chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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있습니다.상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다.③ 수요예측 참가 시 참가신청서를 허위로 작성 또는 제출된 참가신청서를 임의로 변경하거나 허위자료를 제출하는 경우 수요예측 참여 자체를 무효로 합니다. 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출 조건 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 2,000,000주 주당 모집가액 또는 매출가액(주3) 예정가액 7,500원 확정가액 모집총액 또는 매출총액 예정가액 확정가액 청 약 단 위 (주4) 청약기일(주1,2) 우리사주조합 개시일 2022년 9월 20일(화) 종료일 2022년 9월 20일(화) 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) 개시일 2022년 9월 20일(화) 종료일 2022년 9월 21일(수) 일반투자자 개시일 2022년 9월 20일(화) 종료일 2022년 9월 21일(수) 청약증거금(주5) 우리사주조합 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) 일반투자자 납 입 기 일 2022년 9월 23일(금) (주1) 청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. (주2) 대신증권 청약일: 2022년 9월 20일 ~ 21일 08:00 ~ 16:00 (주3) 주당 공모가액은 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜핀텔이 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다. (주4) 청약단위 :① 우리사주조합 및 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 대신증권㈜ 본점 및 지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. (주5) 청약증거금 :① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2022년 9월 23일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2022년 9월 23일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 9월 23일 08:00 ~ 13:00(한국시간 기준) 사이에 대표주관회사인 대신증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. (주6) 청약취급처 :① 우리사주조합 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점② 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 대신증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점④ 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. 중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다. 순서 중복청약의 적격청약 기준 청약시간 순으로 가장 우선한 청약 (청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)
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일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약 (청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우) 청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약 증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다. (주7) 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. 나. 모집 또는 매출의 절차 (1) 공모의 일자 및 방법 구 분 일 자 공 고 방 법 수요예측 안내공고 2022년 9월 14일(수) 인터넷 공고 (주1) 모집가액 확정공고 2022년 9월 19일(월) 인터넷 공고 (주2) 청약공고 2022년 9월 20일(화) 인터넷 공고 (주2) 배정공고 2022년 9월 23일(금) 인터넷 공고 (주3) (주1) 수요예측 안내공고는 2022년 9월 14일 대표주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(www.daishin.com)에 게시함으로써 개별 통지에 갈음합니다. (주2) 모집가액 확정공고는 2022년 9월 19일 대표주관회사 대신증권㈜의 홈페이지(www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하며, 청약공고는 2022년 9월 20일 ㈜핀텔 홈페이지(http://www.pintel.co.kr/html/index/) 및 대표주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. (주3) 일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 9월 23일 대표주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. (주4) 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 납입일(2022년 9월 23일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 추가납입의 기한 및 추가납입 미이행 물량의 처리 방식에 대해서는 각 청약취급처인 인수회사별로 달리 정할 수 있습니다.한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다. 순서 중복청약의 적격청약 기준 청약시간 순으로 가장 우선한 청약 (청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다) 일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약 (청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우) 청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약 증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야
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합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다. (주5) 상기 일정은 추후 공모 및 상장 일정에 따라서 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. (2) 수요예측에 관한 사항 「I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항」부분을 참고하시기 바랍니다. 다. 청약에 관한 사항 (1) 청약의 개요 모든 청약자는「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다. (2) 우리사주조합의 청약 우리사주조합의 청약은 대표주관회사인 대신증권㈜에 우리사주조합장 명의로 합니다. (3) 일반청약자의 청약 일반청약자 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식 청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약사무취급처에 제출하여야 합니다. 한 청약사무취급처 내에서의 이중청약은 불가능합니다.2021년 6월 20일 이후 증권신고서 제출분부터 중복청약이 금지 되었습니다. 즉, 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.※ 청약사무취급처: 대신증권㈜ 본ㆍ지점 (4) 일반청약자의 청약 자격 일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경되는 경우 인수인의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다. 구분 중복여부 확인기준 식별정보 개인(내국인 및 재외국민) 주민등록번호 법인 등 사업자등록번호, 고유번호 외국인 외국인등록번호 투자등록번호 * 비거주자로서 외국인등록번호가 없는 경우 국내거소신고번호 * 외국국적동포로서 외국인등록번호가 없는 경우 [대신증권㈜의 일반청약자 및 우대청약자 청약자격] 구분 내용 청약자격 오프라인 청약 - 청약개시일 전일 계좌 보유중인 고객 중 프라임(정기등급) 이상 (프라임 등급(정기등급) : 직전 분기 자산 평잔 1천만원 이상* 오프라인 청약 : 영업점 내방 및 유선청약 온라인 청약 - 청약개시일 전일 계좌 보유중인 모든 고객 * 온라인 청약 : 홈페이지, HTS, MTS, ARS 청약한도우대기준 청약 한도 자격 요건 우대(200%) ① 고객등급 HNW등급 이상 개인고객(HNW 등급(정기등급) : 직전 분기 자산 평잔 1억원 이상 개인고객)② 연금 저축(펀드) 계좌 직전 월 말잔 4백만원(CIF기준)이상(예수금 제외)③ 펀드 평가금액 직전 월 말잔 기준 5천만원(CIF기준) 이상 (단, 로보펀드의 경우 1천만원 이상)④ 개인형퇴직연금(IRP) 계좌 직전월 말잔 4백만원(CIF기준)이상 (예수금 제외) ⑤ 타사대체 순입고 1천만원 이상 (직전월 포함 3개월 합산) ⑥ 국내 및 해외주식 거래 1천만원 이상 (직전월 포함 3개월 평균) ⑦ 중개형 ISA계좌 순납입 1천만원 이상 고객 (순납입 = 총입금 - 총출금) ※ 우대고객 중 오프라인 청약 고객은 연금보유고객이라도 기본 청약자격(프라임등급)이상 충족 할 것 유의사항(온/오프라인 동일) 청약개시일 전일까지 계좌 개설이 되어 있는 고객에 한하여 청약 가능※ 청약개시일 계좌개설 후 청약 불가 청약수수료 구분 HNW/UHNW FF/패밀리/프라임/클래식 오프라인(지점/고객센터) 면제 3,000원 온라인(HTS/MTS/홈페이지/ARS) 2,000원 기타사항 - 공모주 미배정 고객 청약수수료 면제 - 법인고객 청약수수료 면제 (주1) 고객 정기등급 산출 방법(연4회) - 3월, 6월, 9월, 12월 매월 말일 기준으로 평가하여 다음달 첫 영업일부터 적용 (주2) 연금보유고객 (CIF 기준) - 연금저축계좌(직전월 말잔 기준 펀드잔고
