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수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. [상장주선인 의무인수 내역] 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 취득후 의무보유기간 대신증권㈜ 보통주 45,000주 상장 후 3개월 주1) 위 취득금액은 공모희망가액인 14,000 원~ 16,900 원 중 최저가액인 14,000 원 기준입니다. 주2) 코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다. 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 45,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. (주8) 정정 후 어. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인 대신증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 45,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 대신증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. [상장주선인 의무인수 내역] 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 취득후 의무보유기간 대신증권㈜ 보통주 45,000주 상장 후 3개월 주1) 위 취득금액은 확정공모가액인 16,900원 기준입니다. 주2) 코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다. 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 45,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. (주9) 정정 전 저. 공모자금의 사용계획 관련 위험 당사는 코스닥시장 상장 공모를 통해 조달된 공모자금 중 발행제비용 919백만원을 제외한 20,711백만원 중 10,000백만원을 시설자금, 5,011백만원을 운영자금, 5,700백만원을 연구개발자금으로 사용할 예정입니다. 당사가 속한 협동로봇, 물류로봇, 협동로봇 자동화 플랫폼 등의 산업은 신속한 기술
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변화, 업계 표준의 끊임없는 진화, 고객 요구사항 및 수요형태의 변동 등 기술 발전이 가속화되고 있으며 제품의 수요 확대가 빠르게 이루어짐에 따라 당사의 시설투자와 연구개발 역량 또한 확장이 필요한 상황입니다. 특히 연구개발 인력확보에 어려움을 겪는 상황에서 지속적인 연구개발이 선행되지 않는다면 선행기술을 확보하지 못하여 경쟁력이 약화될 수 있으므로, 지속적인 연구개발이 선행되지 않는다면 선행기술을 확보하지 못하여 경쟁력이 약화될 수 있으므로, 기존 진행 프로젝트 및 신규 개발 프로젝트에 필요한 연구개발자금, 핵심 연구인력에 대한 최적의 연구개발 환경 제공 등 안정적 수준의 운영자금이 필요합니다. 이에 당사는 공모자금 유입으로, 장기간 연구개발에 필요한 자금의 투자, 핵심 인력 운영, 해외시장 진출에 자금을 사용할 계획입니다. 그러나, 예상치 못한 변수가 발생함에 따라 사업환경 및 대외환경 변화가 발생할 경우, 공모자금은 현재의 계획대로 사용되지 못할 위험이 있습니다. 당사의 희망공모가액인 14,000원 ~ 16,900원 중 최저가액인 14,000원을 기준으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 20,711백만원(상장주선인 의무인수금액 포함)이며, 향후 3년간 아래와 같은 예상 자금수요를 충당하기 위해 사용할 계획입니다.공모자금 입금 후 실제 투자집행 시기까지 자금 보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 구체적인 자금의 사용 계획 관련 자세한 사항은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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II. 사업의 내용 - 3. 원재료 및 생산설비 - 바. 생산 및 생산설비에 관한 사항 - (다) 설비의 신설 및 매입 계획」을 참고하시기 바랍니다. [시설 자금 상세내역] (단위: 백만원) 구분 내역 2023년 2024년 합계 비고 건물 핵심 부품 생산 시설 (가) 모터, 감속기 등 SI 센터 (나) 소계 기계장치 (다) CNC밀링 기계류 CNC선반 기계류 기계류 및 양산장비 소계 합계 (가) 핵심 부품 생산 시설 2023년 이후 협동로봇에 투입될 프레임리스 모터 4종과, 24년 이후 투입될 하모닉 / 사이클로이드 감속기 6종을 위한 자체 개발 양산할 (로봇 기준 1,500대 기준) 계획이며 이를 위해 30억원을 투입하여 자체 핵심 부품 공장을 설립할 예정입니다. (나) SI 센터 구축 협동로봇 및 협동형 산업용로봇을 활용한 템플릿과 SI (System Integration; 로봇을 이용한 산업 자동화) 솔루션을 구축하기 위해 별도의 SI센터를 전략적으로 포항 제1공장에 마련할 계획입니다. 30억원 정도의 자금을 투입하고 추후 사업 확장 속도를 고려하여 금융권 융자와 후속 투자 유치를 통해 총 100억원까지 투자하여 사업을 확장할 예정입니다. (다) 기계장치 투자 상기 (가) 핵심부품 생산 시설, (나) SI 센터 및 포항 제3 산업단지에 추진중인 연 로봇 생산규모 18,000대 (협동로봇 Indy 12,000 대, 협동형 산업용 로봇 Icon 6,000대)의 신설 공장에 투입할 기계장치류의 투자금액으로 약 40억원의 투자를 책정하고 있습니다. (2) 운영자금 최근의 글로벌 공급망 이슈 및 로봇수요 증가에 대응하기 위해 재고자산을 일부 확충하는 한편, 본격적인 해외 진출을 위한 해외지점 활성화가 필요합니다. 당사는 기존의 중국 및 베트남 지사를 영업 역량 확대 및 미주 지역, 유럽 지역, 아시아 지역 지사 확충이 필요한 시점입니다. 특히 미국시장은 F 높은 지역으로 판단되어 22년 하반기부터 본격 영업을 개시할 예정입니다. 또한 제품 라인업 다양화, 2세대 협동로봇 기술 적용 및 양산화, 그리고 협동로봇 산업계의 경쟁력 강화를 위해 석사 및 박사 학위를 취득한 고급 연구인력을 확보하면서 기술력을 강화할 예정입니다. [운영자금 세부내역] (단위: 백만원) 구 분 내 역 2022년 2023년 합계 원재료 확보 수요증가 대응을 위한 재고자산 비축 등 해외지점의 활성화 지점 시설, 인원 확충 연구 인력 확보 석, 박사급 연구 개발 인력 신규 채용 합계 당사는 중장기적으로 해외 시장 확대를 목표로 하고 있으며 베트남, 중국, 미국 시장 및 유럽시장 등 진출을 위해 다양한 전략이 진행중입니다. 해외 진출 관련 자세한 사항은「제2부 발행인에 관한 사항 -
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II. 사업의 내용 - 7. 기타 참고사항 - 아. 해외 진출 계획 및 진행 사항」을 참고하시기 바랍니다.기존 베트남 법인과 중국 법인은 연구개발 인력과 영업 인력을 확충하여 본격적인 영업 확장을 전개할 계획입니다. 미국 법인은 '22년내 NSF(미국 위생협회 인증)를 취득할 예정에 있으며, 미국형 협동로봇을 개발하여 '23년부터 F 사업 위주로 미국 시장을 공략할 계획을 가지고 있습니다. 이를 위해 미국 현지 법인을 통한 영업 네트워킹을 통해 영업력을 확보할 예정에 있습니다. 동유럽에 유럽 지사를 수립하고 '24년부터 영업을 전개할 계획입니다. 연락 사무소를 개설하여 현지 영업 상황을 검토하고 수주를 확보하면서 점차 영역을 확대할 계획입니다. [사업계획 상 인원 충원 계획] (단위: 명) 구분 2022년(E) 2023년(E) 2024년(E) 2025년(E) 인원 증가율 (3) 연구개발자금 당사는 로봇시장 확대와 로봇사업 경쟁력 향상을 위해 협동로봇 라인업의 확장과 협동형 산업용로봇 신규라인, 전방향 이동협동로봇이 양산 개발 및 솔루션 개발과 핵심부품 개발에 지속적인 투자를 계획하고 있습니다. [연구개발자금 세부내역] (단위: 백만원) 구 분 내 역 2022년 2023년 합계 인디25 특허실시권 고하중 협동로봇의 기구 특허 실시권 협동형 산업용로봇 협동형 산업용로봇의 양산 개발 및 솔루션 개발 전방향 이동 협동로봇 전방향 이동 협동로봇의 양산 개발 및 솔루션 개발 모터 양산시제개발 협동로봇의 프레임리스 모터 4종의 양산시제 개발 핵심부품 모터, 감속기 등 핵심 부품개발 합계 (주12) 정정 후 2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용계획 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 사용계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. (기준일 : 2022년 08월 31일 (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 주1) 상기 금액은 확정공모가액인 16,900원 기준입니다. 주2) 기타는 연구개발 자금에 해당합니다. 나. 자금의 세부 사용계획 당사의 확정공모가액인 16,900원 을 기준으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 24,490백만원 (상장주선인 의무인수금액 포함)이며, 향후 3년간 아래와 같은 예상 자금수요를 충당하기 위해 사용할 계획입니다.공모자금 입금 후 실제 투자집행 시기까지 자금 보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 구체적인 자금의 사용 계획은 다음과 같습니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출 시기는 당사가 직면한 사업 환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 있습니다. [자금의 세부 사용계획] (단위: 백만원) 구분 내역 2022년 2023년 2024년 합계 비고 시설투자 핵심 부품 생산 시설, SI 센터, 기계장치 운영자금 원재료 확보, 해외지점 활성화, 연구 인력 확보 등 연구개발 협동로봇 라인업확장, 협동형 산업용로봇 및 전방향 이동협동로봇 양산/솔루션 개발, 핵심부품 개발 등 합계 (1) 시설자금 당사는 협동 로봇 및 서비스 로봇의 원활한 공급을 위하여 자동화 생산시설을 확충할 계획이며 이를 통하여 가격 경쟁력을 확보함과 더불어 시장 확대에 주력할 계획입니다. 생산시설 신설 계획 관련 자세한 사항은 「제2부 발행인에 관한 사항 -
