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납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. (주6) 청약취급처 :① 우리사주조합 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점② 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 대신증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점④ 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. 중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다. 순서 중복청약의 적격청약 기준 청약시간 순으로 가장 우선한 청약 (청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다) 일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약 (청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우) 청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약 증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다. (주7) 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. 다. 청약에 관한 사항 (1) 청약의 개요 모든 청약자는「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다. (2) 우리사주조합의 청약 우리사주조합의 청약은 대표주관회사인 대신증권㈜에 우리사주조합장 명의로 합니다. (3) 일반청약자의 청약 일반청약자 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식 청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약사무취급처에 제출하여야 합니다. 한 청약사무취급처 내에서의 이중청약은 불가능합니다.2021년 6월 20일 이후 증권신고서 제출분부터 중복청약이 금지 되었습니다. 즉, 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.※ 청약사무취급처: 대신증권㈜ 본ㆍ지점 (4) 일반청약자의 청약 자격 일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경되는 경우 인수인의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다. 구분 중복여부 확인기준 식별정보 개인(내국인 및 재외국민) 주민등록번호 법인 등 사업자등록번호, 고유번호 외국인 외국인등록번호 투자등록번호 * 비거주자로서 외국인등록번호가 없는 경우 국내거소신고번호 * 외국국적동포로서
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외국인등록번호가 없는 경우 [대신증권㈜의 일반청약자 및 우대청약자 청약자격] 구분 내용 청약자격 오프라인 청약 - 청약개시일 전일 계좌 보유중인 고객 중 프라임(정기등급) 이상 (프라임 등급(정기등급) : 직전 분기 자산 평잔 1천만원 이상* 오프라인 청약 : 영업점 내방 및 유선청약 온라인 청약 - 청약개시일 전일 계좌 보유중인 모든 고객 * 온라인 청약 : 홈페이지, HTS, MTS, ARS 청약한도우대기준 청약 한도 자격 요건 우대(200%) ① 고객등급 HNW등급 이상 개인고객(HNW 등급(정기등급) : 직전 분기 자산 평잔 1억원 이상 개인고객)② 연금 저축(펀드) 계좌 직전 월 말잔 4백만원(CIF기준)이상(예수금 제외)③ 펀드 평가금액 직전 월 말잔 기준 5천만원(CIF기준) 이상 (단, 로보펀드의 경우 1천만원 이상)④ 개인형퇴직연금(IRP) 계좌 직전월 말잔 4백만원(CIF기준)이상 (예수금 제외) ⑤ 타사대체 순입고 1천만원 이상 (직전월 포함 3개월 합산) ⑥ 국내 및 해외주식 거래 1천만원 이상 (직전월 포함 3개월 평균) ⑦ 중개형 ISA계좌 순납입 1천만원 이상 고객 (순납입 = 총입금 - 총출금) ※ 우대고객 중 오프라인 청약 고객은 연금보유고객이라도 기본 청약자격(프라임등급)이상 충족 할 것 유의사항(온/오프라인 동일) 청약개시일 전일까지 계좌 개설이 되어 있는 고객에 한하여 청약 가능※ 청약개시일 계좌개설 후 청약 불가 청약수수료 구분 HNW/UHNW FF/패밀리/프라임/클래식 오프라인(지점/고객센터) 면제 3,000원 온라인(HTS/MTS/홈페이지/ARS) 2,000원 기타사항 - 공모주 미배정 고객 청약수수료 면제 - 법인고객 청약수수료 면제 (주1) 고객 정기등급 산출 방법(연4회) - 3월, 6월, 9월, 12월 매월 말일 기준으로 평가하여 다음달 첫 영업일부터 적용 (주2) 연금보유고객 (CIF 기준) - 연금저축계좌(직전월 말잔 기준 펀드잔고 4백만원 이상) - 연금저축펀드(직전월 말잔 기준 4백만원 이상) - 연금저축계좌와 연금저축펀드 동시 보유고객은 연금저축계좌 펀드잔고와 연금저축펀드 합산 400만원 이상 (주3) 펀드보유고객 (CIF 기준)- 로보펀드는 로보어드바이저 테스트베드를 통과한 펀드 중 당사가 지정한 펀드- 펀드 평가금액 산정 시 예수금 및 연금펀드 제외- 로보펀드 또는 펀드 평가금액 기준 중 하나만 충족해도 우대 적용 (주4) 개인형 퇴직 연금(IRP) 보유 고객 (CIF기준)- 개인형퇴직연금(IRP) 보유 고객(직전월 말잔 기준 4백만원 이상) (주5) 중개형 ISA 계좌 보유고객청약일 직전월 말잔(정상계좌에 한함) (주6) 일반청약자의 청약시 "추가납입"에 대한 선택이 필요합니다. (주7) 대신증권을 통하여 청약에 참여하는 일반투자자는 청약 참여 당시, 균등배정 및 비례배정으로 인한 추가납입 의사에 대한 동의를 구합니다. 추가납입 동의 시, 균등배정 물량 내에서 추가납입이 필요한 상황이 발생한 경우 추가납입 의사에 동의한 일반청약자에 한하여 별도의 안내를 하고 있습니다. 해당 안내에 따라 추가납입에 해당하는 금액을 예치하는 경우 해당 수량을 배정받을 수 있으며, 균등배정으로 인한 추가납입은 청약종료일 익영업일 17시에 순차적으로 자동출금 처리됩니다. 균등배정 수량 내 추가납입을 진행함에도 불구하고 잔여주식이 발생하는 경우, 잔여주식 수량은 비례배정 수량에 합산하여 재배정합니다. 비례배정 후에도 추가납입이 필요한 상황이 발생한 경우 추가납입 의사에 동의한 일반청약자에 한하여 별도의 안내를 하고 있습니다. 해당 안내에 따라 추가 납입에 해당하는 금액을 예치하는 경우 해당 수량을 배정받을 수 있으며, 비례배정으로 인한 추가납입은 환불/납입일 13시에 순차적으로 자동출금 처리됩니다. 비례배정 추가납입을 진행함에도 불구하고 잔여주식이 발생하는 경우, 대신증권은 자기계산으로 잔여주식을 인수하게 됩니다. (5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 ① 일반투자자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. ② 대신증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는
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아래와 같으며, 기타사항은 대신증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. [대신증권㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금율] 구분 일반청약자 배정물량 최고청약한도 청약증거금율 대신증권㈜ 500,000주 25,000주 주1) 대신증권(주)의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 50,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 25,000주 주2) 대신증권(주)의 일반청약자 청약증거금율은 50%입니다.청약자격의 기준에 관한 사항은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약 자격」을 참고하시기 바랍니다. [대신증권㈜의 일반청약자의 청약단위] 청약주식수 청약단위 20주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 500주 이하 50주 500주 초과 ~ 1,000주 이하 100주 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 200주 5,000주 초과 ~ 20,000주 이하 500주 20,000주 초과 1,000주 (6) 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 청약 ① 대신증권㈜를 통하여 수요예측에 참여한 국내 및 해외 기관투자자 :수요예측에 참가하여 배정 받은 주식에 대한 청약은 청약일인 2022년 10월 11일(화) ~ 10월 12일(수) 08:00~16:00 (한국시간 기준)에 대표주관회사인 대신증권㈜이 정하는 소정의 주식청약서(청약증거금율 0%)를 작성하여 대신증권㈜ 본·지점에서 청약하거나, 대신증권㈜ 홈페이지(http://www.daishin.com)를 통해 청약하여야 하며, 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인 2022년 10월 14일(금) 08:00 ~ 13:00 (한국시간 기준)에 대신증권㈜ 의 본·지점에 납입해야 합니다.※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다. (7) 기관투자자의 추가 청약 수요예측에 참가한 기관투자자 중 기관투자자의 청약 미달을 고려하여 수요예측 결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자는 전체 기관투자자 배정 물량 범위 내에서 추가 청약이 가능합니다.수요예측에 참여하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자는 대표주관회사에 미리 청약의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다.또한, 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 납입일 전까지 기관투자자는 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. (8) 청약이 제한되는 자 아래「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 1에 해당하는 자가 청약을 한 경우에는 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다. [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제9조(주식의배정)④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및
