chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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미래에셋증권㈜ 위탁계좌번호 및 동계좌의 비밀번호 입력(단, 배정받을 시 해당 주식의 입고를 희망하는 계좌번호로 Log in을 하시기 바랍니다.)③ 참여기관 기본정보 입력 후 수요예측 참여④ 법 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자의 경우에는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 18호, 19호, 20호에 따른 고위험고수익투자신탁, 코넥스고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우에 한하며 수요예측에 참여할 수 있습니다.⑤ 수요예측 참여자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제4항에 따라 자신의 고유재산과 그 외의 재산(집합투자재산, 투자일임재산, 신탁재산)을 구분하여 수요예측에 참여하여야 합니다. 집합투자회사의 경우 고유재산, 집합투자재산, 고위험고수익투자신탁을 각각 개별 계좌로 신청해야 합니다. 또한, 그 외 기관투자자가 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 수요예측에 참여하고자 하는 경우 고유재산과 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁을 각각 개별 계좌로 신청해야 합니다.⑥ 집합투자회사, 뮤추얼펀드 및 신탁형펀드의 경우, 대표주관회사가 정하는 '펀드명, 펀드설정금액, 계좌번호, 신청가격, 신청수량' 등을 기재한 '수요예측총괄집계표'파일을 수요예측 전산시스템에서 다운로드 후 작성하여 업로드 하여야 합니다.기관투자자가 고위험고수익투자신탁 또는 코넥스고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 대표주관회사가 정하는 '펀드명, 계좌번호, 자산총액, 자산구성내역, 신청가격, 신청수량, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 18호에, 제19호 따른 고위험고수익투자신탁 또는 코넥스고위험고수익투자신탁에 해당됨을 확인하는 내용'등을 기재한 서류를 수요예측 전산시스템에서 다운로드 후 작성하여 업로드 하여야 합니다.기관투자자가 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 대표주관회사가 정하는 '펀드명, 계좌번호, 자산총액, 자산구성내역, 신청가격, 신청수량, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 20호 따른 벤처기업투자신탁에 해당됨을 확인하는 내용'등을 기재한 서류를 수요예측 전산시스템에서 다운로드 후 작성하여 업로드 하여야 합니다.⑦ 집합투자회사가 통합신청하는 각 펀드의 경우 수요예측일 현재 약관승인 및 설정이 완료된 경우에 한합니다. 또한, 동일한 집합투자업자의 경우 각 펀드별 수요를 취합하여 1건으로 통합신청하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 또한, 고위험고수익투자신탁(코넥스고위험고수익투자신탁 포함) 또는 벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁 펀드별 참여내역을 기관투자자 명의 1건으로 통합하여 참여하여야 하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 한편, 해당 펀드의 종목별 편입한도, 만기일 등은 사전에 자체적으로 확인한 후 신청하여 주시기 바랍니다.⑧ 대표주관회사는 수요예측 후 물량 배정 시에 당해 집합투자회사에 대해 전체 물량(뮤추얼 펀드, 신탁형 펀드 등에 배정되는 물량을 합산한 물량)을 배정하며, 또한, 기관투자자의 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁에 대해서는 1건으로 통합 배정합니다. 펀드별 물량배정은 각각의 집합투자업자 및 그 외 기관투자자가 자체적으로 마련한 기준에 의해 자율적으로 배정합니다. 단, 해당 펀드에 배정하여 발생하는 문제에 관하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜과 발행회사는 책임을 지지 아니합니다. 【인터넷 접수 시 유의사항]】 ① 수요예측에 참여하고자 하는 기관투자자는 수요예측 참여 이전까지 미래에셋증권㈜에 본인 명의의 위탁계좌가 개설되어 있어야 합니다. ② 비밀번호 5회 입력 오류 시에는 소정의 서류를 지참하여 미래에셋증권㈜ 영업점을 방문하여 비밀번호 변경을 하여야 하오니, 수요예측 참여 전 반드시 비밀번호를 확인하신 후 참여하시기 바랍니다.③ 수요예측 참여 내역은 수요예측 마감시각 이전까지 정정 또는 취소가 가능하며, 최종접수된 참여내역만을 유효한 것으로 간주합니다. 【서면 접수 방법】(온라인 접수가 불가할 경우) 공 통 서 류 - 수요예측 참가신청서 주1)(대표이사 명의의
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사용인감 혹은 법인인감 날인)- 대리인 신분증 사본 추가서류 집합투자회사(집합투자재산) - 사업자등록증 사본, 법인등기부등본 사본- 펀드명, 펀드설정금액, 신청가격, 신청수량 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표" (소정양식)- 수탁회사의 펀드설정확인서 및 수탁회사에 대한 투자신탁금 입금증 사본 투자일임회사(투자일임재산) - 사업자등록증 사본- 투자일임회사용 수요예측참여 총괄집계표(소정양식)- 투자일임회사 확약서※ 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 한하여 상기 서류를 제출하여야 합니다. 일반기관투자자 - 사업자등록증 사본, 법인등기부등본 사본- 상호저축은행은 자기자본이 표시된 서류를 추가 제출 고위험고수익투자신탁(코넥스고위험고수익투자신탁) - 사업자등록증 사본- 고위험고수익투자신탁용 수요예측참여 총괄집계표(소정양식)- 고위험고수익투자신탁 확약서 벤처기업투자신탁 - 사업자등록증 사본- 벤처기업투자신탁용 수요예측참여 총괄집계표(소정양식)- 벤처기업투자신탁 확약서- 사모의 방법으로 설정된 경우, 설정일로부터 1년 6개월 이상의기간 동안 환매를 금지하고 있다는 확약서 해외기관투자자 - 대표주관회사가 정하는 소정의 양식이나 정보 주2)-『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』제3-12조 제1항 제1호 내지 제2호에 해당하는 자로서 외국법령에 의하여 설립된 법인임을 입증할 수 있는 서류 주1) 수요예측 참가신청서는 미래에셋증권㈜ 홈페이지(securities.miraeasset.com) 상단의 '뱅킹관리/대출/청약' → '청약' → '수요예측' → '공지사항'란에서 다운로드 받아 사용하실수 있습니다. 주2) 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호 바목에 해당하는 기관투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. (7) 수요예측 접수일시 및 방법대표주관회사를 통한 수요예측 접수기간, 접수처 및 연락처는 다음과 같습니다. 【국내 기관투자자】 접수기간 2022년 10월 26일(수) ~ 10월 27일(목) 17:00 (한국시간) 접수처 ① 인터넷 접수 : 미래에셋증권㈜ 홈페이지(securities.miraeasset.com)② 서면 접수 : 미래에셋증권㈜ 동관 35층 IPO3팀 접수방법 인터넷 접수 및 서면(우편/인편) 접수 주소 서울특별시 중구 을지로5길 26, 미래에셋센터원빌딩 동관 35층 IPO3팀 TEL FAX 【해외 기관투자자】 접수기간 2022년 10월 26일(수) ~ 10월 27일(목) 17:00 (한국시간) 접수처 미래에셋증권㈜ 동관 5층 One-Asia Equity Sales팀 접수방법 ① 인터넷 접수 : 미래에셋증권㈜ 홈페이지 (securities.miraeasset.com)② 서면 접수 : 미래에셋증권㈜ 동관 5층 One-Asia Equity Sales팀 주소 서울특별시 중구 을지로5길 26, 미래에셋센터원빌딩 동관 5층 담당자 민경진 전화번호 E-mail Fax ※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다. (8) 기타 수요예측 참여와 관련한 유의사항① 수요예측 마감시간 이후에는 수요예측 참여/정정/취소가 불가하오니 접수 마감시간을 엄수해 주시기 바랍니다.② 수요예측 참여는 수요예측 참여 이전까지 미래에셋증권㈜ 본인 명의의 위탁계좌가 개설되어 있어야 합니다. 또한, 집합투자회사의 경우 집합투자재산, 고유재산, 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁을 각각 구분하여 접수해야 하며 접수 시 각각 개별 계좌로 참여하여야 합니다.③ 참가신청금액이 각 수요예측참여자별 최고 한도를 초과할 때에는 최고 한도로 참가한 것으로 간주합니다.④ 수요예측 참여시 입력(또는 확인)된 참여기관의 기본 정보에 허위 내용이 있을 경우 참여 자체를 무효로 하며, 불성실 수요예측참여자로 관리합니다.
