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현대해상 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

법인세비용차감전순이익 7. 법인세비용 8. 당기순이익 자산총계 부채총계 자본총계 2021년 수수료수익이 전년대비 27.7% 증가함에 따라 영업수익은 전년대비 23.3% 증가한 253억원을 기록하였으며, 영업이익은 42% 증가한 72억원을 기록하였습니다. 영업외비용은 전년도에 발생하지 않았던 소송충당부채 설정으로 70억원 발생하였습니다. 이에 따라 당기순이익은 전년대비 95.5% 감소한 2억원을 달성하였습니다. 자산은 전년대비 12.7% 증가한 767억원으로 금융자산에서 69억원 증가, 이연법인세자산에서 22억원 증가하였습니다. 부채는 전년대비 196.8% 증가된 139억원으로 충당부채가 70억원 발생 하였습니다. 자본은 전년대비 1% 감소 하였으나 자기자본 비율은 81.8%로 안정적인 재무구조를 유지하고 있습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 보험회사의 유동성은 유동성비율로 측정합니다. 직전 1년간의 지급보험금 및 장기저축성환급금을 평균하여 3개월 지급보험금을 추산하고, 잔존만기 3개월 미만의 유동성 자산을 산출하여 그 비율로 표시합니다. 당사는 제59기부터 유동성비율 관리방안을 수립하여 관리 중입니다. 제 68기 유동성 비율은 130.5%로 전기말 대비 약 10%p 상승하였습니다. 이는 평균 3개월 지급보험금은 4.1% 증가한 반면, 유동성자산이 12.7% 증가하였기 때문입니다. 유동성 자산의 경우 주로 특수채, 금융채, 회사채 등 채권과 수익증권 등에서 3개월내 만기 도래 예정인 보유자산이 증가한데 기인합니다. 현재의 유동성 비율은 고객의 인출요구에 대한 지급능력에 전혀 문제가 없다고 보여집니다. 이와 관련한 유동성리스크 관리사항은 6.그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항의 '파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 가. 유동성 비율 (단위 : 백만원, %) 구 분 제68기 제67기 제66기 유동성자산(A) 평균지급보험금(B) 비율(A/B) * 별도기준 나. 현금수지차비율 제 68기 현금수지차비율은 전년대비 1.5%p 하락하였습니다. 이는 현금수지차가 2.5% 감소한 반면, 보유보험료는 4.3% 증가한 데 기인합니다. 보험영업수지차는 보유보험료 증가효과에 따라 개선되었으나, 투자영업수지차는 채권매각이익 축소 등 투자영업이익 감소에 따라 전년말 대비 축소되었습니다. 다만, 현재 전체적인 회사 재무안정성 및 현금유동성에 아무런 문제가 없다고 판단됩니다. (단위 : 백만원, %) 구 분 제68기 제67기 제66기 현금수지차(A) 보유보험료(B) 비율(A/B) * 별도기준 다. 수입보험료 당사 자금운용 원천인 수입보험료 3개년 현황은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제68기 제67기 제66기 일 반 장 기 자동차 계 * 별도기준 라. 자금조달 (1) 수입보험료 현황 수입보험료 = 원수보험료-원수해약환급금+수재보험료-수재해약환급금 (단위 : 백만원, %) 구 분 제68기 제67기 제66기 금액 비율 금액 비율 금액 비율 화 재 해 상 자동차 보 증 특 종 해외원보험 외국수재 장 기 개인연금 합 계 * K-IFRS 적용한 별도 기준 실적임 (2) 채무증권 발행실적 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 현대해상화재보험(주) 회사채 공모 2015년 10월 21일 AA+(한국신용평가), AA(NICE평가) 2022년 10월 21일 미상환 NH투자증권한국투자증권케이비투자증권 현대해상화재보험(주) 회사채 공모 2015년 10월 21일 AA+(한국신용평가), AA(NICE평가) 2025년 10월 21일 미상환 NH투자증권한국투자증권케이비투자증권 현대해상화재보험(주) 회사채 공모 2015년 10월 21일 AA+(한국신용평가), AA(NICE평가) 2025년 10월 21일 상환 주) NH투자증권한국투자증권케이비투자증권 현대해상화재보험(주) 회사채 공모 2017년 05월 26일 AA+(한국신용평가), AA(NICE평가) 2024년 05월 26일 미상환
현대해상 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

KB증권미래에셋대우NH투자증권 현대해상화재보험(주) 회사채 공모 2017년 05월 26일 AA+(한국신용평가), AA(NICE평가) 2027년 05월 26일 미상환 KB증권미래에셋대우NH투자증권 현대해상화재보험(주) 회사채 공모 2017년 05월 26일 AA+(한국신용평가), AA(NICE평가) 2027년 05월 26일 미상환 KB증권미래에셋대우NH투자증권 현대해상화재보험(주) 신종자본증권 사모 2018년 08월 17일 AA(한국신용평가), AA-(NICE평가) 2048년 08월 17일 미상환 한국투자증권NH투자증권KB증권 현대해상화재보험(주) 신종자본증권 공모 2018년 08월 30일 AA(한국신용평가), AA-(NICE평가) 2048년 08월 30일 미상환 한국투자증권NH투자증권KB증권 현대해상화재보험(주) 회사채 공모 2021년 05월 04일 AA+(한국신용평가), AA(NICE평가) 2031년 05월 04일 미상환 NH투자증권KB증권 합 계 주) 제1-3회 후순위사채(950억원)은 2020.10.21 중도상환함 5. 부외거래 [해당사항 없음] 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 당사는 금융기관으로서 환경과 관련하여 직접적으로 영향을 받는 사업은 없으며, 종업업과 관련한 중요한 변동사항도 없습니다. 나. 법규상의 규제에 관한 사항 자본건전성과 소비자보호 강화를 위한 감독규정의 제개정은 지속적으로 이루어 지고 있으나 경영에 영향을 줄 수 있는 특별한 규제로 예정된 것은 없습니다. 다. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 (1) 파생상품 투자에 관한 사항 ○ 파생상품 투자 개요 - 파생상품거래는 지급수단이나 증권 등 기타 거래될 수 있는 상품을 장래의 일정한 시기에 미래에 정한 가격으로 수수할 것을 약정하는 거래를 의미함 - 당사는 파생상품거래를 헤지목적과 매매목적으로 구분하여 거래 및 관리하고 있음 - 헤지목적 파생상품은 외화표시자산의 환리스크 헤지를 위한 파생상품(CRS, FX Swap 등) 및 금리부자산의 이자율리스크 헤지를 위한 파생상품(채권선도)을 거래하고 있음 ○ 파생상품 투자현황 - 사업보고서 "Ⅱ. 사업의 내용 3. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황(연결기준)" 참조 ○ 파생상품 가치산정방식 - 파생상품의 가치산정은 공신력 있는 평가기관(한국자산평가, KIS채권평가 등)에 의뢰하여 평가하고 있음 (2) 자산의 가격변동위험, 이자율변동위험 등에 관한 위험관리정책 1) 리스크관리 정책에 관한 사항 ○ 리스크기반의 경영전략 수립을 통해 경영목표와 연계한 리스크관리 ○ 경영전략 및 경영목표와 연계하여 리스크 한도 설정 및 관리 ○ 리스크와 수익의 균형을 고려한 리스크관리 ○ 전사적인 리스크관리를 위하여 통합리스크 차원에서의 관리 ○ 리스크관리 조직과 보고체계는 독립성을 유지하고 견제와 균형에 입각하여 운영 2) 리스크관리 조직에 관한 사항 ○ 위험관리위원회 : 이사회내 소위원회로 모든 리스크관리 정책의 심의 및 의결을 위한 리스크관리 최고의사결정기구 ○ 위험관리운영위원회 : 위험관리위원회에서 정한 사항에 대한 세부방침 수립을 위한 임원진으로 구성된 위험관리위원회 산하 조직 ○ 리스크관리전담부서 : 위험관리위원회 및 위험관리운영위원회를 보좌하고 모든 리스크관리 관련 제반 업무를 수행하는 실무담당 조직 ○ 리스크관리담당부서 : 위험관리위원회 및 위험관리운영위원회 승인사항에 대한 실행 조직 (3) 유형별 리스크관리에 관한 사항 ○ 보험리스크는 보험상품의 개발, 판매 및 계약인수, 보험금의 지급 등 보험상품의 운용과 관련된 과정에서 발생할 수 있는 잠재적인 손실을 의미하며, 당사는 보험리스크 관리를 위해 다음의 업무를 수행함 - 보험리스크 한도 설정·관리 및 리스크량 측정·관리 - 보험신상품 판매전 예상손익 분석 - 정기적인 손해율 관리 및 위험률차손익 분석 - 보험리스크를 감안한 보험상품 포트폴리오 계획 수립 및 점검 - 재보험 보유, 출재 계획 수립 및 점검 - 정기적인 지급준비금 평가 및 점검 - 이상 재해 등에 따른 위기상황 분석 및 대책 수립 등 ○
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금리리스크는 자산과 부채의 만기, 금리구조의 불일치로 인하여 금리변동시 순이자소득 및 순자산가치가 하락하여 발생할 수 있는 잠재적 손실을 의미하며, 당사는 금리리스크 관리를 위해 다음의 업무를 수행함 - 금리리스크 한도 설정·관리 및 리스크량 측정·관리 - 보험상품 포트폴리오 및 자산운용 정책 수립시 ALM관점 반영 - 금융시장 환경변화에 따른 위기상황 분석 및 대책수립 등 ○ 신용리스크는 보유하는 거래상대방의 채무불이행 혹은 신용등급의 악화 등으로 예금, 대출, 유가증권 등 계약에 명시된 의무를 이행하지 못하여 발생할 수 있는 잠재적 손실을 의미하며, 당사는 신용리스크 관리를 위해 다음의 업무를 수행함 - 신용리스크 한도 설정·관리 및 리스크량 측정·관리 - 예상·미예상 손실을 활용한 분석 및 대책 수립 - 부실채권 발생에 따른 대응조치 및 조기정리 방안 수립과 실행 - 금융시장 환경변화에 따른 위기상황 분석 및 대책수립 등 ○ 시장리스크는 금리, 물가, 주가 및 환율 등 시장가격의 변동으로 포트폴리오 가치가 변동하여 발생할 수 있는 잠재적 손실을 의미하며, 당사는 시장리스크 관리를 위해 다음의 업무를 수행함 - 시장리스크 한도 설정·관리 및 리스크량 측정·관리 - 정기적인 시가에 의한 손익평가 및 투자한도(운용한도) 관리 - 거래 적정성 및 가격적정성에 대한 평가 - 금융시장 환경변화에 따른 위기상황 분석 및 대책수립 등 ○ 유동성리스크는 자금의 운용과 조달기간 및 금액이 불일치하여 자금의 지급요구에 대응할 수 없게 되는 경우에 발생할 수 있는 잠재적 손실을 의미하며, 당사는 유동성리스크 관리를 위해 다음의 업무를 수행함 - 유동성리스크 한도 설정·관리 및 유동성비율 측정·관리 - 유동성 확보를 위한 자금조달 및 운용계획 수립 - 자산·부채의 현금흐름을 감안한 유동성 분석 및 점검 - 금융시장 환경변화에 따른 위기상황 분석 및 대책수립 등 ○ 운영리스크는 부적절하거나 실패한 내부통제절차, 인적자원, 시스템 등 내부사건 또는 외부사건을 원인으로 발생할 수 있는 잠재적 손실을 의미하며, 당사는 운영리스크 관리를 위해 다음의 업무를 수행함 - 경영전략 수립 시 조직목표, 문화, 가치, 금융환경의 변화 및 실행가능성 등을 다각적인 방면에서 충분히 검토 - 내부통제 기준 마련 및 점검 - 분쟁, 소송, 고객민원 등으로 발생가능한 회사의 이미지에 대한 평가를 점검하고 대응방안을 수립하는 절차 마련 라. 자본적정성 지표 보험회사의 자본적정성 지표는 지급여력비율을 사용합니다. 지급여력비율은 보험계약자에 대한 채무를 안정적으로 확보하기 위해 보험종목, 자산별 위험도에 따라 보유하여야 할 기준(지급여력기준)에 대한 순자산(지급여력)을 비율로 표시하는 것으로 100% 이상인 경우 보험금 지급에 문제가 없다고 판단할 수 있으며, 150% 이상인 경우 우수한 지급여력을 보유하고 있다고 판단할 수 있습니다. 직전 3 사업연도간 당사의 지급여력비율 추이는 아래와 같습니다. (단위 : 백만원, %) 구분 제68기 제67기 제66기 지급여력(A) 지급여력기준(B) 지급여력비율(A/B) * 제63기 이후 : K-IFRS 연결/RBC기준 지급여력비율 당사는 직전 3년간 150% 이상의 우수한 지급여력비율을 유지 중이며, 이는 원수보험료 매출, 운용자산 증가 및 RBC 제도 강화에 따라 지급여력기준이 높아졌음에도 꾸준한 이익 실현으로 순자산이 증가하였기 때문입니다. 향후에도 지속적으로 일정 규모 이상의 이익을 시현할 가능성이 높으므로 지급여력비율 역시 150% 이상의 안정적 수준을 유지할 것으로 예상합니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 가상화 솔루션(S/W)을 개발·공급하고, 이에 따른 기술지원 및 유지보수 서비스를 주사업으로 하고 있습니다. 