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II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. 나. 기한의 이익 상실에 관한 사항(특약 제10조) 제10조(기한의 이익 상실 적용 배제) 본 사채의 권리자는 법이 허용하는 범위 내에서 발행회사의 기한의 이익을 상실시킬 수 없으며, 본 사채와 관련된 모든 계약서 중 기한의 이익 상실에 관한 조항 및 기한의 이익 상실을 전제로 하거나 또는 이와 관련된 일체의 조항 역시 본 사채에 적용되지 않습니다. 다. 조기상환 및 중도상환에 관한 사항 ① 사채권자는 어떠한 경우에도 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없습니다.② 발행회사의 선택에 의한 본 사채의 중도상환은 발행일로부터 5년이 경과(2027년 09월 19일 포함)한 이후 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 한하여 발행회사의 의사에 따라 최초 발행 시와 동일한 조건으로 이루어질 수 있습니다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도 상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(일할 계산)를 합한 금액을 상환하여야 합니다. 중도 상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 합니다.③ 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지한다. 라. 사채의 순위 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위입니다. 다만, 보통주보다는 선순위 입니다. 마. 본 사채의 발행사유 (1) 발행사유 : 본 사채의 발행은 바젤 III 기준에 부합하는 영구채 형태의 신종자본증권 발행을 통해 선제적으로 자본을 관리하기 위함이며 또한 기 발행 분의 자본인정비율 차감 및 자산성장에 따른 위험가중자산 증가 가능성을 고려하였습니다. 1) 바젤III 시행 이전에 발행된 후순위채권의 경우, 그 자본 인정비율이 매년 10%씩 자본인정비율에서 차감됩니다.2) 자산성장에 따라 위험가중자산 증가할 수 있습니다. 본 사채의 발행은 총자본비율과 기본자본비율이 각 %p. 상승하는 효과를 가져올 것으로 예상됩니다. 그러나 1.62%p . 상승이라는 효과는 2022년 상반기 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본 사채 발행분(500억원)만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이점 유념하여 주시기 바랍니다. [ 바젤 III 자본비율 효과 예측 / 2022년 6월말 수치 기준] 구분 발행 전 발행 후 비고 총자본비율 +1.62% 기본자본비율 +1.62% 보통주자본비율 (출처 : 당행 내부자료) [2022년 상반기 이후 동행 자본변동 예측현황]- 본 사채 발행금액 500억원 효과(기본자본본비율 1.62%p)를 감안한다면 아래와 같은 자본비율 변동이 예측됩니다.(2022년 상반기 기준) 구분 22년 6월 말(A) 자본변동 효과(발행 및 상환) 반영 後 (B) BIS총자본비율 +신종자본증권(500억원) 기본자본비율 +신종자본증권(500억원) 보통주자본비율 보완자본비율 주)위험가중자산 308,495억원 기준(2022년 6월말)주1) 2022년 6월말 이후 자본변동 반영시 수치는 2022월 6월말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분 및 추후 상환분만 반영하여 산출한 결과이오니 투자자들은 이점에 유념하여 주시기 바랍니다. 바. 본 사채에 대한 세부사항 (1) 사채의 명칭 : (주)제주은행 제5회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)(2) 사채의 종류 : 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)(3) 사채의 전자등록총액 : 금 오백억원정(50,000,000,000원)단, 수요예측의 결과에 따라 이사회에서 결의한 발행한도 범위내에서 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 변경할 수 있다.(4) 사채의 이율 :1) 본 사채의 최종이자율은 관련 법규 및
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대표주관회사와 발행회사가 2022년 08월 11일 체결한 대표주관계약에서 정한 바에 따라 수요예측을 실시하고 그 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종이자율을 결정한다.본 사채의 수요예측 공모희망금리는 다음과 같습니다.- (주)제주은행 제5회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) : 본 사채의 수요예측 공모희망 금리는 5.20% ~ 5.80%로 합니다.2) 이자율 조정본 사채의 이자율은 '본 사채의 발행일로 부터 매 5년째 되는 날'(이하 각 "기준금리 조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로 부터 5년째 되는 날을 "최초 이자율 조정일"로 한다)에 각 조정됩니다.- 기준금리 : 기준금리는 '본 사채의 발행일로부터 매 5년이 되는 날'(이하 각 "조정일")에 각 조정된다. 이 경우 기준금리는 각 조정일 전 2영업일에 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))가 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률을 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)한 것으로 조정됩니다. 다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 이와 같은 방법으로도 기준금리를 산정할 수 없는 때(5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권시가평가기준수익률이 이자율 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우를 포함하되 이에 한정하지 아니함)에는, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준의 기준금리를 적용할 수 있습니다.- 가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율과 수요예측일 기준 5년 국고채권 개별 민평수익률(민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사))의 차.3) 특정 조정일에 재산정된 이자율은 해당 조정일(당일 포함)로부터 그 다음 조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용됩니다. 다만 만기일 직전의 금리조정일(이하 "최종금리조정일")에 재산정된 이자율은 최종금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용됩니다.(5) 사채의 상환방법과 기한1.본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없습니다.2.본 사채의 발행일로부터 5년이 경과(2027년 09월 19일포함)한 이후 전적으로 발행회사의 자율적인 선택에 의하여 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리금융감독원장의 승인을 받은 경우 본 사채의 원금을 이자지급기일인 3개월 단위로 전액 일시에 상환(이하 "중도상환")할 수 있습니다.- 본 사채가 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체되는 경우(단, 대체발행은 상환과 동시에 이루어질 수 있으나, 상환 이후에 이루어져서는 안됨)- 본 사채의 상환 후에도 발행회사가 위험가중자산에 대한 총자본비율 및 기본자본비율이 각각 10.5%, 8.5%를 상회하며 충분한 수준을 유지하는 경우3.위 제2호에 의한 본 사채의 원금 중도상환 일자가 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어진 해당일수에 대하여는 발행금액에 발행당시의 표면금리(기준금리 조정일 이후에는 최직전 조정일에 적용하는 표면금리)로
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계산하여 지급하고, 직전 이자(배당) 지급일부터 원금상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(배당)는 일할 계산하여 지급하되 모든 이자(배당)는 원단위로 지급하고 원미만은 절사합니다.4.발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지하여야 합니다.(6) 사채의 만기일본 사채의 만기일은 다음의 일자 중 먼저 도래하는 날로 합니다. 1. '채무자 회생 및 파산에 관한 법률’또는 이를 대체하는 법령에 의하여 발행회사에 대해 파산이 선고되어 파산절차 또는 이에 상응하는 절차가 개시되는 날2. 발행회사에 대해 파산이나 회생절차에 의하지 않는 청산절차가 개시되는 날(7) 이자지급방법과 기한발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급으로지급합니다. 다만 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를계산하여 지급하지 아니합니다.(8) 후순위 특약① 파산절차의 경우본 사채 상환기일 이전에 발행회사에 대해 파산 절차(이에 준하는 절차 포함. 이하 같음)가 개시되는 경우, 사채권자는 다음의 조건이 충족되는 경우에만 파산절차에 따른변제 또는 배당을 받을 수 있습니다. 나아가 본 사채는 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제306조 제1항에 따른 부채에 포함되지 아니합니다. (정지조건) 본 사채 및 본 조 제1항 내지 제3항과 동일한 조건이 부가된 증권을 제외한 다른 모든 채권[발행회사의 보완자본을 포함하며 이에 한정되지 아니함. 이하 "선순위채권"]이 그 채권 전액에 대하여 파산절차 또는 이와 상응하는 절차에서 변제(공탁 포함)되거나 배당되었을 경우② 회생절차의 경우발행회사에 대해 회생절차(이에 준하는 절차 포함. 이하 같음)가 개시되는 경우, 사채권자는 다음의 조건이 충족되는 경우에만 회생절차에 따른 변제 또는 배당을 받을 수 있습니다.(정지조건) 선순위채권이 회생계획에서 상환하기로 한 채권 전액에 대하여 회생절차 또는 이와 상응하는 절차에서 변제(공탁 포함)되거나 배당되었을 경우 ③ 청산절차 진행의 경우본 사채 상환기일 이전에 발행회사에 대해 청산절차(이에 준하는 절차 포함하되, 제1항 및 제2항 제외)가 개시되는 경우, 사채권자는 다음의 조건이 충족되는 경우에만 청산절차에 따른 변제 또는 배당을 받을 수 있습니다.(정지조건) 선순위채권 중 채권신고기간 내에 신고한 채권 및 기타 법률에 의하여 청산에 포함되어야 할 채권 전액이 청산절차에서 변제(공탁 포함)되거나 배당되었을 경우④ 외국에서의 도산절차의 경우외국에서 발행회사에 대해 대한민국법에 의하지 않는 파산절차, 회생절차 또는 이에 준하는 절차(이하 "해당 외국 절차" 라 한다)가 개시되는 경우, 사채권자는 해당 국가의 법령에서 정한 제한 범위 내에서 제1항 내지 제3항의 조건이 충족된 경우에만 해당 외국 절차에 따른 변제 또는 배당을 받을 수 있습니다. 다만, 해당 외국 절차상 당해 조건을 부가하는 것이 허용되지 않을 경우 사채권자는 그 조건에도 불구하고 해당외국 절차에 따른 변제 또는 배당을 받을 수 있습니다.(9) 후순위자의 의무① 본 사채의 모든 조항은 선순위채권자가 사채권자보다 불리하도록 변경되어서는 안됩니다. 그러한 변경이 행해진 경우, 그것은 어떤 경우, 어느 누구에게도 유효하지 않습니다.② 사채권자가 본 후순위 특약 제1조 제1항 내지 제4항에 따라 변제 또는 배당을 받을 수 없음에도 불구하고 본 사채 원리금의 전부 또는 일부를 받은 경우 그 수령한 금액을 즉시 발행회사에 반환하여야 합니다.(10) 상계의 제한본 사채의 만기가 도래하고 금융감독원장으로부터 본 사채의 상환에 관한 승인을 얻었거나, 금융감독원장으로부터 승인을 얻어 중도상환권을 행사하기 전에는 사채권자는 본 사채의 원리금 채권을 자동채권으로 하여 발행회사의 사채권자에 대한 채권과 상계할 수 없습니다. (11) 이율① 본 사채의 이율은 본 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채 총액인수계약서
