chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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제공하고 있습니다. 고객은 추가적인 투자 없이도 디지털 및 원격 진단 솔루션의 활용이 가능합니다. (2) 판매 대리점 및 영업파트너 확보 전략 당사의 주요 고객은 크게 ① 의료기관 및 연구소, ② 공공기관 및 국제기구, ③ 전략적 협력파트너 등으로 구분되며 각각의 고객에 따른 판매 대리점 및 영업파트너 확보 전략을 다음과 같습니다. (가) 의료기관 및 연구소 판매를 위한 지역별 딜러망 구축 - 기존 구축된 인적 네트워크 활용: 당사의 영업 주요 인력들은 진단분야에서 20년 이상 경력을 보유한 전문가로 각 지역별로 오랜기간 구축된 인적네트워크를 보유하고 있습니다. 기존에 구축된 인적 네트워크를 활용하여 빠르게 영업파트너들을 확보해 나가고 있으며, 지속적으로 경험있는 전문가들을 채용하여 인적 네트워크를 확대, 강화해 나갈 예정입니다. - 전시회 및 학회 참여: 당사는 신규 딜러 발굴 및 제품 홍보 등을 위해 진단 관련 전시회 및 관련 학회에 매우 적극적으로 참여하고 있습니다. 당사는 국내 KIMEX, 미국 AACC, 독일 MEDICA, 중동 MEDLAB, 남미 Hospitalar 등 뿐만아니라 주요 학회인 ASTMH, AACC, ISLH 등에 매년 참가하고 있습니다. 이를 통해 각 지역별 딜러망 구축과 함께 현지 시장 정보획득 및 소통을 진행해 나가고 있습니다. - 글로벌 기관과의 임상결과 및 레퍼런스 결과 공유: 당사는 하버드 MGH, Swiss TPH, 서울대학교병원, 아산병원 등 세계적인 수준의 국내외 병원 및 연구기관과의 적극적 협력연구를 통해 지속적인 임상결과를 만들어 내고 있습니다. 또한 질병관리청, N사 등 국내외 최고 권위의 레퍼런스 기관에서의 사용 결과와 고객 피드백 공유를 통해 영업파트너들의 신뢰를 넓혀가고 있습니다. (나) 공공기관 및 국제기구 직접 영업 - 전략적 협력관계 구축: 당사는 공공기관인 질병관리청, KOICA, 조달청 뿐만아니라 국제기구인 RIGHT FUND, FIND, Gates Foundation, AIIB 등 과 전략적 협력관계 구축을 위해 노력하고 있습니다. 이들 기관과는 NDA, MOU를 포함하여, 연구과제, 공동연구 및 임상, 지원사업, 매출 등을 통해 협력하고 있습니다. 향후 MMV, Unitaid, Global Fund, 국경없는 의사회, WHO 등과 같은 글로벌 기관과도 협력관계를 구축하는 것도 진행중에 있습니다. - 스위스 현지 법인 및 네트워크 활용: 당사의 유럽 현지법인이 위치하고 있는 스위스에는 WHO, FIND, GlobalFund, Unitaid, MMV 등 다양한 국제기구가 위치하고 있습니다. 당사는 스위스 Basel 주정부의 초청과 지원으로 스위스 현지법인을 설립하였으며, 스위스 내 다양한 기관들과의 직 간접적 네트워킹에 참여하여 지속적인 현지 인적 물적 네트워크 구축을 진행하고 있습니다. (다) 전략적 협력파트너와의 협력 - 맞춤형 기술영업 진행: 당사의 솔루션이 필요한 글로벌 기업과의 맞춤형 기술영업을 적극적으로 진행하고 있습니다. 이러한 노력의 결과로 세계적인 제약사인 N사의 신약개발 프로젝트에 당사 솔루션이 채택되어 납품되었으며, 북미의 진단검사서비스 기업인 A사와의 협력을 진행 중에 있습니다. - 조인트벤처 등 협력 진행: 인도, 브라질, 중국 등 현지 대형 영업협력 파트너들과의 조인트벤처 등 보다 적극적인 영업협력을 계획하고 있습니다. 이들 국가들은 현지화를 통한 시장 진입이 매우 유리한 국가들로 지역별 선두권 업체외의 조인트벤처 설립 등을 통해 현지 시장을 공략해 나갈 계획입니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 가격위험, 이자율위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 재무부서의 주관으로 이루어지고 있습니다. 재무부서는 영업부서들과의 긴밀한 협조하에 재무위험을 식별하고
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평가하고 관리합니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 원칙과 외환위험, 가격위험, 이자율 위험, 신용 위험 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 정책을 문서화하여 제공하고 있습니다. - 재무위험관리가. 시장위험 (1) 외환위험 ① 외환위험 당기말 및 전기말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 연결실체의 금융자산ㆍ부채의 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다. (단위: 천원,USD,EUR) 구분 당기말 전기말 외화자산 현금및현금성자산 USD 현금및현금성자산 EUR 외상매출금 USD 외상매출금 EUR 외화부채 미지급금 USD ② 민감도 분석 당기 및 전기 중 주요 환위험은 USD 및 EUR 환율에 기인하므로 손익의 변동성은 주로 USD 표시금융상품으로부터 발생합니다. (단위: 천원,USD,EUR) 구 분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR (2) 가격위험 연결실체는 재무상태표상 당기손익-공정가치측정금융자산으로 분류되는 연결실체 보유 수익증권의 가격위험에 노출돼 있습니다. 당기손익-공정가치측정금융자산의 손익은 당기손익에 영향을 미칩니다. 연결실체의 투자금융상품이 당기손익에 미치는 영향은 주석 6에서 설명하고 있습니다. (3) 이자율위험 연결회사의 이자율위험은 미래 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생합니다. 연결회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융원가의 최소화입니다. 이를 위해 연결회사는 내부 유보자금을 활용한 외부차입의 최소화 및 고금리 조건/단기 차입금 비중 축소, 정기적인 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 선제적으로 이자율 위험을 관리하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 이자율변동위험에 노출된 변동금리부 금융자산 및 금융부채는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 금융자산 금융부채 차감 계 한편, 당기말 및 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 변동금리부 금융자산 및 금융부채에 대한 이자율이 100bp 변동할 경우, 동 이자율변동이 법인세비용차감전순이익(손실)에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 100bp 상승 100bp 하락 100bp 상승 100bp 하락 법인세비용차감전순이익(손실) 나. 신용 위험 신용위험은 기업 및 개인 고객에 대한 신용거래 및 채권 뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름, 예치금 등에서도 발생합니다. (1) 위험관리 당사는 신용등급이 일정 수준 이상인 은행 및 금융기관과만 거래합니다. 기업 고객의 경우 외부 신용등급을 확인할 수 있는 경우 동 정보를 사용하고 그 외의 경우에는 내부적으로 고객의 재무상태와 과거 경험 등을 근거로 신용등급을 평가합니다. 고객별 한도는 내부 및 외부 신용등급에 따라 이사회가 정한 한도를 적용합니다. 경영진은 이러한 고객별 한도의 준수 여부를 정기적으로 검토합니다. 연결회사의 신용위험은 개별 고객, 산업, 지역 등에 대한 유의적인 집중은 없습니다. (2) 신용보강 일부 매출채권에 대해서는 거래상대방이 계약을 불이행하는 경우 이행을 요구할 수 있는 보증 또는 신용장 등의 신용보강을 제공받고 있습니다. (3) 금융자산의 손상 당사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있으며 기대신용손실에 대해 손실충당금을 인식합니다. - 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권- 상각후원가로 측정하는 기타금융자산 현금성자산 및 단기금융상품도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다. ① 매출채권 연결회사는 매출채권과 계약자산에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 매출채권과 계약자산에 대한 손실충당금 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 매출채권 당기 전기 기대 손실률 총 장부금액 - 매출채권 총 장부금액 -
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계약자산 손실충당금 ② 상각후원가 측정 기타금융자산 상각후원가로 측정하는 기타금융자산에는 미수금, 미수수익, 보증금 등이 포함됩니다. 상각후원가로 측정하는 기타금융자산은 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다. 당기말 및 전기말 현재 상각후원가로 측정하는 기타금융자산의 손실충당금 인식 내역은 없습니다. 다. 유동성 위험 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있는 자금을 조달하지 못할 위험입니다.당사는 정기적인 자금수지계획의 수립을 토대로 영업활동, 투자활동, 재무활동에서의 자금수지를 미리 예측해 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있으며, 이를 통해 필요 유동성 규모를 사전에 확보하고 유지하여 향후에 발생할 수 있는 유동성리스크를 사전에 관리하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 주요 금융부채의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. 1) 당기말 (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상 원금 및 이자 1년 미만 1~2년 2~5년 5년 초과 합계 차입금 당기손익-공정가치측정금융부채 매입채무 기타금융부채 리스부채 합계 2) 전기말 (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상 원금 및 이자 1년 미만 1~2년 2~5년 5년 초과 합계 차입금 상환부채(*1) 당기손익-공정가치측정금융부채(*2) 기타금융부채 리스부채 합계 (*1) 파생상품부채가 포함되어 있습니다.(*2) 전환우선주는 특정 조건을 만족할 경우 투자자가 회사에 투자금 등을 회수할 수 있는 권리를 행사할 수 있으므로 금융부채로 분류하였으며, 그러한 조건이 충족될 시기를 예측할 수 없음을 고려하여 상환계획을 공시하였고, 상기 계약상 원금 및 이자는 금융부채의 공정가치와 같습니다. 상기 금융부채의 잔여만기 구간별 금액은 할인하지 않은 계약상 원금 및 이자로 연결재무상태표 상 금융부채의 장부금액과 차이가 있습니다. 라. 자본위험 관리 당사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다. 자본 구조를 유지 또는 조정하기 위해 연결실체는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 부채 감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 당사는 산업내 다른 기업과 일관되게 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있습니다. 한편, 당기말 및 전기말 현재 연결실체의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채총계(A) 자본총계(B) 부채비율(A/B)(주1) (주1) 전기는 자본이 부(-)의 금액이므로 비율은 산정하지 않았습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발 조직 당사의 제품을 개발하기 위해서는 바이오 패치 및 염색 프로토콜 개발, Embedded 하드웨어 개발, FW/SW 개발, 인공지능 진단 알고리즘 개발, 광학 시스템 개발, 기구 설계 및 제작 등 다양한 분야의 기술들이 개발되고 상호 결합되어야 합니다. 또한, 의료기기의 특성상 제품을 시판하기 위해서는 각 국가별 규제에 따라 품목허가와 품질경영시스템 인증을 필수적으로 획득해야 하며, 의료기기의 안정성과 유효성을 확보하기 위한 임상시험을 수행해야 합니다. 당사는 바이오 기술, IT 기술, 인공지능 기술 등이 융합된 플랫폼 제품을 효율적으로 개발하기 위해 연구개발 조직을 바이오R SW/AI개발본부, 플랫폼개발본부로 구성하였고, 당사 제품의 품질을 보증하고 품목허가와 인증을 획득하기 위해 품질경영본부를 설치하였습니다. 또한, 임상시험을 위해 글로벌임상팀을 바이오R 산하에 설치하였습니다. 다음은 당사의 연구개발 조직도로 각 본부는 대표이사로서 전사 기술 부문을 총괄하는 이동영 CSO가 이끌고 있습니다. 연구개발 부서 및 담당업무 부서명 담당업무 바이오R 프로토콜 개발팀 카트리지 프로토콜 개발 선행연구팀 제품 확장을 위한 선행연구, 정부과제, 국내외 기관과 협력연구 수행 이노베이션팀 혁신 기술 개발, 성능 및 품질 향상 프로젝트 수행