기업의 IT 시스템에 대한 투자 효율성을 확보하고 투자비용을 절감하기 위해서는 가상화 기술의 전략적 접근을 필요로 합니다. 결과적으로 가상화 기술을 필요로 하는 시장은 IT인프라를 보유한 모든 국내 시장 전체라고할 수 있습니다. 당사의 사업 영역 또한 이에 해당하나, 현재 당사가 전략적으로 접근하는 시장을 기준으로 기술하였습니다. 당사의 현재 주요 사업 영역은 각종 악성코드의 유입 및 해킹을 원천 차단하는 망분리 사업과 언제 어디서든 가상업무환경을 제공해주는 Private 클라우드사업 그리고 서버가상화, Public 클라우드 사업자와 협업하는 Public 클라우드사업 입니다. 당사가영위하는 모든 사업에 자체 개발한 가상화 솔루션을 사용하여 공급하고 있습니다.현재의 법적 환경하에서 제도적 수혜를 받고 있는 망분리 시장을 기반으로 2017년 부터 Private 클라우드 시장 점유율을 확대하고 있으며 Public 클라우드로 사업영역을 확장해 나갈 계획입니다. 궁극적으로 가상화 원천기술을 기반으로 한 클라우드 선도기업을 목표로 하고 있으며, 부가가치가 높은 IoT, 인공지능, 빅데이터산업까지 진출할 전략을 수립하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요제품 등의 현황 (단위:천원) 품목 2021년 1분기매출액(비율) 2020년 1분기매출액(비율) 2020년매출액(비율) 2019년매출액(비율) 가상화솔루션부문 브랜드사업부문 합 계 (1) 가상화 솔루션가상화 솔루션은 망분리 및 클라우드 사업 등에서 매출이 발생되며, 서버나 스토리지등의 H/W에 가상화 S/W JDesktop을 탑재한 가상화 System과 순수 JDesktop 라이선스 매출을 모두 포함하고 있습니다.본 품목은 당사의 가상화 솔루션을 활용하여 중앙 서버에 가상환경을 구축하고, 사용자는 PC 또는 그밖의 단말기등을 활용하여 가상환경에 접속할 수 있는 시스템 전체를 포함합니다. 이때 PC 등의 단말기는 가상환경에 대한 접속역할만을 담당하게 되며, 실제로 가상환경에서 사용되는 모든 자원은 중앙서버의 물리적 자원을 활용하게 됩니다.가상화 시스템 도입시, 일반 PC환경에서 가상환경으로 전환한 대상자의 모든 정보가 중앙에 집중되기 때문에 보안정책을 예외없이 일괄적으로 적용하여 보안을 강화할 수 있습니다. 또한 운영체제의 업데이트, 프로그램의 설치 및 제거 관리 등 가상환경에 대한 제어를 중앙에서 동시에 관리할 수 있기 때문에 IT 담당자에게 획기적인 효율을 제공할 수 있습니다. 이와 같은 장점 때문에 구축방법이 다양한 망분리 산업에서 가상화 솔루션(VDI)를 활용한 방법이 가장 각광받고 있습니다.당사의 제품은 출시한지는 얼마 되지 않았으나 이미 시장에서 50여개 이상의 구축사례를 보유하며 제품의 공신력을 입증해 가고 있으며, 오픈소스의 활용을 통하여 원천기술을 확보하고 제반 경험을 축적하여 시장 요구에 발 빠르게 대응할 수 있는 경쟁력을 갖추고 있습니다. 또한 R 및 신기술 개발에 주력하여 멀티미디어 가속, 자동화 포탈 등과 같이 성능 및 편리성을 지속적으로 개선해나가며 시장에서의 경쟁우위를 확보하고 있습니다. [주요 제품 설명] 구분 주요기능 ■ 운영체제를 포함한 가상환경을 서버에 할당하고 사용자가 어디서든 다양한 단말기로 접속하여 화면값을 받아 사용하는 제품 ■ 용도 망분리 사업에 투입되고 있는 당사 주력 제품이며, 그 외에 스마트워크, 재택근무, 중앙집중화, 교육장 중앙관리, 그린IT등의 다양한 Private 클라우드 사업 형태로 판매 ■ 기본기능클라우드 기반의 사용자/관리자 포탈 구성 관리서버 이중화 / 운영서버 클러스터링 구성 대규모 가상환경을 생성/변경/제거 가상환경 구성 정보 관리 및 모니터링 사용자 인증 및 접근 제어 접속정보 관리 한글기반 관리자, 사용자 도구 제공 국내 표준 암호화 알고리즘 적용 다양한 단말 지원 ■ 부가기능 가상화 인지해제 기능(특허)을 통한 PC급 호환성 확보 다수의
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프린터의 호환성을 확보하는 가상화 프린터 지원 최적의 성능을 보여줄 수 있는 멀티미디어 가속 기능 지원 JD-One ■ 복잡한 가상화 시스템을 쉽고 간편하게 도입할 수 있도록 제반 H/W 및 S/W를 HCI(Hyper Converged Infrastructure) 기술로 결합한 Cloud용 Appliance 장비 ■ 용도 및 대상 IT인프라의 확장이 유연해야하는 클라우드 서비스 사업자 적합손쉬운 IT인프라 구축을 필요로 하는 대형 전산실 운용사간단한 클라우드 시스템 구축을 원하는 중소중견 기업 ■ 기본기능 JDesktop Enteprise 탑재글러스터 볼륨 및 노드상태 정보 제공네트워크, 스토리지 사용 현황정보 제공 설치/구성/튜닝 자동화 지원운영 및 장애사항 예측가상머신 현황에 대한 일간,주간 리포팅 제공 Jet-PC ■ KVM 내장형 올인원 PC로 일반 PC의 기능을 할 수 있으며, 필요에 따라 데스크톱 가상화 시스템 전용 단말기로 사용 가능 ■ 용도 및 대상 일반적으로 JDESKTOP Enterprise 솔루션과 함께 구축되며 물리적/논리적 망분리 사업에 투입되고 있음. 그 외에 Private/Public 클라우드 사업에서도 다양한 용도로 판매 ■ 기본기능 KVM스위치 내장저전력/저발열 설계3W 스테레오 스피커 내장 및 이어폰/마이크 단자 지원KC적합인증다양한 OS지원 (2) 보안시스템 등보안시스템은 기관 및 기업의 IT관점의 보안요소들을 고려하여 인프라를 설계하고, 그에 따른 각종 H/W 및 S/W 를 공급 및 기술지원 일체를 포함합니다. 당사는 보안시스템 사업 중에서는 물리적 망분리 사업과 망연계 사업을 주력으로 하고 있습니다. 특히 인터넷망과 업무망을 연결하는 망연계 기술은 망분리 만큼 중요도가 높으며, 당사는 시장에서 판매되는 대부분의 망연계 솔루션을 제어 할 수 있는 기술인력들을 확보하고 있습니다.본 품목은 당사가 직접 개발하는 가상화 솔루션에 대한 매출은 발생되지 않으나, 주력하고있는 망분리, 클라우드 사업등을 영위함에 있어 기업의 인프라에 대한 정보와 최신 기술의동향을 파악하는데 중요한 사업으로 활용됩니다. 또한 당사 기술인력에 폭넓은 기술적 경험을 제공하는데에도 기여하고 있습니다.(3) 유지보수가상화 솔루션 또는 보안시스템 매출이 발생된 후, 공급된 제품에 대한 관리 및 유지보수를 위하여 고객과 별도의 계약을 진행하여 발생되는 매출입니다. 당사가 제품에 대한 공급을 담당하지 않았더라도 유지보수 계약을 맺는 경우가 발생되기도 하며, 이는 당사의 기술인력이 다양한 솔루션에 대한 기술지원이 가능하기 때문입니다.이외에도 고객이 가상화 솔루션을 구축하기 전에 기술적 금액적 고려를 위하여 컨설팅 사업을 별도로 진행하는 경우도 이에 포함됩니다. 나. 주요 제품의 가격 변동 추이당사의 주요매출은 고객사와의 개별 계약, 파트너사를 통한 계약 등을 통해 라이센스 및 용역의 형태로 발생하므로 제품의 가격변동추이를 추정하기 어렵습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입 현황 단위 : 백만원) 매입유형 품 목 2021년 분기(제 21기) 2020년(제 20기) 2019년(제 19기) 원재료 HW_서버 HW_스토리지 HW_SWITCH HW_방화벽 HW_기타 SW_Jetro SW_망연계 SW_MS라이선스 SW_CAL라이선스 SW_VDA라이선스 SW_PMS백신 SW_기타 합 계 나. 원재료의 제품별 비중당사는 표준 제품을 제조하기보다 고객의 요구에 따라 S/W와 H/W를 결합, 맞춤 설계 및 제작(customizing) 과정을 거친 후 하나의 System을 구성, 제품으로 공급하기 때문에 각 제품(또는 System)당 투입되는 S/W와 H/W의 비중이 각각 상이하여 원재료의 제품별 비중을 산출할 수 없습니다.다. 원재료 가격변동 추이당사의 제품이 표준품이 아닌 주문형 맞춤 제작 형태이고, S/W와 H/W의 Integration에 의해 제품(가상화 System)으로서 고객사에 공급되기 때문에 소요되는 원재료를 특정할 수 없어 원재료의 가격 변동 추이를 산출할 수 없습니다. 4. 생산 및 생산설비에 관한 사항당사는 보고서
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제출일 현재 해당사항 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 (단위 : 천원) 품 목 2021년 분기(제 21기) 2020년(제20기) 2019년(제19기) 가상화솔루션 보안시스템 등 합 계 (단위 : 백만원) 구분 수주일자 납 기 수주총액 수주잔고 시스템구축 외 시스템구축 외 시스템구축 외 유지관리 외 유지관리 외 시스템구축 외 유지관리 외 시스템구축 외 시스템구축 외 시스템구축 외 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 보고서 작성기준일 현재 금리위험, 가격위험, 환위험 등의 시장위험에 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 당사는 보고서 작성기준일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요한 계약이 없습니다. 가. 연구개발 비용 (단위 : 백만원) 구 분 2020년 반기(제20기) 2019년(제19기) 2018년(제18기) 2017년(제17기) 2016년(제18기) 비용처리 합 계 (매출액 대비 비율) 나. 연구개발 실적 [연구개발 실적] 연구과제 연구기간 지원기관 연구결과 Jetro CockpIT 국산화 개발 자체 성공 Android iOS 모바일 APP(가상화전용) 개발 소프트노믹스 성공 자체 성공 가상화 기반의 융합 단말기기 개발 (FS-PC) 중소기업청 성공 중소기업청 성공 중소기업청 성공 자체 성공 JD-One 자체 성공 Jet-PC 자체 성공 SPICE 기반 모바일 가상화 클라이언트 개발 미래창조과학부 성공 HTML5 기반의 가상화 융합형 웹 서비스 개발 14.11 ~ 진행중 중소기업청 진행중 자체 성공 자체 성공 [보유기술 세부 내역] 번호 구 분 세부내용 가상머신 관리 기술 Windows Sysprep을 활용하여 다수의 가상머신을 생성하고 각 사용자에게 할당 및 일괄관리를 할 수 있는 기능 시스템 및 호스트 관리 물리적 서버 및 네트워크 스토리지를 GUI형태로 쉽게 관리할 수 있는 기능 호스트 및 가상머신 모니터링 기술 가상머신과 호스트의 자원점유율을 표시하고, 관리자가 설정한 임계점에 달했을 시 경고알람(메시지, 팝업, 이메일 등)을 울리는 기능 사용자/관리자 자동화 포탈 구현기술 종래의 데스크톱 가상화 솔루션은 가상환경 할당을 관리자만 수행할 수 있었으나, 자동화 기능을 연동하여 중간관리자, 사용자도 직접 가상환경을 할당 제어할 수 있는 웹형태의 포탈 기능 가상화 시스템 상에서 영상장치를 할당 및 해제하기 위한 장치 및 방법 사용자가 가상환경 사용에 불편함을 갖지 않기 위해 화면값이 끊김없이 전송화면값에 대한 데이터 전송량을 압축시켜 네트워크 대역폭을 이용을 최소화 가상화 환경에서 고화질 영상 출력을 위한 서버장치 및 방법 정보보안용 스마트 단말기 클라우드 PC의 기초 기술이며, Android를 키보드와 마우스를 활용해서 제어가 가능함 망분리를 이용한 하이브리드 클라우드 시스템 망분리를 고객사 구축형태가 아닌, 서비스 형태로 구성하고, PC에서 인터넷을 사용하기 위해서는 클라우드 시스템을 통해서만 접속되는 기술 가상화 정보 가공장치 및 방법 가상환경을 로컬 PC처럼 동작시키는 후킹 기술 프린터 리다이렉션 제어 가상환경에서 프린터를 사용할 수 있도록 할 수 있는 외장장치 연동기술 가상 사설망 접근 제어장치 및 방법 사용자가 배포된 가상환경을 함부로 조작할 수 없도록 시스템 명령어를 차단할 수 있는 제어 기능 논리적 망분리 환경에서 브라우저 자동전환 장치 및 방법 외부망과 내부망간에 브라우저를 자동으로 전환시켜, 사용자에게 망분리의 불편함을 최소화 시켜주는 편의기술 보안이 강화된 가상 사설망 서비스 시스템 및 방법 고객사 내부에 설치되어 있는 가상환경을 외부에서도 안전하게 접속할 수 있는 기술 (SHA, AES 암호화 알고리즘 탑재) 이동단말기의 원격제어시스템 모바일 클라이언트의 보안 접속 기능 및 가상화 정보 가공장치의 연동 기술 가상화 환경에서 외부 저장매체 필터링 장치 및 방법 로컬PC와 가상환경간에 USB 장치 드라이버를 공유하여, USB를 활용한 매체(이동식디스크, 프린터, 웹캠 등)를 가상환경에서도 동일하게 사용할 수 있는 기술 7. 기타 참고사항 가.
