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보장매수자(protection buyer) 워머신제육차㈜ 등 보장매도자(protection seller) SK(주) 계약일 만기일 계약금액 1,691억 기초자산(준거자산) SK실트론 보통주 13,140,440주 계약체결목적 매매목적 계약내용 보장매수자는 계약에 따른 총 수익(손실 발행 시 손실 포함) 일체를 보장매도자에게 이전하고, 보장매도자는 총 수익(손실 발생 시 손실 포함)을 보장매수자로부터 이전 받는 대가로 보장매수자에게 고정 수수료를 지급 수수료 연 3.20% 정산(결제)방법 보장매도자와 보장매수자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 보장매수자가 보장매도자에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 보장매도자가 보장매수자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함 계약당사자 또는 기초자산 발행회사와의 특수 관계 여부 없음 담보 제공여부 없음 중개금융회사 NH투자증권(주) 기타 투자자에게 알릴 중요한 특약사항 보장매도자는 매매종결일로부터 매 3개월이 되는 날("분기지급일")에 보장매수자가 보유하고 있는 보통주 최초계약금액에 일정 수준의 가산금을 더한 금액으로 매수 청구할 수 있음 * 당기말 현재 상기 총수익스왑계약의 가치 169,131백만원은 유동성장기차입금에 계상되어 있습니다. (다) SK E 구 분 내 용 신용파생상품의 명칭 총수익스왑(TRS) 보장매수자(protection buyer) 엠디프라임제일차(주) 등 보장매도자(protection seller) SK(주) 계약일 만기일 계약금액 6,778억 기초자산(준거자산) 에스케이이엔에스 보통주 4,640,199주 계약체결목적 매매목적 계약내용 보장매수자는 계약에 따른 총 수익(손실 발행 시 손실 포함) 일체를 보장매도자에게 이전하고, 보장매도자는 총 수익(손실 발생 시 손실 포함)을 보장매수자로부터 이전 받는 대가로 보장매수자에게 고정 수수료를 지급 수수료 연 3.07% 정산(결제)방법 보장매도자와 보장매수자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 보장매수자가 보장매도자에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 보장매도자가 보장매수자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함 계약당사자 또는 기초자산 발행회사와의 특수 관계 여부 없음 담보 제공여부 없음 중개금융회사 미래에셋대우증권(주) 기타 투자자에게 알릴 중요한 특약사항 보장매도자는 매 프리미엄 지급일 및 IPO 주관사 선정을 위한 이사회 결의일로부터 상장예비심사청구서 제출일 사이에 도래하는 매 분기지급일에 보장매수자가 보유하고 있는 보통주 발행금액에 일정 수준의 가산금을 더한 금액으로 매수 청구 할 수 있음 * 당기말 현재 상기 총수익스왑계약의 가치 677,775백만원은 유동성장기차입금에 계상되어 있습니다. (3) 금융수익 및 금융비용 당기 및 전기 중 금융수익 및 금융비용의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기 전기 금융수익: 이자수익 외환차익 외화환산이익 당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익 파생상품평가이익 파생상품거래이익 합 계 금융비용: 이자비용 외환차손 외화환산손실 당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실 파생상품평가손실 파생상품거래손실 합 계 (4) 공정가치 측정(가) 금융자산 당기말 및 전기말 현재 범주별 금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 백만원) 구 분 당기손익-공정가치측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 상각후원가측정 금융자산 합 계 유동자산: 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권(주1) 미수금 단기대여금 미수수익 보증금 리스채권 파생상품자산 소 계 비유동자산: 장기금융상품 장기투자증권 장기대여금 장기보증금 장기리스채권 소 계 합 계 (주1) 당사의 계약자산(미청구채권)은 당기말 현재 150,859백만원이며, 동 금액은 해당 금융자산에는 포함되어 있지 않습니다. (전기말) (단위: 백만원) 구 분 당기손익-공정가치측정 금융자산
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기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 상각후원가측정 금융자산 합 계 유동자산: 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권(주1) 미수금 미수수익 보증금 리스채권 파생상품자산 소 계 비유동자산: 장기금융상품 장기투자증권 장기보증금 파생상품자산 소 계 합 계 (주1) 당사의 계약자산(미청구채권)은 전기말 현재 115,626백만원이며, 동 금액은 해당 금융자산에는 포함되어 있지 않습니다. (나) 금융부채 당기말 및 전기말 현재 범주별 금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 백만원) 구 분 당기손익-공정가치측정 금융부채 기타금융부채 합 계 유동부채: 단기차입금 매입채무 미지급금 미지급비용 미지급배당금 유동성장기부채 유동성예수보증금 리스부채 파생상품부채 소 계 비유동부채: 사채 예수보증금 장기리스부채 소 계 합 계 (전기말) (단위: 백만원) 구 분 당기손익-공정가치측정 금융부채 기타금융부채 합 계 유동부채: 단기차입금 매입채무 미지급금 미지급비용 유동성장기부채 유동성예수보증금 리스부채 파생상품부채 소 계 비유동부채: 사채 예수보증금 장기리스부채 파생상품부채 소 계 합 계 (다) 공정가치 서열체계에 따른 구분 당사는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다. 구 분 투입변수의 유의성 (수준 1) 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격 (수준 2) 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수를사용하여 도출되는 공정가치 (수준 3) 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수를 사용하는 평가기법으로부터 도출되는 공정가치 당기말 및 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치를 공정가치 서열체계 수준별로 분류한 내역은 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 백만원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 금융자산: 당기손익-공정가치 측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 파생상품자산 합 계 금융부채: 파생상품부채 (전기말) (단위: 백만원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 금융자산: 당기손익-공정가치 측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 파생상품자산 합 계 금융부채: 파생상품부채 한편, 당사는 수준간의 이동을 가져오는 사건이나 상황의 변동이 발생하는 보고기간말 시점에 수준간의 이동을 인식하고 있으며, 당기 중 수준 1과 수준 2간의 유의적인 변동은 없습니다. 당기 및 전기 중 상기 수준 3으로 분류되는 금융자산의 장부금액 변동은 다음과 같습니다. (당기) (단위: 백만원) 구 분 기 초 사업결합 취 득 처 분 평 가 대체(주1) 기 말 당기손익-공정가치 측정 기타포괄손익-공정가치 측정 파생상품자산 합 계 (주1) 당기 중 ㈜예스파워테크닉스의 전환사채가 ㈜예스파워테크닉스 보통주로 전환되어 투자증권에서 관계기업투자로 대체 등으로 구성되어 있습니다. 한편, GRAB Holdings Inc.등이 당기 중 상장되어 수준 1로 이동하였습니다. (전기) (단위: 백만원) 구 분 기 초 취 득 평 가 대체(주1) 기 말 당기손익-공정가치 측정 기타포괄손익-공정가치 측정 파생상품자산 합 계 (주1) 전기 중 쏘카 전환사채가 쏘카 보통주로 전환되어 투자증권에서 관계기업투자로 대체 되었습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 (1) 당사는 舊, SK주식회사에서 2007년 7월 1일자로 인적분할된 SK이노베이션㈜와 SK이노베이션㈜로부터 물적분할된 SK에너지㈜, 에스케이지오센트릭㈜(舊, SK종합화학㈜), SK루브리컨츠㈜, SK인천석유화학㈜, 에스케이트레이딩인터내셔널㈜, SK아이이테크놀로지㈜, 에스케이온㈜ 및 에스케이어스온㈜와 연대하여 분할 전의 회사채무에 대하여 변제할 책임이 있습니다. 또한, 舊, SK주식회사에서 2011년 4월 1일자로 물적분할된 SK바이오팜㈜와 연대하여 분할 전의 회사채무에 대하여 변제할 책임이 있으며, 舊, SK머티리얼즈㈜에서 2021년 12월 1일자로 물적분할된
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SK머티리얼즈㈜와 연대하여 분할 전의 회사채무에 대하여 변제할 책임이 있습니다. (2) 당사는 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜로부터 본사 사옥에 대한 임대차 계약을 체결하고 있습니다. 동 임대차계약에 따른 임대차 계약기간은 2026년 7월 5일까지이며, 계약 종료전 임대차 계약을 5년 연장 할 수 있는 연장 선택권을 보유하고 있습니다. 한편, 당사는 임대인이 건물매각시 공정가액에 매입할 수 있는 우선매수권을부여 받았습니다. (3) 당사는 SK그룹 계열회사 등과 정보시스템 서비스제공계약(IT Outsourcing) 및 정보시스템 유지계약(IT System Maintenance)을 체결하여 정보시스템 유지, 개발 및 하드웨어 공급업무를 수행하고 있습니다. (4) 당사는 2011년 5월 31일자로 경기도와 판교택지개발지구 내 도시지원시설용지 매매계약을 체결하였습니다. 해당 계약의 총 계약금액은 82,964백만원이며 지분율 (54.9%)에 따른 당사의 토지계약분은 45,536백만원입니다. 한편, 해당 건물은 완공되어 2014년 8월 소유권보존등기를 하였으며, 소유권보존등기 시점부터 10년간 목적용지 및 건축물은 제3자에게 양도가 제한되어 있습니다. (5) 당사는 SK해운㈜의 보통주 발행 및 구주매각과 관련하여 보통주 투자자와 총수익스왑계약을 체결하였으며, 주요 내역은 다음과 같습니다. 구 분 신주발행 구주매각 투자자 스페셜시츄에이션제일호(유) 등 코퍼릿턴어라운드제일호㈜ 대상주식수 계약일 2017년 4월 11일 2017년 5월 11일 만기일 2022년 4월 10일 2022년 5월 10일 정산 당사와 투자자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 당사가 투자자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함. 정상결제 당사는 계약일로부터 매 1년째 되는 날("프리미엄 지급일")에 잔여대상주식의 잔여 계약금액에 3.14%를투자자에게 지급하여야 함. 한편 투자자가 대상주식의 보유로 배당금 등을 수령하는 경우 해당 금액을 당사에 지급하여야 함. 콜옵션 당사는 매년 프리미엄 지급일에 투자자가 보유하고 있는 보통주 발행금액에 일정 수준의 가산금을 더한금액으로 매수 청구 할 수 있음. (6) 당사는 종속기업인 SK실트론㈜의 보통주 투자자와 총수익스왑계약을 체결하였으며, 주요 내역은 다음과 같습니다. 구 분 총수익스왑계약 투자자 워머신제육차㈜ 등 대상주식수 계약일 2017년 8월 25일 만기일 2022년 8월 24일 정산 당사와 투자자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 당사가 투자자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함. 정상결제 당사는 매매종결일에 최초 계약금액의 0.5%에 해당하는 금액을 지급하고 매매종결일로부터 매 1년째 되는 날("프리미엄 지급일")에 잔여대상주식의 잔여 계약금액에 3.20%를 투자자에게 지급하여야 함. 한편 투자자가 대상주식의 보유로 배당금 등을 수령하는 경우 해당 금액을 당사에 지급하여야 함. 콜옵션 당사는 매매종결일로부터 매 3개월이 되는 날("분기지급일")에 투자자가 보유하고 있는 보통주 최초계약금액에 일정 수준의 가산금을 더한 금액으로 매수 청구할 수 있음. (7) 당사는 종속기업인 SK E 보통주 투자자와 총수익스왑계약을 체결하였으며, 주요 내역은 다음과 같습니다. 구 분 총수익스왑계약 투자자 엠디프라임제일차㈜ 등 대상주식수 계약일 2017년 11월 14일 만기일 2022년 11월 13일 정산 당사와 투자자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 당사가 투자자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함. 정상결제 당사는 계약일로부터 매 1년째 되는
