chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
유니크 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 기술 현황(단위 : 천원/달러) 기술개발현황 기술개발연구실 보유 여부 : 보유 설립일자 : 1987. 05. 27 연구원수 : 71 명 산업핵심 기술개발사업(주관) 완료 (주)유니크, 모토닉, 한일튜브 자동차부품연구원, 한국교통대학교 [산업통상자원부] FCEV 수소저장시스템 주변 장치(Balance of Tank) 수소 누설 최소화 기술개발 권역별신산업 육성사업(주관) 완료 ㈜유니크, 자동차부품연구원 [산업통상자원부] 수소 재순환 유량 부족현상을 방지할 수 있는 수소재순환 부품 개발 산업핵심기술 개발사업(주관) 완료 ㈜유니크, 한온시스템, 미래컴퍼니, 한양대학교, 전자부품연구원, 자동차부품연구원 [산업통상자원부] 다중 IR 대역 센서 모듈 기반 개인 맞춤형 능동 평의시스템(시트, 공조, DWD 경고) 기술 개발 기업연계형 연구개발 인력양성사업(참여) 완료 인제대학교, ㈜유니크, 센트랄, 엔케이 [산업통상자원부] 다학제기반 고성능 자동차 기계 부품 설계 인력양성 사업단 산업핵심기술 개발사업(참여) 진행 한국자동차연구원, ㈜유니크 외 9개 社 [산업통상자원부] 수소택시 실증기반 수소저장 및 운전장치 요소부품 내구성 검증기술개발 연구개발실적 구분 ITEM 명 기대효과 친환경 FCEV용 수소 제어 모듈 친환경 자동차 부품군으로 수소를 수택으로 공급, 제어, 배출 등 차량의 상태에 따라 제어하여 최적의 주행 성능을 발휘하기 위하여 제어 제어용 밸브 자동차용 변속기 제어 솔레노이드 밸브 연비 규제로 환경 문제를 해결하려고 하는 각국의 규제를 다단화된 자동변속기 및 DCT, CVT 등으로 규제 만족 자동차용 엔진 오일 제어 솔레노이드 밸브 수동변속기의 주행성능과 자동변속기의 승차감의 장점을 모두 만족시키는 DCT로, 연비 향상 및 승차감 향상으로 연비 규제 만족 연료 제어 밸브 연료 탱크에서 누설되는 증발가스를 제어하여 연비 향상을 도모하고 차량의 위급상황 발생 시 연료 차단 및 배출을 통하여 운전자의 안전 보장 배기가스 제어 밸브 배기가스를 차량의 상태에 맞게 재순환 및 배기하여 연비향상 및 배기가스 저감을 통한 환경 규제 만족 안전 및 편의성 USB Type 충전기 휴대용 기기의 보급에 따라 기존의 시가라이터를 대체하고 있으며, 급속 충전으로 충전 시간 단축, 전자파 인증으로 인체 무해한 충전기 아날로그 및 디지털 시계 운전자 및 탑승자에게 시간을 정확히 알려주는 제품으로 보급형으로 디지털 시계, 고급형으로 아날로그 시계가 사용되고 있고, 아날로그 시계의 경우에는 GPS와 연동하여 자동 시간 보정 기능으로 보다 정확한 시간 표시 열관리 부품 열관리의 변화로 기존에는 바람을 이용해 열관리를 하였으나, 스티어링 휠 및 운전석에 패드 또는 적외선 워머를 이용한 열관리 GPS를 이용하여 운전자의 위치 및 운전 타입을 파악하여 주행 거리만큼 보험료를 납입하는 캐롯 손해보험용 GPS Tracker 국책 에너지기술개발사업(산업통상자원부) - PEMFC용 수소 제어 모듈 개발 산학연 협력을 통하여 신사업 분야인 수소연료전지차량의 수소 제어 모듈 기술을 개발하여 원천 기술 확보 및 기술 국산화 다중 IR 산학연 협력을 통하여 신사업 분야인 자율주행차량의 대응을 위한 능동 편의시스템 기술을 개발하여 원천 기술 확보 및 기술 국산화 택시 실증 산학 협력을 통하여 신사업 분야인 수소연료전지차량의 수소 제어 모듈의 내구성을 검증하여 택시 및 상용차 적용 기술 확보 7. 기타 참고사항 가. 산업분석 (1) 산업의 특성 자동차 산업은 우리나라 경제의 중추적 역할을 하는 산업으로 고용, 수출, 부가가치를 크게 창출하는 산업입니다. 완성차 회사들은 수천 개에 달하는 협력업체와 관계를 맺으며 철강, 금속, 기계, 전자 등 광범위한 산업분야에 투자를 유발하고 있습니다.규모의 경제가 중요한 자동차산업과 마찬가지로 자동차부품산업은 대규모 장치산업의 특성으로 막대한 자본이 투자되며 고정비가 높습니다. 자동차부품사의 원가경쟁력이
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완성차의 가격경쟁력으로 이어진다는 점에서 단위당 원가절감과 수익성 확보가 필요하며, OEM과 긴밀한 유대관계를 형성하고 유지할 수 있는 역량 역시 사업 안정화에 있어 중요한 부분입니다.(2) 산업의 성장성2021년 자동차 총 판매대수는 전년 대비 0.5% 감소한 3,481,358입니다.이는 전년 코로나 19로 인한 기저효과 및 미국, EU 등 주요시장의 회복에 따라 수출이 8.2% 증가하였으나, 세계적인 자동차 반도체 부품 공급부족에 따른 생산차질로 인해 내수 판매가 10.6% 감소한 결과로 분석됩니다.2022년 자동차산업의 영업상황은 내수에서는 국내경기 및 소비여력의 회복세에도 불구하고 7월 이후 개별소비에 인하 정책의 종료와 업게 신차 출시의 저조로 인해 전년도 수준에 그칠 것으로 예상됩니다. 수출의 경우 하반기부터 차량용 반도체 수급이 안정화로 인해 2021년의 적체된 수요의 실현과 코로나 19 등으로 전년대비 증가할 것으로 전망하고 있습니다.러시아의 우크라이나 침공으로 미국과 EU는 러시아를 대상으로 경제 제재를 조치하고 있는 상황이며 이는 자동차 산업에 악영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 반도체 핵심 원자재인 팔라듐을 러시아가 40%를 생산하고 있기에 반도체 공급 부족 현상을 더욱 악화시킬 것이며 러시아 현지에 자동차를 생산하고 있는 완성차 업체는 현지 생산과 판매에 어려움을 겪을 것으로 보입니다. 전쟁이 지속화 된다면 루블화의 가치하락으로 인해 러시아 국민의 구매력이 하락해 러시아 내의 자동차 수요가 감소할 것으로 예상됩니다. 이로 인해 완성차 업체만이 아니라 자동차 부품 업계도 타격을 입을 것으로 전망하고 있습니다. (단위 : 대, 억불, %) 구 분 2020년 2021년 증감률 12월 1~12월 12월 1~12월 전월비 12월 1~12월 비중 비중 판 매 내 수 수 출 (수출액) 생산 (자료 : 한국자동차산업협회) (3) 경기변동의 특성고가의 소비재인 자동차는 경제성장률과 실질구매력 등에 영향을 받습니다. 경기 침체기에는 자산 가치하락, 가계부채 증가 등으로 인한 소비위축과 고용 불안정 등으로 자동차 판매가 감소하며, 경기 회복기에는 소득증가에 따른 소비심리 회복과 고용 증가로 판매가 증가하는 경향을 보입니다. 자동차 수요는 국가 경제와 산업 발전에도 영향을 받습니다. 자동차 보급대수가 상대적으로 많은 북미, EU, 일본 등 선진국은 경기변동에 따른 수요의 탄력성이 높지만 큰 성장세를 기록하고 있는 중국과 인도 등 신흥국은 경기변동에도 불구하고 수요가 꾸준하게 증가하는 모습을 보입니다.(4) 경쟁요소자동차 부품은 종류가 다양하고 공정 및 재료가 상이하여 다품종 생산이 이뤄지게 되며 크게 다음과 같이 경쟁요소를 나눌 수 있습니다.1) 제품 경쟁력제품 경쟁력은 공급구조의 상위에 있는 기업들이 초점을 맞추는 경쟁요소로 성능, 안전성, 디자인, 품질 등의 만족도를 극대화함으로써 경쟁우위를 가져오게 됩니다. 제품력의 우위를 위해서는 대규모 설비와 막대한 기술투자가 수반되어야 하며, 이 과정에서 소수의 부품 업체 위주의 과점체제가 구축되기도 합니다.2) 원가 경쟁력원가 경쟁력은 대개 공급구조 하위 단계 기업들이 초점을 맞추는 경쟁요소로 진입과 퇴거가 상대적으로 쉬운 노동집약적 부품에서 나타납니다. 개발비, 생산성, 금융비용 등의 절감이 경쟁우위의 원천으로 볼 수 있습니다.3) 기술 경쟁력기술 경쟁력은 환경 및 안전, 연비 향상에 필요한 기술력으로 볼 수 있습니다.자동차 제조원가에서 전장의 비중은 약 40%지만 이 비중은 점차 상승할 것으로 예측됩니다. 자동차 주요국의 환경규제 강화로 인해 친환경 차량의 판매는 2013년 190만 대에서 2025년 1,720만 대까지 급속한 성장세가 예상되며, 자율주행차 등 스마트카의 연간 판매량도 2025년 23만 대에서 2035년 1,180만 대까지 증가할 것으로 관측됩니다. 상당기간 기술력을 쌓은 업체들은 높은 진입장벽을 바탕으로 성장성과 수익성에서 우위를 점할 것으로 점쳐집니다.(5) 자원조달의 특성국내 자동차 시장에서 외국산 자동차의 약진이 두드러지는 가운데 국내
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완성차 업체들은 경쟁 심화에 따른 타개책으로 해외 진출을 모색하고 있습니다. 이 과정에서 완성차 업체들의 구매 정책 변화는 자동차 부품산업을 보다 경쟁적이고 개방적으로 만들고 있습니다. 부품 업체에 대한 복수 납품이 허용되고 완성차 업체의 자원조달 관점이 국내에서 글로벌 경쟁 조달로 확대되면서 공급망 글로벌화는 국내 자동차 부품사들이 생존하기 위한 필요조건이 되고 있습니다.(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등자동차산업 관련 법령 및 각종 정부규제로서는 형식승인 및 확인검사 등 자동차의 안전관련 규제, 배기가스, 소음, 유해물질 등 환경 규제와 공정거래관련 규제, 수출입 관련 규제, 교통운수 관련규제 및 각종 자동차 관련 조세제도 등이 있습니다.특히, 현재 자동차의 구매／등록／소유／운행과정에는 모두 14종의 세금이 부과되고 있는데 등록세, 취득세, 자동차세 등 유사 성격의 세금을 중복 부과하고 있을뿐만 아니라 교육세, 농어촌특별세 등 자동차와 무관한 세금을 부과하여 소비자의 부담이 가중되고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 전망한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정 들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무가 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음에 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단의 개요지난 2021년은 코로나19 팬데믹으로 글로벌 경제 전반적인 침체가 이어진 가운데, 공장 셧다운과 영업망 판매 중단 등으로 인해 자동차 산업 수요 역시 크게 감소한 한 해였습니다.아울러 세계 최대 자동차 시장인 중국에서의 판매 부진이 지속되는 한편, 루블화와 헤알화 등 신흥국 통화 약세 및 하반기부터 시작된 원화 강세로 인하여, 당사에게 어려운 경영환경이 지속되었습니다.국내 영업활동으로는 시장선점과 사업 다각화를 위하여 차세대 수소차 수소제어밸브, 수소발전기 제어밸브(두산퓨어셀 등), 전기차용 냉각수 및 냉매 제어밸브(HKMC/공조업체 등의 신제품 개발 및 양산공급 및 확대를 위한 노력을 경주하고 있습니다.또한 텔레메틱스 및 관제서비스관련 (대동공업)과 케롯플러그(케롯손해보험) 양산을 기반으로 중장비 시장 확대 및 보험사를 비롯한 고객 다변화를 진행 중이며, 자율주행 제어시스템을 목표로 자체적인 기술 배양을 통하여 유니크 미래성장 핵심 사업으로 육성 중 입니다.이와 함께 사업대상 부문의 다각화를 위하여 해외 영업활동을 지속적으로 진행해온 바 중국과 터키의 STACKPOLE사에(바이패스밸브), 스페인과 프랑스의 VALEO사에(바이패스밸브) 납품 등으로 수출 지역 및 고객 확대를 진행하고 있습니다.더불어 독일의 완성차 제조업체인 폭스바겐사(PD3.0 충전기)에 공급 상담이 진행되고 있어 이를 계기로 신규 시장에 진출할 수 있는 발판도 구축하고 있다고 말씀드릴 수 있습니다.회사는 코로나19가 종식될 때까지 긴장의 끈을 놓지 않고 생산 및 판매차질 등의 리스크를 최소화하기 위해 최선을 다하겠습니다.연결실체의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 당사의 경영성과 및 재무상태는 아래와 같습니다.(1) 연결재무제표 (1) 재산상태 (연결 요약 재무상태표) (단위 : 백만원) 과 목 제 46 기 제 45 기 제 44 기 자 산 Ⅰ. 유 동 자 산 Ⅱ. 비유동자산 부 채 Ⅰ. 유 동 부 채 Ⅱ. 비유동부채 자 본 Ⅰ. 납 입 자 본 Ⅱ. 이익잉여금 Ⅲ. 기타포괄손익누계액 Ⅳ. 기타자본의구성요소 부채와자본총계 (2) 영업실적 (연결 요약 손익계산서) (단위 : 백만원) 과 목 제 46 기 제 45 기 제 44 기 Ⅰ. 매 출 액 Ⅱ. 매 출 원 가 Ⅲ. 매 출 총 이 익 Ⅳ. 판 매 관 리 비 Ⅴ. 영 업 이 익(손실) Ⅵ. 기 타 수 익 Ⅶ. 기 타 비 용 Ⅷ. 금 융 수 익 Ⅸ. 금 융 비 용 Ⅹ. 법인세전이익(손실) ⅩⅠ. 법 인 세 비 용(수익) ⅩⅡ. 당 기 순 이 익(손실) ※ 상기
