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제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다. 1.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것 2.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 3.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것 ② 투자일임회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있다.1. 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것2. 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 ③ 투자일임회사는 투자일임재산 또는 고유재산으로 수요예측등에 참여하는 경우 각각 제1항 또는 제2항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사인 미래에셋증권㈜에 제출하여야 한다. ④ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측 등에 참여할 수 있다. ⑤ 제1항 및 제3항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.⑥ 제2항 및 제3항의 규정은 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사에 준용한다. 이 경우 "투자일임회사"는 "집합투자회사"로, "투자일임업"은 "일반 사모집합투자업"으로, "투자일임재산"은 "집합투자재산"으로 본다.⑦ 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자는 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우 제2조제18호의 요건이 모두 충족됨을 확인하여야 한다. 【투자일임회사 등의 투자일임재산으로의 수요예측 참여 조건】 ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것 [투자일임회사 등의 고유재산으로의 수요예측 참여 조건] ① 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 ※ 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 상기 사목(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다))에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서를 징구하며, 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가
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투자일임회사로 참여하는 경우 상기 마목(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다))에 따른 투자일임회사임을 확약하는 확약서를 징구하며, 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1%(청약금액의 1%)에 해당하는 청약수수료를 대표주관회사인 미래에셋증권㈜에 입금해야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시길 바랍니다. (나) 수요예측 참여 제외대상다음에 해당하는 자는 수요예측에 참여할 수 없습니다. 다만 ④항 및 ⑤항에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 ⑤항의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다. ① 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함). 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.) ② 발행회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말하며, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외함) ③ 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사(대표주관회사 포함)에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자 ④ 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자 ⑤ 대표주관회사가 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년 이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등 ⑥ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제4항에 의거 금번 공모 이전에 실시한 공모에서 수요예측일 현재 한국금융투자협회 홈페이지에 "불성실 수요예측 참여자"로 분류되어 제재기간 중에 있는 기관투자자 ⑦ 금번 공모 시에는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 따른 환매청구권을 부여하지 않음에 따라, 동 규정 제5조제1항제2호에서 정의하는 창업투자회사등은 금번 수요예측에 참여할 수 없습니다. 【증권 인수업무 등에 관한 규정】 제5조(주식의 공모가격 결정 등)① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다. 2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "창업투자회사등"이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다. 가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합 나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리ㆍ운용하는 법인 다. 「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인 라. 「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사제10조의3(환매청구권)① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는
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권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다. 2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우 ※ 금번 수요예측에 참여한 후 증권 인수업무 등에 관한 규정 제17조의2제4항에 의거 "불성실 수요예측 참여자"로 지정되는 경우 해당 불성실 수요예측 발생일로부터 일정 기간 동안 수요예측의 참여 및 공모주식 배정이 제한되므로 유의하시기 바랍니다.※ 불성실수요예측참여자 : 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제17조의2 제1항에 따라 다음에 해당하는 자를 말합니다.1. 수요예측에 참여하여 주식 또는 무보증사채를 배정받은 후 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금 또는 무보증사채의 납입금을 납입하지 아니한 경우2. 기업공개시 수요예측에 참여하여 의무보유를 확약하고 주식을 배정받은 후 의무보유기간 내에 해당 주식을 처분(해당 주식을 대여하거나 해당 종목에 대하여 법 제180조제1항제2호에 따른 공매도를 하는 등 경제적 실질이 매도와 동일한 일체의 행위를 포함한다. 이하 이항 및 1>에서 같다)하는 경우. 이 경우 의무보유기간 확약의 준수여부는 해당기간 중 일별 잔고(해당 종목에 대하여 법 제180조제1항제2호에 따른 공매도를 한 경우 공매도 수량을 차감하여 산정한다. 이하 이항 및 1>에서 같다)를 기준으로 확인한다.3. 수요예측에 참여하면서 관련 정보를 허위로 작성ㆍ제출하는 경우4. 수요예측에 참여하여 배정받은 주식을 투자자에게 매도함으로써 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제11조를 위반한 경우5. 투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사가 제5조의2 제1항부터 제4항까지를 위반하여 기업공개를 위한 수요예측등에 참여한 경우6. 수요예측에 참여하여 공모주식을 배정받은 벤처기업투자신탁의 신탁계약이 설정일로부터 1년 이내에 해지되거나, 공모주식을 배정받은 날로부터 3개월 이내에 신탁계약이 해지(신탁계약기간이 3년 이상인 집합투자기구의 신탁계약기간 종료일 전 3개월에 대해서는 적용하지 아니한다)되는 경우7. 사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁이 수요예측등에 참여하여 공모주식을 배정받은 후 최초 설정일로부터 1년 6개월 이내에 환매되는 경우8. 수요예측에 참여하여 공모주식을 배정받은 고위험고수익투자신탁의 설정일·설립일로부터 1년 이내에 해지되거나, 공모주식을 배정받은 날로부터 3개월 이내에 해지(계약기간이 1년 이상인 고위험고수익투자신탁의 만기일 전 3개월에 대해서는 적용하지 아니한다)되는 경우9. 그 밖에 인수질서를 문란하게 한 행위로서 제1호부터 제8호까지의 규정에 준하는 경우※ 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 불성실수요예측참여자의 정보관리에 관한 사항『증권 인수업무 등에 관한 규정』제17조2에 의거 미래에셋증권㈜는 상기 중 어느 하나에 해당하는 불성실 수요예측참여행위가 발생한 경우 다음 각 호의 사항을 한국금융투자협회에 통보하며 협회는 협회 정관 제41조에 따라 설치된 자율규제위원회의 의결을 거쳐 불성실 수요예측등 참여자로 지정하고, 불성실 수요예측등 참여자의 명단을 협회 홈페이지에 게시합니다. 다만, 한국금융투자협회는 집합투자회사가 운용하는 집합투자기구에서 불성실 수요예측등 참여행위가 발생한 경우(해당 사유 발생일 직전 1년 이내에 해당 집합투자회사 또는 해당 집합투자회사가 운용하는 집합투자기구에서 불성실 수요예측등 참여행위가 발생한 적이 없는 경우에 한한다) 해당 집합투자회사에게 협회 정관 제45조 제1항 제4호의 제재금을 부과할 수 있으며, 이 경우 수요예측등 참여를 허용하거나 공모주식을 배정할 수 있습니다. 또한 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 불성실 수요예측등 참여자에 대한 정보 및 제재사항 등을 기재한 불성실 수요예측 참여자등록부를 작성하여 관리합니다.1. 사업자등록번호 및 외국인투자등록번호2. 불성실 수요예측등 참여자의 명칭3. 해당 사유가 발생한 종목4. 해당 사유5. 해당
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사유의 발생일6. 기타 협회가 필요하다고 인정하는 사항 【불성실 수요예측 참여 제재사항】 불성실수요예측등 참여 행위의 동기 및 그 결과를 고려하여 일정기간 수요예측 등 참여 제재(미청약, 미납입과 의무보유 확약위반 행위에 대한 제재기준을 분리, 적용) 적용 대상 위반금액 수요예측 참여제한기간 정의 규모 미청약, 미납입 미청약,미납입 주식수X 공모가격 1억원 초과 6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액 5천만원 당 1개월씩 가산 * 참여제한기간 상한 : 24개월 1억원 이하 6개월 의무보유 확약위반주1) 의무보유 확약위반 주식수 X 공모가격 1억원 초과 6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액 1.5억원 당 1개월씩 가산 * 참여제한기간 상한 : 12개월 1억원 이하 6개월 수요예측등 정보 허위 작성,제출 배정받은 주식수 X 공모가격 미청약,미납입과 동일 * 참여제한기간 상한 : 12개월 법 제11조 위반대리청약 대리청약 처분이익 미청약,미납입과 동일 * 참여제한기간 상한 : 12개월 투자일임회사 등 수요예측등 참여조건 위반 배정받은 주식수 X 공모가격 미청약,미납입과 동일* 참여제한기간 상한 : 6개월 벤처기업투자신탁 해지금지 위반 12개월 이내 금지 사모 벤처기업투자신탁환매금지 위반 주2) 12개월 X 환매비율 고위험고수익투자신탁 해지금지 위반 12개월 이내 금지 기타 인수질서 문란행위 6개월 이내 금지 주1) 의무보유확약위반 주식수 : 의무보유확약 주식수와 의무보유확약 기간 중 보유주식수가 가장 적은 날의 주식수와의 차이 주2) 사모 벤처기업투자신탁 환매비율 : 환매금액 누계/(설정액 누계 - 환매외 출금액 누계) 주3) 가중 : 해당 사유발생일 직전 2년 이내에 불성실 수요예측 등 참여자로 지정된 사실이 있는 자에 대하여는 100분의 200 범위 내 가중할 수 있으며, 불성실 수요예측 등 참여자 지정횟수(종목수 기준이며, 해당 지정심의건을 포함)가 2회인 경우 100분의 50, 3회 및 4회인 경우 100분의 100, 5회 이상인 경우 100분의 200을 가중할 수 있음. 다만 수요예측등 참여제한 기간은 미청약·미납입의 경우 36개월, 기타의 경우 24개월을 초과할 수 없음 주4) 감면 : 1) 해당 사유 발생일 직전 1년 이내 불성실 수요예측 등 참여자 지정 여부, 고의ㆍ중과실 여부, 사후 수습 노력의 정도, 위반금액 및 비중을 고려하여 그 결과가 경미한 경우 감경할 수 있으며, 불성실 수요예측 등 참여행위의 원인이 단순 착오나 오류에 기인하거나 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 제재금을 부과하거나 면제(불성실 수요예측등 참여자로 지정하되 수요예측 등 참여를 제한하지 않는 것) 할 수 있음2) 위원회가 필요하다고 인정하여 제재금을 부과하는 경우에 의무보유 확약위반 후 사후 수습을 위하여 확약기간 내 해당 주식을 재매수하거나 위반비중이 경미하여 확약준수율*이 70% 이상인 경우 위원회는 확약준수율 이내에서 수요예측등 참여제한 기간을 감면할 수 있음 * 확약준수율 : [해당 주식의 확약기간 내 일별 잔고 누계액 / (배정받은 주식수 X 확약기간 일수) ] X 100(%). 단, 일별 잔고는 확약한 수량 이내로 함 주5) 제재금 산정기준:1) MAX[수요예측등 참여제한기간(개월수) × 500만원, 경제적 이익](100만원 미만 경제적 이익은 절사)2) 불성실 수요예측등 적용 대상별 경제적 이익 적용 대상 경제적 이익 산정표준 미청약,미납입 의무보유 확약을 한 경우 : 배정 수량의 공모가격 대비 확약종료일 종가(주2) 기준 평가손익 X (-1) 의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정 수량의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익 X (-1) 의무보유확약위반 배정받은 주식 중 처분한 주식의 처분손익 + 미처분 보유 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가 기준 평가손익(주1) - 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가(주2)기준 평가손익 (주1) 사후 수습을 위하여 재매수한 주식의 재매수가격 대비 평가손익 포함 수요예측 등 정보 허위 작성, 제출 의무보유 확약을 한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비