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날("프리미엄 지급일")에 잔여대상주식의 잔여 계약금액에 3.07%를투자자에게 지급하여야 함. 한편 투자자가 대상주식의 보유로 배당금 등을 수령하는 경우 해당 금액을 당사에 지급하여야 함. 콜옵션 당사는 매 프리미엄 지급일 및 IPO 주관사 선정을 위한 이사회 결의일로부터 상장예비심사청구서 제출일 사이에 도래하는 매 분기지급일에 투자자가 보유하고 있는 보통주 발행금액에 일정 수준의 가산금을더한 금액으로 매수 청구 할 수 있음. (8) 종속기업인 SK E LNG, LLC는 FLNG Liquefaction 3, LLC가 미국 텍사스주에 2019년부터 운영하는 천연가스 액화설비로부터 액화서비스를 20년간 제공받을 예정입니다. 당기말 현재 종속기업인 SK E SK E LNG, LLC가 체결한 동 계약과 관련하여 SK E LNG, LLC가 서비스 대금을 지급하지 못하거나 의무위반 등으로 손해배상을 이행하지 못하는 경우 지급을 이행할 책임을 부담하고 있습니다. 당사는 SK E 이행보증계약과 관련하여 계약이행 보증을 제공하고 있습니다. (9) 당사는 종속기업인 Plutus Capital NY, Inc.의 자회사인 Hudson Energy NY, LLC의 대출 및 여신한도 USD 226,000천의 원리금 상환 자금부족 시 부족자금을 대여하는 자금보충약정을 체결하였습니다. (10) 당사는 종속기업인 SK Pharmteco Inc.의 자회사인 Abrasax Investment Inc.의 대출 및 여신한도 USD 315,000천의 원리금상환 자금 부족시 부족자금을 대여하는 자금보충약정을 체결하였습니다. (11) 당사는 Showa Denko K.K와 종속기업인 에스케이쇼와덴코㈜ 투자와 관련하여 주주간 약정을 체결하고 있으며, 이 약정에 따라 특정사건이 발생할 시 Showa Den ko K.K는 당사에 대하여 에스케이쇼와덴코㈜의 지분 중 630,000주(15%)를 주당 5천원에 매도할 수 있는 권리를 보유하고 있습니다.(12) 당사는 종속기업인 ㈜시그넷이브이의 특정 주주가 보유한 주식에 대하여 일정 조건을 충족하는 경우 주당 50,000원에 당사에 매각할 수 있는 주주간 계약을 체결하였습니다. 나. 연구개발활동[투자부문] * 투자부문 연구개발활동은 당사의 舊, SK머티리얼즈주식회사 흡수합병으로 신설한 CIC 조직 내에서 진행하고 있습니다. (가) 연구개발 담당 조직 연구개발조직 주요 연구 분야 - 고순도 가스 제조, 정제를 위한 핵심기술 확보- 고부가가치의 신규 제품 연구 개발 품질분석담당 - 기존제품의 공정개선을 통한 생산성 향상방안 (나) 연구개발비용 (단위: 백만원) 과목 제31기 제30기 제29기 비고 연구개발비용* (정부보조금) 회계 처리 판매비와 관리비 개발비(무형자산) 연구개발비/매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100 * 연구개발비/매출액 비율 산출 시 당기매출액은 투자부문 매출액 기준으로 산정 ** 상기 기재내역은 당사의 舊, SK머티리얼즈주식회사 흡수합병으로 신설한 CIC 조직 내에서 진행하고 있으며 제31기의 경우 2021년 12월 1일 합병 이후 수치임 [사업부문] (가) 연구개발 담당 조직 연구개발조직 주요 연구 분야 [AI] -자연어 처리 기반 플랫폼 개발 (Aibril) - Vision 기반 AI 플랫폼 개발 (Aiden) - D/L 기반 AI 기술 연구 및 Asset 개발 [Data] - Data분석 통합 플랫폼 개발 (AccuInsight+) - Data 모델링 자동화 기술 개발 (AccuTuning) - Biz. Analytics기술(M/L, D/L등) 연구개발 - 블록체인 메인넷 기술 개발 (ChainZ) - 블록체인 Utility 서비스 개발 [Cloud] - Multi-Cloud 관리 플랫폼 개발 (나) 연구개발비용 (단위: 백만원) 과목 제31기 제30기 제29기 비고 연구개발비용* (정부보조금) 회계 처리 판매비와 관리비 개발비(무형자산) 연구개발비/매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100 * 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정 **
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연구개발비/매출액 비율 산출 시 당기매출액은 사업부문 매출액 기준으로 산정 (다) 연구개발 실적 구분 내용 A.I. 솔루션 - 다국어 지원 기능 확대 - Vision 기술 개발 및 Digital SHE 솔루션 고도화 (Aiden) - 모델 경량화 기술 연구 및 Edge Device 탑재 - D/L기반 Vertical 모델/서비스 개발 (예측, 이상감지, 추천) Blockchain플랫폼 - 이더리움 기반 Enterprise MainNet 고도화 (ChainZ) - ChainZ API Service(미들웨어) 성능 개선 - 블록체인 Utility 서비스 개발 확대 - 인증 지원확대: Keycloak + OKTA(신규) Big Data 솔루션/플랫폼 - Data 분석 통합 플랫폼 고도화 (AccuInsight+) - Workflow 통합 위한 UX 개편 - AutoML 처리 및 예측 기능 고도화 (AccuTuning) - 안정적 모델 배포/운영 위한 Runtime 기능 강화 - 외부 Data Lake 연동 기능 추가 Cloud 플랫폼 - Multi-Cloud API Manager 고도화 및 마이 데이터플랫폼 기술 개발 - Container 기반 관리 기술 및 데이터 저장 기술 고도화 - Migration 유형별 표준 아키텍처 수립 - Cloud리소스 통합관리 및 Tag 기반 관리기능 개발 - 통합 모니터링 환경의 Service Reliability 향상을 위한 구조개선 - 자동화 알고리즘 기반의 Cost Alerting 기능 고도화 7. 기타 참고사항 가. 상표 또는 고객 관리에 관한 중요한 정책 당사는 그룹 지주회사로서 SK 브랜드의 가치 제고 및 육성, 보호 활동을 종합적으로 수행하고 있습니다. 주요 사안에 대한 협의/심의/조정을 상시 추진하는 등 체계적인 브랜드 관리를 수행하고 있으며, 브랜드 관리 규정에 따른 정기적인 브랜드 검수 등 꾸준한 브랜드 관리 활동을 펼쳐가고 있습니다. 나. 사업과 관련된 중요한 지식재산권 관리 당사는 당사가 영위하는 IT사업 등과 관련하여 2021년 12월 31일 현재 총 385건 (특허 199건, 상표 186건)의 지식재산권을 보유하고 있습니다. 또한, SK 브랜드와 관련하여서는 국내·외 120여개 국가에서 약 2,500여개의 상표등록을 보유하고 있으며, SK이노베이션, SK텔레콤, SK하이닉스 등 90여개 사와 상표권 사용계약을 체결하여 그 상표사용을 허여하고 있습니다. 각 등록상표는 지정된 상품 및 서비스에 대하여 해당 국가에서 독점적, 배타적 사용이 가능하며, 당사는 이들 등록의 갱신, 추가 출원 등의 절차를 통하여 지속적인 사용이 가능하도록 관리하고 있습니다. 다. 법률ㆍ규정 등에 의한 규제 사항 당사와 자회사 SK이노베이션㈜, SK텔레콤㈜, SK네트웍스㈜, SKC㈜, SK E 등은 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률" 상 「상호출자제한ㆍ채무보증제한 기업집단」으로 지정되어, 계열회사 간 상호출자 및 채무보증이 금지되는 등 관련 규정에 따른 규제를 적용받고 있습니다. 또한 동법 제47조 (특수관계인에 대한 부당한 이익제공 등 금지) 및 관련 규정에 의한 규제를 적용받고 있습니다. 한편, 지주회사인 당사는 동법 제18조 (지주회사의 행위제한 등)에 의해 부채비율을 200% 이내로 유지해야 합니다. 부채비율은 총부채를 총자본으로 나누어 계산하고 있습니다. 라. 사업과 관련한 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 당사는 직접적으로 제품을 제조하는 공정이 없기 때문에 이로 인한 환경물질의 배출은 없으며, 현재 온실가스 배출의 99% 이상이 외부전력 사용에 의해 배출되고 있습니다. 당사는 국제사회가 요구하는 기후변화 대응에 적극 동참하고자 2021년 6월에 2040년 Net Zero 달성 목표를 선언했으며, 이를 달성하기 위해 에너지 효율화 및 RE100 (2020년 12월 멤버십 가입) 이행을 주된 감축 수단으로 삼고 있습니다. 당사는 매년 전력 수요량의 3.5% 이상 절감해 나갈 계획이며, 2021년에는 국내에서 최초 시행된 녹색 프리미엄 전력 구매를 통해 연간 사용량의
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약 3%를 조달했고, 태양광 자가발전 설비도 150kw에서 650kw로 확충했습니다. 마. 산업분석 [투자부문] 지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다. 지주회사 제도는 지배구조의 투명성을 제고하고 경영의 효율성을 강화함으로써 주주가치를 높이고, 독립적인 자율경영 및 합리적인 성과평가 시스템 구축을 용이하게 함으로써 책임 경영체제를 정착시키며, 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립과 경영 자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화하여 성장 잠재력을 확보하고 경영위험을 최소화할 수 있는 장점이 있습니다. 한편, 지주회사의 주요 수입은 용역 및 브랜드사용료, 배당금 수익 등으로 구성되어 있어 자회사를 포함한 관계회사에 대한 의존도가 높습니다. 이로 인해 향후 자회사 및 관계회사들의 실적이 악화될 경우 지주회사의 실적 또한 악화될 수 있습니다. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서는 지주회사의 행위제한 요건을 열거하였으며 이를 위반할 경우 공정거래위원회로부터 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제38조 제3항에 따라 과징금을 부과 받을 수 있으며, 동법 제124조 및 제128조에 의한 벌칙을 부과 받을 수 있습니다. [사업부문] (1) 산업의 특성 및 성장성 최근 Digital Transformation에 대한 고객 니즈가 단위 Business Process 개선뿐만 아니라, Business Model 전반을 혁신하는 것까지 확대되었고, Digital 기술의 활용범위는 산업별 밸류체인 전반으로 확장되었습니다. 아울러, 강화되고 있는 기업의 사회적 책임 이슈에 대해 Digital 기술이 해결 방안이 될 것이라는 기대 역시 커지며, IT 서비스 시장의 성장 잠재력은 점차 확대되는 중입니다. 이에 따라 국내 IT 서비스 업체들은 AI, Big data, Cloud, Blockchain 등 Digital 기술 역량을 강화하며 Digital Transformation 시장으로 사업을 확대 중에 있습니다. (2) 경기변동의 특성 및 계절성 공공 영역의 IT 서비스는 경기 변동보다는 정부의 정책에 따른 영향을 받는 반면, 민간 영역은 기업 IT 투자에 따른 영향을 받아 경기 변동에 대한 민감도가 높습니다. IT 서비스 업종은 다양한 사업 영역을 갖고 있어 계절적인 민감도는 타 산업에 비해 낮은 편입니다. (3) 경쟁 상황 및 시장점유율 국내 IT 서비스 업계의 시장점유율에 대한 정확한 통계 수치는 없으나, 시장조사 전문기관인 IDC에서 추정한 2022년 IT 서비스 시장 규모 약 25조원을 기준으로 당사의 시장 점유율은 약 7% 수준인 것으로 추정됩니다. (4) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 IT 서비스 사업은 신고제로 제도적인 진입장벽은 낮은 편이나, 고객별 상이한 IT 요구사항에 대응하기 위한 산업 지식, SW/HW/NW 기술, Project Management, 구축/운영 Know-how 등 업종 특성상의 진입장벽은 존재합니다. 특히 다양한 Project 수행 경험과 기술력을 보유한 Project Manager, Consultant, Architect 등의 전문인력 보유가 중요한 경쟁 역량입니다. 바. 사업 부문별 주요 재무 정보 (1) 매출액 및 비중 (단위: 백만원) 대상 회사 사업부문 2021년 2020년 2019년 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 SK주식회사 지주사업 및 IT서비스 사업 SK이노베이션 계열 지주사업 및 원유/화학관련 사업 SK텔레콤 계열 정보통신 사업 SK스퀘어 계열 지주사업 SK네트웍스 계열 에너지 및 정보통신 유통, 렌터카, 패션사업 SKC 계열 PET 필름제조 및 화학사업 SK에코플랜트 계열 인프라, 건축주택, 플랜트 건설사업 SK E 계열 가스사 소유 및 복합화력 발전 기타 생명과학 연구, 조림사업, 정보보호서비스 등 단순합계 연결조정 효과 총 합계 ＊△는
