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후성 — 증권신고서(주식의포괄적교환ㆍ이전)

A. 자산가치 B. 수익가치 나. 상대가치(주1) 해당사항 없음 다. 주식교환가액/1주 (Source: 대현회계법인 Analysis) (주1) 상대가치는 비교목적으로 분석하였으나 3개 이상의 유사회사가 존재하지 않아 가치를 산정하지 아니하였습니다. 완전자회사가 되는 회사의 주식교환가액은 금융감독원 "외부평가업무 가이드라인"의문단30의 내용에 따라 다음과 같이 완전자회사되는 회사의 최근 주식거래 현황 등을고려하여 산정되었습니다. 금융감독원 "외부평가업무 가이드라인"의 문단30에 의하면 평가자는 대상 자산의 최근 2년간 거래가격, 과거 평가실적 등이 존재하고 입수 가능한 경우 이를 고려하여 최종가치 산출에 반영 여부를 검토하여야 하며, 시장에서충분한 기간 거래된 후 그 대상 물건의 내용에 정통한 거래당사자 간에 성립한다고 인정되는 적정가격과 평가방법으로 구한 가치가 차이가 나는 경우 반드시 조정 여부를 고려하여야 하며, 가치 조정을 하지 않은 경우 가치 조정을 하지 않은 사유를 문서화하고 평가의견서에 기재하여야 합니다.(1) 최근 2년간 유상증자 등 현황최근 2년간 유상증자 내역은 없습니다. (2) 최근 2년간 주식 양수도 현황 (단위: 원, 주) 거래일자 양수자 양도자 거래주식수 주당 거래가액(주1) (주)후성 후성에이치디에스(주) (주1) 상속세및증여세법상 평가액을 기준으로 20%할증된 거래가액 입니다. (3) 최근 2년간의 평가실적 (단위: 원, 주) 목적 평가기준일 주당 평가액 평가방법 지분가치 손상 평가 현금흐름할인법 지분가치 손상 평가 현금흐름할인법 (4) 비상장주식 거래사이트 거래가격 현황다음의 비상장주식 거래사이트를 조사한 결과, 동 사이트에 게시된 완전자회사가 되는 회사의 최근 시세 정보는 존재하지 않습니다. 구분 인터넷 주소 1주당 가격 38커뮤니케이션 해당사항 없음 피스톡 해당사항 없음 (5) 검토의견최근 2년간 완전자회사가 되는 회사의 유상증자, 양수도, 평가내역을 확인한 결과 최근 주식거래 현황은 주식의 양수도 1건이며, 이는 특수관계자간 거래로 세법에 따라 산정된 가격을 기준으로 한 거래입니다.본 평가인은 상기 주식 거래의 주당 거래가액이 금융감독원 "외부평가 업무 가이드라인"의 문단30의 내용에 따른 '시장에서 충분한 기간 거래된 후 그 대상물건의 내용에 정통한 거래당사자 간에 성립한다고 인정되는 적정가격'이라고 판단할 수 있는 충분하고 합리적인 근거를 확인하지 못하였으며, 이에 따라 본 평가에서 산정한 교환가액에 대한 추가적인 가치조정은 반영하지 아니하였습니다. 2.2.1. 완전자회사가 되는 회사의 본질가치 산정 완전자회사가 되는 회사의 본질가치는「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-13조와 동 규정 시행세칙 제4조 내지 제6조에 따라 자산가치와 수익가치를 1과 1.5의 비율로 가중산술평균한 가액으로 산정하였습니다. (1) 완전자회사가 되는 회사의 자산가치 산정완전자회사가 되는 회사의 1주당 자산가치는「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 시행세칙」제5조에 의거하여, 주요사항보고서 제출일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도말 현재 자본총계에서 일부 조정항목을 가감하여 산정된 순자산가액을 분석기준일 현재의 발행주식총수로 나누어 산정하였으며, 완전자회사가 되는 회사의 1주당자산가치 세부 산정내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원, 주) 과목 금액 A. 최근 사업연도말 자본총계(주1) B. 조정항목(a-b) a. 가산항목 (1) 분석기준일 현재 투자주식 중 취득원가로 측정하는 시장성 없 는 주식의 순자산가액이 재무상태표에 계상된 금액보다 높은 경우 차이 금액. 단, 손상이 발생한 경우는 제외(주2) (2) 분석기준일 현재 투자주식 중 시장성 있는 주식의 종가가 재무 상태표에 계상된 금액보다 높은 경우 차이 금액 (3) 최근사업연도말 현재 자기주식 (4) 분석기준일까지 유상증자 등에 의하여 증가한 자본금 (5) 분석기준일까지 전환권(또는 신주인수권) 행사 등에 의하여 증 가한 자본금 (6) 분석기준일까지 자본잉여금 및 재평가잉여금 증가액 (7) 분석기준일까지 발생한 전기오류수정이익 (8)
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분석기준일까지 이익잉여금의 증감을 수반하지 아니한 중요한 순자산 증가액 b. 차감항목 (1) 분석기준일 현재 실질가치 없는 무형자산 (2) 분석기준일 현재 회수가능성 없는 채권 (3) 분석기준일 현재 투자주식 중 취득원가로 측정하는 시장성 없는 주식의 순자산가액이 재무상태표에 계상된금액보다 낮은 경우 차이 금액(주2) (4) 분석기준일 현재 투자주식 중 시장성 있는 주식의 종가가 재무상태표에 계상된 금액보다 낮은 경우 차이 금액 (5) 분석기준일 현재 퇴직급여채무 또는 퇴직급여충당부채 과소 설정액 (6) 분석기준일까지 손상차손이 발생한 자산의 손상차손 (7) 최근사업연도말 현재 비지배지분, 단, 최근사업연도말의 연결재무상 태표를 사용하는 경우 (8) 분석기준일까지 유상감자에 의하여 감소한 자본금 등 (9) 분석기준일까지 배당금 지급, 전기오류수정손실 등 (10) 분석기준일까지 이익잉여금의 증감을 수반하지 아니한 중요 한순자산 감소액 C. 조정된 순자산가액(A +B) D. 발행주식총수 E. 1주당 자산가치 (C÷D) (Source: 완전자회사가 되는 회사제시자료 및 대현회계법인 Analysis) (주1) 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 시행세칙」제5조에 따라 주요사항보고서를 제출하는 날이 속하는 사업연도의 직전사업연도말인 2021년 12월 31일 현재 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성된 별도재무제표상 금액을 적용하여야 합니다. 이에 따라, 일반기업회계기준(K-GAAP)에 의해 작성된 재무상태표를 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 변환한 재무상태표는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 조정 전환사유
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II. 비유동부채 퇴직급여충당부채 (*4) 이연법인세부채 기타비유동부채 부채총계 I.자본금 II.자본잉여금 III.기타포괄손익누계액 IV.이익잉여금 (*5) 자본총계 부채및자본총계 (*1) K-IFRS에 따른 매출채권 대손충당금 조정입니다.(*2) K-IFRS에 따른 관계회사주식의 간주원가 조정입니다.(*3) K-IFRS 제1116호 '리스'기준서에 따라 사용권자산을 인식, 임차보증금에 대한 현재가치평가와 이에 따른 유동/비유동리스부채를 계상하였습니다.(*4) K-IFRS 1019호 '종업원급여'기준서에 따라 예측단위적립방식 퇴직급여충당부채를 계상하였습니다.(*5) K-IFRS 전환에 따른 효과입니다. (주2) 분석기준일 현재 완전자회사가 되는 회사가 보유한 투자주식 중 취득원가로 평가하는 시장성없는 투자주식으로서 장부가액이 피투자회사의 순자산지분해당액과 차이가 나는 항목에 대하여 다음과 같이 조정하였습니다. (단위 : 원) 구분 장부가액(*1) 순자산가액(*2) 지분율 순자산지분해당액 조정금액 (A) (B) (C) (D=BXC) (D-A) [기타포괄손익 - 공정가치측정 금융자산] 전문건설공제조합 기계설비건설공제조합 자본재공제조합 엔지니어링공제조합 소계 [종속기업투자주식] 한스 합계 시장성없는 투자주식 가산항목 시장성없는 투자주식 차감항목 (Source: 완전모회사가 되는 회사제시자료 및 대현회계법인 Analysis)(2) 완전자회사가 되는 회사의 수익가치의 산정 완전자회사가 되는 회사의 주당 수익가치는「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 시행세칙」제6조에 따라 미래의 수익가치 산정에 관하여 일반적으로 공정하고 타당한 것으로 인정되는 모형 중에서 현금흐름할인모형을 적용하여 산정하였습니다. 상세내역은 Ⅲ.3.3.3. 완전자회사가 되는 회사의 수익가치 추정에 기술되어 있습니다. 완전자회사가 되는 회사의 주당 수익가치의 산정내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원, 주) 구분 금액 A. 추정기간 영업현금흐름의 현재가치 B. 영구현금흐름의 현재가치 C. 영업가치(A+B) D. 비영업자산의 가치 E. 기업가치(C+D) F. 이자부부채의 가치 G. 자기자본의 가치(E-F) H. 발행주식수
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IV. 영업 및 자산의 내용 해당사항 없습니다 V. 신주의 주요 권리내용에 관한 사항 1. 주식교환 시 교부되는 자기주식 및 교환비율 가. 후성은 본 주식교환을 함에 있어 기명식 보통주식 2,041,847주(1주당 액면가액 500원)를 발행하여 주식교환일 현재 한텍 주주명부에 등재되어 있는 주주(단, 후성 보유주식 제외)에 대하여 교부할 예정이며, 그에 따라 후성의 보통주식을 교부받게 될 한텍 주주들이 보유하고 있는 한텍 주식은 주식교환일에 후성에 이전될 예정입니다. 다만 후성이 위와 같이 한텍 주주들에게 발행할 주식수는 본 주식교환일 이전에 한텍이 주주들의 주식매수청구권 행사로 인하여 취득한 자기주식을 후성에 양도하는 등의 사유로 인하여 변경될 수 있습니다.그리고 주식교환일 현재 후성이 보유중인 한텍 주식에 대해서는 후성의 신주를 배정하지 않을 예정입니다. 또한 후성이 보유하고 있는 자기주식 및 본건 주식교환에 반대하는 한텍 주주들의 주식매수청구권 행사에 의해 취득하는 자기주식은 본 주식교환일 이전에 별도의 매매계약을 통해 후성 또는 후성의 주주인 후성 그룹 계열사가 전량 매수할 예정이며, 후성이 취득하는 한텍 주식에 대해서는 후성의 신주가 배정되지 않습니다. 나. 후성은 본 건 주식교환에 따른 신주를 발행함에 있어 한텍의 보통주 1주당 0.0364777의 비율로 하여 후성의 보통주를 발행하게 됩니다. 이때 1주 미만의 단주가 발행하는 경우에는 단주가 귀속될 주식교환 대상주주에게 본건 주식교환에 따라 발행되는 신주의 주권상장일(2022년 11월 29일 예정) 종가(한국거래소 유가증권시장에서 거래되는 종가를 의미한다)를 기준으로 계산된 금액을 본 주식교환일로부터 1개월 이내에 현금으로 지급하고, 단주는 후성이 자기주식으로 취득합니다.다. 1주 미만의 단주에 대하여 지급하는 현금을 제외하고, 후성이 본 주식교환으로 인하여 주식교환 대상주주에게 지급할 주식교환 교부금은 없습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 회사가 영위하는 기초화합물(불소화합물) 사업은 40여년간 축적된 불소기술의 노하우와 고도화된 공정기술을 활용하여 국내에서 선도적 위치를 확보한 사업 부문이며, 환경규제에 의한 높은 진입장벽과 고도화된 기술을 통해 국내에서는 유일하게 생산, 판매하는 등 국내 및 글로벌 경쟁력을 갖춘 사업 입니다. 특히 2차전지 전해질(육불화인산리튬 : LiPF6) 및 반도체용 특수가스(육불화부타디엔 : C4F6)를 생산하는 국내 유일 및 글로벌 경쟁력을 갖춘 제조업체로서 오랜 노하우와 높은 기술력을 통해국내에서의 선도적 위치를 점하고 있으며, 글로벌 점유율 또한 높여가고 있습니다. 제품군> 사업부문 주요 제품 기초화합물 - 냉매 : 가전용(에어컨, 냉장고 등), 산업용(자동차, 발포제, 소화제 등) - 2차전지 소재 : 2차전지 용 전해질 및 첨가제 - 무기불화물 : 반도체 생산 등의 케미칼 원료, LCD에칭, 금속 세정 등 - 반도체특수가스 : 반도체 생산 공정용(에칭 및 증착) . 회사의 냉매, 2차전지 소재, 무기불화물, 반도체 특수가스 등의 기초화합물 화학소재는 삼성전자, SK하이닉스 등 유수의 국내 및 해외 전방 가전사, 반도체 생산 업체, 전해액 Maker 업체 등으로 판매되고 있습니다. 2022년 반기 기준 회사(연결)가 영위하는 사업의 매출은 냉매 등의 기초화합물 화학소재 판매 사업이 100% 비중을 차지하고 있으며, 2022년 반기 매출(누계)은 308,257백만원을 기록하면서 전년 동기 대비 122.3% 증가하였습니다. 