chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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같습니다.(당기말) (단위: 천원) 구 분 취득원가 감가상각누계액 합계 토지 건물 건설중인자산 합계 (전기말) (단위: 천원) 구 분 취득원가 감가상각누계액 합계 토지 건물 건설중인자산 합계 (3) 당기와 전기 중 투자부동산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.(당기) (단위: 천원) 구 분 토지 건물 건설중인자산 합계 기초금액 취득액 감가상각비 처분 매각예정자산으로 대체 기말금액 (전기) (단위: 천원) 구 분 토지 건물 건설중인자산 합계 기초금액 취득액 감가상각비 손상차손(*) 매각예정자산으로 대체 대체 기말금액 (*) 전기 중 철거된 투자부동산의 장부금액을 투자부동산손상차손으로 인식하였습니다. (4) 당기와 전기 중 투자부동산에서 발생한 손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 영업수익(*1) 영업비용(*2) (*1) 영업수익은 임대료수익, 투자부동산처분이익, 관리수익 및 기타수익 입니다.(*2) 영업비용은 부동산위탁관리비, 시설위탁관리비, 수선유지비, 임대대행수수료, 감가상각비, 보험료, 투자부동산처분손실 및 세금과공과 등이 포함되어 있습니다.(5) 당기말과 전기말 현재 투자부동산(건설중인자산은 제외)의 공정가치는 다음과 같습니다.(당기말) (단위: 천원) 구 분 장부가액 공정가치(*) 토지 건물 합계 (전기말) (단위: 천원) 구 분 장부가액 공정가치(*) 토지 건물 합계 (*) 투자부동산의 공정가치는 해당 지역의 부동산 평가와 관련하여 적절한 자격과 경험을 가지고 있는 외부의 독립적인 부동산평가법인인 (주)중앙감정평가법인이 수행한 평가(평가기준일: 2020년 5월 31일)에 근거하여 결정되었습니다. 당기 중 취득한 광교희망주유소, 죽전물류센터, 남청라 물류센터의 공정가치는 해당 지역의 부동산 평가와 관련하여 적절한 자격과 경험을 가지고 있는 외부의 독립적인 부동산평가법인인 경일감정평가법인(평가기준일: 2021년 12월 07일), 나라감정평가법인(평가기준일 : 2022년 02월 28일)이 수행한 평가에 근거하여 결정되었으며, 당기 중 유의적인 변동은 없습니다.공정가치측정에 사용된 가치평가기법은 토지에 대해서는 측정대상 토지와 인근한 토지의 표준지공시지가를 기초로 하여 결정하되, 공시지가 기준일과의 시점수정, 개별요인 및 그밖의 요인에 대한 보정치를 반영하여 공정가치를 측정하는 공시지가기준법으로 토지의 공정가치를 산정하되 측정대상 토지와 비슷한 거래사례를 비교하여 사정보정, 시점수정, 가치형성요인 비교 등의 과정을 거쳐 공정가치를 산정하는 거래사례비교법으로 합리성을 검토하였습니다. 한편, 건물에 대해서는 구조, 규모, 사용자재, 시공상태, 관리상태 등을 고려한 원가법을 주된 방법으로 공정가치를 측정하였습니다. (6) 운용리스 제공 내역당사는 보유 중인 투자부동산에 대해 현대오일뱅크(주) 및 에스케이네트웍스(주), 쿠팡(주) 등과 운용리스를 제공하는 계약을 체결하고 있으며, 당기와 전기 중 운용리스자산에서 발생한 감가상각비는 각각 2,726백만원 및 1,949백만원입니다.한편, 당기말과 전기말 현재 투자부동산에 대한 운용리스계약으로 당사가 받게 될 것으로 기대되는 리스료 수취계획은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 1년 이내 1년 초과 5년 이내 5년 초과 합계(*) (*) 보고기간 종료일 현재 계약서상 잔존임대기간 기준이며, 임대기간의 연장 가능성을 고려하지 않았습니다. 상기 리스료는 임차인의 매출액에 따라 변동되는 리스료를 제외하였습니다. 또한, 당기와 전기에 운용리스와 관련하여 인식한 임대료수익은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 임차인의 매출액에 따라 변동되는 리스료 기타 임대료수익 합계 (7) 투자부동산 공정가치 서열 체계다음은 가치평가기법에 의한 공정가치로 측정되는 비금융자산에 대하여 보고기간 종료일 현재 분석한 것입니다. 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.- 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않 은) 공시가격 (수준 1)- 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나
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간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2)- 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3)(당기말) (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 반복적인 공정가치 측정치 투자부동산 (전기말) (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 반복적인 공정가치 측정치 투자부동산 (8) 가치평가기법당사는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 반복적인 공정가치측정치에 대하여 다음의 가치평가기법을 사용하고 있습니다. (단위: 천원) 구분 공정가치 수준 가치평가기법 관측가능하지 않은 투입변수 공정가치와 투입변수와의 관계 당기말 전기말 투자부동산 공시지가기준법과 거래사례비교법 및 원가법(*1) 지가변동률, 재조달원가 등 (*2) (*1) 토지에 대해서는 공시지가기준법 및 거래사례비교법을, 건물에 대해서는 원가법으로 감정평가하였습니다.(*2) 지가변동률이 상승할수록, 재조달원가가 높을수록 공정가치가 높아집니다. (9) 당기말 현재 당사의 주유소 건물은 현대해상화재보험(주)의 부보금액 253,843,585천원의 패키지보험에 가입되어 있으며, 당사의 동 보험에 대한 보험금 수령권은 장기차입금과 관련하여 한국산업은행 등 선순위대주에 공동 1순위로 726,000백만원의 근질권이 설정되어 있습니다. 한편, 이외에 당사는 주유소에 대한 승강기사고배상책임보험, 가스사고배상책임보험 및 죽전 물류센터와 남청라 물류센터에 대한 패키지보험, 영업배상책임보험 등에 가입하고 있습니다. (10) 당기말 현재 당사는 장기차입금 및 임대보증금과 관련하여 당사의 투자부동산에 대한 담보신탁계약에 따른 우선수익권을 다음과 같이 제공하고 있습니다. 1) 주유소 (단위: 천원) 구분 순위 우선수익자 채권최고액 관련채무 채무금액 투자부동산에 대한 담보신탁계약에 따른 우선수익권 1순위 한국산업은행 장기차입금 교보생명보험㈜ 장기차입금 새마을금고중앙회 장기차입금 2순위 현대오일뱅크㈜ 임대보증금 합 계 2) 죽전 물류센터 (단위: 천원) 구분 순위 우선수익자 채권최고액 관련채무 채무금액 투자부동산에 대한 담보신탁계약에 따른 우선수익권 1순위 신한은행 장기차입금 합 계 3) 남청라 물류센터 (단위: 천원) 구분 순위 우선수익자 채권최고액 관련채무 채무금액 투자부동산에 대한 담보신탁계약에 따른 우선수익권 1순위 한국산업은행 장기차입금 교보생명보험㈜ 합 계 (11) 당기말 현재 투자부동산의 담보제공내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 지번 담보권 설정권자 채권최고액 관련채무 토지 서울특별시 양천구 목동 122-2 지상권 서울특별시 토지 서울특별시 용산구 한남동 726-370 지상권 서울특별시 도시철도공사 토지 경기도 시흥시 목감동 202-10외 7필지 지상권 한국가스공사 토지 및 건물 경기도 안산시 상록구 월피동 445-5 전세권 (주)아성다이소 임대보증금 건물 강원도 원주시 단계동 879-1외 3필지 임차권 한국맥도날드(유) 건물 서울특별시 양천구 신월동 525-1 임차권 한국맥도날드(유) 건물 경기도 안양시 동안구 비산동 576-13 임차권 한국맥도날드(유) 건물 충청남도 천안시 서북구 쌍용동 394-10외 1필지 임차권 한국맥도날드(유) 건물 대전광역시 중구 대흥동 522-1 임차권 한국맥도날드(유) 건물 대구광역시 달서구 호산동 720-2 임차권 한국맥도날드(유) 건물 부산광역시 연제구 거제동 1-1외 1필지 임차권 한국맥도날드(유) 토지 및 건물 인천광역시 서구 원창동 394-20 외 3필지 임차권 쿠팡(주) 근저당권 임대보증금 7. 기타지급채무당기말과 전기말 현재 기타지급채무의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계정과목 당기말 전기말 미지급금 미지급비용 합계 8. 기타유동부채 당기말과 전기말 현재 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계정과목 당기말 전기말 선수금 선수수익 예수금 부가세예수금 합계 9. 차입금(1) 당기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 차입처 이자율(%) 당기말 전기말 만기일 상환방법 (주)우리은행 만기일시 (2) 당기말과 전기말 현재
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장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 차입처 이자율(%) 당기말 전기말 만기일 상환방법 한국산업은행 만기일시 교보생명보험㈜(일반계정) 교보생명보험㈜(특별계정) 새마을금고중앙회 (주)신한은행 한국산업은행 교보생명보험㈜(일반계정) 교보생명보험㈜(특별계정) 소계 (-) 현재가치할인차금 차감계 (2) 당사는 장기차입금과 관련하여 주석6 및 주석17에서 설명하고 있는 바와 같이 당사의 보험금수령권 및 투자부동산을 담보로 제공하고 있으며, 부동산담보신탁계약에 따른 우선수익권을 제공하고 있습니다. 10. 임대보증금 (1) 당기말과 전기말 현재 임대보증금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 명목가액 (-) 현재가치할인차금 장부가액 한편, 임대보증금의 현재가치 평가와 관련하여 당기말과 전기말 현재 인식하고 있는 장ㆍ단기선수수익은 각각 20,896,922천원 및 20,841,725천원입니다.(2) 당사는 임대보증금과 관련하여 주석6 및 주석17에서 설명하고 있는 바와 같이 투자부동산을 담보로 제공하고 있으며, 부동산담보신탁계약에 따른 우선수익권을 제공하고 있습니다. 11. 자본금 및 기타불입자본(1) 당기말과 전기말 현재 당사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수 및 1주의 금액은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 보통주 당기말 전기말 발행할 주식의 총수 1주당 금액 발행한 주식수 자본금 당기 중 회사는 주주배정 방식으로 발행가액 6,250원의 18,914,474주를 유상증자하였습니다. (2) 당기말과 전기말 현재 기타불입자본의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 주식발행초과금 12. 이익잉여금(1) 당기말과 전기말 현재 이익잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 미처분이익잉여금 (2) 당기와 전기의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다. 제 4(당)기 2021년 12월 01일 부터 제 3(전)기 2021년 06월 01일 부터 2022년 05월 31일 까지 2021년 11월 30일 까지 처분예정일 2022년 08월 18일 처분확정일 2022년 02월 15일 (단위 : 원) 구 분 당기 전기
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과』부분을 참고하시기 바랍니다. (주3) 정정 후 나. 공모가격 산정 개요 대표주관회사인 신한금융투자㈜는 공모희망가액을 아래와 같이 제시하였으며,확정공모가액을 주당 9,000원으로 결정하였습니다. 구 분 내 용 주당 공모희망가액 주당 확정공모가액 9,000원 확정공모가액 결정방법 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다. 주1) 상기 주당 공모희망가액의 범위는 ㈜대성하이텍의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 주2) 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정하였습니다. 주3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과』부분을 참고하시기 바랍니다. (주4) 신규작성 (13) 수요예측 결과 (가) 수요예측 참여 내역 (단위: 건, 주) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 기타 거래실적 유주1) 거래실적 무 건수 수량 경쟁률 주1) 인수인과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.주2) 수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 잠재 배정물량인 56%~75%의 상단인 75%(2,491,920주)를 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 수요예측 이후 61%(2,026,762주)기준으로 산출한 결과입니다. (나) 수요예측 신청가격 분포 (단위: 건, 주) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유),은행,보험 기타 거래실적 유(*) 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 밴드상단 초과 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하 밴드 상위 50% 초과 ~ 75% 이하 밴드 상위 25% 초과 ~ 50% 이하 밴드 중간값 초과 ~ 상위 25% 이하 밴드 중간값 밴드 중간값 미만 ~ 하위 25% 이상 밴드 하위 25% 미만 ~ 50% 이상 밴드 하위 50% 미만 ~ 75% 이상 밴드 하위 75% 미만 ~ 100% 이상 밴드하단 미만 미제시 합계 (*) 인수인과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. 과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다. (단위: 건, 주) 구분 참여건수기준 신청수량 기준 참여건수 비율 신청수량 비율 미제시 10,000원 이상 9,000원 초과 10,000원 미만 9,000원 7,400원 초과 9,000원 미만 7,400원 7,400원 미만 합계 (다) 의무보유 확약 신청내역 (단위: 건, 주) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유),은행,보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 3개월확약 1개월확약 15일확약 합계 총 참여건수 및 신청수량 대비 비율 미확약 총합계 (*) 인수인과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. (라) 주당 확정공모가액의 결정상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 (주)대성하이텍과 대표주관회사가 합의하여 1주당 확정 공모가액을 9,000원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격 범위 1주당 확정 공모가액인 9,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자에게 배정하였습니다. (단, 확정공모가액의 -10% 이내 가격을 제시한 수요예측 참여자 중 확정공모가액으로 배정을 희망하는 자에게도 배정) (주5) 정정 전 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출 조건 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 3,322,560주 주당 모집가액또는 매출가액 예정가액 7,400원 주1) 확정가액 모집총액 또는 매출총액 예정가액 확정가액 청 약 단 위 주2) 청약기일주3) 기관투자자 개시일 2022년 08월 09일 종료일 2022년 08월 10일 일반청약자 개시일 2022년 08월 09일 종료일 2022년 08월 10일 우리사주조합 개시일 2022년 08월 09일 종료일 2022년 08월 09일 청약증거금주4) 기관투자자 일반청약자 납 입 기 일 2022년 08월 12일 주1) 주당 모집 및 매출가액대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 ㈜대성하이텍이 협의하여 제시한 공모희망가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 신한금융투자㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 ㈜대성하이텍이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. 주2) 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는