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글로벌임상팀 국내외 임상 SW/AI 개발본부 SW/UI팀 SW 개발, UI/UX 기획 인공지능팀 인공지능 모델 개발 데이터팀 데이터 어노테이션, 데이터 수집, 분석 및 정제 플랫폼 개발본부 제품개발기획팀 제품 개발 기획, 제품 요구사항 관리 및 스펙 개발, 개발 프로젝트 관리 HW/FW팀 하드웨어 및 펌웨어 개발 기구설계 디바이스 및 카트리지 설계, 금형 설계 품질경영 본부 QMS팀 품질경영시스템 수립 및 운영, ISO 경영시스템 인증 업무 QA팀 제품 기능/성능 분석 및 검증 RA팀 인허가 전략 수립 및 이행, 제품별 인허가 추진 및 관리 나. 연구개발 비용 (단위 : 천원) 구 분 2021년 2020년 2019년 2018년 연구개발비용 판관비(경상연구개발비) 개발비(무형자산) 연구개발비용 합계 (매출액 대비 비율 %) 다. 연구개발 실적 (가) 정부과제 수행 실적 당사는 창업 이래 지난 5년간, 외교부, 산업통상자원부, 중소기업벤처부, 보건복지부, 과학기술정보통신부, 한국연구재단 등으로부터 총 26건의 정부과제 참여 기업으로 선정되었으며, 180억원 이상의 정부 보조금을 유치하였습니다. 이를 통해 당사 제품에 적용된 원천기술들의 실현 가능성 검증, 프로토타입 개발, 해외 임상연구 등을 수행할 수 있었습니다. 또한, 최근에 선정된 범부처전주기의료기기사업(정부출연금 45억원)은 최소침습적 지능형 세포분석 기반의 암 진단 시스템을 개발하는 사업으로서, 당사는 상기 연구과제를 통해 향후 개발 예정인 FNA 기반 암 진단과 관련하여 플랫폼과 카트리지의 선행연구와 기술검증을 진행할 예정입니다. 위 과제수행을 통해 기술검증 외에 원천기술 및 이와 관련한 특허권을 확보할 계획이며, 이를 기반으로 FNA 분야에서도 지속적으로 기술경쟁력을 확보해 나가고자 합니다. (단위 : 원) 연구과제명 주관부서 연구기간 정부출연금 관련제품 비고 차세대 모바일 말라리아 진단키트 외교부 디바이스, 카트리지 완료 IP인큐베이팅 지원사업 산업통상자원부 디바이스 완료 모바일 말라리아 진단 키트 보급 사업 외교부 디바이스, 카트리지 완료 인공지능 활용한 POC 전자동 잠복결핵 진단시스템 개발 보건복지부 디바이스 카트리지 수행중 AIDS 진단을 위한 Single Cell 분석기반 차세대 CD4 Counter 개발 (TIPS 민간투자주도형 기술창업지원사업) 중소벤처기업부 디바이스, 카트리지 완료 AIDS 진단을 위한 Single Cell 분석기반 차세대 CD4 Counter 개발 (TIPS 창업자금 연계지원) 중소벤처기업부 디바이스, 카트리지 완료 랩온어칩을 이용한 인공지능 혈구분석기 (TIPS 글로벌진출 지원사업) 중소벤처기업부 디바이스 완료 랩온어칩을 이용한 인공지능 혈구분석기 중소벤처기업부 디바이스 완료 이미징 기반의 혈액 진단 장비 특허맵 산업통상자원부 디바이스 완료 국제지재권분쟁예방컨설팅 산업통상자원부 디바이스 완료 2017년도 보건의료 연구개발 특허연계 컨설팅 지원사업 보건복지부 디바이스, 카트리지 완료 2017년도 G-벤처 레벨업 아카데미-글로벌역량강화 지원사업 경기벤처 기업협회 카트리지 완료 랩온어칩을 활용한 인공지능 모바일 말라리아 진단시스템의 글로벌 임상시험 및 해외인증 보건복지부 디바이스, 카트리지 수행중 2018년 말라리아 진단기기(2018년도 특허 융합개발 지원사업) 산업통상자원부 카트리지 완료 2018년 특허바우처 사업 산업통상자원부 카트리지 완료 2019년도 해외출원지원사업 - 미국 산업통상자원부 디바이스, 카트리지 완료 2019년도 해외출원지원사업 - 유럽 산업통상자원부 디바이스, 카트리지 완료 IP경영진단 산업통상자원부 디바이스, 카트리지 완료 2019년도 해외출원지원사업 - 일본 산업통상자원부 디바이스 완료 2019년도 해외출원지원사업 - 중국 산업통상자원부 디바이스 완료 2019년 데이터바우처 사업 과학기술 정보통신부 인공지능 소프트웨어 완료 형태학적 혈액도말검사를 위한 AI기반 CD4 Counter 고도화 시스템의 개발 중소벤처기업부 디바이스, 카트리지 수행중 2020년 제3차 데이터바우처 사업(코로나19대응
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긴급지원) 과학기술 정보통신부 인공지능 소프트웨어 완료 최소침습적 지능형 세포분석 기반 암 진단 시스템 개발 한국연구재단 디바이스 카트리지 수행중 고심도 공간적 정량화 암 프로파일링을 위한 카이랄 나노 입자-나노 바디 기반 시험 기술 개발 산업통상자원부 디바이스, 카트리지 수행중 암 프로파일링을 위한 고심도 다중 광학 영상 기술 개발 산업통상자원부 디바이스, 카트리지 수행중 총 정부출연 금액 (나) 자체 기술 개발 수행 실적 당사의 제품은 크게 차세대 진단검사 플랫폼인 miLab Dx와 정밀의료 플랫폼인 miLab Rx로 구성되며, 해당 제품들의 핵심 기술은 ① NGSI 고체염색기술, ② Embedded AI 기술, ③ All-in-one 플랫폼 기술입니다. 상 기술들은 생명공학, 인공지능, 로봇공학, 소프트웨어, 하드웨어, 바이오 엔지니어링 등의 40여개 요소 기술들로 분류되며 이들 기술들이 유기적으로 결합해 제품이 완성됩니다. 당사는 상기 기술들을 확보하기 위하여 체계화된 개발 프로세스 하에 다양한 프로젝트를 수행하여 단계적으로 원천기술과 핵심기술들을 확보해 왔으며, 이를 고도화하여 제품화 하였습니다. 아래의 표는 당사가 자체 기술 개발을 위해 수행한 주요 개발과제이며, 이를 통해 miView 제품, miLab Platform 제품, miLab MAL Cartridge 제품, SafeFix 제품, miLab Accessory 제품 등을 출시하였습니다. 연구 과제명 주관부서 연구 결과 및 기대효과 상품화 MAL Cartridge 기술 개발 바이오R 혈액을 도말, 염색, 고정하기 위한 랩온어칩 기반의 기술. 샘플 처리시간 단축 및 폐수 발생이 없음 고해상도 광학현미경 시스템 기술 개발 플랫폼개발본부 FPGA 기반의 CMOS 이미지 모듈, 최적 혈구 이미지 취득용 광학 현미경 개발 IHC Cartridge 기술 개발 바이오R 표적 단백질을 검출을 위한 일회용 IHC 카트리지로서 기존의 복잡하고 단계가 많은 염색 과정을 단순화 가능 miLab 디바이스 기술 개발 플랫폼개발본부 각종 모터, 센서 등의 액츄에이터, 전장HW, 기구 구동부, 광학 현미경 기구부 등의 개발 miLab S/W 기술 개발 플랫폼개발본부 샘플 프랩을 위해 카트리지를 구동하고, 인공지능 기반으로 진단을 수행하는 소프트웨어 기술 개발 miLab Viewer 기술 개발 플랫폼개발본부 원격으로 디바이스와 클라우드에 접속해 진단결과를 볼수 있는 frontend 소프트웨어의 개발 제품 출시 BCM Cartridge 기술 개발 바이오R 혈구 염색을 위한 랩온어칩 기반 카트리지 개발 H Cartridge 기술 개발 바이오R H 염색을 위한 랩온어칩 기반 카트리지 개발 PAP Cartridge 기술 개발 바이오R PAP 염색을 위한 랩온어칩 기반 카트리지 개발 miLab Platform 기술 개발 바이오R 디바이스, SW, 인공지능 등으로 구성된 플랫폼 개발 miLab Platform 제품 출시 바이오R 말라리아 염색을 위한 랩온어칩 기반 카트리지 개발 SafeFix 기술 개발 바이오R 혈액고정시 사용되는 유해한 메탄올을 대체하는 고정액 개발 SafeFix 제품 출시 플랫폼개발본부 어댑터, 보관 케이스, 친환경 박스 등의 개발 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유 현황 (1) 지적재산권 현황 개요 구분 한국 미국 유럽 중국 일본 기타 총합계 특허권 상표권 디자인권 프로그램저작권 총합계 주) 해당 지적재산권 현황 개요는 등록완료된 지적재산권을 기준으로 작성되었습니다. (2) 지적재산권 현황 상세내역 번호 구분 발명의명칭 특허권자 출원일 등록일 등록번호 적용제품 출원국 특허권 노을㈜ 디바이스, 카트리지 미국 특허권 노을㈜ 미국 특허권 접촉식 염색 패치 및 이를 이용하는 염색 방법 노을㈜ 카트리지 한국 특허권 접촉식 염색 보조 패치, 그 제조 방법 및 이를 이용하는 염색 방법 노을㈜ 디바이스, 카트리지 한국 특허권 테스트 키트 노을㈜ 카트리지 한국 특허권 테스트 키트 및 이를 이용하는 염색 방법 노을㈜ 카트리지 한국 특허권 노을㈜ 디바이스 한국 특허권 노을㈜
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미국 특허권 노을㈜ 중국 특허권 노을㈜ 일본 특허권 노을㈜ 디바이스, 카트리지 한국 특허권 노을㈜ 중국 특허권 노을㈜ 디바이스, 카트리지 한국 특허권 노을㈜ 중국 특허권 노을㈜ 디바이스, 카트리지 한국 특허권 노을㈜ 중국 특허권 노을㈜ 일본 특허권 표지 물질을 저장하는 패치, 이를 이용하는 조직 진단 방법 및 장치 (SUBSTANCE LABELING PATCH, METHOD AND APPARATUS FOR TISSUE DIAGNOSIS USING THE SAME) 노을㈜ 디바이스, 카트리지 중국 특허권 노을㈜ 디바이스, 카트리지 한국 특허권 노을㈜ 중국 특허권 노을㈜ 일본 특허권 노을㈜ 호주 특허권 노을㈜ 디바이스, 카트리지 한국 특허권 노을㈜ 중국 특허권 노을㈜ 일본 특허권 노을㈜ 카트리지 한국 특허권 시약을 저장하는 저장 매체 및 이를 이용한 검사 방법 및 검사 모듈 (STORAGE MEDIUM STORING REAGENT AND TEST METHOD AND TEST MODULE USING THE STORAGE MEDIUM) 노을㈜ 카트리지 한국 특허권 노을㈜ 중국 특허권 패치의 자세를 제어하기 위한 방법 및 장치 (METHOD AND APPARATUS FOR CONTROLLING POSTURE OF PATCH) 노을㈜ 디바이스 한국 특허권 매체 수납 부재, 이를 포함하는 키트 및 이들을 이용하는 검사 방법 (MEDIUM RECEIVING MEMBER, KIT INCLUDING THE SAME AND METHOD USING THE SAME) 노을㈜ 카트리지 한국 특허권 이미지 분석 시스템 및 분석 방법 (IMAGE ANALYZING SYSTEM AND METHOD THEREOF) 노을㈜ 디바이스 한국 상표권 NOUL(10류) 노을㈜ G1460445 디바이스, 카트리지 중국 상표권 노을㈜ 유럽 상표권 노을㈜ 미국 상표권 노을㈜ 한국 상표권 NOUL(44류) 노을㈜ G1460444 디바이스, 카트리지 중국 상표권 노을㈜ 유럽 상표권 노을㈜ 미국 상표권 노을㈜ 한국 상표권 miLab(5류) 노을㈜ G1488100 디바이스, 카트리지 중국 상표권 노을㈜ 유럽 상표권 노을㈜ 미국 상표권 노을㈜ 한국 상표권 노을㈜ G1488100 디바이스, 카트리지 중국 상표권 노을㈜ 유럽 상표권 노을㈜ 미국 상표권 노을㈜ 한국 상표권 노을㈜ G1488100 디바이스, 카트리지 중국 상표권 노을㈜ 유럽 상표권 노을㈜ 미국 상표권 노을㈜ 한국 디자인권 의료용 진단기 디자인 노을㈜ 디바이스 한국 저작권 miLab(마이랩) 진단기기 보드 제어용 프로그램 노을㈜ 디바이스 한국 저작권 고해상도 혈구 이미지 취득용 자동초점 제어 프로그램 노을㈜ 디바이스 한국 저작권 말라리아 진단 분석용 인공지능 알고리즘 노을㈜ 디바이스 한국 저작권 말라리아 진단 검사용 프로그램 노을㈜ 디바이스 한국 저작권 miLab(마이랩) 진단결과 원격 모니터링 프로그램 노을㈜ 디바이스 한국 저작권 miLab(마이랩) 웹 어노테이터 서버 노을㈜ 디바이스 한국
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 본 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은, 본 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 본 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사 이사회는 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 제 7기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다.회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다.경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다.
