기준일 : 2022년 06월 30일 (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 회사채 제444-1회 2022년 05월 30일 운영자금 운영자금 다. 미사용자금의 운용내역 - 해당사항 없습니다. 8. 기타 재무에 관한 사항 가. 대손충당금 설정 현황 대손충당금 설정 현황은 'Ⅱ. 사업의 내용 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 가. 재무건전성 (3) 대손충당금 현황'을 참조하시기 바랍니다.또한 대손충당금 변동 현황은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석의 10. 대손충당금을 참조하시기 바랍니다. 나. 재고자산 현황 등 - 해당사항 없음. 다. 수주계약 현황 - 해당사항 없음. 라. 공정가치평가 내역 공정가치평가 내역은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석의 11. 금융상품의 공정가치를 참조하시기 바랍니다.
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IV. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제16기(당기) 삼정회계법인 제15기(전기) 삼일회계법인 적정 제14기(전전기) 삼일회계법인 적정 나. 감사용역 체결현황 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제16기(당기) 삼정회계법인 회계감사 제15기(전기) 삼일회계법인 회계감사 제14기(전전기) 삼일회계법인 회계감사 ※ 감사용역체결일 및 계약기간 사업연도 감사인 계약체결일 계약기간 제16기(당기) 삼정회계법인 제15기(전기) 삼일회계법인 제14기(전전기) 삼일회계법인 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제16기(당기) 관리회계 시스템 구축 감사계약 체결 전 계약 제15기(전기) 세무자문용역 제14기(전전기) 대출참가 수수료율 산정용역 세무자문용역 라. 회계감사인의 변경 사업연도 변동사항 변경사유 제16기(당기) 삼정회계법인을 감사인으로 선임 주기적 지정에 따른 증선위 지정 제15기(전기) 삼일회계법인 제14기(전전기) 삼일회계법인 마. 내부감사기구와 회계감사인간 논의사항 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2022년 06월 29일 회사측 : 감사위원회, 재무담당임원, 감사실 등 7명감사인측 : 업무수행이사 등 3인 대면회의 감사계획보고, 1분기 검토 결과 보고 2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제유효성 검사 감사위원회는 2021년 제15기 사업연도에 대한 회사의 회계 및 업무 집행에 관한 감사를 수행하였으며 그 결과 당사의 내부통제는 효과적으로 운영되고 있는 것으로 판단됩니다. 나. 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토 의견 사업연도 회계감사인 검 토 의 견 제 15기 삼일회계법인 본 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2021년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도 모범규준'에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설게되어 운영되고 있다고 판단됩니다. 경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계에따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. 다. 내부통제구조의 평가 2021년 외부감사인으로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 평가받은 경우가 존재하지 않습니다.
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II. 증권의 주요 권리내용 1. 기업어음증권의 주요 발행 조건 [ 제14-1회 ] (단위: 원) 종류 액면금액 발행일 만기일 할인율 발행방법 신용등급 현대카드(주) 기업어음증권 제14-1회 2022년 09월 22일 2024년 09월 20일 공모 A1 주1) 기업어음증권은 만기일인 2024년 09월 20일에 액면금액의 100%를 상환합니다. 다만, 만기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 기업어음증권을 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다.주2) 최종 할인율은 청약일로부터 2영업일전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 현대카드(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)한 이자율로 만기 2년 회사채(3개월 이표)를 발행하였을시의 IRR을 통한 실효수익률과 동일하게 실효수익률을 계산되게 하는 할인율(소수점 넷째 자리 이하 절사)로 결정될 예정입니다. [ 제14-2회 ] (단위: 원) 종류 액면금액 발행일 만기일 할인율 발행방법 신용등급 현대카드(주) 기업어음증권 제14-2회 2022년 09월 22일 2025년 09월 22일 공모 A1 주1) 기업어음증권은 만기일인 2025년 09월 22일에 액면금액의 100%를 상환합니다. 다만, 만기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 기업어음증권을 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다.주2) 최종 할인율은 청약일로부터 2영업일전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 현대카드(주) 3년 및 4년 만기 회사채 개별민평 수익률을 근거로 보간법을 적용하여 산출한 3년 3개월 만기 회사채 개별민평 수익률을 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)한 이자율로 만기 3년 3개월 회사채(3개월 이표)를 발행하였을 시의 IRR을 통한 실효수익률과 동일하게 실효수익률을 계산되게 하는 할인율(소수점 넷째 자리 이하 절사)로 결정될 예정입니다. [ 제14-3회 ] (단위: 원) 종류 액면금액 발행일 만기일 할인율 발행방법 신용등급 현대카드(주) 기업어음증권 제14-3회 2022년 09월 22일 2025년 12월 18일 공모 A1 주1) 기업어음증권은 만기일인 2025년 12월 18일에 액면금액의 100%를 상환합니다. 다만, 만기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 기업어음증권을 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다.주2) 최종 할인율은 청약일로부터 2영업일전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 현대카드(주) 3년 및 4년 만기 회사채 개별민평 수익률을 근거로 보간법을 적용하여 산출한 3년 3개월 만기 회사채 개별민평 수익률을 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)한 이자율로 만기 3년 3개월 회사채(3개월 이표)를 발행하였을 시의 IRR을 통한 실효수익률과 동일하게 실효수익률을 계산되게 하는 할인율(소수점 넷째 자리 이하 절사)로 결정될 예정입니다. [ 제14-4회 ] (단위: 원) 종류 액면금액 발행일 만기일 할인율 발행방법 신용등급 현대카드(주) 기업어음증권 제14-4회 2022년 09월 22일 2025년 12월 19일 공모 A1 주1) 기업어음증권은 만기일인 2025년 12월 19일에 액면금액의 100%를 상환합니다. 다만, 만기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 기업어음증권을 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다.주2) 최종 할인율은 청약일로부터 2영업일전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 현대카드(주) 3년 및 4년 만기 회사채 개별민평 수익률을 근거로 보간법을 적용하여 산출한 3년 3개월 만기 회사채 개별민평 수익률을 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)한 이자율로 만기 3년 3개월