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4백만원 이상) - 연금저축펀드(직전월 말잔 기준 4백만원 이상) - 연금저축계좌와 연금저축펀드 동시 보유고객은 연금저축계좌 펀드잔고와 연금저축펀드 합산 400만원 이상 (주3) 펀드보유고객 (CIF 기준)- 로보펀드는 로보어드바이저 테스트베드를 통과한 펀드 중 당사가 지정한 펀드- 펀드 평가금액 산정 시 예수금 및 연금펀드 제외- 로보펀드 또는 펀드 평가금액 기준 중 하나만 충족해도 우대 적용 (주4) 개인형 퇴직 연금(IRP) 보유 고객 (CIF기준)- 개인형퇴직연금(IRP) 보유 고객(직전월 말잔 기준 4백만원 이상) (주5) 중개형 ISA 계좌 보유고객청약일 직전월 말잔(정상계좌에 한함) (주6) 일반청약자의 청약시 "추가납입"에 대한 선택이 필요합니다. (주7) 대신증권을 통하여 청약에 참여하는 일반투자자는 청약 참여 당시, 균등배정 및 비례배정으로 인한 추가납입 의사에 대한 동의를 구합니다. 추가납입 동의 시, 균등배정 물량 내에서 추가납입이 필요한 상황이 발생한 경우 추가납입 의사에 동의한 일반청약자에 한하여 별도의 안내를 하고 있습니다. 해당 안내에 따라 추가납입에 해당하는 금액을 예치하는 경우 해당 수량을 배정받을 수 있으며, 균등배정으로 인한 추가납입은 청약종료일 익영업일 17시에 순차적으로 자동출금 처리됩니다. 균등배정 수량 내 추가납입을 진행함에도 불구하고 잔여주식이 발생하는 경우, 잔여주식 수량은 비례배정 수량에 합산하여 재배정합니다. 비례배정 후에도 추가납입이 필요한 상황이 발생한 경우 추가납입 의사에 동의한 일반청약자에 한하여 별도의 안내를 하고 있습니다. 해당 안내에 따라 추가 납입에 해당하는 금액을 예치하는 경우 해당 수량을 배정받을 수 있으며, 비례배정으로 인한 추가납입은 환불/납입일 13시에 순차적으로 자동출금 처리됩니다. 비례배정 추가납입을 진행함에도 불구하고 잔여주식이 발생하는 경우, 대신증권은 자기계산으로 잔여주식을 인수하게 됩니다. (5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 ① 일반투자자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. ② 대신증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 대신증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. [대신증권㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금율] 구분 일반청약자 배정물량 최고청약한도 청약증거금율 대신증권㈜ 주1) 대신증권(주)의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 50,000주 ~ 60,000주(200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 25,000주 ~ 30,000주(100%) 주2) 대신증권(주)의 일반청약자 청약증거금율은 50%입니다.청약자격의 기준에 관한 사항은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약 자격」을 참고하시기 바랍니다. [대신증권㈜의 일반청약자의 청약단위] 청약주식수 청약단위 20주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 500주 이하 50주 500주 초과 ~ 1,000주 이하 100주 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 200주 5,000주 초과 ~ 20,000주 이하 500주 20,000주 초과 1,000주 (6) 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 청약 ① 대신증권㈜를 통하여 수요예측에 참여한 국내 및 해외 기관투자자 :수요예측에 참가하여 배정 받은 주식에 대한 청약은 청약일인 2022년 9월 20일(수) ~ 9월 21일(목) 08:00~16:00 (한국시간 기준)에 대표주관회사인 대신증권㈜이 정하는 소정의 주식청약서(청약증거금율 0%)를 작성하여 대신증권㈜ 본·지점에서 청약하거나, 대신증권㈜ 홈페이지(http://www.daishin.com)를 통해 청약하여야 하며, 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인 2022년 9월 23일(금) 08:00 ~ 13:00 (한국시간 기준)에 대신증권㈜ 의 본·지점에 납입해야 합니다.※
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국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다. (7) 기관투자자의 추가 청약 수요예측에 참가한 기관투자자 중 기관투자자의 청약 미달을 고려하여 수요예측 결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자는 전체 기관투자자 배정 물량 범위 내에서 추가 청약이 가능합니다.수요예측에 참여하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자는 대표주관회사에 미리 청약의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다.또한, 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 납입일 전까지 기관투자자는 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. (8) 청약이 제한되는 자 아래「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 1에 해당하는 자가 청약을 한 경우에는 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다. [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제9조(주식의배정)④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다. 2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다. 3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자 4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자 5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년 이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 “주주에 관한 사항”에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등 (9) 기타 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권 투자에 대한 책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 총 공모주식의 5.00%(100,000주)를 우선배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 65.00% ~ 75.00% (1,300,000주 ~ 1,500,000주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00% ~ 30.00% (500,000주 ~ 600,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를
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청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.⑥「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 650,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%; 100,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 금번 공모에는 우리사주조합을 대상으로 총 공모주식의 5.00%(100,000주)를 우선배정합니다.⑦「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑧「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다.⑨ 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 ㈜핀텔이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.③ 따라서 금번 IPO는 일반청약자에게 500,000주 이상 600,000주 이하를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은 250,000주 이상 300,000주 이하입니다.④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.⑤ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 우리사주조합 미청약 잔여주식 배정 등으로 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 또한, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.⑥ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 5사6입
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등의 원칙에 따라 잔여주를 최소화되도록 배정합니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 비례방식 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 청약을 받은 대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 소숫점이 높은 청약단위 순으로 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.⑦ 일반투자자(청약자)의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반투자자(청약자)는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 공동대표주관회사 및 인수회사가 자기계산으로 인수합니다.⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.⑨ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호」의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.) 2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다. 3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자 4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자 5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등 (3) 배정결과의 통지 일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은 2022년 9월 23일(금) 대표주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다. 마. 투자설명서 교부에 관한 사항 (1) 투자설명서의 교부 및 청약방법2009년 02월 04일부로 시행된 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제124조에 의거 누구든지 증권신고서의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는자 (전문투자자, 그밖에 아래에서 언급하는 대통령령으로 정하는 자를 제외함)에게 동법 제123조에 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 안됩니다. 따라서 본 주식에 투자하고자 하는 투자자는 청약전 투자설명서를 교부받아야 합니다. 다만, (i) 동법 제9조 제5항의 전문투자자 / (ii) 동법 시행령 제132조에 규정된, 회계법인, 신용평가업자 등 / (iii) 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그밖에 금융위가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자는 투자설명서의 교부 없이 청약이 가능합니다. (2) 투자설명서의 교부 방법대표주관회사인 대신증권㈜는 청약자가 실명자임을 확인한 후 투자설명서를 교부하고 투자설명서 교부 사실을 확인한 후 청약을 접수하여야 합니다. 단, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제124조 및 동법 시행령 제132조에 의해 투자설명서 교부 의무가 면제되는 대상인 전문투자자, 수령거부 의사를 표시한 자, 회계법인, 신용평가업자, 기타 전문가 등은 제외합니다.(가) 본 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약 전 반드시