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수치는 연결재무제표 기준임.연결기준 매출액은 전년대비 311억원 증가한 2,467억원(14.4%↑), 영업이익과 당기순이익은 각각 57억원과 101억원 증가한 44억원(흑자전환)과 62억원(흑자전환)입니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출유동성위험은 연결회사의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 연결회사가 부담하고 있는 단기채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다.연결회사의 자금팀은 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 연결회사의 자금조달계획, 약정 준수, 연결회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다. 연결회사의 자금팀은 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 이자부 당좌예금, 정기예금, 수시입출금식 예금, 시장성 유가증권 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다. 당기말 현재 유동자산 중 현금및현금성자산과 금융기관예치금의 보유규모는 24,918,328천원(전기말: 31,826,256천원)이며, 1년 이내에 만기가 도래하는 유동성 차입금총액의 40.7%(전기말: 51.7%) 수준의 유동성을 확보하고 있습니다. 5. 부외거래: 해당사항 없음6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 연결재무제표 작성에는 미래에 대한 가정 및 추정이 요구되며 경영진은 회사의 회계정책을 적용하기 위해 판단이 요구됩니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에 비추어 합리적으로 예측가능한 미래의 사건을 고려하여 이루어집니다. 회계추정의 결과가 실제 결과와 동일한 경우는 드물 것이므로 중요한 조정을유발할 수 있는 유의적인 위험을 내포하고 있습니다. 2021년도 중 COVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이는 생산성 저하와 매출의 감소나 지연, 기존 채권의 회수 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며 이로 인해 연결회사의 재무상태와 재무성과에도 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다. 연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, COVID-19로 인하여 연결회사의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재 예측할 수 없습니다. 첨부 된 " 연결재무제표에 대한 감사보고서" 주석, 연결재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책을 참고하시기 바랍니다.나. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 첨부 된 " 연결재무제표에 대한 감사보고서" 주석, 연결재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책을 참고하시기 바랍니다. 7. 법규상 규제 및 환경에 관한 사항자동차 산업에 관련된 법령이나 정부규제는 자동차 제조 형식 승인, 안전 규제, 환경 규제, 자동차 관련 조세 등 다양합니다. 2002년 7월부터 제조물책임(PL: Product Liability)법이 시행되고 있으며 형식승인제도가 2003년 1월부터 자기인증제로 변경되는 등 최근 자동차 관련 법규는 소비자 권익과 업체의 책임을 강화하는 방향으로 개정되는 추세입니다.그리고 대기환경 보전 차원에서 자동차 오염물질 배출 규제와 운전자와 탑승자 보호를 위한 안전 규제가 있습니다. 세계 각국의 자동차 관련 법규는 각국 정부의 정책에 따라 다양하지만 선진국을 중심으로 환경과 안전에 관한 법규가 강화되는 추세입니다.글로벌 환경 이슈 및 규제에 대해 종합적인 대응 능력을 강화하고자 기후변화, 자원사용, 유해가스, 유해물질을 4대 핵심 이슈로 정하고 이를 중심으로 환경경영을 강화하고 있습니다.
에스엘 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 지배기업인 당사와 9개의 종속회사는 자동차 부품 전문기업으로 자동차 램프, 쉬프터레버 등의 제품을 생산하여 국내외의 현대차, 기아차, GM, Ford, Geely 등의 OEM에 납품하고 있습니다. 지배기업인 당사와 종속회사(9개사)의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, % ) 사업부문 품목 주요고객 대상회사명 지역 당기매출액(비율) 램프부문 현대차/기아차,GM, 길리자동차,동풍자동차 등 에스엘(주)SL America Inc.SL Lumax Industries Limited에스엘아시아 태평양지주회사상해관리유한공사호북삼립차등유한공사SL AP PRIVATE LIMITEDSL DO BRASIL 한국미국인도중국중국중국인도브라질 전동화부문 현대차/기아차, GM,FORD, 등 한국미국폴란드 기타부문 금형 등 한국폴란드 계 (주) 종속회사인 SL CORPORATION ASSESSORIA EMPRESARI은 남미지역 사업역량 확대를 위해 설립한 사업자문 법인으로 현재 영업활동이 없으므로, 위의 표에서 제외하였습니다. (주) 당사는 최근 전 세계적으로 탄소 중립을 기반으로 한 친환경차로의 전환이 급격히 빨라지고 있어 LED Head Lamp와 E-Shifter의 채택비중이 점차 상승하고 있는 상황 입니다. 이에 당사는 글로벌 완성차 고객들의 전기차로의 생산 전환에 맞춰 수주 활동 강화 및 효율적으로 대응하고자 22년 1월 17일부로 쉬프트 레버 등을 생산하던 샤시사업부를 전동화사업부로 명칭 변경하였습니다. 지분법이익으로 반영되는 관계기업(7개)의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, % ) 사업부문 품목 주요고객 대상회사명 지역 당기매출액(비율) 램프부문 현대차/기아차,장안포드, 강령기차 등 북경삼립차등(유),십언동풍삼립차등(유),중경진천삼립차등(유) 중국중국중국 전동화부문 현대차/기아차, GM, FORD, 등 상해회중삼립기차(유) 중국 기타부문 현대차/기아차, GM 등 (주)에스에이치비(주)K.D.S(주)성일엔지니어링 한국한국한국 계 (주) 위의 부문별 매출액은 사업부문별 구분을 위한 단순합계 금액입니다.(주) 기존 샤시부문을 전동화 부문으로 명칭변경하였습니다.※ 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업 의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원 ) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 당기매출액(비율) 자동차부품 제품및상품 LAMP PARTS 및 기타Electrification PARTS 외 및 기타금형 및 기타 자동차부품자동차부품금형외 에스엘OEM 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 차종 모델 품 목 제 54 기 제 53 기 제 52기 비고 쏘나타 DN8 할로겐 헤드램프 MFR타입 LED헤드램프 프로젝션타입 LED헤드램프 그랜저 IG F/L 프로젝션타입 LED헤드램프 DRL 램프 펠리세이드 LX2 프로젝션타입 LED헤드램프 DRL 램프 (단위 : 원) 차종 품 목 제 54 기 제 53 기 제 52 기 비고 쏘나타 E-Shifter K5 E-Shifter 아이오닉5 E-Shifter (1) 산출기준 제품중 주요 ITEM을 선정, 개당 판매단가임. (2) 주요 가격변동원인 일부품목의 사양변경 및 완성차의 차종 또는 사양변경 다. 지역별 매출액 (단위: 천원) 지 역 당기 전기 한 국 북 미 중 국 인 도 유 럽 남 미 기 타 합 계 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원/㎏) 품 목 제 54 기 제 53 기 제 52 기 873/KG 700/KG 700/KG 873/KG 700/KG 700/KG 873/KG 700/KG 700/KG 900/KG 780/KG 780/KG 나. 생산 및 설비에 관한 사항 (1). 생산능력 1) 헤드램프 (단위 : 천대, %) 회사 생산가능수량 실제생산수량 가동률
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에스엘(주) 성산 대구 천안 안산 소계 알라바마 테네시 소계 에스엘아시아태평양지주회사 총 계 *종속회사인 SL CORPORATION ASSESSORIA EMPRESARI은 남미지역 사업역량 확대를 위해 설립한 사업자문 법인으로 위의 표에 제외돼 있습니다.* 2021년도말 기준입니다. 2) 전동화류 (단위 : 천대, %) 구분 제품 생산가능수량 실제생산수량 가동률 에스엘(주) Auto 레버 조립라인 파킹브레이크 E-Shifter M/T Shift APM 조립라인 SL 테네시 A/T Shift PRNDN ETRS PB Lever Pedal SL 폴란드 Pedal M/T Shift A/T Shift * 기존 샤시부문을 전동화 부문으로 명칭변경하였습니다.* 2021년도말 기준입니다. (2) 생산능력의 산출근거1) 산출방법 등 ① 산출기준 : Bottle Neck 공정기준 ② 산출방법 : 연간작업일수 × 일작업시간 × 3,600초 ×효율(%) × B/Neck공정의 C/T(초) 2) 평균가동시간 : 250일/년 ×11시간/일 ×2Shift (3). 생산설비의 현황 등 1) 연결기업의 유형자산 (단위: 천원) 구 분 기 초 취득 및 자본적지출 처 분 본계정대체로인한 증감 감가상각비 기타증감 기말 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 금형 공구와기구 집기비품 건설중인자산 합 계 2) 연결기업의 투자부동산 (단위: 천원) 구 분 기 초 취득 및 자본적지출 처 분 대 체 감가상각비 기말 토지 건물 구축물 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제 54 기 제 53 기 제 52기 자동차부 품 제품 LAMP PARTS 및 기타 금형,및 기타 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 국내 납품경로는 OEM 직납과 모듈업체를 통해 납품하는 두가지가 있습니다. 모듈업체 납품의 경우 설계 및 개발에 관한 사항은 OEM 주관으로 하며 모듈업체는 조립모듈화 및 물류만을 담당합니다. 국내에서 해외로의 수출의 경우, 현지 해외법인을 거쳐 공급 하거나 수출운송을 통하여 직접 납품합니다. 해외 법인의 납품경로도 해외법인에서 생산한 제품을 OEM에 직납하거나 현지 모듈업체를 통하여 납품합니다. (2) 판매방법 및 조건 구분 판매방법 대금회수조건 비고 국내 ① 고객 전산 VAN을 통한 Order 접수② 생산/출고/납품③ 매월 월합계 세금계산서 발행 및 마감 ① 현대/기아자동차 - 내수 : 어음(60일) 주단위 결제 - 수출 : 월합계 현금 결제 (현대 매월 12일, 기아 매월 15일)② 현대모비스 - 내수 : 어음(60일) 주단위 결제 - 수출 : 매월 16일 월합계 현금 결제 수출 ① 고객 전산 VAN을 통한 Order 접수② 에스엘로 발주 및 송장 발행③ 생산/출고/선적/납품④ 송장별 수금확인 및 반제처리/마감 ① 에스엘 해외법인 : T/T(90일)② GM : T/T(105일) 주단위 결제 해외법인 ① 고객 전산 VAN을 통한 Order 접수② 생산/출고/납품③ 세금계산서 발행 및 마감 ① 미국법인 - 현대/기아 : 월합계 익월 30일 현금결제 - GM, FORD : 주단위 현금(47일) 결제② 중국법인 - 현대 : 월합계 90일 어음 100% 결제 - 기아 : 월합계 60일 현금 50% / 120일 어음 50% 결제 - GM : 주단위 현금(47일) 결제③ 인도법인 - 현대/기아 : 주단위 현금 (30일) 결제④ 유럽법인 - 현대/기아 : 월합계 현금 (25일) 결제 - FORD : 주단위 현금(47일) 결제 (3) 판매전략 1) 고객이 미래에 필요로 하는 제품과 기술을 조기에 예측하여 선행개발 2) 지속적인 R 투자를 통한 신제품, 신기술 개발 3) 제품의 품질강화 및 글로벌경쟁사와의 가격경쟁력 확보 4) 영업능력 및 경영능력 강화를 통한 고객 다변화 다. 주요 매출처 보고기간의 연결회사 매출액의 10% 이상을 차지하는 외부고객에 대한 정보는 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 제54기 제53기 제52기 금 액 비 율 금 액 비 율 금 액 비 율 현대자동차 현대모비스 기아자동차
