chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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국 내 수 입 소 계 원재료합계 국 내 수 입 소 계 상품 생체 국 내 수 입 소 계 상품 합계 국내 수입 소계 부자재 포장재, 첨가제 국 내 수 입 소 계 총 합 계 국 내 수 입 합 계 주1) 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무제표 기준의 자료입니다.주2) 우모 원재료 매입처인 (주)신선산오리,(주)신성푸드와 2019년 합병하면서 합병이후 부터 우모의 외부 매입이 없었으나, 2021년 4분기부터 외부 매입을 재개하였습니다. 나. 원재료의 제품별 비중 사업년도 주요 제품명 원재료명 원재료 비중(%) 2019년 유황오리 생체오리 기타 허브,위대한훈제 신선완포 기타 2020년 유황오리 생체오리 기타 허브,위대한훈제 신선완포 기타 2021년 유황오리 생체오리 기타 허브,위대한훈제 신선완포 기타 주) 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무제표 기준의 자료입니다 다. 원재료 가격변동추이 (단위 : 원, 수) 품 목 2019년 2020년 2021년 원모 국 내 1,020/Kg 930/Kg 수 입 생체 국 내 5,157/수 4,782/수 5,507/수 수 입 주1) 생체 가격의 변동은 각 당해연도 새끼오리 수급량, 사료단가 및 사육 수수료의 변동에 따라 가격변동이 유동적입니다. 주2) 우모 원재료 매입처인 (주)신선산오리,(주)신성푸드와 2019년 합병하면서 합병이후 부터 우모의 외부 매입이 없었으나, 2021년 4분기부터 외부 매입을 재개하였습니다. 라. 생산능력 및 생산실적 우모, 도압 및 훈제 제품의 단위공정별 월별 생산능력을 산출하여 연단위로 환산하였습니다. 각 공정의 월별 생산능력은 인원을 기준으로, 경험률에 따른 직원 1인의 시간당 제품생산 능력을 산출하고 여기에 직원의 근무시간을 적용하여 산출하였습니다. [연도별 생산 능력 및 가동율] (단위:백만원) 제품 품목명 구 분 2019년 2020년 2021년 수량 금액 수량 금액 수량 금액 우모 생산능력 6,500t 6,500t 6,500t 생산실적 1,546t 1,499t 1,378t 가 동 율 도압 생산능력 17,000천수 17,000천수 17,000천수 생산실적 14,580천수 14,219천수 13,122천수 가 동 율 훈제 생산능력 5,280t 6,072t 6,072t 생산실적 5,067t 5,925t 4,724t 가 동 율 ■ 생산능력의 산출방식 기준 ㄱ. 산출방법 a. 산출기준: 제품별 연간생산능력을 수량으로 산출함 b. 제품별 생산능력 산출 c. 월평균 근무일수 : 1일 8시간 근무/ 월평균 20일 - 도압, 훈제 :1일 8시간 근무/ 월평균 20일 - 우모: 우모 수거 당일 생산이 이뤄져야 하므로 1일 평균 8시간 근무/ 월평균 24일 마. 생산설비에 관한 사항■ 공장현황 본점 및 지점명 주요사업내용 소재지 ㈜ 정다운 본점 우모(오리털가공) 전남 나주시 동수농공단지길 137-17 ㈜ 정다운 지점 도압,신선육,육가공(훈제) 전남 나주시 동수농공단지길 155 ㈜ 정다운 하동공장 도압,신선육 경남 하동군 북천면 가리골길 49-19 ㈜ 정다운 익산공장 도압 전북 익산시 무왕로 1377 ㈜ 정다운 파주공장 도계,신선육,훈제,HMR 경기도 파주시 자운서원로 410-6 ■ 유형자산 변동내용 (단위 : 천원) 자산별 기초 가액 당기 증감 당기 상각 대체 기말가액 증가 감소 토지 건물 구축물 기계장치 기타유형자산 계 주) 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무제표 기준의 자료입니다 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 톤, 천수, 백만원) 구분 제품군 2019년 2020년 2021년 수량 금액 수량 금액 수량 금액 우모 우모 신선 통오리,완포 정육 육가공 훈제(완포,슬라이스) 훈제(기타) 레토르트 용역 임도압 등 기타 합계 주) 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무제표 기준의 자료입니다.나. 판매경로 등(1) 판매조직 판매조직도.jpg 판매조직도 구분 판매활동 수도권지역 서울·경기 지역으로 나눠서 시장상황을 고려하여 신선육,
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부분육, 육가공품을 판매 충청/호남지역 전라도, 충청도, 제주도 지역으로 분류하여 신선육, 부분육, 육가공품의 특수성을 고려하여 영업 영남지역 경상도 지역으로 신선육, 부분육, 육가공품의 특수성을 고려하여 영업 단체급식 학교급식,단체급식으로 분류하여 부분육, 육가공품을 판매 수출관리팀 대만, 베트남 등 2차가공 업체와의 거래선을 다양화하여 수출업무전반을 수행 특판팀 전국의 대형마트 및 전문식품 대기업을 중점적으로 공략하여 신유통 판로 개척을 위해 별도의 팀을 구성하여 운영 판매활동은 시장상황에 따라 급변하는 오리고기시장의 경기 동향을 파악하고 순발력있는 시장대응을 위하여 국내의 각 지역별 판매대리점과 단체급식소 및 대형마트 판매팀을 운영하고 있습니다. (2) 판매경로 매출 유형 품 목 구분 판매경로 신선육 신선육 (통오리) 내수 도매상→소매점→소비자 대형유통점(체인사업부, 단체급식소 외)→소비자 신선육 (부분육) 내수 육가 공품 훈제오리 내수 도매상→소매점→소비자 대형유통점(체인사업부, 단체급식소 외)→소비자 기타 육가공품 내수 원모 수출 오리털 수출 1차 가공→2차 가공업체로 수출 기타 내수 도매상→소매점→소비자 대형유통점(체인사업부, 단체급식소 외)→소비자 (3) 판매전략 ① 식생활의 고급화, 건강(웰빙), 조리의 간편화를 추구하고 있어 품질을 최우선의 목표로 고객 Needs를 충족시키기 위해 현재 HACCP인증 등 전공정 철저한 위생관리 및 최상의 제품생산이 되도록 지속적인 유지관리를 하겠습니다. ② 고부가가치 창출을 위한 기능성 오리고기 및 친환경오리 제품의 지속적인 매출증대를 위하여 적극적인 홍보활동 및 시장개척을 하겠습니다. ③ 오리고기의 영양 및 건강상의 우수성을 지속적으로 홍보하여 소비가 지속적으로 유지될 수 있도록 하겠습니다. ④ 오리고기의 고급화를 이루기 위해 신제품 개발을 통한 새로운 식문화를 선도하고 다양한 제품으로 틈새시장을 개척하겠습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 재무위험관리요소연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.재무위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 연결회사의 경영관리부가 주관하고 있으며, 전사 통합적인 관점에서 재무위험 관리정책을 수립하고, 재무위험을 식별 및평가하고 있습니다.나. 시장위험(1) 외환위험연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환위험, 특히 주로 미국 달러화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다.(2) 가격위험 연결회사는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 지분 및 채무증권에 투자하고 있습니다. 연결회사는 이를 위하여 하나 이상의 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있습니다.(3) 이자율 위험이자율위험은 주로 미래 시장이자율 변동에 따라 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험과 관련되어 있습니다. 연결회사의 이자율위험관리 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.연결회사는 고금리 차입금 감축, 고정 대 변동이자차입 조건의 적정비율 유지, 정기적인 국내외 금리동향 모니터링 및 대응 방안 수립 등을 통해 이자율 변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. 다. 신용위험신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 및 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있습니다.또한, 신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당거래는 현금및현금성자산, 각종 예금 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해 연결회사는 국제 신용등급이 높은 은행들에 대해서만 거래를 하는
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것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규 거래는 재무부서의 승인, 관리, 감독 하에 이루어지고 있습니다. 연결회사가 체결하는 금융계약은 부채비율 제한 조항,담보제공등의 제약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고 있으며 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하도록 되어 있습니다.라. 유동성위험연결회사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 추정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성 위험을 유지, 관리하고 있습니다.연결회사는 주기적으로 미래 현금흐름을 예측하여 유동성 위험을 사전적으로 관리하고 있습니다. 이에 따라 연결회사는 자금 계획을 통하여 자금 부족에 따른 위험을 관리하고 있으며 금융상품의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 지출 계획과 금융자산의 만기를 대응시키고 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 당사는 보고서 제출일 현재 경영상의 주요계약 사항이 없습니다.가. 연구개발 조직 소비자들이 안심하고 먹을 수 있는 식품, 우리 몸에 보다 좋고 맛있는 식품을 저렴하고 안전하게 공급될 수 있도록 전문적인 인원으로 구성된 생물공학연구소는 철저한 품질관리, 위생공정관리를 수행하고 신제품 개발 목적으로 2010년 2월 설립되었습니다. 당사의 주연구 분야를 살펴보면 고품질 기능성 오리고기 생산을 위한 보다 체계적이며 학술적인 연구, 원료육, 가공육, 분쇄육, 소시지 등의 품질관리와 기능성 오리 및 신상품 개발, 공정관리, 오리 부산물의 기능성 신소재 개발업무를 담당하며 이에 대한 전문적인 연구를 수행하고 있습니다. 현재, 당사의 생물공학연구소는 7명의 연구원으로 구성되어 있습니다. 나. 