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회사채(3개월 이표)를 발행하였을 시의 IRR을 통한 실효수익률과 동일하게 실효수익률을 계산되게 하는 할인율(소수점 넷째 자리 이하 절사)로 결정될 예정입니다. [ 제14-5회 ] (단위: 원) 종류 액면금액 발행일 만기일 할인율 발행방법 신용등급 현대카드(주) 기업어음증권 제14-5회 2022년 09월 22일 2025년 12월 22일 공모 A1 주1) 기업어음증권은 만기일인 2025년 12월 22일에 액면금액의 100%를 상환합니다. 다만, 만기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 기업어음증권을 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다.주2) 최종 할인율은 청약일로부터 2영업일전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 현대카드(주) 3년 및 4년 만기 회사채 개별민평 수익률을 근거로 보간법을 적용하여 산출한 3년 3개월 만기 회사채 개별민평 수익률을 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)한 이자율로 만기 3년 3개월 회사채(3개월 이표)를 발행하였을 시의 IRR을 통한 실효수익률과 동일하게 실효수익률을 계산되게 하는 할인율(소수점 넷째 자리 이하 절사)로 결정될 예정입니다. [ 제14-6회 ] (단위: 원) 종류 액면금액 발행일 만기일 할인율 발행방법 신용등급 현대카드(주) 기업어음증권 제14-6회 2022년 09월 22일 2025년 12월 23일 공모 A1 주1) 기업어음증권은 만기일인 2025년 12월 23일에 액면금액의 100%를 상환합니다. 다만, 만기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 기업어음증권을 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다.주2) 최종 할인율은 청약일로부터 2영업일전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 현대카드(주) 3년 및 4년 만기 회사채 개별민평 수익률을 근거로 보간법을 적용하여 산출한 3년 3개월 만기 회사채 개별민평 수익률을 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)한 이자율로 만기 3년 3개월 회사채(3개월 이표)를 발행하였을 시의 IRR을 통한 실효수익률과 동일하게 실효수익률을 계산되게 하는 할인율(소수점 넷째 자리 이하 절사)로 결정될 예정입니다. [ 제14-7회 ] (단위: 원) 종류 액면금액 발행일 만기일 할인율 발행방법 신용등급 현대카드(주) 기업어음증권 제14-7회 2022년 09월 22일 2026년 03월 20일 공모 A1 주1) 기업어음증권은 만기일인 2026년 03월 20일에 액면금액의 100%를 상환합니다. 다만, 만기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 기업어음증권을 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다.주2) 최종 할인율은 청약일로부터 2영업일전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 현대카드(주) 3년 및 4년 만기 회사채 개별민평 수익률을 근거로 보간법을 적용하여 산출한 3년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률을 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)한 이자율로 만기 3년 6개월 회사채(3개월 이표)를 발행하였을 시의 IRR을 통한 실효수익률과 동일하게 실효수익률을 계산되게 하는 할인율(소수점 넷째 자리 이하 절사)로 결정될 예정입니다. [ 제14-8회 ] (단위: 원) 종류 액면금액 발행일 만기일 할인율 발행방법 신용등급 현대카드(주) 기업어음증권 제14-8회 2022년 09월 22일 2026년 09월 22일 공모 A1 주1) 기업어음증권은 만기일인 2026년 09월 22일에 액면금액의 100%를 상환합니다. 다만, 만기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 기업어음증권을 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다.주2) 최종 할인율은 청약일로부터 2영업일전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 현대카드(주)
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4년 만기 회사채 개별민평 수익률을 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)한 이자율로 만기 4년 회사채(3개월 이표)를 발행하였을시의 IRR을 통한 실효수익률과 동일하게 실효수익률을 계산되게 하는 할인율(소수점 넷째 자리 이하 절사)로 결정될 예정입니다. [ 제14-9회 ] (단위: 원) 종류 액면금액 발행일 만기일 할인율 발행방법 신용등급 현대카드(주) 기업어음증권 제14-9회 2022년 09월 22일 2027년 09월 22일 공모 A1 주1) 기업어음증권은 만기일인 2027년 09월 22일에 액면금액의 100%를 상환합니다. 다만, 만기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 기업어음증권을 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다.주2) 최종 할인율은 청약일로부터 2영업일전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 현대카드(주) 5년만기 회사채 개별민평 수익률을 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)한 이자율에 0.10%p. 가산한 이자율로 만기 5년 회사채(3개월 이표)를 발행하였을 시의 IRR을 통한 실효수익률과 동일하게 실효수익률을 계산되게 하는 할인율(소수점 넷째 자리 이하 절사)로 결정될 예정입니다. 2. 기업어음증권의 주요 권리 내용가. 조기상환(Put option, 기한의 이익 상실조항 등)을 청구할 수 있는 권리 내용기업어음증권은 조기상환(Put option, 기한의 이익 상실조항 등)을 청구할 수 있는 권리가 부여되어 있지 않습니다.나. 중도상환(Call option)을 청구할 수 있는 권리 내용기업어음증권에는 중도상환(Call option)을 청구할 수 있는 권리가 부여되어 있지 않습니다.다. 기타 기업어음증권의 권리에 관한 사항 (1) 기업어음증권은 일반적인 형태의 무보증사채와 달리 할인발행되므로 본건 기업어음증권에 청약하는 투자자는 기업어음증권의 액면금액에 할인율 및 만기까지의 기간을 적용하여 산정한 금액(할인금액)을 공제한 금액(할인대금)을 취득시에 납입하고, 만기에 기업어음증권의 액면금액을 지급받는 이외에는 별도의 이자를 지급받지 않습니다.(단, 만기일 이후에 지급이 이루어지는 경우 어음법이 정하는 바에 따라 이자가 발생할 수 있습니다.)(2) 기업어음증권의 할인금액은 아래 산식에 따라 계산되며, 해당 금액은 기업어음증권 투자자의 이자소득으로 간주되어 이에 대한 소득세 등의 납세 의무가 발생할 수 있습니다.[제14-1회 기업어음증권]할인금액 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일 = 5,000,000,000원 × 연 4.487% ×729일 ÷ 365일 = 448,085,342원할인대금 = 액면금액 - 할인금액 = 5,000,000,000원 - 448,085,342원 = 4,551,914,658원※ 상기 할인대금은 액면금액 50억원을 기준으로 계산된 금액입니다. 금번 기업어음증권은 액면금액 50억원으로 8매가 발행됩니다. 이에 따라 할인대금 합계는 36,415,317,264원 입니다. [제14-2회 기업어음증권]할인금액 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일 = 5,000,000,000원 × 연 4.582% ×1,096일 ÷ 365일 = 687,927,671원할인대금 = 액면금액 - 할인금액 = 5,000,000,000원 - 687,927,671원 = 4,312,072,329원※ 상기 할인대금은 액면금액 50억원을 기준으로 계산된 금액입니다. 금번 기업어음증권은 액면금액 50억원으로 6매가 발행됩니다. 이에 따라 할인대금 합계는 25,872,433,974원 입니다.[제14-3회 기업어음증권]할인금액 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일 = 5,000,000,000원 × 연 4.569% ×1,183일 ÷ 365일 = 740,428,356원할인대금 = 액면금액 - 할인금액 = 5,000,000,000원 - 740,428,356원 = 4,259,571,644원※ 상기 할인대금은 액면금액