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투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 하며, 투자설명서를 교부받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령거부의사를 서면 등으로 표시하여야 합니다.(나) 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면 등으로 표시하지 않을 경우 본 청약에 참여할 수 없습니다.1) 투자설명서의 교부를 원하는 경우 [대신증권㈜ 투자설명서 교부 방법] 구분 투자설명서 교부형태 기관투자자 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제132조에 의해 투자설명서 교부 면제됨 우리사주조합 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제132조에 의해 투자설명서 교부 면제됨 일반청약자 1), 2)와 3)을 병행1) 본 공모의 청약취급처인 대신증권(주)의 본ㆍ지점에서 청약하실 경우에는 서면에 의한 투자설명서를 교부받으실 수 있습니다. 다만, 영업점 내방을 통해 투자설명서를 교부받은 후에는 반드시 투자설명서의 수령 확인서를 제출하셔야 합니다. 투자설명서 교부를 원하지 않는 경우에는 반드시 대신증권㈜ 본ㆍ지점에 내방하시어, 투자설명서의 교부를 거부한다는 의사를 서면으로 표시하여야 청약이 가능합니다.2) 대신증권㈜ 홈페이지나 HTS에서 교부① CYBOS5 이용시 4727 청약약정 승인신청을 한 후 온라인서비스>공모주청약>4778 공모주 청약으로 청약을 진행하며 전자문서에 의한 투자설명서 교부에 동의하고, 지정한 전자매체에 다운로드 후, 다운로드 사실을확인해야만 투자설명서가 교부되며 청약이 가능합니다.② 홈페이지 이용시 청약약정승인신청을 한후 인터넷뱅킹>청약>공모주청약신청의 절차로 진행하여 전자문서에 의한 투자설명서 교부에 동의하고, 지정한 전자매체에 다운로드 후, 다운로드 사실을 확인해야만 투자설명서가 교부되며 청약이 가능합니다.3) 대신증권㈜ 본지점에서 이메일로 교부(유선청약시)유선청약은 대신증권㈜ 본지점에 내방하여 유선청약 약정을 하신 고객에게 가능합니다. 유선으로 투자설명서 수령ㆍ거부 의사를 나타내야 하며 수령시 대신증권㈜ 이메일로 고객에게 투자설명서를 발송하여 수신확인 후 청약을 진행할 수 있으며 수령거부의 경우에는 대신증권㈜ 직원에게 수령거부의사를통해 직원이 수령거부에 표시하고 위험고지를 한 후 청약을 진행하실 수 있습니다. 2) 투자설명서의 교부를 원하지 않는 경우「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제132조 및 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」 제2-5조 제2항에 의거 투자설명서 교부를 원하지 않는 경우에는 반드시 대표주관회사에 투자설명서의 교부를 거부한다는 의사를 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시하여야 청약이 가능합니다. (3) 투자설명서 교부 의무의 주체자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 금번 청약에 대한 투자설명서 교부 의무는 발행회사인 주식회사 핀텔에 있습니다. 다만, 투자설명서 교부의 효율성 제고를 위해 총액인수계약에 따라 실제 투자설명서 교부는 청약취급처인 대표주관회사 대신증권㈜ 본ㆍ지점에서 상기와 같은 방법으로 수행합니다. □ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제124조 (정당한 투자설명서의 사용)① 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서(집합투자증권의경우 투자자가 제123조에 따른 투자설명서의 교부를 별도로 요청하지 아니하는 경우에는 제2항 제3호에 따른 간이투자설명서를 말한다. 이하 이 항 및 제132조에서 같다)를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다.1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다)가 동의할 것2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것4. 전자문서의 내용이 서면에 의한
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투자설명서의 내용과 동일할 것□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령제132조(투자설명서의 교부가 면제되는 자)법 제124조 제1항 각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.1. 제11조 제1항 제1호 다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자1의2. 제11조 제2항 제2호 및 제3호에 해당하는 자2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자□ 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정제2-5조(설명의무 등)1. (생략)2. 금융투자회사는 일반투자자를 대상으로 투자권유를 하는 경우에는 해당 일반투자자가 서명 또는 기명날인의 방법으로 설명서(제안서, 계약서, 설명서 등 명칭을 불문하며, 법 제123조 제1항에 따른 투자설명서 및 집합투자증권의 경우 법 제124조 제2항 제3호에 따른 간이투자설명서를 포함한다. 이하 같다)의 수령을 거부(법 제123조제1항에 따른투자설명서 및 법 제124조 제2항 제3호에 따른 간이투자설명서의 경우 영 제132조 제2호의 방법으로 거부하는 경우를 포함한다)하는 경우를 제외하고는 투자설명사항을 명시한 설명서를 교부하여야 한다. (이하생략) 바. 주금납입장소 대표주관회사는 청약자의 납입주금을 납입기일인 2022년 9월 23일(금)에 신한은행 창신동 금융센터 지점에 납입하여야 합니다. 사. 기타의 사항 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2022년 9월 23일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납일기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입일 당일(2022년 9월 23일)에 환불합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 9월 23일에 08:00 ~ 13:00 사이에 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일(2022년 9월 23일)에 주금납입금으로 대체됩니다.※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수합니다.1) 주권교부에 관한 사항① 주권교부예정일 : 청약 결과 주식배정 확정시 대표주관회사에서 공고합니다.② 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 '전자증권법')이 2019년 09월 16일 시행되었으며, 전자증권법 시행 이후에는 상장법인의 상장 주식에 대한 실물주권 발행이 금지됩니다. 이에 당사는 금번 공모로 발행하는 주식의 실물주권을 발행하는 대신 전자등록기관에 주식의 권리를 전자등록하는 방법으로 주식을 발행할 예정입니다.따라서 주금을 납입한 청약자 또는 인수인은 계좌관리기관 또는 전자등록기관에 전자등록계좌를 개설하여야 하며, 해당 계좌에 주식이 전자등록되는 방법으로 주식이 발행될 예정입니다. 전자증권법 제35조에 따라 전자등록계좌부에 전자등록된 자는 해당 주식에 대하여 전자등록된 권리를 적법하게 가지는 것으로 추정합니다.2) 전자등록된 주식 양도의 효력에 관한 사항전자증권법 제35조 제2항에 따라 전자등록주식을 양도하는 경우에는 동법 제30조에따른 계좌간 대체의 전자등록을 하여야 그 효력이 발생합니다. 3) 신주인수권증서에 관한 사항금번 코스닥시장 상장공모는 기존 주주의 신주인수권을 배제한 일반공모 방식이므로신주인수권증서를 발행하지 않습니다.4) 인수인의 정보이용 제한 및 비밀유지대표주관회사는 총액인수계약의
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이행과 관련하여 입수한 정보 등을 제3자에게 누설하거나 발행회사의 경영개선 이외의 목적에 이용하여서는 아니됩니다. 5) 한국거래소 상장예비심사 신청 승인에 관한 사항당사는 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2021년 12월 21일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2022년 7월 21일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장신청 전 상장요건을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다. 6) 주권의 매매개시일주권의 신규상장 및 매매개시일은 아직 확정되지 않았으며, 향후 일정이 확정되는 대로 한국거래소 시장 공시시스템을 통하여 안내할 예정입니다.7) 환매청구권「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항의 어느 하나에 해당할 경우 일반청약자에게 환매청구권을 부여하여야 하나, 당사는 금번 공모 시 동 규정제10조의3 제1항을 적용하지 않음에 따라 환매청구권을 부여하지 않습니다. 자세한 사항은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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II. 증권의 주요 권리내용 1. 액면금액 제 6조(1주의 금액)본 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금500원으로 한다. 2. 주식에 관한 사항 제5조(회사가 발행할 주식의 총수) 본 회사가 발행할 주식의 총수는 20,000,000주로 한다. 제7조(회사설립시 발행하는 주식의 총수 및 그 종류)본 회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 400,000주(보통주 400,000주)로 한다. 제8조(주식의 종류)① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식으로 하고, 보통주식과 우선주식으로 한다. ② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또 는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다. 제8조의2(주식등의 전자등록)회사는 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에 는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따 른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. 제8조의3(우선주식) ① 우선주식의 발행주식 수는 제5조의 회사가 발행할 주식 총수의 4분의 1 이내로 한다.