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1주로 합니다. ② 일반청약자는 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (4) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다. 주3) 청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주4) 청약증거금① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다. ④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2022년 08월 12일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(2022년 08월 12일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 08월 12일 08:00 ~ 12:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다.한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주5) 청약취급처① 우리사주조합 : 신한금융투자㈜ 본점② 기관투자자 : 신한금융투자㈜ 본점③ 일반청약자 : 신한금융투자㈜ 본ㆍ지점 주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. (주5) 정정 후 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출 조건 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 3,322,560주 주당 모집가액또는 매출가액 예정가액 9,000원 주1) 확정가액 모집총액 또는 매출총액 예정가액 확정가액 청 약 단 위 주2) 청약기일주3) 기관투자자 개시일 2022년 08월 09일 종료일 2022년 08월 10일 일반청약자 개시일 2022년 08월 09일 종료일 2022년 08월 10일 우리사주조합 개시일 2022년 08월 09일 종료일 2022년 08월 09일 청약증거금주4) 기관투자자 일반청약자 납 입 기 일 2022년 08월 12일 주1) 주당 모집 및 매출가액대표주관회사인
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신한금융투자㈜와 발행회사인 ㈜대성하이텍이 협의하여 결정한 확정공모가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 신한금융투자㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 ㈜대성하이텍이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정하였습니다. 주2) 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (4) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다. 주3) 청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주4) 청약증거금① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다. ④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2022년 08월 12일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(2022년 08월 12일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 08월 12일 08:00 ~ 12:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다.한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주5) 청약취급처① 우리사주조합 : 신한금융투자㈜ 본점② 기관투자자 : 신한금융투자㈜ 본점③ 일반청약자 : 신한금융투자㈜ 본ㆍ지점 주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. (주6) 정정 전 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 【인수방법: 총액인수】 (단위: 원) 인수인 인수주식의종류 및 수량 인수금액 인수조건 구분 명칭 주소 대표주관회사 신한금융투자㈜ 서울특별시 영등포구 여의대로 70 기명식 보통주3,322,560주 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사와
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발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인 7,400원 ~ 9,000원 중 최저가액인 7,400원기준입니다. 상기 인수금액은 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 주3) 공모주식수와는 별도로 주관사 의무인수 99,677주(737,609,800원)가 존재하며, 대표주관회사가 100% 인수합니다. (주6) 정정 후 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 【인수방법: 총액인수】 (단위: 원) 인수인 인수주식의종류 및 수량 인수금액 인수조건 구분 명칭 주소 대표주관회사 신한금융투자㈜ 서울특별시 영등포구 여의대로 70 기명식 보통주3,322,560주 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 기준입니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 주3) 공모주식수와는 별도로 주관사 의무인수 99,677주 가 존재하며, 대표주관회사가 100% 인수합니다. (주7) 정정 전 (5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 일반투자자는 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. 신한금융투자㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다. 【 신한금융투자㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】 구 분 일반청약자배정물량 최고 청약한도 청약증거금율 신한금융투자㈜ 주) 주) 신한금융투자㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다. □ 우대그룹의 청약한도 : 81,000주 ~ 99,000주(300%) 54,000주 ~ 66,000주(200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 27,000주 ~ 33,000주(100%)청약자격의 기준에 관한 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법- (3) 일반청약자의 청약 자격』 부분을 참고하시기 바랍니다. 【 신한금융투자㈜의 청약주식별 청약단위 】 청약주식수 청약단위 50주 이상 ~ 500주 이하 50주 500주 초과 ~ 1,000주 이하 100주 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 500주 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 1,000주 10,000주 초과 ~ 24,000주 이하 2,000주 24,000주 초과 3,000주 (주7) 정정 후 (5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 일반투자자는 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. 신한금융투자㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다. 【 신한금융투자㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】 구 분 일반청약자배정물량 최고 청약한도 청약증거금율 신한금융투자㈜ 830,640주 주) 주) 신한금융투자㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다. □ 우대그룹의 청약한도 : 81,000주 54,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 27,000주 (100%)청약자격의 기준에 관한 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법- (3) 일반청약자의 청약 자격』 부분을 참고하시기 바랍니다. 【 신한금융투자㈜의 청약주식별 청약단위 】 청약주식수 청약단위 50주 이상 ~ 500주
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이하 50주 500주 초과 ~ 1,000주 이하 100주 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 500주 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 1,000주 10,000주 초과 ~ 24,000주 이하 2,000주 24,000주 초과 3,000주 (주8) 정정 전 라. 청약결과 배정방법(1) 공모주식 배정비율 ① 우리사주조합: 총 공모주식의 14.0%(465,158주)를 우선배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 56.0% ~ 75.0%(1,860,634주 ~ 2,491,920주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0% ~ 30.0% (830,640주 ~ 996,768주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③ 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식의 25%인 830,640주에 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주의 5%, 166,128주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜대성하이텍이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. ③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 IPO의 일반청약자 균등방식 예정물량은 415,320주 ~ 498,384주 입니다. ④ 일반청약자 청약방식은 균등 방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다. ⑤ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일
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수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 또한, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다. ⑥ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.⑦ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 비례배정시 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량 등을 고려하여 추첨하고 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 인수단이자기계산으로 인수하거나 추 첨을 통하여 재배정합니다.다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 인수단이자기계산으로 인수합니다. ⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. ⑨ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.) 2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다. 3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자 4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자 5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등 (주8) 정정 후 라. 청약결과 배정방법(1) 공모주식 배정비율 ① 우리사주조합: 총 공모주식의 14.0%(465,158주)를 우선배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③ 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른배정분 중
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청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식의 25%인 830,640주에 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주의 5%, 166,128주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜대성하이텍이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. ③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 IPO의 일반청약자 균등방식 예정물량은 415,320주 입니다. ④ 일반청약자 청약방식은 균등 방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다. ⑤ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 또한, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다. ⑥ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다.
