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같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.미래에셋증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다. 【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】 구 분 일반청약자배정물량 최고 청약한도 청약증거금율 미래에셋증권㈜ 주) 주) 미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 24,000주 ~ 29,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 12,000주 ~ 14,500주 (100%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다. 【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위】 청약주식수 청약단위 10주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 1,000주 이하 100주 1,000주 초과 ~ 20,000주 이하 500주 20,000주 초과 1,000주 (중략) 라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 금번 공모에서는 우리사주조합에 배정하지 아니합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 70.0% ~ 75.0%(693,350주 ~ 742,875주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0% ~ 30.0% (247,625주 ~ 297,150주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜큐알티가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.③ 금번 IPO는 일반청약자에게 247,625주 ~ 297,150주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 123,813주 ~ 148,575주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식
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배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다. 정정 후 가. 모집 또는 매출 조건 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 990,500주 주당 모집가액또는 매출가액 예정가액 확정가액 모집총액 또는 매출총액 예정가액 확정가액 청 약 단 위 주2) 청약기일주3) 기관투자자 개시일 2022년 10월 24일 종료일 2022년 10월 25일 일반청약자 개시일 2022년 10월 24일 종료일 2022년 10월 25일 청약증거금주4) 기관투자자 일반청약자 납 입 기 일 2022년 10월 27일 주1) 주당 모집 및 매출가액대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜큐알티가 협의하여 결정한 확정공모가액인 44,000원 기준입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 ㈜큐알티가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정하였습니다. 주2) 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다. 주3) 청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주4) 청약증거금① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다. ③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2022년 10월 27일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(2022년 10월 27일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 10월 27일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주5) 청약취급처① 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점 주6) 분산요건 미 충족 시
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청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. 나. 모집 또는 매출의 절차 (중략) 다. 청약방법 (선략) 일반투자자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.미래에셋증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다. 【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】 구 분 일반청약자배정물량 최고 청약한도 청약증거금율 미래에셋증권㈜ 247,625주 주) 주) 미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 24,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 12,000주 (100%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다. 【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위】 청약주식수 청약단위 10주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 1,000주 이하 100주 1,000주 초과 ~ 20,000주 이하 500주 20,000주 초과 1,000주 (중략) 라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 금번 공모에서는 우리사주조합에 배정하지 아니합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜큐알티가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가
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자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.③ 금번 IPO는 일반청약자에게 247,625주 를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 123,813주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다. (후략) 정정 전 마. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 당사의 상장예정주식수 3,961,829주 중 약 25%에 해당하는 990,500주는 상장직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당 물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 자발적 계속보유자의 계속보유확약기간이 종료되는 경우추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수(보통주) 3,961,829주 중 당사 최대주주인 김영부가 보유한 2,441,329주는 상장일로부터 30개월간, 엠큐그로쓰 파트너가 보유한 530,000주는 상장일로부터 6개월간 코스닥시장 상장규정에 의거 의무보유되며 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다. 코스닥시장 상장규정 제21조(상장 후 매각제한) ① 계속보유의무자의 주식등의 계속보유기간은 다음 각 호와 같다. 다만, 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 계속보유의무자와 협의하여 다음 각 호의 계속보유기간 이외에 2년 이내의 범위에서 계속보유기간을 연장할 수 있다.1. 최대주주등 : 상장일부터 6월간(기술성장기업, 외국기업, 신속이전기업 또는 신속합병상장기업의 경우에는 1년간). 다만, 특수관계인의 경우 주식보유목적, 최대주주와의 관계 및 경영권 변동 가능성 등을 고려하여 세칙으로 정하는 경우는 제외할 수 있다.1의2. 상장예비심사청구일전 1년 이내에 제3자배정으로 주식등(제2조제17항제2호 나목의 증권은 제외한다. 이하 제22조부터 제22조의3까지에서 같다)을 취득하거나 최대주주등의 소유주식등을 취득한 경우(세칙으로 정하는 경우는 제외한다) 당해 주식등을 취득한 자 : 제1호와 동일한 기간1의3. 최대주주가 세칙으로 정하는 명목회사(이하 "명목회사"라 한다)인 경우로서 그 명목회사의 최대주주등이 보유한 명목회사가 발행한 주식등 : 제1호와 동일한 기간1의4. 그 밖에 거래소가 투자자보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등 : 상장일부터 해당 의무보유대상자와 협의한 2년 이내의 기간. 다만, 제1항의 단서를 적용하지 아니한다.2.벤처금융 또는 전문투자자의 투자기간(상장예비심사청구일을 기준으로 한다)이 2년 미만인 주식등(모집 또는 매출에 따라 취득한 주식등은 제외한다) : 상장일부터 1개월(벤처금융 및 전문투자자의 투자금액 중 상장신청일 현재 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등의 의무보유기간을 말한다). 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제외(이하 제22조제1항제2호 및 제22조의2제1항제2호에서 같다)할 수 있다. 가.기술성장기업으로서 제6조제2항제2호에서 정하는 기업 나.대형법인(외국기업은 제외한다) 다. 코넥스시장 상장법인(상장예비심사청구일 현재 코넥스시장에 상장된 기간이 1년 이상 경과한 법인에 한한다. 다만, 세칙으로 정하는 경우에는 코넥스시장에 상장된 기간이 1년 이상 경과하지 않은 코넥스시장 상장법인을 포함한다) [상장 후 유통가능 물량
