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하나카드 — 증권신고서(채무증권)

보고기간후사건 당사의 지배기업인 하나금융지주는 2022년 7월 22일 이사회에서 당사의 완전자회사편입을 위한 지분인수를 결의하였습니다. 이에 따라 2022년 7월 27일 하나금융지주가 SK텔레콤으로부터 당사의 보통주 39,902,323주를 취득하여 당사는 하나금융지주의 완전자회사로 편입되었습니다. 6. 배당에 관한 사항 가. 중요한 배당정책, 제한사항 등 (1) 정관 제47조 (이익배당) 1) 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 2) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 이 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. 3) 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권 자에게 지급한다. (2) 정관 제48조 (중간배당) 1) 이 회사는 상법 제462조의3에 따라 이사회의 결의로 기준일을 정하여 중간배당 을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다. 2) 사업연도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사, 주식매수선택권의 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 3) 중간배당을 할 때에는 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용 한다. 다만, 우선주식의 발행 시 이사회에서 이에 관하여 달리 정한 바가 있는 경우에는 그에 따른다. 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제9기 반기 제 8 기 제 7 기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] 가. 증자(감자)현황 -해당사항 없음 나. 미상환 전환사채 발행현황 -해당사항 없음 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 - 해당사항 없음 라. 미상환 전환형 조건부 자본증권 등 발행현황 - 해당사항 없음 [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 채무증권 발행 실적 (기준일 : 2022년 06월 30일 (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 DS투자증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 BNK투자증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 SK증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 KTB투자증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 SK증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 SK증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 SK증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 DS투자증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 BNK투자증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 DS투자증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 SK증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 SK증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 KTB투자증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 부국증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 흥국증권 하나카드 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 신한은행 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 SK증권 하나카드 전자단기사채 사모
하나카드 — 증권신고서(채무증권)

A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 BNK투자증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 KTB투자증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 SK증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 SK증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 SK증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 한국투자증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 부국증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 BNK투자증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 부국증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 SK증권 하나카드 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 신한은행 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 흥국증권 하나카드 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 DB금융투자 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 SK증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 SK증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 BNK투자증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 SK증권 하나카드 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 신한은행 하나카드 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 미상환 SK증권 하나카드 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 미상환 하이투자증권 하나카드 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 미상환 SK증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 SK증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 SK증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 BNK투자증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 신영증권 하나카드 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 신한은행 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 BNK투자증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 BNK투자증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 SK증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 부국증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 SK증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 BNK투자증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 부국증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 유진투자증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 SK증권 하나카드 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 미상환 하이투자증권 하나카드 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 미상환 부국증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 SK증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 BNK투자증권 하나카드 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 미상환 부국증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 SK증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 흥국증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 하이투자증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 한양증권 하나카드 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 미상환 흥국증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 부국증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평)
하나카드 — 증권신고서(채무증권)

상환 SK증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 SK증권 하나카드 회사채(사회적채권) 공모 AA(한신평/한기평/NICE신평) 미상환 NH투자증권 외 하나카드 회사채(사회적채권) 공모 AA(한신평/한기평/NICE신평) 미상환 NH투자증권 외 하나카드 회사채(사회적채권) 공모 AA(한신평/한기평/NICE신평) 미상환 NH투자증권 외 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 한양증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 유진투자증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 SK증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 SK증권 하나카드 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 신한은행 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 KB증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 부국증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 SK증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 한양증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 한양증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 SK증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 유진투자증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 SK증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 KTB투자증권 하나카드 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 신한은행 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 