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부(-)의 값임 (2) 영업이익 및 비중 (단위: 백만원) 대상 회사 사업부문 2021년 2020년 2019년 영업이익 비중 영업이익 비중 영업이익 비중 SK 주식회사 투자사업 및 IT서비스 사업 SK이노베이션 계열 지주사업, 자동차용 및 에너지 저장용 배터리 관련 사업, 석유/ 화학 관련 사업 △140.04% SK텔레콤 계열 정보통신 사업 SK스퀘어 계열 지주사업 SK네트웍스 계열 상사 및 정보통신 유통, 렌터카 및 가전렌탈 사업 SKC 계열 화학사업 및 Industry소재산업 SK에코플랜트 계열 인프라, 건축주택, 플랜트 건설사업 SK E 계열 가스사 소유 및 복합화력 발전 기타 생명과학 연구, 조림사업, 정보보호서비스 등 단순합계 연결조정 효과 총 합계 △76,894 ＊△는 부(-)의 값임 (3) 자산총액 및 비중 (단위: 백만원) 대상 회사 사업부문 2021년 2020년 2019년 자산총액 비중 자산총액 비중 자산총액 비중 SK 주식회사 투자사업 및 IT서비스 사업 SK이노베이션 계열 지주사업, 자동차용 및 에너지 저장용 배터리 관련 사업, 석유/ 화학 관련 사업 SK텔레콤 계열 정보통신 사업 SK스퀘어 계열 지주사업 SK네트웍스 계열 상사 및 정보통신 유통, 렌터카 및 가전렌탈 사업 SKC 계열 화학사업 및 Industry소재산업 SK에코플랜트 계열 인프라, 건축주택, 플랜트 건설사업 SK E 계열 가스사 소유 및 복합화력 발전 기타 생명과학 연구, 조림사업, 정보보호서비스 등 단순합계 연결조정 효과 총 합계 ＊△는 부(-)의 값임 1. 사업의 개요 회사는 2014년 반도체 모듈 사업 수행을 위해 SK㈜의 Marketing 역량 및 자본력을 기반으로 Global 고객을 확보하여 중화권 업체들이 독식하던 시장에 성공적으로 안착하였습니다. 그동안 홍콩, 대만, 중국 등 중화권 중심의 Eco-system 확보에 주력하였으며, 추후 미국, 유럽 등 선진시장으로 Brand와 영업 채널을 확대해 나갈 계획입니다.[당기말 부문별 요약 재무현황] (단위: 백만원) 구 분 2021년 2020년 2019년 매출액 영업이익 총자산 2. 주요 제품 및 서비스 회사의 주요 제품 군으로 DRAM 모듈 및 Flash Memory 등으로 매출액의 100%를 차지하고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 (1) 주요 원재료 현황 및 가격변동추이 원재료는 국내외 IDM(Integrated Device Manufacture)로부터 Sourcing 하고 있습니다. DRAM 및 Flash Memory 반도체 가격은 시장 수요, 공급 상황에 따라 변동하는 특성을 가지고 있습니다. (2) 생산설비 현황 (기준일: 2021년 12월 31일) (단위: 백만원) 과 목 취득원가 감가상각누계액 당기말 장부가액 유형자산 *2021년 12월 31일 기준 회사의 인원은 127명입니다. 4. 매출 및 수주상황 (1) 주요 상품 및 매출형태별 실적 (단위: 백만원) 회사명 매출유형 품 목 2021년 2020년 2019년 ESSENCORE 제품 외 DRAM, NAND 등 관련 (2) 판매 방법 및 당기 수주 상황 회사는 주요 고객사들과 상호 합의에 따라 공급 물량 및 가격을 결정하고 있으며, 장기공급 계약에 따른 수주 잔고는 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 (1) 시장 위험과 위험관리 회사는 원재료 수급 상황, 환율 변동 등의 시장 변수로 인하여 영향을 받을 수 있습니다. 이에 회사는 예상치 못한 손실을 일으킬 수 있는 가능성을 최소화하여 안정적인 경영활동을 수행할 수 있도록 노력하고 있습니다. (2) 파생상품 등에 관한 사항 당기말 현재 보유하고 있는 파생상품은 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 (1) 연구개발 담당 조직 부문 연구개발조직 주요 연구 분야 반도체 모듈 R 센터 - DRAM 모듈, NAND 응용제품 등 기획/개발 (2) 연구개발비용 (단위: 백만원) 과 목 2021년 2020년 2019년 연구개발비용 회계처리 판매비와 관리비 개발비(무형자산) 정부보조금 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 7. 기타 참고사항
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(산업분석 등) (가) 산업 개요 반도체 모듈 사업은 반도체 Chip Maker의 전방산업 영역에 해당합니다. 반도체 모듈기업은 중견, 중소 B2B 채널과 Brand 기반의 B2C 채널을 구축하여 사업을 수행하고 있습니다. 반도체 모듈 사업은 모듈 제품 제조에 필요한 반도체 Chip, Controller, PCB 등의 수급과 최종 고객이 요구하는 제품을 개발하여 경쟁력 있는 가격으로 생산하고, 최종 고객이 인지하는 Brand 확보/구축 등이 중요합니다. (나) 시장 규모/성장성반도체 모듈 시장의 명확한 시장규모를 산정할 수 없으나, 일부 조사기관 자료에 의하면 3rd Party DRAM 모듈, Embedded 제품 시장 규모를 약 39조원으로 보고 있으며, SSD, Flash Memory 제품 등을 포함할 시, 약 77조원 규모(출처: IHS Inc. Report 2020)로 추정하고 있습니다. (다) 주요 Player탄탄한 자본력을 바탕으로 제조 Eco-system, Marketing Channel 등을 갖춘 중화권의 Player가 선두업체에 다수 포진되어 있습니다. 선두업체인 Kingston은 중화권에 제조 Eco-system 운영, Brand Reputation 제고 및 전/후방 Player와 전략적 제휴로 위상을 확보하고 있으며, 그 외 Transcend, A-Data 등이 주요 Player입니다. [SK이노베이션] 1. 사업의 개요 SK이노베이션은 Green Energy Materials Company로서 SK에너지, SK지오센트릭(舊SK종합화학), SK루브리컨츠, SK인천석유화학, SK트레이딩 인터내셔널, SK아이이테크놀로지, SK온, SK어스온과 같이 8개의 주요 자회사를 보유하고 있습니다. 석유탐사 및 개발부터 석유화학제품 생산에 이르는 수직계열화로 석유·화학 사업의 밸류체인을 구축하였으며, 배터리·소재분야에 대한 지속적인 투자를 통해 친환경 포트폴리오 비중을 확대해나가고 있습니다. 당사의 매출액은 석유사업 63%, 화학사업 20%, 윤활유 사업 7%, 배터리 사업 6%, 소재사업 그리고 석유개발 사업 및 기타 사업 4%로 구성되어 있습니다.석유사업은 석유제품 생산에 필요한 원유 등 원료를 수입하고, 울산 및 인천 complex에서 원료를 정제하여 친환경성과 성능이 뛰어난 휘발유, 경유, 등유, 항공유 등의 연료와 가스, 아스팔트 그리고 화학제품의 원료가 되는 납사를 생산합니다. 원유를 전량 수입에 의존하고 있기 때문에 당사는 전세계 각처의 다양한 공급망을 확보하여 안정적인 원유수급을 유지하고 있습니다. 생산된 석유제품은 내수판매와 수출판매하고 있고, 내수판매의 경우, 직매처, 주유소 및 중간 판매업자에게 도매로 판매하고, 주유소 및 충전소를 통해 국내 소비자들에게 석유제품을 공급하고 있습니다. 2021년 기준으로 석유사업은 29조 5,971억원의 매출을 시현하였습니다. 화학사업과 윤활유사업은 정유 공정에서 생산되는 부산물을 원료로 개질 공정, 불순물 제거 공정 등을 거쳐 다양한 분야에 사용되는 화학 제품과 친환경 유활기유 및 자동차 엔진 윤활유를 생산합니다. 화학사업은 납사 등을 원료로 하여 에틸렌, 프로필렌 등의 올레핀계 제품과 벤젠, 톨루엔, 자일렌 등의 방향족을 생산하는 기초 소재 사업과 기초 유분을 원료로 하여 고기능성 포장재, 자동차 소재 등의 고부가 화학제품을 생산하는 화학소재 사업으로 구성되어 있습니다. 윤활유 사업은 자동차의 엔진 및 트랜스 미션용 윤활유(기어유) 제조에 주로 사용되는 윤활기유와 자동차용 윤활유를 생산하고 있습니다. 두 사업 모두 기술 기반 시장 경쟁력을 확보하고 글로벌 시장에서의 입지를 공고히 해나가고 있습니다. 2021년 기준으로 화학사업과 윤활유 사업은 각각 9조 5,433억원, 3조 3,509억원 매출을 시현하였습니다. 배터리 사업은 전기차 및 ESS용 배터리 생산, BaaS(Battery as a Service) 사업 등을 함께 추진하고 있습니다. SK이노베이션 고유의 고에너지밀도와 고출력 기술을 바탕으로 미국, 유럽, 중국 등 세계 각 지역에 배터리를
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공급하고 있습니다. 2025년까지 220GWh 이상의 연간 생산 능력 확보를 통해 고객 수요에 대응할 계획입니다. 2021년 기준으로 배터리 사업은 3조 398억원의 매출을 시현하였습니다. 소재 사업은 끊임없는 연구 개발을 통해 세계 최고 수준의 2차 전지의 핵심 소재인 분리막(LiBS, 리튬이온배터리분리막)을 생산하고 있으며 Global 생산 사업장 확대 등을 통해 Global Top-Tier 기업으로 도약을 준비하고 있습니다. FCW 사업은 2019년 투명 PI Film의 생산 라인을 완공하고 2020년부터 Global 스마트폰제조업체와 파트너십을 기반으로 판매하고 있습니다. 2021년 기준으로 소재 사업은 3,438억원의 매출을 시현하였습니다. 석유개발 사업은 지질 탐사를 통해 지하·해저에 존재하는 원유나 천연가스 등을 찾아내고 이를 개발, 생산하여 판매하는 일련의 경제활동을 뜻합니다. 당사는 2021년 12월말 기준 7개국1 0개 광구 및 4개 LNG 프로젝트를 통해 전 세계에서 활발한 석유개발사업을 진행 중이며, 2020년 말 확인 매장량 기준 총3.8억 배럴의 원유를 확보하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 [SK온(주)] (단위: 백만원) 사업 부문 매출 유형 품 목 구체적 용도 제 1 기(2021년 4분기) 제 15기(2021년 3분기 누적) 제 14기 (2020년) 제 13기 (2019년) 매출액 매출액 매출액 매출액 배터리 사업 제품 중대형 전지 2차 전지 * 2021년 분할로 인해 분할 전ㆍ후 구분 기재 [SK에너지(주)] 가. 주요 제품 등의 현황 (단위: 백만원, %) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표 제11기 제10기 제9기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 석유 사업 제품 무연휘발유 자동차용 엔크린 등유 난방 및 취사용 100등유 경유 자동차용 파워디젤 B-C 연료유 기타 기타 납사 등 기타사업 기타 기타 합 계 (연결 조정) 연결 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위: 원/배럴) 구 분 제11기(2021년) 제10기(2020년) 제9기(2019년) 무연휘발유 등유 경유 B-C (1) 산출기준▶ 각 제품의 매출금액을 매출량으로 나누어 산출한 단순평균 가격(2) 주요가격변동원인▶ 석유제품 : 국제 원유가가 전년 대비 상승하여 석유제품 국내외 판매복합단가가 상승하였습니다. [SK지오센트릭(주)] 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품 목 구체적인용도 제11기(2021년) 제10기(2020년) 제9기(2019년) 금액 비율 금액 비율 금액 비율 기초유화사업 제품 에틸렌 합성수지,고무원료 파라자일렌 합성원료, 용제 스틸렌모노머 합성수지,합성고무원료 기타 기타 기타 화학소재사업 제품 합성수지(PE/PP) 용기, 필름,자동차부품 기타 용제 등 기타 기타 조정 전 매출 합계 연결조정 조정후 매출 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 (단위 : 원/톤) 사업부문 제품 제11기(2021년) 제10기(2020년) 제9기(2019년) 기초유화사업 기초유화사업 제품(에틸렌,PX,SM,기타) 화학소재사업 화학소재사업 제품(합성수지,기타) [SK인천석유화학(주)] 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 매출유형 품목 구체적 용도 제9기 (2021년) 매출액 (비율) 제8기 (2020년) 매출액 (비율) 제7기 (2019년) 매출액 (비율) 제품 무연휘발유 자동차용 등유 난방 및 취사용 경유 자동차용 항공유 항공기용 B-C 연료유 나프타 석유화학제품 원료 파라자일렌 합섬원료 기타 B/T/X 등 기타 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원/배럴, 파라자일렌 단위: 원/톤) 구 분 제9기 (2021년) 제8기 (2020년) 제7기 (2019년) 무연휘발유 등유 경유 항공유 B-C 나프타 파라자일렌 (주1) 산출기준: 각 제품의 매출금액을 매출량으로 나누어 산출한 단순평균 가격 [SK루브리컨츠(주)] 가. 주요 제품 등의 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 백만원) 품 목 수출 구분 제 13