② 우선주식에 대한 우선배당율은 1주의 금액을 기준으로 연 0%이상으로 발행시 이사회에서 정하며, 회사가 청산되는 경우 잔여재산분배에 있어 우선권에 관한 사항도 발행시 이사회에서 정한다.③ 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우, 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가하여 배당을 받는다. 또한 제2항의 배당률에 의한 배당을 받지 못한 사업 연도가 있는 경우에는 미배당분은 누적하여 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당받는다.④ 우선주식의 의결권 유무, 그 존속기간은 발행시 이사회에서 정하며 존속기간 만료와 동시 에 보통주식으로 전환한다. 다만, 존속기간 중 소정의 배당을 받지 못한 경우에는 소정의 배 당이 완료될 때까지 존속기간은 연장된다. 의결권이 없는 우선주식의 경우에도 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총 회의 종료시까지는 의결권이 있다.⑤ 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 의 경우에는 회사가 발행키로 한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 발행할 수 있다.⑥ 제4항에서의 전환에 따라 발생되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조(신주의 동 등배당)의 규정을 준용한다.제8조의4(상환주식)① 회사는 제8조의3에 의한 우선주식에 대하여 회사의 이익으로 상환할 수 있는 상환주식(이 하 “상환주식”이라 함)을 발행할 수 있다.② 상환가액은 발행가액, 상환시의 추정시가, 시중금리 등을 감안하여 발행시 이사회가 정한 다.③ 상환기간은 발행일로부터 그 존속기간 만료일 범위 내에서 발행시 이사회가 정한다. 위 상 환기간 내에 제1항의 상환이익의 부족으로 인하여 상환되지 아니하거나 우선주식에 대한 소정 의 우선적 배당이 이루어지지 않은 경우에는 상환기간은 상환이익의 충족 또는 배당이 완료될 때까지 연장된다.④ 회사는 상환주식의 전부 또는 일부를 상환할 수 있으며, 일부 상환시 그 구체적 방법은 발 행시 이사회에서 정한다.⑤ 위 각 항에 규정한 사항을 제외한 나머지 사항은 이사회에서 발행시에 정한다.제8조의5(전환주식) ① 회사는 우선주식을 보통주식으로 전환청구할 수 있는 전환주식을 발행할 수 있다.② 전환기간은 발행일로부터 그 존속기간 만료일 범위내에서 발행시 이사회가 정한다.③ 전환주식의 발행가액 총액은 전환전 주식의 발행가액 총액과 같게 하며, 구체적인 전환조 건은 발행시 이사회가 정한다.④ 전환으로 발행된 보통주식에 대한 이익배당에 관하여는 제11조를 준용한다. ⑤ 위 각항에 규정한 사항을 제외한 나머지 사항은 이사회에서 발행시에 정한다.제8조의6(상환전환우선주식)① 회사는 제8조의4 내지 제8조의5의 성질을 가지는 상환전환우선주식을 발행할 수 있다. ② 전환권 행사로 발행된 보통주식은
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상환주식의 효력을 당연히 상실한다.③ 상환전환우선주식에 대하여는 제8조의4 내지 제8조의5의 규정을 준용하고, 나머지 사항에 대하여는 발행시 이사회가 정한다.제 10조(주식매수선택권)①회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범 위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영 성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.②제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음 으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.③제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여 하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의 로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.④제3항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주 주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회 사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아 니하는 이사·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.⑤임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없 다.⑥다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소 할 수 있다.1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우⑦회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.1. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법3. 주식매수선택권의 행사가격과 시기와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 ⑧주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 7년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사 할 수 있 다.⑨주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정 을 준용한다. 3. 신주인수권에 관한 사항 제 9조(신주인수권)①이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권 리를 가진다.②제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배 정 할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과금융투자업에관한법률 제 165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 발행하는 주식 총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우3. 상법 제 542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우5. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국 내외 금융기관 과 기관투자자 및 전문투자자에게 신주를 발행하는 경우7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한
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기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우8. 주권을 신규상장하거나 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우9. 우리사주조합원을 대상으로 사전배정하는 경우 10. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조의 2(신주인수권)에 의거하여 공모주식 총수 100분의 10 이내 신주를 발행하는 경③제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발 행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방 법은 이사회의 결의로 정한다. 4. 배당에 관한 사항 제 11조(신주의 동등배당)①회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여 는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다. 제 37조(이익 배당① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으 로 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등 록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 5. 의결권에 관한 사항 제 21조(의결권)①주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.②주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사할 수 있다. 대리인이 의결권을 행사함에는 표결전에 그 권한을 증명하는 서면을 의장에게 제출하여야 한다. 제21의 2(상호주에 대한 의결권 제한)회사, 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다. 제 21조의 3(의결권의 불통일행사)① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3 일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수 하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다. 제30조(의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) ■ 본 장은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제119조제1항 및 동법 시행령 제125조제1항제2호마목에 의거, 금번 공모주식의 인수인이 공모주식에 대한 의견을 기재한 부분입니다. 따라서 본 장의 작성 주체는 대표주관회사인 대신증권㈜입니다. 발행회사인 ㈜핀텔의 경우에는 "동사", "회사", "핀텔"으로 기재하였습니다.■ 본 장에 기재된 평가의견은 금번 한국거래소 코스닥시장 상장의 대표주관회사인 대신증권증권㈜가 금번 공모주식의 발행회사인 ㈜핀텔에 대한 기업실사 과정을 통하여 발행회사인 ㈜핀텔으로부터 제공받거나 취득한 정보 및 자료에 기초하여 코스닥시장 상장법인으로서의 조건 충족여부 및 상장과정에서의 희망공모가액 제시범위(공모가 밴드) 산정논리와 적정성에 대한 판단범위로 한정됩니다.■ 즉, 본 장의 평가의견은 금번 공모주식의 발행회사인 ㈜핀텔에 대한 기업실사 과정 중에 있어서 동사의 코스닥시장 상장 및 공모주식의 가치평가를 검토 및 산정하기 위해 제공받은 정보 및 자료에 기초하여 인수인이 합리적 추정 및 판단의 가정 하에 제시하는 주관적인 의견입니다.■ 그러므로, 본 증권신고서의 당해 기재내용이 금번 공모주식의 대표주관회사인 대신증권㈜가 투자자에게 투자의사결정 여부, 이와 관련한 동사의 영업, 경영관리, 재무, 기술 등 전반적인 사업 개황을 평가한 후의 조언 및 자문, 이에 상응하는 청약 관련 정보를 제공하는 것이 아니며, 인수인의 분석의견 제시가 본 증권신고서, 예비투자설명서, 투자설명서 기재내용의 고의적인 허위기재사실 이외 진실성, 정확성과 관련하여 자본시장법 상에서의 모든 책임을 부담하는 것은 아니라는 사실에 유의하시기 바랍니다.■ 본 장에 기재된 인수인의 분석의견 중에는 투자자에게 회사에 대한 이해를 돕기 위하여 기재된 예측정보가 포함되어 있습니다. 예측정보에 대한 실제결과는 여러 가지 내ㆍ외부 요인들의 변화에 의해 기재된 예측정보와는 다르게 나타날 수 있음을 투자자는 유의하셔야 합니다. 예측정보와 관련하여 투자자가 고려해야 할 사항에 대해서는 본 신고서의 서두에 기재된 "예측정보에 관한 유의사항" 부분을 참고하시기 바랍니다. 1. 평가기관 구 분 증권회사(분석기관) 회사명 고유번호 대표주관회사 대신증권㈜ 2. 평가의 개요 가. 개요 기업실사(Due-Diligence) 결과를 기초로 대표주관회사인 대신증권㈜는 ㈜핀텔의 기명식 보통주 2,000,000주를 총액인수 및 모집하기 위하여 동사의 지분증권을 평가함에 있어 최근 3개년 및 당해사업연도 반기 검토보고서, 회사가 제시한 당해 및 향후 3개년(2022년~2024년) 예상실적을 바탕으로 사업의 수익성과 성장성, 회사의 경쟁력, 재무상태, 경영능력 및 투명성, 계열회사 등에 대하여 기업실사(Due-Diligence) 를 실시하였으며, 기업실사 결과를 기초로 파악한 위험요인들을 주식가치 산정에 반영하여 평가를 수행하였습니다. 나. 평가 일정 구 분 일 시 대표주관회사 계약 체결 2021년 03월 16일 기업실사 2021년 3월 16일 ~ 2022년 8월 16일 상장예비심사 신청 2021년 12월 21일 상장예비심사 승인 2022년 07월 21일 증권신고서 제출 2022년 08월 17일 다. 기업실사 이행상황 대표주관회사인 대신증권㈜는 ㈜핀텔의 코스닥시장 상장을 위하여 동사에 대한 기업실사(Due-Diligence)를 실시하였으며, 동 기업실사의 참여자 및 일정, 실사내용은 다음과 같습니다. (1) 대표주관회사 및 공동주관회사 기업실사 참여자 소 속 부 서 직 책 성 명 담당업무 참여기간 대신증권㈜ IB부문 IB부문장 박성준 IPO 업무 총괄 IPO담당 IPO담당 상무 나유석 IPO 실무 총괄 IPO2본부 본부장 윤종혁 기업실사 및 서류작성 실무 총괄 IPO2본부 과장 박병진 기업실사 및 서류작성 실무 담당 IPO2본부 과장 강병준 기업실사 및 서류작성 실무 담당 IPO2본부 과장 김주연 기업실사 및 서류작성 실무 담당 IPO2본부 과장 김수현 기업실사 및 서류작성 실무 담당 (2) 발행회사 실사 참여자 성 명 부 서