SK증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 한양증권 하나카드 회사채 공모 AA(한신평/한기평/NICE신평) 미상환 KB증권 외 하나카드 회사채 공모 AA(한신평/한기평/NICE신평) 미상환 KB증권 외 하나카드 회사채 공모 AA(한신평/한기평/NICE신평) 미상환 KB증권 외 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 한양증권 하나카드 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 미상환 신영증권 하나카드 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 미상환 하이투자증권 하나카드 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 미상환 한양증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 SK증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 한양증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 부국증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 부국증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 SK증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 한양증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 유진투자증권 하나카드 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 미상환 교보증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 부국증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 한양증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 부국증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 한양증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 SK증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 SK증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 SK증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 SK증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 KTB투자증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 SK증권 하나카드 전자단기사채
하나카드 — 증권신고서(채무증권)

사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 한양증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 SK증권 하나카드 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 신한은행 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 SK증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 한양증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 한양증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 흥국증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 한양증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 SK증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 BNK투자증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 부국증권 하나카드 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 신한은행 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 흥국증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 한양증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 한양증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 SK증권 하나카드 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 미상환 교보증권 외 하나카드 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 미상환 교보증권 외 하나카드 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 미상환 교보증권 외 하나카드 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 미상환 교보증권 외 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 BNK투자증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 한양증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 한양증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 부국증권 하나카드 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 미상환 한양증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 흥국증권 하나카드 회사채 공모 AA(한신평/한기평/NICE신평) 미상환 다올투자증권 외 하나카드 회사채 공모 AA(한신평/한기평/NICE신평) 미상환 다올투자증권 외 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 KB증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 부국증권 하나카드 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 신한은행 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 SK증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 SK증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 부국증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 신영증권 하나카드 회사채 공모 AA(한신평/한기평/NICE신평) 미상환 KB증권 외 하나카드 회사채 공모 AA(한신평/한기평/NICE신평) 미상환 KB증권 외 하나카드 회사채 공모 AA(한신평/한기평/NICE신평) 미상환 KB증권 외 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 한양증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 부국증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 BNK투자증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 BNK투자증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 한양증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 부국증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 SK증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 다올투자증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 한양증권 하나카드
하나카드 — 증권신고서(채무증권)

전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 부국증권 하나카드 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 신한은행 하나카드 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 신한은행 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 SK증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 SK증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 한양증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 SK증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 현대차증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 흥국증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 SK증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 한양증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 부국증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 SK증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 한양증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 SK증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 SK증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 미상환 SK증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 미상환 한양증권 하나카드 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 우리은행 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 SK증권 하나카드 회사채 공모 AA(한신평/한기평/NICE신평) 미상환 NH투자증권 외 하나카드 회사채 공모 AA(한신평/한기평/NICE신평) 미상환 NH투자증권 외 하나카드 회사채 공모 AA(한신평/한기평/NICE신평) 미상환 NH투자증권 외 하나카드 회사채 공모 AA(한신평/한기평/NICE신평) 미상환 NH투자증권 외 하나카드 회사채 공모 AA(한신평/한기평/NICE신평) 미상환 NH투자증권 외 하나카드 회사채 공모 AA(한신평/한기평/NICE신평) 미상환 NH투자증권 외 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 한양증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 한양증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 BNK투자증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 한양증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 SK증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 부국증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 신영증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 한양증권 하나카드 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 신한은행 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 다올투자증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 부국증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 한양증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 키움증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 한양증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 부국증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 SK증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 미상환 부국증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 미상환 한양증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 부국증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 SK증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 한양증권 하나카드