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확약종료일 종가(주2) 기준 평가손익 의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익 법 제11조 위반대리청약 대리청약 처분이익 투자일임회사 등 수요예측등 참여조건 위반 의무보유 확약을 한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가(주2) 기준 평가손익 의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익 (주2) 확약종료일 종가: 위원회 의결일 전 5 영업일까지 의무보유 확약기간이 경과하지 아니한 경우 위원회 의결일 5 영업일 전일을 기산일로 하여 과거 3영업일간의 종가평균을 확약종료일 종가로 적용하여 산정 주6) 가중ㆍ감경 사유가 경합된 때에는 가중 적용 후 감경을 적용(다만, 주4)의2)에 따른 감경은 다른 가중·감경 보다 우선 적용)하고 감경적용 후 월 단위 미만의 참여제한기간은 소수점 첫째자리에서 반올림함 주7) 동일인에 의한 두 건(종목 수 기준)이상의 불성실 수요예측등 참여행위를 같은 날에 개최되는 위원회에서 심의하는 경우 참여제한기간이 가장 긴 기간에 해당하는 위반행위를 기준으로 가중을 적용하고 해당 사유 발생일은 최근일을 기준으로 함 주8) 동일인에 의한 두 건(종목 수 기준) 이상의 불성실 수요예측등 참여행위에 대하여 일부 건에 대한 제재를 위원회에서 의결하고, 해당 의결일 이전에 발생한 나머지 건에 대한 제재를 이후에 의결하는 경우 제재의 합은 주7)의 기준에 따라 산정된 제재와 동일하여야 함 (3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항 구분 주식수 비율 비고 기관투자자 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 주1) 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. 주2) 상기 비율은 총 공모주식수(1,800,000주)에 대한 비율입니다. 주3) 일반청약자 배정분 450,000주 ~ 540,000주(25.0%~30.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다. (4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도 구분 최고한도 최저한도 기관투자자 각 기관별로 법령등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 × 신청가격) 또는 1,350,000주(기관 배정 물량) 중 적은 수량 1,000주 주1) 금번 수요예측에 있어서는 물량 배정 시 "참여가격 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 의무보유확약기간, 참여시점, 참여가격 제시여부, 공모 참여실적, 가격 분석능력,투자ㆍ매매성향, 수요예측에 대한 기여도 등)을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 수요예측 참여 시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바라며, 최고한도는 수요예측 대상수량 1,350,000주를 초과할 수 없습니다. 주2) 금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 15일, 1개월, 3개월 또는 6개월의 의무보유기간을 확약할 수 있습니다. 주3) 기관투자자 수요예측 최고한도는 기관투자자 배정 물량이 75.00%인 경우를 가정한 주식수입니다. (5) 수요예측 참가 수량단위 및 가격단위 구 분 내 용 수량단위 1,000주 가격단위 100원 주1) 금번 수요예측 시 가격을 제시하지 않고 수량만 제시하는 참여방법을 인정합니다. 이 경우 해당 기관투자자는 확정공모가액으로 배정받겠다고 의사표시한 것으로 간주됩니다. 다만, 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측에 참여하는 경우 매입 희망가격을 제출하지 않아야 합니다. (6) 수요예측 참여방법[국내 기관투자자 및 해외 기관투자자] 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 국내 및 해외 기관투자자 모두 홈페이지를 통한 인터넷 접수로 진행합니다. 다만, 미래에셋증권㈜의 홈페이지 문제로 인해 인터넷 접수가 불가능할 경우 보완적으로 서면, 유선, Fax, E-mail 등의 방법에 의해 접수할 수 있습니다. 서면서류의 제출방법은 인편(직접방문) 및 우편으로
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가능하며 우편은 수요예측 마감시각까지 도착분에 대하여 접수 가능합니다. 인터넷 접수 및 서면 접수와 관련한 세부 사항은 아래와 같습니다. (단, 미래에셋증권㈜의 홈페이지를 통한 인터넷 접수 시에는 반드시 사전에 미래에셋증권㈜의 계좌를 보유하고, 해당 계좌의 계좌번호 및 계좌비밀번호, 사업자등록번호(해외 기관투자자의 경우 외국인 투자등록번호(IRC))로 로그인하셔야 합니다.) 【인터넷 접수 방법】 ① 홈페이지 접속: 'securities.miraeasset.com' 접속 → 뱅킹/대출/청약 → 청약 → 수요예측 → 수요예측 참여② Log in: 사업자등록번호 또는 외국인 투자등록번호(IRC), 미래에셋증권㈜ 위탁계좌번호 및 동계좌의 비밀번호 입력(단, 배정받을 시 해당 주식의 입고를 희망하는 계좌번호로 Log in을 하시기 바랍니다.)③ 참여기관 기본정보 입력 후 수요예측 참여④ 법 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자의 경우에는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 18호, 19호, 20호에 따른 고위험고수익투자신탁, 코넥스고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우에 한하며 수요예측에 참여할 수 있습니다.⑤ 수요예측 참여자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조제4항에 따라 자신의 고유재산과 그 외의 재산(집합투자재산, 투자일임재산, 신탁재산)을 구분하여 수요예측에 참여하여야 합니다. 집합투자회사의 경우 고유재산, 집합투자재산, 고위험고수익투자신탁을 각각 개별 계좌로 신청해야 합니다. 또한, 그 외 기관투자자가 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 수요예측에 참여하고자 하는 경우 고유재산과 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁을 각각 개별 계좌로 신청해야 합니다.⑥ 집합투자회사, 뮤추얼펀드 및 신탁형펀드의 경우, 대표주관회사가 정하는 '펀드명, 펀드설정금액, 계좌번호, 신청가격, 신청수량' 등을 기재한 '수요예측총괄집계표'파일을 수요예측 전산시스템에서 다운로드 후 작성하여 업로드 하여야 합니다.기관투자자가 고위험고수익투자신탁 또는 코넥스고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 대표주관회사가 정하는 '펀드명, 계좌번호, 자산총액, 자산구성내역, 신청가격, 신청수량, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 18호에, 제19호 따른 고위험고수익투자신탁 또는 코넥스고위험고수익투자신탁에 해당됨을 확인하는 내용'등을 기재한 서류를 수요예측 전산시스템에서 다운로드 후 작성하여 업로드 하여야 합니다.기관투자자가 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 대표주관회사가 정하는 '펀드명, 계좌번호, 자산총액, 자산구성내역, 신청가격, 신청수량, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 20호 따른 벤처기업투자신탁에 해당됨을 확인하는 내용'등을 기재한 서류를 수요예측 전산시스템에서 다운로드 후 작성하여 업로드 하여야 합니다.⑦ 집합투자회사가 통합신청하는 각 펀드의 경우 수요예측일 현재 약관승인 및 설정이 완료된 경우에 한합니다. 또한, 동일한 집합투자업자의 경우 각 펀드별 수요를 취합하여 1건으로 통합신청하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 또한, 고위험고수익투자신탁(코넥스고위험고수익투자신탁 포함) 또는 벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁 펀드별 참여내역을 기관투자자 명의 1건으로 통합하여 참여하여야 하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 한편, 해당 펀드의 종목별 편입한도, 만기일 등은 사전에 자체적으로 확인한 후 신청하여 주시기 바랍니다.⑧ 대표주관회사는 수요예측 후 물량 배정 시에 당해 집합투자회사에 대해 전체 물량(뮤추얼 펀드, 신탁형 펀드 등에 배정되는 물량을 합산한 물량)을 배정하며, 또한, 기관투자자의 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁에 대해서는 1건으로 통합 배정합니다. 펀드별 물량배정은 각각의 집합투자업자 및 그 외 기관투자자가 자체적으로 마련한 기준에 의해 자율적으로 배정합니다. 단, 해당 펀드에 배정하여 발생하는 문제에 관하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜과 발행회사는 책임을 지지
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아니합니다. 【인터넷 접수 시 유의사항]】 ① 수요예측에 참여하고자 하는 기관투자자는 수요예측 참여 이전까지 미래에셋증권㈜에 본인 명의의 위탁계좌가 개설되어 있어야 합니다. ② 비밀번호 5회 입력 오류 시에는 소정의 서류를 지참하여 미래에셋증권㈜ 영업점을 방문하여 비밀번호 변경을 하여야 하오니, 수요예측 참여 전 반드시 비밀번호를 확인하신 후 참여하시기 바랍니다.③ 수요예측 참여 내역은 수요예측 마감시각 이전까지 정정 또는 취소가 가능하며, 최종접수된 참여내역만을 유효한 것으로 간주합니다. 【서면 접수 방법】(온라인 접수가 불가할 경우) 공 통 서 류 - 수요예측 참가신청서 주1)(대표이사 명의의 사용인감 혹은 법인인감 날인)- 대리인 신분증 사본 추가서류 집합투자회사(집합투자재산) - 사업자등록증 사본, 법인등기부등본 사본- 펀드명, 펀드설정금액, 신청가격, 신청수량 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표" (소정양식)- 수탁회사의 펀드설정확인서 및 수탁회사에 대한 투자신탁금 입금증 사본 투자일임회사(투자일임재산) - 사업자등록증 사본- 투자일임회사용 수요예측참여 총괄집계표(소정양식)- 투자일임회사 확약서※ 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 한하여 상기 서류를 제출하여야 합니다. 일반기관투자자 - 사업자등록증 사본, 법인등기부등본 사본- 상호저축은행은 자기자본이 표시된 서류를 추가 제출 고위험고수익투자신탁(코넥스고위험고수익투자신탁) - 사업자등록증 사본- 고위험고수익투자신탁용 수요예측참여 총괄집계표(소정양식)- 고위험고수익투자신탁 확약서 벤처기업투자신탁 - 사업자등록증 사본- 벤처기업투자신탁용 수요예측참여 총괄집계표(소정양식)- 벤처기업투자신탁 확약서- 사모의 방법으로 설정된 경우, 설정일로부터 1년 6개월 이상의기간 동안 환매를 금지하고 있다는 확약서 해외기관투자자 - 대표주관회사가 정하는 소정의 양식이나 정보 주2)-『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』제3-12조 제1항 제1호 내지 제2호에 해당하는 자로서 외국법령에 의하여 설립된 법인임을 입증할 수 있는 서류 주1) 수요예측 참가신청서는 미래에셋증권㈜ 홈페이지(securities.miraeasset.com) 상단의 '뱅킹관리/대출/청약' → '청약' → '수요예측' → '공지사항'란에서 다운로드 받아 사용하실수 있습니다. 주2) 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호 바목에 해당하는 기관투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. (7) 수요예측 접수일시 및 방법대표주관회사를 통한 수요예측 접수기간, 접수처 및 연락처는 다음과 같습니다. 【국내 기관투자자】 접수기간 2022년 9월 15일(목) ~ 2022년 9월 16일(금) 17:00 (한국시간) 접수처 ① 인터넷 접수 : 미래에셋증권㈜ 홈페이지(securities.miraeasset.com)② 서면 접수 : 미래에셋증권㈜ 동관 35층 IPO2팀 접수방법 인터넷 접수 및 서면(우편/인편) 접수 주소 서울특별시 중구 을지로5길 26, 미래에셋센터원빌딩 동관 35층 IPO2팀 TEL FAX 【해외 기관투자자】 접수기간 2022년 9월 15일(목) ~ 2022년 9월 16일(금) 17:00 (한국시간) 접수처 미래에셋증권㈜ 동관 18층 One-Asia Equity Sales팀 접수방법 ① 인터넷 접수 : 미래에셋증권㈜ 홈페이지(securities.miraeasset.com)② 서면 접수 : 미래에셋증권㈜ 동관 18층 One-Asia Equity Sales팀 주소 서울특별시 중구 을지로5길 26, 미래에셋센터원빌딩 동관 18층 담당자 민경진 김재근 전화번호 E-mail Fax ※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다. (8) 기타 수요예측 참여와 관련한 유의사항① 수요예측
