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금융감독당국으로부터 자산유동화법 제34조에 따라 자료의 제출의 요청을 받거나, 업무 또는 재산에 대한 조사를 받는 경우 또는 같은 법 제35조에 따라 업무개선명령을 받은 경우에 이를 지체없이 위탁자, 업무수탁자 및 유동화사채의 신용등급을 평가한 신용평가기관에게 서면으로 통지하여야 한다. ⑦ 자산관리자는 다음 각호의 1에 해당하는 사유가 발생한 사실을 알게 된 경우 이를 지체없이(늦어도 3영업일 이내에) 위탁자, 업무수탁자 및 신용평가기관에게 통지하여야 한다. 1. 대출거래약정에 따른 기한의 이익 상실 사유의 발생 2. 유동화자산양도계약에 따른 양도인의 담보책임사유 및 손해배상책임사유의 발생 3. 유동화자산과 관련하여 차주, 지급보증인 등 또는 제3자 사이에 투자자의 이해에 중대한 영향을 미치는 분쟁 발생 4. 기타 유동화자산의 관리, 운용 및 유동화사채 권리자의 보호에 중대한 영향을 미치는 사항의 발생 제 8 조 [업무수탁자의 보고업무 관리 감독 등] ① 자산관리자는 업무수탁자가 업무위탁계약 제14조에 따른 보고 업무의 이행을 지체하는 경우 보고업무를 이행할 것을 통지하여야 한다. ② 자산관리자는 업무수탁자가 업무위탁계약 제14조에 따라 보고한 위탁자의 지급현황을 검토한 후 이에 허위내용 또는 보완할 사항이 있는 경우 업무수탁자에게 보고서를 정정하여 제출하도록 통지하여야 한다. ③ 자산관리자는 업무수탁자가 본 조 제1항 또는 제2항의 보고업무 이행통지 또는 정정통지를 수령한 날로부터 5영업일 이내에 이를 이행하지 아니하는 경우 지체없이 이를 위탁자 및 유동화사채의 신용등급을 평가한 신용평가기관에게 통지하여야 한다. ④ 자산관리자는 업무위탁계약 제21조에 따라 업무수탁자에게 손해배상을 청구할 수 있는 사유가 발생한 경우 그러한 사유를 안 날로부터 3영업일 이내에 위탁자를 대리하여 손해배상을 청구하여야 한다. 제 9 조 [기타 업무] ① 자산관리자는 유동화사채의 소지인들의 권익 및 위탁자의 이익을 보호하기 위하여 대출거래약정에 따라 위탁자가 대주, 보증채권자 및/또는 담보권자로서 행하여야 할 각종 판단과 동의, 승낙, 협의, 합의 기타 대주, 보증채권자 및/또는 담보권자로서의 권한을 업무수탁자의 동의를 얻어 행사한다. ② 자산관리자는 본 조 제1항에 따라 대주, 보증채권자 및/또는 담보권자로서의 권리를 행사하는 경우로서 대출약정에 정한 기한의 이익 상실사유(대출약정 제7-2조 제1항 제1호에서 정한 기한이익 상실사유를 제외한 나머지 사유를 말하며, 이하 본항에서 같다)가 발생하는 경우, 기한의 이익 상실 통지 여부를 결정하여야 한다. 다만, 자산관리자는 지급보증인이 대출약정 제7-2조 제1항 제2호에서 정한 사유를 본건 보증약관 및 HUG 임대주택매입자금보증서에서 정한 보증사고 외에도 보증사고 사유로 인정하는 경우에 한하여 기한이익 상실 통지를 할 수 있다. 위탁수수료 등 비용 제 15 조 [비용 및 수수료] ① 자산관리자는 매 유동화사채 이자계산기간 동안 자산관리업무를 수행함에 있어서 발생한 일체의 비용(자산관리자의 경상비용을 제외한다)을 해당 유동화사채 이자지급일까지 위탁자에게 청구하기로 하며 위탁자는 해당 유동화사채 이자지급일에 이를 자산관리자에게 지급하기로 한다. ② 위탁자는 유동화사채 발행일 및 매 유동화사채 발행일로부터 매 12개월이 경과한 달의 월력상 유동화사채 발행일에 해당하는 날에 본 계약에 따른 자산관리수수료로서 금 이천만원(\20,000,000)(부가가치세 별도)씩을 자산관리자에게 지급하기로 한다. ③ 업무위탁계약 제9조 제3항에 따라 지급보증인이 HUG 임대주택매입자금보증서 및 본건 보증약관에 따른 보증채무를 이행하여 업무수탁자가 유동화사채를 전부 상환한 후 수납관리계좌 및 기타 자금운용을 위하여 추가로 개설한 위탁자 명의의 모든 계좌의 잔액(세금 등을 환급받은 경우 그 금액을 포함하며, 위탁자의 청산비용은 제외한다)을 지급보증인에게 지급하는 경우를 제외하고, 위탁자는 업무위탁계약 제9조 제2항 제1호 내지 제13호에 해당하는 금원의 지급 및 기타 위탁자가 부담하는 채무의 상환이 모두 완료되는
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날 이후 도래하는 최초의 영업일에 수납관리계좌 및 기타 자금운용을 위하여 추가로 개설한 위탁자 명의의 모든 계좌의 잔액을 자산관리자에게 추가 자산관리수수료로 지급하기로 한다. ④ 제1항 내지 제3항에 따른 비용 및 수수료는 업무위탁계약 제9조에서 정한 바에 따라 지급한다. 위탁자는 어떠한 경우에도 제1항 내지 제3항에 따라 자산관리자에게 지급한 수수료와 비용의 반환을 청구할 수 없다. 다만, 본 계약이 해지되는 경우 해지의 효력이 발생하는 날까지 본조 제2항에 준하여 일할 계산한 금액을 자산관리수수료로 산정하며, 기지급받은 금액 중 초과하는 부분이 있는 경우에는 자산관리자는 이를 정산하여 위탁자에게 반환하도록 한다. 기타 특약사항 제 10 조 [자산관리자의 확인 및 보장] 자산관리자는 위탁자에게 다음 각 호의 사항을 확인하고 보장한다. 1. 자산관리자는 본 계약에서 정하는 바에 따라 위탁자를 위하여 유동화자산을 관리할 자격, 권한과 능력이 있다. 2. 자산관리자는 본 계약의 체결 및 이에 따른 유동화자산의 관리에 필요한 내부수권절차를 거쳤으며, 정부의 인ㆍ허가 기타 필요한 모든 절차를 갖추었다. 3. 본 계약의 체결 및 이에 따른 유동화자산의 관리 기타 본 계약의 내용은 법령에 위배되지 아니하며, 자산관리자에게 효력을 가지는 어떠한 계약이나 법원의 재판, 행정기관의 행정처분이나 지시에 위배되지 아니한다. 4. 본 계약에 따른 자산관리자의 의무는 자산관리자의 우선권 없는 일반 채무와 동등한 지위를 가진다. 5. 자산관리자는 본 계약 체결일 현재 채무초과 또는 지급불능의 상태에 있거나 그러한 상태에 빠질 위험에 처해 있지 아니하다. 6. 본 계약의 체결과 관련하여 자산관리자는 신의성실의 원칙에 따라 위탁자에게 모든 필요한 진실된 정보를 제공하였으며, 중요한 사실을 숨기거나 누락하지 아니하였다. 제 11 조 [자산관리자의 약정사항] ① 자산관리자는 다음 각 호의 사항을 준수할 것을 약정한다. 1. 자산관리자는 본 계약상의 의무를 성실히 수행하기로 하며, 자산유동화법 및 기타 관계법령을 준수한다. 2. 자산관리자는 본 계약이 해지되는 경우 유동화자산과 관련하여 위탁자가 요구하는 모든 서류를 위탁자 또는 그 지정하는 자에게 인도하여야 한다. ② 자산관리자는 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니된다. 1. 본 계약 또는 업무위탁계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고 유동화자산의 양도, 담보제공 등 일체의 처분행위를 하여서는 아니되며, 위탁자 또는 업무수탁자의 사전 서면동의 없이 조기상환을 요구하거나 그 채무를 면제하여서는 아니된다. 2. 본 계약 또는 업무위탁계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고 유동화자산의 조건을 변경하는 행위를 하여서는 아니된다. 3. 본 계약 또는 업무위탁계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고 유동화자산과 관련하여 위탁자의 권리를 침해하는 행위를 하여서는 아니된다. 4. 원리금 등 추심한 금원을 본 계약 또는 업무위탁계약에 기재된 용도 이외의 용도로 유용하는 행위를 하여서는 아니된다. 5. 본 계약에 의하여 위탁자 또는 업무수탁자에게 제출하거나 제공하여야 하는 보고서, 수탁업무에 관한 자료 및 정보 등에 중요한 사항의 기재 또는 표시의 누락이 있거나, 허위의 기재 또는 표시를 하여서는 아니된다. 제 12 조 [자산관리자의 손해배상] ① 자산관리자가 본 계약에 따른 제반 사항에 위반한 경우(제10조에 의하여 확인 및 보장한 내용이 허위인 경우 포함)에는 위탁자에게 그로 인하여 위탁자가 입게 되는 손해를 배상해야 하며, 자산관리자가 고의 또는 과실로 제3자에게 손해를 가한 때에는 자신의 책임으로 그 손해를 모두 배상하여야 한다. ② 자산관리자의 제1항에 따른 손해배상의무는 제13조에 따른 위탁자의 권리에 영향을 미치지 아니한다. 제 13 조 [계약의 해제 및 해지] ① 위탁자는 자산관리자에 관하여 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생하는 경우 본 계약을 해지할 수 있다. 1. 자산관리자가 본 계약상의 의무를 준수하지 아니하고 위탁자로부터 이를 시정할 것을 통지받은 후 1월 이내에 이를
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시정하지 아니한 때 2. 자산관리자에 대하여 (ⅰ) 법원의 해산명령 또는 해산판결이 있거나 (ⅱ) 법원에 해산신청 또는 「채무자의 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차 개시의 신청 또는 파산신청이 있거나 (ⅲ) 기업구조조정촉진법에 따라 금융채권자로부터 부실징후기업 또는 경영정상화의 가능성이 없는 기업으로 지정되거나 기타 이와 유사한 절차가 개시된 때 3. 자산관리자가 지급정지 또는 지급불능으로 된 때 4. 자산관리자가 본 계약상의 의무를 이행하는 것이 위법하게 된 때 5. 제10조에 따른 자산관리자의 확인 및 보장이 허위임이 밝혀진 때 6. 기타 본 계약의 목적을 달성할 수 없는 상태가 발생하였다고 위탁자 또는 업무수탁자가 합리적으로 판단한 때 ② 유동화자산양도계약에서 정한 바에 따라 유동화자산양도계약이 해제 또는 해지되는 경우 본 계약은 각 당사자의 별도의 통지 없이 유동화자산양도계약의 해제 또는 해지의 효력발생일에 자동적으로 해제 또는 해지된다. 이 경우 자산관리자는 자산관리자가 제6조 및 제7조에 따라 보관, 관리하는 서류, 장부, 기록 및 기타 유동화자산에 관련된 일체의 자료를 위탁자를 대신하여 양도인에게 반환한다. ③ 제1항에 따라 본 계약이 해지되는 경우 위탁자는 지체없이 새로운 대체자산관리자(업무수탁자를 포함한다)를 지정하여 선임하며, 대체자산관리자가 본 계약에 의한 자산관리자의 자산관리업무를 승계하도록 하여야 한다. ④ 자산관리자는 위탁자가 제3항에 따라 새로운 대체자산관리자를 선임할 때까지 본 계약에 따른 자산관리업무를 성실히 수행하여야 하며, 위탁자의 지시에 따라 자산관리업무를 새로운 대체자산관리자에게 이전하는 등 해지에 따른 잔존업무를 성실히 이행하여야 한다. 제 14 조 [자산관리자의 사임 등] ① 자산관리자는 위탁자의 동의 없이 본 계약을 해제 또는 해지하거나 자산관리자의 지위를 사임할 수 없다. ② 자산관리자가 제1항에서 정하는 바에 따라 위탁자의 동의를 받아 사임하는 경우에는 제13조 제2항을 준용한다. ③ 자산관리자가 제3자와 합병되거나 그 영업의 전부 또는 중요한 일부가 양도, 분할(분할합병 포함)되는 경우 자산관리자는 위탁자의 동의를 얻거나 합병 후 존속회사, 영업양수회사 또는 분할(분할합병 포함)로 설립 또는 존속하는 회사가 본 계약에 따른 자산관리자의 지위를 승계하는 조건으로 합병, 영업양도, 분할(분할합병)에 응하여야 한다. 제 16 조 [선행조건] 본 계약의 효력발생의 선행조건은 다음 각 호와 같다. 1. 자산유동화법 제3조에 의하여 금융위원회에 본 계약의 내용을 포함하는 유동화계획이 등록될 것 2. 유동화계획에 따라 유동화자산의 양도사실이 금융위원회에 등록될 것 3. 양도인이 유동화자산양도계약에 따라 유동화자산을 위탁자에게 양도하는 데에 필요한 절차를 모두 이행하였을 것 4. 자산관리자가 정관, 등기사항전부증명서, 법인인감증명서, 기타 본 계약을 적법하게 체결, 이행하는 데 필요한 내부 승인 또는 수권에 관한 사항을 입증하는 것으로서 위탁자가 합리적으로 요구하는 서류를 제출할 것 5. 본 계약의 체결 및 그 계약 내용의 이행에 관하여 필요한 모든 정부의 인ㆍ허가를 얻고 기타 필요한 모든 절차를 갖추었을 것 6. 기타 위탁자가 신의성실의 원칙에 따라 자산관리업무와 관련하여 합리적으로 요구하는 서류를 자산관리자가 제출할 것 제 17 조 [계약기간] 본 계약은 계약체결 즉시 효력을 가지며, 본 계약에서 달리 정하는 경우를 제외하고 본 계약의 계약기간은 위탁자의 청산이 완료될 때까지로 한다. 제 18 조 [양도가능성] ① 본 계약의 당사자는 다른 당사자 전원의 서면에 의한 동의 없이는 본 계약이나 본 계약상의 권리 및 의무를 제3자에게 양도할 수 없다. ② 본 계약 및 본 계약의 모든 약정, 조건은 본 계약 당사자들 및 그 각자의 승계인들을 구속하고 그들을 위하여 효력을 가진다. 제 19 조 [통 지] 본 계약상 발송이 요구되거나 허용되는 모든 통지는 다음 주소 또는 통지 및 기타 서류의 수령을 위하여 각 당사자가 서면으로 지정한 기타 주소로 직접 교부하거나 또는 요금
