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코아시아씨엠 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

변동시 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 통 화 10% 상승시 10% 하락시 USD VND 합 계 환율변동 영향과 관련하여 자세한 사항은 「Ⅲ.재무에 관한 사항 → 3. 연결재무제표→ 주석 '39.위험관리 (1)'」 의 기재내용을 참고하시기 바랍니다. 4. 유동성 및 자금조달, 지출 가. 유동성 주요 지표 (단위:백만원) 과 목 제 8기 제 7 기 영업활동으로 인한 순현금유입(유출) 투자활동으로 인한 순현금유입(유출) 재무활동으로 인한 순현금유입(유출) 현금및현금성자산의 증가(감소) 기초 현금및현금성자산 현금및현금성자산의 환율변동 효과 기말 현금및현금성자산 나. 자금조달 현황 (1) 자금조달 요약표 (단위 : 백만원) 구 분 기 초 차 입 대 체 사업의 결합* 상 환 기 타 기 말 금융기관 차입 전환사채(사모) 교환사채(사모) 합 계 * 사업의 결합은 당기 중 신규 연결종속회사로 편입된 (주)코아시아씨엠과 CoAsia CM VINA JSC의 차입이 반영된 항목입니다. (2) 차입금 상환 계획 (단위:백만원) 구 분 금융기관 차입 전환사채(사모) 1년 이내 2년 이내 3년 이내 합 계 * 전환사채의 상환 일정은 만기일 기준으로 기재하였습니다. 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 - 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 및 5. 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 - 환경관련 제재사항이나 행정조치 등에 관한 해당사항은 없습니다.- 종업원 등에 관한 사항은
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 [지주회사] 지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써, 사업활동을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사입니다. 우리나라의 지주회사 제도는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있으며, 1986년 공정거래법 개정 시 설립 및 전환이 금지되었다가 1997년 외환 위기 이후 기업구조조정 촉진을 위해 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사를 허용하였습니다. 지주회사는 그 성격에 따라 순수지주회사와 사업지주회사로 구분됩니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며, 사업지주회사는 직접 어떠한 사업 활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.지주회사 체제는 경영의 효율성을 강화하고 지배구조의 투명성을 제고함으로써 주주가치를 높일 수 있고, 자회사들의 독립적인 자율경영과 자회사에 대한 합리적인 성과평가 시스템 구축을 용이하게 함으로써 책임 경영체제를 정착시킬 수 있으며, 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립과 경영 자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화하여 성장잠재력을 확보하고 경영위험을 최소화할 수 있는 장점이 있습니다.당사는 2020년 9월 분할신설되어 한국거래소 유가증권시장에 상장된 지주회사로 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유하며 자회사와 관련된 일체의 사업을 영위하는 것을 목적사업으로 하고 있습니다.티와이홀딩스가 지배회사인 태영그룹의 사업현황은 방송사업, 환경사업, 레저사업, 건설사업, 기타사업으로 크게 다섯가지로 분류할 수 있는데 사업부문별 주요 종속회사 및 자회사 현황과 각 회사가 영위하는 사업내용은 아래와 같습니다. 가. 사업부문별 현황 구분 회사 주요재화 및 용역 방송사업부문 ㈜SBS, ㈜SBS미디어넷 , SBS바이아컴(유), SBS international, 스마트미디어랩㈜, ㈜SBS에이앤티, 스튜디오에스㈜, ㈜디엠씨미디어, ㈜에스비에스디지털뉴스랩, ㈜포맷티스트, ㈜에스비에스엠앤씨, ㈜KCP, ㈜SBS콘텐츠허브, SBS China Co.,Ltd, ㈜에스비에스네오파트너스, ㈜에스비에스아이앤엠, ㈜리앤에스스포츠, ㈜SBS플러스, 문고리닷컴, ㈜무노스, STT Media Group 방송채널사용사업, 방송광고사업, 방송프로그램제작 및판매업, 방송콘텐츠사업,미디어 사업, 문화사업, 인터넷정보제공업 등 환경사업부문(주1) ㈜에코비트, ㈜에코비트워엔워터테크,㈜에코비트에너지전주, ㈜에코비트그린, ㈜에코비트에너지울산, ㈜에코비트그린충주, ㈜에코비트엔지니어링, ㈜에코비트워터, ㈜에코비트엠엔에스, ㈜에코비트프리텍, ㈜에코비트 엔솔, ㈜에코비트그린청주,㈜에코비트로지스, ㈜에코비트에너지, ㈜에코비트에너지경산, ㈜에코비트에너지경주, ㈜에코비트에너지광주, ㈜에코비트에너지명성, ㈜에코비트에너지세종, ㈜에코비트에너지정세, ㈜에코비트에너지청원, 에코비트엔지니어링베트남, 청도티에스케이환보개발유한공사 등 - 수처리시설 및 폐기물에너지 시설 운영관리 및 시공 - 폐기물 최종처분업, 중간처 리업, 종합재활용업- 토양정화업, 석면해체제거업- 바이오가스 정제업- 환경오염방지시설관리운영- 고형연료 생산산업- 스팀 및 전기생산사업 및 공급, 유지관리업 레저사업부문 ㈜블루원(구:㈜블루원리조트), ㈜블루원레저 관광휴양업- 골프장운영- 리조트(콘도, 워터파크) 운영등골프장 위탁운영업 건설사업부문(주2) ㈜태영건설, 포천바이오에너지㈜, 대구남부에이엠씨㈜, ㈜인제스피디움, ㈜유니시티, 네오시티㈜, ㈜엠시에타개발, ㈜엠시에타, ㈜에코시티개발, 대동산업단지㈜, 삼계개발㈜, 창원복합행정타운개발㈜, 걸포도시개발자산관리㈜, 부산신항웅동개발㈜, 티와이신경주주택개발㈜, 우리병영㈜, ㈜에코시티, ㈜부산이앤이, 제이충무㈜, 양산석계산업단지㈜, 경산에코에너지㈜, 평화비티엘㈜, 충무㈜, 전주리싸이클링에너지㈜, 신경주지역개발㈜, 신경주역세권공영개발㈜, 송두산업단지개발㈜, ㈜이너시티개발, ㈜지파크개발, 수원갤러리아역세권복합개발피에프브이㈜, 김해대동첨단산업단지㈜, 천안풍세산업단지개발㈜,
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㈜군포복합개발피에프브이, 마곡씨피포피에프브이㈜, 창원자족형복합행정타운㈜, 상봉아이알디피에프브이㈜, (주)이지스엠에프용답위탁관리부동산투자회사, 묵동아이알디피에프브이㈜,지엠파크㈜, 개봉아이알디피에프브이㈜ 등 도시개발사업주택사업SOC토목사업건축사업플랜트 시설수처리 시설 등 기타사업부문 (주)태영인더스트리, (주)평택싸이로 항만터미널 운영,물류 사업 등 (주1) 환경사업부문은 공동지배기업으로 인식됨에 따라, 연결 매출액에 포함되지 않습니다.(주2) 건설사업부문은 관계기업으로 인식됨에 따라, 연결 매출액에 포함되지 않습니다.※ 각 사업부문별 자세한 사업 개요 및 주요자회사 사업개요는 사업의 내용 7. 기타 참고사항을 참고하시길 바랍니다. 나. 사업부문별 요약 재무현황(연결기준) (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 천원,%) 사업부문 매출 영업손익 총 자 산 매출액(천원) 매출비중(%)(주2) 방송 부문 레저 기타 부문(주1) 연결조정 계 (주1) 기타부문에는 물류, 창고보관업 외에 지주회사 및 기타사업도 포함되어 있습니다.(주2) 연결조정이 반영된 매출액의 부문별 매출비중입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (단위 : 천원) 사업부문 제품 및 서비스 제 2 기 제 1 기 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 방송사업부문 방송채널사용사업, 방송광고사업, 방송프로그램제작 및 판매업, 방송콘텐츠사업 미디어사업, 문화사업 등 레저사업부문 골프장, 리조트운영 및 골프장 위탁운영 등 기타사업부문 물류창고업(액체화물 및 양곡화물 보관사업), 지주회사 및 기타투자사업 연결조정 연결계속영업수익 (매출액) * 연결조정이 반영된 부문별 매출비율입니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 방송사업부문 (1) PP부문1) 주요 원재료의 현황방송 프로그램을 제작하는데 필요한 주요소는 방송 판권, 연출자, 작가, 출연자 등 인적/물적 자원이 가장 중요한 요소이나 매입유형, 용도로 표시하기 곤란하여 기재하지 아니하였습니다.2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이방송프로그램 구매계약의 경우 계약당시의 구매상황을 고려하여 개별계약이 이루어지므로 일률적으로 가격변동 추이를 논하기 어렵습니다. 인적, 물적자원의 결합에 의해 제작되는 방송제작물의 원재료는 연기자 출연료 등으로 가격을 산출하여 표시하기가 곤란합니다.(2) 콘텐츠부문1) 당사는 방송 콘텐츠 유통에 필요한 콘텐츠 사용권리를 확보하고 , 본 권리를 유통하고 있습니다. 콘텐츠사용권리는 콘텐츠 매체별 방송, 송출, 전송 등에 대한 권리에 대한 대가를 말합니다.2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이방송프로그램 구매계약의 경우 계약당시의 구매상황을 고려하여 개별계약이 이루어지므로 일률적으로 가격변동 추이를 논하기 어렵습니다. 나. 레저사업부문 레저 사업은 대부분 서비스업종 및 사업특성상 원재료 표기에 어려움이 있어 표기하지 않습니다. 다. 기타사업부문 당 사업은 자가시설을 활용한 하역보관 용역서비스를 제공하는 업종으로 원재료 표기에 어려움이 있어 표기하지 않습니다. 가. 생산능력 및 생산실적, 가동률 각 사업의 특성상 산출에 어려움이 있어 기재하지 않습니다. 나. 설비현황(1) 지주사업부문 자산항목 : 토지 ] (단위 :백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기손상차손 당기장부가액 공시지가 증가 감소 지점 자가보유 서 울 태영빌딩(여의도) 합 계 * 상기 내용중 공시지가는 2021년 국토교통부 공시지가 자료를 참조하였습니다. [ 자산항목 : 건물 ] (단위 :백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기손상차손 당기장부가액 지방세과세표준 증가 감소 본 사 자가보유 서울 태영빌딩(10층 지주회사) 합 계 [자산항목 : 비품] (단위 :백만원 ) 업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기손상차손 당기장부가액 비고 증가 감소 본 사 자가보유 본사 책상 및 가구 외 합 계 (2) 방송사업부문 [ 자산항목 : 토지 ] (단위 :백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 증감 대체