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인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다. 2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다. 3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자 4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자 5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년 이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 “주주에 관한 사항”에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등 (9) 기타 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권 투자에 대한 책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 총 공모주식의 5.00%(100,000주)를 우선배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.⑥「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 650,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%; 100,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 금번 공모에는 우리사주조합을 대상으로 총 공모주식의 5.00%(100,000주)를 우선배정합니다.⑦「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑧「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다.⑨ 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 ㈜핀텔이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든
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일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.③ 따라서 금번 IPO는 일반청약자에게 500,000주 를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은 250,000주 입니다.④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.⑤ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 우리사주조합 미청약 잔여주식 배정 등으로 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 또한, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.⑥ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 원칙에 따라 잔여주를 최소화되도록 배정합니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 비례방식 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 청약을 받은 대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 소숫점이 높은 청약단위 순으로 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.⑦ 일반투자자(청약자)의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반투자자(청약자)는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 공동대표주관회사 및 인수회사가 자기계산으로 인수합니다.⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.⑨ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호」의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.) 2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다. 3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자 4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자 5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등 (3) 배정결과의 통지 일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은
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2022년 10월 14일(금) 대표주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다. (주6) 정정 전 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 [인수방법 : 총액인수] 인수인 인수주식의 종류 및수량(인수비율) 인수금액주1) 인수조건 명칭 주소 대신증권㈜ 서울시 중구 삼일대로 343(저동1가, 대신파이낸스센터) 기명식 보통주2,000,000주 (100%) 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(7,500원 ~ 8,900원)의 최저가액인 7,500원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항 (단위 : 원) 구 분 인수인 금 액 비 고 인수수수료 대신증권㈜ 주1) 주1) 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 4.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 7,500원 ~ 8,900원 중 최저가액인 7,500원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 주2) 발행회사는 실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 1.0%에 해당하는 금액 범위 내에서 대표주관회사에게 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 대신증권㈜은 ㈜핀텔의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비 고 대신증권㈜ 기명식보통주 60,000주 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 주1) 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 주2) 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 대신증권㈜은 발행회사인 ㈜핀텔과 협의하여 제시한 희망공모가액 7,500원 ~ 8,900원의 최저가액인 7,500원 기준입니다. 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(60,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. 상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다. 【코스닥시장 상장규정】 제13조(상장주선인의 의무)⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이
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25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다. 나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것 한편「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 금번 공모는 이에 해당하지 않습니다.또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 명시하고 있으나, 대신증권㈜은 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행사와 대표주관회사의 특수관계여부 검토서"를 상장예비심사청구 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다. 라. 기타의 사항 (1) 회사와 인수인 간 특약사항당사는 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 체결한 총액인수계약에 따라 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후 6개월이 되는날까지 대표주관회사의 사전 서면동의 없이는 주식 또는 전환사채 등 주식과 연계된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다.또한, 당사의 최대주주, 그 특수관계인 및 기타 의무보유 대상자는 코스닥시장 상장규정에 따라 상장예비심사청구 시 제출한 계속보유확약서에 의거하여, 상장일로부터 일정 기간 동안 그 소유 주식을 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥 시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위의 확약서에 정하는 바에 따릅니다. 각 주주의 보호예수 기간에 대한 세부 내용은 [III. 투자위험요소 - 3. 기타위험]의 [상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험]을 참조하여 주시기 바랍니다. (2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계대표주관회사인 대신증권㈜는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다. [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제6조(공동주관회사) ① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.1. 기업인수목적회사 2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」제2조제22항에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다) ② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다. ③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한
