chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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및 표준 Segment Profile 개발ㅇ 모바일, 커머스, 미디어 행동 데이터를 통합 분석, 자연어 검색 기반의 고객 타겟 마케팅 서비스(Audience Optimizer) 개발. SKT의 외부 상품 판매(구독/광고/ICT Family 등)의 AI 기반 마케팅 성과 향상 지원 대외향 데이터 Intelligence 서비스 개발 ㅇ 자사 데이터의 대외로의 가치 발현을 위해 지하철 혼잡도와 같은 고객 가치 제공 데이터 Intelligence 및 웹서비스를 개발하고 다양한 외부 서비스들과의 제휴/협업을 추진, 데이터 생태계 구축의 시발점이 되고자 함ㅇ SKT 데이터 기반 거시적 사회 변화를 파악하는 Socio/Economic Index 개발, SK Open API를 통해 대외향 서비스 개발 o SAPEON X220 기반 Server용 AI Accelerator Card (3-chip) 개발 완료 검증 중 o SAPEON X220 기반 Datacenter AI 서비스 인프라 구축 완료, 실 서비스 준비 중o 다음 version AI가속기, SAPEON X330 설계 구현 중 콘텐츠 추천 및 딥메타 기술 개발 ㅇ AI기반 콘텐츠 개인화 추천 등 콘텐츠 큐레이션 알고리즘 개발 및 미디어 서비스 상용 적용 완료ㅇ 딥메타 기반 AI 포스터, AI 하이라이트 기술 등 콘텐츠 분석 기술 개발 및 서비스 상용 적용 완료 ㅇ AI 기반 콘텐츠 큐레이션 및 분석 기술로 사용자 UX 최적화 및 미디어 서비스 차별화 Cloud 기반 H.265 인코딩 시스템 개발 ㅇ AWS 클라우드 인프라에 콘텐츠의 분할 병렬처리를 통한 고속화와 VMAF 기반의 품질평가 기능을 접목한 고압축률의 H.265 인코더를 개발하고, Btv VOD 상용 서비스에 적용을 완료함ㅇ Cloud 기반의 Infra 확장과 핵심 압축기술인 H.265 인코더에 대한 기술기반을 마련함으로써, Btv VOD 서비스의 고도화와 더불어 서비스 확장성을 강화하여 서비스 경쟁력 강화에 기여ㅇ 다양한 시청환경에 적응적으로 대응할 수 있는 유연한 인코딩 시스템을 확보함으로써, 신규 미디어 서비스의 도입이 용이해짐 ㅇ Interactive Media Platform 개발 및 이를 활용한 화상회의 시스템/라이브 방송 시스템 개발 완료ㅇ VoD 스트리밍 기술 내재화 및 성능 최적화 SUPERNOVA 기술 고도화 o 영상과 이미지의 화질 및 해상도 개선할 수 있는 AI 기술 기반의 SUPERNOVA 개발/고도화 후 상용 적용 완료(SKB, MBC)하였으며, 해당 기술로 제28회 대한민국 임팩테크 대상 과기정통부장관상 수상o AWS 클라우드 인프라에 상기 SUPERNOVA 기술 구현 완료하였으며, SaaS나 API 형태로 제공이 가능해 미디어 서비스와의 연동이 용이함 Infra기술 유무선 N/W Infra 경쟁력 강화 o 5G NSA 핵심기술(무선망, 코어망, 전송망, 단말) 개발 및 4G/5G 상용망 성능 고도화o 5G 28GHz 기술 및 SA 진화 기술 개발o NW TCO 절감 및 신규서비스 플랫폼 기술 개발o 고객 체감 품질 향상 기술 개발 유무선 N/W 중장기 핵심 기술 확보 o Beyond 5G 진화기술, Network 지능화 기술 등 차세대 기술 연구o 국내외 ICT 표준화 활동 (GSMA, 3GPP, ORAN, NGMN, 5G포럼, TTA 등)o UAM 및 위성통신 기술 연구 및 상용화 솔루션 개발 측위 기반 기술 및 플랫폼 개발 o LBS 서비스 경쟁력 제고를 위한 기지국, Wi-Fi 기반 측위 정확도 및 응답속도 개선o 측위 결과를 기반한 시공간에서 이동하는 개인/군집 분석 및 이동과 연관된 공간에 대한 분석 데이터를 제공하여 대/내외 사업에 활용o 메타버스, 로봇 등에 서비스 적용하기 위한 VLAM (Visual Localization And Mapping) 측위 기술 고도화 및 플랫폼 화o 대면적 공간 모델링 (자동화/병렬처리) 기술 개발 및 실/내외 Place AR 구현 (Jump AR PoC 통한 기능 검증 완료) 2) SK브로드밴드 주요 연구과제 연구결과 및 기대효과
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Navilog2.0 기반 Ocean 메뉴네비게이션 분석 - 연구결과: B tv 이용 로그 분석 및 모니터링, B tv 세그먼트/서비스별 주요 기능 Usage 데이터 제공 및 효과 분석 - 기대효과: B tv 이용자 특성 파악을 통한 차별화 서비스 제공, 다양한 데이터 기반으로 운영 효율성 개선 ICT Family Data의 원활한 활용을 위한Oasis 분석환경 구축 - ICT Family사 통합데이터의 안전하고 효율적인 관리 및 구성원이 익숙하고 편리하게 데이터를 분석/활용할 수 있는 환경을 구축 합병법인 통합 홈페이지 개발 - SK브로드밴드 홈페이지를 기반으로 티브로드의 마이페이지와 콘텐츠 메뉴를 연동하여 통합 홈페이지 개발 - T ID 적용을 통한 양사 고객의 통합 로그인 체계 구축으로 양사 상품 가입자와 통합상품 가입자까지 커버 가능 Cloud security 기능 개발 - 중대형/다지점 고객 수주 강화를 위한 장비 이중화 기능 및 망분리 환경을 위한 구축형 컨트롤러 개발- SMB 가입자 대상 비대면 자가 제품 기능 개발 모바일 B tv connectivity 고도화 및키즈 서비스 상용화 - B tv 이용고객의 모바일 시청 편의 제공을 위한 STB-모바일 기기간 연동 기술 개발, 모바일 이용고객의 특성을 고려한 New media Social 기반 서비스 구현 및 모바일전용 키즈 서비스 개발 차세대 미들웨어 플랫폼 내재화 및 표준화 - 실시간 IPTV 방송에 필요한 방송 규격인 미들웨어 플랫폼을 표준화/규격화하여 모델별 차별성을 낮추고, 향후 재활용과 유지보수가 원활한 구조로 변경 개발 및 내재화 디버깅 및 분석 환경 개선 개발 - 기존 로그시스템을 VoC 대응 및 사후관리 진행하며 고도화 개발하였고, 디버깅에 필요한 추가 요구사항 개발 진행 - 서버부하 감소, 추가정보 수집, 로그수집 고도화, 장애복구 기능을 통한 상용환경에서의 이슈 사항 조기 분석 및 대응 가능 스트리밍 기술 기반 UI 개발 - 영상 스트리밍 기술을 활용한 동적 UI 구현 및 사용자 이용 편의 개선을 위한 기능 고도화 - Legacy STB 기반 성능 최적화 및 사용자 이용 경험 value 향상 T 커머스 서비스 고도화 개발 - T커머스사의 TV App.내 Data 영역에서 다양한 상품을 판매하고 정보를 전달 할 수 있도록, 현재 제공 중인 Image 이외에 VoD 영상을 서비스 할 수 있는 기반 마련 B tv 인증 기능 고도화 개발 - 하드웨어 종속적 인증이 아닌, 고객 기준의 Token 방식 인증 구조로 개발 B tv 개인화 서비스 개발 - B tv 개인화 서비스 적용 및 차별화된 개인 메뉴 서비스 제공 시니어 UI 개선 및 개발 - 접근성 개선을 위한 Native전용앱에서 Web UI로 전환 개발 및 시청 편의성 제공을 위한 광고 기반 채널 서비스 개발 - 시니어 대상의 서비스 시청 경험 강화 마케팅 강화 및 신규 UI 개선 개발 - 상품 전시 유형 및 구매 수단 다양화 등 고도화 된 마케팅 툴 개발 - 마케팅 수단 세분화를 통한 콘텐츠 시청 및 구매 증가 효과 - 미래지향적 최신 기술 변화 방향성 고찰을 통한 Oasis Cloud 전환 방향성 수립 Public Cloud 거버넌스 수립 및 공통기반인프라 구축 - 당사에 적합한 Public Cloud 활용 환경 제공 CDN 자동화 플랫폼 고도화 개발 - 플랫폼 기반 고객 서비스 확대- 자동화 플랫폼 전환을 통한 라이선스 비용 절감 Front-end 및 Back-end 시스템 개발 - 신규 서비스 제공을 위한 시스템 연동 개발 및 시스템 운영 효율화/안정화 개발 2021년 가입자망 관리 고도화 - 장애 감시 지능화/세분화 및 감시영역 확대- 셀 단위 품질 관리에서 위치 기반으로 세분화하여 망 품질 관리 강화 - B tv 실시간 채널 및 VOD 영상을 시청할 수 있는 Android Tablet 기반 앱 서비스 통합개발 및 출시 7. 기타 참고사항 1. 상표관리 정책 1) SK텔레콤 당사는 SK텔레콤 기업브랜드 및 상품/서비스 브랜드의 가치 제고 및 육성, 보호 활동을 종합적으로 수행하고
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있습니다. 브랜드, 디자인, 마케팅, PR 등의 영역에서 일관된 고객 커뮤니케이션을 수행하기 위해 인트라넷 시스템인 'Comm.ON’을 운영하고 있으며, 이를 통해 브랜드 개발, 심의, 등록 등 체계적인 브랜드 관리 정책을 수행하고 있습니다. 2. 사업과 관련된 지적재산권 1) SK텔레콤당사는 국내 등록특허 3,307건, 해외 등록특허 1,341건을 보유하고 있습니다. 또한 국내 등록상표 733건(표장 기준)을 보유하고 있으며, 당사의 대표브랜드인 도안화된 알파벳 'T'는 국내 상표법에 따라 전 류(총 45개 류)에 등록되어 있습니다. 지적재산권 보유 건수는 권리의 신규 취득, 존속기간 만료, 포기 및 매각 등으로 인하여 수시로 변동되고 있습니다.2) SK브로드밴드작성기준일 현재 당사는 국내 등록특허 295건, 해외 등록특허 142건(타사와 공동소유 포함)을 보유하고 있습니다. 또한, 국내 등록상표 292건(표장 기준)을 보유하고 있으며, 당사의 대표 브랜드인 도안화된 알파벳 "B"는 국내 상표법에 따라 전 류(총 45개 류)에 등록되어 있습니다. 지적재산권 보유 건수는 권리의 신규 취득, 존속기간 만료, 포기 및 매각 등으로 인하여 수시로 변동되고 있습니다. 3. 관련 법률 및 규정 등1) SK텔레콤당사는 이동통신 서비스와 관련하여 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률의 적용을 받는 정보통신 서비스 제공자 및 전기통신사업법의 적용을 받는 전기통신 사업자에 해당하고, 이를 성실히 준수하기 위해 모든 노력을 다하고 있습니다.당사는 위 법령 이외에도 여러 가지 법률의 적용을 받고 있는데, 온라인서비스 제공자로서 저작권법, 수사기관 등에서 요청하는 이용자의 통신 사실확인자료 제공과 관련된 통신비밀보호법, 청소년에 대한 유해매체물(광고, 게시물 등)의 접근 및 이용 제한과 관련된 청소년보호법, 컨텐츠 제공업체 등 제휴사들과의 계약 체결 시 불공정 계약을 체결하지 않도록 하기 위한 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 모바일 서비스를 통한 위치 정보 사용 서비스와 관련되는 위치 정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률 등을 그 예로 들 수 있습니다.당사가 속한 SK그룹은 2021년 5월 공정거래위원회가 발표한 상호출자ㆍ채무보증 제한기업집단으로 정보통신, 에너지/화학, 건설 등의 사업을 영위하고 있습니다. 공정거래위원회가 지정한 상호출자ㆍ채무보증제한 기업집단은 공정거래법 등 관련 법규에 의해 계열사 간 채무보증 및 직접적인 지원이 제한되어 있습니다. 이에 당사에 대한 계열사의 직ㆍ간접적인 자금 지원은 제한적일 수 있으며, 계열사의 경영환경 또는 이미지가 악화될 경우 당사에도 직ㆍ간접적인 영향을 미칠 수 있습니다.2) SK브로드밴드 당사는 유선통신사업을 영위함에 있어 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률의 적용을 받는 정보통신서비스제공자, 전기통신사업법의 적용을 받는 전기통신사업자, 인터넷멀티미디어방송사업법의 적용을 받는 인터넷멀티미디어방송사업자 및 방송법의 적용을 받는 종합유선방송사업자에 해당하고 이를 성실히 준수하기 위해 모든 노력을 다하고 있습니다. 위 법령 이외에도 수사기관 등에서 요청하는 이용자의 통신 사실확인자료 제공과 관련된 통신비밀보호법, 청소년에 대한 유해 매체물(광고, 게시물 등)의 접근과 이용의 제한과 관련된 청소년보호법, 대리점 등 유통망과의 계약 체결 시 불공정 계약을 체결하지 않도록 하기 위한 독점 규제 및 공정거래에 관한 법률, 위치정보 사용 서비스 등과 관련된 위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률 및 개인정보 보호법, 각종 정보통신공사업 수행을 위한 정보통신공사업법 등을 그 예로 들 수 있습니다. 또한, 상법, 하도급거래 공정화에 관한 법률, 소비자기본법, 방문판매 등에 관한 법률, 전자문서 및 전자거래기본법, 전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률, 도로법 등의 적용을 받고 있습니다. 4. 사업과 관련한 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 1) SK텔레콤당사는 직접적으로 제품을 제조하지 않기 때문에 대기오염물질을 배출하거나 유해물질을 사용하는 공정이 없습니다.
