chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
POSCO홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

발전부문의 생산능력은 대기온도 섭씨 15도 기준이며 실제출력은 대기온도 등에 의해 변동됩니다. 2) LIME 부문 - 생석회 생산능력 : 설비 Cap' 기준 (단위: 톤/년) 구 분 계 Maerz 포항 kiln 보유수 (기) 생산능력 광양 kiln 보유수 (기) 생산능력 * 생석회 생산능력 : 설비 Cap' 기준 년간 생산능력을 표기하였습니다. - 포항 : 3,000톤/일 (10기) (Kiln 모두 생산능력 300톤/일)- 광양 : 3,000톤/일 (9기) (Shaft Kiln 생산능력 300톤/일, Rotary Kiln 생산능력 375톤/일) 나. 생산실적 및 가동률 [철강부문] (1) 생산실적2021년 조강생산량은 포스코 38,263천톤, PT. KRAKATAU POSCO 3,135천톤, POSCO YAMATO VINA STEEL JOINT STOCK COMPANY 577천톤, POSCO (Zhangjiagang) Stainless Steel Co., Ltd. 989천톤으로 철강부문 전체 조강생산량은 42,964천톤입니다. (단위: 천톤) 품 목 2021년 2020년 2019년 조강생산량 제품생산량 열 연 후 판 선 재 P O 냉 연 도 금 전 강 STS 기 타 합 계 ※ 제품생산량은 주요종속회사의 생산량 합계로 계열사 간 내부거래가 상계되어 있지 않은 수치입니다. (단위 : 천톤) 구 분 법인명 생산능력 생산실적 평균가동률 조강생산량 (주)포스코 합계 ※ POSCO YAMATO VINA STEEL JOINT STOCK COMPANY는 조강 기준 1,100천톤/년 (형강 550천톤, 철근 550천톤) 생산체제였으나, '19.11월 철근 Exit 이후 조강능력은 형강기준 550천톤/년 수준입니다.※ 무역부문과 건설부문은 사업의 특성상 생산실적 및 가동률을 측정하기 곤란하여 기재를 생략합니다. [기타부문] (1) 생산실적 (단위 : GWh, 천톤) 구 분 품 목 2021년 2020년 2019년 발전 전력 LIME 생석회 ※ 총 발전량 기준 [포스코에너지 가스 부문] LNG 터미널 이용 계약의 세부사항은 회사 기밀 사항으로, 당년도 이용물량 및 매출액에 대하여 간략하게 기재하였습니다. 품목 2021년 연간계획(*1) 연간 실적(*2) 수량 금액 수량 금액 광양 LNG터미널 314만톤 1,136억원 298만톤 1,143억원 (*1) 연간 계획은 당 사업년도 LNG 이용물량 및 시설이용료의 연초 추정치입니다. (*2) 연간 실적은 당 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일까지 발생한 LNG 이용물량 및 시설이용료(LNG터미널 매출액)입니다. (2) 당해 사업연도의 가동률 1) 발전부문 (단위 : hr) 사업부문 사업소 2021년가동가능시간 2021년실제가동시간 평균가동률 발전부문 인천발전소 2) LIME 부문 (단위 : 천톤) 구 분 품 목 생산능력 생산실적 평균가동률 LIME 생석회 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 (단위 : 백만원) 분류 사업별 기초 증가 감소 상각비 기말 토지 철강 무역 E 기타 건물 철강 무역 E 기타 구축물 철강 무역 E 기타 기계장치 철강 무역 E 기타 차량운반구 철강 무역 E 기타 공구와 기구 철강 무역 E 기타 비품 철강 무역 E 기타 리스자산 철강 무역 E 기타 생산용식물 철강 무역 E 기타 건설중인자산 철강 무역 E 기타 (2) 설비의 신설, 매입계획 등 1) 진행중인 투자 (단위 : 억원) 사업부문 회사명 구분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액 향후투자액 철강부문 (주)포스코 신/증설 포항 6기 코크스공장 신설 등 생산효율 향상 (주)포스코 신예화/합리화 포항 2열연 가열로 노후설비 합리화 등 에너지 절감 (주)포스코 신예화/합리화 광양 4고로 2차 개수 성능복원 (주)포스코 신/증설 광양 친환경차용 전기강판 생산능력 증대 생산능력 증대 (주)포스코 모빌리티솔루션 신/증설 기계장치_프레스 외(HEV) 생산능력 증가 (주)포스코 모빌리티솔루션 신/증설 건물_천안공장 생산능력 증가 (주)포스코 모빌리티솔루션 신/증설 기계장치_프레스(포항) 생산능력 증가
POSCO홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

신/증설 열연제품 품질 향상 기타부문 (주)포스코케미칼 신/증설 양극재광양공장 3단계 생산 Line up 확대 (주)포스코케미칼 신/증설 양극재광양공장 4단계 생산 Line up 확대 (주)포스코케미칼 신/증설 양극재포항공장 부지 생산 Line up 확대 (주)포스코케미칼 신/증설 음극재 2공장_2단계 생산 Line up 확대 생산 Line up 확대 (주)포스코케미칼 신/증설 인조흑연음극재 신설 생산 Line up 확대 (주)포스코케미칼 신/증설 포항 내화물 불소성 생산성 증대 노후 개선 및 생산 Line up 확대 (주)포스코케미칼 신/증설 포항 내화물 소성공장노후설비 합리화 노후 개선 (주)포스코아이씨티 신/증설 신성장 사업 S.Factory 확산 및 신성장 사업 육성 (주)포스코아이씨티 신/증설 SM 서버 등 증설 POSCO IT인프라 서비스 개선 포스코에너지㈜ 신/증설 광양LNG터미널 기화기 증설 회사 직도입 LNG 공급 및 신규 직도입사 유치 포스코에너지㈜ 신/증설 신규 직도입사 유치 주식회사 포스코오앤엠 신/증설 통합포장라인 신설투자 유형자산 매입, 노후 시설장비 교체 등 (주)포스코엠텍 신/증설 신규시설투자 안전Risk 차단 및 물류/인력운영 효율 증대 신/증설 CPO Mill CPO 판매(팜오일 가공공장) 포스코 아르헨티나 주식회사 신/증설 염수리튬 상용화공정 신설 전기차 배터리용 수산화리튬 연산 25천톤 생산 ※ '21.12.31 기준 현재 진행중인 설비투자 사업 중 투자액 100억원 이상인 투자를 기재하였습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 억원) 사업부문 품목 2021년 2020년 2019년 철강부문 국내 열연 냉연 STS 기타 해외 열연 냉연 STS 기타 단순합계 내부거래제거 합계 무역부문 국내 상품 제품 기타 해외 상품 제품 기타 삼국간 매출 단순합계 내부거래제거 합계 건설부문 국내 도급 건축 플랜트 토목 기타 해외도급 자체공사 기타 단순합계 내부거래제거 합계 기타부문 전력판매 등 총합계 ※ 국내, 해외 구분은 판매지역에 따른 분류입니다.※ 무역부문 해외법인의 매출은 삼국간 매출로 집계하였습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 [철강부문] (1) 판매조직 철강부문 대표사인 포스코 별도 기준의 판매조직은 10개 실로 이루어져 있습니다. - 마케팅전략실, 무역통상실, 판매생산조정실, 글로벌품질서비스실, 열연선재마케팅실, 강건재마케팅실, 에너지조선마케팅실, 자동차소재마케팅실, 전기전자마케팅실, 스테인리스마케팅실 (2) 판매경로 1) 내수 : 포스코 → 가공센터/포스코인터내셔널 → 고객사 (41%) 포스코 → 고객사 (59%) 2) 수출 : 포스코 → 상사/포스코인터내셔널 → 해외 고객사 (66%) 포스코 → 해외 고객사 (34%) (3) 판매방법 및 조건1) 내수 : 주문생산에 의한 외상 및 현금 판매 등 2) 수출 : 주문생산에 의한 취소불능신용장(L/C), 인수도조건(D/A), 지급도조건(D/P), 전신환송금(T/T) 판매, 구매확인서 등 (4) 판매전략 회사는 마케팅, R, 기술서비스, 생산 등 전사적 대응체제를 바탕으로 핵심, 우량 고객사와 장기적 파트너십 관계를 강화하고, 글로벌 보호무역주의에 공동으로 대응하여 국내 수요산업 생태계를 강건화 하는 등 내수시장에서 경쟁 우위를 지속적으로 유지해 나가고자 합니다. 한편으로는 해외 Mill과의 시장 확보 경쟁이 치열한 신흥국 시장 선점을 위해 인도네시아 상공정, 인도 냉연 등 거점별 철강 생산기지를 운영 중에 있으며, 철강 다소비 지역 중심으로 가공센터를 확장하는 등 글로벌 판매 Network를 강화하고 있습니다. 또한, 고객 및 시장구조를 고도화하기 위해 세계 최고의 기술력을 바탕으로 한 World Top Premium 제품 판매를 확대하는 한편 고객중심의 기술서비스 활동도 전개하고 있습니다. 한편으로는 탄소중립 기조에 발맞춰 친환경 전문 브랜드를 신규로 런칭하여 브랜드마케팅을 강화하는 등 친환경제품 판매 확대에도 역량을 집중하고 있습니다. (5) 주요 매출처 2021년 누적 매출액 기여도 순 주요 매출처는 다음과
POSCO홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

같습니다. 포스코인터내셔널(5.3%), 동부제철(3.0%), 현대중공업그룹(현대미포조선, 현대삼호중공업 포함)(2.4%), 동국제강(2.3%), POSCO-MAHARASHTRA(2.3%), 포스코강판(1.7%), 세아제강(1.5%), 현대/기아차(1.5%),대우조선해양(1.4%), 디케이씨(1.3%), 엘지전자(1.2%),POSCO-MEXICO(1.2%)등 [무역부문] ■ 포스코인터내셔널(1) 판매조직포스코인터내셔널 별도 기준의 판매조직은 4개 본부, 18개실로 이루어져 있습니다. 철강1본부 - 열연사업실, 조강선재사업실, 에너지조선강재사업실, 자동차강판사업실, 전기전자사업실철강2본부 - 박판사업실, 강건재후판사업실, 스테인리스사업실,철강원료사업실에너지인프라본부 - E, 자원개발실, 가스전운영실, 에너지사업실, 식량소재본부 - 식량사업1실, 식량사업2실,친환경소재사업실, 모빌리티사업실, 비철소재사업실 (2) 판매경로 수 출 바이어 order(본사,해외지사) → 국내 생산업체로부터 구매 → 선적 → 판매대금 수취 → 구매대금 지급 수 입 국내 수요처 주문 또는 판로 확보 → 지사, 현지법인 등을 통해 구매 → 구매대금 지급 → 국내 판매 → 판매대금 수취 삼국간 지사, 해외법인을 통해 바이어 선정 → 제3국의 공급가능업체 선정 → 바이어에게 선적 → 판매대금 수취 → 구매대금 지급 (3) 판매방법 및 조건 수출 및 삼국간 대금지급조건이 신용장 방식, 무신용장 방식, 송금 방식 등으로 다양대부분 수출보험이 부보되어 Risk 최소화 (4) 판매전략○ 3대 핵심사업(철강,에너지,식량)의 성장 모멘텀 확보 및 가시적 성과 창출- 철강 : 글로벌 및 내수 상권 확장과 그룹간 시너지 창출, 통합된 해외 네트워크를 통해 가공센터 및 물류서비스를 효율적으로 활용하여 글로벌 상권 확대, 내수시장에서 국내 강소업체를 지원하여 상생 도모 및 On-Line 기반의 플랫폼 산업 확대- 에너지 * E : 미얀마 가스전의 2,3단계 개발을 적기에 완수하여 안정적 판매 유지 검증된 E 능력을 기반으로 미얀마 등 추가 가스전 발굴 * LNG : 그룹 자가 물량을 기반으로 경쟁력 확보 및 사업의 양적/질적 성장 실현 LNG Value-Chain 확장을 위한 통합 구매 포트폴리오 운영 및 수출입 터미널과 발전 IPP 연계 사업 진출- 식량 : 내륙 저장/물류 시설 및 수출입터미널 등 조달 벨류체인 심화에 집중 팜오일 사업은 RSPO 인증 등 최고 수준의 환경사회관리 정책 이행○ New 모빌리티를 중심으로 친환경 미래 유망 분야에 진출 - New 모빌리티 사업을 위하여 모빌리티사업실과 친환경소재사업실 신설 - 전기차 3대 핵심파트 중 하나인 구동모터코어 분야에 역량 집중 - 자회사 포스코 모빌리티솔루션를 통해 국내외 완성차 업체 및 부품제조사 공급 확대 - 해외 네트워크를 활용한 글로벌 생산기지 확장○ 기업시민 경영이념의 실천을 강화하여 지속 가능한 공생가치 창출 - 그룹의'더불어 함께 발전하는 기업시민'경영이념에 따라 사회와 공생하는 경영문화 정착 - 중소 벤처기업과 글로벌 마케팅 협업 및 강소기업들의 해외 진출을 지원하여 공생 가치 창출 - 글로벌 우수인재 육성 및 일하는 방식의 혁신을 통해 생산성 제고 [건설부문] ■ 포스코건설(1) 영업조직 사업분야 판매 담당 조직(수주영업포함) 담당업무 건축사업본부 도시정비영업1그룹, 도시정비영업2그룹, 리모델링영업그룹, 제안영업그룹, 기술영업그룹, 해외건축영업그룹, 투자개발영업그룹, 주택영업그룹, 분양마케팅그룹 수주,영업,분양 등 플랜트사업본부 철강영업그룹, 신성장영업그룹, 발전영업그룹, 화공영업그룹, 산업플랜트영업그룹 인프라사업본부 국내인프라영업그룹, 투자사업영업그룹, 환경영업그룹, 해외인프라영업그룹 기타 중국건설법인, 인도법인, 태국법인, 훈춘물류법인, 멕시코법인, 대련IT법인, 베트남법인, 브라질법인, 인도네시아법인, 호주법인, 칠레지사, 사우디아라비아지사, 말레이시아지사 등 (2) 수주전략 - 관급공사 : 도로/교량/철도/터널/항만/상하수도 등 분야에 대한 턴키, 대안 입찰 공사 및 최저가
POSCO홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