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다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.⑦ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 비례배정시 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량 등을 고려하여 추첨하고 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 인수단이자기계산으로 인수하거나 추 첨을 통하여 재배정합니다.다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 인수단이자기계산으로 인수합니다. ⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. ⑨ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.) 2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다. 3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자 4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자 5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등 (주9) 정정 전 나. 인수대가에 관한 사항 (단위: 원) 구분 인수인 금액 비고 인수수수료 신한금융투자㈜ 주1) 총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 3.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 발행회사는 공모 실적, 기여도 등을 종합적으로 고려하여 총 조달금액의 1.0%이내에 해당하는 금액 범위 내에서 추가적인 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 주2) 상기 인수대가는 발행회사 및 매출주주와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. (주9) 정정 후 나. 인수대가에 관한 사항 (단위: 원) 구분 인수인 금액 비고 인수수수료 신한금융투자㈜ 주1) 총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 4.0%(기본수수료 3.0% + 성과수수료 1.0%) 에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 9,000원 기준입니다. 주2) 상기 인수대가는 발행회사 및 매출주주와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. (주10) 정정 전 다.
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상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 신한금융투자㈜는 ㈜대성하이텍의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비 고 신한금융투자㈜ 기명식보통주 99,677주 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 주1) 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 주2) 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 ㈜대성하이텍이 협의하여 제시한 공모희망가액인 7,400원 ~ 9,000원 중 최저가액인 7,400원 기준입니다. 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. (주10) 정정 후 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 신한금융투자㈜는 ㈜대성하이텍의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비 고 신한금융투자㈜ 기명식보통주 99,677주 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 주1) 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 주2) 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 ㈜대성하이텍이 협의하여 결정한 확정공모가액 9,000원 기준입니다. 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. (주11) 정정 전 사. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험 당사의 희망공모가액은 유사회사의 주가수익비율(PER)을 적용한 비교가치 평가법을 사용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. 또한 당사의 희망공모가액 산출 시 활용된 변수들은 별도 외부전문기관의 평가 등을 받지 아니한 당사의 자체적인 추정이며, 그 완결성이 보장되지 아니합니다. 추가적으로, 향후 국내외 경기 변동, 주식시장 현황, 당사가 속한 산업의 위험, 영업환경의 변화 등
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다양한 요인에 따라 예측, 평가 정보가 변동될 수 있으며, 투자자께서는 유사회사 선정 및 비교가치 평가방식의 한계가 있음을 유의하시기 바랍니다. 금번 공모를 위해 대표주관회사인 신한금융투자㈜는 당사의 영업능력, 소속 업종의 특성, 비교회사의 경영성과 및 주가 수준 등 다양한 요소를 종합적으로 고려하여 희망공모가액을 산출하였습니다. 당사 및 당사의 대표주관회사는 주가수익비율(PER)을 이용한 비교가치 평가법을 당사의 기업가치를 평가하는데 적용하였지만 다음과 같은 한계점이 존재 합니다. 【PER 평가방식의 한계점】 1. PER는 기업의 수익성에 기반한 수치로 비교대상회사에서 적자(-)가 발생한 경우 적용할 수 없습니다.2. PER 결정요인은 일정 시점의 주가와 주당 경상이익뿐만 아니라 배당성향 및 할인율, 성장률 등 다양합니다. 따라서 경상이익 규모, 현금창출 능력, 유보율, 자본금 등 여러요인이 완벽하게 일치하는 동업종 회사가 아닌 이상 한계점이 존재합니다.3. 비교대상회사가 동일 업종에 속한다고 해도 각 회사에 고유한 사업구성, 시장점유율 추이, 인력수준, 재무위험 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라, 동업종 소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다.4. 일정 시점의 주가 수준은 과거 실적보다는 미래 예상이익에 대한 기대감을 반영하고 있으므로, 비교평가회사의 과거 재무제표에 의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다.5. 당기순이익은 영업활동에 의한 수익창출 외에 영업외손익 등이 반영된 최종 결과물이므로 PER를 적용한 비교가치는 기업이 창출한 이익의 질을 파악할 수 없으며, 회계처리 등에 의해 순이익이 쉽게 영향을 받을 수 있는 단점이 있습니다. 또한, PER 평가방식과 같은 상대가치 평가방법의 적용에 필요한 비교기업의 선정과정에도 평가자의 자의성이 존재하며, 비교기업은 당사와 규모와 인지도 등의 방면에서 차이가 있는 기업들입니다. 이 결과 비교기업으로 선정된 회사들의 사업구조는 당사의 중점 사업을 반영한 기업 가치를 반드시 반영한다고 볼 수는 없는 점 유의하시기 바랍니다. 따라서, 당사의 희망공모가액의 범위는 당사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적인 평가액이 아니며 그 완결성이 보장되지 아니합니다.당사는 금번 공모를 위한 당사의 주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장에 기상장된 비교기업의 2022년 1분기 말 기준 최근 4분기 실적을 적용하여 PER를 산정하였습니다. 비교기업은 업종 유사성, 사업 유사성, 재무적 유사성, 일반 요건 등을 고려하여 최종적으로 2개 기업을 선정하였습니다. 【유사회사 선정 기준표】 구분 선정기준 세부 검토 기준 선정 회사 모집단선정 업종 유사성 표준산업 분류상 다음에 속한 분류된 유가증권시장 및코스닥시장 상장기업,① 톱 및 호환성 공구 제조업 (C25934)② 구름베어링 제조업 (C29141)③ 기어 및 동력전달장치 제조업 (C29142)④ 전자 응용 절삭기계 제조업 (C29221)⑤ 금속 절삭기계 제조업 (C29223)⑥ 금속 성형기계 제조업 (C29224)⑦ 기타 가공 공작기계 제조업 (C29229)⑧ 그 외 기타 특수목적용 기계 제조업(C29299) 55개사 1차 재무 유사성 ① 12월 결산법인② 2021년도 영업이익 및 (지배주주)당기순이익 시현 기업③ 2022년도 1분기말 영업이익 및 (지배주주)당기순이익 시현 기업④ 2021년 감사보고서 의견 적정인 기업 23개사 2차 사업 유사성 ① 공작기계, 산업장비 등에 활용되는 부품(정밀부품 등)을 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하는 기업② CNC자동선반, 머시닝센터 등 공작기계 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하는 기업 4개사 3차 일반유사성 ① 상장 후 6개월 이상 경과한 기업② 최근 1년 이내 주요한 합병/분할, 무상증자, 액면분할, 상장폐지 등 특이사항 발생 기업 제외③ 최근 2년 간 한국거래소로부터 투자위험종목, 관리종목 등으로 지정된 사실이 없을 것④ 최대, 최소 PER 제외 2개사 유사회사 4개사로 산출한 당사의 상대평가 가치는 아래와 같습니다.