연구개발 비용 (단위 : 원) 구 분 2019년 2020년 2021년 자산 처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용 처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) 주) 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 자료입니다.다. 연구개발 실적 (기간 : 2013.01.01∼현재) 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 개발기간 상품화여부 (상품화시점) 양념육 소비 활성화를 위한 제품개발 자체개발 오리주물럭은 일반적으로 다양한 소비층에서 호응이 좋은 제품이므로 고추양념을 버무려 제품화 정다운 오리주물럭 양념육의 다양한 변화를 시도 훈제오리떡볶이 자체개발 훈제오리에 떡볶이용 떡과 양념을 버무려 제품화 다양한 소비층을 확보하고 간식거리로 소비성향을 확대할 것으로 예상 정다운 훈제오리 떡볶이 부산물을 이용한 제품개발 자체개발 오리의 날개를 이용하여 훈연 후 제품화 제품으로 사용하지 않는 부분육을 상품화시켜 매출 증대 훈제오리날개 제품 내 블루베리 첨가 및 무첨가 제품 개발 자체개발 소비자 구매 성향이 가공식품에 대한 합성첨가물을 최소화한 안전한 먹거리를 추구하는 쪽으로 변화함에 따라 첨가물을 줄이고 블루베리를 첨가하여 영양적인 측면을 강화한 훈제오리 성장기 소비자를 겨냥한 훈제오리 제품 블루베리를 담은 정다운 훈제오리 허브를 이용한 훈제오리 개발 자체개발 요리의 재료로 많이 쓰이는 파슬리와 바젤을 훈제오리 제품에 접목 시각적인 효과를 극대화하여 매출증대 예상 허브를 담은 정다운 훈제오리 훈제오리 제품의 식감 및 수분함량 강화를 위한 제품 개발 자체개발 우유성분을 훈제오리 제조시 추가하여 부드러움과 촉촉함을 더하여 타제품보다 식감을 강화시킨제품 오메가3 훈제오리 구운덕애 벌꿀을 발라 구운 오리 개발 자체개발 기존 훈연을 이용한 일반 제품과 차별성을 가지기 위하여 벌꿀소스(아카시아벌꿀)를 도포하여 고온에서 굽는 제품으로 담백하고 단맛을 높인 제품 벌꿀을 담은 구운오리(2018.06) 얇은 오리 슬라이스를 이용한 양념육 개발 자체개발 거래처 협업 기존 슬라이스 보다 더 얇게 슬라이스한 원료를 이용하여 부드러운 식감을 가진 양념육 개발 대패양념주물럭(2019) 오리 다리살을 이용한 스테이크 개발 자체개발 오리 가슴살에 비하여 식감이 좋은 다리살을 스테이크 형태로 개발하여 오리 부분육 시장 개척 통스테이크통오리
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스테이크(2019.02) 마늘을 이용한 훈제오리 개발 자체개발 한국사람들이 좋아하는 향신료인 마늘을 활용한 제품으로 국내산 마늘을 더하여 한국인들의 입맛에 맞춘 제품 2019~2020 마늘을 담은 정다운 훈제오리(2020.03) 무첨가 훈제 오리 자체개발 거래처 협업 건강식을 요구하는 최근 트렌드에 맞춰 소비자들이 안심하고 먹을 수 있는 무첨가 제품을 개발 2019~2020 5무 벌꿀을 담은 구운오리(2021.03) 소비자 트렌드 맞춤형 간편식(HMR) 양념육 개발 자체개발 거래처 협업 간편하게 먹을 수 있는 대용량의 제품 개발 닭볶음탕 먹는날(2021.03) 육계 정육을 이용한 닭꼬치 제품개발 자체개발 학교급식으로 간편히 즐길 수 있는 제품 닭꼬치(냉동)(2021.07) 오리정육을 이용한 후라이드 제품개발 자체개발 오리정육 순살을 절단하여 튀김옷을 입혀 바삭하게 튀겨 에어프라이어로 간편하게 먹을 수 있는 제품 바사삭오리(2021.03) 1인 가구 시장을 겨냥한 간편식 제품 개발 자체개발 혼자 사는 1인 가구 시장이 증가함에 따라 혼자서 간편하게 즐길 수 있는 삼계탕 제품 나홀로 삼계탕(2021.06) 부산물을 이용한 제품 개발 자체개발 자체 개발소스를 이용한 닭 부산물을 냉장제품으로 간편하게 즐길 수 있는 제품 뼈없는 양념닭발(2021.06) 부산물을 이용한 제품 개발 자체개발 통마늘과 닭 부산물을 냉장제품으로 간편하게 즐길 수 있는 제품 통마늘 근위 볶음(2021.06) 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 등 ■ 특허권 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 존속기간 특허권 오리 훈연제품을 제조하는 방법 및 상기 방법으로 제조된 오리 훈연제품 정다운 특허권 오리를 이용한 고농도 콜라겐 추출물의 제조방법 및 그 제조방법에 의해 추출된 추출물 정다운 특허권 오리 폐혈액의 처리 방안 및 오리 폐혈액의 면역 단백질을 이용한 소시지 제조 방법 정다운 특허권 초벌구이를 이용한 오리고기 제조방법 정다운 특허권 오리고기 유래의 항산화 펩타이드오리고기 단백질 가수분해 효소추출물의 제조방법 정다운 특허권 합성수지류 재활용 장치 정다운 특허권 로스팅 고기의 제조방법 정다운 ■ 상표권 번호 구분 내용 권리자 상품류 존속기간 상표권 주식회사정다운 정다운 제22류 상표권 52하우스 정다운 제29류 제43류 상표권 슬로우푸드 정다운 제29류 상표권 정다우리 정다운 제29류 상표권 정다운 정다운 제29류 상표권 정다운 오리 정다운 제29류 상표권 해미마루 정다운 제35류 제43류 상표권 정다운 스테이크 JUNGDAWN STEAK 정다운 제29류 상표권 정다운 정다운 제22류 제29류 제35류 제40류 상표권 정다운 정다운 제22류 제29류 제35류 제40류 상표권 JUNGDAWN 정다운 제22류 제29류 제35류 제40류 상표권 정다운 정다운 제22류 제29류 제35류 제40류 상표권 JUNGDOWN 정다운 제22류 제35류 제40류 상표권 구운덕애 정다운 정다운 제29류 상표권 정다운 모시랑 오리랑 정다운 제29류 상표권 정다운 오리 까르보나라 정다운 제29류 상표권 솔잎을 담은 정다운 훈제오리 정다운 제29류 상표권 허브를 담은 정다운 훈제오리 정다운 제29류 상표권 정다운 나주댁(오리백숙등 20건) 정다운 제29류 상표권 정다운 나주댁(오리도소매업등 19건) 정다운 제35류 상표권 정다운 나주(오리전문식당경영업등 20건) 정다운 제43류 상표권 정다운몰 정다운 제29류 상표권 정다운몰 정다운 제35류 상표권 정다운사람들 정다운 제29류 상표권 정다운사람들 정다운 제35류 상표권 정다운 통스테이크 정다운 제29류 상표권 정다운 통스테이크 정다운 제35류 상표권 정다운 한끼오리통살 스테이크 정다운 제29류 상표권 정다운 한끼오리통살 스테이크 정다운 제35류 상표권 느린농장 정다운 제29류 상표권 느린농장 정다운 제35류 상표권 느린농장 정다운 제40류 상표권 느린농장 정다운 제43류 상표권 느린농장 정다운 제44류 나. 기술이전 수혜 또는 기술이전당사는 2016년 9월 28일 "건국대학교 글로컬산학협력단 "과 이술이전 계약을
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과에 대한 당사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 여러 가정에 근거하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 경영성과 등 내부 환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 사업보고서상에 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트 할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개 요 당사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 회계장부를 비롯한 관련서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠수 있는 사항에 대하여는 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 구분 내용 우모 2021년 연말 겨울추위를 예상하면서 2021년 초반부부터 수요가 회복되어 가격상승과 함께 매출액이 증가하였음 신선육 계속되는 코로나 19 상황 속에서 판매량은 감소하였지만, 조류독감의 여파로 오리공급이 감소하면서 높게 형성된 판매가격에 의해 채산성이 개선되었음 육가공 원료육 오리가격이 오르면서 훈제판매가격 또한 상승함. 레토르트 등 간편식 부분을 강화하여 수익 다변화를 꾀하고 있음. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태(연결 기준) (단위 : 백만원) 과목 제8기 제7기 증 감 증감율 [유동자산] ㆍ당좌자산 ㆍ재고자산 ㆍ생물자산 [비유동자산] ㆍ투자자산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] [비지배지분] 자본총계 (*) 자기자본비율 (*) 부채비율 (*) 자기자본비율:(자기자본(자본총계)/총자산) x 100(*) 부채비율: 부채총계/자기자본(자본총계)제8기 당사 자산은 전년 대비 106억원(6.98%) 증가한 1,621억원입니다. 자산의 주요 증가 원인은 영업활동을 통해 유입된 현금성 자산증가입니다.부채는 전년 대비 7억원(0.87%) 감소한 801억원으로, 유동부채가 51억원(9.44%) 증가하였고 비유동부채가 58억원(21.4%) 감소하였습니다. 유동부채의 주요 변동 원인으로는 영업활동 호조에 따른 법인세 비용 증가와 재고투자 그리고 차입금의 유동성 도래 등이 있습니다. 자본은 전년 대비 113억원(15.96%) 증가한 819억원으로, 2021년 당기순이익 111억원과 주식매수선택권 행사 2억원의 효과입니다.재무비율 측면에서 자기자본비율이 전년 대비 4%p 증가한 50.53%, 부채비율이 전년 대비 17%p 감소한 97.90%로 안정적인 비율을 유지하고 있습니다 . 나. 영업실적(연결 기준) (단위 : 백만원) 과목 제8기 제7기 증 감 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와 관리비 영업이익 영업외수익 영업외비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용(수익) 당기순이익 매출액은 코로나19등으로 경기가 부진한 상황속에서도 오리공급이 감소하면서 가격이 상승하여 23.86% 증가한 1,536억원을 기록하였습니다. 영업이익 또한, 마진율이 호전되면서 흑자전환하며 2,000% 이상 상승율을 기록하였습니다. 4. 유동성 및 자금 조달과 지출 가. 유동성 당사는 매출이후 1개월 이내에 대부분의 대금이 회수되는 구조로써 채권회전율이 매우 높은 법인입니다. 즉, 영업활동을 통해 유입되는 현금으로 금융비용과 원금분할상환 등의
정다운 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