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기말장부가액 공시지가 증가 감소 목동SBS방송센터 자가보유 서울 SBS방송센터 상암동SBS프리즘타워 자가보유 서울 SBS프리즘타워 화성사업소 자가보유 경기도 물류센터 합 계 * 상기 내용중 공시지가는 2021년 국토교통부 공시지가 자료를 참조하였습니다. [ 자산항목 : 건물 ] (단위 :백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 증감 당기상각 대체 기말장부가액 지방세과세표준 증가 감소 목동SBS방송센터 자가보유 서울 SBS방송센터 상암동SBS프리즘타워 자가보유 서울 SBS프리즘타워 화성사업소 자가보유 경기도 물류센터 합 계 [ 자산항목 : 투자부동산-토지 ] (단위 :백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 증감 대체 기말장부가액 공시지가 증가 감소 목동SBS방송센터 자가보유 서울 SBS방송센터 상암동SBS프리즘타워 자가보유 서울 SBS프리즘타워 합 계 * 상기 내용중 공시지가는 2021년 국토교통부 공시지가 자료를 참조하였습니다. [ 자산항목 : 투자부동산-건물 ] (단위 :백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 증감 당기상각 대체 기말장부가액 지방세과세표준 증가 감소 목동SBS방송센터 자가보유 서울 SBS방송센터 상암동SBS프리즘타워 자가보유 서울 SBS프리즘타워 합 계 [ 자산항목 : 기계기구 ] (단위 :백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 증감 당기상각 대체 외화환산으로인한 변동 기말장부가액 증가 감소 상암동SBS프리즘타워 자가보유 서울 기계기구 SBS인터내셔널 자가보유 LA 기계기구 합 계 [ 자산항목 : 차량운반구 ] (단위 :백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 증감 당기상각 대체 기말장부가액 비고 증가 감소 상암동SBS프리즘타워 자가보유 서울 차량운반구 화성사업소 자가보유 경기도 차량운반구 합 계 [ 자산항목 : 건설중인자산 ] (단위 :백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 대체 기말장부가액 비고 증가 감소 상암동SBS프리즘타워 자가보유 서울 방송장비 합 계 [ 자산항목 : 기타의 유형자산] (단위 :백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 증감 당기상각 연결범위변동 기말장부가액 비고 증가 감소 목동SBS방송센터 자가보유 서 울 비품 외 상암동SBS프리즘타워 자가보유 서 울 비품 외 SBS인터내셔널 자가보유 L A 비품 외 강남사업소 자가보유 서울 비품 외 화성사업소 자가보유 경기도 비품 외 마포사업소 자가보유 서울 비품 외 합 계 3) 레저사업부문 -설비현황 [ 자산항목 : 토지 ] (단위 : 백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기손상차손 기말장부가액 공시지가 증가 감소 용인사업장 자가보유 용인 블루원 용인CC 경주사업장 자가보유 경주 블루원 리조트(골프,콘도,워터파크) 상주사업장 자가보유 상주 블루원 상주CC 합 계 [ 자산항목 : 건물 ] (단위 :백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기손상차손 기말장부가액 지방세과세표준 증가 감소 용인사업장 자가보유 용인 블루원 용인CC 경주사업장 자가보유 경주 블루원 리조트(골프,콘도,워터파크) 상주사업장 자가보유 상주 블루원 상주CC 합 계 [ 자산항목 : 구축물 ] (단위 :백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기손상차손 기말장부가액 비고 증가 감소 용인사업장 자가보유 용인 블루원 용인CC 경주사업장 자가보유 경주 블루원 리조트(골프,콘도,워터파크) 상주사업장 자가보유 상주 블루원 상주CC 합 계 [ 자산항목 : 기계장치 ] (단위 :백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기손상차손 기말장부가액 비고 증가 감소 용인사업장 자가보유 용인 블루원 용인CC 경주사업장 자가보유 경주 블루원 리조트(골프,콘도,워터파크) 상주사업장 자가보유 상주 블루원 상주CC 합 계 [ 자산항목 : 차량운반구 ]
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(단위 :백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기손상차손 기말장부가액 비고 증가 감소 용인사업장 자가보유 용인 블루원 용인CC 경주사업장 자가보유 경주 블루원 리조트(골프,콘도,워터파크) 상주사업장 자가보유 상주 블루원 상주CC 합 계 [ 자산항목 : 집기비품 ] (단위 :백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기손상차손 기말장부가액 비고 증가 감소 용인사업장 자가보유 용인 블루원 용인CC 경주사업장 자가보유 경주 블루원 리조트(골프,콘도,워터파크) 상주사업장 자가보유 상주 블루원 상주CC 안성사업장 자가보유 안성 루나힐스 안성 합 계 [ 자산항목 : 입목 ] (단위 :백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기손상차손 기말장부가액 비고 증가 감소 용인사업장 자가보유 용인 블루원 용인CC 상주사업장 자가보유 상주 블루원 상주CC 합 계 [ 자산항목 : 코스 ] (단위 :백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기손상차손 기말장부가액 비고 증가 감소 용인사업장 자가보유 용인 블루원 용인CC 상주사업장 자가보유 상주 블루원 상주CC 합 계 -사업부문별 생산설비 분류.경기도 용인에 골프장(주요 시설물 : 27홀 골프장 등)을 보유, 운영하고 있으며, 경상북도 상주에 골프리조트(주요 시설물 : 18홀 골프장, 골프텔 52실 등)와 경상북도 경주소재 회원제 27홀 골프장 및 리조트(워터파크, 콘도, 룩스타워)를 운영하고 있습니다. 경기도 안성에 골프장(주요 시설물 : 18홀 골프장)과 경상북도 경주에 골프장(주요시설물 : 24홀 골프장)을 위탁운영하고 있으며, 설비의 세부사항을 살펴보면 다음과 같습니다. 구분 명칭 소재지 규모 개장시기 비고 골프장 블루원 용인CC 경기도 용인 27홀(회원제 18홀,일반제 9홀) 블루원 상주CC 경상북도 상주 일반제 18홀골프텔 52실 오렌지골프리조트 인수(2010.10) 블루원 디아너스CC 경상북도 경주 회원제 27홀 루나힐스 안성 경기도 용인 일반제 18홀 위탁운영(2020.10) 루나엑스 CC 경상북도 경주 일반제 24홀 위탁운영(2021.10) 콘도 블루원프라이빗 콘도 경상북도 경주 콘도 187실 블루원패밀리 콘도 경상북도 경주 콘도 109실 워터파크 블루원워터파크 경상북도 경주 총면적 37,081㎡ 주차복합시설 룩스타워 경상북도 경주 주차시설 511대키즈파크, 웨딩홀 등 (4) 기타사업부문 [ 자산항목 : 건물 ] (단위 :백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 평택 자가소유 경기도 평택시 포승읍 평택항안로 55 SILO시설 합계 [ 자산항목 : 구축물 ] (단위 :백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 평택 자가소유 경기도 평택시 포승읍 평택항안로 55 SILO시설 합계 [ 자산항목 : 기계공구 ] (단위 :백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 평택 자가소유 경기도 평택시 포승읍 평택항안로 55 SILO시설 합계 4. 매출 및 수주상황 사항> 가. 사업부문별 매출 지주회사인 당사는 자회사 및 투자기업의 지분 소유를 통해 발생하는 배당수익이 발생하고 있으며 당분기 연결실체의 계속영업수익에 대한 보고부문별 분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 2 기 제 1 기 방 송 레 저 기 타 연 결 조 정 계속영업수익(매출액) ※제 1 기 재무제표는 2020년 9월 1일 ~ 2020년 12월 31일까지의 4개월간 손익이 포함되어있습니다. 나. 사업부문별 세부매출 내역 (1) 방송사업 부문방송사업부문은 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고, 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있는 바, 3개의 보고영업부문은 다음과 같습니다. 부 문 주요 제품 및 서비스 PP 부문 종합유선방송 프로그램 공급 및
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제작사업 콘텐츠 부문 방송프로그램과 영화, 음악 등의 콘텐츠 유통사업 방송지주사업 및 기타부문 방송부문 자회사 등에 대한 지주회사 운영, 투자 및 기타서비스 부문별 영업수익 및 영업이익은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 부 문 제 2 기 제1기 영업수익 영업이익(손실) 영업수익 영업이익(손실) PP 부문 콘텐츠 부문 기타 및 방송지주 소 계 방송부문내 연결조정 합 계 (2) 레저사업 부문 부 문 주요 제품 및 서비스 골 프 골프장 운영 및 부대수익 콘 도 리조트 운영 및 숙박레저 워터파크 수영장, 테마파크, 엔터테인먼트 기 타 위탁 운영 및 복합공간(룩스타워)운영 레저사업부문의 5개 보고영업부문별 영업수익은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 제 2 기 제 1 기 매출액 영업이익 매출액 영업이익 골 프 콘 도 워터파크 룩스타워 운영용역 합 계 (3) 기타사업 부문기타사업부문 수익은 양곡화물보관사업으로 인한 수입 외 배당으로 인한 지주회사 수입이 포함되어 있습니다. (단위 : 천원) 부 문 제 2 기 제 1 기 매출액 영업이익 매출액 영업이익 양곡화물보관사업 지주회사 외 합 계 다. 판매방법 및 조건 구 분 판 매 방 법 비 고 지주회사 해당사항 없음 방송사업부문 1. PP부문(1) 판매조직당사는 과거 계열회사인 (주)SBS엠앤씨를 방송광고 판매 대행 조직으로 활용하였으나, 2020년 7월 부터 내부 자체 조직(미디어솔류션 본부)을 갖추고 당사의 방공광고와 협찬 판매 업무를 담당하고 있습니다. (2) 판매경로 일반적인 광고의 판매 경로는 다음과 같습니다.ㅇ프로그램광고 : 방송사 → 광고대행사 → 광고주ㅇ협찬광고 : 방송사 → 광고대행사 → 광고주 (3) 판매방법 및 조건 계약기간에 따른 방식으로 연간, 기간, 정기물, 임시물, 특별판매 등이 있습니다.연간, 기간, 정기물의 경우 정해진 기간 (연간, 6개월, 12개월 혹은 정기 프로그램 기간 등)에 따라 광고 시간을 판매하는 방식며 특별판매는 한시적으로 특집 프로그램 혹은 한정적 광고 재원을 소수의 광고주에게 판매하는 방식입니다.당사는 이 외에도 광고 판매 제공 시간, 요율, 보너스 제공 여부 등에 따라 다양한 조건 방식으로 판매를 진행하고 있습니다. 2. 콘텐츠 부문(1) 판매방법 및 조건 콘텐츠 판매는 개인의 경우 인터넷을 통해 VOD 형태로 서비스를 제공하고, 법인은 각종 국내외 미디어 (지상파, 케이블, 모바일, 인터넷, IPTV 등) 매체에 콘텐츠에 대한 권리 및 부가사업권리를 단위 기간별로 구분하여, 판매하고 있습니다. 콘텐츠 권리 해외판매는 일본, 중국, 대만 등 현지 미디어 법인 등에 공급됩니다. 판매방식은 현지 업체에 콘텐츠 프로그램별로 직접 공급하거나 대행사에 유통 권리를 일괄 양도 후 유통수익에 대한 수익배분 방식으로 이루어 집니다. 콘텐츠 판매수익 중 법인 거래처는 익월말 현금결제조건을 기본으로 하며, 개인은 현금 및 신용카드 결제의 방법으로 대금을 지급받고 있습니다. 온라인광고의 경우에는 광고주를 상대로 직접수주 또는 대행사를 통해서 위탁 판매를 하고 있습니다. 레저사업부문 1) 골프 회원에 의한 직접예약, 인터넷 예약 및 대매사를 활용하는 등 다양한 판매 방법으로 영업 활성 화를 위해 노력 중입니다. 2) 리조트(콘도, 워터파크) 홈페이지 직접 예약, 홈쇼핑 판매, 사전 예약 판매 등 다양한 방법으로 고객들이 쉽게 접근할 수 있도록 채널을 점차 늘려가고 있습니다 기타사업부문 1) 액체화물 보관 사업 케미칼업체가 주 고객사(화주사)이며 화주사와의 하역보관에 관한 용역계약에 따라 당사의 시설 (저장탱크)을 활용하여 하역 및 보관, 이송 등의 용역서비스를 제공하고 있습니다.2) 양곡화물 보관 사업 곡물사료 제조업체 및 밀제분업체가 주 고객사(화주사)이며 화주사와의 하역보관에 관한 용역계 약에 따라 당사의 시설(SILO)을 활용하여 하역 및 보관 등의 용역서비스를 제공하고 있습니다. 라. 판매전략 사업부문 판 매 전략 비 고 지주회사 해당사항 없음 방송 부문 콘텐츠 매출의 활성화를 위하여 경쟁력있는 콘텐츠의 기획, 개발, 수집 및 신규
