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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 부동산투자회사(리츠) 산업의 개요 부동산투자회사는 (이하 "리츠") 자산을 부동산에 투자하여 운용하는 것을 주된 목적으로 부동산투자회사법(이하 "법")에 근거하여 설립되는 회사로서 다음의 세 종류의 회사를 말합니다. 유형 내용 자기관리리츠 자산운용 전문인력을 포함한 임직원을 상근으로 두고 자산의 투자ㆍ운용을 직접 수행하는 회사 위탁관리리츠 자산의 투자ㆍ운용을 자산관리회사에 위탁하는 회사 기업구조조정리츠 법에 따른 기업구조조정부동산을 투자대상으로 하며 자산의 투자ㆍ운용을 자산관리회사에 위탁하는 회사 당사는 위탁관리리츠에 해당하며 각 유형별 회사의 상세 특성은 아래 표와 같습니다. [리츠의 종류별 비교] 유형 위탁관리리츠 기업구조조정리츠 자기관리부동산리츠 투자대상 일반부동산 기업구조조정부동산 일반부동산 영업개시 공모형: 국토교통부 영업인가사모형: 국토교통부 영업인가또는 등록(일정조건 충족시) 국토교통부 영업인가 또는 등록(금융위 사전협의) 국토교통부영업인가 설립주체 발기인(발기설립) 발기인(발기설립) 발기인(발기설립) 감독 국토교통부, 금융위원회 국토교통부, 금융위원회 국토교통부, 금융위원회 회사형 명목회사(상근없음) 명목회사(상근 없음) 실체회사(상근 임직원) 최저자본금 50억원 50억원 70억원 주식분산 1인당 50% 이내 제한없음 1인당 50% 이내 주식공모 주식총수의 30% 이상 의무사항 아님 주식총수의 30% 이상 상장 요건 충족 즉시 요건 충족 즉시 요건 충족 즉시 현물출자 최저자본금 확보 이후 가능 최저자본금 확보 이후 가능 최저자본금 확보 이후 가능 자산구성 (매분기말) 부동산: 총자산의 70% 이상부동산, 부동산관련 증권 및 현금: 총자산의 80% 이상 기업구조조정부동산 :총자산의 70% 이상 부동산 : 총자산의 70% 이상부동산, 부동산 관련 증권 및 현금: 총자산의 80% 이상 자산운용전문인력 자산관리회사(5인) 위탁운용 자산관리회사(5인) 위탁운용 5인(상근 고용) 배당 90% 이상 의무배당(초과배당 가능) 90% 이상 의무배당(초과배당가능) 90% 이상 의무배당 개발사업 주주총회 투자비율 결의 주주총회 투자비율 결의 주주총회 투자비율 결의 처분제한 주택 1년, 비주택 1년 제한없음 주택 1년, 비주택 1년 자금차입 자기자본의 10배 내(주총 특별결의 시) 자기자본의 10배 내(주총 특별결의 시) 자기자본의 10배 내(주총 특별결의 시) 회사존속 선택적 (일반적으로)한시적 선택적 주) 자산의 구성비율 계산시 ①설립할 때 납입된 주금(株金) ②신주발행으로 조성한 자금 ③부동산투자회사 소유 부동산의 매각대금 중 어느 하나에 해당되는 자산은 최저자본금 준비기간의 만료일, 신주발행일 또는 부동산 매각일부터 2년 이내에는 부동산으로 간주 공시서류작성 기준일 현재 리츠 유형별 회사의수 및 자산총계는 아래 표와 같습니다. 나. 리츠 산업의 현황 리츠 산업은 부동산투자회사법이 2001년 제정된 이래로 성장하여 2022년 05월 말 현재 설립된 리츠 수는 332개, 총 자산은 80.3조원에 이르고 있습니다. 최근 부동산 등 대체투자에 대한 시장의 관심 증가와 리츠 관련 정부의 규제 완화 및 활성화 정책 등으로 리츠 산업은 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 1. 유형별리츠 수 자산 총계.jpg 1. 유형별리츠 수 자산 총계 2. 유형별리츠 수 자산 총계.jpg 2. 유형별리츠 수 자산 총계 3. 유형별리츠 수 자산 총계.jpg 3. 유형별리츠 수 자산 총계 다. 리츠 산업의 특성 리츠는 다수의 투자자로부터 자금을 모아 부동산 및 부동산 관련 증권 등에 투자, 운영하고 그 수익을 투자자에게 돌려주는 부동산 간접투자기구인 주식회사입니다. 일반적으로 리츠 주식에 투자함으로써 얻는 수익은 고위험, 고성장 상품의 수익보다는 낮으나 안정적이며, 예금, 채권같은 저위험 상품의 수익보다는 높은 인컴형(Income)투자상품입니다. 리츠 시장은 과거 사모 리츠 중심에서 현재 당사를 비롯한 다수의 공모상장리츠 출시로, 투자자 범위가 기관 투자자에서 개인 투자자로 확대되며 성장하고 있습니다.
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리츠 시장의 경기변동 특성 및 계절성은 명확히 확인된 바 없으나, 현재 설립된 리츠의 대부분이 부동산 임대료를 수입의 기반으로 하고 있음을 고려할 때, 일반적으로 경기 상승시 수익 창출이 확대 되며, 경기 하락시 수익이 감소하는 경향이 있을 것으로 보입니다. 가. 영업의 개요 당사는 2019년 5월 30일 설립된 회사로, 2019년 8월 27일 국토교통부의 영업인가를득하였습니다. 정관상 당사의 존속기간은 설립일로부터 50년이고, 본점 소재지는 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 2, 5층(여의도동, 농협재단빌딩)에 위치하고있습니다. 당사의 주요사업은 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ개량 및 처분, 부동산개발사업, 부동산의 임대차, 증권의 매매, 금융기관에의 예치, 지상권·임차권 등 부동산 사용에 관한 권리의 취득ㆍ관리ㆍ처분, 신탁이 종료된 때에 신탁재산 전부가 수익자에게 귀속하는 부동산 신탁의 수익권의 취득ㆍ관리ㆍ처분 등을 하는 방법을 통해 자산을 투자 운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것입니다. 당사는 2019년 9월 18일 상호명을 '㈜엔에이치공모상장제1호위탁관리부동산투자회사'에서 '㈜엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사'로 변경하였으며, 2019년 12월 5일 한국거래소 유가증권 시장에 상장 되었습니다. 당사의 회계 결산일은 매년 6월 1일부터 개시하여 11월 30일에 종료하고, 매년 12월1일부터 개시하여 5월 31일에 종료합니다. 단, 제1기는 회사설립일로부터 2019년 11월 31일에 종료합니다.당사는 현재 부동산업의 단일사업을 영위하고 있습니다. 나. 영업의 개황 (1) 보유 자산 내역 당사가 공시서류작성기준일 현재 보유하고 있는 자산의 내역은 아래와 같습니다. 보유자산명 매입금액 보유자산의 기초자산명 에이알에이코리아전문투자형사모부동산투자신탁제1호의 1종 수익증권 410억원 서울스퀘어 ㈜케이비강남오피스제1호위탁관리부동산투자회사의 우선주 지분증권 195억원 강남N타워 현대인베스트먼트전문투자형사모부동산투자신탁제38호의 수익증권 130억원 삼성물산 서초사옥 유경전문투자형사모부동산투자신탁GMK제11호의 수익증권 150억원 삼성SDS타워 합계 885억원 당사는 상기 자산에서 발생하는 배당금을 당사의 배당재원으로 확보할 계획입니다. 보유자산의 기초자산 개요는 아래와 같습니다. 건물명 소재지 준공일 면적(㎡) 토지 건물 서울스퀘어 서울시 중구 한강대로 416 강남N타워 서울시 강남구 테헤란로 129 삼성물산 서초사옥 서울시 서초구 서초대로74길14 삼성SDS타워 서울시 송파구 올림픽로 35길125 ① 서울스퀘어 ( 에이알에이코리아전문투자형사모부동산투자신탁제1호) 구 분 내 용 개요 운영기간: 2019년 3월 1일 ~ 2026년 2월 28일 투자대상: 서울스퀘어 자산운용사: 에이알에이코리아자산운용㈜ 위치 서울시 중구 남대문로 5가 541번지 외 1필지 [서울스퀘어] 대지면적/연면적 건물규모 지하2층 / 지상23층 승강기/주차대수 19대 / 416대 용도 업무시설, 근린생활시설, 운동시설 준공일 1970년 12월 (2010년 리모델링) 입지 서울역 위치 (역사 연결) 임차인 구성 SK해운, 11번가, 위워크, 외국대사관, 교보생명 위치도 [서울스퀘어 입지여건] 자산특성 ­선호도 높은 CBD권역 내 위치 ­전국 최고의 교통 편의성 ­서울역(KTX, GTX예정), 지하철1/4호선, 경의선, 공항철도 ② 강남N타워 (㈜케이비강남오피스제1호위탁관리부동산투자회사) 구 분 내 용 개요 운영기간: 2018년 9월 1일 ~ 2025년 8월 31일 투자대상: 강남N타워 자산관리회사: KB부동산신탁㈜ 부동산 위치 서울시 강남구 역삼동 648-9 [강남N타워] 대지면적/연면적 건물규모 지하6층 / 지상25층 승강기/주차대수 12대 / 197대 용도 업무시설, 근린생활시설, 판매시설 준공일 2018년 8월 1일 입지 역삼역, 강남역 3분 거리 위치 임차인 구성 EA Sports, KB부동산신탁, 네이버클라우드, 롯데공유오피스 위치도 [강남N타워 입지여건] 자산특성 ­신분당선 및 강남역에 인접한 배후 인구와 교통 편의성 증대 ­2011년 이후 강남역
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인근에 처음 공급되는 프라임급 오피스 빌딩 ­EA Korea 및 블루보틀 등 프라임 오피스를 증명하는 임차인 구성 ③ 삼성물산 서초사옥 (현대인베스트먼트전문투자형사모부동산투자신탁제38호) 구 분 내 용 개요 운영기간 : 2018년 9월 1일 ~ 2025년 8월 31일 투자대상 : ㈜코크렙제43호위탁관리부동산투자회사 지분의 일부 자산운용사: 현대인베스트먼트자산운용㈜ 위치 서울시 서초구 서초대로74길 14 [삼성물산서초사옥] 대지면적/연면적 건물규모 지하7층 / 지상32층 승강기/주차대수 17대 / 326대 용도 업무시설, 근린생활시설 준공일 2007년 12월 입지 강남역 인근 (역사 연결) 임차인 구성 삼성화재,현대자동차,지멘스,잡코리아 위치도 [삼성물산서초사옥 입지여건] 자산특성 ­강남역(2호선/신분당선)과 직결 및 광역버스 정류장 인근 위치 ­삼성금융타운 내 위치하며, 삼성화재 본사로 활용 중 ­인근 서초대로 개발 등을 통해 자산가치 상승 기대 ④ 삼성SDS타워 (유경전문투자형사모부동산투자신탁GMK제11호) 구 분 내 용 개요 운영기간 : 2019년 2월 1일 ~ 2024년 1월 31일 투자대상 : 삼성SDS타워 자산운용사 : 유경PSG자산운용 위치 서울시 송파구 올림픽로 35길 125 [삼성SDS타워] 대지면적/연면적 건물규모 지하7층 / 지상30층 승강기/주차대수 17대 / 457대 용도 업무시설, 근린생활시설, 교육연구시설 준공일 2014년 5월 입지 잠실역 200m거리, 광역환승센터 400m거리 임차인 구성 삼성SDS 100% 임차 위치도 [삼성SDS타워 입지여건] 자산특성 ­삼성SDS가 100% 장기 임차하여 안정적 수익 확보 ­GBD확장 권역인 잠실업무지구로 잠실 IT산업 밀집지역 ­인근 잠실역(2호선/8호선)과 버스환승센터로 교통 우수 (2) 시장의 특성전술한 "1.사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다. (3) 시장 점유율 전체 유효시장규모를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다. (4) 조직도 [조직도] 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 부동산투자회사로 해당사항 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 당사는 부동산투자회사로 해당사항 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 당사는 부동산투자회사로 해당사항 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 시장위험에 대한 노출이 중요하지 않아 기재를 생략합니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 당사는 공시서류 작성기준일 현재 회사의 해당사항 없습니다. 7. 기타 참고사항 해당사항 없음.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 (주)엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사의 이사회는 2021년 12월 01일 부터 2022년 05월 31일까지 제6기 사업연도의 회계 및 업무에 관한 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 관계서류에 대한 업무위탁회사의 보고를 받았으며, 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 2. 경영성과 당사의 최근 사업년도의 영업실적은 아래와 같습니다. (단위 : 원) 과 목 영업수익 영업비용 영업이익 영업외손익 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 3. 