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하나에프앤아이 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이자율을 적용한다. 상 환 기 한 2023년 09월 06일 납 입 기 일 2022년 09월 06일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)하나은행 영업부 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 02월 11일 KB증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 09월 01일이며, 상장예정일은 2022년 09월 06일임. (주1) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록 금액에 대하여 수요예측 결과를 반영하여 "발행회사"와 "인수단"이 합의한 본 사채 발행과 관련한 최종 "인수계약서"의 사채의 이율을 따릅니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하나에프앤아이(주) 1년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회 차 : 182-2] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전자등록 총액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 사채 전자등록총액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고, 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. 이자지급 기한 2022년 12월 06일, 2023년 03월 06일, 2023년 06월 06일, 2023년 09월 06일,2023년 12월 06일, 2024년 03월 06일, 2024년 06월 06일, 2024년 09월 06일. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) 평가일자 2022년 08월 23일 / 2022년 08월 23일 평가결과등급 A0(안정적) / A0(안정적) 주관회사의분석 주관회사명 KB증권(주) / 신한금융투자(주) 분석일자 2022년 08월 24일 상환방법및 기한 상 환 방 법 본 사채의 원금은 2024년 09월 06일에 일시 상환한다.(원금상환기일) 단, 원금상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금 또는 이자를
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지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다. 상 환 기 한 2024년 09월 06일 납 입 기 일 2022년 09월 06일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)하나은행 영업부 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 02월 11일 KB증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 09월 01일이며, 상장예정일은 2022년 09월 06일임. (주1) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록 금액에 대하여 수요예측 결과를 반영하여 "발행회사"와 "인수단"이 합의한 본 사채 발행과 관련한 최종 "인수계약서"의 사채의 이율을 따릅니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하나에프앤아이(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.47%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회 차 : 182-3] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전자등록 총액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 사채 전자등록총액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고, 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. 이자지급 기한 2022년 12월 06일, 2023년 03월 06일, 2023년 06월 06일, 2023년 09월 06일,2023년 12월 06일, 2024년 03월 06일, 2024년 06월 06일, 2024년 09월 06일,2024년 12월 06일, 2025년 03월 06일. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) 평가일자 2022년 08월 23일 / 2022년 08월 23일 평가결과등급 A0(안정적) / A0(안정적) 주관회사의분석 주관회사명 KB증권(주) / 신한금융투자(주) 분석일자 2022년 08월 24일 상환방법및 기한 상 환 방 법 본 사채의 원금은 2025년 03월 06일에 일시 상환한다.(원금상환기일) 단, 원금상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지
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아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다. 상 환 기 한 2025년 03월 06일 납 입 기 일 2022년 09월 06일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)하나은행 영업부 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 02월 11일 KB증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 09월 01일이며, 상장예정일은 2022년 09월 06일임. (주1) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록 금액에 대하여 수요예측 결과를 반영하여 "발행회사"와 "인수단"이 합의한 본 사채 발행과 관련한 최종 "인수계약서"의 사채의 이율을 따릅니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하나에프앤아이(주) 2년6개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주3) 추가 기재 다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역 [제182-1회] (단위 : 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적유* 거래실적무 건수 수량 경쟁률 (주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 [제182-2회] (단위 : 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적유* 거래실적무 건수 수량 경쟁률 (주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 [제182-3회] (단위 : 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적유* 거래실적무 건수 수량 경쟁률 (주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (2) 수요예측 신청가격 분포 [제182-1회] (단위 : bp, 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사(집합) 투자매매중개업자 연기금,운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량
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건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율 유효 +30 유효 +31 유효 +35 유효 +38 유효 +39 유효 +40 유효 합계 (주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 [제182-2회] (단위 : bp, 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사(집합) 투자매매중개업자 연기금,운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율 유효 +9 유효 +18 유효 +20 유효 +23 유효 +33 유효 +35 유효 +44 유효 +47 유효 +49 유효 +50 유효 합계 [제182-3회] (단위 : bp, 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사(집합) 투자매매중개업자 연기금,운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율 +50 유효 합계 (3) 수요예측 상세 분포 현황 [제182-1회] (단위 : bp, 억원) 수요예측 참여자 +30 +31 +35 +38 +39 +40 기관투자자1 기관투자자2 기관투자자3 기관투자자4 기관투자자5 기관투자자6 기관투자자7 기관투자자8 기관투자자9 기관투자자10 기관투자자11 기관투자자12 기관투자자13 기관투자자14 기관투자자15 기관투자자16 합계 누적합계 [제182-2회] (단위 : bp, 억원) 수요예측 참여자 +9 +18 +20 +23 +33 +35 +44 +47 +49 +50 기관투자자1 기관투자자2 기관투자자3 기관투자자4 기관투자자5 기관투자자6 기관투자자7 기관투자자8 기관투자자9 기관투자자10 기관투자자11 기관투자자12 기관투자자13 기관투자자14 합계 누적합계 [제182-3회] (단위 : bp, 억원) 수요예측 참여자 +50 기관투자자1 합계 누적합계 라. 유효수요의 범위 및 산정 근거 구분 내용 유효수요의 정의 공모금리 결정 시 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량 유효수요의 범위 공모희망금리 상단 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 유효수요 산정근거 [수요예측 신청현황][제182-1회]-총 참여신청금액: 970억원-총 참여신청범위: 0.00%p.~+0.40%p.-총 참여신청 건수: 16건[제182-2회]-총 참여신청금액: 1,050억원-총 참여신청범위: 0.00%p.~+0.50%p.-총 참여신청 건수: 14건[제182-3회]-총 참여신청금액: 300억원-총 참여신청범위: +0.50%p.-총 참여신청 건수: 1건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정함① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 하나에프앤아이㈜와 공동대표주관회사인 KB증권㈜ 및 신한금융투자㈜는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 공동대표주관회사의 수요예측기준 절차 및 배정방법 중 공모희망금리 산정근거] 참고② 지난 2022년 08월 29일 진행한 당사의 수요예측에서 제182-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 300억원의 323%에 해당하는 970억원이 모두 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였으며, 제182-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 600억원의 175%에 해당하는 1,050억원이 모두 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다. 제182-3회 무보증사채
