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규제대상이며 우선적 관리 대상은 공기와 하수에 오염물질을 방출하는 것, 고체나 위험물질 및 폐기물의 처리와 저장 및 처분, 오염된 현장의 후처리 등입니다. 한국의 환경관련 법률들로는 폐기물관리법, 건설폐기물 재활용 촉진에 관한 법률, 토양환경보전법, 대기환경보전법 외의 다수로서 이들에 따라 건설사들은 (i) 건설폐기물들을 적절히 처리해야 하고, (ii) 폐기물 수거를 위해 지정된 곳 외의 장소에는 폐기물을 방출하지 말아야 하고, (iii) 건설장비 사용으로부터 공기오염을 방지해야 하며, (iv) 각종 오염된 토양에 대하여 배상하고 동 오염된 토양을 정화해야 합니다. [기타부문] 그 밖의 연결대상 종속회사로는 발전소 및 발전시설을 운영하는 포스코에너지(주), 정보통신관련 서비스엔지니어링을 담당하는 (주)포스코아이씨티, 내화물 제조, 로정비ㆍ로시공 작업, 생석회 제조 판매사업 및 2차전지 소재사업을 영위하는 (주)포스코케미칼 그리고 철강제품 포장 및 철강부원료 생산/판매 사업을 담당하는 (주)포스코엠텍을 포함하여 국내 30개사, 해외 17개사 총 47개의 회사가 있습니다. 주요 회사별 현황은 아래와 같이 기재하였습니다. ■ 포스코에너지 (1) 산업현황정부는 전력산업에 경쟁을 도입하여 효율성을 제고하고자 2001년에 한국전력공사로부터 6개의 발전자회사를 분리하고, 발전회사가 시간대별 경쟁입찰 방식으로 전력거래소를 통해 전력을 판매하는 변동비 반영시장(CBP, Cost-Based Pool)을 도입하였습니다.주요 발전사로는 한국전력공사의 발전자회사 6개사(한국수력원자력, 한국남동발전, 한국중부발전, 한국서부발전, 한국남부발전, 한국동서발전)와 기타 민간발전사(포스코에너지, GS EPS, SK E, 에스파워, GS파워 등)가 있습니다.LNG터미널 시설은 천연가스를 수입하여 하역, 저장 및 기화 송출하는 것을 목적으로 사용되는 설비를 말하며, 회사는 2019년 9월 1일부로 주식회사 포스코가 영위하고 있는 광양 LNG터미널 사업 일체를 양수하여 천연가스를 직수입하는 이용사들에게 서비스를 제공하고 있습니다. 주요 LNG터미널 운영사로는 한국가스공사와 민간 운영사인 포스코에너지(주), 보령LNG터미널(주)가 있습니다.연료전지 발전설비는 수소를 이용하여 발전하는 고효율 발전수단으로 현재 국내 및 세계 주요국가에서 신재생에너지 또는 신에너지로 분류되어 있습니다. 기존 중앙집중형 발전의 대체는 물론 분산발전소 등에 설치 가능하며 자동차용 연료전지 등 수송용, 선박, 항공 등 다양한 분야로 확대적용이 가능한 산업입니다. 특히, 2012년부터 시행된 신재생에너지 의무화제도(RPS제도)에 의해 발전용 연료전지는 해당제도 내 설치 가능한 설비로 인정받고 있습니다. 따라서 발전량의 일정부분을 신재생에너지 발전으로 충당하여야 하는 RPS 의무대상자 및 신재생에너지 공급인증서(REC) 거래수익을 주 목적으로 사업에 진출한 민간사업자들에게 주로 판매가 이루어지고 있습니다. (2) 영업개황회사는 1972년 2월에 국내 유일의 민간화력발전소로서 상업운전을 개시한 이후 90년대 초반 급속한 전력수요증가에 따른 정부의 전력수급 안정화정책에 부응하기 위해 지속적으로 복합화력 발전기를 증설하여 운영해오고 있습니다. 포스코에너지 인천발전소는 수도권 발전설비의 약 9%에 해당하는 설비용량을 보유하고 있어수도권의 전력공급 안정에 큰 기여를 하고 있습니다. 특히 포스코에너지 발전소는 첨두부하화력발전소 (전력수요가 높은 상태인 최대부하를 담당하는 화력발전소로서 기동특성이 좋고 출력조정이 용이함)로서 전력부하변동에 순간적으로 대응할 수 있어 수도권의 전력계통 안정에 필수적인 발전소입니다.[설비용량 출처 : 전력통계정보시스템 '21년 12월말 발전설비 기준]'13년 이후 국내전력시장은 신규발전설비 진입과 경기위축에 따른 전력수요 증가 둔화로 높은 전력예비율이 지속되었으며, 수급 불균형에 따른 국제유가 급락으로 전력판매가격(SMP) 또한 큰 폭으로 하락하였습니다. 이로 인해 CBP시장에 진입한 포스코에너지 LNG발전기(인천 5~9호기)는 가동률 하락 및 수익성 저하 등의
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영향을 받고 있습니다. 인천복합 3,4호기는 한국전력공사와 전력수급계약(PPA)이 종료됨에 따라 LNG 직도입을 통하여 CBP 시장에 진입하여 운전 중입니다. LNG발전 수익성 향상을 위해, 지난 2016년 10월 용량요금(CP) 단가 인상을 시작으로 체계적인 CBP시장 전력제도 개선을 진행하고 있으며, 원가절감을 위한 설비 효율 향상 및 고정비 절감, 낭비 요소 제거 등의 내부 노력을 지속하고 있습니다.포스코에너지는 2019년 9월 1일 (주)포스코로부터 LNG터미널 사업을 인수한 이후, 총 73만kl 저장설비로 LNG탱크 임대사업을 수행하며 안정적인 수익구조를 영위하고 있습니다. 고객지향 서비스를 확대하고자, 2020년 4월부터 해외선사 대상 LNG선박시운전서비스 사업을 착수하였고, 2020년 8월 5일부로 선박용 천연가스사업자 자격 취득 및 국내 조선사 대상 LNG선박시운전서비스 사업을 개시하였습니다. 또한, 2020년 9월 10일부로 천연가스반출입업 자격을 취득하여 LNG반출입 사업을 개시하였으며, Small Scale LNG 판매 등 가스사업 전반에 걸쳐 사업영역을 확대하고 있습니다. 향후 제 6호 저장탱크 건설과 제 2터미널 확장을 통해 회사의 LNG가스사업 역량을 제고하고 Gas 중심의 종합에너지기업으로 성장할 계획입니다.포스코에너지는 2007년부터 연료전지사업부문을 신설하여 연료전지설비 제조, 판매및 설치공사, 장기 O 서비스, 직영 연료전지발전소 운영 등의 사업을 영위하여 왔습니다. 회사는 2019년 11월 해당 부문을 분할하여 설립한 한국퓨얼셀(주)를 통해 해당 사업부문의 전문성을 강화하고 경영효율성을 제고하고 있습니다.(3) 시장점유율 [발전부문]회사의 발전시설용량은 국내 전체 발전설비의 약 2.4%를 차지하고 있습니다.[출처 : 전력거래소 '21년 12월말 기준][가스부문] 회사의 LNG 터미널 용량은 국내 터미널의 약 5.2%를 차지하고 있습니다.[출처 : '21년 12월말 회사 추정자료][연료전지부문] 연료전지발전설비 보급은 국내 전체 연료전지설비의 약 22.0%를 차지하고 있습니다.[출처 : '21년 12월말 회사 추정자료, 에너지관리공단 신재생에너지 보급통계 24.9%('20년 말 기준)](4) 시장의 특성회사를 비롯한 민자발전업체의 발전방식은 급전지시에 용이하게 대응하기 위해 LNG 화력발전을 주력으로 하고 있으며 한국전력공사와의 장기공급계약에 의해 전력을공급하는 체제(PPA) 및 한국전력거래소를 통해 입찰과 발전비용평가 등의 시장운영규칙에 따라 전력을 공급하는 체제(CBP)로 이루어져있습니다. 국내 천연가스산업은 도매 부분은 한국가스공사가, 소매부문은 지역별 도시가스사업자가 독점적으로 사업을 영위하고 있으며, 자가소비에 한해 직도입을 허용하고 있습니다. 단, 민간 직도입은 발전용 및 산업용 신규 수요를 보유하고 일정 규모 이상의 저장설비를 갖춘 사업자에 한해 가능하며,직도입한 물량은 한국가스공사의 주배관망 또는 수요처와 직접 연결된 직배관망을 통해 수요처로 공급됩니다. 국내 천연가스 도매사업은 실질적으로 한국가스공사 독점체제로 운영되고 있으며, 포스코에너지(주), (주)포스코, SK E(주), 에쓰-오일(주), 한국중부발전(주), GS칼텍스(주), 파주에너지서비스(주), 나래에너지서비스(주), GS EPS(주), GS파워(주) 등이 자가소비용 LNG를 직도입하여 시장에 참여하고 있습니다. 국내 연료전지산업은 발전용 연료전지와 수송용 연료전지로 구분됩니다. 회사의 출자회사인 한국퓨얼셀(주)을 비롯하여 두산퓨얼셀(주), 블룸 SK 퓨얼셀 유한회사, S-Fuelcell(주)등 발전용 연료전지 사업자는RPS 의무대상자 및 신재생에너지 공급인증서(REC) 거래수익을 주 목적으로 하는 민간사업자들에게 연료전지 설비 판매, 설치, 운영 등을 제공하고 있습니다. ■ 포스코케미칼 (1) 산업의 특성 1) 내화물사업- 내화물 제조내화물(Refreactory products)이란 고온에서 연화가 되지 않고, 고온ㆍ고열에 견뎌내는 물질로서 1300℃ 이상의 열처리를 하는 모든 공업에 사용되는
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세라믹스를 말합니다. 국내 내화물 산업은 90년대 중반까지 중화학 공업의 발전과 함께 지속적 성장을 이루어 설비투자 등을 통한 생산성 향상을 이루었으며 양적, 질적인 성장이 가능하였습니다. - 내화물정비제철소 고로 및 각종 플랜트에 내화물을 시공하는 로재정비는 제철, 화학업종의 경기와 밀접한 관계가 있으며 국내외로부터 전문성을 인정받아 석유화학 및 플랜트 제조업체로의 매출이 확대되어가고 있는 추세입니다. 회사의 내화물 시공분야 국내 최고수준의 노하우를 가지고 있으며 고로건설과 개수, 철강, 비철, 소각로 및 석유화학 설비는 물론 해외 플랜트 내화물공사의 전문성까지 확보하고 있습니다.2) 라임화성사업- 라임(LIME)사업회사는 (주)포스코의 포항제철소 및 광양제철소의 COG가스를 정제하는 화성공장을 위탁운영 중에 있으며, 동공정 중 발생되는 화성품을 매입 및 가공하여 판매하는 화성사업을 영위중에 있습니다. 생석회 시장은 포스코向, 현대제철 제철용 생석회가 전체생석회 시장의 90% 이상을 점유하고 있으며, 포스코로 공급을 하고 있는 회사와 현대제철이 유일하다고 볼 수 있습니다. - 화성사업회사가 포스코로부터 매입후 가공 판매하는 콜타르 및 조경유 등의 화성제품은 고로를 가진 제철소에서만 생산가능하며 국내에서는 진입장벽이 높은 사업입니다. 콜타르, 조경유 등 화성품 시장의 경우에도 마찬가지로 생석회 시장과 같이 소수 업체만이 경쟁하고 있는 과점 형태의 시장을 나타내고 있으며, 제철 부산물로서 석탄화학 가공을 하는 수직계열화 시장의 특성이 존재합니다. 화성품 공급에 있어 회사는 관계사인 피엠씨텍, OCI 등에 판매하고 있습니다. 국내 화성품 시장은 회사 및 현대제철로부터 생산되는 화성품이 대부분 시장이라고 볼 수 있습니다.3) 에너지소재사업- 에너지소재사업에너지 소재 기업으로 도약하기 위해 2010년 8월에 LS엠트론의 음극재 사업부문을 인수 하였고 2019년 4월에 양극재 회사인 포스코ESM 을 흡수합병하여 현재 이차전지 밸류체인에서 후방산업 성격을 띄고있는 고부가가치 소재인 음극활물질(음극재) 소재와 양극활물질(양극재) 소재를 모두 생산중에 있습니다.회사는 전기차용 이차전지의 시장규모 확대를 예상하며, 이에 따라 증가될 시장 수요에 대응하기 위하여 설비 확충을 진행하고 있습니다. 회사의 음극재 생산 능력은 현재까지 확정된 투자 계획 하에서 천연흑연계 음극재 기준 2021년 61천톤/년(준공기준) 수준에서 2025년에는 106천톤/년까지 증가할 것으로 보이며, 2023년까지 인조흑연계에서도 16천톤/년 규모의 생산능력을 갖춰 2025년에는 총 150천톤/년 체제를갖출 것으로 전망됩니다. 또한 양극재 생산능력 또한 2021년 40천톤/년 수준에서 2025년에는 275천톤/년 수준까지 대폭 증가할 전망입니다. 이차전지 구성요소 및 양ㆍ음극재는 다음과 같습니다. 11.jpg 이차전지의 구성 - 이차전지(Secondary cell)이차전지란, 방전이 되면 사용 불가능한 일회적인 1차전지와는 달리, 전기를 저장했다가 2회이상 반복사용이 가능한 전지를 말합니다. 재사용이 불가능한 1차전지보다 경제적이고 환경 친화적이며 최근 전 세계적으로 ESS(Energy Storage System), EV, IT/Moblie 용 등에 사용되고 있습니다. - 양극재(Cathode)양극재는 리튬이온전지의 4가지 핵심소재 중 가장 큰 비중을 차지합니다. 또한, 리튬의 공급원으로써, 전지 충/방전 시 양극재의 결정격자로부터 리튬을 방출/흡수하여, 전지 내에 전기에너지를 저장 및 방출을 가능하게 합니다. 리튬을 많이 포함한 양극재를 사용할수록 용량이 커지게 되고, 음극재와 양극재의 전위차가 크면 전압이 커집니다.- 음극재(Anode)음극재는 리튬이온과 전자를 전지 충전 시 저장하였다가 방전 시 내어주는 역할을 합니다. 즉, 전지가 충전상태일 때 리튬이온은 음극에 존재하며 방전 시 리튬이온은 전해액을 통해 다시 양극으로 이동하게 되고, 리튬이온과 분리된 전자는 도선을 따라이동하면서 전기를 발생시킵니다. (2) 산업의 성장성 및 경쟁요소 1) 내화물