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【2022년 1분기 최근 4분기 실적 유사회사 PER】 (단위: 주, 천원, 원, 배) 구분 삼익THK 서암기계공업 화천기공 화천기계 적용순이익(천원)(A) 적용주식수(B) 주당순이익(C=A÷B) 기준주가(D) 적용여부 O X X O 평균PER 주1) 당기순이익은 2022년 1분기 기준 최근 4분기 실적을 적용하였으며, 연결재무제표 공시대상 회사의 순이익의 경우 지배주주지분 순이익을 적용하였습니다. 주2) 기준주가의 경우 평가기준일(2022년 6월 15일)의 Min[1개월 평균 종가, 1주일 평균 종가, 기준일 종가] 수치입니다. 주당 평가가액 산출 내역은 다음과 같습니다. (단위: 주, 원, 배) 구분 금액 비고 적용 당기순이익(A) 9,795백만원 주1) 적용 유사회사 평균 PER(배)(B) 주2) 평가 시가총액 (C=AxB) 148,387백만원 적용주식수(주)(D) 주3) 주당 평가가액(E=C÷D) 주1) 동사는 2021년 연결 기준 영업이익 12,024백만원을 기록하였으나, 전환상환우선주와 전환사채의 공정가치 평가로 인한 당기손익금융부채평가손실이 631백만원이발생하면서 당기순이익(지배지분) 7,561백만원을 기록하였습니다. 동사의 당기손익금융부채평가손실은 K-IFRS 전환에 따른 공정가치평가로 인해 발생하였는데, 동사의 모든 전환상환우선주는 2022년 1분기 전까지 전량 보통주로 전환되어 증권신고서 제출일 현재 미전환된 전환상환우선주가 존재하지 않으며, 3회차 전환사채또한 전액 상환되었습니다. 2022년 중 1회차 전환사채 또한 전량 전환 예정인 바, 이에 동 파생상품평가손실을 비경상적인 일회성 비용으로 판단하여 동사의 기업가치 평가 시 일회성 비용을 제거하고 기업가치를 평가하였습니다. 이에, 2021년 당기순이익(지배지분)7,561백만원에서 당기손익금융부채평가손실 631백만원을 제외하였으며, 2022년 1분기 당기순이익(지배지분) 1,332백만원과 2021년 1분기 당기순손실(지배지분) 272백만원을 조정하여 산출한 2022년 1분기말 기준 최근 4분기 당기순이익(지배지분) 9,795백만원을 적용했습니다. 주2) 적용 PER는 유사회사의 2022년 1분기 말 기준 최근 4분기 실적 기준입니다. 주3) 적용주식수는 증권신고서 제출일 현재 발행주식총수 10,578,869주에 신주발행주식수 2,600,000주, 상장주선인 의무인수주식수 99,677주, 전환사채 희석가능 주식수 579,131주를 합산하여 산정하였습니다. 구분 주식수 비고 기 발행주식총수 보통주식수, (A) 공모 주식수 신주모집 (B) 구주매출 상장주선인 의무인수분 Min(공모물량의 3%, 10억원), (C) 전환사채(*) 미전환 전환사채 하단7,400원 기준 리픽싱 반영(D) 합계(E) (*) 전환사채 전환주식수 산출 근거 【전환사채 기존 전환가액 및 전환 주식수】 1회차 CB 권면총액(천원) 전환가액(원) 전환가능주식수(주) 주) 무상증자와 인수계약서 특약사항을 반영한 전환가액입니다.(특약사항: 2021년도 영업이익, 당기순이익에 따라 전환가격을 조정한다. 2021년도 사업연도 감사필 재무제표 상 영업이익이 금 일백이십억원에 미달하거나, 당기순이익이 구십억원에 미달하는 경우, 678,571원(무상증자 반영 전)으로 조정한다. 【전환사채 리픽싱 가정(공모가 시나리오별) 전환가액 및 전환 주식수】 공모가(원) 1회차 CB 비고 기준가격 발행가능주식수 공모가 상단 중간값 공모가 하단 주) 코스닥시장에 상장시 공모가격의 70%에 해당하는 금액이 전환가격 미만일 경우에는 공모가격의 70%로 전환가격을 조정하는 Refixing 조항에 따라, 공모가격의70%로 기준가격을 산정하였습니다. 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜대성하이텍의 희망공모가액은 아래와 같습니다. 구분 내용 비고 주당 평가가액(원) 10,700원 PER에 의한 평가가치 산출 평가액 대비 할인율(%) (주1) 주당 희망공모가액(원) 확정 주당공모가액(원) (주2) 주1) 주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 일반기업 및 기술성장기업의 주당
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희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다. 주2) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다. 당사의 희망공모가액은 유사회사의 PER을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아닙니다. PER 평가방식과 같은 상대가치 평가방법의 적용에 필요한 유사회사의 선정 과정에서 평가자(기관)의 주관적인 판단 개입 가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가)등에 기인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 최종 선정된 유사회사들은 당사와 사업구조 및 전략, 제품(Service), 영업환경, 성장성 등에서 차이가 존재하므로, 투자자들은 유사회사 현황, 참고 정보 등을 기반으로 투자의사 결정을 하는 경우 이와 같은 차이 사항에 유의하시기 바랍니다. (주11) 정정 후 사. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험 당사의 희망공모가액은 유사회사의 주가수익비율(PER)을 적용한 비교가치 평가법을 사용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. 또한 당사의 희망공모가액 산출 시 활용된 변수들은 별도 외부전문기관의 평가 등을 받지 아니한 당사의 자체적인 추정이며, 그 완결성이 보장되지 아니합니다. 추가적으로, 향후 국내외 경기 변동, 주식시장 현황, 당사가 속한 산업의 위험, 영업환경의 변화 등 다양한 요인에 따라 예측, 평가 정보가 변동될 수 있으며, 투자자께서는 유사회사 선정 및 비교가치 평가방식의 한계가 있음을 유의하시기 바랍니다. 금번 공모를 위해 대표주관회사인 신한금융투자㈜는 당사의 영업능력, 소속 업종의 특성, 비교회사의 경영성과 및 주가 수준 등 다양한 요소를 종합적으로 고려하여 희망공모가액을 산출하였습니다. 당사 및 당사의 대표주관회사는 주가수익비율(PER)을 이용한 비교가치 평가법을 당사의 기업가치를 평가하는데 적용하였지만 다음과 같은 한계점이 존재 합니다. 【PER 평가방식의 한계점】 1. PER는 기업의 수익성에 기반한 수치로 비교대상회사에서 적자(-)가 발생한 경우 적용할 수 없습니다.2. PER 결정요인은 일정 시점의 주가와 주당 경상이익뿐만 아니라 배당성향 및 할인율, 성장률 등 다양합니다. 따라서 경상이익 규모, 현금창출 능력, 유보율, 자본금 등 여러요인이 완벽하게 일치하는 동업종 회사가 아닌 이상 한계점이 존재합니다.3. 비교대상회사가 동일 업종에 속한다고 해도 각 회사에 고유한 사업구성, 시장점유율 추이, 인력수준, 재무위험 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라, 동업종 소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다.4. 일정 시점의 주가 수준은 과거 실적보다는 미래 예상이익에 대한 기대감을 반영하고 있으므로, 비교평가회사의 과거 재무제표에 의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다.5. 당기순이익은 영업활동에 의한 수익창출 외에 영업외손익 등이 반영된 최종 결과물이므로 PER를 적용한 비교가치는 기업이 창출한 이익의 질을 파악할 수 없으며, 회계처리 등에 의해 순이익이 쉽게 영향을 받을 수 있는 단점이 있습니다. 또한, PER 평가방식과 같은 상대가치 평가방법의 적용에 필요한 비교기업의 선정과정에도 평가자의 자의성이 존재하며, 비교기업은 당사와 규모와 인지도 등의 방면에서 차이가 있는 기업들입니다. 이 결과 비교기업으로 선정된 회사들의 사업구조는 당사의 중점 사업을 반영한 기업 가치를 반드시 반영한다고 볼 수는 없는 점 유의하시기 바랍니다. 따라서, 당사의 희망공모가액의 범위는 당사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적인 평가액이 아니며 그 완결성이 보장되지 아니합니다.당사는 금번 공모를 위한 당사의 주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장에 기상장된 비교기업의 2022년 1분기 말 기준 최근 4분기 실적을