하나카드 — 증권신고서(채무증권)

전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 부국증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 미상환 SK증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 미상환 SK증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 미상환 DS투자증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 한양증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 하이투자증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 부국증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 SK증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 부국증권 하나카드 회사채 공모 AA(한신평/한기평/NICE신평) 미상환 NH투자증권 외 하나카드 회사채 공모 AA(한신평/한기평/NICE신평) 미상환 NH투자증권 외 하나카드 회사채 공모 AA(한신평/한기평/NICE신평) 미상환 NH투자증권 외 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 부국증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 한양증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 부국증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 다올투자증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 한양증권 하나카드 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 미상환 이베스트투자증권 하나카드 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 신한은행 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 신영증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 부국증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 SK증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 BNK투자증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 SK증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 다올투자증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 SK증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 SK증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 부국증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 흥국증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 다올투자증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 한양증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 한양증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 다올투자증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 키움증권 하나카드 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 신한은행 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 부국증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 하이투자증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 부국증권 하나카드 회사채 공모 AA(한신평/한기평/NICE신평) 미상환 KB증권 외 하나카드 회사채 공모 AA(한신평/한기평/NICE신평) 미상환 KB증권 외 하나카드 회사채 공모 AA(한신평/한기평/NICE신평) 미상환 KB증권 외 하나카드 회사채 공모 AA(한신평/한기평/NICE신평) 미상환 KB증권 외 하나카드 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 미상환 신한은행 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 하이투자증권 하나카드 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 미상환 하이투자증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 한양증권 하나카드 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE신평)
하나카드 — 증권신고서(채무증권)

미상환 한국투자증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 흥국증권 하나카드 회사채 공모 AA(한신평/한기평/NICE신평) 미상환 SK증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 부국증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 다올투자증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 상환 SK증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 미상환 한양증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 미상환 부국증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 미상환 부국증권 하나카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE신평) 미상환 SK증권 합 계 가. 기업어음증권 미상환 잔액 (1) 별도기준 (기준일 : (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 (2) 연결기준 (기준일 : 2022년 06월 30일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 나. 단기사채 미상환 잔액 (1) 별도기준 (기준일 : (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 (2) 연결기준 (기준일 : 2022년 06월 30일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 다. 회사채 미상환 잔액 (1) 별도기준 (기준일 : (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 (2) 연결기준 (기준일 : 2022년 06월 30일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 라. 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2022년 06월 30일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 마. 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2022년 06월 30일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 (기준일 : 2022년 06월 30일 (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 회사채 2020년 운영자금 카드회원 신용판매가맹점대금, 카드대출 회사채(지속가능채권) 191회 주4) 중소상공인가맹점 금융지원,친환경차량 금융 제공 등 중소가맹점 결제대금지급주기 단축 회사채 2021년 운영자금 카드회원 신용판매가맹점대금, 카드대출 회사채(지속가능채권) 194회 주5) 중소상공인가맹점 금융지원,친환경차량 금융 제공 등 중소가맹점 결제대금 주기단축, 친환경차량 금융 제공 회사채(사회적채권) 202회 주6) 취약계층 금융서비스 지원 취약계층 금융서비스 지원 기업어음증권 제 1회 운영자금 카드회원 신용판매가맹점대금, 카드대출 기업어음증권 제 2회 운영자금 카드회원 신용판매가맹점대금, 카드대출 회사채(사회적채권) 207회 주7) 취약계층 금융서비스 지원 취약계층 금융서비스
하나카드 — 증권신고서(채무증권)

지원 회사채 2022년 운영자금 카드회원 신용판매가맹점대금, 카드대출 주1) 회사채 회차 : 일괄신고서를 통해 발행한 회사채의 발행 사업연도(ESG채권 외)주2) 회사채 납입일 : 해당 사업연도 내 일괄신고추가서류를 통해 분산 발행되므로 별도 기재하지 않음(ESG채권 외)주3) 회사채 조달금액 : 해당 사업연도 내 발행한 회사채 합계 금액(ESG채권 외)주4) 2020.11.27 발행된 제 191회 회사채는 ESG채권(지속가능채권)으로 중소상공인가맹점 금융 지원, 친환경차량 금융 제공의 목적으로 발행되었으며, 당초 계획대로 중소가맹점 결제대금 지급주기 단축을 위한 용도로 사용되었습니다. 본 ESG채권의 구체적인 자금사용내역은 당사의 홈페이지 및 한국거래소의 사회적책임투자채권 전용 세그먼트에 게시된 ESG채권 사후보고서를 참고하시기 바랍니다.주5) 2021.02.22 발행된 제 194회 회사채는 ESG채권(지속가능채권)으로 중소상공인가맹점 금융 지원, 친환경차량 금융 제공의 목적으로 발행되었으며, 당초 계획대로 중소가맹점 결제대금 지급주기 단축 및 전기차 할부금융을 위한 용도로 사용되었습니다. 본 ESG채권의 구체적인 자금사용내역은 당사의 홈페이지 및 한국거래소의 사회적책임투자채권 전용 세그먼트에 게시된 ESG채권 사후보고서를 참고하시기 바랍니다.주6) 2021.10.19 발행된 제 202회 회사채는 ESG채권(사회적채권)으로 취약계층 금융서비스 지원의 목적으로 발행되었으며, 당초 계획대로 취약계층에 대한 금융서비스(카드론) 지원을 위한 용도로 사용되었습니다. 주7) 2022.02.22 발행된 제 207회 회사채는 ESG채권(사회적채권)으로 취약계층 금융서비스 지원의 목적으로 발행되었으며, 당초 계획대로 취약계층에 대한 금융서비스(카드론) 지원을 위한 용도로 사용되었습니다. 8. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항(합병) - 해당사항 없음 나. 대손충당금 설정현황 - 자세한 사항은 동 보고서의 『Ⅱ. 사업의 내용의 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 다. 계정과목별 대손충당금 설정내역 』을 참조하시길 바랍니다. 다. 재고자산 현황 등 - 해당사항 없음 라. 공정가치평가 내역 - 자세한 사항은 동 보고서의 『Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 3. 금 융상품의 공정가치』를 참조하시길 바랍니다. 마. 자산유동화에 관한 사항 - 동 보고서의 『Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 36. 자산유동화』를 참조하시길 바랍니다.