코로나19 및 러시아, 우크라이나 전쟁으로 인한 경제 불확실성 및 전방 산업의 어려움이 지속되고 있지만 중국을 비롯한 글로벌 전기차 등 중대형 이차전지 수요 증가 및 전해질(LiPF6)가격 상승에 따른 국내 및 중국 법인의 매출 증가, 반도체 시장 성장에 따른 D램, Nand용 반도체 에칭 및 증착가스 수요 증가에 따른 매출 증가 등의 영향에 기인합니다. 동향> (단위: 백만원) 구분 품목 제 17기 반기 제 16기 제 15기 기초화합물 국내 냉매, 2차전지 소재, 반도체특수가스 外 기타 소계 해외 2차전지소재, 반도체특수가스 外 기타 소계 단순합계 내부거래 총매출액 회사는 국내 울산공장, 해외(중국 후성과기(남통)유한공사, 후성신재료(남통)유한공사) 법인의 생산 설비 등을 통해 냉매, 2차전지 전해질, 반도체 특수가스 등의 기초화합물을 생산 하고 있으며, 중국 후성과기(남통)유한공사에서 전해질 LiPF6 생산 Capa 3800MT/YR, 후성신재료(남통)유한공사에서 반도체 특수가스 WF6 생산 Capa 500MT/YR 등 신규 증설된 생산 설비 등을 통해 4차산업 혁명에 따른 글로벌 시장 성장 및 고객 니즈에 적극적으로 대비하고 있습니다. /해외 주요 설비 Capa> 구분 지역 설비 Capa 비고 기초화합물 냉매 국내(울산) K-22 7500MT/YR 이차전지소재 국내(울산) LiPF6 1800MT/YR 해외(중국) LiPF6 3800MT/YR 후성과기(남통)유한공사 무기불화물 울산공장 AHF 반도체특수가스 국내(울산) C4F6 180MT/YR WF6 400MT/YR 해외(중국) WF6 500MT/YR 후성신재료(남통)유한공사 이와 함께 회사의 제품 제조 및 판매에 필요한 형석, 탄산리튬 등의 원재료 및 상품을오랜 거래를 유지해온 중국 등 국내외 다수거래업체 및 당사 해외(중국 소주후성화공유한공사 등)법인 등을 통해 안정적으로 조달하여 시장 변동성에 대비하고 있습니다. 회사는 현재에 만족하지 않고 지속가능한 미래의 성장동력 확보를 위하여 미래산업에 대한 투자와 신기술 개발을 통해 환경친화적인 제품으로 깨끗한 미래를 만들고, 삶의 가치향상을 위해 끊임없이 도전해 나아가겠습니다. 기타 업계의 현황 및 성장성, 경기변동의 특성 및 회사의 경쟁우위 요소, 매출, 원재료, 생산설비, 연구 개발활동 등에 관한 자세한 사항은 이어지는
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II. 사업의 내용의 2~7 사항을 참고하시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위: 백만원,%) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 2022년 반기 매출액 누계(비율) 기초화합물제조판매(냉매 外) 제품, 상품기타 반도체용 특수가스, 2차전지 소재,냉매가스 등 반도체용 에칭 및 증착 가스,2차전지 전해질, 첨가재, 가전/산업용 냉매 등 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위: 원) 품 목 제 17기 반기 제 16기 제 15기 기초화합물(냉매 外) 21,032/Kg 11,627/Kg 8,913/Kg - 당사의 주요 사업부문인 기초화합물(냉매 外) 의 가격 변동 추이를 나타내었습니 다. 제품 가격의 산출근거는 제품군별 대표 아이템 전체 매출액을 전체 판매량으 로 나눈 값입니다. - 상기 주요 제품 등의 가격변동 추이 수치는 별도 재무제표 기준으로 작성 되었습 니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위: 백만원,%) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 2022년 반기매입액 누계(비율) 기초화합물제조판매업 원재료 형석 外 반도체용 특수가스, 2차전지 소재, 냉매가스 등 제조 합 계 - 상기 주요 원재료 등의 현황 수치는 별도 재무제표 기준으로 작성 되었습니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위: 원) 품 목 제17기 반기 제16기 제15기 기초화합물제조판매업 2,276/Kg 1,416/Kg 1,269/Kg - 당사의 주요 사업군인 기초화합물 제조 판매업의 원재료의 가격 변동 추이를 나타 내었습니다. 기초화합물 제조 판매업의 경우 주요 원재료 전체 매입액을 전체 수 량으로 나눈 값입니다.- 상기 주요 원재료 등의 가격변동 추이 수치는 별도 재무제표 기준으로 작성 되었 습니다. 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위: 톤) 사업부문 품 목 제 17기 반기 제 16기 기초화합물 제조 냉매, 이차전지소재, 무기불화물, 특수가스 주요품목 합 계
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 ■ 미스터피자 당사의 대표브랜드인 '미스터피자'는 토종 피자업체라는 자부심을 바탕으로 1990년 이대점1호점 오픈 이후 브랜드 인지도를 확대하고 지속적인 성장을 거듭하며 국내 대표 피자 브랜드로 발돋움 하였습니다. 미스터피자의 강점은 제품의 맛과 300%원칙(100%생도우, 100%수타, 100%석쇠구이)을 고수하는데 있습니다. 장기간 저온 숙성 시킨 100%살아있는 생도우를 고객이 주문하는 즉시 직접 수타로 반죽하여 피자도우를 만들고, 정성껏 손으로 토핑을 하며, 직접 석쇠에 구워 기름기 없이 담백한 맛을 자랑하고 있습니다. 최근에는 풍미를 더하고 소화 흡수에 도움을 주는 천연 발효종을 넣은 생도우를 개발하여 패스트푸드 등에 반감을 갖고 있는 많은 사람들의 입맛에 부응하고 있으며, 중,저가 시장에 기반을 둔 타 브랜드와 달리, 위와 같은 차별화된 제품경쟁력을 통해 프리미엄 피자 비중에 집중함으로써 객단가와 마진을 높이고, 가맹점주에게도 보다 높은 수익창출을 할 수 있도록 노력하고 있습니다. 그리고 1인가구 증가로 인한 혼밥 트렌드를 반영하여 1인용 피자인 ‘피자샌드’ 메뉴를 개발하는 등 누구나 간편하게 피자를 접할 수 있도록 발맞춰 변화하고 있습니다. 또한 당사는 2000년에는 중국에 진출하여 2020년 12월말 116개의 매장을 운영 중이며, 중국 유력 외식업체 선정 사이트인 '대중평점(따중디앤핑)'에서 선정하는 우수 외식업체로 3년 연속 선정되는 등 중국 내에서도 맛과 경쟁력을 인정받고 있습니다. 미스터피자는 중국에서의 경험을 바탕으로 동남아 시장에 진출하여 태국에도 매장을 운영하고 있으며, 향후 중국 전역을 비롯한 동남아 시장을 적극적으로 개척하여 글로벌 피자브랜드로 위상을 높여나갈 계획입니다.■식탁식탁(SICTAC)은 통과 유행, 동양과 서양처럼 전혀 다른 문화를 한 식탁에서 즐길 수 있는 글로벌 다 이닝 공간 ‘이다. 식탁은 다양한 경험과 숙련된 조리기술을 가진 셰프들로 강화된 연구개발을 통해 각양각색의 메뉴들 을 선보이고 있습니다. 화덕피자, 파스타, 리조또 등 이탈리안 메뉴를 기본으로, 저온 진공 조리 방식인 수 비드 공법으로 만든 부드러운 스테이크, 화덕빵을 곁들여 제철채소와 함께 든든한 한끼로 즐길 수 있 는 샐러드, 한국, 중국, 타이 등 세계 각국의 레시피를 응용해 만든 각종 다이닝 메뉴 50여종을 운영 합니다. 1만원 초중반의 합리적인 가격으로 다양한 음식을 즐길 수 있는 것도 식탁의 매력입니다. 여기에 전면 배치된 오픈형 키친 인테리어와 대형 화덕을 통해 셰프들의 음식 조리 모습을 지켜볼 수 있어 위생과 식재료, 전문성에 대한 신뢰도도 높였습니다.■포크사업당사는 당기중 사업다각화를 위해 주식회사 대산포크를 흡수합병하였습니다.주식회사 대산포크는 2005년 8월 30일 설립되어 대전광역시 동구 계족로에 본사를 두고 축산물의 가공, 유통, 제조, 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 축산물 중에서 도 돼지를 유일하게 취급하고 있습니다. 축산사업은 양축농장생산(1차산업), 공장가공(2차산업), 시장유통(3차산업)의 3장(농 장, 공장, 시장)이 참여하는 사업으로, 당사는 그 중 공장가공인 2차 산업을 영위하고 있 습니다. 당사는 농장에서 생돈을 구입하여 도축장으로 이동하여 도축 후, 도매 물품(머 리, 내장 등)은 수요처로 직접 배송(돈지육 매출)하고 가공될 물품은 회사의 공장으로 수송하여 가공 후 매출처에 납품(가공육 매출)하고 있습니다. 최근 3년 간 회사의 매출 은 돈지육 매출 54.4%, 가공육 매출 45.6% 비중으로 구성되어 있습니다 당사는 장기간 대전 지역을 기반으로 영업을 해왔으며, 대전 지역 시장점유율 1위 기 업으로써 폭넓은 거래처와 신뢰관계를 유지하고 있습니다. 특히, 장기간 신뢰로 형성된 농장들과 직접 계약을 통하여 고품질의 생돈을 안정적으로 확보하여 사업을 운영하고 있 습니다. 또한 만두공장, 도매, 정육점 등 다양한 거래처에 납품하고 있으며, 상위 거래처 대부분은 10년 이상의 장기 고객관계로 사업 초기부터 함께 성장하여 두터운
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신뢰관계 를 확보하고 있습니다. (주)대산포크의 안정적인 돈육을 기반으로 돼지고기 프랜차이즈 사업, B2B 돈육납품, B2C 온라인 판매 등의 사업을 준비 중에 있습니다.본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스" 부터 "7. 기타 참고사항" 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (1) 외식사업부 카테고리 메뉴명 기본엣지 메뉴설명 프리미엄 햄벅한새우 노엣지 히코리bbq소스 풍미의 치즈 햄버거 토핑과 치즈시즈닝이 뿌려진 탱글탱글 마요 콘새우의 사이졸은 반반조화 미스터트리오 노엣지 30주년 기념 미피 레전드 3종을 한판에! 활활 그릴의맛 치즈블라썸스테이크! 청정바다의맛 새우천왕! 대지의 맛 포테이토골드! 치즈블라썸스테이크 노엣지 레드와인 숙성 호주 청정우 스테이크와 6가지 프리미럼 치즈의 화려한 만남 새우천왕 골드 해물 토핑의 레전드 킹새우와 고기 토핑의 제왕 우삼겹이 한 판 가득! 뜨거운 한 판 승부 하프앤하프 골드 가장 많은 사랑을 받는 쉬림프 골드와 포테이토골드를 한 판에! 쉬림프골드 골드 케이준 스파이스로 씨즈닝 된 통새우가 탱글탱글, 미스터피자의 Best of best. 멕시칸 하바네로 오리진 그릴향 가득 비프와 매콤한 스파이시치킨에 코울슬로를 얹고,취향대로 하바네로 마요소스를 뿌려 완성하는 나만의 DIY 피자 포테이토 골드 골드 고소한 베이컨과 포슬포슬 포테이토의 최강 조합! 담백한 맛으로 남녀노소 모두에게 강력 추천! 클래식 오!치즈 오리진 5가지 치즈의 맛을 모두 느낄 수 있는 오! 놀라운 치즈피자 스윗고구마 오리진 달콤하고 부드러운 고구마 무스와 고구마 큐브가 듬뿍~ 페퍼로니플러스 오리진 프리미엄 페퍼로니와 에멘탈 치즈가 만나 더욱 풍성하고, 한층 업그레이드된 정통 이탈리안 피자 하와이안스페셜 오리진 새콜달콤 파인애플과 햄, 에멘탈치즈가 더해져 한층 특별해진 하와이안 피자 트러플베지테리안 오리진 세계 3대 진미, 트러플 풍미가 한층 깊은 맛을 다랑하는 야채피자 시카고딥 노엣지 토마토소스와 훈제베이컨, 발사믹 소스가 섞인 소스 위에 모짜렐라 치즈가 두툼하게! 불고기피자 오리진 미트 토핑과 소불고기의 조화로 어느 곳을 먹어도 불고기 맛을 느낄 수 있는 피자 콤비네이션 오리진 프리미엄 페퍼로니와 종합토핑세트, 가성비갑 피자 포테이토피자 오리진 영양만점 감자와 부드러운 맛이 어우러져 누구나 좋아하는 피자 씬 더블씬단호박 씬 더블씬 도우 사이에서 달콤한 단호박무스와 부드럽게 흘러내리는 3가지 치즈의 황홀한 케미 멕시칸 하바네로 씬 그릴향 가득 비프와 매콤한 스파이시치킨에 코울슬로를 얹고,취향대로 하바네로 마요소스를 뿌려 완성하는 나만의 DIY 피자 마늘통통치킨 씬 통살치킨 토핑에 버터를 품은 달큰한 마늘소스가 듬뿍 올려진 요즘 대세 피자 포슬포슬감자 씬 포슬포슬 감자에 두툼한 베이컨을 더해 바삭한 씬 도우의 매력을 한층 레벨업! 톡톡콘치즈 씬 콘치즈가 톡톡터지는 중독성 가득한 맛, 바삭한 씬도우와 단짠단짠 치즈시즈닝의 조화가 역대급! 찐페퍼로니 씬 풍미가득 에멘탈 치즈와 프리미엄 페퍼로니의 찐 조화. 라이트하지만 바삭함이 풍부! 고르곤졸라 씬 이탈리아 대표치즈 고르곤졸라와 달콤한 꿀, 오독오독 호두로 식감까지 살린 피자 피자샌드 멕시칸 샌드 단품/세트 새콤한 코울슬로에 매콤한 하바네로마요소를 더해 만든 매콤새콤 피자샌드 불고기샌드 단품/세트 클래식 피자의 TOP! 짭쪼롬한 불고기 피자가 치아바타 속에 그대로 들어간 피자샌드 쉬골샌드 단품/세트 미스터피자 No.1 쉬림프 골드 토핑 그대로! 고소한 새우가 탱글탱글 씹히는 피자샌드 포골샌드 단품/세트 겉은 바삭, 속은 부드러운 치아바타 속에 포테이토 골드 토핑을 그대로 넣은 피자샌드 (2) 포크사업부 분 류 제품설명 돈지육 1차산업부문(농장)에서 생돈을 매입하여 2차산업부문(공장가공)을 거쳐 소비자에게 판매 되는 제품 부분육 1차,2차 산업부문을 거친 돈지육을 제조 현장에 투입하여 부분별 가공을
