chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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크기의 수천만개의 개구부을 1㎛ 이내의 오차로 균일하게 형성해야 합니다.단면 각도(Taper Angle)은 OLED 제작업체에서 증착공정을 진행할 때 증착 물질이 퍼지는 각도를 고려하여 증착물질의 사용효율을 높이기 위해 45° 이하의 각도로 구현이 되어야 합니다. [파인메탈마스크 및 미세 개구부의 형상 예] 파인메탈마스크 및 미세 개구부의 형상 예.jpg 파인메탈마스크 및 미세 개구부의 형상 예 (출처 : 풍원정밀) 회사는 일본 다이닛폰인쇄(DNP)가 독점하고 있는 파인메탈마스크의 국산화를 통하여, OLED 디스플레이 시장을 리딩하고 있는 국내 디스플레이 기업에 파인메탈마스크 공급을 목표로 하고 있습니다. 파인메탈마스크의 불안정한 수급을 우려하고 있는 국내 디스플레이 기업에 안정적인 공급을 통해 국내 디스플레이 기업들의 수급 안정화로 인한 원활한 생산이 운영될 수 있도록 기여할 계획입니다. 회사는 2000년 초반 삼성SDI에서 OLED를 개발하는데 있어 Metal Mask를 공동개발하여, 2003년에는 PMOLED용 파인메탈마스크를 전량 공급하였고, 2005년에는 파인메탈마스크 분할 마스크를 개발하였으며, 2010년에는 AMOLED TV용 파인메탈마스크인 SMS(Small Mask Scanning)를 공급하였던 이력이 있습니다. 그 이후로 파인메탈마스크 사업화를 위하여 연구개발을 지속하여 진행해왔으며, Full-HD, Quad-HD 해상도를 갖는 파인메탈마스크를 개발하였습니다. 현재 OLED 디스플레이 패널업체에 6세대용 파인메탈마스크 제품을 공급하여 평가를 진행 중입니다.(3) 사업구조회사는 소재 회사로부터 금속 박판을 공급받아, 포토에칭공정을 이용하여 메탈 마스크 시트를 제작한 후, 이를 금속 프레임에 인장용접하여 조립체형태로 완성하여 고객사에 납품하고 있습니다. [오픈메탈마스크 제조공정] 오픈메탈마스크 제조 공정.jpg 오픈메탈마스크 제조 공정 (출처 : 풍원정밀) 나. 시장 현황 (1) 시장의 특성 회사의 목표 시장은 우선적으로 OLED 디스플레이 시장을 선도하고 있는 국내의 디스플레이 제조 업체에 집중하되, 장기적으로는 성장하고 있는 중국 디스플레이 업체에도 진입할 계획을 가지고 있습니다. 2020년 AMOLED 시장은 금액 기준으로 한국이 85.8% 의 점유율을 보이고 있습니다. 그 뒤로는 중국이 13.2%를 차지하고 있으며, 이는 BOE, CSOT 등 중국의 기존 LCD를 주력으로 생산하던 디스플레이 업체들도 수익성이 높은 차세대 디스플레이 시장에서의 입지를 확보하기 위해 AMOLED 개발과 함께 생산 능력을 공격적으로 늘려가고 있는 추세입니다. AMOLED는 모바일 등 중소형 패널 시장에서 가장 활성화 되어 있습니다. 중소형 패널 시장에서 국내업체들이 Flexible, Foldable 및 Rollable AMOLED 등 고난이도 기술이 적용된 제품을 상용화하였고, 생산효율 및 원가경쟁력이 우월하여 중소형 패널 시장을 선도하고 있습니다. 중국의 업체도 AMOLED 개발에 집중하고 있지만, 국내 업체와는 달리 기술력에 대한 시장의 검증을 아직 받지 못하였기에 당분간 국내 업체의 독주가 계속될 것으로 예상됩니다. [국적별 AMOLED 시장 점유율] 국적별 amoled 시장 점유율.jpg 국적별 amoled 시장 점유율 (출처:머니투데이 기사(2021.3.14)/OMDIA, 한국디스플레이산업협회) [국가별 스마트폰용 OLED출하량 추이 및 전망] 국가별 스마트폰용 oled출하량 추이 및 전망.jpg 국가별 스마트폰용 oled출하량 추이 및 전망 (출처: OMDIA, 하이투자증권) 초기의 평판디스플레이는 LCD의 완성도가 높지 않았고 비싼 가격으로 인하여 수요가 많지 않았기에 대형 TV 중심의 PDP 시장이 형성되었습니다. 하지만 PDP 제품은TV 이외의 다른 제품으로의 응용이 제한적이었던 반면 LCD는 휴대폰, 노트북, 모니터 등 중소형부터 대형의 TV까지 다양한 디스플레이를 적용할 수 있었으며, 기술 표준화와 범용화로 인하여 점차적으로 가격 경쟁력을 갖추게 되어 평판디스플레이 중에서도 지난 수년간
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모바일 및 TV용 디스플레이 시장을 점유할 수 있었습니다. 최근에는 LCD 대비 화질, 응답속도 및 소비전력 등의 면에서 우수한 OLED 디스플레이로의 시장 변화가 일어나고 있습니다. 특히 OLED 관련 산업은 대한민국 디스플레이제조업체들의 기술 선도 아래 세계 최초로 상용화 되었으며, 지속적으로 성장하여 디스플레이 시장을 선도하고 있습니다. 중소형 OLED는 이미 스마트폰, 테블릿, 노트PC 등에 상용화 되어 여러 메이커로 확산되는 등 OLED 패널 채택율이 증가하는 추세이며, TV용 OLED는 대중화를 바탕으로 대형 디스플레이 부문의 성장을 주도할것으로 전망됩니다. 디스플레이 산업은 전후방 파급력이 큰 중간재 산업인 동시에 수직적 분업구조의 시스템 산업에 해당합니다. 모니터, TV 등 전방산업에 속하는 완제품의 경쟁력에 디스플레이가 상당한 영향을 미치며, 후방산업인 핵심 제조장비와 소재의 기술력이 패널의 경쟁력을 결정하는 밀접한 연관성을 지닙니다. 디스플레이 산업은 대기업이 설비투자를 하고, 중소기업으로부터 장비 및 부품, 소재를 조달받는 전형적인 분업형 생산 구조여서, 소수의 대기업과 수직 협력관계를 형성하는 다수의 중견, 중소기업으로구성됩니다. 패널 생산자 입장에서는 우수한 부품 및 재로, 장비 생산기업의 확보가 중요하고, 중견, 중소기업은 안정적으로 부품을 공급할 수 있는 패널 업체를 확보하는 것이 중요합니다. 디스플레이 산업의 경쟁력에 영향을 미치는 핵심요인은 신기술 개발력, 대량생산 기술력(수율 확보), 핵심소재 확보 등입니다. 특히 신기술개발력은 초고화질, 색재현성, 플렉시블 등으로 기술진화를 선도하는 핵심역량 축적이 필요한데, 회사는 선도적 기술 개발을 선도하는 국내 디스플레이 업체와 다년간 기술 협력을 해 오고 있습니다. (2) 시장 규모 및 전망 (가) 디스플레이 시장 전망 2021년 1분기 한국디스플레이산업협회의 통계에 따르면, 세계 디스플레이 시장은 2021년 1,573억불 규모에서 2027년에는 약 1,550억불의 시장으로, 매년 평균 약 1,540억불의 시장 규모가 형성될 것으로 예상됩니다. 디스플레이 시장에서 LCD 시장은 역성장하며, OLED 시장에서는 AMOLED 디스플레이에 대한 수요가 지속적으로 증가하여 AMOLED 디스플레이가 전체 디스플레이에서 차지하는 비중이 2021년 24.0%에서 2027년에는 30.8%로 매년 증가하는 추이를 보입니다. [세계 디스플레이 시장 전망(수량)] (단위:억개) 세계 디스플레이 시장 전망(수량).jpg 세계 디스플레이 시장 전망(수량) (출처: 한국디스플레이산업협회) 세계 디스플레이 시장 전망(금액) (단위:억$) 세계 디스플레이 시장 전망(금액).jpg 세계 디스플레이 시장 전망(금액) (출처: 한국디스플레이산업협회) OLED의 성장성은 스마트폰에서 두각을 나타냅니다. 스마트폰 시장의 성장 정체에도 불구하고, OLED 스마트폰의 침투율은 2019년 32%, 2020년 36%, 2021년 40%, 2022년 41%로 상승할 전망입니다. 글로벌 스마트폰 출하량 추이 및 전망 (단위:백만대, %) 글로벌 스마트폰 출하량 추이 및 전망.jpg 글로벌 스마트폰 출하량 추이 및 전망 (출처: 업계자료, 하나금융투자) 이는 기존 삼성전자 주도의 OLED 스마트폰 출하가 애플과 중화권 Set 업체들의 OLED 채용 확대로 이어져 OLED 스마트폰 출하가 본격 확산되었기 때문입니다. 애플은 아이폰 12 시리즈 4개 모델 모두에 OLED 패널을 탑재하는 것을 시작으로 향후 전부 OLED 패널을 채용하게 되며, 중화권 업체들도 주요 Set 업체들(화웨이, 샤오미, 오포 등)을 중심으로 지난해 20% 수준에서 올해 30% 초중반 수준까지 OLED 탑재율을 높일 계획입니다. OLED는 성능 우위 및 자유로운 Form Factor 등으로 인해 소비자들에게 고급 디스플레이로 인식되어 선호도가 높은 것 외에도 5G 기반의 플렉시블 OLED 모델이 LTE 기반의 LCD, Rigid OLED 모델을 대체함(전력소비, 해상도, 주사율 등 여러 기술적 측면에서 유리)으로써
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OLED 수요 변수에 영향을 줄 것입니다. 폴더블폰의 경우에는 플렉시블 OLED 위에서만 구현이 가능한 Form Factor로, 수요 변수에 영향을 줄 뿐만 아니라 Set당 채용 면적이 증가하게 됩니다. 전문 시장 조사 기관인 OMDIA(OLED Flexible Display Technology Tracker - 2Q21 Analysis(June 2021))에 따르면, AMOLED는 제품적용 확대로 시장규모가 2021년 43조원($38,273,911,000, 환율 1,130원/$ 기준)에서 2025년 53조원($46,969,990,000, 환율 1,130원/$ 기준)으로 연평균 약 5%의 성장성이 예상되며, 대형 OLED 또한 글로벌 OLED TV 출하량이 2021년 7백만대에서 2025년 12백만대로 증가하면서 연평균 14% 지속 성장될 것으로 예상되어 전체 시장규모에 있어서 꾸준히 상승이유지될 것으로 예상하고 있습니다. [AMOLED 출하량 전망] [AMOLED 시장규모 전망] (단위:백만대) (단위:백억원) AMOLED 시장규모 전망 (나) 오픈메탈마스크 시장 전망 오픈메탈마스크 시장은 AMOLED 시장 성장에 따라 2025년에는 2만 7천장의 시장규모를 형성할 것으로 예상됩니다. 이는 주로 전방 산업 업체 중심으로 AMOLED 탑재율이 증가하면서 디스플레이 업체의 AMOLED 생산이 증가되어 수요가 급증될 것으로 판단되기 때문입니다. OMDIA에 제시한 오픈메탈마스크 시장규모는 2025년 147억원으로 예상되나, 이는 Mask Sheet만의 금액이며, 오픈메탈마스크는 주로 오픈메탈마스크의 Mask Sheet와 프레임을 인장용접 후 납품하는 오픈메탈마스크 조립체 형태로 거래가 되므로, 2025년 실제 시장규모는 약 1,469억원 수준으로 연평균 13% 성장세가 지속될 것으로추정됩니다. [오픈메탈마스크 출하량 전망] [오픈메탈마스크 시장 규모 전망] (단위:천장) (단위:억원) 오픈메탈마스크 출하량 전망(수량).jpg 오픈메탈마스크 출하량 전망(수량) 오픈메탈마스크 출하량 전망(금액).jpg 오픈메탈마스크 시장 규모 전망 (다) 파인메탈마스크 시장 전망 파인메탈마스크 시장은 오픈메탈마스크와 마찬가지로 전방 산업 업체 중심으로 AMOLED 탑재율이 증가하면서 AMOLED 시장의 성장에 따라 2025년에 42만6천장의 시장 규모를 형성할 것으로 예상되며, 2021년에 약 3,910억원에서 2025년 1조633억원으로 연평균 28% 성장세가 지속될 것으로 전망됩니다. [파인메탈마스크 출하량 전망] [파인메탈마스크 시장 규모 전망] (단위:천장) (단위:억원) 파인메탈마스크 출하량 전망(수량).jpg 파인메탈마스크 출하량 전망(수량) 파인메탈마스크 출하량 전망(금액).jpg 파인메탈마스크 시장 규모 전망 다. 시장 경쟁요인 및 회사의 경쟁력 파인메탈마스크는 현재 일본 다이니폰인쇄(DNP)가 사실상 시장을 독점하고 있는 상황입니다. 국내업체들이 시장진입을 위해서 여러가지 형태의 기술을 기반으로 파인메탈마스크개발을 진행하고 있습니다. 오픈메탈마스크는 픽셀에 해당하는 작은 개구부를 형성해야 하는 파인메탈마스크와 달리 오픈메탈마스크는 좀더 여유있는 가공정밀도를 요구하고 있습니다. 현재 국내 몇 개 업체가 시장을 점유하고 있는 상황입니다. 가공정밀도는 파인메탈마스크보다 낮으나, 프레임에 인장용접을 정밀하게 구현하는 기술력과 노하우가 필요하여 해외 업체들은 아직 시장진입을 하지 못하고 있습니다. 디스플레이 패널 업체들의 요구 수준이 지속적으로 상승하고 있어 이를 충족하기 위한 기술개발 및 투자가 지속되어야 하며, 공급실적이 없으면 신규 공급업체로 진입하기 어려워 신규 업체들이 메탈 마스크 산업에 진출하는 데 있어 진입장벽이 높은 편입니다. (가) 안정적인 매출처 회사는 2000년대 초부터 OLED용 메탈 마스크를 공급하기 시작하여, PMOLED의 오픈메탈마스크 및 파인메탈마스크를 전량 공급하였으며, AMOLED와 관련하여 현재의 분할 스틱형태의 파인메탈마스크도 고객사와 같이 개발한 경험이 있습니다.이러한 업력을 바탕으로 현재