하나카드 — 증권신고서(채무증권)

IV. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제9기 반기(당반기) 안진회계법인 본인의 검토결과 하나카드 주식회사의 분기연결재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다. 제8기(전기) 한영회계법인 적정 감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서, 감사보고서의 이용자는 주석 7-2-8-2, 40에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 주석 7-2-8-2, 40에서 설명하고 있는 바와 같이, COVID-19의 확산을 차단하기 위하여 전세계적으로 여행 등 이동 제한을 포함한 다양한 예방 및 통제가 시행되고 있습니다. 이는 전세계 경제에 광범위한 영향을 미치고 있으며 그 지속기간과 강도는 예측하기 어렵습니다. 연결회사는 2021년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표에 대하여 COVID-19가 미치는 영향을 합리적으로 추정하여 재무제표를 작성하였습니다. 그러나, 향후 COVID-19의 확산이 연결회사의 연결재무상태, 연결재무성과 및 연결현금흐름에 미칠 궁극적인 영향은 감사보고서일 현재 예측하기 어렵습니다. 제7기(전전기) 한영회계법인 적정 감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서, 감사보고서의 이용자는 주석 40에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 주석 40에서 설명하고 있는 바와 같이, COVID-19의 확산을 차단하기 위하여 전세계적으로 여행 등 이동 제한을 포함한 다양한 예방 및 통제가 시행되고 있습니다. 이는 전세계 경제에 광범위한 영향을 미치고 있으며 그 지속기간과 강도는 예측하기 어렵습니다. 연결재무제표의 주석 7-2-8-2, 주석 9-3, 주석 19-2에 기재된 바와 같이 연결회사는 2020년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 연결재무제표에 대하여 COVID-19가 미치는 영향을 합리적으로 추정하여 연결재무제표를 작성하였습니다. 그러나, 향후 COVID-19의 확산이 연결회사의 연결재무상태, 연결재무성과 및 현금흐름에 미칠 궁극적인 영향은 감사보고서일 현재 예측하기 어렵습니다. 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위:백만원,시간) 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제9기(당기) 안진회계법인 - 개별 및 연결재무제표에 대한 감사 - 개별 및 연결 중간재무제표 검토 - 내부회계관리제도 검토 제8기(전기) 한영회계법인 별도 및 연결재무제표에 대한 감사 별도 및 연결 중간재무제표 검토 내부회계관리제도 검토 제7기(전전기) 한영회계법인 별도 및 연결재무제표에 대한 감사 별도 및 연결 중간재무제표 검토 내부회계관리제도 검토 주) 제9기의 실제수행내역은 제9기 반기까지의 보수 및 시간임. 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위:백만원) 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제9기 반기(당반기) 제8기(전기) 제7기(전전기) IT 현황 진단 및개선 계획 수립 4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다. 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2022년 03월 02일 이종선 상무, 강민석 이사, 김준호 감사위원장, 이진우 감사위원,정길영 감사위원 대면회의 FY2021 외부감사결과 보고 2022년 04월 21일 이형남 상무, 최면식 이사, 전선애 감사위원장, 김준호 감사위원, 정길영 감사위원 대면회의 2022년 1분기 검토 결과 보고 2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부회계관리제도 (1) 내부회계관리자가 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안 등을 제시한 경우 그 내용 및 후속 대책 - 해당사항 없음(2) 공시대상기간 중 회계감사인이 내부회계관리제도에 대하여 의견표명을 한 경우 그 의견, 중대한 취약점이 있다고 지적한 경우 그
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II. 증권의 주요 권리내용 1.주요 권리내용 가 .일반적인 사항 [ 제 4 회 ] (단위 : 원, %) 사채의 명칭 사채의 종류 발행가액 이자율 만기일 비고 코리안리재보험(주) 제4회 신종자본증권 무기명식 이권부 무보증 신종자본증권 합 계 주1) 사채의 원금은 만기일인 2052년 10월 28일에 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시상환하며, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다. 다만, 만기일이 도래한 경우, 별도의 통지나 공고 없이 발행회사의 선택에 따라 동일한 발행조건으로 본 사채의 만기를 계속하여 연장할 수 있습니다.주2) 본 사채 발행일(해당일 포함)로부터 원금상환기일 전일(해당일 포함)까지 기간 동안의 이자율은 수요예측 결과를 반영하여 "대표주관회사"와 "발행회사"가 협의하여 최종이자율을 결정하기로 한다. 수요예측시 공모희망금리 밴드는 연 6.00% ~ 연 6.70%로 합니다.주3) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 전자등록총액 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 전자등록총액이 변경될 수 있습니다. ※ 본 인수계약서 상 사채의 이율에 관한 사항제3조 14항(사채의 이율) 가. 본 사채의 이자율은 관련 법규 및 공동대표주관회사와 발행회사가 2022년 09월 30일 체결한 대표주관계약서에서 정한 바에 따라 수요예측을 실시하고 그 결과를 반영하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종 이자율을 결정한다. 수요예측 시 공모희망금리는 제4조 제1항 제4호에 의한다(이자의 계산단위는 발행금액 기준이며 원 단위 미만은 절사한다). 나. 본 사채의 이자율은 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날(이하 “기준금리조정일”, 해당일 불포함)에 조정된다. 이 때, 이자율은 (ⅰ) 기준금리와 (ⅱ) 최초 가산금리를 합산하여 계산한다.(ⅰ) 기준금리 : 기준금리조정일 전 2영업일에 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 에프앤자산평가(주))에서 제공하는 5년 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(ⅱ) 최초가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율과 수요예측일 종가 기준 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 에프앤자산평가(주))에서 제공하는 5년 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균의 차이 다. 본 항 나목의 최초 가산금리는 본 사채의 발행일로부터 10년째 되는 날의 직후 영업일 (이하 “이자율조정일”)에 1회에 한하여 조정된다. 이자율조정일에 재산정된 가산금리는 (x) 최초 가산금리에 (y) ‘연 1.00%’를 가산한 금리[(x)+(y)]로 한다. 라. 이자율조정일에 재산정된 가산금리는 해당 이자율조정일(당일 포함)로부터 본 사채의 만기일(당일 포함)까지의 이자기간에 관하여 적용된다. 마. 본 항에 따라 이자율이 조정되는 날까지 본 사채가 전액 상환되지 아니한 경우, 발행회사는 조정된 이자율을 확인하여 한국예탁결제원 및 원리금지급사무대행자에게 조정된 이자율을 통보하기로 한다. 나. 기한의 이익 상실에 관한 사항 본 인수계약서 제3조 제19항(기한의 이익) 발행회사가 파산 또는 청산한 경우에 발행회사는 즉시 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실하며, 이 사실을 공고하고 자신이 알고 있는 사채권자 및 사채관리회사에게 통지하여야 한다. 발행회사는 기한의 이익이 상실된 경우 본 사채의 원금 및 기한의 이익이 상실된 날까지 지급되지 아니한 이자를 지급하여야 하며, 기한의 이익이 상실된 다음날부터 실제 지급하는 날까지 제(18)호에 따른 연체이자를 지급하여야 한다. 다. 조기상환 및 중도상환에 관한 사항 본 인수계약서 제3조 제17항(사채의 조기상환) 가. 본 사채의 사채권자는 어떠한 경우에도 본 사채의 조기상환을 요구할 수 없다. 나.
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발행회사는 전적인 재량에 의한 선택에 따라 (i) 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과한 날(“최초중도상환일”; 당일을 포함하고 그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다) 이후 및 (ii) 보험업감독규정 제7-10조 제5항의 요건을 충족한 경우에 한하여 본항 다목, 라목, 마목 중 어느 하나의 사유에 따라 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과한 날(“최초중도상환일”) 및 그 이후의 각 “이자지급일”(각각, “조기상환일”)에 본 사채를 조기상환 할 수 있다. 이 경우 발행회사는 해당 조기상환일에 본 사채 원금의 100% (이하 본항에서 “조기상환금액”)를 사채권자에게 지급하여야 하며, 해당 조기상환일까지 발생한 이자(단, 이자지급정지가 되어 지급의무가 소멸된 이자는 발생한 이자로 보지 않는다), 기타 본 사채에 관하여 발행회사가 지급해야 할 연체이자 등을 전액 지급한 후 원금을 상환하여야 한다. 다. 발행회사의 선택에 따른 상환: 발행회사는 위 나목 (i) 및 (ii)의 조기상환요건이 만족된 경우에 한하여, 본 사채의 발행일로부터 5 년이 경과한 날("최초중도상환일"; 당일을 포함하고 그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다) 및 그 이후의 각 “이자지급일”에 본항 나목에 따라 본 사채의 전부에 대하여(일부에 대하여만 할 수는 없음) 상환일로부터 5영업일 이전까지 사채권자들, 한국예탁결제원 및 지급대리인에게 사전 통지(당해 통지는 취소 불가능함)함으로써, 발행회사의 선택에 따른 상환 사유가 발생한 이후 도래하는 각 이자지급일에 해당 일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(미지급이자 및 연체 이자 포함)와 원금에 상당하는 금액으로 상환할 수 있다. 라. 자본불인정에 의한 상환: 발행회사는 위 나목 (i) 및 (ii)의 조기상환요건이 만족된 경우에 한하여, 보험업법 또는 그 하위법령이나 한국채택국제회계기준의 개정 또는 해석의 변경 등으로 인하여 본 사채의 전부 또는 일부가 발행회사의 자본으로 분류되지 않게 되는 경우에는 즉시 위 나목에 따라 상환할 수 있다. 마. 조세원인에 의한 상환: 발행회사는 위 나목 (i) 및 (ii)의 조기상환요건이 만족된 경우에 한하여, 대한민국 법률의 개정, 수정 또는 해당 법률의 해석에 관한 공식입장의 변경(판례의 변경을 포함)결과(단, 해당 변경 또는 수정이 발행일 이후 효력이 발생할 것) 발행회사가 본 사채와 관련하여 지급하는 이자를 세법상 비용으로 인정받지 못하게 되는 경우에는 즉시 위 나목에 따라 상환할 수 있다. 바. 나목 내지 마목에 따라 발행회사가 본 사채를 조기상환 하고자 하는 경우, 발행회사는 해당 조기상환일로부터 5영업일 전까지 해당 사채의 조기 상환에 관한 사항을 한국예탁결제원, 사채관리회사 및 지급대리인에게 통보하여야 한다. 사. 위 나목 내지 마목에 따라 본 사채가 조기상환되는 경우 이에 따른 조기상환수수료는 없는 것으로 한다. 라. 본 사채는 주식으로 전환될 수 있는 전환청구권이 부여되어 있지 않으며, 본 사채는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하고 사채권은 발행하지 아니합니다. 마. 본 사채는 신종자본증권으로서 신종자본증권 특약사항이 있으므로, 아래의 특약사항을 참고하셔서 투자에 유의하시기 바랍니다 ※ 본 인수계약서 상 신종자본증권 특약 제3조 제12항(신종자본증권 특약) 가. 발행회사의 보통주식 및 우선주식(우선주식의 종류를 불문한다)보다 선순위이며, 발행회사에 대한 모든 일반 무보증(동순위채권 제외) 비후순위채권보다 후순위이고, 본 사채보다 우선하는 후순위 특약이 부과된 발행회사에 대한 기한부 후순위채권 보다 후순위이다. “청산절차”라 함은 발행회사에 대한 파산, 해산, 청산 또는 그에 준하는 절차를 개시하기 위한 관할기관의 발행회사에 대한 최종적이며 유효한 명령이나 결정을 말한다. 나. 발행회사에 대하여 청산절차, 회생, 이와 유사한 도산절차가 개시되는 경우 및 제19항에서 규정한 기한의 이익이 상실되는 경우 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위 특약이 부가된
