chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1. 사업의 개요가. 사업부문별 정보(1) 보고부문별 손익정보 (당기) (단위 : 천원) 구분 Film 사업부 Cosmetics 기 타 합계 매출액 영업손익 감가상각비 무형자산상각비 (전기) (단위 : 천원) 구분 Film 사업부 Cosmetics 기 타 합계 매출액 영업손익 감가상각비 무형자산상각비 (2) 공통관리비의 합리적 배부기준 적용- 공통관리비의 경우 각 제품별 불분명하므로 각 배부기준(매출액비, 인원수비 등)에 의거 적절히 배부하고 있습니다. 나. 사업부문별 현황 (1) Film사업부① 산업의 특성패키징 필름 산업은 상품의 상태를 보존하기 위하여 적합한 재료, 용기 등으로 포장하는 것을 주요 내용으로 하고 있습니다.패키징 산업은 매년 높은 성장세를 유지하고 있는 현대사회에서 없어서는 않될 필수불가결한 산업으로서 동 산업은 시장 자유화 , 합병 및 다국적기업화 등으로 성숙기에 들어든 산업입니다.② 산업의 성장성패키징 필름 산업은 국내수요는 포화상태에 있으나 환경 관련 포장설계 및 기술의 향상 등으로 수요에 있어서 꾸준한 증가세가 이어지고 있습니다.국내 패키징 산업의 시장 규모는 2009년 약 29조에서 2018년에는 약 60조에 이르는 큰 시장입니다. ③ 경기변동의 특성 및 계절성패키징 필름 산업은 연중 커다란 변동 폭이 없습니다.특히, 1인가구 및 노약자 인구의 증가 등으로 일회성 용기의 사용량 증대로 꾸준하게 소비되고 있는 소비성 제품 입니다. ④ 국내외 시장여건포장 및 패키징은 과거에는 상품의 상태를 보존하기 위하여 적합한 재료, 용기 등으로 포장하는 것을 의미했지만 최근에는 친환경으로써의 포장을 위한 참단기술과의 융합 등을 통해 안전한 먹거리 및 포장을 위한 상품의 가치를 향상시키는 역할로의 변화 중에 있습니다.특히, 1인가구 및 노령인구의 증가. 중국, 인도 등 국가의 경제성장을 고려할 때 포장산업의 전망은 밝으며 그에 따른 수출국인 국내의 포장산업도 급속히 확대되고 있습니다.⑤ 경쟁우위요소당사는 융복합 탄소소재의 꾸준한 연구개발과 탄소소재와 접목된 제품의 상용화를 위한 활발한 R 향후 4차산업에 대응하고 미래 신기술 혁신으로 글로벌 탄소기업으로 역할을 꾸준히 수행하고 있습니다.당사가 개발하고 특허까지 획득한 융복합 탄소소재를 통한 응용필름(Luxf-1302 Carbon+폴리에틸렌)은 식품의 모양에 따라 수축하여 필름을 밀착시킴으로써 식품과 필름사이에 공기가 들어갈 공간을 제거하고 산소의 투과율을 최소화하여 신선도를 오랫동안 유짛랄 수 있는 기술적특징을 가지고 있어서 포장산업에 있어서의 단연 으뜸의 기술을 지니고 있습니다. (2) Cosmetics ① 산업의 특성일반 소비제품과는 다르게 화장품산업은 인간의 미와 신체에 관련한 소비자의 욕구를 충족시켜주는 특수한 가치성과 이미지산업의 특성 및 트랜드를 주도해 나가는 뷰티산업으로서의 특성을 가지고 있습니다.또한 외형상 시장진입장벽이 낮아 신규업체의 진출이 활발하나 화장품사업의 본질인 품질과 브랜드력을 구축하기 위해서는 상당한 비용과 시간이 필요하며, 최근에는 마케팅 및 영업력을 보유한 화장품유통전문업체와 R 및 제조능력을 갖춘 화장품제조 전문회사로 분리되는 즉, 유통과 제조가 분리되는 현상이 활발히 나타나고 있습니다. ② 산업의 성장성화장품시장은 경제적 수준의 향상 및 여성의 경제활동의 증가, 구매패턴의 변화, 소비계층 확대, 필수소비재로서의 역할증대 등에 따라 안정적인 성장을 유지하고 있습니다. 화장품 유통채널은 소비패턴의 변화로 인해 방문판매, 백화점 등의 고가채널과 브랜드샵의 중저가채널, 인터넷, 모바일, 홈쇼핑 등의 전자상거래채널 등 다양한 채널로 활성화되고 있습니다. 또한 최근 외국인관광객의 증가로 인해 면세시장의 성장세도 지속되고 있습니다. 이러한 채널의 다양화에 따라 OEM 및 ODM 시장 역시 지속적으로 동반성장할 것으로 전망되고 있습니다. 하지만 시장내 상위업체들의 시장점유율 확대와 더불어 신규시장 진출업체의 증가 등으로 인해 경쟁이 더욱 치열해지고 있으며, 부익부빈익빈 현상 역시 지속적으로
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심화될 것으로 예상됩니다.③ 경기변동의 특성 및 계절성화장품산업은 내수경기의 영향을 받는 내수산업으로서 내수경기와 민간소비 지출추세에 연동하며 경기순환주기를 보여왔습니다. 국내화장품경기는 구매력이 높은 중장년층 인구의 증가, 여성의 경제활동증가와 남성화장품시장의 확대에 힘입어 중장기적으로도 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다. 또한 한방/기능성제품 등 제품군의 프리미엄비중 확대는 화장품소비가 점차 내수경기에 비탄력적인 모습을 띄는데 영향을 미칠 것으로 판단됩니다.화장품산업은 하절기에 소비량이 줄고 10월부터 시작하는 동절기에 소비량이 증가하는 계절적요인에 따른 S자형 매출구조를 지니고 있습니다. 화장품제조산업에 있어서는 목욕제품 등 하절기 특화품목 및 미백화장품, 선케어제품 등의 기능성제품 생산으로 인하여 계절적인 요인의 영향을 적게 받습니다.④ 국내외 시장여건화장품제조 산업은 "한국콜마"와 "코스맥스" 등의 상위사와 "코스메카코리아" 등의 몇몇 중위권사들이 경쟁하고 있습니다. 현재 OEM 및 ODM시장은 시장의 확대와 더불어 높은 기술력이 요구되고 있습니다. 따라서 회사들은 지나친 가격할인경쟁보다는 높은 기술력확보를 위한 시설투자와 지속적인 연구개발에 주력하고 있습니다. ⑤ 경쟁우위요소당사는 창사이래 현재까지 축적된 기술력 및 글로벌기준에 맞는 생산및 품질관리시스템을 보유하고 있습니다. 또한, 당사는 국제규격인 ISO 22716 인증까지 획득하여 글로벌시장에 맞는 기업으로의 개선을 완료하였으며, 우수한 품질과 기술력을 보유한 한국의 대표 OEM 및 ODM 화장품제조전문기업으로서의 역량을 확대해 나가고 있습니다. 특히, 당사는 화장품 제조 및 생산의 전 단계인 파우치 필름 생산라인을 보유하고 있어서 화장품 생산의 일관공정을 갖추고 있으므로 원가경쟁력에 있어서 단연 우위를 점하고 있습니다.이러한 기술력 및 영업력을 보다 확대, 강화하여 시장중심의 전문 OEM 및 ODM 기업이 될 것이며, 2018년 한 해에도 외형확대와 내실경영을 주요 목표로 삼고 , 안정적인 거래처확대에도 보다 많은 노력을 기울일 것입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품목 매출액(비율) 비고 Film 제 품 파우치필름 외 Cosmetics 제 품 아노브코스매틱외 마스크 제 품 마스크 롯데마트외 기 타 상 품 두유외 합 계 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요원재료 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품목 구체적용도 매입액(비율) 비고 전사 원 재 료 추출물외 원 료 부 재 료 부직포 외 포 장 용 상 품 두유외 상 품 합 계 나. 생산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 품목 사업소 제 11 기 제 9 기 제 8 기 비고 Film 파우치 필름 공 장 Cosmetics 마스크 팩 외 공 장 마스크 공 장 합 계 다. 생산설비의 현황 (단위 : 백만원) 자산항목 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 장부가액 비고 증가 감소 토 지 자 가 전북 익산시 함열읍 다송리 외 건 물 기계 장치 차량운반구 공구와기구 비 품 시설 장치 미착 기계 합 계 4. 매출 및 수주상황 (단위 : 원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 6. 주요계약 및 연구개발활동 7. 기타 참고사항
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제10기(당기) 정현회계법인 의견거절 회생신청 재고자산 사용여부 제9기(전기) 동아송강회계법인 의견거절 특이사항없음 재고자산 사용여부 제8기(전전기) 세정회계법인 의견거절 회생신청 재고자산 사용여부 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제10기(당기) 정현회계법인 재무제표감사및 내부회계관리제도 검토 제9기(전기) 동아송강회계법인 재무제표감사및 내부회계관리제도 검토 제8기(전전기) 세정회계법인 재무제표감사및 내부회계관리제도 검토 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제10기(당기) 제09기(전기) 제08기(전전기) 4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다. 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2020년 12월 02일 최정환,노은한 구두 감사계획 2021년 08월 05일 김대희,노은한 서면회의 반기검토 2022년 03월 23일 김대희,노은한 서면회의 감사결과 마. 감사인의 변경외부감사에 관한 법률 제11조 제1항 및 제2항, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제17조, 외부감사 및 회계 등에 관한 규정 제10조 및 제15조 제1항에 의거하여 금융감독원으로부터 외부감사인 지정(본통지) 통보를 받아 제10기(2021년) 1분기부터 연속하는 2개 사업년도의 감사인을 정현회계법인에서 하늘회계법인으로 변경하였습니다. 2. 내부통제에 관한 사항
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 영업개황 당사는 1992년 12월 설립되어 제네릭 의약품(전문의약품, 일반의약품)을 제조 및 판매하는 완제의약품업체로서 ①제네릭의약품의 국내 판매, ②타 제약사 제품 수탁생산(CMO 사업), ③동남아, 중남미 등 제네릭 해외수출, ④천연물 의약품 및 건강기능식품 개발 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.2001년 반월공단에서 충북 진천군에 위치한 광혜원농공단지로 생산시설을 이전하여 우수의약품을 생산할 수 있는 기반을 마련하였습니다. 2008년에는 C-GMP 시설 리모델링과 생산시설을 확충하였으며, 2017년에는 KGSP 물류 창고 신축을 통해 유통부문에서 한걸음 앞서 나가는 기틀을 마련하였습니다. 당사는 2020년 12월 중앙연구소를 판교에서 광교로 확장 이전하면서, 신성장동력 마련을 위해 제네릭 품목에만 집중하던 연구에서 탈피하여, 각종 첨단연구장비와 시설확충을 통한 제형차별화 품목과 복합개량신약 연구 및 특화채널의 제품개발에 더욱 전념하고 있습니다. 2021년 9월 천안시와 MOU체결을 통해 총 394억원 투자 100명의 인력을 채용할 계획이 있습니다.당사는 설립 이후 매년 흑자 기조를 유지하고 있습니다. 특히 2013년부터 진행한 당사의 중점 경영 전략인 ①제품경쟁력 강화 (수익성 높은 전문의약품 위주 제품 리뉴얼), ②다품목 소량생산 체계의 구축 (자체 생산 효율성 증대 및 우수 위탁업체 확보), ③CSO영업의 선점 및 제도 정착 (저비용 고효율의 영업망 구축)등 핵심경영목표의 성공적 달성으로 2013~2020년 CAGR(연평균매출성장율) 23.35%를 기록하고 있습니다. 나. 시장점유율 코스닥 제약업종 업체 중 당사와 자산규모가 비슷한 9개사의 2021년 매출실적은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 업 체 명 2021년도 2020년도 알리코제약 안국약품 대한뉴팜 대화제약 삼아제약 삼천당제약 서울제약 진양제약 다. 시장의 특성 제약산업이란 각종 질병의 진단, 치료, 경감, 처치, 예방 또는 건강증진을 목적으로 하는 한약을 포함하는 의약품을 연구하고 제조하는 산업을 말하며, 제약산업은 국민보건과 관련된 산업으로서 엄격한 제도적 규제 아래 물질특허를 통한 독점적 지위를 누릴 수 있는 산업이고, 기술 및 지식 집약적인 고부가가치, 성장잠재력을 갖춘 미래유망산업으로서 국가를 중심으로 총체적인 지원과 인식 전환이 필요한 산업입니다. 2000년 7월 1일부터 시행된 의약분업은 외국계 제약사의 국내시장 잠식을 가속화하였고, 브랜드와 선진마케팅 기법을 앞세운 외국계 제약사의 고가 오리지널 의약품사용 증가는 국민의 의료비부담 증가뿐만 아니라 우리나라 의약품시장의 종속화마저 우려되고 있으며, 제약산업이 고부가가치성 및 고성장성, 자원에너지절약형 산업으로서 국가 경제에 이바지한다는 차원에서도 신약개발에 대한 노력이 절실합니다. 따라서 신약 개발 기술수준이 낮고, 인프라 구축이 미흡한 국내실정을 감안할 때 제약산업의 경쟁력강화를 위한 세제 및 제도지원, 약가제도 개선에 의한 적정이윤 보장으로 연구개발투자 여력 부여, 신약개발연구 활성화를 위한 연구비 지원, 우수인력의 확보를 위한 인센티브 부여 등과 같은 국가적 차원의 지원과 천연물 신약이나 개량 신약 개발에 대한 산학연 협동 노력이 무엇보다도 절실히 요구되고 있습니다. 또한 정부의 저가 및 제네릭 처방의약품 유도를 위한 다양한 정책은 오리지널 제품에비해 가격경쟁력이 있는 제네릭 제품을 확보하고 있는 국내 제약사로 수요가 옮겨 갈것으로 전망됩니다. 라. 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 정부의 리베이트쌍벌제, 일괄약가인하 등 어려운 영업환경 속에서 전문,일반의약품 외에 천연물 의약품 및 건강기능식품 출시 등 미래 먹거리를 위한 신규사업과 투자를 지속적으로 검토 하고 있습니다. 마. 조직도 작성기준일 현재 조직도 입니다. 알리코제약조직도.jpg 알리코제약조직도 바. 사업부문의 재무현황(1) 부분별 손익 정보 당사는 기업회계기준서 제1108호 '영업부문'에 따른 보고부문이 단일부문이므로 부문별 정보를 공시하지 않습니다. 기업
