chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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재무위험을 선제적, 체계적으로 관리하고 있으며, 해외 종속기업의 금융기능을 통합하여 관리함으로써 해외 종속기업의 사업 경쟁력 제고에도 기여하고 있습니다. 매년 정기적으로 재무위험 관리정책의 재정비, 재무위험 모니터링 등을 통해 재무위험으로부터 발생할 수 있는 영향을 최소화하는 데 주력하고 있습니다. (1) 시장위험 1) 외환위험 연결회사는 전세계적으로 영업활동을 영위하고 있어 다양한 통화에 대한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사가 노출되어 있는 주요 통화는 미국달러, 유로, 일본엔, 중국위안 등이 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 연결회사는 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 연결회사의 외환위험 관리목표는 환율변동으로 인한 불확실성과 손익변동을 최소화 함으로써 기업가치를 극대화하는데 있습니다. 연결회사는 Matching을 통한 Exposure 축소 및 Leading Lagging을 우선적으로 실행하여 외환위험을 축소하고, 잔여 Exposure에 대해서는 환관리정책에 따라 선물환 등 파생상품을 통해 위험관리를 수행하고 있습니다. 한편, 투기목적의 외환거래는 엄격히 금지하고 있습니다. 연결회사는 실제 현금흐름계획 및 환율변동과 연관성이 높은 요인들을 면밀히 검토하여 위험관리비율을 산정하고, 정기적 경영진단을 통해 위험관리 결과를 점검하고 있습니다. 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동 시 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 10% 상승 시 10% 하락 시 2022년 6월 30일 2021년 12월 31일 2022년 6월 30일 2021년 12월 31일 USD EUR JPY 기타 계 2) 가격위험 연결회사는 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 지분증권에 대한 투자는 주로 경영상 목적으로 수행되며, 이에 따라 가격위험에 노출정도는 중요하지 않습니다. 한편연결회사는 전기동, 알루미늄, 납 등 주요 원재료 매입 및 관련 제품 매출에 대한 상품가격위험에 노출되어 있으며, 상품가격위험은 선물거래를 이용하여 위험관리를 수행하고 있습니다. 3) 현금흐름 및 공정가치 이자율위험 연결회사의 이자율위험은 주로 장기차입금에서 발생하고 있습니다. 변동이자율로 발행된차입금으로 인하여 연결회사는 현금흐름 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 이자율위험 관리목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업가치를 극대화하는데 있습니다. 이를 위해 근본적으로 외부차입 최소화, 기존 고금리 차입금의 갱신, 이자율스왑 이용, 주간/월간 단위의 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 선제적으로 이자율위험을 관리하고 있습니다. 연결회사는 현금흐름 이자율위험을 주로 변동이자수취/고정이자지급 스왑계약을 이용하여 관리하고 있습니다. 이러한 이자율스왑계약은 변동이자부 차입금을 고정이자부 차입금으로 바꾸는 경제적 효과가 있습니다. 다른 모든 변수가 일정하고 변동이자부 차입금의 이자율이 100bp 변동 시 이자비용의 변동으로 인해 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 100bp 상승 시 100bp 하락 시 2022년 6월 30일 2021년 12월 31일 2022년 6월 30일 2021년 12월 31일 법인세비용차감전순이익 (2) 신용위험 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생상품 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 거래처가 독립적으로 신용평가를 받는 경우 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용등급이 없는 경우에는 거래처의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 개별 신용한도는 이사회가 정한 한도에 따라 내부 또는 외부적으로 결정된 신용등급을 바탕으로 결정됩니다. 거래처에 대한 신용한도는 정기적으로 검토되고 있습니다.연결회사의 지분상품을 제외한 금융자산의 신용위험의
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최대노출정도는 연결재무상태표 상 장부금액과 동일합니다.연결회사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 당기말 및 전기말의 손실충당금은 다음과 같습니다. 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함됩니다. - 2022년 6월 30일 현재 (단위:백만원) 구분 매출채권 기타채권 계약자산 총액 기대신용손실율 손실충당금 총액 기대신용손실율 손실충당금 총액 기대신용손실율 손실충당금 미연체 6개월 이하 1년 이하 3년 이하 3년 초과 계 - 2021년 12월 31일 현재 (단위:백만원) 구분 매출채권 기타채권 계약자산 총액 기대신용손실율 손실충당금 총액 기대신용손실율 손실충당금 총액 기대신용손실율 손실충당금 미연체 6개월 이하 1년 이하 3년 이하 3년 초과 계 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. - 2022년 반기 (단위:백만원) 구분 매출채권 기타채권 계약자산 2022년 1월 1일 손실충당금 2022년 반기 중 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 환입된 미사용 금액 기타 2022년 6월 30일 손실충당금 - 2021년 반기 (단위:백만원) 구분 매출채권 기타채권 계약자산 2021년 1월 1일 손실충당금 2021년 반기 중 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 회수가 불가능하여 당기중 제각된 금액(*1) 환입된 미사용 금액 기타 2021년 6월 30일 손실충당금 (*1) 매출채권 중 20백만원은 제각되었지만 회수활동은 여전히 계속되고 있습니다. (3) 유동성위험 연결회사는 유동성위험을 선제적으로 관리하기 위해 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대해 주기적으로 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 있습니다. 또한 적정규모의 예금과 Committed Line을 보유함으로써 향후 발생 가능한 자금경색에 따른 유동성위험에 대처하고 있습니다. 2022년 6월 30일 현재 연결회사의 유동성위험을 관리하기 위한 즉시 사용이 가능한 현금및현금성자산과 금융기관예치금의 보유규모는 사용제한예금 1,692백만원을 제외한 280,951백만원(2021년 말: 370,405백만원)입니다. 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같으며, 현금흐름은 할인되지 아니한명목금액으로서 지급을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른일자를 기준으로 작성되었으며, 이자현금흐름을 포함하고 있습니다. - 2022년 6월 30일 현재 (단위:백만원) 구분 1년 이내 1년초과 5년 이내 5년 초과 차입금 매입채무 및 기타지급채무(금융보증계약부채 제외) 리스부채 파생상품 계 - 2021년 12월 31일 현재 (단위:백만원) 구분 1년 이내 1년초과 5년 이내 5년 초과 차입금 매입채무 및 기타지급채무(금융보증계약부채 제외) 리스부채 파생상품 계 2022년 6월 30일 현재 연결회사는 종속회사가 아닌 특수관계자 차입금에 대한 지급보증 등 관련하여 99,467백만원(2021년말: 85,491백만원)을 한도로 하여 유동성 위험에 노출되어 있습니다.연결회사가 보유한 파생상품계약은 매매목적이 아닌 위험회피관계에 있으며, 이에 따라 파생상품은 파생상품의 계약상 만기가 현금흐름의 시기를 이해하는 데 중요하므로 그 공정가치는 잔존계약만기 기준으로 관리됩니다. 나. 자본위험관리 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 연결회사의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 순차입금비율 등의 재무비율을 매월 검토하여 필요할 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다. 2022년 6월 30일 현재 순차입금비율은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구분 2022년 6월 30일 2021년 12월 31일 자본(A) 현금및현금성자산 및 유동성금융기관예치금(B) 차입금(C) 순차입금비율(C-B)/A 다. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 파생상품 내역은
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다음과 같습니다. (단위:백만원) 구분 2022년 6월 30일 2021년 12월 31일 자산 부채 자산 부채 상품선물(공정가치 위험회피) 상품선물(현금흐름 위험회피) 상품선물 (매매목적) 통화선도(공정가치 위험회피) 통화선도(현금흐름 위험회피) 통화선도(매매목적) 이자율스왑(현금흐름 위험회피) 통화스왑(매매목적) 계약에 내재된 파생상품(매매목적) 계 (1) 상품선물계약1) 공정가치 위험회피회계 적용 상품선물계약연결회사는 상품 가격 변동위험을 회피하기 위하여 전기동, 알루미늄, 납, 니켈 등에 대한 선물계약을 체결하고 있습니다. 2022년 6월 30일 현재 공정가치 위험회피회계를 적용하는 상품선물계약의 미결제약정계약금액은 1,257,807백만원(2021년 말: 725,188백만원)입니다. 2022년 반기에 해당 상품선물계약과 관련하여 당기손익으로 인식한 파생상품평가이익은 53,191백만원(2021년 반기: 114,932백만원)이며, 파생상품평가손실은 147,661백만원(2021년 반기: 23,351백만원)입니다. 2) 현금흐름 위험회피회계를 적용한 상품선물계약 연결회사는 상품 가격변동 위험을 회피하기 위하여 전기동, 알루미늄, 납, 니켈 등에 대한 선물계약을 체결하고 있습니다. 2022년 6월 30일 현재 현금흐름 위험회피회계를 적용하는 상품선물계약의 미결제약정계약금액은 131,414백만원(2021년 말: 202,358백만원)입니다. 2022년 6월 30일 현재 해당 상품선물계약과 관련하여 자본에 인식된 이익(법인세 효과 차감 후)은 8,630백만원(2021년 말: 629백만원)이며, 자본에 인식된 손실(법인세 효과 차감 후)은 568백만원(2021년 말: 2,557백만원)입니다. 자본으로 인식된 손익은 위험회피대상 예상거래가 당기손익에 영향을 미치는 기간에 당기손익으로 재분류됩니다. 3) 위험회피회계를 적용하지 아니하는 상품선물계약2022년 6월 30일 현재 위험회피회계를 적용하지 아니하는 상품선물계약의 미결제약정계약금액은 18,845백만원(2021년 말: 32,606백만원)입니다. 2022년 반기에 해당 상품선물계약과 관련하여 당기손익으로 인식한 파생상품평가이익은 749백만원(2021년 반기: 349백만원)이며, 파생상품평가손실은 435백만원(2021년 반기: 314백만원)입니다. (2) 통화선도계약 1) 공정가치 위험회피회계 적용 통화선도계약연결회사는 외화표시 매출계약 및 유형자산 매입계약 관련 환율변동위험을 회피하기 위하여 통화선도계약을 체결하고 있습니다. 2022년 6월 30일 현재 공정가치 위험회피회계를 적용하는 통화선도계약의 미결제약정계약금액은 919,272백만원(2021년 말: 855,848백만원)입니다. 2022년 반기에 해당 통화선도계약과 관련하여 당기손익으로 인식한 파생상품평가이익은 1,491백만원(2021년 반기: 785백만원)이며, 파생상품평가손실은 16,759백만원(2021년반기: 5,178백만원)입니다. 2) 현금흐름 위험회피회계 적용 통화선도계약연결회사는 예상 가능한 매출 거래의 환율변동 위험을 회피하기 위하여 통화선도계약을 체결하고 있으며, 해당 통화선도계약에 대하여 현금흐름 위험회피회계를 적용하고 있습니다. 2022년 6월 30일 현재 현금흐름 위험회피회계를 적용하는 통화선도계약의 미결제약정계약금액은 8,389백만원(2021년 말: 15,642백만원)입니다.2022년 6월 30일 현재 해당 통화선도계약과 관련하여 자본에 인식된 이익(법인세 효과 차감 후)은 15백만원(2021년 말: 57백만원)이며, 자본에 인식된 손실(법인세 효과 차감 후)은 105백만원(2021년 말: 75백만원)입니다. 자본으로 인식된 손익은 위험회피대상 예상거래가 당기손익에 영향을 미치는 기간에 당기손익으로 재분류됩니다. 3) 위험회피회계를 적용하지 아니하는 통화선도계약연결회사는 외화매출채권 등의 환율변동위험을 회피하기 위하여 통화선도계약을 체결하고 있습니다. 2022년 6월 30일 현재 위험회피회계를 적용하지 아니하는 통화선도계약의 미결제약정계약금액은 753,966백만원(2021년 말:
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908,696백만원)입니다. 2022년 반기에 해당 통화선도계약과 관련하여 당기손익으로 인식한 파생상품평가이익은 5,572백만원(2021년 반기: 2,658백만원)이며, 파생상품평가손실은 4,362백만원(2021년 반기: 5,342백만원)입니다. (3) 이자율스왑계약연결회사는 차입금에 대한 이자율변동위험을 회피하기 위하여 이자율스왑계약을 체결하고 있으며, 이자율스왑계약에 대하여 현금흐름 위험회피회계를 적용하고 있습니다. 2022년 6월 30일 현재 미결제약정 이자율 스왑계약 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구분 계약금액 수취이자율 지급이자율 통화 금액 이자율스왑 KRW KRW KRW KRW KRW 계 KRW 2022년 6월 30일 현재 해당 이자율스왑계약과 관련하여 자본에 인식된 이익은(법인세 효과 차감 후) 1,540백만원(2021년 말: 960백만원)이며, 자본에 인식된 손실(법인세 효과 차감 후)은 1,735백만원(2021년 말: 1,139백만원)입니다. 자본으로 인식된 손익은 위험회피대상 예상거래가 당기손익에 영향을 미치는 기간에 당기손익으로 재분류됩니다. (4) 통화스왑계약연결회사는 외화표시 사채 및 차입금의 환율변동위험을 회피하기 위하여 통화스왑계약을 체결하고 있습니다. 2022년 6월 30일 현재 미결제약정 통화스왑계약 대상 사채 및 차입금은 201,369백만원(2021년 말: 176,471백만원)입니다. 2022년 반기에 해당 통화스왑계약과 관련하여 당기손익으로 인식한 파생상품평가이익 및파생상품평가손실은 각각 15,668백만원(2021년 반기: 5,181백만원) 및 1,883백만원(2021년 반기: 1,265백만원)입니다. (5) 계약에 내재된 파생상품회사는 2017년 종속기업인 LS이브이코리아㈜ 지분 47.00%와 락성전람(무석)유한공사 지분 47.00%를 케이디비씨파라투스제이호 사모투자합자회사에 매각하였습니다.2020년 종속기업인 LS EV Poland sp z.o.o. 지분 50.00%를 케이브이쓰리퍼스트인베스트먼트 유한회사에 매각하였으며, 또한 2020년 중 회사와 PT.Artha Metal Sinergi는 공동기업인 PT.LSAG Cable Indonesia에 각각 75%, 25% 지분을 신규 출자하였으며, 회사는 PT.Artha Metal Sinergi가 보유한 PT.LSAG Cable Solution의 지분 25%를 취득하였습니다.2021년 연결회사는 LS전선아시아㈜ 주식을 대상으로 하는 교환사채를 발행하였으며, 교환사채에 포함된 교환권을 파생상품부채로 인식하였습니다.2021년에는 종속기업인 LS알스코㈜ 보통주 지분 51% 및 전환종류주 지분 100%를 종속기업인 LS머트리얼즈㈜로 현물출자하였고, 동시에 케이브이일호투자 유한회사는 종속기업인 LS알스코㈜ 보통주 지분 49%를 LS머트리얼즈㈜로 현물출자하였습니다. 또한, 종속기업인 LS머트리얼즈㈜ 보통주 4,849,661주를 케이유투자 유한회사에 매각하였으며, 케이유투자 유한회사는 LS머트리얼즈㈜가 신규로 발행하는 보통주 2,263,174주를 인수하였습니다.2022년 중 LS머트리얼즈㈜는 보통주 5,185,675주를 발행하는 제3자배정 유상증자를 실시하였으며, 케이유이호투자 유한회사가 신규 발행 주식 전부를 인수하였습니다. 해당 거래와 관련한 계약 중 내재파생상품에 해당하는 사항에 대하여 2022년 반기에 손익으로 인식한 파생상품평가이익은 7,931백만원(2021년 반기: 366백만원), 파생상품평가손실은 2,202백만원(2021년 반기: 1,791백만원)입니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약등 - 해당사항 없습니다. 나. 연구개발활동 1) 연구개발활동 개요당사의 R 축적된 세계적 수준의 기술을 바탕으로 전력, 통신 및 에너지시스템 분야의신제품 개발 및 성장동력으로서의 신사업 발굴에 힘쓰고 있습니다.2) 연구개발담당 조직 연구개발조직.jpg 연구개발조직 3) 연구개발비용 당사 및 주요 종속회사의 연구개발비용은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 과 목 2022년 반기 2021년 2020년 연구개발비용계
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(정부보조금) 연구개발비/매출액 비율 [연구개발비용계/당기매출액*100] 4) 연구개발 실적당사의 당해연도 주요 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 연구과제 연구결과 및 기대효과 당해 제품의 명칭과 그 반영 내용 해저광케이블 및 접속재 - 비급전 해저광케이블 및 접속재 구조 설계/제조/평가 기술 확보 . 해저광케이블 2종 . 접속재 인증 - 해저광시스템 시장 진입을 위한 필수제품 및 인증확보 - 비급전 해저광케이블 및 접속재 - 국내외 PJT 수주연계 추진 LVDC 배전 케이블 실증 - DC Grid 핵심기자재 개발 및 규격화 . DC 1.5kV 가공전선 및 지중케이블 등 - 한전/민수 저압 직류케이블 Spec.化 선도 및 사업화 - 저압 직류케이블 - 공공 및 민수 배전망 DC Grid 적용 친환경 PP소재 절연 전력 케이블 - 배전 PP 케이블 원가 경쟁력 강화 - 배전 PP 케이블 규제 샌드박스 사업승인 . 공인인증 및 단체표준 확보 - 친환경 PP 케이블 사업 Portfolio 확대 - 친환경 PP소재 절연 전력 케이블 - 국내외 PJT 수주연계 추진 탄소섬유 복합재 가공송전선 - 인장선에 탄소섬유 복합재를 사용해 고강도/저중량/저열팽창 특성을 보유한 가공송전선 개발 - 가공송전선의 내열수명 및 완제품 성능 평가 - 기존 금속 인장선 대비 중량 감소 및 이도(Sag) 개선 - 새로운 송전탑 설치 없이 송전용량 증대 가능 - 대용량 고효율 송전선 LSCC - 국내외 PJT 수주연계 추진 가. 경영상의 주요계약등 - 해당사항 없습니다. 나. 연구개발활동 1) 연구개발활동 개요 당사의 R 축적된 세계적 수준의 기술을 바탕으로 전력, 통신 및 에너지시스템 분야의신제품 개발 및 성장동력으로서의 신사업 발굴에 힘쓰고 있습니다. 2) 연구개발담당 조직 연구개발조직 3) 연구개발비용 당사 및 주요 종속회사의 연구개발비용은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 과 목 2022년 반기 2021년 2020년 연구개발비용계 (정부보조금) 연구개발비/매출액 비율 [연구개발비용계/당기매출액*100] 4) 연구개발 실적 당사의 당해연도 주요 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 연구과제 연구결과 및 기대효과 당해 제품의 명칭과 그 반영 내용 해저광케이블 및 접속재 - 비급전 해저광케이블 및 접속재 구조 설계/제조/평가 기술 확보 . 해저광케이블 2종 . 접속재 인증 - 해저광시스템 시장 진입을 위한 필수제품 및 인증확보 - 비급전 해저광케이블 및 접속재 - 국내외 PJT 수주연계 추진 LVDC 배전 케이블 실증 - DC Grid 핵심기자재 개발 및 규격화 . DC 1.5kV 가공전선 및 지중케이블 등 - 한전/민수 저압 직류케이블 Spec.化 선도 및 사업화 - 저압 직류케이블 - 공공 및 민수 배전망 DC Grid 적용 친환경 PP소재 절연 전력 케이블 - 배전 PP 케이블 원가 경쟁력 강화 - 배전 PP 케이블 규제 샌드박스 사업승인 . 공인인증 및 단체표준 확보 - 친환경 PP 케이블 사업 Portfolio 확대 - 친환경 PP소재 절연 전력 케이블 - 국내외 PJT 수주연계 추진 탄소섬유 복합재 가공송전선 - 인장선에 탄소섬유 복합재를 사용해 고강도/저중량/저열팽창 특성을 보유한 가공송전선 개발 - 가공송전선의 내열수명 및 완제품 성능 평가 - 기존 금속 인장선 대비 중량 감소 및 이도(Sag) 개선 - 새로운 송전탑 설치 없이 송전용량 증대 가능 - 대용량 고효율 송전선 LSCC - 국내외 PJT 수주연계 추진 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유 현황 당사는 영위하는 사업과 관련하여공시 작성기준일 현재 아래와 같이 지적재산권을 보유하고 있습니다. (단위: 건수) 구분 특허 실용신안 디자인 상표 국내 해외 상기 권리들은 당사가 영위하고 있는 전력케이블, 통신케이블, 산업용 특수케이블, 나동선제품 등에 관한 것으로 현재 당사 제품에 적용되는 기술 뿐만 아니라 차세대 제품에 적용될 기술에 대한 보호 역할을 하고 있으며, 경쟁사를 견제하는 기능도 하고 있습니다.이들은 각국 특허법 및 상표법 등에 근거하여 보호되고 있으며, 특허권의
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존속기간은 출원일로부터 20년, 상표권은 등록일로부터 10년이며, 상표권은 갱신등록절차에 의해 존속기간을 연장할 수 있습니다. 나. 환경관련 규제사항 당사는 법률에서 정하고 있는 각종 제품 환경규제와 사업장관리 환경규제를 철저하게 준수하고 있습니다.또한 국내 전사업장에서 발생하는 '온실가스 배출량과 에너지 사용량'을 정부에 보고하고 이해관계자들에게 관련정보를 투명하게 제공하고 있습니다.(상세한 내용은
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IV. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 안진회계법인은 당사의 제13기, 제14기 감사를 수행하였고, 감사의견은 적정입니다. 또한, 제15기 반기 검토를 수행하였고, 제15기 반기 검토 결과 재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 않았습니다. 당사의 감사대상 종속기업은 공시대상기간 중 모두 적정의견을 받았습니다. (1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견- 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제15기 반기 (당기) 안진회계법인 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 제14기 (전기) 안진회계법인 적정 해당사항 없음 수주산업 제13기 (전전기) 안진회계법인 적정 해당사항 없음 수주산업 - 별도재무제표에 대한 감사인의 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제15기 반기 (당기) 안진회계법인 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 제14기 (전기) 안진회계법인 적정 해당사항 없음 수주산업 제13기 (전전기) 안진회계법인 적정 해당사항 없음 수주산업 (2) 감사용역 체결 현황 (단위:백만원) 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제15기 반기(당기) 안진회계법인 - 분ㆍ반기재무제표 검토- 별도 및 연결재무제표에 대한 감사 제14기(전기) 안진회계법인 - 분ㆍ반기재무제표 검토- 별도 및 연결재무제표에 대한 감사 제13기(전전기) 안진회계법인 - 분ㆍ반기재무제표 검토- 별도 및 연결재무제표에 대한 감사 (3) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위:백만원) 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제15기 반기(당기) 2022년1월 세법 적용 등 자문용역 제14기(전기) 2021년 3월 ESG 경영체계 수립 컨설팅 2021년 7월 법인세 세무조정 용역 계약 2021년 7월 국제거래보고서 용역 계약 제13기(전전기) 2020년 9월 법인세 세무조정 용역 계약 2020년 9월 국제거래보고서 용역 계약 (4) 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류제출일까지의 기간동안 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과는 다음과 같습니다. 