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채권 및 위 발행회사의 기준 우선주식 및 발행회사의 보통주식에서 규정한 주주의 권리를 제외한 다른 모든 채권을 우선변제하고 잔여 재산이 있는 경우에 한하여 본 사채를 상환한다. 다. 이 계약의 모든 조항은 본 사채에 대하여 선순위인 채권의 채권자에게 불리하게 변경될 수 없다. 본 사채의 사채권자(“사채권자”)가 본항의 사채순위에 따라 변제를 받을 수 없는 경우, 사채권자는 본 사채를 자동채권으로 하여 발행회사의 사채권자에 대한 채권과 상계할 수 없고 발행회사는 사채권자에 대한 채권을 자동채권으로 하여 본 사채를 상계할 수 없다. 사채권자가 본항의 사채순위에 따라 변제를 받을 수 없음에도 불구하고 본 사채의 원리금의 전부 또는 일부를 받은 경우 그 수령한 금액을 즉시 발행회사에 반환하여야 한다. 라. 본 사채에는 후순위 사채의 본질을 해할 우려가 있는 담보의 제공, 채무보증 등에 관한 약정은 존재하지 아니하며, 조기상환이 불가함을 원칙으로 한다. 단, 금융감독원장의 사전승인이 있는 것을 전제로 제17항에 정한 바에 따라 만기일 전 상환할 수 있다. 바. 발행회사의 의무 사채관리계약서 상 발행회사의 의무 및 책임("사채관리계약서 제2-1조, 제2-2조 , 제2-3조, 제2-4조, 제2-5조") "갑"은 발행회사인 코리안리재보험(주)를 지칭하며, "을"은 사채관리회사인 한국증권금융(주)를 지칭합니다. 제2-1조 (발행회사의 원리금지급의무) ① “갑”은 사채권자에게 본 사채의 발행조건 및 본 계약에서 정하는 시기와 방법으로 원리금을 지급할 의무가 있다. ② “갑”은 원리금지급의무를 이행하기 위하여 ‘본 사채에 관한 지급대행계약’에 따라 지급대행자인 국민은행 세종로지점에게 기한이 도래한 원금과 이자를 지급할 수 있는 지급자금을 예치하여야 하고, “갑”은 이를 “을”에게 통지하여야 한다. ③ “갑”이 원금 또는 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 제1-2조 제18호에서 규정한 연체이자를 지급하여야 하며, 이 경우 연체이자는 지급할 날(본 계약 제1-2조 제19호에 따라 기한이익이 상실된 경우에는 기한이익상실에 따른 변제기일)로부터 기산하여 이를 실제 지급한 날의 직전일 까지 계산 한다. 제2-2조 (조달자금의 사용) ① “갑”은 본 사채의 발행으로 조달한 자금을 제1-2조 제21호에서 규정하고 있는 사용목적에 우선적으로 사용하여야 한다. ② “갑”은 금융위원회에 증권발행실적보고서를 제출하는 경우 지체 없이 그 사실을 “을”에게 통지하여야 한다. 제2-3조 (사채관리계약이행상황보고서) ① "갑"은 금융위원회 등에 제출하는 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 본 사채와 관련하여 양식의 사채관리계약이행상황보고서를 작성하여 "을"에게 제출하여야 한다. ② 제1항의 사채관리계약이행상황보고서에는 "갑"의 외부감사인이 사채관리계약이행 상황보고서의 내용에 사실과 상위한 사항이 없는가를 확인한 확인서 및 관련증빙자료를 첨부하여야 한다. 단, 사채관리계약이행상황보고서의 내용이 "갑"의 외부감사인이 작성한 직전 기말 또는 반기 감사보고서(검토보고서)의 내용과 일치하거나 동 보고서의 내용에서 확인될 수 있는 경우에는 위 확인서의 제출을 감사보고서(검토보고서)의 제출로 갈음할 수 있다. ③ "갑"은 제1항의 사채관리계약이행상황보고서에 "갑"의 대표이사, 재무담당책임자가 기명날인하도록 하여야 한다. ④ "을"은 사채관리계약이행상황보고서를 "을"의 홈페이지에 게재하여야 한다. 제2-4조 (발행회사의 사채관리회사에 대한 보고 및 통지의무) ① "갑"은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조 또는 제160조에 따라 보고서를 제출한 경우 지체 없이 그 사실을 "을"에게 통지하여야 한다 ② "갑"이 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조의 규정에 의하여 신고를 하여야 하는 때에는 신고의무 발생일에 지체 없이 신고한 내용을 "을"에게 통지하여야 한다. ③ “갑”은 제1-2조 제15호 이자지급의 정지, 제1-2조 제16호 상환기일 연장, 제1-2조 제17호 조기상환, 제1-2조 제19호 ‘기한이익상실사유’가
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발생한 경우에는 지체 없이 이를 “을”에게 통지하여야 한다. ④ "을"은 단독 또는 공동으로 '본 사채의 미상환액'의 10분의 1 이상을 보유하는 사채권자가 요구하는 경우에는 관계법령의 위반이 없는 이상 "갑"으로부터 제공받은 자료 및 정보의 사본을 요구일로부터 7일 이내에 교부하여야 한다 제2-5조 (발행회사의 책임) "갑"이 본 계약과 관련된 사항을 이행함에 허위 또는 중대한 정보가 누락된 자료 및 정보를 제출하거나 불성실한 이행으로 인하여 "을" 또는 본 사채권자에게 손해를 발생시킨 때에는 "갑"은 이에 대하여 배상의 책임을 진다. 2. 사채관리계약에 관한 사항 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 10월 18일 한국증권금융(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 회사의 파산, 해산, 회생 또는 그와 유사한 절차를 개시하기 위한 관할기관의 발행회사에 대한 최종적 유효한 명령이나 결정을 내린 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다. 가. 사채관리회사에 관한 사항 - 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액) 한국증권금융(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 - 사채관리회사와 주관회사 및 발행기업과의 거래관계 구 분 해당 여부 주주 관계 사채관리회사가 발행회사의최대주주 또는 주요주주 여부 해당 없음 계열회사 관계 사채관리회사와 발행회사 간 계열회사 여부 해당 없음 임원겸임 관계 사채관리회사의 임원과발행회사 임원 간 겸직 여부 해당 없음 채권인수 관계 사채관리회사의주관회사 또는 발행회사 채권인수 여부 해당 없음 기타 이해관계 사채관리회사와 발행회사 간사채관리계약에 관한 기타 이해관계 여부 해당 없음 - 사채관리회사의 사채관리실적 구분 실적 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 계약체결 건수 136건 115건 125건 131건 117건 114건 88건 계약체결 위탁금액 22조 1,910억원 22조 2,190억원 24조 2,580억원 30조 440억원 29조 4,840억원 27조 4,460억원 22조 110억원 ＊업무개시일 : 2013.01.18(주) 2022년 사채관리실적은 2022년 10월 17일 기준 - 사채관리 담당 조직 및 연락처 사채관리회사 담당조직 연락처 한국증권금융(주) 회사채관리팀 나. 사채관리회사의 권한 "갑"은 발행회사인 코리안리재보험(주)를 지칭하며, "을"은 사채관리회사인 한국증권금융(주)를 지칭합니다. 제4-1조 (사채관리회사의 권한) ① "을"은 다음 각 호의 행위를 할 수 있다. 단, 1)사채권자집회의 결의가 있거나 2)단독 또는 공동으로 '본 사채의 미상환잔액'의 3분의2이상을 보유한 사채권자의 동의가 있는 경우로서 이에 근거한 사채권자의 서면에 의한 지시가 있는 경우 "을"은 다음 각 호의 행위를 하여야 한다. 다만, 동 단서에 따른 지시에 의해 "을"이 해당행위를 하여야 하는 경우라 할지라도 "갑"의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려할 때 소송의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없다는 점을 "을"이 독립적인 회계 또는 법률자문을 통하여 혹은 기타 객관적인 자료를 근거로 소명할 수 있는 경우, "을"은 해당 요청을 하는 사채권자들에게, 다음 각 호의 행위 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증, 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보상을 제공할 것을 요청할 수 있고, 그 요청의 실현시까지 "을"은 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다. 1. 원금 및 이자의 지급의 청구, 이를 위한 소제기 및 강제집행의 신청 2. 원금 및 이자의 지급청구권을 보전하기 위한 가압류·가처분 등의 신청 3. 다른 채권자에 의하여 개시된 강제집행절차에서의 배당요구 및 배당이의 4. 파산, 회생절차 개시의 신청 5. 파산, 회생절차 개시의
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신청에 관한 재판에 대한 즉시항고 6. 파산, 회생절차에서의 채권의 신고, 채권확정의 소제기, 채권신고에 대한 이의, 회생계획안의 인가결정에 대한 이의 7. "갑"이 다른 사채권자에 대하여 한 변제, 화해 기타의 행위가 현저하게 불공정한 때에는 그 행위의 취소를 청구하는 소제기 및 기타 채권자취소권의 행사 8. 사채권자집회의 소집 및 사채권자집회 결의사항의 집행(사채권자집회 결의로써 따로 집행자를 정한 경우는 제외) 9. 사채권자집회에서의 의견진술 10. 기타 사채권자집회 결의에 따라 위임된 사항 ② 제1항의 행위 외에도 "을"은 본 사채의 원리금을 지급받거나 채권을 보전하기 위하여 필요한 재판상·재판외의 행위를 할 수 있다. ③ "을"은 다음 각 호의 사항에 대해서는 사채권자 집회의 유효한 결의가 있는 경우 이에 따라 재판상·재판 외의 행위로서 이를 행할 수 있다. 1. 본 사채의 발행조건의 사채권자에게 불이익한 변경: 본 사채 원리금 지급채무액의 감액, 기한의 연장 등 2. 사채권자의 이해에 중대한 관계가 있는 사항: "갑"의 본 계약 위반에 대한 책임의 면제 등 ④ 본조에 따른 행위를 함에 있어서 "을"이 지출하는 모든 비용은 이를 "갑"의 부담으로 한다. ⑤ 전항의 규정에도 불구하고 "을"은 "갑"으로부터 본 사채의 원리금 변제로서 지급받거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당 받은 금원에서 자신이 지출한 전항의 비용을 최우선적으로 충당할 수 있다. 이 경우 "을"의 비용으로 충당된 한도에서 사채권자들은 "갑"으로부터 본 사채에 대해 유효한 원리금의 지급을 받지 아니한 것으로 보며 해당 금액에 대하여 사채권자는 여전히 "갑"에 대한 사채권자로서의 권리를 보유한다. 만일, 제1항 본문 후단에 따른 "을"의 비용 선급 등 요청에 따라 해당 비용을 선급하거나 대지급한 사채권자가 있는 경우 그 실제 지급된 금액의 범위에서 본항에 의한 "을"의 비용 우선충당 권리는 해당 금원을 선급 또는 대지급한 사채권자들에게 그 실제 지출한 금액의 비율에 따라 안분비례 하여 귀속한다. ⑥ "갑" 또는 사채권자의 요구가 있는 경우 "을"은 본조의 조치와 관련하여 지출한 비용의 명세를 서면으로 제공하여야 한다. ⑦ 본조에 의한 행위에 따라 "갑"으로부터 지급 받는 금원이 있거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당 받은 금원이 있는 경우, "을"은 이로부터 제5항에 따라 우선 충당할 권리가 있는 비용에 이를 충당하고(만일 대지급한 사채권자가 있는 경우에는 그 증빙을 받아 해당 사채권자에게 그 대지급한 금원을 지급한다), 나머지 금원은 이를 선량한 관리자의 주의로서 보관한다. ⑧ "을"은 제7항에 따라 보관하게 되는 금원(이하 이 조에서 "보관금원")이 발생하는 경우, 즉시 사채권자들로 하여금 자신의 사채에 기한 권리를 신고하도록 공고하여야 한다. 이 경우 권리의 신고기간은 1개월 이상이어야 한다. 만일, "갑"이 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 있는 경우 그 실제 지급이나 배당을 수령한 즉시 "을"은 이를 공고하여야 한다. ⑨ 전항 기재 권리 신고기간 종료시 "을"은 신고된 각 사채권자에 대해, 제7항의 보관금원을 "본 사채의 미상환잔액"에 따라 안분비례 하여 사채 권면이나 전자증권법 제39조에 따른 소유자증명서(이하 “소유자증명서”라 한다)와의 교환으로써 해당 금원을 지급한다. 만일, "갑"이 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 예정 되어 있거나 합리적으로 예상되는 경우 "을"은 교부받은 사채권이나 소유자증명서에 지급하는 금액을 기재하거나 이 뜻을 기재한 별도 서면을 첩부하고 기명날인하여 이를 해당 사채권자에게 반환하며, 해당 사채를 보유하는 사채권자가 차회에 추가적인 지급을 받고자 하는 경우 반드시 이와 같이 "을"이 기재한 지급의 뜻이 기재되거나 그와 같은 뜻이 기재된 문서가 첨부된 사채권이나 소유자증명서를 다시