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지식재산권 등 번호 내용 권리자 출원일 등록일 주무관청 특허권 가상화 시스템 상에서 영상장치를 할당 및 해제하기 위한 장치 및 방법 퓨전데이타 특허청 정보보안용스마트단말기 퓨전데이타 특허청 망분리를 이용한 하이브리드 클라우드 시스템 퓨전데이타 특허청 가상화 정보 가공장치 및 방법 퓨전데이타 오봉호 특허청 호환성이 강화된 프린터 리다이렉션 제어시스템 및 방법 퓨전데이타 오봉호 특허청 가상 사설망 접근 제어장치 및 방법 퓨전데이타 특허청 보안이 강화된 가상 사설망 서비스 시스템 및 방법 퓨전데이타 특허청 논리적 망분리 환경에서 브라우저 자동전환 장치 및 방법 퓨전데이타 특허청 이동단말기의 원격제어시스템 퓨전데이타 안양대산학협력단 특허청 가상화 환경에서 고화질 영상 출력을 위한 서버장치 및 방법 퓨전데이타 특허청 웹 가상화 시스템 및 서비스 방법 퓨전데이타 특허청 가상화 화면 최적화 시스템 및 방법 퓨전데이타 특허청 HTML5기반의 가상화 융합형 웹서비스 시스템 및 방법 퓨전데이타 출원중 특허청 풀 그룹화를 이용한 가상 데스크탑 시스템 및 서비스 방법 퓨전데이타 출원중 특허청 상표권 기업용 가상화 데스크톱 통합 관리 컴퓨터 프로그램등 퓨전데이타 특허청
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 (주)퓨전의 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제21기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 의견서를 제출합니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항가. 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상. 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 나. 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 라. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요회사의 경영에 대한 저반적인 사항을 파악하기 위하여 회계장부를 비롯한 관련서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 적정한 방법으로 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태표 (단위:백만원) 구 분 K-IFRS 제21기 제20기 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 자본총계 나. 손익계산서 (단위:백만원) 구 분 K-IFRS 제20기 제20기 매 출 액 영업이익(손실) 법인세비용차감전순이익(손실) 당기순이익(손실) 4. 유동성 및 자금조달가. 유동성 현황당사의 자금유입은 대부분 투자활동에 기인하고 있으며, 매년 투자활동 및 영업활동에 의한 자금유입이 지속적으로 유지되고 있습니다. 당기말 현재 현금 및 현금성자산은 아래와 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 보유현금 요구불예금 합계 나. 자금조달재무제표상 작성기준일 현재 당사의 장, 단기차입금 현황은 다음과 같습니다. (1)당기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 차입처 만기일 이자율 당기말 전기말 일반차입금 국민은행 신한은행 산업은행 중소기업은행 (주)대구은행 합계 (2) 당기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 차입처 만기일 연이자율 당기말 전기말 일반차입금 (주)우리은행 (*) (주)국민은행 중소기업진흥공단 합계 재무상태표: -유동항목 -비유동항목 합계 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항중 3. 연결재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원에 등에 관한 사항환경관련 제재사항이나 행정조치 등에 관한 사항은
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II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 1) 자산관리자의 개황 구 분 주자산관리자 명 칭 SK텔레콤 주식회사 설립연월일 1984년 3월 29일 대 표 자 유 영 상 본점소재지 서울특별시 중구 을지로 65 (대표번호 : 02-6100-2114) 목 적 사 업 1. 정보통신사업 2. 단말기매매 및 임대업 3. 뉴미디어사업 4. 광고업 5. 통신판매업 6. 부동산업(개발, 관리, 임대 등) 및 동산임대업 7. 1호내지 4호관련 연구 및 기술개발 8. 1호내지 4호관련 해외사업 및 수출ㆍ입업 9. 1호내지 4호관련 제조 및 유통업 10. 여행업 11. 전자금융업 12. 영화업 13. 평생교육 및 평생교육시설 운영업 14. 전기공사업 15. 정보통신공사업 16. 유비쿼터스 도시 건설 및 서비스업 17. 국내외 자회사, 투자회사에 대한 출자, 관리, 운영 등을 통한 관련사업 18. 기계설비공사업 등 건설업 19. 수출ㆍ입업 및 수ㆍ출입 중개ㆍ대행업 20. 지능형전력망사업 등 전기사업 21. 기타 위와 관련된 부대사업 자본금(출자금 등) 304억원 (1주당 액면가액 : 500원) 주요주주(출자자 등) ※ 자본금 및 주요주주는 2022년 06월 30일자 기준임. 2) 사업의 내용 연결실체의 각 부문은 독립된 서비스 및 상품을 제공하는 법률적 실체에 의해 구분되어 있으며 ① 이동전화, 무선데이터, 정보통신사업 등의 무선통신사업 ② 전화, 초고속인터넷, 데이터 및 통신망 임대서비스 등을 포함한 유선통신사업 ③ 상품판매형 데이터 방송채널 사용사업 등의 기타사업부문으로 구별되어 있습니다.1. 사업의 개요 [요약] 연결대상 주요종속회사 사업의 내용 사업부문 회사명 주요 사업 내용 무선통신사업 SK텔레콤㈜ 이동통신 네트워크를 기반으로 음성/데이터 이동통신서비스를 제공 피에스앤마케팅㈜ 유/무선 통신상품을 판매하는 도/소매 및 온라인 유통채널 운용 SK오앤에스㈜ 기지국 유지보수 서비스에이스㈜ 고객센터 관리 및 운용 에스케이엠앤서비스㈜ 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 유선통신사업 SK브로드밴드㈜ 초고속인터넷, TV, 전화, 기업데이터, 기타 유선통신 기반ICT 서비스 제공 및 콘텐츠 전송시스템 관리,VOD를 포함한 채널 관리 등의 미디어사업을 영위 홈앤서비스㈜ 초고속인터넷과 IPTV, 유선전화 서비스의 영업 및 개통/장애처리 등 업무 수행 SK텔링크㈜ 무선 국제전화 00700, MVNO(이동통신재판매) 사업 기타사업 에스케이스토아 주식회사 상품판매형 데이터방송채널사용 사업 투자업 투자업 2. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 주요회사 매출유형 품목 구체적용도 주요상표 등 연결 매출액 비율 무선통신사업 SK텔레콤㈜피에스앤마케팅㈜서비스에이스㈜SK오앤에스㈜ 서비스 이동전화, 무선데이터,정보통신사업 등 이동전화 T, 5GX, T플랜 등 유선통신사업 SK브로드밴드㈜SK텔링크㈜홈앤서비스㈜ 서비스 전화, 초고속인터넷, 데이터 및통신망 임대 서비스 등 유선전화,인터넷방송 B tv,00700 국제전화,7mobile 등 기타사업 SK스토아 등 서비스 상품판매형데이터방송채널사용사업 등 플랫폼 스토아ON 합계 3. 생산능력 및 생산실적 [무선통신사업] 가. 생산능력 (단위 : 개, 백만원) 부문 품 목 제39기 2분기 제38기 제37기 회선보유능력 금액 회선보유능력 금액 회선보유능력 금액 정보통신 이동전화통신설비(망) - 생산능력의 산출근거 ※ 산출방법 등 : 이동전화 매출액 × {시설(회선)보유능력/회선보유수량}※ 평균가동시간 : 연중 계속 가동 나. 생산실적 (단위 : 개, 백만원) 부문 품 목 제39기 2분기 제38기 제37기 회선보유수량 금액 회선보유수량 금액 회선보유수량 금액 정보통신 이동전화통신설비(망) * 회선보유수량 및 금액은 MVNO가입자수 포함입니다. 다. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등(1) 진행중인 투자 (단위 : 십억원) 사업부문 구분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 연간총투자예정액 기투자액 향후투자예정액 비고 네트웍,공통 증설/신설 2022년 네트웍, 시스템 등 용량 증설 및품질향상/시스템 개선
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미정 합 계 미정 (2) 향후 투자계획 (단위 : 십억원) 사업부문 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 자산형태 금 액 제39기※ 제40기 제41기 네트웍,공통 네트웍,시스템 등 미정 미정 미정 미정 기존 서비스 고도화 및 5G 등 네트워크 서비스 확대 제공 합 계 미정 미정 미정 미정 ※ 2022년 2월 9일 실적발표 컨퍼런스 콜을 통해 2022년 CapEx는 2021년과 유사한 수준이 될 것이라고 밝혔습니다. [유선통신사업]가. 생산설비의 현황 (단위: 천원) 구분 당기초 취득 처분 및 폐기 대체증(감) 등 감가상각비 당반기말 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 기타의유형자산 건설중인자산 합 계 ※ 작성기준일 현재 토지는 271.349.24㎡이며, 이에 대한 공시지가 총액은 464,935백만원입니다. 나. 주요 사업장 현황 구분 사업장 소재지 SK브로드밴드㈜국내 8개 사업장 본사 서울특별시 중구 퇴계로 24 서울 서울특별시 중구 퇴계로 10 수남 경기도 안양시 동안구 시민대로 214 수북 인천광역시 계양구 주부토로 535 부산 부산광역시 부산진구 신천대로 258 대구 대구광역시 중구 달구벌대로 2171 서부 광주광역시 동구 금남로 211 중부 대전광역시 서구 문정로 41 홈앤서비스㈜국내 9개 사업장 본사 서울특별시 중구 퇴계로 10 서울 서울특별시 마포구 마포대로 45 수남 경기도 안양시 동안구 평촌대로 114 수북 인천광역시 계양구 주부토로 535 부산 부산광역시 연제구 반송로 29 대구 대구광역시 중구 달구벌대로 2171 서부 광주광역시 동구 금남로 211 중부 대전광역시 서구 둔산로 62 가입자망운용 서울특별시 중구 퇴계로 10 다. 진행중인 투자 또는 향후 투자계획 (단위: 억원) 투자의 목적 투자 대상 투자 기간 기 투자액 향후 투자계획 향후 기대효과 커버리지 확대미디어 플랫폼 고도화 네트워크, 시스템, DC 등 2022년 반기 미정 가입자망 및 장비 확보품질향상 및 시스템 개선 등 3) 재무에 관한 사항 (단위 : 백만원) 구분 제39기 반기 제38기 제37기 [유동자산] 현금및현금성자산 매출채권 미수금 기타의유동자산 [비유동자산] 장기투자자산 관계기업및공동기업투자 유형자산 영업권 무형자산 기타의비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [지배기업소유주에 귀속되는 자본] 자본금 기타불입자본 이익잉여금 기타자본구성요소 [비지배지분] 자본총계 부채 및 자본 총계 과 목 영업수익 영업이익(손실) 법인세비용차감전순이익 당기연결순이익 지배기업의 소유주지분 비지배지분 기본주당순이익(단위:원) 희석주당순이익(단위:원) 연결에 포함된 회사수 ※ 주당이익은 가중평균유통보통주식수(2021-12-31 기준 332,761,592주)를 기준으로 계산되었으며, 가중평균유통보통주식수에 관한 자세한 사항은 연결재무제표 주석 28을 참고하시기 바랍니다. 4) 임원 및 지원 현황 가. 임원현황 (기준일 : 2022년 06월 30일 (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 유영상 남 사장 사내이사 상근 대표이사 前 SK텔레콤 MNO 사업대표 최대주주 계열회사의 임원 4년 4개월 강종렬 남 사장 사내이사 상근 SK텔레콤 ICT Infra 담당(CSPO) 前 기업문화부문장前 SK텔레콤 ICT Infra 센터장 최대주주 계열회사의 임원 4개월 최규남 남 기타비상무이사 기타비상무이사 비상근 기타비상무이사 現 SUPEX추구협의회 투자1팀장 겸 환경 TF장前 SUPEX추구협의회 미래사업팀장 최대주주의 임원 9개월 김용학 남 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 前 연세대학교 총장 (現 명예교수) 해당사항 없음 2년 4개월 김석동 남 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 前 금융위원회 위원장 해당사항 없음 3년 4개월 안정호 남 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 現 서울대학교 융합과학기술대학원 교수 해당사항 없음 5년 4개월 윤영민 여 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 現 고려대학교 미디어학부 교수前 고려대학교