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2022년 3월 14일 - 회사측: 감사- 감사인측: 업무수행이사 서면회의 - 핵심감사사항 선정에 대한 사유 및 수행한 감사절차, 감사결과- 기말감사결과- 내부회계관리제도 검토 결과 등 (5) 회계감사인의 변경 최근 3개년간 회사 및 주요 종속회사의 회계감사인 변경사항은 다음과 같습니다. 사업연도 회사명 변경 전 변경 후 변경 사유 제13기(2020년) LS전선㈜ 삼일회계법인 안진회계법인 회사의 의사에 따른 감사인 변경(그룹결산 감사인 일치화 등) LS전선아시아㈜ 삼정회계법인 안진회계법인 계약만료에 따른 감사인 변경 ㈜지앤피 삼일회계법인 안진회계법인 계약만료에 따른 감사인 변경 LS이브이코리아㈜ 한영회계법인 삼정회계법인 계약만료에 따른 감사인 변경 JS전선㈜ 대주회계법인 신한회계법인 계약만료에 따른 감사인 변경 (6) 조정협의회 내용 및 재무제표 불일치 정보 해당 사항 없습니다. 2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제 유효성 검사- 감사는 2021년 내부통제의 유효성에 대해 감사하였으며, 감사 결과 내부통제에 이상이 없는 것으로 결론 내렸습니다.- 2022년 6월 30일 현재 해당사항 없습니다. 나. 내부회계관리제도 - 내부회계관리자는 내부회계관리제도를 운영하고 있습니다.- 외부감사인은 2021년 내부회계 관리제도 운영실태 평가보고서를 검토하였으며, 검토 결과 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 않았다는 의견표명을 하였습니다. [회계감사인의 내부회계관리제도 감사의견 및 검토의견] 사업연도 감사인 감사의견 및 검토의견 지적사항 제15기(당기) 안진회계법인 해당사항 없음 해당사항 없음
LS전선 — 증권신고서(채무증권)

제14기(전기) 안진회계법인 [검토의견] 경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. 해당사항 없음 제13기(전전기) 안진회계법인 [검토의견] 경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. 해당사항 없음
대신케이리츠물류1호위탁관리부동산투자회사 — 사업보고서 (2022.07)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1. 업계의 현황 (1) 부동산투자회사(리츠) 산업의 특성 부동산투자회사(이하 “리츠”)는 부동산 투자회사법에따라 다수의 투자자로부터 자금을 모아 부동산, 부동산 관련 증권등에 투자, 운용하고 그 수익을 투자자에게 돌려주는 부동산 간 접투자기구인 주식회사입니다. 리츠는 1960년 미국에서 최초 도입 되었으며, 한국에는 1997년 외환위기 이후 기업들의 보유 부동산 유동화를 통한 기업구조조정을 촉진하기 위해 2001년 처음 도입되었습니다. 이후 리츠의 투자물건이 기업 구조조정 부동산에서 점차 일반 부동산으로 변화하였습니다. 다만 기관투자자 중심의 투자를 벗어나지 못하여 일반국민이 리츠를 통하여 부동산에 투자할 수 있는 기회는 제한적이었습니다. 2020년 당사의 리츠 출범 이후 계속해서 국내 리츠시장은 매해 성장을 지속하고 있으며, 일반 국민의 리츠투자 기회가 계속 확대될 것으로 기대하고 있습니다. 2002년 리츠의 총 자산규모는 5,584억원으로 시작하 여 2022년 8월말 기준 총 344개의 리츠가 설립되었고 총 자산규모는 82.4조원이며, 이 중 상장리츠는 20개, 자산규모 12조원 수준입니다. (2) 리츠 산업의 성장성 지난 약 5년간 (2016년~2022년 8월) 리츠 총자산 규모는 약 57.4조원이 증가하였고, 리츠 수는 175개가 증가하였으며, 주로 임대주택에 투자하는 리츠가 성장을 이끌어 왔습니다. 확정기여(DC)형 및 개인형퇴직연금제도(IRP)의 적립금의 상장리츠 투자 허용, 대체투자 수요의 확대 및 정부의 리츠 활성화 대책과 맞물려 리츠 시장의 성장은 지속 될 것으로 예상됩니다. 리츠수 및 자산규모 변동추이.jpg 리츠수 및 자산규모 변동추이 * 자료출처: 리츠정보시스템 (2022년 8월말 기준 통계자료) (3) 물류시장 현황 코로나 시대를 지나며 급격히 팽창한 e-Commerce와 3PL 시장은 온라인 리테일 시장의 급성장을 견인하였고, 이에 따라 물류센터의 수요증가로 인한 개발이 활발하게 이어져왔습니다. 그러나 코로나로 인한 글로벌경기 둔화와 인플레이션 억제를 위한 금리인상, 그리고 원자재가격 상승으로 인한 건설비용 증가는 향후 물류시장의 신규공급에 영향을 미칠 것으로 보입니다. 향후 신규 공급 규모는 2.130만 sqm로 2024년의 총 공급량은 2022년 3월 기준 공급량의 184%까지 증가할 것으로 예상되며, 2022년에 예정된 물류센터의 준공은 변동없이 진행될 가능성이 높은 것으로 파악되지만, 향후 신규 건축 인허가 및 착공지연에 대한 가능성이 일정 부분 가시화될 것으로 파악됩니다. 특히 물류센터의 종류에 따라 건축비 상승의 영향이 차이를 보일 것으로 예상되는데, 임차수요 또한 상온과 저온이 상이한 가운데, 상온과 저온의 경우 시장에서 상반된 임차 수요가 관측되고 있습니다. 100% 상온 창고로 개발되거나 상대적으로 상온창고의 비율이 높은 물류센터의 경우 건축비가 상승하여도 임차수요가 높아 신규 인허가 및 공사가 지연될 가능성이 작은 것으로 판단됩니다. 반면, 저온 및 냉동창고의 비율이 높은 자산들의 경우 개발 비용 상승의 부담이 상온데 비해 상대적으로 클 것으로 파악되어 중장기적으로는 최근의 건축비 상승 추세가 지속될 경우, 공급 예정인물류센터의 약 10% 정도는 지연될 가능성이 높은 것으로 예상됩니다. 시장 대출금리의 상승 국면에서 이러한 시장 상황은 투자자 등 시장 참여자들의 비용 부담 증가가 불가피한 상황으로 예상됩니다. * 자료출처: 세빌스코리아. 한국 물류센터 공급 전망 (2022년 6월 보고서) 2. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 당사는 자산을 부동산에 투자하여 임대수익 및 매각차익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 『부동산투자회사법』에 따라 설립된 회사로 다수의 투자자로부터 자본을 유치하여 총자산의 70% 이상을 부동산에 투자, 운용하여 배당가능이익의 90% 이상을 배당하는 『상법』상의 주식회사입니다. 당사는 2020년 9월 3일 국토교통부로부터 위탁관리부동산투자회사로 최초 인가를 득한 이후, 물류센터
대신케이리츠물류1호위탁관리부동산투자회사 — 사업보고서 (2022.07)

2개를 기초자산 (직접소유)으로 투자 및 운용하고 있는 공모 리츠입니다. 안성 및 청주 소재에 2개의 물류센터 물건을 2020년 8월 매입하여 운용 중이며, 본 자산에서 발생하는 임대수익 및 배당 수익을 재원으로 당사 주주들에게 배당금을 지급하고자 합니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 부동산 개발 및 임대 사업을 영위하고 있습니다. (2) 시장점유율 전체 유효시장규모를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시정점유율의 산정이 어렵습니다. (3) 시장의 특성 전술한 '가. 업계의 현황'을 참고하시기 바랍니다. (4) 사업의 내용 및 전망 본 사업은 2개 소재의 상온 및 저온 물류센터에서 발생하는 임대수익을 기초로 하고 있으며, 공시기준일 현재 최초 매입당시의 임차인 변동 및 공실율 없이 안정적으로 유지되고 있습니다. 당사가 공시기준일 현재 보유 중인 자산의 내역은 아래와 같습니다. ① 안성 물류센터 구 분 내 용 건물명 안성물류가공센터 소재지 경기도 안성시 삼죽면 내강리 37-3 대지면적/연면적 건물규모 지상 1F ~ 3F 주차대수 자주식 24대 용도 저온 물류창고 준공 2009년 임차인 에쓰푸드(주) 임대율 ② 청주 물류센터 구 분 내 용 건물명 청주물류센터 소재지 충청북고 청주시 상당구 가덕면 삼항리 214-1 일원 외 22필지 대지면적/연면적 건물규모 주차대수 자주식 169대 용도 상온 물류창고 준공 임차인 현대글로비스(주) 임대율 (5) 조직도 조직도.jpg 조직도 2. 영업의 현황 해당사항 없습니다 3. 파생상품거래 현황 해당사항 없습니다 4. 영업설비 해당사항 없습니다 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 해당사항 없습니다
대신케이리츠물류1호위탁관리부동산투자회사 — 사업보고서 (2022.07)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 주식회사 대신케이리츠물류1호위탁관리부동산투자회사의 이사회는 2022년 2월 1일부터 2022년 7월 31일까지 제4기 사업년도의 회계 및 업무에 관한 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 관계서류에 대한 업무위탁회사의 보고를 받았으며, 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 2. 경영성과 당사의 최근 사업년도의 영업실적은 아래와 같습니다. (단위 : 원) 구 분 제4기 제3기 영업수익 영업비용 영업이익 영업외수익(비용) 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 [괄호( )안의 숫자는 부(-)의 수치임] 3. 재무상태 당사의 재무상태는 아래와 같습니다. (단위 : 원) 구 분 제4기 제3기 자 산 유동자산 비유동자산 자산총계 부 채 유동부채 비유동부채 부채총계 자 본 자본금 자본조정 이익잉여금 자본총계 부채와자본총계 [괄호( )안의 숫자는 부(-)의 수치임] 4. 부외거래 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 회사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 5.재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 로보틱스사업부 당사는 1988년 설립되어 주로 디스플레이 산업 물류자동화 사업을 영위하였으며 축적된 기술력을 바탕으로 자체 개발한 고속 갠트리 로봇용 리니어 모듈을 활용하여 자동차, 디스플레이, 공작기계 산업 분야 등 다양한 산업의 제조현장에서 제품 또는 소재의 자동 이송작업을 수행하기 위해 폭 넓게 사용되는 갠트리 로봇 시스템을 주축으로 하는 산업자동화 시스템 사업을 주력으로 영위하여 왔습니다. 당사의 자동화시스템 매출은 갠트리 로봇, 컨베이어, 자동세척기, 자동적재장치, 자주검사대 등 해당산업 생산설비와 관련한 시스템 전반을 함께 제작하여 납품하는 형태가 주를 이루고 있습니다. 2000년대 중반까지 국내 산업현장에 사용되는 갠트리 로봇은 외국기업의 시장 점유율이 압도적으로 높은 상황이었으나, 당사가 2006년에 독자적으로 개발하여 국산화를 완료한 고속 갠트리 로봇을 토대로 자동차 시장에 진입한 이후 기술개발과 시장 확대 노력을 끊임없이 지속해 온 결과, 2007년 당사는 독자적으로 개발한 갠트리 로봇 독자 모듈로 현대기아차 그룹에 갠트리 로봇 시스템을 공급하였으며, 2009년에는 중하중용 리니어 가이드 시스템 개발 및 양산체제 구축을완료하여, 국내 갠트리 로봇 시장에서 외국기업을 제치고 산업용 갠트리 로봇 및 리니어 모듈 및 리니어 모션 컴포넌트 전문 제조기업으로서 발돋움 하였습니다.이후 당사의 자동화 시스템은 품질에 대한 검증을 거쳐 현대자동차 및 현대 그룹 계열사, 한국지엠, 넥센타이어 등 고객을 대상으로 자동차 엔진 핵심부품(실린더블록, 실린더헤드, 크랭크 샤프트, 캠 샤프트, 콘로드) 생산라인을 주력으로 영위하여 왔으며, 이외에도 자동차 협력사의 스파이럴 베벨기어 래핑 자동화 라인, CVT용 캐리어 제조 라인 등 다양한 분야에서 활용되어 왔습니다. 또한 최근 당사의 제품은 전기차 모터케이스 가공라인, 조선 용접 자동화 라인, 건설용 프리캐스트 콘크리트 더블월 제조라인 등에도 적용되어 납품되는 등 전기차, 조선, 전자, 국방, 건설 등 전방위적인 산업 영역에서 꾸준한 수요와 수주 성과가 지속되고 있습니다. 또한 당사는 기존에 영위해온 제조형 로봇 비즈니스가 사물인터넷, 로봇 공학, 3D 프린팅, 인공지능, 빅데이터 등 4차 산업혁명 관련 신기술과 융합되어 새로운 고부가 가치를 창출할 다양한 기회가 전개될 것으로 판단됨에 따라 ICT, ERP, PLM, MES 등 선진화된 솔루션을 도입하여 당사의 로봇과 다양한 형태로 융합되어 고객에 제공 될 수 있도록 선도적인 노력을 지속적으로 경주하고 있습니다.나. ICT사업부당사는 당기 중 스마트 팩토리 소프트웨어 및 AI 솔루션 개발과 컨설팅 서비스를 주력 사업으로 영위하는 자회사를 계열사로 편입하여 보다 고도화된 스마트 제조 소프트웨어 솔루션 공급 사업을 개시하게 되었습니다.당사는 수요부문의 투자유인 체계를 분석하고, 현황을 진단함과 동시에 제조기업들이 스마트제조 기술을 도입하고 지속적인 제조혁신을 추진하게 함으로써, 궁극적으로 근로자의 작업환경을 개선하고, 기업들이 고품질의 제품을 경제적으로 생산하여 이익을 극대화할 수 있도록 하는 컨설팅 서비스와 스마트팩토리 솔루션 개발 및 공급서비스를 제공하고 있습니다.스마트 제조 공급산업은 생산성 향상, 품질예측, 에너지 저감 등을 위해 필요한 디바이스 제조, 첨단기술과 시스템 융합을 위한 소프트웨어 제조 및 이를 구현하기 위한 서비스 등을 포괄하는 산업을 일컫는 것으로서, 해외 수많은 제조기업들은 이미 기술혁신과 제조 효율화를 위하여 스마트 혁신을 진행하고 있고, 각국은 Industry 4.0 등 체계를 기반으로 다양한 정책을 추진 중에 있습니다.국내 또한 '제조업혁신 3.0 전략'과 '스마트제조 2.0'을 기반으로 IT와 SW의 융복합을 통해 생산공정과 제품을 기존 제조업과 차별화하여 첨단 제조업으로 상향 된 융합형 신제조업을 창조하고자 스마트공장 사업을 추진 중에 있어, 빠른 성장세 유지가 전망되고 있습니다.한편, 스마트 제조를 위해서는 제조 현장의 자동화, 디지털화,