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직책(직급) 담당업무 김동기 CEO(대표이사) 경영 총괄 정영훈 사업본부 부사장 사업기획 총괄 성종환 경영지원본부 CFO(전무) 경영관리 총괄 황유동 연구소 CTO(상무) 기술개발 총괄 전영민 경영기획 부장 기획, IR, 주식 김소연 경영기획 차장 기획, IR, 주식 이대성 재무회계팀 부장 회계, 세무, 재무 김민지 재무회계팀 대리 회계, 세무 정현민 재무회계팀 사원 재무 (3) 기업실사 항목 항 목 세부 확인사항 모집 또는 매출에관한 일반사항 가. 당 증권 관련 정관상 근거, 청약방식, 발행가액, 발행절차 등 관련 법규를 준수여부 확인 나. 당 증권에 대한 이사회 결의 내용 확인 다. 당 증권 발행가액의 적정성 검토 라. 일반공모의 경우 공모기간과 청약방식, 최저청약금액 등이 일반투자자에게 충분한 청약기회를 제공하는지 여부 마. 주주배정의 경우 신주인수권증서 상장 등 주주 보호방안이 있는지 여부 바. 우리사주조합 배정 비율 및 절차의 관련 법규 준수 여부 사. 발행회사 주식의 최근 시세가 액면가 이하이고 발행가액이 액면가 이상인 때에 발행회사 또는 발행회사의 대주주 등과 청약예정자 사이에 손실보전 등의 약정이 있는지 여부 증권의 주요권리내용 가. 당 증권의 발행과 관련하여 신주인수권, 의결권, 배당 등의 사항이 정관에 명시되어 있는지 확인나. 정관이나 관계법령에 회사의 지배권 변동을 실질적으로 제한하는 금지조항 등 특별한 조항의 존재 여부 투자위험요소 가. 발행회사의 사업위험, 회사위험, 기타 투자위험이 증권신고서에 적정하게 반영되어 있는지 여부 검토 자금의 사용목적 가. 투자대상의 실재성이 있고 자금사용 예정시기, 소요자금 산출근거, 청약미달 시 자금집행 우선순위, 미달자금 충원계획 등이 구체적인지 여부 나. 기존에 공모를 통해 조달한 자금이 공시서류에 기재된 대로 사용되었는지 여부 다. 발행회사가 과거에 횡령 등이 발생했거나, 조달자금 사용계획을 변경한 사실이 있는지 여부 라. 자금사용처가 신규사업 진출이나 타법인주식 취득인지 여부 경영능력 및투명성 가. 최대주주의 지분율 및 주식보유 형태(담보 제공여부 포함), 잦은 경영진 변경, 경영권 분쟁, 주식 관련 증권 전환 또는 주식매수선택권 행사 등으로 인하여 경영권 불안정성이 대두될 가능성이 있는지 여부 나. 경영진의 불법행위가 있고 이에 대한 형집행이 종료되지 않은 경우 불법행위의 중요성과 업무 관련성에 비추어 회사경영에 불리한 영향을 미칠 가능성이 있는지 여부 다. 최대주주등이 법인인 경우 직접 방문하거나 국세청 시스템(조회시점의 과세유형 및 휴면여부, 폐업일자 등) 등을 통해 실재성을 확인할 것 라. 최근 최대주주가 변경된 경우(경영권 양수도계약이 체결된 경우 포함) 지분 인수조건 및 인수자금 조달방법 등이 타당한지 여부 마. 사외이사 선임, 경영지배인 선임, 이사진의 계열회사 이사 겸직 등과 관련하여 상법상 절차를 준수하였는지 여부 바. 최근 경영진이 변경된 경우 선임배경과 과거 근무경력(근무한 회사의 상장폐지 등 특기사항 포함), 형사처벌 내역 등에 비추어 회사 경영에 불리한 영향을 미칠 가능성이 있는지 여부 사. 정관상 이사회 의결정족수 강화, 이사 해임요건 강화 등 경영권 보호장치가 도입된 경우 효율적인 경영이 제한받을 가능성이 있는지 여부 아. 공시된 임원 외 고문, 회장, 부회장, 부사장 등 사실상 회사의 임직원으로 근무하는 사람이 있는지 여부 자. 발행회사가 최근 3년 중 최대주주등과의 거래가 있는 경우 내부통제절차 등에 명시된 관련근거가 있고 거래사유가 타당하며 거래조건이 제3자와의 거래와 비교하여 합리적인지 여부 차. 발행회사와 겸직회사간 거래내역이 있는 경우 관련 이사회 의결 절차를 준수하는 등 거래의 적절성이 확보되었는지 여부 카. 사내규정을 구비하고 있으며 내부통제절차가 관행적으로 이뤄지지 않고 문서화되어 있는지 여부 타. 사내 자금관리에 대한 내부통제제도 마련 및 운영이 타 기업사례에 비추어 적정한 수준인지 여부 파. 법인인감, 통장, 어음용지, 수표 등의 관리책임이 특정인에게 집중되지 않고 업무분장 원칙에 따라 관리되는지 여부
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하. 과거에 횡령 및 배임이 발생한 경우 유출 자금의 회수방안, 재발 방지를 위해 내부통제시스템이 개선되어 운영되는지 여부 거. 이사회 운영실태 관련하여 이사회의사록 원본 관리자와 관리대장 관리자가 분장되어 적절히 작성 및 관리되고 있는지 여부 너. 회사의 재무상태, 경영실적 등을 적시에 공시할 수 있는 관리조직이 구비되었는지 여부 회사의 개요 가. 직전 정기보고서 제출 이후 현재까지 발생한 회사의 주된 변동내용 확인 나. 최근 1년간 자본금의 변동내용 확인 사업의 내용 가. 발행회사가 속한 산업의 경쟁상황, 시장규모, 성장주기(Life Cycle), 정부규제 등 검토 나. 발행회사가 속한 산업에 대한 기재내용과 경쟁업계가 제출한 정기보고서 등의 기재내용의 부합 여부에 대한 검토 다. 신성장산업, 바이오산업, 녹색기술산업 등 기술평가가 기업의 가치에 중요한 영향을 미치는 경우 외부전문기관에 기술평가를 위탁할 필요성이 있는지 여부 라. 평판 리스크 존재 여부와 존재하는 경우 리스크 관리방안 검토 마. 사업의 수주현황, 수주조건 변경 추이에 비추어 영업활동이 악화될 가능성이 있는지 여부 바. 사업과 관련된 매출채권과 재고자산의 증가 추이, 주요 거래처의 신용등급 변동내역, 채권회수 추이 등에 비추어 영업활동이 악화될 가능성이있는지 여부 사. 주된 사업의 전부 또는 상당부분을 특정 거래처에 의존하는 경우 거래기간, 조건, 마진율 및 거래의 불가피성 등을 고려할 때 거래의 지속 가능성 여부 아. 발행회사가 유전사업, 바이오사업, 대체에너지사업 등 투자기간이 길고 수익성이 불확실한 사업을 영위하는 경우 동 사업의 경제성을 입증할 수 있는 증빙자료 존재 여부 자. 발행회사가 기존에 제출한 정기보고서나 주요사항보고서에 기재된 사업추진계획이 현재 진행 중인지 여부 차. 발행회사의 주된 사업이 해외시장에 진출되어 있는 경우인지 여부 카. 발행회사의 주된 사업이 수출입 거래 규모가 크거나 파생상품계약이 체결되어 있는지 여부 재무에 관한 사항 가. 주요 재무지표(안정성지표, 수익성지표, 성장성지표, 활동성지표 등)의 연간추이를 동일, 유사업종의 타 기업들과 비교하여 발행회사의 재무 위험요인을 검토 나. 발행회사의 규모에 비추어 중요성이 있는 투자가 있었거나 있을 예정인 경우 투자의 진정성과 투자자금 사용내역이 구체적인지 여부 다. 차입금(회사채포함) 규모가 클 경우 차입금 만기구조(조기상환 포함),유동성, 차입금 상환일정 등을 고려하여 채무상환 불이행위험 가능성(가장 비관적인 시나리오도 가정)을 검토 라. 발행회사가 지급보증, 담보제공, 파생상품, 어음 등으로 인해 우발채무가 현실화될 우려가 있는 경우 재무안정성의 악화 가능성 검토 마. 자본잠식이 진행되고 있거나 진행될 우려가 있는 경우 자본구조의 개선을 위한 구체적인 대응방안 존재 여부 바. 자본잠식 해소 등을 위해 출자전환을 하거나 채무면제, 채무재조정 등이 발생한 경우 별도의 이면약정이 있는지 여부 사. 현금흐름 구조에 비추어 유동성이 급격히 악화될 가능성이 있는 경우 대응방안 존재 여부 아. 신용등급이 최근 3년 내 1단계 이상 하락한 경우 이로 인해 향후 자금조달계획 및 손익에 미치는 영향 검토 자. 재무정보에 활용된 재무제표의 기준일 및 단위, 기준통화가 통일되었는지 여부 차. 출자회사 등 관계회사와 발행회사의 특수관계인 등에게 대여금, 선급금을 지급한 경우 지급사유와 충당금 설정 추이에 비추어 회수 가능성이 있는지 여부 카. 자금 대여처가 원리금을 미상환하고 있음에도 불구하고, 추가로 자금대여를 하는 경우 발행회사와 대여처 간 관계 파악 및 채권회수 방안이 적절히 수립되었는지 여부 타. 차, 카의 내용을 확인하기 위해 발행회사의 경영자 및 내부통제관리자, 감사와의 면담을 하였는지 여부 파. 타법인 주식 취득가액 산정근거가 합리적인지 여부 하. 타법인이 비상장회사이거나 해외소재 회사인 경우 기존 회사운영 자금의 사용내역과 재무정보에 대해 신뢰할 만한 자료가 존재하는지 여부 거. K-IFRS 적용으로 인해 기존의 재무구조와 상당한 차이가 발생하거나 발생될 것으로
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예상되는지 여부 너. 발행회사가 최근 3년간 회계변경 및 오류수정을 통해 매출, 이익 등이 변경된 사실이 있는지 여부 감사인의감사의견 등 가. 최근 3개년간 회계감사인으로부터 적정의견 이외의 감사의견 받은 사실 여부 검토 및 발생 시 이에 대한 재무위험성 검토 회사의 기관 및계열회사에관한 사항 가. 발행회사가 계열회사 주식을 보유하고 있는지 여부 주주에 관한 사항 가. 직전 정기보고서 제출 이후부터 현재까지 최대주주의 지분율 변동 또는 주식 관련 증권 전환 또는 주식매수선택권의 행사 유무 검토 나. 최대주주 지분율 변동 또는 전환권 행사가 있을 경우 이로 인한 경영권 안정화 방안 마련 여부 검토 다. 최근 1년간 최대주주 변동내역 확인 임원 및 직원 등에관한 사항 '경영능력 및 투명성' 항목 검토로 갈음 이해관계자와의거래내용 등 가. 감사보고서상 관련 거래 내역의 기재 내용 검토 나. 거래조건이 다른 거래와 비교할 때 비정상적이라고 보여지는지 여부 다. 금전거래의 경우 자금 회수가 지연되거나, 적정한 충당금이 설정되었는지 여부 라. 비상장 당시 지급한 대여금이 상장 후 만기 연장되었는지 여부 기타 투자자보호를위해 필요한 사항 가. 유통주식수 증가(전환 및 행사가능 주식 포함) 및 자기주식 처분 등에 따른 주식가치 하락 가능성 검토 나. 최근 특수관계자 등에 대해 발행한 주식, 주식관련증권, 주식매수선택권 등과 관련하여 별도 약정이나 옵션부여 여부 다. 최근 제3자 배정자가 시가보다 높은 가격으로 유상증자에 참여하는 등의 경우, 제3자 배정자의 실재성 및 증자 참여의 진정성 등 검토 라. 발행회사의 관리종목 및 상장폐지 요건 해당 가능성 마. 발행회사가 금융당국 등으로부터 관련법령에 따른 제재조치를 받은 적이 있는지 여부 바. 발행회사의 임금체불 등 근로기준법 위반행위 여부 사. 