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공모희망금액 총액인 300억원의 100%에 해당하는 300억원이 모두 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다. 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[제182-1회]사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하나에프앤아이(주) 1년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.40%p.를 가산한 이자율.[제182-2회]사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하나에프앤아이(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.47%p.를 가산한 이자율.[제182-3회]사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하나에프앤아이(주) 2년6개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율. (주4) 정정 전 가. 사채의 인수 (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 대표 KB증권(주) 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 총액인수 (주) 본 사채는 2022년 08월 29일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제182-1회, 제182-2회 및 제182-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 '공동대표주관회사'와의 협의에 의해 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 일천칠백억원(\170,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다 (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 대표 신한금융투자(주) 서울특별시 영등포구 여의대로 70 총액인수 (주) 본 사채는 2022년 08월 29일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제182-1회, 제182-2회 및 제182-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 '공동대표주관회사'와의 협의에 의해 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 일천칠백억원(\170,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다 (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 대표 KB증권(주) 서울특별시
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영등포구 여의나루로 50 총액인수 인수 삼성증권(주) 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 총액인수 인수 한국투자증권(주) 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 총액인수 (주) 본 사채는 2022년 08월 29일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제182-1회, 제182-2회 및 제182-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 '공동대표주관회사'와의 협의에 의해 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 일천칠백억원(\170,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다 나. 사채의 관리 (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료 DB금융투자(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 정액수수료 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료 DB금융투자(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 정액수수료 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료 DB금융투자(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 정액수수료 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. (주4) 정정 후 가. 사채의 인수 (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 대표 KB증권(주) 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 총액인수 (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 대표 신한금융투자(주) 서울특별시 영등포구 여의대로 70 총액인수 (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 대표 KB증권(주) 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 총액인수 인수 삼성증권(주) 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 총액인수 인수 한국투자증권(주) 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 총액인수 나. 사채의 관리 (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료 DB금융투자(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 정액수수료 (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료 DB금융투자(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 정액수수료 (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료 DB금융투자(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 정액수수료 (주5) 정정 전 1. 일반적인 사항 (단위 : 억원) 회차 발행금액 연리이자율 만기일 옵션관련사항 제182-1회 무보증사채 (주2) 제182-2회 무보증사채 (주2) 제182-3회 무보증사채 (주2) (주1) 본 사채는 2022년 08월 29일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제182-1회, 제182-2회 및 제182-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 '공동대표주관회사'와의 협의에 의해 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 일천칠백억원(\170,000,000,000) 이하의 범위
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내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 다음과 같습니다.[제182-1회]수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 하나에프앤아이(주) 1년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제182-2회]수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 하나에프앤아이(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제182-3회]수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 하나에프앤아이(주) 2년6개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 08월 31일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다 2. 사채관리계약에 관한 사항 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 08월 25일에 DB금융투자(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분 제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 가. 사채관리회사에 관한 사항 [사채관리회사의 사채관리 위탁조건] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 위탁금액 수수료 DB금융투자(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 정액수수료 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 위탁금액 수수료 DB금융투자(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 정액수수료 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 위탁금액 수수료 DB금융투자(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 정액수수료 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. (주5) 정정 후 1. 일반적인 사항 (단위 : 억원) 회차 발행금액 연리이자율 만기일 옵션관련사항 제182-1회 무보증사채 (주1) 제182-2회 무보증사채 (주2) 제182-3회 무보증사채 (주3) (주1) 제182-1회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하나에프앤아이(주) 1년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주2) 제182-2회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하나에프앤아이(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.47%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 제182-3회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터
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원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하나에프앤아이(주) 2년6개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 2. 사채관리계약에 관한 사항 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 08월 25일에 DB금융투자(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분 제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 가. 사채관리회사에 관한 사항 [사채관리회사의 사채관리 위탁조건] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 위탁금액 수수료 DB금융투자(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 정액수수료 (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 위탁금액 수수료 DB금융투자(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 정액수수료 (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 위탁금액 수수료 DB금융투자(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 정액수수료 (주6) 정정 전 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발 행 제 비 용(2) 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발 행 제 비 용(2) 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발 행 제 비 용(2) 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 나. 