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GM 라. 수주상황 당사는 완성차업체의 차종별 제품을 생산 및 납품하고 있으나, 물량이 확정되어 있지 않고 대내외적 경제환경 변화와 그에 따른 수요 변화를 정확히 예측할 수 없기 때문에 수주물량, 수주잔고 등 별도 수주상황을 관리하지 않고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 (1) 시장위험시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험의 세 유형의 위험으로 구성되어 있습니다. (가) 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결기업은 변동이자부 단기차입금과 관련된 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다.이에 따라, 연결기업은 고정이자부 차입금과 변동이자부 차입금을 혼용하여 이자율위험을 관리하는 정책을 수립하고 있는 바, 이자율 현황을 주기적으로 검토하여 고정이자율 차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 변동이자율이 적용되는 차입금은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 차입금 연결기업은 내부적으로 이자율 변동위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 이자율이 1% 변동시 이자율 변동이 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 손익 (나) 환위험 환위험은 환율변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 연결기업은 해외 영업활동 등으로 인하여 USD 등의 환위험에 노출되어있습니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 자 산 부 채 자 산 부 채 USD EUR CNH JPY INR PLN BRL HKD 합 계 지배기업은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 5% 변동시 환율변동이 당기 및 전기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 USD EUR CNH JPY INR PLN BRL HKD 합 계 상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. (다) 기타 가격위험기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 보고기간종료일 현재 연결기업의기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 중 상장지분상품 7,918,910천원이 가격변동위험에 노출되어 있으며, 보고기간종료일 현재 해당 주식의 주가가 5% 변동시 상장지분상품의 가격변동이 기타포괄손익(기타포괄손익-공정가치평가손익)에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 5% 상승시 5% 하락시 법인세효과 차감전 기타포괄손익 법인세효과 법인세효과 차감후 기타포괄손익 (2) 신용위험신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 재무손실이 발생할 위험입니다. 연결기업은 영업활동과 재무활동에서 신용위험에 노출되어 있습니다. (가) 매출채권및기타유동채권연결기업은 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결기업의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권및기타유동채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 연결기업의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 매출채권 기타유동채권 합계 연결기업은 상기 채권에 대해 매 보고기간말에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. (나) 기타의 자산현금,단기예금 등으로 구성되는 연결기업의 기타의
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자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 연결기업의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결기업은 기업은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. (3) 유동성위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.연결기업은 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결기업은 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다. 다음은 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액입니다. (단위: 천원) 구 분 요구불 1년 이내 1년초과 5년이내 5년 초과 합 계 매입채무 및 기타채무 차입금 리스부채 파생상품 금융보증부채 합 계 (단위: 천원) 구 분 요구불 1년 이내 1년초과 5년이내 5년 초과 합 계 매입채무 및 기타채무 차입금 리스부채 금융보증부채 합 계 상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구 받을수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다.(4) 자본관리 자본관리의 주 목적은 연결기업의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 연결기업은 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다.연결기업은 순부채를 총자본, 즉 자기자본과 순부채를 합한 총자본으로 나눈 부채비율을 사용하여 감독하고 있는 바, 연결기업은 순부채를 매입채무 및 기타채무, 리스부채 및 차입금에서 현금및현금성자산을 차감하여 산정하고 있습니다. 보고기간종료일현재 순부채 및 자기자본은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 매입채무 및 기타채무 리스부채 및 차입금 차감: 현금 및 현금성자산 순부채 자기자본 순부채 및 자기자본 부채비율 나. 파생상품 등에 관한 사항 연결기업은 외화매출채권과 관련하여 환율변동에 따른 원화회수금액의 변동위험을 회피하기 위해 통화선도매도계약과 통화옵션계약을 이용하고 있습니다. (1) 보고기간종료일 현재 연결기업이 체결한 파생상품계약의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천USD) 거래은행 약정환율 결제일 총계약금액(USD) 미결제금액(USD) 기업은행 씨티은행 씨티은행 씨티은행 씨티은행 씨티은행 SC제일은행 SC제일은행 SC제일은행 합 계 (2) 당기 및 전기 중 연결기업이 파생상품과 관련하여 인식된 손익은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 파생상품거래이익 파생상품거래손실 파생상품평가이익 파생상품평가손실 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 상 대 처 계약일 내 용 독일헬라베어 에스엘 : 독일헬라베어 = 50 : 50 합작투자하여 (주)SHB설립 상해회중자동차제조유한공사 에스엘 : 상해회중자동차 = 60 : 40 합작투자하여상해삼립회중영부건 유한공사 설립 독일 헬라 에스엘 : 호주헬라 : 해납천 = 51.0 : 24.5 : 24.5 합작투자하여 북경삼립차등 유한공사 설립 중국 동풍 에스엘 : 동풍실업 = 50 : 50 합작투자하여동풍삼립차등 유한공사 설립 중국중경진천실업 에스엘 : 중경진천실업 = 50 : 50 합작투자하여중경진천삼립차등유한공사를 설립 일본STANLEY 자동차용램프제조기술 계약 갱신(계약기간 : 5년)Running Royalty 연간 3,000만엔 홍호시 인민정부, 십언동풍삼립차등유한공사 에스엘과 십언동풍삼립차등유한공사가 50:50 자동차 램프 합자사를 설립하고, 우한경제개발구 홍호신탄 경제협력구에 투자 십언동풍삼립차등유한공사 에스엘과 십언동풍삼립차등유한공사가 50:50 자동차 램프 합자사를 설립하는 합자 계약,
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호북삼립차등유한공사 설립 인도네시아PT. B.S. Indonesia PT. B.S. Indonesia가 HMMI(현대 인도네시아)에 자동차용램프 판매에 따른 제조기술 이전 계약(계약기간 : 5년)Running Royalty 순판매액의 3% 나. 연구개발활동 등 (1) 연구개발 담당조직 전장설계1센타 프론트설계 프론트설계1팀, 프론트설계2팀, 프론트설계3팀, 프론트설계4팀, 프론트설계5팀 리어설계 리어설계1팀, 리어설계 2팀, 리어설계 3팀, 리어설계 4팀 전자설계 전자시스템팀, HW설계1팀, HW설계2팀, SW설계팀, 전장전자선행팀 전장설계기획팀 전장설계2센타 광학설계 프론트광학1팀, 프론트광학2팀, 시그널광학1팀, 시그널광학2팀, 광해석팀, 선행광학팀 전장설계3센타 프론트설계 프론트라이팅1팀, 프론트라이팅2팀 리어설계 리어라이팅1팀, 리어라이팅2팀 LAM설계팀, 디자인팀, 선행개발1팀, 선행개발2팀, 설계품질팀, 열유체기술랩, 전장부품설계팀, BMW설계팀 전략마케팅센타 매트릭스실행팀, 제품기획팀 미래전자개발센타 시스템설계실 시스템설계1팀, 시스템설계2팀, 시스템설계3팀, 기능안전팀 SW설계실 응용SW팀, 알고리즘개발팀, MCU플랫폼팀, SoC플랫폼팀 시스템검증팀, SW검증팀, 미래전자기획팀 신뢰성연구센타 선행신뢰성실 전장시작팀, VE팀, 신뢰성연구정보팀, 구조해석팀, 유동해석팀, 선행해석팀 신뢰성평가실 전자평가팀, 실차평가팀, 램프평가팀, 샤시평가팀, 차량시스템평가팀 생산기술센타 생산기술실 조립기술개발팀, 사출표면기술개발팀, 재료기술개발팀, 전자제조기술개발팀 금형실 금형기술팀, 금형제작팀, 금형품질팀, 금형기술개발팀 SA설계팀, SA제작팀, 기술기획팀 전동화사업부설계센타 구동설계1팀, 구동설계2팀, 신기술Lab, 구동SW설계팀, 컨트롤SW설계팀, 선행개발팀, 설계관리팀 컨트롤설계실 컨트롤설계1팀, 컨트롤설계2팀, 컨트롤설계3팀 국내전장사업본부 전장사업기획실 전장사업기획팀, 혁신팀, 특허팀, 법규인증팀 (2) 연구개발비용 (단위: 천원) 구분 제 54 기 연간 제 53 기 연간 제 52 기 연간 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 개발비(무형자산) 제조경비(경상연구개발비) 제조경비(기술도입료) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (3) 연구개발 실적 구 분 제53기~제54기 제52기~제53기 1. 