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기(2021년) 제 12 기(2020년) 제 11 기(2019년) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 기 유 내수 수출 해외법인 소계 윤활유 내수 수출 해외법인 소계 조정 전 매출 합계 연결 조정 조정 후 매출 합계 [SK아이이테크놀로지(주)] 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업 부문 매출 유형 품 목 구체적 용도 제3기(2021년) 제2기(2020년) 제1기(2019년) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 LiBS 제품 등 분리막 등 배터리 소재 신규사업 제품 등 기타 기타 합계 (주1) 상기 매출액은 연결 기준입니다.(주2) 상기 2019년 매출액은 당사의 설립시기인 2019년 4월부터 2019년 12월까지 실적입니다. 나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 - 당사 주요 제품의 가격은 고객사와의 계약에 따라 결정되어 영업기밀에 해당됩니다. 따라서 동 사항에 대한 세부 내용을 공시할 경우 당사의 영업에 현저한 영향을 미칠 수 있다고 판단하여 세부 내역은 기재하지 않았습니다. 3. 원재료 및 생산설비 3-1. 원재료 [SK온(주)] 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 매입유형 품목 구체적용도 제 1기 (2021년) 제14기 (2020년) 제 13기 (2019년) 주요매입처 매입액 매입액 매입액 원재료 극판자재 전지용 유미코아, 에코프로DNP, 인지컨트롤스, 덕양산업 등 조립/PACK 자재 등 * 2021년 분할로 인해 분할 전ㆍ후 합산 기재*기준: 본사/SKOH/SKOJ 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위: 원/Kg) 품목 제 1기 (2021년) 제 14기 (2020년) 제 13기 (2019년) 양극재 * 2021년 분할로 인해 분할 전ㆍ후 합산 기재 [SK에너지(주)] 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위: 백만원, %) 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 비고(매입처) 회사와의 관계 원재료 원유 원유정제 소 계 반제품 석유류 (납사 등) 석유제품생산/ 사외매출 에스케이지오센트릭(주) 등 계열회사 기타 반제품 석유제품 생산 소 계 제 품 석유 제품 판매용 SK인천석유화학㈜ 등 계열회사 화학 제품 〃 에스케이지오센트릭(주) 등 계열회사 소 계 합 계 ▶ 당사의 주요 원재료는 원유 등이며, Kuwait Petroleum Corporation 등 전세계 각처의 다양한 공급망을 확보하여 안정적인 원유 수급을 유지하고 있습니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 품 목 제11기(2021년) 제10기(2020년) 제9기(2019년) 원유 납사 \732/kg \433/kg \652/kg (1) 산출기준 ▶ 총 매입금액을 매입량으로 나누어 산출한 단순 평균 가격 (2) 주요 가격 변동 원인▶ COVID-19 백신 보급 확산에 따른 경기 회복에 대한 기대감 등으로 유가는 전기 대비 상승했습니다. [SK지오센트릭(주)] 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 매입유형 품 목 구체적 용도 주요 매입처 제11기(2021년) 제10기(2020년) 제9기(2019년) 매입액 비율 매입액 비율 매입액 비율 원재료 납사 에틸렌제조 등 SK에너지(계열회사) 등 기타 원재료 화학제품 생산 SK에너지(계열회사) 등 소계 반제품 펜탄 화학제품 생산 대한유화 등 기타 반제품 화학제품 생산 소계 제품 기초유화제품 판매용 SK에너지(계열회사) 등 화학소재제품 판매용 SK에너지(계열회사) 등 소계 합 계 * 중계무역 매입(제11기: 6,590억원, 제10기: 7,454억원, 제9기: 1조 820억원)은 포함하지 않음 나. 원재료 공급 시장의 독과점 정도 - 일반적으로 납사시장의 경우, 수입 원유를 국내 정유사에서 생산한 제품을 도입하 거나, 경우에 따라서는 중동 및 인도 지역의 정유사를 통해 수입하고 있습니다.- 수입납사의 경우 장기계약 및 Spot 거래를 통해 공급 받게 되며, 제품의 가격차이 가 발생할 경우 역외 거래(Arbitrage, 주로 유럽산)가 가능한 특성이 있습니다. 다. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 품 목 제11기(2021년) 제10기(2020년) 제9기(2019년) 납 사
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\742/KG \466/KG \636/KG (1) 산출기준- 공시대상기간 동안의 총 매입금액을 매입량으로 나누어 산출한 단순 평균 가격(2) 주요 가격변동원인 - 글로벌 경기회복으로 인한 석유제품 수요 증가로 납사가 상승- 원유 수급 불균형이 지속될 것이라는 우려에 따라 유가 및 납사가 동반 상승 [SK인천석유화학(주)] 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 매입유형 품 목 구체적용도 주요 매입처 회사와의 관계 제9기 (2021년) 매입액 비율 제8기 (2020년) 매입액 비율 제7기 (2019년) 매입액 비율 원재료 원유 원유정제 반제품 납사 석유제품생산/사외매출 계열사 기타 반제품 석유제품 생산 소계 제 품 석유 제품 연료용 합계 (주1) 당사의 주요 원재료는 원유 등이며, QPSPP(QATAR PETROLEUM FOR THE SALE OF PETROLEUMPRODUCTS) COMPANY등 전세계 각처의 다양한 공급망을 확보하여 안정적인 원유 수급을 유지하고 있습니다. 나. 주요 원재료 등의 가격 변동 추이 (1) 가격 변동 추이 - 산정 방법 : 총 매입금액을 매입량으로 나누어 산출한 단순 평균 가격 품 목 제9기 (2021년) 제8기 (2020년) 제7기 (2019년) 원유 납사 \ 777 /Kg \ 522 /Kg \ 698 /Kg [SK루브리컨츠(주)] 가. 주요 원재료 등의 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 백만원) 매입유형 품 목 구체적 용도 제 13 기(2021년) 제 12 기(2020년) 제 11 기(2019년) 매입액 비율 매입액 비율 매입액 비율 원재료 UCO(*) 등 기유생산 기타원재료 윤활유/기유 생산 등 소계 반제품 반제품 윤활유제조 등 소계 제품 기유제품(**) 판매용 윤활유제품 등 판매용 소계 합계 (*) Patra SK, ILBOC의 매입액 포함(**) Patra SK, ILBOC으로부터 제품 매입액 제외 나. 주요 매입처 거래처 품목 특수관계 여부 SK에너지(주) UCO 등 해당 비해당 비해당 비해당 비해당 기타원재료(윤활유 첨가제 등) 비해당 비해당 비해당 ※ 당사는 윤활기유의 주요 원료인 미전환유(UCO)를 계열 내 정유사인 SK에너지(주)로부터 상당부분 공급받고 있습니다. [SK아이이테크놀로지(주)] 가. 주요 원재료 (1). 주요 원재료 등의 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 백만원) 사업 부문 매입 유형 품목 구체적용도 제3기(2021년) 제2기(2020년) 제1기(2019년) 매입액 매입액 매입액 LiBS 원재료매입 PE 분리막생산 코팅원료 윤활기유 신규사업 기타 기타 (주1) 상기 2019년 매입액은 당사의 설립시기인 2019년 4월부터 2019년 12월까지 실적입니다. (2) 주요 매입처 품목 매입처 특수관계 여부 PE, 코팅원료 등 대한유화 등 미해당 윤활기유 SK루브리컨츠(주) 해당 (주1) 주요 원재료인 PE는 대한유화 등 복수의 공급업체로부터 안정적으로 매입하고 있습니다.(주2) 윤활기유는 SK루브리컨츠(주) 계열로부터 상당부분 공급 받고 있습니다. (3) 주요 원재료의 가격변동추이- 당사 주요 원재료의 가격은 고객사와의 계약에 따라 결정되어 영업기밀에 해당됩니다. 따라서 동 사항에 대한 세부 내용을 공시할 경우 당사의 영업에 현저한 영향을 미칠 수 있다고 판단하여 세부 내역은 기재하지 않았습니다. 3-2 생산설비 [SK온(주)] 가. 생산능력 및 생산능력의 산출 근거 ① 최대생산능력 (단위: GWh/년) 사업부문 품목 사업소 제1기 (2021년) 제 14기 (2020년) 제 13기 (2019년) 배터리 중대형 전지 국내 및 해외 (주1) 서산 공장은 2018년 9월 증설을 완료하였으며, 5GWh/년의 생산능력을 확보하고 있습니다. 헝가리 제 1공장은 2020년 1분기부터 부분 가동을 시작한 후, 단계별 증설을 거쳐 현재 7.5GWh/년의 생산능력을 확보하였습니다. 옌청 공장은 2021년 1분기말부터 가동을 시작하여, 현재 10.0GWh/년의 생산능력을 확보하였습니다. (주2) 중국 창저우
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공장(법인명: Beijing BESK Technology Co., Ltd.)과 중국 후이저우 공장 (법인명: Huizhou EVE United Energy Co., Ltd) 경우 당사의 실질적 생산 거점이지만, 회계상 공동기업으로 분류하고 있어 상기 생산능력에서 제외하였습니다 ② 최대생산능력의 산출 상세 ▶ 기말 최대 생산능력(GWh/년)을 기준으로 하고 있습니다. 나. 당해연도의 가동률 (단위 : 시간, %) 사업부문 품목 사업소 제1기(2021년 4분기) 제15기(2021년 3분기 누적) 배터리 중대형 전지 국내 및 해외 * 2021년 분할로 인해 분할 전ㆍ후 구분 기재 [SK에너지(주)] 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 최대생산능력 (단위 : 천배럴) 사업부문 품목 사업소 2021년 연간 2020년 연간 2019년 연간 석유사업 석유류 울산CLX * 상압증류설비 기준 (2) 최대생산능력의 산출 상세 ① 공정별 생산능력 (단위 : 천배럴/일) 구 분 분 류 공정명 주1) 생산능력 주2) 울산 CLX 상압증류설비 No.1 CDU No.2 CDU No.3 CDU No.4 CDU No.5 CDU 고도화설비 HOU No.1 RFCC No.2 RFCC 탈황설비주3) No.1 VRDS No.2 VRDS No.1 RHDS No.2 RHDS 주1) 상압증류설비, 고도화설비, 탈황설비 외 기타 공정은 제외주2) 생산능력은 표준 처리량 기준으로 기재주3) 탈황설비는 상압증류설비, 고도화설비 등의 부속 공정이며, '20년 2분기부터 No.2 VRDS 신규 가동 개시 ② 생산능력 산출방법 및 가동률 (단위 : 천배럴) 사업부문 생산능력(일) 주1) 4분기 누적 가동가능일수 4분기 누적 최대생산능력 4분기 누적실제 생산량 주2) 가동률 비고 울산 CLX 주1) 상압증류설비 기준주2) 상압증류설비 누적 처리량 기준 나. 당해연도의 생산실적 (단위 : 천배럴) 사업부문 품 목 사업소 제11기(2021년) 제10기(2020년) 제9기 (2019년) 수량 수량 수량 석유사업 Gasoline 울산CLX Naphtha 울산CLX Kerosene 울산CLX Diesel 울산CLX Bunker-C 울산CLX Asphalt 울산CLX LPG 울산CLX 항공유 울산CLX 기타유 울산CLX 소 계 [SK지오센트릭(주)]가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (누적) (단위 : 천톤) 사업부문 품 목 사업소 제11기(2021년) 제10기(2020년) 제9기(2019년) 기초유화사업 화학제품 울산Complex 화학소재사업 화학제품 울산Complex 등 (*) 생산능력은 연 최대생산능력 (정기보수 반영) Gross 생산 물량 기준 (**) 공정 간 생산투입관계를 미반영한 각 개별공정 최대생산능력 기준이며, 화학소재사업의 경우 공정 운전 특성 에 따라 일부제품의 생산능력 미반영됨 (***) 위의 생산능력은 주요종속회사 기준으로 작성함 (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등① 산출기준: 각 개별공정의 최대생산능력 구 분 공 정 명 최대생산능력 비 고 기초유화사업 에틸렌 톤/년 프로필렌 톤/년 부타디엔 톤/년 MTBE 톤/년 부텐-1 톤/년 BTX 톤/년 스티렌모노머 톤/년 파라자일렌 톤/년 올소자일렌 톤/년 싸이클로헥산 톤/년 화학소재사업 PE 톤/년 PP 톤/년 EPDM 톤/년 EAA 톤/년 톤/년 MAH-G 톤/년 ② 산출방법 (누적) 구 분 최대생산능력(톤/일)A 제11기가동가능일수(일)B 제11기생산능력(천톤)A ×B / 1,000 비고 기초유화사업 최대생산능력 화학소재사업 최대생산능력 * 생산능력 = 최대생산능력 × 가동가능일수(정기 보수기간 일수 제외) (나) 평균가동시간 (누적) 사업부문 일평균가동시간(시간) 월평균가동일수(일) 누적가동일수(일) 누적가동시간(시간) 기초유화사업 화학소재사업 * 가동일수: 가동가능일수 중 임시 보수 및 기타 사유로 인한 Shut Down 발생기간을 제외한 실 가동일수 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (누적) (단위 : 천톤) 사업부문 품목 사업소 제11기(2021년)