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그럼에도 불구하고 당사는 기업이 사회와 환경에 미치는 영향에 대해 책임의식을 갖고 기업의 사회적 의무를 다하기 위해 전사 차원의 노력을 다하고 있습니다. ‘ICT 기반의 지속가능한 미래 구현’을 비전 아래 1) 선제적 기후변화 대응, 2) 환경경영 시스템 고도화, 및 3) 친환경 Green Culture 조성을 위한 노력을 하고 있습니다. 이를 위한 실천으로 당사는 2050년까지 전력사용량의 100%를 재생에너지로 조달하겠다는 RE100 (Renewable Energy 100%)에 '20년 12월 국내 최초로 가입하였습니다. 또한, 통신장비 통합 및 업그레이드 기술을 통해 통신분야 최초로 온실가스 감축을 통한 탄소배출권 확보 사례를 창출하는 등 ICT 기술을 기반으로 에너지 절감과 환경 보호를 선도하고 있습니다.2) SK브로드밴드당사는 직접적으로 제품을 제조하는 공정이 없기 때문에 이로 인한 환경물질의 배출은 없으며, 온실가스 배출의 99% 이상이 외부전력 사용으로 인한 간접 배출에 해당합니다. '15년부터 시행된 국가 온실가스 배출권거래제 할당대상업체로 지정되었고, 할당대상업체로서의 의무를 적극적으로 이행하여 정부가 부과한 목표 수준을 꾸준히 달성하고 있습니다. 또한, 데이터센터 환경 개선 설비 등에 지속적으로 투자하여 서비스 제공의 안정성과 효율성을 동시에 제고하고 있습니다.5. 각 사업 부문의 시장 여건 및 영업 개황 1) 무선통신사업 (1) 산업의 특성 통신서비스 산업은 통신서비스(유선통신, 무선통신, 회선설비 임대 재판매 및 통신서비스 모집·중개, 부가통신), 방송통신융합서비스(IPTV, 유무선통합서비스)로 구분됩니다. 또한, 전기통신사업법상 설비의 보유 여부와 제공하는 통신역무의 종류에 따라 기간통신(유/무선통신), 별정통신(설비보유 재판매, 설비미보유 재판매, 구내통신, 도매제공의무서비스 재판매), 부가통신(인터넷 접속 및 관리, 부가통신 응용, 컨텐츠 제공 등)으로 나눌 수 있습니다. 국내 통신서비스산업은 사업지역이 국내로 한정되어 있어 내수산업의 특성을 가지고 있습니다. 이에 따라 국내 통신서비스 사용인구 및 소득 수준에 따른 통신비 지출 등 내수 기반에 산업의 규모가 크게 영향을 받고 있습니다. 인수 또는 직접 진출 등에 따라 국내기업의 해외진출이 이루어질 수 있으나, 해외의 통신서비스 산업은 해당 국가의 규제 및 수요 특성에 따라 국내의 통신서비스 산업과 다른 산업 특성을 보이고 있습니다. 국내 이동전화 가입자는 총인구 대비 100% 보급율을 넘어선 성숙기에 진입한 상황입니다. 그러나, 한국의 이동통신 시장은 네트워크의 기술과 고사양의 스마트폰 기기의 확산을 바탕으로 첨단 멀티미디어 서비스, 모바일 커머스, 모빌리티 등 데이터 네트워크에 기반한 New ICT 서비스를 통해 질적 성장을 거듭하고 있습니다. 5G 네트워크의 초저지연과 대용량 특성은 AI의 발전과 더불어 새로운 서비스 출시 및 IoT 기반 B2B 사업 성장을 가속화할 것으로 예상됩니다. (2) 성장성 (단위: 천명) 구분 '21년 말 '20년 말 '19년 말 이동전화 가입자수 SKT KT/LGU+ MVNO 계 * 출처: 과학기술정보통신부(www.msit.go.kr) 무선통신 가입자 통계('21년 12월말 기준) (3) 경기변동의 특성 및 계절성경기변동 및 계절과 직접적인 연관이 없습니다. (4) 국내외 시장 여건가. 시장의 안정성 등 특성이동통신시장은 이동통신 수요가 존재하는 대한민국 전국민을 대상으로 하고, 영업지역은 전국토를 대부분 포함하며, 성별/연령/소득수준에 상관없이 고른 사용자 계층을 대상으로 합니다. 스마트폰 확산 및 초고속 무선 네트워크 활성화에 따라 데이터 관련 매출이 증가하고 있으며, 다양한 분야에서 Solution을 개발/판매하여 부가가치를 창출하는 B2B 사업의 중요성이 증대되고 있습니다. 통신사업은 과학기술정보통신부 장관의 인·허가 사업입니다. 나. 경쟁상황이동통신의 경쟁 요인은 브랜드 경쟁력, 상품/서비스 경쟁력, 판매 경쟁력의 크게 세 가지 요소로 구분됩니다. 브랜드 경쟁력은 고객이 기업에서 제공하는
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서비스와 가치에 대해 총체적으로 체감하는 무형의 인식우위 및 로열티를 총칭합니다. 아울러 서비스 실체 외에 기업의 제반활동 및 커뮤니케이션을 통해 형성한 이미지도 반영됩니다. 상품/서비스 경쟁력은 이동통신 서비스의 본원적인 속성인 통화 품질 및 서비스 커버리지, 다양한 요금제, 무선인터넷 서비스의 다양성 및 접속 품질, 단말기 기능 및 가격, C S수준 등이 있습니다. 그리고 컨버전스 환경에서 고객의 Needs에 부합하는 신규 서비스를 개발할 수 있는 역량을 포함합니다. 판매 경쟁력은 새롭고 다양한 마케팅 기법, 대리점 및 지점 등의 유통망 경쟁력 등으로 구성되어 있습니다.다. SK텔레콤 시장점유율(MVNO 제외) (단위: %) 구분 '21년 말 '20년 말 '19년 말 이동전화 * 출처: 과학기술정보통신부(www.msit.go.kr) 무선통신 가입자 통계('21년 12월말 기준) (5) 영업 개황 및 경쟁력2021년 SK텔레콤은 보안사업, 커머스사업, 모빌리티사업 등의 ICT Portfolio를 성공적으로 분할하였고 "유·무선 통신 기반 서비스 컴퍼니"로의 비전을 위한 재정비를 마쳤습니다. 기업분할이라는 중대한 이벤트가 있었지만 5G 리더십을 유지하고, 유선 및 미디어 사업의 성장과 손익 개선을 통해 연결 매출은 16.7조 원, 영업이익은 1.39조 원을 기록하였고, 별도 매출은 12.1조 원, 영업이익은1.1조 원을 기록하였습니다.이동통신 분야에서는 5G 서비스 혁신과 품질 개선을 통해 2021년 12월말 987만 5G 가입자를 확보하였으며, 비대면 환경에 대응한 유통 혁신과 합리적 시장 운영으로 시장 안정화를 유지하면서도 1위 사업자로서의 위상을 굳건히 하였습니다. 현재까지 진행된 수차례의 과기부 5G 품질 평가에서도 전송속도 등 품질 핵심지표에서 1위를 달성하였습니다. 연결대상 주요종속회사인 SK텔렝크는 합리적인 요금과 우수한 품질의 MVNO(이동통신재판매) 서비스인 'SK 7mobile'을 운영하고 있습니다. 저비용 유통채널을 적극 발굴하고 외국인 근로자, 중장년층, 학생층 등 특정 계층 고객 중심의 Marketing을 통하여 틈새시장을 확보하는 전략을 추구하면서 사업기반을 확장해 나가고 있습니다. 한편, 기지국 운용부터 이와 관련한 전송/전력시설 운용 등의 업무를 담당하는 SK오앤에스를 통해 당사의 유·무선 통신 고객에게 최고 품질의 네트워크 서비스를 제공하고 있습니다. 서비스에이스는 국내 최고 수준의 고객 서비스 제공과 함께 마케팅 회사로서의 역량 또한 키워 나가고 있습니다.또한, 피에스앤마케팅은 유무선 결합상품 등 다양한 컨버전스 상품에 대한 고객의 니즈를 충족시키기 위해 SK텔레콤 및 SK브로드밴드의 상품을 판매할 수 있는 플랫폼을 보유하고 있으며, 새로운 판매채널 구축과 상품 개발을 통해 고객에게 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다. 2) 유선통신사업 (1) 산업의 특성 국내 통신서비스산업은 사업지역이 국내로 한정되어 있어 전형적인 내수산업의 특성을 가지고 있습니다. 이에 따라 국내 통신서비스 사용인구 및 소득 수준에 따른 통신비 지출 등 내수 기반에 산업의 규모가 크게 영향을 받고 있습니다. 인수 또는 직접 진출 등에 따라 국내기업의 해외진출이 이루어질 수 있으나, 해외의 통신서비스 산업은 해당 국가의 규제 및 수요 특성에 따라 국내의 통신서비스 산업과 다른 산업 특성을 보이고 있습니다.방송사업은 방송프로그램을 기획, 편성 또는 제작하여 이를 시청자에게 전기통신설비에 의하여 송신하는 것으로서, 방송법상 지상파방송, 종합유선방송, 위성방송, 방송채널사용사업으로 구분되어 있고, 인터넷멀티미디어방송사업법에 따라 인터넷멀티미디어방송제공 사업자 등으로 구분되어 있습니다. 이 중 종합유선방송사업은 당사가 영위하고 있는 사업으로, 법규적 정의는 종합유선방송국(다채널방송을 행하기 위하여 유선방송국설비와 그 종사자의 총체를 말함)을 관리ㆍ운영하며 전송ㆍ선로설비를 이용하여 방송을 행하는 사업을 말합니다.인터넷멀티미디어방송은 광대역통합정보통신망 등을 이용하여 양방향성을 가진 인터넷 프로토콜 방식으로 일정한
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서비스 품질이 보장되는 가운데 텔레비전 수상기 등을 통하여 이용자에게 실시간 방송프로그램을 포함하여 데이터ㆍ영상ㆍ음성ㆍ음향 및 전자상거래 등의 콘텐츠를 복합적으로 제공하는 방송을 말합니다. 위 산업은 서비스 인허가에서부터 사업 영위 단계에 이르기까지 정부가 직·간접적으로 통제하는 산업 특성으로 인해 산업 전체의 성장성 및 경쟁강도가 규제정책에 크게 영향을 받고 있습니다. 또한, 통신기술과 장비의 발전을 통해 빠르고 지속적으로 진화하는 기술집약적 산업이며, 가입자의 니즈 충족에 대응하기 위하여 신규 서비스 개발 및 시장 공략에 대한 적극적인 대응이 요구됩니다. 유선통신 서비스는 매우 보편적인 일상재/필수재적인 커뮤니케이션 수단으로 자리매김함과 동시에 다양한 결합, 융합화의 기반으로 작용하고 있습니다. 이러한 일상재/필수재적 성격은 안정된 수요 기반을 확보함으로써 경기민감도는 낮은 수준입니다.또한, 효율적 자원배분을 위한 소수에 대한 사업권 허가로 통신시장은 높은 시장집중도를 보이고 있습니다. 유무선 전반적으로 SK계열(SK텔레콤과 SK브로드밴드), KT,LG유플러스의 과점구조가 형성되어 있으나, 통신기술 및 기기의 디지털화로 유선과 무선, 통신과 방송 사이의 경계가 사라지고, 더욱 빠른 데이터통신 서비스 제공을 위한 기술이 진화하면서 경쟁 강도는 더욱 높아지고 있습니다. 초고속인터넷은 WiFi를 이용한 홈 모바일 네트워크의 확충과 고화질 대용량 미디어 컨텐츠의 소비 확대로 한층 빠르고 안정적인 Premium Giga 인터넷 서비스 수요가 증가하고 있습니다. 유료방송시장은 IPTV와 MSO의 인수합병으로 다양한 플레이어들이 혼재하던 시장이 IPTV 사업자 중심으로 재편되면서, 기존의 가입자 확대 경쟁에서 벗어나 미디어 플랫폼 간 서비스 경쟁이 본격화되었습니다. COVID-19로 인한 비대면 서비스 사회로의 전환은 시청자들의 유료 컨텐츠 소비 확대로 연결되면서 독자적인 컨텐츠 제공을 통한 서비스 경쟁이 가속화되고 있습니다. 앞으로 컨텐츠 차별화와 함께 AI 및 Big Data 등 ICT 융합기술을 이용한 맞춤형 서비스 제공을 통해 홈 플랫폼 영역에서의 새로운 성장을 기대하고 있습니다. 기업사업은 Cloud PC와 같은 신규 서비스로 새로운 영역에서의 성장동력을 확보하면서, 최근 시장 수요가 증가하는 IDC와 같은 핵심 인프라 확충을 통해 기존 회선 기반 사업 경쟁력을 강화하는 등 안정적인 수익 확보를 위한 노력을 지속하고 있습니다. (2) 성장성 가입자 추이> (단위 : 명) 구분 2021년 2020년 2019년 초고속인터넷 시내전화 IPTV 케이블TV 주1) 출처 : 과학기술정보통신부(www.msit.go.kr)주2) 초고속인터넷, 시내전화는 2021년 12월 기준, IPTV, 케이블TV 가입자는 2021년 상반기 6개월 평균가입자 수입니다. (3) 경기변동의 특성, 계절성, 시장의 안정성초고속인터넷, 시내전화 서비스는 사업자간 차별화 감소로 경쟁완화 국면에 접어들어 상대적으로 일반 경기변동의 영향이 미미한 성숙된 시장입니다. TV 서비스 또한 방송을 제공하는 필수재 성격이 있고, 가입자 기반의 사업모델로서 경기변동에 크게 민감하지 않은 요소로 작용합니다. 소득탄력성이 낮은 통신 서비스의 특성으로 전체적인 통신 서비스 시장은 경기침체에 별다른 영향을 받지 않을 것으로 예상됩니다. (4) 국내외 시장여건 가. 시장점유율 추이 (단위 : %) 구 분 2021년 2020년 2019년 초고속인터넷 (SKT 재판매 포함) 시내전화 (인터넷전화 포함) IPTV 케이블TV 주1) 출처 : 과학기술정보통신부(www.msit.go.kr)주2) 인터넷전화의 점유율은 KT, LG U+, 당사 가입자 합산 대비 점유율이며, IP폰 가입자 기준입니다.주3) 2021년 4월부터 SK텔렝크의 인터넷전화 가입자 수가 당사 가입자 수로 포함되었습니다. 주4) 초고속인터넷, 시내전화 점유율은 2021년 12월 기준, IPTV, 케이블TV 점유율은 2021년 상반기 6개월 평균 점유율입니다. 나. 경쟁상황당사는 전기통신사업법, 인터넷 멀티미디어