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세부내역] (단위: 주) 가능여부 구 분 주주명 주식의종류 공모전 소유주식수 공모전지분율 공모후 소유주식수 공모후지분율 보호예수 기간 비고 유통제한물량 최대주주 김영부 보통주 상장일로부터 30개월 (주1) 5%이상 소유주주 엠큐그로쓰 파트너 보통주 530,000주 530,000주 상장일로부터 6개월 (주2) 유통가능물량 공모주주(신주발행) 보통주 990,500주 합 계 주1) 최대주주 김영부의 보유주식 전량은 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제1호에 의거 상장일로부터 2년 6개월(30개월)간 의무보유예탁됩니다. 주2) 엠큐그로쓰 파트너의 보유주식 전량은 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제2호에 의거 상장일로부터 6개월간 의무보유예탁됩니다. 주3) 당사는 기준시가총액 2천억원 이상으로 대형법인에 해당하여 상장주선인의 의무인수가 적용되지 않습니다. 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 의무 보유 등록된 물량은 한국거래소가 법령상의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다. [한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우] 「코스닥시장 상장규정」제16조(의무보유의 예외 등) ① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수·합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수·합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.「코스닥시장 상장규정 시행세칙」제17조(의무보유의 예외 등) ①규정 제16조제1항 전단에서“세칙으로 정하는 인수·합병 등”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수·합병 등을 말한다. 1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우 2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우 3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우 4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우 5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우 당사의 상장예정주식수 3,961,829주 중 약 25%에 해당하는 990,500주는 상장직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당 물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 자발적 계속보유자의 계속보유확약기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 정정 후 마. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 당사의 상장예정주식수 주 중 약 25%에 해당하는 990,500주는 상장직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당 물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 자발적 계속보유자의 계속보유확약기간이 종료되는 경우추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수(보통주) 주 중 당사 최대주주인 김영부가 보유한 2,441,329주는 상장일로부터 30개월간, 엠큐그로쓰 파트너가 보유한 530,000주는 상장일로부터 6개월간, 상장주선인의 의무인수에 따른 보유물량 22,727주는 상장일로부터 3개월간 코스닥시장 상장규정에 의거 의무보유되며 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다. 동사의 확정공모가액이 44,000원으로 결정되면서, 상장시가총액이 2천억 미만(1,743억)이 되어 코스닥시장 상장규정 제 13조 6항 1호의 대형법인 특례를 적용받지 못하게 된 바, 의무인수분이 신규로 발생하게 되었습니다. 코스닥시장 상장규정 제21조(상장 후 매각제한) ① 계속보유의무자의 주식등의
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계속보유기간은 다음 각 호와 같다. 다만, 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 계속보유의무자와 협의하여 다음 각 호의 계속보유기간 이외에 2년 이내의 범위에서 계속보유기간을 연장할 수 있다.1. 최대주주등 : 상장일부터 6월간(기술성장기업, 외국기업, 신속이전기업 또는 신속합병상장기업의 경우에는 1년간). 다만, 특수관계인의 경우 주식보유목적, 최대주주와의 관계 및 경영권 변동 가능성 등을 고려하여 세칙으로 정하는 경우는 제외할 수 있다.1의2. 상장예비심사청구일전 1년 이내에 제3자배정으로 주식등(제2조제17항제2호 나목의 증권은 제외한다. 이하 제22조부터 제22조의3까지에서 같다)을 취득하거나 최대주주등의 소유주식등을 취득한 경우(세칙으로 정하는 경우는 제외한다) 당해 주식등을 취득한 자 : 제1호와 동일한 기간1의3. 최대주주가 세칙으로 정하는 명목회사(이하 "명목회사"라 한다)인 경우로서 그 명목회사의 최대주주등이 보유한 명목회사가 발행한 주식등 : 제1호와 동일한 기간1의4. 그 밖에 거래소가 투자자보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등 : 상장일부터 해당 의무보유대상자와 협의한 2년 이내의 기간. 다만, 제1항의 단서를 적용하지 아니한다.2.벤처금융 또는 전문투자자의 투자기간(상장예비심사청구일을 기준으로 한다)이 2년 미만인 주식등(모집 또는 매출에 따라 취득한 주식등은 제외한다) : 상장일부터 1개월(벤처금융 및 전문투자자의 투자금액 중 상장신청일 현재 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등의 의무보유기간을 말한다). 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제외(이하 제22조제1항제2호 및 제22조의2제1항제2호에서 같다)할 수 있다. 가.기술성장기업으로서 제6조제2항제2호에서 정하는 기업 나.대형법인(외국기업은 제외한다) 다. 코넥스시장 상장법인(상장예비심사청구일 현재 코넥스시장에 상장된 기간이 1년 이상 경과한 법인에 한한다. 다만, 세칙으로 정하는 경우에는 코넥스시장에 상장된 기간이 1년 이상 경과하지 않은 코넥스시장 상장법인을 포함한다) [상장 후 유통가능 물량 세부내역] (단위: 주) 가능여부 구 분 주주명 주식의 종류 공모전 공모후 보호예수기간 비고 소유주식수 지분율 소유주식수 지분율 유통제한물량 최대주주 김영부 보통주 상장일로부터 30개월 (주1) 5%이상 소유주주 엠큐그로쓰 파트너 보통주 상장일로부터 6개월 (주2) 상장주선인 의무인수분 미래에셋증권 보통주 상장일로부터 3개월 (주3) 유통가능물량 공모주주(신주발행) 보통주 합 계 주1) 최대주주 김영부의 보유주식 전량은 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제1호에 의거 상장일로부터 2년 6개월(30개월)간 의무보유예탁됩니다. 주2) 엠큐그로쓰 파트너의 보유주식 전량은 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제2호에 의거 상장일로부터 6개월간 의무보유예탁됩니다. 주3) 공모가 밴드 기준으로는 기준시가총액 2천억원 이상으로 대형법인에 해당하여 상장주선인의 의무인수가 적용되지 않는 것으로 최초 기재하였으나, 동사의 확정공모가액이 44,000원으로 결정되면서, 상장시가총액이 2천억 미만(1,743억)이 되어 코스닥시장 상장규정 제 13조 6항 1호의 대형법인 특례를 적용받지 못하게 된 바, 의무인수분이 신규로 발생하게 되었습니다. 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 의무 보유 등록된 물량은 한국거래소가 법령상의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다. [한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우] 「코스닥시장 상장규정」제16조(의무보유의 예외 등) ① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수·합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의
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인수·합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.「코스닥시장 상장규정 시행세칙」제17조(의무보유의 예외 등) ①규정 제16조제1항 전단에서“세칙으로 정하는 인수·합병 등”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수·합병 등을 말한다. 1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우 2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우 3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우 4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우 5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우 당사의 상장예정주식수 주 중 약 25%에 해당하는 990,500주는 상장직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당 물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 자발적 계속보유자의 계속보유확약기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 정정 전 가. 평가결과 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 큐알티㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다. 구 분 내 용 주당 희망공모가액 확정공모가액결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 큐알티㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 큐알티㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 정정 후 가. 평가결과 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 큐알티㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다. 구 분 내 용 주당 희망공모가액 44,000원 확정공모가액결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다. 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 큐알티㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 큐알티㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시 하였으 며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다. 정정 전(전략) (나) 희망공모가액의 결정상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 큐알티(주)의 희망공모가액은 아래와 같습니다. [큐알티㈜ 희망공모가액 산출내역] 구 분 내 용 상대가치 주당 평가가액 79,111원 평가액 대비 할인율(주2) 공모희망가액 밴드 확정 공모가액 (주1) (주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.(주2) 주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다. 대표주관회사인 미래에셋증권(주)는 큐알티(주)의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액 79,111원을 기초로 하여 35.03% ~ 20.49%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 51,400원 ~ 62,900원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을