차입조건을 충당할수 있을 만큼 유동성측면에서 사업을 안정적으로 영위하고 있습니다. 나. 자금조달 당사는 2021년 연결기준 73억원을 조달하고, 119억원을 상환하였습니다. 이는 재무건전성을 위해 부채상환스케쥴에 따른 변제와 조류독감을 대비하여 원료육 확보등에 사용되었습니다. (1) 차입금 (단위 : 백만원) 구 분 당기말 전기말 유동부채: 단기차입금 유동성 장기차입금 소 계 비유동부채: 장기차입금 사채 소 계 합 계 (2) 단기 차입금내역 (단위 : 백만원) 구분 차입처 연이자율 당기 전기 단기포괄수출 한국수출입은행 농식품기업운전자금 농협중앙회 산업운영대출 산업은행 중소기업자금대출 기업은행 운영자금 대구은행 운영자금 국민은행 운영자금 하동축협 합계 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 [Ⅲ. 재무에 관한 사항] 중 재무정보이용상의 유의점을 참조하시기 바랍니다. 그 밖에 당사의 재무상태, 영업실적, 유동성 및 자본조달 등에 중요하게 영향을 미칠만한 환경, 규제 또는 정책 변화 등에 관한사항은 없습니다.
오에스피 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참고하시기 바랍니다. 다. 수요예측에 관한 사항 (~중략~) (3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항 구분 주식수 비율 비고 기관투자자 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 주1) 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. 주2) 상기 비율은 총 공모주식수(2,056,000주)에 대한 비율입니다. 주3) 일반청약자 배정분 514,000 주 ~ 616,800주(25.0%~30.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다. (정정 후) 3. 공모가격 결정방법 가. 공모가격 결정 절차 금번 ㈜오에스피의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다.한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 아래와 같습니다. 【수요예측을 통한 공모가격 결정 절차】 ① 수요예측 안내 ② IR 실시 ③ 수요예측 접수 수요예측 안내 공고 기관투자자 IR 실시 기관투자자 수요예측 접수 ④ 공모가격 결정 ⑤ 물량 배정 ⑥ 배정물량 통보 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등 감안, 대표주관회사와 발행회사가 최종 협의하여 공모가격 결정 확정공모가격 이상의가격을 제시한 기관투자자대상으로 질적인 측면을고려하여 물량 배정 기관투자자 배정물량을대표주관회사 홈페이지 등을 통하여 개별 통보 나. 공모가격 산정 개요 대표주관회사인 대신증권㈜은 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다. 구 분 내 용 주당 확정공모가액 8,400원 확정공모가액결정방법 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 8,400원으로 확정공모가액을 결정하였습니다. 주1) 상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜오에스피의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 주2) 대표주관회사인 대신증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며 , 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 8,400원으로 결정하였습니다. 주3) 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참고하시기 바랍니다. (~중략~) 다. 수요예측에 관한 사항 (~중략~) (3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항 구분 주식수 비율 비고 기관투자자 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 주1) 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. 주2) 상기 비율은 총 공모주식수(2,056,000주)에 대한 비율입니다. 주3) 일반청약자 배정분 514,000 주 (25.0%) 는 수요예측 대상주식이 아닙니다. (주4)(기재사항 추가) (13) 수요예측 결과 (가) 수요예측 참여내역 (단위 : 주, 건, %) 구분 국내기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유) 기타 거래실적 유주1) 거래실적 무 은행, 보험 건수 수량 경쟁률 주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 입니다. (나) 수요예측 신청가격 분포 (단위 : 주, 건, %) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매,중개업자 연기금,운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적 유주1) 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 밴드상단 초과 밴드 상위 75%초과~100%이하 밴드 상위 50%초과~75%이하 밴드 상위 25%초과~50%이하 밴드 중간값 초과~ 상위 25% 이하 밴드 중간값 밴드 중간값 미만 ~ 하위 25% 이상 밴드 하위 25%미만 ~50% 이상 밴드 하위 50%미만 ~75% 이상 밴드 하위 75%미만 ~100% 이상 밴드하단미만 미제시 합계 주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 입니다. 과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다. (단위 : 건, %) 구분 참여건수 기준 신청수량 기준 참여건수(건) 비율 신청수량(주) 비율 가격미제시 8,400원 초과 8,400원 8,400원 미만7,000원 초과 7,000원 7,000원 미만 합계 (다) 의무보유 확약 기관 수 및 신청수량 (단위 : 주, %) 확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 6개월 3개월 1개월 2주 미확약 계 (라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 (주)오에스피와 주관사인 대신증권(주)가 협의하여 1주당 확정공모가액을 8,400원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 8,400원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자 (주5)(정정 전) 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출 조건 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 2,056,000주 주당 모집가액 또는 매출가액 (주3) 예정가액 6,300원 확정가액 모집총액 또는 매출총액 예정가액 확정가액 청 약 단 위 (주4) 청약기일 (주1,2) 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) 개시일 2022년 10월 4일(화) 종료일 2022년 10월 5일(수) 일반투자자 개시일 2022년 10월 4일(화) 종료일 2022년 10월 5일(수) 청약증거금 (주5) 기관투자자 (고위험고수익투자신탁 포함) 일반투자자 납 입 기 일 2022년 10월 7일(금) (주1) 청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. (주2) 대신증권 청약일: 2022년 10월 4일 ~ 5일 08:00 ~ 16:00 (주3) 주당 공모가액은 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜오에스피가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할
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것입니다. (주4) 청약단위 : ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 대표주관회사인 대신증권㈜ 본점 및 지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. (주5) 청약증거금 : ① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다. ② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다. ③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2022년 10월 7일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2022년 10월 7일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 10월 7일 08:00 ~ 13:00(한국시간 기준) 사이에 대표주관회사인 대신증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. (주6) 청약취급처 : ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 대신증권㈜ 본ㆍ지점 ② 일반청약자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점 ③ 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. 중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다. 순서 중복청약의 적격청약 기준 청약시간 순으로 가장 우선한 청약 (청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다) 일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약 (청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우) 청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약 증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다. (주7) 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. (~중략~) 다. 청약에 관한 사항 (~중략~) (5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 ① 일반투자자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. ② 대신증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 대신증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. [대신증권㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및