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것으로 보지 아니한다. ④ 제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조합 또는 집합투자기구(이하이항에서 "조합등"이라 한다)의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다. 1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합 2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합 3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합 4. 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구 (3) 초과배정 옵션금번 코스닥시장 상장을 위한 공모에서는 초과배정 옵션 계약을 체결하지 않았습니다.(4) 최대주주 등의 지분에 대한 의무보유등록(매각제한)당사는「코스닥시장 상장규정」에 따라 최대주주 등의 지분에 대하여 의무보유등록 의무가 발생하였으며, 이에 따라 한국거래소에 상장예비심사청구서 제출 시 의무보유확약서를 제출하였고, 상장예비심사 승인 후 예탁결제원이 발행한 의무보유증명서를 한국거래소에 제출한 바 있습니다. 각 주주의 보호예수 기간에 대한 세부 내용은 [III. 투자위험요소 - 3. 기타위험]의 [상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험]을 참조하여 주시기 바랍니다.당사 최대주주의 지분은 의무보유기간 동안 그 소유주식을 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다. (5) 일반청약자의 환매청구권금번 공모와 관련하여「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다. [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제10조의3(환매청구권) ① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이 50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우 2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우 3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우 4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제31항제2호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우 5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제6호나목의 요건을 충족하는 기업(이하 “이익미실현 기업”이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우 ② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다. 1. 환매청구권 행사가능기간 가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지 나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지 다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지 2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다. 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수)
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÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수] (6) 기타 공모 관련 서비스 내역당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 기타 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅, 증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다.(7) 인수인의 투자 내역당사의 대표주관회사인 대신증권㈜는 2021년 3월 5일 당사의 전환사채 투자에 참여하여 현재 당사의 보통주식 250,000주에 대한 전환권을 보유하고 있으며, 2021년 7월 30일 제3자배정 유상증자에 참여하여 75,000주를 보유하고 있습니다. 상장주선인이 보유한 주식공모 후 기준 합산 지분율 0.75%에 해당합니다. 동 인수인의 투자에 대한 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 주, 원) 주주명 구분 종류 투자일자 주식 수 주당취득가액 취득가액 공모가격과의괴리율 대신증권(주) 전환사채 투자 전환사채 보통주 투자 보통주 주1) 상기 주식수 및 주당 취득가액은 2021년 08월 13일 무상증자(400%) 반영 후 기준입니다. 주2) 공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/취득가격이며, 공모가격은 공모가밴드 7,500원 ~ 8,900원 중 최저가액인 7,500원 기준으로 산출하였습니다. 주3) 대신증권(주)은 유통가능물량의 대거 출회(Over-hang)를 방지할 목적 및「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호 나목에 및 제26조 1항 제5호에 의거하여 보유주식을 상장일로부터 3개월에서 6개월간 의무보유합니다. (주6) 정정 후 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 [인수방법 : 총액인수] 인수인 인수주식의 종류 및수량(인수비율) 인수금액주1) 인수조건 명칭 주소 대신증권㈜ 서울시 중구 삼일대로 343(저동1가, 대신파이낸스센터) 기명식 보통주2,000,000주 (100%) 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 8,900원 기준 으로 계산한 금액입니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항 (단위 : 원) 구 분 인수인 금 액 비 고 인수수수료 대신증권㈜ 주1) 주1) 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 8,900원 기준입니다. 주2) 발행회사는 실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 1.0%에 해당하는 금액을 대표주관회사에게 성과수수료로 지급하였으며, 상기 인수대가는 성과수수료가 포함된 금액입니다. 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 대신증권㈜은 ㈜핀텔의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비 고 대신증권㈜ 기명식보통주 60,000주 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 주1) 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 주2) 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 대신증권㈜ 이 발행회사인 ㈜핀텔과 협의하여 결정한 확정공모가액 8,900원 기준입니다. 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(60,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을
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취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. 상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다. 【코스닥시장 상장규정】 제13조(상장주선인의 의무)⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다. 나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것 한편「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 금번 공모는 이에 해당하지 않습니다.또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 명시하고 있으나, 대신증권㈜은 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행사와 대표주관회사의 특수관계여부 검토서"를 상장예비심사청구 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다. 라. 기타의 사항 (1) 회사와 인수인 간 특약사항당사는 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 체결한 총액인수계약에 따라 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후 6개월이 되는날까지 대표주관회사의 사전 서면동의 없이는 주식 또는 전환사채 등 주식과 연계된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다.또한, 당사의 최대주주, 그 특수관계인 및 기타 의무보유 대상자는 코스닥시장 상장규정에 따라 상장예비심사청구 시 제출한 계속보유확약서에 의거하여, 상장일로부터 일정 기간 동안 그 소유 주식을 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥 시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위의 확약서에 정하는 바에 따릅니다. 각 주주의 보호예수 기간에 대한 세부 내용은 [III. 투자위험요소 - 3. 기타위험]의 [상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험]을 참조하여 주시기 바랍니다. (2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계대표주관회사인 대신증권㈜는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다. [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제6조(공동주관회사) ① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음