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다만, 한국금융투자협회는 불성실 수요예측참여자가 동 협회의 회원인 경우 해당 회원에게 동 협회 정관 제45조 제1항 제4호의 제재금을 부과할 수 있으며, 이 경우 수요예측 참여제한기간을 적용하지 아니합니다.고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각 투자신탁이『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제18호 및 제 19호에 따른 고위험고수익투자신탁에 해당되는지 여부를 확인하여야 하며 대표주관회사는 해당 기관투자자가 제출한 확약서 등의 소정의 양식에 의거하여 판단합니다.벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각 투자신탁이 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁에 해당되는지 여부를 확인하여야 하며 대표주관회사는 해당 기관투자자가 제출한 확약서 등의 소정의 양식에 의거하여 판단합니다.동 사항에 대해 허위 및 과실로 제출하였을 경우 불성실 수요예측참여자로 지정될 수 있음을 유의하시길 바랍니다.⑤ 집합투자회사가 통합신청하는 각 펀드의 경우 수요예측일 현재 약관승인 및 설정이 완료된 경우에 한합니다. 또한, 동일한 집합투자업자의 경우 각 펀드별 수요를 취합하여 1건으로 통합신청하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 한편, 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각 고위험고수익투자신탁 펀드별 참여내역을 기관투자자 명의 1건으로 통합하여 참여하여야 하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 해당 펀드의 종목별 편입한도, 만기일 등은 사전에 자체적으로 확인한 후 신청하여 주시기 바랍니다.⑥ 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산 또는 벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 해당 투자신탁의 가입자가 인수회사 또는 발행회사의 이해관계인인지 여부를 확인하여야 하며, 이에 해당하는 경우 해당 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁이 공모주 수요예측에 참가하지 않도록 조치하여야 합니다.⑦ 수요예측 인터넷 접수를 위한 "사업자(투자)등록번호, 위탁 계좌번호 및 계좌 비밀번호" 관리의 책임은 전적으로 기관투자자 본인에게 있으며, "사업자(투자)등록번호, 위탁 계좌번호 및 계좌 비밀번호" 관리 부주의로 인해 발생되는 문제에 대한 책임은 당해 기관투자자에게 있음을 유의하시기 바랍니다.⑧ 기타 수요예측 참여와 관련한 유의사항은 미래에셋증권㈜「securities.miraeasset.com ⇒ 뱅킹관리/대출/청약⇒ 청약⇒ 수요예측⇒ 공지사항」에서 확인하시기 바랍니다.⑨ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호 바목에 해당하는 기관투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.대표주관회사는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 투자신탁 등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.투자일임회사가 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우, 투자일임계약을 체결한 투자자가 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자 여부, 제9조제4항에 따른 이해관계인 여부,수요예측 참여일 현재 불성실 수요예측 참여자 여부와 투자일임계약 체결일로부터 3개월 경과여부 및 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상인 지를 해당 기관투자자가 제출한 확약서 등의 소정의 양식에 의거하여 판단합니다. 투자일임회사가 고유재산으로 수요예측에 참여하는 경우, 투자일임업 등록일로부터 2년 경과 및 수요예측 참여일전 3개월간의 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 일평균 평가액이 50억원 이상인지 여부 또는 수요예측 참여일전 3개월간의 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 일평균
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평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액)이 300억원 이상인 지를 해당 기관투자자가 제출한 확약서 등의 소정의 양식에 의거하여 판단합니다. 동 사항에 대해 허위 및 과실로 제출하였을 경우 불성실 수요예측 참여자에 해당 될 수 있음을 유의하시길 바랍니다.대표주관회사는 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 투자신탁 등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 내용과 사모의 방법으로 설정된 경우 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매를 금지하고 있다는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"와 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.⑩ 기관투자자 또는 일반청약자 대상 배정물량 중 미청약된 배정물량에 대해서는 수요예측에 참여하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정받기 희망하는 기관투자자가 있는 경우, 대표주관회사에 미리 청약의사를 표시하고 청약일 중 추가청약할 수 있습니다. 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다.⑪ 수요예측 참가 시 의무보유 확약기간을 미확약, 15일, 1개월, 3개월 또는 6개월로 제시가 가능합니다.⑫ 수요예측참가시 의무보유 확약을 한 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 기준일로부터 의무보유 확약 +2일의 기간까지의 일별잔고증명서 및 매매내역서를 의무보유 확약기간 종료 후 1주일 이내에 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ IPO3팀으로 보내주시기 바랍니다. 한편, 상기 서류를 제출하지 않은 기관투자자는 '불성실 수요예측참여자'로 지정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 또한 펀드 만기가 의무보유 확약기간 종료 이전에 도래하여 매도를 하는 경우에도 '불성실 수요예측참여자'로 지정될 수 있으니 기관투자자 등은 수요예측에 참여하기 전 해당 펀드의 만기를 확인하여 수요예측에 참여하기 바랍니다.⑬ 의무보유 확약기간은 결제일 기준이 아니므로 의무보유 확약기간 종료일 익일부터 매매가 가능하며, 잔고증명서 및 매매내역서는 동 기준에 근거하여 제출하시길 바랍니다.⑭ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%(청약금액의 1.0%)에 해당하는 청약 수수료를 수요예측을 접수한 대표주관회사에 입금해야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우, 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.⑮ 대표주관회사는 주식시장 상황, 수요예측 참여현황, 수요예측 참여방법 및 절차 준수 여부 등을 종합적으로 고려하여 내부 수요예측 운영기준에 따라 배정기준을 변경할 수 있으며, 이와 관련된 상세 내용은 미래에셋증권㈜의 수요예측 참가안내 공지사항(securities.miraeasset.com → 뱅킹관리/대출/청약 → 청약 → 수요예측 → 공지사항)를 참고하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1. 사업의 개요 당사는 1988년 11월 15일에 설립되어 충청남도 천안시 서북구 성거읍 삼곡2길 6번지에 본사와 공장을, 경기도 수원시 영통구에 주사무소를 두고 화장품 제조 및 판매업을 영위하고 있으며, 1999년 12월에 한국증권업협회에 등록 법인으로 등록하였습니다.당사는 화장품 제조 및 판매를 주 사업으로 영위하고 있으며, 당사의 송파기술연구소에서 개발한 성과를 바탕으로 라비다, 자인, 녹두, 세니떼, 비취가인, 앰플엔, 프리엔제, 엔시아, 텐세컨즈 등의 브랜드를 보유하고 있습니다. 그 밖의 피부관리 노하우를 바탕으로 세레니끄(피부관리샵)를 가맹으로 운영하고 있으며, 유통망을 통한 건강식품 등을 판매하고 있습니다. 최근 당사의 사업부문은 화장품 사업부문과 기타(피부관리샵, 임대수입 外)로 구분하고 있으며 연결종속회사인 코리아나천진유한공사, (주)아트피아는 화장품사업부문으로 구분하고 있습니다. 구분 회사명 주요 생산 및 판매제품 비고 화장품사업부문 (주)코리아나화장품 라비다, 세니떼, 앰플엔 外 화장품 제조 및 도소매 코리아나천진유한공사 끄레쥬, 플러스템 外 화장품 제조 및 도소매 (주)아트피아 라비다 外 화장품 도소매 기타 (주)코리아나화장품 세레니끄(피부관리샵), 부동산 임대 外 당사는 설립 후 10여년의 짧은 시간 안에 국내 화장품업계 3위를 차지할 정도로 꾸준한 성장을 하였으며 신제품 개발 및 품질향상을 위해 충남 천안에 생산공장 및 연구소를 운영하고 있습니다. 1980년대 후반에 접어들면서 새로운 유통형태인 할인코너가 난립함으로써 업체간 가격경쟁을 부채질하여 유통질서의 문란을 초래한 상황에서 당사는 창업초기부터 유지해온 ① 현금거래 ② 가격준수 ③ 유통경로별 제품차별화 ④ 철저한 교육 등 4대 영업전략을 바탕으로 영업활동을 전개해 오고 있습니다. 당사는 시판과 직판이라는 두 가지 유통경로별로 제품을 차별화하여 마케팅 경로를 이원화함으로써 유통질서의 혼란에 따른 어려움을 극복하였고, 최근 온라인, 해외시장, 세니떼뷰티샵(멀티브랜드샵)등 매출경로를 다양화 하고 있습니다. 특히 판매원들에 대한 철저한 교육은 당사 성장의 바탕이 되고 있습니다. 또한 당사는 화장품업계 최초로 CCM 인증기업으로 선정됨에 따라 고객불만처리 우수기업임을 대내외로 인정받게 되었습니다. 2. 공시대상 사업부문의 구분 사업부문 주요재화 매출비중 화장품사업 기초, 색조화장품, 건강식품 外 기타 피부관리샵, 임대 外 ※ 사업부문은 지배회사의 화장품사업부문과 종속회사 전체를 화장품사업부문으로 구분하였으며 지배회사의 세레니끄(피부관리샵), 임대 등을 기타로 구분하였습니다. 3. 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 신규사업의 진출없이 화장품 산업에 전념하여 고기능성 원료를 개발하고 관련 제품을 출시하며, 유통경로의 다각화를 통한 신수요 창출에 적극 대처하고자 합니다. 한편, 종속회사 중 코리아나천진유한공사의 경우 2021년도에 매출액 약 202억원, 영업이익 약 32억원의 실적을 냈습니다.당사는 2016년에 중국 천진시에 신공장을 준공하였으며, 천진 신공장은 향후 중국의 수입화장품에 대한 비관세 장벽이 더욱 두꺼워 질 것을 대비하여 중국내 생산시설 확보와 사업 확장을 위한 것입니다. 자동생산 설비와 위생생산 설비를 갖추고 ISO 22716 규정에 맞춘 인가와 중국내 고객뿐 아니라 세계적인 화장품 유통회사와의 거래를 위한 준비를 갖추어 가고 있습니다. 본사인 천안공장도 세계적인 화장품 유통회사와의 거래를 위해 제반 요건을 갖추어 가고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요제품 현황 (단위 : 백만원,%) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표 등 매출액 매출비중 화장품사업 제상품 기초 세안,보습 라비다, 자인, 세니떼 색조 용모미화 라비다, 자인 기타 건강식품, 헤어, 보디 라비다, 세니떼 코리아나천진유한공사_기초 外 세안,보습 外 끄레쥬 外 아트피아_기초 外 세안,보습 外 라비다 外 기타 기타 피부관리샵 外 피부관리샵, 임대 外 세레니끄 外 합계 ※ 상기 현황은 연결기준으로 작성되었으며