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50억원을 기준으로 계산된 금액입니다. 금번 기업어음증권은 액면금액 50억원으로 18매가 발행됩니다. 이에 따라 할인대금 합계는 76,672,289,592원 입니다. [제14-4회 기업어음증권]할인금액 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일 = 5,000,000,000원 × 연 4.569% ×1,184일 ÷ 365일 = 741,054,246원할인대금 = 액면금액 - 할인금액 = 5,000,000,000원 - 741,054,246원 = 4,258,945,754원※ 상기 할인대금은 액면금액 50억원을 기준으로 계산된 금액입니다. 금번 기업어음증권은 액면금액 50억원으로 18매가 발행됩니다. 이에 따라 할인대금 합계는 76,661,023,572원 입니다.[제14-5회 기업어음증권]할인금액 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일 = 5,000,000,000원 × 연 4.569% ×1,187일 ÷ 365일 = 742,931,917원할인대금 = 액면금액 - 할인금액 = 5,000,000,000원 - 742,931,917원 = 4,257,068,083원※ 상기 할인대금은 액면금액 50억원을 기준으로 계산된 금액입니다. 금번 기업어음증권은 액면금액 50억원으로 18매가 발행됩니다. 이에 따라 할인대금 합계는 76,627,225,494원 입니다.[제14-6회 기업어음증권]할인금액 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일 = 5,000,000,000원 × 연 4.569% ×1,188일 ÷ 365일 = 743,557,808원할인대금 = 액면금액 - 할인금액 = 5,000,000,000원 - 743,557,808원 = 4,256,442,192원※ 상기 할인대금은 액면금액 50억원을 기준으로 계산된 금액입니다. 금번 기업어음증권은 액면금액 50억원으로 18매가 발행됩니다. 이에 따라 할인대금 합계는 76,615,959,456원 입니다.[제14-7회 기업어음증권]할인금액 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일 = 5,000,000,000원 × 연 4.556% ×1,275일 ÷ 365일 = 795,739,726원할인대금 = 액면금액 - 할인금액 = 5,000,000,000원 - 795,739,726원 = 4,204,260,274원※ 상기 할인대금은 액면금액 50억원을 기준으로 계산된 금액입니다. 금번 기업어음증권은 액면금액 50억원으로 2매가 발행됩니다. 이에 따라 할인대금 합계는 8,408,520,548원 입니다.[제14-8회 기업어음증권]할인금액 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일 = 5,000,000,000원 × 연 4.530% ×1,461일 ÷ 365일 = 906,620,547원할인대금 = 액면금액 - 할인금액 = 5,000,000,000원 - 906,620,547원 = 4,093,379,453원※ 상기 할인대금은 액면금액 50억원을 기준으로 계산된 금액입니다. 금번 기업어음증권은 액면금액 50억원으로 4매가 발행됩니다. 이에 따라 할인대금 합계는 16,373,517,812원 입니다.[제14-9회 기업어음증권]할인금액 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일 = 5,000,000,000원 × 연 4.527% ×1,826일 ÷ 365일 = 1,132,370,136원할인대금 = 액면금액 - 할인금액 = 5,000,000,000원 - 1,132,370,136원 = 3,867,629,864원※ 상기 할인대금은 액면금액 50억원을 기준으로 계산된 금액입니다. 금번 기업어음증권은 액면금액 50억원으로 8매가 발행됩니다. 이에 따라 할인대금 합계는 30,941,038,912원 입니다. (3) "발행회사"는 "본 기업어음증권"의 만기일에 "본 기업어음증권"의 액면금액을 지급하여야 하며, "본 기업어음증권"의 원리금 상환에 관한 절차 및 방법, 그 지급 금액에 관하여는 '어음법' 기타 관련 법령에서 정하는 바에 따릅니다.(4) "본 기업어음증권"의 원리금지급의무에
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대하여는 "발행회사"가 전적으로 책임을 지며, "인수회사"는 "본 기업어음증권"의 이면에 배서한 경우에도 그 지급을 담보하지아니합니다. 이는 무담보배서를 의미하는데, 무담보배서란 어음의 배서인이 어음 상의 책임을 지지 않겠다는 뜻의 기재를 하는 배서를 말하며, 채무증권에 속하는 기업어음증권의 경우 무담보배서를 통해 배서인이 담보책임 및 보증책임을 면하게 됩니다.어음은 '어음법' 제14조에 따라 배서로 어음으로부터 생기는 모든 권리를 이전하며 '어음법' 제16조에 따라 어음의 점유자가 배서의 연속에 의하여 그 권리를 증명할 때에는 적법한 소지인으로 추정되는 바 어음의 권리 이전을 위해서는 배서의 연속이 필요합니다. 이 경우 어음의 배서인은 '어음법' 제15조에 따라 인수 및 지급의 담보책임을 부담하는 것이 원칙이지만, 발행인과는 달라서 종국적인 의무자는 아니므로 이러한 책임을 부담하지 않는다는 뜻을 어음의 이면에 기재할 수 있으며, 이러한 무담보배서에 의하여 배서인은 담보책임 및 보증책임을 면하게 되는 것입니다. ※ 관련법규『어음법』 제14조(배서의 권리 이전적 효력) ① 배서는 환어음으로부터 생기는 모든 권리를 이전(移轉)한다. ② 배서가 백지식인 경우에 소지인은 다음 각 호의 행위를 할 수 있다. 1. 자기의 명칭 또는 타인의 명칭으로 백지(白地)를 보충하는 행위 2. 백지식으로 또는 타인을 표시하여 다시 어음에 배서하는 행위 3. 백지를 보충하지 아니하고 또 배서도 하지 아니하고 어음을 교부만으로 제3자에게 양도하는 행위 제15조(배서의 담보적 효력) ① 배서인은 반대의 문구가 없으면 인수와 지급을 담보한다.② 배서인은 자기의 배서 이후에 새로 하는 배서를 금지할 수 있다. 이 경우 그 배서인은 어음의 그 후의 피배서인에 대하여 담보의 책임을 지지 아니한다.제16조(배서의 자격 수여적 효력 및 어음의 선의취득) ① 환어음의 점유자가 배서의 연속에 의하여 그 권리를 증명할 때에는 그를 적법한 소지인으로 추정(推定)한다. 최후의 배서가 백지식인 경우에도 같다. 말소한 배서는 배서의 연속에 관하여는 배서를 하지 아니한 것으로 본다. 백지식 배서의 다음에 다른 배서가 있는 경우에는 그 배서를 한 자는 백지식 배서에 의하여 어음을 취득한 것으로 본다.② 어떤 사유로든 환어음의 점유를 잃은 자가 있는 경우에 그 어음의 소지인이 제1항에 따라 그 권리를 증명할 때에는 그 어음을 반환할 의무가 없다. 그러나 소지인이 악의 또는 중대한 과실로 인하여 어음을 취득한 경우에는 그러하지 아니하다. 3. 기업어음증권 상환을 위한 지급지 및 지급장소지급지 : 서울특별시지급장소 : 하나은행 현대모터금융센터※ 금번 기업어음증권 상환을 위한 지급장소는 당사가 당좌계좌를 개설하고 있는 하나은행 현대모터금융센터입니다. 당좌거래 약정을 증명하기 위한 거래확인서는 증권신고서에 첨부된 당좌거래확인서를 참조하시기 바랍니다.4. 모집위탁계약의 체결 유무금번 기업어음증권 발행의 경우 사채권자집회가 없다는 점, 그 외 표준무보증사채사채관리계약서에서 정한 사채관리회사의 역할이 기업어음증권과 관련한 법률관계에 적용되기 어려운 측면이 있다는 점, '상법'상 사채관리회사와 관련된 조항은 사채의 경우에만 적용되며 증권 인수업무 등에 관한 규정 제11조의2에서는 무보증사채의 경우 표준무보증사채사채관리계약서에 의한 계약 체결을 의무화하고 있지만 기업어음증권의 경우 무보증사채가 아니므로 동 조항의 적용을 받지 아니한다는 점 등을 고려할 때, 금번 기업어음증권 발행에 따른 모집위탁계약서의 체결은 필요하지 아니하다고 보아 금번 기업어음증권의 발행의 경우 모집위탁계약서를 별도로 체결하지 아니하고, 기업어음증권의 인수 및 모집과 관련한 사항은 인수계약서에서 정하기로 합니다.