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세계 AMOLED 산업을 과점하고 있는 국내 AMOLED 패널 업체 모두에게 오픈메탈마스크와 스틱바마스크 등을 안정적으로 공급하고 있습니다. (나) 차별화된 기술 경쟁력 습식 에칭을 이용한 메탈마스크 제작은 일반적으로 INVAR 박판을 Roll 형태로 장비에 연결하여 연속적으로 생산 공정이 가능한 Roll-to-Roll 방식이 적용됩니다. 20㎛ 이하의 얇은 INVAR 박판을 Roll-to-Roll로 진행하는 과정에서 박판 금속은 미세하게 변형이 발생하게 되고, 이를 그대로 가공할 경우 설계도와는 달리 Hole 사이즈나 위치가 다르게 구현되어 불량이 발생하게 됩니다. 또한 에칭 과정에서도 박판 중앙부와 외곽부의 에칭 속도가 약간 차이가 있기 때문에같은 설계를 반영할 경우 제품의 위치마다 미세 Hole 사이즈의 오차가 발생하게 됩니다. 이를 해결하기 위해 제품의 설계 과정에서 위치별 에칭 속도차를 보정하기 위한 단계보정(Gradation) 설계, 철판의 장력 차이나 중력 등으로 인한 제품의 형상을 보정하기 위한 경사(Slope) 보정, 휨(Bending) 보정 등 다년간의 에칭 공정 운용 및 제품 형상에 대한 분석을 통한 설계 보정기술의 노하우를 축적하여 제품 설계에 적용하고 있습니다. 현재 상용 설계 Tool 중에는 메탈마스크 제조에 필요한 이러한 여러가지 설계 보정기능을 지원하는 제품이 없고, Hole이 수천만개에 달하는 메탈마스크 스틱 설계에서 이러한 보정을 각각 적용하는 것은 사실상 불가능합니다. 이에 회사는 이러한 보정을 일괄적으로 설정하여 설계할 수 있는 프로그램을 독자적으로 개발하여 제품의 형상 보정에 적용하고 있습니다.2) 독자개발 Etching Resist 파인메탈마스크의 공정 특성상 Two-step 에칭 전 One-step 에칭면의 부식을 방지하기 위하여 액상 Resin을 도포하게 됩니다. 이를 Etching Resist(이하 ER) 코팅 공정이라고 칭하며, 이러한 ER 코팅 공정에서 중요한 관리 항목은 Resin의 배합, 코팅 두께, 건조 조건입니다. 특히, Resin의 배합조건에 따라 Resin의 기본 특성인 내에칭성이 결정되며, 건조 조건에 따라 Two-step 에칭 진행 시 One-step 에칭면이 만나는 경계지점에서의 에칭액 침투를 막아 둔턱 높이 확보 및 패턴의 형상을 결정짓는 중요한 역할을 합니다. [ER코팅을 통한 One-Step 에칭면 부식 방지 모식도] er코팅을 통한 one-step 에칭면 부식 방지 모식도.jpg er코팅을 통한 one-step 에칭면 부식 방지 모식도 (출처: 풍원정밀) 회사는 내에칭성이 우수한 ER를 자체개발하여 특허를 확보하였으며, 공정에 반영하고 있습니다. 파인메탈마스크 제조에 있어서 PR 선정은 공정설계 및 기술개발의 시작점이 되는 중요한 재료입니다. 메탈마스크 생산시에는 일반적으로 PR로서 DFR(Dry Film Photo Resist)을 사용하고 있습니다. 그러나 DFR은 5~10㎛ 두께를 가지기 때문에 1~2㎛ 두께로 코팅이 가능한 액상PR(LPR, Liquid Photo Resist)에 비해 고해상도 패턴 구현에 한계가 있습니다. 회사는 INVAR 표면과 코팅면의 접착력 향상을 위해, 액상 PR 코팅하기 전 INVAR 표면 개질 및 거칠기를 조절할 수 있는 약품을 풍원화학과 공동 개발하여 코팅 공정에 적용하고 있어, 높은 밀착력을 통한 미세 패턴 형상 구현 및 액상 PR의 장점을 극대화할 수 있는 공정 조건을 수립하였습니다. 회사는 오픈메탈마스크 공급망에서 기존에 외주로 진행되던 공정들을 내재화하여 제공하고 있습니다. 기존에는 오픈메탈마스크 제작 후, 외부의 세정업체에서 세정과정을 거쳐 고객사에 공급하는 구조였으나, 회사가 세정공정을 내재화하여 오픈메탈마스크 제작 후 클린룸내에서 바로 세정하여 고객사에 공급할 수 있도록 하였습니다. 또한 봉지공정에 사용되는 오픈메탈마스크의 경우, 오픈메탈마스크의 인장용접 공정 후에 절연층을 증착하여 고객사에 공급하게 됩니다. 기존에는 절연층 증착공정을 외부의 Sputter 업체에서 진행하였는데, 회사는 이
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공정을 내재화하여 오픈메탈마스크의 인장용접 후 클린룸내에서 바로 세정을 진행하고 이어서 절연층 증착을 진행할 수있도록 하였습니다. 상기 과정을 통해 오픈메탈마스크의 물류비용과 시간, 포장/이동 등에서 발생할 수 있는 손실 및 리스크를 줄여 고객사에 Quality, Cost, Delivery측면의 Value를 제공하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 및 서비스의 내용 회사는 단일 사업부문으로 사업을 영휘하고 있으며, 주요 제품은 OLED 디스플레이의 제작공정 중 증착/봉지공정에 사용되는 금속마스크입니다. 구 분 설 명 OLED증착용 오픈메탈마스크 Mobile용 OLED 디스플레이를 제작하는 공정 중 유기 공통층 증착 및 봉지공정에 사용되는 메탈마스크 OLED증착용 스틱바마스크 TV용 OLED 디스플레이를 제작하는 공정 중 유기층 증착에 사용되는 메탈마스크 OLED증착용 파인메탈마스크 Mobile용 OLED 디스플레이를 제작하는 공정 중 유기 발광층(Red, Green, Blue) 증착에 사용되는 메탈마스크 OLED용 금속박막봉지 수분과 산소에 취약한 OLED 유기물층을 밀봉하여 소자수명을 확보하기 위한 박막봉지 나. 제품 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 품목 2021년 2020년 2019년 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 제품 오픈메탈마스크 제품 스틱바마스크 제품 악세서리 스틱 제품 파인메탈마스크 임가공 금속박막봉지 합계 다. 주요 제품 등의 가격변동 추이 OLED용 금속마스크는 고객사의 주문에 따라 제작되며, 고객사가 요구하는 형태나 기술적인 요구사항에 따라 제품사양이 달라지므로 공정시장가격은 없으며, 고객사와의 협의에 의해 단가가 결정됩니다. 금속마스크의 원자재 가격 등 변동요인이 발생할경우 고객사와의 정기적인 단가 협의에 따라 반영하여 단가를 결정하고 있습니다.금속마스크 제품의 경우 고객사별로 요구되는 스펙 차이에 따른 가격 편차가 크기 때문에 제품당 가격을 단순 산정하기 어렵습니다. 또한 특정 스펙에 따른 구체적인 가격 변동 사항은 영업적으로 보호되어야 할 필요가 있기 때문에 제품별 단가를 기재하지 않았습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 (1) 원재료 매입 현황 (단위 : 백만원) 매입유형 품 목 구분 2021년(제26기) 2020년(제25기) 2019년(제24기) 원재료 국 내 수 입 소 계 SUS METAL 국 내 수 입 소 계 국 내 수 입 소 계 기타 국 내 수 입 소 계 원재료 합계 국 내 수 입 소 계 (2) 주요 원재료의 가격변동 추이주요 원재료 등의 가격은 원재료 품목별로 가격이 상이하여 일률적인 가격 산출이 무의미합니다. 또한, 주요 원재료 품목별 매입 비중 및 매입업체는 영업기밀에 해당되므로 기재하는 것이 부적합하다고 판단되어 생략하였으며, 회사와 특수한 관계는 없습니다. 나. 생산설비에 관한 사항 1) 생산설비 현황 (단위 : 천원) 당기 기초 취득/자본적지출 처분/감소 감가상각비 기타증(감)액 기말 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시설장치 건설중인자산 합계 주) 2021년 기준 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다. 다. 생산 능력 및 생산 실적에 관한 사항 (1) 오픈메탈마스크 구 분 2019년 (제24기) 2020년 (제25기) 2021년 (제26기) 제품명 오픈메탈마스크(조립체) 단위 EA 생산능력1) 450 EA/月 450 EA/月 600 EA/月 생산실적2) 가 동 율 주1) 회사는 인장용접기 설비를 4대 보유하고 있으며, 설비 기준(150EA/대) 생산능력입니다. (평균생산시간 : 4시간/EA, 월간 조업시간 20시간/일)주2) 판매수량 기준입니다. (2) 스틱바마스크 구 분 2019년 (제24기) 2020년 (제25기) 2021년 (제26기) 제품명 스틱바마스크 단위 Sheet 생산능력1) 생산실적2) 가 동 율 1) 생산능력은 에칭라인을 100% 스틱바마스크 생산에만 하였을 경우의 생산능력입니다. (생산수량 323 장/일 기준, 월조업시간 20시간/일 * 30일)2) 판매수량 기준입니다. (3)
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파인메탈마스크 구 분 2019년 (제24기) 2020년 (제25기) 2021년 (제26기) 제품명 파인메탈마스크 단위 Sheet 생산능력1) 생산실적2) 가 동 율3) 1) 노광 설비 기준 생산능력입니다. 2) 샘플 판매 수량입니다. 3) 파인메탈마스크는 시제품 인증 및 표준화/사업화를 위한 단계로, 가동율은 가동시간/(조업시간-계획정지시간) *100으로 산정하였습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위:백만원) 매출유형 판매경로 품목 2021년(제26기) 2020년(제25기) 2019년(제24기) 제품 직접매출 오픈메탈마스크 내 수 수 출 스틱바 마스크 내 수 수 출 악세서리 스틱 내 수 수 출 파인메탈마스크 내 수 수 출 임가공 금속박막봉지 내 수 수 출 합계 내 수 수 출 주1) 금속박막봉지는 연결회사의 자회사인 봉원광전자(광저우)유한회사에서 임가공하는 제품으로 중국 내수를 의미합니다. 나. 판매경로와 판매방법 등 (1) 판매조직 구분 팀명 수행 업무 마케팅 영업 총괄 영업팀 - 시장 수요분석 및 업계 동향 파악 - 납기 제시 및 수주 입수 - 고객사 VOC접수 및 고객대응 창구 - 매출 및 납품 관리 (2) 판매경로 회사의 판매조직은 마케팅 총괄을 중심으로, 주요 고객사의 주문생산을 통한 업체별 직접 판매 방식을 취하고 있습니다. 매출유형 품 목 구 분 제 품 판매경로 판매경로별 매출액(비중) 제품임가공 금속 마스크 국 내 해 외 OLED 증착용 직접 판매 다. 판매전략 회사는 디스플레이 시장 동향과 이에 따른 디스플레이 제조업체의 기술 개발 트렌드를 예의주시하며 판매 전략을 수립하고 있습니다. 그 결과 오픈메탈마스크와 스틱바마스크, 악세서리 스틱을 안정적으로 고객사에게 공급하고 있으며, 고객사가 더 나은성능을 구현하기 위해 필요한 추가 개발 요구사항에 대해 지속적으로 대응해 나가고 있습니다. 회사는 국내 디스플레이 제조 업체와 장기간 거래를 이어오고 잇습니다. 이러한 장기간 거래를 통하여 회사의 기술력은 디스플레이 시장을 선도하는 양사에게 이미 충분히 인지가 되고 있으며, 안정적인 거래를 이어나가고 있습니다. 회사는 현재 제품군에 안주하지 않고, 미래 주력 사업으로 파인메탈마스크의 개발을 완료하고 양산 준비에 주력하고 있는 중입니다. 디스플레이 업체에게 동 제품을 유일하게 독점 공급을 진행하고 있는 다이닛폰인쇄와 경쟁하여, 외산자재의 국산화를 통해 국내 디스플레이 업체의 수급 위험을 해소하고, 동등 이상의 기술 품질과 경쟁력 있는 제품 가격, 납품 안정성을 통해 경쟁사 보다 우위를 점하고, 고객의 만족도를 제고해 나갈 계획입니다. 회사는 OLED 디스플레이 증착에 필요한 모든 증착용 메탈마스크를 공급 가능한 에칭 기술 선도 기업으로 기업 이미지를 확고히 하고자 합니다. 끊임없는 기술연구개발을 통해 지속적으로 고객의 수요에 부합하는 기술력을 제공하고, 공동 기술 개발 협력 체계를 유지해 나갈 계획입니다. 라. 주요매출처 (단위:백만원) 구분 2021년 매출액 2021년 매출액 비중 비고 고객사 A 고객사 B 합계 주1)연결기준 매출액의 10% 이상을 차지하는 매출처 기준으로 작성되었습니다 마. 수주상황 회사는 OLED용 부품을 생산 및 납품하고 있으나, 물량이 확정되어 있지않고 대내외적 경제환경 변화와 그에 따른 수요 변화를 정확히 예측할 수 없기 때문에 수주물량, 수주잔고 등 별도 수주상황을 관리하고 않고 있습니다 . 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 이자율위험 등), 신용위험과 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리는 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결회사가 노출되어 있는 재무위험 및 이러한 위험이 연결회사의 미래 성과에 미칠 수 있는 영향은 다음과 같습니다. 위험 노출 위험 측정 관리 시장위험-환율 미래 상거래 기능통화 이외의 표시통화를 갖는 금융자산 및 금융부채 현금흐름 추정
