chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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패키지 특허 등록 지문센서 패키지 및 그 제조방법 실용 등록 지문 검출 장치 특허 등록 지문 인증을 통한 서비스 제공 방법 및 이를 수행하는 스마트카드 특허 등록 터치 검출 장치 특허 등록 이미지 스캔이 가능한 표시 장치의 구동 방법 특허 등록 이미지 스캔이 가능한 플렉서블 디스플레이 장치 및 이의 구동 방법 특허 등록 이미지 센싱이 가능한 표시 장치 특허 등록 이미지 센싱이 가능한 표시 장치 특허 등록 지문센서 패키지 및 이의 제조방법 특허 등록 동공 탐지를 통한 홍채 인식 방법 및 홍채 인식 장치 특허 등록 지문센서 모듈 실용 등록 센서 패키지 특허 등록 커버글라스 및 이의 제조 방법 특허 등록 지문센서 패키지 및 이의 제조방법 특허 등록 이미지 스캔이 가능한 디스플레이 장치 및 이의 구동 방법 특허 등록 센서 패키지 특허 등록 지문센서 모듈 및 그의 제조방법 실용 등록 고감도 터치 압력 검출 장치 실용 등록 지문센서 모듈 특허 등록 센서 어셈블리, 이를 구비한 휴대 단말기 및 그의 작동방법 특허 등록 극소 센싱 영역에서 지문 정보 프로세싱 방법 및 그 전자장치 특허 등록 이미지 스캔이 가능한 플렉서블 디스플레이 장치 및 이의 구동 방법 특허 등록 지문 인식 및 인증을 위한 방법 및 장치 특허 등록 이미지 스캔이 가능한 플렉서블 디스플레이 장치 및 이의 구동 방법 특허 등록 지문센서 모듈 특허 등록 터치 검출 장치 특허 등록 지문 등록 및 인증 속도 향상을 위한 방법 및 장치 실용 등록 지문센서 모듈, 이를 제조하는 지문센서 모듈 제조장치 특허 등록 지문 검출 장치의 리드아웃 회로 특허 등록 이미지 스캔이 가능한 플렉서블 디스플레이 장치 및 이의 구동 방법 실용 등록 디스플레이 영역에서의 생체 이미지 판독 장치 실용 등록 지문 검출 장치의 리드아웃 회로 특허 등록 광 균질화 장치 실용 등록 디스플레이 영역에서의 생체 이미지 판독 장치 특허 등록 극소 센싱 영역을 포함하는 전자 장치 및 이의 지문 정보 프로세싱 방법 특허 등록 프로브핀 레이저 본딩 장치 및 방법 특허 등록 지문 등록 및 인증 속도 향상을 위한 방법 및 장치 특허 등록 휴대용 전자기기용 금속 프레임의 제조방법 및 휴대용 전자기기용 금속 프레임 특허 등록 휴대용 전자기기용 금속 프레임의 제조방법 및 휴대용 전자기기용 금속 프레임 특허 등록 휴대용 전자기기용 금속 프레임의 제조방법 및 휴대용 전자기기용 금속 프레임 특허 등록 움직임 감지장치를 이용한 휴대 단말의 포토 앨범 정보 표시 방법 및 장치 특허 등록 움직임 감지장치를 이용한 휴대단말의 E-book정보표시방법 및 장치 특허 등록 다중 생체 인식 장치 및 이를 포함하는 출입 시스템 실용 등록 이미지 스캔이 가능한 표시 장치 및 이를 구비한 휴대 기기 특허 등록 센서 패키지 특허 등록 지문센서 모듈 특허 등록 투명 지문인식 패널 및 이를 포함하는 지문인식 디스플레이 장치 특허 등록 지문 검출 장치 및 이의 구동 방법 디자인 등록 출입통제용 단말기 특허 등록 거리 측정 센서 조립체 및 그를 갖는 전자기기 특허 등록 디스플레이 영역에서의 생체 이미지 판독 장치 디자인 등록 화장품용 케이스 특허 등록 디스플레이 영역에서의 생체 이미지 판독 장치 특허 등록 센서 패키지 특허 등록 이미지 스캐닝 모듈 및 이를 포함하는 전자기기 특허 등록 다중 생체 데이터를 이용한 비접촉식 다중 생체 인식 방법 및 다중 생체 인식 장치 특허 등록 터치 검출 및 시인성 개선을 위한 터치 검출 장치 및 이를 포함하는 전자 기기 디자인 등록 생체정보 인식용 단말기 특허 등록 언더글라스 적용이 가능한 발광 지문 인식 패널 및 이를 포함하는 지문 인식 디스플레이 장치 실용 등록 지문 검출 장치 및 이의 구동 방법 특허 등록 지문 인증 방법 및 장치 실용 등록 지문 검출 장치를 포함하는 스마트카드 특허 등록 다중 생체 데이터를 이용한 비접촉식 다중 생체 인식 방법 및 다중 생체 인식 장치 특허 등록 출입 통제 장치 특허 등록 이미지 센싱이 가능한 표시 장치 특허 등록 극소 센싱 영역을 포함하는 전자 장치 및 이의 지문 정보 프로세싱
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방법 특허 등록 센서 패키지용 코팅 장치 및 이를 이용하여 제조된 센서 패키지 특허 등록 출입 통제 장치 특허 등록 거리 측정 센서 조립체 및 그를 갖는 전자기기 특허 등록 오프셋 조절 지문 검출 장치 및 이의 구동 방법 특허 등록 지문센서 모듈 및 이의 제조방법 특허 등록 극소 센싱 영역을 포함하는 전자 장치 및 이의 지문 정보 프로세싱 방법 특허 등록 지문센서 모듈 및 이의 제조방법 특허 등록 센서 패키지용 코팅 장치를 이용한 센서 패키지의 제조방법 특허 등록 출입 통제 장치 특허 등록 센서 패키지용 코팅 장치 및 이를 이용하여 제조된 센서 패키지 특허 등록 글라수 패턴 형성 디바이스 및 글라수 패턴 형성 방법 특허 등록 지문센서 패키지 특허 등록 비접촉 방식 생체 인식 인증 디바이스(non-contact biometric authetication device) 특허 등록 특허 출원 전사장치 특허 출원 전사장치 특허 등록 위조 지문 감지가 가능한 지문 인식 장치 및 이의 구동 방법 특허 등록 특허 등록 커버부를 가진 방수 지문 센서 모듈 특허 출원 3D 전사필름 공정방법 특허 등록 특허 등록 멀티 컬러 레이어를 포함하는 지문센서 모듈 및 이의 제조방법 특허 등록 멀티 생체 데이터를 이용한 비접촉식 멀티 생체 인식 방법 및 멀티 생체 인식장치 특허 등록 다중 생체 인증 장치 및 그것을 포함한 출입 시스템 특허 등록 특허 등록 멀티 생체 데이터를 이용한 비접촉식 멀티 생체 인식 방법 및 멀티 생체 인식 장치 특허 출원 전사장치용 지그 특허 등록 출입 통제 장치 특허 출원 전사장치 특허 출원 전사장치 특허 등록 출입 통제 장치 특허 등록 출입 통제 장치 특허 등록 특허 등록 코팅층이 적용된 지문센서 패키지 해당사항이 없습니다. 산업의 특성 및 성장성 (1) 산업의 특성 및 성장성, 국내외 시장여건 현재 가장 널리 쓰이고 있는 생체인식 기능은 지문인식입니다. 현재 지문인식 기능은전세계 모든 주요 스마트폰 모델에 탑재될 만큼 이제는 스마트폰 제작에 필수 요소가되었습니다. 지문인식이 보편화된 가장 큰 계기는 스마트폰의 등장으로 모바일 보안의 중요성이 대두되었기 때문입니다. 홍채 인식 및 안면 인식등도 기존의 패터닝, 비밀번호를 대체할 제품으로 거론되었지만, 지문인식만큼 편리하지 못하기 때문에 보완재로서의 역할에만 그쳤습니다. 최근에는 FOD(Fingerprint on Display)방식 지문인식모듈 출시로 보안성과 편의성이 더욱 향상되어 당분간 지문인식모듈을 대체할 만한 보안제품은 나오기 어려울 것으로 업계는 바라보고 있습니다. 지문인식모듈은 단순한 휴대폰 잠금 해제 기능뿐 아니라 개인파일 보호, 유해 컨텐츠 제한, 단축키 설정 등의 다양한 부가 기능도 가능하며 모바일 결제, 은행 금융업무 등에서 안전한 사용자 인증 수단으로 유용하게 활용될 수 있습니다. 또한, 스마트폰 등 모바일 기기를 넘어 다양한 논 모바일 제품들에도 지문인식 모듈이 적용되고 있습니다. 신용카드, PC마우스, 도어락, 금고, 자전거, 전동휠 등 생활 용품에까지 적용되어 보안을 강화하거나 본인에게 최적화된 서비스를 제공받을 수 있으며 사람 주변의 모든 사물들이 온라인으로 연결되는 IoT(Internet of Things; 사물인터넷) 시대에 필수적인 보안 솔루션으로 자리잡아 갈 수 있을 것으로 전망됩니다. 시장 조사 기관 Maximize Market Research에 따르면 이러한 시장 확장성을 감안하여 지문인식시장은 매해 CAGR 20.9%를 기록하고, 2026년에 220억달러 시장으로 성장할 것으로 내다봤습니다. 최근에는 자동차 산업에서도 스마트 혁명으로 인하여 많은 자동차 기능들이 디지털화가 되어 보안이 중요시 되면서, 지문 인식모듈이 탑재될 수 있는 보안 솔루션 시장으로 주목 받고 있습니다. 경기변동에 따른 영향 지문인식 모듈의 대표적인 전방산업으로는 스마트폰 생산산업이기 때문에 경기 변동에 따른 전방산업 경기 변동이 지문인식 모듈 시장에 영향을 줄 수 있습니다. 하지만 아직 지문인식 기능이 스마트폰 시장에 100%시장에 침투하지 않아, 그
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성장성이 기대되고 있어, 전방산업이 다소 침체되더라도, 우려할만한 큰 영향은 주지않을 것으로 전망됩니다. 계절성 스마트폰 부품 특성상 2분기 및 3분기가 계절적 성수기 입니다. ② 모바일 플래시 모듈 / PL 렌즈 사업 LED는 높은 광효율로 에너지를 절약할 수 있고, 온실 가스의 배출이 적어 환경 친화적이라는 점에서 각광을 받으며 지속적으로 시장을 창출하고 있습니다. 특히 휴대폰, TV 등 디스플레이 산업과 조명 산업에 가장 많이 이용되고 있습니다. 당사의 모바일 플래시 모듈은 LED를 이용한 모바일 카메라용 플래시 모듈로서 고급형 휴대폰의 활성화와 함께 주목을 받고 있습니다. 최근 주요 핸드셋 업체들의 스마트폰 주력 모델에 초고화소급 카메라가 탑재되면서 휴대폰으로도 고화질의 사진을 찍을 수 있는 환경이 만들어졌고, 어두운 환경에서도 좋은 품질의 사진을 얻을 수 있는 플래시 모듈의 필요성이 증대되었습니다. 크루셜텍㈜의 모바일 플래시 모듈은 이러한 시장의 니즈에 완벽히 부합하는 제품이고, LED 시장 보다는 카메라가 내장된 모바일 기기 시장에 더 큰 영향을 받는 특성이 있습니다. 경기변동에 따른 영향 모바일 플래쉬 모듈 또한 전방산업으로 스마트폰 생산산업이기 때문에 경기 변동에 따른 전방산업 경기 변동이 지문인식 모듈 시장에 영향을 줄 수 있습니다. 계절성 스마트폰 부품 특성상 2분기 및 3분기가 계절적 성수기 입니다. ③ 옵티컬 트랙패드 사업 OTP(Optical TrackPad : 모바일 광마우스)는 크루셜텍이 세계 최초로 개발하고 상용화한 제품으로서 나노광학기술을 바탕으로 한 모바일 입력장치입니다. PC마우스를 극소화하여 휴대폰에 탑재하였으며, 모바일에서 인터넷을 사용할 때, 버튼 하나로 편리하게 커서를 움직이고 클릭할 수 있습니다. 2000년대 후반 고객사에 제안하여 세계 시장을 독점하였고 당사의 급격한 성장을 주도하였습니다. 현재는 스마트폰의 등장으로 터치스크린이 일반화 되어 모바일 피처폰 및 리모콘, 카메라, 모니터, PC 노트북 등 Non-Mobile 분야에서 적용분야를 넓혀 신규 시장을 창출하고 있습니다. 경기변동에 따른 영향 현재 옵티컬 트랙패드 시장은 모바일 시장을 벗어나 여러 분야에 적용이 가능하기 때문에 경기 변동에 따른 영향이 당사의 타 제품에 비해 다소 적은 편입니다. 계절성 여러 분야에 적용이 가능한 제품으로서 계절성 또한 그렇게 크지 않습니다. (2) 회사의 시장에서의 경쟁력 (1) 바이오메트릭 트랙패드 현재 주력제품인 BTP 또한 크루셜텍이 세계 최초로 개발 및 상용화하였습니다. 지문인식기술 자체는 비교적 오래된 기술이지만 정전용량방식으로 초소형화하여 스마트폰에 집어 넣은 것은 당사가 최초입니다. 지난 2013년 후지쯔의 디즈니폰(세계 최초), 팬택의 Vega LTE-A(국내 최초)에 납품한 이래 스마트폰 지문 시장은 급격히 팽창하여 지금까지도 크루셜텍 제 2의 도약을 이끌었으며 500여 건의 특허로 높은 진입장벽을 구축하고 있습니다. 크루셜텍의 가장 큰 경쟁력은 지문인식 솔루션의 핵심인 '센서IC, 알고리즘, 모듈패키징’ 기술 전체를 보유한 세계 유일의 지문인식 원스탑 솔루션 기업이라는 점입니다. 지문인식 솔루션은 지문정보를 센싱해 내는 반도체 칩, 스마트폰에 장착할 수 있는 초소형 패키징, 기능성 및 디자인을 보완하는 다양한 소재, 빠르고 정확하게 생체정보를 처리하는 소프트웨어 알고리즘이 완벽하게 맞물려야 합니다. 크루셜텍은 센서IC 및 알고리즘 전문 자회사 캔버스바이오 설립하여 BTP의 핵심 공정 전체를 자체 기술로 수직계열화하여 기술적인 시너지를 창출하고, 제조 기한을 단축할 수 있으며 원가경쟁력에서 우위를 점할 수 있습니다. 제조사 입장에서도 SCM 관리 및 품질 대응에 편리합니다. 또한, BTP를 세계 최초로 개발한 만큼 기술적으로 가장 앞서 있고, 끊임 없는 R 투자를 통해 다양한 신제품을 개발하여 최근, 시장 규모가 커지고 경쟁사들이 속속 등장하는 상황에서도 여전히 독보적인 경쟁력으로 시장을 이끌어 나가고 있습니다. 크루셜텍은 우수한 양산 능력도 갖추고 있습니다.