모두투어 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 당사의 사업을 수익을 창출하는 서비스의 성격, 이익 창출단위, 서비스의 특징, 시장 및 판매방법의 특징 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 종속회사를 포함하여 여행알선 서비스 부문, 호텔위탁운영 및 대행 부문, 부동산투자 등 3개 분야로 구분하고 있습니다. 여행알선서비스업 부문은 크게 인바운드와 아웃바운드로 나뉘며, 세부적으로는 허니문, 현지투어, 패키지, 골프투어, 개별여행, 컨셉투어 등으로 세분하였습니다.지배회사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다. 구분 회사 주요고객 사업내용 여행알선 서비스 (주)모두투어네트워크(주)모두투어인터내셔널(주)크루즈인터내셔널(주)자유투어MODETOUR JAPAN INC.MODETOUR (BEIJING) CO.,LTDPT. KOREA VISA CENTER JAKARTA 국내외 내국인 및 외국인 여행객 항공권, 패키지 여행상품, 크루즈, 골프여행 상품, 개별여행상품, 트래킹 등의 세분화 된 여행상품기획 및 판매, 현지 여행서비스, 비자 발급서비스 제공 호텔위탁운영 및 대행서비스 국내외 내국인 및 외국인 여행객 및 부동산업체 호텔을 위탁운영함으로써 운영수익을 창출 부동산투자 (주)모두투어자기관리부동산투자회사 국내외 법인 및 투자기관 다수의 기관 및 개인투자자들로부터 자금을 확보하여,호텔을 취득하고, 취득 호텔의 임대 및운용(분양, 처분)을 통하여 투자자들에게 일정 수준 이상의 투자수익을 제공 가. 여행알선 서비스 부문 -(주)모두투어네트워크, (주)모두투어인터내셔널, (주)크루즈인터내셔널, (주)자유투어, MODETOUR JAPAN INC., MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD, PT. KOREA VISA CENTER JAKARTA [업계의 현황] 국경을 초월한 지구촌 시대의 도래와 인적·물적 자원의 원활한 이동을 목적으로 한 교통수단의 발달은 여행사업의 재료가 되는 여행목적지를 지속적으로 양산해 내었습니다. 또한 질적으로 보다 나은 삶을 영위하고자 하는 현대인들은 유연해진 여가시간을 적극 활용하여 자국뿐만 아니라 보다 넓은 세계로 이동하여 역사적 유적지 등의 다양한 문화를 체험하고 접촉함으로써 여행을 통해 자기 만족과 자아실현의 욕구를 충족하고자 합니다. 이에 따라 여행산업은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 여행업은 등록조건에 따라 아래와 같이 일반여행업, 국외여행업, 국내여행업으로 분류됩니다. [여행업의 분류 및 등록조건] 구 분 내 용 자본금요건 등록 일반여행업 국내외를 여행하는 내국인 및 외국인을 대상으로 하는 여행업(사증(査證)을 받는 절차를 대행하는 행위를 포함한다) 1억원 이상 특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장 국외여행업 국외를 여행하는 내국인을 대상으로 하는 여행업(사증을 받는 절차를 대행하는 행위를 포함한다) 3천만원 이상 특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장 국내여행업 국내를 여행하는 내국인을 대상으로 하는 여행업 1천5백만원 이상 특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장 출처: 관광진흥법 시행령 [시장의 특성] (1) 노동 집약성여행업은 업무적인 노하우와 숙련도가 구비된 인력중심의 노동 집약적 산업이며 서비스를 중심으로 무형의 상품을 판매하는 산업입니다. (2) 동시성과 계절성소비자가 상품을 구매하여 바로 소비하는 생산과 소비의 동시성을 가지고 있으며, 우리나라의 계절 특성상 계절에 따라 소비패턴이 달라지는 계절성을 가지고 있습니다. (3) 상품의 유사성여행상품은 별도의 특허나 저작권 등을 통해 보호되는 상품이 아니기 때문에 모방이나 유사상품의 생산이 쉽게 이루어지고 있습니다. 따라서 학습효과에 따른 비용절감과 규모의 경제를 통한 원가우위가 차별화 요인이 되고 있습니다.(4) 민감성 지진이나 쓰나미 같은 자연재해, MERS, SARS, 신종인플루엔자 A, 코로나19 등의 전염병, 환율 및 유가 급변, 테러, 전쟁 등에 의한 경제 변동까지 전 세계의 정치, 경제, 사회, 문화 사안들에 민감한 반응을 보이는 산업입니다. [산업의 성장성] 세계관광기구(UNWTO)의 발표에 따르면
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2019년 전세계 여행자 수는 전년대비 4% 증가한 15억 명으로 예상합니다. 코로나19 유행 이전 시점 기준으로 UNWTO가 2020년 세계 해외 여행객이 전년대비 약 3%~4% 증가할 것으로 전망하고 있을 만큼 여행 수요는 장기적 관점에서 전세계적으로 계속해서 증가하고 있습니다.국내시장의 경우 총 출국자수(승무원포함)는 2010년부터 2019년까지 연평균(CAGR) 약 10%의 성장을 했습니다. 1988년 이후 여행업계의 1차 성장기를 가져왔던 요인이 해외여행 전면 자유화였다면, 현재는 주5일제 확대시행, 가처분소득증가, 인구고령화, 원화강세, 항공좌석공급의 증대가 내국인 출국자의 증가 요인이라 판단됩니다. 그러나 2008년과 2009년과 같은 글로벌 경기침체나 2014년 세월호참사 또는 2015년 메르스, 2020년 코로나19와 같은 전염성 질병의 발생, 등로 인한 여행지역의 피해는 해외여행 소비심리에 악영향을 미칠 수 있습니다. 그 밖에도 세계 각지에서 발생하고 있는 테러 위협 등 전세계적인 불안정한 정치상황과 같은 직접적인 요인과 선거나, 스포츠 이벤트와 같은 간접적 요인들도 여행수요에 영향을 미칠 수 있습니다. 다만, 2010년 국민 총출국자 수가 2년간 침체되었던 여행수요의 급격한 증가로 전년 대비 31.6%의 성장률을 나타내며 크게 회복 되었듯이 여행수요는 여행심리를 위축시키는 부정적인 위험요인들이 제거가 되면 강한 반등을 보이는 특징을 가지고 있습니다.이와 더불어 주5일 근무 및 수업시행, 항공자유화 협정 및 상호무비자 협정 확대, 인천공항 제2 여객터미널 개장 및 활주로 추가 건설에 따른 외국항공사의 진출 및 저비용항공사(LCC)의 증가 등으로 인한 좌석공급의 확대 등 여러 여건이 개선되며 해외여행의 기회는 점차 늘어나고 있습니다. 이러한 점들을 근거로 해외관광시장의 성장 여력은 충분한 것으로 판단하고 있습니다. 2019년 국내 여행시장은 자연재해, 일본상품 불매운동 등 대내외적인 악재 속에서 전년대비 성장성이 둔화되었습니다. 이에 2019년 승무원을 제외한 전체 출국자는 전년과 동일한 수준인 약 2,692만명을 기록하였습니다. 작성일 현재기준 코로나19의 세계적 확산으로 여행시장의 성장이 둔화될 수 있으나 코로나19 종식 후 반등을 보일 수 있을 것으로 기대합니다. 또한 저비용항공사를 중심으로 한 항공 공급증가, 베이비부머로 대표되는 은퇴세대의 여행시장 유입, 일과 삶의 균형을 중시하는 성향 확산, 여행 경험의 축적 등의 경향은 지속되고 있습니다. 이와같은 이유로 출국자 수는 장기적인 관점에서 볼 때 향후에도 꾸준히 증가 할 수 있을 것으로 예상 됩니다. [경쟁상황] 한국관광공사와 한국일반여행업협회(KATA) 통계에 따르면 2006년 반기를 기준으로 중소기업 규모 이상인 상위 30개 여행사의 실적이 전체 관광목적 출국자수 대비 약 52%대의 점유율을 보였습니다. 우리나라보다 해외여행 개방조치가 25년 앞선 일본의 경우 2001년 기준으로 1,2,3종 여행사의 숫자가 1만1천여 개였으며, 그 중 우리나라의 일반여행업 여행사와 같은 1종 여행사가 800여 개에 불과하였으나, 1종 여행사의 일본시장 점유율은 80% 이상으로 점점 대형화되면서 여행시장에서 차지하는 비중도 높아짐을 알 수 있습니다. 더군다나, JTB, 긴키니혼투어리스트 등 상위 5개 여행사가 1종 여행사 시장점유율의 80% 이상을 점유하는 것으로 나타나고 있습니다. 국내 여행업계는 여행사를 통해 해외여행(KATA회원사 2007년, 2008년 실적기준)을 하는 여행자의 약 40%를 점유하고 있는 도매업(Wholesaler), 약 60%를 점유하고 있는 소매업(Retailer)으로 나뉩니다. 그러나 2007년 6월에 소매여행사 레드캡투어가 도매여행업 3위업체인 OK투어의 지분(40%)을 확보하며, 2004년 OK투어를 인수했던 하나투어로부터 경영권을 인수받게 됩니다. 소매여행사가 도매여행사를 인수하고, 도매여행사인 하나투어가 자회사 '하나투어리스트'를 통해 직판(소매)영업을 하고 있으며, 소매업체 1위인 롯데관광개발 (2010년 말
