chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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높아져 가는 비대면 서비스 수준에 부응해 나가는 한편, 대형 물류 인프라 투자 및 기존 사업을 활용하여 전자상거래로 사업의 확장을 꾀하는 경쟁사에 대응하면서 전자상거래 시장에서의 선도적 위치를 유지하고자 노력하고 있습니다. 이를 위해 고객들에게 다양한 쿠폰 제공을 통해 차별적 구매경험을 제공하고 있습니다. 고객의 필요에 따른 맞춤형 쿠폰을 제공하고 있으며, 판매상품 중 계절적 특성을 감안하여 상품 가격에 직접 할인을 발생시키는 쿠폰을 제공하고 있습니다. 또한 많은 고객들이 가격비교를 통해 최저가 상품을 구매할 수 있도록 가격비교 서비스를 통한 쿠폰을 제공하는 등 타 경쟁사와 차별화할 수 있는 가격경험을 만들어 가고 있습니다. 이렇게 확보된 고객들이 가격할인의 혜택을 지속적으로 영위할 수 있도록 다양한 혜택으로 구성된 유료 멤버십 ‘스마일클럽’을 강화하고 있으며, 2021년 약 276만 명의 고객에게 멤버십 혜택을 제공함으로써 고객들의 쇼핑경험을 한층 업그레이드하였습니다. 유료 멤버십 고객들은 상시적 할인 혜택 이외에 무료배송 및 상품 구매 시 적립혜택을 추가로 제공받고 있습니다. 이 밖에 2020년부터 동탄 물류센터를 통해 배송서비스를 고도화하고 있습니다. 중개거래의 특성에 따른 판매자 별 배송 방식을 넘어 다양한 판매자의 상품이 물류센터를 통해 합포장 되어 배송되는 '스마일배송' 서비스를 출시했습니다. 또한 2022년부터는 기존의 택배배송으로는 구현할 수 없었던 새벽배송 및 휴일배송 서비스를 출시하는 등 갈수록 치열해지는 경쟁환경에서 배송 서비스의 질을 지속적으로 높여 나갈 계획입니다. 2022년 당사는 점점 더 높아져 가고 있는 고객의 눈높이에 맞추기 위하여 물류와 멤버십에 대한 투자를 지속하고, 개발자 채용 등을 통해 앞으로 전자상거래 시장에서의 차별적 서비스를 만들어 나가면서 소매시장 내 전자상거래 침투율 증대에 따른 시장의 성장에 맞춰 선도업체 지위를 공고히 해 나가고자 합니다. 이베이_조직도최종 (5).jpg 조직도 (6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 - 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률: 전자상거래 및 통신판매 등에 의한 재화 또는 용역의 공정한 거래에 관한 사항을 규정함으로써 소비자의 권익을 보호하고 시장의 신뢰도를 높임. - 독점규제 및 공정거래에 관한 법률: 시장구조의 독과점화를 억제하고, 경쟁을 제한하거나 불공정한 거래 행위를 규제하여 공정하고 자유로운 경쟁질서를 확립. - 개인정보 보호법: 개인정보의 수집, 유출, 오용, 남용으로부터 사생활의 비밀 등을 보호함으로써 국민의 권리와 이익을 증진하고, 나아가 개인의 존엄과 가치를 구현하기 위하여 개인정보 처리에 관한 사항을 규정함. - 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률: 정보통신 서비스를 이용하는 자의 개인정보를 보호함과 아울러 정보통신망을 건전하고 안전하게 이용할 수 있는 환경을 조성하여 국민생활의 향상과 공공복리의 증진을 목적으로 함. - 전자금융거래법: 전자금융거래의 법률관계를 명확히 하여 전자금융거래의 안전성과 신뢰성을 확보함과 아울러 전자금융업의 건전한 발전을 위한 기반조성을 함으로써 국민의 금융편의를 꾀하고 국민경제의 발전에 이바지함. ■ IT서비스업 부문 : ㈜신세계아이앤씨 (1) 산업의 특성 IT서비스는 정보시스템 구축ㆍ운영을 통한 고객의 경쟁력을 강화하는 것을 목표로, 고객의 주문에 의해 생산되는 수발주형 산업입니다. 다양한 분야의 다수의 전문인력과 IT기술이 요구되는 규모와 범위 경제의 산업 특성을 지니고 있습니다. 일반적으로 시스템 구축 후, 장기 운영 서비스를 제공하기 때문에 고객과의 장기적이고 전략적인 파트너쉽이 중요합니다.(2) 산업의 성장성 글로벌 IT시장은 기업의 투자 회복에 힘입어 모든 IT부문의 지출이 증가할 전망입니다. 특히, 클라우드 시장의 높은 성장성에 엔터프라이즈 소프트웨어 분야의 강세가 예상되며 원격근무ㆍ원격교육의 확산으로 이러한 성장세는 지속될 것으로 예상됩니다. ※ 전세계 IT 지출 전망 (단위 : 십억 달러) 구 분 2022년 2021년 2020년 글로벌 IT 지출 성장률
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한편, 국내 IT 시장도 글로벌 시장과 유사하게 클라우드 시장이 성장을 견인할 것으로 예상합니다. 또한, 디지털 트랜스포메이션 가속화와 원격 업무 등 비대면 서비스 확산으로 시장이 지속 성장할 것으로 예상합니다. ※ 국내 ICT 시장 전망 (단위 : 십억원) 구 분 2022년 2021년 2020년 국내 ICT 시장 성장률 (3) 경기변동의 특성 SW 및 솔루션, HW유통의 경우, 장기 운영 서비스를 제공하고 있기 때문에 경기 변동에 따른 즉각적인 영향은 크지 않습니다. 다만, 경제상황 또는 업황에 따른 파트너사의 기업투자규모에 따라 해당 서비스의 매출에 영향을 미칠 수 있습니다. 최근 COVID-19 사태로 인하여, 언택트 관련 서비스의 증가 및 해당 서비스를 구축하기 위한 수요가 증가하고 있으며, 그로 인한 IT서비스 매출의 증가가 기대되고 있습니다. (4) 국내 외 시장여건 국내 IT서비스 산업은 정부기관 및 기업 등에 생산성과 효율성을 제고시키는 산업으로, 모든 경제분야에 파급효과를 미치는 주요 산업으로 발전하고 있습니다. 그리고 고급인력의 고용 창출 기여 효과가 높은 산업으로, 전통적인 산업에 비해 인력 자산에 의존도가 높은 산업입니다. 또한 서비스산업, 특히 유통업분야에서의 혁신주체로서 그 중요성을 인정 받고있습니다. SW 및 솔루션, HW유통의 경우, IT서비스산업 특성과 대부분 유사하나, 최근 빅데이터, 소셜, 모빌리티, 디지털트랜스포메이션에 따른 신규 제품 수요가 급증함에 따라 SW 및 솔루션 시장은 활성되는 반면, HW경우 축소되는 경향을 보이고 있습니다. 이와 반대로, 개인 IT디바이스는 IOT, 헬스케어기기 수요 확대로 다양한 기기들을 시장에 선보이며 활성화를 주도하고 있습니다.플랫폼은 운영체제를 기반으로 한 표준화된 하드웨어와 응용 소프트웨어의 조합을 의미하나, 최근 소프트웨어 플랫폼의 개념이 중요시되어 네트워크를 기반으로 한 소프트웨어 플랫폼을 주로 지칭합니다. 당사가 현재 영위하고 있는 비즈니스 플랫폼은 IT시장에서 중요한 입지를 구축하고 있으며, 국내외 시장 확보를 위해 치열한 경쟁을 펼치고 있습니다. (5) 영업의 개황 - IT서비스 부문 ㈜신세계아이앤씨는 급변하는 비즈니스 환경에서 고객의 다양한 니즈를 파악하여, 최적의 IT서비스를 제공하고 있습니다. 당사의 IT서비스는 크게 시스템 운영(SM) 및 시스템개발/통합(SI), 클라우드, 디지털 공간 서비스, AI로 구분됩니다. ㈜신세계아이앤씨는 유통관련 분야에 특화된 IT시스템 운영 및 구축 능력을 기반으로 최적화된 IT서비스를 제공하고 있으며, 주요 영역은 아래와 같습니다. ① 시스템 운영(SM) ② 시스템개발/통합(SI) ③ 정보보안 사업클라우드는 클라우드POS/멤버십, MSP, 프라이빗클라우드, 데이터센터로 구분됩니다. ① 다양한 업태에 적용가능한 클라우드 기반 POS 및 멤버십 서비스 ② 클라우드 인프라, 보안, 데이터, 어플리케이션까지 퍼블릭 클라우드 End-to-End IT서비스 제공 ③ 뉴타닉스 인프라 기반 프라이빗 클라우드 컨설팅, 기술검증, 구축, 운영 서비스 ④ Co-Location, 인터넷회선, 관제 및 백업 등 통합 데이터센터 서비스디지털 공간 서비스는 스마트리테일, 스마트인프라로 구분됩니다. ① AI기술, 클라우드POS 등 리테일테크를 집약한 셀프서비스스토어, 스마트선반, 셀프계산대, 스마트벤딩머신을 제공하는 스마트리테일 ② 지능형빌딩시스템(IBS), 스마트시티, 스마트홈 등을 설계, 구축하는 스마트 인프라 AI는 챗봇, 수요예측, 개인화추천 및 VISION기술과 RPA 등 서비스를 제공합니다.전기차충전 서비스는 충전기 구축과 운영으로 구분됩니다. ① 전기차충전기 공급 및 전기차충전 인프라 구축 ② 충전, 결제, 충전정보 제공 등 플랫폼 운영 서비스 - IT유통 부문 당사는 시장 선도적 IT관련 장비 및 솔루션을 고객에게 제공하고 있으며, 새로운 방식의 다양한 서비스를 제공하고자 노력하고 있습니다. 해당 부문의 영역은 다음과 같습니다. ① DW, UI/UX플랫폼, 서버/스토리지, 보안, Mobile장비 및