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콘텐츠 제공채널(해외 포함)을 확대하기 위한 노력과 지속적인 마케팅 활동을 하고 있습니다. 광고부문은 동영상광고 및 멀티미디어 광고 등 다양한 신규 광고기법 을 도입하고 있습니다 레저 부문 1) 골프 전반적으로 골프 인구는 매년 상승 추세이나, 신규 골프장의 공급확대로 홀당 이용객 수는 당분간 지속적으로 감소 추세를 보일 전망입니다. 이로 인한 치열한 내장객 유치 경쟁이 예상되므로, 이러한 경쟁에서 우위를 점하기 위하여 동계 및 비선호시간대 내장객 확보를 위한 마케팅 전략, 고정 단체팀 확보, 인터넷 회원 확보 등의 다양한 마케팅 전략을 시행하고 있습니다. 2) 리조트(콘도, 워터파크) 고급화, 차별화 역점을 두고 마케팅 전략을 진행하고 있으며, 법인 행사 유치 활성화 등 단체 고객 확보 및 고객채널 다양화 전략을 활용하고 있습니다. 기타 부문 1) 액체화물 보관 사업 당 사업은 석유화학산업의 경기변동에 민감한 편이라 코로나19 사태로 인한 전반적인 경기악화 의 상황에서도 영업수입을 꾸준히 유지하기 위해 용역서비스 품질 향상을 통한 고객 유치에 최선 을 다하고 있습니다. 특히 자본적 지출을 통한 기존 설비의 대규모 리모델링을 수행함으로서 사 업 경쟁력 강화 및 안전환경에 관한 제반 법 준수에 집중하고 있습니다.2) 양곡화물 보관 사업 평택항만의 물동량 증가에 의한 양곡화물 보관시설 부족에 따라 일시저장능력 10만톤 규모의 SILO 시설을 당해 신축하여 현재 가동중에 있습니다. 이를 통해 경기, 충청권 최대의 양곡화물 하역 및 저장 능력을 보유하게 됨으로서 고객사의 물류비 절감 및 지역 사회의 경제 발전을 도모 할 수 있게 되어 당사의 사업 입지를 더욱 공고히 해나가는 계기가 되고 있습니다. 각 사업부문은 사업특성상 별도의 수주 현황이 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 주요 시장위험 연결회사는 환경의 급변(투자확대, 규제완화, 정부의 정책), 리스크요소(금리, 주가, 환율, 국제유가, 미중무역분쟁, 남북관계)등의 변동폭 확대에 따라 금융위험이 증가하여 왔습니다. 특히, 최근 발생한 코로나19의 여파로 우리 나라를 비롯한 세계의 금융 및 경제 정세는 예측할 수 없을 정도로 불안한 실정입니다. 또한 변동금리제도와 변동환율제도로 시장위험이 급격히 증가하였으며, 신용위험도 시장 위험의 증가와 함께 증가하였습니다. 회사는 금융상품과 관련하여 금융시장위험(이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 회사의 위험관리는 회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 회사가 허용 가능한 수준으 로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 나. 위험관리 (1) 자본위험관리연결실체는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 전략은 분할전 회사와 같습니다. (2) 금융위험관리1) 금융위험요소연결실체의 재무부문은 영업을 관리하고 국내외 금융시장의 접근을 조직하며, 각 위험의 범위와 규모를 분석한 내부위험보고서를 통하여 연결실체의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있습니다. 이러한 위험들은 시장위험(통화위험, 공정가치이자율위험 및 가격위험 포함), 신용위험, 유동성위험을 포함하고 있습니다. 2) 신용위험신용위험을 최소화하기 위한 목적으로 연결실체는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키는 수단으로서 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보를 수취하는 정책을 채택하고 있습니다. 연결실체는 투자등급 이상에 해당되는 신용등급을 받은 기업에 한해 거래하고 있으며, 손상검사 목적상 낮은 신용위험을 갖는다고 판단하는 최소 BBB-등급 이상인 연결실체채 등에 대한 투자만을 수행하고 있습니다. 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 이러한 신용등급정보는 독립적인 신용평가기관에서제공하고 있으며, 만약 신용평가기관이 제공한 정보를 이용할 수 없다면, 연결실체가주요
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거래처에 대한 신용등급을 결정할 목적으로 공식적으로 발표되고 이용할 수 있는 다른 재무정보와 거래실적을 사용하고 있습니다. 연결실체의 신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 지속적으로 검토하고 있으며 이러한 거래 총액은 승인된 거래처에 고루 분산되어 있습니다. 신규 고객의 승인 전에 신용한도 결정을 전담하는 부서는 잠재적인 고객의 신용도를 평가하기 위해 외부신용평점시스템을 이용하며 고객별 신용한도를 정의합니다. 또한 연체채권을 회수하기 위한 사후관리를 취하기 위한 신용승인 및 기타의 검토절차가 마련되어 있습니다. 이와 더불어 회수불가능액에 대해 적절한 손실충당금을 인식하기 위하여 보고기간말 현재의 매출채권 및 채무상품의 회수가능액을 개별기준으로 검토하고 있습니다. 이러한 관점에서 연결실체의 이사회는 연결실체의 신용위험이 유의적으로 감소하였다고 판단하고 있습니다. 매출채권은 다수의 거래처로 구성되어 있고, 다양한 산업과 지역에 분산되어 있습니다. 매출채권에 대하여 신용평가가지속적으로 이루어지고 있으며, 필요한 경우 신용보증보험계약을 체결하고 있습니 다. 연결실체는 단일의 거래상대방 또는 유사한 특성을 가진 거래상대방의 집단에 대한 중요한 신용위험에 노출되어 있지 않습니다. 연결실체는 거래상대방들이 특수관계자인 경우 유사한 특성을 가진 거래상대방으로 정의하고 있습니다. 고객층이 넓고 서로관련되어 있지 않기 때문에 신용위험은 제한적입니다.유동성 펀드와 파생상품에 대한 신용위험은 거래상대방이 국제 신용평가기관에 의하여 높은 신용등급을 부여받은 은행이기 때문에 제한적입니다. 3) 유동성위험당기 금융부채의 할인되지 않은 계약상 현금흐름에 유의적인 변동은 없습니다. 다. 파생상품거래현황 연결실체에 포함되는 (주)문고리닷컴 및 (주)무노스의 비지배지분과 관련된 사항(주주간 약정)이 존재하고 있으며, (주)블루원에 통화위험을 회피하기 위한 통화선도형식의 채무상품이 존재합니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 파생금융상품 통화선도계약 파생금융상품(주주간약정-옵션)은 매매 목적이 아니며 주주간 옵션약정에 의해 회계상 계상된 금융상품이며, 통화선도계약은 현물가격과 이자요소를 구분하고 현물가격에 대하여 위험회피관계를 지정하여 위험회피회계를 적용하고 있습니다.주주간약정 및 통화선도에 대한 자세한 내용은 동 보고서 'III.재무에 관한 사항'을 참고하시길 바랍니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발실적 방송 사업부문 TV방송정보 서비스 구축 카테고리 별 통합 방송 정보 생산 및 서비스 가능 플랫폼 구축 외부 포털 등의 B2B 사업화가 가능한 메타데이터 연동 플랫폼 구축 방송과 연계된 양질의 정보 서비스 제공으로 유저 만족도 증대 고릴라3.0 서비스 구축 TV/RADIO방송 및 AOD/VOD서비스를 하나의 시스템에서 사용 가능하도록 구축하여 사용자의 편의성 증대신규채널추가 및 방송편성이 용이하도록 시스템구축신규 플랫폼 광고 기법 개발(동영상 중간광고등)사용자로 하여금OnAir/VOD을 통한 신규채널구성, 채팅 및SNS서비스연동 등이 가능한 시스템 구축 SOTY 서비스 구축 2nd Screen 기반 소셜 채팅 및 콘텐츠 제공 서비스올림픽 연계 SNS 서비스 실시실시간 TV 연관 프로그램 확대 나. 방송사업부문 (1) 연구개발활동의 개요당사는 SBS 및 계열사 홈페이지 운영을 위하여, 뉴미디어 인터렉티브 서비스 개발을하고 있습니다. SBS 방송 콘텐츠를 시청자들이 다양한 플랫폼에서 편리하게 소비할 수 있도록 미디어환경을 구축하고, 그 밖의 확장된 콘텐츠를 서비스하기 위하여, 플랫폼 연구와 개발을 지속적으로 진행하고 있습니다.(2) 연구개발담당조직회사는 웹 서비스 개발, 신기술 연구 개발, 시스템 구축 및 운영을 담당하는 서비스개발팀을 운영하고 있습니다. 서비스개발팀에서는 웹 서비스 및 뉴미디어 서비스 개발과 통합 콘텐츠 제공 플랫폼에 대한 연구 개발뿐만아니라 인프라 플랫폼에 대한 설계 연구 및 시스템 운영을 담당하고 있습니다. (3) 연구개발 비용당사는 연구개발비를 특정하여 계상하지 않고 있으며, 관련비용은
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일반적인 영업비용(인건비 등)으로 회계처리하고 있습니다. 7. 기타 참고사항 ■ 연결실체 사업부문의 상세 사업개요 (1) 방송사업부문 ,성장성경기변동의특성 등 방송채널사용사업 방송프로그램제작업 콘텐츠,미디어,광고부문 (가) 방송채널사용사업 개요1995년 3월 시청자의 다양한 욕구 충족, 미래의 정보 전달을 위한 종합 정보 통신망구축, 위성 방송의 무차별한 전파 월경에 대응하기 위하여 케이블TV가 도입되었으며, 2019년 12월말 기준으로 약 1,348만 가입자를 확보하고 있습니다.2002년에는 위성방송(SkyLife)이 개국을 했으며 2019년 12월말 기준으로 약 317만 가입자를 확보하고 있습니다.2005년에는 이동 중 수신을 목적으로 위성DMB(Digital Multimedia Broadcasting) 및 지상파DMB 서비스가 개시되었습니다.2009년 1월에는 IPTV가 상용서비스를 시작했으며 2019년 12월말 기준으로 약 1,716만 가입자(SKB, LGU+, KT Olleh)를 확보하고 있습니다.방송채널사용사업은 케이블TV, 위성방송, 지상파/위성 DMB, IPTV 등 다양한 방송플랫폼을 통해 특정 장르의 방송 프로그램을 방송하는 사업으로서, 방송프로그램 광고수입과 더불어 방송 플랫폼 사업자로부터 배분받는 수신료를 주 수입원으로 하고 있습니다.2019년말 기준으로 드라마, 스포츠, 골프, 엔테테인먼트, 영화, 음악, 보도 등 다양한장르의 총 171개 방송채널사용사업자가 미래창조과학부에 등록되어 있습니다.(나) 특성방송채널사용사업은 대형 케이블사업자와 지상파 방송사 등을 중심으로 MPP(복수프로그램 공급업자)화가 확산되고 있으며, 주요 MPP의 시장점유율도 지속적으로증가하고 있습니다. SBS미디어홀딩스 계열PP는 드라마, 스포츠, 골프, 엔터테인먼트, 경제정보, 뮤직, 애니메이션 장르에서 총 8개 TV 전문채널을 운영하고 있으며, MBC 계열PP는 드라마, 스포츠, 뮤직, 엔터테인먼트에서 총 5개 TV 전문채널을 운영하고 있고, KBS 계열 PP는 드라마, 스포츠, 여성, 엔터테인먼트, 교양정보, 어린이 장르에서 총 6개 TV 전문채널을 운영하고 있습니다. 또한 CJ E 영화, 애니메이션, 엔터테인먼트 등의 장르에서 19개 내외의 TV 전문채널을 운영하고 있습니다. (다) 산업의 성장성방송과 통신의 융합 등 향후 방송채널사용사업을 비롯한 전체 방송 시장 환경은 많은변화가 예상됩니다. 케이블TV, 위성TV(SkyLife), IPTV 서비스간 치열한 경쟁, 방송관련 규제의 변화 등이 향후 방송 산업에 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.IPTV 및 N-Screen 서비스 등 새로운 방송 플랫폼들의 등장과 함께 방송채널사용사업 시장은 점점 성장할 것으로 예상됩니다.방송과 통신 융합과 콘텐츠의 디지털화에 따라 방송과 통신간의 장벽이 없어지고, 콘텐츠 사업자에 대한 수요 증가로 방송채널사용사업자의 향후 영향력은 지금보다 상대적으로 커질 것으로 예상됩니다. (라) 경기변동의 특성 방송광고는 경기에 민감한 업종 중의 하나입니다. 경기의 침체 또는 회복에 따라 광고판매율도 변동을 보여왔습니다.(마) 자원조달의 특성방송 콘텐츠는 조달하는 프로그램의 경쟁력과 공급의 지속성 등을 감안하여 계약조건이 결정됩니다. (가) 방송프로그램제작업 개요방송프로그램제작업은 드라마, 예능, 교양 등 다양한 장르의 방송프로그램을 제작하여 지상파방송사, 방송채널사용사업자(PP) 등의 방송사업자에게 방송 콘텐츠를 공급해 주는 산업입니다.지상파방송사들은 방송프로그램을 직접 제작하기도 하지만, 정부의 규제에 따라 일정 비율을 독립제작사로부터 외주제작 방식으로 공급받고 있습니다.정부는 콘텐츠 제작을 다원화하여 콘텐츠산업을활성화하기 위해 지상파방송사에 외주제작에 의한 방송프로그램 편성을 의무화하여 매반기 전체 방송시간의 35% 이내에서 매년 외주의무편성비율을 고시하고 있습니다.2020년 12월말 기준 외주의무편성비율은 총 방송시간의 30% 입니다.(나) 특성방송프로그램제작업은 현대 산업사회의 생활과 문화를 주도하는 중심 문화산업의한 분야입니다. 문화산업은