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각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.1. 기업인수목적회사 2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」제2조제22항에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다) ② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다. ③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다. ④ 제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조합 또는 집합투자기구(이하이항에서 "조합등"이라 한다)의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다. 1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합 2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합 3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합 4. 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구 (3) 초과배정 옵션금번 코스닥시장 상장을 위한 공모에서는 초과배정 옵션 계약을 체결하지 않았습니다.(4) 최대주주 등의 지분에 대한 의무보유등록(매각제한)당사는「코스닥시장 상장규정」에 따라 최대주주 등의 지분에 대하여 의무보유등록 의무가 발생하였으며, 이에 따라 한국거래소에 상장예비심사청구서 제출 시 의무보유확약서를 제출하였고, 상장예비심사 승인 후 예탁결제원이 발행한 의무보유증명서를 한국거래소에 제출한 바 있습니다. 각 주주의 보호예수 기간에 대한 세부 내용은 [III. 투자위험요소 - 3. 기타위험]의 [상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험]을 참조하여 주시기 바랍니다.당사 최대주주의 지분은 의무보유기간 동안 그 소유주식을 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다. (5) 일반청약자의 환매청구권금번 공모와 관련하여「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다. [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제10조의3(환매청구권) ① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이 50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우 2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우 3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우 4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제31항제2호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우 5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제6호나목의 요건을 충족하는 기업(이하 “이익미실현 기업”이라 한다)의 상장을
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위하여 주식을 인수하는 경우 ② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다. 1. 환매청구권 행사가능기간 가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지 나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지 다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지 2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다. 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수] (6) 기타 공모 관련 서비스 내역당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 기타 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅, 증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다.(7) 인수인의 투자 내역당사의 대표주관회사인 대신증권㈜는 2021년 3월 5일 당사의 전환사채 투자에 참여하여 현재 당사의 보통주식 250,000주에 대한 전환권을 보유하고 있으며, 2021년 7월 30일 제3자배정 유상증자에 참여하여 75,000주를 보유하고 있습니다. 상장주선인이 보유한 주식공모 후 기준 합산 지분율 0.75%에 해당합니다. 동 인수인의 투자에 대한 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 주, 원) 주주명 구분 종류 투자일자 주식 수 주당취득가액 취득가액 공모가격과의괴리율 대신증권(주) 전환사채 투자 전환사채 보통주 투자 보통주 주1) 상기 주식수 및 주당 취득가액은 2021년 08월 13일 무상증자(400%) 반영 후 기준입니다. 주2) 공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/취득가격이며, 공모가격은 확정공모가액인 8,900원 기준으로 산출하였습니다. 주3) 대신증권(주)은 유통가능물량의 대거 출회(Over-hang)를 방지할 목적 및「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호 나목에 및 제26조 1항 제5호에 의거하여 보유주식을 상장일로부터 3개월에서 6개월간 의무보유합니다. (주7) 정정 전 카. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 2,000,000주의 청약자 유형군별 배정 비율은 일반청약자 500,000 주 ~ 600,000 주(공모주식의 25.0% ~ 30.0%), 기관투자자 1,300,000 주 ~ 1,500,000 주(공모주식의 65.0% ~ 75.0%)이며, 기관투자자 배정주식 1,300,000 주 ~ 1,500,000 주를 대상으로 2022년 10월 04일(화) ~ 2022년 10월 05일(수) 이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.한편, 2022년 10월 11일(화) ~ 12일(수) 에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
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(주7) 정정 후 카. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 2,000,000주의 청약자 유형군별 배정 비율은 일반청약자 500,000 주 (공모주식의 25.0%), 기관투자자 1,400,000 주(공모주식의 70.0%)이며,최초 기관투자자 배정주식 1,400,000 주 ~ 1,500,000 주를 대상으로 2022년 10월 04일(화) ~ 2022년 10월 05일(수) 이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.한편, 2022년 10월 11일(화) ~ 12일(수) 에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. (주8) 정정 전 어. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 대신증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 60,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 대신증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. [상장주선인 의무인수 내역] 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 취득후 의무보유기간 대신증권㈜ 보통주 60,000주 상장 후 3개월 주1) 위 취득금액은 공모희망가액인 7,500 원~ 8,900 원 중 최저가액인 7,500 원 기준입니다. 주2) 코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다. 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 60,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. (주8) 정정 후 어. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에