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선납의 등기우편, 팩시밀리 또는 전자우편으로 하여야 한다. 다만, 팩시밀리 또는 전자우편으로 송부하는 경우에는 그 수령을 확인하는 내용을 팩시밀리 또는 전자우편으로 받아야 한다. 위탁자 에프엔십정2유동화전문 유한회사 주 소 : 서울특별시 중구 소공로 48 참 조 : 우리은행 자산수탁부 김동훈 대리 자산관리자 삼성증권 주식회사 주 소 : 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11, 11층 참 조 : 리츠금융T/F 윤주원VP 제 20 조 [준거법 및 관할법원] 본 계약은 대한민국 법에 의하여 해석되고 규율되며, 본 계약의 체결, 이행 또는 본 계약의 위반과 관련한 분쟁에 대하여는 서울중앙지방법원을 제1심 전속관할법원으로 한다. 4. 기타 업무 (기타 업무수탁기관) - 해당사항 없음
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II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 1-1. 회사명 및 사업목적 등 구 분 내 용 명 칭 삼성증권 주식회사 (Samsung Securities Co.,Ltd.) 설립연월일 1992년 11월 25일 대 표 자 장 석 훈 본점소재지 서울시 서초구 서초대로74길 11(전화번호 : 02-1544-1544) 목 적 사 업 ① 투자매매업 : 자기의 계산으로 금융투자상품의 매도·매수, 증권의 발행·인수 또는 그 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하는 것을 말합니다.② 투자중개업 : 타인의 계산으로 금융투자상품의 매도·매수, 그 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙 또는 증권의 발행·인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하는 것을 말합니다.③ 투자자문업 : 금융투자상품의 가치 또는 금융투자상품에 대한 투자판단 (종류, 종목, 취득·처분, 취득·처분의 방법·수량·가격·시기 등에 대한 판단을 말함)에 관한 자문에 응하는 것을 영업으로 하는 것을 말합니다.④ 투자일임업 : 투자자로부터 금융투자상품에 대한 투자판단의 전부 또는 일부를 일임받아 투자자별로 구분하여 금융투자 상품을 취득·처분, 그 밖의 방법으로 운용하는 것을 영업으로 하는 것을 말합니다.⑤ 집합투자업 : 집합투자를 영업으로 하는 것을 말합니다.⑥ 신탁업 : 신탁을 영업으로 하는 것을 말합니다. 자본금(출자금등) 4,585억원 (1주당 액면가액: 5,000원) 주요주주(출자자등) 삼성생명보험(29.39%, 특별계정 포함) 주) 자본금 및 주요주주는 2022년 06월 30일 기준임
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성 및 계절성 (1) 산업의 특성회사는 위탁매매, 기업금융, 자기매매, Sales, 선물중개업 그리고 해외영업의 6개영업부문으로 구성이 됩니다. 이러한 영업부문은 제공되는 상품과 서비스의 성격, 고객별 분류 및 회사의 조직을 기초로 나뉘어지며 주된 영업활동 내역 및 영업실적은 다음과 같습니다. 구 분 주된 영업활동 위탁매매 증권회사가 기본적으로 제공하는 주식의 중개서비스로부터 창출되는 성과를 보고하는 단위 기업금융 IPO, M, PF 등 기업금융과 관계된 종합금융서비스를 제공하면서 창출되는 성과를 보고하는 단위 자기매매 주식, 채권, 파생상품 등 상품을 운용하여 얻는 성과를 측정하여 보고하는 단위 Sales 고객자금 연계 운용 및 국내외 기관에 대한 위탁매매서비스로부터 창출되는 성과를 보고하는 단위 선물중개업 선물업에 따른 금융상품의 매매를 수탁하는 영업활동으로부터의 성과를 보고하는 단위 해외영업 해외투자자에게 국내물(주식,선물,옵션 등)을 중개하는 등의 해외부문(자회사)의 성과를 보고하는 단위 2022 회계연도 상반기 연결 순영업손익은 전년동기비 35.3% 감소한 7,852억원을 기록하였습니다.부문별 실적에 관한 자세한 사항은 '2. 영업의 현황'의 '라. 부문별 영업실적'항목을 참조하시기 바랍니다. 금융투자업은 기업의 필요자금을 '증권'을 매개로 하여 조달토록 하는 금융산업으로 기업에는 장기 안정적인 산업/재정자금을 조달케 하고, 투자자에게는 증권 투자를 통한 재산증식의 기회를 제공하며, 사회적으로는 자본의 효율적 배분의 기능을 수행합니다.금융투자업은 국가의 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화 등 경제 외적 변수에 많은 영향을 받을 뿐 아니라 국제금융시장의 동향에도 민감하게 반응하는, 다른 어느 산업보다도 글로벌화되고 종합적인 금융업입니다. (2) 산업의 성장성 (단위 : pt, 조원) 구 분 주가지수 KOSPI KOSDAQ 시가총액 금액 증감율 +12.0% +37.8% +9.2% 거래대금 금액 증감율 +18.6% +149.5% +27.8% 주1) 시가총액과 거래대금은 KOSPI와 KOSDAQ을 합한 수치입니다.주2) 상기 자료는 KRX 통계자료를 기준으로 작성한 것입니다.주3) 시가총액 증감율은 전년말대비, 거래대금 증감율은 전년동기대비 기준입니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성금융투자업은 경기 상승시 주식시장 호황에 따른 수익 증대를 이룰 수 있는 반면, 경기 하강시에는 시장 침체에 따라 수익이 감소할 가능성이 있습니다. 계절적 요인에 따른 영향은 크지 않습니다.나. 국내외 시장여건(1) 시장의 안정성 및 경쟁상황 현 금융투자업은 낮은 진입장벽과 극심한 경쟁으로 위탁매매 수수료율이 지속적으로하락하고 있으며, 각 증권사는 정확한 투자정보 제공, 고객 니즈에 맞는 다양한 상품의 개발, 차별화된 금융서비스 제공 등을 통해 증권 시장에서의 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다.2020년부터 COVID-19 영향으로 실물경제, 금융시장 등에 대한 불확실성이 지속되며 시장 변동성 확대로 리스크관리의 중요성이 부각되었으며 안정적인 수익을 위해 사업다각화를 위한 노력이 더욱 필요한 시기가 되었습니다. 또한, 저성장 장기화, 인구 고령화 등에 따른 투자환경의 변화, 핀테크로 대변되는 기술의 혁신은 금융권 전반의 무한 생존경쟁을 가속화하고 있습니다. 이에 따라, 향후 전통적 위탁매매 수수료 중심의 수익보다는 우수하고 다양한 금융상품 및 자산관리 서비스에 기초한 안정적인 수익 창출을 목표로 회사의 역량을 집중하는 것이 치열해지는 금융시장 경쟁에서 우위를 점할 수 있는 길이라 할 수 있습니다. 초대형IB 등 증권사의 대형화가 확산됨에 따라 자본활용의 중요성도 증가하고있습니다. (2) 시장점유율 추이 현황> (단위 : 백만원) 구 분 금액 점유율 금액 점유율 금액 점유율 금액 점유율 당사 NH투자증권 미래에셋대우 KB증권 한국투자증권 신한금융투자 주) 상기 자료는 금융통계정보시스템(FISIS)의 통계자료를 기준으로 작성한 것입니다. 다. 시장에서
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경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 강점과 단점(1) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 - 차별화된 비즈니스 모델 - 안정적이고 다변화된 수익 구조 - 고객니즈를 충족시키는 맞춤형 금융상품의 선제적 제공 - 고객 지향적 서비스의 지속적 제공 - 지속적인 교육ㆍ훈련을 통한 역량있는 영업인력 확대 - 최적의 IT 솔루션을 통한 편의성 및 효율성 증대(2) 회사의 강점과 단점삼성증권은 차별화된 부유층 고객기반, 업계 최고의 자산관리 역량과 인프라를 바탕으로 고객 니즈에 적합한 맞춤형 상품 및 서비스를 선제적으로 제공하는 등 업계 선도사의 위상을 확고히 유지하고 있습니다. 또한 국내외 네트워크를 기반으로 기관투자자 대상 주식중개는 물론 IB 영업에서도 사업역량을 강화하고 있습니다. 이를 통해타사 대비 안정적이고 다변화된 수익구조를 보유하고 있습니다. 단, 금융투자업의 특성상 시장환경에 따른 영향을 받을 수 밖에 없기 때문에 시장환경 변화 시 수익의 변동이 발생할 수 있습니다.라. 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단삼성증권은 주요 사업부문에서의 시장지배력을 강화하고 견실한 수익구조를 확보하여 새로운 도약의 발판으로 삼고자 합니다.리테일 사업에서는 자산관리 서비스 경쟁력을 강화하고, 특히 지속적 성장이 예상되는 초부유층 자산관리 시장과 은퇴시장을 적극적으로 공략해 나갈 계획입니다. 또한,디지털 자산관리 서비스 출시를 통해 향후 성장이 예상되는 대중부유층 시장을 선점하고자 합니다. 디지털 기반 신규 고객 확대를 통해 미래성장동력을 육성하는 동시에Fee-based 자산 확대를 통한 수익 구조 안정화도 도모하고자 합니다.홀세일, IB 부문의 사업역량도 강화하여 수익원 다변화를 통해 전사적으로 균형있는 사업 포트폴리오를 구축하고, 성장을 위한 전략적 투자는 적극 실행하되 불필요한 비용은 효과적으로 통제하여 경영 효율성을 높이는데 주력할 계획입니다. 마. 종속회사의 시장여건(1) 삼성선물주식회사공급망 차질 지속, 에너지 가격 고공행진, 인력 수급 불균형 등으로 인해 예상보다 크게 높아진 인플레이션 압력에 대응해 미국 연준을 비롯한 선진국들의 통화정책 정상화 일정이 크게 앞당겨지고 있습니다.통화정책 경로 전망의 변화에 따라 채권가격이 연중 높은 변동성을 유지할 것으로 예상되며, 고평가 부담을 안은 자산시장도 이에 민감하게 반응할 가능성이 높습니다. 다만, 통화정책 정상화 기대 변화를 채권시장이 빠르게 반영하고 있고, 선진국 위주의 회복 가시화는 하반기 인플레이션 압력을 완화시킬것으로 예상되며, 중국의 경기부양적 행보 등을 고려하면 하반기로 갈수록 금융시장 변동성은 다소 완만해질 것으로 전망합니다. (2) Samsung Securities (America) Inc.2022년 2분기 미국 증시는 FED의 75bp 금리 인상 등 공격적인 긴축 정책으로 큰 변동성을 보이며 모든 지수가 크게 하락 하였습니다. 다우존스 지수는 전분기말 대비11.3% 하락했으며, S 지수 또한 1970년 이후 가장 저조한 상반기 수익률을 기록하며 16.4% 하락 마감 하였습니다. 특히, 금리 인상에 민감한 대형 성장주들이 다수 포진한 나스닥 지수는 전분기말 대비 22.4% 하락 하였습니다.계속되는 인플레이션 및 금리 인상 우려로 채권시장의 하방 압력이 크게 나타나고 있습니다. FED는 단기채 금리를125bp 인상하며 지난 30년간 가장 매파적인 모습을 보였으며, 이러한 정책적 분위기 아래 10년물 국채금리는 3.49%까지 상승하기도 하였습니다. 6월부터 원유 가격이 하락세를 보이며 인플레이션 피크아웃을 기대했지만, 공급 차질로 인한 물가상승 압박이 계속 이어지고 있습니다. 달러 가치는 러시아 원유 수입 금지로 인한 글로벌 경기 침제 우려로 상승세가 지속중 입니다. 가격 인상, 수요감소 영향을 확인할 수 있는 2분기 기업실적 발표 및 하반기 전망에 시장의 관심이 집중되는 모습입니다.2022년 2분기 변동성 장세로 리스크 기피 현상이 나타나며 당사와 거래하는 미주 투자자들의 주식 거래량은 감소 하였습니다. 분기간 7% 상승한 원달러 환율로 달러캐리현상이