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내부거래를 제외한 매출액을 기준으로 작성되었습니다. 2. 주요제품의 가격변동 추이 (단위 : 원) 품 목 제34기 제33기 제32기 세니떼골든셀리페어토너 라비다비비크림팩트IRF35SPF50 라비다선솔루션데일리SPF36 라비다선솔루션레포츠SPF50 라비다파워셀에센스기획세트 자인생기진아이크림 자인생기진크림 ※ 상기 제품의 가격은 각 사업년도별 평균 출고가를 기재하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 1. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 천원,%) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 주요매입처 매입액 매입비중 비 고 화장품 상품 화장품 外 화장품 코스맥스바이오 外 원재료 화장품 원료 고원화성 外 부재료 단상자 등 화장품 재료 연우 外 합 계 2. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 천원/kg) 품 목 제34기 제33기 제32기 (1) 산출기준생산되는 품목중 공통으로 가장 많이 소요되는 품목기준(2) 주요 가격변동원인 원재료 가격변동, 환율변동※ 주요 원재료 등에 관한 사항은 지배회사인 (주)코리아나화장품의 현황을 기준으로 작성하였습니다. 3. 생산능력 및 생산능력 산출 근거 (1) 생산능력 (단위 : 천개, 백만원) 사업부문 품목 사업소 제34기 제33기 제32기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 화장품사업 기초 천안 색조 기타(시공품) 합 계 (2) 산출기준 생산 수량 기준 -> 표준 생산능력. 생산 수량 기준.(3) 산출방법 제조 및 포장 실제 생산량 / 생산능력을 근거로 작성. 4. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 천개, 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제34기 제33기 제32기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 화장품사업 기초 천안 색조 기타(시공품) 합 계 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간) 사업소(사업부문) 제34기가동가능시간 제34기실제가동시간 평균가동률 기초 색조 1) 가동가능시간365일(2021년 일수) × 8시간(1일 근무시간)2) 실제가동시간 근무일수×8시간(1일 근무시간) 및 시간외 근무시간 5. 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비고 증가 감소 공장外 자가 충남 천안시外 [자산항목 : 건물] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비고 증가 감소 공장外 자가 충남 천안시外 [자산항목 : 건물부속설비] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비고 증가 감소 공장外 자가 충남 천안시外 [자산항목 : 구축물] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비고 증가 감소 공장外 자가 충남 천안시外 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비고 증가 감소 공장外 자가 충남 천안시外 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비고 증가 감소 공장外 자가 충남 천안시外 [자산항목 : 광고시설물] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비고 증가 감소 공장外 자가 충남 천안시外 [자산항목 : 공구와기구] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비고 증가 감소 공장外 자가 충남 천안시外 [자산항목 : 건설중인 자산] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비고 증가 감소 공장外 자가 충남 천안시外 ※ 생산 및 설비에 관한 사항은 지배회사인 (주)코리아나화장품의 현황을 기준으로 작성하였습니다. 4. 매출 및 수주상황 1. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 금액 화장품 제품 및 상품 기초 수 출 내 수 소 계 색조 수 출 내 수 소 계 기타 수 출 내 수 소 계 기타 피부관리샵, 부동산임대 外 소 계 합 계 수 출 내 수 피부관리샵 外 합 계 ※ 매출실적은 연결기준으로 작성하였으며, 내부거래를 제외한 금액입니다. 코리아나천진유한공사는 중국 현지법인으로
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전액 중국 현지 매출입니다. 수출로 표기하였습니다. 2. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 구 분 매출액 비중(%) 비 고 직 ·방판 리테일 온라인 수출 브랜드제조총판 피부관리샵, 임대 外 합계 ※ 종속회사 (주)아트피아는 직판으로 분류되었으며, 코리아나천진유한공사는 수출로 분류하여 작성하였습니다.(2) 판매방법 및 조건 구분 방법 조건 내수 가격준수 및 유통별 상품 차별화 정책을 기본으로 함. 현금거래를원칙으로 함. 수출 직수출 및 해당 국가별 에이전트 계약 체결 등. (3) 판매전략1) 조직재편을 통한 영업효율화 달성 → 1인당 매출 생산성 향상2) 국내 시판(세니떼뷰티샵) 및 국내 면세점 확대3) 주력 유통 채널의 강점 강화를 통한 매출액 증대 및 유통 매출의 분산화4) 온라인 확대 및 해외 시장 개척 3. 수주상황 당사 매출의 대부분은 판매경로의 특성상 수주계약을 체결하지 않고 이루어 지고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 연결기업은 여러 활동으로 인하여 시장위험(환율변동위험, 이자율변동 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결기업의 재무위험관리는 주로 시장위험, 신용위험, 유동성 위험에 대해 안정적이고 지속적으로 경영성과를 창출할 수 있도록 지원하고 있습니다. 또한, 동시에 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성 제고를 통해 금융비용을 절감함으로써 사업의 원가경쟁력 제고에 기여하는데 그 목적이 있습니다. (1) 시장위험관리 1) 환율변동위험연결기업은 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환 위험, 특히 주로 USD, CNY와 관련된 환율 변동 위험에 노출되어 있습니다. 외환 위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채, 해외사업장에 대한 순투자와 관련하여 발생하고 있습니다.연결기업은 해외 사업장에 일정한 투자를 하고 있으며 이 해외 사업장의 순자산은 외화 환산 위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 지배기업의 금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 화폐단위 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD SGD JPY CNY 합계 법인세차감전 손익에 영향을 미치는 환율효과는 기능통화에 대한 다른 통화들의 변동 효과 합계로 계산된 것입니다. 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 상기 지배기업 자산의 해당통화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 환율변동이 법인세차감전 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 순이익 증가(감소) 2) 이자율 변동위험 연결기업의 이자율위험은 주로 차입금 등의 계약으로부터 발생하며 이자율 변동이 경영활동 및 재무현황에 미치는 영향을 주기적으로 모니터링하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 변동금리부 조건의 차입금 관련하여 차입이자율이 0.5% 변동시 법인세차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 0.5% 상승시 0.5% 하락시 0.5% 상승시 0.5% 하락시 순이익 증가(감소) (2) 신용위험관리신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의경우, 독립적인 신용평가기관으로부터의 신용등급이 최소 A이상인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하고, 평가 결과에 따라 담보를 제공받고 있습니다. 금융자산 별 신용위험에 노출된 최대노출금액은 금융자산의 장부금액입니다. (3) 유동성 위험관리 연결기업은 적정 유동성의 관리를 위해 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 금융부채에 대하여 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분된 내역은 다음과 같습니다.1) 당기말 (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상현금흐름 1년 이하 1년~2년 2년~3년 3년 초과 매입채무 및
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기타금융부채(유동) 단기차입금 유동성장기차입금 유동성리스부채 기타금융부채(비유동)(*1) 비유동성리스부채 합계 (*1) 재해보증금은 만기분석에서 제외하였습니다. 2) 전기말 (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상현금흐름 1년 이하 1년~2년 2년~3년 3년 초과 매입채무 및 기타금융부채(유동) 단기차입금 유동성장기차입금 유동성리스부채 기타금융부채(비유동)(*1) 장기차입금 비유동성리스부채 합계 (*1)재해보증금은 만기분석에서 제외하였습니다. 3.2 자본위험관리연결기업은 건전한 자본구조의 유지를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 연결기업의 자본구조는 총차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되어 있으며, 연결기업의 전반적인 자본위험 관리 정책은 전기와 동일합니다.한편, 당기말과 전기말 현재 연결기업이 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 부채(A) 자본(B) 예금(C) 차입금(D) 부채비율(A/B) 순차입금비율(D-C)/B 3.3 COVID-19에 따른 영업위험요소COVID-19의 확산으로 인하여 우리나라를 포함하여 전 세계는 COVID-19 장기화에 따른 경제활동위축 및 경기악화의 불확실성에 직면하고 있습니다. 특히, 연결기업의 영업 기반인 화장품 제조 및 판매업의 경우 생산활동과 대면영업활동에 지장을 초래하여 생산성 저하와 매출의 감소나 지연, 기존 채권의 회수 등에 부정적인 영향으로 향후 수익 창출 및 현금흐름과 관련된 불확실성이 확대되고 있습니다. 그러나 동 불확실성으로 인한 상황이 연결기업의 연결재무상태에 미칠 궁극적인 영향은 현재로서는 예측할 수 없으므로 연결기업의 당기 연결재무제표는 이로 인한 영향이 반영되어 있지 않습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 주요계약 (1) 국내 구매 구분 주요구매처 구매조건 계약내용 원재료 바이오랜드, 인투바이오, 고원화성, 케이앤아이 등 기업구매카드,현금 특별한 하자가 없는 한, 계속거래를 원칙으로 하며, 필요시 쌍방에 합의하여 계약내용을 변경할 수 있음. 부재료 연우, 코메츠, 한덕유리,보문특수칼라 등 상품 코스맥스바이오, 콜마비앤에이치 등 (2) 해외 구매 구분 주요구매처 구매조건 계약내용 원재료 현금 특별한 하자가 없는 한, 계속거래를 원칙으로 하며, 필요시 쌍방에 합의하여 계약내용을 변경할 수 있음. (3) 기타 계약 구분 체결일 계약내용 및 진행사항 계약금액 송파사옥 매각 계약 송파사옥 매각의 건(진행완료) 서초사옥 매각 계약 서초사옥 매각의 건(진행완료) 광교 신사옥 건축공사 코리아나 광교 신사옥 건축공사(진행완료) 천안공장토지 매각 계약 천안공장토지 일부 매각의 건(진행완료) 천안공장토지 매각 계약 천안공장토지 일부 매각의 건(진행완료) 천안공장토지 매입 계약 천안공장토지 일부 매입의 건(진행완료) 대전사옥 매각 계약(*) 대전사옥 매각의 건(진행완료) (*) 대전사옥 매각건의 최초 계약시 잔금일은 2022년 1월 21일이었으나, 매수인측 사정으로 잔금일을 변경했고 2021년 12월 28일에 잔금을 수령하여 매각이 완료 되었습니다. 2. 연구개발활동 (1) 연구개발 담당 조직 연구소.jpg 연구소 (2) 연구개발 비용 (단위 : 백만원) 과 목 제34기 제33기 제32기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 상 각 비 기 타 연구개발비용 계 (정부보조금) 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (3) 정부보조금 당사는 산업육성사업 및 미래과제사업 등과 관련하여 충남테크노파크로부터 정부보조금을 수령하였으며, 수령한 정부보조금을 해당사업에 대한 연구개발비 등의 비용에 지출하고 있습니다.1) 당기말 현재 정부보조금과 관련하여 수행중인 사업과제는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 과제명 협약체결월 입금연도 당기입금액 총사업비 지원기간 정부기관 현금 현물 해양 생물자원을 이용한 고기능성 소재 개발 및 이를 적용한 시제품 개발 충남테크노파크,서천군 2) 당기