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"을"에게 교부하여야 한다. ⑩ 사채 미상환 잔액을 산정함에 있어 "을"이 사채권자가 제공한 소유자증명서나 사채권을 신뢰하여 이를 기초로 보관금원을 분배한 경우 "을"은 이에 대해 과실이 있지 아니하다. ⑪ 신고기간 종료시까지 해당 사채권자가 권리를 신고하지 아니하거나 권리신고를 하고도 이후 사채권이나 소유자증명서를 교부하고 지급을 신청하지 아니한 경우 해당 사채권자에게 지급될 금원은 이를 공탁할 수 있다. ⑫ 보관금원에 대해 보관기간 동안의 이자는 발생하지 아니하며 "을"은 이를 지급할 책임을 부담하지 아니 한다. 제4-2조 (사채관리회사의 조사권한 및 발행회사의 협력의무) ① "을"은 다음 각 호의 사유가 있는 경우에는 "갑"의 업무 및 재산상황에 대하여 정보 및 자료의 제공요구, 실사 등 조사를 할 수 있고, "갑"은 이에 성실히 협력하여야 한다. 1. "갑"이 본 계약을 위반하였거나 위반하였다는 합리적 의심이 있는 경우 2. 기타 본 사채의 원리금지급에 관하여 중대한 영향을 미친다고 합리적으로 판단되는 사유가 발생하는 경우 ② 단독 또는 공동으로 본 사채의 미상환잔액의 과반수이상을 보유한 사채권자가 제1항 각 호 소정의 사유를 소명하여 "을"에게 서면으로 요구하는 경우 "을"은 제1항의 조사를 하여야 한다. 다만, "을"이 "갑"의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려하여 조사나 실사의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없거나 사채권자의 소명 내용이 합리적인 근거를 결하였음을 독립적인 회계 또는 법률자문 결과, 기타 객관적인 자료를 근거로 소명하는 경우 "을"은 사채권자집회에서의 결의 또는 해당 요청을 하는 사채권자에게, 해당 조치 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보장을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현시까지 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다. ③ 제2항에 따른 사채권자의 요구에도 불구하고 "을"이 조사를 하지 아니하는 경우에는 제2항의 규정 여하에 불구하고, 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 본 사채의 미상환잔액의 3분의 2 이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 사채권자는 직접 또는 제3자를 지정하여 제1항의 조사를 할 수 있다. ④ 제1항 내지 제3항의 규정에 의한 "을"의 자료제공요구 등에 따른 비용은 "갑"이 부담한다. 다만, 해당 조사나 자료요구 및 실사 등은 합리적인 범위에 의한 것이어야 하며 이를 초과할 경우의 비용에 대하여는 "갑"이 이를 부담하지 아니한다. ⑤ "갑"의 거절, 방해, 비협조 혹은 자료 미제공 등으로 인한 조사나 실사 미진행시 "을"은 이에 대하여 책임을 부담하지 아니한다. ⑥ 본조의 자료제공요구나 조사, 실사 등과 관련하여 "갑"이 상기 제1항 각 호 소정의 사유에 해당하지 아니함을 증빙하거나 자료 등을 공개하지 아니할 법규적인 의무가 있음을 증빙할 수 있는 합리적인 근거 없이 자료제공, 조사 혹은 실사에 대한 협조를 거절하거나, 이를 방해한 경우 이는 "갑"의 이 계약상의 의무위반을 구성한다. 다. 사채관리회사의 의무 및 책임 "갑"은 발행회사인 코리안리재보험㈜를 지칭하며, "을"은 사채관리회사인 한국증권금융㈜를 지칭합니다. 제4-3조 (사채관리회사의 공고의무) ① "갑"의 원리금지급의무 불이행이 발생하여 계속되고 있는 경우에는, "을"은 이를 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다. ② 제1-2조 제19호에 따라 발행회사에 대하여 기한이익이 상실된 경우에는 사채관리회사는 이를 즉시 공고하여야 한다. 다만, 발생한 사정의 성격상 외부에서 별도의 확인조사를 행하지 아니하거나 발행회사의 자발적 통지나 협조가 없이는 그 발생 여부를 확인할 수 없거나 그 확인이 현저히 곤란한 사정이 있는 경우에는 그렇지 아니하며 이 경우 사채관리회사가 이를 알게 된 때 즉시 그 뜻을 공고하여야 한다. 제4-4조 (사채관리회사의 의무 및 책임) ① “갑”이 “을”에게 제공하는 보고서, 서류, 통지를 신뢰함에 대하여 “을”에게 과실이 있지 아니하다. 다만, “을”이 그
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내용상 오류를 알고 있었던 경우이거나 중과실로 이를 알지 못한 경우에는 그렇지 아니 하며, 본 계약에 따라 “갑”이 “을”에게 제출한 보고서, 서류, 통지 기재 자체로서 ‘기한이익상실사유’ 또는 ‘기한이익상실 원인사유’의 발생이나 기타 “갑”의 본 계약 위반이 명백한 경우에는, 실제로 “을”이 위의 사유 또는 위반을 알았는가를 불문하고 그러한 보고서, 서류, 통지 수령일의 익일로부터 7일이 경과하면 이를 알고 있는 것으로 간주한다. ② "을"은 선량한 관리자의 주의로써 본 계약상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 한다. ③ “을”이 본 계약이나 사채권자집회 결의를 위반함에 따라 사채권자에게 손해가 발생한 때에는 이를 배상할 책임이 있다. 라. 사채관리회사의 사임 "갑"은 발행회사인 코리안리재보험㈜를 지칭하며, "을"은 사채관리회사인 한국증권금융㈜를 지칭합니다. 제4-6조 (사채관리회사의 사임) ① "을"은 본 계약의 체결 이후 상법시행령 제27조 각 호의 이익충돌사유가 발생한 경우에는 그 사유의 발생일로부터 30일 이내에 사임하여야 한다. "을"이 사임하지 아니하는 경우에는 각 사채권자는 법원에 "을"의 해임과 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다. 다만, 새로운 사채관리회사가 선임되기까지 "을"의 사임은 효력을 갖지 못하고 "을"은 그 의무를 계속하여야 하며, 이와 관련하여 "을"은 자신의 책임으로 이익 상충 및 정보교류차단을 위한 적절한 조치를 취하여야 하고, 그 위반시 이에 따른 책임을 부담한다. 만일, 새로운 사채관리회사의 선임에 따라 추가 되는 비용이 있는 경우 이는 "을"의 부담으로 한다. ② 사채관리회사가 존재하지 아니하게 된 때에는 "갑"과 사채권자집회의 일치로써 그 사무의 승계자를 정할 수 있다. 이 경우 합리적인 특별한 사정이 없는 한 사채관리회사의 보수 및 사무처리비용 기타 계약상의 의무에 있어서 발행회사가 부당하게 종전에 비하여 불리하게 되어서는 아니된다. ③ "을"이 사임 또는 해임된 때로부터 30일 이내에 사무승계자가 선임되지 아니한 경우에는 단독 또는 공동으로 본 사채의 미상환잔액의 10분의 1 이상을 보유하는 사채권자는 법원에 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다. ④ "을"은 "갑"과 사채권자집회의 동의를 얻어서 사임할 수 있으며, 부득이한 사유가 있는 경우에 법원의 허가를 얻어 사임할 수 있다. ⑤ "을"의 사임이나 해임은 사무승계자가 선임되어 취임할 때에 효력이 발생하고, 사무승계자는 본 계약상 규정된 모든 권한과 의무를 가진다. 마. 사채관리회사인 한국증권금융㈜는 선량한 관리자의 주의로써 사채관리계약상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 합니다. 기타 자세한 사항은 첨부된 사채관리계약서(구 사채모집위탁계약서)를 참고하시기 바랍니다.바. 본 사채에 대한 원리금 상환은 전적으로 발행사인 코리안리재보험㈜의 책임입니다. 투자자께서는 발행사의 리스크에 대하여 충분히 숙지하시고 투자하시기 바랍니다.
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과』부분을 참고하시기 바랍니다. 다. 수요예측에 관한 사항 (1) 수요예측 공고 및 수요예측 일시 구 분 내 용 비 고 공고 일시 2022년 10월 26일(수) (주1) 기업 IR 2022년 10월 13일(목) ~ 2022년 10월 25일(화) (주2) 수요예측 일시 2022년 10월 26일(수) ~ 2022년 10월 27일(목) (주3) 공모가액 확정공고 2022년 10월 31일(월) 주1) 수요예측 안내공고는 2022년 10월 26일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(https://securities.miraeasset.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 주2) 본 공모와 관련하여 기업 IR은 국내 및 해외기관투자자를 대상으로 진행할 예정입니다 주3) 수요예측 마감시각은 한국시간 기준 2022년 10월 27일 17:00 임을 유의하시기 바랍니다. 수요예측 마감시각 이후에는 수요예측 참여, 정정 및 취소가 불가능하오니 접수마감시간을 엄수해 주시기 바랍니다. 주4) 상기 일정은 추후 공모 및 상장 일정에 따라서 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. (2) 수요예측 참가자격 (가) 기관투자자 (고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) ▣ 기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다. 가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자 나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단 라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부 마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다) 바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자 사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아.「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다) ※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ 집합투자회사등의 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등(「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사를 말한다)이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사인 미래에셋증권㈜에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할것 ※ 고위험고수익투자신탁이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에