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제3조 제10항에서 정한 이율을 적용합니다.② 본 사채에 대한 이자(배당)는 은행업감독업무시행세칙 (신용ㆍ운영리스크위험가중자산에 대한 자기자본비율 산출기준(바젤III 기준)) - 6. 기타기본자본 - 나. 기타기본자본의 인정요건)에 근거한 배당가능이익에서 지급됩니다.③ 본 사채의 이자지급은 발행회사의 신용등급에 연계되어(신용등급에 따라 이자지급의 전부 또는 일부가 정기적으로 재조정) 결정되지 않습니다. (12) 이자(배당)의 지급정지 및 취소① 발행회사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 사유가 해소될 때까지 이자(배당)의 지급은 정지되고, 그 기간 동안의 이자(배당) 지급의무는 모두 소멸됩니다.1. 발행회사가 금융위원회로부터 은행업감독규정 제34조 내지 제36조에 따른 '경영개선권고', '경영개선요구' 또는 '경영개선명령'을 받은 경우2. 금융위원회 또는 금융위원장이 발행회사와 관련하여 은행업감독규정 제38조에 따른 긴급조치를 취하는 경우3. 발행회사가 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」제2조 제2호의 규정에 따른 부실금융기관으로 지정된 경우② 은행업감독규정 제26조 제4항, 제26조의2 제6항, 제26조의3 제5항에 따라 발행회사의 자본보전완충자본 등을 포함한 자본비율이 은행업감독규정 2-10>에서 정하는 자본비율에 미달한 경우, 본 사채에 대한 이자(배당)는 아래의 산식에 따라 산정되는 금액(이하 “이자지급재원”)의 범위 내에서만 지급됩니다. 이자지급재원 = A * (100% - 은행업감독규정 2-11>에 따른 내부유보비율)※ A = 최직근 회계연도 연결감사보고서상 연결당기순이익(지배주주 지분 해당액)에서 대손준비금(지배주주 지분 해당액)을 차감한 금액③ 발행회사는 그 고유의 재량에 따라 본 사채에 대한 이자(배당)의 지급을 취소할 수 있으며, 배당의 지급취소는 보통주 주주에 대한 배당 관련사항 이외에 발행회사에 어떠한 제약요인으로도 작용하지 않습니다. ④ 발행회사가 발행한 다른 조건부자본증권 중 기타기본자본으로 인정되는 조건부 자본증권의 이자(배당)의 지급이 취소되는 경우, 본 사채에 대한 이자(배당)의 지급은그 다른 조건부자본증권에 관한 이자(배당)의 지급 취소가 해소될 때까지 함께 취소되는 것으로 간주합니다. ⑤ 제3항 또는 제4항에 따른 이자(배당)의 지급 취소는 본 사채에 대한 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않고, 발행회사는 제3항 또는 제4항에 따라 이자(배당)의 지급을 취소한 경우 그와 같이 지급이 취소된 금원을 본 사채 이외에 만기가 도래한 발행회사의 다른 채무의 이행에 사용할 수 있습니다.(13) 무담보본 사채는 무담보로 발행되며 발행일 이후 어떠한 형태로도 본 사채의 상환을 담보하기 위한 담보권 설정을 할 수 없습니다.(14) 채무재조정(상각)① 발행회사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 본 사채의 원리금 및 그에 관하여 이미 발생하였으나 미지급된 이자 기타 본 사채에 관한 모든 채무는 영구적으로상각되고, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않습니다.1. 발행회사가 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우② 상각의 효력은 제1항 각 호의 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 발생합니다.「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에서 정한 부실금융기관이란 아래 ①, ② 및 ③ 중 어느 하나에 해당하는 금융기관을 말합니다.① 경영상태를 실제 조사한 결과 부채가 자산을 초과하는 금융기관이나 거액의 금융사고 또는 부실채권의 발생으로 부채가 자산을 초과하여 정상적인 경영이 어려울 것이 명백한 금융기관으로 금융위원회나 「예금자보호법」 제8조에 따른 예금보험위원회가 결정한 금융기관② 「예금자보호법」 제2조제4호에 따른 예금등 채권의 지급이나 다른 금융기관으로부터의 차입금 상환이 정지된 금융기관③ 외부로부터의 지원이나 별도의 차입이 없이는 예금등 채권의 지급이나 차입금의 상환이 어렵다고 금융위원회나 「예금자보호법」 제8조에 따른 예금보험위원회가 인정한 금융기관(15) 교차채무불이행 조건의 배제본 사채에는 발행회사가
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발행한 다른 채권의 부도시 본 사채도 함께 부도 처리되어 채권회수 등의 절차에 들어갈 수 있도록 하는 조건(cross default)이 적용되지 않습니다.(16) 기한의 이익 상실 적용 배제본 사채의 권리자는 법이 허용하는 범위 내에서 발행회사의 기한의 이익을 상실시킬 수 없으며, 본 사채와 관련된 모든 계약서 중 기한의 이익 상실에 관한 조항 및 기한의 이익 상실을 전제로 하거나 또는 이와 관련된 일체의 조항 역시 본 사채에 적용되지 않습니다.(17) 이해관계인에 대한 제한발행회사 및 발행회사가 실질적으로 영향력을 행사하는 자는 본 사채를 매입하거나 본 사채의 매입자에 대하여 담보제공, 지급보증 및 대출 등에 의하여 매입자금을 직ㆍ간접적으로 지원할 수 없으며, 납입자금에 대하여 청구권의 변제순위를 법률적ㆍ경제적으로 강화할 수 없으며, 직접 또는 관계회사를 통하여 본 사채의 매입자에게 담보를 제공하거나 보증하여서는 아니됩니다.(18) 제3자에 대한 적용본 사채의 전부 또는 일부가 제3자에게 양도되는 경우에는 본 사채특약의 모든 조항은 당해 양수인에게 적용됩니다. ※ 기타 추가적인 사항은 본 증권신고서에 첨부된 인수계약서 중 상각형 조건부자본증권 특약을 참고하시기 바랍니다. 사. 조건부자본증권이 기타기본자본으로 인정되는 경우 아래 기타자본 인정요건은 은행업감독업무시행세칙 별표3 [신용ㆍ운영리스크 위험가중자산에 대한 자기자본비율 산출 기준(바젤Ⅲ 기준)]과 별표3-5 [자기자본 인정을 위한 조건부 자본 기준]중 해당내용을 발췌하였습니다. 전체 법령의 확인이 필요한 투자자분들은 해당 법규를 검토하시기 바랍니다.① 발행절차를 거쳐 납입이 완료된 상태이어야 하며, 영구적인 형태로서 금리상향조정(step-up) 또는 다른 상환유인이 없을 것② 예금자, 일반 채권자 및 후순위채권 보다 후순위특약[파산 등의 사태가 발생한 경우 선순위채권자(unsubordinated creditor)가 전액을 지급받은 후에야 후순위채권자의 지급청구권의 효력이 발생함을 정한 특약을 말한다. 이하 같다] 조건이며, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 파산 선고시 자산을 초과하는 부채에 해당하지 않을 것③ 발행 은행이 「금융산업의구조개선에관한법률」또는 「예금자보호법」에서 정하는 부실금융기관으로 지정된 경우이거나 은행법감독규정 제34조부터 제36조까지, 제38조, 제97조에서 정하는 조치를 받은 경우 동 사유가 해소될 때까지 배당(이자를 포함한다. 이하 6.에서 같다.)의 지급이 정지되는 조건일 것④ 배당 및 이자지급이 은행의 신용등급에 연계되어(신용등급에 따라 배당 및 이자 지급의 전부 또는 일부가 정기적으로 재조정) 결정되지 않을 것⑤ 배당 지급은 배당가능항목에서 지급될것⑥ 은행은 언제든지 배당 취소에 대한 완전한 재량권을 가질 것⑦ 배당의 지급취소가 보통주 주주에 대한 배당 관련사항 이외에 은행에 어떠한 제약요인으로 작용하지 않을 것⑧ 배당의 지급취소가 부도사건으로 간주되지 않고, 은행은 취소된 금액을 만기가 도래한 채무의 이행에 사용할 수 있는 완전한 권리를 가질 것⑨ 발행 후 5년 이내에 상환되지 아니하며, 동 기간 경과 후 상환하는 경우에도 상환여부를 발행은행이 전적으로 자율적으로 판단할 수 있어야 하며, 상환될 것이라는 투자자의 기대를 유발하거나 발행은행에게 사실상 상환을 하도록 부담을 부과하는 어떠한 조건도 없을 것⑩ 별표 3-5(조건부자본증권의 예정사유 등)를 충족할 것 은행업감독업무시행세칙 별표3-5 [조건부자본증권의 예정사유 등]3-나 예정사유 발생시 조건부자본증권의 채무재조정(법 제33조제1항2호에 따라 사채의 상환과 이자지급 의무가 감면되는 것을 말한다. 이하 같다), 주식 전환 또는 교환에 대하여 발행은행의 주주 및 투자자 등 조건부자본증권의 발행과 관련하여 이해관계를 가지는 자의 사전승인을 요하지 않을 것3-다. 법 제33조제1항제2호에 따른 상각형 조건부자본증권의 채무재조정에 대한 보상을 지급하는 경우에는 발행은행 또는 그 발행은행이 속한 은행지주회사의 보통주로 즉시 지급할 것 2016.7.20.>3-라.
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조건부자본증권의 사채청약서 및 사채원부에 예정사유 발생시 해당 조건부자본증권 전부를 영구적으로 채무재조정, 주식 전환 또는 교환한다는 조항이 포함되어 있을 것 2016.7.20.>3-마. 조건부자본증권의 사채청약서 및 사채원부에 채무재조정, 주식 전환 또는 교환 자체가 발행은행의 채무불이행 또는 부도로 간주되지 않는다는 사항이 별도로 명시되어 있을 것 ⑪ 은행 및 은행이 실질적으로 영향력을 행사하는 자는 자본증권을 매입하거나 증권의 매입자에 대하여 담보제공, 지급보증 및 대출 등에 의하여 매입자금을 직·간접적으로 지원할 수 없고, 납입자금에 대하여 청구권의 변제순위를 법적, 경제적으로 강화할 수 없으며, 직접 또는 관계회사를 통하여 동 증권의 매입자에게 담보를 제공하거나 보증하여서는 아니될 것⑫ 자본증권은 향후 발행은행의 자본조달 및 자본확충을 저해하는 조건이 없을 것 아. 국제결제은행(BIS)의 바젤III 기준 총자본비율 산출방법 은행업감독업무시행세칙 별표3 [신용·운영리스크 위험가중자산에 대한 자기자본비율 산출 기준(바젤Ⅲ 기준)]에 따른 총자본비율 산출방법 아래와 같습니다.신용·운영리스크기준 총자본비율 = (총자본/위험가중자산+리스크평가조정) x 100 = (보통주자본+기타기본자본+보완자본) x 100 / (신용위험가중자산+운영위험가준자산+리스크평가조정) 바젤 III 총자본의 범위는 기본적으로 '보통주자본+기타기본자본+보완자본'이며, 위험가중자산은 대차대조표자산과 부외자산을 상대방의 거래신용도 및 운영리스크를 반영한 위험가중치를 부여해 산출합니다. 자. 바젤(Basel)에 대한 이해 1) 바젤위원은행감독위원회(BCBS)의 탄생과 바젤Ⅰ바젤위원은행감독위원회(Basel Committee on Banking Supervision)는 1974년 1차 오일쇼크 당시 독일 헤르슈타트(Herstatt Bankhaus)은행이 파산하는 사건으로 인해 탄생한다. 1976년 6월 헤르슈타트(Herstatt Bankhaus)은행 파산에 따른 국제 통화 금융시장의 불안정성을 경험한 G-10국가의 중앙은행이 은행감독에 관한 국가간 협력 증대를 위해 위원회를 설립했다.바젤위원은행감독위원회는 1974년 처음 위원회 설치를 제안한 영란은행(Bank of England)의 이사 쿠크(Cooke)의 이름을 따서 쿠크위원회로 불리었으나, 1999년 바젤은행감독위원회로 바뀌었다.이 사건을 계기로 선진 10개국(G10) 중앙은행 총재들은 스위스의 바젤시에 위치한 국제결제은행(BIS) 산하에 BCBS(Basel Committee on Banking Supervision)를 설립하고 은행감독의 국제적 공조에 합의한다. 이후, 1988년 7월 스위스 바젤 은행감독위원회는 최초의 은행 자본규제인 바젤Ⅰ을 발표한다. 바젤Ⅰ은 해외점포를 가진 은행의 재무건전성을 확보하기 위한 국제기준이며, 자기자본을 위험자산으로 나누는 자기자본비율(BIS비율이라고도 한다)을 8% 이상 유지해야 한다는 기준이 있다. G10국가들은 1992년부터 바젤Ⅰ 규제를 시행했으며, 우리나라는 1997년부터 BIS 비율 8% 준수를 의무화했다.하지만, 바젤Ⅰ은 은행의 위험을 계량화하고 측정하는 최초의 국제적인 수단이라는 의의가 있지만, 위험을 평가하는 방법이 단순하다는 한계가 지적되어 이후 신 BIS협약을 추진하게 된다.2) 바젤Ⅱ의 내용1999년 6월 은행규제감독위원회는 금융기관의 자본적정성을 정교하게 측정하기 위한 국제적 규약을 발표하였는데, 규약의 공식적인 명칭은 ‘The New Basel Capital Accocrd’이다. 이후, 2004년 6월 바젤Ⅱ 최종안이 발표되었고, 한국금융감독원에서도 2004년 10월 바젤Ⅱ의 적용안이 공표되었다.바젤Ⅱ의 주요내용으로는 BIS비율 8% 외에 기본자본비율 4%의 기준 및 보통주 자본비율 2%가 추가되었고, 은행의 운영리스크를 산출해 위험가중자산에 포함시켜 자본비율 규제를 강화하였으며, 감독당국이 은행의 내부등급 산출절차를 점검하도록 하고, 은행이 자기자본의 세부내역과 리스크별 측정방법을 공시하도록 한 것이다.바젤Ⅱ는 3개의 축으로
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구성되는데, 첫번째 축에서는 최저 자기자본규모를 산출하는 방식을 정해주고, 이 규모 이상으로 자본을 유지하도록 안내하고 있으며, 두번째 축에서는 은행의 리스크관리와 자본적정성 평가 시스템에 대해 감독당국에서 적극적으로 점검하도록 하는 내용이다. 마지막 세번째 축은 공시 강화를 통해 시장 참여자의 감시를 유도하는 내용이 포함되어 있다.3) 바젤Ⅲ의 내용2008년 리먼브러더스의 파산으로 시작된 글로벌 금융위기를 겪으면서, 이와 같은 금융위기의 재발을 막기 위해 국제공조가 시작되었는데, 그것이 바로 바젤Ⅲ이다. 바젤Ⅲ는 바젤Ⅱ에서 나타는 한계를 극복하기 위해 유동성 규제와 은행의 자본을 강화할 목적으로 2010년 9월에 탄생하게 된다. 먼저, 유동성 규제 강화측면이다. 유동성 규제방안으로는 단기유동성 비율과 순안정자금 조달비율이 도입되었는데, 단기 유동성비율은 위기상황에서 은행이 30일을 견딜 수 있는 충분한 유동성 자산을 보유하고 있는지를 측정하는 것으로 유동성 자산을 30일간의 순현금 유출로 나눈 것이다.다음으로 순안정자금조달 비율은 위기상황에서 채권 등 1년이상 현금화되지 않는 자산외에 추가적으로 안정적인 자금을 확보해야 한다는 것인데, 이러한 장기부채 및 자본 등 안정적 자본을 필요한 자금으로 나눈 비율이다.마지막으로 자본강화 측면이 있다. 바젤Ⅱ에 대비하여 보통주 자본은 4.5%로, 기본자본은 6.0%로, 자기자본은 8.0%로 허들이 세분화되고 높아졌으며, 여기에 경기변동에 대한 완충자본 2.5%를 요구하게 되면 금융기관에서 이러한 규제비율을 맞추기 위해 더 많은 적정자본을 보유해야 한다는 것을 의미한다.