발행제비용의 내역 (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 만기 1년이하 0.05% 인수수수료 정액 대표주관수수료 발행가액의 0.01% 사채관리수수료 정액 신용평가수수료 한국기업평가, 한국신용평가(VAT포함) 상장수수료 250억원 이상 500억원 미만 채권전자등록수수료 발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) 상장연부과금 1년당 100,000원(500,000원 한도) 표준코드수수료 정액 합 계 (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 만기 1년초과 2년이하 0.06% 인수수수료 정액 대표주관수수료 발행가액의 0.01% 사채관리수수료 정액 신용평가수수료 한국기업평가, 한국신용평가(VAT제외) 상장수수료 500억 이상 1,000억 미만 채권전자등록수수료 발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) 상장연부과금 1년당 100,000원(500,000원 한도) 표준코드수수료 정액 합 계 (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 만기 2년초과 0.07% 인수수수료 정액 대표주관수수료 발행가액의 0.01% 사채관리수수료 정액 신용평가수수료 한국기업평가, 한국신용평가(VAT제외) 상장수수료 250억원 이상 500억원 미만 채권전자등록수수료 발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) 상장연부과금 1년당 100,000원(500,000원 한도) 표준코드수수료 정액 합 계 2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적 회차 : (기준일 : 2022년 08월 24일 (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 비고 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 금액은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. 회차 : (기준일 : 2022년 08월 24일 (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 비고 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 금액은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. 회차 : (기준일 : 2022년 08월 24일 (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
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비고 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 금액은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. 나. 자금의 세부사용 내역[채무상환자금] 금번 제182-1회, 제182-2회 및 제182-3회 발행금액 1,200억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다. [채무상환 대상] (기준일: 2022년 08월 24일) (단위 : 원) 종류 발행일자 만기일 발행금액(원) 표면금리 비고 기업어음 하이투자증권 기업어음 KB증권 기업어음 하이투자증권 기업어음 하나은행 기업어음 하나은행 계 (주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.(주2) 2022년 8월 29일 실시하는 수요예측 결과에 따라 제182-1회, 제182-2회 및 제182-3회 무보증사채의 총 발행금액이 1,700억원 이내에서 증액될 경우, 증액분은 추가 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.(주3) 금번 사채발행으로 조달하는 자금은 실제 자금사용일까지 MMW, MMT 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운영할 예정입니다. (주6) 정정 후 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발 행 제 비 용(2) 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발 행 제 비 용(2) 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발 행 제 비 용(2) 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 나. 발행제비용의 내역 (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 만기 1년이하 0.05% 인수수수료 정액 대표주관수수료 발행가액의 0.01% 사채관리수수료 정액 신용평가수수료 한국기업평가, 한국신용평가(VAT포함) 상장수수료 500억원 이상 1,000억원 미만 채권전자등록수수료 발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) 상장연부과금 1년당 100,000원(500,000원 한도) 표준코드수수료 정액 합 계 (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 만기 1년초과 2년이하 0.06% 인수수수료 정액 대표주관수수료 발행가액의 0.01% 사채관리수수료 정액 신용평가수수료 한국기업평가, 한국신용평가(VAT제외) 상장수수료 500억 이상 1,000억 미만 채권전자등록수수료 발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) 상장연부과금 1년당 100,000원(500,000원 한도) 표준코드수수료 정액 합 계 (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 만기 2년초과 0.07% 인수수수료 정액 대표주관수수료 발행가액의 0.01% 사채관리수수료 정액 신용평가수수료 한국기업평가, 한국신용평가(VAT제외) 상장수수료 250억원 이상 500억원 미만 채권전자등록수수료 발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) 상장연부과금 1년당 100,000원(500,000원 한도) 표준코드수수료 정액 합 계 2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적 회차 : (기준일 : 2022년 08월 24일 (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 비고 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 회차 : (기준일 : 2022년 08월 24일 (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 비고 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 회차 : (기준일 : 2022년 08월 24일 (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 비고 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 나. 자금의 세부사용 내역 [채무상환자금] 금번 제182-1회, 제182-2회 및 제182-3회 발행금액 억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다. [채무상환 대상] (기준일: 2022년 08월 24일) (단위 : 원) 종류 발행일자 만기일 발행금액(원) 표면금리 비고 기업어음 하이투자증권
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기업어음 KB증권 기업어음 하이투자증권 기업어음 하나은행 기업어음 하나은행 기업어음 신영증권 기업어음 KB증권 기업어음 신영증권 기업어음 신영증권 기업어음 케이티비투자증권 계 (주1) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. (주2) 금번 사채발행으로 조달하는 자금은 실제 자금사용일까지 MMW, MMT 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운영할 예정입니다. 위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 08월 25일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
엔에이치기업인수목적24호 — 증권신고서(지분증권)

II. 증권의 주요 권리내용 금번 당사 공모 주식은 상법에서 정하는 액면가액 100원의 기명식 보통주로서 특이사항은 없으며, 동 증권의 주요 권리 내용은 다음과 같습니다. 1. 주식의 종류 정관 제9조 (주식의 종류)이 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식으로 한다. 2. 액면금액 정관 제7조(1주의 금액)이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 100원으로 한다. 3. 주식에 관한 사항 정관 제6조(발행예정주식총수)이 회사가 발행할 주식의 총수는 500,000,000주로 한다. 정관 제11조 (신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 거래소 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 후에 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장법 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 거래소 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 후에 주주 외의 자를 대상으로 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 1호 및 2호 중 어느 하나의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우, 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 제2항 3호의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우에는 "상법 제434조"에 따른 주주총회의 결의를 거쳐야 한다. ⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 4. 의결권에 관한 사항 정관 제24조 (주주의 의결권)주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.정관 제26조 (의결권의 불통일행사) ① 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 이 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다. ② 이 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다. 정관 제27조 (의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야한다. 정관 제28조 (서면에 의한 의결권의 행사)① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. ③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. 5. 배당에 관한 사항 정관 제 12조 (신주의 동등배당)이 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 1) 산업의 특성 ① 바이오의약품 산업 바이오의약품은 신약개발에서 제품양산에 이르기까지 오랜 시간과 대규모의 투자를 필요로 하기에 전체 프로세스를 일원화할 수 있는 기업은 몇몇 소수의 대규모 제약회사를 제외하고는 많지 않은 상태입니다. 