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전체수준에서의 손익정보는 아래와 같습니다. (단위 : 원, %) 구 분 당기누계 전기누계 증감액 증감비율 매 출 액 영업이익 (2) 2021년 경영실적 요약 (단위: 억원) 2021 4Q 2020 4Q YoY 2021 3Q QoQ 매출액 분기 누적 영업이익 분기 누적 세전이익 분기 누적 순이익 분기 누적 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원,%) 사업부문 매출유형 품 목 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율(%) 제약사업 제 품 뇌혈관질환용제 콜리아틴, 알셉트, 알만틴 등 알츠하이머, 파킨슨병, 뇌기능개선 콜리아틴 고지혈증용제 크레스, 아르바 등 고지혈증용제 크레스 소화기용제 모사린, 넥시리움, 스테린 등 기능성 소화불량(만성위염)에 수반하는 소화기능 이상(가슴쓰림,오심,구토) 모사린 고혈압용제 암로텔미, 코자살탄 등 혈압강하제(혈압이 적절하게 조절되지 않는 본태성 고혈압) 암로텔미 기 타 기 타 상 품 의약외품 썬크림, 핸드크림, 의료기기 의약외품 이너수질세정기, 레노스카 반창고 건강기능식품 아이락루테인 건강기능식품 아이락루테인, 위민업 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이(1) 산출기준 각 제품 및 상품별로 사양이 다양하며 사양 별로 가격이 상이한 바, 상기 금액은 제품 및 상품군별 매출액을 판매수량으로 나누어서 산출된 금액입니다.(총 판매수량은 규격단위의 제품등을 낱단위로 환산한 단위 수량의 총량입니다.) (2) 주요 가격변동 원인 (단위 : 원) 품 목 품 목 2021년도 (제31기) 2020년도 (제30기) 2019년도 (제29기) 소화기용제 넥시리움 20mg 스테린정 모사린정 뇌혈관질환용제 콜리아틴연질캡슐 알셉트정 10mg 고지혈증용제 크레스정 10mg 아르바정 10mg 고혈압용제 암로텔미40/10mg ※ 건강보험 심사평가원에서 보험수가의 조정으로 인하여 변동되고 있습니다. 상기 제품 가격은 의료보험약가(기준약가)를 기재하였으며, 건강보험심사평가원 의약품 정보를 참조하시기 바랍니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적 용도 매입액 비 율 비 고 의약품 원재료 티옥트산 당뇨성신경염 완화제 이니스트에스티 에르도스테인 호흡기질환 점액용해 및 거담 하이플 사르포그렐레이트염산염 허혈성 증상 개선 화인팜 기타 소계 부재료 30mL PE 용기 정제및 캡슐용기 대한화성 하이덤크림 튜브 정제및 캡슐용기 영수금속 기 타 소계 합 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : Kg, g, 개, 원) 구 분 품 목 제31기 제30기 제29기 의약품(*주1) 티옥트산 에르도스테인 사르포그렐레이트염산염 30mL PE 용기 하이덤크림 튜브 ※ 상기 단가는 당사의 평균 입고단가입니다. (1) 산출기준① 산출대상 : 주요 제품의 원재료를 대상.② 산출단위 : 각 품목별 1g당 금액.③ 산출방법 : 각 품목별 연간 총매입액을 총매입중량으로 나누어 산출.④ 주요 원재료 가격변동은 환율 변동에 영향을 받을 수 있습니다. 다. 주요 매입처 및 회사의 특수관계 여부 - 주요 거래처 중 특수관계에 거래처는 없습니다. 라. 산출방법 등 (1) 산출기준-당사의 제품은 제조에 필요한 공장규모 및 생산인원에 의해 생산능력이 결정되며, 수주 규모에 따라 이를 조정하여 사용함.(2) 산출방법-현 공장규모(인적,물적)의 최대 생산가능물량-연간작업가능일수 : 252일 (월평균 21일)(단, 실제 작업일수에 따라 작업일수는 변동될 수 있음)-생산인원 : 실제 직접 장비 생산에 종사하는 직접투입 인원수 => 간접인원 제외-근무시간은 Over Time 시간 등 을 감안하여 산출하였음.-월간생산능력은 정규 근무시간(7시간)을 기준으로 산정되었음. (가) 생산능력 산출근거 (단위 : 천개) 제형 산출근거 설비수량 일일생산량 근무일 (월) 생산량 (월) 근무일 (개월) 생산량 (년) 정제 타정기 7대 캡슐 캡슐충전기 1대 연고 연고충전기 1대 (나) 생산실적 및 가동률(1) 생산실적 (단위 : 천 정, 천 개, 천 리터) 구분 사업부문 품 목
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제31기 제30기 제29기 알리코제약(주) 의약품 정제 캡슐 연고 의 약 품 합 계 (2) 당기 가동률 (단위 : 시간, %) 구분 사업부문 평균가동률 알리코제약(주) 정제 캡슐 연고 ※ 상기 가동율은 유휴시간 및 정비시간을 제외한 순수가동율을 기반으로 작성함.※ 생산물품에 따라 유동적인 생산라인의 변동으로 가동율이 변동될 수 있습니다. (다) 생산설비의 현황 등 [자산항목 : 토지] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가 액 당기증감 당 기상 각 장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 서울 양재 계정재분류로인한 증가 진천공장 자가 충북 진천 진천창고 자가 충북 진천 진천공장부속토지 자가 충북진천 증축목적투자 합 계 [자산항목 : 건물] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가 액 당기증감 당 기상 각 장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 서울 양재 계정재분류로인한 증가 진천공장 자가 충북 진천 진천창고 자가 충북 진천 기타 자가 충북 진천 증축목적투자 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가 액 당기증감 당 기상 각 장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 서울 양재 진천공장 자가 충북 진천 합 계 [자산항목 : 시설장치] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가 액 당기증감 당 기상 각 장부가액 비고 증가 감소 진천공장 자가 충북 진천 진천창고 자가 충북 진천 합 계 [자산항목 : 공구와기구] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가 액 당기증감 당 기상 각 장부가액 비고 증가 감소 진천공장 자가 충북 진천 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가 액 당기증감 당 기상 각 장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 서울 양재 진천공장 자가 충북 진천 진천창고 자가 충북 진천 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제31기 제30기 제29기 의약품 제품 전문의약품 등 수출 내수 합계 의약외품 상품 건강기능식품 수출 내수 합계 의약외품 상품 기타 수출 내수 합계 합 계 수출 내수 합계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 매출유형 품목 구분 판매경로, 방법 및 조건 제품 의약품 내수 도매 회사→도매상→병원,약국→소비자 소매 회사→병원,약국→소비자 수출 간접수출 회사→국내 수출상→거래처 (2) 판매방법 및 조건 가. 의약 사업 및 의약유통 사업 구 분 판매방법 판매조건 내수판매 - 마케팅 대행(CSO)을 통해 약국 또는병원 등 수요처를 만들고 도매약품업체에 납품 하여 매출을 도출함 - 현금 및 외상판매 - 도매약품업체에 납품 - 외상판매 제품의 대금회수 는 현금 및 어음으로 결제 간접수출 - 국내 무역오퍼상을 통하여 판매 - 구매승인서 나. 판매조직 구분 사업부명 판매경로 비고 제약사업 유통관리팀 약국, 도매 영업마케팅팀, 특화전략실 병의원, 도매 해외사업팀 아시아,중남미,아프리카 외 (3) 판매전략 구분 판매전략 비고 내수 제품의 적극적인 홍보 활용 - 영업사원 제품 교육으로 인한 거래처 홍보 강화- 제품군 PM 책임제 강화- 거래선 등급제 실시 수출 해외 마케팅 활동 강화- CPHI 박람회 참여, 해외 거래선 지속적인 방문- 신제품의 성공적인 시장도입- 수출용 신제품의 지속적인 개발 다. 수주상황 -해당 사항 없음. 5. 위험관리 및 파생거래 - 해당 사항 없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 6-1. 경영상의 주요계약 등 가. 라이센스아웃(License-out) 계약 - 작성기준일 현재 당사가 체결 중인 라이센스아웃 계약은 없습니다. 나. 라이센스인(License-in) 계약 - 작성기준일 현재 당사가 체결 중인 라이센스인 계약은 없습니다. 다. 기술 계약 - 작성기준일 현재 당사가 체결 중인 기술 계약은 없습니다. 6-2. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 당사는 의약품 제형연구에 초점을 맞추어 일반 제네릭의약품, 특화제네릭 및 개량신약을 개발하고 있습니다. 21년 1사분기에는 알리콕시브정(에토리콕시브)
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허가가 완료되어 우선판매품목허가지위(‘21. 3. 26~’21. 12. 25)를 획득하였으며, 당사를 주축으로 3개사가 묶음형 제네릭 허가를 취득하였습니다. 또한 피마사르탄 함유 고혈압복합제에 대해 소극적 권리범위확인심판을 청구(3/4)하여 특허회피품목을 개발하고 있습니다. 21년 9월 15일자로 발명의 명칭으로 칸데사르탄을 함유하는 안정한 약학적 조성물 특허를 등록하였습니다. 또한, 21년 11월 16일자로 발명의 명칭으로 s-오메프라졸을 함유하는 안정성이 개선되고 소형화된 정제 조성물 특허를 출원하였습니다. 나. 연구개발 담당조직(1) 연구개발 담당조직 연구소 부서 주요 업무 중앙연구소(광교) 제제팀 의약품(개량신약, 제네릭) 제제연구 및 프로젝트 관리 신규과제 검토 및 Open innovation 분석팀 의약품 분석법 확립 및 자료작성 * ) 조직변경에 따른 부설연구소(진천) 연구1팀, 연구2팀이 공장소속으로 변경되어 제외하였습니다. (2) 조직도 연구소 조직도.jpg 연구소 조직도 (3) 연구개발 인력 현황 작성기준일 현재 당사는 총 17명의 연구인력을 보유하고 있으며, 그 현황은 다음과 같습니다. (단위: 명) 구 분 인 원 박 사 석 사 기 타 합 계 중앙연구소 (광교) 연구소장 연구관리 제제팀 분석팀 합 계 다. 연구개발비용(별도재무제표 기준) (단위 : 백만원, %) 과 목 제31기 제30기 제29기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 경상연구개발비 제조원가 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] ※본 항목은 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)를 기준으로 작성되었습니다. 라. 