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의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 대표주관회사는 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의하여 공모가격을 결정할 예정입니다. 정정 후 (나) 희망공모가액의 결정상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 큐알티(주)의 희망공모가액은 아래와 같습니다. [큐알티㈜ 희망공모가액 산출내역] 구 분 내 용 상대가치 주당 평가가액 79,111원 평가액 대비 할인율(주2) 공모희망가액 밴드 확정 공모가액 (주1) 44,000원 (주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정하였습니다. (주2) 주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다. 대표주관회사인 미래에셋증권(주)는 큐알티(주)의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액 79,111원을 기초로 하여 35.03% ~ 20.49%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 51,400원 ~ 62,900원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 대표주관회사는 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의하여 최종 공모가격을 44,000원으로 결정하였습니다. 정정 전 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 총액 (1) 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액 (2) 발행제비용 (3) 주1) 상기 금액은 제시 희망공모가액인 51,400원 ~ 62,900원 중 하단인 51,400원 기준이며, 추후 확정 공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 주2) 당사는 기준시가총액 2천억원 이상으로 대형법인에 해당하여 상장주선인의 의무인수가 적용되지 않습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위 : 원) 구 분 금 액 계 산 근 거 인수수수료 공모금액의 4%(추후 확정 예정) 상장심사수수료 자기자본1,000억원 이하500만원 상장수수료 1,320만원+기준시가총액 2,000억원 초과금액의10억원당4만원 등록세 증자 자본금의 0.4% 교육세 등록세의 20.0% 기타비용 인쇄비용, 신문공고비, 위탁수수료 등 합 계 주1) 상기 금액은 제시 희망공모가액인 51,400원 ~ 62,900원 중 하단인 51,400원 기준이며, 추후 확정 공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 정정 후 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 총액 (1) 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액 (2) 발행제비용 (3) 주1) 총 공모금액은 확정공모가액인 44,000원 기준으로 산정하였습니다. 주2) 상장주선인의 의무인수금액은 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수금액이 변동될 수 있습니다. 당사는 공모가 확정으로 인해 기준시가총액 2천억원 미만으로, 대형법인에 해당하지 않게 되어 상장주선인의 의무인수가 적용됩니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위 : 원) 구 분 금 액 계 산 근 거 인수수수료 공모금액 및 주관사 의무인수분의 4% 상장심사수수료 자기자본1,000억원 이하 500만원 상장수수료 820만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원 등록세 증자 자본금의 0.4% 교육세 등록세의 20.0% 기타비용 인쇄비용, 신문공고비, 위탁수수료 등 합 계 주1) 상기 금액은 확정 공모가액인 44,000원 기준으로 산정하였습니다.. 정정 전 2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용 계획 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될
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가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 자금의 사용목적 (기준일 : 2022년 09월 22일 (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 나. 자금의 세부 사용 계획 당사의 희망 공모가액 밴드 최저가액인 51,400원으로 계산한 상장 공모로 인한 순 수입금은 약 487억원이며, 예상 유입자금 전액은 운영자금 및 시설자금으로 사용할 계획입니다. 순 수입금 중 약 38억원은 연구개발인력을 충원하는데 사용할 계획이며, 나머지 약 450억원은 기술평가부문 장비 Capa 확장 등 시설자금으로 사용할 계획입니다. 기 투자액은 존재하지 않으며, 향후 부족자금은 기존 사업에서의 유보금 및 매해 연도 수익 창출분에서 재투자하여 지속적인 경쟁력을 유지/확장하려고 합니다.당사의 공모 자금 사용 내역에 대한 요약은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 내 역 총금액 투자경위 연도별 계획 2022년 2023년 2024년 운영자금 1. 연구개발인력충원 장비개발 부문 및 현재 기술평가 부문 서비스 고도화를 위한 R 인력충원 시설자금 2. 기술평가부문 장비 Capa 확장 2-1) capacity 확장(전장 부문 Module평가 및 ESD 수요증가에 대한 장비 capa 확장) 2-2) capability 확장( 신규 서비스 _ SMT(칩 on PCB), 열에의한 PCB변형측정 서비스추가 2-3) 노후화 장비(FIB, THS) 교체 3. 기술평가부문 Lab Capa 확장 용인 반도체 클러스터 부지 매입 비용 ( 향후 lab 확장용 사용예정 ) 4. 장비사업부문 Lab 구축 4-1) 장비부문 Lab 구축 ( 보안 및 설비공사 등 ) 4-2) SEU 5G 시스템 조립 및 기능평가 시스템 구축 4-3) Time-zero HTOL (23년국책착수예정) 개발용 보드 및 S/W 구입 합 계 정정 후 2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용 계획 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 자금의 사용목적 (기준일 : 2022년 10월 21일 (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 나. 자금의 세부 사용 계획 당사의 확정공모가액인 44,000원으로 계산한 상장 공모로 인한 순 수입금은 약 억원이며, 예상 유입자금 전액은 운영자금 및 시설자금으로 사용할 계획입니다. 순 수입금 중 약 38억원은 연구개발인력을 충원하는데 사용할 계획이며, 나머지 약 억원은 기술평가부문 장비 Capa 확장 등 시설자금으로 사용할 계획입니다. 기 투자액은 존재하지 않으며, 향후 부족자금은 기존 사업에서의 유보금 및 매해 연도 수익 창출분에서 재투자하여 지속적인 경쟁력을 유지/확장하려고 합니다.당사의 공모 자금 사용 내역에 대한 요약은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 내 역 총금액 투자경위 연도별 계획 2022년 2023년 2024년 운영자금 1. 연구개발인력충원 장비개발 부문 및 현재 기술평가 부문 서비스 고도화를 위한 R 인력충원 시설자금 2. 기술평가부문 장비 Capa 확장 2-1) capacity 확장(전장 부문 Module평가 및 ESD 수요증가에 대한 장비 capa 확장) 2-2) capability 확장( 신규 서비스 _ SMT(칩 on PCB), 열에의한 PCB변형측정 서비스추가 2-3) 노후화 장비(FIB, THS) 교체 3. 기술평가부문 Lab Capa 확장 용인 반도체 클러스터 부지 매입 비용 ( 향후 lab 확장용 사용예정 ) 4. 장비사업부문 Lab 구축 4-1) 장비부문 Lab 구축 ( 보안 및 설비공사 등 ) 4-2) SEU 5G 시스템 조립 및 기능평가 시스템 구축 4-3) Time-zero HTOL (23년국책착수예정) 개발용 보드 및 S/W 구입 합 계 위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 10월 17일자로
엔에이치기업인수목적26호 — 증권신고서(지분증권)

II. 증권의 주요 권리내용 금번 당사 공모 주식은 상법에서 정하는 액면가액 100원의 기명식 보통주로서 특이사항은 없으며, 동 증권의 주요 권리 내용은 다음과 같습니다. 1. 주식의 종류 정관 제9조 (주식의 종류)이 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식으로 한다. 2. 액면금액 정관 제7조(1주의 금액)이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 100원으로 한다. 3. 주식에 관한 사항 정관 제6조(발행예정주식총수)이 회사가 발행할 주식의 총수는 500,000,000주로 한다. 정관 제11조 (신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 거래소 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 후에 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장법 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 거래소 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 후에 주주 외의 자를 대상으로 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 1호 및 2호 중 어느 하나의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우, 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 제2항 3호의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우에는 "상법 제434조"에 따른 주주총회의 결의를 거쳐야 한다. ⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 4. 의결권에 관한 사항 정관 제24조 (주주의 의결권)주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.정관 제26조 (의결권의 불통일행사) ① 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 이 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다. ② 이 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다. 