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민감도 분석 노출포지션통합관리 시장위험 - 이자율 변동금리 장기 차입금 민감도 분석 노출포지션통합관리 신용위험 현금성자산, 매출채권, 파생상품, 채무상품, 계약자산 연체율 분석 신용등급 은행예치금 다원화, 신용한도, L/C 채무상품 투자지침 유동성위험 차입금 및 기타 부채 현금흐름 추정 차입한도 유지 자세한 사항은 "III. 재무에 관한 사항" 중 "3. 연결재무제표 주석"의 "4. 재무위험 - 4.1 재무위험요소 - 4.1.1 시장위험"를 참조하시기 바랍니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 - 해당 사항 없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 회사가 영위하는 산업은 주문 생산방식이고 고객이 한정되어 있어 수주일, 납기,제품의 가격이 회사와 고객사의 중요한 영업상 기밀사항이므로 별도로 기재하지 않았습니다. 나. 연구개발 조직 (1) 연구개발 조직 개요 회사는 2010년 11월 11일에 부설연구소를 설립하여 연구소장을 중심으로 신규프로젝트 및 기술개발을 수행하고 있습니다. 연구 개발 조직은 3개의 팀으로 구분되어 있고 제품의 개발이 유기적으로 진행 될 수 있도록 체계 및 인적용역을 제공하고 있으며, 각 조직별 직무 및 역할을 다음과 같습니다. 명칭 풍원정밀 R Center 소속기업 풍원정밀(주) 소재지 경기도 안산시 단원구 산단로35번길 24 반월공단 8B8L(원시동) 인정번호 연구분야 소재 인정일 2010년11월11일 신청분야 금속/유기소재 미세구조 구현 에칭 공정기술 연구소장 김유종 상무 연구인력 박사 석사 학사 전문학사 기타 소계 (2) 연구개발 인력 현황 구분 박사 석사 학사 전문학사 기타 합계 연구전담요원 합 계 (3) 연구개발인력 증감표 구 분 직위 기초 증가 감소 기말 2018년도 임원 수석 책임 선임 주임 사원 계 2019년도 임원 수석 책임 선임 주임 사원 계 2020년도 임원 수석 책임 선임 주임 사원 계 2021년도 임원 수석 책임 선임 주임 사원 계 (4) 연구개발 실적 연구과제 연구결과 및 기대효과 연구결과의 상품화 파인메탈마스크용 Etching Resist 개발 특허 1건(등록) FMM 공정 적용 파인메탈마스크 화학 표면 연마제 개발 샘플 제작 스틱바마스크 코팅 기술 개발 양산 적용 스틱바마스크 전주도금 방식 파인메탈마스크 개발 샘플 제작 파인메탈마스크 G6H 오픈메탈마스크 조립체 기술개발 오픈메탈마스크 조립체 G6H FHD급 파인메탈마스크 개발 파인메탈마스크 파인메탈마스크용 UV Film 개발 파인메탈마스크 터치 스크린용 Metal Mesh 개발 악세서리스틱(Metal Ring) FSM용 방열코팅 개발 샘플 공급 G6H QHD급 파인메탈마스크 개발 파인메탈마스크 Press Type 스틱바마스크 개발 특허 1건(등록) 스틱바마스크 파인메탈마스크용 H-PR 개발 파인메탈마스크 오픈메탈마스크 인장 Simulation 기술개발 결과 보고서 오픈메탈마스크조립체 특허 1건(출원) 오픈메탈마스크 샘플 공급 악세서리 스틱(장변 스틱,틈새 스틱) Align Stick 반사율 향상 코팅기술 개발 샘플 공급 악세서리 스틱(Align 스틱) 건조기용 Metal Filter 개발 샘플 공급 QD OLED용 스틱바마스크 개발 진행 중 스틱바마스크 OMM Trim 개선 기술 개발 양산 적용 오픈메탈마스크 OMM Notch 개선 기술 개발 양산 적용 오픈메탈마스크 (5) 연구개발 비용 ( 단위 : 백만원) 구 분 2018년 2019년 2020년주1) 2021년주2) 자산처리 비용처리 연구개발비용 (매출액대비 비율) 주1) 국책과제 지원금으로 1,116백만원이 반영되어 있으며, 실제 연구개발비용은 3,915백만원으로 매출액 대비 비율은 11% 입니다. 주2) 국책과제 지원금으로 1,547백만원이 반영되어 있으며, 실제 연구개발비용은 3,824백만원으로 매출액 대비 비율은 9% 입니다. 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 현황 구분 출원일 등록일 내용 적용제품 출원국 특허권 패턴이 형성된 연성동박적층필름의 제조방법(Manufacturing method of patterned
풍원정밀 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

Flexible copper clad laminate) 기타 한국 특허권 오엘이디 풀 컬러용 메탈 마스크 제작방법 및 이 방법에의해 제작된 메탈 마스크(THE MAKING METHOD A METAL-MASK FOR OLED FULL-COLOR,AND THE METAL-MASK MAKE BY THIS METHOD) 파인메탈마스크 한국 특허권 박판금속가공품의 제조방법, 이에 따라 제조되는 박판금속가공품(Method for manufacturing of thin metal substrate and thin metal substrate using the same method) 오픈메탈마스크 한국 특허권 박판금속가공품의 제조방법, 이에 따라 제조되는 박판금속가공품(Method for manufacturing of thin metal substrate and thin metal substrate using the same method) 오픈메탈마스크파인메탈마스크 한국 특허권 박판금속가공품(Thin metal substrate) 오픈메탈마스크파인메탈마스크 한국 특허권 폴리우레탄계 고분자를 포함하는 에칭 레지스트 인쇄용 잉크 조성물(Printing ink composite for etching resist comprising polyurethane polymer) 파인메탈마스크 한국 특허권 유기발광다이오드 패널제조용 파인메탈마스크 파인메탈마스크 대만 특허권 유기발광다이오드 패널제조용 파인메탈마스크 파인메탈마스크 한국 특허권 스틱바마스크 한국 특허권 금속 마스크 증착 위치 측정 시스템 및 방법 오픈메탈마스크 한국 특허권 스틱 마스크의 편평도 유지를 위한 인장기 및 이를 갖는 OLED 마스크 제조장치 스틱바마스크 한국 특허권 노치부의 처짐 방지를 위한 OLED 메탈 마스크 및 이의 제조 장치 오픈메탈마스크 한국 특허권 모서리 부분의 위치 정확도를 향상시킨 OLED 용 메탈마스크 오픈메탈마스크 한국 특허권 금속 마스크 제조 시스템 및 방법 오픈메탈마스크 한국 특허권 금속 마스크 제조 시스템 및 방법 오픈메탈마스크 한국 특허권 금속 마스크 제조 시스템 및 방법 오픈메탈마스크 한국 특허권 유기 발광 표시 장치용 메탈 마스크 제조방법 오픈메탈마스크 한국 특허권 유기 발광 표시 장치의 제조방법 오픈메탈마스크 한국 특허권 OLED 증착용 메탈 마스크 및 그의 제조방법 오픈메탈마스크 한국 특허권 투스텝 가공 방식을 이용하여 위치 정확도를 향상시킨 OLED 증착용 메탈 마스크 조립체 및 그 제조 방법 오픈메탈마스크 한국 특허권 인장 시간 단축 및 인장 품질 향상 효과를 갖는 OLED용 메탈 마스크 및 이의 인장 방법 오픈메탈마스크 한국 특허권 트림 라인의 돌출부를 최소화시킨 OLED 증착용 메탈 마스크 오픈메탈마스크 한국 특허권 위치 정확도를 향상시킨 분할 타입의 OLED 증착용 메탈 마스크 조립체 및 그 제조 방법 오픈메탈마스크 한국 특허권 OLED용 메탈 마스크 시트 제조 방법 오픈메탈마스크 한국 특허권 OLED 증착용 메탈 마스크 및 그의 제조방법 오픈메탈마스크 한국 특허권 OLED 증착용 메탈 마스크 및 그의 제조방법 오픈메탈마스크 한국 특허권 공정 수율 향상을 위해 트림 라인의 돌출부를 제거한 OLED 증착용 메탈 마스크 오픈메탈마스크 한국 특허권 절단 라인을 갖는 OLED 메탈 마스크 및 이의 제조 장치 및,OLED 메탈 마스크의 제조방법 오픈메탈마스크 한국 특허권 위치 정확도 및 용접 접합강도를 향상시킨 OLED 증착용 메탈 마스크 조립체 및 그 제조 방법 오픈메탈마스크 한국 특허권 미세 금속 마스크 제조 시스템 및 방법 파인메탈마스크 한국 특허권 미세 금속 마스크 제조 시스템 및 방법 파인메탈마스크 한국 특허권 미세 금속 마스크 제조 시스템 및 방법 파인메탈마스크 한국 특허권 대면적 디스플레이용 미세 금속 마스크 제작을 위한 복수의 포토 마스크 정렬장치 및 정렬방법 파인메탈마스크 한국 특허권 대면적 디스플레이용 미세 금속 마스크 제작을 위한 복수의 포토 마스크 정렬장치 및 정렬방법 파인메탈마스크 한국 특허권 대면적 디스플레이용
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미세 금속 마스크 및 그의 제조방법 파인메탈마스크 한국 특허권 미세 금속 마스크 제조용 보호필름의 박리장치 파인메탈마스크 한국 특허권 OLED용 파인 메탈 마스크 및 이의 제조 방법 파인메탈마스크 한국 특허권 파인 메탈 마스크 파인메탈마스크 한국 나. 사업영위와 관련하여 환경물질의 매출 또는 환경보호와 관련 규제 준수 여부 및 환경개선설비에 대한 자본지출 계획 회사는 환경보호와 관련 규제를 준수하고 있으며, 금속마스크 제조 사업 관련하여 회사가 허가 받은 내용은 하기와 같습니다. 회사는 생산 능력 확충을 위한 토지 및 건물을 매입계획을 가지고 있으며 이에 따라 환경 개선 설비에 대한 추가 투자를 회사 일정에 따라 순차적으로 진행할 예정입니다. 구분 관련법규 및 법령 인허가 증명서 환경 대기환경보전법 대기 배출시설 설치 허가증 물환경보전법 폐수배출시설 설치허가증 폐기물관리법 사업장 폐기물배출자 신고증명서 폐기물처리계획확인증명서 화학물질관리법 유해화학물질 허가증 환경오염피해 배상책임 및 구제에 관한 법률 환경책임보험 가입증서
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 풍원정밀 주식회사 이사회는 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제 26기 사업년도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 의견서를 제출합니다. 1. 예측정보에 대한 주의 동 사업보고서의 예측정보는 자본시장통합법 제125조 제2항 각호에서 정한 기준을 준수하여 기재되었습니다. 연결회사가 동 사업보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는미래의 경영환경과 관련된 여러 가정에 근거하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영 등 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타 요인이 포함되어있습니다. 연결회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 연결회사가 예상한 결과가 실현되거나 실현되지 않는다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에기재된 예측정보는 동 사업보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 책임은 없습니다. 2. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적에 관한 분석가. 재무상태 (단위 : 백만원, 연결기준) 구 분 제26기 제25기 증감 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 자본총계 ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. 주1) 연결회사의 2021년말 연결재무상태표 기준 자산은 전기대비 133억원(25.1%) 증가한 663억원이며, 부채는 전기대비 74억원(24.5%) 증가한 377억원입니다. 자본은 전기대비 59억원(25.9%) 증가한 287억원입니다. 주2) 자산변동의 주요원인은 현금 및 현금성자산, 유형자산 등의 증가이며, 부채변동의 주요원인은 파생상품부채의 증가입니다. 나. 영업실적 구 분 제26기 제25기 증감 매출액 영업이익(손실) 법인세비용차감전순이익(손실) 당기순이익(손실) ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. 주1) 영업실적은 연결포괄손익계산서 기준 매출액이 전기대비 48억원(13.0%) 증가한 420억원, 영업이익은 전기대비 25억원(407.8%) 증가한 31억원, 당기순이익은 전기대비 23억원(380.1%) 증가한 28억원입니다.주2) 증가의 주요원인은 스틱바 마스크의 납품량 증가에 따른 매출액 증가와, 재생 프레임으로 납품되는 오픈메탈마스크의 비중이 증가함에 따라 원재료비가 감소하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달 가. 유동성 (단위 : 백만원) 과 목 제26기 제25기 제24기 현금및현금성자산 유동비율 (유동자산/유동부채)*100 주1) 연결 재무제표 기준입니다. 주2) 유동비율 감소의 주요원인은 전환사채발행에 따른 파생상품부채의 증가입니다. 나. 차입금 (단위 : 백만원) 과 목 제26기 제25기 제24기 단기차입금 유동성장기부채 장기차입금 합계 주1) 연결 재무제표 기준입니다. 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 - Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 "3. 연결재무제표 주석" 또는 5. 재무제표 주석"을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 보고서 기준일 현재 해당사항 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항