재무상태 당사의 재무상태는 아래와 같습니다. (단위 : 원) 과 목 제 6 기(2022년 05월말) 제 5 기(2021년 11월말) 자산 유동자산 비유동자산 자산총계 부채 유동부채 부채총계 자본 자본금 자본잉여금 이익잉여금 자본총계 부채 및 자본총계 4. 부외거래 해당사항 없음 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항회사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 5.재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 CG/VFX 기술을 바탕으로 영화, 드라마, 뉴미디어, 공연 및 전시에 이르기까지 온, 오프라인 콘텐츠의 기획, 제작 서비스를 종합적으로 제공하는 회사입니다. 당사는 국내 CG 1세대 박관우 대표이사를 중심으로 등 국내외 대규모 프로젝트를 수주하며 업계 내 기술력과 네트워크를 확보하였습니다.현재 국내 미디어 콘텐츠 시장은 1) 국내 및 해외 OTT 플랫폼 사업자의 한국 진출로 플랫폼이 다양화되고, 2) 코로나 팬데믹으로 인한 사회적 거리두기에 따라 미디어 콘텐츠 수요가 증가하고 있으며, 3) OSMU(One-source, multi-use) 콘텐츠 제작 증가에 따른 콘텐츠 IP 가치가 증가하는 등 콘텐츠 제작사 및 IP 홀더사를 중심으로 영업 환경이 우호적으로 조성되고 있습니다.비록 당사의 모태는 CG/VFX, VR, AR 등 영상 콘텐츠에 투입되는 영상 기술 전문회사로 시작하였으나, 지속적인 M 및 전략적 파트너쉽 체결 등을 통해 '종합 미디어 콘텐츠 제작사'로서 시장을 주도하기 위한 Value chain을 구축하였습니다. 즉, 당사는 'IP 기획/개발 - 투자 및 제작 - 배급/유통' 등 콘텐츠 전체 제작과정을 내재화하였으며, 이를 바탕으로 종합 제작사로서 콘텐츠 시장의 성장 궤도에 안착하고자 합니다.아울러 2021년 9월에는 당사 대표이사 2인의 주식양수도 계약 및 유상증자를 통해 글로벌 게임회사인 주식회사 컴투스가 당사 최대주주로 격상되었습니다. 유상증자를 통해 확보된 재원은 콘텐츠 산업의 헤게모니(Hegemony)를 차지하기 위한 콘텐츠 IP확보 및 M 자금으로 활용되고 있으며, 양사가 보유한 인적자원, 인프라 등을 통해 메타버스 사업모델 개발/상용화와 트랜스미디어 콘텐츠 시장을 선도하기 위한 발판을 마련하고 있습니다.당사의 주요 제품 및 서비스는 1) 콘텐츠 사업(영화, 드라마, 예능프로그램 등 콘텐츠 기획/제작, 투자/배급 등의 서비스) 2) 전시, 행사대행 사업(Brand Experience 온/오프라인 광고콘텐츠 제작과 XR기반 실감형 콘텐츠 기획/제작 서비스) 3) VFX 및 뉴미디어사업(CG/VFX 및 VR, AR 등 가상화 영상기술 서비스) 4) 기타 사업(기타 임대수익 및 대관사업 등의 서비스)로 분류됩니다. 당기 전체 매출액 대비 각 서비스가 차지하는 비중은 1) 콘텐츠 사업(60.4%), 2) 전시, 행사대행 사업(20.7%), 3) VFX 및 뉴미디어사업(18.7%), 4)기타 사업(0.3%)입니다. 자세한 내용은 '2. 주요 제품 및 서비스'를 참고하여 주시기 바랍니다. 당기, 당사의 전체 매출 중 내수가 차지하는 비중은 83.6%이며, 수출이 차지하는 비중은 16.4%입니다. 사업부문별 가장 큰 매출비중을 차지하는 사업은 콘텐츠 사업이며, 가장 작은 매출비중을 차지하는 사업은 기타 사업입니다. 당사는 전년 동기대비 기타 사업을 제외한 모든 사업부문에서 매출이 증가하였으며, 자세한 내용은 '4. 매출 및 수주상황'을 참고하여 주시기 바랍니다. 회사명 사업부문 회사별 세부 사업 내용 ㈜위지윅스튜디오 VFX 및 뉴미디어 사업 CG/VFX 및 VR, AR 등 가상화 영상기술 서비스 ㈜래몽래인 콘텐츠 사업 드라마 기획 및 제작서비스 ㈜이미지나인컴즈 드라마, 영화, 예능프로그램 등 콘텐츠 기획/제작 및 투자/배급 ㈜위즈온센 (실감형콘텐츠) 공연 기획/제작 및 투자, 뮤지컬 라이브스트리밍 OTT 플랫폼 서비스 ㈜고즈넉이엔티 원천 IP 기획/개발 및 출판소설/웹소설 제작 골드프레임㈜ 원천 IP 기획/개발 및 애니메이션 콘텐츠 제작 ㈜에프포스트 촬영장비 임대 및 콘텐츠 후반작업 서비스 ㈜팝뮤직 OST 음원 제작 및 유통, 연예매니지먼트업 ㈜얼반웍스 드라마, 영화, 예능프로그램 등 콘텐츠 기획/제작 및 투자/배급, 연예매니지먼트업 ㈜엔피 전시, 행사대행 사업 Brand Experience 온/오프라인 광고콘텐츠 기획/제작, XR기반 실감형 콘텐츠 기획/제작 2. 주요 제품 및 서비스 1) 주요 제품 및 서비스 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일
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(단위 : 천원) 구분 품목 제6기 (2021년말) 제5기 (2020년말) 제4기 (2019년말) 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 VFX 및 뉴미디어 사업 CG/VFX 및 VR, AR 등 가상화 영상기술 서비스 콘텐츠 사업 드라마, 영화, 예능프로그램 등 콘텐츠 기획, 제작 및 투자/배급 등 전시, 행사대행 사업 Brand Experience 온/오프라인 광고콘텐츠, XR기반 실감형 콘텐츠 기획 및 제작 서비스 기타 사업 임대수익, 대관사업 등 기타매출 합계 2) 주요 제품 등의 가격변동 추이 당사의 사업 특성상 제품의 가격은 당사와 발주처와의 계약금액을 의미하나, 동 계약금액은 당사가 담당하는 프로젝트 난이도, 기간 및 투입인력, 시간에 따라 각 프로젝트별로 상이하여 기재를 생략합니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료에 관한 사항 당사는 사업 특성상 프로젝트를 수주하여 무형의 서비스를 제공하는 업종으로 원재료의 매입이 발생하지 않아 기재를 생략합니다. 나. 생산 및 설비에 관한 사항 당사의 주요 영위사업인 CG/VFX 사업이나 콘텐츠 제작사업은 당사 자체 인력 및 기술력을 사용하거나 일부 외주제작을 통해 무형의 서비스를 제공하며, 이에 생산능력, 생산실적, 생산설비 등을 정량적으로 산출하기 어려운 관계로 기재를 생략합니다.또한 사업보고서 제출일 기준, 당사는 영업활동에 필요한 시설, 설비, 부동산, 전산시스템 등에 대한 투자가 현재 진행중이거나 향후 구체화된 투자계획에 대한 내용이 없으므로 투자 현황 및 계획에 대한 내용 기재를 생략합니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품목 제6기 (2021년말) 제5기 (2020년말) 제4기 (2019년말) VFX 및 뉴미디어 사업 용역 CG/VFX 및 VR, AR 등 가상화 내수 수출 소계 콘텐츠 사업 용역 드라마, 영화, 예능프로그램 등 콘텐츠 기획, 제작 및 투자/배급 등 용역매출 내수 수출 소계 전시, 행사대행 사업 용역 Brand Experience 온/오프라인 광고콘텐츠, XR 사업 등 용역매출 내수 수출 소계 기타 사업 기타 임대수익, 대관사업 등 기타매출 내수 수출 소계 합 계 내수 수출 소계 나. 판매경로 및 판매방법 등 당사는 영화, 드라마, 예능프로그램 등에 오리지널 콘텐츠 및 CG/VFX, 전시, 광고, 행사 등 뉴미디어 콘텐츠를 기획, 제작, 서비스하는 것을 주요 사업으로 하고 있습니다. 콘텐츠 제작시장 특성상 주요 매출유형이 용역매출이며, 편성 및 판매채널 등에 단일화된 매출처가 존재하지 않아 판매경로 및 판매방법이 정형화되어있지 않습니다. 또한 일반 제조기업과는 달리 국내 및 해외 영업부나 직매점, 지점 및 영업소, 사업소 등이 별도로 존재하지 않습니다. 다. 판매전략 당사는 영화, 드라마, 예능프로그램 등 오리지널 콘텐츠의 경우 지상파, 극장, 종합편성채널, OTT채널 등 단일채널에 국한되지 않고 다양한 플랫폼을 통해 콘텐츠를 유통하는 판매전략을 보유하고 있습니다. 또한, CG/VFX 및 전시, 행사대행 사업의 경우 기본적으로 고객사의 수주를 바탕으로 진행하며, 해당 뉴미디어 사업자 및 고객사와의 강한 네트워크를 기반으로 장기적 협력관계를 통해 판매를 진행하고 있습니다. 라. 주요 매출처 (기준일:2021년 12월 31일) (단위: 천원) 주요 매출처 매출액 매출 비중 A사 B사 주요 매출처의 경우, 고객사와의 영업과 관련된 기밀 또는 비공개 사항으로 사명기재를 생략합니다. 마. 수주상황 수주 잔고에 대한 상세내용은 거래 상대방(글로벌 OTT 및 수주사)과의 영업과 관련된 기밀 또는 비공개 사항으로, 관련 내용을 공시할 경우 거래 상대방의 영업에 현저한 손실을 초래할 수 있다고 판단됩니다. 이에 수주계약 현황을 상세하게 기재하여야 하나, 상기 사유에 근거하여 본 반기보고서에 해당 내용 기재를 생략합니다. 다만, 추후 언론과의 인터뷰, 공시 등의 기타 방법을 통해 관련 내용이 공개된 경우에는 그 내용을 상세하게 기재하도록 하겠습니다. 5. 위험관리
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및 파생거래 가. 위험관리 당사는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 시장위험은 다시 환율변동위험, 이자율변동위험 등으로 구분됩니다. 당사의 위험관리에 관한 상세 내용은 본 사업보고서 'III. 재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석'에서 '6. 위험관리' 항목을 참조하시기 바랍니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 파생상품 및 풋백옵션을 체결한 내역이 존재하지 않으며, 이에 관련 내용 기재를 생략합니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 당사는 사업보고서 제출일 현재 회사의 영업활동 및 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약을 체결한 바 없으며, 이에 관련 내용 기재를 생략합니다. 나. 연구개발활동 1) 조직형태 및 운영현황 당사는 설립초기부터 고 퀄리티의 CG/VFX 영상을 빠르고 쉽게 실시간으로 제작하는 시스템을 개발하여 영상제작에 활용하는 방법을 연구하고 있습니다. 부서 인원(명) 주요 업무 - 실시간 영상제작 시스템 기술 개발 수행 - CG/VFX 부문 신기술 연구 및 국가 연구과제 수행 - 기타 업무 효율화를 위한 솔루션 개발 업무 수행 2) 연구개발비용 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 천원) 구분 제6기 (2021년말) 제5기 (2020년말) 연구개발비 인건비 매출액 매출액 대비 연구개발비 주) 상기 매출액은 별도 재무제표 기준입니다. 3) 연구개발실적 (1) 위지윅 시스템 (WYSIWYG System) 위지윅 시스템(WYSIWIG System)은 개발엔진(Unity / Unreal Engine 4)에서 모션캡처, 페이셜캡처, 손동작캡처, 가상카메라 시스템을 취합하여 실시간으로 Previz를 제작하는 위지윅스튜디오만의 통합시스템입니다.위지윅 시스템은 게임 엔진을 이용하여 특정 장소와 별도의 후반작업, 별도의 조명 및 설치장비 없이, 감독이 모니터 혹은 가상카메라에서 실시간으로 출력되는 영상의 결과물을 보며 실사 영화의 흐름으로 애니메이션 및 영화의 프리비즈를 촬영케 하는 목적으로 개발되었습니다. 영화의 프리비즈 영상은 실제 배우나 촬영 현장 없이 사전 영상을 만드는 작업으로, 이를 통하여 효과적인 카메라, 조명, 배우의 동선 및 배경 등을 설계할 수 있고, 결과적으로 실제 촬영에서의 효율성을 높이는 목적으로 1960년대 이후 거의 모든 영화 촬영에 적용되고 있습니다. 영화 제작을 위한 위지윅 프리비즈 시스템은 (1) 빠른 영상의 생성 (2) 실제 카메라와 광학적으로 유사한 영상의 생성 (3) 실제 촬영현장과 유사한 수준의 영상 생성이 요구됩니다. 위지윅 프리비즈 시스템은 이를 위하여 (1) 실시간 고성능 3D 렌더링 엔진의 사용 (2) 3차원 렌더링 엔진 상에서 다양한 실제 카메라/렌즈 구현 (3) CG/VFX 기술 및 영화에 직접 사용되는 CG/VFX 어셋의 활용을 통한 고 퀄리티 영상 생성을 특징으로 갖습니다. 구체적으로, 실시간 3차원 렌더링 엔진에 미리 제작된 배경과 조명을 배치하고, 배우 (혹은 배우의 역할을 하는 프리비즈 작업자)는 모션캡쳐 장비를 장착하여 연기를 하게됩니다. 위지윅 시스템 구조도.jpg 위지윅 시스템 구조도 위지윅 시스템 배치도.jpg 위지윅 시스템 배치도 배우의 동작은 캡쳐장비와 연결되어 있는 엔진 속의 캐릭터로 전달되어 배우의 얼굴 표정과 동작을 그대로 따라서 움직이게 됩니다. 이러한 환경 속에서 카메라 감독은 연기하는 배우를 가상 카메라를 이용하여 촬영하면 게임 엔진 내의 카메라도 동일하게 움직이면서 촬영이 됩니다. 이렇게 게임 엔진의 외부 장비와의 인터페이스 기능을 활용하여 영상을 원하는 대로 자유롭게 제작할 수 있는 시스템이 위지윅 시스템입니다.위지윅 시스템의 활용 측면에서의 주요 특징을 비교하면 다음 표와 같습니다. 기존 프리비즈 시스템 위지윅 실시간 프리비즈 시스템 캐릭터 제어 손으로 그린 스토리보드 혹은 캐릭터의 수작업 제어를 통한 애니메이션 배우의 행동 캡쳐를 통한 실시간 영상 생성 영상의 생성 실제 촬영과는 분리된 별도의 Offline 생성 실제 촬영 현장과 유사한
