chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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로봇과 사람과의 거리를 모니터링해서 로봇의 운용 속도를 조절하는 안전기법 PFL 모드 실시간으로 로봇의 운동을 조절하여 사람에게 가해지는 파워와 힘을 제한하는 안전기법 (공정) 템플릿 유사한 카테고리의 공정들의 자동화에서 공통적으로 요구되는 작업들을 수행하기 위해 협동로봇을 중심으로 필요한 공정장치들이 통합된 하드웨어와 공정을 정의하는 레시피를 처리하는 소프트웨어로 구현 팔레타이징 물건들을 차곡차곡 쌓는 공정 머신텐딩 머시닝 장비들에 시편들을 반복적으로 로딩/언로딩하는 공정 모바일 매니퓰레이터 이동로봇에 다관절 로봇팔이 장착됨 RaaS 로봇 자동화 서비스를 소유하지 않고 서비스로 공급받는 비즈니스 모델 인디PD 뉴로메카의 협동로봇 전문가 직군으로 SI, 로봇 티칭, 기술 이전/전수를 시행 기구학 캘리브레이션 로봇 조립 상에서 발생하는 미세한 관절 조립 오차를 보상하는 기법 에이징 액추에이터 및 로봇 조립 후 최적의 운동 성능을 가지도록 장시간 구동하는 행위 1. 사업의 개요 가. 사업의 현황 및 주요 기술 당사는 중소 제조기업에 요구되는 다품종 변량생산 체제의 제조 공정을 자동화하는데 있어 핵심제품인 협동로봇(collaborative robot 또는 cobot)을 개발하고, 협동로봇 기술의 한 분야만 연구개발해온 국내 대표 협동로봇 자동화 원천기술 기업입니다. 협동로봇 플랫폼을 개발하여 중소 제조기업 등에 공급한다는 점에서 본다면, 당사는 제조기반 B2B 딥테크 기업이라고 할 수 있습니다. 당사는 2013년 창업 초기부터 협동로봇 상용화의 기반 기술(실시간 임베디드 리눅스 이더캣(EtherCAT) 마스터 제어기 및 실시간 제어 소프트웨어 아키텍처, 이더캣 슬레이브 임베디드 제어기 기술과 고성능 전류제어를 위한 모터 드라이버 기술, 로봇의 고속 실시간 역동역학 제어를 위한 제어엔진 소프트웨어 및 실시간 시뮬레이션엔진 소프트웨어 등)과 제품 기술 (휴먼-로봇 프로그래밍 인터페이스를 위한 안드로이드 기반의 티치펜던트 앱 기술, 관측기 기반의 가상 토크센서를 이용한 센서리스 충돌감지 알고리즘, 수동성을 보장하는 마찰보상 기법에 의한 직접교시 알고리즘, 비선형 H-infinity 임피던스 제어기반의 임피던스 제어 프레임워크 기반의 협동로봇 제어 알고리즘, 이벤트 기반의 실시간 경로생성 알고리즘, 임베디드 GPU에서 가속화되는 딥러닝 기반의 비전 알고리즘과 원격 트레이닝서버에 의한 자동학습 파이프라인 기반의 협동로봇용 비전솔루션 등) 등의 원천 기술을 확보하기 위해 노력했습니다. 2022년 8월까지 (PCT를 포함하여) 누적 74건의 기술 특허를 출원하였으며, 현재 등록된 특허는 30건에 이릅니다. 이렇게 개발된 기술들의 제품화를 통해 성능을 검증받은 후 협동로봇에 적용함으로써 당사의 협동로봇은 탁월한 가격 경쟁력과 기술 차별성을 인정받고 있습니다. 협동로봇 이외에도 영상교시와 다양한 비전 어플리케이션을 실행하는 딥러닝 비전솔루션, 협동로봇에 자율이동성을 제공하는 자율이동로봇(AMR) 플랫폼, 협동로봇에 부족한 고생산성을 보완할 수 있는 고속, 고정밀 델타로봇(delta robot) 등 다양한 로봇 제품들을 자체 생산하고 있습니다. 당사는 다양한 하드웨어 플랫폼들을 통합하여 딥러닝 비전 통합 자율 이동형 협동로봇 자동화 플랫폼 제품을 출시하고 이를 통해 자동화에 대한 고객의 다양한 요구에 최적의 솔루션으로 대응하고 있습니다. 특히, 당사는 제조 및 서비스업에 종사하는 다양한 중소기업이 협동로봇의 도입을 통해 생산성을 개선하고 투자를 회수하는 전 공정을 엄밀하게 분석하고, 고객의 페인포인트(pain point)를 해결하는 방법을 실현하고 있습니다. 당사는 '재무장벽 해결(free of investment barrier)', '기술장벽 철폐(free of technology barrier)', '기술종속 타파(free of technology dependence)'라는 협동로봇 자동화의 3대 철학을 실현하기 위해 구독형 협동로봇 자동화 서비스, 산업용 IoT(사물인터넷) 기반의 협동로봇 원격 유지보수 관리 서비스 등을
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구축했습니다. 이러한 자동화 서비스 플랫폼을 통해 협동로봇을 기반으로 제조 공정의 자동화를 원하는 다양한 고객들이 경제적 부담과 유지보수의 우려 없이 자동화 솔루션을 도입하고 운영할 수 있는 협동로봇 자동화 생태계 구축에도 힘을 쏟고 있습니다. 협동로봇 자동화 서비스들을 확대하여 당사는 RaaS(라스 또는 Robot-as-a-Service) 비즈니스를 선도해 나가고 있습니다. 나. 성장 전략 당사는 '중소 제조공정 자동화 시장'의 글로벌 카테고리 리더가 되기 위한 3단계 전략을 실행하고 있습니다. 각 단계의 주요한 키워드는 다음과 같습니다. 그림1.jpg [뉴로메카 성장전략] 단계별 성장의 키워드에 따라 다음과 같이 3단계를 구체화하였습니다. 1단계 '협동로봇 테크파이오니어 전략', 2단계 '글로벌 성장플랫폼 구축전략', 3단계 '협동로봇 생태계 리더십 전략'에 따라 성장 전략과 실행 계획을 정의하고 성실하게 수행하고 있습니다. 세 단계의 도약을 통해 당사는 상생하는 건강한 글로벌 협동로봇 자동화 생태계의 진정한 리더가 되고자 합니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 현황 (단위: 백만원, %) 매출유형 구분 2022년 반기 2021년 2020년 2019년 제품설명 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 제품 협동로봇 인디(Indy) 물류로봇 디(D), 모비(Moby) 로봇부품 등 코어, 인디아이, 인디툴즈, 스텝, 콘티, 인디프레임워크 등 상품 AS 부품 등 용역 합 계 나. 주요 제품에 대한 내용 당사의 주요 제품에 대한 내용은 다음과 같습니다. 매출유형 제품군 제품명 제품 설명 협동로봇 협동로봇 제품_인디.jpg 협동로봇 '인디(Indy)' 뉴로메카의 대표모델 '인디(Indy)'는 당사가 직접 디자인하고 제조한 협동로봇입니다. 혁신적인 충돌감지 알고리즘을 기반으로 작업자의 안전을 보장하는 협동로봇 인디는 임피던스제어를 통해 더 직관적인 직접교시(direct teaching)를 지원하며, 안드로이드 태블릿 기반의 티치펜던트앱을 통해 온라인 및 오프라인 프로그래밍이 가능합니다. 가반중량 별로 인디7/12 (각 7kg, 12kg) 2가지 모델과 7자유도 연구용 협동로봇 인디 RP2(Research Platform 2)를 양산하고 있으며, 손목에 부착된 확장포트를 통해 그리퍼, 비전센서 등 다양한 표준 도구들을 확장할 수 있습니다. ITEM Indy7 Indy12 DOF Payload 7kg 12kg 1m/s 1m/s 100μm 100μm Weight 28kg 53kg 물류로봇 델타로봇 제품_디(d).jpg 델타로봇 '디(D)' 당사의 '디(D)'는 진동억제 설계에 기반을 둔 세계 최고 수준의 고속 고정밀 4축 델타로봇(delta robot)입니다. 하중 및 작업 반경에 따라 현재 2종의 표준 모델인 디3(하중 3kg) 및 디6(하중 6kg)를 양산하고 있습니다. 당사의 델타로봇은 고객의 라인 자동화 요구에 맞춰 컨베이어벨트 및 그리퍼, 비전센서 등의 다양한 장치가 PLC 등과 통합된 토털자동화솔루션을 제공합니다. Weight 60kg 80kg Payload 3kg 6kg DOF 4axis 4axis XY Axis 800mm 1300mm Z Axis 300mm 500mm Roll Axis ±180 deg ±180 deg ±0.1mm ±0.1mm Actuator 자율이동로봇 제품_모비.jpg 자율이동로봇 '모비(Moby)' 당사의 '모비(Moby)'는 협동로봇 인디에 자율이동성을 제공하기 위한 자율이동로봇(AMR) 플랫폼입니다. 협동로봇 인디가 모비에 탑재되어 작업영역이 확대되고, 센서덱(sensor deck)의 변경을 통해 다양한 센서들을 탑재할 수 있습니다. 뿐만 아니라 작업 목적에 따라 워크팔렛(work pallet)을 교체할 수 있어 배송, 순찰, 방역, 안내 등 다양한 용도의 활용이 가능합니다. 특히, 2자유도 스티어링 바퀴모듈 네 개가 구동력의 편차를 최소화하기 때문에 직진 제어성과 전방향 구동 방향 제어성이 탁월하며, 라이다(LiDAR)와 3D 센서를 이용해 장애물을 회피하며 목표 위치로
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정확하게 이동할 수 있습니다. ITEM Moby Speed Size 170kg Payload Power OS 로봇 부품 등 스마트액추에이터 제품_코어.jpg 스마트액추에이터 '코어(CORE)' 스마트액추에이터 '코어(CORE)'는 프레임리스모터, 하모닉드라이브 감속기, 마그네틱 브레이크, 멀티턴 절대치 엔코더, 이더캣(EtherCAT) 슬레이브 제어보드, 모터드라이버 등이 중공축 구조로 결합된 관절 구동 모듈입니다. 중공축을 통해 액추에이터의 전원선 및 이더캣 통신선 등이 통과되므로 군더더기 없는 로봇 디자인이 가능합니다. 당사는 '코어100/200/500/1000'(각 100W, 200W, 500W, 1,130W 출력) 4가지 모델의 스마트 액추에이터 라인업을 양산하고 있습니다. 코어는 인디 라인업에 채용된 모델로서 8kHz의 토크 제어명령 입력이 가능하므로 사용자는 상위 응용프로그램 수준에서 전용의 서보알고리즘을 구현할 수 있습니다. 기본적으로 코어 시리즈는 전용의 하우징 없이 제공되므로 사용자 고유의 디자인을 원하는 로봇설계에 활용하기 유리합니다. ITEM CORE100 CORE200 CORE500 CORE1000 100W 200W 500W 1300W 48V 48V 48V 48V 3.8A 4.8A 11.7A 29.4A 21Nm 50Nm 121Nm 425Nm 180deg/s 150deg/s 150deg/s 150deg/s Size Weight 1.3kg 1.65kg 4.2kg 8.9kg 비전 솔루션 제품_인디아이.jpg 딥러닝 비전센서 '인디아이(IndyEye)' 불규칙한 형상의 물체도 정확하게 인식할 수 있는 유연한 딥러닝 비전솔루션 '인디아이(IndyEye)'는 저가의 비전센서와 딥러닝 서버의 원격화를 통해 합리적 가격으로 제공됩니다. 인디아이는 까다로운 작업 조건이 필요했던 기존 비전센서와 달리, 공간과 조광의 제약 없이 어떤 작업 환경에서도 유연하게 적용 가능하며, 학습 데이터셋의 자동 수집과 원격 학습서버의 자동학습 기능을 통해 다양한 물체(시편)의 학습을 작업자가 직접 실행할 수 있습니다. 인디아이를 통해 다품종 변량 또는 혼류 제조공정의 자동화가 필요한 중소 제조현장에서 협동로봇 자동화의 생산성과 비용의 획기적 개선을 도모할 수 있습니다. ITEM IndyEye Size Interfere USB2.0 5cm-70cm 인디 표준 장치 인디 표준 장치'인디툴즈(Indy Tools)' 제품_그리퍼.jpg Gripper 제품_로봇손.jpg 제품_토크센서.jpg 제품_베이스.png.jpg Base 당사는 협동로봇 적용 시 필수적으로 요구되는 다양한 도구를 경제적인 가격으로 제공합니다. 기존의 산업용 로봇에 사용되고 있는 툴 제조사와 협업을 통해 사용자가 필요로 하는 최적의 도구를 제공합니다. 대상물을 쉽게 이송할 수 있는 그리퍼, 로봇 또는 사용자의 힘을 측정하는 6축 F/T(힘/토크) 센서, 로봇 설치와 운반을 용이하게 할 수 있는 이동식 베이스 등 다양한 도구들을 제공합니다. ITEM Gripper MPLM 1630 63N Stroke 2x15mm 0.37s 24Vdc : 0.3A Mass 263g Feature 협동로봇에 최적화된 전기 자동화 그리퍼 ITEM IndyHand Finger Weight 1.7kg DOF Algorithm Control Actuator Feature 11자유도의 3지 핸드, peg-in-hole assembly 및 유연한 파지기능 구현 가능한 로봇핸드 ITEM Dimension Weight 200g Data Rate Feature 초저가형, 정전용량형 6축 힘/토크 센서 ITEM BASE Weight Height Feature 간편하고 이송이 용이한 접이식 베이스 로봇 제어기 실시간 리눅스 이더캣 마스터 로봇 제어기 '스텝(STEP)'은 실시간 제어를 위해 경성실시간(hard realtime) 운영체제(OS)인 리눅스/제노마이(Linux/Xenomai) 환경에서 실시간 제어 응용프로그램 개발을 위한 소프트웨어 프레임워크인 플랫폼 SDK를 제공합니다. 리눅스 환경에