아이에이 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 비메모리 반도체 및 모듈 전문기업으로 자동차 전장 분야를 중심으로 반도체 및 모듈, 제어기사업을 전개하고 있으며, 계열회사 등을 통해 전력반도체 및 모듈, 자동차 전장용 소프트웨어 개발과 관련된 사업을 함께 영위하고 있습니다. 당사는 자동차 전장용 반도체 칩 및 모듈 공급에 집중해 오면서 점차 공급 제품과 적용 차종 수를 늘려 가고 있으며, 주력제품인 고전력 모듈(HPM), IBS 모듈, 방송모듈 등 모듈 제품과 시트반도체 등의 반도체를 지속적으로 공급하고 있습니다. 전장제품은 그 특성상 장기 안정적 공급이 가능한 구조의 시장을 형성하고 있기 때문에 전장사업은 당사의 성장 및 수익구조에 큰 영향을 미칠 것으로 전망하고 있습니다. 또한 전기차, 자율주행차 등 자동차 산업의 변화가 지속적으로 진행되고 있는 가운데세계 최대 전기차 시장으로 부상한 중국이 시장 확대에 중요한 역할을 차지해 가고 있습니다. 당사도 현 상황에 따라 다양한 전장용 반도체 및 모듈 공급을 확대하기 위한 활동을 지속적으로 추진하고 있으며, 완성차 업체 및 전장 부품업체와의 협력관계를 지속적으로 확대하고 있습니다. 앞으로 당사는 전기차는 물론 신재생에너지, 송/배전, 산업기기, 정보가전 등 다양한분야에 활용이 가능한 전력반도체 및 전력모듈 분야를 담당하고 있는 관계회사들과 협업 체제를 공고히하여 전력반도체 및 소자, 모듈, 제어기 등을 개발함으로써 빠르게 성장 중인 전기차, 수소차, 자율주행차 시장에 적극 대응해 나갈 방침입니다. 특히 합자회사(아이에이(장가항)반도체기술유한공사, 아이에이강소전력전자유한공사)를 통한 중국시장 진출 확대 등 시장 및 거래처 다변화를 통하여 자동차용 반도체 및 모듈, 전력반도체 및 제어기 전문기업으로서 매출과 수익 기여도가 큰 사업으로 성장시켜 나갈 계획입니다. 각 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다. 사업부문 주요제품 반도체 자동차 전장용 반도체 등 모 듈 자동차 전장용 모듈 등 용 역 자동차 전장용 용역 등 기 타 상품 등 (상품 및 샘플 연구개발 매출 등) (1) 반도체 사업전력 반도체 분야 전문가들로 구성된 우수한 개발인력 기반으로, IGBT를 비롯한 전력 반도체 관련 Global 선두기업에 필적하는 설계기술 확보하고 있으며 IGBT용 웨이퍼 생산의 핵심이라고 할 수 있는 초박막 웨이퍼 생산 환경을 자체적으로 구축하여다양한 특성의 제품 생산이 가능합니다. 또한 축적된 Si기반 전력반도체 설계기술을토대로 SiC기반 전력반도체 설계 및 생산을 위해 지속적인 R 활동 수행하고 있습니다.(2) 모듈 사업 현재까지 누적 900만대 이상을 양산해 온 자동차 전자제어식 파워 스티어링(EPS)용 전력모듈은 EPS 장치 내 모터 구동용 전류를 제어하는 핵심기능을 구현하기 위한 전력 모듈을 고객 요구 사양에 맞춰 생산, 차량별로 상이한 구조와 환경에 맞춘 ESP 장치를 운영할 수 있도록 합니다. 현대차, 기아의 '전기조향장치시스템'(MDPS)에 적용되고 있으며, 2020년 하반기부터 중국 BYD사에도 공급하고 있습니다.(3) 용역 사업고객에게 반도체칩의 설계용역 및 기술개발용역을 제공하는 사업을 운영하고있습니다. 당사는 계약기간 동안 고객에게 동 용역을 제공할 의무는 있으므로 이러한 수행의무에 배분된 거래가격을 용역을 제공하는 기간에 걸쳐 수익으로 인식하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위: 원, %) 사업 품목 구체적용도 비율 반도체 자동차 전장용 반도체 등 자동차 전장 및 멀티 제품 등 모듈 자동차 전장용 모듈 등 용역 자동차 전장용 용역 등 기타 상품 등 상품 및 샘플 연구개발 매출 등 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위: 천원) 품 목 반도체 모듈 ※ 반도체 가격은 계열회사의 전력반도체 매출이 포함되어 하락하였습니다.(1) 산출기준 산출대상 산출단위 산출방법 품목별 매출수량 가중평균가격(품목별 총매출액 ÷ 품목별 총매출수량) (2) 주요 가격변동원인 품목 주요 가격변동 원인 반도체 양산 수량 및 환율에 의해 판매가격이 변동됨 모듈
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제품 구성내용 및 판로에 따른 가격정책의 차별화로 가격이 변동됨 3. 원재료 및 생산설비 (단위: 원, %) 사업부분 매입유형 품목 구체적용도 매입액 비율 비고 반도체및모듈 외주가공비 차량용 반도체및 모듈 차량용 반도체 칩 외 재공품 차량용 반도체및 모듈 차량용 반도체 및모듈 등 원재료 차량/전력 반도체 및 모듈 차량용 모듈 등 기타 상품 전장 등 기타 상품 및 기타 합 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위: 천원) 품 목 차량용 반도체 및 모듈(외주가공비 등) 자동차. 통신 반도체/모듈 외 전력반도체 IGBT 등 재공품 차량용 반도체 칩 및 모듈 원재료 모듈 관련 자재 (1) 산출기준 산출대상 산출단위 산출방법 품목별 매입수량 가중평균가격(품목별 총매입액 ÷ 품목별 총매입수량) (2) 주요 가격변동 원인 품목 주요 가격변동 원인 주문형반도체(외주가공비) Fab의 가동률 및 환율에 따라 변동됨 차량용반도체 및 모듈 (외주가공비) Fab의 가동률 및 환율에 따라 변동됨 전력반도체 Fab의 가동률 및 환율에 따라 변동됨 기타 시스템 외주가공비 제품 구성내용, 원재료 투입비중 및 제조가동률에 따라 변동됨 상품 제품 구성내용 및 1회 구입수량에 따라 변동됨. 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황당사는 반도체 설계 및 연구개발 전문 기업으로서 직접적인 생산 설비는 없으며, 다만 연구개발 및 관리를 위한 주요 고정자산 현황은 아래와 같습니다. [자산항목: 토지] (단위: 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부 증가 감소 상각 장부가액 비고(주1) 관리 등기 1,446.3㎡ 소 계 합 계 (주1) 공시지가 가격 기준년도는 2021년 1월 1일입니다. [자산항목: 건물] (단위: 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부 증가 감소 상각 장부가액 비고(주1) 관리 등기 문정동 54-5, 6, 7 3,936.4㎡ 소 계 합 계 (주1) 지방세 과세표준은 재산세(건축물) 납부고지서(2021.07)기준입니다. [자산항목: 구축물] (단위: 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부 증가 감소 상각 장부가액 비고 관리 등기 문정동54-7 기계식 주차타워 소 계 합 계 [자산항목: 기계장치] (단위: 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부 증가 감소 상각 장부가액 비고 제조 미등기 문정동54-7 W/S 외 소 계 합 계 [자산항목: 차량운반구] (단위: 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부 증가 감소 상각 장부가액 비고 관리 등기 문정동54-7 소 계 합 계 [자산항목: 비품] (단위: 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부 증가 감소 상각 장부가액 비고 관리 미등기 문정동54-7 UPS외 소 계 제조 미등기 문정동54-7 UPS외 소 계 합 계 [자산항목: 시설장치] (단위: 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부 증가 감소 상각 장부가액 비고 관리 미등기 문정동54-7 네트웍공사 등 소 계 합 계 라. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 - 해당사항 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출상황 (1) 매출실적 (단위: 원, %) 사업부문 품 목 내수구분 매 출 비율 매 출 비율 매 출 비율 반도체 자동차 전장용 반도체 등 수 출 내 수 합 계 모듈 자동차 전장용 모듈 등 수 출 내 수 합 계 용역 자동차 전장용 용역 등 수 출 내 수 합 계 기타 상품 등 기타 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 (2) 판매경로 및 판매방법 등 ① 판매조직 판매조직의 구성 업무 현황 영업팀 - 자동차용 반도체 개발 관련 사업 발굴 및 시장 조사- 완성차 및 자동차 부품업체 대상 자동차용 반도체 개발 영업 및 지원- 양산 일정 관리 및 납품- 영상/음성처리 Chip을 이용한 Solution 영업 및 지원- 멀티미디어 관련 Chip 및 Solution 국내ㆍ외 영업 및 지원 - 자동차용 모듈 개발 관련 사업 발굴 및 시장 조사- 모듈사업 기획 및 국내ㆍ외 프로젝트 개발- 전장부품 및 모듈부품 관련 사업기획- 전력제어, 전력변환 관련 모듈 프로젝트 개발 ② 판매경로 (단위: 원, %) 사업부분
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판매경로 매출비중(%) 반도체 직판 특수관계자 모듈 직판 용역 직판 특수관계자 기타 직판 특수관계자 합계 (주) 상기 특수관계자는 트리노테크놀로지(2019년부터 적용) 및 아이에이(장가항)반도체기술유한공사(2018년부터 적용),아이에이강소전력전자유한공사(2019년부터 적용)입니다. ③ 판매방법 및 조건 사업부문 판매방법 판매조건 반도체 및 모듈 제품/상품 수주서 접수 ▶ 발주서 발송(대리점) ▶ Chip 제작(Fab.) ▶ Chip 입고(Fab.→대리점→아이에이) ▶ Chip 납품(아이에이→고객) 계산서 발행 후 1일~60일 후 현금 결제 등 용역 개발상담 ▶ 계약체결 ▶ 반도체 개발 ▶ 시제품 제작 의뢰 ▶ 시제품 수령 및 전달 ▶ 제품 테스트 ▶ 납품 계산서 발행 후 30일~60일 후 현금결제 등 상담 ▶ 계약체결 ▶ 솔루션 공급 ▶ 승인원 접수 ④ 판매전략 사업부문 내 용 자동차 전장용 반도체 및 모듈 ▷ 자동차용 반도체 개발 관련 자동차 업체 용역 수행▷ 국내외 자동차 업체에 대한 제품 공급 및 Promotion▷ 자동차 관련 모듈,시스템,부품업체 협력▷ 전력제어 및 전력변환 관련 모듈 개발 및 Promotion▷ 기타 자동차용 반도체 및 모듈 관련 신제품 발굴 및 제안▷ Chip Solution 영업 및 신규사업 발굴 용역 ▷ Chip Solution을 활용한 신규 아이템 개발 및 영업▷ IT System, 자동차 및 반도체 관련 원재료 및 용품 등 신규사업 분야 발굴 및 영업 나. 