발행회사의 정기보고서가 연결기준으로 작성된 경우 주요 종속회사와 관련된 위험요인 등이 충실하게 기재되었는지 확인 아. 발행회사의 소송 및 분쟁 내역 등이 있는지 여부 자. 발행회사의 횡령, 배임 등 회사의 재무에 직접적 영향을 끼치는 소송이 있는지 여부 차. 발행회사 및 임직원의 제재현황이 존재하는지 여부 카. 투자자의 합리적인 투자판단이나 의사결정에 중요한 영향을 미칠 수 있는 기존 정보(과거 공시나 언론보도 등)가 검증시점에 잘못 알려져 있거나 그 내용이 변동된 경우가 있는지 여부 (4) 기업실사 주요 일정 및 내용 대표주관회사인 대신증권(주)는 (주)핀텔의 코스닥시장 상장을 위해 ㈜핀텔에 방문하여 상장예비심사신청 등을 위한 기업실사를 2021년 3월 16일부터 2022년 8월 16일까지 진행하였으며, 2022년 8월 17일 증권신고서를 제출하였습니다. 세부 실사 이행현황은 다음과 같습니다. 일자 장소 기업실사 내용 및 확인 자료 핀텔(이하 생략)본사 회의실 ■ 참석자- 대표주관회사: 박성준 전무, 나유석 상무, 윤종혁 본부장, 박병진 과장, 강병준 과장- 상장예정법인: 김동기 대표이사, 정영훈 부사장, 성종환 전무, 황유동 상무■ 내용[코스닥시장 상장을 위한 인수의뢰 및 대표주관계약 체결] - 상견례 - 코스닥공모주식 인수의뢰 및 대표주관계약 체결 - 발행회사와 실사를 포함한 전체 상장일정에 대해 협의 본사 회의실 ■ 참석자- 대표주관회사: 윤종혁 본부장, 박병진 과장, 강병준 과장- 상장예정법인: 김동기 대표이사, 정영훈 부사장, 성종환 전무, 황유동 상무■ 내용▶ 형식적요건 검토 ▶ 대표이사 면담 - 실사의 일정, 취지, 진행방법 등 설명 - 설립배경, 산업동향, 신규사업계획, 자본거래내역 등 청취 ▶ 일반사항 검토 - 법인등기부등본, 사업자등록증, 정관, 내부규정, 이사회 및 주주총회 의사록 목록표,회사 관련 주요 언론 보도자료 등 ▶ 자본에 관한 사항 검토 - 설립 후 자본금 변동내역 검토 - 주주명부 검토 - 증자관련 이사회의사록, 주금납입증명서 등 검토 ▶ 조직 및 인사에 관한 사항 검토 - 조직도, 업무분장현황, 부서별 임직원현황, 임원겸직현황 및 임원변경사항 등 ▶ 지배구조 관련 사항 검토- 지배구조 개요 ▶ 기타
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내부통제 관련 사항 검토 - 주요 활동별 업무 Flow 검토 - 이해관계자 검토 - 회계처리 및 자금관리시스템에 관한 사항 검토 ▶ 재무/회계 관련 사항 검토- 최근 3개년 재무상황의 변동내역 및 원인 질의- 재무제표 계정과목 점검- 자산, 부채, 자본 등 세부 계정과목 등- 수익, 비용 등 세부 계정과목 등- 대손충당금 및 대손상각 관련 사항- 자본적정성 및 자산건전성 관련 사항 ▶ 정관 및 사규 검토 본사 회의실 ■ 참석자- 대표주관회사: 나유석 상무, 윤종혁 본부장, 박병진 과장, 강병준 과장- 상장예정법인: 김동기 대표이사, 정영훈 부사장, 성종환 전무, 황유동 상무, 전영민 부장■ 내용▶ 1차 실사 결과 보고 본사 회의실 ■ 참석자- 대표주관회사: 나유석 상무, 윤종혁 본부장, 박병진 과장, 강병준 과장, 김주연 과장- 상장예정법인: 김동기 대표이사, 정영훈 부사장, 성종환 전무, 황유동 상무, 전영민 부장, 김소연 차장■ 내용▶ Kick-off Meeting ▶ 기술성평가 신청 및 상장일정 협의 ~ 본사 회의실 ■ 참석자- 대표주관회사: 나유석 상무, 윤종혁 본부장, 박병진 과장, 강병준 과장, 김주연 과장- 상장예정법인: 김동기 대표이사, 정영훈 부사장, 성종환 전무, 황유동 상무, 전영민 부장, 김소연 차장■ 내용▶ 기술성평가 일정 협의 ▶ 기술성평가 준비 및 기술사업계획서작성 ▶ 유상증자관련 내부통제 준수여부 및 계약서 등 검토 ~ 본사 회의실 / 대신증권 ■ 참석자- 대표주관회사: 나유석 상무, 윤종혁 본부장, 박병진 과장, 강병준 과장, 김주연 과장- 상장예정법인: 김동기 대표이사, 정영훈 부사장, 성종환 전무, 황유동 상무, 전영민 부장, 김소연 차장■ 내용[기술성 평가] ▶ 기술사업계획서 제출 ▶ 평가기관별 2회의 현장실사 실시 ▶ 기술성평가 완료 (2개 평가기관 각각 A, BBB 등급으로 기술성평가 통과) 본사 회의실 ■ 참석자- 대표주관회사: 나유석 상무, 윤종혁 본부장, 박병진 과장, 강병준 과장, 김주연 과장- 상장예정법인: 김동기 대표이사, 정영훈 부사장, 성종환 전무, 황유동 상무, 전영민 부장, 김소연 차장■ 내용▶ 상장예비심사신청 일정 협의 ▶ 연구 및 사업화 진행사항 검토 ▶ 1차 실사 관련 내부통제 등 개선내역 점검 ~ 본사 회의실 ■ 참석자- 대표주관회사: 윤종혁 본부장, 박병진 과장, 강병준 과장, 김주연 과장, 김수현 과장- 상장예정법인: 김동기 대표이사, 정영훈 부사장, 성종환 전무, 황유동 상무, 전영민 부장, 김소연 차장■ 내용▶ 기관투자자 자발적 의무보유 관련 검토 - 공모 후 최대주주등 지분율 검토 - 투자 유치내역 검토 ~ 본사 회의실 ■ 참석자- 대표주관회사: 윤종혁 본부장, 박병진 과장, 강병준 과장, 김주연 과장, 김수현 과장- 상장예정법인: 김동기 대표이사, 정영훈 부사장, 성종환 전무, 황유동 상무, 전영민 부장, 김소연 차장■ 내용▶ 일반 변동사항 검토 - 법인등기부등본, 사업자등록증, 정관, 내부규정, 이사회 및 주주총회 의사록 목록표,회사 관련 주요 언론 보도자료 등 ▶ 자본에 관한 변동사항 검토 - 설립 후 자본금 변동내역 검토 - 주주명부 검토 - 증자 관련 이사회의사록, 주금납입증명서 등 검토 ~ 본사 회의실 ■ 참석자- 대표주관회사: 윤종혁 본부장, 박병진 과장, 강병준 과장, 김주연 과장, 김수현 과장- 상장예정법인: 김동기 대표이사, 정영훈 부사장, 성종환 전무, 황유동 상무, 전영민 부장, 김소연 차장■ 내용▶ 연구 및 사업화 관련 진행사항 검토 - 담당 임원과의 면담 - 주요 거래처 및 제품별 매출 현황 검토 - 임상 및 비임상 진행현황 - 사업화 관련 매출 및 이익 추정 관련 주요 가정 등 검토 ~ 본사 회의실 ■ 참석자- 대표주관회사: 윤종혁 본부장, 박병진 과장, 강병준 과장, 김주연 과장, 김수현 과장- 상장예정법인: 김동기 대표이사, 정영훈 부사장, 성종환 전무, 황유동 상무, 전영민 부장, 김소연 차장■ 내용▶ 최대주주등 의무보유대상 관련 검토 ▶ 질적 요건 검토 - 시장성 검토: 시장의 규모 및 성장률, 주력시장의
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경쟁정도, 매출의 지속여부 - 수익성 검토: 매출 및 이익규모, 주력제품의 원가율 및 수익구조 - 재무상태 검토: 우발채무 위험도, 주요 재무비율, 매출채권의 건전성 - 경영성 검토: 경영진의 불법행위 여부, 이해관계자 거래의 적정성, 내부통제구조의 적정성,지배구조 및 안정적인 경영권 확보 여부 ▶ 영업위험 평가 ▶ 관계회사 관련 검토 ▶ 상장예비심사신청서 작성 ▶ 내부통제 관련 Due-Diligence 인터뷰 진행 ~ 본사 회의실 ■ 참석자- 대표주관회사: 윤종혁 본부장, 박병진 과장, 강병준 과장, 김주연 과장, 김수현 과장- 상장예정법인: 김동기 대표이사, 정영훈 부사장, 성종환 전무, 황유동 상무, 전영민 부장, 김소연 차장■ 내용▶ 상장예비심사신청서 및 첨부자료 작성 등 - 발행회사 실사 계속 진행 - 상장예비심사신청서 작성 및 첨부자료 준비 - 내부통제 관련 Due-Diligence 체크리스트 작성 ~ 본사 회의실 ■ 참석자- 대표주관회사: 나유석 상무, 윤종혁 본부장, 박병진 과장, 강병준 과장, 김주연 과장, 김수현 과장- 상장예정법인: 김동기 대표이사, 정영훈 부사장, 성종환 전무, 황유동 상무, 전영민 부장, 김소연 차장■ 내용▶ 공모예정가액 Band 협의 및 확정 [상장예비심사신청서 제출] ▶ 상장예비심사 대응- 상장예비심사신청서 제출 이후 경영 및 영업활동 주요 변동사항 검토 상장예비심사 승인 본사 회의실 ■ 참석자- 대표주관회사: 나유석 상무, 윤종혁 본부장, 박병진 과장, 강병준 과장, 김주연 과장, 김수현 과장- 상장예정법인: 김동기 대표이사, 정영훈 부사장, 성종환 전무, 황유동 상무, 전영민 부장, 김소연 차장■ 내용▶ 증권신고서 제출 관련 추가 실사 진행- 비교가능기업에 대한 추가 검토- 투자위험요소 논의- 공모 일정 등 논의 [증권신고서 제출] 3. 기업실사 결과 및 평가내용 가. 영업상황 (1) 시장의 규모 및 산업의 성장잠재력 당사의 고해상도 영상분석 기술은 생활보안과 지능형 교통체계 분야를 중심으로 적용되고 있지만, 픽셀 손실 없는 고해상도 영상분석의 이점은 기존 존재하지 않았던 새로운 시장을 개척할 수 있는 데에 의미가 있습니다. 원본영상을 다운사이징 하여 분석하는 기존의 방법으로는 구현하기 어려웠던 소형객체 및 원거리 객체의 정밀 검지와 분류가 가능해지므로 이전까지 적용되지 못했던 수많은 응용분야가 생겨나고 있습니다. 영상분석 시장을 강하게 견인하고 있는 전방시장은 스마트시티 시장과 이의 일부인 지능형 교통체계(ITS) 또는 스마트 교통 시장입니다. 스마트시티 세계시장은 2018년 673억 달러에서 연평균 24.7% 증가하여 2024년에 2,530억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 이 중에서 당사가 현재 주력하고 있는 스마트 교통 분야는 전체 스마트시티 시장의 9.1%를 차지하여, 2022년 148억 달러의 시장으로 추정됩니다 [세계 스마트시티 시장 전망] (단위: 백만 달러) 구분 CAGR 전체 시장 스마트 교통 (출처: 중소기업 기술로드맵) 스마트시티 산업은 국내 시장만 살펴보아도 우리 정부의 재정 투입으로 급성장이 기대되는 시장입니다. 국내 스마트시티 시장은 2018년 6조 2,176억원에서 연평균 34.0% 성장하여 2024년에 35조 9,957억원 규모로 성장할 것이 전망됩니다. 이 중에서 당사가 현재 주력하고 있는 스마트 교통 분야는 2022년 1조8,242억원 시장으로 추정됩니다. [국내 스마트시티 시장 전망] (단위 : 억원) 구분 CAGR 전체 시장 스마트 교통 (출처: 중소기업 기술로드맵) 영상분석 서비스의 제공 형태는 소프트웨어와 기술서비스를 공급하는 방식과 소프트웨어와 하드웨어를 결합하여 시스템 일체로 공급하는 방식으로 나눌 수 있습니다. 당사의 해외사업은 소프트웨어와 기술서비스 공급에 집중하며 하드웨어 장비는 현지 파트너와 협력하는 방식으로 사업을 추진하고 있으며, 국내사업은 연계된 하드웨어의 품질까지 보장하여 고객경험이 향상 될 수 있도록 하드웨어에 당사의 원천기술인 소프트웨어를 결합하여 납품을 진행하고 있습니다. 이러한 당사의