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기준) 역시 협력업체를 통해 도매시장에 진출함으로써 업계는 도/소매간 구분이 모호해지며 무한 경쟁에 돌입하게 되었습니다. 하지만 2010년을 기점으로 모두투어와 하나투어 같은 대형 홀세일 패키지 여행사의 비중이 점차로 커지는 점으로 미루어 볼 때 여행업계도 규모의 경제가 실현되고 있다 할 수 있습니다. 또한 2010년 초반 업계 선두 그룹에 속해 있던 롯데관광개발이 법정관리에 놓였다 회생하는 등의 모습을 미루어 볼 때 업계 내 홀세일 여행사로의 쏠림 현상은 가속화 될 것으로 보입니다.대한항공은 2010년 1월부터 항공권 발권대행수수료 자율화 정책을 시행하고 있습니다. 또한 아시아나 항공도 2011년 4월부터 같은 정책을 시행하고 있습니다. 이는 항공권 판매대행 수수료를 주 수입원으로 하고 있는 중소규모의 여행사 및 상용 항공권 판매 여행사의 수익성에 영향을 미쳤습니다. 더불어 2008년과 같은 원유가격의 상승과 그로 인한 유류할증료 증가, 원화 약세, 실질소득감소 그리고 2015년 메르스, 2020년 코로나19와 같은 각종 질병의 발생과 같은 악재가 지속될 경우 해외여행의 수요 위축이 곧 경영악화로 이어져 일반여행업체의 도산으로 인한 시장의 구조재편이 가속화 될 수 있습니다. 2018년에는 FIT 전문 여행사인 탑항공 외에 패키지 전문 여행사(e온누리여행사, 더좋은여행사 등) 들이 도산하여 시장구조재편이 되었습니다. (1) 시장점유율 2006년 7월 이후로 출국목적 별 내국인출국자가 집계되지 않은 이유로 관광목적출국자 대비 당사의 기획여행판매인원수로 계산하는 시장점유율은 구할 수 없습니다. 그리하여 아웃바운드 여행업의 시장 점유율은 인원 기준으로 구분하고 총출국 인원 대비(승무원제외) 회사의 해외 총 송객인원(기획여행상품+항공권 판매인원)으로 점유율을 산정하였습니다. (단위: 천 명) 년도 2019년 2018년 2017년 2016년 2015년 구분 총출국자수 모두투어출국자수 총출국자수 모두투어출국자수 총출국자수 모두투어출국자수 총출국자수 모두투어출국자수 총출국자수 모두투어출국자수 인원 점유율 [자료: 한국관광공사(KNTO), 당사통계, 총출국자는 승무원 제외] 나. 호텔 위탁 운영 및 대행 서비스 부문 [업계의 현황] 2006년 이후 세계 호텔산업의 규모는 지속적으로 확대되는 추세를 보이며, 특히 2009년 큰폭으로 성장하였습니다. 세계관광기구(UNWTO)의 자료에 의하면 2009년 기준 세계 호텔수는 757,023개, 객실수는 20,003,698개에 이릅니다. 이 기간에는 외환위기 및 자연재해가 유난히 많았음에도 이런 성장을 보인 것은 놀랍다 할 수있으며, 향후로도 호텔 산업은 지속적인 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 국내 호텔사업 또한 세계 시장과 같은 성장세를 보이고 있으며, 최근 급속도로 늘어나고 있는 중국인 인바운드 수요로 인해 일부지역에는 호텔 부족현상까지 빚어 질 정도의 좋은 환경을 가지고 있으며 향후 성장 가능성이 매우 높은 산업이라 할 수 있습니다.[참고:세계관광기구,문화체육관광부] [시장의 특성] 호텔시장도 기본적으로 여행시장과 비슷한 특징을 가지고 있습니다. 천재 지변과 경제상황에 크게 반응한다는 것이 그러하며, 성비수기가 뚜렸하다는 점 또한 비슷한 모습입니다. 시장의 트랜드는 지역과 시기에 따라 다르지만 최근 호텔시장은 중고가의 고급호텔 위주로의 성장에서 세계경제위기의 영향으로 중저가 호텔 시장이 눈에 띄게 성장하는 모습을 보이고 있습니다. 아울러 고급호텔과 중저가 호텔간의 양극화 현상도 심화 되고 있다는 것이 특징적인 모습입니다. 또한 무인 자동화 시스템 도입, 지속가능한 친환경 호텔의 성장 등의 등장으로 그 형태도 점점 다양해져 고객들의 선택의 폭을 넓게 하고 있는 모습입니다. [산업의 성장성] 현재 한국의 외래관광객 증가율은 최근 5년간 평균 약 6%를 기록 하고 있으며, 중국인 관광객은 최근 5년간 5%의 성장률을 기록하고 있습니다. 2019년 말 기준 총 입국자는 약 1,750만명 이며 이는 국민 출국자(승무원 제외)의 약 65%에 해당하는 규모 입니다. 이런 성장은 장기적
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관점에서 국가간 항공시장의 개방이 확대 되면서 지속 될 것으로 보이며, 아울러 대체공휴일의 확대 근로시간 단축 등의 정책에 따른 내국민의 국내여행 활성화 및 수요 증가로 시장성장에 대한 전망을 밝게 합니다. [경쟁상황] 한국문화관광연구원 자료에 따르면 국내 숙박시설 인프라는 다른 나라에 비해 부족한 실정입니다. 관련 업계 종사자들은 숙박시설 부족으로 외국인 관광객 모집에 어려움을 호소 하기도 합니다. 하지만 2011년 이후 서울지역에서 사업계획을 승인받은 호텔만 169개 25,213실에 이르고 이중 건설중인 호텔이 110개에 이른 다는 사실은 향후 호텔 공급과잉을 초래할 수 있다는 불안 요소로 작용 하기도 합니다. 아울러 외국계 체인 호텔의 활발한 진입은 향후 시장경쟁을 가속화 시킬 수있는 요인으로 보입니다. 이에 따라 향후 M 통한 구조 재편이 있을 수 있겠다는 예상이 가능하지만, 이와 같은 상황은 수년이 지난 후 도래할 것으로 예상됩니다. 다. 부동산투자 부문 -(주)모두투어자기관리부동산투자회사 [업계의 현황] 부동산투자회사(REITs : Real Estate Investment Trusts)는 부동산투자회사법에 따라 설립된 회사로서, 다수의 투자자로부터 자금을 모아 총 자산의 70% 이상을 부동산에 투자운영하여 배당가능이익의 90% 이상을 배당하여 그 수익을 투자자에게 돌려주는 부동산 간접투자기구인 상법상의 주식회사입니다. 또한, 부동산투자회사는 회사형태, 상근임직원 여부 및 존속기한 등에 따라 자기관리/위탁관리/기업구조조정부동산투자회사로 구분됩니다. 현황> 구분 리츠 수(개) 자산총계(조원) 자산기준비율(%) CR리츠 위탁관리리츠 자기관리리츠 계 (상장리츠) 2019년 12월말 기준, 리츠정보시스템> [산업의 성장성] 부동산투자회사 시장규모는 지속적으로 성장하고 있습니다. 부동산투자회사 제도가 도입된 이후, 2002년 자산규모 5,584억원을 시작으로 2012년도에 9.5조원까지 성장하였으며, 2015년 약 18조원 규모를 넘어 2016년 22.3조원, 2017년 34.2조원, 2018년 41.6조원 2019년 현재 48.7조원의 규모로 성장하였습니다. 부동산 간접투자 활성화를 위해 정부는 리츠 육성의지를 나타내고 있으며, 이에 따른 리츠시장 확대가 예상됩니다. [시장의 특성] 투자자산 유형별 현황을 살펴보면, 2015년까지 오피스가 50% 이상을 차지하며 포트폴리오를 구성하고 있었으나 최근 리테일 및 주택을 중심으로 공장, 호텔, 복합쇼핑몰 등 투자물건이 점차 다양화 되고 있습니다. 현황> 구분 리츠 수(개) 자산총계(조원) 자산기준 비율(%) 오피스 리테일 주택 물류 호텔 복합형 계 2019년 12월말 기준, 리츠정보시스템> 2. 주요 제품 및 서비스 가. 매출현황 (단위: 천원) 사업부문 회사 제31기 제30기 제29기 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 여행알선 서비스 (주)모두투어네트워크 (주)모두투어인터내셔널 (주)크루즈인터내셔널 (주)자유투어 호텔숙박서비스 (주)모두관광개발(*3) 부동산개발 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 교육 서비스 (주)서울호텔관광전문학교 호텔위탁운영 및 대행업 (주)모두스테이(*3) 단순합계 연결조정 효과 (*1) 총 합계 (*1) 연결조정 효과는 사업부문별 매출에 대한 내부손익 제거 금액을 포함하고 있습니다. (*2) 당기 말 MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD 및 PT KOREA VISA CENTER JAKARTA는 매출 성장 등에 따라 자산 및 매출액 규모가 증가하여 관계기업투자에서 종속기업투자로 분류하였으며, 당기손익은 지분법손익으로 반영되었습니다. (*3) 전기 중 동일 지배하에 있는 ㈜모두스테이와 합병되어 소멸하였습니다. (*4) 소규모회사로서 관계기업투자로 분류하여왔으나, 전기 중 매출 성장 등에 따라 자산 및 매출액 규모가 증가하여 종속기업투자로 분류하였습니다. *제29기의 매출현황은 K-IFRS 제1115호에 따라 재작성되었습니다. [주요상품 등의 현황] (단위 : 백만원, %) 사업부문 품 목 매출액 비율
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해외여행알선및항공권판매 등 해외여행알선수입 항공권판매수수료 기타수입 합 계 나. 판매 경로 및 판매 방법 [판매조직] 지배회사인 (주)모두투어네트워크의 판매조직 중 도매(간접판매) 여행사의 특성상 타 소매(직접판매) 여행사와 차별화 되는 점은 대리점영업입니다. 직판여행사에서 관리하고 있는 대리점은 대부분 독립채산제의 프랜차이즈 형태로 운영되고 있는 것에 반해, 도매(간접판매) 여행사인 당사는 서울을 비롯한 전국주요 도시에 직영 지점 및 영업소를 설치 운영하고 있습니다. 당기말 기준 전국에 12개 영업부와 13개의 영업소를 운영하고있습니다.국내의 자회사 중 (주)모두투어인터내셔널은 외국인 관광객들을 상대로 하는 여행상품을 개발 및 판매하고 있으며, 중국을 중심으로 일본과 동남아에 협력사를 두어 해당 지역 주요 여행사들에게 판매를 하고 있습니다. (주)크루즈인터내셔널은 해외 크루즈 선사의 한국판매권을 가지고 있으며, 이를 바탕으로, 크루즈 캐빈 및 기획상품을 내·외국인에게 판매하고 있습니다. (주)자유투어는 지배회사와는 다르게 소매(직접판매) 형태를 취하고 있습니다. 대리점이 없이 고객과 직접 자유투어 홈페이지 또는 전화상담을 통해 판매를 하고 있습니다. MODETOUR JAPAN INC.와 MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD는 일본과 중국 현지에서 예약대행 및 현지 관광 서비스를 판매하고 있습니다. 