수주상황 당사는 수시 주문 및 납품 방식으로 제품 공급을 진행하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 (1) 주요 시장위험 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험의 세가지 유형으로 구성됩니다. ① 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체의 경영진은 이자율 현황을 주기적으로 검토하고 있으나 일부 차입금과 관련된 시장이자율의 변동으로 인하여 미래현금흐름이 변동할 위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 이자부금융상품의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기말 전기말 고정이자율 금융자산 금융부채 변동이자율 금융자산 금융부채 ② 환위험환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 영업활동에 있어서의 외화거래로 인하여 환위험에 노출되어 있습니다. 당반기말 및 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: USD,CNY,천원) 구분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD CNY 원화금액 ③ 기타 가격위험기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 연결실체에 특별히 해당되는 사항은 없습니다. (2) 위험관리정책당사는 불확실한 시장위험을 최소화하여 재무구조의 건전성 및 경영의 안정성 실현을 목표로 리스크관리에 만전을 기하고 있습니다.① 이자율위험회사의 경영진은 이자율 현황을 주기적으로 검토하고 있으며, 이를 통해 고정이자율 차입금과 변동이자율 차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 또한 금리 변동에 의한 리스크를 최소화하기 위하여 국내 금융기관과의 긴밀한 네트워크를 통해 자금운용 및 조달에 대해 최적의 운용을 도모하고 있습니다. ② 환위험당사는 외환관련 파생상품 계약이 없으며, 환 노출에 대한 위험 또한 크지 않습니다. 그러나 불확실한 외부환경 등으로 인한 환위험의 리스크를 최소화하고 건전경영의 지속성을 확보하기 위해 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.③ 기타 가격위험주요 원재료나 제품 등의 가격이나 수급상황 등에 대해 유기적 거래처 네크워크를 통해 면밀히 분석하여 회사 전체적으로 일체감있게 대응책을 수립하고 있습니다.(3) 위험관리조직 당사는 시장위험의 예측과 위험자산의 환변동 등에 따른 실적분석 등을 통해 위험을 관리하고
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있습니다. 국내 외 투자은행 및 금융기관에서 제공하는 시장 정보 등을 이용하여 시장위험에 대한 예측, 관리, 분석, 보고 등의 업무를 수행하고 있습니다. 나. 파생거래 - 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 계약상대방 계약기간 계약의 목적 및 내용 계약금액 또는대금수수방법(기준) 등 (주)세원 (주)세원과의 사업협력을 통한 경영성과 극대화 및 재무구조 개선을 위해 (주)트리노테크놀로지 지분 일부 매각-처분주식수 : 2,790,000주-매각대금 : 6,133,999,528원-처분후 보유비율 : 9.97% 매각대금 : 6,133,999,528원 중국 염성경제기술개발구한자공업원구관리사무실 및 중국 염성경제기술개발구원가반도체산업투자기금 - 당사는 2019년 6월 18일 중국 염성경제기술개발구한자공업원구관리사무실 및 중국 염성경제기술개발구원가반도체산업투자기금과 중외합자법인(가칭"염성아이에이유한공사")설립에 관한 계약을 체결하였으며, 2019-07-25 중국 염성경제기술개발구원가반도체산업투자기금과 중외합자법인의 사업 경영 등에 관한 추가계약을 체결함.이에 따라 당사보유 아이에이파워트론 지분 전량을 해당 합자법인에 양도하기로 함.아울러, 당사는 전력제어기술 등에 대하여, 상기계약에 따라 설립예정인 염성아이에이유한공사로부터, 설립이후 3년간 총 USD 21,000,000(2019년 USD 10,500,000 2020년 USD 6,300,000 2021년 USD 4,200,000)의 기술개발용역비를 수취하기로 함. 취득예정금액 : USD48,000,000 (주)지지엑스 ㈜세원 최대주주 지분 및 경영권 취득을 통한 사업다각화 및 경영효율성 제고를 목적으로 (주)에이센트 지분 및 (주)에이센트 발행 사채권을 취득함(1) 지분 취득-취득주식수 : 260주-취득가액 : 26백만원-취득후 지분율 : 52%(2)사채권 취득-취득 사채권 권면총액 : 3,926백만원-사채권 취득 금액 : 7,303백만원 지분 취득금액 : 26,000,000원사채권 취득금액 : 7,302,880,000원 (주)아이에이네트웍스 (주)에이센트 경영권 강화를 목적으로 (주)에이센트 지분 추가 취득(1) 지분 취득-취득주식수 : 240주-취득가액 : 24백만원-취득후 지분율 : 100% 지분 추가 취득금액 : 24,000,000원 쿼드파이오니어1호조합 재무구조 개선 및 경영효율성 제고를 목적으로 (주)세원 주식 및 경영권 양수도 계약1. 아이에이-매각주식수(주) : 2,260,000주2. 에이센트-매각주식수(주) : 4,227,720주상기와 같은 내용으로 2020.07.03 계약을 체결하였으나, 계약상대방의 계약불이행으로 인해 2020.09.17 계약 해제 되었습니다. 매각금액(원)1. 아이에이 : 9,040,000,000원2. 에이센트 : 19,024,740,000원 쿼드파이오니어2호조합 재무구조 개선 및 경영효율성 제고를 목적으로 (주)세원 발행 전환사채 매각 결정-매각대상전환사채권면금액 : 2,300백만원상기와 같은 내용으로 2020.07.13 계약을 체결하였으나, 계약상대방의 계약불이행으로 인해 2020.09.17 계약 해제 되었습니다. 매각금액(원) : 5,360,707,800원 (주)세원 전력반도체 사업 육성을 통한 경영효율성 제고를 목적으로 (주)트리노테크놀로지 지분 취득(1) 지분 취득-취득주식수 : 4,638,428주-취득가액 : 12,714백만원-취득후 지분율 : 50.7% 지분 취득금액 : 12,713,520,000원 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 활동의 개요당사는 R 부문에 대한 많은 투자를 통하여 반도체 기술, 시스템 기술, 그리고 이를 융합한 솔루션 기술 등 다양한 기술 개발 활동을 진행해 오고 있습니다. 당사는 지속적인 개발 활동을 통하여 당사가 목표로 하고 있는 국내외 시장에서의 기술 지배력강화와 시장 선점을 위하여 매진하고 있으며, 기술력을 바탕으로 한 사업전개에 역량을 집중하고 있습니다. (2) 연구개발 담당 조직 연구개발 조직의 구성 업무 현황 개발팀 - 자동차용 반도체 개발 관련 개발 프로젝트
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발굴- 완성차 및 자동차 부품업체 대상 자동차용 반도체 개발 프로모션- 개발 일정 관리 및 납품- 영상/음성처리 Chip을 이용한 Solution 개발- 멀티미디어 관련 Chip 및 Solution 개발 - 자동차용 모듈 개발 관련 프로젝트 기획 및 개발- 전장부품, 전력모듈 및 전력제어기 부품 개발- 전력제어, 전력변환 관련 기술 연구 및 테스트 (3) 연구개발비용 과 목 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 시 제 품 제 작 비 기 타 연구개발비용계 회계처리 판매비와관리비 제 조 경 비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (주1) 연구개발비용은 별도기준으로 산정하였습니다.(4) 연구실적 연 구 과 제 명(관련 과제명) 연구결과 및 기대효과 IMT-2000모뎀칩 - 3GPP규격을 만족하는 비동기 방식의 기지국 및 이동국용 모뎀 칩 설계기술 확보를 통한 원천기술 확보 GVP-5000B(영상전화기) - 기존 영상전화기와 차별화된 New Design을 채택한 제품으로, New GUI, 단축 다이얼, Voice Recording, 자동응답 기능 등 다양한 기능을 내장한 영상전화기- New Design Model 출시를 통한 제품 Line Up과 경쟁우위 확보를 통한 매출 확대 기여 - 보급형(저가형) 국내향 지상파 DTV STB 개발을 통해 STB 기술력 확보로 향후 방송,통신 장비의 융합에 대비할 수 있으며, 안정적인 Field Test를 통해 원활한 Feed Back 가능.- 보급형(저가형) / 국내향으로 개발하였으며, 초기 Test Launching은 성공적임 - Video Phone/화상회의/감시시스템 적용을 위한 Audio/Video 단일칩으로 기존 칩 대비 성능 향상 및 display 기능 강화로 시장 경쟁력 확보- PSTN/MoIP용 영상전화기 및 감시시스템에 적용되며, 성능 향상 및 부가기능 추가로 시장 경쟁력을 통한 매출 확대 - IEEE802.11.a 무선랜 규약에 따라 최대 54Mbps로 전송가능한 무선랜모뎀 칩 개발- 54Mbps급 무선랜 모뎀칩, Network Interface Card 및 무선랜 솔루션 등의 출시를 통한 매출 URANUS1.1(영상전화 및 홈네트워크용 칩) - 당사의 BcN향 영상전화기 및 네트워크 카메라, Home Network Solution 등에 적용되며 기존 Chip대비 성능향상 및 부가기능 추가로 시장경쟁력 확보를 통한 매출확대 기여- 영상전화 및 Home Network Solution의 기능 및 경쟁력 강화 NEPTUNE (Moblie TV 전용 멀티미디어 칩) - 위성 및 지상파 DMB단말기에서 고화질, 고음질의 대용량 멀티미디어를 실시간 으로 처리해주는 DMB전용 멀티미디어 칩으로 경쟁사보다 앞서 개발함으로써 선도적 지위 확보 및 시장선점 효과 기대- DMB단말기 제조업체와의 전략적 제휴 및 물품 공급계약 등을 통해 시장선점 도모 및 시장경쟁력 확보 CIP-7000(BcN 영상전화기) - 자체 개발한 멀티미디어 통신칩 'Uranus' 및 관련 솔루션을 이용하여 개발된 다기능, 고성능의 High-end향 제품으로 KT주도의 BcN 컨소시움(옥타브)의 사용자 단말로 사용- KT BcN 컨소시움을 통한 응용 기술 확보 및 고기능 플랫폼 채택으로 BcN 단말 및 고급형 영상전화시장에서의 매출확대 CIP-6300(인터넷영상전화기) - 영상전화 자체 솔루션 (Uranus멀티미디어 통신칩, 펌웨어 및 응용 S/W)을 탑재한 초저가 Model로 가격 및 기능 경쟁력을 확보하여 영상전화 시장 창출을 기여하기 위함- 저가격 및 높은 성능의 두가지를 모두 만족할 수 있는 제품을 통한 시장확대 도모 TRITON-M(핸드폰전용 모바일 TV 멀티미디어 칩) - 전력소모를 대폭 줄이고, 자체 개발한 H.264 디코더 기능을 개선하여 다채널 동시 시청 및 녹화기능을 제공하는 DMB폰 전용 칩인 ‘트라이톤’을 개발하여 경쟁사보다 앞선 기능을 통하여 선도적 지위 확보 및 시장선점 효과 기대- 국내외 모바일 TV폰 제조업체를