PQ공사 참여를 확대하고 있으며, 국내 건설산업의 선진화 추세에 대응하기 위한 신수종 사업 개발 및 기술 개발 투자를 확대하고 있습니다. - 민간공사 : 제철 플랜트 및 건축의 2가지 기존 핵심 축에 대한 미래 경쟁력 강화 및 수익성 제고와 함께 화공, 에너지 플랜트 및 신재생 에너지 등의 신사업분야 진출을 통한 수주 확대 및 사업다각화 전략을 추진하고 있습니다. - 해외도급공사 : 베트남, 칠레 등 동남아와 남미의 기진출 지역을 거점으로 해외 제철 및 에너지 발전플랜트 시장에 적극 진출하고 있습니다. 또한, 아시아 지역에서의 해외개발 투자사업을 확대해나가고 있습니다. [기타부문] ■ 포스코에너지 (1) 판매조직: 해당사항 없음 (급전지시에 의해 발전 후 송전되므로 별도의 판매조직은 해당사항 없음)(2) 판매방법 및 조건 1) 발전부문- 포스코에너지 발전기의 발전시간, 전압 등 운전에 관련된 사항은 한국전력거래소 전력시장 운영규칙에 의합니다. 한국전력거래소로부터 급전지시를 수령하여 발전을 제어합니다. 인천발전소 3, 4, 5~9호기가 생산한 전력은 전력시장가격으로 전력량요금을 정산 받으며 거래 1일전에 입찰한 공급가능용량을 기준으로 용량요 금을 정산받습니다. - 판매전략 : 발전기의 고장정지 최소화, 용량가격이 낮은 시간대에 예방정비실시 및 정비일정 단축 등으로 용량 요금을 최대화하고 있습니다. ※ 인천복합화력발전소 4호기는 2020년 6월30일 부로, 한국전력공사와의 장기공 급계약(PPA)이 종료되고, LNG 직도입을 통하여 7월1일부로 CBP 시장에 진입하여 운전 중입니다.2) LNG터미널부문- 판매방법 및 조건 회사 LNG터미널 시설이용자에게 LNG를 하역, 저장 및 기화송출하는 서비스 제공 이용사별로 체결한 터미널이용계약(TUA)에 따라 설비이용료, 기화송출비용, 열량 조절용 LPG공급 비용 등 정산3) 연료전지부문- 판매방법 및 조건 : 연료전지 정비, 유지보수 등 서비스를 제공하는 '장기서비스 계약' ■ 포스코케미칼 (1) 판매조직 포항마케팅그룹, 광양마케팅그룹, 글로벌마케팅그룹, 라임화성전략그룹, 에너지소재마케팅실 (2) 판매경로 직판매, 직수출, 대리점 - End User (3) 판매방법 및 조건 제품판매의 경우에는 구매처로부터 직접 또는 대리점을 통하여 수주하며, 정비작업 및 건설공사는 발주처를 직접 접촉하여 견적서를 제출한 후 수의계약 또는 견적 입찰을 통하여 수주하고 있습니다. 판매조건에 있어서 주요거래처인 포스코의 경우 세금계산서 발행후 1주일내 현금 50%와 전자구매카드 50%로 수령하고 있습니다. (4) 판매전략 - 신기술 및 신제품 개발에 의한 신규 수요창출로 고객만족 강화- 해외설비투자를 통한 가격경쟁력 확보로 국내시장 점유율 증대- 로보수 부분의 독점적 기술능력의 지속적 유지 ■ 포스코엠텍 1) 판매조직 ㅇ철강원료 : 마케팅그룹 ㅇ포장작업 : 구매지원그룹 (2) 판매경로 ㅇ철강원료 : 생산지(공장) → 구매자 ㅇ포장작업 : 생산지(공장) → (주)포스코 생산공장 → (주)포스코 제품포장(3) 판매방법 및 조건 ㅇ 철강원료 : 납기일로부터 7일이내 현금 : B2B (50:50) ㅇ 포장작업 : 세금계산서일로부터 7일 이내 현금 : B2B (50:50)(4) 판매전략 ㅇ 철강원료 : 고급제강용 부원료인 알루미늄 탈산제 제품은 (주)포스코와 수의 및 입찰계약을 통해 판매가 이루어지며, 알루미늄의 일정한 순도 유지가 판매의 중요한 관건입니다. ㅇ 포장작업 : 장기 공급계약을 통하여 안정적으로 포장작업 수행하고 있습니다. ■ 포스코아이씨티 1) 판매조직 - 포항영업부, 광양영업부, 융합Smart Factory영업섹션, Smart Logistics영업섹션, Smart Construction영업섹션 2) 판매경로 - 포스코ICT는 국내외 영업조직을 통한 직판과 (주)포스코인터내셔널 등 무역상사를 통한 해외수출 등 다양한 방법으로 판매하고 있습니다. 3) 판매방법 및 조건 - IT서비스 및 엔지니어링 부문은 각 프로젝트별 계약 형태에 따라 그 조건이 상이하 나 일반적으로 국책 프로젝트 혹은
POSCO홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

공공부문의 경우 검수완료 후 현금 수금을, 그리 고 민간부문의 경우 기성도에 따라 약 60일 내외 어음 수금의 조건이 일반적입니다. 4) 판매전략 - 민간부문의 주요 판매 전략은 시장주도적 지위를 선점하는 것이며, Smart IT사업 부문의 경우 정보시스템의 품질 극대화를 통한 고객만족도를 극대화함으로써 고부 가가치 수익구조를 유지하는 것이 전략의 핵심입니다. [철강부문] [Ⅱ. 사업의 내용 - 4. 매출 및 수주현황 - ] 참조 (포스코와 포스코강판 등 철강부문은 주문생산체제를 기반으로 하고 있고 제품 인도납기기간이 1개월 미만으로 월별 수주량과 매출량의 차이는 거의 없습니다.) [무역부문] ■ 포스코인터내셔널 회사의 각종 프로젝트 등 수주의 경우, 타기업과의 컨소시엄을 통해 회사의 해외네트워크와 협업대상 제조업체의 기술력 등을 결합하여 해외 대형 프로젝트 등에 입찰하는 형태로 이루어지고 있습니다. 전체 수주금액 중 회사의 분담율 등은 회사 기밀에 속하는 관계로 총 수주금액 및 컨소시엄 구성원 등에 대해 간략하게 기재하였습니다.- 2017.05.04 영국 국영 전력회사 내셔널그리드(National Grid)에 총 500억원 규모의 변압기 공급계약을 체결하였습니다.- 2018.3.15 페루 SIMA(Servicios Industriales de la Marina) 국영 해군조선소와 6천만불 규모의 다목적지원함 2호선 건조사업 계약을 체결하였습니다. - 2021.09.06 북미 신생 전기차 스타트업 회사 Rivian에 총 1,450억 규모의 전기차 하프샤프트 공급계약을 체결하였습니다. [건설부문] ■ 포스코건설 당기말 현재 회사의 수주잔고 총액은 약 35조 7천억원이며, 수주잔고 5천억원 이상인 계약의 상세내용은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 발주처 명칭 계약명칭 계약시작일 계약종료일 최종도급액 매출액 수주잔고 국내 넥스트레인 주식회사 신안산선 복선전철 민간투자사업 국내 서부내륙고속도로(주) 서부내륙고속도로 민간투자사업 국내 (주)와이에스디엔씨 고양 풍동2지구 도시개발사업 오피스텔 신축 국내 삼척블루파워(주) 삼척화력발전소 1,2호기 EPC건설공사(토목) 해외 AES 파나마 Gatun(舊 Telfers) 복합화력발전소 해외 파나마메트로공사 파나마) 파나마 메트로 3호선 건설공사 국내 (주)포스코건설 광주오포 2차 공동주택 개발사업 국내 대흥4구역도시환경정비사업조합 천안 대흥4구역 도시환경정비사업 국내 삼척블루파워(주) 삼척화력발전소 1,2호기 EPC 건설공사 국내 괴정5구역주택재개발정비사업조합 부산 괴정5구역 재개발사업 국내외 기 타(수주잔고 5천억원 미만) 합 계 - 수주잔고 일천억원 이상인 계약의 상세내용은 상세표에 기재하였습니다. ※상세 현황은 '상세표-4. 포스코건설 수주상황(상세)' 참조 ■ 포스코에이앤씨건축사사무소 (단위 : 백만원) 발주처 계약명 계약시작일 계약종료일 도급액 매출액 수주잔고 주식회사 포스코 설계/감리용역 기타 합계 ※ 현재까지 진행중인 공사내역 중 수주잔고 100억원 이상인 사업을 기재하였으며, 나머지 사업은 기타로 편입하여 기재 [기타부문] ■ 포스코케미칼 회사는 국내 외에도 나이지리아, 인도네시아, 멕시코, 사우디 등의 해외 수주 현황을 가지고 있습니다. 자세한 내용은 '상세표-5. 포스코케미칼 수주상황(상세)'를 참조하시기 바랍니다. ※상세 현황은 '상세표-5. 포스코케미칼 수주상황(상세)' 참조 5. 위험관리 및 파생거래 가. 주요 시장위험 당사 및 계열사가 속한 산업은 철강, 건설, 무역, 기타(전력 등)으로 분류됩니다. 주요산업인 철강 산업의 경우, 철광석, 석탄을 포함한 거의 모든 원재료를 해외에서 수입하고 있습니다. 원재료 가격 상승이 회사의 수익성에 부정적으로 작용할 가능성이 있습니다. 당사 및 계열사는 외화수지 구조의 차이로 인해 각각 다른 방향으로 환율변동 위험요인의 영향을 받고 있습니다. 수입과 지출 통화 차이 또는 시차에 따른 환율변동 위험이 있고, 환율 변동에 따라 영업실적이 다른 방향으로 영향을 받습니다. 나. 위험관리방식 당사 및 계열사는
POSCO홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

글로벌 영업 및 장부통화와 다른 수입과 지출로 인해 환 위험에 노출되고 있습니다. 외화수지 관점에서 당사의 환위험 관리와 관련한 정책 방향은Natural hedge로써, 외화수입을 외화지출에 우선 충당하는 것입니다. 외화자산부채 관점에서는 통화별 자산과 부채 규모를 일치하는 수준을 유지하기 위해 선물환과 통화스왑 등 파생상품 체결 및 매출채권 할인 등을 통해 환 위험을 관리하고 있습니다. 이러한 환위험 관리정책에 따라 환위험 관리를 수행하고, 외환 노출도를 축소해 나가고 있습니다. 외환거래는 실물거래에 국한하고 있으며, 투기적 거래는 금지하고 있습니다. 회사는 매출채권액을 적정 선에서 관리하고 있습니다. 아울러 결제 연기/지연 고객사에 대한 결제 독려와 담보 관리 강화를 실시하고 있고, 부도 위험성이 높은 고객사에 대해서는 현금 판매로 전환하는 등 선제적 대응으로 매출채권의 부실화에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. 다. 위험관리조직 당사는 환위험에 대응하기 위해, 1.외환거래와 외환거래 관련 업무, 2.외화포지션 관리 및 환위험 관리업무, 3.환위험 분석 및 대응방안 보고 등의 업무를 수행하고 있습니다. 당사는 전략기획본부를 통해 전사적 통합 위험관리를 수행하고 있습니다. [종속회사] ■ 포스코인터내셔널 가. 주요 시장위험 내용 회사는 환율변동에 의한 외화표시 자산 및 부채의 손실위험을 최소화함으로써 환리스크 관리에 만전을 기하고 있으며, 이를 통해 재무구조의 건전성 및 예측 가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 하고 있습니다. 회사는 종합상사로서 업종 특성상 현금흐름의 대부분이 외화로 발생하고 있어서 환율 등락에 따른 환위험이 상존하고 있으나, 구매와 판매 모두 외화로 현금흐름이 발생하므로 외화유입이 많은 일반수출업체나 외화 유출이 많은 수입업체와 달리 환율이 회사 이익에 미치는 영향이 상대적으로 크지않다 할 수 있습니다. 최근 수년간 물대 결제 통화가 EUR, JPY 등 USD 이외의 이종통화로 다변화 되고 있으며 이러한 상황을 고려하여 환위험 관리를 적극적으로 수행하고 있습니다.기타 해당 위험에 대한 자세한 내용은 해당 회사의 첨부된 연결재무제표에 대한 검토보고서의 주석 '30-2. 금융위험관리'를 참조 바랍니다. 나. 위험관리방식 회사는 환위험 관리규정 제정, 사내선물환제도 도입 및 환리스크 관리를 위한 별도의전담조직을 운영하는 등 환관리를 위한 엄격한 내부통제 시스템을 구축하고 있으며, 종속회사 또한 지배회사의 환관리 내부통제 시스템을 준용하고 있습니다.(1) 위험관리규정 회사는 '외환위험관리업무지침'상에 환리스크 관리의 원칙을 사규로 명문화하여 엄격히 시행하고 있으며 그 주요 내용은 ① 외환거래는 외환의 실 수요와 공급의 원인에 따른 거래를 원칙으로 하고 ② 환위험 관리의 기본 정책은 회사 내부적으로 Natural Hedge 후 잔여 환포지션에 대해 금융기관과 파생금융상품을 통해 환위험을 제거 또는 최소화하며 ③ 회사의 환위험 관리는 주관부서에서 집중하여 관리하고, 주관부서는 환포지션을 파악하여 내부 규정과 지침에 따라 Hedge 거래를 시행하고 있습니다. (2) 위험관리조직 회사는 환위험관리조직을 환위험관리 주관부서, Risk 관리업무 담당부서로 세분화하여 운영하고 있습니다. 환위험관리 주관부서는 환위험관리를 주관하는 부서로서 ① 외환거래와 외환거래 관련 업무 ② 외화 포지션 관리 및 환위험 측정, 관리, 분석 및 보고 ③ 사내선물환거래시행 등의 업무를 수행하며, Risk 관리업무 담당부서는 은행의 계약확인서를 통한 주관부서 거래내역 확인 등의 업무를 수행하고 있습니다. 그 외 ① 불확정 포지션에 대한 헷지비율 및 기간 ② 장기 외화 자산부채 포지션에 대한 헷지비율 및 기간 ③ 기타 환율, 이자율 위험과 관련된 주요 의사결정 사항 등은 경영진 심의·의결 후 진행하고 있습니다. (3) 사내선물환제도 운용 회사는 회사 내부적으로 사내선물환제도를 운영하고 있습니다. 사내선물환제도는 환위험 주관부서와 영업부서간 선물환계약을 체결하여 실물거래에서 발생하는 환위험을 현금흐름기준으로 효율적으로
POSCO홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