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중 정부보조금 증감내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 내역 기초 증가 사용 과제종료(미사용) 당기말 민간부담금 정부출연금 현금 현물 현금 현물 현금 현물 현금 현물 현금 현물 선수금 정부 보조금 수령 7. 기타 참고사항 1. 지적재산권 보유 현황 구분 국내 해외 특허 디자인 상표 특허 디자인 상표 출원 등록 합계 ※상세 현황은 '상세표-4. 특허의 명칭 및 내용' 참조 2. 업계의 현황 (1) 산업의 특성화장품은 다른 소비상품과는 달리 인간의 미와 신체에 관련되는 욕구를 충족시켜주는 특수한 효익을 가지고 있기 때문에 생산, 유통, 판매, 광고 및 소비에 이르기까지 여러 법률적 제약이 가해지고 있으며 동시에 아래의 특성을 보유하고 있습니다. 첫째, 정밀화학공업의 일반적 특징인 고부가가치 산업입니다.둘째, 점차 선진화되어 가는 글로벌 산업입니다.인종에 따른 피부특성 및 화장습관의 차이로 인해 화장품산업은 대부분 국가에서 내수 중심산업으로 발전해 왔으나, 선진화된 공법과 정제된 고급원료의 사용으로 인해 점차 선진화 되어가는 면모를 보이고 있습니다.셋째, 경쟁적인 산업입니다. 다른 업종에 비해 ODM/OEM을 통한 제조 및 판매가 용이하여 시장진입 장벽이 그리 높지 않다고 할 수 있습니다. 그러므로 매우 경쟁적인 산업입니다. 그러나 미용산업의 특성으로 브랜드 선호 쏠림 현상이 커서 소수브랜드 과점구조는 존재하고 있습니다.넷째, 국내 화장품 시장은 아모레퍼시픽, LG생활건강 등 상위사가 시장의 대부분을 차지하는 심한 과점구조를 보이고 있는 바, 이러한 현상은 80년대 이후 판매경쟁이 심화되면서 자금 동원력이 양호한 상위 기업들의 시장 지배력이 강화된데 기인합니다.다섯째, 다품종 소량 생산체제입니다. 화장품은 다른 업종에 비해 기호성과 유행성이강하며 제품의 라이프 사이클이 짧아 다품종이며, 신제품 및 신상품의 개발이 빈번한 특성을 지니고 있습니다.(2) 산업의 성장성2000년대 중반 이후 내수 경기 회복에 따른 민간소비 증가에 따라 고성장을 기록함과 동시에 고가의 프레스티지 화장품 소비가 늘어 최근 화장품 시장은 백화점 및 방문판매를 통한 프레스티지 화장품과 브랜드샵 위주의 저가 화장품 시장을 중심으로 양분화 되는 경향을 보여왔습니다. 최근들어 온라인 쇼핑몰, 모바일 쇼핑, 편집숍, 멀티숍등 새로운 유통채널의 성장이 확산되고 있습니다.(3) 경기변동의 특성과거 화장품 산업은 소비재 산업으로서 고객의 소득 및 소비 수준의 변화에 민감한 영향을 받고 있었으나, 최근 화장품이 필수 소비재로서 인식되면서 이전보다 경기변동에 비탄력적인 산업이 되었습니다.또한 최근 화장품 산업은 고객의 주목을 받기 위한 차별적인 신상품 개발과 마케팅, 유통경로 확보 등이 중요합니다. 패션 트랜드에 민감한 여성들이 주요 고객인 산업 특성으로 인해 상품의 수명주기가 짧고, 계절적 수요 변동과 개인별 선호 차이로 인해 상품의 종류가 매우 다양한 특성을 가지고 있습니다.글로벌 화장품시장은 국가의 GDP가 증가할 수록 화장품의 수요가 가파르게 상승하는 것으로 나타나며, 이는 생활수준이 향상 될수록 젊고 건강하게 살아가려는 인간의 욕구를 반영한다고 할 수 있어 점차 글로벌 시장의 성장이 기대되고 있습니다.(4) 국내외 시장여건우리나라 화장품산업은 국민소득수준의 향상과 여성 취업인구의 증가추세에 힘입어 80년대 이후 급속한 발전을 이룩해왔으며, 화장품산업이 전체산업에서 차지하는 비중도 점차 높아지고 있습니다.국내 화장품산업은 내수 중심에서 점차 선진화 글로벌화 되어가는 추세이며 우리나라의 위상이 높아짐에 따라 해외로의 수출 또한 활발히 이루어지고 있습니다. 원자재는 대부분 수입에 의존하고 있었으나, 한방 화장품, 자연친화적인 화장품에 대한 지속적인 관심에 따라 일부는 국내 원료를 사용하는 추세가 늘어나고 있습니다. 따라서각사는 경쟁력 강화를 위해 연구개발을 통한 품질의 고급화대체 원료 개발, 고객 서비스 강화 등의 노력을 통하여 고부가가치 제품 생산을 위한 노력을 기울이고 있습니다. 국내 화장품의 21년 수출액은 92억 2천만 달러로 전년대비
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21.8% 성장하였습니다. 수요수출국은 중국(53.2%), 미국(9.1%), 일본(8.5%), 홍콩(6.3%), 베트남(3.3%), 러시아(3.1%)순으로 조사되고 있습니다. 국가별 수출액은 홍콩을 제외하고 모두 양호한 성장율을 기록하고 있습니다. 홍콩의 경우 홍콩을 거쳐 중국으로 우회 수출되는 물량이 정치적인 이슈등으로 인하여 직접 수출로 전환되었다고 분석되고 있습니다. 세계 화장품시장규모가 커지고 화장품의 국제교역이 증가할수록 국내 화장품 산업도 글로벌 정세에 큰 영향을 받으며 그에 따라 수출기업이나 현지 진출한 기업의 위험 또한 증가한다고 볼 수 있습니다. (5) 시장점유율 국내 화장품시장은 생산실적을 기준으로 아모레퍼시픽, LG생활건강이 과반 이상의 시장을 점유하고 있으며 그 외에 당사를 비롯하여 애경산업, 카버코리아, 지피클럽, 이니스프리, 코스토리, 에이블씨엔씨, 해브앤비 등이 업계 상위권을 유지하고 있습니다. 화장품 ODM/OEM 시장에서는 한국콜마와 코스맥스가 시장을 과점하고 있으며, 코스메카코리아, 코스온 등의 회사가 상위권을 유지하고 있습니다. 또한 ODM/OEM 시장의 규모가 늘어나면서 기존 자사 브랜드사업을 하던 화장품 제조업체들도 ODM/OEM 사업에 진출하는 경우가 늘어나고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화 할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개 요 연결회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 연결재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태 (단위 : 백만원) 구 분 제34기 제33기 증감액 증감률 [유동자산] ㆍ당좌자산 ㆍ재고자산 ㆍ기타유동자산 [비유동자산] ㆍ투자자산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [자본조정] [이익잉여금] [비지배지분] 자본총계 연결회사의 자산총계는 직전사업년도 대비 6.7억원 감소한 1,135억원입니다.회사는 당기중 재고자산이 약 9.8억원 감소하였으며, 임대사업 및 지점, 사무실로 사용중이던 대전 대흥동의 빌딩을 약 34억원에 매각하면서 유형자산, 투자부동산이 감소하고 현금이 증가했습니다. 또한, 당기중 회사는 시설투자등이 발생하지 않아 기존 기계장치등 유형자산의 감가상각비 계상으로 유형자산이 감소 되었습니다. 2021년도 회사의 부채는 306억원으로 직전사업년도대비 약 57억원 감소하였습니다. 신한은행의 장기차입금의 분할상환으로 11억원을 상환했고, 신한은행의 단기차입금 20억원을 일시 상환하여 차입금이 감소했습니다. 매입채무가 전기대비 9억원 감소되었습니다. 임직원의 퇴직으로 퇴직급여부채가 감소했습니다.회사는 신탁계약으로 취득한 자기주식 8,248,833주에 대한 신탁계약을 전부 해지하면서 자사의 증권사 계좌로 입고하여 직접보유하고 있으며, 회사가 직접 취득한 751,167주를 포함하여 보고서 작성기준일 현재 보유한 자기주식은 9,000,000주 입니다. 당사는 주가안정 및 주주가치 제고를 위하여 자기주식을 보유하고 있으며, 2022년 2월 8일 이사회에서 자기주식 취득을 결정하여 2022년 2월 9일 ~ 2022년 5월 6일까지 30만주를 매입 할 예정입니다. 2021년에도 코로나19 팬데믹 및 보호무역등으로 전세계적으로 시장상황이 좋지 않았으나, 내부 자원의 효율화 및 비용 절감등의 노력을 했습니다. 그 결과 부채는 감소하고 현금 및 현금성 자산을 확보하며 안정적인 경영활동을 이어나갔습니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 제 34 기 제 33 기 증감액 증감률 수익(매출액) 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 흑자전환 법인세비용차감전순이익(손실) 흑자전환 법인세비용 당기순이익(손실) 흑자전환 - 부문별 매출액 (단위 : 백만원) 구분 제34기 제33기 증감액 증감률 직 ·방판 리테일 온라인 해외사업 브랜드제조총판 피부관리샵, 임대 外 합계 2021년 당사 매출 실적은 871억원이고
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영업이익은 34억원으로 매출액은 소폭 증가하였고, 영업이익 및 당기순이익은 흑자로 전환되었습니다. 지난해 국내 사업 부문인 직 ·방판, 리테일 부문의 매출액이 다소 감소했으나 온라인 및 브랜드제조 부문에서 일부 증가했고, 해외사업으로 분류된 중국의 천진법인에서는 매출액 약 202억원 및 영업이익 약32억원의 영업실적을 거두었습니다. 코비드-19 팬데믹으로 전세계가 2년 동안 큰 시련을 겪고 있습니다. 사람들이 집에 머무는 일상생활 시간이 많아지면서 화장품 소비가 감소하고 영업 활동에 제약이 많았습니다. 어려운 가운데 신제품 출시와 마케팅 활동, 비용 최적화를 통해 소폭의 흑자를 일구어 낼 수 있었습니다. 방판에서도 비대면 판매를 병행하고 온라인 유통에도 노력을 기울여서 성과를 내는 한편 경영 밸런스를 맞추기 위해 여러모로 노력하였습니다. 새해의 경영지표는 ‘코리아나에 새 힘을’입니다. 경영방침으로는 직판고객 늘리기, 온라인 성장, 고객 만족으로 정했습니다. 어려운 환경을 극복하고 새 힘을 쏟아 회사 발전을 다함께 이루자는 의지를 표현했습니다. 해외 시장도 국내 시장만큼 침체되어 있고, 러시아의 전쟁으로 세계 경제도 지속적인 불황이 심화됐습니다. 금년에 헤쳐나아가야 할 길이 험하고 해야 할 과제들이 많이 있습니다. 온라인 쇼핑몰을 통한 판매, 해외 고객 개척, 마케팅 활성화, 원가와 비용 절감, 직판고객 늘리기, ODM 사업등에 전 임직원들이 합심해서 난제들을 극복하고 험한 길을 헤쳐 나가겠습니다. 다. 환율 및 물가상승률에 대한 민감도 1) 환율변동위험연결기업은 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환 위험, 특히 주로 USD, CNY와 관련된 환율 변동 위험에 노출되어 있습니다. 외환 위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채, 해외사업장에 대한 순투자와 관련하여 발생하고 있습니다.연결기업은 해외 사업장에 일정한 투자를 하고 있으며 이 해외 사업장의 순자산은 외화 환산 위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 지배기업의 금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 화폐단위 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD SGD JPY CNY 합계 법인세차감전 손익에 영향을 미치는 환율효과는 기능통화에 대한 다른 통화들의 변동 효과 합계로 계산된 것입니다. 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 상기 지배기업 자산의 해당통화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 환율변동이 법인세차감전 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 순이익 증가(감소) 2) 이자율 변동위험 연결기업의 이자율위험은 주로 차입금 등의 계약으로부터 발생하며 이자율 변동이 경영활동 및 재무현황에 미치는 영향을 주기적으로 모니터링하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 변동금리부 조건의 차입금 관련하여 차입이자율이 0.5% 변동시 법인세차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 0.5% 상승시 0.5% 하락시 0.5% 상승시 0.5% 하락시 순이익 증가(감소) 라. 연구개발활동 (1) 지적재산권 보유 현황 구분 국내 해외 특허 디자인 상표 특허 디자인 상표 출원 등록 합계 (2) 연구개발 비용 (단위 : 백만원) 과 목 제34기 제33기 제32기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 상 각 비 기 타 연구개발비용 계 (정부보조금) 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (3) 정부보조금 당사는 산업육성사업 및 미래과제사업 등과 관련하여 충남테크노파크로부터 정부보조금을 수령하였으며, 수령한 정부보조금을 해당사업에 대한 연구개발비 등의 비용에 지출하고 있습니다.1) 당기말 현재 정부보조금과 관련하여 수행중인 사업과제는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 과제명 협약체결월 입금연도 당기입금액 총사업비 지원기간 정부기관 현금 현물 해양 생물자원을 이용한 고기능성 소재 개발 및 이를