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베트남 하노이 인근 옌퐁 공단에서 월 1천만대 캐파로 BTP 양산이 가능하고, 현재 매출의 많은 부분을 차지하는 중국 주요 고객사들의 요청으로 중국 천진에 2백만대 규모의 생산 설비를 구축해 품질 대응 및 신규 프로젝트 개발을 진행하고 있습니다. 여기에 OTP 3억대 이상, BTP 1억대 가까이 양산 공급한 경험과 생산 노하우, 유수의 글로벌 스마트폰 제조사들의 다양한 모델에 공급하며 축적한 품질 대응 능력 등이 그 어떤 경쟁사보다 우월합니다. 2021년도 모바일 지문인식 시장 트렌드는 FOD 방식 지문인식 모듈과 더불어 사이드키 지문인식 모듈이 대세가 될 것으로 예상됩니다. 크루셜텍은 사이드키 지문인식 모듈을 이미 글로벌 스마트폰 제조사들에게 이미 공급한 이력을 가지고 있고, 그 기술력과 안정성을 인정 받아왔습니다. 또한 FOD 방식 지문인식 모듈도 LG윙에 성공적으로 공급하여 기술력을 인정받았습니다. 이 두가지 방식의 지문인식 모듈 기술력을 모두 가지고 있는 만큼 2021년에 BTP 매출의 전망은 매우 밝습니다. (2) 모바일 플래시 모듈 / PL 렌즈 사업 모바일 플래시 모듈을 생산하는 업체는 몇 군데 존재하지만 점차 기술적 격차가 벌어지고 있는 것으로 판단하고 있습니다. 고사양 카메라에는 플래시모듈 또한 고사양이 탑재되어야 훌륭한 사진을 얻을 수 있으며 단순히 LED 불빛만 비추는 과거의 플래시와 달리 현재의 플래시에는 고려해야 할 사항이 너무 많습니다. 충분한 조도, 고른 광분포, 높은 광효율, 전기소모 최소화, 발열의 효과적 처리 등 OTP보다도 먼저 개발하여 오랜 시간 진화를 거듭해 온 당사의 MFM 기술은 이미 누구도 쉽게 모방할 수 없고 특히 고사양 제품일수록 타사 제품 대체가 거의 불가능한 수준입니다. 또한 이러한 구조 및 패턴의 다양한 응용을 통해 고객사에 특화된 플래시 솔루션을 제공할 수 있는 것도 탁월한 경쟁력 중 하나입니다. Flash Windows로 불리는 PL 렌즈는 Flash Module에서 발생하는 빛을 효율적으로 분배하여 낮은 조도에서도 빛을 고르게 분산시켜 이미지 품질을 극대화 시켜주는 제품으로 당사의 렌즈 다자인 특징은 LED 빛의 반사앵글을 타켓 이미지 내에서 최적화 될 수 있도록 디자인 되었으며, 명암도를 최적화 함으로써 사진의 질을 향상시킵니다. LED 단품 대비 광량이 증폭되며 배광 특성 조절로 고화소 폰의 사진품질 조건을 만족시킵니다. (3) 옵티컬 트랙패드 사업 옵티컬 트랙패드는 광학식 입력장치에 기반을 둔 논 터치 입력 장치 솔루션입니다. 출시 후 삼성, Blackberry, HTC등 대형 글로벌 고객사들에게 공급하면서 성능을 인정받았고, 3억대 이상이 출하되는 등 크루셜텍의 성장에 커다란 기여를 하였습니다.현재 스마트폰으로의 트렌드 변화로 매출액이 다소 떨어진 상태이나, 리모콘등 기타 전자기기에 공급을 꾀하고 있어, 조만간 매출 상승이 기대됩니다. Crucialtec Vina.,JSC.는 크루셜텍㈜의 제품 생산을 전문으로 하는 법인이므로 상기 크루셜텍㈜의 분석내용과 동일합니다. (3) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 휴대폰 부품관련 단일 영업부문을 영위하고 있으며, 영업부문별 정보를 공시하지 아니합니다. 소재 지역별 항목별 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 제21기 제20기 제19기 제18기 휴대폰부품 한국 매출액 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 법인세차감전순이익 베트남 매출액 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 법인세차감전순이익 마케팅 미국 매출액 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 법인세차감전순이익 중국 매출액 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 법인세차감전순이익 내부거래 및 연결조정 매출액 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 법인세차감전순이익 합계 매출액 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 법인세차감전순이익 (4) 신규 사업 ① AIRoma 크루셜텍의 신성장 사업부문 중에서 대내외적으로 가장 큰 조명을 받고 있고, 가장 큰 확신을 갖고 있는 분야가 “AIRoma (에어로마)(AI Respiratory Organ Platform)사업”입니다. 여러
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폐질환관련 치료제의 글로벌 제약사의 가장 큰 과제는 폐에 직접적으로 치료약물을 어떻게 전달 투여하는가? 입니다. 현재 가장 효율적인 방법은 치료약물을 구강으로 흡입하여 기도와 기관지를 지나서, 흡입된 모든 치료약물을 온전하게 폐와 폐세포에 직접전달하는 것입니다. 벨기에 켄트대 자비어 교수 의학논문에 따르면 “구강 흡입으로 폐에 약물을 직접 투여할 경우, 대부분의 병원균 단백질을 효과적으로 없앨 수 있다.” 라고 발표하였습니다. 특히, 코로나19의 대유행으로 폐관련 치료가 최대의 화두로 떠오르면서, 국내외 글로벌 제약사들은 “흡입형 치료제”를 앞다투어 개발하고 있습니다. 치료 주사제의 경우는 모든 혈관을 통해 치료약물이 전신에 퍼지면서 폐까지 도달하면서, 흡입형 치료약물 대비 10배 이상의 치료약물이 투여되게 됩니다. 구강 경구제 경우도 동일하게 약물이 위를 통하여 폐까지 도달하려면 10배 이상의 치료약물이 투여되어야만 합니다. 이것은 심각한 문제점을 안고 있습니다. 치료 목적의 효과대비, 과다약물의 인체에 대한 전신 부작용 우려가 이미 현실화 되고 있고, 치료효과 대비 고가의 약물이 과다하게 소모되는 것 때문입니다. 현재까지의 문제의 핵심은 흡입형 치료제를 개발하더라도, 폐까지 온전하게 치료약물을 전달할 방법이 없다는 것이었습니다. 크루셜텍이 이 문제를 세계최초로 해결하고 있습니다. 그리고 2년반이 넘는 연구개발기간동안 관련한 원천특허를 포함하여 총 41개의 지적재산권을 확보하는 성과를 얻었습니다. 메디컬인헤일러 시장규모.jpg 메디컬인헤일러 시장규모 AIRoma는현재 국책과제로선정되었고,치료약물의폐전달률을시중제품과는 비교할 수 없는 수준인 높은 90%를 목표로 하고 있습니다. 이러한 90% 폐전달률이가능한 이유는 크루셜텍이개발한 나노포어센서기술과 하드웨어설계, 전용소프트웨어 기술때문입니다. 특히,치료약물이폐에 온전하게 도달할 수 있는 나노포어센서 직경은 1마이크로미터에서 2마이크로미터이내로 제어되어져야 합니다. 분산되어진 약물의 형상과 나노포어센서 직경에 대한 안정적인 분포 컨트롤 기술이 핵심입니다. 기존 시중에 유통되고 있는 제품들은 5마이크로미터에서 10마이크로미터 중심의 불안정한 약물 형상과 직경을 가지고 있기때문에 대부분의 약물들이 폐에 도달하지 못하고 구강과 기도, 기관지에서 침착되어버려,실질적인 약물의 폐전달률이20%수준이 한계입니다. 크루셜텍이 이런 경이로운 의료기기 기술을 보유할 수 있었던 배경은, 2016년부터 한국본사와 크루셜텍USA가 함께 지속적으로 투자하면서, 개발해온 호흡가스분석기, 메디컬센서, 수술로봇인스트루먼트, 생체인식센서 때문입니다. 크루셜텍USA는 미국에서 가장 유명한 메디컬도시인 휴스턴에 미국본사가 위치하면서, 바이오 메디컬관련 유명대학들과 협업을 지속하였습니다. 개발단계를 넘어 대량생산을 위한 양산화 개발이 순조롭게 진행되고 있으며, 성능데이타 취합과 함께 국내외 승인절차를 진행중에 있습니다. 현재, 의료기기 전문생산인증서인 GMP인증을 2022년 1월초 승인받았고, 에어로마 (AIRoma) 의료기기 사용승인은 한국의 식약처 (K-FDA)에서 2022년 3월초 인증이 완료될 것으로 예상됩니다. 이를 통해 인증받은 제품을 전세계의 흡입형 치료약물을 개발하고 있는 제약사들과 본격적인 협업에 들어갈 것입니다. 크루셜텍은 본-글로벌 혁신기업으로서, 그동안 세계 글로벌기업과의 파트너쉽을 이어온 역량을 바탕으로 신성장사업의 중심으로 자리잡을 것입니다. 글로벌 디스플레이시장은 큰 변화의 변곡점에 와있습니다. 전통적인 강자였던 LCD와 새롭게 시장에서 각광을 받고 있는 OLED가 시장을 양분하고 있지만, 현재는 시장상황 변화와 기존 기술의 치명적인 단점을 극복해야만하는 상황에 처해 있습니다. LCD기술은 한때 가장 각광받던 기술이었지만, 중국정부의 일방적인 지원을 등에 업은 중국기업들의 저가공세로 수익성이 악화되어 국내 디스플레이기업들은 LCD 사업을 철수하는 결정을 내리게 되었고, 중국기업들도 과도한 저가시장 형성에 기인하여 투자금도 회수하지 못하는 상황이 되었습니다. 또한 가격은
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싸지만, 경쟁력의 핵심인 화질 구현에서 OLED대비 소비자 만족기준에서 한계를 보이면서 점점 시장 점유율이 줄어들고 있습니다. OLED 경우는 화질 구현에서 소비자를 만족시키면서 현재 TV, 스마트폰, 태블릿, 자동차 등 필요 제품에 채택이 늘어나고 있지만 유기물질을 사용하는 결정적 단점때문에, 화면에 잔상이 남는 번인 현상을 해결하지 못하고 있으며, 화면밝기에서도 상대적으로 한계를 보이고 있습니다. 이러한 LCD와 OLED의 단점을 모두 해결할 수 있는 대안으로 떠오르고 있는 기술이 Micro LED / Mini LED 기술입니다. 디스플레이 기판에 촘촘히 자발광 Micro LED 픽셀을 실장하여, OLED보다 더욱 뛰어난 화질 구현에 성공하였고, 무기물을 사용하기 때문에 OLED의 최대 단점인 잔상이 남는 번인 현상을 완벽하게 해결하게 되었습니다. 무엇보다도 혁신 신기술이기에 단가 면에서도 충분한 수익성을 거둘수 있다라는 장점이 있습니다. micro led 글로벌 시장규모.jpg micro led 글로벌 시장규모 Micro LED 기술 양산의 가장 큰 문제점은,어떻게 디스플레이 기판 위에 수많은 자발광Micro LED픽셀을 불량없이 촘촘히,그것도 짧은 시간내에실장하는것입니다. 바로 이 핵심부분을 관계사인 레이저쎌과함께 크루셜텍이자체개발에 성공하였습니다.실장시스템, 에어리어-레이저를 이용한 Reflow 본딩시스템, 초미세레이저Rework 시스템, 초정밀 검사시스템등전공정과후공정,모두를 아우르는 전체공정과기술을 보유한 점이 크루셜텍의 가장 큰 경쟁력입니다. ③ VS솔루션VSS는 고온고압 스팀을 이용해 사출물 표면에 패턴등을 전사할 수 있는 장비입니다. 스프레이 도장 및 수압전사 도장은 모바일 및 전장 산업에서 도장 방식으로 오랫동안 쓰이고 있지만, 최근 비용 및 환경오염 문제 등이 불거지고 있어, 국내외 많은 기업들이 이러한 문제점을 해결하기 위해 여러 기술을 개발하고 있습니다. 특히나, 도장 방식은 페인트 혹은 필름 용해 물질을 필수적으로 사용할 수 밖에 없습니다. 페인트 및 필름 용해 물질은 폐수를 필연적으로 발생시기 때문에 도장 기업들은 환경오염 규제로 인해 폐수처리 비용의 압박 또한 받고 있는 실정입니다. 이뿐만 아니라 도장 특성상 조색 엔지니어 및 대량 페인트 원재료가 필수적으로 필요하므로 인건비와 기타 비용 또한 상당히 들어가고 있습니다. 크루셜텍의 VSS는 이러한 도장기업들의 비용 및 환경오염 문제를 해결해 줄 수 있는 획기적인 장비입니다. 기본적으로 도장필름을 스팀방식으로 가열 하여 전사하기 때문에 폐수가 발생하지 않습니다. 또한 일정한 패턴이 들어간 필름을 스팀방식으로 절단하여 전사하기 때문에 조색 엔지니어가 필요치 않고, 대량 페인트 원재료 구입비용을 상대적으로 절감할 수 있습니다. 최근 모바일 및 전장 도장 트렌드인 곡면 도장에도 VSS는 적합한 장비입니다. 스프레이 도장 특성상 도장 페인트를 수직각도로 분사하기 때문에 곡면 부분에 일정한 패터닝을 구현하기가 상당히 어렵습니다. 이 때문에 불량율이 높아질 수 있는 가능성이 큽니다. 전장 산업에서 널리 쓰이고 있는 수압전사는 도장 방식 특성상 일정한 패터닝을 구현하기가 거의 불가능합니다. 하지만 VSS는 일정한 패터닝이 구현된 필름을 사출물에 위치시킨 뒤 스팀을 이용하여 모든 방향으로 압력을 전달하기 때문에, 어떤 형태의 사출물에도 일정한 패터닝을 구현할 수 있습니다. 전사장비 사진2.jpg 전사장비 사진2 전사 산업의 시장 전망 또한 밝습니다. 