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따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것.다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다 【고위험고수익투자신탁】 「조세특례제한법」제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.「조세특례제한법 시행령」제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 「조세특례제한법」 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하(주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다)의 경우 A3+ 이하))인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것 ※ 벤처기업투자신탁이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁(대통령령 제28636호「조세특례제한법 시행령」일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다. 이하 같다)을 말합니다. 다만, 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다. 【벤처기업투자신탁】 「조세특례제한법」제16조(중소기업창업투자조합 출자 등에 대한 소득공제)① 거주자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 출자 또는 투자를 하는 경우에는 2020년 12월 31일까지 출자 또는 투자한 금액의 100분의
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10(제3호·제4호 또는 제6호에 해당하는 출자 또는 투자의 경우에는 출자 또는 투자한 금액 중 3천만원 이하분은 100분의 100, 3천만원 초과분부터 5천만원 이하분까지는 100분의 70, 5천만원 초과분은 100분의 30)에 상당하는 금액(해당 과세연도의 종합소득금액의 100분의 50을 한도로 한다)을 그 출자일 또는 투자일이 속하는 과세연도(제3항의 경우에는 제1항제3호·제4호 또는 제6호에 따른 기업에 해당하게 된 날이 속하는 과세연도를 말한다)부터 출자 또는 투자 후 2년이 되는 날이 속하는 과세연도까지 거주자가 선택하는 1과세연도의 종합소득금액에서 공제한다. 다만, 타인의 출자지분이나 투자지분 또는 수익증권을 양수하는 방법으로 출자하거나 투자하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 중소기업창업투자조합, 한국벤처투자조합, 신기술사업투자조합 또는 소재·부품전문투자조합에 출자하는 경우 2. 대통령령으로 정하는 벤처기업투자신탁(이하 이 조에서 "벤처기업투자신탁"이라 한다)의수익증권에 투자하는 경우 「조세특례제한법 시행령」제14조(중소기업창업투자조합 등에의 출자 등에 대한 소득공제)① 법 제16조제1항제2호에서 "대통령령으로 정하는 벤처기업투자신탁"이란 다음 각호의 요건을 갖춘 신탁(이하 이 조에서 "벤처기업투자신탁"이라 한다)을 말한다. 1. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것 2. 통장에 의하여 거래되는 것일 것 3. 투자신탁의 설정일부터 6개월(자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월 추가) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다. 가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1)「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 제2조제1항에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 않게 된 이후 7년이 지나지 않은 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 4. 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율( 투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다.)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. ※ 투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다. 1. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것 2. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 3. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전
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3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것 ② 투자일임회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다. 1. 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것 2. 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 ③ 투자일임회사는 투자일임재산 또는 고유재산으로 수요예측등에 참여하는 경우 각각 제1항 또는 제2항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 대표주관회사가 요구하는 서류를 대표주관회사에 제출하여야 한다.④ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다⑤ 제1항 및 제3항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다. ⑥ 제2항 및 제3항의 규정은 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사에 준용한다. 이 경우 "투자일임회사"는 "집합투자회사"로, "투자일임업"은 "일반 사모집합투자업"으로, "투자일임재산"은 "집합투자재산"으로 본다.⑦ 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자는 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우 제2조제18호의 요건이 모두 충족됨을 확인하여야 한다. 【투자일임회사 등의 수요예측 참여 조건】 ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것 ※ 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 상기 사목(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다))에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서를 징구하며, 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 투자일임회사로 참여하는 경우 상기 마목(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다))에 따른 투자일임회사임을 확약하는 확약서를 징구하며, 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1%(청약금액의 1%)에 해당하는 청약수수료를 대표주관회사인 미래에셋증권㈜에 입금해야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니
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유의하시길 바랍니다. (나) 수요예측 참여 제외대상다음에 해당하는 자는 수요예측에 참여할 수 없습니다. 다만 ④항 및 ⑤항에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 ⑤항의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지아니합니다. ① 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함). 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.) ② 발행회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말하며, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외함) ③ 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사(대표주관회사 포함)에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자 ④ 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자 ⑤ 대표주관회사가 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년 이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등 ⑥ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제3항에 의거 금번 공모 이전에 실시한 공모에서 수요예측일 현재 한국금융투자협회 홈페이지에 "불성실 수요예측 참여자"로 분류되어 제재기간 중에 있는 기관투자자 ⑦ 금번 공모 시에는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제 제5조제1항제2호에서 정의하는 창업투자회사등은 금번 수요예측에 참여할 수 없습니다. ⑧ 그 밖에 인수질서를 문란하게 한 행위로서 제1호부터 제7호까지의 규정에 준하는 경우 【증권 인수업무 등에 관한 규정】 제5조(주식의 공모가격 결정 등)① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다. 2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "창업투자회사등"이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다. 가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합 나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리ㆍ운용하는 법인 다. 「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인 라. 「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사제10조의3(환매청구권)① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다. 2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우 ※ 금번 수요예측에 참여한 후 증권 인수업무 등에 관한 규정 제17조의2제3항에 의거 "불성실 수요예측 참여자"로 지정되는 경우 해당 불성실 수요예측 발생일로부터 일정 기간 동안 수요예측의 참여 및 공모주식 배정이 제한되므로 유의하시기 바랍니다.※ 불성실수요예측참여자 : 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제17조의2 제1항에 따라 다음에 해당하는 자를 말합니다.1. 수요예측에 참여하여 주식 또는 무보증사채를 배정받은 후 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금 또는 무보증사채의 납입금을 납입하지 아니한 경우2.