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의해 상장주선인 대신증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 60,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 대신증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. [상장주선인 의무인수 내역] 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 취득후 의무보유기간 대신증권㈜ 보통주 60,000주 상장 후 3개월 주1) 위 취득금액은 확정공모가액인 8,900 원 기준입니다. 주2) 코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다. 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 60,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. (주9) 정정 전 저. 공모자금의 사용계획 관련 위험 당사는 코스닥시장 상장 공모를 통해 조달된 공모자금 중 발행제비용 672백만원을 제외한 14,777백만원 중 3,000백만원을 시설자금으로, 나머지 11,777백만원을 운영자금으로 사용할 예정입니다. 당사의 사업 분야인 AI 영상분석을 통한 교통 및 방범 솔루션 분야는 AI와 영상처리 기술의 진화와 함께 기술 발전이 가속화되고 있으며 제품의 수요 확대가 빠르게 이루어짐에 따라 당사의 연구개발 역량 또한 확장이 필요한 상황입니다. 특히 AI 기술이 빠른속도로 고도화되고 인력확보에 어려움을 겪는 상황에서 지속적인 연구개발이 선행되지 않는다면 선행기술을 확보하지 못하여 경쟁력이 약화될 수 있으므로, 지속적인 연구개발이 선행되지 않는다면 선행기술을 확보하지 못하여 경쟁력이 약화될 수 있으므로, 기존 진행 프로젝트 및 신규 개발 프로젝트에 필요한 연구개발자금, 핵심 연구인력에 대한 최적의 연구개발 환경 제공 등 안정적 수준의 운영자금이 필요합니다. 이에 당사는 공모자금 유입으로, 장기간 연구개발에 필요한 자금의 투자, 핵심 인력 운영, 해외시장 진출에 자금을 사용할 계획입니다. 그러나, 예상치 못한 변수가 발생함에 따라 사업환경 및 대외환경 변화가 발생할 경우, 공모자금은 현재의 계획대로 사용되지 못할 위험이 있습니다. 당사는 금번 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금 14,777백만원을 기존 AI 영상분석 시장을 강화하거나 확대하고 신규 시장을 창출하기 위한 연구개발비, AI 개발을 가속화할 장비 투자, AI학습 데이터 투자, 신규 사업, 영업 조직 및 판매 채널 확대 등에 사용할 예정입니다. 공모자금 입금 후 실제 투자집행 시기까지 자금 보유 기간에는 국내 제1금융권 및
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증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 구체적인 자금의 사용 계획은 다음과 같습니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출 시기는 당사가 직면한 사업 환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 있습니다. (단위: 백만원) 구분 내역 2022년 2023년 2024년 합계 연구개발비 1. 스마트시티 내 자율주행 인프라 관련 교통 솔루션 개발 및 고도화 2. AI 영상분석 기술 및 제품 개발 및 고도화 3. 연구인력 확보 장비 투자 1. AI 연구개발을 위한 GPU farm 확충 데이터 투자 1. 무상 및 유상 데이터 확대 및 데이터 레이블링 영업 및 마케팅 확대 1. 통신사, SI 대기업 등 스마트시티 컨소시엄 구축을 위한 영업 및 기존 고객사 네트워크 강화를 통한 판매채널 확대 2. 제품 및 서비스 마케팅 강화 자금 사용 합계 (1) 연구개발비 (단위: 백만원) 구 분 내역 2022년 2023년 2024년 합계 연구개발비 1. 스마트시티 내 자율주행 인프라 관련 교통 솔루션 개발 및 고도화 2. 지능형 선별관제시스템 전용 AI 영상분석 솔루션 고도화 3. 메타버스 활용한 실시간 AI영상정보기반 솔루션 개발 및 실증 4. 영상분석과 IoT 융합형 산업안전 솔루션 개발 5. 심층 인공지능 기술 연구 6. 차세대 AI 연구에 활용 가능한 유연한 딥러닝 알고리즘 개발 자금 사용 합계 당사는 예상 공모금액 14,777 백만원 중 7,234 백만원을 연구개발비로 투자하여 (주)핀텔의 PREVAX를 고도화하고 BSD의 개발 및 출시를 완료하여 기술 경쟁력을 공고히 하고 이를 통해 시장경쟁력을 강화할 예정입니다. 스마트시티 산업이 확대되고 자율주행 도로 인프라 수요의 가파른 증가세에 따라 당사는 AI 영상분석 솔루션을 스마트시티 내 자율주행 도로환경에 최적화되도록 개발 및 고도화하여 스마트교통 분야의 AI 영상분석 솔루션 기업으로서 지위를 공고화하고자 합니다. 또한 스마트시티의 다른 한 축인 스마트보안의 핵심 요소인 지능형 선별관제시스템 전용 AI 영상분석 솔루션을 딥러닝 기술을 통해 고도화하고 AI CCTV와 접목하여 안정적인 매출과 고수익 구조를 정착시킬 예정입니다. 도시가 스마트화되면서 메타버스 및 IoT 등 인공지능 기술과의 융합이 중요해짐에 따라 관련된 인공지능 기술 연구 및 딥런이 알고리즘 개발을 통해 당사의 빠른 시장 확대에 기여할 예정입니다. (2) 장비 투자 (단위: 백만원) 구분 내역 2022년 2023년 2024년 합계 장비투자 1. AI 연구개발을 위한 GPU farm 확충 자금 사용 합계 네이버는 2020년 10월에 1,120개의 GPU를 보유한 AI 연구개발용 슈퍼컴퓨터를 도입했으며, 이는 빠른 AI 서버를 많이 보유하면 할수록 AI기술 경쟁에서 경쟁사에 앞서 갈 수 있기 때문입니다. 당사는 공모자금 중 30억원을 투자하여 AI 서버 Farm을 구축하고 이를 통해 AI 연구개발에 들이는 시간을 대폭 절감하고 시장에서 요구하는 인공지능 기술에 적시 대응함으로써 기술 경쟁에서 우위를 확보할 계획입니다. 또한 원활한 영상분석 인공지능 개발에도 대량의 스토리지는 필수적이므로, 스토리지 구매에 5억원을 사용할 예정입니다. (3) 데이터 투자 (단위: 백만원) 구분 내역 2022년 2023년 2024년 합계 데이터 투자 1. 무상 및 유상 데이터 확대 및 데이터 레이블링/가공 자금 사용 합계 당사는 공공 데이터를 포함한 사용가능한 무료 데이터를 지속적으로 수집하는 것은 물론 지식재산권이 있는 영상, 음성까지 빅데이터 수집 커버리지를 확대하고, 이를 레이블링하거나 가공하는데 10억원을 투자할 예정입니다. 이렇게 구축된 데이터는 당사의 연구개발과 당사의 각 사업부서의 사업을 위한 데이터로 제공되어 당사의 AI 경쟁력에 기여할 것입니다.(4) 영업조직 및 판매채널 확대 (단위: 백만원) 구분 내역 2022년 2023년 2024년 합계 영업조직
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및판매채널 확대 1. 통신사, SI 대기업 등 스마트시티 컨소시엄 구축을 위한 영업 및 기존 고객사 네트워크 강화를 통한 판매채널 확대 2. 제품 및 서비스 마케팅 강화 자금 사용 합계 당사의 주력 시장인 스마트시티 내 ITS 및 자율주행 인프라 구축은 통신사 및 SI 대기업을 중심으로 컨소시엄을 구성하여 사업을 진행하는 구조입니다. 따라서 컨소시엄의 SI를 담당하는 대기업과의 네트워크가 중요하므로 전담 영업조직을 구축하여 영업 및 커뮤니케이션을 담당할 예정입니다. 그리고 기존에 네트워크를 쌓아 납품 이력이 있는 고객사와의 네트워크 강화를 통해 기존에 당사가 점유하던 판매채널 외 기존 고객사의 신규 판매채널을 확보하여 외형 성장 및 수익성 확보에 기여할 계획입니다. 그리고 새로이 출시되는 제품과 서비스의 시장 침투와 기존 시장에서의 당사 제품과 서비스의 인지도 향상을 위해 마케팅을 강화할 계획입니다. 당사는 이를 위해 35 억원을 투자할 계획입니다. 다만, 금번 코스닥시장 공모를 통해 유입되는 자금은 사업환경 변화 및 대외환경 변화 등 예상치 못한 변수가 발생함에 따라 현재의 계획대로 사용되지 못할 가능성도 있습니다. 따라서 공모자금 사용내역이 변동될 수 있으므로 투자자분들께서는 유의하시기 바랍니다. (주9) 정정 후 저. 공모자금의 사용계획 관련 위험 당사는 코스닥시장 상장 공모를 통해 조달된 공모자금 중 발행제비용 971백만원 을 제외한 17,362백만원 중 5,585백만원 을 시설자금으로, 나머지 11,777백만원을 운영자금으로 사용할 예정입니다. 당사의 사업 분야인 AI 영상분석을 통한 교통 및 방범 솔루션 분야는 AI와 영상처리 기술의 진화와 함께 기술 발전이 가속화되고 있으며 제품의 수요 확대가 빠르게 이루어짐에 따라 당사의 연구개발 역량 또한 확장이 필요한 상황입니다. 특히 AI 기술이 빠른속도로 고도화되고 인력확보에 어려움을 겪는 상황에서 지속적인 연구개발이 선행되지 않는다면 선행기술을 확보하지 못하여 경쟁력이 약화될 수 있으므로, 지속적인 연구개발이 선행되지 않는다면 선행기술을 확보하지 못하여 경쟁력이 약화될 수 있으므로, 기존 진행 프로젝트 및 신규 개발 프로젝트에 필요한 연구개발자금, 핵심 연구인력에 대한 최적의 연구개발 환경 제공 등 안정적 수준의 운영자금이 필요합니다. 이에 당사는 공모자금 유입으로, 장기간 연구개발에 필요한 자금의 투자, 핵심 인력 운영, 해외시장 진출에 자금을 사용할 계획입니다. 그러나, 예상치 못한 변수가 발생함에 따라 사업환경 및 대외환경 변화가 발생할 경우, 공모자금은 현재의 계획대로 사용되지 못할 위험이 있습니다. 당사는 금번 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금 백만원을 기존 AI 영상분석 시장을 강화하거나 확대하고 신규 시장을 창출하기 위한 연구개발비, AI 개발을 가속화할 장비 투자, AI학습 데이터 투자, 신규 사업, 영업 조직 및 판매 채널 확대 등에 사용할 예정입니다. 공모자금 입금 후 실제 투자집행 시기까지 자금 보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 구체적인 자금의 사용 계획은 다음과 같습니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출 시기는 당사가 직면한 사업 환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 있습니다. (단위: 백만원) 구분 내역 2022년 2023년 2024년 합계 연구개발비 1. 스마트시티 내 자율주행 인프라 관련 교통 솔루션 개발 및 고도화 2. AI 영상분석 기술 및 제품 개발 및 고도화 3. 연구인력 확보 장비 투자 1. AI 연구개발을 위한 GPU farm 확충 데이터 투자 1. 무상 및 유상 데이터 확대 및 데이터 레이블링 영업 및 마케팅 확대 1. 통신사, SI 대기업 등 스마트시티 컨소시엄 구축을 위한 영업 및 기존 고객사 네트워크 강화를 통한 판매채널 확대 2. 제품 및 서비스 마케팅 강화 자금