전사 산업의 주요 전방 산업이라 할 수 있는 글로벌 플라스틱 사출금형 시장은 2019년 2601억 달러에서 2025년 3784억 달러 까지 성장할 것으로 예상되고, 또다른 주요 전방 산업인 자동차 내장재 시장 또한 2020년 338억달러에서 2028년 466억달러까지 성장될 전망입니다. 플라스틱 사출금형 시장.jpg 플라스틱 사출금형 시장 차량내장재 시장.jpg 차량내장재 시장 크루셜텍은세계1위 필름전사기업인 일본의 요시다그룹과 함께 4년여의 공동개발을 통하여 세계최초로 개발에 성공하였습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 크루셜텍㈜이사회는 2021년 1월 1일부터 2021년 12월31일까지 제20기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고 합니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 이사의 경영진단 및 분석의견 내용은 미래에 대한 예측정보를 포함하고 있습니다.이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 "예상, 전망, 계획, 기대" 등과 같은 단어를 포함합니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 있으며 구체적인 사항은 아래와 같습니다. * 예측정보 사항 가. 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내ㆍ외 금융 시장의 동향 나. 신규 사업의 진입, 지분투자 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정 다. 주요사업 분야의 예상치 못한 급격한 환경변화 라. 기타 경영현황 및 재무적 실적에 영향을 미칠 수 있는 변화사항 상기 예측정보 사항과 같은 불확실성으로 인해 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 변화에 대하여 현재 기재한 사항은 수정하는 정정보고서를 공시할 의무가 없음을 알려드립니다. 결과적으로 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 예측정보는 동 보고서작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 주의하시기 바랍니다. 2. 개 요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 회계장부를 비롯한 관련서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 당기 크루셜텍의 총매출은 476억원, 영업손실은 209억원입니다 실적 부진의 주된 원인은 순수 영업활동 관점에서는 영업손실이 많이 개선되었지만, 당사가 결산 회계감사 중 재고자산의 평가손실로 인해 영업손실이 확대되었습니다.당사는 국내 최대 글로벌 고객사를 유치하여 납품하는 등 안정적인 매출구조를 만들고 있고 그 공급량 또한 점진적으로 증가하고 있습니다. 또한 기존 정전용량식 지문모듈뿐만 아니라 광학식 지문모듈 또한 개발 및 설비투자를 완료하여 작년에 양산 공급하는 등 그 기술력을 인정받고 있습니다. 그리고 크루셜텍의 미래 먹거리를 책임 질 Micro LED, 메디컬 인헤일러 AIRoma 사업에 대한 기대 역시 큽니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 원) 과 목 제21기 제20기 Ⅰ. 유동자산 Ⅱ. 비유동자산 자 산 총 계 Ⅰ. 유동부채 Ⅱ. 비유동부채 부 채 총 계 Ⅰ. 자본금 Ⅱ. 자본잉여금 Ⅲ. 자본조정 Ⅳ. 기타포괄손익누계액 Ⅴ. 이익잉여금 Ⅵ. 비지배지분 자 본 총 계 자 본 및 부 채 총 계 (주) 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표입니다. 나. 영업실적 (단위 : 원) 과 목 제21기 제20기 매출액 영업이익 당기순이익 (주) 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표입니다. 당기 매출 및 손익구조 증감을 보면 매출액은 전년도 대비 5,901백만원(YoY -12.4%) 감소하였으며, 영업이익 및 당기순이익은 적자지속 하였습니다. 실적 감소의 주요내용은 하기와 같습니다. - 전기 대비 매출액 감소 원인 ▶ 국내 스마트폰 고객사 PL 이원화로 PL 매출 감소 ▶ PL 매출: 2020년 120억원 -> 2021년 61억원 - 영업이익 적자지속 원인 ▶ 계속되는 매출부진에 따른 고정비 부담으로 인한 영업손실 지속 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성에 관한 사항 당사의 현금 및 단기에 현금화 할 수 있는 자산현황은 다음과 같습니다. - 2021년 12월 31일 (단위:천원) 금융자산 당기손익-공정가치금융자산 상각후원가 측정금융자산 기타포괄손익-공정가치금융자산 계 현금및현금성자산 금융상품
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기타포괄손익-공정가치금융자산 매출채권 기타금융자산 파생상품자산 계 나. 자금조달 현황 보고기간 말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. 1) 단기차입금 (단위:천원) 차입처 종류 연이자율(2021.12.31) 기업은행 무역금융대출 KRW KRW 수출입은행 포괄수출금융 KRW KRW 기업은행 외화신용장 0.76~0.95 KRW KRW 산업은행 외화신용장 1.14~1.12 KRW KRW 수출입은행등 운영자금 KRW KRW 계 2) 보고기간 말 현재 장기차입금은 없습니다. 보고기간 말 현재 전환사채의 내역은 다음과 같습니다. 3) 전환사채 (단위: 천원) 구분 발행일 만기일 표면이자율(%) 당기 전기 제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(*) 소계 가산: 상환할증금 가산: 사채할증발행차금 차감: 전환권조정 계 5. 부외거래 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
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II. 사업의 내용6. 주요계약 및 연구개발활동나. 연구개발활동4. 연구개발 실적 상동 50행 초과 기재 (66행) 50행 이내로 요약 기재 (18행)하고 세부 사항은 상세표에 추가 기재 【 대표이사 등의 확인 】 대표이사의 확인.jpg 대표이사의 확인 사 업 보 고 서 (제 55 기) 사업연도 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2022년 3월 31일 제출대상법인 유형 : 채권 등 상장법인 면제사유발생 : 해당사항 없음 회 사 명 : GS칼텍스주식회사 대 표 이 사 : 허 세 홍 본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 논현로 508 GS타워 작 성 책 임 자 : (직 책) 전략기획팀장 (성 명) 조 유 나 목 차 【 대표이사 등의 확인 】
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 회사의 현황 회사는 1967년 국내 최초의 민간 정유회사로 출범하여 대한민국 석유산업의 새 장을 연 이래, 정유 및 윤활유, 석유화학 산업에서 차별화된 기술과 품질을 바탕으로 사업포트폴리오를 다각화하고 세계적인 경쟁력을 갖춘 에너지기업으로 발전하기 위해 지속적으로 투자 해왔습니다. 국내 2,265개의 주유소와 368개의 충전소를 통해 석유제품의 안정적인 내수공급에 힘쓰는 한편 전체 매출의 약 70%를 해외에 수출하며 약 50년 이상 국가경제 발전의 견인차 역할을 해 왔습니다. 회사는 하루 80만배럴의 정제시설을 갖추고 급변하는 시장환경에 능동적으로 대처 하기 위해 고도화설비를 지속적으로 증설하였습니다. 상압잔사유 유동상촉매분해시 설(RFCC)과 감압경유 수첨분해시설(HCR)을 통해 값싼 벙커C를 원료로 고부가가치 제품인 휘발유 등유 경유 등을 생산해왔으며, 감압잔사유 수첨분해시설(VRHCR)과 감압경유 유동상촉매분해시설 (VGO FCC)설비로 값싼 아스팔트 (감압잔사유)를 분해하여 고부가가치 경질제품으로 전환시킴으로써 회사의 수익성은 크게 향상되었습니다. 방향족사업은 1990년 9월 연 20만톤 규모의 파라자일렌과 연 50만톤 규모의 방향족제품 생산시설을 건설하면서 본격적인 사업을 시작한 이래 급변하는 시장변화에 대응하여 지속적인 투자 및 공정 효율화를 위한 노력을 지속하여 현재 파라자일렌 135만톤 벤젠 93만톤 톨루엔 17만톤 혼합자일렌 35만톤 등 연 280만톤의 방향족제품 생산능력을 보유하고 있습니다.2021년 7월에는 MFC (Mixed Feed Cracker) 신규공정이 가동되었습니다. 에틸렌 연 75만톤, 폴리에틸렌 연 50만톤 생산규모를 확보함으로서 Chemical사업 분야에서 더욱 균형 잡힌 포트폴리오를 구축함과 동시에, 고객의 니즈에 맞는 다양한 기능성 소재를 제공할 수 있는 교두보를 확보하고 있습니다.회사는 정유 및 석유화학 산업에 대한 지속적인 투자와 노력으로 석유제품이 주요 수출 품목으로 자리 잡는데 중추적인 역할을 하였으며 'Value No.1 Energy Chemical Partner' 라는 비전 달성을 위해 힘차게 나아가고 있습니다. 나. 사업구분 당기 연결실체는 3개의 부문(정유사업, 윤활유사업, 석유화학사업)으로 구성되어 있습니다.정유사업 부문은 국민생활에 필수 불가결한 기초 에너지원인 석유류 제품 및 석유화학 원료를 생산하고 있습니다. 윤활유사업부문은 윤활유의 원재료가 되는 기유와 윤활유를 생산하고 있습니다. 석유화학사업부문은 정유 공장에서 생산되는 납사와 가스오일 또는 천연가스를 원료로 고온 분해 혹은 촉매 반응을 통하여 올레핀 제품과 방향족 제품을 생산하고 이들 제품을 기초 원료로 합성수지 합성고무 합성섬유 원료 합성세제 그리고 화학공업 약품을 생산하고 있습니다. 다. 보고부문별 수익 및 성과 ① 당기 연결실체의 보고부문별 수익 및 성과는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 정유사업 비중 윤활유사업 비중 석유화학사업 비중 총계 총매출액 내부매출액 순매출액 감가상각비 및 무형자산상각비 영업이익 ② 전기 연결실체의 보고부문별 수익 및 성과는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 정유사업 비중 윤활유사업 비중 석유화학사업 비중 총계 총매출액 내부매출액 순매출액 감가상각비 및 무형자산상각비 영업이익 2. 주요 제품 및 서비스 가. 당기 주요제품 매출현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적 용도 주요상표등 매출액 비율 정유 제품 휘 발 유 엔진,자동차연료 Kixx 제품 등 유 각종난방용,석유발동기용 제품 경 유 디젤엔진용 제품 B-C유 산업용 보일러연료 제품 납사 등 기타 석유화학 원료 윤활유 제품 윤활유 기계,자동차,선박의 윤활유,그리스 제품 Base Oil 윤활유 제조 Kixx LUBO 제품 기타 석유화학 방향족 제품 벤젠 페놀,염료중간체 제품 톨루엔 페인트,잉크,접착제용기 제품 혼합자일렌 P-자일렌,O-자일렌 제품 파라자일렌 TPA,DMT 연료 제품 용제 및 기타 접착제,페인트용제,농약유화제 테크솔 폴리머