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기업공개시 수요예측에 참여하여 의무보유를 확약하고 주식을 배정받은 후 의무보유기간 내에 해당 주식을 처분(해당 주식을 대여하거나 해당 종목에 대하여 법 제180조제1항제2호에 따른 공매도를 하는 등 경제적 실질이 매도와 동일한 일체의 행위를 포함한다. 이하 이항 및 1>에서 같다)하는 경우. 이 경우 의무보유기간 확약의 준수여부는 해당기간 중 일별 잔고(해당 종목에 대하여 법 제180조제1항제2호에 따른 공매도를 한 경우 공매도 수량을 차감하여 산정한다. 이하 이항 및 1>에서 같다)를 기준으로 확인한다.3. 수요예측에 참여하면서 관련 정보를 허위로 작성ㆍ제출하는 경우4. 수요예측에 참여하여 배정받은 주식을 투자자에게 매도함으로써 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제11조를 위반한 경우5. 투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사가 제5조의2 제1항부터 제6항까지를 위반하여 기업공개를 위한 수요예측등에 참여한 경우6. 수요예측에 참여하여 공모주식을 배정받은 벤처기업투자신탁의 신탁계약이 설정일로부터 1년 이내에 해지되거나, 공모주식을 배정받은 날로부터 3개월 이내에 신탁계약이 해지(신탁계약기간이 3년 이상인 집합투자기구의 신탁계약기간 종료일 전 3개월에 대해서는 적용하지 아니한다)되는 경우7. 사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁이 수요예측등에 참여하여 공모주식을 배정받은 후 최초 설정일로부터 1년 6개월 이내에 환매되는 경우8. 수요예측에 참여하여 공모주식을 배정받은 고위험고수익투자신탁의 설정일·설립일로부터 1년 이내에 해지되거나, 공모주식을 배정받은 날로부터 3개월 이내에 해지(계약기간이 1년 이상인 고위험고수익투자신탁의 만기일 전 3개월에 대해서는 적용하지 아니한다)되는 경우9. 그 밖에 인수질서를 문란하게 한 행위로서 제1호부터 제8호까지의 규정에 준하는 경우※ 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 불성실수요예측참여자의 정보관리에 관한 사항『증권 인수업무 등에 관한 규정』제17조2에 의거 미래에셋증권㈜는 상기 중 어느 하나에 해당하는 불성실 수요예측참여행위가 발생한 경우 다음 각 호의 사항을 한국금융투자협회에 통보하며 협회는 협회 정관 제41조에 따라 설치된 자율규제위원회의 의결을 거쳐 불성실 수요예측등 참여자로 지정하고, 불성실 수요예측등 참여자의 명단을 협회 홈페이지에 게시합니다. 다만, 한국금융투자협회는 집합투자회사가 운용하는 집합투자기구에서 불성실 수요예측등 참여행위가 발생한 경우(해당 사유 발생일 직전 1년 이내에 해당 집합투자회사 또는 해당 집합투자회사가 운용하는 집합투자기구에서 불성실 수요예측등 참여행위가 발생한 적이 없는 경우에 한한다) 해당 집합투자회사에게 협회 정관 제45조 제1항 제4호의 제재금을 부과할 수 있으며, 이 경우 수요예측등 참여를 허용하거나 공모주식을 배정할 수 있습니다. 또한 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 불성실 수요예측등 참여자에 대한 정보 및 제재사항 등을 기재한 불성실 수요예측 참여자등록부를 작성하여 관리합니다.1. 사업자등록번호 및 외국인투자등록번호2. 불성실 수요예측등 참여자의 명칭3. 해당 사유가 발생한 종목4. 해당 사유5. 해당 사유의 발생일6. 기타 협회가 필요하다고 인정하는 사항 【불성실 수요예측 참여 제재사항】 불성실수요예측등 참여 행위의 동기 및 그 결과를 고려하여 일정기간 수요예측 등 참여 제재(미청약·미납입과 의무보유 확약위반 행위에 대한 제재기준을 분리·적용) 적용 대상 위반금액 수요예측 참여제한기간 정의 규모 미청약, 미납입 미청약,미납입 주식수X 공모가격 1억원 초과 6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액 5천만원 당 1개월씩 가산 * 참여제한기간 상한 : 24개월 1억원 이하 6개월 의무보유 확약위반주1) 의무보유 확약위반 주식수 X 공모가격 1억원 초과 6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액 1.5억원 당 1개월씩 가산 * 참여제한기간 상한 : 12개월 1억원 이하 6개월 수요예측등 정보 허위 작성,제출 배정받은 주식수 X 공모가격 미청약,미납입과 동일 * 참여제한기간 상한 : 12개월 법 제11조 위반대리청약 대리청약 처분이익 미청약,미납입과
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동일 * 참여제한기간 상한 : 12개월 투자일임회사 등 수요예측등 참여조건 위반 배정받은 주식수 X 공모가격 미청약,미납입과 동일* 참여제한기간 상한 : 6개월 벤처기업투자신탁 해지금지 위반 12개월 이내 금지 사모 벤처기업투자신탁환매금지 위반 주2) 12개월 X 환매비율 고위험고수익투자신탁 해지금지 위반 12개월 이내 금지 기타 인수질서 문란행위 6개월 이내 금지 주1) 의무보유확약위반 주식수 : 의무보유확약 주식수와 의무보유확약 기간 중 보유주식수가 가장 적은 날의 주식수와의 차이 주2) 사모 벤처기업투자신탁 환매비율 : 환매금액 누계/(설정액 누계 - 환매외 출금액 누계) 주3) 가중 : 해당 사유발생일 직전 2년 이내에 불성실 수요예측 등 참여자로 지정된 사실이 있는 자에 대하여는 100분의 200 범위 내 가중할 수 있으며, 불성실 수요예측 등 참여자 지정횟수(종목수 기준이며, 해당 지정심의건을 포함)가 2회인 경우 100분의 50, 3회 및 4회인 경우 100분의 100, 5회 이상인 경우 100분의 200을 가중할 수 있음. 다만 수요예측등 참여제한 기간은 미청약·미납입의 경우 36개월, 기타의 경우 24개월을 초과할 수 없음 주4) 감면 : 1) 해당 사유 발생일 직전 1년 이내 불성실 수요예측 등 참여자 지정 여부, 고의ㆍ중과실 여부, 사후 수습 노력의 정도, 위반금액 및 비중을 고려하여 그 결과가 경미한 경우 감경할 수 있으며, 불성실 수요예측 등 참여행위의 원인이 단순 착오나 오류에 기인하거나 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 제재금을 부과하거나 면제(불성실 수요예측등 참여자로 지정하되 수요예측 등 참여를 제한하지 않는 것) 할 수 있음2) 위원회가 필요하다고 인정하여 제재금을 부과하는 경우에 의무보유 확약위반 후 사후 수습을 위하여 확약기간 내 해당 주식을 재매수하거나 위반비중이 경미하여 확약준수율*이 70% 이상인 경우 위원회는 확약준수율 이내에서 수요예측등 참여제한 기간을 감면할 수 있음 * 확약준수율 : [해당 주식의 확약기간 내 일별 잔고 누계액 / (배정받은 주식수 X 확약기간 일수) ] X 100(%). 단, 일별 잔고는 확약한 수량 이내로 함 주5) 제재금 산정기준:1) MAX[수요예측등 참여제한기간(개월수) × 500만원, 경제적 이익](100만원 미만 경제적 이익은 절사)2) 불성실 수요예측등 적용 대상별 경제적 이익 적용 대상 경제적 이익 산정표준 미청약,미납입 의무보유 확약을 한 경우 : 배정 수량의 공모가격 대비 확약종료일 종가(주2) 기준 평가손익 X (-1) 의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정 수량의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익 X (-1) 의무보유확약위반 배정받은 주식 중 처분한 주식의 처분손익 + 미처분 보유 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가 기준 평가손익(주1) - 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가(주2)기준 평가손익 (주1) 사후 수습을 위하여 재매수한 주식의 재매수가격 대비 평가손익 포함 수요예측 등 정보 허위 작성, 제출 의무보유 확약을 한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가(주2) 기준 평가손익 의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익 법 제11조 위반대리청약 대리청약 처분이익 투자일임회사 등 수요예측등 참여조건 위반 의무보유 확약을 한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가(주2) 기준 평가손익 의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익 벤처기업투자신탁 해지금지 위반 12개월 이내 금지 사모 벤처기업투자신탁환매금지 위반 12개월 X 환매비율 주2) 고위험고수익투자신탁 해지금지 위반 12개월 이내 금지 기타 인수질서 문란행위 6개월 이내 금지 (주2) 확약종료일 종가: 위원회 의결일 전 5 영업일까지 의무보유 확약기간이 경과하지 아니한 경우 위원회 의결일 5 영업일 전일을 기산일로 하여 과거 3영업일간의 종가평균을 확약종료일 종가로 적용하여 산정 주6) 가중ㆍ감경 사유가 경합된 때에는
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가중 적용 후 감경을 적용(다만, 주4)의2)에 따른 감경은 다른 가중·감경 보다 우선 적용)하고 감경적용 후 월 단위 미만의 참여제한기간은 소수점 첫째자리에서 반올림함 주7) 동일인에 의한 두 건(종목 수 기준)이상의 불성실 수요예측등 참여행위를 같은 날에 개최되는 위원회에서 심의하는 경우 참여제한기간이 가장 긴 기간에 해당하는 위반행위를 기준으로 가중을 적용하고 해당 사유 발생일은 최근일을 기준으로 함 주8) 동일인에 의한 두 건(종목 수 기준) 이상의 불성실 수요예측등 참여행위에 대하여 일부 건에 대한 제재를 위원회에서 의결하고, 해당 의결일 이전에 발생한 나머지 건에 대한 제재를 이후에 의결하는 경우 제재의 합은 주7)의 기준에 따라 산정된 제재와 동일하여야 함 (3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항 구분 주식수 비율 비고 기관투자자 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 주1) 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. 주2) 상기 비율은 총 공모주식수(1,994,762주)에 대한 비율입니다. 주3) 일반청약자 배정분 498,691주 ~ 598,429주(25.0%~30.0%) 및 우리사주조합 배정분 99,738주(5.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다. (4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도 구분 최고한도 최저한도 기관투자자 각 기관별로 법령등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 × 신청가격) 또는 1,396,333주(기관 배정 물량) 중 적은 수량 1,000주 주1) 금번 수요예측에 있어서는 물량 배정 시 "참여가격 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 의무보유확약기간, 참여시점, 참여가격 제시여부, 공모 참여실적, 가격 분석능력,투자ㆍ매매성향, 수요예측에 대한 기여도 등)을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 수요예측 참여 시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바라며, 최고한도는 수요예측 대상수량 1,396,333주를 초과할 수 없습니다. 주2) 금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 15일, 1개월, 3개월 또는 6개월의 의무보유기간을 확약할 수 있습니다. 주3) 기관투자자 수요예측 최고한도는 기관투자자 배정 물량인 70.0%인 경우를 가정한 주식수입니다. (5) 수요예측 참가 수량단위 및 가격단위 구 분 내 용 수량단위 1,000주 가격단위 100원 주1) 금번 수요예측 시 가격을 제시하지 않고 수량만 제시하는 참여방법을 인정합니다. 이 경우 해당 기관투자자는 확정공모가액으로 배정받겠다고 의사표시한 것으로 간주됩니다. 다만, 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측에 참여하는 경우 매입 희망가격을 제출하지 않아야 합니다. (6) 수요예측 참여방법[국내 기관투자자 및 해외 기관투자자] 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 국내 및 해외 기관투자자 모두 홈페이지를 통한 인터넷 접수로 진행합니다. 다만, 미래에셋증권㈜의 홈페이지 문제로 인해 인터넷 접수가 불가능할 경우 보완적으로 서면, 유선, Fax, E-mail 등의 방법에 의해 접수할 수 있습니다. 서면서류의 제출방법은 인편(직접방문) 및 우편으로 가능하며 우편은 수요예측 마감시각까지 도착분에 대하여 접수 가능합니다. 인터넷 접수 및 서면 접수와 관련한 세부 사항은 아래와 같습니다. (단, 미래에셋증권㈜의 홈페이지를 통한 인터넷 접수 시에는 반드시 사전에 미래에셋증권㈜의 계좌를 보유하고, 해당 계좌의 계좌번호 및 계좌비밀번호, 사업자등록번호(해외 기관투자자의 경우 외국인 투자등록번호(IRC))로 로그인하셔야 합니다.) 【인터넷 접수 방법】 ① 홈페이지 접속: 'securities.miraeasset.com' 접속 → 뱅킹/대출/청약 → 청약 → 수요예측 → 수요예측 참여② Log in: 사업자등록번호 또는 외국인 투자등록번호(IRC),