연구개발실적 (1) 연구개발 진행현황 및 향후계획 공시서류 작성기준일 현재 당사가 연구개발 진행 중인 제품 개발 현황은 다음과 같습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 1959년 설립되었으며 목재부문은 합판, MDF, 제재목, PB, 가구부문은 목창호, 인테리어, 건가구 등을 건설사로부터 수주를 받아 시공하고 있습니다. 2021년부터는 자회사인 다린을 흡수합병하면서 생활용품 부문이 추가되어 플라스틱 포장용기의 Plastic Pump Dispenser 와 Plastic Hand Trigger Sprayer 및 손소독제를 생산, 유통, 판매하고 있습니다. 기타 부분은 벌목, 조림 및 산림개발, 부동산 임대 및 개발, 건설서비스업, 차량 정비 및 검사 등으로 안정적인 사업포트폴리오를 구축하고 있습니다. 주요 사업의 내용에 대한 자세한 사항은 "II. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.목재 부문 제품 점유율은 합판 33.1%, MDF 12.7%이며, 생활용품 부문의 제품 점유율은 76.4%입니다. 생활용품 부문은 공식적인 자료가 없어 당사 자체 추정자료입니다. 매출 구성은 64기 당기말 기준 전체 3,184억원 중 내수 3,010억(94.5%), 수출 174억(5.5%)로 내수시장은 안정적인 매출실적을 보이고 있으며 향후 수출비중을 점차 확대해 나갈 예정입니다.판매경로는 목재 부문은 국내에서는 직판 및 대리점을 통해 판매하고 있습니다. 생활용품 부문은 대부분 직판 거래이며, 부품과 원료는 중국자회사에 판매하고 있습니다. 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요 제품등의 현황 당사 및 연결종속회사는 목재, 가구, 생활용품, 기타사업을 영위하고 있으며, 각 사업부문별 주요 제품 및 서비스 현황은 다음과 같습니다. (기준일 : 2021. 12. 31) (단위 : 억원,%) 사업부문 매출유형 품목 당기 매출액 비율 목재 상품, 제품 합판 MDF 제재목 PB 가구 공사매출 등 목창호 인테리어 건가구 생활용품 상품, 제품 기타 건축자재외 내부거래 합계 ※ 연결재무제표 기준입니다. 2. 주요 제품 등의 가격변동추이 주요 가격의 변동 원인으로는 원자재 가격과 시장의 수요, 공급 상황, 기타 제반 생산 비용의 변동입니다. 가격 산출의 기준은 단순평균단가(총매출액 ÷매출수량)를 적용 하였습니다. (단위 : 원) 품 목 제64기 제63기 제62기 합판(매당) 내 수 수 출 MDF(매당) 내 수 수 출 제재목(입방당) 내 수 수 출 내 수 수 출 ※ 가구와 기타 사업부문은 용역과 임대업을 주로 하기 때문에 단위당 제품가격 산출 이 불가능하여 기입하지 않습니다. 3. 원재료 및 생산설비 1. 원재료 (1) 목재 부문 당사는 주요 원재료로 사용되는 원목을 대부분 수입에 의존하고 있으며 양질의 원재료를 저렴하고 안정적으로 확보하고자 수입처 다변화, 수종 다변화, 장기 공급 거래 계약 등의 활동을 지속적으로 진행하고 있습니다. 가. 주요 원재료 등의 가격변동추이 2021년 4분기까지의 원목 도입 가격(US$142.4/m3) 은 전년 동기(US$100.7/m3) 보다 상승한 가격입니다.뉴질랜드 코로나 락다운에 따른 공급 둔화, 상승세를 이어간 높은 해상운임, 전 분기에 기 계약된 호주송의 4분기 입고로 상승했습니다. 뉴질랜드 Radiata Pine의 최대 수요국인 중국은 강도 높은 코로나 억제 정책에 따른 수요감소와 부동산 시장 침체 등으로 21년 4분기 경제 성장률 +4.0%를 기록(‘21년 목표 6%대), 최근 18개월내 가장 낮은 수치를 기록했습니다. 하지만, 중국 정부의 다양한 조치로 부동산 부문 불확실성 해소, 춘절 이후 빠른 원목 수요 회복, 위안화 강세에 따른 구매력 상승으로 ‘22년 1분기 중국의 원목과 제재목 등 목재 수입량 및 가격은 ‘21년 4분기 대비 강세를 보일 것으로 전망됩니다. 또한 2022년부터 러시아의 원목 수출세가 80%로 증가되어 사실상 수출금지 조치가 시행됨에 따라 뉴질랜드 및 기타 국가로부터 수입하는 원목 수급량이 증가
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될 것으로 예상되어 뉴송 원목 가격은 1분기에 강세를 보일 것으로 전망됩니다. (단위 : 원) 품 목 제64기 제63기 제62기 원 목(㎥) 수 입 국 내 요 소(kg) 수 입 국 내 - 가격 산출의 기준은 단순평균단가(총입고액 ÷총입고량)를 적용하였으며, 주요 가격의 변동 원인으로는 원목 수입선의 다변화 및 유가상승, 환율변동 등 입니다. (2) 생활용품 부문 당사의 제품에 사용되는 원재료는 크게 두 가지로 나눌 수가 있습니다. 하나는 PP(폴리프로필렌), PE (폴리에틸렌) 등으로 구성된 플라스틱 Resin이며, 다른 하나는 Stainless Still입니다. 플라스틱 Resin 의 경우 자사 제품의 95% 이상을 차지하는 주원료이며, 두 번째 원료인 Stainless Still(SUS)의 경우 자사 제품에 내장되는 Spring의 주원료입니다. (단위 : 원) 품 목 제64기 제63기 제62기 수 입 국 내 수 입 국 내 2. 생산 및 설비가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : ㎥,톤,SET,개 ) 사업부문 품 목 제64기 제63기 제62기 목재 합판(㎥) MDF(㎥) 제재목(㎥) 포르마린(톤) 생활용품 가구 목창호(SET) 몰딩(EA) ※ 생산능력은 각 기간별 말일자 생산능력을 기준으로 작성하였습니다 (2) 생산능력 산출근거(산출기준 및 방법 등) ① 산출기준 : 기계제조사가 제시하는 표준생산능력(DESIGN CAPA) 기준으로 산출② 산출방법 품목 일일 생산량 연간생산량(일생산량 X 연간조업일수(365일)) 합판 MDF 재제목 1,000㎥ 365,000㎥ 포르마린 120톤 43,800톤 목창호 600 SET 몰딩 월 생산량 : 125,000EA 자동조립 및 수동조립 생산능력과 외주구매(스프레이어) 수량 계상 ③ 평균가동시간 품목 합판 MDF 제재 목창호/몰딩 기타 시간 16h 23h 16h 10h 8h 24h(수작업8h) 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위: 품목란 참조) 사업부문 품 목 제64기 제63기 제62기 목재 합판(㎥) MDF(㎥) 제재목(㎥) 포르마린(천톤) 생활용품 가구 목창호(SET) 몰딩(EA) 기타 KNIFE(EA) ※ 품목별 단위가 서로 다르므로 합계수치는 제공하지 않습니다.※ 몰딩의 경우 임가공 생산이 포함되어 있음 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간, % ) 품 목 64기 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 합판 MDF 제재 가구 ※ Pump Dispenser, Trigger Sprayer 평균가동률은 생산실적기준으로 산정. 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 사업부문 품 목 공장명 용도 위치 면 적(㎡) 비고 목재 합판 합판공장 합판생산 인천 중구 월미로 96 (북성동1가) MDF MDF 공장 MDF생산, HDF생산 제재목 제재공장 제재목생산 수지 수지공장 합판과 MDF 원재료인 수지생산 합판 미얀마공장 합판생산 가구 건가구 가구공장 목창호, 가구, 인테리어 생산 경기도 안산시 단원구 번영2로 118 목창호 베트남공장 목창호생산 생활용품 창녕공장 경남 창녕군 영산면 영산도천로 396 보은공장 충청북도 보은군 보은읍 월송리 156 중국공장 기타 -임대농산물 부산공장동부흥산상원농산 -건물의 임대농산물 재배 부산광역시 사상구 낙동대로 891경기도 안산시 단원구 진흥로128번길 8충청남도 천안시 서북구 성거읍 망향로 865-1 * 당기에 생활용품 부문의 제조공장을 마산공장에서 창녕공장으로 이전. (2) 유형자산의 현황 (당기) (단위 : 천원) 구분 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구비품 임야 건설중인자산 기타 계 기초장부가액 취득 대체 처분 감가상각 손상차손(주1) 재해손실(주2) 기타증감 기말장부가액 (주1) 당기에 인식한 손상차손은 주식회사 선앤엘 인테리어와 미얀마의 정치경제적인 문제에 따라 미얀마 2개 법인( Myanmar Sunchang Co. Ltd, Myanmar Sunchang Transport Co., Ltd )의 손상검토에 따라 인식한 것으로 손익계산서의 기타비용에 포함되었습니다.향후 선앤엘
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인테리어와 미얀마 2개 법인(Myanmar Sunchang Co. Ltd, Myanmar Sunchang Transport Co., Ltd)의 영업 실적이 개선될 경우 손상금액은 환입될 수 있습니다.(주2) 당기에 인식한 재해손실 424,993천원은 MDF1공장 화재에 따라 재해손실 처리한 것으로 손익계산서의 기타비용에 포함되었습니다.(3) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 당기에 생활용품 부문의 제조공장을 마산공장에서 창녕공장으로 이전. 4. 매출 및 수주상황 1. 매출실적 당사 및 연결종속회사의 매출실적은 다음과 같습니다. ( 단위 : 백만원 ) 사업부문 매출유형 품 목 제64기 제63기 제62기 목재 제품, 상품, 기타매출 등 합판, MDF, 제재, PB 수 출 내 수 합 계 가구 목창호, 인테리어, 건가구 수 출 내 수 합 계 생활용품 수 출 내 수 합 계 기타 임대, 벌목 등 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 내부거래 합 계 2. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 목 재 류 : 영업팀가 구 류 : 영업팀생 활 용 품 : 영업팀(2) 판매경로① 생산자 → 대리점(또는 직판) → 소비자② 생산자 → 유통업체(도ㆍ소매상) → 소비자 ③ 생산자 → 건설사 → 소비자(3) 판매방법 및 조건전국 대리점망을 이용한 판매 및 직판, 현금 및 어음 결제에 의한 판매(4) 판매전략소비자들의 요구를 총체적으로 파악하여 소비자들의 욕구에 부합되는 양질의 제품의 생산, 판매 및 사후관리에 역점을 두고 있습니다. 3. 수주 당사가 영위하는 산업의 특성상 제품 및 상품의 수주부터 인도시점까지의 소요기간이 장기에 걸쳐 이루어지지 않으며. 당사는 매월 단위로 고객으로부터 주문을 받고 제품을 출하하므로 장기간에 걸친 주요한 사전 수주가 발생할 가능성이 현저히 낮습니다. ※당사는 영위하는 사업의 특성상 수주사업에 해당되지 않습니다.※당사의 종속회사인 ' 선앤엘 인테리어 '의 수주사항은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 해당종속기업 품목 수주총액 기납품액 수주잔고 선앤엘 인테리어 목창호 인테리어 가구 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 (1) 재무위험관리요소 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 이자율위험 등), 신용위험 및유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결회사는 특정 위험을 회피하기 위하여 파생상품을 이용하고 있습니다.위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다. 1)시장위험가. 외환위험연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환위험, 특히 주로 미국달러화 및 일본엔화, 캐나다 달러화와 관련된 환율 변동 위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다.연결회사는 당기말 현재 환율의 변동에 대응하고자 한국선물거래소의 미국달러 선물거래계약을 체결하고 있습니다. 그리고 이로 인하여 발생하는 파생상품거래손익, 평가손익을 해당기간의 손익에 반영하고 있습니다. 당기 중 거래가 완료되어 실현된 파생상품거래이익은 1,928백만원, 파생상품거래손실은 6백만원, 당기말 파생상품평가이익은 1,864백만원입니다.경영진은 연결실체 내의 회사들이 각각의 기능통화에 대한 외환 위험을 관리하도록하는 정책을 수립하고 있습니다.보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10%변동 시 연결회사의 세후 이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기 전기 당기 전기 미국 달러화/원 상승 시 하락 시 일본 엔화/원 상승 시 하락 시 캐나다 달러화/원 상승 시 하락 시 나.