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사업내화물 시장은 국내 업체들도 치열한 가격 경쟁에서 살아 남기 위해 중국진출 등을 통해 가격경쟁력을 확보하였으며 세계시장에서도 충분한 원가경쟁력을 보유하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 또한 글로벌 다국적기업에 대응하기 위해 국내 업체간의 과다한 경쟁을 자제하고 현재의 위기를 슬기롭게 극복한다면 국내 시장의 방어는 물론 경쟁력을 강화하여 세계시장으로의 확대도 가능하리라 여겨집니다.2) 라임화성 사업화성품의 경우 제철공업 및 화학공업의 대표 원료로서 그 수요가 소폭 증가하고 있으나, 전극봉 및 인조흑연 음극재의 원료인 침상코크스 사업, 전극재의 주 원료인 피치코크스 사업, 흑연블록 사업 등 석탄화학 사업의 기초소재로 활용되고 있는 콜타르수요처가 확대되고 있습니다. 또한, 화성품, 석회의 품질 개선, 공급 확대 등에 대한 다양한 요구로 소성기술의 발전 및 신식 소성로의 도입 등 지속적으로 발전하고 있습니다. 향후 고부가가치의 Down Stream사업(침상코크스, 음극재)의 성장에 따라 화성품 가치의 상승은 증대할 것으로 전망되며, 또 하나의 주요 신소재로서 자리매김하면서 그 수요는 지속 확대될 것으로 전망됩니다. 3) 에너지소재 사업 2차전지 산업 밸류체인 자료 : 신한금융투자이차전지의 4대 핵심요소는 양극활물질(양극재), 음극활물질(음극재), 분리막 및 전해액으로 구성되어 있습니다. 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK이노베이션 등 배터리 제조업체는 핵심 소재들을 매입 또는 자체생산하여 이차전지를 생산하고, 최종적으로 IT, 자동차, 에너지 업체들에 공급합니다. 주요 최종 적용 제품으로는 소형분야인 모바일기기와 중대형분야인 전동공구, E-bike, 전기차, 전력저장시스템(ESS) 등이 있습니다. SNE리서치에 따르면 글로벌 이차전지 시장(리튬이온 이차전지 시장)은 2018년 179GWh에서 2030년 3,392GWh까지 약 17배 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 특히 중대형분야인 전기차 시장은 전세계적 전기차 보급 확대 정책에 힘입어 2030년 3,066GWh의 수요가 전망되며 2019년 대비 약 30배 가량의 폭발적인 성장이 전망됩니다. 이외에도 전력저장시스템(ESS), 전동공구, E-bike 및 모바일, E-모바일 등 소형분야에서도 이차전지 수요가 증가할 것으로 전망됩니다. [이차전지 시장 성장 추이 및 전망] 2차전지 시장 성장 추이 및 전망 자료 : SNE Research[글로벌 리튬이온배터리 수요 산업 비중 변화 예상] 수요 산업 비중 변화 자료 : 포스코경영연구원, NICE평가정보 최근 기후 변화에 대응하기 위해 온실가스 감축을 위한 전기차 보급, 신재생에너지의효율적 저장이 가능한 에너지 저장장치(Energy Saving System, ESS) 등이 각국 정부의 보조금 지원 등 정책 및 규제에 힘입어 전세계적으로 뚜렷한 성장세를 보이고 있으며 이에 이차전지는 4차산업의 주요 소재로 급성장하고 있습니다. 회사는 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK이노베이션 등 전기차 배터리업체를 대상으로 이차전지 주요 소재를 납품하여 매출을 발생시키고 있습니다. 배터리 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 회사의 주요 매출처인 LG에너지솔루션의 경우 2021년 누적기준 글로벌 전기차용 배터리 점유율 2위(20.3%)를 기록하며 성장세를 확대하고 있습니다. 이러한 성장세와 함께 2020년 1월, 회사와 1조 8천억원 규모의 양극재 중장기 단가 및 공급계약을 체결하기도 하였습니다. [전기차 시장 성장 전망] 전기차전망.jpg 2040년 전기차시장 전망 이차전지 사업은 IT기기의 성장과 친환경, 각국의 에너지절감 정책에 따른 EV, ESS시장의 확대로 지속적인 성장이 예상됩니다. 특히, 전기차용 이차전지 시장은 중국의 강력한 전기차 산업 육성 정책, 유럽의 이산화탄소 배출 규제와 글로벌OEM 업체들의 전기차 모델 비중확대 추세 속에 2018년 약 200만대 규모에서 2025년에는 약 1,500만대 규모로, 연평균 약 29%씩 성장할 것으로 예상되고 있습니다.시장 성장의 이유로는 아래와 같이 3가지의 이유로 보고 있습니다.○
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주요국가의 EV Drive 정책급격하게 증가하는 전기자동차 수요에 대응하기 위해 각 국가별 다양한 이차전지산업 육성 및 활성화 정책이 시행되고 있습니다. 중국, 미국, 유럽 등 EV 주요 생산 및 판매 국가에서 구매자들에게 세제 혜택과 차량 보조금을 지급해주며 자동차 생산업체에게 전기차 생산을 의무화하고, 내연기관의 배출가스 규제 강화 또는 내연기관의 퇴출을 목표로 정책을 추진함에 따라 소비자들의 EV 구매의 매력 상승과 완성체 업체의 전기차 포트폴리오 확대 및 생산/공급이 크게 늘어날 것이라고 생각합니다.○ 글로벌 Car OEM 업체들의 전기차 판매 목표각국의 완성차 업체들의 전기차 라인업이 추가 되고 있으며, 이에 따른 본격적인 전기차 시장의 확장이 이루어질 것으로 예상합니다. 독일의 폭스바겐은 '트랜스폼 2025+' 라는 전략 하에 2025년까지 연간 150만대의 전기차 판매를 목표로 하며, 장기적으로는 2050년까지 완전한 탄소중립실현을 목표로 하고있습니다. 일본의 도요타 또한 2030년까지 전기차 라인업을 30종으로 확대하며 연간 350만대의 판매량 목표를 세웠습니다.○ 전기차 생산 기술 발전에 따른 주행거리 상승 가격 하락 최근 계속되는 양극재 중심의 배터리 발전으로 배터리의 에너지밀도가 향상되고 있습니다. 고가 소재인 코발트 중심의 양극재에서 하이-니켈 중심의 양극재 중심으로 발전하면서 배터리 효율성이 개선되어 내연기관과 비교하여 단점이었던 EV의 주행거리가 상승하고 생산단가를 낮추는 효과를 얻고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 1) 내화물 사업내화물 산업의 매출비중은 제철, 제강산업이 약 70%, 시멘트, 요업산업이 약 10% 로 2개 주요산업의 비중이 약 80%를 차지하고 있어, 상기 산업의 경기변동과 밀접 한 관계를 가지고 있습니다. * 시장점유율 등 구 분 2020년 2019년 2018년 포스코케미칼 주) 대한내화물공업협동조합발행책자(2021.6) '내화물공업현황'의 내화물제품 수급현황의 수요부문의 금액(2020년기준 1,127,895백만원)을 기준으로 내화물 제조사업부분만을 산정하였습니다. 2) 라임화성 사업생석회 및 화성사업은 제철소의 조강생산량과 밀접한 관계가 있으며 조강생산량 증감에 따라 손익이 변동될 수 있습니다. 국내 철강시장의 치열한 경쟁속에서도 지속적인 원가절감을 통하여 안정적인 수익을 확보하고 있으며, 포스코 해외 제철소 사업에도 동반진출하여 관련사업을 영위중에 있습니다. (4) 종속회사의 사업현황 회사는 PT.Krakatau Posco Chemical Calcination의 지분 80%, 장가항포항내화재료(유)의 지분 51%, (주)피앤오케미칼의 지분 51%, POSCO CHEMICAL FZE의 지분 100%를 보유 중입니다.[PT.Krakatau Posco Chemical Calcination]포스코케미칼은 포스코의 인니제철소 사업파트너 PT-krakatau Steel의 자회사인 PT-KIEC사와 8:2(포스코케미칼 : 80%, PT-KIEC : 20%)의 비율로 지분을 투자하여 인니에 설립된 해외법인으로, 생석회를 생산하여 인도네시아 일관밀 PT-KP(PT.Krakatau Posco) 제강 공장에 공급중에 있습니다. [장가항포항내화재료(유)]중국 강소성 장가항시에 소재하며 내화재료 공급, 로재정비 작업 수행을 담당하고 있습니다. [(주)피앤오케미칼](주)OCI와 합작하여 설립한 법인으로 전남 광양에 소재하고 있으며, 과산화수소, 정제COG 등 각종화학제품 및 부산물을 생산하여 판매할 예정입니다. 나이지리아 레끼시에 등록된 법인으로, 현지내 특정 프로젝트의 내화물 시공공사 업무를 수행하고 있습니다. (5) 자원조달의 특성 - 내화물의 중요한 원.부원료는 중국 등 해외에 의존하고 있으며, 회사는 자체 공장에서 고품위의 해수 마그네시아 클린커를 생산하여 고품질의 제품을 생산하는 원료로 사용하고 있습니다.- 생석회의 주원료인 석회석은 회사와 포스코가 강원도 및 일본에서 공동구매 형식으로 구매하고 있습니다.- 음극재의 주원료인 천연흑연은 중국이 최대 생산국이며 콜타르를 가공하여
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생산되는 인조흑연은 일본 등에서 생산하고 있습니다.- 양극재의 주원료는 니켈, 코발트, 망간 등으로 대부분 수입에 의존하고 있습니다. (6) 회사의 현황 1) 영업개황 2021년은 With 코로나의 지연, 글로벌 공급망 차질 영향 등 사회, 경제적으로 험난한 경영환경 하에서 미래성장을 위한 에너지소재분야 대규모 증설 투자에 집중하는 한편, 수익성 향상활동과 지속가능경영 내실화를 통해 창사 이래 최대 실적인 매출액 19,895억원, 영업이익 1,217억원(연결기준)을 달성하였습니다. 지난 한해동안의 주요 경영성과에 대해 말씀 드리겠습니다. 첫째, 에너지소재 사업은 생산 Capa 확대, 해외투자 가속화 등으로 중장기 미래 경쟁력을 확보하였습니다. 양극재는 현재 60천톤 규모의 증설과 추가로 60천톤 규모의 투자를 준비 중에 있으며, 음극재는 44천톤에서 61천톤으로 생산능력을 확대하였으며, 8천톤의 인조흑연 음극재 신설라인도 준공하였습니다. 또한, 음극재 원료업체 지분투자를 통해 안정적 공급기반을 구축하였으며, 美 OEM社와 북미 양극재 JV 설립을 추진하고 있습니다. 중장기 전망 수요 대응을 위해서 연구개발을 강화하는 한편, 신규고객사들과의 협의,공급계약 및 MOU 체결 등 수주확대 노력에도 매진하였습니다. 둘째, 내화물, 라임화성 사업은 설비 신예화 등으로 글로벌 경쟁력을 강화하였습니다.내화물 사업은 공장설비 신예화 프로젝트의 일환으로, 신설 불소성품 공장 全공정을 자동화하였고 생산능력을 46천톤에서 52천톤으로 확대하였으며, 현재 소성품 및 기능성품 공장도 신예화 공사가 진행 중입니다. 아울러, 경제성 제품 신규개발 및 EPC 역량 확보로 국내외 신규시장에 진출하였습니다. 한편, 라임화성사업은 공정기술 개발로 원가경쟁력 및 생산수율을 향상시켰습니다. 셋째, 안전문화 정착 및 ESG 활동으로 지속가능경영을 내실화하였습니다. '안전해서 행복한 사업장' 구현을 위해, 전원 참여 활동 등 지속적 잠재위험 발굴 및 개선 활동을 추진하였으며, 직영 및 관계수급사 간 원활한 소통을 통해 실행과 확인 중심의 체계 강화 활동을 전개하였습니다. 또한, 패각 자원화 추진을 통한 생석회 대체 등으로 사회적 문제 해결, 탄소중립, 자원순환 경제에도 기여하고 있습니다. ■ 포스코엠텍 (1) 산업의 특성1) 제강용 알루미늄 탈산제제강용 알루미늄 탈산제(Al Deoxidizer)는 제강공정에서 과포화된 산소를 제거할 목적으로 사용되는 부원료입니다. 철을 생산하기 위해서는 제선과정과 제강과정을 거치게 되는데 먼저 고로에서 선철을 생산하고 이어서 제강과정을 거쳐 철을 생산하게 됩니다. 제강과정 중에는 고로에서 생산된 선철이 내부에 탄소가 많이 함유되어 있기때문에 산소를 투입하여 용강 중의 탄소를 제거하는 탈탄작업을 합니다. 탈탄작업이 완료된 용강은 용강 내에 산소를 포함하고 있는 가스 또는 슬래그와 접촉하여 일정량의 산소가 불가피하게 용존해 있게 됩니다. 이와 같이 용강 중에 용존산소가 존재하게 되면 이들 용존산소는 용강의 응고 과정에서 기포 또는 산화물을 생성하여 제품의품질을 떨어뜨리는 원인이 됩니다. 따라서 제강공정에서는 용존산소의 양을 일정량 이하로 감소시키는 탈산작업이 필요하게 되는데 이때 첨가되는 원료가 회사가 생산하고 있는 알루미늄 탈산제 입니다. 또한 알루미늄 탈산제는 제강 제품 및 스테인리스 철강의 용접성 인성을 강화시키고 고온과 부식에 대한 저항력을 강화시키며 용강 및 슬래그 탈산과 Al 성분조절 및 충력치를 증가시키므로 제강 및 스테인리스 철강 생산에 없어서는 안될 중요한 재료 중 하나입니다.또한, 회사는 알루미늄 재생괴의 국제가격 등락폭이 큼에 주목하여 자체 직수입 체제를 한차원 높혀 국내동종사의 원재료 수급을 원활히 함으로써 국내 공급의 안정화는 물론 시장의 다변화에도 동참하고자 노력하고 있습니다.2) 철강포장회사의 철강포장은 포스코의 열연 및 냉연, STS강판 공장에서 생산되는 코일을 포장하는 업무를 말합니다. 철강코일의 포장작업은 포장재료의 납품, 제품포장라인 설비 및 결속기 등의 설비정비업무, 포장수행업무 등으로