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) 1. 주관회사 구 분 증 권 회 사 회 사 명 고 유 번 호 대표주관회사 메리츠증권(주) 2. 분석의 개요 대표주관회사인 메리츠증권(주)는 『자본시장과금융투자업에관한법률』제71조 및 동법시행령 제68조 5항에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로 한 모집·매출 등에 관여하는 인수회사로서, 발행인이 제출하는 신고서 등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다.채무증권의 인수업무 또는 모집·매출의 주선업무와 관련하여 적절한 주의 의무를 다하기 위하여 금융감독원이 제정한 『금융투자회사의 기업실사(Due Diligence) 모범규준』(이하 '모범규준'이라 한다)의 내용을 내부 규정에 반영하여 2012년 2월 1일부터 제출되는 채무증권 증권신고서를 대상으로 기업실사를 의무적으로 수행하도록 규정하고 있습니다.대표주관회사인 메리츠증권(주)는 '모범규준' 제3조 제5항에 따르면 금융투자회사의 이사회나 리스크관리위원회의 의사결정을 거쳐 '모범규준'의 내용(실사수준)을 생략하거나 강화 또는 완화 적용할 수 있도록 허용하였는 바, 채무증권의 인수 또는 모집·매출의 주선업무를 수행함에 있어서 채권의 특성 및 일괄신고서에 의한 발행여부, 발행회사의 일정요건 충족여부 등에 따라 내부의 의사결정을 거쳐 기업실사 수준을 체크리스트 방식으로 완화하여 적용할 수 있도록 규정하고 있는 바, 본 채무증권은 내부 규정상 기업실사를 체크리스트 방식으로 수행할 수 있으며, 이에 발행회사의 우량한 재무구조 및 실적, 일괄신고서에 의한 발행 등을 고려하여 내부적으로 마련한 기업실사 방법 및 절차에 따라 기업실사 업무를 수행하였습니다.본 장에 기재된 분석의견은 대표주관회사가 기업실사과정을 통해 발행회사인 (주)제주은행으로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초한 합리적, 주관적 판단일 뿐이므로, 이로 인해 본 사채의 대표주관회사가 투자자에게 본 건 무보증사채 공모 투자여부에 관한 경영 및 재무상의 조언 또는 자문을 제공하는 것은 아닙니다. 또한 본 평가의견에 기재된 내용 중에는 예측정보가 포함되어 있으며, 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 최초 예측치와는 다른 결과를 가져올 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다. 3. 평가 일정 구 분 일 시 기업실사 기간 2022년 08월 23일 ~ 2022년 08월 30일 방문실사 2022년 08월 23일 실사보고서 작성 완료 2022년 08월 30일 증권신고서 제출 2022년 09월 05일 4. 기업실사 참여자 가. ㈜제주은행 [발행사] 담당자 인적사항 소속기관 부서 성명 직책 담당업무 제주은행 자금부 고성대 부부장 업무총괄 나. 메리츠증권(주) [대표주관회사] 담당자 인적사항 소속기관 부서 성명 직책 실사업무분장 주요경력 메리츠증권(주) 복합금융1팀 김갑용 이사 기업실사 기업금융업무 11년기업실사 6년 메리츠증권(주) 복합금융1팀 서동우 차장 기업실사 및 서류작성 기업금융업무 8년기업실사 6년 메리츠증권(주) 복합금융1팀 서문란 과장 기업실사 및 서류작성 기업금융업무 5년 5. 기업실사 세부항목 및 점검 결과 - 동 증권신고서에 첨부되어 있는 기업실사 보고서를 참조해 주시기 바랍니다. 6. 종합의견 가. 평가의견(1) 동행은 1969년 설립되어 제주지역을 주된 영업대상으로 하는 지역 특화은행으로서 2002년 신한금융그룹에 편입되었으며, 신한금융그룹의 지분율은 75.31%입니다.(2) 2022년 6월말 기준 순이자이익 728억원, 순수수료이익 55억원, 기타영업손실 214억원, 판매비와 관리비 440억원 등으로 영업이익 129억원, 법인세차감전 순이익 129억원, 법인세비용 27억원, 당기순이익 102억원을 시현합니다.(3) 2022년 6월말 기준 예수금(잔액기준)은 원화예수금 57,862억원, 양도성예금증서 1,767억원, 외화예수금 127억원, 기타 862억원 등 총 60,619억원의 수신고를 보였습니다.(4) 2022년 6월말 기준 대출금(잔액기준)은 원화대출금 56,497억원,
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외화대출금 128억원, 신탁대출금 17억원, 지급보증 186억원, 기타 688억원 등 총 57,516억원의 여신을 취급하고 있으며, 그 외 2022년 6월말 기준 유가증권 잔액은 은행계정 9,168억원, 신탁계정 130억원으로 총 9,298억원이며, 신탁업무는 평균잔액 718억원의 수탁고를 보이고 있습니다.(5) 또한, 신용카드 매출액은 2022년 6월말 기준 4,709억원으로 약 43억원의 수수료수입이 발생하였습니다.(6) 금번 발행되는 (주)제주은행 제5회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)은 바젤Ⅲ 자본규제 하 기타기본자본으로 인정되는 조건으로 발행이 됩니다. 동행은 바젤Ⅲ의 높은 요구 자본비율로 인하여 자본확충 등을 통한 자본적정성 제고에 지속적인 관심을 가지고 있습니다. 또한 정부는 은행산업에 대한 강한 감독과 규제하에 경영개선명령을 취하기 이전 경영개선 권고ㆍ요구 등의 적기시정조치 등을 통해 관리 감독을 강화하고 있습니다. 그러나 본 사채는「금융산업의 구조개선에 관한 법률」(이하 '금산법')제2조제2항의 규정에 따라 부실금융기관으로 지정되었을 경우, 전액 영구적으로 상각되어 원금 전액이 손실될 수 있는 위험이 여전히 존재합니다.뿐만 아니라 본 사채는 이자가 미지급되는 상황이 발생할 수 있는 사채입니다. 먼저 이자 지급의 정지 사유는 부실금융기관 지정, 적기시정조치(은행업감독규정 제34조 내지 제36조), 긴급조치(은행업감독규정 제38조)입니다. 또, 본 사채의 특약에 의하여 은행은 고유의 재량으로 이자의 지급을 취소할 수도 있습니다. 마지막으로 본 사채는 은행업감독규정 제26조 제4항의 "기본자본 중 임의적으로 이자를 지급하지 않을 수 있는 자본증권"으로 분류되어, 은행이 손실흡수능력을 높이기 위하여 추가적으로 유지해야 하는 자본(이하 '자본보전완충자본')을 포함한 특정 자본비율에 미달한 자본비율이 유지될 경우, 이자의 지급이 제한될 가능성이 있습니다.이자 미지급 사유의 중요한 특징은, 해당 상황이 계속기업 상태에서도 발생할 수 있다는 점입니다.(7) "무보증사채 수요예측 모범규준"은 공모희망금리 산정근거로 '해당기업의 2개 이상 민간 채권평가회사 평가금리', '동종업계 동일등급 회사채의 최근 발행금리' 또는 '유통금리'를 제시하고 있습니다. 이 중에서 '해당기업의 2개 이상 민간 채권평가회사 평가금리'는 활용할 수 없으며, 최초발행에 해당하기에 '유통금리' 역시 활용할 수 없습니다. 따라서 본 사채 공모 희망금리 산정에는 '동종업계 동일등급 회사채의 최근 발행금리'가 주로 활용되었습니다.(8) 본 사채의 상각 가능성과 이자미지급 가능성 때문에, 국내신용평가 2사로 부터 A+등급을 받았음에도 불구하고, 동일 등급의 일반 선순위 금융채나 회사채에 비하여 환금성은 매우 제한될 것으로 예상됩니다. 그러나 제주은행의 경우, 상대적으로 위상이 높다는 점, BIS 자본비율이 안정적이라는 점,우수한 수익성을 나타내고 있다는 점을 감안한다면, 본 사채의 투자매력은 상대적으로 높은 편입니다.본 사채는 원금 상각 및 이자미지급 가능성이 존재하며, 이자지급이 정지되어도 기한이익 상실이 배재되는 특성과 유동성이 제한되는 특성이 있습니다. 이에 따라, 본 사채의 불완전 판매시 투자자에게 예상치 못한 피해가 발생할 수 있습니다. 현재 국내 증권사, 은행 등 판매사들은 불완전 판매를 방지하기 위하여 투자설명서 교부(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제5항에 규정된 전문투자자 및 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제132조에 따라 "투자설명서"의 교부가 면제되는자 제외) 및 성실한 설명의 의무를 확실히 준수하여야 하며, 투자자에게 예상치 못한 피해가 발생하지 않도록 노력하여야 합니다.나. 종합의견상기와 같은 여건을 고려해 볼 때, 특별한 외부환경의 변화가 없는 한 동행이 본 사채의 원리금을 상환하는 데는 문제가 없을 것으로 판단됩니다. 그러나 투자자께서는 투자시에 상기 검토결과는 물론, 일괄신고서, 일괄신고추가서류 및 투자설명서, 동행이제출한 반기 및 분기보고서, 사업보고서에 기재된 동행의 전반적인 현황 및 동행이 속한
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 2022년 6월말 기준 순이자이익 728억원, 순수수료이익 55억원, 기타영업손실 214억원, 판매비와 관리비 440억원 등으로 영업이익 129억원, 법인세차감전 순이익 129억원, 법인세비용 27억원, 당기순이익 102억원을 시현하였습니다.2022년 6월말 기준 예수금(잔액기준)은 원화예수금 57,862억원, 양도성예금증서 1,767억원, 외화예수금 127억원, 기타 862억원 등 총 60,619억원의 수신고를 보였습니다. 2022년 6월말 기준 대출금(잔액기준)은 원화대출금 56,497억원, 외화대출금 128억원, 신탁대출금 17억원, 지급보증 186억원, 기타 688억원 등 총 57,516억원의 여신을 취급하고 있습니다.그 외 2022년 6월말 기준 유가증권 잔액은 은행계정 9,168억원, 신탁계정 130억원으로 총 9,298억원이며, 신탁업무는 평균잔액 718억원의 수탁고를 보이고 있습니다.또한, 신용카드 매출액은 2022년 6월말 기준 4,709억원으로 약 43억원의 수수료수입이 발생하였습니다.현재 파생상품거래는 없으며, 제주도내 23개 지점, 6개 출장소, 서울ㆍ부산 지역에 각각 1개 지점으로 총 31개의 영업망을 구축하고 있습니다. 또한, 6월말 기준 126개의 ATM(자체기기)을 보유하고 있습니다.62기 2분기부터 신용리스크 내부등급법을 적용하여, 63기 2분기 BIS기준 총자본비율은 15.86%이며, 유동성커버리지 비율(분기중 평균)은 107.9%, 외화유동성비율(가중치 적용후)은 109.6% 입니다. 2022년 6월말 기준 대손충당금 적립률은 126.27%(대손충당금 357억원, 고정이하여신 283억원) 입니다. 2. 영업의 현황 가. 영업의 개황 제주은행은 1969년 지역경제의 균형발전과 활성화라는 제주도민들의 여망 실현을 위해 설립되어, 지금까지 제주지역 경제에서 중추적 역할을 담당해 오고 있는 지방은행입니다.설립 이래 언제나 지역과 함께 호흡하면서 축적해온 정성적인 관계형 정보와 Know-how 및 지속적인 지역사회 기여 활동으로 지역민들과 신뢰를 쌓아오고 있습니다. 이를 기반으로 신한금융그룹의 일원이라는 강점을 지역금융과 결합시킴으로써, 제주지역 고객들께 수준 높은 금융서비스를 제공하고, 궁극적으로는 제주지역 경제 성장ㆍ발전에 공헌한다는 사명을 실현해 나가고 있습니다. 특히, 제주은행 비금융 관광플랫폼인 '제주지니' 어플리케이션 고도화를 통해 제주가 지닌 차별적 가치를 전달하고 지역사업 생태계 기반의 금융업 상생협력을 강화하고 있습니다.2022년도에는 다음 사항에 전행적인 역량을 집중해 나가겠습니다.제주은행은 전략목표를 『제주의 가치로 금융을 새롭게』로 정하고, 다음 3가지 전략과제를 정하였습니다. 3대 전략과제는 아래와 같습니다. 첫째, 「RE:FOCUS, 미래 차별적 성장동력 마련」에 집중하겠습니다. 2022년, 미래 성장을 위한 시장과 고객에 집중할 시기입니다.기업대출 중심의 성장과 MZ고객 증대를 통해 고객 기반을 단단히 만들겠습니다. 미래 소매금융이 점차 디지털화될 시기이기 때문에 우리만의 특화된 시장을 확보하겠습니다. 도내 기업대출 중심의 견고한 시장, 그리고 미래 성장 기반인 MZ고객과의 접점을 늘려 위기를 극복하는 돌파 성장을 보이겠습니다. 둘째, 「RE:CONNECT, 디지털 Value-up」을 추진하겠습니다. 디지털 전환이 가속화되는 현재, 데이터 중심의 새로운 금융 생태계가 조성되고 있습니다.이러한 흐름에 맞춰 금년 1월, 데이터전략팀 신설을 시작으로 금융/비금융 데이터를 정비ㆍ확보함과 동시에 활용 역량을 키우고 데이터 기반 의사결정으로 연결되도록 추진하겠습니다. 더불어, 금융플랫폼 전면 재구축, 디지털 신기술 도입 등을 통해 디지털 경쟁력을 한층 강화하겠습니다. 셋째, 「RE:BOOT, 혁신 선도 문화 대전환」을 이루겠습니다. 단단한 기반 아래 신속한 변화 추진을 위한 작년의 RE:BOOT 활동에 이어서 문화와 행동양식에 더 깊이 녹아들 수 있도록 과제의 실행력을 강화하겠습니다.RE:BOOT의 출발은 고객이기에, 기존 체계를