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이자율위험이자율위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 연결회사는 보고기간 말 현재 변동금리부 차입금이 존재하므로 이자율 상승시 순이자비용이 증가합니다. 한편, 연결회사는 일간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시, 대응방안 수립을 함으로써 이자율 변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. 또한, 연결회사는 당기말 현재 차입금 48,621백만원의 이자상환 시에 발생할 이자율변동위험을 회피하기 위하여 우리은행과 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 1% 변동시 연결회사의 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위:천원) 구 분 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기 전기 당기 전기 이자율 상승 시 하락 시 2) 신용위험관리신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 도ㆍ소매 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 연결회사는 신규 거래처와 계약 시 공개된 재무정보와 공인된 신용평가기관에 의하여 제공된 정보를 바탕으로 거래처의 신용도를 파악하고 이를 근거로 여신한도를 설정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 받고 있습니다. 연결회사는 주기적으로 거래처의 신용도를 평가하여 거래처의 여신한도 및 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 채권 등에 대해서는 월단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있습니다.당기 중 신용 한도를 초과한 건은 없었으며 경영진은 상기 거래처로부터 의무불이행으로 인한 손실을 예상하고 있지 않습니다. 보고기간종료일 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 매출채권 기타수취채권 미청구공사 파생상품자산 기타단기금융자산 기타장기금융자산 합계 3) 유동성위험연결회사는 미사용 차입금 한도를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다.연결회사의 유동성 위험 분석내역은 다음과 같습니다. (당기말) (단위:천원) 구분 1년 미만 1년 ~ 5년 합계 매입채무 기타채무 리스부채 단기차입금 파생상품부채 장기차입금 기타장기금융부채 기타비유동부채 합계 (전기말) (단위:천원) 구분 1년 미만 1년 ~ 5년 합계 매입채무 기타채무 리스부채 단기차입금 파생상품부채 장기차입금 기타장기금융부채 기타비유동부채 합계 (2) 자본위험관리 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 주기적으로 검토하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다.연결회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 "장ㆍ단기차입금" 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 자본에 순부채를 가산한 금액입니다.보고기간종료일 현재 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 차입금 현금및현금성자산 순부채 자본총계 총자본 자본조달비율 2. 파생상품 등에 관한 사항 (1) 연결회사는 당기말 현재 환율의 변동에 대응하고자 한국선물거래소와 미국달러 선물 거래계약을 체결하고 있습니다. 그리고 이로 인하여 발생하는 파생상품평가손익을 해당기간의 손익에 반영하고
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있습니다.(2) 보고기간종료일 현재 연결회사의 파생상품 내역은 다음과 같습니다. (당기말) (단위:USD) 거래목적 통화 파생상품종류 약정환율 미결제약정 계약금액 위험회피목적 USD 통화선물 1190.6원 (전기말) (단위:USD) 거래목적 통화 파생상품종류 약정환율 미결제약정 계약금액 위험회피목적 USD 통화선물 1085.5원 (3) 당기 중 통화선물과 관련하여 거래가 완료되어 실현된 파생상품거래이익은 1,928백만원, 파생상품거래손실은 6백만원이며, 미실현으로 인한 파생상품평가이익은 1,864백만원입니다. (4) 회사는 당기말 현재 차입금 48,621백만원의 이자상환 시에 발생할 이자율변동위험을 회피하기 위하여 우리은행과 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다. (단위: 천원) 금융기관 약정일 만기일 약정액 수취-변동이자율(%) 지급-고정이자율(%) 파생상품자산(부채) 평가손익 우리은행 우리은행 우리은행 우리은행 우리은행 우리은행 우리은행 합 계 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상 주요 계약 보고서 작성기준일 기준으로 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 중요 계약은 없습니다. 2. 연구개발 활동 가. 연구개발활동 개요 당사의 연구개발 조직은 수지 개선 및 제품 개발 업무, 신제품 개발, 생산제품의 성능조사/공인시험성적서 발행 등의 업무를 담당하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 당사의 연구개발 조직은 관련분야 전문연구원 등으로 구성되어 있으며, 수지 개선 및 제품 개발 업무 등을 전담으로 하고 있습니다. 향후 우수 연구개발 인력의 지속적인 확보, 연구개발 투자의 확대 및 집중화, 핵심 기술 자체개발 및 적용 등을 통해 우수한 연구성과를 창출하기 위해 지속 노력할 것입니다. (단위 : 명) 구분 성별 기간의 정함이 없는 근로자 기간제 근로자 계 연구직 기타 연구직 기타 연구소 남 여 계 다. 연구개발비용 (단위 : 백만원,%) 과 목 제64기 제63기 제62기 비 고 인 건 비 감 가 상 각 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 7. 기타 참고사항 7.1 지적재산권 현황 당사는 글로벌 시장 진출을 목표로 하고 있으므로 국내 및 해외에서의 지적재산권 등록 및 관리를 위해 노력하고 있으며, 다각적으로 지적 재산권 보호 방안을 마련하고 있습니다.보고서 제출일 현재 당사는 국내외에서 다수의 특허권, 상표권, 디자인권을 보유(등록)하고 있으며 이중 특허권의 세부내용은 다음과 같습니다. 1) 국내 특허권 구 분 권리자 명 칭 등록일 비고 특허 ㈜선앤엘 합판제조방법 2009. 01. 08 (출원일자) 2011. 04. 11 (등록일자) MDF목분을 접착제 증량제로 활용 특허 ㈜선앤엘 바닥재 2009. 03. 31 (출원일자) 2010. 05. 10 (등록일자) 매년 05월초 등록비(년차료)해외 유럽(독일/영국/프랑스),미국,캐나다,호주 출원 특허 ㈜선앤엘 복합마루기재 및 그 제조방법 2012. 03. 09 (출원일자)2013. 12. 27 (등록일자) 특허 ㈜선앤엘 재색목재 및 그 제조방법 2015. 04. 30 (출원일자)2015. 11. 12 (등록일자) 특허 ㈜선앤엘 목재의 재색 처리용 색상코드표 및재색 목재의 제조방법 2015. 04. 30 (출원일자)2016. 02. 05 (등록일자) 특허 ㈜선앤엘 목질판상재료와 천연목재 가공판재를사용한 합판 제조방법을 통한 원형봉 가공방법 2016. 11. 24 (출원일자)2017. 09. 13 (등록일자) 특허 ㈜선앤엘 복합보드 2018. 10. 26 (출원일자)2019. 02. 13 (등록일자) 특허 ㈜선앤엘 마루용 복합보드 2019. 02. 12 (출원일자) 공개특허 (공개일자 2020.05.08) 특허 ㈜선앤엘 지붕용 내수 합판 2019. 01. 25 (출원일자)2019. 07. 19 (등록일자) 특허 ㈜선앤엘 펌프디스펜서에 있어서 실액유입차단으로 인한 누액방지구조 2003. 12. 29 (출원일자)2006. 06. 20 (등록일자) A.VALVE을 이용한 부압차단구조 특허 ㈜선앤엘
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내용물 정량토출과 누액방지 및 변질방지기능을 갖는 에어리스 타입 화장품 용기 2006. 01. 18 (출원일자)2007. 10. 08 (등록일자) 푸시 펌프 구조 특허 ㈜선앤엘,애경산업 용기용 캡 2007. 08. 17 (출원일자)2009. 06. 10 (등록일자) 유아보호용 캡 (인증번호C041A001-7001A)한국생활안전 시험연구원 특허 ㈜선앤엘 펌프 디스펜스 2007. 09. 17 (출원일자)2009. 03. 10 (등록일자) 고점도용 펌프 특허 ㈜선앤엘 펌프 디스펜스의 자동화 검사방법 2009. 07. 31 (출원일자)2012. 02. 06 (등록일자) 생산 (외관) 자동화 시스템 특허 ㈜선앤엘 트리거식 분무장치 2009. 08. 31 (출원일자)2011. 11. 21 (등록일자) 마티 뉴 트리거(6000) 특허 ㈜선앤엘 펌프 디스펜스 2009. 12. 15 (출원일자)2012. 04. 23 (등록일자) 하우징 측면 흡입구조 ( 신성EP ) 특허 ㈜선앤엘 저비용 트리거 분무기 2010. 11 .25 (출원일자)2013. 04. 05 (등록일자) T3 돈포스터 뉴트리거 특허 ㈜선앤엘 펌프 디스펜스 2011. 03. 21 (출원일자)2013. 03. 29 (등록일자) 마티 올플라스틱 스프링 펌프(KP형) 특허 ㈜선앤엘,애경산업 에어펌프 디스펜스 2010. 01. 07 (출원일자)2012. 06. 25 (등록일자) 자바라 펌프 특허 ㈜선앤엘 펌프 디스펜스 2011. 08. 31 (출원일자)2013. 08. 20 (등록일자) 15cc 대용량 펌프 특허 ㈜선앤엘 트리거식 뷴무장치 2011. 09. 30 (출원일자)2013. 09. 23 (등록일자) 미니트리거(TPU고무피스톤) 특허 ㈜선앤엘 펌프 디스펜스 2012. 07. 25 (출원일자)2014. 02. 05 (등록일자) 손바닥 펌프(펌프 토출구 차단 디스펜서) 특허 ㈜선앤엘 펌프 디스펜스(1) 2013 .12. 16 (출원일자)2014. 11. 21 (등록일자) 카트리지 펌프 특허 ㈜선앤엘 치약용 펌프(1) 2014. 04. 16 (출원일자)2016. 05. 03 (등록일자) 치약용 펌프 특허 ㈜선앤엘 분무장치 2014. 11. 05 (출원일자) 2016. 10. 31 (등록일자) 7000 복합밸브 특허 ㈜선앤엘 치약용 펌프(2) 2015. 10. 15 (출원일자)2017. 09. 11 (등록일자) 치약용 펌프 특허 ㈜선앤엘 펌프 디스펜서 2016. 09. 13 (출원일자)2018. 09. 10 (등록일자) 벌레 유입을 방지하는 커버캡 특허 ㈜선앤엘 분무장치(1) 2016. 02. 02 (출원일자)2018. 03. 30 (등록일자) 복합밸브 및 압력분사가 가능한 트리거 특허 ㈜선앤엘 분무장치(2) 2016. 11. 22 (출원일자)2018. 08. 06 (등록일자) 복합밸브 및 압력분사가 가능한 트리거(아답타 포함) 특허 ㈜선앤엘 펌프 디스펜서 2017. 05. 18 (출원일자)2019. 02. 15 (등록일자) 1cc 고점도 펌프 특허 ㈜선앤엘 포밍 펌프 디스펜서 2018. 02. 20 (출원일자)2019. 09. 17 (등록일자) 3CC 포밍 펌프 특허 ㈜선앤엘애경 리필이 가능한 고점성 유체 펌프 디스펜서 2018. 08. 16(출원일자) 애경_팬톤치약펌프 특허 ㈜선앤엘 스프레이형 펌프 디스펜서 2017. 05. 24 (출원일자)2019. 02. 15 (등록일자) GS롱 노즐 특허 ㈜선앤엘 리버서블 캡 2018. 11. 13 (출원일자)2020. 09. 07 (등록일자) 리버서블 캡 특허 ㈜선앤엘 펌프 디스펜서 2019. 02. 12 (출원일자)2021. 03. 11 (등록일자) 벌레 유입방지 특허 ㈜선앤엘 분무기용 노즐장치 2019. 05. 16 (출원일자) 힌지타입 노즐 (넓은,좁은 거품 분사) 특허 ㈜선앤엘애경산업 듀얼용기용 펌프 디스펜서 2019. 08. 26 (출원일자) 듀얼펌프(OP) 특허 ㈜선앤엘 분무장치 2019. 10. 30 (출원일자) 8000 스토퍼 특허 ㈜선앤엘 펌프 디스펜서용 코일 스프링 2019. 12. 04 (출원일자) SN