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언론대학원장 해당사항 없음 4년 4개월 김준모 남 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 現 KAIST 전기 및 전자공학부 교수 해당사항 없음 2년 4개월 ※ 2022년 3월 25일에 있었던 제38기 정기주주총회에서 강종렬 사내이사가 신규 선임되었으며, 김석동 사외이사 겸 감사위원이 재선임되었습니다.※ 상기 재직기간은 등기일을 기준으로 하여 산출하였습니다. 나. 직원 현황 (기준일 : 2022년 06월 30일 (단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 전사 남 전사 여 합 계 ※ 기업공시서식 작성 기준에 따라 '소속외 근로자' 항목을 작성하지 않았습니다. 다. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 미등기임원 현황에 포함 된 임원 2. 자산의 관리방법 등 1) 대금회수의 방법 및 관리절차 등 ▶ 자산관리위탁계약서 제 5 조 (유동화자산의 추심)(1) 자산관리자는 유동화자산을 구성하는 각 자산의 조건에 따라 유동화자산의 분할상환금 등을 지로(GIRO), 자동이체, 무통장입금, 자산관리자의 지점, 지사 또는 대리점을 통한 창구수납, 신용카드에 의한 결제 등의 방법으로 추심하여야 한다. (2) 자산관리자는 제1항에 따라 추심한 금원이 자산관리계좌로 입금되도록, 매월 5일, 15일 및 말일(단, 이 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 도래하는 영업일)의 각 그 3영업일 전까지 수납된 내역이 기재되어 있는 단말기분할상환금채권 수납 내역서를 작성하여 매달 5일, 15일 및 말일까지 그 수납 내역서를 위탁자에게 교부하고(단, 수납내역서 교부주기는 당사자들의 합의로 조정될 수 있다) 수납 내역서에 기재된 금액을 자산관리계좌로 입금하여야 한다. 다만, 위탁자와 자산관리자가 합의할 경우 추가적인 입금일을 지정할 수 있다.(3) 제2항과 관련하여, 자산관리자가 매달 5일, 15일 및 말일의 날짜를 변경할 합리적인 사유가 있거나 월 3회의 횟수를 변경할 합리적인 사유가 있는 경우 업무수탁자와 협의하여 이를 변경할 수 있으나, 월 횟수는 적어도 3회 이상이어야 한다. 또한 자산관리자가 전산 장애 등의 사유로, 5일, 15일 및 말일까지 위탁자에게 수납 내역서를 교부할 수 없는 경우에는 해당 장애 사유가 해소되는 대로 즉시 수납 내역서를 교부하고 해당 금액을 자산관리계좌로 입금하도록 하여야 한다.(4) 자산관리자는 이동통신가입자가 유동화자산의 지급을 지체하여 최초연체일로부터 7개월이 경과하는 경우 이를 추심하기 위하여 보증보험계약에서 정한 바에 따라 서울보증보험 주식회사에 대하여 적시에 보증보험금의 지급을 청구하는 등 법적으로 허용되는 상당한 수단을 강구하여야 한다. 위탁자는 필요한 경우 자산관리자에게 위임장을 교부하는 등 자산관리자의 추심업무에 협력하여야 한다.(5) 자산관리자가 합리적인 이유없이 제2항 또는 제4항의 의무이행을 지체하는 경우에는 업무수탁자가 당해 기간 동안 적용하는 은행계정 최고연체이자율로 계산한 지연배상금을 가산하기로 한다.(6) 자산관리자는 유동화자산을 추심함에 있어서 자신의 고유재산에 속하는 동일한 종류의 자산을 추심하는 경우에 적용하는 업무방법서 기타 내부지침에서 정한 것과 동일한 기준에 따라야 한다.제 6 조 (유동화자산의 처분 등의 제한)자산관리자는 유동화자산의 처분이 위탁자의 정관, 자산유동화계획 등에 의하여 제한되어 있음을 이해하고, 자산유동화계획 등에서 정하는 바에 따른 처분으로서 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에 업무수탁자의 서면에 의한 사전 동의를 얻어 당해 유동화자산을 처분하기로 한다. 이 경우 유동화자산의 처분가격은 해당 유동화자산 중 단말기분할상환금채권의 잔존 분할상환금, 분할상환만기, 연체 여부 및 정도 등을 고려하여 적정하게 계산된 가격으로 하되 업무수탁자의 사전 승인을 얻어야 한다.1. 업무수탁자가 업무위탁계약 제15조 제9항에 따라 유동화자산의
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처분을 지시하는 경우2. 위탁자가 해산함에 따라 잔여 유동화자산을 처분하는 경우3. 자산관리자가 유동화자산을 추심함에 있어 그 회수예상액에 비하여 과다한 비용이 소요될 것으로 합리적으로 판단되거나 유동화자산을 적시에 처분하지 아니하면 유동화사채 소지인의 이익을 해할 것으로 합리적으로 판단되는 경우 2) 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분방법 및 절차 가. 자산관리업무의 범위 ▶ 자산관리위탁계약서 제 2 조 (자산관리자의 업무)(1) 위탁자는 자산관리자를 유동화자산 양도계약에 따라 위탁자가 양수한 유동화자산에 대하여 다음 업무를 수행하는 자산관리자로 지정하며, 자산관리자는 위 지정에 대하여 이를 수락한다.1. 유동화자산의 관리, 운용 및 처분(채권추심에 필요한 업무 및 서울보증보험 주식회사에 대한 보증보험금 등의 지급청구를 포함한다)2. 유동화자산에 수반하는 권리의 실행3. 유동화자산에 관하여 지급받은 금전의 보관 및 관리4. 관련 서류의 보관 및 관리5. 업무위탁계약 제20조에 따른 업무수탁자에 대한 손해배상의 청구6. 기타 위 각 호의 업무에 부수하는 업무 및 이 계약에 따라 자산관리자의 기타 업무로 정한 업무(2) 자산관리자는 위탁자의 대리인으로서 이 계약에서 명시적으로 허용하는 경우 또는 업무수탁자가 사전에 동의한 경우를 제외하고는 유동화자산을 양도, 담보제공 기타 처분하거나 또는 그 조건이나 내용을 수정, 변경, 포기할 권한이 없다.(3) 자산관리자는 이 계약에서 명시적으로 허용하는 경우를 제외하고 위탁자 및 업무수탁자의 사전동의 없이는 이 계약에 의한 지위의 전부 또는 일부를 제3자에게 위임하거나 위탁할 수 없다. 자산관리자가 이 계약에서 명시적으로 허용하는 바에 따라 또는 위탁자 및 업무수탁자의 사전동의를 받아 이 계약에 의한 지위나 업무의 전부 또는 일부를 제3자에게 위임하거나 재위탁하는 경우에도 이 계약상의 자산관리자로서의 유동화자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분 및 기타 업무에 관한 모든 책임은 자산관리자에게 있다.(4) 자산유동화법 제10조에 따른 자산관리업무로서 이 계약에 그 수행방법이 명시되어 있지 아니하거나 이 계약의 내용만으로는 명확하지 아니한 사항의 경우에는 자산관리자는 업무수탁자와 신의성실의 원칙에 따라 협의하여 이를 결정한다.(5) 위탁자가 해산하는 경우 자산관리자는 위탁자의 청산인의 지시에 따라 잔여재산의 분배를 포함하여 위탁자의 청산에 필요한 업무를 수행하여야 한다.제 3 조 (자산관리자의 주의의무)(1) 자산관리자는 선량한 관리자의 주의로써 관계법령 및 이 계약의 내용에 따라 자산관리업무를 수행하여야 한다.(2) 자산관리자는 이 계약에서 정하는 내용 이외에는 위탁자를 대리하여 또는 위탁자를 위하여 어떠한 행위를 할 권한이 없다.(3) 자산관리자는 이 계약에 따른 의무의 전부 또는 일부(이동통신가입자에 대한 개인정보 및 신용정보의 처리업무를 포함하되 이에 한정되지 않음)를 제3자에게 위임하거나 위탁할 수 없다. 다만, 이 계약에서 허용되거나 자산관리자의 경우 업무수탁자의 사전 동의를 받은 경우는 예외로 한다. 나. 자산의 구분관리 ▶ 자산관리위탁계약서 제 4 조 (유동화자산의 구분관리)(1) 자산관리자는 자산관리자가 추심한 유동화자산에 관한 지급금을 제5조에 따라 처리하되, 불가피하게 위 금원을 일시적으로 보관하는 경우에는 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 하며 자산관리자의 고유재산과 혼합하여 관리하여서는 아니된다.(2) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. ◇ 유동화자산과 비유동화자산의 구분관리 SK텔레콤(주)는 단말기분할상환금채권을 관리하기 위해 구축한 별도의 전산 관리시스템을 통해, 유동화자산과 비유동자산을 구분하여 철저하게 별도의 데이터베이스로 관리하고 있습니다. ◇ A-Plus 시스템이란 SKT의 통합고객관리 시스템인 U.key에서 단말채권 원장 및 청구/수납정보 등을 수신해 독립적으로 데이터를 관리하고, 유동화
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발행/이력 관리 및 정산업무 등에 사용하는 시스템입니다. 고객 정보를 처리하는 시스템이기 때문에 인가를 받아야만 시스템 접근이 허용되어 있는 관계로 자산실사 시, 개인정보업무처리에 관한 위탁계약을 체결한 자산실사 법인이 A-Plus 시스템에 접속하여 스캔되어 있는 계약서를 확인하는 방식으로 자산의 실재성을 확인합니다. ◇ 고객가입계약서 관리 현황 가입점에서 고객이 체결한 계약서는 스캔되어 SKT의 통합고객관리 시스템인 U.key에 저장되어 관리되고, 계약서 원본은 현장에서 고객에게 반환됩니다. 다. 유동화자산의 처분 방법 및 절차 ▶ 자산관리위탁계약서 제 5 조 (유동화자산의 추심)(1) 자산관리자는 유동화자산을 구성하는 각 자산의 조건에 따라 유동화자산의 분할상환금 등을 지로(GIRO), 자동이체, 무통장입금, 자산관리자의 지점, 지사 또는 대리점을 통한 창구수납, 신용카드에 의한 결제 등의 방법으로 추심하여야 한다. (2) 자산관리자는 제1항에 따라 추심한 금원이 자산관리계좌로 입금되도록, 매월 5일, 15일 및 말일(단, 이 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 도래하는 영업일)의 각 그 3영업일 전까지 수납된 내역이 기재되어 있는 단말기분할상환금채권 수납 내역서를 작성하여 매달 5일, 15일 및 말일까지 그 수납 내역서를 위탁자에게 교부하고(단, 수납내역서 교부주기는 당사자들의 합의로 조정될 수 있다) 수납 내역서에 기재된 금액을 자산관리계좌로 입금하여야 한다. 다만, 위탁자와 자산관리자가 합의할 경우 추가적인 입금일을 지정할 수 있다.(3) 제2항과 관련하여, 자산관리자가 매달 5일, 15일 및 말일의 날짜를 변경할 합리적인 사유가 있거나 월 3회의 횟수를 변경할 합리적인 사유가 있는 경우 업무수탁자와 협의하여 이를 변경할 수 있으나, 월 횟수는 적어도 3회 이상이어야 한다. 또한 자산관리자가 전산 장애 등의 사유로, 5일, 15일 및 말일까지 위탁자에게 수납 내역서를 교부할 수 없는 경우에는 해당 장애 사유가 해소되는 대로 즉시 수납 내역서를 교부하고 해당 금액을 자산관리계좌로 입금하도록 하여야 한다.(4) 자산관리자는 이동통신가입자가 유동화자산의 지급을 지체하여 최초연체일로부터 7개월이 경과하는 경우 이를 추심하기 위하여 보증보험계약에서 정한 바에 따라 서울보증보험 주식회사에 대하여 적시에 보증보험금의 지급을 청구하는 등 법적으로 허용되는 상당한 수단을 강구하여야 한다. 위탁자는 필요한 경우 자산관리자에게 위임장을 교부하는 등 자산관리자의 추심업무에 협력하여야 한다.(5) 자산관리자가 합리적인 이유없이 제2항 또는 제4항의 의무이행을 지체하는 경우에는 업무수탁자가 당해 기간 동안 적용하는 은행계정 최고연체이자율로 계산한 지연배상금을 가산하기로 한다.(6) 자산관리자는 유동화자산을 추심함에 있어서 자신의 고유재산에 속하는 동일한 종류의 자산을 추심하는 경우에 적용하는 업무방법서 기타 내부지침에서 정한 것과 동일한 기준에 따라야 한다.제 6 조 (유동화자산의 처분 등의 제한)자산관리자는 유동화자산의 처분이 위탁자의 정관, 자산유동화계획 등에 의하여 제한되어 있음을 이해하고, 자산유동화계획 등에서 정하는 바에 따른 처분으로서 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에 업무수탁자의 서면에 의한 사전 동의를 얻어 당해 유동화자산을 처분하기로 한다. 이 경우 유동화자산의 처분가격은 해당 유동화자산 중 단말기분할상환금채권의 잔존 분할상환금, 분할상환만기, 연체 여부 및 정도 등을 고려하여 적정하게 계산된 가격으로 하되 업무수탁자의 사전 승인을 얻어야 한다.1. 업무수탁자가 업무위탁계약 제15조 제9항에 따라 유동화자산의 처분을 지시하는 경우2. 위탁자가 해산함에 따라 잔여 유동화자산을 처분하는 경우3. 자산관리자가 유동화자산을 추심함에 있어 그 회수예상액에 비하여 과다한 비용이 소요될 것으로 합리적으로 판단되거나 유동화자산을 적시에 처분하지 아니하면 유동화사채 소지인의 이익을 해할 것으로 합리적으로 판단되는 경우 라. 채권서류 관리 및 보고의무 ▶ 자산관리위탁계약서 제 7 조 (채권서류의 관리)(1) 위탁자는