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고객중심으로 전면개편할 것이며 영업점 KPI ·CSI제도 개선을 출발로 다양한 과제를 발굴하고 실행하겠습니다. 또한, 고객 접점의 실행력 강화를 위해 S.A.Q (속도, 민첩성, 순발력) Transformaion을 활용하여 역동적이고 혁신하는 조직으로 전환하겠습니다. 나. 영업의 종류 -「은행법」에 의한 은행업무 및 부수업무-「자본시장과 금융투자에 관한 법률」에 의한 신탁업무 및 부수업무- 그 외 관계 법령에 의한 인가권자의 인가를 얻어 다른 업무를 겸영할 수 있음 다. 자금조달 및 운용실적1) 자금조달실적 [은행계정] (단위 : 억원, %) 구 분 제63기 반기 제62기 제61기 평균잔액 구성비 이자금액 이자율 평균잔액 구성비 이자금액 이자율 평균잔액 구성비 이자금액 이자율 조달 원화자금 예수금 CD 차입금 원화콜머니 기타 소 계 외화자금 외화예수금 외화차입금 외화콜머니 사채 기타 소 계 원가성 자금계 기타 자본총계 충당금 기 타 무원가성 자금계 조달계 제63기 반기 : 2022년 1월 1일 ~ 2022년 6월 30일제62기: 2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일제61기: 2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일 [()는 부의 수치임] [신탁계정] (단위 : 억원, %) 구 분 조달항목 제63기 반기 제62기 제61기 평균잔액 비중 이자율 평균잔액 비중 이자율 평균잔액 비중 이자율 비용성 금전신탁 차입금 무비용성 특별유보금 기타 재산신탁 합 계 제63기 반기 : 2022년 1월 1일 ~ 2022년 6월 30일제62기: 2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일제61기: 2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일 [()는 부의 수치임] 2) 자금운용실적 [은행계정] (단위 : 억원, %) 구 분 제63기 반기 제62기 제61기 평균잔액 구성비 이자금액 이자율 평균잔액 구성비 이자금액 이자율 평균잔액 구성비 이자금액 이자율 운용 원화자금 예치금 유가증권 대출금 (가계대출금) (기업대출금) 지급보증대지급금 원화콜론 사모사채 신용카드채권 (카드론) 기타 원화대손충당금(△) 소 계 외화자금 외화예치금 외화증권 대출금 외화콜론 매입외환 기타 외화대손충당금(△) 소 계 수익성 자금계 기타 현 금 업무용고정자산 기 타 무수익성 자금계 운용계 제63기 반기 : 2022년 1월 1일 ~ 2022년 6월 30일제62기: 2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일제61기: 2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일 [()는 부의 수치임] [신탁계정] (단위 : 억원, %) 구 분 운용항목 제63기 반기 제62기 제61기 평균잔액 비중 이자율 평균잔액 비중 이자율 평균잔액 비중 이자율 수익성 대출금 유가증권 예치금 금전채권 기타 무수익성 채권평가충당금 재산신탁 합 계 제63기 반기 : 2022년 1월 1일 ~ 2022년 6월 30일제62기: 2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일제61기: 2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일 [()는 부의 수치임] 라. 부문별 영업실적 K-IFRS 연결기준 (단위 : 억원) 구 분 제63기 반기 제62기 제61기 이자부문 이자수익 현금및예치금이자 대출채권이자 기타이자수익 이자비용(△) 예수부채이자 차입부채및사채이자 기타이자비용 소계 수수료부문 수수료수익 수수료비용(△) 소계 기타영업부문 보험손익 배당수익 외환거래손익 당기손익-공정가치측정금융상품관련손익 기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손익 신용손실충당금전입(△) 기타 소계 부문별 이익 합계 일반관리비(△) 영업이익 관계기업 이익에 대한 지분 기타영업외손익 법인세비용차감전 순이익 법인세비용(수익)(△) 연결당기순이익 지배기업 소유주지분 귀속 비지배지분 귀속 제63기 반기 : 2022년 1월 1일 ~ 2022년 6월 30일제62기: 2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일제61기: 2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일 [()는 부의 수치임] 마. 영업 종류별 현황1) 영업종류별 영업규모 및 자산운용현황(1) 예금업무① 예금별 잔고 (단위 : 억원) 구 분
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제63기 반기 제62기 제61기 평균잔고 기말잔액 평균잔고 기말잔액 평균잔고 기말잔액 원화예수금 요구불예금 저축성예금 수입부금 소 계 C D 외화예수금 신탁예수금 금전신탁 금전이외의 신탁 소계 합 계 ② 국내 1점포당 평균 예금실적 (단위 : 백만원) 구 분 제63기 반기 제62기 제61기 예 수 금 원화예수금 ③ 직원 1인당 평균 예금실적 (단위 : 백만원) 구 분 제63기 반기 제62기 제61기 예 수 금 원화예수금 (2) 대출업무① 종류별 대출금 현황 (단위 : 억원) 구 분 제63기 반기 제62기 제61기 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 원화대출금 외화대출금 지급보증대지급금 소 계 신탁대출금 합 계 주) 외화대출금 : 역외 및 은행간외화대여금, 내국수입유산스 포함 ② 대출금의 잔존기간별 현황 (단위 : 억원) 구 분 1년이하 1년초과 ~ 3년이하 3년초과 ~ 5년이하 5년초과 합 계 원 화 외 화 주 1) 잔액기준 2) 외화대출금 : 역외 및 은행간외화대여금, 내국수입유산스 포함 ③ 자금용도별 대출 현황 (단위 : 억원) 구 분 제63기 반기 제62기 제61기 기업자금대출 운전자금대출 시설자금대출 특별자금대출 가계자금대출 공공 및 기타 자금대출 운전자금대출 시설자금대출 재형저축자금대출 은행간대여금 합 계 주) 은행계정 원화대출금 잔액임 ④ 예대율 (단위 : 억원, %) 구 분 제63기 반기 제62기 제61기 기말잔액 월중평잔 기말잔액 월중평잔 기말잔액 월중평잔 원화대출금(A) 원화예수금(B) 비율(A/B) 주 1) 원화대출금은 예대율 산정시 제외되는 정책자금 대출금 및 새희망홀씨 대출금을 제외한 금액임. 2) 新예대율에 따른 가중치 적용 금액임. 3) 제62기 2분기부터 원화예수금 가중치 적용. (3) 지급보증업무 ① 종류별 지급보증잔액 내역 (단위 : 건, 백만원) 구 분 제63기 반기 제62기 제61기 건수 금액 건수 금액 건수 금액 가. 원화지급보증 1)사채발행지급보증 2)융자담보지급보증 3)상업어음보증 4)기타원화지급보증나. 외화지급보증 1)인수 2)수입화물선취보증 3)기타외화지급보증 합 계 (4) 유가증권 투자업무① 종류별 유가증권 잔액 (단위 : 억원) 구 분 제63기 반기 제62기 제61기 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 은행계정원화증권 금융채 국ㆍ공채 사채 주식 기타증권 소 계 신탁계정원화증권 주식 국ㆍ공채 사채 매입어음 기타증권 소 계 외화 외화증권 역외외화증권 소 계 합 계 ② 예금 등에 대한 유가증권의 비율 (단위 : 억원,%) 구 분 제63기 반기 제62기 제61기 유가증권(A) 예금 등(B) 비율(A/B) (주) 유가증권, 예금 등은 잔액 기준임 (5) 신탁업무 (단위 : 억원) 구 분 제63기 반기 제62기 제61기 수탁고 신탁보수 수탁고 신탁보수 수탁고 신탁보수 약정배당신탁 실적배당신탁 합 계 주) 수탁고 : 기중평균잔액 기준 (6) 신용카드업무 (단위 : 명, 개, 백만원) 구 분 제63기 반기 제62기 제61기 가맹자수 법 인 개 인 수익상황 매출액 수수료수입액 2) 주요 상품ㆍ서비스 개요 (2022년 6월말 기준) 구 분 주요 상품 및 서비스 수신업무 입출금자유상품 제주공무원연금 평생안심통장, 탐나는 J 연금 통장, 탐나는 J 사업자 통장, 탐나는 J직장인 통장, 탐나는 J 주거래 통장, 뱅크라인 통장, 멤버쉽통장, 제주 국민연금 안심통장, 제주 행복지킴이 통장, 제주 희망지킴이 통장, 제은 모아팩 서비스, 365고수익예금(가계형), 365고수익예금(기업형), 스쿨뱅킹 전용통장, 사업자성공통장, BIG증권거래예금, JJB보증서담보대출 입금전용계좌, 탐나는 J법인통장, 탐나는 J임의단체통장, 저축예금, 보통예금, 기업자유예금, 한마음종합통장, 당선기원통장, 제주군인연금 평생안심통장 등 목돈굴리기상품 365고수익예금(가계형), 365고수익예금(기업형), 사이버우대 정기예금, 제주DREAM정기예금, 정기예금, 표지어음, 양도성예금증서(CD) 등 목돈만들기상품 새희망키움적금, 사이버우대 매일부금, 이어도사랑적금, 행복을 가꾸는 통장,