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솔루션 등 IT관련 장비 및 솔루션 총판 유통 ② 유무선통신상품, 게임기기 및 컨텐츠, 모바일 및 노트북 등 각종 디바이스 IT기기 총판 및 유통 - IT정보서비스 부문 다양한 유형의 비즈니스에 활용가능한 IT정보서비스 사업은 아래와 같이 분류됩니다. ① 유통회사와 협력회사 간 거래에 필요한 데이터를 상호 교환할 수 있도록 지원하 고 매출관리, 정보가공, 통계, 마감 업무 등을 지원하는 eCvan 서비스 ② 고객의 다양한 조직 구성원들이 협업하여 업무를 신속하고 효율적으로 추진하여 조직을 관리할 수 있도록 그룹웨어시스템을 제공하는 eCnote 서비스 ③ 전자적 방식으로 세금계산서 발행/전송/수신/보관할 수 있도록 지원하는 eCtax 서비스 ④ 응용 소프트웨어 기반의 서비스 및 솔루션을 인터넷을 통해 제공하는 Good-MD (ASP) 서비스 ⑤ 고객의 다양한 목적 달성을 지원하기 위해 대량 문자 메시지를 한 번에 발송하는 Mobile DM 서비스 ⑥ 다수의 온라인 쇼핑몰 및 오프라인 매장까지 한번에 간편하게 관리할 수 있는 클 라우드 기반 쇼핑몰 통합관리 서비스 SELLPICK ⑦ 학습 플랫폼, 온오프라인 교육, 콘텐츠 개발, 진단/컨설팅을 제공하는 교육서비스 (6) 시장의 특성 IT서비스 산업은 수요자의 요구에 의하여 컨설팅, 요구분석, 시스템설계, 각 시스템 요소의 개발, 시스템 통합 시험 및 설치, 일정기간의 시스템 운영 및 유지보수 등의 업무 전체를 일괄 책임하에 수행하는 것을 말하며, 다음과 같이 분류 할 수 있습니다. 구 분 내 용 컨설팅/SI IT 컨설팅 장단기 정보화 계획수립기업 솔루션 도입 운용 자문네트워크, 기기, 설비 운용 자문최적 보안 운용 자문 시스템 통합 프로젝트 기획, 일정, 기술기획업무분석, 프로그램 설계, 어플리케이션 개발, 코딩 및 개발DB 개발 및 구축최적HW선정, 네트웍 설계 구축, OS표준화 및 구축이종간 패키지 통합, 이종간 HW 통합, 이종간 네트워크 통합개발 후 실험 및 테스트, 유지보수 아웃소싱 IT인프라운영 데이터센터, HW, 네트워크 운영 SM 시스템 위탁운영 ※출처 : 한국IT서비스산업협회 국내 IT서비스 산업은 정부기관 및 기업 등에 생산성과 효율성을 제고시키는 산업으로, 모든 경제분야에 파급효과를 미치는 주요 산업으로 발전하고 있습니다. 그리고 고급인력의 고용 창출 기여 효과가 높은 산업으로, 전통적인 산업에 비해 인력 자산에 의존도가 높은 산업입니다. 또한 서비스산업, 특히 유통업분야에서의 혁신주체로서 그 중요성을 인정 받고있습니다. SW 및 솔루션, HW유통의 경우, IT서비스산업 특성과 대부분 유사하나, 최근 빅데이터, 소셜, 모빌리티, 디지털트랜스포메이션에 따른 신규 제품 수요가 급증함에 따라 SW 및 솔루션 시장은 활성되는 반면, HW경우 축소되는 경향을 보이고 있습니다. 이와 반대로, 개인 IT디바이스는 IOT, 헬스케어기기 수요 확대로 다양한 기기들을 시장에 선보이며 활성화를 주도하고 있습니다. IT정보서비스 부문은 운영체제를 기반으로 한 표준화된 하드웨어와 응용 소프트웨어의 조합을 의미하나, 최근 소프트웨어 플랫폼의 개념이 중요시되어 네트워크를 기반으로 한 소프트웨어 플랫폼을 주로 지칭합니다. 당사가 현재 영위하고 있는 IT정보서비스 부문은 IT시장에서 중요한 입지를 구축하고 있으며, 국내외 시장 확보를 위해 치열한 경쟁을 펼치고 있습니다. 조직도.jpg 조직도 (7) 관련법령 또는 정부의 규제 등 - 하도급거래 공정화에 관한 법률 : 공정한 하도급거래질서를 확립하여 원사업자와 수급자가 대등한 지위에서 상호보완하며 균형있게 발전할수 있도록 함 - 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 : 전자상거래 및 통신판매 등에 의한 재화 또는 용역의 공정한 거래에 관한 사항을 규정함으로써 소비자의 권익 을 보호하고 시장의 신뢰도를 높임 - 공정거래법 : 시장구조의 독과점화를 억제하고, 경쟁을 제한하거나 불공정한 거래행위를 규제하여 공정하고 자유로운 경쟁질서를 확립 - 개인정보 보호법 : 개인정보의 수집, 유출, 오용, 남용으로부터 사생활의 비밀 등 을
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보호함으로써 국민의 권리와 이익을 증진하고, 나아가 개인의 존엄과 가치를 구현하기 위하여 개인정보 처리에 관한 사항을 규정함 - 정보통신망법 : 정보통신 서비스를 이용하는 자의 개인정보를 보호함과 아울러 정보통신망을 건전하고 안전하게 이용할 수 있는 환경을 조성하여 국민생활의 향상과 공공복리의 증진을 목적으로 함 - 산업안전보건법 : 산업재해 예방을 위한 기준을 지키며 근로조건을 개선하여 적절한 작업환경을 조성하는 등 국가 산업재해 예방시책에 따라야 함 ■ 호텔ㆍ리조트업 부문 : ㈜조선호텔앤리조트, (주)디디아이제이제이60위탁관리부동산투자회사 (1) 산업의 특성 관광산업은 미래의 성장산업으로서 전 세계 모든 나라에서 전략적으로 육성하는 중요한 산업 분야입니다. 현대적 개념의 호텔은 전통적 기능(숙박, 식음료 제공, 안전)을 포함하여 이용객의 국제화ㆍ대중화ㆍ다양화에 따라 여러 영역으로 역할이 확장되고 있으며, 해당 국가와 지역사회의 경제ㆍ문화ㆍ예술 및 커뮤니케이션 활용공간으로서의 공공 기능을 지니고 있습니다. (2) 산업의 성장성 COVID-19 확산 방지를 위해 외국인 입국을 제한하거나, 해외 입국자에 대한 자가격리를 의무화 하는 등의 방역조치가 시행됨에 따라 2020년 2분기 이후 방한 외래관광객 감소폭은 2019년 동기 대비 90%를 상회하는 등 크게 감소하였으며, 사회적 거리두기 영향으로 내국인의 국내외 여행 수요가 축소되어 호텔 시장의 어려움이 이어지고 있습니다. 2021년 들어 주요 선진국들의 순조로운 COVID-19 백신 접종, 방역 선진국간 트래블버블 논의 진행, 5월 말부터 빠르게 상승하고 있는 국내 백신 접종률, 백신접종자에 대한 인센티브 등을 감안할 때, 국내외 여행 수요의 회복 가능성이 점차 높아 지고 있으며, 향후 COVID-19 종식으로 호텔 영업환경이 정상화되면 운영 호텔 확대에 의한 매출 외형 성장이 가능할 것으로 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성 관광호텔업은 일반적으로 외부 환경의 변화에 영향을 받습니다. 국내외 경기 여건, 환율, 자연재해, 테러, 질병 등 다양한 이슈에 따라 민감한 반응을 보입니다. (4) 국내 외 시장여건 호텔 산업은 대표적인 노동집약적 서비스산업입니다. 국내 관광호텔은 완전 경쟁 상태로서 우수한 인적 자원의 서비스 경쟁력, 시설, 위치가 주요 경쟁요소입니다. 인터넷, 모바일 등의 매체 발달로 인한 예약채널의 다변화에 따라 다양한 예약채널을 확보하기 위한 활동을 전개하고 있으며, 시설 개보수 및 서비스 업그레이드 등을 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다.(5) 영업의 개황 ㈜조선호텔앤리조트는 한국 최초의 근대식 호텔이었던 조선호텔을 모태로 현재 웨스틴 조선 서울과 부산, 포포인츠 바이 쉐라톤 서울역과 명동, 그랜드 조선 부산, 레스케이프 호텔, 그래비티 서울 판교 오토그래프 컬렉션, 그랜드 조선 제주(21년 1월), 조선 팰리스 서울 강남(21년 5월)등 9개의 호텔을 중심으로 고객에게 라이프스타일을 제안하는 호스피탈리티 리딩 컴퍼니입니다. '웨스틴 조선 서울'은 1914년 개관 이래 수많은 `한국 최초'의 신화를 만들었습니다. 국빈, 고위관리, 외국 인사들이 투숙하는 영빈관 역할을 도맡으며 2021년 현재까지 한국의 정치, 경제, 사교의 중심지로 자리매김 하고 있습니다. 지속적인 리노베이션을 통해 현대적인 디자인과 최첨단 시설로 하드웨어를 갖추고 고객 한 분 한 분에게 정성을 기울이는 PTOC(Personal Touch of Chosun) 등의 서비스를 선보이는 한국 최고의 호텔 입니다.'웨스틴 조선 부산'은 부산 지역 최초의 특급호텔로 APEC 정상회의, G20 재무장관회의, 중앙은행총재회의, 한·아세안 특별정상회의 등에서 공식호텔의 역할을 해오고 있으며 해운대와 동백섬의 절경을 가장 잘 누릴 수 있습니다.'포포인츠 바이 쉐라톤 서울역'과 '명동'은 서울 강북 지역의 비즈니스급 호텔로 각각 서울역과 을지로라는 이상적인 입지를 자랑하며 편안한 휴식과 최적의 비즈니스 환경을 제공하고 있습니다. '레스케이프 호텔'은 ㈜조선호텔앤리조트가 처음으로 선보인 독자브랜드