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이어지며 대형주 중심으로 매도세 확인 되었습니다.하반기 수요 불확실성에 기인하여, 반도체/IT 업종에 순매도가 나타났으며, 리오프닝 기대로 1분기에 모멘텀이 존재했던 유통/레저 업종도 인플레이션의 영향으로 차익실현 매물이 나타났습니다. 산업재 및 광고/인터넷/이커머스 업종도 하반기 경기하강 우려로 약세 전환하는 모습입니다.(3) Samsung Securities (Europe) Ltd.2022년 2분기 유로존 주식시장은 우크라이나 전쟁이 계속되고 잠재적인 가스 부족에 대한 우려가 높아짐에 따라 더욱 가파른 하락세를 보였습니다. 전쟁으로 인한 가스 공급 중단이 계속되자 독일은 비상 에너지 계획 2단계로 이동하였으며, 인플레이션 상승은(5월 8.1%, 6월8.6%) 에너지가 전체 상승을 견인했다고 볼 수 있습니다. 지속적인 인플레이션 상승은 ECB의 7월 금리 인상안에 더하여 9월에 추가 인상 가능성도 시사하고 있습니다. 높은 생활비와 경기 침체 가능성에 대한 우려로 인해 유럽연합 집행위원회의 6월 소비자 신뢰지수는 -23.6으로 떨어졌으며, 이는 2020년 4월 팬데믹 초기 단계 이후 최저 수준입니다.영국 주식 또한 하락했으며, 특히 경제 민감 부문은 경기 침체 위험이 증가하는 가운데 기간 말 저조한 실적을 보였습니다. 대형주 기업들은 통신, 의료 및 필수 소비재 등의 전통적 방어형 섹터들이 성과를 내며 비교적 잘 견뎠으나, 중소형주는 소비자 중심 기업의 높은 비중으로 인해 높은 인플레이션과 생활비 위기에 대한 두려움이 주식 가치 평가에 반영되어 부정적인 영향을 받았습니다. 영란은행은 공식 금리를 50bp 인상했으며 은행 금리를 1.25%로 2회 연속 25bp 인상하였습니다. 또한 계속해서 더 높은 인플레이션에 대해 경고하였고, 10월 최고 CPI 추정치를 10%에서 11%로 올렸습니다.(4) Samsung Securities (Asia) Ltd.중국 정부의 빅테크 기업 규제와 홍콩에 상장된 중국 부동산 기업의 거래 정지의 영향으로 항셍지수는 연초대비 약 6.57% 하락, H지수는 6.91 % 하락, 상해지수는 6.6% 하락하였습니다. 또한, 미국증시에 상장된 중국기업의 상장폐지 우려 및 제로코로나 정책의 부정적 영향으로 투자 심리가 악화되며 외국인 투자자금 순유출이 증시에 부정적으로 작용하였습니다. 금년 홍콩의 3차례 기준 금리 인상(3월, 5월, 6월)으로 상반기 기준금리는 2%로 조정되었습니다. 금리 인상의 영향으로 홍콩 부동산 주택 지수는 전년 동기 대비 2.5% 하락(2021년 2분기 183.15, 2022년 2분기 178.62)하였으며 향후 홍콩 주택 가격은 금리변동, 부동산 정책 방향, 코로나19 확산세 등에 영향을 받을 것으로 예상하고 있습니다.2020년 마이너스 6.1%를 기록했던 실질GDP 성장률은 21년 글로벌 경제 회복으로 21년 6.4% 상승하였고 22년 상반기에는 0.6%로 소폭 성장하였습니다.소비자 물가 상승률은 1.8% 상승하였습니다. 글로벌 경제가 코로나19 충격에서 벗어나 회복되는 과정에 있으나 임대료 하락 및 실업률 증가로 인한 소비 심리 위축으로 기타 국가대비 물가 상승압력은 상대적으로 크지 않을 것으로 전망하고 있습니다홍콩정부는 경제회복을 위해 확장적 예산편성 및 산업 혁신을 통한 투자수요 창출에 노력하고 있습니다. 또한 주택공급 및 사회간접자본 투자 확대에 나서는 한편 소비 회복을 위한 디지털 쿠폰 지급 등 재정 지원책을 실행 중입니다. 홍콩 경제는 코로나19 안정화 및 중국 본토와의 이동 정상화 이후 본격 개선될 것으로 예상됩니다. 2. 영업의 현황 가. 영업의 개황삼성증권의 2022 회계연도 상반기 ('22.1.1~6.30) 연결기준 자산 총계는 전년동기비 1.2% 증가한 64조 4,593억원, 부채총계는 0.7% 증가한 58조 4,030억원을 기록하였습니다. 자기자본 총계는 6조 563억원으로 전년동기비 6.5% 증가하였습니다.연결 대상 회사의 총 임직원 수는 2,711명이며, 국내 자회사 1개, 해외 자회사 3개, 해외사무소 2개를 두고 영업활동을 하고
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있습니다.2022 회계연도 상반기 연결 순영업손익은 전년동기비 35.3% 감소한 7,852억원을 기록하였습니다.미국 금리 인상, 지정학적 리스크 부각 등 영향으로 글로벌 시장 불확실성 확대되며 위탁매매 수수료가 감소하였습니다. 비우호적인 금리 환경 영향으로 운용손익 및 금융수지 또한 감소하였습니다. 기업금융 인수 및 자문수수료 실적은 시장 변동성 확대에 따른 일부 딜 지연에도 견조한 증가세를 유지하였습니다. 연결 기준 영업비용(인건비 및 판매관리비)은 전년동기비 14.9% 감소한 3,902억원을 기록하였습니다. 연결 세전이익은 3,989억원으로 전년동기비 47.8% 감소하였습니다. 연결 당기순이익도 47.9% 감소한 2,886억원을 기록하였습니다. 자기자본이익률(연환산 ROE, 지배주주지분)은 9.7%를 기록하였습니다. 나. 영업의 종류삼성증권은 위탁매매, 기업금융, 자기매매, 선물중개업, 해외영업 등 6개 영업부문으로 구성되어 있습니다. 영업부문별 주요 실적은 아래와 같습니다. 삼성증권의 2022 회계연도 상반기 수탁수수료 (유관기관수수료 등 관련비용 차감, 별도기준)는 전년동기비 49.3% 감소한 2,170억원을 기록하였습니다.국내주식 중개수수료(선물,옵션 포함) 수익은 시장 불확실성 확대에 따른 증시 약세 지속으로 거래대금이 감소하여 전년동기비 53.2% 감소한 1,630억원을 기록하였습니다. 해외주식 중개수수료는 전년동기비 32.0% 감소한 540억원을 기록하였습니다.금융상품 관련 수익(소매채권 제외)은 ELS 조기상환규모 감소, 펀드판매수익 감소 등 영향으로 전년동기비 27.0% 감소한 1,467억원을 기록하였습니다. 인수 및 자문수수료 수익은 전년동기비 16.0% 증가한 1,385억원을 기록하였습니다.M 부문 실적이 전년동기비 큰 폭으로 개선된 159억원을 기록하였고, 구조화 금융 부문은 전년동기비 22.4% 증가한 1,120억원을 기록하며 성장세를 이어갔습니다.ECM 및 DCM 부문은 전년동기비 각각 66.1%, 14.6% 감소한 59억원, 47억원을 기록하였습니다. 상품운용손익 및 금융수지는 전년동기비 45.0% 감소한 2,395억원을 기록하였습니다. 미국 기준금리 인상에 따른 채권평가손실 발생 및 글로벌 증시 불확실성 확대되며 운용손익이 감소하였습니다. 금융수지는 신용공여 및 고객예탁금잔고가 견조하게유지되며 전년동기비 10.5% 증가한 1,998억원을 기록하였습니다.신용공여 잔고(말잔)는 전년동기비 6.6% 감소한 4.1조원을 기록하였습니다. 고객예탁금 또한 증시 부진 영향으로 전년동기비 17.0% 감소한 10.3조원을 기록하였습니다. 삼성선물(삼성증권 100% 자회사)은 전년동기비 12.0% 증가한 당기순이익 146억원을 기록하였습니다. 해외 기관투자자 대상 한국주식 중개 업무를 영위하고 있는 홍콩, 런던, 뉴욕 3개 현지법인의 당기순이익은 전년동기비 1.1% 증가한 8.0억원을 기록하였습니다. 다. 자금조달 및 운용실적(1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 제41기 반기 제40기 제39기 평균잔액 가중평균이자율 구성비 평균잔액 가중평균이자율 구성비 평균잔액 가중평균이자율 구성비 자본 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 당기손익-공정가치측정금융부채 매도유가증권 파생상품부채 채무상품부채 예수부채 고객예수금 수입담보금 기타 차입부채 콜머니 일반차입금 환매조건부매도 기타 사채 기타부채 순확정급여부채 기타 합 계 주) K-IFRS 별도 기준입니다.(2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 제41기 반기 제40기 제39기 평균잔액 가중평균이자율 구성비 평균잔액 가중평균이자율 구성비 평균잔액 가중평균이자율 구성비 현금 등 현금 현금성자산 당기손익-공정가치측정금융자산 지분상품자산 채무상품자산 집합투자증권 파생상품자산 매수파생결합증권 기타당기손익인식지정금융자산 기타 대출채권 등 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 지분상품 채무상품 집합투자증권 손해배상공동기금 상각후원가측정금융자산 예치금 콜론 신용공여금 환매조건부매수 대여금 매입대출채권 등 기타 유형자산 기 타 합 계 주)
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K-IFRS 별도 기준입니다. (3) 자회사 자금조달 및 운용실적① 삼성선물- 자금조달내역 (단위 : 백만원) 구 분 FY2022 반기 FY2021 FY2020 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 자본 자본금 기타포괄손익누계액 이익잉여금 예수부채 투자자예수금 기타부채 확정급여부채 기타 합 계 주) K-IFRS 별도 기준입니다. - 자금운용내역 (단위 : 백만원) 구 분 FY2022 반기 FY2021 FY2020 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 현,예금 현금 및 현금성 자산 예치금 유가증권 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융자산 대출채권 대여금 유형자산 기 타 합 계 주) K-IFRS 별도 기준입니다. 라. 부문별 영업실적 - 제41기 반기(당반기) (단위 : 백만원) 구분 위탁매매 기업금융 자기매매 S T 선물중개업 해외영업 기타 조정 및 제거 합계 순수수료손익 순이자손익 당기손익-공정가치측정금융상품순손익 기타손익 인건비 및 판매비와관리비 관계기업관련손익 법인세비용차감전순이익 세전이익의 비중 주) K-IFRS 연결기준입니다. - 제40기 반기(전반기) (단위 : 백만원) 구분 위탁매매 기업금융 자기매매 S T 선물중개업 해외영업 기타 조정 및 제거 합계 순수수료손익 순이자손익 당기손익-공정가치측정금융상품순손익 기타손익 인건비 및 판매비와관리비 관계기업관련손익 법인세비용차감전순이익 세전이익의 비중 주) K-IFRS 연결기준입니다. 2-1. 영업종류별 현황 가. 투자매매업무(1) 증권거래현황 (단위 : 백만원) 구 분 매수 매도 합계 잔액 평가손익 지분증권 주식 유가증권시장 코스닥시장 기타 소계 신주인수권증권 유가증권시장 소계 기타 유가증권시장 소계 계 채무증권 국채,지방채 국고채 국민주택채권 기타 소계 특수채 통화안정증권 예금보험공사채 기타 소계 금융채 산금채 중기채 은행채 여전채 기타 소계 회사채 기업어음증권 기타 계 집합투자증권 ETF 기타 계 투자계약증권 외화증권 지분증권 채무증권 국채,지방채 특수채 금융채 회사채 기업어음증권 기타 소계 계 파생결합증권 ELS 계 기타증권 합계 주) K-IFRS 별도 기준입니다. (2) 장내파생상품 거래현황 (단위 : 백만원) 구 분 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 합계 자산 부채 선물 국내 금융선물 금리선물 국채3년 국채5년 국채10년 소계 통화선물 미국달러 소계 지수선물 KOSPI200 기타 소계 개별주식 계 국내계 해외 상품선물 비철금속,귀금속 에너지 소계 금융선물 통화 금리 주가지수 소계 해외계 선물계 옵션 국내 지수옵션 KOSPI200 기타 소계 개별주식 국내계 해외 주가지수 기타 해외계 옵션계 합계 주) K-IFRS 별도 기준입니다. (3) 장외파생상품거래현황 (단위 : 백만원) 구분 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 계 자산 부채 선도 신용 주식 일반상품 금리 통화 기타 계 옵션 신용 주식 일반상품 금리 통화 기타 계 스왑 신용 주식 일반상품 금리 통화 기타 계 기타 합계 주) K-IFRS 별도 기준입니다.(4) 투자운용손익① 주식 (단위 : 백만원) 구분 제41기 반기 제40기 제39기 매매차익(차손) 평가차익(차손) 배당금수익 합계 주) K-IFRS 별도 기준입니다.② 채권 (단위 : 백만원) 구분 제41기 반기 제40기 제39기 매매차익(차손) 상환차익(차손) 평가차익(차손) 상품채권이자 합계 주) K-IFRS 별도 기준입니다.③ 외화증권 (단위 : 백만원) 구분 제41기 반기 제40기 제39기 매매차익(차손) 평가차익(차손) 배당금,이자수익 합계 주) K-IFRS 별도 기준입니다.④ 장내선물거래 (단위 : 백만원) 구분 제41기 반기 제40기 제39기 매매차익(차손) 정산차익(차손) 합계 주) K-IFRS 별도 기준입니다.⑤ 장내옵션거래 (단위 : 백만원) 구분 제41기 반기 제40기 제39기 매매차익(차손) 평가차익(차손) 합계 주) K-IFRS 별도 기준입니다.⑥ 장외파생상품거래 (단위 : 백만원) 구분 제41기 반기 제40기 제39기 매매차익(차손) 평가차익(차손) 합계
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주) K-IFRS 별도 기준입니다.⑦ 파생결합증권거래 (단위 : 백만원) 구분 제41기 반기 제40기 제39기 평가차익(차손) 상환차익(차손) 합계 주) K-IFRS 별도 기준입니다. 나. 투자중개업무(1) 금융투자상품의 위탁매매 및 수수료 현황표 (단위 : 백만원) 구 분 매수 매도 합계 수수료 지분증권 주식 유가증권시장 코스닥시장 코넥스시장 기타 소계 신주인수권증서 유가증권시장 코스닥시장 코넥스시장 기타 소계 기타 유가증권시장 코스닥시장 코넥스시장 기타 소계 지분증권합계 채무증권 채권 장내 장외 소계 채무증권합계 집합투자증권 투자계약증권 파생결합증권 ELS ELW 기타 파생결합증권합계 외화증권 기타증권 증권계 선물 국내 해외 소계 옵션 장내 국내 해외 소계 장외 국내 해외 소계 옵션합계 선도 국내 해외 소계 기타 파생상품 파생상품합계 합계 주) K-IFRS 별도 기준입니다.(2) 위탁매매업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 제41기 반기 제40기 제39기 수탁수수료 수수료비용 수지차익 주) K-IFRS 별도 기준입니다. 다. 투자일임업무(1) 투자운용인력현황 성명 직위 담당업무 자격증종류 자격증취득일 주요경력 협회등록일자 상근여부 운용중인계약수 운용규모(백만원) 전성호 수석 주식운용 투자자산운용사 2001. 2 한양대학교 경영대학원 졸업 2012. 11 ~ 현재 삼성증권 주식운용담당 상근 서원경 수석 주식운용 투자자산운용사 2000. 2 연세대학교 경영학과 졸업 2007. 12 ~ 현재 삼성증권 주식운용담당 상근 서형석 수석 주식운용 투자자산운용사 2012 ~ 2016. 4 대우증권 Wrap운용부 2016. 5 ~ 현재 삼성증권 주식운용담당 상근 김현우 수석 주식운용 투자자산운용사 세종대 학사졸업 2008 ~ 2019 삼성증권 지점 2019.7 ~ 현재 주식운용담당 상근 정수정 수석 주식운용 투자자산운용사 연세대학교 금융공학석사과정 2014 ~ 삼성증권 2018 ~ 현재 삼성증권 주식운용담당 상근 박지만 수석 복합운용 투자자산운용사 2013. 