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II. 사업의 내용 - 7. 기타 참고사항 - 아. 해외 진출 계획 및 진행 사항」을 참고하시기 바랍니다.기존 베트남 법인과 중국 법인은 연구개발 인력과 영업 인력을 확충하여 본격적인 영업 확장을 전개할 계획입니다. 미국 법인은 '22년내 NSF(미국 위생협회 인증)를 취득할 예정에 있으며, 미국형 협동로봇을 개발하여 '23년부터 F 사업 위주로 미국 시장을 공략할 계획을 가지고 있습니다. 이를 위해 미국 현지 법인을 통한 영업 네트워킹을 통해 영업력을 확보할 예정에 있습니다. 동유럽에 유럽 지사를 수립하고 '24년부터 영업을 전개할 계획입니다. 연락 사무소를 개설하여 현지 영업 상황을 검토하고 수주를 확보하면서 점차 영역을 확대할 계획입니다. [사업계획 상 인원 충원 계획] (단위: 명) 구분 2022년(E) 2023년(E) 2024년(E) 2025년(E) 인원 증가율 (3) 연구개발자금 당사는 로봇시장 확대와 로봇사업 경쟁력 향상을 위해 협동로봇 라인업의 확장과 협동형 산업용로봇 신규라인, 전방향 이동협동로봇이 양산 개발 및 솔루션 개발과 핵심부품 개발에 지속적인 투자를 계획하고 있습니다. [연구개발자금 세부내역] (단위: 백만원) 구 분 내 역 2022년 2023년 합계 인디25 특허실시권 고하중 협동로봇의 기구 특허 실시권 협동형 산업용로봇 협동형 산업용로봇의 양산 개발 및 솔루션 개발 전방향 이동 협동로봇 전방향 이동 협동로봇의 양산 개발 및 솔루션 개발 모터 양산시제개발 협동로봇의 프레임리스 모터 4종의 양산시제 개발 핵심부품 모터, 감속기 등 핵심 부품개발 합계 위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 08월 31일, 2022년 09월 07일, 2022년 09월 29일, 2022년 10월 07일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 '을 참조하시기 바랍니다. 사. 신용평가에 관한 사항 평가일 신용평가 전문기관명 신용등급 2021년 6월 23일 나이스평가정보(주) B0 아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등여부 특례상장 등적용법규 코스닥시장 2011년 12월 15일 2. 회사의 연혁 가. 지배회사의 연혁 (1) 회사의 본점소재지 및 그 변경 작성기준일 현재 당사의 본점소재지는 '강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1'이며, 당기보고서 공시대상기간 동안 본점소재지의 변동은 없었습니다. (2) 경영진 및 감사의 중요한 변동 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 정기주총 사내이사 윤정환사외이사 김종영 사내이사 나학록 사내이사 최성환사외이사 박영선 정기주총 대표이사 김형수감사 김세언 대표이사 나학록감사 차운영 주) 2022년 3월 28일자로 윤정환 사내이사 및 김종영 사외이사가 일신상의 이유로 사임할 예정이며, 제21기 정기주총(2022. 03. 28)에 이선종 사내이사, 김영주 사외이사 선임의 건이 안건으로 포함되어 있습니다. (3) 최대주주의 변동 작성기준일 현재 당사의 최대주주는 '나학록'이며, 당기보고서 공시대상기간 동안 최대주주의 변동은 없었습니다. (4) 상호의 변경 작성기준일 현재 당사의 상호는 '주식회사 씨유메디칼시스템'이며, 당기보고서 공시대상기간 동안 상호의 변경은 없었습니다. (5) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 작성기준일 현재 당사는 '의료기기 개발 및 제조, 유통 사업'을 영위하고 있으며, 당기보고서 공시대상기간 동안 변화는 없었습니다.(6) 합병 등에 관한 사항 해당사항없습니다. (7) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용 일자 주요사항 (주)씨유헬스케어를 통하여 (주)씨유에이아이써지칼 지분 취득(100.0%) (주)씨유에이아이써지칼를 통하여 중국 의료용 수술로봇회사인 커쯔싱로봇유한공사 지분 취득(10.0%) (주)헬스웰메디칼 지분 취득(18.35%) (주)씨유헬스케어를 통하여 (주)씨유호플론 설립(100.0%) (주)씨유헬스케어를 통하여 엑스큐어(주) 지분 취득(34.4%) (주)씨유헬스케어 지분 매각(99.95%) (주)씨유에이아이써지칼 지분 취득(100.0%) (주)헬스웰메디칼 경영지배력 상실로 인하여 연결대상회사에서 제외 나. 종속회사의 연혁 회사명 회사의 연혁 2012년 법인 설립 / 대표이사 박성현 선임 고도 관리 의료기기 등 판매업, 임대업 허가 제1종 의료기기 제조 판매업 허가2014년 상호 및 본점 소재지 변경2016년 대표이사 나학록 선임2021년 대표이사 김형수 선임 2012년 법인 설립 / 대표이사 나학록 선임 판매업 허가2017년 본점 소재지 변경2021년 대표이사 김형수 선임 2014년 법인 설립 / 대표이사 이순범 선임 판매업 허가 (주)씨유에이아이써지칼 2019년 02월 지분취득 / 대표이사 강신희 선임 3. 자본금 변동사항 가. 자본금 변동추이 (단위 : 원, 주) 종류 구분 21기(2021년말) 20기(2020년말) 19기(2019년말) 18기(2018년말) 17기(2017년말) 보통주 발행주식총수 액면금액 자본금 우선주 발행주식총수 액면금액 자본금 기타 발행주식총수 액면금액 자본금 합계 자본금 나. 자본금 변동 현황 당기보고서의 'Ⅲ.재무에 관한 사항 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 을 참조하시기 바랍니다. 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 작성기준일 현재 당사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 45,144,525주입니다. 당사는 보통주 외의 주식을 발행한 바 없으며 현재 유통주식수는 자기주식 100,000주를 제외한 45,044,525주입니다. (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 정관 제5조 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2.
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이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 작성기준일 현재 당사가 보유한 자기주식은 총 100,000주이며, 작성기준일이 속하는 사업연도중 취득 및 처분한 사항이 없었습니다. (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 보통주 장외직접 취득 보통주 공개매수 보통주 소계(a) 보통주 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 보통주 현물보유물량 보통주 소계(b) 보통주 기타 취득(c) 보통주 총 계(a+b+c) 보통주 5. 정관에 관한 사항 가. 정관 변경 이력 (1) 정관 최근 개정일제21기 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2021년 3월 29일이며, 제21기 정기주주총회(2022년 3월 28일 개최 예정) 안건 중 정관 변경 안건이 포함 될 예정입니다. (2) 정관 변경 이력공시대상기간 중 정관 변경 내용은 아래와 같으며, 보고기간 종료일(2021년 12월 31일) 이후 제출일 현재(2022년 3월 18일)까지 변경사항이 없습니다. 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 제20기정기주주총회 사업 목적 삭제 및 추가,이사 수 제한 영위하지않는 사업목적 삭제 및 신규사업을 위한사업목적 추가 제19기정기주주총회 발행예정주식총수 및 신주인수권,사채 발행한도 증액 수권주식수 상향 및 발행한도 증액 제18기정기주주총회 주식 등의 전자등록 조항 신설 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행에 따른 반영 ☞ 제21기 정기주주총회 안건에 대한 사항은 당사가 2022년 3월 4일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시한 '주주총회소집공고' 등을 참조하시기 바랍니다.(3) 제출일 이후의 변동사항제21기 정기주주총회 안건 중 정관 변경 안건 내용은 다음과 같습니다. 변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적 제2조(목적) 1.산업용 특수장비 및 시험장비 설계, 제조 및 판매업 2.컴퓨터 시스템 및 주변기기 개발 , 제조 판매업 3.시험, 연구, 교보재용 장비 개발 제조 판매업 4.환경분야, 이화학 측정기기 개발 제조 판매업 5.전자, 전기 통신부품 제조 판매업 6.소프트웨어 개발, 자문, 제조 판매업 7.정보 통신기기 및 네트웍 장비개발 제조 판매업 8.센서 이용 자동제어 장비 개발, 제조 판매업 9.특수장비 및 부품 수업 판매업 10.군운용 장비 개발, 제조 판매업 11.무역, 오퍼업 12.부동산 임대 및 관리업 13.컴퓨터 네트웍통신망 임대관리 14.의료기기 개발, 제조 및 판매 15.센서개발 제조 및 판매 16.의료기기 위탁, 제조 및 판매 17.홈쇼핑 ?통신 판매 및 도/소매업 18.의료기기 인증관련 용역업 19.의료기기 및 기계장치 임대업 20.병원 경영지원서비스 용역업 21.위 각항에 부대하는 사업일체 제2조(목적) 좌 동 22.의약품제조 및 도/소매업 23.의료용품 판매업 24.의약품 및 의약외품 등의 연구개발 제조, 판매 및 수출업 25.IOT(사물인터넷)원격관제시스템 및 기타 플랫폼 기반 서비스 사업 26.IoT 통신기기, 단말기 및 서비스 개발, 제조 및 판매, 유통, 수출입업 27.의료기기, 전자기기 및 기타 기기 통합관리시스템 개발, 판매, 서비스 사업 28.의료기기, 전자기기 및 기타 기기 통합관리시스템 개발, 판매, 서비스 사업 29.위 각 호와 관련된 기술용역 및 서비스업 30.위 각 호에 부대되는 무역관련업 등 사업일체 31.기타 전 각 호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업 활동 및 투자 신규사업에 대한 목적사항 추가 제40조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성한다. ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일5일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 제40조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성한다 ② 이사회는 대표이사 또는