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적용하여 PER를 산정하였습니다. 비교기업은 업종 유사성, 사업 유사성, 재무적 유사성, 일반 요건 등을 고려하여 최종적으로 2개 기업을 선정하였습니다. 【유사회사 선정 기준표】 구분 선정기준 세부 검토 기준 선정 회사 모집단선정 업종 유사성 표준산업 분류상 다음에 속한 분류된 유가증권시장 및코스닥시장 상장기업,① 톱 및 호환성 공구 제조업 (C25934)② 구름베어링 제조업 (C29141)③ 기어 및 동력전달장치 제조업 (C29142)④ 전자 응용 절삭기계 제조업 (C29221)⑤ 금속 절삭기계 제조업 (C29223)⑥ 금속 성형기계 제조업 (C29224)⑦ 기타 가공 공작기계 제조업 (C29229)⑧ 그 외 기타 특수목적용 기계 제조업(C29299) 55개사 1차 재무 유사성 ① 12월 결산법인② 2021년도 영업이익 및 (지배주주)당기순이익 시현 기업③ 2022년도 1분기말 영업이익 및 (지배주주)당기순이익 시현 기업④ 2021년 감사보고서 의견 적정인 기업 23개사 2차 사업 유사성 ① 공작기계, 산업장비 등에 활용되는 부품(정밀부품 등)을 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하는 기업② CNC자동선반, 머시닝센터 등 공작기계 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하는 기업 4개사 3차 일반유사성 ① 상장 후 6개월 이상 경과한 기업② 최근 1년 이내 주요한 합병/분할, 무상증자, 액면분할, 상장폐지 등 특이사항 발생 기업 제외③ 최근 2년 간 한국거래소로부터 투자위험종목, 관리종목 등으로 지정된 사실이 없을 것④ 최대, 최소 PER 제외 2개사 유사회사 4개사로 산출한 당사의 상대평가 가치는 아래와 같습니다. 【2022년 1분기 최근 4분기 실적 유사회사 PER】 (단위: 주, 천원, 원, 배) 구분 삼익THK 서암기계공업 화천기공 화천기계 적용순이익(천원)(A) 적용주식수(B) 주당순이익(C=A÷B) 기준주가(D) 적용여부 O X X O 평균PER 주1) 당기순이익은 2022년 1분기 기준 최근 4분기 실적을 적용하였으며, 연결재무제표 공시대상 회사의 순이익의 경우 지배주주지분 순이익을 적용하였습니다. 주2) 기준주가의 경우 평가기준일(2022년 6월 15일)의 Min[1개월 평균 종가, 1주일 평균 종가, 기준일 종가] 수치입니다. 주당 평가가액 산출 내역은 다음과 같습니다. (단위: 주, 원, 배) 구분 금액 비고 적용 당기순이익(A) 9,795백만원 주1) 적용 유사회사 평균 PER(배)(B) 주2) 평가 시가총액 (C=AxB) 148,387백만원 적용주식수(주)(D) 주3) 주당 평가가액(E=C÷D) 주1) 동사는 2021년 연결 기준 영업이익 12,024백만원을 기록하였으나, 전환상환우선주와 전환사채의 공정가치 평가로 인한 당기손익금융부채평가손실이 631백만원이발생하면서 당기순이익(지배지분) 7,561백만원을 기록하였습니다. 동사의 당기손익금융부채평가손실은 K-IFRS 전환에 따른 공정가치평가로 인해 발생하였는데, 동사의 모든 전환상환우선주는 2022년 1분기 전까지 전량 보통주로 전환되어 증권신고서 제출일 현재 미전환된 전환상환우선주가 존재하지 않으며, 3회차 전환사채또한 전액 상환되었습니다. 2022년 중 1회차 전환사채 또한 전량 전환 예정인 바, 이에 동 파생상품평가손실을 비경상적인 일회성 비용으로 판단하여 동사의 기업가치 평가 시 일회성 비용을 제거하고 기업가치를 평가하였습니다. 이에, 2021년 당기순이익(지배지분)7,561백만원에서 당기손익금융부채평가손실 631백만원을 제외하였으며, 2022년 1분기 당기순이익(지배지분) 1,332백만원과 2021년 1분기 당기순손실(지배지분) 272백만원을 조정하여 산출한 2022년 1분기말 기준 최근 4분기 당기순이익(지배지분) 9,795백만원을 적용했습니다. 주2) 적용 PER는 유사회사의 2022년 1분기 말 기준 최근 4분기 실적 기준입니다. 주3) 적용주식수는 증권신고서 제출일 현재 발행주식총수 10,578,869주에 신주발행주식수 2,600,000주, 상장주선인 의무인수주식수 99,677주, 전환사채 희석가능 주식수 579,131주를
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합산하여 산정하였습니다. 구분 주식수 비고 기 발행주식총수 보통주식수, (A) 공모 주식수 신주모집 (B) 구주매출 상장주선인 의무인수분 Min(공모물량의 3%, 10억원), (C) 전환사채(*) 미전환 전환사채 하단7,400원 기준 리픽싱 반영(D) 합계(E) (*) 전환사채 전환주식수 산출 근거 【전환사채 기존 전환가액 및 전환 주식수】 1회차 CB 권면총액(천원) 전환가액(원) 전환가능주식수(주) 주) 무상증자와 인수계약서 특약사항을 반영한 전환가액입니다.(특약사항: 2021년도 영업이익, 당기순이익에 따라 전환가격을 조정한다. 2021년도 사업연도 감사필 재무제표 상 영업이익이 금 일백이십억원에 미달하거나, 당기순이익이 구십억원에 미달하는 경우, 678,571원(무상증자 반영 전)으로 조정한다. 【전환사채 리픽싱 가정(공모가 시나리오별) 전환가액 및 전환 주식수】 공모가(원) 1회차 CB 비고 기준가격 발행가능주식수 공모가 상단 중간값 공모가 하단 주) 코스닥시장에 상장시 공모가격의 70%에 해당하는 금액이 전환가격 미만일 경우에는 공모가격의 70%로 전환가격을 조정하는 Refixing 조항에 따라, 공모가격의70%로 기준가격을 산정하였습니다. 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜대성하이텍의 희망공모가액 과 확정공모가액 은 아래와 같습니다. 구분 내용 비고 주당 평가가액(원) 10,700원 PER에 의한 평가가치 산출 평가액 대비 할인율(%) (주1) 주당 희망공모가액(원) 확정 주당공모가액(원) 9,000원 (주2) 주1) 주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 일반기업 및 기술성장기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다. 주2) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 9,000원으로 최종 확정되었습니다. 당사의 희망공모가액은 유사회사의 PER을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아닙니다. PER 평가방식과 같은 상대가치 평가방법의 적용에 필요한 유사회사의 선정 과정에서 평가자(기관)의 주관적인 판단 개입 가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가)등에 기인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 최종 선정된 유사회사들은 당사와 사업구조 및 전략, 제품(Service), 영업환경, 성장성 등에서 차이가 존재하므로, 투자자들은 유사회사 현황, 참고 정보 등을 기반으로 투자의사 결정을 하는 경우 이와 같은 차이 사항에 유의하시기 바랍니다. (주12) 정정 전 나. 기업실사 참여자 (1) 대표주관회사 기업실사 참여자 【신한금융투자㈜】 성명 부서 직책 담당업무 황제이슨 IPO본부IPO1부 본부장/전무 IPO 업무 총괄 신석호 이사 IPO 실무 총괄 김세람 과장 기업실사 및 서류작성 실무 총괄 김기범 과장 기업실사 및 서류작성 실무 담당 김지석 과장 기업실사 및 서류작성 실무 담당 김지우 대리 기업실사 및 서류작성 실무 담당 (2) 발행회사 기업실사 참여자 직책 성명 담당업무 공동대표이사 최호형 경영총괄 전략기획 부장 조규효 경영기획 및 영업기획 재무 부장 홍영민 회계 및 재무 총괄 재무 과장 김홍석 회계 및 재무 실무 자금 차장 김지혜 자금 실무 다. 기업실사 이행상황 대표주관회사인 신한금융투자㈜는 ㈜대성하이텍의 코스닥시장 상장을 위해 ㈜대성하이텍에 방문하여 상장예비심사청구 등을 위한 기업실사를 진행하였으며, 상장예비심사 승인 이후부터 본 증권신고서(투자설명서)까지 상장 관련 증권신고서 작성 및 마케팅을 위한 실사를 진행(세부일자는 아래 기업실사 절차 참조)하였습니다(1) 장소- 본사 및 주사업장 소재지: 대구광역시 달성군 현풍읍 테크노대로2길 10(2) 일자 및 주요 내용 일자 장소 실사내용 대성하이텍 대구 본사 회의실 코스닥시장 상장을 위한 인수의뢰 및 대표주관계약 체결 대성하이텍 대구 본사 회의실 [Kick-off Meeting]- 연혁, 사업분야, 기술수준, 비전, 코스닥상장 사유 등 대성하이텍 대구 본사
대성하이텍 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