에스피시스템스 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

스마트화를 위한 다양한 기술과 이를 구현할 수 있는 하드웨어, 소프트웨어, 서비스의 제공이 유기적으로 결합되어야 합니다. 당사는 기존 로보틱스사업부의 엔지니어링 및 하드웨어 기술과 자회사의 소프트웨어 및 서비스 제공 능력의 유기적 결합을 통해 진정한 의미의 토탈솔루션 기업으로서 시장의 니즈를 만족시킬 수 있는 기반을 갖추게 되었습니다.당사는 이러한 양사업부간 창출되는 시너지를 기반으로, 가파르게 성장하는 스마트제조 공급산업 시장을 주도함과 동시에, 인공지능 등 보다 고도화된 소프트웨어 솔루션을 지속 개발하고 이를 당사의 로봇시스템과 융합함으로써 다양한 형태의 고객 요구에 맞춤형 토탈 스마트 제조 솔루션을 제공하는 기업으로서 입지를 공고히 해 나갈계획입니다. 다. 배터리(부품)사업부 당사는 전기 중 중대형 2차전지 관련 특허와 프레스기술을 보유한 종속기업을 흡수합병하여 본격적인 시장진입과 양산을 추진하고 있습니다. 2차전지 산업은 크게 전극소재(음극, 양극 활물질), 전해질, 분리막 등의 소재와 이러한 물질을 담는 케이스의 역할을 하는 캔과 배터리 폭발방지 기능을 수행하는 캡어셈블리 등의 부품, 이를 생산하고 조립하는 설비 등으로 세분화 될 수 있습니다. 배터리제조사는 이러한 적용 제품의 요구사항에 부합하는 배터리를 제조함과 동시에 안정성을 담보하는 제품을 만들어야 하므로 통상 배터리의 특성을 잘 알고 안정적으로 높은 품질의 제품을 양산할 수 있는 검증된 공급업체들과 주로 거래를 합니다. 특히, 자동차 OEM사들의 경우 배터리안전을 위한 품질관리를 위해 배터리 제조사뿐만 아니라 당사와 같은 안전과 직결되는 주요 부품을 공급하는 업체에 대한 직접적인 현장방문 및 인증을 부여하는 등 철저한 관리를 하는 바 2차전지 산업의 진입장벽은 상대적으로 아주 높은 편입니다. 따라서, 주요 부품의 경우 오랜 경험과 기술력을 갖춘 특정협력업체에서 생산하는 경우가 일반적이며, 제품이 갖춰야 할 기술적 명세가 매우 까다로운 특성을 가지고 있어 셀 생산업체에서는 이러한 요구사항을 맞출 수 있는 검증된 협력업체들과 거래하는 실정입니다. 캡어셈블리는 배터리의 안정성과 직결되는 주요 모듈로서 그 품질은 조립 장비의 정도에 직접적인 연관이 있으며, 다양한 경쟁자들 내에서 원가경쟁력 확보를 위하여 필수적으로 생산성 극대화가 요구되고 있습니다. 이러한 시장 상황하에서 부품 납품을 통하여 축적된 기술력과 지난 30년간 제조형 로봇 시스템 구축 사업을 통하여 다양한 형태의 제조 현장과 고객의 요구에 맞게 생산성 극대화를 도모해 온 당사의 역량을 융합하여 후발주자로서 제작, 조립 공정을 획기적으로 효율화한 제조혁신라인을 구축, 원가경쟁력을 확보하여 시장점유율 확대를 추진할 계획입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (1) 제품의 구성 (단위 : 백만원) 품 목 제 품 생산(판매) 개시일(*2) 주요상표 매출액(비율) (2021년) 제품 설명 갠트리로봇 및자동화주변장치(*1) 1축 리니어 모듈 에스피시스템스 상세제품설명참조 2축 리니어 모듈 3축 리니어 모듈 무선 리니어 모듈 자동 적재장치 컨베이어 장치 세척장치 검사장치 그리퍼 등 스마트팩토리솔루션(*1,2) 엠아이큐브솔루션 Smart UX Smart EES Smart MCS Smart AI 부품(*2) 자동차 부품 에스피시스템스 전지 부품 기계정밀 부품 합 계 (*1) 당사의 자동화 매출과 스마트 팩토리 솔루션 매출은 개별 품목 단위가 아닌 종합 자동화시스템 또는 솔루션으로 수주하고, 매출이 발생하므로 개별 품목 단위별 매출액은 구분되지 않습니다.(*2) 스마트 팩토리 솔루션 매출과 부품 매출은 각각 종속기업의 편입 및 흡수합병 이후부터 판매가 개시된 것으로 표시하였습니다. (2) 제품의 종류 (가) 로보틱스사업부 1) 1축 갠트리 로봇 1축 갠트리 로봇은 비교적 간단한 직선 운동 만으로 자동화를 구성할 수 있는 영역에서 활용됩니다. 타입별로 150kg~400kg까지의 가반 하중으로 구성되어 고객의 요구 사항에 맞추어 공급이 가능하며 기존 자동화 라인의 기능 추가나 부분 수정
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및 테스트 베드 등 다앙한 부분에서 활용 가능한 제품입니다. 2) 2축 갠트리 로봇 2축 갠트리 로봇은 당사의 주력 제품으로 주로 자동차 엔진 부품 가공 라인에 공급되고 있습니다. 다양한 공작기계와 복합 머시닝센터를 목표 생산 효율에 맞도록 유기적으로 연결하는 중추적인 역할을 수행하고 있으며, 자동차 산업의 다양한 모델 출시로설비투자 증가와 함께 지속적인 성장추세에 있습니다. 또한 개발도상국이나 인도 등 부상하는 자동차 시장에 가장 많이 수출 가능한 제품이기도 합니다. 타입별로 30kg~300kg으로 다양한 가반하중으로 제품 라인업을 구성하여 전방위적인 산업 자동화 수요를 수용할 수 있는 갠트리 로봇이며, 범용 가공기의 선반이나, 원형 그라인딩 머신, 샤프트 열처리기, 전용 설비의 가공기 및 검사 장치기에 널리 사용하고 있는 갠트리 로봇 중의 하나이자 완성 자동차 업체의 중요 납품 모델 중의 하나입니다. 자동차 산업의 다양한 모델 출시로 설비투자 증가와 함께 내수와 수출이 지속적으로 기대되는 제품이기도 합니다. 3) 3축 갠트리 로봇 3축 갠트리 로봇은 3차원 공간 내 좌표를 자유롭게 이동할 수 있는 로봇으로서 주로 적재 공정에서 사용되고 있습니다. 고객 공정 내 맞춤 형 레이아웃 설계를 통해 어떠한 형태로도 자동화 적재 공정을 구성할 수 있습니다. 가반하중은 타입별로 60kg~300kg의 다양한 형태로 구성되어 있고 여러 형태의 그리퍼를 맞춤형으로 장착하여 고객의 요구에도 맞춤형 공급이 가능하며, 다양한 축 제어의 대응이 가능한 모델로서 머시닝센터에서 부족한 이송량을 극대화 하는 효과가 있습니다. 4) 무선 갠트리 로봇 무선 갠트리 로봇은 보다 간결한 구조를 갖고 주행 거리의 한계가 있는 유선 갠트리 로봇의 단점을 극복하기 위하여 개발, 구성된 제품 라인업입니다. 기존 무선 갠트리 로봇의 통신 시스템은 적외선 광통신 방식으로서 통신을 방해하는 각종 이물질이 렌즈에 묻어 주기적으로 제거해주어야 하며, 또한 고속이동 시 급격한통신거리의 변화로 인해 통신단절이 자주 발생하는 한계가 있었습니다. 이에 당사는 지멘스와의 협업을 통해 주파수 통신망을 활용한 무선갠트리 로봇을 개발, 제품 라인업 구성을 완료하였습니다. 당사의 무선 갠트리 로봇의 유효가반하중은 150Kg으로 기존 유선 갠트리 로봇의 단점을 보완할 수 있는 제품 라인업 입니다. 다만, 무선 갠트리 로봇은 유선 갠트리 로봇에 비해 캐리지에 여러 모듈을 추가로 탑재하여야 하는바 필연적으로 무거워질 수 밖에 없는 단점이 있고 이에 따라 안정성 및 가격경쟁력 문제 역시 상존하고 있어 시장점유율 확대가 제한적이며, 이에 따라 유선 갠트리 로봇 역시 꾸준한 시장 수요를 형성하고 있습니다. 5) 트랙모션 트랙모션은 다수의 로봇이 필요한 공정의 투자 금액 최소화를 위하여 공정 효율화에 활용되는 로봇 시스템입니다. 통상적으로 다수의 로봇이 필요한 공정에서 당사의 트랙모션 시스템을 활용하면 필요 로봇 대수를 최소화 하면서도 동일한 업무를 수행할 수 있도록 설계되어 고객에 제공됩니다. 트랙모션 시스템은 로봇의 취부 형태에 따라상부 또는 측면 설치가 가능한 오버헤드 타입(O타입)과 바닥의 레일을 따라 가동되는 플로어 타입(F타입)으로 구분 됩니다. 당사의 트랙모션 시스템(F타입 기준)은 플랫형 리니어 가이드와 3방향 가이드 롤러를 탑재하여 유효가반하중이 450kg~3,600kg으로 고하중 수요에 대응할 수 있으면서도 1.6~3.3 m/s의 속도를 유지하여 로봇 시스템이 사용되는 고하중 제조 공정에서 다용도로 활용됩니다. 6) 그리퍼 그리퍼는 단독으로 판매되는 제품은 아니나, 갠트리 로봇 제작에 있어 핵심적인 부분입니다. 당사는 제품의 이송시 정확한 그립핑, 강성, 제품의 보호 등 여러 가지 소재에 적합한 솔루션을 제공하고 고객이 원하는 방향을 제시하고 설계, 제작 하고 있습니다. 7) 갠트리 로봇 주변장치 당사는 갠트리 로봇 이외의 자동 적재 장치, 컨베이어 장치, 세척장치, 검사 장치 등 갠트리 로봇의 시스템에 부가적인 주변장치 등을 제작 납품 하고 있습니다.(나)
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ICT사업부1) Smart Factory(MES 솔루션)생산 활동 전반에 대한 정보 제공 및 의사결정 지원을 위한 MES(Manufacturing Execution System) 솔루션으로서, 수주부터 납품까지의 생산활동을 관리하고 수집한 제조 데이터(정보) 분석을 통해 생산 효율을 극대화 할 수 있는 통합생산관리 시스템입니다. 제조 실행 시스템에 필요한 공통 서비스를 기본 제공하고, 서비스 컴포넌트 중심으로 필요한 기능을 추가ㆍ변경할 수 있는 유연한 구조를 지원합니다.2) Smart UX(UI 제작 솔루션)차세대 웹 표준인 HTML5를 기반으로 cross-browsing, cross-platform을 지원하는 표준 UI 프레임워크로서 모듈 간의 종속성을 제거하여 확장이 용이하고 유연한 구조로 구성되어 있습니다.3) Smart Equipment(통합 설비 온라인 솔루션)설비와 외부 시스템 (MES, EES 등)간의 인터페이스를 통해 설비 제어 및 운영을 담당하는 설비 온라인 서버 구축을 위한 통합 솔루션입니다. 다양한 통신 방식(HSMS/SECS, OPC, PLC, Socket)을 지원하며, 설비 메시지 송/수신 및 데이터 관리를 위한 API를 제공합니다.4) Smart EES(설비 엔지니어링 솔루션)설비 효율을 극대화(OEE : Overall Equipment Efficiency) 하기 위해 실시간으로 제어하고 모니터링하는 등 통합관리 목적의 RMS, EPT, FDC 서비스를 제공하는 설비 엔지니어링 솔루션으로, 기본적으로 EPT, FDC, RMS서비스를 제공합니다. 각 서비스는 Component로 구성되어 Runtime 중에도 Reloading하여 Downtime을 최소화할수 있습니다.5) Smart MCS(물류 자동화 솔루션)자동화 공장 및 물류 창고의 Magazine, Carrier 및 기타재료의 반송 및 보관을 실행하는 실시간 반송 관리 솔루션입니다. 자동화 공장 및 물류 창고의 Magazine, Carrier 및 기타 재료의 반송 및 보관을 실행합니다.6) ESL Solution(전자 가격 표시기)전자종이(e-paper) 디스플레이를 활용하여 시스템과 동기화된 최신의 데이터를 제공하는 IoT 솔루션으로, 다양한 방식의 Legacy 데이터 연동을 지원하며, e-paper에 표시되는 이미지 디자이너를 제공합니다.7) Smart AI(제조지능화를 실현하는 AI Dev/Ops 플랫폼)설비 예지보전 시스템 구축, 최적 공정조건 탐색과 같이 제조 특화 인공지능(AI) 서비스를 쉽게 개발하고 운영할 수 있도록 지원하는 Dev/Ops 플랫폼으로서, 제조 설비의 가용 상태를 실시간 감독하여 설비 고장 및 장애의 징후를 예측합니다.(다) 배터리(부품)사업부 당사가 생산하여 납품하는 자동차 부품은 주로 자동차용 Lamp, Fog Lamp용 Ass`y,Lamp용 Hea`t Sink, Braket, Bulb Holder Ass`y, Terminal 등 부품류로 자동차의 헤드라이트를 지지하는데 사용되는 프레스 부품이며, 전지 부품은 중대형 각형 2차전지 Cap Ass`y용 Collector 부품과 리튬 배터리를 구성하는 Braket, Busbar 등 정밀 프레스 부품입니다. 한편, 기계정밀 부품은 주로 공작기계용 베어링에 사용되는 고정밀 프레스 부품입니다.당사는 정밀 Bending, Progressive, 고속 Stamping 금형 기슬과, 금형 설계 및 제작,정밀 부품 양산 능력을 기반으로 여러 산업군에 적용되는 다양한 정밀 부품류를 생산하여 납품하고 있습니다.나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사가 영위하는 자동화시스템(갠트리 로봇 시스템 및 주변 자동화기기)산업은 고객의 요구에 따라 제품을 주문ㆍ제작하여 납품하는 수주산업입니다. 고객의 라인 구성 요구가 같은 경우가 거의 없으며, 설비의 규모는 물론 제원, 기능, 공정에 따라 설비당 단가의 금액이 크게 달라집니다. 또한, 여러 개의 자동화 품목이 종합적으로 구성되어 납품되기 때문에 개별 단위별 단가 산정이 어렵습니다.또한, 스마트 팩토리 솔루션 매출 역시 당사의 독점적