8 조선대학교 경영학과 졸업 2022 ~ 현재 삼성증권 복합운용담당 상근 박기한 수석 복합운용 투자자산운용사 2001. 2 고려대학교 경영학과 졸업 2010. 5 ~ 현재 삼성증권 복합운용담당 상근 김윤수 수석 채권운용 투자자산운용사 2003. 2 서울대학교 농경제사회학부 졸업 2013. 9 ~ 현재 삼성증권 채권운용담당 상근 한지훈 수석 복합운용 투자자산운용사 2004. 2 서울대학교 종교학과 졸업 2010. 5 ~ 현재 삼성증권 복합운용담당 상근 배영명 수석 복합운용 투자자산운용사 2006. 2 한양대학교 경영학과 졸업 2020. 12 ~ 현재 삼성증권 복합운용담당 상근 이윤행 수석 복합운용 투자자산운용사 2011 성균관대학교 경영학과 졸업 2019. 11 ~ 현재 삼성증권 복합운용담당 상근 주1) K-IFRS 별도 기준입니다.주2) 현재 투자운용자격 보유 총 인력 699명, 운용업무 종사 인력 278명이며, 상기 인력은 지점PB를 제외한 본사직원을 기재한 것 입니다. (2) 투자일임계약현황 (단위 : 명, 건, 백만원) 구분 제41기 반기 제40기 제39기 고객수 일임계약건수 일임계약자산총액(계약금액) 일임계약자산총액(평가금액) 주) K-IFRS 별도 기준입니다.(3) 일임수수료 수입현황 (단위 : 백만원) 구분 제41기 반기 제40기 제39기 일임수수료 주) K-IFRS 별도 기준입니다.(4) 투자일임재산현황 (단위 : 백만원) 구 분 금융투자업자 은행 보험회사(고유계정) 보험회사(특별계정) 연기금 공제회 종금 개인 기타 계 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 국내계약자산 일반투자자 전문투자자 계 해외계약자산 일반투자자 전문투자자 계 합계 일반투자자 전문투자자 계 주) K-IFRS 별도 기준입니다.(5) 투자일임재산 운용현황 (단위 : 백만원) 구 분 국내 해외 합계 유동성자산 예치금(위탁증거금 등) 보통예금 정기예금 양도성예금증서(CD) 환매조건부채권매수(RP) 기업어음증권(CP) 기타 소계
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증권 채무증권 국채·지방채 특수채 금융채 회사채 기타 소계 지분증권 주식 신주인수권증서 출자지분 기타 소계 수익증권 신탁 수익증권 투자신탁 수익증권 기타 소계 투자계약증권 파생결합증권 ELS ELW 기타 소계 증권예탁증권 기타 소계 파생상품 장내파생상품 이자율관련거래 통화관련거래 주식관련거래 기타 소계 장외파생상품 이자율관련거래 통화관련거래 주식관련거래 기타 소계 소계 기타 합계 주) K-IFRS 별도 기준입니다. 라. 유가증권 인수업무(1) 증권인수 및 인수수수료 현황표 (단위 : 백만주, 백만원) 구 분 주관사 실적 인수실적 인수주선수수료 수량 금액 수량 금액 지분증권 기업공개 유가증권시장 코스닥시장 유상증자 유가증권시장 코스닥시장 기타 소계 채무증권 국채·지방채 특수채 금융채 회사채 일반회사채 ABS 소계 기업어음 기타 소계 외화증권 기타 합계 주) K-IFRS 별도 기준입니다.(2) 인수업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 제41기 반기 제40기 제39기 인수수수료 수수료비용 수 지 차 익 주) K-IFRS 별도 기준입니다. 마. 신용공여업무 (단위 : 백만원) 구분 평균잔액 한도 이자율 비고 신용거래융자 1인 한도 20억 미상환융자금에 대한 이자율 :MIN(적용이자율 + 3% 또는 9%) 신용거래대주 1인 한도 20억(신용융자합산) 4.5%, 6.0%(종목별상이) 미상환대주에 대한 이자율 :MIN(적용이자율 + 3% 또는 9%) 주식청약자금대출 1인한도(대출약정최고한도금액) 종목한도(종목별 대출비율) 지정한도 중 적은금액 및 1억 內 미상환융자금에 대한 이자율 :MIN(적용이자율 + 3% 또는 9%) 증권담보대출 종목별 대출한도,종목별 대출비율 한도(50%~60%), 가용담보범위(140%~160%) 內 미상환융자금에 대한 이자율 :MIN(적용이자율 + 3% 또는 9%) 주1) 당반기말 월평잔 기준입니다.주2) K-IFRS 별도 기준입니다. 바. 신탁업무(1) 재무제표① 재무상태표(신탁계정 요약) (단위 : 백만원) 계정명 금액 Ⅰ.자산총계 1. 현금및예치금 2. 증권 3. 금전채권 4. 파생상품 5. 동산·부동산 6. 실물자산 7. 기타운용 자산 8. 기타자산 9. 현재가치차금 10. 채권평가충당금(-) 11. 손익 Ⅱ.부채총계 1. 금전신탁 2. 재산신탁 3. 종합재산신탁 4. 공익신탁 5. 담보부사채신탁 6. 기타신탁 7. 차입금 8. 차입유가증권 9. 파생상품 10. 기타부채 11.특별유보금 12.손익 ※상세 현황은 '상세표-4. 재무상태표(신탁계정 상세)' 참조 ② 손익계산서(신탁계정 요약) (단위 : 백만원) 계정명 금액 Ⅰ. 신탁이익계 1. 예치금이자 2. 증권이자 3. 금전채권이자 4. 배당금수익 5. 증권매매이익 6. 증권평가이익 7. 증권상환이익 8. 증권손상차손환입 9. 파생상품거래이익 10. 수수료수익 11. 동산·부동산수익 12. 실물자산수익 13. 무체재산권수익 14. 유가증권대여료 15. 기타수익 16. 고유계정대이자 17. 신탁본지점이자 18. 특별유보금환입 19. 채권평가충당금환입 20. 손익금 Ⅱ. 신탁손실계 1. 금전신탁이익 2. 재산신탁이익 3. 종합재산신탁이익 4. 공익신탁이익 5. 담보부사채신탁이익 6. 기타신탁이익 7. 차입금이자 8. 기타지급이자 9. 증권매매손실 10. 증권평가손실 11. 증권상환손실 12. 증권손상차손 13. 파생상품거래손실 14. 제상각 15. 지급수수료 16. 동산·부동산처분손 17. 유가증권차입료 18. 기금출연료 19. 세금과공과 20. 신탁보수 21. 기타비용 22. 특별유보금전입 23. 채권평가충당금전입 24. 신탁본지점이자 25. 손익금 ※상세 현황은 '상세표-5. 손익계산서(신탁계정 상세)' 참조 (2) 수익현황(신탁계정) (단위 : 백만원) 구 분 신탁보수 중도해지수수료 신탁보전금 계 금전신탁 불특정금전신탁 특정금전신탁 수시입출금 자문형 자사주 채권형 주식형(자문형, 자사주 제외) 주가연계신탁 정기예금형 퇴직연금 확정급여형 확정기여형 IRA형 소계 기타 금전신탁 소계 재산신탁 증권 금전채권 동산 부동산신탁 토지신탁 차입형 관리형
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소계 관리신탁 갑종 을종 소계 처분신탁 담보신탁 분양관리신탁 부동산신탁계 부동산관련권리 무체재산권 재산신탁 소계 종합재산신탁 기타 합계 (3) 신탁별 수탁현황 (단위 : 건, 백만원) 구분 당반기말 건수 금액 금전신탁 불특정금전신탁 특정금전신탁 수시입출금 자문형 자사주 채권형 주식형(자문형, 자사주 제외) 주가연계신탁 정기예금형 퇴직연금 확정급여형 확정기여형 IRA형 소계 기타 금전신탁 소계 재산신탁 증권 금전채권 동산 부동산신탁 토지신탁 차입형 관리형 소계 관리신탁 갑종 을종 소계 처분신탁 담보신탁 분양관리신탁 부동산신탁계 부동산관련권리 무체재산권 재산신탁소계 종합재산신탁 기타 합계 (4) 자금조달 및 운용현황① 금전신탁 자금조달현황 (단위 : 백만원) 구 분 수탁액 차입금 특별보유금 손익 기타 합계 금전신탁 불특정금전신탁 특정 수시입출금 자문형 자사주 채권형 주식형(자문형, 자사주 제외) 주가연계신탁 정기예금형 퇴직연금 확정급여형 확정기여형 IRA형 소계 기타 합계 주) 당반기말잔액 기준입니다. ② 금전신탁 자금운용현황 (단위 : 백만원) 구분 대출금 증권 예치금 RP매입 기타 합계 회사채 주식 국채 및지방채 금융채 기업어음 (ABCP) 수익증권 파생결합증권 (ELS) 발행어음 외화증권 기타 소계 금전신탁 불특정금전신탁 특정 수시입출금 자문형 자사주 채권형 주식형(자문형, 자사주 제외) 주가연계신탁 정기예금형 퇴직연금 확정급여형 확정기여형 IRA형 소계 기타 합계 주) 당반기말 잔액 기준입니다. 2-2. 자회사의 영업 현황 가. 삼성선물(1) 투자매매업무① 증권거래현황 (단위 : 백만원) 구 분 매수 매도 합계 잔액 평가손익 지분증권 주식 유가증권시장 코스닥시장 코넥스시장 기타 소계 기타 유가증권시장 코스닥시장 코넥스시장 기타 소계 계 채무증권 국채지방채 국고채 국민주택채권 기타 소계 회사채 계 합계 ② 장내파생상품거래현황 (단위:백만원) 구분 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 계 자산 부채 선물 국내 금융선물 금리선물 국채3년 국채10년 소계 통화선물 미국달러 소계 지수선물 KOSPI200 기타 소계 계 기타 국내계 해외 상품선물 비철금속 · 귀금속 에너지 소계 금융선물 통화 금리 주가지수 소계 기타 해외계 선물계 합계 ③ 장외파생상품거래현황 (단위 : 백만원) 구분 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 계 자산 부채 선도 신용 주식 일반상품 금리 통화 기타 계 옵션 신용 주식 일반상품 금리 통화 기타 계 스왑 신용 주식 일반상품 금리 통화 기타 계 기타 합계 ④ 투자자운용손익- 채권 (단위 : 백만원) 구분 FY2022 반기 FY2021 FY2020 평가차익(차손) 상품채권이자 합계 - 장내선물거래 (단위 : 백만원) 구분 FY2022 반기 FY2021 FY2020 매매차익(차손) 평가차익(차손) 합계 (2) 투자중개업무① 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황표 (단위 : 백만원) 대분류 중분류 소분류 매수 매도 합계 수수료 선물 선물 국내 해외 소계 옵션 장내 국내 해외 소계 장외 국내 해외 소계 옵션합계 선도 선도 국내 해외 소계 기타 파생상품 기타 파생상품 파생상품합계 합 계 ② 위탁매매업무수지 (단위 : 백만원) 구분 FY2022 반기 FY2021 FY2020 수탁수수료 수수료비용 수지차익 3. 파생상품거래 현황 가. 파생상품 거래현황 (단위 : 백만원) 구 분 이 자 율 통 화 주 식 귀 금 속 기 타 계 거래목적 위험회피 매매목적 거래장소 장내거래 장외거래 거래형태 선 도 선 물 스 왑 옵 션 주1) K-IFRS 별도 기준입니다. 나. 신용파생상품 거래현황(1) 거래현황 (기준일 : 2022년 6월 30일) (단위: 백만원) 구 분 신 용 매 도 신 용 매 입 해외물 국내물 계 해외물 국내물 계 계 (2) 신용파생상품 명세(요약) (기준일 : 2022년 6월 30일) (단위: 백만원) 상 품종 류 신 용 매 도 신 용 매 입 건수 액면금액 건수 액면금액 CDS CLN ※상세 현황은 '상세표-6. 신용파생상품 명세(상세)' 참조 4. 영업설비 가. 지점 등 설치 현황(1) 국내 (기준일
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: 2022년 6월 30일) 지역 지점 영업소 사무소 합계 서울특별시 부산광역시 대구광역시 인천광역시 광주광역시 대전광역시 울산광역시 경기도 충청북도 충청남도 경상북도 경상남도 전라북도 전라남도 강원도 제주특별자치도 계 (2) 국외 (기준일 : 2022년 6월 30일) 지역 지점 영업소 사무소 합계 일본(동경) 중국(북경) 계 나. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획현재 지점 신설 및 중요시설 확충과 관련하여 구체적인 장소/일자등이 정해진 사항은 없습니다. 그러나 시장상황 변화 및 지역특성 등에 따른 신규 진출/시설확충 여부는 지속적으로 검토하고 있습니다.다. 자동화기기 설치 현황 (단위: 대) 구분 제41기 반기 제40기 제39기 CD/ATM 라. 영업용 부동산 현황 (단위: 백만원) 토지(장부가액) 건물(장부가액) 합계(장부가액) 비고 본점 지점 기 타 합 계 마. 자회사의 조직기구 현황(1) 삼성선물 구 분 부서수(점포수) 본부부서 국내지점 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 가. 순자본비율(1) 삼성증권 (단위: 백만원) 구 분 제41기 반기 제40기 제39기 영업용순자본(A) 총 위 험 액(B) 잉여자본(A-B) 필요유지자기자본(C) 순자본비율[(A-B)/C] 주1) 당사는 금융투자업규정 제 3-10조에 따라 연결재무제표 기준의 순자본비율을 산출하고 있습니다.주2) 필요유지자기자본은 인가업무 단위별 최저자기자본 합계의 70%로 산출합니다. (2) 삼성선물 (단위: 백만원) 구 분 FY2022 반기 FY2021 FY2020 영업용순자본(A) 총 위 험 액(B) 필요유지자기자본(C) 순자본비율[(A-B)/C} 나. 자산부채비율 (1) 삼성증권 (단위: 백만원) 구 분 제41기 반기 제40기 제39기 실질자산(A) 실질부채(B) 자산부채비율(A/B) 주1) K-IFRS 별도기준입니다.주2) 자산부채비율 = 실질자산/실질부채 × 100(실질가치 기준) (실질자산, 실질부채는 금융투자업규정 제3-37조제2항 및 별표11을 참조) (2) 삼성선물 (단위: 백만원) 구 분 FY2022 반기 FY2021 FY2020 실질자산(A) 실질부채(B) 자산부채비율(A/B) 다. 