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적용한 시제품 개발 충남테크노파크,서천군 2) 당기 중 정부보조금 증감내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 내역 기초 증가 사용 과제종료(미사용) 당기말 민간부담금 정부출연금 현금 현물 현금 현물 현금 현물 현금 현물 현금 현물 선수금 정부 보조금 수령 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 (단위 : 백만원) 구분 제34기 제33기 증감액 증감률 현금및현금성자산 단기금융상품 합 계 회사의 현금 및 현금성자산은 전기대비 54% 증가한 152억원을 보유하고 있습니다. 정기예금 등으로 운영중인 단기금융상품을 포함한 현금성 자산의 증가율은 전기대비 84% 가까운 증가율을 보였습니다. 전기대비 늘어난 현금 유동성을 기반으로 글로벌 경제 및 산업변화에 따른 변화에 대응하고 경영환경의 불확실성에 대비하고 있으며, 안정성이 확보된 금융기관 및 상품의 운영으로 재무건전성을 유지하고 있습니다. 나. 자금조달 현황 (단위 : 천원) 구분 차입처 만기일 연이자율(%) 당기말 전기말 단기차입금 신한은행 우리은행 우리은행 소계 장기차입금 신한은행 소계 차감 : 유동성 장기차입금 비유동성 장기차입금 차입금 합계 당사는 지난해 신한은행의 단기차입금 20억원을 상환했고, 신한은행의 장기차입금(분할상환)을 약 11억원 상환하여 총 31억원의 차입금을 상환했습니다. 신한은행의 장기차입금 잔액인 8억원은 2022년 9월까지 분기마다 약 2.7억원씩 분할상환 하여 2022년중 전액 상환될 예정입니다. 당기말 기준 회사의 차입금은 총 88억원 입니다. 당기말 이후 회사는 우리은행의 단기차입금 중 30억원을 중도상환 했고, 보고서 제출일 현재 회사의 차입금은 총 58억원 입니다. 금융비용의 절감을 위하여 상기의 모든 차입금과 관련하여 회사의 부동산이 담보로 제공되고 있으며, 신한은행의 차입금은 대표이사의 지급보증을 제공받고 있습니다. 당사는 자금운영 계획 및 유동성관리를 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있으며, 장단기 자금수지 계획 및 예상 현금흐름을 고려하여 자금운영 기간과 조달자금의 상환계획을 수립하고 있습니다. 5. 부외거래에 관한 사항 부외거래에 관한 주요 사항은 본 사업보고서의 첨부서류인 연결감사보고서의 연결재무제표에 대한 주석 및 "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 2. 우발부채 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항당기에 최초로 채택 및 변경된 회계정책 또는 회계추정에 관한 사항은 'Ⅲ.재무에 관한 사항'의 '3.연결재무제표 주석' 및 '5.재무제표 주석'의 '재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책'을 참조하시기 바랍니다. 최초로 채택 및 변경된 회계정책 또는 회계추정이 당기 재무상태, 영업실적에 미친 유의적 영향은 없습니다.나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 환경관련 제재사항이나 행정조치 등에 관한 사항은 'ⅩⅠ.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '3.제재 등과 관련된 사항'을 참조하시기 바랍니다. 종업원 현황 등 사항은 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '1.임원 및 직원 등의 현황'을 참조하시기 바랍니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항당사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용은 'ⅩⅠ.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '3.제재 등과 관련된 사항'을 참조하시기 바랍니다.라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항파생상품 및 위험관리정책은 'Ⅱ.사업의 내용'의 '5.위험관리 및 파생거래' 를 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 (1) 산업의 특성 당사는 디스플레이 산업에 속해있으며, 디스플레이란 다양한 전자 정보를 인간이 볼 수 있도록 화면으로 구현해 주는 영상 표시장치로서 UI/UX 기술을 포함한 영상기기를 통칭합니다. 디스플레이 산업은 디스플레이와 관련된 소재 부품, 장비의 생산에 필요한 모든 활동을 포함하고 있으며, 당사는 현재 디스플레이산업 중 LCD디스플레이 산업을 기반으로 OLED 디스플레이 및 Micro LED 디스플레이로 확장해 가고 있습니다. ‘19년 말까지 LCD 디스플레이 산업은 기술 성숙기에 진입하여 수요 둔화, 중국발 공급과잉 및 등 저가화가 빠르게 진행되었으나 코로나19 확산으로 인한 재택근무 증가, 온라인 교육 활용 확대 등 실내 활동 증가로 TV, IT 기기 등 20년에는 수요 성장이 있었습니다. 디스플레이 산업은 상대적으로 고부가가치 시장인 OLED디스플레이 산업이 LCD디스플레이를 점진적으로 대체해 나갈 것으로 전망되며 이와 더불어 대 면적화, 저가화 및 초고해상 등 새로운 부가가치를 창출하려는 노력이 활발히 진행되고 있습니다. (2) 산업의 성장성 세계 디스플레이 시장은 `20년 초 코로나19 확산으로 시장 악화를 우려하였으나, TV, IT 수요 증가로 양적 성장을 달성하였습니다. 코로나19 확산세가 진정 국면에 접어 들면 외부 활동 증가로 인해 성장폭은 둔화될 가능성은 있으나 국내외 글로벌 업체들은 차세대 디스플레이인 OLED투자를 확대하며 경쟁력 확보에 나서고 있습니다. 이러한 노력을 차세대 디스플레이인 OLED가 자리매김하였고 디스플레이시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성 자본집약적 산업으로 설비투자에 따른 수요/공급의 변화에 따라 초과수요/초과공급이 순환하는 "크리스탈 싸이클"이라고 불리우는 경기변동의 특성을 갖고 있으며, 상반기보다 하반기에 수요가 집중되는 상저하고의 계절성을 갖고 있습니다. (4) 국내외 시장 여건 디스플레이 패널 시장은 국가별로 볼 때 한국이 기술을 선도하고 있으며, 중국 업체들이 시장점유율을 빠르게 확대하고 있습니다. 이미 디스플레이 시장은 LCD 패널 중심에서 OLED 패널로 전환이 되고 있는 추세로 자동차용 Plastic OLED 디스플레이 뿐만 아니라 향후 미래 디스플레이라 불리는 Micro LED 디스플레이 시장의 활성화 등 디스플레이 산업의 변화가 예상이 되고 있어 당사는 이러한 변화에 대응하고자 노력 중입니다. (5) 회사의 강점 당사는 자체 보유한 아날로그 및 디지털 설계 기술을 토대로 품질 및 가격 경쟁력 확보, 신속한 고객사 대응력을 갖추기 위해 부설연구소를 중심으로 TCON용 제품설계 및 IP(Intellectual Property) 연구를 지속적으로 진행하고 있습니다. 그 성과로 핵심 IP들의 구조가 간소화되고, 높은 내압의 개선된 EDS 특성이 확보되었으며, 줄어든 Layout 면적과 전력 소모에도 성능 요구사양을 만족할 수 있는 설계기술을 보유하게 되었습니다. 이는 동일한 Wafer상에 더 많은 칩을 집적할 수 있도록 하여 생산성을 향상시킬 수 있으며, 수율의 개선을 통한 양산성 향상으로 성능 및 가격 경쟁력 확보의 밑바탕이 되고 있습니다. (6) 신규사업 등의 추진경과 - Micro LED 당사는 LCD 용 TCON 및 Driver IC 설계 기술력을 바탕으로 Micro LED 구동칩을 개발하였으며, 국내의 Digital Signage업체, 중화권의 대형 Panel업체 및 TV Set업체들과 성능평가를 진행하고 있습니다. 또한, 다양한 구동 방식의 제품을 개발하여 Line-up을 확충하고 있습니다. 당사의 Micro LED 구동칩은 타사 대비 원가 절감 및 설계 공간 활용도가 높아 다양한 제품 디자인을 구현할 수 있습니다. 이에 Micro LED를 사용하는 다양한 응용분야에 적용이 가능할 것으로 회사의 매출 외형의 극적인 변화를 기대하고 있습니다. - OLED TV용 Driver IC OLED TV용 Source Driver IC 시장 진입을 위해 꾸준히 제품 개발을
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진행해 오고 있으며, 개발된 재품에 대하여는 LG Display의 화질 평가를 받아 부족한 기능들을 개선하였으며, 회로 개선을 통하여 원하는 화질을 구현할 수 있는 제품 기술을 확보 하였습니다. 이 기술을 기반으로 앞으로 성장이 기대되는 IT용 OLED Display에 적용할 수 있는 OLED Driver IC 제품 개발 및 시장 진입도 기대하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 LCD panel의 핵심 IC인 Timing Controller와 LCD Driver IC를 설계, 생산, 판매를 통해 매출을 발생시키고 있습니다. 자세한 내역은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 품 목 매출액 임대료 외 합계 3. 원재료 및 생산설비 원재료 당사의 제품생산에 소요되는 원재료로는 wafer가 있습니다. 이들 원재료의 가격은 시장수급과 시장 환율에 따라 변동되며 최근 가격변동 현황은 아래와 같습니다. (단위 : 원) 품 목 제24기 제23기 제22기 4. 매출 및 수주상황 (1) 매출실적당사의 매출은 제품기준으로 Timing Controller, LCD Driver IC, 기타 매출로 구분됩니다. Timing Controller와 LCD Driver IC는 주로 LG 디스플레이에 납품하고 있습니다. 자세한 내역은 (2)판매경로 및 방법의 내용과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제24기 제23기 제22기 주사업 제품매출 T-CON 수 출 내 수 합 계 주사업 제품매출 DDI 수 출 내 수 합 계 주사업 제품매출 기타 수 출 내 수 합 계 기타 기타매출 임대매출 외 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 (2) 판매경로 및 방법 제품명 거래처명 판매경로 LG 디스플레이 LGD주문-> 티엘아이(외주생산->출고->납품) 결제방법 : 세금계산서 기준 11일 후 현금 결제 (3) 판매전략 반도체 설계 전문 기업인 당사는 기술 개발과 기술 지원에 역량을 집중함과 동시에 고객 밀착형 영업전략을 구축하고 있습니다. (4) 수주상황 당사의 판매 및 생산계획은 고객사와의 기본계약에 따른 발주서, 발주계획에 근거하여 결정되고 있습니다. 고객사의 발주 규모는 시장의 수요, 공급 상황에 따라 수시 결정되고 있으며, 발주 계획 또한 이에 따라 유동적으로 변동되고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 (1) 금융위험관리연결회사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 위험관리는 연결회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결회사가 허용 가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결회사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. 1) 외환위험연결회사는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액에 대한 내역은 주석 40과같으며, 연결회사는 내부적으로 환율변동에 따른 환위험을 정기적으로측정하고 있습니다. 외화에 대한 원화환율의 10% 변동 시 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 외화순자산 상기 민감도 분석은 당기 및 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채를 대상으로 하였습니다. 2) 이자율위험연결회사는 미래 시장 이자율변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동 금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 당기말 현재 차입금은 없으며, 예금은 고정 금리부 조건이므로 이자율 변동 위험에 노출위험은 낮은 수준으로 통제되고 있습니다. 3) 가격위험 연결회사는 연결재무상태표 상 단기금융자산 및 매도가능증권으로 분류되는 연결회사의 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 금융상품 및 지분증권에 대한 투자는 비경상적인 경영진의 판단에 따라 이루어지고