한샘 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 부엌가구 제조 유통 및 인테리어가구 등 유통업과 토탈 홈 인테리어 패키지를제공하는 리모델링 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 K-IFRS에 따라 8개의 종속회사를 보유하고 있으며, 종속회사들의 주요사업은 다음과 같습니다. 구분 회 사 주요사업 국내 (주)한샘서비스 가구 시공업 (주)한샘개발 도급인력 파견 및 부동산컨설팅 농업회사법인 향촌개발(주) 농업관련 서비스 제공 (주)한마음 사회복지 사업 (주)한샘넥서스 수입 부엌가구 제조 유통 (주)한샘도무스 수입 인테리어가구 제조 유통 (주)인스테리어 온라인 인테리어 중개 해외 부엌 및 인테리어 가구 제조 유통 ※ 회사에 대한 자세한 내용은 당사 홈페이지(http://company.hanssem.com)IR자료실에 게시되어 있는 회사소개서를 참고하시기 바랍니다. 2021년 당사는 연결기준 2조 2,312억원의 역대 최고의 매출을 기록하였습니다. 2021년은 전년대비 이사 수요 및 주택 거래량이 큰 폭으로 감소하였음에도 하고, 전년대비 7.9% 매출 성장을 이뤄냈습니다. 뿐만 아니라, 영업이익은 1회성 비용(특별성과격려금 및 컨설팅비용)을 제외할 경우 990억원으로 전년대비 6.3% 성장하는 모습을 보였습니다. 당사는 외부적으로는 코로나19로 인한 집꾸미기 관심 증가로 내부적으로는 당사의 핵심 성장동력인 리하우스와 온라인의 구조적인 성장으로 인해 전년 대비 성장하였습니다. 이러한 성장의 배경엔 한샘의 고객감동 ‘서비스 경쟁력’이 있었습니다. 전국 매장의 전문 상담사원과 배송, 설치 전문 시공사원의 차별화된 서비스를 통해 고객에게 감동을 제공하였고, 홈 인테리어 전문 온라인 쇼핑몰인 한샘몰에서는 최소1일부터30일 이내까지 원하는 날짜에 자유롭게 한샘 가구의 배송 및 시공 날짜를 선택할 수 있는 서비스로 차별화된 물류시공의 경쟁력을 한층 더 높였습니다. 또한 대형 쇼핑몰 입점을 통해 가구 및 생활용품뿐 아니라 홈 리모델링 관련 인테리어 패키지까지 한 번에 제안하는'디자인파크'를 롯데매종동부산점(6월), 롯데광복점(6월), 롯데동래점(7월), 마포점(12월)에 입점시켜, 시즌 별 전시 차별화와 전문적인 패키지 상담이 가능한 쇼룸 개념의 홈 인테리어 토탈 솔루션을 제안하는 공간으로 발전하였습니다 당사가 속한 홈리모델링 및 홈퍼니싱 산업은 국민의 생활 수준 및 소비 성향 등과 밀접한 연관이 있으며, 소득 수준이 높아지고 생활의 편리성을 추구하는 등 주거 생활에 있어서 기능성 및 디자인 중심의 예술성이 중시될수록 시장은 계속적으로 성장할 것으로 추정하고 있습니다. 당사는 국민 소득 및 생활 수준 향상과 더불어 점차 점유율을 확대해 나갈 것이며, 현재 종합 가구-인테리어 분야에서 1위 기업으로 업계를 선도하고 있는 만큼, 각종 경영 혁신 활동을 통해 경쟁력을 더욱 강화함으로써 '주거 환경 부문 세계최강 기업’이라는 비전을 달성해 나갈 것입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 억원, %) 사업부문 품목 주요상표 등 제49기(2021년) 제48기(2020년) 매출액 비율 매출액 비율 홈리모델링/가구인테리어 가정용 가구/부엌 한샘, SAM 등 특판/기타 부엌/자재 등 한샘 합계 ※ 연결기준으로 작성함. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품목 제49기 제48기 제47기 침실가구 유로 601 트윌(붙박이장) 거실가구 유로 601(소파) 서재/자녀방 가구 조이(책상) 식당가구 유로502(식탁) ※ 산출기준 : 개별 모델별로 판매가가 정해져 있기에, 판매가를 기재. 부엌제품은 평형대별, 옵션별 가격차이가 크기에 판매가 미기재. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품목 구체적 용도 매입액 비율 비고(주요 거래처) 가구제조 원재료 PB 주자재 MDF 주자재 기타 합계 ※ 대표 원재료만 기입하였음.※ 별도기준으로 작성함. 나. 주요 원재료 가격변동추이 (단위 : 원/매) 품목 제49기 제48기 제47기 비고 PB MDF ※ 대표적인 품목만 기재하였음(1)
한샘 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

산출기준각 사업년도의 대표 원자재 평균 구매단가 기준.(2) 주요가격 변동원인공급업체의 공급규모 및 결제조건에 따라 유동적, 특히 수입산의 경우 국제원자재 가격 및 환율, 유가, 운임 등에 영향을 받음. 다. 생산능력 및 생산능력 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 백만원) 사업부문 품목 사업소 제49기 제48기 제47기 가구제조 부엌, 수납, 서재, 샘C/C, LAMI D/R, 성형 제 3공장 및 제 4공장 ※ 별도기준으로 작성함.(2) 생산능력 산출근거시간당 생산액 * 생산직 인원 * 총시간(10hr*30일*12개월)* 시간당 생산액 = 공당(8hr, 1명) 생산액 / 8hr (공당 생산액 : 1명의 인원의 하루 생산액)* 생산직 인원 수 : 기간 말 기준* 총 시간 = 10hr * 30일 * 12개월 = 3,600hr 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산 실적 (단위 : 백만원) 사업부분 품목 사업소 제49기 제48기 제47기 가구제조 부엌/수납/서재/샘C/C/LAMI D/R / 성형 제 3공장 및 제 4공장 (2) 당해사업연도의 가동률 (단위 : 시간, %) 사업소 제49기 가동가능시간 제49기 실제가동시간 평균가동률 3공장/4공장 - 총 가동가능시간 = 10hr * 30일 * 12개월 = 3,600hr- 실제가동시간 = 242일 * 8hr + 잔업 498 hr = 2,434hr(3) 생산설비의 현황 (단위 : 천원) 구분 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기초순장부금액 취득 처분 대체 감가상각비 기말순장부가액 원가 감가상각누계액 국고보조금 순장부가액 ※ 기준 : 3공장 / 4공장 마. 영업용 설비 현황 (1) 국내 (단위 : 백만원, 평) 구 분 소재지 토 지 건 물 합 계 비고 장부가액 임차면적 장부가액 임차면적 장부가액 임차면적 디자인파크 1호 서울 서초구 소유 디자인파크 2호 서울 강남구 임차 디자인파크 3호 성남 분당구 임차 디자인파크 4호 서울 송파구 임차 디자인파크 5호 부산 해운대구 임차 디자인파크 6호 서울 강서구 임차 디자인파크 7호 대구 수성구 임차 디자인파크 8호 경기 수원 임차 디자인파크 9호 서울 용산구 임차 디자인파크 10호 서울 중랑구 임차 디자인파크 11호 경기 하남 임차 디자인파크 12호 경기 고양 임차 디자인파크 13호 경기 용인 임차 디자인파크 14호 전라북도 전주 임차 디자인파크 15호 경기도 안성시 임차 디자인파크 16호 서울시 마포구 임차 합 계 (2) 해외 (단위 : 백만원, 평) 구 분 소재지 토 지 건 물 합 계 비고 장부가액 임차면적 장부가액 임차면적 장부가액 임차면적 상해 직매장 중국 상하이 임차 (3) 신규 지점 등의 설치계획해당사항 없습니다. 바. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 공시서류 작성일 현재 이사회 결의 등으로 특정 생산시설 등의 신설이나 매입 계획은 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출유형별 실적 (단위 : 백만원, %) 구 분 제49기 제48기 제47기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 수 출 상품매출 제품매출 용역매출 기 타 소 계 내 수 상품매출 제품매출 용역매출 기 타 소 계 합 계 ※ 연결기준으로 작성함※ 상기 매출은 매출에누리 차감전 매출액으로 매출에누리는 제49기 162,351백만원, 제48기 174,681백만원, 제47기 117,126백만원 입니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직당사의 사업부문은 홈리모델링 부문과 가구인테리어 부문, B2B 부문으로 대분류되고, 홈리모델링 부문 부문은 리하우스 및 키친바흐 사업본부로 구성되어 있습니다. 가구인테리어 부문은 인테리어 및 온라인 사업본부로 구성되어 있습니다. B2B 부문에는 건설사 판매조직(특판 사업본부)과 자재판매조직 등이 있습니다. (2) 판매경로 홈리모델링 : 직접 소비자 대상 (직접 판매 경로)가구인테리어 : 직접 소비자 대상 (직접 판매 경로, 자체 쇼핑몰/직판), 대리점 대상 (타사 쇼핑몰/간접 판매)B2B : 건설사 대상 (간접 판매 경로), 국내 가구 제조업체 대상 (직접 판매 경로) (3) 판매방법 및 조건1)
한샘 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

오프라인 판매 방법 및 조건- 다자인파크 판매 방법 및 조건당사는 전국 각지에 각각 1,000평~ 3,000평의 디자인파크(대형 쇼룸)를 운영하고 있습니다. 이러한 디자인파크에서는 한샘의 모든 제품 및 상품을 전시하고 있으며, 영업사원들은 이러한 쇼룸에서 고객니즈에 부합하는 전문상담/영업을 통하여 최적의 인테리어 플랜을 제시합니다.한편, 인테리어 직매장에서는 개별 소비자로부터 100% 현금 또는 카드 결제로 수금합니다. 카드 결제의 경우 수수료 부담이 있지만, 매출 채권의 안정성 및 수금 관리의 간소화 등의 긍정적인 부분이 있습니다.2) 대리점 판매 방법 및 조건당사는 보고서 작성 기준일 현재 리하우스 및 키친바흐 대리점 911개, 인테리어 대리점 75개의 유통망을 구축하고 있습니다. 각 대리점에는 평균 2~3명의 영업 사원이 있으며, 이들 대리점은 개인 소비자게 제품을 판매하고 현금 수금을 하기 때문에 물품 대금에 대해서 당사에 현금으로 입금하는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 현재 대리점에 대해서는 월마감 제도를 통해 당월 매출분을 당월 수금하고 있으며, 월중 마감 제도를 운영하여 매출 채권에 대한 관리를 철저히 하고 있습니다.3) 온라인 판매 방법 및 조건당사는 자체 인터넷 쇼핑몰인 한샘몰 및 20여개의 메이저 쇼핑몰에 입점하는 형태로 온라인을 통해 소비자에게 물품을 판매하고 있습니다. 인터넷 쇼핑몰은 '선결제' 후 '배송/시공'이 이루어지고 있기 때문에 매출 채권 관리에 문제가 없으며, 입점 쇼핑몰 매출채권에 대해서는 월 단위 마감 후 익월에 전액을 현금으로 수금하고 있습니다.(4) 판매전략1) 대형 매장 개설을 통한 유통 역량 강화 가구인테리어 부문은 대형 매장을 유통의 거점으로 하고 있는 마케팅 방식을 추구 하고 있습니다. 대형 인테리어 쇼룸으로 매출에서도 핵심적인 역할을 하고 있습니다.디자인파크에서는 부엌가구와 침실, 거실, 자녀방, 서재가구는 물론 고객 하나하나의라이프스타일을 고려한 패브릭, 부엌용품, 장식용품, 소가구에 이르는 다양한 생활용품까지 홈 인테리어의 모든 것에 대한 원스탑 쇼핑이 가능합니다. 따라서 결혼과 이사를 앞두고 집꾸미기에 필요한 모든 것을 한꺼번에 쇼핑할 수 있으며, 또 의자존, 수면존, 자녀방관, 수납시스템 존 등 다양한 제품을 직접 체험해 보고, 가구 전문가의 컨설팅을 받으면서 가구와 생활용품을 선택할 수 있습니다.2) 대리점 증설 및 효율개선 당사는 높은 브랜드인지도와 적극적인 마케팅을 통해서 지속적으로 유통망에 대한 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다. 또한 인테리어 대리점의 경우, 전시효과를 높이기위해 300평이상의 대형 전시장을 증설하는데 중점을 두고 있습니다. 기존 대리점보다 2배이상 큰 규모의 300평형 이상 대형전시장으로 생활용품을 함께 판매하는 지역거점형 인테리어 매장입니다. 이처럼 매장을 대형화 하고 전시수준을 향상시켜 근거리에서 제품과 서비스를 제공하는데 주력하고 있습니다.3) 디자인을 선도하는 베스트셀러 상품 개발가구/생활용품 부문은 각 상품 군별로 국내 최고의 디자인 선도 업체로서의 역할을 수행해 왔습니다. 브랜드 선호도 1위의 수납장, 이사/신혼 등 타겟 고객에 적합한 침실가구와 거실가구 등 모두 디자인 혁신을 통해 베스트셀러 상품을 출시해 왔습니다. 또한 판매량 확대에 따라 자재의 대량 구매와 생산공정의 효율화를 통해 원가를 개선하여 상품 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다. 4) 생활용품 디자인 차별화 및 가격 경쟁력 향상당사는 주 고객층의 집객을 향상시키기 위한 목적으로 생활용품의 상품 경쟁력 향상을 핵심 전략으로 하고 있습니다. 유통 전문 MD 조직 강화를 통한 디자인 차별화와 글로벌 소싱 확대를 통한 가격 경쟁력 확보를 통해 단일 브랜드로서 국내 소품 시장점유율 1위를 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다. 다. 수주상황 (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 전기이월누계 수주총액 기납품액 수주잔고 특판용 가구 제49기 2021.1.1~ ※ 별도기준으로 작성함. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 재무위험관리요소 당사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수