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환경에서의 Online 영상 생성 소품/조명/환경의 제어 손으로 그리거나 간략하게 표현 (예: Box 로 표현된 캐릭터)된 소품들을 Offline 으로 제어 실제 촬영에 사용되는 CG/VFX 어셋 등을 고 퀄리티로 표현하고, 실시간에 손쉽게 변경/제어 프리비즈 영상의 생성 Offline 생성후 리뷰 (평가)와 재 촬영의 반복 프로세스 실시간 생성을 통하여 바로바로 변경 사항을 적용한 영상 생성 프로세스 (2) 얼굴 시뮬레이션 기술 얼굴 시뮬레이션 기술은 다수의 조명과 카메라가 모델의 둘레를 돌아가면서 배치해 있는 환경에서 조명을 변화시키면서 촬영하는 페이셜 스캐닝 기술과 스캐닝 후 추출된 데이터를 활용하여 3차원 배우를 모델링하고 질감을 생성하는 셰이딩 기술을 활용하여 실제 배우의 3차원 얼굴을 생성하고 페이셜 캡쳐 및 게임엔진을 활용하여 얼굴을 실시간 시뮬레이션 하는 기술입니다.얼굴 시뮬레이션 기술은 위지윅 프리비즈 시스템에서 실제 3차원 모델 제작에 활용되고 있는 기술입니다. 제작된 3차원 모델이 사람을 최대한 닮을 수 있도록 제작하는 기술로서 3차원 모델을 만들기 위한 데이터를 추출하는 3차원 스캐닝 기술과 추출된 데이터를 이용하여 사람처럼 그림을 그릴 수 있도록 사람의 피부에 대해 색상, 표면, 반사율 등의 다양한 광학적 설정을 하여 사람처럼 보이도록 만드는 셰이딩 기술로 구분됩니다. 편광 광원과 카메라를 활용하여 얼굴의 질감 텍스쳐를 뽑아내는 핵심기술은 당사가 이미 특허를 보유하고 있으며, 이를 이용하여 사실감 있는 얼굴을 만들 수 있습니다. 페이셜 스캐닝을 통한 실감 얼굴 제작.jpg 페이셜 스캐닝을 통한 실감 얼굴 제작 7. 기타 참고사항 가. 드라마 사업 1. 산업 현황 (1) 산업의 특성 글로벌 단위의 인터넷, 모바일 플랫폼을 통한 콘텐츠 유통이 가속화되고 있으며, 글로벌 서비스의 국내 시장 진입도 확대되고 있습니다. 전 세계 2.2억여명의 글로벌 유료 구독자를 보유한 세계 최대 OTT 서비스 넷플릭스를 시작으로 Disney+ 등 글로벌 콘텐츠 유통 플랫폼들이 국내 시장에 지속적으로 유입되고 있으며 이에 따른 경쟁도 심화되고 있는 상황입니다. (2) 산업의 성장성 미디어 플랫폼의 경쟁 심화에 따른 콘텐츠 경쟁력 강화로 다양한 장르의 드라마가 주목을 받으면서, 현재 매년 약 100편 이상의 드라마가 제작되고 있으며, 지상파 채널 외에 종합편성채널 및 유료방송 채널(PP)에서도 드라마를 지속적으로 편성하고 있습니다. 방영 시간대 또한 전통적인 방영 시간대를 벗어난 새로운 시간대의 방영 시도가 확대되고 있으며 성과를 거두고 있습니다. 또한, 넷플릭스와 같은 글로벌 OTT 채널의 등장과 이에 대응하기 위한 기존 방송 채널들의 자체 콘텐츠 투자 확대가 이루어지며 제작사들이 경쟁력을 키워나가고 있습니다. (3) 경기 변동의 특성 드라마 산업은 문화 소비라는 특성상 수요자의 기호 변화가 매우 빠르고 유행이 중요하며, 경기에 따른 변동성이 매우 큰 산업입니다. 그러나 과거 대비 콘텐츠의 유통 경로와 상업화할 수 있는 아이템, 그리고 이에 대한 수요층이 다양해졌다는 점은 이러한 위험을 분산시킬 수 있는 요인이 되고 있습니다. 과거 내수와 지상파, 케이블 방송에 한정되었던 수요층이 IPTV, OTT 등의 매체뿐 아니라 해외로까지 확대되면서 판권 매출 등의 기반이 다양화되어 경기 부침 현상에 대한 리스크를 줄일 수 있게 되었습니다. (4) 계절성 방송영상시장 전반적으로 계절별로 선호 소재가 다른 것은 전통적 현상입니다. 이를테면 봄에는 청춘, 로맨틱 코미디, 여름에는 호러, 스릴러, 가을에는 멜로, 겨울에는 멜로와 가족 장르 등 계절별로 드라마 장르 선호가 있어 왔습니다. 그러나 최근 방송사별 VOD, IPTV, OTT 등의 다양한 매체를 통한 다양한 장르의 드라마 소비가 증가하고 있어 드라마 시장의 계절적 요인은 점진적으로 약화되고 있는 추세입니다. 따라서 드라마 제작에 있어 계절적 요인이 미치는 리스크는 점차 사라지고 있다고 볼 수 있습니다. 2. 국내외 시장 여건 드라마를 접하는 방식은 과거에 텔레비전이라는
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단일 창구를 통해 이루어졌다면 최근에는 다양한 단말기를 통한 개인별 소비의 형태로 발전하였습니다. 유료방송 채널 및 OTT등 드라마를 수신할 수 있는 채널이 늘어나면서 다양한 소재와 타깃, 플랫폼을 대상으로 한 드라마에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 최근에는 글로벌 OTT 및 IT 기업의 콘텐츠 제작투자가 크게 확대되었으며, K-컬쳐의 세계적 위상 증가와 더불어 한국 드라마 콘텐츠에 대한 관심도 증가하고 있습니다. 한국 드라마의 해외 판매 단가는 지속 상승하고 있는 추세이며 K-콘텐츠 확보 경쟁이 심화되고 있습니다. 이에 따라 글로벌 플랫폼 사업자들은 한국 콘텐츠를 독점적으로 제공받기 위해 상당한 프리미엄을 지급하고 있으며, 글로벌 제작사들과의 공동제작 및 파트너십 확대 등 글로벌 시장에서 국내 드라마 제작사의 지위도 과거 대비 대폭 상승하고 있습니다. 3. 시장에서의 경쟁력을 좌우하는 요인 및 당사의 경쟁력 (1) 제작 노하우 당사 및 당사의 자회사는 다양한 경험을 바탕으로 확보한 제작 경험을 통해 효율적인 프로덕션 관리 및 체계적인 제작관리, 자금 관리로 드라마 사업의 실적관리에 대해서 타 중·소형 드라마 제작사보다 사업에 대한 이해도가 높으며, 이를 통하여 미래 실적 예측 신뢰성을 높이고 있습니다. 즉, 배우/연출/작가 및 소재/스토리를 두고 판단 시 투입이 예상되는 비용과 국내외 유통 및 부가사업으로 인해 발생 예상되는 수입을 명확하게 관리하며 비교적 안정적으로 사업운영을 하고 있습니다. (2) 드라마 기획/개발 능력 우수한 작가, 신인작가 발굴 및 육성, 연출, PD 등을 확보한 독자적인 제작사로 해당 팀들이 창의적이고 도전적인 시도를 할 수 있는 시스템을 운영하고 있습니다. 이를 통해 당사의 차별화된 색깔을 가져갈 수 있었으며 지속적인 웰메이드 콘텐츠의 공급으로 브랜드 가치를 강화시키는데 주력하고 있습니다. (3) 자체IP 활용 수익창출 능력 당사 및 당사의 자회사들은 준예산 드라마를 성공적으로 제작한 경험이 풍부하며, 특히 자회사 중 래몽래인의 은 현재까지 누적 매출 약 144억 원 이상, 순이익 약 84억 원이상을 기록한바 있습니다. 신인작가 개발 시스템으로 육성한 ‘김태희’ 신인작가와 지금은 탑레벨 배우인 '송중기', '유아인', '박민영' 등 당시 신인 배우들을 과감히 캐스팅하여 많은 제작비를 투입하지 않고도 큰 수익을 올린 작품입니다. 당시 화제성 1등 및 일본, 동남아시아 등 해외 수출에 성공하면서 해외 판권 부분에서도 큰 수익을 얻었습니다. 또한 OST, 공연, 영화(드라마재편집)VOD, 여행상품, 제과 등 OSMU(One Source Multi Use)의 2차적 저작물 판매 수익은 현재까지도 진행되고 있습니다. 이처럼 자체 IP를 활용하여 저비용으로 고효율의 사업성과를 내는 안목은 단기적 매출 개선뿐 아니라 장기적 리스크 관리에도 필수적인 능력입니다. 나. 영화 사업 1. 산업 현황 (1) 산업의 특성 영화는 반복 소비, 경험 소비가 이루어지는 고부가가치 산업이라는 특성을 가지고 있습니다. 영화는 다른 산업과 달리 선 투자 비용이 크고, 개발과정에서의 완성에 대한 불확실성이 존재합니다. 그러나 일단 영화로 제작되어 극장 상영단계에서 일정 이상 수익을 달성하면 IPTV, OTT, 인터넷 VOD, Cable TV, 위성방송, 공중파 등의 후속 유통 단계에서는 추가적인 비용의 투입이 거의 요구되지 않아 부가가치가 높습니다. 또한 경험 소비라는 특성 때문에 소비자가 그 경험을 원하는 한 반영구적으로 영화의 반복 판매 및 소비가 일어나며, 이와 연관된 캐릭터, 음원 등 2차 판권의 판매 등으로 그 수익을 극대화 할 수 있는 점도 영화산업의 특징입니다. (2) 산업의 성장성 영화산업은 관객들의 티켓구매나 디지털 매체를 통한 구매가 전통적인 소비 방식이었습니다. 그러나 최근 팬데믹으로 다중 인원이 모이는 극장의 접근이 제한되었으며 관객들의 심리적 영향으로 인해 극장 소비의 감소가 이어지고 있습니다. 이에 따라 극장 개봉을 거치지 않은 디지털 상영을 통해 매출을 이끌어내는 새로운 형태의 소비 구조가
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확산되어가고 있습니다. 이러한 변화에는 넷플릭스를 위시한 글로벌 OTT 플랫폼의 성장이 큰 역할을 하고 있습니다. 이러한 글로벌 OTT플랫폼은 극장 개봉의 대체수단에 그치는 것이 아니라 향후 극장과 더불어 영화 산업의 매출 방식에 새로운 모멘텀을 제시할 것으로 기대됩니다. 이미 국내에서도 ‘살아있다(Alive, 2020), 콜(The call, 2020)’과 같이 넷플릭스를 통해 개봉된 작품이 좋은 결과를 얻는 등 실적이 쌓이고 있으며, 당사의 종속회사인 메리크리스마스의 영화 ‘승리호’의 넷플릭스 개봉 또한 글로벌 OTT 플랫폼 경쟁구도 심화로 인해 기존 수익모델을 상회하는 부가가치를 창출한 사례로 볼 수 있습니다. (3) 경기 변동의 특성 영화라는 콘텐츠는 경기 추이에 따라 영향을 받기보다 영화의 양적, 질적 상황 같은 자체적 요인에 의하여 받는 영향이 더 크다고 할 수 있습니다.이러한 측면에서 2000년도 이후 관객수의 급증도 경기회복보다는 멀티플렉스 출현과 기업화 된 투자/배급사의 확대에 의한 전반적인 제작여건 개선 및 한국영화 자체의 질적 향상, 다양한 제휴 및 프로모션 등에서 기인한 것이라 할 수 있습니다. 다만, 최근 Covid-19으로 인해 영화산업이 입은 타격은 지금까지 전례가 없던 극히 이례적인 상황이라고 볼 수 있습니다. (4) 계절성 영화 산업은 성수기와 비수기 등의 시기적 요인이 중대한 영향을 미친다는 전통적 시선이 존재합니다, 이러한 통념으로 인해 영화사들 역시 화제작 및 대규모 예산의 영화를 성수기 시즌에 맞추어 개봉하게 되면서 관객 수 역시 성수기와 비성수기에 큰 차이를 보여 왔습니다. 그러나 이러한 양상은 영화사들의 전략적 선택에 따른 부산물에 불과하며 계절적 원인이 소비자(관객)들의 구매성향에 직접적 영향을 미친다고 보기는 어렵습니다. 또한 상술했던 넷플릭스를 위시한 OTT플랫폼 등 채널의 다양화로 인해서 영화 산업에 있어서의 계절적 요인은 점점 의미가 줄어들고 있는 상황입니다. 2. 국내외 시장 여건 K-콘텐츠가 아시아를 넘어 중동·미국·유럽 등 전세계 지역에서 주목받으면서 넷플릭스를 필두로 한 글로벌 OTT 플랫폼들이 한국 시장에 앞다투어 진출하고 있습니다. 이에 따라 국내 제작사들 역시 사업 확장을 위한 양질의 콘텐츠 확보에 주력하는 상황입니다. 자본력 있는 글로벌 업체들이 한국 콘텐츠 확보에 경쟁적으로 나서면서 국내 제작사의 판매 수익 역시 높아지고 있습니다. 3. 시장에서의 경쟁력을 좌우하는 요인 및 당사의 경쟁력 (1) 경쟁력있는 IP 자체 IP를 통한 제작 방식이 이익 레버리지가 크기 때문에 점차 제작사의 경쟁력은 곧 해당 제작사가 보유한 IP의 리스트로 평가받고 있습니다. 당사의 종속회사인 ㈜메리크리스마스는 약 240억원이 투입된 영화 ‘승리호’를 비롯한 경쟁력있는 IP라이브러리를 보유하고 있습니다. 더불어 당사는 국내 최초의 IP홀더 중심 합작회사인 W컬쳐를 통해 원천 IP를 확보하는 등 무한 IP경쟁 시대에서 앞서나가고 있습니다. (2) 배급시장 네트워크 당사 및 당사의 자회사가 다년간 구축한 배급시장에서의 네트워크는 매출의 안정성에 크게 기여할 수 있습니다. 메가박스와 쇼박스를 거친 업계 전문가이자 종속회사 메리크리스마스의 유정훈 대표의 맨파워를 바탕으로, 인적/물적 네트워크를 통한 안정적 배급이 가능합니다. (3) 위지윅 제작그룹의 시너지 영화의 후반작업에 해당하는 VFX 제작은 더 이상 영화에 화려함을 더하는 것에 그치지 않습니다. VFX 기술이 발달함에 따라 영화의 퀄리티를 높일 뿐 아니라 제작비용 절감과 제작기간 단축에 미치는 영향이 점점 커지고 있습니다. 당사는 국내 최초로 미국 디즈니사의 전 공정 오딧을 통과하는 등 업계 최고의 VFX 제작 역량을 갖추고 있습니다. 따라서 제작/기획 단계부터 VFX 솔루션이 반영된다는 차별화된 장점을 지니고 있습니다. 다. CG/VFX 사업 1. 산업 현황 (1) 산업의 특성 콘텐츠 미디어에 접근하는 디바이스가 다양화되면서, CG/VFX의 서비스 대상이 영화·드라마 등 기존 매체에서 AR/VR등 실감콘텐츠와 다양한