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방송사업법, 방송법 등 관계 통신법령을 토대로 초고속인터넷, 집전화, 기업사업, IPTV, 케이블TV 등의 사업을 영위하고 있습니다. 당사의 모든 사업은 서비스의 가격과 품질, 속도 등을 경쟁요인으로 볼 수 있으며, IPTV 사업의 경우 새로운 기술 기반의 서비스 고도화 및 콘텐츠 차별화가 경쟁요소로 부각되고 있습니다. 기간통신사업의 경우 전기통신사업법에 의거하여 과학기술정보통신부장관의 허가가 필요한 진입 난이도가 있는 산업 특성으로, 당사를 포함하여 KT, LG유플러스의 과점구조가 형성되어 있습니다. [SK스퀘어] 1. 사업의 내용 SK스퀘어의 각 부문은 독립된 서비스 및 상품을 제공하는 법률적 실체에 의해 구분되어 있으며 ① 투자사업, ② 무인경비업 및 인력경비업, 시스템 소프트웨어 개발 등의 보안사업, ③ 온라인쇼핑몰 등의 커머스사업, ④ 플랫폼사업, ⑤ 기타사업부문으로 구별되어 있습니다. [요약] 연결대상 주요종속회사 사업의 내용 사업구분 회사명 주요사업내용 투자사업 SK스퀘어 지주회사, 투자업 보안사업 SK쉴더스 무인기계경비 및 인력경비, 종합 정보보호서비스 및 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스 커머스사업 11번가 전자상거래 및 인터넷 관련 사업 플랫폼사업 원스토어 앱스토어 운용 SK플래닛 정보통신사업 및 소프트웨어 개발 기타사업 티맵모빌리티 모빌리티 관련 데이테베이스 및 온라인정보 제공업 드림어스컴퍼니 온라인 음악서비스, 음반 및 디지털 콘텐츠 유통 인크로스 디지털 광고 미디어렙 FSK L 물류 BPO 서비스 및 ICT 솔루션 사업 [투자사업]SK스퀘어 SK스퀘어는 2021년 11월 2일 SK텔레콤과의 인적분할을 통해 설립되었으며, 공정거래위원회는 지주회사 전환에 대한 심사결과 통지를 통해 2021년 12월 28일 당사의 지주회사 전환(지주회사 공시일 : 2021년 12월 30일)을 승인하였습니다 당사는 SK쉴더스, 11번가와 같은 주요종속회사 및 SK하이닉스와 같은 주요자회사를 포함하여 반도체ㆍICT 섹터를 중심으로 한 효율적인 포트폴리오 및 지배구조를 형성하고 있습니다. 향후 사업 부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사 결정 체제의 확립 및 사업 부문별 전문화된 사업 역량 집중을 통한 기업 경쟁력 강화 및 주주가치 증대를 도모할 예정입니다. [보안사업]SK쉴더스 가. 산업의 특성Physical Security 산업은 국가, 기업, 개인이 소유한 유무형 자산의 안전을 관리하고 각종 안전과 보안 위협을 예방 및 방어하는 서비스를 제공하는 산업이며, 유무선 통신 기반의 원격 감시 장비를 통한 모니터링 및 출동 보안을 제공하는 CMS 사업과 시설관리 서비스를 제공하는 FM 사업으로 구분됩니다. AI, Big Data 분석, IoT와 같은 기술 발전으로 인해 사업범위가 확장되고 서비스는 지속 고도화되고 있습니다. Cybersecurity 산업은 권한 없는 접속이나 다양한 사이버 공격으로 발생할 수 있는 위협에 대응하여 시스템 및 통신망을 보호하는 서비스입니다. 컨설팅, Solution/SI, 보안관제를 포함한 Full Service Cycle을 제공하는 정보보안 사업, Cloud 보안 사업, Mobile 솔루션 사업으로 구분됩니다. COVID-19 확산 환경에서도 비대면 및 원격근무에 대한 필요성 증가에 따라 他 산업 대비 상대적으로 높은 성장세를 유지하고 있습니다.융합보안 산업은 복합적이고 다변화된 보안위협에 대한 전방위적 관제, 상황에 따른 신속한 조치를 통해 고객의 물적 및 지적 자산과 생명을 보호하는 서비스입니다. 기술과 보안 솔루션을 건물 및 시설관리, 산업안전, 재난관리 영역에 접목하고 활용하는 융합보안플랫폼 SUMiTS, 산업제어시스템 OT(Operational Technology)보안, 구축형 사업 SI(System Integration)로 구분됩니다. 빠르게 도입되는 디지털 혁신 및 기술의 성장은 스마트팩토리, 스마트빌딩, 스마트시티 등에서 융합보안 수요로 이어지고 있고 그 수요는 매년 폭발적으로 증가하고 있습니다.Safety Care 산업은 전 세계 인구의 고령화 및 1인가구
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증가 추세와 함께 COVID-19로부터 기인한 비대면, Untact 문화의 확산, 삶의 질을 제고하기 위한 사회인식의 전반적 변화로 인해 빠르게 성장하며 그 중요성이 커지고 있습니다. '캡스홈'으로 대표되는 스마트홈세이프티, 주차장 운영사업과 시스템/장비 할부판매로 구성되는 무인주차, 방역 서비스 '캡스클린케어' 로 구분되며, 무인매장과 시니어케어 사업을 새롭게 개시하였습니다. 매출 유형 주요 서비스 정보보안, Cloud보안, Mobile Care 솔루션 융합보안 스마트홈세이프티, 무인주차, 방역사업 나. 성장성(1) 2018년 ~2020년 국내보안시장 규모(단위 : 억원) 구분 2018년 2019년 2020년 주) 출처: 2018~2020 국내 정보보호산업 실태조사, 한국정보보호산업협회 (2) 2019년 ~ 2021년 융합보안 산업 규모(단위: 억원) 구분 2019년 2020년 2021년 융합보안 산업 규모 주) 출처 : ICT R 중장기 기술로드맵(2020, 정보보호)(3) 글로벌 스마트홈 및 무인주차 시장 규모 (단위 : $Bn) 구분 2020년 2021년 2022년 글로벌 스마트홈 글로벌 무인주차 주) 출처 : 2020 Statista 스마트홈 보고서 / 2021 Facts Factors market research report 다. 경기변동의 특성 및 계절성Physical Security, Cybersecurity, Safety 산업은 안전에 대한 욕구를 충족시키는 산업으로 일반적으로 계절과 관계없는 일정한 수요를 가지고 있으며, 타 산업에 비해 경기 변동에 크게 영향을 받지 않습니다. 다만, 융합보안산업은 산업현장에서 발생되는 각종 안전사고 증가 등 사회적 이슈 및 안전 관련법에 민감하게 반응하는 시장으로 동절기(겨울철) 사고재해 건수는 연평균보다 10.2%(통계청 자료) 높게 나타나는 등 계절적 변동 요인이 일부 존재합니다. 라. 국내외 시장여건Physical Security 시장은 진입 시 선결 구축해야 할 요소가 많아 진입장벽이 높은 시장으로 현재의 대형 3사에 의한 과점 구조가 지속 될 것으로 전망합니다. 현재 CMS 사업에서 당사 시장점유율은 2위이나, 기술의 선도 및 SK그룹과 전방위적 시너지 창출을 기반으로 사업의 성장세가 더욱 가속화되고 있으며 1위와의 시장점유율 격차 역시 향후 지속적으로 좁혀질 것으로 예상됩니다. Cybersecurity 시장의 경우 전 세계적인 기업 인프라와 비즈니스의 디지털 전환 가속화, Cloud 도입 확대, Mobile 보안의 중요성 증대로 인해 지속적으로 확장되고 있습니다. SK쉴더스는 국내 1위 Cybersecurity 사업자로서 2020년 12월 기준으로 2위 사업자와 2배 가까운 매출 차이를 나타내고 있으며, 그 격차는 더욱 벌어지고 있습니다.융합보안 사업은 당사가 개척자이자 유일한 사업자로서 뚜렷한 경쟁사가 존재하지 않습니다. 최근 보안위협의 고도화, 다변화에 따라 융합보안 시장에 대한 관심이 증가하고 있으며, 2022년에는 관련 시장이 1조원을 넘어설 것으로 전망하고 있습니다. 또한 Safety Care 시장은 1인, 고령 가구 증가 등 국내 인구구조 변화 및 COVID-19로 촉발된 비대면 문화의 확산으로 가장 폭발적인 성장이 기대되는 시장입니다. ※ 출처 : ICT R 중장기 기술로드맵 (2020, 정보보호), 정보통신기술진흥센터 (2016.10월) 마. 영업 개황 및 경쟁력SK쉴더스의 2021년 연결 매출은 전년 대비 392.4% 상승한 1조 5,497억 원, 영업이익은 전년 대비 361.5% 상승한 1,219억 원을 기록하였습니다. 기간비교를 위해 합병된 라이프앤시큐리티홀딩스㈜의 연결 기준 매출을 합산한 결합재무제표 기준으로는 전년 대비 매출 16.8%, 영업이익 8.1%가 상승하였습니다.장기화 된 COVID-19 상황에서도 Physical Security와 Cybersecurity 중심의 사업구조를 탈피하여 융합보안과 Safety Care로 비즈니스 Portfolio 확장, 전 사업영역에 Big Tech 기반의 기술 선제적 적용 등
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ADT캡스와 SK인포섹 합병을 통한 핵심 시너지 창출에 기인하여 높은 재무 성과를 달성할 수 있었습니다.향후에도 당사는 SK관계사와의 시너지 창출 및 Data 기반 Marketing, 국내 최대규모 화이트해커 그룹 EQST를 비롯하여 전체 구성원의 약 67%에 달하는 Top-talent 기술 인력, 지능형 융합보안 플랫폼 자체 개발 등의 경쟁력을 바탕으로 시장을 선도하며 일상의 안심과 사회의 안전을 책임지는 “Life Care Platform” 사업자로서 SK쉴더스의 차별적 가치를 강화하겠습니다. [커머스사업]11번가 가. 산업의 특성e-Commerce(전자상거래)는 재화 및 용역의 거래가 PC 등 정보처리시스템에 의해 전자적 형태로 처리되는 상행위로서, 통신판매중개업과 통신판매업으로 구분할 수 있습니다. 통신판매중개업은 판매자와 구매자간 거래를 중개하는 역할을 수행할 경우에 해당되며, 통신판매업은 직접 재화를 판매하거나 서비스를 제공하는 경우에 해당됩니다. e-Commerce 시장은 2010년 이후 스마트폰 보급 확산 및 결제 편의성 향상 등에 기반해 크게 성장하였습니다. 최근에는 빠른 배송, 신선식품 확대, 온/오프라인 통합 쇼핑 경험 제공(옴니채널) 및 AI 기반 개인화/추천 등에 힘입어 제2의 성장기를 보내고 있습니다. 나. 성장성국내 e-Commerce 시장 규모는 192.9조원('21년)으로 온라인/오프라인 전체 유통시장에서 39% 비중을 차지하고 있으며, 최근 3년간 연 평균 성장률 19% 이상의 고속 성장세를 보이고 있습니다. 그리고 e-Commerce 거래액 중 모바일 비중 역시 '16년 50%를 돌파한 이후 '21년 72%까지 성장 중이며 음식료품, 음식배달서비스, 의류/생활용품 등의 모바일 Shift 현상 가속화와 코로나로 인한 비대면 소비의 확산 및 일상화 등의 영향으로 향후에도 성장세가 지속될 것으로 전망됩니다. (단위: 조원) '21년 '20년 '19년 '18년 '17년 e-Commerce 거래액 성장률(YoY) * 출처 : 통계청, '온라인쇼핑동향' 다. 경기변동의 특성 및 계절성쇼핑몰이라는 업의 특성상 경기의 변동에 다소 영향을 받을 수 있으나, e-Commerce시장은 현재 고속 성장 중으로 경기에 따른 영향은 크지 않은 것으로 보입니다. 라. 국내외 시장여건온라인 쇼핑 인구의 추가 성장 잠재력, 오프라인 사업자의 온라인 사업 강화, 모바일 Commerce 성장세에 힘입어 온라인 커머스 시장 규모는 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 상품을 넘어선 다양한 생활 서비스 비즈니스가 커머스 영역으로 편입되는 등 앞으로 새로운 비즈니스 모델의 출현과 이에 따른 새로운 시장 확장이 예상됩니다. 마. 영업 개황 및 경쟁력십일번가는 Tech. 기반의 다양한 쇼핑 경험 혁신과 SK의 ICT 관계사 Synergy를 활용한 고객 혜택 강화를 통해 Commerce Ecosystem을 지속 확장하고자 합니다. '21년에는 국내 유일의 '아마존 글로벌 스토어' 서비스를 론칭하였고, SK텔레콤의 구독서비스 'T우주'와 함께 인기 해외상품을 차별화된 무료배송 혜택으로 제공하는 등 해외직구 영역에서 혁신적인 고객 경험을 구현하였습니다. 향후에도 대규모 이용자 기반 하에 제휴를 통한 상품 구색 확장과 편의성 제고 및 고객 경험의 혁신을 통해 십일번가 만의 차별적 가치를 강화해 나갈 계획입니다. 십일번가는 고객 만족도 제고에도 노력을 기울여 한국능률협회컨설팅 주관 '한국에서 가장 존경받는 기업' 오픈마켓 부문 6년 연속 1위, '2021 한국서비스품질지수'(KS-SQI) 조사에서도 E커머스 부문 14년 연속 1위를 달성하는 등 우수한 성과를 인정받고 있습니다. ※ 영업성과십일번가는 아마존 글로벌스토어 론칭을 통한 차별화, 비대면 소비 확산에 따른 배송품질 제고 노력 및 라이브커머스 대응 등을 통해 MAU(Monthly Active User)와 매출액 성장세를 시현했습니다. 구분 '21년 '20년 증감 증감율 MAU(백만) 매출액(십억원) * MAU : Mobile App, 12월 기준(코리언클릭)