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청약증거금율] 구분 일반청약자 배정물량 최고청약한도 청약증거금율 대신증권㈜ 주1) 대신증권(주)의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다. □ 우대그룹의 청약한도 : 50,000주 ~ 60,000주(200%) □ 일반그룹의 청약한도 : 25,000주 ~ 30,000주(100%) 주2) 대신증권(주)의 일반청약자 청약증거금율은 50%입니다. 청약자격의 기준에 관한 사항은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약 자격」을 참고하시기 바랍니다. [대신증권㈜의 일반청약자의 청약단위] 청약주식수 청약단위 20주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 500주 이하 50주 500주 초과 ~ 1,000주 이하 100주 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 200주 5,000주 초과 ~ 20,000주 이하 500주 20,000주 초과 1,000주 (~중략~) 라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율 ① 우리사주조합 : 금번 공모는 우리사주조합에 배정하지 않습니다. ② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 70.00% ~ 75.00% (1,439,200주 ~ 1,542,000주)를 배정합니다. ③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00% ~ 30.00% (514,000주 ~ 616,800주)를 배정합니다. ④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다. ⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다. ⑥「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 514,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%; 102,800주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 다만 금번 공모에는 우리사주조합을 대상으로 청약을 실시하지 않습니다. ⑦「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. ⑧「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 ㈜오에스피가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다. ① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. ② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며
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나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. ③ 따라서 금번 IPO는 일반청약자에게 514,000주 이상 616,800주 이하를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은 257,000주 이상 308,400주 이하입니다. ④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다. ⑤ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 우리사주조합 미청약 잔여주식 배정 등으로 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 또한, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다. ⑥ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 원칙에 따라 잔여주를 최소화되도록 배정합니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 비례방식 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 청약을 받은 대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 소숫점이 높은 청약단위 순으로 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다. ⑦ 일반투자자(청약자)의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반투자자(청약자)는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. ⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. ⑨ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호」의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.) 2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다. 3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자 4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자 5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등 (3) 배정결과의 통지 일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은 2022년 10월 7일(금) 대표주관회사인 대신증권㈜의
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홈페이지(www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다. (정정 후) 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출 조건 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 2,056,000주 주당 모집가액 또는 매출가액 (주3) 예정가액 8,400원 확정가액 모집총액 또는 매출총액 예정가액 확정가액 청 약 단 위 (주4) 청약기일 (주1,2) 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) 개시일 2022년 10월 4일(화) 종료일 2022년 10월 5일(수) 일반투자자 개시일 2022년 10월 4일(화) 종료일 2022년 10월 5일(수) 청약증거금 (주5) 기관투자자 (고위험고수익투자신탁 포함) 일반투자자 납 입 기 일 2022년 10월 7일(금) (주1) 청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. (주2) 대신증권 청약일: 2022년 10월 4일 ~ 5일 08:00 ~ 16:00 (주3) 주당 공모가액은 대표주관회사와 발행회사인 ㈜오에스피가 협의하여 주당 확정공모가액을 8,400원으로 최종 결정하였습니다. (주4) 청약단위 : ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 대표주관회사인 대신증권㈜ 본점 및 지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. (주5) 청약증거금 : ① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다. ② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다. ③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2022년 10월 7일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2022년 10월 7일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 10월 7일 08:00 ~ 13:00(한국시간 기준) 사이에 대표주관회사인 대신증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. (주6) 청약취급처 : ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 대신증권㈜ 본ㆍ지점 ② 일반청약자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점 ③ 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. 중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다. 순서 중복청약의 적격청약 기준 청약시간 순으로 가장 우선한 청약 (청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다) 일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약 (청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우) 청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약 증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지