따라서 바이오의약품 생산을 전담할 수 있는 전문기업의 출현이 요구되고 있습니다. ② 섬유산업 섬유산업은 원자재의 1/3을 해외에서 수입, 가공하여 완제품을 만들어 그 완제품의 2/3을 해외로 수출하는 해외의존형, 수출주도형 산업구조이며, 생산 구조는 원료, 사, 직물, 염색, 의류, 제조, 유통으로 이어지는 다단계로 형성되 어 있고 고용창출효과와 고부가가치를 실현할 수 있는 가공산업입니다. 2) 산업의 성장성 ① 바이오의약품 산업 바이오의약품산업은 지난 4년간 매년 20%이상의 성장률을 기록해 온 고성장 분야이며, 의학전문 시장조사기관인 IMS데이터에 따르면 세계 바이오 의약품 시장은 2012년 1,088억 달러 규모로 전망됩니다. 바이오의약품산업은 국내에서도 정부가 신성장동력산업으로 추진중이며, 지식경제부는 별도 펀드를 조성해 CMO산업 지원 방안을 마련하겠다고 밝힌 바 있습니다. ② 섬유산업 현재 경기불황등의 영향으로 섬유산업이 전반적으로 침체기이긴 하나, 2010 년 세계3위의 첨단패션강국을 실현하고자 정부 및 지자체와 섬유업체 중심으 로 첨단산업화 및 고부가가치화, 패션디자인산업의 선진화 및 세계화, 지역 특성에 맞는 분야별 섬유산업 클러스터 구축, 섬유교역자유화에 발빠른 대응 , 섬유산업의 구조조정 촉진등을 추진중에 있습니다. (섬유산업연합회 자료 참조) 3) 경기변동의 특성 ① 바이오의약품산업 바이오의약품 CMO는 보통 임상시험에 소요되는 기간에 맞추어 1년에서 3년 단위의 생산계약이 이루어 지기 때문에 기존 고객에 대해서는 경기변동에 따 른 영향을 비교적 덜 받지만, 바이오의약품을 개발하는 연구소 및 신약개발사 의 비임상시험과 임상시험에 필요한 의약품을 생산해주는 동반자의 입장이기 때문에 바이오의약품 시장변동에 따른 영향을 받는 편입니다. ② 섬유산업 섬유산업은 계절적인 경기변동은 미미하나, 환율변동 및 유가상승등 외적인 영향으로 인한 경기변동이 심한 편입니다. 4) 경쟁요소 및 향후 전망 - 바이오의약품 산업 바이오의약품 CMO 및 신약개발 사업은 고도의 전문성과 기술력을 요구하는 탓에 진입장벽이 높아 전문기업이 많지 않으나, 유전자 기반의 CMO산업은 美FDA가 요구하는 cGMP가이드라인 이행 여부와 고품질 대량 생산이 가능 한 기술력 등을 확보한다면 시장 선점의 유리한 고지에 설 수 있습니다. 또한 학계와 비즈니스 분야에서 많은 보고서들이 DNA백신에 대한 밝은 미래 를 예측하고 있으며, 최근 발표한 글로벌 시장조사기관 BCC 리서치는 세계 DNA백신 시장이 2014년 27억 달러 규모로 연간 70%의 성장을 보일 것으 로 전망하고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 바이오의약품 CMO 및 신약개발 사업은 고도의 전문성과 기술력을 요구하는 탓에 진입장벽은 높으나 고성장 중이라 시장 선점이 유리한 측면이 있어, 당사의 경우 전문성과 기술력 확보에 노력을 다하고 있습니다. 섬유산업부문은 경기불황, 환율변동등의 영향으로 해외수출 및 내수가 부진 하고 여기에 중국 등 후발국의 섬유 저가공세는 계속 이어져 가격하락 및 시장잠식요인으로 작용하였습니다. 당사의 당기 회사의 매출액은 139억8천만원이었으며, 영업손익은 38억원 의 적자와 당기 순손익은 84억원의 적자를 기록하였습니다. (2) 시장점유율 등 바이오의약품사업은 전세계 유전자치료제 CMO시장 수요는 현재 유전자치료 제가 개발단계이고 완제의약품으로 개발이 끝난 유전자치료제가 없는 관계로 시장점유율을 예측하기 곤란합니다. 심지사업은 국내시장 수요의 60~70%선 점유율을 차지하고 있습니다. (3) 시장의 특성 당사가 추진중인 바이오의약품(CMO사업)사업부문을 보면 2009년 바이오 의약품 CMO 시장은 약 50억 달러 규모로 전망되며, 310억 달러 규모의
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화학 합성의약품 CMO시장에는 못미치지만 성장속도는 2배 이상 빠른 고성장 분야 입니다. 지난 2004년부터 2009년까지의 성장율을 보더라도 바이오의약품 CMO 시장의 성장률은 약 20%인데 비해, 화학합성의약품 CMO 시장은 9% 정도의 성장률을 기록했을뿐 입니다. 일반적으로 화학합성의약품에 대한 CMO 사업은 대규모의 저가격을 경쟁력으 로 하며 이미 성숙되어 있는 분야라고 할 수 있습니다. 이에 비해 유전자 기반 의 CMO 산업은 이제 성장을 시작하는 분야로서 美 FDA가 요구하는 cGMP 가이드 라인 이행 여부와 고품질 대량 생산을 위한 기술력 등이 주요 경쟁력입 니다. 다만 유전자기반 의약품이 아직 개발단계이고, 대부분이 신약 검증을 위한 임상 또는 전임상단계에 있어 가시적인 시장의 규모와 적정한 경쟁력의 정도를 측정하는데 어려운 신산업이라는 문제점을 안고 있습니다. 당사는 상기 바이오의약품사업과 별도로 면, P/C 및 CVC등을 소재로 한 의류용 접착, 비접착 심지를 주 ITEM으로 하여 VIETNAM 해외공장에서 제조 한 심지(Dress Shirts, Caps등의 부자재로 쓰임)를 판매하고 있습니다. 중국 등 동남아 저개발국에서 저가 심지제품이 일부 생산되고 있음을 감안할 때, 제품차별화를 통한 비교우위와 다품종 소Lot화로 다양한 수요자의 욕구에 신속히 대응하는 판매전략이 요구됨에 따라 고부가가치제품 개발과 다양한 소재개발로 해외수출에 주력중입니다. 주거래처는 국내외 의류업체(수출 및 내수용 봉제업체) 및 해외 Buyer로서 다양한 Sales Network를 가지고 있습니 다. 비록 심지시장이 직물제품시장에 비해 협소한 편이나 품질우위 및 가격 경쟁력을 유지하며 판매확대에 힘쓰고 있습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사의 미국 내 휴스턴에 위치한 CMO 자회사인 VGXI,Inc.,는 현재 전임상시 험과 임상1상 및 2상시험에 소요되는 플라스미드 DNA를 생산/공급하고 있습 니다. 당사의 상기 자회사에서 생산/공급하는 플라스미드 DNA는 전세계 DNA백신 및 유전자치료제 연구기관과 바이오회사의 전임상과 임상시험에 사용되고 있 습니다. VGXI,Inc.,와 공급계약을 맺은 연구기관 및 바이오회사는 미국의 VGX 파마수 티컬스社, 세네스코社, 지오벡스社, 베이힐社, 그리고 영국의 옥스포드 컨소시 엄 등이 있습니다. 특히 2009년 7월 미국 국립보건원 (NIH)에서 지원하는 HIV DNA백신연구/개발 (HVDDT)에 필요한 DNA백신을 생산/공급함으로써 VGX, Inc.,의 cGMP 생산시설에 대한 검증과 더불어 플라스미드 DNA의 품질을 다시 한번 인정 받았습니다. 신약개발사업 부문에서는 2009년 11월 조류독감 예방용 DNA백신 (VGX-340 0)에 대한 임상시험 승인신청서를 식약청에 제출하여 2010년 2월 승인을 받았 습니다. 이번 승인은 국내는 물론 아시아 최초로 조류독감 예방용 DNA백신에 대한 임상시험 승인을 받은 것으로 VGX-3400의 안전성과 내약성을 평가하게 됩니다. 임상시험은 고려대학교 안암병원과 연세대학교 세브란스병원에서 실시되며 연 내 임상1상 시험 완료를 목표로 하고 있습니다. 또한 2010년 3월에는 조류독감, 대유행성독감, 그리고 계절성독감을 모두 예방 할 수 있는 유니버설 플루 DNA백신에 대한 공동연구 및 라이선스 계약을 미국 의 이노비오 (Inovio Biomedical)社와 체결하였습니다. 당사는 본 계약을 통해 아시아시장에 대한 라이선스를 확보하였으며 이노비오社와 공동연구개발팀을 구성, 아시아 임상시험에 필요한 비임상시험계획 수립 및 수행을 비롯하여 비 임상 시험결과 및 임상시험결과의 공유를 통해 보다 효과적이고 안전한 DNA 백신을 개발할 계획입니다. 당사는 DNA백신 연구/개발 집중에 맞추어 인적 인프라 구축에도 힘쓰고 있습 니다. 2009년 10월 국내 DNA백신 전문가인 강원대학교 신정임 교수와R 공 동연구 협약을 체결한바 있으며, 전 와이어스社의 글로벌 임상 전문가를 영입 하여 DNA백신 임상팀을 업그레이드 함과 동시에 노바티스社 출신의
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사업개발 전문가를 영입하여 경영기획실의 역량도 강화하였습니다. 또한 2010년1월 전 세계 DNA백신 권위자인 펜실베니아 의과대학의 데이비드 와이너 교수가 공동 과학자문위원장을 맡아 국내 정상의 DNA백신 연구자들과 함께 본격적인 DNA 백신 연구에 참여하게 되었습니다 5) 조직도 조직도(주총소집통지용).jpg 조직도 다. 주요제품 및 서비스 1) 주요 제품의 현황 - 의류용 심지(제품) : Dress Shirt, Caps, 양복 및 의류전제품(심지사용 제품에 한 함)의 부자재로 사용되며, 주요 상표는 "INTERON"이고 당기말까지의 매출액과 총매출액에 대한 비중은 각각 6,689백만원, 47.86%입니다. - Plasmid : 유전자치료제로서 당기말까지의 매출액과 총매출액에 대한 비중은 각각 4,054백만원, 29.01%입니다. - 심지상품 및 기타 : 당기말까지의 매출액과 총매출액에 대한 비중은 각각 2,946백만원, 21.08%입니다. - 임대 수입 : 당사 옥천공장에 대한 임대수입으로서 당기말까지의 임대수입액과 총매출액에 대한 비중은 각각 288백만원, 2.05%입니다. 2) 주요 제품 등의 가격변동추이 - 의류용 심지(DIV 외주제품)의 경우 2007년 평균 1Yd당 712원, 2008년 평균 1Yd당 771원, 2009년 평균 1Yd당 828원으로 평균단가가 상승추세입니다. 평 균단가 산출은 총 수출매출액을 총 수량으로 나눈 단순 평균단가이며, 평균단 가 상승요인은 환율변동 및 유가변동등에 의한 영향때문입니다. 라. 주요 원재료 1) 주요 원재료등의 현황 심지제조용 원단을 중국등에서 수입하고 있으며 당기말까지의 매입액은 2,862백만원입니다. 2) 주요 원재료등의 가격변동추이 심지제품구성단가중 비중도가 가장 높은 원부자재인 원단에 대해 최근 3년간의 가격변동추이를 살펴보면, 2007년 1Yd당 446원, 2008년 1Yd당 602원, 2009년 1Yd당 615원으로 원자재 매입가는 환율변동등의 영향으로 상승세입니다. 2009년 기말 단가산출근거는 주요원재료인 생지단가 기준으로 산출함 ; USD0.53/yd, 적용환율(09년12월31일기준) :\1,167.60/1USD 마. 생산 및 설비에 관한 사항 1) 생산능력 당사는 2005년 4월부터 옥천공장의 완전조업중단으로 생산이 없습니다. (2005년 1월31일 공시참조) 바. 생산실적 및 가동률 1) 생산실적 당사는 현재 옥천공장의 생산설비를 임대한 상태이므로 자가생산시설은 없으며, 당사의 해외현지법인으로부터 임가공생산 혹은 완제품(상품) 구입으로 대체하고 있습니다. 2) 당해 사업연도의 가동율 2005년 4월부터 완전조업 중단하였습니다. 사. 생산설비의 현황등 당사는 충북 옥천에 35,177㎡규모의 공장을 소유하고 있으며, 당기말 현재 - 공장 부지 장부가액은 2,508백만원입니다. - 공장내 건물은 16,400㎡규모이며, 건물 장부가액은 1,504백만원입니다. - 구축물의 규모는 2,580㎡로 장부가액은 210백만원입니다. - 기계장치의 장부가액은 16백만원입니다. 아. 매출에 관한 사항 1) 매출실적 (단위:백만원) 사업부문 매출유형 품목 제34기 제33기 제32기 각종 심지의 제조 및 판매 제품 심지 수출 내수 합계 각종 직물의 제직 가공 및 판매 제품 자수사 수출 내수 합계 각 사업에 관련된 사업 상품 상품 수출 내수 합계 부동산의매매 및 임대업 임대 임대료 수출 내수 합계 의약품, 원료 의약품 제조 및 판매 CMO매출 Plasmid 수출 내수 합계 제약산업 전반에대한 컨설팅, 건설 및 건설관리 용역 컨설팅료 수출 내수 합계 합 계 수출 내수 합계 2) 판매경로 및 판매방법등 ① 판매조직 조직도.gif 판매 조직도 ② 판매경로 수출의 경우 직수출은 해외영업활동을 통해 생산지에서 해외구매자에게 직접 판매 하고 있으며 매출비중은 67.3%입니다. LOCAL수출 및 내수판매의 경우에는 국내 영업활동을 통해 생산지에서 국내 구매자에게 판매되고 있으며, 매출비중은 32.7 %입니다. ③ 판매방법 및 조건 실 수요자에게 직접 판매를 하거나 국내외