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호텔로, 프랑스 파리를 모티브로 구현한 부티크 호텔입니다. 미쉐린 1스타 레스토랑인 '라망 시크레'를 비롯해 서울 현대의 미식을 담아내고 있습니다. 또한, ㈜조선호텔앤리조트는 새로운 호텔 브랜드로 '그랜드 조선'을 선보이고 있습니다. '그랜드 조선'은 기존 조선호텔의 전통을 이어가면서도 혁신을 통해 세계적 수준의 호텔 경험을 제공하는 ㈜조선호텔앤리조트의 새로운 5성급 호텔 브랜드로 국내를 대표하는 관광도시인 부산과 제주에 각각 '그랜드 조선 부산'과 '그랜드 조선 제주'를 20년 10월과 21년 1월에 오픈하였습니다. 라이프스타일 호텔인 '그래비티 서울 판교, 오토그래프 컬렉션'을 20년 12월 한국의 실리콘밸리로 일컬어지는 판교에 오픈하였으며, 21년 5월 서울 강남권 최상급 호텔 브랜드로 '조선 팰리스 서울 강남, 럭셔리 컬렉션 호텔'을 오픈하였습니다. 한편, ㈜조선호텔앤리조트는 1994년 김포공항 전문식당가를 시작으로 외식사업도 활발하게 운영해 왔습니다. 신세계백화점 본점과 강남점에 위치한 중식당 호경전, SSG청담에 위치한 일식당 호무랑, 신세계강남점 내 자연주의 컨셉의 자주테이블, 반포 센트럴시티 내 MOTT32를 운영하고 있습니다. 조선호텔 김치는 프리미엄 김치 맛을 인정 받아 신세계백화점 외 롯데백화점에서도 판매하고 있으며, 2015년 이마트와 합작한 피코크 김치를 출시하였습니다. 이외에도 프리미엄 간편가정식 상품을 지속적으로 출시하여 신세계 온오프라인 협업을 통해 다양한 판매채널에서 선보이며 좋은 반응을 보이고 있습니다. ㈜조선호텔앤리조트는 항상 서비스산업을 이끌어 나가고자 다양한 시도를 하고 있습니다. 국내 최초로 오피스빌딩 위탁운영 사업도 진행하며 스테이트 타워 남산에서 서비스 운영을 담당하며 기존호텔에서 제공하던 서비스를 오피스빌딩에 그대로 구현해나가고 있습니다. (6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 - 관광진흥법 : 관광숙박업을 경영하려는 자는 그 사업에 대한 사업계획을 작성하여 특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장의 승인을 받아야 함 - 공중위생관리법 : 숙박업은 공중위생영업에 해당하며 공중위생영업을 하고자 하는 자는 공중위생영업의 종류별로 보건복지부령이 정하는 시설 및 설비를 갖추고 시장ㆍ군수ㆍ구청장에게 신고하여야 함. 공중위생영업자는 그 이용자에게 건강상 위해요인이 발생하지 아니하도록 영업관련 시설 및 설비를 위생적이고 안전하게 관리하여야 함 - 식품위생법 : 일반음식점영업은 식품접객업에 해당하며 식품접객업을 하려는 자는 총리령으로 정하는 시설기준에 맞는 시설을 갖추어야 함 ■ 식음료업 부문 : ㈜신세계푸드 (1) 산업의 특성 식품 산업은 고객이 먹거나 마시는 상품을 다루는 산업으로 식품제조 유통사업과 식음 서비스사업을 포함하고 있습니다. 식품제조 유통사업은 국내외에서 생산되는 원재료를 사용하여 제품을 제조하거나 가공하여 유통채널에 판매하는 사업이며, 식음서비스 사업은 직접 사업장을 운영하여 고객들에게 음식을 판매하는 사업입니다. 식품 제조 유통 사업은 유통채널에서의 효율을 극대화하기 위해 센트럴키친(Central Kitchen) 시스템을 도입하고 있으며, 공장 시설 설비 투자를 통해 전문 반조리 제품, HMR 생산을 늘려가고 있습니다. 2년 넘게 지속된 COVID-19의 영향으로 1인식, 간편식, 가정식의 수요가 증가하게 되면서 지속적으로 식품 제조, 식품유통 사업 시장이 커져가고 있습니다. 특히 식음서비스 사업은 단체급식, 외식 프랜차이즈 등과 같은 사업으로 시간이 지날수록 경쟁이 치열해지고있습니다. 단체급식은 높아지는 인건비와 대기업의 정부 규제, 인구감소 등으로 인하여 성장이 정체되고 있으며, 외식은 1인 가구의 증가로 인해 수요는 증가하였으나 경쟁사간 상품의 대체성이 높아 경쟁이 치열합니다. 최근에는 정보통신 기술의 발달에 따라 식품 산업이 라이프 스타일에 영향을 주는 문화산업으로 변해가고 있습니다. 과거의 음식은 섭취에 국한된 개념이었다면 현재는 경제성장, 물가, 고용구조, 인구구조, 가족의 구성, 트렌드에 따라 변화하는 문화산업의 특성을 보이고 있습니다. 소비자들은 SNS를
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통해 어떤 음식을 먹는지 실시간으로 공유가 가능하게 되었으며 비건, 대체육과 같은 특성은 식품의 기호를 넘어 소비자의 가치관까지 반영하고 있습니다. 따라서 향후 식품 산업은 맛을 넘어 고객들에게 어떠한 경험과 가치를 제공하는지가 더욱 중요하게 될 것입니다. (2) 산업의 성장성 정보통신 기술의 발달로 편의성에 초점을 맞췄던HMR 제품들과 외식 브랜드가 유명 맛집, 셰프와의 협업을 통해 고급화, 트랜디화, 다양성이 반영된 식품문화산업으로 변해가고 있습니다. 체험과 공유를 중요시하는 20, 30대에게는 유행을 선도하며 엔터테인먼트로서의 기능도 함께 가진 식품이 경쟁력을 갖게 될 것입니다. 친환경과 건강을 중요시하는 소비자들이 늘어감에 따라 대체단백질, 비건, 업싸이클 패키징을 고려한 제품들의 매출이 성장 가능성이 높을 것입니다. 한국의 대체육 시장 규모는 21년 기준 115억원으로 전년대비 35%가 성장했으며, 한국농산수산식품유통공사에 따르면 22년 글로벌 대체육 시장은 6조원 이상이 될 것으로 전망하고 있습니다. 또한 고령화와 기대수명 증가에 따라 편리함과 약으로서의 기능을 지닌 고령친화식품 분야의 성장가능성이 높을 것으로 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성 식품산업은 생활필수품인 음식료품을 제공하는 산업으로 가계 소비와 밀접한 연관을 가집니다. 필수적이고 일상적으로 반복되는 행위라는 특성에 타 산업대비 경기변동에 따른 소비 심리 변화에 덜 민감하며, 소득 탄력성이 비교적 낮은 편입니다. 따라서 일반 식음료, HMR, 특수식품에 대한 수요는 크게 변동하지 않을 것입니다. 하지만 오미크론 확진자 수의 증가, 영업시간 제한에 따른 내수 경기 둔화에 대한 우려가 소비심리를 다소 위축시키고 있기에 식음서비스, 외식업의 타격은 불가피할 것으로 예상됩니다. (4) 국내 외 시장여건 1인 가구 증가와 고령사회 진입등의 사회경제적인 변화는 식품 산업에도 영향을 주고 있습니다. 1인 가구는 가정간편식(HMR), 편의점과 통신판매, 소용량 구입비중이 지속적으로 증가할 것으로 보입니다. 또한 경기둔화 등으로 인해 가성비를 중시하는 합리적 소비트랜드가 지속될 전망이며, 이를 바탕으로 차별화 요소가 형성될 것으로 보여집니다. 한편 고령인구의 증가는 기능성 식품 등 특정 식품시장의 고성장을 가져올 것으로 전망됩니다. (5) 영업의 개황 ㈜신세계푸드는 식품 사업의 핵심경쟁력 강화를 위해 식품 원재료의 소싱에서부터 연구개발, 생산/가공, 보관/물류, 영업/판매에 이르기까지 사업 전반의 핵심기능을 업계 최초로 수직계열화하며 식품제조(FE, R), 식음사업(단체급식, 베이커리, 외식), 식품유통사업을 영위하고 있습니다. 식품제조는 육가공, 농수산 전처리, 과일가공, 면/떡, FF(삼각김밥, 샌드위치, 도시락 등), 소스 베이커리 HMR 제품 등을 생산하는 6개의 전문 식품공장 보유와 국내 최고 수준의 인프라와 연구인력을 갖추고 있는 R 통해 B2B대용량 식재료 및 B2C 소매 식품 등을 직접 개발하고 있습니다. R 다양한 외식, 식품유통을 통해 쌓은 메뉴개발 노하우를 바탕으로 고객들의 라이프 스타일과 선호도를 반영한 RTE(Ready To EAT), RTH(Ready To Heat). RTC(Ready To Cook) 제품을 개발하고 있습니다. 특히 COVID-19 사태 이후 가정간편식과 라면 등 가공식품 소비가 늘어나면서 그 시장의 규모는 점점 확대되고 있습니다. 6개의 전문 식품 공장에서는 농산 원물 가공 및 전처리(이천공장), 육가공 및 소스류 제조(음성공장), 베이커리 제조(오산공장)등 제조공정의 분업을 통하여 가격경쟁력과 품질 향상을 이루었으며, 전 공장 HACCP인증을 통하여 소비자들이 믿고 먹을 수 있는 제품을 생산하고 있습니다. 식음사업관련하여 ㈜신세계푸드는 규모의 경제 영향을 받는 단체급식 사업의 효율화를 위하여Central Kitchen을 도입하여 원재료의 품질향상과 인건비 부담을 줄이고 있으며, 사업에 필요한 모든 영역을 수직 계열화하여 가격경쟁력을 갖추었습니다. 과거의 일률적인 배식 형태의 단체급식에서 고객의 니즈와 사회적
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트렌드에 부합하는 외식형, 푸드코트와 베이커리매장(메뉴) 및 카페 매장이 가미되어 복합점포로 운영되는 고급화된 사업장으로 사업영역을 확대중입니다. 이와 더불어 성장 가능성이 높은 아파트 조식시장, 실버타운 등에 진출하여 기존 급식사업에서 쌓은 노하우를 바탕으로 사업의 영역을 확장시켜 나가고 있습니다 외식사업은 생활필수품인 음식료품을 제공하는 산업으로 가계 소비와 밀접한 연관을 가집니다. 최근 COVID-19의 장기화로 인해 경기침체가 길어지고, 극심한 침체기를 맞고 있는 외식시장에서 당사는 최근 수익성이 저조한 비효율 사업장을 철수하고, 경쟁력 있는 브랜드의 효율을 높이며 화제를 일으키고 있는 노브랜드 버거를 통해 외형을 확대하는 투트랙 전략을 추진하고 있습니다. 뿐만 아니라 기존 당사가 운영하고 있던 올반,베키아에누보 등 브랜드를 사용한 NB,PL제품을 출시하여 자사 식품유통 사업과 시너지를 내고 있습니다. 베이커리는 백화점, 이마트 등 쇼핑시설에서 다양한 품목의 제빵 제품을 판매하고 있습니다. E-베이커리와 블랑제리로 점포 방문고객의 니즈에 맞추어 선호하는 품목을 대량생산, 포장판매하는 전략을 펼치고 있습니다. 아울러 베이커리류를 담당하고 있는 천안공장에서 생산되는 반제품/제품의 비중을 높여OP효율화와 함께 가격경쟁력을 확보하고 있으며, 산업체에서 원하는 스펙의 제품을 대량으로 신선하게 공급하기 위하여 베이킹센터를 설치하여 사업의 영역을 확장하고 있습니다. 