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구성되어 있어서 이를 일괄 수행하는 체제로 운영되어야만 효율적인 관리와 경쟁력이 있다는 포스코의 판단 아래 회사가 독자적으로 그 임무를 위임받아 차질없이 수행하고 있습니다. 현재 회사의 영업형태와 같이 전분야를 일괄 수행하는 회사는 국내에는 없고, 선진 제철소에도 일부분회사와 비슷하나 설비ㆍ정비기술까지 전담하는 업체는 없는 상태입니다. 회사는 현재 포스코 물량에 대한 작업을 신속 완벽하게 처리하고 있으며, 향후 철강포장사업이회사의 안정적인 매출기반으로 지속되게 하기 위해 신포장 기술 적용 및 환경친화적인 포장 대체재를 상용화하고 포장사업의 경쟁력 글로벌화를 이루도록 노력하고 있습니다.(2) 산업의 성장성 및 경기변동의 특성회사의 영업실적은 철강산업과 밀접한 관계를 맺고 있으며, 철강산업의 업황 또한 회사의 실적에 직간접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 회사 포장사업의 경우 고객사의 철강코일(Coil) 생산량 변동에 따라 영업실적이 변할 수 있으며, 철강원료의 판매량 또한 조강생산량에 비례하여 변동할 수 있습니다.철강원료부문 제품의 경우 비철금속시황에 따라 영업실적이 변동할 수 있습니다. 현재 고객사에 판매하고 있는 제품의 가격은 비철금속 시황에 따라 정해지기 때문에 해당 시황이 하락할 경우 제품 가격 하락으로 이어지게 되며, 역으로 시황이 상승할 경우 제품 가격은 상승하게 됩니다. 또한 상승과 연동하여 원재료의 가격 또한 대체로 동일한 방향으로 변하기 때문에 원료 구매와 제품 가격 차이에서 발생하는 손익을 관리하고 유지하는 것이 중요합니다.(3) 회사의 현황1) 영업개황 2021년 세계 경제는 각국의 방역체계 강화와 경기회복을 위한 확장적 재정 및 통화정책에 힘입어 6% 성장률을 기록하였으며, 코로나 이후 위축된 수요가 회복을 보이며 국내 철강산업 내수 또한 전년대비 12% 성장하였습니다. 다만, 선진국의 양적완화 및 재정지출 확대에 따른 인플레이션 압력, 글로벌 공급 차질에 따른 생산비용 상승 등 세계경제의 잠재적 위험요인에 대한 우려 또한 심화되고있습니다. 이러한 급변하는 환경변화에 대응을 위해 포스코엠텍은 선제적으로 Risk 요인을 진단하고 경영상황별 대응 시나리오를 구축하는 한편 시황을 고려한 탄력적인 원료구매, 전사적원가절감 노력을 통해 매출액 3,239억원, 영업이익 164억원, 당기순이익 131억원의 실적을 달성하였습니다. 지난 한 해 사업별 주요 경영활동 및 성과는 다음과 같습니다. 철강포장사업은 포장품질 향상을 위한 기술개발로 원가경쟁력을 강화하고, 구조적인Cash Cost 원가절감으로 안정적인 수익성 확보 기반을 마련하였습니다. 포장설비사업은 고객 Needs를 반영한 신규 포장설비 개발/적용 등 설비/기술 완성도제고를 통해 안전 Risk 해소는 물론 외부 철강사까지 사업영역을 확대하였습니다. 철강원료사업은 급변하는 글로벌 환경 변화에 대응한 탄력적인 원료 구매, 공정/설비혁신을 통한 Smart 생산체계 구축으로 원가경쟁력을 한층 강화하여 최대 생산/판매 체제를 실현하였습니다. 위탁운영사업에서는 저가광석 사용 확대, 공정 최적화로 제조경쟁력 강화하여 低원가 조업체제를 구현하였습니다. 또한 고망간강 수요증가 대비 용융망간 생산성 증대 기술 개발로 용융망간 공급량을 확대하였습니다. 2) 시장점유율 등 (단위: 톤) 회사명 2021년 2020년 2019년 비고 매출수량 점유율 매출수량 점유율 매출수량 점유율 포스코엠텍 피제이메탈 계 ※ 알루미늄 탈산제는 국내시장 전체 생산량 및 판매량 등이 집계가 되지 않아 정확 한 시장점유율은 산정하기 어렵습니다. 따라서, 포스코 공급 물량을 기준으로 시장점유율을 기재하였습니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 회사가 추진하였거나, 새로 추진하기로 구체화된 신규사업은 없습니다. ■ 포스코아이씨티 (1) 산업의 특성 IT서비스 산업은 최적의 IT기술을 활용하여 고객의 경쟁력을 향상시키고 산업 분야의 업무 및 사업의 부가가치를 제고하며, 기존 산업과 융합하여 새로운 서비스를 창출시키는 산업입니다. 산업 성장기에는 IT 인프라를 통해 양적인 팽창이 이루어졌으며, 최근에는
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IT 기술이 기업의 경쟁력을 좌우하는 핵심요소로 인식이 전환됨에 따라 전통적인 IT서비스 업무 외 AI, Big Data, Cloud, Mobility와 같은 4차 산업혁명과 Digital Transformation과 관련된 첨단 분야에 대한 사업의 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 전망되면서 기존 산업을 견인하는 중심으로 IT서비스 산업이 더욱 중요해지고 있습니다. (2) 산업의 성장성 COVID-19로 인해 디지털 기반의 제품 및 서비스가 시장의 주류 플랫폼으로 자리잡으며 Digital Transformation 전환은 시대적 요구로 자리잡았습니다. 산업기술진흥협회가 국내 1,500여개 기업을 대상으로 조사한 자료에 따르면 2021년 DT(Digital Transformation)를 추진한 기업은 47%로 전년보다 16% 포인트 증가한 것으로 조사되었습니다. 2022년에는 기업의 DT전환을 위한 클라우드 구축 투자가 더욱 확대될 전망이며 인공지능(AI), 가상현실·증강현실(VR·AR), 사물인터넷(IoT), 블록체인 등 신기술과 함께 '21년 시장의 새로운 성장동력으로 등장한 메타버스의 투자도 IT투자의 한 축이 될 전망입니다. 일부 업종에 국한된 메타버스의 활용은 정부·공공영역을 넘어 금융권과 서비스업종으로 빠르게 확산될 전망입니다. 2021년 ICT 시장은 전년에 비해 완연한 회복세를 보였으며, KRG 조사에 따르면 '21년 국내 ICT 시장은 전년 대비 5.1%, 2022년에는 3.2% 성장이 예상됩니다. COVID-19로 촉발된 비즈니스 패러다임 변화가 해당 시장의 변화를 가속화시켜 장기적인 저성장세 속에서도 국내 ICT서비스 시장 규모는 2022년 연평균성장률 2.3%를 바탕으로 2027년 39조 3천6백억원으로 전망됩니다. - Smart Factory는 IoT, Big Data, AI, Robotics 등의 주요 기반 기술들이 활용됨으로써 제조업의 패러다임 변화를 촉진 시키는 역할을 하고 있으며, 이러한 기반 기술은 전 산업 영역에 걸쳐 적용되기 때문에 4차 산업혁명의 핵심이라 할 수 있습니다. 한국 경제의 경우 총부가가치의 30%가 제조업에서 비롯되기 때문에 Smart Factory의 보급은 제조업 경쟁력 확보를 위해 국가적으로 중대한 과제라 할 수 있습니다. Smart Factory는 기존 공장자동화 수준을 넘어 차세대 디지털 신기술과 제조기술이 접목된 소비자 중심의 지능화된 공장으로의 구현을 말하며, 이를 위해 디지털 전문인력 확보와 인프라 설비 투자가 요구됨에 따라 경기에 민감한 시장입니다. 국내는 시장초기 단계로 2024년까지 연평균 성장률 9.6%를 기록하며 약 5조9,000억원까지 성장이 전망되고 있으며, 특히 2021년은 정부의 Smart Factory 보급 확산정책에 힘입어중소기업으로까지 Smart Factory 확대가 예상되고 있습니다. Smart Logistics는 AI, Big Data, Robot Mobility 등의 IT 기술을 활용하여 자재 및 제품의 수요와 물동량 예측부터 포장, 하역, 보관, 배송에 이르기까지 물류 업무 전반의 자동화를 구현시키는 기술로 COVID-19로 인해 비대면 문화가 확산됨에 따라 Smart Logistics의 도입이 더욱 가속화 되고 있습니다. 정부의 디지털 뉴딜 일환으로도 추진되고 있는 Smart Logistics 시장은 2021년 국내 규모만 약 951조원을 예상하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 - IT서비스 산업은 기업의 설비투자와 밀접하게 연동됨에 따라 타 산업 대비 경기에 대한 민감도가 비교적 높은 편입니다. 그러나 최근 IT투자에 대한 기업들의 중요도 인식이 높아지고 기업 경쟁력을 제고하기 위해 Digital Transformation에 투자하는 기업들이 늘어남으로써 IT서비스 산업의 경기변동에 대한 민감성이 점차 감소 추세에 있습니다. 특히 대기업 소속 대형 IT서비스 기업들은 그룹 내 유일한 IT서비스 담당자로서 영업 관련 보안 유지의 필요성과 신속하고 효율적인 업무 대응, 주요 그룹들의 미래 경쟁력 확보를 위한 IT 투자
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등의 수요로 타 업종 대비 상대적으로 변동성은 크지 않는 편입니다. 또한, IT 서비스 산업의 경우 계절적 영향이 크지 않은 편이지만, 고객사의 예산 집행및 투자가 하반기에 집중되는 경향이 있습니다. (4) 경쟁요소 일반적으로 IT서비스 시장은 참여자 수가 상당히 많아 사실상 완전경쟁에 가까운 경쟁구도를 나타내고 있습니다. 따라서 기업의 IT서비스 구축경험 및 역량, 높은 기술력이 시장 지배력에 가장 중요한 요소로 판단되어지고 있습니다. 회사는 포스코 그룹을 기반으로 한 다양한 프로젝트 구축 경험 및 기술력을 가진 다수의 전문 인력을 확보하고 있으며, 특히 Smart Factory 등 4차 산업혁명과 Digital Transformation 관련 사업분야에 있어서 포스코 및 그룹사 대상으로 국내 최초 연속공정 Smart Factory 플랫폼의 개발 및 구축, 운영에 대한 자물쇠(Lock-in) 효과를 보유하고 있습니다. 따라서 타경쟁사의 진입장벽은 상대적으로 높은 편입니다.(5) 시장점유율 등 2022년도 국내 ICT시장 전망은 IT전문리서치 기관 KRG가 2021년에 발간한 자료에에 따라 35조원으로 추정했을 경우, 포스코ICT의 시장 점유율은 2.9% 입니다. * 국내 기업용 ICT시장만을 의미, 개인용 ICT시장, 반도체 및 통신장비 시장은 제외(6) 회사의 경쟁우위 요소 회사는 정보기술(IT)과 현장기술(OT) 역량을 동시에 보유하고 있으며 IT와 OT기술의 융합역량을 기반으로 제조 현장 중심의 사업 경쟁력을 확보하고 있습니다.AI 기반의 자체개발 플랫폼인 PosFrame을 기반으로 포스코의 Smart Factory 全 영역을 수행한 경험을 바탕으로 철강과 같은 연속공정분야에 강점을 보유하고 있으며 이를 기반으로 철강업종과 같은 연속공정뿐아니라 조립공정, 식음료 제조업 등 사업분야를 확장하여 스마트팩토리 전문기업으로서 자리매김을 하였습니다.포스코 스마트팩토리 구축 경험을 기반으로 리튬, 니켈 등 친환경 소재 등 신설 공장에 적용하여 친환경 소재 양산 체계 구축을 지원할 계획이며 해외 철강 생산/가공기지에 에지 컴퓨팅 기반의 스마트팩토리 솔루션을 적용으로 포스코 생산품질관리 체계를 해외 법인으로 이식해 나갈 것입니다.또한 포스코 물류 설비 및 인천공항 BHS 구축/운영 경험 등 대형 자동화 역량을 보유하고 있어 제조물류, 분류/물류 사업 확대의 성장동력을 확보하고 있습니다.그룹물류 혁신이 본격화 됨에 따라 성공적으로 물류 통합 플랫폼을 완성하기 위해 노력하고 있으며 물류 사업분야 설계 및 견적 등의 기술 전문 역량을 강화를 위해 내부인력 양성 및 외부 전문가 영입 등을 통해 시장 경쟁력을 확보해 나가겠습니다. (7) 영업개황 및 사업부문별 주요 재무정보1) 영업개황 2021년 세계 경제는 전세계적으로 백신 접종이 확대되며 빠른 경제 회복 국면으로 접어들 것으로 기대되었으나, 변이 바이러스 확산, 공급망 불안, 인플레이션으로 인해 경기 회복이 둔화되는 등 불확실한 경영 상황이 지속되었습니다. 회사는 포스코 제철소의 대규모 설비 투자 및 그룹 신사업 투자의 영향으로 연결기준 수주 11,315억원, 매출 8,692억원을 달성하였습니다. 하지만 저수익/비핵심 사업의 조정 등 사업체질 강건화를 위한 일회성 비용 반영으로 영업손실 △195억원, 당기순손실 △116억원을 기록하였습니다. 지난 한 해 동안의 주요 경영 성과에 대하여 말씀 드리겠습니다. 첫째, IT(정보시스템)과 EIC(제어계측자동화) 통합 대응을 통한 포스코 스마트팩토리의 성공적 완성과 성과 창출에 집중하고, 그 성과를 그룹사/대외로 확산하였습니다. 포스코 스마트팩토리는 기존 단위공정 중심 스마트 팩토리에서 공장 단위로의 확장을 위해 포항 STS, 광양 7CGL/3열연 공장 등에 통합형 스마트팩토리를 구축을 추진하였습니다. 광양 2제강 공장 대상 실증 사업을 통하여 제철소 디지털 트윈을 착수하는 등 포스코의 초격차 스마트팩토리 완성을 지원하였습니다. 또한, 포스코 성공 경험 기반으로 인도네시아 PT 크라카타우, 중국 장가항 등 해외 기지에 스마트팩토리를