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Agent를 통해 판매를 하고 있습니다. 판매조건은 수출의 경우 L/C 및 T/T 및 선수금 Base로 대금결제가 이루어지며, 내수의 경우에는 현금 및 어음 및 선수금등을 통한 판매로 이루어 집니다.④ 판매전략 심지사업의 경우 고부가가치 신제품 판촉강화 및 다품종 소Lot 생산체제 강화입니 다. 자. 수주상황 당사는 수요자의 특성상 일부제품은 주문즉시 재고품에서 납품되어지고 일부는 수주 및 납품일정이 Buyer에 따라 1~2개월 및 그 이상 소요될 수도 있습니다. 차. 경영상의 주요계약등 회사의 연혁중 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생에 기술되어 있습니다. 카. 연구개발 활동 * 연구개발활동의 개요 - 연구개발 담당조직은 당사 임상개발본부 산하 임상개발팀에서 전담하고 있습니다.- 연구개발 비용 당기초부터 당기말까지 지급된 VGX-1027(1형당뇨치료제) 및 VGX-100(위암치 료제), VGX-3400(조류인플루엔자 백신)의 임상비용등은 Charles River Laboratio ries International社 및 DIOSYNTH社, 드림씨아이에스社등에 1,731백만원이 지 급되었습니다. * 연구개발 실적 VGX-3400은 공시서류 제출일 현재 KFDA에서 임상1상시험승인을 받았고 연내 임상1상 완료를 목표로 하고 있습니다. 타. 그 밖에 투자의사 결정에 필요한 사항 내역> 상표명 용 도 최초등록일 등록기간 등록처 INTERON 의류용 심지 특허청 FABRON 직 물 특허청 PICTOVIR 의약제 특허청 픽토비어 의약제 특허청
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IV. 감사인의 감사의견 등 1. 사업연도별 외부회계감사인의 명칭 당사의 외부회계감사인은 신한회계법인이며, 제33기(2008년도)부터 제35기(2010년도)까지 감사를 수행합니다. (제32기(2007년도) 외부회계감사인은 한영회계법인이었습니다) 2. 외부회계감사인의 감사의견 제32기(2007년도)부터 제34기(2009년도)까지의 감사의견은 "적정"이었으며, 지적 사항등은 없었습니다. 3. 외부회계감사용역 체결현황 사업연도 감사인 내용 보수 총소요시간 제34기 신한회계법인 결산감사, 반기, 재고실사, 영문감사보고, 연결재무제표감사(미포함) 42,000천원 566시간 제33기 신한회계법인 결산감사, 반기, 재고실사, 영문감사보고 34,000천원 580시간 제32기 한영회계법인 결산감사, 반기, 재고실사 31,620천원 810시간 4. 외부회계감사인과의 비감사용역계약 체결현황 사업년도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제34기 세무조정 12시간 3,800천원 신한회계법인 제33기 세무조정 12시간 3,800천원 신한회계법인 제32기 세무조정 12시간 3,000천원 한영회계법인 5. 내부통제에 관한 사항 당사의 감사는 정기감사와 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하 고 있습니다. 감사가 내부감시장치의 가동의 적정성에 대한 감사를 실시하여 효과적으로 가동되고 있는지에 대한 여부를 평가하여 이사회에 감사결과 를 보고하고 있습니다. 가. 감사가 회사의 내부통제의 유효성에 대한 감사 결과 감사결과 지적사항은 없습니다. 나. 내부회계관리제도 내부회계관리자가 내부회계관리제도에 대하여 제시한 문제점 및 개선방안이 없습니다. {첨부파일"내부회계관리제도운영보고서" 참조} 다. 외부감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토보고서 브이지엑스인터내셔널 주식회사대표이사 귀하 2010년 03월 02일 우리는 첨부된 브이지엑스인터내셔널 주식회사의 2009년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 내부회계관리제도를 설계, 운영하고 그에 대한 운영실태평가보고서를 작성할 책임은 브이지엑스인터내셔널 주식회사의 경영자에게 있으며, 우리의 책임은 동 보고내용에 대하여 검토를 실시하고 검토결과를 보고하는데 있습니다. 회사의 경영자는 첨부된 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에서 "2009년 12월 31일 현재 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2009년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단된다."고 기술하고 있습니다. 우리는 내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 경영자가 제시한 내부회계관리제도의 운영실태 평가보고서에 대하여 회계감사보다는 낮은 수준의 확신을 얻을 수 있도록 검토절차를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 회사의 내부회계관리제도를 이해하고 경영자의 내부회계관리제도의 운영실태 보고내용에 대한 질문 및 필요하다고 판단되는 경우 제한적 범위내에서 관련 문서의 확인 등의 절차를 포함하고 있습니다. 그러나 회사는 상장중소기업으로서 경영자의 내부회계관리제도 구축과 운영, 그리고 이에 대한 운영실태평가보고는 내부회계관리제도 모범규준 제 5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 상장대기업보다는 현저하게 완화된 방식으로 이루어졌습니다. 따라서 우리는 내부회계관리제도 검토기준 중 '14 중소기업 등에 대한 검토특례'에 따라 검토를 실시하였습니다. 회사의 내부회계관리제도는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 한국의 일반적으로 인정된 회계처리기준에 따라 작성한 재무제표의 신뢰성에 대한 합리적인 확신을 줄 수 있도록 제정한 내부회계관리규정과 이를 관리ㆍ운영하는 조직을 의미합니다. 그러나 내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 적발하거나 예방하지 못할 수 있습니다. 또한, 내부회계관리제도의 운영실태보고 내용을 기초로 미래기간의 내용을 추정시에는 상황의 변화
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혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있다는 점을 고려하여야 합니다. 경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제 5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. 우리의 검토는 2009년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며 2009년 12월 31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다. 본 검토보고서는 주식회사의외부감사에관한법률에 근거하여 작성된 것으로서 기타 다른 목적이나 다른 이용자를 위하여는 적절하지 않을 수 있습니다. 신한회계법인인 대표이사 최 종 만
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II. 사업의 내용(제조업) 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 1) 산업의 특성 ① 섬유산업 섬유산업은 원자재의 1/3을 해외에서 수입, 가공하여 완제품을 만들어 그 완제 품의 2/3을 해외로 수출하는 해외의존형, 수출주도형 산업구조이며, 생산구조 는 원료, 사,직물, 염색, 의류, 제조, 유통으로 이어지는 다단계로 형성되어 있고 고용창출효과와 고부가가치를 실현할 수 있는 가공산업임 (섬유산업연합회 자료 참조) ② 바이오의약품 산업 바이오의약품은 신약개발에서 제품양산에 이르기까지 오랜 시간과 대규모의 투 자를 필요로 하기에 전체 프로세스를 일원화할 수 있는 기업은 몇몇 소수의 대규 모 제약회사를 제외하고는 많지 않은 상태임. 따라서 바이오 의약품 생산을 전담 할 수 있는 전문기업의 출현이 요구되고 있음.2) 산업의 성장성 ① 섬유산업 현재 경기불황등의 영향으로 섬유산업이 전반적으로 침체기이긴 하나, 2010년 세계3위의 첨단패션강국을 실현하고자 정부 및 지자체와 섬유업체 중심으로 첨 단산업화 및 고부가가치화, 패션디자인산업의 선진화 및 세계화, 지역특성에 맞 는 분야별 섬유산업 클러스터 구축, 섬유교역자유화에 발빠른 대응, 섬유산업의 구조조정 촉진등을 추진중에 있음.(섬유산업연합회 자료 참조) ② 바이오의약품 산업 바이오의약품산업은 지난 4년간 매년 20% 이상의 성장률을 기록해온 고성장 분야이며, 의학전문 시장조사기관 IMS데이터에 따르면 세계 바이오의약품 시 장은 2012년 1,088억 달러 규모로 전망됨. 바이오의약품산업은 국내에서도 정부가 신성장동력산업으로 추진중이며, 지식 경제부는 별도 펀드를 조성해 CMO산업 지원 방안을 마련하겠다고 밝힌 바 있 음.3) 경기변동의 특성 ① 섬유산업 섬유산업은 계절적인 경기변동은 미미하나, 환율변동 및 유가상승 등 외적인 영향으로 인한 경기변동이 심함. ② 바이오의약품 산업 바이오의약품 CMO는 보통 6개월~3년 단위의 생산계약을 하며, 임상에 돌입 하여 대량의 실험재료를 필요로 하는 연구소가 많고 대부분이 백신개발등 장기 적인 국책사업으로 진행되는 면이 있어 다른 산업에 비해 비교적 경기영향을 덜 받는 편임.4) 경쟁요소 ① 섬유산업 섬유 핵심기술 및 패션디자인 개발력이 취약하고 인건비 상승 및 기능인력 부족 심화, 섬유쿼터제 폐지와 중국섬유산업의 급부상등으로 불리한 상황이지만, 문 화적 우수성과 유리한 지리적 위치, 세계적인 IT기반과 정보력을 적극 활용한다 면 충분히 대응하여 발전할 수 있음. ② 바이오의약품 산업 바이오의약품 CMO 및 신약개발 사업은 고도의 전문성과 기술력을 요구하는 탓 에 진입장벽이 높아 전문기업이 많지 않으며, 유전자 기반의 CMO산업은 美FD A가 요구하는 cGMP가이드라인 보장 여부와 고품질 대량 생산이 가능한 기술 력등을 확보한다면 시장 선점의 유리한 고지에 설 수 있음. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 섬유사업부문에서는 경기불황, 환율급등의 영향으로 해외수출 및 내수가 부진하 고 여기에 중국 등 후발국의 섬유저가제품 공세는 계속 이어져 가격하락 및 시장 잠식 요인으로 작용하였음. 바이오의약품 CMO 및 신약개발 사업은 고도의 전문 성과 기술력을 요구하는 탓에 진입장벽이 높으며 시장 역시 고성장 중이나 당사 의 경우 아직 투자중심 단계에 있음. 당기 회사의 매출액은 139억 원이었으며, 영업이익은 52억 원의 적자와 당기순이익은 58억 원의 적자를 기록하였음.(나) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 제품 및 제품공정의 특성 등을 고려하여 경영부문별로 적절히 관리하기 위하여 심지사업과 의약관련사업으로 분류하고 있습니다. * 사업별 부문의 재무현황 구 분 심지사업 의약관련사업 합 계 매출액 영업손익 유형 및 무형자산 (2) 시장점유율 등 심지사업은 국내시장 수요의 60~70%선의 점유율을 차지하고 있으며, 바이오의 약품사업은 전세계 유전자치료제 CMO시장 수요는 현재 유전자치료제가 개발단 계이고 완제의약품으로 개발이 끝난 유전자치료제가 없는 관계로 시장점유율을 예측하기 곤란함. (3) 시장의 특성 면,
