chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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가. 주요 원재료 현황 (단위 : 백만원, %) 품목 구체적용도 매입액 비율 주요매입처 매입처와 회사와의 관계 부품 자동차 일반정비 및 사고수리용 폭스바겐그룹코리아 등 나. 주요 원재료의 가격변동 현황 당사가 판매하는 수입차의 매입 원가는 아우디코리아로부터 상품을 매입하여 판매하는 구조로서 매입원가는 전적으로 아우디코리아가 책정하는 가격으로 결정이 됩니다. AS 부품 또한 전적으로 아우디코리아로부터 공급 받기에 아우디코리아 부품 가격에 연동하여 부품 원가가 결정이 됩니다. 각각의 부품이 세분화되고 디테일하여 본 내용 세부사항 기재를 생략합니다. 다. 생산능력, 생산실적, 가동률 당사의 사업특성상 생산시설이 없으므로 해당내용의 기재를 생략합니다. 라. 생산설비의 현황 등 (단위: 백만원) 회사명 자산항목 기초 장부가액 당기증감 당기 상각 기말 장부가액 비고 (공시지가) 증가 감소 코오롱아우토 토지 건물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 사용권자산 합계 마. 시설투자현황 ※ 해당내용 없음. (3) 코오롱오토모티브 가. 주요 원재료 현황 당사는 수입자동차 판매업을 영위하는 회사로써 원재료를 사용하는 부분이 없으므로 본 항목의 기재를 생략합니다. 나. 생산능력, 생산실적, 가동률 당사의 사업특성상 생산시설이 없으므로 해당내용의 기재를 생략합니다. 다. 생산설비의 현황 등 (단위: 백만원) 회사명 자산항목 기초 장부가액 당기증감 당기 상각 기말 장부가액 비고 (공시지가) 증가 감소 코오롱오토모티브 건물 구축물 공구와기구 비품 기타의유형자산 사용권자산 건설중인자산 합계 라. 시설투자현황 ※ 해당내용 없음. 4. 매출 및 수주상황 (1) 코오롱글로벌 가. 매출실적 (a) 연결기준 매출실적 (단위: 백만원) 매출유형 품목 2022년 2분기 2021년 2020년 건설계약매출 등 건설, 주택, 토목 등 수출 내수 합계 상품 매출 철강재, 화학재, 산업소재 등 수출 내수 합계 상품 매출 수입 자동차 판매 수출 내수 합계 용역 매출 스포츠센터 운영 등 수출 내수 합계 상품 매출 휴게소 운영 사업 등 수출 내수 합계 합계 수출 내수 합계 (b) 별도기준 매출실적 (단위: 백만원) 매출유형 품목 2022년 2분기 2021년 2020년 건설계약매출 등 건설, 주택, 토목 등 수출 내수 합계 상품 매출 철강재, 화학재, 산업소재 등 수출 내수 합계 상품 매출 수입 자동차 판매 수출 내수 합계 용역 매출 스포츠센터 운영 등 수출 내수 합계 합계 수출 내수 합계 나. 판매조직 회사 사업부문 팀명 역할 코오롱글로벌 건설부문 주택영업팀 주택 및 오피스 등 건축 관련 민간 / 관급 수주 영업 및 개발 제안 등 건축기술영업팀 도시정비영업팀 상품개발팀 사업추진팀 건축신사업팀 토목영업팀 국내외 토목, SOC 인프라 구축, 수처리 시설 관련 민간 / 관급 수주 영업 및 개발 제안 등 환경사업팀 해외영업팀 플랜트사업팀 상사부문 사업1팀 중화학재, 군수품, 라이프스타일 상품, 섬유 등 수출입 사업2팀 철강재, 비료, 산업소재 등 수출입 사업3팀 에너지 자원, 안전화, 섬유 관련 상품 등 수출입 신사업팀 전기지게차, 산업안전제품, 철강 등 수출입 자동차부문 BMW 팀 BMW 신차 판매 MINI 팀 MINI 신차 판매 BPS팀 BPS 판매 B 팀 B 수입 판매 BOSE TF BOSE 수입 판매 R-R팀 롤스로이스 수입 판매 A/S 팀 스포츠센터운영 스포렉스 사업팀 스포츠 센터 직영/ 위탁 운영 및 스포츠센터 컨설팅 다. 판매경로 (단위: 백만원) 구분 내수/수출 판매경로 판매경로별 매출액 비중(%) 건설부문 수출 건설계약에 의한 직접 판매 내수 건설계약에 의한 직접 판매 상사부문 수출 영업사원에 의한 직접 판매 내수 영업사원에 의한 직접 판매 자동차 부문 내수 영업사원에 의한 직접 판매 스포츠센터 운영 내수 영업사원에 의한 직접 판매 휴게소시설 운영 내수 계약에 의한 운영 수익 합계 라. 판매방법 구분 판매방법 대금회수조건 부대비용부담 비고 건설사업 발주처와의 건설 계약에 따른 판매 기성청구 공사원가에 포함 상사사업 각 수요처에 직접 판매 L/C 및 계약서
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상의 결제 조건에 따라 상이(Usanse 및 Sight 조건) 판매 계약에 따라 부담 자동차 부문 고객에 직접 판매 현금 및 카드 고객 부담 스포츠 센터 운영 고객에 직접 판매 현금 및 카드 고객 부담 휴게소 시설 운영 고객에 직접 판매 현금 및 카드 고객 부담 마. 판매전략 부문 전략 내용 건설사업 홍보전략을 통해 브랜드 이미지 제고 -고품격, 환경친화적 이미지 고취를 위한 사전 홍보, 아파트 및오피스텔 브랜드의 인지도 제고 차별화 전략 -단지, 평면, 마감재, 특별서비스품목에 대한 비교우위 전략-장기 Plan에 따른 상품개발 추진 -2단계 상품 평가시스템을 통한 상품수준 Level-Up 상사사업 선택과 집중을 통한 거래선 관리 -유력한 수요처를 선택 및 집중 관리 중국 및 신흥국 제품의 국내수입 및 삼국간 수출 확대 -당사는 중국 및 신흥국의 저가 상품의 국내 수입을 확대-삼국간 수출 확대를 통한 비즈니스 포트폴리오 확장 해외 네트워크 활성화 및 신규지역 개척 -지역전문가 및 DoP 제도를 운영을 통한 글로벌 시장전문가 육성 및 해당 네트워크 활성화 자동차 부문 오랜 업력을 통한 신뢰 구축 -오랜 경험을 바탕으로 고객과의 신뢰구축-안정적인 A/S 보장 바. 주요 매출처 당사의 고객별 매출은 중요성이 크지 않으므로 기재를 생략합니다. 사. 수주상황 (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 세운 4구역 도시환경정비사업 신흥역 하늘채 랜더스원(성남중1) 김해 율하 지역주택조합 신축공사 안양덕현지구 주택재개발정비사업 나주 빛가람 지역주택조합 대전 선화동 주상복합 광명~서울간 고속도로 대전 선화동2 주상복합 대전 대성동 공동주택 안양시 융창아파트주변 주택재개발정비사업 구미 인의동 공동주택 신축공사 2 부천 소사구 계수범박 주택재개발정비사업 부산 초읍2구역 주택재개발사업 부산 사직 지역주택조합 동북선 도시철도 민간투자사업 부산 기장 물류센터 신축공사 종평제)국지도58호선(송정IC-문동) 건설공사 상화로 입체화 사업 서부내륙고속도로 민간투자사업 서부내륙고속도로 민간투자사업-1공구(비) 기타 프로젝트 합 계 (2) 코오롱아우토 가. 매출실적 * 본 매출 실적은 모회사가 연결로 제시 하기에 작성은 생략합니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (a) 판매조직 판매조직(코오롱아우토).jpg 판매조직(코오롱아우토) (b) 판매경로 (단위: 백만원) 구분 내수/수출 판매경로 판매경로별 매출액 비중(%) 수입차 판매 내수 영업사원을 통한 수입차량 판매 중고차 판매 내수 영업사원을 통한 중고차량 판매 수입차 A/S 내수 정비사원을 통한 수리,정비서비스 합계 (c) 판매방법 구분 판매방법 대금회수조건 부대비용부담 비고 수입차 판매 고객에 차량 판매 현금,카드 중고차 판매 고객에 차량 판매 현금,카드 수입차 A/S 고객 차량 정비 현금,카드 (d) 판매전략 신차 판매의 경우 영업사원 개인 판매 역량과 회사의 가격 정책, 프로모션/이벤트 효과 등에 따라 좌우되며, 당사의 경우 영업사원 동기부여 및 로얄티 증진을 위해 다양한 인센티브 및 포상제도를 운영하고 있으며, 차종별 트림별 차별화된 프로모션 정책을 주기적으로 수립하여 적용하고 있습니다.차량 정비 및 수리의 경우 입고대수 증진을 위해 시즌별, 지점별 차별화된 이벤트를 진행하고 있으며, AS 입고대수 처리 생산성 향상을 위해 서비스 인력에 대해 지속적인 교육으로 아우디 인증사원 비율을 증진하고 있습니다. 추가적으로 자체 IT System을 통해 고객 예약을 효과적으로 배분하여 대기시간을 단축하여 빠르고 신속한 서비스를 제공하고 있습니다. (e) 주요 매출처 당사 신차 판매, 정비 및 수리의 경우 대부분이 개인고객으로 주요 매출처의 중요성이 낮으므로 본 기재를 생략합니다. (3) 코오롱오토모티브 가. 매출실적 * 본 매출 실적은 모회사가 연결로 제시 하기에 작성은 생략합니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (a) 판매조직 판매조직.jpg 판매조직 (b) 판매경로당사는 영업사원별로 개인 및 기업체를 대상으로 한 개별 판매가 이루어지고
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있습니다. (c) 판매방법 구분 판매방법 대금회수조건 비고 신차 고객에 직접 서비스 제공 현금,카드 AS 고객에 직접 서비스 제공 현금,카드 중고차 고객에 직접 서비스 제공 현금, 카드 (d) 판매전략 - Mindset 체화를 위한 교육 실행(근본적인 고객 감동 기반 내재화 교육 전개) - 사업간 CFC 경영 강화(Sales ↔ AS ↔ Selekt) - AS N/W 추가 개발을 통한 사업 경쟁력 확보 - 고객가치 창출을 통한 Customer's First choice dealer가 되기 위한 기획 (e) 주요 매출처 개인고객의 비중이 높아 주요매출처의 중요성이 낮으므로 본 기재를 생략합니다. 5. 위험관리 및 파생거래 (1) 코오롱글로벌 가. 시장위험 및 위험관리정책 1) 외환위험연결실체의 외환위험은 주로 인식된 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 연결실체의 영업거래 상 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도 거래 등을 통해 외환위험을 관리하고 있습니다. 회사 내부의 통화선도거래 규정에는 통화선도 거래 절차 및 관리 주체 등에 대해 정의하고 있으며, 환율 변동위험 회피 목적에 따른 통화선도거래 계약은 정해진 절차에 따라 이루어지고 있습니다. 2) 이자율위험이자율 위험은 미래 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 연결실체의 이자율위험관리 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.이를 위해 근본적으로 내부자금 공유 확대를 통한 외부차입의 최소화, 고금리 차입금감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 주간/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 선제적으로 이자율 위험을 관리하고 있습니다. 연결실체는 보고기간말 현재 순차입금 상태로 이자율 상승에 따라 순이자 비용이 증가할 위험에 일부 노출되어 있으나, 내부적으로 변동금리부 조건의 단기차입금과 예금을 적절히 운영함으로써 이자율 변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등의 현황 (원화단위: 백만원, 외화단위: USD, EUR, JPY, GBP, SGD) 구 분 계약처 당반기말계약금액 통화 이자율(%) 파생상품자산(부채) 파생상품평가이익(손실) 매도 매입 수취 지급 당반기말 전기말 당반기 전반기 통화선도 우리은행 외 KRW EUR 우리은행 외 KRW USD 우리은행 외 EUR USD 우리은행 EUR KRW 우리은행 GBP USD 우리은행 외 JPY KRW 우리은행 외 USD KRW 하나은행 USD EUR 우리은행 외 KRW USD 우리은행 외 EUR USD 우리은행 외 JPY KRW 우리은행 외 USD KRW 우리은행 SGD KRW 이자율스왑 SC은행 SC은행 SC은행 합 계 (2) 코오롱아우토 가. 시장위험 (a) 환위험 환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당사는 당분기말 현재 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채를 보유하고 있지 않습니다. (b) 이자율위험 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당사는 변동이자부 차입금과 관련된 시장이자율의 변동위험에 노출되어 있습니다. 당기 보고기간 종료일 현재 변동이자율이 적용되는 차입금은10,226,194천원입니다. 참고로, 변동이자율 차입의 이자율이 1% 변동되었을 경우 당기말 현재 법인세차감전 순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 손익 자본 100bp 상승 100bp 하락 100bp 상승 100bp 하락 변동이자율 금융상품 (c) 가격위험 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 당사에 특별히 해당되는 사항은 없습니다. (3) 코오롱오토모티브 가. 시장위험 (a) 환위험 환위험은 환율의 변동으로