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자산유동화법 시행령 제4조 제3항의 규정에 따라 자산관리자를 단말기매매계약서, 단말기매매대금 분할상환계약서 등 유동화자산에 관한 각종 계약서, 각종 증명서 기타 이와 관련된 일체의 문서, 업무위탁계약 제8조에 따른 부족자금의 차입에 관한 약정서, 유동화자산의 관리를 위한 컴퓨터 파일 기타 각종 증빙 서류의 관리책임자로 지정하고, 자산관리자는 위 서류에 위탁자의 자산임을 기재하고 자산관리자의 고유업무에 관련된 서류와 별도로 위탁자를 위하여 보관 및 관리하여야 한다.(2) 자산관리자는 제1항에 규정된 서류의 관리를 위하여 그 지점 또는 대리점을 이용할 수 있다. 다만, 이 경우 유동화자산에 관한 컴퓨터파일을 자산관리자의 본점에 보관하여야 한다.제 8 조 (장부의 작성)(1) 자산관리자는 유동화전문회사회계처리기준 및 기타 국내에서 일반적으로 인정된 회계원칙 및 관행에 의한 방법과 양식에 따라 유동화자산의 명세와 현황 및 관리내역에 관한 장부를 작성하여 자산관리자의 본점에 비치하여야 한다. 또한 자산관리자는 이러한 관리를 위한 전자시스템을 갖추도록 하여야 하며, 이 경우 자산관리자의 고유재산과 구별될 수 있도록 하여야 한다.(2) 자산관리자는 영업시간 중에 위탁자 또는 업무수탁자가 요구하는 경우 언제라도 제1항에 따라 작성한 장부의 열람 및 등사를 허용하여야 한다.(3) 자산관리자는 유동화사채 소지인이 요구하는 경우 자산유동화법 제9조 및 제11조의 규정에 따라 허용되는 범위 내에서 제1항에 따라 작성한 장부의 열람 및 등사를 허용하여야 한다.제 9 조 (보고의무)(1) 자산관리자는 유동화자산 추심의 경과 및 결과와 그 내역을 매월 15일(그 날이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일, 단, 당사자들의 합의에 따라 제공 주기 및 제공일자는 조정될 수 있다)까지 전월 말일을 기준으로 위탁자, 자산관리자 및 업무수탁자가 사전에 합의한 보고서 양식에 따라, 위탁자, 업무수탁자 및 유동화사채의 신용등급을 평가한 신용평가기관에게 보고하여야 하며, 기타 위탁자 및 업무수탁자가 합리적인 범위 내에서 요구하는 자산관리업무에 관한 자료 및 정보를 업무수탁자가 요청하는 형식으로 위탁자에게 제공하여야 한다. (2) 유동화자산에 관하여 유동화자산 양도계약 제7조에 의한 담보책임사유가 발생한 경우, 같은 계약 제8조에 의한 가치하락분 지급사유가 발생한 경우 및 같은 계약 제12조에 의한 양도인의 손해배상책임 사유가 발생한 경우 자산관리자는 이를 즉시(늦어도 이러한 사실을 알게 된 날로부터 3영업일 이내에) 위탁자 및 업무수탁자에게 서면으로 통지하여야 한다. 이 통지에는 해당 유동화자산을 특정할 수 있는 정보를 기재하여야 하며, 유동화자산 양도계약 제7조에 따른 담보책임금액, 같은 계약 제8조에 따른 가치하락분에 해당하는 금액 또는 같은 계약 제12조에 따른 손해배상금액을 계산하여 그 계산근거를 첨부하여야 한다.(3) 자산관리자는 자산유동화법 제34조 및 제35조에 해당하는 사항이 발생하는 경우 이를 즉시 위탁자 및 업무수탁자에게 통지하여야 하며, 그러한 통지의 사본을 유동화사채의 신용등급을 평가한 신용평가기관에게 보내야 한다.(4) 자산관리자는 유동화사채의 신용등급을 평가한 신용평가기관이 유동화사채의 정기 및 수시 등급 평정을 위하여 합리적인 이유와 방법으로 자료를 요구하는 경우 관련 법령이 허용하는 범위 내에서 이에 응하여 그 필요한 형식에 의한 자료를 제공하여야 한다.(5) 자산관리자는 신용공여은행 및 신용평가기관이 유동화자산의 신용위험을 측정하기 위하여 요청하는 자료를 신용공여은행 및 신용평가기관과 협의하여 제공할 수 있으며, 감독당국의 규정 및 지침에 따라 유동화자산의 신용위험에 대한 공시가 필요한 경우에는 해당 공시업무를 수행하기로 한다. 3) 기타 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분에 관한 내용 가. 자산관리자의 확인 및 보장 ▶ 자산관리위탁계약서 제 10 조(자산관리자의 확인 및 보장)자산관리자는 위탁자에게 다음 각 호의 사항을 확인하고 보장한다.1. 자산관리자는 대한민국 법률에 따라 설립되어 존속하고 있으며, 이동통신서비스 업무를 수행할 권한과
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능력이 있다.2. 자산관리자는 이 계약의 내용에 따라 위탁자를 위하여 이 계약에 따른 업무를 행할 권한과 능력이 있다.3. 자산관리자는 이 계약의 체결 및 이 계약에 따른 의무의 이행에 필요한 내부수권절차를 거쳤으며, 정부 인, 허가 기타 필요한 모든 절차를 갖추었다.4. 이 계약의 체결 및 이에 따른 의무의 이행 기타 이 계약의 내용은 법령에 위배되지 아니하며, 자산관리자에게 효력을 가지는 어떠한 계약이나 법원의 재판, 행정기관의 행정처분이나 지시에 위배되지 아니한다.5. 자산관리자는 이 계약 체결일 현재 채무초과 또는 지급불능의 상태에 있거나 그러한 상태에 빠질 위험에 처해 있지 아니하다.6. 이 계약의 체결과 관련하여 자산관리자는 신의성실의 원칙에 따라 위탁자에게 모든 필요한 진실된 정보를 제공하였으며, 중요한 사실을 숨기거나 누락하지 아니하였다.7. 자산관리자가 위탁자 및 업무수탁자에게 제9조에 따른 자산관리업무에 관한 자료 및 정보 제공시 이에 포함된 이동통신가입자 관련 개인정보 및 신용정보를 제공하는 행위와 위탁자 및 업무수탁자가 이러한 이동통신가입자 관련 개인정보 및 신용정보를 수집하거나 제공받아 이를 이용, 제공, 처리하거나 그 처리업무를 위탁하는 행위는 그 행위일 현재 관련 법령에 위배되지 아니한다. 나. 자산관리자의 약정사항 ▶ 자산관리위탁계약서 제 11 조(자산관리자의 약정사항) 자산관리자는 위탁자에 대하여 다음 각 호의 사항을 준수할 것을 약정한다. 본조는 이 계약에 의한 자산관리자의 업무가 대체자산관리자에게 이전된 경우에 준용한다.1. 자산관리자는 이 계약상의 의무를 성실히 수행하기로 하며, 자산유동화법 및 기타 관계법령을 준수한다.2. 자산관리자는 이 계약이 해지되는 경우 유동화자산과 관련하여 위탁자 및 업무수탁자가 요구하는 모든 서류를 관련 법령이 허용하는 범위 내에서 위탁자 및 업무수탁자 또는 그 지정하는 자에게 인도하여야 한다.3. 자산관리자는 유동화자산과 관련하여 제3자와의 분쟁이 발생하고 이로 인하여 당해 유동화자산에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있다고 판단되거나 소송이 제기된 경우 이를 즉시 위탁자 및 업무수탁자에게 통지하여야 한다.4. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 업무수탁자의 사전 서면 동의 없이 유동화자산의 양도, 담보제공 등 일체의 처분행위를 하여서는 아니되며, 업무수탁자의 사전 서면 동의 없이 유동화자산의 조기상환을 요구할 수 없다.5. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 업무수탁자의 동의 없이는 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제할 수 없다. 자산관리자가 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제하고자 하는 경우에는 사전에 필요한 자료를 첨부하여 업무수탁자의 동의를 요청하여야 한다. 6. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 양도된 유동화자산과 관련하여 업무수탁자의 동의 없이 위탁자의 권리를 침해하는 어떠한 행위도 하여서는 아니된다.7. 자산관리자는 추심한 금원을 다른 용도로 유용하여서는 아니된다.8. 자산관리자는 이 계약에 의하여 위탁자 또는 업무수탁자에게 제출하거나 제공하여야 하는 보고서, 자산관리업무에 관한 자료 및 정보를 적시에 제공하여야 하며, 자산관리자가 제출, 제공하는 보고서, 자료 및 정보에 중요한 사항의 기재 또는 표시의 누락이 있거나 허위의 기재 또는 표시를 하여서는 아니된다.9. 자산관리자는 이 계약에 따른 업무와 관련하여 처리하고 있는 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보에 대하여 제3자의 접근을 제한하고 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 하는 등 안전성을 확보하기 위하여 개인정보의 안전성 확보조치 기준 고시에 따른 관리적·기술적·물리적 보호조치를 취하여야 한다.10. 자산관리자는 이 계약에 따라 위탁받은 업무와 관련하여 처리하고 있는 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보에 대하여 위탁받은 업무의 목적 및 범위 내에서 처리하여야 하며, 위탁자의 승인 없이 위탁받은 업무를 재위탁하지 못한다.11. 자산관리자는 이 계약에 따라 위탁받은 업무와
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관련하여 처리하고 있는 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보에 대하여 위탁자가 그 관리 또는 처리현황에 대한 보고를 요구하거나 조사 또는 검사를 요구하는 경우 이에 응하여야 한다.12. 자산관리자는 위탁자 및 업무수탁자가 유동화자산양도계약 및 이 계약에 따라 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보를 양도인 또는 자산관리자로부터 수집하거나 제공받아 이를 이용, 제공, 처리하거나 그 처리 업무를 위탁하는 행위와 관련하여 그 행위일 현재 관계 법령에서 요구되는 조치(정보주체에 대한 통지, 고지, 동의 등을 포함하되, 이에 한정하지 아니한다)가 있는 경우 양도인 및 업무수탁자를 위하여 자신의 비용과 책임으로 이를 이행하여야 한다. 다. 자산관리자의 손해배상 ▶ 자산관리위탁계약서 제 12 조(자산관리자의 손해배상) (1) 자산관리자는 이 계약에 따른 제반 사항을 위반한 경우에는 그로 인하여 위탁자가 입게 되는 모든 손해를 배상한다.(2) 자산관리자는 제10조에 의하여 확인 및 보장한 내용이 허위인 경우를 포함하여 이 계약에 따른 제반 사항을 준수하지 못하거나, 고의 또는 과실로 인하여 위탁자 또는 제3자에게 손해를 가한 때에는 그 손해를 모두 배상하여야 한다. 자산관리자의 임직원 또는 대리인 기타 사용인의 고의 또는 과실로 인하여 위탁자 또는 제3자에게 손해를 가한 때에도 같다.(3) 자산관리자가 이 계약에 따른 업무와 관련하여 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보를 처리하는 과정에서 관련법령을 위반하여 위탁자가 제3자에게 손해배상책임을 부담하게 되는 경우, 자산관리자는 이로 인하여 위탁자가 입은 손해를 배상한다.(4) 제1항 내지 제3항에 의한 손해배상은 청구를 받은 날로부터 14영업일 이내에 지급하여야 하며, 이를 이행하지 아니하는 경우 14영업일이 경과한 날로부터 완제할 때까지의 기간에 대하여 그 미지급금액에 대해 업무수탁자가 당해 기간동안 적용하는 은행계정 기업일반자금대출 연체이자율로 계산한 지연배상금을 가산하기로 한다.(5) 이 조항에 따른 자산관리자의 손해배상의무는 제13조에 따른 위탁자의 권리에 영향을 미치지 아니한다.