뿐만 아니라 소비자들의 베이커리류 구매 트렌드에 맞추어 메나쥬리 영등포점에서는 업계 최초로 베이커리 정기구독 서비스를 시작하였으며, SSG.COM의 물류센터 내에 베이커리 공장을 신설하여 갓 구운 신선한 빵을 고객들에게 새벽배송으로 제공하는 등 유통채널을 다각화하고 있습니다. 최저임금 인상에 따른 인건비 인상 등으로 수익성이 저하될 수 있으나, ㈜신세계푸드는 OP표준화 및 식품제조공장을 활용한 제조 효율화와 주문/서빙 간소화 등을 통해 대응하고 있습니다. 마지막으로 식품유통사업은 자사 식음사업에 필요한 원물을 매입하는 매입부문과, 매입원물이나 제품들을 외부로 유통하는 식재 유통, 그리고 당사가 가공하거나 제품을 만들어 공급하는 제조 유통 사업을 영위하고 있습니다. 농산, 축산 등 원물 사업의 경쟁력 향상을 위해 산지 계약 재배, 위탁영농, 비축매입 등 선진 구매기법을 도입하여 식품유통구조를 혁신시키고 선진화하는 데 앞장서고 있으며, 해외 일류 식품 브랜드 및 상품을 발굴하고 독점 판매권을 확보하여 국내 시장에 공급하고 있습니다. 이러한 원물, 상품들은 자사의 단체급식, 외식사업장에서 사용되며, 이 외에도 식품제조회사, 유통회사, 레스토랑, 교육시설들을 대상으로 공급하여 유통사업을 확대하고 있습니다. 뿐만 아니라 원물을 공급받는 고객에게 당사의 제품을 함께 공급하여 각 사업간 시너지를 발생시켜 수익성을 강화하고 있습니다. 더불어 2020년 오픈한 업계 최대 규모인 최첨단 자동화 물류센터 평택물류센터는 자체 물류뿐만 아니라 외부 고객대상 물류 대행 사업을 통해 물류 경쟁력을 더욱 강화하고 있습니다. (6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등① 보건복지부 관할 식품관련 법률 또는 제 규정 - 식품위생법, 식품안전기본법, 건강기능 식품법, 전염병 예방법, 위생분야 종사자의 건강진단규칙 등② 농림축산식품부 관할 식품관련 법률 및 제 규정 - 식품산업증진법, 농산물 품질관리법, 친환경 농업육성법, 염 관리법, 축산물 가공 처리법, 사료관리법 등③ 환경부 관할 법률 및 제 규정 - 폐기물관리법, 먹는 물 수질 관리법, 수질 및 수 생태계 보전에 관한 법률 등④ 노동법 관할 법률 및 제 규정 - 산업안전 보건법⑤ 교육부 관할 식품 관련 법률 또는 제 규정 - 학교급식법⑥ 산업통상자원부 관할 법률 또는 제 규정 - 비자동 저울 기술 기준 등의 세부고시 및 지침 ■ 식음료업 부문 : ㈜신세계엘앤비 (1) 산업의 특성 주류산업은 국가의 물가정책, 양곡정책, 국민보건위생, 방위산업 등 공익과 관련된 여러 특성을 가지고 있으며, 이런 공익적 특성으로 인하여 정부의 엄격한 규제와
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보호하에 성장하고 있습니다. 주류는 원칙적으로 제조 및 수입→도매→소매의 유통단계를 거치며, 국가 세입원으로 매우 중요한 비중을 차지 하고 있는 주세의 탈세나 유통질서 문란 등을 방지 하기 위하여 각 단계별로 면허제도 등을 채택하고 있습니다. 주류산업은 제도적 사회적 특성으로 시장의 규모가 한계가 있지만, 최근 ‘주류규제개선방안’이 발표되어 국가 행정의 기본 방향이 주세의 관리·징수 에서 주류산업의 경쟁력 강화 지원 기능도 중시 되고 있으며 소비트렌드의 변화로 산업내 질적 변화 및 경쟁이 심화 될 것으로 판단됩니다. (2) 산업의 성장성 2020년 주류 수입액이 COVID-19로 인한 경기침체에도 불구하고 전년대비 8.2% 증가한 11억 달러로 역대 최대를 기록하였으며 2021년 누적수입액도 전년동기대비 24.8% 증가하여 주류 수입 증가세는 지속될 것임을 알 수 있습니다. COVID-19 시대에 함께 즐기는 술보다는 '홈술', '혼술' 문화에 의한 가볍게 즐길 수 있는 주류가 인기를 끔에 따라 와인 수요가 증가하고 있으며, 주종 또한 다양화되어 맥주, 고급 주류 등 수입주류 시장이 치열한 경쟁 속에 성장 할 것으로 보입니다. 주류는 전통주를 제외하고 통신판매가 불가능하나, 주류규제 개선방안으로 스마트오더 방식의 주문이 가능하게 되었으며, 지속적인 유통채널 확장에 따른 주류시장의 성장세도 예상 됩니다. ※ 주류 품목별 수입 현황 (단위: 백만달러, 전년동기대비 %) 품 목 2021년 2020년 2019년 수입액 증감률 수입액 증감률 수입액 증감률 와인 수입량 맥주 수입량 △1.7 △19.2 △9.3 양주 수입량 △13.7 기타 수입량 △1.3 △6.4 수입량 합계 △1.3 *자료출처: 한국무역협회 (3) 경기변동의 특성 주류는 수요탄력성이 큰 소비형태를 보여주므로, 내수경기에 민감하게 반응 하는 특성을 보여왔습니다. 국제통화기금은 오미크론 확산과 높은 인플레이션으로 세계 경제 성장률을 0.5% 하향조정 하였지만 한국경제는 0.3%로 소폭 하향조정 하였습니다. 한국경제는 21년 위기극복을 위해 많은 노력을 하였고 내년까지 빠른 회복이 될것으로 예상됩니다. COVID-19로 변화된 소비 트랜드인 홈술, 혼술은 계속될것으로 예상되며 편리함, 다양성, 합리적인 가격을 반영한 영업전략으로 매출증대가 기대되고 있습니다. (4)국내 외 시장여건 최근 저도수, 부드러운 술에 대한 관심도가 증가하고, 제품의 다양성, 소용량 패키지 등 음주패턴 변화에 주목하여 변화가 필요한 시점입니다. 맥주는 수제맥주의 인기가 높아지고 규제완화에 따라 소규모 제조사들의 증가로 국내시장 경쟁이 치열해지고 있고, 와인은 대중화에 힘입어 수입사 증가 및 다양한 제품으로 고객들의 요구를 만족 시키고 있습니다. 식품의약품안전처의 보도자료에 의하면 와인과 같은 과실주의 경우 휴가철, 크리스마스시즌과 같은 특정시기와 관계 없이 꾸준한 증가 추세를 보이고 있으며 특히 1만원 이하 제품 증가세가 두드러지고 있습니다. 또한 전통주에 한해 허용됐던 주류 온라인 시장이 스마트 오더등 일부 규제 완화로 시장의 변화가 예상됩니다. 이에 따라 신상품 론칭 등 MD다양화, 시장변화에 따른 시스템 등의 선제적 구축으로 경쟁력을 강화할 예정입니다. (5) 영업의 개황 ㈜신세계엘앤비는 주류 수입 및 판매 사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 2008년 설립 이후 전 세계의 유명 와인을 합리적인 가격으로 고객에게 선보이는 것을 시작으로 현재는 맥주, 위스키 등 다채로운 주류 수입을 하고 있습니다. 또한 주류전문 매장인 "Wine"를 직영매장으로 운영함으로 주류의 수입부터 도매, 소매에 이르는 사업을 영위하는 주류유통전문기업입니다. Wine 지속적인 성장과 신규 런칭 상품의 매출호조, 거래처 확대의 영향으로 지속적인 성장을 하였습니다. 21년 12월 현재 총 54개의 직영매장을 운영 중이고 각각 상권 특성에 맞는 MD전략으로 고객중심의 매장을 만들었습니다. 또한 와인 대중화에 힘입어 다양한 국가의 가성비 좋은 저가 와인을 론칭하여 놀라운 매출 성과를 기록하였습니다. 판매부분도
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기존 그룹 내 거래처 판매 중심에서 벗어나 그룹 외 대형마트, 편의점등 사업영역을 확장함으로 더 많은 고객들이 당사의 상품과 브랜드를 접함으로써 매출 확장에 기여하였습니다. 21년 8월 18일 합병기일로 ㈜제주소주를 흡수합병하여 그룹 내 유사사업부문 통합을 통한 운영효율성 증대 및 추후 주류관련 새로운 사업방향등을 모색할 예정입니다. 향후 수입주류업계 전반이 경쟁심화, 주류유통관련 규제와 저성장의 경제 여건에 따라 어려움이 예상되지만, 고객의 소비 트랜드에 맞춘 영업전략으로 합리적인 가격의 상품을 지속 개발하여서 고객들의 신뢰를 얻는 주류유통전문기업이 되도록 하겠습니다. (6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 주류는 조세 부과를 위해 제정된 주세법(1949.10.21 법률60호)과 주류 면허 등에 관한 법률(2021.01.01 법률17761호)을 기본으로 제조 및 유통단계별 정부의 엄격한 규제하에 있습니다. 이와 부수되는 업무에 관한 지침으로는 주류관련 국세청 고시ㆍ훈령이 있습니다. 수입주류와 관련하여 식품 등의 표시ㆍ광고에 관한법률, 대외무역법, 소비자기본법, 국민건강증진법, 청소년보호법 등의 관련법령이 있습니다. ■ 식음료업 부문 : ㈜에스씨케이컴퍼니 (1) 산업의 특성 커피 산업은 경기변동에 의한 영향이 비교적 작은 산업입니다. 하지만, 커피 원두 등 원부자재에 대한 수입의존도가 높은 이유로 환율 및 국제 원자재 가격의 변화에 민감한 편입니다. (2) 산업의 성장성 커피 산업은 소비자들의 커피소비에 대한 일상화 및 프리미엄커피에 대한 수요가 확대됨에 따라 외형성장을 하고 있습니다. 배달 시장의 활성화, 전자상거래 도입 등 새로운 트렌드가 지속적으로 도입됨에 따라 이러한 성장세는 앞으로도 유지될 전망입니다. (3) 경기변동의 특성 커피 산업은 타 산업에 비해 경기 변동의 영향을 적게 받는 편입니다. 커피를 포함한 음료군의 경우, 뜨거운 음료/차가운 음료로 대부분 나누어져 있기 때문에 계절적 요인에도 덜 민감하게 반응하고 있습니다. (4)국내 외 시장여건 커피 산업은 진입장벽이 낮아 신규진입이 용이한 편입니다. 