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타켓으로 마케팅 진행 - 세계적으로 그 수요가 증대되고 있는 IP Telephony, 특히 VoIP 시장에 대응하기 위한 고성능, 저가격의 VoIP 전용 칩 및 그 응용 솔루션으로 VoIP Phone, RGW, Cordless over IP Phone, Wi-Fi Phone 및 관련 응용 솔루션을 개발함. Cronus 및 그 응용 솔루션을 통하여 외산 솔루션에 의존하고 있는 VoIP 분야의 국산화 및 세계 시장에서의 경쟁력을 확보할 것으로 기대됨 - 국내.외 VoIP Phone, CoIP Phone, RGW 및 Wi-Fi Phone 등에 대한 기본 솔루션 개발 및 상품화 TRITON-C(멀티미디어 응용 단말용 칩) - 초저전력, 고성능의 멀티미디어를 처리하며, H.263, MPEG-4, H.264 등의 동영상 처리(압축, 복원)를 위한 H/W가 포함되어 있고, 다양한 Audio 처리가 가능함. - 기존에 출시된 자사 TRITON-M 시리즈에 비하여 Video Signal 처리 속도가 개선 되어, WVGA(or SVGA)급의 LCD에 GUI 및 동영상 등을 출력할 수 있도록 설계됨.- 국내외 MoIP(Multimedia over IP) Phone 시장에 차세대 칩셋으로 상품화 가능하며, 멀티미디어 응용을 주 목적으로 하는 단말기 (MP4, PMP등)의 Main Processor로 활용. TRITON-II(모바일 TV용 멀티미디어 칩) - 모바일 TV 기능을 특화하여 경량화를 추구함으로써 칩의 크기를 최소화 하고 저전력 공정을 사용하여 경쟁력 있는 가격을 가지도록 개발함. 칩의 소형화/저전력화를 통해 국내외 모바일 TV 폰과 네비게이션에서 다양한 경쟁력을 확보할 것으로 기대됨.- 국내외 모바일 TV폰, 네비게이션 모듈 업체 등을 대상으로 마케팅 및 개발 - 유선 VoIP 시장이 점차 무선으로 변화하고 시장 수요 또한 증대됨에 따라 기존 유선 VoIP에서 확보한 안정적인 기술을 무선 VoIP(Wifi Phone)에 접목시켜 무선 VoIP시장을 선도 하기 위해 개발함. 고성능/최저 전류 소모등의 무선 요구 사항을 충족하고 있으며, ADC/ Audio CODEC을 내장.- 국내 무선 Wifi VoIP에 대한 기본 솔루션 개발 및 상품화를 통하여 국내 무선 VoIP 시장을 선도할 것으로 기대. COMET-I - 자동요금징수시스템(ETCS; 하이패스) 단말 솔루션에 최적화된 고성능의 DSRC 프로세서. 이 제품은 DSRC 베이스밴드를 포함하고 있으며, 스마트 카드, SD카드등을 연결하기 위한 다양한 인터페이스를 지원함. 오디오 솔루션을 지원 하기 위해 DAC과 IIS같은 오디오 주변 장치를 포함하고 있음. - 자동요금징수시스템 단말기에 탑재되어 솔루션의 크기와 파워소모량을 낮추고 전체적인 비용 절감에 도움 AVN제어ASIC - AVN용 Host CPU와 연동되는 주변 기능 통합 반도체- 확장 가능한 통신/제어 채널 및 Interface채널 추가 확보- 대용량 Data 전송을 위한 고속의 병렬 Interface 채널 확보- 기존 FPGA type에서 ASIC화 함으로서 대량생산 용이 및 단가 경쟁력 확보 BS-DMB - 기존 TRITON 시리즈(방송 전용칩) 대비 화질 개선 적용 칩- 차량용 DMB 영상의 선명도 및 색상 재현력개선- 차량에서의 DMB 시청 환경에 맞는 최고의 화질 구현 화질개선 모듈(T-DMB) - 7”LCD 이상의 DMB 영상 선명도 및 색상 재현력을개선한 모듈- H/W 기반의 화질 개선 알고리즘 적용- Main CPU 전장용 Automotive 신뢰성 spec인 AEC-Q100 검증 완료 - Camera 입력 영상을 이용한 주차지원 영상 합성 처리 칩셋- 하드웨어 기반 3D 비전 처리 엔진 지원- 차선인식 / 보행자 인식 / 주변 영상 합성 및 왜곡 보정- LDWS(차선이탈경보) / FCWS(경보시스템) 등 운전자 편의 장치 구현 BS-Audio (경제형오디오) - 고성능 ARM926EJ 65nm CPU, 339MHz 동작속도 구현(기존대비 36% 향상) - 고해상도 음성인식용 ADC 적용,
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BT-ROM버전 적용 - 차량용 오디오 사양 만족하는 시스템S/W 구현 공조메인전용반도체 - 자동차의 환기 및 냉난방을 담당하는 공조(HVAC: Heating, Ventilation, and Air-Cond itioning) 시스템의 통합 제어를 위해 사용되는 핵심 반도체- 공조 시스템을 제어하기 위한 32비트 Main MCU(디지털 부분)와 각종 외부 환경 검출, 통신 및 블로우어 모터 제어를 위한 아날로그 부분으로 구성- 반도체 크기의 최적화를 위해 두 부분을 SiP(System In Package)로 제작 제동SOC(국책과제) - 제동장치인 ABS(Anti-lock Brake System)과 ESC(Electrical Stability control)을 제어하는 통합 반도체- 안전 감시 기능이 추가된 제동용 통합 SoC- 국제 안전기준(ISO 26262) 만족을 위한 Fail Safe 기능 탑재 - 고속 CAN 트랜시버 기능 호환성 인증 (Conformance 테스트) - 기능안전 통합칩 Automotive 신뢰성(AEC-Q100) 검증 완료 - 제동장치용 기능통합SoC 제품 프로세스 인증 획득(ISO26262) MEMS 기반 적외선 센서칩 개발 (국책과제) - MEMS 기반 적외선 세너서 칩을 이용한 야간 장애물 탐지 나이트 비전 시스템 개발 - 적외선 센서칩을 기반으로 적외선 카메라 모듈 개발 및 전장 신뢰성 테스트 검증 - 야간에 전방 200m 장애물을 탐지하는 기능(나이트 비전)의 모듈 - 차량에 AEB(Autonomous Emergency Braking)시스템에 적용 사업화 추진계획 카메라 기반 인공지능 시스템 개발 (국책과제) - 도로 환경 검출 및 도로 객체 인식을 동시에 실시간 처리 가능한 인공지능기반 고성능 통합형 시스템 개발 - 카메라 기반 인공지능 알고리즘을 적용한 FPGA(FieldProgrammableGateArray)를 소형의 시스템 모듈 개발 및 전장 신뢰성 테스트 검증 - 차량에 적용 사업화 및 FPGA를 SoC(System on Chip) 상품화 추진 계획 레이다 커버 부품 개발 (국책과제) - ADAS(AdvancedDriverAssistanceSystem)용 보급형 레이다 커버 부품개발 및 신소재 기술 개발 - 레이다 커버 구조 및 광학막 소재 기술 개발 - 레이다 커버 시제품 분석 및 평가 - 고품질/고신뢰성등 가격 경쟁력으로 프라코 협력 및 이원화를 통한 사업화 추진 계획 Quartz Ware 가공 레이저 머신 개발 (국책과제) - 고집적 반도체공정용QuartzWare(Tube,Boat,Ring,Bath류등)를 가공 및 용접 가능한 레이저 머신 개발 - 자동화 S/W 프로그램 개발 및 시스템 통합 성능 테스트 검증 - Quartz Ware가공 레이저 장비 독자기술 확보(DOE렌즈/가공 및 용접 기술/자동화 S/W) - 일본 BUCKS社 기술 습득 및 국내외 장비 프로모션 진행 계획 사이드뷰 카메라 개발 (국책과제) - 차량용 사이드뷰 카메라의 초저조도 HD급 고속 영상 처리 임베디드 S/W 기술 개발 - 저조도, 역광 보정, 렌즈 왜곡 보정, 시야각, 화질개선등 알고리즘 개발 - 차량용 사이드뷰 카메라의 시스템 모듈 개발 및 전장 신뢰성 테스트 검증 - 차량에 적용 사업화 추진 계획 DH차종 TDMB 모듈 - TRITON (방송 전용칩) 화질 개선 적용 칩- TDMB(한국 지상파방송), DAB(유럽 디지털오디오방송) 모듈 개발 - L社 AVN에 장착되어 DH 차종 양산 적용 HD-DMB 모듈 (고화질 DMB) - H.265(고화질 비디오 코덱)지원 칩셋 적용, 비디오 해상도 1280x720지원 - 기존 DMB 호환 적용한 고화질 DMB 방송 모듈 개발 - 국내 도요타 차종의 AVN 세트에 양산 적용- 기아차 11차종의 AVN 세트에 양산 적용 차량 IoT 개발 - 차량 내/외부 BLE(Bluetooth Low Energy)통신을 이용한 차량 내부 전자장치를 제어하는 시스템 개발(도어/시트 등) - 외부 스마트폰과 BT통신 설계 및 내부 전자장치간의 BLE상호 통신 설계
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개발 - 아차키 모델 양산, QX/KA4차종 모듈 개발 양산 E-Cooling Fan 모터제어기 - 차량의 라디에이터에 과열된 냉각수와 냉매의 열을 냉각해 주기 위한 Cooling Fan 구동제어 - 센서리스 정현파 구동, One-Shunt/Two-Shunt 알고리즘 - 역방향/순방향 자연풍 상태에서 즉시 구동 알고리즘 (Windmill function) E-Water Pump 모터제어기 - 엔진의 적정 온도 유지를 위한 냉각수를 순환시켜 주는 Water Pump 구동제어 - 센서리스 정현파 구동, One-Shunt/Two-Shunt 알고리즘 - 냉각수의 살얼음 상태에서도 기동하는 Robust 알고리즘 E-Compressor 모터제어기 - 자동차 공조 시스템의 핵심 부품인 E-Compressor 구동제어 - 센서리스 정현파 구동, 자속/토크맵을 이용하여 고효율 운전 및 전압변동에 강인한 제어 알고리즘 - 초기 위치 추정과 Full 센서리스 구동으로 초기 소음을 저감하고 고압력 상태에서 기동하는 Robust 알고리즘 7. 기타 참고사항 가. 산업의 특성 자동차 산업은 4차 산업혁명과 환경규제의 강화로 인하여 기존의 기계적 부품의 조합 산업에서 전기, 전자 및 정보통신 기술(ICT)과 인공지능(AI)이 융합된 전자산업으로 혁신적 변화가 진행되고 있습니다. 자동차 산업 주요 패러다임의 변화로 자동차 내 전장부품의 비중은 증가하고 있으며, 자동차 구매 요건에서도 상당히 중요한 부분을 차지하고 있을 정도로 그 중요성이 높아지고 있습니다. 자동차에서 전장부품이 원가에서 차지하는 비중, 특히 반도체가 차지하는 비중은 점점 더 확대되고 있는 상황입니다. 더불어 전기차, 스마트카, 자율주행자동차 등의 상용화 속도가 빨라지면서 2030년에는 전장부품이 전체의 50% 이상을 차지(LG경제연구원)할 것으로 예상되고 있고, 현재 수준의 전기차에서는 전장부품의 원가비중이 70%까지 증가할 전망으로 보고 있습니다. 또한 자동차에 대한 개념이 단순한 보유의 개념에서 '움직이는 생활공간'과 같은 복합제품으로 변화하면서, 사용 과정에서의 만족 제고를 위한 다양한 서비스와 관련기기의 개발이 가속화되고 있으며, 자동차의 성능 개선 및 편의 향상, 안전성 증가 등의기능 개선이 활발하게 이루어지고 있습니다. 이처럼 자동차가 단순상품에서 복합상품으로 진화됨에 따라, 자동차 산업과 전자산업, 반도체산업, IT산업등 다양한 산업과의 연계가 확대되고, 새로운 기술이 빠르게 적용됨으로써 산업적 위상이 더욱 강화되고 있으며, 관련 산업 부문에 대한 대규모 수요를 창출하는 산업적 특성을 보이고 있습니다. 나. 산업의 성장성 현재 자동차 산업은 친환경화, 지능화, 서비스화의 특징을 보이며 혁신적으로 변화하고 있으며, IT 기술의 융합과 같이 산업적 경계가 무한히 확장되어 가면서 자동차용 전장산업의 성장성이 크게 주목되고 있습니다. 특히, 다양한 기술 간의 결합 현상에 따라 전세계적으로 자동차 산업과 ICT (Information Communication Technology; 정보통신기술) 산업의 융합화가 활발히 진행되고 있으며, 이와 같은 이종산업간 융합은 자동차 산업과 ICT 산업의 동반 성장을 가져오고 있습니다. 현재 자동차업체와 IT 기업의 결합, 자동차 업체와 전장용 반도체 칩 및 모듈 개발 업체의 전략적제휴 등다양한 구도 속에서 자동차산업과 ICT 산업의 융합화가 가속화되고 있으며, 자동차의 전동화가 확대되며 자동차 부품 시장 또한 더욱 성장할 것으로 예상됩니다. 자동차산업과 ICT 산업의 성공적인 융합은 자동차 업체의 제품 고급화 마케팅 전략에 부응하여, 자동차용 반도체와 같은 하드웨어적 기술 경쟁력 확대와 더불어 High-Tech IT 기술 구현을 통한 고부가가치 매출 창출을 통하여 자동차의 질적 개선 및 수익증대에 직접적인 영향을 끼칠 것으로 전망됩니다. 더구나 자동차의 진화에 따라 지능형운전자보조시스템(ADAS)과 자율주행 시스템을 근간으로 하는 자율주행차, 스마트카, 하이브리드 및 전기자동차 등 차량 시스템의 지능화가 빠르게 진행됨에 따라 IT