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 연결회사는 재화의 종류별로 사업부문을 구분하고 있으며, 각 세부 부문별로 수익을 창출하는 재화와 용역, 주요고객 등 현황은 다음과 같습니다. 구분 재화 주요고객 응급의료기기 사업 심장충격기 및 관련사업 병원, 소방서, 공공기관, 아파트, 기업체 등 의료용 로봇 사업 의료용 수술로봇 제조,판매 병원, 의료기관 등 가. 응급의료기기 사업 (1) 해외 시장 현황 당사는 세계시장 중 큰 점유율을 차지하는 미국, 독일, 일본에 현지 법인을 설립함으로써, 제품 시장조사 및 홍보를 통한 국가별 맞춤형 판매전략을 수립하여 꾸준한 매출성장을 기여하고 있습니다. 유럽 법인은 영국의 유명 마트체인점에 AED을 납품하는 등 Public Access시장을 집중적으로 공략하고 있으며, 일본 법인은 각종 입찰 및 조달 참여와 신속한 사후처리를 통한 소비자 만족도를 높임으로써, Major player로 성장하고 있습니다. 당사는 AED뿐만 아니라, IT를 접목시킨 Telemetry System, HomeAED System, Institutional AED System을 개발하여 세계적인 트렌드 변화에 적극적 대응함과 동시에 매출 다각화에 힘쓰고 있습니다. (2) 국내 시장 현황국내 자동심장충격기 시장은 2007년 12월 "응급의료에 관한 법률" 개정으로 다중이용시설에 자동심장충격기(AED) 구비가 신설되어 설치가 본격화 되었으며, 보건소등공공보건의료기관, 119 구급차 중심으로 설치되던 AED가 여객 항공기 및 공항, 철도 객차, 체육시설 및 관공서 등으로 지속적인 시장 확대가 이루어지고 있습니다. 또한 2012년 500세대 이상의 공동주택 등이 의무설치 대상으로 포함되면서 민수영역으로 설치가 확대 되었습니다. 이처럼 AED 설치가 법적으로는 의무시설이 확대되고 있으나, 미 설치시 벌칙 조항의 부재로 시장 확대에 어려움이 있었습니다. 하지만 2018년 응급의료에 관한 법률 제62조에 자동심장충격기 미 보유시 및 설치 변경 미 신고시 과태료 부과(300만원 이하)가 추가 되면서 설치에 대한 강제 사항이 포함되어 그 동안 미 설치 시설에 대한 추가 수요가 발생하고 있습니다. 국내 AED 시장은 2003년부터 연평균 20% 이상의 성장세를 유지해 왔으며, 국가의 정책적인 지원 및 사회적인 인식 확대, 병원이나 구급시설과의 연계를 통해 일반사무실, 학교, 아파트, 공공 기관 등 세부 시장으로의 확대가 진행되고 있습니다. 또한 그 동안 단순한 자동심장충격기 보급 및 설치 중심에서 효율적인 유지, 관리 및 빅데이터를 통한 주요 사용처와 정보 수집 등으로 정책 방향이 변화하고 있습니다.당사는 IOT를 이용한 원격관리 및 그룹관리시스템, 가정용 AED 시장을 겨냥한 Home AED 시스템 등의 개발로 향후 시장에 대응하고 있으며, 기존 총판 대리점 및 시장의 특성에 따른 대리점 확충, 우수조달제품 선정을 통한 관수시장 확대 등 다양한 유통채널을 확보하여 학교 및 기업체, 선박 등의 신규시장에서의 영업을 활성화 할 수 있는 토대를 구축하였습니다.나. 의료용 수술로봇 - (주)씨유에이아이써지칼주식회사 씨유에이아이써지칼은 2019년 3월 중국 커즈싱로봇유한공사에 총 2,000만위안(지분 10%)을 투자하여 의료용 수술로봇 사업에 진출하였습니다. 중국 커쯔싱로봇유한공사는 지난 20년간 da Vinci(Intuitive Surgical社)가 독점해 온 의료용 복강경 수술로봇을 중국 최초로 개발 및 제조·판매하는 회사로서, 중국 청도시에 의료용 수술로봇 제조시설을 가지고 있는 회사입니다.당사와 커쯔싱로봇유한공사는 의료용 수술로봇 및 관련 제품의 연구개발과 생산,판매라는 공동 목표로 의료용 로봇사업을 진행하고 있으며, 추후 커쯔싱로봇유한공사가 개발하는 복강경 수술로봇의 주요 부품 및 소모품의 20%를 계열회사인 씨유에이아이써지칼을 통하여 향후 10년간 공급하기로 하였습니다. 2019년 4월에는 동물실험 및 중국 내 인허가 진행을 위한 시제품 공급과 용역서비스제공을 통해 약 20억원 규모의 공급 계약을 추가로 체결하였습으며,
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2019년 10월에는 중국 북경에서 제1회커쯔싱로봇국제학술포럼을개최하여 커쯔싱로봇유한공사가 개발한 복강경 수술로봇인 "Apoloon"의 동물수술 시연 행사를 성공적으로 완료하였습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업 부문 매출 유형 품목 구체적 용도 매출액 비율 의료기기 제품 SP1 AED NF1200 AED 기타 제품 상 품 기타매출 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 천원) 품 목 구 분 제21기 제20기 제19기 CU-SP1 수 출 내 수 NF1200 수 출 내 수 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 (단위 : 백만원) 매입유형 품 목 구체적 용도 원재료 매입액 원재료 인쇄회로기판(PCB) 회로 집적회로(IC) 고압콘덴서 사출성형(PLASTIC) 조립 하네스(WIRE) 배터리(BATTERY) 패즈(PADS) 포장 가방(BAG) 기 타 합 계 나. 원재료 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제21기 제20기 제19기 PCB IC H.V.CAP WIRE BATTERY PADS BAG 주) 단가 변동원인 주요 원재료명 변동원인 PCB 발주수량에 따른 단가조정 IC 발주수량에 따른 단가조정 H.V.CAP 발주수량에 따른 단가조정 WIRE 변동없음 BATTERY 변동없음 PADS 환율변동으로 인한 조정 및 발주수량에 따른 단가조정 BAG 발주수량에 따른 단가조정 다. 생산실적 및 생산능력 (1) 생산실적 (단위 : 대) 구분 제21기 제20기 제19기 CU-SP1 등 (2) 생산 능력 및 가동률 (단위 : 대, %) 구분 제21기 제20기 제19기 CU-SP1 등 생산능력 가동률 기준: 각 해당연도 월별 평균 인원> 구분 직접인원 간접인원 총원 제21기(2021년) 제20기(2020년) 제19기(2019년) 주) 생산능력 검토기준 (평균제조시간 기준) - 연간 작업시간 : 1,728시간(생산인원(1명) * 8시간 * 20일(월평균일수) * 12개월) - 1人 1 SET 제작시간 : 1.2 시간 - 1人 연간 생산능력 : 1,600 SET 라. 생산설비의 현황 (단위 : 백만원) 구 분 취득원가 기초가액 당기증감 당기상각 기말가액 증가 감소 원주공장 토지 건물 기계장치 공구와기구 금형 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제21기 제20기 제19기 응급의료기기 제품 CU-SP1 수출 내수 합계 NF1200 수출 내수 합계 기 타 수출 내수 합계 상품 수출 내수 합계 기타매출 내수 합계 수출 내수 합계 주)1. 환율은 판매 당시 매매기준율을 기준으로 환산하여 적용하였습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 당사의 판매조직은 AED 등 의료기기를 판매하는 영업본부로 구성되어 있습니다. (1) 해외영업① 판매 조직 해외 영업 대부분의 영업 방식은 국가별 현지 업체와의 대리점 계약 방식으로 영업 활동을 수행하고 있습니다. 판매조직 인원 업무현황 해외영업부 부서장 1명 - 해외영업 업무 총괄 유럽지역미주, 아프리카 1명 - 기존 거래처 매출 유지/관리- 담당 지역별 신규 거래선 발굴- 업체 VOC 신속 대응 지원- 신제품 런칭- 해외 인증/등록 업무 지원- 대형 프로젝트 발굴/관리- 시장조사/ 마케팅 전략 수립 일본, 중동아시아 1명 영업관리 1명 - 출고 및 선적 진행- 매출실적 관리- 신용장 네고 등 은행업무 주) 1. 일본 현지법인 인원은 8명이며, 일본 내 영업 마케팅을 담당합니다. 2. 독일 현지법인 인원은 6명이며, 유럽지역 영업 마케팅을 담당합니다. 3. 미국 현지법인 인원은 2명이며, 미국 내 영업 마케팅을 담당합니다.② 판매경로 (단위 : 백만원, %) 매출유형 품목 판매경로 판매경로별 매출액(비중) 제21기 제20기 제19기 제품 CU-SP1 수출 현지대리점 NF1200 수출 현지대리점 주) 당기 매출 비중(%)은 해외매출(28,671백만원)중 품목 매출 비중입니다. ③ 판매전략 당사는 국가별 대리점망을 구축하여 유통하는 구조로 영업을 진행하고 있으므로 기존 주요 대리점 관리를 강화하여 매출
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증대를 유도하고 반기별 또는 연간 단위로 주요 대리점 방문을 통해 유대감 강화하여 현지 시장 공략 활동을 적극적으로 수행하고 있습니다. 또한 전체 매출의 큰 비중을 차지하고 있는 유럽과 일본 매출을 증진시키기 위해 독일 및 일본 현지법인을 설립하여 운영하고 있습니다. 당사는 거래선이 취약한 중동, 아시아, 남미 지역 신규업체 발굴을 위하여 전시회, 시장개척단, 수출상담회, 코트라 현지 지사화 사업 등을 적극 활용하고 있습니다. (2) 국내영업① 판매 조직 - 총판현황 업체명 시장 주요품목 비고 캐논코리아비즈니스솔루션 다중이용시설 NF1200 공공기관, 기업체 등 진메디칼 다중이용시설 SP1 공공기관, 은행, 선박 등 메스코리아 소방시장/교육시장 외 CU-HD1트레이너 소방서, 의대등 교육기관 ② 판매경로 (단위 : 백만원, %) 매출유형 품목 판매경로 판매경로별 매출액(비중) 제21기 제20기 제19기 제품 CU-SP1 직판 국가기관 입찰 수요처별 영업 총판 대리점 주문납품 조달청 입찰 NF1200 직판 국가기관 입찰 수요처별 영업 총판 대리점 주문납품 조달청 입찰 주) 당기 매출 비중(%)은 국내매출(6,731백만원) 중 품목 매출 비중입니다. ③ 판매전략 국내 자동 심장충격기 시장은 도입기를 벗어나 본격적인 성장기에 접어들고 있습니다. 2007년 응급의료에 관한 법률 개정시 다중이용시설에 대한 구비의무가 통과됨에따라 각 해당시설의 수요 증가와 매년 8,000명에 달하는 환자가 급성심정지로 사망하는 사회적 손실이 이슈로 부각되면서 자동 심장충격기의 필요성이 극대화되어 지속적인 시장 확대가 이루어지고 있습니다. 또한,2018년 5월 말부터 시행되고 있는 공공시설 및 다중이용시설에 대한 AED 미 보유시 과태료 부과로 추가적인 수요 증가가 예상됩니다. 그동안 국가 예산에 의한 다양한 민수시장으로 시장 확대가 이루어 짐에 따라 시장의 경쟁 또한 치열해지고 있으며, 국내기업들의 경쟁기반이 취약한 의료기기시장에 해외 주요 업체들이 국내시장에 진출하면서높은 브랜드 인지도를 앞세워 시장공략에 나서고 있습니다.당사는 치열한 국내 시장에서도 국내 최초의 자동 심장충격기 제조업체로서 차별화된 고객서비스와 우수한 기술력을 바탕으로 시장점유율 50%이상을 지켜왔습니다.시장별 특성에 따른 유통망 구성, 캐논코리아와의 판매 계약을 통한 기업체 시장 진출, 10년 이상의 견고한 지역 대리점 구축 등 안정적이고 다양한 유통망으로 시장에 적극 대응하고 있습니다. 또한 자동심장충격기의 유지 및 관리가 시장 이슈로 부각됨에 따라 그룹관리 시스템, 원격관리시스템 및 향후 Home Care 시장을 겨냥한 Home AED System 등 기술적 우위를 바탕으로 자동심장충격기 시장의 선두 기업으로 지위를 견고하게 지키고 있습니다. 다 . 주요매출처 당기 중 주요 매출처별 매출 비중은 아래와 같습니다. 구분 매출처 매출비중(%) 응급의료기기부문 A사 주)주요매출처 - 연결실체 당기 매출액의 10% 이상을 차지하는 매출처. 라. 수주상황 당사의 의료기기사업은 주로 고객사의 영업 주문에 따라 생산을 진행하고 있습니다.업종의특성상 확정된 수주는 구매의향서를 접수하여야 하나, 일부 고객사를 제외하고는 공급계약 체결을 하지 않고 양사간 협의 후 구매의향서를 통해 주문과 생산을 진행합니다. 당사는 2021년 7월 19일에 영국 대리점과 총 계약금액 약 500만달러 상당의 공급계약을 체결하였으며, 현재까지 납품상황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, 천개 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 AED외 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 당기보고서의 'Ⅲ. 재무에 관한 사항' 3. 연결재무제표 주석 중 '4.위험관리 ' 를 참조하시기 바랍니다 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동 개요 (1) 연구소 조직도 연구소조직도.jpg 연구소조직도 (2) 기업부설연구소별 구분(가) 기업부설 제1연구소(원주) - 연구소명 : (주)씨유메디칼시스템 연구소 - 최초인정일 : 2003년 1월 20일 - 책임자 : 정성환 소장