연구과제 1) 초소형 LED 모듈 개발 1) 마이크로 렌즈 모듈 2) 구동 메커니즘을 이용한 램프 개발 3) 저가형 LED 바이펑션 개발 3) 스포일러 타입 누드 리어콤비램프 개발 4) 야간 시인성 확보를 위한 적외선 전방램프 선행개발 4) 색도 가변 램프 개발 5) 버티컬 타입 LED 모듈 개발 5) 슬림형 순차 점등 시그널 램프 개발 6) 색도 가변 램프 개발 6) 멀티 칼라 구현을 위한 히든라이트 개발 7) 정보전달과 조명기능 융합 위한 디스플레이 램프 개발 7) 정보전달과 조명기능 융합 위한 디스플레이 램프 개발 8) 센서 통합형 램프 시스템 개발 8) 고해상도 ADB 모듈 개발 10) DMD를 이용한 고해상도 램프 개발 10) 디지털 홀로그램 원리 연구 2. 연구기간 1) 2020년 3월 1일 ~ 2021년 7월 31일 2) 2020년 4월 1일 ~ 2021년 11월 31일 2) 2020년 1월 2일 ~ 2020년 12월 31일 3) 2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일 3) 2020년 1월 2일 ~ 2020년 11월 30일 4) 2021년 3월 1일 ~ 2022년 4월 31일 4) 2019년 6월 1일 ~ 2021년 4월 30일 5) 2021년 3월 1일 ~ 2022년 3월 31일 5) 2020년 2월 1일 ~ 2020년 11월 30일 6) 2019년 6월 1일 ~ 2021년 4월 30일 6) 2020년 5월 1일 ~ 2020년 11월 30일 7) 2019년 5월 1일 ~ 2021년 5월 31일 7) 2020년 1월 2일 ~ 2020년 12월 31일 8) 2020년 6월 1일 ~ 2021년 12월 31일
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8) 2020년 1월 2일 ~ 2020년 12월 31일 9) 2021년 1월 2일 ~ 2022년 6월 30일 9) 2020년 1월 2일 ~ 2020년 12월 31일 3. 연구결과 및 기대효과 1) 신규 광학계 적용으로 뉴컨셉 디자인 램프 개발 및 상품성 확인 1) 신규 광학계 개발 및 적용을 통한 디자인 자유도 향상 2) 뉴컨셉 디자인 램프 개발 및 상품성 확인 2) 신규 광학계 적용으로 뉴컨셉 디자인 램프 개발 및 상품성 확인 3) 신규 제조 공법 적용에 따른 새로운 구조 설계 내재화 3) 신규 광학계 적용으로 뉴컨셉 디자인 램프 개발 및 상품성 확인 4) 외장램프 확장에 따른 새로운 외장램프 기회 영역 상품성 검토 4) 신규 광학계 개발 및 신광원 적용을 통한 신기술 내재화 5) 신규 광학계 개발 적용으로 차별화 상품성 확인 내재화 5) 신규 광학계 개발 적용으로 차별화 상품성 확인 내재화 6) 신규 광학계 개발 적용으로 차별화 상품성 확인 내재화 6) 신규 광학계 개발 적용으로 차별화 상품성 확인 내재화 7) 외장램프 확장에 따른 새로운 외장램프 기회 영역 상품성 검토 7) 외장램프 확장에 따른 새로운 외장램프 기회 영역 상품성 검토 8) 신규 광학계 개발 적용으로 차별화 상품성 확인 내재화 8) 신규 광학계 개발 적용으로 차별화 상품성 확인 내재화 9) 라이다 센서 적용으로 차별화 상품성 확인 내재화 9) 신규 광학계 개발 적용으로 차별화 상품성 확인 내재화 10) 신규 광학계 개발 적용으로 차별화 상품성 확인 내재화 10) 신규 제조 공법 적용에 따른 새로운 구조 설계 내재화 1) 초슬림의 램프에 적용 할 수 있는 새로운 형태의 광학 모듈 개발 1) 초슬림의 램프에 적용 할 수 있는 새로운 형태의 광학 모듈 개발 2) 구동 메커니즘을 활용한 차별화 점등 이미지 구현 2) SL 면 발광 모듈 개발로 인한 제품 경쟁력 확보 3) 신규 제조 공법 적용을 통한 가격경쟁력 확보 및 LED 헤드램프의 대중화 3) 투명한 렌즈 하우징을 통해 내부 회로를 노출시켜 하이테크 이미지를 구현한 스포일러 형상의 리어콤비 램프 개발 4) ADAS 시스템용 카메라 시인성 성능 향상을 통한 운전자 안전성 확보 4) 운전자 시각 능력/주행 환경에 따른 헤드램프 가변 색도 구현을 통한 야간 최적의 전방 시인성 제공 5) 새로운 디자인 램프에 적용 할 수 있는 세로 형태의 광학 모듈 개발 5) 기존 순차점등과 다른 신규 광학 원리 도출을 통한 시그널 램프 상품성 확보 6) 주행 환경에 따라 색온도가 가변하는 램프 개발 6) 신컨셉 패턴닝 효과를 이용한 정보전달 커뮤니케이션 램프 개발 7) 자율주행 차량 시대를 대비한 주행 상태 등의 정보 전달을 위한 디스플레이 조명 요소 기술 개발을 목적으로 함 7) 자율주행 차량 시대를 대비한 주행 상태 등의 정보 전달을 위한 디스플레이 조명 요소 기술 개발을 목적으로 함 8) 자율주행 시대를 대비한 센서 통합 램프 개발 8) 고 분해능의 LED Chip을 이용한 매트릭스 빔 패턴 구현 모듈 개발 9) 고 분해능의 LED Chip을 이용한 매트릭스 빔 패턴 구현 모듈 개발 9) 고 분해능의 LED Chip을 이용한 매트릭스 빔 패턴 구현 모듈 개발 10) 노면 프로젹션 타입의 커뮤니케이션 기능이 강화된 램프개발 10) 디지털 홀로그램 적용 및 검증 7. 기타 참고사항 가. 시장여건 및 영업의 개황 등 (1) 산업의 특성 자동차는 철강, 비철금속, 고무, 합성수지, 유리, 섬유 등 여러 가지 재료를 써서 각 부분품마다 각기 다른 생산공정을 거쳐 만들어진 2만여개의 부품으로 구성되는 대표적인 조립산업으로 자동차 부품의 품질, 가격, 기술 등이 완성차 업체의 경쟁력을 결정하는 중요한 요인입니다. 따라서, 자동차 부품업체는 완성차 업체와 자동차 개발 단계에서부터 협력 관계를 통해 자동차 제조에 필요한 부품을 생산, 판매하고 완성차업체는 다수의 부품업체들로부터 부품을 공급받아 자동차를 생산하는 주문자 상표 부착 생산 방식(OEM) 관계를 맺고 있습니다.우리나라 자동차부품산업의 특성은 완성차업체와
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부품공급업체가 강한 수직계열 관계를 형성하고 있으며 완성차 업체에 납품하는 1차 부품업체와 1차 부품업체에 납품하는 2, 3차 부품 업체등 중층적 생산구조 형태를 가지고 있습니다. 따라서, 부품공급업체의 진입과 성장은 완성차업체에 의해 주도되는 경향이 강하며, 쌍방간에 상호 긴밀한 협력관계를 유지하는 것이 매우 중요합니다. 최근에는 부품공급의 모듈화 확대로 1차 부품업체가 대형화되는 추세에 있으며, 이에 따라 부품업체의 역할이 크게 증대 되고 있습니다. (2) 산업의 성장성 자동차산업은 생산, 고용, 수출 등 국민경제에 큰 비중을 차지하고 있어, 국가경제발전이나 경기순환에 지대한 영향을 미치는 중요한 산업입니다. 따라서 국가는 기술발전과 경제성장 및 고용확대를 위하여 자동차산업을 국가적 전략산업, 기간산업, 선도산업으로 중점적으로 육성하고 있습니다. 자동차산업이 발전하게 될 경우, 초기에는 수입대체효과를 가지며 국산화와 경제규모를 확보하여 국제경쟁력을 갖추게 되면 수출산업으로 전략화 할 수 있습니다.(3) 경기변동의 특성자동차 산업은 경기변동과 밀접한 관련을 맺고 있으며, 적정수준의 생산규모를 유지하고 생산원가를 절감시켜야 가격경쟁력을 확보할 수 있는 '규모의 경제' 효과가 매우 뚜렷이 나타납니다. 따라서, 호황기의 자동차산업은 경기를 더욱 일으켜 세우는 촉매제 역할을 하나, 불황기에는 투자비와 개발비의 부담 때문에 다소 위축될 수 있는 가능성이 있습니다. 자동차 수요는 경기침체가 지속되는 경우 구매력 감소와 더불어 소형차 중심의 구매패턴을 보이는 반면, 경기 회복기에는 보유차량의 가격을 연간 소득의 일정비율에 맞추어 구매하는 패턴을 보여주고 있습니다.구체적으로는 경제성장률, 실질구매력의 증감 및 국제유가 동향과 밀접한 관련이 있어 경기침체에 따른 자산가치 하락, 가계부채 증가등에 기인한 소비심리 위축과 고용불안정, 고유가의 지속으로 인한 유지비 부담 증가등은 자동차판매에 부정적인 영향을 미치며, 반대로 경기회복시에는 소득증가에 따른 소비심리 회복과 고용증가, 국내유가 안정 등의 긍정적인 요인으로 판매확대의 경향을 보입니다. 이외에도 차량구매 및 유지비용, 수입차의 시장점유율, 신차효과 등도 자동차 내수판매에 영향을 미치게됩니다.(4) 경쟁 요소 자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에 각국마다 소수 업체 위주의 과점체제 형태입니다. 즉, 일정 규모의 양산설비를 구축하는 데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입 결정 이후 제품 출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 대기업이라도 제품기술력, 원가 경쟁력, 마케팅력이 없으면 진입에 성공할 가능성이 낮습니다.제품기술력은 차량의 성능, 안전성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화시킴으로써 경쟁 우위를 가질 수 있게 해주며, 원가 경쟁력은 신제품 개발 비용, 양산차 제조 생산성, 간접 인력의 생산성, 금융 비용 등을 포함하는 총체적인 비용 개념으로 가격경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다. 마지막으로 마케팅력은 고객이 원하는 상품 컨셉트창출 및 신제품 출시, 광고, 판매 및 A/S망 구축 등을 매개로 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높여주게 됩니다.(5) 자원조달의 특성 자동차부품 산업은 완성차 업체와 협력사간 강한 수직관계가 형성되어 있으며, 기계, 전자, 금속, 화학 등 다양한 제조업 분야와 연관성을 맺고 있으므로 타 업종 대비 원활한 자원조달의 중요성이 한층 강조되고 있습니다. 특히 자동차 분야의 '전자화'가 매우 빠른 속도로 진행 되고 있습니다. 또한 수주생산이라는 업종의 특성상 업무 부하가 연중 균일하게 유지될 것으로 기대하기 힘든 상황으로 효율적인 전문 외주업체 관리를 통해 내부자원의 효율성을 제고해야 합니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 당사는 1954년에 설립되었으며, 2009년 창립 55주년을 맞이하여 '신뢰','도전','겸손'이라는 핵심가치와 함께 '고객을 위한 혁신, 균형 있는 성장' 이라는 새로운 비전을 선포하였습니다. 또한, '인간제일주의를 실현하는