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사용 합계 (1) 연구개발비 (단위: 백만원) 구 분 내역 2022년 2023년 2024년 합계 연구개발비 1. 스마트시티 내 자율주행 인프라 관련 교통 솔루션 개발 및 고도화 2. 지능형 선별관제시스템 전용 AI 영상분석 솔루션 고도화 3. 메타버스 활용한 실시간 AI영상정보기반 솔루션 개발 및 실증 4. 영상분석과 IoT 융합형 산업안전 솔루션 개발 5. 심층 인공지능 기술 연구 6. 차세대 AI 연구에 활용 가능한 유연한 딥러닝 알고리즘 개발 자금 사용 합계 당사는 예상 공모금액 14,777 백만원 중 7,234 백만원을 연구개발비로 투자하여 (주)핀텔의 PREVAX를 고도화하고 BSD의 개발 및 출시를 완료하여 기술 경쟁력을 공고히 하고 이를 통해 시장경쟁력을 강화할 예정입니다. 스마트시티 산업이 확대되고 자율주행 도로 인프라 수요의 가파른 증가세에 따라 당사는 AI 영상분석 솔루션을 스마트시티 내 자율주행 도로환경에 최적화되도록 개발 및 고도화하여 스마트교통 분야의 AI 영상분석 솔루션 기업으로서 지위를 공고화하고자 합니다. 또한 스마트시티의 다른 한 축인 스마트보안의 핵심 요소인 지능형 선별관제시스템 전용 AI 영상분석 솔루션을 딥러닝 기술을 통해 고도화하고 AI CCTV와 접목하여 안정적인 매출과 고수익 구조를 정착시킬 예정입니다. 도시가 스마트화되면서 메타버스 및 IoT 등 인공지능 기술과의 융합이 중요해짐에 따라 관련된 인공지능 기술 연구 및 딥런이 알고리즘 개발을 통해 당사의 빠른 시장 확대에 기여할 예정입니다. (2) 장비 투자 (단위: 백만원) 구분 내역 2022년 2023년 2024년 합계 장비투자 1. AI 연구개발을 위한 GPU farm 확충 자금 사용 합계 네이버는 2020년 10월에 1,120개의 GPU를 보유한 AI 연구개발용 슈퍼컴퓨터를 도입했으며, 이는 빠른 AI 서버를 많이 보유하면 할수록 AI기술 경쟁에서 경쟁사에 앞서 갈 수 있기 때문입니다. 당사는 공모자금 중 55.8억원 을 투자하여 AI 서버 Farm을 구축하고 이를 통해 AI 연구개발에 들이는 시간을 대폭 절감하고 시장에서 요구하는 인공지능 기술에 적시 대응함으로써 기술 경쟁에서 우위를 확보할 계획입니다. 또한 원활한 영상분석 인공지능 개발에도 대량의 스토리지는 필수적이므로, 스토리지 구매에 5억원을 사용할 예정입니다. (3) 데이터 투자 (단위: 백만원) 구분 내역 2022년 2023년 2024년 합계 데이터 투자 1. 무상 및 유상 데이터 확대 및 데이터 레이블링/가공 자금 사용 합계 당사는 공공 데이터를 포함한 사용가능한 무료 데이터를 지속적으로 수집하는 것은 물론 지식재산권이 있는 영상, 음성까지 빅데이터 수집 커버리지를 확대하고, 이를 레이블링하거나 가공하는데 10억원을 투자할 예정입니다. 이렇게 구축된 데이터는 당사의 연구개발과 당사의 각 사업부서의 사업을 위한 데이터로 제공되어 당사의 AI 경쟁력에 기여할 것입니다.(4) 영업조직 및 판매채널 확대 (단위: 백만원) 구분 내역 2022년 2023년 2024년 합계 영업조직 및판매채널 확대 1. 통신사, SI 대기업 등 스마트시티 컨소시엄 구축을 위한 영업 및 기존 고객사 네트워크 강화를 통한 판매채널 확대 2. 제품 및 서비스 마케팅 강화 자금 사용 합계 당사의 주력 시장인 스마트시티 내 ITS 및 자율주행 인프라 구축은 통신사 및 SI 대기업을 중심으로 컨소시엄을 구성하여 사업을 진행하는 구조입니다. 따라서 컨소시엄의 SI를 담당하는 대기업과의 네트워크가 중요하므로 전담 영업조직을 구축하여 영업 및 커뮤니케이션을 담당할 예정입니다. 그리고 기존에 네트워크를 쌓아 납품 이력이 있는 고객사와의 네트워크 강화를 통해 기존에 당사가 점유하던 판매채널 외 기존 고객사의 신규 판매채널을 확보하여 외형 성장 및 수익성 확보에 기여할 계획입니다. 그리고 새로이 출시되는 제품과 서비스의 시장 침투와 기존 시장에서의 당사 제품과 서비스의 인지도 향상을 위해 마케팅을 강화할 계획입니다. 당사는 이를 위해 35 억원을 투자할 계획입니다. 다만, 금번 코스닥시장 공모를 통해
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유입되는 자금은 사업환경 변화 및 대외환경 변화 등 예상치 못한 변수가 발생함에 따라 현재의 계획대로 사용되지 못할 가능성도 있습니다. 따라서 공모자금 사용내역이 변동될 수 있으므로 투자자분들께서는 유의하시기 바랍니다. (주10) 정정 전 4. 공모가격에 대한 의견 가. 평가결과 대표주관회사인 대신증권㈜는 ㈜핀텔의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다. 구 분 내 용 주당 희망공모가액 확정공모가액결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜핀텔의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜핀텔의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 대신증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 나. 희망공모가액 산출방법 (1) 평가모형의 개요 일반적으로 주식시장에서 기업의 가치를 평가하는 방법으로는 절대가치평가법과 상대가치평가법이 있습니다.절대가치 평가방법으로는 대표적으로 미래현금흐름의 현재가치할인모형(DCF: Discounted Cash Flow Method)과 본질가치평가법이 있으며, 미래현금흐름의 현재가치할인모형(DCF)은 미래에 실현될 것으로 예상되는 기업의 연도별 현금흐름을 추정하고 이에 적정한 할인율(가중평균자본비용(WACC : Weighted Average Cost Of Capital - 기업의 자본조달원천별 가중치를 곱하여 산출한 자기자본비용과 타인자본비용의 합)을 적용하여 현재가치를 산정하는 평가방법입니다. 이를 위해서는 최소 5년 이상의 미래 현금흐름 및 적정 할인율을 추정하여야 하며, 비교회사와 비교하기 위해서는 비교회사의 미래현금흐름 및 할인율을 추정하여야만 상호비교가 가능한 모형으로이러한 미래 현금흐름 및 적정 할인율을 산정함에 있어 객관적인 기준이 명확하지가 않고 평가자의 주관이 개입될 경우 평가 지표로서 유의성을 상실할 우려가 있습니다. 본질가치평가법은 2002년 8월 "유가증권인수업무에 관한 규칙" 개정 이전에 공모주식의 평가를 위해 사용하던 규정상의 평가방법으로 최근 사업연도의 자산가치와 향후 2개년 추정실적을 기준으로 한 수익가치를 1과 1.5의 가중치를 두어 산출하는 절대가치 평가방법의 한 기법입니다. 그러나, 본질가치를 구성하는 자산가치는 역사적 가치로서 기업가치를 평가함에 있어 과거 실적을 중요시 한다는 점에 있어 한계가 있으며, 또한 이를 보완하는 향후 2개년간 추정손익에 의해 산정되는 수익가치는 손익 추정시 평가자의 주관 개입 가능성, 추정기간의 불충분성 및 자본환원율로 인한 기업가치의 고평가 가능성 등은 한계점으로 지적되고 있습니다. 상대가치 평가방법(PER 비교, EV/EBITDA 비교, PSR 비교, PBR 비교 등)은 주식시장에 분석대상기업과 동일하거나 유사한 제품을 주요제품으로 하는 비교가능성이 높은 유사 기업들이 존재하고, 주식시장은 이런 기업들의 가치를 평균적으로 올바르고 적정하게 평가하고 있다는 가정하에 분석대상기업과 비교기업을 비교 ·평가하는방법으로서 그 평가방법이 간단하고 연관성을 갖기 때문에 유용한 기업가치 평가방법으로 인정되고 있습니다.그러나, 비교기업의 선정시 평가자의 주관 개입 가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가)로 인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 여전히 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 이와 같이 상대가치 평가방법(PER 비교, EV/EBITDA 비교, PSR 비교, PBR 비교 등)을 적용하기 위해서는 비교대상 회사들이 우선적으로 일정한 재무적 요건을 충족하여야 하며 또한, 사업적, 기술적,
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관련 시장의 성장성, 주력 제품군 등의 질적 측면에서 일정 부분 평가대상회사와 유사성을 갖고 있어야 합니다. (2) 비교평가 모형의 선정 대표주관회사인 대신증권㈜은 금번 공모를 위한 (주)핀텔의 주당가치를 평가함에 있어 상기 평가방법 중 유가증권시장 또는 코스닥시장에 기상장된 유사회사를 이용한 상대가치 평가법을 이용하였습니다. [(주)핀텔 상대가치 산정시 PER 적용사유] 적용 투자지표 투자지표의 적합성 PER PER(Price/Earning Ratio)는 해당 기업의 주가와 주당순이익(EPS)의 관계를 규명하는 비율로서 기업의 영업활동을 통한 수익력에 대한 시장의 평가, 성장성, 영업활동의 위험성 등이 총체적으로 반영된 지표입니다. 또한 개념이 명확하고 계산의 용이성으로 인해 가장 널리 사용되는 투자지표이기도 합니다. PER는 순이익을 기준으로 비교가치를 산정하므로 개별 기업의 수익성을 잘 반영하고 있을 뿐만 아니라, 산업에 대한 향후 미래의 성장성이 반영되어 개별 기업의 PER가 형성되므로, PER를 적용할 경우 특정산업에 속한 기업의 성장성과 수익성을 동시에 고려할 수 있고 산업 고유위험에 대한 Risk 요인도 주가를 통해 반영될 수 있습니다. 이에 따라 발행회사인 ㈜마인즈랩의 금번 공모주식에 대한 평가에 있어 상대가치 평가방법 중 가장 보편적이고 소속업종 및 해당기업의 성장, 수익, 위험을 반영할 수 있는 모형인 PER를 활용하였습니다. [(주)핀텔 상대가치 산정시 EV/EBITDA, PBR, PSR제외사유] 제외 투자지표 투자지표의 부적합성 EV/EBITDA EV/EBITDA는 기업가치(EV)와 영업활동을 통해 얻은 이익(EBITDA)과의 관계를 나타내는 지표로 기업이 자기자본과 타인자본을 이용하여 어느 정도의 현금흐름을 창출할 수 있는 지를 나타내는 지표입니다. EBITDA는 유형자산이나 기계장비에 대한 감가상각비 등 비현금성 비용이 많은 산업에 유용한 지표로써, 동사 가치를 나타내는 데에는 적정한 지표로 사용되기 어렵다는 판단하에 가치산정시 제외하였습니다. PBR PBR(주가순자산비율)은 해당 기업의 주가가 BPS(주당순자산)의 몇 배인가를 나타내는 지표로 엄격한 회계기준이 적용되고 자산건전성을 중요시하는 금융기관의 평가나 고정자산의 비중이 큰 장치산업의 경우 주로 사용되는 지표입니다. 동사의 경우 금융기관이 아니며, 고정자산 비중이 크지 않아 순자산가치가 상대적으로 중요하지 않기 때문에 가치평가의 한계성을 내포하고 있어 가치산정시 제외하였습니다. PSR PSR(주가매출액비율)은 해당 기업의 주가가 SPS(주당매출액)의 몇 배인가를 나타내는 지표로 일반적으로 비교기업의 이익이 적자(-)일 경우 사용하는 보조지표로 이용되고 있습니다. PSR이 적합한 투자지표로 이용되기 위해서는 비교기업간에 매출액 대비 수익률이 유사해야 하지만 현실적으로 기업마다 매출액 대비 수익율(ROS)은 상이하며, 단순히 매출액과 관련하여 주가 비교시에 수익성을 배제한 외형적 크기만을 비교하여 왜곡된 정보를 제공할 수 있기 때문에 가치산정시 제외하였습니다. (3) 비교평가 모형의 한계 동사의 주당 평가가액은 동사의 2024년 추정 주당순이익의 현가를 기준으로 PER를 적용하여 산출한 상대적 성격의 비교가치로서 동사의 기업가치를 평가하는데 있어 절대성을 내포하고 있는 것은 아니며, 향후 발생할 수 있는 경기상황의 변동 및 동사가 속한 산업의 성장성 및 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험 등이 계량화되어 반영되지 않았습니다.또한, 동사의 2024년의 주당순이익 추정을 위한 여러 가정 및 추정 주당순이익을 사업위험을 감안한 현재가치로 환산하기 위한 할인율에 대해 불확실성과 평가자의 자의성 개입 가능성이 있으며, 비교대상회사의 기준주가를 특정시점에서 산정하였으므로 향후 발생할 수 있는 비교대상회사의 주가변동에 의하여 동사의 주당 평가가액도 변화할 수 있습니다.따라서 금번 평가의 결과로 산출된 동사의 평가가치는 대표주관회사인 대신증권㈜가 그 가치를 보증하거나 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 예측하는 것이 아님을 유의하시기