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- 소재지 : 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1(나) 기업부설 제2연구소(원주) - 연구소명 : (주)씨유메디칼시스템 제2연구소 - 최초인정일 : 2008년 3월 19일 - 책임자 : 노태종 소장- 소재지 : 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1(다) 기업부설 제3연구소(평촌) - 연구소명 : (주)씨유메디칼시스템 제3연구소 - 최초인정일 : 2020년 12월 19일 - 책임자 : 송인호 소장 - 소재지 : 경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 11-31 나. 연구개발활동 실적 (1) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 구 분 제21기 제20기 제19기 자산 인건비 기타비용 소계 비용 판관비 연구개발비 계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계 / 당기매출액 * 100] (2) 연구개발 실적 번호 연구과제 연구기간 진행단계 자동심장충격과 자동심폐소생 기능을 통합하고 높은 사용자 접근성/편이성을 갖춘 융합시스템 개발(감염병 방역기술개발) 진행중 해양 응급환자 소생률 제고를 위한 지능형 휴대용 현장응급의료키트 개발 (해양경찰청) 진행중 7. 기타 참고사항 가. 특허권 등 지적재산권 보유현황 번호 구분 내용 출원일 등록일 존속기한 적용제품 특허권 자동 심장충격기 및 제세동 방법 심장충격기 특허권 생체신호를 이용한 제세동방법 및 장치 심장충격기 특허권 이동통신망을 이용한 긴급구조서비스 시스템 및 그 방법 심장충격기 특허권 원격관리형 심장충격기와 연계된 응급구조 시스템 및 이를 위한 장치 및 방법 심장충격기 특허권 원격관리형 심장충격기와 연계된 응급구조 시스템 및 이를 위한 장치 및 방법(분할출원) 심장충격기 특허권 심실제세동기 개발을 위한 가상 임상 실험 방법 심장충격기 특허권 자동 심장충격기 및 그 작동방법 심장충격기 특허권 원격진단이 가능한 자동 심장충격기 및 그 동작방법 심장충격기 특허권 자동 심장충격기 및 그 작동방법 심장충격기 특허권 심장충격기의 자동 위상변환 제어 장치 심장충격기 특허권 환자로의 외부체 접촉을 감지하는 심장충격기 및 심장충격기의 동작방법 심장충격기 특허권 체내 이식형 심실 보조장치 심장충격기 특허권 심장부정맥 진단방법 및 그 진단장치 심장충격기 특허권 전극상태 검사를 위한 광센서를 포함한 제세동 장치 및 그 방법 심장충격기 특허권 심전도 회로에서의 전극 부착 확인 장치 및 방법 심장충격기 특허권 동잡음 측정 및 제거 기능을 포함하는 심장 제세동기 심장충격기 특허권(미국) 심장부정맥 진단방법 및 그 진단장치(ARRHYTHMIA DIAGNOSIS METHOD AND DEVICE) 심장충격기 특허권 자동 심장충격기 및 그 제어방법 심장충격기 특허권 원격관리형 자동 심장충격기 및 그 제어방법 심장충격기 특허권(일본) 심장부정맥 진단방법 및 그 진단장치(心臟不整脈診斷裝置) 심장충격기 특허권 원격관리형 자동제세동기 및 그 제어방법 심장충격기 특허권 심폐소생술 훈련용 마네킹 마네킹 특허권 전기 자극 생성장치 및 자극 생성 방법 전기자극기 실용신안 구급함 구급함 실용신안 인공호흡연습장치 심폐소생기 실용신안 자동 심장충격기 심장충격기 디자인 심장용 제세동기 심장충격기 디자인 심장충격기 거치대 심장충격기 상표 IPAD 반영구 IPAD 상표 ジェイパッド 반영구 IPAD 상표 みまもり君 반영구 EL1 상표 みまもり隊 반영구 EL1 상표 シ一ユ一SP1 반영구 CU-SP1 저작권 헬스가디언 프로그램 반영구 헬스가디언 특허권 웨어러블 제세동기 심장충격기 특허권 가속도 센서를 이용한 웨어러블 디바이스의 심전도 신호 보상 방법 및 그 방법을 적용한 심전도 측정 웨어러블 디바이스 심장충격기 디자인 웨어러블 심전도계 EL1 상표 헬스가디언 반영구 심장충격기 상표 HomeAED 반영구 심장충격기 나. 의료기기부문 영업 개황 (1) 산업의 특성 및 성장성 심장충격기는 생명을 위협하는 부정맥인 심실세동 혹은 심실빈맥과 같은 비정상 상태의 심장에 전기 충격을 단시간 줌으로써 정상적인 심장 리듬을 찾도록 도와주는 응급 의료기기입니다. 심장제세동기 개요.jpg 심장제세동기 개요 심장충격기는 다음과 같이
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분류되어 있습니다. 구 분 세부내용 기술적분 류 AED(자동 심장충격기) - Semi-automated(반자동), Fully-automated(완전자동)- 일반인까지 사용 가능한 편리성 확보- 이동성 환자의 치료수준 향상 Non-AED(전문가용 심장충격기) - 병원, 소방서, 구급차 등 의료전문가 사용 가능- 차세대 Biphasic Waveform 기술과 향상된 Pacing, ST트렌드, 다각적인 환자정보 관리 등 신기술 적용 시장별분 류 Hospitals 병원, 의원 응급의료분야 내과, 외과, 클리닉, 간호시설 등 공공, 개인 이용시설 대한심폐소생협회에 따르면 연간 급성 심장정지 환자는 2만 5,000명 내외로 하루에 68명 정도가 사망하는데, 이 수치는 교통사고 사망자의 3배에 달한다고 합니다. 인구의 고령화와 식생활 변화 및 환경 악화로 인한 심ㆍ뇌혈관 질환의 증가가 주 원인이라 하겠으나 급심정지의 발생을 예측하기 어렵고 80%가 가정과 직장 등에서 일어나 신속한 응급조치를 받을 수 없다는 것이 생존율을 높일 수 없게 하는 요인이 됩니다.급성 심장정지 환자의 경우 발병 후 1분이 경과할 때마다 7~10%씩 생존률이 감소하게 되며 4분이 경과하게 되면 영구적 뇌 손상이 시작되어 10분이 지나면 결국 사망에 이르게 됩니다. 따라서 초반 3~4분 내에 제세동을 위한 응급조치는 생존과 직결될 만큼 매우 중요합니다. 병원 밖에서 발생한 심정지 환자의 생존율은 평균 5%에 불과하나 초반에 AED로 응급조치를 할 경우 생존율은 50%(미국), 69%(일본), 71%(스웨덴) 수준으로 대폭 개선된다는 해외 연구 보고도 있습니다.심장충격기 시장은 삶의 질이 향상됨으로써 발생되는 사회고령화 현상과 심혈관계 질환자의 증가로 인해 사회적 요구가 증가하고 있는 상황입니다. 또한 여타 국가들이 성장과 맞물려 사회 복지를 위한 사회간접시설에 투자를 확대함으로써 동반적으로 성장하고 있는 추세입니다. "Defibrillators Market 2013-2019 (Transparency Market Research, 2014)"에 따르면, 2012년 93억달러 규모였던 심장충격기 시장이 2019년 142억달러 규모로 성장할 것이라고 예측하였습니다. 아시아 및 중동 지역이 미주 및 유럽지역 보다 더 높은 성장률을 보일 것이며, 특히 국가의 정책적인 지원 및 사회적 인식 확대를 통해 AED의 설치가 더 활성화될 것이라고 예상하였습니다. 코로나19 팬데믹이 전세계에 영향을 미치면서 호주는 백신센터에 AED 설치를 의무화하고 있으며 제품 구매 시 세금을 감면해주는 추세입니다.(2) 경쟁 요소 심장충격기 산업은 의료기기 산업중에서도 가장 Class가 높은 고도의 신뢰성 및 안정성을 요구하기 때문에 관련 분야에 대한 기술적 노하우 및 제품의 신뢰성이 없는 신규업체는 진입이 용이하지 않습니다. 또한 생명을 살리는 의료기기이기 때문에 제품의 품질과 축적된 레퍼런스가 가장 중요한 경쟁요소로 작용하고 있습니다. 해외 수출을 위해서는 개별 국가의 인증을 획득하여야 하며, 그 인증을 획득하기 위해 소요되는 기간은 길게는 3년 이상이며, 획득 이후에도 제품의 품질과 안정성을 인정받기까지는 긴 시간이 소요됩니다. 특히 최근에는 CE 규격이 MDD(Medical Device Directive)에서MDR(Medical Device Regulation)로 격상되어, 더 엄격한 심사 및 평가가 진행될 것으로 사료됩니다.당사는 지난 20년간 심장충격기 분야를 중점적으로 연구, 개발함으로써 일반인이 사용할 수 있는 제품군으로부터 병원에서 사용하는 전문제품군까지 모든 판매시장에 대응할 수 있는 제품군을 갖추고 있으며, 축적된 레퍼런스를 통해 품질의 우수성을 입증하였습니다. 또한 극한환경 상황에서도 제품을 사용을 할 수 있는 세계 최초 IP68 기능을 탑재한 AED 신규 제품이 곧 출시될 예정입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ㈜씨유메디칼시스템 이사회는 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제 21기사업연도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 당사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (연결기준) 가. 재무상태 (단위 : 백만원,%) 구 분 제21기 기말 제20기 기말 제19기 기말 금액 증감율 금액 증감율 금액 자산총계 부채총계 자본총계 1) 제21기 당사의 자산, 부채는 ㈜헬스웰메디칼이 연결에서 제외되며 직전 사업연도 보다 각 10.8%, 33.4% 감소하였고, 자본은 유상증자 등으로 6.80% 증가하였습니다. 나. 손익계산서 (단위 : 백만원,%) 과 목 제21기 제20기 금액 증감율 금액 I.매출액 Ⅱ.매출원가 Ⅲ.매출총이익 Ⅳ.판매비와관리비 V.영업이익 VI.기타수익 VII.기타비용 VIII.금융수익
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II. 사업의 내용 '을 참조하시기 바랍니다. 사.계열회사에 관한 사항 작성기준일 현재 당사를 제외한 계열회사의 수는 5개이며, 계열회사의 개황은 아래와 같습니다. 회사명 상장여부 비고 비상장 해외(일본) 비상장 해외(독일) 비상장 해외(미국) (주)씨유에이아이써지칼 비상장 국내 (주)헬스웰메디칼 비상장 국내 아. 신용평가에 관한 사항 평가일 신용평가 전문기관명 신용등급 2020년 5월 8일 주식회사 나이스디앤비 BB- 자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등여부 특례상장 등적용법규 코스닥 상장 2011년 12월 15일 2. 회사의 연혁 가. 지배회사의 연혁 (1) 회사의 본점소재지 및 그 변경 작성기준일 현재 당사의 본점소재지는 '강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1'이며, 당사업보고서 공시대상기간 동안 본점소재지의 변경은 없었습니다. (2) 경영진의 중요한 변동 작성기준일 현재 당사의 경영진은 사외이사 1명을 포함한 등기이사 3명으로 구성되어 있으며, 당기 보고서 공시대상기간 동안 중요한 변동은 다음과 같습니다. 변동일 변동 내역 일시감사 차운영 선임결정(춘천지방법원 원주지원) 사외이사 박영선 임기만료, 사내이사 최성환 사임사외이사 김종영 취임, 사내이사 윤정환 취임 (3) 최대주주의 변동 작성기준일 현재 당사의 최대주주는 대표이사 '나학록'이며, 당사업보고서 공시대상기간 동안 최대주주의 변동은 없었습니다. (4) 상호의 변경 작성기준일 현재 당사의 상호는 '주식회사 씨유메디칼시스템'이며, 당사업보고서 공시대상기간 동안 상호의 변경은 없었습니다. (5) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 작성기준일 현재 당사는 '의료기기 개발 및 제조, 유통 사업'을 영위하고 있으며, 당사업보고서 공시대상기간 동안 변화는 없었습니다. (6) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용 일자 주요사항 미국/일본 특허 취득[심장 부정맥 진단방법 및 그 진단장치] 특허 취득[원격관리형 자동제세동기 및 그 동작방법] 특허 취득[자동제세동기 및 그 제어방법] 특허 취득[원격관리형 자동제세동기 및 그 제어방법] 애플 코리아와 VAR(Value Added Reseller) 계약 체결 (주)헬스웰메디칼 지분 매각 가정용 Home AED System 출시 (주)씨유헬스케어 지분 취득(99.95%) (주)씨유헬스케어를 통하여 (주)넥스엠 지분 취득(66.7%) (주)씨유헬스케어를 통하여 (주)씨유에이아이써지칼 지분 취득(100.0%) (주)씨유에이아이써지칼를 통하여 중국 의료용 수술로봇회사인 쯔보커쯔싱로봇유한공사 지분 취득(10.0%) (주)헬스웰메디칼 지분 취득(18.35%) (주)씨유헬스케어를 통하여 (주)씨유호플론 설립(100.0%) (주)씨유헬스케어를 통하여 엑스큐어(주) 지분 취득(27.2%) 엑스큐어(주)를 통하여 지비홀딩스(주) 지분 취득(45.4%) (주)씨유헬스케어 지분 매각(99.95%) (주)씨유에이아이써지칼 지분 취득(100.0%) 나. 종속회사의 연혁 회사명 회사의 연혁 2012년 법인 설립 / 대표이사 박성현 선임 고도 관리 의료기기 등 판매업, 임대업 허가 제1종 의료기기 제조 판매업 허가2014년 상호 및 본점 소재지 변경2016년 대표이사 나학록 선임 2012년 법인 설립 / 대표이사 나학록 선임 판매업 허가2017년 본점 소재지 변경 2014년 법인 설립 / 대표이사 이순범 선임 판매업 허가 (주)씨유에이아이써지칼 2019년 2월 지분 취득 / 대표이사 강신희 선임2020년 11월 지분 재취득 (주)헬스웰메디칼 2019년 12월 지분취득 / 대표이사 나학록 선임 3. 자본금 변동사항 가. 증자(감자) 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 무상증자 보통주 증자비율 100% 전환권행사 보통주 2CB 전환권행사 보통주 3CB 신주인수권행사 보통주 1BW 전환권행사