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포맷의 숏폼 콘텐츠에 이르기까지 다변화되는 추세입니다. 그에 따라 향후 CG/VFX 기술에 기반하여 파생되는 신규 콘텐츠 시장의 규모는 지속적으로 성장할 것으로 보이며 그 결과 CG/VFX 산업도 더욱 규모가 커질 것으로 보입니다. (2) 산업의 성장성 최근에는 소비자들에게 보다 쉽게 콘텐츠 소비를 제공하는 OTT(Over The Top) 플랫폼 사업자들이 시장에 대거 등장했습니다. 이는 동시에 OTT시장에 유입되는 자본이 늘어났다는 것을 의미하며 결과적으로 CG/VFX기술의 수요 증대로 이어질 것을 시사하고 있습니다. 더불어 5G 차세대 통신기술의 발달로 가상현실(AR), 증강현실(VR) 등의 실감 콘텐츠 제작의 수요가 증가하였으며, 숏폼 콘텐츠 등 다양한 미디어 콘텐츠의 지속적 확장 추세에 따라 CG/VFX 시장 역시 지속적인 성장을 기대할 수 있는 상황입니다. (3) 경기 변동의 특성 CG/VFX 산업은 미디어 콘텐츠의 시장 상황과 궤를 함께 합니다. 콘텐츠 산업은 경기 변동보다는 콘텐츠 자체의 양적, 질적 상황에 영향을 더욱 크게 받으므로 경기변동과 소비지출 간의 직접적인 상관관계는 적다고 볼 수 있습니다. (4) 계절성 국내 CG/VFX 업체들은 주로 영화산업을 목표시장으로 하고 있는 바, 작품의 흥행을 위한 배급사의 장르별 배급 시기 조절 등에 따라 영향을 받고 있습니다. 하지만 당사의 경우 사업초기 단계부터 할리우드를 비롯한 국내외의 장기 전략적 제휴사들과 견고한 네트워크를 공유하며 공동제작 및 기술서비스 사업을 영위하고 있으며 이로 인해 CG/VFX 수주의 경우 국내, 중국 및 할리우드의 흥행 시즌이 모두 당사의 수주에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 사업구조를 구축함으로써 계절성에 따른 리스크를 최소화한 상황입니다. 2. 국내외 시장 여건 글로벌 OTT 플랫폼의 국내시장 진출로 CG/VFX 사업은 새로운 유통망을 구축하게 되었습니다. 특히 넷플릭스의 경우 제일 먼저 국내 시장에 진출하면서, 등 한국 오리지널 컨텐츠를 제작하여 전 세계적 흥행에 성공한 바 있습니다. 따라서 영화나 드라마 등 전통적인 매출 이외에도 글로벌 OTT 플랫폼의 오리지널 콘텐츠 제작에서의 수익도 기대되고 있습니다. 3. 시장에서의 경쟁력을 좌우하는 요인 및 당사의 경쟁력 콘텐츠의 수요가 급증함에 따라 일정한 퀄리티를 유지하면서 안정적으로 작품을 공급해줄 스튜디오의 필요성 역시 대두되고 있습니다. 더불어 대작의 제작비 역시 2~3년전과 비교해 30% 이상 상승하는 등 OTT의 리스크를 상쇄할 수 있는 제작사의 '패키징’ 능력이 중요해지고 있습니다. 이에 당사는 스토리와 연출, 그래픽에 이르는 3요소를 모두 아우르는 밸류체인을 구축하였습니다. 웹 콘텐츠 시장에서 이미 검증된 바 있는 다수의 IP 홀더사를 모아 하이-퀄리티 IP를 다량 확보하고(고즈넉이엔티, W컬쳐), 검증된 제작사를 인수해 제작·연출력을 극대화하였으며(래몽래인, 메리크리스마스, 얼반웍스), 당사의 기존 사업영역이던 CG/VFX 기술을 통해 그래픽에 완성도를 더함으로써 리스크는 줄이고 수익성은 극대화하는 선순환 사이클을 확립하였습니다. 라. 뉴미디어 사업 1. 산업 현황 (1) 산업의 특성 뉴미디어 산업은 업계 특성상 개인사업자를 포함한 다수의 중소형 기업이 파편적으로 분포되어 있으며 각종 협회에 등록된 업체 이외에도 수백개의 업체가 존재하는 것으로 알려져 있습니다. 문화체육관광부가 발표한 보고서에 따르면 2020년 기준, 광고산업을 영위하는 사업체는 총 6,337개로, 이 중 25.5% (1,618개)가 광고대행업자입니다. 이처럼 광고대행업은 타 산업과 대비하여 경쟁회사가 많고 특정 기업이 시장지배력을 행사하기에는 어려운 산업 구조입니다. (2) 산업의 성장성 광고 시장은 1980년대부터 국내의 경제성장과 IT 기기 등의 보급화로 급격한 성장을 이루었으나, 2012년을 기점으로 기업의 총광고지출비가 둔화되면서 성숙 단계에 진입하였습니다. 이에 광고 산업을 지원하는 정부의 지원금이나 지원정책은 거의 없으나, 당사가 신규 사업부문으로 진출한 실감형 콘텐츠
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제작사업에서는 정부의 XR 기술의 연구개발(R) 지원과 실감형 콘텐츠 활성화를 위한 예산 편성, 관련규제 완화 등 정부의 정책적 지원이 활발한 상황입니다. 실감형 콘텐츠는 정보통신기술(ICT)을 기반으로 인간의 오감을 극대화하여 실제와 유사한 경험을 제공하는 콘텐츠를 뜻하며, 이는 엔터테인먼트에 국한되지 않고 국방, 안전, 교육 등 공공서비스와 제조, 미디어 등 전반적인 산업 분야에서 활용될 것으로 보고 있습니다. (3) 경기 변동의 특성 당사의 종속회사인 주식회사 엔피는 십여 년 동안 축적된 영업력과 대규모 프로젝트 수행경험을 바탕으로 직·간접 수주를 통해 외형 성장을 달성하고 있으며 2021년에는 제일기획, 대홍기획 등 국내 광고대행사의 공식 협력회사로 선정되었습니다. 이는 경쟁입찰을 통해 광고대행사의 예산의 일정 부분을 할당받을 수 있다는 의미이며 수주금액의 급격한 변동으로 인한 매출 변동성은 낮아질 거라 판단됩니다. (4) 계절성 광고 시장은 소비자의 소비패턴에 따라 시장이 연동되어 계절성이 뚜렷한 특징을 보유하고 있습니다. 여름 휴가 시즌인 2분기와 크리스마스 및 연말 시즌인 4분기에 광고 활동이 집중되는 경향이 있으며, 올림픽 등 스포츠 이벤트가 있는 짝수 해에 광고를 집행하는 경향이 있습니다. 2021년은 예외적인 Covid-19 팬데믹으로 인해 광고 시장이 대폭 위축되었습니다. 그러나 다양한 치료제의 보급과 위드코로나를 통한 단계적 일상회복 등에 따라 국내외 경제가 회복될 것으로 전망하고 있으며 이에 따라 광고 시장 또한 반등 및 턴어라운드가 예상됩니다. 2. 국내외 시장 여건 당사와 가장 연관되어 있는 시장은 광고콘텐츠 시장 및 AR, VR, XR 등에 실감형 콘텐츠 시장입니다. 2020년 기준, 국내 광고시장 규모는 약 17.4조 원으로 코로나 팬데믹 영향으로 인해 전년 대비 위축된 상황입니다. 다만 코로나 백신 접종률 증가 및 단계적 일상회복에 따른 경제회복 기대로 2022년부터 광고시장의 분위기는 반등할 수 있을 것으로 예상합니다. 문화체육관광부 발표에 따르면 국내 실감형 콘텐츠 시장 규모는 2020년 2조8000억원에서 2022년 11조7000억원으로 5배가량 커질 것으로 보고 있습니다. 3. 시장에서의 경쟁력을 좌우하는 요인 및 당사의 경쟁력 (1) 신기술 도입으로 인한 차별성 기존 시장에 없는 XR 기술을 선제적으로 도입했습니다. XR 기술을 기반으로 한 실감형 콘텐츠는 VR, AR, MR 등 XR 기술을 바탕으로 인간의 오감을 자극시키는 콘텐츠로서 기업이 전달하는 메시지를 더욱 재미있고 실감나게 전달합니다. 이처럼 당사는 브랜드 경험을 중심으로 다양한 광고콘텐츠를 제작하고 관련 솔루션을 제공함에 있어 실감형 콘텐츠 제작이라는 신규 사업 모델을 통해 다른 광고회사의 사업영역과 차별성을 제고하고 있습니다. (2) 다양한 고객사를 기반으로 안정적인 수주물량 달성 BTL 광고회사는 광고대행사가 매년 모집하는 협력사 공고에 참여하고, 최종적으로 협력사에 선정될 경우 광고대행사가 발주하는 프로젝트를 공개입찰로 수주합니다. 광고대행사로부터 프로젝트를 수주할 경우 계약금액과 규모가 상대적으로 큰 프로젝트를 진행하며 안정적인 수주와 실적 관리가 가능하오나 특정 회사에 매출이 치중되어 실적 변동에 대한 리스크가 존재합니다. 이를 보완하기 위하여 당사는 기존 광고대행사뿐 아니라 기업으로부터 프로젝트를 직접 수주하여 고객사 범위를 다각화하였습니다. 당사가 2018년부터 2020년까지 수주하였던 프로젝트 건수 및 수주금액은 기존 광고대행사인 제일기획으로부터 25건, 총 83억이었던 반면 이외 기업으로부터 27건, 총 144억에 달합니다. (3) 전문인력 보유 광고 산업은 업무 노하우와 숙련도가 구비된 인력 중심의 노동 집약적 산업이며 서비스를 중심으로 무형의 상품을 판매하는 산업입니다. 이에 프로젝트 기획·운영 능력은 프로젝트 수행인원의 개인 역량에 좌우되는 경향이 있습니다. 동사는 현장 경험이 풍부한 임원 및 부장급 실무진 등 다수의 ‘키맨’(Key man)을 보유하여 전문성을 제고하고 있습니다. (4)
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계열사 간 광고 제작의 시너지 기대 CG/VFX 기술로 뉴미디어 콘텐츠를 선도하고 있는 위지윅스튜디오의 자회사인 엔피는 버추얼 스튜디오를 운영하는 엑스온 스튜디오(XON Studios)와 K-Pop 플랫폼으로 엔터테인먼트 사업을 영위하는 엔피씨앤씨(NP C)를 주요 자회사(종속 및 관계)로 보유하고 있습니다. 이러한 계열사 간 프로젝트를 공동으로 수행하며 광고 제작을 위한 밸류체인을 강화하고 있습니다. 지난 12월 기아자동차가 발주한 BEAT 360 리뉴얼 디지털 콘텐츠 사업을 당사와 제작하였으며 엔피는 UX, 시스템, 공간 설계 등을 포함한 기획 부문을 담당하였습니다. 특히 XR 기술을 기반으로 소비자에게 브랜드 경험을 전달하는 사업에 시너지 효과를 기대하고 있습니다. 엔피가 온라인으로 브랜드 경험을 전달하였던 기획력과 당사의 VR, AR 기반의 콘텐츠 제작능력, 그리고 엑스온 스튜디오로부터 XR 콘텐츠를 구현하는 기술적 R 지원을 바탕으로 소비자에게 더욱 현실감 있는 브랜드 경험을 전달하며 사업을 영위할 것으로 판단합니다. 마. 출판사업 1. 산업의 현황 (1) 산업의 특성 최근 E-book, 모바일 등 전자매체 소비 증가로 인해 서적, 잡지 등 기존 종이 매체에서 온라인으로 전환되는 과도기 상황이라 볼 수 있습니다. 이에 기존 출판업이나 인쇄업은 매출 성장률이 둔화되는 반면, 온라인 중심의 전자출판 사업자 매출은 국내 GDP 성장률을 상회하는 성장성을 보여주고 있습니다. 또한 해외 OTT 사업자의 한국 시장 진출, 코로나 팬데믹으로 인한 사회적 거리두기 등 미디어 콘텐츠 수요가 증가함에 따라, 콘텐츠 제작의 시작점인 콘텐츠 IP(지적재산권) 가격 및 IP 홀더사의 기업 가치가 재평가받는 추세입니다. 최근 NAVER, 카카오 등 국내 주요 플랫폼 회사가 웹소설 플랫폼과 IP 홀더사를 적극적으로 인수합병하는 업계 현황이 원천 IP의 가치 상승을 방증합니다. 당사의 종속회사 ㈜고즈넉이엔티는 문화체육관광부가 규정한 출판산업 소분류업 중 인터넷/모바일 전자출판제작업 및 서비스업을 주요 시장으로 설정하여 장르물 도서(소설) 출간을 통해 IP를 기획제작 및 확보하고, 이를 웹소설, 웹툰, 드라마, 영화 등 다양한 형태의 콘텐츠로 제작할 수 있는 2차 판권계약을 체결하는 사업을 영위하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 문화체육관광부가 발표한