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제품 폴리프로필렌 식품.의류포장,투명용기 등 하이프린 제품 폴리에틸렌 필름, 용기 등 제품 기타 기타 제품 기타 기타 사업 총 계 나. 주요제품의 가격 변동 추이 (단위 : 원/리터) 품 목 2021년 2020년 2019년 정유사업 휘발유 등유 경유 B-C유 윤활유사업 윤활유 Base Oil 석유화학사업 벤젠 톨루엔 혼합자일렌 파라자일렌 폴리프로필렌(천원/MT) 폴리에틸렌(천원/MT) (1) 산출기준 : 판매실적기준으로 평균가격 산출(2) 주요 가격변동 원인 - 경유, 휘발유, 등유 : 국제 원유가격, 환율, 국제 제품가격, 정유사별 경영실적 및 영업전략, 경쟁상황에 따라 변동 - 윤활유 : 수급상황, 경쟁 상황, 기유 및 첨가제의 가격변동 - 방향족 : 원유 및 납사 가격 변동, 국제시장의 수급상황의 변동 - 폴리프로필렌, 폴리에틸렌 : 원료인 프로필렌과 에틸렌의 가격 변동 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 당사의 주요 원재료인 원유 및 납사는 대부분을 Chevron U.S.A Inc.과 CITPL (Chevron International Trading PTE. LTD) (당사의 주요주주인 Chevron(Overseas) Holdings Ltd.와 Chevron Global Energy Inc.의 관계사) 및 GS Caltex Singapore Pte., Ltd.(당사의 자회사)를 통하여 구매하고 있습니다.공시대상기간 중 주요 원재료의 평균가격은 아래와 같습니다. (단위 : USD/배럴) 품목 2021년 2020년 2019년 원유 납사 (1) 산출기준 - 원유 : FOB 통관 실적 기준 - 납사 : 일본 도착도 국제가격 기준(2) 주요 가격변동 원인 - 세계경제성장율, 중동의 정치ㆍ경제 상황, 산유국들의 공조(OPEC 감산정책) 등에 민감하게 반응 나. 사업부문별 주요 공정에 대한 생산능력, 생산실적, 가동률 1. 생산능력 사업부문 공정명 사업소 단위 2021년 2020년 2019년 정유사업 일반정유 여수 천배럴 윤활유사업 윤활유 인천 천배럴 Base Oil 여수 천배럴 석유화학사업 방향족(PX) 여수 천배럴 폴리프로필렌 여수 천톤 - 생산능력의 산출근거 : 표준생산능력 × 가동가능일수 사업부문 공정명 단위 표준생산능력 2021년가동가능일수 정유사업 일반정유 배럴/일 365일 윤활유사업 윤활유 Base Oil 석유화학사업 방향족(PX) 폴리프로필렌 톤/년 2. 생산실적(윤활유는 제품 생산 기준, 타 공정은 처리량 기준) 및 가동률 사업부문 공정명 단위 2021년 2020년 2019년 생산실적 가동률 생산실적 생산실적 정유사업 일반정유 천배럴 윤활유사업 윤활유 천배럴 Base Oil 천배럴 석유화학사업 방향족(PX) 천배럴 폴리프로필렌 천톤 다. 생산과 영업에 중요한 재산에 관한 사항 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원, ㎡) 사업소(사업부문) 소유형태 소재지 구분(면적) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기장부가액 증가 감소 공장시설 자가보유 여수등 판매/저유시설 자가보유 부산등 합 계 [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업소(사업부문) 소유형태 소재지 구분(면적) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기장부가액 증가 감소 공장시설 자가보유 여수등 판매/저유시설 자가보유 부산등 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 사업소(사업부문) 소유형태 소재지 구분(면적) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기장부가액 증가 감소 공장시설 자가보유 여수등 판매/저유시설 자가보유 부산등 합 계 [자산항목 : 저장조] (단위 : 백만원) 사업소(사업부문) 소유형태 소재지 구분(면적) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기장부가액 증가 감소 공장시설 자가보유 여수등 판매/저유시설 자가보유 부산등 합 계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 사업소(사업부문) 소유형태 소재지 구분(면적) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기장부가액 증가 감소 공장시설 자가보유 여수등 판매/저유시설 자가보유 부산등 합 계 [자산항목 : 공기구] 단위 : 백만원) 사업소(사업부문) 소유형태 소재지
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구분(면적) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기장부가액 증가 감소 공장시설 자가보유 여수등 판매/저유시설 자가보유 부산등 합 계 [자산항목 : 비품] (단위 : 백만원) 사업소(사업부문) 소유형태 소재지 구분(면적) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기장부가액 증가 감소 공장시설 자가보유 여수등 판매/저유시설 자가보유 부산등 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업소(사업부문) 소유형태 소재지 구분(면적) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기장부가액 증가 감소 공장시설 자가보유 여수등 판매/저유시설 자가보유 부산등 합 계 [자산항목 : 복구추정자산] (단위 : 백만원) 사업소(사업부문) 소유형태 소재지 구분(면적) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기장부가액 증가 감소 공장시설 자가보유 여수등 판매/저유시설 자가보유 부산등 합 계 [자산항목 : 합계] (단위 : 백만원, ㎡) 사업소(사업부문) 소유형태 소재지 구분(면적) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기장부가액 증가 감소 공장시설 자가보유 여수등 판매/저유시설 자가보유 부산등 합 계 라. 향후 투자계획 - 중요 투자계획 없음 4. 매출 및 수주상황 가. 매출유형 및 품목별 매출실적 (단위 : 백만원) 사업 부문 매출유형 품 목 제55기 제54기 제53기 금액 금액 금액 정유사업 제품 휘발유 수출 내수 합계 등유 수출 내수 합계 경유 수출 내수 합계 벙커시유및 기타 수출 내수 합계 윤활유사업 제품 윤활유 제품등 수출 내수 합계 수출 내수 합계 석유화학사업 제품 벤젠 수출 내수 합계 톨루엔 수출 내수 합계 혼합자일렌 수출 내수 합계 파라자일렌 수출 내수 합계 기타방향족 제품 수출 내수 합계 폴리프로필렌 수출 내수 합계 폴리에틸렌 수출 내수 합계 기타폴리머 제품 수출 내수 합계 합 계 수출 내수 합계 나. 제품 판매경로와 방법, 전략 등 1. 판매경로 사업 구분 국내/국외 비중 판매 경로 정유사업 수출 직수출 외국적 외항선 등 내수 소매 직영주유소 / 자영주유소 대리점 / 중소거래처 직매 대형 산업체 내국적 외항선 등 충전소 윤활유사업 수출 직수출 내수 대리점 / 판매점 등 최종소비자 직매 산업체(발전, 운송, 건설) 석유화학사업 방향족부문 수출 직수출 중개무역 내수 대형직매처 대리점 및 소형 직매처 폴리머부문 수출 직판/트레이더 내수 직판/대리점 기타 수출 직수출 내수 직매 2. 판매방법 및 조건 구 분 대금결제방법 비 고 정유사업 - 내수 : 현금 및 어음, 수표- 수출 : LC/TT - 지사를 통한 판매 : 현금 및 외상판매- 대수요처 직접 판매 : 입찰 및 공급계약에 의한 판매 윤활유사업 Base Oil - 내수 : 현금- 수출 : LC/TT - 간접수출의 경우, Local LC- 대수요처 직접 판매 : LC위주 거래 윤활유 - 내수 : 현금- 수출 : LC/TT - 간접수출의 경우, Local LC- 대수요처 직접 판매 : LC위주 거래 석유화학사업 방향족 - 내수 : 현금/어음- 수출 : LC/TT/DA/DP - 내수 : 대형 수요처 입찰 및 공급계약에 의한 직접 판매- 수출 : 신용도에 따라 현금, LC, TT 거래 올레핀 - 내수 : 현금 및 어음- 수출 : LC/TT - 내수 : 현금 및 외상판매- 수출 : 거래처 신용도에 따라 LC, TT 판매 3. 판매전략 구 분 주 요 판 매 전 략 정유사업 - 현장에서의 마케팅 능력 향상- 네트워크의 전략적인 구성 윤활유사업 Base Oil - 대형수요처 및 End User 위주로 판매- 고수익 채널 및 제품 판매 확대를 통한 수익성 제고 윤활유 - 내수 : 대리점 위주의 Secured Network 판매강화, 대형수요처 지속발굴- 수출 : 해외 법인 및 주요국가 위주의 판매 강화, 광고/판촉 효과 극대화, 산업유 판매 확대 추진 석유화학사업 방향족 - 수출 : 고객 다변화 및 안정적 Outlet 확보를 통한 수익성 제고- 내수 : 제품군 확대 및 영업력 강화를 통한 대형 고객사 공급비율 확대 올레핀 - 시장 Trend에 부합하는 친환경/기능성 제품 개발 및 판매 network
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구축, 판매량 증대- 중국, 동남아, 유럽, 북미 등 글로벌 시장 판매 확대 다. 수주상황 (단위 : 천배럴, 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 정유제품(항공유) 수시 주문시 정유제품(해상유) 매분기 매분기 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 - 당사가 노출된 주요 시장위험 및 당사의 위험관리에 관한 사항은 본 보고서의 Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석의 27항 위험관리를 참고하시기 바랍니다. 나. 파생거래 1) 당기말 현재 매매목적 또는 위험회피목적으로 보유하고 있는 파생상품의 공정가치(장부금액) 및 당기 평가손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 거래목적 파생상품 종류 장부금액 기타포괄손익 (*) 금융손익 기타손익 매매목적 상품파생 외환스왑/통화선도 현금흐름위험회피 통화스왑 통화선도 (*) 현금흐름위험회피회계를 적용하는 파생상품의 공정가치 변동손익 중 위험회피에 효과적인 부분까지 기타포괄손익으로 인식하고 있으며, 당기 중 기타포괄손익 으로 인식한 금액은 3,711백만원(법인세효과 차감후 금액)입니다. 2) 통화스왑① 당기말 현재 연결실체는 위험회피회계가 적용되지는 않으나, 외화단기차입금 등의 환율변동으로 인한 미래현금흐름의 변동위험을 회피하기 위하여, 2건의 외환스왑매입계약(계약금액: USD 100백만)을 체결하고 있습니다. ② 연결실체는 장기 자금조달을 위하여 발행한 외화사채와 외화장기차입금의 이자 및 원금 지급시 노출되는 미래현금흐름의 변동위험을 회피할 목적으로 동일한 규모의 외화유입이 일어날 수 있도록 통화스왑계약을 체결하고, 현금흐름위험회피회계를적용하고 있습니다. 당기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 파생상품의 내역은 다음과 같습니다. (외화단위 : 천USD, 천CHF, 원화단위 : 백만원) 파생상품 종류 계약처 계약실행기간 계약금액 매입 매도 통화스왑 (주)국민은행 외 2사 (주)한국스탠다드차타드은행 외 1사 (주)국민은행 외 2사 USD 5,000 (주)국민은행 한국산업은행 (주)시티은행 외 1사 (주)국민은행 외 2사 3) 상품파생당기 중 연결실체는 위험회피회계가 적용되지는 않으나, 석유제품의 가격변동으로 인한 미래현금흐름의 변동위험을 회피하기 위하여 원유 및 석유제품에 대한 상품스왑계약을 체결하였습니다. 당기말 현재 64만 배럴에 대한 44건의 상품스왑 매입계약과 53만 배럴에 대한 24건의 상품스왑 매도계약이 체결되어 있습니다.다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 계약내용 계약상대방 계약기간 계약목적 계약금액 및 대금수수방법 공정 License(기술지원) 공정 License에 대한 계약금액 및 대금수수방법은공정을 Operation하는 장치산업을 영위하는당사의 특성상 매우 중요한 제조 원가 관련영업기밀에 해당되어 관련 내용을 공시할 경우영업에 현저한 손실을 초래할 수 있다고 판단됩니다.당사는 Chevron과 ExxonMobile 등세계적인 MAJOR 사와의 전략적인 파트너십을 바탕으로일부 비용은 Licenser로 부터 Weiver를 받는 등,합리적이고 경쟁력 있는 계약 조건을 유지하기 위해노력하고 있습니다. No.2 PX 공정 공정 License(기술지원) 공정 License(기술지원) MTPX 공정 License 및 촉매 임대(Lease) 계약 공정 License(기술지원) 알킬화공정 공정 License 제 4 등/경유 탈황공정 UOP/HTAS 공정 License TAME 제조공정 공정 License 황산재생공정 공정 License G-HDS Axens 공정 License VGOFCC UOP 공정 License C4 SHP UOP 공정 License InAlk UOP 공정 License 나. 연구개발활동 1. 연구개발활동의 개요 당사 기술연구소(R Center)는 "Smart Solution Provider for Today and Tomorrow"라는 Vision 하에 고객에게 더 나은 제품과 서비스를 제공하고자 정유, 석유화학, 윤활유 등의 제품, 촉매 및 공정에 대한 연구와