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거쳐 생산 판매되는 제품일반적으로 삼겹살, 목살, 갈비, 앞다리, 뒷다리, 특수부위, 장(미니)족, 부속부위 등의 부분육으로 생산 되어 판매 가공육 한우, 젖소 부분육을 매입 하여 가공을 거쳐 판매 되는 제품 나. 주요 제품 가격변동추이 (1) 외식사업부 당사는 제품개선을 위해 아래와 같이 일부제품의 판매가격을 조정하였습니다. 변경일 카테고리 메뉴명 변경 전 변경 후 R L R L 2019년 6월 클래식 페퍼로니플러스 14,900원 20,900원 16,500원 22,900원 하와이안스폐셜 트러플베지테리안 (주1) 2022년 3월 15일, 원재료 및 인건비 제반 비용 상승 등의 이유로 부득이하게 피자 단품 전제품 가격을 일괄적으로 2000원 인상하였습니다. (2) 매년말 고지된 지육 단가 (단위 : 원/kg) 구 분 당기말(2021년) 전기말(2020년) 전전기말(2019년) 돈지육 (주) 품질 평가원에서 매일 도축한 돼지 도체의 평균가격을 고지하고 당사는 평균 가격중 제주 지역을 제외한 평균가격을 기준으로 판매 합니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 및 상품 매입 현황 (단위: 천원) 구분 당기(2021년) 전기(2020년) 전전기(2019년) 원재료 및 상품 매입액 등 나. 주요 원재료 가격변동추이 등 당사는 원재료를 외주업체들에 의해 공급받고 있으며, 정확한 원재료의 가격 변동을파악하는데 어려움이 있어 기재를 생략합니다 다. 포크사업부 생산실적 및 가동율 (1) 생산실적 (단위: KG) 구 분 당기말(2021년) 전기말(2020년) 전전기말(2019년) 돈지육 부분육 합계 (주1) 합병기일인 2021년 6월 18일 이후부터 당기말 기준으로 작성되었습니다 (2) 가동률 당기가동시간 실제가동시간 평균가동률 (주1) 당기가동시간 : 7월~12월 영업일수 62일 * 8시간 라. 매장현황 당사의 대표브랜드인 미스터피자는 2021년 12월말 현재 국내 217개 매장을 운영 중이며, 정체된 내수시장의 극복을 위하여 중국과 태국 등 해외시장에도 진출하여 중국 내 118개 매장,태국에 1개 매장을 운영 중에 있습니다. ■ 연도별 국내매장 현황 구 분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 미스터피자 SICTAC ■ 연도별 해외매장 현황 구 분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 중 국 태 국 베트남 마. 유형자산의 변동내역 보고기간 종료일 현재 당사의 시설 및 설비와 관련 현황은 아래와 같습니다. (단위: 천원) 구분 기초 사업결합 취득 처분 감가상각비 대체 기말 토지 건물 시설장치 기계장치 차량운반구 비품 점포시설 사용권자산 건설중인자산 합계 (주1) 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다. (주2) 당기 사업결합으로 인하여 시설 및 기계장치 등 유형자산이 증가하였습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 백만원) 부문 매출유형 품목 제27기말 제26기말 제25기말 외식사업부 상품매출 식자재도소매 수출 내수 합계 제품매출 피자판매 수출 내수 합계 수수료수입 로열티,광고료 외 수출 내수 합계 임대매출 임대 수출 내수 합계 포크사업부 제품매출 축산물 가공,유통 수출 내수 합계 합계 수출 내수 합계 (주1) 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다. (주2) 포크사업부는 합병기일인 2021년 6월 18일 이후부터 당기말 기준으로 작성되었습니다 나. 판매 경로와 방법 최근 배달/포장 주문의 확대와 푸드서비스 테크놀로지의 발달에 따른 외식시장 및 피자시장의 변화에 따라 당사는 다양한 형태의 전략적 방안을 시도하고 있습니다. 특히 증가하는 배달 시장의 수요를 대비하여 기존의 콜센터, 홈페이지/모바일 앱 등의 주문 방식 이외에도 배달의민족, 요기요, 배달통 등의 배달 전문 어플리케이션의 활용과 카카오주문하기, 시럽오더 등의 플랫폼 서비스를 적극적으로 도입하고 있습니다. 또한 다양화된 간편결제 수단으로 삼성페이와 카카오페이 등을 도입하였으며, 향후 지속적으로 고객들의 편의를 위한 다양한 업체의 간편결제 서비스도 도입할 예정입니다. 뿐만 아니라 당사는 패밀리외식통합이용권과
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복지포인트카드 '웰페어클럽' 제휴 등의 신규 결제 채널을 통하여 다양한 방법으로 미스터피자를 이용할 수 있도록 주문 채널 및 결제 방식을 다각화 하고 있습니다. 당사는 이러한 배달 활성화 전략, 주문 채널 증대, 결제 수단 다양화 및 제품 경쟁력 향상을 통하여 정체된 내수시장을 극복하고 점유율을 높이기 위한 지속적인 노력을 기울이고 있습니다. 다. 판매전략 당사의 대표브랜드인 '미스터피자'는 토종 피자업체라는 자부심을 바탕으로 1990년 이대점1호점 오픈 이후 브랜드 인지도를 확대하고 지속적인 성장을 거듭하며 국내 대표 피자 브랜드로 발돋움 하였습니다. 미스터피자의 강점은 제품의 맛과 300%원칙(100%생도우, 100%수타, 100%석쇠구이)을 고수하는데 있습니다. 장기간 저온 숙성 시킨 100%살아있는 생도우를 고객이 주문하는 즉시 직접 수타로 반죽하여 피자도우를 만들고, 정성껏 손으로 토핑을 하며, 직접 석쇠에 구워 기름기 없이 담백한 맛을 자랑하고 있습니다. 최근에는 풍미를 더하고 소화 흡수에 도움을 주는 천연 발효종을 넣은 생도우를 개발하여 패스트푸드 등에 반감을 갖고 있는 많은 사람들의 입맛에 부응하고 있으며, 중,저가 시장에 기반을 둔 타 브랜드와 달리, 위와 같은 차별화된 제품경쟁력을 통해 프리미엄 피자 비중에 집중함으로써 객단가와 마진을 높이고, 가맹점주에게도 보다 높은 수익창출을 할 수 있도록 노력하고 있습니다. 그리고 1인가구 증가로 인한 혼밥 트렌드를 반영하여 1인용 피자인 ‘피자샌드’ 메뉴를 개발하는 등 누구나 간편하게 피자를 접할 수 있도록 발맞춰 변화하고 있습니다. 또한 당사는 2000년에는 중국에 진출하여 2020년 12월말 116개의 매장을 운영 중이며, 중국 유력 외식업체 선정 사이트인 '대중평점(따중디앤핑)'에서 선정하는 우수 외식업체로 3년 연속 선정되는 등 중국 내에서도 맛과 경쟁력을 인정받고 있습니다. 미스터피자는 중국에서의 경험을 바탕으로 동남아 시장에 진출하여 태국에도 매장을 운영하고 있으며, 향후 중국 전역을 비롯한 동남아 시장을 적극적으로 개척하여 글로벌 피자브랜드로 위상을 높여나갈 계획입니다. 라. 판매 조직 등 20211231 조직도 마. 수주상황 당사는 장기매출계약 및 장기용역 제공계약 등이 해당되지 않아 본 항목의 기재를 생략합니다 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 연결실체의 주요 금융부채는 매입채무및기타채무와 차입금 등으로 구성되어 있으며,이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 연결실체는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. 연결실체의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 이러한 내용은 연결 및 별도재무제표 상의 주석사항 중 '4. 재무위험관리의 목적 및 정책' 에 상세하게 기재되어 있으므로 해당 부분을 참조하여 주시기 바랍니다. 나. 파생거래 - 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상 주요 계약 보고서 작성기준일 기준으로 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 중요 계약은 없습니다. 2. 연구개발 활동 (1) 연구개발활동의 개요1990년 1호점을 시작으로 당사가 자체적으로 활발한 신제품 개발 및 레시피 연구를 진행하고 있으며, 필요시 외부 협력업체의 연구소와 공동개발 방법으로 제품 출시를 수행하고 있습니다. 당사의 제품개발 연구소는 서울시 서초구 서초중앙로220에 위치하고 있으며, 사무실과 개발실 및 테스트룸을 구비하고 신제품 개발을 위한 연구를 진행하고 있습니다. 제품개발 연구소의 주요 업무는 피자를 메인으로, 피자와 잘 조화가 될 사이드 메뉴 , 샐러드바 메뉴, 음료 등의 연구개발을 하며 매장에서 쉽게 최고의 맛을 구현하기 위한 레시피 개발, 식재료 품질관리기준 설정 및 관리를 맡고 있습니다. (2) 연구개발 담당조직대표이사를 중심으로 직속 부서인 그룹전략 TFT 에서 제품의 기획/연구개발/상품화까지 담당하고
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있습니다.(3) 연구개발비용 (단위: 천원) 구분 2021년도(제27기) 2020년도(제26기) 2019년도(제25기) 비 고 연구개발비용 계* (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.02％ 0.10％ 0.09％ (4) 연구개발실적 연도 개발 제품명 개발내용 2017년 피자샌드 3종 간편하게 먹을수 있는 1인용피자 새우천왕 해물토핑 레전드 킹새우와 고기 토핑의 제왕 우삼겹이 한 판 가득한 제품 랍스터몽땅 프리미엄 식재료(랍스터)를 피자로 구현하여 쉽게 집에서 피자로 즐길 수 있는 제품 천연 발효종 천연발효종을 넣은 도우 두가지의 발효종을 넣어 맛있고 속이 편안한, 베이스 업그레이드. 2019년 치즈블라썸스테이크 와인으로 숙성한 스테이크에 6가지 치즈로 진한 치즈풍미를 더한 제품 펫피자 프랜차이즈 최초 펫피자 출시,사람피자 베스트 피자와 동일한 모양 2020년 미피 떡볶이 HMR식으로 품질과 맛의 구현을 쉽게 할 수 있도록 개발된 제품 미스터트리오 미스터피자의 30주년 피자로 3가지의 토핑을 한판으로 즐길 수 있는 피자로 3명의 모델들이 좋아하는 토핑을 업그레이드하여 프리미엄피자로 개발 2021년 멕시칸 하바네로피자 멕시칸 컨셉의 피자로 칠리치킨과 그릴비프에 새콤달콤한 코울슬로와 맛있게 매운 중독성 있는 하바네로 마요소스를 나만의 레시피를 만들어 즐기는 피자 (5) 미스터피자 제품의 경쟁력 기름 뺀 수타피자를 기반으로 2018년 발효종을 업계 최초로 개발하였고, 48시간 저온 숙성 도우를 적용하였습니다. 겉은 바삭 속은 촉촉하고, 속이 편안한 도우 위에 농부가 모를 심듯 정성을 다해 토핑을 얹는 홈메이드 피자로 차별화를 이루어 왔습니다. 당사의 제품 개발 노하우는 30년동안 축척된 레시피와 전 임직원과 소비자 맛테스트의 개선의견을 반영하여 완성도 있는 피자를 개발하고 있으며, 소비자가 신제품에 참여하고 개선할 수 있는 프로슈머 마케팅을 통한 소비자 친화적인 브랜드 제품을 개발하여 왔습니다. 당사 제품의 진정한 경쟁력은 이런한 개발을 실행하여 출시하는 과정 자체이며, 그로인하여 출시된 제품은 경쟁사의 제품과는 완전한 차별화를 이루어 왔다고 할 수 있습니다. 7. 기타 참고사항 당사는 신제품 개발 상품화 출시에 따른 국·내외 상표권, 디자인권 및 연구개발을 통해 얻은 특허권을 보유하고 있습니다. 상표,특허(1).jpg 상표,특허(1) 상표,특허(2).jpg 상표,특허(2)