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타입 플라스틱 스프링 특허 ㈜선앤엘 포밍 펌프 디스펜서 2020. 01. 08 (출원일자) A-VALVE 추가 개선 특허 ㈜선앤엘 분무장치 2020. 01. 08 (출원일자) 어린이 보호 장치 특허 ㈜선앤엘 펌프 디스펜서 2020. 05. 14 (출원일자) 플라스틱 스프링 다운락 구조 특허 ㈜선앤엘 펌프 디스펜서 2020. 10. 28 (출원일자) 원통스템 특허 ㈜선앤엘 펌프 디스펜서 2020. 11. 06 (출원일자) 한손펌프 특허 ㈜선앤엘인테리어 시공이 용이한 조립식 문틀 2010. 09. 15 (출원일자) 2012. 11. 16 (등록일자) 특허 ㈜선앤엘인테리어 문틀 시공용 가틀 2008. 12. 11 (출원일자)2011. 03. 18 (등록일자) 2) 해외 특허권 구 분 권리자 명 칭 등록일 비고 특허 ㈜선앤엘 2006. 12. 15 (출원일자) 푸시 펌프 구조(SDP) 특허 ㈜선앤엘 저비용 트리거 분무기 2010. 12. 14 (출원일자) T3 돈포스터 뉴트리거(7000) 특허 ㈜선앤엘 성형 펌프 (포밍펌프) 2013. 01. 29 (출원일자) 포밍 펌프 (FP) 특허 ㈜선앤엘 카트리지 펌프 2016. 11. 30 (출원일자) 카트리지 펌프(CT) 특허 ㈜선앤엘 분무장치 2017. 04. 28 (출원일자) 복합 밸브 및 압력분사가 가능한 트리거(8000)-아답터 포함 특허 ㈜선앤엘 카트리지 펌프 2018. 10. 18 (출원일자) 카트리지 펌프(CT) 특허 ㈜선앤엘,애경산업 리필이 가능한 고점성 유체 펌프 디스펜서 2018. 12. 27 (출원일자) 애경-팬톤치약펌프(KP) 특허 ㈜선앤엘 펌프디스펜서(올 플라스틱 펌프) 플라스틱 스프링 다운락 구조 특허 ㈜선앤엘 펌프디스펜서(올 플라스틱 펌프) 플라스틱 스프링(SN타입) 7.2. 시장여건 및 영업의 개황 등 1. 사업의 내용 당사와 그 종속기업(이하 '연결회사')은 제공하는 재화나 용역에 따라 사업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리 목적으로 사용하고 있습니다. 구분되는 사업부문별 현황을 요약하면 다음과 같습니다. 사업부문 회사명 주요재화 및 용역 비고 목재 합판, MDF, 제재목, PB 생활용품 가구 목창호, 가구, 인테리어 기타 임대, 벌목, 조림 및 산림개발, 부동산 임대 및 개발 건설서비스업 차량 정비 및 검사 등 * MYANMAR KOREA TIMBER INT'L Ltd. 는 현재 미얀마 법원의 청산 진행 중. 가. 사업부문별 요약 재무현황 최근 사업부문별 요약 재무정보는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 사업부문 구분 제64기 제63기 제62기 목재 매출액 영업이익 자산 비유동자산의 취득 상각비 부채 생활용품 매출액 영업이익 자산 비유동자산의 취득 상각비 부채 가구 매출액 영업이익 자산 비유동자산의 취득 상각비 부채 기타 매출액 영업이익 자산 비유동자산의 취득 상각비 부채 연결조정 매출액 영업이익 자산 비유동자산의 취득 상각비 부채 합계 매출액 영업이익 자산 비유동자산의 취득 상각비 부채 ※ 상기 영업이익은 계속사업 영업이익으로 작성되었습니다. 나. 사업부문별 현황 (1) 목재부문 1) 산업의 특성 목재는 인간의 일상생활과 밀착되어 분리될 수 없는 친환경 소재이며, 다른 소재가 가지지 못한 신축성을 가지고 있어, 현재까지는 플라스틱이나 철재 등으로 대체가 어려운 소재입니다. 따라서 목재산업은 성장이 더디기는 하지만 수익성과 안정성이 지속적으로 보장되는 산업입니다. 2) 산업의 성장성 친환경에 대한 관심 증가와 주거환경 기준의 강화 등 사회적 변화에 적극 대응한 목재업계의 노력으로 목재 시장은 꾸준히 성장하여 왔습니다. 과거 목재의 용도가 단순히 산업용재에 머물렀다면, 지금은 개인의 취미생활에서부터 주거환경에 이르기까지 목재의 용도가 다양화 되며, 기능성 소비재로 생활 곳곳에 자리 잡아가고 있습니다. 금융위기 이후 침체된 건설경기의 더딘 회복세로 목재시장이 잠시 정체되었지만, 최근 국내건설시장의 확대와 함께 인테리어와 같은 새로운 시장이 성장함에 따라 변화된 소비자의 요구에 부합하는 제품개발 및 친환경 제품의 생산 확대 등으로
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경쟁력을 갖추기 위한 노력을 끊임없이 이어가고 있습니다. 3) 경기변동의 특성 및 계절성 목재업계의 경기는 장마철, 동절기 등 계절적인 요인에 많은 영향을 받고 있으며, 특히 주택, 토목 등 건설경기와도 밀접한 관련을 가지고 있습니다. 4) 국내외 시장여건 국내의 합판 제조는 (주)선앤엘, 성창기업(주), 이건산업(주) 등 상장 3개사가 주도하고 있습니다. 이들을 포함한 국내업체의 시장점유율은 약 11%수준으로 수입제품의 영향을 많이 받고 있습니다. 따라서 당사는 수입산에 대하여 가격 및 품질경쟁력을 확보하고 새로운 시장요구에 기반한 제품 포트폴리오 전략을 수립하여 장기적으로는신규 수요 발굴을 위한 체계적인 노력을 해나가고 있습니다. MDF는 (주)선앤엘, 동화기업, 유니드, 한솔홈데코, 포레스코 등의 업체가 생산 판매하고 있으며, 국내 생산업체들의 시장점유율은 약 89%로 국내업체가 시장을 주도하고 있습니다. 그러나 주요 경쟁사들의 생산 CAPA 증설에 따른 공급 물량 증가 및 가격 경쟁의 심화가 있었습니다. 이에 대응하기 위하여 당사에서는 공급과잉 시장에 효과적으로 대응 할 수 있는 Target 영업 및 Channel Portfolio의 재구성, 원가 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다. 제재목은 합판과 마찬가지로 건설경기와 밀접한 연관을 가지고 있으며 최근 글로벌 원자재 가격 및 해상운임 상승, 물류 차질로 수요 대비 공급이 부족한 상황에 대응하여 당사는 제재 각 세분시장 별로 제품 포트폴리오를 재편하고, 타깃 고객 선별과 그에 맞는 영업 전략 수립으로 지속성장을 위한 노력을 이어가고 있습니다. 5) 시장점유율① 합판시장 구 분 2021년 2020년 2019년 선앤엘 성창기업 이건산업 기 타 ※상기 점유율은 국내산 기준이며, 국내산 11.2%, 수입산 88.8%를 차지합니다.[출처 : (사)한국합판보드협회]② MDF시장 구 분 2021년 2020년 2019년 선앤엘 포레스코 한솔홈데코 유니드 동화기업 ※상기 점유율은 국내산 기준이며, 국내산 88.9%, 수입산 11.1%를 차지합니다.[출처 : (사)한국합판보드협회] 6) 회사의 경쟁우위요소 원자재의 수급관리는 생산 제품의 경쟁력과도 직결되어 있어 양질의 원목을 저렴하고 안정적으로 수급하고 있습니다. 이에 당사는 60여년 동안의 노하우를 토대로 원자재의 품질 및 수입처를 안정적으로 관리하고 있으며, 2013년 뉴질랜드 조림사업을 통해 원자재 수급 안정성을 강화하였습니다. 합판제품 생산에 있어서 소비자의 다양한 요구에 대응하기 위해 인테리어합판, 멀티합판 등 기능성 제품의 생산 및 판매 확대를 위해 노력하고 있고. 친환경 제품의 시장수요 확대에 따라 합판과 MDF제품에 사용하는 접착제의 포름알데히드 방산량을 저감시킨 기술을 개발하여 관련제품을 ECO Prime 브랜드로 출시, 시장의 친환경 자재수요확대와 맞물려 공급이 확대되어 가고 있습니다. (2) 생활용품 부문 1) 산업의 특성 생활용품이라 함은 일상 생활에서 늘 사용하는 세정용품과 스타일링 제품으로 샴푸, 린스, 바디워시, 비누, 세탁세제, 섬유유연제 등의 필수 소비재를 뜻합니다. 생활용품 산업은 아름다움에 대한 인간의 욕망과 좀 더 새로운 것을 추구하는 추세에 따라 다른 패키징 제품에 비해 상대적으로 짧은 라이프사이클을 가지고 있으며, 다품종 소량 생산의 특징을 가지고 있습니다. 최근 소비자의 사용편리성을 개선한 제품이나 새로운 컨셉의 선도 상품들이 출시되면서 새로운 세분시장을 형성하고 산업 성장을 이끌고 있습니다. 2) 산업의 성장성 헤어 관리와 바디 관리가 얼굴 피부 관리만큼 중요하다는 인식이 확산되면서, 여러가지 기능과 향을 더한 프리미엄급 헤어 제품, 바디 제품이 인기를 끌고 있습니다. 이러한 제품들은 기존의 유통 채널뿐만 아니라, 백화점 등 고가 제품 판매 채널에서 인기몰이를 하고 있고, 드러그스토어(drugstore)의 확산으로 프리미엄급 헤어, 바디 제품이 빠르게 확산되고 있는 추세입니다. 3) 경기변동의 특성 및 계절성 생활용품 시장은 경기 변동에 비탄력적인 특성을 보입니다. 일반적으로
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소비자 본인의 기호나 소비패턴에 따라 관련 제품의 판매가 이뤄지고 있으나 일반적인 소비 패턴과 함께 경기의 상황에 따라서도 그 판매 성향이 바뀌기도 하지만 미비하다고 할 수 있습니다. 계절적으로는 하절기에 세정용품 위주로 사용빈도가 증가하고 휴가 준비를 위한 매장 방문 증가 및 대량구매로 판매량이 상승하는 경향이 있습니다. 이와 더불어 대표적인 명절 선물로서 생활용품 선물세트가 판매되는 설과 추석 시즌에는 선물세트를 구성하는 치약, 샴푸, 바디워시 등의 판매량이 급등하는 특성에 따라 당사의 매출에도 영향을 주고 있습니다. 4) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 국내에서 플라스틱 펌프 캡 제조업을 영위함에 있어서 준수해야 할 법령 및 행정규칙은 '자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률', '제품의 포장재질, 포장방법에 관한 기준 등에 관한 규칙', '2018년 제품·포장재 별 재활용의무율'이 있으며, 최근 생산자책임재활용제도(EPR) 분담금의 차등 부과 및 포장재 제한 등이 강화되고 있어, 국내외 브랜드사의 환경 규제에 대한 관심이 점차 높아지고 있습니다. 5) 시장점유율 당사를 비롯해 국내의 생활용품 소재 회사는 국내 화장품 회사를 주 고객으로 하여 영업하기 때문에 세계 시장에서 높지 않은 시장점유율을 차지하고 있는 것으로 추정되며, 공식적인 자료가 없어 글로벌 시장점유율을 추산하기는 어렵습니다. 국내는 당사의 사업 영역을 생활용품 펌프 디스펜서 및 스프레이로 한정하였을 경우 당사가 추정하는 시장점유율은 약 76.4% 입니다. 이는 엘지생활건강, 아모레퍼시픽 등 국내 대형 고객사의 사업보고서상 생활용품 매출 및 부자재 매입규모, 그에 따른 펌프 디스펜서 및 스프레이 구매 비중을 당사 자체적으로 추산한 결과입니다. 또한 북미 고객사와 장기공급 계약 등 수출 규모는 지속 성장하고 있습니다. 6) 회사의 경쟁우위요소 당사의 핵심 경쟁력은 오랜 축적 기술 경험과 함께 기술 개발 영업력으로 요약됩니다. 국내 최초로 Pump Dispenser 및 Trigger Sprayer를 개발 개시하였으며 이와 관련하여 국내외 산업 재산권 57건을 보유하고 있습니다. 당사가 영위 중인 Pump Dispenser 업계에서 최근 가장 화두가 되고 있는 Trend는 재활용이 용이한 친환경 제품입니다. 당사는 친환경 제품 개발/생산을 위한 동종 업계 금형 핵심 기술을 보유하고 있습니다. 또한 기존 사출 기술에서 한 단계 더 진보한 미래 전략 산업의 하나인 친환경 소재 사출과 액상 실리콘 미사용 제품 개발에도 그 역량을 부여하고 있습니다. 그 예로서 재활용 수지(PCR PP)를 사용한 제품 개발을 업체 최초로 시행하여 아모레퍼시픽에 성공적으로 납품하였으며 콩 원료를 사용한 수지를 동종 업계 최초로 시행하여 샘플 제작에 성공했습니다. 이는 일반적인 금형 사출 기술로는 불가능하여 많은 시행 착오와 투자를 병행하여 이뤄낸 결과물이며 액상 실리콘 미사용 제품 역시 일반적인 첨가제로는 그 효과가 두드러지지 않아 첨가제 업체와 협업 개발하여 마무리 단계에 있습니다. 아모레퍼시픽과 시제품 TEST 진행 후 양호 판정을 받아, 타사 제품 역시 지속적으로 TEST 진행 중입니다. 이를 통해 국내 최고 수준의 친환경 소재 개발과 개선 제품 출시를 통해 선도 기업으로 고객사로부터 인정받고 있습니다 당사는 2008년부터 친환경 포장재가 시장의 Mega trend로 부상할 것을 예상하고 선제적으로 친환경 제품 개발과 생산에 매진해 왔습니다. 기존의 Stainless Spring을 대체하는 All Plastic Pump Dispenser 와 All Plastic Trigger Sprayer를 개발하여 Recycling이 가능한 제품을 출시하였고, 또한 친환경 사출 소재인 식물성 Resin 사용 제품을 시험 개발하였습니다. 또한, 당사는 최근 친환경 휴대용 손소독제 'Pucorin'을 출시하였으며, 국가별 인증 획득 및 Amazon 등 온라인 마케팅을 통해 판매처 확대를 추진하고 있습니다. (3) 가구부문 1) 산업의 특성 당사는 특판용 가구와 도어 및 인테리어를 생산,