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첨단소재, 친환경 등의 분야에서 연구 활동을 수행하고 있습니다. 2. 연구개발 담당조직 회사는 기업부설 연구소 형태의 GS칼텍스(주) 기술연구소(R Center)에서 연구개발을 담당하고 있습니다. 3. 연구개발비용 (단위:백만원) 과 목 제55기 제54기 제53기 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비/매출액 비율[연구개발비용계/당기매출액*100] 4. 연구개발 실적 연 구 연구과제 연구 결과 및 기대 효과 비 고 정 유 윤 활 유 휘발유 청정 첨가제 개발 1. 가속성, 주생성능 향상 첨가제 개발 외 1건 기술확보 등/경유 첨가제 개발 1. 동절기 최적 성능 향상 첨가제 개발 외 7건 기술확보 중질유 기술 개발 1. B-C 오염 저감을 위한 Emulsion 기술 개발 기술확보 아스팔트 신제품 개발 1. 개질 아스팔트 생산기술 개발 외 1건 기술확보 2. 친환경/고기능 아스팔트 생산기술 개발 개발중 1. SPC 제조기술 개발 외 1건 기술확보 윤활유 제품 개발 1. Ashless타입 유압작동유 개발 외 13건 기술확보 2. API MT-1 규격 만족 자동차용 합성 기어오일 개발 개발중 3. HEV/PHEV 용 저마찰 엔진오일 개발 외 3건 기술확보 개발중 5. 장수명/고온 안정성 개선 내마모 유압유 개발 외 2건 기술확보 폴리머 복합수지제품 개발 1. 자동차 부품용 발포 소재 개발 외 7건 개발중 폴리머 제품 개발 1. 식품포장재용 PP라벨 소재 개발 외 2건 개발중 공정기술 공정기술 최적화 연구 1. 윤활유 생산계획 최적화 시스템 개발 외 5건 기술확보 환 경 환경 연구 1. 오염된 토양의 생물학적 복원 기술 개발 외 1건 기술확보 첨단기초소재 바이오매스 유래 케미칼 1. 바이오부탄올 생산기술 개발 외 2건 기술확보 2. 2,3-BDO 양산기술 개발 외 1건 개발중 * 기타 세부 사항은
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 2021년 국제 유가는 공급 대비 수요가 빠르게 증가함에 따라 상승세가 유지되어, 연평균 두바이유 가격은 전년 대비 배럴당 27달러 상승한 배럴당 69.2달러를 기록했습니다. 전 세계 석유 수요는 코로나19 백신 접종의 확대와 세계 경제 활동 회복에 따라 빠르게 증가한 반면, 2020년 말부터 시작된 OPEC+ 원유 감산의 영향으로 공급량 증대는 수요 증가 속도에 미치지 못했습니다. 당사는 원유가격의 상승으로 부채가 증가했으나 운전자본의 최적화와 수익성 개선노력을 통해 재무건전성을 유지하였습니다. 또한 MFC 투자가 완료됨에 따라 회사의 사업 포트폴리오가 강화되었습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 GS칼텍스주식회사는 석유류제품의 수입, 제조 및 판매를 영업목적으로 하여 Caltex Petroleum Corporation과 럭키화학(주)의 합작투자법인으로 1967년에 설립되었으며, 당기말 현재 GS에너지(주)가 50%, Chevron(Overseas) Holdings Ltd.가 40%, 그리고 Chevron Global Energy Inc.가 10%를 출자하고 있습니다. 한편, 당사와 그 종속기업은 2010 회계연도부터 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제13조 제1항 제1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 연결재무제표를 작성하였으며, 당기말, 전기말 및 전전기말 현재 연결실체의 요약연결재무정보는 다음과 같습니다. (단위:백만원) 사업연도구분 제55기(2021년 12월말) 제54기(2020년 12월말) 제53기(2019년 12월말) [유동자산] ㆍ당좌자산 ㆍ재고자산 [비유동자산] ㆍ장기금융자산 ㆍ지분법적용투자자산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [자본조정] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] - 소수주주지분 - 지배회사지분 자본총계 매출액 영업이익(영업손실) 당기순이익(당기순손실) 지배회사지분순이익(순손실) 주당순이익(주당순손실) 2021년 세계 각국 정부가 코로나19 위기를 극복하기 위해 백신 보급 확대, 양적 완화와 재정 정책 등 다양한 정책을 시행한 결과, 세계 경제성장률은 전년 대비 9% 포인트 상승한 5.9 %로 전망됩니다. 그러나 주요 선진국의 양적 완화에 따른 물가 상승 압력, 공급망 차질로 인한 생산비 증가, 코로나19 팬데믹 지속 가능성 등 실물 경제는 여전히 불확실성에 직면해 있습니다. 2021년 한국 경제성장률은 4.0%로 11년 만에 가장 높은 성장률을 기록했습니다. 석유화학, 반도체, 자동차와 같은 주력 제품의 수출 호조에 따라 수출 실적은 역대 최고 기록을 경신하였으나, 달러 강세 지속, 높은 대외 무역 의존도, 원자재 가격 상승, 중국의
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경제성장 전망치 하향에 대한 우려로 원달러 환율은 전년 종가 1,088.0원 대비 97.5원 오른 1,195.5원으로 마감했습니다. 2021년 국제 유가는 공급 대비 수요가 빠르게 증가함에 따라 상승세가 유지되어, 연평균 두바이유 가격은 전년 대비 배럴당 27달러 상승한 배럴당 69.2달러를 기록했습니다. 전 세계 석유 수요는 코로나19 백신 접종의 확대와 세계 경제 활동 회복에 따라 빠르게 증가한 반면, 2020년 말부터 시작된 OPEC+ 원유 감산의 영향으로 공급량 증대는 수요 증가 속도에 미치지 못했습니다. 당사는 원유가격의 상승으로 부채가 증가했으나 운전자본의 최적화와 수익성 개선노력을 통해 재무건전성을 유지하였습니다. 또한 MFC 투자가 완료됨에 따라 회사의 사업 포트폴리오가 강화되었습니다. 2021년 각 사업부문의 성과는 다음과 같습니다. 정유사업의 정제마진은 상반기에는 코로나19 지속으로 약세를 보였으나, 하반기 정유 제품 수요 회복에 따라 상승하였습니다. 특히 8월 말 미국 허리케인 IDA로 인한 단기적인 재고 부족으로 유가와 정제 마진이 추가로 상승했습니다. 이로 인해 정유사업은 흑자 전환하여 1조 3,902억원의 영업이익을 기록했습니다. 당사는 정제 마진이 낮을 때는 공정 운영을 탄력적으로 조정하고 대규모 정기 정비를 실시했으며 원유 수입원을 다양화하고 고수익 제품의 판매를 확대하는 등 수익성 향상을 위한 추가적인 노력으로 이익을 개선하였습니다. 윤활유 사업은 5,674억원의 영업이익을 기록했습니다. Base Oil은 역내정유시설 가동률 하락에 따른 공급 감소로 제품 마진이 큰 폭으로 상승하였으며, 윤활유 완제품도 판매 가격의 상승으로 수익이 개선되었습니다. 석유화학 사업은 613억 원의 영업이익을 기록했습니다. 방향족 제품 중 건설, 가전제품, 자동차 인테리어 자재 등에 주로 소비되는 벤젠은 상대적으로 양호한 마진을 보였으나, 파라자일렌은 의류 원단 수요 감소로 마진이 위축되는 등 다운스트림 시장에 따라 다른 시황의 양상을 보였습니다. 올레핀 사업은 해외 설비 증설인한 공급 과잉으로 마진이 위축되었고, 하반기 중국의 전력 공급 제한 정책으로 다운스트림 공정의 가동률과 수익성이 하락했습니다. 이에 따라 당사는 매출 34조 5,384억원, 영업이익 2조 189억원, 당기순이익 1조517억원을 기록했습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 사채의 내역 (외화단위 : 천USD, 천CHF, 원화단위 : 백만원) 종 목 제 55(당) 기 제 54(전) 기 이자율 최종만기일 '12국내회사채 (KRW 50,000) '13국내회사채 (KRW 200,000) '14국내회사채 (KRW 300,000) '15국내회사채 (KRW 70,000) '15국내회사채 (KRW 50,000) '16국내회사채 (KRW 100,000) '16국내회사채 (KRW 50,000) '16국내회사채 (KRW 50,000) '18국내회사채 (KRW 50,000) '19국내회사채 (KRW 190,000) '19국내회사채 (KRW 80,000) '19국내회사채 (KRW 230,000) '19국내회사채 (KRW 60,000) '19국내회사채 (KRW 70,000) '20국내회사채 (KRW 50,000) '20국내회사채 (KRW 140,000) '20국내회사채 (KRW 80,000) '20국내회사채 (KRW 130,000) '21국내회사채 (KRW 30,000) '21국내회사채 (KRW 260,000) '21국내회사채 (KRW 60,000) '21국내회사채 (KRW 50,000) 합 계 차감: 유동성 대체 차감: 사채할인발행차금 차 감 계 상기 사채는 사채 발행 이후 연결실체의 자산을 담보로 하는 차입금 조달 시 담보제공에 대한 제한사항과 판매 후 리스거래에 대한 제한사항을 포함하고 있습니다. 나. 장ㆍ단기차입금의 내역 ① 단기차입금 (단위 : 백만원) 차 입 처 내 역 이자율 제 55(당) 기 제 54(전) 기 (주)국민은행 운영자금 (주)신한은행 외화단기차입금 외화단기차입금 외화단기차입금 외화단기차입금 (주)하나은행 운영자금 운영자금
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한국산업은행 운영자금 운영자금 운영자금 시설자금 시설자금 시설자금 시설자금 시설자금 어음할인 (주)우리은행 외화단기차입금 중소기업은행(중국) 운영자금 운영자금 운영자금 외화단기차입금 (주)한국씨티은행 운영자금 농협은행(주) 운영자금 외화단기차입금 외화단기차입금 외화대출 외화대출 HDFC Bank 외화단기차입금 외화단기차입금 SMBC 외화단기차입금 외화대출 운영자금 운영자금 중국은행 외화대출 비엔피파리바은행 외화대출 대화은행 외화대출 호주뉴질랜드은행 외화대출 (주) 국민은행 외 유전스차입금(USD) 합 계 ② 원화장기차입금 (단위 : 백만원) 차 입 처 내 역 이자율 제 55(당) 기 제 54(전) 기 한국산업은행 시설자금 시설자금 시설자금 시설자금 합 계 차감: 유동성대체 차 감 계 ③ 외화장기차입금 (외화단위 : 천USD, 원화단위 : 백만원) 차 입 처 종 목 이자율 제 55(당) 기 제 54(전) 기 한국에너지공단 유전개발탐사 USD 9,564 한국산업은행 시설자금 합 계 다. 금융부채의 연도별 상환계획 (단위 : 백만원) 구 분 1년 이내 1 ~ 5년 이내 5년 초과 합계 유동부채 매입채무 단기금융부채 금융보증계약 유동성리스부채 소계 비유동부채 장기금융부채 리스부채 소계 합 계 금융부채의 잔여기간별 만기금액은 할인하지 않은 명목금액 및 이자비용 등을 포함하므로 재무상태표상의 금액과 차이가 있습니다. 5. 부외 거래가. 중요한 소송 사건- 본 보고서의
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II. 사업의 내용, 7. 기타 참고 사항, 나. 법률ㆍ규정 등에 의한 규제사항 부분을 참고하시기 바랍니다 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 연결실체는 시장위험(환율변동위험, 이자율위험, 유가변동위험 포함), 신용위험, 유동성위험과 같은 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 금융시장의불확실성과 재무성과에 미치는 잠재적 악영향을 최소화하는 것에 초점을 맞추고 있습니다. 연결실체의 각 부문은 경영진에 의해 승인을 받은 위험관리 원칙과 절차를 운용하고 있습니다. 재무부서는 환율, 이자율, 유동성, 자금조달을 관리합니다. 신용위험과 거래처는 여신관리부서에서 관리합니다. 원유부서는 정제마진 및 재고가격과 관련된 다양한 포지션에 대한 헷지를 관리합니다. 금융상품과 관련한 위험 관리의 목표는 손익과 재무상태, 현금흐름에 대한 변동성을 줄이는 것입니다. 연결실체의 위험관리위원회는 재무위험의 관리 원칙과 절차, 위험의 한도 그리고 다른 위험관리 활동을 정기적으로 검토하고 모니터링하고 있습니다.