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시 할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 장성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트 할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 영업실적 및 재무상태가. 영업실적우선 지난 한 해를 돌이켜 보면, 국내경기의 불안 및 둔화로 인한 국내 소비심리 위축은 소비심리의 직접적인 영향을 받는 외식산업의 전반적인 위축으로 이어져 당사를 비롯한 대부분의 외식업체가 힘든 한 해를 보냈습니다. 더불어 코로나 19사태로 모두가 힘든 시기를 보내고 있습니다.당사는 이러한 어려운 경영환경 속에서도 전 임직원들이 혼연일체가 되어 매출 증대및 수익실현을 위하여 노력하였습니다.지난해 경영실적을 간략히 말씀 드리면, 연결재무제표 기준으로 매출액은 전기대비 576억 증가한 1,043억 이며, 영업손실은 전기대비 65억 감소한 -9억원, 당기순이익은 약 104억원을 나타냈습니다. 이러한 당사의 실적증가의 주요인은 대산포크 인수 및 합병과 종속기업 (주)디와이디(구,(주)엠피한강)의 지분 매각으로인한 처분으로 흑자전환을 이뤄냈습니다. 올해에도 경영 환경의 불확실성이 지속될 것으로 예상되는 한편, 당사는 적극적인 시장개척 및 경영의 내실을 강화하여 수익성 위주의 경영기반을 다지기 위하여 전사적 역량을 집중할 계획입니다. (단위 : 천원) 과 목 2021년(연결) 2020년(연결) 2019년(연결) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 총포괄이익 기본주당이익(원) ※ 상기 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사를 받은 재무제표입니다. 나. 재무상태당사의 자산총계는 연결재무제표 기준으로 전기대비 34억 증가한 682억 이며, 부채총계는 전기말 대비 4억 증가한 278억원 입니다. (단위:백만원) 과 목 2021년(연결) 2020년(연결) 2019년(연결) 자산총계 유동자산 비유동자산 부채총계 유동부채 비유동부채 자본총계 자본금 자본잉여금 기타자본 이익잉여금 부채와자본총계 ※ 상기 요약연결재무정보는한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사를 받은 재무제표입니다. 3. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성현황 (단위:백만원) 구분 제27기 제26기 증감 영업활동현금흐름 투자활동현금흐름 재무활동현금흐름 중단영업의 순재무활동현금흐름 현금및현금성자산의 증가(감소) 기초현금및현금성자산 현금성자산환율변동효과 기말현금및현금성자산 나. 자금조달현황1) 단기차입금의 내역 (단위:백만원) 차입금 종류 차 입 처 연이자율(%) 당기말 전 기 말 담보대출 기업은행 담보대출 우리은행 담보대출 티알엠피구조개선1호 합계 2) 장기차입금의 내역 (단위:백만원) 차입금 종류 차 입 처 연이자율(%) 당기말 전 기 말 담보대출 티알엠피구조개선1호 합계 4. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 부외거래첨부된 감사보고서의 재무제표에 대한 주석사항 "33. 우발채무 및 약정사항"을 참조하시기 바랍니다. 나.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 인체 및 동식물에서 채취한 검체로부터 유전자 정보가 들어있는 DNA 및 RNA 분석을 통해 질환의 원인을 검출하는 분자진단사업을 핵심사업으로 하고 있습니다. 당사가 독자적으로 개발한 다양한 원천기술 및 자동화 기술들은 당사 경쟁력의 기반이 되고 있습니다. 한 번에 다양한 질병의 원인을 동시에 분석할 수 있는 멀티플렉스 진단 시약에 대한 원천기술(DPO™, TOCE™, MuDT™ 등)을 보유하고 있으며, 이는기존 기술 대비 검사 결과의 정확도가 매우 우수하여 질병을 진단하는 검사 기술로 적합하고, 무엇보다도 질병의 여러가지 원인을 동시에 분석할 수 있습니다. 또한 AI기반 자동개발 시스템, 진단솔루션, 분자진단 검사 자동화 시스템, 이동형 현장검사실 등 분자진단 관련 기술 및 솔루션을 개발/적용하고 있습니다. 당사의 제품은 대표적으로 Seeplex®, Anyplex™Ⅱ, Allplex™로 나뉩니다. Seeplex®는 일반적인 PCR기기를 이용하여 증폭이 모두 이루어진 후에 전기영동으로 유전자의 길이를 분석하여 진단하는 방식의 제품이며, Anyplex™Ⅱ 및 Allplex™는 사용자 편의성이 높은 Real-time PCR 기반 제품으로 유전자를 증폭하여 형광 시그널을 분석하는 진단 방식입니다. 현재 103종 타겟, 22개 제품으로 전세계 분자진단 시장 중 가장 큰 비중을 차지하고 있는 감염성 질환에 대한 검사 제품이며, 호흡기 질환 검사 제품, 성감염증 검사 제품, 인유두종 바이러스 검사제품이 있습니다. 당사 제품의 주요 원재료는 Oligonucleotide 및 효소입니다. 원재료 공급의 안정성을 확보하기 위하여 매입처를 다원화 하였으며 최근에는 내재화를 추진 중입니다. 당사의 기본적인 영업경로는 국내외 협력대리점 및 해외법인을 통하고 있습니다. 이를 위해 당사는 우수한 R 역량을 기반으로 제품 개발, 품질 및 인허가 관리, 나아가 글로벌 판매 능력 및 영업망 확대 역량을 갖추고 다양한 제품 파이프라인으로 국내외 대형 및 중소형 병원, 검사수탁기관, 연구소 등의 고객을 확보하고 있습니다. 더불어 코로나 팬데믹 이후, 코로나 스크리닝 및 변이 진단 제품의 신속한 개발 및 출시를 통해 국가별 고객처를 확대하고 시장을 선도하여 점유율을 확대해 나가고 있습니다. 당사의 매출은 진단시약을 제조/판매하는 제품매출, 진단장비를 외부에서 도입 후 당사 제품에 맞게 재가공하여 판매하는 상품매출 및 용역 제공 등의 기타매출로 구성됩니다. 당사의 제22기 연결 매출액은 1,370,833백만원이며, 전기 연결 매출액은 1,125,216백만원입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 한국채택국제회계기준 제1108호(영업부문)에 따라 보고부문이 단일부문이므로 부문별 정보를 공시하지 않습니다. 1. 주요제품 매출액 및 매출비중 (연결기준) (단위 : 천원) 구 분 제22기 제21기 제20기 제품매출 재화의 이전 상품매출 기타매출 용역의 제공 합 계 2. 주요제품 현황 브랜드 Seeplex® Anyplex™Ⅱ Allplex™ 플랫폼 일반 PCR 검사 프로세스 유전자 추출↓유전자 증폭↓전기영동 분석 유전자 추출↓유전자 증폭 및 실시간 분석(Melting curve) 유전자 추출↓ 유전자 증폭 및 실시간 분석(Ct값) 아날로그 방식 (비유: 필름 카메라, 수작업이 많고 오염에 취약) 디지털 방식 (비유: 디지털 카메라, 수작업과 오염 최소화) 사용자 편의성 하 중 상 주요 제품 1. Seeplex® RV15 ACE Detection; 호흡기 바이러스 15종 검사 제품2. Seeplex® STD6 ACE Detection; 성매개 감염 원인균 6종 검사 제품 1. Anyplex™ II HPV28 Detection; 인유두종 바이러스 28종 검사 제품 2. Anyplex™ II RV16 Detection; 호흡기 바이러스 16종 검사 제품3. Anyplex™ II STI-7 Detection; 성매개감염 원인균 7종 검사 제품 1. Allplex™ SARS-CoV-2; Covid-19 바이러스(변이 포함)
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검사 제품 2. Allplex™ Respiratory Panels; 호흡기 병원체 26종 검사 제품3. Allplex™ STI/BV Panels; 성매개감염 원인 28종 검사 제품4. Allplex™ GI Full Panels; 소화기 감염증 25종 검사 제품5. Allplex™ Meningitis Panels; 뇌수막염 18 종 검사 제품 3. 주요제품 등의 가격변동 추이 분자진단 제품은 각 국가별 의료 복지 및 보험 상황과 시장의 제반 상황 등을 복합적으로 고려하여 가격이 결정되므로 가격변동 추이를 기재하기 어렵습니다. 4. 주요제품 등 관련 각종 산업표준 ISO에 회원자격으로 참가하여 국제표준을 제정하는 세계 각국 회원들은 대부분 각국의 표준화와 관련된 업무를 담당하는 정부기관이나 협회들로 구성되어 있으며, 이들의 협의를 통해 제정된 국제표준은 각국 실정에 맞게 수정하거나 번역되어 국가표준으로 사용되고 있습니다. 각 국가들은 자국민의 안전을 위해 자국내에 들어오는 제품에 대한 안전요구사항을 규정하고 있으며, 해외에 제품을 수출하기 위해서는 수출하고자 하는 국가의 규제적 요구사항을 충족해야 합니다. 이러한 규정들은 제품의 수출, 판매허가를 받기 위해 반드시 따라야 하는 것이므로 산업표준과 동일한 성격을 갖는다고 할 수 있습니다. 이에 따라 당사가 보유하고 있는 인증 현황은 아래표와 같습니다. 인증 현황> 구분 항목 내용 기관명 인증일자 MFDS 품목허가 (68 개 제품)3 class (54개 제품) 체외진단용 의료기기 품목별 제조허가 식품의약품안전처 제품에 따라 다름 CE(CE인증제품 82개 제품) 의료기기 필수 안정 요구사항 인증 (66개) DOC 제품에 따라 다름 의료기기 필수 안정 요구사항 인증(16개) BSI 제품에 따라 다름 호주 품목허가 (61개 제품) 의료기기 품목허가 TGA 제품에 따라 다름 긴급사용승인 (1개 제품) 캐나다 의료기기 품목허가 제품에 따라 다름 긴급사용승인 (1개 제품) 의료기기 품목허가 FDA 제품에 따라 다름 보건신기술 인증 (HT) 국내 최초로 개발된 보건신기술 인증 보건복지가족부 우수보건제품인증(GH) 보건관련 우수품질 인증 (Seeplex RV제품 7개 품목) (Seeplex STD제품 7개 품목) 한국보건산업진흥원 품질시스템(QMS) 인증 현황> 구분 항목 인증번호 내용 인증 기관명 발행일자 MD 554228 의료기기 품질경영시스템 인증 (송파+하남사이트) BSI MDSAP 의료기기 품질경영시스템 인증 (송파+하남사이트) BSI FM 557544 품질경영시스템 인증 BSI 의료기기 제조 및 품질관리 기준 적합인정서 의료기기 제조 및 품질관리기준 적합 인정 (송파사이트) 한국화학융합시험연구원 체외진단의료기기 제조 및 품질관리 기준 적합인정서 체외진단의료기기 제조 및 품질관리기준 적합 인정 (송파사이트) 서울지방식품의약품 안전청 체외진단의료기기 제조 및 품질관리 기준 적합인정서 체외진단의료기기 제조 및 품질관리기준 적합 인정 (하남사이트) 경인지방식품의약품 안전청 3. 원재료 및 생산설비 1. 주요 원재료 매입 현황 (단위 : 백만원) 매입유형 구 분 제22기 제21기 제20기 원 재 료 국 내 수 입 소 계 상 품 국 내 수 입 소 계 합 계 국 내 수 입 합 계 2. 원재료 가격변동 추이 (단위 : 원) 품목 제22기 제21기 제20기 항목 규격 base (주7) base (주7) 0.5ml 0.1ml 0.25ml 0.62ml 100ug (주1) Oligonucleotide: 합성 DNA로써 대상 유전자 증폭을 위한 시발체 ('프라이머'라고도 함) (주2) Inosine: 당사의 원천기술인 DPO™ 기술을 이용하여 프라이머를 합성할 경우, 삽입되는 물질로 일반적인 염기(base)와 비슷한 화학적 구조를 가짐 (주3) 2X Multiplex Master Mix: PCR반응에 필요한 요소들의 혼합물로 효소, 이온, 완충액, dNTP 로 이루어짐 (주4) Onestep RT-PCR Enzyme Mix: PCR반응에 필요한 요소들의 혼합물로 효소, 이온, 완충액, dNTP로
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이루어짐 (주5) 4X Anyplex PCR Master Mix (with UDG) : PCR반응에 필요한 요소들의 혼합물로 효소, 이온, 완충액, dNTP로 이루어짐(주6) human gDNA: Positive Control 및 Internal Control 제조시 안정성을 위해 사용되는 표준화된 인간 게놈 DNA (주7) base: DNA 합성시 사용되는 염기(base) 하나당 단가로 초기 합성 스케일이 100 nmole일 때를 기준으로 함 3. 주요 원재료 매입처 당사 제품의 주요 원재료는 Oligonucleotide 및 효소이며 국내 및 해외 업체들로부터 매입하고 있습니다. 당사는 원재료 매입처를 분산하고 재고를 충분히 마련하는 등 원재료 공급의 안정성을 확보하고 있습니다. 4. 생산능력 및 생산실적 당사의 제품 생산에는 고가의 생산설비나 특별한 기계장치가 필요하지 않아 생산능력을 결정할 때 생산인력이 주요 변수가 됩니다. 제품 생산인력은 제품 생산 이외에 진단제품 인ㆍ허가와 관련된 각종 실험지원 및 서류작성 등의 작업을 하고 있습니다.당사의 2021년말 현재 생산능력은 주당 약 810만, 월간 약 3,240만 테스트이며, 생산실적은 제품의 판매단가 노출 우려로 공개하지 않습니다. 5. 생산설비(연구설비)에 관한 사항(요약) 용 도 시 설 명 수 량 제품 생산 등 분주 Pipette 외 제품 QC 등 유전자 증폭기 외 ※상세 현황은 '상세표-4. 생산설비(연구설비)에 관한 사항(상세)' 참조 4. 매출 및 수주상황 1. 매출 실적 (단위 : 천원) 구분 내역 제22기 제21기 제20기 제품(분자진단 시약) 국내매출 해외매출 소계 상품(분자진단 장비 등) 국내매출 해외매출 소계 기타 국내매출 해외매출 소계 합 계 국내매출 해외매출 소계 * 상기내용은 결산조정이 포함되어 있으며, 국내매출과 해외매출의 구분은 한국채택국제회계기준에 따라 분류하였습니다. 2. 판매경로 당사는 기본적으로 국내외 대리점 및 해외법인을 통한 영업경로를 채택하고 있습니다. 