회의실 [실사 및 상장일정 협의] - 발행회사와 실사를 포함한 전체 상장일정에 대해 협의 대성하이텍 대구 본사 회의실 [실사 및 상장일정 재협의] - 발행회사와 실사를 포함한 전체 상장일정에 대해 협의 ~06.29 대성하이텍 대구 본사 회의실 [자본에 관한 사항 검토] - 설립 후 자본금 변동내역 검토 - 주주명부 검토 - 증자관련 이사회의사록, 주금납입증명서 등 검토 [조직 및 인사에 관한 사항 검토] - 조직도, 업무분장현황, 부서별 임직원현황, 임원겸직현황 및 임원변경사항 등 대성하이텍 대구 본사 회의실 [실사 및 상장일정 협의] - 발행회사와 실사를 포함한 전체 상장일정에 대해 재협의 ~02.03 대성하이텍 대구 본사 회의실 [상장준비 진행상황 검토] -발행사의 현재까지 상장준비 진행상황 검토 -일반사항, 자본, 조직, 인사, 내부통제, 영업 등 재검토 진행 대성하이텍 대구 본사 회의실 -예비실사보고 진행 -추후 일정 협의 ~06.25 대성하이텍 대구 본사 회의실 [상장예비심사신청서 신청 일정 검토 및 협의] - 상장예비심사신청서 작성 준비 대성하이텍 대구 본사 회의실 [상장예비심사신청서 신청서 작성 설명 및 본실사] - 설명회 진행 - 본실사 진행 ~01.20 대성하이텍 대구 본사 회의실 [2021년 실적 검토] [재무에 관한 사항 검토] - 결산서, 초안 검토 - 재무제표에 대한 분석적 검토 수행, 주요 재무비율 검토 - 매출채권 연령분석/회수현황 검토, 자금 현황 검토 - 소송 및 우발채무 현황 검토 대성하이텍 대구 본사 회의실 [재무에 관한 사항 검토] - 결산서, 초안 검토 - 재무제표에 대한 분석적 검토 수행, 주요 재무비율 검토 - 매출채권 연령분석/회수현황 검토, 자금 현황 검토 - 소송 및 우발채무 현황 검토 ~02.22 대성하이텍 대구 본사 회의실 [사업에 관한 사항 검토] - 시장성 검토: 주력시장 등의 규모 및 성장률, 주력 시장의 경쟁 정도, 매출의 지속 여부 - 수익성 검토: 매출 및 이익 규모, 주력 제품의 원가율 및 수익 구조 - 재무상태 검토: 우발채무 위험도, 주요 재무비율, 매출채권의 건전성 - 기술성 검토: 지적재산권의 보유 여부 - 경영성 검토: 경영진의 불법행위 여부, 이해관계자 거래의 적정성, ~03.11 대성하이텍 대구 본사 회의실 [의무보유 관련 사항 검토] -주주내역 검토 -의무보유 필요 내역 검토, 협의 [상장예비심사신청서 Review] ~03.25 대성하이텍 대구 본사 회의실 [상장예비심사신청서 및 미비 사항 체크 및 보완] [추가 요청자료 수령] [외부감사인 면담 진행] [공모예정가액 BAND 협의 및 확정] ~03.29 대성하이텍 대구 본사 회의실 [상장예비심사신청서 최종 점검] [내부통제 관련 Due-Diligence 체크리스트 작성 및 검토] [상장예비심사신청서 첨부서류 준비] 대성하이텍 대구 본사 회의실 신한금융투자 서울 본사 회의실 [상장예비심사신청서 첨부서류 준비 완료] [이사회 진행 내역 검토 및 상장예비심사신청서, 내부통제 관련 Due-Diligence 체크리스트에 반영] 대성하이텍 대구 본사 회의실신한금융투자본사 회의실 [상장예비심사신청서 제출] 한국거래소 코스닥시장본부 상장예비심사 승인 총액인수계약 체결 및 증권신고서 제출 1차 정정 증권신고서 제출 2차 정정 증권신고서 제출 3차 정정 증권신고서 제출 (주12) 정정 후 (2) 일자 및 주요 내용 일자 장소 실사내용 대성하이텍 대구 본사 회의실 코스닥시장 상장을 위한 인수의뢰 및 대표주관계약 체결 대성하이텍 대구 본사 회의실 [Kick-off Meeting]- 연혁, 사업분야, 기술수준, 비전, 코스닥상장 사유 등 대성하이텍 대구 본사 회의실 [실사 및 상장일정 협의] - 발행회사와 실사를 포함한 전체 상장일정에 대해 협의 대성하이텍 대구 본사 회의실 [실사 및 상장일정 재협의] - 발행회사와 실사를 포함한 전체 상장일정에 대해 협의 ~06.29 대성하이텍 대구 본사 회의실 [자본에 관한 사항 검토] - 설립 후 자본금 변동내역 검토 - 주주명부 검토 - 증자관련 이사회의사록,
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주금납입증명서 등 검토 [조직 및 인사에 관한 사항 검토] - 조직도, 업무분장현황, 부서별 임직원현황, 임원겸직현황 및 임원변경사항 등 대성하이텍 대구 본사 회의실 [실사 및 상장일정 협의] - 발행회사와 실사를 포함한 전체 상장일정에 대해 재협의 ~02.03 대성하이텍 대구 본사 회의실 [상장준비 진행상황 검토] -발행사의 현재까지 상장준비 진행상황 검토 -일반사항, 자본, 조직, 인사, 내부통제, 영업 등 재검토 진행 대성하이텍 대구 본사 회의실 -예비실사보고 진행 -추후 일정 협의 ~06.25 대성하이텍 대구 본사 회의실 [상장예비심사신청서 신청 일정 검토 및 협의] - 상장예비심사신청서 작성 준비 대성하이텍 대구 본사 회의실 [상장예비심사신청서 신청서 작성 설명 및 본실사] - 설명회 진행 - 본실사 진행 ~01.20 대성하이텍 대구 본사 회의실 [2021년 실적 검토] [재무에 관한 사항 검토] - 결산서, 초안 검토 - 재무제표에 대한 분석적 검토 수행, 주요 재무비율 검토 - 매출채권 연령분석/회수현황 검토, 자금 현황 검토 - 소송 및 우발채무 현황 검토 대성하이텍 대구 본사 회의실 [재무에 관한 사항 검토] - 결산서, 초안 검토 - 재무제표에 대한 분석적 검토 수행, 주요 재무비율 검토 - 매출채권 연령분석/회수현황 검토, 자금 현황 검토 - 소송 및 우발채무 현황 검토 ~02.22 대성하이텍 대구 본사 회의실 [사업에 관한 사항 검토] - 시장성 검토: 주력시장 등의 규모 및 성장률, 주력 시장의 경쟁 정도, 매출의 지속 여부 - 수익성 검토: 매출 및 이익 규모, 주력 제품의 원가율 및 수익 구조 - 재무상태 검토: 우발채무 위험도, 주요 재무비율, 매출채권의 건전성 - 기술성 검토: 지적재산권의 보유 여부 - 경영성 검토: 경영진의 불법행위 여부, 이해관계자 거래의 적정성, ~03.11 대성하이텍 대구 본사 회의실 [의무보유 관련 사항 검토] -주주내역 검토 -의무보유 필요 내역 검토, 협의 [상장예비심사신청서 Review] ~03.25 대성하이텍 대구 본사 회의실 [상장예비심사신청서 및 미비 사항 체크 및 보완] [추가 요청자료 수령] [외부감사인 면담 진행] [공모예정가액 BAND 협의 및 확정] ~03.29 대성하이텍 대구 본사 회의실 [상장예비심사신청서 최종 점검] [내부통제 관련 Due-Diligence 체크리스트 작성 및 검토] [상장예비심사신청서 첨부서류 준비] 대성하이텍 대구 본사 회의실 신한금융투자 서울 본사 회의실 [상장예비심사신청서 첨부서류 준비 완료] [이사회 진행 내역 검토 및 상장예비심사신청서, 내부통제 관련 Due-Diligence 체크리스트에 반영] 대성하이텍 대구 본사 회의실신한금융투자본사 회의실 [상장예비심사신청서 제출] 한국거래소 코스닥시장본부 상장예비심사 승인 총액인수계약 체결 및 증권신고서 제출 1차 정정 증권신고서 제출 2차 정정 증권신고서 제출 3차 정정 증권신고서 제출 발행조건확정 증권신고서 제출 (주13) 정정 전 가. 평가결과 대표주관회사인 신한금융투자㈜는 ㈜대성하이텍의 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 희망공모가격을 다음과 같이 제시하였습니다. 구 분 내 용 주당희망공모가격 확정 공모가격결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜대성하이텍이 합의하여 확정 공모가격을 결정할 예정입니다. 상기 표에서 제시한 희망공모가격 범위는 ㈜대성하이텍의 절대적인 가치를 의미하는것은 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 주식회사 ㈜대성하이텍의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정 공모가격은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 ㈜대성하이텍의 협의 후 최종 결정 예정입니다. (주13) 정정 후 가. 평가결과 대표주관회사인 신한금융투자㈜는 ㈜대성하이텍의 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 희망공모가격을