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지적재산인 솔루션의 공급 또는 고객의 요구에 따라 솔루션을 개발하여 공급하거나 유지보수 서비스를 제공하는 수주산업으로서, 고객 및 산업별 당사의 가격 결정 전략에 따라 개별 프로젝트별로 가격이 정해지고 있으며, 여러 솔루션의 조합에 따라 전체 프로젝트 단위로 납품되어개별 단위별 단가 산정이 어렵습니다.한편, 부품 매출은 주요 소재가격의 급격한 변동이 있어 고객과의 협의에 따라 개별 납품 단가를 달리 정하는 경우를 제외하고는, 통상 금형 수주 당시 미리 정해진 가격을 기준으로 납품되고 있어 가격 변동이 크지 않은 특징을 갖고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입 현황 (단위 : 천원(천달러)) 매입 유형 품목 구분 2021년 2020년 2019년 원재료 전기자재 국내 모터 국내 기계공압품 국내 수입 소계 철 가공품 국내 감속기 국내 철강재 국내 베어링 국내 케이블 국내 케이블베어 국내 마킹기 및 비젼 국내 잡자재 국내 도장 국내 로봇 국내 외주 임가공 국내 비철소재 국내 철소재 국내 하드웨어 국내 기타 국내 총합계 국내 수입 나. 생산능력 및 생산실적 (단위 : 대/천개) 제품명 구분 2021년 2020년 2019년 수량주1) 금액(백만원)주2) 수량주1) 금액(백만원)주2) 수량주1) 금액(백만원)주2) 자동화 시스템 생산능력 생산실적 가동율 부품주3) 생산능력 생산실적 가동율 주1) 자동화 시스템의 경우 핵심이 되는 갠트리 로봇 생산대수 기준으로 생산능력 및 생산실적을 산출 하였으며, 생산능력 및 생산실적의 구체적 산출 기준은 다음과 같습니다. (1) 생산능력1) 자동화시스템 - 동시제작 가능 수량 : 해당연도 공장면적을 기준으로 동시에 최대 제작 가능한 갠트리 로봇 생산 수량 (2019년 80대, 2020년 80대, 2021년 80대) - 평균 제작 기간 : 4개월 - 생산 능력 : 동시제작 가능수량 * 12개월/평균 제작기간 - 위의 산식에 따라 2021년 생산 능력 산출 예시 : 80 * 3(12개월/4개월) = 240대2) 부품- 보유 설비(프레스 13대) 기준- 작업일수 월23일/작업시간 일8시간/금형교체시간 25% 반영 기준 (2) 생산실적1) 자동화 시스템- 당사 공장에서 고객사 검수를 완료하고 고객 현장으로 출하된 로봇 대수를 기준으로 산정하였습니다. 2) 부품- 당사 공장에서 생산하여 고객에 인도 완료한 기준으로 산정하였습니다.주2) 갠트리 로봇이 자동화 시스템의 핵심이긴 하나 당사의 매출액은 기타 자동화 기기와 주변 장치를 모두 포함하여 발생되는 것이므로 별도로 기재하지 아니하였습니다. 한편, 부품 생산능력 중 금액 역시 시기나 고객별로 부품의 단가가 다양하고 상이 하므로 별도로 기재하지 아니하였습니다.주3) 부품매출은 종속기업의 흡수 합병 이후의 생산능력과 실적을 표시하였습니다.주4) 스마트 팩토리 솔루션 매출은 인적자원을 활용한 소프트웨어 공급 사업으로서, 생산능력과 생산실적에는 해당사항이 없습니다. 다. 생산설비에 관한 사항 (1) 현황 (단위 : 백만원) 공장별 자산별 소재지 기초 가액 당기증감 당기 상각 기말 가액 비고 증가 감소 로보틱스 사업부 토지 양산시 어곡공단로 2,916 주2) 토지 양산시 산막공단로 4,698 주3) 건물 양산시 어곡공단로 1,838 주4) 건물 양산시 산막공단로 2,801 주4) 구축물 양산시 어곡공단로 구축물 양산시 산막공단로 기계장치 양산시 공구와기구 양산시 비품 양산시 시설장치 양산시 배터리사업부 건물 창원시 763 주4) 기계장치 창원시 공구과기구 창원시 비품 창원시 시설장치 창원시 주1) 당사는 양산시 어곡공단로와 산막공단로 및 창원시에 3개의 공장을 보유하고 있습니다.주2) 2021년 기준 토지 6,611.6 m2, m2 당 개별공시지가 441,000원입니다.주3) 2021년 기준 토지 9,908 m2, m2 당 개별공시지가 474,200원입니다.주4) 2021년 기준 건물의 가액은 지방세시가표준액 기준입니다.주5) ICT사업부는 인적자원을 활용한 소프트웨어 공급 사업을 영위하고 있으므로, 생산설비에는 해당사항이 없습니다. 한편,
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영업용 설비로 서울시에 소재한 사무실을 임차하고 있으며관련 보증금은 300백만원 입니다. (2) 한편, 공시서류 작성기준일 현재 생산과 영업에 중요한 대규모 시설, 설비, 부동산 등에 대한 구체적인 투자계획은 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천개, 백만원(백만달러)) 사업부문 매출 유형 품목 2021년 2020년 2019년 수량 금액 수량 금액 수량 금액 로보틱스사업부 제품매출 자동화 시스템 수출 내수 소계 ICT사업부 스마트팩토리솔루션 수출 내수 소계 배터리사업부 2차전지 및자동차 부품 내수 합 계 수출 내수 합계 주1) 서울외국환중개의 기간별 매매기준율로 미달러를 산출하여 기재하였습니다. 주2) 당사의 자동화시스템과 스마트팩토리솔루션 매출의 경우 여러 유형의 자동화 시스템 또는 솔루션이 복합적으로 구성된 수주계약으로 수량 표기가 어려워 기재를 생략하였습니다. 나. 판매조직 당사의 로보틱스사업부와 배터리사업부의 판매조직은 통합 운영되고 있으며, 영업1팀과 2팀으로 구성되어 있습니다. 영업1팀 전담 인력은 3명으로 국내영업, 주로 완성차 업체와 그 협력업체의 투자 규모 등 동향 파악과 수주 활동을 위주로 판매활동을 수행하고 있습니다. 한편, 해외 영업과 신규 고객과 산업군 발굴을 담당하는 영업2팀전담 인력은 4명으로 기존 고객 이외 다양한 부문과 지역에서 시장 확대를 위하여 끊임 없이 노력하고 있으며, 특히 경제형 갠트리 모듈의 에이전트 체계 구축과 부품 2차 전지 고객 발굴에 집중하고 있습니다. 당사의 판매조직은 영업총괄책임자인 CMO 포함 총 8명으로 회사의 규모 대비 상당한 수준의 영업 조직을 운영하고 있으며 기존 고객관계의 유지, 발전 및 신규 시장, 고객, 에이전트 체계 구축을 위하여 지속적인 노력을 경주하고 있습니다.한편, ICT사업부는 사업부 전체를 담당하는 마케팅팀을 운영하고 있으며, 이외에 각 솔루션 기능별로 영업 및 컨설팅팀 등 영업 조직을 별도로 구성하여 운영하고 있습니다. 다. 판매경로 (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 구 분 판매경로 판매경로별 매출액(비중) 제품 자동화시스템 국내 직판 당사 → 고객 수출 직판 당사 → 고객 스마트팩토리솔루션 국내 직판 당사 → 고객 수출 직판 당사 → 고객 2차전지 및자동차 부품 국내 직판 당사 → 고객 매출액 계 라. 판매방법 수주사업을 주로 영위하는 로보틱스사업부와 ICT사업부의 경우 주로 고객의 주문 또는 엔지니어링 컨셉 제안서 작성을 통한 수주 경쟁에 참여하여 고객에게 제품, 솔루션 및 서비스를 제공하고 있습니다.기존 고객의 경우 축적된 기술력과 고객으로부터의 두터운 신뢰를 바탕으로 안정되고 높은 품질의 제품을 경쟁력 높은 가격으로 공급하고 있으며, 신규 고객에 대해서는 기존 고객에 대한 프로젝트 수행 실적을 바탕으로 다양한 고객의 니즈를 맞춤형으로 공급할 수 있으므로 신규고객사 개발에 강력한 경쟁력이 있습니다. 해외 신규 고객에 대한 영업 활동 역시 활발히 진행되고 있으며 해외 영업정보망을 활용하여 현지업체 발굴 및 영업실시를 통한 직접 판매를 실시하고 있으며 국내외 프로젝트 진행에참여하는 해외 기계업체를 통하여 프로젝트 수주를 실시하고 있습니다.한편, 부품사업의 경우 전방사업의 신규 차종 및 제품 개발 계획을 면밀히 분석하고 고객과 함께 신제품 개발 단계에서 부터 주도적으로 참여하여 개발 프로세스를 효율화 함으로써 제품 수주 가능성을 높여 나가고 있습니다. 마. 판매 전략 로보틱스사업부와 ICT사업부의 경우 국내 및 해외 영업을 독립적으로 관할하는 풍부한 영업 조직과 영업망을 갖추고 지속적인 영업활동을 진행 중에 있습니다. 국내 기존 고객에 대해서는 만족도를 극대화 하는 전략을 통하여 견고한 신뢰를 계속하여 유지해 나가고 있으며 이러한 영업망을 이용하여 기존 고객의 협력사들로 네트워크를 확대해 나가고 있습니다. 또한, 회사 홍보 활동을 위해 전세계 곳곳에서 시행하는 주요 전시회에 참가 또는 참관 하여 당사 및 당사 제품에 대한 홍보활동을 수행함은 물론, 잠재 고객사를 대상으로 지속적인 회사홍보 활동을 수행하고
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있습니다. 또한, 로보틱스사업부 해외영업 전담팀에서는 당사의 갠트리 모듈 판매를 위하여 특수 지역 시장 개발에 특화된 전문 에이전트 발굴을 위한 노력을 지속하고 있으며 해외 프로젝트의 영업정보 및 고객유치에 해외 파트너를 적극 활용하고 있습니다. 한편, 부품사업의 경우 전방사업의 신규 제품 개발 단계 부터 주도적으로 참여하면서설계 기술을 기반으로 고객 생산성을 높여 충성도를 이끌어 내는 선순환 방식의 판매전략을 지속적으로 추진해 나가고 있습니다. 바. 수주상황 (기준일 : 2021년 12년 31일) (단위 : 천원) 품목 계약일 납기일 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 자동화시스템 스마트팩토리솔루션 합계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험 및 이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 외환위험, 이자율위험, 신용 위험, 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책뿐 아니라, 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책을 검토, 승인합니다.사업보고서 작성기준일 현재 회사가 노출된 주요 시장위험(금리위험, 가격위험, 환위험 등)의 내용과 이러한 시장위험이 회사의 손익에 미칠 수 있는 영향에 대한 자세한 사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없어 기재를 생략합니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없어 기재를 생략합니다. 나. 연구개발 현황 (1) 연구개발 조직 당사의 로보틱스사업부와 배터리사업부의 연구개발 조직은 통합 운영되고 있고, 당기말 현재 연구소장 포함 총 10명으로 구성되어 있으며, 주로 국책과제 수행, 대면적갠트리, 집진형 크린룸용 단축로봇 등 응용 개발, 스마트팩토리 사업화, 전지 및 자동차 부품 개발 및 금형설계 등 연구ㆍ개발 업무를 수행하고 있습니다.한편, ICT 사업부의 연구개발 조직은 별도 운영되고 있고, 당기말 현재 연구소장 포함 총 21명으로 구성되어 있습니다. ICT사업부의 부설연구소에서는 주로 AI 분석 솔루션, Cloud MES 솔루션, Smart Platform, Smart IoT 등 다양하고 고도화된 자체 솔루션과 인공지능과 연계된 솔루션의 연구 및 개발을 주력으로 수행하고 있습니다. (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 구 분 2021년 2020년 2019년 비용 처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) 주) 당사는 연구개발비용에 대해 전액 비용으로 계상하고 있습니다. (3) 연구개발 실적 (가) 고하중, 고정밀, 고속 이송용 차세대 직선운동모듈 부품의 국산화 개발 당사는 기술 개발 당시에도 20년 이상 어플리케이션 능력을 바탕으로 첨단제조 자동화 시스템 및 핵심 물류이송장비인 갠트리로봇을 설계, 제작하여 국내 대기업에 납품해 오면서 많은 실적과 기술력을 축적해 왔으나 핵심 부품인 직선운동 모듈 부품을 수입에 의존하고 있던 한계가 있어 이를 극복하고자 본격적인 직선운동모듈 부품의 국산화 연구 개발에 착수하게 되었습니다. 당사는 본 개발 이전에도 유럽, 일본의 기업들이 독점하고 있던 물류자동화분야의 국산화 개발에 지속적으로 앞장서 왔으며 본 개발을 통해 국산화된 부품소재기술을 확보하여 국내시장의 석권은 물론 해외시장에 본격적으로 진입하고자 하였습니다. 본 개발 대상 제품인 고하중, 고정밀, 고속 이송용 차세대 직선운동모듈 부품은 유럽의 일부 선진기업에서 제작 판매하고 있는 제품으로써 기존에 직선운동모듈 부품으로 널리 사용되고 있는 직선가이드로는 적용이 불가능한 고중량물(300kg 이상)의 고속이송(3m/sec 이상)전용 롤러 가이드