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익숙하지 않은 엔지니어들도 쉽게 임베디드 제어 프로그램을 개발할 수 있도록 MS 윈도우에서 작동되는 개발환경을 제공합니다. 고속실시간 다축동기화 분산제어를 위해 스텝은 많은 시스템에서 검증된 오픈소스 이더캣 마스터 스택인 이더랩(EtherLab)을 채용하고 있습니다. 표준 이더캣 기반의 실시간 제어 응용프로그램 개발을 위해 CoE(CANopen-over-EtherCAT) 프로토콜 기반 프로그래밍 인터페이스와 기본적인 CoE 기반 응용프로그램 코드의 자동 생성을 위한 다양한 소프트웨어 도구들을 제공합니다. 다양한 레거시 디바이스들을 연결하기 위해 RS485 및 CAN 인터페이스를 표준으로 내장하고 있습니다. 플랫폼 SDK에는 CAN 기반 응용프로그램의 개발을 위해 실시간 CAN 기능과 오픈소스 CANOpen 프레임워크 소프트웨어인 CanFestival이 설치되어 있습니다. 뉴로메카의 협동로봇 인디의 실시간 제어를 담당하는 스텝2(STEP2)의 경우 4kHz의 제어주기로 모델 기반 임피던스제어를 구동하고 있습니다. 고급 연구 개발을 위해 개발된 고성능 모델 스텝3(STEP3)는 고성능 GPU카드와 엔비디아(NVIDIA) 텐서RT(TensorRT) 라이브러리를 탑재하여 고속 딥러닝 추론 연산과 관련된 다양한 알고리즘의 연구 개발이 가능합니다. ITEM STEP2 STEP3 Platform CPU RAM 4GDDR3 8GDDR4 Storage 128G SSD Ethernet 1port 1port EtherCAT 1port 1port GPIO 16pin N/A RS485/422 1port 1port RS232 2port 1port CAN 1port N/A Dim Optional 협동로봇 티치펜던트 제품_콘티.jpg 협동로봇 티치펜던트 '콘티(Conty)' '콘티(Conty)'는 당사의 모든 협동로봇을 프로그래밍하기 위해 독자적으로 개발된 티치펜던트앱으로 표준 안드로이드 운영체제가 설치된 태블릿 PC에서 구동됩니다. 로봇제어기인 스텝과 유무선으로 연동하여 협동로봇 인디의 온라인, 오프라인 프로그래밍 및 직접교시를 지원합니다. 직관적으로 설계된 풍부한 기능을 기반으로 누구나 쉽게 당사의 협동로봇을 프로그래밍할 수 있습니다. ITEM 티치펜던트 앱, ‘Conty’ 전용 Tablet PC CPU Display OS Android Battery 8000mAh Network Camera 소프트웨어 로봇 소프트웨어 프레임워크'인디프레임워크(IndyFramework)' '인디프레임워크(IndyFramework)'는 효율적인 협동로봇 어플리케이션 개발을 위해 만들어진 소프트웨어 프레임워크입니다. 로봇제어기 스텝에서 동작하며 최대 8KHz로 슬레이브 로봇 제어가 가능합니다. 다관절 로봇의 기구학적 특이점 및 모델 불확실성에 대응이 가능한 범용 강인제어 알고리즘 라이브러리와 혁신적인 충돌감지 알고리즘을 통해 다양한 로봇 작업을 안전하고 안정적으로 구현할 수 있습니다. 또한, 자동화 시스템 구축 편의를 위한 다양한 시스템 기능 및 원격 유지보수 기능을 포함하며, 추후 다양한 기능 확장이 가능하도록 소프트웨어 구조가 설계되었습니다. ITEM 경성 실시간 0S 기반의 고속제어 STEP에 최적화된 실시간 OS 제노마이(Xenomai)에서 구동되는 네이티브 EtherCAT 마스터 최대 8KHz 로봇 제어 사이클 (STEP2의 경우 4KHz) 범용 다관절 로봇 제어 라이브러리 효율적인 로봇 구조의 기구학 및 동력학 알고리즘 비선형 H-infinity 최적제어 기반의 강인제어 알고리즘 기구학적 특이점 근처에서도 안정적인 작업공간 제어능력 3차원 공간에서의 임피던스 제어 알고리즘 관절 및 작업 공간에서의 다양한 경로 계획 알고리즘 및 보간 알고리즘 펜스없이 운용 가능한 안정성 및 편의성 충돌감지 기반 '전원 및 힘 제한 기능' 상시 관절 속도 및 전류 모니터링 및 실시간 제한기능 온라인 프로그래밍 : 안드로이드 터치펜던트 앱인 CONTY를 통해 관절 및 프레임 무브 프로그래밍 직접교시 : 로봇 관절을 직접 움직여서 관절 무브를 프로그래밍 임피던스 교시
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: 선택된 이동 및 회전방향으로 로봇 엔드이펙터를 직접 움직여서 프레임 무브를 프로그래밍 자동화 시스템 구축 편의를 위한 다양한 시스템 기능 전기 그리퍼, 전자기 그리퍼, 진공 흡착기, 자동 스크류 체결기 등의 표준 모듈 완전 고립된 DIO (각 16채널), 고성능 AIO(각 2채널) 내부 EtherCAT 허브를 통한 외부 EtherCAT 슬레이브 장치 인터페이스 TCP/IP, 모드버스 OPC-UA 등 외부 PLC 및 제어기 인터페이스 (사례에 따라 SDK 프로그래밍 필요) MQTT 등 표준 IoT 프로토콜 스마트 원격 유지보수 원격 온라인 소프트웨어 업데이트 (CONTY, 실시간 로봇제어 런타임 및 모터 드라이버 펌웨어 등) 시스템 오동작의 원격 진단을 위한 로그파일 자동 전송 원격 사이트 모니터링을 위한 웹카메라 기반 운영 블랙박스 가능 확장 가능한 로봇 소프트웨어 구조 플러그인 구조 기반의 제어로직 확장성 Python 기반 로봇 모션 스크립트 프로그래밍 로못 기능 확장 개발을 위한 SDK 다. 주요 제품의 가격 변동 추이 (1) 경기 변동과의 관계 협동로봇은 산업용 로봇의 한 부류로서 기본적으로 산업용 로봇의 경기 변동과 유사한 형태를 가집니다. 예를 들어 제조업의 경기가 불투명할 경우 생산설비의 투자에 위축이 발생하게 되며 이는 협동로봇의 도입에 영향을 미치게 됩니다. 제조업에서만 활용되는 산업용로봇과 달리 협동로봇은 범용 자동화 기기의 성격이 강합니다. 조업뿐만 아니라 물류, 식음료, 전문 서비스, 교육 등 다양한 분야에 적용됩니다. 그렇기 떄문에 적용되는 영역, 섹터의 시장상황에 영향을 받지만 산업용 로봇과 비교하면 상대적으로 경기 변동에 둔감합니다. 또한, 경기 둔화에 따른 비용절감 이슈의 해법으로 자동화에 대한 니즈가 커지고 있는 상황이라 이러한 부분에서 오히려 매출 증가도 예상됩니다. 실제로 COVID-19 이슈로 F, 서비스 사업에서의 자동화가 활성화되어 신규 매출이 발생하기도 하였습니다. (2) 계절적 요인 협동로봇은 활용되는 분야에 따라 계절적 요인이 다릅니다. 산업 설비의 도입 특성 상, 연초, 연말 및 여름 휴가철은 비수기로 인식이 되며, 반면 서비스업의 경우 대인 서비스가 많은 여름 및 겨울에는 수요가 증가하는 형상을 보입니다. 따라서 상대적으로 계절적 요인에 영향을 덜 받는 품목이나 아직은 제조업에서 활용이 많은 관계로 연초, 연말 및 여름 휴가철은 비수기로 인식됩니다. 다만 계속해서 제조업 외 다른 영역에서(예를 들면 F, 서비스와 같은) 자동화가 활성화되고 있으며, 새로운 영역에서의 자동화 적용이 늘고 있는 상황이라, 계절적 요인의 영향은 점차 줄어들 것으로 예상됩니다. (3) 제품의 라이프 사이클 협동로봇은 제품수명주기 관점에서 바라볼 때 성장기를 막 진입한 상태라고 당사는 판단하고 있습니다. 현재 매출 성장률이 40%대를 향해 상승하는 가운데 경쟁업체들이 증가하고 있으며, 시장의 인지도도 높아지는 것을 기준으로 볼 때 해외와 국내 시장에서 '도입기'를 빠져나와 '성장기'에 진입하고 있음을 알 수 있습니다. COVID-19의 여파가 상존하는 상황이므로 2022년경 본격적인 '성장기'에 진입할 것으로 판단됩니다. [협동로봇의 제품주명주기 (자체 판단)].jpg [협동로봇의 제품주명주기 (자체 판단)] 이러한 분석의 이유는 협동로봇 시장 성장률을 관찰하면 알 수 있습니다. Market and Markets의 보고서(2021) 중 협동로봇 시장성장률을 시기별로 구분하면 다음과 같습니다. 2017년부터 2020년까지 (매출기준) 연평균성장률(CAGR)은 2021년을 기준으로 20.0%에서 43.4% 이상 그 성장세의 기울기가 확연하게 차이가 납니다. (단위: 백만USD, 대) 구 분 2017년 2020년 CAGR(%) 2021년 2027년 CAGR(%) 매출액 대수 초기 성장기의 성장률을 견인하는 산업은 주로 중소 제조공정의 자동화가 될 것이라고 판단합니다. 다만, 식음료 조리/서비스 공정의 자동화 시장의 성장 추세에 따라 성장률의 증폭이 가능하리라고 판단합니다. 협동로봇 시장의 3차
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폭발적인 성장은 가사/생활지원 공정의 자동화를 위해 가정에 도입되기 시작하면서 도래할 것으로 기대하고 있습니다. 구 분 1차 성장(제조공정) 2차 성장(조리공정) 3차 성장(가사공정) 주고객 중소제조기업 공정 조리/서비스 공정 가시/생활지원 공정 (예상)성장기 2021년 ~ 2025년 ~ 2030년~ 총매출규모 십조원 대 (연간 백만대) 십조원 대 (연간 수백만대) 수십조원 대 (연간 천만대) 가격 1,500만원~2,500만원 900만원~1,200만원 600만원 이하 비용(단위고객당) 고비용 중비용 저비용 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 매입 현황 당사의 품목별 매입 현황은 다음과 같습니다. (단위: 천원, 달러, 유로) 매입유형 품목 구분 2022연도 반기 (제10기 반기) 2021연도 (제9기) 2020연도 (제8기) 2019연도 (제7기) 원재료 기계부품 국내 수입 ($12,474) ($17,517) 소계 구동부품 국내 수입 ($5,200) ($5,038) 소계 전자부품 국내 수입 ($651) ($51,548) 소계 원재료합계 국내 수입 ($5,038) 소계 ($5,038) 주1) 당사의 모든 제품에 대한 원재료를 기계, 구동, 전자로 구분하여 표기하였으며, 원재료와 부재료로 분류하여 사용하지 않기 때문에 원재료만 표기하였습니다. 주2) 원재료와 상품의 가격산출 기준은 각 연도별 품목 유형별 매입금액을 기재하였습니다. 주3) 각 품목군 별 주요 원재료 구성현황은 다음과 같습니다. 품목 분류 기계부품 주물가공품, 샤프트가공품, 조각가공품, 소재 구동부품 모터, 하모닉 드라이브 전자부품 나. 원재료의 제품별 비중 사업연도 주요 제품명 원재료명 (주1) 원재료 비중 (주2) 2019연도 (제7기) 협동로봇 등 기계부품 구동부품 전자부품 2020연도 (제8기) 협동로봇 등 구동부품 전자부품 기계부품 2021연도 (제9기) 협동로봇 등 기계부품 전자부품 구동부품 2022연도 반기(제10기 반기) 협동로봇 등 기계부품 전자부품 구동부품 주1) 당사의 모든 제품에 대한 원재료를 기계, 구동, 전자로 구분하여 표기하였습니다. 주2) 제품별 비중의 산출근거는 각 연도에 생산된 제품에 소모된 원재료의 기준으로 산출하였습니다. 다. 원재료 가격변동추이 (단위: 천원) 품목 2022연도 반기 (제10기 반기) 2021연도 (제9기) 2020연도 (제8기) 2019연도 (제7기) 기계부품 국내 국내 국내 국내 국내 국내 구동부품 국내 국내 국내 국내 국내 국내 국내 국내 전자부품 국내 주) 가격산출기준은 금년 반기를 포함하여 3년내 매입한 품목들 중 주요 품목별로 구분하였고, 매년 연속성으로 구매한 주요 품목 위주로 작성되었습니다. 라. 주요 매입처에 관한 사항 (단위: 천원, 달러, 유로) 품목 구입처 2022연도 반기 (제10기 반기) 2021연도 (제9기) 2020연도 (제8기) 2019연도 (제7기) 원재료 기계부품 국내 A사 B사 C사 D사 기타 수입 기타 ($12,474) ($17,517) 소계 ($12,474) ($17,517) 구동 부품 국내 A사 E사 F사 기타 수입 G사 ($5,038) ($21,920) H사 I사 ($5,200) 소계 ($5,200) ($5,038) 전자부품 국내 J사 K사 L사 B사 기타 수입 기타 ($651) ($51,548) 소계 ($651) 합계 ($5,038) 주1) 금액산출 기준은 각 연도별 총 합계액의 품목 구입액의 10% 이상인 거래처만 기재하였고 그 미만은 기타로 분류하였습니다. 주2) 당사는 정기 자금일이 월 2회로 지정되어 있으며, 익월 말 전까지 현금결제로 매입채무를 처리하고 있습니다. 해외 거래처의 경우, 법인카드 또는 invoice를 통한 외화송금 방식으로 처리하고 있습니다. 마. 원재료 수급상황 당사의 모든 생산 관리는 린(Lean) 생산 방식을 따르고 있습니다. 원재료 역시 린 도구의 일종인 PFEP(Plan For Every Parts)에 따라 구매계획을 수립해 관리하고 있습니다. 특히, 리드타임에 따라 발주 방식이 결정되는데, 리드타임이 짧은 경우에는