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다음과 같이 제시하였습니다. 구 분 내 용 주당희망공모가격 확정 공모가액 9,000원 확정 공모가격결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜대성하이텍이 합의하여 확정 공모가격을 결정하였습니다. 상기 표에서 제시한 희망공모가격 범위는 ㈜대성하이텍의 절대적인 가치를 의미하는것은 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 주식회사 ㈜대성하이텍의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정 공모가격은 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 ㈜대성하이텍의 협의 후 9,000원으로 최종결정하였습니다. (주14) 정정 전 3) 희망공모가액의 결정 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜대성하이텍의 희망공모가액은 아래와 같습니다. 구분 내용 비고 주당 평가가액(원) 10,700원 PER에 의한 평가가치 산출 평가액 대비 할인율(%) (주1) 주당 희망공모가액(원) 확정 주당공모가액(원) (주2) 주1) 주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 일반기업 및 기술성장기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다. 주2) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다. 대표주관회사인 신한금융투자㈜는 ㈜대성하이텍의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액 10,700원을 기초로 하여 30.89% ~ 15.95%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 7,400원 ~ 9,000원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 대표주관회사는 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의하여 공모가격을 결정할 예정입니다.상장기업의 유상증자시 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제1항에 따르면 일반공모증자방식으로 유상증자를 하는 경우에는 그 할인율을 100분의 30이내에서 정하도록 하고 있습니다. (주14) 정정 후 3) 희망공모가액의 결정 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜대성하이텍의 희망공모가액 과 확정공모가액 은 아래와 같습니다. 구분 내용 비고 주당 평가가액(원) 10,700원 PER에 의한 평가가치 산출 평가액 대비 할인율(%) (주1) 주당 희망공모가액(원) 확정 주당공모가액(원) 9,000원 (주2) 주1) 주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 일반기업 및 기술성장기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다. 주2) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 9,000원으로 확정하였습니다. 대표주관회사인 신한금융투자㈜는 ㈜대성하이텍의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액 10,700원을 기초로 하여 30.89% ~ 15.95%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 7,400원 ~ 9,000원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 대표주관회사는 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의하여 공모가격을 9,000원으로 확정하였습니다. (주15) 정정 전 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용가. 자금조달내용 (단위 : 원) 구 분 금 액 총 공 모 금 액(A=B+C) 신주모집금액(B) 구주매출금액(C) 상장주선인 의무인수 금액(D) 발 행 제 비 용(E) 주1) 모집총액, 발행제비용은 제시 공모희망가액인 7,400원 ~ 9,000원 중 최저가액인 7,400원 기준입니다. 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다 주2) 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 상장심사수수료 코스닥시장상장규정 시행세칙 인수수수료
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공모금액의 3.0% 등록세 증자금의 0.4% 교육세 등록세의 20% 상장수수료 640만원+700억원 초과금액의 10억원당 6만원 기타비용 IR비용, 인쇄비, 신문공고비 등(업계통상) 합계 주1) 발행제비용은 제시 공모 최저가액 7,400원을 기준으로 산정하였으며, 인수수수료는 신주모집에 대한 인수수수료로, 구주매출 수수료는 포함되지 않았습니다. 주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 주3) 상기 인수수수료는 총 공모금액의 3.0%에 해당하는 기본 수수료 금액이며, 대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 총 공모금액의 1.0% 범위 내에서 추가적인 성과수수료를 지급할 수 있습니다. (주15) 정정 후 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용가. 자금조달내용 (단위 : 원) 구 분 금 액 총 공 모 금 액(A=B+C) 신주모집금액(B) 구주매출금액(C) 상장주선인 의무인수 금액(D) 발 행 제 비 용(E) 주1) 모집총액, 발행제비용은 확정공모가액은 9,000원 기준입니다. 주2) 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 상장심사수수료 코스닥시장상장규정 시행세칙 인수수수료 공모금액의 등록세 증자금의 0.4% 교육세 등록세의 20% 상장수수료 820만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원 기타비용 IR비용, 인쇄비, 신문공고비 등(업계통상) 합계 주1) 발행제비용은 확정공모가액 9,000원 을 기준으로 산정하였으며, 인수수수료는 신주모집에 대한 인수수수료로, 구주매출 수수료는 포함되지 않았습니다. 주2) 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 주3) 인수수수료는 총 공모금액의 3.0%에 해당하는 기본 수수료 금액 에 1.0%의 성과수수료를 가산하여 지급합니다. (주16) 정정 전 2. 자금의 사용목적 (단위 : 억원) 구분 내역 금액 시기 비고 시설투자 IT 부품 가공 설비 투자 친환경 부품 관련 설비 투자 방산 부품 및 기타 설비 투자 연구개발 의료 및 임플란트 / 스위스턴 자동선반 개발 전기차 부품 가공, 반도체 미세홀 가공/ 컴팩트 머시닝 센터 개발 운영자금 신기종 양산 운영자금 2023년 차입금상환 차입금 상환을 통해 재무 건전성 제고 합계 (1) 기계 장치 투자 기계장치 투자는 정밀 부품 사업의 매출 확장 및 전방 산업 다변화를 위한 투자입니다. 2022년 6월 19일 현재 당사는 2차 전지 장비 부품, 방산 부품 등 대규모 수주를 확보하였으며, 당사의 생산 능력 확장에 따라 매출 및 이익 증가가 예상됩니다. 특히 일본 NOMURA VTC 인수 후 확보한 장비 제작 원천 기술을 당사의 정밀 부품 사업에도 적용하여 직접 장비를 제작하여 생산에 활용할 예정입니다. 단순히 외부에서 기계 장치를 구매하여 생산에 투입하는 것이 아니라, 당사의 스위스턴 자동선반 및 컴팩트 머시닝센터를 당사의 신규 정밀 부품 산업에 적용하여, 경쟁사 대비 품질 및 가격 경쟁력을 확보케 하는 전략을 구사할 예정입니다. 당사는 당사의 NOMURA 스위스턴 자동선반을 10mm 이하의 IT 정밀 부품을 원스탑으로 가공할 수 있도록 개발하여 자체 설비로 투자하였으며 이를 통해 현재 삼성전자 1차 협력업체들에게, 폴더블폰, 노트북에 들어가는 힌지 부품 공급을 시작하였습니다. 향후 3mm 이하의 반도체 프로브 핀 양산 생산이 가능할 수 있도록 추가 기계 투자를 진행할 예정에 있습니다. 상장 이후, 2022년 하반기부터 추가 장비 증설을 통해 2023년 3월까지는 생산 시스템을 갖출 예정입니다. 당사가 전기차 배터리 및 모듈 부품 시장에 출시한 컴팩트 머시닝 센터 역시 자체 정밀 부품 사업에 투입할 예정에 있습니다. 전기차 및 수소차의 핵심 부품들인 MSO-COIL과 수소차 샤프트는 현재 생산 능력으로는 연간 20~30억 매출 달성이 한계입니다. MSO-COIL은 가공시간이 길고, 핵심 가공 노하우를 외주 업체에 공유하기 까다로워 당사의 자체 투자가 소요될 것으로