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II. 사업의 내용6. 주요계약 및 연구개발활동나. 연구개발활동 4. 연구개발 실적 연 구 연구과제 연구 결과 및 기대 효과 비 고 정 유 윤 활 유 휘발유 청정 첨가제 개발 1. 가속성, 주생성능 향상 첨가제 개발 기술확보 2. GDI 차량용 신규 휘발유 첨가제 개발 기술확보 등/경유 첨가제 개발 1. 동절기 최적 성능 향상 첨가제 개발 기술확보 2. 보일러 등유 배기가스 저감 기술 개발 기술확보 3. 경유 소포제 개발 기술확보 4. 등유 냄새 개선 기술확보 5. 경유 윤활성 향상 연구 및 적용 기술확보 6. Prime 경유 제품 개발 기술확보 7. 바이오세탄가 향상제 개발 기술확보 8. 바이오디젤 유동성 향상제 (BDFI) 개발 및 적용 기술확보 중질유 기술 개발 1. B-C 오염 저감을 위한 Emulsion 기술 개발 기술확보 아스팔트 신제품 개발 1. 개질 아스팔트 생산기술 개발 기술확보 2. Residue 활용한 아스팔트 생산기술 개발 기술확보 3. 친환경/고기능 아스팔트 생산기술 개발 개발중 1. SPC 제조기술 개발 기술확보 2. 공정부산물(E-Cat. 등)을 활용한 Composite SPC 개발 기술확보 윤활유 제품 개발 1. Ashless타입 유압작동유 개발 기술확보 2. 장수명 유압작동유 개발 기술확보 3. Euro-6 대응형 저회분(Low SAPS) 대형디젤엔진오일 개발 기술확보 기술확보 5. Chain/Belt type 무단 변속기 오일(CVTF) 개발 기술확보 6. 생분해성 유압작동유 개발 기술확보 7. Euro-6 대응형 합성 자동차용 기어오일(GL-4) 개발 기술확보 8. 저점도 트랙터 오일 개발 기술확보 기술확보 10. 고온 안정성/Long-life 터빈오일 개발 기술확보 11. GF-6 승인 엔진오일 개발 기술확보 12. 건설장비용 고효율 유압유 개발 기술확보 13. 자동차용 Shock Absorber Oil 개발 기술확보 14. 습식 더블 클러치 트랜스미션 오일(Wet-DCTF) 개발 기술확보 15. API MT-1 규격 만족 자동차용 합성 기어오일 개발 개발중 16. HEV/PHEV 용 저마찰 엔진오일 개발 기술확보 17. JCMAS 승인 유압유 개발 기술확보 18. JCMAS 승인 그리스 개발 기술확보 19. EV 감속기 오일 개발 기술확보 개발중 21. 장수명/고온 안정성 개선 내마모 유압유 개발 기술확보 22. 초저점도 트랙터 오일 개발 기술확보 23. 풍력용 합성 기어 오일 개발 개발중 24. Bio-based 친환경 엔진오일 개발 기술확보 25. 합성 압축기유 개발 개발중 폴리머 복합수지제품 개발 1. 자동차 부품용 발포 소재 개발 개발중 2. 연속섬유복합재 개발 개발중 3. 장기내열 개선 소재 개발 개발중 4. 휘발성 유기물질 저감기술 개발중 5. Tailgate Inner 부품소재 개발 개발중 6. low CLTE 제품 개발 개발중 7. 친환경 바이오 복합소재 개발 개발중 8. 전기자동차 배터리케이스용 복합소재 개발 개발중 폴리머 제품 개발 1. 식품포장재용 PP라벨 소재 개발 개발중 2. 강관코팅용 PP 개발 개발중 3. 메탈로센 PE 제품 개발 개발중 공정기술 공정기술 최적화 연구 1. 윤활유 생산계획 최적화 시스템 개발 기술확보 2. 제품물성 예측 모델 개발 기술확보 3. 원유 Data base 구축 기술확보 4. 공정 성능 감시 모델 개발 기술확보 5. 원유수송최적화 시스템 개발 기술확보 6. 제품 배송 수송 최적화 시스템 개발 기술확보 환 경 환경 연구 1. 오염된 토양의 생물학적 복원 기술 개발 기술확보 2. 폐수처리장 개선, 탱크 슬러지의 처리 등에 Bio 기술 연구 기술확보 첨단기초소재 바이오매스 유래 케미칼 1. 바이오부탄올 생산기술 개발 기술확보 2. 바이오다이올 유도체 생산기술 개발 기술확보 3. 바이오매스 기반 Ethyl Lactate 생산기술 개발 기술확보 4. 2,3-BDO 양산기술 개발 개발중 5. 3-하이드록시프로피온산 양산기술 개발 개발중 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 해당사항 없음 2. 전문가와의 이해관계 - 해당사항 없음
유엔젤 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 국내외 유무선 통신사업자 등에게 통신서비스 핵심망 솔루션, 사물인터넷(IoT) 솔루션 및 부가 서비스 솔루션을 공급하는 소프트웨어 전문 개발 기업이며 ICT 기술 기반의 유아교육 콘텐츠와 솔루션 사업을 자사 브랜드로 운영하고 있는 유아교육 전문 서비스업체이기도 합니다. 1) 코어네트워크(5G IoT포함) 유엔젤은 5G 이동통신 시장을 선점하기 위해, 다양한 각도에서의 선도적인 연구과제 수행 및 솔루션 개발을 진행하고 있습니다. 대표적인 연구분야는 가상화, 서비스 기반의 구조, 신규 이동통신 프로토콜이며, 통신사업자/5G 표준화 일정에 맞추어 선행 관점의 연구를 진행하고 있으며, 가상화 부분에 대해선 가상화 파트너쉽 프로그램(VMware, HP)에 참여하여 상용화를 위한 실질적 검증 단계를 진행하고 있습니다. 5G 핵심은 무선 속도 고도화이지만, 실제 서비스가 활성화되기 위해선 기존 서비스 솔루션들이 5G 망 환경에서 seamless하게 제공될 수 있도록 하는 것도 중요합니다. 이에 유엔젤은 지난 20년간 통신망의 진화에 맞추어 국내외 통신사업자 대상으로 납품/운용하고 있는 통신 코어 솔루션(지능망, 실시간 과금, 메시징, 메시지 라우팅 솔루션 등)을 5G 환경에 적합한 가상화 구조로 고도화하고 있고, 기 보유 솔루션뿐 아니라 5G 표준 규격에서 신규로 정의하고 있는 솔루션(NRF, PCF, NEF)에 대한 연구 및 선행 개발도 함께 진행하고 있습니다. 또한 5G 표준 규격에서 정의하고 있는 핵심 서비스들(Massive IoT, Enhanced Mobile Broadband Network Operation 등)에 대해서 용역개발, 국책과제 등의 형태로 연구개발을 이미 진행하고 있습니다. 5G 뿐 아니라 당사는 2015년부터 사물 인터넷 사업을 미래성장 전략사업으로 지정하고 대규모 투자를 진행하고 있습니다. 다양한 정부의 ICT R 국책과제를 수행하여 핵심 기술들을 확보하였습니다. 그로 인해 스마트팩토리 및 개방형 커넥티드 카 서비스, 차량 관제 어플리케이션 개발 과제 등을 수행하였습니다. 더 나아가 유엔젤은 T2X 플랫폼이라는 자체 핵심 솔루션을 개발하여 자체 운영 사업을 병행하여 신성장동력으로 육성 중입니다. 스마트홈(SmartHome), 스마트쉽(SmartShip) 사업을 통해 자체 IoT 솔루션을 구축하여 사업을 확장하고 있습니다. 코어 네트워크의 제23기 누적 매출액은 19,712백만원으로 유엔젤 전체 매출의 60.32% 입니다. 2) 스마트러닝 유엔젤은 유아교육 사업을 크게 교육기관 대상의 B2B 사업과 학부모, 유아 대상의 B2C 사업으로 나누어서 진행하고 있습니다. B2B 사업은 어린이집, 유치원 등 유아교육기관의 학습 커리큘럼인 누리교육과정을 디지털 교수 활동용 콘텐츠로 체계화한 ‘토모노트’ 서비스를 중심으로 기존의 실물 교구, 교재 중심의 아날로그 방식의 유아교육시장을 최신 ICT 기술이 접목된 디지털 교육 콘텐츠 중심의 스마트러닝 교육으로 변화시키고 있습니다. B2C 사업은 유아 대상의 앱북(App Book) 서비스 플랫폼을 중심으로 10,000 여종의 유아용 놀이학습 콘텐츠와 동영상 콘텐츠를 제공하는 ‘토모키즈’ 서비스를 운영하고 있습니다. 숙련된 유아교육 기획전문가집단을 통해서 유아들이 즐겁게 놀면서 학습할 수 있는 양질의 콘텐츠를 지속적으로 출시하고 있습니다. 스마트 디바이스 기반의 모바일 교육서비스인 ‘토모키즈’와 유아교육기관 대상의 교육 서비스인 ‘토모노트’를 매개로 아이들이 방과 후에 집에서 부모들과 즐겁고 재미나게 놀이학습을 할 수 있는 홈스쿨링 서비스인 ‘토모링’도 출시하였습니다. 스마트러닝 분야의 제23기 누적 매출액은 6,312백만원으로 유엔젤 전체 매출의 19.31% 입니다. 3) 서비스사업 (ASP 등) 유엔젤은 다양한 서비스 사업 분야를 제공하고 있습니다. 유무선 통합 마케팅 솔루션, 통합 뮤직 및 MPOMR, AI통화 연동 솔루션 등의 사업을 영위하고 있습니다. 현재 이지콜매니저를 운영하고 있으며 유선 및 인터넷 전화와 PC를
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연동하여 PC화면에 발신자정보를 보여주는 서비스로 별도의 CID H/W 장비 없이 S/W 설치만으로 편리하게 이용할 수 있는 웹 기반의 PC 클라이언트 서비스를 운영하고 있습니다. 이지콜매니저는 국내 주요 통신사(KT, LGU+)의 지능망과 연동 개발이 되어 있어 전화벨이 울리기 전에 발신자 정보를 확인할 수 있습니다. 배달, 학원, 골프 등 고객관리가 필요한 다양한 서비스 분야에 커스터마이징 되어 공급 중입니다. 또한 전화로 AI 서비스를 제공할 수 있는 연동 솔루션을 공급하고 있습니다. 이동통신망에 연동하여 이용자와 AI 간 일대일 혹은 일대다 통화 호처리 가능하며, AI가 TTS를 통해 전화로 미디어를 송출하고 전화 이용자의 목소리를 AI시스템으로 전달하는 서비스를 제공하고 있습니다. 현재 AI 통화 연동 솔루션을 통해 NUGU케어콜, 전화예약도우미, AI그룹통화, AI전화비서, 통화 중 통역 서비스 등을 제공할 수 있습니다. 현재 국책과제로는 AI회의록, 가상공간구성 5G 기반 공간 스캔 디바이스 기술, 다문화가정 5G기반 다자참여교육플랫폼 등을 제공하고 있습니다. 서비스사업 분야의 제23기 누적 매출액은 5,597백만원으로 유엔젤 전체 매출의 17.13% 입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 및 서비스의 현황 (1) 유엔젤주식회사 (지배회사) (단위 : 백만원, %) 제23기 제22기 제21기 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 코어네트워크(5G, IoT 포함) 지능망, 메세징 스마트러닝 서비스사업 기타 해외사업 등 단순합계 (-) 내부거래 매 출 액 ※ 상기 표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 연결재무제표를 기준으로 작성하였습니다. 나. 주요 제품, 서비스의 가격변동추이 당사가 사업을 영위하는 이동통신 부가서비스 관련 시스템, 솔루션 및 서비스는 주고객인 이동통신사 또는 일반기업과의 계약에 의해 이루어지는 형태이므로 시장에서의 수요와 공급에 의해 발생하는 시장가격은 존재하지 않습니다. 또한 동일한 품목(시스템, 솔루션 혹은 서비스)이라 하더라도 그 규모 및 개발의 형태, 기간, 인력의 투입 및 장비 등의 조건에 따라 계약액은 개별적이므로 그 품목의 평균가격 산정에 큰 의미가 없을 것으로 판단되므로 주요 제품 등의 가격변동 추이를작성하기에는 무리가 있을 것으로 보아 기재를 하지 않았습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 제23기 제22기 제21기 지배회사 종속회사 지배회사 종속회사 지배회사 종속회사 무선인터넷및 핵심망 Hard Ware Soft Ware 외주가공비 유지보수 기타 소계 단 순 합 계 (-) 내 부 거 래 매 입 액 ※ 상기 표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 연결재무제표를 기준으로 작성하였습니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 최근 3사업연도 중 회사의 재무상태 및 경영성과에 중요한 영향을 미칠 수 있는 원재료 등의 가격변동은 없었습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 공시 대상 기간 중 연결매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 주요제품 판매 구분 판 매 실 적 제23기 제22기 제21기 코어네트워크(5G, IoT 포함) 지능망, 메세징 등 내수 수출 소계 스마트러닝 내수 수출 소계 서비스사업 내수 수출 소계 기타 해외사업 및 기타 내수 수출 소계 단순합계 내수 수출 합계 (-) 내부거래 매 출 액 나. 판매경로 및 판매방법 (1) 국내매출 : 당사의 자체 영업력과 기술력을 활용하여 SKT, KT 등의 이동통신사, SKB, KT 등의 유선사업자, 삼성전자 등의 제조사와 같은 다양한 사업자에게 소프트웨어를 개발ㆍ공급ㆍ서비스하여 매출을 발생시키고 있습니다.(2) 해외매출 : 당사의 자체 영업력과 기술력에 해외 현지법인의 비지니스 네트워크를 활용하여 당사의 소프트웨어를 개발ㆍ공급ㆍ서비스하여 매출을 발생시키고 있습니다.(3) B2B, B2C Service : 당사 자체 영업력 및 기술력을 활용하여 국내외 오픈마켓, 소셜커머스를 활용하여 일반소비자에게 당사 소프트웨어를 공급하고 있습니다. 또한