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P/C 및 CVC등을 소재로 한 의류용 접착, 비접착 심지를 주ITEM으로 하는 당사는 VIETNAM 해외공장에서 Dress Shirts, Caps등의 부자재인 심지를 제조 판매하고 있음. 중국 등 동남아 저개발국에서 저가심지 제품이 일부생산되고 있 으나 제품차별화를 통한 비교우위와 다품종 소Lot화로 다양한 수요자의 욕구에 신속히 대응하는판매전략이 요구됨에 따라 고부가가치제품 개발과 다양한 소재 개발로 해외수출에 주력중임. 주거래처는 국내외 의류업체(수출 및 내수용 봉제 업체) 및 해외 Buyer로서 다양한 Sales Network를 가지고 있음. 심지시장은 직물 제품시장에 비해 협소한 편이나 품질우위 및 가격경쟁력을 유지하며 판매확대에 힘쓰고 있음. 또한 당사가 추진중인 바이오의약품(CMO사업)사업부문을 보면 2009년 바이오 의약품 CMO 시장은 약 50억 달러 규모로 전망되며, 310억 달러 규모의 화학합 성의약품 CMO시장에는 못미치지만 성장속도는 2배 이상 빠른 고성장 분야임. 지난 2004년부터 2009년까지 바이오의약품 CMO 시장의 성장률은 20% 정도인 데 비해, 화학합성의약품 CMO 시장은 9% 정도의 성장률을 기록했음. 일반적으로 화학물질 약품에 대한 CMO 사업은 대규모의 저가격을 경쟁력으로 하며 이미 성숙되어 있는 분야라고 할 수 있음. 이에 비해 유전자 기반의 CMO 산 업은 이제 성장을 시작하는 분야로서 美 FDA가 요구하는 cGMP 가이드라인 보 장 여부와 고품질 대량 생산을 위한 기술력 등이 주요 경쟁력임. 다만, 유전자 기 반 의약품이 아직 개발단계이고, 대부분이 신약 검증을 위한 임상 또는 전임상 단 계에 있어 가시적인 시장의 규모와 적정한 경쟁력의 정도를 측정하는데 어려운 신산업이라는 문제점을 안고 있음. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사의 미국 현지법인인 VGXI, Inc.는 기존 VGX 파마수티컬스의 텍사스 소재 CMO시설 및 사업부문을 인수하여 현재 전임상과 임상1상 및 2상에 소요되는 유 전자 치료제를 생산/공급하고 있으며, 국내의 자회사인 (주)BRI는 향후 전주 과학 산업단지에 cGMP급의 유전자 치료제 CMO 인프라를 갖추어 임상3상과 완제의 약품에 필요한 유전자 치료제를 대량으로 생산/판매 할 예정임. 상기 두 곳의 국내외 자회사를 통하여 VGX인터는 미국의 VGX 파마수티컬스에 서 개발 중인 유전자 백신들을 비롯한 국내외 유전자 치료제 시장에 필요한 원료 인 플라스미드(Plasmid)를 생산, 공급해 나가는데 독보적인 위치를 선점할 계획 이며, 이의 일환으로 지난해 7월에는 미국 세네스코 테크놀로지로부터 Factor 5 A 플라스미드의위탁생산을 의뢰 받았고, 8월에는 영국 옥스포드 대학과 플라스 미드 공급수정계약을체결중에 있으며, 체결시 Plasmid 공급량의 확대를 기대할 수 있음. 신약개발 사업부문에서는 총 3개의 파이프라인을 확보하고 진행 중임. 먼저, 경구용1형 당뇨 치료제인 VGX-1027은 美 FDA에서 임상1상 단일상승용 량시험결과가 기대이상 긍정적인 결과를 보여 2008년 9월에는 임상1상 복합상승 용량(Multiple Ascending Dose)시험에 착수하였음. 2008년 12월 라이센스 계약을 체결한 조류인플루엔자(AI) 예방백신 VGX-3400 은 올해 국내 임상을 추진할 계획이며, 향후 임상시험에 돌입하게 되면 플라스미 드 기반의 DNA백신으로는 국내 최초가 됨. (전임상 실험에서 100% 예방효과를 보인 바 있음) 위암치료제 VGX-100은 현재 미국에서 전임상 실험이 진행 중임. 특히 동북아시 아 지역에 그 발병률 및 사망률이 높은 위암을 적응증으로 하여 전세계 개발 및 판권을 갖고 있음. (5) 조직도 조직도20090310.gif 조직도20090310 다. 자회사의 사업현황 (1) 자회사가 속한 업계의 현황 * Dong-IL Interlining : 최근 섬유산업은 지속적인 원가대비 판매의 활로를 모색하기 힘들지만, DIV는 한 국에 비해 상대적으로 원가부담이 적은 지역인 베트남에 입지한 관계로 한국 및 기 타 비교적
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개발이 진행된 국가에 위치한 경쟁사에 비해 비교우위를 위해 노력하고 있으며, 품질경쟁에서 다소 유리한 상황에 있음.* VGXI, Inc. : 바이오의약품 산업은 지난 4년간 매년 20% 이상의 성장률을 기록해온 고성장 분 야임. 의학전문 시장조사기관인 IMS데이터는 세계 바이오의약품 시장이 2012년 1 088억 달러(2009년은 약50억 달러 수준으로 전망됨)에 이를 것으로 예측했음. 시 장조사기관 비즈니스인사이트(Business Insight)에 따르면 전세계 CMO시장의 규 모는 2002년 $12.8bn에서 2008년 $20.5bn으로 성장하였으며, 앞으로도 계속 성 장하여 10%의 성장률을 보일 것으로 예상하고 있음. 그 가운데 전세계 바이오의약 품 CMO시장은 2006년 $2.5bn 규모에서 2008년 $3.31bn 규모로 성장하였으며, 2 006년 대비 32% 성장을 나타내고 있음. (2) 자회사의 영업현황 * Dong-IL Interlining : 영업판로는 크게 한국, 동남아, 중동, 유럽 그리고 베트남 내수로 구분할 수 있는데 , 최근 동남아와 유럽지역으로의 판매가 꾸준히 증가추세에 있으며, 이에 발맞추어 베트남 내수 시장에서도 그 판매량이 소폭 늘어나고 있는 상황이므로 희망적이라 볼 수 있음.* VGXI, Inc. : 바이오의약품CMO 및 신약개발 사업은 고도의 전문성과 기술력을 요구하는 탓에 진입장벽이 높으며 시장 역시 고성장 중이나 당사의 경우 아직 투자중심 단계임. (3) 자회사의 영업실적 (단위:천원) 회사명 자산총액 부채총액 매출액 당기손익 (주)BRI 합 계 당사는 피투자회사에 대하여 지분법평가시 감사받은 재무제표를 사용하였으며, (주)BRI의 경우 지분변동액이 중요하지 않아 지분법평가를 반영하지 아니하였습니다. (단위: 천원) 회사명 자산총액 부채총액 매출액 전기순손실 (주)BRI 합 계 2. 주요 제품 및 원재료 등 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 :백만원 ) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 각종 심지의 제조 및 판매 제품 심지 Dress Shirt, Caps, 양복 및 전제품 심지 INTERON 각호의 사업에 관련된 사업 상품 심지외 임대 임대 임대료 의약품, 원료의약품 위탁 제조 및 판매 의약원재료 Plasmid 유전자치료제 제약산업 전반에 대한 컨설팅, 건설 및 건설관리 cGMP컨설팅 컨설팅 컨설팅료 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 품 목 제33기 제32기 제31기 DIV 외주제품 상 품 (1) 산출기준 ① 산출방법 및 선정방법 : 1) 당사의 섬유제품은 DIV외주제품과 상품으로 구분되 는바 두 품목에 대한 수출단가를 구한 것임. ② 산출단위 : 1Yd당 단가 ③ 산출방법 : 단순 평균 가격(총매출액÷수량)(2) 주요 가격변동원인 환율변동 다. 주요 원재료 등의 현황 (단위 :백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 각종 심지와직물제조 및 판매 원재료 심지제조용원단 심지제조용 중국등에서 수입 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 품목 제33기 제32기 제31기 원단(Yd) 원사(Kg) (1) 산출기준 ① 산출대상 및 선정방법 : 제품구성단가중 비중도가 가장 높은 원부자재로 선정 ② 산출 단위 : 각 원,부재료 1Yd 및 1Kg당 단가 산출 ③ 산출 방법 : 단순 평균 가격 (총매입액÷수량)(2) 주요 가격변동원인 수입 원부재료의 경우 환율변동등의 영향으로 가격 상승 3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 :천Yd) 사업부문 품 목 사업소 제 32 기 제 31 기 제 30 기 각종심지 및직물의제조 심지 옥천공장 소 계 직물 옥천공장 소 계 합 계 ※ 당사는 2005년 4월부터 옥천공장의 완전조업중단으로 생산 없음. (2005년1월31일 공시참조) (2) 생산능력의 산출근거 당사는 현재 옥천공장의 생산설비를 임대한 상태이므로 자가생산시설은 없으며, 당사의 해외현지법인으로부터 임가공생산 혹은 완제품(상품) 구입으로 대체함. 나. 생산실적 및 가동률 (1)
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생산실적 당사는 현재 옥천공장의 생산설비를 임대한 상태이므로 자가생산시설은 없으며, 당사의 해외현지법인으로부터 임가공생산 혹은 완제품(상품) 구입으로 대체함. (2) 당해 사업연도의 가동률 2005년도 4월부터 완전조업 중단함. 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 [자산항목 :토지](2008.12.31 현재) (단위 :㎡, 백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 옥천공장(각종 심지 및 직물 제조) 자가소유(등기) 충북 면적:35,177 소 계 경산공장(임대업) 자가소유(등기) 경묵 소 계 본사(각종 심지 및 직물 판매) 자가소유(등기) (구룡포) 소 계 합 계 [자산항목 :건물 ](2008.12.31현재) (단위 :㎡, 백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 옥천공장(각종 심지 및 직물 제조) 자가소유(등기) 충북 면적:16,400 소 계 경산공장(임대업) 자가소유(등기) 경묵 소 계 본사(각종 심지 및 직물 판매) 소 계 합 계 [자산항목 :구축물](2008.12.31현재) (단위 :㎡, 백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 옥천공장(각종 심지 및 직물 제조) 자가소유(등기) 충북 면적:2,580 소 계 경산공장(임대업) 자가소유(등기) 경묵 소 계 본사(각종 심지 및 직물 판매) 소 계 합 계 [자산항목 :기계장치 ](2008.12.31 현재) (단위 :백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 옥천공장(각종 심지 및 직물 제조) 자가소유 충북 수량:118종 소 계 경산공장(임대업) 자가소유 경묵 소 계 본사(각종 심지 및 직물 판매) 자가소유 소 계 합 계 [자산항목 :차량운반구 ](2008.12.31 현재) (단위 : 백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 옥천공장(각종 심지 및 직물 제조) 자가소유(등기) 충북 수량:-점 소 계 경산공장(임대업) 자가소유(등기) 경묵 소 계 본사(각종 심지 및 직물 판매) 자가소유(등기) 소 계 합 계 [자산항목 :비품 ](2008.12.31 현재) (단위 : 백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 옥천공장(각종 심지 및 직물 제조) 자가소유(등기) 충북 수량:34점 소 계 경산공장(임대업) 자가소유(등기) 경묵 소 계 본사(각종 심지 및 직물 판매) 자가소유(등기) 소 계 합 계 (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (가) 진행중인 투자 해당사항 없음 (나) 향후 투자계획 해당사항 없음 4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 :백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제 33 기 제 32 기 제 31 기 각종 심지의제조 및 판매 제품 심지 수 출 내 수 합 계 각종 직물의제조 및 판매 제품 자수사 수 출 내 수 합 계 각호 관련사업 상품 상품 수 출 내 수 합 계 임대 임대료 수 출 내 수 합 계 CMO매출 Plasmid 수 출 내 수 합 계 용역수익 컨설팅료 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 판매조직도(공시용).jpg 판매조직도(공시용) (2) 판매경로 1) 수출① 직수출 : 생산지(공장) ⇒해외구매자(해외영업활동)② LOCAL 수출 : 생산지(공장) ⇒ 국내 구매자(국내 영업활동) (3) 판매방법 및 조건 1) 판매방법 : 실 수요자 직접 판매 및 국내외 Agent 통한 판매2) 판매조건 : ① 수출 : L/C 및 T/T BASE 대금 결제 ② 내수 : 현금 및 외상판매 (어음 포함) (4) 판매전략 고부가가치 신제품 판촉강화 및 다품종 소LOT 생산체제에 따른 판매전략 강화함. 5. 수주상황 당사는 수요자의 특성상 일부제품은 주문즉시 재고품에서 납품되어지고 일부는 수주및 납품일정이 생산할 경우 Buyer에 따라 1~2개월 소요될 수도 있습니다.
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6. 파생상품 등에 관한 사항 가. 파생상품계약 체결 현황 해당사항 없음 나. 리스크 관리에 관한 사항 해당사항 없음. 7. 경영상의 주요계약 등 회사의 연혁 중 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생에 기술됨. 8. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 신약개발본부 ↓ 신약개발 및 임상팀 (2) 연구개발비용 2008년말 기준으로 VGX-1027(1형당뇨치료제) 및 VGX-100(위암치료제)의 임 상대행비용으로 CHARLES LIVER 및 DIOSYNTH등에 1,844백만원이 지출됨 나. 연구개발 실적 1. VGX-1027은 FDA의 임상1상을 성공리에 마치고 임상2상 준비중임.2. VGX-100은 전임상실험중임 9. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가. 외부자금조달 요약표 [국내조달] (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은 행 보 험 회 사 종합금융회사 여신전문금융회사 상호저축은행 기타금융기관 금융기관 합계 회사채 (공모) 회사채 (사모) 유 상 증 자 (공모) 유 상 증 자 (사모) 자산유동화 (공모) 자산유동화 (사모) 기 타 자본시장 합계 주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 기 타 총 계 (참 고) 당기 중 회사채 총발행액 공모 : 백만원 사모 : 백만원 [해외조달] (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 금 융 기 관 해외증권(회사채) 해외증권(주식등) 자 산 유 동 화 기 타 총 계 나. 최근 3년간 신용등급 평가일 평가대상유가증권 등 평가대상 유가증권의신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 평가구분 -( ～ ) 다. 기타 중요한 사항 해당사항 없음