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[플랫폼사업]1. SK플래닛 가. 산업의 특성 SK플래닛은 OK캐쉬백과 시럽이라는 강력한 고객 접점(PoC)과 1.3억 개에 달하는 SK그룹의 대표 서비스 Data를 활용해 고객사의 Marketing 효율을 제고하는 'Marketing Platform 사업' 및 ICT Family와의 다양한 Synergy 사업을 수행하는 과정에서 축적해온 S/W 엔지니어링 역량을 토대로 IoT, Media, 챗봇 영역 등에서 혁신적인 서비스를 제공하는 'Business Solution 사업'의 비즈니스 포트폴리오를 보유하고 있습니다 나. 성장성 Marketing Platform 사업은 OK캐쉬백 포인트의 Reward로서의 역할 확대 및 시럽 중심의 마이데이터 사업 추진을 통해 'Data 기반의 Performance Marketing Platform'으로 진화해 나갈 것입니다. 모바일 시장 내에서 Big Data, AI 등의 기술 발전으로 다양한 시도들에 대한 즉각적인 결과 측정이 용이해지면서 고객의 특정 행동이 완료되었을 때 대가를 지불하는 'Digital Performance Marketing' 형태의 광고/프로모션 서비스 시장이 확대 추세이며, 마일리지는 핀테크/간편결제 등과 연동하여 '결제 수단화' 되어감에 따라 현금 등가자산으로 소비자에게 소구되며 'Digital Currency'로 진화 중입니다. 국내 Business Solution 시장 규모는 2019년 약 46조원(당사가 영위 중인 패키지 소프트웨어, IT 서비스 영역 기준)에서 2025년 약 55조원으로 연 평균 3%의 안정적인 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 당사의 핵심 성장 영역인 IoT Solution의 시장규모는 2015년 5조원에서 2019년 약 11조원으로 연 평균 23%에 달하는 고속 성장세를 보이고 있으며, 이 중 환경/안전영역의 '공공/건설/교통', 제조영역의 'Smart Factory/SHE(Safety, Health, Environment)'를 1차 타겟으로 선정하여 사업을 추진 중에 있습니다. 해당 영역 모두 현재 주도적인 사업자가 없는 파편화된 시장으로 경쟁구도가 고착화되어 있지 않아 충분한 성장기회가 있을 것으로 예상됩니다. 다. 경기변동의 특성 및 계절성 Marketing Platform 사업의 실적은 시장경기에 영향을 받으며(광고 집행 등) 별도의 계절성 특징은 없습니다. Business Solution 사업(IoT/AI 시장 중심) 역시 점진적인 성장세를 보일 것이나 정부 주도 사업비중이 커 정부정책기조 변화에 따른 변동성을 보일 수 있습니다. 라. 국내외 시장여건 과거 4대 매체에 집중되었던 광고비는 2000년대 중반 이후 신규 미디어로 빠르게 이전되었으며, 고성능 모바일 기기의 보급 및 기술력 확대로 모바일 광고시장 성장세는 갈수록 커지고 있습니다. 과거 '포인트 제휴 및 멤버십카드/쿠폰 제공' 사업모델이었던 당사의 OK캐쉬백과 시럽 서비스는 마케팅/제휴시장의 변화에 선제적으로 대응하며 'Marketing Platform PoC(고객접점)'로의 변신을 적기에 이루어냈습니다. 활동성 높은 다수의 고객과 다양한 Marketing Tool을 제공하는 기술력을 바탕으로 모바일 광고시장 성장세에 편승하여 광고매출을 꾸준히 상승시키고 커머스 등 연관 사업을 발굴 확대해나가고 있습니다. 한편 당사가 새로운 성장 축으로 전략적으로 집중하고 있는 Business Solution사업 시장은 '기술력의 향상/ 코로나19로 인한 언택트 환경 조성/ 4차산업 육성에 대한 강력한 정부의지'로 인해 고속성장하고 있으며('15년에서 '19년까지 연평균 23% 성장), 앞으로도 안정적인 성장세를 보일 것으로 예상하고 있습니다.이제 본격적으로 성장을 시작하는 사업이므로 경영실적 측면에서 긍정적인 기여를 할 것으로 예상합니다. 마. 영업개황 및 경쟁력 SK플래닛은 2018년 11번가 사업부문 분할 및 SK테크엑스㈜와의 합병을 통한 사업구조 개편을 통해 Marketing Platform영역으로의 집중 및 IoT/ Media/Data 등 다양한 신규 솔루션의
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확장과 비용 절감으로 2019년부터 수익성이 크게 개선되고 있습니다. OK캐쉬백과 시럽은 Mobile App. 내 마일리지/멤버십 분야 최선호 서비스로서, 제공하는 '경제적 혜택'이 커 고객 충성도(Stickiness)에 있어 매우 높은 수준을 유지하고 있습니다. Business Solution사업은 아직 주도적인 사업자가 없는 시장상황에서 SK플래닛은 다년간 축적해온 S/W엔지니어링 역량, 다양한 Industry에 대한 Domain Knowledge, Data 수집/분석 역량을 바탕으로 전년 대비 3배의 수주실적을 달성(매출 10배 증가)하며 시장에서 역량을 입증해왔습니다. 2. 원스토어 가. 산업의 특성 당사는 앱/게임 및 콘텐츠를 유통하는 플랫폼 (Platform) 사업을 운영하고 있습니다. 통신 3사 협력 모델의 장점을 잘 활용하여 국내 판매 Android 계열 단말기에 선 탑재(Preload)를 진행 중이며, 2021년 상반기 기준 5천만 이상의 설치 실적을 확보하는 동시에 5천 9백만 이상의 누적 회원들에게 21만개의 게임, 앱과 101만개 이상의 E북, 만화, 웹툰, 웹소설 및 오디오북 등의 스토리 콘텐츠를 제공하는 국내 대표 앱마켓으로서 향후 글로벌 멀티OS 콘텐츠 플랫폼으로의 성장을 위해 노력하고 있습니다. 당사는 기본적으로 '원스토어' 및 '원원스토어북스' Platform을 통해 콘텐츠 유통 및 판매를 하는 마켓 사업자의 역할을 수행 중이며, 업종은 사업 운영 방식에 따라 통신판매중개업, 통신판매업 및 운영대행업으로 구분할 수 있습니다. 당사는 1) 앱마켓을 통해 게임, App 및 스토리콘텐츠를 유통하며 개발사(또는 콘텐츠 제작자)와 일반 고객(소비자)을 중개하여 수수료를 수취하는 경우 '통신판매 중개업'으로 구분하여 매출액을 '순액'으로 인식하고 있으며, 당사가 2) 콘텐츠(웹툰/웹소설 등)의 공중송신권 및 커머스 관련 상품을 직사입하여 판매하는 경우에는 '통신판매업' 으로 구분하여 매출액을 '총액'으로 인식하고 있습니다. 이와 함께 공동사업자인 KT와 LGU+로부터 운영대행에 대한 대가로 일정 수수료를 수취하고 있습니다. 또한, LGU+로부터는 마케팅 업무까지 추가로 위탁 받아 마케팅 대행수수료를 수취하고 있습니다. 나. 성장성전 세계 모바일 어플리케이션 및 앱마켓은 지난 5년간 양적, 질적 확대를 이루어 왔습니다. 디지털 전환(Digital Transformation)추세에 따라 이러한 성장세는 지속될 전망입니다. 모바일 게임, 웹툰 및 웹소설 등 모바일 환경에서의 콘텐츠 시장이 꾸준히 성장하고 있고, 더불어 OTT 시장의 확대, 화상회의 도입, 클라우드 서비스 등장, 앱기반 서비스 이용 확대 추세에 따라 비대면, 모바일 시장의 반경이 더욱 넓어질 것으로 보입니다. 다. 경기변동의 특성 및 계절성앱마켓 시장은 경기변동과 계절성에 대한 민감도가 낮은 시장입니다. 앱마켓에 입점 되어 있는 어플리케이션 및 콘텐츠가 모든 카테고리와 분야를 아우르고 있고, 그 수원 매우 많아 경기 변동과 계절성이 미치는 영향은 매우 적습니다. 전 세계 앱마켓 매출 대비 게임 어플리케이션의 비중이 2020년 기준 71.6%가량을 차지하는 등 모바일 게임의 영향이 높은 편입니다. 그러나 모바일 게임은 언제 어디서든 즐길 수 있으며 저렴한 비용으로 즐길 수 있기 때문에 경기 불황 시에는 결제 건수가 증가하고 경기 활황 시에는 결제 금액이 증가하여 경기 변동의 영향이 상쇄되는 구조를 보입니다. 일반 어플리케이션의 경우 Business of Apps의 통계에 따르면 애플 App Store에 등록된 비게임 앱의 평균 가격은 1.32달러, 구글 Play Store에 등록된 경우 0.94 달러에 불과하였습니다. 단일 결제 금액이 매우 소액이며 결제가 많은 사람들로부터 발생하는 시장의 구조를 고려할 때, 경기 변동의 영향은 미미할 것으로 판단됩니다. 라. 국내외 시장여건전 세계 및 국내 앱마켓 시장은 소수의 Player들이 영향력을 행사하고 있습니다. 이는 앱마켓 플랫폼 비즈니스의 특성상, 수익성 있는 비즈니스 모델을 지속하는
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데에 필요한 다수의 개발사와 사용자를 플랫폼 안으로 편입시키는 것이 어려워 진입장벽이 매우 높기 때문입니다. 또한 앱마켓 사용자의 구매 결정 과정에서 구매하는 앱 및 콘텐츠의 내용과 속성에 비해 이를 중개하는 성격의 앱마켓이 미치는 영향은 상대적으로 적으므로 한 번 유입된 소비자는 사용하던 앱마켓을 변경할 유인이 적습니다. 현재 국내 시장을 기준으로 구글의 Play Store, 원스토어, 애플 App Store 등이 안정적으로 운영되고 있습니다. 마. 영업개황 및 경쟁력 당사는 개발사와 유저에게 다양한 혜택을 제공할 수 있는 앱 마켓 디지털 콘텐츠의 제공을 통해 플랫폼의 이용자 확대 및 거래액 성장을 가속화하여 기업가치를 극대화 하고자 합니다. 국내 앱마켓 시장의 후발주자였던 원스토어는 2018년 7월 앱 유통 수수료를 대폭 인하하는 정책을 발표하여 기존 30%의 인앱결제 정률 수수료를 20%로 인하하고, 자체 결제 시스템을 사용하는 경우 수수료 5%를 적용하였습니다. 수수료 인하 이후 2021년 4분기까지 14분기 연속 거래액 성장을 기록하며 시장 점유율 확대를 지속하고 있으며, 2019년에는 모바일 인덱스 기준 거래액에서 애플 App Store를 앞지르며 2위로 올라섰습니다. 더불어 수익성도 지속 개선하며 2020년 설립 후 최초로 당기순이익 흑자를 달성하였습니다. 이는 규모 및 내실 측면에서 유의미한 성과를 창출함은 물론 이를 통해 수익 기반의 성장 가능성을 확인했다는데 의의가 있습니다. 당사는 모바일 이용자들의 혜택과 편의를 위해 다양한 결제 및 할인수단을 제공하고 있어, 구매력이 높은 이용자들이 많이 이용하고 있습니다. 구매력 높은 이용자들을 위해 주요 신작 게임 소싱에 집중함과 동시에, 보다 많은 이용자군의 확보를 위해 다양한 게임 포트폴리오를 소싱 운영하고자 노력하고 있습니다. 원스토어 플랫폼은 단순히 앱이나 게임을 다운로드만 받는 플랫폼을 넘어서, 즐길 수 있는 플랫폼으로 진화하고자 매거진 등의 다양한 큐레이션 기능을 제공하고 있습니다. 또한 안드로이드 모바일에서의 이용의 한계를 극복하고자, PC기반의 크로스플랫폼 사업을 구축하여 이용자를 극대화할 계획이며, 국내 시장 대상이라는 한계점 극복을 위해 다양한 Global 서비스 관련 사업 검토도 지속하고 있습니다. 당사는 단순히 게임/앱을 제공하는 앱 마켓 플랫폼뿐만 아니라 고속 성장을 지속하고 있는 웹소설, 웹툰 등 스낵켤쳐 중심의 스토리콘텐츠를 통해 차기 성장 BM 육성도 동시에 추진함으로써 기업가치를 극대화 할 것입니다. [기타사업]1. 티맵모빌리티 가. 산업의 특성 모빌리티 산업은 사람의 이동 뿐만 아니라, 사물의 이동까지 Digital화 되어 빠르게 변화하고 성장하는 산업 영역입니다. 사람의 이동 영역에서는 차량호출과 같은 Non-driver 영역에서 Digital화가 시작되었으며, 뒤이어 대리운전 같은 Driver 영역에서도 Digital화가 진행되어 왔습니다. 기술과 Data, 자본력을 가진 기업들이 사업제휴나 인수 합병을 통해서 기존의 교통 수단을 Digital화하고 있으며, 앞으로도 이러한 흐름은 지속될 전망입니다. 사물의 이동 또한 Digital화가 가속화되어 기존의 산업 생태계의 변화를 가져올 것으로 예상하고 있습니다. 대형 화물 운송 중개 영역을 중심으로, Tech 기반의 수요/공급 예측, Data 기반의 합리적인 Pricing 제공 등 Platform 도입을 중심으로 한 Digital화가 예상되며, 이 또한 사업 제휴나 인수합병을 통해서 진행될 것으로 전망됩니다. 나. 성장성 모빌리티 시장은 기존 교통 수단의 혁신, 신규 교통 수단의 등장 등으로 다양한 기회가 존재하는 영역입니다. 국내 모빌리티 시장 규모는 세계 10위권으로, 서비스 혁신이 가장 빠르게 일어나고 있는 국가 중 하나입니다. 또한 가구당 월평균 소비지출 Top3에 모빌리티가 포함되어 있고, 모빌리티에 대한 소비도 꾸준히 증가하고 있어, 시장 규모가 더욱 커짐과 동시에 당사의 사업 기회도 계속 될 것으로 전망하고 있습니다. 최근에는 사람의 이동 뿐만이 아니라 사물의