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인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당사는 당분기말 현재 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채를 보유하고 있지 않습니다. (b) 이자율위험 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당사는 신차 재고금융과 관련한 단기차입금이 있으나, 빠른 재고 회전율로 이자율 변동에 대한 위험성은 크지 않습니다. (c) 가격위험 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 당사에 특별히 해당되는 사항은 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 당사는 21년 12월 22일 자회사 코오롱오토케어서비스㈜와 소규모합병계약을 체결하였습니다. 관련 자세한 내용은
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IV. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제63기(당기) 삼정회계법인 검토 해당사항없음 가. 총계약원가에 대한 추정의 불확실성나. 공사진행률의 적정성다. 공사변경에 따른 회계처리의 적절성 제62기(전기) 삼정회계법인 적정 해당사항없음 가. 총계약원가에 대한 추정의 불확실성나. 공사진행률의 적정성다. 공사변경에 따른 회계처리의 적절성 제61기(전전기) 삼정회계법인 적정 해당사항없음 가. 총계약원가에 대한 추정의 불확실성나. 공사진행률의 적정성다. 미청구공사금액 회수가능성에 대한 평가라. 공사변경에 따른 회계처리의 적절성 나. 감사용역 체결현황 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제63기(당기) 삼정회계법인 ㅇ 분기별 재무제표 검토ㅇ 중간감사ㅇ 온기 검토ㅇ 개별재무제표감사ㅇ 내부회계관리제도감사ㅇ 연결재무제표감사 제62기(전기) 삼정회계법인 ㅇ 분기별 재무제표 검토ㅇ 중간감사ㅇ 온기 검토ㅇ 개별재무제표감사ㅇ 내부회계관리제도감사ㅇ 연결재무제표감사 제61기(전전기) 삼정회계법인 ㅇ 분기별 재무제표 검토ㅇ 중간감사ㅇ 온기 검토ㅇ 개별재무제표감사ㅇ 내부회계관리제도감사ㅇ 연결재무제표감사 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제63기(당기) - 인적분할 계획안의 적격분할 요건 및 사후관리 요건 충족 여부 검토 - 거래 주체별 세무이슈 검토 및 세 효과 추정 - 기타 본건 용역 관련 세무이슈 검토 및 자문 계약 체결일로부터 최종 산출물을 제공한 날까지 60백만원(VAT별도) 제62기(전기) 코오롱오토케어서비스㈜와의 소규모 합병 관련 세무 자문 업무 계약 체결일로부터 최종 산출물을 제공한 날까지 30백만원(VAT별도) 제61기(전전기) 스포렉스 사업부 교육용역 매출부가가치세에 대한 환급업무 계약일로부터 종료시까지 성공보수 ※ 스포렉스사업부 교육용역 매출부가가치세 환급의 보수는 환급결정액의 8~9%를 지급하기로 하였습니다. 라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2022년 02월 24일 삼정회계법인 업무수행이사코오롱글로벌 감사위원 대면회의 2021년 기말 감사위원회 보고 2022년 03월 14일 삼정회계법인 업무수행이사코오롱글로벌 감사위원 서면협의 2021년 외부감사인의 감사결과 보고 2022년 05월 04일 삼정회계법인 업무수행이사코오롱글로벌 감사위원 대면회의 2022년 1분기 감사위원회 보고 2022년 08월 09일 삼정회계법인 업무수행이사코오롱글로벌 감사위원 대면회의 2022년 2분기 감사위원회 보고외부감사일정 및 계획보고 마. 종속회사중 회계감사인으로부터 적정 이외의 감사의견을 받은 경우 종속회사 중 적정 이외의 감사의견을 받은 회사는 없습니다 바. 회계감사인의 변경 당사는 제4조의4 및 동법시행령 제4조의3의 규정에 의거하여, 당사의 외부감사인을 아래와 같이 선임하였습니다.1. 선임 외부감사인: 삼정회계법인2. 외부감사기간: 2020사업년도(제61기)부터 3개사업년도 2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부회계관리제도 당사의 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2021년 12월 31일 기준 당사의 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계’에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 있어 운영되고 있다고 판단하였습니다. 나. 내부통제구조의 평가 ※ 해당사항 없음.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 주식회사 네온테크는 FA시스템사업부, 장비사업부, 드론사업부 및 기술영업부, 경영지원본부 등으로 구성되어 있습니다. 가. 산업의 특성 (가) 사업 정의 자동화 설비(FA System)란 기기나 설비가 수행해야할 동작, 순서, 고장 시 대응동작 명령 등을 제어장치에 미리 입력해둠으로써 이러한 제어장치를 통해 공정 일체를 자동화하는 것을 말합니다. 자동화 설비는 생산능력 향상, 품질 유지 그리고 비용 절감 등 여러 측면에서의 이점을 가져 플랜트, 조선, 자동차, 무선 중계국 등 대형 산업현장에서부터 공장 또는 빌딩의 중앙시스템 제어, 가전제품의 제어 등 소규모 분야에 이르기까지 널리 사용되고 있습니다. fa system 개념도 출처 : 월간메탈넷코리아, 공장자동화를 위한 메카트로닉스 자동화기술 개론 FA system 사업부는 이러한 자동화제품군 유통 및 판매를 담당하고 있으며, 구체적으로는 Servo Motor, PLC 등의 자동화 설비(FA)를 핵심 장치 제조사로부터 판권을 확보하여 반도체, 디스플레이 부문 자동화설비 제조사에 공급하고 있습니다. (나) 사업 특성 산업 제어 및 공장 자동화는 모든 산업에서 제조, 분류, 검사 등 다양한 프로세스를 수행하는 과정에서 상대적으로 오차가 큰 수동 작업 대신 자동화된 장비, 컴퓨터, 그리고 IT 소프트웨어의 통합으로 대체하는 것을 의미합니다. 동 분야는 크게 프로세스 산업 및 디스크리트 산업에 적용될 수 있습니다. 프로세스 산업으로는 자동화를 통해 연속 제조 공정 및 대량 생산이 필요한 석유 산업, 화학 산업, 식품 산업, 광업 산업, 전력 산업, 제약 산업, 제지 산업 등이 있으며, 디스크리트 산업은 자동화를 통해 공정의 일관성 향상, 품질 향상, 작업 시간 단축 등을 요하는 자동차, 반도체 및 전자기기, 기계 제조, 항공우주 및 방위 산업, 의료기기 산업 등이 있습니다. (다) 경쟁현황 수많은 업체들이 유통경쟁을 펼치는 이유는 제조사가 직접 영업망을 확충하고 제품을 공급하기에는 너무 많은 수요처가 존재하고, 수요처 중 중소규모의 장비업체가 많아 다품종 소량 생산/공급이 필요하기 때문에 직접 판매 비용이 간접 판매 비용보다 더욱 크기 때문입니다. 한편 각 대리점 등은 각자 확보한 영업망을 통해 통상 10% 이상의 마진으로 상품을 유통하고 있으며, 시장에서 점유율이 높을 것으로 추정되는 업체들은 전문 유통만을 담당하는 회사들이 대부분이며, 당사와 같이 장비제조를 병행하는 업체들도 소수 존재합니다. (라) 회사의 경쟁력 네온테크는 위 유통 분야에서 주요 자동화설비 제조사와 20년째 대리점 관계를 지속적으로 유지해오고 있는 점, 자체 프로세스를 통해 적정 수준의 재고를 보유하고 여러 고객사에 빠르고 안정적으로 공급할 수 있는 능력, 그리고 Servo motor 튜닝 등 다양한 기술지원 역량 등을 경쟁력으로 갖추고 있습니다. (2) 반도체, 디스플레이, MLCC 장비 사업부 (가) 사업 정의 당사는 반도체, 디스플레이(LED) 분야의 Dicing 장비와 Singulator 장비, 그리고 MLCC 분야의 Cutter 장비를 주로 개발/공급하고 있으며, 이 밖에 카메라 모듈 세정 장비, PCB 공정 관련 장비 등을 개발/공급하고 있습니다. (나) 사업 특성 - 높은 진입 장벽 제조 공정에서의 기술력은 완제품의 단가, 고품질, A/S 이슈 등에 직결되는 사항으로서 완제품 제조업체들은 생산성 및 신뢰성이 담보되는 제조 장비만을 사용합니다. 이에 고객사별 요구사항을 충족하는 Customizing 장비를 최종 납품하기까지 자체 기술력 확보, 여러 번의 시범운용, 성능 개선과 같은 신뢰성 데이터 확보에 많은 시간과 대규모 비용이 투자됩니다. 따라서 기존에 시장에 진입 중인 업체가 완제품 업체와 신뢰 관계를 확보하여 면밀한 파트너쉽을 형성하고 있어 신규 업체가 시장에 진입하기까지 많은 시간과 비용이 소요되는 특징이 있습니다. - 높은 매출처 편중도 (완제품 제조 업체와의 기술협력 관계) 반도체 등 완제품 제조 시장은 소수 업체의 시장 점유율이
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80~90%가 넘을 정도로 독과점적인 시장입니다. 이에 제조 장비 업체들은 이들 소수 업체에 대한 매출처 의존도가 높을 수 밖에 없어 매출처 편중에 따른 사업 성과 변동 등 다양한 문제가 발생할 수 있습니다. 다만 앞서 시장의 진입 장벽 특성에서 보았듯 기존 장비 업체들과 완제품 업체 간 중장기적인 사업계획을 공유하는 협력관계가 구축되어 있어 예상치 못한 급격한 사업 문제가 발생하는 경우는 매우 드문 편입니다. - 높은 경기변동과의 상관관계 이들 산업은 대표적인 장치 산업으로 경기변동에 민감하여, 수요가 지속적으로 증가하더라도 생산업체간 경쟁적 설비 투자로 수요 공급 불균형이 주기적으로 반복되는 경향이 있습니다. 또한, 국제 정세 및 업계 생산 Capa 추이에 따른 시장 내 불확실성의 변동성이 상대적으로 큰 편입니다. (다) 경쟁 현황 반도체 패키징 및 LED 가공 분야에 진입하기 위해서는 정밀 Stage 가공능력, 항온항습 등 내구성 조건, 블레이드 등 절단장치 배합기술 등 복합적인 조건들을 모두 충족하는 기술을 확보해야만 합니다. 한두가지 요구 기술을 충족하는 업체들은 다수이나 이러한 여러 조건을 모두 충족하여 실제 양산시스템에 적용되는 장비를 생산하는 업체는 당사를 비롯한 극소수 업체에 불과합니다. 또한, 앞서 언급한 바와 같이 정밀 공정에서 복합적인 요구 기술을 모두 충족하기 위해서는 설비 운용에 따른 데이터 확보가 필수적이고 생산공정 상 돌발변수가 매우 많아 사전에 일일히 통제하기도 매우 어려워 신뢰성이 확보되지 않은 신규 장비가 새로이 진입하기 어렵습니다.따라서 진입이 어려운 시장 특성상 당사를 비롯한 소수 기업들이 경쟁하고 있습니다. 당사의 주력 장비인 반도체 및 LED Dicing 설비 부분은 선두 주자인 일본 Disco社가전 세계 시장의 80% 이상을 독과점하고 있는 상황이나, 당사가 2001년 국내 첫 국산화 성공한 이후 대기업향 납품실적을 바탕으로 국내외 업체 등으로 시장 점유율을 점진적으로 넓혀 가고 있는 상황입니다. Dcing 공정은 증착된 소재를 개별 Chip으로 분리하기 위해 필수 진행되는 공정으로 Cutting 정밀도가 중요한 요소이며 당사는 점점 다양해지는 고객 Needs에 맞춰 꾸준한 연구개발/양산적용을 통해 고객과 눈높이를 맞춤으로써 향후 해외시장 경쟁구도에서 독자적인 경쟁력을 구축해나갈 것으로 판단됩니다. 물류 자동화가 대세로 떠오른 현재 Saw Soter 설비는 그 대안을 제시할 수 있는 설비입니다. 기존 Dicing Saw 기술력을 바탕으로 분리된 소재를 양품/불량 판단하여 Sorting해주는 두 가지 기능이 일체화된 설비로서 Conveyor를 통해 수세 및 적재까지 Full In-Line으로 구축이 가능한 장점이 있습니다. 당사는 여러 장비 기술을 바탕으로 이러한 Saw Sorter 장비를 2009년 최초로 국산화에 성공하였습니다. 특히 경쟁사의 경우 Dicing 설비는 일본 Disco사와 협약을 통해 설비 제작이 이뤄지고 있으나, 당사의 경우 Dicing 설비부터 Sorter 설비 등 네온테크 자체 제작 기술로 설비가 제작되는 점이 경쟁사에 비해 큰 강점으로 향후 지속적인 점유율 상승을 전망하고 있습니다. - MLCC Cutter 및 부대 설비 기존 일본산 장비에 많이 의존하던 장비를 국산화에 성공시킴으로써 국내 대기업과의 공동 개발을 통해 과점 공급중에 있습니다. 전방시장인 MLCC 시장의 오랜 연혁을 기반으로 급격한 세대교체 없이 안정적인 매출을 기대하고 있습니다. 또한, 고객사 요구에 따른 전사기, 분리기 등을 추가 개발하여 납품을 하여 매출 확대가 예상되고 있습니다. (라) 회사의 경쟁력 - Dicing 장비 최초 국산화 및 시장 점유율 지속적 확대 2017년 기준 Dicing 설비 장비 시장은 11억 5,000만 달러에서 2023년 13억 8,000만 달러까지 확대될 것으로 예측되고 있으며, 이중 일본의 Disco社가 세계시장의 80%이상 과점하고 있는 상황입니다. 하지만 당사가 국내 Dicing 설비 최초 국산화한 이후 고객 Needs에 부합되는 공정설비 및