매년 신규 커피전문점 업체수는 증가세에 있으며 경쟁이 심화된 상태입니다. 이에 대한 차별화전략으로 업계우위기업은 고급 커피브랜드를 출시하여 새로운 시장을 개척하고 있습니다. (5) 영업의 개황 주식회사 에스씨케이컴퍼니는 차별화된 커피문화와 고객소통을 바탕으로 업계를 선도하는 커피전문기업입니다. 안정적인 수익을 보장하는 일반(Core)매장, 수익성 높은 드라이브스루(DT)매장, 그리고 새로운 커피경험을 제공하는 리저브(Reserve)매장으로 매장을 분류하고, 커피를 포함한 음료군, 다양한 디저트류를 보유한 푸드군, 커피원두와 차별화된 굿즈를 포함하는 MD군으로 카테고리를 세분화하여 업무의 전문성을 강화하고 회사의 성장을 위해 전력을 다하고 있습니다. 뿐만 아니라, 다양한 친환경 정책 및 정부, 지역사회와의 연계를 통한 상생을 통해 나눔을 실천하고 있습니다. (6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 ① 보건복지부 관할 식품 관련 법률 또는 제 규정 - 식품위생법, 식품 등의 표시ㆍ광고에 관한 법률 ② 고용노동부 관할 법률 및 제 규정 - 산업안전보건법 ③ 환경부 관할 법률 및 제 규정 - 폐기물관리법 ④공정거래위원회 관할 법률 및 제 규정 - 소비자기본법, 표시ㆍ광고의 공정화에 관한 법률 ■ 건설레저업 부문 : 신세계건설㈜ (1) 산업의 특성 건설업은 토지, 노동, 자본 등의 생산요소를 결합하여 주거시설과 타산업의 생산기반시설 등을 구축하는 사업입니다. 또한 국토의 개발과 관련하여 다양한 사회간접자본시설 및 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 영역까지도 진출할 수 있는 국가의 기간산업으로 최초의 수주단계부터 완공에 이르는 일련의 과정에서 다수의 생산주체가 참여함으로써 고용과 부가가치 창출 효과 또한 높은 특성을 지니고 있습니다. 레저업의 대표 사업인 골프장 사업은 크게 회원제(Membership)와 대중제(Public)로 분류됩니다. 회원제(Membership)는 운영 회사가 회원들에게 입회비를 예탁 받고
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회원들에게 우선적인 이용기회를 부여하는 제도이며, 대중제(Public)는 불특정 다수의 골퍼들에게 균등한 기회를 부여하는 제도입니다. 골프장 산업은 초기에 부지 매입과 조성 등의 높은 투자비용과 골프장 관련 인허가, 사업승인과 같은 복잡한 행정절차 등으로 시장 진입장벽이 높은 산업으로 분류됩니다. 또한 골프연습장/ 골프 장비업/ 골프 의류 등의 관련 사업과의 연관성이 높으며 골프 인구가 집중된 수도권과의 접근성은 해당 골프장 매출액에 큰 영향을 주고 있습니다. (2) 산업의 성장성 2021년 대한건설협회에서 실시한 국내건설수주액 분석에 따르면 2021년 국내건설공사 수주액은 212조원으로 전년(194조원) 대비 9.2% 증가하였습니다. 국내건설공사 수주는 정부의 부동산 규제 완화 등으로 큰 폭으로 증가하면서 2016년 국내건설수주액은 최고치를 경신하였으나, 정부의 부동산 규제가 강화됨에 따라 2017년 하반기 이후 감소세로 돌아섰습니다. 하지만, 2019년 하반기부터 공공예산의 적극집행, 민간부문의 재개발ㆍ신축 주거공사 등으로 수주액은 반등하기 시작했고 2020년, 2021년 국내건설수주는 지속적으로 상승하여 각각 역대 최고치를 갱신하였습니다. 2021년 건설경기는 민간부문의 부동산 시장 활황과 정부의 각종 인프라 투자 확대, 주택공급확대정책, 도시정비사업 활성화로 지속 상승세를 보였습니다. 특히 지난 5년 연속 하락세를 보이던 주택 인허가가 증가세로 전환한 점과 정부의 주택공급 확대 기조로 장기적 주택공급 관점에서도 긍정적인 수주전망을 보이고 있습니다. 그리고 코로나 이후 경기회복 기대감으로 인한 반도체 설비투자, 물류시설 등 공장ㆍ창고형 수주가 활발하게 진행되고 있는 점에서 2022년에도 국내건설경기는 상승 기조를 이어갈 것으로 전망됩니다. 다만 금리 상승 압박이나 인플레이션의 영향으로 상승폭은 전년에 비해 다소 제한적일 것으로 보입니다. ※ 연도별 국내건설공사 수주현황 (단위: 조 원, %) 구 분 2021년 2020년 2019년 2018년 2017년 수주액 *자료출처 : 대한건설협회 세계적으로 감염병 확산에 대한 우려로 수출 및 내수경제가 침체된 상황에서 야외운동이라는 특수성과 해외 골프인구의 국내유입은 골프장의 유례없는 특수를 가져오는 효과를 나타냈습니다. 이러한 환경요인을 배제하더라도 골프인구의 증가는 꾸준히 있었으며, 특히 스크린골프 인구의 증가는 향후 골프장 인구의 증가로 이어질 것입니다. 또한 국내 골프장 산업은 신규 개장 골프장 수가 정체를 이루는 반면 신규 골프인구의 유입과 날씨호조에 따른 이용객 수가 증가하면서 점진적인 성장을 이어갈 전망입니다. 2021년 골프장 이용객 수는 전년보다 약 12% 증가하였으며, 이는 해외 골프인구 유입, 온라인 마케팅 활성화, 우천일수 감소의 날씨 호조세가 이어진 결과입니다. 또한 올해 국내 골프장 수의 증가는 둔화되어 각 골프장의 홀당 내장객 수가 증가하며 당사의 영업이익 호조로 이어졌습니다.(3) 경기변동의 특성 건설업은 국내외 부동산 경기, 이자율, 민간 및 공공부문의 투자, 정부의 재정정책 및 규제 등의 다양한 경제요소로부터 직·간접적인 영향을 받고 있습니다. 또한 건설생산활동이 주로 옥외에서 이루어지다보니 공사의 수행에 있어서 기상상황의 영향을받고 있습니다. 계절적으로는 일조량이 많고 우기가 아닌 봄, 가을에 경기가 확장되며 여름, 겨울은 건설비수기로 분류되고 있습니다. 레저업은 계절적으로 기온 변화에 따라 이용객수가 변동되는 특징을 보이고 있습니다. 월별로는 5월, 6월, 10월 이용객수가 가장 많은 성수기이며, 야외 스포츠의 특성상 1월과 2월은 추위와 눈으로 인하여 비수기로 구분할 수 있습니다.(4) 국내 외 시장여건 건설업은 일부 고난이도 공사를 제외하면 기업 간에 차별화 정도가 낮아 동종업체 간 경쟁이 치열한 완전경쟁시장의 성격을 지니고 있습니다. 따라서 타산업에 비해 진입장벽이 낮다고 평가할 수 있습니다. 차별화된 경쟁력을 유지하기 위해서는 품질과 시공 기술력은 물론이고 새로운 건설시장의 개발, 브랜드 가치의 제고, 원가 경쟁력,
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재무건정성 유지 등의 노력을 기울여야 합니다. 레저업은 COVID-19로 인한 해외골프 인구유입으로 단기적인 내장객 증가는 2~3년간 지속될 전망이여, 최근에는 신규 골프인구의 유입이 신규 골프장수의 증가율보다 높아지며, 내장객을 유치하기 위한 골프장 마케팅은 한결 수월해졌습니다. 단, 골프장의 접근성에 따른 이용료 조정과 서비스 품질에 따라 골프 이용객의 평가가 온라인에서 활발히 이루어지면서 향후 고정고객 유치를 위한 경쟁은 갈수록 치열해질 것으로 예상됩니다.(5) 영업의 개황 건설부문은 백화점, 할인점, 아울렛몰 등 다양한 판매시설 및 복합다중시설의 신축과 리모델링 수행 경험으로 차별화 된 유통상업시설 건축 노하우를 보유하고 있는 당사는 그룹 공사 수행에만 머무르지 않고, 다양한 외부공사와 공공부문의 사회간접자본시설(SOC산업) 및 주택시장으로 진출하고 있습니다. 특히 유통상업시설 건축 노하우를 바탕으로 당사는 2018년 소비자 맞춤 주거를 제공하는 주거시설 브랜드 "VILLIV(빌리브)"를 런칭하였습니다. 당사는 빌리브울산을 시작으로 빌리브스카이(대구), 빌리브센트로(부산), 빌리브 파비오 더 까사(서울), 빌리브트레비체(광주) 등 전국에서 성공적으로 주택 사업을 수행하고 있습니다. 레져부문은 골프장 산업에서의 주요한 경쟁요소는 수도권과의 접근성, 차별화된 서비스 등입니다. 당사가 운영중인 골프장은 경기도 여주시에 위치하여 서울과 접근성이 뛰어나며, 고객 가치를 최우선으로 여기는 신세계 그룹의 서비스 노하우를 바탕으로 당사의골프장을 방문하는 내장객에게 최고 수준의 서비스를 제공하고 있습니다. (6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 건설업 중 민간부문은 도시 및 주거환경정비법, 주택법, 건축법, 국토계획법, 도시개발법 등의 많은 법률들로 적용을 받고 있으며 공공부문에서는 국가계약에 관한 법률 등의 적용을 받고 있습니다. 공공부문에서는 국가계약에 관한 법률등의 개정을 통해 건설업계의 투명화 및 국제화를 지속적으로 추진하고 있습니다. 레저업은 체육시설의 설치ㆍ이용에 관한 법률 등의 적용을 받고 있으며, 규제법률에 따른 위축도 있으나, 주52시간 근로제도 시행 등 여가 활동시장의 확대에 따른 영향을 받습니다. (1) 산업의 특성 미국 푸드 리테일 산업은 소득수준 개선 및 1인 가구 증가 등으로 외식 비중이 해마다 증가하는 소비 트렌드를 보이고 있으며, 이러한 변화에 대응하여 그로서리 리테일러들은 푸드서비스를 확대하고 있는 추세입니다. 