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확산하여, 글로벌 철강 생산 체계 고도화하였습니다. 포스코케미칼 음/양극재 및 인조흑연 공장 등에 스마트팩토리를 구축하고, SNNC, 포스코리튬솔루션 및 HY클린메탈 등에 스마트팩토리 구축을 위한 마스터플랜을 수립하는 등 그룹사 스마트팩토리 확산을 가속하였습니다. 이러한 그룹 내 성과를 기반으로, LS니꼬동제련, 풍산 등에 연속적으로 사업을 수주하여 스마트팩토리를 고도화하고, 대선주조 등 새로운 산업 분야의 사업을 수주하는 등 시장에서 스마트팩토리 전문기업으로서 자리매김을 하였습니다. 둘째, 그룹 경쟁력 제고를 위한 디지털 전환 및 스마트화를 추진하고, 그룹 내 시너지 확대를 통해 그룹사 사업 가치를 제고하였습니다. 회사는 생산/제조(스마트팩토리)영역에서부터 물류, 안전 등 업무 전영역에 걸쳐 디지털 전환을 추진하고 스마트 기술 적용을 확장하였습니다. 급변하는 경영 환경에 대한 대응력을 강화하고, 그룹의 지속적인 혁신을 지원하기 위하여 포스코를 포함한 주요 그룹사 IT인프라의 클라우드 전환을 착수하였습니다. 클라우드 전환을 통해, 좀더 변화에 능동적이고 유연하게 대응하고, 속도감 있는 그룹 디지털전환을 위한 기반을 확보할 수 있게 되었습니다. 물류에 있어서는, 그룹 물류 혁신을 체계적으로 지원하기 위해, 스마트 물류 플랫폼 구축을 위한 추진 조직 신설, 대내외 전문가 확충하는 등 전문 역량을 확보하였습니다. 포스코와의 협력을 통해, 그룹 물류통합 플랫폼 구축을 위한 마스터플랜을 수립하여 그룹 물류혁신을 지원하였습니다. 안전 영역에 있어서는, AI 등 스마트기술을 적용한 작업자 위험 감지 모니터링 솔루션을 등 현장 안전관리를 위한 지원시스템 개발하여 제철소내 위험지역에 적용하였습니다. 안전 관리 프로세스 전작업 과정을 스마트 기기와 연계하여 통합해 관리하는 스마트 안전관제 플랫폼을 개발하고 포스코 3Finex공장에 실증하였습니다. 또한, 포스코인터내셔널 ERP 재구축 및 포스코건설 PI 마스터 플랜 수립 등 그룹 경영관리시스템의 재정비하였습니다. RPA 등 사무자동화SW 확산 및 노후 경영정보시스템 Refresh 등을 통해 경영관리 체계 개선도 추진하였습니다. 포스코건설과의 협력을 통해, 더샵 스마트홈 솔루션 및 스마트현장관리 등 경쟁력 있는 솔루션 중심으로 안면인식을 통한 출입통제 등 스마트 기술을 적용, 서비스와 기능을 고도화하고 적용 현장을 확대하는 등 사업 가치를 제고하는데 기여하였습니다. 회사는 그룹의 AI기술 경쟁력을 제고를 위해, 포스텍 인공지능대학원과 연계 'AI산학일체연구센터'를 개소하였습니다. 포스텍과 공동으로 산업 현장의 AI과제를 연구하고, 기술 상용화를 추진하는 등 그룹 내 AI기술 협력 강화를 통해 새로운 사업 가치 창출을 위해 노력하였습니다. 셋째, 사업 구조 혁신 활동을 통해, 사업 체질 개선 및 성장 발판을 만들기 위해 노력하였습니다. 회사는 경영적자에 대응하여, 고강도 경영혁신 통한 사업 체질 강건화를 위해 노력하였습니다. 향후 Risk가 야기될 수 있는 저수익/비핵심 사업들을 과감하게 조정하고, 인력 운영 최적화를 추진하였습니다. 또한 재료협력작업비 및 경비 절감 등 전 영역의 원가 혁신을 통해 좀더 경쟁력 있는 원가 구조를 만들기 위해 노력하였습니다. 또한, 최신 스마트 기술을 적용하여 내부 경영 관리 시스템을 재정비하고, 프로젝트 지원을 강화하기 위한 경영 인프라의 혁신을 착수하였습니다. 2) 사업부문별 주요 재무정보 (단위: 억원) 사업부문 사 업 내 용 매출 영업이익 금액 비율 금액 비율 Smart EIC 자동제어기기 등의 설계, 제조, 설치 및 정비 보수제조 물류시스템 무인화/지능화 Smart IT IT시스템 구축, 운영 및 개발, Smart Factory 플랫폼 Smart 융합 그룹사 및 대외 IT시스템 운영 및 개발, 공항 BHS 등 분류물류, 스마트 홈, 교통 인프라 구축 등 합 계 ※ 공통판매비와 관리비 및 자산의 합리적 배분기준 적용 공통판매비와 관리비의 경우 각 부분 귀속이 확실한 비용은 직접 귀속시켰고, 귀속여부가 불분명한 비용은 각 배부기준(매출액, 총원가
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등)에 의거 적절히 배부 하고 있습니다. 공통 자산의 경우 직접귀속이 가능한 자산은 해당 부서에 직접 귀속시켰고, 귀속여부가 불분명한 자산은 합리적인 배부기준에 의거 적절히 배부하고 있습니다. ※ 상세 내용에 대해서는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 다. 지적재산권 보유 현황 회사는 사업과 관련하여 2021년 기말 기준 국내 12,710건, 해외 3,641건의 지식재산권을 보유하고 있습니다. 매년 주기적으로 기 등록된 권리를 평가하여 등록 유지또는 포기 여부를 결정함에 따라 발생하는 포기 권리와 존속기간이 만료되는 권리들로 인하여 총 등록 유지 건수의 변동이 발생할 수 있습니다. [국내외 지식재산권 등록 유지 건수] (단위 : 건) 구분 국내 해외 계 특허(디자인 포함) 상표 회사가 보유중인 특허는 대부분 철강 제품과 이를 제조하기 위한 프로세스 방법 또는 이에 사용되는 설비장치와 관련된 것으로 회사의 기술과 제품을 보호하고, 시장에서 활용이 가능하며, 최근에는 이차전지 소재 등 신성장 부문 출원도 증가하고 있습니다. 회사 지식재산권은 전문인력으로 구성된 전담 조직에 의해 관리되고 있으며, 지식재산권의 전략수립, 출원 및 등록, 사후관리 및 분쟁 대응 등을 담당하고 있습니다. 라. 회사 환경 규제 회사는 글로벌 환경 이슈 및 국내 환경규제 정책에 대응하고자 기후변화, 대기환경, 자원순환, 화학물질 관리를 4대 핵심 이슈로 선정하고 환경경영활동을 강화하고 있습니다. 한국을 비롯한 각국 정부는 UN IPCC권고에 따라 2050 탄소중립 목표를 선언하였습니다. 이에 회사는 UN IPCC 특별보고서에서 강조한 지구 온도상승 1.5℃ 이내 억제노력에 정부가 동참을 선언한 '2050 탄소중립 목표' 의 중요성을 깊게 인식하였습니다. 주요 투자가 그룹과 자동차, IT기기 등 주요 고객사들의 탄소중립 선언과 협력 제안을 적극 반영하여, 이사회 논의를 거쳐 '포스코 2050 탄소중립' 을 2020년 12월에 선언하였습니다. '포스코 2050 탄소중립' 은 수소환원제철 기반 2050 탄소중립을 목표로 사업장 감축 경로를 2030년 △10%, 2040년 △50% 설정하고, 사업장 감축과 병행하여 低탄소 제품, 부산물 자원화 등을 통한 사회적 감축(2030년 △10%) 목표를설정하였습니다. 탄소중립을 위해 파이넥스와 고로를 활용한 수소환원제철 기술을 국책 연구과제로 수행하는 등 혁신적인 감축 기술을 확보하고자 노력하고 있습니다. 회사는 정부가 2015년부터 도입하여 시행 중인 배출권거래제에도 적극 참여하고 있으며, 현재 배출권거래제 3기(2021년~ 2025년)가 진행 중으로 공정 및 에너지 효율 향상, 폐열 회수, 재활용 등 온실가스 감축 활동을 지속적으로 수행하고 있습니다. 2021년 10월에는 산업부에서 주최하는 2021탄소중립 EXPO에 참가하여 포스코 2050 탄소중립, 수소환원제철, 수소사업, 이차전지 소재사업 등에 대해 소개하였으며, 수소포럼(HyIS 2021, H2 Iron Steel Making Forum)을 개최하여 세계 철강협회, 글로벌 원료社 등과 국제 기술개발 협력을 논의하였습니다. 11월에 KBCSD-철강협회 공동으로 발간한 "철강산업 사회적 온실가스 감축 산정·보고 가이드라인" 개발에적극 협력하였습니다. 회사는 제철소 생산과정에서 발생하는 먼지, 황산화물, 질소산화물 등을 줄이기 위해노력하고 있습니다. 철강 생산공정 특성상 가장 많은 대기오염물질이 발생되는 소결로에는 2004년부터 활성탄 설비, 건식 탈황 및 선택적촉매환원설비 등을 도입하여 선제적으로 배출량을 줄여왔습니다. 최근에는 미세먼지에 대한 이슈로 사업장 배출총량규제, 계절관리제 등 다양한 대기환경규제가 시행되고 있습니다. 회사는 이러한 여건을 고려하여, 제철소 환경 유해물질 배출 저감을 위해 2017년부터 2024년까지 약 2조 36백억원 규모의 환경 개선 투자를 진행 중이며, 이중 2021년까지 약 1조 58백억원을 투자 완료하여 대기오염물질배출을 저감하고 있습니다. 노후 발전시설 신예화, 질소산화물 저감시설 추가 설치 등을
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통해, 배출총량 목표를 달성해 나갈 계획입니다. 고농도 미세먼지 발생 시점인 12월부터 3월까지, 미세먼지 발생을 줄이는 자발적협약을 정부와 2019년 12월 체결하였고, 자발적 협약 기간 동안 전년 동기 대비 배출량을 5~15% 줄이는 목표를 선언하고 이행하고 있습니다. 또한, 고로 브리더 배출물질이 저감시설을 거쳐 배출될 수 있도록 있도록 광양 1고로, 포항 3고로에 저감시설을 각각 2021년 7월, 10월에 적용하였으며, 안전성 검증을 거쳐 잔여 고로에도 2022년 상반기까지 순차적으로 설치를 완료할 계획입니다. 수자원의 재활용> 회사는 철강제품을 만드는 과정에서 부수적으로 발생되는 부산물을 가치 있게 재활용하고 폐기량을 줄이기 위해 노력하고 있습니다. 2002년부터 도입한 부산물자원관리시스템을 통해 발생 및 처리 과정을 모니터링하고 재활용율을 향상시켜왔습니다. 2021년 부산물 재활용율은 98.5% 수준으로 회사 내·외부에 다양한 자원으로 부산물을 활용하고 있습니다. 최근, 정부는 폐기물 처분 부담금 제도 도입 등을 통해 국가적인 폐기물 처리를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 이에 회사도 일부 소각, 매립처리하고 있는 더스트, 슬러지 재활용율을 높이는데 역량을 집중하여 자원순환 제철소를 구축하고자 지속적인 연구개발 및 사용처 다변화를 위해 노력하고 있습니다. 한편, 회사는 지역사회의 물부족 이슈가 발생되지 않도록 지역사회와 협력을 하고 있습니다. 포항제철소는 포항시에서 운영하는 하수종말처리시설의 배출수를 재처리하여, 공업용수로 사용하고 있습니다. 광양제철소도 발전 냉각용 해수 일부를 해수담수화설비로 정제하여 공업용수로 사용하는 등 수자원 절감에 기여하고 있습니다. 정부는 가습기 살균제('11년), 구미 불산 누출사고('12년) 등 지속적으로 발생하는 화학사고를 예방하고자 화학물질 관련 규제를 전면 개편하였습니다. 특히, 2015년 정부는 EU REACH 제도를 벤치마킹 한 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」을 제정하여 국내에 유통되는 모든 화학물질은 유해·위해성에 대한 정보가 없다면, 사용할 수 없도록 하였으며, 동시에 「화학물질관리법」을 제정하여 유해화학물질 관리체계를 강화하고 화학사고의 신속한 대응체계를 마련토록 하였습니다. 회사는 철강제품 생산을 위해 다양한 화학물질을 수입 또는 제조하고 있습니다. 따라서 취급하는 화학물질을 더욱 체계적으로 관리하기 위해 2016년부터는 화학물질 입고 단계부터 사용 단계까지의 유통과정을 모니터링하는 시스템을 운영중이며, 화학물질을 운반하는 차량의 사고발생시 즉각적인 위치 파악 및 피해 최소화를 위한 위치추적 시스템을 갖추고 있습니다. 또한 2018년 3월 개정된 법률에 따라 회사가 제조·수입하는 기존화학물질 100여종을 2019년 6월 사전 신고하고, 법률에서 요구하는기한을 준수하여 화학물질 정보를 생성하고 정부에 신고하고 있습니다. 