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마감시간 이후에는 수요예측 참여/정정/취소가 불가하오니 접수 마감시간을 엄수해 주시기 바랍니다.② 수요예측 참여는 수요예측 참여 이전까지 미래에셋증권㈜ 본인 명의의 위탁계좌가 개설되어 있어야 합니다. 또한, 집합투자회사의 경우 집합투자재산, 고유재산, 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁을 각각 구분하여 접수해야 하며 접수 시 각각 개별 계좌로 참여하여야 합니다.③ 참가신청금액이 각 수요예측참여자별 최고 한도를 초과할 때에는 최고 한도로 참가한 것으로 간주합니다.④ 수요예측 참여시 입력(또는 확인)된 참여기관의 기본 정보에 허위 내용이 있을 경우 참여 자체를 무효로 하며, 불성실 수요예측참여자로 관리합니다. 다만, 한국금융투자협회는 불성실 수요예측참여자가 동 협회의 회원인 경우 해당 회원에게 동 협회 정관 제45조 제1항 제4호의 제재금을 부과할 수 있으며, 이 경우 수요예측 참여제한기간을 적용하지 아니합니다.고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각 투자신탁이『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁에 해당되는지 여부를 확인하여야 하며 대표주관회사는 해당 기관투자자가 제출한 확약서 등의 소정의 양식에 의거하여 판단합니다.벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각 투자신탁이 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁에 해당되는지 여부를 확인하여야 하며 대표주관회사는 해당 기관투자자가 제출한 확약서 등의 소정의 양식에 의거하여 판단합니다.동 사항에 대해 허위 및 과실로 제출하였을 경우 불성실 수요예측참여자로 지정될 수 있음을 유의하시길 바랍니다.⑤ 집합투자회사가 통합신청하는 각 펀드의 경우 수요예측일 현재 약관승인 및 설정이 완료된 경우에 한합니다. 또한, 동일한 집합투자업자의 경우 각 펀드별 수요를 취합하여 1건으로 통합신청하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 한편, 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각 고위험고수익투자신탁 펀드별 참여내역을 기관투자자 명의 1건으로 통합하여 참여하여야 하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 해당 펀드의 종목별 편입한도, 만기일 등은 사전에 자체적으로 확인한 후 신청하여 주시기 바랍니다.⑥ 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산 또는 벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 해당 투자신탁의 가입자가 인수회사 또는 발행회사의 이해관계인인지 여부를 확인하여야 하며, 이에 해당하는 경우 해당 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁이 공모주 수요예측에 참가하지 않도록 조치하여야 합니다.⑦ 수요예측 인터넷 접수를 위한 "사업자(투자)등록번호, 위탁 계좌번호 및 계좌 비밀번호" 관리의 책임은 전적으로 기관투자자 본인에게 있으며, "사업자(투자)등록번호, 위탁 계좌번호 및 계좌 비밀번호" 관리 부주의로 인해 발생되는 문제에 대한 책임은 당해 기관투자자에게 있음을 유의하시기 바랍니다.⑧ 기타 수요예측 참여와 관련한 유의사항은 미래에셋증권㈜「securities.miraeasset.com ⇒ 뱅킹관리/대출/청약⇒ 청약⇒ 수요예측⇒ 공지사항」에서 확인하시기 바랍니다.⑨ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호바목에 해당하는 기관투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.대표주관회사는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 투자신탁 등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2제1항에 따른
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투자일임회사임을 확약하는"확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가 해당 서류를 미제출할경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.대표주관회사는 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 투자신탁 등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 내용과 사모의 방법으로 설정된 경우 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매를 금지하고 있다는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"와 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.⑩ 기관투자자 또는 일반청약자 대상 배정물량 중 미청약된 배정물량에 대해서는 수요예측에 참여하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정받기 희망하는 기관투자자가 있는 경우, 대표주관회사에 미리 청약의사를 표시하고 청약일 중 추가청약할 수 있습니다. 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다.⑪ 수요예측 참가 시 의무보유 확약기간을 미확약, 15일, 1개월, 3개월 또는 6개월로 제시가 가능합니다.⑫ 수요예측참가시 의무보유 확약을 한 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 기준일로부터 의무보유 확약 +2일의 기간까지의 일별잔고증명서 및 매매내역서를 의무보유 확약기간 종료 후 1주일 이내에 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ IPO2팀으로 보내주시기 바랍니다. 한편, 상기 서류를 제출하지 않은 기관투자자는 '불성실 수요예측참여자'로 지정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 또한 펀드 만기가 의무보유 확약기간 종료 이전에 도래하여 매도를 하는 경우에도 '불성실 수요예측참여자'로 지정될 수 있으니 기관투자자 등은 수요예측에 참여하기 전 해당 펀드의 만기를 확인하여 수요예측에 참여하기 바랍니다.⑬ 의무보유 확약기간은 결제일 기준이 아니므로 의무보유 확약기간 종료일 익일부터 매매가 가능하며, 잔고증명서 및 매매내역서는 동 기준에 근거하여 제출하시길 바랍니다.⑭ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%(청약금액의 1.0%)에 해당하는 청약 수수료를 수요예측을 접수한 대표주관회사에 입금해야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우, 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.⑮ 대표주관회사는 주식시장 상황, 수요예측 참여현황, 수요예측 참여방법 및 절차 준수 여부 등을 종합적으로 고려하여 내부 수요예측 운영기준에 따라 배정기준을 변경할 수 있으며, 이와 관련된 상세 내용은 미래에셋증권㈜의 수요예측 참가안내 공지사항(securities.miraeasset.com → 뱅킹관리/대출/청약 → 청약 → 수요예측 → 공지사항)를 참고하시기 바랍니다.
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II. 증권의 주요 권리내용 [ 제8-1회 ] (단위: 원) 종류 액면금액 발행일 만기일 할인율 발행방법 신용등급 우리금융캐피탈(주) 기업어음증권 2022년 08월 30일 2024년 08월 30일 공모 A1 주1) 기업어음증권은 만기일인 2024년 08월 30일에 액면금액의 100%를 상환합니다. 다만, 만기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 기업어음증권을 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다.주2) 최종 할인율은 청약일로부터 2영업일전 민간채권평가회사3사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주))에서 최종으로 제공하는 우리금융캐피탈(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)한 이자율로 만기 2년 회사채(3개월 이표)를 발행하였을 시의 IRR을 통한 실효수익률과 동일하게 실효수익률을 계산되게 하는 할인율(소수점 넷째 자리 이하 절사)로 결정될 예정입니다. [ 제8-2회 ] (단위: 원) 종류 액면금액 발행일 만기일 할인율 발행방법 신용등급 우리금융캐피탈(주) 기업어음증권 2022년 08월 30일 2025년 02월 28일 공모 A1 주1) 기업어음증권은 만기일인 2025년 02월 28일에 액면금액의 100%를 상환합니다. 다만, 만기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 기업어음증권을 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다.주2) 최종 할인율은 청약일로부터 2영업일전 민간채권평가회사3사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주))에서 최종으로 제공하는 우리금융캐피탈(주) 2년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률을 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)한 이자율에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 만기 2년 6개월 회사채(3개월 이표)를 발행하였을 시의 IRR을 통한 실효수익률과 동일하게 실효수익률을 계산되게 하는 할인율(소수점 넷째 자리 이하 절사)로 결정될 예정입니다. 2. 기업어음증권의 주요 권리 내용가. 조기상환(Put option, 기한의 이익 상실조항 등)을 청구할 수 있는 권리 내용기업어음증권은 조기상환(Put option, 기한의 이익 상실조항 등)을 청구할 수 있는 권리가 부여되어 있지 않습니다.나. 중도상환(Call option)을 청구할 수 있는 권리 내용기업어음증권에는 중도상환(Call option)을 청구할 수 있는 권리가 부여되어 있지 않습니다.다. 기타 기업어음증권의 권리에 관한 사항 (1) 기업어음증권은 일반적인 형태의 무보증사채와 달리 할인발행되므로 본건 기업어음증권에 청약하는 투자자는 기업어음증권의 액면금액에 할인율 및 만기까지의 기간을 적용하여 산정한 금액(할인금액)을 공제한 금액(할인대금)을 취득시에 납입하고, 만기에 기업어음증권의 액면금액을 지급받는 이외에는 별도의 이자를 지급받지 않습니다.(단, 만기일 이후에 지급이 이루어지는 경우 어음법이 정하는 바에 따라 이자가 발생할 수 있습니다.)(2) 기업어음증권의 할인금액은 아래 산식에 따라 계산되며, 해당 금액은 기업어음증권 투자자의 이자소득으로 간주되어 이에 대한 소득세 등의 납세 의무가 발생할 수 있습니다.[제8-1회 기업어음증권](50억원 권의 경우)할인금액 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일 = 5,000,000,000원 × 연 4.127% ×731일 ÷ 365일 = 413,265,342원※ 상기 할인금액은 액면금액 50억원을 기준으로 계산된 금액입니다. 금번 기업어음증권은 액면금액 50억원 16매가 발행됩니다. 이에 따라 할인금액 합계는 6,612,245,472원으로 계산됩니다.할인대금 = 액면금액 - 할인금액 = 5,000,000,000원 - 413,265,342원 = 4,586,734,658원※ 상기 할인대금은 액면금액 50억원을 기준으로 계산된금액입니다. 금번 기업어음증권은 액면금액 50억원 16매가 발행됩니다. 이에 따라 할인대금 합계는 73,387,754,528원으로 계산됩니다.[제8-2회 기업어음증권](50억원 권의 경우)할인금액 = 액면금액 ×
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할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일 = 5,000,000,000원 × 연 4.203% ×913일 ÷ 365일 = 525,662,876원※ 상기 할인금액은 액면금액 50억원을 기준으로 계산된 금액입니다. 금번 기업어음증권은 액면금액 50억원 6매가 발행됩니다. 이에 따라 할인금액 합계는 3,153,977,256원으로 계산됩니다.할인대금 = 액면금액 - 할인금액 = 5,000,000,000원 - 525,662,876원 = 4,474,337,124원※ 상기 할인대금은 액면금액 50억원을 기준으로 계산된금액입니다. 금번 기업어음증권은 액면금액 50억원 6매가 발행됩니다. 이에 따라 할인대금 합계는 26,846,022,744원으로 계산됩니다. (3) "발행회사"는 "본 기업어음증권"의 만기일에 "본 기업어음증권"의 액면금 및 '어음법'에서 정하는 바에 따른 이자(이하 "원리금"이라 함)를 지급하여야 하며, "본 기업어음증권"의 원리금 상환에 관한 절차 및 방법, 그 지급 금액에 관하여는 '어음법' 기타 관련 법령에서 정하는 바에 따릅니다.(4) "본 기업어음증권"의 원리금지급의무에 대하여는 "발행회사"가 전적으로 책임을 지며, "인수회사"는 "본 기업어음증권"의 이면에 배서한 경우에도 그 지급을 담보하지아니합니다. 이는 무담보배서를 의미하는데, 무담보배서란 어음의 배서인이 어음 상의 책임을 지지 않겠다는 뜻의 기재를 하는 배서를 말하며, 채무증권에 속하는 기업어음증권의 경우 무담보배서를 통해 배서인이 담보책임 및 보증책임을 면하게 됩니다.어음은 '어음법' 제14조에 따라 배서로 어음으로부터 생기는 모든 권리를 이전하며 '어음법' 제16조에 따라 어음의 점유자가 배서의 연속에 의하여 그 권리를 증명할 때에는 적법한 소지인으로 추정되는 바 어음의 권리 이전을 위해서는 배서의 연속이 필요합니다. 이 경우 어음의 배서인은 '어음법' 제15조에 따라 인수 및 지급의 담보책임을 부담하는 것이 원칙이지만, 발행인과는 달라서 종국적인 의무자는 아니므로 이러한 책임을 부담하지 않는다는 뜻을 어음의 이면에 기재할 수 있으며, 이러한 무담보배서에 의하여 배서인은 담보책임 및 보증책임을 면하게 되는 것입니다. ※ 관련법규『어음법』 제14조(배서의 권리 이전적 효력) ① 배서는 환어음으로부터 생기는 모든 권리를 이전(移轉)한다. ② 배서가 백지식인 경우에 소지인은 다음 각 호의 행위를 할 수 있다. 1. 자기의 명칭 또는 타인의 명칭으로 백지(白地)를 보충하는 행위 2. 백지식으로 또는 타인을 표시하여 다시 어음에 배서하는 행위 3. 백지를 보충하지 아니하고 또 배서도 하지 아니하고 어음을 교부만으로 제3자에게 양도하는 행위 제15조(배서의 담보적 효력) ① 배서인은 반대의 문구가 없으면 인수와 지급을 담보한다.② 배서인은 자기의 배서 이후에 새로 하는 배서를 금지할 수 있다. 이 경우 그 배서인은 어음의 그 후의 피배서인에 대하여 담보의 책임을 지지 아니한다.제16조(배서의 자격 수여적 효력 및 어음의 선의취득) ① 환어음의 점유자가 배서의 연속에 의하여 그 권리를 증명할 때에는 그를 적법한 소지인으로 추정(推定)한다. 최후의 배서가 백지식인 경우에도 같다. 말소한 배서는 배서의 연속에 관하여는 배서를 하지 아니한 것으로 본다. 백지식 배서의 다음에 다른 배서가 있는 경우에는 그 배서를 한 자는 백지식 배서에 의하여 어음을 취득한 것으로 본다.② 어떤 사유로든 환어음의 점유를 잃은 자가 있는 경우에 그 어음의 소지인이 제1항에 따라 그 권리를 증명할 때에는 그 어음을 반환할 의무가 없다. 그러나 소지인이 악의 또는 중대한 과실로 인하여 어음을 취득한 경우에는 그러하지 아니하다. 3. 기업어음증권 상환을 위한 지급지 및 지급장소지급지 : 서울특별시지급장소 : 우리은행 삼성타운기업영업지원팀※ 금번 기업어음증권 상환을 위한 지급장소는 당사가 당좌계좌를 개설하고 있는 우리은행 삼성타운기업영업지원팀입니다. 당좌거래 약정을 증명하기 위한 거래확인서는 증권신고서에 첨부된 당좌거래확인서를 참조하시기 바랍니다.4. 모집위탁계약의 체결
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유무금번 기업어음증권 발행의 경우 사채권자집회가 없다는 점, 그 외 표준무보증사채사채관리계약서에서 정한 사채관리회사의 역할이 기업어음증권과 관련한 법률관계에 적용되기 어려운 측면이 있다는 점, '상법'상 사채관리회사와 관련된 조항은 사채의 경우에만 적용되며 증권 인수업무 등에 관한 규정 제11조의2에서는 무보증사채의 경우 표준무보증사채사채관리계약서에 의한 계약 체결을 의무화하고 있지만 기업어음증권의 경우 무보증사채가 아니므로 동 조항의 적용을 받지 아니한다는 점 등을 고려할 때, 금번 기업어음증권 발행에 따른 모집위탁계약서의 체결은 필요하지 아니하다고 보아 금번 기업어음증권의 발행의 경우 모집위탁계약서를 별도로 체결하지 아니하고, 기업어음증권의 인수 및 모집과 관련한 사항은 인수계약서에서 정하기로 합니다.