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장수기업'의 미션을 달성하기 위해 '창의적인 기술로 신시장 20% 창출'과 '틈이 없는 신차개발로 BEP율 30% 개선'을 2023년까지 전략으로 수립하였습니다. 최근 글로벌 자동차 산업은 전동화, 자율주행, 커넥티비티 등 첨단기술을 중심으로 빠르게 변화하고 있으며, 미래차 시장 주도권을 잡기 위한 신기술 경쟁이 더욱 치열해 지고 있습니다. 그리고, 전 세계적으로 COVID-19 팬데믹으로 시장 및 경영환경에 많은 변화가 있었습니다. 당사는 더욱 치열해 지는 경쟁과 불투명한 글로벌 시장환경을 탄력적으로 대응하고 포스트 코로나 시대 재도약의 모멘텀을 만들기 위해 “프리미엄 가치 혁신ⓒ”이라는 새로운 비전을 선포하여 일을 하는 참된 의미를 항상 생각하며, 고객과 사회에 지금보다 더 나은 가치를 주기 위해 본질에 집중하는 정성스러운 마음으로 혁신하고자 하며 또한, 회사의 지속가능성을 높이기 위한 ESG 경영 체제로 나아가고자 합니다. 당사는 자동차 부품중 각종 램프, 전동화 부품 등을 주로 생산하여 국내외의 현대차, 기아차, GM, Ford, Geely 등의 OEM에 납품하고 있습니다. 특히 1986년 미국 G.M.社와 합작으로 (주)성산을 설립, 본격적인 해외시장 진출의 발판을 마련하였고, 1987년 (주)에스엘라이팅을 설립, 국내 최초로 신소재(BMC)를 이용한 Head Lamp를 개발하여 수출용 자동차에 적용하였으며, 또한 해외에서도 가격과 품질의 우수성을 인정받아 1997년부터 2021년까지 미국 G.M.社로부터 G.M.에 납품하는 전세계 모든 부품업체를 대상으로 품질, 서비스, 기술, 가격 등에서 우수한 업체를 선정하여 시상하는 QSTP AWARD를 24회 수상하였습니다. 수상 부품협력업체 중 우수한 4개업체만 수여하는 신설된 Overdrive상에 한국업체로는 유일하게 시상함으로써 G.M.내에서의 위치를 확고히 하여 전략적 파트너로서의 인정을 받았습니다. 그리고, '86년 2월에는자동차 부품업체 중 최초로 기술연구소를 설립하여 시장 트랜드를 선도하는 제품을 개발하여 위해 현재, 총 1,400여명의 우수한 연구인력들이 연구개발에 매진하고 있습니다. 또한, 2002년 4월 18일에는 자동차부품산업의 모듈화 추세에 발 맞추어, 독일의 HBPO社와 합작하여 프론트 엔드 모듈 사업(Front End Module)을 선도하기 위해 (주)SHB를 설립하였습니다.2002년부터 세계 자동차 산업의 격전지인 중국자동차 부품시장에 진출하여 상해삼립, 북경삼립, 동풍삼립, SL연대를 가동 중에 있으며, 2012년 5월에는 기술영업 위상 및 중국정책에 맞는 영업전략 제고를 통한 현지화된 고객 대응체제 구축을 위해 '상해관리유한공사'를 설립하였습니다. 2017년 8월에는 중국 중경지역에 '중경진천삼립차등유한공사'를 설립하여 중국 로컬고객의 확대 방안을 마련하였습니다. 2018년 4월에는 중국 우한지역에 호북삼립차등유한공사를 설립하여, 동풍닛산, 동풍승용차 등에 램프를 공급하고 있습니다. 1997년에 설립하여 안정적인 성장세를 지속하고 있는 인도 합작법인(SL LUMAX)은 2000년 미국에 설립된 SL AMERICA社와 더불어 수출확대의 견인차 역할을 담당하고 있습니다. 2012년 8월에는 폴란드에 'SL Poland Sp. z o.o.' 법인을 설립하여 유럽 현대차, 기아차, Opel, Ford에 전동화부품인 자동차 페달, 쉬프트 레버와 리어뷰미러를 공급하고 있습니다.2017년 10월에는 글로벌 내수판매 7위인 브라질 시장에 GM향 램프를 공급하기 위해 SL Do Brasil을 설립하였으며, 2017년 12월에는 인도에 두 번째 회사인 SL AP PRIVATE LIMITED를 설립하여 기아자동차에 2019년 7월부터 램프 공급을 시작하고 있습니다.지식경영을 통한 경쟁력을 강화하기 위하여, 2002년 ERP, EKP 등의 IT 시스템을 구축하였으며, 이러한 IT시스템을 협력업체까지 연계하기 위하여 SCM(공급망관리)을 구축함으로써, 협력업체를 포함한 전사적 자원관리에 효율성을 더하고, 기업활동과정에서 발생되는 엄청난 정보와 지식을
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체계적으로 관리함으로써 지식의 재창출을 통한 경쟁력있고 효율적인 기업문화를 이루어가고 있습니다. 또한 2006년도부터는 업무 프로세스를 가시화하고 업무의 수행과 관련된 사람, 시스템을 프로세스에 맞게 실행, 통제하여 전체 업무 프로세스를 효율적으로 관리하고 최적화 하는 BPM(Business Process Management)을 구축, 시행하고 있으며, 2007년부터는 Change, Challenge, Champion을 모토로한 린 6-시그마를 통해 급변하는 환경속에서 조직구성원들의 창조적인 사고를 바탕으로 지속적인 변화와 혁신을 전개해 나가고 있으며, 이외에도 e-HR모듈 도입 및 SGS등의 프로젝트를 시행하였습니다.생산설비, 기술 및 경영자원의 통합을 통한 시너지 효과를 창출하고 비용절감을 통한 경영의 효율성을 달성하며, 규모화로 글로벌 경쟁력을 제고하기 위하여 2019년 4월 1일부로 에스엘라이팅(주)을 흡수합병하였습니다. 또한, 빠른 의사결정을 통하여 급변하는 국내외 경영환경 변화에 적극적으로 대처하고, 내부 기술 확보를 통한 비용절감을 통해 기업가치를 제고하기 위해, 2020년 01월 01일을 합병기일로 에이치에스엘 일렉트로닉스(주)를 흡수합병하였습니다. (2) 국내시장 점유율 구 분 2021년 2020년 2019년 비 고 헤드램프 관계사 실적을 합산한 것을 바탕으로 한 당사추정치임. ※ 당사는 미국 자동차 전문지 Automotive News에서 발표한 Top 100 Global Suppliers 에서 2020년 매출액기준으로 77위(12위 상승)에 랭크되었습니다. (2019년 : 89위 랭크)(3) 시장의 특성 자동차부품중 당사의 주생산품인 Lamp류의 경우 설계, 개발, 생산에 있어 첨단 기술을 요하므로 국내기업들의 신규진출이 용이하지 않으며, 해외업체의 경우에도 개발비의 과중한 부담, Design의 잦은 변경으로 수출에 어려움이 있으므로 신기술의 개발, 품질향상, 가격경쟁력 강화에 지속적으로 노력하면 안정적인 공급이 보장될 것으로 판단됩니다. Lamp류의 경우 부품파손률이 타부품에 비해 높은 관계로 After-Service용 제품의 판매율도 상대적으로 높습니다. 최근들어 소비자들의 기호는 더욱 다양해지고, 보다 안락하고 쾌적한 자동차를 추구하는 성향이 높아지고 있습니다. 더불어, 자동차 부품업계는 대형화, 전문화, 글로벌화, 모듈화 추세로 진행중이며, 이에 대비하여 당사는 기술연구소를 통한 경쟁력 강화 및 노하우 축적을 기반으로 신뢰성을 쌓고 경쟁우위를 선점하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 향후 램프류, 전동화류, 프레임류등의 단일 부품공급과는 별도로 모듈화된 부품의 공급이 점차 증가되고 있는 추세이며, 이에 대비하여 당사는 독일의 HBPO사와 합작으로 (주)에스에이치비를 설립하여 시장환경변화에 대응하고 있습니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망제한된 내수시장의 한계를 극복하기 위해 당사에서는 수출비중을 높이는데 전력하고있으며, 이를 위하여 당사는 연구개발(R)을 위한 투자비율을 더욱 높이고 있고 신기술 도입을 지속적으로 추진하고 있으며, 해외영업활동을 강화하고 있습니다.운전자의 안전과 편의를 요구하는 자동차 트랜드에 따라 2009년 현대자동차 에쿠스 리무진에 국내 최초로 당사의 LED Head Lamp가 장착 되었습니다. 이 밖에도 AVM(어라운드 뷰 모니터링 시스템), HUD(전방표시장치), 차량용 무선충전기, AAF (Active Air Flap: 능동형 공기유입 제어장치), 엠블럼 램프, CPD (Charge Port Door:전기차 충전 포트 도어 개폐장치)의 개발을 통해 사업영역을 확대해 나아가고 있습니다. 그리고, 야간주행 중 카메라 기술을 이용하여 자동으로 선행차 및 대항차의 눈부심 없는 Glare Free High Beam을 구현하는 IFS(Intelligent Front System)시스템이 탑재된 지능형 헤드램프는 현대차 제네시스 최초의 SUV인 GV80에 장착되었습니다. 또한, 보행자보호를 위한 Back-up Guide Lamp를 세계 최초로 개발하여 양산 적용하고
이리츠코크렙 — 사업보고서 (2022.06)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1. 일반사항가. 회사 현황 기업회계기준서 제1110호'연결재무제표'에 의한 지배기업인 회사는 부동산투자회사법에 의한 기업구조조정부동산투자회사로서 2005년 7월 26일에 설립되어 동 일자로 대한민국 국토해양부의 본인가를 취득하였습니다. 회사의 주요 사업목적은 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ개량 및 처분, 부동산의 임대차, 부동산개발 등의 방법으로 자산을 투자ㆍ운용하여 얻은 수익을 주주에게 배당하는 것입니다. 회사의 본점 소재지는 서울특별시 강남구 삼성로 511, ㈜코람코자산신탁 내(삼성동, 골든타워)이며, 2016년 10월 28일 주주총회에서 주식회사 코크렙제6호기업구조조정부동산투자회사에서 주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사로의 사명을 변경하였으며, 2018년 6월 27일자로 한국거래소 유가증권시장에 상장하였습니다.당기말 현재 당사의 주주구성은 다음과 같습니다. 주 주 주식수(주) 주식의 종류 지분율(%) ㈜이랜드리테일 보통주식 최대주주의 특수관계인 보통주식 기 타 보통주식 합 계 ※ 주주현황에 대한 보다 자세한 설명은
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 (주)이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사의 이사회는 2022년 1월 1일부터 2022년 06월 30일까지 제33기 사업년도의 회계 및 업무에 관한 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 관계서류에 대한 업무위탁회사의 보고를 받았으며, 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 2. 경영성과 당사의 최근 사업년도의 연결기준 영업실적은 아래와 같습니다. (단위 : 원, %) 과 목 제 33기 제 32기 증가율 영업수익 영업비용 영업이익 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 3. 재무상태 당사의 연결기준 재무상태는 아래와 같습니다. (단위 : 원, %) 과 목 제 33 기 제 32기 증가율 자산 유동자산 비유동자산 자산총계 부채 유동부채 비유동부채 부채총계 자본 자본금 기타불입자본 이익잉여금 자본총계 부채및 자본총계 [괄호( )안의 숫자는 부(-)의 수치임] 4. 유동성 및 자금조달 가. 유동성 당사의 유동성위험관리는 충분한 현금 및 시장성 있는 유가증권의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 당사는 활발한 영업활동을 통해 연결실체 신용한도 내에서 자금여력을 탄력적으로 유지하고 있습니다. 당사의 금융부채를 결산 종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 1년 이내 1년초과~5년이내 5년초과 합 계 기타지급채무 장기차입금(*1,2) 사채(*1,2) 임대보증금(*1) 합 계 (*1) 잔존계약에 따른 만기금액은 할인되지 아니한 계약상 현금흐름입니다.(*2) 향후 지급될 이자가 포함된 금액입니다. (단위: 천원) 구 분 전기말 1년 이내 1년초과~5년이내 5년초과 합 계 기타지급채무 장기차입금(*1,2) 사채(*1,2) 임대보증금(*1) 합 계 (*1) 잔존계약에 따른 만기금액은 할인되지 아니한 계약상 현금흐름입니다.(*2) 향후 지급될 이자가 포함된 금액입니다. 나. 자금조달 당사는 공모자금(791억) 및 추가자금조달을 통해 현재 운용중인 케이비와이즈스타제6호위탁관리부동산투자회사의 보통주 투자(유상증자 참여, 주식양수도계약)를 2018년 08월16일자로 완료하였습니다. 이에 따라 본 보고서 제출일 현재 케이비와이즈스타제6호 지분 100%를 보유하고 있습니다. 당사는 재무구조의 개선 및 안정적 운용, 신규 자산 투자를 위하여 2021년 5월 7일 담보차입금의 상환, 신규 자금조달을 아래와 같이 추진하였습니다. 기타 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. (1) 차입금 현황 (단위: 천원) 차입처 차입용도 당기말 전기말 연이자율(%) 최종만기일 상환방법 ㈜우리은행 시설자금 만기일시상환 현대해상화재보험㈜ ㈜케이비손해보험 중국농업은행주식유한회사 소 계 (2) 사채 발행 현황 (단위: 천원) 구 분 발행일 만기일 연이자율(%) 당기말 전기말 1회 담보부사채 합 계 5. 