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지사 영업력을 활용하여 유아교육기관 및 일반 소비자에게 당사 소프트웨어를 공급ㆍ서비스하여 매출을 발생시키고 있습니다. 다. 판매전략 (1) 기존 고객의 유지, 강화 및 Advanced Solution의 지속적 연구개발 진보되고 있는 통신기술 발전 속도에 맞추어 고객 요구사항에 대해 최대한 만족할 수 있는 솔루션 및 서비스의 공급 추진하고 있습니다.(2) 고객 다각화를 통한 수익 극대화 국내 이동통신사업자 (SKT, KT, LGU+ 등)와의 긴밀한 Business Partner 관계 지속과 함께, 유선사업자(KT, SK브로드밴드) 및 TRS 사업자 (KT파워텔), 별정통신사업자 SK텔링크와의 거래 확대하고 있습니다. 해외 국가별 영업망으로는 기존 몽골, 인도네시아 등이 있고 5G 관련하여 해외사업 확대 추진하고 있습니다.(3) 주요 매출처 현황 (단위 : 백만원, %) 구 분 금 액 비 중 비 고 에스케이텔레콤(주) 주식회사 케이티 SK브로드밴드(주) 에스케이 플래닛(주) 기타 합계 ※ 상기 주요 매출처 현황은 연결재무제표 기준입니다. 라. 수주상황 (1) 품목별 수주상황 (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 지능망, 메세징 등 해외사업 등 해외사업 등 ※ 품목별 수주계약은 개별적임에 따라 수주일자와 납기는 생략했습니다.※ 당사 매출인식 기준은 용역제공거래에 의한 진행기준임으로 수량 기재는 생략했습니다.※ 계약서상 금액이 확정되지 않은 수익배분 계약은 기재에서 제외했습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 ※ 당사는 기업공시서식 작성기준 제1-1-2조 제37호 소규모기업(최근 사업연도말현재의 자산총액이 1천억원 미만이거나 최근 사업연도의 매출액이 500억원 미만인 회사)에 해당하며, 동 작성기준 제4-2-8조 제4항에 따라 시장위험과 위험관리를 기재하지 아니하였습니다. ※ 당사는 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황에 대한 해당 사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 - 해당사항 없습니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 담당조직 네트웍기술개발본부 시스템기술본부 개발1팀 개발2팀 개발3팀 개발4팀 개발5팀 OSS개발팀 기획TF 시스템부 (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제23기 제22기 제21기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표의 매출액을 기준으로 산정하였습니다. (3) 연구개발 실적 연구과제 연구기관 결과 및 기대효과 당사 기술연구소 기존 모바일 컨텐츠를 모든 통신사업자의 단말기에 적합한 언어로 변환해 주는 기술 쿠팩시스템 개발 당사 기술연구소 휴대폰으로 바코드를 다운로드 받아 일반 이용자들의 다양한 상품 할인혜택을 받을 수 있도록 하는 Solution으로서 모바일 상거래 확대 예상 홈 네트워크 용 Solution 개발 당사 기술연구소 휴대폰으로 일반가정의 가전제품을 통제 모니터링 할 수 있는 기반기술로 미래형 첨단 주택시스템에 적용 가능. IMT-2,000 위치정보 제공시스템(GMLC) 당사 기술연구소 3G Network에서 위치를 기반으로 하는 서비스를 가능하게 하는 기반 시스템 당사 기술연구소 휴대폰과 PC가 연동되어 이메일 팩스 수신 등의 기능을 제공함으로써 인트라넷을 이용하는 Biz 가입자에게 편리함을 제공 가입자위치등록(HLR)시스템 개발 당사 기술연구소 CDMA 1x 및 3G GSM Map을 동시에 지원하는 Dual Stack으로 2.5세대 및 3세대의 완벽한 로밍기능을 수행 당사 기술연구소 통신망 사업자의 망 자원을 외부 사업자가 접근할 수 있도록 국제표준 API를 통해 개방해 주게 됨에 따라 다양한 부가서비스의 신속한 도입이 가능한 System 당사 기술연구소 NGN BcN VoIP 망 등 IP 기반 핵심망에서 통신망 자원을 제어함으로써 다양한 차세대 멀티미디어
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부가서비스를 제공 가능한 서버. 지능형 모바일 서비스 플랫폼 당사 기술연구소 무선인터넷 컨텐츠의 통합관리 검색 사용자 분석에 의한 개인별 추천정보 생성 등 다이나믹한 서비스 메뉴를 생성하는 지능화 된 서버 JTAS 당사 기술연구소 국제표준 API를 사용하여 개방된 망 자원에 접근이 가능하고 IT기술과 쉽게 결합할 수 있는 응용서버 당사 기술연구소 기존 SS7 기반의 통신기술을 IP 기반으로 적용하는 기술로서 고성능이며 저렴한 IP 인프라 위에 지금까지 안정성과 다양한 경험이 축적된 SS7 기반 통신망 부가서비스가 가능. 당사 기술연구소 GSM 망에서 표준 MAP Protocol을 이용하여 가입자의 단말기와 Application Server간에 실시간 기반의 메시지 교환 지원 u-PCM 당사 기술연구소 인터넷과 통신망을 연동하여 통신망의 다양한 부가서비스를 제공하는 통신-인터넷 융합 솔루션 OCS 당사 기술연구소 LTE(Long Term Evolution) 망에서의 실시간 선불/한도 요금서비스 관리 시스템 당사 기술연구소 2G, 3G, 4G(LTE/IMS) 네트워크를 동시 운용할 경우, 기존 시스템 변경없이 다양한 네트워크 환경 하에서 독립적으로 서비스를 제공할 수 있는 통합 서비스 Orchestration Blending 솔루션 PCC 솔루션 고도화 당사 기술연구소 PCEF와 DPI 연동 및 고도화를 통한 대용량 데이터 트래픽 처리 및 다양한 요구사항을 충족할 수 있는 솔루션 SIP Stack 당사 기술연구소 IMS 망에서 음성과 화상 통화 같은 멀티미디어 세션을 제어하기 위한 기본 프로토콜 스택 당사 기술연구소 IMS 망에서 새로운 보안정책, Mobile IP, PPP와 같은 다양한 기술, 로밍 등에 대해, 비교적 가벼우면서도 확장이 용이한 Peer-to-Peer 기반의 AAA 서비스를 제공하는 프로토콜 스택 당사 기술연구소 표준 Signaling Gateway에 룰 기반의 지능형 라우팅 엔진을 탑재하여 다양한 트래픽을 보다 효율적이고 유연하게 제어하기 위한 시그널링 솔루션 당사 기술연구소 다양한 플랫폼 상에서 운용관리 클라이언트를 개발할 수 있게 해주는 운용관리 OpenAPI 솔루션 OAM 고도화 당사 기술연구소 대쉬보드/토폴로지맵 등의 신규기술을 접목한 Enhanced GUI 환경을 제공하며, 복수개의 서버를 효율적으로 관리할 수 있는 중앙집중식 운용관리 솔루션 당사 기술연구소 SDN(Software Defined Network) 컨트롤러를 활용하여 동적으로 트래픽을 분배해주는 로드발란싱 솔루션 당사 기술연구소 DRA(Diameter Routing Agent), DEA(Diameter Edge Agent), IWF(InterWorking Function)이 모듈화되어 탑재된 멀티프로토콜 라우팅 및 변환 기능을 제공하는 시그널링 솔루션 차세대 SLEE 엔진 당사 기술연구소 다양한 기능을 쉽게 플러그인/아웃할 수 있으며 XML 기반의 로직을 동적으로 처리하는 차세대 SLEE 엔진, 해당 엔진을 기반으로 다양한 솔루션을 보다 쉽고 빠르게 제공할 수 있음 당사 기술연구소 복합상품 개발, 타겟 고객중심의 차별화 마케팅 기능, 실시간 과금서비스 등을 제공하는 모바일, IPTV, 유선전화, 고속 인터넷 서비스 통합 과금 솔루션 IP-SM-GW 당사 기술연구소 기존 2G, 3G 네트워크에서 제공되던 메시징 서비스와 4G 메시징 서비스를 통합하는 메시징 게이트웨이 솔루션 IP-SMSC 당사 기술연구소 LTE/IMS 망에서 메시징 서비스 및 메시징 부가 서비스를 제공하는 솔루션 당사 기술연구소 M2M/IoT 환경 하에서 외부 네트워크에 위치한 M2M 클라우드와 이동통신 네트워크 노드들 사이에 Trigger 요청을 중계하는 장비 당사 기술연구소 지능망 부가장비로서 결제대금이 부족한 선불가입자가 통화를 시도한 경우, 수신자에게 부재중 통화기록을 남기는 장비 당사 기술연구소 DQL(Diameter Query Language)을 통한 룰 기반의 라우팅 정책 수행 엔진으로, 다양한 통신프로토콜 라우팅 엔진으로 확장 가능 MMDB
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서버 당사 기술연구소 대용량 분산 DBMS 내 활용가능한 고성능 메인 메모리 기반 데이터베이스 솔루션 WEB OAM 당사 기술연구소 N-Screen 기반의 차세대 WEB OA 솔루션 IoT 공통 플랫폼 당사 기술연구소 IoT 국제표준 oneM2M 기반의 Lightweight IoT 공통플랫폼 - 특정 산업 분야에 필요한 CSE(Common Service Entity) 기능만을 선별하여 가볍고, 유연하게 IoT 플랫폼 구성 가능 당사 기술연구소 NFV(Network Function Virtualization) 기반의 지능망(SCP) 솔루션 - 5G 진화 시 하드웨어 리소스를 효율적으로 사용하여 망 환경의 변화에 빠른 대응 가능 NFV 공통모듈 당사 기술연구소 당사 기술연구소 CIoT(Cellular IoT) 기반의 Non-IP 방식 데이터 통신 지원 및 IoT 서비스 제공을 위한 네트워크 능력 개방(Network Capability Exposure) 솔루션 당사 기술연구소 EPC/IMS 코어 시스템 상호 간의 멀티 프로토콜 라우팅 및 변환 기능을 제공하는 NFV(Network Function Virtualization) 기반 통합 시그널링 제어 솔루션 당사 기술연구소 소규모 망 구축 사업(철도망, 재난망 등)에 최적화된 IMS 표준 기반의 one-box 통합 메시징 솔루션(SMS, MMS) 당사 기술연구소 소규모 망 구축 사업(철도망, 재난망 등)에 최적화된 IMS 기반의 이종 망간 VoLTE 연동을 위한 3GPP 표준 솔루션 당사 기술연구소 5G 코어 네트워크 표준 프로토콜 스택(HTTP/2) 및 Framework Adaptor 개발 당사 기술연구소 NFV(Network Function Virtualization) 기반의 단문 문자 메시지(SMS) 전송 솔루션 - 5G 진화 시 하드웨어 리소스를 효율적으로 사용하여 망 환경의 변화에 빠른 대응 가능 당사 기술연구소 NB-IoT(NarrowBand IoT)/CIoT(Cellular IoT) 상에서의 단문 문자 메시지(SMS) 기반 IoT 디바이스 제어 솔루션 당사 기술연구소 가상화(NFV) 기반 5G 코어 네트워크 내 필수 NF(Network Function)으로 NF 간 연동을 위한 Service Discovery 기능을 제공하는 솔루션 당사 기술연구소 당사 기술연구소 Apache Spark 기반의 대용량 실시간 데이터 분석 엔진 및 SQL-Like 분석 언어 개발 당사 기술연구소 생산성 향상 및 기능 개선을 위한 Vue.js(오픈소스 프로그레시브 자바스크립트 프레임워크) 기반 WEB OAM Front-End 고도화 5G 공통프레임워크 - 구성관리 당사 기술연구소 당사 기술연구소 5G 망(PLMN) 간 로밍 서비스를 제공하는 3GPP 표준 프록시 솔루션 당사 기술연구소 5G NEF(Network Exposure Function)와의 통합을 위한 SCEF 최신 규격 반영 및 기능 개선 개발 당사 기술연구소 5G 코어 네트워크와 IMS 망 내 SMSC 간 SMS Relay 기능을 제공하는 솔루션 당사 기술연구소 5G 코어 네트워크의 기능을 내부 NF(Network Function) 혹은 3rd Party AF로 개방해 주는 솔루션 당사 기술연구소 5G 코어 네트워크 내 데이터 정책 제어를 담당하는 PCF를 Discovery 하는 솔루션 당사 기술연구소 5G 공통프레임워크 - 정책엔진 당사 기술연구소 5G NF(Network Function) 내 탑재되는 범용 엔진으로 Rule 기반의 정책을 선택/수행하는 솔루션 개발 5G 공통프레임워크 - NF Operator 당사 기술연구소 5G SBA(Service-Based Architecture) 내 Micro Service 구조를 제공하기 위한 Kubernetes 환경에서의 이중화 솔루션 개발 당사 기술연구소 당사 기술연구소 당사 기술연구소 당사 기술연구소 생산성 향상 및 기능 개선을 위한 Laravel Framework 기반 WEB OAM Back-End 고도화 당사 기술연구소 당사 기술연구소 5G 코어 네트워크 노드인