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) 1. 평가기관 구 분 증권회사(분석기관) 회사명 고유번호 대표주관회사 부국증권(주) 2. 평가개요 대표주관회사인 부국증권(주)는 『자본시장과금융투자업에관한법률』제71조 및 동법시행령 제68조 4항에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로 한 모집·매출 등에 관여하는 인수회사로서, 발행인이 제출하는 신고서 등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다. 채무증권의 인수업무 또는 모집·매출의 주선업무와 관련하여 적절한 주의 의무를 다하기 위하여 금융감독원이 제정한 『금융투자회사의 기업실사(Due Diligence) 모범규준』(이하 '모범규준'이라 한다)의 내용을 내부 규정에 반영하여 2013년 10월 28일부터 제출되는 채무증권 증권신고서를 대상으로 기업실사를 의무적으로 수행하도록 규정하고 있습니다. 대표주관회사인 부국증권(주)는 '모범규준' 제3조 제5항에 따르면 금융투자회사의 이사회나 리스크관리위원회의 의사결정을 거쳐 '모범규준'의 내용(실사수준)을 생략하거나 강화 또는 완화 적용할 수 있도록 허용하였는 바, 채무증권의 인수 또는 모집·매출의 주선업무를 수행함에 있어서 채권의 특성 및 일괄신고서에 의한 발행여부, 발행회사의 일정요건 충족여부 등에 따라 내부의 의사결정을 거쳐 기업실사 수준을 체크리스트 방식으로 완화하여 적용할 수 있도록 규정하고 있는 바, 본 채무증권은 내부 규정상 기업실사를 체크리스트 방식으로 수행할 수 있으며, 이에 발행회사의 우량한 재무구조 및 실적, 일괄신고서에 의한 발행 등을 고려하여 내부적으로 마련한 기업실사 방법 및 절차에 따라 기업실사 업무를 수행하였습니다. 3. 기업실사 이행상황 대표주관회사인 부국증권(주)는 우리금융캐피탈(주) 기업어음증권 발행을 위한 기업실사를 실시하였으며 동 실사 결과는 아래와 같습니다. (1) 실사 일정 구분 일시 기업실사 일자 2022년 08월 11일 ~ 2022년 08월 17일 실사보고서 작성 완료 2022년 08월 17일 인수계약 체결일자 2022년 08월 18일 증권신고서 제출 2022년 08월 18일 (2) 기업실사 참여자 [대표주관회사 - 부국증권(주)] 소속기관 부서 성명 직책 실사업무분장 참여기간 부국증권(주) 자본시장본부 김병헌 이사 기업실사 총괄 2022년 08월 11일 ~ 2022년 08월 17일 부국증권(주) 자본시장본부 박진영 과장 기업실사 및 서류작성 2022년 08월 11일 ~ 2022년 08월 17일 부국증권(주) 자본시장본부 홍정민 사원 기업실사 및 서류작성 2022년 08월 11일 ~ 2022년 08월 17일 [발행회사] 부서 성명 직책 담당업무 우리금융캐피탈 이승수 팀장 자금조달 우리금융캐피탈 문성진 매니저 자금조달 (3) 실사 내용 (평가일정) 일자 기업 실사 내용 발행회사 초도 인터뷰 - 실사 실무자 소개 - 실사 일정 논의 및 기업실사 체크리스트 송부 - 필요 자료 요청 및 회사 전반적 상황 소개 - 업계 및 산업동향 조사 등 자료 검증 및 실사 - 동사로 부터 수령한 자료 검증 (IR자료, 정관, 내부자료 등) - 사업 관련 실사(진행 및 사업 등) - 추가 필요자료 요청 - 증권신고서 작성 및 내용 검증- 투자위험요소 세부사항 체크- 실사 추가 내역 확인- 최종보고서 작성완료 (3) 실사 세부내용 및 검토자료 내역동 증권신고서의 첨부되어 있는 기업실사 보고서 참조 4. 평가의견 가. (기업개요 및 일반사항) 동사는 1994년 02월에 설립되어 자동차금융과 개인금융 등을 주요 사업으로 영위하고있는 Non-Captive, 비은행계열 여신전문금융회사입니다. 1994년 02월 '한국할부금융㈜'로 설립되어 1999년 대우캐피탈㈜로 상호를 변경하였으며, 2005년 06월 아주그룹으로 경영권이 이전되었습니다. 아주그룹의 주력 계열사로 2009년 06월에 유가증권시장에 상장되었으며, 이를 통해 464억원의 유상증자가 이루어졌습니다. 2012년 01월 연계영업 등 시너지를 통한 수익성 강화, 신사업 기회 확보 등을 목적으로
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(주)우리금융저축은행(구 ㈜아주저축은행)을 인수하였습니다. 2017년 6월 28일 체결된 아주산업(주)와 웰투시 제3호 투자목적회사(주)간의 주식매매계약이 7월 4일 종결됨에 따라 당사의 최대주주가 기존 아주산업(주)에서 웰투시 제3호투자목적회사(주)로 변경되었습니다. 웰투시 제3호 투자목적회사(주)는 우리은행 등 국내 금융기관이 출자자로 참여한 웰투시 제3호 사모투자합자회사가 설립한 특수목적회사로 아주산업, 아주모터스 및 신한은행이 보유하고 있던 동사 지분 총 74.04%를 인수하였습니다. 2020년 10월 26일에 최대주주인 웰투시 제3호 투자목적회사(주)가 ㈜우리금융지주에게 보유주식 42,605,000주(지분율:74.04%)를 5,723억원에 매도하는 주식양수도계약을 체결하였습니다. 2020년 12월 10일 우리금융지주는 동사 지분 총 74.04%를 최종적으로 인수하면서 최대주주가 되었습니다. 이후 2021년 5월 24일 (주)우리금융지주가 지분(2,064,059) 취득하였고, 2021년 8월 10일 포괄적 주식교환에 의한 우리금융캐피탈(주)의 잔여주식을 전부 취득하여 현재 100.00%를 소유하고 있습니다. 나. (사업환경 및 시장지위) 동사는 축적된 노하우 및 영업네트워크를 바탕으로 자동차금융부문에서 안정적인 시장지위를 확보한 가운데 수익기반 다변화를 위해 2007년 하반기부터 개인일반대출영업 등을 개시하면서 적극적인 영업규모 확대를 추진해왔으나, 금융시장 경색에 따른 자금조달의 어려움과 신차 내수수요의 부진 등의 영향으로 2008년 하반기 이후 취급실적의 급격한 감소를 경험하였습니다. 그러나 영업활동이 재개되면서 2009년 반기부터 신규취급 규모가 점진적인 증가세를 나타내고 있고, Non-Captive 업체로서의 제약에도 불구하고 자동차금융 부문에서 안정적인 사업기반을 갖추고 있습니다. 또한 2022년 반기말 별도기준 관리자산이 11.6조원 수준인 점 등 자산규모 기준 할부리스업계에서 우수한 시장지위를 보유하고 있습니다. 다. (자산건전성) 동사의 별도기준 연체채권율(1개월 이상)은 2021년 0.73% 및 2022년 반기 0.72%로 1.0% 이하 수준을 유지하고 있습니다. 고정이하여신비율은 업권 전반에 걸친 감독당국의 건전성 분류 관련 지도사항을 반영한 결과 2021년 1.2%에서 2022년 반기 1.09%로 감소하였습니다. 우리금융캐피탈은 안전자산인 자동차 금융자산이 전체 포트폴리오의 50% 이상을 차지하고 있습니다. 이처럼 자동차금융자산 위주의 안정적인 질적 특성을 감안할 때 동사 자산건전성은 양호한 수준이라고 판단되며,오토금융의 안정적인 질적 특성등을 감안할 때 전반적인 자산포트폴리오의 건전성 또한 양호한 수준으로 판단됩니다. 다만 중고차금융과 가계대출 등은 경기변동에 따라 건전성이 민감하게 반응하므로, 동 자산에 대한 효과적인 리스크 관리여부가자산건전성 지표의 방향성을 결정짓는 주요 변수로 작용할 전망입니다. 라. (자본적정성) 2022년 반기말 별도기준 조정자기자본비율은 13.41%로 동사의 자본적정성은 양호한 수준입니다. 배당정책에 따라 다소간의 변동은 발생할 수 있겠으나 당분간 영업자산의 증가세가 제한적일 것으로 예상되므로, 수익성이 크게 훼손되지 않는다면 현 수준의 자본적정성지표를 유지할 수 있을 것으로 전망됩니다.마. (유동성 및 자금조달구조) 동사의 현금및현금성자산 보유 규모 및 자동차금융자산에 기반한 대체자금조달수단을 고려할 때 유동성 대응능력은 안정적으로 판단됩니다. 또한, 90일 이내 도래 부채 대비 자산비율은 지속적으로 100%를 상회하고 있으며 1년 이내 만기도래 부채 대비 자산비율도 2017년 이후 상승세를 보이고 있습니다. 바. (기타 투자상 주의사항) 회사의 수익기반 강화 및 사업 안정성은 긍정적인 요인이나 최근 전반적인 경기하락의 영향을 받는 개인신용대출 관련 부실이 현실화될 가능성도 존재하므로, 향후 자산건전성 변동 추이에 대한 지속적인 관찰이 필요할 것으로판단됩니다. 또한 최근 신용카드사의 개인정보 유출 사고와 관련하여 동사 역시 영업에 필수적인 개인정보를
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다량 보유함에 따라 정보 유출 위험이 잠재적으로 존재합니다. 하지만, 개인정보보호시스템 등을 활용해 보유정보에 대한 안전성 및 보안성을 확보함에 이러한 위험은 낮은것으로 판단합니다. 사. 금번 발행되는 기업어음은 한국신용평가㈜, NICE신용평가㈜ 및 한국기업평가(주)에서 평정한 등급은 A1등급입니다. A1등급은 원리금 지급능력이 매우 우수하다는 것을 의미합니다. 따라서 투자자 여러분께서는 상기 검토결과는 물론 증권신고서 및 투자설명서에 기재된 동사의 회사전반에 걸친 현황 및 재무상의 위험과 산업 및 영업상의 위험요소를 감안하시어 투자에 유의하시기 바랍니다. 아울러 본 기업어음의 원리금 상환과 관련하여 주관회사는 어떠한 책임도 지지않음을 참고하시기 바랍니다. 대표주관회사 부국증권 주식회사대표이사 박 현 철
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황(1)산업의 특성 등 여신전문금융업은 신용카드업, 시설대여업, 할부금융업, 신기술사업금융업을 통합한금융업종으로, 수신기능이 없이 회사채, CP, ABS 등을 발행하여 조달한 자금으로 고객에게 여신을 제공하는 것이 주된 사업영역입니다. 과거 신용카드업법, 시설대여업법 등 각 업별 근거법이 나누어져 있었으나 1998년 여신전문금융업법이 제정되면서 현재의 4개 금융업종을 포괄하게 되었습니다. 허가업종인 신용카드업을 제외한 3개 금융업종은 등록업종으로서, 여신전문금융업법에서 정한 자본금 등의 요건을 충족할 경우 업무 영위가 가능하므로 비교적 진입이 자유로우며, 각 등록업종의 겸영 또한 가능하므로 다양한 형태의 종합적인 금융서비스 제공이 가능한 업종이라 할 수 있습니다.우리금융캐피탈은 허가업종인 신용카드업을 제외하고, 할부금융업, 시설대여업, 신기술사업금융업을 영위하고 있으며, 여신전문금융업에 부수하는 업무로서, 리스대상물건에 대한 렌탈업(장기렌터카 사업) 등을 영위하고 있습니다. (2) 성장성 국내 여신전문금융업은 자동차 관련 금융서비스가 차지하는 비중이 큰 편으로 자동차 내수시장 규모가 여신전문금융업의 성장에 큰 영향을 주고 있습니다. 다만, 소유의 인식 변화 등으로 자동차 내수시장의 향후 성장성은 다소 제한적일 전망이며, 자동차 금융시장의 경쟁 또한 심화되고 있는 양상입니다. 