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판매, 시공하는 실내건축업을 영위하며 주로 건설업체의 신규주택을 대상으로 납품하기 때문에 주택건설 경기 및 리모델링, 인테리어 산업과도 밀접한 상호 연관성 가지고 있습니다. 과거에는 경기변동에 민감한 내구소비재로 노동집약적인 다품종 소량생산방식의 중소기업에 적합한 산업이었으나, 경제성장으로 국민소득의 증가와 건설경기의 호황 및 건설업체의 대단위 아파트건설 붐과 맞물려 지속 성장 가능한 산업으로 변화되었습니다. 2) 산업의 성장성 가구사업부문은 연매출 360억원 규모로 시작됐지만 2005년을 기점으로 목창호 · 건가구사업 외 내장분야로 사업을 확대하며 성장한 결과 2021년 기준 매출 1,248억원 규모로 성장하였습니다. 또한, 신규주택건설 외 재건축 ·재개발 ·리모델링 등 노후주택개량시장의 성장 및 소득 증가에 따른 친환경 제품 수요의 증가로 향후에도 지속적인 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다. 3) 경기변동의 특성 실내건축업은 주택건설경기 및 국민소득과 밀접한 관련을 가지고 있습니다. 계절적 요인의 영향은 겨울철 건설부분의 위축에 따른 영향 외에는 성수기와 비수기의 계절적 변동 폭은 그리 큰 편은 아닙니다. 4) 국내외 시장 여건 국내 실내건축업 시장은 기존 및 신축건물의 사무환경개선, 상업공간 및 주거공간개선, 레저 및 엔터테인먼트시설 등을 포함한 기존 시장과 최근에 새롭게 부상하고 있는 리모델링건설 시장으로 구분해 볼 수 있습니다. 기존시장규모와 관련이 깊은 국내 건설수요의 양적 성장은 둔화되었지만, 국민소득 증가와 국민생활수준의 향상을 기반으로 완만한 성장세를 보일 것으로 예상 됩니다. 최근 새롭게 부상하고 있는 리모델링 건설시장은 거의 모든 부문에서 기존 수요를 대체하는 새로운 수요처가 될 것이라는 예측이 지배적이며 향후 신규 건설시장을 대체하는 리모델링 시장이 빠른 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. ※ 가구사업의 시장점유율은 신뢰할만한 통계자료가 없어 기입하지 아니합니다. 5) 회사의 경쟁우위 요소 목재창호 ·내장 ·수장 ·빌트 인 가구 ·주방가구를 직접 생산 ·시공하는 전문회사로서, 최고의 제품과 서비스로 토탈 인테리어 솔루션을 구현하여, 쾌적한 주거환경 창출 및 인간의 삶의 질을 높이는 것을 모토로 삼고 있습니다. 현재 아래와 같은 경쟁력을 바탕으로 롯데건설, GS건설, 한화건설 등 대형 건설업체로부터 기술력을 인정받아 매출 및 시장확대에 나서고 있습니다. 또한 성장하는 B2C 시장에서 경쟁력을 확보하기 위해 2020년 상반기부터 진행해온 공장자동화 투자가 2022년 상반기 완료될 예정입니다. ① 제품경쟁력 -선우드 앤틱도어 (세대 목재현관문 제품) 비와 햇볕에 노출될 시, 변형과 습기에 약한 기존 목재현관문의 문제점을 특수 열처리공법을 이용한 Thermo wood 를 사용하여 개선하였습니다. 특수 열처리공법(Thermo wood)는 고온의 가압로에서 고온건조->열처리->냉각 과정을 통해 뛰어난 치수 안정성을 지닌 목재 제품을 생산하며, 특히 열과 증기로만 처리하여 친환경 제품 생산을 생산하고 있습니다. 원목결합공법과 용도에 맞는 FLUSH 제품 등 다양한 제작기법으로 뛰어난 인테리어 효과를 연출할 수 있습니다. -목재 방화문 (갑종60분 인증제품) 목재방화문은 외형상으로는 기존의 목재문과 동일하지만 화재발생시 화염의 번짐을 제한하여 가족의 생명과 재산을 지켜주는 기능을 발휘합니다. 가장 중요한 내부CORE재는 1,300도 까지 열을 차단시키는 성질을 가진 친환경소재인 PERLITE 광물질 CORE를 사용하여 제작함으로써 기본방화성능 외에도 뛰어난 차열기능을 부여하였으며, 뛰어난 차열성능으로 안전한 대피 공간확보인 방화문 본래의 기능을 100% 충족시키고 있습니다. 또한 방화문틀의 설치시 V-CUT공법을 활용한 가틀과 본틀의 분리 시공방식을 국내에 처음으로 도입함으로써 일반목창호 공정과 연계하여 건축공정상 유연하게 시공관리를 할 수 있습니다. -리모델링 문틀 (기존문틀을 철거하지 않고 최대공간 확보) 기존에 사용하는 문틀 위에 마감처리된 판재를 정밀한 V-CUT공법을 이용하여 각 현장에 맞는 앵글을
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결합함으로써 대단위 아파트 리모델링 대량공사에 있어서도 최소의 시간과 비용으로 공사가 가능합니다. 리모델링공사 시 단순 인테리어 시트작업으로는 만족할만한 품질의 공사가 어렵기 때문에 기존문틀은 그대로 두고 새롭게 연출하고자 하는 문틀의 디자인을 정한 후 각각의 레벨에 맞는 각재나 판재를 이용하여 부착해 주는 공법으로 3mm HDF나 합판 위에 마감하고자 하는 표면재를 장식한 판재를 이용하여 각각의 규격에 맞는 V-CUT앵글을 제작합니다. ② 기술경쟁력 PVC sheet 및 veneer sheet wrapping 기술을 일본으로부터 도입하여 국내에 처음 소개하였으며 문의 휨을 방지하기 위해 국내 최초로 목재 심재로 LVL을 사용하고 있으며, V-cutting 기술을 문틀 및 내장재에 적용하고 있습니다. 또한, 무타카가공에 의한 문틀 시공에 대한 특허권과 목재 방화문에 관련된 실용신안 등 다수의 권리를 보유하고 있으며, 2009년 ISO 9001인증과 2010년 KS인증을 받았습니다. ③ 품질경쟁력 대부분의 자재를 양질의 국내 KS 생산품으로 사용하고 있으며, 외주생산에 대한 검수와 자체 생산을 통해 품질관리를 강화하고 있습니다. 또한 시공품질을 향상시키기 위해 외주시공이 아닌 직접시공하고 있습니다. 생산 전 실행계획 수립 시 품질계획을 세워 사전 예방관리를 강화하고 있으며, A/S 내용을 매주 확인하여 품질 개선에 노력하고 있습니다. (4) 조림 부문 당사는 Radiata pine을 합판 및 제재 생산을 위해 사용하고 있으며 전체 수입 원재료의 95%이상을 뉴질랜드에서 수입하고 있습니다. Radiata Pine은 뉴질랜드 ·호주 ·칠레등을 중심으로 세계적으로 가장 많이 식재되고 있는 수종으로 성장이 빨라 25~26년이면 수고(樹高)가 35m, 직경이 50cm에 달합니다. 가공이 대체적으로 양호하여 주로 구조용재 ·가구재 ·합판용재 등으로 사용되며, 파티클보드 ·MDF ·펄프 등의 원료로도 사용됩니다. 당사는 원활한 원목 조달을 위해 뉴질랜드 현지법인 SCFNZ Limited 에서 2012년부터 2019년까지 조림지를 매수하여 벌목 완료 후 매각하고, 2019년부터 Fenwick 등 지역 벌목권을 인수하여 사업을 영위해 나가고 있습니다. 1) 경기변동의 특성 뉴질랜드 조림 산업은 조림 후 생산까지 28년 이상 소요되는 장기 프로젝트입니다. 장기 투자에 따른 안정성 확보와 사업전망이 가장 우선시 고려되어야 할 부분입니다. 뉴질랜드의 경우 정치, 경제 환경이 매우 안정적인 국가이며 관련 산업 역사가 100년이 넘어갈 정도 풍부하여 관련 산업이 잘 발달하여 있습니다. 또한 중국과 인도 등의 거대 경제권의 지속적인 경제 성장은 목재 수요 확대를 동반하기 때문에 향후에도 안정적인 사업으로 평가 할 수 있습니다. 2) 시장 여건 뉴질랜드 원목의 최대 수입국인 중국 정부의 원자재 가격 통제, 탄소배출 저감 목표 달성을 위한 목재가공 공장의 강제 이전, 전력 공급의 차질 등 으로 수요가 감소한 반면 글로벌 공급차질, 물류난, 환율변동 등 영향으로 원목가격의 등락은 예측하기 어려운 환경입니다. 당사는 이에 대응하기 위해 기존 조림사업과 함께 그동안 축적된 역량을 바탕으로 안정적인 수익확보가 가능한 Trading 사업을 확대하기 위해 노력을 기울이고 있습니다. (5) MKTI (Myanmar Korea Timber Int'l Ltd.) 2013년 미얀마 전체 합판 생산량의 40%를 차지한 MKTI 지분 55%를 인수하여 미얀마 경제성장 전망에 따른 투자 효과를 기대하였으나, 건설경기 침체 및 환경 규제, 주요 거래처인 인도 고객의 저가합판 수요 증가 등 경영환경 악화로 영업 손실이 지속되어 사업중단을 결정하였습니다. 이에 2020년 9월 미얀마 법원에 청산 신청 후 모든 자산을 매각하여 추가적인 재무적 손실은 없도록 정리하였으나, Covid-19 재확산 및 현지 정치적 이슈로 청산 심의 절차가 지연되고 있습니다. (6) MST (Myanmar Sunchang Transport Co.,Ltd.) MST는 미얀마 교통 ·통신부 산하
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공기업 RT(Road Transport, 45%)와의 합작 회사로, 당사는 미얀마 경제 성장 기대에 따른 사회기반시설 투자 확대를 위해 MST 지분 55%를 2014년 8월에 인수하였습니다. MST는 미얀마 양곤 거점에 3.5Acre의 부지를 확보하였으며 2019년 8월 자동차 정비소를 완공하여 운영 중 입니다. 미얀마의 지속적인 경제성장에 따라 차량등록 대수가 2010년 이후 연평균 14%의 가파른 증가율을 보이고 있어, 이에 따른 차량정비 시장이 성장할 것으로 예상 되나, Covid-19 재확산 및 현지 정치적 이슈로 영업이 원활하지 못하여 정상화를 위해 노력하고 있습니다. (7) 천안 산업단지 개발 사업 천안 산업단지 개발 사업은 천안시가 민간 시행사에 위탁하여 약 92천평의 부지를 일반산업단지로 개발하는 사업이며, 당사의 계열사인 상원농산이 소유한 부지 43천평(46.5%)이 개발 부지로 산입되어, 원활한 사업 시행을 위해 57.5%의 의결권을 가진 시행사 주주로 참여하였습니다. 본 사업은’20.6월 산업단지계획의 승인 고시를 기점으로, ‘21.6월 총 사업비 중 650억 규모의 사업자금을 은행권PF를 통해 조달하여 보상비 지급 후 착공을 개시 하였습니다. ‘21년 7월 분양공고를 통해 입주를 희망하는 기업에게 순차적으로 분양을 개시하여 ‘23년 상반기 분양 완료 및 사업 종료를 목표로 하고 있습니다. 분양매출 목표는 약 990억이며, 산단법에 따라 10% 미만의 배당수익을 기대할 수 있으며, 상원농산이 기존 소유한 부지에 대해 40%는 현금보상, 60%는 환지를 받아 환지부지에 기존사업 확장, 신사업 추진 등 새로운 성장 동력 확보 방안을 검토하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상 및 예측한 활동,사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인으로 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 2021년 경영성과는 연결기준으로 매출액 4,653억원, 영업손실 219억원, 당기순손실353억원이며 별도기준으로 매출액 3,184억원, 영업이익 135억원, 당기순이익 44억원입니다.주요인은 영위하는 목재산업은 재료비 상승에도 불구하고 판가 인상 및 상품 수익성 개선으로 제품매출이 확대되었습니다.또한 생활용품 부문은 중국 경쟁사의 공격적 단가 전략, 창녕공장 비용 발생에도 불구하고 원료공급선 다변화로 인한 구매원가 절감, 수조립의 자동화를 통한 생산성 향상을 추진하였습니다.당사의 자회사인 선앤엘 인테리어는 코로나19영향으로 공사원가 및 인건비 상승, 저가 수주 및 하도급업체 도산 등으로 연결 당기순손실은 큰 폭 증가 되었습니다. 당사는 올해도 사업구조 전환, 원가절감, 혁신활동 등을 지속적으로 추진하여 당사의경쟁력을 강화시키고 경영 실적을 개선하도록 계속 노력하겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 1) 연결 재무상태표 (단위 : 백만원, %) 구 분 제64기 제63기 증감률 [유동자산] ㆍ당좌자산 ㆍ재고자산 [매각예정비유동자산] [비유동자산] ㆍ투자부동산 외 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [연결자본잉여금] [연결이익잉여금] [기타자본구성요소] 자본총계 부채및자본총계 ※ 제64기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 제64기 당사의 자산은 5,662억원으로 전년대비 약 7% 증가하였습니다. 당좌자산과 재고자산 증가가 영향을 미쳤습니다.2) 연결 영업실적 (단위 : 백만원, %) 과 목 제64기 제63기 증감률(%)