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보통주 3CB 전환권행사 보통주 4CB 전환권행사 보통주 5CB 전환권행사 보통주 4CB 전환권행사 보통주 4CB 전환권행사 보통주 6CB 전환권행사 보통주 5CB 전환권행사 보통주 7CB 전환권행사 보통주 5CB 전환권행사 보통주 7CB 전환권행사 보통주 4CB 전환권행사 보통주 7CB 전환권행사 보통주 8CB 나. 전환사채 등 발행현황 (1) 미상환 전환사채 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원, 주) 종류＼구분 회차 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 전환대상주식의 종류 전환청구가능기간 전환조건 미상환사채 비고 전환비율(%) 전환가액 권면(전자등록)총액 전환가능주식수 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채 주식회사씨유메디칼시스템의기명식 보통주 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채 주식회사씨유메디칼시스템의기명식 보통주 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채 주식회사씨유메디칼시스템의기명식 보통주 합 계 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 작성기준일 현재 당사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 26,434,229주입니다. 당사는 보통주 외의 주식을 발행한 바 없으며 현재 유통주식수는 자기주식 100,000주를 제외한 26,334,229주입니다. (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 정관 제5조 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 작성기준일 현재 당사가 보유한 자기주식은 총 100,000주이며, 작성기준일이 속하는 사업연도중 취득 및 처분한 사항이 없었습니다. (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 보통주 장외직접 취득 보통주 공개매수 보통주 소계(a) 보통주 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 보통주 현물보유물량 보통주 소계(b) 보통주 기타 취득(c) 보통주 총 계(a+b+c) 보통주 5. 의결권 현황 작성기준일 현재 당사가 발행한 주식은 26,434,229주로 정관상 발행 가능한 주식수의 26.43%에 해당 합니다. 발행주식 중 의결권없는 주식수는 176,000주이며, 실제 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 26,258,229주 입니다.. (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 의결권없는 주식수(B) 보통주 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 6. 배당에 관한 사항 등 가. 배당에 관한 사항 당사 정관에서는 아래와 같이 배당에 관한 사항을 규정하고 있습니다. 제56조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제53조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. 제57조(분기배당)① 회사는 이사회의 결의로 사업년도 개시일부터 3월·6월 및 9월의 말일(이하 "분기배당기준일"이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 따라 분기배당을 할 수 있다. ② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을
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공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현 이익 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액④ 사업년도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다. ⑤ 제9조의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다. 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 당사는 당사업보고서 제출일 현재 최근 3사업연도까지 배당을 하지 않았습니다. 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제20기 제19기 제18기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) 7. 정관에 관한 사항 가. 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2020년 03월 24일 제19기 정기주주총회 발행예정총수 및 사채발행한도 증액 주) 제20기 정기주주총회(2021.03.29 예정)에서 정관 일부 변경의 건이 상정될 예정입니다. 상세한 사항은 아래의 내용을 참고하시기 바랍니다. 현 행 변 경 비 고 제2조(목적) 5.유지보수 13.교통관제 시스템 18.가구개발 제조 및 판매 제2조(목적) 5.삭제 13.삭제 18.삭제 16.의료기기 위탁, 제조 및 판매 17.홈쇼핑·통신 판매 및 도·소매업 18.의료기기 인증관련 용역업 19.의료기기 및 기계장치 임대업 20.병원 경영지원서비스 용역업 영위하지 않는 사업목적 삭제 및 신규사업을 위한대한 사업목적 추가 제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 [주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 [주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함. 제12조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다. 제12조(신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다. 동등배당 원칙을 명시함. 제17조(전환사채의 발행) ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다. 제17조(전환사채의 발행) ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다. 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용 삭제함. 제26조(의장) ① 주주총회의 의장은 대표이사(사장)로 한다. ② 대표이사(사장)의 유고시에는 제37조의 규정을 준용한다. 제26조(의장) ① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다. ② 대표이사의 유고시에는 제37조의 규정을 준용한다. (사장) 문구삭제 제34조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.
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제34조(이사의 수) 회사의 이사는 3인으로 하며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. 이사수 제한 제37조(이사의 직무) 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다. 제37조(이사의 직무) 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다. (사장) 문구삭제 제39조(이사의 보수와 퇴직금) ③ 이사가 임기 중에 적대적 인수합병으로 인하여 실직할 경우에는 통상적인 퇴직금 이외에 퇴직보상액으로 대표이사에게 100억원 및 이사에게 각 30억원을 지급해야 한다. 제39조(이사의 보수와 퇴직금) ③삭제 조항 삭제 제40조(이사회의 구성과 소집) ② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 5일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 제40조(이사회의 구성과 소집) ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 5일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. (사장) 문구삭제 제45조(대표이사의 직무) 대표이사(사장)는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다. 제45조(대표이사의 직무) 대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다. (사장) 문구삭제 제50조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수 관계인, 최대주주 또는 그 특수 관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수 관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. 제50조(감사의 선임·해임) ① 감사는 주주총회에서 선임 ·해임한다. ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 감사선임에 관한 조문 정비. 제53조(재무제표 등의 작성 등) ① 대표이사(사장)는 「상법」제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. ④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤ 대표이사(사장)는 「상법」제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을