즉, 당사는 국내외 대리점에 판매를 하고 대리점이 마진을 추가하여 고객에게 판매를 하는 방식입니다. 다만, 당사 해외법인을 통한 거래의 경우 현재 직접판매를 통하여 매출을 발생시키고 있습니다. 매출규모는 영업기밀에 해당하여 별도 기재를 생략합니다. 3. 판매조직 및 활동 (1) 국내영업조직 당사의 국내영업부서는 진단검사의학과, 병리과, 검진센터 등을 담당하는 전문대리점과 협업하여 상급병원과 검사수탁기관 등을 대상으로 영업을 하고 있습니다. 전국을 권역별로 세분화하여 각 지역별 대리점과 연계하여 관리하고 있으며, 대리점과 정기적인 영업미팅, 시연, 세미나, 대리점 교육 등을 통해 각 대리점이 독자적으로 당사의 제품 소개와 판매 능력을 보유하도록 하고 있습니다.당사의 영업사원들은 고객 확보와 제품홍보 및 사후관리를 위해 각기 담당하고 있는 지역의 병원과 검진센터를 정기적으로 방문하고 있으며, 특히 포괄적인 마케팅 활동을 기반으로 장비에 대한 User Service는 물론, 제품의 우수성 및 임상적 유용성을 입증할 수 있는 대규모 임상 실시, 당사 주력 제품인 호흡기 바이러스 검출시약의 국내 최초 정도관리서비스 등 차별화된 서비스로서 고객들에게 높은 신뢰도를 확보하고 있습니다. 특히 당사는 분자진단의 한계인 Human Error 및 검사 중의 오염 등을 최소화하면서 동시에 좋은 검사결과를 보증 받을 수 있는 자동화시스템을 통해 국내시장 점유율을 극대화하고 있습니다. (2) 해외영업조직 당사는 이탈리아, 중동, 미국, 캐나다, 독일, 브라질, 멕시코, 콜롬비아에 현지법인을 설립하여 지역적 접근 및 직접 관리를 강화하면서 글로벌 판매망을 확대해 나가고 있습니다. 지역별로 세분화된 100여개 대리점 및 해외법인을 통한 글로벌 영업 네트워크 확장에 박차를 가하고 있으며, 해당 국가 병원과 진단센터 등에 탄탄한 영업망을 구축해 각 분야별 권위자들과 긴밀하게 협력하여 시장확대를 위해 노력하고 있습니다.이를 지원하기 위해 당사의 해외영업사원들은 수시출장 및 정기출장을 통해 담당 해외
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대리점과의 미팅, 제품 교육, 시연, 학회, 전시회 참석 및 고객 동행방문 등을 실시하고 있으며 분자진단 검사의 저변 확대를 통한 제품 홍보와 고객 확보에 총력을 기울이고 있습니다. 4. 수주현황 당사는 해외법인 또는 현지대리점을 통해 장기계약을 추진 또는 체결하고 있으나 해당 내용은 영업기밀에 해당하여 자세한 내용은 공개하지 않습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1. 시장위험과 위험관리 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리는 당사의 재무성과에 잠재적으로 불리할수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 재무관리실에 의해 이루어지고 있습니다. 당사 재무관리실은 영업부서들과 긴밀히 협력하여 금융위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 시장위험 및 위험관리에 대한 자세한 내용은 'III. 연결재무제표' 주석 사항 중 '3. 금융위험관리'의 내용을 참고해 주시기 바랍니다. 2. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 파생상품의 계약에 따라 발생된 권리와 의무를 공정가액으로 평가하여 자산과 부채로 계상하고, 동 계약으로부터 발생한 손익은 발생 시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다. 다만, 요건을 충족한 현금흐름위험회피와 해외사업장에 대한 순투자에 대한 위험회피금액은 자본항목으로 이연하고 있습니다. 파생상품에 대한 자세한 내용은 'III. 연결재무제표' 주석 사항 중 '3. 금융위험관리'의 내용을 참고해 주시기 바랍니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상의 주요계약 1-1. 제품개발 및 판매계약 보고서 제출일 현재 당사가 체결 중인 제품개발 및 판매계약의 현황은 다음과 같습니다. 구분 내용 계약상대방 계약내용 FDA 공동 추진 및 IVD 제품 미국 유통 계약 대상지역 미국 계약기간 계약체결일: 2021.06.15 계약종료일: 효력발생일로부터 최대 7년 총 계약금액 (주1) 지급금액 (주1) 계약조건 Bio-Rad 장비에 개발된 당사의 제품들을 FDA 진행인허가 승인 이후 합의된 제품들은 미국 내 Bio-Rad가 독점 유통(현재 계약서 상 8개 제품 합의) 회계처리방법 제품 매출 계정 반영 개발 진행경과 인허가 추진을 위한 협의 단계 (제품 선정) 기타사항 (주1) 계약 세부내용의 경우 기밀사항에 해당되므로 기재하지 않습니다. 1-2. 기타 계약 보고서 제출일 현재 당사가 체결 중인 기타계약 현황은 다음과 같습니다. 구분 내용 계약상대방 계약내용 진단장비의 구매 및 전세계 유통 대상지역 전세계 (일부지역 제외) 계약기간 계약체결일: 2019.01.01 계약종료일: 2022.12.31 (주2) 총 계약금액 (주1) 지급금액 (주1) 계약조건 (주1) 회계처리방법 제품 매출 계정 반영 개발 진행경과 구매진행 기타사항 (주1) 계약 세부내용의 경우 기밀사항에 해당되므로 기재하지 않습니다.(주2) 2019년 계약 체결(재계약)로 이전 계약 모두 해지되었습니다. 2. 연구개발 활동 2-1. 연구개발 담당조직 (1) 연구개발 조직 개요 당사의 연구소는 뛰어난 기술력, 혁신적인 검사 플랫폼, 전용 소프트웨어를 기반으로 분자진단의 새로운 패러다임 구축에 주력하고 있습니다. 동시다중 분자진단 기술, IT 융합 기술, 자동화 장비개발, 원 플랫폼 분자진단 솔루션 등의 개발을 통해 핵심기술을 고도화하여 사업 경쟁력을 강화하고 신제품 개발에 집중하고 있습니다.당사의 연구소는 생명과학연구소, 진단과학연구소, 진단플랫폼연구소로 구성되어 있으며, R 경쟁력 강화 및 '분자진단 플랫폼 기업'으로 도약을 위해 전세계 바이오 전문가 누구나 당사의 기술과 인프라를 활용해 진단시약을 손쉽게 개발할 수 있는 '표준화된 개발 툴'을 제공하여 '플랫폼 기반' 제품개발을 추진 중입니다. [연구개발 조직도] 연구개발 조직도.jpg 연구개발 조직도 (2) 연구개발 인력현황보고서 제출일 현재 당사는 536명의 연구인원을 보유하고 있으며, 구성 인원으로는 박사 82명,
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석사 285명, 학사 이하 169명의 인력을 보유하고 있습니다. [연구개발인력 구성] (단위 : 명) 구분 박사 석사 학사 이하 계 인원수 [연구개발인력 변동현황] (단위 : 명) 구분 제22기 제21기 제20기 인원수 (3) 핵심 연구인력당사의 핵심 연구인력은 다음과 같습니다. 구분 성명 직급 입사일 최종학위 주요 학력 및 경력 주요연구실적 진단과학연구소,생명과학연구소 총괄 이민철 사장 '19.09.09 박사 전남대학교 의과대학 졸업 ('79. 02, 의학사)전북대학교 대학원 졸업('86.02, 의학박사) 병리과 전문의 ('83)진단검사의학과 전문의 ('84)전남대학교 의과대학 전임강사, 조교수, 부교수, 교수 ('83.05~'19.08)신경병리 펠로우 겸 임상교수 ('91.07~'93.06, 미국 Ohio 주립대학병원)전남대학교 의과대학학장 겸 의학전문대학원장 ('90.09~'92.08)광주과학기술원(GIST) 의생명공학과 겸직교수 ('10~'19)대한병리학회장 ('16)전남대학교 명예교수 ('19~) (주1) 진단플랫폼연구소 총괄 민경오 사장 '21.06.14 박사 서울대학교 계산통계학 학사KAIST 전산학 석사일리노이 주립대 전산학 박사삼성물산 전산실Digital Equipment Corp ('90.02~'97.03)Vantive Corp ('97.12~'99.09)삼성전자 VD사업부 ('99.11~'04.08)Microsoft ('05.12~'06.10)LG전자 소프트웨어센터 ('06.11~'18.04) (주2) 구분 주요연구실적 (주1) (주2) 2-2. 연구개발 비용(연결기준)당사의 연구개발 비용은 향후 경제적 가치가 있는 프로젝트인 경우에는 그 비용을 자산 처리하기 위해 개발비로 처리하고, 그 이외의 비용은 경상연구개발비로 계상하여 당기 비용으로 처리하고 있으며, 그 상세 내역은 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 과 목 제22기 제21기 제20기 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 정부보조금 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] * 상기 연구개발비는 2018년 9월 금융감독원의 '제약-바이오 기업의 연구개발비 회계처리 관련 감독지침'에 따라 작성되었습니다. 2-3. 연구개발 현황 연도 대표 제품군 / 제품명 사용목적 2022년 호흡기, COVID-19 및 성감염 제품 등 현재 16종 개발중 2021년 신종코로나 바이러스(SARS-CoV-2) 진단 및 변이 스크리닝 COVID-19 감염증의 원인 바이러스인 SARS-CoV-2와 알파(α), 베타(β) 변이 검출 핵산 추출 시약 COVID-19 감염증의 원인 바이러스인 SARS-CoV-2와 베타(β), 감마(γ) 변이 검출 COVID-19 감염증의 델타(δ) 변이 검출 SARS-CoV-2 Variant 델타(δ), 델타+(δ+) 변이 검출 COVID-19 감염증의 원인 바이러스인 SARS-CoV-2와 델타(δ) 변이 검출 COVID-19 감염증의 원인 바이러스인 SARS-CoV-2와 델타(δ), 람다(λ), 카파(κ) 변이 검출 COVID-19 감염증의 원인 바이러스인 SARS-CoV-2와 람다(λ), 뮤(μ) 변이 검출 독감 및 신종코로나 바이러스(SARS-CoV-2)의 진단 COVID-19 감염증 원인 바이러스 검출, TAT
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II. 사업의 내용 6. 주요계약 및 연구개발활동 3. 연구개발실적 미흡사항 보완 (주2) 정정 전 (주2) 정정 후 (주1) 정정 전 내용 없음 (주1) 정정 후 3. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황 (기준일 : (단위 : 주, %) 구 분 취득(처분)예상기간 예정수량(A) 이행수량(B) 이행률(B/A) 결과보고일 시작일 종료일 직접 처분 직접 처분 직접 처분 직접 처분 직접 처분 주1) 상기 표 3행의 직접 처분은 「증권의발행및공시등에관한규정」제5-9조 제4항에 따라 처분결과보고서의 제출을 생략했습니다.주2) 상기 표 4, 5행의 직접 처분은 행사자가 주식매수선택권 행사에 따른 권리를 포기하였기에 처분예정주식수와 처분주식 총수가 불일치합니다. (주2) 정정 전 3. 연구개발실적 구분 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 제품화에 반영내용 제33기 노블 정수기 가로형 디자인 정수기 출시 내부 연구소 고객 만족도 향상, 제품 기술력 확보 노블 정수기 빌트인 프리미엄 디자인 정수기 출시 내부 연구소 고객 만족도 향상, 제품 기술력 확보 프리미엄 디자인 노블정수기 세로 출시 내부 연구소 고객 만족도 향상, 제품 기술력 확보 업소용 직수형 아이콘 스탠드 정수기 출시 내부 연구소 고객 만족도 향상, 제품 기술력 확보 CHP-5610N 내수향 카트리지 Extension 출시 내부 연구소 고객 만족도 향상, 제품 기술력 확보 AP-1821F 노블 가습기 출시 내부 연구소 고객 만족도 향상, 제품 기술력 확보 AM-1421G 노블 청정기 AI+ 인증 취득 내부 연구소/KSA 한국표준협회 대외 홍보 및 마케팅 활용 MC-SC01 안마의자 3종 칼라 출시 내부 연구소 고객 만족도 향상, 제품 기술력 확보 MC-SC01 위생 완성형 비데 출시 내부 연구소 고객 만족도 향상, 제품 기술력 확보 노블인덕션 프리덤 전기레인지 출시 내부 연구소 고객 만족도 향상, 제품 기술력 확보 Merck-sigma 국제 숙련도 참여 내부 연구소/MERCK-SIGMA 시험기관 신뢰성 확보 먹는물 검사기관 정도관리 평가 및 검증서 갱신 내부 연구소/환경부 환경부 먹는물 검사기관 자격 심의 적합 및 인정 유지 시험기관 신뢰성 확보 내부 연구소/TUV-SUD TUV-SUD ACT 적합 및 인정 유지(RoHS) 시험기관 신뢰성 확보 아이콘 냉온정수기 제24회 올해의 에너지 위너상 수상 내부 연구소/ (사)소비자시민모임 고객 만족도 향상, 제품 기술력 확보, 기업이미지 대외홍보 CHP-7210N 해외법인 ENTRY LINE 경쟁력 강화를 위한 일반정수기 출시 내부 연구소 고객만족도 향상, 제품 기술력 확보, 동남아 시장 대응 노블 제습기 출시 내부 연구소 고객 만족도 향상, 제품 기술력 확보 AD-1221E 21년 NEW RO 일반정수기 출시 내부 연구소 고객 만족도 향상, 제품 기술력 확보 P-6320L 중국향 프리미엄 직수 RO UTS 정수기 출시 내부 연구소 고객 만족도 향상, 제품 기술력 확보 마이한뼘 CIROO 직수 V2 냉온정수기 출시 내부 연구소 고객 만족도 향상, 품질개선 말련향 슬림 스탠드 얼음정수기 출시 내부 연구소 고객 만족도 향상, 제품 기술력 확보 프리미엄 얼음정수기 AIS 3.0 Iocare 출시 내부 연구소 고객 만족도 향상, 제품 기술력 확보 전기레인지 업싸이클링 포장 (제 15회 대한민국 패키징 대전 공모) 내부 연구소/ 산업통상자원부 한국포장기술사회장상 수상 (친환경 포장 설계력 확보 및 친환경 기업 이미지 대외 홍보) 전기레인지 CER-03,CHR-03,CIR-302 제품의 어퍼 EPS 쿠션을 종이 쿠션으로 변경 적용 완료 전기레인지 1대당 포장 원가절감 약 1,700원 달성 (관련 ECO : ECO-20060191) 아이콘 정수기 4종 칼라 출시 내부 연구소 아이콘 정수기(브론즈 핑크, 민트 그린, 미네랄 블루 , 미드나잇 네이비) 4종 칼라 출시 노블 공기청정기 출시 내부 연구소 고객 만족도 향상, 제품 기술력 확보 프라임 플러스 커버형 매트리스 워셔블/쿨링 케어커버 출시 내부 연구소 고객 만족도 향상, 제품 기술력