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있습니다. 4) 신용위험신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결회사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 연결회사는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도 관리정책에 따라 신용거래를 유지하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 표시하고 있으며 연결회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 현금및현금성자산 단기금융자산 매출채권 기타금융자산 기타비유동금융자산 합계 5) 유동성위험연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동에서 발생하는현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다. 금융자산과 금융부채의 잔존만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 장부금액 명목현금흐름 잔존만기 3개월 미만 3개월~1년 1년~5년 5년 이상 금융자산 현금및현금성자산 단기금융자산 매출채권 기타금융자산 매도가능증권 기타비유동금융자산 합계 금융부채 매입채무 기타금융부채 기타비유동금융부채 합계 (단위: 천원) 구분 장부금액 명목현금흐름 잔존만기 3개월 미만 3개월~1년 1년~5년 5년 이상 금융자산 현금및현금성자산 단기금융자산 매출채권 기타금융자산 매도가능증권 기타비유동금융자산 합계 금융부채 매입채무 기타금융부채 기타비유동금융부채 합계 (2) 자본 위험 관리연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 유지하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 최적 자본구조를 달성하기 위하여 동종 산업 내의 타사와 마찬가지로 연결회사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있으며, 연결회사의 전반적인 자본 위험관리 정책은 전기와 동일합니다. 당기 및 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 부채총계(A) 자본총계(B) 부채비율(A/B) (3) 공정가치 추정 활성 거래 시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고 기간 종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 활성 거래 시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 연결회사는 다양한 평가 기법을 활용하고 있으며 보고 기간 종료일에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 장기부채는 고시 시장가격 또는 유사 상품에 대한 딜러호가를 사용하고 있습니다. 그 밖의 금융상품에는 추정 현금흐름 할인법과 같은 다양한 기법들을 사용하여 공정가치를 산정하고 있습니다. 매출채권 및 매입채무의 경우, 손상차손을 차감한 장부금액을 공정가치 근사치로 보며, 금융부채 공정가치는 계약상의 미래현금흐름을 유사한 금융상품에 대해 연결회사가 적용하는 현행시장이자율로 할인한 금액으로 추정하고 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 (1) 연구개발활동의 개요 당사가 판매중인 제품은 LCD 패널의 구동에 핵심역할을 하는 IC로서 LCD 패널 기술진보에 한발 앞서 대응해야만 경쟁사 대비 경쟁우위를 지속적으로 확보할 수 있습니다. 따라서 당사는 매년 상당금액을 연구개발비로 투자하고 있습니다. (2) 연구개발 담당조직보고서 제출일 현재 당사의 연구개발 담당조직은 아래 표와 같습니다. 조직도 사진.jpg 연구개발부서 조직도 (3) 연구개발 비용최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과 목 제24기
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제23기 제22기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (4) 연구개발 실적 연구과제 1. Source Driver IC 제품 설계 및 IP 연구 2. uLED Driver IC 제품 설계 및 IP 연구 3. Backlight Controller 제품 설계 및 연구 연구기관 당사 부설연구소 연구 결과 및 내용 당사에서는 기존 제품군에서 경쟁사에 비해 우월한 성능을 유지하면서 한편으로 새로운 제품군을 확보하기 위하여 다음의 연구를 진행해 왔습니다. 첫째, OLED TV용 Source Driver IC 개발을 위해 꾸준히 제품 개발을 진행해 오고 있으며, 개발된 재품에 대하여는 LG Display의 화질 평가를 받아 부족한 기능들을 개선하였으며, 회로 개선을 통하여 원하는 화질을 구현할 수 있는 제품 기술을 확보 하였습니다. 향후 이 제품군에 대해서는 회로 변경 및 Layout 최적화 작업을 통해 지속적으로 원가 절감을 위해 노력하도록 할 예정입니다. 이 기술을 기반으로 앞으로 성장이 기대되는 IT용 OLED Display에 적용할 수 있는 OLED Driver IC 개발도 진행되리라 예상됩니다. 둘째, 차세대 디스플레이 및 Signage용으로 주목받고 있는 uLED를 이용한 디스플레이에 관한 연구를 진행하고 있습니다. 이 결과로 Passive Matrix 방식의 uLED 디스플레이 구동을 위한 IC를 관련 업체와 협력하여 개발 완료하였습니다. 기존의 TL3102UD 제품과 새로 개발된 TL3103UD IC는 경쟁제품보다 더 많은 수의 채널 출력, 보다 정확한 저계조 표현 및 플릭커 개선과 같은 장점을 갖고 있으며, 이를 통해 시스템 업체가 원가 절감 및 패널 경쟁력 확보 효과를 가질 수 있도록 합니다. 셋째, Mini-LED를 Backlight으로 사용하는 LCD 기반의 Display를 위해 Full Array Local Dimming 방식의 Backlight Control 기술을 개발하여 왔으며, 패널 업체와의 협업을 통해 기술에 대한 평가가 진행되었습니다. 현재 상용화된 Zone 수보다 훨씬 더 많은 수의 Zone을 효율적으로 구현할 수 있는 기술이 확보되었고, 이를 기반으로 하여 Display의 크기에 따른 각각의 최적 기술을 확보할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 기대효과 Timinig Controller와 Source Driver IC 제품군에서는 선행 개발된 IP를 통해 고객의 신규 개발 프로젝트에 지속적으로 참여하여 매출 기회를 확보하며, 미세공정 사용을 통해 가격 경쟁력을 유지할 수 있습니다. uLED Display Driver 제품군의 개발은 새로운 시장진입으로 이뤄지는 매출 다변화와 기존 제품과 차별되는 기능을 통해 확보된 경쟁력을 바탕으로 한 시장 점유율 확대를 가능하게 합니다. 7. 기타 참고사항 (1) 지적재산권 보유 현황 당사가 현재 보유중인 지적재산권의 현황은 아래와 같습니다. (단위 : 건) 구분 출원 등록 국내특허 해외특허 (*) 출원 후 1년 경과건은 제외하였습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 가. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 나. 개요 지배회사는 디스플레이 분야에서 축적된 설계기술력과 원가 경쟁력을 통해 고객사인 LG디스플레이내에 점유율을 증가시키는 한편, 당사의 기술력을 바탕으로 고객 및 제품 다변화를 추진할 것입니다. 기존 Timing Controller 분야에서는 고객사의 LG디스플레이내 점유율을 증가시키고자 노력하고 있으며 신성장동력 확보를 위하여 TCON 및 Driver IC 설계 기술력을 바탕으로 다양한 구동 방식의 Micro LED구동칩 제품을 개발하여 Line-up을 확충하고 있습니다. 이는 향후 당사의 매출에 기여할 것으로 기대하고 있습니다. 다. 재무상태 및 영업실적 (1) 경영성과- 전방산업인 TV시장의 LCD 출하량 감소 영향으로 매출규모는 59억원 감소하였습니다. - 매출 제품부문 간 비중 변동과 원가율 개선 결과가 반영되어 매출 총이익률은 상승, 매출 총이익은 전년도와 비슷 하였습니다.- 유가증권 양수도거래로 인한 평가이익의 반영으로 당기순손실은 약 35% 감소 되었습니다. (단위 : 원) 과 목 제24기 제23기 증감 매출액 매출원가 매출총이익 영업이익(손실) 법인세비용차감전순이익(손실) 당기순이익(손실) 1) 공시대상 사업부문의 구분 당사의 사업부문은 반도체소자설계 및 제조업의 단일 사업 부분으로 구성되어 있으며, 주요 제품 부문으로 구분 할 경우 아래의 표와 같습니다. 사업부문 매출유형 품목 제품 제품 기타 기타 임대료 외 (2) 재무상태 유가증권 처분시 이익 등이 반영되어 자본총계는 61억원 가량 증가하였습니다. (단위 : 원) 과 목 제24기 제23기 증감 자산 유동자산 비유동자산 자산총계 부채 유동부채 비유동부채 부채총계 자본 지배기업지분 보통주자본금 자본잉여금 기타자본항목 이익잉여금 비지배지분 자본총계 부채와자본총계 (3) 신제품의 영업 상황 당사는 2016년부터 eMMC 제품을 중국 및 대만의 IT제조사들에게 매출하고 있었으나 NAND의 가격예측 실패와 단가인하로 인한 적자 증대를 이유로 사업부를 철수하고 주력산업인 디스플레이용IC 개발에 집중하고 있습니다. 당사의 IoT 사업부는 소규모 물적분할을 통하여 2019년 1월 (주)길온이라는 신설법인으로 분할 설립되었습니다.당사는 LCD 용 TCON 및 Driver IC 설계 기술력을 바탕으로 Micro LED 구동칩을 개발하였으며, 국내외의 LED Display 업체들과 성능평가를 진행하고 있습니다. 또한, 다양한 구동 방식의 제품을 개발하여 Line-up을 확충하고 있습니다. 당사의 Micro LED 구동칩은 타사 대비 원가 절감 및 설계 공간 활용도가 높아 다양한 제품 디자인을 구현할 수 있습니다. 이에 Micro LED를 사용하는 다양한 응용분야에 적용이 가능할 것으로 회사의 매출 외형의 극적인 변화를 기대하고 있습니다. 라. 유동성 및
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자금조달과 지출 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중ㆍ장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동에서 발생하는 현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다. (1) 당기 및 전기말 현재 현금및현금성자산 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 현금 단기은행예치금 국고보조금 합계 (2) 당기 및 전기말 현재 당사의 사용이 제한된 예금 등의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 금융기관 종류 당기 전기 제한내용 현금및현금성자산 우리은행 보통예금 정부보조금 기타금융자산 우리은행 정기예금 (*) 합계 (*) 임직원 주택자금대출에 대한 담보제공 (3)당사는 당기말 현재 차입금이 없습니다. 마. 환율변동의 영향 당사의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 지배회사는 매출의 대부분이 외화결제로 이루어져 있습니다. 바. 부외거래 해당사항 없습니다. 사. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.(2) 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치 이자율 위험, 현금흐름 이자율 위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리프로그램은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사와 당사의 종속회사(에코플라스틱, 아이아, 코모스, 서진기차배건)는 완성차의 제조공정에 부품을 공급하는 자동차 부품 사업을 동일하게 영위하고 있습니다. 당사와 종속회사는 현대자동차와 기아자동차를 비롯한 글로벌 완성차 업체에 납품을 하고 있습니다. 한편 세코글로벌은 당사의 제품을 포함한 자동차부품 판매업과 무역업을 주된 사업으로 영위하고 있는 종속회사입니다.당사 및 종속회사의 사업부문을 요약하면 아래와 같습니다. 사업부문 회사명 제품종류 주요재화 및 용역 구체적 용도 주요고객 자동차부품 (주)서진오토모티브 동력전달부품 CLUTCH 수동변속기 차량에 적용되어 엔진동력의 전달, 단속을 실행시키는 구동장치 현대자동차,기아자동차,기타 등등 A/T PARTS 자동변속기 차량에 적용되어 엔진 동력을 전달,단속하고 유로를 제어하는 부품 전기 감속기 전기 차량에 적용되어 모터의 회전수를 줄여서 토크를 높여주는 부품 서진기차배건유한공사 동력전달부품 CLUTCH 수동변속기 차량에 적용되어 엔진동력의 전달, 단속을 실행시키는 구동장치 CAM Shaft 4사이클 기관에서, 흡 ·배기 밸브를 개폐하기 위한 캠을 설치한 축 COWL 차량 앞쪽 하단부의 차체품 에코플라스틱(주) 플라스틱류 차량 충돌시 충격 흡수를 위한 부품 운전석과 조수석 사이에 설치된 제품으로 박스모양의 수납공간 메인코어(Main Core) 자동차계기판, 오디오시스템을 장착 시키는 BOARD 역할 아이아(주) 플라스틱류 차량 충돌시 충격 흡수를 위한 부품 고무류 마운트(Mounts) 엔진/미션을 지지 공전 및 운전시 소음,진동, 충격을 완화 승차감 및 주행 안전성을 높임 웨더스트립(WEATHER STRIP) BODY에 조립되어 DOOR 개폐시 완충작용 및 외부공기, 먼지, 소음, 수분을 차단 (주)코모스 핸들류 스티어링 휠(Steering Wheel) 차의 바퀴를 좌우로 움직여 진행 방향을 바꾸는데 쓰는 원형의 조향장치 플라스틱류 운전석과 조수석 사이에 설치된 제품으로 박스모양의 수납공간 Wheel의 외관을 덮어 타이어의 냉각효과 및 Wheel의 부식을 방지하는 외장부품 무역업 세코글로벌 동력전달부품 자동차부품 도소매및 무역대행 자동차부품 판매업 및 수출입업, 수출입대행업 GLOBAL 부품업체 및 완성차 업체 무역업 동력전달부품 자동차부품 도소매및 무역대행 자동차부품 판매업 및 수출입업, 수출입대행업 서비스 (주)미래아이앤텍 IT 컨설팅 효율적인 전산시스템 구축/운영을 위한 컨설팅 및 관련 용역 수행 2. 주요 제품 및 서비스 (1) 주요 제품 등의 현황 (단위: 백만원) 사업부문 회사명 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 2020년 비율(%) 2021년 비율(%) 자동차부품 (주)서진오토모티브 제품 CLUTCH 수동변속기 차량에 적용되어 엔진동력의 전달, 단속을 실행시키는 구동장치 SECO A/T PARTS 자동변속기 차량에 적용되어 엔진 동력을전달, 단속하고 유로를 제어하는 부품 기 타 엔진을 기동시 사용되는 장치 소 계 상품 CLUTCH 등 엔진동력의 접속과 단속을 실행시키는 구동장치 등 SECO 기타 SCRAP 제품 생산시 부산물(분철등) 합 계 서진기차배건유한공사 제품 CLUTCH 수동변속기 차량에 적용되어 엔진동력의 전달, 단속을 실행시키는 구동장치 SECO CAM Shaft 4사이클 기관에서, 흡배기 밸브를 개폐하기 위한캠을 설치한 축 COWL 차량 앞쪽 하단부의 차체품 기타 엔진을 기동시 사용되는 장치 소 계 상품 CLUTCH 엔진동력의 접속과 단속을 실행시키는 구동장치 SECO 기타 브레이크의 마찰재,원자재등 소 계 기타 SCRAP 제품 생산시 부산물(분철등) 합 계 에코플라스틱(주) 제품 BUMPER 자동차 충돌시 완충제 역할 ECO CONSOLE 운전자의 일용품을 보관하는 박스류 역할 MAIN CORE 자동차계기판, 오디오시스템을 장착 시키는 BOARD역할 W/COVER 타이어의 냉각효과 및 바퀴의 부식 방지용 금 형 플라스틱 성형 제품을 생산하기 위한 금속 틀 기 타(소물TRIM류) 자동차 외.내관에 원가절감