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아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다. (주7) 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. (~중략~) 다. 청약에 관한 사항 (~중략~) (5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 ① 일반투자자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. ② 대신증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 대신증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. [대신증권㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금율] 구분 일반청약자 배정물량 최고청약한도 청약증거금율 대신증권㈜ 514,000주 30,000주 주1) 대신증권(주)의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다. □ 우대그룹의 청약한도 : 60,000주(200%) □ 일반그룹의 청약한도 : 30,000주(100%) 주2) 대신증권(주)의 일반청약자 청약증거금율은 50%입니다. 청약자격의 기준에 관한 사항은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약 자격」을 참고하시기 바랍니다. [대신증권㈜의 일반청약자의 청약단위] 청약주식수 청약단위 20주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 500주 이하 50주 500주 초과 ~ 1,000주 이하 100주 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 200주 5,000주 초과 ~ 20,000주 이하 500주 20,000주 초과 1,000주 (~중략~) 라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율 ① 우리사주조합 : 금번 공모는 우리사주조합에 배정하지 않습니다. ② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 75.00% (1,542,000주) 를 배정합니다. ③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00%(514,000주)를 배정합니다. ④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다. ⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다. ⑥「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 514,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%; 102,800주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 다만 금번 공모에는 우리사주조합을 대상으로 청약을 실시하지 않습니다. ⑦「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거
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기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. ⑧「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 ㈜오에스피가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다. ① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. ② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. ③ 따라서 금번 IPO는 일반청약자에게 514,000주 를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은 257,000주 입니다. ④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다. ⑤ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 우리사주조합 미청약 잔여주식 배정 등으로 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 또한, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다. ⑥ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 원칙에 따라 잔여주를 최소화되도록 배정합니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 비례방식 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 청약을 받은 대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 소숫점이 높은 청약단위 순으로 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다. ⑦ 일반투자자(청약자)의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반투자자(청약자)는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. ⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. ⑨ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호」의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만,
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제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.) 2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다. 3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자 4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자 5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등 (3) 배정결과의 통지 일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은 2022년 10월 7일(금) 대표주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다. (주6)(정정 전) 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 [인수방법 : 총액인수] 인수인 인수주식의 종류 및 수량(인수비율) 인수금액 주1) 인수조건 명칭 주소 대신증권㈜ 서울시 중구 삼일대로 343 (저동1가, 대신파이낸스센터) 기명식 보통주 2,056,000주 (100%) 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(6,300원 ~ 8,400원)의 최저가액인 6,300원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항 (단위 : 원) 구 분 인수인 금 액 비 고 인수수수료 대신증권㈜ 주1) 주1) 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 3.5%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 6,300원 ~ 8,400원 중 최저가액인 6,300원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 주2) 발행회사는 실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 1.0%에 해당하는 금액 범위 내에서 대표주관회사에게 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 금번 공모의 대표주관회사인 대신증권㈜은 ㈜오에스피의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비 고 대신증권㈜ 기명식보통주 61,680주 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분 주1) 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 주2) 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 대신증권㈜은 발행회사인 ㈜오에스피와 협의하여 제시한 희망공모가액 6,300원 ~ 8,400원의 최저가액인 6,300원 기준입니다. 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우
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상장주선인의 의무 취득분(61,680주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. 상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다. 【코스닥시장 상장규정】 제13조(상장주선인의 의무) ⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다. 1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것 가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다. 나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것 한편「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 금번 공모는 이에 해당하지 않습니다. 또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 명시하고 있으나, 대신증권㈜은 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행사와 대표주관회사의 특수관계여부 검토서"를 상장예비심사청구 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.(정정 후) 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 [인수방법 : 총액인수] 인수인 인수주식의 종류 및 수량(인수비율) 인수금액 주1) 인수조건 명칭 주소 대신증권㈜ 서울시 중구 삼일대로 343 (저동1가, 대신파이낸스센터) 기명식 보통주 2,056,000주 (100%) 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 8,400원 기준입니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항 (단위 : 원) 구 분 인수인 금 액 비 고 인수수수료 대신증권㈜ 주1) 주1) 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의4.5%(기본수수료 3.5% + 성과수수료 1%)에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사의 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 8,400원 기준입니다. 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 금번 공모의 대표주관회사인 대신증권㈜은 ㈜오에스피의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비 고 대신증권㈜ 기명식보통주 61,680주 코스닥시장 상장규정에