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융합기술이 자동차산업의 경쟁력에 미치는 영향은 절대적으로 커질 것으로 예상됩니다. 한편, 세계적으로 자동차 관련 환경규제가 강화(연비 개선 및 배기가스 저감)되면서 전기차를 중심으로 한 친환경차 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 전기차 보급 촉진과 함께 대부분의 유럽 국가들은 향후 내연기관 자동차 판매 금지하도록 계획하고 있고, 미국 또한 환경규제를 강화하며 전기차 수요를 높일 것으로 전망하고 있습니다. 여기에 자동차 메이커들의 앞다툰 전기차 신종 모델 출시와 개선된 모델들의 출시로 전기차에 대한 소비자의 인식도 빠르게 전환되고 있습니다. 또한 각국 정부의 전기차 보급을 위한 인프라 지원정책이 가속화됨에 따라 전기차 시장은 본격적인 성장단계로 진입하고 있는 상황입니다. 아울러 수소차의 경우, 정부는 2019년 수소차 경제활성화 로드맵을 발표하여, 우리나라가 수소경제 선도국가로 도약하기 위한 계획을 발표한바 있습니다. 이에 따라 정부는 2025년까지 상업적 양산수준인 연간 10만대 생산할 수 있는 능력 확보 및 내연기관차 수준으로의 수소차 가격 조정 계획 등을 비롯하여, 공공기관 전기, 수소차 의무 구매비율을 현행 80%에서 좀더 상향하고 주요 공공기관장 차량을 전부 전환하도록 하였습니다. 또한 지자체 내에서 관할지역 버스, 트럭 등을 수소차로 전환하는 ‘수소상용차 선도 지자체 프로젝트’ 를 추진하는 등 수소기반 대중교통 활성화 및 수소차 수요 확대를 위한 기반 확충 등의 계획을 통하여, 2030년까지 국내에 85만대의 수소차 공급을 목표로 하고 있습니다. 이와 같이 정부의 집중적인 노력 하에 수소차 사업이 활성화될 계획임에 따라, 수소차 수요 증가에 따른 각종 전장부품의 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 다. 시장 전망 자동차용 반도체는 자동차 내/외부의 각종 정보를 측정하는 센서와 ECU(ElectronicControl Unit)로 통칭되는 엔진, 트랜스미션 및 각종 전자장치 등을 조정하는 전자제어장치 및 각종 장치들을 직접 구동하는 모터 등의 구동장치(Actuator) 등에 사용되는 반도체를 총칭하는 것으로, 자동차의 전자화 및 지능화가 가속화되고, 성능개선, 안전 및 편의를 위한 첨단장치 장착이 늘어남에 따라 그 수요 및 사용 빈도가 갈수록 높아지고 있는 추세입니다. 특히 전기차, 자율주행자동차 등 자동차 전장화 비중이 빠르게 상승하고 있어 이에 따른 자동차 내 반도체 칩 및 모듈 수요는 꾸준히 늘어날 것으로 전망됩니다. 우리나라는 2020년 자동차 생산국 순위에서 중국, 미국, 일본, 독일에 이어 5위의 성과를 얻었습니다. 그럼에도 불구하고, 현재 국내 자동차용 반도체는 대부분 수입에 의존하고 있을 정도로 국산화가 미흡한 실정입니다. 국내 반도체 산업이 메모리, 로직 IC 제품에 편중되어 있는 상황으로 인해 자동차에 필요한 비메모리 반도체 분야의시장점유율은 적은 상태이며, 전기차 등 친환경차에 필수적인 전력반도체 분야 역시 핵심기술을 보유한 소수업체 중심의 과점시장이 형성되고 있어 국산화가 시급한 상황입니다. 표 1.[세계 자동차용 반도체 시장 규모] (단위: 억달러) 구 분 금 액 출처) IHS 세계 자동차용 반도체 시장은 2018년 418억 달러 규모에서 2023년 597억 달러 규모(표1. 참조)로 시장이 확대될 것으로 전망되고 있습니다. 이러한 성장 추세에 대응하기 위하여 국내 완성차, IT, 반도체 제조 등 관련업계의 협력을 추진하여 자동차용 반도체의 국산화를 요구받아 오고 있습니다. 이러한 움직임은 자동차용 반도체 기술의 해외 의존도를 줄이는 동시에 선진기술 장벽을 극복하여 자동차산업과 반도체 산업의 경쟁력을 향상시킬 수 있는 결과로 이어질 것으로 전망됩니다. 표 2.[세계 친환경차(BEV, PHEV) 판매량 전망] (단위: 만대) 구 분 판매량 출처) 현대차그룹 글로벌경영연구소 2020년 세계 자동차 생산량은 코로나 바이러스 감염증 등의 여파로 16%의 감소폭을나타냈으나, 2021년부터는 회복세로 돌아서 2020년도 대비 9% 성장을 예상하고 있습니다. 글로벌 자동차 판매량의 감소에도
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불구하고, 전기차 판매량은 42% 증가한 312만대(표2. 참조)를 기록하였습니다. 특히 전기차 내에서도 BEV가 PHEV의 수요를압도하며 전기차 시장의 주도권을 잡게 되며 전장부품에 대한 중요성이 더욱 높아질 것으로 전망됩니다. 유럽, 중국, 미국을 중심으로 전기차 시장이 빠르게 성장하고 있는 가운데,세계 최대 전기차 시장인 중국은 중국 정부의 확장적 재정정책과 친환경차보조금 정책으로 글로벌 주요 시장 중 가장 빠른 회복세를 보일 것으로 전망하고 있습니다. 신성장산업에 시장 주도권을 확보하기 위한 중국 정부의 의지가 강해 전기차 분야에 대한 투자도 지속적으로 확대될 것으로 전망되며, 향후 중국 및 세계 전기차 수요는 폭발적인 성장이 가능할 것으로 전망됩니다. 아울러, 국내 자동차 시장 또한 정부의 그린뉴딜 핵심 과제인 그린 모빌리티 확대 계획을 통하여 전기차 및 수소차 보급 증가에 따른 전력반도체, 모듈 및 각종 전장부품의 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성 시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부 경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인과 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 비메모리 반도체 설계 전문기업(Fabless 기업)으로 끊임없는 연구개발로 기술의 성장과 발전을 이끌어가고 있는 기업입니다. 회사가 보유한 기술적 역량을 기반으로 당사는 자동차용 비메모리 반도체, 모듈, 제어기 등 자동차 전장분야를 사업의 핵심으로 삼고 있으며, 관계기업을 통해 전력반도체 및 모듈, 제어기, 자동차 전장용 소프트웨어 개발과 관련된 사업을 함께 영위하고 있습니다. 이들 분야는 대부분 자동차 분야를 사업의 중점 대상으로 두고 있으며, 반도체, 모듈, 소프트웨어의 설계, 개발 및 제조를 기반으로 하여 개발 제품의 적용 및 응용 분야, 어플리케이션 및 관련 시장에 따라 각 시장의 요구와 사업환경에 적극 대응하고 있습니다. 자동차용 반도체 및 모듈을 비롯한 전장제품은 그특성상 장기적으로 안정적 공급이 가능한 구조의 시장을 형성하고 있기 때문에 전장사업은 당사의 성장 및 수익구조에 큰 영향을 미칠 것으로 전망하고 있습니다. 따라서 다양한 전장용 반도체 및 모듈 공급을 확대하기 위한 활동을 지속적으로 추진하고 있으며, 아울러 완성차 업체 및 전장 부품업체와의 협력관계를 지속적으로 확대하고, 중국시장을 통한 매출 확대 등 시장 다변화 및 거래처 다변화를 통하여 자동차용 반도체, 모듈 및제어기 전문기업으로서 매출과 수익 기여도가 큰 사업으로 성장시켜 나갈 계획입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 경영성과 당사는 2021년 경영성과 달성을 위해 회사 전체적으로 각고의 노력을 기울여 왔습니다. 사업적인 측면에서는 2019년 흑자전환을 계기로 이익확대를 위해 다양하고 지속적인 활동을 진행하였으며, 그 결과 2020년에 이어 2021년에도 영업이익 및 당기순이익을 기록하며 흑자를 지속하였습니다. 2021년 전체 경영실적은 연결 재무제표 기준 매출액은 계열회사 연결 편입 효과로 전년대비 228억원 증가한 812억원을 달성하였고, 85억원의 당기순이익을 기록하였습니다. 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제 29 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제 28 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 주식회사 아이에이와 그 종속기업 (단위 : 원) 제 29 기 제 28 기 Ⅰ.수익(매출액) (주29,30) Ⅱ.매출원가 (주6,19,30) Ⅲ.매출총이익 Ⅳ.판매비와관리비 (주19,20,30) Ⅴ.영업이익(손실) Ⅵ.기타이익 (주21,30) Ⅶ.기타손실 (주21) Ⅷ.지분법이익 (주9) Ⅸ.금융수익 (주4,22,30) Ⅹ.금융원가 (주4,22) XI.법인세비용차감전순이익(손실) XⅡ.법인세비용 (주23) XⅢ.당기순이익(손실) XIV.기타포괄손익 (1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) 1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (주14) 2.지분상품에
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대한 투자자산의 세후기타포괄손익 (주18) 3.지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익) 4.자산재평가손익(세후기타포괄손익) (주10,18) XV.총포괄손익 XVI.당기순이익(손실)의 귀속 (1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) (2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) XVII.총 포괄손익의 귀속 (1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 (2)총 포괄손익, 비지배지분 XVIII.주당이익 (주24) (1)기본주당이익(손실) (단위 : 원) (2)희석주당이익(손실) (단위 : 원) 포 괄 손 익 계 산 서 제 29 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제 28 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 회사명 : 주식회사 아이에이 (단위 : 원) 제 29 기 제 28 기 Ⅰ.수익(매출액) (주28,29) Ⅱ.매출원가 (주6,18,29) Ⅲ.매출총이익 Ⅳ.판매비와관리비 (주18,19,29) Ⅴ.영업이익(손실) Ⅵ.기타이익 (주9,20,29) Ⅶ.기타손실 (주20) Ⅷ.금융수익 (주4,21,29) Ⅸ.금융원가 (주4,21,29) Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실) XI.법인세비용 (주22) XⅡ.당기순이익(손실) XⅢ.기타포괄손익 (1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) 1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (주14) 2.지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익 (주17) 3.자산재평가손익(세후기타포괄손익) (주10) XIV.총포괄손익 XV.주당이익 (주23) (1)기본주당이익(손실) (단위 : 원) (2)희석주당이익(손실) (단위 : 원) 나. 사업부문별 분석 자동차용 반도체 국산화 개발 제품을공급하기 시작한 이래 점차 양산공급 제품 및 적용 차종 수가 확대되어 가고 있는 가운데 시트반도체, 라피넷 등의 반도체와 고전력 모듈(HPM), IBS 모듈, 고화질 DMB 모듈, DAB 모듈 의 공급 및 용역 수주 등을 통한 사업화가 진행되었습니다. 자동차용 반도체를 비롯한 전장제품은 그 특성상 장기 안정적 공급이 가능한 구조의 시장을형성하고 있기 때문에 당사의 수익구조에 있어 지속적으로 큰 영향을 미칠 것으로 전망하고 있습니다. 따라서 다양한 반도체 및 모듈 공급을 확대하기 위한 활동을 지속적으로 추진하고 있으며, 아울러 완성차 업체와의 협력관계를 지속적으로 확대하여 자동차용 전장제품 전문기업으로서 매출과 수익기여도가 큰 사업으로 성장시켜 나갈 계획입니다. 한편, 자동차 전장용 소프트웨어 개발을 주 목적으로 하는(주)오토소프트의 주거래처인 (주)현대모비스는 현대기아차의 최대 계열사로 2020년 매출이 36조 원을 상회하는 등 Global Top 10의 자동차 부품 회사입니다. 완성차에서반도체 및 소프트웨어가 차지하는 비중이 점차 커짐에 따라, (주)현대모비스는 기존의 외주생산에 머물러 있던 아웃소싱을 소프트웨어 관련 분야로 확대하고 있습니다. 사업분야는 (주)현대모비스에서 생산하는 AVN/AUDIO 세트의 차종 전개를 위한 양산 소프트웨어 개발 및 S/W검증 아웃소싱과 블루투스/WiFi 기능에 대한 폰 호환성 테스트 기술용역이며, AVM(Around View Monitoring)개발 및 조향시스템의 MDPS 등 메카설계/바디전자설계 분야로 그 영역을 확대하고 있어 현대모비스의 아웃소싱 확대에 따라 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 2008년 설립된 (주)트리노테크놀로지는 고속 스위칭 소자인 IGBT, 파워 모스펫(MOSFET), 다이오드(Diode) 등의 전력용 반도체 소자를 개발, 생산하는 업체로서 전력 소자 분야에 있어서 국내에서 손꼽히는 우수한 설계 능력을 확보하고 있습니다. (주)트리노테크놀로지는 시장 확대를 위하여 개발한 2세대 IGBT 제품 등을 통해 다양한 응용처(IH 조리기기, 용접기, 통신용 전원, 인버터 등)에서 매출 확대를 추진해 나가고 있으며, 자동차용 반도체 품질표준인 AEC-Q101 기준을 획득한 제품을 개발하였습니다. 이에 따라 자동차에 적용되는 전력반도체의