그 밖에 (주)모두스테이는 리츠회사 등으로부터 호텔을 위탁받아 운영하는 것을 주업으로 하고 있으며, 국내외 온라인 오프라인 판매처를 통해 내외국인 고객에게 판매하고 있습니다. ㈜모두투어리츠는 부동산 자산을 투자 및 운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것을 주업으로 하고 있으며, 국내외 호텔운영사 등과 거래하고 있습니다. Mode Hotel Realty Limited Company는 베트남 다낭에서 호텔을 운영하는 것을 주업으로 하고 있으며 국내외 온라인 오프라인 판매처를 통해 내외국인 고객에게 판매하고 있습니다. PT KOREA VISA CENTER JAKARTA는 인도네시아 현지인들을 대상으로 한국에 입국(관광 및 비즈니스 등)을 위한 비자 신청 접수 및 교부, 수수료 수납대행 업무를 진행하고 있습니다. [판매경로] 회사명 제품 판매경로 판매경로매출비중 소비 (주)모두투어네트워크 여행상품 ,항공권, 숙박권 소매대리점 및 할인점 소비자 웹사이트 및 온라인 (주)모두투어인터내셔널 외국인 대상 국내여행상품 현지여행사 (주)크루즈인터내셔널 크루즈 판매대행 소매대리점 웹페이지 (주)모두스테이 호텔운용 오픈마켓(OTA) 소매여행사 및 법인 (주)자유투어 여행상품 ,항공권, 숙박권 소매대리점 및 할인점 웹사이트 및 온라인 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 부동산 투자 호텔운용사 예약대행 및 현지 서비스 현지여행사 호텔운용 소매여행사 온라인 예약대행 및 현지 서비스 현지여행사 비자대행관련 서비스 현지여행사 오프라인 [판매방법 및 조건] (1) 여행알선 서비스당사는 여행상품을 고객에게 직접 판매하는 직판여행사와는 달리 전국의 중소여행사들을 통해 당사의 여행상품을 판매하는 홀세일 형태로 영업을 영위하고 있습니다. 창립 이후 31년 동안 누적된 업계내의 명성과 신뢰를 바탕으로 당사는 전국에 12개의 영업부와 13개의 영업소를 두고 각각의 지역에 따라 차별화된 영업전략을 통해 전국의 여행사를 대상으로 여행상품을 유통시키고 있습니다. 발생하는 매출은 고객의 수탁금에서 원가를 제외한 알선수수료입니다. 반면 국내 자회사인 (주)모두투어인터내셔널은 중국현지에 있는 여행사로부터 한국에서의 여행서비스 대행을 의뢰받아 행사를 대행하게 되는데, 주요 고객은 중국 내의 여행사가 됩니다. 발생하는 매출은 현지여행사로부터 보내오는 수탁금과 고객이 한국에서 쇼핑과 옵션을 통해 소비하는 금액의 커미션 수입을 더한 후 원가(호텔,차량,입장료 등 제반경비)를 뺀 금액이 됩니다.(2) 호텔 위탁운영 및 대행업 B2B 및 B2C 판매를 하고 있으며 발생하는 매출은 고객의 숙박료 및 부대시설 이용료가 됩니다.(3) 부동산투자 (REITs)기관 및
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개인투자자들로부터 자금을 확보하여 대상 부동산을 취득하고, 취득 부동산의 투자 ·운용(분양, 임대, 관리, 처분)을 통하여 수익을 창출하게 됩니다. 다. 판매전략 당사는 1989년 해외여행자유화가 시작된 직후 해외여행상품을 기획해 전국의 여행업체에 유통시키는 국내최초의 여행도매업체로 출범했습니다. 기획여행업의 기본적인 경쟁요소인 상품기획능력과 영업연결망, 현지행사주관능력 등을 인정받아 꾸준한 명성을 쌓아온 모두투어는 창립 이후 지금까지 소매업체들과 돈독한 신뢰관계를 유지해 오고 있으며 이것이 가장 큰 자산이라 할 수 있습니다.IMF외환위기 이후 공급자위주의 여행상품 판매는 인터넷의 발달과 시장규모확대로 구매자위주의 여행상품 선택으로 전환되었고 브랜드 포지셔닝이 중요한 경쟁우위의 요소로 작용하게 됩니다. 또한 대규모 고객 POOL을 가진 카드사, 온라인 포털 등에서 대 고객서비스차원으로 여행상품을 취급하게 되면서 당사의 전략도 크게 바뀌게 되었습니다. 과거보다 브랜드마케팅을 적극적으로 구사하고 카드사, 온라인 쇼핑몰과 포털, 대형할인마트 등에 여행상품을 공급하는 등 유통채널 확대를 통해 큰 폭의 성장을 이어가고 있습니다. 창립 이후 30년 동안 누적된 업계내의 명성과 신뢰를 바탕으로 당사는 전국에 12개 영업부와 13개 영업소를 두고 수도권과 지방에 따라 차별화된 영업전략을 시행 중입니다. 수도권의 경우 브랜드 인지도가 높은 대형여행사들이 이미 많은 고객층을 확보하고 있어 신규고객층을 대상으로 틈새시장을 확보하고 있는 중소여행사들을 위한 상품을 제공하는 영업을 지원하고 있으며 지방의 경우, 90년대에는 지역성이 강한 지방 여행사와의 융화를 목표로 한 밀접한 관계유지와 업무지원 등의 영업전략으로 높은 영업성과를 이룬 바 있습니다.하지만 2000년대에 접어 들면서 대형패키지 여행사들의 적극적인 광고전략으로 지방고객의 유출 현상이 일어나게 되었고, 이에 당사는 전산 및 온라인 시스템을 강화하여 지방 여행사들도 실시간으로 고객과 상담하고 예약할 수 있는 솔루션을 제공하여 항공권의 예약과 발권, 배달서비스를 일원화 함으로써 지방 여행사들도 신속하게 고객의 요구에 부응할 수 있도록 하였습니다. 현재 충성도가 높고 거래실적이나 영업능력이 우수한 소매 여행사들을 대상으로 모두투어 전문판매 BP(Best Partner)대리점 자격을 주어 모두CRS, 모두 플래너 등의 프로그램을 제공하고 있습니다. 또한 정기적인 교육 제공과 장려금 지원은 물론 공동 프로모션 진행과 모두투어 홈페이지를 통한 노출 등 영업력과 실적의 향상을 위한 지원을 아끼지 않고 있습니다. 2019년 12월 31일 현재 743개의 BP대리점(전문판매점)이 영업 중이며 앞으로도 우수하고 안전한 여행 서비스를 제공하는 대리점을 선별하여 지속 증설할 계획입니다. 모두투어는 제휴 채널 및 대리점 등 온,오프라인 유통망 강화, 고객서비스 향상을 통한 브랜드 가치강화를 통해 고객기반을 견고히 하였으며, 틈새시장 공략을 위한 자회사 투자 등 적극적인 경영전략실행과 영업활동으로 타 여행사와의 경쟁우위를 유지하고 있습니다. 내부적으로는 지속적인 업무프로세스 개선과 성과보상체계 정립을 위한 시스템 작업, 재고관리 시스템 고도화, 경영정보시스템 도입을 위한 기반을 마련하며 빠르게 변화하는 시장환경 속에서 업무 효율성 극대화를 위해 노력하고 있습니다. 라. 조직도 조직도(2019.12) 3. 영업설비 등의 현황 가. 영업용 설비 현황 (단위 :㎡, 명 구 분 소재지 토지 건물 종업원수 비고 본사 서울시 중구 을지로 16 임차 영업본부 서울시 서대문구 통일로 135(충정로2가) 충정빌딩 7층 임차 서울영업1부 영업지원부 특판영업부 제휴법인영업부 국내사업부 지방상품사업부 영업지원부문 서울시 서대문구 통일로 135(충정로2가) 충정빌딩 5층 임차 채널영업부 OP센터운영부(강북) 콜센터사업부 서울영업2부(강남) 서울시 서초구 강남대로 535 , 7층(프린스 타워) 임차 서울OP센터(강남) 서울영업2(영등포사무실) 서울 영등포구 선유동2로 70, 301호(당산동5가,이화빌딩) 임차 인천영업소
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인천시 남동구 예술로 174 흥국생명빌딩 4층 임차 OP센터운영부(인천) 수도권영업부(수원) 경기도 수원시 영통구 이의동 1279 3층(리코프라자) 임차 OP센터운영부(수원) 춘천영업소 강원도 춘천시 중앙로 16(요선동) 무림빌딩 7층 임차 강릉영업소 강원도 강릉시 강릉대로 442(포남동)KT강릉 사옥 5층 임차 원주영업소 강원도 원주시 시청로 10(무실동,금정타워), 6층 601호 임차 충청영업부 대전광역시 서구 문정로 6 (탄방동) 국민연금 대전회관 2층 임차 청주영업소 충청북도 청주시 흥덕구 서현동로 17(강서동) 자연빌딩B동 2층 201호 임차 천안영업소 충청남도 천안시 서북구 불당17길 27(불당동) 그랜드프라자 207호 임차 호남영업부 광주광역시 동구 금남로5가 127 우리종합금융 4F 임차 순천영업소 전라남도 순천시 중앙로 101(행동)삼성생명빌딩 8층 임차 전주영업소 전주시 덕진구 가리내로 21(금암동 459-6) 대한관광리무진 4층 임차 영남영업부 부산광역시 중구 중앙대로 63(중앙동3가) 부산우체국보험회관빌딩 8층 임차 대구영업부 대구광역시 중구 국채보상로 673 종각빌딩 6층 임차 구미영업소 경상북도 구미시 송정대로 92 그랜드빌딩 7층 임차 울산영업소 울산광역시 남구 남중로 65 스타즈호텔 4층 임차 창원영업소 경상남도 창원시 의창구 창원대로397번길 6 파비뉴21 8층 8012호 임차 진주영업소 경상남도 진주시 충무공동 에나로128번길 18 다인프라자 제8층 801호 임차 제주영업소 제주특별자치도 제주시 관덕로4길 1-14 1층 모두투어(로베로호텔 별관) 임차 공항서비스부 인천광역시 중구 공항로 272(운서동 2851) 영종도 국제공항 제1여객터미널 B1(호실:2-52-06-5) 임차 인천광역시 중구 공항로 272 인천공항 제2여객터미널 3층 5-33-11-2 IT본부 서울시 용산구 원효로 90길 11 용산더프라임타워 18층 임차 항공호텔사업본부 김해공항사무소 부산광역시 강서구 공항진입로 108 김해국제공항 국제선 3층 임차 합 계 *영업장근무외 관계회사 파견직원(카드사,해외지사등) 99명 나. 