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사업방향에 따라 글로벌 시장조사 분석 보고서를 기반으로 목표시장의 규모를 분석한 결과 세계 시장의 규모는 2022년 67억 달러 규모로 연평균 19%로 빠르게 성장하며, 국내 시장은 2022년 3,301억원(소프트웨어와 하드웨어 합계) 규모이고 연평균 21.30%로 고속으로 성장하고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 국내시장에서 하드웨어란 카메라, 스토리지 장치와 이러한 장치의 설치 및 유지 관리를 위한 서비스를 의미하며, 이러한 하드웨어 시장은 소프트웨어의 약 2.5배의 규모로 추정됩니다. [㈜핀텔 목표시장 규모 및 전망] 구분 2022-p 2023-p 2024-p 2025-p 세계시장 (백만불) 영상분석SW/Service 국내시장 (억원) 영상분석SW/Service 영상분석 HW 국내시장 계 (2) 산업의 성장성 영상감시장치에 대한 공공조달 구매 금액 집계에 따르면, 영상 감시장치는 매년 5천억원 이상의 대체수요가 발생하는 Captive Market의 특성을 지니고 있습니다. 공공 CCTV는 2013년 57만대에서 2020년 134만대로 연 13%의 성장률로 증가하고 있습니다. 이에 따라 영상감시장치에 대한 구매 및 대체 수요는 안정적으로 유지되고 있습니다. 예산항목 2018년 2019년 2020년 2021년 영상감시장치 (나라장터) (출처: 조달정보개방포털, 연간 영상감시장치 발주 금액 집계) 아울러 지능형교통체계 계획에 따라 ITS를 위한 투자는 급격히 증가하고 있습니다. ITS 고도화의 중심에는 영상기반의 첨단 센서 기술이 있습니다. 특히 영상식 돌발검지시스템은 2020년 240개 터널 3,539개의 CCTV 영상에 적용되어 운영중이며, 이는 더욱 확대될 예정입니다. 당사가 서부간선도로 지하화 사업에 영상식 돌발검지시스템을 구축한 사례와 같이 정부의 정책은 터널의 돌발검지는 영상식으로 구축할 계획을 가지고 있습니다. 또한, ITS는 무인자율주행을 위한 C-ITS로 진화하고 있습니다. C-ITS의 중심에는 도로의 첨단화 즉, Road Side Equipment의 완비가 핵심입니다. 국토교통부는 2027년까지 자율주행 Level 4단계를 위한 도로정비를 목표로 하고 있으며, 신호체계의 정비와 센서와 신호의 연계가 중점 과제입니다. 당사가 금년에 테스트베드 실증을 완료하는 스마트 교차로가 전국에 확산될 것이 전망됩니다. 지능형 교통체계를 위한 기본계획에 따라 정부의 투자가 확대될 예정입니다. 현재까지 확정된 예산은 2022년부터 아래와 같이 약 2조원 규모입니다. 이 외에도 확정되지 않은 추가 투자가 기대됩니다. 예산항목 2018년 2019년 2020년 2021년 ‘22-25 CAGR (‘18-‘21) 첨단도로교통체계 (국토교통부) (출처: 지능형 교통체계 기본계획 2030) 스마트시티 산업의 글로벌 시장은 2022년 163조원에서 연평균 24.7%로 증가하여, 2024년 253조원 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 국내적으로는 우리 정부의 재정 투입으로 더욱 빠른 성장이 기대되며, 2022년 20조원에서 연평균 34.0%로 증가하여, 2024년 35조원 규모로 성장할 것이 전망됩니다. 스마트시티 시장 전망.jpg 스마트시티 시장 전망 또한, 글로벌 시장조사 전문기관의 분석에 따르면, 글로벌 영상분석 시장은 2022년 6조 7천억원 규모로 추정되며, 연평균 19.0%로 성장하여 2025년에는 11조 8천억원 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 국내 시장은 서버등의 하드웨어 장치를 포함하며, 2022년 3천 3백억원 규모로 추정되며, 연평균 21.3%로 성장하여 2025년에는 6,078억원에 이를 것으로 전망됩니다. 영상분석 시장 전망.jpg 영상분석 시장 전망 (3) 시장환경 공공안전에 대한 관심 증대와 인공지능 기술을 적용하고자 하는 정부의 적극적인 투자, 그리고 각국 정부의 스마트 시티 확산 정책이 영상분석 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 이에 따라 우리 정부도 D,N,A(Data, Network, AI) 생태계를 강화하고, 비대면 인프라를 고도화 하고, 메타버스 등 초연결 신산업 육성, 사회간접자본
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디지털화 등으로 대변되는 한국형 뉴딜 정책을 추진하고 있습니다. 아래의 표와 같이 영상분석과 관련된 정부의 스마트시티 예산은 2021년 1조 2천억원으로 추정되며, 이후 연평균 2조원에 이를 것으로 추정됩니다. [스마트시티 관련 정부 예산 현황] (단위 : 억원) 구분 분야 예산항목 2020년 2021년 '22-25 스마트 시티 교통 첨단도로교통체계 (국토교통부)[1] 방범 영상감시장치 (나라장터)[2] 21,164(E) 산업기반 스마트시티 (국토교통부)[3] 18,711(E) 합 계 78,189(E) 주1) 국토교통부 및 해양수산부 공통 지능형교통체계 기본계획 2030주2) 조달정보개방포털 /주3) 국토교통부 예산안 (4) 경쟁 현황 (가) 경쟁 상황 영상분석(Video Analytics, VA) 시장은 아래 그림과 같이 시스템 통합서비스 시장(System Integration, SI) 및 카메라, 서버, 저장장치 등 하드웨어 장비 시장(Hardware, HW)과 산업생태계를 이루고 있습니다. 또한 소프트웨어 산업으로는 영상관리시스템 (Video Management System, VMS)과 서로 보완적인 관계에 있습니다. 당사는 영상분석을 중심으로 사업을 전개하고 있습니다. [영상분석 산업 생태계] 영상분석 산업 생태계.jpg 영상분석 산업 생태계 (나) 경쟁 형태글로벌 영상분석 키 플레이어들은 Avigilon, Axis Communication, Agent Vi, Hikevision, IntelliVision 등으로 Top 5의 높은 시장점유율을 가지고 있습니다. 이들은 공통적으로 보안 및 안전 분야 (Video Surveillance) 서비스를 기반으로 사업을 시작하여 교통관제 (Intelligence Traffic System, ITS) 및 리테일 분야 등으로 사업 영역을 확장하는 경향을 보이고, 당사와 유사한 제품군 및 서비스를 제공하고 있어 당사와 경쟁관계에 있습니다. 국내에 영상분석 시장의 주요 플레이어는 영상분석에 집중하는 라온피플, 인텔리빅스, 아이브스 등의 영상분석 소프트웨어 기업과 영상관리에 집중하는 이노뎁과 리얼허브 등 VMS 기업, 그리고 영상분야 시스템 통합서비스의 일환으로 영상분석 서비스를 제공하는 쿠도커뮤니케이션, 렉스젠과 네트로, 인콘, 건아정보기술 등의 SI 기업, 그리고 카메라 제조 기술을 기반으로 지능형 CCTV 제품을 판매하는 한화테크윈등의 카메라 제조 기업이 있습니다. 이 외에도 SI 대기업인 LG유플러스, SK텔레콤, KT, 롯데정보통신 등도 대규모 국책사업의 시행사로서 영상분석 산업에 참여하고 있습니다. 국내 영상분석 시장의 주요 플레이어들과 당사의 영상분석 기술 제품의 기능을 비교하면 핀텔이 아직 시장 진입 초기이나 폭넓은 제품기능을 바탕으로 빠르게 시장의 리더로서 자리 매김 할 것이 기대됩니다. 영상분석 소프트웨어 시장은 앞서 언급한 업체들이 경쟁하는 시장입니다. 그러나 적용 분야별로 차별화를 보이고, 당사가 집중하는 보안솔루션과 교통솔루션은 아래와 같은 특징을 보입니다. 보안솔루션은 영상감시장치 품목, 즉 CCTV 및 관련 장치에 대해 조달우수 제품을 보유하고 있는 33개 중소기업이 경쟁하는 시장입니다. 다만, 지능형 감시 기능의 여부, 지능형 기능 구현시 딥러닝의 사용 여부, 그리고 이벤트의 다양성과 인식의 정확성 등 기업별 CCTV 기능에는 차별이 있기 때문에 독점적 경쟁 시장이라고 볼 수 있습니다. 교통솔루션은 딥러닝 영상식 교통량 수집 기술 및 신호 연계 기술 등의 첨단 ITS 기술을 보유하고 있는 소수의 기업이 경쟁하는 시장입니다. ITS 사업은 입찰 방식으로 진행되므로 제안능력과 벤치테스트 등 성능의 우수성이 중요합니다. 또한, 사업의 규모가 대규모 국책사업으로 진행되어 국가 연구과제 및 실증, 또는 사업화를 수행한 레퍼런스가 있는 검증된 기업만이 상호 네트워킹을 통해 프로젝트에 참여하는 구조입니다. 따라서, 현대건설, LG유플러스, KT 등의 대기업을 중심으로 과점 시장을 이루며 이들과 협력관계인 우수 기술 기업이 협업하는 독점적 경쟁 시장이라고 볼
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수 있습니다. 당사는 25차례의 스마트시티 연구과제 참여와 현대건설, 에스트래픽 등과 사업화의 경험으로 스마트 교통솔루션의 핵심 플레이어로 두각을 나타내고 있으며, 향후 기술력에 레버리지한 사업화 능력을 기반으로 대기업과 동등한 위치에서 독점적인 시장지위를 구축하는 비전을 가지고 있습니다. (다) 주요 경쟁업체 재무현황 비교 구분 핀텔 이노뎁 아이브스 라온피플 쿠도커뮤니케이션 렉스젠 2018연도 2019연도 2020연도 2021연도 2018연도 2019연도 2020연도 2021연도 2018연도 2019연도 2020연도 2021연도 2018연도 2019연도 2020연도 2021연도 2018연도 2019연도 2020연도 2021연도 2018연도 2019연도 2020연도 2021연도 (제4기) (제5기) (제6기) (제7기) (제11기) (제12기) (제13기) (제14기) (제9기) (제10기) (제11기) (제12기) (제9기) (제10기) (제11기) (제12기) (제19기) (제20기) (제21기) (제22기) (제17기) (제18기) (제19기) (제20기) 설립일 2015년 09월 04일 2008년 01월 10일 2010년 05월 19일 2010년 05월 19일 2000년 10월 10일 2002년 06월 03일 매출액 (매출원가율) 영업이익 (이익률) 당기순이익 (이익률) 총자산 총부채 자기자본 상장여부 비상장 비상장 비상장 비상장 (상장일) 주요제품 영상인식 (72.65%), 데이터 플랫폼 (27.35%) 인공지능(AI) 영상/임원분석 솔루션 (92.42%), 인공지능(AI) 영상/임원분석 제품 (7.58%) 카메라모듈검사 솔루션(14.12%), AI머신비전 솔루션(55.78%), 골프센서(30.11%) 상품 (34.81%), 제품 (60.50%), 용역 및 커미션 (4.69%) 제품 (91.33%), 공사수익 (6.99%), 용역수익 (1.60%), 임대수익 (0.08%) (매출비중) (라) 진입장벽 영상 분석 시스템은 생산자, 판매자 및 시공업자 간의 밀접한 관계에 따른 폐쇄적인 유통구조가 진입장벽으로 작용하여 신규업체의 시장진입이 어려운 산업입니다. 특히 인공지능 영상분석 산업은 기술 중심의 강소기업형 산업 영역으로 분류되며, 창의적인 기술 개발 시 파급 효과가 큰 시장이지만, 기술적 진입장벽 측면에서 살펴보면 폐쇄성이 강하며, 기술 모방이 어려운 특징을 가지고 있습니다. 딥러닝 네트워크의 완성도는 네트워크 레이어의 구성과 더불어 학습 데이터의 양과 질에 의해 죄우됩니다. 따라서 기반이 되는 네트워크의 구조를 알더라도 적절한 학습 데이터가 없으면 성능을 모방할 수 없습니다. 당사는 솔루션 설치환경에 맞는 학습 데이터를 꾸준히 축적하여 교차로 직선도로, 횡단보도, 생활도로 등 영상분석이 주로 사용되는 환경에서 약 18억장의 영상 프레임을 수집하고, 70여종의 관심객체를 분류하여 99만개의 학습데이터를 구축하고 학습 노하우를 축적하였습니다. 원본데이터는 국책과제를 위해 현장에 설치된 CCTV와 다양한 공공프로젝트를 통하여 지속적으로 수집되고 있으며, 자체 라벨링 인력으로 구성된 데이터 센터에서 인공지능 학습 및 분석 성능 개선을 위하여 노력하고 있습니다. 아울러, 스마트 교차로 시스템은 고정시간 제어(TOD, Time of Day)에서 실시간 교통 감응 제어로 신호제어 기술이 발전하고 있습니다. 교통량을 분석하여 신호를 제어하는 것은 새로운 시도로 당사는 서울 상암동과 경기도 고양시 등에 실증을 진행하여 독보적인 지위를 구축하고 있습니다. 나. 기술력 (1) 기술의 경쟁우위도 당사가 보유하고 있는 기술은 한정된 컴퓨팅 자원으로 고해상도 다채널 영상을 보다 정확하게 분석할 수 있는 기술입니다. 특히 소형 및 원거리 객체의 인식능력이 우수하며, 다채널도 실시간 분석이 가능하여 스마트 시티에 활용이 적합합니다. 또한, 영상분석을 위한 원천 기술을 보유하고 있어서 다양한 어플리케이션에 적용이 가능합니다. [핀텔이 보유한 영상분석 핵심 기술] 구분 기술 요약 기술 확보 현황 관련 분야 해당제품 HBR 점진적