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기본수요를 충족시키는 방송프로그램 제작 및 유통을통해서 수익을 창출할 뿐만 아니라, 저작권 등을 바탕으로 다양한 형태의 수익을창출함으로써, 고부가가치 산업으로 발전할 수 있는 가능성이 높은 산업이며, 국민소득이 증가함에 따라 그 규모가 커지는 국민후생을 바탕으로 하는 산업이라 할 수 있습니다. (다) 산업의 성장성방송프로그램제작업을 포함한 전체 방송 시장 환경은 많은 변화가 예상됩니다.후발 방송플랫폼 서비스인 IPTV의 성장 여부, 2011년 12월 개국 이후 종합편성채널, 보도전문채널의 성장 지속 여부, 방송관련 규제의 변화 등이 향후 방송 산업에 영향을 미칠 것으로 전망됩니다. 방송프로그램제작업은 국내 방송 산업에서 차지하는 비중이 상당하며, 방송산업의중심인 지상파방송 뿐만 아니라 케이블, 위성방송, DMB, IPTV, N-Screen 등의 뉴미디어 플랫폼의 성장과 함께 향후 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.다매체 다채널의 등장으로 방송 콘텐츠의 중요성이 점차 부각되고 있으며 수요증가도 뚜렷히 나타나고 있습니다. 이러한 수요 확대는 방송프로그램제작업체 성장의 큰 기폭제가 되고 있습니다.(라) 경기변동의 특성 방송프로그램제작업은 경기에 민감한 업종 중의하나입니다. 경기의 침체 또는 회복에 따라 방송프로그램제작 매출도 변동을 보여왔습니다. 경기 침체시에는 방송프로그램 수요처인 지상파방송사와 방송채널사용사업자들이 제작비 지출을 줄이는 경향이 있습니다.(마) 자원조달의 특성방송프로그램제작업은 제작 경쟁력과 공급의 지속성 등을 감안하여 계약 조건이 결정됩니다. 1) 콘텐츠사업콘텐츠사업은 방송콘텐츠의 기획, 투자, 제작, 유통 사업을 포함합니다. 방송콘텐츠 유통은 국내외 케이블TV 및 해외 방송사에 콘텐츠를 판매하는 사업을 진행하고있습니다. 미디어 환경이 디지털화되어 급속히 발전함에 따라 콘텐츠의 생산과 소비 주체의 구분과, 국가간의 경계도 사라지고 있습니다. 또한 콘텐츠를 소비하는 매체도 아날로그 방식에서, 디지털화된 VOD 방식으로 변화하면서, 콘텐츠에 대한 수요도 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다. 당분간 일시적인 경기변동의 영향이나 계절적인 특성의 영향을 덜 받을 것으로 보여집니다.2) 미디어사업미디어사업은 SBS 및 SBS미디어그룹을주요 고객으로 하여, 방송콘텐츠 홈페이지를 운영하는 사업과 인터넷, 모바일, IPTV, 디지털케이블TV 등의 뉴미디어 매체에 방송콘텐츠를 제공하는 사업을 말합니다. 홈페이지 운영과 방송콘텐츠를 인터넷, 모바일, IPTV,디지털케이블TV 등의 뉴미디어 매체에 제공하는 서비스는 프로그램에 대한 다양한 부가 정보가 안정적으로 서비스되어야 합니다. 이를 위하여 네트워크 및 제반시설의 구축과 기술적인지원이 필요한 사업입니다.뉴미디어 매체는 IPTV, 스마트폰, 스마트TV 등 다양한 형태로 발전되는 추세입니다.계절적인 특성 보다는 인기 있는 콘텐츠에 따라 수익 규모의 변동성은 큰 반면, 경기 변동에 의한 영향은 상대적으로 적은 것으로 보여집니다.3) 광고/MD사업광고/MD사업은 음악, 영화, 게임, 애니메이션, 캐릭터/MD 사업과 광고사업으로 구성되어 있습니다. 당사는 2013년부터 '문화사업부문'을 '광고/MD사업'으로 명칭을변경하였습니다. 광고/MD사업의 경우사업별로 다른 특성을 갖고 있어서, 계절적인 영향이 뚜렷하지 않는 것으로 보입니다. 국내외 시장여건 1)콘텐츠 사업콘텐츠 사업은 인기가 좋은 핵심 콘텐츠 확보 여부가 중요한 경쟁 요소입니다. 한류 등의 영향으로 인해 해외 방송 콘텐츠의 수요가 늘어나는 추세입니다. 콘텐츠와 같은 무형의 권리는 시장의 정의와 상품의 범위에 따라서 집계된 수치가 달라, 객관적인 자료를 찾기 어려운 특성이 있습니다. 이러한 이유로 본 보고서에서는 당사 콘텐츠 사업에 대한 시장점유율은 기재하지 않습니다.2)미디어사업정보화 시대가 계속 발전하면서 뉴미디어매체를 둘러싼 환경의 변화가 급속히 일어나고 있습니다. 특히 인터넷 통신환경은 유선 중심에서 무선 시장으로 변화하고 있으며, 새로운 매체의 개발 및 보급이 확산되고 있는 추세입니다. 뉴미디어 환경 변화에
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따라서, 콘텐츠 소비 형태도 아날로그방식에서 디지털 중심으로 변화하고 있으며, 이러한 변화는 스마트폰, 태블릿PC, 스마트TV 등의 뉴디바이스의확산으로 더욱 더 가속화되고 있습니다. 콘텐츠 산업은 고객수요와 기술환경 변화에 맞춰, 능동적인 서비스가 중요합니다.3)광고 M/D사업사업특성상 사업 아이템에 따라 경쟁상황이 모두 다르며, 인기 있는 방송콘텐츠와 관련된 행사를 추진할 수 있는 강점이 있습니다. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 (가) 경쟁요소방송채널사용사업은 2000년 방송법 개정으로 허가제에서 등록제로 변경됨에 따라 일정요건만 충족하면 방송이 가능하므로 시장진입이 용이하며 이에 따라 시장에서의경쟁도 심화되고 있습니다.그러나 기존 방송채널사용사업자들이 누리고 있는 선점 효과, 브랜드, 콘텐츠 수급역량, 편성 및 마케팅 노하우, 시장 지위, SO와의 관계 등으로 신규 방송채널사용사업자들의 성공적인 시장진입과 수익성 확보에는 극복해야 할 장애 요인이 많습니다.다만, 2011년 12월 4개의 종합편성PP와 1개의 보도전문PP 개국으로 방송채널사용사업자간의 광고 수주 경쟁은 더욱 더 치열해지고 있습니다.(나) 관련법령 또는 정부의 규제방송채널사용사업은 방송법, 동법 시행령 및 시행규칙 등으로 규제되고 있으며, 일반적으로 진입규제, 소유규제, 내용규제 등으로 구분할 수 있습니다.진입규제 : 종합편성, 보도 등 일정분야를 제외하고 등록제로서 진입이 용이한 편입니다.소유규제 : 시장점유율 또는 사업자 수 등을 고려하여 방송법시행령 제4조에서정하는 범위를 초과하여 상호 겸영하거나 그 주식 또는 지분을 5% 이상을 소유할 수없습니다.내용규제 : 방송 편성, 송출에 있어서 방송통신위원회 및 방송통신심의위원회로부터 그 내용에 관하여 심의를 받습니다. (가) 경쟁요소방송프로그램제작업은 시장진입이 용이하며 이에 따라 시장에서의 경쟁도 심화되고 있습니다. 독립제작사는 1998년 이전까지는 166개 사업자 정도에 불과했으나, 외주의무편성비율 강화 이후로 급격히 증가하여 2015년 말 신고업체 기준으로 1,400여개로 이른 것으로 파악되고 있습니다.다만 지상파방송사에 방송프로그램을 공급할 수있는 독립제작사는 일부에 불과하여 방송프로그램 공급 실적이 있는 독립제작사는 전체 신고업체 중 절반에도 미치지 못하고 있습니다.지상파방송사 입장에서 방송프로그램의 성공 여부는 광고 수익 및 해외 수출 확대 등의 경쟁력 확보에 주요한 요인으로 작용하고 있습니다. 이로 인해 제작 경험, 능력있는 작가, 기획력 등을 확보한 소수의 메이저 제작사가 전체 방송프로그램제작 시장을 선도하고 있습니다.(나) 관련법령 또는 정부의 규제방송프로그램제작업에 대한 일반적인 규제는 없습니다. 다만 방송프로그램제작업을 활성화시키고자 지상파방송사에게 일정 수준의 규제를 부과하고 있습니다.(방송법 제72조 및 방송법시행령 제58조)- 외주의무편성비율 : 매반기 전체 방송시간의 35% 이내에서 외주비율 고시 1)콘텐츠 사업콘텐츠 유통사업에서 가장 핵심적인 것은킬러콘텐츠 확보와 인적자원이라 할 수 있습니다. 즉, 양질의 콘텐츠와 함께 부가적인 가치를 더할 수 있는 좋은 기술력과 창조적 아이디어가 결합될 때, 가치가 극대화 될 수 있기 때문에, 콘텐츠와 인적자원은 본 사업영역의 가장 중요한 자원입니다.2)미디어사업미디어사업은 콘텐츠에 대한 권리 확보와안정적인 서비스를 제공하기 위한 시스템과 네트워크 통신의 안정성이 중요합니다당사는 네트워크 통신의 안정을위하여, 충분한 회선확보와 다양한 서비스를 제공을 위한 지속적인 투자를 하고 있습니다.SBS 방송 콘텐츠에 대한 유통권리와 VOD 서비스에 대한 운영 노하우의 강점을 갖고 있습니다.3)광고 M/D사업우수한 인력확보와 경쟁력있는 콘텐츠가 중요한 자원이라고 볼 수 있습니다.회사의 경쟁상의 강점은 방송콘텐츠와 결합한 부가사업 확장이 용이하며, 이로 인한 시너지가 발생할 수 있는 특성이 있습니다. (2) 레저사업부문 사업의특성,성장성경기변동의특성 등 (1) 레저산업의 특성 1) 종합 서비스업 레저, 휴양,
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체육 및 사회적 시설의 조성과 이의 운영을 통한 욕구충족이 기본적인 구조입니다. 소비자는 이러한 서비스 프로그램을 선택, 구입하고 소비함으로 써 욕구충족에 만족하게 됩니다. 리조트는 이런 소비자의 태도에 대하여 서비스라는 상품을 제공하는 역할을 하는 것입니다. 2) 계절성이 강함 리조트가 자연성이라는 독특성을 가지고 있어서 계절적인 지향성을 가지게 됩니다. 예를 들면, 스키 리조트의 경우에는 겨울철에 집중되는 것과 같습니다. 다목적 리조트에서도 모든 시설이 계절에 관계없이 4계절형을 가지는 것이 아니고, 기능별로 계절에 편중되는 현상이 발생하게 됩니다. 따라서 다목적 리조트의 경우에도 주기능의 시설에 따라 계절적인 영향을 받게 됩니다. 3) 고객 유동형 사업 리조트의 운영은 시설의 운영인데, 시설의 이용을 통하여 고객의 욕구충족을 이루기 때문에 시설이용을 위하여 고객이 시설을 찾아 유동하게 되는 것입니다. 4) 투하자본의 규모가 크고 투하자본의 회수기간의 장기화 이는 초기에 자본의 대규모 투입이 필요하기 때문에 자본력이 없으면 참여할 수 없다는 자본참여의 한계성을 가지고 있다는 특성을 말합니다. 그리고 투하된 자본을 회수하는 데 소요되는 기간이 다른 산업에 비하여 장기간이 걸린다는 사실입니다. 따라서 참여 가능한 기업도 자본력이 있는 소수기업으로 국한될 수밖에 없다는 특징이 있습니다. 5) 시장규모의 한계성 상품의 내용 특성상 비용이 많이 소요되며, 시간도 많이 소요됩니다. 그렇기 때문에 소비시장이 비용과 시간에 어느 정도 여유가 있는 부류가 참여하게 됩니다. 결국 특정수요에 편중되는 경향을 나타냄으로써 마켓의 범위가 한계성을 가지게 된다는 특징을 가지게 됩니다. 6) 일기변동과 밀접한 관계 리조트는 시설의 이용이 주된 목적이므로 일기가 불순하면(시설의 내용에 따라 불순의 기준이 차이가 있지만) 그 수요의 차이가 현격하게 나타나게 됩니다. 7) 높은 인건비 비중레저산업은 많은 인력을 필요로 하는 노동집약접 사업으로 매출액 대비 인건비 비중이 높은 편입니다. 정부의 고용노동정책 방향에 따라 지속적인 최저임금 인상률 상승과 2018년 2월 근로기준법 개정에 따른 근무시간 단축 등으로 인건비 비중이 더욱 높게 차지 할 것입니다.(2) 레저산업의 성장성 리조트사업 전반적인 시장규모가 지속적으로 커지고 있고 이는 앞으로도 성장이 계속됨을 짐작하게 합니다. 소득수준의향상과 주 5일 근무제ㆍ수업제 도입에 따른 여가시간의 확대 및 핵 가족화ㆍ少자녀화에 따른 여성들의 여가시간 확대 등으로 가족단위의 레저생활 이 보편화되면서 리조트에 대한 수요가 꾸준하게 늘어날 것으로 예상됩니다. 특히 우리 국민들의 레저패턴이 단순숙박ㆍ관광형에서 체류ㆍ휴양형으로 변화함 에 따라 자연속에서 숙박ㆍ휴양하면서즐길 수 있는 리조트 수요가 증가할 것 입니다. 공급 측면에서는 국민들의 레저니즈를 충족시키면서 수익성을 확보하기 위해 중견기업들과 지방자치단체들을 중심으로 리조트사업에 다시 도전하고 있습니다.허나 2020년 코로나-19 팬더믹으로 전세계의 경제가 위협을 받고 있는 상황에서, 레저산업은 장기적 침체를 겪을 것으로 예상됩니다. 이를 극복하기 위해 이전과는 다른 비대면 서비스(언택트) 위주의 기술 도입과 안전을 최우선으로 하는 인식을 반영한 마이크로 투어리즘(근거리 여행) 특화 상품 등 다양한 노력을 통해 이전과는 다른 개념의 리조트가 각광 받을 것으로 전망 됩니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성 리조트산업의 특성상 경기변동에 민감한 반응을 보입니다. 리조트의 수요는 여유자금과 여유시간이 충분조건을 구성하고 있다고 할 수 있고, 유행성이 강하기 때문에 경기가 호황일 경우에는 그 수요도 크게 증가하게 되지만, 경기가 불황일경우에는 그 수요가 크게 감소하게 됩니다. 이른바 수요탄력성이 크다는 것입니다. 불황시에는 수요자체가 고급을 원하는 수요로 한정되고, 나머지 일반수요는 급격한 감소세를 보이게 되는 다면성이 있습니다. 국내외시장여건 코로나-19 팬더믹으로 법인은 대부분 긴축경영 구조를 유지하여 법인대상 분양시장이 침체 되었고, 콘도 분양 구좌수