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제10기(2020년) 제9기(2019년) 수량 수량 수량 기초유화사업 Ethylene 울산CLX 기타(BTX 등) 울산CLX 소계 화학소재사업 울산CLX 기타(EPDM 등) 울산CLX 등 소계 합계 (2) 당기 가동률 (누적) 사업부문 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 기초유화사업 화학소재사업 [SK인천석유화학(주)] 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 석유 천 배럴, 화학 톤) 품목 제 9 기(2021년) 제 8 기(2020년) 제 7 기(2019년) 석유류 석유화학류 (주1) 생산능력 = 표준생산능력 ×정기보수 기간을 제외한 가동 가능일 수 (2) 생산능력의 산출근거① 산출기준 : 최대생산능력기준 (단위 : 천 배럴/일) 품목 공정명 표준생산능력 석유류 제1상압증류시설 제2상압증류시설 제1초경질원유처리시설 합 계 (단위 : 톤/일) 품목 공정명 표준생산능력 석유화학류 PX공정 합 계 ② 산출방법 (단위 : 석유 천 배럴/ 화학 톤) 품목 표준생산능력(일) 당기 누적가동가능일수 당기 누적생산능력 비고 석유류 석유화학류 PX제품 일 생산량 기준 ③ 당해 평균 가동시간 품목 일 가동시간 월평균 가동일수 당기 누적 가동일수 당기 누적가동시간 석유류 석유화학류 (주1) 가동일수: 가동가능일수 중 임시 보수 및 기타 사유로 shut down 발생 기간을 제외한 실가동일수 나. 당해 사업연도의 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 천배럴) 품 목 제9기 (2021년) 제8기 (2020년) 제7기 (2019년) 누적 수량 누적 수량 누적 수량 Gasoline Naphtha Kerosene Diesel Bunker-C LPG 항공유 기타유 파라자일렌 합 계 (2) 가동률 품목 당기 누적가동가능시간 당기 누적 실제가동시간 당기 누적평균가동률(%) 석유류 석유화학류 (주1) 실제가동가능시간 : (제품생산량 ÷ 표준생산능력) x (가동가능시간)(주2) 평균가동률 : 실제가동시간 ÷ 가동가능시간 (%) (표준생산능력 기준) [SK루브리컨츠(주)] 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위: 배럴) 품 목 사업소 제 13 기(2021년) 제 12 기(2020년) 제 11 기(2019년) 기유 울산CLX 및 해외 윤활유 울산CLX 및 해외 ※ 생산능력 = 일 생산능력 × 정기보수 기간을 제외한 가동가능일수 (2) 생산능력의 산출 방법 및 근거① 최대 생산(처리)능력 구 분 공 정 명 최대생산능력 비고 기유 기유 공정 배럴/일 윤활유 윤활유 공정 배럴/일 ② 가동일수 및 가동시간 구 분 일 가동시간 월평균가동일수 누적 가동가능일수 누적 가동가능시간 기유 윤활유 ※ 일 가동시간 : 가동일 기준 ※ 가동일수 : 정기보수 및 기타 사유로 인한 Shut Down을 제외한 가동일수 ③ 생산 능력 산출방법 (단위: 일, 배럴) 구 분 일 최대 생산능력① 누적 가동가능일수② 생산능력① ×② 기유 윤활유 ※ 가동가능일수 : 정기보수 및 기타 사유로 인한 Shut Down을 제외한 가동가능일수 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위: 배럴) 품 목 사업소 제 12 기(2021년) 제 12 기(2020년) 제 11 기(2019년) 수량 수량 수량 기유 울산CLX 및 해외 윤활유 울산CLX 및 해외 소 계 (2) 당해 누적 가동률 구 분 누적 가동가능시간 ① 누적 실제가동시간 ② 평균가동률② ÷① 기유 윤활유 ※ 실제가동시간 = 일 가동시간 × 실제가동일수 [SK아이이테크놀로지(주)] (1) 생산능력 (단위: 억㎡/년) 사업부문 품목 사업소 제3기(2021년) 제2기(2020년) 제1기(2019년) LiBS 분리막 한국, 중국, 폴란드 (주1) 중국 공장은 2020년 11월부터 상업생산을 시작하여 현재 5.0억㎡/년의 생산능력을 확보하였습니다. 폴란드 공장은 2021년 9월 말부터 상업생산을 시작하여 현재 3.4억㎡/년의 생산능력을 확보하였습니다. (주2) 상기 생산능력은 기말 기준이며, 양산설비가 정상화 단계에 도달할 시 생산능력(Capacity) 입니다. (주3) FCW 제품은 현재
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개화기인 시장 특성, 회사 내 낮은 매출 구성비중 등을 감안하여, 해당 사업부문의 생산 설비 관련 내용 기재를 생략합니다. (2) 산출근거 - 각 설비의 최대 생산능력을 기준으로 산정하였습니다.(3) 생산 실적 및 가동률 - 2차 전지 소재사업의 특성 상 기술, 정보 유출 등의 우려를 감안하여 상세 내용 기재를 생략합니다. 3-3. 생산설비의 현황 등 (1) 주요 사업장의 현황 사업구분 회사 구분 소재지 석유개발사업 SK 어스온㈜ 본사 서울특별시 종로구 석유사업 SK에너지㈜ 본사 서울특별시 종로구 생산공장 울산광역시 남구 저유시설 등 서울특별시 등 내트럭㈜ 주유소 등 서울특별시 등 SK인천석유화학㈜ - 석유사업부문 본사 인천광역시 서구 SK트레이딩인터내셔널(주) 본사 서울특별시 종로구 해외법인 싱가포르 해외법인 영국 런던 해외법인 미국 휴스턴 화학사업 SK지오센트릭㈜ 본사 서울특별시 종로구 생산공장 울산광역시 남구 SK인천석유화학㈜ - 화학사업부문 본사 인천광역시 서구 해외법인 중국 상해 해외법인 중국 북경 해외생산법인 중국 닝보 해외법인 싱가폴 해외법인 미국 해외법인 홍콩 해외생산법인 미국 해외생산법인 스페인 해외생산법인 프랑스 윤활유사업 SK루브리컨츠 본사 서울특별시 종로구 생산공장 울산광역시 해외법인 미국 텍사스 해외법인 네덜란드 암스테르담 해외생산법인 중국 천진 유베이스매뉴팩처링아시아㈜ 생산공장 울산광역시 해외생산법인 스페인 카르타헤나 배터리사업 SK 온㈜ 본사 서울특별시 종로구 기술연구원 대전광역시 유성구 생산공장 충청남도 서산시 해외생산법인 헝가리 코마롬 해외법인 홍콩 해외생산법인 미국 조지아 해외생산법인 헝가리 코마롬 해외생산법인 중국 장쑤성 소재사업 SK아이이테크놀로지(주) 본사 서울특별시 종로구 생산공장 충청북도 증평군 생산공장 충청북도 청주시 해외법인 중국 창저우 해외법인 폴란드 실롱스크 기타 SK이노베이션㈜ 본사 서울특별시 종로구 기술연구원 대전광역시 유성구 * 상기 사업장은 SK이노베이션㈜ 및 주요 종속회사의 사업장입니다. 연결실체의 시설 및 설비는 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 건설중인자산 등이 있으며, 당기말 현재 장부가액은 19조 3,500억원으로, 상세내역은 다음과 같습니다. 당기 및 전기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당기) (단위: 백만원) 구 분 기 초 취 득(주1) 처 분 대체 등(주2) 감가상각비 손 상 연결범위변동 기 말 토지 건물 구축물 기계장치 기타유형자산 건설중인자산 합 계 (전기) (단위: 백만원) 구 분 기 초 취 득 처 분 대체 등(주2) 감가상각비 손 상 매각예정분류 연결범위변동 기 말 토지 건물 구축물 기계장치 기타의유형자산 건설중인자산 합 계 (주1) 당기 중 유형자산 취득 관련 보조금 76,996만원이 대체되었습니다. (주2) 건설중인자산의 유ㆍ무형자산 및 투자부동산으로의 대체 및 환율변동효과 등으로 구성되어 있습니다. 한편, 당기 및 전기 중 자본화된 차입원가는 각각 47,662백만원 및 28,740백만원입니다. ※ 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가판단이 어려워 기재를 생략함.※ 상기 시설 및 설비현황은 연결 기준임. (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 ① 진행중인 투자 (단위 : 억원) 사업부문 투자 목적 투자 내용 투자기간 총 소요 자금 기 지출금액 향후 기대 효과 배터리 및 소재 사업 신/증설 Battery 국내/해외 설비 투자 및 LiBS 상업라인 신/증설 2018년 ~ 제품 생산량 증대를 통한 판매 확대 - 2018년 이후 누적 지출 금액 기준 ② 향후 투자계획 배터리 및 배터리 소재사업 중심의 Global 확장 투자 지속 추진 예정 4. 매출 및 수주상황 4-1 매출 [SK온(주)] 가. 매출실적 회사 구분 매출 유형 품 목 제1기(2021년 4분기) 제15기(2021년 3분기 누적) 제14기(2020년) 제13기(2019년) 배터리사업 제품 중대형 배터리 등 수출 내수 해외판매 합계 (연결조정) 합계 *2021년 분할로 인해 분할 전ㆍ후 구분 기재 나. 판매경로 및 판매방법 등 ① 판매경로 ▶ 당사는 본사 및 해외
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생산법인에서 제품을 생산하며, 본사 및 해외 생산법인을 통해 직접 판매 또는 해외 판매법인을 경유하여 판매하고 있습니다. 당사의 주요 매출처는 현대모비스, 독일 다임러 자동차 등입니다. ② 판매 방법 및 조건 ▶ 당사는 내수 및 수출 판매를 하고 있으며, 판매 조건은 고객별 계약에 따라 상이합니다.③ 판매전략 ▶ 당사는 고객의 Needs 파악 및 맞춤형 Solution 제공, 다양한 파트너링 등의 협업을 통하여 신규 고객을 확보하고자 합니다. 또한, 세계 각 지역 공장에서의 생산 증대 및 현지화를 통하여 고객에게 양질의 제품을 안정적으로 적시 공급하고자 합니다. [SK에너지(주)] 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 회사 구분 매출 유형 품 목 제11기(2021년) 제10기(2020년) 제9기(2019년) 석유사업 제품 무연 수 출 내 수 해외판매 합 계 등유 수 출 내 수 해외판매 합 계 경유 수 출 내 수 해외판매 합 계 B-C 수 출 내 수 해외판매 합 계 기타 수 출 내 수 해외판매 합 계 용역 수 출 내 수 해외판매 합 계 기타 수 출 내 수 해외판매 합 계 소계 수 출 내 수 해외판매 합 계 (연결조정) 합계 * SK트레이딩인터내셔널(주)을 포함한 수치임 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 구 분 유 형 판매경로 석유사업 내 수 대리점 중소수요처, 주유소/충전소 직매 중소수요처, 대형수요처 수 출 직수출 등 (2) 주요 판매경로별 매출액 비중 경로 내수 수출 대리점 직매 기타 비중 (3) 주요 매출처와 매출처별 비중 당사의 주요 매출처는 SK 트레이딩 인터내셔널(주), 에스케이지오센트릭(주), SK루브리컨츠(주) 등이며, 이들에 대한 당사의 매출 비중은 전체 매출액 대비 약 44.2% 수준입니다. 주요 매출처 비중 SK트레이딩 인터내셔널㈜ 에스케이지오센트릭㈜ SK루브리컨츠㈜ (4) 판매방법 및 조건 구분 대금결제방법 비고 석유사업 - 내수 : 현금, 수표- 수출 : LC, TT, DA 부대비용은 계약시 협의에 따라 부담 (5) 판매전략 구분 주요 판매전략 석유사업 - 석유시장 환경 변화에 대한 선제적 대응 추진 : 국제시황 및 시장 동향을 신속하게 반영하는 판매 전략 수립/시행 : 불법 석유제품 근절을 통한 건전한 석유유통 질서 선도 - 유통/최종고객 Brand Loyalty 제고 : 고객 체감 Value 를 차별화하는 Brand 마케팅 Activity 개발/시행 : 제휴/EBC멤버십 카드 운영 및 고객 유형별 Target Promotion활동 지속 - SK 주유소 경쟁력 강화 : SK의 차별적 경쟁력을 활용, N/W 수익성 제고 및 고정화 추진 : 주유소Value-up 등을 통한 개별 주유소의 판매/손익 경쟁력 강화 [SK지오센트릭(주)]가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제11기(2021년) 제10기(2020년) 제9기(2019년) 금액 비율 금액 비율 금액 비율 기초유화사업 제품 에틸렌 수출 내수 해외판매 합계 파라자일렌 수출 내수 해외판매 합계 스틸렌모노머 수출 내수 해외판매 합계 기타 수출 내수 해외판매 합계 기타 기타 수출 내수 해외판매 합계 소계 수출 내수 해외판매 합계 화학소재사업 제품 합성수지 수출 내수 해외판매 합계 기타 수출 내수 해외판매 합계 기타 기타 수출 내수 해외판매 합계 소계 수출 내수 해외판매 합계 합계 수출 내수 해외판매 합계 연결조정 조정후 매출 합계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 주요 판매경로 구 분 유형 판매경로 기초유화사업 직판, 관계회사 당사 - 파이프라인 - 수요자당사 - 탱크로리 - 수요자당사 - 선박 - 수요자 수출 당사 - 선박 - 수요자 화학소재사업 직판 당사 - 수요자 대리점/도매상 당사 - 대리점, 지역하치장 - 수요자당사 - 영업소 - 수요자 수출 당사 - 선박 - 수요자 (2) 주요 판매경로별 매출액 비중당기 당사의 주요 판매경로별 매출액 비중은 다음과 같습니다. (단위: %) 구분 내수 수출 기타 관계회사 직판 기타 기초유화사업 올레핀제품 아로마틱 제품 화학소재사업 폴리머 제품 * 별도 재무제표 기준임