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IV. 감사인의 감사의견 등 1. 감사인(공인회계사)의 감사의견 등 가. 감사인 제 33 기 제 32 기 제 31 기 감사인:신한회계법인 감사인:한영회계법인 감사인:한영회계법인 나. 당해 사업연도의 감사절차 요약 본 감사인은 회계감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다. 이 기준은 본 감사인 이 재무제표가 중대하게 왜곡표시되지 아니하였다는 것을 합리적으로 확신하도 록 감사를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 감사는 재무제표상의 금액 과 공시내용을 뒷받침하는 감사증거에 대하여 시사의 방법을 적용하여 검증하는 것을 포함하고 있습니다. 또한 감사는 재무제표의 전반적인 표시내용에 대한 평 가뿐만 아니라 재무제표 작성을 위해 경영자가 적용한 회계원칙과 유의적 회계추 정에 대한 평가를 포함하고 있습니다. 본 감사인이 실시한 감사가 감사의견 표명 을 위한 합리적인 근거를 제공하고 있다고 본 감사인은 믿습니다. 다. 감사의견 사 업 연 도 감사의견 지적사항 등 요약 제 33 기 적정 없음 제 32 기 적정 없음 제 31 기 적정 없음 라. 특기사항 요약 사 업 연 도 특 기 사 항 제 33 기 없음 제 32 기 없음 제 31 기 없음 2. 당해 사업연도 감사(내부감사)의 감사의견 등 가. 감사절차 요약 회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명 세서를 검토하였으며 필요하다고 인정되는 경우 대조, 실사, 입회, 조회 기타 적 절한 감사절차를 적용하였습니다. 업무 감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되 는 경우 이사회로부터 영업에 관한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 검토하는 등 적절한 방법을 사용하였습니다. 나. 감사의견 (1) 대차대조표 및 손익계산서의 표시에 관한 사항 회사가 작성한 대차대조표와 손익계산서는 법령 및 정관에 따라 회사의 재산 및 손익상태를 적정하게 표시하고 있습니다. (2) 영업보고서에 관한 사항 영업보고서는 법령 및 정관에 따라 회사의 상황을 정확 하게 표시하고 있으며 오늘 주주총회에 제출 된 의안 및 서류도 법령 또는 정관에 위반하거나 현저하게 부당한 사항은 없었습니다. (3) 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서에 관한 사항 결손금처리계산서도 법령 및 정관에 적합하게 작성되어 있습니다. 다. 참고사항 없음 3. 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견 등 가. 감사인 해당사항 없음 나. 당해 사업연도의 감사절차 요약 해당사항 없음 다. 연결 감사의견 사 업 연 도 감사의견 지적사항 등 요약 라. 특기사항 요약 해당사항 없음 4. 최근 3사업연도의 외부감사인에게 지급한 보수 등에 관한 사항 가. 감사용역계약 체결현황 (단위 :천원) 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제33기 신한회계법인 결산감사, 반기, 분기검토, 재고실사 제32기 한영회계법인 결산감사, 반기, 분기검토, 재고실사 제31기 한영회계법인 결산감사, 반기, 분기검토, 재고실사 나. 외부감사인과의 비감사용역계약 체결현황 (단위 :천원) 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 보수 비고 제33기 제32기 세무조정업무수임 12시간 제31기 사무조정업무수임 12시간 5. 기타 해당사항 없음
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II. 사업의 내용(제조업) 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 세계 섬유산업은 중저가 섬유제품의 경쟁이 치열해지는 가운데 FTA등 특혜무역협정의 확산으로 국제분업이 구조화되는 양상을 띄는 가운데 EU지역의 환경규제가 새로운 무역장벽으로 부각됨. 2008년에도 국내섬유산업의 생산은 저가 섬유의 내수가 줄어들고 해외생산이 확대됨에 따라 향후 수년간 감소 추세는 이어질 것으로 예상됨.그러나 한미FTA가 섬유업계의 대미수출 확대로 이어지고 개성공단의 교역확대가 기대되는 만큼 섬유경기가 조금이나마 회복되리라 예상됨. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 국제유가 급등등의 영향으로 해외수출 및 내수가 부진하고 여기에 중국등 후발국의섬유저가제품 공세는 가격하락 및 시장잠식 요인으로 작용하여 당사의 매출액은 101억원이었으며, 영업이익은 49억원의 적자와 당기순이익은 29억원의 적자를 기록하였음. (나) 공시대상 사업부문의 구분 당사의 사업부문은 한국표준산업분류표의 소분류에 의하면 기타 섬유제품에 해당되며 그중 의류용 섬유심지가 지배적 단일산업부문의 부문별 기재 생략 요건을 충족하는바 사업부문별 기재는 생략함. (2) 시장점유율 등 국내시장 수요의 60~70%선의 점유율을 차지하고 있음. (3) 시장의 특성 면, P/C 및 CVC등을 소재로 한 의류용 접착, 비접착 심지를 주ITEM으로 하는 당사는 VIETNAM 해외공장에서 DRESS SHIRTS, CAPS 등의 부자재인 심지를 제조 판매하고 있음. 차츰 중국 등 동남아저개발국에서 저가심지 제품이 일부생산되고 있으나 제품차별화를 통한 비교우위와 다품종 소LOT 화로 다양한 수요자의 욕구에 신속히 대응하는 판매전략이 요구됨에 따라 고부가가치제품 개발과 다양한 소재 개발로 해외수출에 주력중임. 주거래처는 국내외 의류업체(수출 및 내수용 봉제업체) 및 해외 Buyer로서 다양한 Sales Network를 가지고 있음. 심지시장은 직물제품시장에 비해 비교적 협소한 편이나 품질우위 및 가격경쟁력을 유지하며 판매확대에 힘쓰고 있음. * 참조 : 해외현지법인 현황 당사는 2003년도에 경쟁력제고를 위한 해외투자를 결정하여 베트남 호치민시옆 동나이(Dong Nai)성 성도인 비엔호아(Bien Hoa)인근 LOTECO산업공단에 대지 3,430평 건평 1,663평 규모에 자본금 U$800,000과 설비자금 및 창업비로 $1,80 0,000을 투자하여 월1,500,000YD 생산능력의 심지전문공장을 신축하여 2004 년 1월부터 상업생산을 시작하였습니다. (1) 투자회사의 상호 : Dong-Il Interlining Ltd. (2) 투자회사의 주소 : Lot E-10, Loteco IZ,Route 15A, Long Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam. (3) 자본금 : US$1,600,000 (2007.2.27 추가 출자분 U$800,000 포함)(4) 주요사업 : 심지제품 가공 (5) 소유주식수 :주식 미발행(6) 소유비율 : 100% (7) 투자회사와의 거래상황 : 임가공 매입 4) 신규사업 등의 내용 및 전망 신약개발 사업부문에서 1형 당뇨 치료제인 VGX-1027는 美 FDA의 임상승인 하에 단일상승용량 및 복합상승용량으로 임상 1상이 현재 순조롭게 진행 중임.우리의 성장엔진인 VGX컨설팅 사업본부에서는 동우신테크의 cGMP급 항암제 API 전용 생산공장의 개념설계를 위한 컨설팅과 SK건설의 cGMP컨설팅 부문을 순차적으로 진행해 나갈 계획이며 이를 발판으로 현재 활발히 협의 중인 유수의 국내제약사들과의 수주 건들에 대해 실적이 발표될 것임.바이오 CMO사업을 담당할 (주)BRI는 전주 과학산업단지에서 플라스미드 전문 연구/제조 시설로 cGMP 급의 인프라를 갖출 예정이며 이를 통해 유전자 치료제 시장과 VGX파마가 개발 중인 플라스미드 기반 제품 후보군 및 국내외 고객사들이 개발 중인 유전자 치료제의 핵심 근간 중 하나인 플라스미드를생산, 공급해 나갈 계획에 있음. (5) 조직도
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조직도(20080125)_배포용.jpg 조직도 다. 자회사의 사업현황 (1) 자회사가 속한 업계의 현황 최근 섬유업은 지속적인 원가대비 판매의 활로를 모색하기 힘들지만 DIV는 한국에 비해 상대적으로 원가부담이 적은 지역인 베트남에 입지한 관계로 한국 및 기타 비교적 개발이 진행된 국가에 위치한 경쟁사에 비해 비교우위에 있으며, 품질경쟁에서 다소 유리한 상황에 있음 (2) 자회사의 영업현황 DIV의 영업판로는 크게 한국, 동남아, 중동, 유럽 그리고 베트남 내수로 구분할 수 있는데, 최근 동남아와 유럽지역으로의 판매가 꾸준이 증가추세에 있으며, 이에 발맞추어 베트남 내수 시장에서도 그 판매량이 소폭 늘어나고 있는 상황이므로 희망적이라고 볼 수 있음 (3) 자회사의 영업실적 (단위 천원) 회사명 자산총액 부채총액 매출액 당기손익 2. 주요 제품 및 원재료 등 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : ) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 각종 심지의 제조 및 판매 제품 심지 DRESS SHIRT, CAPS, 양복 및 의류 전제품 심지 INTERON 각호 관련사업 상품 기타 임대 임대 임대료 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 :원) 품 목 제32기 제 31 기 제 30 기 TOP-FUSE 기타접착심지 P/C 일반심지 (1) 산출기준 ① 산출방법 및 선정방법 : 당사 주력상품인 심지제품중 지속적인 판매와 매출실 적 비중도에 따라 선정(수출단가 기준) ② 산출단위 : 1Yd당 단가 ③ 산출방법 : 단순 평균 가격 (총매출액÷수량) (2) 주요 가격변동원인 동남아 개도국의 가격파괴 정책으로 인하여 가격하락 다. 주요 원재료 등의 현황 (단위 :백만원,% ) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 각종 심지와직물제조 및 판매 원재료 심지 제조용원단 심지 제조용 중국 등에서수입 각종 심지와직물제조 및 판매 부재료외 기타 계 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 :원) 품 목 제 32기 제 31기 연간 제 30기 연간 원단 (Yd) 원사 (Kg) (1) 산출기준 ① 산출대상 및 선정방법 : 제품구성단가중 비중도가 가장 높은 원부자재로 선정 ② 산출 단위 : 각 원,부재료 1Yd 및 1Kg당 단가 산출 ③ 산출 방법 : 단순 평균 가격 (총매입액 ÷수량) (2) 주요 가격변동원인 수입 원부재료의 경우 고유가 및 환율변동등의 영향으로 가격 상승 3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 :천yd ) 사업부문 품 목 사업소 제 32 기 제 31 기 제 30 기 각종 심지 및 직물의 제조 심지 옥천공장 소 계 직물 옥천공장 소 계 합 계 ※당사는 2005년 4월부터 옥천공장의 완전조업중단으로 생산 없음. (2005년1월31 일 공시참조) (2) 생산능력의 산출근거 당사는 현재 옥천공장의 생산설비를 임대한 상태이므로 자가생산시설은 없으며, 당사의 해외현지법인으로부터 임가공생산 혹은 완제품(상품) 구입으로 대체함 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 :천YD) 사업부문 품 목 사업소 제 32 기 제 31 기 제 30 기 각종 심지의 제조 판매 심지 옥천공장 소 계 각종 직물의 제조 판매 직물 옥천공장 소 계 각호 관련 사업 기타 옥천공장 소 계 합 계 (2) 당해 사업연도의 가동률 2005년도 4월부터 완전조업중단함. 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 [자산항목 :토지 ](2007.12.31 현재) (단위 :㎡,백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 옥천공장(각종 심지 및직물 제조) 자가보유(등기) 충북 면적:37,864 소 계 경산공장(임대업) 자가소유(등기) 경북 소 계 본사(각종 심지 및 직물 판매) 자가소유(등기) (구룡포) 소 계 합 계 [자산항목 :건 물](2007.12.31 현재)) (단위 :㎡,백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구 분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 옥천공장(각종직물 및 심지 제조)