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규제가 강화되면서 유일한 소비계층인 고급 소비계층이 프라이빗 콘도 구매에 대해 관망세로 돌아서면서 개인 대상 분양시장도 위축 되었습니다. 실업률 증가,전반적 경기 침체로 리조트 이용 고객의 대다수를 차지하는 중산층은 소비가 둔화되었으나, 중국 등의 해외여행 수요가 국내로 향하여 일부 고급소비계층의 국내 리조트 이용 매출이 증가하였습니다. 리조트 업계는 여러 소비계층을 대상으로 다양하고 저렴한 상품을 구성하여 활로를 모색하고 있으며, 최근에는 국내 지자체들이 지역경제의 활성화를 목적으로 지역의 자원 등을 활용한 각종 레저사업 진출에 적극 나서고 있어 해당 시설물과의 경쟁력 강화를 위해 지속적으로 노력중에 있습니다. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 당사의 리조트사업은 1989년 (주)태영레저 설립을 시작으로 태동하였고, 1993년 경기도 용인에 회원제 18홀, 퍼블릭 9홀 규모의 태영 컨트리클럽을 오픈하면서 본격적으로 시작되었습니다. 2003년 M 통해 경주에 270만평 규모의 사업 부지를 확보하여 복합리조트 사업기반을 마련하였으며, 2006년에는 회원제 27홀 규모의 영남지역 명문 디아너스 컨트리클럽(현재 블루원 보문C.C로 개명) 을 오픈 하였습니다. 2010년 12월에는 182실 규모의 프라이빗 콘도가 오픈했으며, 2011년 5월에는 108실 규모의 패밀리 콘도가 오픈, 2011년 6월에는 워터파크를 오픈, 2012년 1월에는 경주, 용인, 상주를 통합하여 다목적 복합리조트로 자리매김했습니다. 2019년 11월에는 블루원리조트 단지에 주차복합건물 룩스타워를 오픈하여 지역의 관광활성화를 위한 랜드마크 역할을 기대하고 있습니다. 그리고 향후 24홀(6홀, 4웨이) 규모의 Luna.X 골프장, 수목원등을 추가적으로 건설하여 종합레저 타운을 형성할 예정입니다. 그리고 건실한 그룹 이미지를 바탕으로 골프장 시공경험과 운영 노하우를 축적하여 리조트업계에 새로운 강자로 자리매김 하고 있습니다. 업계 內 신기술의 선도적 도입을 통해 고품격ㆍ차별화 서비스 전략(스마트 체크인 시스템 등)을 시행하여 성공적으로 사업을 추진중에 있습니다. 성수기와 비수기가 서로 다른 산업들을 한데 조성하여, 레저사업의 경영효율성도 높일 수 있습니다. 또한, 당사에서 추진하는 천북관광단지(골프, 콘도, 테마파크, 수목원 등)의 조성 및 완공 시 향후 10년이내 국내 최고급 리조트로 부상할 것으로 예상됩니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 최고의 제품과 서비스로 인류의 삶의 질 향상과 생명연장에 기여하는 "Global Total Solutions Provider in Life Science Healthcare"를 지향합니다.Life Science Total Solutions 제공 사업과 함께 위생/살균 솔루션 제공 사업, 친환경 대기오염저감 바이오필터 시스템 개발 사업, 헬스케어 사업을 영위하고 있습니다. 당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다. 주요 사업 부문 내용 사업주체 (당사 및 종속회사) 바이오 의약품, 바이오 신약, 기초과학, 진단 등 바이오 연구개발 및 생산에 필요로 하는 시약, 기기, 소모품 등 판매 ㈜서린바이오사이언스 친환경 대기오염저감 바이오필터 시스템 개발 친환경 대기오염저감 바이오필터 시스템 개발 연구 ㈜서린바이오사이언스 위생/살균 솔루션 살균소독수 제조장비 친환경 살균 소독수 제조기 제조 ㈜서린바이오사이언스 살균 소독수 친환경 살균 소독수 제조 ㈜에코트리메디칼 (지분율 90.0%) 헬스케어 메디컬 에스테틱 피부미용의료기기 제조 ㈜서린메디케어 (지분율 51.2%) 기능성 코스메틱 기능성 화장품 제조 ㈜제노자임 (지분율 58.7%) 당사 및 종속회사의 주요 상품/제품/서비스의 매출액과 그 비율은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 주요 사업 부문 구분 상품/제품/서비스 항목 매출액 비율 비고 상품, 제품, 서비스 바이오 의약품, 바이오 신약, 기초과학, 진단 등 바이오 연구개발 및 생산에 필요로 하는 시약, 기기, 소모품 등 위생/살균 솔루션 사업 제품 친환경 살균 소독수 제조기 헬스케어 메디컬 에스테틱 상품, 제품, 서비스 피부미용의료기기 기능성 코스메틱 제품 기능성 화장품 기타 임대 매출 임대 매출 합 계 당사는 바이오제약사들이 면역세포치료제, 유전자치료제, 항체의약품, 단백질의약품, 백신, 바이오시밀러 등의 바이오의약품을 안전하고, 신속하고, 경제적으로 개발 및 생산할 수 있도록 연구단계부터 전임상, 임상, 생산공정에 필요한 원부재료, 장비, 소모품 등을 공급하고 있습니다. 더불어 글로벌 바이오기업들과의 파트너십을 통해 연구개발, 품질보증, 제조 생산을 위한 최첨단 장비에 대한 기술지원 및 판정 기기에 적합한 검증 등 기술적 지원 솔루션을 제공하고 있습니다. 당사는 국가연구기관, 대학, 연구소, 병원을 비롯한 바이오산업의 연구자들에게 연구개발에 필요한 시약, 기기, 소모품 등을 공급하는 Life science total solutions를 제공합니다. 바이오연구개발에 사용되는 기기, 시약, 소모품 들은 해외 제품의 우수한 기술력으로 인해 높은 인지도와 선호도를 가지고 있어 수입 의존도가 매우 높습니다. 당사는 글로벌 바이오기업들과의 파트너십을 통해 바이오 연구에 필요한 아이템, 정보, 공급한 연구장비들에 대한 기술적 지원 등을 제공하는 Leading Total Solutions Provider 역할을 수행하고 있습니다. [위생/살균 솔루션 사업]당사는 위생/살균수 제조 바이오장비인 ecoTree(에코트리)를 제조 및 판매하고 있습니다. ecoTree는 차아염소산수를 안전하고 간편하게 제조하는 장치로써 식당, 학교, 병원, 사무실, 식품제조시설 등 살균 및 위생관리가 필요한 곳에서 사용하는 위생가전입니다.보건안전분야에서는 보건소 및 어린이급식관리지원센터 등의 기관에서 감염병 예방관리 목적으로, 산업안전분야에서는 대학(병원) 연구센터, 국가기관, 정부출연연구기관, 기업부설 연구소 등에서 안전한 살균소독 목적으로, 환경안전분야에서는 KTX 역사 수유실, 백화점, 단체급식시설, 공공도서관 등 환경위생관리 목적으로 도입 가능하며 국내 뿐만 아니라 글로벌 파트너십을 통한 해외시장 확대에 만전을 기하고 있습니다.[친환경 대기오염저감 바이오필터 시스템 개발 사업] 당사는 친환경 실내 대기환경개선 솔루션 제공을 목표로, 2019년부터 환경부 '생태모방 기반 환경오염관리 기술개발사업'에 선정되어, 한국원자력연구원과 함께 '생태모방 기술을 이용한 미생물 담지필터 기반 실내
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대기오염물질 저감화기술 개발' 과제를 수행하며, '생태모방 친환경 실내 대기오염저감 필터시스템'을 개발중에 있습니다. [헬스케어 사업] (1) 메디컬에스테틱 사업 당사는 고령화와 웰빙 트렌드, 소득증가 등에 따른 안티에이징 소비 확대에 맞추어 메디컬에스테틱 기업인 (주)서린메디케어(지분율 51.2%)에 투자하였습니다. (주)서린메디케어는 저온 플라즈마 기술을 기반으로 피부미용의료기기를 개발 및 생산하고 있으며, 국내 최초로 플라즈마를 적용한 플라즈마의료기기 제품 승인 상용화에 성공하여, 현재 메디컬, 에스테틱, 홈케어용 제품을 자체 브랜드로 국내 및 해외 35여개국에 수출 중입니다. (2) 기능성 코스메틱 사업 당사는 고령화와 웰빙 트렌드, 소득증가 등에 따른 안티에이징 소비 확대에 맞추어 기능성 코스메틱 기업인 (주)제노자임(지분율 58.7%)에 투자하였습니다. (주)제노자임은 발효공학에 첨단 생명과학 기술을 적용한 원료 및 기능성화장품을 개발, 생산하는 기능성 화장품 전문기업입니다. 기능성 발효 화장품 원료 연구개발을 기반으로 미백 주름개선 제품, 여드름 개선 제품 뿐만 아니라 두피헤어 탈모 제품 등 다양한 제품 포트폴리오 확대하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 국내 바이오기업 및 제약사, 국가연구기관, 대학, 연구소, 병원 등에 바이오 산업의 연구개발 및 생산에 필요한 시약, 기기, 소모품 등을 공급하고 있습니다. 2-1. 주요 제품 및 서비스 (단위 : 백만원) 유형 품 목 매출액 비율 비고 상품 기기 바이오 의약품, 바이오 신약, 기초과학, 진단 등 바이오 연구개발 및 생산에 필요로 하는 시약, 기기, 소모품 시약 소모품 전자출판 IT 솔루션 등 소계 제품 헬스케어기기외 친환경 살균 소독수 제조기 및 피부미용의료기기 등 기타 매출 수수료외 임대 매출 기타 합 계 2-2. 매출형태별 실적 (단위 : 백만원,%) 구 분 제28기 제27기 제26기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 수출 제품매출 기타매출 소 계 내수 상품매출 제품매출 기타매출 임대매출 소 계 합 계 3. 원재료 및 생산설비 3-1. 원재료 매입현황 당사와 특수관계에 있는 거래처는 없으며, 국내 및 해외를 통하여 안정적인 원재료를 공급받고 있습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 구분 제28기 제27기 제26기 금 액 구성비 금액 비중 금액 비중 바이오 국내 수입 소계 위생/살균솔루션 국내 수입 소계 헬스케어 국내 수입 소계 합계 3-2. 생산 및 설비현황 가. 영업용 설비 현황 (단위 : ㎡) 구 분 소재지 토 지 건 물 비고 본사 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700(삼평동) 코리아바이오파크 A동 4층 자가 서린글로벌센터 경기도 화성시 동탄기흥로 593-16(영천동) 자가 종속기업 (주)서린메디케어 경기도 화성시 동탄기흥로 593-16(영천동) 임차 종속기업 (주)제노자임 경상남도 진주시 문산읍 월아산로 991, 성장벤처기업지원동 205호(바이오21센터) 임차 종속기업 (주)에코트리메디칼 경기도 화성시 동탄기흥로 614, 1212호(영천동, 더퍼스트타워 2차) 임차 합 계 나. 생산 설비 현황 당사의 생산능력과 관련하여 생산설비가 별도로 구성되어 있지 않고, 외주로 진행하는 점을 감안하여 생산능력 및 가동률을 정확하게 추정하기는 어려워 반영하지 않았습니다. (단위 : 백만원) 구분 공구와기구 비품 시설장치 기계장치 합계 기초장부금액 취득금액 처분 감가상각비 대체 기말장부금액 다. 신규 지점 등의 설치계획: 해당사항 없음 4. 매출 및 수주상황 4-1. 형태별 매출현황가. 상품매출 (단위 : 백만원 ) 품 목 구 분 제28기 제27기 제26기 금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비 기기 내 수 시약 내 수 소모품 내 수 기타 내 수 합 계 나. 제품매출(1) 취급품목별 제품 매출내역 (단위 : 백만원) 제 품 명 제28기 제27기 제26기 금액 비율 금 액 비 율 금 액 비 율 헬스케어 바이오 및 위생/살균솔루션 합계 (2) 거래국가별 제품 수출내역 (단위 : 백만원) 품 목 구 분 상대국 금액 구성비 비 고
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생명공학관련제품 및피부미용의료기기 등 수출[제품매출] 일본 기타 합 계 다. 기타매출(1) 취급품목별 수출내역 (단위 : 백만원) 품 목 구 분 제28기 제27기 제26기 금액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비 수입수수료 수 출 내 수 합 계 (2) 기타매출 거래국가별 수출내역 (단위 : 백만원) 품 목 구 분 상대국 금 액 구성비 비 고 수입수수료 수출 수출 합 계 라. 임대매출 (단위 : 백만원 ) 품목 제28기 제27기 제26기 금 액 비 율 금액 비율 금액 비율 임대매출 합계 4-2. 형태별 매입현황 (1) 취급품목별 상품 매입내역 (단위 : 백만원) 품 목 구 분 제28기 제27기 제26기 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 기기 수 입 시약 수 입 소모품 수 입 전자출판 수 입 내 수 합 계 (2) 거래지역별 매입내역 (단위 : 백만원) 품 목 구 분 상대국 금액 구성비 비 고 기 기 수입 미국 기타 시약 수입 미국 기타 소모품 수입 미국 기타 전자출판 수입 미국 기타 원재료 수입 합 계 4-3. 판매조직 및 판매경로 등 (1) 판매조직 (주)서린바이오사이언스 BIP사업부 의료사업부 중부사업본부 CK사업팀 (2) 판매경로 (주)서린바이오사이언스 판매경로 기업체 대학병원연구기관 전국 채널 공공기관입찰 온라인홈페이지SNS 당사는 백신/항체 기반 치료제/세포치료제/면역 세포치료제/혈액제제/진단시약 등을 개발, 생산하고 있는 기업체들과 학교, 병원, 연구기관 및 공공기관 등에 바이오 솔루션을 제공하고 있습니다. 주요 거래처는 삼성바이오로직스, SK바이오사이언스, 동아쏘시오홀딩스, 엘지화학, 녹십자, 이수앱지스, 바이넥스, 씨젠, 에스티팜, 메디포스트, 엔케이맥스, 프로스테믹스, 마크로젠, 디엔에이링크 등 다양하며, 서울대, 연세대, 고려대 등의 전국 대부분의 대학과 아산병원, 삼성의료원, 서울대병원, 질병관리청, 농업 진흥청 등을 비롯하여 전국 채널로 공급되고 있습니다. (3) 판매전략 당사는 홈페이지, 광고, 언론 보도자료 제공, 해외 전시, 컨퍼런스 참가 및 Company Presentation등 다양한 방법을 통해서 당사의 전문성에 기반한 차별화된 영업/마케팅력, 기술력 등에 대한 정보 제공 뿐만 아니라 바이오/헬스케어 전문기업으로서의 인지도 제고를 위해 노력하고 있습니다. 고객 접점에서 얻는 정보를 비롯해 학회, 연구소, 해외 거래처 등을 통해 빠르게 변화하는 바이오 기술 발전 트렌드를 지속적으로 파악하며, 트렌드에 맞는 아이템을 선도적으로 확보하여 공급하는데 주력하고 있습니다. 더불어 바이오 연구 및 생산에 관련된 전문성을 갖춘 기술전문인력들이 고객들이 목적하는 연구성과를 창출할 수 있도록 모든 기술적인 지원을 하는데 주력하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 5-1. 시장위험(1) 환율변동위험 연결회사는 글로벌 영업 및 장부통화와 다른 수입과 지출로 인해 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 USD, EUR, JPY 등이 있습니다. 연결회사의 외환위험 관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익변동을 최소화 함으로써 기업의 가치를 극대화 하는데 있습니다. 연결회사는 외화로 표시된 채권과 채무관리시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가 및 관리하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 환율변동이 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 외화금융자산 외화금융부채 (2) 주가변동 위험 연결회사는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 상장 및 비상장주식을 포함하는 지분증권에 투자하고 있습니다. 연결회사는 이를 위하여 하나 이상의 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 회사의 지분증권투자(종속회사 및 지분법적용투자회사를 제외)의 시가(비상장주식은 순자산가액)는 0원 및 0원입니다(주석 8참조).(3) 이자율 변동위험연결회사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험 발생