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따른 상장주선인의 의무인수분 주1) 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 주2) 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 대신증권㈜은 발행회사인 ㈜오에스피와 협의하여 결정한 8,400원 기준입니다. 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(61,680주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. 상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다. 【코스닥시장 상장규정】 제13조(상장주선인의 의무) ⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다. 1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것 가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다. 나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것 한편「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 금번 공모는 이에 해당하지 않습니다. 또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 명시하고 있으나, 대신증권㈜은 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행사와 대표주관회사의 특수관계여부 검토서"를 상장예비심사청구 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다. (주7)(정정 전) 3. 기타위험 (~중략~) 차. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 2,056,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 514,000주 ~ 616,800주(공모주식의 25.0% ~ 30.0%), 기관투자자 1,439,200주 ~ 1,542,000주(공모주식의 70.0% ~ 75.0%) 입니다. 기관투자자배정주식 1,439,200주 ~ 1,542,000주를 대상으로 2022년 9월 27일(화) ~ 28일(수) 이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에
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추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 한편, 2022년 10월 4일(화) ~ 5일(수)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨 등 합리적인 방식을 통해 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. (정정 후) 3. 기타위험 (~중략~) 차. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 2,056,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 514,000주(공모주식의 25.0%), 기관투자자 1,542,000주(공모주식의 75.0%) 입니다. 기관투자자배정주식 1,542,000주를 대상 으로 2022년 9월 27일(화) ~ 28일(수) 이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 한편, 2022년 10월 4일(화) ~ 5일(수)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨 등 합리적인 방식을 통해 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. (주8)(정정 전) 4. 공모가격에 대한 의견 가. 평가결과 대표주관회사인 대신증권㈜는 (주)오에스피의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다. 구 분 내 용 주당 희망공모가액 확정공모가액 결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 공모가액을 결정할 예정입니다. 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 (주)오에스피의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다. 금번 (주)오에스피의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 대신증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 나. 희망공모가액 산출 방법 (~중략~) (다) 주당평가가액 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜오에스피의 희망공모가액은 아래와 같습니다. 【 ㈜오에스피 희망공모가액 산출내역 】 구 분 내 용 비교가치 주당 평가가액 9,996원 평가액 대비 할인율 공모희망가액 밴드 확정 공모가액 주1) 주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다. 주2) 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2021년 이후 코스닥시장에 상장한기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 고려하여 산정하였습니다. 대표주관회사인 대신증권㈜는 ㈜오에스피의 희망 공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 프리미엄 펫푸드 산업의 특성, 기존 상장업체와의 사업 구조 비교, 재무 성장성 및 안정성 등 재무지표에 대한 비교, 과거 코스닥시장에 신규 상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 참고하고
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시장 상황을 종합적으로 고려한 36.97% ~ 15.97%의 할인율을 적용하여 희망 공모가액을 6,300원 ~ 8,400원으로 제시하였으며, 해당 가격은 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 대표주관회사인 대신증권㈜는 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다. 참고로, 2021년 1월부터 분석기준일까지 코스닥시장에 상장을 완료한 기업들의 평가액 대비할인율 내역은 아래와 같습니다. [2021년 이후 코스닥시장 상장 기업 평가액 대비 할인율 내역] 회사명 상장일 할인율 하단 할인율 상단 엔비티 선진뷰티사이언스 모비릭스 씨앤투스성진 핑거 레인보우로보틱스 와이더플래닛 아이퀘스트 피엔에이치테크 오로스테크놀로지 씨이랩 유일에너테크 뷰노 나노씨엠에스 프레스티지바이오로직스 싸이버원 네오이뮨텍 바이오다인 라이프시맨틱스 자이언트스텝 제노코 엔시스 해성티피씨 이삭엔지니어링 쿠콘 에이치피오 씨앤씨인터내셔널 샘씨엔에스 삼영에스앤씨 진시스템 제주맥주 에이디엠코리아 엘비루셈 라온테크 이노뎁 아모센스 오비고 큐라클 맥스트 에브리봇 HK이노엔 원티드랩 플래티어 엠로 딥노이드 브레인즈컴퍼니 바이젠셀 에이비온 와이엠텍 바이오플러스 프롬바이오 실리콘투 에스앤디 아스플로 원준 씨유테크 지아이텍 차백신연구소 아이패밀리에스씨 리파인 지앤비에스엔지니어링 엔켐 피코그램 지니너스 디어유 비트나인 아이티아이즈 지오엘리먼트 트윔 바이옵트로 알비더블유 마인즈랩 툴젠 케이티비네트워크 래몽래인 오토앤 애드바이오텍 케이옥션 스코넥 이지트로닉스 아셈스 나래나노텍 인카금융서비스 바이오에프디엔씨 퓨런티어 브이씨 스톤브릿지벤처스 풍원정밀 노을 비씨엔씨 모아데이타 유일로보틱스 공구우먼 세아메카닉스 지투파워 포바이포 대명에너지 가온칩스 청담글로벌 범한퓨얼셀 비플라이소프트 위니아에이드 레이저쎌 보로노이 넥스트칩 코난테크놀로지 영창케미칼 HPSP 루닛 에이프릴바이오 성일하이텍 아이씨에이치 새빗켐 에이치와이티씨 평균 주1) SPAC 상장, SPAC 합병은 제외하였습니다. 주2) 2021.01.01~2022.08.21 코스닥시장 신규상장 기준 출처 : 전자공시시스템 그러나 상기 주당 평가가액은 대표주관회사인 대신증권㈜의 주관적인 판단요소(비교기업 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 비교기업의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다. (정정 후) 4. 공모가격에 대한 의견 가. 평가결과 대표주관회사인 대신증권㈜는 (주)오에스피의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다. 구 분 내 용 주당 희망공모가액 8,400원 확정공모가액 결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 공모가액을 결정하였습니다. 상기 표에서 제시한 확정공모가액은 (주)오에스피의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다. 금번 (주)오에스피의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 대신증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액은 8,400원으로 결정하였습니다. 나. 희망공모가액 산출 방법 (~중략~) (다) 주당평가가액 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜오에스피의 확정공모가액 은 아래와 같습니다. 【 ㈜오에스피 확정공모가액 산출내역 】 구 분 내 용 비교가치 주당 평가가액 9,996원 평가액 대비 할인율 공모희망가액 밴드 확정 공모가액 주1)