코웨이 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

확보 말련형 배터리 비데 출시 내부 연구소 고객만족도 향상, 제품 기술력 확보, 동남아 시장 대응 BA35-A 말련향 냉온정수기 출시 내부 연구소 고객 만족도 향상, 제품 기술력 확보 물맛 품질인증 취득 (사)한국국제소믈리에협회 RO/NT type 전모델 물맛 품질인증 취득,업계 최초 인증 획득, 대외 홍보 및 마케팅 활용 판매 운용 전모델에 적용 검토 中 제32기 AIR CELL을 활용한 친환경 가전 포장 내부 연구소/ 한국환경포장진흥원 그린패키징 최우수상 수상 친환경 포장 설계력 확보 및 친환경 기업 이미지 대외 홍보 실제 제품 포장 內 적용성 검토 中 (자체 운송 신뢰성 시험 확보) 아이콘 정수기 출시 내부 연구소 고객 만족도 향상, 제품 기술력 확보 넥스트 터보 듀얼 클린 청정기 출시 내부 연구소 고객 만족도 향상, 제품 기술력 확보 프라임 비데 출시 내부 연구소 고객 만족도 향상, 제품 기술력 확보 BA36-A 프레임 일체형 원바디 매트리스 출시 내부 연구소 고객 만족도 향상, 제품 기술력 확보 New 하이브리드 매트리스 출시 내부 연구소 고객 만족도 향상, 제품 기술력 확보 프리미엄 얼음정수기 AIS 3.0 출시 내부 연구소 고객 만족도 향상, 제품 기술력 확보 프리미엄 얼음정수기 AIS 3.0 Soda 출시 내부 연구소 고객 만족도 향상, 제품 기술력 확보 프라임 플러스 일반형 매트리스 출시 내부 연구소 고객 만족도 향상, 제품 기술력 확보 프라임 플러스 커버형 매트리스 출시 내부 연구소 고객 만족도 향상, 제품 기술력 확보 리엔케이 LED 셀마스크 내부 연구소 고객 만족도 향상, 제품 기술력 확보 BHD-02 메모리폼 매트리스 컴팩트(M경도) 출시 내부 연구소 고객 만족도 향상, 제품 기술력 확보 코웨이 사계절 의류청정기 싱글케어 (FW-01) 출시 내부 연구소 고객 만족도 향상, 제품 기술력 확보 FW-01 코웨이 인덕션 전기레인지 [CIR-302] 출시 내부 연구소 고객 만족도 향상, 제품 기술력 확보 CIR-302 10평형 Multi Action 청정기 Mini Storm 일본향 출시 내부 연구소 고객 만족도 향상, 제품 기술력 확보 AP-1220B 제31기 마이한뼘 CIROO 직수 냉온정수기 출시 내부 연구소 고객 만족도 향상, 제품 기술력 확보 CHP-8300R 미주향 스타일케어 리모트 비데 출시 내부 연구소 고객 만족도 향상, 제품 기술력 확보 10평형 온라인/시판 전용 공기청정기 출시 내부 연구소 고객 만족도 향상, 제품 기술력 확보 AP-1019C 10평형 인테리어 공기청정기 출시 내부 연구소 고객 만족도 향상, 제품 기술력 확보 AP-1019D 35평형 벽걸이 겸용 공기청정기 출시 내부 연구소 고객 만족도 향상, 제품 기술력 확보 AP-3519A 15평 멀티액션 공기청정기2 출시 내부 연구소 고객 만족도 향상, 제품 기술력 확보 AP-1519M 휴대용 공기청정기, 에어보틀 출시 내부 연구소 고객 만족도 향상, 제품 기술력 확보 투매트리스프레임 LK 출시 내부 연구소 고객 만족도 향상, 제품 기술력 확보 한국인 체형 맞춤형 모션프레임 출시 내부 연구소 제품 차별화 및 제품 기술력 확보 KOLAS 국제공인시험기관 ISO/IEC 17025 개정 전환평가 내부 연구소/KOLAS KOLAS 국제공인시험기관 자격 심의 적합 및 인정 유지 시험기관 신뢰성 확보 먹는물 검사기관 정도관리 평가 및 검증서 갱신 내부 연구소/환경부 환경부 먹는물 검사기관 자격 심의 적합 및 인정 유지 시험기관 신뢰성 확보 일본향 나노 직수 정수기 출시 내부 연구소 고객 만족도 향상, 제품 기술력 확보 CHP-7200N 일본향 CIROO 직수 중대형 스탠드 정수기 출시 내부 연구소 고객 만족도 향상, 제품 기술력 확보 스타일케어 리모트 비데 출시 내부 연구소 고객 만족도 향상, 제품 기술력 확보 BAS33-A 위생강화 실속형 비데 출시 내부 연구소 고객 만족도 향상, 제품 기술력 확보 BA34-A 프라임 라지킹 매트리스 출시 내부 연구소 고객 만족도 향상, 제품 기술력 확보 투매트리스프레임용 파운데이션 라지킹 출시
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내부 연구소 고객 만족도 향상, 제품 기술력 확보 CFLK-F02B 하이브리드3 매트리스 출시 내부 연구소 고객 만족도 향상, 제품 기술력 확보 15평형 벽걸이 겸용 공기청정기 출시 내부 연구소 고객 만족도 향상, 제품 기술력 확보 AP-1519B 소형 스탠드 냉온정수기 출시 내부 연구소 고객 만족도 향상, 제품 기술력 확보 미주향 3단계 토탈 살균 비데 출시 내부 연구소 고객 만족도 향상, 제품 기술력 확보 의류건조 업그레이드 의류청정기 출시 내부 연구소 고객 만족도 향상, 제품 기술력 확보 싱글 단매트리스 프레임 출시 내부 연구소 고객 만족도 향상, 제품 기술력 확보 CFS-SM01C 파운데이션 그레이 제품 출시 내부 연구소 고객 만족도 향상, 제품 기술력 확보 메모리폼 매트리스 컴팩트 출시 내부 연구소 고객 만족도 향상, 제품 기술력 확보 CMQ-M01S 말련향 카운터탑 냉온정수기 출시 내부 연구소 고객 만족도 향상, 제품 기술력 확보 CHP-18AR 10평형 인디케이터4 공기청정기 출시 내부 연구소 고객 만족도 향상, 제품 기술력 확보 최고급형 한방온혈 안마의자 (MC-S01) 출시 내부 연구소 고객 만족도 향상, 제품 기술력 확보 MC-S01 (주2) 정정 후 3. 연구개발실적당사는 제품의 경쟁력 확보와 신기술 개발을 위해 지속적으로 연구개발 활동을 추진하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사의 연구개발 실적과 관련된 사항은 상세표를 참고하시기 바랍니다.※ 상세현황은 '상세표-4.연구개발실적(상세)' 참조 【 대표이사 등의 확인 】 대표이사등의확인서명_1.jpg 대표이사등의확인 사 업 보 고 서 (제 33 기) 사업연도 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2022년 3월 23일 제출대상법인 유형 : 주권상장법인 면제사유발생 : 해당사항 없음 회 사 명 : 코웨이 주식회사 대 표 이 사 : 이해선, 서장원 본 점 소 재 지 : 충남 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23 작 성 책 임 자 : (직 책) 신고업무담당임원, 경영관리본부장 (성 명) 김순태 목 차
코웨이 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 1989년 창립 이래 정수기, 공기청정기, 비데 등 환경가전 제품을 생산, 판매하는 환경가전 전문기업으로 환경가전 제품의 대중화 트렌드를 주도하여 왔습니다. 업계 최대의 생산시설과 R 보유하고 있으며, 우수한 제품개발 역량을 통해 소비자의 건강하고 쾌적한 생활에 부합하는 제품을 지속적으로 개발, 생산하고 있습니다. 당사는 지속적으로 국내 최고의 위치를 점하고 있으며, 2021년 12월말 현재 국내 기준 약 650만의 렌탈 및 멤버쉽 계정을 확보하고 있습니다.당사의 사업부문은 렌탈, 일시불, 기타 부문으로 분류할 수 있습니다. 당사의 2021년 12월말 연결 기준 매출액은 3조 6,643억원이며 그 중 렌탈 매출은 3조 2,649억원으로 전체의 89.1% 차지하고 있습니다. 또한 일시불 매출은 3,210억원으로 8.8%, 기타 매출은 784억원으로 2.1% 해당합니다.당사는 환경기술연구소와 TQA실, 협력업체 등의 끊임없는 기술개발노력으로 부품의 국산화에 성공하여 대부분 국내에서 조달하고 있으며, 필터 자동생산라인도 갖추고 있습니다. 주요 매입 원재료로는 PBA 아세이, 컴프레샤 등이 있습니다. 또한, 당사의 제품은 유구공장, 인천공장, 포천공장 등에서 생산되고 있습니다.당사는 국내를 거점으로 말레이시아, 미국, 중국, 태국, 인도네시아, 베트남, 일본, 유럽의 해외종속회사에서 동종 사업을 영위하고 있습니다. 또한, 수처리기기 등 산업설비 제조업 (코웨이엔텍), 포천시 장자산단 공업용수공급 건설 및 운용업 (포천맑은물), 공업용수시설의 설계 및 운영업(미추홀맑은물), 가구류제조업(아이오베드)을 영위하는 종속기업이 있습니다.사업의 내용에 대한 상세한 사항은 '2. 주요 제품 및 서비스 ~ 7. 기타 참고사항'의 내용을 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 제33기 매출액 비율 렌탈 렌탈 및 멤버쉽매출 정수기군 정수 코웨이 비데군 세정 코웨이 공기청정기군 실내 공기청정 코웨이 연수기군 연수 코웨이 매트리스 매트리스 코웨이 기타 음식물처리기 외 연결 종속회사 매출액 정수기 외 소 계 일시불 일시불매출 정수기군 정수 코웨이 비데군 세정 코웨이 공기청정기군 실내 공기청정 코웨이 연수기군 연수 코웨이 매트리스 매트리스 코웨이 기타 수출/화장품 등 연결 종속회사 매출액 정수기 외 소 계 기타매출 기타 AS/용역 등 연결 종속회사 매출액 정수기 외 소 계 매 출 총 계 주1) 연결기준으로 작성하였음. 2. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제33기 제32기 제31기 정수기 내수 청정기 비 데 매트리스 주1) 상기 품목별 가격은 당사 업종 특성상 일시불매출에 의한 가격 산출기준임. - 산출기준: 총매출액 / 총판매수량- 주요 가격변동원인: 품목별 총매출액 대비 판매수량을 나누어 산출한 평균단가이기 때문에 품목내의 기능군별 매출 비중의 변화, 가격대별 매출수량의 변화에 의해 영향을 받음. 3. 원재료 및 생산설비 1. 원재료 (1) 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 비 고 환경가전사업 원재료 컴프레샤 냉각기능 엘지전자(주), (주)대우컴프레셔 헤파필터 공기정화 (주)씨앤투스성진 와이어콘덴서 냉각장치 스타리온하나 남사공장, (주)세아에프에스 멤브레인소자 외 오염물질제거 도레이첨단소재(주) PBA 아세이 제어장치 알비코리아(주), 에코엘이디(주), (주)아이디시스템, (주)오리엔텍, (주)테크노전자, (주)파워넷, (주)해인전자 노즐아세이 분사기능 (주)이랜시스, (주)포에스텍 기 타 합 계 (2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제33기 제32기 제31기 컴 프 레 샤 헤 파 필 터 와이어콘덴서 멤 브 레 인 PBA 아세이 노즐아세이 2. 생산능력 및 생산설비 (1) 생산능력 (단위 : 대) 사업부문 품 목 사업소 제33기 제32기 제31기 제품 정수기 유구, 인천, 포천공장, 파세코