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간반(Kanban) 방식을, 반면 리드타임이 긴 경우에는 재주문(Re-ordering) 방식을, 그리고 신규 아이템의 경우에는 MRP 방식을 통해 발주를 진행하고 있습니다. 발주 방식 발주 기준 Kanban MRP 신규 당사의 협동로봇 자동화 플랫폼의 주요 원재료는 구동부품, 전기전자부품, 외장부품 및 기타 소모성 부품으로 구분됩니다. 부품 구분 구성품 구동부품 모터, 감속기, 베어링 전기전자부품 모터드라이버, 엔코더, PC부품, I/O보드, 전원공급장치와 각종 릴레이, 저항, 커넥터, 하네스 등 외장부품 CNC, 다이캐스팅, 사출 등의 가공품 기타 소모품 볼트, 와셔 등 이 중에서 스마트액추에이터에 사용되는 다음의 원재료는 협동로봇 제품의 성능을 결정하는 핵심 원재료로서 원가 구성 중 가장 높은 비중을 차지할 뿐만 아니라 리드타임 역시 길어 재주문(Re-ordering) 방식으로 발주가 관리되고 있습니다. [스마트액추에이터 구조].jpg [스마트액추에이터 구조] 구 분 내용 감속기 회전운동을 하는 모터의 회전속도를 줄여 토크로 증폭시키는 기계장치 모터 회전자의 코일에 흐르는 전류와 고정자의 자기장 사이에 작용하는 전자기력을 회전력으로 변환하는 기계장치 엔코더 모터의 회전방향, 속도, 위치 등을 감지하는 전자장치 모터드라이버 모터를 구동하고 정밀하게 위치, 속도 토크 등을 제어하기 위한 전자장치 브레이크 전원이 없거나 비상 시 모터의 회전을 구속시키기 위한 기계장치 (1) 감속기 [하모닉드라이브 구조].jpg [하모닉드라이브 구조] 당사에서 사용하는 감속기는 하모닉드라이브 감속기입니다. 하모닉드라이브 감속기는 기존 일본 HDS사가 특허를 보유하고 있어 독점적으로 감속기를 시장에 공급하여 리드타임이 최대 40주 이상 소요되었습니다. 그러나 최근 HDS사의 특허 만료로 인해 다양한 공급업체에서 하모닉드라이브 감속기를 개발 및 생산하고 있어 원자재 수급이 한층 더 원활해졌습니다. 당사는 제품의 성능과 품질을 유지하기 위해 시장에서 성능과 품질이 증명된 N사, L사, P사로부터 감속기를 공급받고 있습니다. 이러한 공급처 다양화를 통해 수급을 조절할 뿐만 아니라 전략적 관계를 통해 경쟁력 있는 가격으로 감속기를 공급받고 있습니다. 따라서 현재 2~3년전 가격과 동일한 조건으로 리드타임 12주에서 14주내 감속기를 수급 받을 수 있습니다. 공급처 리드타임 N사 12주 L사 12~14주 (2) 모터 [프레임리스 bldc 모터 구조].jpg [프레임리스 bldc 모터 구조] 당사에서 사용하는 모터는 프레임리스 BLDC 모터입니다. 2021년 상반기까지 P사를 통해 전략적 가격으로 100W, 200W, 500W 총 3종의 모터를 공급받아왔으며, 2021년 하반기부터는 1300W 국산화에 성공해 공급처를 다양화하는데 성공하였습니다. 공급처 리드타임 P사 12~16주 M사 10주 또한 2022년도에는 모터의 자체 생산을 할 수 있도록 양산투자를 진행하였으며, 2023년 하반기부터 모터 전 모델의 내재화를 통해 원가를 현재 수급가 기준에 3분의 1 수준의 제조원가를 확보하는 것이 목표입니다. 더 나아가서는 자체 기술로 모터의 설계를 자유롭게 변경 및 응용 제작이 가능해져 협동로봇 뿐만 아니라 당사 제품의 Moby와 같이 향후 시장의 다양한 요구사항에 보다 공격적인 대응력을 갖출 수 있을 것으로 기대합니다. [양산라인 구축 초안].jpg [양산라인 구축 초안] 1. 양산라인구성 기준 - 연간 6,000대 생산 2. 공장면적 : 212.35제곱미터(약 64.3평) 3. 생산인원 : 4.8명 4. 기타 검토사항 - Frameless 모터 약 8,000대 생산 가능 - 서보모터 다품종 소량 생산 가능 따라서 2023년부터는 자체 개발 및 생산한 모터를 직접 사용할 예정으로 원재료 수급에 영향이 없으며, 협동로봇 시장 상황에 따라 탄력적으로 모터의 생산량을 조절할 수 있어 과잉재고에 대한 부담도 최소화할 수 있습니다. 당사에서 사용하는 엔코더와 모터드라이버는 자체적으로 하드웨어를 설계하고 각종 알고리즘을 직접 개발하고 있으며, 생산은 외주로
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진행하고 있습니다. 따라서 자체 설계 역량으로 주요 전자부품의 수급에 따라 언제든지 대체품을 적용하여 생산할 수 있기 때문에 원자재 수급에 큰 영향을 받지 않습니다. 특히 엔코더의 경우에는 BiSS 통신과 Endat 통신 방식을 호환해 사용할 수 있도록 설계했기 때문에 필요에 따라 국내의 세인플렉스사와 독일의 하이덴하인사를 통해 쉽게 완제품 형태로 원재료를 공급받을 수 있습니다. (3) 엔코더 [엔코더 구조] 당사는 직접 하드웨어 설계와 알고리즘 개발까지 자체개발도 하며, 필요에 따라 수급도 받고 있습니다. 엔코더 개발의 핵심기술 중 하나가 통신 인터페이스인데, 당사는 자체개발을 포함해 Biss 통신과 Endat2.2 통신이 필요한 하드웨어 모두 사용가능합니다. 또한 이러한 기술력을 통해 다양한 엔코더를 로봇에 바로 적용할 수 있기 때문에 수급에 있어 문제될 소지는 없습니다. 공급처 리드타임 자체개발 2주 S사 12주 H사 12주 (4) 모터드라이버 [드라이버 구조].jpg [드라이버 구조] 당사의 모터드라이버는 각 관절마다 1쌍의 제어보드와 파워보드로 구성되며, 회로설계부터 아트워크 및 알고리즘 개발에 이르기까지 자체개발하고 외주제작하고 있습니다. 제어보드는 모터 용량에 상관없이 1종으로 호환 가능하도록 개발되었으며, 파워보드는 모터 용량에 따라 200W, 500W, 1000W용 3종이 있습니다. 단, 200W용 파워보드의 경우 100W와 호환해서 사용가능합니다. 공급처 리드타임 자체개발 2주 (5) 브레이크 [브레이크 구조].jpg [브레이크 구조] 당사의 브레이크는 스프링 적용 브레이크(Spring Applied Brake)입니다. 스프링 적용 브레이크는 기본적으로 DC전원이 인가되지 않은 상태에서는 스프링 힘에 의해 제동이 되며, 반면 DC전원이 인가된 상태에서는 전자기장에 의해 생성되는 힘을 통해 스프링에 의해 생성되는 제동 효과를 상쇄합니다. 이러한 타입의 브레이크는 영구 자석 브레이크(Permanent Magnet Brake)보다 제동력이 매우 커 전원이 차단되었을 때 각 링크에 무게에 의해 로봇이 처지는 현상을 보다 안정적으로 방지할 수 있습니다. 당사는 제품의 성능과 품질을 유지하기 위해 시장에서 성능과 품질이 증명된 K사로부터 스프링 적용 브레이크를 공급받고 있습니다. 또한 전략적 관계를 통해 최근 급등한 원자재 가격에도 불구하고 2019년과 동일한 수준으로 10주에서 12주내 브레이크를 수급 받을 수 있습니다. 공급처 리드타임 K사 10~12주 이외 전기전자부품은 PCB 제작과 트랜지스터입니다. IC(트랜지스터) 부품류도 Digikey, Mouser와 같은 글로벌 대형 업체의 정식 대리점을 통해 부품을 수급하고 필수 재고를 보유하고 있기 때문에 짧은 납기와 낮은 가격 그리고 IC부품의 품질도 보장하고 있어 원자재 수급에 영향을 주지 않습니다. 또한 당사는 필수 회로자재의 경우 약 1년치 재고를 확보하고 있습니다. 바. 생산 및 생산설비에 관한 사항 (1) 생산능력 및 생산실적 (단위: 대수, 백만원) 제품군 구 분 2022연도 반기 (제10기 반기) 2021연도 (제9기) 2020연도 (제8기) 2019연도 (제7기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 협동로봇 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 주1) Indy7 생산 시간을 기준으로 산출하였습니다. (단, 최대생산능력은 생산성향상 등에 따라 증가될 수 있습니다.) 주2) 산출근거 - 협동로봇 협동로봇 제조 조립라인에는 4명이 배치되어 있습니다. 4명이 1개월에 제어반을 포함하여 약 50 SET의 조립 생산이 가능합니다. 현재는 Full capa 대비 약 40% 수준으로 생산활동을 진행하고 있습니다. 생산 대당 금액은 '기말재고금액/수량=평균 생산 단'로 산정하였습니다 (2) 생산설비에 관한 사항 (가) 생산설비의 현황 (단위: 천원) 공장별 자산별 소재지 기초가액 당기증감 당기상각 기말가액 2022년 반기 증가 감소 대전생산공장 시설장치 대전 기계장치 대전 공구와기구 대전 (나) 최근 3년간 변동사항 (단위: 천원) 설비자산명
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취득(처분)가액 취득(처분)일 취득(처분)사유 용도 취득(처분)처 오실로스코프 제품 안정화 제품 편차 측정 한국오릭스렌텍 CORE 에이징테이블 CORE 생산 아트로닉스 (다) 설비의 신설 및 매입 계획 (단위: 백만원) 구 분 설비능력 총소요자금 기지출액 지출예정 착공 예정일 준공 년월일 진척율 비고 2023년 2024년 토지 18,000대/년 포항 건물 18,000대/년 포항공장, 서울사무소 기계 장치 18,000대/년 CNC 수직계열화 합 계 사. 주요제품에 대한 생산방식 당사가 생산하는 협동로봇 제품은 다양한 공학적 지식이 총동원된 기술의 결정체로써 제품을 생산하기 위해서는 제품의 설계를 포함한 종합적인 R 역량, 그리고 생산관리, 품질관리, 자재관리 등의 체계적인 관리, 세계 최고의 제품을 만들겠다는 문화로 생산이 이루어지고 있습니다. 이에 생산시설은 최근 과학기술정보통신부 주관 우수기업연구소에 선정된 뉴로메카 대전지사 기업부설연구소와 함께 '대전광역시 유성구 죽동로 83'에 위치하고 있으며, 기업부설연구소 산하에 있는 제품부문과 기술부문 엔지니어들과의 협조 하에 제조인력들이 생산을 담당하고 있습니다. (2022년 7월 기준) 인디의 경우 매월 약 60대(연간 720대) 정도를 양산할 수 있는 능력을 확보하고 있으며, 2022년의 경우 월 13.8대 선에서 실제 양산이 이루어지고 있습니다. 당사의 대전지사 1층에는 협동로봇 생산과 SI(System Integration)에 필요한 원자재들이 보관된 자재실이 위치해 있으며, 2층에는 협동로봇 자동화 플랫폼 생산시설과 이를 담당하고 있는 생산팀 사무실이 위치하고 있습니다. 그리고 마지막 3층에는 과학기술정보통신부가 지정한 뉴로메카 기업부설연구소 대전 R 위치하고 있습니다. 2021년 생산 기반을 현재의 위치로 이전하면서 뉴로메카의 생산 및 품질 관리는 본격적으로 '린(Lean) 생산방식'을 따르고 있습니다. 린 생산 방식이란 미국의 MIT 연구그룹이 1990년대 일본 도요타 생산 방식을 벤치마킹하여 미국 환경에 맞춰 재정립한 기법으로 기업의 모든 활동에서 낭비와 지연을 제거하여 비용 및 자원 관점에서 군살 없는 경영체제 구축을 통해 부가가치를 극대화하는 운영 시스템입니다. 당사의 품질 관리는 린 생산방식과 함께 전체 생산과정에 국제 표준화 기구 ISO에서 제정한 품질경영시스템 규정을 준수하고 있으며, 총 38개 프로세스와 91개 지정양식을 통해 제품 및 가공품의 품질을 철저히 관리하고 있습니다. (1) 흐름생산 당사의 생산공정과 설비는 린 시스템 배치의 기본개념에 맞게 한 작업자가 라인흐름 방식으로 한 작업장에서 여러 대의 기계를 혼자 다룰 수 있도록 배치하였습니다. 이는 자재가 공장 다른 부분으로 운반 순서를 기다리지 않고 바로 다음 작업으로 이동해 재고가 쌓이지 않고, 이를 위한 별도의 공간도 필요 없어 좀 더 효율적으로 공간을 활용할 수 있다는 장점이 있습니다. 또한 그룹 테크놀러지(GT, Group Technology) 개념을 적용하여 공정의 유사성에 따라 그룹화시켜 작업준비 시간과 비용을 절감시켰습니다. (2) 풀(Pull) 시스템 기반의 생산방식 당사의 생산은 실제 고객으로부터 주문(수요)이 발생할 때 이에 맞춰 제품을 생산하거나 재고를 보충하는 풀(Pull) 시스템 생산 방식을 적용하고 있습니다. 풀 시스템은 장기적인 수요예측을 할 필요가 없기 때문에 상대적으로 리드타임이 짧아져 수요 변동에 대한 대처가 빠르고 과잉 재고에 대한 낭비 발생도 적어 재고를 효율적으로 관리하고 통제할 수 있다는 장점이 있습니다. 이러한 풀 시스템에서 칸반(kanban)은 필수적인 요소로서 적시생산시스템(JIT)의 생산 및 재고 관리 시스템의 시각적 커뮤니케이션 도구입니다. 이때 사용되는 칸반은 조립라인의 모든 반제품 또는 제품과 항상 같이 이동하는 것을 원칙으로 설계되어 제품에 대한 수요를 나타내거나, 또는 생산 라인에서 자재를 이동하거나 외부공급업체에서 생산라인으로 부품을 공급하는 시기를 알려줍니다. 따라서 칸반 카드는 고객의 수요에 따른 생산시스템을 만드는 기반이