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이동까지 혁신이 이어지고 있어, 성장성이 매우 높은 사업 영역입니다. - 국내 가구당 월평균 소비 지출 순위 (자료 제공 : 한국 교통 연구원) : 1위 식료품/비주류음료, 2위 음식/숙박, 3위 교통 - 기존 교통 수단 혁신 : 차량 호출, 대리 등 - 새로운 교통 수단 : PM, UAM 등 - 사물 이동 혁신 : 대형 화물 중개 등 다. 경기변동의 특성 및 계절성코로나로 인해 외출은 감소하였으나, 자차로의 이동은 증가하였습니다. 코로나 이전에는 명절, 연휴 등 이동이 증가하는 시즌을 중심으로 TMAP 사용자가 급증하였는데 반해, 코로나 이후에는 특별한 이벤트가 없는 평달에도 사용자가 급증하는 패턴을 보이고 있습니다. 자차이용 증가, 원격지에서의 재택근무 활성화 등 코로나로 인한 일상/업무 생활의 패턴 변화에 따른 영향으로 예상하고 있습니다. TMAP의 사용자가 많아지면, 활용할 수 있는 Data는 더욱 풍부해지고, 정교해지며, 증가한 User Traffic을 신규 서비스로 전이하여, 수익으로 전환하는 전략을 지속 추진할 계획입니다. 라. 국내외 시장여건 모빌리티 시장에서는 각 사업자들이 유의미한 규모를 갖추기 위해서 사업 제휴, 인수합병 등의 전략을 모색하고 있습니다. 코로나 국면으로 인해 신규 스타트업 보다는 자본과 기술의 규모를 갖춘 기업이 활발하게 Play하고 있으며, 티맵모빌리티 역시 기존 사업의 확대 및 신규 사업 기반을 마련하기 위해서 전략적 제휴 및 인수 합병 등 성장 전략을 적극적으로 추진할 예정입니다. 마. 영업개황 및 경쟁력 티맵모빌리티의 주요 사업은 운전자 중심의 Driver 영역, 비운전자 중심의 Non-driver 영역, 사물의 이동, Data 영역으로 구성되어 있습니다. All in One Mobility 전략을 중심으로, 다양한 서비스를 TMAP에 통합할 예정입니다. TMAP의 압도적인 Traffic power를 다른 서비스로 lever하여, 각 사업 영역에서 유의미한 매출을 규모를 창출해낼 예정입니다. Driver 영역에서는 압도적이 사용자와 기술/노하우를 바탕으로 차량 제조사에 TMAP을 공급하는 TMAP Auto 사업 영역에서 안정적인 매출을 확보함과 동시에 대리운전, 발렛, EV충전과 같은 신규 서비스를 통해서 새로운 성장 기반을 마련하고 있습니다. - auto : TMAP AUTO는 EAA(Embedded Android Auto)와 ADAS(Advanced Driver Assistance Systems, 첨단 운전자 보조 시스템) 기술에 호환되는 내비게이션 소프트웨어를기반으로 폭넓은 인포테인먼트 서비스를 제공할 수 있는 국내 유일의 서비스 - 대리 : 다양한 기능 개발, 전략적 제휴 확대 등을 통해서 사업 확대 예정 - 발렛 : 발렛 사업의 디지털화를 통한 신규 성장 동력 확보, 발렛 거점을 빠르게 확보하고, 거대 Zone을 형성하여 다양한 서비스를 접목할 예정 - EV 충전 : 충전업체와의 제휴를 통해서 사업 확대 예정, 충전기 회사마다 다른 회원 체계(회원카드), 인증 및 결제 방식 등의 불편함을 티맵을 통해서 해결함, 상반기 내 전체 충전기의 30%까지 Coverage를 확대 예정 Non-driver영역에서는 '21년 하반기에 런칭한 Personal mobility 사업 확대와 더불어, 대중교통과 같은 기준의 교통수단과의 제휴 및 Digital화를 통해서 사업 확대를 추진할 예정입니다. - Personal Mobility : Major 킥보드 업체를 중심으로 coverage 확대하여 사업을 확장할 계획 - 이외 Non-driver 영역에서 사업을 확대해나갈 예정 사물 이동 영역에서는 파편화된 사물 이동 시장에서 적극적인 사업제휴와 인수합병을 통해서, 규모의 경제를 갖춰, 서비스, 가격 경쟁력을 확보해나갈 예정입니다. - 화물 중개 : 화물 주선 시장 규모는 7조로 매우 크나, 시장 내 기업들은 매우 영세하여 매출규모 100억만 되어도 시장 내에선 매우 큰 사업자임, 영세 사업자들과의 전략적 제휴 및 인수 합병등을 통하여, 규모의 경제를 만들고, 이를 기반으로 시장의
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dominant 사업자로 발돋움 할 예정(Tech 기반의 수요 예측, Data 기반의 합리적인 Pricing, 배차 효율화 등을 Digital Platform 도입을 통해서 수요와 공급 Matching을 확대하고, 이를 통해 규모의 경제를 만들어나갈 예정) Data 영역에서는 약 2천만명에 달하는 가입자가 쏟아내는 Data를 분석, 가공하여, UBI 보험 사업, 맞춤형 광고 및 API Provider 사업을 확대해나갈 예정입니다. - UBI - '21년 온라인 보험 시장 규모는 약 5조원이며, '25년까지 약 12조원까지 확대될 것으로 예상, 고객이 운전 습관을 기반으로 보험 할인을 받을 수 있는 Scheme - 새로운 광고 Inventory 개발, 정차중 음성 광고와 같은 차별화된 서비스로 매출 확대 예정 - API provider - 비대면의 일상화로 인한, 물류/배송 고객사의 Data 사용량 급증, Global Cloud 사업자와의 사업 협력을 통해서 API 사업 확대 예정 2. 드림어스컴퍼니 가. 산업의 특성[뮤직 부문] 음악 산업에는 다양한 사람들이 참여하여 가치를 창출하고 있습니다. 직접 음원 생산에 기여하는 창작자와 제작사, 생산된 음원을 시장에 유통하는 음원 유통사, 음원을 최종 소비자에게 전달할 수 있도록 돕는 온라인 음악 사업자 및 오프라인 매장 사업자 등이 음악 산업 영역 내에서 활동하는 주요 이해 관계자들입니다. 이중 온라인 음악 사업자는 소비자들이 PC와 스마트폰, AI 스피커 등 다양한 기기들을 통해 스트리밍 또는 다운로드 방식으로 디지털 음원 콘텐츠를 재생할 수 있도록 하는 서비스를 제공하는 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 예전보다 다양한 방식으로 음악을 감상하는 방식이 보편화됨에 따라, 각종 기기에서 고객이 원할 때 실시간으로 음원을 재생할 수 있도록 해 주는 온라인 음악 사업자의 중요성은 점차 더욱 중요해지고 있습니다. 국내 온라인 음악 서비스는 문화체육관광부가 정하는 음원 전송 사용료 징수 규정에 따라 상품 원가의 영향을 받습니다. 2021년 1월 1일 자로 시행되고 있는 새 징수 규정은 다량 다운로드 상품의 곡당 단가에 적용되는 조정계수를 기존 1.6배에서 2배로 인상하였습니다. 한편, 음악의 유통에 있어서 소위 '유통사'로 불리는 음악유통사업자는 제작된 음원 및 음반을 개인 고객을 대상으로 판매 활동을 영위하고 있는 디지털 음원 서비스사업자 및 음반 도 소매상 등에 공급하는 역할을 수행합니다. [기타 부문] MD 사업은 아티스트 IP를 이용한 상품을 기획, 생산 및 유통하는 산업으로 각 IP의 특성을 살린 다양한 제품을 선보이며 차별화된 브랜드 경험을 제공하는 것에 앞서 기획, 생산, 판매 등에 따른 제반사항들을 당사에 사업을 맡긴 원천 콘텐츠 권리자에게 제공함과 동시에 당사 매출 및 이익에 기여합니다. 공연 사업은 공연을 기획, 제작, 공연, 유통하는 산업으로 공연장을 매개로 하여 생산과 소비가 동시에 이루어지는 서비스 상품적인 성격으로 아티스트와 관객이 같은 장소에 존재함으로써 감각적 경험을 제공하는 '현장성'과, 공연이 실연되는 순간 생명력을 지니는 '일회성'의 특성을 가지고 있습니다. 디바이스 사업은 고음질 오디오 플레이어, 음향기기 및 Life Style 제품 기획 및 판매를 하고 있습니다. 보급형 사양의 휴대용 멀티미디어 기기들을 사용해 왔던 고객들은 점차 고음질 및 고화질 제품에 대한 욕구가 커져가면서 고객의 욕구를 충족하기 위해 멀티미디어 업체들은 고음질 및 고화질 제품에 대한 과감한 연구개발 투자와 더불어 관련 신제품을 출시하는데 회사의 모든 역량을 집중시키고 있습니다. 휴대용 고음질 기기 시장은 증가하고 있으며, 이는 거치형 오디오 애호가들을 휴대용 기기 시장으로 끌어들임과 동시에 mp3로 음악을 가볍게 즐기던 사람들에게 보다 깊이 있게 음악을 감상할 수 있는 기회를 제공하고 있습니다. 나. 성장성[뮤직 부문] 2020년 세계 음악산업이 7.4% 성장하는 가운데 스트리밍 서비스 산업은 전년대비 19.9%의 높은 성장세를 보여주고 있습니다. 특히 2020년은
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COVID-19 영향으로 전반적인 온라인 음악 소비가 증가하였습니다. 2020음악산업백서에 따르면 국내 응답자의 36.2%가 COVID-19 이후 음악 감상 빈도 및 시간이 증가하였다고 응답하였으며, 전세계 유료 스트리밍 서비스 가입자 또한2019년 3.4억 명에서 2020년 4.4억명으로 29.9% 증가한 것으로 추정하고 있습니다. 한편, 음반 및 디지털콘텐츠 유통 시장은 음반시장 규모의 감소와 디지털 음원시장의 급성장으로 요약할 수 있습니다. 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원이 발표한 2020 음악산업백서에 따르면 미국, 중국, 일본, 러시아 등 주요 해외 국가의 음반 매출 비중이 지속적으로 감소하는 추세이며, 2021년 국제음반산업협회(IFPI)에서 발표한 자료에 따르면 2005년부터 2020년까지 세계 음반 수익은 전년대비 연평균 -9% 지속적으로 감소되는 반면 세계 음원 수익은 전년대비 연평균 41% 성장한 것으로 나타나고 있습니다 국내 음악시장의 경우도 이와 크게 다르지 않아, 2021년 한국콘텐츠진흥원에서 발표한 음악 산업 관련 보고서에 따르면 국내 온라인 음원 유통업 매출액은 2019년 기준 전년 대비 5.7%, 2017년부터 3년간 연평균 5.6% 증가한 것으로 나타나고 있습니다 종합해 볼 때, 향후 음악 시장에 있어서 스트리밍 이용 방식의 비중이 음반 구매나 다운로드 구매 방식에 비해 성장세를 지속할 것으로 예상되며 음악 상품과 연계된 마케팅의 확대에 따라 연관 매출 또한 지속적으로 증가할 것으로 예상되고 있습니다. [기타 부문] MD 사업은 최근 K-POP의 글로벌 성장과 함께 굿즈 구매 등이 수반되는 '팬 문화'가 확산되면서 아티스트 MD 산업의 수익 다변화에 크게 기여하고 있습니다. 한국수출입은행 해외경제연구소에 따르면 지난해 한국 콘텐츠 산업 총 매출액은 전년대비 5.2% 증가했으며, 최근 5년간 연평균 5.2% 성장세를 보이고 있습니다. 공연 사업은 인터파크 2020년 결산 자료에 따르면, 최근 5년간 연평균 10%의 성장률을 보인 콘서트시장의 매출이 2020년에는 COVID-19로 인해 전년 대비 약 75%, 공연 편수로는 약 82% 감소하였습니다. 그러나 COVID-19 상황에서도 당사 공연을 비롯한 일부 공연은 매진을 기록하고 있으며, 라이브공연에 대한 관객들의 관람 욕구 상승으로 백신 효과와 COVID-19의 증가세가 둔화되면 수요 및 소비 역시 증가할 것이라 예측됩니다. 디바이스 사업은 5세대 이동통신(5G)의 상용화를 기반으로 고음질 음원을 스트리밍으로 즐길 수 있는 환경이 더 빠르게 조성되고, 이와 관련된 고음질 전문 재생 기기인 당사의 제품 수요도 커질 것으로 예측하고 있습니다. 다. 경기변동의 특성 및 계절성[뮤직 부문] 경기가 좋지 않으면 댄스 장르의 음악이 인기를 얻고, 봄과 가을에는 발라드 음악을 즐겨 듣는다는 등의 데이터로 확인되지 않는 속설들이 있었으나, 최근과 같이 음악 이외의 사회 문화적 트렌드, 미디어 환경의 변화, 소셜 미디어 등을 통한 자발적 또는 비자발적 노출 등 다양한 음악 외 외부 영향 변수가 존재하고 있는 상황에서는 몇 가지 단순한 논리로 규정짓기는 어렵습니다. 더불어 과거 여러 곡이 수록된 앨범을 발표한 후 상당 기간 홍보 활동을 이어가던 방식에서 벗어나 디지털 싱글 등 음원 중심의 다량 발매 환경이 일반화된 최근에는 계절, 트렌드, 이슈 등에 신속하게 대응하는 방식의 마케팅이 펼쳐지면서 경기 변동 및 계절 변화에 따른 매출 변동성이 점차 낮아지고 있습니다. 특히, 스트리밍 방식의 이용 비중이 증가하며 이용자 스스로 구성하였거나 이용자의청취 패턴 또는 빅데이터 기반의 알고리즘을 통한 음원 소비 방식이 증가하면서 최 신발매 음원과 과거 발매 음원 간의 매출 차이 또한 점차 줄어 들고 있는 동향을 보이고있습니다. 다만 2020년의 경우 COVID-19 집단 감염 가능성으로 사인회, 팬미팅 등이 연기, 취소되고 있는 가운데, 온라인 기반의 비대면(언텍트) 또는 상품 증정 이벤트 등의 마케팅을 통해 이를 극복하고 있으며 오히려 가온차트 2021년