레버리지비율(1) 삼성증권 (단위: 백만원) 구 분 제41기 반기 제40기 제39기 총자산(A) 자기자본(B) 레버리지비율(A/B) 주1) 총자산은 재무상태표 상 자산총계에서 투자자예치금 등을 차감하여 산출하였으며 자기자본은 재무상태표 상 자본총계에서 대손준비금을 차감하였습니다.(2) 삼성선물 (단위: 백만원) 구 분 FY2022 반기 FY2021 FY2020 총자산(A) 자기자본(B) 레버리지비율(A/B) 주) 총자산은 재무상태표 상 자산총계에서 투자자예치금 등을 차감하여 산출하였으며 자기자본은 재무상태표 상 자본총계에서 대손준비금을 차감하였습니다. 2. 자산의 관리방법 등 1) 대금회수의 방법 및 관리절차 등 삼성증권(주)는 본 유동화회사의 자산관리자로서 유동화자산을 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 합니다. 또한, 자산관리자는 차주 등이 유동화자산에 대한 지급을 지체하는 경우 이를 추심하기 위하여 법적으로 허용되는 상당한 수단을 강구하여 권리를 실행하여야 하며, 유동화회사는 필요한 경우 자산관리자의 추심업무에 적극 협력하여야 합니다. ▶ 자산관리위탁계약 제4조 (유동화자산의 구분관리) ① 자산관리자는 자산관리자가 추심한 유동화자산에 관한 원리금 및 그 관리, 운용 및 처분에 따라 취득하는 금전 등(이하 “원리금 등”)을 제5조 제2항에 따라 즉시 수납관리계좌에 입금하되, 불가피하게 위 금원을 일시적으로 보관하는 경우에는 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 하며 자산관리자의 고유재산과 혼합하여 관리하여서는 아니된다. ② 자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. ▶ 자산관리위탁계약 제5조 (유동화자산의 회수 및 관리 등) ① 자산관리자는 유동화자산을 자신이
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보유하는 동종 채권, 담보권에 준하여 회수ㆍ관리하여야 한다. ② 자산관리자는 유동화자산에 관한 원리금 등을 수납관리계좌로 직접 입금되도록 하여야 한다. 다만, 부득이 자산관리자가 원리금 등을 직접 수령한 경우 자산관리자는 수령한 금전을 그 수령한 날 즉시 수납관리계좌에 입금하여야 한다. 자산관리자는 본 계약이 해지 또는 해제된 이후에도 유동화자산의 원리금 등을 수령하는 경우에는 그 수령한 금원을 즉시(늦어도 익영업일 이내에) 수납관리계좌로 입금하여야 한다. ③ 자산관리자는 차주 등이 유동화자산에 대한 지급을 지체하는 경우 이를 추심하기 위하여 법적으로 허용되는 상당한 수단을 강구하여 권리를 실행하여야 한다. 위탁자는 필요한 경우 자산관리자 또는 제3자에게 위임장을 발행하는 등 자산관리자의 추심업무에 협력하여야 한다. ④ 자산관리자는 차주 등의 입금착오, 자동이체 오류, 전산상 오류 등의 사유로 추심된 금원이 수납관리계좌에 입금되지 아니한 경우에는 즉시 위 금원이 수납관리계좌에 입금되도록 조치하여야 한다. ⑤ 자산관리자가 제2항에 따른 입금을 지체하는 경우에는 미입금된 금액에 자산관리자가 해당 금원을 수령한 날의 다음 영업일로부터 그 입금이 완료되는 날까지의 기간에 대하여 해당 기간 동안의 업무수탁자의 은행계정 기간별 연체이자율을 적용하여 산출한 연체이자를 위탁자에게 지급하여야 한다. ⑥ 자산관리자는 유동화자산을 추심하는 경우 대출거래약정에 따라 인정되는 순서에 따라 변제에 충당하여야 한다. ⑦ 자산관리자는 위탁자를 위하여 대출약정에 따른 각종 동의, 승낙, 요구 및 청구 등 수익자로서의 제 권리를 본 계약에 따라 행사하여야 한다. 2) 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분방법 및 절차 삼성증권(주)는 본 유동화회사의 자산관리자로서 유동화자산을 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 합니다. 또한, 자산관리자는 차주 등이 유동화자산에 대한 지급을 지체하는 경우 이를 추심하기 위하여 법적으로 허용되는 상당한 수단을 강구하여 권리를 실행하여야 하며, 유동화회사는 필요한 경우 자산관리자의 추심업무에 적극 협력하여야 합니다. ▶ 자산관리위탁계약 제4조 (유동화자산의 구분관리) ① 자산관리자는 자산관리자가 추심한 유동화자산에 관한 원리금 및 그 관리, 운용 및 처분에 따라 취득하는 금전 등(이하 “원리금 등”)을 제5조 제2항에 따라 즉시 수납관리계좌에 입금하되, 불가피하게 위 금원을 일시적으로 보관하는 경우에는 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 하며 자산관리자의 고유재산과 혼합하여 관리하여서는 아니된다. ② 자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. ▶ 자산관리위탁계약 제5조 (유동화자산의 회수 및 관리 등) ① 자산관리자는 유동화자산을 자신이 보유하는 동종 채권, 담보권에 준하여 회수ㆍ관리하여야 한다. ② 자산관리자는 유동화자산에 관한 원리금 등을 수납관리계좌로 직접 입금되도록 하여야 한다. 다만, 부득이 자산관리자가 원리금 등을 직접 수령한 경우 자산관리자는 수령한 금전을 그 수령한 날 즉시 수납관리계좌에 입금하여야 한다. 자산관리자는 본 계약이 해지 또는 해제된 이후에도 유동화자산의 원리금 등을 수령하는 경우에는 그 수령한 금원을 즉시(늦어도 익영업일 이내에) 수납관리계좌로 입금하여야 한다. ③ 자산관리자는 차주 등이 유동화자산에 대한 지급을 지체하는 경우 이를 추심하기 위하여 법적으로 허용되는 상당한 수단을 강구하여 권리를 실행하여야 한다. 위탁자는 필요한 경우 자산관리자 또는 제3자에게 위임장을 발행하는 등 자산관리자의 추심업무에 협력하여야 한다. ④ 자산관리자는 차주 등의 입금착오, 자동이체 오류, 전산상 오류 등의 사유로 추심된 금원이 수납관리계좌에 입금되지 아니한 경우에는 즉시 위 금원이 수납관리계좌에 입금되도록 조치하여야 한다. ⑤ 자산관리자가 제2항에 따른 입금을 지체하는 경우에는 미입금된 금액에 자산관리자가 해당 금원을 수령한 날의
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다음 영업일로부터 그 입금이 완료되는 날까지의 기간에 대하여 해당 기간 동안의 업무수탁자의 은행계정 기간별 연체이자율을 적용하여 산출한 연체이자를 위탁자에게 지급하여야 한다. ⑥ 자산관리자는 유동화자산을 추심하는 경우 대출거래약정에 따라 인정되는 순서에 따라 변제에 충당하여야 한다. ⑦ 자산관리자는 위탁자를 위하여 대출약정에 따른 각종 동의, 승낙, 요구 및 청구 등 수익자로서의 제 권리를 본 계약에 따라 행사하여야 한다. 3) 기타 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분에 관한 내용 ▶ 자산관리위탁계약 제 10 조 [자산관리자의 확인 및 보장] 자산관리자는 위탁자에게 다음 각 호의 사항을 확인하고 보장한다. 1. 자산관리자는 본 계약에서 정하는 바에 따라 위탁자를 위하여 유동화자산을 관리할 자격, 권한과 능력이 있다. 2. 자산관리자는 본 계약의 체결 및 이에 따른 유동화자산의 관리에 필요한 내부수권절차를 거쳤으며, 정부의 인ㆍ허가 기타 필요한 모든 절차를 갖추었다. 3. 본 계약의 체결 및 이에 따른 유동화자산의 관리 기타 본 계약의 내용은 법령에 위배되지 아니하며, 자산관리자에게 효력을 가지는 어떠한 계약이나 법원의 재판, 행정기관의 행정처분이나 지시에 위배되지 아니한다. 4. 본 계약에 따른 자산관리자의 의무는 자산관리자의 우선권 없는 일반 채무와 동등한 지위를 가진다. 5. 자산관리자는 본 계약 체결일 현재 채무초과 또는 지급불능의 상태에 있거나 그러한 상태에 빠질 위험에 처해 있지 아니하다. 6. 본 계약의 체결과 관련하여 자산관리자는 신의성실의 원칙에 따라 위탁자에게 모든 필요한 진실된 정보를 제공하였으며, 중요한 사실을 숨기거나 누락하지 아니하였다. 제 11 조 [자산관리자의 약정사항] ① 자산관리자는 다음 각 호의 사항을 준수할 것을 약정한다. 1. 자산관리자는 본 계약상의 의무를 성실히 수행하기로 하며, 자산유동화법 및 기타 관계법령을 준수한다. 2. 자산관리자는 본 계약이 해지되는 경우 유동화자산과 관련하여 위탁자가 요구하는 모든 서류를 위탁자 또는 그 지정하는 자에게 인도하여야 한다. ② 자산관리자는 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니된다. 1. 본 계약 또는 업무위탁계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고 유동화자산의 양도, 담보제공 등 일체의 처분행위를 하여서는 아니되며, 위탁자 또는 업무수탁자의 사전 서면동의 없이 조기상환을 요구하거나 그 채무를 면제하여서는 아니된다. 2. 본 계약 또는 업무위탁계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고 유동화자산의 조건을 변경하는 행위를 하여서는 아니된다. 3. 본 계약 또는 업무위탁계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고 유동화자산과 관련하여 위탁자의 권리를 침해하는 행위를 하여서는 아니된다. 4. 원리금 등 추심한 금원을 본 계약 또는 업무위탁계약에 기재된 용도 이외의 용도로 유용하는 행위를 하여서는 아니된다. 5. 본 계약에 의하여 위탁자 또는 업무수탁자에게 제출하거나 제공하여야 하는 보고서, 수탁업무에 관한 자료 및 정보 등에 중요한 사항의 기재 또는 표시의 누락이 있거나, 허위의 기재 또는 표시를 하여서는 아니된다. 제 12 조 [자산관리자의 손해배상] ① 자산관리자가 본 계약에 따른 제반 사항에 위반한 경우(제10조에 의하여 확인 및 보장한 내용이 허위인 경우 포함)에는 위탁자에게 그로 인하여 위탁자가 입게 되는 손해를 배상해야 하며, 자산관리자가 고의 또는 과실로 제3자에게 손해를 가한 때에는 자신의 책임으로 그 손해를 모두 배상하여야 한다. ② 자산관리자의 제1항에 따른 손해배상의무는 제13조에 따른 위탁자의 권리에 영향을 미치지 아니한다. 제 13 조 [계약의 해제 및 해지] ① 위탁자는 자산관리자에 관하여 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생하는 경우 본 계약을 해지할 수 있다. 1. 자산관리자가 본 계약상의 의무를 준수하지 아니하고 위탁자로부터 이를 시정할 것을 통지받은 후 1월 이내에 이를 시정하지 아니한 때 2. 자산관리자에 대하여 (ⅰ) 법원의 해산명령 또는 해산판결이 있거나 (ⅱ) 법원에 해산신청 또는 「채무자의 회생 및
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파산에 관한 법률」에 따른 회생절차 개시의 신청 또는 파산신청이 있거나 (ⅲ) 기업구조조정촉진법에 따라 금융채권자로부터 부실징후기업 또는 경영정상화의 가능성이 없는 기업으로 지정되거나 기타 이와 유사한 절차가 개시된 때 3. 자산관리자가 지급정지 또는 지급불능으로 된 때 4. 자산관리자가 본 계약상의 의무를 이행하는 것이 위법하게 된 때 5. 제10조에 따른 자산관리자의 확인 및 보장이 허위임이 밝혀진 때 6. 기타 본 계약의 목적을 달성할 수 없는 상태가 발생하였다고 위탁자 또는 업무수탁자가 합리적으로 판단한 때 ② 유동화자산양도계약에서 정한 바에 따라 유동화자산양도계약이 해제 또는 해지되는 경우 본 계약은 각 당사자의 별도의 통지 없이 유동화자산양도계약의 해제 또는 해지의 효력발생일에 자동적으로 해제 또는 해지된다. 이 경우 자산관리자는 자산관리자가 제6조 및 제7조에 따라 보관, 관리하는 서류, 장부, 기록 및 기타 유동화자산에 관련된 일체의 자료를 위탁자를 대신하여 양도인에게 반환한다. ③ 제1항에 따라 본 계약이 해지되는 경우 위탁자는 지체없이 새로운 대체자산관리자(업무수탁자를 포함한다)를 지정하여 선임하며, 대체자산관리자가 본 계약에 의한 자산관리자의 자산관리업무를 승계하도록 하여야 한다. ④ 자산관리자는 위탁자가 제3항에 따라 새로운 대체자산관리자를 선임할 때까지 본 계약에 따른 자산관리업무를 성실히 수행하여야 하며, 위탁자의 지시에 따라 자산관리업무를 새로운 대체자산관리자에게 이전하는 등 해지에 따른 잔존업무를 성실히 이행하여야 한다. 제 14 조 [자산관리자의 사임 등] ① 자산관리자는 위탁자의 동의 없이 본 계약을 해제 또는 해지하거나 자산관리자의 지위를 사임할 수 없다. ② 자산관리자가 제1항에서 정하는 바에 따라 위탁자의 동의를 받아 사임하는 경우에는 제13조 제2항을 준용한다. ③ 자산관리자가 제3자와 합병되거나 그 영업의 전부 또는 중요한 일부가 양도, 분할(분할합병 포함)되는 경우 자산관리자는 위탁자의 동의를 얻거나 합병 후 존속회사, 영업양수회사 또는 분할(분할합병 포함)로 설립 또는 존속하는 회사가 본 계약에 따른 자산관리자의 지위를 승계하는 조건으로 합병, 영업양도, 분할(분할합병)에 응하여야 한다.