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모아모아 월복리적금, 매일모아부금, 정기적금, 제주은행 장병내일준비적금, 더탐나는적금3 등 절세상품 제주공무원연금 평생안심통장, 탐나는 J 사업자 통장, 탐나는 J 연금 통장, 새희망키움적금, 사이버우대 정기예금, 사이버우대 매일부금, 이어도 사랑적금, 행복을 가꾸는 통장, 모아모아 월복리적금, 매일모아부금, 정기적금, 정기예금, 제주 국민연금 안심통장, 제주 행복지킴이 통장, 제은 모아팩 서비스, 365고수익예금(가계형), 365고수익예금(기업형), 스쿨뱅킹 전용통장, BIG증권거래예금 등 인터넷예금 사이버우대 정기예금, 사이버우대 매일부금, 이어도사랑적금, 행복을 가꾸는 통장, 정기적금, 모아모아월복리적금, jBANK 저금통 적금, 더탐나는적금3 등 부가 서비스 스쿨뱅킹, 가상계좌서비스, 입출금내역SMS통지 서비스 여신업무 기업자금대출 매출채권회수금융(할인어음), 구매자금지원(구매자금대출, 무역금융), 운전자금지원(일반운전자금대출, 병원/약국우대대출, 전문직우대론, 당좌대출, JJB부동산담보대출, JJB가맹점우대론), 시설자금대출(일반시설자금대출, 교회대출, 주택사업보증부대출, 태양광발전 사업자대출), 정책자금대출(정책자금대출, 산업기반기금대출), 중소기업육성자금대출(지방자치단체), 지급보증(원화지급보증, 외화지급보증), 창업지원보증대출 등 가계자금대출 직장인신용대출, 교직원드림론, 전문직우대론, 엘리트론, JDC토지분양자금대출, 경락자금지원대출, 주택연금대출, 금리STOP홈대출, 금리safe 모기지론, JJB 일반전세자금대출,JJB 부동산담보대출(주택이외 부동산 담보), 제주장기모기지론(마이홈플랜), 예금담보대출, 제주홈대출, 제주 연ㆍ월세 우대자금대출 등 서민금융상품 제주 새희망홀씨, 제주 새희망드림, 제주 징검다리론, 제주 햇살론17 자동차대출상품 제주CAR드림(중고차)대출, 제주 개인택시 행복 대출 인터넷대출 예/적금 담보대출 등 외국환/ 국제업무 외국환 수출 : 수출환어음매입(추심), 송금방식수출 수입 : 신용장발행 및 조건변경, L/G발급, 송금방식수입 외환 : 당발 및 타발송금, 외화현찰매매, 외화수표매입, 해외직접투자신고수리, 외국인직접투자신고수리 국제금융 외환딜링, 외화자금 조달 및 운용 유가증권업무 통화안정증권, 국채, 정부보증채, 지방채, 사채, 주식, 기타유가증권, 외화증권,역외외화증권 보험/신탁 /펀드업무 신탁상품 특정금전신탁(ELT, MMT, 전단채) 퇴직연금상품 원리금보장상품, 채권형, 채권혼합형(성장형, 배당형, 가치주형, 인덱스형, 해외투자형),주식형(성장형, 가치주형, 해외투자형) 펀드상품 인터넷 펀드, 국내펀드, 해외펀드, 투자성향별 펀드 생명보험상품 연금보험, 저축보험, 보장성보험, 양로보험 손해보험상품 저축성보험, 보장성보험, 화재보험 신용카드 업무 회원업무, 가맹점업무, 기타(체크카드, 직불카드, IC카드, 전자결제시스템 등), 제휴카드업무, 장기카드대출(카드론) - 주요발급 카드 현황제주교통복지카드, 아시아나 마일리지카드, 부자되세요(더오일, 홈쇼핑)카드, 플래티늄카드(제주, 드림), 제주드림카드II, KCTV알뜰카드, 국민행복카드, 아이행복카드, 제주그린카드, 스카이패스카드, 제주비자카드, 탐나는J체크카드, 드림체크카드, U 그 외 제휴카드, 법인카드, 체크카드 등 내국환업무 당행 본지점간 자금수수, 고객간 및 타행간의 자금수수, 전금, 역환, 송금환, 당좌이체대금추심 등 지로 대리점 업무 지로업무 은행지로제도 대리점업무 국고대리점(수납)업무, 공공금고업무, 시공과금 및 공공요금수납 3. 파생상품거래 현황 -해당사항 없음 4. 영업설비 가. 지점 등 설치 현황 (2022년 6월 30일 현재) 지 역 지 점 출 장 소 사 무 소 합 계 서울시 부산시 제주특별자치도 계 주) 본점 영업부 포함 나. 영업설비 등 현황 (2022년 6월 30일 현재) (단위 : 백만원) 구 분 토지 건물 합계 비고 본 점 지 점 합 계 (주) 공시작성기준일 현재 당행의 연결기준 영업설비 등의 현황임 다. 자동화기기 설치 상황 (단위 : 대) 구 분 제63기 반기 제62기 제61기 C D
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ATM 통장정리기 (주) 자체기기 기준 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 가. BIS 비율 (단위 : 백만원, %) 구 분 제63기 반기 제62기 제61기 자기자본(A) 위험가중자산(B) BIS기준 총 자기자본비율 (주1) 제61기 3분기부터 신용리스크 新표준방법 조기 도입 반영(주2) 제62기 반기부터 바젤Ⅲ 내부등급법 반영 나. 유동성 비율 [별도기준] (단위 : %) 구 분 제63기 반기 제62기 제61기 유동성커버리지비율 외화유동성비율 유동화가중치 적용 전 유동화가중치 적용 후 (주) 총 고유동성자산 및 순현금유출액은 분기 중 영업일별 금액의 합계를 평균하여 산출 다. 무수익여신 증감 현황 [별도기준] (단위 : 억원, %) 제63기 반기 제62기 제61기 무수익여신잔액 비율(%) 무수익여신잔액 비율(%) 무수익여신잔액 비율(%) (주) 무수익여신은 90일이상 연체 및 이자미계상여신의 합임 라. 대손상각 및 충당금 [별도기준] (단위 : 억원) 구 분 제63기 반기 제62기 제61기 대손충당금 대손준비금 지급보증충당부채 미사용한도충당부채 기타충당부채 채권평가충당금 합 계 기중대손상각액 마. 대손충당금 적립률 [별도기준] (단위 : 억원,%) 구 분 제63기 반기 제62기 제61기 고정이하여신합계 대손충당금 합계 대손충당금 적립률(%) 주 1) 무수익여신산정대상 여신 기준2) 대손충당금 적립률 = (대손충당금잔액/고정이하여신합계)*100(%) 바. 산업 전반의 현황1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성(1) 산업의 특성 은행업은 예금을 받거나 유가증권 또는 그 밖의 채무증서를 발행하여 불특정 다수로부터 채무를 부담함으로써 조달한 자금을 대출하는 것을 주된 업으로 하는 산업입니다. 은행의 업무는 예ㆍ적금의 수입, 유가증권 또는 채무증서 발행 등으로 조달한 자금을 대출하는 업무 및 내외국환 업무 등과 같은 고유업무와 보증, 어음인수, 수납 및 지급대행 등과 같이 은행 업무를 영위하는 과정에서 수반되는 부수업무, 그리고 신탁업무 등과 같이 타 법령 등에 의해 취급할 수 있도록 정해진 겸영업무로 구분될 수 있습니다. (2) 산업의 성장성 장기 저성장 국면, 각종 글로벌 경제 불안요소, 시장금리 상승 등에 따른 신용위험 확대 등으로 국내은행들이 리스크 관리를 강화하고, 가계대출 규제 등 금융규제 수준도 높아지면서 자산성장세가 둔화되고 있습니다. 이에 은행들은 건전성 관리와 더불어 비이자수익 모델 확대, 글로벌시장 진출 등 새로운 수익모델 발굴에 집중하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 은행업은 경기변동에 따른 영향을 많이 받는 업종이라고 할 수 있습니다. 경기가 상승할 때는 자산증대와 수익 창출을 이룰 수 있는 반면, 경기가 하락할 때는 자산성장이 둔화되면서 수익이 감소하는 등 경기변동의 영향을 받습니다. (4) 계절성 은행업은 계절적 요인에 큰 영향을 받지 않습니다. 2) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)(1) 시장의 안정성 러시아-우크라이나 사태 등 지정학적 리스크 확대 및 美 기준금리 인상에 따른 시장금리 상승 등 국내외 경기 불확실성 증가와 함께 COVID-19의 장기화로 글로벌 금융시장의 변동성이 다소 높아질 것으로 보입니다.이에 더해, 디지털 경제 확산, 인구 구조 변화, 규제 개혁 등으로 은행산업의 환경 변화는 빠르게 진행되고 있습니다. (2) 경쟁상황 차주단위의 DSR 확대 시행 등 금융당국의 규제강화와 함께 대출금리 상승, 국내은행의 위험관리 강화 등으로 은행의 가계대출 자산 성장은 제약될 것으로 보입니다. 또한, 코로나 19 영향이 장기화되는 상황에서 최근 시장 금리의 상승으로 차주들의 상환능력 저하 가능성이 확대될 것으로 예상됩니다. 2022년 은행산업의 시장경쟁은 보다 치열해질 전망으로, 코로나 19가 장기화 되면서전통적인 은행사업모델에 있어 디지털금융회사나 그림자금융회사들과의 경쟁 강도는 점차 심화되고 있습니다. 이에 따라, 국내은행들은 디지털 트랜스포메이션을 가속화하여 비용구조 개선과 영업기회 발굴에 매진하고, 확대되는 디지털 경제에 대응하여
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개방형 혁신을 통해 맞춤형 금융상품 및 서비스 개발의 경쟁이 심화될 것으로 예상됩니다. 이와 관련하여 플랫폼 기업 등과의 제휴 및 고객중심적 영업방식과 체계를 강화함으로써 비대면거래로의 전환으로 산업생태계가 빠르게 변화할 것으로 보입니다. (3) 시장점유율 추이(제주지역) 구분(단위:%) 2022년 5월말 2021년말 2020년말 전년대비증감 예수금 △0.52 대출금 +0.32 (주) 자료출처 :한국은행 제주지역본부의 제주지역 금융기관 여수신동향 자료를 근거로 당행산출 3) 회사의 경쟁상의 강점과 단점 강점으로는 지역내 높은 브랜드 인지도와 고객충성도를 바탕으로 한 고객메인화, 그리고 조밀한 점포망을 바탕으로 한 지역고객의 이용편리성 등을 들 수 있습니다. 단점으로는 전국적인 영업망 부재로 인해 역외고객들이 은행을 이용하는데 불편하다는점입니다. 4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단 지역내 유기적으로 연결된 지점망을 바탕으로 한 특화된 지역밀착경영, 거래기업에 대한 장기적인 관계금융의 제공, 지역사회로 이익의 일정부문을 환원하고 봉사하는 사회공헌활동 등을 추진함으로써 지역과 함께하는 은행으로서의 이미지를 제고해 나가고 있습니다. 사. 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당사항 없음
제주은행 — 증권신고서(채무증권)

IV. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 1) 연결재무제표에 대한 감사인(공인회계사)의 감사의견 등 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제63기 반기 (당기) 삼일회계법인 (주) 코로나 바이러스 전염병 확산 관련 부정적 잠재 영향 분/반기 검토시 미적용 제62기 (전기) 삼일회계법인 적정 코로나 바이러스 전염병 확산 관련 부정적 잠재 영향재무제표 재작성 대출채권의 기대신용손실 충당금 제61기 (전전기) 삼일회계법인 적정 코로나 바이러스 전염병 확산 관련 부정적 잠재 영향 대출채권의 기대신용손실 충당금 (주) 외부감사인 검토결과 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니함 2) 재무제표에 대한 감사인(공인회계사)의 감사의견 등 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제63기 반기 (당기) 삼일회계법인 (주) 코로나 바이러스 전염병 확산 관련 부정적 잠재 영향 분/반기 검토시 미적용 제62기 (전기) 삼일회계법인 적정 코로나 바이러스 전염병 확산 관련 부정적 잠재 영향재무제표 재작성 대출채권의 기대신용손실 충당금 제61기 (전전기) 삼일회계법인 적정 코로나 바이러스 전염병 확산 관련 부정적 잠재 영향 대출채권의 기대신용손실 충당금 (주) 외부감사인 검토결과 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니함 나. 감사용역 체결현황 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제63기 반기(당기) 삼일회계법인 분기/반기/연간 재무제표 검토 및 감사 520백만원 5,050(연간) 520백만원 950(반기누적) 제62기(전기) 삼일회계법인 분기/반기/연간 재무제표 검토 및 감사 495백만원 4,950(연간) 495백만원 5,173(연간) 제61기(전전기) 삼일회계법인 분기/반기/연간 재무제표 검토 및 감사 460백만원 4,600(연간) 460백만원 4,764(연간) 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제63기 반기(당기) 제62기(전기) 제61기(전전기) 라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 회사측 : 감사위원회 등 3명감사인측 : 업무수행이사 및 담당회계사 유선회의 2021년 1분기 재무제표에 대한 외부감사인의 검토결과 보고 회사측 : 감사위원회 등 3명감사인측 : 업무수행이사 및 담당회계사 유선회의 2021년 2분기 재무제표에 대한 외부감사인의 검토결과 보고 회사측 : 감사위원회 등 3명감사인측 : 업무수행이사 및 담당회계사 유선회의 2021년 3분기 재무제표에 대한 외부감사인의 검토결과 보고, 2021년 회계감사 수행계획 논의, 핵심감사사항 관련 감사절차 논의 회사측 : 감사위원회 등 3명감사인측 : 업무수행이사 및 담당회계사 대면회의 2021년 재무제표에 대한 기말감사 최종 보고, 내부회계관리제도 최종 보고, 핵심감사사항 감사 결과 보고 회사측 : 감사위원회 등 3명감사인측 : 업무수행이사 및 담당회계사 서면회의 2022년 재작성 재무제표 및 내부회계관리제도 감사 결과 보고 회사측 : 감사위원회 등 3명감사인측 : 업무수행이사 및 담당회계사 대면회의 2022년 1분기 재무제표에 대한 외부감사인의 검토결과 보고 마. 최근 3사업연도 중 회계 감사인의 변경 변경 년도 사유 2020년 계약기간 중 변경(지배종속회사 감사인 일치) 2019년 계약기간 만료에 따른 변경 2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제 감사위원회는「감사위원회규정」등에 따라 매년 1회 이상 내부통제체계 운영의 적정성을 평가하고 개선사항을 심의하고 있습니다. 감사위원회는 2021년 내부통제체계 운영의 적정성에 대한 평가를 2022년 1회 수행하고 개선사항을 심의하였으며, 그 결과 당행의 내부통제체계 운영 상태가 전반적으로 양호한 것으로 판단하였습니다. 나. 내부회계관리제도 1) 내부회계관리자가