한샘 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험 등이 있으며 당사의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 당사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험 등이 있으며 당사의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 나. 유동성 위험 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.다음은 보고기간말 현재 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액입니다. (1) 당기말 (단위: 천원) 구분 1년 이내 1년 초과 합계 매입채무및기타채무 차입금 리스부채 합계 (2) 전기말 (단위: 천원) 구분 1년 이내 1년 초과 합계 매입채무및기타채무 차입금 리스부채 합계 상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다. 다. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 당기말 현재 당사의 금융상품 중 파생상품 및 풋백옵션 등의 거래가 없으므로 기재를 생략합니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 한샘조직도(연구-개발)_211231.jpg 한샘조직도(연구-개발)_211231 (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제49기 제48기 제47기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 (정부보조금) 회계처리 판매비와 관리비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 연구개발비 / 영업이익 비율[연구개발비용계÷당기영업이익×100] ※ 별도기준으로 작성함. 나. 연구개발 실적 당사는 주거환경개선을 통해 인류발전에 공헌한다는 창업 이념 하에 디자인 연구개발에 대한 지속적인 노력을 기울여왔습니다. 디자인 관련 주요 연구개발활동을 요약하면 다음과 같습니다. 1990년, 당사는 '디자인연구소'를 설립하여 'Design Oriented Best Company'로의 지향을 명확히 하였고, 이를 토대로 GD(우수산업디자인상품전), KIDA(한국산업디자인상)에서 수차례 디자인대상을 수상해 오고 있습니다. 또한 1999년에는 일본 GD(Good Design)인증마크를 취득하여 세계적인 디자인 능력을 보여준 바 있습니다. 2001년 7월에는 '동과 서를 뛰어넘는 디자인(Design Beyond East West)'을 주제로 제1회 국제 디자인 공모전을 개최하였고, 2002년 9월에는 '한가족 자녀를 위한 동과 서를 뛰어넘는 디자인'이란 주제로 제2회 국제 디자인 공모전을 개최하였으며, 2003년, 2004년에 이어 2005년 6월에도 제5회 'DBEW국제디자인 공모전'을 개최하는 등 디자인 연구개발에 지속적인 노력을 기울이고 있습니다. 7. 기타 참고사항 가. 업계의 현황 [주방가구 산업](1) 산업의 특성현대인의 삶에 있어 부엌은 가족간의 생활 유대 공간으로서 주거 생활의 중심 역할을하고 있습니다. 이에 주방가구 산업은 부엌 공간을 더욱 더 실용적이면서도 아름다운생활 공간으로 연출함으로써 주거 환경 개선에 많은 기여를 하고 있으며, 홈 인테리어 산업에 있어서 그 영향력 또한 증대되고 있습니다. 주방가구 산업은 원래 노동 집약적인 산업으로서 다품종 소량 생산 방식의 중소기업에 적합한 업종이었지만, 경제성장에 따른 소득 수준의 향상과 건설업 호황 등으로 시장 규모가 확대되어 수요가 급증함에 따라 대량 생산 체계를 갖춘 기업이 출현하게 되었습니다. 그 결과 주방가구 산업은 브랜드 업체와 비브랜드
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업체가 양분화되어 있는 산업구조를 갖게 되었으며, 브랜드 업체의 점유율이 꾸준히 상승하는 것으로 추정됩니다.(2) 산업의 성장성주방가구 산업은 1990년대 이후 토탈 인테리어 개념의 부엌가구를 선호하는 수요가 확대됨에 따라서 연간 꾸준한 성장을 보여왔으나, IMF 이후 경기 침체에 따른 구매력 감소로 인해 성장이 둔화되었습니다. 1999년 이후 경제 회복 및 소득 수준향상과 주택 건설 경기 회복 등으로 시장 규모가 확대되고 있으며, 부엌가구 외에 식기세척기, 가스오븐레인지, 냉장고 등의 가전 제품을 빌트인(Built-In) 설치하는 시스템 주방가구 시장의 성장으로 전체 주방가구 시장의 지속적인 성장이 예상됩니다. 특히, 삼성전자와 LG전자 등 대형 가전社가 국내 빌트인 시장 공략을 위해 부엌가구업체와손을 잡고 시장점유율 확대를 추진하고 있어 이를 통한 시너지 효과가 기대됩니다. 또한, 주방가구 산업은 토탈 인테리어에 대한 관심 증대로 디자인의 중요성이 더욱 더 부각되고 있으므로, 주방가구 시장의 패션화 및 고급화 추세에 따른 산업의 성장은 앞으로도 지속될 것으로 추정하고 있습니다.(3) 경기변동의 특성주방가구 산업은 주택 건설 경기 및 이사 수요 등과 관련이 있고, 국민의 소득 수준과도 많은 연관성을 가지며, 따라서 경기 순환 곡선에 따라 전체적인 시장 규모가 결정되는 특성을 가지고 있다고 추정됩니다. 한편, 계절적으로는 봄과 가을이 최대 성수기를 이루고 있습니다.(4) 경쟁요소과거에는 가격이 가장 지배적인 경쟁 요소였기 때문에, 대량생산을 통해 원가를 지속적으로 낮출 수 있는 업계 선도 기업이나 판매 관리비를 최소화할 수 있는 영세 소기업들만이 이러한 시장에서 경쟁력을 가질 수 있었습니다. 하지만 주방가구의 고급화,패션 트렌드화로 인해 디자인과 품질이 점차 경쟁 요소로서 중시되고 있다고 보여집니다.(5) 자원 조달상의 특성주방가구 산업은 원재료의 대부분이 PB(Particle Board), MDF(Medium Density Fiber Board) 등 목재이며, 인조대리석, 수전, 부엌 기기 등이 나머지 부분을 차지합니다. MDF는 대부분 국내에서 조달하고 있으며, PB는 국내외에서 단기 가격 및 장기적 거래관계 등을 종합적으로 고려해 병행하여 조달하고 있습니다. 이에 따라 환율변동에 따라 PB 공급은 유동적일 수 있습니다. 당사는 현재 국내외 협력업체들과 전략적 파트너십을 유지하며 안정적으로 원재료를 공급받고 있습니다.[주거 인테리어 산업](1) 산업의 특성주거 인테리어 산업은 주택 내부 공간을 실용적이고, 미적으로 재구성함으로써 소비자들의 주거 환경 개선에 기여하는 고부가 가치 산업입니다. 주거 인테리어 산업은 가정용 가구 부문, 조명 기기 부문, 욕실 부문, 벽지/바닥재 부문, 소품 부문, 패브릭 부문, 인테리어 시공 부문 등 매우 광범위한 시장을 이루고 있습니다.(2) 산업의 성장성주거용 인테리어 산업은 국민의 생활 수준 및 소비 성향 등과 밀접한 연관이 있는 산업입니다. 따라서 소득 수준이 높아지고 생활의 편리성을 추구하는 등 주거 생활에 있어서 기능성 및 디자인 중심의 예술성이 중시될수록 인테리어 시장은 계속적으로 성장할 것으로 추정하고 있습니다한편, 부엌 가구와 달리 주거 인테리어 가구의 경우에는 주로 직영점 및 대리점 형태로 영업 활동이 전개되며, 최근 온라인 시장이 빠르게 성장함에 따라 온라인 판매 또한 증가하고 있습니다. 하지만 대형 건설사를 상대로 하는 대규모 프로젝트 시장의 비중은 낮은데, 이는 주거용 인테리어 가구의 특성상, 각 가정의 다양하고 독특한 생활 문화로 인해 표준화하기 어렵기 때문입니다. 그러나 이러한 다양성 및 개성이 드러나는 인테리어 산업 부문에 있어서도 평형별, 세대별, 지역별로 고객의 다양성을 반영하면서도 표준화된 패키지 제품 개발을 통해 지속적인 성장이 가능할 것으로 기대됩니다.(3) 경기 변동의 특성주거용 인테리어 산업의 경우, 실용성과 함께 소비자의 기호에 적합한 예술성도 중요하다고 보여집니다. 인테리어 제품들은 현대 생활의 필수품인 동시에 패션 상품으로서의 역할을
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하고 있습니다. 즉, 주거용 인테리어 제품이 단순 기능에 머물지 않고 새로운 공간을 창조하는 역할을 작용하고 있다고 할 수 있는데, 이러한 추세는 향후 주거 인테리어 산업이 경기 변동에 의한 영향 보다는 디자인과 품질 등의 질적 요소의 영향이 더 클 수 있다고 판단됩니다.(4) 경쟁 요소주거 인테리어 산업의 핵심 경쟁 요소는 디자인과 품질입니다. 이는 소득 수준 향상에 따라 소비자들의 생활 수준이 질적으로 향상되었으며, 실용성 뿐만 아니라 디자인과 색감 등의 예술성을 중시하는 패턴으로 소비 성향이 변했기 때문입니다. 따라서 디자인 연구 개발 등에 대한 지속적인 투자 없이는 높은 경쟁력을 가질 수 없으며,이 때문에 주거 인테리어 산업의 경우에는 핵심 벤더(Vendor)의 육성이 무엇보다도 중요한 경쟁 요소가 될 것으로 당사는 파악하고 있습니다. 산업의 특성상 OEM 방식을 통한 외주 조달 형태가 주된 생산 방식이라고 할 수 있습니다. 나. 영업개황 및 사업부문의 구분 (1) 영업개황한샘은 우리나라 주거환경의 변화를 주도해 온 부엌, 침실, 거실, 욕실 등 주택의 모든 공간에 들어가는 가구와 기기, 소품, 조명, 패브릭, 건자재 등을 제공하는 토탈 홈 인테리어 기업입니다. 1970년 부엌가구 전문 회사로 출발한 한샘은 입식 부엌의 개념조차 낯설었던 우리 가정에 새로운 현대식 부엌을 소개하면서 국내 시장을 이끄는 선두 기업으로 자리 잡았습니다. 싱크대라 통칭되던 부엌가구 시장에 '시스템 키친' , '인텔리전트 키친' 이라는 용어를 처음 도입하면서 비효율적인 부엌을편리하고 아름다운 공간으로, 주부만이 아닌 가족 모두를 위한 제2의 거실로 제안하는 등 부엌 문화의 새로운 장을 열었습니다. 1997년에는 침실, 거실, 서재, 자녀방 등에 인테리어 가구를 공급하기 시작하였으며, 최근 욕실, 창호, 마루 등 건재 아이템까지 확대하여 주택 내 모든 공간으로 사업영역을 확장하여 차별화된 비즈니스 모델을 선보이고 있습니다. 2017년 중국 상해에 직매장을 오픈하여 본격적으로 동북아 시장공략을 시작하였으며, 미국, 일본의 현지 법인을 통해 해외 시장을 확대하였습니다. 최근에는 친환경 신소재 개발, 맞벌이 한 자녀 가정을 위한 자녀방 개발, 건재 패키지 사업 등 가족 공동체를 위한 새로운 개념의 주거 환경을 제공하는 데 자원을 투입하고 있습니다. 한샘은 부엌가구는 물론 종합 가구-인테리어 분야에서도 1위 기업으로서 업계를 선도하고 있으며, 앞으로 각종 경영 혁신 활동을 통해 경쟁력을 더욱 강화함으로써 '주거 환경 부문 세계최강 기업’이라는 비전을 달성해 나갈 것입니다.(2) 사업부문의 구분당사의 사업은 홈리모델링, 가구인테리어, B2B, 시공서비스 및 기타 부문으로 구성되어 있습니다.○ 사업부문 설명 부문 주요사업현황 홈리모델링 부엌과 욕실을 중심으로 한 토털 홈 리모델링 솔루션 구축 가구인테리어 온/오프라인 가구 및 생활용품 판매 B2B 건설사 수주 및 자재 판매 시공서비스 홈 인테리어/퍼니싱 관련 시공서비스 제공 기타 수입 인테리어 가구 유통, 해외법인 등 ○ 사업부문별 매출(회계기준) (단위: 천원) 부문 당기 전기 매출액 영업이익 매출액 영업이익 홈리모델링 가구인테리어 B2B 시공서비스 기타 연결조정 합계 ○ 사업부문별 매출(IR기준) (단위: 억원) 부문 당기 전기 매출액 매출액 홈리모델링 리하우스 키친 가구인테리어 오프라인 온라인 B2B 특판 자재판매 기타 관계사 및 해외법인 등 연결 합계 ※ (주)한샘서비스 시공매출을 연결비지니스 실체인 홈리모델링 및 가구인테리어 부문에 연결하여 합산 다. 시장점유율 홈리모델링 및 가구인테리어 시장에 대한 정확한 산출자료가 없으며, 유통채널이 다양화되어 있어 객관적인 회사의 시장 점유율 산출에 어려움이 있기 때문에 기재를 생략합니다. 라. 시장의 특성 당사의 주요 타겟시장은 홈리모델링 시장, 가구인테리어 시장, B2B시장(건설사 특판 및 자재판매)으로 분류할 수 있습니다. (1) 홈리모델링 부문한샘 부엌은 1986년 이후 지금까지 국내 부엌가구 시장에서 1위의 점유율을 기록하고 있습니다.