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BSF의 모듈 세분화를 위한 구조 개선 및 분산 DBMS 수용 기능 개발 5G 공통프레임워크 - NFV MANO 연동 모듈 고도화 당사 기술연구소 5G NFV 환경 상에서의 MANO 연동 모듈에 대한 Go 기반 구조 및 기능 개선 개발 당사 기술연구소 5G SBA(Service-Based Architecture) 환경 내 기존 과금 솔루션 기반 5G 서비스 제공을 위한 Container 기반 5G 과금 라우팅 솔루션 개발 5G 공통프레임워크 - DevOps 구축 개발 당사 기술연구소 Cloud-Native 5G 대응을 위한 DevOps 환경 중 CI(Continuous Integration) 공통 구조 개발 5G 공통프레임워크 - 5G NF 공통 미들웨어 개발 당사 기술연구소 5G NF(Network Function) 개발 생산성 향상을 위한 공통 개발 템플릿 및 미들웨어 개발 5G 공통프레임워크 - 구성관리 고도화 당사 기술연구소 5G SBA(Service-Based Architecture) 내 Micro Service 구조를 제공하기 위한 NF(Network Function) 구성관리 솔루션 고도화 당사 기술연구소 5G 코어 네트워크와 IMS 망 내 SMSC 간 SMS Relay 기능을 제공하기 위한 Container 기반 SMSF 고도화 5G 공통프레임워크 - API G/W 개발 당사 기술연구소 5G NF 내 공통모듈로 SBI(Service-Based Interface) 연동을 위한 API G/W 개발 당사 기술연구소 소규모 망 구축 사업향(철도망, 재난망 등) IMS 기반의 이종 망간 VoLTE 연동을 위한 3GPP 표준 솔루션 고도화 SMSC 고도화 당사 기술연구소 소규모 망 구축 사업향(철도망, 재난망 등) IMS 기반의 메시징 서비스 및 메시징 부가 서비스를 제공하는 솔루션 고도화 당사 기술연구소 가상화 환경 내 최적화된 대용량 멀티티어 DRA(Diameter Routing Agent)/DEA(Diameter Edge Agent) 솔루션 개발 당사 기술연구소 5G 환경 내 Hybrid(4G/5G) 과금 솔루션 동시 수용을 위한 5G 과금 라우팅 솔루션 고도화 5G 공통프레임워크 - EM 개발 당사 기술연구소 Cloud Native 기반의 5G NF(Network Function) 운영관리 솔루션 개발 당사 기술연구소 자체 개발 5G Cloud Native 공통프레임워크 기반의 SMSF 솔루션 고도화 당사 기술연구소 자체 개발 5G Cloud Native 공통프레임워크 기반의 NEF 솔루션 고도화 5G 공통프레임워크 - 공용 DB API 개발 당사 기술연구소 5G 공통프레임워크 - DevOps 구축 고도화 1차 당사 기술연구소 Cloud-Native 5G 대응을 위한 DevOps 환경 중 CD(Continuous Deployment) 공통 구조 개발 당사 기술연구소 5G 코어/MEC/Private 네트워크 내 제공되는 5G 응용서비스를 위한 중앙집중식 네트워크 기능 개방 솔루션 개발 Container 기반 SIGTRAN 고도화 당사 기술연구소 당사 기술연구소 당사 기술연구소 3GPP 표준 규격 5G NF Service API 문서를 활용하여 자동으로 소스코드 템플릿을 생성하는 생산성 향상 툴 당사 기술연구소 3GPP 5G 표준 규격 Rel 15 16 간 Backward Compatibility(하위 호환성) 지원을 위한 5G 망(PLMN) 간 로밍 프록시 솔루션 고도화 당사 기술연구소 당사 기술연구소 ISC(Integrated Signaling Controller) 솔루션의 유연한 확장 및 용량 증대를 위한 대용량 Diameter 메시지 처리 Load Balancer 개발 7. 기타 참고사항 가. 산업 전반의 현황 (1) 산업의 특성 이동통신산업은 이동통신단말의 진화에 따라 급격하게 변하고 있습니다. 1980년대부터 2000년 초반은 음성 통화 서비스 위주의 시장이었으나, 2000년대 중반 이후부터는 데이터 서비스 위주의 시장으로 변하였습니다. 디지털 컨버전스(Digital Convergence)
유엔젤 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

확대, 플랫폼(Platform)과 어플리케이션(Application) 수요증대 등 산업적 트렌트(Trend)와 SNS(Social Networking Service), 실시간 무선인터넷 서비스라는 스마트 트렌드(Smart-Trend)에 따라 이동통신 시장이 형성되고 있습니다. 즉, 산업의 특성이 빠르게 변화하며, 현재는 시장의 수요에 따라 통신시장이 진화하고 있는 추세입니다.(2) 산업의 성장성 이동통신 산업의 특성에 맞게 성장성을 예측하기 위한 자료로는 이동전화 가입자수와 보급률 그리고 이동통신 시장규모라 할 수 있습니다. [ 이동전화 가입자수 및 보급률] (단위 : %, 만명) 구 분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 증가율 이동전화 보급률(%) 가입자수 (만명) 1) 피쳐폰 2) 스마트폰 3) 사물인터넷 (태블릿, M2M 등) (출처 : 과학기술정보통신부 통신정책국, 무선통신서비스 가입자 현황)(출처 : 통계청, KOSIS 100대지표_추계인구('21))상기 표에서 보듯이 이동전화 보급률은 꾸준히 우상향하고 있고, 전체 이동전화 가입자 수는 2021년 연말 기준 전년대비 3.42% 수준의 꾸준한 성장율을 유지하고 있습니다.소비자의 동향 측면에서 기존 피처폰 가입자 수는 가파른 속도로 감소하는 반면에 태블릿PC, 스마트워치 등 사물인터넷 가입자수는 전년대비 21.48%로 매년 증가하고 있습니다.기술 및 시장동향을 살펴보면, 기존 음성통신 서비스 및 문자서비스 시장은 축소되고 있는 반면, 데이터 서비스 시장이 급속도로 성장하고 있습니다. 이러한 시장의 변화는 스마트폰 기반의 다양한 과금체계, 사용자의 필요를 충족시키는 플랫폼(Platform), 스마트콘텐츠(Smart Contents), ASP(Application Service Provider) 라는 새로운 수요를 낳고 있습니다. 종합하면, 통신산업의 전통적인 음성 및 문자서비스 사업 등 시장은 축소가 확대되고, 데이터 중심의 시장으로 재편되고 있습니다. 차세대 기술인 5G, NFV/SDN 등 기술의 진보를 통해 통신산업을 업그레이드하는 중이며, 타산업과의 융화가 활발히 전개되고 있습니다. 특히 금융사업과 연계한 핀테크 분야,생활의 편리성을 더한 웨어러블 디바이스, IoT(Internet of Things), Big Data 등 ICT(Information and Communication Technology)의 발전으로 통신산업은 기존의 한계를 극복하며 그 영역을 확장하고 있습니다.(3) 계절성 당사의 수익모델은 크게 2가지로 요약할 수 있습니다. 먼저 당사가 개발하는 솔루션의 판매방식이 1회성 공급계약으로서, 당사와 계약하는 상대방은 통신사업자임에 따라 통신사업자의 투자예산 책정과 집행 시기에 크게 좌우됩니다. 통상 년초 투자예산을 편성하고 하반기 계약이 이뤄짐에 따라 계절적 요인이 크게 작용합니다. 두번째는 통신사업자와 제휴한 통신 부가서비스 수익배분 방식의 모델이 있습니다.이는 매월 통신서비스 이용자의 이용요금에 따라 창출되는 수익으로서 경기변동에 크게 좌우되지는 않습니다만, 경기불황이 심화되면 이용자의 서비스 이용이 현저히 줄어들 수 있는 가능성도 있습니다.(4) 국내외 시장여건 정부는 소프트웨어 (S/W) 산업을 "미래선도사업"으로 지정하고 2020년 세계 3대 IT 수출 강국 도약을 목표로 "IT 산업비전 2020('10.10), "ICT R 중장기 전략(13.10)" 등의 세부적인 정책을 발표하였습니다. 생산성과 부가가치율이 높고 여타의 다른 산업들과 연관효과가 큰 IT서비스산업을 집중투자, 육성하기로 한 만큼 관련 산업 전반에 수혜가 예상됩니다.(5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 당사가 영위하는 사업의 경쟁요소는 다음과 같이 요약 될 수 있습니다. - 주요 제품의 핵심 표준 기술 보유 - 이동통신사업자 납품실적(References) - 이동통신사업자의 납품요구에 대한 즉시 대응 능력 - 유지보수의 지속성 - 핵심망 국제 표준규격을 준수하는 기술 보유 - 서비스 사업자의 요구사항 분석 능력
유엔젤 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

- 통신망에 대한 전체적인 이해 및 컨설턴트 능력 - 시스템 신뢰성 및 안정적인 공급 능력 상기의 요소들에서 보듯이 당사가 속한 산업은 기술적 진입장벽과 마케팅 장벽이 비교적 높은 편이며, 당사는 국내 통신사업자들의 치열한 경쟁환경을 이해하고, 중요마케팅 타겟별 서비스를 제공하기 위해서는 무엇보다도 서비스 사업자 관점에서의 요구사항 분석능력과 해당 사업자의 통신망에 대한 이해가 반드시 필요합니다. 당사는 핵심 연구인력의 상당수가 통신서비스 사업자 또는 관련기업 출신들로 구성되어 있으며, 주요 제품의 국제표준 규격들에 대한 높은 이해도와 현장 경험을 다양하게 보유하고 있어 핵심망 분야에서는 선도적인 업체로 고객에게 인정받고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 유엔젤 주식회사 당사는 국내외 유무선 통신사업자 등에게 통신서비스 핵심망 솔루션, 사물인터넷(IoT) 솔루션 및 부가 서비스 솔루션을 공급하는 소프트웨어 전문개발기업입니다. 또한 당사는 ICT 기술 기반의 유아교육 콘텐츠와 솔루션 사업을 자사 브랜드로 운영하고 있는 유아교육 전문 서비스업체이기도 합니다.당사의 주요제품 및 서비스는 다음과 같습니다. [당사의 주요제품 및 서비스] 분 야 구 분 주 요 제 품 이동통신 핵심망 솔루션 지능망 솔루션 . 서비스제어 및 관리시스템(IMS-GWF, SCP) . 서비스/사용자 정보관리 시스템(SDP) . 미디어처리장치(MRF, IP) . 서비스 생성환경 (SCE ) . 번호이동성 관리 데이터베이스(NPDB) eMBMS 솔루션 . 이동통신 방송용 솔루션 : BM-SC, MBMS GW . 멀티미디어 그룹통신 솔루션 : PS-LTE향 BM-SC, GCSE AS IMS 솔루션 . 타 IMS망간 중계 시스템(IBCF, TrGW) . 미디어처리 시스템(MGCF, MGW) 네트워크 가상화 기반 솔루션 . 가상화 네트워크 인프라 위에 가상화된 네트워크기능 솔루션(VNF) . 단일 VNF에 대한 관리솔루션(EM) . 다수 VNF에 대한 통합관리솔루션(VNFM) 메세징 메세징 서비스 관련 솔루션 . 단문메시지 전송시스템(SMSC, IP-SMSC) . 멀티미디어메시지 전송시스템(MMSC, MMSG) . 브로드캐스팅메세지 전송시스템(CBSC) . 이기종망간 메시지 중계시스템(IP-SM-GW) . 인스턴트 메시징 시스템(IM) 인증,과금,QoS 시스널 제어 기본 인프라 솔루션 . 망내 장비들간 시그널 메시지 라우팅(DRA) . 로밍 시그널 메시지 라우팅(DEA) . 이기종망간 시그널 메시지 라우팅(IWF) 사물인터넷 (IoT) 기본 인프라 솔루션 . 개방형 IoT 플랫폼 . 센싱 데이터 분석 엔진 . 차량관제 플랫폼 및 애플리케이션 . 스마트 공장 품질분석 애플리케이션 . 시설물 관제 솔루션 및 애플리케이션 . 이동통신망과 IoT 서비스서버간 게이트웨이(SCEF/MTC-IWF) 스마트러닝 유아교수용 솔루션 . 토모노트 : 유아교육기관용 통합 교수활용 솔루션 . 누리과정, 방과 후 등 약 4천여 종 교육 콘텐츠 . 토모동화 : 유명 출판사와 제휴한 동화전문 서비스 홈스쿨링 놀이학습 서비스 . 토모키즈 : 1만여종의 놀이학습 및 동영상 콘텐츠 . EBS한글이야호 전용 패드 스마트 알림장 . 토모링 : 선생님과 학부모간 커뮤니케이션 채널 . 토모노트 콘텐츠 연계 컨버전스 서비스 플랫폼 AR/VR 플랫폼 및 서비스 . AR/VR 기반 교육 플랫폼 . AR/VR 기반 몰입형, 체험형 교육 콘텐츠 기업용 헙업 솔루션 . 기업용 SNS 솔루션 : 채팅, 파일공유, 게시판 등 유무선 통합 마케팅 솔루션 . KT통화매니저 : KT 통화 API 기반 솔루션 . 이지콜 매니저 : 유선 발신전화번호 기반의 고객관리 및 마케팅 솔루션 상기 표와 같이 당사의 사업 포트폴리오는 세부적으로 7개 분야로 구분할 수 있고, 크게는 모바일 네트워크, 사물인터넷, 유무선 컨버전스 서비스 및 유아교육 솔루션, 4개 사업영역으로 구분할 수 있습니다. 이 중 모바일 네트워크 분야는 당사의 전통적인 사업으로 국내외 이동통신시장에서 입증된 업계 최고의 기반 기술을 기반으로 이동통신서비스를