정관 제27조 (의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. 정관 제28조 (서면에 의한 의결권의 행사)① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. ③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. 5. 배당에 관한 사항 정관 제 12조 (신주의 동등배당)이 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 회사의 현황 1. 회사개요 1) 회사의 성장 과정 1997년 회사설립 초기에는 자동차의 생산기술업무 경험을 바탕으로 제품설계 도면에 대한 검증활동과(SE), 생산라인의 프로세스(공법설계) 및 용접지그의 설계 등을 포함한 제조공정 엔지니어링 서비스업무로 출발하였습니다. 2000년부터 프레스, 차체, 도장, 조립공장의 엔지니어링 및 품질육성 업무까지 확대하여 수행하였습니다. 2006년에는 자동차의 스타일링 및 제품설계 업무까지 수주하여 개발하는 능력을 갖춤으로써 명실상부한 자동차개발 통합 엔지니어링 회사로 도약하게 되었습니다. 2016년에 이러한 자동차개발 엔지니어링 기술을 바탕으로 회사의 염원인 자동차 제작사업을 하기 위한 첫번째 계획으로 전동스쿠터 및 전동휠체어를 개발하여 2017년부터 생산, 판매를 시작하였습니다. 2018년에는 8.5M 전기 저상버스를 한국 시장에 부합하게 자체적으로 설계도면을 보완하여 중국에 OEM으로 주문자 생산하는 방식으로 제작 도입하여 판매를 시작하였습니다. 2018년도 5월부터는 국내 택배 배송업무를 담당하게 될 초소형 전기화물차 개발에 착수하였고 2020년에는 본사를 강원도 횡성 우천산업단지로 이전하여 공장 준공과 아울러 초소형 전기화물차 “포트로”의 개발을 완료하여 2021년부터 본격적으로 판매하고 있습니다. 2. 디피코의 보유 핵심기술 : 자동차개발 통합 엔지니어링 기술 및 제품개발 기술 “자동차개발 종합 엔지니어링 기술”의 핵심은 개발부문 (디자인, 제품설계, 시작차 제작, 실험 평가 등)과 생산기술부문, 제조부문, 품질부문을 비롯하여 출하, AS부문까지의 통합 엔지니어링 업무에 대하여 초기 계획한 Q, C, D 목표달성을 할 수 있는 기술을 의미하며 디피코는 20 여년 간 업무수행 실적과 메이저 자동차에서의 경험이 우수한 인재의 구성으로 이러한 기술 및 표준들을 확보하고 있습니다. 또한 디피코는 메이저 자동차사를 제외하고 중소기업에서는 국내에서 이러한 기술 및 자동차 개발능력을 가진 유일한 회사입니다. 디피코는 이러한 종합엔지니어링 기술을 활용하여 자체적으로 자동차를 타 경쟁사에 베해 짧은 개발기간, 최소의 개발비용으로 개발을 하고 있으며 현재는 초소형 전기화물트럭(포트로) , 전동스쿠터 및 전기 저상버스를 개발하여 생산, 판매 중에 있습니다. 나. 업계의 현황 1) 경형전기화물차 ① 초소형 전기화물차 시장 환경 가) 택배 시장 수요 확대 매년 10% 이상 지속적인 물동량 증가로 2019년 기준 연간 약 27억 개의 물량이 배송되고 매출액 약 5.7조 원의 시장이 형성되었습니다. 2020년도는 약 33억 개의 물량과 8조 원의 시장형성되었습니다. 화물차는 2016년 말 기준 28,560대로, 적정 수요 39,951대 대비 28.5%가 부족한 것 으로 나타나고 있으며 2021년 7월 30일 발표된 바에 따르면 2022년부터는 서울시 에 등록되는 택배용 화물차는 전기화물차에 한해 등록이 가능합니다 나) 관내(지역) 물류 시장 급속 성장 차량의 다양성 요구로 자동차관리법 시행규칙이 개정되어 차종 중 경형을 초소 형, 일반형으로 분리되었습니다. (자동차관리법 시행규칙 개정 : 2018.6.12.) 이는 국민 1인당 연 65회 이용하는 택배 이용 현황을 볼 때 생활 밀착형 물류 서비스 업으로 성장 가능성 충분하다 볼 수 있습니다. 2021년 현재 친환경 관내(지역) 물류 차량용으로 전기차 공급이 없어, 이륜차를 초소형, 경형으로 교체하려는 검토는 계속적으로 확대 될 것으로 전망됩니다. (배달물량의 중량 증대: 50kg에서 200kg 이내 요구) 나) 전기차 보조금 지원정책 확대 환경문제로 향후 전기차 시장 확대 요구는 커질 수밖에 없으며, 정부도 보급 확대 정책을 유지하고 있습니다. 국정운영 5개년 계획에 따르면 2022년까지 전기 차량을 35만대까지 보급하는 것을 목표가 설정되어 있습니다. 화물차량의 약 30% 이상이 되어 무허가 영업 차량을 개선하기 위해 전기화물차에 대한 정부 지원이 확대 시행될 예정입니다. 2021년도 전기화물차에 대한
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정부 보조금 지원 대수가 13,000대에서 25,000대로 확대되었습니다. 이 물량 중 2021년 중소기업 물량으로 10% 우선 배정되었습니다. 2021년부터는 정부 기관에서 차량 구매 시 친환경 차량 90% 이상 의무적으로 구매 되어야 하는 것은 장기적으로 초소형 화물차의 시장 진입에 유리합니다. 전기화물차 정부보조금이 2021년 2.5만대에서 2022년에는 4만1천대로 확대 할 예산이 배정되었습니다. ② 경형전기화물차 시장의 규모 택배 시장의 차량의 수요 증가와 환경 문제에 따른 친환경 자동차 확대를 위한 투자 및 정부 지원 정책의 확대로 인하여 본격적인 상용화 시대의 도래를 예상하며 국내의 배달용 경형(초소형) 전기 화물차의 수요는 2019년 5,000대에서 2025년에는 40,000대 까지 수요 예측합니다. 전기차보조금 시장 예시.jpg 전기차보조금 시장 예시 2) 친환경 저상 전기버스 국내의 저상 전기버스는 주로 대중교통 수단으로 사용되는 차량으로서 시내버스와 마을버스로 양분되어 있습니다. 그중 당사가 판매하고 있는 차량은 차량의 구분은 대형이지만 8.5M급으로 마을버스나 시골에서의 대중교통 수단으로 활용되고 있으며 2020년 까지는 서울시의 경우 마을버스에 대한 정부 지원금이 별도로 편성되지 않았지만 2021년부터 100대를 배정하는 등 점차 확대를 하고 있습니다. 친환경 저상 전기 버스는 높은 에너지 효율, 환경오염방지, 적은 소음과 진동등 전기 자동차의 장점과 차체 바닥이 낮아 장애인과 노약자도 쉽게 이용할 수 있는 저상버스의 장점이 결합된 버스 이므로 지역 대중교통이용 활성화 및 교통약자 이용편의 증진을 위해 친환경 저상버스 도입을 정부와 각 지자체에서도 적극 확하는 정책을 펼쳐 나가고 있어 시장의 성장세가 급속히 증가하고 있습니다. 3) 전동용 스쿠터 ① 시장규모 현황 및 추이 최근 환경 규제가 강화되고 1인 가구의 확산, 인구의 고령화 등의 사회적 변화로 인하여 전동 퍼스날 모빌리티가 급부상하고 있습니다. 레저용으로만 이용됐던 과거와는 달리 근거리 이동수단의 개념이 더해지면서 관련 시장의 급성장이 전망됩니다. 별다른 조정장치가 없이 사람의 의지대로 움직이는 나인봇, 세그웨이와 같은 전동 휠과 더불어 최근 각광받고 있는 전기전거, 전동킥보드 등이 인기를 얻고 있는 차세대 개인형 이동수단으로, 이미 유럽을 중심으로 선진국에서 주목을 받고 있습니다. 최근에는 앉아서 타는 전동 휠이 공개되는 등 단순 레저형에서 고령자나 장애인을 배려한 형태로도 새롭게 진화하고 있습니다. 전기를 동력으로 사용함으로 배기가스가 발생하지 않는 친환경적 요소를 가지고 있으며, 상대적으로 소형 이동수단 임으로 교통체증과 주차 문제에서도 자유로울 수 있습니다. 이에, 대규모의 글로벌 기업들이 적극적으로 투자를 강행하고 있습니다. 비록 초기 가격 정책의 실패로 중국 샤오미에 인수된 세그웨이도 30만원대(중국내수모델)라는 낮은 가격에 나인봇 미니를 판매하면서 국내 이용자도 폭발적으로 증가하고 있습 니다. 2016년 7월말 현재 싱글 휠은 8,000대, 투 휠은 20,000대가 판매된 것으로 추정되고 있으면 이는 각각 2,500대, 1,000대에 머무르던 2014년에 비하여 싱글 휠은 5.5배, 투 휠은 34.3배 확대된 실적 입니다. 2015년 세계 시장이 약 50만대 정도 추산되는 전동휠체어 시장도 최근 인구 고령화 비율이 높아지면서 가파른 성장세를 보일 것으로 전망되고 있습니다. 중국은 경제력 증대로 전동휠체어의 증가 속도가 연평균 30%에 달할 것으로 예측되며, 국내에서도 고령화에 비례적으로 지속적인 수요가 증가할 것으로 전망되고 있습니다. 4) 자동차 개발 엔지니어링 서비스사업 엔지니어링 산업은 90년대 중반까지 경제 성장과 더불어 고성장을 계속해 왔으나 97년 이후 경기 침체와 IMF 경제 위기로 말미암아 엔지니어링 산업 또한 불황기에 진입하여 많은 회사가 없어지고, 기술 경쟁력을 갖춘 일부 대기업과 중소 회사로 재편되어 지고 있습니다. 엔지니어링 서비스업은 산업 설비투자 동향과 밀접한 연관관계에 있으며, 산업설비 투자
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동향은 거시경제 지표로서 국내외 경제여건과 경기지표에 의해 영향을 받고 있습니다. 자동차 산업의 성장과 맞물려 중국 및 개발도상국의 자동차 산업의 성장축이 되고 있으며, 최근 심각한 스모그 등 대두된 환경문제로 인한 배기량 규제, 전기차 생산 강화 등으로 인한 신규 차종들의 개발이 활발히 진행되고 있으며, 개발도상국들은 차량개발 및 설비투자가 꾸준히 증가하고 있고, 경기 침체기라더라도 매년 차종 변경 개발은 매년 있을 수 밖에 없습니다. 따라서 회사의 엔지니어링 부문은 전체 매출의 90%이상이 글로벌 마켓에서 이루어지며 현재 전 세계 약 30여 자동차메이커와의 계약을 통한 엔지니어링 서비스사업이 이루어지고 있으므로 다양한 차종들이 신규 개발투자 되고 있으므로 특별한 계절적 경기변동 특성은 없습니다. 당사가 영위하는 자동차 Engineering 사업은 국내에서는 경쟁업체는 존재하지 않으며 글로벌 세계 업체와의 수주 경쟁으로 주요고객은 전 세계의 각각의 글로벌 완성차 제조업체로써 회사의 적극적 영업력 및 기술력을 통한 수주 활동에 비교적 우호적 시장 환경이 조성 되어 있다고 있으며, 하기와 같이 글로벌 자동차 시장 및 전기차 시장의 확대에 따른 영업 및 지속적 매출 증대가 가능하다 할 수 있습니다. 다. 당기 당사의 매출은 12,915백만원으로 전년 동기 대비 283% 증가하였으며,전기화물차부문은 4,614% 증가한 9,250백만원, 전기버스판매부문은 8% 증가한 2,445백만원, 엔지니어링부문은 1,844% 증가한 350백만원, EPM부문은 11%감소한 689백만원 입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요제품에 관한 사항 (단위:백만원,%) 부문 주요제품 매출액 비중 전기화물차 초소형전기화물차 전기버스 저상전기버스 엔지니어링 개발 EPM 전동스쿠터 기타 A/S부품 등 합 계 나. 주요제품등의 가격변동 추이 (단위:천원) 구 분 2021년(당기) 2020년(전기) 초소형전기화물차 전기버스 epm ※ 상기 제품의 가격은 품목별 판매가격의 단순 평균가격임. 다. 주요제품 (1)초소형자동차 1) 제품명 : 초소형 전기화물차 ① 초소형 전기차 개발 개념 초소형 전기차 개발 개념.jpeg 초소형 전기차 개발 개념 ② 초소형 전기차의 특징과 제원 및 경쟁차 비교 - 국내 초소형 화물 전기자동차 최초의 슬라이딩 도어 적용 - 저상 적재함 (지상고: 680mm)과 적재하중 (350Kg), 적재용량 (2,240L)의 효율적인 초소형 화물 전기자동차 - 경쟁차량 제원비교 경쟁사 비교.jpeg 경쟁사 비교 ③ 경형(초소형) 전기화물차의 종류 디피코가 개발한 경형전기자동차의 종류는 다음과 같습니다 - 차명 : 포트로 - 차종 플랫폼 : 2종 기본플랫폼 기본구조 기본형상 탑차 250Kg 다품종 소량화물 탑재의 박스차 포트로 탑.jpg 포트로 탑 픽업 250Kg 적차의 화물트럭 포트로 픽업.jpg 포트로 픽업 (2) 전기버스' ① 핵심 기술 도시와 지방의 군, 읍, 면단위에서의 대중 교통 이용자와 교통약자의 편의성을 제공하기 위한 개발 컨셉으로 세밀한 부분까지 안락하고 편안함을 추구하여 감성으로 이어질 수 있도록 국내최초의 8.5미터 전기 버스 표준에 만족하는 차체 및 내장설계와 편의장치의 적용으로 고지대, 교통 불편지역 등에서의 운행에도 적합한 저상 마을버스를 개발하였습니다. ② 저상전기버스 제원 24.jpg 25.jpg (3) 전동스쿠터(epm) ① 필요성 EPM (Electric Personal Mobility)은 주로 전기를 동력으로 하는 1인 또는 2인이 이용할 것을 목적으로 하는 교통수단을 말합니다. EPM이 등장하게 되는 배경에는 ▲ 심각해지는 대기 오염으로 인한 환경 규제 강화, ▲ 거대 도시의 증가로 인한 교통 혼잡으로 인한 Loss, ▲ 1~2인 가구의 확대로 인한 소형 이동수단의 요구, ▲ 전체 인구의 고령화로 인한 접근성이 용이한 이동수단의 요구를 들 수 있습니다. 따라서 이상의 요구를 충족하기 위하여 아래와 같은 기능적 특징을 요구되고 있습니다. ② 기능적 특성 ▲ 내연기관 교통수단에 비해 크기 및 무게가