관리하는 시스템으로, 이 제도를 통하여 회사는 정확한 전사 환포지션을 파악, 헷지하고 영업부서 거래의 안정성을 도모하고 있습니다.환위험 주관부서는 사내선물환계약으로 파악한 전체 환노출의 순포지션에 대하여 자산부채종합관리 (ALM, asset and liability management) 의 방법으로 환위험 헷지를 수행함으로써 환위험 관리의 비용과 시간을 절약하여 보다 효율적인 방식으로 환위험을 관리하고 있습니다. (4) 파생상품계약 운용 회사는 파생상품계약을 환위험헷지 목적으로 운용하고 있습니다. 환노출이 발생하는거래에 대하여 사내선물환, ALM 등 환관리 시스템을 이용하여 파악된 전체 환포지션에 대하여 리딩, 래깅, 매칭 등의 내부적인 방법으로 환위험 헷지를 수행한 후, 잔여 환노출 포지션의 순액에 대하여 파생상품계약으로 헷지하고 있습니다. 다. 환관리관련 추진사항 회사는 상기와 같이 규정 및 조직을 완비하여 체계적인 환리스크 관리를 적극적으로 수행하고 있습니다. 또한 체계적인 환리스크 관리를 위하여 전문교육을 통해 양질의 외환인력을 양성하고, 환노출 포지션의 다양한 변화에 대응하는 환리스크관리 시스템을 지속적으로 구축하고 있습니다. ■ 포스코건설 가. 주요 시장위험 회사는 외환관리에서 발생하는 위험요인을 제거하고 궁극적으로는 환 위험을 최소화함으로써 경영 안정을 실현하고자 환 리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 특히 회사는 환 변동으로 인한 원자재가격 변동으로 인해 프로젝트 손익이 영향을 받을 수있으므로 환 관리가 매우 중요합니다. 나. 위험관리 방식 (1) 위험관리 규정 및 일반적 전략회사의 모든 외환거래는 환위험을 회피하고 안정적인 경영이익을 확보하기 위하여 실행하고 있으며 환차익 실현을 목적으로 하는 투기적 외환거래는 금하는 것을 기본원칙으로 하고 있습니다. (2) 위험관리 조직에 관한 사항 - 환위험 관리 조직 조직명 인원 비 고 자금그룹 11명 (외환 4명) 전사적 환리스크 관리 수행 - 환위험 관리에 관한 사항 구분 내 용 원칙 - 모든 외환거래는 환위험 최소화를 최우선으로 함- 모든 외환거래 및 선물환 거래는 실물거래에 국한하며 투기적 거래는 금지 절차 - 사업부서 : 외화 도급계약 및 하도급계약의 Cash Flow를 자금그룹에 통보- 환리스크 주관부서(자금그룹)은 프로젝트의 Cash Flow를 집계하여 Matching, Netting 등을 시행한후 환위험에 노출된 부분에 대해 선물환을 통한 헤지를 시행함 (3) 위험관리 방법회사는 선물환거래 등을 통해서 환리스크를 관리하고 있습니다. ■ 포스코강판 가. 시장위험 회사는 외환관리에서 발생하는 위험요인을 제거하고 궁극적으로는 환 위험을 최소화함으로써 경영 안정을 실현하고자 환 리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 특히 회사는 수출이 매출액의 약 40% 를 차지하여 환 변동으로 인해 손익이 영향을 받을수 있으므로 환 관리가 매우 중요합니다. 나. 위험관리방식 회사는 결제연기/지연 고객사에 대한 결제 독려와 담보관리 강화를 실시하고 있고, 부도위험성이 높은 고객사에 대해서는 현금 판매로 전환하는 등 선제적인 대응으로 매출채권의 부실화에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. 외화자산, 부채 및 외화수지 과부족액을 주요 관리대상으로 하여, 회사는 확정된 외화 채권과 채무간 Position의 과부족 분에 대해 향후 발생 Position 전망 및 환율 동향, 노출기간 등을 고려하여 환위험 관리를 수행하고 있습니다 ■ 포스코케미칼 가. 주요 시장위험 회사 및 연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 시장위험(환위험, 공정가치 이자율 위험, 현금흐름이자율 위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는 데 중점을 두고 있습니다. 나. 위험관리방식 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율
POSCO홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다. 회사의 환위험 관리와 관련한 정책 방향은 Natural hedge로써, 외화수입을 외화지출에 우선 충당하는 것입니다. Natural hedge 후 잔여 과부족에 대해서는 통화스왑 등 파생상품 체결 및 매출채권 할인 등을 통해 환 위험을 관리하고 있습니다. 이러한 환위험 관리정책에 따라 환위험 관리를 수행하고, 외환 노출도를 축소해 나가고 있습니다. 외환거래는 실물거래에 국한하고 있으며, 투기적 거래는 금지하고 있습니다. 회사는 매출채권액을 적정 선에서 관리하고 있습니다. 아울러 결제 연기/지연 고객사에 대한 결제 독려와 담보 관리 강화를 실시하고 있고, 부도 위험성이 높은 고객사에 대해서는 선제적 대응으로 매출채권의 부실화에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. 다. 위험관리조직 회사는 내부적으로 환위험에 노출될 수 있는 모든 외환 거래에 대해서 적절한 헤징을하도록 하고 있습니다. 환위험을 관리할 전문 인력으로 FX환율 관련 업무 2인, 송금 및 계좌관리 관련 업무 2인을 두고 상호 업무를 분리하여 내부적인 통제수단을 가지고 있습니다. 회사는 기획지원본부를 통해서도 전사적 통합 위험관리를 수행하고 있습니다. ■ 포스코아이씨티 가. 시장 위험 대부분의 시장이 국내 사업을 위주로 구성되어 있어 시장 위험은 고객의 부도, 프로젝트 수행 지연 등에 따라 당초 예상했던 이익을 확보하지 못하거나 고객으로부터 클레임을 받는 등이 대부분입니다. 나. 위험관리 포스코ICT는 시장 위험을 최소화하기 위해 사업 수주 활동에 착수하기 전, 사내 각 분야별 전문가들이 참석해 해당 프로젝트의 성공적 수행 가능 여부, 손익 달성 여부 등을 검토, 분석하는 수주심의회의를 개최하고 있습니다. 이와 함께 위험 관리 전담조직인 RM(Risk Management)그룹을 두어 수주 프로젝트 리스크 관리, 수행 프로젝트 리스크 분석 및 대응 등 전사 위험관리 업무를 담당하고 있습니다. 가. 파생상품 약정내용 당사는 외화차입금에 대한 환율변동 위험을 회피하기 위하여 선물환 매입계약 및 통화스왑 계약을 체결하였습니다. '21년 말 현재 USD 5억(`23.8월 만기), USD 5억(`24.7월 만기), USD 5억(`22.11월 만기), USD 5억(`23.1월 만기), USD 4.4억(`25.1월 만기), EUR 5억(`24.1월 만기) 통화스왑 계약을 공정가액으로 평가하였습니다. 이와 관련하여 '21년 말 현재 재무제표에 반영된 선물환(`21.4월 만기) 거래이익은 16,300백만원, 통화스왑 평가이익은 261,963백만원이며 통화스왑 거래이익은 2,910백만원 입니다. (단위: USD, EUR 백만) 구분 계약일 만기일 계약금액 통화스왑 USD 통화스왑 USD 통화스왑 USD 통화스왑 USD 통화스왑 USD 통화스왑 EUR 당사는 환율 변동 리스크 관리를 위하여 외화 포지션에 대해 통화선도(Currency Forward) 상품을 매매하여 헷지하고 있으며, `21년 말 현재 CNY 통화에 대하여 4건의 통화선도 거래를 체결하고 있습니다. (단위: 외화-천) 구분 계약일 만기일 계약금액 통화선도 CNY 통화선도 CNY 통화선도 CNY 통화선도 CNY (단위: 백만원) 구분 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 통화선도 [종속회사] ■ 포스코인터내셔널 회사는 환율 및 일부 품목에 대한 상품가격 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화선도 및 상품선물거래 계약을 체결하고 있습니다. 회사는 파생상품 평가손익 산출시스템을 전산화하였으며 동 시스템에서 산출된 평가손익을 금융손익 계정에 반영하고 있습니다. 당기말 현재 미결제약정 현황은 다음과 같으며 모두 위험회피목적으로 체결되었습니다. 가. 미결제 파생상품 내역 (기준일 : 2021.12.31) (단위 : 백만원) 구 분 내 용 미결제약정금액 총누적평가이익(손실) 매 수 매 도 통화선도 USD EUR JPY CNY AED THB CAD GBP AUD SGD CHF PLN 합
POSCO홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

계 상품선물 ALUMINUM PROPANE COPPER CORN NICKEL TIN SOYBEAN GASOIL 합 계 나. 미결제 통화스왑 계약 (단위 : 백만원, 천SGD, 천USD) 구분 지급금액 수취금액 만기일 이자율 총누적평가이익(손실) UOB 6개월 USD LIBOR + 1.25% 변동지급 6개월 SGD SOR + 1.00% 변동수취 6개월 USD LIBOR + 1.25% 변동지급 6개월 SGD SOR + 1.00% 변동수취 합 계 다. 미결제 이자율 스왑 계약 (단위 : 백만원, 천USD) 구분 금액 만기일 이자 교환 총누적평가이익(손실) ING 3개월 USD LIBOR + 1.33% 변동수취 1.645% 고정지급 라. 파생상품의 거래와 관련하여 당기중 파생상품자산(부채)의 변동내역 (기준일 : 2021.12.31) (단위 : 백만원) 구 분 기 초파생상품자산(부채) 거래종료 파생상품평가이익 파생상품평가손실 기말파생상품자산(부채) 통화선도 상품선물 확정계약 통화 및 이자율스왑 합 계 주1) 회사는 상품 가격 변동에서 발생하는 확정 판매 및 구매 계약의 공정가치 변동 위험등을 회피하기 위하여 상품선물 계약 등을 체결하고 있으며, 확정계약을 위험회피대상으로 상품선물 계약 등을 위험회피수단으로 한 공정가치 위험회피를 적용하고 있습니다. ■ 포스코건설 가. 파생상품 계약 체결 현황 (1) 통화선도계약미래에 수취 또는 지불이 예상되는 외화 공사대금 또는 기자재 등의 매입 대금이 환율변동으로 인해 현금흐름 변동 위험에 노출됨에 따라 이들 외화 가액을 일정액의 원화금액으로 고정시키는 통화선도 매매계약을 체결하고 있습니다. (단위 : 외화-천) 계약처 매매목적 구분 매도(매입) 계약환율 만기일 HSBC 등 매매목적 USD SG 등 매매목적 USD SG 등 매매목적 EUR CA 등 매매목적 JPY SG 매매목적 CHF 회사는 당기말 동 통화선도계약을 공정가액으로 평가했으며, 이와 관련하여 통화선도 평가이익으로 8,265백만원, 통화선도 평가손실로 26,885백만원을 계상하였습니다. (2) 금리선도계약회사는 미래에 수취가 예상되는 외화 공사대금과 관련하여 할인율 변동 위험을 회피하기 위해 금리선도계약을 체결하고 있습니다. 당기말 현재 회사의 금리선도계약 체결내역은 아래와 같습니다. (단위 : USD천) 거래처 계약금액 선도금리 평가금리 계약일 만기일 SC은행 SMBC 회사는 당기말 동 금리선도계약을 공정가액으로 평가했으며, 이와 관련하여 금리선도 평가이익으로 1,445백만원을 계상하였습니다.(3) 통화스왑계약회사는 환율 및 이자율 변동에 따른 공정가액 변동 위험을 회피하기 위해 통화스왑계약을 체결하고 있습니다. 당기말 현재 회사의 통화스왑계약 체결내역은 아래와 같습니다. 구분 금융기관 통화 계약일 만기일 계약잔액 통화스왑 HSBC USD 통화스왑 USD 회사는 당기말 동 통화스왑계약을 공정가액으로 평가했으며, 이와 관련하여 통화스왑 평가이익으로 9,986백만원을 계상하였습니다.(4) 금리스왑션계약회사는 미래에 수취가 예상되는 외화 공사대금과 관련하여 이자율 변동에 따른 위험을 회피하기 위해 금리스왑션계약을 체결하고 있습니다. 당기말 현재 회사의 금리스왑션 체결내역은 아래와 같습니다. (단위 : 외화-천) 구분 금융기관 통화 계약일 만기일 계약잔액 금리스왑션 SC 은행 USD 금리스왑션 USD 금리스왑션 USD 회사는 당기말 동 금리스왑션계약을 공정가액으로 평가했으며, 이와 관련하여 금리스왑션 평가이익으로 25백만원, 금리스왑션 평가손실로 928백만원을 계상하였습니다.(5) 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황 (단위 : 원화-백만원) 구분 평가액 파생상품거래손익 파생상품평가손익 자산 부채 이익 손실 이익 손실 매매목적 통화선도 매매목적 통화스왑 매매목적 금리선도 매매목적 금리스왑션 합 계 라. 리스크 관리에 관한 사항 (1) 원칙- 모든 외환거래는 환위험 최소화를 최우선으로 함- 모든 외환거래 및 선물환 거래는 실물거래에 국한하며 투기적 거래는 금지 (2) 관리조직- 재무실 내 자금그룹에서 전담하여 전사적 환리스크 관리
POSCO홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