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예상되며, 수소차의 샤프트 역시 정밀 연마 생산 능력을 향상 시키기에 위해 연마 장비가 추가로 소요됩니다. MSO-COIL 생산을 위한 전용 컴팩트 머시닝센터 및 각종 치공구 투자가 진행될 예정입니다. (단위: 천원) 구분 2022년 2023년 2024년 합계 IT 부품 가공 설비 (힌지, 반도체 프로브핀 등) 친환경 부품 관련 (2차 전지,수소차, MSO Coil) 방산 부품 및 기타 합계 (2) 연구개발 및 신기종 양산을 위한 운전자금 연구 개발은 당사의 주력 사업인 완성기 사업에 있어 스위스턴 자동선반과 컴팩트 머시닝센터에서 해외 (일본, 독일)장비들보다 가성비가 뛰어난 장비 제작을 목적으로 진행할 예정입니다. 의료,임플란트 시장이 전 세계적으로 성장하고 있기에, 임플란트생산 사이클 타임이 짧은 보급형 모델부터, 고난이도 난삭재 복합가공이 가능한 고급형 모델까지 개발을 하여 국내 외산장비에 대한 의존도도 낮추며, 해외 수출을 진행할 예정입니다. 전기차 시장의 알루미늄, 경량화 소재 가공 장비 역시 최근 높아진 인건비에 부담스러워하는 부품 메이커들이 해외 진출을 꾀하고 있는바, 생산성 높은 전기차 모듈 부품 장비의 라인업을 확충하여, 국내 자동차 부품 메이커들이 국내에서 지속적인 생산 활동을 할 수 있도록 연구개발 할 예정에 있습니다. 특히 컴팩트 머시닝 센터의 경우, 최근 반도체 Shower head 및 반도체 미세홀 가공이 필요한 부품에 대한 수요가 늘어나고 있어, 기존 전기차 배터리 케이스 가공 장비 기술을 활용하여 반도체 산업향으로 제품 개발을 진행할 예정에 있습니다. 연구개발에서 획득한 다양한 원천기술을 통해, 당사는 실제 신기종 개발 및 장비 양산에 자금을 활용할 예정입니다. 당사는 수출 국가가 점점 많아지고 있으며, 당사의 해외 대리점들에게 장비 보급 및 각종 전시회 목적의 판매를 진행하기 위해서는 신기종 개발 이후, 신기종 모델 생산을 4~5대 수준에서 20대 수준으로 높여 최대한 많은 국가에 보급을 해야 합니다. 이에 상장을 통해 유입된 자금으로 신기종 장비를 해외 대리점에 즉각 판매하여, 의료, 임플란트, 전기차 시장에서 시장 선점 효과를 누리고자 합니다. (단위: 천원) 전방 산업 및 주력 제품 구분 2022년 2023년 2024년 합계 의료 및 임플란트 / 스위스턴 자동선반 개발 자금 초도 양산 자금 전기차 부품 가공, 반도체 미세홀 가공/ 컴팩트 머시닝 센터 개발 자금 초도 양산 자금 합계 (3) 차입금 상환 당사는 2014년 신공장 준공, 일본 NOMURA 인수, 수출 국가 증대에 따른 소요 운전자금 증대로, 부채비율이 다소 높은 수준입니다. 이에 현재 토지/건물에 대한 차입금 일부 및, 당사가 수출 기업으로서 사용하고 있는 무역금융의 사용 금액을 낮춰, 이자 비용을 최소화하여, 자금의 자체 조달 비중을 높여, 양질의 이익을 낼 수 있는 기업으로 만들고자 합니다. 당사의 연도별 은행 차입금 상환 스케쥴은 다음과 같으며, 당사는 공모자금 약 50억을 활용하여 2023년 상반기~2024년에 산업은행의 시설대 차입금 상환에 사용할 예정입니다. 【공모 유입자금 중 차입금 상환 세부내역】 (단위: 천원) 구분 2023년 상반기 2023년 하반기 2024년 상반기 소계 산업은행 시설대_토지 산업은행 시설대_건물 산업은행 시설대_기계장치 합계 (단위: 원) 금융기관 구분 잔액 만기일 금리 상환액 2023년 상반기 2023년 하반기 2024년 상반기 산업은행 시설대_토지 산업은행 시설대_토지 산업은행 시설대_건물 산업은행 시설대_건물 산업은행 시설대_건물 산업은행 시설대_건물 산업은행 시설대_건물 산업은행 시설대_건물 산업은행 시설대_건물 산업은행 시설대_기계장치 (주16) 정정 후 2. 자금의 사용목적 (단위 : 억원) 구분 내역 금액 시기 비고 시설투자 IT 부품 가공 설비 투자 친환경 부품 관련 설비 투자 방산 부품 및 기타 설비 투자 연구개발 의료 및 임플란트 / 스위스턴 자동선반 개발 전기차 부품 가공, 반도체 미세홀 가공/ 컴팩트 머시닝 센터 개발 운영자금 신기종 양산 운영자금
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2023년 차입금상환 차입금 상환을 통해 재무 건전성 제고 합계 (1) 기계 장치 투자 기계장치 투자는 정밀 부품 사업의 매출 확장 및 전방 산업 다변화를 위한 투자입니다. 2022년 6월 19일 현재 당사는 2차 전지 장비 부품, 방산 부품 등 대규모 수주를 확보하였으며, 당사의 생산 능력 확장에 따라 매출 및 이익 증가가 예상됩니다. 특히 일본 NOMURA VTC 인수 후 확보한 장비 제작 원천 기술을 당사의 정밀 부품 사업에도 적용하여 직접 장비를 제작하여 생산에 활용할 예정입니다. 단순히 외부에서 기계 장치를 구매하여 생산에 투입하는 것이 아니라, 당사의 스위스턴 자동선반 및 컴팩트 머시닝센터를 당사의 신규 정밀 부품 산업에 적용하여, 경쟁사 대비 품질 및 가격 경쟁력을 확보케 하는 전략을 구사할 예정입니다. 당사는 당사의 NOMURA 스위스턴 자동선반을 10mm 이하의 IT 정밀 부품을 원스탑으로 가공할 수 있도록 개발하여 자체 설비로 투자하였으며 이를 통해 현재 삼성전자 1차 협력업체들에게, 폴더블폰, 노트북에 들어가는 힌지 부품 공급을 시작하였습니다. 향후 3mm 이하의 반도체 프로브 핀 양산 생산이 가능할 수 있도록 추가 기계 투자를 진행할 예정에 있습니다. 상장 이후, 2022년 하반기부터 추가 장비 증설을 통해 2023년 3월까지는 생산 시스템을 갖출 예정입니다. 당사가 전기차 배터리 및 모듈 부품 시장에 출시한 컴팩트 머시닝 센터 역시 자체 정밀 부품 사업에 투입할 예정에 있습니다. 전기차 및 수소차의 핵심 부품들인 MSO-COIL과 수소차 샤프트는 현재 생산 능력으로는 연간 20~30억 매출 달성이 한계입니다. MSO-COIL은 가공시간이 길고, 핵심 가공 노하우를 외주 업체에 공유하기 까다로워 당사의 자체 투자가 소요될 것으로 예상되며, 수소차의 샤프트 역시 정밀 연마 생산 능력을 향상 시키기에 위해 연마 장비가 추가로 소요됩니다. MSO-COIL 생산을 위한 전용 컴팩트 머시닝센터 및 각종 치공구 투자가 진행될 예정입니다. (단위: 천원) 구분 2022년 2023년 2024년 합계 IT 부품 가공 설비 (힌지, 반도체 프로브핀 등) 친환경 부품 관련 (2차 전지,수소차, MSO Coil) 방산 부품 및 기타 합계 (2) 연구개발 및 신기종 양산을 위한 운전자금 연구 개발은 당사의 주력 사업인 완성기 사업에 있어 스위스턴 자동선반과 컴팩트 머시닝센터에서 해외 (일본, 독일)장비들보다 가성비가 뛰어난 장비 제작을 목적으로 진행할 예정입니다. 의료,임플란트 시장이 전 세계적으로 성장하고 있기에, 임플란트생산 사이클 타임이 짧은 보급형 모델부터, 고난이도 난삭재 복합가공이 가능한 고급형 모델까지 개발을 하여 국내 외산장비에 대한 의존도도 낮추며, 해외 수출을 진행할 예정입니다. 전기차 시장의 알루미늄, 경량화 소재 가공 장비 역시 최근 높아진 인건비에 부담스러워하는 부품 메이커들이 해외 진출을 꾀하고 있는바, 생산성 높은 전기차 모듈 부품 장비의 라인업을 확충하여, 국내 자동차 부품 메이커들이 국내에서 지속적인 생산 활동을 할 수 있도록 연구개발 할 예정에 있습니다. 특히 컴팩트 머시닝 센터의 경우, 최근 반도체 Shower head 및 반도체 미세홀 가공이 필요한 부품에 대한 수요가 늘어나고 있어, 기존 전기차 배터리 케이스 가공 장비 기술을 활용하여 반도체 산업향으로 제품 개발을 진행할 예정에 있습니다. 연구개발에서 획득한 다양한 원천기술을 통해, 당사는 실제 신기종 개발 및 장비 양산에 자금을 활용할 예정입니다. 당사는 수출 국가가 점점 많아지고 있으며, 당사의 해외 대리점들에게 장비 보급 및 각종 전시회 목적의 판매를 진행하기 위해서는 신기종 개발 이후, 신기종 모델 생산을 4~5대 수준에서 20대 수준으로 높여 최대한 많은 국가에 보급을 해야 합니다. 이에 상장을 통해 유입된 자금으로 신기종 장비를 해외 대리점에 즉각 판매하여, 의료, 임플란트, 전기차 시장에서 시장 선점 효과를 누리고자 합니다. (단위: 천원) 전방 산업 및 주력 제품 구분 2022년 2023년 2024년 합계 의료
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및 임플란트 / 스위스턴 자동선반 개발 자금 초도 양산 자금 전기차 부품 가공, 반도체 미세홀 가공/ 컴팩트 머시닝 센터 개발 자금 초도 양산 자금 합계 (3) 차입금 상환 당사는 2014년 신공장 준공, 일본 NOMURA 인수, 수출 국가 증대에 따른 소요 운전자금 증대로, 부채비율이 다소 높은 수준입니다. 이에 현재 토지/건물에 대한 차입금 일부 및, 당사가 수출 기업으로서 사용하고 있는 무역금융의 사용 금액을 낮춰, 이자 비용을 최소화하여, 자금의 자체 조달 비중을 높여, 양질의 이익을 낼 수 있는 기업으로 만들고자 합니다. 당사의 연도별 은행 차입금 상환 스케쥴은 다음과 같으며, 당사는 공모자금 약 50억을 활용하여 2023년 상반기~2024년에 산업은행의 시설대 차입금 상환에 사용할 예정입니다. 【공모 유입자금 중 차입금 상환 세부내역】 (단위: 천원) 구분 2023년 상반기 2023년 하반기 2024년 상반기 소계 산업은행 시설대_토지 산업은행 시설대_건물 산업은행 시설대_기계장치 합계 (단위: 원) 금융기관 구분 잔액 만기일 금리 상환액 2023년 상반기 2023년 하반기 2024년 상반기 산업은행 시설대_토지 산업은행 시설대_토지 산업은행 시설대_건물 산업은행 시설대_건물 산업은행 시설대_건물 산업은행 시설대_건물 산업은행 시설대_건물 산업은행 시설대_건물 산업은행 시설대_건물 산업은행 시설대_기계장치 위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 07월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.