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IV. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 구분 참여기관 부서 담당자/연락처 주요업무 목적 자산관리자 SK텔레콤(주) 자금팀 매니저 강인한02-6100-1626 유동화자산관리 유동화자산의 보전, 회수, 관리업무, 유동화자산 및 관련서류의 구분보관, 관리업무 및 유동화자산에 수반되는 권리행사의 업무를 담당토록 하기 위하여 SK텔레콤(주)를 자산관리자로 선정함 업무수탁자 (주)국민은행 구조화금융부 과장 김명환02-2073-3204 유동화자산 보관,지급대행 및기타관리업무 유동화증권 투자자들의 권익 보호 및 유동화 프로그램의 원활한 진행을 위한 자산의 보관, 지급대행 및 기타관리업무를 담당토록 하기 위하여 (주)국민은행을 업무수탁자로 선정함 신용공여은행 (주)국민은행 구조화금융부 과장 김명환02-2073-3204 유동화자산신용공여업무 유동화증권의 상환안정성을 보강함으로써 투자자의 권익을 보호하기 위하여 (주)국민은행을 신용공여은행으로 선정함 대표주관회사 SK증권(주) 구조화금융팀 부장 곽세용02-3773-8650 Structuring,발행업무 조율,Documentation,총액인수 자산유동화의 안정적인 구조설계 및 발행업무 조율, 공모 유동화사채의 원활한 발행 및 소화를 위한 총액인수를 보장하기 위하여 SK증권(주)를 대표주관회사로 선정함 공동주관회사 신한금융투자(주) 구조화금융2부 대리 허원준02-3772-2625 총액인수 공모 유동화증권의 원활한 발행 및 소화를 위한 총액인수를 보장하기 위하여 신한금융투자(주)를 공동주관회사로 선정함 공동주관회사 KB증권(주) SF2부 대리 이건명02-6114-1038 총액인수 공모 유동화증권의 원활한 발행 및 소화를 위한 총액인수를 보장하기 위하여 KB증권(주)를 공동주관회사로 선정함 자산평가 및자산실사기관 삼일회계법인 Assurance금융2본부 회계사 박규태02-709-8030 자산평가,자산실사 투자자 보호를 위하여, 공신력 있는 기관으로 하여금 자산의 적정성에 대한 평가 및 실사를 담당하도록 하기 위하여 삼일회계법인을 자산평가 및 실사기관으로 선정함 신용평가기관 한국신용평가(주) SF2실 책임연구원 성호재02-787-2269 유동화증권신용평가 SK텔레콤(주)가 티월드제삼십구차유동화전문유한회사로 양도하는 단말기분할상환금채권을 기초로 발행될 유동화증권의 원리금 상환능력에 대한 객관적이고 공정한 신용평가를 받아 투자자들의 투자판단에 도움을 주고자 한국신용평가(주), 한국기업평가(주) 및 NICE신용평가(주)를 외부 신용평가기관으로 선정함 한국기업평가(주) SF2실 책임연구원 이정민02-368-5658 NICE신용평가(주) SF평가 1실 수석연구원 황상운02-2014-6238 법률자문기관 김앤장 법률사무소 변호사 안형준02-3703-4567 법률검토 SK텔레콤(주)가 티월드제삼십구차유동화전문 유한회사로 양도하는 단말기분할상환금채권을 기초로 한 자산유동화와 관련하여 각종 계약서의 작성 및 관련 법률검토를 수행하기 위해 김앤장 법률사무소를 법률자문기관으로 선정함 2. 기타 - 해당사항 없음. 3. 부속명세서 - 해당사항 없음.
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II. 사업의 내용 1. 일반적인 사항다. 연결실체의 매출 (단위 : 원) 구분 총매출액 영업손익 당기순손익 (주)비씨월드제약 (주)비씨월드헬스케어 보고부문 합계 연결조정 연결재무제표 금액 2. 주요 제품 및 서비스가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원) 사업부문 제 품 명 구체적 용도 제42(당)기 제41(전)기 제40(전전)기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 의약품제조 마취통증약 암성통증치료, 근이완제, 마취 및 진통 등 순환계약 고혈압, 고지혈증 등 항생제 항생제, 결핵치료 등 기타처방약 소화성궤양, 골다공증 등 소 계 기술료 등 기술료 등 기술료, 연구용역 등 매 출 총 계 3. 원재료 및 생산설비마. 생산설비에 관한 사항 (단위 : 천원) 소재지 구분 당기기초가액 당기 증가감 당기감가상각비 감가상각누계액 당기말잔액 증가 감소 여주시 건물 기계장치 시설장치 건설중인자산 원주시 건물 기계장치 시설장치 건설중인자산 합 계 4. 매출 및 수주상황가. 품목별 매출 현황 (단위 : 원) 사업부분 품목명 제42(당)기 제41(전)기 제40(전전)기 의약품제조 마취통증약 내수 수출 순환계약 내수 수출 항생제 내수 수출 기타처방약 내수 수출 기술료 등 기술료,연구용역 등 내수 수출 합 계 내수 수출 합계 5. 위험관리 및 파생거래가. 위험관리 (단위 : 원,%) 구분 당기말 전기말 차입금 차감 : 현금및현금성자산 (*) 순차입금 자본총계 자본총계 대비 순차입금 비율 6. 주요계약 및 연구개발활동나. 연구개발활동의 개요(4) 연구개발비용 (단위 : 원) 구 분 제42(당)기 제41(전)기 제40(전전)기 연구개발비용 계* (정부보조금) 총 연구개발비용 연구개발비/매출액 비율(연구개발비용계/당기매출액 ×100) 1. 일반적인 사항다. 연결실체의 매출 (단위 : 원) 구분 총매출액 영업손익 당기순손익 (주)비씨월드제약 (주)비씨월드헬스케어 보고부문 합계 연결조정 연결재무제표 금액 2. 주요 제품 및 서비스가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원) 사업부문 제 품 명 구체적 용도 제42(당)기 제41(전)기 제40(전전)기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 의약품제조 마취통증약 암성통증치료, 근이완제, 마취 및 진통 등 순환계약 고혈압, 고지혈증 등 항생제 항생제, 결핵치료 등 기타처방약 소화성궤양, 골다공증 등 소 계 기술료 등 기술료 등 기술료, 연구용역 등 매 출 총 계 3. 원재료 및 생산설비마. 생산설비에 관한 사항 (단위 : 천원) 소재지 구분 당기기초가액 당기 증가감 당기감가상각비 감가상각누계액 당기말잔액 증가 감소 여주시 건물 기계장치 시설장치 건설중인자산 원주시 건물 기계장치 시설장치 건설중인자산 합 계 4. 매출 및 수주상황가. 품목별 매출 현황 (단위 : 원) 사업부분 품목명 제42(당)기 제41(전)기 제40(전전)기 의약품제조 마취통증약 내수 수출 순환계약 내수 수출 항생제 내수 수출 기타처방약 내수 수출 기술료 등 기술료,연구용역 등 내수 수출 합 계 내수 수출 합계 5. 위험관리 및 파생거래가. 위험관리 (단위 : 원,%) 구분 당기말 전기말 차입금 차감 : 현금및현금성자산 (*) 순차입금 자본총계 자본총계 대비 순차입금 비율 6. 주요계약 및 연구개발활동나. 연구개발활동의 개요(4) 연구개발비용 (단위 : 원) 구 분 제42(당)기 제41(전)기 제40(전전)기 연구개발비용 계* 정부보조금 총 연구개발비용 연구개발비/매출액 비율(연구개발비용계/당기매출액 ×100)
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II. 재무에 관한 사항6. 배당에 관한 사항8. 기타 재무에 관한 상 6. 배당에 관한 사항 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제42기 제41기 제40기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 보통주 우선주 주식배당수익률(%) 보통주 우선주 주당 현금배당금(원) 보통주 우선주 주당 주식배당(주) 보통주 우선주 8. 기타 재무에 관한 사항다. 재고자산 현황 (단위 : 원) 사업부문 계정과목 제42(당)기 제41(전)기 제40(전전)기 의약품 제 품 재 공 품 원 재 료 부 재 료 합 계 총자산대비 재고자산 구성비율[재고자산 ÷기말자산총계×100] 재고자산회전율(회수)[연환산매출원가 ÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 6. 배당에 관한 사항 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제42기 제41기 제40기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 보통주 우선주 주식배당수익률(%) 보통주 우선주 주당 현금배당금(원) 보통주 우선주 주당 주식배당(주) 보통주 우선주 8. 기타 재무에 관한 사항다. 재고자산 현황 (단위 : 원) 사업부문 계정과목 제42(당)기 제41(전)기 제40(전전)기 의약품 제 품 재 공 품 원 재 료 부 재 료 평가충당금 합 계 총자산대비 재고자산 구성비율[재고자산 ÷기말자산총계×100] 재고자산회전율(회수)[연환산매출원가 ÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]
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II. 비지배주주지분 자본총계 부채와 자본총계 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항마. 주요 경영분석 지표 ① 안정성지표 구분 비율 당기 전기 유동비율 부채비율 차입금의존도 영업이익대비 이자보상 비율 ② 수익성지표 구분 비율 당기 전기 매출액 영업이익율 매출액 당기순이익율 총자산 당기순이익율 자기자본 당기순이익율 매출대비 영업현금흐름비율 ③ 성장성 및 활동성지표 구분 비율 당기 전기 매출액 증감율 영업이익 증감율 당기순이익 증감율 총자산 증감율 자산 회전율 3. 재무상태 및 영업실적가. 경영성과(손익계산서) (단위 : 천원) 구분 영업실적 증감률 제42(당)기 제41(전)기 제40(전전)기 제42(당)기 제41(전)기 Ⅰ. 매출액 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 판매비와관리비 Ⅴ. 영업이익 Ⅵ. 금융손익 Ⅶ. 기타손익 Ⅷ. 법인세차감선순이익 Ⅸ. 법인세비용
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II. 비지배주주지분 자본총계 부채와 자본총계 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항마. 주요 경영분석 지표 ① 안정성지표 구분 비율 당기 전기 유동비율 부채비율 차입금의존도 영업이익대비 이자보상 비율 ② 수익성지표 구분 비율 당기 전기 매출액 영업이익율 매출액 당기순이익율 총자산 당기순이익율 자기자본 당기순이익율 매출대비 영업현금흐름비율 ③ 성장성 및 활동성지표 구분 비율 당기 전기 매출액 증감율 영업이익 증감율 당기순이익 증감율 총자산 증감율 자산 회전율
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1. 일반적인 사항 가. 기업의 개요 당사는 의약품제조 및 판매를 주요사업으로 영위하는 업체로서 연구개발의 중요성을인식하고 R 기술혁신을 통한 신약, 개량신약 등을 끊임없이 연구하고 신제품 개발을 추진하고 있습니다.또한, GMP생산시설을 보유하고 있으며, 유럽GMP(EU GMP), 미국GMP(cGMP), 일본GMP 가이드라인에 적합한 생산시설로서 다양한 임상을 거친 우수한 치료제를 개발, 생산하고 있습니다. 그 결과 국내시장 뿐 아니라 해외시장에서 호평을 받고 있으며, 국내 유수의 제약기업에 당사 제품을 납품하는 CMO사업과 자사의 다양한 제형 및 연구개발능력을 활용한 CDMO사업을 확장하고 있다. 그리고 유럽, 중남미, 중동, CIS국가,아시아 등 여러나라에 전문의약품을 수출하고 있습니다. 최근에는 자사의 R 이용한 해외 라이센싱 사업을 진행하고 있습니다. 나. 종속기업의 현황 당 보고기간 종료일 현재 연결재무제표 작성 대상에 포함된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.종속기업은 의약품 제조, 판매를 주요산업으로 영위하는 기업입니다. (단위 : 주) 회사명 업종 총주식수 투자주식수 투자비율(%) 소재지 (주)비씨월드헬스케어 전문의약품 제조, 판매 강원도 원주시 지정면 다. 연결실체의 매출 당 보고기간 종료일 현재 연결실체의 부문별 매출액 등은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 총매출액 영업손익 당기순손익 (주)비씨월드제약 (주)비씨월드헬스케어 보고부문 합계 연결조정 연결재무제표 금액 2. 사업의 개요 가. 산업의 특성 의약품 산업의 특성은 각종 질병의 진단, 치료, 경감, 처치, 예방 등을 목적으로 하는 의약품을 연구하고 제조하는 산업을 의미합니다. 이러한 의약품 산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 정밀화학산업으로 국민 건강증진 및 건강권 확보와 직결된 산업입니다.따라서, 의약품 허가, 제조, 유통 등의 안전성 및 유효성 확보, 약가 규제, 지적재산권 보장 등 타 산업에 비해 정부의 엄격한 규제를 받고 있습니다. 그리고 의약품 산업은 첨단기술이 집약되어 특허기술의 보호 장벽이 높고 신의약품 개발이 어렵기 때문에 기술 우위에 따른 독점력이 강하고 부가가치가 매우 높습니다. 또한 의약품산업은 과학기반산업으로서 기초과학 연구 결과가 곧바로 산업적 성과와 긴밀하게 연결되는 특징을 가지고 있으며, 새로운 신약 개발을 위한 연구가 곧 산업의 경쟁력으로서 타 산업에 비해 연구개발 비중이 높은 차별성을 보유하고 있습니다. 나. 산업의 성장성 인구구조의 고령화와 더불어 만성, 노인성 질환의 증가로 의약품 수요가 늘어나고 있습니다. 하지만, 건강보험의 재정수지가 악화될 것으로 전망됨에 따라 약가 인하 압력이 증가할 것으로 예상되며 의약품 시장의 성장을 제한하는 요인으로 작용할 수 있습니다. 이러한 내수시장의 한계를 탈피하기 위한 제약사들의 적극적인 연구개발 활동이 이루어진 결과 기술수출 사례가 이어지고 있어 연구개발에 기반한 외형 성장세가 지속될 전망입니다. 따라서 연구개발 성과가 가시화되는 기업의 경우 지속적 실적 확대가 예상됩니다. 또한 지속적인 기술혁신과 제품개발, 선진제약업체간의 M, 기술제휴, EU GMP, cGMP 제도 등에 적합한 생산시설을 보유 하기 위한 투자와 연구개발 투자로 꾸준한 매출성장이 예상됩니다. 다. 경기변동의 특성 IQVIA Institute에서 발간한 '2022년 글로벌 의약품 사용(The Global Use of Medicines 2022)'에 따르면 글로벌 제약시장은 2022년부터 연평균 3∼6%로 성장하여 2026년 1조 8,000억달러 규모로 증가할 것으로 전망됩니다. 미국, EU 5개국, 일본, 한국 등 선진국 시장은 향후 5년간 2016-2021년과 비슷한 연평균 2∼5%로 성장할 것으로 예측됩니다. 지난 10년에 비해 중국, 브라질, 인도, 러시아 등 파머징 국가들의 성장기여도는 다소 주춤할 것으로 예상되는데, COVID-19 대유행이 전세계적으로 각기 다른영향을 미치기 때문으로 보입니다.당사는 플랫폼 기술을 통하여 글로벌시장의