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부엌유통 사업부문은 개발 연구소를 통한 탁월한 제품 디자인과 업계 최고 수준의 영업사원 채용 및 교육 시스템, 독자적인 3D설계와 온라인 설계발주 연동시스템, 경쟁력 있는 대형 쇼룸, 그리고 시공 전문 회사 운영을 통한 자체 시공 관리 경쟁력과 차별화된 A/S 서비스 등 한층 강화된 대 고객 서비스 역량을 바탕으로 한샘을 이끌어 왔습니다. 당사는 홈리모델링 부문에서 리모델링 스타일 패키지 판매 확대를 통한 시장 점유율 확대, 키친 판매 혁신을 통한 고가 브랜드 이미지 제고, 직시공 시스템 완성, 오프라인 대형 쇼룸, 온라인 및 홈쇼핑 채널을 통한 유통 다각화, 건자재 시장 점유율 확대를 목표로 하고 있습니다. 1) 리하우스 라이프스타일을 패키지로 공급하는 리하우스 사업은 향후 한샘의 10년을 책임져야 하는 사업입니다. 시장과 고객의 수요 흐름은 단품 구매에서 패키지 구매로 이동하고있습니다. 이러한 시장의 흐름에 맞추어 리하우스 사업본부에서는 리모델링 스타일 패키지 확대에 초점을 맞추고 있습니다. 리하우스 사업본부에서는 우수 인테리어 업체(제휴점)의 대리점 전환, 전국 프리미엄쇼룸의 지속적인 확대, 그리고 직시공 체계의 완성을 이뤄냈습니다. 부엌/건자재의 개별 판매를 벗어나 한샘 제품으로 전체가 구성되어 있는 '리하우스 스타일 패키지' 판매를 통해 홈 리모델링 시장 점유율을 높여 한샘의 성장세에 힘을 싣고 있습니다. 당사는 리하우스 사업을 통해 고객의 라이프스타일과 생애 주기를 고려한 토탈 인테리어 솔루션을 제공함으로써, 집이 '이 세상에서 가장 가고 싶고, 머물고 싶은 곳’이 될 수 있도록 만들어 나가고 있습니다. 2) 키친 키친 부엌 및 욕실 판매에 전문화된 사업모델로 한샘의 창립과 함께 시작되어 명실상부한 한샘의 대표사업본부로 자리하고 있습니다. 핵심상권 중심의 대형 쇼룸과 홈쇼핑, 온라인 판매채널을 통해 지속적으로 성장을 해왔으며, 다음과 같이 온/오프라인 채널 강화를 진행하고 있습니다. 오프라인 부문을 책임지는 대형 쇼룸은 차별화된 전시, 판촉, 서비스뿐만 아니라 대형마트 및 쇼핑몰로 대표되는 유통업계와의 연계를 통해 고객 유입을 증대하고 있습니다. 온라인 부문은 기존 홈쇼핑, 외부 종합몰 외 자사몰의 경쟁력 확보를 보완하여 전방위 유통채널을 구축하고 있습니다. 더불어 부엌, 바스, 수납 부문에 시장경쟁력을 보완한 제품을 출시하여 시장 점유율을 확대해나가고 있습니다. 개별 판매에 한정된 것이 아닌, 적극적 패키지 상담을 통해 키친 판매를 핵심으로 하고 있습니다. (2) 가구인테리어 부문가구인테리어 부문은 1997년에 인테리어 사업부로 출범, 2001년 가정용 마켓쉐어 1위로 도약하여 현재까지 대한민국 가구시장을 대표하고 있으며, 15년 연속 국가 브랜드 가정용 가구 부문 경쟁력 지수 1위를 이어가며 가정용 가구 부문에서 뛰어난 브랜드로 평가 받고 있습니다. 1) 오프라인당사는 직매장 사업과 인테리어 대리점 사업을 운영하고 있습니다. 1997년 한샘인테리어 가구 사업의 런칭과 함께 시작된 직매장(디자인파크) 사업은 1998년 방배점, 2000년 논현점, 2001년 분당점, 2009년 잠실점으로 확대되어 성장의 발판을 마련했습니다. 직매장 사업을 수익성 있는 비즈니스 모델로 안착시키기 위해 노력한 결과, 2011년 부산 센텀점에 이어 2014년 목동점, 2015년 대구점, 2016년 수원광교점과 2018년 용산아이파크몰점, 2020년에는 기흥점과 안성스타필드점, 2021년에는 롯데광복점, 울산점, 롯데동래점 및 롯데메종동부산점을 신규 오픈하여 유통망을 확장하였습니다.2018년 2월 오픈한 용산아이파크몰점은 첫 대형 쇼핑몰 입점을 통해 가구 및 생활용품뿐 아니라 홈 리모델링 관련 인테리어 패키 지까지 한 번에 제안하는 '디자인파크' 로서, 시즌 별 전시 차별화와 전문적인 패키지 상담이 가능한 쇼룸으로 홈 인테리어 토탈 솔루션을 제안하는 공간으로 발전하였습니다. 직매장 사업은 온/오프라인에서 1만 세트 판매가 가능한 제품을 만들고, 지속적인 전시 개선과 마케팅을 활동을 통해 매장 경쟁력을 높여왔습니다.인테리어
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대리점 사업의 경우 수도권 및 지방 상권 공략을 위해 상권별 전문화된 대리점 형태의 유통점을 통해 가구를 판매하고 있습니다. 이와 더불어 대리점 상생지원으로 2016년부터 디자인파크 규모의 대형 전시매장을 확대해왔습니다. 이를 통해 기존 매장의 전시공간의 한계를 극복하고 보다 많은 상품과 공간을 고객에게 제공하였으며, 대리점에게 대형쇼룸에서의 영업기회를 부여함으로써 대리점과 본사의 동반 성장을 이뤄왔습니다. 또한 매장 내 상품 및 공간 별 전문가 양성을 통해 공간 패키지 영업서비스 강화를 이루고, 상권 내 타 브랜드보다 한 단계 높은 매장 경쟁력과 영업경 쟁력을 갖추어 고객 감동을 기반으로 성과를 창출해 왔습니다. 2) 온라인 한샘은 2008년 2월에 온라인 사업에 진출, 지속적으로 성장을 이어왔습니다. 2014년까지 한샘의 비즈니스 모델을 온라인에 적용시켜 1단계 성장을 이루었고, 2015년부터는 유통 확대, 시장 독점적인 제품 개발 등으로 성장을 이어왔습니다. 2017~18년에는 MD 육성 및 히트 상품 개발 프로세스 강화를 통해 온라인 상품의 품질, 서비스를 더 향상시켰고, DIY 상품을 비롯하여 소형가구, 생활용품 등 카테고리를 확대함으로써 한샘몰을 홈 인테리어 전반의 상품 라인업을 갖춘 사이트로 성장시켰습니다. 2020년에는 홈 아이디어 컨텐츠 오픈, O4O 강화를 통하여 온-오프라인 간의 통합된 고객 경험을 제공하고, 리모델링으로 재편되는 시장 흐름에 맞추어 서비스를 차별화하는 부분에 역량을 집중하였습니다. 최근에는 플랫폼 사업자의 지배력과 모바일 의존도가 높아지는 시장 환경에 대응하여, 체질개선을 진행하였습니다. 모바일에 적합한 UX/UI 개편과 함께 데이터 기반의 몰 운영 내부 역량을 다지고, 동영상 위주의 모바일 환경 변화에 따라 동영상 쇼핑 기능을 도입하여 고객의 높은 관심을 이끌어 내는 등, 내재적으로 높아진 고객의 니즈와 기대감을 확인하였습니다. (3) B2B 부문1) 특판당사는 대단위 공동주택의 신축과 재건축, 리모델링 시장에서의 우량 건설업체와 시행사를 대상으로 부엌 및 수납가구와 관련 상품, 기기 등을 공급하고 있으며, 한샘-Inside의 전개를 통해 향후 축소되는 분양 물량에도 안정적인 성장을 유지할 수 있는 준비를 하고 있습니다.변화하는 주택시장 환경 속에서 특판사업본부는 차별화된 제품과 디자인, 물류 시공 부분의 노하우를 기반으로 호텔, 리조트 등 준주거시설에 인테리어 패키지를 확대하고 종합건설부문에 도전하여 새로운 B2B 영역의 토탈인테리어 전문 조직으로 성장해 나아가고 있습니다.2) 자재판매당사는 PB(Particle Board), MDF(Medium Density Fiber Board) 등 원자재 외에 이를 가공한 성형자재, 그 외 유리, 철물, 부자재 등 제품에 사용되는 다양한 제품을 대량으로 구매하여 국내 가구업체에 재판매하고 있습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망회사는 미래 성장동력으로 욕실, 마루, 조명, 창호 등의 인테리어 패키지를 통해 토탈홈리모델링 사업으로 영역 확대를 진행하고 있습니다.(5) 조직도 한샘전사조직도_211231.jpg 한샘전사조직도_211231
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보를 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 부엌, 침실, 거실, 욕실 등 주택의 모든 공간에 들어가는 가구와 기기, 소품, 조명, 패브릭, 건자재 등을 제공하는 토탈 홈 인테리어 기업입니다. 1970년 부엌가구전문 회사로 출발하였으며 현재 국내시장을 이끄는 선두 기업으로 자리 잡았습니다.실내 공간 중 가장 어렵고 복잡한 부엌 분야 사업을 통해 확보한 인테리어 디자인 역량을 바탕으로 침실, 거설, 서재, 자녀방, 욕실 등 주택 내 여러 공간을 사업 영역으로확장하면서 차별화된 비즈니스 모델을 선보였습니다. 또한 친환경 신소재 개발, 맞벌이 한 자녀 가정을 위한 자녀방 개발, 건자재 사업 등 21세기 정보화 사회의 가족 공동체를 위한 새로운 개념의 주거 환경을 제공하는 데 자원을 투입하고 있습니다 최근 국내 리모델링 수요를 보면, 노후주택이 증가하면서 리모델링 대상 주택은 급증하고 있고 이에 따라 노후주택의 거주 만족도는 낮아지고 있는 추세입니다. 노후주택수가 점점 증가함에 따라 리모델링 시장은 확대되고 있습니다. 당사는 부엌 및 가구 외 욕실, 창호, 마루, 도어, 도어, 몰딩, 조명 등 홈 리모델링 관련 모든 아이템의 라인업을 완성하였고, 부엌시장 및 가구시장을 넘어 더 큰 시장인 홈 리모델링 시장을 공략을 본격화하고 있습니다. 홈 리모델링 고객들에게 기존 제품들과는 다른 더 좋은 품질의 제품과 보장된 A/S를 제공함으로써 고객감동을 이루어 '주거 환경 개선을 통해 인류 발전에 공헌한다'라는 당사의 사명을 실현해 나가겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 백만원) 구 분 제49기 제48기 차이 유동자산 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 기타유동금융자산 기타유동자산 당기법인세자산 재고자산 비유동자산 유형자산 투자부동산 무형자산 기타비유동금융자산 기타비유동자산 확정급여자산 이연법인세자산 자산 총계 유동부채 비유동부채 부채 총계 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 이익잉여금 지배기업 소유주지분 비지배지분 자본 총계 자본과 부채 총계 연결에 포함된 회사수 (1) 자산전년 대비 자산 총계는 1조 2,295억원에서 1조 2,464억원으로 168억원 증가하였습니다.(2) 부채부채총계는 6,006억원에서 6,247억원으로 241억원 증가하였습니다.(3) 자본자본총계는 6,289억원에서 6,217억원으로 72억원 감소하였습니다.(4) 안정성 지표재무구조는 건전한 상태를 유지하고 있습니다.① 유동비율*은 116.8%(전년 118.5%), ② 부채비율*은 100.5%(전년 95.5%),③ 차입금의존도*는 4.3%(전년 5.7%)입니다. ① 유동비율* : 유동부채에 대한 유동자산 비율. (유동자산÷유동부채)×100(%)② 부채비율* : 자기자본에 대한 부채총액 비율. (부채총계÷자본총계)×100(%)③ 차입금의존도* : 총자본에 대한 차입금