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보고하여야 한다. ⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. 제53조(재무제표 등의 작성 등) ① 대표이사는 「상법」제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤ 대표이사는 「상법」제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. (사장) 문구삭제 제57조 (분기배당) ④ 사업년도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다. 제57조 (분기배당) ④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다. 분기배당의 동등배당 원칙을 명시함. 부칙 7. (신설) 부칙 7. 이 정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제47조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용하며, 제47조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 연결회사는 재화의 종류별로 사업부문을 구분하고 있으며, 각 세부 부문별로 수익을 창출하는 재화와 용역, 주요고객 등 현황은 다음과 같습니다. 구분 재화 주요고객 응급의료기기 사업 심장충격기 및 관련사업 병원, 소방서, 공공기관, 아파트, 기업체 등 의료용 로봇 사업 의료용 수술로봇 제조,판매 병원, 의료기관 등 멸균기,소독기 사업 멸균기, 소독기 병원, 소방서, 기업체 등 렌즈 사업 안경 렌즈 (일반, 기능성 등) 안경점, 기업체, 소방서, 군 등 가. 응급의료기기 사업 (1) 산업의 특성 및 성장성 심장충격기는 생명을 위협하는 부정맥인 심실세동 혹은 심실빈맥과 같은 비정상 상태의 심장에 전기 충격을 단시간 줌으로써 정상적인 심장 리듬을 찾도록 도와주는 응급 의료기기입니다. 심장제세동기 개요.jpg 심장제세동기 개요 심장충격기는 다음과 같이 분류되어 있습니다. 구 분 세부내용 기술적분 류 AED(자동 심장충격기) - Semi-automated(반자동), Fully-automated(완전자동)- 일반인까지 사용 가능한 편리성 확보- 이동성 환자의 치료수준 향상 Non-AED(전문가용 심장충격기) - 병원, 소방서, 구급차 등 의료전문가 사용 가능- 차세대 Biphasic Waveform 기술과 향상된 Pacing, ST트렌드, 다각적인 환자정보 관리 등 신기술 적용 시장별분 류 Hospitals 병원, 의원 응급의료분야 내과, 외과, 클리닉, 간호시설 등 공공, 개인 이용시설 대한심폐소생협회에 따르면 연간 급성 심장정지 환자는 2만 5,000명 내외로 하루에 68명 정도가 사망하는데, 이 수치는 교통사고 사망자의 3배에 달한다고 합니다. 인구의 고령화와 식생활 변화 및 환경 악화로 인한 심ㆍ뇌혈관 질환의 증가가 주 원인이라 하겠으나 급심정지의 발생을 예측하기 어렵고 80%가 가정과 직장 등에서 일어나 신속한 응급조치를 받을 수 없다는 것이 생존율을 높일 수 없게 하는 요인이 됩니다.급성 심장정지 환자의 경우 발병 후 일분이 경과할 때마다 7~10%씩 생존률이 감소하게 되며 4분이 경과하게 되면 영구적 뇌 손상이 시작되어 10분이 지나면 결국 사망에 이르게 됩니다. 따라서 초반 3~4분 내에 제세동을 위한 응급조치는 생존과 직결될 만큼 매우 중요합니다. 병원 밖에서 발생한 심정지 환자의 생존율은 평균 5%에 불과하나 초반에 AED로 응급조치를 할 경우 생존율은 50%(미국), 69%(일본), 71%(스웨덴) 수준으로 대폭 개선된다는 해외 연구 보고도 있습니다. 심장충격기 시장은 삶의 질이 향상됨으로써 발생되는 사회고령화 현상과 심혈관계 질환자의 증가로 인해 사회적 요구가 증가하고 있는 상황입니다. 또한 여타 국가들이 성장과 맞물려 사회 복지를 위한 사회간접시설에 투자를 확대함으로써 동반적으로 성장하고 있는 추세입니다. "Defibrillators Market 2013-2019 (Transparency Market Research, 2014)"에 따르면, 2012년 93억달러 규모였던 심장충격기 시장이 2019년 142억달러 규모로 성장할 것이라고 예측하였습니다. 아시아 및 중동 지역이 미주 및 유럽지역 보다 더 높은 성장률을 보일 것이며, 특히 국가의 정책적인 지원 및 사회적 인식 확대를 통해 AED의 설치가 더 활성화될 것이라고 예상하였습니다.(2) 경쟁 요소 심장충격기 산업은 의료기기 산업중에서도 가장 Class가 높은 고도의 신뢰성 및 안정성을 요구하기 때문에 관련 분야에 대한 기술적 노하우 및 제품의 신뢰성이 없는 신규업체는 진입이 용이하지 않습니다. 또한 생명을 살리는 의료기기이기 때문에 제품의 품질과 축적된 레퍼런스가 가장 중요한 경쟁요소로 작용하고 있습니다. 해외 수출을 위해서는 개별 국가의 인증을 획득하여야 하며, 그 인증을 획득하기 위해 소요되는 기간은 길게는 3년 이상이며, 획득 이후에도 제품의 품질과 안정성을 인정받기까지는 긴 시간이 소요됩니다. 당사는 지난 20년간 심장충격기 분야를 중점적으로 연구, 개발함으로써 일반인이 사용할 수 있는 제품군으로부터
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병원에서 사용하는 전문제품군까지 모든 판매시장에 대응할 수 있는 제품군을 갖추고 있으며, 축적된 레퍼런스를 통해 품질의 우수성을 입증하였습니다. (3) 회사의 현황 (가) 해외 시장 현황 당사는 세계시장 중 큰 점유율을 차지하는 미국, 독일, 일본에 현지 법인을 설립함으로써, 제품 시장조사 및 홍보를 통한 국가별 맞춤형 판매전략을 수립하여 꾸준한 매출성장을 기여하고 있습니다. 유럽 법인은 영국의 유명 마트체인점에 AED을 납품하는 등 Public Access시장을 집중적으로 공략하고 있으며, 일본 법인은 각종 입찰 및 조달 참여와 신속한 사후처리를 통한 소비자 만족도를 높임으로써, Major player로 성장하고 있습니다. 당사는 AED뿐만 아니라, IT를 접목시킨 Telemetry System, HOMEAED System, Institutional AED System을 개발하여 세계적인 트렌드 변화에 적극적 대응함과 동시에 매출 다각화에 힘쓰고 있습니다. 또한 계열사인 헬스웰메디칼의 저온플라즈마 멸균기(Low Temperature Plasma Sterilizer)를 일본시장에 제품 등록 하여 치과병원 및 종합병원 설치를 통한 매출성장을 기대하고 있습니다. (나) 국내 시장 현황 국내 자동심장충격기 시장은 2007년 12월 "응급의료에 관한 법률" 개정으로 다중이용시설에 자동심장충격기(AED) 구비가 신설되어 설치가 본격화 되었으며, 보건소등공공보건의료기관, 119 구급차 중심으로 설치되던 AED가 여객 항공기 및 공항, 철도 객차, 체육시설 및 관공서 등으로 지속적인 시장 확대가 이루어지고 있습니다. 또한 2012년 500세대 이상의 공동주택 등이 의무설치 대상으로 포함되면서 민수영역으로 설치가 확대 되었습니다. 이처럼 AED 설치가 법적으로는 의무시설이 확대되고 있으나, 미 설치시 벌칙 조항의 부재로 시장 확대에 어려움이 있었습니다. 하지만 2016년 응급의료에 관한 법률 제62조에 자동심장충격기 미 보유시 및 설치 변경 미 신고시 과태료 부과(300만원 이하)가 추가 되면서 설치에 대한 강제 사항이 포함되어 그 동안 미 설치 시설에 대한 추가 수요가 발생하고 있습니다. 최근 급심정지 환자의 발생률이 많아지고 응급 조치에 관한 중요성이 크게 높아지면서 의무설치 장소를 포함한 병원, 소방 등 전문기관 뿐 아니라 학교, 민간업체 등 민수시장에도 자동심장충격기와 같은 응급의료 기기를 갖추려는 움직임이 널리 이루어지고 있습니다. 국내 AED 시장은 2003년부터 연평균 20% 이상의 성장세를 유지해 왔으며, 국가의 정책적인 지원 및 사회적인 인식 확대, 병원이나 구급시설과의 연계를 통해 일반사무실, 학교, 아파트, 공공 기관 등 세부 시장으로의 확대가 진행되고 있습니다. 또한 그 동안 단순한 자동심장충격기 보급 및 설치 중심에서 효율적인 유지, 관리 및 빅데이터를 통한 주요 사용처와 정보 수집 등으로 정책 방향이 변화하고 있습니다. 당사는 IOT를 이용한 원격관리 및 그룹관리시스템, 가정용 AED 시장을 겨냥한 Home AED 시스템 등의 개발로 향후 시장에 대응하고 있으며, 기존 총판 대리점 및 시장의 특성에 따른 대리점 확충, 우수조달제품 선정을 통한 관수시장 확대 등 다양한 유통채널을 확보하여 학교 및 기업체, 선박 등의 신규시장에서의 영업을 활성화 할 수 있는 토대를 구축하였습니다. 나. 의료용 수술로봇 - (주)씨유에이아이써지칼 주식회사 씨유에이아이써지칼은 2019년 3월 중국 커즈싱로봇유한공사에 총 2,000만위안(지분 10%)을 투자하여 의료용 수술로봇 사업에 진출하였습니다. 중국 커쯔싱로봇유한공사는 지난 20년간 da Vinci(Intuitive Surgical社)가 독점해 온 의료용 복강경 수술로봇을 중국 최초로 개발 및 제조·판매하는 회사로서, 중국 청도시에 의료용 수술로봇 산업단지의 조성 및 운영권을 가지고 있는 회사입니다.당사와 커쯔싱로봇유한공사는 의료용 수술로봇 및 관련 제품의 연구개발과 생산,판매라는 공동 목표로 의료용 로봇사업을 진행하고 있으며, 추후 커쯔싱로봇유한공사가 개발하는 복강경
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수술로봇의 주요 부품 및 소모품의 20%를 계열회사인 씨유에이아이써지칼을 통하여 향후 10년간 공급하기로 하였습니다. 2019년 4월에는 동물실험 및 중국 내 인허가 진행을 위한 시제품 공급과 용역서비스제공을 통해 약 20억원 규모의 공급 계약을 추가로 체결하였습으며, 2019년 10월에는 중국 북경에서 제1회커쯔싱로봇국제학술포럼을개최하여 커쯔싱로봇유한공사가 개발한 복강경 수술로봇인 "Apoloon"의 동물수술 시연 행사를 성공적으로 완료하였습니다. 다. 플라즈마 멸균기 사업 - 헬스웰메디칼 (1) 산업의 현황 멸균기는 모든 형태의 생물, 미생물 등 모든 세균성 생명 형태를 제거하거나 파괴하는 것을 말하며 모든 의료기기는 환자에게 직접적으로 접촉되는 만큼 소독과 멸균이 중요하게 됩니다. 기존의 멸균 소독 방법은 고온을 이용한 스팀 멸균 그리고 EO(에틸렌옥시드) 가스를 이용한 방법 등이 있습니다. 하지만 고온의 스팀 멸균은 플라스틱이나 열에 약한 기구들의 멸균이 불가능하며 EO가스법은 유독하고 폭발성 있는 가스를 사용한다는 점과 멸균 시간이 오래 걸린다는 문제점이 있습니다. 당사가 영위하는 저온 플라즈마 멸균기는 '과산화수소'를 멸균제로 사용하는 저온 멸균기로서 과산화수소는 멸균 후 산소와 물로 분해되어 환경 및 인체에 무해합니다. 고온, 고압, 습기에 재질 및 특성이 변할 수 있는 정밀 의료기구를 60도 이하의 저온과 진공상태에서 30~60분 사이에 멸균하기 때문에 기존의 스팀 멸균기보다 약 5배 오래 사용할 수 있습니다. 멸균 후 별도의 정화과정 없이 즉시 사용할 수 있으므로 기존의 EO가스 멸균에 비해 멸균기의 운용효율과 의료기구의 회전율이 높아 경제적입니다. 또한 전원코드가 있는 곳이면 별도의 설비(압축공기, 배수라인 등) 없이 간편하게 설치가 가능하여 공간 면적을 절약할 수 있습니다. (2) 회사의 현황당사는 50리터 멸균기를 기본으로 치과시장에 중점을 둔 30리터, 준종합병원 시장용인 70리터까지 다양한 멸균기 제품군을 갖추고 있으며 최근에는 중대형병원을 대상으로 하는 100리터 멸균기 제품을 준비 중에 있습니다.