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됩니다. 당사의 풀 생산방식에 기반한 칸반시스템은 영업의 출하지시에 의해 제품에 대한 수요가 시작되며, 이 신호를 시작으로 별도의 생산 지시가 없더라도 총 14종의 칸반카드를 통해 후공정에서 요구하는 수량만큼을 적시에 생산 가능한 '눈으로 보는 생산관리'를 실현하고 있습니다. (3) 투빈시스템 (2 Bin System) 생산의 차질을 일으키는 자재 및 부품의 결품 상황을 해결하는 동시에 필요 이상의 재고를 방지하기 위해 당사는 '투빈' 시스템을 운영하고 있습니다. 두 개의 '빈' 즉 상자를 이용하여 하나의 빈이 비게 되면 나머지 상자를 사용하는 동시에 첫 번째 빈을 채우기 위해 부품 조달이 이루어지는 시스템으로서 '눈으로 보는 자재관리'를 통해 나사와 같은 소량의 생산 소모품들의 적정 재고를 유지하는데 큰 도움이 되고 있습니다. (4) 3정5S 물품을 찾는 시간을 줄이고 정품이 아닌 유사품 사용 오류를 없애며 또한 불필요한 재고 방지를 위해 당사는 지속적으로 '3정5S' 활동을 시행하고 있습니다. 여기서 3정이란 정위치, 정품, 정량을 의미하며 5S는 정리, 정돈, 청소, 청결, 습관화를 의미합니다. 따라서 당사는 3정5S를 습관화함으로써 '눈으로 보는 현장 관리'를 정착시켜 나가고 있습니다. (5) 볼트 누락방지 시스템 (Bolt Fool Proof System) 코어 및 인디의 조립에는 많은 볼트의 체결이 필요하지만 간혹 생산인력의 휴먼에러(human error)로 인해 볼트 체결이 일부 누락되는 경우가 있습니다. 이에 대처하기 위해 당사는 실제 사용량 만큼의 볼트를 담을 수 있는 볼트트레이(bolt tray)를 설계하여 '눈으로 보는 볼트 조립'을 실현하고 있습니다. 아. 제품별 생산공정도 (1) 인디(INDY) 조립 인디 조립은 각 관절의 외형을 형성하는 링크 안에 협동로봇의 구동모듈인 스마트액추에이터 코어를 체결하고, 체결된 코어 간의 통신과 전원을 공급하기 위해 다양한 하네스류들을 체인처럼 연결하는 일련의 과정입니다. 당사는 보유하고 있는 핵심제어기술 덕분에 생산되는 로봇마다 상이한 동적 파라미터들을 매번 조정할 필요가 없을 뿐만 아니라 충돌감지 임계치의 자동 설정과 마찰보상 소프트웨어 플랫폼을 통한 마찰의 자동식별 등의 자동화를 통해 로봇의 조립공정을 단순화시키고 생산성을 확보할 수 있었습니다. 다음은 협동로봇 인디의 조립공정입니다. 총 3개 셀에서 하네스 결선, 링크의 서브 및 메인 조립, 각종 설정과 기구학 캘리브레이션 등 9개의 공정으로 구성되어 있습니다. 또한 총 4종의 작업표준서를 작업자들이 상시 열람이 가능하도록 실제 작업이 이루어지는 인디 조립 셀 내 지정된 위치에 비치 및 게시하였습니다. [인디 조립공정도].jpg [인디 조립공정도] (d) i00-포장 [인디 조립(sub-assembly)를 위한 작업셀(work cell) 구성] (2) 코어(CORE) 조립 코어(CORE)는 중공축 구조의 관절 구동 모듈로서 하모닉 드라이브, 모터, 브레이크, 엔코더, 모터 드라이브, 이더캣 슬레이브 통신보드가 통합된 구조의 스마트액추에이터입니다. 협동로봇 생산에 있어 이와 같은 구동부의 조립과 에이징 품질이 제품의 전체 품질에 제일 많은 영향을 미칩니다. 특히 구동계 조립과정에서 구동 부품들의 동심오차가 진동소음을 유발하는 주요원인입니다. 여기서 주요구동부품이란 모터, 감속기, 베어링 등을 의미하며, 구동계의 진동소음 성능은 결과적으로 감속기 웨이브제너레이터의 중심축과 모터 회전축과의 동심을 어떻게 일치시키는지에 따라 결정됩니다. [뉴로메카 구동계 개요].jpg [뉴로메카 구동계 개요] 당사는 이러한 구동계의 품질을 일정하게 유지하고 생산성을 확보하기 위해 공정을 단순화하여 작업자 숙련도를 빠르게 높일 뿐만 아니라 다양한 지그의 개발과 표준작업절차서를 통해 작업자 편차를 최소화하면서 생산 작업자들의 작업품질을 통제하고 있습니다. 또한 빅데이터/딥러닝 기반의 공정 품질 개선연구도 함께 병행하고 있습니다. 다음은 스마트액추에이터 코어의 조립공정입니다. 총 12개 셀에서 하네스 결선, 구동계의 서브 및
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메인 기구부 조립, 모터 및 엔코더 캘리브레이션, 코어 에이징 등 9개의 공정으로 구성되어 있습니다. 또한 코어별 10종씩 총 30종의 작업표준서를 작업자들이 상시 열람이 가능하도록 실제 작업이 이루어지는 코어 조립 셀 내 지정된 위치에 비치 및 게시하였습니다. [코어 조립공정도].jpg [코어 조립공정도] (f) w05-공정검사.jpg (f) W05-공정검사 [코어 조립(sub-assembly)를 위한 작업셀(work cell) 구성] 이러한 조립공정을 통해 조립된 코어는 장시간 에이징(aging) 단계를 거쳐야 기구적으로 안정화됩니다. 특히, 에이징 공정은 시간과 공간 측면에서 생산량에 중요한 영향을 미치는데, 당사는 공간의 낭비를 최소화하기 위해 다음 그림과 같은 지그를 개발해 생산에 사용하고 있으며, 이 지그는 1기당 최대 협동로봇 6대 분량의 코어 에이징이 가능합니다. [코어에이징플랫폼].jpg [코어에이징플랫폼(CAP, Core Aging Platform)] 특히, 에이징 시에 불량 코어들을 자동적으로 검출하기 위해 딥러닝 기술을 활용한 고장진단(fault detection) 알고리즘을 개발하였습니다. 이는 에이징을 하는 동안 획득된 모터의 제어 데이터(각도, 속도, 인가 토크)를 코어별로 대량 획득하여, 고장이 발생할 경우 이를 사후 레이블링 합니다. 또한 이러한 데이터가 대량으로 축적되면 주파수 분석, 시계열 분석 그리고 딥러닝 기반 비지도 학습을 통해 이상패턴을 분석하고 상태를 진단할 수 있습니다. 다음 그림은 생산과정 중 실시간으로 에이징 데이터를 분석하고 이상패턴을 진단할 수 있는 CAP의 한 대시보드를 보여줍니다. [코어 에이징데이터 분석 플랫폼].jpg [코어 에이징데이터 분석 플랫폼] [실시간 데이터 분석 및 양불판정 플랫폼].jpg [실시간 데이터 분석 및 양불판정 플랫폼] 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 실적 (단위: 천원, 천달러) 매출유형 품목 2022년 반기(제10기 반기) 2021년(제9기) 2020년(제8기) 2019년(제7기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제품 협동로봇 수출 ($38) ($98) ($2,004) 내수 소계 물류로봇 내수 로봇부품 등 수출 ($16) ($72) ($11) 내수 소계 소계 용역 내수 기타 수출 내수 소계 합 계 수출 ($54) ($170) ($2,015) 내수 합계 나. 판매조직 판매조직.jpg [뉴로메카의 판매조직 구조] 당사 내부 판매조직은 사업부문, 영업부문, 해외지사로 구성되어 주요 매출 성장을 견인하고 있으며 외부는 지역별 로봇전문 협력점이 영업활동을 수행하고 있습니다. 사업부문은 협동로봇 자동화 플랫폼을 판매하기 위한 산업별, 제조공정별 전문적인 기술영업과 필드엔지니어링 활동을 수행하는 팀과 신사업을 개척하는 팀으로 구성되어 있습니다. 영업부문은 로봇 판매 증대를 일으킬 협력점을 발굴하고 주요 고객사를 대상으로 로봇제품 판매를 위한 영업활동을 수행합니다. 중국지사와 베트남지사는 현지의 수요처를 발굴하고, 필드엔지니어링을 통한 해외 시장 개척을 수행하고 있습니다. 협력점은 현재 국내의 경우 14개사를 운영하고 있으며 미국 현지 1개사를 운영 중입니다. 다. 판매경로 당사에서 생산하는 제품은 내부 판매조직의 영업활동으로 인한 직접판매와 협력점을통한 유통판매로 구분됩니다. 로봇제품의 직접판매 대상은 주로 협력점과 당사에 직접 발주를 하는 최종사용자이며, 협력점은 구매한 로봇을 협력점의 영업활동을 통해 관리하는 최종사용자에게 납품을 합니다. 협력점은 단순 유통 판매만을 수행하지 않고 로봇을 이용한 시스템 통합 (SI, System Integration) 사업을 수행하여 고객의 요구조건을 만족하는 자동화 설비를 최종 납품합니다. 로봇 플랫폼 및 서비스 제품의 경우 당사의 양산 제품 (협동로봇)이 전체 시스템의 핵심 구성품이 되는 자동화 플랫폼으로서 최종 사용자의 요구사항을 만족하기 위한 주변 시스템이 포함됩니다. 사업부문 구 분 내용 로봇 및 로봇부품 제조 품목 협동로봇 제품, 임베디드 제어기, 스마트액추에이터, 로봇 액세서리
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외 판매경로 계약→생산의뢰(자체)→생산→출고→납품 (수출 시 선적) 시점 계약 시점 (70%) / 제품 납품 시점 (30%) 로봇 플랫폼 및 서비스 품목 협동로봇 자동화 플랫폼, 모바일매니퓰레이터 판매경로 계약a생산의뢰(자체)→제품생산 및 시스템제작→출고→납품→시운전→사후관리 시점 제작 단계별 완료 시점 (70%) / 시운전 완료 시점 (30%) (1) 판매 제품군 당사는 현재 아래 그림과 같이 협동로봇 제조, 판매 및 서비스를 기반으로 로봇 제품 및 관련 부품, 로봇 제어 및 유지보수, 관련 연구를 위한 소프트웨어, 협동로봇 운영 및 예지보전을 위한 플랫폼, 공장자동화를 위한 SI 서비스, 협동로봇 운영 및 유지보수 서비스를 포트폴리오로 구성하여 사업을 진행하며 확대하고 있습니다. 제품군.jpg [뉴로메카 제품군] 라. 판매전략 당사 주요 시장인 협동로봇 플랫폼을 활용한 자동화 시장은 조리에서 제조에 이르는 다양한 공정, 중소 제조공정에서 대기업 양산공정에 이르기까지 다양한 고객을 포괄하고 있습니다. 당사는 협동로봇 자동화 시장을 핸들링, 머신텐딩, 용접 등과 같이 특정 업종(버티컬)을 기준이 아니라 '가격민감도'와 '기술민감도' 두 변수를 기준으로 세분화합니다. 고객이 자동화 도입을 결정하는 측면에서 아주 중요한 것으로 밝혀진 '가격민감도'와 '기술민감도'를 계량화한 인수를 기준으로 각 세분 시장의 핵심 판매 전략을 수립하고, 필요 시 세분 시장 내의 특정 버티컬에 대해 독자적인 접근을 하는 방식입니다. 시장세분화.jpg [협동로봇 자동화 시장 세분화] 예를 들어, 조리 공정의 자동화에 협동로봇을 도입하고자 하는 식음료(F) 고객의 경우 무엇보다도 가격이 주요한 결정 요인으로 작용합니다. 기술에 대한 이해도는 상대적으로 높지 않아 고객들의 요구사항(레시피, 생산성, 유지보수 등)이 충족되는 솔루션을 일방적으로 요구합니다. F 고객은 디자인 등에 대한 기대 수준이 높은 특징을 보여줍니다. 최근 다양한 로봇 관련 소프트웨어 및 알고리즘의 개발에 상용로봇을 활용하고자 하는 수요가 늘어나고 있습니다. 연구개발 고객의 경우 가격에 대한 민감도는 낮지만, 기술에 대한 민감도는 높은 편입니다. 특히, 이 그룹의 고객들은 시스템의 공개성과 확장성을 중요한 선택 요인으로 여깁니다. 아울러, SW와 알고리즘에 접근할 수 있는 방법을 요구하는 경향이 있습니다. 중소 제조기업 고객은 공정별로 구분할 수 있습니다. 뿌리기업(소성가공, 금형, 주조,용접, 표면처리, 열처리 등), 조립, 물류 및 기타 제조공정 자동화를 원하는 중소기업,그리고 자동화 솔루션 제조업체로 구분하였습니다. 각 세분시장에 대한 가격 및 기술민감도는 위의 그림에 나와 있습니다. 다시 말해, 뿌리기업의 가격민감도가 높고, 기술민감도는 낮습니다. 조립, 물류 및 기타 제조공정 자동화를 원하는 고객은 (자동화 대상 공정의 부가가치가 높아서) 상대적으로 가격민감도가 높습니다. 동화 솔루션 제조업체 고객은 최종 고객에 납품을 통한 수익 창출이 중요하므로 가격민감도는 낮고, 비용 절감이 가능한 기술적 해결책에 대해 관심이 높아 기술민감도는 높은 편입니다 제조 대기업 고객은 산업용 로봇의 주된 시장이라 할 수 있으며, 아직은 협동로봇의 도입이 미진한 분야입니다. 제조 대기업의 공정도 양산 공정과 프로토타이핑 공정으로 구분함으로써 새로운 인사이트를 얻을 수 있습니다. 프로토타이핑 공정은 양산에 들어가기 전의 다양한 공정의 피지빌리티(feasibility) 검토, 시제품 제작 등을 포함합니다. 로봇을 미디어아트, 광고, 홍보 등에 적용하고자 하는 수요는 협동로봇의 틈새시장(니치마켓)으로 작동합니다. 이들은 가격민감도는 낮지만, 디자인에 대한 욕구가 상당히 높은 편입니다. 당사는 2022년 기준으로 전체 협동로봇 자동화 시장을 타겟으로 삼고 있으며 각 세분시장마다 차별화된 접근 전략을 구사하고 있습니다. 달리 말하면 협동로봇을 기반으로 각 세분 시장에 차별화된 전략을 실행하고 있습니다. 당사의 GTM(시장진입, Go-To-Market) 전략은 아래 그림과 같이