수행(3) 절차- 사업부서 : 외화도급계약 및 하도급계약의 Cash Flow를 자금그룹에 통보- 환리스크 주관부서(자금그룹)은 프로젝트의 Cash Flow를 집계하여 Matching, Netting 등을 시행한 후 환위험에 노출된 부분에 대해 선물환을 시행함 ■ 포스코케미칼 가. 파생상품계약 체결 현황 포스코케미칼은 환율변동에 따른 상품가격 변동위험을 회피하기 위하여 통화스왑 계약을 체결하였습니다. 2021년 말 환율기준 동 통화스왑 계약을 평가하였으며,이와 관련하여 2021년 말 현재 재무제표에 반영된 손익은 11,065백만원입니다. (단위 : USD) 구분 금융기관 통화 계약일 만기일 계약금액 통화스왑 SMBC USD ■ 포스코에너지 가. 파생상품계약 체결 현황 회사는 환율과 이자율 변동에 따른 공정가액 변동위험을 회피하기 위하여 통화스왑 및 이자율스왑 계약 을 체결하였습니다.2021년 12월말 현재 동 통화스왑 계약 등을 공정가액으로 평가하였으며, 이와 관련하여 손익계정에 파생상품 평가이익 9,882백만원 및 파생상품 거래이익 4,232백만원, 파생상품 평가손실 1,796백만원 및 파생상품 거래손실 4,772백만원을 계상 하였습니다. 구분 금융기관 통화 계약일 만기일 계약잔액 통화스왑 NH농협은행 USD 통화스왑 산업은행 USD 통화스왑 NH농협은행 USD 통화스왑 기타외국계금융사 EUR 통화스왑 산업은행 EUR 이자율스왑 기타외국계금융사 KRW 통화스왑 국민은행 USD 통화스왑 국민은행 USD 이자율스왑 국민은행 KRW 이자율스왑 우리은행 KRW 이자율스왑 NH농협은행 KRW 이자율스왑 하나은행 KRW 통화스왑 기타외국계금융사 JPY 통화선도 기타외국계금융사 JPY 통화스왑 기타외국계금융사 JPY 통화스왑 기타외국계금융사 JPY 통화스왑 기타외국계금융사 EUR 통화스왑 기타외국계금융사 EUR 나. 리스크 관리에 관한 사항 회사는 내부적으로 환위험에 노출될 수 있는 모든 외환 거래에 대해서 적절한 헤징을하도록 하고 있습니다. 환위험을 관리할 전문 인력으로 Front Officer 2인, Back Officer 1인을 두고 상호 업무를 분리하여 내부적인 통제수단을 갖고 있습니다. ■ 포스코터미날 가. 파생상품 평가손익 및 거래손익 현황 (단위 : 백만원) 구분 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 통화선도 ■ 포스코기술투자(주) 가. 파생상품 계약현황 (단위 : 외화-천) 구분 금융기관 계약일 만기일 통화 계약금액 통화스왑 우리은행 USD 통화스왑 SMBC JPY ■ (주)포스코에이앤씨건축사사무소 가. 파생상품 계약현황 (단위 : 외화-천) 구분 금융기관 계약일 만기일 통화 계약금액 통화선도 국민은행 USD 나. 파생상품 평가손익 및 거래손익 현황 (단위 : 백만원) 구분 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 통화선도 ■ 주식회사 포스코 모빌리티솔루션 가. 파생상품 계약현황 (단위 : 외화-천) 구분 금융기관 계약일 만기일 통화 계약금액 통화선도 우리은행 USD 통화선도 우리은행 EUR 통화선도 우리은행 CNY 통화선도 우리은행 JPY 통화선물 우리은행 JPY 통화선물 우리은행 USD 나. 파생상품 평가손익 및 거래손익 현황 (단위 : 백만원) 구분 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 통화선도 가. 파생상품 계약현황 (단위 : 외화-천) 구분 금융기관 계약일 만기일 통화 계약금액 통화스왑 MUFG EUR 통화스왑 EUR 나. 파생상품 평가손익 및 거래손익 현황 (단위 : 백만원) 구분 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 통화스왑 가. 파생상품 평가손익 및 거래손익 현황 (단위 : 백만원) 구분 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 통화선도 가. 파생상품 계약현황 (단위 : 외화-천) 구분 금융기관 계약일 만기일 통화 계약금액 금리스왑 USD 나. 파생상품 평가손익 및 거래손익 현황 (단위 : 백만원) 구분 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 금리스왑 가. 파생상품 계약현황 (단위 : 외화-천) 구분 금융기관 계약일 만기일 통화 계약금액 통화선도 HSBC USD 나. 파생상품 평가손익 및 거래손익 현황 (단위 :
POSCO홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

백만원) 구분 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 통화선도 가. 파생상품 계약현황 (단위 : 외화-천) 구분 금융기관 계약일 만기일 통화 계약금액 금리선물 JP모건은행 USD 금리선물 JP모건은행 USD 금리선물 JP모건은행 USD 나. 파생상품 평가손익 및 거래손익 현황 (단위 : 백만원) 구분 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 금리선물 가. 파생상품 평가손익 및 거래손익 현황 (단위 : 백만원) 구분 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 통화선물 6. 주요계약 및 연구개발활동 회사명 계약명 계약일자 내용 포스코 포스코피앤에스 흡수합병(소규모 합병) '18.08 (1) 목적 : 경영효율성 증대(2) 내용 : 포스코(합병법인)가 포스코피앤에스(피합병회사)를 합병비율 1:0.1456475로 흡수합병(3) 방법 : 소규모 합병 절차에 따라 진행.(4) 합병 계약체결 : 2018-08-23(5) 합병 기일 : 2019-01-01(6) 합병 등기 : 2019-02-01 포스코에너지 부생발전 사업부문 분할 흡수합병(소규모 합병) '19.04 (1) 목적 : 경영효율성 증대(2) 내용 : 포스코가 물적분할된 포스코에너지 부생발전 사업 부문을 합병비율 1:0.1145836으로 흡수합병(3) 방법 : 소규모 합병 절차에 따라 진행.(4) 합병 계약체결 : 2019-04-16(5) 분할합병 기일 : 2019-09-01(6) 합병 등기 : 2019-09-09 LNG터미널 영업양수도 계약 '19.04 (1) 계약상대방 : 포스코에너지(2) 양도계약 체결일 : 2019년 4월 16일(3) 양도기준일 : 2019년 9월 1일(4) 양도금액 : 608,019백만원(5) 계약내용 : 당사가 영위하고 있는 사업 중 광양 국가산업단지에서 영위하고 있는 LNG터미널 사업 일체를 양도함 포스코건설 포스코엔지니어링 흡수합병 '16.11 - 목적 : 경쟁력 강화를 통해 지속적인 이익 창출과 성장 달성- 내용 : 포스코건설(합병법인)이 자회사인 포스코엔지니어링(피합병회사)을 합병비율 1:0으로 흡수합병- 방법 : 합병신주를 발행하지 않는 무증자합병 방식과 소규모 합병 절차에 따라 진행 (소액주주에게는 합병교부금으로서 1주당 10,776원을 지급)- 합병 계약체결 : 2016-11-23- 합병 기일 : 2017-02-01- 합병 등기 : 2017-02-14 포스코인터내셔널 자원개발 투자결정(미얀마 해상 A-1/A-3 광구 미얀마가스전 2단계 개발) '18.06 (1) 투자금액 : 511,709,005,500원(2) 개발기간 : 2017년 8월 1일 ~ 2022년 12월 31일(3) 향후일정 : 쉐 가스전 추가 개발 및 쉐퓨 가스전 신규 개발로 2021년 (쉐), 2022년 (쉐퓨) 가스 생산 개시(4) 기타참고사항 (가) 시설 소재지 : 미얀마 북서 해상 (나) 상기 투자는 미얀마 가스전 개발의 총 3단계 시설투자 중 제2단계 개발에 해당 되며, 현수준의 가스생산 안정성 유지를 위해 생산정을 추가로 시추/완결 후, 기존 쉐 플랫폼에 연결하는 작업입니다. (다) 2018년 7월, 동 작업 해당 설비 설계 및 제작을 시작하여, 2021년에는 쉐 가스전에서, 2022년에는 쉐퓨 가스전에서 가스 생산이 계획되어 있습니다. 다만, 상기 "개발기간"은 타당성 평가 및 기본 설계 진행 기간 (2017.8월 ~ 2018.5월)을 포함한 기간입니다. (라) 가스 생산 및 해상 파이프라인 운송사업의 각 사별 참여비율 - 포스코대우 : 51.0% - ONGC(인도국영석유회사) : 17.0% - MOGE(미얀마국영석유회사): 15.0% - GAIL(인도국영가스회사) : 8.5% - 한국가스공사 : 8.5% (마) 상기 "투자금액"의 외화금액은 USD 473,235천이며, 이사회 결의일의 공시일 기준환율(1USD=1,081.30원)을 적용한 수치입니다. (바) 본 자원개발 투자결정에 관한 내용 및 향후일정은 진행과정에 따라 변경될 수 있습니다. ※ 포스코인터내셔널 관련 공시일 : 2018년 5월 31일 "자원개발투자결정(자율공시)" 국내 철강 가공 사업부문 물적분할
POSCO홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

'19.10 (1) 목적 : 분할을 통한 각 사업부문별 사업 전문성 제고(2) 방법 : 단순ㆍ물적분할(3) 이사회 결의일 : 2019-10-25(4) 분할계획서 승인을 위한 주주총회일 : 2020-03-30(5) 분할 기일 : 2020-03-31(6) 분할보고총회일 및 창립총회일 : 2020-04-02(7) 분할 등기일 : 2020-04-03 자원개발 투자결정(미얀마 해상 A-1/A-3 광구 미얀마가스전 3단계 개발) '20.06 (1) 투자금액 : 365,786,302,000원 (2) 개발기간 : 2019년 9월 1일 ~ 2024년 12월 31일 (3) 향후일정 : 2024년 저압가스압축플랫폼 설치 완료 및 가동 개시 (4) 기타참고사항 (가) 시설 소재지 : 미얀마 북서 해상 (나) 상기 투자는 미얀마 가스전 개발의 총 3단계 시설투자 중 제3단계 개발에 해당되며, 현수준의 가스 생산 안정성 유지를 위해 저압가스압축플랫폼을 설치하는 작업입니다. (다) 2021년 1분기에 동 작업 해당 설비 설계 및 제작을 시작하여, 2024년 가동을 시작할 계획입니다. 다만, 상기 "(2) 개발기간"은 기본 설계 진행 기간 (2019년 9월~ 2020년 9월)을 포함한 기간입니다. (라) 가스 생산 및 해상 파이프라인 운송사업의 각사별 참여비율 - 포스코인터내셔널 : 51.0% - ONGC(인도국영석유회사) : 17.0% - MOGE(미얀마국영석유회사) : 15.0% - GAIL(인도국영가스회사) : 8.5% - 한국가스공사 : 8.5% (마) 상기 "투자금액"의 외화금액은 USD 315,170천이며, 이사회 결의일의 공시일 기준환율 을 (1USD=1,160.60원)을 적용한 수치입니다. (바) 본 자원개발 투자결정에 관한 내용 및 예정일자는 진행과정에 따라 변경될 수 있습니다. ※ 포스코인터내셔널 관련 공시일 : 2020년 9월 22일 "자원개발투자결정(자율공시)" 포스코피앤에스의 철강 등 사업부문 흡수합병(소규모합병) '16.11 (1) 목적 : 철강유통사업에서의 역량을 확대하고 회사의 핵심 사업역량인 철강사업부문의 글로벌 경쟁력을 강화(2) 합병방법 : 회사가 인적분할되는 주식회사 포스코피앤에스의 철강 등 사업부문을 흡수합병(3) 합병 계약체결 : 2016-11-04(4) 합병비율 - (주)포스코인터내셔널 : (주)포스코피앤에스 = 1:0.4387662(분할합병비율)(5) 합병 기일 : 2017-03-01(6) 합병 등기 : 2017-03-02 호주 Senex Energy사 주식 취득 결정 '21.12 (1) 목적 : 호주 동부 육상가스전 생산 및 개발(2) 방법 : 현금 취득(3) 이사회 결의일 : 2021-12-10(4) 취득 금액(예정) : 371,971,889,470원(5) 취득 주식수(예정) : 92,819,070주(6) 취득일(예정) : 2022-03-31(7) 지분구조(지분 양도 후) - 포스코인터내셔널 : 50.1% - Hancock Energy(호주) : 49.9% 포스코오앤엠 (주)블루오앤엠, (주) 메가에셋흡수합병 '19.02 (1) 목적 : 사업의 경영 효율성 증대 및 사업간 시너지 효과 극대화를 통해 성장기반 강화(2) 내용 : 주식회사 포스코오앤엠(존속회사)이 주식회사 블루오앤엠(소멸회사)과 주식회사 메가에셋(소멸회사)을 흡수합병함.(3) 방법 : 합병기일 기준 소멸회사인 주식회사 블루오앤엠과 주식회사 메가에셋의 각 주주명부에 기재되어 있는 보통주주에 대하여, 주식회사 블루오앤엠의 보통주식(액면금액 5,000원) 1주당 존속회사인 주식회사 포스메이트의 보통주식(액면금액 5,000원) 0.7767013주를 교부하고 주식회사 메가에셋의 보통주식(액면금액 5,000원) 1주당 존속회사인 주식회사 포스메이트의 보통주식(액면금액 5,000원) 0.0284890주를 교부함.(4) 합병 기일 : 2019-02-01(5) 합병 등기 : 2019-02-11 포스코에너지 주식양수도 계약 '18.07 (1) 계약상대방 : 농협은행(KIAMCO 파워에너지 사모특별자산투자신탁 제3호의 신탁업자), 두산중공업,
POSCO홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