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(3) 주요 매출처와 매출처별 비중제11기 기준 당사의 주요 매출처는 SK에너지(주), Mitsubishi Corporation, 태광산업(주), 삼성물산(주), 에스케이피아이씨글로벌(주) 등 입니다.당사 주요 5대 매출처에 대한 매출 비중은 전체 매출의 약 33.3% 수준입니다. 주요 매출처 비중 SK에너지㈜ 태광산업㈜ 삼성물산㈜ 에스케이피아이씨글로벌(주) (4) 판매방법 및 조건 구 분 대금결제방법 대금회수조건 비 고 기초유화사업 - 내수 : 현금- 수출 : LC/TT/DA 월마감 10~60일 등 화학소재사업 - 내수 : 현금 , 어음- 수출 : LC/TT/DA/DP 월마감 30~60일 등 (5) 판매전략 구분 주요 판매전략 기초유화사업 【올레핀/아로마틱】 - 내수판매시장 안정공급 - 원가경쟁우위 확보 - 대체원료 확보 - 중국시장 개발(아로마틱) - Trading 이익 제고 화학소재사업 【폴리머】 - Tech 기반 高기능성 소재 중심 품질경쟁우위 확보 - 수익성 기반 Location Shift 및 Sales Portfolio Optimization - 고객의 Needs에 맞는 친환경 Solution Providing을 통한 순환경제 BM 구축 - 신제품/신시장 개발/확대 - 기존 제품의 가치창출 극대화 : 고수익/성장 제품 판매량 증대 : 잠재시장 판매량 증대 【EPDM】 - 중국 등 성장지역, 유럽 지역 수출 시장 개발/확대 - Customer Value 극대화　 - 품질 경쟁력 및 원가 경쟁력 우위 확보 [SK인천석유화학(주)] 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 제9기 (2021년) 제8기 (2020년) 제7기 (2019년) 제품 무연 휘발유 수출 내수 합계 등유 수출 내수 합계 경유 수출 내수 합계 항공유 수출 내수 합계 B-C 수출 내수 합계 나프타 수출 내수 합계 파라 자일렌 수출 내수 합계 기타 수출 내수 합계 소계 수출 내수 합계 기타 수출 내수 합계 합 계 수출 내수 합계 나. 판매 경로 및 판매 방법 등 (1) 주요 판매경로 당사의 주요 거래 구조는 다음과 같습니다. ① 석유 제품 (수출) 당사 → 도매점 → 소비자 (내수) 당사 → 도매점 → 대리점 / 주유소 → 소비자 ② 화학 제품 : 당사 → 도매점 → 소비자(2) 판매 방법 및 조건 당사는 내수 및 수출 판매를 하고 있으며, 현금 등으로 대금을 결제 받고 있습니다. (3) 주요 판매경로별 매출액 비중 경로 내수 수출 도매점 도매점 비중 (4) 주요 매출처와 매출 비중 당사의 주요 매출처는 SK에너지㈜, SK지오센트릭㈜ 등이며 이들에 대한 당사의 매출 비중은 약 75.2% 수준입니다 주요 매출처 비중 SK에너지㈜ SK지오센트릭㈜ [SK루브리컨츠(주)]가. 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 품목 제 13 기(2021년) 제 12 기(2020년) 제 11 기(2019년) 제품 등 기유 내수 수출 해외법인 합계 윤활유 내수 수출 해외법인 합계 합 계 내수 수출 해외법인 합계 연결 조정 조정 후 매출 합계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 부문> 당사는 고객이 원할 때 적시에 공급이 가능한 물류 체계 확보를 위해 해외 주요 거점에 물류터미널 및 탱크를 확보하고 재고를 보유하고 있습니다. 해외에서의 재고보유에 따른 비용 증가 및 운전자본 증가에도 불구하고 '고객에게 일관된 품질의 기유를 안정적으로 공급한다'는 전략 아래 현 체계를 지속적으로 유지하고 있습니다. [ 유통경로 상세 : 기유사업부문 ] 판매 경로 비고 생산(공장) → 해외법인 → 고객 Global 윤활유제조사 생산(공장) → 해외법인 → 대리점 → 고객 남미 지역 생산(공장) → 고객 기유마케팅실 본사 담당 생산(공장) → 대리점 → 고객 오세아니아 및 아프리카 등 일부지역 당사의 기유 제품은 거점시장(유럽, 미국, 중국, 일본)의 경우 당사 해외판매법인을 통해 글로벌 윤활유제조업체에 직접 판매합니다. 일부 현지 유통업체를 이용하여 간접판매도 하고 있으나 그나마도 당사가 거래하는 윤활유제조업체 등에 판매를 대행하는 경우가 대부분입니다. 그 외 본사
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기유마케팅실 조직에서 담당하는 지역은 본사에서 직접 수요처에 판매하거나 현지 유통업체와의 협업을 통해 제품을 판매하고 있습니다. 한편 기유최적화실에서는 과거 판매 내역 및 계약 물량, 국내외 공장의 정기보수에 따른 가동률 등을 종합적으로 고려한 최적 운영을 담당하고 있습니다. 부문> 당사는 윤활유사업본부 아래 윤활유Global사업부, 윤활유중국사업부를 통해 국내외 50여 개국에서 윤활유를 판매하고 있습니다. 중국, 러시아, 인도, 미주의 경우 법인을 설립하여 운영 중이며, 특히 중국은 핵심 공략거점으로서 윤활유사업본부 산하 별도 사업부로 편재되어 있습니다 국내시장 판매는 국내영업조직에서 담당하고 있습니다. 국내 엔진오일 소매는 주로 판매 회사와 판매점을 거쳐 정비소(카센터)로 유통되는 구조를 가지고 있습니다. 판매 회사의 수익은 판매 수익금 및 판매 성과에 따른 인센티브 수취로 이루어져 있습니다. 판매점의 경우 국내에 약 800여개가 있는 것으로 추정되며, 타사의 제품도 취급이 가능합니다. [ 유통경로 상세 : 국내 ] 판매 경로 비고 생산(공장) → 판매 회사 → 주요 수요처 B2C 대상 고객 중심, 판매 회사와 주요 수요처 사이에 판매점이 추가되는 경우도 있음 생산(공장) → 주요 수요처 B2B(OEM) 대상, 완성차 제조사 대상 공급 해외시장 판매는 윤활유Global사업부 산하의 해외영업조직 및 러시아/인도/미주법인, 중국사업부에서 담당하고 있으며 판매경로는 아래와 같습니다. [ 유통경로 상세 : 해외 ] 판매 경로 비고 생산(공장) → 해외법인 → 대리점 - 중국, 인도, 러시아 일반고객 - 해외 법인에 판매, 법인에서 대리점이나 판매점에 판매 생산(공장) → 해외대리점 - 본사 해외영업조직에서 거점 시장 외 OEM 고객, B2C 대상 대리점 및 판매점 대상 판매 - 해외 3rd party 공장에서 License 계약에 근거하여 윤활유 제품을 생산하여 대리점에 판매 (2) 판매경로별 매출액 (단위: 백만원) 사업부문 판매채널 제 13 기(2021년) 제 12 기(2020년) 제 11 기(2019년) 기유 수출 직거래 윤활유 대리점 수출 직거래 합계 (3) 주요 매출처주요 매출처는 BP, ENEOS, ExxonMobil, SK Energy, Valvoline 등 입니다. (알파벳순) 당사 주요 5대 매출처에 대한 매출 비중은 전체 매출액 대비 약 47% 수준입니다. 주) JX가 ENEOS로 사명을 변경하였습니다. (4) 판매전략 판매 전략 내용 시장지위 공고화 (High-End - 경쟁사 제품 대비 Specialty Chemical 로서 인식될 수 있도록 Value 제고 * YUBASE Brand를 활용한 제품 포트폴리오 확대 - Premium 제품 시장 선도 및 성장 동력 확보 * Premium 신제품 개발/상용화 등 고객 관계 공고화 - 고객과 정기적 판매계획 점검을 통한 공급 안정성 강화 - 신규 배합식 개발 주도를 통한 Approved Group III 기유 시장에서 시장 선도기업으로서의 지위 공고화 해외시장 Marketing 강화 및 윤활유 신규 OEM 공급 - 중국 등 해외 시장 Marketing 강화 - 중남미, 러시아/동유럽 시장 확대 추진 - 자동차 윤활유 OEM 수주 확대를 통한 물량 증대 추진 ESG 경영 강화 - 전기차용 윤활유 개발/판매 확대 - 친환경 윤활유 판매 확대 - 윤활유 재생 Plastic Package 적용 확대 [SK아이이테크놀로지(주)] 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제3기(2021년) 제2기(2020년) 제1기(2019년) LiBS 제품 등 분리막 수출 내수 해외판매 합계 신규사업 제품 등 기타 수출 내수 해외판매 합계 합계 수출 내수 해외판매 합계 (주1) 상기 2019년 매출액은 당사의 설립시기인 2019년 4월부터 2019년 12월까지 실적입니다. - 당기 중 매출액의 10% 이상을 차지하는 주요 고객에 대한 매출내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %) 구 분 금 액 매출비중 A 계열 B 계열 C 계열 (주1) 당사와 주요
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고객과의 거래 규모는 영업기밀에 해당하여 매출처의 명칭은 기재하지 않습니다. 나. 판매경로 및 방법 (1) 판매 경로 및 판매경로별 매출- 당사의 주요 제품인 분리막 판매경로는 모두 당사에서 배터리 셀 제조사로 직접 납품하는 형태이며, 이는 내수, 수출 및 해외판매 모두 동일합니다. (단위 : 백만원) 판매경로 사업부문 구분 제3기(2021년) 제2기(2020년) 제1기(2019년) 직판 LiBS 수출 내수 해외판매 합계 신규사업 수출 내수 해외판매 합계 합계 수출 내수 해외판매 합계 (2) 판매 방법 및 조건 구 분 거래조건 결제조건 내수 현금 등 수출, 해외판매 FOB, CIF 등 인코텀즈2020에 근거한 거래 조건 LC, TT 등 (3) 판매 전략 - 당사는 2025년 글로벌 1위 습식 분리막 업체로의 도약을 위해 다양한 전략을 수립하고 있습니다. 이를 달성하기 위한 세부적인 판매 전략은 다음과 같습니다. (가) EV용 분리막 전략 - 연 30% 이상 성장 중인 EV 시장을 주요 타겟으로 하여 고품질 분리막 판매를 확대하고자 합니다. 완성차 제조 기업은 EV의 주행거리 향상 및 고속 충전을 당면 과제로 하여 연구 개발을 진행하고 있는 가운데, 고사양 배터리 수요가 증가하고 있으며, 이에 부합하는 분리막 및 CCS가 요구되고 있는 상황입니다. 특히, 최근의 배터리의 안전성이 매우 중요한 이슈로 대두되고 있으며, 이에 따라 글로벌 완성차 제조사들은 고내열/고강도/품질균일성을 갖춘 분리막의 채택을 원하고 있습니다.당사는 10년 이상의 분리막 제조 경험을 바탕으로 전세계 다양한 배터리 업체 고객의 고품질 수요를 충족시켜오고 있습니다. (나) IT용 분리막 전략 - IT기기에 채용되는 중소형 배터리 시장은 스마트폰/노트북/태블릿 PC 및 전동공구 외에 가전제품의 무선화, 사물인터넷의 확대로 높은 성장이 예상되고 있는 시장입니다. 당사는 이러한 소형 배터리 시장의 상위 업체 내에서의 주공급자 지위를 확보하고 있으며, 향후에도 이러한 지위를 유지할 계획입니다. 당사는 고객사의 배터리 용량 증대 및 안전성 강화 요구에 따라 후발업체 대비 일정 수준의 기술 격차를 확보하고 있는 박막 제품의 프로모션을 확대하여 업계 내 제품 표준화를 추진하고 이를 통한 시장 내 리더십을 공고히 하고자 합니다. 더불어, 양산성이 검증된 제품을 중심으로 시장 지배력을 확대하고 생산성을 추가 개선함으로써 가격 경쟁력 및 수익성을 동시에 확보할 계획입니다. 4-2 수주상황 [SK온(주)] 당사는 아시아, 미주, 유럽 지역에 기반을 둔 여러 고객사들로부터 수주 물량을 확보하여 납품하고 있습니다. Global 전기차 생산 확대에 따라 배터리 연간 소요량이 증대되는 시장 환경에서 당사는 현지 생산법인 설립을 통한 원가경쟁력 및 공급 안정성 제고, 고객사와의 전략적 파트너링 등을 통하여 안정적인 수주물량을 확보하였으며 신규 수주 기회를 지속 창출하고자 합니다. [SK에너지(주)] 가. K-IFRS에 따라 진행률, 미청구공사금액, 공사미수금 등을 적용하여 재무제표 주석에 공시하는 거래는 없음. 나. 그 외 수주상황 (단위 : 천배럴, 백만원 거래처 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 한전 자회사 석유제품 '21-01-01 '21-12-31 한국군 석유제품 '21-01-01 '21-12-31 항공사 석유제품 '21-01-01 '21-12-31 수협 석유제품 '21-01-01 '21-12-31 미군 석유제품 '21-01-01 '21-12-31 한국석유공사 석유제품 '21-01-01 '21-12-31 농협경제지주 석유제품 '21-01-01 '21-12-31 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 5-1 시장위험과 위험관리 가. 위험관리 연결회사의 위험관리는 영업활동에서 파생되는 다양한 시장위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결회사는 이를 위하여 각각의 위험요인을 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리정책을 운용하고 있습니다.연결회사의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이 각 위험별 관리정책을 수립하여 국내외