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[프리세일즈]-[초기 도입]-[공정 확산]의 세 단계로 구분된 고객생애주기에 따라 각 세분시장의 특성이 반영된 단계별 전략으로 구성됩니다. 시장진입전략.jpg [고객생애주기에 따른 공통 시장진입 전략] [뉴로메카의 목표 시장별 시장진입 전략] 세분시장 구 분 내용 뿌리공정 중소기업 규모 국내 뿌리기업 사업체수 32,606개 특성 - 로딩/언로딩 등 단순 공정 - 자동화를 통해 생산성 향상 - 효과 입증이 중요함 - 초기 고객확보 비용이 큼 - 자동화 투자 재무여력 부족 - 운용 및 유지보수 - 인력/기술력 부재 GTM (시장진입)전략 → 현재 프리세일즈 단계, 수주성공률 개선 - 유사 공정 실적 사례 제시 - 인디프로토 서비스 제공 - PCB 분야 표준공정 독점 활용 초기 도입 부담 경감 - 추가 비용 최소화된 단순 공정(로딩/언로딩, 픽/플레이스 등) 집중 - 협동로봇 보급/실증 정부사업 연계 - 인디파트너를 통한 리스(lease) 중계 재구매 전략 - 인디PD의 적극적 에프터세일즈 활동 - 도입에 의한 생산성 개선효과 입증 - 고객사 홍보 통합마케팅팀 적극 지원 - 초기 도입공정 확산에 초점 - 별도의 공정 분석 서비스 제공 중소제조 공정자동화 규모 국내 중소제조업 사업체수 123,661개 특성 - 공정별 난이도 차이 존재 - 생산성 및 유연성 요구 - 운용 및 유지보수 - 인력/기술력 부재 GTM (시장진입)전략 → 현재 프리세일즈 단계, 수주성공률 개선 - 협동로봇 자동화 플랫폼 솔루션 소개 - 자체 델타로봇 제품 기반 자동화 설계 및 SI 기술 보유 강조 - 인디프로토 서비스 제공 - 유사 공정 실적 사례 제시 초기 도입 부담 경감 - 공정템플릿(팔레타이징, 용접 등) 기반 자동화 솔루션 활용 - 협동로봇 보급/실증 정부사업 연계 - 인디파트너를 통한 리스(lease) 중계 재구매 전략 - 인디케어를 통한 강화된 유지보수 - 구독형 자동화 서비스 인디고 소개 - 다양한 기술 소개 자동화 솔루션 개발업체 규모 국내 약 500개 추산 특성 - 마진확보 정책에 큰 관심 - 기능 확장에 활용 가능한 주변 장치(로봇, 도구 등) 요구가 큼 - SI 관련 설계 및 SW 지원 요구 GTM (시장진입)전략 → 프리세일즈 단계 - 인디파트너십의 마진 우월성 (MOQ 없이 충분한 마진율 보장) 강조 - 인디파트너 역량 배양을 위한 데모킷 및 집중 트레이닝 제도 소개 - 소수 정예 운영제 소개 고객사의 초기 프로젝트 성공 견인 - 자동화 시스템 설계에 인디PD 적극 지원 - 수주에 필요한 인디프로토 서비스 제공 재구매 전략 - 뉴로메카의 영업팀의 영업 정보 큐레이션 - 협동로봇 자동화 플랫폼 및 공정자동화 플랫폼 집중 - 인디케어 기반 스마트팩토리 솔루션 연계 - ISO 10218-2 등 시스템 안전인증 파트너 활용 - 뉴로메카 협동로봇의 우월한 기술 소개 - 다양한 파트너십 프로모션 제도 활용 F 조리공정 규모 - 국내 음식/음료점 업체수 524,297개 - 국내 외식업/프랜차이즈 가맹점수 210,099개 특성 - 가격민감도 아주 높음 - 디자인 욕구 높음 - 바이럴 효과로 인해 기업 인지도 향상 기여 GTM (시장진입)전략 → 프리세일즈 단계, 수주성공률 개선 - 유사 공정 실적 사례 제시 - 공정템플릿(커피,아이스크림,치킨,피자 등) 기반 자동화 솔루션 활용 - 뉴로메카 디자인팀 최종 시스템 렌더링 활용 초기 도입 부담 경감 - 공정의 페인포인트 해결에 완성도 집중 - 협동로봇 보급/실증 정부사업 연계 - 인디파트너를 통한 리스(lease) 중계 추천에 의한 구매 확산 전략 - 고객사 홍보 통합마케팅팀 적극 지원 - 유사 업체 추천에 의한 프로모션 활용 - 관련 업종 인증 취득 (2023년 초 NSF 인증 취득 예상 등) 대기업 프로토타이핑 규모 국내 제조 대기업수 780개 특성 - 높은 엔지니어링 기술 선호 - 프로젝트 납기 단축 요구 - 개발 및 시연 과정에 적극적 기술지원 요구 GTM (시장진입)전략 → 프리세일즈 단계, 수주성공률 개선 - 고객의 요구에 맞는 시스템 제안 - 협동로봇 자동화 플랫폼의 세부 제품
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기술까지 활용 - 기술력 입증 가능한 보조 자료 적극 활용 - 영업 초기부터 CEO, CTO, CPO 담당 초기 도입 성공 - 납기 및 기술적 요구사항 준수 - 영업마인드로 접근할 것 - 성공적인 시연 목표 달성을 위해 적극적 기술지원 추천에 의한 구매 확산 전략 - 공정 프로토타입의 양산화 대비 기술 준비 - 유사 프로토타입 공정의 수주 성공 최선 - 지속적 관계 유지 및 개선에 노력 대기업양산공정 규모 국내 제조 대기업수 780개 특성 - 산업용로봇 수준의 생산성 요구 - 전후방 전체시스템 솔루션 요구 GTM (시장진입)전략 → 협동형 산업용로봇 라인업 활용 - 대기업 계약을 통한 장기 수주 유치 - 솔루션 중심의 제품 라인업 자동화 솔루션 제조 인디파트너를 통한 프리세일즈 수주성공 지원 - 대기업 납품 실적이 있는 인디파트너 통해 수주 - 인디프로토 서비스 제공 - 기술력 입증 가능한 보조 자료 적극 활용 - 영업 초기부터 CEO, CTO, CPO 지원초기 도입 성공 - 파트너의 납품 및 유지보수 위해 교육/지원 강화 도입 확산 전략 - 도입 공정을 공정 템플릿으로 통합 솔루션 제공 - 지속적 관계 유지 및 개선에 노력 교육, 연구 개발 규모 국내 로봇관련 연구기관 200곳 이상 특성 - 통합적 교육 프로그램과 연동된 장비 및 교육 자료요구 - 많은 경우 교육분야 자동화업체의 영업에 의해 구매처가 기결정됨 - 알고리즘 개발을 위한 SDK 제공 요구 - 연구소에 비해 대학 연구실의 경우 과제비 여유 많지 않음. - 7자유도, 관절토크센서 등 시스템 특주 요청 - 자율이동로봇, 비전센서, 제어기, 액추에이터, 센서 등 내부 제품에 관심 많음 GTM (시장진입)전략 → 프리세일즈 단계, 수주성공률 개선 - 교육 분야 파트너사 네트워크 확장 - 통합 교육자료 및 강의자료 공동 개발 - 경영진의 인적 네트워크 적극 활용 - 기술 우수성 홍보 도입 절차 지원 - 조달청 업무 지원 - 다양한 결제 조건 지원 - 다양한 특주에 대해 저렴한 비용으로 수탁 재구매 및 신규구매 유치 전략 - 연구기관 지향 타겟 마케팅 - 국내외 학회 전시 지속적 참여 - 학술논문 등에 뉴로메카 로봇 활용 실험 지원 - SDK 활용 커뮤니티 (포럼, 교육 등) 활성화 - 대학의 경우 SDK 라이선스 무상 제공 - 연구용 협동로봇 플랫폼 인디RP 라인업 별도 분리 아트,홍보 규모 특성 - 니치마켓 - 가격민감도 낮음 - 디자인 완성도 욕구 높음 - 구매보다 리스/렌털 요구 - 브랜드 인식 개선 도움 GTM (시장진입)전략 → 프리세일즈 단계 - 네트워크 활용 영업리드 발굴 - 기존 사례 활용 (드라마, 예능, CF, 미디어아트 등) 도입 절차 지원 - 기술지원 통합 솔루션을 리스, 렌털 등 제공 재구매 및 신규구매 유치 전략 - 통합마케팅팀과 공동 홍보 및 마케팅 수행 (1) 로봇제품 마케팅 전략 당사는 협동로봇 이외에도 고속 물류 이송로봇인 델타로봇도 자체 생산하고 있습니다. 로봇 포장, 물류를 비롯한 고속 정밀 작업을 필요로 하는 모든 산업을 대상으로 영업 활동을 전개하며 고객의 요구에 맞추어 컨베이어 벨트, 비전센서, PLC와 통합된 토털 자동화솔루션을 공급하는 경우가 많으며 관련 업계 파트너와의 협업 및 인디PD 팀을 통해 사업 목표를 달성합니다. (2) 로봇부품 마케팅 전략 당사는 가성비가 높은 이더캣 마스터 로봇제어기와 스마트엑추에이터를 부품 형태로 공급하는 영업을 로봇 제조업체, 국내외 연구기관을 대상으로 전개해 나가고 있으며 협동로봇의 고객의 확대와 더불어 부품 공급 사업 역시 확대되고 있습니다. 이런 부품들은 기술지원이나 유지보수에 대한 복잡성이 낮고 온라인 판매가 충분히 가능하기 때문에 해외 온라인 B2B, B2C 플랫폼을 통한 판매도 확대하고 있습니다. (3) 소프트웨어 마케팅 전략 당사는 다양한 형태의 로봇 개발을 위하여 인디프레임워크를 기반으로 로봇 SW를 개발하고 실행, 배포할 수 있는 인디SDK(IndySDK, Indy Software Development Kit)를 기술 라이선스 사업의 형태로
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구독(subscription) 방식으로 공급하고 있습니다. 자체적으로 로봇을 이용한 자동화를 구상중인 기업 또는 연구 기관에 이미 공급 중이며 관련 체계를 확립하여 별도의 사업 영역으로 확대하여 사업 목표 달성을 위한 영역의 일부로 구축하고자 합니다. (4) 옵션 제품 마케팅 전략 인디아이(IndyEye)는 딥러닝 기반의 물체 감지와 분류(검사) 기능을 제공하는 비전 솔루션입니다. 자동화 영역에서 점차 비전 솔루션을 적용 요구가 확대되고 있는 상황에서 인디아이도 낮은 가격과 딥러닝 학습을 통한 최적화의 장점을 무기로 당사 부품영업 포트폴리오의 하나로 영업 활동을 전개하고자 하며, 대상은 최종 고객의 자동화를 수행하는 SI 업계 또는 로봇 업계를 대상으로 합니다. 인디툴즈(IndyTools)는 당사의 협동로봇을 위해 개발된 그리퍼, 6축 힘/토크센서, 콘티 태블릿, 로봇핸드, 이동형 베이스 등을 일컫습니다. 자동화 프로젝트를 수행하는 SI 업계 또는 로봇 업계를 대상으로 영업 활동을 전개하고 있으며 별도의 부품 영업 포트폴리오로 확대해 나가고자 합니다. 마. 수주현황 증권신고서 제출일 현재 수주잔고는 아래와 같습니다. 구분 주요품목 수주일자 수주수량 수주금액 TOC 분석용 로봇 협동로봇 자동화 장비 자동화 협동로봇 PCB 자동화 로봇 협동로봇 코어제품 협동로봇 외 델타로봇 외 협동로봇 바리스타 로봇 바리스타 로봇 협동로봇 외(자동화설비) 협동로봇 외 협동로봇 외 협동로봇 외(델타, 인디12) 협동로봇 외 협동로봇 외 협동로봇 외 협동로봇 외 협동로봇 외 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 자본위험관리 당사의 자본관리는 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 향후 발전을 위해 자본을 유지하는 것입니다. 자본관리는 재무부문에서 주기적으로 부채비율을 통하여 관리되고 있습니다. 당반기말과 전기말의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 부채총계 자본총계 부채비율 주) 연결재무제표 기준입니다. 나. 시장위험 (1) 외환위험 당기말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 중요한 금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 USD EUR VND CNY USD EUR VND CNY 자산: 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권및기타채권 자산 합계 부채: 매입채무및기타채무 순자산(부채) 주) 연결재무제표 기준입니다. (가) 외화민감도 분석아래 표는 각 외화에 대한 원화 환율의 10% 변동시 민감도를 나타내고 있습니다. 10%는 주요 경영진에게 내부적으로 외환위험 보고시 적용하는 민감도 비율로 환율의 합리적으로 발생가능한 변동에 대한 경영진의 평가를 나타냅니다. 민감도분석은 결제되지 않은 외화표시 화폐성항목만 포함하며, 보고기간 말에 환율이 10 % 변동할 경우를 가정하여 외화환산을 조정합니다. 민감도분석은 외부대출뿐만 아니라 대출이대여자나 차입자의 통화가 아닌 통화로 표시되어 있는 경우에는 연결실체 내의 해외사업장에 대한 대출도 포함하고 있습니다. 아래 표에서 양수(+)는 관련 통화에 대하여 원화가 10 % 강세인 경우 당기손익 및 기타 자본항목의 증가를 나타냅니다. 관련 통화에 대하여 원화가 10% 약세인 경우 당기손익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 유사하지만 음수(-)가 될 것입니다. (단위: 천원) 구 분 당반기 전기 10%상승시 10%하락시 10%상승시 10%하락시 USD EUR VND CNY 합 계 주) 연결재무제표 기준입니다. 다. 이자율위험관리 당사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 당사는 이자율위험을 관리하기 위하여 고정금리부차입금과변동금리부 차입금의 적절한 균형을 유지하거나 이자율스왑계약과 선도이자율계약을 체결하고 있습니다. 위험회피활동은 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하기 위해 정기적으로 평가되며 최적의 위험회피전략이 적용되도록 하고 있습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 금리노출차입금 주) 연결재무제표 기준입니다.금융자산 및 금융부채의 이자율위험 노출정도는