제철소는 화학물질관리법의 강화된 화학물질 취급시설기준을 준수하기 위해 시설 개선과 누출 감지시스템을 설치하는 등 다양한 현장 설비개선을 추진하였습니다. 뿐만 아니라 화학사고 예방을 위한 역량 향상에도 집중하고 있습니다. 2021년 시행된 화학사고예방관리계획서 제도에 따라 유해화학물질 취급시설의 안전성 확보 및 사고 피해를 최소화할 수 있도록 비상대응체계를 마련하였으며, 화학물질을 취급하는 직원들을 대상으로 집합교육과 온라인 교육을 실시하여 화학하고 대응 역량을 강화하고 있습니다. 특히, 특수 방재 차량과 전문인력이 배치된 안전방재센터를 운영하고, 연1회 이상의 민관합동훈련과 수시로 실시하는 공장별 자위소방훈련을 통해 화학사고 조기 대응능력을 향상시키고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 회사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위해 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서 상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에서 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 2021년 세계 경제는 코로나19 팬데믹이 지속되는 상황에서도 각국의 백신 보급 확대와 적극적인 경기부양 정책으로 제조업과 교역 부문이 빠르게 회복되면서 5%대의 높은 성장률을 기록하였습니다. 국내 경제도 팬데믹 영향에 따른 소비 부문과 서비스업 부문의 부진에도 해외 수요의 증가로 수출과 투자 부문이 빠르게 회복되면서 10년 내 가장 높은 4%의 성장을 보였습니다. 세계 철강 시황은 글로벌 경제 회복에 힘입어 빠르게 개선되었으며, 철강 가격은 수요 증가와 더불어 중국의 감산과 선진국의 공급 차질 등으로 인해 높은 수준을 유지하였습니다. 이차전지소재 시장은 전기차 보급 확산에 따라 가파른 성장세를 보였으며, 글로벌 업체들의 생산능력 확대 경쟁이 가속화되고 신기술 개발에 대한 투자도 증가하였습니다. 수소는 세계 각국에서 유해물질 배출이 없는 차세대 친환경 에너지원으로 각광받으며, 탄소중립 달성을 위한 핵심수단으로 부각되었습니다. 회사는 글로벌 시황 개선에 기민하게 대응하여 창사이래 최대의 경영실적을 달성하였습니다. EBITDA는 전기대비 6조 7,928억원 증가한 12조 8,175억원을 기록하였고, ROE도 전기대비 10.2%p 상승한 14.0%를 기록하였습니다. 동시에 미래 성장을 위한 저탄소 친환경 사업 기반을 강화하였습니다. 2022년 세계 경제는 팬데믹 영향 완화로 경제활동이 정상화되면서 완만한 회복 기조가 유지될 것으로 전망되지만, 인플레이션 압력에 따른 주요국의 통화긴축 기조 강화로 성장률이 전년대비 하향될 것으로 예상됩니다. 국내 경제도 대규모 SOC 투자와 민간 설비투자 확대에도 금리 인상 및 수출 증가폭 감소로 성장세가 다소 둔화될 것으로 전망됩니다. 세계 철강 수요는 경제성장률 하향에 따라 완만한 증가에 그칠 것으로 전망되며, 철강가격도 소폭 하락세로 전환할 것으로 예상됩니다. 철강 주원료인 철광석과 석탄은 글로벌 수급 불안 영향으로 가격 변동성이 확대될 리스크가 있습니다. 이차전지소재는 글로벌 전기차 판매 증가에 따라 수요 급증세가 지속될 것으로 전망되며, 수소는 제철, 화학 등 자가수요 외에도 가스혼소발전, 차량 등 신규 수요가 확대될 것으로 예상됩니다. 또한 천연가스는 탈탄소 전환을 위한 Bridge 역할을 담당하며 글로벌 수요 증가가 지속될 것으로 예상됩니다. 회사는 저탄소 친환경 시대로의 대전환, 기술혁신 가속화, ESG 경영 강화 등 급변하는 경영환경 속에서 그룹의 지속성장과 기업가치 제고를 위해 지주회사 체제로 새롭게 출발하고자 합니다. 철강을 포함한 각 사업회사는 본업의 전문성을 강화하고 지주회사는 그룹 성장 전략과 R 전략 수립에 집중하겠습니다. 또한 지주회사 주도로 미래사업 포트폴리오 개발과 그룹 사업개편, 시너지 기회 발굴을 통해 그룹차원에서 더 크고 견실한 성장을 실현해 나갈 것입니다. 아울러 ESG 경영을 리딩하여 기업시민이 지향하는 사회적 가치 창출에 더욱
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매진하겠습니다. 그룹 지배구조의 성공적인 전환을 기반으로 2022년 경영목표를 달성하고 100년 기업으로 도약하기 위해 회사는 올 한해 다음과 같은 경영활동을 중점적으로 추진하겠습니다. 첫째, 철강사업은 친환경 제철 기반 조성, 디지털 전환, 글로벌 성장을 통해 미래 철강 경쟁력을 강화하겠습니다. 둘째, 이차전지소재사업은 글로벌 Top Tier로 도약하기 위해 양적 성장과 더불어 차별화된 경쟁력 확보 노력을 강화하겠습니다. 셋째, 수소사업은 본격적인 시장 개화에 맞춰 조기에 사업역량을 확보하고 그룹의 미래성장엔진 발굴을 위한 벤처투자도 꾸준히 확대하겠습니다. 넷째, 에너지/건설/Agri-Bio 등 그룹사업은 친환경 가치를 높이는 방향으로 사업을 전환하고 성장기회를 확대하겠습니다. 다섯째, 지주회사를 중심으로 안전을 최우선 핵심가치이자 기업문화로 정착시켜 나가고 저탄소 노력을 강화는 등 ESG 경영을 적극 실천하겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 연결회사의 지난 2사업년도의 재무상태는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 54기 제 53기 증 감 증감율 [유동자산] +30.1% ㆍ현금및현금성자산 +0.4% ㆍ기타금융자산 +14.8% ㆍ기타채권 +40.8% ㆍ매출채권 +23.9% ㆍ재고자산 +68.1% ㆍ기타 +45.2% [비유동자산] +3.7% ㆍ기타금융자산 +35.7% ㆍ기타채권 +18.3% ㆍ지분법적용투자주식 +16.5% ㆍ유형자산 +0.7% ㆍ영업권 및 기타무형자산 ㆍ기타 +9.6% 자산총계 +15.7% [유동부채] +25.1% ㆍ단기차입금 +1.8% [비유동부채] +7.0% ㆍ장기차입금 +9.2% 부채총계 +16.7% [자본금] 자본총계 +15.0% 부채와자본총계 +15.7% 자기자본비율 (0.4%p) 부채비율 1.0%p 재고자산회전율 6.3회 5.8회 0.5회 *상기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. [자산]연결회사의 당기말 총자산은 91조 4,716억원으로 전기 대비 123,846억원 증가하였습니다. 유동자산은 46조 6,216억원으로 전기대비 107,908억원 증가하였으며, 차입금 증가 및 실적개선으로 시재가 증가하였습니다. 비유동자산은 44조 8,500억원으로전기대비 15,938억원 증가하였으며, 이는 지분법적용투자주식 및 기타금융자산의 증가 등의 영향입니다.[부채]연결회사의 당기말 총부채는 36조 6,667억원으로 전기 대비 52,542억원 증가하였습니다. 무역금융 확대 및 선제적 자금조달에 따라 연결 차입금은 전기 대비 12,436억원 증가한 21조 7,412억원을 기록하였습니다. 실적 호조에 따른 당기법인세 부채가 전기 대비 17,732억원 증가하였고, 매입채무, 충당부채 증가에 따라 총부채는 증가하였습니다.[자본]자본은 연결 당기순이익 7조 1,959억원에 따른 증가에, 주주 배당금 12,501억원 지급, 자기주식 취득으로 으로 인한 1,168억원 감소 등을 고려시 전기 대비 15.0% 증가한 54조 8,049억원을 기록하였습니다. 나. 영업실적 당기는 철강 시황 회복으로 인해 연결회사가 최대 실적을 실현하여 영업이익이 전기대비 6조 8,351억원 증가한 9조 2,381억원을 기록하였습니다. (단위 : 억원)) 구 분 제 54기 제 53기 증감 EBITDA 영업이익 감가상각비 ROE(%) 10.2%p 연결회사의 지난 2사업년도 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제 54기 제 53기 증 감 증감율 매출액 +32.1% 매출원가 +21.4% 매출총이익 +151.7% 관리비및판매비 +14.1% 영업이익 +284.4% 기타영업외손익 지분법손익 +387.3% 금융손익 +83.7% 법인세비용차감전순이익 +365.0% 법인세비용 +837.0% 당기순이익 +302.4% 매출액은 철강부문 판매량 증가, 판매가격 상승 등으로 전기 대비 18조 5,395억원 증가한 76조 3,323억원을 실현하였으며, 영업이익은 철강 및 비철강부문의 실적 개선으로 6조 8,351억원 증가한 9조 2,381억원을 기록하였습니다.영업외손익은
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지분법손익 및 금융손익 증가 영향 등으로 전기 대비 5,559억원 증가한 1,780억원을 기록하였습니다.법인세비용차감전순이익은 전기 대비 7조 3,910억원 증가하였으며, 영업이익 증가 영향으로 당기순이익은 전기 대비 5조 4,077억원 증가한 7조1,959억원을 기록하였습니다.■ 부문별 영업실적 (단위 : 백만원) 구분 부문 제 54기 제 53기 증감 금액 비중 금액 비중 금액 매출 철강부문 무역부문 건설부문 기타부문 내부거래제거 연결매출액 영업이익 철강부문 무역부문 건설부문 기타부문 내부거래제거 연결영업이익 철강부문 매출액은 전기 대비 19조 2,906억원 증가한 63조 5,489억원을 달성하였고,영업이익은 전기 대비 7조 1,490억원 증가한 8조 3,654억원을 실현하였습니다. 중국 철강감산으로 인한 글로벌 철강시황 호황과 철강재 가격이 크게 상승한 이유로 영업이익은 사상 최대실적을 기록하였습니다.무역부문 매출액은 전기 대비 12조 9,984억원 증가한 45조 2,905억원을 달성하였고,영업이익은 전기 대비 1,593억원 증가한 6,197억원을 실현하였습니다. 무역부문의 주요 법인인 포스코인터내셔널은 미얀마 가스전 마진감소로 이익이 감소하였으나, 철강 무역거래 확대 등에 따른 마진확대로 부문이익이 증가하였습니다.건설부문 매출액은 전기 대비 1,975억원 감소한 7조 4,125억원을 기록하였고, 영업이익은 전기 대비 382억원 증가한 4,287억원을 기록하였습니다. 건설부문의 주요 법인인 포스코건설의 영업이익은 건축 부문 PJT 매출감소로 전기 대비 133억원 감소한 4,102억원을 기록하였습니다.기타부문 매출액은 전기 대비 1조 1,994억원 증가한 6조 7,879억원을 기록하였고, 영업이익은 전기 대비 127억원 감소한 3,674억원을 기록하였습니다. 기타부문의 주요 법인인 포스코에너지는 전기 LTSA 충당부채 환입효과 영향 등으로 전기 대비 441억원 감소한 1,726억원의 영업이익을 실현하였으며, 포스코케미칼은 화성제품 마진 확대 등으로 영업이익은 전기 대비 602억원 증가한 1,206억원을 기록하였습니다. 다. 중단사업 해당사항 없습니다. 라. 환율변동 영향 등 금융위험 2021년말 원달러 환율은 1,185.5원으로 2020년말 1,088.0원 대비 97.5원 상승하여 9% 상승하였으며, 원화가치가 하락할 경우 해외 매출액은 증가하지만 수입 원재료비 및 외화차입금 부담도 증가합니다. 당사는 영업활동에서 발생하는 환율변동 위험을 최소화하기 위해 수출입 등의 경상거래, 예금, 차입 등의 자금거래시 입금 및 지출통화를 일치시키는 것을 원칙으로 해서 환노출을 최소화하고 있습니다. 2021년말 연결회사의 외화차입금 비중은 연결 총차입금의 66%이며, 환율상승시 미헷지 차입금에 대한 이자비용 및 차입금 상환 부담 증가로 연결회사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 위험 관리에 관한 상세한 내용은 [II.사업의 내용 5.위험관리 및 파생거래]를 참고하시기 바랍니다. 마. 자산손상 연결회사는 매 보고기간말 자산의 손상징후를 검토하고 있으며, 손상징후가 있을 경우 자산의 회수가능액과 장부가액을 비교하여 손상검사를 수행합니다. 자산의 회수가능액은 독립된 외부평가기관에서 수행한 자산의 사용가치 평가결과 및 감정평가 결과에 기초하여 산정하고 있으며, 자산의 장부금액이 회수가능액을 초과할 때 그 차이를 손상차손으로 인식합니다. 당기중 연결회사는 유무형자산 3,408억원 및 영업권 1,848억원의 자산손상을 인식하였으며, 자산유형별로 인식한 주요 손상내역은 아래와 같습니다.[유무형자산]포스코는 당기 중 설비손상 또는 외부매각이 확정된 SNG 설비에 대해 손상차손 2,233억원을 인식하였으며, 유연탄 품질저하 등에 따른 광업권 가치 하락으로 호주 나라브리광업권 476억원의 손상차손을 인식하였습니다.[영업권]포스코인터내셔널 연결영업권에 대한 사용가치 평가를 실시하였으며, 사용가치로 평가된 회수가능액이 장부금액에 미달하여 1,848억원의 손상차손을 인식하였습니다. 바. 위험요인 철강부문의 위험요인입니다. 2022년