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소형화, 경량화 되어 휴대가 용이 ▲ 보행자 평균속도(4Km/h)에 비하여 빠른 속도(10~20Km/h)로 차량으로 이동하기에는 가깝고 도보로 이동하기에는 먼 중단거리를 이동하기에 적합 ▲ 대중교통 승하차장에서 최종목적지까지 이동해야 하는 라스트마일(Last mile)의 이동 수단으로 적합 ▲ 전기를 동력으로 하기 때문에 내연기관에 비하여 이산화탄소 배출이 적고, 에너지 소비 절감 효가 가 있음 ▲ EPM 위에 서서 이동하거나 앉아서 이동할 수 있어 초고령 사회에 진입시 고려되어야 할 신체적 약자 및 고령자 즉 교통약자의 차세대 이동수단으로 적합 ▲ 레저의 성격이 강함(3) 자동차엔지니어링 ① 필요성엔지니어링 서비스업은 산업 설비투자 동향과 밀접한 연관관계에 있으며, 산업설비 투자 동향은 거시경제 지표로서 국내외 경제여건과 경기지표에 의해 영향을 받고 있습니다. 자동차 산업의 성장과 맞물려 중국 및 개발도상국의 자동차 산업의 성장축이 되고 있으며, 최근 심각한 스모그 등 대두된 환경문제로 인한 배기량 규제, 전기차 생산 강화 등으로 인한 신규 차종들의 개발이 활발히 진행되고 있으며, 개발도상국들은 차량개발 및 설비투자가 꾸준히 증가하고 있고, 경기 침체기라더라도 매년 차종 변경 개발은 매년 있을 수 밖에 없습니다. 따라서 회사의 엔지니어링 부문은 전체 매출의 90%이상이 글로벌 마켓에서 이루어지며 현재 전세계 약 30여 자동차메이커와의 계약을 통한 엔지니어링 업무가 이루어지고 있으므로 다양한 차종들이 신규 개발투자 되고 있으므로 특별한 계절적 경기변동 특성은 없습니다.엔지니어링 서비스사업은 자동차 산업의 개발 주기와 연동한다고 볼 수 있습니다. 따라서 자동차의 각 세그먼트별 풀모델 체인지의 주기를 5년, 일부 변경 모델의 주기를 3년으로 보면 매년 각 세그먼트별 신 차종 개발을 진행하기 때문에 실질적으로 제품의 라이프사이클은 없다고 볼 수 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요원재료의 현황 (단위 : 천원) 매입유형 품 목 구 분 2019년도 (제22기) 2020년도 (제23기) 2021년도(제24기) 비중(%) 원재료 공압기기류 (공압실린더외) 국 내 수 입 소 계 센서류 국 내 수 입 소 계 기타 국 내 수 입 소 계 밧데리 국 내 수 입 소 계 모터 국 내 수 입 소 계 원재료 합계 국 내 수 입 소 계 상품 기계 가공품 국 내 수 입 소 계 기타 국 내 수 입 소 계 상품 합계 국 내 수 입 소 계 외주가공비 인건비 국 내 수 입 소 계 외주가공비 합계 국 내 수 입 소 계 총 합 계 국 내 수 입 소 계 나. 제품별 비중 (단위 : %) 사업연도 주요 제품명 원재료명 원재료 비중(%) 2018년도 (제21기) 지그 및 장치 공압기기류 센서류 기타 의료용 전동스쿠터 배터리 모터 기타 2019년도 (제22기) 지그 및 장치 공압기기류 센서류 기타 의료용 전동스쿠터 배터리 모터 기타 2020년도 (제23기) 지그 및 장치 공압기기류 센서류 기타 의료용 전동스쿠터 배터리 모터 기타 2021년도(제24기) 자체공장 도장공장 조립공장 의료용 스쿠터 배터리 모터 기타 초소형전기화물차 차체공장 도장공장 조립공장 다. 가격 변동 추이 (단위 : 원) 구분 2017년도 (제20기) 2018년도 (제21기) 2019년도 (제22기) 2020년도 (제23기) 2021년도(제24기) 공압실린더 국 내 수 입 센서 국 내 수 입 배터리 국내 수입 모터 국내 수입 라. 설비에 관한 사항(1) 현황 (당기) (단위: 천원) 구분 토지 건물 기계장치 비품 시설장치 금형 기타유형자산 건설중인자산 합계 취득원가: 기초 취득액 대체 처분/폐기 기말 감가상각누계액: 기초 감가상각 처분/폐기 기말 손상차손누계액: 기초 손상차손 기말 정부보조금: 기초 증가 대체 상각 기말 장부금액: 기초 기말 당기말 현재 장부금액이 회수가능액을 초과하여 손상차손을 인식하였습니다. (2) 최근 3년간 변동사항 (단위 : 천원) 설비자산명 취득 (처분)가액 취득 (처분)일 취득 (처분)사유 용 도 취득(처분)처/내용 비품 생산 생산 공구와기구 A/S
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업무용 EV초소형(경형)개발_축 중량 측정 저울 기계장치 A/S 업무 이동식 충전기 시설장치 생산 생산 시스템에어컨 설치공사-제이에스이앤지(JS ENG) 금형 생산 생산 금형 생산 생산 비품 생산 생산 회의용노트북_11번가 기계장치 생산 생산 HMT101 용접조립 JIG 제작-성안산업 금형 생산 생산 연구소_초소형 전기차 용접 jig _지픽스 금형 생산 생산 연구소_HVAC(Front,Rear) 개발비 시작금형_PANINCO 공구와기구 생산 생산 케이블(계측장비)_대현계측기 비품 생산 생산 횡성공장 의자 및 탁자 구입(복실가구) 시설장치 생산 생산 연구소전기시설공사_(주)이지시스템 비품 생산 생산 횡성공장 주방후드 닥트 연결공사(우성닥트) 비품 생산 생산 횡성공장 주방 씽크대 공사(태광싱크) 시설장치 생산 생산 횡성공장칸막이,착수식공사,(패밀리건축디자인) 비품 생산 생산 횡성공장 직원숙소용 냉장고 및 세탁기(나눔중고가전가구) 차량운반구 생산 생산 전기버스(76모0658) 비품 생산 생산 횡성공장 앵글선반29개-(주)파랑서비스 비품 생산 생산 카페 탁자 , 의자-광혜원알뜰매장 비품 생산 생산 횡성공장 간판(예림기획) 시설장치 생산 생산 가스배관설비시설공사(횡성가스상사) 시설장치 생산 생산 삼상단권다운변압기_한일트랜스몰 비품 생산 생산 파티션외13종-크로바사무용가구 비품 생산 생산 주방기구 (삼우주방산업(주)) 시설장치 생산 생산 횡성공장보안공사(주)에이디티캡스 시설장치 생산 생산 주차장라인공사_연채사 비품 생산 생산 커피머신기-이베이지마켓 금형 생산 생산 부영창조_차체금형(A포)-19부품 금형 생산 생산 부영창조_차체금형(A포)-19부품 금형 생산 생산 양산_HVAC Unit(Rear)양산금형_PANINCO 금형 생산 생산 양산_EV초소형(경형)개발_JIG설계_신성ENG 비품 생산 생산 냉동고_광혜원알뜰매장 기계장치 생산 생산 EV 초소형(경형) 차체 SUB JIG 제작(디엔아이) 기계장치 생산 생산 초소형전기차 조립공장 검차설비(오토기기) 기계장치 생산 생산 초소형전기차 조립공장 검차설비(오토기기) 기계장치 생산 생산 초소형조립시작검사구(덕신모델) 기계장치 생산 생산 초소형차체조립공장기계 조립설비(룩스그린) 기계장치 생산 생산 차체공장 동내물류용 DOLLY 제작 및 공급 (동양로지텍) 기계장치 생산 생산 두리산업_차체공장 FRT DOOR 거치 JIG 기계장치 생산 생산 성산파레트_이동대차,조립대차(DOLLY)용 특별 CASTER 제작 기계장치 생산 생산 성산파레트_이동대차,조립대차(DOLLY)용 특별 CASTER 제작 기계장치 생산 생산 Hi-Scanner ((주)오토비즈시스템즈) 기계장치 생산 생산 Hi-Scanner ((주)오토비즈시스템즈) 기계장치 생산 생산 텔스타홈멜(주)_차체공장 ROBOT TOOL CHANGER 기계장치 생산 생산 텔스타홈멜(주)_차체공장 ROBOT TOOL CHANGER 기계장치 생산 생산 스터드 용접기 (한양스터드용접(주)) 기계장치 생산 생산 에스아이씨마킹코리아_VIN타각설비(e10-i113s-50) 기계장치 생산 생산 에스아이씨마킹코리아_VIN타각설비(e10-i113s-50) 금형 생산 생산 시설장치 생산 생산 유입식변압기복권형_(주)한일전원 시설장치 생산 생산 흡연실각관파이프_영서철강 기계장치 생산 생산 초소형_조립공장tire＆wheel sub장비(카툴스) 기계장치 생산 생산 초소형_조립공장tire＆wheel sub장비(카툴스) 공구와기구 생산 생산 MS절단기_신양금속강원총판 금형 생산 생산 금형 생산 생산 비품 생산 생산 돌풍기-흥인상회 시설장치 생산 생산 기계장치 생산 생산 EV초소형(경형)개발_검사구 제작(명성엔지니어링) 기계장치 생산 생산 전기차자동차설비 완료(세진하이테크) 공구와기구 생산 생산 시설장치 생산 생산 차량차단기 설치공사-（주）림텍시스템 비품 생산 생산 난방기 5대 구입 (코리아 에어컨) 금형 생산 생산 양산_R-HVAC 몰드 양산금형_PANINCO 금형 생산 생산 기계장치 생산 생산 HMT101 / 102수동 SEALING GUN (3 SET 분)
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(우림테크 주식회사) 기계장치 생산 생산 케이더블유이엔지_차체공장 CO2 용접기,수동용접건 작업보조설비(2차) 기계장치 생산 생산 한국오바라(주)_차체공장자동용접설비, 수동용접설비 기계장치 생산 생산 한국오바라(주)_차체공장자동용접설비, 수동용접설비 기계장치 생산 생산 초소형_다이나모_부솔이피티(주) 금형 생산 생산 (주)욱일기업_Hose류-AIR LINK 호스 금형 금형 생산 생산 (주)드림솔루션_ FUSE BOX 금형 외 금형 생산 생산 (주)드림솔루션_DOOR CONTACT PLATE PIN 금형외 금형 생산 생산 미창케이블_M101 WIRE CABLE 금형 생산 생산 영우솔루션_RR VIEW MIRROR RH/LH 금형 금형 생산 생산 금형 생산 생산 (주)건우테크_ PDU 금형개발 금형 생산 생산 타이캉리오딕_DOOR GLASS GUIDE외 양산금형 마. 공장시설 현황국내에서 유일하게 경형 전기화물차 전용 생산공장으로 Full Line up된 제조공장을 보유한 회사로서, 생산규모로는 년간 2만대를 생산할 수 있다. 공장은 차체, 도장, 조립, PDI 공정과 주행검사를 실시할 수 있는 500m 주행로와 요철로 등을 갖추고 있다. 가) 초소형 생산 공장입지 ●공장위치 : 강원도 횡성군 우천면 상하가리 369번지 (우천산업단지 e-mobility 클러스트) ●공장면적 : 공장 전체면적 - 48,992.60㎡ (14,846.2평) ▲ 조립라인 및 출하, 완성차 주차장 : 15,117.20㎡ (4,580.9평), ▲ 전동 스쿠터 라인(미착공) : 7,811.40㎡ (2,367,20): 포트로 공장.jpg 포트로 공장 바. 생산 및 설비가). 