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67%에 달하는 선진 제약시장과 함께 파머징 마켓 진출도 동시에 추진하고 있습니다. 파머징 마켓에서 오리지널 이외의 의약품의 비중이 높으며, 지속적으로 성장할 것으로 고려됩니다. 한국정부의 PIC/s 및 ICH 가입과 함께 선진 GMP 수준의 운영을 통해 고품질 제품으로 해외 의약품 시장 내에서 경쟁우위를 점할 수 있도록 할 것입니다. 라. 계절성 의약품 산업의 특성상 환자대상 질병의 치료에 사용되는 의약품을 생산하고 있으므로 계절적 요인에는 큰 영향을 받지 않고 있습니다. 마. 경쟁현황 및 시장점유율 ① 경쟁현황연결실체는 전문의약품 영업을 수행하고 있으며, 주요 제품으로는 마취통증약, 항생제, 기타처방약을 들 수 있습니다. 항생제 등의 경우 우수한 제품을 다량 보유하고 있는 제약사가 다수 있어 시장에서 치열한 경쟁이 이루어 지고 있으나, 연결실체는 자체 보유한 제제기술력을 바탕으로 지속적인 신제품 출시와 카바페넴 항생제 전용공장 등 생산설비 투자를 통한 고품질 의약품 생산을 통하여 시장 경쟁력 확보에 주력하고 있습니다. 또한, 마약성 진통제 시장의 경우 약물의 특성상 국가의 엄격한 통제하에 관리되고 있어 진입장벽이 존재하는 독과점 품목이라 할 수 있습니다.② 경쟁요소 및 회사의 경쟁상의 강점 및 단점의약품산업에서 가장 중요한 부분은 R 품질이라고 할 수 있습니다. 글로벌제약환경에서 R 지속적으로 증가하고 있으나 신약의 승인 건수는 지속적으로 감소하고 있어 R 생산성 향상을 높이기 위한 방안이 필요한 시점이며 개발과정에서 발생할 수 있는 위험요소를 최소화하려는 방안의 마련이 필요합니다.당사는 매년 매출액 대비 약16%의 R 투자와 종업원수의 약 20% 이상을 연구개발 인력으로 확보하고 있으며 2012년 보건복지부로부터 혁신형제약기업 인증을 받았고 이후 현재까지 R 실적을 인정받아 2021년 현재까지 연속 인증을 유지하고 있으며, 또한 2012년 산업통상자원부(구 지식경제부)로부터 우수기술연구센터(Advanced Technology Center; ATC)로 지정되었습니다. 2012년 보건복지부로부터 혁신형제약기업으로 인증된 41개 기업은 크게 일반제약사(대기업 및 중견제약사)와 바이오벤처사로 구분되며, 일반제약사는 R 우수한 기업 중에서 34개사, 바이오벤처사는 매출규모는 고려하지 않고 높은 기술력과 창의적 사업모델을 구축해 온 기업 중에서 6개사를 인증하였습니다. 당사의 형태는 제약회사이나 원천기술을 보유하고 DDS 분야에 특화된 R 중심 제약회사로 평가되어 바이오벤처사로 분류되었습니다. 당사는 R 특화된 기업이라는 점에서는 바이오벤처사와 유사한 기업형태를, GMP 생산설비와 자체 영업조직을 보유하고 있는 점에서는 제약회사의 형태를 동시에 가지고 있습니다. 이러한 R 중심의 창의적인 사업모델을 통하여 2015년 6월 혁신형제약기업 인증 연장이 되었고 2018년 6월과 2021년 6월에 재인증되었습니다. 또한 품질부분에 대한 투자에서도 글로벌수준의 생산시설의 확보를 위하여 EU GMP/cGMP 수준의 공장 설비를 이용하여 미국, 유럽, 일본 등 선진시장으로 DDS 원천기술을 이용한 완제의약품의 직접 수출을 추진하고 있습니다. 원천기술을 보유하고 있는 DDS 분야에 특화된 연구중심 제약회사로서 기술적 경쟁력을 가지고 있으며 생산설비와 영업조직을 보유한 제약회사의 형태도 동시에 갖추고 있기 때문에 자체생산제품의 판매를 통한 안정적인 매출이 가능합니다. 또한 연구개발 및 시설투자가 이루어지고, 이러한 투자에 대한 연구결과물로서 추가적인 DDS 기술, 새로운 신제품의 개발, 국내외 CMO사업 및 기술의 라이센싱 아웃이 가능하여 부가적인 수익창출이 가능한 선순환구조를 이루고 있다는 점이 당사의 가장 큰 경쟁력이라 할 수 있습니다 한편, 당사는 2006년 홍성한 대표이사 취임 후 2007년 회사의 명칭을 "극동제약"에서 "비씨월드제약"으로 변경하였습니다. 따라서, 2007년 이후의 짧은 업력으로 인하여 "비씨월드제약" 브랜드 인지도가 타 제약사 대비 높지 않은 단점이 있으며 전문의약품 중심의 의약품 사업을 진행하고 있기
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때문에 일반 소비자들에 대한 회사의 인지도가 높지 않은 점이 타사 대비 단점으로 판단됩니다. 바. 당사의 사업 구조 연결실체는 의약품 제조 및 판매, 국내 CDMO/CMO사업, 해외수출(해외 CMO포함), 라이센싱아웃 사업 등을 아래와 같이 진행하고 있습니다. 사업구조.jpg 사업구조 ① 의약품 제조 및 판매 : R 기반한 차별화된 제품 출시로 마취통증약과 항생제 시장의 시장 점유율을 확대하고 있으며 웰빙제품, 국내 영업 확대를 위한 의원용 제품 등 기타 처방의약품을 통해 매출을 증대시키고 있습니다. 영업마케팅 조직 구조 개선과 지속적인 MR인원 확대 및 중간관리자 역량 강화, 제품 Detail 역량 강화를 통하여 국내 직접 매출 확대에 노력하고 있습니다. ② 국내 CMO/CDMO사업 : 정제, 캡슐제, 앰플주사제, 분말주사제, 동결건조주사제, 액상바이알주사제, 특수제형주사제와 같은 다양한 제형과 R 개발력 및 EU GMP/cGMP 수준의 공장을 통해 국내 많은 제약사와 CMO 및 CDMO(Contract Development and Manufacturing Organization)사업을 진행하고 있습니다. ③ 해외수출 : 당사가 보유한 DDS 원천기술과 신축한 카바페넴 전용 공장 등을 바탕으로 미국 및 유럽 등 선진 의약품 시장과 파머징(Pharmerging) 국가 등에 의약품을 등록 및 수출하고 있습니다. 또한 당사의 제제기술력을 토대로 해외 진출 및 현지화 전략을 모색하고 있습니다. ④ 라이센싱아웃 : 연결실체가 가진 R 제제기술력을 바탕으로 국내 대형제약회사에 기술 이전 및 해외 주요 기업에 기술 수출을 진행하고 있습니다. 사. 신규사업 등의 내용 및 전망 ① 신제품 개발 의약품 산업은 다품종 소량생산을 특징으로 하며, 판매자인 제약회사의 입장에서나 의약품을 실제 사용하는 의료인의 입장에서 신제품에 대한 수요가 상존하고 있습니다. 따라서, 신제품의 개발능력이 제약기업의 성장성과 영속성에 가장 중요한 영향을 미치는 요인으로 작용하게 됩니다. 의약품 허가 특허 연계 제도(*1)에 따라 신제품 개발을 위해서는 특허의 회피 또는 무효화가 필수적입니다. 이는 제약업계에서 위기의 요인이기도 하지만 DDS 기술을 이용한 특허 도전을 통해 지속적인 신제품을 출시하여 극복하고자 합니다. 또한 2014년 정부의 PIC/s가입(*2)에 따라 의약품 품질의 눈높이가 국제수준으로 높아 지고 있으며 이에 대해서는 신축공장의 선진 GMP 인증을 통한 고품질의 의약품 제조 시스템 구축을 진행하고 있습니다. 의약품 허가에 관한 규정 강화(불순물 근거자료 제출, 안정성데이터 제출 의무화 등) 및 보험약가 규제 등에 따라 신제품 개발 비용 및 기간은 증가하고 경쟁은 더욱 치열해진 상황으로 R 기반으로 선진 GMP 수준의 품질 유지가 가능한 기업만이 성장할 수 있는 환경이 되었습니다. 이런 어려운 제약시장 환경에서 당사는 마약성진통제, 항생제 등 주요제품군에서 Market share를 유지하고 더 나아가 국내영업 활성화, 거래처 확대를 위한 제품 포트폴리오를 구성하여 연도별 신규 Project를 추가하고, 지속적인 차별화된 신제품의 허가취득 및 발매를 통하여 사업을 확장해 나가고자 합니다.(*1) 의약품 허가 특허 연계제도 : 의약품 특허권자의 권리를 보호하고자 특허 기간동안 복제의약품 시판 금지 정책 (*2) 정부의 PIC/s 가입 : 의약품 제조 및 품질관리기준과 실사의 국제조화를 주도하는 국제 회의체 (의약품 제조 및 품질관리 규제가 EU GMP/cGMP 등 국제 수준으로 상향 조정) ② 원천기술 확보 및 해외기술 수출당사는 아래와 같은 원천기술을 확보하고 Pipeline을 지속적으로 추가하여 보유기술 활용도를 극대화 하고자 합니다.당사가 보유하고 있는 Microsphere기술, GRS기술, FDT-SR기술 등의 제제기술은 오랜기간 동안 효과를 요구하는 장기 지속형 신규 주사제, 2가지 성분을 복합하여 효과를 높일 수 있는 신규 복합제, 약효의 지속성과 복용의 편의성을 높일 수 있는 서방성 구강붕해정제를 제조할 수 있는 DDS
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원천기술로 향후 파이프라인 추가를 통하여 지속적으로 새로운 아이템을 추가할 수 있는 기술입니다. 독일의 Alfred E. Tiefenbacher GmbH Co. KG(이하 AET)사와 공동개발 및 라이센싱 아웃 계약을 체결한 것도 이러한 원천기술을 적용한 제품입니다. 2015년 9월에는 미국의 Akorn사(에이콘사)와 전립선암치료제 서방성주사제에 대한 라이센싱아웃 및 제품 공급 계약을 체결하였습니다. EU GMP/cGMP 생산시설에서 생산되는 제품의 직접수출과 함께 향후 제품판매를 통하여 발생하는 이익을 양사가 배분하는 형태의 계약으로 로열티 수령방식의 기존 계약과는 다른 새로운 형태의 계약으로 평가받았습니다.DDS 원천기술은 한가지 약물에만 적용 가능한 기술이 아니라 그 대상 약물을 달리하여 다른 약물에도 적용 가능한 기술입니다. 당사는 이러한 원천기술을 이용하여 지속적인 Pipeline을 추가하고 있으며, 선진 GMP 수준의 공장을 활용한 R 중심의 신제품 개발을 지속적으로 진행하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원) 사업부문 제 품 명 구체적 용도 제42(당)기 제41(전)기 제40(전전)기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 의약품제조 마취통증약 암성통증치료, 근이완제, 마취 및 진통 등 순환계약 고혈압, 고지혈증 등 항생제 항생제, 결핵치료 등 기타처방약 소화성궤양, 골다공증 등 소 계 기술료 등 기술료 등 기술료, 연구용역 등 매 출 총 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 구분 제42(당)기 제41(전)기 제40(전전)기 메펨주1g 실라신주사500mg 비씨모르핀황산염수화물주사15mg 파미론주사 비씨모르핀황산염수화물주사30mg/2ml 비씨모르핀황산염수화물주사5ml 비씨모르핀황산염수화물주사10mg/ml(바이알) 메로겔 10g 메로겔 5g 비씨반코마이신염산염주1g (주1) 산출기준 : 품목별 최소단위(정, 캡슐, 앰플 등)별 의료보험약가입니다. (주2) 주요 가격변동원인 : 국내 의약품의 가격결정은 정부의 약가정책에 따라 결정됩니다. 2021년 12월 01일자 기준 현재 약제급여목록 급여 상한 금액 약가입니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료의 매입 현황 (단위 : 천원) 구분 품 목 구체적용도 주요매입처 제42(당)기 제41(전)기 제40(전전)기 매입액 비율 매입액 비율 매입액 비율 원재료(주성분) 메로페넴건조탄산나트륨 항생제 수입 이미페넴수화물 항생제 국내 발사르탄 순환기계용약 국내 기타 기타 소 계 부재료 부재료 부재료 합 계 나. 주요 원재료의 가격변동추이 (단위 : 원) 품목 제42(당)기 제41(전)기 제40(전전)기 메로페넴건조탄산나트륨 아토르바스타틴칼슘 이미페넴수화물 발사르탄 (주1) 가격산출기준은 단가(원/kg)로 기입하였습니다 다. 생산능력 및 생산실적, 가동률 (단위 : 앰플, 바이알, 정) 제품/품목명 구분 제42(당)기 제41(전)기 제40(전전)기 주사제(액상) 생산능력 생산실적 가동률 (%) 주사제(분말) 생산능력 생산실적 가동률 (%) 주사제(동결건조) 생산능력 생산실적 가동률 (%) 내용고형제(정제/캡슐제) 생산능력 생산실적 가동률 (%) 라. 생산과 영업에 중요한 시설, 설비, 채굴지 등 물적 재산에 관하여 재산의 내용, 소재지, 중요한 변동 및 사유 등 연결실체는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 생산설비에 관한 사항 (단위 : 천원) 소재지 구분 당기기초가액 당기 증가감 당기감가상각비 감가상각누계액 당기말잔액 증가 감소 여주시 건물 기계장치 시설장치 건설중인자산 원주시 건물 기계장치 시설장치 건설중인자산 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 품목별 매출 현황 (단위 : 원) 사업부분 품목명 제42(당)기 제41(전)기 제40(전전)기 의약품제조 마취통증약 내수 수출 순환계약 내수 수출 항생제 내수 수출 기타처방약 내수 수출 기술료 등 기술료,연구용역 등 내수 수출 합 계 내수 수출 합계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 영업조직도.jpg 영업조직도 (2) 판매경로