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사의 주요사업은 암호, 인증, 인식, 감시 등의 보안기술이 적용된 제품이나 서비스를 제공하는 정보보호산업에 속해있습니다. 당사는 자체 보유한 기술력 및 전문인력을 통해 행정, 공공기관, 금융기관, 일반업체 등 다양한 기관에 PKI/인증, 유선보안, 무선보안, 전자문서 보안 분야 등의 솔루션 공급 및 SI 사업을 수행하고 있습니다. 당사가 제공하는 제품(서비스)은 정보보안산업의 분류 내에서 여러 분야가 융합된 형태이므로 일반적인 분류로 구분하기는 다소 어려운 측면이 있습니다. 따라서 제품(서비스)이 소비자에게 제공되는 형태에 따라 휴대폰 본인확인 및 인증보호 서비스와 스마트 인증서비스를 제공하는 개인정보보호 서비스와 전자문서 검증 및 인증 서비스, 통합인증 서비스, PKI 인증서비스, 기타 서비스 등을 제공하는 정보보안 / 인증솔루션 / 시스템 구축(SI)으로 분류할 수 있습니다. 당사의 주요 종속회사인 한국렌탈㈜는 렌탈 전문업체로서 렌탈자산을 직접 보유하고 유지, 보수를 겸하여 수익성을 확보하고 있습니다. OA 기기의 급속한 진화로 인하여 최근 컴퓨터, 복사기 등을 중심으로 렌탈로의 전환이 빠르게 이뤄지고 있으며 Server 등 주변기기로의 렌탈수요가 증가하고 있고, IT기기·고소작업대· 산업용 장비 등의 렌탈 솔루션을 제공하고 있습니다.당사는 2021년 연결기준 189,511백만원의 누적매출을 기록하였습니다. 사업부문별 매출품목 중 렌탈부문이 79.36%로 가장 큰 매출 비중을 차지하고 있으며 그 다음으로 솔루션 7.86% , 개인정보보호서비스 6.18%, 국방부문 5.88%, 운영 0.72%의 매출 비중을 차지하고 있습니다. 또한, 당사는 보안기술 및 차세대 암호체계 개발 등 관련 연구개발 활동을 영위하고 있습니다.본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 품 목 생산(판매) 개 시 일 주요상표 2021년 매출액(비율) 2020년 매출액(비율) 2019년매출액(비율) 제 품 설 명 솔루션 주1) 주1) 개인정보보호서비스 휴대폰본인 확인서비스 사용자는 회원가입 시 이름, 생년월일, 휴대폰번호, 휴대폰으로 수신되는 SMS 승인번호를 입력하면 본인확인이 완료되며, 본인확인기관은 생년월일, 성별, CI, DI 등을 본인확인 결과 정보로 제공 스마트 인증 주2) 인증보호서비스 운영 운영 행정전자서명시스템 등 운영 및 유지관리 공공아이핀, 마이핀 운영 및 유지관리 국방부문 보안장비 및보안솔루션 보안장비 및 국방관련 하드웨어 렌탈부문 산업용기계 및 장비 임대 외 합 계 - 주식회사 드림시큐리티 연결재무제표 기준 주1) 솔루션 구성 주요 상표 및 제품 상 표 내 용 인감도장 역할을 수행하는 인증서를 발급하는 솔루션 대칭키 암호화, 공개키 암호화, 전자서명, 메시지 다이제스트, 메시지 인증 등의알고리즘을 지원하는 암호모듈 인증서 기반의 로그인을 통한 사용자 인증 및 전자서명, 웹구간 암호화를 제공하는 솔루션 스마트폰에 저장된 인증서를 이용하여 사용자 인증 및 전자서명 기능을 제공하는 공인인증솔루션 한번의 로그인으로 다수의 시스템이나 서비스에 접속할 수 있는 사용자 인증솔루션 Magic TSA 타임스탬프토큰을 활요하여 전자문서의 위변조 여부를 확인하는 솔루션 주민번호, 비밀번호 등의 개인식별정보를 암호화하고, 세분화된 접근 제어기능을 제공하며 로그 감시를 제공하는 DB암호화 솔루션 FACE ONE IOT 환경을 활용한 스마트폰 기반의 안면인증 플랫폼 대용량 파일 송수신 지원 솔루션 주2) 스마트인증 및 인증보호서비스 상 표 내 용 스마트인증 인증서를 USIM에 안전하게 저장 및 관리하여 금융거래, 전자결제 등 전자서명이 필요할 때 저장매체로 인증서를 사용하는 서비스 인증보호서비스 고객에게 별도의 스마트폰 앱을 통하여 암호화된 일회성 난수번호를
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추가 입력함으로써 보다 안전한 본인확인 인증을 할 수 있는 프리미엄 인증 서비스 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사의 주요매출은 고객사와의 개별 계약, 파트너사를 통한 계약 등을 통해 라이센스 및 용역의 형태로 발생하므로 제품의 가격변동추이를 추정하기 어렵습니다. 다. 주요 제품 등 관련 각종 산업표준 1) 암호 ·인증 ·권한관리 기술표준 당사 대부분의 제품군은 크게 암호 ·인증 ·권한 관리 기술로 분류합니다. 암호 · 인증 · 권한 관리는 정보통신망을 통한 정보의 안전한 전송 및 이용, 정보통신망상의 상대방에 대한 신원확인, 정보통신망을 통한 불법적인 접근을 막기 위한 기반기술입니다. 세부적으로 암호기술은 정보통신망을 통한 안전한 정보의 송수신을 위한 기술로서 암호 알고리즘, 암호키 관리, 암호응용기술로 분류될 수 있으며 인증기술은 정보통신망에서 상대방의 신원을 확인하기 위한 기술로서 PKI 기술, 디바이스 인증, 본인확인으로 분류하고 권한관리 기술은 정보통신망을 통해 정보를 이용하고자 하는 자가 권한을 가지고 있는지를 판단하기 위한 기술로 웹 서비스 기반의 보안기술에서 이를 다루고 있습니다. 구분 정의 기술표준 항목 기술표준 내용 해당 제품 암호 기밀성, 무결성,메시지인증, 사용자 인증, 부인방지 등의보안서비스를 위해 요구되는핵심 알고리즘 암호 알고리즘 국정원 검증필 암호모듈 대칭키 알고리즘 공개키(전자서명) 알고리즘 해쉬알고리즘 HMAC 양자난수 알고리즘 난수생성 모든 제품 암호키 관리 개인 암호화 기술 패스워드기반 암호화 기술 비밀정보 교환 기술 보안토큰 내 비밀정보 저장 기술 키 생성, 분배, 복구, 폐기 기술 Magic PKI Magic SSO Magic SE 인증 사용자 신원을확인하기 위한 기술 PKI/전자서명 인증서 프로파일, 인증서 관리 프로토콜, 인증서 운영 프로토콜, 사용자 인터페이스 기술, 전자서명키 보호 기술 등을 이용하여 전자거래에서 부인방지, 무결성, 인증 등의 정보보호 서비스를 제공하기 위한 기술 Magic PKI Magic TSA 장기검증 전자서명 인증서의 유효성을 장기적으로 검증하는 기술(전자기록물 전자서명 인증서 장기검증 기술규격) SSO Single Sign On, 단 한번의 로그인만으로 다수의 시스템이나 서비스에 접속할 수있도록 하는 인증 기술 Magic SSO 사물·기기·디바이스에 대한 신뢰된 인증 서비스를 제공하기 위한 기술 IoT 인증 CCTV, 자동차, 인터넷 전화기 등 네트워크에 참여하는 사물·기기·디바이스에 대한 신뢰된 인증 서비스를 제공하기 위한 기술로서 IoT 인증 체계, 기기 인증서 프로파일, 사물인터넷 환경에서의 인증서 관리 및검증 기술 등 포함 Magic PKI 2) 웹 서비스 보안 표준 웹 서비스의 보안은 크게 웹 서비스가 이용하는 프로토콜의 전송 계층에 대한 보안과 메시지 보안(SOAP나 XML 등), 서비스 수준의 보안으로 구분할 수 있으며, 현재 웹 서비스 관련 보안기술을 표준화하는 기구는 W3C, OASIS, WS-I 등이 있습니다. XML전자서명과 SAML 기반의 SSO 제품은 웹 서비스 보안 기술 표준을 준수하고 있습니다. 구분 정의 기술표준 항목 기술표준 내용 해당 제품 전송 계층 보안 및 메시지 보안 XML Encryption을 이용한 암호화, XML Signature를 이용한 전자서명을 통한 데이터 무결성 기술 WS-Security표준규약 서명 및 검증 과정은 국제 표준 준수 SOAP Message 첨부파일 암복호화 및 전자서명, 검증 Magic XML 서비스 수준 보안 도메인간에 인증(authentication)과 권한부여(authorization)에 관련된 자료를 교환할 수 있는XML 기반의 표준 SAML 2.0 도메인간의 SSO 네트워크 내의 인증과 권한에 관한 데이타를 서로 교환하는 기술 Magic SSO 3) 전자문서 표준 문서보관의 효율성과 안전성을 확보하기 위해 공인전자문서센터를 운영하고 있으며, 공인전자문서센터는 전자문서를 안전하게 보관하고, 보관기간에는 전자문서 내용이 변경되지 아니함을 증명하는 신뢰할 수 있는
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기관으로 보관된 문서는 법적으로 보호를 받습니다. 당사는 공인전자문서센터에서 제공하는 발급, 열람, 증명 서비스의 기술규격을 준수합니다. 구분 정의 기술표준 항목 기술표준 내용 해당 제품 공인전자문서센터 공인전자문서센터에서제공하는 발급, 열람,증명 서비스를 위한 기술 공인전자문서센터기술규격 전자문서 정보패키지 기술규격 전자문서 증명서 포맷 및 운용절차 기술규격 이용자시스템과 공인전자문서센터 간 연계인터페이스 기술규격 이용자 시스템 기술규격 공인전자문서센터 이·수관 기술규격 4) 생체인증 표준 기존 ID/PW 인증체계의 한계를 개선하고, 범용성 및 편의성, 보안성을 확보할 수 있는 FIDO 기술을 도입하고 있으며, FIDO는 FIDO Alliance에서 기술표준을 정의하고 있으며, Fast IDentity Online의 줄임말로 온라인 환경에서 비밀번호 없이 생체인식 기술을 활용하여 보다 편리하고 안전하게 개인 인증을 수행하는 기술입니다. FIDO는 사용자의 단말기의 안전한 영역에 생체정보를 저장하고, 네트워크로 생체정보를 전송하지 않으며, DB에 생체정보를 저장하지 않아 보안성이 우수합니다. 구분 정의 기술표준 항목 기술표준 내용 해당 제품 FIDO 패스워드 없는간편 인증 기술 생체 인증 지문, 얼굴, 음성 등 다양한 생체인증 기술 연계 공인인증서 비밀번호를 대체한 생체인증을 위해 KISA FIDO 연계기술 가이드라인 준수 5) 대용량 송수신 표준 공공기록물 관리에 관한 법률에 따라 각급 공공기관이 생산한 전자기록물은 표준기록관리시스템을 통해 국가기록원 중앙영구기록관리시스템으로 온라인 전송하고 있으며, 전자기록물의 이관 · 이수 기능을 수행하는 전자기록생산시스템, 기록관리 시스템, 영구기록관리시스템 간 대용량 기록물 파일을 송수신하는 소프트웨어를 제공하고 있습니다. 구분 정의 기술표준 항목 기술표준 내용 해당 제품 대용량 송수신 대용량 기록물 송수신 기술 대용량 파일온라인 전송 전자기록물 온라인 전송을 위한 기술규격 대용량 파일 전송 SSL/TLS를 준수한 네트워크 구간 보안 자동 재전송 및 이어받기 전송데이터 무결성 검증 실시간 모니터링 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입에 관한 사항 당사의 매출 유형은 크게 서비스, 솔루션 개발 및 유지관리(운영)로 구분됩니다. 서비스, 솔루션 개발 및 유지관리(운영)의 경우 상품, 원재료 등의 매입은 존재하지 않으며, 제휴사 수수료, 설치 및 기술지원이 주요 비용입니다. 일부 신규사업의 경우 장비 구입으로 인한 원재료 매입이 발생할 수 있습니다. 나. 생산 및 생산설비에 관한 사항 1) 생산능력 및 생산실적 당사는 연구 개발 활동을 바탕으로 한 인적자원을 활용한 사업을 주로 영위하고 있어 설비에 따른 생산능력, 생산실적 및 가동률의 산정이 불가합니다. 따라서 아래에는 생산의 기반이 되는 유형자산의 내역을 기술하였습니다. 2) 생산설비에 관한 사항 가) 현황 (단위: 천원) 구 분 기초 취득 처분 상각 환율변동 타계정(*5) 당기말 토지 건물 기계장치 차량운반구 비품 연구용비품 시설장치 렌탈자산(*1~4) 선급렌탈자산 건설중인자산 합 계 (*1) 연결회사의 렌탈자산은 대부분 국내외에서 구매한 계측기기, 사무자동화기기 등으로서 대여기간은 1일 내지 60개월이며, 이러한 렌탈자산에 대한 일반적인 렌탈 계약조건은 다음과 같습니다. - 렌탈계약은 약정기간 중 원칙적으로 취소가능하며, 렌탈기간의 만료시점에서 렌탈이용자는 연결회사에 렌탈물건을 반환하거나 렌탈물건을 구입할 수 있습니다. - 연결회사는 전 렌탈기간에 걸쳐 렌탈자산의 소유권을 가지며, 물건의 관리에 수반하는 위험을 부보하기 위하여 연결회사의 부담으로 연결회사를 보험금수익자로 하는 동산종합보험에 가입하고 있습니다. (*2) 렌탈자산은 렌탈영업을 목적으로 국내외에서 구매한 계측기기, 사무자동화기기, 고소작업장비 등이며, 취득금액에 대하여 렌탈실행일 이전까지는 선급렌탈자산으로, 이후에는 렌탈자산으로 구분하고 있습니다.렌탈계약은 약정기간 중 원칙적으로 취소가능하며, 장기렌탈의 경우 렌탈이용자는 렌탈기간의 만료시점에서 렌탈물건을