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종속기업과의 공조 하에 주기적으로 재무위험의 측정, 평가 및 Hedge 등을 실행하고 있습니다. 나. 시장위험 (1) 시장위험 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다.시장위험은 이자율위험, 환위험, 원유 및 석유제품가격 변동위험 및 기타 가격위험 등으로 구성됩니다. 1) 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름이 변동될 위험입니다. 연결실체는 변동이자부 장기차입금 등과 관련된 시장이자율의 변동위험에노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 통화스왑 및 이자율스왑계약을 체결하여 시장이자율의 변동으로 인한 금융상품의 미래현금흐름 변동위험을 관리하고 있으며,이외의 시장이자율 변동이 연결실체에 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 2) 환위험환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다. 연결실체는 해외영업활동 등으로 인한 환위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있으며, 특히 외화차입금등의 환율변동위험을 회피하기 위하여 통화선도 및 통화스왑계약을 체결하여 관리하고 있습니다.당기말 및 전기말 현재 연결실체의 통화별 주요 외화금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천USD, 천EUR, 천JPY, 천CNY, 천IDR, 백만원) 구 분 화폐단위 당기말 전기말 외화금액 원화금액 외화금액 원화금액 외화금융자산 USD EUR JPY CNY IDR 외화금융부채 USD EUR JPY CNY IDR 당기말 및 전기말 현재 각 외화에 대한 원화환율이 5% 변동시 환율변동이 당기 및 전기 중 법인세차감전순이익에 미치는 영향(파생상품으로 인한 효과 고려)은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당 기 전 기 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 법인세차감전순이익의 증가(감소) 3) 원유 및 석유제품가격 변동위험 원유 및 석유제품가격 변동위험은 주요 원재료인 원유와 생산물인 석유제품의 국제시장 가격변동에 따라 연결실체의 손익 및 현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 해당 원유 및 석유제품의 가격변동위험을 회피하고 안정적인 수준의 마진을 확보하기 위하여 고정가액 공급계약을 체결하거나 파생상품계약을 이용하고 있으며, 국제가격의 변동에 따라 해당 파생상품의 보고기간종료일 현재 공정가치가 변동될 위험에 노출되어 있습니다. 그러나 파생상품의 공정가치 변동은 영업이익의 변동성과 상쇄될 수 있는 바, 원유 및 석유제품가격 변동위험은 적절히 통제되고 있습니다. 4) 기타 가격위험 기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동될 위험이며, 연결실체의 장기투자증권 중 활성시장에서 거래되는 지분상품은 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 그러나 연결실체의 경영진은 당기말 현재 해당 지분상품의 가격변동이 총포괄손익에 미치는 영향은 중요하지 않다고 판단하고 있습니다. 5-2 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 [SK이노베이션(주) 연결 기준] 가. 파생상품계약 체결 현황 (1) 현금흐름위험회피회계 적용 파생금융상품당기말 및 전기말 현재 연결실체는 원유의 예상 매입 및 제품의 예상 매출에 대한 현금흐름의 변동위험을 회피하기 위하여 장내 및 장외 파생금융상품을 이용하고 있으며, 관련 파생금융상품에서 발생한 손익은 유동성보증금에 반영하여 조정하고 있습니다. 또한, 제품 및 상품의 예상매출에 대한 환율변동 위험과 변동이자부 차입금에 대한 이자율변동 위험을 회피하기 위하여 파생금융상품을 이용하고 있으며, 그 세부 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 거래구분 당기말 전기말 자 산 부 채 자 산 부 채 통화선도 이자율스왑 합 계 (2) 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품당기말 및 전기말 현재 연결실체는 석유제품 및 원유, 화학원료 등의 시장가격 변동위험과 차입금 및 매입금액 등의 환율변동위험, 차입금의 이자율변동위험을 회피하기 위하여 스왑계약 및 선도계약을 체결하고 있으며, 파생금융상품별 평가후
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자산ㆍ부채 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 거래구분 당기말 전기말 자 산 부 채 자 산 부 채 이자율스왑 화학원료스왑 UCO스왑 금속원료스왑 통화스왑 통화선도계약 등 합 계 (3) 신주인수권당기 중 연결실체는 관계기업투자 Loop Industries, Inc.의 보통주를 취득할 수 있는 신주인수권을 신규 취득하여 몬테카를로 시뮬레이션 기법 및 이항모형을 사용하여 공정가치를 평가하고 있으며 당기말 및 전기말 현재 신주인수권 파생금융상품자산 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기말 전기말 신주인수권 (4) 파생금융상품별 손익당기 및 전기 중 파생금융상품계약으로 인해 연결포괄손익계산서에 반영된 손익의 내역은 다음과 같습니다. (당기) (단위: 백만원) 구 분 금융손익으로 인식한 금액(세전금액) 기타포괄손익(세후금액) 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 평가이익 평가손실 현금흐름위험회피회계 적용 파생금융상품 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품 합 계 (전기) (단위: 백만원) 구 분 금융손익으로 인식한 금액(세전금액) 기타포괄손익(세후금액) 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 평가이익 평가손실 현금흐름위험회피회계 적용 파생금융상품 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품 합 계 한편, 당기 및 전기 중 현금흐름위험회피 회계와 관련하여 기타포괄손익에서 당기손익으로 재분류된 금액은 손실 1,021백만원 및 이익 1,251백만원입니다. 나. 타법인주식 및 출자증권 등의 취득과 관련한 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵션 등의 계약에 대한 사항 ▶
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II. 사업의 내용 - 6. 주요계약 및 연구개발활동- 6-1 주요 계약을 참고하시기 바랍니다. 다. 리스크 관리에 관한 사항 당사는 환율변동 위험에 노출되어 있는 Position으로부터 발생 가능한 손실을 관리하기 위하여 환위험 관리정책을 수립하여 실행하고 있습니다. 이에 따라 감내 가능한환위험 수준을 정의하여 환율변동으로 인한 위험을 최소화하도록 관리하며, 설정된 환위험 허용한도를 벗어나는 과도한 외화 Position에 대해서는 Hedge를 실시하고 있습니다. [SK온(주)] 가. 파생상품계약 체결 현황 ① 현금흐름위험회피회계 적용 파생금융상품▶ 당기말 현재 연결실체는 변동이자부 차입금에 대한 이자율변동 위험을 회피하기 위하여 파생금융상품을 이용하고 있으며 그 세부 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 거래구분 당기말 자 산 부 채 이자율스왑 ② 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품▶ 당기말 현재 연결실체는 금속원료의 시장가격 변동위험과 차입금의 환율변동위험을 회피하기 위하여 스왑계약, 선도계약을 체결하고 있으며, 파생금융상품별 평가후 자산ㆍ부채 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 거래구분 당기말 자 산 부 채 통화선도 금속원료스왑 합 계 ③ 파생금융상품별 손익▶ 당기 중 파생금융상품계약으로 인해 포괄손익계산서에 반영된 손익의 내역은 다음과같습니다. (당기) (단위: 백만원) 구 분 당기 손익으로 인식한 금액(세전금액) 기타포괄손익(세후금액) 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 평가이익 평가손실 현금흐름위험회피회계 적용 파생금융상품 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품 합 계 (2) 타법인주식 및 출자증권 등의 취득과 관련한 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵션 등의 계약에 대한 사항 ▶ 해당사항 없음(3) 리스크 관리에 관한 사항 당사는 환율변동 위험에 노출되어 있는 Position으로부터 발생 가능한 손실을 관리하기 위하여 환위험 관리정책을 수립하여 실행하고 있습니다. 이에 따라 감내 가능한환위험 수준을 정의하여 환율변동으로 인한 위험을 최소화하도록 관리하며, 설정된 환위험 허용한도를 벗어나는 과도한 외화 Position에 대해서는 Hedge를 실시하고 있습니다. [SK에너지(주)] 가. 파생상품계약 체결 현황 (1) Commodity 파생상품계약 체결 현황 당기말 현재 연결기업은 원유의 예상 매입 및 제품의 예상 매출에 대한 현금흐름의 변동위험을 회피하기 위하여 장내 및 장외 파생상품을 이용하고 있습니다. 또한, 연결기업은 석유제품 및 원유의 시장가격 변동위험을 회피하기 위하여 석유제품 스왑계약을 체결하고 있습니다. 한편, 관련 파생금융상품에서 발생한 손익은 유동성보증금에 반영하여 조정하고 있습니다. [위험회피수단으로 지정되지 않은 파생상품] (단위 : 백만원) 거래구분 대상자산 거래처 만기일 공정가치 자산(보증금) 석유제품스왑 HSFO 등 J ARON 등 합 계 * 공정가액 평가주체: 장내거래(NYMEX, ICE 거래소 금액), 장외거래(Platt's 금액, Morgan Stanley Noon Call 고지금액) (2) 이자율 파생상품계약 체결 현황 ▶ 해당사항 없음 (3) 통화 이자율 스왑 파생상품 체결 현황 ▶ 해당사항 없음 (4) 통화선도 및 통화스왑 파생상품계약 체결 현황▶ 해당사항 없음 당기 중 파생상품계약으로 인한 손익 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 당기손익으로 인한 금액(세전금액) 기타포괄이익(세후금액) 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 평가이익 평가손실 현금흐름위험회피회계 적용 파생상품 석유제품스왑 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생상품 석유제품스왑 통화선도 소 계 합 계 한편, 당기 중 현금흐름위험회피 회계와 관련하여 기타포괄손익에서 당기손익으로 재분류된 거래손실(순액)은 7,209 백만원이며, 전기는 없습니다. 나. 타법인주식 및 출자증권 등의 취득과 관련한 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵션 등의 계약에 대한 사항 당사는 당기 중 정태진/오병욱이 보유하고 있는 주식회사 굿스플로의 지분과 관련하여 풋옵션 계약을 체결하였으며, 동 풋옵션의 내용은 다음과