능력 및 실적 당사의 EPM 사업, 초소형전기화물차의 생산능력 및 생산실적 산출근거는 다음과 같습니다. (엔지니어링 사업부는 수주에 의한 인적자원 서비스 제공으로 인하여 생산능력 및 생산실적을 산출곤란) [EPM 생산능력] 년도 투입인원 작업시간 기준가동율 생산능력 생산실적 비고 4시간 2명 142대 86대 생산 개시(생산모델 DP201S) 4시간 2명 428대 86대 생산모델 추가(DP101S,DP201S,DP301S) 4시간 2명 572대 99대 4시간 2명 572대 130대 3시간 4명 638대 586대 2.5시간 4명 486대 442대 - 8월 생산 종료 - 횡성 공장 건설 중 * 산출내역[2021년도] 작업시간 : 12개월 × 20일(월 작업일) × 8시간 (일일작업시간) 생산능력 : (작업시간 × 기준가동율) ÷ Cycle Time [초소형 생산 능력] 년도 투입인원 작업시간 기준가동율 생산능력 생산실적 비고 4시간 50명 120대 34대 ■ 차량 개발(7月 ~) - T 단계 : 10대 - P 단계 : 24대 1시간 56명 1,500대 550대 * 산출내역[2021년도] 작업시간 : 12개월 × 20일(월 작업일) × 8시간 (일일작업시간) 생산능력 : (작업시간 × 기준가동율) ÷ Cycle Time 4. 매출 및 수주상황 가. 제품별 매출액 비중 (1) 현황 (단위 : 대, 천) 매출 유형 부문 2019연도 (제22기) 2020연도 (제23기) 2021연도 (제24기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 용역 엔지니어링 수 출 내 수 소 계 제품 지그 수 출 내 수 소 계 의료용 전동스쿠터 수 출 내 수 소 계 상품 저상 전기버스 수 출 내 수 소 계 제품 초소형전기화물차 수 출 내 수 소 계 기타 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 소 계 (2) 수출 (단위 : 천원, 천달러) 매출유형 부문 2019연도 (제22기) 2020연도 (제23기) 2021연도 (제24기) 수출국 수출액 수출국 수출액 수출국 수출액 용역 엔지니어링 일본 중국 제품 지그 일본 말레이시아 제품 초소형전기차 일본 말레이시아 폴란드(EUR) 합계 일본(JPY) 말레이시아 중국(CNY) 폴란드(EUR) 주) 각 사업연도말 서울외국환 기준 환율로 적용 함.주) 2020년도 수출관련 매출이 없습니다 나. 판매경로와 방법 (1)초소형화물차국내는 전국 판매대리점으로 현금/할부(금융, 오토) 등의
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방법으로 판매되고 있으며, 판매 증진을 위해 고객 최우선 경영 실천, 브랜드 가치 제고를 위한 온라인 홍보, 지역축체 상품 출시등의 맞춤형 판촉을 실행하고 있습니다.해외는 유럽지역의 수출이 되고 있으며, 유럽의 현지 대리점에 의한 샘플 판매 형식으로 판매가 이루어지고 있습니다. 유럽현지 대리점과는 대리점 판매위탁계약 형식으로 대리점이 선정되며, 현지 대리점에 의한 수요 오더와 판매를 통하여 수출이 진행됩니다. (2)전기버스 전기버스는 국내의 버스운송회사를 대상으로 전기버스 도입정책에 의거하여 운수회사의 필요성을 확인 후 운송회사에 대한 개별판촉을 진행하여 판매를 시행하고 있습니다. (3)epm(전동스쿠터) 전국의 전동스쿠터 양판형 대리점을 통하여 이동약자를 대상으로 하는 전동스쿠터를 필요로 하는 고객에게 제품을 홍보하여 판매하고 있습니다.다. 판매방법 및 조건 (1) 초소형 화물차초소형화물차 소비자 판매가격을 선정한 후 모든 소비자에게 동일한 가격으로 판매를 시행하고 있습니다. 일부 생산기일이 지난 차량과 전시차량에 대해서는 할인판매를 시행하고 있습니다. 일반소비자는 전기자동차 구매시 책정된 전기차구매보조금을 국가 및 지방자치단체에게 지원받게 되며, 소비자판매가격에서 전기차구매보조금 금액액 제외한 금액이 소비자가 실구매하는 비용입니다.(2) 전기버스소비자판매가격을 선정한 후 전국 운송회사에 동일한 판매가격으로 판매를 시행하고 있습니다. 전기버스구매시 국가 및 지방자치단체에서 지원하는 전기버스 구매보조금이 있습니다.(3)epm 소비자판매가격을 선정한 후 전국 운송회사에 동일한 판매가격으로 판매를 시행하고 있습니다. 의료형 기기로 인한 보조금 적용시 각 개별 구매가격은 변동이 가능합니다.라. 판매전략 (1)전기화물차국내는 대리점을 통한 판매를 지속적으로 시행하고 있으며, 온라인 홍보등을 통하여 고객의 접점을 늘려가는 전략입니다. 또한, 자동차박람회 지역축제, 전단홍보물을 활용하여 고객에게 제품의 강점과 특징을 홍보하고 있습니다.해외는 유럽현지 판매를 확대하기 위하여 유럽 현지의 자동차박람회의 출시(현지 판매대리점 활용)와 초소형전기화물차의 EU인증의 확보로 판매량을 확대하는 전략을 가지고 있습니다.(2)전기버스 서울시 마을버스에 저상전기버스 교체계획이 있어 이에 대한 서울시 마을버스에 대한 전기버스 홍보를 강화하고 있습니다.(3) epm전국 대리점을 활용한 지역별 전동스쿠터 필요 소비자에게 제품홍보를 하는 전략입니다.마. 주요매출처 (1)초소형전기화물차국내는 전기화물차를 필요로 하는 개인, 개인사업자, 법인, 관공서, 공공기관등이 주요 매출처입니다. 다만 리스상품을 통한 구매는 리스할부사가 주요 매출처가 됩니다.해외는 현지 대리점인 UCD폴란드 를 활용하여 매출이 발생됩니다.(2) 전기버스전국의 전기버스를 필요로 하는 운송회사가 매출처가 되며, 현재는 강원지역에 거점을 둔 운송회사와 일부 수도권 운송회사가 주요 매출처입니다.(3) epm구매하는 고객은 전동스쿠터를 필요로 하는 개인입니다.바. 수주상황 (단위 :대,원 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 초소형 전기버스 EPM 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 (1) 자본위험관리당사는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 당사의 전반적인 전략은 전기말과 변동이 없습니다.당사의 자본관리 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 사업의 향후 발전을 위해 건전한 자본을 유지하는 것입니다. 경영진은 주주에 대한 배당의 수준과 자본수익률을 감독하고 있습니다. 당사의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 순차입금과 자본으로 구성되며, 당기말과 전기말 현재 당사가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 전기초 차입금 총계 현금및현금성자산 순차입금 자본총계 순차입금자본비율 (*) (*) 음수이므로 산정하지 아니함. (2) 금융위험관리당사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험,
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가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사는 전사적인 수준의위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 당사의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 당사의 재무부문은 이사회에서 승인된 위험관리 정책 및 절차에 따라 당사의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있으며, 당사의 내부감사인은 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다. 1) 외환위험당사는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 전기초 자산 현금및현금성자산 매출채권 합계 부채 매입채무 미지급비용 합계 당사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 전기초 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 현금및현금성자산 매출채권 매입채무 미지급비용 합계 2) 이자율위험관리이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 현금흐름이 변동할 위험입니다. 당사는 변동이자율에 노출된 금융상품을 보유하고 있지 아니하므로 이자율 위험은 존재하지 아니합니다. 3) 가격변동위험관리당사는 당기말 현재 가격변동위험에 노출되어 있는 금융상품을 보유하고 있지 아니합니다. 4) 신용위험관리신용위험은 계약 상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 당기말 담보나 기타 신용보강을 고려하지 않았을 경우에 계약상대방의 의무불이행으로 인해 당사가 부담하게 될 재무적 손실의 최대노출액은 다음과 같습니다. 재무제표상 인식된 각 금융자산의 장부금액 보증이 행사될 가능성과 무관하게 금융보증이 청구되었을 때 당사가 지급해야 하는 최대금액 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 매출채권 및 기타채권과 금융기관예치금의 신용위험 최대노출액은 장부금액과 유사합니다. 당기손익-공정가치로 측정되는 금융자산과 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출액을 가장 잘 나타내고 있습니다. 5) 유동성위험관리당사는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 비파생금융부채의 계약에 따른 잔존만기분석은 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상현금흐름 만기 1년 이내 1년 초과5년 이내 5년 초과 매입채무및기타채무 단기차입금 장기차입금(유동성포함) 사채(유동성포함) 전환사채(유동성포함) 리스부채 합계 (전기말) (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상현금흐름 만기 1년 이내 1년 초과5년 이내 5년 초과 매입채무및기타채무 장기매입채무및기타채무 단기차입금 장기차입금(유동성포함) 사채(유동성포함) 전환사채(유동성포함) 리스부채 합계 (전기초) (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상현금흐름 만기(*) 1년 이내 1년 초과5년 이내 5년 초과 매입채무및기타채무 장기매입채무및기타채무 단기차입금