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연결회사에 반환하거나 미리 약정된 금액으로 구입할 수 있습니다. 연결회사는 렌탈기간에 걸쳐 렌탈물건의 소유권을 가지며, 물건의 관리에수반하는 위험을 부보하기 위하여 연결회사의 부담으로 회사를 보험 수익자로 하는 동산종합보험에 가입하고 있습니다. (*3) 당기말 현재 연결회사의 렌탈자산별 취득원가는 당기 연결재무제표 주석 16 내용을 참조하여주시기 바랍니다. (*4) 연결회사는 삼성카드 등으로부터 고소작업장비 등을 금융리스계약에 의거 취득한 바, 금융리스자산의 내역 및 연도별 리스료 지급계획은 당기 연결재무제표 주석 16 내용을 참조하여주시기 바랍니다. (*5) 타계정대체는 선급렌탈자산에서 금융리스채권 및 렌탈자산으로 대체, 렌탈자산에서 재고자산으로 대체 등입니다. 또한, 투자부동산및 시설장치는 각각 토지, 건물 및 렌탈자산으로 대체되었습니다. 나) 설비의 신설 및 매입계획 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 3) 제품별 생산공정도 정보보안제품은 고객사의 요구에 맞추어 다양한 통합제품 기능을 제공하는 솔루션으로 개발되는 제품이기에 획일화된 생산 공정이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 2021년도 2020년도 2019년도 수량 금액 수량 금액 수량 금액 자사 제품 솔루션 수 출 내 수 소 계 개인정보 보호 서비스 수 출 내 수 소 계 운영 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 합 계 - 주식회사 드림시큐리티 별도재무제표 기준 나. 판매경로 등 1) 판매조직 당사의 판매조직은 공공사업본부와 금융 및 서비스영업팀에서 담당하고 있습니다. 2) 판매경로 가) 개인정보보호서비스 (1) 휴대폰본인확인서비스 매출 유형 품목 구분 판매경로 서비스 휴대폰본인 확인서비스 국내 웹 호스팅 사업자(메이크샵, 고도몰, 카페24) 제휴 계약 -> 연동개발 -> 웹 호스팅 사업자 이용 가맹점 유치 -> 서비스 개시 공공기관 입찰 참여 -> 제안서 및 가격 경쟁 -> 사업수주 -> 연동개발 ->서비스 개시 타사 인증솔루션 사용 대상 웹 사이트 -> 타사 인증솔루션에 서비스 적용 계약 -> 연동개발 -> 서비스 개시 일반 가맹점 대상(핀테크, 간편결제, 인터넷은행, 스타트업 업체, 모바일사업자)계약 유치 -> 사업 제안 -> 협의 -> 연동개발 -> 서비스 개시 (2) 휴대폰인증보호서비스 매출 유형 품목 구분 판매경로 서비스 인증보호 서비스 국내 웹서비스 제휴사 제휴 계약 -> 연동개발 -> 서비스 가입자 유치 (3) 스마트인증서비스 매출 유형 품목 구분 판매경로 서비스 스마트 인증서비스 국내 서비스개발 -> 은행/카드사/PTK/기타고객 제안 공인인증서 모듈창 적용 -> 휴대폰 이용자 가입 유치 나) 솔루션 사업 당사의 제품 판매는 통상적으로 주사업자(SI업체)를 통하여 이루어집니다. 주 고객층은 정부공공기관, 은행, 증권사, 투신/선물사 등의 금융기관, 일반기업, 전자상거래업체 등으로써 이들에 대한 직접적인 방문과 제안을 통해 판매되는 직접적인 판매경로와 관련업체와의 업무제휴를 통해 입찰에 응하는 간접적인 판매경로가 있습니다. 매출유형 품목 구분 판매경로 자사 제품 솔루션 국내 제안 -> 제안서 제출 -> 입찰 -> 계약 주문 -> 납품 -> 검수 -> 수금 3) 판매전략 가) 개인정보보호 서비스 (1) 휴대폰 본인확인 서비스 품목 구분 판매전략 본인확인서비스 웹호스팅 사업자 - 메이크샵, 고도몰, 카페24 등 전문 웹호스팅 사업자간 업무 제휴를 통해 웹호스팅 입점 가맹점을 대상으로 가맹점 계약 체결 - 웹호스팅사간 협력을 통해 지속적인 가맹점 추가 채널 확보 공공기관 - 공공기관 휴대폰 본인확인서비스 공고에 따른 사업 제안 - 나라장터를 통한 수시 입찰 진행 타사 인증솔루션업체 - 본인확인 완료 후 서비스 안내를 통한 당사 홍보 - 본인확인연계 솔루션 업체간 견고한 제휴 유지를 위한 수익배분 전략 일반가맹점 - 핀테크, 간편결제, 인터넷은행, 스타트업 업체, 모바일사업자 등을 대상으로 서비스 확대 전략 - 새로운 인증수단 도입으로 인증시장 경쟁력 강화 (2) 휴대폰
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인증보호 서비스 품목 구분 판매전략 인증보호 서비스 이동 통신사 - 본인인증 기관인 이동통신 3사의 공통 부가서비스로 본인인증프로세스 중 일부 단계로 포지셔닝 - 이동통신 3사 서비스 형태의 단일화로 서비스 규격화 - 고객응대 채널로 이동통신사 고객센터를 활용, 서비스신뢰도 확보전략 추구 본인인증 대행사 - 본인인증 완료 후 서비스 안내를 통한 안정적 고객접점 확보전략 - 본인인증 대행사와의 견고한 제휴 유지를 위한 수익배분 전략 제휴사 - 본인인증 비용 절약 수단으로 포지셔닝 - 제휴사의 트래픽 상승 유도를 위한 동반프로모션 전략 고객 - 휴대폰 기종, 브라우저 종류, 휴대폰 외 채널 구분 없는 무제한 인프라 전략 - 스마트폰 이용 환경상 안전 관련 차별화된 서비스 추가 제공 - 이동통신사 고객센터 외 자체 고객센터 운영을 통한 365일 24시간 응대 기타 - 2차 보안 수단으로 본인인증 외에 활용될 수 있는 분야 발굴 및 관련 산학 협동 확대 전략 - 비밀번호 방식 외 2차 보안 관련 기술 축적 (3) 스마트인증서비스 품목 구분 판매전략 스마트 인증 서비스 이동 통신사 - 이동통신 3사의 부가서비스 지위로 타 CP 서비스와 차별화 전략 - 고객접점인 이동통신사 고객센터를 활용한 고객중심 전략 - 이동통신 3사 서비스 형태의 단일화로 서비스 규격화 전략 - 이동통신사 고객을 대상으로 한 판촉 및 프로모션 전략 제휴사 - 시중은행 등 공인인증서 사용이 빈번한 사용처와 협력한 대고객 프로모션 강화 전략 - 공인인증서 사용처의 현실 Needs인 공인인증서 본인휴대 권고에 적합한 맞춤형 서비스 제공 고객 - 다양한 휴대폰 기종에 상관없이 서비스 사용이 가능하도록 즉시 서비스개선 - 동일 비용 대비 최대의 만족을 누릴 수 있는 사용처의 지속적 확보 기타 - 타 회사와 차별화된 기술 보유를 위해 산학협동 확대전략 - 직원의 교육 및 고급인력 확보를 통한 기술축적 전략 나) 솔루션 사업 당사는 이미 공공기관을 중심으로 보안솔루션의 인증분야에서 선두자리를 고수하고 있으며, 공공기관에 대한 수주실적으로 시장에서 쌓아온 신뢰도를 바탕으로 민간시장에서도 계속적으로 매출확대를 추진하고 있습니다. 이와 같이 당사는 시장에서의 높은 점유율, 타 경쟁업체 대비 뛰어난 기술력과 기 구축된 업체들로부터 얻어진 당사 제품에 대한 신뢰를 바탕으로 당사 제품의 판매를 지속적으로 이어나가고 있습니다. 또한 당사는 공공시장, 금융시장, 민수시장 등 부문별 대형 고객사이트에 직접 영업 전략을 통해 대형 고객과의 우호적인 관계 유지를 통해 지속적인 추가 매출처를 확보하고 있습니다. 품목 구분 판매전략 솔루션 공공기관 - 기존 고객사 고객관리를 통한 지속적은 매출 확대 - 기 구축된 레퍼런스를 활용하여 SI성격의 사업 참여 전략 - 시스템 환경 변화에 따른 신기술 개발 및 선영업 진행 - SI업체와 견고한 협력를 통해 매출 확대 - 공공기관 지방 이전에 따른 지방업체 접점 강화를 통한 신규사업 추진 금융기관 - 다양한인증체계 구축 및 전자문서, DB보안 사업을 통해 다양한 제품 통합 제안 - 삼성페이, 네이버페이, LG페이등 주요 레퍼런스 적극 활용하여 인터넷은행, FIDO 시장 진출 - 협력사와 공동영업 활동으로 시너지 효과 극대화 민간기업 -다양한 인증체계 사업 및 전자문서 사업을 통해 다양한 제품 통합 제안 -협력사와 공동영업 활동으로 시너지 효과 극대화 기타 - 제품에 대한 추가 경쟁력 기능 구성 및 개선 - 시장 요구사항을 제품에 반영하여 고객지향적 솔루션 개발 및 홍보 - FIDO, IoT, 클라우드등 신규시장 개척 다. 수주상황 해당사항 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 (1) 금융위험 관리 연결회사의 주요 금융부채는 장ㆍ단기차입금과 매입채무 및 기타부채로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동 과정에서 발생하였습니다. 연결회사는 투자활동으로 인하여 발생되는 공정가치로 측정되는 장ㆍ단기금융상품, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.연결회사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 신용위험,
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유동성위험 및 시장위험입니다. 연결회사의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한 연결회사는 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것을 기본적인 정책으로 하고 있습니다.① 신용위험신용위험이란 연결회사의 고객이나 금융상품의 거래상대방이 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결회사가 재무적 손실을 입을 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금 등에서 발생하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 현금및현금성자산 당기손익-공정가치측정금융자산 기타금융자산 매출채권 기타채권 합 계 연결회사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 당사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있으며, 매 보고기간말에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다.장ㆍ단기금융상품 등으로 구성되는 기타금융자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 연결회사의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결회사는 우리은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 및 장ㆍ단기금융상품 등을 예치하고 있으며신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.② 유동성위험유동성위험이란 연결회사가 현금 또는 기타 금융자산의 인도로 결제되는 금융부채와 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결회사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 비정상적으로 과도한 손실을 발생시키거나 당사 평판에 손상을 입힐 위험 없이 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.연결회사의 영업활동 및 차입금 또는 자본조달로부터의 현금흐름은 연결회사가 투자지출 등에 필요한 현금 소요량을 충족하여 왔습니다. 연결회사가 자금을 영업활동을 통해서 창출하지 못하는 상황에 처하는 경우에는 외부차입 및 사채 발행 등을 통한 자금조달을 할 수 있으며, 이를 위해 연결회사는 일부 금융기관과 차입 한도 약정을 체결하고 있습니다. 당기말 현재 연결회사가 보유한 금융부채의 잔존 계약만기에 따른 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 장부금액 1년 이내 1년 ~ 5년 매입채무 기타채무 단기차입금 장기차입금 사채 전환사채 파생상품부채 금융보증부채 리스부채 합 계 연결회사는 상기 금융부채의 계약상 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다.③ 시장위험시장위험이란 환율, 이자율, 지분증권의 가격 등의 시장가격의 변동으로 인하여 연결회사가 보유하고 있는 금융상품으로부터의 수익이나 금융상품의 공정가치가 변동할 위험을 의미합니다. 연결회사의 시장위험 관리의 목적은 수익은 최적화하면서도 수용가능한 범위 안에서 시장위험에의 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.가. 환율변동위험환율변동위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다.연결회사는 외화보통예금 및 외화매출채권과 관련하여 USD 및 KWD에 대한 환위험에 노출되어 있습니다. 당기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: USD,KWD,천원) 구분 통화 외화금액 원화 환산금액 [자산] 현금및현금성자산 USD KWD 매출채권 USD 렌탈료미수금 USD KWD [부채] 기타 USD 합 계 USD KWD 당기말에 적용된 환율은 1USD 당 1,185.50원, 1KWD 당 3,918.75원 입니다.ㄴ. 민감도 분석연결회사는 내부적으로 원화 환율 변동에