롯데케미칼 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

II. 증권의 주요 권리내용 제59-1회 무보증사채- 연리이자율 : 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데케미칼(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 제59-2회 무보증사채- 연리이자율 : 주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데케미칼(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)을 이자율로 합니다. 제59-3회 무보증사채- 연리이자율 : 주3) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데케미칼(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다. 제59-1회 무보증사채- 연리이자율 : (삭제) 제59-2회 무보증사채- 연리이자율 : (삭제) 제59-3회 무보증사채- 연리이자율 : (삭제) 위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 08월 18일 및 2022년 08월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
흥국생명보험 — 증권신고서(채무증권)

II. 증권의 주요 권리내용 1. 주요 권리내용 가. 일반적인 사항 [ 회차 : 8 ] (단위 : 억원, %) 회차 금액 이자율 만기일 옵션관련사항 제8회 무보증 후순위사채 주2), 주3) 주4) 주1) 본 사채는 2022년 09월 21일 10시에서 16시까지 금융투자협회 "K-bond"프로그램 등("K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 5.30% ~ 5.90%로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2022년 09월 21일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.주3) 이자율은 “본 사채”의 발행일로부터 5년째 되는날(이하 “이자율조정일”이라고 한다)에 조정된다. 이 경우 이자율은 ⅰ) 이자율조정일 2영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, 에프앤자산평가㈜)에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 ⅱ) 본 계약 제4조에 따른 수요예측을 통하여 산정된 발행금리와 발행일 2영업일전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, 에프앤자산평가㈜)에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)의 차이(스프레드)를 가산하는 방식으로 조정된다.주4) 사채의 중도상환(Call option) 가. 제8회 무보증 후순위사채의 경우 “발행회사”는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과한 날(당일 포함하고 그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다) 이후에 「보험업감독규정」 제7-10조 제5항의 요건을 충족한 경우에 한하여 제8회 무보증 후순위사채의 전부를 상환할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(일할 계산)를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 한다. 나. 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원 및 사채관리회사에 사전 통지한다. 다. 본 조항에 따라 “본 사채”가 중도상환되는 경우 이에 따른 중도상환수수료는 없는 것으로 한다. 가. 당사가 발행하는 제8회 무보증 후순위사채는 무기명식 무보증 이권부 원화표시 후순위 공모사채이며, 본 사채에는 Call-Option이 부여되어 있습니다. (9) 사채의 중도상환(Call option) 가. 제8회 무보증 후순위사채의 경우 “발행회사”는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과한 날(당일 포함하고 그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다) 이후에 「보험업감독규정」 제7-10조 제5항의 요건을 충족한 경우에 한하여 제8회 무보증 후순위사채의 전부를 상환할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(일할 계산)를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 한다. 나. 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원 및 사채관리회사에 사전 통지한다. 다. 본 조항에 따라 “본 사채”가 중도상환되는 경우 이에 따른 중도상환수수료는 없는 것으로 한다. ※ 보험업 감독규정당사는 보험업을 영위하는 보험회사로서 보험업 감독규정 제7-9조에 의거하여 후순위채권을 발행할 수 있으며, 후순위채권을 발행할 경우 동 규정 제7-10조 제1항 각호의 요건을 충족하여야 합니다. 제7-9조(차입)영 제58조제2항 및 제4항의 규정에 의하여 보험회사는 재무건전성 기준을 충족시키기 위한 경우 또는 적정한 유동성을 유지하기 위한 경우 다음 각호의 1에 해당하는 방법에 한하여 차입할 수 있다.1.
흥국생명보험 — 증권신고서(채무증권)

은행으로부터의 당좌차월2. 환매조건부채권의 매도3. 2014.12.31>4. 정부로부터의 국채인수 지원자금 차입5. 후순위차입 또한 후순위채권 발행(이하 "후순위채무"라 한다)6. 본점으로부터의 차입(외국보험회사의 국내지점에 한한다)7. 채권의 발행8. 기업어음의 발행9. 만기의 영구성, 배당지급의 임의성, 기한부후순위채무보다 후순위인 특성을 갖는 자본증권(이하 "신종자본증권"이라 한다) 2016.4.1>10. 「한국은행법」제80조에 따른 한국은행으로부터의 차입 2020.5.27.>제7-10조(후순위채무)① 제7-9조제5호의 규정에 의한 후순위채무는 다음 각호의 요건을 충족하여야 한다.1. 차입기간 또는 만기가 5년 이상일 것2. 기한이 도래하기 이전에는 상환할 수 없을 것3. 무담보 및 후순위특약(파산 등의 사태가 발생할 경우 선순위채권자가 전액을 지급받은 후에야 후순위채권자의 지급청구권 효력이 발생함을 정한 특약을 말한다)조건일 것4. 파산 등의 사태가 발생할 경우 선순위채권자가 전액을 지급받을 때까지 후순위채권자의 상계권이 허용되지 않는 조건일 것② 감독원장은 제1항 각 호에 따른 후순위채권의 세부 발행요건을 정할 수 있다. 2016.4.1>③ 후순위채무를 통한 자금조달을 하고자 하는 보험회사는 후순위채무에 관한 다음 각호의 사항이 포함된 서류를 첨부하여 감독원장에게 미리 신고하여야 한다. 2016.4.1>1. 자금조달금액2. 자금공여자3. 자금조달금리4. 그 밖에 감독원장이 정한 신고서 및 신고내용과 관련 요건이 충족됨을 증명하는 자료 2016.4.1>④ 보험회사는 후순위자금 공여자에 대한 대출 등을 통하여 후순위채무와 관련하여 직·간접적으로 지원할 수 없다. 2016.4.1>⑤ 제1항제2호의 규정에 불구하고 다음 각호의 요건을 모두 충족하거나 후순위채무를 상환한 후의 지급여력비율이 150%이상인 경우에 보험회사는 감독원장의 승인을 받아 당해 후순위채무를 기한이 도래하기 전에 상환할 수 있다. 2016.4.1>1. 지급여력비율이 100% 이상일 것2. 상환전까지 당해 후순위채무에 비해 유상증자 등 자본적 성격이 강한 자본조달로 상환될 후순위채무와의 대체가 명확히 입증되고 그 금액이 당해 후순위채무의 상환예정액이상일 것. 기한이 도래하기 전에 상환하고자 하는 후순위채무의 잔존만기보다 원만기가 길고 금리 등 자금조달 조건 등이 유리한 후순위채무는 자본적 성격이 강한 자본조달수단으로 본다.3. 후순위채무 계약서상 감독원장의 사전승인시 기한이 도래하기 전에 채무자의 임의상환이 가능하다는 조항이 명시되어 있거나 당사자간에 합의가 있을 것4. 금융시장의 여건변화에 따라 당해 후순위채무의 금리조건이 현저히 불리하다고 인정될 것⑥ 제4항 각호의 요건을 모두 충족하여 후순위채무를 기한이 도래하기 전에 상환하고자 하는 보험회사는 제4항에서 정하는 요건의 충족여부를 입증하는 자료 및 대체 자금조달계획을 첨부하여 감독원장에게 사전에 승인을 요청하여야 한다. 2016.4.1>⑦ 제4항 각호의 요건을 모두 충족하여 감독원장의 승인을 받은 보험회사는 대체자금조달이 완료된 후에 당해 후순위채무를 상환하여야 한다. 2016.4.1> 본 사채는 보험업감독규정 제7-10조 제1항 각호의 요건을 충족하고 있으며, 제7-10조 제3항에 따라 후순위채무에 관한 최종발행조건이 포함된 서류를 첨부하여 금융감독원장에게 신고할 예정입니다.나. 또한, 주식으로 전환될 수 있는 전환청구권도 부여되어 있지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물 사채권을 발행하지 아니합니다.다. 본 사채는 후순위사채로서 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서 유사한 도산절차가 개시되는 경우에는 본 사채보다 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리(보통주 및 우선주 포함)를 제외한 발행회사의 모든 일반 무보증, 비후순위채권보다 후순위입니다. 따라서 투자자께서는 본 사채의 후순위 특약사항 등의 사채발행조건에 유의하시어 투자하시기 바랍니다.