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청정기 유구, 인천, 포천공장, 광산 중국 레이몬드, 동림 필터 유구공장 비데 인천공장 연수기 인천공장 기타 인천공장 합 계 주1) 상기 품목 중 기타는 제습기, 쥬서기, 전기레인지, 가습기임. 1) 생산능력의 산출근거 ① 산출기준 - 일 작업시간(10시간), 월평균근무일수(23일) 기준임.- 포천공장과 OEM 생산처(중국 레이몬드 및 동림, 국내 광산 및 파세코)의 생산능력은 실제 생산한 수량과 동일함.- 제품별 생산 라인의 신설, 대체, 생산인원 증가 등으로 인하여 변동될 수 있음. ② 산출방법 - ∑ (10시간 * 월 23일 / 제품군 평균 Tact Time * 제품군 생산 라인 개수) 2) 생산실적 (단위 : 대) 사업부문 품 목 제33기 제32기 제31기 제품 정수기 청정기 필터 비데 연수기 기타 합 계 주1) 상기 품목 중 기타는 제습기, 쥬서기, 전기레인지, 가습기임. 3) 가동률 (단위 : 대) 품 목 제33기 생산능력 제33기 실제생산량 평균가동률 정수기 청정기 필터 비데 연수기 기타 합 계 주1) 상기 품목 중 기타는 제습기, 쥬서기, 전기레인지, 가습기임. (2) 생산설비 보고기간종료일 현재 연결기업의 유형자산 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 건 물 구축물 기계장치 차량운반구 공구기구 비 품 렌탈자산 기타유형자산 건설중인자산 사용권자산 합 계 (단위: 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 건 물 구축물 기계장치 차량운반구 공구기구 비 품 렌탈자산 기타유형자산 건설중인자산 사용권자산 합 계 당기 및 전기 중 유형자산의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기초 사업결합(주석 42) 취득/자본적지출 처분/폐기/손상 감가상각 대체(주1) 외환차이 당기말 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구기구 비품 렌탈자산 기타유형자산 건설중인자산 사용권자산 합 계 (주1) 해당 내역은 렌탈자산에서 재고자산으로 대체 및 투자부동산에서 유형자산으로 대체된 금액 등입니다. (단위: 천원) 구 분 전기초 취득/자본적지출 처분/폐기/손상 감가상각 대체(주1) 외환차이 전기말 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구기구 비품 렌탈자산 기타유형자산 건설중인자산 사용권자산 합 계 (주1) 해당 내역은 렌탈자산에서 재고자산으로 대체, 장기선급비용과 무형자산에서 사용권자산 대체 및 투자부동산에서 유형자산으로 대체된 금액입니다. 4. 매출 및 수주상황 1. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제33기 제32기 제31기 렌 탈 렌탈 및 멤버쉽 정수기 등 일시불 일시불 정수기 등 기 타 기 타 계 주1) 연결기준으로 작성하였음. 2. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 1) 내수 : 자체 방문판매 조직 및 시판 유통, 온라인 채널- 1사업본부 : CL1,2사업실(판매 및 서비스 조직), W:IN사업실(판매전담 조직), 시판 유통(이마트, 홈플러스, 롯데하이마트 등), 온라인사업실 - 홈케어사업실 - 코스메틱사업실 - 법인사업실2) 수출 : 해외 현지법인 및 ODM 수출 - 해외 현지법인 : 말레이시아, 미국, 중국, 태국, 인도네시아, 베트남, 일본, 유럽 - ODM 수출 : Global사업본부 (2) 판매경로 - 내수 : 자체 방문판매조직 및 코디조직, 홈케어조직 등을 통한 방문 판매, 이마트,홈플러스, 롯데하이마트 등 시판시장 유통채널, 온라인 판매 - 수출 : 당사 해외현지법인(말레이시아, 미국, 중국, 태국, 인도네시아, 베트남, 일본, 유럽), 해외 제휴선, ODM을 통한 수출 (3) 판매방법 및 조건 - 판매방법 : 렌탈, 일시불, 멤버쉽, 판매형 금융리스 등 - 대금회수 조건은 현금, 지로, 카드이체, 어음 등으로 이루어짐(4) 판매전략 - 자체 방문판매 및 코디조직 등 최적의 인적 판매망과 서비스 조직을 통해 지속적인 신규 및 대체수요 창출- 다양한 제휴마케팅으로 판매활성화 및 고객이탈 방지효과 제고- 전파(TV, 라디오) 광고 및 인쇄광고를 위주로
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판매지원을 위한 광고활동을 전개, 보조매체로서 옥외 및 극장광고뿐만 아니라 인터넷 동영상 광고 등 온라인 매체를 활용한 마케팅 전개- 주요 제품군(정수기, 공기청정기, 비데)을 중심으로 당사의 주력사업인 렌탈판매에 핵심 역량을 집중하고 있으며, 프리미엄 필터인 CIROO 필터를 장착한 정수기 및 AI(인공지능) 기능을 탑재하여 사용 편의성을 강화한 혁신 정수기, IoT 기능을 탑재한 공기 청정기 등의 신제품 출시 및 영업력 강화- 제품군의 유통채널 확대를 위해 이마트, 홈플러스, 롯데하이마트 등에 진출- 온라인 채널 강화를 위한 벤더 확대 및 자사몰 운영 5. 위험관리 및 파생거래 1. 위험관리에 관한 사항 당사는 여러 활동으로 인한 시장위험(환위험, 공정가치 이자율위험, 현금흐름 이자율 위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어있습니다. 연결기업의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 자금부서에 의해 이루어지고 있습니다. 자금부서는 연결기업의 현업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 이사회는 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책뿐 아니라, 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책을 제공합니다. 1) 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결기업은 변동이자부 장기차입금과 관련된 시장이자율의 변동위험에 노출되어 있습니다. 이에 따라, 연결기업의 경영진은 이자율 현황을 주기적으로 검토하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 당기에 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 변동시 차입금으로 인해 법인세차감전손익에 미치는 영향은 1,468백만원(전기: 1,493백만원)입니다. 2) 환위험 연결기업은 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 재화와 용역의 수출 및 원재료 수입거래와 관련하여 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 연결기업은 내부적으로 환율변동에 대한 위험을 정기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 다른 변수가 일정하고 외화에 대한 기능통화의 환율이 연결기업 보유 외화자산ㆍ부채의 기말 환율에 비하여 5% 상승 또는 하락할 경우, 당기 법인세차감전순이익은 외화자산ㆍ부채에 대한 외화환산손익의 결과로 인하여 585백만원 만큼 상승 또는 하락(전기: 1,493백만원 만큼 상승 또는 하락)하였을 것입니다. 외화금융상품의 주요 통화별 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 USD JPY EUR CNY GBP 합 계 현금및현금성자산 매출채권(주1) 매입채무 (주1) 관련 손상차손 차감 전 금액입니다. (단위: 천원) 구 분 USD JPY EUR 합 계 현금및현금성자산 매출채권(주1) 매입채무 (주1) 관련 손상차손 차감 전 금액입니다. 3) 기타 가격위험 기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동될 위험입니다. 그러나 연결기업의 경영진은 당기말 현재 해당 지분상품의 가격변동이 기타포괄손익에 미치는 영향은 중요하지 않다고 판단하고 있습니다. (2) 신용위험 신용위험은 연결기업 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용평가기관으로부터의 신용등급이 최소 A이상인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 거래처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용등급이 없는 경우에는 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을
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고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 개별적인 위험 한도는 이사회가정한 한도에 따라 내부 또는 외부적으로 결정된 신용등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용한도의 사용여부는 정기적으로 검토되고 있습니다. 소매거래처에 대한 매출은 현금 또는 주요 신용카드로 처리됩니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 보고기간종료일 현재 연결기업의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산(주1) 매출채권 금융리스채권 기타단기금융자산 기타장기금융자산 합 계 (주1) 연결재무상태표상의 '현금및현금성자산'의 나머지는 직접 보유하고 있는 현금입니다. (3) 유동성위험 연결기업은 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측시에는 연결기업의 자금조달계획, 약정 준수, 연결기업 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 연결기업은 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 이자부 당좌예금, 정기예금, 수시입출금식 예금, 시장성 유가증권 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다. 연결기업의 유동성 위험 분석내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 1년 미만 1년 이상~5년 이하 5년 초과 합 계 매입채무 기타금융부채 단기차입금 장기차입금 사채 리스부채 합 계 (단위: 천원) 구 분 1년 미만 1년 이상~5년 이하 5년 초과 합 계 매입채무 기타금융부채 단기차입금 장기차입금 리스부채 합 계 (4) 자본위험관리 연결기업의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결기업은 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 주주들에게 자본을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 산업내의 타사와 마찬가지로 연결기업은 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 연결재무상태표의 "자본총계"에 순부채를 가산한 금액입니다. 보고기간종료일 현재 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 차입금 차감: 현금및현금성자산 순부채 자본총계 총자본 자본조달비율 2. 파생상품에 관한 사항 당기말 현재 위험회피목적으로 보유하고 있는 파생상품은 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 연구개발 담당조직 당사는 TQA(Trust Assurance)실을 포함한 환경기술연구소, 디자인연구소, 생산기술연구실 등의 연구개발 조직을 운영하고 있습니다. 품질 강화 및 안전성 확보를 위한 품질 관련 총괄조직인 TQA실을 포함하여 국내외 시장에 선보일 상품화 기술 및 제품을 개발하는 환경기술연구소, 제품 디자인 및 UI 구조설계 등을 개발하는 디자인연구소 등으로 연구개발 구조를 체계화하여 운영하고 있습니다. 2. 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제33기 제32기 제31기 연구개발비용 계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 주1) 상기 연구개발비용은 연결손익계산서상 판매관리비의 경상개발비와 제조원가명세서의 연구개발비를 합산한 수치이며, 연구개발 인력에 대한 인건비도 포함하였음.주2) 연결기준으로 작성하였음. 3. 연구개발실적 당사는 제품의 경쟁력 확보와 신기술 개발을 위해 지속적으로 연구개발 활동을 추진하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사의 연구개발 실적과 관련된 사항은 상세표를 참고하시기 바랍니다. ※상세 현황은 '상세표-4. 연구개발실적(상세)' 참조 7. 기타 참고사항 1. 상표 또는 고객관리에