기타 영업용 설비 [자산항목 : 토지 및 건물] (단위 :천원) 구 분 소재지 토 지 건 물 합 계 종속기업 서울특별시 종속기업 경기도 종속기업 강원도 지점 제주특별자치도 지점 부산광역시 지점 광주광역시 지사 베트남 합 계 [자산항목 : 비품] (단위 :천원) 사업소 소유 형태 소재지 구분 기초장부가액 (2019.01.01) 당기증감 당기상각 환율 변동 연결실체 변동 기말장부가액 (2019.12.31) 증가 감소 본사 및 영업소 자가 서울및지방 PC외 합 계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 :천원) 사업소 소유 형태 소재지 구분 기초장부가액 (2019.01.01) 당기증감 당기상각 환율 변동 연결실체 변동 기말장부가액 (2019.12.31) 증가 감소 본사 자가 서울및지방 에쿠스 외 합 계 [자산항목 : 기계장치 외] (단위 :천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 (2019.01.01) 당기증감 당기상각 환율 변동 연결실체 변동 기말장부가액 (2019.12.31) 증가 감소 본사 및 영업소 자가 서울및지방 기계장치 외 합 계 ※ K-IFRS 제1116호에 따라 사용권자산을 인식하였으며, 당기증가에 포함되어 있습니다. 4. 위험관리 가. 자본위험 관리 연결회사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결회사의자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며,연결회사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있고, 전반적인 자본위험 관리정책은 전기와 동일합니다. 연결회사의 보고기간종료일 현재 순부채 대 자본비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 신주인수권부사채 사채 리스부채 차감: 현금및현금성자산 순부채 자본총계 순부채 대 자본비율 - (*1) (*1) 순부채가 (-)금액으로 순부채 대 자본비율을 산정하지
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아니합니다. 나. 환위험 관리 연결회사는 영업수입 거래 등과 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 외화각1단위) 구 분 당기말 전기말 자 산 부 채 자 산 부 채 USD CNH JPY CHF EUR AUD CAD HKD NZD GBP SGD IDR TWD VND 연결회사는 내부적으로 원화 환율 10% 변동을 기준으로 환위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 환율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD CNY JPY CHF EUR AUD CAD HKD NZD GBP SGD IDR TWD VND 합 계 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 연결회사의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. 다. 유동성위험관리 연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 1년 미만 1년 ~ 2년 2년 ~ 5년 합계 매입채무및기타채무 여행수탁금 차입금 리스부채 파생상품부채 사채 신주인수권부사채 기타비유동금융부채 금융부채 계 (단위: 천원) 구 분 1년 미만 1년 ~ 2년 2년 ~ 5년 합계 매입채무및기타채무 여행수탁금 차입금 사채 통화스왑부채 신주인수권부사채 기타비유동금융부채 금융부채 계 라. 신용위험관리 신용위험은 연결회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 연결회사는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도관리정책은 보유하고 있지 않습니다.연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있습니다. 연결회사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 검토하고 있습니다. 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 1) 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타내며, 보고기간종료일 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권및기타채권 리스채권 장기금융상품 장기성매출채권및기타채권 당기손익-공정가치 금융자산 장기리스채권 합 계 2) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권의 약정회수기일기준 연령분석의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 만기미도래 3개월이내 3~6개월 6~9개월 9~12개월 12개월 초과 합 계 매출채권 미수금 미수수익 단기대여금 리스채권 보증금 전신전화가입권 장기미수금 장기대여금 장기리스채권 합 계 (단위: 천원) 구 분 만기미도래 3개월이내 3~6개월 6~9개월 9~12개월 12개월 초과 합 계 매출채권 미수금 미수수익 단기대여금 보증금 전신전화가입권 장기미수금 장기미수수익 장기대여금 합 계 마. 이자율위험관리 연결회사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있는 바, 주기적으로 이자율변동에 대한 이자율위험을 측정하고 있습니다. 또한,
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연결회사의 경영진은 주기적으로 측정된 이자율위험을 근거로 발생가능한 이자율변동위험을 평가 및 이자율위험관리정책에 반영하고 있습니다. 1) 보고기간종료일 현재 이자율변동에 노출되어있는 차입금 현황은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 단기차입금 유동성장기부채 장기차입금 신주인수권부사채 사채 리스부채 합 계 2) 이자율 민감도 분석보고기간종료일 현재 차입금과 관련되어 이자율 1% POINT 변동시 당기손익에 대한 민감도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 순이익 증가(감소) 5. 연구개발활동 당사는 효율적인 영업네트워크 구축을 위하여 당사의 ERP와 연동된 여행소매업체에게 예약관리 프로그램인 CS방식의 모두CRS와 현지파트너와의 원활한 자원공급과 고객의 니즈의 전달을 위한 네트워킹 프로그램인 여행플래너, 실시간 부킹엔진 등 온라인 영업을 지원하기 위한 다양한 시스템을 개발하였으며 계속적인 기능의 향상을 위해 지속적인 연구 및 개발활동을 진행하고 있습니다. 소속본부 IT본부 부서 개별서비스개발부 닷컴서비스개발부 시스템개발운영부 영업서비스개발부 웹디자인부 인프라서비스개발부 인원(명) 주요업무 개별여행 단품 관련 IT기획 및 개발 웹 서비스 개발 및 운영 ERP개발 및 IT인프라 운영 영업관련 IT기획 및 개발 웹 디자인 웹 서비스 개발 및 운영
모두투어 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련되 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 2019년 국내 여행시장은 자연재해, 일본상품 불매운동 등 대내외적인 악재 속에서 전년대비 성장성이 둔화되었습니다. 이에 2019년 승무원을 제외한 전체 출국자는 전년과 동일한 수준인 약 2,692만명을 기록하였습니다. 작성일 현재기준 코로나19의 세계적 확산으로 여행시장의 성장이 둔화될 수 있으나 코로나19 종식 후 반등을 보일 수 있을 것으로 기대합니다. 또한 저비용항공사를 중심으로 한 항공 공급증가, 베이비부머로 대표되는 은퇴세대의 여행시장 유입, 일과 삶의 균형을 중시하는 성향 확산, 여행 경험의 축적 등의 경향은 지속되고 있습니다. 이와같은 이유로 출국자 수는 장기적인 관점에서 볼 때 향후에도 꾸준히 증가 할 수 있을 것으로 예상 됩니다.당사는 IT투자를 통해 고객접근성과 서비스 만족도를 높이고 상품구성의 다양성을 통해 경쟁력을 키우는 한편, 외적으로는 다양한 방향의 유통채널을 확대하고 마케팅을 통한 브랜드 경쟁력을 키우고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위: 원,%) 구 분 금 액 제31기 제30기 증감률 자 산 Ⅰ. 유동자산 Ⅱ. 비유동자산 자 산 총 계 부 채 Ⅰ. 유동부채 Ⅱ. 비유동부채 부 채 총 계 지배기업 소유주지분 자 본 Ⅰ. 자본금 Ⅱ. 주식발행초과금 Ⅲ. 자기주식 Ⅳ. 이익잉여금 Ⅴ. 기타자본항목 비지배지분 자 본 총 계 자 본 및 부 채 총 계 *상기 재무상태표는 연결기준으로 작성되었습니다.2019년 말 기준 유동자산은 전년 대비 3,057 백만원 증가한 203,685 백만원으로 전기대비 1.52% 증가했습니다. 비유동자산은 전년대비 82,983 백만원 증가한 216,940 백만원으로 전기대비 61.95% 증가하였습니다.부채 총계는 전기 대비 52.96% 증가한 268,101 백만원이며 부채비율은 175.8% 이며, 자본총계는 전년대비 5.35% 감소한 152,524 백만원 입니다. 나. 영업실적 (단위: 원, %) 과 목 제31기 제30기 증감률