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장기차입금(유동성포함) 사채(유동성포함) 리스부채 합계 (*) 상기 만기분석은 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. (3) 파생상품거래 현황해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 6.1 주요계약 등 계약일자 계약자 계약기간 계약금액 대금결재 비고 6.2 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요회사는 기술연구소를 별도로 운영하고 있으며, 다양한 연구개발활동으로 창조적이고혁식적인 제품개발을 준비하고 차세대 원천기술의 확보를 위해 최선을 다하고 있습니다.나. 연구개발 조직도 통합기술연구소조직도.jpg 통합기술연구소조직도 가. 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 2019연도 (제22기) 2020연도 (제23기) 2021연도 (제24기) 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 정부보조금 소 계 비용처리 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) 나. 연구개발실적 [EPM] 구 분 내용 연구 과제 중급형 전동스쿠터(의료용스쿠터) 제품 개발 연구 기관 기술연구소 진행 현황 2016년 9월 개발완료 및 의료기기 제조 인증(제인16-4729호), 현재 양산 판매중 기대 효과 600와트급 고출력 모터 및 컨트롤러(140Ah) 사용으로 인한 국내 경사로 지형에 적합한 주행 성능 전륜 독립현가장치 적용을 통한 사용자 장시간 사용의 피로도 감소 및 안정적 주행 성능 최고속도 12Km/h, 완충 시 주행거리 35Km 이상의 성능 컵홀더가 포함된 플라스틱 바스켓 적용으로 독창적인 디자인 사용자의 신체적 변화에 적응할 수 있는 스티어링 틸팅 구조 및 리클라이닝 시트 적용 사업화 내용 모델명 : DP201S 출 시 : 2016년 10월 2016년 생산량: 100대, 2017년 생산량 176대 구분 내용 연구 과제 LCD 계기판이 적용된 고급형 전동스쿠터 제품 개발 연구 기관 기술연구소 진행 현황 2017년 9월 개발완료 및 의료기기 제조 인증(제인17-4740호), 양산 준비 중 기대 효과 가속도 인지센서의 적용으로 급격한 회전, 내리막 경사 이동 시 자동적으로 주행속도 감소 기능 적용 고성능모터(950와트급) 및 광폭타이어 적용으로 탁월한 주행 성능 발휘 디지털 LCD 계기판 적용으로 운행 중 속도, 기온, 시간등의 확인에 관한 편이성 증대 이상상황 발생 시 오류메세지 디지털 표현 등의 편이성 증대 USB 충전기단자, 지팡이걸이, 별도 수납함 장착(옵션) 등 다양한 부가용품 적용 가능 사업화 내용 모델명 : DP301S 출 시 : 2018년 05월 (예정) 2018년부터 생산 개시 구분 내용 연구 과제 기본형 전동스쿠터(의료용스쿠터) 제품 개발 연구 기관 기술연구소 진행 현황 2017년 5월 개발완료 및 의료기기 제조 인증(제인17-4311호), 현재 양산 판매중 기대 효과 도시 지역 주행에 적합한 소형화된 전동스쿠터 회전반경 최소화 및 경량화를 통한 주행 성능 확대 (아파트 및 도로의 회전진입구간 통과 용이) 전면 우레탄 범퍼 적용을 통한 전면 충돌 충격감소 및 보행자의 안전성 확보 최고속도 11Km/h, 완충 시 주행거리 35Km 이상 (제품 성능 보장) 발판의 공간확보를 통한 다양한 적재물 이동 가능 사업화 내용 모델명 : DP101S 출 시 : 2018년 01월 2018년부터 생산 개시 구분 내용 연구 과제 팔걸이 스윙형 기본형 전동휠체어 제품 개발 연구 기관 기술연구소 진행 현황 2017년 9월 개발완료 및 의료기기 제조 인증(제인17-4751호) 기대 효과 시트의 좌면 틸팅 수동 조절, 시트 등받이 리클라이닝 수동 조절로 사용자의 편이성 증대 팔걸이 및 발걸이의 스윙 타입 적용으로 전동휠체어의 탑승 및 이탈의 용이성 확대 팔걸이 및 발걸이의 높낮이 조절 가능 고성능 모터(웜기어모터, 750와트급) 적용으로 소음감소, 경사로 및 둔턱 등의 장애물 극복에 탁월 전조등, 후방등 및 방향지시등의 적용으로 주/야간 시인성 확보 사업화 내용 모델명 : DP601W 출 시 : 2018년 06월 2018년부터 생산 개시 [초소형 화물전기차] 구분 내용 연구 과제
디피코 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

도심운행 최적화 초소형 전기상용차(0.25톤급)용 슬라이딩 도어 개발 연구 기관 주관 : 자동차부품연구원 참여 : (주)디피코, 부영정공 진행 현황 완료 (2019년 11월) 기대 효과 - 슬라이딩 도어를 설치할 수 있는 차량의 패키지 레이아웃 기술을 최초로 구현하여 차량에 적용할 수 있도록 함. - 슬라이딩 도어를 개발하여 일 200회 이상 승하차를 해야 하는 택배 물류 차량에 적용하여 승하차가 편리한 차량으로 상품성을 높임. 사업화 내용 개발 완료하여 초소형 전기차에 적용, 양산 및 판매중 (사업화 완료) 구분 내용 연구 과제 1분 충전 600km 주행 전기차용 3차원 전고체전지 및 시스템 기술 연구 기관 주관 : 한국에너지기술연구원 참여 : (주)디피코, 한국생산기술연구원, 충남대학교, 인천대학교, 한국과학기술원, 연세대학교, 슝크카본테크놀로지 진행 현황 1단계 개발 완료 (2단계 개발 중단 : 2단계 과제 경합에서 탈락) 기대 효과 - 대용량 전고체 전지 시스템을 위한 소재부터 시스템까지 차세대 이차전지 기술을 선점함으로써 세계 시장에서 경쟁 우위를 확보. - 1회 충전 시간을 대폭 줄임으로써 충전 시간에 대한 불편함을 해소. 사업화 내용 2단계 과제 탈락으로 사업화 검토 구분 내용 연구 과제 전기차 프레임 및 호환형 부품개발 연구 기관 주관 : (주)디피코 참여 : 부솔산업(주), (주)건우테크, (주)아이비허브, (주)이엠브이, 제이와이커스텀(주), (주)드림홀딩스 진행 현황 완료 (2021년 12월) 기대 효과 - 차체의 설계 기술을 비롯하여 모터, 배터리, 인버터, 제어시스템 등의 부품 기술을 향상. - 향상된 기술을 적용한 부품의 적용토록 하여 상품성을 높임. - 중국 의존도로부터 탈피하여 부품 국산화율을 획기적으로 증가시킴. - 부품 품질을 높임으로서 고객으로부터 제품 품질 신뢰도 향상. - 지역 기업 및 산업 발전에 기여. 사업화 내용 개발 완료하여 초소형 전기차에 적용, 양산 및 판매중 (사업화 완료) 구분 내용 연구 과제 공통 핵심모듈 국산화를 통한 전동휠체어 개발·인증 및 통합서비스 플랫폼 개발 연구 기관 주관 : 재활공학연구소 참여 : (주)디피코, (주)다우테크놀로지, 퍼스트유한회사 진행 현황 진행중 (3년차 수행중) 기대 효과 - 사용자 맞춤이 가능한 전동휠체어를 위한 공통 핵심모듈 국산화 개발. - 국내 실정에 적합한 전동휠체어 제품 포트폴리오 개발. - 선진제품과 경쟁할 수 있는 수출용 전동휠체어 모델 라인업 구성. 사업화 내용 개발 진행중 (개발 완료후, 사업화 예정) 구분 내용 연구 과제 공용 플랫폼을 활용한 다목적 E-모빌리티 경형 전기차 디자인 개발 연구 기관 주관 : (주)디피코 참여 : 디자인에이블, 한성대학교, 한라대학교, 강원디자인진흥원 진행 현황 진행중 (2단계 1년차 수행중) 기대 효과 - 소비자를 만족시킬 수 있는 조형성과 감성품질에 대한 접근을 통해 상품 가치와 품질을 향상시켜 중소 기업형 전기차의 품질 신뢰도 및 선호도를 대폭 향상. - 다목적 경형 전기차를 필요로 하는 수요처를 대상으로 물류, 유통, 캠핑 등 다양한 사용자 니즈 분석, 공간 활용 등 서비스 분석을 통한 차별화된 개발 방향을 설정하고 내.외장 통합적인 측면을 고려한 3개 모델이 각각의 차별적 장점을 갖도록함. 사업화 내용 개발 진행중 (개발 완료후, 사업화 예정) 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 등당사의 지적재산권은 연구개발 활동을 통하여 취득하였으며, 기준이 현재 아래와 같습니다. 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 특허권 해동기의 마이크로파 조사 제어 장치 ㈜디피코 해동기 특허청 특허권 자동판매기용 냉동 식품 가열장치 ㈜디피코 가열기 특허청 특허권 자동차 로봇 용접기의 위치 변환 장치 ㈜디피코 자동차 특허청 특허권 자동차의 샤시모듈에 대한 결함 테스트 장치 및 이를 이용한 테스트 방법 ㈜디피코 자동차 특허청 특허권 차체의 전착 공정용 기포방지장치 및 기포 방지 방법 ㈜디피코 자동차 특허청 특허권 자동차 트림류 검사구의 결합 구조 ㈜디피코 자동차 특허청 특허권
디피코 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

법선 벡터를 이용한 3차원 좌표 정렬 방법 ㈜디피코 엔지니어링 특허청 특허권 누적 공차 분석 방법 및 이를 처리하는 컴퓨터 판독 가능한 프로그램이 저장된 저장 매체 ㈜디피코 엔지니어링 특허청 특허권 자동차의 프론트도어 슬라이딩 장치 ㈜디피코 자동차 특허청 특허권 자동차의 슬라이딩 도어 상부지지장치 ㈜디피코 자동차 특허청 특허권 자동차 슬라이딩프론트도어 상부지지장치 ㈜디피코 자동차 특허청 디자인 전기 자동차(탑형 전기 화물 자동차) ㈜디피코 자동차 특허청 디자인 전기 자동차(픽업형 전기화물 자동차) ㈜디피코 자동차 특허청 상표권 [상표권].jpg [상표권] ㈜디피코 제12류 수동식 휠체어등 22건 특허청 상표권 [상표권1].jpg [상표권1] ㈜디피코 제12류 수동식 휠체어등 22건 특허청 상표권 POTRO 포트로 ㈜디피코 자동차 특허청 나. 환경관련 규제사항당사는 법률에서 정하고 있는 각종 환경규제를 준수하고 있습니다.다. 기타 중요한 사항해당 사항이 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 동 사업보고서의 예측정보는 자본시장통합법 제125조 제2항 각호에서 정한 기준을 준수하여 기재되었습니다.당사가 동 사업보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 여러 가정에 근거하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.또한, 이러한 가정들은 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영 등 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 당사가 예상한 결과가 실현되거나 실현되지 않는다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 사업보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측 정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다.3. 재무상태 및 영업실적 3.1. 재무상태 (단위:원) 과 목 제 24(당)기말 제 23(전)기말(감사받지 아니한 재무제표) 증감액 증감율(%) 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 이익잉여금(결손금) 자본총계 부채및자본총계 당사의 부채총계는 539억원으로 전기대비 189억원(54%) 증가하였습니다.. 당사의 자본총계는 (-220억원)으로 전기대비 230억원(2,431%) 증가하였습니다. 당사의 자산총계는 316원으로 전기대비 44억원(-12.2%) 감소하였습니다. 3.2. 영업실적 (단위 : 원) 과 목 제 24(당) 기 제 23(전) 기(감사받지 아니한 재무제표 증감액 증감율(%) 매출 매출원가 매출총이익(손실) 판매비와관리비 영업손실 법인세비용차감전순손실 법인세비용 당기순손실 법인세비용차감후기타포괄손익 당기총포괄손실 주당손익 기본주당손실 희석주당손실 당사의 매출은 129으로 전기대비 95억원(288%) 증가하였습니다// 당사의 영업손실은 -174억원으로 전기대비 109억원(169%) 감소하였습니다. 당사의 매출총이익은 -96억원으로 전기대비 100억원(-3,093%) 감소하였습니다. 4. 중단사업 -해당사항 없습니다. 5. 유동성 및 자금조달과 지출5.1 유동성 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 전기초 현금 보통예금 정부보조금 외화예금 합계 5.2. 자금조달 (1) 보고기간종료일 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 차입처 당기말 전기말 전기초 이자율(%) 금액 무역금융 기업은행 일반차입금 신한은행 일반차입금 산업은행 일반차입금 롯데오토리스㈜ 일반차입금 우리은행 일반차입금 국민은행 일반차입금 (주)서룡개발 일반차입금 이레산업 일반차입금 현재씨.엔.씨 일반차입금 개인 특수관계자차입금 ㈜디피코홀딩스 특수관계자차입금 주요경영진 등 합계 (2) 보고기간종료일 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 차입처 당기말 전기말 전기초 이자율(%) 금액 일반자금 신한은행 일반자금 중소벤처기업진흥공단 시설자금 기업은행 시설자금 새마을금고 시설자금 산업은행 보험약관대출 삼성생명 합계 유동성 대체 장기차입금 (3) 보고기간종료일 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 발행일 최종만기일 당기말 전기말 전기초 이자율(%) 금액 제 4회차 사모사채 제