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가격경쟁력을 바탕으로 2016년부터 중화권 LED 및 반도체 시장에 매년 40~50대 안팎의 설비를 공급하고 있으며, 이를 바탕으로 중화권 시장 점유을 조금씩 넓혀 가고 있으며, 2018년 설립한 중국심천 지사를 통해 영업 및 AS망을 확충하고 있는 상황입니다. 네온테크는 내재화된 기술로 Dicing Saw + Sorter 설비를 제작하고 있으며, 이는 경쟁사 대비 큰 장점으로 부각 되고 있습니다. 경쟁사의 경우 Dicing Saw 부분을 일본 Disco사에서 공급받아 일체화된 설비로 제작하고 있는 반면, 네온테크의 경우 자체 생산한 Dicing Saw 부분을 사용하여 국내최초 일체화도니 Saw Sorter를 공급하고있음에 따라 원가 경쟁력 및 현재 이슈화된 한일 무역 갈등 분위기와 맞물려 당사에 유리하게 작용되고 있습니다. - 모든 프로세스 내재화 기술 보유 설계/제어/전장/조립부터 고객사 셋업에 이르기까지 모두 네온테크의 내재화 기술로진행이 되어 타 경쟁사에 비해 큰 장점을 가지고 있습니다. 또한 1,000mm 당 ±1㎛ 초정밀 Stage 자체 제작 기술 보유, 고정밀 조립/Vision Alingment 기술보유, High Speed Pick Place 기술 등 어떠한 자동화 설비라도 고객 Needs에 맞는 설비 제작 구현이 가능합니다. 최근에는 인건비 절감을 위한 OHT/AGV등 자동물류화까지 가능한 Full-inline 구축도 진행되고 있습니다. 당사는 위와 같은 노력으로 현재 중국 반도체/LED 시장 및 국내 MLCC 시장의 고객사를 확보하고 있을뿐 아니라, 대만 및 일본 시장 점유율도 점차 넓혀가고 있다고 판단하고 있습니다. - 고객사 Needs에 부합되는 설비 Customizing 능력 당사는 정형화된 양산 설비 제작뿐 아니라 고객 요구 조건에 부합되는 다양한 기능에 내재된 설비 제작에 힘쓰고 있습니다. 경쟁사의 경우 양산 Standard 설비에서 개조 개발이 어려운 상황이나, 당사의 설비 경우 고객사에서 사용 중 V.O.C를 청취하여 보다 안정적이고 사용하기 편리한 설비 구현에 다가서고 있습니다. 또한 노후화된설비를 적극적으로 Overhaul 진행 및 철저한 사후 관리까지 고객 만족에 한발 다가서고 있어 고객으로부터 당사의 신뢰도가 아주 높은 상황입니다 - 생산조직의 안정성 확보 및 A/S 대응력 매출상승에 있어 영업활동, 설계, 제조, setup, A/S등의 안정성 확보는 중요한 역할을 하고 있습니다. 당사는 영업의 방향을 국내 대기업뿐만 아니라 2010년부터 해외시장에서의 선택과 집중을 하였습니다. 설계/제어 분야에서는 15년 이상 고정밀 Stage 및 비전 기술에 집중해온 인원을 유지하고 성장시켜 현재는 A/S까지 완벽히 소화하는 안정적인 생산 조직을 확보 하였습니다. 또한, 중화권 시장 및 일본시장 공략을 위해 다수의 Agent 망을 구축하고 있으며, 1차적으로 Agent인원을 본사에서 2~4주 간 설비 교육 실시 후 현장에 파견되는 시스템을 진행중에 있으며, 고객 문제 발생시1차 Agent 대응 및 2차 본사 파견 시스템을 통해 고객 불만을 최소화 하여 고객과의 신뢰 관계를 구축하고 있습니다. 추가로 내부 전문화된 다수의 조립인원 및 생산 Capa 확장을 위한 협력사 상주를 통해 Dicing 설비 기준 월/50대 이상 생산능력을 갖추고 있어, 고객 납기에 문제 없도록 대응 중에 있습니다. - 고객사 확보를 위한 다양한 마케팅 활동 진행 당사는 해외 모든 고객사와 2주간에 걸친 트레이닝 및 기술전파 교육을 강점으로 고객사 담당 엔지니어 및 고위층과 상당히 좋은 관계유지를 통해 기술이미지가 강한 회사로서 타 경쟁사대비 영업경쟁우위를 선점하고 있어 영업활동동에 많은 영향력을 가지고 있습니다. - 기술수준 등 비교우위 당사는 최초 6인치 대응 Dicing 설비를 개발한 이후 2017년부터 1여년 간 연구개발 끝에 설비 정밀도 및 Tact Time을 개선한 12인치 Full Auto 설비를 개발하였습니다. 동 설비는 당사가 국내 최초로 상용화한 일체형 설비로서 타사 대비 15% 안팎 높은 생산성을
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담보합니다. 또한, 단독장비부터 다수 장비를 모듈식으로 조립한 복합장비로 구성이 가능하여 고객사별로 최적화된 설비를 제공하고 있습니다. (3) 산업용 드론 사업부 (가) 사업 정의 드론은 무선전파로 조종할 수 있는 무인항공기(UAV, Unmanned Aerial Vehicle)를 지칭하며, 사전 입력된 프로그램에 따라 조종사가 탑승하지 않고도 무선전파 유도에 의해 비행이나 조정이 가능한 비행기, 헬리콥터 모양의 무인기를 총칭합니다. 드론은 최초 군사용 무인기로 등장한 이후 비교적 최근까지 군사용 목적으로 기술개발이 추진되었으므로 초창기 드론은 대개 미사일 폭격, 정찰기 등 군사용 목적이었으나 최근에는 ICT 기술의 발전에 힘입어 DHL, 아마존, 구글 등 글로벌 기업들을 중심으로 상업적 활용이 크게 늘어나고 있는 추세입니다. 또한, 산업용 드론이란 레저용 드론에 비해 그 크기가 매우 크고 강한 동력을 기반으로 무거운 짐을 운반하거나 목표물의 투하, 인프라 관리 등 다양한 사업 현장에 응용될 수 있는 드론을 의미합니다. 네온테크_증권신고서_22.jpg 산업용 드론 조감도 당사는 반도체 및 전자부품 사업에서 개발한 초정밀 제어 기술과 국내 최고 수준의 절단 및 분류기술, 그리고 자동화 장비 양산기술을 바탕으로 인공지능 등 첨단 IT기술을 융합하여 드론 제작부터 운용프로그램에 이르는 차별화된 기술 경쟁력을 확보하여 드론 사업을 진행해왔으며, 멀티 드론용 항법소프트웨어 기술, 하드웨어 설계 기술, 양산 제작능력을 모두 확보한 국내 유일 기업입니다. 네온테크_증권신고서_23.jpg 네온테크의 Ndrone Project (나) 사업 특성 - 높은 성장 잠재력 차세대 드론 산업은 공간에 제약받지 않는 기동성, 인건비 절감, IT기술 등 주변기술의 높은 활용성 등 다양한 강점을 보유한 산업입니다. 드론 시장은 이러한 강점을 바탕으로 제조/서비스 융합 모델로서 최근 엔터테인먼트, 기상관리, 인명구조, 영상촬영 등 다양한 분야에서 활용되고 있고 취미 레저용으로도 점차 대중화, 보편화되고 있어 수많은 신규 비즈니스 모델을 창출하고 있습니다. 특히 향후 자율제어 센서와 로봇, 인공지능(AI) 등 첨단기술의 발전에 힘입어 보다 광범위한 산업에 적용될 것으로 기대됩니다. - 초기 시장 드론 시장은 여전히 초기 시장으로서 상용화에 요구되는 기술적인 제약이 산재해있으며 성능 대비 높은 제품 단가로 기존 산업을 대체하지 못하고 있는 상황입니다. 다만 군수 및 농업 분야에서 점차 시장규모가 확대되는 추세이며, 향후 10년 간 공공분야 수요를 중심으로 급속도로 발전하여 시장 규모가 급격히 확대될 것으로 전망됩니다. 따라서 이처럼 성장 잠재력이 높지만 아직 성숙하지 못한 초기 시장을 선점하기 위해 국내외 다수 기업들이 치열한 경쟁을 펼치고 있는 상황입니다. 네온테크 또한 이러한 초기 시장을 선점하기 위해 드론 사업부를 신설하고 대규모 인원을 충원하여 다양한 드론 제품 및 시스템을 개발하고 있으며, 최근 각종 인증, 특허 및 상장을 획득하고 드론 정찰 솔루션을 납품하는 등 가시화된 성과가 나타나고 있는 중입니다. - 진입장벽 드론 시장은 모터, 프레임, 날개 등 하드웨어 측면과 위치 및 방향 제어, 운용 제어 기술, 통신 기술 등 소프트웨어 측면 모두에서 첨단 기술이 집약된 산업으로 높은 기술수준이 진입장벽으로 작용하고 있습니다. 특히 산업의 역사가 비교적 짧고 상용화 데이터가 충분히 확보되지 않아 기업별/국가별 기술 편차가 상당하며, 산업 전반의 전문 인력 또한 매우 부족한 현실입니다. 네온테크 드론사업부의 전문인력들은 다년 간 드론사업 또는 레이더, 전자파 등 연관사업에서 전문성을 축적해온 인력들을 다수 영입하여 이러한 기술장벽을 극복하고 있습니다. - 규제 장벽 국내 드론 운행은 아파트, 고층 빌딩 등 밀집된 도심 환경으로 인해 주로 외곽지역에서 제한적으로 허가가 내려져 있으며, 운용 자격에도 제한을 두고 있어 전문적인 운용을 위해서는 별도의 교육 및 인증을 취득해야만 합니다. 또한, 상용드론 시장은 비교적 최근에 형성된 시장으로서 안정된
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관리 제도가 정착하지 못해 임시방편의 다양한 규제가 난립하고 있는 상황입니다. 이처럼 드론 산업과 관련된 다수의 규제가 존재하여 시장의 성장이 다소 저해되고 있습니다. - 정책적 지원 산업 드론은 정부가 선정한 4차 혁신 산업의 하나로, 동 분야가 갖는 높은 잠재성 및 경제성, 안보 측면에서 타국으로의 기술 유출 문제, IT기술 등과의 융복합 가능성 등으로 정부의 정책적 지원 산업이기도 합니다. 우리나라의 경우 드론 산업은 중소기업 유망업종 대상으로서 대기업의 진입이 법적으로 엄격히 제한된 분야이며, 각종 정책자금을 지원하고 국방 등 일부 분야에서는 국내 생산 제품만을 사용하는 등의 정책적 지원을 제공하고 있습니다. 예컨대 중소기업진흥공단은 정책 자금 융자를 통해 드론 사업을 진행 중인 중소기업에 단계별 맞춤 지원을 수행하는 한편 컨설팅 지원제도를 제공하고 있으며, 한국전력 등 공기업이 출자한 펀드가 신산업에 대한 기술개발, 창업육성 투자를 집행하고 있습니다. 더불어 드론시장의 이른 성장을 지원하기 위해 나라장터 등을 통해 공공수요를 증대시키고자 다방면으로 정책을 집행 중입니다. 따라서 규제 장벽 및 정책적 지원이 복합적으로 작용하는 드론 산업은 이러한 규제 환경에 대한 이해도가 높은 인력이 필수적으로 요구되며 당사는 고문 등 외부 전문인력을 보강하여 이에 대응하고 있습니다. - 경기 변동성과의 낮은 상관관계 앞서 보았듯 드론 시장은 비교적 초기 시장으로서 절대적인 수요 규모가 작고 주로 상용화 이전 제품의 성능 및 가능성을 검증하는 단계에 머무르고 있습니다. 따라서 전방사업의 수요 또는 거시경제 변동에 상대적으로 덜 민감한 시장입니다. 다만 아직까지 정부 차원의 공공 수요 비중이 압도적으로 높은 상황이므로 정부 정책에 따른 수요 변동성이 높은 산업입니다. (다) 경쟁 현황 국내 드론시장은 이전까지 중국산 완제품의 단순 유통이 위주였던 반면 2017 ~ 2018년부터 정부차원의 본격적인 시장확대 노력에 힘입어 운용체계 등 통합 솔루션 시장으로 개편되기 시작하였습니다. 이에 단순 조립 및 가공업체들의 점유율이 점차 낮아지고 당사를 비롯한 연구개발 중심 업체들의 비중이 확대되는 추세입니다. 드론 업체들은 통신사 협력업체, 단순 조립 및 가공업체 그리고 당사처럼 자체 R 시스템을 확보한 기술개발 업체 등 3가지 범주로 나눌 수 있습니다. 통신사 협력업체는 주로 일본의 드론기술 시스템을 차용하고 있고, 단순 조립 및 가공업체의 경우 드론산업의 ‘애플’사로 불리는 DJI 중국업체 기술을 탑재하고 있습니다. 이들 업체는 특정 역할 외에 고객사의 다양한 요구 및 돌발상황에 대응하지 못하는 단점이 있어 범용성 및 확장성이 핵심인 드론산업에서 점유율이 미미한 형편입니다. 반면 네온테크와 같이 자체 기술력을 바탕으로 양산체계까지 확보한 소수 업체들이 부각되고 있습니다. (라) 회사의 경쟁력 - 높은 시장 이해도 초기 시장인 드론 분야에 대해 당사는 방산 드론 전문가, 정부 드론과제 심사역 등 전문인력을 직원/고문 등의 형태로 고용하여 타사 대비 높은 시장 이해도를 확보하고 있으며, 드론 관련 규격, 평가 척도 등을 체계적으로 관리하고 있습니다. - 가격 경쟁력 당사는 심천 중국지사에서 직접 부품을 조달함으로써 국내 매입가 대비 최대 40%까지 원가를 절감하고 있으며, 소프트웨어 자체 개발부터 프레임 구성, 조립 및 테스트까지 모든 과정을 내재화하여 외주방식 대비 저렴한 원가에 제품을 제작하고 있습니다. 당사는 이러한 가격경쟁력을 바탕으로 최근 군부대 정찰용 드론 구매사업에서 7~8업체와 경쟁하여 최우수평가를 받고 수주를 확보하였습니다. - 장기 체공 및 다수 드론 운용 등 기술 경쟁력 당사는 드론 사업인 장기 체공, 무게 절감 및 탑재량 증가, LTE 기반 다수 운용 능력,중앙관제시스템 도입 등의 기술을 연구하고 있으며 입찰 경쟁 시 기술 점수 부문에서 10여곳의 경쟁업체들 대비 상위 1~3위 수준을 확보하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 제품 및 상품 개요 품 목 생산(판매) 개시일 주요상표 제품 설명 제품