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상반기 결산 자료에 따르면 2020년 TOP400 음반 판매량은 전년대비 41% 증가하며 상위권 음반 판매량에는 큰 영향을 끼치지 않았습니다. [기타 부문] MD사업은 경기변동이나 계절성 보다는 아티스트의 인기와 활동 시점에 따른 변동이 더 크다고 볼 수 있습니다. 디지털 팬덤의 형성과 확대를 통해 구매층이 확대되어 이를 대상으로 한 다양한 디자인의 상품들이 판매되는 속성을 가지고 있습니다. 특히, 특정 시점에 응집력이 강한 팬덤들이 집중되는 공연 굿즈의 경우, 경기변동이나 계절성 보다는 공연장의 규모, 횟수에 따른 변동성이 더 크게 작용합니다. 공연 사업은 '현장성'이라는 특성으로 천재지변 및 전염병 등 사회 이슈 발생시 영향을 많이 받게 되며, 경기변동에 민감한 산업입니다. 또한, 계절별/지역별 시장의 크기 차이가 뚜렷하여 수도권에 전국 공연의 50%가 집중되어 있으며, 5월 가정의 달과 12월 연말연시에 공연 관람 수요가 올라가는 등 계절성/지역성의 특성을 가지고 있습니다. 디바이스 사업은 제품의 특성상 계절의 변화 또는 경기변동에 따라 미치는 영향은 적은 편에 속합니다. 라. 국내외 시장여건[뮤직 부문] 1. 온라인 음악 서비스 ① 경쟁상황 가격할인 프로모션 중심 가입자 유치경쟁에서 AI 및 빅데이터를 활용한 음악 큐레이션, 사용자 편의성을 고려한 UX, 기획사 및 유통사 친화적 데이터 Offering 등 첨단 정보통신기술(ICT) 중심의 차별화가 중요한 포인트가 되어가고 있습니다. ② 시장점유율 추이 (단위: 만명) 구분 2021년 12월말 2020년 12월말 이용자 수 *출처: (주)드림어스컴퍼니 자체조사 2. 음반 및 디지털콘텐츠 유통 사업 ① 경쟁상황 해외 음악 시장과 국내 시장의 가장 큰 차이점은 국내의 경우 상위 디지털 음원 서비스 사업자들이 동시에 음원 및 음반의 B2B(기업간 거래) 유통 시장의 상위 사업자들이라는 점입니다. 카카오는 매출 점유율 기준 50%를 상회하는 디지털 음원 서비스인'멜론(Melon)'을 운영하는 동시에 자회사인 카카오M을 통해 음원 유통사업에서도 높은 점유율을 유지하고 있으며, 디지털 음원 서비스 '지니(genie)'를 운영하고 있는 지니뮤직 역시 음원유통사업을 병행하여 운영하고 있습니다. 이는 일반 이용자 접점의 디지털 음원 서비스 사업 경쟁력 확보를 위해서는 일정 이상의 B2B 유통 경쟁력을 동시에 갖춰야 한다는 점을 시사하고 있습니다. ② 시장점유율 추이 2018년 유통사업을 시작한 드림어스컴퍼니는 2021년 12월 음반 사업에서 1위의 점유율을 확보하였으며, 음원에서도 점유율 4위를 기록하고 있습니다. 구분 드림어스컴퍼니 카카오엔터 YG플러스 지니뮤직/ 스톤뮤직 기타 음반 음원 [기타 부문] 1. MD사업 ① 경쟁상황 2010년 당시 일본내 에서 한류 아티스트의 선풍적인 인기에 힘입어 이후 한국 아티스트들의 일본내 진출이 활발해졌습니다. 다만, 회복되지 않고 있는 최근 한일관계악화와 COVID-19 이슈로 인한 공연 취소 등의 산업 이슈가 존재합니다. 아티스트 머천다이즈 사업을 영위하는 일본내의 대표적인 기업은 Amuse Inc., Avex Group Holdings, Nippon Columbia Co., Ltd., Digital Adventure Inc. 등이 있습니다. ② 시장점유율 추이 신뢰성 있는 시장의 통계자료가 공표되지 않아, 관련 시장점유율을 판단하기는 어렵습니다. 2. 공연 사업 ① 경쟁상황 COVID-19의 지속적인 여파로 콘서트사업의 선두주자였던 CJ ENM의 음악 부문은 2020년 매출이 전년 대비 46.2% 감소하였습니다. 라이브네이션코리아는 미국 본사와의 네트워킹, 인프라를 중심으로 내한공연 개최 및 K-POP 아티스트 해외 투어를 확장해 왔으나 COVID-19로 인해 매출이 전년 대비 95%로 대폭 감소하였습니다. 우리나라 1위 티켓유통사 인터파크 또한 상동 사유로 매출이 75% 감소하였습니다. ② 시장점유율 추이 신뢰성 있는 시장의 통계자료가 공표되지 않아, 관련 시장점유율을 판단하기는 어렵습니다. 3. 디바이스 사업 ① 경쟁상황
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디바이스 사업의 경우 최근 중국에서 높은 가성비(가격 대비 성능)를 앞세운 다양한 모델들을 앞다투어 출시하고 더 나아가 프리미엄 카테고리에도 진입하고 있는 양상을 보이고 있어, 앞으로 제품의 사양 및 마케팅 등의 경쟁이 치열할 것으로 예상하고 있습니다. ② 시장점유율 추이 신뢰성 있는 시장의 통계자료가 공표되지 않아, 관련 시장점유율을 판단하기는 어렵습니다. 마. 영업개황 및 경쟁력 [뮤직 부문] 1. 온라인 음악 서비스 2018년 12월 서비스를 시작한 FLO는 차별화된 음악 추천과 UX로 개인 맞춤형 음원서비스를 제공하고 있습니다. 국내 음원 플랫폼 중 최초로 실시간 차트를 폐지하고, 24시간 누적 기준 차트에 인공지능(AI) 및 머신러닝 기술을 적용한 '플로 차트(FLO Chart)'를 선보이며 차트의 공신력을 높였습니다. 이용자 취향을 기반으로 플레이리스트 재생 순서를 재정렬해 자신에게 최적화된 순서로 음악을 감상할 수 있게 한 '내취향 MIX', 플레이리스트 단위로 더 들을 만한 음원을 끊임없이 추천해주는 '점프(JUMP)'와 '좋아요'를 누른 곡과 함께 듣기 좋은 플레이리스트를 홈에서 바로 보여주는 '방금 레이더' 등의 기능을 통해 개인화의 적용 범위를 서비스 구석구석으로 확대하고 있습니다. 2021년 7월에는 플로 이용자가 자신의 취향을 담은 테마 플레이리스트를 직접 만들고 다른 이용자와 공유할 수 있도록 하는 '크리에이터 테마리스트' 서비스를 새롭게 오픈했습니다. 인공지능 추천 기술과 인간의 감성적 영역을 결합해 추천 역량을 보다 폭넓게 확대하고, 이용자에게는 직접 음악 큐레이션 참여할 수 있는 차별적 경험을 제공하고 있습니다. 국내 Top-Tier 음원 플랫폼으로 발돋움한 FLO는 음악 외에도 2021년 1월 팟캐스트, 오디오북을 제공하며 오디오 콘텐츠로 서비스 범위를 확장해 가고 있습니다. 오리지널 콘텐츠를 포함한 MZ세대의 관심사를 반영한 트렌드 콘텐츠를 통해 새롭고 다양한 오디오 콘텐츠 경험을 이용자들에게 제공해 나갈 예정입니다. 이를 위해 SK텔레콤 뿐만 아니라, SM엔터테인먼트 및 JYP 등 글로벌 엔터테인먼트 기업들과의 긴밀한 협업을 진행하고 있습니다. 2. 음반 및 디지털콘텐츠 유통 사업 당사는 2018년 2월부터 음악 산업계 최상위 수준의 제작사들(SM, JYP)로부터 확보한 유통권을 기반으로 사업을 추진하고 있습니다. 동방신기, 소녀시대, 엑소, 레드벨벳 등 한류 문화 확산 등에 큰 영향력을 끼치고 있는 에스엠엔터테인먼트, 트와이스, 있지, 스트레이 키즈 등이 전속되어 있는 제이와이피엔터테인먼트 그리고 싸이, 크러쉬 등이 소속된 피네이션, 슈퍼밴드, 팬텀싱어3, 슈가맨3 등을 제작한 JTBC등과의 음악 유통 사업 추진과 더불어 에프엔씨인베스트먼트의 사채권 취득을 통한 에프엔씨인베스트먼트가 현재 및 향후 유통할 수 있는 음원 및 음반 일체의 유통권을 확보하는 등 유관 사업과의 시너지를 강화하는 계기가 될 것으로 판단하고 있습니다. [기타 부문] 1. MD사업 MD 사업은 다양한 기획사 아티스트의 IP를 활용한 MD상품을 드림어스의 강점인 유통 역량을 이용하여 온ㆍ오프라인에서 광범위하게 유통하고 있습니다. 특히 오프라인 공연장에서 키오스크를 도입, 온라인 시스템과의 연동을 통한 재고 자동화 시스템을 구축하였고, 다양한 결제수단 지원을 통해 국, 내외 다양한 구매층의 확대를 가능케 하였습니다. 그리고 드림어스의 MD 경쟁력을 더욱 강화시킬 수 있는 방안으로, 최근 급격하게 커지고 있는 게임 팬덤의 영향력을 이용할 수 있는 신규 사업을 진행하고 있습니다. SKT1과의 제휴를 통해 다양한 MD 상품 개발 및 유통 예정입니다. 2. 공연 사업 COVID-19 로 인해 대부분의 공연이 취소되어 매출이 큰 폭으로 하락했던 공연 사업도 '위드 코로나'가 시행됨에 따라 점차 안정을 되찾을 것으로 예상됩니다. 2022년에도 높은 전문성과 기획사와의 전략적 네트워크를 바탕으로 RBW, 라이브웍스, 어라운드어스이엔티 등 각 매니지먼트 사 전속 아티스트(마마무, 신화, 하이라이트 등)의 공연을 자체 기획
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및 제작하고, 아이돌 중심의 글로벌 콘텐츠 확보를 계획하고 있습니다. 또한 JTBC의 주요 음악 오디션프로그램인 팬텀싱어3, 슈퍼밴드2의 콘텐츠 권한 확보를 통해 음원(반)유통, 공연, IP, 플랫폼 사업을 유기적으로 결합한 360도 다각화 사업을 진행 중이며, 자사 아티스트인 라포엠, 라비던스 뿐만 아니라 슈퍼밴드2의 아티스트 크랙실버, 시네마와의 전속계약을 체결 예정함으로서 아티스트 IP확보 및 매니지먼트 사업 분야를 지속적으로 확장하여 전사적(全社的) 매출 증대에 기여할 것으로 예상됩니다. 이 외 뮤지컬과 뮤직페스티벌의 투자를 통해 Live 사업영역을 지속 확대하고 있습니다. 3. 디바이스 사업 아스텔앤컨은 휴대용 고음질 오디오 플레이어 시장의 선두주자로서 미국, 일본, 중국, 홍콩, 유럽 등 세계 각국에서 높은 브랜드파워를 갖추고 있습니다. 앞으로 당사는 적극적인 홍보와 마케팅 활동을 통해 브랜드 파워를 강화해나갈 것이며, 계속해서 가격 대비 고성능의 제품과 기술과 성능에서 격차를 만들어 낼 수 있는 컨셉을 바탕과 다양한 오디오에 대한 기술적 특허를 바탕으로 더욱 경쟁력 있는 제품라인업을 구성하여 보다 더 많은 고객들에게 아스텔앤컨을 경험할 수 있는 기회를 마련할 계획입니다. 3. 인크로스 가. 산업의 특성 광고 산업은 전통 광고와 디지털 광고로 구분되며, 디지털 광고는 매체 유형에 따라 온라인 광고와 모바일 광고로 구분할 수 있습니다. 인크로스는 디지털 광고 시장에서 매체 판매 대행 및 미디어 플래닝 서비스를 제공하는 미디어렙 사업과 동영상 애드 네트워크 '다윈(dawin)' 사업, SK텔레콤과 공동 개발한 AI 기반의 문자 커머스 '티딜(T deal)' 사업을 영위하고 있습니다. 기본적으로 광고업은 뚜렷한 계절성을 띠고 있으며 경기 변동에 다소 민감한 경향을 나타냅니다. 그러나 디지털 광고는 과학적이고 객관적인 데이터를 기반으로 광고 효과를 직접적으로 측정 가능하며, 광고비를 효율적으로 집행할 수 있다는 특성 때문에 광고주의 수요가 지속적으로 증가하는 양상을 보이고 있습니다. 한편, 2020년대 들어 모바일 기반의 비대면 콘텐츠 소비 및 구매활동이 대폭 증가함에 따라 디지털 광고 및 모바일 커머스 산업은 지속적으로 성장하고 있습니다. 이와 동시에 최근 디지털 광고시장에서는 빅데이터를 접목하여 정확하고 효율적으로 광고를 집행하는 기법이 크게 주목받고 있습니다. 모바일 플랫폼의 확산 및 ICT 기술의 발전을 바탕으로 디지털 광고시장은 향후에도 높은 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 나. 성장성 2021년 국내 디지털 광고 시장 규모는 9조 2,846억 원으로 전년 대비 23.3% 성장하였으며, 2022년에는 19.7% 성장한 11조 1,166억원으로 전망되고 있습니다. 이에 따라 당사의 주요 사업인 미디어렙, 동영상 애드 네트워크 및 티딜 사업 역시 안정적인 성장세가 유지될 것으로 예상됩니다. 티딜 사업이 속한 온라인 쇼핑 시장 규모 역시 비대면 쇼핑 수요가 증가하면서 매년 성장하고 있습니다. 통계청이 발표한 '온라인 쇼핑 동향 조사'에 따르면 2021년 연간 온라인쇼핑 총 거래액은 2020년 대비 21.0% 증가한 192조 8,946억 원을 기록했으며 이 중에서도 모바일 거래액은 138조 1,951억원으로 전체 온라인 거래액의 71.6%를 차지했습니다. 온라인 쇼핑에서 모바일 거래의 비중은 2020년 67.9% 대비 3.7%p 증가하였으며, 모바일 중심의 쇼핑 거래액 규모는 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 다. 경기변동의 특성 및 계절성 일반적으로 광고업은 다른 산업군에 비해 높은 탄력성을 보이는 편입니다. 경기 호황시에는 광고주들이 마케팅 예산을 확대함으로써 광고시장이 더욱 크게 성장하지만, 반면에 불황일 때는 마케팅 예산을 우선적으로 축소하는 경향을 보이기 때문입니다. 당사가 영위하고 있는 디지털 광고 사업 역시 경기 변동에 의해 어느 정도 영향을 받기는 합니다. 다만 온라인과 모바일, IPTV 같은 디지털 광고 상품들은 광고효과가 데이터에 기반해서 즉각 리포팅된다는 특성 때문에 TV,