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IV. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 가. 자산유동화계획 참여자 및 주요업무에 관한 사항 구 분 참여기관 부 서 담당자 담당업무 목 적 공동대표주관회사 삼성증권(주) 리츠금융T/F 책임자 : 이사 최화성(Tel 02-2020-7498)담당자 : 부장 윤주원(Tel.02-2020-7529) 금융 주관 및유동화증권발행 등 자산유동화의 안정적인 구조 설계및 발행업무 조율, 공모 유동화증권의 원활한 발행 및 소화를 위한 총액인수를 보장하기 위하여 삼성증권(주) 및 엔에이치투자증권(주)를 공동대표주관회사로 선정함. 엔에이치투자증권(주) 신디케이션본부 책임자 : 상무 송창하(Tel. 02-750-5587)담당자 : 부장 김정현(Tel. 02-768-7138) 자산관리자 삼성증권(주) 리츠금융T/F 책임자 : 이사 최화성(Tel 02-2020-7498)담당자 : 부장 윤주원(Tel.02-2020-7529) 유동화자산관리 유동화자산의 보전, 회수, 관리업무, 유동화자산 및 관련서류의 구분보관, 관리업무 및 유동화자산에 수반되는 권리행사의 업무를 담당토록 하기 삼성증권(주)를 자산관리자로 선정함 업무수탁자 (주)우리은행 자산수탁부 책임자 : 과장 임 솔(Tel. 02-2002-4106)담당자 : 과장 김동훈(Tel. 02-2002-5355) 자산관리 외업무 등 투자자들의 권익 보호 및 유동화 프로그램의 원활한 진행을 위한 자산의 보관, 지급대행 및 기타관리업무를 담당토록 하기 위하여 (주)우리은행을 업무수탁자로 선정함 자산평가 및 자산실사기관 태인회계법인 책임자 및 담당자:회계사 박석원(Tel. 070-7430-7101) 자산평가 및자산실사 투자자 보호를 위하여, 공신력 있는기관으로 하여금 자산의 적정성에 대한 평가 및 실사를 담당하도록 하기 위하여 태인회계법인을 자산평가 및 실사기관으로 선정함 신용평가회사 한국신용평가(주) 구조화2실 최재우 선임연구원(Tel. 02-787-2288)서찬민 연구원(Tel. 02-787-2253) 유동화증권신용평가 자산보유자가 에프엔십정2유동화전문 유한회사로 양도하는 대출채권 및 기타 이에 부수하는 권리를 기초로 발행될 유동화사채의 상환능력에 대한 객관적이고 공정한 신용평가를 통해 투자자들의 투자판단에 도움을 주고자 당 2개 외부 평가기관에 신용평가를 의뢰 나이스신용평가(주) SF2실 김은희 실장(Tel. 02-2014-6212)고동욱 책임연구원(Tel. 02-2014-6255) 2. 기타 -해당사항 없음. 3. 부속명세서 -해당사항 없음.
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) (주7) 정정 전 (주7) 정정 후 Ⅴ. 자금의 사용목적 (주8) 정정 전 (주8) 정정 후 (주1) 정정 전 구 분 내 용 회사위험 마. 최대주주 및 특수관계인 지분희석 및 경영권 관련 위험 최대주주는 김정근 대표이사로 4,516,710주(지분율 14.34%)를 보유하고 있으며, 최대주주 및 특수관계인 합산시 를 보유중에 있습니다. 금번 주주배정 후 실권주 일반공모에서 최대주주인 김정근 대표이사는 배정주식의 20%에 대해 참여할 계획 입니다. 이에 따라, 유상증자 후 당사의 최대주주 지분율은 12.40%로, 최대주주 및 특수관계인은 로 하락할 것으로 예상 됩니다. 또한, 당사는 전환우선주를 보유하고 있으며, 동 전환우선주는 본건 유상증자 및 시가 Refixing을 통해 전환가액이 조정될 수 있습니다. Refixing 적용 시, 보통주로의 최대 전환가능주식수는 로 증가할 수 있으며, 해당물량이 전량 행사될 시 본 신고서 제출일 현재 발행한 총주식수 31,492,063주의 약 5.38%에 해당합니다. 당사는 임직원에게 주식매수선택권 14,000주를 부여하였으며, 본건 유상증자에 따른 행사가액 조정으로 주식매수선택권은 14,565주 로 증가할 것으로 예상됩니다. Refixing을 적용한 전환우선주의 보통주로의 전환 및 주식매수선택권 행사를 모두 반영할 경우, 당사의 최대주주 지분율은 , 최대주주 및 특수관계인 지분율은 로 하락할 것으로 예상됩니다. 이는 향후 주가 희석화 및 물량출회로 인해 투자자의 손실을 초래할 위험이 있습니다. 더불어, 최대주주 및 특수관계인의 낮은 지분율은 적대적 M 위험성을 내포할 수 있으며, 이러한 점은 경영진 변동의 위험성으로 이어져 안정적인 경영활동이 어려울 수 있습니다. 또한, 장기적으로 향후 추가적인 유상증자나 주식관련 사채의 발행 등으로 최대주주 및 특수관계인 등의 지분율이 희석될 가능성은 존재하며 이에 따른 지속적인 모니터링이 필요 한 점 투자자 여러분께서는 유의하여주시기 바랍니다. 기타 투자위험 나. 주가 희석화 및 물량출회 관련 위험 금번 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반 공모로 진행되며, 금번 유상증자로 인해 발행되는 주식의 물량 출회 및 주가 희석화 등으로 주가가 하락할 가능성이 존재합니다. 한편 금번 증자로 인해 발행되는 신주 6,400,000주로 증권신고서 제출일 현재 당사 발행주식총수 31,492,063주의 20.32%에 해당합니다. 금번 유상증자로 인해 추가 발행 및 상장되는 신주는 전량 보호예수되지 않으므로 일시적인 물량출회에 따른 주가하락의 가능성이 존재합니다. 또한 구주주 청약결과 실권주 및 단수주가 발생하는 경우 동 수량은 일반에게 공모할 예정이며, 일반공모에서도 청약이 미달될 경우 미달된 수량(최종 실권주)은 대표주관사인 NH투자증권(주)가 최종 실권주를 인수할 계획입니다. 그렇게되면 당사는 최종 실권주를 인수한 금액의 10.0%를 실권수수료로 지급하게 됩니다. 수수료를 고려한 대표주관회사의 실질 매입단가는 일반청약자들 보다 10.0% 낮으며, 대표주관회사는 당사 주식을 인수한 후 신주교부일 전영업일부터 즉시 매각이 가능합니다. 대표주관회사가 조기에 장내에서 최종 실권주를 매각할 경우, 주가가 단기적으로 하락할 수 있으니, 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 당사는 전환우선주를 보유하고 있으며, 동 전환우선주는 본건 유상증자 및 시가 Refixing을 통해 전환가액이 조정될 수 있습니다. Refixing 적용 시, 보통주로의 최대 전환가능주식수는 1,695,135주로 증가할 수 있습니다. 당사는 임직원에게 주식매수선택권 14,000주를 부여하였으며, 본건 유상증자에 따른 행사가액 조정으로 주식매수선택권은 14,565주로 증가할 것으로 예상됩니다. Refixing을 적용한 전환우선주의 보통주로의 전환 및 주식매수선택권 행사를 모두 반영할 경우, 당사의 최대주주 지분율은 12.27%, 최대주주 및 특수 관계인 지분율은 13.42%로 하락할 것으로 예상됩니다. 이는 향후 주가 희석화 및 물량출회로 인해 투자자의
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손실을 초래할 위험이 있습니다. 투자자께서는 이 점을 반드시 유의하여 주시기 바랍니다 (주1) 정정 후 구 분 내 용 회사위험 마. 최대주주 및 특수관계인 지분희석 및 경영권 관련 위험 최대주주는 김정근 대표이사로 4,516,710주(지분율 14.34%)를 보유하고 있으며, 최대주주 및 특수관계인 합산시 를 보유중에 있습니다. 금번 주주배정 후 실권주 일반공모에서 최대주주인 김정근 대표이사는 배정주식의 20%에 대해 참여할 계획 입니다. 이에 따라, 유상증자 후 당사의 최대주주 지분율은 12.40%로, 최대주주 및 특수관계인은 로 하락할 것으로 예상 됩니다. 또한, 당사는 전환우선주를 보유하고 있으며, 동 전환우선주는 본건 유상증자 및 시가 Refixing을 통해 전환가액이 조정될 수 있습니다. Refixing 적용 시, 보통주로의 최대 전환가능주식수는 로 증가할 수 있으며, 해당물량이 전량 행사될 시 본 신고서 제출일 현재 발행한 총주식수 31,492,063주의 약 에 해당합니다. 당사는 임직원에게 주식매수선택권 14,000주를 부여하였으며, 본건 유상증자에 따른 행사가액 조정으로 주식매수선택권은 14,490주 로 증가할 것으로 예상됩니다. Refixing을 적용한 전환우선주의 보통주로의 전환 및 주식매수선택권 행사를 모두 반영할 경우, 당사의 최대주주 지분율은 , 최대주주 및 특수관계인 지분율은 로 하락할 것으로 예상됩니다. 이는 향후 주가 희석화 및 물량출회로 인해 투자자의 손실을 초래할 위험이 있습니다. 더불어, 최대주주 및 특수관계인의 낮은 지분율은 적대적 M 위험성을 내포할 수 있으며, 이러한 점은 경영진 변동의 위험성으로 이어져 안정적인 경영활동이 어려울 수 있습니다. 또한, 장기적으로 향후 추가적인 유상증자나 주식관련 사채의 발행 등으로 최대주주 및 특수관계인 등의 지분율이 희석될 가능성은 존재하며 이에 따른 지속적인 모니터링이 필요 한 점 투자자 여러분께서는 유의하여주시기 바랍니다. 기타 투자위험 나. 주가 희석화 및 물량출회 관련 위험 금번 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반 공모로 진행되며, 금번 유상증자로 인해 발행되는 주식의 물량 출회 및 주가 희석화 등으로 주가가 하락할 가능성이 존재합니다. 한편 금번 증자로 인해 발행되는 신주 6,400,000주로 증권신고서 제출일 현재 당사 발행주식총수 31,492,063주의 20.32%에 해당합니다. 금번 유상증자로 인해 추가 발행 및 상장되는 신주는 전량 보호예수되지 않으므로 일시적인 물량출회에 따른 주가하락의 가능성이 존재합니다. 또한 구주주 청약결과 실권주 및 단수주가 발생하는 경우 동 수량은 일반에게 공모할 예정이며, 일반공모에서도 청약이 미달될 경우 미달된 수량(최종 실권주)은 대표주관사인 NH투자증권(주)가 최종 실권주를 인수할 계획입니다. 그렇게되면 당사는 최종 실권주를 인수한 금액의 10.0%를 실권수수료로 지급하게 됩니다. 수수료를 고려한 대표주관회사의 실질 매입단가는 일반청약자들 보다 10.0% 낮으며, 대표주관회사는 당사 주식을 인수한 후 신주교부일 전영업일부터 즉시 매각이 가능합니다. 대표주관회사가 조기에 장내에서 최종 실권주를 매각할 경우, 주가가 단기적으로 하락할 수 있으니, 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 당사는 전환우선주를 보유하고 있으며, 동 전환우선주는 본건 유상증자 및 시가 Refixing을 통해 전환가액이 조정될 수 있습니다. Refixing 적용 시, 보통주로의 최대 전환가능주식수는 로 증가할 수 있습니다. 당사는 임직원에게 주식매수선택권 14,000주를 부여하였으며, 본건 유상증자에 따른 행사가액 조정으로 주식매수선택권은 14,490주 로 증가할 것으로 예상됩니다. Refixing을 적용한 전환우선주의 보통주로의 전환 및 주식매수선택권 행사를 모두 반영할 경우, 당사의 최대주주 지분율은 , 최대주주 및 특수 관계인 지분율은 로 하락할 것으로 예상됩니다. 이는 향후 주가 희석화 및 물량출회로 인해 투자자의 손실을 초래할 위험이 있습니다. 투자자께서는 이 점을 반드시 유의하여 주시기 바랍니다 (주2) 정정