또한 아마존 등 온라인 업체와의 포맷 간 경쟁이 심화되면서, 차별화된 푸드 서비스는 오프라인 소매업체들의 중요한 집객 요소 중 하나로 떠오르고 있습니다. (2) 산업의 성장성 미국 그로서리 시장은 2021년 매출 약 8,024억 달러(한화 약 918조 원)로 전년 대비 약 3.7% 매출이 증가하였습니다. 이는 두자릿수의 신장률을 보인 2020년의 높은 기저효과에도 불구, 막대한 재정지출과 COVID-19 백신 보급으로 경제활동이 재개되면서 개인소비가 확대되었기 때문으로 분석됩니다. 2021년 미국 경제성장률 또한 37년만에 가장 높은 5.7%를 기록하며 COVID-19 충격에서 회복하는 모습을 보이고 있으며 실업률 또한 매월 개선되고 있습니다. 다만, 높은 물가상승률이 장기화됨에 따라 개인 소비가 둔화될 수 있다는 우려가 나오고 있으며, 노동공급 부족과 불안정한 공급망은 산업 전반에 영향을 미치고 있어 급변하는 외부 환경에 신속하게 대응할 수 있는 전략 수립이 중요할 것으로 판단됩니다. 또한 COVID-19로 인해 변화된 고객의 소비 패턴에 대응하기 위해 다양한 상품 개발과 온라인 사업 확대와 함께 차별화된 마케팅 전략 수립이 중요해질 것으로 보입니다.(3) 경기변동의 특성 그로서리 유통업체의 상품구성은 의식주에 필수적인 생활 필수품, 신선식품 위주의 먹거리가 대부분으로 다른 소매업태에 비해 상대적으로 경기변동의 영향을 적게 받습니다.(4) 국내 외 시장여건 미국 그로서리 시장은 매우 경쟁적이고 세분화된 형태이며, Walmart, Kroger와 같은 전통적인 하이퍼마켓에서부터,
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Whole Foods, Trader Joe’s, Gelson’s와 같은 유기농 마켓, Costco, Sam’s club 등의 창고형 할인매장, Amazon과 같은 온라인 업체, 그리고 수많은 전문점, 레스토랑, 배달 서비스 업체들과 경쟁을 하고 있습니다. 당사가 집중하고 있는 “natural and organic food” 시장은 그로서리 시장 중 가장 성장속도가 빠른 카테고리 중 하나로, 미국 소비자 사이에 최근 몇 년 간 건강한 식습관과 건강한 음식의 중요성이 대두되면서 이에 맞는 차별화된 상품구성과 고객경험을 제공하는데 주력하고 있습니다. 또한 COVID-19의 여파로 온라인 픽업/배송 서비스가 급속도로 확대됨에 따라, 온라인 그로서리 시장은 올해에도 강한 모멘텀을 유지할 것으로 예상됩니다. (5) 영업의 개황 2021년 12월 말 현재, BRISTOL FARMS는 미국 캘리포니아주에 14개의 Bristol Farms 매장과 5개의 Lazy Acres 매장을 운영하고 있으며, METROPOLITAN MARKET, LLC는 워싱턴주에 9개의 Metropolitan Market 매장을 운영하고 있습니다. New Seasons Market LLC와 New Leaf Community Market, Inc는 미국 오레곤주 및 워싱턴주에 19개의 New Seasons Market 매장을 운영하고 있으며, 캘리포니아주에 5개의 New Leaf 매장을 운영하고 있습니다. 600~1,000평 규모의 중형 점포를 운영하며 오가닉, 자역친화적인 상품을 주력으로 프리미엄 마켓을 표방하고 있으며, 푸드 서비스 중심의 매장을 구성하여 다양한 식문화를 경험할 수 있도록 하였습니다. 캘리포니아의 지역적 특성을 감안하여 전 점포에 와인 전문매장을 특화하여 운영하고 있으며, 신선식품으로 와인까지 다양한 PL 상품을 개발하여 차별화된 상품을 제공하고 있습니다. 또한 오가닉 라인의 헬스 앤 뷰티 및 건강보조식품을 강화하여 경쟁사와 차별화하고 있습니다. (6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 당사 및 자회사는 다양한 종류의 지방, 주, 연방법의 적용을 받고 있으며, 특히 건강 및 위생, 성분표시, 평등 고용, 최저 임금, 정보보안, 환경 보호, 주류허가 및 식품판매허가 등과 관련한 법률의 준수 의무가 있습니다. 식품 제조, 가공, 포장, 라벨링, 광고까지 당사가 수행하는 식품 영업은 Food and Drug Administration(“FDA”), Federal Trade Commission(“FTC”), U.S. Department of Agriculture(“USDA”), Consumer Product Safety Commission(“CPSC”) 등 다수의 연방 기관들의 규제를 적용받고 있습니다. 나. 사업부문별 요약 재무현황 (단위: 백만원) 사업부문 회사명 구 분 제11기 제10기 제9기 금액 비중 금액 비중 금액 비중 유통업 ㈜이마트㈜이마트에브리데이㈜이마트24㈜에스에스지닷컴㈜신세계프라퍼티㈜스타필드청라㈜스타필드고양㈜스타필드창원㈜신세계동서울피에프브이㈜신세계화성에스피남양주별내피에프브이㈜ 캡스톤APAC전문투자형사모투자신탁 2호DA VINCI HOLDCO PTE. LTD ㈜신세계티비쇼핑이베이코리아 유한책임회사㈜에메랄드에스피브이아폴로코리아 유한회사 자 산 매 출 영업이익 호텔ㆍ리조트업 ㈜조선호텔앤리조트(주)디디아이제이제이60위탁관리부동산투자회사 자 산 매 출 영업이익 IT서비스업 ㈜신세계아이앤씨 자 산 매 출 영업이익 식음료업 ㈜신세계푸드㈜신세계엘앤비㈜에스씨케이컴퍼니 자 산 매 출 영업이익 건설레저업 신세계건설㈜ 자 산 매 출 영업이익 해외사업 자 산 매 출 영업이익 기타부문 자 산 매 출 영업이익 합 계 자 산 매 출 영업이익 ※ 식음료업 사업부문 재무현황에는 주식회사 에스씨케이컴퍼니의 연결 편입 이후의 실적이 반영되어 있습니다.※ 해외 사업부문 재무현황에는 E-MART VIETNAM CO., LTD의 지분처분 이전까지의 매출과 영업이익이 반영되어 있습니다. ※ 기타부문은 주요종속회사를 제외한 종속회사의 재무현황 및 부문간 내부거래
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 경영성과에 대해 분석한 의견과 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성 시점의 사건 및 재무성과에대해 당사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한가정에 기초하고 있으며 동 가정에 근거한 예측치는 실제 결과와 다를 수 있습니다. 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인 및 외부환경과 관련된 요인이 포함되어 있습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 사업보고서상 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 사업보고서에 기재된예측정보는 동 사업보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 2021년도는 COVID-19라는 전 세계적인 재난 상황 속에서, 위축된 소비환경, 언택트 소비 확대 등으로 전례없이 어려운 시기를 겪었던 한 해였습니다. 녹록지 않은 영업환경 속에서도 당사는 유통 선도기업으로서의 기반을 공고히 다지고 유통채널 다각화와 경쟁력 강화를 위해 다양한 노력을 지속하였습니다. 2021년 연결기준 매출액은 전년 대비 13.2% 증가한 24조 9,327억을 기록하였고, 영업이익은 33.6%증가한 3,168억, 당기순이익은 338.3% 증가한 1조 5,891억을 실현하였습니다. 연결재무제표 기준 당기말 총자산은 31조 2,421억 원으로 전년 대비 8조 9,017억 증가하였으며, 부채는 18조 8,418억으로 전년 대비 6조 9,980억 증가하였습니다. 자본은 12조 4,003억으로 전년 대비 1조 9,037억 증가하였습니다. 보고서 작성 기준일 현재 당사의 연결대상 종속회사는 총 43개사이며 종속회사의개요와 사업의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 상호 설립일 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 ㈜신세계프라퍼티 부동산업 과반수 의결권 보유(회계기준서 1110호) O ㈜스타필드고양 부동산업 상동 O ㈜스타필드청라 부동산업 상동 O ㈜스타필드창원 부동산업 상동 O ㈜신세계동서울피에프브이 부동산업 상동 O 에스피청주전문투자형사모부동산투자회사 부동산업 상동 X 에스피이태원이든전문투자형사모투자신탁제11호 부동산업 상동 X ㈜이마트에브리데이 슈퍼마켓 상동 O ㈜이마트24 편의점 프랜차이즈가맹점 상동 O ㈜조선호텔앤리조트 관광호텔업 상동 O ㈜신세계영랑호리조트 리조트 운영 상동 X ㈜신세계푸드 단체급식/외식사업및 식품유통업 상동 O ㈜신세계엘앤비 주류 도매업 상동 O 세린식품㈜ 조리식품 제조 및 판매업 상동 X 스무디킹코리아㈜ 외식업 상동 X 일렉트로맨문화산업전문회사(유) 영상·오디오 기록물제작 및 배급업 상동 X 신세계건설㈜ 건설ㆍ서비스업 실질 지배력 보유(회계기준서 1110호) O ㈜에스에스지닷컴 무점포 소매업 과반수 의결권 보유(회계기준서 1110호) O ㈜신세계아이앤씨 IT 서비스업 실질 지배력 보유(회계기준서 1110호) O ㈜신세계티비쇼핑 기타통신판매업 상동 O ㈜신세계야구단 스포츠 클럽 운영업 과반수 의결권 보유(회계기준서 1110호) X ㈜신세계화성 부동산업 상동 O 캡스톤APAC전문투자형사모투자신탁 2호 부동산업 상동 O ㈜더블유컨셉코리아 상품 종합 도소매업 상동 X 전자상거래업 상동 X ㈜에메랄드에스피브이 기타 금융업 상동 O ㈜에스씨케이컴퍼니 커피 및 관련용품의 수입ㆍ제조ㆍ판매 상동 O 에스피남양주별내피에프브이㈜ 부동산업 상동 O 아폴로코리아 유한회사 서비스업 상동 O 이베이코리아 유한책임회사 서비스업 상동 O