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세계 경제는 팬데믹 영향 완화로 경제활동이 정상화되면서 완만한 회복 기조가 유지될 것으로 전망되지만, 인플레이션 압력에 따른 주요국의 통화긴축 기조 강화로 성장률이 전년대비 하향될 것으로 예상됩니다. 국내 경제도 대규모 SOC 투자와 민간 설비투자 확대에도 금리 인상 및 수출 증가폭 감소로 성장세가 다소 둔화될 것으로 전망됩니다. 세계 철강 수요는 경제성장률 하향에 따라 완만한 증가에 그칠 것으로 전망되며, 철강가격도 소폭 하락세로 전환할 것으로 예상됩니다. 철강 주원료인 철광석과 석탄은 글로벌 수급 불안 영향으로 가격 변동성이 확대될 리스크가 있습니다. 무역부문의 위험 요인입니다. 2022년 세계 경제는 선진국을 중심으로 안정적인 성장이 지속될 것으로 전망되는 반면, 미국의 테이퍼링 및 금리인상 가속화 우려, 코로나19 변이 확산 등으로 높은 불확실성을 함께 직면하고 있습니다. 코로나19로 촉발된 국가주의 부각과 공급망 변화가가속화되고 있고, 탈탄소·친환경·디지털·ESG 등 새로운 경영트렌드가 더욱 대두될 것으로 보입니다. 건설부문의 위험요인입니다. 2021년은 COVID-19의 지속확산 등으로 세계 경제의 불확실성이 심화되는 한 해 였습니다. 바이러스의 급속한 확산은 글로벌 공급망의 불안정과 원자재 가격의 인상을 초래하였으며, 이는 기업의 실적에 대한 부담으로 작용하였습니다. 또한, 부동산 가격의 급격한 상승으로 분양가 상한제, 대출 제한 등의 정부 규제가 지속적으로 강화되었으며, 탈석탄화를 비롯한 친환경 이슈의 대두 및 안전/환경/공생 등의 ESG 경영트렌드의 확산으로 한층 강화된 기업의 사회적 책임을 요구하는 공감대가 전사회적으로 형성되고 있습니다. 4. 유동성 및 자금의 조달과 지출 가. 유동성에 관한 사항 당사는 안정적인 자금 확보 및 적정 유동성 유지를 위해 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고, 자금 수지 검토 후 적정 유동성을 유지하고 있습니다. 유동성 위험에 대비하고자 단기차입금 한도를 상시 확보하고 있으며, 종속회사 역시 당사 및 종속회사의 지급보증 등을 통하여 차입한도를 확보하고 있습니다. 또한 당사는 유동자금 보유로 불확실성에 대비하고 지속적인 투자에 대응하려 노력하고 있으며 대규모 시설투자의 경우에는 내부 유보자금 활용이나 장기차입을 통해 유동성 위험을 최소화 하고 있습니다. [유동성현황] 연결회사는 당기말 18조 2,229억원의 유동자금을 보유하고 있습니다. 상기 유동자금은 ⅰ) 현금 및 현금성자산, ⅱ) 기타금융자산을 모두 포함한 금액이며 전기말 유동자금 16조 4,639억원의 대비 1조 7,590억원 증가하였습니다. 당기말과 전기말 연결회사의 현금 및 현금성자산의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제 54기 제 53기 현금 보통예금 및 당좌예금 정기예금 기타현금성자산 합 계 당기말과 전기말 연결회사의 기타금융자산(유동)내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제 54기 제 53기 파생상품자산 채무증권 예금상품 (주1,2) 단기금융상품 (주2) 합 계 주1) 당기말과 전기말 현재 각각 3,915백만원과 4,881백만원의 예금이 정부수탁과제와 관련하여 용도가 제한되어 있습니다.주2) 당기말과 전기말 현재 금융약정 및 담보제공 등과 관련하여 각각 81,761백만원과 46,855백만원의 금융상품이 사용이 제한되어 있습니다.당기말과 전기말 현재 연결회사의 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 차입처 차입일/발행일 만기일 이자율(%) 제 54기 제 53기 장기차입금 한국수출입은행 외 2001년 9월~2021년 12월 2023년 2월~2040년 3월 0.20~8.50 차감: 현재가치할인차금 사채 KB투자증권 외 2013년 10월~2021년 10월 2023년 1월~ 2029년 10월 0.50~4.00 차감: 사채할인발행차금 교환사채 외화 해외교환사채 합 계 나. 자금조달에 관한 사항 2021년말 기준 최근 3년간 사채발행 현황은 다음과 같습니다. (단위 : %, 백만원) 구분 법인명 차입처명 발행일 만기일 최고이자율 차입통화코드
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장부통화금액 2021년 ㈜포스코 회사채(공모) KRW ㈜포스코 회사채(공모) KRW ㈜포스코 교환사채 EUR ㈜포스코건설 회사채(공모) KRW ㈜포스코건설 회사채(공모) KRW ㈜포스코건설 회사채(공모) KRW ㈜포스코케미칼 회사채(공모) KRW ㈜포스코케미칼 회사채(공모) KRW ㈜포스코인터내셔널 회사채(공모) KRW ㈜포스코인터내셔널 회사채(공모) KRW ㈜포스코인터내셔널 회사채(공모) KRW ㈜포스코인터내셔널 회사채(사모) KRW 포스코에너지㈜ 회사채(사모) KRW 2020년 (주)포스코 회사채(공모) USD (주)포스코 회사채(공모) EUR (주)포스코 회사채(공모) USD (주)포스코건설 회사채(사모) USD 포스코기술투자(주) 회사채(사모) JPY 포스코기술투자(주) 회사채(사모) USD 포스코기술투자(주) 회사채(공모) KRW 포스코기술투자(주) 회사채(사모) KRW 포스코기술투자(주) 회사채(사모) KRW (주)포스코케미칼 회사채(공모) KRW (주)포스코케미칼 회사채(공모) KRW (주)포스코케미칼 회사채(사모) USD 포스코에너지㈜ 회사채(공모) KRW 포스코에너지㈜ 회사채(공모) KRW 포스코에너지㈜ 회사채(공모) KRW 포스코에너지㈜ 회사채(공모) KRW 포스코에너지㈜ 회사채(공모) KRW (주)포스코인터내셔널 회사채(공모) KRW (주)포스코인터내셔널 회사채(공모) KRW 2019년 (주)포스코 회사채(공모) KRW (주)포스코 회사채(공모) KRW (주)포스코 회사채(공모) KRW (주)포스코 회사채(공모) KRW (주)포스코 회사채(공모) KRW (주)포스코 회사채(공모) KRW (주)포스코 회사채(공모) USD (주)포스코 회사채(공모) USD (주)포스코건설 회사채(공모) KRW (주)포스코건설 회사채(공모) KRW 포스코기술투자(주) 회사채(공모) KRW 포스코기술투자(주) 회사채(사모) KRW 포스코기술투자(주) 회사채(사모) KRW 포스코기술투자(주) 회사채(사모) KRW 포스코기술투자(주) 회사채(사모) KRW 포스코기술투자(주) 회사채(사모) KRW (주)포스코케미칼 회사채(공모) KRW (주)포스코케미칼 회사채(공모) KRW 포스코에너지㈜ 회사채(사모) KRW 포스코에너지㈜ 회사채(사모) KRW 포스코에너지㈜ 회사채(사모) KRW 포스코에너지㈜ 회사채(사모) KRW 포스코에너지㈜ 회사채(사모) KRW (주)포스코인터내셔널 회사채(공모) KRW (주)포스코인터내셔널 회사채(공모) KRW (주)포스코인터내셔널 회사채(공모) KRW (주)포스코인터내셔널 회사채(공모) KRW (주)포스코인터내셔널 회사채(공모) KRW (주)포스코인터내셔널 회사채(사모) KRW 다. 자금지출에 관한 사항 연결실체의 영업이익대비 영업활동으로 인한 현금흐름의 비율은 최근 2년 평균 128%입니다. 2021년 매출채권, 재고자산의 증가 등으로 영업활동으로 인한 현금흐름이 감소하였습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제 54기 제 53기 증 감 영업이익 영업활동으로 인한 현금흐름 연결실체의 투자비 및 장기차입금 상환 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제 54기 제 53기 증 감 유형자산취득 사채 및 장기차입금의 상환 5. 부외거래 가.지급보증 1) 당기말 현재 연결실체가 제공한 지급보증 약정의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) (원화 단위: 백만원) 보증회사 피보증회사 보증제공처 통 화 보증한도금액 보증금액 외화금액 원화 환산금액 외화금액 원화 환산금액 [연결실체] 포스코홀딩스 주식회사 USD SMBC 등 USD BOA 등 USD SMBC 등 THB SMBC 등 USD 한국수출입은행 등 USD USD ㈜포스코인터내셔널 한국수출입은행 등 USD 산업은행 USD 신한은행 등 USD BTPN 등 IDR ING USD BMG 암스테르담 USD 한국수출입은행 등 USD ㈜포스코건설 USD USD ㈜포스코아이씨티 USD ㈜포스코케미칼 USD 포스코강판㈜ USD 포스코에너지㈜ USD [관계기업 및 공동기업] 포스코홀딩스 주식회사 한국수출입은행 등 USD BNDES (브라질산업은행) BRL
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SMBC USD SMBC EUR ㈜포스코인터내셔널 하나은행 USD ㈜포스코건설 춘천에너지㈜ 국민은행 등 KRW [기타회사] ㈜포스코인터내셔널 한국수출입은행 USD ㈜포스코건설 부산산성터널㈜ 등 발해인프라펀드 등 KRW ㈜포스코아이씨티 부산산성터널㈜ 국민은행 KRW 우리은행 등 AUD IDR HSBC 등 INR 합 계 USD KRW IDR INR THB EUR AUD BRL 2) 당기말 현재 연결실체가 제공한 채무인수 및 자금보충 약정의 내용은 다음과 같습니다. (원화 단위: 백만원) 제공자 제공받은 자 채권자 통 화 약정금액 실행금액 외화금액 원화 환산금액 외화금액 원화 환산금액 [연결실체] ㈜포스코건설 HSBC 등 USD [관계기업 및 공동기업] ㈜포스코건설 송도국제도시개발(유) 기타 KRW 포항이앤이 주식회사 흥국생명 KRW 우이신설경전철㈜ 국민은행 등 KRW 서부내륙고속도로 주식회사 농협은행 등 KRW 포천화도고속도로 주식회사 (구, 수도권외곽순환고속도로) 롯데손해보험 등 KRW 알피에스디㈜ 플랜업신사제일차 주식회사 KRW 푸른통영환경㈜ 한국산업은행 등 KRW 청정김포㈜ 한국산업은행 등 KRW 청정익산㈜ 삼성화재해상보험 등 KRW ㈜포스코아이씨티 우이신설경전철㈜ 국민은행 KRW 서부내륙고속도로 주식회사 국민은행 KRW 포천화도고속도로 주식회사 (구, 수도권외곽순환고속도로) 우리은행 KRW [기타회사] ㈜포스코건설 인천김포고속도로㈜ 등 국민은행 등 KRW ㈜포스코아이씨티 인천김포고속도로㈜ 등 국민은행 등 KRW 나.주요 약정사항 당기말 현재 연결회사의 주요 약정사항은 다음과 같습니다. 회 사 명 내 역 포스코홀딩스 주식회사 당사는 주요 원재료인 철광석, 석탄 및 니켈 등에 대해 장기구매계약을 체결하고 있습니다. 당사의 장기구매계약 기간은 철광석과 석탄은 3년 이상이며, 니켈은 1년 이상입니다. 매분기 구매가격은 시장가격의 변동에 따라 조정되고 있습니다. 당기말 현재 장기구매계약에 의해 향후 구매 가능한 잔량은 철광석 32백만톤, 석탄 5백만톤입니다. 당사는 조업용 및 발전용 주요 연료인 LNG에 대해 인도네시아 탕구 LNG 컨소시엄(Tangguh LNG)과 장기구매계약을 체결하고 있습니다. 구매계약기간은 2005년 8월부터 20년이며, 구매물량은 연간 55만톤입니다. 구매가격은 매월 기준유가(일본JCC)의 변동에 따라 조정이 되며, 기준유가가 일정 수준보다 올라가게 되면 ceiling 가격이 적용됩니다. 당사는 주요 원재료인 철광석 및 석탄 운송을 위하여 장기용선계약을 체결하고 있습니다.당기말 현재 계약중인 선박은 37척이며 평균 잔여 계약기간은 약 9년 입니다. 당기말 현재 당사는 한국에너지공단과 서페르가나-취나바드 광구유가스전 탐사와 관련하여 USD 4.12백만 한도의 성공불융자 외화 장기차입약정을 체결하고 있습니다. 상기 차입금은 광구탐사 실패시 융자원리금의 전부 또는 일부를 감면받게 되며, 성공시 사업수익금 중 일정금액의 특별부담금을 부담하도록 약정하고 있습니다. 당기말 현재 당사의 차입금 잔액은 USD 1.02백만입니다. 당사는 당사의 종속기업인 포스코에너지㈜의 발전소 건설자금의 원활한 조달을 위해 Norddeutsche Landesbank 등 채권단의 요구로 최대주주로서 자금보충약정을 제공하였습니다. 당기말 현재 당사는 외화 해외교환사채와 관련하여 교환대상 자기주식 2,980,162주를 한국예탁결제원에 예탁하였습니다. ㈜포스코인터내셔널 선주로부터 선박을 용선하여 선사에게 대선하는 용대선 사업을 운용하고 있습니다. 선주,선사와 선박매입약정을 체결하였고 동 약정에 따라 선사는 용대선 계약 기간이 만료 또는합의해지 등으로 종료되는 시점에 선주에게 약정금액을 지급하고 선주로부터 선박의 소유권을 양도받을 의무가 있습니다. 선사가 선박취득대금 지급 등 선박매입의무를 이행하지 못하는 경우, 선사의 계약상 의무와 권리를 양도받아 선박을 인수할 의무가 있으며 당기말 현재 체결된 선박매입약정 금액은 USD 170백만입니다. 한국광해광업공단(KOMIR), ㈜STX와 구성한 한국암바토비컨소시엄(KAC)을 통해