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전 (단위 : 원, 주) 증권의종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출)방법 기명식보통주 주주배정후 실권주 일반공모 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 NH투자증권 기명식보통주 - 인수수수료: 모집총액의 1.1%- 실권수수료: 잔액인수금액의 10.0% 잔액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2022년 11월 07일 ~ 2022년 11월 08일 2022년 11월 15일 2022년 11월 09일 2022년 11월 15일 2022년 09월 28일 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 시작일 종료일 2022년 08월 27일 2022년 11월 02일 자금의 사용목적 구 분 금 액 시설자금 운영자금 발행제비용 신주인수권에 관한 사항 행사대상증권 행사가격 행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 일반청약자 환매청구권 부여사유 행사가능 투자자 부여수량 행사기간 행사가격 【주요사항보고서】 주요사항보고서(유상증자결정)-2022.08.26 【기 타】 1) 금번 (주)오스코텍의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 NH투자증권(주)입니다. 2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 인수방법 및 인수대가의 자세한 내용은 '제1부
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IV. 현금의증가 V. 기초의현금 VI. 기말의현금 3. 기타 사항 1. 업무위탁 현황 구분 업무내용 운영업무 업무위탁자인 지디프로젝트원유동화전문 유한회사는 "자산유동화에 관한 법률"에 근거하여 업무수탁자인 수협은행과 2020년 12월 22일 업무위탁계약을 체결하고, 이에 따라 위탁받은 업무를 수행하게 하였습니다. 자산관리업무 업무위탁자인 지디프로젝트원유동화전문 유한회사는 "자산유동화에 관한 법률"에 근거하여 자산관리자인 한화투자증권(주)와 2020년 12월 22일 자산관리위탁계약을 체결하고, 위탁자가 취득한 유동화자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분 등에 관한 업무 및 기타 업무를 위탁하였습니다. 기타업무 위탁자는 업무위탁계약 제6조에 의거하여 유동화사채의 발행 이전까지의 자산유동화계획의 등록과 및 유동화사채 발행 관련업무를 유동화사채의 인수에 관한 업무를 수행할 한화투자증권(주)에 위임하였습니다. 2. 운영업무(업무수탁인) 구 분 주업무수탁인 명 칭 수협은행 설립연월일 2016년 12월 01일 대 표 자 김 진 균 본점소재지 서울특별시 송파구 오금로 62(신천동)(전화번호 : 1588-1515) 목 적 사 업 은행은 어업인과 수협법에 따른 조합(이하 조합 이라 한다)에 필요한 금융을 제공함으로써 어업인과 조합의 자율적인 경제활동을 지원하고 그 경제적 지위의 향상을 촉진함을 목적으로 한다.이를 달성하기 위하여 다음 각호의 업무를 수행한다.1. 수산자금 등 어업인 및 조합에서 필요한 자금의 대출2. 조합 및 중앙회의 사업자금의 대출3. 국가나 공공단체의 업무 대리4. 국가, 공공단체, 조합 및 중앙회가 위탁하거나 보조하는 사업5. 은행법 제27조에 따른 은행업무, 제27조의2에 따른 부수업무 및 제28조에 따른 겸영업무6. 수협법 제138조제1항제5호에 따른 공제상품의 판매 및 그 부수업무7. 조합 및 중앙회의 전산시스템의 위탁운영 및 관리8. 제1호부터 제7호에 부수 또는 관련되는 업무 자본금(출자금등) 7,238 억원 (1주당 액면가액 : 5,000원) 주요주주(출자자등) 수산업협동조합중앙회(100%) (*) 자본금 및 주요주주는 2022년 6월 30일 현재 기준임 나. 위탁업무 내용 등 구 분 주업무수탁인 위탁업무의내용 및 범위 업무위탁계약서 제2조 (업무의 위탁) 위탁자는 자산유동화법 제23조의 규정에 따라 위탁자의 사원총회의 의결을 받아야 하는 사항, 위탁자의 이사의 대표권한에 속하는 사항 및 자산관리위탁계약에 따라 자산관리자에게 위탁한 사항을 제외한 위탁자의 업무를 이 계약에 따라 업무수탁자에게 위탁하며, 업무수탁자는 이를 승낙한다. 업무위탁계약서 제3조 (통지 및 공고) (1) 업무수탁자는 위탁자의 사원에게 위탁자에 관한 사항을 통지할 필요가 있는 경우 위탁자의 정관에 따라 그 업무를 수행한다. (2) 위탁자에 관한 사항을 공고할 필요가 있는 경우에도 같다. 업무위탁계약서 제9조 (수납관리계좌의 관리) (1) 위탁자는 유동화사채 발행대금과 유동화자산과 관련하여 지급받은 금전 기타 위탁자가 취득하는 금전 등을 보관, 관리하기 위하여 수납관리계좌를 수협은행에 개설하기로 하며, 업무수탁자는 수납관리계좌를 이 계약에서 정하는 바에 따라 관리 운용 및 처분하여야 한다. 위탁자는 유동화사채 발행대금과 유동화자산과 관련하여 지급받은 금전 기타 위탁자가 취득하는 금전 등의 전부를 수납관리계좌를 통하여 수령하여야 한다.(2) 업무수탁자는 다음 각 호 항목의 지급을 위하여 필요한 경우 위탁자를 대리하여 해당 소요자금을 매 유동화사채 분기 종료일에 다음 각 호의 우선순위에 따라 수납관리계좌에서 인출하여 지급하여야 한다. 다만, 다음 각 호 중 어느 항목의 지급기일이 해당 유동화사채 분기 종료일 이전에 도래하는 경우에는 해당 소요자금을 그 우선 순위에 따라 공제하여 해당 지급기일에 수납관리계좌에서 인출하여 지급하고, 그 지급기일이 유동화사채 발행일 전에 도래하는 경우에는 해당 소요자금을 유동화사채 발행일에 수납관리계좌에서 인출하여 지급하기로 한다. 또한 다음 각 호 중 어느 항목의 지급을 받을 자가 수인인 경우로서 그 항목을 전액
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지급할 수 없는 경우 지급금액 비율로 안분하여 지급하기로 한다1. 위탁자가 자산유동화법 제22조의 업무를 영위함에 따라 납세의무를 지는 법인세 및 기타 조세 2. 위탁자가 기초자산 등의 양수와 관련하여 지급하여야 하는 기초자산 등의 양수대금 및 제비용 3. 유동화사채의 발행과 관련하여 지급하여야 하는 인수수수료 및 제비용4. 위탁자가 이 계약에 따라 업무수탁자에게 지급하여야 하는 수수료 및 제비용5. 위탁자가 자산관리위탁계약에 따라 자산관리자에게 지급하여야 하는 수수료 및 제비용(제12조에 의하여 대체자산관리업무를 수행하는 경우에는 동조 제2항에 의하여 결정되는 대체자산관리수수료 및 제비용을 말하되, 자산관리위탁계약 제15조 제3항에 따른 추가자산관리수수료를 제외한다)6. 다음 각 목의 부대비용. 다음 각 목의 부대비용간에는 우선순위가 없으며 동등한 지급순위를 가진다.가. 신용평가기관에게 지급하여야 하는 수수료나. 회계감사인 및 세무대리인에게 지급하여야 하는 수수료 및 비용다. 업무수탁자가 이 계약에 의한 업무수행을 위하여 법률자문을 받는 경우 변호사 또는 법무법인에 지급하여야 하는 자문료 및 비용7. 제8호 및 제9호 이외에 유동화사채에 관하여 지급하여야 하는 지연손해금 등 유동화사채의 권리자에게 지급하여야 하는 기타 금원8. 유동화사채의 권리자에게 지급하여야 하는 매 이자지급기일의 이자9. 유동화사채의 권리자에게 지급하여야 하는 상환기일의 원금10. 제24조 제1항에 따른 청산비용의 예치 11. 위 제1호 내지 제10호 이외에 위탁자가 우발적으로 부담하여야 하는 비용12. 제11조에 따라 일시적으로 차입한 자금의 원리금. 다만, 지연손해금, 이자, 원금의 순으로 한다. 13. 위탁자가 대출약정 제12조 제1항에 따라 수납관리계좌에 유보된 대출금에 대한 1개월분의 이자 중 대출약정 제12조 제3항에 따라 차주에게 반환하여야 하는 금액14. 위탁자가 차주에게 상환하여야 하는 후순위 대출채무15. 자산관리위탁계약 제15조 제3항에 따른 자산관리자에 대한 추가자산관리수수료16. 위탁자의 사원에 지급할 배당금(3) 대출금의 전부가 상환(대출약정 제6조 제3항에 따라 기한전 상환된 경우를 포함한다)되고, 유동화사채가 전부 상환(조기상환의 경우를 포함한다)된 경우, 업무수탁자는 대출약정 제12조 제1항에 따라 수납관리계좌에 유보된 대출금에 대한 1개월분의 이자와 관련하여 대출약정 제12조 제3항에 따라 차주에게 반환하여야 하는 금액을 위 유동화사채의 상환일에 차주에게 반환하여야 한다. 단, 대출금의 일부 상환의 경우, 대출약정상 대출금 일부 조기상환 시 이자유보금 일부를 반환하기로 한 경우에 한한다.(4) 대출금의 전부가 상환(대출약정 제6조 제3항에 따라 기한전 상환된 경우를 포함한다)되고, 유동화사채가 전부 상환(조기상환의 경우를 포함한다)된 경우, 업무수탁자는 대출약정 제18조에 따른 후순위 대출채무를 상환할 수 있다. 단, 대출금의 일부 상환의 경우, 대출약정상 대출금 일부 조기상환 시 후순위 대여금 일부를 반환하기로 한 경우에 한한다.(5) 주택도시보증공사가 PF 보증서 및 PF 보증약관에 따른 보증채무를 이행한 경우 업무수탁자는 사업약정 제5조 제1항 제2호에서 정한 바에 따라 유동화사채를 전부 상환한 후 수납관리계좌 및 기타 자금운용을 위하여 추가로 개설한 위탁자 명의의 모든 계좌의 잔액(세금 등을 환급받은 경우 그 금액과 당좌보증금을 포함하며, 위탁자의 청산비용은 제외한다)이 있는 경우 해당 금액을 주택도시보증공사에게 지급하여야 한다.(6) 업무수탁자는 위탁자의 별도의 지시가 없는 한, 제2항 내지 제5항의 지급 및 제10조에 따른 여유자금의 운용 기타 자산유동화계획에 따른 자금지출 이외의 목적으로 수납관리계좌에서 자금을 인출할 수 없다. (7) 위탁자는 수납관리계좌를 양도하거나 질권 기타 담보권의 목적으로 하지 않기로 한다. 업무위탁계약서 제10조 (여유자금의 운용) (1) 업무수탁자는 자산관리자와 협의하여 여유자금을 다음의 방법으로 운용할 수 있다. 1. 유효신용등급이 AAA인 금융기관