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가능성이 있으나, 연결회사의 경영진은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 정기적으로 측정하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 이자율이 100bp변동시 변동금리부차입금 및 예금으로 1년간발생하는 이자수익과 이자비용의 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 100bp 상승시 100bp 하락시 100bp 상승시 100bp 하락시 이자비용 이자수익 5-2. 신용위험 신용위험은 연결회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결회사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다. 당기 중 중요한 손상의 징후나 회수기일이 초과된 매출채권 및 기타금융자산에 포함된 대여금이나 미수금 등은 발생하지 않았으며, 연결회사는 보고기간종료일 현재 채무불이행 등이 발생할 징후는 낮은 것으로 판단하고 있습니다. 신용위험은 현금 및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 회사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기말 전기말 단기금융상품 매출채권 기타채권 장기금융상품 당기손익-공정가치측정 금융자산 보증금 합계 5-3. 유동성 위험 연결회사는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채에 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될 유동성위험 발생 가능성이 있으나, 연결회사의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.보고기간종료일 현재 비파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 장부금액 계약상 잔존계약만기 3개월 미만 3개월-1년미만 1년이상 당기말: 파생금융부채 비파생금융부채 합 계 전기말: 파생금융부채 비파생금융부채 합 계 5-4. 자본위험관리 연결회사의 자본위험관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 매월 모니터링 하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다. 보고기간종료일 현재의 부채비율, 순차입금비율은 다음과 같습니다. (단위:천원,%) 구 분 당기말 전기말 부채(A) 자본(B) 현금및현금성자산 및 유동성 금융기관예치금(C) 차입금(D) 부채비율(A/B) 순차입금비율(D-C)/B 6. 주요계약 및 연구개발활동 6-1. 경영상의 주요 계약 R 제조기반의 바이오장비 전문회사 ㈜마이크로디지탈와 전략적 제휴 및 지분출자 (650백만원 투자, 24.2%보유) 알츠하이머형 치매조기진단 키트 개발을 위한 덴마크 코펜하겐대학교와 공동 기술개발 협약 체결 메디컬에스테틱 사업 진출을 위한 (주)서린메디케어 지분 인수 기능성코스메틱 사업 진출을 위한 (주)제노자임 지분 인수 "혈액 miRNA 기반 치매 조기진단 기술 개발" 치매극복기술개발사업 협약체결 (보건복지부) "임신중독증 환자-유래miRNA을 이용한 조기진단 및 예측의료 키트 개발" 국가연구개발사업 협약체결(미래창조과학부) 환경안전 및 위생살균 사업 확대를 위한 (주)에코트리메디칼 설립 "멜라닌 색소를 분해하는 천연물 소재를 활용한 미백 원료 및 기능성 화장품 개발" 중소기업 네트워크형 기술개발 지원사업 협약 체결 (중소벤처기업부) "생태모방 기술을 이용한 미생물 담지필터 기반 실내 대기오염물질 저감화기술 개발"환경기술개발사업 협약
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체결(한국환경산업기술원) "원수 경도 맞춤형 미산성 차아염소산수 전해용액과 발생장치 개발 및 살균효능 분석"산학연 Collabo R 예비연구 사업 협약 체결 (중소벤처기업부) 부산대학교산학협력단과 AI 개발 연구 계약 체결 암백신 신약개발 해외기업 XEME 社 투자 계약 치료용 건강기능식품 해외기업 R2T社와 M.O.U 체결 "원수 경도 맞춤형 미산성 차아염소산수 전해용액과 발생장치 개발 및 살균효능 분석"산학연 Collabo R 사업화R(2단계) 사업 협약 체결 (중소벤처기업부) 벡톤디킨스코리아(BD바이오사이언스)와 파트너십 체결 제놀루션과 NGS기반 코로나변이 유전자 자동분석시스템 사업협약식 체결 바이오세상과 업무협약 체결 (COVID19 진단키트 생산원료 및 Pre-made buffer 솔루션 등 공급) 6-2. 연구개발활동 가. 연구개발활동 주요 담당 조직 회사명 연구조직 주요업무 ㈜서린바이오사이언스 서린생명과학연구소 건강기능식품 등 설계 및 연구기획 친환경 대기오염저감 바이오필터 시스템 개발 ecoTree 연구개발팀 미산성 차아염소산수 제조장비 제품 개발 ㈜서린메디케어 기업부설연구소 피부미용의료기기 제품 개발 ㈜제노자임 연구소 기능성화장품 원료 및 제품 개발 나. 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제28기 제27기 제26기 비고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 다. 연구개발 실적 제품(서비스) 명 내 용 용 도 연구개발시기/출시시기 혈액 microRNA를 이용한 치매 조기진단 기술개발 (보건복지부 과제) 치매 조기/감별 진단용 혈중 miRNA 바이오마커 발굴, 임상유효성 검증 및 검출기술 최적화를 통한 혈중 miRNA 기반 치매 조기진단 시스템 개발을 목표로 함 신뢰도 높은 바이오마커 획득 국내 치매진단기술의 국제경쟁력 홍보 및 사업화에 활용 치매 예후 예측 및 치료기술 개발에 활용 치매 치료 타겟 발굴에 활용 연구기간 : 혈액 마이크로RNA을 이용한 임신중독증 조기진단 기술개발 (과학기술정보통신부 과제) 임신중독증 환자 유래 마이크로RNA를 발굴 이와 관련된 기능 및 기전을 연구 표지자 확보 및 진단제품의 상용화 추진 임산중독증 환자-유래 miRNA의 발굴, 기능 및 기전 연구를 통해 질환 예측용 바이오마커 확보조기진단 키트 개발 연구기간 : 기능성 미백화장품 개발(중소벤처기업부 과제) 천연물 발효와 생명공학 기술을 융합, 멜라닌 색소분해 및 합성억제 기능성 화장품 개발 멜라닌 분해 기능과 합성 억제 기능을 동시에 가지는 에센스, 크림, 패치 화장품 개발 연구기간 : 생태모방 기반 환경오염관리 기술개발사업(환경부 과제 수행중) 생태모방 기술을 이용한 미생물 담지필터 기반 실내 대기오염물질 저감화기술 개발 생태모방형 저에너지 실내대기오염물질 저감 장치를 활용한 공기청정 시스템 제공 연구기간 : miQ-R(연구용micro RNA 분석 제품) 생체 내 모든 현상에 관여한다고 알려졌지만 분석이 어려운 극미세분자인 마이크로 알엔에이의 양을 생체시료(세포 및 조직)에서 빠르게 분석, 비교할 수 있는 제품 생체 시료에 존재하는 타겟 마이크로 알엔에이 발현량을 1시간 내에 분석가능함으로서 노던 블랏/qRT-PCR을 대체 및 보조 2015년 상반기 렌티바이러스 서비스란 유전자 재조합 기술을 기반으로 치료 및 연구용 목적으로 원하는 유전자를 생체시료(cell)에 효과적으로 전달하는 고객 맞춤형 바이러스 제작서비스 유전자 치료 및 세포치료제 분야에서 유전자 전달이 어려운 생체시료(stem cell,primary cell)에 원하는 유전자를 삽입하는 목적으로 적용되고 있으며 stable cell line을 만드는 목적으로도 응용 2010년 상반기 MFSC(Microchip Foundry Service Center) : 맞춤형 마이크로칩, 바이오칩 제작서비스 파운드리 서비스란 고가의 제작 설비나 기술력이 부족한 연구실 및 기업체를 대신하여 마이크로 칩,
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바이오 칩을 제작해주는 서비스 바이오융합분야(BT-IT-NT) 파운드리 서비스를 통해서 바이오 융합 기술 연구를 수행하고 있는 고객들에게 one-step(아이디어-실험 설계-칩 제작-테스트) 제작 서비스 및 27가지 단위공정 서비스를 제공 2009년 상반기 Xpid Prep 유전자 분리 없이 유전자 증폭이 가능한 중합효소 전용 시약. 기존의 경우 유전자 분리, 확인 중합효소 연쇄반응으로 유전자를 증폭하였으나, Xpid prep의 경우 분리, 확인이 필요없어 자동화 및 현장 검사 분야에 이용 가능 현장검사 및 유전자 진단 검사 2008년 하반기 면역MEMS 칩 개발 II : 혈액을 혈장과 혈구로 분리하는 module첨가 바이오기술(BT)과 MEMS(Micro Electro Mechanical System)을 결합한 “바이오멤스(BioMEMS)"기술을 이용하여 개발하였음. 바이오멤스(BioMEMS)기술은 피 한방울로 수백가지의 질병을 진단하거나 특정 세포의 효율적인 분리, 의료용 마이크로 로봇의 요소 기술 등 다양한 분야에 응용할 수 있는 신기술이며, 우리나라를 포함한 선진 각국에서 국가 전략 차원에서 기술 개발을 지원하고 있는 분야임 "단백질 고정화용 마이크로 칩"은 MEMS 분야의 랩온어칩(Lab-on-a-chip, LOC)으로서 칩 위에 수십에서 수백 마이크로 크기의 미세 유체 채널을 만들어 생물 및 화학시료를 분리 및 정제, 혼합, 반응, 검출 등의 다양한 작업을 수행할 수 있음. 2007년 하반기 유전자 치료제로 사용될 수 있는 고객 맞춤형 아데노바이러스 제작 서비스. Research용 전임상용 연구자 임상용 바이러스 제작경험. 2009년 현재 shRNA 제작 Adenovirus를 개발함으로써 RNAi 시장에도 진입 세포나 개체에 원하는 유전자를 전달하는데 사용. RNAi 기술을 도입하여 유전자 발현을 억제할 수도 있음. 일반 연구용 유전자 치료제용으로 사용 2006년 하반기 핵산분리 정제 kit (Proteinase K 대체 물질 개발) Genomic DNA 분리 kit의 가격 경쟁력 향상(기존 proteinase K가격의 1/250) Genomic DNA 분리에 필수적인 proteinase K 대체 2004년 3월 기존 외국제품과는 다르게, Small, Simple, Smart 개념을 도입 하여 사용자의 편의에 맞게 실용성과 편의성을 강조한 개인용 바이오 연구용 기기 바이오, 화학, 의약 연구에 필요한 시료의 혼합, 진탕, 분리, 정제 등에 필요한 필수적 기기임. 2000년 4월 인체 및 식물기생, 병원성 미생물의 유전자 식별을 위한 20개의 oligomer로 구성된DNA Primer 제품 단 4개의 Primer로 병원성 미생물 및 유산균 등의 유전자Typing에 사용됨 1999년 7월 라. 수행중인 국가과제현황 당사가 수행하고 있는 정부과제현황은 아래와 같습니다. 사업명 (시행부처) 과제명 사업기간 치매극복기술개발사업(보건복지부) 혈액 miRNA 기반 치매 조기진단 기술 개발 국가연구개발사업 (미래창조과학부) 임신중독증 환자-유래 miRNA을 이용한 조기진단 및 예측의료 키트 개발 환경기술개발사업(한국환경산업기술원) 생태모방 기술을 이용한 미생물 담지필터 기반 실내 대기오염물질 저감화기술 개발 산학연 Collabo R (중소벤처기업부) 원수경도 맞춤형 미산성 차아염소산수 발생장치 개발 및 살균효능 분석 7. 기타 참고사항 (가) 바이오의약품 산업의 개요 바이오의약품은 사람이나 다른 생물체에서 유래된 것을 원료로 하여 제조한 의약품으로, 면역세포치료제, 유전자치료제, 항체의약품, 단백질의약품, 백신, 바이오시밀러 등으로 분류됩니다. (산업의 특성) 바이오의약품은 실용화되기까지 엄격한 규제가 적용되는 인허가 단계를 포함한 다단계의 개발 과정이 필요하며, 이를 위해 각 단계별로 대규모 연구개발비 투자가 소요되고, 최종적인 기술의 실용화까지 장기간이 소요되는 특성을 가지고 있습니다. 의약품을 개발한다는 측면에서 넓게는 제약산업의 범주에 속하며, 무형가치의 투입으로 고부가가치를 창출하는 대표적인 지식산업으로,