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및 내구성 유지를 위해 생산판매 되는 TRIM류 소 계 상품 BUMPER 자동차 충돌시 완충제 역할 ECO CONSOLE 운전자의 일용품을 보관하는 박스류 역할 MAIN CORE 자동차계기판, 오디오시스템을 장착 시키는BOARD역할 W/COVER 타이어의 냉각효과 및 바퀴의 부식 방지용 금 형 플라스틱 성형 제품을 생산하기 위한 금속 틀 기 타 자동차 외.내관에 원가절감 및 내구성 유지를 위해 생산판매 되는 TRIM류 소 계 합 계 아이아(주) 제품 MOUNTS 엔진/미션을 지지 공전 및 운전시 소음,진동, 충격을 완화 승차감 및 주행 안전성을 높임 AIA DAMPER 차륜으로부터 진동 및 충격을 절연, 승차감 및 주행안전성을 향상 노면으로의 충격 흡수, 휠의 상하운동을 돕고, 휠의 제동력과 선회 구심력을 지지 코일스프링과 스프링시트브라켓 사이에서 부품간 연결 및 이음억제 역할 BODY에 조립되어 DOOR 개폐시 완충작용 및 외부공기, 먼지, 소음, 수분을 차단 GLASS RUN 외부공기나 먼지 등의 유입을 차단하여 미려한 외관의 의장기능을 포함 HOSE 엔진룸으로 이물질 또는 수분 유입 방지 HOOD 엔진룸으로 이물질 또는 수분 유입 방지 BUMPER 자동차 충돌시 완충제 역할 REAR BEAM 차량 충돌시 충격 흡수를 위한 부품(범퍼 앗세이 SUB 부품) 엔진의 각종 부속장치를 보호하거나 소음저감 SIDE SILL 노면으로 부터 차체 측면 바닥을 보호 스페어 타이어 적재함 덮개 및 보호 기능 GARNISH 차체의 장식 및 보호 기타 자동차 내·외관에 장착되는 TRIM 류 소 계 상품 HOSE 엔진내부의 연료, 오일, 공기 등의 이동을 원할히 순환할 수 있도록 수송하고 각 부품간에 진동감쇄 역할 AIA 엔진의 각종 부속장치를 보호하거나 소음저감 금형 플라스틱 성형제품 및 고무 형상제품을 생산하기 위한 금속틀 기타 자동차 내·외관에 장착되는 TRIM 류 소 계 합 계 (주)코모스 제품 차의 바퀴를 좌우로 움직여 진행 방향을바꾸는데 쓰는 원형의 조향장치 KOMOS 타이어의 냉각효과 및 바퀴의 부식 방지용 CONSOLE 운전자의 일용품을 보관하는 박스류 역할 운전석과 조수석 앞에 위치하여 Instrument Panel, Glove Box등을 이루는 사출내장재 기 타 자동차 내·외관에 장착되는 TRIM 류 소 계 상품 금형 플라스틱 성형제품 및 고무 형상제품을 생산하기 위한 금속틀 KOMOS 소 계 합 계 무역업 (주)세코글로벌 상품매출 자동차관련 소모품외 SECO 수출입 대행 등 수출입 대행 수수료 등 합 계 서비스 (주)미래아이앤텍 상품매출 IT 관련 컨설팅 및 용역 무역업 상품매출 자동차관련 소모품외 3. 원재료 및 생산설비 (1) 주요 원재료 등의 현황 (단위: 백만원) 사업부문 회사명 매입유형 품 목 구체적용도 2020년 비율(%) 2021년 비율(%) 자동차부품 (주)서진오토모티브 원재료 STEEL 기 타 CC/CD 등 제조 소 계 부자재 주 조 F/W,P/P 제조용 단 조 CD 등 제조 스프링 CC/CD 등 제조 기 타 페이싱 등 제조 소 계 합 계 서진기차배건유한공사 원재료 STEEL CC/CD 제조 기 타 CC/CD 제조 소 계 부자재 스프링 등 CC/CD 제조 소 계 합 계 에코플라스틱(주) 원재료 수 지 성형사출용 외주품 조립부품 페인트 도장재료 금 형 금형제작 외주가공 도장/조립부품 부재료 제품포장용기 합 계 아이아(주) 원재료 수지 성형사출용 GMT 성형사출용 고무 성형사출용 철판 PRESS용 외주품 조립부품 부재료 포장용기外 합 계 (주)코모스 원재료 가죽 핸들 감싸기용 ARMATURE 핸들 부품 수지 성형사출용 외주구입품 제조 부분품 부자재 PAD 등 합 계 주1) 무역업을 영위하고 있는 (주)세코글로벌, SECO GLOBAL TRADING(SHANGH AI)CO.,LTD은 주요 원재료 등의 현황에 해당되는 사항이 없습니다.주2) 서비스업을 영위하고 있는 (주)미래아이앤텍은 주요 원재료 등의 현황에 해당되 는 사항이 없습니다. (2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (단위: 백만원) 회사명
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품 목 2021년 2020년 2019년 에코플라스틱(주) 상품 원재료 수 지 류(TPO) PC+ABS BK 수 지 류(PPF BK) 페인트류 (UT595) 신나류(Clear) 저장품 소모품류(Paint Kill'g) 아이아(주) 상품 다이나믹댐퍼 (K5) 원재료 프라이머 (PR1500) 방진고무 (FN4798) 압출고무 (E7200SX) (주)코모스 원재료 주1) 당사 및 서진기차배건 유한공사의 주요 원자재인 STEEL은 철강석과 석탄 등의 수급현황에 따라 변동하고 있습니다. 제품별로 사용하는 STEEL의 종류가 다양 하기 때문에 별도로 단가의 변동에 대한 사항을 작성하지 않았습니다. 추가사항으로 당사 및 서진기차배건 유한공사는 매년 구매 단가 협상 혹은 원자재 가격의 급격한 변동발생시 원자재 구매가격의 상승분을 판매가격에 반영함으로써 원자재 가격변동에 따른 위험을 최소화 하고 있습니다. 또한, 원자재시장의 가격변동에 따라 제품에 대한 시장가격을 조정함으로써 원자재가격 변동에 탄력적으로 대응하고 있습니다.주2) 에코플라스틱, 아이아, 코모스 주요 원재료 등의 단위당 가격산정의 기준은 전기 및 당기말 단가를 기준으로 설정하였습니다. 아울러 주요 가격변동원인으로는 일부 ITEM의 원재료 가격의 상승에 따라 변동된 것입니다. 주3) 무역업을 영위하고 있는 (주)세코글로벌은 주요 원재료 등의 가격변동추이에 해당되는 사항이 없습니다.주4) 서비스업을 영위하고 있는 (주)미래아이앤텍은 주요 원재료 등의 가격변동에 해당되는 사항이 없습니다. (3) 생산 및 설비에 관한 사항 당사를 비롯한 자동차 부품을 제조하는 종속회사(에코플라스틱, 아이아 , 코모스, 서진배차기건 유한공사)는 주야2교대로 작업을 실시하고 있습니다. 1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 가. 제품 생산능력 (단위: 백만원) 사업부문 회사명 품 목 사업소 2020년 2021년 자동차 부품 (주)서진오토모티브 C/COVER 시흥 C/DISC F/WHEEL R/BEARING 합 계 서진기차배건 유한공사 중국 Cam shaft 기타 합 계 에코플라스틱(주) BUMPER 경 주 TRIM 기 타 합 계 아이아(주) BUMPER 안산 B/BEAM 기타 마운틴류 단산 로암/롤로드류 단산 부쉬류 단산 그라스런 도어실 합 계 (주)코모스 ST/WHEEL 화성 W/COVER CONSOLE 기타 합 계 주1) 생산능력 산출 근거 : 당사와 종속회사의 작업표준에 준하여 생산 제품별로 생산능력을 산출주2) 생산능력금액은 생산능력 수량에 해당년도의 생산실적에 대한 평균단가를 적용하였습니다.주3) 무역업을 영위하고 있는 (주)세코글로벌, SECO GLOBAL TRADING(SHANGH AI)CO.,LTD은 생산능력에 해당되는 사항이 없습니다.주4) 서비스업을 영위하고 있는 (주)미래아이앤텍은 생산능력에 해당되는 사항이 없습니다. 2) 생산실적 및 가동률 가. 제품 생산실적 (단위: 백만원) 사업부문 회사명 품 목 사업소 2020년 2021년 자동차부품 (주)서진오토모티브 C/COVER 시흥 C/DISC F/WHEEL A/T PART 합 계 서진기차배건유한공사 중국 Cam shaft 기타 합 계 에코플라스틱(주) BUMPER 경주 TRIM 기 타 합 계 아이아(주) BUMPER 안산 B/BEAM 기타 마운틴류 단산 로암/롤로드류 단산 부쉬류 단산 그라스런 도어실 합 계 (주)코모스 ST/WHEEL 화성 W/COVER CONSOLE 기타 합 계 주1) 무역업을 영위하고 있는 (주)세코글로벌, SECO GLOBAL TRADING(SHANGH AI)CO.,LTD은 생산실적에 해당되는 사항이 없습니다.주2) 서비스업을 영위하고 있는 (주)미래아이앤텍은 생산실적에 해당되는 사항이 없 습니다. 나. 2021년 가동률 (단위: HR, %)) 사업소(사업부문) 회사명 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 자동차부품제조 (주)서진오토모티브 서진기차배건 유한공사 에코플라스틱(주) 아이아(주) (주)코모스 ※ 각사별 자체가동률 산출주1) 지배회사 (주)서진오토모티브 평균가동시간 구분 정규 특근 비고 주간
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야간 주간 야간 일수 정규시간 잔업시간 3) 생산설비의 현황 등당사(경기도 시흥시) 및 제조 종속회사는 국내(경기도 안산시, 경기도 화성시, 경상북도 경주시) 4개의 사업소에 위치하고 있으며 설비 현황은 다음과 같습니다. 가. 생산설비의 현황 (단위: 백만원) 사업부문 회사명 사업소 소유형태 소재지 자산명 기초장부가액 당기증감 당기상각 기타증(감)액 장부가액 비고 증가 감소 자동차부품 (주)서진오토모티브 시흥 자가 시흥 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구기구 비품 건설중인자산 합 계 에코플라스틱(주) 경주 자가 경주 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구기구 집기비품 금형 건설중인자산 소 계 국고보조금 합 계 아이아(주) 안산 자가 안산 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구기구 집기비품 금형 건설중인자산 합 계 국고보조금 합 계 (주)코모스 화성 자가 화성 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구기구 집기비품 금형 임차자산개량권 건설중인자산 소 계 합 계 주1) [( )는 (-)의 수치임]주2) 무역업을 영위하고 있는 (주)세코글로벌, SECO GLOBAL TRADING(SHANGH AI)CO.,LTD은 생산설비의 현황에 해당되는 사항이 없습니다.주3) 서비스업을 영위하고 있는 (주)미래아이앤텍은 생산설비의 현황에 해당되는 사항이 없습니다.주4) 서진오토모티브 설비현황에 건설중인자산의 본계정 대체금액과 타계정 대체금액이 포함되어 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 (1) 매출실적 (단위: 백만원) 사업부문 회사명 매출유형 품 목 2020년 2021년 자동차부품 (주)서진오토모티브 제품 수 출 내 수 합 계 A/T PARTS 수 출 내 수 합 계 기 타 수 출 내 수 합 계 상품 수 출 내 수 합 계 기타 SCRAP 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 서진기차배건유한공사 제품 CLUTCH 수 출 내 수 합 계 CAM Shaft 수 출 내 수 합 계 COWL 수 출 내 수 합 계 기 타 수 출 내 수 합 계 상품 CLUTCH 수 출 내 수 합 계 기 타 수 출 내 수 합 계 기타 SCRAP 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 에코플라스틱(주) 제품 BUMPER 수 출 내 수 합 계 상품 BUMPER 수 출 내 수 합 계 제품 TRIM 수 출 내 수 합 계 상품 TRIM 수 출 내 수 합 계 제품 기타 수 출 내 수 합 계 상품 기타 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 아이아(주) 제품 고무 수 출 내 수 합 계 상품 고무 수 출 내 수 합 계 제품 플라스틱 수 출 내 수 합 계 상품 플라스틱 수 출 내 수 합 계 합계 수 출 내 수 합 계 (주)코모스 제품 수 출 내 수 합 계 상품 금형매출 外 수 출 내 수 합 계 합계 수 출 내 수 합 계 (2) 판매 경로 및 판매방법 등 1) 서진오토모티브 영업조직 영업부조직도.jpg 영업부조직도 2) 종속회사 에코플라스틱을 비롯한 아이아, 코모스, 서진기차배건 등의 종속회사는 각 사별영업팀 및 생산관리부, A/S, CKD팀에서 납품을 주로 하고 있습니다. (3) 판매 방법 및 조건 당사 및 종속회사의 자동차 부품 판매 경로는 국내 완성차(현대,기아자동차)를 통한 내수 판매와 로컬 수출 및 해외현지법인 등을 통한 수출 판매가 있습니다. 1) 내수 :가. 현대자동차(주): 완성차생산계획에 의한 OEM방식으로 공급 나. 현대모비스(주)부품사업부: 발주서에 의한 보수용 부품 공급다. 기아자동차(주): 완성차생산계획에 의한 OEM방식으로 공급 ※ 결제 방식: 주1회 전자금융결제 2) 수출가. LOCAL 수출 : 현대자동차(주), 기아자동차(주)의 완성차 생산계획에 의한 OEM방식으로 구매확인서에 의거 공급 (현금결제) 나. 직 수 출 : 해외현지법인 및 해외 단품 직수출 (4) 판매전략 1) 서진오토모티브(종속회사 서진기차배건 유한공사)당사는 고기능, 고품질을 바탕으로 세계적인 자동차부품 전문메이커로 자리매김 하기 위해 노력하고 있으며 지속적인 연구개발과 설비투자로 글로벌 경쟁력을 확보함과 동시에 해외시장의 확대를 통한