포스코건설, 중소기업은행(멀티에셋 포스파워 삼척석탄화력 전문투자형 사모투자신탁 제1호의 신탁업자)(2) 계약체결일 : 2018년 7월, 8월(3) 계약금액: 343,706백만원(4) 계약내용 : 삼척블루파워(주)(구.포스파워) 지분 68.5%(7월), 2.5%(8월) 매각을 위한 주식양수도 계약 분할합병 '19.04 (1) 계약상대방 : (주)포스코(2) 분할합병 계약일 : 2019-04-16(3) 분할합병 기일 : 2019-09-01(4) 분할합병 교부금 : 1조 1,637억원(5) 내용 : 포스코가 물적분할된 포스코에너지 부생발전 사업 부문을 합병비율 1:0.1145836으로 흡수합병 LNG터미널 영업양수도 계약 '19.04 (1) 계약상대방 : (주)포스코(2) 양수계약 체결일 : 2019년 4월 16일(3) 양수기준일 : 2019년 9월 1일(4) 양수금액 : 608,019백만원(5) 계약내용 : 주식회사 포스코가 영위하고 있는 사업 중 광양 국가산업단지에서 영위하고 있는 LNG터미널 사업 일체를 양수함 흡수합병 '20.05 (1) 계약상대방 : 피에스씨에너지글로벌(주)(2) 흡수합병계약일 : 2020년 5월 26일 (3) 흡수합병기일 : 2020년 8월 1일(4) 합병비율 : 1.0000000 : 0.0000000(5) 계약내용 : 합병회사인 포스코에너지(주)가 완전 자회사인 피에스씨에너지글로벌(주)을 흡수합병 POSCO SS VINA 사업구조 개선을 위한 日)야마토공업과의 합작 '20.03 (1) 목적 : 형강 기술역량을 보유한 투자자와의 사업협력으로 형강중심 사업구조로 개선 (2) 내용 : 포스코 100% 지분보유에서 포스코 51%, 日)야마토공업 49% (야마토공업 30%, 시암야마토* 19%)의 합작회사로 전환 *시암야마토 : 야마토공업 태국 자회사 (지분 64.2%) (3) 방법 : POSCO SS VINA를 주식회사로 전환 後 구주매각 및 신주인수 방식으로 진행 (4) 합작계약 체결 : 2020-03-18 (5) 합작사 등기 : 2020-04-28 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 비용 (단위: 백만원) 과 목 제54(당)기 제53기 제52기 사업부문 사업부문 사업부문 철강 무역 건설 기타 총합계 철강 무역 건설 기타 총합계 철강 무역 건설 기타 총합계 판매관리비 제조비용 연구개발비 ※무형자산 합 계* (정부보조금) 연구개발비/매출액 비율(%)** * 합계는 정부보조금을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액 ** 연구개발비용합계/당기매출액×100 (2) 연구개발 담당조직 (단위: 조직수) 철강부문 건설부문 기타부문 합계 ※상세 현황은 '상세표-6. 연구개발 담당조직(상세)' 참조 나. 연구개발 실적 사업부문 회사명 연도 주요실적 철강부문 (주)포스코 2019년 ㆍ고기능 열연 : 내Sour용 극후물 송유관용 강재 개발ㆍ자동차용 강판 : 초고강도 강재사용 부품의 수소지연파괴 평가 기술개발, 고강도 자동차 경량휠용 강재개발, 저비용-고생산성 상용차용 고장력강 제조 기술 개발 ㆍ고기능 냉연 : 내식성 향상 내산코팅강판 개발 ㆍ고기능 STS : 탈황설비용 고내식 제품 개발, 자동차 배기계용 저원가 STS제품 개발, 스테인리스 극후물 후판 제조 기술 개발 2020년 ㆍ자동차용 강판 : 자동차 샤시용 고성형성 강재 개발ㆍ고기능 STS : 자동차 몰딩재用 고광택 STS 선도제품 개발ㆍ고기능 냉연 : 태양광 전지용 PosMAC 강판 개발 ㆍ자동차용 강판 : 자동차용 강재 용접부 성능향상 기술(PosZET™)ㆍ고기능 열연 : 오일샌드용 고강도 파이프 강재 개발 ㆍ고급후판 : 풍력구조용 후물재 선도제품 개발ㆍ고기능 STS : 자동차 배기가스 저감장치用 STS 제품 개발 ㆍ고급선재 : 고속신선용 타이어코드 제품 개발 2021년 ㆍ고기능 STS : Compressor 밸브용 STS 제품 개발 ㆍ고급선재 : 자동변속기用 고강도 스프링강 개발 ㆍ고기능 열연 : 지반보강을 위한 구조용강 선도제품 개발 ㆍ고급후판 : 극한지 환경 대응 압력용기용 강재 개발 ㆍ고기능STS : 가전 Door용 고연신 STS 제품개발
POSCO홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

ㆍ고급선재 : CHQ 선재 윤활피막 부착 품질 예측 제조기술 ㆍ고기능 냉연 : 진동소음 최소화 위한 가전용 제진강판 개발 ㆍ자동차용 강판 : 환경친화적 자동차 모터케이스용 강재 개발 포스코강판(주) 2019년 ㆍ열경화형(FEVE) 불소 컬러강판ㆍ1Pass형 3C3B Metallic PVDF 컬러강판ㆍ외장재용 불연 컬러강판ㆍ엘리베이터용 발포프린트강판 ㆍ내장재용 불연 컬러강판 ㆍColor MAC 강판ㆍPosMarble UV 강판 2020년 ㆍ전기차 배터리 셀커버용 AL 컬러강판 ㆍ3.0t 후물 AL 불연성 불소 컬러강판ㆍ고내후성 불연강판ㆍ착색도금강판(Blue)ㆍ고내후 Matt강판(POSTERRA)ㆍUV STS컬러강판 ㆍ영상가전용 입체 프린트강판 ㆍ고광택 Infinity PatternMAC 2021년 ㆍ고내후성 착색후처리ㆍ냉장고 Door용 Objet 컬러강판ㆍ후물 AI컬러 불소 Ceramic 컬러강판ㆍ고장력강 소재적용 컬러강판ㆍ친환경 프린트강판(포름알데히드 프리)ㆍ고내후 카멜레온 강판ㆍ고난도 도금재(AL-STS) 미도금 개선 공정기술ㆍ고내식 도금재 표면결함(흑점) 저감 후처리 기술 2019년 ㆍ254S Mo, 2507 강종개발 2020년 2021년 ㆍ409F, NO8367강종개발 (주)포스코모빌리티솔루션 2020년 ㆍ드론용 연료전지 금속분리판 양산(SOP) 시작 (2019.09~ ) ㆍNew Anode 제품 개발 완료 (2020.07) ㆍSmall 다공성형체 설계 완료 및 부품 발주 (2020.09) ㆍ다공성형체 형상개선 Test 제품 설계 완료 (2020.09) ㆍSmall Scale 다공성형체 시제품 제작 및 정밀 피어싱 기술 구현 완료 ㆍ스마트폰 기판용 SCS Clad(3.5천톤) ㆍ배터리 파우치용 초극박재 (2.5천톤) ㆍ304J1L 시험생산 DSP 접합강판 몰딩소재 개발 ㆍOLED Back Plate(0.3천톤) ㆍOLED용 Invar 2021년 ㆍ건축 접합강판용 신규 표면재(Dull, Dura) 304 시험생산 ㆍ보온병용 2B재 박물(0.2t) 304 시험생산 ㆍ원통형 배터리 부품용 304L 시험생산 ㆍ스마트폰용 클래드재(STS+Cu+STS) 0.2t 시험생산 ㆍ스마트폰용 초극박(50㎛ 이하) 시험생산 ㆍInvar 신강종 시험생산ㆍCathode_CR3 및 Anode_AR2(Slot Hole) 제품 개발ㆍSmall Scale 다공성형체 시제품 제작 및 정밀 피어싱 기술 구현 완료ㆍ연료전지 다공성형체 샘플제작 (~'21.05)ㆍNew Cathode (CR3버젼) 제품 금형 개발 완료 및 양산성 확보 (~'21.12) 무역부문 (주)포스코인터내셔널 2019년 ㆍ수소연료전지 금속분리판 양산 기술 개발 (~19.12) ㆍ드론용 연료전지 금속분리판 양산 기술 개발 완료 (~ 2019.09) ㆍ드론용 연료전지 금속분리판 양산(SOP) 시작 (2019.09~ )ㆍ주사침용 304i BA 고객사 품질승인 취득(304i BA 0.12t x 9w 0.23 x 12.7w) ㆍ자동차 모터부품용 Dull 품질승인 취득 ㆍ자동차 몰딩용 반광택 품질승인(430J1L BA 0.5tx400w) ㆍ유럽향 Window spacer용 최종 평가(301 BA 0.09t x 33w)ㆍ자동차 몰딩용 436L BA 품질승인(436L BA 0.5t x 400w) 건설부문 (주)포스코건설 2019년 ㆍBIM 활용 LNG 탱크 시뮬레이션을 통한 시공성 검증 ('18.09 ~ '19.03)ㆍ저분말도 슬래그 활용기술 및 환원슬래그 활용 동절기용 FNS cement 기술개발 ('18.05 ~ '19.02)ㆍ하수처리장 인공지능기법 적용한 설계 및 운영기술 개발 [Smart STP], (1-2) ('18.06 ~ '18.01)ㆍDowndrag(부마찰력) 적용법 개선을 통한 연약지반 Pile Eng. 기술 정립 ('18.08 ~ '19.04)ㆍ골이 깊은 데크(Deep Deck)를 활용한 합성 바닥판 개발 ('18.04 ~ '19.03)ㆍ박슬라브용 고속연주기 경량화 설계('18.03~'19.05) ㆍ딥 러닝을 활용한 플랜트소음 해석시스템 개발('18.01~'19.06)
POSCO홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

ㆍ초고강도 PHC말뚝의 지지력 극대화를 위한 시공품질 관리 방안 연구('18.02~'19.06) ㆍ복합발전용 가스터빈 상용모델별 성능특성 연구('18.05~'19.05) ㆍWP 강재 활용 급속시공 비개착공법 개발('17.01~'19.05)ㆍ소유역 다목적 빗물관리 시스템 설계기법 개발 ('18.08~'19.09)ㆍ증강현실 기법을 활용한 폐기물 저장조 내 화재감지 및 예방기술('18.09~'19.09)ㆍ생산성 기반 표준공종 라이브러리 구축 및 운영체계 수립('18.03~'19.08)ㆍ저비용 고성능 박층 도로포장 시공기술 개발('14.07~'19.08)ㆍLNG 저장탱크 Compression Ring, Bottom Insulation 공기단축 기술 개발('18.07~'19.09)ㆍ적철광의 염기도 및 탄재배합에 따른 펠릿제조조건 및 소성온도 정립('19.02~'19.10) ㆍ철구형 변전소(AIS) 표준화 모델 개발('19.03~'19.11) ㆍBIM활용 콘크리트 사장교 형상관리 및 안전관리 시스템 개발('18.12~'19.10) ㆍ공동주택 옥탑구조물 경량 건식모듈러 공법 개발('19.01~'19.10) ㆍ연약지반용 고강성 2열 자립식 흙막이 공법 개발('18.07~'19.10) 2020년 ㆍ튜브형 상부플랜지 H보(TH-Beam) 건설신기술 추진을 위한 성능평가('19.08~'20.02)ㆍ저온 저장탱크 경량콘크리트(PCB) 균열방지를 위한 저온용 보강재 적용기술 개발('19.07~'20.01)ㆍ부산물 활용 저발열시멘트 적용 매스콘크리트 열특성 해석인자 도출 및 수화열 해석기술 개발 ('19.03~'20.02)ㆍ비산재 일반폐기물화 최적 배합기술 개발('19.03~'20.03)ㆍ음식물 소화탈리액 처리 AMX 공정 최적화 연구('19.01~'20.01)ㆍ스테인레스 황산교류산세 기술확보 및 상용화('19.07~'20.06) ㆍ복합화력 스팀터빈 상용모델별 성능특성 연구('19.05~'20.05) ㆍBig data를 이용한 담수화설비 운전성능 진단/예측tool개발('18.04~'20.05) ㆍ드론을 활용한 현장관리 시스템 구축(2단계)('18.09~'20.05)ㆍSILO 구조물 BIM 자동생성 프로그램 개발로 PJT 수주 경쟁력 확보 및 원가절감 실현('19.05~'20.10)ㆍ영상해석 기반 말뚝 관입량 계측 App. 개발('19.11~'20.09) ㆍ부착력 향상 강관을 사용한 지반보강 록볼트 기술개발('19.06~'20.09) ㆍ공동주택 마감하자 저감을 위한 품질 데이터 분석/예측/활용 모델 설계('20.04~'20.09)ㆍ코크스 오븐 내화물/Bracing System 설계 및 파이프랙 모듈화 기술개발('19.11~'20.12) ㆍ소음 정밀진단을 통한 최적 방음솔루션 구축('20.01~'20.11) ㆍ혐기소화 공정 발생 MAP(Scale) 저감기술 개발('20.03~'20.10) ㆍ모듈러 옥탑 프리패브 공법의 경제성 향상을 위한 구조시스템 개선 및 사용성 검증 연구('20.04~'20.10) 2021년 ㆍ철강 EIC분야 CABLE ENG' APP개발(Lv.2)('20.03~'21.01) ㆍ항만구조물 맞춤형 초내구 부식저항성 콘크리트 방청제/발수제 기술 개발('20.02~'21.01) ㆍ마그네타이트를 이용한 고집적 하수처리 운영기술 개발('20.02~'21.01) ㆍ추락사고 예방을 위한 이중 안전고리 체결상태 실시간 모니터링 시스템 개발 연구('19.10~'21.02)ㆍ현장작업단위 Activity Library 활용 스마트 견적프로그램 개발('20.06~'21.05) ㆍ절점부 성능개선 원가절감형 신형식 합성형 라멘교 개발('20.04~'21.05) ㆍ철골/커튼월 시스템의 창호/마감자재 물류관리 기능을 확장한 웹/모바일 시스템 개발('20.12~'21.05) ㆍ착탈식 보조항을 이용한 PHC말뚝 역타공법 개발('19.07~'21.06)ㆍ실적DB기반 원가신뢰성 검증 시스템 구축('20.11~'21.07)ㆍ공동주택 실내마감자재 방사능지수 DB 구축 및 품질관리 기준수립('20.07~'21.07)ㆍ광양 No.6 LNG 탱크 수직 강연선 고정
POSCO홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