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시스템입니다. 당사는 2년간의 연구 개발을 통해 국산화 모듈 개발을 완료하여 당사의 시스템에 적용하게 됨으로써 고 중량물 고속이송용 갠트리로봇의 독자기술 확보 및 표준화 양산기술을 확보하였고, 기존 직선가이드 사용시 발생되는 소음, 내구성, 유지보수 문제를 해소하였으며, 고 중량물의 고속이송이 가능해짐으로 인해 수요업체의 생산기술, 설계기술의 발전 및 생산성향상, 품질향상을 꾀하여 국제 경쟁력을 확보하게 되었습니다. 또한, 직선운동 가이드 전용 원소재 기술 확보 및 정밀 이형 인발기술, 정밀기어 열처리 공정기술, 정밀연삭 복합 가공공정기술, 초정밀 랙기어 연삭가공기술, 부품 성능 평가기술 등 다양한 기술을 확보하여 현재까지 당사 로봇의 차별화된 품질에 기여하고 있습니다. 덧붙여, 기존 제품 대비 제품가격이 30% 절감되었고, 최적의 공정기술 확보에 따른 생산성 향상으로 기존 제품 대비 생산원가 절감되었으며, 공정관련 국내 인프라 구축에 따른 외주생산원가 절감됨에 따라 경쟁자 대비 원가경쟁력을 확보하게 되었습니다. (나) 고속, 고정밀 무선 갠트리로봇 국산화 개발 기존의 유선 갠트리로봇의 캐리지 모듈은 각종 데이터 케이블 및 전원 케이블이 케이블 베어를 따라 외부의 모니터링용 패널에 연결됩니다. 이로 인하여 캐리지 모듈의 주행속도 및 설치, 유지, 보수에 있어 여러 가지 제약사항들이 발생하고 무엇보다 길이의 제약이 있는 한계가 있습니다. 또한 기존의 무선 갠트리는 적외선 광통신방식으로서 통신을 방해하는 각종 이물질이 렌즈에 묻어서 주기적으로 제거해주어야 하며, 또한 고속이동 시 급격한 통신거리의 변화로 인해 통신 단절이 자주 발생하는 단점이있습니다. 따라서 당사는 본 개발을 통해 고 가반 중량 및 고속성을 위하여 각종 케이블들을 폐지하고 캐리지 모듈의 부피와 중량을 최소화한 주파수 통신망 무선 기구 및제어시스템을 설계하였습니다. 본 개발은 경량화 및 모듈화된 캐리지 모듈을 장착한 고속, 고정밀 차세대 직선운동모듈인 무선 갠트리로봇을 개발하고 이를 제어할 수 있는 무선 제어기 및 성능평가시스템을 개발하여 무선 갠트리로봇의 상품화를 목표로 진행되었습니다. 무선갠트리로봇 시스템1.jpg [무선갠트리로봇 시스템] (자료: 당사 제공) 본 개발의 결과로 당사는 고속, 고정밀 무선 캐리지 모듈, 모니터링 OP 패널, 무선통신시스템, 비접촉 전원공급장치의 개발을 완료하였으며, 이러한 기술은 향후 첨단 제조자동화 분야의 기존 수입품 대체 활용, 제조 싸이클 타임 단축 및 높은 생산성, 무선 갠트리로봇의 제품별 표준화를 통한 원가절감/단 납기 실현 등의 효과가 있습니다. (다) 고내구성 범용 가이드롤러 타입의 리니어 모션 가이드 개발 리니어 모션 가이드 제품 개발에 성공하였으나, 주요 원재료인 크롬몰리브덴강은 국내 사용량이 적어 원소재의 수급이 어렵고 원소재는 유럽에서 수입하여 인발 가공하고 있어 고가의 원소재 비용으로 인해 점차 가격 경쟁력 확보에 어려움이 지속되었습니다. 이에 따라 당사는 수입소재인 크롬몰리브덴강(58CrMoV4)을 대체할 개발 소재인 POSMN55CR을 이용하여 직선가이드 대체재용 제품을 개발하고 최적의 소재를 활용하여 정밀 이형 인발 기술을 활용하여 형상공차 0.1mm 이내, 진직도 0.2mm/m, 경도(15~20)HRC 이내의 정밀성형에 성공하여 가능한 부품군에서 고가의 크롬몰리브덴강 대신 POSMN55CR을 적용, 추가적인 원가 경쟁력을 확보하였습니다. (라) 차세대 로봇 갠트리 시스템 개발 자동차산업은 지역별 정책 변화에 대응하기 위한 저가엔진, 신엔진 및 신기술 등 글로별 경쟁력확보를 위한 시장별 특화 엔진 개발이 지속 추진 중이므로 엔진 기종 수의 확대가 필연적으로 수반됩니다. 또한 비단 자동차 뿐만 아니라 다른 제조업 역시 기종의 다양화에 따른 가공기계의 범용성은 점점 더 가속화 될 전망입니다. 또한 자동차 엔진/변속기 부품 가운데 핵심부품인 실린더 헤드, 실린더 블록, 변속기 하우징 등의 중량물은 가공부위가 다양하므로, 각 공정간 이송시 가공물의 다양한 자세변환이 요구되고, 기존생산라인에서
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사용 중인 갠트리 로봇 물류자동화시스템은 직교좌표형 로봇 형태로써 자유도가 제한적이므로 공정간 가공물의 다양한 자세변화를 위한 별도의 자동화 설비가 필요합니다. 따라서 당사는 공작기계를 이용한 공장자동화 산업에서 기종변화, 생산환경 변화에 유연하게 대응하기 위하여 기존의 직교 시스템을 넘어 차세대 로봇 갠트리 수요가 발생할 것으로 예상하여 개발을 개시하게 되었으며, 다관절 로봇의 낮은 공간 활용성 및 작업범위 제약을 극복하고 높은 자유도와 고 가반하중을 취하고, 직교형 갠트리 로봇의 고속주행 고정밀 높은 공간효율성을 결합한 로봇 갠트리 시스템을 개발하였습니다. 당사가 개발한 차세대 로봇 갠트리는 직교형 갠트리 로봇 시스템에 다자유도 로봇을 적용한 응용기술 시스템으로써 유연생산이 필요한 자동차 엔진 생산라인, 자동화 조립/가공 반송라인 등 이송라인 어플리케이션에 다양하게 적용 가능합니다. 당사는 본 기술개발을 통해 기존 시장영역(직교형 갠트리)의 대체를 기대하고 있으며향후 수출주도형의 중국형 모델로 저가격 상품화 전략으로 성과창출, 경남지역 공작기계 업체와 연계한 동반사업진출 영역 확대, 중소제조업의 취약공정 적용을 통한 로봇시장 창출/확대 등 경제효과와 신 시장 창출에 따른 시장점유율 확대를 예상하고 있습니다. 또한, 핵심부품의 설계기술, 고정도 가공기술, 조립기술 확보를 통한 해외의존도 탈피 및 초고하중에 적용 가능한 어플리케이션 기술, 고하중용(2톤) 직선이송장치를 위한 핵심 컴포넌트 제조기술 및 공정 기술을 확보하였습니다. 아울러 차세대로봇 갠트리의 핵심인 유연생산 시스템은 스마트 팩토리 적용 가능 아이템으로서 당사의 추후 매출 증대를 위한 교두보로 활용될 것으로 기대 하고 있습니다. 7. 기타 참고사항 가. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항(1) 사업과 관련된 지적재산권 현황 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 출원 개방형 구조의 집진시스템이 적용된크린룸용 단축로봇 (해외출원) 주17) 에스피 시스템스 단축로봇 출원 개방형 구조의 집진시스템이 적용된크린룸용 단축로봇 주17) 에스피 시스템스 단축로봇 출원 리니어 가이드 소재의 자체 정렬 기능을 갖는인/아웃 스토터장치 주1) 에스피 시스템스 갠트리로봇 특허 갠트리용 빔 주2) 에스피 시스템스 갠트리 로봇 특허 리프팅 갠트리 주3) 에스피 시스템스 갠트리 로봇 특허 밀폐형 오일팬 개폐도어를 구비한 갠트리 로봇 시스템 주4) 에스피 시스템스 갠트리 로봇 특허 로봇 갠트리 시스템 주5) 에스피 시스템스 갠트리 로봇 특허 평면 자동정렬 기능을 가진 그리핑 장치 주6) 에스피 시스템스 갠트리 로봇 특허 동시가공이 가능한 랙 연삭장치 주7) 에스피 시스템스 갠트리 로봇 특허 충격하중의 분산이 가능한 슬라이딩 블록 주8) 에스피 시스템스 갠트리 로봇 특허 복열앵귤러 컨텍트 볼 베어링 성능시험장치 주9) 에스피 시스템스 갠트리 로봇 특허 비접촉식 무선 갠트리로봇 주10) 에스피 시스템스 갠트리 로봇 특허 가이드롤러 검사용 지그 주11) 에스피 시스템스 갠트리 로봇 상표 에스피 시스템스 갠트리 로봇 특허 벤트구조를 갖는 2차전지용 캡플레이트 및그의 제조방법 주12) 에스피 시스템스 캡플레이트어셈블리 특허 벤트구조를 갖는 2차 전지용 캡 플레이트의 제조 방법 및 그를 이용한 캡 플레이트 주13) 에스피 시스템스 캡플레이트어셈블리 특허 전극 어셈블리 주14) 에스피 시스템스 전지 셀 특허 고분자 필름을 활용한 2차 전지용 캡 플레이트 및 그 제조방법 주15) 에스피 시스템스 캡플레이트어셈블리 특허 금속표면처리를 활용한 전지셀 어셈블리 케이스의 제조방법 주16) 에스피 시스템스 이차전지용 쿨링 판 디자인 전지 케이스용 가스켓 주18) 에스피 시스템스 이차전지 특허 소음의 종류를 분류하는 소음 분류 딥 러닝 모델 학습 방법 주19) 엠아이큐브솔루션 Smart AI 특허 딥 러닝을 활용한 생활소음의 관리 방법 주20) 엠아이큐브솔루션 Smart AI 특허 응용 테스트 자동화를 위한 시뮬레이션 방법 및 장치 주21) 엠아이큐브솔루션 스마트팩토리솔루션 특허 수동형 RFID
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리더의 심볼 동기화 방법 및 장치 주22) 엠아이큐브솔루션 스마트팩토리솔루션 특허 인공신경망 모델을 이용한공정 최적화 시스템 및 방법 주23) 엠아이큐브솔루션 Smart AI 프로그램등록 SmartFactory(스마트팩토리) 주24) 엠아이큐브솔루션 프로그램등록 SmartPLC(스마트피엘씨) 주25) 엠아이큐브솔루션 SmartPLC 프로그램등록 SmartSEM(스마트에스이엠) 주26) 엠아이큐브솔루션 SmartSEM 프로그램등록 SmartUX(스마트유엑스) 주27) 엠아이큐브솔루션 SmartUX 주1) 별도의 액츄에이터 장치 없이 소재 정렬기능을 가진 순응제어 가능한 장치입니다.주2) 기존 철소재 빔 대비 강성을 가지는 경량형 알루미늄 빔을 개발하여 원가경쟁력 확보에 기여하고 있습니다.주3) 기존 직교로봇의 상하축 및 주행축 한계를 와이어를 활용하여 픽앤플레이스 개념으로대체하는 차세대 로봇 시스템 입니다.주4) 갠트리 로봇의 구동간에 핸들링을 하는 대상 소재로부터의 유체(윤활유/절삭유 등)낙하를 포집하는 오일팬에 대하여 구조적 기밀성을 확보한 개폐도어를 적용하여 높은평가를받은 장치입니다. 주5) 기존 갠트리 로봇의 고속/고정밀 구동의 장점과 로봇의 유연성의 장점을 결합한차세대형 갠트리 시스템 입니다. 주6) 정밀제어를 위한 복잡한 기계 메커니즘을 구성 하지 않더라도 기구만으로 정위치 제어시 높은 반복정밀도를 기구적으로 해결할 수 있어 원가 경쟁력을 확보한 기구장치 입니다. 주7) 평면연마기의 병목 사이클타임을 개선하기 위하여 3면 동시 가공이 가능한 프로파일형 연삭숫돌 형상을 개발한 것으로서 불량률 감소 및 생산효율 증가 측면에서 높은 평가를받은 장치입니다. 주8) 갠트리 로봇의 핸들링 소재를 정위치 로딩 중에 갠트리 상하축으로 가해지는 하중을상쇄할 수 있는 장치로 높은 평가를 받았습니다. 주9) 가이드롤러의 내구성 등 여러가지 성능을 시험, 평가 할 수 있는 장치(장비)로 당사 제품의 품질 향상에 기여하고 있습니다. 주10) 고가반하중 및 고속 고정밀성을 위하여 각종 케이블을 제거하고 캐리지 모듈의 부피와 중량을 최소화한 주파수 통신망 적용 갠트리 시스템으로 높은 평가를 받았습니다. 주11) 가이드롤러의 유격 또는 흔들림을 검사하는 검사 지그 장비로서 당사 제품의 품질향상에 기여하고 있습니다.주12) 캡 어셈블리 조립체에 부착되는 부품인 벤트 부품을 후방 압출 공법을 이용하여 일체형으로 제작하는 제조 방법에 대한 특허입니다.주13) 각형 이차전지의 덮개 역할을 하는 벤트 부품을 후방 압출 공법을 이용하여 일체형으로 제작하는 제조 방법에 대한 특허입니다.주14) 리크를 보완하는 전극 어셈블리 디자인 특허 입니다.주15) 캡 어셈블리 조립체에 부착되는 부품인 벤트 부품을 알루미늄 부품이 아닌 고분자필름을 부착하는 방법의 특허입니다.주16) 배터리 셀 내부에서 발생하는 열을 냉각하기 위해 장착되는 쿨링 판의 제조 공법을 단순화 하여 금속표면 처리한 알루미늄 판을 인서트 사출하여 누수를 해결하는 공법의 특허 입니다.주17) 외부개방공간 최소화 및 단축 로봇의 내부에서 마찰에 의한 분진으로부터 비산되는분진을 흡입, 집진 및 토출할 수 있는 개방형 구조의 집진 시스템이 적용된 단축로봇 특허입니다.주18) 전지 케이스에 결합되는 전극과 캡 플레이트 사이의 기밀을 유지하도록 하는데 사용되는 디자인입니다.주19) 다세대 주택에서 발생하는 소음을 채집 및 이미지화한 데이터를 입력데이터로 사용하는 소음의 종류 분류 딥러닝 모델 특허입니다.주20) 층간소음분석 딥러닝모델을 통해 공동주택의 각 세대에서 발생하는 생활소음을 분석하고 그 결과를 입주민에게 안내함으로써 입주민이 자율적으로 생활소음을 저감 할 수 있도록 유도하는 비즈니스모델 특허입니다.주21) 시스템에서 수작업을 통하여 입력 이벤트를 발생시켜 소프트웨어의 동작을 확인하는 비효율적이고 반복적인 테스트 방법을 따르지 않고, 시뮬레이션을 실시하는 시스템의 시스템 사양을 고려한 다양한 이벤트 조합과 입력 순서를 가진 시나리오를 이용하여 응용간 스위칭이 빈번히 일어나는 멀티태스킹