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관한 사항 코웨이(COWAY)는 'Best Life Solution Company'라는 비전을 가지고, 깨끗한 환경과 건강한 생활습관을 만드는 '라이프 케어'를 통해 삶의 질을 높이고 고객의 행복을 추구합니다. 코웨이만의 차별적 핵심역량인 'Care'의 가치 확장을 통해, 이제 환경가전을 넘어 워터케어, 에어케어, 바디케어, 슬립케어, 홈케어에 대한 '맞춤형 솔루션'을 제공함으로써, 삶의 가장 기본이 되는 물/공기/수면 등 전 영역에서 고객이 행복감과 신뢰감을 경험할 수 있도록 '우리의 혁신으로 건강하고 편리한 생활환경을 만들겠다'는 미션을 가지고 있습니다. 2. 지적재산권에 관한 사항 당사가 영위하는 사업과 관련하여 당기말 국내 및 해외 기준 총 6,526건 (특허 1,946건, 실용 33건, 상표 3,601건, 디자인 946건)의 지적재산권을 보유하고 있습니다. 3. 법규, 정부규제에 관한 사항 환경부령 제621호 먹는 물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 및 먹는물관리법 제36조제1항 및 제37조제1항에 따른 정수기의 종류·성능·사후관리 등에 관한 기준·규격, 표시기준(정수기의 기준·규격 및 검사기관 지정고시,환경부고시 제2016-50호)을 따르고 있습니다. 또한, 제35조제9항에 따른 정수기 품질검사기관의 지정 및 운영 등에 관한 사항, 시행규칙 제36조제7항에 따라 정수기품질검사기관의 기능 및 정수기품질심의위원회 구성·운영 등을 정하고 있습니다. 4. 환경 관련 사항 코웨이는 법률에서 정하고 있는 각종 제품환경안전성 규제와 사업장관리 환경규제를 철저하게 준수하고 있습니다. 특히 코웨이는 대한민국 온실가스·에너지 목표관리 대상 기업은 아니지만 정부의 저탄소 녹색성장 정책에 동참하고자 해당 기준에 의거하여 자발적으로 온실가스 감축 목표를 수립하고 실행 결과를 이해관계자들에게 투명하게 제공하고 있습니다. 1) 환경경영 추진 체계 코웨이는 환경, 안전, 보건에 대해 보다 효율적인 관리를 위해 환경경영시스템(ISO 14001:2015) 및 안전보건경영시스템(ISO 45001:2018) 인증을 취득(국내 사업장)하여 제품 환경규제 및 사업장 환경법규를 준수하고 자율관리 체계를 강화하고 있습니다. 비즈니스 전 과정에서의 환경경영 실천을 위해 환경경영위원회를 운영하고 있으며, 2021년에는 ESG경영체계를 강화하기 위해 이사회 내에 ESG위원회를 신설하여 운영하고 있습니다. 2) 온실가스 감축 목표 코웨이는 대한민국 온실가스·에너지 목표관리 대상 기업은 아니지만 정부의 탄소중립 정책에 동참하고자 온실가스·에너지 목표관리제 기준에 준하여 자발적으로 온실가스 감축 목표를 수립하고 실행 결과를 이해관계자들에게 투명하게 공개하고 있습니다. 2010년에 수립한 목표가 2020년에 종료됨에 따라 기후변화체제에 적응하기 위한 새로운 목표를 수립하였습니다. 2020년 운영·조직기준 온실가스 배출량을 2030년까지 50% 감축, 2050년까지 탄소중립을 달성하는 것입니다. ※ 코웨이 온실가스 중장기 감축 목표 - 기준: 2020년[現. 조직(사업장)?운영통제 기준] 온실가스 (절대) 배출 총량 기준(Scope1+2) - 방법: 신·재생에너지 시설 투자 또는 배출권 구매 등, 저탄소 에너지 전환 기여를 통한 감축 - 중기목표: 2030년까지 2020년 온실가스 배출량의 50% 감축 - 장기목표: 2040년까지 75% 감축 2050년까지 100% 감축[2050년 Net Zero, 탄소중립] 3) 온실가스 배출량 코웨이는 제조현장, 사무실, 협력사 등 제품의 설계단계에서부터 폐기단계에 이르는 전 과정에서 온실가스 배출을 최소화할 수 있도록 전 임직원이 동참하고 있습니다. 또한 온실가스 배출량에 대해 매년 자발적으로 외부기관을 통해 3자 검증을 받아 정보를 공개하고 있습니다. 현황> 구분 단위 2019년 2020년 2021년 배출량 (Scope1+2) tCO2e 배출량 원단위 tCO2e/억 원 *2021년 온실가스 배출량은 외부검증기관의 제3자 검증 전의 데이터로 검증 결과에 따라 변동 가능 *2021년은 사옥 이전, 공장 건물 증축,
코웨이 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

생산량 증가에 따른 설비 증설 등으로 인해 배출량이 증가함 4) 온실가스 주요 감축 활동 및 계획 ① 온실가스 감축을 위해 추진한 주요 활동은 다음과 같습니다. - 3공장(유구/인천/포천) 및 1물류센터 태양광 발전소 시범 도입 - 유구공장/인천공장 및 물류센터 LED 조명 도입 - 유구사업장 에너지저장장치(ESS, Energy Storage System) 도입 ② 2030년까지 온실가스 감축 목표 달성을 위한 활동 계획은 다음과 같습니다. - 20~21년 2020년 이후, 코웨이 온실가스 중장기 감축 목표 수립, 공개 및 실천 계획 수립 - 21~22년 코웨이 001 태양광 발전소 구축(물류센터 1MW 규모) - 22~23년 코웨이 002 태양광 발전소 구축(관계사 0.75MW 규모) - 향후, 3년단위로 실행 계획 지속 수립 예정 5) 제품 환경규제 준수 생활가전의 경우 사용자의 건강과 안전에 직.간접적으로 영향을 줄 수 있어 관련 규제 및 사회적 이슈가 지속 확대되고 있습니다. 이에 코웨이는 환경안전성 확보 및 환경영향 최소화를 위해 개발단계부터 최종 폐기단계까지 전 과정(Life Cycle)에 걸쳐 관리를 강화하고 있습니다. 화학물질관리시스템(CSMS)을 구축하여 구매, 개발, 양산 단계에 대한 유해한 요소가 불포함된 제.부품 개발, 관리를 진행하고 있으며, 청정생산, 서비스, 회수 및 재활용 단계에서도 친환경 요소(에너지 고효율 달성 및 탄소배출량 저감, 자원사용 저감 및 재활용성 증가 등)를 적극 반영하여 환경규제 및 친환경 활동에 대응하고 있습니다. 국내 및 각국 관련 주요 법률은 다음과 같습니다. 1. 전기·전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률 (RoHS, WEEE) 2. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 (REACH) 3. 생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률 (BPR, FIFRA) 4. 에너지사용제품 친환경 설계 규정 * ( )는 해외의 유사 법규 6) 친환경 제품 인증 코웨이는 친환경 제품 개발을 확대해 환경부하 및 온실가스 저감을 위해 노력하고 있습니다. 고객이 제품을 사용할 때 발생하는 환경 영향을 최소화하기 위하여 지속적으로 기술을 개발하고 있으며, 국가나 단체의 표준 수립이나 인증 획득에 적극 동참하고 있습니다. 현황> 구분 단위 2019년 2020년 2021년 환경마크 인증 건 물발자국 * 해당 연도에 인증이 유효한 친환경 제품의 누적 개수 (매트리스 포함) * 물 발자국: 제품 및 서비스의 원재료 취득·생산·유통·폐기 등 모든 과정에서 직·간접적으로 사용되는 물의 총량을 합산해 환경영향을 수치화한 것으로 국제표준기구의 검증 기준인 ISO14046의 요구조건에 의해 검증됨 7) 자원효율성 향상과 순환경제 구축 코웨이는 순환경제에 초점을, 제품이 사용된 이후 회수와 소재의 재활용을 통해 지속적으로 자원이 다시 사용될 수 있도록 많은 노력을 쏟고 있습니다. 리퍼브 제도 운영, 제·부품 소재의 재활용, 매립 zero화, 전 과정에서 발생하는 폐기물의 에너지화 등 순환경제시스템을 통해 폐기물 소각으로 인해 발생하는 온실가스와 오염물질을 감소시키고 매립으로 인한 토양 및 지하수 오염도 방지하고 있습니다. 및 재활용율> 구분 단위 2019년 2020년 2021년 총 폐기물 발생량 톤 폐기물 재활용량 톤 폐기물 재활용율 * 재활용률: 제품/서비스/사업장 폐기물 중 재활용한 폐기물의 비율 (재활용한 폐기물 총량 / 입고된 폐기물 총량 x 100) * 환경가전기준의 폐기물 발생량 (화장품, 매트리스 제외) * 2020년 재활용 비대상 품목 실적 제외로 실적 감소 * 2021년 폐제품 반환수량 감소로 인한 발생량 감소 환경 관련 사항의 정보는 외부기관 검증 전의 정보가 포함되어 있습니다. 검증 결과에 따라 일부 데이터 변경이 발생 할 수 있으며 당사 지속가능경영 홈페이지 또는 탄소보고서를 통해 추가 정보를 공개하도록 하겠습니다. 5. 사업의 내용 (1) 산업의 특성 환경산업은 1960년대 등장한 신종 산업부문으로서 그 정의나 범위분류체계가 아직 명확하게 정립되지 않아 국가마다
코웨이 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

필요에 따라 환경산업의 범위를 다르게 분류하고 있고, 도시화와 산업화의 진전으로 환경산업은 날로 세부업종으로 분화되고 광범위해지는 추세입니다.정수기는 본래 상수도가 공급되지 않는 지역에서 지표수나 지하수를 정수할 목적으로 개발되었으나, 국내에서는 1970년대 일부 소수층에 의하여 사용되다 1990년대 역삼투압과 한외여과막을 이용한 정수방식도입과 생활수준의 향상으로 정수기 사용이 증가하고 있는 추세입니다.정수기는 각 가정의 건강 필수품으로 인식되기 시작하면서 정수기가 보급된 가정도 매년 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 현재 활동하고 있는 정수기 업체는 약 100여 업체로 추정되며, 주요 업체로는 당사를 비롯하여 청호나이스, SK매직, 쿠쿠전자, LG전자 등이 있습니다. 정수기 시장이 이렇게 성장한 배경으로 렌탈 마케팅을 도입한 코웨이의 역할이 컸다고 할 수 있습니다. 1998년 4월 업계 최초로 정수기를 렌탈하기 시작하면서 소비자가 저렴한 비용으로 정수기를 이용할 수 있도록 하여, 정수기 판매의 패러다임을 바꾸어 놓았습니다.또한, 황사 및 대기오염과 관련하여 경제개발연구원의 '미세먼지 등 대기오염으로 인해 연간 1만 1,000명이 조기사망하고 최대 10조원이 넘는 경제적 손실이 발생한다.'라는 연구결과 발표에서 볼 수 있듯이 소비자들의 공기청정기에 대한 관심이 날로 높아져 가고 있는 상황입니다. 아울러 소비자들의 위생과 건강에 대한 관심 증대로 비데 시장도 꾸준한 성장을 거듭하고 있습니다.(2) 산업의 성장성 과거 IMF로 인해 정수기 산업의 시장규모가 일시적으로 축소되었으나 이후 경기회복과 함께 수질오염에 대한 인식이 높아지고, 특히 목돈을 들이지 않고 구입할 수 있는 렌탈제품의 등장으로 정수기 시장규모가 증가하고 있습니다. 또한 공기청정기의 경우 황사 및 미세먼지, 대기오염, 실내오염 등의 환경 문제로 인해 관심이 증가되고 있으며, 비데시장은 위생에 대한 관심이 증가하며 대중화 단계에 접어들면서 지속적으로 수요가 증가하고 있습니다. 전반적으로 최근 국내 렌탈 시장의 규모는 급속도로 성장하고 있으며, KT경제경영연구소에 의하면 2016년 25조 9000억원의 시장규모가 2020년에는 40조가 넘어설 것으로 예상하고 있습니다. (3) 경쟁상황 국내 정수기 시장과 공기청정기, 비데시장은 가격과 품질의 일반적인 경쟁 뿐 아니라 효율적 영업망 구축과 유지관리서비스 조직의 경쟁력이 중요한 경쟁 변수로 작용하고 있습니다. 특히 제품군의 특성상 필터교환 등 지속적인 유지관리서비스가 필요함에 따라 소비자들은 전국적인 서비스망을 구축하고 있고, 브랜드인지도가 높은 기업의 제품을 선호하고 있어 메이저 업체 일부가 시장의 대부분을 점유하고 있습니다.국내 정수기시장은 당사와 프리미엄 필터인 RO필터를 사용한 고가제품을 출시하여 고급수요를 창출하고 있으며, LG전자 및 SK매직 등의 보급형제품들이 시판시장을 형성하고 있는 가운데 판매방식에 있어서는 시판보다는 방문판매를 통한 렌탈판매가 시장의 중심축으로 자리잡았습니다. 깨끗한 물에 대한 소비자의 니즈가 증가하면서 프리미엄 필터, 직수 기능의 정수기가 시장을 확대하고 있습니다. 국내 공기청정기시장은 당사의 주력 판매방식인 방문판매를 통한 렌탈 위주의 시장으로 전개되는 가운데, 삼성전자, LG전자 등의 경쟁사 및 군소업체가 시판시장을 점유하며 확대해가고 있습니다. 미세먼지, 황사 등의 영향으로 빠르게 성장하는 시장으로 당사를 포함하여 경쟁사 역시 단순 청정기능을 넘어서 고객에게 안심하고 숨쉴 수 있는 솔루션을 제공하는 것에 중점을 두고 있습니다. 당사는 2015년 4월 환경가전업계 최초로 사물인터넷 (IoT)을 기반으로 한 '스마트 에어케어' 서비스를 출시하였습니다. 스마트 에어케어 서비스는 고객의 집 안 공기 상태를 실시간으로 보여주고, 오염 상태에 따른 맞춤형 솔루션을 제공해 쾌적한 실내 공기질을 보장하는 서비스입니다.국내 비데시장은 당사가 2002년부터 최초로 공중파 방송과 방문판매 조직을 통한 렌탈판매를 개시하며 시장이 급격히 성장하였습니다. 현재 시장은 방문판매를 통한