정착구 개발('20.12~'21.07)ㆍ고강도 강관을 이용한 리모델링용 보강파일 및 기초결합 기술 개발('20.03~'21.08)ㆍ지능형 CCTV활용 현장안전관리 더블체크 기능 강화를 위한 Smart Safety 통합 프레임서비스 고도화 ('21.6~'21.12)ㆍ더블타이드 아치교 대블럭 해상운반 및 최적 가설방안 연구('21.3~'21.11)ㆍ리튬 정제 기술 상용화를 위한 BD 기술 확보 및 상품화('20.11~'21.10)ㆍ층간소음 사후 확인제도 대응 바닥구조 시스템 기술 개발('21.3~'21.11) (주)포스코에이앤씨건축사사무소 2019년 ㆍ기후대응형 차양장치(등록번호 : 10-1963590)ㆍ고온건조기후형 저에너지 건축물(등록번호 : 10-0158744)ㆍ샤워부스가 부설된 조립화장실(특허번호 : 30-1027651) ㆍ구조물 연결장치 및 연결장치의 유동방지용 브라켓(특허번호 : 10-2023595) 2020년 ㆍ강구조용 외단열시스템(등록번호 : 10-2063550)ㆍ전선관마개(등록번호 : 10-2124365) ㆍ내외장재 손상없이 체결(등록번호 : 10-2112600) 기타부문 포스코에너지㈜ 2019년 ㆍ신재생/분산발전 플랫폼 설계 및 통합운영 기술 2020년 ㆍ신재생/분산발전 플랫폼 설계 및 통합운영 기술 2021년 ㆍLNG 복합발전 백연저감 기술, 폐열발전 기술 실증 (주)포스코아이씨티 2019년 ㆍHMI 솔루션 기능 고도화 ㆍSmart PLC 고도화 개발 ㆍIT인프라장애 사전감지 모델 개발ㆍMES3.0 화면 및 전문 제작 자동화 도구 개발ㆍ음성인식 프레임워크 개발 (2단계)ㆍ음성인식솔루션(VoRIS) 고도화 기능개발 2020년 ㆍ딥러닝 영상분석을 활용한 Facero 고도화 개발 ㆍTMS용 전송장비(자료수집기, 중간자료수집기) 개발ㆍSmart PLC Line-up 확대 개발ㆍD3P(Data Pre-Processing Productivity) 솔루션 고도화 개발ㆍA.Works 개발ㆍ산업제어시스템(ICS) 보안솔루션 PoShield2.0개발 ㆍPosMaster-HMI OS 최적화 및 통신기능 확대 ㆍSmart City 플랫폼 개발 ㆍA.WORKS v2.0 개발 2021년 ㆍ Smart 사업 확대를 위한 AI 영상 분석 솔루션 고도화 개발 ㆍ 21년 스마트홈 상품 서비스 기획 ㆍ 공동주택 커뮤니티 예약관리시스템 개발 ㆍ 빅데이터 기반 에너지절감형 스마트홈 기술개발 ㆍ A.WORKS 솔루션 v2.2 개발 ㆍ 지능형 CCTV 활용 현장 안전관리 기능 개발 (주)포스코케미칼 2019년 ㆍ가성비 우위 천연흑연 음극재 개발 ㆍ코크스 오븐 배개스 순환시스템 유동해석 모델개발ㆍMHP 성능 향상을 위한 설계 및 제조기술 개발ㆍSTS 전로 바닥 수명향상 내화물 개발ㆍ친환경 무수분 코팅제 개발ㆍ주조래들 바닥용 저흑연 AMC 벽돌 개발ㆍ침상코크스 제조용 원료 물성 제어기술 개발ㆍ노즐주변충진재 품질 향상 재질 개발ㆍ고급재생원료 활용 내화물 기술 개발ㆍMgO-C 내화물의 제조품질 향상 기술 개발ㆍGen2.5 EV용 NCM 양극재 N65 개발ㆍGen2.0 EV용 NCM 양극재 N60 개발ㆍ염가형 고출력 LTO T34-Dx 개발ㆍ주행거리 500Km xEV向(G3.0) 천연흑연 음극재 개발 2020년 ㆍ고성능 원통형 전지용 High Nickel NCMA 양극재 개발 ㆍMgO-C 내화재의 고온열화가 슬래그 반응성에 미치는 영향 연구ㆍ유해가스 제거용 프리미엄급 활성탄소 제품 개발(Lab) ㆍMgO-C 제조용 binder의 특성 연구로 제조품질 향상 ㆍ화성 콜타르 중 수분 저감 기술 개발 ㆍ마그네시아 원료에 따른 CaO-Al2O3-SiO2 슬래그와의 용해거동 연구 2021년 ㆍ Gen3 EV용 Ni 87% NCMA 개발ㆍ Premium Gen3 EV용 Ni 87% NCMA 개발ㆍ EV 원통형전지용 급속충전 향상 저팽창 천연흑연 개발ㆍ 바이오매스를 활용한 환경 친화 불소성 MgO-C 내화물 연구ㆍ 인조흑연 전극봉 제조 공정 기술 연구ㆍ 슈퍼커패시터용 활성탄 연구 (주)포스코엠텍 2019년 ㆍ저가 망간소결광제조 및 사용기술확보를 통한
POSCO홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

FeMn제조원가 절감ㆍ고순도 페로실리콘 Grade 2LC(Low carbon) 적중률 향상 제조기술 개발 ㆍ유가금속 함유 (Al, Si, Mn) 매립 부산물 자원화 및 안정화 처리 기술개발 ㆍ물리적 선별에 의한 망간 분진 고품위화 기술 개발 ㆍ도금용 Al-Si합금 저원가 제조기술 개발 ㆍSAF전기로 전극봉 절손방지기술 2020년 ㆍ도금용 Al-Si합금 저원가 제조기술 개발 및 Pilot Test 2021년 ㆍ포장 자동화 설비 기술 개발 (단면측판 보관이송 로봇의 성능 향상 등)ㆍ제강용 탈산제의 Dross 저감 및 생산성 향상 기술 개발 ㆍ부산물 고부가가치화 기술개발 7. 기타 참고사항 가. 사업부문별 요약 재무현황 (단위: 백만원) 사업부문 제54기 (당기) 제53기(전기) 제52기(전전기) 자산 매출 영업이익(손실) 자산 매출 영업이익(손실) 자산 매출 영업이익(손실) 철강부문 무역부문 E 기타부문 합계 나. 사업부문별 현황 및 영업개황 [철강부문] 철강부문의 연결대상 회사는 (주)포스코, 포스코강판(주) 국내 2개사를 비롯하여 중국 POSCO (Zhangjiagang) Stainless Steel Co., Ltd., 해외 가공센터 등 해외 60개사를 포함하여 총 62개사입니다. 포스코는 열연, 냉연, 스테인리스 등 철강재를 단일 사업장 규모로 세계 최대 규모인 포항제철소와 광양제철소에서 생산하고 있습니다. 포스코강판은 표면처리강판 제조전문기업이며, 스테인리스 강판 제조/판매사인 중국 POSCO (Zhangjiagang) Stainless Steel Co., Ltd.와 철강재를 가공/판매하는 해외 가공센터 등이 있습니다. (1) 산업의 특성 철강산업은 자동차, 조선, 가전, 건설 등 철강 수요 산업에 기초 원자재를 공급하는 산업으로서, 70년대 이후 경제발전에 중추적인 역할을 수행해 온 국가 기간산업입니다.(2) 산업의 성장성세계 조강생산량은 중국의 지속적인 경기부양 정책 실시로 '17년 이후 매년 증가해왔으나 COVID19 영향으로 인하여 ’20년에는 일부 감소하였습니다. 하지만 경기 회복으로 '21년 글로벌 조강생산량은 전년대비 +4.6% 증가한 1,951백만톤을 기록하였으며, 우리나라 조강생산량도 71백만톤으로 전년 대비 +5.2% 증가하였습니다. - 세계 조강생산 추이 (단위: 백만톤) 2018년 2019년 2020년 2021년 세 계 한 국 (비율) (3) 경기변동의 특성 Global 철강 수요는 COVID19 확산 영향으로 `20년 상반기에는 감소하였으나 수요산업의 회복에 따라 하반기부터 중국을 중심으로 회복하는 모습을 보였습니다. ‘21년에도 국가와 산업별 회복 속도에 따라 차이는 있으나 전반적으로 견조한 수요 성장세를 유지하였습니다. (4) 경쟁요소철강산업은 자본 및 기술집약적 산업으로서 막대한 초기투자를 필요로 하는 장치산업입니다. 동북아시아 지역 내에서는 한중일 3국간 물류비용의 차이가 거의 없어 개방된 시장으로 볼 수 있습니다.(5) 자원조달상의 특성철강 제조의 원료가 되는 철광석과 원료탄 등은 전량 수입에 의존하고 있습니다. 당사는 안정적 원료 확보를 위하여 해외 원료업체 지분 인수 등의 노력을 통해 원료개발 투자 구매 비율을 지속적으로 높여가고 있습니다.(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 철강산업에 대한 환경 관련 규제가 강화되고 있습니다. 이에 당사는 환경 오염 저감을 위한 설비투자를 지속적으로 실시해왔으며, 차세대 친환경 철강제조법인 파이넥스 공법을 세계 최초로 상용화하였고 수소환원제철 기술 개발에 착수하는 등저탄소 녹색성장이라는 미래의 환경 변화에 적극 대응 해나가고 있습니다.(7) 회사의 현황 1) 영업개황 2021년 세계 경제는 코로나19 팬데믹이 지속되는 상황에서도 각국의 백신 보급 확대와 적극적인 경기부양 정책으로 제조업과 교역 부문이 빠르게 회복되면서 5%대의 높은 성장률을 기록하였습니다. 국내 경제도 팬데믹 영향에 따른 소비 부문과 서비스업 부문의 부진에도 해외 수요의 증가로 수출과 투자 부문이 빠르게 회복되면서 10년 내 가장 높은 4%의 성장을 보였습니다.세계 철강
POSCO홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

시황은 글로벌 경제 회복에 힘입어 빠르게 개선되었으며, 철강 가격은 수요 증가와 더불어 중국의 감산과 선진국의 공급 차질 등으로 인해 높은 수준을 유지하였습니다. 국내 철강수요 또한 전년 대비 9.1% 상승한 53백만톤 수준을 기록하였습니다. 회사는 수요확대에 대응하여 탄력적인 판매생산 체제를 강화하는 한편, 내수시장 및 고부가제품 중심으로 판매를 확대하였습니다. 그 결과 포스코 별도 기준 판매량은 전년대비 1,186천톤 증가한 35,456천톤을 기록하였으며, 내수 판매비도 3.7% 포인트 상승한 59.1%를 기록하였습니다. '21년 포스코 별도기준 매출액은 전년대비 51%증가한 39조 9,202억원을 기록하였으며, 영업이익은 486% 증가한 6조 6,496억원을 기록했습니다. 연결 기준 매출액은 전년대비 32% 증가한 763,323억원을 기록하였으며, 영업이익은 284%증가한 9조 2,381억원을 기록하며 별도·연결 모두 창사이래 사상 최대 실적을 달성하였습니다.'21년말 별도 기준 자산은 64조 2,428억원, 부채는 15조 2,073억원이며, 부채비율은 31.0%로 전년말 대비 5.1% 포인트 상승하였습니다. 사채 발행으로 차입금은 전년 대비 4,468억원 증가한 8조 2,021억원입니다. 연결 기준 자산은 91조 4,716억원,부채는 36조 6,667억원입니다. 연결 차입금은 21조 7,412억원으로 전년말 대비 1조 2,436억 원 증가했고, 부채비율은 66.9%로 전년말 대비 1.0% 포인트 상승하였습니다.사채 발행에 따라 차입금은 증가하였지만, 수익성 향상으로 영업이익이 증가하여, 차입금 대비 EBITDA는 별도기준 0.9배, 연결기준 1.8배로 개선되었습니다. 2) 시장점유율 등 (단위 : 백만톤) 구 분 제54기 제53기 제52기 ('21년) 점유율 ('20년) 점유율 ('19년) 점유율 생산(조강기준) 당사 타사 3) 시장의 특성 철강산업은 자동차, 조선, 건설 등이 주요 수요 산업이며, 철강재는 이들 수요산업의 원자재로 사용되고 있습니다. 당사의 판매 구조는 내수와 수출의 비중이 약 60 : 40 수준이며, 수출 지역별로는 동남아, 중국, 일본 등의 비중이 높은 편입니다. ('21년 기준)당사는 주문 생산/판매 체제를 유지하고 있으며, 안정적인 판매 확보를 위해 내수 판매 중 실수요 직거래 판매 비중을 약 60% 수준으로 유지하고 있습니다4) 회사의 경쟁우위요소 회사는 저탄소 친환경 시대로의 대전환, 기술혁신 가속화, ESG 경영 강화 등 급변하는 경영환경 속에서 그룹의 지속성장과 기업가치 제고를 위해 지주회사 체제로 새롭게 출발하고자 합니다. 철강을 포함한 각 사업회사는 본업의 전문성을 강화하고 지주회사는 그룹 성장 전략과 R 전략 수립에 집중하겠습니다. 또한 지주회사 주도로 미래사업 포트폴리오 개발과 그룹 사업개편, 시너지 기회 발굴을 통해 그룹차원에서 더 크고 견실한 성장을 실현해 나갈 것입니다. 아울러 ESG 경영을 리딩하여 기업시민이 지향하는 사회적 가치 창출에 더욱 매진하겠습니다. 그룹 지배구조의 성공적인 전환을 기반으로 경쟁우위 요소 확보를 위해 회사는 올 한해 다음과 같은 경영활동을중점적으로 추진하겠습니다. 첫째, 철강사업은 친환경 제철기반 조성을 통해 미래 철강 경쟁력을 강화하겠습니다.저탄소 조업 전환을 위해 고로 기반의 탄소감축 혁신기술 개발에 집중하고 친환경 제품의 직접 생산을 위한 전기로 신설도 추진하겠습니다. 철스크랩 등 저탄소 원료 조달 포트폴리오를 최적화하고, 고객사의 저탄소 요구에 대응하여 재생에너지 투자를 확대하겠습니다. 또한 수소환원제철 기술 개발을 가속화하여 저탄소 시대의 기술 리더십을 확보하겠습니다. 3대 친환경 제품 브랜드(e-Autopos, INNOVILT, Greenable)를 중심으로 제품 포트폴리오를 강화하고, 국내 제조업의 친환경 전환을 지원하는 고기능 제품과 솔루션 개발을 확대하겠습니다. 둘째, 이차전지소재사업은 글로벌 Top Tier로 도약하기 위해 양적 성장과 더불어 차별화된 경쟁력 확보 노력을 강화하겠습니다. 고객사, 현지 파트너사와
POSCO홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