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유동성위험관리 주석에서 상세하게 설명하고 있습니다.(1) 이자율민감도 분석아래 민감도 분석은 보고기간 말 현재 파생상품 및 비파생상품의 이자율위험노출에 근거하여 수행되었습니다. 변동금리부 부채의 경우 보고기간 말 현재의 잔액이 보고기간 전체에 대하여 동일하다고 가정하여 민감도 분석을 수행하였습니다. 이자율위험을 주요 경영진에게 내부적으로 보고하는 경우 50 basis point (bp) 증감이 사용되고 있으며, 이는 합리적으로 발생가능한 이자율 변동치에 대한 경영진의 평가를 나타냅니다.만약 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 현재보다 50 bp 높거나 낮은 경우 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 50bp상승시 50bp하락시 손 익 순자산 손 익 순자산 당반기 전기 라. 신용위험관리 당사의 신용위험에 대한 최대노출액 및 기대신용손실을 산정하기 위해 이용된 측정기준은 아래에서 설명하고 있습니다.신용위험을 최소화하기 위한 목적으로 연결실체는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키는 수단으로서 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보를 수취하는 정책을 채택하고 있습니다. 당사는 투자등급 이상에 해당되는 신용등급을 받은 기업에 한해 거래하고 있으며, 손상검사 목적상 낮은 신용위험을 갖는다고판단하는 최소 BBB-등급 이상인 회사채 등에 대한 투자만을 수행하고 있습니다. 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 이러한 신용등급정보는 독립적인 신용평가기관에서 제공하고 있으며, 만약 신용평가기관이 제공한 정보를 이용할 수 없다면, 당사가 주요 거래처에 대한 신용등급을 결정할 목적으로 공식적으로 발표되고 이용할 수 있는 다른 재무정보와 거래실적을 사용하고 있습니다. 당사의 신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 지속적으로 검토하고 있으며 이러한 거래 총액의 대부분은 승인된 거래처에 고루 분산되어 있습니다. 또한 연체채권을 회수하기 위한 사후관리를 취하기 위해서 신용승인 및 기타의 검토절차가 마련되어 있습니다. 이와 더불어 회수불가능액에 대해 적절한 손실충당금을 인식하기 위하여 보고기간 말 현재의 매출채권 및 채무상품의 회수가능액을 개별기준으로 검토하고 있습니다. 이러한 관점에서 당사의 이사회는 연결실체의 신용위험이 유의적으로 감소하였다고 판단하고 있습니다. 매출채권은 다수의 거래처로 구성되어 있고, 다양한 산업과 지역에 분산되어 있습니다. 매출채권에 대하여 신용평가가 지속적으로 이루어지고 있습니다.당반기말 현재의 매출채권 중 39.8%는 연결실체의 최대 거래상대방인 A사와 관련된것입니다. 연결실체의 최대거래처인 A사를 제외하고 당사는 단일의 거래상대방 또는 유사한 특성을 가진 거래상대방의 집단에 대한 중요한 신용위험에 노출되어 있지 않습니다. 당사는 거래상대방들이 특수관계자인 경우 유사한 특성을 가진 거래상대방으로 정의하고 있습니다.이와 더불어 당사는 은행에 제공하고 있는 금융보증과 관련하여 신용위험에 노출되어 있습니다. 이와 관련한 연결실체의 최대노출액은 보증이 청구되었을 때 연결실체가 지급해야 하는 최대금액입니다.(1) 보유하고 있는 담보 및 그 밖의 신용보강당사는 금융자산과 관련한 신용위험을 관리하기 위한 담보나 그 밖의 신용보강을 제공받고 있지 아니합니다(2) 신용위험에 대한 노출액신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 당기말 담보나 기타 신용보강을 고려하지 않았을 경우에 계약상대방의 의무불이행으로 인해 당사가 부담하게 될 재무적 손실의 최대노출액은 다음과 같습니다. ㆍ 연결재무제표상 인식된 각 금융자산의 장부금액 ㆍ 보증이 행사될 가능성과 무관하게 금융보증이 청구되었을 때 당사가 지급해야 하는 최대금액 신용위험을 최소화하기 위해 당사는 채무불이행의 정도에 따라 노출액을 분류하기 위해 신용위험등급을 개발하고 유지할 목적으로 신용관리위원회를 운영하고 있습니다. 신용등급정보는 독립적인 평가기관에서 제공하고 있으며, 만일 신용평가기관의 정보를 이용할 수 없다면 위원회는
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주요 고객과 기타 채무자의 등급을 결정하기 위해공식적으로 이용가능한 재무정보와 당사 자체의 거래등급을 이용하고 있습니다. 당사의 총노출액 및 계약상대방의 신용등급은 지속적으로 검토되며 이러한 거래 총액은 승인된 거래처에 고루 분산되어 있습니다. 당사의 신용위험등급 체계는 다음과 같이 구성되어 있습니다. 구 분 내용 기대신용손실 인식 정상 계약상대방의 신용위험이 낮으며 연체되지 않음 12개월 기대신용손실 연체 연체일수가 365일을 초과하거나 최초 인식 이후 신용위험이 유의적으로 증가함 전체기간 기대신용손실- 비손상 부도 연체일수가 365일을 초과하거나 자산이 손상되었음을 나타내는 증거가 있음 전체기간 기대신용손실- 손상 제각 채무자가 심각한 재무적 어려움을 겪는다는 증거가 존재하며 회수를 합리적으로 예상할 수 없음 제각 마. 유동성위험관리 유동성위험관리에 대한 궁극적인 책임은 연결실체의 단기 및 중장기 자금조달과 유동성관리규정을 적절하게 관리하기 위한 기본정책을 수립하는 이사회에 있습니다. 당사는 충분한 적립금과 차입한도를 유지하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하고 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다.(1) 유동성 및 이자율위험 관련 내역다음 표는 당사의 비파생금융부채에 대한 계약상 잔존만기를 상세하게 나타내고있습니다. 해당 표는 금융부채의 할인되지 않은 현금흐름을 기초로 당사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. 해당 표는 원금 및 이자의 현금흐름을 모두 포함하고 있습니다. 이자의 현금흐름이 변동이자율에 근거하는 경우, 할인되지 않은 현금흐름은 보고기간 말 현재의 수익률곡선에 근거하여 도출되었습니다.금융보증계약에 대하여 상기에 포함된 금액은 피보증인이 보증금액 전액을 청구한다면 당사가 계약상 지급하여야 할 최대금액입니다. 보고기간 말 현재의 예측에 근거하여 당사는 금융보증계약에 따라 보증금액을 지급할 가능성보다 지급하지 않을 가능성이 더 높다고 판단하고 있습니다. 그러나 피보증인이 보유하고 있는 금융채권에 신용손실이 발생할 가능성에 의하여 피보증인이 보증계약상 연결실체에 지급을청구할 확률이 변동할 수 있기 때문에 상기 추정은 변동될 수 있습니다.계약상 만기는 당사가 지급을 요구받을 수 있는 가장 빠른 날에 근거한 것입니다. (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 잔존계약만기 3개월 미만 3개월 ~ 1년 1 ~ 5년 당반기말: 매입채무 미지급금 미지급비용 단기차입금 유동성리스부채 리스부채 상환전환우선부채 합 계 전기말: 매입채무 미지급금 미지급비용 단기차입금 유동성리스부채 리스부채 상환전환우선부채 합 계 바. 위험관리 정책 및 조직 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 관리부서의 주관으로 이루어지고 있습 니다. 관리부서는 영업부서들과의 긴밀한 협조하에 재무위험을 식별하고 평가하고 관리합니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 원칙과 외환 위험, 이자율 위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 정책을 문서화하여 제공하고 있습니다. 사. 관련 자산, 부채내역 및 손익에 미치는 영향 각 시장위험과 관련된 장부상 내역 및 손익에 미치는 정도와 관련한 자세한 사항은 본 보고서의 연결재무제표 주석의 35. 위험관리를 참고하시길 바랍니다. 아. 파생상품 등 거래 현황 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 연구개발 조직 (1) 연구개발 조직 개요 당사의 연구개발 조직은 기술부문(허영진 CTO) 하위 조직으로 박용식 연구소장이 이끌고 있으며, 서울/포항/대전의 3개 소재지에 위치하고 있습니다. 조직 구조는 CC(Cobot Control) 랩, CI(Cobot Intelligence) 랩, CD(Cobot Design) 랩, CP(Cobot Platform) 랩의 4개 랩과 과제관리 파트로 구성되어 있으며, 총 61명의 연구지원전문가로 구성되어
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제품부문/사업부문/해외지사의 엔지니어들과 밀접한 협력 하에 연구개발 활동을 수행 중에 있습니다. 당사는 벤처에 적합한 기술지향, 특화 지적 자산 확보에 초점을 맞추고 있으며, 조직현황은 다음과 같습니다. (2) 조직 구성총원 61명 (박사 6, 석사 10, 학사 28, 기타 17) 연구소 조직도.jpg [연구소 조직도] (3) 파트별 역할 순번 구분 주요연구분야 세부담당분야 CC 랩 (제어) 협동로봇 제어알고리즘 협동로봇 교시알고리즘 협동로봇 안전알고리즘 - 비선형 H-infinity 최적제어 - 리군 기반 삼차원 공간 임피던스제어 - 수동성 보장 마찰보상 알고리즘 - 운동량 관측기에 기반한 충돌감지 - 힘제어 기반 조작알고리즘 - 양팔 협동로봇 조작 알고리즘 - 기구학적 제약 반영 최적제어 CI 랩 (지능) 비전/AI 기반 협동로봇 혁신 - 딥러닝 충돌감지 신경망 - 딥러닝 비전 알고리즘 - 3D 빈피킹 딥러닝 비전센서 - 딥러닝기반 경로생성 알고리즘 CD 랩 (설계) 로봇디자인 스마트액추에이터 설계 모터드라이브 설계 생산기술 설계 - 스마트액추에이터 설계 - 인디 시리즈 설계 - 역구동 고감속비 감속기 - 직접 구동 모터 설계 - 고하중 협동로봇 설계 CP 랩 (플랫폼) RaaS 서비스 플랫폼 - 구독형 자동화 서비스 - 원격 유지보수 관리 서비스 - 가상공정 프로토타이핑 - 원격 프로그래밍 서비스 - AI 기반 예지보수 서비스 과제관리 국책 과제 관리 - 과제 전반 관리 - 계획서/보고서 - 과제 행정 - 과제비 관리 - 지재권/자료 관리 (4) 주요 연구개발인력 현황 직위 성명 담당업무 주요경력 주요연구실적 CEO/ 창업자 박종훈 경영/개발 - 기계공학 박사(1999) - 한국로봇융합연구원 책임연구원 (2005 ~ 2007) - ㈜심랩(현, 원익로보틱스) 기술이사 (2007 ~ 2013) - 포항공과대학교 겸임교수(2014 ~ 현재) - 뉴로메카 대표이사(2013 ~ 현재) 협동로봇제어아키텍처 및알고리즘 개발 CTO 허영진 기술전략 수립 및 총괄 - 기계공학 박사(2019) - 뉴로메카 CILab 팀장(2018 ~ 2020) - 뉴로메카 CTO(2020 ~ 현재) 딥러닝 충돌감지알고리즘 개발 CPO 최윤서 제품전략 수립 및 총괄 - 기계공학 석사(2004) - 삼성중공업 책임연구원(2004 ~ 2016) - 두산로보틱스 책임연구원(2016 ~ 2018) - 뉴로메카 CPO(2020 ~ 현재) 인디 프레임워크 개발 기술 이사 한정헌 산업용 협동로봇 개발 총괄 - 기계공학 박사(2005) - 삼성전자 책임연구원(2005 ~ 2022) - 뉴로메카 기술이사(2022 ~ 현재) (前) 6축 수직다관절 로봇, 4축 스카라 로봇 외 다종의 산업용 로봇 개발 이사 신윤호 산업용 협동로봇 부품 개발 - 금속공학 박사(1999)- 고려기연이엔지 부사장(2020 ~ 2022)- 뉴로메카 이사(2022 ~ 현재) 감속기 및 로봇팔개발 및 사업화 연구 소장 박용식 연구개발 총괄 - 기계공학 석사(2003) - 한국로봇융합연구원 선임연구원 (2011 ~ 2016) - 뉴로메카 기업부설연구소장 (2020 ∼ 현재) 인디코어 제품 개발 부장 정종필 자동화시스템 설계 - 기계공학 석사(2000) - 신 비앤택 모듈제조 개발부장 (2007 ~ 2021) (前) LCD 편광필름 검사 장비, 차량 모터 조립 라인 외 다수의 자동화 장비 개발 부장 서민호 전장 개발 - 제어계측 학사(2003) - 브이엠티 제어팀(2003 ~ 2010) - 다원시스/PnA팀(2011 ~ 2017) 인디 메인전장 개발 차장 호탄탐 로봇제어기 HW, FW 개발 - 기계공학 박사(2012) - 뉴로메카 HW 팀장(2017 ~ 2020) - 뉴로메카 베트남 법인 HW 팀장 (2020 ~ 현재) 이더캣 마스터제어기 스텝 개발 차장 정구희 UX/UI 개발 - 자동차 공학부 학사(2009) - 유브레이브 이러닝컨텐츠 개발 (2010 ~ 2011) - 플로우게임즈 게임 개발팀(2012 ~ 2013) 티치펜던트 앱콘티 개발 차장 이웅용 협동로봇 제어 알고리즘 개발 -