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※ 후순위 특약 및 후순위자의 의무인수계약서 제6조 (후순위 특약) 1. “본 사채”에 관한 원리금지급청구권은 “발행회사”에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서 유사한 도산절차가 개시되는 경우에는 ① “발행회사”에 대한 모든 일반 무보증, 비후순위 채권보다 후순위이고, ② “본 사채”보다 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리(보통주 및 우선주 포함)보다는 선순위로 한다. 2. “발행회사”에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서 유사한 도산절차가 개시되는 경우 “본 사채”와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 상기 1. ② “주주의 권리”를 제외한 다른 모든 채권을 우선변제하고 잔여 재산이 있는 경우에 한하여 “본 사채”를 상환한다. 3. “본 사채” 소지자는 본 계약의 각 조항 및 “본 사채”의 조건을 “본 사채”의 사채권자 보다 선순위 채권자에게 불리하도록 변경할 수 없으며 상기 2.에 따라 “본 사채”의 원리금을 상환 받을 수 없음에도 원리금의 전부 또는 일부를 상환 받은 경우 그 수령한 금액을 즉시 “발행회사”에 반환하여야 하며, 상기 2.의 조건이 충족될 때까지 “본 사채”에 관한 권리를 자동채권으로 하여 “발행회사”에 대하여 상계할 수 없다. 4. “본 사채” 소지자가 “발행회사”에 대하여 채무를 지고 있는 경우 동 채무와 “본 사채”간 상계할 수 없다. 5. “본 사채”에는 후순위 사채의 본질을 해할 우려가 있는 담보의 제공, 채무보증 등에 관한 약정은 존재하지 않으며, 중도상환이 불가함을 원칙으로 한다. 단, 제3조 제9항에서 정하는 바에 따라 중도상환이 가능하다. 6. 본 계약, 사채관리계약서, 사채원리금지급대행계약서를 포함한 관련약정에서 본 조 특약과 다른 사항을 정하고 있는 경우 본 조 특약이 우선하여 적용된다. 제7조 (후순위자의 의무) 1. 불이익변경의 금지 본 계약의 각 조항을 "본 사채"의 사채권자보다 선순위 채권자에게 불리하게 변경하지 않기로 한다. 여기에서 선순위 채권자란 본 계약상의 사채 및 제5조 제1항 내지 제4항과 동일한 조건이 부가된 채권을 제외한 모든 채권을 보유하고 있는 자를 말한다. 2. 반환의무 “본 사채”의 사채권자가 제5조 제1항 내지 제4항에 따라 변제 또는 배당을 받을 수 없음에도 불구하고 원리금의 전부 또는 일부를 받은 경우에는 "본 사채"의 사채권자는 그 수령한 금액을 즉시 "발행회사"에게 반환하도록 한다. 3. 상계금지 제5조 제1항 내지 제5항 상의 조건이 충족될 때까지 "본 사채"의 사채권자는 본 계약상의 사채를 자동채권으로 하여 상계할 수 없다. ※ 기한의 이익 상실 관련 조항 인수계약서제 3 조 (발행조건) (16) 발행회사”의 기한의 이익상실: 가. “발행회사”가 파산 또는 청산한 경우에 “발행회사”는 즉시 “본 사채”에 대한 기한의 이익을 상실하며, 이 사실을 공고하고 자신이 알고 있는 사채권자 및 “사채관리회사”에 이를 통지하여야 한다. 나. “본 사채”에 대하여 위 가목에 따라 기한의 이익이 상실된 경우, 기한의 이익이 상실된 날을 그 지급기일로 본다. 2. 사채관리계약에 관한 사항 당사는 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 09월 16일 한국증권금융(주)과 맺은 사채관리계약에 의거하여 회사의 파산 또는 청산한 경우에 당사는 즉시 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실하며, 이 사실을 공고하고 자신이 알고 있는 사채권자 및 사채관리회사에게 통지하여야 합니다. 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다. 가. 사채관리회사에 관한 사항- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 [ 회차 : 8 ] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 관리금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 관리금액 수수료(정액) 한국증권금융(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 - 사채관리회사, 주관회사 및 발행기업 간 거래관계 여부 구 분 해당 여부 주주 관계 사채관리회사가 발행회사의 최대주주 또는 주요주주 여부 해당 없음 계열회사 관계 사채관리회사와 발행회사 간 계열회사 여부 해당 없음 임원겸임 관계 사채관리회사의
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임원과발행회사 임원 간 겸직 여부 해당 없음 채권인수 관계 사채관리회사의주관회사 또는 발행회사 채권인수 여부 해당 없음 기타 이해관계 사채관리회사와 발행회사 간사채관리계약에 관한 기타 이해관계 여부 해당 없음 - 사채관리회사 담당 조직 및 연락처 사채관리회사 담당조직 연락처 한국증권금융(주) 회사채관리팀 나. 사채관리회사의 권한("사채관리계약서 제4-1조", 제4-2조") 제4-1조(사채관리회사의 권한) ① "을"은 다음 각 호의 행위를 할 수 있다. 단, 1)사채권자집회의 결의가 있거나 2)단독 또는 공동으로 '본 사채의 미상환잔액'의 3분의2이상을 보유한 사채권자의 동의가 있는 경우로서 이에 근거한 사채권자의 서면에 의한 지시가 있는 경우 "을"은 다음 각 호의 행위를 하여야 한다. 다만, 동 단서에 따른 지시에 의해 "을"이 해당행위를 하여야 하는 경우라 할지라도 "갑"의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려할 때 소송의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없다는 점을 "을"이 독립적인 회계 또는 법률자문을 통하여 혹은 기타 객관적인 자료를 근거로 소명할 수 있는 경우, "을"은 해당 요청을 하는 사채권자들에게, 다음 각 호의 행위 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증, 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보상을 제공할 것을 요청할 수 있고, 그 요청의 실현시까지 "을"은 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다. 1. 원금 및 이자의 지급의 청구, 이를 위한 소제기 및 강제집행의 신청 2. 원금 및 이자의 지급청구권을 보전하기 위한 가압류·가처분 등의 신청 3. 다른 채권자에 의하여 개시된 강제집행절차에서의 배당요구 및 배당이의 4. 파산, 회생절차 개시의 신청 5. 파산, 회생절차 개시의 신청에 관한 재판에 대한 즉시항고 6. 파산, 회생절차에서의 채권의 신고, 채권확정의 소제기, 채권신고에 대한 이의, 회생계획안의 인가결정에 대한 이의 7. "갑"이 다른 사채권자에 대하여 한 변제, 화해 기타의 행위가 현저하게 불공정한 때에는 그 행위의 취소를 청구하는 소제기 및 기타 채권자취소권의 행사 8. 사채권자집회의 소집 및 사채권자집회 결의사항의 집행(사채권자집회 결의로써 따로 집행자를 정한 경우는 제외) 9. 사채권자집회에서의 의견진술 10. 기타 사채권자집회 결의에 따라 위임된 사항 ② 제1항의 행위 외에도 "을"은 본 사채의 원리금을 지급받거나 채권을 보전하기 위하여 필요한 재판상·재판외의 행위를 할 수 있다. ③ "을"은 다음 각 호의 사항에 대해서는 사채권자 집회의 유효한 결의가 있는 경우 이에 따라 재판상·재판 외의 행위로서 이를 행할 수 있다. 1. 본 사채의 발행조건의 사채권자에게 불이익한 변경: 본 사채 원리금 지급채무액의 감액, 기한의 연장 등 2. 사채권자의 이해에 중대한 관계가 있는 사항: "갑"의 본 계약 위반에 대한 책임의 면제 등 ④ 본조에 따른 행위를 함에 있어서 "을"이 지출하는 모든 비용은 이를 "갑"의 부담으로 한다. ⑤ 전항의 규정에도 불구하고 "을"은 "갑"으로부터 본 사채의 원리금 변제로서 지급받거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당 받은 금원에서 자신이 지출한 전항의 비용을 최우선적으로 충당할 수 있다. 이 경우 "을"의 비용으로 충당된 한도에서 사채권자들은 "갑"으로부터 본 사채에 대해 유효한 원리금의 지급을 받지 아니한 것으로 보며 해당 금액에 대하여 사채권자는 여전히 "갑"에 대한 사채권자로서의 권리를 보유한다. 만일, 제1항 본문 후단에 따른 "을"의 비용 선급 등 요청에 따라 해당 비용을 선급하거나 대지급한 사채권자가 있는 경우 그 실제 지급된 금액의 범위에서 본항에 의한 "을"의 비용 우선충당 권리는 해당 금원을 선급 또는 대지급한 사채권자들에게 그 실제 지출한 금액의 비율에 따라 안분비례 하여 귀속한다. ⑥ "갑" 또는 사채권자의 요구가 있는 경우 "을"은 본조의 조치와 관련하여 지출한 비용의 명세를 서면으로 제공하여야 한다. ⑦ 본조에 의한 행위에 따라 "갑"으로부터 지급 받는 금원이 있거나 집행,
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파산, 회생절차 등을 통해 배당 받은 금원이 있는 경우, "을"은 이로부터 제5항에 따라 우선 충당할 권리가 있는 비용에 이를 충당하고(만일 대지급한 사채권자가 있는 경우에는 그 증빙을 받아 해당 사채권자에게 그 대지급한 금원을 지급한다), 나머지 금원은 이를 선량한 관리자의 주의로서 보관한다. ⑧ "을"은 제7항에 따라 보관하게 되는 금원(이하 이 조에서 "보관금원")이 발생하는 경우, 즉시 사채권자들로 하여금 자신의 사채에 기한 권리를 신고하도록 공고하여야 한다. 이 경우 권리의 신고기간은 1개월 이상이어야 한다. 만일, "갑"이 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 있는 경우 그 실제 지급이나 배당을 수령한 즉시 "을"은 이를 공고하여야 한다. ⑨ 전항 기재 권리 신고기간 종료시 "을"은 신고된 각 사채권자에 대해, 제7항의 보관금원을 "본 사채의 미상환잔액"에 따라 안분비례 하여 사채 권면이나 전자증권법 제39조에 따른 소유자증명서(이하 “소유자증명서”라 한다)와의 교환으로써 해당 금원을 지급한다. 만일, "갑"이 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 예정 되어 있거나 합리적으로 예상되는 경우 "을"은 교부받은 사채권이나 소유자증명서에 지급하는 금액을 기재하거나 이 뜻을 기재한 별도 서면을 첩부하고 기명날인하여 이를 해당 사채권자에게 반환하며, 해당 사채를 보유하는 사채권자가 차회에 추가적인 지급을 받고자 하는 경우 반드시 이와 같이 "을"이 기재한 지급의 뜻이 기재되거나 그와 같은 뜻이 기재된 문서가 첨부된 사채권이나 소유자증명서를 다시 "을"에게 교부하여야 한다. ⑩ 사채 미상환 잔액을 산정함에 있어 "을"이 사채권자가 제공한 소유자증명서나 사채권을 신뢰하여 이를 기초로 보관금원을 분배한 경우 "을"은 이에 대해 과실이 있지 아니하다. ⑪ 신고기간 종료시까지 해당 사채권자가 권리를 신고하지 아니하거나 권리신고를 하고도 이후 사채권이나 소유자증명서를 교부하고 지급을 신청하지 아니한 경우 해당 사채권자에게 지급될 금원은 이를 공탁할 수 있다. ⑫ 보관금원에 대해 보관기간 동안의 이자는 발생하지 아니하며 "을"은 이를 지급할 책임을 부담하지 아니 한다. 제4-2조(사채관리회사의 조사권한 및 발행회사의 협력의무) ① "을"은 다음 각 호의 사유가 있는 경우에는 "갑"의 업무 및 재산상황에 대하여 정보 및 자료의 제공요구, 실사 등 조사를 할 수 있고, "갑"은 이에 성실히 협력하여야 한다. 1. "갑"이 본 계약을 위반하였거나 위반하였다는 합리적 의심이 있는 경우 2. 기타 본 사채의 원리금지급에 관하여 중대한 영향을 미친다고 합리적으로 판단되는 사유가 발생하는 경우 ② 단독 또는 공동으로 본 사채의 미상환잔액의 과반수이상을 보유한 사채권자가 제1항 각 호 소정의 사유를 소명하여 "을"에게 서면으로 요구하는 경우 "을"은 제1항의 조사를 하여야 한다. 다만, "을"이 "갑"의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려하여 조사나 실사의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없거나 사채권자의 소명 내용이 합리적인 근거를 결하였음을 독립적인 회계 또는 법률자문 결과, 기타 객관적인 자료를 근거로 소명하는 경우 "을"은 사채권자집회에서의 결의 또는 해당 요청을 하는 사채권자에게, 해당 조치 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보장을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현시까지 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다. ③ 제2항에 따른 사채권자의 요구에도 불구하고 "을"이 조사를 하지 아니하는 경우에는 제2항의 규정 여하에 불구하고, 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 본 사채의 미상환잔액의 3분의 2 이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 사채권자는 직접 또는 제3자를 지정하여 제1항의 조사를 할 수 있다. ④ 제1항 내지 제3항의