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(주)디디아이제이제이60위탁관리부동산투자회사 부동산업 실질 지배력 보유(회계기준서 1110호) O 부동산업 과반수 의결권 보유(회계기준서 1110호) O 수출입ㆍ도소매업 상동 X 상해이매득무역유한공사 수출입ㆍ도소매업 상동 X 식품제조업 상동 X 도소매업 상동 O 도소매업 상동 O 도소매업 상동 X 도소매업 상동 O 도소매업 상동 O 도소매업 상동 O 도소매업 상동 X 부동산업 상동 X ■ 유통업 부문 ㈜이마트는 트레이더스 연산점, 이마트 전주에코시티점 등 신규점을 오픈하며 총 15조 538억의 매출을 기록하였습니다. 또한, 턴어라운드 전략 고도화로 할인점의 플러스 신장을 확대하고 트레이더스의 지속 성장과 전문점을 효율화를 추진하여 영업이익 2,659억을 시현하였습니다. 당기순이익은 이마트 가양점 부동산 등의 유형자산처분이익을 포함하여 전기 대비 2,140억 증가한 7,747억을 시현하였습니다. ㈜이마트에브리데이는 2021년 28개의 직영점을 신규 오픈하여 꾸준히 점포를 확장하는 한편, 9개의 직영슈퍼마켓과 4개의 가맹슈퍼마켓을 폐점하여 운영 효율성을 강화하였습니다. 또한 JAJU샵, W 등 그룹MD를 접목시킨 신규 출점모델을 도입하여 성공적으로 시장에 안착시켰으며, 현장 OP 개선을 통한 소형점 신규 포맷 점포를 운영하는 등 적자점의 구조개선을 위해 노력을 지속하였습니다. 이러한 노력으로 당기 매출액은 1조 2,923억원을 기록하여 6년 연속 1조원을 상회하였으며, 영업이익은 225억을 시현하였습니다. ㈜이마트24는 차별화 전문매장 도입, 초저가 PL상품 개발, 비효율 점포 폐점 등을 통해 질적ㆍ양적 성장을 이뤘습니다. 매출은 전년 대비 17.9% 증가한 1조 9,179억 을 기록하였으며, 점포수는 668개점 순증하여 2021년 말 현재 5,863개점을 운영하고 있습니다. 공격적인 점포확장으로 인해 영업손실이 발생하고 있으나, 전년 대비 영업손실은 184억 개선되었습니다. ㈜에스에스지닷컴은 COVID-19가 장기화되는 여건 속에서도 시설투자 및 운영 혁신을 통해 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다. 비대면 소비 트렌드의 지속과 더불어 패션, 뷰티, 국내 여행상품 카테고리가 높은 신장세를 보였고, 이를 겨냥한 차별화된 콘텐츠 제공과 인프라 강화 경쟁이 심화되었습니다. 이러한 상황 속에서 고객이 선호하는 상품군을 강화하고 플랫폼 경쟁력을 높이는 데 주력하였으며, 성장률 중점 전략으로 매출액은 전기 대비 9.6% 증가한 1조 4,185억을 기록하였으나, 영업손실이 확대되었습니다. ㈜신세계프라퍼티, ㈜스타필드고양은 스타필드 코엑스몰ㆍ스타필드고양의 성공적인 사업 안착을 기반으로 각 상권별 특성에 맞는 점포 차별화 전략을 구사하고 있습니다. 당기 매출액은 각각 전년대비 76억 증가한 1,515억, 99억 증가한 960억을 기록하였습니다. ㈜스타필드청라와 ㈜스타필드창원은 향후 청라 국제도시와 경남 창원시에 교외형 복합쇼핑몰 건설을, ㈜신세계동서울피에프브이는 터미널ㆍ상업ㆍ숙박ㆍ업무 등의 복합시설을 신축하여 분양, 임대 및 운영하는 사업을 계획하고 있습니다. ㈜신세계티비쇼핑은 차별화 상품발굴을 위한 소싱 다변화, 주요 IPTV에서는 LOW채널 진입, 모바일 채널 확대 등을 실행하여 그 결과 T커머스 사업자 내에 선도적인 지위를 차지하고 있습니다. 당기 매출액은 2,632억, 영업이익은 282억을 기록하였습니다. 이베이코리아유한책임회사는 COVID-19 팬데믹 상황으로 인한 고객들의 높아져 가는 비대면 서비스 수준에 부응해 나가는 한편, 배송서비스 고도화 및 차별화된 멤버십을 위한 투자 등을 통해 전자상거래 시장에서의 선도적 위치를 유지하고자 노력하고 있습니다. 연결 종속기업으로 편입된 2021년 12월 이후 매출액은 1,184억, 영업이익은 43억을 기록하였습니다. ■ 호텔ㆍ리조트업 부문 ㈜조선호텔앤리조트는 웨스틴 조선 서울과 부산, 포포인츠 바이 쉐라톤 서울역과 명동, 그랜드 조선 부산, 레스케이프 호텔, 그래비티 서울 판교 오토그래프 컬렉션, 그랜드 조선 제주, 조선 팰리스 서울 강남 등 9개의 호텔을 중심으로 호텔 및
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외식사업을 운영하며 적극적인 리노베이션과 서비스 강화 정책을 펼치고 있습니다. 신규 호텔의 영업 안정화와 COVID-19의 영향 완화 등으로 ㈜조선호텔앤리조트의 당기 연결 매출액은 전년 대비 108.6% 증가한 3,107억을 기록하였으며, 영업손실은 30.3% 개선되었습니다. ■ 식음료업 부문 ㈜신세계푸드는 식품의 매입에서 보관, 가공 및 제조, 물류 등 사업의 핵심기능을 수직계열화하여 식품유통사업(식품유통, 제조유통)과 식음사업(단체급식, 외식, 베이커리 외)을 영위하고 있으며 각 사업부문의 핵심역량을 강화하고, 외식사업을 효율화 하여 매출액은 전년 대비 7.9% 증가한 1조 3,227억, 영업이익은 225.7%증가한 311억을 기록하였습니다. ㈜ 신세계엘앤비는 주류 수입 및 판매 사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 주류 전문매장인 Wine 지속적인 성장과 신규 런칭상품의 매출호조, 거래처 확대의 영향으로 지속적인 성장을 하였습니다. 2021년 현재 총 54개의 직영매장을 운영중이고 각각 상권 특성에 맞는 MD전략으로 고객중심의 매장을 만들었습니다. 이러한 노력을 바탕으로 당기 매출액은 전년대비 37.5% 증가한 2,000억, 영업이익은 105.2% 증가한 212억을 달성하였습니다. 주식회사 에스씨케이컴퍼니는 차별화된 커피문화와 고객소통을 바탕으로 업계를 선도하는 커피전문기업입니다. 안정적인 수익을 보장하는 일반(Core)매장, 수익성 높은 드라이브스루(DT)매장, 그리고 새로운 커피경험을 제공하는 리저브(Reserve)매장으로 매장을 분류하고, 커피를 포함한 음료군, 다양한 디저트류를 보유한 푸드군, 커피원두와 차별화된 굿즈를 포함하는 MD군으로 카테고리를 세분화하여 업무의 전문성을 강화하고 회사의 성장을 위해 전력을 다하고 있습니다. 뿐만 아니라, 다양한 친환경 정책 및 정부, 지역사회와의 연계를 통한 상생을 통해 나눔을 실천하고 있습니다. 이러한 노력을 바탕으로 연결 종속기업으로 편입된 2021년 10월 이후 매출액 6,583억, 영업이익 575억을 달성하였습니다. ■ 건설업 부문 신세계건설㈜는 빌리브하남 준공과 외부 사업 확장으로 건설부문의 분양 및 국내공사 매출이 증가하였습니다. 또한, COVID-19로 인한 아쿠아사업의 매출 감소에도 골프장을 포함한 레저부문의 전체 매출은 증가하였습니다. 당기 매출액은 전년대비 31.4% 증가한 1조2,568억, 영업이익은 86.2% 증가한 384억을 달성하였습니다. ■ 해외사업 부문 2021년 PK RETAIL HOLDINGS, INC.및 자회사의 연결 매출액은 전기 대비 4.0% 증가한 1조 6,929억원이며, 영업이익은 172.7% 증가한 269억원입니다. COVID-19 장기화로 인한 외부활동 제약 및 재택근무 지속으로 높은 그로서리 수요가 유지되어 기존점 매출이 신장하였습니다. 또한, 신규점의 성공적인 오픈으로 전체적으로 높은 매출 신장률을 달성하였습니다. 인플레이션으로 인한 원가부담 상승 및 COVID-19 관련 인사비 부담에도 불가하고, 다양한 매출이익률 개선 노력과 외형 확대에 따른 판관비율 개선으로 영업이익 또한 크게 증가하였습니다. ※ 주요 경영지표(연결 기준) (단위 : %) 구 분 제11기 제10기 제9기 매출성장률(%) 영업이익률(%) 총자산순이익률(%) 자기자본순이익률(%) ※ 총자산순이익률(ROA) = (지배주주지분 당기순이익/총자산)*100 자기자본순이익률(ROE) = (지배주주지분 당기순이익/지배주주지분 자기자본)*100 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) (단위 : 백만원) 구 분 제11기 제10기 제9기 (2021년 12월 말) (2020년 12월 말) (2019년 12월 말) [유동자산] 현금및현금성자산 매출채권 및 기타수취채권 재고자산 기타유동자산 [비유동자산] 유형자산 투자부동산 무형자산 기타비유동자산 자산 총계 [유동부채] [비유동부채] 부채 총계 지배기업의 소유지분 자본금 주식발행초과금 이익잉여금 기타자본항목 비지배주주지분 자본 총계 부채와 자본 총계 [매출액] [영업이익] [당기순이익] 지배기업소유주지분