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㈜네온테크 초경 Blade이용하여 MLCC Bar를 Pitch 간격으로절단해주는 설비 ㈜네온테크 Diamond Blade를 이용하여 소재를 절단 분리해주는 설비 ㈜네온테크 Dicing+Sorter가 일체화된 설비로 Dicing 후 절단된소재를 검사 분리해주는 설비 Laser 설비 ㈜네온테크 Laser를 이용하여 Wafer에 Scribing 해주는 설비 칩 전사기 ㈜네온테크 Ring에 있는 소재를 UV 경화하여 접착력을 약화시켜다른 Ring으로 옮겨주는 설비 칩 분리기 ㈜네온테크 전사된 Ring을 UV 경화 후 회전시키면서 Chip을 분리해주는 설비 Grinder ㈜네온테크 Inductor소자를 사포패트를 이용하여 연마하여 전극을노출시켜 주는 장치 Breaker ㈜네온테크 Laser Scribing(홈)된 Sapphire Wafer에 칼날을 이용하여Scribing된 부위에 충격을 주어 개별 소자로 분리해주는 장치 기타 ㈜네온테크 상품 SERVO MITSUBISH PANASONIC 자동화설비의 기구부에 적용되며, 기구부의 회전을통해 위치제어, 포지션제어, 속도제어를 하는 부품 PLC 자동화설비의 제어부에 적용되어, 서보모터 등에 제어지령을 전달하여 컨트롤 역할을 하는 부품 기타 ㈜네온테크 산업용드론솔루션(제품) ND-605 ㈜네온테크 최대 Payload 10kg, 물류 운송, 근거리 감시 등 임무 수행- 2019.09 육군본부 드론봇 챌린지대회 2회 최우수상 ND-810 ㈜네온테크 최대 Payload 10kg, 물류 운송, 근거리 감시 등 임무 수행- 2018.11 육군본부 드론봇 챌린지대회 1회 최우수상 ND-820 ㈜네온테크 최대 Payload 20kg, 물류 운송, 근거리 감시 등 임무 수행- 2019.~2022. 27억원 규모 도서산간 드론 물류배송과제 ND-VT301 ㈜네온테크 자동비행거리 최대 70km, 원거리 감시 등 임무수행- 2019.09 육군본부 드론봇 챌린지대회 2회 최우수상 기타 ㈜네온테크 산업용 드론 운용에 필요한 제반 시스템(드론 솔루션)- 원격제어장치, 통합관제시스템, 지상관측장비, 딥러닝기반 자율비행제어 컴퓨터 등 나. 주요 상품 및 제품별 매출 현황 (단위 : 천원) 매출구분 품목 2021년 (제4기) 2020년 (제3기) 2019년 (제2기)(구.20기) 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 제품 수출 내수 수출 내수 수출 내수 Laser 수출 내수 DRONE 수출 내수 기타 수출 내수 상품 SERVO 수출 내수 PLC 수출 내수 기타 수출 내수 기타 기타 수출 내수 합계 수출 내수 합계 3. 원재료 및 생산설비 1. 원재료에 관한 사항 가. 주요 원재료의 매입 현황 (단위 : 천원) 매입유형 품목 구분 2021년 (제4기) 2020년 (제3기) 2019년 (제2기)(구.20기) 원재료 기계가공품 국내 수입 소계 제어표준품 국내 수입 소계 판금/프레임 국내 수입 소계 스핀들 국내 수입 소계 광학부품 국내 수입 소계 LM/BS/로봇 국내 수입 소계 모터/PLC 국내 수입 소계 기타 국내 수입 소계 총합계 국내 수입 소계 주) 기계가공품, 제어표준품은 설계도면에 의한 주문제작 기성품을 말하며, 금액적으로 소액이고 다품종인 사유로 기계가공품, 제어표준품으로 분류하여 기재하였습니다. 나. 주요 원재료 가격변동 추이 (단위: 천원) 품목 2021년 (제4기) 2020년 (제3기) 2019년 (제2기)(구.20기) 기계가공품 제어표준품 판금/프레임 스핀들 광학부품 LM/BS/로봇 모터/PLC 주1) 원재료 선정은 각 분류에서 주요부품을 기준으로 하였습니다.주2) 산출기준은 원재료의 단순평균 구입가격으로 산출하였습니다. 2. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적 (주)네온테크는 반도체, 디스플레이, MLCC 절단용 장비를 고객의 주문에 의하여 설계 및 제작하여 공급하고 있으며, 제조공정의 특성 상 공장 면적, 제조인원수 등에 따라 생산능력이 결정되고 있습니다. (주)네온테크가 제조하는 장비는 품목 별 크기와 사양 등이 다양하므로 투입되는 설비 및 필요 인원수 등이
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균일하지 않으나, 물적설비 및 인적자원이 품목 별로 전용되지 않고 유연하게 대체 가능하며 품목 별 생산능력 또한 생산계획에 따라 변경될 수 있습니다. 이러한 제조공정 상의 특성과 가공등 일부 부분은 협력업체를 통하여 제작되기 때문에 각 제품별 장비의 생산능력 및 산출을 정확하게 산출하기 어렵습니다. 나. 생산설비에 관한 사항 (1) 생산설비의 현황 (단위: 천원) 자산항목 소유형태 소재지 기초가액 당기 증감 대체 당기상각 기말가액 비고 증가 감소 토지 자가 경기도 안양 건물 자가 경기도 안양 시설장치 자가 경기도 안양 기계장치 자가 경기도 안양 차량운반구 자가 경기도 안양 공구와기구 자가 경기도 안양 집기비품 자가 경기도 안양 건설중인자산 사용권자산 합계 다. 설비의 신설, 매입 계획 등 보고서 제출일 현재 이사회 결의 등으로 결정된 생산설비의 신설 및 매입 계획 등은 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가.매출실적(1) 매출실적현황 (단위: 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제4기 제3기 제2기(구.20기) 장비사업부 제품 Dicing Saw 수 출 내 수 합 계 MLCC Cutter 수 출 내 수 합 계 수 출 내 수 합 계 Laser 수 출 내 수 합 계 기타 수 출 내 수 합 계 상품 상품 수 출 내 수 합 계 드론사업부 제품 DRONE 수 출 내 수 합 계 상품 상품 수 출 내 수 합 계 FA사업부 상품 SERVO 수 출 내 수 합 계 PLC 수 출 내 수 합 계 기타 수 출 내 수 합 계 기타 기타 기타 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 (2) 주요 매출처별 현황 (단위: 천원) 매출처 제4기 제3기 제2기(구.20기) A사 B사 C사 주) 당기에 당사 매출액의 10% 이상만 표시하였습니다. 나. 판매경로 (1) 판매조직 영업조직도.jpg 영업조직도 (2) 제품 상품 판매경로 (단위: 천원) 매출유형 구분 판매경로 판매경로별 매출액 비중 제품판매 수출 해외 현지법인 통한 영업, Agent 통한 직간접 판매 국내 당사가 고객에게 직접 판매 상품판매 수출 당사가 고객에게 직접 판매 국내 당사가 고객에게 직접 판매 계 (3) 판매전략 1) 장비 사업부 해당 사업부는 국내 LED/반도체 패키징 선도기업에 성공적으로 제품을 납품해왔으며, 2013년부터 본격적인 해외 진출을 모색하여 대만, 중국, 일본, 필리핀, 태국, 싱가폴 등의 업체에 제품을 공급하였습니다. 최근에는 해외 유수업체들에도 제품을 공급하는 한편 2018년에는 중국 심천에 지사를 설립하는 등 글로벌 판매 네트워크 구축에 지속적으로 힘써왔습니다. 2) FA 사업부 네온테크의 동 사업부는 주요 자동화설비 제조사와 20년째 대리점 관계를 지속적으로 유지해오고 있는 점, 자체 프로세스를 통해 적정 수준의 재고를 보유하고 여러 고객사에 빠르고 안정적으로 공급할 수 있는 능력, 그리고 Servo motor 튜닝 등 다양한 기술지원 역량 등을 경쟁력으로 갖추고 있습니다. 이러한 강점을 바탕으로 당사는주로 국내 대기업의 1차 밴더사, OLED 검사장비 제작사, 산업용취출로봇 제작회사 등 우량기업들을 대상으로 판매전략을 구축하고 있습니다. 3) 드론 사업부 네온테크는 ‘앤드론’ 플랫폼을 기반으로 물품배송분야를 주축으로 방산분야, 소방분야, 방제분야, 보안분야로 사업영역을 확장하고 있습니다. 당사는 2018년 국방부 주관 군사용 드론 최우수상 수상, 2019년 우정국과 성공적인 물류 드론 시연, 공공기관 합동 드론 훈련 등 2021년 현재 다수의 개발 목표를 달성하여 사업성과가 점차 가시화되고 있고 궁극적으로 드론 산업의 생태계를 확장하여 4차 산업혁명시대의선도 제품으로써 새로운 시장을 선점하는 것이 목표입니다. 6. 수주 상황 당사가 영위하는 장비산업은 고객사의 주문시 정해지는 요청 내용에 따라 생산하는 방식이고, 고객 또한 반도체 제조사로 한정되어 있어 쉽게 인지할 수 있는 사항이므로 중요한 영업상의 비밀로 분류됩니다. 특히 수주현황을 통하여 고객사의 현황 파악이 가능하므로, 이는 고객사와 당사간 체결한 비밀유지계약에도 위배되는 중대한 사항이므로
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본 보고서상에 기재 또는 표기하지 않습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 금융상품과 관련하여 외환위험, 유동성위험, 이자율위험, 가격위험, 신용위험등에 대한 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 재무부서에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. (1) 신용위험 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 노출정도를 표시하고 있습니다. 다만, 신용위험의 정의에 따라 현금시재액과 지분증권은 신용위험에 대한 노출정도에 포함시키지 않았습니다. 당기말과 전기말 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 기타금융자산 합 계 (2) 유동성위험 당기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존 계약만기에 따른 장부금액은 다음과 같습니다. 계약상 현금흐름은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다. (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상현금흐름 1년 미만 1년 이상5년 미만 매입채무및기타채무(*) 임대보증금 차입금 전환사채(*2) 리스부채 파생상품부채 합 계 (*1) 미지급비용 중 연차부채 및 기타장기종업원급여부채를 제외한 금액입니다.(*2) 계약상 청구시점별 상환율에 따라 변동될 수 있습니다. (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상현금흐름 1년 미만 1년 이상5년 미만 매입채무및기타채무(*) 임대보증금 차입금 전환사채(*2) 리스부채 합 계 (*1) 미지급비용 중 연차부채 및 기타장기종업원급여부채를 제외한 금액입니다.(*2) 계약상 청구시점별 상환율에 따라 변동될 수 있습니다. (3) 환위험 당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 미국달러화에 대한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채, 해외사업장에 대한 순투자와 관련하여 발생하고 있습니다.① 당사의 주요 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. 구분 당기말 전기말 USD JPY CNY USD JPY CNY 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 외화자산 계 매입채무및기타채무 외화부채 계 당기와 전기에 적용된 환율은 다음과 같습니다. 