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바랍니다. (4) 유사회사 선정 대표주관회사인 대신증권㈜은 동사의 업종, 사업, 재무 및 일반 유사성을 고려하여 (주)셀바스에이아이, (주)위세아이텍 2개사를 동사의 공모가격 산정을 위한 유사회사로 선정하였으며, 상세 선정내역은 다음과 같습니다.최종 선정된 유사회사는 동사와 유사한 사업을 영위하고 있으나, 주요 사업 및 매출의 차이가 존재합니다. 또한 사업전략, 영업환경, 시장 내 위치 등의 차이가 존재할 수 있으므로, 투자자께서는 비교참고 정보를 토대로 한 투자의사 결정 시 이러한 차이점이 존재한다는 사실에 유의하시기 바랍니다. (가) 유사회사 선정 요약 [국내 유사회사 선정 기준표] 구분 선정기준 세부검토기준 회사수 1단계 산업분류유사성 한국표준산업분류상 다음 중 하나에 속하는 상장회사① 응용소프트웨어 개발 및 공급업(J58222)② 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업(J58221)③ 방송장비 제조업(C26421) 125개 2단계 사업 및 제품유사성 AI 및 인공지능 소프트웨어, 영상분석, 보안서비스(영상 및 보안관제 등), 스마트시티 관련 서비스를 주력 사업으로 영위할 것 12개 3단계 재무 유사성 ① 2021년 온기 및 2022년 반기 영업이익 흑자 시현 기업② 2021년 사업연도 감사의견이 적정일 것③ 12월말 결산 법인일 것 2개 4단계 일반 요건 ① 상장 후 1년이 경과하였을 것② 최근 6개월 이내 합병, 분할 또는 중요한 영업의 양수도 등이 없었을 것③ 최근 6개월간 한국거래소로부터 투자유의종목, 관리종목, 기업회계기준 위배로 인한 조치를 받은 사실이 없을 것 2개 (나) 유사회사 선정 세부내역 1) 1차 유사회사 선정 동사는 AI 인공지능 영상분석 솔루션 제품의 개발과 공급을 주 사업으로 영위하고 있습니다. 이에, 동사의 주된 사업적 특성을 고려하여 표준산업분류 상 [응용 소프트웨어 개발 및 공급업(J58222)], [시스템 소프트웨어 개발 및 공급업(J58221)], 방송장비 제조업(C26421)에 속한 코스닥 또는 유가증권시장 상장사를 1차 유사회사로 선정하였습니다. 한국 표준산업분류 해당기업 비고 응용 소프트웨어개발 및 공급업(J58222) 현대오토에버(주), 유엔젤(주), 텔코웨어(주), 라온피플(주), (주)에이트원, (주)티사이언티픽, (주)코난테크놀로지, (주)바이브컴퍼니, (주)아이퀘스트, 한솔인티큐브(주), (주)뷰노, (주)티라유텍, (주)이스트소프트, (주)네오위즈홀딩스, (주)딥노이드, (주)웨이버스, (주)토탈소프트뱅크, (주)네이블커뮤니케이션즈, (주)신테카바이오, (주)원티드랩, (주)에프에스엔, 오상자이엘(주), (주)현대이지웰, (주)알티캐스트, (주)라이프시맨틱스, (주)비트컴퓨터, 지니언스(주), 이노뎁(주), (주)링크제니시스, 모바일어플라이언스(주), (주)솔트룩스, (주)루닛, (주)모바일리더, SBI핀테크솔루션즈(주), (주)디어유, 웹케시(주), (주)폴라리스오피스, (주)포시에스, (주)비트나인, 한국정보인증(주), 코나아이(주), 키네마스터(주), 갤럭시아머니트리(주), (주)지니뮤직, (주)엔에이치엔벅스, (주)엠로, (주)엔텔스, (주)모아데이타, (주)지어소프트, (주)한글과컴퓨터, (주)다날, (주)영림원소프트랩, (주)핸디소프트, (주)브리지텍, (주)위세아이텍, (주)지란지교시큐리티, (주)씨이랩, 비플라이소프트(주), (주)이루온, (주)코리아센터, (주)맥스트, (주)유비케어, (주)셀바스에이아이, (주)핑거, (주)한컴MDS, 팅크웨어(주), (주)케이지이니시스, (주)다나와, (주)제이엘케이, (주)쿠콘, (주)알체라, (주)마이더스에이아이, 이지케어텍(주), (주)비즈니스온커뮤니케이션, 브레인즈컴퍼니(주), (주)수산아이앤티, (주)마인즈랩, (주)시큐브, 코닉오토메이션(주), 미디어젠(주), (주)파수, (주)플래티어, 엑스큐어(주), (주)이씨에스텔레콤, (주)트윔, 나무기술(주), 알서포트(주) 87개 시스템 소프트웨어개발 및 공급업(J58221) 에스지에이솔루션즈(주), (주)네오리진, (주)엑셈, (주)안랩,
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(주)싸이버원, (주)플랜티넷, 한국전자인증(주), 에스지에이(주), (주)케이사인, (주)한컴위드, (주)드림시큐리티, (주)인피니트헬스케어, (주)투비소프트, 아이크래프트(주), (주)휴네시온, (주)에스에스알, 유비벨록스(주), (주)아톤, 이니텍(주), 라온시큐어(주), (주)누리플렉스, 소프트캠프(주), (주)아이티아이즈, (주)디지캡, (주)아프리카티비, (주)와이더플래닛, 커머스마이너(주) 27개 방송장비 제조업(C26421) 컨버즈(주), (주)홈캐스트, (주)아리온테크놀로지, (주)아이디스, (주)알로이스, (주)비덴트, (주)삼진, (주)인콘, 가온미디어(주), (주)더에이치큐, (주)탑코미디어 11개 2) 2차 유사회사 선정 1차 유사회사 125개사 중 세부적인 사업 유사성을 기준으로 최근 사업연도 기준 AI 및 인공지능 관련 소프트웨어, 영상분석 솔루션, 보안 서비스(생활보안 관련) 및 스마트시티 관련 매출 비중이 40% 이상인 회사를 선정하였습니다. 업체명 최근 사업연도 매출비중 선정여부 현대오토에버(주) ITO부문 50.05%, SI부문 35.98%, 차량용 SW 부문 13.97% X 유엔젤(주) 코어네트워크 (5G, IoT 포함) 70.60%, 스마트러닝 11.71%, 서비스사업 14.02%, 기타 3.67% X 텔코웨어(주) 무선데이터 80.08%, 음성핵심망 18.2%, 기타 1.0% X 라온피플(주) AI 머신비전 솔루션 53.6%, 카메라 모듈검사 솔루션 34.0%, 골프센서 12.4% O (주)에이트원 교육훈련용 솔루션(가상훈련시스템 등) 100.00% X (주)티사이언티픽 모바일 쿠폰/상품권 51.22%, 모바일 쿠폰 관련 서비스 및 SI용역 48.78% X (주)코난테크놀로지 X (주)바이브컴퍼니 X (주)아이퀘스트 중소기업 경영 ERP 78.78%, 중소기업 경영 SAP 11.70%, 부가서비스 5.45%, 양식지 4.06% X 한솔인티큐브(주) 컨택센터 및 CRM 92%, SMSC 및 MMSC 등 8% X (주)뷰노 O (주)티라유텍 X (주)이스트소프트 인터넷S/W 사업 36.10%, 인터넷포털 사업 25.20%, 인터넷게임 사업 27.00%, 기타 11.70% X (주)네오위즈홀딩스 지주사업 100.0% X (주)딥노이드 인공지능 의료영상판독솔루션 개발 단일 사업 부분(라이선스 제공 47.2%, 상품매출 10.1%, 용역제공 42.7%) X (주)웨이버스 솔루션(공간정보 SI, 공간정보 SM, 공간정보 플랫폼) 80.57%, 인프라(HW+SW) 18.18%, 기타 1.25% X (주)토탈소프트뱅크 컨테이너 터미널 자동화 시스템 70.8%, 훈련용 시뮬레이션 시스템 8.5% 등 X (주)네이블커뮤니케이션즈 유무선 융합 통신 및 IoT 70.9%, AII-IP 통신 보안 16.8%, 기타 12.3% X (주)신테카바이오 빅데이터와 개인 유전체지도를 활용한 용역매출 100.0% X (주)원티드랩 채용 91.63%, 긱스 6.53%, 기타 0.21% X (주)에프에스엔 종합광고대행 23.47%. 광고 플램폼 운영 등 35.11%. D2C 커머스(링티, 디닥넥 등) 14.59%, 해외 사업 30.53%. 연결조정 -3.7% X 오상자이엘(주) PLM Solution 37.68%, 시스템용역 31.1%, 시스템통합 20.23%, 기타 10.39% X (주)현대이지웰 복지상품 여행, 콘텐츠 등 91.8%, EAP서비스,건강검진서비스 7.75%, 기타 0.45% X (주)알티캐스트 X (주)라이프시맨틱스 디지털헬스 기술플랫폼 99.87%, 디지털헬스 솔루션 0.13%, % X (주)비트컴퓨터 의료정보사업 73.9%, 교육사업 21.71%, 임대사업 등 4.40% X 지니언스(주) 네트워크보안(제품) 82.46%, 네트워크보안(용역) 17.51%, 기타(건물임대) 0.03% X 이노뎁(주) 영상인식 80.12%, 데이터플랫폼 11.02%, 기타 8.86% O (주)링크제니시스 X 모바일어플라이언스(주) 영상기록장치, HUD, ADAS, 내비게이션 외 97.28% 등 X