여신전문금융회사는 새로운 수익원 창출을 위해 자동차 금융 외에 개인금융·기업금융 등 신규 사업 진출을 활발히 모색하고 있으며, 비대면 영업의 보편화 및 디지털 금융 경쟁 확대에 적극적으로 대응하고 있는 추세입니다. [여신전문금융업권 재무현황] (단위 : 억원) 구분 2022년 1분기 2021년 2020년 자산 총계 할부금융자산 리스자산 신기술금융자산 대출채권 기타자산 자본 총계 당기순이익 ※ 출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템, 신용카드회사 제외 [국산 및 수입 자동차 등록 현황] (단위 : 대) 구분 2022년 상반기 2021년 2020년 국산 수입 합계 ※ 출처 : 국토교통부 [중고차 거래대수 추이] (단위 : 대) 구분 2022년 상반기 2021년 2020년 자동차 이전등록 현황 주1) 중고차 거래는 자동차 이전등록 중 전문사업자가 전소유자로부터 중고차 매입 후 판매하는 사업자 거래에 해당※ 출처 : 국토교통부 (3) 경쟁현황 국내 경기는 저성장의 장기화 양상을 보이고 있는 가운데, 여신전문금융업 시장에서가장 큰 비중을 차지하고 있는 자동차금융은 자동차 내수 시장의 성장이 정체된 추세에서 시장 내 경쟁자는 갈수록 확대되는 양상을 보이고 있습니다. 특히, 신차금융의 경우 과거 캐피탈 회사 간의 경쟁 구도에서 은행, 신용카드사 등 타 업권의 진입 확대로 업권 간 경쟁 추세를 보이고 있습니다. 또한, 등록업종으로 기본적으로 낮은 진입장벽으로 인해 신규 캐피탈사의 설립이 이어지고 있고, 종전 기업금융을 주된 업무로취급하던 캐피탈사도 포트폴리오 다각화 차원에서 자동차금융을 비롯한 소매금융 신규 진출 추세를 보이고 있습니다. 시장 내 경쟁 과열로 인해 운용수익률은 지속적으로 하락하고 있으며, 신차금융 위주로 성장한 캐피탈사는 수익 기반 다각화를 위해 중고차금융, 장기렌터카, 개인금융, 기업금융 등으로 점차 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 포트폴리오의 확장으로 다양한 수익 기회를 창출할 수 있는 반면, 경기 및 각종 금융규제 등 영향으로 연체채권 및 대손충당금의 증가 등 변수 또한 존재합니다. 이에 여신전문금융업의 경쟁 확대 양상에서 장기적인 성장 기반의 강화와 함께, RiskManagement를 비롯한 관리 역량 또한 중요한 경쟁력으로 작용할 전망입니다. 2022년 6월 기준, 여신금융협회 회원사 기준으로 총 132개사가 사업을 영위하고 있습니다. 구 분 업체수 비 고 신용카드사 9개 준회원사 1개 포함 리스/할부금융사 48개 신기술금융사 75개 합 계 132개 * 출처 : 여신금융협회 홈페이지 (4) 당사의 강점 1) 오랜 업력과 노하우 우리금융캐피탈은 1994년 한국할부금융으로 설립된 이래
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1999년 대우캐피탈로 사명을 변경하였습니다. 이후 2005년 아주산업으로 인수되어 2009년 아주캐피탈로 사명을 변경하였고, 2020년 12월 최대주주가 우리금융지주로 변경되면서 우리금융캐피탈로 사명을 변경하였으며, 2021년 8월 우리금융지주의 완전자회사가 되었습니다.우리금융캐피탈은 28년 이상의 오랜 업력을 이어오면서 자동차금융 부문에 특화된 업무 노하우를 기반으로 캐피탈업권 내 확고한 시장 지위를 구축해왔습니다. 설립 초기 국산신차금융에 주력하였으나, 2001년 중고차금융, 2004년 수입차금융 영업을 개시하였고, 2006년 개인신용대출 상품 출시, 2014년 장기렌터카 사업 진출 등 지속적으로 사업 영역을 확장해 왔습니다. 자동차금융 부문과 더불어 개인금융 및 기업금융의 다각화된 사업 포트폴리오를 통해 고객의 다양한 니즈에 부합하고 있으며, 전국 단위영업망과 소비자중심경영 체계 등으로 고객만족의 가치를 실현하고 있습니다. 경기 변동성의 확대는 경기민감차주의 상환능력 저하로 이어져, 회사의 건전성 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 우리금융캐피탈은 전사적인 리스크 관리 체계와 고도화된 신용평가 시스템을 보유하고 있으며, 신용 리스크의 관리 뿐 아니라 유동성, 금리, 운영 리스크 등을 종합적으로 관리하는 통합 리스크 관리 체계를 운영하고 있습니다. 또한 전문적인 채권 회수조직을 전국 단위 거점망을 통해 운영하면서 건전성 지표를 상시 관리하고 경제적 손실 가능성을 최소화하고 있습니다. 3) 안전자산 중심 포트폴리오 구성 및 제휴처 다각화 우리금융캐피탈은 안전자산인 자동차 금융자산이 전체 포트폴리오의 50 % 수준을 차지하고 있습니다. 안정적인 사업 구조 기반 하에 개인 및 기업금융 등 포트폴리오 확장을 통해 우수한 이익창출능력을 유지하고 있습니다. 또한, 포드코리아와의 전속금융 및 테슬라코리아 파트너 금융사, 타타대우상용차와 업무제휴 협약(MOU) 체결을 통한 더 쎈 파이낸셜서비스 출범 등 전 사업부문에 걸쳐 우량 제휴처와 공고한 제휴관계를 구축하고 있습니다. 아울러 우리금융지주 편입으로 인하여 그룹 내 다양한 계열사들과의 협업을 통해 시너지 효과를 창출해 나갈 것입니다. 2. 영업의 현황 가. 영업의 개황 우리금융캐피탈은 자동차 금융 중심으로 다양한 여신업무를 취급하는 여신전문금융회사입니다. 그 외에 우리금융캐피탈이 자산유동화를 목적으로 설립한 특수목적회사가 연결대상 종속회사입니다. 나. 영업의 종류 주요사업부문에 따른 우리금융캐피탈 분류는 아래와 같습니다. 구분 세부종류 대상 비고 오토/커머셜금융 할부금융(신차할부,중고차할부,산업재/내구재 할부) 자동차, 건설장비, 중장비 등 일반대출 오토론 리스금융(금융리스,운용리스,렌트) 자동차, 건설장비, 일반설비 등 개인금융 일반대출 개인신용/담보대출 등 기업금융 및 신사업 기업금융 NPL, PF, 운전자금 등 투자금융 사모투자, 벤처캐피탈 등 투자조합 ※ 우리금융캐피탈 주력업무에 따라 분류하였습니다. 다. 자금조달 및 운용 실적 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원,%) 구 분 조달항목 제29기 (2022년상반기) 제28기 제27기 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 원화자금 예수금 차입금 사채 기타 소계 자본총계 합계 ※ K-IFRS 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.※ 제27기 : 주요 종속회사인 우리금융저축은행 포함되어 있습니다.※ 평균잔액은 4개분기(3월, 6월, 9월, 12월) 평균으로 계산하였습니다※ 자회사 우리금융저축은행 매각(2021.03.05)으로 제28기 평균잔액에 우리금융저축은행 잔액은 포함되지 않습니다. (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구분 2022년상반기 제28기 제27기 평균잔액 이자율(%) 비중 평균잔액 이자율(%) 비중 평균잔액 이자율(%) 비중 현금 및 예치금 유가증권 금융채권 리스자산 관계기업투자및조인트벤처 유형자산 무형자산 기타자산 합계 ※ K-IFRS 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.※ 제27기 : 주요 종속회사인 우리금융저축은행 포함되어 있습니다.※ 평균잔액은
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4개분기(3월, 6월, 9월, 12월) 평균으로 계산하였습니다※ 자회사 우리금융저축은행 매각(2021.03.05)으로 제28기 평균잔액에 우리금융저축은행 잔액은 포함되지 않습니다. 라. 영업 종류별 현황 (1) 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 제29기 상반기 제28기 제27기 영업수익 영업비용 영업이익 법인세비용 차감전순이익 당기순이익 주) K-IFRS 연결재무제표 기준 (2) 종류별 신규영업현황 (단위 : 백만원) 구 분 제29기 상반기 제28기 제27기 오토금융 커머셜금융 개인금융 기업금융 및 신사업 합계 주) K-IFRS 별도재무제표 기준, 대출실행금액 기준 (3) 주요상품 및 서비스의 내용 II.사업의 내용/ 2.영업의 현황/나.영업의 종류를 참조하시기 바랍니다. (4) 우리금융캐피탈 시장점유율 (단위 : 억원,%) 구 분 2022년1분기 2021년 2020년 할부금융사 리스금융사 신기술금융사 여전사 계(신용카드사 제외) 당사 점유율 ※ 금융자산(건전성 분류 총채권) 기준※ 출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템 (5) 부문별 자산현황 (단위 : 억원) 사업부문 제29기 상반기 제28기 제27기 할부금융 리스금융 일반대출 (오토론 등) 신기술금융 및 투자금융 계 ※ 27기 : 주요 종속회사인 우리금융저축은행 포함, 28기 : 우리금융저축은행 매각으로 우리금융저축은행 불포함 (참고 : 2021.03.05 타법인주식및출자증권처분결정 공시) 3. 파생상품거래 현황 가. 업무개요 우리금융캐피탈은 이자율스왑을 이용하여 시장이자율 변동으로 인한 위험회피대상항목인 사채의 미래 현금흐름 변동위험을 회피하고 있습니다. 나. 계약 및 파생상품 종류별 현황 (1) 거래목적에 따른 파생상품자산 보유현황 (단위 : 백만원) 구분 이자율 통화 주식 귀금속 기타 계 거래목적 위험회피 매매목적 거래장소 장내거래 장외거래 거래형태 선도 선물 스왑 옵션외 (2) 거래목적에 따른 파생상품부채 보유현황 (단위 : 백만원) 구분 이자율 통화 주식 귀금속 기타 계 거래목적 위험회피 매매목적 거래장소 장내거래 장외거래 거래형태 선도 선물 스왑 옵션외 (3) 이자율스왑 현황 (단위 : 백만원) 회사명 목적 거래유형 계약처 효력발생일 효력만기일 계약금액 파생상품자산 파생상품부채 우리금융캐피탈 이자율변동 위험회피 이자율스왑 우리은행 합계 4. 영업설비 가. 영업점 현황 [국내 지역별 현황] (단위 : 개) 구 분 우리금융캐피탈 지점 영업소 Post 합계 서울특별시 부산광영시 대구광역시 인천광역시 광주광역시 대전광역시 울산광역시 세종자치특별시 경기도 강원도 충청북도 충청남도 전라북도 전라남도 경상북도 경상남도 제주특별자치도 계 주1) 지점에는 본사 및 여신관리센터가 포함되어 있습니다.주2) 영업소에는 출장소가 포함되어 있습니다.주3) 콜센터, 지원센터는 제외합니다. [해외 지역별 현황] 해당사항 없습니다. 나. 영업설비 등 현황 당사는 영업설비(토지,건물) 해당사항 없습니다. 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 가. 자기자본비율 (단위 : %) 지표명 제29기 상반기 제28기 제27기 조정자기자본비율 단순자기자본비율 주) 금융감독원 업무보고서 제출 기준 / K-IFRS 별도재무제표 기준 나. 유동성 현황 (단위 : 백만원,%) 제29기 상반기 제28기 제27기 원화유동성자산 원화유동성부채 원화유동성비율 원화유동성자산 원화유동성부채 원화유동성비율 원화유동성자산 원화유동성부채 원화유동성비율 주) 금융감독원 업무보고서 제출 기준 / K-IFRS 별도재무제표 기준 다. 수익성 지표 (단위 : %) 제29기 상반기 제28기 제27기 총자산수익률(ROA) 자기자본순이익률(ROE) 총자산수익률(ROA) 자기자본순이익률(ROE) 총자산수익률(ROA) 자기자본순이익률(ROE) 주) 금융감독원 업무보고서 제출 기준 / K-IFRS 별도재무제표 기준 라. 무수익여신현황 (단위 : 억원,%) 구 분 제29기 상반기 제28기 제27기 무수익여신잔액 관리자산총액 무수익여신비중 ※ 무수익여신 = 건전성 분류상 고정, 회수의문, 추정손실의 합계※ K-IFRS 별도기준으로