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신문, 잡지, 라디오 등의 전통매체에 비하면 상대적으로 경기 변동에 따른 영향력이 적고, 민감도 역시 낮게 나타납니다. 라. 국내외 시장여건 디지털 광고 시장은 생활에 필요한 모든 서비스를 모바일 기기 하나로 손쉽게 이용할 수 있는 환경에서 급속도로 성장해 왔습니다. 이와 동시에 디지털 기기 사용이 익숙한 '디지털 네이티브(Digital Native)' 세대가 주요 소비층으로 부상하면서 디지털 광고는 기업의 마케팅 활동에서 필수적인 요소로 자리매김했습니다. 다양한 모바일 서비스가 등장하고 빅데이터 활용 기술이 발전하면서 광고주가 원하는 오디언스에게 정확하게 광고를 노출시킬 수 있는 타겟팅 광고 상품의 발달도 가속화되고 있습니다. 한편 2020년 코로나19 확산 이후 팬데믹 영향을 직접적으로 받은 업종에서 광고 집행이 다소 위축된 상황이나, 일부 업종을 제외하면 한정된 예산으로 효율적인 광고를 집행할 수 있는 디지털 광고에 대한 수요가 증가하고 있는 상황입니다. 이러한 점을 고려할 때 디지털 광고시장에서의 사업 기회는 계속 확대될 것으로 예상됩니다. 마. 영업개황 및 경쟁력 당사는 연결재무제표 기준으로 2021년 매출액 518억원, 영업이익 214억원, 당기순이익 211억원을 시현하였습니다. 이는 전년 대비 각각 31.3%, 44.2%, 71.6% 증가한 수치입니다. 2021년 사업부별 매출은 미디어렙 403억원, 애드네트워크 39억원, 서비스운영 34억원, 티딜 운영 42억원을 기록했으며, 매출 비중은 각각 77.8%, 7.6%, 6.5%, 8.1% 입니다. 국내 디지털 광고시장이 모바일, 동영상 플랫폼을 중심으로 성장을 지속하고 있는 가운데 미디어렙 사업은 사업 포트폴리오 및 전문성 강화를 바탕으로 향후에도 안정적인 실적 상승이 예상됩니다. 티딜 운영 사업은 상품 입점을 확대하고 플랫폼을 고도화하면서 거래액과 매출 성장세를 이어갈 전망입니다. 4, FSK L 가. 산업의 특성 물류정책기본법 상 물류업은 재화가 공급자로부터 조달, 생산되어 수요자에게 전달되거나 소비자로부터 회수되어 폐기될 때까지 이루어지는 운송, 보관, 하역 등과 이에 부과되어 가치를 창출하는 가공, 조립, 관리 등 제반 업무로 정의하고 있습니다. 전통적인 물류산업에서는 시설과 장비, 인력이 시장 내 경쟁우위 요소였으나, 최근 IT 기술 발달 및 디지털화에 따라 산업간 영역 파괴 현상이 심화되고 있습니다. 특히 4차 산업혁명의 기반인 ICBM 플랫폼(IoT, Cloud, BigData, Mobile)을 기반으로, 기존의 노동 집약적 물류 서비스산업에서 고부가가치 산업으로의 전환을 추구하고 있습니다. 나. 성장성 글로벌 물류 시장은 2017년부터 연평균 7.3% 성장, 2026년에는 16조 4천억 달러에 달할 전망입니다. 또한 더 많은 기업들이 운영 효율화를 위해 물류 전문기업과 협업할 것으로 전망되며, 글로벌 기업의 생산 네트워크 확산 등으로 물류 수요는 지속 증가할 것으로 예상됩니다. (출처 : Transparency Market Research) 최근 물류산업은 단순 용역 제공에서 벗어나 플랫폼, IoT, 로봇 등 서비스의 질적 향상을 추구하고 있습니다. 물류 Data는 기획ㆍ생산ㆍ서비스 영역과 연결되어 기업 경쟁력 강화의 원동력으로 자리잡고 있습니다. 또한 팬데믹으로 인해 조달ㆍ생산ㆍ물류에 걸친 글로벌 공급망 붕괴가 발생하면서, 물류 가시성 정보 제공의 중요성이 커지고 있습니다. 다. 경기변동의 특성 및 계절성 일반적으로 물류서비스는 세계 경기 순환에 따른 물동량 변화에 직접적이고 가장 큰 영향을 받습니다. 시장에 영향을 주는 주요 요인은 경쟁의 강도, 세계 및 권역별 경기변동, 선박의 수급, 유가의 변동, 기후, 국제정세 등이며 이러한 요인들이 복합적으로 작용하기 때문에 시장 상황은 불규칙하게 변화하고 있습니다. 또한, 물류산업은 제품별 성수기 및 계절에 따른 민감도가 있습니다. 신제품 출시에 따른 성수기, 명절 및 연말과 같은 계절적 수요 변동에 따라 물동량이 변화하며, 이는 매출액에 영향을 미칠 수 있습니다. 라. 국내외 시장여건
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글로벌 물류업체는 서비스지역과 사업범위를 지속적으로 확대하고 있는 상황입니다. 특히 서비스 지역 확대를 위한 글로벌 물류 네트워크의 확장이 활발하게 진행되고 있으며 기존의 전통적인 물류 운영 외에 컨설팅, 공급망 최적화 등 4PL 서비스를 확대해 나가고 있습니다. 팬데믹의 글로벌 확산에 따른 물류 이동 차질로 인해 시장 운임이 상승하였습니다. 한편 해운시장은 글로벌 해운 동맹 재편 및 선사간 M 등에 따른 대형 선사의 시장 지배력이 지속 강화되고 있으며, 항공 시장은 수익성 확보를 위해 화물 Space 공급을 조절하는 등 항공사 주도 시장이 더욱 강화되어, 팬데믹 이전 수준의 운임으로 돌아가기는 어려울 전망입니다. 마. 영업개황 및 경쟁력 회사는 광범위한 글로벌 네트워크 및 물류 인프라를 바탕으로 고객의 요구사항에 대해 안정적이고 신속한 물류 서비스를 제공할 수 있으며, 공장 출하부터 국제 운송, 도착지 통관, 창고 관리 및 내륙 운송까지 물류 全 영역에 대한 One-Stop 서비스 제공이 가능합니다. 또한 IT를 활용한 공급망 물류의 가시성 및 최적화 서비스를 제공하고, 대규모 물동량 기반의 가격 경쟁력을 바탕으로 고객에게 차별화된 가치를 제공하고 있습니다. 2021년 누적 연결 기준 매출액은 3,402억원으로 전년 대비 65% 성장하였으며, 영업이익은 149억원으로 전년 대비 109억원 증가하였습니다. [SK 하이닉스] 당사는 1983년 2월 현대전자산업주식회사로 사명을 변경한 이후 1999년 주식회사 LG반도체를 합병하는 등 반도체 메모리반도체 사업을 기반으로 성장하였습니다. 2012년 2월 SK그룹으로 편입되었으며, 현재는 미국, 독일, 영국, 일본, 싱가포르, 인도, 홍콩, 대만, 중국 등에 판매법인 및 사무소 설치를 통해 글로벌 영업망을 구축하고 있습니다. 당사 및 당사의 종속기업의 주력 제품은 DRAM 및 NAND를 중심으로 하는 메모리반도체이며, 주력 생산시설이 아닌 일부 Fab(M8, M10 일부)을 활용하여 시스템 반도체인 CIS(CMOS Image Sensor)생산과 파운드리(Foundry)사업도 병행하고 있습니다. 반도체는 메모리 반도체와 비메모리 반도체로 구분되고, 메모리 반도체는 정보를 저장하고 기억하는 기능을 하며, 일반적으로 '휘발성(Volatile)'과 '비휘발성(Non-volatile)'으로 분류됩니다. 휘발성 메모리 제품은 전원이 끊어지면 정보가 지워지는 반면, 비휘발성 제품은 전원이 끊겨도 저장된 정보가 계속 남아 있습니다. 당사는 휘발성 메모리인 DRAM과 비휘발성 메모리인 NAND Flash를 주력 생산하고 있습니다 당사의 생산시설은 국내와 중국에 소재하고 있습니다. 국내에 소재한 Fab은 DRAM을 생산하는 M16, M14, M10(이천)과 NAND를 생산하는 M11, M12, M15(청주) 및 M14(이천)이 있습니다. 이 중 M16은 2021년 2월 준공을 완료한 최신 Fab이며, DRAM을 주력으로 생산할 예정입니다. M14은 DRAM과 NAND를 혼용하여 생산하며, M10은 DRAM과 CIS를 혼용 생산 중에 있습니다. 중국에 소재한 Fab으로는 DRAM을 생산하는 C2, C2F(중국 장쑤성 우시)가 있습니다. 당사의 매출액은 2021년(제74기) 42조 9,978억원, 2020년(제73기) 31조 9,004억원, 2019년(제72기) 26조 9,907억원을 기록하였습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 주요회사 매출유형 품목 주요상표 등 연결 매출액 비율 투자사업 SK스퀘어㈜ 서비스 지주사업 보안사업 SK쉴더스㈜ 서비스 인력 및 기계경비, 정보보호 등 ADT캡스 커머스사업 십일번가 주식회사 서비스 전자상거래 등 11Pay, 기프티콘 등 플랫폼사업 SK플래닛㈜ 원스토어㈜ 에스케이엠앤서비스㈜ 서비스 정보통신, 인터넷 플랫폼 서비스 등 OK캐쉬백, 시럽, 원스토어 등 기타사업 ㈜드림어스컴퍼니 인크로스㈜ FSK L 주식회사 티맵모빌리티 등 서비스 음악서비스 및 콘텐츠 유통, 광고, 운송주선업 등 합 계 *
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'21년 연결재무제표 기준(내부거래 제외) 나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 [보안사업] Physical Security 와 Safety Care는 상품유형이 매우 다양하고 고객별 제공하는 서비스의 범위가 상이하여 가격변동 추이를 기재하지 않았습니다 Cybersecurity의 경우 계약 체결 시 인건비 인상분을 고려하여 상승된 가격을 책정하며, 한국소프트웨어산업협회(KOSA)에서 공시하는 직무체계별 평균임금에 근거하여 서비스 단가를 산출하고 있습니다. 단, 고객별 서비스 제공 범위와 요구수준이 다양하여 완전한 정찰제로 이루어지지는 않습니다. 또한 융합보안은 수주형 사업으로 개별 프로젝트별로 투입되는 솔루션 규모와 고도화 정도에 따라 전체 수주 금액이 결정됩니다. 현재는 지능화된 보안위협에 따라 적용되는 보안 솔루션의 규모와 성능이 중요하며 이에 따라 단위 사업별 단가는 점차 확대되는 추세입니다. [커머스사업] 십일번가는 판매자와 구매자 간 전자상거래를 중개하면서 거래의 체결, 결제와 정산의 안전보장 등의 댓가로 이용약관에 따라 판매자에게 일정 금액의 판매수수료를 부과하고 있습니다. 판매수수료는 상품 카테고리 별로 차이가 있지만 통상 판매 금액의 10~12%로 책정되어 있고 경쟁사 역시 유사한 수준입니다. 거래 활성화 목적 하에 프로모션 차원에서 특정 기간 일시적으로 판매 수수료를 하향 조정하기도 하지만 기본적으로 현행 판매수수료율 체계는 십일번가 영업개시 이후 현재까지 큰 변동없이 계속 유지되고 있습니다. [플랫폼사업] 원스토어는 게임, App 개발사(또는 콘텐츠 제작자)와 일반 고객(소비자)을 중개하여 개발사에게 수수료를 수취하는 앱 마켓 사업과 웹툰/웹소설/전자책 등의 콘텐츠를 판매/유통하는 스토리사업 및 IT상품 등을 판매하는 커머스사업을 영위하고 있습니다. 앱 마켓의 경우 고객이 App/게임 유료 콘텐츠 결제 및 무료 App 다운로드 후 In-App 콘텐츠 결제 시 해당 결제 금액의 5~30%의 수수료를 수취하고 있습니다. 2018년 7월 이후 입점한 게임/App은 원스토어 결제 시스템 사용 시 수수료율은 기존 30%에서 인하된 20%의 수수료율을 적용하고 있으며, 자체 결제 시스템 사용 시에는 5% 수수료를 적용하고 있습니다. 스토리사업은 월 정액 결제로 전 장르 다양한 종류의 도서를 무제한으로 볼 수 있는 구독 상품 외 단편, 패키지 상품이 100원부터 300,000원까지 다양한 가격으로 판매되고 있으며, 최근 3년 간 가격의 변동 사항은 없습니다. 커머스사업의 경우 품목에 따라 상품의 가격 차이가 매우 큼에 따라 가격의 범위를 특정하기 어려워 가격 추이를 확인할 수 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 [SK 하이닉스] 당사의 메모리반도체 부문 생산공정에 투입되는 원재료는 크게 웨이퍼(Wafer), Substrate, PCB(Printed Circuit Board) 그리고 기타 재료 등으로 구성됩니다. 웨이퍼는 집적회로(Integrated Circuit, IC)를 제작하기 위해 반도체 물질의 단결정을 성장시킨 기둥 모양의 규소(Ingot)를 얇게 절단하여 원판모양으로 만든 것으로서 반도체 소자를 만드는 데 사용되는 핵심 재료입니다. Substrate는 Package를 만들기 위한 원재료 중 하나로 전기 신호를 연결하면서 외부의 습기, 충격 등으로부터 칩을 보호하고 지지해주는 골격 역할을 하는 부품입니다. PCB는 그 위에 저항, 콘덴서, 코일, 트랜지스터, 집적회로, 대규모 집적회로(Large-Scale Integration), 스위치 등의 부품을 고정 및 연결하여 회로기능을 완성시키는 인쇄회로기판 입니다. 그 외 가스 및 화학약품, 소자류 등이 반도체 제조 공정에 투입되는 원재료로 소요됩니다. 가. 주요 원재료 등의 현황 [제74기 누계] (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 투입액 비율 비고 반도체 부문 원재료 WAFER Fab Package PCB Module 기타 소 계 저장품 S/P , 부재료 합 계 나. 주요 원재료의 매입처 및 원재료 공급시장과 공급의 안정성