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8,400원 주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정되었습니다. 대표주관회사인 대신증권㈜는 ㈜오에스피의 희망 공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 프리미엄 펫푸드 산업의 특성, 기존 상장업체와의 사업 구조 비교, 재무 성장성 및 안정성 등 재무지표에 대한 비교, 과거 코스닥시장에 신규 상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 참고하고 시장 상황을 종합적으로 고려한 36.97% ~ 15.97%의 할인율을 적용하여 희망 공모가액을 6,300원 ~ 8,400원으로 제시하였으며, 해당 가격은 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 대표주관회사인 대신증권㈜는 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다. 참고로, 2021년 1월부터 분석기준일까지 코스닥시장에 상장을 완료한 기업들의 평가액 대비할인율 내역은 아래와 같습니다. [2021년 이후 코스닥시장 상장 기업 평가액 대비 할인율 내역] 회사명 상장일 할인율 하단 할인율 상단 엔비티 선진뷰티사이언스 모비릭스 씨앤투스성진 핑거 레인보우로보틱스 와이더플래닛 아이퀘스트 피엔에이치테크 오로스테크놀로지 씨이랩 유일에너테크 뷰노 나노씨엠에스 프레스티지바이오로직스 싸이버원 네오이뮨텍 바이오다인 라이프시맨틱스 자이언트스텝 제노코 엔시스 해성티피씨 이삭엔지니어링 쿠콘 에이치피오 씨앤씨인터내셔널 샘씨엔에스 삼영에스앤씨 진시스템 제주맥주 에이디엠코리아 엘비루셈 라온테크 이노뎁 아모센스 오비고 큐라클 맥스트 에브리봇 HK이노엔 원티드랩 플래티어 엠로 딥노이드 브레인즈컴퍼니 바이젠셀 에이비온 와이엠텍 바이오플러스 프롬바이오 실리콘투 에스앤디 아스플로 원준 씨유테크 지아이텍 차백신연구소 아이패밀리에스씨 리파인 지앤비에스엔지니어링 엔켐 피코그램 지니너스 디어유 비트나인 아이티아이즈 지오엘리먼트 트윔 바이옵트로 알비더블유 마인즈랩 툴젠 케이티비네트워크 래몽래인 오토앤 애드바이오텍 케이옥션 스코넥 이지트로닉스 아셈스 나래나노텍 인카금융서비스 바이오에프디엔씨 퓨런티어 브이씨 스톤브릿지벤처스 풍원정밀 노을 비씨엔씨 모아데이타 유일로보틱스 공구우먼 세아메카닉스 지투파워 포바이포 대명에너지 가온칩스 청담글로벌 범한퓨얼셀 비플라이소프트 위니아에이드 레이저쎌 보로노이 넥스트칩 코난테크놀로지 영창케미칼 HPSP 루닛 에이프릴바이오 성일하이텍 아이씨에이치 새빗켐 에이치와이티씨 평균 주1) SPAC 상장, SPAC 합병은 제외하였습니다. 주2) 2021.01.01~2022.08.21 코스닥시장 신규상장 기준 출처 : 전자공시시스템 그러나 상기 주당 평가가액은 대표주관회사인 대신증권㈜의 주관적인 판단요소(비교기업 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 비교기업의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다. 대표주관회사인 대신증권(주)는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 최종공모가액을 8,400원으로 결정하였습니다. (주9)(정정 전) 1. 모집에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달 금액 (단위 : 원) 구 분 금 액 총 공 모 금 액(1) 상장주선인 의무인수 금액(2) 발 행 제 비 용(3) 주1) 상기금액은 공모희망가액인 6,300원 ~ 8,400원 중 최저가액인 6,300원 기준으로 산정하였습니다. 주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위 : 천원) 구 분 금 액 계 산 근 거 인수수수료 신주모집금액 및 상장주선인 의무인수금액의 3.5% 상장심사수수료 자기자본 1천억원 이하 500만원 상장수수료 500만원 + 500억원 초과금액의 10억원당
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7만원 등록세 증자자본금의 4/1000 교육세 등록세의 20% 기타비용 IR 비용, 공고 비용, 등기 비용, 신규상장수수료 등 합 계 주1) 상기금액은 공모희망가액인 6,300원 ~ 8,400원 중 최저가액인 6,300원 기준으로 산정하였습니다. 주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 주3) 상기 인수수수료는 총 발행금액(의무인수분 포함)의 3.5%에 해당하는 기본 수수료 금액이며, 대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 총 발행금액의 1.0% 범위 내에서 추가적인 성과수수료를 지급할 수 있습니다. (정정 후) 1. 모집에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달 금액 (단위 : 원) 구 분 금 액 총 공 모 금 액(1) 상장주선인 의무인수 금액(2) 발 행 제 비 용(3) 주1) 상기금액은 확정공모가액인 8,400원을 기준으로 산정하였습니다. 주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위 : 천원) 구 분 금 액 계 산 근 거 인수수수료 신주모집금액 및 상장주선인 의무인수금액의 4.5% 상장심사수수료 자기자본 1천억원 이하 500만원 상장수수료 500만원 + 500억원 초과금액의 10억원당 7만원 등록세 증자자본금의 4/1000 교육세 등록세의 20% 기타비용 IR 비용, 공고 비용, 등기 비용, 신규상장수수료 등 합 계 주1) 상기금액은 확정공모가액인 8,400원을 기준으로 산정하였습니다. 주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 주3) 상기 인수수수료는 총 발행금액(의무인수분 포함)의 3.5%에 해당하는 기본 수수료 금액과 대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 총 발행금액의 1.0%로 지급된 성과수수료입니다. 위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 09월 08일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 2002년 12월 9일에 설립되어 클린룸 및 건축설비의 설계와 시공 등을 주 영업 목적으로 하고 있습니다. 당사는 반도체, LCD, OLED 등 소부장(소재, 부품, 장비) 산업은 물론, 제약, 바이오, 식품, 화장품, 의료기기, 필름/코팅 등의 다양한 분야에서 클린룸을 비롯하여 공조, 유틸리티, 소방 의 설계 및 시공을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 가. 업계현황 및 전망 당사의 주요 사업 분야는 클린룸 설계 및 시공, 천정형 공기정화장치를 이용한 실내공기 인테리어 (깨공) 가맹사업, HCC(Hybrid Clean Container, 이동식 음압격리실, 스마트버스정류장) 제조업 등 이 있으며, 각 사업분야에 대한 업계 현황 및 전망은 아래와 같습니다. (1) 클린룸 사업 (가) 클린룸 산업의 개요 클린룸이란 공기중의 미립자, 공기의 온/습도, 실내 압력 및 기류 등을 일정하게 유지하도록 제어된 공간을 말합니다. 클린룸시스템은 바이오, 제약 및 반도체 등 첨단산업이 성장함에 따라 필요성이 더욱 커지고 있는바, 반도체, 전자, 시계 등의 정밀공업은 물론 병원, 식품공업, 인쇄 등 많은 분야에 서 급속히 보급되고 있습니다. 1)산업용 클린룸(ICR) 산업용 클린룸(Industial Clean Room)은 생산 제품에 영향을 미치는 분진을 제거하기 위하여 정밀 산업과 전자산업을 기초로 발달하기 시작하였으며, 현재는 반도체 산업뿐만 아니라 소부장(소재/부 품/장비), 정밀기기, 광학기기, 2차전지 인스턴트 식품의 제조와 포장, 특수 인쇄 등의 공정에 널리 사용되고 있습니다. 2)바이오 클린룸(BCR) 바이오 클린룸(Bio Clean Room)이란 병원, 제약, 의료기기, 식품등에 있어서 요구되는 무균환경을 확보하기 위한 시설을 말합니다. 과거에는 박테리아를 취급하는 실험실이나 제약산업에서 BCR을 부분적으로만 사용하였으나 현재는 제약/바이오회사, 병원뿐만 아니라 동물실험실, 식품제조업, 포 장재산업 등에서 많이 채택되고 있습니다. (나) 클린룸 산업의 성장성 및 전망 클린룸 산업은 전방산업인 반도체, 바이오 산업의 경기에 영향을 받는 산업으로 전방산업 최종제품의 고품질화·고정밀화 추세에 맞춘 기술 트렌드 변화에 따라 기존 시스템의 교체/신규 수요가 발생되고 있습니다. 세계반도체시장통계기구(WSTS) 보고서(2022)에 따르면, 세계 반도체 시장은 2021년 5,558.9억 달러에서 16.3% 성장하여 2022년 약 6,464.6억 달러 규모를 형성할 것으로 전망됩니다. 세계반도체시장 전망 [출처:WSTS 보고서 (2022)] 이러한 흐름은, 코로나19가 전세계적으로 디지털화를 가속화해 팹 투자 규모가 급증하였고, 이외에도 클라우드 서비스, 서버, 헬스케어 등의 수요 증가로 인해 팹 투자액이 지속적으로 성장한 것에 따른 것으로 예상됩니다. 특히, 4차산업에 따른 5G, IoT, AI 등의 기술발전으로 대규모 데이터 처리 및 저장에 필요한 반도체 수요 증가와 자율주행 시대를 준비하기 위한 첨단운전자보조시스템 등 각종 주행, 구동 장치 기술개발이 반도체 시장 성장을 뒷받침할 것으로 기대됩니다. 이와 같이, 반도체 산업은 빠 른 기술 트렌드 변화에 따라 신제품의 갱신 주기가 짧아지고, 설비 및 자본 집약적 형태로 진화되고 있습니다. 최근에는 4세대 10나노급 D램 개발, 7세대 V낸드 개발 등 반도체 생산기술혁신이 지속되면서, 이로 인해 발생되는 공정전환에 따른 클린룸 교체/신규 수요가 증가할 것으로 전망됩니다. 세계 fab투자규모 전망.jpg 세계 fab투자규모 전망 [출처=SEMI, World Fab Forecast report,2020]Marketline(2020)에 따르면, 매년 세계 바이오 산업은 성장하는 추세이며, 2019년 4,502억달러에서, 연평균 7.4%로 성장하여 2024년 6,433억 달러 규모를 형성할 것으로 전망됩니다. 이러한 흐름은 코 로나 19로 인한 팬데믹에 따라 바이오/제약 사업을 중심으로 신약개발에 대한 투자와 시장 수요가 급증하고 있으며,