부외거래 - 해당사항이 없음. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 -당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3.연결재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 부동산투자회사(리츠) 산업의 개요 부동산투자회사는 (이하 "리츠") 자산을 부동산에 투자하여 운용하는 것을 주된 목적으로 부동산투자회사법(이하 "법")에 근거하여 설립되는 회사로서 다음의 세 종류의 회사를 말합니다. 유형 내용 자기관리리츠 자산운용 전문인력을 포함한 임직원을 상근으로 두고 자산의 투자ㆍ운용을 직접 수행하는 회사 위탁관리리츠 자산의 투자ㆍ운용을 자산관리회사에 위탁하는 회사 기업구조조정리츠 법에 따른 기업구조조정부동산을 투자대상으로 하며 자산의 투자ㆍ운용을 자산관리회사에 위탁하는 회사 당사는 위탁관리리츠에 해당하며 각 유형별 회사의 상세 특성은 아래 표와 같습니다. [리츠의 종류별 비교] 유형 위탁관리리츠 기업구조조정리츠 자기관리부동산리츠 투자대상 일반부동산 기업구조조정부동산 일반부동산 영업개시 공모형: 국토교통부 영업인가사모형: 국토교통부 영업인가또는 등록(일정조건 충족시) 국토교통부 영업인가 또는 등록(금융위 사전협의) 국토교통부영업인가 설립주체 발기인(발기설립) 발기인(발기설립) 발기인(발기설립) 감독 국토교통부, 금융위원회 국토교통부, 금융위원회 국토교통부, 금융위원회 회사형 명목회사(상근없음) 명목회사(상근 없음) 실체회사(상근 임직원) 최저자본금 50억원 50억원 70억원 주식분산 1인당 50% 이내 제한없음 1인당 50% 이내 주식공모 주식총수의 30% 이상 의무사항 아님 주식총수의 30% 이상 상장 요건 충족 즉시 요건 충족 즉시 요건 충족 즉시 현물출자 최저자본금 확보 이후 가능 최저자본금 확보 이후 가능 최저자본금 확보 이후 가능 자산구성 (매분기말) 부동산: 총자산의 70% 이상부동산, 부동산관련 증권 및 현금: 총자산의 80% 이상 기업구조조정부동산 :총자산의 70% 이상 부동산 : 총자산의 70% 이상부동산, 부동산 관련 증권 및 현금: 총자산의 80% 이상 자산운용전문인력 자산관리회사(5인) 위탁운용 자산관리회사(5인) 위탁운용 5인(상근 고용) 배당 90% 이상 의무배당(초과배당 가능) 90% 이상 의무배당(초과배당가능) 90% 이상 의무배당 개발사업 주주총회 투자비율 결의 주주총회 투자비율 결의 주주총회 투자비율 결의 처분제한 주택 1년, 비주택 1년 제한없음 주택 1년, 비주택 1년 자금차입 자기자본의 10배 내(주총 특별결의 시) 자기자본의 10배 내(주총 특별결의 시) 자기자본의 10배 내(주총 특별결의 시) 회사존속 선택적 (일반적으로)한시적 선택적 주) 자산의 구성비율 계산시 ①설립할 때 납입된 주금(株金) ②신주발행으로 조성한 자금 ③부동산투자회사 소유 부동산의 매각대금 중 어느 하나에 해당되는 자산은 최저자본금 준비기간의 만료일, 신주발행일 또는 부동산 매각일부터 2년 이내에는 부동산으로 간주공시서류작성 기준일 현재 리츠 유형별 회사의수 및 자산총계는 아래 표와 같습니다. 나. 리츠 산업의 현황 부동산투자회사법에 따라 설립된 국내 부동산투자회사는 2022년 06월 30일 현재 기업구조조정부동산투자회사 14개, 위탁관리부동산투자회사 314개, 자기관리부동산투자회사 4개 등 총 332개사가 영업하고 있습니다. 이 중 상장리츠는 20개, 총 자산규모 11.4조원 수준입니다.#부동산투자회사 현황- 자료 출처 : 리츠정보시스템, 리츠통계현황(2022년 06월) 1. 리츠 유형별 리츠 수 및 자산총계.jpg 1. 리츠 유형별 리츠 수 및 자산총계 2. 리츠 규모별 리츠수 및 자산총계.jpg 2. 리츠 규모별 리츠수 및 자산총계 3. 자산관리회사별 운용리츠 현황.jpg 3. 자산관리회사별 운용리츠 현황 다. 리츠 산업의 특성 리츠는 다수의 투자자로부터 자금을 모아 부동산 및 부동산 관련 증권 등에 투자, 운영하고 그 수익을 투자자에게 돌려주는 부동산 간접투자기구인 주식회사입니다. 일반적으로 리츠 주식에 투자함으로써 얻는 수익은 고위험, 고성장 상품의 수익보다는 낮으나 안정적이며, 예금, 채권같은 저위험 상품의 수익보다는 높은 인컴형(Income)투자상품입니다. 리츠 시장은 과거 사모 리츠 중심에서 현재 당사를 비롯한 다수의
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공모상장리츠 출시로, 투자자 범위가 기관 투자자에서 개인 투자자로 확대되며 성장하고 있습니다. 리츠 시장의 경기변동 특성 및 계절성은 명확히 확인된 바 없으나, 현재 설립된 리츠의 대부분이 부동산 임대료를 수입의 기반으로 하고 있음을 고려할 때, 일반적으로 경기 상승시 수익 창출이 확대 되며, 경기 하락시 수익이 감소하는 경향이 있을 것으로 보입니다. 라. 영업의 개요 당사는 2019년 11월 20일 설립된 회사로, 2019년 12월 26일 국토교통부의 영업인가를 득하였습니다. 정관상 당사의 존속기간은 설립일로부터 50년이고, 본점 소재지는 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 2, 5층(여의도동, 농협재단빌딩)에 위치하고 있습니다.당사의 주요 사업은 부동산의 취득, 관리, 개량 및 처분, 부동산개발사업, 부동산의 임대차, 증권의 매매, 금융기관에의 예치, 지상권, 임차권 등 부동산 사용에 관한 권리의 취득, 관리, 처분, 신탁이 종료된 때에 신탁재산 전부가 수익자에게 귀속하는 부동산 신탁의 수익권의 취득, 관리, 처분 등을 하는 방법을 통해 자산을 투자 운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것입니다. 당사는 2020년 12월 1일 상호명을 '(주)엔에이치제2호위탁관리부동산투자회사'에서 '(주)엔에이치올원위탁관리부동산투자회사'로 변경하였으며, 2021년 11월 18일 한국거래소 유가증권 시장에 상장 되었습니다.당사의 회계 결산일은 매년 7월 1일부터 개시하여 12월 31일에 종료하고, 매년 1월 1일부터 개시하여 6월 30일에 종료합니다. 단, 제1기는 회사설립일로부터 2020년 6월 30일에 종료합니다.당사는 현재 부동산업의 단일사업을 영위하고 있습니다. 마. 영업의 개황 (1) 보유 자산 내역 당사가 공시서류작성기준일 현재 보유하고 있는 자산의 내역은 아래와 같습니다. 보유자산명 매입금액 보유자산의 기초자산명 투자부동산(분당스퀘어) 2,011억원 분당스퀘어 엔에이치제3호위탁관리부동산투자회사 보통주 지분증권 795억원 에이원타워 당산 및 인계 엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사 보통주 지분증권 372억원 도지물류센터 합계 3,178억원 당사는 상기 자산에서 발생하는 배당금을 당사의 배당재원으로 확보할 계획입니다. 보유자산의 기초자산 개요는 아래와 같습니다. 건물명 소재지 준공일 면적(㎡) 토지 건물 분당스퀘어 성남시 분당구 황새울로 360번길 42 에이원타워 당산 서울시 영등포구 국회대로 559 에이원타워 인계 경기도 수원시 팔달구 경수대로 560 도지물류센터 경기도 이천시 백사면 조읍리 25 ① 분당스퀘어(업무시설) 및 비전월드(부속주차장) 구 분 내 용 자산명 분당스퀘어(업무시설) [분당스퀘어].jpg [분당스퀘어(업무시설)] 위치 경기도 성남시 분당구 황새울로 360번길 42 대지면적/연면적 3,547.0㎡ / 27,073.9㎡ (매입면적 기준) 건물규모 지하6층 / 지상20층 中 지상 9~20층 주차대수 총 930대 中 60대 용도 업무시설, 판매시설, 근린생활시설 中 업무시설 준공일 1997년 10월 입지 서현역 위치 (역사 연결) 임차인 구성 라인플러스, 선데이토즈, 크로다유럽, 해피빈, 네이버문화재단 등 자산명 비전월드(부속주차장) 비전월드 부속주차장.jpg [비전월드(부속주차장)] 위치 경기도 성남시 분당구 서현로 180번길 19 대지면적/연면적 2,663.5㎡ / 20,618.3㎡ (매입면적 기준) 건물규모 지하3층 / 지상8층 中 지하1층 일부, 지상4~7층 주차대수 총 652대 中 452대 용도 근린생활시설, 주차시설 中 주차시설 준공일 1997년 12월 위치도 [분당스퀘어 입지여건].jpg [분당스퀘어 입지여건] 자산특성 ­서현역에 연결된 분당 서현업무지구 내 최고높이의 랜드마크 빌딩 ­라인플러스 본사 사용으로 안정적인 임대차 확보 ­분당판교권역 핵심지역으로 주요 고속도로 및 대중교통 접근성 우수 ② 에이원타워 당산 (㈜엔에이치제3호위탁관리부동산투자회사) 구 분 내 용 자산명 에이원타워 당산 위치 서울시 영등포구 국회대로 559 [에이원타워 당산].jpg [에이원타워 당산] 대지면적/연면적
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건물규모 지하6층 / 지상17층 주차대수 199대(자주식) 용도 업무시설 준공일 2011년 12월 입지 영등포구청역 및 당산역 인근 임차인 구성 삼성생명서비스, 삼성생명, 삼성화재 등 위치도 [에이원타워 당산 입지여건].jpg [에이원타워 당산 입지여건] 자산특성 ­삼성생명서비스가 본사 사용중인 당산 트리플 역세권 거점형 자산 ­주요 업무지구 및 인근 위성도시와의 뛰어난 접근성 보유 ­영등포구청역 및 당산역 2,5,9호선 이용 가능 ③ 에이원타워 인계 (㈜엔에이치제3호위탁관리부동산투자회사) 구 분 내 용 자산명 에이원타워 인계 위치 경기도 수원시 팔달구 경수대로 560 [에이원타워 인계].jpg [에이원타워 인계] 대지면적/연면적 건물규모 지하4층 / 지상14층 주차대수 238대(자주식 153대) 용도 업무시설 준공일 1997년 5월 임차인 구성 삼성생명, NH농협은행, 고용노동부 등 위치도 [에이원타워 인계 입지여건].jpg [에이원타워 인계 입지여건] 자산특성 ­수원의 중심 업무지구인 인계권역 내 희소한 중대형 업무시설 ­공공기관, 금융 및 보험업 밀집한 수원시 행정중심지, 최대 업무지구 ­대로변에 접도하고 쾌적한 주차시설을 보유한 편리한 차량접근성 ④ 도지물류센터 (㈜엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사) 구 분 내 용 개요 투자대상: 도지물류센터 위치 경기도 이천시 백사면 조읍리 25 [도지물류센터].jpg [도지물류센터] 대지면적/연면적 건물규모 지하2층 / 지상3층 주차대수 204대(자주식) 용도 창고시설(물류창고) 준공일 2020년 5월 임차인 구성 동원로엑스(주), (주)하나로티엔에스 등 위치도 [도지물류센터 입지여건].jpg [도지물류센터 입지여건] 자산특성 ­최산 상온, 저온 복합 물류센터, 난연 소재 글라스울 판넬 시공 ­동원그룹 물류회사 및 삼성전자 백색가전 물류 대행사 사용 중 ­서울, 성남, 용인, 수원, 인천 등 주요소비권역에 약1시간 내 도달가능 (2) 시장의 특성전술한 "1.사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다. (3) 시장 점유율 전체 유효시장규모를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다. (4) 조직도 [조직도] 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 부동산투자회사로 해당사항 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 당사는 부동산투자회사로 해당사항 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 당사는 부동산투자회사로 해당사항 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 시장위험에 대한 노출이 중요하지 않아 기재를 생략합니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 당사는 공시서류 작성기준일 현재 회사의 해당사항 없습니다. 7. 기타 참고사항 해당사항 없음.