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환경의 소프트웨어들에 대한 통합 테스트 방법입니다.주22) 서브 캐리어 방식의 태그 신호 및 송신 누설 신호에 의해 왜곡된 태그 신호를 효율적으로 복조할 수 있는 수동형 RFID 리더의 심볼 동기화 방법 및 장치에 관한 특허입니다.주23) 인공신경망 모델을 이용한 공정 최적화 시스템 및 방법에 관한 것으로 최적의 공정조건을 도출하는 인공신경망 모델을 이용한 공정 최적화 시스템 및 방법에 관한 특허입니다.주24) 수주부터 납품까지의 생산 활동을 추적, 관리하고 수집된 정보를 바탕으로 생산 분석, 품질 분석 등을 통해 생산 효율을 극대화 해 줄 수 있는 통합 생산관리 시스템입니다.주25) .Net Framework를 기반으로 PLC 설비와 인터페이스를 하기 위한 통신 Driver와 PLCAddress를 정의하는 Modeler와 테스트를 할 수 있는 Emulator로 구성된 시스템입니다.주26) .Net Framework를 기반으로 HSMS/SECS 설비와 인터페이스를 하기 위한 통신 Driver와 Message를 정의 및 테스트를 할 수 있는 Emulator로 구성된 시스템입니다.주27) 차세대 웹 표준인 HTML5를 기반으로 Cross-browsing, Cross-platform을 지원하는 표준 UI 프레임워크로서 모듈간의 종속성을 제거하여 확장이 용이하고 유연한 구조로 구성된 시스템입니다. 나. 규제사항 등산업용 로봇은 고용노동부 법령인 산업안전보건법에서 위험, 기계류로 분류하여 관리하고 있습니다. 산업안전보건법은 산업안전보건에 관련 기준을 확립하고 그 책임 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 근로자의 안전과 보건을 유지, 증진함을 그 목적으로 제정된 것입니다. 사업주는 제5조(사업주 등의 의무)에 따라 산업재해 예방을 위한 기준을 지켜야 하고, 근로자의 피로와 정신적 스트레스 등을 줄일 수 있는 근로환경을 조성하여야 합니다. 또한 제38조(안전조치)는 사업주가 기계, 기계 등의 위험, 폭발성 물질 등의 위험, 그리고 전기, 열 등의 에너지에 의한 위험을 예방하는 필요한 조치를 해야 한다고 규정하고 있습니다.구체적으로 산업용 로봇의 설치 및 사용 단계에서 설치 기업과 사업주는 산업안전보건기준에 관한 규칙 제223조(운전 중 위험방지)에 따라 근로자를 위해 산업용 로봇 주위로 안전펜스, 안전매트 등의 안전조치가 충분한지 확인하여야 하고 필요한 조치를 취하여야 합니다. 또한 사용하는 산업용 로봇이 유해, 위험, 기계, 기구 종합정보시스템에서 인증된제품인지 확인하여야 하고, 설치 후 3년 이내에 안전검사를 신청하여 받고, 이후 매 2년 마다 검사를 득하여야 합니다. 다. 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항당사는 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항을 규제하는 정부규제를 철저히 준수하고 있습니다. 특히 부품사업부의 2차전지 또는 자동차용 정밀 프레스 부품은 제조 과정에서 원소재와 공정에 따라 환경 규제의 영향을 받을 수 있으며, 당사는 사용하는 모든 원소재와 부자재에 대하여 RoHS 유해 여부, 고위험 유해 여부, 정부규제 여부, 작업환경 유해 여부, 관리대상 유해 여부, 배출량 조사 대상 여부, 대기오염 여부, 특정 대기 유해 여부 등을 판단하여 환경 보호 관련 규제 대상 유해 물질의 사용을 사전에 차단하고 있습니다. 라. 시장 여건 및 영업의 개황 등(1) 로보틱스사업부(가) 산업의 특성 및 성장성 당사의 자동화 제품은 갠트리 로봇을 핵심으로 한 제조용(산업용) 로봇이며 이는 자동차, 반도체, 디스플레이 등 한국 경제의 강점인 제조업의 경쟁력 향상을 위해 이바지 하고 있습니다. 또한 제조용 로봇 분야는 우리나라 로봇산업의 74%를 차지하는 가장 중요한 분야이며 한국이 전 세계 산업용 로봇밀도 1위를 차지하고 있다는 점은 매우 주목할 만 합니다. 이처럼 한국 경제내에서 로봇산업의 역할은 지대하다고 할 수 있으며 정부에서는 제조용 로봇 육성을 위해 스마트팩토리 사업을 체계적이고 단계적으로 확산하고 있습니다. 스마트 팩토리 사업의 확장, 제조업의 경기회복 등 제조용
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로봇의 중요성은 4차산업 혁명에 발 맞추어 더욱 강조될 것 입니다. 한편, 글로벌 스마트팩토리 시장 규모는 2022년 까지 매년 9.3%씩 성장하여 2,054.2억달러의 시장규모가 형성 될 것으로 전망되고 있으며 그 중 한국의 시장규모는 2022년 127.6억달러로 예상되어, 연간 12.2%의 높은 성장률로 중국에 이어 아시아권에서 두번째로 빠른 성장속도를 보일 것으로 예상하고 있습니다. 한편, 국내시장의 경우 최저임금(최저시급)은 2018년 7,530원에서 2021년 8,720원으로 연 평균 5.3% 인상되었으며, 최저임금 인상과 인건비 증가에 따라 공장자동화 역시 아래와 같은 사유로 더 큰 주목을 받을 것으로 보입니다. 첫째, 최저임금 상승은 기업의 비용(인건비 등)을 증가시키는 요인이 되며, 이는 기업의 이익률 하락으로 이어집니다. 내년에도 큰 폭의 최저임금 상승시 공장자동화에 대한 요구는 더욱 커질 것으로 보입니다. 공장자동화는 초기 투자 비용은 소요되지만, 임금 인상에서 자유로워지기 때문입니다. 또한 노동자 고령화는 숙련공의 생산성 하락을 의미합니다. 새로운 숙련공을 육성하기 까지 오랜 시간이 소요되며, 희망자도 많지 않아 일정수준 이상의 제품을 꾸준히 제조할 수 있는 공장자동화에 대한 요구가증가하고 있습니다. 둘째, 5G 시기 진입에 따라 공장자동화가 더욱 주목 받을 것으로 예상됩니다. 지금까지의 공장자동화는 수동적 성향이 강하지만 5G 구현시 인공지능, 사물인터넷, 빅데이터 기술들이 원활하게 구현될 것으로 기대됩니다. 이를 통해 기업들의 제조 활동이상황 파악 이후 행동하는 능동적 형태로 전환될 것입니다. 즉, 수요에 맞는 제품 제조와 기업들에게 큰 비용으로 적용되는 재고 문제 해결에 큰 도움을 줄 수 있어 공장자동화에 대한 효율성이 더욱 향상되고 수요가 증가될 것으로 전망됩니다. 셋째, 중국을 포함한 아태지역에서 공장자동화의 결정판인 로봇에 대한 관심도가 높아 관련 시장이 빠른속도로 성장할 것으로 기대됩니다. 중국 내에서도 고령화와 인건비 상승 이슈은 국가적인 관심 사항이며, 중국은 2013년 세계 최대의 로봇시장으로 부상한 이후 현재까지 6년 연속 1위를 유지중이며, 2014년부터 2019년까지 연평균 복합성장률은 20.9%에 달할 정도로 고성장세를 지속하고 있습니다. 또한 인도, 인도네시아 등 동남아 국가의 성장으로 아태지역의 강세가 계속 될 것으로 전망됨에 따라 당사는 이러한 기조가 지속적으로 이어질 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 중요성 때문에 정부는 로봇을 차세대 성장동력사업으로 선정하여 육성하고 있습니다. 특히 제조용 로봇의 경우 차세대 성장동력사업인 첨단제조용 로봇개발 사업과 지역중점사업으로 제조용 로봇개발 사업이 추진되고 있으며, 지역별 로봇 특화센터 사업과 지역 인프라 구축사업, 로봇 관련 전문 인력양성 사업 등이 꾸준히 추진되고 있습니다. 제조업의 발전 및 다양화, 정보화, 지능화와 관련된 산업의 창출, 기존시장 확대 및 신시장 창출로 제조용 로봇의 중요성은 더욱 부각될 것으로 기대됩니다. (나) 경기변동의 특성 당사가 영위하는 산업 물류자동화 사업과 산업용 로봇사업은 거시적 경기 변동에 따라 설비투자의 수요 증감에 영향을 받는 일반적인 설비투자 속성을 가지고 있습니다.산업 물류자동화 산업은 경기순환에 따라 경기의 호황국면에서 고용, 소득, 소비, 생산의 확대에 따른 설비 투자 증가, 경기의 후퇴국면에서는 고용, 소득, 소비, 생산의 축소에 따른 설비 투자 감소로 당사의 매출은 영향을 받을 수 있습니다. 당사의 주요 거래처인 자동차산업, 자동차부품산업 및 기타 자동화 분야의 경기변동에 설비투자 수요는 영향을 받으나, 당사는 자동화 시스템 사업의 핵심인 산업용 로봇 산업군에 속하고 있고 중장기적으로 다음과 아래와 이유로 인해 당사의 매출은 일반적인 경기 변동에 따라 영향은 크지 않을 것으로 판단됩니다. 첫째, 국내 제조 기업은 생산인력의 부족, 노사문제, 원자재 가격 상승, 생산비용 증가로 인한 생산성 하락이 해외 공장이전 및 기술이전으로 이어지면서 국가 경쟁력이 약화되고
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있습니다. 이에 따라 국가 거시적 측면에서 산업용 로봇 설비투자는 신규 설비 및 제조 공장을 국내에 유치함으로써 기업의 생산성 향성, 국내 고용창출 등 국가 경쟁력을 향상해 산업 물류자동화 사업과 산업용 로봇사업 활성화를 기대하고 있습니다. 둘째, 고임금 저생산에 따라 공장자동화 수요증가 및 스마트 팩토리 수요증가, 고령화시대에 따른 인력 부족현상, 환경규제 및 국내 고학력 청년층의 생산직 업무등 3D 직종 기피현상에 따른 산업인력 고령화 현상 등으로 당사가 영위하는 산업 물류자동화 사업 성장성은 높다고 판단됩니다. (다) 계절성 산업 물류자동화 사업과 산업용 로봇사업은 생산 및 서비스 시설로서 전방위적이고 다양한 제조물의 자동화 수요와 연계되므로 계절적 요인과는 특별한 관계가 없습니다. (라) 경쟁 상황 당사의 갠트리 로봇 시스템은 국제로봇연맹의 분류상 제조업용 로봇에 속하며 통계청의 로봇산업실태 조사 분류에서는 이적재용 로봇으로 분류 될 수 있습니다. 따라서크게는 제조업용 로봇업체가 경쟁기업으로 분류될 수 있습니다. 또한 동사의 갠트리 로봇은 생산 혹은 가공품을 이송하여 다른 공정이나 타 위치에 적재하는 역할을 수행하기 때문에 이송방식의 차이가 존재하지만 공장자동화 업체 또한 경쟁업체로 판단됩니다. 국내외 제조용 로봇 및 공장자동화 관련 업체들을 살펴보면 아래와 같습니다. [국내 제조용 로봇 및 공장자동화 관련 업체 현황] 업체명 주요제품 주요 시장 현대로보틱스㈜ 수직다관절로봇 / LCD반송로봇 (스폿용접, 핸들링용) 자동차, LCD 두산로보틱스㈜ 협동로봇 서비스로봇 한화정밀기계㈜ 협동로봇, 공작기계 서비스로봇 삼성전자㈜ LCD용 로봇(핸들링) 웨이퍼핸들링 로봇 반도체, LCD ㈜에스에프에이 산업기계, 디스플레이 기기 제조장비, 클린공정장비, 자동화설비창고 제조 반도체, LCD, 자동차 ㈜톱텍 공장자동화설비제작 로봇을 이용한 이송 및 공정별 정밀조립, 자동제어 반도체, LCD, 자동차 ㈜에스엠코어 물품취급장비, 무인운반시스템, 하역운반기계 등 자동화 물류시스템의 제조, 판매 자동차, 식음료, 화학, 창고 ㈜로보스타 직각좌표로봇, 리니어로봇, 수평다관절로봇, 데스크탑로봇, LCD 및 웨이퍼 반송용 로봇, 시스템장비, 정밀 스테이지 반도체, LCD, 자동차, 전기전자 휴림로봇㈜ 직각좌표로봇, 수평다관절로봇, 서비스로봇 자동차, 서비스로봇 ㈜알파로보틱스 리니어로봇, 직각좌표로봇, 수평다관절 로봇 LCD, 디지털전자 삼익THK㈜ 직각좌표로봇, 리니어로봇 LCD, 전기전자 ㈜싸이맥스 웨이퍼 반송용 로봇 반도체, LED ㈜테스 LCD 및 웨이퍼 반송용 로봇 반도체, LCD [해외 제조용 로봇업체 현황] 업체명 주요제품 주요 시장 일본 YASKAWA 수직다관절 로봇, LCD반송용 로봇, 웨이퍼 반송용 로봇 자동차, 핸들링 SANYO LCD반송용 로봇(대형) LCD, OLED, 태양광 화낙 수직다관절 로봇 자동차 KAWASAKI 수직다관절 로봇 자동차, 핸들링 미쯔비시 수직다관절 로봇 수평다관정 로봇(소형) 디지털전자, 반도체 IAI 직각좌표로봇, 수평다관절로봇 디지털전자, 바이오 덴소 수직다관절 로봇 수평다관절 로봇(소형) 자동차 미국/ 유럽 ABB 수직다관절 로봇 자동차, 특수기계, 태양광 KUKA 수직다관절 로봇 자동차, 특수기계 GUDEL 수직다관절 로봇 자동차, 특수기계 FIBRO 수직다관절 로봇 자동차, 특수기계 한편, 국내에서 갠트리 로봇 시스템이 가장 활발하게 사용되고 있는 산업 분야는 자동차 산업이며, 엔진이나 미션 뿐만 아니라 다양한 부품 제조에 활용되고 있습니다.과거 국내 완성차 업체의 핵심 부품인 엔진 및 미션 분야는 특정 경쟁사와 함께 지배적인 시장을 형성하여 매출 비중을 통해 시장점유율을 추정하였으나, 최근 당사의 고객 다변화와 적용 산업군 확장에 따라 잠재적 경쟁사의 범위가 확대되고, 국내 자동화 로봇시스템 시장에 대한 공신력 있는 시장 기관의 시장점유율 데이터가 부족한 관계로 구체적인 시장점유율을 추산하기는 어렵습니다.다만, 당사의 자동화 로봇시스템은 고객다변화와 산업군 확대에 따라 자동차