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작성하였습니다. 마. 금융자산의 건전성 및 연체현황 (1) 금융자산 총계 (단위 : 백만원,%) 구 분 제29기 상반기 제28기 제27기 여신현황 총계 카드 할부금융 리스금융 신기술금융 일반대출 기타 건전성분류 정상 충당금적립액 적립률 요주의 충당금적립액 적립률 고정 충당금적립액 적립률 회수의문 충당금적립액 적립률 추정손실 충당금적립액 적립률 합계 충당금적립액 적립률 연체현황 연체채권원금 1개월 미만 1개월 이상 연체채권율 1개월 미만 1개월 이상 ※ K-IFRS 별도기준 금융자산 (2) 할부금융 (단위 : 백만원,%) 구 분 제29기 상반기 제28기 제27기 할부금융 건전성분류 정상 충당금적립액 적립률 요주의 충당금적립액 적립률 고정 충당금적립액 적립률 회수의문 충당금적립액 적립률 추정손실 충당금적립액 적립률 합계 충당금적립액 적립률 연체현황 연체채권원금 1개월 미만 1개월 이상 연체채권율 1개월 미만 1개월 이상 (3) 리스금융 (단위 : 백만원,%) 구 분 제29기 상반기 제28기 제27기 리스금융 건전성분류 정상 충당금적립액 적립률 요주의 충당금적립액 적립률 고정 충당금적립액 적립률 회수의문 충당금적립액 적립률 추정손실 충당금적립액 적립률 합계 충당금적립액 적립률 연체현황 연체채권원금 1개월 미만 1개월 이상 연체채권율 1개월 미만 1개월 이상 (4) 일반대출 (단위 : 백만원,%) 구 분 제29기 상반기 제28기 제27기 일반대출 건전성분류 정상 충당금적립액 적립률 요주의 충당금적립액 적립률 고정 충당금적립액 적립률 회수의문 충당금적립액 적립률 추정손실 충당금적립액 적립률 합계 충당금적립액 적립률 연체현황 연체채권원금 1개월 미만 1개월 이상 연체채권율 1개월 미만 1개월 이상
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IV. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제29기 2분기 (당기) 삼일회계법인 주1) 분반기 검토는 해당사항 없음 제28기 (당기) 삼일회계법인 주2) 주3) 제27기(전기) 삼정회계법인 주2) 주3) 주1) 제29기 2분기 별도/ 연결 재무제표의 외부감사인 검토 결과 한국체택국제회계기준 제1034호 중간재무보고에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니함주2) 제28기 및 제27기 별도/ 연결 재무제표의 외부감사인 감사 결과 한국체택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있음.주3) 핵심감사사항의 세부내용은 제28기 및 제27기 감사보고서/연결감사보고서 - 독립된 감사인의 감사보고서 "핵심감사사항을 참조하여 주시기 바랍니다. 나. 감사용역 체결현황 1) 감사용역 계약 체결현황 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제29기 2분기(당기) 삼일회계법인 별도 및 연결 분·반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표 검토, 내부회계관리제도 감사 제28기(전기) 삼일회계법인 별도 및 연결 분·반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표 감사, 내부회계관리제도 감사 제27기(전전기) 삼정회계법인 별도 및 연결 분·반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표 감사, 내부회계관리제도 감사 주1) 부가가치세 제외 2) 비감사용역 계약 체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제29기2분기(당기) 법인세 세무조정 27.5백만원(VAT별도) 제28기(전기) 법인세 세무조정 32백만원(VAT별도) 제27기(전전기) 다. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 회사측 : 감사위원회 위원, 내부감사총괄임원 감사인측 : 업무수행이사 2명 대면회의 2018년도 결산감사 결과 보고 회사측 : 감사위원회 위원, 내부감사총괄임원 감사인측 : 업무수행이사, 담당회계사 등 3명 대면회의 2019년 감사계획보고 및 표준감사시간 도입에 관한 사항 등 회사측 : 감사위원회 위원, 내부감사총괄임원 감사인측 : 업무수행이사, 담당회계사 등 3명 대면회의 2019년도 결산감사 결과 보고 회사측 : 감사위원회 위원, 내부감사총괄임원 감사인측 : 업무수행이사, 담당회계사 등 3명 대면회의 2020년 감사계획보고 및 표준감사시간 등 회사측 : 감사위원회 위원, 내부감사총괄임원 감사인측 : 업무수행이사, 담당회계사 등 2명 대면회의 2020년도 결산감사 결과 보고 회사측 : 감사위원회 위원, 내부감사총괄임원 감사인측 : 업무수행이사, 담당회계사 등 2명 대면회의 2021년도 감사계획보고 회사측 : 감사위원회 위원, 내부감사총괄임원 감사인측 : 업무수행이사, 담당회계사 등 2명 감사위원회 FY2022 외부감사인의 감사보수, 감사시간, 감사인력 회사측 : 감사위원회 위원, 내부감사총괄임원 감사인측 : 업무수행이사, 담당회계사 등 2명 대면회의 FY2021 3분기 검토 및 내부회계관리제도 설계평가 결과 회사측 : 감사위원회 위원, 내부감사총괄임원감사인측 : 업무수행이사, 담당회계사 등 2명 다자간통화방식 FY2021 결산감사 결과 보고 회사측 : 감사위원회 위원, 내부감사총괄임원 감사인측 : 업무수행이사, 담당회계사 등 2명 대면회의 FY2022 외부감사인의 감사계획 보고 라. 연결대상종속회사 중 회계감사인으로부터 적정의견 이외의 감사의견을 받은 회사 공시 대상기간 중 해당사항이 없으므로 기재를 생략합니다. 마. 회계감사인의 변경 구 분 변경전 변경후 회계법인 삼정회계법인 삼일회계법인 감사계약기간 변경사유 지배종속회사 감사인 일치 2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제 당사의 감사위원회는 "2021년도 우리금융캐피탈 주식회사의 내부감시장치가 적정하게 가동된 것으로 판단됩니다." 라는 의견을 표명하였습니다. 나. 내부회계관리제도 (1) 내부회계관리자가 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안 등을 제시한 경우 그 내용 및 후속 대책 -
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II. 증권의 주요 권리내용 1. 기업어음증권의 주요 발행 조건 [ 제4-1회 ] (단위: 원) 종류 액면금액 발행일 만기일 할인율 발행방법 신용등급 하나캐피탈(주) 기업어음증권 2022년 08월 30일 2024년 03월 29일 공모 A1 주) 기업어음증권은 만기일인 2024년 03월 29일에 액면금액의 100%를 상환합니다. 다만, 만기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 기업어음증권을 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다.주2) 최종 할인율은 청약일로부터 2영업일전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 하나캐피탈(주) 1년 6개월 및 2년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균을 근거로 보간법을 적용한 1년 7개월 만기 회사채 개별민평 수익률을 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)한 이자율로 만기 1년 7개월 회사채(3개월 이표)를 발행하였을 시의 IRR을 통한 실효수익률과 동일하게 실효수익률을 계산되게 하는 할인율(소수점 넷째 자리 이하 절사)로 결정될 예정입니다. [ 제4-2회 ] (단위: 원) 종류 액면금액 발행일 만기일 할인율 발행방법 신용등급 하나캐피탈(주) 기업어음증권 2022년 08월 30일 2024년 06월 28일 공모 A1 주) 기업어음증권은 만기일인 2024년 06월 28일에 액면금액의 100%를 상환합니다. 다만, 만기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 기업어음증권을 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다.주2) 최종 할인율은 청약일로부터 2영업일전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 하나캐피탈(주) 1년 6개월 및 2년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균을 근거로 보간법을 적용한 1년 10개월 만기 회사채 개별민평 수익률을 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)한 이자율로 만기 1년 10개월 회사채(3개월 이표)를 발행하였을 시의 IRR을 통한 실효수익률과 동일하게 실효수익률을 계산되게 하는 할인율(소수점 넷째 자리 이하 절사)로 결정될 예정입니다. [ 제4-3회 ] (단위: 원) 종류 액면금액 발행일 만기일 할인율 발행방법 신용등급 하나캐피탈(주) 기업어음증권 2022년 08월 30일 2024년 07월 30일 공모 A1 주) 기업어음증권은 만기일인 2024년 07월 30일에 액면금액의 100%를 상환합니다. 다만, 만기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 기업어음증권을 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다.주2) 최종 할인율은 청약일로부터 2영업일전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 하나캐피탈(주) 1년 6개월 및 2년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균을 근거로 보간법을 적용한 1년 11개월 만기 회사채 개별민평 수익률을 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)한 이자율로 만기 1년 11개월 회사채(3개월 이표)를 발행하였을 시의 IRR을 통한 실효수익률과 동일하게 실효수익률을 계산되게 하는 할인율(소수점 넷째 자리 이하 절사)로 결정될 예정입니다. [ 제4-4회 ] (단위: 원) 종류 액면금액 발행일 만기일 할인율 발행방법 신용등급 하나캐피탈(주) 기업어음증권 2022년 08월 30일 2024년 09월 30일 공모 A1 주) 기업어음증권은 만기일인 2024년 09월 30일에 액면금액의 100%를 상환합니다. 다만, 만기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 기업어음증권을 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다.주2) 최종 할인율은 청약일로부터 2영업일전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 하나캐피탈(주) 2년 및 2년 6개월 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균을 근거로 보간법을 적용한 2년 1개월 만기 회사채 개별민평