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당사는 일본, 한국, 독일, 미국 등에 생산시설을 보유한 5개사로부터 반도체 공정의 주요 원자재인 300mm 웨이퍼 완제품을 공급받고 있습니다. 당사가 거래하고 있는 상기 5개사는 전체 300mm 웨이퍼 시장의 90% 이상 점유율을 차지하고 있습니다. 웨이퍼와 가스 그리고 Substrate 등 원자재 가격은 세계 반도체 업계의 수급 동향에 영향을 받습니다. 지난해 COVID-19로 둔화되었던 산업 생산의 급격한 회복세로 수요 급증이 발생하며 전 세계적으로 반도체 공급의 부족 현상이 지속되고 있습니다. Foundry 업체의 경쟁적인 생산 Capa. 증대 발표로 반도체 원자재의 수요가 증가하는 반면, 글로벌 탄소중립 정책으로 인해 광물(원소재)의 공급량이 감소하고 있어, 세계 원재료 단가 상승폭 증가가 예상되고 있습니다.당사는 동일 원소재를 사용하는 차량용 반도체, 태양전지 등 관련 산업의 수급 동향에 대한 지속적인 모니터링과 원소재 생산지 다변화 등의 사전 대응을 통해 안정적인 수급을 유지해오고 있습니다. 또한, 주요 매입처와 중장기적 협력관계 강화와 국내 공급선 확대를 통해 안정적 생산 지원을 지속해 나갈 것입니다. 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 당사는 4조 3교대로 운영되고 있으며, 휴일(공휴일 포함)을 포함하여 2021년 누적 총 가동일은 365일로, 각 지역별 FAB의 가동인원 및 가동율을 고려하여 계산한 당사의 평균가동시간은 월 17,593,000 시간입니다. 생산능력은 "해당 연간 최대생산 일의 생산량ⅹ누적일수ⅹ평균원가"의 방법으로 산출하고 있으며, 2021년 누적 생산능력은 25,626,444 백만원 입니다. (단위 : 백만원) 사업부문 제 74기 제 73기 제 72기 반도체 (2) 생산실적 및 가동률 당사의 2021년 누적 생산실적은 25,626,444 백만원으로 집계되었으며, 동 기간의 생산설비의 평균가동률은 100%를 유지하였습니다. 1) 생산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 제 74기 제 73기 제 72기 반도체 2) 가동률 (단위 :시간, %) 사업부문 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 반도체 ※ 가동률은 각 지역별 FAB별 가동인원 및 수율을 고려하여 계산함 (3) 생산설비의 현황 당사의 시설 및 설비의 장부가액은 작성기준일 현재 53,034,270 백만원이며, 상세 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 기타의유형자산 건설중인자산 합계 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 기초순장부금액 기중변동액 취득 사업결합 처분 손상차손 감가상각 대체 환율변동 등 기말순장부금액 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 순장부금액 (4) 투자계획(현황) 2021년 연간 누적, 당사의 투자집행 현황은 다음과 같습니다. [입고 기준] (단위 : 십억원) 구 분 투자대상자산 투자효과 투자 기간 기투자액(누적) 비 고 보완투자 등 기계장치 외 생산능력증가 누적실적 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제1기(2021년) 투자사업 서비스 지주사업 수출 내수 합계 보안사업 서비스 인력 및 기계경비, 정보보호 등 수출 내수 합계 커머스사업 서비스 전자상거래 등 수출 내수 합계 플랫폼사업 서비스 정보통신, 인터넷 플랫폼 서비스 등 수출 내수 합계 기타사업 서비스 음악서비스 및 콘텐츠 유통, 광고, 운송주선업 등 수출 내수 합계 합 계 수출 내수 합계 나. 판매경로 및 판매방법 -해당 사항 없음 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험 내용 및 위험 관리 (1)금융위험 관리 연결실체는 시장위험, 신용위험과 유동성위험에 노출되어 있습니다. 시장위험은 다시 환율변동위험과 이자율변동위험 등으로 구분됩니다. 연결실체는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다. 재무위험관리의 대상이 되는 연결실체의 금융자산은 현금및현금성자산, 장ㆍ단기금융상품, 장ㆍ단기투자자산,
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매출채권및기타채권 등으로 구성되어 있으며 금융부채는미지급금및기타채무, 차입금, 사채 및 리스부채 등으로 구성되어 있습니다. 1) 시장위험 ① 환율변동위험 연결실체는 글로벌 영업으로 인한 수입과 지출로 인해 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 USD, EUR, JPY, CNY 등이 있습니다. 연결실체는 연결대상회사별로 사업의 성격 및 환율 변동위험 대처수단의 유무 등을 고려하여 회사별 환율변동위험 관리정책을 선택하고 있습니다. 또한, 연결실체는 외화로 표시된 채권과 채무관리 시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산ㆍ부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생합니다. 당기말 현재 연결실체의 화폐성 외화자산 및 외화부채의 내역은 다음과 같습니다. (원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 천단위) 통 화 자 산 부 채 외 화 원화환산 외 화 원화환산 USD EUR JPY CNY 기타 합 계 당기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시, 동 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 통 화 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR JPY CNY 기타 합 계 ② 이자율위험 연결실체의 이자율 위험은 사채, 차입금 및 장기미지급금에서 비롯됩니다. 연결실체의 이자부 자산은 대부분 고정이자율로 확정되어 있어, 연결실체의 수익 및 영업현금흐름은 시장이자율의 변동으로부터 실질적으로 독립적입니다. 연결실체는 이자율 위험에 대해 다양한 방법의 분석을 수행하고 있습니다. 연결실체는 이자율 변동 위험을 최소화하기 위해 재융자, 기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등 다양한 방법을 검토하여 연결실체 입장에서 가장 유리한 자금조달 방안에 대한 의사결정을 수행하고 있습니다. 당기말 현재 변동금리부 차입금은 47,000백만원입니다. 한편, 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1%p 상승(하락)할 경우, 이자율스왑계약을 체결하지 않은 변동금리부 차입금에 대한 이자비용으로 인하여 향후 1년간 예상되는 법인세비용차감전순이익의 변동은 470백만원 감소 또는 증가하였을 것이며, 당기말 자본도 동일한 금액만큼 감소 또는 증가하였을 것입니다. 2) 신용위험 당기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기말 현금및현금성자산 장단기금융상품 매출채권 계약자산 대여금및기타채권 파생금융자산 합 계 신용위험은 연결실체의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결실체는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다. ① 매출채권과 계약자산 연결실체는 매출채권에 대해 발생할 것으로 기대되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합에서 발생할 것으로 기대되는 손상차손으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정되며, 당기 발생한 손실충당금의 변동은 주석 6에서 설명하고 있습니다. ② 채무증권 신용위험은 연결실체가 보유하고 있는 장단기금융상품 835,195백만원, 대여금및기타채권 767,878백만원에 포함된 채무증권에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을줄이기 위해, 연결실체는 신용도가 높은 금융기관들과 거래를 하고 있습니다. 연결실체가 보유하는 대부분의 채무증권은 채무불이행 발생 위험이 낮고, 단기적으로 차입자가 계약상 현금흐름 지급의무를 이행할 수 있는 강한 능력을 갖고 있기 때문에 신용위험이 낮은 것으로 보고 있습니다. 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다. 한편, 연결실체는 매 보고기간말 거래상대방의 신용위험 변동을 관찰하고 있으며, 계약상 지급의
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연체일수가 30일을 초과하는 경우에는 신용위험이 유의적으로 증가한 것으로 간주하여, 전체기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하였습니다. 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출금액은 각 금융자산의 장부금액과 동일하며, 당기말 현재 현금및현금성자산, 매출채권, 계약자산 및 파생금융자산을 제외한 신용위험 등급별 금융자산의 총 장부금액은 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기손익-공정가치 측정 상각후원가 12개월 기대신용손실 전체기간 기대신용손실 - 신용이 손상되지 않음 전체기간 기대신용손실 - 신용 손상 총장부금액 손실충당금 순장부금액 당기 중 발생한 채무증권의 손실충당금 변동은 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 12개월 기대신용손실 전체기간 기대신용손실 - 신용 손상 합 계 분할설립일(2021.11.1) 손실충당금재측정 제각 제각채권의 회수 당기말(2021.12.31) ③ 현금 및 현금성자산 연결실체는 당기말 현재 현금 및 현금성자산 642,184백만원을 평가기관의 신용평가등급이 일정 등급 이상인 은행 및 금융기관에 예치하고 있습니다. 현금 및 현금성자산에 대한 손상은 12개월 기대손실로 측정하였으며, 익스포저의 만기가 단기인 것을반영하였습니다. 연결실체는 상대방의 외부신용등급에 기초하여 현금및현금성자산의 위험이 낮다고 판단하였습니다. 3) 유동성 위험 연결실체의 유동성 관리방법은 충분한 현금및현금성자산을 유지하고 금융기관으로부터의 신용한도 확보를 통해 충분한 유동성을 확보하는 것 입니다. 연결실체는 적극적인 영업활동을 통해 신용한도 내에서 충분한 유동성을 유지하고 있습니다. 당기말 현재 연결실체가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 미만 1년 ~ 5년 5년 이상 매입채무 차입금(*) 사채(*) 리스부채 미지급금및기타채무 당기손익인식금융부채 합 계 (*) 계약상 현금흐름은 이자지급액을 포함한 금액입니다. 연결실체는 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다. (2) 자본관리 연결실체는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 연결실체는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출됩니다. 총부채 및 총자본은 연결재무제표의 금액을 기준으로 계산됩니다. 당기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기말 부채 자본 부채비율 (3) 공정가치 공정가치 서열체계를 포함한 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 장부금액 수준1 수준2 수준3 합 계 공정가치로 측정되는 금융자산: 당기손익-공정가치 측정 기타포괄손익-공정가치 측정 합 계 공정가치로 측정되는 금융부채: 당기손익-공정가치 측정 공정가치로 측정되지 않는 금융부채: 차입금 사채 합 계 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은 금융자산과 금융부채에 대한 공정가치는 포함되어 있지 않습니다. 활성시장에서 거래되는 금융상품(당기손익-공정가치 측정 및 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산)의 공정가치는 보고기간말 현재 공시되는 마감 매수호가에 의해 결정됩니다. 활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치 평가를 위하여 연결실체는 다양한 평가기법을 활용하고 있습니다. 파생금융상품 및 장기부채 등은 현재가치기법을 적용하여 평가되며, 이외의 금융자산은 미래현금흐름할인법, 시장접근법 등을 적용하여 평가됩니다. 연결실체가 이러한 평가기법을 활용하기 위하여 투입한 변수는 스왑금리, 이자율, 위험프리미엄 등이며 연결실체는 평가되는 자산과 부채의 특성과 일관된 투입변수를 선택하여 그 공정가치를 평가하고 있습니다. 한편, 연결실체가 당기말 현재 공정가치 산정을 위하여 적용한 이자율은 다음과 같습니다. 구 분 이자율 파생상품 차입금 및 사채 당기 중 수준 1과 수준 2간의 대체는 없었으며, 수준 3 공정가치 측정으로 분류되는