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업부문 현황 당사는 한국채택국제회계기준 적용대상 기업으로 일반식품부문, 조미유통부문, 사료부문, 온라인사업부문으로 구성되어 있으며, 총 11개의 종속회사로 구성되어 있습니다. 사업부문 해당법인 일반식품부문 동원식품(상해)유한공사, (주)동원에프앤비 개성, Dongwon F Vietnam Co., Ltd. 조미유통부문 ㈜동원홈푸드, 위해삼조식품유한공사 사료부문 동원팜스 주식회사 온라인사업부문 동원디어푸드(주) 기타부문 동원씨앤에스(주) 나. 사업부문별 요약 재무현황 (1) 당기와 전기 중 연결실체의 보고부문별 손익 정보는 아래와 같습니다. ① 제 22(당) 기 [과거 부문구분기준] (단위: 천원) 구분 일반식품부문 조미유통부문 사료부문 기타 보고부문합계 연결조정 등 연결합계 총매출액 부문간 매출액 외부매출액 영업이익 [새로운 부문구분기준] (단위: 천원) 구분 일반식품부문 조미유통부문 사료부문 온라인부문 기타 보고부문합계 연결조정 등 연결합계 총매출액 부문간 매출액 외부매출액 영업이익 ② 제 21(전) 기 (단위: 천원) 구분 일반식품부문 조미유통부문 사료부문 기타 보고부문합계 연결조정 등 연결합계 총매출액 부문간 매출액 외부매출액 영업이익 (2) 당기말과 전기말 현재 연결실체의 보고부문별 자산, 부채는 다음과 같습니다. ① 제 22(당) 기 [과거 부문구분기준] (단위: 천원) 구 분 일반식품부문 조미유통부문 사료부문 기타 보고부문합계 연결조정 등 연결합계 총자산 총부채 [새로운 부문구분기준] (단위: 천원) 구 분 일반식품부문 조미유통부문 사료부문 온라인부문 기타 보고부문합계 연결조정 등 연결합계 총자산 총부채 ② 제 21(전) 기 (단위: 천원) 구분 일반식품부문 조미유통부문 사료부문 기타부문 보고부문합계 연결조정등 연결합계 총자산 총부채 (3) 당기와 전기중 연결실체의 지역별 매출액은 다음과 같습니다.① 제 22(당) 기 (단위: 천원) 구분 한국 미국 일본 기타국가 합계 매출액 ② 제 21(전) 기 (단위: 천원) 구분 한국 미국 일본 기타국가 합계 매출액 다. 사업의 개요 [일반식품부문] (1) 업계의 현황 ① 산업의 특성 식품산업은 국민식생활의 서구화에 따라 그동안 급성장한 분야이며, 경제의 발전에따른 국민소득의 증대는 생활수준의 향상으로 연결되어 국민들의 식생활 패턴을 변화시키고 있습니다. 특히, 식품 안전성과 건강에 대한 관심이 날로 커지면서, 차별화된 프리미엄 식재료에 대한 Needs가 증가하는 추세입니다. 또한 단순히 맛으로 소비하는 것이 아닌 하나의 식문화, 라이프 스타일로서의 식품 소비가 증가하여 이에 맞게 특별한 가치를 제안하는 제품이 증가될 것으로 예상됩니다.② 산업의 성장성 및 경쟁요소식품제조 및 판매업은 국민소득의 증대 및 경기변동에 둔감한 산업의 특성에 따라 안정적 성장세를 보여 왔습니다. 최근에는 1인가구의 증가와 인구 고령화로 인해 간편식 프리미엄 식품 시장이 뚜렷한 성장세를 보이고 있어 향후 식품시장의 성장세를 견인해 갈 것으로 보입니다. 이에 따라 업계는 제품차별화를 통해 시장점유율을 높이는전략에 중점을 두고 사업을 전개할 것으로 보입니다.③ 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원등농수산물에 대한 가공은 부가가치세법에 의하여 의제매입세액 공제를 받을 수 있으며, 식품에 대한 품질 및 위생에 대하여는 시민단체의 감시활동 강화와 함께 보건복지부, 식품의약안전청의 지도와 감독이 강화되고 있습니다. 또한, HACCP, ISO등의인증을 독려하고 제조물책임법(P/L)의 제정 및 시행에 따라 국민의 건강과 안전을 보장하기 위한 감독을 강화하고 있습니다. ④ 기타 식품제조 및 판매업은 무엇보다 브랜드인지도와 회사의 신뢰도가 큰 영향을 미치며,나아가서 신제품의 개발능력과 전국적인 영업망의 확보여부, 신속한 물류능력이 경쟁요소로써 시장우위를 확보할 수 있는 요인입니다. (2) 사업의 현황 ① 시장점유율 (단위: %) 제 품 명 제 22기 제 21기 제 20기 제 19기 자료출처 참 치 캔 닐슨 캔 햄 닐슨 냉동 만두 닐슨 김 닐슨 냉 장 햄 닐슨 죽
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닐슨 발 효 유 닐슨 치 즈 닐슨 ② 시장의 특성 국내 식품산업은 안정적인 수요를 바탕으로 하고 있으나, 시장의 성장이 성숙기의 산업으로 높지 않고, 유통구조의 재편 및 유통업체간 경쟁심화 등으로 인해 판촉의 요구가 높아지고 있습니다. 또한 최근 국내 식품업계의 급속한 트렌드 변화, 소비침체, 성장률 둔화 등 많은 어려움에 직면해 있습니다. 그러나, 당사의 참치사업은 독보적인 시장점유율 1위를 차지하고 있으며 이에 따라 기존의 시장구조가 안정적으로 유지되고 있습니다. 소득수준 향상에 따른 소비자들의 수요패턴 다양화와 더불어 식생활수준의 향상 및 건강지향으로 건강식품 등에 대한 수요가 급격히 증가하고 있으며 온라인몰과 중국 중심의 이머징 시장 등, 성장성이 높은 사업분야에서는 새로운 성장 기회가 제공되고 있습니다. ③ 신규사업 등의 내용 및 전망 향후 식품사업은 코로나라는 미증유의 어려운 경영환경, 1인가구의 증가 등으로 내식 증가 및 소비 패턴의 변화가 지속될 것으로 예상됩니다. 코로나19로 인한 디지털 트랜스포메이션이 활성화되고, Untact가 대세를 이루면서 우리의 일상 곳곳이 크게 변화해가고 있습니다. 이러한 사회환경의 변화를 선제적으로 대응하여 새로운 미래 먹거리 및 성장 기반을 구축하는 기회로 삼도록 하겠습니다. 신선 사업과 HMR 사업은 오븐앤그릴, 양반 등의 브랜드와 제품력을 강화하고, 새로운 사업영역을 확대하여 지속적으로 육성하겠습니다. 근린상권, 해외 등 성장하는 유통채널을 중심으로 역량을 집중하여 적극 대응하겠습니다. 기존 사업은 수익 구조를 안정화를 통해 시장지위를 강화하겠습니다. [조미유통부문] (1) 업계의 현황 ① 산업의 특성 조미 및 유통사업은 나날이 그 시장이 커져가고 있으며, 국민소득 증대와 여가활동의 증가로 외식문화가 발전함에 따라 지속적으로 성장하고 있는 분야이며, 국민들의 생활수준 향상 및 식생활 변화의 패턴 변화 시기가 짧아짐에 따라 다양한 맛을 추구하는 요구에 맞춰 변화되고 있습니다. 급식사업은 초중고의 급식을 학교직영으로 운영함을 정책적으로 바꾼 바, 그에 따른 판로개척에 급식 산업내 기업들의 경쟁이 치열할 것으로 보입니다. ② 산업의 성장성 및 경쟁요소 향후 조미 및 유통사업은 외식사업의 발전과 보다 가치 있는 제,상품을 요구하는 소비자의 요구에 따라 큰 폭의 성장이 예상되며, 성장전망이 밝은 만큼 대기업의 진출이 잇따르고 있어 경쟁이 더욱 심화될 것으로 보입니다. 이에 업계는 원가절감보다는 제품차별화를 통한 신규 소비자 확보에 중점을 두고 사업을 전개할 것으로 보입니다. ③ 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원등 농수산물에 대한 가공은 부가가치세법에 의하여 의제매입세액 공제를 받을 수 있으며, 식품에 대한 품질 및 위생에 대하여는 시민단체의 감시활동 강화와 함께 보건복지부, 식품의약안전처의 지도와 감독이 강화되고 있습니다. 또한, HACCP, ISO등의인증을 독려하고 제조물책임법(P/L)의 제정 및 시행에 따라 국민의 건강과 안전을 보장하기 위한 감독을 강화하고 있습니다. (2) 사업의 현황 ① 영업개황 조미유통부문은 B2B 조미식품 분야에서 입지를 다져왔고 피자치킨프렌차이즈, 패밀리레스토랑, 패스트푸드, 제과제빵회사, 급식전문회사, 종합식품회사 등 다양한 외식업체의 파트너로써 소스, 드레싱, 씨즈닝, 프리믹스, 향료, 엑기스, 즉석간편식 등을 신속하고 정확하게 제공하는 것을 최우선으로 생각하며 신뢰의 파트너십을 구축해 왔습니다. 또한 전국 337여개 업장을 대상으로 일평균 13만식을 제공하는 급식사업은 물론 ?식당 직거래 유통에 적합한 시스템 개발과 선진구매기법을 바탕으로 식자재 유통사업을 하고 있습니다. 또한 커피, 샌드위치전문점 '샌드프레소'를 전국7개 매장에서 운영 중입니다. 이제 당사는 조미분야의 전문 기술력과 국내 외식시장에서 그 동안 쌓아온 노하우를발판으로 리테일 경로 확대와 해외시장 진출 등 비즈니스 영역을 넓혀 나가고자 노력을 기울이고 있습니다. 이는 향후에 회사의 이익창출과 동시에 회사의 지속성장에 기여할 것으로 전망하고 있습니다. ② 시장의 특성
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조미식품산업은 국민의 소득수준 향상 및 소비자들의 식생활 수준향상으로 갈수록 세분화 되어지고 있으며, 전체적인 시장규모는 성숙기로써 조미식품을 제조하는 업체간의 경쟁이 심화되어지고 있습니다. 그러나, 당사의 조미식품사업은 업계 선두로써 기존의 시장구조가 안정적으로 유지되고 있으며, 신규 경로 개척을 확대함으로써 새로운 성장 기회를 지속적으로 확대하고 있습니다. 급식산업은 안정적인 시장의 특성을 가지고 있으나 정부의 초중고교 급식 직영화 정책으로 다소 침체기를 겪고 있습니다. 기업 및 대학교를 비롯한 급식대상업체 확보를 위해 시장 내 경쟁이 치열한 상황입니다. 식자재 유통산업은 나날이 그 시장이 확대되고 있으며 높은 수준의 품질을 요구하는 소비자들이 늘어남에 따라 가격 경쟁력보다는 제품자체의 질적 만족성이 점차 중요해지고 있습니다. ③ 신규사업 등의 내용 및 전망조미식품의 B2B 경로의 노하우를 기반으로, 해외 유명브랜드와 제휴를 통해 B2C경로까지 사업을 확대하여 미래성장 사업으로 육성하고, 차별화된 기술, 공정으로 혁신제품 개발에 투자를 확대하여 시장을 선점하기 위해 노력하고 있습니다. 향후 급식사업에 있어서는 KIDS및 요양원 경로를 중점적으로 사업을 확장하는 계획을 가지고 있으며, 식자재유통에 있어서도 시장 트렌드를 반영하여 프랜차이즈 및 대형식당 등을 대상으로 시장에서 그 지위를 확보해 나가려 하고 있습니다. 또한 첨단 전산시스템과 정확한 물류체계를 바탕으로 제조, 유통 영역간의 시너지효과를 극대화시킬 계획을 가지고 있습니다. 외식사업과 HMR 온라인판매사업을 신 성장동력으로 지정하여, 향후 매출 확대에 기여할 것이라고 전망하고 있습니다. 당사는 푸드서비스, 식자재유통, 식품제조까지 다양한 식품관련 사업을 운영하고 있는 B2B 종합식품기업으로, 건강하고 풍요로운 식문화를 창조하는 기업이라는 경영이념을 실천하며 고객만족과 고객성공을 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. [사료부문] (1) 업계의 현황① 산업의 특성사료사업은 가축의 성장에 필요한 영양소를 고르게 공급할 수 있도록 과학적인 설계기술과 자동화된 생산설비를 바탕으로 위생적이고 안전한 사료를 생산하는 분야입니다. 또한, 배합사료의 원재료는 대부분 해외에서 수입되고 있으며 국제 곡물가격, 환율 등이 배합사료 원가의 주요 변동 요인 입니다.② 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원등배합사료 산업은 사료관리법에 적용을 받고 있으며, 주요 수입원재료는 할당관세에 적용을 받고 있습니다.③ 기타 최근 일부 사료회사가 사료공장을 신설중에 있으며, 사료회사의 공격적인 마케팅과 계열화를 통해 수익구조를 변화해가고 있습니다.(2) 사업의 현황 ① 영업개황국내배합사료 시장은 1990년대 중반까지 급속한 성장세에 있었으나 최근 시장은 완전 경쟁 상태에 접어 들었습니다. 사료회사들은 과도한 경쟁을 극복하기 위해 M 통한 대형화 및 계열화 구축, 국외 시장 진출, 제품 품질 향상 등을 위해 노력하고 있습니다. 당사는 2017년 4월 동종업계인 두산 생물자원과의 합병을 통하여 기존 중남부지역(논산)을 중심으로 한 사업영역을 수도권 및 전국적 영역으로 확대 가능하게 되었으며양계, 양돈, 낙농, 비육, 오리 등 배합사료를 생산 및 판매하고 있습니다. 2007년 동원팜스(주)로 회사명을 변경 후 매년 질적 성장을 하고 있습니다. 1993년 특수사료시설(Extruder Pellet)을 완공하였고, 2006년 6월에는 국내 사료업계 최초로 ISO 2000 및 HACCP인증을 받았고, 2013년 ERP 전산 구축을 통하여 통합 전산망을 구축 하였습니다.회사는 전 축종의 사료 판매를 하고 있으며 특히 양돈 및 축우사료 판매에 중점을 두고 있습니다. 사료업체간 경쟁이 심하지만 수익 축종 판매 증대, 전문 인력 보강 및 기술 제휴를 통해서 매출 및 이익증대를 추진하고 있습니다. 또한 기존 사료 판매 중심의 사업에서 계열화 사업 등 미래 신성장 동력을 확보하기 위하여 지속적인 역량 집중 및 투자를 아끼지 않고 있습니다.② 시장의 특성사양가의 대형화, 집단화로 고객의 요구가 다양화되고 있으며, 시장