당사는 소형 멸균기인 치과,안과,소방시장에 중점을 둔 30,50리터, 준종합병원 시장용인 60리터, 중대형병원을 대상으로 하는 80,100리터까지 다양한 멸균기 제품군을 갖추고 있으며, 타사의 플라즈마 멸균기와 달리 고효율의 마이크로 웨이브 방식을 사용하여 멸균제를 균일하게 분포시킴으로써 멸균의 안정성과 신뢰성을 높였습니다. 뿐만아니라 지역별 총판 대리점을 통한 전문 유통망을 확보하여 치과 및 로컬 병원 등의 시장에서 영업을 활성화 할 수 있는 토대를 구축하였습니다. 이러한 차별화된 기술력과 전문 유통망을 바탕으로 멸균기 업체로서의 기반을 다져나가고 있습니다. 라. 폴리카보네이트 렌즈 사업 - 헬스웰메디칼 (1) 산업의 현황 폴리카보네이트(Polycarbonate)는 강화유리의 150배 이상의 충격도를 지녀, 우주비행사의 안전렌즈, 비행기 유리창, 방탄유리 등에 주로 사용됩니다. 이러한 폴리카보네이트로 만들어진 안경렌즈는 다른 어떤 렌즈보다 단단해 유일하게 해머테스트에 통과할 만큼 외부의 충격에 강하고 파손 시에도 절대로 파편이 생기지 않습니다. 또한 플라스틱 렌즈보다 40% 정도 가볍고, 자외선 차단율도 높아 기능적으로도 기존 렌즈 대비 우위에 있습니다. 폴리카보네이트 렌즈는 미국 및 남미 안경시장의 60% 이상을 점유하고 있으며, 특히 미국에서는 18세 이하 청소년의 경우 필수적으로 폴리카보네이트 렌즈를 착용해야 한다는 법적 의무화가 되어 있어 플라스틱 렌즈를 권할 경우 엄격한 법 적용을 받고 있을 정도로 안전성이 우수한 공인된 렌즈입니다. 99.5% 이상으로 높은 투과율로 야간 시력이 저하되기 시작하는 40대 이상 사람들에게 가장 적합한 렌즈이며, 최근 다양한 여가활동 등 외부활동이 증가하는 현대인들에게 차원이 다른 안전성을 제공하고 있으며, 특히 활동성이 높은 청소년들이나 소방관, 경찰관, 군인, 운동선수 등 특수 직업군들에는 필수아이템으로 부상하고 있습니다.(2) 회사의 현황당사는
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미국의 폴리카보네이트 렌즈 전문기업으로부터 원료와 기술이전을 100% 도입해 양산체제를 갖추고 지속적인 연구개발 끝에 국내 자체 기술로 'POLYLens' 제품을 구현하였습니다. CE, FDA, KGMP(대한민국 의료기기 제조 및 품질기준 적합 인정서) 등 국내외 다양한 인증을 획득하고, 제품력을 검증받았습니다. 세계 브랜드와 경쟁하기 위하여 당사는 폴리카보네이트 소재 자체의 특성과 광학적 장점을 최대한 살린 기능성 제품(편광, 칼라, 80mm 도수, 변색) 개발하여 이를 통한 신규 고객 확보에 매진하고 있습니다. 2. 주요 제품 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업 부문 매출유형 품목 구체적 용도 매출액 비율 의료기기사업 제품 CU-SP1 AED NF1200 AED 기타 제품 상품 기타매출 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 천원) 품 목 구 분 제20기 제19기 제18기 CU-SP1 수 출 내 수 NF1200 수 출 내 수 3. 주요 원재료 등 (1) 주요 원재료 (단위 : 백만원) 매입유형 품 목 구체적 용도 원재료 매입액 원재료 인쇄회로기판(PCB) 회로 집적회로(IC) 고압콘덴서 사출성형(PLASTIC) 조립 하네스(WIRE) 배터리(BATTERY) 패즈(PADS) 포장 가방(BAG) 기 타 합 계 (2) 원재료 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제20기 제19기 제18기 PCB IC H.V.CAP WIRE BATTERY PADS BAG 주) 단가 변동원인 주요 원재료명 변동원인 PCB 발주수량에 따른 단가조정 IC 발주수량에 따른 단가조정 H.V.CAP 변동없음 WIRE 변동없음 BATTERY 원자재상승으로 인한 단가 상승 PADS 환율변동으로 인한 조정 및 발주수량에 따른 단가조정 BAG 변동없음 4. 생산 및 설비 가. 생산실적 및 생산능력 (1) 생산실적 (단위 : 대) 구분 제20기 제19기 제18기 CU-SP1 (2) 생산 능력 및 가동률 (단위 : 대, %) 구분 제20기 제19기 제18기 CU-SP1 생산능력 가동률 주) 생산능력 산출시 인원은 직접인원만 고려 기준: 각 해당연도 월별 평균 인원> 구분 직접인원 간접인원 총원 제20기(2020년) 제19기(2019년) 제18기(2018년) 주) 생산능력 검토기준 (평균제조시간 기준) - 연간 작업시간 : 1,728시간(생산인원(1명) * 8시간 * 18일(월평균일수) * 12개월) - 1人 1 SET 제작시간 : 1.3 시간 - 1人 연간 생산능력 : 1,477 SET 나. 생산설비의 현황 (단위 : 백만원) 구 분 취득원가 기초가액 당기증감 당기상각 기말가액 증가 감소 원주공장 토지 건물 기계장치 공구와기구 금형 5. 매출 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제20기 제19기 제18기 의료기기(AED외) 제품 CU-SP1 수출 내수 합계 NF1200 수출 내수 합계 기 타 수출 내수 합계 상품 수출 내수 합계 용역 및 기타 내수 합계 수출 내수 합계 주)1. 환율은 판매 당시 매매기준율을 기준으로 환산하여 적용하였습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 당사의 판매조직은 AED등을 판매하는 의료기기 영업본부로 구성되어 있습니다. (1) 의료기기 해외영업① 판매 조직 해외 영업 대부분의 영업 방식은 국가별 현지 업체와의 대리점 계약 방식으로 영업 활동을 수행하고 있습니다. 판매조직 인원 업무현황 해외영업부 부서장 1명 - 해외영업 업무 총괄 유럽지역미주, 아프리카 1명 - 기존 거래처 매출 유지/관리- 담당 지역별 신규 거래선 발굴- 업체 VOC 신속 대응 지원- 신제품 런칭- 해외 인증/등록 업무 지원- 대형 프로젝트 발굴/관리- 시장조사/ 마케팅 전략 수립 일본, 중동아시아 1명 중국 1명 영업관리 1명 - 출고 및 선적 진행- 매출실적 관리- 신용장 네고 등 은행업무 주) 1. 일본 현지법인 인원은 9명이며, 일본 내 영업 마케팅을 담당합니다. 2. 독일 현지법인 인원은 6명이며, 유럽지역 영업 마케팅을 담당합니다. 3. 미국 현지법인 인원은 2명이며, 미국 내 영업 마케팅을
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담당합니다.② 판매경로 (단위 : 백만원, %) 매출유형 품목 판매경로 판매경로별 매출액(비중) 제20기 제19기 제18기 제품 CU-SP1 수출 현지대리점 NF1200 수출 현지대리점 주) 당기 매출 비중(%)은 해외매출(21,224백만원)중 품목 매출 비중입니다. ③ 판매전략 당사는 국가별 대리점망을 구축하여 유통하는 구조로 영업을 진행하고 있으므로 기존 주요 대리점 관리를 강화하여 매출 증대를 유도하고 반기별 또는 연간 단위로 주요 대리점 방문을 통해 유대감 강화하여 현지 시장 공략 활동을 적극적으로 수행하고 있습니다. 또한 전체 매출의 큰 비중을 차지하고 있는 유럽과 일본 매출을 증진시키기 위해 독일 및 일본 현지법인을 설립하여 운영하고 있습니다. 당사는 거래선이 취약한 중동, 아시아, 남미 지역 신규업체 발굴을 위하여 전시회, 시장개척단, 수출상담회, 코트라 현지 지사화 사업 등을 적극 활용하고 있습니다. (2) 의료기기부문 국내영업① 판매 조직 - 총판현황 업체명 시장 주요품목 비고 캐논코리아비즈니스솔루션 다중이용시설 NF1200 공공기관, 기업체 등 메스코리아 소방시장/교육시장 외 CU-HD1트레이너 소방서, 의대등 교육기관 ② 판매경로 (단위 : 백만원, %) 매출유형 품목 판매경로 판매경로별 매출액(비중) 제20기 제19기 제18기 제품 CU-SP1 직판 국가기관 입찰 수요처별 영업 총판 대리점 주문납품 조달청 입찰 NF1200 직판 국가기관 입찰 수요처별 영업 총판 대리점 주문납품 조달청 입찰 주) 당기 매출 비중(%)은 국내매출(7,095백만원) 중 품목 매출 비중입니다. ③ 판매전략 국내 자동 심장충격기 시장은 도입기를 벗어나 본격적인 성장기에 접어들고 있습니다. 2007년 응급의료에 관한 법률 개정시 다중이용시설에 대한 구비의무가 통과됨에따라 각 해당시설의 수요 증가와 매년 8,000명에 달하는 환자가 급성심정지로 사망하는 사회적 손실이 이슈로 부각되면서 자동 심장충격기의 필요성이 극대화되어 지속적인 시장 확대가 이루어지고 있습니다. 또한, 2018년 5월 말부터 시행되고 있는 공공시설 및 다중이용시설에 대한 AED 미 보유시 과태료 부과로 추가적인 수요 증가가 이루어지고 있습니다. 그동안 국가 예산에 의한 다양한 민수시장으로 시장 확대가 이루어 짐에 따라 시장의 경쟁 또한 치열해지고 있으며, 국내기업의 경쟁기반이 취약한 의료기기시장에 해외 주요 업체들이 국내시장에 진출하면서높은 브랜드 인지도를 앞세워 시장공략에 나서고 있습니다. 당사는 치열한 국내 시장에서도 국내 최초의 자동 심장충격기 제조업체로서 차별화된 고객서비스와 우수한 기술력을 바탕으로 시장점유율 50% 이상을 지켜왔습니다.시장별 특성에 따른 유통망 구성, 10년 이상의 견고한 지역 대리점 구축 등 안정적이고 다양한 유통망으로 시장에 적극 대응하고 있습니다. 또한 자동심장충격기의 유지 및 관리가 시장 이슈로 부각됨에 따라 그룹관리 시스템, 원격관리시스템 및 향후 Home Care 시장을 겨냥한 Home AED System 등 기술적 우위를 바탕으로 자동심장충격기 시장의 선두 기업으로 지위를 견고하게 지키고 있습니다. 6. 수주상황 당사의 의료기기사업은 주로 고객사의 영업 주문에 따라 생산을 진행하고 있습니다.업종의특성상 확정된 수주는 구매의향서를 접수하여야 하나, 일부 고객사를 제외하고는 공급계약 체결을 하지 않고 양사간 협의 후 구매의향서를 통해 주문과 생산을 진행합니다. 따라서 중장기 수주 현황을 객관적 수치로 표현하기 곤란하며, 고객사의 영업계획에 따라 수시로 변동되기도 하기 때문에 별도의 수주 상황은 작성하기 어렵습니다. 7. 시장위험과 위험관리 당사업보고서의 'Ⅲ. 재무에 관한 사항' 3. 연결재무제표 주석 중 '4.위험관리' 를 참조하시기 바랍니다. 8. 연구개발활동 가. 연구개발활동 개요 (1) 연구소 조직도 연구소 조직도.jpg 연구소 조직도 (2) 기업부설연구소별 구분(가) 기업부설 제1연구소(원주)- 연구소명 : (주)씨유메디칼시스템 연구소- 최초인정일 : 2003년 1월 20일- 책임자 : 정성환소장- 소재지