모두투어 — [기재정정]사업보고서 (2018.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 당사의 사업을 수익을 창출하는 서비스의 성격, 이익 창출단위, 서비스의 특징, 시장 및 판매방법의 특징 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 종속회사를 포함하여 여행알선 서비스 부문, 호텔위탁운영 및 대행 부문, 부동산투자 등 3개 분야로 구분하고 있습니다. 여행알선서비스업 부문은 크게 인바운드와 아웃바운드로 나뉘며, 세부적으로는 허니문, 현지투어, 패키지, 골프투어, 개별여행, 컨셉투어 등으로 세분하였습니다.지배회사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다. 구분 회사 주요고객 사업내용 여행알선 서비스 (주)모두투어네트워크(주)모두투어인터내셔널(주)크루즈인터내셔널(주)자유투어MODETOUR JAPAN INC. 국내외 내국인 및 외국인 여행객 항공권, 패키지 여행상품, 크루즈, 골프여행 상품, 개별여행상품, 트래킹 등의 세분화 된 여행 상품기획 및 판매, 현지 여행서비스 제공 호텔위탁운영 및 대행서비스 국내외 내국인 및 외국인 여행객 및 부동산업체 호텔을 위탁운영함으로써 운영수익을 창출 부동산투자 (주)모두투어자기관리부동산투자회사 국내외 법인 및 투자기관 다수의 기관 및 개인투자자들로부터 자금을 확보하여,호텔을 취득하고, 취득 호텔의 임대 및 운용 (분양, 처분)을 통하여 투자자들에게 일정 수준 이상의 투자수익을 제공 * 당기 중 (주)모두스테이와 (주)모두관광개발은 1:0의 합병비율로 합병하였습니다.* 당기 중 (주)서울호텔관광전문학교는 보유지분 일부 매각 및 경영권 양도로 지배력을 상실하여 종속기업에서 제외되어 위 현황에 기재하지 않았습니다. 가. 여행알선 서비스 부문 -(주)모두투어네트워크, (주)모두투어인터내셔널, (주)크루즈인터내셔널, (주)자유투어, MODETOUR JAPAN INC. [업계의 현황] 국경을 초월한 지구촌 시대의 도래와 인적·물적 자원의 원활한 이동을 목적으로 한 교통수단의 발달은 여행사업의 재료가 되는 여행목적지를 지속적으로 양산해 내었습니다. 또한 질적으로 보다 나은 삶을 영위하고자 하는 현대인들은 유연해진 여가시간을 적극 활용하여 자국뿐만 아니라 보다 넓은 세계로 이동하여 역사적 유적지 등의 다양한 문화를 체험하고 접촉하므로써 여행을 통해 자기 만족과 자아실현의 욕구를 충족하고자 합니다. 이에 따라 여행산업은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 여행업은 등록조건에 따라 아래와 같이 일반여행업, 국외여행업, 국내여행업으로 분류됩니다. [여행업의 분류 및 등록조건] 구 분 내 용 자본금요건 등록 일반여행업 국내외를 여행하는 내국인 및 외국인을 대상으로 하는 여행업(사증(査證)을 받는 절차를 대행하는 행위를 포함한다) 1억원 이상 특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장 국외여행업 국외를 여행하는 내국인을 대상으로 하는 여행업(사증을 받는 절차를 대행하는 행위를 포함한다) 3천만원 이상 특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장 국내여행업 국내를 여행하는 내국인을 대상으로 하는 여행업 1천5백만원 이상 특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장 출처: 관광진흥법 시행령 [시장의 특성] (1) 노동 집약성여행업은 업무적인 노하우와 숙련도가 구비된 인력중심의 노동 집약적 산업이며 서비스를 중심으로 무형의 상품을 판매하는 산업입니다. (2) 동시성과 계절성소비자가 상품을 구매하여 바로 소비하는 생산과 소비의 동시성을 가지고 있으며, 우리나라의 계절 특성상 계절에 따라 소비패턴이 달라지는 계절성을 가지고 있습니다. (3) 상품의 유사성여행상품은 별도의 특허나 저작권 등을 통해 보호되는 상품이 아니기 때문에 모방이나 유사상품의 생산이 쉽게 이루어지고 있습니다. 따라서 학습효과에 따른 비용절감과 규모의 경제를 통한 원가우위가 차별화 요인이 되고 있습니다.(4) 민감성 지진이나 쓰나미 같은 자연재해, MERS, SARS와 신종인플루엔자 A 등의 전염병, 환율 및 유가 급변, 테러, 전쟁 등에 의한 경제 변동까지 전 세계의 정치, 경제, 사회, 문화 사안들에 민감한 반응을 보이는 산업입니다. [산업의 성장성] 세계관광기구(UNWTO)의 발표에
모두투어 — [기재정정]사업보고서 (2018.12)

따르면 2018년 전세계 여행자 수는 전년대비 6% 증가한 14억 명 입니다. 더불어 UNWTO가 2019년 세계 해외 여행객이 전년대비 약 3%~4% 증가할 것으로 전망하고 있을 만큼 여행 수요는 전세계적으로 계속해서 증가하고 있습니다.국내시장의 경우 총 출국자수(승무원포함)는 2010년부터 2018년까지 연평균(CAGR) 약 11%의 성장을 했습니다. 1988년 이후 여행업계의 1차 성장기를 가져왔던 요인이 해외여행 전면 자유화였다면, 현재는 주5일제 확대시행, 가처분소득증가, 인구고령화, 원화강세, 항공좌석공급의 증대가 내국인 출국자의 증가 요인이라 판단됩니다. 그러나 2008년, 2009년과 같은 글로벌 경기침체나 2014년 세월호참사, 2015년 메르스와 같은 전염성 질병의 발생, 등로 인한 여행지역의 피해는 해외여행 소비심리에 악영향을 미칠 수 있습니다. 그 밖에도 프랑스나 터키 등 세계 각지에서 발생하고 있는 테러 위협 등 전세계적인 불안정한 정치상황과 같은 직접적인 요인과 선거나, 스포츠 이벤트와 같은 간접적 요인들도 여행수요에 영향을 미칠 수 있습니다. 다만, 2010년 국민 총출국자 수가 2년간 침체되었던 여행수요의 급격한 증가로 전년 대비 31.6%의 성장률을 나타내며 크게 회복 되었듯이 여행수요는 여행심리를 위축시키는 부정적인 위험요인들이 제거가 되면 강한 반등을 보이는 특징을 가지고 있습니다.이와 더불어 주5일 근무 및 수업시행, 항공자유화 협정 및 상호무비자 협정 확대, 인천공항 제2 여객터미널 개장 및 활주로 추가 건설에 따른 외국항공사의 진출 및 저비용항공사(LCC)의 증가 등으로 인한 좌석공급의 확대 등 여러 여건이 개선되며 해외여행의 기회는 점차 늘어나고 있습니다. 이러한 점들을 근거로 해외관광시장의 성장 여력은 충분한 것으로 판단하고 있습니다.2018년 국내 여행시장은 크고 작은 대내외적인 악재 속에서 전년대비 성장성이 다소둔화되었습니다. 그러나 저비용항공사를 중심으로 한 항공 공급증가, 베이비부머로 대표되는 은퇴세대의 여행시장 유입, 일과 삶의 균형을 중시하는 성향 확산, 여행 경험의 축적 등의 경향은 지속되고 있습니다. 이 결과, 2018년 승무원을 제외한 전체 출국자는 전년대비 8.4% 증가한 약 2,693만명을 기록하였습니다. 이와같은 이유로 출국자 수는 2019년에도 꾸준히 증가 할 것으로 예상 됩니다. [경쟁상황] 한국관광공사와 한국일반여행업협회(KATA) 통계에 따르면 2006년 반기를 기준으로 중소기업 규모 이상인 상위 30개 여행사의 실적이 전체 관광목적 출국자수 대비 약 52%대의 점유율을 보였습니다. 우리나라보다 해외여행 개방조치가 25년 앞선 일본의 경우 2001년 기준으로 1,2,3종 여행사의 숫자가 1만1천여 개였으며, 그 중 우리나라의 일반여행업 여행사와 같은 1종 여행사가 800여 개에 불과하였으나, 1종 여행사의 일본시장 점유율은 80% 이상으로 점점 대형화되면서 여행시장에서 차지하는 비중도 높아짐을 알 수 있습니다. 더군다나, JTB, 긴키니혼투어리스트 등 상위 5개 여행사가 1종 여행사 시장점유율의 80% 이상을 점유하는 것으로 나타나고 있습니다. 국내 여행업계는 여행사를 통해 해외여행(KATA회원사 2007년, 2008년 실적기준)을 하는 여행자의 약 40%를 점유하고 있는 도매업(Wholesaler), 약 60%를 점유하고 있는 소매업(Retailer)으로 나뉩니다. 그러나 2007년 6월에 소매여행사 레드캡투어가 도매여행업 3위업체인 OK투어의 지분(40%)을 확보하며, 2004년 OK투어를 인수했던 하나투어로부터 경영권을 인수받게 됩니다. 소매여행사가 도매여행사를 인수하고, 도매여행사인 하나투어가 자회사 '하나투어리스트'를 통해 직판(소매)영업을 하고 있으며, 소매업체 1위인 롯데관광개발 (2010년 말 기준) 역시 협력업체를 통해 도매시장에 진출함으로써 업계는 도/소매간 구분이 모호해지며 무한 경쟁에 돌입하게 되었습니다. 하지만 2010년을 기점으로 모두투어와 하나투어 같은 대형 홀세일 패키지 여행사의 비중이 점차로 커지는 점으로