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마다가스카르 암바토비 니켈 프로젝트(DMSA/AMSA)에 투자하였습니다. 운영권사인 SHERRITT INTERNATIONAL CORP.은 2017년 11월 프로젝트 지분 일부를 스미토모와 AHL(Ambatovy Holdings Limited)에 양도하였고, 2020년 8월 잔여 지분을 스미토모와 AHL2(Ambatovy Holdings Ⅱ Limited)에 양도하였습니다. KAC는 AHL 및 AHL2가 보유한 프로젝트 지분 15.33%에 대한 권리 및 의무를 가지고 있습니다. ㈜포스코건설 당기말 현재 대외외화보증은 우리은행 등을 통하여 총한도 USD 2,419백만 중 USD 758백만을 사용하고 있습니다. 당기말 일부 사업장에 대하여 재개발, 재건축사업 등과 관련한 사업약정에 따라 주택도시보증공사에게 책임준공 미이행시 원리금 손해배상 1,383,070백만원(한도: 3,002,609백만원)의 약정을 체결하고 있습니다. 추가적으로 다수의 시행 및 조합 사업 프로젝트 등과 관련하여 책임준공 약정(미이행시 손해배상)을 제공하고 있습니다. ㈜포스코아이씨티 당기말 현재 프로젝트 계약이행과 관련하여 소프트웨어공제조합과 서울보증보험(주) 및 엔지니어링공제조합으로부터 각각 147,108백만원과 26,464백만원 및 305백만원의 보증을 제공받고 있습니다. 6. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 주식회사 포스코와 그 종속기업(이하 "연결회사")은 주식회사 등의 외부감사에관한법률 제5조 1항 1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리 기준인 한국채택국제회계기준에 따라 연결재무제표를 작성하였습니다. 연결회사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3.연결재무제표 주석 및 5.재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 등에 관한 사항 정부는 온실가스 감축 이행 강화, 미세먼지 및 화학물질에 대한 관리 강화 등 기업 경영활동에 영향이 큰 환경규제를 시행하고 있습니다. 향후, 회사의 온실가스 감축 이행 비용, 미세먼지 및 화학물질 규제 준수 비용 등이 크게 발생할 수 있어 이에 선제적으로 대응하고 있습니다. - 온실가스 감축 이행 강화 : 정부는 국가 온실가스 감축 목표 달성을 위해 2015년부 터 배출권거래제를 도입하였으며, 회사도 이에 참여하고 있습니다. 현재 배출권거 래제는 3기(2021년~ 2025년)가 진행 중이고, 동기간 내 적극적인 감축노력을 통해 배출량을 줄여 배출권이 부족하지 않도록 노력하고 있습니다. 2021년에는 CO2 배 출량을 줄이기 위해 CO2 배출 목표를 전사 KPI(Key Performance Index, 핵심 성 과 지표)로 설정하고, 이를 제철소 관련 임원 KPI 에 연계하여 제철소가 감축 활동 을 적극적으로 할 수 있도록 제도화 하였습니다. - 미세먼지 배출 규제 법률 제/개정 : 2019년 3월 정부는 국내 미세먼지 배출 저감을 위해 「미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법」을 제정하였습니다. 또한 정부는 국 내 고농도 미세먼지 발생 시점인 12월부터 3월까지를 계절관리제 기간으로 설정하 였으며, 2019년 12월 회사는 산업계와 공동으로 환경부와 자발적협약을 체결하였 습니다. 회사는 자발적협약을 통해 전년 동기 대비 대기오염 배출량을 5~15% 줄 이는 목표를 수립하고 이행해 나가고 있습니다. 아울러 계절관리제 기간 동안 대기 오염물질 저감시설의 가동율 및 효율향상 등의 노력을 통해 지속적으로 규제를 준 수할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다. - 사업장 배출총량규제 법률 제정 : 정부는 사업장의 굴뚝으로 배출되는 미세먼지 관 련 물질(먼지, 황산화물, 질소산화물)의 배출총량을 제한하는 「대기관리권역의 대 기환경개선에 관한 특별법」을 2020년 4월 시행하였습니다. 포스코는 관련 법률 의 시행에 앞서, 지난 2018년부터 약 1조원 규모의 선제적 환경 개선 투자를 추진 하고 있습니다. 노후 발전시설 신예화, 질소산화물, 황산화물 저감시설 추가 설치 등을 통해 2024년까지 굴뚝 대기오염물질
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배출량의 약 35%를 줄여 배출총량규제 를 성실히 이행할 계획입니다. TMS(실시간 굴뚝 자동측정기기) 부착개소를 기존 7 2개소에서 300여개소로 확대하여, 대부분의 대기오염물질 배출량을 자동측정 할 예정입니다. - 통합환경관리 규제 도입 : 정부는 대기, 수질, 폐기물 등 9개 매체 별 허가 관리를 통합하고 선진화된 환경 관리 기술을 도입하기 위해, 「환경오염시설의 통합관리 에 관한 법률」을 2015년 12월 제정하였습니다. 법률에 의거하여 당사는 기존 운 영중인 사업장에 해당되어 2021년까지 통합허가를 취득해야 함에 따라, 당해 1월 부터 환경부 현장조사 수검, 기술검토 등 환통법 허가 취득을 위한 사전 준수사항 을 이행하였습니다. 이후 12월 31일부로 포항 및 광양제철소에 대한 설치·운영허 가를 최종 취득하였으며, 앞으로도 법률에서 정한 허가조건을 철저히 준수해 나갈 예정입니다. - 화학물질 등록 의무화 : 회사는 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」제정 에 따라, 2018년 4종의 제조·수입 화학물질을 등록대상기존화학물질로 등록하였 습니다. 또한, 2018년 3월 개정된 법률 내용에 따라, 회사가 제조·수입하는 기존 화학물질 100여종을 2019년 6월 사전 신고하였습니다. 그리고 연간 1,000톤 이상 취급하는 기존화학물질 25종에 대해서는 동일 물질을 취급하는 회사와 공동등록 협의체에 가입 등을 통해2021년에 등록을 완료하였습니다. 일부 포스코만 취급하 는 화학물질과 1,000톤 미만 취급하는 화학물질에 대해서도 법률에서 요구하는 기 한까지 화학물질 정보를 생성하고 정부에 등록할 예정입니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 당사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용은 [XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 중 3. 제재현황 등 그 밖의 사항]을 참조하시기 바랍니다. 라. 파생상품 및 위험관리 정책에 관한 사항 당기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 파생상품 및 위험관리 정책은 [Ⅱ.사업의 내용 중 5.위험관리 및 파생상품 ]을 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사의 주요 사업은 오랄케어 제품군, 뷰티케어 제품군, 기타 유아용 생활용품으로 구성되어 있습니다. 오랄케어 제품군의 제품으로는 치약, 칫솔, 가글 등이 있고, 뷰티케어 제품군의 제품으로는 샴푸, 바디워시, 화장품(썬크림,모이스쳐크림, 립밤 등)이 있으며, 기타 생활용품에는 물티슈, 제습제, 손소독제, 마스크, 건강기능식품 등이 있습니다.당사의 주력제품은 유아용/성인용 치약칫솔제품, 그리고 유아용/성인용 샴푸 및 바디워시, 주름기능성화장품등 스킨케어 제품입니다. 따라서 당사의 주력 목표시장은필수 소비재인 치약칫솔 등의 구강용품시장(오랄케어)과 목욕제품 및 화장품시장 (뷰티케어)입니다. 또한 제습제, 방향제, 물티슈, 각티슈, 손소독제, 마스크등의 생활용품 분야에서도 꾸준히 매출이 일어나고 있으며, 이를 바탕으로 향후 종합 생활용품 회사로 성장하고자 하는 비전을 갖고 제품개발과 영업에 매진하고 있습니다. [당사의 주요제품군 및 브랜드 현황] 구분 주요 제품 브랜드 오랄케어 제품군 치약, 칫솔, 치약칫솔세트, 가글 뽀로로와 친구들,꼬마버스타요, 지트,에고라운드, 소소해,레츄얼, 닥터안스 등 뷰티케어 제품군 샴푸, 바디워시, 화장품류 기타 생활용품 물티슈, 제습제, 손소독제, 마스크, 건강기능식품 당사가 판매하는 제품의 브랜드 중 "뽀로로와 친구들", "꼬마버스 타요"는 전체 매출액의 약 50.08%를 차지하고 있으며, 해당 브랜드는 애니메이션 기획전문업체인 (주)아이코닉스와 캐릭터 사용권 계약체결을 통해 매출을 발생시키고 있습니다.이외에도 자사 브랜드인 지트, 에고라운드, 소소해, 레츄얼, 닥터안스 등이 있으며, 유통업체의 PB제품 및 국내외업체로부터 치약, 핸드워시, 샴푸 등의 제품에 대해 OEM/ODM매출이 발생하고 있습니다. 당사가 영위하고 있는 오랄케어, 뷰티케어 등 생활용품 시장은 상대적으로 수요는 안정적이나, 시장이 이미 성숙단계에 있고, 경쟁이 매우 치열하여 가격과 판촉에 따른 매출영향을 받는 특징이 있습니다. 또한 생활용품 시장은 소비자의 제품 구매시 브랜드 의존도가 높고, 전국적인 영업채널 확보가 필수적입니다. 따라서 LG생활건강, 애경산업 등 국내 대기업 및 다국적 생활용품 기업들이 과점적 시장규모를 형성하고 있으며, 필수 소비재로서 안정적인 수요를 확보하기 위해 최근에는 제품의 프리미엄화 등으로 시장을 공략하고 있습니다. 당사는 오랄케어, 뷰티케어 등 생활용품을 전문으로 제조, 판매하는 벤처중소기업으로써, 최첨단 설비와 클린룸 생산시스템 가동을 통한 우수한 품질의 제품을 생산하고 있습니다. 이를 통해 국내 대형할인점, 수퍼마켓, 드럭스토어, 대리점 등 다양한 루트로 판매처를 확대하고 있으며, 수출물량도 꾸준히 증가하는 추이에 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요 제품 라인업 및 주요 제품의 기능 당사의 주요 제품 라인업 및 주요 제품의 기능은 아래와 같습니다. 제품라인업 제품명 주요제품 이미지 제품설명 Oral Care(유아용) 칫솔 뽀로로칫솔.jpg 뽀로로칫솔 - 뽀로로 칫솔2P 리뉴얼하여 더욱 귀엽고 상큼해진 디자인으로 출시 - 칫솔 중앙의 컬러 가이드로, 작은 완두콩 콩알 크기의 소량만 사용할 수 있도록 바른 사용량 알림 BPA FREE로 더욱 안심 - 부드러운 양면 미세모로 틈새 플라크 까지 자극없이 부드럽게 제거한 제품임. 치약 뽀로로치약.jpg 뽀로로치약 - 기존 뉴뽀로로 치약을 리뉴얼하여 "뉴 뽀로로 치약"을 출시- 성장 단계의 아이를 위해 부작용 걱정 없는 저불소 치약으로 처방- 색소, 파라벤, 동물성원료, 광물성오일 무첨가로 안심하고 사용할 수 있도록 개발. - 자일리톨이 함유되어 건강하고 달달한 양치시간이 되도록 함. 세트 뽀로로 칫솔치약세트.jpg 뽀로로 칫솔치약세트 - 칫솔, 치약, 양치컵, 칫솔걸이 등 영유아 구강제품을 세트로 구성한 제품- 가정용/신학기용/여행용등 외부에서 사용할 수 있도록 편의성을 제공함. 가글 가글.jpg 가글 - 저자극, 6無(無트리클로산 / 無색소 / 無SLS / 無세마제 / 無인공향 / 無삭카린)