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및 판매방법 판매경로 및 판매방법 구분 판매경로 및 상세설명 판매경로1 비씨월드제약 → 도매상 → 병원/의원 → 소비자(환자) 일반적으로 대학병원 및 종합병원은 원내에서 사용되는 의약품은 직접판매를 하지 않고 도매상을 거쳐서 유통이 됩니다. 예를들면 서울대학교병원의 경우 비씨모르핀황산염수화물주와 같은 마취통증약과 메펨주 등 항생제를 포함한 다양한 품목들을 도매상을 거쳐 병원에 공급합니다. 판매경로2 비씨월드제약 → 약국 → 소비자(환자) 약국의 경우 도매상을 거치지 않고 대부분 직접 판매가 됩니다. 즉, 경구항생제, 순환계 제품 등이 원외로 처방되고 있는 의원급 문전약국과는 주로 직거래를 하고, 환자가 처방전을 가지고 최종 제품을 구입합니다. 판매경로3 비씨월드제약 → 도매상 → 약국 → 소비자(환자) 약국의 경우 대부분 직거래를 하지만 일부 병원급 문전약국에서는 도매상을 거쳐 약국으로 판매되는 경우도 있습니다. 판매경로4 비씨월드제약 → 병원/의원 → 소비자(환자) 요양병원 등의 중소규모 병원이나 의원급은 원내 처방 의약품이 도매상을 거치지 않고 직접 판매 되기도 합니다. 비급여 웰빙주사제의 경우병원/의원과 직거래하는 비율이 높습니다. (3) 판매전략 유통 전략 병원 1. 신제품 랜딩 2. 영업 영역 확대 - 중환자실 및 호흡기내과 - 마취통증학과, 정형외과, 혈액종양내과 등 3. 주요 고객(처방의사) 발굴 및 관리 의원 1. MR 인력 확충 2. 기본약물(항생제, 진통제, 소화기) + 웰빙(비급여) 주사 시너지 전략 3. 순환계 약물 등 경구제 활성화 4. 의원담당자 영업영역 확대 - 준종합병원, 요양병원 공통 1. 근거(Reference) 중심 영업 지향 2. MR 능력 강화 - 학술 능력 배양 - 비즈니스 파트너로서의 역할수행능력 배양 3. 회사 홍보 방안 개발(회사 이미지 증대) 4. CP 준수 영업 5. 업무효율 증대 다. 제품 수주상환 등 연결실체는 국내매출의 경우 도매상 매출 및 병의원, 약국의 직접매출을 진행하고 있기 때문에 장기계약에 의한 수주의 판매가 일어나지 않고, 국외 매출 및 CMO매출의 경우에도 현지딜러 및 국내제약사의 Order를 받아 통상 1~3개월내에 선적 및 출고를 진행하고 있어 제출일 현재 품목별 수주금액 및 수주잔고는 의미가 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험 및 이자율 위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리 정책은 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 이를 위하여 재무관리팀이 주관하여 각각의 요인에 대해 면밀하게 모니터링후 대응하고 있습니다.(1) 자본관리위험연결실체는 부채와 자본잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화 시키는 동시에 계속기업으로서의 존속가능성을 보장할 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다.연결실체의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 순부채와 자본으로 구성되어있으며, 연결실체의 전반적인 자본위험 관리 정책은 전기와 동일합니다. 한편, 보고기간말 현재 연결실체이 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원,%) 구분 당기말 전기말 차입금 차감 : 현금및현금성자산 (*) 순차입금 자본총계 자본총계 대비 순차입금 비율 (*) 현금및현금성자산은 단기금융상품을 포함한 금액입니다.(2) 금융위험관리연결실체는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 자격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 금융위험관리 전략은 다음과 같습니다.1) 신용위험① 신용위험 관리정책신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 연결실체는
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채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키는 수단으로서는 신용도가 일정수준이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보를 수취하는 정책을 채택하고 있습니다. 연결실체는 계약상대방의 신용도를 판단함에 있어 열람 가능한 외부 신용평가기관 분류 기준 상 투자등급 이상에 해당되는 신용등급을 받은 기업에 한해 거래하고 있습니다. 이러한 신용등급은 신용평가기관에서 금융기관 정보를 활용하여 산출한 정보이며, 만약 신용평가기관이 제공한 정보를 이용할 수 없다면, 연결실체의 주요 거래처에 대한 신용등급을 결정할 목적으로 공식적으로 발표되고 이용할 수 있는 재무정보와 거래실적을 사용하고 있습니다. 연결실체는 신용위험 노출 및 거래처의 신용등급을 지속적으로 검토하고 있으며 이러한 거래 총액은 승인된 거래처에 고루 분산되어 있습니다.한편, 연결실체는 기업은행, 우리은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 및 정기예적금 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.② 신용위험에 대한 노출 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 연결실체는 현금및현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 보고기간말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기말 전기말 현금및현금성자산 단기금융자산 매출채권 (*) 미수수익 미수금 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 보증금 합 계 (*) 상기 매출채권은 대손충당금을 차감하기 전 금액입니다. 연결실체는 거래상대방의 신용에 따라 필요한 경우 담보 및 기타 신용보강을 요구하고 있습니다. 보유하고 있는 주요 담보의 유형은 다음과 같습니다.(가) 현금, 증권, 예금증서(나) 부동산, 동산(다) 신용보증 2) 유동성위험연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리 계획을 수립하고 현금유출 예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 3) 환위험① 환위험 관리정책연결실체는 외화로 표기된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출됩니다. 보고기간말 현재 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. 이는 외화통화위험에 대한 최대 노출 정도를 나타냅니다. (외화단위:각 단위, 원화단위:원) 과목 구분 당기말 전기말 외화 원화환산액 외화 원화환산액 외화자산 USD CHN HKD EUR 합 계 외화부채 USD EUR 합계 ② 민감도분석연결실체의 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 USD 및 EUR 와 JPY 에 대한 원화의 환율10% 변동시 USD 및 EUR 자산ㆍ부채의 환산 변동금액이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 과목 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD CHN HKD EUR 합 계 4) 이자율위험연결실체의 이자율위험은 시장이자율 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 이자비용의 현금흐름이 변동 될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 연결실체의 이자율위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되어, 연결실체는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다.연결실체는 최적자본구조를 수립하고 외부차입을 최소화하여 이자율 위험의 발생을 제한하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율위험을 관리하고 있습니다.① 연결실체의 보고기간말 현재 당사가 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기말 전기말 고정이자율: 금융자산 금융부채 변동이자율: 금융부채 ② 고정이자율 금융상품의 공정가치 민감도 분석연결실체는 고정이자율 금융상품을 당기손익인식금융상품으로
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처리하고 있지 않으며, 이자율스왑과 같은 파생상품을 공정가치위험회피회계의 위험회피수단으로 지정하지 않았습니다. 따라서, 이자율의 변동은 손익에 영향을 주지 않습니다. ③ 변동이자율 금융상품의 현금흐름 민감도 분석연결실체의 보고기간 현재 이자율이 0.5% 변동한다면, 자본과 손익은 증가 또는 감소할 것입니다. 이 분석은 환율 등 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하고 분석하였으며, 구체적인 자본 및 손익의 변동금액은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기 전기 0.5%상승시 0.5%하락시 0.5%상승시 0.5%하락시 변동이자율금융상품 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 연결실체는 보고서 작성 기준일 현재 파생상품 및 풋백옵션 등 거래은 없습니다. 연결실체의 재무제표에 서술되어 있는 파생상품부채는 전환사채의 관련 금액입니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요 기술 계약 (1) 계약 총괄표연결실체는 보고서 작성 기준일 현재 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요 계약은 다음과 같습니다. 구분 품 목 계약 상대방 계약 목적 및 내용 계약(결정)체결일 계 약종료일 총 계약금액 지급 금액 계약의 주요 내용 완제의약품 수출 및 기술이전 - 순환계약 등 총 17품목의 완제 수출 및 기술이전 미국 에이콘사 Emulsifier-free SEP Microsphere DDS 기술 (장기지속형 주사제)을 이용한 전립선암 치료제의 라이센싱아웃 및 미국시장 공급계약 - 미국 에이콘사가 미국내 임상시험 수행 및 cGMP 승인, FDA 품목허가 및 판매- 비씨월드제약은 제품의 개발 및 완제품 생산하여 미국 수출- 판매이익(Gross Profit)을 50:50으로 배분(분기별 지급) 룩셈부르크 정부 코로나치료제의 긴급 수출 - 국내 최초로 유럽에 마약류의약품 수출 진행 BCWP_G002 전남생물의약연구센터 고순도 원료의약품 공동개발 및 공급계약 - 특화된 원료 공동 개발 나파벨탄 종근당 코로나치료제의 생산 및공급 협약 - 종근당은 나파벨탄의 글로벌 임상을 통해 해외에서 코로나19 치료제로 판매허가를 승인받고 비씨월드제약은 해당 국가에 제조기술을 이전하거나 종근당을 통해 제품 공급 메펨큐0.5g/메펨큐1g 메로페넴 2품목 멕시코 허가 취득 - 비씨월드헬스케어의 첫번쩨 수출 품목 등록으로 향후 중남미 지역의 페넴 항생제 수출 교두보 확보 합 계 (2) 기타연구개발관련 계약 계약일 계약 만료일 임상 과제명 계약 상대방 계약목적 대금지급방법 계약금액(만원) 계약의 주요내용 수펜탈 여의도성모 임상연구 현금 마취 중 수펜타닐을 사용한 군(S군)이 레미펜타닐을 사용한 군(R군) 보다 술후 통증의 강도가 감소할 것이라는 가정하에 연구 목적 결정 (연구자임상) 수펜탈 신촌세브란스 임상연구 현금 척추마취로 경요도 전립선 절제술(TURP)을 시행받는 노인들에서 수술 전후 실시간으로 심장기능의 변화를 비침습적 심박출량 측정장비(NICOM)을 이용하여 관찰비교 (연구자임상) 수펜탈 조선대병원 임상연구 현금 전정맥마취 동안 수펜타닐의 수술 중 중심체온과 수술 후 떨림에 대한 효과 평가를 위한 연구 (연구자임상) 수펜탈 신촌세브란스 임상연구 현금 복강경 적 신장 절제술을 받는 환자에서 정맥 자가통증조절시 fentanyl과 sufentanil의 효과비교를 위한 연구 (연구자임상) 수펜탈 고대구로병원 임상연구 현금 복강경하 전자궁절제술 이후 정맥 자가통증조절에서 sufentanil의 진통효과 평가를 위한 연구 (연구자임상) 레미펜타닐 아주대병원 임상연구 현금 “dexmedetomidine이 전신마취 후 각성시 기침발생을 예방하는 remifentanil의 농도에 미치는 영향” 평가를 위한 연구 (연구자임상) 항생제 한양대병원 임상연구 현금 계열별 항생제 사용량과 C.difficile infection 발생률의 상관관계 분석 (연구자임상) 진통제 창원경상대병원 임상연구 현금 마약성진통제에 대한 신체적 의존을 나타내는 암 환자에서 부프레노르핀 패취의 효율성과 안전성을 검증하기 위한2상 연구 나. 연구개발활동의 개요 당사는 연구개발 중심