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수익률을 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)한 이자율로 만기 2년 1개월 회사채(3개월 이표)를 발행하였을 시의 IRR을 통한 실효수익률과 동일하게 실효수익률을 계산되게 하는 할인율(소수점 넷째 자리 이하 절사)로 결정될 예정입니다. [ 제4-5회 ] (단위: 원) 종류 액면금액 발행일 만기일 할인율 발행방법 신용등급 하나캐피탈(주) 기업어음증권 2022년 08월 30일 2024년 10월 30일 공모 A1 주) 기업어음증권은 만기일인 2024년 10월 30일에 액면금액의 100%를 상환합니다. 다만, 만기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 기업어음증권을 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다.주2) 최종 할인율은 청약일로부터 2영업일전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 하나캐피탈(주) 2년 및 2년 6개월 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균을 근거로 보간법을 적용한 2년 2개월 만기 회사채 개별민평 수익률을 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)한 이자율로 만기 2년 2개월 회사채(3개월 이표)를 발행하였을 시의 IRR을 통한 실효수익률과 동일하게 실효수익률을 계산되게 하는 할인율(소수점 넷째 자리 이하 절사)로 결정될 예정입니다. 2. 기업어음증권의 주요 권리 내용가. 조기상환(Put option, 기한의 이익 상실조항 등)을 청구할 수 있는 권리 내용기업어음증권은 조기상환(Put option, 기한의 이익 상실조항 등)을 청구할 수 있는 권리가 부여되어 있지 않습니다.나. 중도상환(Call option)을 청구할 수 있는 권리 내용기업어음증권에는 중도상환(Call option)을 청구할 수 있는 권리가 부여되어 있지 않습니다.다. 기타 기업어음증권의 권리에 관한 사항 (1) 기업어음증권은 일반적인 형태의 무보증사채와 달리 할인발행되므로 본건 기업어음증권에 청약하는 투자자는 기업어음증권의 액면금액에 할인율 및 만기까지의 기간을 적용하여 산정한 금액(할인금액)을 공제한 금액(할인대금)을 취득시에 납입하고, 만기에 기업어음증권의 액면금액을 지급받는 이외에는 별도의 이자를 지급받지 않습니다.(단, 만기일 이후에 지급이 이루어지는 경우 어음법이 정하는 바에 따라 이자가 발생할 수 있습니다.)(2) 기업어음증권의 할인금액은 아래 산식에 따라 계산되며, 해당 금액은 기업어음증권 투자자의 이자소득으로 간주되어 이에 대한 소득세 등의 납세 의무가 발생할 수 있습니다. [4-1회차]할인금액 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일 = 5,000,000,000원 × 연 3.995% ×577일 ÷ 365일 = 315,769,178원※ 상기 할인금액은 액면금액 50억원을 기준으로 계산된 금액입니다. 금번 기업어음증권은 액면금액 50억원 6매가 발행됩니다. 이에 따라 할인금액 합계는 1,894,615,068원으로 계산됩니다.할인대금 = 액면금액 - 할인금액 = 5,000,000,000원 - 315,769,178원 = 4,684,230,822원※ 상기 할인대금은 액면금액 50억원을 기준으로 계산된 금액입니다. 금번 기업어음증권은 액면금액 50억원 6매가 발행됩니다. 이에 따라 할인대금 합계는 28,105,384,932원으로 계산됩니다. [4-2회차]할인금액 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일 = 5,000,000,000원 × 연 4.025% ×668일 ÷ 365일 = 368,315,068원※ 상기 할인금액은 액면금액 50억원을 기준으로 계산된 금액입니다. 금번 기업어음증권은 액면금액 50억원 4매가 발행됩니다. 이에 따라 할인금액 합계는 1,473,260,272원으로 계산됩니다.할인대금 = 액면금액 - 할인금액 = 5,000,000,000원 - 368,315,068원 = 4,631,684,932원※ 상기 할인대금은 액면금액 50억원을 기준으로 계산된 금액입니다. 금번 기업어음증권은 액면금액 50억원 4매가 발행됩니다. 이에 따라 할인대금 합계는
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18,526,739,728원으로 계산됩니다. [4-3회차]할인금액 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일 = 5,000,000,000원 × 연 4.036% ×700일 ÷ 365일 = 387,013,698원※ 상기 할인금액은 액면금액 50억원을 기준으로 계산된 금액입니다. 금번 기업어음증권은 액면금액 50억원 4매가 발행됩니다. 이에 따라 할인금액 합계는 1,548,054,792원으로 계산됩니다.할인대금 = 액면금액 - 할인금액 = 5,000,000,000원 - 387,013,698원 = 4,612,986,302원※ 상기 할인대금은 액면금액 50억원을 기준으로 계산된 금액입니다. 금번 기업어음증권은 액면금액 50억원 4매가 발행됩니다. 이에 따라 할인대금 합계는 18,451,945,208원으로 계산됩니다. [4-4회차]할인금액 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일 = 5,000,000,000원 × 연 4.052% ×762일 ÷ 365일 = 422,962,191원※ 상기 할인금액은 액면금액 50억원을 기준으로 계산된 금액입니다. 금번 기업어음증권은 액면금액 50억원 6매가 발행됩니다. 이에 따라 할인금액 합계는 2,537,773,146원으로 계산됩니다.할인대금 = 액면금액 - 할인금액 = 5,000,000,000원 - 422,962,191원 = 4,577,037,809원※ 상기 할인대금은 액면금액 50억원을 기준으로 계산된 금액입니다. 금번 기업어음증권은 액면금액 50억원 6매가 발행됩니다. 이에 따라 할인대금 합계는 27,462,226,854원으로 계산됩니다. [4-5회차]할인금액 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일 = 5,000,000,000원 × 연 4.061% ×792일 ÷ 365일 = 440,590,684원※ 상기 할인금액은 액면금액 50억원을 기준으로 계산된 금액입니다. 금번 기업어음증권은 액면금액 50억원 10매가 발행됩니다. 이에 따라 할인금액 합계는 4,405,906,840원으로 계산됩니다.할인대금 = 액면금액 - 할인금액 = 5,000,000,000원 - 440,590,684원 = 4,559,409,316원※ 상기 할인대금은 액면금액 50억원을 기준으로 계산된 금액입니다. 금번 기업어음증권은 액면금액 50억원 10매가 발행됩니다. 이에 따라 할인대금 합계는 45,594,093,160원으로 계산됩니다. (3) "발행회사"는 "본 기업어음증권"의 만기일에 "본 기업어음증권"의 액면금 및 '어음법'에서 정하는 바에 따른 이자(이하 "원리금"이라 함)를 지급하여야 하며, "본 기업어음증권"의 원리금 상환에 관한 절차 및 방법, 그 지급 금액에 관하여는 '어음법' 기타 관련 법령에서 정하는 바에 따릅니다.(4) "본 기업어음증권"의 원리금지급의무에 대하여는 "발행회사"가 전적으로 책임을 지며, "인수회사"는 "본 기업어음증권"의 이면에 배서한 경우에도 그 지급을 담보하지아니합니다. 이는 무담보배서를 의미하는데, 무담보배서란 어음의 배서인이 어음 상의 책임을 지지 않겠다는 뜻의 기재를 하는 배서를 말하며, 채무증권에 속하는 기업어음증권의 경우 무담보배서를 통해 배서인이 담보책임 및 보증책임을 면하게 됩니다.어음은 '어음법' 제14조에 따라 배서로 어음으로부터 생기는 모든 권리를 이전하며 '어음법' 제16조에 따라 어음의 점유자가 배서의 연속에 의하여 그 권리를 증명할 때에는 적법한 소지인으로 추정되는 바 어음의 권리 이전을 위해서는 배서의 연속이 필요합니다. 이 경우 어음의 배서인은 '어음법' 제15조에 따라 인수 및 지급의 담보책임을 부담하는 것이 원칙이지만, 발행인과는 달라서 종국적인 의무자는 아니므로 이러한 책임을 부담하지 않는다는 뜻을 어음의 이면에 기재할 수 있으며, 이러한 무담보배서에 의하여 배서인은 담보책임 및 보증책임을 면하게 되는 것입니다. ※ 관련법규『어음법』 제14조(배서의 권리 이전적 효력) ① 배서는 환어음으로부터 생기는 모든 권리를 이전(移轉)한다. ② 배서가 백지식인 경우에 소지인은
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다음 각 호의 행위를 할 수 있다. 1. 자기의 명칭 또는 타인의 명칭으로 백지(白地)를 보충하는 행위 2. 백지식으로 또는 타인을 표시하여 다시 어음에 배서하는 행위 3. 백지를 보충하지 아니하고 또 배서도 하지 아니하고 어음을 교부만으로 제3자에게 양도하는 행위 제15조(배서의 담보적 효력) ① 배서인은 반대의 문구가 없으면 인수와 지급을 담보한다.② 배서인은 자기의 배서 이후에 새로 하는 배서를 금지할 수 있다. 이 경우 그 배서인은 어음의 그 후의 피배서인에 대하여 담보의 책임을 지지 아니한다.제16조(배서의 자격 수여적 효력 및 어음의 선의취득) ① 환어음의 점유자가 배서의 연속에 의하여 그 권리를 증명할 때에는 그를 적법한 소지인으로 추정(推定)한다. 최후의 배서가 백지식인 경우에도 같다. 말소한 배서는 배서의 연속에 관하여는 배서를 하지 아니한 것으로 본다. 백지식 배서의 다음에 다른 배서가 있는 경우에는 그 배서를 한 자는 백지식 배서에 의하여 어음을 취득한 것으로 본다.② 어떤 사유로든 환어음의 점유를 잃은 자가 있는 경우에 그 어음의 소지인이 제1항에 따라 그 권리를 증명할 때에는 그 어음을 반환할 의무가 없다. 그러나 소지인이 악의 또는 중대한 과실로 인하여 어음을 취득한 경우에는 그러하지 아니하다. 3. 기업어음증권 상환을 위한 지급지 및 지급장소지급지 : 서울특별시지급장소 : 하나은행 강남지점※ 금번 기업어음증권 상환을 위한 지급장소는 당사가 당좌계좌를 개설하고 있는 하나은행 강남지점입니다. 당좌거래 약정을 증명하기 위한 거래확인서는 증권신고서에 첨부된 당좌거래확인서를 참조하시기 바랍니다.4. 모집위탁계약의 체결 유무금번 기업어음증권 발행의 경우 사채권자집회가 없다는 점, 그 외 표준무보증사채사채관리계약서에서 정한 사채관리회사의 역할이 기업어음증권과 관련한 법률관계에 적용되기 어려운 측면이 있다는 점, '상법'상 사채관리회사와 관련된 조항은 사채의 경우에만 적용되며 증권 인수업무 등에 관한 규정 제11조의2에서는 무보증사채의 경우 표준무보증사채사채관리계약서에 의한 계약 체결을 의무화하고 있지만 기업어음증권의 경우 무보증사채가 아니므로 동 조항의 적용을 받지 아니한다는 점 등을 고려할 때, 금번 기업어음증권 발행에 따른 모집위탁계약서의 체결은 필요하지 아니하다고 보아 금번 기업어음증권의 발행의 경우 모집위탁계약서를 별도로 체결하지 아니하고, 기업어음증권의 인수 및 모집과 관련한 사항은 인수계약서에서 정하기로 합니다.