통화 평균 환율 기말 환율 당기 전기 당기말 전기말 USD JPY CNY ② 민감도분석당기말과 전기말 현재 원화의 USD, JPY, CNY 대비 환율이 높았다면, 당사의 자본과 손익은 증가하였을 것입니다. 이 분석은 이자율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하였습니다. 환율이 변동할 경우의 구체적인 손익 및 자본의 변동금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 통 화 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD JPY CNY 합 계 (4) 이자율위험 ① 당기말과 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 고정이자율 금융자산 금융부채 변동이자율 금융자산 금융부채 ② 고정이자율 금융상품의 공정가치 민감도 분석당사는 고정이자율 금융상품을 당기손익-공정가치측정금융상품으로 처리하고 있지 않으며, 이자율스왑과 같은 파생상품을 공정가치위험회피회계의 위험회피수단으로 지정하지 않았습니다. 따라서, 이자율의 변동은 손익에 영향을 주지 않습니다. ③ 변동이자율 금융상품의 현금흐름 민감도 분석당기말 현재 이자율이 100베이시스포인트(bp) 변동한다면, 세전손익은 증가 또는 감소하였을 것입니다. 이 분석은 환율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하며 전기말에도 동일한 방법으로 분석하였습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 이자율 상승시 이자율 하락시 이자율 상승시 이자율 하락시 변동금리부 금융상품 손익 (5) 자본위험관리 당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사의
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자본조달비율은 순차입금을 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순차입금은 차입금총계에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 자본에 순차입금을 가산한 금액입니다.당사의 당기말 현재 순부채에 대한 자본비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 장단기차입금(전환사채 포함) (현금및현금성자산) 순차입금(A) 자본총계(B) 총자본(C = A + B) 순부채비율(A / C) 8. 파생상품등에 관한 사항 보고서 제출일 현재 파생상품의 거래내역은 없습니다. 9. 경영상의 주요 계약 등에 관한 사항 보고서 제출일 현재 경상적인 영업활동 외 중요한 매출, 생산시설 임대차계약, 기술도입계약, 경영관리계약, 라이센싱 등 주요한 경영상의 주요계약은 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 연구소조직.jpg 연구소조직 (2) 연구개발비용 (단위: 천원) 과 목 제4기 제3기 제2기(구.20기) 비 고 연구개발비용 계* (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] *정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정 (3) 연구개발실적 연구과제 연구목적 개발기간 중소 규모 반도체 및BGA, QFN 부품 제조 업체 사양에 맞도록 개발하여 최대12 Inch 대응용 장비의 개발을 목적 중소 규모 반도체 및BGA, QFN 부품 제조 업체 사양에 맞도록 개발하여 최대12 Inch 대응용 장비의 개발을 목적 중소 규모 반도체 및BGA, QFN 부품 제조 업체 사양에 맞도록 개발하여 최대12 Inch 대응용 장비의 개발을 목적 차세대 드론개발을 위한 앤드론 미션컴퓨터 운영체계 개발 여러 임무 장치를 비행 제어 장치와 관제시스템과 연동 Laser Scribing 장비에서 나타난 문제점 보완 및 업그레이드와Tact Time 단축, 검사기능을 합친 복합기를 개발 목적 항전 장비의 초절전 고효율 냉각을 위한 공기순환구 기반 냉각시스템 개발 공기순환구를 통한 동체 냉각시스템 구축 (상온 유지) 보안정책 적용 가능한 다지점 드론관제 시스템 및 서비스 개발 기존 패쇄적인 관제시스템에서 다지점 자율적 보안정책 적용 가능한 드론관제 시스템 고도화 목적 다목적 실전형 소형 정찰드론 개발 병력 감소 추세에 따른 감시 활동 저하, 드론 등 소형 비행물체를 활용한 핵심시설 타격 등에 대응하여 소형 군용 드론에 대한 수요가 증대되고 있는 상황에서 군용 드론을 선제적으로 개발목적 재난현장용 스마트 소방드론 토탈 솔루션 개발 국 소방 현장에 최적화된 진압 능력을 확보하는 목적 골프장 운용비 절감과 효율성을 위한 골프방제 토탈 솔루션 개발 한국 골프장 운용비용 절감과 코스별 잔디 생육진단을 통해 쉽고 빠르게 골프장 약재 살포의 고효율성을 확보목적 MLCC 절단기 선행개발[NMC-3000] 기존 양산장비에서 나타난 정밀도, 내구성 등,보완 및 업그레이드와Tact Time 향상 목적 24시간 장기체공이 가능한 유선드론 (테더드론) 운영체계 구축 드론의 상시 전력 모듈 개발, 고도100m 전력 공급과 유선 공급을 위한 자동/반자동 테더 윈치 개발 목적 장기체공이 가능한 자가발전 운영체계 구축 비행시간 연장 30분 -> 2시간 ( 거리제한 없음 ) 차세대 앤드론의 고도화를 위한 운영적, 항공역학 UX 설계 이상적인 드론의 성능( 크기, 무게, Payload, take-off weight)을 위해 UX적으로 설계하여 차세대 앤드론 제품을 개발 2. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 현황 번호 구분 내용 출원일 등록일 적용제품 출원국 특허권 반도체웨이퍼 쏘잉장치 PCB,LED기판, 대한민국 특허권 반도체웨이퍼 쏘잉장치를 이용한 부채꼴 패턴의 홈 가공방법 PCB,LED기판, 대한민국 특허권 스크라이빙 장치 및 방법 PCB,LED기판, 대한민국 특허권 세라믹 패키지 싱귤레이션 시스템 및 싱귤레이션방법 대한민국 특허권 화면공유가 가능한 싱귤레이션 시스템 및 이의 모니터 화면을 제어하는방법 대한민국 특허권
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반도체 절단 장비용 컨베이어 로더 PCB,LED기판, 대한민국 특허권 반도체 제조 장비용 픽업장치 PCB,LED기판, 대한민국 특허권 공기순환구를 통한 바디 냉각기능을 구비하는 드론 대한민국 특허권 비행 성능 향상을 위한 드론 대한민국 특허권 하이브리드 다이싱 장치 및 이를 사용한 커팅 방법 대한민국 특허권 멀티 라우터 스핀들을 구비한 장치 및 이를 사용한 가공 방법 대한민국 특허권 반도체 패키지 싱귤레이션 로딩장치 및 로딩방법 PCB,LED기판, 대한민국 특허권 반도체 패키지 절삭잔류물 제거장치 PCB,LED기판, 대한민국 특허권 전자부품 분리장치 및 분리방법 PCB,LED기판, 대한민국 특허권 반도체 패키지 드라이 장치 및 드라이 방법 PCB,LED기판, 대한민국 특허권 골프장용 드론 운영시스템 대한민국 특허권 도장용 드론 운영시스템 대한민국 특허권 반도체 패키지 분류 장치 및 분류 방법 PCB,LED기판, 대한민국 특허권 반도체 칩 세정 장치 및 이를 사용한 반도체 칩의 제조 방법 PCB,LED기판, 대한민국 특허권 하이프리드 블레이드 체인지 모듈 및 이를 사용한 블레이드 자동 공급 방법 PCB,LED기판, 대한민국 특허권 멀티 리모트 컨트롤러 오토 스위칭 모듈 및 이를 탑재한 무인항공기 대한민국 특허권 다수 물품을 배송하기 위한 원격 다지점 배송용 드론 적재함, 이를 구비하는 드론, 드론 시스템 및 원격 다지점 배송 방법 대한민국 특허권 다이싱 장치, 그 제조방법 및 스텝컷된 전자 부품칩의 검사방법 PCB,LED기판, 대한민국 특허권 불량 마스크와 양품 마스크를 자동으로 판별하는 마스크 제조장치 및 그 판별방법 대한민국 특허권 소방용 드론 운영시스템 대한민국 특허권 소화탄이 장착된 화재진압용 드론 및 이를 이용하여 화재를 진압하는 방법 대한민국 특허권 마스크 이어밴드의 합착 상태를 자동으로 검사 가능한 마스크 제조 디바이스 및 이를 사용한 마스크 이어밴드의 합착 상태를 자동으로 검사하는 방법 대한민국 특허권 전자부품칩의 탈착이 용이한 진공패드, 이를 포함하는 진공척 테이블, 피커 및 이를 사용하여 전자부품칩을 픽업하는 방법 PCB,LED기판, 대한민국 특허권 라우팅 플레이트, 진공 테이블 및 이를 사용하여 인쇄회로 기판을 라우팅하는 방법 PCB,LED기판, 대한민국 특허권 마스크 원단의 금형 압착 상태와 코편 삽입 상태의 검사가 가능한 마스크 제조 디바이스 및 마스크 검사 방법 대한민국 7. 기타 참고사항 자동화 설비(FA System)란 기기나 설비가 수행해야할 동작, 순서, 고장 시 대응동작 명령 등을 제어장치에 미리 입력해둠으로써 이러한 제어장치를 통해 공정 일체를 자동화하는 것을 말합니다. 자동화 설비는 생산능력 향상, 품질 유지 그리고 비용 절감 등 여러 측면에서의 이점을 가져 플랜트, 조선, 자동차, 무선 중계국 등 대형 산업현장에서부터 공장 또는 빌딩의 중앙시스템 제어, 가전제품의 제어 등 소규모 분야에 이르기까지 널리 사용되고 있습니다.산업 제어 및 공장 자동화는 모든 산업에서 제조, 분류, 검사 등 다양한 프로세스를 수행하는 과정에서 상대적으로 오차가 큰 수동 작업 대신 자동화된 장비, 컴퓨터, 그리고 IT 소프트웨어의 통합으로 대체하는 것을 의미합니다. 동 분야는 크게 프로세스 산업 및 디스크리트 산업에 적용될 수 있습니다. 프로세스 산업으로는 자동화를 통해 연속 제조 공정 및 대량 생산이 필요한 석유 산업, 화학 산업, 식품 산업, 광업 산업, 전력 산업, 제약 산업, 제지 산업 등이 있으며, 디스크리트 산업은 자동화를 통해 공정의 일관성 향상, 품질 향상, 작업 시간 단축 등을 요하는 자동차, 반도체 및 전자기기, 기계 제조, 항공우주 및 방위 산업, 의료기기 산업 등이 있습니다.서보 모터 시장을 살펴보면, 2014년 세계 모터 시장은 999.5억원 달러에서 2022년까지 연평균 4.5%씩 성장하여 1,400억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 또한, 세계 자동화 설비 시장의 성장 전망을 솔루션별로 살펴보면, 먼저 PLC 시장은 2017년 127억 달러에서 연평균 3.4% 수준으로
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성장하여 2023년 156억여 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 MES 시장이 동기간 92억 달러에서 연평균 13.8%씩 고성장하여 200억여 달러까지 성장할 것으로 전망되고 이 외 SCADA, PAM 등 시장 또한 연평균 5% ~ 10% 안팎 수준의 성장성이 전망되는 것에 비해 다소 낮은 성장률 수준이나, 이는 PLC 시장이 상대적으로 연혁이 오래되고 시장의 성숙도가 높기 때문인 것으로 파악됩니다. 실제 시장 2017년 기준 PLC 시장의 규모는 DCS 다음으로 가장 큰 규모이며, 2023년에도 DCS, MES에 이어 세번째로 큰 156억여 달러 규모로 전망됩니다. 솔루션별 자동화 설비 시장 전망.jpg 솔루션별 자동화 설비 시장 전망 (2) 반도체, 디스플레이, MLCC 장비 사업 반도체 및 LED Dicing 설비 부분은 선두 주자인 일본 Disco社가전 세계 시장의 80% 이상을 독과점하고 있는 상황이나, 당사가 2001년 국내 첫 국산화 성공한 이후 대기업향 납품실적을 바탕으로 국내외 업체 등으로 시장 점유율을 점진적으로 넓혀 가고 있는 상황입니다. 기존 일본산 장비에 많이 의존하던 장비를 국산화에 성공시킴으로써 국내 대기업과의 공동 개발을 통해 과점 공급중에 있습니다. 전방시장인 MLCC 시장의 오랜 연혁을 기반으로 급격한 세대교체 없이 안정적인 매출을 기대하고 있습니다. 또한, 고객사 요구에 따른 전사기, 분리기 등을 추가 개발하여 납품을 하여 매출 확대가 예상되고 있습니다.물류 자동화가 대세로 떠오른 현재 Saw Soter 설비는 그 대안을 제시할 수 있는 설비입니다. 기존 Dicing Saw 기술력을 바탕으로 분리된 소재를 양품/불량 판단하여 Sorting해주는 두 가지 기능이 일체화된 설비로서 Conveyor를 통해 수세 및 적재까지 Full In-Line으로 구축이 가능한 장점이 있습니다. 