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시장장악력을 높이기 위해 해외 영업활동을 한층 강화하고 있습니다. 또한 내부적으로는 원가 경쟁력 확보, 고객만족의 품질, 고객 납기준수를 최우선으로 하여 다른 업체들과의 차별화된 정책을 통해 경쟁력 있는 자동차부품업체를 지향하고 있습니다.향후 당사가 추진할 시장별 판매전략을 간략히 설명하면 다음과 같습니다.가. 기존 시장/제품국내 완성차의 해외공장 또는 해외OEM업체와의 거래 확대를 통한 기존품에 대한 매출 증대를 추진하고 해외 완성차업체의 개발차종에 참여 하여 수주활동을 진행하고 있습니다. 또한 현재 국내업체와도 개발 및 경쟁입찰을 통한 매출증대를 지속적으로 진행해 나가고 있습니다. 나. 시장 확대(개량품)국내 A/S시장의 확대를 위해 대형차종 개발 확대와 버스, 트럭등 운송업체와의 거래 확대를 통한 매출 증대를 추진하고 있습니다. 또한, A/T 구성부품을 확대 적용하여 해외업체와의 거래를 넓혀 나아가고 C/C, C/D, R/B의 KIT 化 판매를 통해 지속적인 매출증대가 이루어지도록 할 계획입니다.다. 신제품/신상품 개발고기능, 고효율의 트랜스미션인 DCT 개발을 통해 국내 완성차 뿐 아니라 해외 완성차에게도 판매 할 수 있도록 진행하고 있습니다. 또한 다년간 생산하여 축적된 마찰재의 기술과 노하우를 활용하여 세계 최고수준의 Brake Pad, Break Drum을 생산하여 판매할 계획입니다.라. 신규사업(다각화)2015년 말부터 국내 완성차 업체에 납품하는 8속 오토트랜스미션 부품 양산을 개시하였습니다. 이는, 전세계 트랜스미션 시장의 과반수 이상을 차지하는 오토트랜스미션 시장에서 당사의 영향력을 점차 확대시켜 성장성과 수익성을 제고시킬 수 있는 기반을 마련한 것으로 평가할 수 있습니다.당사는 현재 사업과 관련하여 시너지를 발생할 수 있는 신규사업을 지속적으로 관찰하고 있으며 신규사업 참여를 통해 좀 더 내실 있는 사업으로 확대, 변모해 나아갈 계획입니다. 2) 종속회사(에코플라스틱, 아이아, 코모스)한국자동차 시장에서 당사 및 당사의 종속회사가 영위하는 자동차용 부품 중 플라스틱 및 방진, 고무 제품을 생산하는 생산업체가 다수 있으나 에코플라스틱을 비롯한 종속회사는 지속적인 원가절감 운동 등을 통하여 생산혁신 활동에 박차를 가하고 있고, 앞선 기술력과 비교우위적인 생산시설 및 규모의 경제실현으로 수급업체인 완성차에 추가적인 물량확보 노력을 기하고 있습니다.기존 생산부문에 있어서는 해외선진업체의 생산설비, 시스템, 생산노하우 등을 지속적으로 Bench Marking을 실시하여 기술수준 및 원가수준을 선진국 수준으로 유지할 수 있도록 기술부문의 인력을 매년 주기적으로 해외에 파견하여 기술이 진부화 되지않고 항상 상위수준을 유지할 수 있도록 제도화 할 것이며 이를 바탕으로 판매역량을 강화하고 있습니다. 3) 수주상황당사 및 종속회사가 영위하는 자동차부품사업의 특성상 제품별 수주금액, 수량, 납기는 영업상 중요한 비밀이므로 별도로 기재하지 않습니다.자동차부품 사업은 완성차업체(현대,기아자동차)에서 신차 개발시 회사가 완성차 업체와 공동 개발하여 신차의 출시시 차종별 제품을 생산 납품하고 있으나, 물량이 확정되어 있지 않고, 대내외적 경제 환경 변화와 그에 따른 수요 변화를 정확히 예측할 수 없어서, 수주 물량 및 수주잔고 등 수주 상황을 별도로 관리하지 않고 있습니다. 당사를 비롯한 종속회사의 주요 고객사인 현대자동차 및 기아자동차와의 장기 생산계획에 의거 년간 수주계획이 형성되며, 기본계약은 종료 의사가 없는 경우 계속되는 것으로 간주되며, 매일의 수주현황을 현대,기아자동차 VAN시스템을 통하여 수주를 받는 방식으로 진행되고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 (1) 자본위험관리 연결실체의 자본위험의 관리목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 최적 자본구조를 달성하기 위하여 연결실체는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 부채감소를 위하여 신주발행 및 자산매각 등을 실시하고 있으며,
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동종산업내의 타사와 마찬가지로 연결실체는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 부채총계 자본총계 부채비율 (2) 금융위험관리 연결실체의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 신용위험, 유동성위험 및 시장위험(환위험, 이자율위험 및 가격위험 포함) 입니다. 연결실체의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한 연결실체는 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다.전기말 이후 연결실체의 금융위험관리목적과 위험관리정책의 변화는 없습니다. 1) 신용위험① 신용위험 관리정책신용위험은 연결실체의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결실체는 주기적으로 고객과 거래 상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있습니다. 신용위험은 연결실체가 보유하고 있는 매출채권 및 기타채권을 포함한 주요 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산과 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 연결실체는 효율적 신용위험 관리, 신속한 의사결정 지원 및 채권 안전장치 마련을 통해 신용위험의 손실 최소화를 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 당기 중 손상의 징후나 회수기일이 초과된 채권 등에 대하여 당기말 현재 채무불이행이 예상되는 경우, 그 위험을 적절히 평가하여 연결재무상태표에 반영하고 있습니다. 한편, 현금및현금성자산 및 장단기예치금을 금융기관에 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. ② 신용위험의 최대노출금액당기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 금융상품의 신용위험에 대한 최대노출금액은다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 재무상태표 장부금액 최대노출금액 상각후원가 측정 금융자산 현금및현금성자산 매출채권 기타채권 기타금융자산(유동) 기타금융자산(비유동) 당기손익-공정가치측정금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 합 계 2) 유동성위험유동성위험은 연결실체가 유동성 부족으로 인해 금융부채에 대한 지급의무를 이행 못하거나, 정상적인 영업을 위한 자금조달이 불가능한 경우 발생하고 있습니다. 연결실체는 정기적인 자금수지계획을 수립함으로써 영업활동, 투자활동, 재무활동에서의 자금수지를 미리 예측하고 있으며, 이를 통해 필요한 유동성 규모를 사전에 확보하고 유지하여 향후에 발생할 수 있는 유동성위험을 사전에 관리하고 있습니다. 한편, 당기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 1년 이내 1 ~ 5년이내 5년 초과 합 계 이자부차입금 매입채무및기타채무 리스부채 파생상품부채 수입보증금 합 계 상기 만기분석은 금융부채의 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. 3) 시장위험시장위험은 시장가격의 변화로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 환위험, 이자율위험 및 가격위험의 세 유형의 위험으로 구성되어 있습니다. ① 환위험 환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 연결실체는 해외 영업활동 등으로 인하여 USD 등의 환위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대하여 환율이 5% 변동시 화폐성 외화순자산으로부터 발생하는 외화 관련 손익이 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 자 산 부 채 순자산 외화순자산 (단위 : 천원) 구 분 5% 상승시 5% 하락시 세전이익 상기 민감도 분석은 당기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된
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화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. ② 이자율위험이자율위험은 미래 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 연결실체의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 손익변동성을 최소화하는데 있습니다.이를 위해 연결실체의 경영진은 이자율 현황을 주기적으로 검토하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 당기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1% 변동시 변동금리부 금융자산 및 부채로부터 발생하는 이자수익 및 이자비용이 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 1% 상승시 1% 하락시 이자수익 이자비용 (3) 파생상품금융자산 및 파생상품금융부채 1) 당기말과 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 파생상품은 각각 통화선도 및 연결실체가 발행한 교환사채에서 발생한 것입니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 자 산 부 채 자 산 부 채 교환사채 통화선도 합 계 2) 당기와 전기의 파생상품과 관련한 손익 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 거래이익(손실) 평가이익(손실) 거래이익(손실) 평가이익(손실) 교환사채 통화선도 합 계 6. 주요계약 및 연구개발활동 (1) 경영상의 주요계약 등 보고서 제출일 현재 비경상적인 계약(영업활동 이외의 활동에 의하여 이루어지는 계약)은 없습니다. (2) 연구개발활동 1) 연구개발활동 개요당사는 1994년 1월에 기업부설연구소를 설립하여 자동차 구동부품인 클러치와 마찰재 및 오토트랜스미션 구성부품을 연구하고 개발하는 활동을 하고 있으며, 급변하는 세계 자동차 산업에 맞추어 신기술/신공법에 대한 연구개발을 장기비전과 목표, 전략에 따라 체계적으로 진행하고 있습니다. 또한 기술연구소는 중국 및 인도에 위치한 해외공장의 기술지원을 통하여 해외 선진 완성차업체의 요구에 대응하고 있습니다.당사는 정부 주도하에 연비절감과 주행성능을 한층 개선시키기 위한 상용 습식DCT 개발 프로젝트에 참여하고 있으며, 미래 자동차 부품시장에 대처하고 고객 요구에 대응하기 위하여 사업전략과 연계된 핵심기술 발굴 및 연구개발, 전문화된 기술인력 양성을 위한 체계적인 교육을 실시하고 있습니다.종속회사인 에코플라스틱의 연구개발 담당조직은 제품연구실(설계연구과, 금형연구과, CAE과) 과 재료연구실(고분자 재료연구과, 페인트 재료연구과, 시험실), 공정 연구실(생산기술연구과, 신공정연구과)로 구성되어 있으며, 종속회사 중 아이아는설계팀과 , 개발팀으로 나뉘어서 업무를 수행하고 있으며 코모스는 기술연구소(개발부, 설계부)에서 전담하고 있습니다. 2) 연구개발 비용 (단위: 백만원) 회 사 명 과 목 2021년 2020년 2019년 비 고 서진오토모티브 연구개발비용 연구개발비/매출액 비율 에코플라스틱(주) 연구개발비용 연구개발비/매출액 비율 아이아(주) 연구개발비용 연구개발비/매출액 비율 코모스(주) 연구개발비용 연구개발비/매출액 비율 - 연결실체는 자동차 부품 제조업을 영위하는 회사로서 자동차 신기술 개발과 경량화 등에 많은 인력과 비용을 투자하고 있습니다. 3) 지적 재산권 보유 현황 사업부문 회사명 발명의 명칭 취득일 근거법령 자동차부품 (주)서진오토모티브 토오크 리미터 커플링용 가압판 특허법 선로 변환기에 사용되는 토크 리미터 커플링 특허법 듀얼 메스 플라이휠 특허법 듀얼 메스 플라이휠 특허법 듀얼 메스 플라이휠 특허법 능동형 클러치 및 그 제어방법 특허법 능동형 클러치 특허법 능동형 클러치 특허법 능동형 클러치 특허법 능동형 클러치 특허법 능동형 클러치 특허법 능동형 클러치 특허법 능동형 클러치 특허법 능동형 클러치 특허법 능동형 클러치 특허법 마찰클러치의 클러치 커버 어셈블리 특허법 마찰클러치의 클러치 커버 어셈블리 특허법 마찰클러치의 클러치 커버 어셈블리 특허법 차량용 클러치커버 조립체 특허법 차량용 클러치 디스크 특허법 변속기용 동기화기어 특허법 클러치용 댐퍼 및 그 제조방법