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기계공학 박사(2020) - 뉴로메카 CC랩장(2020 ~ 현재) 힘제어/모션제어 라이브러리 개발 과장 도당탁 실시간 로봇 제어 프레임워크 개발 - 항공우주공학 석사(2013) - 뉴로메카 베트남법인 SW팀장 (2013 ~ 현재) 인디 프레임워크개발 과장 강준수 AI/비전 시스템 개발 - 기계공학 박사(2021) - 뉴로메카 CI랩장(2020 ~ 현재) 인디아이제품 개발 다. 연구개발실적 및 진행 (1) 연구개발 실적 당사의 주요 제품인 협동로봇 자동화 플랫폼은 다양한 기술의 융합이 요구됩니다. 이를 위해 당사는 협동로봇의 핵심 제어기술(HRI, 직접교시, 충돌감지)의 완성도를 향상시키고 세대를 뛰어넘기 위한 기술, 협동로봇을 위한 딥러닝 비전센서 기술, 기반 제품이 되는 로봇 제어기 및 제어엔진 SW와 스마트액추에이터 기술 등을 융합하여 부품 및 로봇의 응용 제품 등을 개발하는 다음과 같은 다양한 연구개발과제들을 수행해오고 있습니다. (2) 주요 연구개발활동 성과 연구과제명 연구 기간 연구결과 및 기대효과 상품화 여부 [인디7] 모델 기반 고속 실시간 임피던스 제어에 의한 직접 교시 및 센서리스 충돌감지 알고리즘을 구현한 협동로봇 개발 ∼2018.08 - Indy7 양산 (2021년 155대 판매) - 특허 등록 11건 - iR52 장영실상 (2020년 28주차) 성공 [인디아이] 딥러닝 기반의 2D/2.5D 비전 솔루션 개발 ∼2019.12 - IndyEye 양산 (2021년 30대 판매) - 특허 등록 6건 성공 [인디12] 가반하중 12kg 만족하는 협동로봇 개발 ∼2021.08 - Indy12 초도 생산 (2021년 7대 판매) - 양산형 모델 개량 진행 중 성공 [모비] 모바일 플랫폼의 전력과 안전 신호를 공유하고 모바일과 결합된 동작을 지원하는 협동로봇 개발 ∼2020.09 - Moby200 초도 생산 (2020년 2대 판매) - 양산형 모델 개량 진행 중 성공 (3) 주요 정부과제 수행 실적 (단위: 천원) 연구과제명 주관부처 연구 기간 정부출연금 관련제품 비고 임피던스 제어 기반의 저가형 협동로봇 플랫폼 상용화 및 쉬운 공정 구현을 위한 응용 도메인 특화 소프트웨어 개발 산업통상 자원부 ∼2019.12 Indy CORE 완료 도메인 노하우를 이용한 인공지능 및 Industry 4.0과 IoT 지원 가능한 스마트공장용 로봇 시스템 제어 SW 개발 산업통상 자원부 ∼2019.12 STEP 완료 해외양산형 레이저컷팅 공정을 위한 가반하중 5kg급 6자유도 국산 협동로봇암 개발 중소기업청 ∼2019.05 Indy Conty 완료 제조업 구인난과 생산성 향상에 대응하는 일천만원대 6자유도 협동로봇 및 시장확산을 위한 비즈니스 모델의 개발 산업통상 자원부 ∼2019.12 IndyEye IndyCARE IndyGO 완료 딥러닝을 활용한 협동로봇을 위한 충돌감지 알고리즘 개발 중소벤처 기업부 ∼2020.05 Indy 완료 협동로봇용 스마트 액추에이터 모듈 중소벤처 기업부 ∼2019.08 CORE 완료 고무성형품 검사용 협동로봇-검사비전 통합 시스템 개발 한국로봇융합 연구원 ~2019.12 IndyEye 완료 0.1mm 정밀도의 위치 및 속도/가속도/접촉력 교시가 필수적인 고난도 조립작업을 위한 범용 멀티모드 로봇 교시 디바이스 개발 산업통상 자원부 ~2023.12 Indy 수행중 상위레벨 작업교시가 가능한 엣지컴퓨팅 기반 저가형 3D 비전 일체형 협동로봇 개발 중소벤처 기업부 ∼2022.05 수행중 이동형 협동로봇을 이용한 UV 무인방역로봇 기술 개발 중소벤처 기업부 ∼2022.10 Moby 수행중 영세 자영업자를 위한 협동로봇 기반의 저가형 모듈 타입 튀김류 조리용 (프라잉) 자동화 템플릿 기기 상용화 서울산업 진흥원 ∼2021.04 Indy 완료 임의의 기구학적 형상에 대응 가능하고, 편리하고 안전하며 인공지능 통합 가능한 5kHz 이상급 로봇제어기 제품 개발 산업통상 자원부 ~2024.12 STEP 수행중 (4) 연구개발 계획 (가) 협동로봇 기술/제품 로드맵 당사는 중, 단기적(2년, 5년)으로
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예측되는 협동로봇 시장의 수요에 맞추어 제품을 기획하고 기술 개발을 진행하고 있습니다. 2022년까지는 중소 제조공정 자동화를 타겟으로 하는 협동로봇 자동화 플랫폼 제품을 위한 협동로봇 라인업과 협동로봇 자동화 서비스 플랫폼 기술들을 개발해 왔으며, 향후 5년간의 기술로드맵은 다음과 같습니다. 뉴로메카 협동로봇 기술 제품 로드맵.jpg [뉴로메카 협동로봇 기술/제품 로드맵 (단기 2년, 중기 5년)] 큰 흐름은 고하중 협동로봇 시장, 저가형 협동로봇 시장, (식음료 조리 등의) 서비스 협동로봇 시장을 주도하기 위한 제품을 개발하고, 부가가치가 높은 정밀지능형 협동로봇 시장을 선도하고자 합니다. 하중별로 인디 12, 25를 출시하고, 2세대 협동로봇의 안전지능과 교시지능을 통합하는 것이 제품개발의 중요한 마일스톤입니다. 이러한 과정을 거쳐 차세대 협동로봇 라인업을 완성하고 이에 기반하여 이동성과 조작성 확보를 위해 양팔 협동로봇 자동화 플랫폼을 개발하고, 섬세한 작업이 가능한 로봇핸드 개발도 추진할 예정입니다. 장기적으로는 일상 생활 전반에 걸쳐 로봇이 널리 보급되는 가사 및 생활지원 로봇 시장의 성장에 빠르게 대응하기 위해 지능적이고 확장 가능한 협동로봇 기술 개발에 집중하여 개발의 효율성을 높이겠습니다. 당사의 최근 3개년 연구개발인력 현황 및 구성은 아래와 같습니다. [최근 3개년 연구개발인력 현황] (단위: 명) 구 분 직위 기초 증가 감소 기말 2019년도 연구소장 기술이사 부장 차장 사원~과장 합 계 2020년도 연구소장 기술이사 부장 차장 사원~과장 합 계 2021년도 연구소장 기술이사 부장 차장 사원~과장 합 계 증권신고서제출일 현재 연구소장 기술이사 부장 차장 사원~과장 합 계 [연구개발인력 구성] (단위: 명) 학력 박사 석사 학사 기타 인원수 (5) 연구개발 비용 (단위: 천원) 과 목 제10기 반기(2022년 반기) 제9기(2021년) 제8기(2020년) 제7기(2019년) 연구개발비용 총계 (정부보조금) 연구개발비용 계 회계처리 판매비와관리비 제조경비 개발비(무형자산) 기타 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 주) 상기금액은 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다. 7. 기타 참고사항 가. 상표 관리정책 및 고객관리 정책 등이 사업에 미치는 중요한 영향 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 특허권, 실용실안권, 의장권, 상표권 및 저작권 등 지적재산권 보유현황 증권신고서 제출일 현재 당사는 기술 분야에서 특허 등록 30건/출원 70건, 실용실안 등록 1건/출원 3건, 디자인 1건, 상표권 국내 등록 13건/해외 등록 7건을 보유하고 있습니다.당사가 보유한 지적재산권은 다음과 같습니다. 번호 구분 내용 권리자 출원일자 (출원번호) 등록일자 (등록번호) 적용제품 출원국 특허권 SVPWM방식의 3상 인버터에 대한 데드타임 보상방법 뉴로메카 대한민국 특허권 감속기 출력축의 절대위치 검출방법 뉴로메카 코어 대한민국 특허권 로봇 관절 모듈용 브레이크 장치 뉴로메카 코어 대한민국 특허권 로봇제어장치 뉴로메카 콘티 대한민국 특허권 사물인터넷 게이트웨이 시스템에서의 네트워크 페어링 방법 뉴로메카 대한민국 특허권 다자유도 로봇의 말단 제어를 위한 콘트롤러, 상기 콘트롤러를 이용한 다자유도 로봇 제어방법 및 이에 의해 동작하는 로봇 뉴로메카 인디 대한민국 특허권 뉴로메카 인디 PCT 특허권 FPCB 자동 분류장치 뉴로메카 대한민국 특허권 정위 수술 지원 시스템 및 이를 이용한 정위 수술 지원 방법 뉴로메카 인디아이 대한민국 특허권 협동로봇 관련 비즈니스 방법 뉴로메카 인디아이 대한민국 특허권 뉴로메카 인디 PCT 특허권 뉴로메카 인디 미국 특허권 정위 수술 지원 시스템 및 이를 이용한 정위 수술 지원 방법STEREOTACTIC SURGERY SUPPORT SYSTEM AND STEREOTACTIC SURGERY SUPPORT METHOD 뉴로메카 인디 PCT 특허권 뉴로메카 인디 유럽 특허권 뉴로메카 인디 PCT 특허권 협동 로봇 제어 시스템 및 협동 로봇 클러스터링
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방법 뉴로메카 인디아이 대한민국 특허권 이미지로부터 복수의 물체를 식별하는 방법 및 장치, 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체 뉴로메카 인디 대한민국 특허권 오토 엔코더의 잠재 변수 사전을 이용한 물체 자세 추정 방법 장치 뉴로메카 인디 대한민국 특허권 인공신경망을 이용한 로봇 매니퓰레이터의 충돌을 감지하는 방법 및 시스템 뉴로메카 인디아이 대한민국 특허권 로봇 자세 정의를 위한 기준점 기반의 좌표계 특정 시스템 및 방법 뉴로메카/포항공대 산학협력단 인디아이 대한민국 특허권 협동 로봇의 충돌 민감도 자동 설정 방법 뉴로메카 인디 대한민국 특허권 로봇을 위한 동역학 시뮬레이션 기반 제어 프레임워크 뉴로메카/포항공대 산학협력단 인디아이 대한민국 특허권 다자유도 협동 로봇의 마찰 보상 방법 뉴로메카 인디 대한민국 특허권 로봇 비전 시스템을 위한 자동 캘리브레이션 방법 및 장치 뉴로메카 인디 대한민국 특허권 이미지에 포함된 하위 객체로부터 상위 객체를 추론하는 방법 및 장치 뉴로메카 인디 대한민국 특허권 로봇을 위한 동역학 시뮬레이션 기반 제어 프레임워크 뉴로메카/포항공대 산학협력단 코어 대한민국 특허권 이미지로부터 복수의 물체를 식별하는 방법 및 장치, 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체 뉴로메카 코어 대한민국 특허권 오토 엔코더의 잠재 변수 사전을 이용한 물체 자세 추정 방법 장치 뉴로메카 콘티 대한민국 특허권 협동 로봇의 충돌 민감도 자동 설정 방법 뉴로메카 콘티 대한민국 특허권 로봇 비전 시스템을 위한 자동 캘리브레이션 방법 및 장치 뉴로메카 코어 대한민국 특허권 인공신경망을 이용한 로봇 매니퓰레이터의 충돌을 감지하는 방법 및 시스템 뉴로메카 인디 대한민국 특허권 협동 로봇 제어 시스템 및 협동 로봇 클러스터링 방법 뉴로메카 인디 대한민국 특허권 다자유도 협동 로봇의 마찰 보상 방법 뉴로메카 대한민국 특허권 로봇 자세 정의를 위한 기준점 기반의 좌표계 특정 시스템 및 방법 뉴로메카/포항공대 산학협력단 인디고 대한민국 특허권 하모닉 드라이브를 포함하는 로봇 구동계 시스템의 조립 지그 뉴로메카 코어 대한민국 특허권 하모닉 드라이브를 포함하는 로봇 구동계 시스템의 조립 지그 뉴로메카 대한민국 특허권 하모닉 드라이브를 포함하는 로봇 구동계 시스템 뉴로메카 인디고 대한민국 특허권 스마트 액추에이터 구동용 직류단 과전류 차단기 및 이를 이용한 직류단 과전류 차단 방법 뉴로메카 인디아이 대한민국 특허권 다자유도 로봇의 충돌감지 경계값 튜닝 시스템, 방법 및 그래픽 사용자 인터페이스 뉴로메카 인디 대한민국 특허권 토크 값 기반으로 모듈화된 로봇용 스마트 액추에이터 뉴로메카 코어 대한민국 특허권 다자유도 로봇의 마찰보상 시스템 및 마찰보상 방법 뉴로메카 코어 대한민국 특허권 인공신경망을 이용한 로봇 매니퓰레이터의 충돌을 감지하는 방법 및 시스템METHOD AND SYSTEM FOR DETECTING COLLISION OF ROBOT MANIPULATOR USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK 뉴로메카 코어 PCT 특허권 뉴로메카 콘티 PCT 특허권 뉴로메카 인디 PCT 특허권 로봇 비전 시스템을 위한 자동 캘리브레이션 방법 및 장치 AUTOMATIC CALIBRATION METHOD AND DEVICE FOR ROBOT VISION SYSTEM 뉴로메카 인디 PCT 특허권 누들음식 조리용 다관절 협동로봇과 이를 이용하는 누들음식 조리 시스템 및 방법 뉴로메카/로보터블 인디 대한민국 특허권 멀티 그리퍼 및 이를 이용하는 다관절 협동로봇 뉴로메카 인디 대한민국 특허권 협동로봇을 이용하는 튀김장치 및 튀김방법 뉴로메카 인디아이 대한민국 특허권 충돌감지 기능을 갖는 협동로봇 및 협동로봇의 충돌감지 방법 뉴로메카 서비스(SI) 대한민국 특허권 조리 공정용 협동로봇의 이동식 베이스 뉴로메카 서비스(SI) 대한민국 특허권 로봇 교시 장치 및 이를 이용한 로봇 교시 방법 뉴로메카 서비스(SI) 대한민국 특허권 로봇 교시 장치 및 이를 이용한 로봇 교시 방법 뉴로메카/한국전자통신연구원 인디 대한민국 특허권 협동로봇이 작동가능한 컵