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'Evaluate Pharma'의 자료에 따르면 글로벌 바이오의약품 시장은 2019년 기준 2,660억 달러에서 연평균 10.1%로 성장하여 2026년 5,050억 달러 규모로 확대될 전망입니다. (산업의 성장성) 바이오의약품은 만성질환, 특정 암종 및 자가면역 질환에서 기존 시장의 주력 약품에 비해 바이오의약품의 경우 효능은 높고 부작용은 낮은 특성이 손꼽히고 있습니다. 고령화로 인한 시장 증대를 고려해 본다면 이러한 바이오의약품의 선전은 향후 10년간 글로벌 시장의 대대적인 확장으로 이어질 전망입니다.바이오의약품 산업에 대한 정부와 민간에서의 투자가 지속적으로 확대되고 있고, 세포치료제 및 유전자치료제와 같이 혁신적인 바이오의약품에 대한 지속적인 수요 증대로 시장이 꾸준히 증가하는 추세며, 많은 중소기업들이 의약품 개발 및 제조를 위해 대기업이나 서비스 수탁기관과 협력하면서 다양한 혁신활동이 이뤄지고 있습니다. (경기변동의 특성 및 계절성) 바이오의약품 산업은 인간의 생명 및 건강을 대상으로 하기에 경기변동성이 가장 낮은 산업 중 하나입니다. (나) Bioprocess Solutions 사업모델 당사는 바이오제약사들이 면역세포치료제, 유전자치료제, 항체의약품, 단백질의약품, 백신, 바이오시밀러 등의 바이오의약품을 안전하고, 신속하고, 경제적으로 개발 및 생산할 수 있도록 연구단계부터 전임상, 임상, 생산공정에 필요한 원부재료, 장비, 소모품 등을 공급하고 있습니다. 더불어 글로벌 바이오기업들과의 파트너십을 통해 연구개발, 품질보증, 제조 생산을 위한 최첨단 장비에 대한 기술지원 및 판정 기기에 적합한 검증 등 기술적 지원 솔루션을 제공하고 있습니다. 화학재료로 만들어지는 합성의약품과는 달리 바이오의약품은 동물세포 배양을 통해 생산됩니다. 이 때 세포배양을 가능하게 하기 위해 세포배양 배지, 혈청, 첨가제 등의 영양분을 필요로 합니다. 따라서 세포배양 배지, 혈청, 첨가제는 바이오의약품의 필수 원료이면서, 그 수요는 바이오의약품 생산량에 비례합니다. 특히, 세포배양 배지는 R 단계에서 소량 사용되지만 공정개발 최적화(Scale-up) 및 상업 생산 단계에서 자연 증가합니다. 당사는 독점성이 높은 원부재료를 비롯하여 용기, 혼합기, 배양기 등을 공급하고 있으며, 국내 대기업 및 Biotech기업의 바이오의약품 파이프라인 다수에 채택되었습니다. 현재 개발 단계인 국내 바이오의약품 시장이 향후 임상을 거쳐 생산 단계에 이르면 원부재료 사용이 급증할 것으로 전망되어 당사의 원부재료 공급량 역시 증대될 전망입니다. 주요 공급 제품에는 바이오의약품의 주요 재료인 세포배양 배지, 혈청, 항체, 첨가제 및 다양한 종류의 연구/생산용 시약 및 실험 소모품, 제조설비인 무균작업대, 용량별 바이오리액터/발효기, 세포 분리 및 분석장비, 냉각/해동 시스템, 유전자 발현 조절 및 유전자 증폭 관련 시약/장비, DNA/Protein 전기영동장치 등이 있습니다. (가) 바이오산업의 개요 삶의 질 향상에 대한 수요 증가, 범세계적인 고령화와 난치성 만성질환의 증가, 식량 및 환경 문제 해결 요구 등의 이유로 바이오기술을 활용한 제품과 서비스에 대한 수요와 시장 규모는 날로 확대되고 있습니다. 바이오기술의 성숙이 바이오경제 혁명을 가속화하면서, 글로벌 바이오 시장은 반도체, 자동차, 화학제품 등 3대 산업 합계 규모를 뛰어넘어 급성장할 전망입니다. (산업의 특성) 바이오산업은 우수 R 성과가 시장에서의 성공으로 연결되는 과학/기술 집약적 분야이며, 최종 제품의 판매만이 아닌 R 과정 전체에 걸쳐 경제효과가 창출되고, 타 산업과의 융합을 통해 신기술/신산업 등 새로운 부가가치창출이 유망한 4차산업혁명 주도 분야입니다. (산업의 성장성) 정부는 빠르게 변화하는 글로벌 트렌드에 대응해 바이오산업을 새로운 경제성장동력으로 육성하고자 생명공학육성기본계획을 수립하고 국가 차원의 바이오 R 투자를 강화하고 있습니다. '국내 바이오산업 실태조사'에 따르면 국내 바이오산업규모는 2019년 총 14조 2,880억원으로 최근 3년간 10.4% 꾸준히 성장하고
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있습니다. 이 가운데 생산 규모는 12조 3,235억원으로 연평균 10.2% 성장, 수입 규모는 19조 644억원으로 연평균 13.7% 성장, 수출 규모는 6조 7,124억원으로 연평균 14.0% 성장, 내수 규모는 7조 5,756억원으로 연평균 7.5% 씩 성장하고 있습니다. (경기변동 및 계절성) 바이오산업은 긴 호흡의 투자와 총체적 관점의 정책 지원이 중요하기 때문에 정부와 민간차원에서 함께 지속적 투자가 이루어지고 있습니다. 따라서 바이오산업의 전반적인 수급량은 타 산업에 비해 경기변동 및 계절성에 대한 영향이 적은 편입니다. 당사는 국가연구기관, 대학, 연구소, 병원을 비롯한 바이오산업의 연구자들에게 연구개발에 필요한 시약, 기기, 소모품 등을 공급하는 Life science total solutions 제공 전문기업입니다. 바이오산업의 성장은 연구개발에 사용되는 바이오 기기, 시약, 소모품들의 기술적 진보에 힘입은 바가 크며, 근래에 들어 그 영향은 직접적이라 할 정도로 밀접한 관계를 갖고 있습니다. 바이오연구개발에 사용되는 기기, 시약, 소모품 들은 해외 제품의 우수한 기술력으로 인해 높은 인지도와 선호도를 가지고 있어 수입 의존도가 매우 높습니다. 당사는 글로벌 바이오기업들과의 파트너십을 통해 바이오 연구에 필요한 아이템, 정보, 공급한 연구장비들에 대한 기술적 지원 등을 제공하는 Leading Total Solutions Provider 역할을 수행하고 있습니다. Life science total solutions 제공 사업은 전문분야가 다양하기에 제품 스펙트럼이 넓을수록 유리하며, 기술지원과 서비스를 제공하기 위해서 전문성을 가진 바이오인력이 필요합니다. 당사는 국내 Life science total solutions 제공 기업 중에서는 드물게 37년간 구축해온 성공사례와 신뢰를 기반으로 세계적 바이오기업들과 글로벌 네트워크를 구축하고 있으며, 현재 커버리지 품목이 15,000여개로 광범위합니다. 더불어 당사의 바이오 연구/생산에 관련된 전문가들은 차별화된 Technical Support를 통해 고객성공을 지원하고 있습니다. 또한 제공 사업의 특성을 감안할 때 물류/배송 시스템 구축은 매우 중요합니다. 당사는 고객들의 요구에 실시간으로 대응할 수 있도록 적정 안전재고를 확보하고, 아이템 특성에 따라 실온, 냉장(4℃), 냉동(-20℃, -70℃) 보관시스템을 각각 운영하고 있습니다. 여기에 저온 특수배송 물류시스템과 고객주문에 신속하고 정확하고 안전하게 배송 할 수 있는 시스템을 구축하여 고객가치를 증대시키고 있습니다. [치매 조기진단키트 개발 사업]본 사업은 2016년부터 보건복지부 과제로 진행한 사업(혈액 microRNA를 이용한 치매 조기진단 기술개발)으로 보고서 제출 해당 사업연도인 2021년도에 종료된 사업과제입니다. (1) 산업의 개요 (산업의 특성) 의학의 중심이 질병치료에서 예방 및 예측으로 전환되면서 바이오마커를 통한 질병의 조기 진단에 대한 중요성이 크게 대두 되고 있습니다. 국내 치매인구는 꾸준히 증가하여 가까운 미래에 심각한 보건의료적 문제를 야기할 것으로 예측되기에 치매를 초기부터 관리하기 위한 조기진단제품 개발이 필수적입니다. 영상검사를 통한 치매 진단의 경우 고가의 진료비가 필요하고, 베타아밀로이드 플라크는 10~20년의 긴 시간 동안 진행되어 형성되기 때문에 초기 진단이 어려우며, 1~2년간의 추적검사를 통해서 병변을 확인해야 하는 어려움과 질환 특이도가 다소 낮은 단점이 있습니다. 뇌척수액 검사를 통한 치매 진단의 경우 침습적 요추천자가 필요하고 단백질 측정을 위해 최소 2일의 검사시간이 필요하며, 현재까지 실험실 간 측정값 변이에 대한 미해결 문제와 측정 표준화 문제, 면역학적 측정법에 기반하여 절대값 측정이 아닌 상대적 측정이라는 단점이 있습니다. 알츠하이머형 치매 조기진단을 위한 특이적 바이오마커 개발이 요구되고 있는 상황에서, 조기진단 바이오마커로써 단백질마커와 함께 miRNA 바이오마커의 중요성이 널리 인정되고 있습니다. (산업의 성장성) 전세계
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알츠하이머형 치매 진단 및 치료제 시장은 2012년 기준 약 71억불이며, 이 중 진단이 차지하는 비율은 28.2%인 약 20억불 규모 입니다. 알츠하이머형 치매 진단 시장은 조기 진단을 가능하게 하는 신규 바이오마커 및 진단법 개발에 대한 기대로 인해 2017년 33억불에서 연평균 10.7%의 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 혈액 또는 타액, 소변 등을 이용한 비침습적 진단법 개발이 시장 성장을 이끌어 갈 것으로 예상됩니다.'Datamonitor Healthcare' 자료에 의하면 전세계 알츠하이머형 치료제의 글로벌 시장규모는 2015년 약 31.3억 달러이며, 2024년까지 4배이상 성장하여 약 126.1억 달러의 시장을 형성할 것으로 전망하고 있습니다. 이는 고령화로 인한 유병률 증가, 진단기술 발달로 치료제에 대한 수요 증가 전망, 과거에 비해 알츠하이머형 치매도 약물치료와 관리를 통해 진행을 늦출 수 있고 예방이 필요한 질병이라는 인식이 증가하고 있는 시장의 현황으로 기인합니다. (경기변동의 특성 및 계절성) 치매조기진단 및 치료제 관련 산업은 인간의 생명 및 건강과 직결되기 때문에 경기변동의 특성 및 계절성에 대한 민감도가 낮습니다. (2) 알츠하이머형 치매조기진단 키트 개발 (사업의 목표 및 진단기술) 본 사업은 치매 조기/감별 진단용 혈중 miRNA 바이오마커 발굴, 임상유효성 검증 및 검출기술 최적화를 통한 혈중miRNA 기반 치매 조기진단 시스템 개발을 목표로한 치매극복기술사업 과제로 2016년 4월 부터 2021년 3월까지 보건복지부 주관, 인하대학교, 연세대학교, 연세세브란스병원과 함께 공동연구로 진행 했습니다. 당초 나노센서 분석기술을 이용한 비증폭방식의 진단키트를 개발할 계획이었으나, 혈액내의 miRNA의 양이 나노센서로 검출할 만큼 충분하지 않았고 나노센서의 특성상 대량의 혈액시료가 소요되었기 때문에, 이를 대체하기 위한 방법으로 소량의 혈액시료로 대상 miRNA를 탐지 할 수 있는 증폭기법 (qRT-PCR)을 사용하여 테스트 및 임상유효성을 검증하였습니다. (연구과정 및 연구결과) 본 연구과정에서 수행된 스크리닝, 테스트, 임상 검증은 225명의 알츠하이머치매환자 혈액, 60명의 파킨슨치매환자 혈액, 80명의 정상인 혈액으로 총 365명의 혈액시료를 사용하여 연구를 수행 하였습니다. 우선 알츠하이머 치매환자의 혈중 miRNA 프로파일링을 통해 신규 바이오마커 miRNA를 최종 3개를 확보를 하였고, 선별된 miRNA 마커의 발현을 증폭기법 (qRT-PCR)을 사용하여 임상적으로 테스트 및 검증을 하였습니다. 임상유효성 검증 결과 알츠하이머치매환자를 대상으로 한 임상적 특이도 및 민감도가 81% (최대99%) 정도 임을 확인하였습니다. (연구결과의 시사점) 알츠하이머치매의 경우 스트레스성 치매, 알코올성 치매, 노인성 치매 등의 각기 다른 원인으로 발생하며, 알츠하이머치매 환자의 중증도(경도인지장애-경증-증등-중증)에 따른 바이오마커들의 상이함에도 바이오마커 miRNA의 효용성이 81%라는 점은 매우 의미 있는 결과이며, 타 기관들이 단백질마커에 집중 하는 사이 신규 바이오마커 miRNA 3개를 확보했다는 점은 매우 뜻 깊은 연구 결과입니다. 다만, 바이오마커 인허가를 위한 바이오마커의 효용성은 90% 이상 이어야 하므로, 본 과제로 상용화하여 miRNA로 진단하기에는 어려움이 있습니다. (3) 치매조기진단키트 개발 사업의 경쟁요소 알츠하이머형 치매 조기진단을 위한 특이적 바이오마커 개발이 요구되고 있는 상황에서 조기진단 바이오마커로써 단백질마커와 함께 miRNA 바이오마커의 중요성이 널리 인정되고 있습니다. [친환경 대기오염저감 바이오필터 시스템 개발 사업] (1) 산업의 개요 (산업의 특성) 최근 황사를 비롯한 대기오염 및 고농도 미세먼지에 대한 우려로 공기 정화기를 비롯한 에어가전과 공조 부품, 청정 및 살균 장치, 정화시설, 정밀 필터 등을 포함한 새로운 산업군인 '에어산업'이 각광을 받고 있습니다. 특히 실내 환기가 어려운 일반 가정 및 사무실에서 공기청정기의 수요가 급증하며