후성 — 증권신고서(주식의포괄적교환ㆍ이전)

II. 형태 형태 주식교환 III. 주요일정 이사회 결의일 2022년 08월 17일 계약일 2022년 08월 18일 주주총회를 위한 주주확정일 2022년 09월 01일 승인을 위한 주주총회일 2022년 10월 06일 주식매수청구권행사 기간 및 가격 시작일 2022년 10월 06일 종료일 2022년 10월 26일 (주식매수청구가격-회사제시) 599원 주식교환 주요 일정> 주식교환계약일반대의사표시를 위한 권리주주확정일소규모 주식교환 공고 및 통지소규모 주식교환 반대의사 통지접수기간주식교환 승인 이사회일주식교환일주식추가상장예정일장내거래 가능일 주식교환 주요 일정> 주주명부 기준일 및 폐쇄 공고주식교환계약일주주총회를 위한 주주확정일주주총회 소집통지일반대의사통지접수기간주식교환 승인을위한 주주총회일주권실효통지ㆍ공고 예정일주식매수청구권 행사기간주식매수청구대금 지급일주식교환일 2022년 08월 18일2022년 09월 01일2022년 09월 01일2022년 09월 01일 ~ 2022년 09월 15일2022년 10월 06일2022년 11월 08일2022년 11월 29일2022년 11월 29일2022년 08월 17일2022년 08월 18일2022년 09월 01일2022년 09월 21일2022년 09월 21일 ~ 2022년 10월 05일2022년 10월 06일2022년 10월 06일2022년 10월 06일 ~ 2022년 10월 26일2022년 11월 02일2022년 11월 08일 주1) 본건 주식교환에서 후성의 경우 소규모주식교환으로 진행됨에 따라 주주총회 승인절차 없이 이사회 승인으로 갈음하며, 후성의 반대주주에게는 주식매수청구권이 부여되지 않습니다. 주2) 한텍의 경우 일반 주식교환으로 주주총회 승인절차가 필요하며, 주식매수청구권이 부여됩니다. 주3) 후성의 경우 본건 주식교환을 소규모 주식교환으로 진행하나, 상법 제360조의10 제5항에 따라 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 소규모 주식교환 공고일로부터 2주 내에 회사에 대하여 서면으로 주식교환에 반대하는 의사를 통지하는 경우에는 소규모 주식교환의 방식으로 주식교환을 진행할 수 없습니다. 주4) 상기 일정은 증권신고서 제출일 현재의 예상 일정이며, 증권신고서에 대한 관계기관의 심사 과정에서 일부 내용이 정정될 수 있으며, 투자판단과 밀접하게 연관된 주요 내용이 변경될 경우에는 예정 일정에 변경을 가져올 수 있습니다. 즉 관계기관과의 협의나 심사 및 계약 당사자 간의 협의 등을 통해 이사회 및 주식교환 계약서에서 위임한 바에 따라 대표이사가 결정하여 변경할 수 있다는 점을 유념하시기 바랍니다.
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IV. 평가 및 신주배정 등 (단위 : 원, 주) 비율 또는 가액 외부평가기관 대현회계법인(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 및 제176조의6에 따라 본 건 주식교환 시 교환가액 및 교환비율의 적정성에 대하여 외부평가를 실시함) 발행증권 종류 수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 기명식보통주 지급 교부금 등 단주 매각대금 지급 외 별도의 교부금 지급은 없습니다.
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II. 주식의 포괄적 교환ㆍ이전 가액 및 그 산출근거 1. 주식교환비율 (단위 : 원) 구분 완전모회사가 되는 회사(후성) 완전자회사가 되는 회사(한텍) 가. 기준주가(주1) 해당사항 없음 나. 본질가치(주2) 해당사항 없음 - 자산가치 - 수익가치 해당사항 없음 다. 상대가치(주3) 해당사항 없음 해당사항 없음 라. 주식교환가액/1주 마. 주식교환비율 (Source : 대현회계법인 Analysis) (주1) 완전모회사가 되는 회사(주권상장법인)는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5 제1항 제1호의 가목에 의거 기준주가를 주당 주식교환가액으로 산정하였습니다. (주2) 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 시행세칙」제4조 내지 제6조에 따라 자산가치와 수익가치를 각각 1과 1.5의 비율로 가중산술평균한 가액으로 산정하였습니다. (주3) 주권비상장법인인 완전자회사가 되는 회사의 유사회사 선정기준을 충족시키는 주권상장법인이 3사 미만이므로 상대가치를 산정하지 아니하였습니다. 2. 산출근거 2.1. 완전모회사가 되는 회사의 주식교환가액 산정 주권상장법인의 주식교환가액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의 5 제1항 1조 가목에 따라 원칙적으로 기준주가를 적용하되, 기준주가가 자산가치보다 낮은 경우에는 자산가치로 할 수 있습니다. 본 건 완전모회사가 되는 회사의 주식교환가액은 자산가치보다 기준주가가 높기에 본 평가에서는 기준주가를 주식교환가액으로 산정하였습니다.한편, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의 5 제1항 제1호에 따르면 상술한 방법으로 산출된 가액을 기준으로 100분의 30(계열회사 간 주식교환의 경우에는 100분의 10)의 범위에서 할인 또는 할증한 가액을 기준주가로 적용할 수 있도록 규정되어 있으나, 본 평가에서는 적용하지 아니하였습니다.다음은 완전모회사가 되는 회사의 주식교환가액 산정 내역입니다. (단위 : 원) 구분 금액 가. 기준주가 나. 자산가치 다. 주식교환가액 (Source : 한국거래소 및 대현회계법인 Analysis) 2.1.1. 완전모회사가 되는 회사의 기준주가 산정완전모회사가 되는 회사의 기준주가는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제 176조의5 제1항 제1호 및 제176조의6 제2항에 따라 주식교환을 위한 이사회 결의일( 2022년 8월 17일)과 주식교환계약을 체결한 날(2022년 8월 18일) 중 앞서는날의 전일 (2022년 8월 16일)을 기산일로 한 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한가액으로산정하였습니다. 완전모회사가 되는 회사의 기준주가의 산정내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 기간 금액 가. 1개월 가중산술평균종가 2022년 7월 18일 ~ 2022년 8월 16일 나. 1주일 가중산술평균종가 2022년 8월 10일 ~ 2022년 8월 16일 다. 최근일 종가 2022년 8월 16일 라. 기준주가([가+나+다]÷3) (Source : 한국거래소 및 대현회계법인 Analysis) 한편, 상기 기준주가 산정을 위해 2022년 8월 16일을 기산일로 하여 소급한 1개월 주가 및 거래량 현황은 다음과 같습니다. (단위: 원, 주) 일자 종가 거래량 종가X거래량 1개월 가중평균종가 1주일 가중평균종가 (Source: 한국거래소) 2.1.2. 완전모회사가 되는 회사의 자산가치 산정완전모회사가 되는 회사의 1주당 자산가치는「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정시행세칙 」제5조에 따라, 주요사항보고서를 제출하는 날이 속하는 사업연도의 직전사업연도말 현재의 감사받은 재무상태표상의 자본총계에 일부 조정항목을 가감하여 산정된 순자산가액을 분석기준일 (2022년 8월 09일) 현재의 발행주식총수로 나누어 산정하였습니다. 완전모회사가 되는 회사의 1주당 자산가치 산정내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원, 주) 과목 금액 A. 최근 사업연도말 자본총계(주1) B. 조정항목(a-b) a. 가산항목 (1) 분석기준일 현재 투자주식 중 취득원가로 측정하는
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시장성 없 는 주식의 순자산가액이 재무상태표에 계상된 금액보다 높은 경우 차이 금액. 단, 손상이 발생한 경우는 제외(주2) (2) 분석기준일 현재 투자주식 중 시장성 있는 주식의 종가가 재무 상태표에 계상된 금액보다 높은 경우 차이 금액 (3) 최근사업연도말 현재 자기주식 (4) 분석기준일까지 유상증자 등에 의하여 증가한 자본금 (5) 분석기준일까지 전환권(또는 신주인수권) 행사 등에 의하여 증 가한 자본금 (6) 분석기준일까지 자본잉여금 및 재평가잉여금 증가액 (7) 분석기준일까지 발생한 전기오류수정이익 (8) 분석기준일까지 이익잉여금의 증감을 수반하지 아니한 중요한 순자산 증가액 b. 차감항목 (1) 분석기준일 현재 실질가치 없는 무형자산 (2) 분석기준일 현재 회수가능성 없는 채권 (3) 분석기준일 현재 투자주식 중 취득원가로 측정하는 시장성 없는 주식의 순자산가액이 재무상태표에 계상된금액보다 낮은 경우 차이 금액(주2) (4) 분석기준일 현재 투자주식 중 시장성 있는 주식의 종가가 재무상태표에 계상된 금액보다 낮은 경우 차이 금액(주3) (5) 분석기준일 현재 퇴직급여채무 또는 퇴직급여충당부채 과소 설정액 (6) 분석기준일까지 손상차손이 발생한 자산의 손상차손 (7) 최근사업연도말 현재 비지배지분, 단, 최근사업연도말의 연결재무상 태표를 사용하는 경우 (8) 분석기준일까지 유상감자에 의하여 감소한 자본금 등 (9) 분석기준일까지 배당금 지급, 전기오류수정손실 등(주4) (10) 분석기준일까지 이익잉여금의 증감을 수반하지 아니한 중요 한순자산 감소액 C. 조정된 순자산가액(A +B) D. 발행주식총수 E. 1주당 자산가치 (C÷D) (Source: 완전모회사가 되는 회사제시자료 및 대현회계법인 Analysis) (주1) 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 시행세칙」제5조에 따라 주요사항보고서를 제출하는 날이 속하는 사업연도의 직전사업연도말인 2021년 12월 31일 현재 한국채택국제회계기준에 의해 감사받은 별도재무제표상 금액을 적용하였습니다. (주2) 분석기준일 현재 완전모회사가 되는 회사가 보유한 투자주식 중 취득원가로 평가하는 시장성없는 투자주식으로서 장부가액이 피투자회사의 순자산지분해당액과 차이가 나는 항목에 대하여 다음과 같이 조정하였습니다. (단위 : 원) 구분 장부가액(*1) 순자산가액(*2) 지분율 순자산지분해당액 조정금액 (A) (B) (C) (D=BXC) (D-A) [당기손익-공정가치 측정 금융자산] SKS-YP 신기술투자조합제1호 [기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산] 후성정공 [종속기업] 소주후성화공유한공사 후성글로벌 [관계기업] 한텍 합계 시장성없는 투자주식 가산항목 시장성없는 투자주식 차감항목 (Source: 완전모회사가 되는 회사제시자료 및 대현회계법인 Analysis) (주3) 분석기준일 현재 완전모회사가 되는 회사가 보유한 투자주식 중 시장성 있는 투자주식의 최근사업연도말 장부가액과 분석기준일(2022년 8월 9일) 종가의 차이를 조정하였습니다. (단위: 원) 피투자회사명 장부가액 분석기준일 종가 보유주식수 분석기준일 종가x 보유주식수 조정금액 (A) (B) (C) (D=B*C) (E=D-A) [기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산] 한국내화 시장성 있는 투자주식 가산항목 시장성 있는 투자주식 차감항목 (주4) 2022년 3월 29일 주주총회를 통해 현금배당 1,389,102,285원(주당 15원)이 확정되어 분석기준일 현재 지급이 완료되었습니다. 2.2. 완전자회사가 되는 회사의 주식교환가액 산정 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5 및「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-13조와 동 규정 시행세칙 제4조 내지 제6조에 의하면, 비상장법인인 완전자회사가 되는 회사의 주식교환가액은 본질가치(자산가치와 수익가치를 각각 1과 1.5의 비율로 가중산술평균한 가액)로 평가하도록 규정하고 있으므로, 본 평가에 있어 완전자회사가 되는 회사의 보통주 교환가액의 산정은 본질가치를 적용하였습니다. (단위: 원) 구분 금액 가. 본질가치 [(A+B×1.5)÷2.5]