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대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말 현재 외화에 대한 원화 환율 10% 변동시 환율변동이 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 10% 상승 10% 하락 USD KRW 나. 가격위험재무상태표상 기타포괄손익-공정가치측정금융자산으로 분류되는 연결회사 보유 지분증권은 가격위험에 노출될 수 있습니다. 지분증권에 대한 투자는 경영진의 판단에 따라 이루어지고 있습니다. 그러나, 연결회사는 지분증권에 대한 별도의 투자정책을 보유하고 있지는 않습니다. 당기말 현재 당사가 보유하고 있는 시장성 있는 지분증권은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 주식수 취득원가 장부금액 유엔젤 주식회사 당기말 현재 지분증권의 주가가 1% 변동할 경우 기타포괄손익(세전손익)에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 1% 상승 1% 하락 유엔젤 주식회사 다. 이자율위험연결회사의 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품 또는 금융부채의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다.ㄱ.이자율위험에 대한 노출연결회사가 당기말 현재 보유한 차입금은 주석22와 같습니다. 연결회사는 고정금리부 차입금과 변동금리부 차입금의 차입비율 조정을 통해 이자율위험에 대한 노출을 관리하고 있습니다. 또한, 연결회사는 변동금리부 차입금에 노출된 이자율 위험을 회피하기 위해서 지속적인 모니터링을 수행하고 있습니다.한편, 연결회사가 보유중인 공정가치로 측정되는 장ㆍ단기금융상품에 대하여는 이자율 변동이 해당 금융상품의 수익성에 영향을 미칠 수 있으나 그 영향이 중요하지는 않을 것으로 판단하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 연결회사가 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 [고정금리] 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 사채 유동성사채 전환사채 소 계 [변동금리] 단기차입금 유동성장기차입금 유동성유동화채무 장기차입금 장기유동화채무 소 계 합 계 ㄴ.민감도분석연결회사는 변동이자부 장ㆍ단기차입금과 관련된 시장이자율의 변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 내부적으로 이자율변동에 대한 위험을 정기적으로 측정하여 차입부채의 상환 또는 연장을 결정합니다. 당기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 연결회사가 현재 보유중인 차입금 전액을 연장하는 경우 이자율 1% 변동시 이자율변동이 연장개시일로부터 1년간 연결회사의 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 상승 시 하락 시 (2) 자본위험관리연결회사의 자본위험관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 부채비율: 부채총계 자본총계 부채비율 순차입금비율: 현금및현금성자산 차입금 순차입금 순차입금비율(*1) 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발 조직 1) 연구개발 조직 개요당사의 연구개발조직은 보안기술연구소와 미래기술연구소에서 담당하고 있습니다. 보안기술연구소는 암호기술연구센터, 연구개발1부, 연구개발2부로 구성되어 있으며, 미래기술연구소는 블록체인응용개발부로 구성되어 있습니다. 나. 기술경쟁력 1) 연구개발 실적 2013년부터 당사가 미래창조과학부, 산업자원통상부 및 중소기업청 등에서 시행한 정부 지원 과제로 추진한 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 번호 프로그램명 (시행부처/기관) 과제명 총개발기간 총사업비 (백만원) 비고 정보통신응용기술개발사업 (정보통신산업진흥원) 클라우드 서비스 정보보호 등을 고려한 인증 및 암복호 처리 서비스 플랫폼 2012.04~ 주관기관 기술혁신개발사업 (중소기업청) 자료보안 및 사용자인증 등에 적용가능한 사용자 ID 암호기반기술 개발 주관기관 산업융합원천기술개발사업 (한국산업기술 평가관리원) 폐쇄망에서 통신네트워크 단대단 보안을 위한 단말 Secure WIFI 시스템,고신뢰
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게이트웨이 제어용 전역적 제어관리 시스템 기술 개발 2013.9~ 참여기관 산업융합원천기술개발사업 (한국산업기술 평가관리원) 인 메모리 클라우드 기반실시간 스마트폰 금융 사기 대응 기술 참여기관 정보통신응용기술개발사업 (정보통신산업진흥원) 클라우드 환경을 고려한자료유출방지기술 개발 주관기관 (드림시큐리티) 연구과제 수행자의 연구노트 작성시점증명을 위한 전자연구노트 시점확인프로그램 개발 2016.02~ 주관기관 (드림시큐리티) DB암호화 솔루션 개발 2013.06~ 주관기관 (드림시큐리티) 개인문서 암호화 공유 시스템 2014.05~ 주관기관 (드림시큐리티) Non-ActiveX 사용자 인증 및PKI 보안툴킷 개발 2014.10~ 주관기관 (드림시큐리티) HTML5 사용자인증 및PKI 보안툴킷 개발 2016.03~ 주관기관 (드림시큐리티) 커널에서 사용가능한검증필 암호모듈 개발 2014.02~ 주관기관 휴대폰인증보호서비스개발(드림시큐리티) SMS를 대체하는 안전한 경로를 통한휴대폰 본인확인 인증번호 전송 서비스 2013.09~ 주관기관 스마트공인인증서비스 개발(드림시큐리티) 인증서 탈취 방지 및 휴대성 향상을위한 스마트폰 USIM 인증서 저장 서비스 2013.08~ 주관기관 SW컴퓨팅산업원천기술개발 (정보통신기술진흥센터) 고신뢰 사물지능생태계 창출을 위한 TII(Trusted Information Infrastructure) SW 프레임워크 개발 2015.06~ 참여기관 2채널 인증시스템 개발 (드림시큐리티) 유출된 개인정보를 이용한 타인 사칭을 방지하기 위해 앱, ARS 등 부가적인 통신경로를 이용한 사용자 인증수단 개발 2013.10~ 참여기관 SW컴퓨팅산업원천기술개발 (정보통신기술진흥센터) 고신뢰 사물지능 생태계 창출을 위한 TII(Trusted Information Instructure)S/W프레임워크 개발(2~3차년도) 참여기관 산업현장핵심기술수시개발사업 (한국산업기술평가관리원) 발전용 보일러 튜브의이상상태 예측 시스템 개발 참여기관 산업기술혁신사업(한국산업기술진흥원) FPGA기반 고속 암호처리시스템 개발에 따른 해외 파트너 발굴 및 진출 전략 기획 주관기관 국가표준기술향상사업(산업기술자원부) 스마트 헬스케어 기기의 상호 중립적인 보안 인증을 위한 보안 프레임워크 개발 참여기관 정보보호핵심원천기술개발사업 (정보통신기술진흥센터) 무인이동체를 위한 HD급 영상 데이터 및 제어 신호 암복호처리용 고신뢰 듀얼코어 SoC 및 운용시스템 개발 (*주1) 참여기관 정보보호핵심원천기술개발사업(정보통신기술진흥센터) 안전한 IoT 전용망 구축을 위한LPWAN 침해 방지 기술 개발 참여기관 산학연 Collabo R 예비연구사업(중소기업기술정보진흥원) 기기 보안 크리덴셜 관리 강화를 위한M3 MCU급 IoT 기기용 WBC 암호기술기반의 보안 크리덴셜 관리 기술 개발 참여기관 정보보호핵심원천기술개발사업(정보통신기획평가원) O2O 서비스를 위한 무자각 증강인증 및 프라이버시가 보장되는블록체인 ID 관리 기술 개발 참여기관 정보보호핵심원천기술개발사업(정보통신기획평가원) 기만공격에 의한 AI 역기능 방지 기술 개발 참여기관 프로젝트 R(한국산업단지공단) 기업자산 및 세무리스크 관리를 제공하는APP의 시장개척 및 기술 전파를 위한네트워킹 활동과 공동 협업 모델 개발 사업 참여기관 프로젝트 R(한국산업단지공단) 송금이체 결재과정을 블록체인으로 기록하는 오픈뱅킹 중계시스템과 수집된 데이터를분석하여 자산관리 및 세무리스크 정보를제공하는 능동형 플랫폼 개발사업 참여기관 2021년 블록체인 선도 시범사업(한국인터넷진흥원) 블록체인 기반 비대면 국민연금수급권 확인시스템 구축 시범사업 주관기관 (*주1)해당 연구개발실적의 경우 총 개발기간은 2019년 12월까지 였으나 2019년 01월까지 당사 수행 후 자회사로 이관되었습니다. 2) 연구개발 계획 보고서 제출일 현재 진행 중인 정부 지원 과제와 당사 추진 중인 내부 연구계획은 다음과 같습니다. 번호 프로그램명 (시행부처/기관) 과제명 총개발기간 총사업비 (백만원) 비고
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교통물류연구(일반)사업(국토교통과학기술진흥원) 자율협력주행 도로교통체계 통합보안시스템 운영을 위한 기술 개발 참여기관 정보보호핵심원천기술개발 사업 (정보통신기획평가원) 5G 서비스 환경에서 프라이버시가보장되는 자기통제형 분산 디지털신원 관리 및 보안 기술 개발 참여기관 정보보호핵심원천기술개발 사업 (정보통신기획평가원) 인터넷 환경에서 안전한 비대면 원격회의를 위한 화상회의서비스 사용자 간편인증 및자료 보안용 클라우드 기반 보안 플랫폼 개발 주관기관 중소기업 기술개발사업 (중소기업기술정보진흥원) 학습기반 다중생체인식 기술을 이용한다목적 멀티모달 단말기 개발 참여기관 정보보호핵심원천기술개발사업 (정보통신기획평가원) 국가 공공 정보시스템 안전성 및활용성 제고를 위한 차세대 암호체계 개발 참여기관 다. 연구개발비용 (단위: 천원) 구 분 2021년도 2020년도 2019년도 자산 처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용 처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) - 주식회사 드림시큐리티 별도재무제표 기준 7. 기타 참고사항 1. 보안솔루션 및 개인정보보호 서비스 사업의 개요 가. 회사의 현황 1) 사업개황 (가) 정보보호산업의 개황 정보보호산업은 정보보호제품을 개발, 생산 또는 유통하거나 정보보호에 관한 컨설팅, 보안관제 등 서비스를 수행하는 산업으로서 기술의 적용 영역 제품의 특성 등에 따라 정보보안, 물리보안, 융합보안(정보보안 + 물리보안, 정보보안 + 타 산업)으로 분류됩니다. 이는 크게 컴퓨터 또는 네트워크 상 정보유출 및 훼손 등을 방지하기 위한 정보 보안, 재난, 재해, 범죄 등을 방지하기 위한 물리보안, 자동차나 항공해상 보안 등의 융합보안으로 구분됩니다. 북미, 유럽, 일본 등 주요 선진국이 정보보호 시장의 90% 가량 차지하고 있으며, 최근에는 중국이라는 새로운 보안 시장이 대두되고 있습니다. [정보보호 산업의 범위].jpg [정보보호 산업의 범위] 출처 : 2016년 국내 정보보호산업 실태조사 (KISIA) 전 세계 정보보호산업 시장 규모는 향후 해마다 증가할 것으로 예상되는데, 이는 기존 인터넷 및 스마트폰 이용부터 융합보안과 새롭게 떠오르고 있는 IoT(사물인터넷)의 등장으로 인한 보안의 중요성이 커지고 있기 때문입니다. (나) 정보보호산업의 발전 정보통신산업진흥법 제 32조에서는 정보보호산업을 암호·인증·인식·감시등의 보안기술이 적용된 제품을 제조 또는 판매하거나, 보안기술 및 보안제품을 활용하여 재난·재해·범죄 등에 대응하거나 관련 장비·시설을 안전하게 운영하기위한 모든 서비스 제공과 관련되는 산업으로 정의하였습니다. 정보보호산업의 연도별 발전과정을 살펴보면 다음과 같습니다. [정보보호산업의 발전 과정] 연 도 내 용 정보보호 산업이 태동한 시기. 1998년 7월에는 한국정보보호산업협회가 창립되어 정보보호산업체의 구심점 역할을 수행하면서 정보보호산업의 태동이 시작 정보보호시장의 성장, 그리고 ISMS 인증제도에 따른 컨설팅 시장이 부흥한 시기. 보안컨설팅 시장도 점차 성장하게 되었고, 기업들과 주요 기반시설들의 정보보호 수준이 점차적으로 향상되는 성과를 얻게 됨 개인정보보호 기반 정보보호산업 규모의 성장, CCRA 기반제품 평가가 시작된 시기. 이 시기에는 개인정보보호에 대한 관심이 크게 증가하였고 주민번호 대체수단도 개발됨. 이 시기에 우리나라가 국제상호인정협정(CCRA)에 가입하게 되어 CCRA 기반의 제품평가가 시작됨 정보유출사고 대응을 위한 시장이 형성된 시기. DDos공격을 이용해 인터넷 업체를 협박해 돈을 갈취하는 이른바 ‘사이버 조폭’이 연이어 등장하였고, 특히 7.7 DDos 발생 이후 DDos 대응장비에 대한 매출이 시장에서 크게 성장함 공격의 다양화와 지능화가 이루어진 시기. 보안위협이 다양화되면서 해킹사고, 개인정보 유출사고 등이 빈번하게 발생함. 이 시기에 동의 없이 개인정보를 수집 및 활용하거나 제3자에게 제공하는 것을 금지하는 등 개인정보보호를 강화하는 내용을 담은 개인정보보호법이 시행됨 보안위협이 고도화된 시기. 2013년 3월에는