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필수 가전제품으로 자리잡고 있습니다. 더불어 별도의 독립된 기기로 개발되던 제습기, 가습기, 선풍기, 공기순환기 등이 공기청정기능을 공통으로 탑재하면서 다기능 융복합 기기로 개발되고 있으며, 가습기 살균제, 공기청정기 필터 유해물질 논란 등 안전성 이슈가 사회문제로 대두되면서 신뢰성 있는 고성능 제품의 수요가 증가하고 있습니다. 글로벌 시장조사기관 'TECHNAVIO'에 따르면 공기청정기 세계시장은 2017년 기준 164억 달러에서 2023년 332억 달러 규모로 연평균 12.5%로 성장하여 두배 넘게 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 국내시장은 2017년 약 1조원에서 연평균 40.0% 성장하여 2023년 75조원 규모로 확대될 것으로 전망하고 있습니다. (산업의 성장성) 대기오염의 사회문제화로 소비자의 '초미세먼지'에 대한 경각심이 높아지면서 실내에서의 고성능 공기청정기 수요가 급증하고 있습니다. 연중 상시 발생하는 중국발 초미세먼지의 영향으로 가정, 어린이집 등 실내 공기정화에 대한 인식이 개선되었으며, 미세먼지, 탈취 중심의 기존 제품들이 최근의 초미세먼지 이슈에 대응하지 못하면서 고가의 고성능 공기청정기 및 필터 등의 판매가 증가하고 있습니다. (경기변동의 특성 및 계절성) 공기청정기는 전통적으로 황사와 미세먼지가 두드러지는 봄철과 환기가 어려운 겨울철에 수요증가하는 계절성이 뚜렷한 대표적인 산업이었으나, 최근 대기오염의 주요 이슈인 미세먼지가 계절에 큰 영향없이 연중 높은 수준을 나타내면서 계절성이 감소하고 있습니다. (2) 생태모방 친환경 실내 대기오염저감 필터시스템 개발 당사는 친환경 실내 대기환경개선 솔루션 제공을 목표로, 2019년부터 환경부 '생태모방 기반 환경오염관리 기술개발사업'에 선정되어, 한국원자력연구원과 함께 '생태모방 기술을 이용한 미생물 담지필터 기반 실내 대기오염물질 저감화기술 개발' 과제를 수행하며, '생태모방 친환경 실내 대기오염저감 필터시스템'을 개발중에 있습니다. 중국 및 국내 내륙 지역에서 유입되는 대기오염물질은 미세먼지 입자에 흡착되어 자외선과 대기 중의 반응성 화학물질에 의해 분해되지 않고 이동하는 특성이 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 다양한 구조의 공기청정기가 보급되고 있는데 입자성 물질은 여과와 흡착에 의해 효과적으로 공기로부터 분리할 수 있지만 분자상태의 화합물은 여과와 흡착이 되지 않아 음극 또는 양극에서 발생하는 이온을 이용하여 부분적으로 환원하거나 산화하여 냄새와 독성을 약화시키는 정도로 처리되고 있습니다. 그러나 이 과정에서 발생하는 유기화합물은 라디칼구조로 전환될 가능성이 높아 생물학적 유해성이 증가할 수 있음이 알려져 있습니다. 당사의 연구에서는 기존의 여과와 흡착 및 부분적인 산화-환원 반응에 의해 공기를 정화하는 고에너지 의존형의 공기청정기의 단점을 보완하고, 생물학적으로 오염물질을 제거하기 위해 공기정화식물의 휘발성 오염물질 분해대사 기능을 생물전기화학적으로 모사하여, 미생물을 탄소 부직포 등에 담지함으로써 생태모방 친환경 대기오염저감 바이오 필터 시스템을 구축할 예정입니다. 이는 기존 공기청정기 제품의 부품 및 소규모 실내용 소형 실내 대기오염저감 장치 실용화 등에 적용가능 합니다. 2019년에는 생태모방 대기오염 저감화 시스템 구축을 위한 환경오염물질 분석 및 미생물 선발, 전극설계 등의 시험준비를 하였고, 2020년에는 생물전극에 미생물을 담지한 생태모방 정화시스템을 구성하여 이를 이용, 황화합물 및 질소화합물과 같은 유해 물질의 제거 가능함을 규명하였습니다. 2021년에는 최적 활성 및 농도에 따른 미생물 담지 최적화를 통한 담지 전극 탑재 기술을 개발하여 실제 공기정화장치를 구성 할 예정입니다. (3) 친환경 실내 대기환경개선 솔루션 사업의 경쟁요소 식물을 직접 이용한 미세먼지 및 대기오염 저감화 기술 선행연구 및 미생물의 산화-환원 반응을 유도하기 위해 제작한 전극을 활용하여 이산화탄소 고정 미생물로부터 유용한 산물을 생산해내는 기술개발 결과를 통해 생태모방 친환경 대기오염저감 바이오 필터 시스템 구축의 핵심인 '미생물 담지
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전극 구성 기술' 및 '산화환원 반응 유도 장치' 개발에 연계활용가능한 핵심기술을 보유하고 있습니다. [헬스케어 사업] (1) 메디컬에스테틱 사업 (가) 피부미용의료기기 산업의 개요 고령화, 외모 중시 경향 심화, 소득 증가로 인해 안티에이징 수요가 급증하고 있습니다. 여기에 삶의 질 개선을 중시하는 정부 정책과 바이오/의료 기술 혁신이 더해지면서 안티에이징 제품 및 서비스의 품질도 발전을 거듭하고 있으며, 이 가운데 안티에이징 효능에 대한 기대수준이 높아지면서 피부미용의료기기 산업이 부상하고 있습니다. (산업의 특성) 피부미용기기는 인체를 아름답게 유지, 관리, 개선하기 위해 사용되는 고주파, 초음파, LED, 레이저 등 에너지를 기반으로 한 의료기기로서 주로 피부과, 성형외과 분야에서 사용됩니다. 의료기기 패러다임의 변화로 인해 예측, 예방, 개인 참여 중심의 산업으로 변화할 것으로 예측됩니다. 풍부한 국내 미용 시술 수요에 따른 시장성, 임상적용 기술 및 이에 따른 의료진의 새로운 아이디어 결합 등으로 빠르게 성장이 가능한 산업이며, IT/반도체 및 전기전자 분야의 기술들이 접목되어야 하는 산업으로 해당 산업 경쟁력을 보유한 우리나라 상황에 매우 적합한 기술 분야입니다. 또한 세계적으로 수요가 급증하고 있으며 미국, 유럽 등 선진국을 중심으로 수요가 크며, 향후 가정용 뷰티케어 디바이스에 대한 수요가 증가하고 있어, 급격한 성장이 예상됩니다. (산업의 성장성) '중소기업 전략기술로드맵 자료'에 따르면 뷰티케어 디바이스 글로벌 시장은 기술혁신, 피부 및 호르몬 질환의 유병율 증가, 노인 인구 증가등으로 빠른 성장이 일어날 것으로 예상되며, 2018년 약 39,900백만 달러에서 2024년 약 115,716백만 달러로 연평균 19.4%씩 성장할 전망입니다. 국내 뷰티케어 디바이스 시장에서는 집에서 피부 관리가 가능한 디바이스 관련 시장이 급속도로 성장하고 있어, 2018년 약 5,000억원에서 2024년 약 9,868억원 규모로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. (경기변동의 특성 및 계절성) 생활수준이 향상되면서 안티에이징에 대한 수요가 높아지고, 미용에 대한 관심이 증가하면서 경기변동에 대한 피부미용기기산업의 민감도 및 계절적 영향은 낮은 편입니다. (나) 플라즈마 기술 중심의 메디컬에스테틱 사업의 경쟁요소 당사는 고령화와 웰빙 트렌드, 소득증가 등에 따른 안티에이징 소비 확대에 맞추어 메디컬에스테틱 사업에 진출하였습니다. 자회사인 (주)서린메디케어(지분율 51.2%)는 저온 플라즈마 기술을 기반으로 피부미용의료기기를 개발 및 생산하고 있으며, 국내 최초로 플라즈마를 적용한 플라즈마의료기기 제품 승인 상용화에 성공하였습니다. 저온 플라즈마 기술은 살균효과가 뛰어나 아토피 피부염, 습진, 여드름 등의 병변에 도움이 많이 되는 기술이며, 약물 흡수, 피부 재생 기능이 탁월하여 콜라겐 생성 효과, 피부 탄력 증가 효과를 나타냅니다. 또한, 진공압, 초음파, 고주파, 플라즈마 등을 이용한 치료기기 관련 기술을 보유하고 있습니다. 기술력 측면에서 총 47건의 지적재산권을 출원하였고, 주력사업으로 진행하고 있는 플라즈마 피부미용의료기기와 관련하여 4건의 등록특허와 1건의 PCT를 보유하고 있으며, 더불어 제조회사에 관한 인증으로 GMP, ISO13485(의료기기인증)를 취득하였고, 국내 KFDA, 유럽 CE인증, 미국 FDA 등 다수의 국내외 인증을 확보하고 있습니다. ㈜서린메디케어는 현재 메디컬, 에스테틱, 홈케어용 제품을 출시하여 현재 자체 브랜드로 국내 및 해외 30여개국에 수출 중입니다. (2) 기능성코스메틱 사업 (가) 기능성화장품 산업의 개요 기능성 화장품은 일반적으로 세정과 미용 목적 외에 특수한 기능이 부여된 화장품으로, 미백 기능성 화장품, 주름개선 기능성 화장품 등이 있습니다. (산업의 특성) 1) 천연물 중심의 기능성 화장품 수요 증가 최근 화장품 소비자의 제품 선택 요인은 과거 '브랜드 인지도'에서 '목적성/기능성'으로 옮겨지고 있는 경향을 보이고 있으며, 환경호르몬이나 유전자변형에 따른 화장품
서린바이오 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

성분에 대한 문제점이 심각하게 대두되면서 '천연성'을 선호하는 소비자 심리가 반영되어 천연물을 중심으로 한 기능성 화장품 수요가 증가하고 있습니다. 2) 중소/중견 기업들의 약진 화장품 소비에 있어서 똑똑한 소비자들의 니즈에 맞춰 실제로 피부개선, 노화방지 등의 기능성 효과가 우수한 원료의 개발이 지속적으로 요구되고 있습니다. 대기업 중심의 수출이 2000년 중반 이후 로드샵 브랜드로 확대되었으며, 최근에는 온라인, 멀티샵을 중심으로 중소/중견 기업들이 틈새시장에서 글로벌 소비자의 취향에 충족하며 성장하고 있습니다. (산업의 성장성) 기능성 화장품과 국내에 최초로 도입되는 원료에 대해서는 식품의약품안전청장에게 안정성/유효성 심사 또는 그 원료의 성분에 대한 규격 및 안전성을 심사 받도록 화장품법 제4조에 규정되어 있습니다. 정부기관이 직접 심사하여 품질에 대한 신뢰성을 높이고, 화장품산업 종합발전 계획의 일환으로 화장품 수출 세계 3대강국 도약이라는 비전하에 R 투자에 집중 지원함에 따라 국내 2019년 기능성화장품 국내 생산실적은 5조 3,448억 원으로 2018년(4조 9,803억원) 대비 7.3% 증가했으며, 기능성화장품의 2015년에서 2019년까지 평균성장률도 8.5%로 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. (경기변동의 특성 및 계절성) 기능성 화장품은 필수소비재로 인식되고 있기에 경기 변동에 대한 민감도 및 계절성의 영향이 낮은 편입니다. (나) 미백, 주름개선 중심의 기능성코스메틱 사업의 경쟁요소 당사는 고령화와 웰빙 트렌드, 소득증가 등에 따른 안티에이징 소비 확대에 맞추어 기능성코스메틱 사업에 진출하였습니다. 자회사인 (주)제노자임(지분율 58.7%)은 발효기술을 적용한 원료 및 기능성화장품을 개발 및 생산하는 기능성화장품 전문기업입니다. 발효기술을 적용하여 미생물이 갖고 있는 효소가 원재료를 변화시켜 이로운 성분을 만들어내고, 유효성분 입자가 나노 크기까지 작아져 흡수율을 높이고 피부 깊숙이 효능을 전달할 수 있게 됩니다. ㈜제노자임은 미백, 주름개선, 여드름 기능성 발효 화장품을 개발, 제조하고 있으며, 국제 화장품원료집(ICID)에 화장품 신원료로 등재 및 등재원료를 사용 중입니다. 주요제품인 미백 기능성 화장품 VOVEO 브랜드는 피부 멜라닌 합성을 억제하는 수준에 그쳤던 기존 기능성 제품들과 달리 멜라닌을 분해하는 성분을 함유한 제품으로, 발효기술을 적용하여 나노 입자 크기로 작아져 피부 깊숙이 흡수되기에 미백 효과에 탁월합니다. VOVEO 브랜드 제품 4종은 미국 FDA 및 중국 CFDA 등록을 완료하였습니다. 자체 개발한 기능성화장품 원료를 기반으로 주름개선 제품, 여드름개선 제품 등 다양한 제품 포트폴리오 확대를 하고 있으며, 유통망을 확보한 판매 업체에 제품을 공급하는 ODM 생산방식으로도 판매를 확대하고 있습니다. [위생/살균 솔루션 사업] (1) 산업의 개요 (산업의 특성) 최근 코로나19를 비롯하여, 지난 수년간 SARS, 메르스, 조류독감, 지카바이러스, 에볼라바이러스를 비롯한 예기치 못한 전염병의 출현 파동을 계기로 위생에 대한 관심이 증대되고 있습니다. 이러한 전염병들은 주로 비위생적 생활환경에서 비롯되었던 과거의 전염병들과는 달리 발생하는 원인도 다양할 뿐만 아니라, 전파의 속도와 범위도 인간이 제어할 수 없는 경우가 많습니다. 전염병 감염 위험을 줄이기 위한 유일한 대비책은 청결한 생활과 밀접한 관련이 있다는 것이 위의 사태에서 증명되면서 위생의 중요성이 더욱 부각되고 있으며, 위생에 대한 높아진 인식으로 인해 위생/살균 솔루션 산업이 성장하고 있습니다. (산업의 성장성) 관련 세계 시장은 2024년까지 80억 달러에 달할 것으로 예상되며, 살균과 소독 장비 시장은 연평균 8.8%의 성장률을 보이고 있습니다. '식품의약품안전처' 자료에 의하면, 국내 의약외품 생산 실적은 2016년 기준 1조 9,465억원으로 5년간 연평균 성장률도 10.2%를 나타내고 있습니다. (경기변동의 특성 및 계절성) 일상생활에서의 위생/살균에 대한 관심이 증대되면서 경기 변동에 대한 민감도