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전세계적인 인구 고령화로 인해 의약품의 수요가 증가한 것에서 기인합니다. 바이오/제약 산업과 의료 산업의 클린룸에 대한 수요는 향후에도 증가할 것으로 예측됩니다. 글로벌 바이오시장 전망.jpg 글로벌 바이오시장 전망 [출처: Marketline,2020]위와 같이, 클린룸의 전방산업은 4차산업에 따른 반도체 수요 증가, 인구 고령화로 인한 의약품 수요 증가, 신약개발 투자 등의 요인에 따라 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 글로벌 조사업체인 'Polaris Market Research Analysis'에 따르면 글로벌 클린룸 기술 시장은 2020년에 50억 8000만 달러로 평가되었으며 2021년부터 2028년의 예측 기간 동안 5.0%의 CAGR로 성장할 것으로 예상했습니다. 이러한 성장의 주요 원인으로는 선진국 내의 헬스케어 관련 시장의 개황에 따른 제약 및 바이오 산업의 성장과 아시아, 태평양 지역의 반도체 산업의 성장과 높은 제품 품질에 대한 수요 등으로 전망하고 있습니다. 글로벌 클린룸 시장 규모 및 전망.jpg 글로벌 클린룸 시장 규모 및 전망 (2) 공기정화시스템 사업 (가) 공기정화시스템 산업의 개요 현대인은 학교, 집, 회사, 자동차, 지하철 등 하루 중 대부분의 시간을 실내에서 보내면서 실내공기 오염의 노출 확률이 증가하고 있습니다. 실내공기 오염은 아토피, 천식 등 각종 환경성 질환의 원인이 되 고 있으며, 실제로 환경성 질환에 걸린 환자 수는 지속적으로 증가하고 있습니다. 최근에는 실내공기 전파가 코로나 바이러스의 주요 전파 경로로 밝혀지면서, 실내공기질 관리를 위한 중요성은 점점 커지 고 있습니다. 이에 공기정화 시장은 전세계적으로 지속인 성장을 하고 있습니다. Research and Markets에 따르면, 대형공조시스템을 포함한 공기청정기 시장은 2021년부터 2025년까지 연평균 9.1%씩 성장하여 2025년에는 약 875억달러 규모에 이를 것으로 예측하고 있습니다. 국내에서도 저탄소 경제로의 전환 필요성이 대두되면서, 온실가스 감축, 미세먼지 저감을 위한 정책을 수립하고, '2050 탄소중립 선언’과 함께 그린뉴딜 정책을 본격화하고 있습니다. 이러한 정책에 따라 미세먼지 취 약 지역의 학교, 사람들이 많이 이용하는 대중교통 시설에 공기청정기 설치 및 유지관리가 증가할 것으로 기대되고 있습니다. (나) 공기정화시스템 산업의 성장성 및 전망 세계 도시지역에 거주하는 인구 중 약 45%는 과민성 반응 또는 알레르기로 고통받고 있으며, 이와 같은 현상의 주된 원인은 질소산화물, 오존, 미세먼지, 꽃가루와 같은 오염물질에서 기인한 것으로, 휘발성 유기화합물, 초미세먼지, 부유세균, 박테리아, 병원체(곰팡이 등), 중금속과 같은 공기 오염물질발생이 지속적으로 증가하고 있는 추세입니다. 세계보건기구(WHO) 조사 자료에 따르면, 매년 전세계적으로 한 해 380만 명이 실내공기 내 유해물질 노출에 따라 조기 사망에 이른다고 보고되고 있습니 다. 2016년 조사에 따르면, 영국에서 매년 4만 명이 공기오염으로 조기 사망했고, 매년 275억 달러의 경제적 손실이 발생하여 실내공기 내 유해물질 저감 기술 또는 제품에 대한 중요성이 부각되고 있는 추세입니다. 매년 심각해지고 있는 대기 환경 및 이와 연동된 실내 환경의 질 개선에 대한 요구가 급증 하면서, 향후 실내공기 내 유해물질 저감 기술 또는 제품에 대한 시장 성장이 예측되고 있습니다. 이와 관련해서 환경부, 국토교통부, 교육부, 보건복지부 등의 부처에서는 합동으로 관리하는 '실내공기질 관리법'을 시행하고 있습니다. 이번‘제4차 실내공기질 관리 기본계획(2020-2024)’에서는 다중이용시설, 대중교통차량, 공동주택 등 공간에 대한 실내공기질 관리 강화를 목표로 하고 있습니다. 유치원학교 등 민감계층 이용시설의 공기정화설비 설치를 확대하고, 다중이용시설의 미세먼지 대응을 위해 환기설비 설치의무를 확대하며 필터 성능기준을 강화하는 방안을 마련하였습니다. 또한 전국 지하역사 승강장에 초미세먼지 자동측정기를 설치해 실시간으로
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공개(www.inair.or.kr/info)하고 사물인터넷 등 첨단 정보통신 기반의 공기질 측정망을 지하철에 시범적으로 구축 예정입니다. 환경부 제4차 실내공기질관리 기본계획.jpg 환경부 제4차 실내공기질관리 기본계획 [출처:환경부, 제4차 실내공기질관리 기본계획(20-24)] 공기청정기는 일반적으로 미세먼지 발생이 많은 봄과 환기가 어려운 겨울에 수요 증가가 뚜렷하게 나타나는 경향이 있습니다. 통계청에 따르면, 국내 공기청정기의 출하금액은 2014년 4,133억 원에서 2019년 1조 1,565억 원으로 연평균 22.9%의 높은 증가세를 보였으며, 동일 성장률 가정 시 2023년에는 2조 8,969억 원의 규모를 형성할 것으로 전망되고 있습니다. 아울러 Markets and Markets의 조사에 따르면, 전세계 가정용 공기청정기 시장은 2020년 92억 달러에서 연 평균 성장률 8.2%로 증가하여, 2025년에는 136억 달러에 이를 것으로 전망되고 있습니다. 글로벌 가정용 공기청정기 시장 규모 및 전망.jpg 글로벌 가정용 공기청정기 시장 규모 및 전망 [출처: MarketsandMarkets, Residential Air Purifiers Market, 2020]이와 같이 전세계적으로 실내 공기청정에 대한 수요가 증가하는 만큼, 국내 자영업자 역시 코로나19 같은 전염성 질병(바이러스)과 미세먼지 등의 우려로 인한 이용객수 감소에 따른 매출 저하를 방지 하기 위하여 청정한 실내환경 구축에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 나. 회사의 현황 (1)회사의 개요 당사는 2002년 12월 9일에 설립되어 클린룸 및 건축설비의 설계와 시공 등을 주 영업 목적으로 하고 있습니다. 당사는 20여년간 클린룸을 비롯하여 공조, 유틸리티, 소방의 설계 및 시공과 관련된 사업을 전문적으로 영위하고 있습니다. 당사 설립 이래로 경쟁이 심한 클린룸 시장에서 제조 기반의 경쟁사들과 달리 당사의엔지니어링 기술을 기반으로 클린룸 사업을 진행해온 결과 2019년 12월 백만불 수출 탑을 수상, '2021 제 7회 대한민국 굿컴퍼니 대상 시상식' 에서 클린룸 부문 기술혁신대상 수상, '2021 대한민국 중소/중견기업 혁신대상'에서 산업통상자원부 장관상-기술혁신부문을 수상하며 당사의 기술력을 인정받고 있습니다. 한편, 당사는 기존 영위 사업인 클린룸 설계 및 시공사업 외에 특허청에 등록된 당사의 클린룸 기 술을 기반으로 한 '하이브리드 클린 컨테이너' (HCC) 개발 및 상가건물 등에 클린룸 공조기술을 적용한 실내공기 인테리어 가맹사업인 '깨공멤버스' 등 신규사업을 추진하고 있습니다. HCC는 미세먼지 안심존, 바이러스 안심존, 음압격리실, 이 세 가지 기능이 한 대의 컨테이너에서 버튼 조작만으로 가능하도록 클린룸 공조 기술을 담은 3 in 1 하이브리드 클린 컨테이너로 2022년 06월 조달청에 혁신시제품으로 지정 및 등록 되었습니다. 이에 따라 초기 판로 확보가 용이해져 향후 당사의 매출 증대에 기여할 것으로 전망하고 있습니다. '깨공' 은 깨끗한 공기 또는 깨끗한 공간의 줄임말로 당사의 공기정화시스템 기술을 기반으로 한 실내공기 인테리어 사업 관련 브랜드입니다. 클린룸 수준의 청정한 공기가 기류를 형성하면서 바닥까지 내려와 비말 전파를 막는 당사의 기술 을 적용하여 상가매장이나 학교 등 인구가 밀집한 실내시설을 대상으로 미세먼지 및 바이러스 등 으로 부터 안전한 실내공간을 제공하는 서비스입니다. 코로나19 이후 청정한 실내에 대한 수요가 커짐에 따라 깨공멤버스 가맹점이 점진적으로 증가하여 당사의 매출 증대에 기여할 것으로 예상하고 있습니다. (2)회사의 사업 분야 1) 클린룸 엔지니어링 사업 당사는 순수 엔지니어링 베이스의 클린룸 업체로, 2002년 12월 설립 이래로 다양한 기업을 비롯하여 클린룸 시공을 성공적으로 수행하여 신뢰도를 쌓아 왔으며, 전자 및 바이오/제약분야 등 제품 생산에 서 이물관리가 필요한 다양한업종의 기업으로부터 수주를 받고 있습니다. 나아가 당사는 2020년 11월, 설비분야 엔지니어링 사업자 면허를
티엘엔지니어링 — 사업보고서 (2021.12)

정식 취득하여 클린룸의 설계부터 클린룸 설치에 필요한 부품의 구매에서 시공에 이르기 까지 자체 설계능력을 바탕으로 고객과 접촉하여 수주 및 시공을 진 행하고 있습니다. 클린룸 수주에서부터 준공까지 일련의 순서는 아래와 같습니다. 당사 클린룸 수주 및 준공 과정.jpg 당사 클린룸 수주 및 준공 과정 당사는 이와 같은 과정을 통해 고객사의 요구조건 및 품질에 만족하는 제품을 설계하여 최적화된 클린룸을 공급하고 있습니다. 클린룸은 생산장비 배치에 따른 기류, 대기확산, 열 분포 등에 대한 해석 및 이를 고려한 시스템 실링의 설계와 FFU(Fan Filter Unit)/EFU(Equipment Filter Unit)의 배치 설계가 필요합니다. 이에 따라, 당사는 공기흐름시뮬레이션(Air Flow Simulation)을 통해 기체의 유동을 분석 하여 발생 가능한 문제들에 대한 솔루션을 제공하고 있으며, 이를 토대로 최적의 설계를 진행하고 있 습니다. 또한, 구조분석(Structure Analysis)을 통해 다양한 하중조건 및 면적, 층고, 동선 계획 등을 토대로 고객의 요구조건에 부합하는 설계를 진행하고 있습니다. 이와 같이 당사는 2002년 설립한 이래로 클린룸 시공을 하면서 축적한 기술노하우를기반으로 품질관리 기준에 부합되는 클린룸 설계를 진행하고 있으며, 설계를 통해 완성된 제품의 시공 및 시운전을 직접 진행하며 토탈 솔루션을 제공하 고 있습니다. 당사는 설립 이래로 26년에 이르는 클린룸 기술을 바탕으로 '하이브리드 다목적 클린컨테이너’제조업과 상가매장에 특화된 '실내공기 인테리어(깨공)’가맹사업 등 2가 지 신규사업을 진행하고 있습니다. 2) 하이브리드 클린 컨테이너(HCC) 사업 HCC는 Hybrid Clean Container의 약자로 일명 다목적 클린 컨테이너입니다. 당사의HCC는 미세 먼지 안심존, 바이러스 안심존, 음압격리실, 이 세 가지 기능이 한 대의 컨테이너에서 버튼 조작 만으로 가능하도록 클린룸 공조 기술을 담은 3 in 1 하이브리드 클린 컨테이너입니다. 일반 건물의 경우 천장이나 벽면에 설치된 에어컨이나 공기청정기가 실내의 공기를 재순환시키는데, 이 과정에서 수평 방향으로 흐르는 기류가 만들어 지고 실내의 공기를 전체적으로 혼합시키는 역할을 합니다. 이러한 환경에서 감염자가 있다면 비말이 공기를 통해 실내 전체로 퍼져 나가게 되는 위험성이 존재합니다. 당사의 HCC는 병원 내의 음압병실과 똑같은 환경을 구현하였으며, 실내 공기의 기류를 수직 방향으로 제어해 비말이 전파되어 감염병이 주변으로 확산되는 것을 방지하는 기술을 탑재하였습니다. 상부에서 수직으로 공기를 급기하고, Raised Floor(레이즈드 플로어, 구멍 뚫린 바닥 아래로 공기를 환기)풍도를 만들어 바이러스를 품은 비말이 좌우로 퍼져나가는 것을 막는 구조입니다. 상부에서 급기된 공기는 헤파필터를 통해 완벽하게 미세먼지와 바이러스로부터 정화되어 실 내 공기의 질을 쾌적하게 하고 바이러스의 확산을 막는데 효과적이기 때문에 이용자들에게 청정 함과 안전함을 제공하는 제품입니다. 당사의 HCC 메디컬형(HCC-M01)은 2022년 6월 조달청으로부터 혁신제품(제목: 바이러스 및 미세먼지 저감용 3in1 HCC 음압격리실)으로 지정되어 향후 3 년 간 정부, 지자체를 대상으로 수의 계약이 가능합니다. 당사 hcc 스마트버스정류장 제품 예시.jpg 당사 HCC 스마트버스정류장 제품 예시 [출처:당사 제공] 당사의 클린룸 기술을 적용하여 미세먼지와 바이러스 저감 및 냉/난방기능이 탑재된스마트버스쉘터를 개발을 추진하였습니다. 당사의 HCC 스마트버스정류장은 2021년 5월부터 1년 간 환경부 산하 한국환경산업기술원 주관 중소 환경기업의 사업화 과제 에 선정되어 3.6억원의 자금지원을 바탕으로 개발이 완료되어 조달청의 혁신시제품으로 등록되었습니다. hcc 스마트버스정류장 제품 예시_1.jpg HCC 스마트버스정류장 제품 예시 [출처: 당사 제공] 3) 실내공기 인테리어(깨공) 멤버쉽 사업 당사 깨공멤버스 로고.jpg 당사 깨공멤버스 로고