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IV. 차기이월미처리결손금 16. 배당금(1) 당기 및 전기의 회사의 보통주와 우선주에 대한 배당금 산정내역은 다음과 같습니다. 구 분 당 기 보통주 배당금총액(원) 발행주식수(주) 1주당 배당금(원) 1주당 액면가액(원) 일수 배당률(주1) 구 분 전 기 보통주 배당금총액(원) 발행주식수(주) 1주당 배당금(원) 1주당 액면가액(원) 일수 배당률(주1) 주 1) 배당률은 회사의 사업연도를 기준으로 산정된 것입니다. 한편, 연(年)으로 환산된 배당률은 다음과 같습니다. 연환산배당률 당 기 전 기 보통주 (2) 당기 및 전기 중 회사의 배당성향은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당 기 전 기 배당금총액 당기순이익 배당성향 17. 금융수익 및 금융비용 (1) 당기 및 전기 중 회사의 금융수익은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계정과목 당 기 전 기 이자수익 (2) 당기 및 전기 중 회사의 금융비용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계정과목 당 기 전 기 이자비용 18. 법인세비용법인세비용은 법인세법 등의 법령에 의하여 당해 사업연도에 부담할 법인세 및 법인세에 부가되는 세액의 합계에 당기 이연법인세 변동액을 가감하여 산출된 금액으로 계상하고 있습니다. 그러나, 회사는 법인세법 제51조의 2 유동화전문회사 등에 대한 소득공제조항에 의해 대통령령이 정하는 배당가능이익의 100분의 90이상을 배당할 경우에는 그 금액을 당해 사업연도의 소득금액 계산시 공제할 수 있는 바, 실질적으로 회사가 부담할 법인세 등은 없으므로 당기법인세를 계상하지 않았습니다. 또한, 미래에 발생할 과세소득의 불확실성으로 인하여 보고기간 종료일 현재 미래에 차감할 일시적차이에 대한 이연법인세자산(부채)을 계상하지 아니하였습니다 19. 주당손익(1) 당기 및 전기의 기본주당손익내역은 다음과 같습니다. (단위: 주, 원) 구 분 당 기 전 기 가. 당기순이익 나. 우선주배당금 다. 보통주 당기순이익(손실) 라. 가중평균유통보통주식수 마. 기본주당이익(손실)(다÷라) (2) 당기 및 전기의 가중평균유통보통주식수 계산 내역은 다음과 같습니다. 일 자 주식수(주) 가중치(일) 적수 기초 합계 일수 가중평균유통보통주식수 일 자 주식수(주) 가중치(일) 적수 기초 유상증자 유상감자 유상증자 유상증자 합계 일수 가중평균유통보통주식수 (3) 희석주당손익당기와 전기에 희석효과가 발생할 가능성이 있는 잠재적보통주가 존재하지 않으므로희석주당손익은 기본주당손익과 동일합니다. 20. 우발채무 및 약정사항(1) 보험계약당기말 현재 회사는 투자부동산에 대하여 농협손해보험(주)의 패키지보험 등에 가입하고 있으며, 그 현황은 다음과 같습니다. (단위:천원) 보험종류 내용 부보금액 패키지보험 재산종합위험 기업휴지 배상책임위험 3,000,000 (주차장 배상책임 300,000 구내치료비 5,000) 승강기사고배상책임보험 대인 대물 가스사고배상책임보험 대인 대물 상기 패키지보험금 청구권에 대하여 대주단에 근질권(채권최고액: 141,600백만원)이설정되어 있습니다. (2) 자산관리계약회사는 엔에이치농협리츠운용㈜와 회사가 보유하는 자산의 관리, 처분 및 투자운용 업무를 위탁하는 계약을 체결하였습니다. 회사는 자산관리보수로 매 사업연도마다, 해당 사업연도말 현재 (a) 회사의 별도 재무제표 기준 총자산에서 (b) 회사가 보유한 자리츠의 지분증권에 대한 장부가액을 차감한 금액(a-b)의 연 0.2%를 정기 주주총회일로부터 7일 이내에 지급합니다. (3) 일반사무관리계약회사는 ㈜국민은행과 발행주식의 명의개서에 관한 업무, 주식발행에 관한 사무 및 당해 회사의 운영에 관한 사무 등의 업무에 대한 일반사무관리계약을 체결하였습니다. 회사는 일반사무관리보수로 연간 80백만원을 주주총회일로부터 7일 이내에 지급합니다. 다만 당해 수탁자의 수탁업무 수행기간이 6개월에 미달하는 경우 당해 결산기 수수료는 180일에 대한 실제 업무 수행기간을 일할 계산한 금액으로 하며, 6개월이 초과될 경우 매 결산기 단위의 수수료와 6개월이 초과된 기간을 180일에 대한 실제 업무 수행기간을 일할 계산한 금액으로
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합니다. (4) 자산보관계약회사는 유안타증권㈜와 부동산, 유가증권 및 현금 등의 자산의 보관ㆍ관리업무 위탁계약을 체결하였습니다. 회사는 보관보수로 연간 22백만원을 지급합니다. 단, 회사의 자산에 대한 자산보관 업무 수행기간이 6개월 미만인 경우 보수는 180일을 기준으로수탁기관이 자산보관업무를 실제 이행하는 날 수에 따라 일할 계산됩니다. (5) 부동산관리위탁계약회사는 (주)농협네트웍스와 관리대상 부동산에 대한 자산 및 시설관리업무와 임대마케팅업무 등에 대한 부동산관리위탁계약을 체결하여 매월 일정한 수수료를 용역비로지급하고 있습니다. (6) 담보제공내역당기말 현재 회사의 투자부동산의 담보제공내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 담보제공자산 설정권자 관련채무 관련채무금액(주1) 근질권설정금액 담보권의 종류 건물 및 토지 농협은행㈜ 외 4개의 금융기관 차입금 근저당권 (주1) 현재가치할인하지 않은 금액입니다. 21. 특수관계자와의 거래 (1) 당기말 현재 회사의 특수관계자 내역은 다음과 같습니다. 특수관계자명 특수관계의 내용 주식회사 엔에이치제3호위탁관리부동산투자회사 종속기업 주식회사 엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사 종속기업 (2) 당기 및 전기 중 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 특수관계자명 계정과목 수익 당 기 전 기 주식회사 엔에이치제3호위탁관리부동산투자회사 배당금수익 주식회사 엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사 배당금수익 (3) 당기말 및 전기말 현재 특수관계자에 대한 중요한 채권ㆍ채무는 없습니다. (4) 전기 중 특수관계자와의 주요 자금거래는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 특수관계자명 계정과목 출자거래 출자 회수 주식회사 엔에이치제3호위탁관리부동산투자회사 종속기업투자 주식회사 엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사 종속기업투자 22. 위험관리 (1) 금융위험관리회사는 경영활동과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험 등 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 회사는 금융위험이 경영에 미칠 수 있는 불리한 효과를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 1) 신용위험관리회사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보 또는 지급보증을 수취하고 있습니다. 회사는신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 주기적으로 검토하여 거래처의 여신한도 및 담보수준을 재조정하는 등 신용위험을 관리하고 있습니다.당기말 및 전기말 현재 금융상품 종류별 신용위험의 최대 노출금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 단기금융상품 미수금 미수수익 장기금융상품 합 계 2) 유동성위험관리회사는 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 계약상현금흐름 합계 1년 미만 1년~5년 미지급금 미지급비용 임대보증금(주1) 유동성장기차입금(주2) 합 계 주 1) 현재가치할인하지 않은 금액입니다.( 주 2) 현재가치할인하지 않은 금액이며 이자비용이 포함된 금액입니다. (단위: 천원) 구 분 계약상현금흐름 합계 1년 미만 1년~5년 미지급금 미지급비용 임대보증금(주1) 장기차입금(주2) 합 계 주 1) 현재가치할인하지 않은 금액입니다.( 주 2) 현재가치할인하지 않은 금액이며 이자비용이 포함된 금액입니다. 3) 시장위험시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.당기말 및 전기말 현재 회사는 시장위험에 노출되어 있지 않습니다. (2) 자본위험관리회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보유하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 회사는 배당을 조정하거나, 주주에 자본금을
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반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 회사의 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 순부채를 총자본으로나누어 산출하고 있으며, 당기말 및 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채총계 차감: 현금및현금성자산 순부채 자본총계 순부채비율 23. 현금흐름표 (1) 당기 및 전기 중 현금의 유입ㆍ유출이 없는 거래 중 중요한 사항은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 장기차입금의 유동성대체 건설중인자산 미지급금 대체 건설중인자산의 건물 대체 자본잉여금의 이익잉여금 이입 (2) 재무활동에서 생기는 부채(차입금)의 변동은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 기초 상환 현재가치할인차금 상각 기말 24. 보고기간후 사건회사는 2022년 8월 8일 이사회 결의에 의거하여 2022년 8월 18일에 주식담보대출 60,000백만원을 차입하였으며 2022년 8월 19일에 (주)엔에이치제7호위탁관리부동산투자회사 지분을 59,897백만원에 취득하였습니다. 또한, 회사는 주식담보대출과 관련하여 회사가 보유하고 있는 (주)엔에이치제3호위탁관리부동산투자회사 및 (주)엔에이치제7호위탁관리부동산투자회사 지분증권을 대주단에 담보로 제공하였습니다. 6. 배당에 관한 사항 가. 배당에 관한 일반적인 사항 당사는 당해 사업연도 이익배당한도의 100분의 90이상을 배당할 계획이며, 부동산투자회사법 제28조 제3항 및 회사 정관 제57조에 따라 당해 사업연도의 감가상각비를 한도로 배당가능이익을 초과하여 배당할 수 있습니다. 실질적인 배당금액의 확정은 상법에 따라 주주총회의 결의를 받아 결정할 것입니다. 당 회사의 회계연도는 매년 1월 1일에 개시하여 6월 30일에 종료하고 7월 1일 개시하여 12월 31일에 종료합니다. 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제5기 제4기 제3기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 보통주식 종류주식 주식배당수익률(%) 보통주식 종류주식 주당 현금배당금(원) 보통주식 종류주식 주당 주식배당(주) 보통주식 종류주식 * 현금배당수익률: 1주당 현금배당금 / 과거 1주일간 배당부 종가 (배당기준일 전전거래일)의 평균* 제3기 현금배당수익률 및 주당 현금배당은 상장전이므로 기재를 생략하였습니다. 나. 과거 배당 이력 (단위: 회, %) 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 * 당사는 6개월 단위 결산법인입니다.* 배당수익률 : 제4기 2.03%, 제5기 3.11%* 최근 3년간 배당수익률 : 제4기~제5기(21.07~22.06)기간의 평균 배당수익률* 최근 5년간 배당수익률 : 제4기~제5기(21.07~22.06)기간의 평균 배당수익률* 연속 배당횟수는 2019년 10월 30일 주식상장 이후 배당횟수로 산출하였습니다. 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] 증자(감자)현황 (기준일 : 2022년 06월 30일 (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 2019년 11월 20일 보통주식 발기인 출자 2020년 01월 07일 유상증자(제3자배정) 보통주식 제3자 배정 2020년 01월 07일 유상증자(제3자배정) 종류주식 제3자 배정 2020년 01월 11일 유상감자 보통주식 발기인유상감자 2020년 02월 27일 유상증자(제3자배정) 보통주식 제3자 배정 2022년 02월 27일 유상증자(제3자배정) 종류주식 제3자 배정 2020년 12월 18일 유상증자(주주배정) 종류주식 주주배정 2020년 12월 18일 유상증자(주주배정) 보통주식 주주배정 2021년 09월 10일 유상증자(제3자배정) 보통주식 제3자 배정 2021년 09월
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10일 유상감자 보통주식 유상감자 2021년 09월 10일 유상감자 종류주식 유상감자 2021년 11월 10일 유상증자(일반공모) 보통주식 공모(상장) [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 채무증권 발행실적 (기준일 : 2022년 06월 30일 (단위 : 원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 합 계 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2022년 06월 30일 (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2022년 06월 30일 (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2022년 06월 30일 (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2022년 06월 30일 (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2022년 06월 30일 (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 가. 공모자금의 사용내역 (기준일 : 2022년 06월 30일 (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 일반공모유상증자 2021년 11월 09일 차입금상환, 자리츠 지분 매입 등 차입금상환, 자리츠 지분 매입 등 나. 사모자금의 사용내역 - 해당사항 없음. 8. 기타 재무에 관한 사항 가. 공정가치평가 내역 당사의 공정가치평가에 대한 상세한 내용은 동 공시서류의 Ⅲ.재무에관한 사항 3. 연결재무제표 주석 및 5. 재무제표 주석 중 '8.투자부동산'을 참조하여 주시기 바랍니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사 주식회사의 이사회는 2022년 01월 01일부터 2022년 06월 30일까지 제5기 사업년도의 회계 및 업무에 관한 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 관계서류에 대한 업무위탁회사의 보고를 받았으며, 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 2. 경영성과 당사의 최근 사업년도의 연결기준 영업실적은 아래와 같습니다. (단위 : 원, %) 과 목 제 5 기 제 4 기 증가율 영업수익 영업비용 영업이익 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 3. 재무상태 당사의 연결기준 재무상태는 아래와 같습니다. (단위 : 원, %) 과 목 제 5 기 제 4 기 증가율 자산 유동자산 비유동자산 자산총계 부채 유동부채 비유동부채 부채총계 자본 자본금 자본잉여금 자본조정 이익잉여금(결손금) 자본총계 [괄호( )안의 숫자는 부(-)의 수치임] 4. 자금조달 당사는 상장시 일반공모(1,405억원)을 추가자금조달을 통해 차입금상환(695억원), 자리츠 지분 취득(엔에이치제3호 605억원, 엔에이치제5호 15억원)을 완료하였습니다. 이에 따라 본 보고서 제출일 현재 엔에이치제3호 및 엔에이치제5호 지분 100%를 보유하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 5. 부외거래 - 해당사항이 없음. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항-당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3.연결재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.