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산업 뿐만 아니라 전기차, 건설, 조선, 방산, 2차전지, 식품 등 다양한 산업분야로의 적용이 가속화 되고 있고, 이송 및 적재가 필요한 모든 산업으로의 진출이 가능하므로 상기 기재된 업체는 현재뿐만 아니라 회사의 성장시 직접적인 경쟁기업이 될 것으로 판단됩니다. (마) 비교우위 사항 당사는 핵심부품 조달과 관련하여 별도의 제조 시설을 구축, 자체 생산하여 적용하고있는 바 생산 노하우 축적으로 원가가 지속 감소하여 제작원가 측면에서 경쟁우위를 점하고 있는 것으로 판단하고 있습니다. 실제로 오랜 연구개발의 결과로 핵심 부품을내재화하여 당사의 갠트리 로봇에 적용한 이후 리니어 가이드 등 부품 원가는 지속적으로 하락하여 경쟁사 대비 원가경쟁력의 원천이 되고 있습니다. 또한 당사는 어떠한 경우라도 효율적인 프로젝트를 수행하기 위하여 가공, 조립, 설치, 프로그램, 주변자동화 등 갠트리 로봇 시스템에 필요한 대부분의 공정에 두텁고 견고한 협력 업체 체계를 구축하여 다변화되는 시장 상황에 유연하게 대처하고 있습니다. 이러한 협력 체계는 원가 경쟁력 및 수주 산업에 대응하기 위한 유연성 측면에서 상당한 우위에 있는 것으로 판단하고 있습니다. 당사는 경쟁이 본격적으로 치열해진 이후로 내부적으로 조직의 경쟁력 강화 노력을 끊임없이 경주하여 안정적인 재무구조를 유지하여 왔습니다. 이러한 경영성과는 지속적인 교육훈련을 통한 인재양성을 통해 확보된 자동화 설계, 조립, 설치, 제어, 시공 분야에서의 역량에 기반한 것으로서 이는 공사의 납기 준수율을 높이고 고객으로부터의 신뢰를 확보하는 원천이 되어 결국 효율적인 프로젝트 수행으로 선순환 되고 있습니다. (2) ICT사업부(가) 산업의 특성 및 성장성 스마트 팩토리란 기존의 공장 자동화에서 한 발 더 나아간 개념으로, 사물인터넷 환경에서 빅데이터와 인공지능 분석을 통해 제어되는 지능형 공장을 의미합니다. 모든 설비와 시스템이 무선통신을 통해 연결되어 있기 때문에 제조 과정이 보다 효율적으로 진행될 수 있으며 스마트 팩토리는 공장의 생산 효율을 크게 개선시킬 수 있는 차세대 시스템으로써 주목 받고 있습니다. 이는 제품의 기획, 설계, 생산, 유통, 판매 등전 과정을 IT 기술로 통합, 최소 비용 및 시간으로 고객맞춤형 제품을 생산하는 공장으로 공정자동화 및 다품종 생산에 대응하는 유연생산체계 등을 통해 생산성 향상, 에너지 절감, 인간 중심의 작업환경 등을 지향하는 미래형 공장을 통칭합니다.최근 국내외 제조업 환경에서는 에너지 절감, 제조비용 절감 및 생산시간 단축 등의 생산성과 효율성의 향상과 더불어 제품의 생애 주기별 관점에서 시장조사 단계부터 생산, 판매, 서비스 제공 등 전 과정의 유기적 네트워크화를 통한 고객 맞춤형 제품 생산 기술 등의 기술력이 요구되고 있습니다. 이에 따라 많은 제조 기업들은 기존의 공장 자동화에서 벗어나, 최근에는 빅데이터, 인공지능, 클라우드 컴퓨팅 기술 등을 이용하여 능동적으로 업무를 수행하는 스마트팩토리를 지속적으로 확대, 적용하고 있습니다. 특히, 우리나라는 대내적으로 제조업 비중이 높은 산업구조를 갖고 있으나 노동력 부족으로 인한 원가상승, 생산시설의 해외이전 등으로 성장 동력이 약화되는 중이며 산업경쟁력 확보를 위해 값싼 노동력을 찾아 제조업 기업들의 개도국으로 이전이 지속적으로 진행 중에 있습니다. 또한 대외적으로 선진국과의 경쟁력 격차는 좁혀지지 않았으나, 중국 등 후발국의 추격을 받는 중입니다. 선진국은 보유한 월등한 생산기술에 지식재산권 및 기술 서비스를 더하여 제조업의 서비스화를 달성하여 경쟁력 강화 중이고 주요 후발국은 저렴한 인건비 기반의 가격경쟁력을 중심으로 제조업의 국제경쟁 수준이 심화되고 있습니다. 따라서, 현재 제조업 성장방식의 한계를 극복하고 신규 성장동력을 만들어내기 위한 제조업의 패러다임 전환의 일환으로 스마트공장의 추진은 절실히 필요하며, 제조업에 ICT 기술을 접목한 스마트 팩토리 보급을 통해 능동적 수요대응 및 산업 부가가치증대를 달성하여야 하는 시대적 숙제를 안고 있습니다. 이에 따라 국내 스마트팩토리시장 규모는
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2024년에 약 152.8억 달러 규모를 형성할 것으로 전망되며, 스마트팩토리 시장 연평균 성장률은 11.4%로 세계 시장에 비해 빠른 속도(세계 스마트팩토리 시장 연평균 성장률 9.8%)로 성장할 것으로 예측됩니다.한편, 세계 스마트팩토리 시장 규모는 2024년에 약 2,448.2억 달러 규모를 형성할 것으로 전망되며, 세계 스마트팩토리 시장 연평균 성장률은 9.8%로 시장의 크기는 과거에 비해 더 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.스마트팩토리 시장은 크게 PLM, MES와 같이 스마트팩토리 플랫폼에 사용되는 시스템과 산업용 로봇, 센서, 머신비전, 3D 프린팅 등 요소 기술들로 구분되는데, 스마트팩토리 솔루션은 이러한 다양한 플랫폼 및 요소 기술과 더불어 공급자의 전략적 컨설팅 및 엔지니어링 역량이 적절히 융합될 때에야 비로소 그 효과성을 발휘할 수 있습니다. 당사는 그간 산업 자동화 분야에서 축적한 기구 설계 엔지니어링 및 제어 프로그래밍역량과 시스템 시공 실적을 바탕으로 당사의 자동화 시스템에 ICT사업부의 실시간 제조 관리 플랫폼을 결합, 생산실적 정보 자동 집계 및 자재흐름 실시간 관리가 가능한 스마트 팩토리를 구축하여 공급하는 비즈니스 수평 전개가 가능할 것으로 판단하고 있습니다. 당사는 ICT사업부의 이러한 플랫폼이 당사의 로봇과 다양한 형태로 융합되어 고객에 제공 될 수 있도록 선도적인 노력을 지속적으로 경주하고 있는바 스마트 팩토리의 공급 확대와 정부지원 강화는 당사의 향후 자동화 시스템 실적에 긍정적인 영향을 미칠 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. (나) 경기변동의 특성 당사의 스마트팩토리 솔루션 사업은 국내외 주요 제조업인 반도체, 전기ㆍ전자, 2차전지, 철강, 조선, 디스플레이, 식품 등 전방산업의 투자 규모와 시기 및 거시적 경기 변동에 따라 투자의 수요 증감에 영향을 받는 일반적인 설비투자 속성을 가지고 있어, 경기변동에 따른 전방산업의 투자 여력이 급감하고 영업환경 침체 및 투자 규모 감축에 직면하게 될 경우 일정 부분 영향을 받을 수 있습니다. 다만, 당사가 영위 중인 사업은 경기침체에도 불구 제조업의 효율성 극대화와 생산성 향상에 직결되고 경기 반등에 대비하여 필수적으로 요구되는 영역인 만큼 타 산업분야에 비해서 경기변동을 적게 받는 특성을 가지며, 당사의 솔루션이 특정 전방산업에 국한되지 않고, 다양한 영역으로 적용되고 있는 만큼 일반적인 경기 변동에 따른 영향은 크지 않을 것으로 판단됩니다. (다) 계절성 스마트팩토리 솔루션 사업은 제조 효율성 극대화와 생산성 향상을 위한 전방위적이고 다양한 제조업의 수요와 연계되므로 계절적 요인과는 특별한 관계가 없습니다. (라) 경쟁 상황 및 비교우위 사항 현재 당사는 대기업 SI자회사들과 글로벌 업체 및 국내외 중소형 솔루션 업체와 다양한 제조업 분야에서 직접적인 경쟁 관계에 있고, 최근 지속적으로 당사 솔루션의 적용 산업군이 확장되면서 잠재적 경쟁사의 범위가 확대됨에 따라 구체적인 시장점유율을 추산하기는 어렵습니다.다만, 당사는 전기, 전자, 2차전지, 식품, 철강, 항공산업 등 전방위적인 영역에서 해당 산업에 특화된 스마트팩토리 구축 경험을 보유하고 있으며, 스마트팩토리 시스템 구축에 필수적인 소프트웨어 환경의 구축 노하우를 확보하여, 솔루션 시장 내 차별화된 입지를 구축하고 있습니다. 또한, AI 분석 솔루션, Cloud MES 솔루션, Smart Platform, Smart IoT 등 다양하고 고도화된 자체 솔루션과 인공지능과 연계된 솔루션을보유하여 중소형 고객들에 표준화된 플랫폼을 제공하고 있습니다.당사가 속한 솔루션 사업은 산업과 고객에 대한 면밀한 이해와 더불어 솔루션 적용 이후의 명확한 생산성 향상이 필수적으로 전제되어야 하므로 기존 고객의 만족도가 경쟁 상황에서 큰 영향을 미치며, 신뢰할 수 있는 당사의 실적을 기반으로 한 고객의 만족도는 경쟁사에서 단기간에 극복하기 어려운 당사의 비교 우위 사항입니다. 당사는 이러한 우위를 기반으로 기존 고객에 대해서는 만족도를 극대화 하는 전략을 통하여 견고한 신뢰를 계속하여
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유지하면서 신규 고객에 대하여는 네트워크를 확대해 나감과 동시에 당사의 독자적인 표준화 솔루션을 제시하고 제공함으로써 잠재적 시장을 지속적으로 재생산해 나가고 있습니다. (3) 배터리사업부 2차전지 산업은 전통적인 수요처인 휴대폰, 노트북, 캠코더 등 모바일 산업을 중심으로 성장을 해왔으며, 최근들어 2차전지의 가격경쟁력이 높아지고 고출력, 고용량 및 내진동성 등의 성능개선이 같이 이루어지면서 세그웨이와 같은 모바일 기기나 테슬라를 필두로 한 전기자동차 등에 탑재되기 시작하였고 기존의 납축전지 시장의 대체와 신규 시장을 창출하며 급속도로 성장하고 있습니다. 특히, 전기자동차와 같은 모빌리티 기기에 적용되는 배터리의 경우 "높은 방전전압, 고용량, 고출력, 내진동성, 긴 수명" 등의 성능개선과 대형사고의 미연에 방지하기 위한 높은 수준의 안정성 확보가 더욱 더 중요해지고 있습니다.이에 따라 배터리 제조사는 이러한 적용 제품의 요구사항에 부합하는 배터리를 제조함과 동시에 안정성을 담보하여야 하므로, 장기간 및 대규모 투자가 필연적으로 전제되는 사업이며, 이러한 규모의 경제는 배터리 판가 하락의 핵심 요인으로서, 이는 다시 수주 경쟁력으로 이어진다는 특성이 있습니다. 따라서 주요 부품의 경우에도 오랜경험과 기술력을 갖춘 특정 협력업체에서 생산하는 경우가 일반적이며, 신규 진입 업체의 경우도 까다로운 제품의 기술적 완성도와 더불어 장기간 및 대규모 투자를 전제하여야 한다는 점에서 진입장벽이 아주 높은 특성을 갖습니다.한편, 폭스바겐 사태와 파리협약 등의 체결로 각국의 적극적인 환경보호 정책이 도입되었으며, 큰 폭의 성장이 예상되는 전기자동차 시장과 관련된 많은 정책들이 발표되고 있습니다. 특히, 배터리의 가격이 계속 하락함에 따라 2025년 전후로 전기차의 경제성이 내연기관차를 앞지를 수 있을 것이라는 관측도 나오는 등 전기차를 포함한 소형, 중대형 전지 시장 지속적인 성장을 보일 것으로 전망됩니다.신재생 에너지 보급 확대 및 전력 효율성 향상 니즈 고성장을 바탕으로 에너지 저장장치 시장 역시 급성장 하고 있습니다. 시장 크기 면에서, 에너지 저장장치용 2차전지 시장은 전기차용 2차전지 대비 작은 시장이긴 하지만, 국내 양대 업체가 양적인 면에서도 업계를 선도하고 있고, 상대적으로 신재생 에너지 보급이 뒤처져 있던 국내시장이 정부 정책을 바탕으로 빠르게 확대하면서 지속적인 성장이 예상됩니다. 마. 부문별 주요 재무정보 공시대상기간 중 부문별 주요 재무정보는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 2021년 자산 부채 매출 영업손익 로보틱스사업부 ICT사업부 배터리(부품)사업부 합계 (단위 : 천원) 2020년 자산 부채 매출 영업손익 로보틱스사업부 배터리(부품)사업부 합계 (단위:천원) 2019년 자산 부채 매출 영업손익 로보틱스사업부 배터리(부품)사업부 합계