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(주)솔트룩스 O (주)루닛 O (주)모바일리더 인지소프트 SW 솔루션 92.6%, SW솔루션 및 IT 서비스 23.1%, 연결조졍 -15.7% X SBI핀테크솔루션즈(주) 결제서비스 34.5%, 개인머니서비스 56.4%, 기업지원서비스 11.0% 조정 -1.9% X (주)디어유 X 웹케시(주) B2B핀테크 서비스 83.49%, e금융사업(SI) 8.39%, B2B솔루션 및 기타 8.11% X (주)폴라리스오피스 오피스 소프트웨어 46.26%, 모바일게임 29.84%, IT ·협업 서비스 17.78%, 기타 6.13% X (주)포시에스 리포트 부문 49.6%, 전자문서 부문 48.9%, 기타 1.5% X (주)비트나인 Graph Database 매출(제품매출+서비스매출) 83.8%, 일반 IT SI매출(서비스매출) 16.2% X 한국정보인증(주) X 코나아이(주) KONA카드,콤비카드,통신카드 49.00%, S/W개발, 코나머니 외 31.62%, COB, 스마트카드외 19.38% X 키네마스터(주) 모바일 동영상 편집앱 89.33%, 모바일 동영상 플레이어 10.57%, 기 타 0.1% X 갤럭시아머니트리(주) 전자결제사업 70.26%, O2O사업 25.55%, 기타 4.19% X (주)지니뮤직 음악사업 93.35%, 기타 3.45%, 도서관련콘텐츠사업 3.2% X (주)엔에이치엔벅스 B2C(디지털 음원서비스/ SNS운영 외) 59.21%, B2B(음원유통 등) 40.79% X (주)엠로 시스템구축 및 전문용역 74.51%, 기술지원 17.31%, 클라우드 사용료 8.18% X (주)엔텔스 운영지원시스템 39.77%, 서비스제공플랫폼 24.41%, 기타 35.82% X (주)모아데이타 제품(페타온 포캐스터) 83.78%, 상품(네트워크 장비 등) 10.93%, 서비스(헬스케어) 3.05%, 기타 2.24% X (주)지어소프트 유통 및 이커머스 61%, IT서비스 30.17%, 광고사업부 8.83% X (주)한글과컴퓨터 X (주)다날 커머스사업부문 83.87%, 프랜차이즈부문 7.21%, 디지털콘텐츠부문 6.8%, 기타 2.12% X (주)영림원소프트랩 X (주)핸디소프트 SW부문 용역매출(개발용역 등) 63.76%, SW부문 용역매출(유지보수) 35.89%, SW부문 기타매출 0.35% X (주)브리지텍 콜센터 솔루션 75.09%, 유지보수 및 클라우드 콜센터 21.99%, IP기반 유무선멀티미디어서비스 2.91% X (주)위세아이텍 빅데이터 (분석과 품질) 78.94%, AI 21.06%, O (주)지란지교시큐리티 메일보안 35.52%, 상품매출 18.81%, 모바일보안 11.95%, 문서보안 9.47% 등 X (주)씨이랩 GPU활용 솔루션 어플라이언스 57.12%, AI용역 24.79%, 솔루션 9.21%, 데이터유통 6.62% O 비플라이소프트(주) 제품 78.26%, 용역 13.93%, 기타 7.81% X (주)이루온 기타 시스템 64.23%, 통신 솔루션 35.77% X (주)코리아센터 테일리스트 외 51.71%, 메이크샵 외 28.05%, 기타 20.24% X (주)맥스트 산업용 AR 솔루션 68.82%, XR 메타버스 플랫폼 22.22%, AR 개발 플랫폼 8.96% X (주)유비케어 의료정보플랫폼 99.89%, 공통(미배분) 0.11% X (주)셀바스에이아이 음성 및 영상 인식 솔루션 30%, 인공지능 기반 교육 플랫폼 7%, 인공지능 헬스케어 4%, 종속회사 매출 60% O (주)핑거 플랫폼 79.58%, 기타 20.42%, X (주)한컴MDS X 팅크웨어(주) 블랙박스 70.38%, 기타 29.62%, X (주)케이지이니시스 전자상거래 및 유통 83.25%, 요식업 11.46%, 교육사업부문 2.7%, 기타 2.59% X (주)다나와 제품/상품매출 등 70.3%, 제휴쇼핑 10.7%, 판매수수료 9.4%, 광고 7.5%, 정보이용료 등 2.2% X (주)제이엘케이 원격 인공지능 헬스케어 인공지능 데이터 매니지먼트 81.7%, 인공지능 산업 보안 분석 솔루션 등 9.5%, 인공지능 의료 분석
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솔루션 8.8% O (주)쿠콘 페이먼트서비스 55%, 데이터서비스 45% X (주)알체라 인공지능 학습 데이터 labling, 정제 34.93%, 얼굴인식기반 발열감지 출입통제 시스템 29.04%, 3D landmark 안면 인식 21.67% O (주)마이더스에이아이 카나비스(미국) 83.59%, 정보보안 제품 5.72%, 진단키트외 3.29% X 이지케어텍(주) 의료정보시스템 개발 및 판매 56.69%, 의료정보시스템 운영 및 유지보수 41.08%, 클라우드 서비스 수익 2.23% X (주)비즈니스온커뮤니케이션 전자세금계산서 등 61.7%, 전자계약 5.2%, 빅데이터 29.4%, 웹플랫폼서비스 3.7% X 브레인즈컴퍼니(주) 솔루션 66.0%, 유지보수 34.0% X (주)수산아이앤티 보안솔루션 51.9%, 공유단말접속관리서비스 46.9%, 기타 1.2% X (주)마인즈랩 X (주)시큐브 보안운영체제 등 62.24%, 보안유지보수 서비스 37.76% X 코닉오토메이션(주) 제어SW 51.09%, IT인프라 46.86%, 스마트팩토리 2.05% X 미디어젠(주) 차량 등 음성시스템 67.9%, 차량용 음성솔루션 19.1%, 기타 13.0% X (주)파수 데이터보안 56.0%, 유지관리외 23.3%, 애플리케이션 보안 17.6%, 정보보호 컨설팅 3.1% X (주)플래티어 플랫폼 개발 58.9%, 플랫폼 운영/지원 28.1%, 솔루션 제품 6.7%, 상품 라이선스 6.3% X 엑스큐어(주) 스마트카드 71.4%, 용역 26.7%, 기타 1.9% X (주)이씨에스텔레콤 시스템 통합 및 글로벌컨설팅, IP AI 컨택센터 솔루션 44.8%, 콜센터 솔루션 및 인프라구축, 운영 및 유지관리 26.8%, X (주)트윔 O 나무기술(주) 서버, 스토리지 장비 62.5%, 클라우드 15.6%, 솔루션 용역 14.1%, 기타 7.8% X 알서포트(주) X 에스지에이솔루션즈(주) 보안솔루션 21.04%, 임베디드HW 19.16%, 무전솔루션 등 46.15% X (주)네오리진 보안사업 53.26%, 게임사업 46.74% X (주)엑셈 맥스게이지 41.1%, 유지보수 컨설팅 33.4%, 인터맥스 13.0%, 빅데이터 11.9% 등 X (주)안랩 V3 66.6%, 보안관제서비스 등 17.5% 등 X (주)싸이버원 용역: 정보보안 컨설팅 등 95.02%, 상품: 스마트시스템 4.98% X (주)플랜티넷 디지털매거진/음원 및 영상 유통 39.4%, 유해컨텐츠차단서비스 36.6% 등 X 한국전자인증(주) 공동인증서비스 63.49%, 인증솔루션 및 기타 제품 23.14%, 글로벌인증서비스 13.37% X 에스지에이(주) 서비스 83.26%, 스토리지등 10.92%, 보안솔루션 5.82% X (주)케이사인 X (주)한컴위드 PKI 솔루션 외 46.4%, 디지털 포렌식 29.4%, 임대 15.8% 등 X (주)드림시큐리티 렌탈부문 79.36%, 솔루션 7.86%, 개인정보보호서비스 6.18% 등 X (주)인피니트헬스케어 의료용 소프트웨어 개발 및 판매 100.0% X (주)투비소프트 UI/UX 개발용 소프트웨어 40.21%, UI/UX 개발용 소프트웨어 개발 33.09%, UI/UX 유지보수 23.88% 등 X 아이크래프트(주) 네트워크 및 솔루션 장비 판매 69.6%, 인터넷핵심망 등 30.2% 등 X (주)휴네시온 솔루션 75.33%, 용역 20.8%, 상품 3.87% 등 X (주)에스에스알 취약점 진단 솔루션 40.0%, 기술 컨설팅 30.0%, 관리 컨설팅 12.1%, 상품 9.5%, 웹해킹 방지 솔루션 5.6%, 기타 2.8% X 유비벨록스(주) 블랙박스 67.2%, 스마트카드 23.7%, 시스템구축 5.4% 등 X (주)아톤 핀테크 보안 솔루션 45.1%, 핀테크 플랫폼 19.1%, 스마트금융 11.0%, 티머니 솔루션 8.5%, 기타 16.3% X 이니텍(주) ITO 28.8%, SI 21.1%, 금융 ASP 17.1%, 인증 및 통합보안 관리 16.1%, 솔루션/채널 유지보수 등 13.9% 등 X 라온시큐어(주) 모바일 보안
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42.8%, PC보안 12.6%, 통합접근관리 11.2% 등 X (주)누리플렉스 전력IoT사업 81.5%, 공공IoT 사업 12.2%, 산업IoT사업 5.1% X 소프트캠프(주) 문서DRM 43.68%, 유지보수 31.82%, 기타시스템보안/보안관리 10.06% 등 X (주)아이티아이즈 용역매출( Finance core solution, AIㆍBigdata solution 등) 92.2%, 상품매출(SW/HW, solution) 4.98%, 클라우드매출(MSP서비스, 클라우드 구축 및 이관) 2.82% X (주)디지캡 보호솔루션 37.39%, 방송서비스솔루션 27.55%, UHD방송솔루션 22.23% 등 X (주)아프리카티비 뉴미디어 플랫폼 78.08%, 광고 19.91%, 기타 1.15% 등 X (주)와이더플래닛 모바일마케팅/광고 49%, PC마케팅/광고 51% X 컨버즈(주) 통신네트워크 및 커스터머 사업부 80.78%, 제지 사업부 19.22% X (주)홈캐스트 STB 제품 78.93%, 이미지센서 11.65%, STB 부품 5.92% 등 X (주)아리온테크놀로지 용역사업 등 100% X (주)아이디스 X (주)알로이스 제품매출 99.1%, 기타 0.9% X (주)비덴트 X (주)삼진 리모콘 72.29%, 기타 제품 15.24%, IoT 제품 7.18% X (주)인콘 영상보안장비 62.75%, 영상보안솔루션 21.24%, 기타 16.01% O 가온미디어(주) OTT 59.53%, 네트워크 40.24%, 모바일플랫폼 0.23% X (주)더에이치큐 제품 58.97%, 여행수익 36.37%, 상품 3.52% X (주)탑코미디어 디지털 셋탑박스 100% X 커머스마이너(주) 대시 캠, 내비게이션 100% X 3) 3차 유사회사 선정 2차 유사회사로 선정된 12개 기업 중 아래의 재무적 유의성 기준에 따라 2개 기업을 3차 유사회사로 선정하였습니다.① 2021년 온기 및 2022년 반기 영업이익 흑자 시현 기업② 2021년 사업연도 감사의견이 적정일 것③ 12월말 결산 법인일 것 회사명 2021년 2022년 반기 감사의견 시가총액 선정여부 매출액 영업이익 (지배)순이익 매출액 영업이익 (지배)순이익 2021년 (주)트윔 적정 (주)씨이랩 적정 (주)솔트룩스 적정 (주)제이엘케이 적정 (주)알체라 * 적정 이노뎁(주) 적정 (주)뷰노 적정 라온피플(주) 적정 (주)루닛 적정 (주)셀바스AI 적정 선정 (주)위세아이텍 적정 선정 (주)인콘 적정 출처 금융감독원 전자공시시스템 주1) 연결재무제표 작성법인의 당기순이익은 지배기업 소유주 지분 당기순이익으로 산정하였습니다. 주2) 증권신고서 제출일 기준 반기보고서를 제출하지 않은 기업 ( * 로 표시)은 2022년 1분기 기준 재무수치를 기재하였습니다. 4) 4차 유사회사 선정 4차 유사회사 선정은 3차 비교회사로 선정된 기업으로부터 질적 기준을 고려하여 선정하였습니다.① 상장 후 1년이 경과하였을 것② 최근 6개월 이내 합병, 분할 또는 중요한 영업의 양수도 등이 없었을 것③ 최근 6개월간 한국거래소로부터 투자유의종목, 관리종목, 기업회계기준 위배로 인한 조치를 받은 사실이 없을 것 (단위: 백만원, 배) 회사명 상장일 합병, 분할 또는중요한 영업양수도 유무 투자유의종목 등조치 사실 유무 시가총액 PER 값 최종선정 (주)셀바스AI 선정 (주)위세아이텍 선정 출처: 금융감독원 전자공시시스템 주1) 시가총액은 평가기준일 (2022년 08월 16일) 기준 최근일, 5영업일(2022년 08월 09일 ~ 08월 16일), 20영업일 (2022년 07월 19일 ~ 08월 16일) 평균 중 최소값 기준 [최종 유사회사 선정결과 요약] 최종 유사회사 (주)셀바스AI, (주)위세아이텍[총 2개사] (다) 유사회사 선정 결과 대표주관회사인 대신증권㈜는 상기 선정기준을 충족하는 (주)셀바스AI, (주)위세아이텍 2개사를 최종 유사회사로 선정하였습니다.그러나 동사와 선정된 유사회사가 사업의 연관성이 존재하고, 매출 구성 측면에서 선정 가능성이 일정 수준 존재하여도 상대가치 평가방법의 특성상