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: 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1(나) 기업부설 제2연구소(의왕)- 연구소명 : (주)씨유메디칼시스템 의왕부설연구소- 최초인정일 : 2008년 3월 19일- 책임자 : 송인호 소장- 소재지 : 경기도 의왕시 안양판교로 221, 4층(다) 기업부설 제3연구소(대구)- 연구소명 : (주)씨유메디칼시스템 (대구)기업부설연구소- 최초인정일 : 2018년 2월 13일 - 책임자 : 전효찬 소장 - 소재지 : 대구광역시 동구 동내로 88, 대구경북첨단의료산업진흥재단 6층 608호 나. 연구개발활동 실적 (1) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 구 분 제20기 제19기 제18기 자산 인건비 기타비용 소계 비용 판관비 연구개발비 계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계 / 당기매출액 * 100] (2) 연구개발 실적 번호 연구과제 연구기간 진행단계 알고리즘 중심의 의료 웰니스 정보 서비스 / 기기 개발 플랫폼 실증(규제자유특구 혁신사업) 진행중 자동심장충격과 자동심폐소생 기능을 통합하고 높은 사용자 접근성/편이성을 갖춘 융합시스템 개발(감염병 방역기술개발) 진행중 9. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 특허권 등 지적재산권 보유현황 번호 구분 내용 출원일 등록일 적용제품 특허권 자동 제세동기 및 제세동 방법 심장충격기 특허권 생체신호를 이용한 제세동방법 및 장치 심장충격기 특허권 이동통신망을 이용한 긴급구조서비스 시스템 및 그 방법 심장충격기 특허권 원격관리형 제세동기와 연계된 응급구조 시스템 및 이를 위한 장치 및 방법 심장충격기 특허권 원격관리형 제세동기와 연계된 응급구조 시스템 및 이를 위한 장치 및 방법 (분할출원) 심장충격기 특허권 심실제세동기 개발을 위한 가상 임상 실험 방법 심장충격기 특허권 자동제세동기 및 그 작동방법 심장충격기 특허권 원격진단이 가능한 자동제세동기 및 그 동작방법 심장충격기 특허권 자동제세동기 및 그 작동방법 심장충격기 특허권 제세동기의 자동 위상변환 제어 장치 심장충격기 특허권 환자로의 외부체 접촉을 감지하는 제세동기 및 제세동기의 동작방법 심장충격기 특허권 체내 이식형 심실 보조장치 심장충격기 특허권 심장부정맥 진단방법 및 그 진단장치 심장충격기 특허권 전극상태 검사를 위한 광센서를 포함한 제세동 장치 및 그 방법 심장충격기 특허권 심전도 회로에서의 전극 부착 확인 장치 및 방법 심장충격기 특허권 동잡음 측정 및 제거 기능을 포함하는 심장 제세동기 심장충격기 특허권(미국) 심장부정맥 진단방법 및 그 진단장치 (ARRHYTHMIA DIAGNOSIS METHOD AND DEVICE) 심장충격기 특허권 자동제세동기 및 그 제어방법 심장충격기 특허권 원격관리형 자동제세동기 및 그 제어방법 심장충격기 특허권(일본) 심장부정맥 진단방법 및 그 진단장치 (心臟不整脈診斷裝置) 심장충격기 특허권 원격관리형 자동제세동기 및 그 제어방법 심장충격기 특허권 심폐소생술 훈련용 마네킹 마네킹 특허권 전기 자극 생성장치 및 자극 생성 방법 전기자극기 실용신안 구급함 구급함 실용신안 인공호흡연습장치 심폐소생기 실용신안 자동 제세동기 심장충격기 디자인 심장용 제세동기 심장충격기 디자인 제세동기 거치대 심장충격기 상표 IPAD IPAD 상표 ジェイパッド IPAD 상표 みまもり君 EL1 상표 みまもり隊 EL1 상표 シ一ユ一SP1 CU-SP1 저작권 헬스가디언 프로그램 헬스가디언
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ㈜씨유메디칼시스템 이사회는 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 제 20기사업연도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 당사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (연결기준) 가. 재무상태 (단위 : 백만원,%) 구 분 제20기 기말 제19기 기말 제18기 기말 금액 증감율 금액 증감율 금액 자산총계 부채총계 자본총계 1) 제20기 당사의 자산, 부채, 자본은 ㈜씨유헬스케어 및 ㈜넥스엠이 연결에서 제외되며 직전 사업연도 보다 각 36.26%, 50.47%, 17.41% 감소하였습니다. 나. 손익계산서 (단위 : 백만원,%) 과 목 제20기 제19기 금액 증감율 금액 I.매출액 Ⅱ.매출원가 Ⅲ.매출총이익 Ⅳ.판매비와관리비 V.영업이익 VI.기타수익 VII.기타비용 VIII.금융수익
농업회사법인순천만가든마켓 — 사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1.1 설립 개요 (1) 설립 배경 가. 정원산업의 정의 - 정원산업은 정원조성 및 정원활동에 필요한 모든 분야를 포괄함 - 정원식물소재, 정원 및 원예용 자재, 정원가구 및 정원시설, 정원도구 및 정원 용품, 정원관련 문화시설, 정원 교육, 정원 설계 및 시공, 정원관리, 정원관련 정보서비스 등 나. 정원문화의 도시에서 정원산업의 도시로 선도 주체 - 일본, 유럽지역, 북미 지역은 다양한 규모의 가든 센터를 중심으로 정원산업이 발전해 왔으나, 국내에는 현재 초기 산업화 진입 단계로 볼 수 있음 - 정원에 대한 관심과 수요는 지속적으로 증가하고 있으나, 이의 체계적인 산업 분야와의 연계는 미흡한 실정임 - 순천시는 순천만 국제정원박람회와 국가정원 1호인 순천만 국가정원의 브랜 드가치를 활용한 정원문화산업 선도 도시로서 본 법인의 설립은 타당하다고 볼 수 있음 - 정원공간 확보 및 조성방안 마련, 정원문화 확산을 통한 정원산업 육성 다 2023 순천만국제정원박람회 개최 - 세계 5대 연안습지 순천만을 세계 유일의 생태정원으로 만들어 대한민국 대표 브랜드로 육성 - 국내외 생태관광 수요 창출과 생태자원의 가치 증진 - 조경, 화훼 등 관련 산업 활성화로 지역경제 활성화 - 지역의 정체성과 이미지를 강화 라 순천만국가정원 개장 이후 정원 체험, 학습, 힐링하는 관람객의 꾸준한 증가로 대한민국 정원문화 발상지, 정원문화(사업)를 선도하여, 화목류, 관상수류 중심의 정원산업 육성 전개 (2) 설립 타당성 사회적 여건 변화 : 인구구조의 변화, 스트레스, 거주환경 변화 등에 따라 ‘정원 가꾸기 체험’ 관심 급성장정원산업 인식 변화 : 웰빙·힐링 라이프스타일, 주거환경, 문화환경 등의 변화에 따라 정원산업 활성화 흐름 변화하고 최근 정부 및 지방정부의 정원관련 정책 증가, 산업계의 정원산업 변화 등은 정원산업에 대한 기대치를 반영한 것임정원산업의 높은 성장 잠재력 : 2015년 국내 정원산업 규모는 약 12,792억원 이며, 2025년 약 135%까지 성장할 것으로 예측됨에 따라 산업화를 위한 능동적 대응이 요구됨순천만 국가정원 브랜딩 파워 : 대한민국 국가정원 1호 브랜딩파워를 활용한 산업화 연계정원지원센터 운영 : 연구개발 중심의 정원산업 지원체계 구축정원수 생산 여건 : 조경수 생산량 전국 1위의 명성에 걸맞는 안정적 판로확보 및 정원지원센터의 기술지원을 통한 생산품목 다변화 (3) 설립 목적 지역 화훼 및 조경수 유통 촉진과 체험전시시설을 도입한 종합유통시설 건립높은 성장 잠재력을 지닌 정원산업에 맞는 유통체계 필요순천만 국가정원 브랜딩 파워를 활용한 지역 정원산업 경쟁력 강화와 함께 정원도시 구축하기 위해 정원산업의 소비시장과 판매 접점의 확충과순천만 국가정원 브랜딩 파워 : 대한민국 국가정원 1호 브랜딩파워를 활용한 산업화 연계 정원문화 체험상품으로 확장을 위한 체계 구축소비자, 조경공사 업체 및 조경수 생산자와의 네트워크 구축전국 조경수생산량 1위의 도시로서 기존 생산기반 기반 활용코로나19 이전 연간 400만명 이상이 방문하는 순천만 국가정원의 브랜딩 파워를 활용하고 순천만국가정원의 방문객 및 40~50대 소비층을 대상으로 정원문화상품의 온·오프라인 기획 및 전시, 판매 체계 구축다양한 정원교육을 통한 전문인력 확보 및 신규 일자리 창출사업과 연계상대적으로 영세한 지역 업체 우선 참여를 유도하고, 지역 생산물에 대한 적극적 대행판매 체계 구축다양한 정원관련 용품을 전시판매하고, 이를 활용한 정원조성에 대한 정보, 체험 프로그램 등의 S/W 콘텐츠 개발과 함께 종합유통전시판매장에서 이들 제품의 전시·판매를 통해 새로운 복합 문화공간 조성 (4) 설립 기본방향 가. 신개념 가든센터 기능과 영업환경의 차별화, 서비스 차별화 / 취급상품과 거래 방법, 머천다이징의 차별화 / 정원이 갖는 계절적 변수 고려 → 봄·가을철에 집중적 수요를 감안한 다양한 콘텐츠 도입을 통한 4계절형 유통전시판매장 조성 나. 국내 유일 정원 온스탑 체계 구축 거래 및 물류 관련 종합기능 수행 / 정원문화
농업회사법인순천만가든마켓 — 사업보고서 (2021.12)

종합상품화와 브랜드화 / 유통개선을 위한 종합정보센터 / 정원 자재 및 재료 전자상거래 다. 보완적 문화시설 시장개념과 문화시설의 복합화 / 생산자 및 소비자의 문화, 복지, 교육 / 소비자의 소중한 놀이터 기능 / 정원의 도시 순천 완성을 위한 다양한 정원시책과 연계한 정원문화운동 확산 라. 비대면 판매시스템 구축 포스트 코로나19 대응 / 순천형 정원 개발, 온·오프라 인 전시판매 / 온라인 판매 및 경매시스템 (5) 순천만가든마켓 비전 가. 상생하고 순환하는 정원산업 유통 ·마케팅 시스템 구축 나. 정원산업은 정원수 생산이나 판매만이 아닌, 연구, 교육, 관광으로 이어지는 거대한 산업을 포괄함. 특히 1차 산업인 생산을 기반으로, 2, 3차 산업인 유통, 판매, 제조 그리고 이를 응용한 교육, 관광 등의 서비스 산업을 연계하여 상생하는 순천 정원 산 업 생태계를 형성하고 시너지를 유발함 순천시 정원산업육성 체계도.jpg 순천시 정원산업육성 체계도 (6) 순천만가든마켓 목표 가. 전국적 판매와 효율적이고 안정적인 생산기반 구축으로 효율성 극대화 나. 정원산업 거점을 마련하여 유통, 판매를 활성화시키고 정원 산업체 육성 다. 식물 연구를 통해 부가가치가 높은 식물을 생산하고 이를 순천시 내 시범 조성 라. 창의 산업을 통해 새로운 정원산업을 발굴하고 육성 마. 정원산업이 순천의 새로운 동력 산업이 되기 위해서는 각 산업 분야별 서로 유기적으로 연결되고 서로 지원할 수 있도록 산업생태계 구축 바. 생산에 있어서 상품가치가 높은 정원수, 시장 트렌드를 고려하여 재배하고 더 나아가 이를 선도할 수 있도록 수종을 선택하고 시범사업추진 1.2. 사업의 개요 (1) 사업 개황 수목원·정원의 조성 및 진흥에 관한 법률에서 “정원”이란 식물, 토석, 시설물(조형물을 포함한다) 등을 전시ㆍ배치하거나 재배ㆍ가꾸기 등을 통하여 지속적인 관리가 이루어지는 공간(시설과 그 토지를 포함한다)을 말합니다. 동법에서 “정원산업”이란 정원용 식물, 시설물 및 재료를 생산ㆍ유통하거나 이에 필요한 서비스 등을 제공하는 산업으로 정의하고 있습니다. 정원산업은 독립적인 산업으로 분류되지 않아 통계청에서 제공하는 ‘한국표준산업 분류’와 한국은행에서 제공하는 ‘산업연관표’를 비교하여 국내 정원산업의 위치와 연계 산업을 파악해보면 정원 구성요소는 식물·자재·용품·설계 및 시공·유지관리로 구분되며, 당사는 이들과 관련된 모든 제품의 유통 및 판매, 정보를 제공하게 됩니다. 가. 당사의 유통 및 판매 제품 - 정원식물 : 초화류, 구근류, 관목류, 교목류, 잔디, 야생화 등 정원용 식물 - 정원가구 및 정원시설 : 다양한 정원 부속 가구, 바비큐, 장식품 등 정원에서 쉬 면서 즐기는데 필요한 가구 / 정자(가제보), 정원온실, 파고라, 작업장, 울타리 및 포장 관련 품목 등 정원활동에 필요한 큰 건물형태의 시설 - 정원용 원예자재 : 정원용 재배토양, 원예비료, 영양제, 식물보호제 등 - 정원도구 및 용품 - 정원 도구 : 수동·전동 도구로 잔디 깎기, 제초기, 전기 헤지 커터, 전동 전정가위 및 전지가위, 수동분무기, 송풍기 등 정원활동을 돕는 다양한 기기 - 정원 용품 : 호스, 화분, 식물 컨테이너, 우수용기, 시비 및 살포 용기, 관수용품, 삽, 물 조리개, 정원 작업용 장화, 장갑 등 정원활동 때 쓰이는 작은 소모품임 - 기타 : 홈리빙 용품, 바비큐 용품, 반려동물 및 용품 전시·판매 시설 등 - 정원수 및 묘목유통 : 교목 및 관목 등 정원수 및 묘목 유통 / 교목 및 관목 경매장 운영, 온라인 전자경매 / 소매 유통은 순천만 가든마켓에서 담당 - 정원수 품질인증 : 정원지원센터와 공동으로 품질인증 및 생산농가 관리 - 유통 지원시설 : 묘목 및 정원수 집배송장, 유통 정보수집 전파, 경매정보 제공 (2) 시장 규모 및 전망 가. 산업의 성장성 제2차 정원진흥계획(산림청, 2021.01.)에서 세계 정원시장은 생활속 정원문화가 정착되어 꾸준히 성장하는 추세로 분석하였은데, ‘17년 현재 시장 규모는 2,193억불로 추정, 연평균