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KBS, MBC, YTN과 농협, 신한은행 등 방송, 금융 6개사의 전산망 마비 사태가 발생함. 3.20 사이버테러는 그 수법과 접속 기록을 정밀 조사한 결과 북한 정찰총국의 소행인 것으로 밝혀짐. 2014년 12월 9일 발생한 한국수력원자력 공격도 북한으로 추정되는 예전의 공격코드와 매우 유사했다는 것이 밝혀짐 2015년~현재 K-ICT 시큐리티 발전전략이 수립되고 정보보호산업법이 제정. 정부는 정보보호가 기본이 되고 정보보호산업을 창조경제의 새로운 블루오션으로 육성하고자 ‘K-ICT 시큐리티 발전 전략’을 발표함. 정부는 또 정보보호산업의 기반을 조성하고 정보보호산업이 안정적으로 뒷받침되고, 체계적인 정보보호 산업 진흥에 관한 환경 조성을 위해 정보보호산업법을 제정 (다) 회사가 영위하는 사업 당사의 제품 및 서비스는 정보보호산업에 속하며, 정보보호산업이란 "정보통신산업 진흥법 제32조"에 "암호, 인증, 인식 및 감시 등의 보안기술이 적용된 제품을 제조 또는 판매하거나, 보안기술 또는 보안제품을 활용하여 재난, 재해, 범죄 등에 대응하거나 관련 장비 또는 시설을 안전하게 운영하기 위한 모든 서비스를 제공하는 것"으로 정의되어 있습니다. 정보보호산업은 상기에서 살펴본 바와 같이 기술의 적용영역, 제품의 특성에 따라 정보보안, 물리보안 및 융합보안 등으로 분류되기도 하며, 협의로 또는 일반적으로 정보보안 분야에 중점을 두고 정보보안제품과 정보보안서비스로 분류하기도 합니다. [협의의 정보보호산업 분류] 구 분 내 용 정보보안제품 네트워크 보안, 시스템 보안, 정보유출방지, 암호인증, 보안관리 등 정보보안서비스 보안컨설팅, 기타(유지관리, 관제서비스 등) 당사의 제품과 서비스는 대부분 정보보안산업의 정보보안제품 중 시스템 보안, 정보유출방지 및 암호인증분야에 집중되어 있습니다. 당사가 제공하는 제품(서비스)은 정보보안산업의 분류 내에서 여러 분야가 융합된 형태이므로 일반적인 분류로 구분하기는 다소 어려운 측면이 있습니다. 따라서 아래 표와 같이 제품(서비스)이 소비자에게 제공되는 형태에 따라 분류할 수 있습니다. [당사 제공 제품 및 서비스] 구 분 내 용 개인정보 보호서비스 휴대폰 본인확인 서비스 휴대폰 인증보호 서비스 스마트 인증서비스(USIM 방식) 정보보안 / 인증솔루션 / 시스템 구축(SI) 전자문서 검증 및 인증 서비스 SSO 서비스(통합인증) PKI(공개키 기반) 인증서비스 기타(계정도용 방지, 앱 위변조방지, 유뮤선보안 솔루션, 보안장치 및 앱 서비스 등) 주1) SSO(Single Sign On) : 하나의 아이디로 여러사이트를 이용할 수 있는 시스템 주2) PKI(Public Key Infrastructure) : 공개키 기반 구조로 공개키 알고리즘을 통한 암호화 및 전자서명을 제공하는 복합적인 보안시스템 (라) 설립배경 및 성장과정 당사는 설립초기인 1998년부터 공인인증기관의 초기 인증센터를 구축하는데 참여하였으며, 2001년부터 국방분야 등 특수분야 사업 또한 국가기록원, 행정자치부 등 주요 국가기관 성장산업전략에 맞는 PKI인증 및 응용 솔루션을 제공해왔습니다. 이후 공공아이핀, 대한민국 GPKI Root CA 운영을 맡아오며 대한민국 전자정부(2010년말 UN발표 전자정부 지수 랭킹에서 전세계 1위를 차지)의 초석이 되어 왔으며, 최근 G-Cloud 환경에 적용할 수 있는 보안 솔루션을 공급하고 있습니다. 또한 2005년 당시에는 기술적으로 난이도가 높은 무선이동통신에 적용되는 암호, 보안솔루션인 WPKI(무선 PKI)를 세계 최초로 개발에 성공, 당시 정부(산업지원부)로부터 "세계일류상품" 인증을 받은 바 있고 2009년에는 유무선 연계보안 기술인 모바일 사인이 디지털 이노베이션 소프트웨어 진흥원 대상을 수상하였습니다. 이러한 기술력은 스마트폰 시대에 접어들면서 더욱 빛을 발하고 있습니다. PKI 회사로는 최초로 인증서 이동 서비스인 피씨로 서비스를 시작으로 스마트폰 환경에 적합한 모바일 보안 솔루션과 서비스를 기반으로 모바일 보안플랫폼을 행정기관, 금융기관, 일반기업체에 제공하고
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있습니다. 개인정보보호법 강화에 따라 DB 주요 데이터 암복호화를 위해 DB암호화 솔루션을 개발하여 다양한 기관으로 확산을 추진하고 있습니다. 피싱과 해킹에 따른 개인정보 유출 및 보안 위협 증가에 따라 이중 보안 서비스인 ARS와 모바일 앱을 활용한 2채널 인증서비스, 주민등록번호를 대체한 휴대폰 본인확인서비스, 스마트폰의 안전한 USIM에 인증서를 저장 관리하는 스마트 공인인증 등의 안전하고 편리한 보안서비스를 제공하고 있습니다. 최근 핀테크 등 금융과 IT의 결합으로 기존 인증수단을 벗어나 사용자 편의성과 보안성을 확보 할 수 있는 대체인증 수단의 필요성이 커지면서 FIDO 기반의 생체인증 기술을 개발하여 FIDO 글로벌 공인인증을 획득하였으며, 기존 공인인증서를 활용하여 보안솔루션을 공급해 온 만큼 인증서 로그인에 필요한 비밀번호를 생체인증으로 대체하는 솔루션을 개발, 공급하며 다양한 인증서비스에 FIDO 기술을 적용할 계획입니다. 당사는 글로벌 웹브라우저의 비표준웹기술 지원중단(Npapi중단)에 대응해 논액티브X(Non ActiveX) 기반의 인증 기술을 개발하고 있으며, 논액티브X(Non-ActiveX) 환경과 더불어 FIDO기반 바이오인증의 결합으로 더 이상 액티브X를 이용하지 않고, 패스워드도 기억하지 않아도 되는 안전하고 편리한 인증환경을 제공할 계획입니다. 또한 사물인터넷(IoT) 환경에 적합한 보안을 위해 경량 암호화 및 기기·사물에 대한 인증서 발급솔루션을 제공하여 스마트 그리드, 커넥티드카 등의 IoT 영역으로 확대할 예정입니다. 2) 제품 설명 (가) 당사가 제공하는 제품(서비스) 구성 당사는 당사가 자체 보유한 기술력 및 전문인력을 통해 행정, 공공기관, 금융기관, 일반업체 등 다양한 기관에 PKI/인증, 유선보안, 무선보안, 전자문서 보안 분야 등의 솔루션 공급 및 SI 사업을 수행하고 있습니다. [부문별 서비스 제공 내역] 영업부문 서비스 내역 공공부문 - 인증 및 암호체계 고도화 사업 - 모바일 전자정부 서비스 사업 - 공공 I-PIN 서비스 사업 - 장기보존기록물 관리 사업 - 웹 표준화 및 장애인 접근성 강화 사업 - 비밀문서 관리시스템 사업 - 행정전자서명인증 및 암호기반 시스템 구축 및 운영 금융부문 - 스마트폰 기반의 전자금융서비스 구축 - 스마트폰 보안 / 인증솔루션 공급, 공인전자문서보관소 구축 - 모바일뱅킹 시스템 E2E 보안 솔루션 구축 - 인터넷 뱅킹 시스템 구축 - 증권투자 신탁시스템을 위한 보안인프라 구성 이동통신부문 - 이통 3사 스마트폰 관련 기술개발 공급 및 스마트폰/피처폰 보안솔루션 공급 민간부문 - PKI 인프라 구축, SSO, 전자문서, 유·무선 보안 솔루션 개발 및 공급 (나) 경기변동 및 계절적 요인 [정보보호 / 인증 솔루션 / 시스템] 보안제품은 법규 준수 요구의 증가와 인터넷 시장의 성장과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 무엇보다 인터넷 산업기반 제품이기 때문에 계절적 변동요인과는 무관하지만 대상이 기업 또는 공공기관이므로 경기 침체기에는 필연적으로 각 기업들의 예산 감축 또는 예산 집행 시기 지연 등이 발생하기 때문에 그 영향을 받을 수 있습니다. [개인정보보호 서비스] 당사가 서비스하는 개인정보보호 서비스의 경우 타 산업 대비 경기에 민감하지 않습니다. 이는 개인정보보호 서비스의 경우 이용요금이 이동통신사 부가서비스 중 소액서비스에 해당하고 일반적으로 소액서비스는 소득에 대하여 비탄력적이기 때문입니다. 한편, 공인인증서 관련 서비스의 경우 1년 단위로 갱신하고 있어 연말 연초에 공인인증서의 갱신 및 신규 발급이 증가함에 따라 다소 계절적인 영향을 받습니다. 나. 시장 현황 1) 시장의 특성 정보보호산업의 특징은 다음과 같습니다. "창과 방패"처럼 진화하는 보안위협에 대응하여 지속적인 R 필요한 분야이며, 보안위협의 대응과 우수한 제품 개발을 위해서는 암호 ·인증 ·인식 ·감시 등의 보안분야 학문 외에 인문학 ·공학 등 多학제적인 연구 및 인재가 필요한 분야입니다. 또한 보안사고 발생 시 개인 ·사회 ·국가 등 전 영역에 영향을 주는 등
드림시큐리티 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

파급력이 매우 크고 최근 전 산업의 IT화로 대부분의 산업에 보안기술 적용이 요구되고 있으며, 평상시에는 중요성을 인식하지 못하지만 사고 발생 시에는 높은 수준의 품질을 요구하게 되는 특징을 가지고 있습니다. 정보보호산업의 주요 특성은 다음과 같습니다. (가) 주요 특징 ① 성장발전 가능성이 높은 신성장 산업 정보보호산업은 성장발전 가능성이 높은 신성장 산업으로 시스템 네트워크 보안 중심의 정보보안과 CCTV · DVR · 무인경비서비스 등의 물리보안, 타 산업 군에 보안기술이 적용되는 활용분야(융합보안)로 구분됩니다. 국내 정보보호산업 규모는 2013년 7.1조원(정보보안 : 1.6조원, 물리보안 : 5.5조원)으로 연평균 7.1%의 성장률을 보이고 있으며, 향후 지능화된 보안위협 및 자동차 · 안정 등 타 분야의 신규 보안이슈의 확대로 시장은 더 커질 것으로 전망하고 있습니다. ② 국가의 안보와 관련된 방위 산업 정보보호산업은 국가의 안위를 지켜주는 방위산업입니다. 협의의 개념으로는 개인의 안전과 재산을 지켜주는 보안산업이고, 광의의 개념으로는 각종 테러와 보이지 않는 전쟁(사이버테러 및 정보화 전쟁)으로부터 국가의 안위를 지켜주는 방위산업입니다. 정보보호산업은 밖으로는 금융기관의 IT보안 서비스, 국제범죄, 국제해커로부터의 침입차단 등 국가를 위협으로부터 지켜주고, 안으로는 주정차 차량 감사 CCTV 등을 활용하여 질서 확립 및 각종 범죄 예방 및 치안을 담당하므로 중요한 방위산업이라 할 수 있습니다. ③ 차세대 고부가가치 미래지향 산업 정보보호산업은 미래지향 산업이라 할 수 있습니다. 최근 국내 IT 산업은 스마트폰, 태블릿 PC 등 스마트 모바일 기기 시장 뿐만 아니라 IoT(사물인터넷) 및 클라우드 컴퓨팅 등 큰 변화가 있어 왔습니다. 이에 정보보안 및 무선통신망의 안전성 강화에 대응해야 할 것이며, IT산업을 기반으로 한 미래 생활에 정보보호산업 기술이 포함되어 응용되고 있습니다. ④ 시장진입장벽이 높은 산업 정보보호산업은 업무 시스템과 밀접한 관련이 있는 솔루션(예로 통합접근관리, SSO 등)은 시스템 통합(SI) 성격이 강하기 때문에 단순히 기술만 있다고 손쉽게 접근하기 힘든 산업으로 기술 뿐 아니라 시스템 아키텍처 능력, 사업 경험과 구축 노하우 등이 있어야 진입이 가능한 시장입니다. 한편, 암호화와 관련이 있는 공인/사설 인증툴 및 DB 암호화는 정보보호 법규 준수 요구와 밀접한 관련이 있어 암호 원천 기술의 보유와 시장 지배력 보유가 필수적으로 필요하므로 기술적인 장벽 등이 존재합니다. 즉, 이러한 기술과 노하우를 갖추기 위해서는 상당 기간의 투자 및 인력 투입을 통한 연구개발이 선행되어야 하기 때문에 단기간 내에 신규업체가 시장에 진입하기는 어려운 구조입니다. 2) 산업의 성장과정 (가) 정보보호 / 인증 솔루션 / 시스템 시장 ① DB 보안 과거 DBMS로 저장된 데이터가 해킹이나 내부 관리자에 의해 불법적으로 유출 및 노출되는 사례가 빈번하게 발생하고 DBMS 자체를 통해서는 보안 취약성을 해결할 수 없기 때문에 DB암호화 기술에 대한 필요성이 대두되었습니다. 2000년대 초 PKI 암호 인증 모듈로 패스워드 등 중요 데이터를 암호화 하는 단계에서 2000년대 중반에 DBMS 엔진에 암호화를 자동화하는 기술인 Plug-In 방식으로 진화하였습니다. Plug-In 방식은 DBMS 엔진에 자동화 모듈을 추가 설치,이용하는 것으로 발전하였습니다. 개인정보의 보안위협에 대한 위기의식이 보안시장에서 점차 확대되고 개인정보보호법 제정에 대한 기대감에 따라 2000년대 후반 API 방식을 개량한 API Mapper 기술, 운영체제에서 자동으로 암호화하는 Kernel 방식 DB암호 기술로 발전하였습니다. 2010년 SAP DB 암호시장과 같이 패키지 제품 시장이 발생에 따라 기존 DB 암호제품을 통한 구축이 어려운 분야에 적합한 Token 방식의 새로운 DB암호 제품이 출시되어 패키지 제품에 대한 DB 구조 변경이 발생하지 않고도 개인정보를 암호화 할 수 있도록 함으로써 한 차원 개선된 DB 암호