당사는 여러 장비 기술을 바탕으로 이러한 Saw Sorter 장비를 2009년 최초로 국산화에 성공하였습니다 Dicing 공정은 증착된 소재를 개별 Chip으로 분리하기 위해 필수 진행되는 공정으로 Cutting 정밀도가 중요한 요소이며 당사는 점점 다양해지는 고객 Needs에 맞춰 꾸준한 연구개발/양산적용을 통해 고객과 눈높이를 맞춤으로써 향후 해외시장 경쟁구도에서 독자적인 경쟁력을 구축해나갈 것으로 판단됩니다MLCC Cutter 및 부대 설비는 기존 일본산 장비에 많이 의존하던 장비를 국산화에 성공시킴으로써 국내 대기업과의 공동 개발을 통해 과점 공급중에 있습니다. 전방시장인 MLCC 시장의 오랜 연혁을 기반으로 급격한 세대교체 없이 안정적인 매출을 기대하고 있습니다. 또한, 고객사 요구에 따른 전사기, 분리기 등을 추가 개발하여 납품을 하여 매출 확대가 예상되고 있습니다.2017년 기준 Dicing 설비 장비 시장은 11억 5,000만 달러에서 2023년 13억 8,000만 달러까지 확대될 것으로 예측되고 있으며, 이중 일본의 Disco社가 세계시장의 80%이상 과점하고 있는 상황입니다. 하지만 당사가 국내 Dicing 설비 최초 국산화한 이후 고객 Needs에 부합되는 공정설비 및 가격경쟁력을 바탕으로 2016년부터 중화권 LED 및 반도체 시장에 매년 40~50대 안팎의 설비를 공급하고 있으며, 이를 바탕으로 중화권 시장 점유을 조금씩 넓혀 가고 있으며, 2018년 설립한 중국심천 지사를 통해 영업 및 AS망을 확충하고 있는 상황입니다. 네온테크_증권신고서_15.jpg 반도체 장비 시장 규모 전망 (3) 산업용 드론 사업드론은 무선전파로 조종할 수 있는 무인항공기(UAV, Unmanned Aerial Vehicle)를 지칭하며, 사전 입력된 프로그램에 따라 조종사가 탑승하지 않고도 무선전파 유도에 의해 비행이나 조정이 가능한 비행기, 헬리콥터 모양의 무인기를 총칭합니다. 드론은 최초 군사용 무인기로 등장한 이후 비교적 최근까지 군사용 목적으로 기술개발이 추진되었으므로 초창기 드론은 대개 미사일 폭격, 정찰기 등 군사용 목적이었으나 최근에는 ICT 기술의 발전에 힘입어 DHL, 아마존,
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구글 등 글로벌 기업들을 중심으로 상업적 활용이 크게 늘어나고 있는 추세입니다. 또한, 산업용 드론이란 레저용 드론에 비해 그 크기가 매우 크고 강한 동력을 기반으로 무거운 짐을 운반하거나 목표물의 투하, 인프라 관리 등 다양한 사업 현장에 응용될 수 있는 드론을 의미합니다. 드론 시장은 높은 확장성을 바탕으로 단순 제작 시장이 아닌 각종 서비스 분야에서의 성장이 두드러질 것으로 전망됩니다. 예를 들어 Euro Consult(2017) 자료에 따르면 드론은 건설, 에너지, 농업, 통신, 보험, 영상, 수송, 감시/방재 등 분야별 활용서비스 시장이 2016년 대비 2025년까지 단순 드론제작시장의 2~5배 이상으로 성장할 것으로 예상되고 있습니다.국내의 경우 2016년 기준 무인기 시장 규모는 470억여원 규모에 그친 것으로 추정됩니다. 그 이유는 2018년 이전까지는 일부 업체의 군수 완제기를 중심으로 소규모 시장이 형성되어 있었으며, 잠재성이 큰 민간 서비스 시장은 영세 중소업체들이 난립하고 무인항공기의 활용도가 매우 저조했기 때문으로 파악됩니다. 하지만 최근 다양한 산업 활성화 지원 및 플랫폼 설계 기술, 탑재용 센서 기술, 시스템 통합 기술, 통신 기술 등 다양한 기술발전이 병행되면서 고부가가치 서비스 분야로 시장이 확장되는 추세입니다. 예컨대 우체국 택배 사업 중 하나로 농어촌과 산간, 벽지 등 배송 취약지역을 대상으로 드론 물류시스템 도입이 가시화되고 있고 긴급 의약품 및 생필품 등을 배송하는 물류 사각지대 배송서비스가 연구개발 중입니다.따라서 국내 드론 시장 규모는 2025년까지 제작 분야에서 2,414억원 규모까지, 기타 서비스 활용분야에서는 1조8,033억원 규모까지 고성장할 것으로 전망됩니다. 특히 기술적 진입 장벽이 낮거나 현장의 수요가 큰 영상 및 건설, 농/임업분야에서의 성장이 도드라질 것으로 전망됩니다. 네온테크_증권신고서_20.jpg 유망 활용분야별 국내 무인기 시장 규모 전망 출처 : 한국항공우주연구원, 한국교통연구원, 국토교통부, 드론 활성화 지원 로드맵 연구, 2017.06 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 당사는 2000년 10월 20일 설립되었으며, 반도체, 디스플레이, MLCC용 절단 장비 , 무인항공기 제조 및 판매를 주 영업목적으로 운영하고 있습니다. 또한 당사는 2020년 1월 29일자를 합병등기일로 디비금융제6호기업인수목적 주식회사에 합병되었으며, 합병배경은 주식회사 네온테크의 시장 성장성에 따른 사업확장, 경영효율성 증대 및 우수인력 유치를 위한 재무적 개선에 도움을 주고, 이를 바탕으로 향후 합병대상기업의 경쟁력강화 및 경영의 효율성 제고를 실현하여 주주가치의 극대화를 실현하고자 합병하였습니다.아래는 합병 완료된 일정입니다. 구 분 합병회사 피합병법인 합병기일 2020년 1월 28일 2020년 1월 28일 합병등기일 2020년 1월 29일 2020년 1월 29일 합병신주 상장일 2020년 2월 11일 (나) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 반도체, 디스플레이, MLCC용 절단 장비, 무인항공기 제조 및 판매를 주 영업목적으로 운영하고 있습니다. 사업유형 제품 분류 브랜드 제품 구성 FA System 사업부 자동화제품군 유통 및 판매를 담당하고 있으며, 구체적으로는 Servo Motor, PLC 등의 자동화 설비(FA)를 핵심 장치 제조사로부터 판권을 확보하여 반도체, 디스플레이 부문 자동화설비 제조사에 공급 MITSUBISH PANASONIC SERVO : 자동화설비의 기구부에 적용되며, 기구부의 회전을 통해 위치제어, 포지션제어, 속도제어를 하는 부품 PLC : 자동화설비의 제어부에 적용되어, 서보모터 등에 제어 지령을 전달하여 컨트롤 역할을 하는 부품 반도체, 디스플레이, MLCC 장비 사업부 당사는 반도체, 디스플레이(LED) 분야의 Dicing 장비와 Singulator 장비, 그리고 MLCC 분야의 Cutter 장비를 주로 개발/공급하고 있으며, 이 밖에 카메라 모듈 세정 장비, PCB 공정 관련 장비 제조 초경
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Blade이용하여 MLCC Bar를 Pitch 간격으로 절단해주는 설비 Diamond Blade를 이용하여 소재를 절단 분리해주는 설비 Dicing+Sorter가 일체화된 설비로 Dicing 후 절단된 소재를 검사 분리해주는 설비 Laser 설비 Laser를 이용하여 Wafer에 Scribing 해주는 설비 칩 전사기 Ring에 있는 소재를 UV 경화하여 접착력을 약화시켜 다른 Ring으로 옮겨주는 설비 칩 분리기 전사된 Ring을 UV 경화 후 회전시키면서 Chip을 분리해주는 설비 Grinder Inductor소자를 사포패트를 이용하여 연마하여 전극을 노출시켜 주는 장치 Breaker Laser Scribing(홈)된 Sapphire Wafer에 칼날을 이용하여 Scribing된 부위에 충격을 주어 개별 소자로 분리해주는 장치 산업용 드론 사업부 산업용드론솔루션(제품) ND-605 최대 Payload 10kg, 물류 운송, 근거리 감시 등 임무 수행 ND-810 최대 Payload 10kg, 물류 운송, 근거리 감시 등 임무 수행 ND-820 최대 Payload 20kg, 물류 운송, 근거리 감시 등 임무 수행 ND-VT301 자동비행거리 최대 70km, 원거리 감시 등 임무수행 기타 산업용 드론 운용에 필요한 제반 시스템(드론 솔루션)- 원격제어장치, 통합관제시스템, 지상관측장비, 딥러닝기반 자율비행제어 컴퓨터 등 (2) 시장점유율 현재 당사가 영위하고 있는 사업에 대한 객관적인 시장점유율 자료는 존재하지 않는 실정이며, 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하므로 시장점유율의 기재를 생략합니다. (3) 시장의 특성 반도체 등 완제품 제조 시장은 소수 업체의 시장 점유율이 80~90%가 넘을 정도로 독과점적인 시장입니다. 이에 제조 장비 업체들은 이들 소수 업체에 대한 매출처 의존도가 높을 수 밖에 없어 매출처 편중에 따른 사업 성과 변동 등 다양한 문제가 발생할 수 있습니다. 다만 앞서 시장의 진입 장벽 특성에서 보았듯 기존 장비 업체들과 완제품 업체 간 중장기적인 사업계획을 공유하는 협력관계가 구축되어 있어 예상치 못한 급격한 사업 문제가 발생하는 경우는 매우 드문 편입니다. 자동화 설비 시장은 전방산업 수요 변동에 민감한 대표적 산업입니다. 구조적으로 자동차, 반도체, 석유화학 등 전방산업의 수요가 저조한 경우 공장 가동율이 낮아지고 생산설비에 대한 투자가 감소하므로 자동화 설비 수요가 연쇄적으로 감소하게 됩니다. 실제 PLC, SERVO 등 자동화설비 기초 장치들은 대기업 완제품 제조사의 대규모 설비 투자 여부에 따라 수요가 민감하게 변동하고 있습니다. 다만 전 세계적으로 인건비의 상승, 가격경쟁 심화, 자원 고갈 등 제조산업의 주변 환경이 급속히 변화함에 따라 자동화 설비에 대한 수요가 전방위적으로 확대되고 있어 향후 이러한 수요 의존도가 점차 축소될 것으로 기대됩니다.드론 시장은 높은 확장성을 바탕으로 단순 제작 시장이 아닌 각종 서비스 분야에서의 성장이 두드러질 것으로 전망됩니다. 예를 들어 Euro Consult(2017) 자료에 따르면 드론은 건설, 에너지, 농업, 통신, 보험, 영상, 수송, 감시/방재 등 분야별 활용서비스 시장이 2016년 대비 2025년까지 단순 드론제작시장의 2~5배 이상으로 성장할 것으로 예상되고 있습니다.국내의 경우 2016년 기준 무인기 시장 규모는 470억여원 규모에 그친 것으로 추정됩니다. 그 이유는 2018년 이전까지는 일부 업체의 군수 완제기를 중심으로 소규모 시장이 형성되어 있었으며, 잠재성이 큰 민간 서비스 시장은 영세 중소업체들이 난립하고 무인항공기의 활용도가 매우 저조했기 때문으로 파악됩니다.하지만 최근 다양한 산업 활성화 지원 및 플랫폼 설계 기술, 탑재용 센서 기술, 시스템 통합 기술, 통신 기술 등 다양한 기술발전이 병행되면서 고부가가치 서비스 분야로 시장이 확장되는 추세입니다. 예컨대 우체국 택배 사업 중 하나로 농어촌과 산간, 벽지 등 배송 취약지역을 대상으로 드론 물류시스템 도입이 가시화되고 있고 긴급 의약품 및 생필품 등을 배송하는