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디스펜서 및 이를 포함하는 협동로봇이 구비된 음료 제공 시스템 뉴로메카 서비스(SI) 대한민국 특허권 ToF 센서와 RGB 카메라가 사용된 로봇 비전 시스템을 위한 캘리브레이션 방법 뉴로메카 서비스(SI) 대한민국 특허권 뉴로메카 인다아이 유럽 특허권 뉴로메카 인디 유럽 특허권 뉴로메카 인디 미국 특허권 뉴로메카 인디 미국 특허권 하모닉 드라이브를 포함하는 로봇 구동계 시스템 뉴로메카 인디 대한민국 특허권 딥 러닝 알고리즘을 이용한 이미지 기반의 미세유체 세포 분류기 및 미세유체 세포 분류 방법 뉴로메카/포항공대 산학협력단/서울대 산학협력단 대한민국 특허권 튀김용 바스켓 조립체 및 협동 로봇을 이용하는 튀김 장치 뉴로메카/교촌에프앤비 서비스(SI) 대한민국 특허권 협동 로봇을 이용하는 튀김 방법 뉴로메카/교촌에프앤비 서비스(SI) 대한민국 특허권 뉴로메카(중국지사 공동) 코어 중국 특허권 협동 로봇을 이용하는 튀김 초벌 방법 뉴로메카/교촌에프앤비 서비스(SI) 대한민국 특허권 조리용 로봇의 사용자 인터페이스 장치 및 이를 이용하는 조리용 로봇 제어 방법 뉴로메카 서비스(SI) 대한민국 특허권 로봇 교시 장치 및 이를 이용한 로봇 교시 방법 뉴로메카 콘티 대한민국 특허권 충돌감지 기능을 갖는 협동로봇 및 협동로봇의 충돌감지 방법 뉴로메카 인디 PCT 특허권 조리 공정용 협동로봇의 이동식 베이스 뉴로메카 서비스(SI) PCT 특허권 뉴로메카 인디 미국 특허권 뉴로메카 인디 유럽 특허권 뉴로메카 인디아이 미국 특허권 뉴로메카 인디아이 유럽 특허권 OLED 제조용 유기소재 공급장치 뉴로메카 서비스(SI) 대한민국 특허권 뉴로메카 콘티 중국 실용신안 협동 로봇 모니터링 시스템 뉴로메카 인디 대한민국 실용신안 뉴로메카 인디 중국 실용신안 뉴로메카 인디 중국 디자인권 산업용로봇 뉴로메카 인디 대한민국 상표권 Neuromeka 뉴로메카 대한민국 상표권 IGoT 뉴로메카 대한민국 상표권 Indy 뉴로메카 대한민국 상표권 Conty 뉴로메카 대한민국 상표권 eMoDi 뉴로메카 대한민국 상표권 eMoDi 뉴로메카 중국 상표권 Indy 뉴로메카 인디 중국 상표권 Conty 뉴로메카 콘티 중국 상표권 IndyGo 뉴로메카 이모디 대한민국 상표권 (로고 이미지).jpg (로고 이미지) 뉴로메카 이모디 대한민국 상표권 IndyEYE 뉴로메카 콘티 대한민국 상표권 IndyCARE 뉴로메카 인디 대한민국 상표권 Neuromeka 뉴로메카 인디고 중국 상표권 Neuromeka 뉴로메카 중국 상표권 Neuromeka 뉴로메카 인디아이 중국 상표권 Neuromeka 뉴로메카 인디케어 중국 상표권 Laser400 뉴로메카 대한민국 상표권 Laser650 뉴로메카 대한민국 상표권 뉴로메카 대한민국 상표권 뉴로메카 대한민국 다. 사업영위에 중요한 영향을 미치는 법규 및 규제사항 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 사업영위와 관련하여 환경물질의 매출 또는 환경보호와 관련 규제 준수 여부 및 환경개선설비에 대한 자본지출 계획 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 시장 경쟁력 (1) 협동로봇 기능구현 당사의 협동로봇 제어기 및 실시간 제어 아키텍처, 그리고 로봇제어 엔진 및 프레임워크를 통해 전류 제어 기반의 이더캣(EtherCAT) 드라이버가 장착된 로봇이라면 어떤 로봇 기구라도 인디와 동일한 협동로봇 기능을 구현할 수 있습니다. 제어 소프트웨어뿐만 아니라 TP앱인 콘티(Conty) 역시 로봇 모델 변경에 대응할 수 있도록 SDK를 개발하여 다른 로봇에 대한 적용이 아주 쉽게 이루어집니다. [수술용 로봇의 제어기 교체를 통한 협동로봇화].jpg [수술용 로봇의 제어기 교체를 통한 협동로봇화] (2) 협동로봇 자동화 솔루션 템플릿은 유사한 카테고리의 공정들의 자동화에서 공통적으로 요구되는 작업들을 수행하기 위해 협동로봇을 중심으로 필요한 공정장치들이 통합된 하드웨어와 공정을 정의하는 레시피를 처리하는 소프트웨어로 구현됩니다. 예를들어, 튀김공정 템플릿의 경우 다양한 튀김을 조리하기 위해 협동로봇, 재료들을 담아
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튀기기 위한 튀김 바구니와 이들을 튀겨낼 튀김기와 바구니 거치대 등이 통합적으로 설계된 하드웨어와 튀김 조리와 연관된 다양한 파라미터들을 설정하기 위한 레시피 입력 프로그램으로 구성됩니다. 사용자는 협동로봇의 동작이나 로직 등을 프로그래밍할 필요 없이 레시피를 입력하기만 하면 템플릿의 레시피 엔진 소프트웨어가 로봇을 자동적으로 프로그래밍합니다. 팔레타이징 템플릿을 위한 레시피 SW는 다음과 같이 구현됩니다. [팔레타이징 템플릿의 어플리케이션 sw (좌), 팔레타이징 작업 로봇 구동 예시 (우)] .jpg [팔레타이징 템플릿의 어플리케이션 sw (좌), 팔레타이징 작업 로봇 구동 예시 (우)] 팔레타이징 공정을 결정짓는 대부분의 파라미터들을 GUI를 이용하여 직관적으로 설정할 수 있습니다. 현재 당사는 팔레타이징, 용접, CNC 머신텐딩 등의 일반 제조 공정템플릿과 자동차 도어트립 핀너트 체결과 같이 특화공정 템플릿을 제공하고 있습니다. (a) 팔레타이징 템플릿.jpg (a) 팔레타이징 템플릿 (b) 용접 템플릿.jpg (b) 용접 템플릿 (c) cnc 머신텐딩.jpg (c) cnc 머신텐딩 (d) 체결공정 템플릿.jpg (d) 체결공정 템플릿 [제조 공정템플릿 사례들] 식음료 조리공정 자동화에 있어 템플릿의 유용성은 훨씬 확대됩니다. 현재 당사는 다양한 커피 및 튀김 조리, 즉석 피자 조리 등에 적합한 조리공정 템플릿을 제공합니다. (a) 튀김 템플릿.jpg (a) 튀김 템플릿 (b) 커피 템플릿 (브루잉).jpg (b) 커피 템플릿 (브루잉) (c) 커피 템플릿 (반자동 에스프레소).jpg (c) 커피 템플릿 (반자동 에스프레소) (d) g사 피자 특화 템플릿.jpg (d) g사 피자 특화 템플릿 [조리 공정템플릿 사례들] (3) 토털(Total) 자동화 솔루션 당사는 협동로봇 기반의 공정템플릿 제품 외에도 자체의 델타로봇 라인업을 기반으로 다양한 물류공정 템플릿을 제공합니다. 물류 공정템플릿을 통해 협동로봇, 델타로봇, 컨베이어 시스템, 산업용 비전 시스템이 통합된 공정 자동화 솔루션을 운용할 수 있습니다. (a) 융착.jpg (a) 융착 (b) 방향제 포장.jpg (b) 방향제 포장 (c) 파우치 포장 라인.jpg (c) 파우치 포장 라인 (d) 자동차 세라믹필터 이송.jpg (d) 자동차 세라믹필터 이송 (e) 녹즙 공병 이적재.jpg (e) 녹즙 공병 이적재 (f) 곡물 이적재.jpg (f) 곡물 이적재 [델타로봇 기반 자동화 서비스 사례] 템플릿 컨셉의 협동로봇 자동화 솔루션을 통해 당사는 협동로봇을 기반으로 하여 특정 버티컬 분야의 토털 솔루션을 제공하고 있습니다. 구 분 종류 내용 무인 바리스타 카페 솔루션 반자동 에스프레소 머신을 활용하여 협동로봇이 고품질의 커피 및 음료를 자동으로 제조하고 무인으로 서빙 1. 통상적인 자판기 방식이 아니라 바리스타와 동일한 방식(그라인딩a탬핑a에스프레소추출a온수혼합)으로 커피 제조. 커피 맛과 향이 월등함 2. 무인 자동화 시스템의 안정성 확보 3. 한국도로공사, 코레일 등 B2G 영업력을 가진 파트너와 협업 현재 고속도로 휴게소 5군데 이상, 코레일 역 2군데 이상 실증 중이며. 2022년 말 휴게소 20군데 이상, 코레일 역사 10군데 이상, 기타 10군데 이상 적용 가능할 것으로 예상하고 있습니다. K- 치킨 솔루션 뉴로메카의 튀김 템플릿을 기반으로 제작된 닭튀김 전용 솔루션 1. K사 전용 레시피(초벌a재벌a탈유a성형)의 자동화 실현 2. 생산성 확보를 위해 시간당 24수 조리 능력 확보 3. 블라인드테스트를 통한 퀄리티 및 맛의 검증 2022년 10월 기준 100개 매장 공급 계약 완료하였고, 2022년 4월 점주 대상 교육 시스템 완비, 2022년 2사분기 미국 전시회 출품 및 2022년 3사분기부터 공급을 시작할 것으로 예상하고 있습니다. 랩오토메이션 솔루션 화학/생물학 연구실에서 수행하는 시약 제조, 소재합성, 실험장비를 통한 측정 등 다양한 연구실 내 반복 공정을 협동로봇 자동화 솔루션을 통해 자동화 1. 협동로봇 SI 역량을 기반으로 하는
뉴로메카 — 증권신고서(지분증권)

최적화된 솔루션 제공 2. 연구실에서 사용하는 레거시 장비에 대한 연동 (해킹) 기능 제공을 통한 전 공정 자동화 솔루션 제공 현재 대기업 화학사업부 연구소 (L사, S사)에 협동로봇 기반 랩오토메이션 솔루션을 공급하고, 2022년 말에는 2021년 실적의 2배 이상의 솔루션을 공급할 것으로 예상하고 있습니다. 전문 산업공정 솔루션 PCB 제조공정, 용접공정 등의 표준화 공정 자동화 솔루션 1. PCB 제조의 표준 공정 전담기관 2. 용접 솔루션 현재 PCB 제조 표준공정을 전담하고, 2022년 내 선박용접 솔루션 해외 실증을 예상하고 있습니다. (4) 협동로봇 자동화 구독 플랫폼 비즈니스 RaaS(Robot-as-a-Service) 사업의 핵심은 '서비스로서의 로봇 자동화'라는 개념을 구현하기 위한 플랫폼 비즈니스로서 SI사업자는 고객이 원하는 자동화 공정을 분석하고, 설계하고, 로봇 제조업체로부터 로봇을 구입하여 설치하고, 공정 프로그램을 작성한 후 턴키 방식으로 고객에게 전달합니다. (가) 인디고(IndyGo) 플랫폼 비즈니스 당사의 해결책은 공정과 관련된 조업 기술이 숙련된 현장 작업자가 협동로봇의 생산성 향상으로 인해 발생한 여유 노동력을 협동로봇의 운용 및 유지보수 작업에 투입하는 것이라고 생각합니다. 이를 통해 다품종 변량생산 상황에서 시스템의 운용 및 유지보수를 직접 고객사 내부에서 수행하게 되므로 값비싼 외부 인력에 의존하는 비경제적인 상황을 타개할 수 있습니다. 협동로봇이 아무리 쉽다고 하더라도 협동로봇을 운용하고, 문제가 발생하는 경우 이를 해결하는 능력은 일정 기간의 학습과 훈련이 필요합니다. 뿐만 아니라, 최초 도입 시 시스템 설계 및 통합 작업, 자동화 시스템 운용 및 유지보수를 담당하고, 고객사 직원을 협동로봇 전문가로 양성할 협동로봇 전문가 직군이 필요합니다. 이 직군을 당사에서는 '인디PD'라고 부릅니다. 당사는 고객 사례를 바탕으로 '인디고(IndyGo) 라는RaaS 비즈니스 모델을 구현하였습니다. 인디고는 당사의 대표 모델 '인디'와 '간다'는 의미의 '고(go)'의 합성으로 인디가 고객에게 찾아간다는 의미로서 당사의 첫 번째 RaaS 비즈니스 모델에 잘 어울리는 브랜드입니다. '고객이 '인디'를 현장('사이트'라 부름)에 도입하는 경우 당사의 협동로봇 전문가인 '인디PD(IndyPD)'가 고객 사이트에서 정해진 기간 동안 체류를 하며 협동로봇의 운용 및 유지, 보수를 전담하는 동시에 고객사의 인디PD를 양성하는 개념입니다. 이를 통해 협동로봇 운용에 수반되는 기술 장벽, 외부 전문가에 의존해야 하는 기술 종속 문제를 해결할 수 있습니다. 이때, 인디 구입 및 초기SI 비용, 인디PD 운용비용 등은 모두 리스를 포함한 구독 방식의 과금 모델을 통해 고객의 초기 투자 장벽을 허무는 것도 중요한 목표입니다. (나) 인디케어 원격유지보수 관리서비스 인디케어는 당사의 모든 협동로봇에 대하여 클라우드 기반 실시간 모니터링을 통한 이상 현황 감지 및 유지보수 관리 목적으로 제공되는 웹서비스입니다. 산업용 로봇에 비해 협동로봇은 현장에서 직접 프로그래밍을 하거나 의도치 않은 충돌 등으로 멈추는 등의 전문가의 지원이 필요한 다양한 상황에 대면하게 됩니다. 인디는 제어기에 통합된 산업용 IoT 미들웨어를 통해 실시간 운용 로그 데이터를 모니터링 및 저장하고 비상정지 및 충돌감지 등의 다양한 이상상황이 발생하는 경우 인디에 연결된 웹캠을 통해 녹화된 전후 영상(30초씩)과 당시의 운용데이터를 당사의 인디케어 서버로 자동적으로 전송하는 기능을 가지고 있습니다. 한편 콘티를 통해 인디의 모든 소프트웨어(운영체제 및 인디 프레임워크, 콘티 앱 소프트웨어, 모터 드라이버의 펌웨어 등)를 최신 버전으로 업데이트하는 기능도 포함됩니다. 인디케어는 이러한 고객의 요구사항을 반영하여 만들어진 협동로봇 원격관리 전용 웹 서비스입니다. 인터넷 환경을 기반으로 구동되며 사용자는 웹 화면을 통해 언제 어디서든 협동로봇의 상태를 체크할 수 있습니다. 당사의 협동로봇 전문가인 인디PD가 고객사에 설치된 협동로봇 플랫폼을