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세분화를 통한 고해상도 영상의 고속분석 기술 인식거리 90m, 97.92% 인식률 검증 우수발명 금상 수상 우수조달제품 등록 완료 CCTV 방범 솔루션 AVAX 다수의 분석기 스케줄링을 통한 딥러닝 분석 속도 개선 및 메모리 절약 분석시간 35% 단축, 메모리 61.7% 절약 (10채널 기준) PREVAX 제품 적용 증 다채널 영상분석 PREVAX PHRD 고해상도 영상의 실시간 딥러닝 분석이 가능한 독자적인 CNN 네트워크 고해상도 특징점추출 및 단계적 해상도 조정을 통한 인식율향상 YOLOv4 대비 소형객체 인식성능 18% 향상 PREVAX 교통솔루션 제품 적용 중 우수연구개발 혁신제품 등록 진행중 스마트 시티 PREVAX BSD 인코딩 된 압축 영상 파일 상태에서 초고속 무손실로 움직임 영역 검지 분석방법의 혁신성1) 및 탁월한 성능 개선을 인정 받아 신기술(NET) 인증 객체검지 기술 95% 완료 상용 Classifier 기술과 병함 검토 중 2023년 Pintel Net 출시 예정 스마트 시티 선별관제시스템 모션인식 CCTV (엣지형) PHRD와 모션 히스토리 이미지(MHI) 기술 결합으로 원거리 및 저조도 환경의 객체 검지율향상 PREVAX 교통솔루션 적용 교통량검지 성능인증 (교통량 96%, 속도 98%, 점유율 93%) 교통량 검지 PREVAX 한 개의 영상에서 다수의 분석 영역 설정 PREVAX 교통솔루션 적용 200m 돌발검지 성능인증 (정검지율 97.8%, 다른유형 검지율 0%, 오경보 0.3/1일) 교통 돌발검지 원거리 안면인식 PREVAX 핀텔은 고해상도 영상 분석을 위해 높은 해상도로 영상을 분석하는 딥러닝 기법을 개발했습니다. 특히 영상 분석의 난제인 소형 객체 검지에서 뛰어난 성능을 보이며, 이에 따라 고해상도 분석이 소형 객체 검지에 효과적임을 입증했습니다. 대중적으로 사용되는 YOLO 기법은 현재 v5까지 사용되고 있으며, 당사의 검지 성능을 나타내기 위해 YOLO v5와 성능 비교를 진행했습니다. 많은 기업들은 각 사업 영역에 적합한 딥러닝 기술을 개발하여 활용하고 있습니다. 당사는 고정형 CCTV에서 적용이 가능한 교통 및 방범 분야에 경험을 통해서, 하드웨어 자원소모량 및 검지 성능을 함께 고려한 기술이 필요하다는 것을 인지하였습니다. 높은 성능에도 불구하고 연산복잡도가 높아 실시간 사용이 어려운 기술은 사용의가치가 떨어집니다. 당사의 기술은 경제성과 정확도를 함께 고려하여 빠른 속도로 높은 검지율을 달성하고 있습니다.(가) Smart AI Unit당사는 빠른 연산 분석 속도를 극대화하기 위해 Smart AI Unit을 개발하여, 입력 데이터의 스케줄링 및 GPU 메모리를 최적화했습니다. Smart AI Unit은 딥러닝 분석 이전에 동작하는 모듈로 입력 프레임의 효과적인 분석을 돕습니다. GPU에 프레임 분석을 요청 및 응답에 소모되는 시간을 최소화하였기 때문에 다채널 분석에서 발생하는 지연을 제거합니다. 이에 따라 Smart AI Unit은 딥러닝 분석 이전에 독립적으로 동작하기 때문에 당사의 분석 속도 및 메모리 점유율은 필연적으로 개선됩니다. 즉, 딥러닝 모델 내부와 관계없이 프레임 할당 과정에서 진행되기 때문에 YOLO v4와 v5의 성능에 관계없이 분석 시간이 감소하며 메모리 점유율이 안정화됩니다. [Smart AI Unit 적용 전후 성능 비교(YOLO v4)] yolo v4 주1) 동일 조건의 PC에서 자체 성능 테스트 진행 (CPU: Intel Core i7-7700@3, 60GHz, GPU: RTX 3080 10GB) 위 그래프는 YOLOv4 및 YOLOv4에 Smart AI Unit을 적용시킨 그래프입니다. 10채널 기준 분석 시간은 약 35%, GPU 메모리는 약 62% 절약됩니다. [Smart AI Unit 적용 전후 성능 비교(YOLOv5m)] yolo v5m 주1) 동일 조건의 PC에서 자체 성능 테스트 진행 (CPU: Intel Core i7-7700@3, 60GHz, GPU: RTX 3080 10GB) 위 그래프는 YOLOv5m에 Smart
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AI Unit 적용 전후의 성능 비교 그래프입니다. 분석 속도 그래프에서 YOLOv5m은 14 채널 분석에 약 84ms가 소요되지만, Smart AI Unit 적용을 통해 약 60ms로 개선된 것을 확인할 수 있습니다. GPU 메모리 소모 그래프에서 YOLOv5m은 14 채널 분석에 3.25GB의 메모리가 소모되지만, Smart AI Unit 적용을 통해 안정적으로 일정한 메모리가 소모되는 것을 확인할 수 있습니다. 사전에 Batch 크기를 다양화하여 분석 스케줄링을 설정하므로 채널에 따른 메모리 소모량이 변하지 않습니다.(나) PHRD (Pintel High Resolution Detector)당사는 동일한 하드웨어 사양 및 데이터 셋을 통해 테스트를 진행하였습니다. 비교한성능은 평균 분석 속도와 객체 검지 성능 입니다. 아래는 PHRD, YOLOv4 Darknet 및 TRT, YOLOv5m의 성능을 비교하고자 설정한 실험 조건입니다. [실험 조건] ■ PHRD 및 YOLOv4, YOLOv5m 모두 동일한 Open Dataset 중 소형객체가 많이 등장하 는 Highway Dataset 을 사용■ Highway Dataset은 총 11,129장의 이미지로 구성되었으며 이중 학습에는 10,017장의 이미지가 쓰였고 성능검증에는 1,112장의 이미지가 사용■ 동일 조건의 PC에서 성능 테스트 진행(CPU: Intel Core i7-9700@3.00GHz, GPU: NVID IA TITAN XP) 크기 별 객체 검지 정확도(small, medium, large)와 평균 객체 검지 정확도(mAP)를 확인한 결과, PHRD, YOLOv5m, YOLOv4 TRT, YOLOv4 Darknet 순으로 높은 정확도를 나타냅니다. 그러나 PHRD의 장점은 small 크기의 객체 검지 성능에서 나타납니다. 아래 그림의 large 객체의 성능을 비교하면 알고리즘에 따른 성능차이가 크지 않지만 small 객체의 성능에서는 큰 차이가 존재합니다. [분석 속도 및 객체 인식 성능 비교(PHRD, YOLOv4, YOLOv5M)] phrd.jpg phrd 상기 그림은 객체의 크기에 따른 성능을 그래프로 나타낸 것입니다. PHRD는 YOLOv4, YOLOv5m 대비 우수한 분석 속도와 높은 소형 객체 검지도를 나타냅니다. 평균 분석 속도는 YOLOv5m(18fps)과 PHRD(17.9fps)가 가장 우수한 것으로 나타났으나, PHRD의 input image 크기는 YOLOv5m보다 약 2.5배 크다는 것을 고려하면 PHRD의 높은 분석 속도를 확인할 수 있습니다. 또한 small object의 검지 성능은 PHRD가 74.2%로 가장 높은 성능을 나타냈습니다. 이는 입력 이미지를 고화질 분석하여 작은 객체의 정보량을 많이 포함하기 때문입니다. 일반적으로 입력 이미지의 크기가 커질수록 분석 속도가 느려지지만 당사는 독자적인 기술로 높은 분석 속도를 확보했습니다. (다) BSD (Bit-Stream level Detector)① 객체 검지율BSD는 비트스트림 데이터 분석을 통해 객체를 검지하는 알고리즘으로 당사는 이 기술을 통해 NET 신기술 인증을 받았습니다. 높은 객체 검지율 뿐만 아니라 CPU 자원만으로 다채널 고속 영상 분석을 한다는 특징이 있습니다. 객체의 변화를 민감하게 검지하기 때문에 객체의 경계 박스를 크게 설정하며, IoU가 작을수록 mAP가 높아집니다. 아래 표와 같이 IoU에 따라 mAP가 큰 폭으로 성능이 변화하는 것을 확인할 수있습니다. YOLO v5의 객체 검지 성능은 IoU에 관계없이 약 91.80%로 성능이 유지되지만, IoU 35% 이하인 경우에는 BSD의 성능이 더 뛰어납니다. [IoU에 따른 객체 인식 성능 비교(BSD, YOLOv4, YOLOv5m)] 구분 mAP mAP (IoU 0.3) mAP mAP (IoU 0.4) mAP (IoU 0.5) BSD YoloV5m 주1) 핀텔 자체 성능 평가, 2021 IoU에 따라 변화하는 mAP는 BSD의 특성상 검지 객체의 경계 박스가 크게 설정되기 때문이며, IoU를
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더 낮게 설정할 경우에 mAP가 더 높아집니다. 이와 같은 결과는그림자 등으로 인해 BSD가 실제 객체보다 더 크게 경계 박스를 설정하기 때문이며, IoU를 낮게 설정할수록 mAP가 높아지는 것은 이를 증명합니다. 비트스트림 데이터 내에는 모든 객체 정보가 포함되어 있으므로 BSD는 모든 움직이는 객체에 대해 검지를 하며 미검지가 발생하지 않습니다. ② 영상 분석 속도당사의 BSD는 디코딩 과정을 생략하고 Syntax Elements 분석을 통해 경계박스를 설정하기 때문에 GPU 자원을 전혀 소모하지 않습니다. 그 결과 BSD는 CPU 자원만으로 많은 수의 채널을 분석할 수 있습니다. [BSD 분석 속도 측정 V 시험 성적서 전문] v v 주1) TTA 성적서 번호: BT-A-21-0171 주2) 시험성적서 수령일: 2021년 9월 7일 위 문서는 V 테스트를 통해 BSD의 영상 분석 성능을 평가한 시험 성적서입니다.동일 PC 사양 및 영상으로 테스트하여 확인한 결과, 당사의 BSD는 YOLOv5m 대비 약 3.76배 높은 분석 속도를 가지고 있습니다(BSD: 66.73fps, YOLOv5: 18fps). 이때 BSD는 영상 분석 과정에서 GPU 자원을 전혀 소모하지 않는 반면, YOLOv5는 분석 채널 수에 따라 GPU 자원 소모량이 증가합니다. 즉, BSD는 다채널 영상 분석 서버의 구축 비용을 획기적으로 절감시킬 수 있습니다. 딥러닝은 높은 연산량이 불가피하기 때문에 검지 이벤트에 따라 고성능의 GPU 자원을 필요로 합니다. 복잡한 이벤트의 경우 최신 RTX 3천번대 GPU를 2~3장 사용하여 서버를 구축해도 10채널밖에 분석할 수 없는 경우가 있습니다. GPU는 CPU 대비가격이 높기 때문에 당사의 BSD는 시장 경쟁력이 뛰어납니다한편, 증권신고서 제출일 현재 주력기술과 관련하여 동사는 총 23건(국내 21건, 해외2건)의 등록 특허가 있으며, 출원중인 특허는 9건 입니다. 등록 특허권의 상세 내용은 다음과 같습니다. [핀텔 특허 현황] 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 출원국 특허권 고해상도 영상을 이용한 객체 인식 및 추적 방법 및 장치 ㈜핀텔 영상분석 솔루션 KR 특허권 화면 생략에 의해 영상 인식속도를 향상시키는 영상 데이터 처리 시스템 ㈜핀텔 영상분석 솔루션 KR 특허권 끼어들기 차량 단속 시스템 및 그 방법 ㈜핀텔 영상분석 솔루션 KR 특허권 차량용 카메라 시스템 ㈜핀텔 영상분석 솔루션 KR 특허권 영상 분석을 기반으로 한 길 안내 방법 및 장치 ㈜핀텔 영상분석 솔루션 KR 특허권 출입문 통제 방법 및 장치 ㈜핀텔 영상분석 솔루션 KR 특허권 무임 승차 감지 방법 및 장치 ㈜핀텔 영상분석 솔루션 KR 특허권 딥러닝 기반 차량 및 보행자 감지 영상 분석 장치 및 그 방법 ㈜핀텔 영상분석 솔루션 KR 특허권 객체영역 검출방법, 장치 및 이에 대한 컴퓨터 프로그램 ㈜핀텔 영상분석 솔루션 KR 특허권 ㈜핀텔 영상분석 솔루션 CN 특허권 ㈜핀텔 영상분석 솔루션 US 특허권 에스컬레이터 이상행위 검지 방법 및 장치 ㈜핀텔 영상분석 솔루션 KR 특허권 인공신경망 기반 객체영역 검출방법, 장치 및 이에 대한 컴퓨터 프로그램 ㈜핀텔 영상분석 솔루션 KR 특허권 딥러닝의 얼굴인식을 이용한 대중교통수단의 무임승차 검출 시스템 및 방법 ㈜핀텔 영상분석 솔루션 KR 특허권 딥러닝을 이용한 대중교통수단의 승하차 계수 시스템 및 방법 ㈜핀텔 영상분석 솔루션 KR 특허권 인공지능 기반의 시설물 외관 분석 방법 국토안전관리원, ㈜핀텔 영상분석 솔루션 KR 특허권 객체영역 검출방법, 장치 및 이에 대한 컴퓨터 프로그램 ㈜핀텔, 한양대학교산학협력단 영상분석 솔루션 KR 특허권 딥러닝 기반 비대면 안면 인식 서비스 제공 방법, 장치 및 시스템 ㈜핀텔 영상분석 솔루션 KR 특허권 스마트 안전 횡단보도 서비스 제공 시스템 ㈜핀텔 영상분석 솔루션 KR 특허권 딥러닝 기반 객체 검출 방법 및 장치 ㈜핀텔 영상분석 솔루션 KR 특허권 딥러닝을 활용한 지능형 CCTV 선별 관제 방법 및 시스템 ㈜핀텔 영상분석 솔루션 KR