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예·적금(양도성예금증서 매입을 포함한다) 및 환매조건부채권 2. 국채 및 유효신용등급 AAA인 지방채3. 공공기관의 운영에 관한 법률에 의한 공공기관이 발행하는 유효신용등급 AAA의 채권4. 유효신용등급 AAA인 기업이 발행한 회사채 또는 기업어음(CP)(2) 제1항 각 호의 운용대상(이하 “적격운용대상”이라고 한다)의 만기는 유동화사채 만기 이전에 도래하여야 하며 업무수탁자는 제9조 제2항의 지급에 필요한 자금이 해당 지급기일의 직전 영업일까지 확보될 수 있도록 적격운용대상의 만기를 정하여야 한다.(3) 제1항에 따라 자금을 운용한 상품이 유효신용등급의 하향조정으로 인하여 제1항의 적격운용대상에 해당하지 않게 된 경우 업무수탁자는 그로부터 15일 이내에 해당 상품을 중도해지 또는 매각하고 이를 다른 적격운용대상에 운용하여야 한다.(4) 업무수탁자는 다음 비율을 초과하여 여유자금을 동일 상품에 운용하여서는 아니된다.1. 제1항 제1호 및 제2호의 경우 : 여유자금과 운용가액(적격 운용대상의 취득가액을 의미하며 이와 같다) 합계액의 100% 2. 제1항 제3호의 경우 : 여유자금과 운용가액 합계액의 80%.3. 제1항 제4호의 경우 : 여유자금과 운용가액 합계액의 30%(5) 제4항에도 불구하고 업무수탁자는 동일인 및 그 계열회사(「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」이 규정하는 동일한 기업집단에 속하는 회사를 말한다)가 발행하는 제1항 제4호의 적격 운용대상에 여유자금과 운용가액 합계액의 20%를 초과하여 운용할 수 없다.(6) 업무수탁자는 제9조 제2항의 지급에 필요한 자금이 해당 지급기일의 직전 영업일까지 확보되지 않거나 확보되지 않을 가능성이 있을 때에는 적격운용대상을 중도해지하거나 매각하여야 한다.(7) 업무수탁자는 적격운용대상의 원리금, 매각대금 등을 지급받은 경우 이를 즉시 수납관리계좌에 입금하여야 한다.(8) 본 조에 의한 여유자금의 운용은 업무수탁자가 위탁자를 대리하여 위탁자의 명의로 수행한다. 업무수탁자는 여유자금 운용에 관한 장부를 작성 보관하고 위탁자와 자산관리자에게 매월 1회 여유자금 운용과 적격운용대상에 관한 정보를 제공하여야 하며, 위탁자가 여유자금의 운용에 관한 시정을 요구하는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 이에 응하여야 한다. 업무위탁계약서 제11조 (일시적 자금부족시 차입) 수납관리계좌의 잔액이 매 유동화사채 분기 종료일 또는 유동화사채 만기일까지 변제기가 도래한 위탁자의 채무 총액을 변제하기에 부족한 경우에는 업무수탁자는 위탁자를 대리하여 위탁자의 명의로 일시적으로 자금을 차입할 수 있다. 이 경우 위탁자와 업무수탁자 및 기타 금융기관과의 별도 약정에 의하여 자금을 차입하여야 하며, 해당 약정에는, 당해 차입원리금의 상환채무는 위탁자의 유동화사채 원리금지급채무를 포함하여 유동화사채와 관련된 모든 채무에 대하여 후순위 조건으로만 상환되며, 유동화사채의 원리금지급채무 등 유동화사채와 관련된 모든 채무가 전액 상환된 이후에 한하여 해당 차입원리금의 상환이 가능하다는 취지가 반영되어야 한다. 업무위탁계약서 제13조 (유동화자산의 관리 등) (1) 업무수탁자는 유동화자산에 관하여 담보책임사유 및 손해배상책임사유가 발생하였음을 알게 된 경우에는 즉시 이 사실을 자산관리자에게 통지하여야 하며, 관련 규정에 따라 해당 유동화자산을 반환하고 양도인에게 담보책임의 이행을 청구하거나 손해배상금의 지급을 요구하여야 한다.(2) 업무수탁자는 자산관리위탁계약 제12조에 의한 자산관리자의 손해배상책임이 발생하는 경우, 이를 알게 된 때로부터 지체없이 해당 규정에서 정하는 바에 따라 자산관리자에게 그 책임의 이행을 청구하여야 한다.(3) 위탁자는 자산유동화법 시행령 제4조 제2항 및 제3항에 따라 업무수탁자를 자산관리위탁계약 제6조 제1항에 의하여 자산관리자가 보관 및 관리하는 서류를 제외한 각종 서류 및 자산관리위탁계약 제6조 제1항에 의하여 자산관리자가 보관 및 관리하는 서류의 사본(전자기록에 의한 것을 포함한다)을 보관 및 관리할 관리책임자로 지정한다. 업무수탁자는 금융위원회 또는 유동화사채 소지인의
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요구가 있는 때에는 위 각 서류를 열람하게 하여야 한다.(4) 업무수탁자는 유동화자산을 양도하거나 담보로 제공할 수 없다. 업무위탁계약서 제4조 (사원명부의 관리) (1) 업무수탁자는 위탁자를 위하여 위탁자의 사원의 주소와 그 출자좌수를 기재한 사원명부를 작성하여 위탁자의 본점에 비치한다. (2) 업무수탁자는 명의개서 또는 질권의 설정 내지 말소를 하고자 하는 위탁자의 사원이 있는 경우 관련 신청서를 위탁자를 대리하여 수령하고, 그러한 서류를 검토하여 사원명부에 명의개서 또는 질권의 설정, 말소에 관한 사항을 기재하여야 한다.(3) 업무수탁자는 위탁자의 사원 또는 그 대리인으로부터 성명, 주소, 인감의 신고 및 그에 관한 변경 신고를 받아 이를 관리하여야 한다. 대리인이 대리권을 증명하는 경우 및 대리권의 변경신고의 경우에도 같다. 업무위탁계약서 제5조 (사원총회의 모집) (1) 위탁자가 사원총회를 소집하는 경우 업무수탁자는 위탁자가 정한 바에 따라 회의의 안건, 개회일시 및 장소를 명기하여 위탁자의 정관에 따라 사원 기타 통지를 받아야 할 자에게 개별적으로 통지하여야 한다. (2) 업무수탁자는 사원총회의 결의가 서면으로 이루어지는 경우 그러한 서면을 수령,정리하여 위탁자에게 교부한다.(3) 업무수탁자는 위탁자의 사원총회의 진행경과 내용과 그 결과를 의사록에 기재하여 사원총회 의장과 이사의 기명날인 또는 서명을 받은 후 비치하여야 하며, 의사록 사본의 교부를 요청한 사원이 있는 경우에는 이를 교부하여야 한다. 업무위탁계약서 제6조 (자산유동화법에 따른 등록) (1) 위탁자가 자산유동화법에 따라 등록의무를 부담하는 경우 업무수탁자는 위탁자를 위하여 필요한 등록을 하여야 한다. 다만, 위탁자는 유동화사채 발행 이전까지의 자산유동화계획의 등록과 유동화사채 발행 관련업무를 유동화사채의 인수에 관한 업무를 수행할 한화투자증권 주식회사에 위임하는 것으로 한다.(2) 위탁자가 자산유동화법에 따라 조사를 받거나 보고 또는 신고의무가 있거나 문서의 제출을 요구받는 경우 업무수탁자는 위탁자를 위하여 필요한 행위를 하여야 한다. 업무위탁계약서 제7조 (재무제표의 작성) (1) 업무수탁자는 위탁자를 위하여 유동화전문회사회계처리기준 및 기타 국내에서 일반적으로 인정된 회계원칙 및 관행에 의한 방법과 양식에 따라 회계장부를 작성하고, 1질을 위탁자를 위하여 보관하여야 한다.(2) 업무수탁자는 위탁자의 각 회계연도가 종료한 후 정기사원총회일 1주전까지 다음 각 호의 서류를 작성하여 위탁자의 이사에게 제출하고 위탁자의 본점에 비치하여야 한다.1. 대차대조표(기업회계 기준에 따른 재무상태표)2. 손익계산서3. 이익잉여금 처분계산서 또는 결손금 처리계산서4. 현금흐름표5. 주기와 주석6. 제1호 내지 제5호에 따른 부속명세서(3) 업무수탁자는 위탁자의 계산으로 위탁자를 위한 회계 기장 대리인 및 회계감사인을 선정할 수 있다. 업무위탁계약서 제8조 (사업보고서 공시 및 세금 기타) (1) 위탁자가 자산유동화업무규정 제15조에 따라 사업보고서, 반기보고서 및 기타 제반서류를 작성하여 제출할 의무가 있는 경우 업무수탁자는 위탁자를 위하여 필요한 행위를 하여야 한다.(2) 위탁자가 관할세무서 등에 제출하여야 하는 서류가 있거나 기타 다른 관공서에 제출하여야 하는 서류가 있는 경우 업무수탁자는 위탁자를 위하여 필요한 행위를 하여야 한다. 업무위탁계약서 제16조 (유동화사채의 상환 및 조기상환) (1) 업무수탁자는 위탁자를 대리하여 자산유동화계획에서 정한 바에 따라 유동화사채의 상환 등에 관한 업무를 수행하며, 유동화사채의 상환기일 및 이자지급기일에 그 지급을 대행한다.(2) 업무수탁자는 조기상환사유가 발생한 경우 이를 위탁자 및 유동화사채의 신용평가기관에 그러한 사실을 통지하여야 하며, 다음 각목에 정한 바에 따라 유동화자산으로부터 회수된 금전으로 유동화사채를 조기상환하여야 한다.1. 업무수탁자는 조기상환사유1이 발생하는 경우 유동화사채에 대한 조기상환권을 행사하여 대출만기일에 유동화자산으로부터 회수된 금원으로 유동화사채를 조기상환하여야 한다. 2.
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업무수탁자는 조기상환사유2가 발생하는 경우 유동화자산으로부터 회수된 금전 및 한국예탁결제원 으로의 사전 통지 기간 및 주택도시보증공사의 pf보증이행 기간 등을 고려하여 조기상환사유 발생일 이후 유동화사채의 조기상환이 가능한 가장 가까운 유동화사채의 이자지급일 및 그 이후 이자지급일에 유동화사채에 대한 조기상환권을 행사하여 유동화사채를 조기상환하여야 한다(3) 본 조에 따라 유동화사채를 조기상환하는 경우 업무수탁자는 조기상환 예정일로부터 5영업일 전일까지 한국예탁결제원에 유동화사채의 조기상환 행사의 의사표시를 통지하고, 유동화사채의 신용등급을 평가한 신용평가기관에 이를 통지하는 등 조기상환권 행사를 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.(4) 업무수탁자는 본 조에 의한 조기상환을 하는 경우 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하여야 한다. 업무수탁자가 본 조와 유동화사채 발행조건을 준수하여 유동화사채 원리금을 상환하는 경우에는 선량한 관리자로서의 주의의무를 다한 것으로 본다. 업무위탁계약서 제12조 (대체자산관리업무) (1) 업무수탁자는 자산관리자에게 자산관리위탁계약 제14조 제1항 각 호에 정한 사유가 발생하거나 위탁자가 자산관리위탁계약의 목적을 달성할 수 없다고 합리적으로 판단한 때에는 위탁자를 대리하여 자산관리위탁계약을 해지하고, 대체자산관리자를 선정하여야 하며 대체자산관리자가 선정되기 이전까지는 대체자산관리자로서 자산관리위탁계약에 따른 자산관리업무를 하여야 한다. 이 경우 업무수탁자는 해당 사실을 지체없이 신용평가기관에게 통지하여야 하며, 자산유동화법 기타 관련 법령에 따라 요구되는 절차를 이행하여야 한다. (2) 대체자산관리업무 수수료 지급에 관해서는 위탁자와 별도로 협의하여 정하기로 한다. 업무위탁계약서 제13조 (유동화자산의 관리 등) (1) 업무수탁자는 유동화자산에 관하여 담보책임사유 및 손해배상책임사유가 발생하였음을 알게 된 경우에는 즉시 이 사실을 자산관리자에게 통지하여야 하며, 관련 규정에 따라 해당 유동화자산을 반환하고 양도인에게 담보책임의 이행을 청구하거나 손해배상금의 지급을 요구하여야 한다.(2) 업무수탁자는 자산관리위탁계약 제12조에 의한 자산관리자의 손해배상책임이 발생하는 경우, 이를 알게 된 때로부터 지체없이 해당 규정에서 정하는 바에 따라 자산관리자에게 그 책임의 이행을 청구하여야 한다.(3) 위탁자는 자산유동화법 시행령 제4조 제2항 및 제3항에 따라 업무수탁자를 자산관리위탁계약 제6조 제1항에 의하여 자산관리자가 보관 및 관리하는 서류를 제외한 각종 서류 및 자산관리위탁계약 제6조 제1항에 의하여 자산관리자가 보관 및 관리하는 서류의 사본(전자기록에 의한 것을 포함한다)을 보관 및 관리할 관리책임자로 지정한다. 업무수탁자는 금융위원회 또는 유동화사채 소지인의 요구가 있는 때에는 위 각 서류를 열람하게 하여야 한다.(4) 업무수탁자는 유동화자산을 양도하거나 담보로 제공할 수 없다. 업무위탁계약서 제14조 (업무처리 보고) (1) 업무수탁자는 매 3월, 6월, 9월 및 12월 말일로부터 10영업일이 되는 날까지 해당 분기 종료일을 기준으로 해당 분기 동안의 유동화자산의 상태, 여유자금의 운용현황 기타 위탁자의 재무에 관한 사항과 수납관리계좌의 입출금 내역 등 위탁받은 업무의 수행과 관련된 내용을 위탁자 및 자산관리자에게 보고하여야 하며, 위탁자 및 자산관리자가 합리적인 범위 내에서 요구하는 수탁업무에 관한 자료 및 정보를 위탁자 및 자산관리자에게 제공하여야 한다.(2) 업무수탁자는 제1항에 따라 작성한 보고서를 업무수탁자의 본점에 비치하여야 하며, 위탁자 또는 유동화사채 소지인이 영업시간 내에 요구하는 경우에는 열람 및 등사를 허용하여야 한다.(3) 업무수탁자는 금융위원회로부터 자산유동화법 제34조에서 정한 자료제출 요청을 받거나 업무 또는 재산에 대한 조사를 받는 경우 및 같은 법률 제35조에서 정한 업무개선명령을 받은 경우에 지체 없이 위탁자, 자산관리자 및 유동화사채의 신용등급을 평가한 신용평가기관에게 이를 서면으로 통지하여야 한다. (4) 업무수탁자는 유동화사채의 신용평가등급을