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같습니다. (풋옵션 권리자 : 주식회사 굿스플로 주주 / 풋옵션 의무자 : 당사 또는 당사가 지정한 3자) 계약체결 목적 : 지분 취득 결제 방법 : 현금 행사대상 : 정태진/오병욱 등 주식회사 굿스플로의 주주들이 보유하고 있는 주식회사 굿스플로의 주식 총 1,014,362주 (정태진 972,761주, 오병욱 22,390주, 김성훈 8,089주, 진은정 8,089주, 이애란 3,033주) 행사요건 : 풋옵션 권리자(정태진/오병욱/김성훈/진은정/이애란)가 풋옵션 행사의사 및 행사대상을 명시한 풋옵션 행사 서신을 풋옵션 의무자(당사)에 발송하는 경우 행사시기 : 2021년 1월 31일로부터 3년이 경과한 날 또는 당사자들 간에 합의된 날 중 빠른 날 행사가격 : 1주당 가격 금 33,553원 또한 당사는 상기 주식회사 굿스플로의 주주 5인 및 (주) 한유에너지 등 굿스플로 주주 5인과 콜옵션 계약을 체결하였으며, 동 콜옵션의 내용은 다음과 같습니다. (콜옵션 권리자 : 당사 또는 당사가 지정한 3자 / 콜옵션 의무자 : 주식회사 굿스플로 주주) 계약체결 목적 : 지분 취득 결제 방법 : 현금 행사대상 : 주식회사 굿스플로 주주들이 보유하고 있는 주식회사 굿스플로의 주식 1,365,438주 (정태진 972,761주, 오병욱 22,390주, 김성훈 8,089주, 진은정 8,089주, 이애란 3,033주, ㈜한유에너지 153,992주, 박재석 3,837주, 박원석 3,837주, 삼화석유 89,410주, ㈜필굿컴퍼니 100,000주) 행사요건 : 콜옵션 권리자 (당사)가 콜옵션 행사의사 표명 및 행사대상을 명시한 콜옵션 행사 서신을 콜옵션 의무자(굿스플로 주주)에 발송하는 경우 행사시기 : 상동행사가격 : 한유에너지, 필굿컴퍼니, 삼화, 박원석, 박재석은 "콜옵션 행사 시점의 공정가치는 당사자 간 상호 합의 하에 공동으로 선정한 회계법인을 통해 산정" 예정이고 풋옵션 보유자 5인의 콜옵션 가격은 (오병욱, 정태진, 김성훈, 이애란, 진은정)은 33,553원(풋옵션 가격과 동일)입니다. 다. 리스크 관리에 관한 사항 연결실체는 환율변동 위험에 노출되어 있는 Position으로부터 발생 가능한 손실을 관리하기 위하여 환 Risk 관리정책을 수립하여 실행하고 있습니다. 이에 따라 당사가 감내 가능한 범위의 목표 익스포져를 설정하여 그 안에서 익스포져를 관리 중이며, 한도를 벗어나는 과도한 Position에 대해서는 헷지를 실시하고 있습니다. [SK트레이딩인터내셔널(주)] 가. 파생상품계약 체결 현황 (1) Commodity 파생상품계약 체결 현황당기말 현재 당사는 석유제품 및 원유의 시장가격 변동위험을 회피하기 위하여 석유제품 스왑계약을 체결하고 있으며 그 세부 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 거래구분 대상자산 거래처 만기 공정가치 자산 부채 석유제품스왑 Gasoil 외 SOCGEN 외 ~2021.9 계 (2) 통화선도 및 통화스왑 파생상품계약 체결 현황 (단위 : 백만USD, 백만원) 거래처 만기일 약정환율 계약금액 공정가치 자 산 부 채 신한 ~2021.10 합 계 당기 중 파생상품으로 인한 손익 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 당기 손익 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생상품 통화선도계약 석유제품스왑 합 계 나. 타법인주식 또는 출자증권 취득관련 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵션 등의 계약에 대한 사항 - 해당사항 없음 다. 리스크 관리에 관한 사항 당사는 환율변동 위험에 노출되어 있는 Position으로부터 발생 가능한 손실을 관리하기 위하여 환위험 관리정책을 수립하여 실행하고 있습니다. 이에 따라 감내 가능한환위험 수준을 정의하여 환율변동으로 인한 위험을 최소화하도록 관리하며, 설정된 환위험 허용한도를 벗어나는 과도한 외화 Position에 대해서는 Hedge를 실시하고 있습니다. [SK지오센트릭(주)] 가. 파생상품계약 체결 현황 (1) Commodity 파생상품계약 체결 현황 당기말 현재 연결기업이 화학제품 및 Naphtha의 시장가격 변동위험을 회피하기
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위하여 보유중인 당기손익인식 금융자산은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 거래구분 대상자산 거래처 만기일 물량 공정가치 자산 부채 PX 등 (*) 파생상품의 공정가치는 보고기간 말 현재 시장에서 공시된 가격에 기초하여 측정함 (2) 이자율스왑 파생상품계약 체결 현황당기말 현재 연결기업이 이자율 변동 위험을 회피하기 위하여 보유중인 당기손익인식 금융자산은 다음과 같습니다. (단위: 천USD, 백만원) 거래처 계약금액 계약일 만기일 수취이자율 지급이자율 위험회피대상자산 파생상품 자산(부채) $140,000 Bank loan (3) 통화선도 및 통화스왑 파생상품계약 체결 현황 당기말 현재 연결기업이 환율 변동 위험을 회피하기 위하여 보유중인 위험회피회계 금융자산은 다음과 같습니다. (단위: 천USD, 백만원) 거래처 만기일 약정환율($/€) 계약금액 공정가치 자산 부채 BNPP 1.13~1.14 $9,300 당기말 현재 연결기업이 환율 변동 위험을 회피하기 위하여 보유중인 당기손익인식 금융자산은 다음과 같습니다. (단위: 천USD, 천JPY, 백만원) 거래처 만기일 약정환율(\/$, $/€, ￥/€) 계약금액 공정가치 자산 부채 신한은행 등 $60,000 ING 등 1.13~1.22 $66,000 BNPP ￥2,000 당기 중 파생상품 보유로 인한 평가손익 및 거래손익 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 당기손익(세전금액) 기타포괄손익(세후금액) 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 평가이익 평가손실 현금흐름위험회피회계 적용 파생상품 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생상품 합 계 나. 타법인주식 또는 출자증권 취득관련 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵션 등의 계약에 대한 사항 연결실체는 당기 중 관계기업투자 Loop Industries, Inc.의 보통주를 취득할 수 있는 신주인수권을 신규 취득하여 몬테카를로 시뮬레이션 및 이항모형을 사용하여 공정가치를 평가하고 있으며, 당기말 현재 신주인수권 파생금융상품자산 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 당기말 전기말 신주인수권 다. 리스크 관리에 관한 사항 당사 및 연결실체는 환율변동 위험에 노출되어 있는 Position으로부터 발생 가능한 손실을 관리하기 위하여 환위험 관리정책을 수립하여 실행하고 있습니다. 이에 따라 감내 가능한환위험 수준을 정의하여 환율변동으로 인한 위험을 최소화하도록 관리하며, 설정된 환위험 허용한도를 벗어나는 과도한 외화 Position에 대해서는 Hedge를 실시하고 있습니다. [SK인천석유화학(주)] 가. 파생금융상품계약 체결 현황 (1) Commodity 파생금융상품계약 체결 현황 당기말 현재 당사는 원유의 시장가격 변동위험을 회피하기 위하여 원유 스왑계약을 체결하고 있으며, 그 세부 내역은 다음과 같습니다. 한편, 관련 파생금융상품에서 발생한 손익은 유동성보증금에 반영하여 조정하고 있습니다. (단위: 백만원) 거래구분 대상자산 거래처 만기 공정가치 자산(보증금) 원유스왑 Dubai 등 ~'23.1월 합 계 (2) 이자율 파생금융상품계약 체결 현황 해당사항 없습니다. (3) 통화 이자율스왑 파생금융상품계약 체결 현황 해당사항 없습니다. (4) 통화선도 및 통화스왑 파생금융상품계약 체결 현황당기말 현재 당사는 매입채무 등의 환율변동위험을 회피하기 위하여 통화선도 계약을 체결하고 있으며 그 세부 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만USD, 백만원) 거래처 만기일 약정환율(\/$) 계약금액 공정가치 자 산 부 채 SG 등 ~ 22.1월 US$362 당기 중 파생금융상품 계약으로 인한 누적 손익 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 당기 손익 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품 통화선도 화학제품스왑 등 합 계 나. 타법인 주식 또는 출자증권 등의 취득과 관련하여 체결한 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵션 ▶ 해당사항 없음 [SK루브리컨츠(주)] 가. 파생상품 평가 내역 및 계약 체결 현황 (1) 당기말 및 전기말 현재 위험회피회계를 적용하는 파생금융상품은 없으며 위험회피수단으로 지정되지
SK — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

않은 파생금융상품 자산ㆍ부채내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 자 산 부 채 자 산 부 채 당기손익-공정가치측정금융상품: UCO스왑 통화선도 합 계 (2) 당기 및 전기 중 파생금융상품계약으로 인해 포괄손익계산서에 반영된 손익의 내역은 다음과 같습니다. (당기) (단위: 천원) 구 분 당기 손익으로 인식한 금액(세전금액) 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 당기손익-공정가치측정금융상품: UCO스왑 통화선도 합 계 (전기) (단위: 천원) 구 분 당기 손익으로 인식한 금액(세전금액) 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 당기손익-공정가치측정금융상품: UCO스왑 통화선도 합 계 (3) 통화선도 파생상품계약 체결 현황당기말 현재 연결기업은 다음과 같이 통화선도를 체결하고 있습니다. 거래목적 파생상품 종류 계약 내용 위험회피 통화선도 일정기간 후 발생할 외화현금흐름을 약정된 환율로 교환하는 거래 당기말 현재 연결기업은 외화 매출채권/매입채무 등의 환율 변동 위험을 회피하기 위하여 통화선도 계약을 체결하고 있으며 그 세부내역은 다음과 같습니다. (외화: 천, 원화: 백만원) 거래처 만기일 약정환율 계약통화 계약금액 공정가치 자산 부채 하나은행 등 USD 미즈호은행 등 JPY ING은행 등 EUR ※ 계약금액은 계약통화 기준 금액이며, 공정가치, 자산 및 부채는 원화 기준 금액입니다. (4) Commodity 파생상품계약 체결 현황 당기말 현재 연결기업은 당사 주요 원재료인 UCO 및 기유제품의 시장가격 변동위험을 회피하기 위하여 상품스왑 및 옵션 등 파생상품을 이용하고 있으며 그 세부내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 거래구분 대상자산 거래처 만기일 공정가치 자산 부채 상품스왑 및 옵션 UCO 등 대신증권 등 나. 타법인 주식 또는 출자증권 등의 취득과 관련하여 체결한 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵션 ▶ 해당사항 없음 [SK아이이테크놀로지(주)] 가. 파생상품 계약 및 그 계약에 관한 내용 (1) 통화 이자율 스왑 파생상품계약 체결 현황- 당기말 현재 연결기업은 외화장기차입금에 대한 환율변동 위험 및 이자율변동 위험을 Hedge하기 위하여 통화 이자율 스왑계약을 체결하고 있으며, 그 상세내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위: 백만USD, 백만원) 거래처 계약일 만기일 계약금액 약정환율 수취이자율(%) 지급이자율(%) 파생상품자산(부채) 2021년 4월, 7월 2022년 11월 USD 130 (주1) 계약금액은 계약통화 기준 금액이며, 공정가치, 자산 및 부채는 원화 기준입니다.(주2) 공정가액 평가주체는 거래처와 동일합니다. (주3) 계약기간 만료 시점에 약정환율 대비 환율 하락 시 손실, 환율 상승 시 이익 발생 지급 이자율 대비 수취 이자율 하락 시 손실, 수취 이자율 상승 시 이익 발생하는 계약 입니다.(주4) 상기 계약은 회계상 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생상품 입니다. (2) 통화선도 및 통화스왑 파생금융상품계약 체결 현황- 당기말 현재 연결기업은 외화 매출채권 등의 환율 변동 위험을 Hedge하기 위하여 통화선도 계약을 체결하고 있으며, 그 상세내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 백만USD, 백만CNY, 백만원) 거래처 계약일 만기일 약정환율 계약금액 공정가치 자산 부채 위험회피회계 적용 여부 하나은행 등 2021년 12월 2022년 1월 USD 30 미적용 MUFG 은행 등 2021년 10월 2022년 4월, 2022년 10월 CNY 1,000 미적용 2021년 11월 2022년 1월,2022년 2월 USD 6.7 미적용 합계 (주1) 계약금액은 계약통화 기준 금액이며, 공정가치, 자산 및 부채는 원화 기준입니다.(주2) 공정가액 평가주체는 거래처와 동일합니다.(주3) 계약기간 만료 시점에 약정환율 대비 환율 상승 시 손실, 환율 하락 시 이익 발생하는 계약입니다. 나. 파생상품계약으로 발생한 이익 및 손실상황 (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위: 백만원) 구분 당기손익 기타포괄손익 평가이익