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수입대체 효과 및 글로벌 시장에 대응할 수 있는 핵심 제품을 확보하게 되었습니다. 특히, 전기차용 IGBT 제품, 전기차 및 자율주행차의 핵심부품인 고전력 SiC 반도체 등 부가가치가 높은 제품의 개발을 통해 더 큰 성장을 추진해 나갈 계획입니다. 또한 중국 장가항 시 정부 등과 설립한 합자법인은 아이에이와 트리노의 자동차 및 전력반도체 기술을 기존의 팹(Fab)에 접목하여 성능과 가격 경쟁력을 동시에 확보한 제품을 생산하고, 중국 내 유통망과 판매 채널 등을 통해 중국내 공급 및 매출을 확대해 나갈 것입니다 (연결 기준)> (단위: 백만원) 구 분 제29기 비중(%) 제28기 비중(%) 자동차 전장용 반도체 등 자동차 전장용 모듈 등 자동차 전장용 용역 등 상품 등 합 계 다. 재무상태 2021년 재무상태표는 연결 재무제표 기준 자산총계는 전기대비 14.9% 증가한 1,643억원입니다. 부채는 480억원이고, 부채비율은 41.3%로 건실한 재무상태를 유지하고 있습니다. 연 결 재 무 상 태 표 제 29 기 : 2021년 12월 31일 현재 제 28 기 : 2020년 12월 31일 현재 주식회사 아이에이와 그 종속기업 (단위: 원) 과 목 제 29 (당) 기 제 28 (전) 기 자 산 Ⅰ. 유동자산 Ⅱ. 비유동자산 자 산 총 계 부 채 Ⅰ. 유동부채 Ⅱ. 비유동부채 부 채 총 계 자 본 Ⅰ. 자본금 Ⅱ. 주식발행초과금 Ⅲ. 기타자본항목 Ⅳ. 미처분이익잉여금(미처리결손금) 비지배지분 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 재무상태표 제 29 기 : 2021년 12월 31일 현재 제 28 기 : 2020년 12월 31일 현재 주식회사 아이에이 (단위: 원) 과 목 제 29 (당) 기 제 28 (전) 기 자 산 Ⅰ. 유동자산 Ⅱ. 비유동자산 자 산 총 계 부 채 Ⅰ. 유동부채 Ⅱ. 비유동부채 부 채 총 계 자 본 Ⅰ. 자본금 Ⅱ. 자본잉여금 Ⅲ. 기타자본구성요소 Ⅳ. 이익잉여금(결손금) 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 4. 유동성 및 자금조달과 지출 별도기준 2021년 기말 현재 188억원의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있습니다. 종속기업 및 관계기업투자주식과 단순투자주식의 처분으로 투자활동으로 인한 현금 유입이 증가하였습니다. 또한 당사는 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시켜 나가고 있습니다. (단위:원) 과 목 제 29 (당) 기 제 28 (전) 기 Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 Ⅲ. 재무활동으로인한 현금흐름 Ⅳ. 현금및현금성자산의환율변동효과 Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) Ⅵ. 기초의현금및현금성자산 Ⅶ. 기말의현금및현금성자산 (단위:원) Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 (1) 투자활동으로 인한 현금유입액 1. 단기대여금의 감소 2. 장기대여금의 감소 3. 종속기업 및 관계기업투자의 처분 4. 장기매도가능증권의 처분 5. 당기손익공정가치금융자산의 처분 6. 기타포괄손익공정가치금융자산의 처분 7. 차량운반구의 처분 8. 보증금의 감소 (2) 투자활동으로인한 현금유출액 1. 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 증가 2. 당기손익-공정가치금융자산의취득 3. 기타포괄손익-공정가치금융자산의취득 4. 단기대여금의 증가 5. 보증금의 증가 6. 차량운반구의 취득 7. 비품의 취득 8. 시설장치의 취득 9. 산업재산권의 증가 10. 소프트웨어의 취득 11. 기타무형자산의 취득 12. 매각예정비유동자산의 취득 5. 부외거래 본 사업보고서의 첨부서류인 연결감사보고서의 "주석 16. 우발채무 및 약정사항"을 참고하시기 바랍니다. 6. 기타 참고사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 본 사업보고서의 첨부 서류인 연결감사보고서의 "주석 2.중요한 회계처리 방침"을 참고하시기 바랍니다 나. 회사인력의 중요한 변동 사항 - 해당사항 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 - 해당사항 없습니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 본 사업보고서의 첨부 서류인 연결감사보고서의 "주석 26. 재무위험관리"를
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 국내 및 동남아시아 시장에서 선도적 입지를 점유하고 있는 유스애니메이션 분야의 콘텐츠 유통 사업 및 상품화 사업을 전개하고 있으며, 종속회사를 통해 미디어아트 사업, 전시 이벤트사업, 드라마 제작 사업 등을 영위하고 있습니다 . 당사는 TV채널 사업 시장 환경이 변화함에 따라 다양한 콘텐츠에 대한 수요가 급격히 증가하고, 시청자들의 콘텐츠 소비 패턴이 TV 시청에서 VOD 시청으로 빠르게 변화하고 있던 점에 주목하여 2009년 유스 애니메이션을 핵심 콘텐츠로 하는 'ANIPLUS'를 개국했습니다.독보적인 유스 애니메이션 전문 채널로서 자리한 당사는 TV 방송 및 VOD 사업의 안정화를 기반으로 상품화 사업(MD), 극장판 애니메이션 배급 사업, 전시 이벤트 사업 등 관련 사업 다각화를 전개해 왔습니다. 2014년에는 글로벌 진출을 위해 싱가포르에 종속회사인 PLUS MEDIA NETWORKS ASIA PTE. LTD를 설립하고 동남아시아 시장에서 유스 애니메이션 방송 및 콘텐츠 유통사업을 시작함과 동시에 K-콘텐츠 전문 채널인 K-PLUS 방송 및 콘텐츠 유통 사업을 전개하여 일찌감치 해외시장에서 방송 사업자의 위치를 공고히 해 왔습니다. 같은 해 여가 문화의 확산, SNS의 보편화로 전시 사업에 대한 수요가 증가하는 것에 주목하여 기술과 예술의 융합을 통한 미디어 아트 전시 관련 사업을 영위하는 미디어앤아트㈜를 종속회사로 설립하여 업계를 선도하고 있습니다. 또한, 2020년에는 드라마제작사인 (주)위매드를 종속회사로 편입하여 글로벌 콘텐츠 기업으로 성장중입니다 . 당사가 수행중인 사업의 분류 및 사업에 대한 내용은 다음과 같습니다. 사업권역 법인 명 사업분류 사업상세 국내 ㈜애니플러스 방송 ANIPLUS 채널운영 콘텐츠 유통 애니메이션 콘텐츠 유통 - 주요 인터넷 포털 상품화 온/오프라인 매장 운영 : 수입상품 및 자체 제작 상품 판매 전시/이벤트 극장 개봉 애니메이션 수입 및 배급 미디어앤아트㈜ 전시/이벤트 미디어아트 전시복합문화공간 그라운드시소공간 소프트웨어 상품화 전시 IP 관련 상품 제작, 판매 유통 (주)위매드 드라마 드라마 제작 및 유통 (주)에스플러스파트너스 경영컨설팅 기업경영자문 및 기타금융 해외 미디어앤아트㈜ 전시/이벤트 미디어아트 등 전시 IP 라이센싱 공간 소프트웨어 방송 채널운영 K-PLUS 채널운영 VOD 유통 애니메이션 콘텐츠 유통 - 각국 TV 플랫폼: Astro, StarHub 등 - 지역 OTT 플랫폼 한국 드라마 등K- 콘텐츠 유통- 각국 TV 플랫폼: Astro, StarHub 등 - 지역 OTT 플랫폼 (주)위매드 드라마 국제공동제작 드라마 제작 및 유통 주 1) 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (1) 연결기준 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표 등 매출액(비율) 2021년4기 2020년 3기 2019년 2기 (구. 16기) 컨텐츠 컨텐츠매출 방송프로그램,영화유통 IPTV, 인터넷 애니플러스,ANIPLUS ASIAK-PLUS 케이블 방송 등 자체플렛폼 등 상품 상품매출 캐릭터완구,문구, 잡화 캐릭터상품 자체제작 및 수입 등 기타 기타매출 전시, 행사,드라마 각종 전시,행사, 드라마 미디어앤아트(그라운드 시소) AGF위매드 합 계 * K-IFRS 기준 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하여 작성. (2) 개별기준 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 2021년 4기 2020년 3기 2019년 2기 (구. 16기) 컨텐츠 컨텐츠매출 방송프로그램,영화유통 IPTV, 인터넷 애니플러스 케이블 방송 등 자체플렛폼 등 상품 상품매출 캐릭터완구,문구, 잡화 캐릭터상품 자체제작 및 수입 등 기타 기타매출 전시, 행사 각종
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전시, 행사 AGF 등 합 계 * K-IFRS 기준 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하여 작성. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사의 주요매출은 컨텐츠 및 서비스 관련한 라이센싱 매출로 산업의 특성상 개별적인 가격변동추이를 표기하기 어렵습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 당사 영위 산업의 특성상 컨텐츠 및 기타 서비스 생산에 따른 주요 원재료를 표기하기 어렵습니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 상기 주요 원재료 등의 현황에서 기술한 이유로 가격변동추이를 표기하기 어렵습니다. 다. 생산 및 설비에 관한 사항 당사는 무형의 콘텐츠를 주요 제품으로 하고 있고, 상품 판매의 경우, 완성품의 수입 판매, 외주업체를 통한 자체 제작 상품을 판매하고 있기 때문에 생산 능력 및 생산 실적을 별도로 기재하기 어렵습니다. 또한 방송 송출에 필요한 송출 장비 역시 외주 송출사를 사용하고 있기 때문에 자체 보유하고 있는 생산설비가 존재하지 않습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (1) 연결기준 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 2021년 4기 2020년 3기 2019년 2기 (구. 16기) 연결사업부문 컨텐츠, 상품,전시,드라마 등 애니메이션 및 상품,전시, 드라마 등 수 출 내 수 합 계 * K-IFRS 기준 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하여 작성.(2)개별기준 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 2021년 4기 2020년 3기 2019년 2기 (구. 16기) 개별사업부문 컨텐츠, 상품등 애니메이션 및캐릭터상품 등 수 출 내 수 합 계 * K-IFRS 기준 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하여 작성. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직당사는 유스 애니메이션을 수입하여 번역 등의 가공 과정을 거쳐 방송 및 VOD 유통,극장 개봉을 하는 사업 및 애니메이션 관련 상품의 수입과 자체 제작한 상품 판매를 주요 사업으로 하고 있습니다. 무형의 콘텐츠를 판매하는 애니메이션의 경우는 제품의 특성상 별도의 직매점, 지점 및 영업소, 사업소 등이 필요하지 않습니다. 당사 라이센싱 담당팀에서 작품의 구매 및 계약을 담당하고 콘텐츠 담당팀에서 외부 VOD 유통, 극장 개봉 및 배급을담당하고 있습니다. 상품 판매의 경우, 당사는 본 보고서 작성기준일 현재, 4개의 직영점과 자체 온라인 사이트를 통해 판매 하고 있습니다. 직영점은 서울 합정동 소재의 애니플러스 서울합정점, 대전 대흥동 소재의 대전중앙로점, 광주 황금동 소재의 광주충장로점, 부산 부전동 소재의 부산서면점을 운영하고 있습니다. 향후 유통조직을 강화하여 외부 판매를 더욱 확대해 나갈 계획입니다.(2) 판매경로국내에서의 애니메이션 판매 경로 중 인터넷을 통한 VOD 유통은 판매 대행 계약을 통한 인터넷 VOD 유통과 당사의 직접 유통, 두 가지 경로로 이루어지고 있습니다. 동남아시아 방송 사업의 판매 경로는 각국 방송 플랫폼 사업자를 통한 실시간 채널 송출과 각국 VOD 플랫폼을 통한 서비스 제공을 통해 이루어집니다. 미디어아트 전시의 경우 대형 티켓판매사, 소셜커머스 사이트를 통한 티켓 판매와 전시장내 매장을통해서 굿즈와 도록 등을 판매하고 있습니다(3)판매 전략 당사의 판매 전략은 다음과 같습니다. ㆍ 최단시간 방송 및 VOD 서비스 및 철저한 저작권 관리 ㆍ 고객의 요구를 극대화하기 위한 상시 마케팅 ㆍ 동남아시아 방송 시장의 특수성을 고려한 경쟁 우위 확보 ㆍ 미디어전시 관련 IP 상품화 및 글로벌화 추진 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 당사의 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리 정책과 시스템은 시장 상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을