협력하여 국내외 양극재와 음극재의 생산능력을 189천톤까지 확대하고, ’22년 초 신설한 그룹 미래기술연구원을 중심으로 세계 최고 수준의 연구 역량을 확보하겠습니다. 이를 통해 초고용량 전지 소재, 전고체용 소재 등의 기술 우위를 강화하겠습니다. 이와 함께 이차전지소재의 핵심 원료인 리튬·니켈 확보에 집중하겠습니다. 친환경 생산기술을 기반으로 진행 중인 국내 광석리튬 상용화 투자와 아르헨티나 염호리튬 상용화 투자를 차질 없이 추진하고, SNNC의 STS용 니켈 제조설비를 배터리용으로 전환하는 등본격적인 사업화에 박차를 가하겠습니다. 더불어 글로벌 폐배터리 수거 네트워크를 보유한 파트너사와 전략적 협력을 통해 배터리 리사이클링 체제를 구축하여, 원료-소재-재활용에 이르는 배터리 순환경제를 완성토록 하겠습니다. 셋째, 수소사업은 본격적인 시장 개화에 맞춰 조기에 사업역량을 확보하고 그룹의 미래 성장엔진 발굴을 위한 벤처투자도 꾸준히 확대하겠습니다. 2050년 수소 700만톤 생산체제를 구축하고 글로벌 Top 10 생산업체로 도약하기 위해 해외 투자와 국내 생산을 확대하겠습니다. 이를 위해 호주, 인도 등 재생에너지와 저가 천연가스가 풍부한 지역을 중심으로 블루수소와 그린수소 개발 프로젝트에 적극 참여하겠습니다. 더불어 철강, 수소연료전지, 수소발전 등 주요 수요처별 공급 로드맵을 하나씩 구체화하여 실행해 나가겠습니다. 이와 함께 암모니아 크래킹, 고온 수전해 등 핵심기술 내재화를 위해 국내외 연구기관과의 공동 R 강화하고 기술 보유 회사의 M 적극 추진하겠습니다. 넷째, 에너지/건설/Agri-Bio 등 그룹사업은 친환경 가치를 높이는 방향으로 사업을 전환하고 성장기회를 확대하겠습니다. 에너지사업은 미얀마 가스전 인근과 동남아 지역 후속 탐사 개발에 집중하고, 국내 LNG 터미널 확대 등 LNG 사업의 성장을 가속화하겠습니다. 장기적으로는 신재생에너지 발전을 늘려 친환경 에너지 공급자로서시장을 선도해 나가겠습니다. 건축/인프라사업은 모듈러 건축, 제로에너지 빌딩, 친환경에너지 개발 프로젝트 등 친환경 중심으로 사업을 전환함으로써 지속 가능한 성장기반을 확대해 나가겠습니다. Agri-Bio사업은 해외 곡물터미널 등 식량 조달자산 확보, 영농기업 투자 등을 통해 글로벌 사업자로서 지위를 다지고, 국가 식량안보에도 기여할 수 있도록 노력하겠습니다. [무역부문] (주)포스코인터내셔널을 포함하여 국내 3개사, 해외 35개사 총 38개의 연결대상 종속회사가 있습니다. ■ 포스코인터내셔널 (1) 산업의 특성 1) 무역부문 세계경제의 글로벌화가 급격히 진행되고 비즈니스의 융/복합으로 산업 간 경계가 불분명해지면서 종합상사는 다양성과 개방성을 바탕으로 그 어느 때보다 큰 성장의 기회요인을 갖게 되었습니다. 이에 따라 환경 변화에 민첩하게 대응하면서, 기존 상품 수출 및 중개의 종합상사를 넘어 새로운 시장과 사업을 개척하고 부가가치를 창출하는 종합사업회사로 탈바꿈 해 가는 추세입니다. 전통적인 무역업을 영위하며 오랜 기간 축적한 KNOW-HOW와 해외 네트워크를 바탕으로 Trading 연계 사업 및 식량/에너지 사업 Value Chain 확대, 차세대 성장을 주도할 미래사업 육성 등 다양한 분야로사업 영역을 확장해 가고 있습니다. 2) 에너지부문 최근 친환경 에너지원인 천연가스 수요가 급증하고 있으며, 안정적인 에너지원 확보를 위한 세계 각국의 경쟁이 심화되고 있습니다. 중국, 인도의 경제력 팽창에 따른 수요 증가와 해외자원개발에 대한 공격적 투자는 이러한 자원 전쟁을 더욱 가속화시키고 있습니다. 그러나 자원산업은 국제경기변동, 특히 주요 자원소비국인 중국 등의 경제성장률과 중동, 러시아, 미국 등 주요 산유국의 생산량 등에 영향을 많이 받아 가격의 변동폭이 큰 특성을 가지고 있습니다. (2) 산업의 성장성1) 무역 부문제조업체의 자체적인 해외영업망 확충을 통한 직수출 확대로 국가 전체 수출에서 차지하는 종합상사의 수출 비중은 축소되는 추세입니다. 이에 따라 종합상사는 그 동안수행했던 단순 수출 대행 역할에서 벗어나 적극적으로 신규
POSCO홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

거래선을 발굴하는 한편,외형적 성장을 중시하는 영업 형태에서 벗어나 지속적인 사업모델 개선을 통해 수익성을 제고하는 영업 형태로 변모해 가고 있습니다. 자체 해외 네트워크를 활용, Trading을 통해 파생되는 금융과 물류 기능을 강화하고, 해외 생산, 합작 투자 등을 통해 특정 품목에 대한 사업의 Value Chain 확대 및 부가가치 증대를 도모하고 있습니다. 2) 에너지 부문 친환경 에너지원인 천연가스 수요는 최근 파리 기후협약, 국제해사기구(IMO)의 선박연료 규제 및 중국의 대기환경 개선 정책 등에 힘입어 지속 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2030년에는 석탄을 제치고 석유에 이어2번째로 비중이 큰 에너지원이 될 것으로 전망됩니다. 향후 아시아 개발도상국 중심의 천연가스 수요 증가와 활발한 非전통 에너지자원의 신규 개발은 향후 산업의 성장과 팽창을 견인할 것으로 전망됩니다.(3) 경기변동의 특성1) 무역 부문종합상사는 교역 환경을 변화시킬 수 있는 모든 정치, 경제적 변수들의 영향을 받고 있습니다. 최근 미국과 중국의 무역 마찰, 주요 선진국의 경기 둔화에 따른 글로벌 성장세 약화, COVID-19 등으로 인한 유가 변동성 상승 등 국제사회의 주요 이슈들은 환율 및 원자재 가격 변동 등 주요 경제 지표와 대외 교역환경의 변화를 초래하며 이는 회사의 비즈니스에 직간접적인 영향을 끼치고 있습니다.2) 에너지 부문석유가스개발 및 광물자원개발의 경우 산업의 특성상 회사의 수익이 원자재 가격에 밀접하게 연동됩니다. 상업 생산중인 미얀마 가스전, 오만 LNG 및 동해-2 가스전의 수익이 자원개발 수익의 대부분을 차지하고 있어, 경기 변동에 따른 원자재 가격 변동이 회사의 수익에 상당한 영향을 미칩니다.(4) 국내외 시장여건1) 무역 부문① 국내시장여건최근 국내 경제는 전반적인 산업 경기 회복과 함께 민간소비 역시 확대 될 것으로 보입니다. 2021년 연간 수출액은 6,445억 달러로 전년 대비 약 25.8% 증가하였으며, 수입액은 약 31.5% 증가한 6,150억 달러로 무역수지는 295억 달러 흑자를 기록하였습니다. ② 해외시장여건 세계 경제는 COVID-19 이동제한 완화와 함께 세계 각국의 경기 부양책으로 경기 회복 국면에 위치할 것으로 보입니다. 그러나 여전히 미-중 패권경쟁이 지속되는 가운데 자국 중심의 보호무역주의 강화 및 글로벌 경쟁 심화, COVID-19 재확산 위험 등의 불안요인이 상존하고 있어 대내외 산업환경은 녹록하지 않은 상황입니다.2) 에너지 부문① 국내시장여건석유, 천연가스, 철광석 등 주요 원자재를 거의 100% 수입에 의존하는 우리나라의 특성상 해외자원개발 광구의 확보를 위한 국가적 차원의 지원은 필수적이며, 해외자원개발 특별융자 확대 등 국가적인 지원을 다시 활성화하려는 추세에 있습니다.② 해외시장여건COVID-19 팬데믹 이후 세계경기회복과 함께 국제유가가 지속 상승하고 있으며, '22년에는 유가가 100불을 돌파할 것이라는 전망도 나오고 있습니다. 이와 함께 화석연료에서 친환경 에너지로의 패러다임 변환이 가속화되는 세계적 흐름 속에서 어떠한 대응전략을 취할 것인지가 세계 에너지 시장의 화두가 되고 있습니다. (5) 회사의 현황1) 영업개황 ㈜포스코인터내셔널과 사업의 성격에 따라 3개의 부문(무역,에너지,투자 등)으로 구성되어 국내 2개사, 해외 33개사 총 35개사의 종속회사가 있으며, 해외 주요 지역에서 법인,지사 등 80여개의 네트워크를 유지하고 있습니다.2) 시장점유율 등 회사의 2021년 연간 수출실적은 통관기준 87억불로서 전기 대비 63.66% 증가하였습니다. 한국전체의 수출 실적은 전기 대비 25.74% 증가하였으며, 한국 전체 실적 대비 회사의 실적 비중은 1.36%입니다 (단위 : USD-백만) 구 분 2021년 2020년 신장률 한국전체실적 포스코인터내셔널 실적 출처 : 한국무역협회 무역정보네트워크(www.kita.net)2021년 연간 회사의 매출 중 수출(삼국간 거래 포함, 이하 동일)은 87.5%에 달하고 있습니다. 수출 실적의 지역별 비중은 중국
POSCO홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

16.8%를 비롯, 아시아 지역이 전체 수출실적의 69.2%를 차지하고 있으며, 북미 지역 9.8%, 유럽 지역 10.6%, 기타 지역 10.3%의 비중을 차지하고 있습니다. 품목별 수출 비중은 철강 67.9%, 에너지 3.1%, 식량소재 26.3%, 기타 2.7%를 각각 차지하고 있습니다. 3) 회사의 경쟁우위요소① 무역 부문- 철강 및 기타포스코 그룹에 인수 된 이후 철강 Business에서 안정적인 제품 공급선을 확보한 것을 비롯해, 건설, 소재, IT, 플랜트 등 그룹사와의 협업을 바탕으로 사업영역을 확장하고 새로운 사업 가능성 확보 등을 통해 다양한 Synergy 효과를 창출하고자 노력하고 있습니다. 또한 국내 종합상사로는 유일하게 자동차부품 전문 조직을 보유, 30여년 이상 축적된 거래 Know-How를 바탕으로 전세계 80여개국 250여개 이상의 고객사들에게 부품 및 관련 엔지니어링 기술을 공급하고 있으며 비철금속 분야의 Trading 역량을 기반으로 향후 유망한 성장세가 기대되는 2차전지 관련 사업 분야의역량을확대하고자 노력하고 있습니다. 또한 회사는 지속 가능한 미래 식량자원 확보를 위해곡물 Trading 사업 및 식량자원 개발사업을 수행하고 있습니다. 이에 따라 연간 800만톤 규모의 식량 취급 물량 확대를 추진하는 등 한국, 중국, 동남아, MENA 중심 판매처를 다변화하고 있습니다. ② 에너지 부문 - 석유가스개발 미얀마 가스전은 2013년 7월부터 가스판매를 개시한 이후, 2014년 12월부터는 일일 평균 5억 입방피트의 가스를 생산, 판매하고 있습니다. 또한 향후 안정적인 가스 생산 유지를 위해 8공의 가스 생산정을 추가하는 2단계 개발 작업이 진행 중이며 2018년 7월부로 공사에 착수하였습니다. 추가 매장량 확보를 위해 미얀마 A-3 광구는 SHWE 가스전과 유사한 3개의 시추대상 유망 구조를 확정하였으며, 해당 유망구조에 대한 탐사시추를 진행 중에 있습니다. 미얀마 AD-7광구는 인근 광구 탐사시추 결과 확인을 위해 시추 없이 광권 유지를 위한 차기 탐사 단계에 진입 추진 중 입니다. 종합사업회사로서의 해외 프로젝트 개발 및 전문 트레이딩 역량과 포스코그룹 자체 LNG 수요를 바탕으로 한 LNG 트레이딩, 이를 연계한 LNG 해외인프라 및 LNG 벙커링 사업을 적극 추진 중에 있습니다. LNG 트레이딩 분야에서는 2017년 국내 최초로 LNG 거래를 개시하였으며, 그룹 LNG 통합 구매 및 LNG 트레이딩 물량 확대를 추진 중에 있습니다. 이와 더불어 그룹 가스사업 전략과 연계한 LNG 인프라 사업 발굴을 위해 전체 LNG 벨류체인 사업개발을 주도적으로 추진할 계획입니다. ③ 투자 등 부문 - 식량자원회사는 지속 가능한 미래 식량자원 확보를 위해 곡물 Trading 사업 및 식량자원 개발사업을 수행하고 있습니다. 이에 따라 연간 800만톤 규모의 식량 취급 물량 확대를 추진하는 등 한국, 중국, 동남아, MENA 중심 판매처를 다변화하고 있습니다. 또한, 인도네시아 Palm 농장을 개발, 현지 Palm Oil 양산 체제를 갖추어 점진적으로 판매를 확대하고 있으며, 2019년 하반기 CPO(Crude Palm Oil) MILL 2기도 추가 건설하여 CPO 양산 10만톤 체제를 구축하고, RSPO 인증을 통해 환경이슈 해소도 단계적으로 이행해 나가고 있습니다. 미얀마에서는 RPC(Rice Processing Complex) 사업에 진출하여 2017년 제1공장 가동을 개시하였으며, 2019년 하반기 제2공장의 본격적인 가동을 통해 유통형 식량사업을 본격화 해나가고 있습니다. 우크라이나에는 곡물 수출 터미널 지분 인수를 통해 해당 지역의 곡물 구매, 물류, 수출 등 곡물 Supply-Chain을 확장해 나가는 등 식량사업의 Value Chain 확대를 추진하고 있습니다. - 광물자원개발 광물자원개발사업 분야에서 호주 나라브리 석탄광 생산사업 등에 참여하고 있습니다. 호주 나라브리 석탄광의 경우 회사는 5%의 지분을 참여하고 있으며, 2010년 시범생산 후 2012년 10월 상업생산이
POSCO홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