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물류 사각지대 배송서비스가 연구개발 중입니다.따라서 국내 드론 시장 규모는 2025년까지 제작 분야에서 2,414억원 규모까지, 기타 서비스 활용분야에서는 1조8,033억원 규모까지 고성장할 것으로 전망됩니다. 특히 기술적 진입 장벽이 낮거나 현장의 수요가 큰 영상 및 건설, 농/임업분야에서의 성장이 도드라질 것으로 전망됩니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 1. 회사의 경쟁력- Dicing 장비 최초 국산화 및 시장 점유율 지속적 확대 2017년 기준 Dicing 설비 장비 시장은 11억 5,000만 달러에서 2023년 13억 8,000만 달러까지 확대될 것으로 예측되고 있으며, 이중 일본의 Disco社가 세계시장의 80%이상 과점하고 있는 상황입니다. 하지만 당사가 국내 Dicing 설비 최초 국산화한 이후 고객 Needs에 부합되는 공정설비 및 가격경쟁력을 바탕으로 2016년부터 중화권 LED 및 반도체 시장에 매년 40~50대 안팎의 설비를 공급하고 있으며, 이를 바탕으로 중화권 시장 점유을 조금씩 넓혀 가고 있으며, 2018년 설립한 중국심천 지사를 통해 영업 및 AS망을 확충하고 있는 상황입니다. 네온테크는 내재화된 기술로 Dicing Saw + Sorter 설비를 제작하고 있으며, 이는 경쟁사 대비 큰 장점으로 부각 되고 있습니다. 경쟁사의 경우 Dicing Saw 부분을 일본 Disco사에서 공급받아 일체화된 설비로 제작하고 있는 반면, 네온테크의 경우 자체 생산한 Dicing Saw 부분을 사용하여 국내최초 일체화도니 Saw Sorter를 공급하고 있음에 따라 원가 경쟁력 및 현재 이슈화된 한일 무역 갈등 분위기와 맞물려 당사에 유리하게 작용되고 있습니다. - 모든 프로세스 내재화 기술 보유 설계/제어/전장/조립부터 고객사 셋업에 이르기까지 모두 네온테크의 내재화 기술로 진행이 되어 타 경쟁사에 비해 큰 장점을 가지고 있습니다. 또한 1,000mm 당 ±1㎛ 초정밀 Stage 자체 제작 기술 보유, 고정밀 조립/Vision Alingment 기술보유, High Speed Pick Place 기술 등 어떠한 자동화 설비라도 고객 Needs에 맞는 설비 제작 구현이 가능합니다. 최근에는 인건비 절감을 위한 OHT/AGV등 자동물류화까지 가능한 Full-inline 구축도 진행되고 있습니다. 당사는 위와 같은 노력으로 현재 중국 반도체/LED 시장 및 국내 MLCC 시장의 고객사를 확보하고 있을뿐 아니라, 대만 및 일본 시장 점유율도 점차 넓혀가고 있다고 판단하고 있습니다. - 고객사 Needs에 부합되는 설비 Customizing 능력 당사는 정형화된 양산 설비 제작뿐 아니라 고객 요구 조건에 부합되는 다양한 기능에 내재된 설비 제작에 힘쓰고 있습니다. 경쟁사의 경우 양산 Standard 설비에서 개조 개발이 어려운 상황이나, 당사의 설비 경우 고객사에서 사용 중 V.O.C를 청취하여 보다 안정적이고 사용하기 편리한 설비 구현에 다가서고 있습니다. 또한 노후화된 설비를 적극적으로 Overhaul 진행 및 철저한 사후 관리까지 고객 만족에 한발 다가서고 있어 고객으로부터 당사의 신뢰도가 아주 높은 상황입니다 - 생산조직의 안정성 확보 및 A/S 대응력 매출상승에 있어 영업활동, 설계, 제조, setup, A/S등의 안정성 확보는 중요한 역할을 하고 있습니다. 당사는 영업의 방향을 국내 대기업뿐만 아니라 2010년부터 해외시장에서의 선택과 집중을 하였습니다. 설계/제어 분야에서는 15년 이상 고정밀 Stage 및 비전 기술에 집중해온 인원을 유지하고 성장시켜 현재는 A/S까지 완벽히 소화하는 안정적인 생산 조직을 확보 하였습니다. 또한, 중화권 시장 및 일본시장 공략을 위해 다수의 Agent 망을 구축하고 있으며, 1차적으로 Agent인원을 본사에서 2~4주 간 설비 교육 실시 후 현장에 파견되는 시스템을 진행중에 있으며, 고객 문제 발생시1차 Agent 대응 및 2차 본사 파견 시스템을 통해 고객 불만을 최소화 하여 고객과의 신뢰 관계를 구축하고 있습니다. 추가로 내부 전문화된 다수의 조립인원
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및 생산 Capa 확장을 위한 협력사 상주를 통해 Dicing 설비 기준 월/50대 이상 생산능력을 갖추고 있어, 고객 납기에 문제 없도록 대응 중에 있습니다. - 고객사 확보를 위한 다양한 마케팅 활동 진행 당사는 해외 모든 고객사와 2주간에 걸친 트레이닝 및 기술전파 교육을 강점으로 고객사 담당 엔지니어 및 고위층과 상당히 좋은 관계유지를 통해 기술이미지가 강한 회사로서 타 경쟁사대비 영업경쟁우위를 선점하고 있어 영업활동동에 많은 영향력을 가지고 있습니다. - 기술수준 등 비교우위 당사는 최초 6인치 대응 Dicing 설비를 개발한 이후 2017년부터 1여년 간 연구개발 끝에 설비 정밀도 및 Tact Time을 개선한 12인치 Full Auto 설비를 개발하였습니다. 동 설비는 당사가 국내 최초로 상용화한 일체형 설비로서 타사 대비 15% 안팎 높은 생산성을 담보합니다. 또한, 단독장비부터 다수 장비를 모듈식으로 조립한 복합장비로 구성이 가능하여 고객사별로 최적화된 설비를 제공하고 있습니다.2021년에는 pcb 커팅 및 분류장치(Saw)와 라우터가 결합된 하이브리드 소잉 머신을 개발 하여 납품하였습니다. (5) 조직도 조직도.jpg 조직도
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상. 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 사업보고서에 기재된 예측정보는 동 사업보고서작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정과 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여 면밀히 검토하였습니다.경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다.당사는 급변하는 경영환경과 어려운 대내외 여건 속에서도 지속적으로 기술 경쟁력을 강화하고, 새로운 판로를 개척하여 손익을 개선할 수 있도록 총력을 기울이겠습니다.2021년 경영실적은2021년말 연결재무상태표상 자산총계는 738억원을 기록하였으며, 부채총계는 387억원, 자본총계는 351억원이 되었습니다. 연결기준 매출액은 전년대비 27.5%가 증가한 498억원을 기록하였으며, 영업손실은 29억원, 당기순손실은 45억원을 기록하였습니다.2021년말 별도재무상태표상 자산총계는 692억원을 기록하였으며, 부채총계는 353억원, 자본총계는 340억원이 되었습니다.별도기준 매출액은 전년대비 12.1%가 증가한 378억원을 기록하였으며, 영업손실은 34억억원, 당기순손실로 49억원을 기록하였습니다. 3. 재무상태 가. 요약 연결 재무상태표 (단위: 백만원,%) 항 목 제 3(당)기 제 2(전)기 증감 증감율(%) 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 기타자본항목 이익잉여금 자본총계 부채및자본총계 ※ 연결기준 재무안정성 비율 (단위: %) 구분 산식 당기말 전기말 유동비율 (유동자산/유동부채)×100% 부채비율 (부채총액/자기자본)×100% 나. 요약 별도 재무상태표 (단위: 백만원,%) 항 목 제 3(당)기 제 2(전)기 증감 증감율(%) 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 기타자본항목 이익잉여금(결손금) 자본총계 부채및자본총계 ※ 별도기준 재무안정성 비율 (단위: %) 구분 산식 당기말 전기말 유동비율 (유동자산/유동부채)×100% 부채비율 (부채총액/자기자본)×100% 4. 영업실적 가. 요약 연결 손익계산서 (단위: 백만원,%) 구 분 제 4(당)기 제 3(전)기 증감 증감율(%) 매출액 매출원가 매출총이익 판매관리비 영업이익 영업외수익 영업외비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용 순이익 나. 요약 별도 손익계산서 (단위: 백만원,%) 구 분 제 4(당)기 제 3(전)기 증감 증감율(%) 매출액 매출원가 매출총이익 판매관리비 영업이익 영업외수익 영업외비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용 순이익 5. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 내역(1) 요약 연결 현금흐름표 (단위: 백만원) 구 분 제 4(당)기 제 3(전)기 증감 기초 현금및현금성자산 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름
지아이에스 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

재무활동으로 인한 현금흐름 합병으로인한 증가 환율변동효과 기말 현금및현금성자산 (2) 요약 별도 현금흐름표 (단위: 백만원) 구 분 제 4(당)기 제 3(전)기 증감 기초 현금및현금성자산 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 합병으로인한 증가 환율변동효과 기말 현금및현금성자산 나. 자금조달 등(1) 단기차입금 (단위: 천원) 차입처 내역 연이자율(%) 당기말 전기말 기업은행 운영자금대출 운영자금대출 운영자금대출 산업은행 산업운영자금대출 산업운영자금대출 임직원 임직원 자금대출 합 계 (2) 장기차입금 (단위: 천원) 차입처 내역 만기일 당기말 전기말 연이자율(%) 금액 연이자율(%) 금액 기업은행 시설자금대출 운영자금대출 중소기업진흥공단 중소기업자금대출 신한카드 오토할부 합계 유동항목 비유동항목 6. 부외거래 해당사항 없습니다. 7. 그 밖의 투자결정에 필요사항 해당사항 없습니다.
위월드 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 [용어 설명] 용 어 내 용 MSS Mobile Satellite Service의 약자로 이동위성서비스를 말함. 고정된 지구국과 이동체, 또는 이동체와 이동체 간의 신호교환에 통신위성을 이용하는 방식이다. 이동지구국(MES:Mobile Earth Station)이 육지, 바다, 항공기에 있을 때, 각각 육상 이동위성서비스, 해상 이동위성서비스, 항공 이동위성서비스라고 함. 사용되는 통신위성은 궤도에 따라 LEO(저궤도위성), MEO(중궤도위성), GEO(정지궤도위성)로 분류된다. 이중 LEO와 MEO를 BIG-LEO라고 하며, 이를다시 광대역 LEO와 협대역 LEO로 구분함. 이 서비스는 셀룰러 이동통신시스템이 가진 서비스 지역과 로밍의 한계라는 단점을 해결함. 즉, 셀룰러 이동통신시스템으로는 서비스가 어려웠던 산간벽지와 사막 등 오지에도 서비스를 제공하고, 시스템 표준이 서로 다른 세계 어느 나라에서도 1대의 단말기로 통신을 가능하게 했으나, 서비스 이용요금이 비싸다는것이 단점임. 인마셋(Inmarsat)와 GMPCS(Global Mobile Personal CommunicationsService:범세계개인휴대통신서비스)가 이 서비스의 대표적인 사례들임.인마셋 서비스는 적도상공 3만 5786㎞에 위치한 인말새트 통신위성을 이용함. 태평양·대서양·인도양 지역의 선박과 육상 간, 선박 상호간, 육상의 이동지구국 간, 항공기와 지상 간의 전화, 팩스, 데이터, 텔렉스 서비스를 제공중 임. GMPCS는 협대역 LEO를 이용, 전세계를 대상으로 음성·데이터 서비스를 제공함. 이 서비스에 이용되는 통신위성으로는 이리듐(Iridium), 글로벌스타(Globalsta) 등이 있음. TVRO TV Receive Only의 약자로, 인공위성을 이용하여 TV화면 중계를 하기 위한 시스템. C-밴드 주파수(3.7-4.2GHz)를 사용하고 주로 인도나 인도네시아처럼M/W(microwave, 주파수 대역이 넓기 때문에 다량의 정보를 단시간에 전송할 수 있고 또 파라볼라(parabola) 안테나로 전파의 지향성을 예리하게하여 효율 높은 송·수신을 할 수 있으므로 전화나 단거리 통신, 레이다,다중통신, TV의 다중화 신호중계에서 됨)에 의한 중계망 구성이 어려운 지역에서 위성으로부터 호를 받음. VSAT Very Small Aperture Terminal의 약자로 초소형 안테나(직경 2미터 이하)를 사용하는 지상의 송수신국(지구국)을 일반적으로 의미함. VSAT를 이용한 데이터 통신망이 위성통신의 선진국인 미국을 중심으로 급속히 보급되어 소매업, 금융업, 데이터 서비스업, 호텔, 렌터카 등의 사업 분야에서 주로 신용카드의 확인 조회와 POS 데이터의 전송, 온라인 단말의 호스트 컴퓨터와의 전송, 각종 예약업무 등에 사용되고 있음. 또한 원격 검침과 원격제어도 응용되고 있음. OTM OTM(On-The-Move)의 약자로 OTM 단말은 이동 중(100㎞/h 이상)에도 위성을 통해 양방향으로 음성, 영상 및 광대역 데이터 전송 등 멀티미디어 서비스가 가능해 전장에서 실시간 지휘통제 및 전장 상황을 공유하기 위한 전투 지휘용 위성통신 단말임. 기존의 고정형 위성통신 시스템과는 달리 기동성이 보장됨에 따라화재·홍수·지진 등의 재난 지역이나 국지전·테러 등 분쟁지역의 지휘용 이동기지국으로 사용할 수 있음. 다대역 위성통신 안테나는 하나의 안테나로 민간과 군 주파수 대역을 동시에 운용할 수 있으며, 고정용 대비 안테나 크기가 10분의 1수준인 90㎝로 줄어든게 특징임. CPE Customer Premise Equipment의 약자로 고객 댁내 장치라 함. 고객의 댁내에 설치되어 전화기나 각종 데이터 단말 장치(DTE), 컴퓨터, 다중화기(MUX), 사설 교환기(PBX) 등의 사용자 장치 및 기기를 공중 통신 사업자의 전송로에 접속하여 이용할 수 있게 하는 장치. 모뎀이나 디지털 서비스 장치(DSU), 데이터 회선 종단 장치(DCE), 종합 정보 통신망(ISDN)의 망 종단 장치(NT1, NT2, NT1, 2),
위월드 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