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처방으로 우리 아이들이 안심하고 사용할 수 있도록 처방한 어린이용 가글. Oral Care(성인용) 칫솔 성인용 칫솔.jpg 성인용 칫솔 - 케이엠제약 기술력이 담긴 프리미엄 칫솔로 한국인의 구강 구조에 맞게 설계되어 보다 쉽고 강하게 세정해주는 고밀도 이중케어 칫솔임. - 숯, 금나노, 은나노 등의 기능성 물질을 첨가하여 칫솔 기획세트도 여러가지 제품 기반을 마련하였음.- 주요기능으로는 세밀한 세정력 강화와 저자극 잇몸/치석 기능성케어 등이 있음. 치약 성인용 치약.jpg 성인용 치약 - 시린이케어/ 잇몸케어/ 구취케어 / 프로폴리스 / 미백 등의 기능성을 살린 다양한 기능성 제품- 자연유래성분이 함유되어 온가족(만 6세이상부터)이 함께 사용할 수 있는 제품, 퍼퓸치약, 프로폴리스치약등 다양한 기능성 치약이 출시되어 판매되고 있음.(OEM/ODM. 대리점 등) 세트 성인용 칫솔치약세트.jpg 성인용 칫솔치약세트 - 구강 선물세트과 등으로 구성되어 있으며 시즌 상품으로 명절 등 시즌을 목적으로 출시한 제품이나 평소에도 판매가 이뤄지고 있음.- 특히 여행용세트는 PB 또는OEM 제품으로 다양하게 출시, 판매되고 있음. 가글 성인용 가글.jpg 성인용 가글 - 성인 가글 제품은 PB제품을 출시하여 판매하였으며, 현재는 간편하게 휴대할 수 있는 휴대용 가글 파우치용 가글을 출시(OEM)하여 판매하고 있음. - 깨끗하고 심플한 원스톱 구강케어 시스템으로 프로폴리스, 자일리톨등 구강케어에 도움을 줄 수 있는 가글 제품임. Skin Care(유아용) 샴푸등 유아용 샴푸_바디워시.jpg 유아용 샴푸_바디워시 - 영유아 전용 제품으로 마치현, 알로에베라추출물, 판테놀, 비타민E유도체 함유, 무설페이트계 계면활성제 또는 당계면활성제로 시용시 피부와 모발을 깨끗하게 관리해 줌.- 뽀로로 바디워시 등400g 제품의 경우, 목욕을 싫어하는 영유아들에게 재미요소를 더하여 목욕에 도움이 되도록 뽀로로물총인형, 스폰지 등의 사은품을 제공하고 있음. 핸드 워시 유아용 핸드워시.jpg 유아용 핸드워시 - 뽀로로 패밀리 핸드워시는 5無(무실리콘오일, 무트리에탄올아민, 무파라벤, 무미네랄오일,무폴리아크릴아마이드) 컨셉의 제품으로 아이부터 어른까지 전 연령이 사용할 수 있는 저자극 제품임.- 개인 위생이 강조되는 요즘, 핸드워시는 남녀노소를 불문하고 꼭 필요한 생활용품으로 인식되어 다양한 OEM/ODM제품이 출시되고 있음. 립밤 유아용 립밤.jpg 유아용 립밤 - 귀여운 뽀로로 친구들 피규어가 뚜껑에 달려있는 립밤으로 식물성 오일과 세라마이드 성분으로 피부 장벽을 보호하고 건조해진 입술에 윤기를 주어 오랫동안 부드럽고 촉촉하게 가꾸어줌. - 뽀로로(포도), 패티(바나나), 루피(복숭아), 크롱(딸기향) 4종으로 기존 케이스에서 브리스터로 포장방법을 변경하여 출시 및 판매되고 있음. Skin Care(성인용) 샴푸 성인용 샴푸 및 바디워시.jpg 성인용 샴푸 및 바디워시 - 성인용 탈모증상완화샴푸로 당사에서 자체 개발하여 출시한 최초의 성인용 바디케어 제품임.- 최근 헤어제품 시장에서 소비자가 선호하는 제품으로 당사에서도 소비자의 관심도가 높은 제품을 개발하여 제품을 출시함.(OEM/ODM) - 샴푸외 헤어트리트먼트, 여성청결제, 남성청결제, 바디워시 등 다양한 OEM/ODM제품을 지속적으로 출시하고 있음. 크림/클렌징 성인용 기능성화장품 등.jpg 성인용 기능성화장품 등 - 신규 브랜드인 "레츄얼(RE:TUAL)"을 론칭하여 미백주름개선 기능성 화장품을 출시함. 레츄얼 스킨케어 제품은 2,3-부탄다이올과 마이크로바이옴의 복합체인 '베르디올' 특허성분이 함유된 토탈 안티에이징 라인으로, 세럼, 크림, 아이크림이 있음. - 신규 브랜드인 '닥터안스(Dr.ANS)'는 헬스케어 전문 브랜드로 만성통증감소에 도움을 주는 리커버리케어 크림을 출시함. 닥터안스 리커버리케어 크림은 만성통증감소에 도움이 되는 식이유황과 케이엠제약의 독점 마이크로바이옴 원료인 신바이오메타티엠(SYNBIOMETA TM)을 적용시킨 기술로 피부에 열감을 주며, 통증완화에도 큰 도움이
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되는 제품임. - 그외에도 잔망루피 핸드크림, 에고라운드프로바이오세라 폼 클렌저 , 다양한 OEM/ODM 제품이 출시 기타생활용품 마스크 마스크 등.jpg 마스크 등 - 에고라운드 KF94 대형 마스크는 식약처의 승인을 받은 마스크로 황사, 미세먼지 등 입자성 유해물질 및 감염원으로부터 호흡기 보호 기능이 있음. - 마스크 구조는 3D 입체구조로 되어 있어 착용감이 편안함. - 에고라운드 3중 보호 마스크는 3중 접이식 구조와 기능성 코 지지대로 호흡하기 편한 성인용 마스크임. 손소독제 손소독제.jpg 손소독제 - 손소독제는 외부의 유해물질 등의 바이러스로 인한 질병을 예방하기 위한 제품으로 손 및 피부의 살균 소독이 99.9% 가능한 제품. - 물 없이도 유해균을 제거할 수 있어 수시로 살균 소독이 가능하며 휴대용, 공공장소 등 필요에 맞게 사용할 수 있도록 출시함. 물티슈/각티슈 물티슈_각티슈.jpg 물티슈_각티슈 - 화장품 안전기준에 따라 꼭 필요한 성분만 사용하여 제조한 물티슈로 엄마들이 가장 선호하는 물티슈 두께와 재질로 구성된 베이비, 라이트, 베이직 3가지로 분류되어 있음. -주요성분으로는 알로에베라잎 추출물, 로즈마리잎추출물, 프로폴라스 추출물, 동백나무꽃 수 등임. 타요 물티슈 및 각티슈는 온라인몰, 소셜마켓 등에서 판매되고 있음. 세탁세제 세탁세제.jpg 세탁세제 - 클레븐 세탁세제는 일반. 드럼 겸용 무형광 액체 세탁세제로 형광증백제. CMIT, 인산염, 인공향을 첨가하지 않아 저자극으로 안심하고 사용할 수 있음. - 클레븐 세탁세제는 온라인몰, 소셜마켓 등에서 판매되고 있음. 건강기능식품 비타민C+아연 비타민c_아연 2.jpg 비타민c_아연 2 - 뽀로로 삼부커스로 만든 비타민C+아연 엘더베리맛은 항산화와 면역력에 도움을 주는 엘더베리 성분이 함유된 영유아용 건강기능식품으로 온라인 및 약국과 함께 롯데마트 및 중국에서도 판매함.- 낱개판매도 가능하도록 포장방법을 다양화 하였음 (광고심의완료) 관절건강 건강기능식품-관절케어.jpg 건강기능식품-관절케어 - 신규 브랜드인 '닥터안스(Dr.ANS)'는 헬스케어 전문 브랜드로 론칭하여 건강기능신품인 '관절케어플러스'를 출시함.- 본 제품은 관절에 좋은 식이유황(MSM·메틸설포닐메탄)과 관절·뼈 건강 증진을 돕는 비타민C·D·망간 셀레늄으로 구성되어 관절 건강을 지키고 근육 통증완화에 도움을 주는 제품이며 현재 온라인 등에서 활발하게 판매되고 있음. 2. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 품 목 생산(판매)개시일 주요상표 2021년도매출액 매출비중 제 품 설 명 Oral Care(유아용) 치약 뽀로로와 친구들, 꼬마버스타요, 눈보리 유럽기준 500ppm 이하로 불소함량을 낮춘 저불소제품과 9 無 첨가제품으로 영유아가 안심하고 사용할수 있는 제품. 칫솔 뽀로로와 친구들, 꼬마버스타요, 프로기 등 칫솔대에 인형을 접목시켜 만든 칫솔과 스티커를 부착하여 만든 칫솔로 영유아가 좋아하는 캐릭터를 제품화 함. 기타 뽀로로와 친구들, 꼬마버스타요등 칫솔, 치약, 양치컵, 칫솔걸이등 신학기 및 여행용 제품. Oral Care(성인용) 치약 지트, 에고라운드 등 NB제품 및 다양한 OEM 제품 미백, 시린이, 잇몸 등 기능성을 강조한 제품과 천연유래성분이 함유된 제품. 칫솔 지트, 덴타스마일, 에고라운드 등 자일리톨 이중코어 칫솔모, 잇몸을 생각한 초극세모, 이중미세모 등의 제품으로 치아뿐만 아니라 잇몸까지 생각한 제품임. 기타 지트종합선물세트, 지트 구강선물세트, 이씰린여행용세트 등 선물세트 및 여행용세트, 치실등 기타 구강제품으로 대부분 시즌상품임. Skin Care(유아용) 샴퓨/바디워시 뽀로로와 친구들, 꼬마버스타요 헤어 및 바디 제품으로 물총인형등 목욕을 하면서 놀수있도록 만든 제품. 화장품류 뽀로로와 친구들, 모이스춰크림등 순한 성분의 제품으로 연약한 피부를 보호할 수 있도록 만든 제품. 기타 뽀로로와 친구들 립밤, 키즈볼 등 분류되지 않은 스킨케어 제품. Skin Care(성인용) 샴퓨/바디워시 지트. 닥터방기원((주)코스니즈 OEM/ODM) 등
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성인용 탈모방지샴푸로 최근 헤어제품 시장에서 선호하는 기능성 제품. 화장품류 뽀로로와 친구들, 아크네소프트크림폼(살리실산) 등 캐릭터 클렌징폼으로 무향컨셉의 순한 제품임 기타 기타 기타 뽀로로와 친구들 등 제습제, 방한대, 마스크, 손소독제등 생활용품으로 구성됨. 제품매출합계 3. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원/EA) 품 목 2018년 2019년 2020년 2021년 3분기 비고 Oral Care 내수 수출 내수 수출 기타 내수 수출 3. 원재료 및 생산설비 1. 매입 현황 (단위 : 천원) 매입유형 품목 구분 2018년 2019년 2020년 2021년 원재료 원료 국내 수입 소계 인형 국내 수입 소계 튜브 국내 수입 소계 용기 국내 수입 소계 칫솔모 국내 수입 소계 기타 국내 수입 소계 원재료 합계 국내 수입 소계 부재료 포장재 국내 수입 소계 사출물 국내 수입 소계 기타 국내 수입 소계 부재료 합계 국내 수입 소계 상품 칫솔 국내 수입 소계 방향제 국내 수입 소계 기타위생용품 국내 수입 소계 스킨케어 국내 수입 소계 기타 국내 수입 소계 상품합계 국내 수입 소계 2. 원재료의 제품별 비중 (단위 : %) 사업년도 주요 제품명 원재료명 원재료 비중(%) 제 2018 연도 Oral Care (유아용) 치약 원료 튜브 칫솔 칫솔모 칫솔대 Oral Care (성인용) 치약 원료 튜브 칫솔 칫솔모 칫솔대 샴푸 원료 용기 바디워시 원료 용기 화장품류 원료 용기 샴푸 원료 용기 바디워시 원료 용기 화장품류 원료 용기 제 2019 연도 Oral Care (유아용) 치약 원료 튜브 칫솔 칫솔모 칫솔대 Oral Care (성인용) 치약 원료 튜브 칫솔 칫솔모 칫솔대 샴푸 원료 용기 바디워시 원료 용기 화장품류 원료 용기 샴푸 원료 용기 바디워시 원료 용기 화장품류 원료 용기 제 2020 연도 Oral Care (유아용) 치약 원료 튜브 칫솔 칫솔모 칫솔대 Oral Care (성인용) 치약 원료 튜브 칫솔 칫솔모 칫솔대 Skin Care (유아용) 샴푸 원료 용기 바디워시 원료 용기 화장품류 원료 용기 Skin Care (성인용) 샴푸 원료 용기 바디워시 원료 용기 화장품류 원료 용기 제 2021 연도 Oral Care (유아용) 치약 원료 튜브 칫솔 칫솔모 칫솔대 Oral Care (성인용) 치약 원료 튜브 칫솔 칫솔모 칫솔대 Skin Care (유아용) 샴푸 원료 용기 바디워시 원료 용기 화장품류 원료 용기 Skin Care (성인용) 샴푸 원료 용기 바디워시 원료 용기 화장품류 원료 용기 3. 원재료 가격변동추이 (단위 : 원) 사업연도 2018연도 2019년도 2020년 2021년 품 목 원료 국 내 수 입 인형 국 내 수 입 튜브 국 내 수 입 용기 국 내 수 입 칫솔모 국 내 수 입 (주) 상기 표에서 원료, 칫솔모는 단위가 'KG'이며, 인형, 튜브, 용기는 '개'입니다. 4. 생산 및 설비에 관한 사항 (1) 생산능력 및 생산실적 (단위 : 천개, 백만원) 품목 구 분 2018연도 2019연도 2020연도 2021연도 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 Oral Care 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 MB필터 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 주1) 산출근거 : 생산능력의 산출은 일일 8시간 가동시 각 기계별 생산수량으로 작성하였습니다. 24시간 가동시 생산능력은 작성한 생산능력의 1.5배~2.5배로 증가할수 있습니다.주2) Oral Care 및 가동율은 2021년 1분기 신규 기계도입으로 생산CAPA가 증가하여 2020년 12월말 대비 생산가동율이 낮아졌습니다. (2) 생산설비에 관한 사항 가) 생산설비 현황 (단위 : 백만원) 공장별 자산별 자산명 소재지 기초 당기증감 당기상각 손상차손 기말가액 비고 가액 증가 감소 평택제1공장 토지 토지 평택시 포승읍 도곡리 1219 건물 공장 평택시 포승읍 도곡리 1219 구축물 치약공장 구축물 평택시 포승읍 도곡리 1219 칫솔공장 구축물 화장품공장 구축물 시설장치 칸막이, 전기장치, 인테리어 등