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비율. [(장단기차입금+회사채)÷총자본)]×100(%) 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 제49기 제48기 차이 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와 관리비 영업이익 지분법이익 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 법인세비용차감전이익 법인세비용 당기순이익 지배기업소유주지분 총포괄이익 지배기업소유주지분 지배기업지분에 대한 주당순이익 (1) 전년대비 매출은 2조 675억원에서 2조 2,312억으로 1,638억원 증가하였습니다.(2) 전년대비 영업이익은 931억에서 693억으로 238억원 감소하였습니다.(3) 수익성 지표전년대비 수익성은 감소하였습니다.① 매출총이익률*은 26.3%(전년 26.2%), ② 매출액영업이익률*은 3.1%(전년 4.5%), ③ 총자산순이익률(ROA)*은 4.6%(전년 5.4%), ④ 자기자본순이익률(ROE)*은 9.2%(전년 10.6%)입니다.① 매출총이익률* : 매출액에 대한 매출총이익 비율. (매출총이익÷매출액)×100(%)② 매출액영업이익률* : 매출액에 대한 영업이익 비율. (영업이익÷매출액)×100(%)③ 총자산순이익률(ROA)* : 총자산에 대한 당기순이익 비율. 자산을 얼마나 효율적으로 운용하였는지를 나타내는 수식성 지표. (당기순이익÷총자산)×100(%)④ 자기자본순이익률 : 자기자본에 대한 당기순이익 비율. 자기자본을 활용하여 얼마나 순이익을 창출하였는지를 나타내는 수익성 지표. (당기순이익÷자본총계)×100(%) 다. 사업부문별 실적 (1) 사업부문 구분 부문 주요사업현황 홈리모델링 부엌과 욕실을 중심으로 한 토털 홈 리모델링 솔루션 구축 가구인테리어 온/오프라인 가구 및 생활용품 판매 B2B 건설사 수주 및 자재 판매 시공서비스 홈 인테리어/퍼니싱 관련 시공서비스 제공 기타 수입 인테리어 가구 유통, 해외법인 등 (2) 사업부문별 실적 (단위: 백만원) 부문 당기 전기 매출액 영업이익 매출액 영업이익 홈리모델링 가구인테리어 B2B 시공서비스 기타 연결조정 합계 라. 신규사업 - 해당사항 없습니다. 마. 중단사업 - 해당사항 없습니다. 바. 조직변경 등 - 해당사항 없습니다. 사. 환율변동 환위험 관리에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항' 중 '3. 연결재무제표 주석 36. 재무위험관리 - 36.1 시장위험' 및 '5. 재무제표 주석 35. 재무위험관리 - 35.1 시장위험' 을 참조하시기 바랍니다. 아. 자산손상 및 감액손실 당사 및 종속회사는 매 보고기간말 자산의 손상징후를 검토하고 있으며, 손상징후가 있을 경우 자산의 회수가능액과 장부가액을 비교하여 손상검사를 수행합니다. 자산의 장부금액이 회수가능액을 초과할 때 그 차이를 손상차손으로 인식합니다. 자산 손상차손의 상세 내용은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 3. 연결재무제표 주석 13. 무형자산' 항목을 참조하시기 바랍니다. 4. 유동성 및 자금조달 가. 유동성 현황 (단위 : 백만원) 과 목 제49기말 제48기말 현금및현금성자산 단기금융상품 합계 나. 자금조달 (1) 단기차입금의 내역 (단위: 백만원) 차입용도 차입처 연이자율 당기말 전기말 담보부차입금 하나은행 초상은행 소주공업원구지행 우리은행 우리은행 금수강남지행 우리은행 금수강남지행 일반자금대출 한국씨티은행 신한은행 홍천로지행 씨티은행 상해분행 우리은행 신한은행 하나은행 우리은행 금수강남지행 합계 ※담보부차입금과 관련하여 2,974백만원의 매출채권과 유무형자산 및 투자부동산이 담보로 제공되어 있습니다. (2) 장기차입금의 내역 (단위: 백만원) 차입용도 차입처 연이자율 당기말 전기말 시설자금대출 신한은행 금융채수익률1Y+0.32% 금융채수익률6M+0.32% 합계 ※시설자금대출과 관련하여 유형자산 및 투자부동산이 담보로 제공되어 있습니다. 5. 부외거래 부외거래에 관한 사항은 'III. 재무에 관한 사항' 중 '3. 연결재무제표 주석 20. 우발채무와 주요 약정사항', 'Ⅲ. 재무에관한사항' 중 '5. 재무제표 주석 20. 우발채무와 주요 약정사항' 등을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항
한샘 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항' 중 '3. 연결재무제표 주석 2. 중요한 회계정책' 및 '5. 재무제표 주석 2. 중요한 회계정책' 을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 당기 중 환경관련 제재사항이나 행정조치 등에 관한 사항과 주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항은 없습니다. 종업원 현황과 관련한 자세한 사항은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항' 중 '1.임원 및 직원 등의 현황'을 참조하시기 바랍니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 법규상 규제와 관련한 사항은「XI.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항」을 참고하시기 바랍니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 공시서류 작성기준일 현재 보유한 파생상품은 없습니다.위험관리정책에 관한 자세한 사항은 'Ⅱ.사업의 내용' 중 '5. 위험관리 및 파생거래'를 참조하시기 바랍니다.
코리안리 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 국내 유일의 전업 재보험사로서, 1963년도에 설립된 이후 지난 약 60년간 국내외 재보험시장에서 축적한 경험을 바탕으로 거래사들과의 동반자적 관계를 통해 보험산업 발전에 이바지하며 성장을 지속하고 있습니다. 또한, 국내를 비롯하여 전세계에 걸친 폭넓은 해외 네트워크를 구축하며 글로벌 재보험사로써 세계 시장에서의 입지를 강화해 나가고 있습니다. 아울러, 국제신용평가기관(A.M.Best 및 S)으로부터 지속적으로 신용등급 A (stable) 를 획득하며 견실한 재보험사로 인정받고 있습니다. 당사는 포트폴리오 다각화 및 신시장 개척, 수익성 중심 전략을 통해 지속가능한 성장을 추진하고 있으며, 재보험 조건 최적화를 통해 실적 변동성 완화에 힘쓰고 있습니다. 또한, 투자영업 수익률을 제고하여 양호한 투자이익을 시현하고 있습니다. 보험영업에서는 종목별, 지역별 분산 및 수익성 중심의 포트폴리오 구축을 통해 자연재해 및 대형사고 등의 위험에도 불구하고 안정적인 이익 시현을 추구하고 있고, 투자영업에서는 지속적인 포트폴리오 다변화 및 대체투자 등을 통해 자본차익 기회를 확보하기 위한 목적의 자산 배분을 지향하며 안정적이고 지속적인 수익성을 위해 최선을 다하고 있습니다. 이에 따라 당사는 2021년 기준으로 8조3,736억원의 수입보험료를 거수하였으며, 2,313억원의 영업이익, 1,780억원의 당기순이익을 달성하였습니다. 전년 대비 수입보험료는 비슷한 수준이며, 영업이익은 14.8%, 당기순이익은 18.4% 증가했습니다. 2. 영업의 현황 당사는 재보험을 전업으로 하는 회사로서 제60기 영업 및 영업 종류별 현황은 아래와 같습니다. 가. 보험수지 및 계약현황 (단위 : 백만원 ) 손해보험 구 분 화재 해상 자동차 보증 특종 외국수재 장 기 개인연금 합계 경과보험료 발생손해액 순사업비 영업손익 생명보험 구 분 생명 경과보험료 발생손해액 순사업비 영업손익 총계 구 분 총계 경과보험료 발생손해액 순사업비 영업손익 나. 보험종목별 수입보험료 및 보험금 내역 (1) 보험종목별 수입보험료 내역 (단위 : 백만원,% ) 구 분 제 60 기 제 59 기 제 58 기 금 액 비 율 금 액 비 율 금 액 비 율 손해보험 화 재 해 상 자동차 보 증 특 종* 외국수재* 장 기 개인연금 소 계 생명보험 총 계 주) 특종 : 원자력 원수보험 포함 / 외국수재 : 해외수재 + 해외원 (2) 보험종목별 발생손해액 내역 (단위 : 백만원, % ) 구 분 제 60 기 제 59 기 제 58 기 금 액 비 율 금 액 비 율 금 액 비 율 손해보험 화 재 해 상 자동차 보 증 특 종* 외국수재* 장 기 개인연금 소 계 생명보험 총 계 주) 특종 : 원자력 원수보험 포함 / 외국수재 : 해외수재 + 해외원 (3) 손해보험 보험종목별 손해율(발생손해액/경과보험료) (단위 : % ) 구 분 제 60 기 제 59 기 제 58 기 손해보험 화 재 해 상 자동차 보 증 특 종* 외국수재* 장 기 개인연금 소 계 생명보험 총 계 주) 특종 : 원자력 원수보험 포함 / 외국수재 : 해외수재 + 해외원 다. 보험종목별 순사업비 및 사업비집행율 현황 (단위 : 백만원, % ) 구 분 제 60 기 제 59 기 제 58 기 보유보험료 순사업비 비 율 보유보험료 순사업비 비 율 보유보험료 순사업비 비 율 손해보험 화 재 해 상 자동차 보 증 특 종* 외국수재* 장 기 개인연금 소 계 생명보험 총 계 주) 특종 : 원자력 원수보험 포함 / 외국수재 : 해외수재 + 해외원 라. 모집형태별 영업현황 당사는 재보험업을 주로 영위하는 회사로서 해당사항 없음 마. 운용자산투자현황 (1) 운용자산 현황 1) 자산운용률 (단위 : 백만원,% ) 구 분 제 60기말 제 59 기말 제 58 기말 총 자 산(A) 운용자산(B) 자산운용률(B/A) 2) 운용내역별 수익 현황 (단위 : 백만원,%) 구 분 제 60 기 제 59 기 제 58 기 금 액 비 율 금 액 비 율 금 액 비 율 운용자산 대 출 기말잔액 운용수익 유가증권 기말잔액 운용수익 현ㆍ예금 및
코리안리 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

신탁 기말잔액 운용수익 기 타 기말잔액 운용수익 △2,906 △1.0 △2,238 △1.1 △1,635 △0.6 계 기말잔액 운용수익 주1) 운용수익은 비용을 차감한 운용이익임주2) 현ㆍ예금 및 유가증권 운용수익은 보험부채 환헷지 목적 외환손익 포함 (2) 자산운용 현황 1) 유가증권 운용내역 (단위 :백만원, %) 구 분 제 60 기 제 59 기 제 58 기 기말잔액 수익률 기말잔액 수익률 기말잔액 수익률 국내 국ㆍ공채 회 사 채 금 융 채 특 수 채 주 식 기 타 소 계 해외 외화증권 소 계 합 계 2) 대 출 - 대출금 운용내역 (단위 :백만원, %) 종 류 제 60기 제 59 기 제 58 기 기말잔액 수익률 기말잔액 수익률 기말잔액 수익률 기 업 대기업 중소기업 합 계 주1) 대손충당금, 현재가치할인차금 및 이연대출부대수익, 이연대출부대비용 "반영 후" 금액임주2) 복리후생차원의 임직원 대출금(2021.12.31일 현재, 30억원) 제외 기준 - 대출금의 잔존기간별 잔액 (단위 :백만원) 1년이하 1년초과 ~3년이하 3년초과 ~5년이하 5년초과 합 계 주) 복리후생차원의 임직원 대출금(2021.12.31일 현재, 30억원) 제외 기준 3) 현·예금 및 신탁자산의 운용내역 (단위 : 백만원,%) 구 분 제 60기 제 59 기 제 58 기 기말잔액 수익률 기말잔액 수익률 기말잔액 수익률 현ㆍ예금 단자어음 금전신탁 합 계 3. 파생상품거래 현황 (기준일 : (단위 : 백만원) 구 분 통화파생 계 거래목적 위험회피 매매목적 거래장소 장내거래 장외거래 거래형태 선 도 스 왑 4. 영업설비 가. 영업설비 - 당사는 본점(서울 수송동 소재)외 4개의 지점과 5개의 해외사무소를 운영 중 입니다. (기준일 : (단위 : 개) 구 분 본·지점 영 업 소 출 장 소 보상사무소 합 계 서 울 싱가폴 라부안 두바이 상 해 런 던 동 경 뉴 욕 북 경 보고타 계 나. 영업용부동산내역 (기준일 : (단위 : 억원) 구 분 토지 (장부가액) 건물 (장부가액) 합 계 비 고 본 점 본점외 합 계 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 가. 준비금 적립내역 (단위 : 백만원 ) 구 분 제 60 기 제 59 기 제58기 손해보험 책임준비금 지급준비금 장기저축성보험료적립금 미경과보험료적립금 계약자배당준비금 소 계 생명보험 책임준비금 미경과보험료적립금 지급준비금 계약자배당준비금 계약자이익배당준비금 재보험료적립금 출재보험준비금(△) 소 계 총 계 나. 지급여력비율 (단위 : 백만원, % ) 구 분 제 60 기 제 59 기 제 58 기 지급여력(A) 지급여력기준(B) 지급여력비율(A/B) 주) 지급여력비율 = 지급여력/지급여력기준 ×100 다. 주요 경영지표 - 아래의 경영지표는 보험업감독규정상의 재무제표 및 손해보험경영통일 공시기준으로 작성됨 1) 경과손해율 (단위 : 백만원, % ) 구 분 제 60 기 제 59 기 제 58 기 발생손해액(A) 경과보험료(B) 경과손해율(A/B) 2) 사업비율 (단위 : 백만원, % ) 구 분 제 60 기 제 59 기 제 58 기 순사업비(A) 보유보험료(B) 사업비율(A/B) 3) 운용자산이익률 (단위 : 백만원, % ) 구 분 제 60 기 제 59 기 제 58 기 투자영업손익(A) 경과운용자산(B) 운용자산이익률(A/B) 주1) 투자영업손익은 보험업감독규정상의 재무제표의 투자영업손익기준임 주2) 경과운용자산 = (당기말 운용자산+전기말 운용자산-당기 투자영업손익) / 2 운용자산이익률 = 투자영업손익/경과운용자산 ×(4/경과분기수) (단위 : 백만원, % ) 구 분 제 60 기 제 59 기 제 58 기 R.O.A R.O.E 주) ROA = 당기순이익÷{(전기말 총자산+당기말 총자산)/2} ×(4/경과분기수) ROE = 당기순이익÷{(전기말 자기자본+당기말 자기자본)/2} ×(4/경과분기수) 라. 당사 신용등급 - Ⅰ-1. 회사의 개요 참조 마. 산업의 특성 및 시장 여건 등에 관한 사항 (1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성 및 계절성 재보험이란 보험회사가 인수한 계약의 일부를 다른 보험회사가 인수하는