디피코 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

11회차 사모사채 유동성 대체 비유동사채 (4) 전환사채1) 보고기간종료일 현재 전환사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 제 5회차무기명식사모전환사채 제 6회차무기명식사모전환사채 제 7회차무기명식사모전환사채 제 8회차무기명식사모전환사채 제 9회차무기명식사모전환사채 제 10회차무기명식사모전환사채 발행금액(액면금액) 발행일 만기일 표면이자율 만기보장수익율 만기상환할증금 이자 지급 방법 발행일로부터 매 3개월마다 전환비율 (%) 전환가능 주식수 전환가액 (원/주) 전환가액의 조정(원/주) 전환권 행사에 따라 발행할 주식의 종류 기명식 보통주 행사기간 사채발행일부터 1년 경과 후 부터 사채의 만기일 1개월 전까지 주요 특약사항 (*1) 발행회사는 사채의 발행일로부터 1년 6개월이 경과한 날 및 이후 매 3개월에 해당하는 날 사채 원금의 25%에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있음.(*2) 사채권자는 발행일로부터 1년 6개월이 경과한 날 및 이후 매 3개월에 해당하는날 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기전 조기상환을 청구할 수 있음. 2) 보고기간종료일 현재 당사가 발행한 전환사채의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 발행일 당기말 전기말 전기초 제 5회차 무기명식 사모 전환사채 제 6회차 무기명식 사모 전환사채 제 7회차 무기명식 사모 전환사채 제 8회차 무기명식 사모 전환사채 제 9회차 무기명식 사모 전환사채 제 10회차 무기명식 사모 전환사채 소계 전환권조정 사채상환할증금 유동성 대체 합계 3) 당기와 전기 중 전환사채에 대한 파생금융상품의 변동내역은 다음과 같습니다. (당기) (단위: 천원) 구분 기초 증가 감소 평가손실(이익) 기말 파생상품부채 전환권 등(*) (*) 전환사채에 포함된 내재파생상품(전환권대가 및 조기상환청구권)은 주계약인 사채에서 분리하여 파생상품으로 인식하였습니다. (전기) (단위: 천원) 구분 기초 증가 감소 평가손실(이익) 기말 파생상품부채 전환권 등(*) (*) 전환사채에 포함된 내재파생상품(전환권대가)은 주계약인 사채에서 분리하여 파생상품으로 인식하였습니다. 6. 부외거래- 동 보고서의
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II. 증권의 주요 권리내용 ※ 증권의 주요 권리내용과 관련하여 증권신고서 제출일 현재 당사 정관에 정함을 기재하였습니다.1. 액면금액 제 6 조(1주의 금액) 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 5,000원으로 한다. 2. 주식의 발행 및 배정에 관한 사항 제 7 조(설립 시에 발행하는 주식의 총수) 회사가 설립 시에 발행하는 주식의 총수는 5,666,000주로 한다. 제 8 조(주식의 종류) ① 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다. ② 회사가 발행하는 종류주식은 이익의 배당, 잔여재산의 분배, 주주총회에서의 의결권의 행사, 상환 및 전환 등에 관하여 내용이 다른 종류의 주식으로 한다. 제 8 조의 2(이익배당우선주식) ① 회사는 이사회 결의로 발행주식총수의 2분의 1 범위 내에서 참가적 이익배당우선주식 또는 비참가적 이익배당우선주식, 누적적 이익배당우선주식 또는 비누적적 이익배당우선주식을 독립적으로 또는 여러 형태로 조합하여 발행할 수 있다. ② 이익배당우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 배당률, 이자율, 시장 상황 기타 이익배당우선주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 이익배당우선주식 발행 시에 이사회가 정한 우선배당률에 따른 금액을 현금 또는 현물로 우선배당을 한다. ③ 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 이익배당우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. ④ 회사는 이익배당우선주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간을 정할 수 있으며, 동 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장하는 것으로 이사회 결의로 정할 수 있다. 이 경우 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제10조의 4 제1항의 규정의 준용 여부는 이익배당우선주식 발행 시 이사회 결의로 정한다. 제 8 조의 3(의결권배제주식) ① 회사는 이사회 결의로 발행주식총수의 2분의1 범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지 의결권이 배제되는 주식을 발행할 수 있다. ② 이익배당우선주식을 제1항의 의결권이 배제되는 주식으로 발행하는 경우, 이사회는 동 이익배당우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지 의결권이 있는 것으로 정할 수 있다. 제 8 조의 4(전환주식) ① 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 2분의 1 범위 내에서 전환주식을 발행할 수 있다. ② 전환으로 인하여 발행할 주식의 총 발행가액은 전환 전의 주식의 총 발행가액으로 한다. ③ 전환주식은 이사회의 결의에 따라 존속기간 만료와 동시에 전환되는 전환주식, 회사의 선택으로 전환할 수 있는 전환주식, 주주의 청구에 따라 전환하는 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 전환주식으로 발행할 수 있다. ④ 전환주식은 다음 각 호의 사유가 발생한 경우 회사의 선택에 따라 전환할 수 있는 것으로 발행할 수 있다. 1. 회사의 재무적 상황의 개선을 위하여 필요한 경우 2. 회사의 경영상 필요, 기타 전환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한 사유 ⑤ 전환주식은 전환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한 사유에 의거 주주가 회사에 대하여 전환을 청구할 수 있는 것으로 발행할 수 있다. ⑥ 전환으로 인하여 발행할 주식은 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한 보통주식 또는 종류주식으로 한다. ⑦ 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한다. ⑧ 전환주식의 전환 또는 전환청구를 할 수 있는 기간은 30년 이내의 범위에서 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한다. ⑨ 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제10조의 4 제1항의 규정 준용 여부는 전환주식 발행 시 이사회의
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결의로 정한다. 제 8 조의 5(상환주식) ① 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 2분의1 범위 내에서 주주의 상환청구 또는 회사의 선택에 따라 상환할 수 있는 상환주식을 발행할 수 있다. ② 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(가산금액이 있는 경우에 한함)으로 하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 참작하여 발행 시 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행 시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다. ③ 상환주식의 상환기간은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 30년 이내의 범위에서 발행 시 이사회 결의로 정한다. ④ 회사의 선택으로 상환하는 경우 상환주식을 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 단, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분 비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다. ⑤ 회사의 선택으로 상환하는 경우 회사는 상환대상인 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다. ⑥ 주주의 상환청구로 상환하는 경우 주주는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있으며, 이 경우 해당 주주는 2주일 이상의 기간을 정하여 상환할 뜻과 상환대상 주식을 회사에 통지하여야 한다. 다만, 회사는 상환청구 당시에 배당가능이익으로 상환주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다. ⑦ 회사는 제8조의 4에 의한 전환주식을 회사의 선택에 의하여 상환할 수 있는 상환주식으로 발행하는 경우 주주의 전환권 행사와 회사의 선택에 의한 상환 사이에 우선순위를 주식 발행 시 이사회 결의로 정할 수 있다. ⑧ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 외의 유가증권(다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다. ⑨ 상환주식에 대하여는 유상증자, 주식배당 또는 무상증자를 실시하는 경우에도 신주를 배정 또는 배당하지 아니하는 것으로 상환주식 발행 시 이사회 결의로 정할 수 있다. 제 8 조의 6(무의결권 추가배당주식) ① 회사는 이사회 결의로 발행주식총수의 5분의 1 범위 내에서 무의결권 추가배당 주식을 발행할 수 있다. ② 무의결권 추가배당주식에 대한 배당은 비참가적, 비누적적이며 현금배당에 있어서만 보통주식보다 액면금액을 기준으로 연 1%를 추가배당한다. 다만, 주식 배당이 있을 경우에는 이를 적용하지 않는다. ③ 무의결권 추가배당주식의 우선기간은 무기한으로 한다. ④ 무의결권 추가배당주식에 대하여 소정의 배당이 이루어지지 않는 경우에는 무의결권 추가배당주식의 의결권이 부활한다. 제 9 조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 주권 및 신 주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 제 10 조(주식의 발행 및 배정) ① 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 ② 제1항 제3호의