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반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 회사의 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 순부채를 총자본으로나누어 산출하고 있으며, 당기말 및 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채총계 차감: 현금및현금성자산 순부채 자본총계 순부채비율 23. 현금흐름표 (1) 당기 및 전기 중 현금의 유입ㆍ유출이 없는 거래 중 중요한 사항은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 장기차입금의 유동성대체 건설중인자산 미지급금 대체 건설중인자산의 건물 대체 자본잉여금의 이익잉여금 이입 (2) 재무활동에서 생기는 부채(차입금)의 변동은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 기초 상환 현재가치할인차금 상각 기말 24. 보고기간후 사건회사는 2022년 8월 8일 이사회 결의에 의거하여 2022년 8월 18일에 주식담보대출 60,000백만원을 차입하였으며 2022년 8월 19일에 (주)엔에이치제7호위탁관리부동산투자회사 지분을 59,897백만원에 취득하였습니다. 또한, 회사는 주식담보대출과 관련하여 회사가 보유하고 있는 (주)엔에이치제3호위탁관리부동산투자회사 및 (주)엔에이치제7호위탁관리부동산투자회사 지분증권을 대주단에 담보로 제공하였습니다. 외부감사 실시내용 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제18조제3항의 규정에 의하여 외부감사 실시내용을 첨부합니다. 1. 감사대상업무 회 사 명 주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사 감사대상 사업연도 2022년 01월 01일 부터 2022년 06월 30일 까지 2. 감사참여자 구분별 인원수 및 감사시간 (단위 : 명, 시간) 감사참여자 ＼ 인원수 및 시간 품질관리검토자(심리실 등) 감사업무 담당 회계사 전산감사ㆍ세무ㆍ가치평가 등 전문가 건설계약 등수주산업전문가 합계 담당이사(업무수행이사) 등록공인회계사 수습공인회계사 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 투입 인원수 투입시간 분ㆍ반기검토 감사 합계 3. 주요 감사실시내용 구 분 내 역 전반감사계획(감사착수단계) 수행시기 일 주요내용 전반적인 회계감사 계획을 수립 현장감사주요내용 수행시기 투입인원 주요 감사업무 수행내용 상주 비상주 일 명 명 반기검토 일 명 명 별도감사 일 명 명 연결감사 재고자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 실사(입회)대상 금융자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 실사(입회)대상 외부조회 금융거래조회 O 채권채무조회 변호사조회 O 기타조회 지배기구와의커뮤니케이션 커뮤니케이션 횟수 회 수행시기 외부전문가 활용 감사 활용 내용 수행시기 일 4. 감사(감사위원회)와의 커뮤니케이션 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2022년 05월 19일 감사,업무수행이사,책임회계사 서면회의 감사계획 논의 2022년 09월 05일 감사,업무수행이사,책임회계사 서면회의 회계감사 결과 보고
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II. 사업의 내용3. 원재료 및 생산설비 생산능력 (단위 : 대, 천원, %), 제 품 구 분 2020연도 (제12기) 2019연도 (제11기) 2018연도 (제10기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 평판등 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 다운라이트 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 홈조명 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 직관등 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 가로등 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 생산능력 (단위 : 대, 천원, %) 제 품 구 분 2020연도 (제12기) 2019연도 (제11기) 2018연도 (제10기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 평판등 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 다운라이트 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 홈조명 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 직관등 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 가로등 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고
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II. 사업의 내용6. 주요계약 및 연구개발활동 다. 연구개발비용 (단위:천원) 과목 2020연도 (제12기) 2019연도 (제11기) 2018연도 (제10기) 비고 연구개발비용계 (정부보조금) 연구개발비/매출액비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 다. 연구개발비용 (단위:천원) 과목 2020연도 (제12기) 2019연도 (제11기) 2018연도 (제10기) 비고 연구개발비용계 (정부보조금) 연구개발비/매출액비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]
젬 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 조명기구를 제조하는 업체로서 실내등, 실외등, 태양광사업을 영위하고 있습니다. 실내등은 LED 광원에서 빛을 투사하는 제품으로 평판등, 다운라이트, 직관등, 홈조명 등으로 구분하고 있으며 사무실용, 상가용, 병원용, 가정용 등 다양한 용도에 사용되어집니다. 실외등은 터널, 공장, 가로등 등에 사용하는 LED등으로 비교적 실외에 설치되고 있습니다. 태양광은 LED등과 제조방식이 비슷하면 태양광모듈을 조립하여 만들어지는 제품입니다. 그동안은 정부의 에너지 정책에 따라서 정부기관을 시작으로 LED조명 등이 설치되었으나, 최근에는 신축건물에서 수명이 길고 에너지 효율이 높은 LED조명으로 대체되고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사의 제품은 다양한 제품군이 있으나 설치장소에 따른 분류로 실내외 등으로 구분하고 있습니다. 당사에서 생산하는 대표적인 제품군으로 분류하였습니다. 구분 제품형태 매출액비중 기능 및 용도 특징 실내등 평판등 가정, 거실용, 사무실, 회의실, 백화점, 상점, 병원 등 다양한 곳에 사용 높은 에너지 절감효과 기능 안정적인 빛 품질(낮은 글레어, 플리커프리) 설치되는 천정면의 형태에 따라 대응이 가능한 다양한 제품군 보유 다운라이트 일상생활 공간인 오피스, 거실, 상업공간, 화장실 등의 조광용으로 활용됨 (다운라이트, 벌브) 전시공간 및 국부 조광이 필요한 미술관, 매장에 설치되어 제품을 조광(PAR30, MR16 등) 강당 및 마당등 대면적 조광이 필요하며, 광량이 풍부한 곳에 사용 (콘 벌브) 일반조명과 국부조명으로 활용이 가능한 제품군으로, 미술관, 매장, 거실등 전시 환경에 맞도록 집중형과 확산형으로 개별 설계 UV가 없고 IR이 적어 열에 민감한대상을 조광하는 데 적합한 기능을 갖음 직관등 기존 형광등이 사용되던 장소에 활용 칠판 및 화이트 보드등 메모패드 조광에 활요 (칠판등) 상점, 백화점, 병원의 주차장등으로 활용되며, 계단, 가정, 사무실에서도 활용이 가능 최적 배광설계를 통해 눈부심이 적음(낮은 글레어) 기구물 형상에 따라 칠판등으로 활용이 가능 센서적용을 통한 동체 감지 및 자동 디밍 기능(주차장등 모델 일부) 개별제어 및 그룹제어가 가능하며, 무선통신 기능을 포함 (일부모델 제외) 홈조명 주택, 홈조명, 거실, 안방, 주방등 다양한 곳에 사용 영/유아, 노인 등 시력보호가 필요한 사람들을 위한 장소에서의 주 조명 예술, 디자인등 고연색성 기능이 필요한 사람들을 위한 장소의 주 조명 일반 LED조명 및 태양광 유사 조명, 시력보호, 생체리듬 조절이 가능한 제품군 보유 블루라이트(유해파장)저감 기능을 갖는 조명 생체리듬 조절이 가능한 태양광 유사 조명 기능 및 수면유도(휴식)가 가능한 기능을 갖는 인간중심조명 기능 음성인식, 리모컨 제어 등 사용자편의 기능을 갖는 조명 살균 기능을 갖는 LED조명 실외등 가로보안등 도로조명, 거주로, 광증등에 사용 (가로/보안등) 터널 진입부, 기본부, 출구부 및 지하차도에 사용(터널등) 잦은 충격이 발생하며, 가스 폭발의 위험성이 있는 곳에 사용이 가능한, 내구성이 강화된 기능성 조명(방폭등) 천정이 높고 설치 및 램프 교체가 어려운 실내/외 건물조명, 공장, 주유소, 실내 경기장등 다양한 곳에 사용(투광등) 눈부심과 빛 공해를 최소화한 배광 설계, 빛공해방지용 브라켓 설치가 용이(가로/보안등) 각도 조절형 브라켓 사용으로 배광 변경에 용이(가로/보안등) 투광등의 경우 Chin pendent type으로 높이 조절이 가능 기타 태양광 상업 및 산업용 시설의 ROOFTOP에 설치 전력 생산 주거시설 ROOFTOP에 설치 전력 생산 대규모 지상 태양광 발전서 설비 구축용으로 활용 대기업 태양광 모듈 사용을 통한 기존출력 이상 제품 공급(기준대비 -0/+4.99WP 추가 출력) RS-485, RS-422 통신모니터링시스템과 연계 각 태양광 패널 별 전압 전류값 모니터링 기능 RS-485 통신을 통해 인버터 및 접속반 기상관측 제어기 등의 자료를 수집, 유선인터넷 망이나 무선LTE망을 이용 모니터링