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것으로, '보험을 위한 보험'입니다. 즉, 보험이 개인이나 기업이 불의의 사고로 입게 되는 경제적 손실을 보상해주는 제도라면 재보험은 보험회사의 보상책임을 분담해주는 제도입니다. 이에 따라 보험회사는 위험의 규모 대비 자사가 부담할 수 있는 책임한도액을 정하고 그 한도액을 초과하는 부분은 재보험을 통하여 다른 보험회사에 보상책임을 전가시킴으로 경영의 안정성을 확보하고 있습니다. 또한, 보험회사는 제한된 담보력에도 불구하고 다른 보험회사와 분담함으로써 안심하고 거대위험을 인수할 수 있으며 사업확장을 추구할 수 있습니다. 뿐만 아니라, 보험회사가 보험금 지급불능상태에 놓이게 되더라도 보험계약자 또는 피보험자는 재보험자가 인수한 책임에 대하여는 보험사고 발생시 보험금을 지급받을 수 있습니다. 재보험시장은 기업성보험 비중이 높아 가계성보험 위주의 원수보험 시장보다는 경기 변동의 민감도가 상대적으로 낮으며, 원수 보험 시장의 성장성에 영향을 받기는 하지만 대형 리스크 및 자연재해 노출 계약의 재보험 요율 상승 및 출재율 변동 등의 영향에 따라 성장성이 달리 나타날 수 있습니다. 아울러 재보험은 국제간의 거래와 영업이 매우 활발한 분야로서 전세계의 위험을 담보로 하므로 계절 편차가 크게 나타나지는 않으나, 허리케인이나 태풍 등 계절성 폭풍의 영향이 있을 수 있습니다. (2) 국내외 시장 여건, 경쟁상황 및 회사의 경쟁력과 관련된 사항 재보험 시장은 국제적인 거래가 활발히 일어나는 시장으로, 국내에서는 지점이나 현지법인의 설립 없이도 자격을 갖춘 해외보험사라면 국내보험사와 재보험영업이 가능합니다. 국내 재보험시장은 1997년 4월 완전 자유화되어 모든 규제가 완전 철폐됨으로써 국가간의 재보험거래가 더욱 활발하게 이루어지고 있습니다. 현재 국내시장에는 국내 유일의 전업 재보험사인 당사를 비롯하여, 해외에 본사를 두고 있는 뮌헨재보험, 스위스재보험, 스코르재보험 및 동경해상보험 등 해외재보험사들이 지점 형태로 재보험 영업활동을 하고 있습니다. 당사는 국내 유일의 전업재보험사로서, 국내 재보험 시장에서 선도적인 역할을 수행함에 따라 약 60% 수준의 시장점유율을 유지하고 있습니다. 아울러, 세계 시장에서는 글로벌 재보험자 순위 10위를 기록하는 등 (A.M.Best 발표, 2020년 수재보험료 기준), 국제적으로 인정받는 재보험사로 자리매김 하며 국내외 통틀어 안정적인 성장을 유지하고 있습니다. 재보험 시장에서 중요한 경쟁력으로 여겨지는 사항인 오랜 기간 신뢰할 수 있는 재보험사로써 쌓아온 업력과 전문성을 지닌 인력을 바탕으로, 당사는 국내외 거래사들에게 합리적이고 경쟁력있는 재보험 서비스를 제공하고 있습니다. 국내 시장에서는 유일한 국적 전업 재보험사로서 반세기가 넘는 재보험 경력과 국내 보험산업에 대한 높은 이해를 기반으로 한 맞춤형 재보험 서비스를 제공하며 국내 보험산업 발전에 이바지 하고 있습니다. 해외 시장에서는 주요 지역에 지점과 사무소 등 해외 거점을 확장하며 세계적인 재보험사로서의 입지를 강화하고 있습니다. (3) 신규 사업에 대한 내용과 전망 당사는 전세계 재보험 시장에서 약 40%의 비중을 차지하는 미국 시장 영업 확대를 위해 2021년 9월 현지 보험중개법인을 설립하였습니다.(KoreanRe Insurance Services, Inc.) 미국에서의 원보험 및 재보험에 대한 모집,중개,자문,상담 등 서비스 제공을 통해 본사 해외사업 전략과의 시너지 창출을 기대하고 있으며, 2025년까지 연간 중개보험료 5천만불, 연간 중개수수료 3백만불 달성을 목표로 하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서 및 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예측한 활동 사건 또는 현상은 당해 공시 서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 있습니다.또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 따라서 실제의 영업 성과 등은 이러한 기대 또는 예측과는 중대하게 달라질 수 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 국한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것으로회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 의무가 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개 요 2021년은 전세계 백신접종 확대 및 선진국 부양책에 따른 경기회복 기대감과, COVID-19 손실 지속 및 재확산 우려가 공존한 한 해였습니다. 이와 연동하여 보험 산업 또한 손해보험 요율 인상과 생명보험 손실 확대라는 명암이 병존하였습니다. 손해보험은 과거 자연재해 증가에 따른 보험료 인상 및 팬데믹 일상 변화에 기인한 손해율 감소 등으로 양호한 상황이었으나, 생명보험은 COVID-19 지속 및 확산 심화로 신흥국 및 개발도상국 중심의 전례없는 손실이 발생하였습니다. 당사는 이러한 시장환경 속에서, 기업가치 제고를 위한 내실 경영과 재무건전성 감안한 리스크관리를 통해 다음과 같은 성과를 시현하였습니다. 연결실체 지배회사의 제60기(2021 사업연도) 영업실적(별도기준)을 간략히 요약하면, 수입보험료는 8조 3,736억원으로 전기과 유사한 수준이며, 보유보험료는 2.4% 증가한 6조 12억원을 시현하였습니다. 손해율은 3.0%p 증가한 87.9%, 순사업비는 452억원 감소한 8,114억원을 기록하였습니다.당기순이익은 전기 대비 276억원 증가한 1,780억원을 시현하였으며, 당기말 현재 총자산은 전기말 대비 4,643억원 증가한 12조 8,759억원, 운용자산은 7,437억원 증가한 7조 1,614억원입니다. 당사는 향후 단기적으로는 코로나19 이후 보험 수요 변화 및 K-ICS, IFRS17 등 제도 변화에 대한 주도적 대응에 힘쓰는 한편, 중장기적으로는 수익성 강화를 위한 해외시장 개척과 현지 영업기반 구축을 위한 투자 지속으로 글로벌 경쟁력과 기술력을 확보하는, 미래 성장기반 구축 중심의 경영전략을 추진할 것입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 및 영업실적 ※ 요약연결재무정보 (단위 : 백만원 ) 구 분 제60기 제59기 제58기 2021년 12월말 2020년 12월말 2019년 12월말 [현금 및 현금성자산] [금융자산] [관계기업투자주식] [유형자산] [투자부동산] [무형자산] [기타자산] 자산총계 [보험계약부채] [금융부채] [기타부채] 부채총계 [자본금] [연결자본잉여금] [신종자본증권] [연결자본조정] △134,066 △134,066 △60,579 [연결기타포괄손익누계액] [연결이익잉여금] 지배주주지분 비지배지분 자본총계 부채 및 자본 총계 보험료수익 영업이익 연결당기순이익 지배회사지분순이익 비지배주주지분당기순이익 기본주당순이익 희석주당순이익 연결에 포함된 종속 회사수 ※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다 - 상기의 연결회사 재무실적은 대부분 지배회사로부터 발생하고 있습니다. 따라서 연결실체의 실적은 주로 지배회사의 실적과 연동되고 있으며, 지배회사 및 주요 종속회사의 재무상태
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및 영업실적은 다음과 같습니다. [지배회사 : 코리안리재보험(주)] (1) 재무상태※ 요약재무상태표(별도) (단위 : 백만원 ) 구 분 제60기 제59기 제58기 2021년 12월말 2020년 12월말 2019년 12월말 [현금 및 현금성자산] [금융자산] [종속기업투자주식] [유형자산] [투자부동산] [무형자산] [기타자산] 자산총계 [보험계약부채] [금융부채] [기타부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [신종자본증권] [자본조정] △134,066 △134,066 △60,579 [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 자본총계 종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 부채 및 자본총계 보험료수익 영업이익 당기순이익 기본주당순이익 희석주당순이익 ※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. (가) 자산 - 2021년말 총자산은 전기말 대비 4,643억원 증가한 12조8,759억원이며, 이는 보험영업 규모 성장으로 인한 보험료 등 현금유입액과 재보험자산 증가 등에 기인합니다. 연결실체는 현금유입액을 투자수익 확대를 위하여 금융자산 (전기 대비 +3,959억원) 취득에 주로 사용하였습니다. (나) 부채 - 2021년말 총부채는 전기말 대비 3,680억원 증가한 10조3,165억원이며, 이는 수재영업 확대로 인한 보험계약부채의 증가 (전기말 대비 +5,599억원) 등에 기인합니다. (다) 자본 - 당기순이익의 지속실현으로 인해 지배회사의 이익잉여금이 전기말 대비 1,241 억원 증가하였으나, 금리 상승에 기인한 매도가능금융자산 평가익 감소로 기타포괄손익은 감소하여, 자본은 전기말 대비 963억원 증가하였습니다. (2) 영업실적 ※ 요약손익계산서(별도) (단위 : 백만원 ) 구 분 제60기 제59기 제58기 수입보험료 보유보험료 경과보험료 발생손해액 경과손해율(%)* 순사업비 순사업비율(%)* 보험영업이익 투자영업이익 영업외손익 특별손익 세전 당기순이익 당기순이익 주1) K-IFRS 별도재무제표 기준으로 작성주2) 상기 손익계산서는 보험업감독규정에 의거하여 작성(보험영업이익과 투자영업이익 구분을 위함)주3) 경과손해율 : 발생손해액/경과보험료, 순사업비율 : 순사업비/보유보험료 - 지배회사의 2021 사업연도(제60기) 당기순이익은 1,780억원으로 전기 대비 276억원 증가하였습니다. 보험영업이익이 전기 대비 1,050억원 감소하고 투자영업이익은 전기 대비 1,059억원 증가하였습니다. 영업외손익은 전기 대비 288억원 증가하였는데 이는 환율 상승에 따른 외화환산차익에 기인합니다. 부문별 영업실적에 대한 상세 설명은 다음과 같습니다. (가) 보험영업부문 - 지배회사는 제60기(2021 사업연도)에 전기와 유사한 수준의 수입보험료 8조3,736억원을 거수하였습니다. 장기ㆍ자동차보험 등 국내 가계성 부문이 1.9% 성장하였으나, 국내 기업성 부문과 해외수재 부문에서 저마진 특약 등을 조정함에 따라 역성장한 것에 기인합니다. 보유보험료는 우량계약 중심 보유율 증대로 전기 대비 2.4% 성장한 6조12억원을 시현하였습니다. - 경과손해율은 87.9%로 전기 대비 3.0%p 상승하였는데, 이는 장기보험, 해외수재 등 손해보험의 손해율이 3.1%p 상승하고(환율 상승에 따른 해외수재 보험부채 증가 영향 포함), 생명보험의 손해율이 1.6%p 상승했음에 기인합니다. 사업비율은 장기, 생명보험의 개선에 따른 수수료율 하락으로 전기 대비 1.1%p 감소한 13.5%를 기록하였습니다. 경과손해율 상승에 따라 보험영업이익은 전기 대비1,050억원 감소한 863억원의 적자를 시현하였습니다. 2021년도 국내 기업성 부문은 대형사고 손해 감소 및 자연재해 손해 부재로 대폭 개선되었습니다. 하지만, 실손보험 실적 악화 지속 등으로 장기보험, 생명보험 등 국내 가계성 부문의 적자가 확대됨과 동시에 유럽 홍수 등 대형 자연재해 사고 및 COVID-19 관련 손해 추가 반영 등으로 해외수재 부문의 수익성 악화로 보험영업이익이 적자 전환하였습니다. (나) 투자영업부문 - 투자영업이익은 전기 대비 1,059억원 증가한