개시되었고, 현재 연간 약 3.4 백만톤의 석탄을 생산하고 있습니다. - 발전인프라80 여개의 해외 네트워크를 통해 프로젝트 발굴에 필요한 정보력과 현지 상황에 대응하여 프로젝트를 관리할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다. 국내업체로는 최초로 해외 민자발전사업자로서 1999년 파푸아뉴기니에 진출한 이래 2017년에는 파푸아뉴기니 최대 산업도시인 LAE시에 추가적으로 34MW 규모 중유 발전소를 준공 및 상업운전을 개시하여 향후 15년간 장기적으로 전력판매를 하는 성과를 창출 하였습니다. (6) 신규사업 등의 내용 및 전망자회사인 ㈜포스코 모빌리티솔루션를 활용하여 향후 지속 성장이 전망되는 전기차용구동모터코아사업 확대를 추진 중이며, 아프리카를 신규 전략지역으로 선정, 포스코 그룹차원의 진출 전략을 수립 중에 있습니다. 또한, 회사 내 신사업 개발을 위해 미래성장 가능성이 높은 4개 사업(스마트팜, 친환경소재, 그린모빌리티, 수소)의 전담 조직을 신설하여, 신규 사업개발을 적극적으로 발굴 중에 있으며 풍부한 무역 Business 경험과 세계 전역의 네트워크를 활용한 국내 중소·벤처기업들의 글로벌 마케팅 지원 전담 조직을 신설, 상생의 성장동력을 강화해 나가고 있습니다. [건설부문] ■ 포스코건설 (주)포스코건설, (주)포스코에이앤씨건축사사무소를 포함하여 국내 5개사, 해외 18개사 총 23개의 연결대상 종속회사가 있습니다. (1) 산업의 특성- 플랜트 산업 플랜트 산업에는 제철플랜트, 발전, 석유화학, 산업플랜트 등 다양한 상품이 있습니다. 설계와 시공, 엔지니어링, 기계 설비의 제조와 설치, 유지/보수 등 다양한 수행 능력이 필요하며, 사업기획 역량과 함께 기술력, 자본력, 사업관리 능력도 필수적으로 요구됩니다. 일정 수준의 기술력과 경쟁력이 확보된다면 높은 진입 장벽을 구축할 수있다는 특징이 있습니다. - 인프라 산업인프라 산업은 국민 생활과 산업 활동에 밀접한 관련이 있는 도로와 철도, 항만, 공항, 수처리/폐기물처리 시설 등을 건설하는 국가 기간산업으로, 타 산업에 비해 생산과 고용, 부가가치 창출 면에서 효과가 크다는 특징이 있습니다. 이에 정부는 사회간접자본시설(SOC)에 대한 공공투자를 경기 조절의 주요한 정책수단으로 활용해 왔습니다. 최근에는 정부의 공공투자 외에도 민간자본을 유치하는 민간투자사업이 확대되고 있습니다. 과거 빠른 경제성장 과정에서 건설되었던 인프라 시설이 노후화되어 앞으로는 이러한 노후 인프라 시설의 유지보수 수요도 증가하고 있습니다.- 건축 산업 건축 산업은 주택/업무/판매/숙박시설 등 다양한 용도의 건축물을 건설하는 산업입니다. 최근에는 건설회사가 사업기획, 토지매입, 파이낸싱, 분양/매각, 시공 등 일련의 과정을 직접 수행하거나 발주자와 공동으로 수행하는 자체/개발사업이 확대되고 있으며, 규모와 용도 측면에서 대규모화, 복합화 되는 추세에 있습니다. 이에 과거에는 단순히 주택을 건설하고 분양하는 것이 주를 이뤄왔으나, 최근에는 오피스 매각, 판매/숙박시설 운영 등 업무 범위의 스펙트럼이 확장되고 있습니다. 한편 주택 분야에서는 조합원이 시공사를 지정하는 도시정비사업이 확대됨에 따라 건설회사 간 브랜드 경쟁이 심화되고 있으며, 가로주택정비사업, 소규모 재건축 등도 활성화되고 있습니다. (2) 산업의 성장성- 플랜트 산업 플랜트는 국가 경제의 기반이 되는 생산시설로, 플랜트 건설과 운영을 통해 기업의 이익 창출은 물론, 국가 경제의 발전을 기대할 수 있습니다. 플랜트 시장은 중동과 중남미, 동남아, CIS 지역 등지에서 지속적인 성장이 기대되고 있으며, 국내 업체들의 해외 진출도 활발히 진행되고 있습니다. 최근에는 온실가스 배출 규제 강화 등 친환경 이슈가 부각되며 산업의 생태계도 빠르게 변모하고 있습니다.제철플랜트는 글로벌 경기 침체와 공급과잉 등으로 상당 기간 저성장 기조를 보여 왔으나, 코로나19 확산 이후 경기가 빠르게 반등하며 철강 시황도 회복세를 보이고 있습니다. 이에 노후화된 시설의 합리화, 추가 증설 등 그동안 연기되었던 투자가 재개될 것으로 기대됩니다.석유화학
POSCO홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

분야는 중동과 중남미, 아프리카를 비롯해 중국, 인도, 동남아 등지에서 발주가 재개될 것으로 전망됩니다. 특히, 최근 급부상하고 있는 천연가스 수요는 상당 기간 지속적인 성장이 예상되며, 부가가치가 높은 석유화학 제품을 생산하는 전통적인 석유화학 분야도 중동과 동남아 등지를 중심으로 투자가 이어질 것으로 기대됩니다. 한편 아시아와 아프리카, 남미 등 도시화가 활발히 진행 중인 신흥국에서 전력 수요가 꾸준히 증가함에 따라 발전 분야의 성장세도 유지될 것으로 보이며, 글로벌 탈석탄 기조로 인해 신재생발전도 빠르게 확대될 것으로 예상됩니다.산업플랜트는 비대면 산업의 성장으로 투자가 가속화되고 있습니다. 산업플랜트에는이차전지와 전기/전자/반도체, 제약/식품/바이오, 물류센터와 데이터센터 등 다양한상품이 있습니다. 소비 트렌드와 경기 민감도가 높으며, 앞으로도 기술 발전에 따라 지속적인 투자로 장기적인 성장 가능성도 높을 것으로 예상됩니다.- 인프라 산업국내 인프라 산업은 정부의 SOC 예산의 확대 기조에 힘입어 꾸준한 성장세가 기대되며, 발주 유형 측면에서 FI주도형 민자사업, 제안형 공모사업이 확대될 것으로 전망됩니다. 해외 인프라 산업은 경제발전과 도시화가 활발히 진행 중인 동남아와 중동, 아프리카 지역에서 투자가 확대되고 있습니다. 미주와 유럽 등 선진국에서도 노후 인프라 시설 개보수 등 SOC 투자가 확대될 것으로 전망되어, 국내 건설사들의 진출 기회도 점차 늘어날 것으로 기대됩니다.- 건축 산업주택 분야는 1기 신도시를 포함해 주요 도시의 주택 노후화로 도시정비사업이 확대되고 있습니다. 또한 앞으로 3기 신도시 개발이 본격화될 경우 주택 시장의 성장세는꾸준히 지속될 것으로 기대됩니다. 일반건축 분야도 최근 코로나19의 영향으로 업무시설과 숙박시설 수요가 감소하면서 각 시설의 용도를 전환하는 수요가 계속될 것으로 예상됩니다. 최근 소비자들이 다채로운 경험을 추구하고 건축 분야에도 새로운 4차산업 기술들이 접목되면서, 앞으로는 성장의 면모가 보다 세분화되고 성장 속도도 차별화될 것으로 전망됩니다.(3) 경기변동의 특성- 플랜트 산업플랜트 산업은 국제 유가를 비롯한 주요 원자재 가격과 금리 등 글로벌 경제 상황에 연동되는 특징이 있습니다. 또한 중동 지역의 정세 역시 적지 않은 영향을 미치며, 향후에도 이러한 추세는 계속될 것으로 전망됩니다.- 인프라 산업인프라 산업은 정부의 투자 예산, 타 산업의 경제활동 수준 등 거시경제와 상관관계가 높습니다. 또한 경기 조정의 주요한 수단으로 활용되기 때문에 경기역행적인 특징이 있어, 경기 침체로 민간시장이 위축될 경우 공공시장은 반대로 활성화되는 경향을보이기도 합니다.- 건축 산업건축 산업은 경기 변동과 정부 정책에 매우 민감하게 반응합니다. 최근까지 전 세계적인 유동성 확대로 자산가격이 상승하며 국내 주택 경기 또한 활황세가 유지되었으나, 향후에는 세제 및 대출 규제 강화, 금리 인상, 장기간 상승 지속에 따른 피로감 누적 등으로 하락 압력이 높아졌습니다. 그럼에도 정부 규제 강화로 공급이 충분하지 않았던 상황에서 가구수와 가구소득이 꾸준한 증가세를 보여 주택 경기가 여전히 강세를 보일 것이라는 전망도 상존하고 있습니다. 주택 경기는 소비자의 심리에 따른 영향도 적지 않기 때문에 글로벌 주요 이슈와 각종 경제 지표 변화도 면밀히 주시할 필요가 있습니다.(4) 국내외 시장여건- 플랜트 산업 제철플랜트 분야는 일관밀 건설 등 대대적인 설비투자보다는 기존 설비를 합리화하는 소규모 투자가 많았으나 앞으로는 전기로, 수소환원제철 등 생산방식 변화에 따른신규 투자가 있을 것으로 예상됩니다. 발전은 글로벌 친환경 트렌드에 따라 가스복합발전과 신재생발전이 확대될 것으로 예상되며, 석유화학 분야도 국제 유가 상승 전환, 지속적인 수요 확대 등으로 신규 투자가 늘어날 전망입니다. 또한 산업플랜트 역시 국내외에서 모두 지속 성장할 것으로 기대됩니다.- 인프라 산업정부가 발표한 그린뉴딜 정책에 따라 인프라 산업에서는 수처리/폐기물처리 등 친환경시설 분야에 투자가 늘어날 것으로 기대되며,
POSCO홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

'광역교통2030' 등 전국적인 교통망 확충 계획에 따라 도로와 철도에 대한 투자도 확대될 것으로 전망됩니다. 해외 시장은 중동과 아시아 지역의 신흥국 외에도 미주와 유럽 등지에서도 다양한 방식의 인프라 건설 수요가 증가하고 있어 국내 건설사의 진출에 유리한 환경이 조성될 것으로 기대됩니다.- 건축 산업국내 부동산 가격 상승으로 민간주택 수주가 호조를 보이는 가운데, 재건축/재개발/리모델링 등 도시정비사업 비중이 확대되고 있습니다. 앞으로도 신축 주택 수요가 이어질 것으로 전망되는 바, 건축 분야는 주택을 중심으로 양호한 시장여건이 유지될 것으로 예상됩니다. 해외는 도시화가 활발히 진행 중인 베트남을 중심으로 국내 건설회사들의 참여도 증가하고 있습니다. 향후 글로벌 경제와 금융 환경에 따라 변동성은있을 수 있으나, 경제성장이 빠른 신흥국을 중심으로 건축 분야에서 사업 참여 기회도 꾸준히 있을 것으로 기대됩니다.(5) 회사의 경쟁우위 요소- 플랜트 산업회사는 지난 20여년 동안 포스코의 제철소 건립공사와 다양한 합리화 공사를 수행하였습니다. 일관제철소와 부대설비 공사에 필요한 설비 공급과 시공 경험을 축적하여 국내 제철플랜트 분야에서 독보적인 위치에 있으며, 글로벌 시장에서도 기존 수행 실적을 바탕으로 인도와 브라질, 인니 등에 진출해 글로벌 플레이어로서 인지도를 높이고 있습니다.또한 2006년에는 국내 건설업계 최초로 남미 발전 시장에 진출하여, 칠레와 페루, 파나마 등지에서 다수의 석탄화력발전소와 가스복합발전소를 건설하였고, LNG터미널과 가스복합발전 패키지 사업도 수행하였습니다. LNG탱크 분야에서는 자체 엔지니어링 역량을 보유하고 있으며, 친환경 고망간강을 세계 최초로 적용한 실적을 앞세워국내외 LNG 분야에서 지속적으로 사업을 확대해 나가고 있습니다.또한 이차전지 소재와 관련된 산업플랜트 분야에서 국내 최대 실적을 보유하고 있으며, 물류센터와 데이터센터 분야도 유사 프로젝트 수행 경험과 기술력을 보유하고 있습니다.- 인프라 산업인프라 사업 부문은 도로, 철도, 교량, 수처리, 폐기물 부문에서 다수의 수행 실적을 바탕으로 사업 규모를 지속적으로 확대해 나가고 있습니다. 특히, 철도차량기지 분야는 국내 수행 경험과 노하우를 바탕으로 남미와 동남아 등 해외 진출에 성공하였으며, 폐기물 소각로 분야에서도 폴란드에서 연계 수주를 이어가고 있습니다. - 건축 산업회사는 초고층 건물과 대규모 신도시 개발 분야에서 업계 최고 수준의 시공 능력과 상품개발 역량, 사업화 역량을 보유하고 있습니다. 대표적으로 송도 국제업무도시 개발사업을 주도하고 있으며, 부산 해운대 LCT, 여의도 파크원 등 초고층/초대형 랜드마크 사업을 성공적으로 완수한 실적이 있습니다.또한, 리모델링 분야에서도 국내 업계 최다 누적 수주를 기록하고 있으며, 소비자로부터 브랜드 가치를 인정받아 재개발/재건축 등 전통적인 도시정비사업 분야에서도 다수의 프로젝트를 수행하고 있습니다.앞으로는 단순시공 중심의 건설회사에서 부가가치가 높은 자체/개발사업을 수행하는 디벨로퍼로 변모하고자 합니다. 기존 사업 경험에서 비롯한 사업기획 능력, 자금조달 역량, 보유시재 등 회사의 강점을 활용하여 자체사업과 기획제안형사업, 투자개발형사업, 도시개발사업 등을 활발히 추진할 계획입니다.해외에서도 베트남과 중국, 미얀마, 필리핀 등 동남아 지역에서 호텔, 오피스, 레지던스 등 다양한 건축물의 개발과 시공을 수행한 경험을 바탕으로 신규 사업 기회를 지속 모색하고 있습니다. (6) 법률, 규정 등의 규제사항건설산업은 수주산업의 특성상 발주자의 영향을 많이 받고, 국가경제에 미치는 고용유발효과가 상당히 큰 산업입니다. 이러한 특성 때문에 정부는 경제상황이나 정책목적에 따라 수시로 건설산업에 상당한 영향을 미치는 건설관련 각종 법령이나 제도를 계속 변경하여 왔습니다.우선 공공부문은 정부나 지방자치단체가 발주처인 관계로 건설산업기본법, 국가계약법, 기획재정부 계약예규 등 각종 정부가 제정하는 법령이나 제도의 영향을 많이 받습니다. 건설업은 또한 광범위한 환경관련 법률과 규정들의