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자가보유(등기) 충북 면적:16,400 소 계 경산공장(임대업) 자가보유(등기) 경북 소 계 본사(각종 직물및심지판매) 소 계 합 계 [자산항목 :구 축 물](2007.12.31 현재) (단위 :㎡,백만원) 사업소 소유형태 소재지 구 분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 옥천공장(각종 직물 및 심지 제조) 자가보유(등기) 충북 면적:2,580 소 계 경산공장(임대업) 자가보유(등기) 경북 소 계 본사(각종 직물 및 심지 판매) 소 계 합 계 [자산항목 :기계 장치](2007.12.31 현재) (단위 :백만원) 사업소 소유형태 소재지 구 분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 옥천공장(각종 직물 및 심지 제조) 자가보유 충북 수량:118여종 소 계 경산공장(임대업) 자가보유 경북 소 계 본사(각종 직물 및 심지 판매) 소 계 합 계 [자산항목 :비 품 ](2007.12.31 현재) (단위 :백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구 분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 옥천공장(각종 직물 및 심지 제조) 자가보유 충북 수량:34점 소 계 경산공장(임대업) 경북 소 계 본사(각종 직물 및 심지 판매) 자가보유 서울 125점 소 계 합 계 (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (가) 진행중인 투자 - 해당사항 없습니다. (나) 향후 투자계획 - 해당사항 없습니다. 4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 :백만원 ) 사업부문 매출유형 품 목 제 32 기 제 31 기 제 30 기 각종 심지의 제조 및 판매 제품 심지 수 출 내 수 합 계 각종 직물의제조 및 판매 제품 직물 수 출 내 수 합 계 각호 관련사업 상품 상품 수 출 내 수 합 계 임대 임대료 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 판매조직도(공시용).jpg 판매조직 (2) 판매경로 1) 수출 ① 직수출 : 생산지(공장) ⇒ 해외구매자(해외영업 활동) ② LOCAL 수출 : 생산지(공장) ⇒ 국내 구매자(국내 영업활동) 2) 내수 생산지(공장) ⇒ 국내 구매자(국내 영업활동) (3) 판매방법 및 조건 1) 판매방법 : 실 수요자 직접 판매 2) 판매조건 : ① 수출 : L/C 및 T/T BASE 대금 결제 ② 내수 : 현금 및 외상판매 (어음 포함) (4) 판매전략 고부가가치 신제품 판촉강화 및 다품종 소LOT 생산체제에 따른 판매전략 강화함. 5. 수주상황 당사는 수요자의 특성상 일부제품은 주문즉시 재고품에서 납품되어지고 일부는 수주및 납품일정이 5~10일 사이에 이루어 지므로 장기적인 수주계약이 없습니다. 6. 파생상품 등에 관한 사항 가. 파생상품계약 체결 현황 - 해당사항 없습니다. 나. 리스크 관리에 관한 사항 - 해당사항 없습니다. 7. 경영상의 주요계약 등 회사의 연혁 중 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생에 기술됨. 8. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 신약개발본부 ↓ 신약개발 및 임상팀 (2) 연구개발비용 2007년말 기준으로 VGX-1027 (1형당뇨치료제) 및 VGX-100(위암치료제)의 임상대행비용으로 CHARLES LIVER 및 DIOSYNTH등에 2,219백만원이 지출됨 나. 연구개발 실적 1. VGX-1027은 전임상실험을 마치고 FDA의 임상1상실험 승인을 받은상태임.2. VGX-100은 전임상실험중임. 9. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가. 외부자금조달 요약표 [국내조달] (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은 행 보 험 회 사 종합금융회사 여신전문금융회사 상호저축은행 기타금융기관 금융기관 합계 회사채 (공모) 회사채 (사모) 유 상 증 자 (공모) 유 상 증 자 (사모) 자산유동화 (공모) 자산유동화 (사모) 기 타 자본시장 합계 주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 기 타 총 계 (참 고) 당기 중 회사채 총발행액 공모 : 백만원 사모 : 백만원 [해외조달] (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 금 융
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IV. 감사인의 감사의견 등 1. 감사인(공인회계사)의 감사의견 등 가. 감사인 제 32 기 제 31 기 제 30 기 감사인: 한영회계법인 감사인:한영회계법인 감사인:한영회계법인 나. 당해 사업연도의 감사절차 요약 본 감사인은 첨부된 브이지엑스인터내셔널 주식회사의 2007년 12월31일과 2006년 12월31일 현재의 대차대조표와 동일로 종료되는 양 회계연도의 손익계산서, 결손금처리계산서, 현금흐름표 및 2007년 12월31일자로 종료되는 회계연도의 자본변동표를 감사하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책임은 회사 경영자에게 있으며 본 감사인의 책임은 동 재무제표에 대하여 감사를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 의견을 표명하는데 있습니다.본 감사인은 한국회계감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다. 이 기준은 본 감사인이 재무제표가 중대하게 왜곡표시되지 아니하였다는 것을 합리적으로 확신하도록 감사를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 감사는 재무제표상의 금액과 공시내용을 뒷받침하는 감사증거에 대하여 시사의 방법을 적용하여 검증한 것을 포함하고 있습니다. 또한 감사는 재무제표의 전반적인 표시내용에 대한 평가뿐만 아니라 재무제표 작서을 위해 경영자가 적용한 회계원칙과 유의적 회계추정에 대한 평가를 포함하고 있습니다. 본 감사인이 실시한 감사가 감사의견 표명을 위한 합리적인 근거를 제공하고 있다고 본 감사인은 믿습니다.본 감사인의 의견으로는 상기 재무제표는 브이지엑스인터내셔널 주식회사의 2007년12월31일과 2006년 12월31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 회계연도의 경영성과 그리고 결손금 및 현금흐름과 2007년 12월31일자로 종료되는 회계연도의 자본변동의 내용을 한국의 일반적으로 인정된 회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적적하게 표시하고 있습니다. 다. 감사의견 사 업 연 도 감사의견 지적사항 등 요약 제 32 기 적정 없음 제 31 기 적정 없음 제 30 기 적정 없음 라. 특기사항 요약 사 업 연 도 특 기 사 항 제 32 기 없음 제 31 기 없음 제 30 기 다음은 감사의견에 영향을 미치지 않는 사항으로서 감사보고서 이용자의합리적인 의사결정에 참고가 되는 사항입니다.(1) 최대주주 및 상호의 변경재무제표에 대한 주석22에서 설명하고 있는 바와 같이 회사의 최대주주가동일방직주식회사에서 바이럴제노믹스로 변경되었으며, 2005년 11월30일자 임시주주총회를 거쳐 회사의 상호를 주식회사 동일패브릭에서 브이지엑스인터내셔널 주식회사로 변경하였습니다.(2) 특수관계자와의 거래내역재무제표에 대한 주석13에서 설명하고 있는 바와 같이 당기 중 특수관계자인 동일방직주식회사 등에 당기(전기)중 11백만원(69백만원)을 판매하였고, Dong-il Interlining등으로부터 3,411백만원(1,441백만원)을 매입하였습니다. 이로 인하여 당기말(전기말) 현재 매출채권과 매입채무 잔액은 각각 106백만원(28백만원) 및 66백만원(197백만원)입니다. 또한 종업원대여금으로 당기(전기) 4백만원(36백만원)이 있으며, Dong-il Interlining에 대하여 US$1,800,000을 지급보증하고 있습니다.(3) 기업회계기준서의 적용재무제표에 대한 주석2에서 설명하고 있는 바와 같이 한국회계기준위원회의 기업회계기준서 제정으로 전년도에는 기준서 제10호, 제12호 및 제13호를 최초 적용하였으며 당년도에는 기준서 제14호 내지 제17호를 최초 적용한 바, 이러한 회계변경은 그 타당성이 인정됩니다. 한편, 이러한 회계변경으로 인하여 회사의 당기 및 전기 2. 당해 사업연도 감사(내부감사)의 감사의견 등 가. 감사절차 요약 1. 감사 최성호(비상근)2. 상시근무 감사보조요원 현황 해당사항 없음3. 감사일정 : 2008. 1.21~1.23(3일간)4. 주요감사절차 ① 회계에 관한 감사회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 감사를 실시함에 있어서 필요하다고 인정되는 경우 대조, 실사, 입회, 조회 기타 적절한 감사절차를 적용하여
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조사하였습니다.② 업무에 관한 감사업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터 영업에 관한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그내용을 면밀히 검토하는 등 적절한 방법을 사용하여 조사하였습니다. 나. 감사의견 (1) 대차대조표 및 손익계산서의 표시에 관한 사항 대차대조표와 손익계산서는 법령 및 정관에 따라 회사의 재산 및 손익상태를 정확하게 표시하고 있습니다. (2) 영업보고서에 관한 사항 영업보고서는 법령 및 정관에 따라 회사의 상황을 정확하게 표시하고 있습니다. (3) 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서에 관한 사항 이익잉여금처분계산서는 법령 및 정관에 적합하고 또한 회사의 재산상태와 기타의 사정에 비추어 타당하게 작성되어 있습니다. 다. 참고사항 없음 3. 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견 등 가. 감사인 해당사항 없음 나. 당해 사업연도의 감사절차 요약 해당사항 없음 다. 연결 감사의견 사 업 연 도 감사의견 지적사항 등 요약 제 XX 기 제 XX 기 제 XX 기 라. 특기사항 요약 해당사항 없음 4. 최근 3사업연도의 외부감사인에게 지급한 보수 등에 관한 사항 가. 감사용역계약 체결현황 (단위 :천원) 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제32기 한영회계법인 결산감사, 반기 ,분기검토, 재고실사 제31기 한영회계법인 결산감사, 반기 ,분기검토, 재고실사 제30기 한영회계법인 결산감사, 반기 ,분기검토, 재고실사 나. 외부감사인과의 비감사용역계약 체결현황 (단위 :원) 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 보수 비고 제32기 세무조정업무수임 12시간 제31기 세무조정업무수임 12시간 5. 기타 해당사항 없음