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3,063억원을 시현하였습니다. 당기 채권 매매익 감소에도 불구, 운용자산의 꾸준한 성장 및 대체투자 수익 증가 등으로 인해 투자영업이익이 증가하였습니다. 또한 당사는 해외수재에 따른 외화 보험부채의 외화 위험을 해외채권 등 해외자산 투자를 통해 헷징하는데, 당기 환율 상승에 따른 외화자산의 외화환산차익으로 인해 투자영업이익이 추가로 증가하였습니다. - 당사는 안정적인 수익기반 확보를 위해 자산 포트폴리오 다변화를 통한 수익률 제고에 힘쓰고 있습니다. 동시에 거시경제, 금리 등 여러 시장 변수와 자산군별 위험량의 모니터링 강화로 안정성에 기반한 자산운용 정책을 견지하고 있습니다. - 지속적인 투자영업이익 증대를 통해 보험영업 실적 변동성을 완화함과 동시에, 2022회기에는 포스트 코로나 경제 상황 및 금리 등 거시 경제 변수를 고려하여 투자영업 부문의 안정적 자산 운용 및 위험관리를 강화할 예정입니다. ※ 주요 경영지표 (K-IFRS 별도재무제표 기준) (단위 : 백만원 ) 구 분 제60기 제59기 제58기 ROE (%) 지급여력금액 지급여력기준금액 지급여력비율 (%) 주1) 보험업감독규정상의 재무제표 및 손해보험경영통일공시 기준으로 작성됨주2) 상세내역은 'II. 사업의 내용'의 '5-다. 주요 경영지표' 참고주3) 지급여력비율은 K-IFRS 연결재무제표 기준 - 당기ROE(Return on Equity)는 전기 대비 0.98%p 증가한 7.09%입니다. 이는 당기순이익 증가에 기인합니다.- 당기말 지급여력비율은 187.92%이며, 보험료 성장 및 대체투자 증가에 따른 리스크량 증가로 전기말 대비 13.63%p 하락하였습니다. [주요종속회사 : Worldwide Insurance Services Limited]※ 요약 재무상태 및 영업실적 (단위 : 백만원 ) 구 분 제60기(2021년) 제59기(2020년) 제58기(2019년)
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 상수도관ㆍ하수도관ㆍ빗물저장시설 등을 주요제품으로 하는 '플라스틱 상ㆍ하수도관 제조업'과 '재활용 사업' 2개의 사업부문을 운영하고 있습니다. 사업부문의 구분 및 주요 내용은 다음과 같습니다. (단위: 명, 천원, %) 구 분 업태 주요제품 주요고객 공장소재지 직원수 주요 재무정보 자산 부채 매출액 당기순손익 상하수도사업부문 제조 상수도관, 하수도관빗물저장시설비굴착 상하수도관 갱생공법 공공기관지방자치단체건설회사 원주 재활용사업부문 제조 IBC 토트 및 PVC 드럼플라스틱 재생펠렛 화학제품 제조회사플라스틱제품 제조회사 원주 계 주1) 회사는 2018년 1월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 최초 적용하였습니다. 주2) 상하수도사업부문에는 당사의 종속회사도 포함되어 있습니다. 상하수도 사업부문의 주요 제품으로는 고강성 PVC 이중벽 하수관, 메가오수받이, HI-VG 하수도관, 수도관이 있으며, 재활용 사업부문의 주요 제품은 재생펠렛, 토트, 드럼이 있습니다.2021년 당기 기준 당사의 매출은 470억원입니다. 2020년 전기의 매출은 424억원이며, 전기 대비 약 11% 증가하였습니다. 당사가 영위하는 사업 내용에 대한 상세한 사항은 동보고서 II.사업의내용 7. 기타 참고사항 을 참고해주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 당기 중 상하수도사업부문 및 재활용사업부문 등 2개의 사업부문을 운영하고 있으며, 주요제품 내용 및 매출액 등은 다음과 같습니다. (단위 : 천원,%) 사업부문 품 목 구체적용도 매출액 매출액비율 상하수도사업부문 고강성 PVC이중벽 하수관(PVC DC) 제품 지방자치단체 하수환경사업의 오,배수관 택지개발지구 아파트단지 하수 및 오수배관 공장 양축장등의 하수 및 오수배관 시가지 도로양측 하수 및 오수배관 도로지하횡단 배수관 운동장, 골프장등의 배수관 농업용수 송배수관등 메가오수받이 제품 가정용 오수받이 HI-VG하수도관 제품 지방자치단체 하수환경사업의 오,배수관 택지개발지구 아파트단지 하수 및 오수배관 공장 양축장등의 하수 및 오수배관 시가지 도로양측 하수 및 오수배관 도로지하횡단 배수관 운동장, 골프장등의 배수관 농업용수 송배수관등 수도관(ASA 수도관) 제품 도시 수도관 택지개발지구 아파트단지 수도관 기 타 제품/상품 상/하수도관 부속류 비굴착상하수도관보수공사/빗물저류조 재활용사업부문 IBC 토트 및 제품/상품 PVC 드럼 제품/상품 재생펠렛 제품/상품 기타 제품/상품 합 계 주1) 공시대상기간 중의 제품 판매가격 변동폭은 당사 수익성에 중요한 영향을 미칠 정도로 크지 않고, 당사 판매전략의 중요한 기밀사항에 해당하므로 별도로 작성하지 않습니다. 주2) 회사는 2018년 1월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 최초 적용하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 당사의 상하수도사업부문의 주요 원재료를 당사 창립 이후부터 현재까지 전량 국내 대규모 화학업체(LG화학 등)로부터 조달하고 있기 때문에 원료조달상의 문제점(공급의 안전성)이 전혀 발생치 않고 있으며, 당해 매입처는 당사와 별도의 특수한 관계를 형성하고 있지 않습니다. 동 사업부문의 주요 원재료인 PVC RESIN은 원유에서 추출되는 것으로서 국내외의 급격한 유가변동이나 환율변동에 따른 원재료의 가격변동 위험이 존재 합니다.원재료의 가격상승은 이후 제품가격의 상승으로 반영되기 까지는 시차가 존재하기 때문에 제조업을 영위하는 당사의 손익에 가장 큰 영향을 미치고 있으며, 예년 대비 2021년도에 원재료 매입가격이 상승 추세를 보이고 있으며, 공시 대상기간 중 주요 원재료 가격변동 추이는 다음과 같습니다. (단위 : 원/kg,%) 품 목 제31기(2021년) 제30기(2020년) 제29기(2019년) 주요 매입처 특수관계 여부 PVC RESIN LG화학 등 충격보강제 대일소재 안정제 선경화성 당사의 재활용사업부문에서는 IBC 토트 및 PVC 드럼,
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재생펠렛, 플라스틱 재생펠렛을 제조하고 있으며, 주요 원재료인 토트 및 드럼, PE중압을 국내 업체로부터 조달하고 있습니다. 국내에 수많은 업체들이 존재하기 때문에 생산에 필요한 원재료를 쉽게조달할 수 있으며, 주요 품목은 국내 공급계약을 통해 빠르고 안전하게 조달하고 있습니다. 당사는 당해 매입처들과 특수관계를 형성하고 있지 않으며, 환율변동에 따른 원재료 단가 변동위험이 존재합니다. (단위 : 원/kg,%) 품 목 제31기(2021년) 제30기(2020년) 제29기(2019년) 주요 매입처 특수관계 여부 토트 네패스 등 드럼 SK하이닉스 등 PE중압 우성수지 등 동 사업부문은 2019년 12월 31일 영업양수한 신규사업부문이므로, 제29기의 원재료 매입 실적이 없습니다. 나. 생산 및 설비 (1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 당사의 상하수도사업부문은 국내 사업장(원주 1,2,3공장)만을 운영하고 있으며, 3교대 근무제를 실시하고 있습니다. 총 12개의 생산라인에서 2021년 당기 가동일은 292일이며, 1일 평균 가동시간은 18시간(총라인 중 일부라인 24시간 가동), 당기 총 가동시간은 5,256시간입니다.생산능력은 기계대수와 작업인원 및 작업일수를 반영하여 연단위로 '8시간 X 3교대 X 8명 X 11대 X 17.3KG/공수 X 25일 X 12개월 X 금액(원)/KG'의 방법을 이용, 생산금액 기준으로 산출하였으며, 상품 생산용 외부보관설비는 생산능력 산출에 포함시키지 않았습니다. 동 사업부문의 연간 총 생산능력은 37,340백만원(제조원가 기준)이며, 당기 생산능력은 37,340백만원으로 전년과 동일합니다.재활용사업부문 또한 국내 사업장(강원도 원주시)만을 운영하고 있으며, 총 4개의 생산라인에서 2021년 당기 가동일은 292일이며, 1일 평균 가동시간은 17시간(총라인 중 일부라인 24시간 가동), 당기 총 가동시간은 4,964시간입니다. 동 사업부문의 연간 총 생산능력은 11,611백만원(제조원가 기준)이며, 당기 생산능력은 11,611백만원입니다. (2) 생산실적 및 가동률 당사 '상하수도사업부문'의 2021년 당기 생산실적은 23,000백만원으로 전년동기 18,200백만원 대비 4,800백만원, 약 26% 증가하였습니다. 2020년 전기 제품매출액 대비 2021년 당기 제품매출액이 약 8억 원(3%) 증가하였고, 생산실적도 증가하였습니다.2021년 당기 중 평균 가동률은 생산실적 기준으로는 62%(생산실적 23,000백만원/생산능력 37,340백만원*100), 가동시간 기준으로는 80%(실제가동시간 5,256시간/가동가능시간 6,570시간*100)로 집계되었습니다. 겨울철에는 지반이 얼어 있는 상태로 상하수도관 매설공사가 힘들기 때문에 제품매출의 계절성(1분기 매출비중 = 연간매출액의 18%)을 가지고 있습니다. 이러한 이유로 매년 1분기 및 1분기를 포함한 상반기의 설비가동율은 낮을 수 밖에 없으며, 매출액이 증가하는 하반기의 설비가동율이 높습니다.재활용사업부문은 2021년 당기 생산실적은 6,461백만원입니다. 2021년 당기 중 평균 가동률은 생산실적 기준으로는 56%(생산실적 6,461백만원/생산능력 11,611백만원*100), 가동시간 기준으로는 80%(실제가동시간 4,964시간/가동가능시간 6,205시간*100)로 집계되었습니다. (3) 생산설비의 현황 당사는 본 공시서류제출일 현재 '상하수도사업부문'에서 3개의 생산공장(원주 제1,2,3공장)을 운영하고 있고, '재활용사업부문'에서 1개의 생산공장(문막공장)을 운영하고 있습니다. 건물의 경우 당기 중 변동이 없으며, 당기 중 설비(기계장치) 84백만원 상당의 설비를 처분하였고, 945백만원 규모의 신규 설비를 취득했습니다. 토지는 566백만원 상당을 취득하였습니다. (4) 생산설비의 신설 및 매입계획 등 본 공시서류제출일 현재 진행중인 중요한 설비투자 또는 이사회 결의로 중요한 설비투자가 확정된 사항이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 2021년 당기 매출은 상하수도관 및 연결부속자재 매출로 대표되는