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성장은 소폭에 그칠 것으로 보입니다. 사료의 경쟁요인은 품질, 가격, 서비스이며 축종별로는 양계는 가격조건, 양돈ㆍ낙농은 가격, 품질 및 서비스 위주로 경쟁하고 있습니다. 최근에는 OEM업체들의 시장진입으로 경쟁이 더욱 심화되고 있습니다. 특히 사양가가 대형화함에 따라 더 나은 서비스와 품질뿐만 아니라 사양가의 재무상태도 경영지도하는 등 모든 분야에서 컨설팅 마케팅으로의 전환이 요구되고 있습니다. ③ 신규사업 등의 내용 및 전망 고품질의 양돈사료 생산 및 판매를 통하여 양돈중심의 사료회사로 거듭나기 위해 노력하고 있으며, 향후에는 축산물 유통과 관련하여 새로운 Business Model 개발에 노력할 것입니다. [온라인사업부문] (1) 업계의 현황① 산업의 특성온라인사업부문은 가격, 품질, 배송 등 끊임없는 고객서비스의 개선을 통해 고객들의많은 사랑을 받고 있습니다. 특히 코로나 19의 영향으로 인해 오프라인시장보다 더 가파른 상승추세를 보이고 있습니다. 이는 물류산업의 발전과 맞물려 고객들에게 오프라인시장에서의 메리트를 느끼지 못하게 하고 있습니다. 이러한 변화로 인해 상대적으로 저렴하고 간편한 온라인 시장의 지속적인 성장이 예상됩니다.② 산업의 성장성 및 경쟁요소스마트폰 및 온라인결제수단의 발달로 인해 온라인사업은 초기비용이 저렴한, 쉽게 접근할 수 있는 사업이 되었습니다. 그러나 지속적인 매출을 발생시키기 위해서는 고객 로열티를 유지, 상품성의 개선, 안정적인 운영 등의 다양한 난제들이 존재합니다.이에 따라 자연스럽게 상위 업체들과 하위업체간의 격차가 벌어지고 있는 추세입니다. 해당 산업의 기업들은 적절한 마진을 유지하고 고객에게 차별적인 편의성을 제공할 수 있느냐가 생존의 열쇠일 것입니다.③ 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원등전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률, 공정거래법, 대규모 유통업에서의 거래공정화에 관한 법률, 개인정보 보호법, 정보통신망법 등의 법률에 따라 준법성을 유지하고 있습니다. (2) 사업의 현황[영업개황]동원디어푸드(주)는 2021년 4월 1일 (주)동원에프앤비로부터 물적분할을 통하여 설립되었습니다. 동원디어푸드(주)는 전자상거래를 기반으로 자사몰(동원몰, 츄츄닷컴)과 외부몰(소셜, 오픈마켓 등)에서 영업 활동을 전개하고 있습니다. 특히, 동원몰은 온라인 종합 식품몰로서 동원 브랜드 제품 뿐만 아니라 다른 여러 식품 브랜드 및 리빙, 가전 등 라이프스타일 전반에 걸친 상품을 판매하여 다양한 고객의 니즈에 대응하고 있습니다. 최근에는 사용자의 편의에 중점을 맞춘 모바일 앱을 리뉴얼 하여, 고객 데이터 기반 맞춤형 서비스 도입 등을 통해 고객 서비스를 강화하고 있으며, 다양한 판촉 및 광고 활동을 통해 동원 브랜드의 온라인 사업에 역량을 쏟고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원,%) 부 문 구 분 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 일반식품 국내영업 제/상품 참치통조림외 식용 동원참치외 해외영업 제/상품 참치통조림외 식용 동원참치외 기타매출 기타 용역수입외 서비스 조미유통 국내영업 제/상품 소스류 및 유통사업 외 식용 비세프외 해외영업 제/상품 소스류외 식용 비세프외 기타매출 기타 임대수입외 서비스 사료 국내영업 제/상품 양돈사료외 동물사료 동원육성돈외 기타매출 기타 임대수입외 서비스 온라인사업 국내영업 제/상품 참치통조림외 식용 동원참치외 기타매출 기타 용역수입외 서비스 기타 국내영업 기타 용역수익외 서비스 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 품 목 단위 제 22기 제 21기 제 20 기 통조림 원/CAN 고칼슘 900ml 원/EA 소스 원/KG 양돈사료 원/KG (1) 산출기준 - 주요 제품 평균매출단가 적용 (2) 주요 가격변동원인 - 경로별, 단량별 매출액 구성비에 따라 변경됨 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (1) 부문별 매입액 (단위 : 천원, %) 부 문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비고 일반식품 상품 통조림 도소매 판매 냉동 도소매 판매 냉장 도소매 판매 기타
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도소매 판매 소계 원부재료저장품 수산물 통조림원료 육가공 육가공/냉동원료 HMR 제품 외 HMR 제품 원료외 원초 외 조미김원료 생수저장품 외 생수부자재외 슬라이스 황도 외 임가공캔류 인삼 외 홍삼제품원료 원유 유제품원료 발효유 유제품원료 치즈 치즈원료 소계 외주가공비 소계 조미식품및 유통 상품 기타 도소매 판매 원부재료저장품 국내원재료 조미가공 및 유통 수입원재료 조미가공 및 유통 부자재 조미가공 및 유통 소계 소계 사 료 상품 비육사료외 도소매 판매 생돈 도소매 판매 소계 원부재료저장품 국내원재료 배합사료제조 저장품 배합사료제조 소계 소계 온라인사업 상품 상품 외 도소매 판매 소계 합계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 :원/KG ) 품 목 제 22기 연간 제 21기 연간 제 20기 연간 수산물 소스 등의 원재료 옥수수 등의 원재료 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 :천원) 사업부문 품 목 사업소 제 22기 연간 제 21기 연간 제 20기 연간 일반식품 통조림 등 창원공장 연제품 등 성남공장 HMR 등 광주공장 육가공 등 진천공장 샘물 연천공장 샘물 중부공장 샘물 완주공장 냉동식품 아산공장 김 청주공장 인삼 천안공장 유제품 수원공장 유제품 정읍공장 유제품 강진공장 황도 등 임가공 소 계 조미유통 수산물 성남공장 조미식품 아산공장 조미식품 가산공장 조미식품 충주공장 조미식품 경기공장 소 계 사 료 배합사료 논산공장 부천공장 소 계 합 계 (2) 생산능력의 산출근거 ① 산출기준 : 가동시간기준 -일반식품(유제품제외)/유통/조미식품부문 : 일(8시간), 월(22일)기준 -일반식품(유제품) : 일(16시간), 월(30일)기준 -사료부문 : 일(20시간), 월(22일)기준② 산출방법 (단위 :천원) 부 문 사 업 소 일 월 연간 일반식품 창원공장 성남공장 광주공장 진천공장 연천공장 중부공장 완주공장 아산공장 청주공장 천안공장 수원공장 정읍공장 강진공장 임가공 조미유통 성남공장 아산공장 가산공장 충주공장 사료 논산공장 부천공장 ③ 평균가동시간 부 문 1일 평균가동시간 월 평균가동일수 연간가동일수 평균가동시간 일반식품(창원 외 9공장) 일반식품(수원 외 2공장) 조미유통 사료(논산공장) 사료(부천공장) 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 :천원) 사업부문 품 목 사업소 제 22기 연간 제 21기 연간 제 20기 연간 일반식품 통조림 등 창원공장 연제품 등 성남공장 HMR 등 광주공장 육가공 등 진천공장 샘물 연천공장 샘물 중부공장 샘물 완주공장 냉동식품 아산공장 김 청주공장 인삼 천안공장 우유류 수원공장 우유류 정읍공장 치즈류 강진공장 황도 등 임가공 소 계 조미유통 수산물 성남공장 조미식품 아산공장 조미식품 가산공장 조미식품 충주공장 조미식품 경기공장 소 계 사 료 배합사료 논산공장 부천공장 소 계 합 계 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간,%) 부 문 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 일반식품(유제품제외) 일반식품(유제품) 조미유통 사료(논산공장) 사료(부천공장) 다. 생산설비의 현황 등(연결기준) (단위: 천원) 구 분 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구비품 건설중인자산 합계 취득원가: 기초금액 취득금액 처분(폐기)금액 연결범위변동 투자부동산으로 대체 기타증감액 기말금액 감가상각누계액: 기초금액 처분(폐기)금액 감가상각비(*1) 손상차손 연결범위변동 투자부동산으로 대체 기타증감액(*2) 기말금액 장부금액: 기초금액 기말금액 (*1) 당기 중 감가상각비와 상계한 국고보조금은 각각 134,083천원입니다.(*2) 기타증감액에는 당기 중 무형자산으로 대체한 금액 및 해외소재 종속기업의 외화환산으로 인한 변동 등이 포함되어 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제 22 기 제 21 기 제 20 기 일반 식품 제상품매출 참치 통조림외 수 출 내 수 합 계 기타매출 수 출 내 수 합 계 소 계 수 출 내 수 합 계 조미 유통식품 제상품매출 소스류및유통사업 외 수 출 내 수 합 계 기타매출 수 출 내 수
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합 계 소 계 수 출 내 수 합 계 사료 제상품매출 배합사료 수 출 내 수 합 계 기타매출 수 출 내 수 합 계 소 계 수 출 내 수 합 계 온라인사업 제상품매출 참치통조림외 수 출 내 수 합 계 기타매출 수 출 내 수 합 계 소 계 수 출 내 수 합 계 기타 기타매출 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 사업부문 판매경로 매출비중(%) 일반식품 백화점, 할인점, 농협 등 대리점 직판, 기타 조미유통 외식 제조업체 리테일, 기타 급식 등 음식점 등 사료 대리점 직판, 기타 온라인사업 자사몰 외부몰 (2) 판매방법 및 조건 ① 제품, 상품 ┏ 수출 - L/C 결제, T/T 결제 ┗ 내수 - 현금 및 외상판매 (3) 판매전략 ① 정확한 시장분석 및 대응② 정도 영업③ 품질 최우선의 제품생산④ 제품 및 환경의 안전성 확보 5. 위험관리 및 파생거래 연결실체는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험, 이자율위험 및 가격위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 연결실체의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 연결실체의 재무부문은 이사회에서승인된 위험관리 정책 및 절차에 따라 연결실체의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있으며, 연결실체의 내부감사인은 위험관리 정책 및 절차의준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다. ① 신용위험관리 신용위험은 계약 상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 영업수익 창출을 위한 거래 뿐 아니라, 현금성자산과 금융자산에 포함된 금융기관예치금, 대여금 등의 기타 금융상품으로부터 발생할 수 있습니다. 연결실체는 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결실체는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한, 연결실체는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책을 보고하고 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 제 22(당) 기 제 21(전) 기 현금성자산 단기금융예치금 매출채권및기타채권(대손충당금 차감전 총계기준) 장기금융예치금 장기매출채권및기타채권(대손충당금 차감전 총계기준) 합 계 연결실체는 한국투자증권(주) 등의 금융기관에 현금성자산 등을 예치하고 있으며, 거래 전 금융기관의 신용등급을 확인하고, 신용등급이 우수한 금융기관과 금융거래를 실시하고 있습니다. 또한 관련 금융기관에 대한 신용도를 지속적으로 확인하여 관련 금융거래에서 발생할 수 있는 신용위험을 최소화하고 있으므로 현금성자산 등의 신용위험에 대한 노출정도는 제한적입니다. ② 유동성위험관리 연결실체는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은