고속 디지털 전용 회선의 회선 종단 장치인 채널 서비스 장치(CSU) 등이 대표적인 고객 댁내 장치(CPE)임. C 우주통신에 사용되고 있는 주파수대의 하나로 마이크로파대역에 속함. C 밴드라는 것은 습관적인 호칭으로 나라에 따라서 범위가 다를 경우가 있음. 영국에서는 4-7GHz, 미국에서는 3.9-6.2GHz가 C 밴드로 불리고 있음. 국제통신 및 국내통신용으로 현재 많이 사용하고 있고, 미국의 위성을 통한 케이블 텔레비전의 대부분은 이 C Band를 사용하고 있음. Ku 위성 통신에서 점차 널리 사용되고 있는 10GHz 이상의 주파수대. 확실하게 정해진 일정한 주파수 범위가 있는 것은 아니고 국가와 기관에 따라 12.5~18GHz, 또는 12~ 14GHz의 주파수대를 말함. Ka 위성 통신에서 점차 널리 사용되고 있는 10GHz 이상의 주파수대. 확실하게 정해진 일정한 주파수 범위가 있는 것은 아니고 국가와 기관에 따라 18~30GHz, 또는 26.5~40GHz (미국의 경우)의 주파수대를 말함. RF Radio Frequency의 약자로 무선주파수를 말함. DID Digital Information Display의 약자로 디지털 정보 디스플레이를 말함. 기업 광고 또는 홍보를 위해 설치, 운용하는 옥내외용 디스플레이. 전광판을 통한 광고 활성화와 병원, 쇼핑몰, 호텔 등에서 홍보용 수요 증가로 새로운 시장으로 뜨고 있음. 액정 표시 장치(LCD) 패널을 사용하는 디지털 정보 디스플레이(DID)는 개발비가 발광 다이오드(LED) 광고판의 30% 수준밖에 안 되는데다 PC, 네트워크 등과 연동도 자유로워 급속히 LED 광고판을 대체할 것으로 전망하고 있음. SD 디지털 표준(Standard-Definition)은 HD시스템에 비해 낮은 해상도를 지원하는시스템을 말함. SD급이라는 용어는 일반적으로 아날로그 방송 시스템과 동일하거나 그와 비슷한 수준의 해상도로 전송되는 디지털 방송 시스템에서 사용됨. STB Set top box(셋 톱 박스), 디지털 위성방송용 수신장비를 말하는 것으로, 텔레비전 위에 설치한 상자라는 뜻에서 붙여진 이름임. 셋톱 박스를 설치하면 아날로그텔레비전으로도 디지털텔레비전 방송을 수신할 수 있는데, 쌍방향 텔레비전이나 주문형 영상물(VOD, video on demand)을 실현하는 데도 셋톱 박스가 필수적임. UHD Ultra High Definition의 약자로, 초고선명 또는 초고정밀 영상이라 칭함.일반적으로 사용되는 것은 UHDTV(Ultra HDTV)로, 가정에서 70㎜ 영화보다 좋은 화질과 음질을 제공하는 차세대 방송 규격으로 일본에서는 슈퍼하이비전(SHV)이라 부름. 화질은 기존의 HDTV보다 16배 높은 화소수와 10내지 12비트로 색을 표현하고, 컬러 포맷도 4:2:2 이상으로 큰 화면에서 더욱 섬세하고 자연스러운 영상 표현이 가능함. TVWS TV white space의 약어로, TV유휴대역을 말함. TV 채널별 또는 지역별 주파수 간섭을 막기 위한 완충지역으로 비워둔 주파수 대역 또는 기존에 사용하던 주파수 대역이 더 이상 사용하지 않게 되어 남겨진 주파수 대역을 말함. 전자의 경우는 연속된 주파수 대역을 사용하는 것이 아니라 각 채널이나 지역별로 사용하는 주파수 간 충돌을 피하기 위해 비워둔 주파수 대역을 말함. 후자의 경우는 2013년부터 우리나라에서 방송되던 지상파 아날로그방송이 디지털 방송으로의 전환이 완료되면서 비게 되는 주파수 대역이 이에 해당함. 이는 기존 아날로그 방송에 할당되었던 54~806MHz(채널 2~51번)의 주파수 대역이 디지털 방송으로 전환되면서 적은 주파수 대역으로도 방송이 가능해져 54~698MHz까지만 사용되고 나머지 700MHz대의 주파수가 유휴대역(white space)으로 남게 되면서 생겨난 것임. TV방송용으로 사용되는 주파수 대역은 주파수 도달거리가 길고 건물 투과율이 뛰어나 다양한 분야에 활용이 가능하므로 최근 TV유휴대역 활용방안에 대해 정부 및 관련 업계가 주목하고 있음. 가. 업계현황 및 전망 (1) 산업현황 및
위월드 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

특성당사의 주요 사업분야는 위성을 이용한 MSS(Mobile Satellite Service) 제공 무선 안테나 장비 제조입니다. 인공위성을 통하여 통신하는 MSS 통신서비스의 특징은 무선기지국, 유선장비를 통해 통신하는 기존의 통신방식과는 달리 하늘, 바다, 산 등 지리적인 환경에 구애 받지 않고 자유로운 통신이 가능하며, 위성을 사용하는 특성으로 인하여, 지진, 해일 등의 피해에 강한 통신수단입니다. 【 MSS통신 서비스】 mss통신서비스.jpg mss통신서비스 출처 : Gilat Satcom시장조사기관인 Northern Sky Research(이하 ‘NSR’)는 2011년~2021년 이동형 위성서비스 가동 대수가 전세계 기준 220만대에서 약 480만대로 약 2배 이상 증가해 7.9% 성장을 기록할 것으로 전망하고 있으며, 매출 또한 49억 달러에서 103억 달러로 약 2배 이상을 기록할 것으로 전망하고 있습니다. 또 플랫폼(위성단말기, 해상, 항공, 육상, 이동 등) 별 가동 대수도 하기의 표와 같이 꾸준한 성장세를 보일 것으로 전망하고 있습니다. 출처 : NSR (Northern Sky Research위성통신기술은 1960년대 이후 선진국을 중심으로 꾸준히 발전해 왔으며, 국내에서는 1991년부터 본격적으로 무궁화 위성사업 준비를 시작하여 현재 무궁화 3호, 5호 위성 등을 성공리에 운용하고 있습니다.국내 무궁화위성의 발사와 더불어 우리나라도 실질적인 자국 통신, 방송위성의 보유국으로서 다양한 위성통신, 방송서비스를 국내 전역에 제공할 수 있게 되었으며, 무궁화위성을 통한 동보성, 광역성 등 위성의 장점이 부각되는 서비스와 고속 및 저속데이터 통신서비스 등의 첨단통신 서비스가 본격적으로 제공됨에 따라 사회, 경제 등모든 분야에서 파급효과를 동반한 발전과 함께 고도정보화 사회로 진입하게 되었습니다. 최근 전세계에서 급속히 발전하게 될 경제개발에 따라 각 국가별로 통신인프라를 건설하는데 총력을 기울이고 있으며, 특히 자국위성을 보유하기 위하여, 대규모의투자를 진행하고 있습니다. 이에 따라 위성통신망은 다양한 형태의 국제, 지역, 국내위성통신 서비스를 제공하여 왔으며, 급속히 증가되어 온 시장수요와 기술의 발전에 따라 새로운 서비스를 지속적으로 개발하여 왔습니다. 위성통신은 궤도, 주파수, 서비스, 기술방식에 있어서 보다 다양해지고 복잡해지며, 첨단화됨으로써 그 폭과 깊이가 모두 확대될 것이며, 인터넷 기반 통신망과 개인이 휴대할 수 있는 단말기를 통하여 양방향 방송통신서비스를 제공할 수 있도록 지속적으로 발전하고 있습니다.현재 위성 선진국에서는 광대역 위성멀티미디어 시장의 급속한 성장을 예상하여 고품질의 서비스를 경제적으로 제공할 수 있는 적응형 전송기술 및 다중 방송파 전송기술 개발이 활발하게 진행되고 있는 실정이고, 국내에서는 위성멀티미디어 서비스 시스템 구축을 위한 시범서비스 및 시스템 초고속화 및 고도화 등의 개발 전략이 구상 중에 있습니다. 농어촌, 산간벽지와의 정보화 격차를 해소하고 정보화 교육장을 확대함과 동시에 세계 양방향 이동 위성 인터넷 장비 시장을 겨냥한 수출산업을 육성한다는 측면에서 차세대 이동위성통신 시스템 기술 개발은 현재 중요한 산업중의 하나라 할 수 있습니다.현재 당사가 제조하는 TVRO(TV Receive only) 시스템은 기존 유선망, 지상파가 가진 지리적인 제약을 극복할 수 있는 수단이며, 동 시스템은 주로 위성을 사용한 방송통신(위성방송)을 주 목적으로 하고 있으며 시장규모는 점증하고 있습니다. 최근에는 TVRO에서 더 진보된 형태의 위성하이브리드 시스템 구축이 트렌드로 정착되고 있습니다. 위성 하이브리드 시스템은 기업 고객을 위한 사내 방송을 Full HD급 고화질로 제공하며 다양한 고객 Needs를 수용할 수 있는 맞춤형 실시간 사내방송솔루션을 제공하는 시스템입니다. 기존 사내방송은 과거 SD급 방송시스템이 주요 플랫폼이었으나, 최근에는 이를 HD(High Definition), UHD(Ultra High Definition)으로 대체하고 있습니다. 이러한 문제점을
위월드 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

해결하기 위해 위성 방송 및 통신 전문회사인 당사는 진보된 위성 방송 시스템인 위성 하이브리드 시스템을 개발하여 기존 인터넷을 이용한 DID(Digital Information Display)시스템의 문제점을 개선하여 실시간 방송 및 광고를 고화질로 지원하고 위성을 이용하여 설치 위치의 제한을 최소화할 수 있는 기술적인 방안을 마련하였습니다. VSAT(Very Small Aperture Terminal)서비스는 위성과의 양방향 송수신이 가능한 2-Way 시스템으로 단방향 시스템인 위성방송안테나(TVRO) 시스템과 구별됩니다. VSAT는 보통 음성 및 데이터통신, 사내망, 비디오 전송 등에 사용되어 오다가 최근에 들어 멀티미디어를 모두 수용하여 인터넷, 원격교육, 재난복구, 화상회의 등에 사용되고 있습니다. 특히 VSAT는 대규모의 투자가 필요한 유선망, 무선기지국 구축 등이 제한되는 저개발국이나 개발도상국에서는 중요한 전기통신 인프라로 활용되고 있으며, 선진국에서도 광대역화되고 다양화되어 가정, 기업, 정부를 비롯하여 다방면에서 활발히 사용되고 있습니다. VSAT는 대부분 직경 2M 이하의 소형 안테나로 인터넷을 연결하여 인터넷전화, 영상통신, 데이터통신 등 다양한 고속 양방향 통신서비스를 구현하는데 특화되어 있으며, 선박 및 국방 산업의 주요 통신 플랫폼으로 자리잡아 가고 있습니다. 최근에는 VSAT 시스템을 일반 통신외에도 OTM/재해/재난 대비 긴급 통신망 구성을 위한 위성통신용 안테나로 사용하는 사례가 늘고 있으며, 기상 환경관측 등 여러 분야로 그 활용범위를 확대해 나가고 있습니다. 특히 VSAT 시스템은 국방 분야에서 그 활용가능성이 높을 것으로 당사는 기대하고 있습니다. 국방(방위)산업의 특성은 ① 제품의 가격보다도 성능이 중요시되고 ② 방위가 목적이므로 아무리 비싼 제품이라도 방위목적에 부합되면 수요가 있고 ③ 방산 물자로 지정된 제품은 정부의 정책결정에 따라 사업의 변동성에 영향을 끼칠 수 있으나, 기본적으로 군 전력화가 완료되는 시점까지 장기간 수주에 의한 장기 공급계약이기 때문에 안정적인 사업을 수행 할 수 있습니다. ④제품은 전부가 소모품임으로 재생산 기능에 환류 되는 일이 없고 ⑤ 최신기술이 투입되며 기술진보가 빠르다는 점 등을 들 수 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 위성안테나 제조분야에서 설계와 제조로 일원화된 전 공정 기술력을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 당사의 주요 제품인 위성안테나 관련 사업을 안정적으로 영위하고 있습니다. 당사는 근래에 주요 제품 제조 기술력을 근간으로, 국방산업, 위성하이브리드 시스템 등 사업영역을 지속적으로 확장하고 있습니다. 당사가 참여하고 있는 각 사업분야 및 주요 목표시장은 다음과 같습니다. 사업 분야 사업 내용 목표 시장 국 내 해 외 위성안테나(MSS) TVRO 안테나 VSAT 안테나 - 전체 버스 시장 및 선박 시장 - 캠핑카 및 보트 시장 - 트럭 및 특장착 시장 - 기타 자동차 시장 국방 OTM 차량용 안테나 휴대용 VSAT 세계적인 방산 업체로 인정받은 국내의 몇 방산 업체들과 이미 협력체계를 완료 한 상태로 이를 통한 방산 시장으로의 진출이 현 목표 시장임 이스라엘 방산 업체와의 계약을 통한 매출이 발생 되고 있는 중으로 일단 현재는 그 업체를 통한 이스라엘 방산 시장의 진입의 안정화를 통한 새로운 시장을 발굴 할 필요성 있음 위성·방송· 통신.IT융합 위성하이브리드 (사내방송/양방향DID광고시스템) VOD시스템 Green smart tablet Super Wi-fi KT 금융기관(은행,증권) 관공소 및 대기업 특히 VOD의 경우는 터키등 유럽의 벤츠등의 고급 버스 시장이 주요한 타겟이며, Super-Wi-fi의 경우 유선망이취약한 아프리카등의 국가가 주 타겟 지역임. 수처리 및 환경사업 수처리 기술 솔루션 - 수처리기술 솔루션 제공과 플랫폼사업으로 개발도상국이 주 타겟 지역임 교육 플랫폼 컨설팅. 서비스. 화상장비제조 GSS 원격 교육 -교육부 및 사교육 시장 -교육 박람회등을 통한 해외 교육시장 (가) 위성안테나 분야