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규정에 의한 "을"의 자료제공요구 등에 따른 비용은 "갑"이 부담한다. 다만, 해당 조사나 자료요구 및 실사 등은 합리적인 범위에 의한 것이어야 하며 이를 초과할 경우의 비용에 대하여는 "갑"이 이를 부담하지 아니한다. ⑤ "갑"의 거절, 방해, 비협조 혹은 자료 미제공 등으로 인한 조사나 실사 미진행시 "을"은 이에 대하여 책임을 부담하지 아니한다. ⑥ 본조의 자료제공요구나 조사, 실사 등과 관련하여 "갑"이 상기 제1항 각 호 소정의 사유에 해당하지 아니함을 증빙하거나 자료 등을 공개하지 아니할 법규적인 의무가 있음을 증빙할 수 있는 합리적인 근거 없이 자료제공, 조사 혹은 실사에 대한 협조를 거절하거나, 이를 방해한 경우 이는 "갑"의 이 계약상의 의무위반을 구성한다. 다. 사채관리회사의 의무 및 책임("사채관리계약서 제4-3조, 제4-4조") 제4-3조(사채관리회사의 공고의무) ① "갑"의 원리금지급의무 불이행이 발생하여 계속되고 있는 경우에는, "을"은 이를 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다. ② 제1-2조 제19호에 따라 발행회사에 대하여 기한이익이 상실된 경우에는 사채관리회사는 이를 즉시 공고하여야 한다. 다만, 발생한 사정의 성격상 외부에서 별도의 확인조사를 행하지 아니하거나 발행회사의 자발적 통지나 협조가 없이는 그 발생 여부를 확인할 수 없거나 그 확인이 현저히 곤란한 사정이 있는 경우에는 그렇지 아니하며 이 경우 사채관리회사가 이를 알게 된 때 즉시 그 뜻을 공고하여야 한다. 제4-4조(사채관리회사의 의무 및 책임) ① “갑”이 “을”에게 제공하는 보고서, 서류, 통지를 신뢰함에 대하여 “을”에게 과실이 있지 아니하다. 다만, “을”이 그 내용상 오류를 알고 있었던 경우이거나 중과실로 이를 알지 못한 경우에는 그렇지 아니 하며, 본 계약에 따라 “갑”이 “을”에게 제출한 보고서, 서류, 통지 기재 자체로서 ‘기한이익상실사유’ 또는 ‘기한이익상실 원인사유’의 발생이나 기타 “갑”의 본 계약 위반이 명백한 경우에는, 실제로 “을”이 위의 사유 또는 위반을 알았는가를 불문하고 그러한 보고서, 서류, 통지 수령일의 익일로부터 7일이 경과하면 이를 알고 있는 것으로 간주한다. ② "을"은 선량한 관리자의 주의로써 본 계약상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 한다. ③ “을”이 본 계약이나 사채권자집회 결의를 위반함에 따라 사채권자에게 손해가 발생한 때에는 이를 배상할 책임이 있다. 라. 사채관리회사의 사임 등 변경에 관한 사항("사채관리계약서 제4-6조") 제4-6조(사채관리회사의 사임) ① "을"은 본 계약의 체결 이후 상법시행령 제27조 각 호의 이익충돌사유가 발생한 경우에는 그 사유의 발생일로부터 30일 이내에 사임하여야 한다. "을"이 사임하지 아니하는 경우에는 각 사채권자는 법원에 "을"의 해임과 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다. 다만, 새로운 사채관리회사가 선임되기까지 "을"의 사임은 효력을 갖지 못하고 "을"은 그 의무를 계속하여야 하며, 이와 관련하여 "을"은 자신의 책임으로 이익 상충 및 정보교류차단을 위한 적절한 조치를 취하여야 하고, 그 위반시 이에 따른 책임을 부담한다. 만일, 새로운 사채관리회사의 선임에 따라 추가 되는 비용이 있는 경우 이는 "을"의 부담으로 한다. ② 사채관리회사가 존재하지 아니하게 된 때에는 "갑"과 사채권자집회의 일치로써 그 사무의 승계자를 정할 수 있다. 이 경우 합리적인 특별한 사정이 없는 한 사채관리회사의 보수 및 사무처리비용 기타 계약상의 의무에 있어서 발행회사가 부당하게 종전에 비하여 불리하게 되어서는 아니된다. ③ "을"이 사임 또는 해임된 때로부터 30일 이내에 사무승계자가 선임되지 아니한 경우에는 단독 또는 공동으로 본 사채의 미상환잔액의 10분의 1 이상을 보유하는 사채권자는 법원에 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다. ④ "을"은 "갑"과 사채권자집회의 동의를 얻어서 사임할 수 있으며, 부득이한 사유가 있는 경우에 법원의 허가를 얻어 사임할 수 있다. ⑤"을"의 사임이나 해임은 사무승계자가 선임되어 취임할 때에
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효력이 발생하고, 사무승계자는 본 계약상 규정된 모든 권한과 의무를 가진다. 마. 사채관리회사인한국증권금융(주)은 선량한 관리자의 주의로써 사채관리계약상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 합니다. 기타 자세한 사항은 첨부된 사채관리계약서(구 사채모집위탁계약서)를 참고하시기 바랍니다.바. 본 사채에 대한 원리금 상환은 전적으로 발행사인 흥국생명보험(주)의 책임입니다. 투자자께서는 발행회사의 리스크에 대하여 충분히 숙지하시고 투자하시기 바랍니다.
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) 금번 흥국생명보험(주) 제8회 무보증 후순위사채의 인수인이자 대표주관회사인 메리츠증권(주)는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제119조 제1항 및 제125조에 따라 본 공모에 따른 평가의견을 기재합니다. 본 장에 기재된 분석의견은 대표주관회사인 메리츠증권(주)가 기업실사과정을 통해 발행회사인 흥국생명보험(주)로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초한 합리적, 주관적 판단일뿐이므로, 이로 인해 메리츠증권(주)가 투자자에게 본건 공모에의 투자 여부에 관한 경영 또는 재무상의 조언 또는 자문을 제공하는 것은 아니며, 메리츠증권(주)는 이러한 분석의견의 제시로 인하여 예비투자설명서, 투자설명서 또는 증권신고서 기재 내용의 진실성, 정확성에 관하여 원칙적으로 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'상의 책임을 부담하는 것은 아니라는 점에 유의하시기 바랍니다. 다만, 대표주관회사가 상당한 주의 의무를 하지 아니하여 증권신고서 및 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서 포함)의 주관회사의 분석의견의 기재사항 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 것으로 인정되는 경우에는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제125조에 따라 손해배상책임을 부담할 가능성도 있음을 참고하시기 바랍니다. 기업실사 참여기관, 기타 전문가 등이 상당한 주의 의무를 하지 아니하여 본인의 평가의견 기재 등과 관련하여 증권신고서 및 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서 포함)의 기재사항(일정한 경우 첨부서류 포함)의 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 것으로 인정되는 경우에는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제125조에 따라 손해배상책임을 부담할 가능성이 있음을 참고하시기 바랍니다. 또한, 본 평가의견에 기재된 주관회사의 분석의견 중에는 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 최초에 예측했던 것과 다를 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다. 1. 분석기관 구 분 증 권 회 사 회 사 명 고 유 번 호 대표주관회사 메리츠증권(주) 2. 분석의 개요(가) 실사일정 구 분 일시 기업실사 기간 방문실사 실사보고서 작성 완료 증권신고서 제출 (나) 실사참여자평가회사(대표주관사) 소속기관 부서 성명 직책 실사업무분장 주요경력 메리츠증권(주) 복합금융1팀 김갑용 이사 기업실사 기업금융업무 11년기업실사 6년 메리츠증권(주) 복합금융1팀 서동우 부장 기업실사 및 서류작성 기업금융업무 8년기업실사 6년 메리츠증권(주) 복합금융1팀 서문란 과장 기업실사 및 서류작성 기업금융업무 5년 발행회사 소속기관 부서 성명 직책 담당업무 흥국생명보험(주) 경영기획실 임상현 상무 실사 총괄 흥국생명보험(주) 기획관리팀 백승은 주임 실사 담당 3. 기업실사 세부항목 및 점검 결과 - 동 증권신고서에 첨부되어 있는 기업실사 보고서를 참조해 주시기 바랍니다. 4. 종합평가의견 가. 동사는 1949년 12월 24일 생명보험 및 재보험업 인가를 받아 1950년 1월 28일설립되었습니다.나. 동사는 생명보험업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 2022 사업연도 상반기 총 수입보험료(특별계정 포함)는 2조 394억원을 시현하였습니다. 총자산(별도)은 30조 8,905억원으로 전년동기 대비 1,971억원 증가하였고 당기순이익(별도)은 997억원을 기록하여 전년동기 대비 49억원 감소하였습니다. 수입보험료는 전년동기 대비 약 100억원 증가하였으며, 가치 중심의 성장을 위한 고수익 건강 상품 중심의 판매 전략으로 지속적인 상품P/F 개선의 성과를 이루고 있습니다. 당사의 지급여력비율은 2022년 6월 기준 157.9%이며 전년기말(163.2%) 대비 5.3%p 하락하였습니다.다. 동사는 향후 도입되어 보험사 경영에 큰 영향을 줄 것으로 예상이 되는 IFRS17 대비하여 자체 T/F를 운영하여 금융당국에서 추진하는 규제 변화에
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선제적으로 대응하고 있습니다. 또한, 지속적인 수익성 중심의 경영과 안전자산 위주의 자산운용 전략 등으로 안정적인 재무건전성을 유지하고자 노력하고 있습니다. 또한, 당사는 고객의 생명과 자산을 보호하는 보험사로서의 본연의 역할을 수행함과 동시에 '지속 가능한 사회를 실현' 하고자 꾸준히 노력하고 있습니다.라. 2019년 4월, 해외의 지속가능경영 검증기관인 Sustainalytics 로부터 '당사의 지속가능 발전 Framework 가 신뢰할 수 있고 영향력이 있으며, 녹색채권원칙, 사회적채권원칙, 지속가능채권지침에 부합한다' 는 인증을 받은 바 있습니다. 동사는 재생에너지 및 친환경 사업에 대한 투자 확대 및 Green 업무 환경을 위한 다양한 캠페인 활동 등 환경 보호 활동을 활발히 전개하고 있고, 범죄피해가정 지원, 청소년 대상 커리어 및 심리 상담 등 소외 계층을 위한 사회 공헌 활동을 정기적으로 지원해왔으며, 산업재해 예방 및 쾌적한 근무환경을 위한 '회사의 안전 및 보건에 관한 계획'을 이사회 결의를 통해 마련하는 등 지속 가능한 경영을 실천하고 있습니다. 또한, 투명한 지배구조 확립을 위해 금융회사의 지배구조에 관한 법률을 준수하고 이를 내부 규범화하여 실천하는 등 건전한 경영과 소비자보호를 위해 힘쓰고 있습니다.마. 동사는 태광그룹의 계열회사로서 우수한 브랜드 신인도 및 그룹의 지원가능성 등이 신용도에 주요한 영향을 끼치고 있습니다. 특히 계열 신인도에 기반한 양호한 재무융통성을 감안 시 재무유동성은 안정적인 수준을 유지할 수 있을 것으로 판단됩니다. 더불어 그룹과의 원활한 의사소통을 통한 시너지 창출이 예상됩니다. 다만 향후 예기치 못한 상황이 발생하여 그룹사 내 타 계열사의 경영이 어려워질 경우 동사에도 영향을 미칠수 있는 점은 유의가 필요합니다.마. 금번 제8회 무보증 후순위사채에 대하여 한국신용평가(주), NICE신용평가(주)로부터 AA-의 신용등급을 부여 받았으며, 제반사항 및 이용가능한 정보를 고려할 때 원리금의 상환은 무난할 것으로 사료되나, 국내외 거시경제 변수 변화로 상환에 대한 확실성이 저하될 수 있습니다. 따라서 투자자 여러분께서는 상기 검토 결과는 물론, 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재된 동사의 회사전반에 걸친 현황 및 재무상의 위험과 산업 및 영업상의 위험요소를 모두 감안하시어 투자 결정을 내리시기 바랍니다.바. 대표주관회사인 메리츠증권(주)는 상기 실사를 통해 제공받는 자료들로부터 도출된 결과나 오류, 누락 등에 대하여 책임지지 않으며, 인간적 또는 기계적, 기타 그 외의 다른 요인에 의한 오류발생 가능성으로 인해 본 평가 내용에 대해 명시적으로 혹은 묵시적으로도 증명이나 서명 또는 보증 및 단언을 할 수 없습니다. 투자자 여러분께서는 상기 검토결과는 물론 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재된 동사의 회사전반에 걸친 현황 및 재무상의 위험과 산업 및 영업상의 위험요인 등을 감안하시어 투자에 유의하시기 바랍니다. 또한, 동사가 현재 알고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 동사의 운영에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 배제할 수는 없으므로, 투자자께서는 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안 되며, 독자적이고도 세밀한 판단에 의해 투자결정을 하시기 바랍니다. 또한 대표주관회사는 본 사채의 원리금 상환과 관련하여 어떠한 책임도 지지 않으니 참고하시기 바랍니다. 2022년 09월 16일대표주관회사 메리츠증권 주식회사대표이사 최알렉산더희문