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비지배주주지분 [지배기업 지분에 대한 주당순이익] 기본주당순이익 56,152원 12,378원 7,620원 희석주당순이익 56,152원 12,378원 7,620원 연결에 포함된 회사수 당사포함 44개 당사포함 37개 당사포함 32개 ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 가. 재무상태 [ 자산 ] 2021년 말 연결기준 총자산은 31조 2,421억으로 전년 대비 8조 9,017억 증가하였습니다. 유동자산은 5조 1,884억으로 전년 대비 1조 1,254억 증가하였으며 매출채권 및 기타수취채권의 증가(8,610억), 재고자산의 증가(2,967억) 등에 기인합니다. 비유동자산은 전년 대비 7조 7,763억 증가한 26조 537억으로 영업권 등 무형자산의 증가(6조 1,226억), 사용권자산의 증가(6,689억) 등에 기인합니다. [ 부채 ] 2021년 말 연결기준 부채는 18조 8,418억으로 전년 대비 6조 9,980억 증가하였습니다. 유동부채는 9조 8,170억으로 전년대비 3조 8,288억 증가하였으며, 단기차입금 증가(1조 3,669억), 예수금 등 기타단기금융부채 증가(9,069억), 선수금 등 기타유동부채 증가(7,832억) 등에 기인합니다. 비유동부채는 9조250억으로 전년대비 3조 1,692억 증가하였으며, 장기차입금증가(2조 78억) 등에 기인합니다. 2021년 말 당사의 연결기준 부채비율은 151.9%로, 전기대비 39.1%p 증가하였습니다. 사업의 수익성 및 성장성을 철저히 고려한 투자계획 수립으로 향후 안정적인 재무구조를 유지하도록 노력하겠습니다. [ 자본 ] 2021년 말 연결기준 자본은 12조 4,003억으로 전년 대비 1조 9,037억 증가하였습니다. 2021년 지배지분 당기순이익(1조 5,707억)이 포함된 이익잉여금 증가(1조 5,069억)와 신종자본증권 상환에 따른 감소(3,790억)등의 영향으로 지배기업의 소유지분은 1조 1,858억 증가하였으며, 비지배주주지분은 7,178억 증가하였습니다. 나. 영업실적 2021년 연결 기준 매출액은 24조 9,327억으로 전년 대비 13.2% 증가하였으며, 영업이익은 전년 대비 33.6%억 증가한 3,168억을 기록하였습니다. ㈜이마트의 종속기업의 단계적 취득에 따른 공동기업투자주식 처분이익과 유형자산처분이익이 반영된 당기순이익은 1조 5,891억을 기록하였습니다. - 유통업 부문 유통업 부문의 매출액은 전년 대비 8.0% 증가한 20조 3,116억, 영업이익은 전년 대비 18.0% 감소한 2,390억을 기록하였습니다. 매출액은 대형마트 기존점 신장 및 신규점 오픈, 편의점 점포수 증가, 온라인사업 외형 확대로 증가하였으나, COVID-19에 따른 수익성 감소 및 온라인사업의 성장률 중점 전략으로 영업이익은 일부 감소하였습니다. - 호텔 리조트업 부문 호텔 리조트업 부문의 매출액은 전년 대비 114.4% 증가한 3,195억, 영업손실은 전년 대비 31.0% 감소한 487억을 기록하였습니다. 2020년 하반기 이후 오픈한 신규 호텔들의 영업 안정화로 매출과 영업손익이 개선되었습니다. - IT서비스업 부문 IT서비스업 부문의 매출액은 전년 대비 83.3% 증가한 5,261억, 영업이익은 전년 대비 94.3% 증가한 355억을 기록하였습니다. 전년 실적에는 ㈜신세계아이앤씨가 연결 종속기업으로 편입된 2020년 5월 이후의 실적만 포함되어 있으며, IT서비스와 유통 등 사업전반의 매출이 증가하였습니다. - 식음료업 부문 식음료업 부문의 매출액은 전년 대비 59.0% 증가한 2조 1,810억, 영업이익은 전년 대비 452.2% 증가한 1,098억을 기록하였습니다. 외식사업 효율화 및 주류 전문매장의 지속 성장, 에스씨케이컴퍼니의 종속기업 편입 등으로 매출과 영업이익이 증가하였습니다. - 건설레저업 부문 건설레저업 부문의 매출액은 전년 대비 31.4% 증가한 1조 2,568억, 영업이익은 86.2% 증가한 384억을 기록하였습니다. 건설부문의 사업구조 다각화를 위한 외부사업 확장에 따른 수주 및 매출 증가, COVID-19로 인한
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레저부문의 아쿠아 사업 매출 감소 등이 반영되었습니다. - 해외사업 부문 해외사업 부문의 매출액은 전년 대비 1.8% 증가한 1조 6,159억, 영업이익은 169.8% 증가한 245억을 기록하였습니다. COVID-19로 인한 영향 완화 및 New Seasons Market 등의 성장으로 실적이 개선되었습니다. 다. 부문별 영업실적 (단위: 백만원) 사업부문 회사명 구 분 제11기 제10기 제9기 금액 비중 금액 비중 금액 비중 유통업 ㈜이마트㈜이마트에브리데이㈜이마트24㈜에스에스지닷컴㈜신세계프라퍼티㈜스타필드청라㈜스타필드고양㈜스타필드창원㈜신세계동서울피에프브이㈜신세계화성에스피남양주별내피에프브이㈜ 캡스톤APAC전문투자형사모투자신탁 2호DA VINCI HOLDCO PTE. LTD ㈜신세계티비쇼핑이베이코리아 유한책임회사㈜에메랄드에스피브이아폴로코리아 유한회사 자 산 매 출 영업이익 호텔ㆍ리조트업 ㈜조선호텔앤리조트(주)디디아이제이제이60위탁관리부동산투자회사 자 산 매 출 영업이익 IT서비스업 ㈜신세계아이앤씨 자 산 매 출 영업이익 식음료업 ㈜신세계푸드㈜신세계엘앤비㈜에스씨케이컴퍼니 자 산 매 출 영업이익 건설레저업 신세계건설㈜ 자 산 매 출 영업이익 해외사업 자 산 매 출 영업이익 기타부문 자 산 매 출 영업이익 합 계 자 산 매 출 영업이익 ※ 식음료업 사업부문 재무현황에는 주식회사 에스씨케이컴퍼니의 연결 편입 이후의 실적이 반영되어 있습니다.※ 해외 사업부문 재무현황에는 E-MART VIETNAM CO., LTD의 지분처분 이전까지의 매출과 영업이익이 반영되어 있습니다. ※ 기타부문은 주요종속회사를 제외한 종속회사의 재무현황 및 부문간 내부거래 제거내역입니다. 라. 향후 전망 및 신규사업■ 유통업 부문[ ㈜이마트 ] 2022년도 소매시장은 대외경제의 불확실성과 국내 경기의 저성장 기조, 채널ㆍ업태간 무한 경쟁 심화와 더불어 COVID-19 확산 등으로 어려운 경영환경이 지속될 것으로 예상됩니다. 당사는 이와 같은 어려운 경영환경을 극복하기 위해 회사 전반의 구조적인 중점 변화 및 개선 과제를 발굴하고 지속적으로 추진하여 가시적 성과를 극대화할 것입니다. 우선 신선ㆍ가공 등 식품 관련 그로서리의 경쟁력 회복 및 차별화, MD 특성에 맞는 가격 방향성 수립으로 고객/시장 중심의 경영체제를 구축할 것입니다. 그리고 매장공간 재구성과 상품구성 최적화를 통해 기존점 성장에 매진할 계획이며, 이마트 트레이더스 동탄점 오픈 등을 통해 지속 성장을 추진할 것입니다. 또한 전문점은 지속적으로 과감한 구조개편을 통해 수익 개선에 중점을 둘 것입니다. [ ㈜이마트에브리데이 ] 지속적인 경기불황에 따른 소비심리 위축과 더불어 동반성장에 대한 사회적 요구증가로 각종 규제 강화 등 매우 어려운 경영 환경 속에서도 영업 활성화를 위한 다양한 노력으로 5년 연속 매출액 1조원을 돌파하였으며, 4년 연속 당기순이익 흑자를 달성하는 등 기업가치 및 영업이익을 개선해 오고 있습니다. 21년말 현재, 28개의 직영점을 신규오픈하여 꾸준히 점포를 확장하였으며, 특히 JAJU샵, W 그룹MD를 접목시킨 신규 출점모델을 도입함으로써 성공적으로 시장에 안착시켰습니다. 또한 9개의 직영점을 폐점하는 한편, 현장OP개선을 통한 소형점 신규 포맷 점포를 운영하는 등 적자점의 구조개선을 위해 노력하여 운영효율성을 강화하였습니다. 2022년 소매유통은 COVID 19와 온라인 시장잠식, 정부 규제 등 어려운 경영환경이지속될 것으로 예상됩니다. 당사는 시장환경 변화에 적합한 다양한 출점전략을 지속적으로 추구하여 기존 고정관념을 벗어난 새로운 SSM사업 개발에 만전의 노력을 기울일 것입니다. 또한 온라인사업을 육성하기 위해 B2B사업의 공급처를 다변화하여 단계적으로 B2C로 확대하여 미래 신성장동력으로 육성할 계획입니다. [ ㈜이마트24 ] 향후 심화되는 경쟁사간 출점경쟁과 더불어 근거리 출점제한, 최저임금 인상의 영향으로 어려운 경영환경이 예상되지만 ㈜이마트24는 상품ㆍ점포ㆍ기술 혁신을 통해질적, 양적 성장을 이룰 것입니다. 초저가 PB상품 시리즈를 지속적으로 개발하여
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가격경쟁력을 높이고, 카테고리 특화 전문매장과 복합문화공간 매장 오픈을 확대하여 기존 편의점의 패러다임을 바꾸어 나갈 것입니다. 또한 프리미엄 상품 도입, 무인점포 확대 등 미래 편의점 선도 기업 이미지를 구축하여 세상에 없는 차별화된 편의점을 만들도록 하겠습니다. [ ㈜에스에스지닷컴 ] ㈜에스에스지닷컴은 전자상거래 기반으로 온라인 종합쇼핑몰 사업, 기업 및 이의 임직원을 대상으로 하는 B2B/B2E사업, 브랜드 및 유통사의 온라인 스토어를 구축하여 매출 및 수익을 확대하는 전략을 전개하고 있습니다. 최근 소비 트렌드가 오프라인에서 인터넷/모바일 쇼핑 중심으로 변화하며 온라인 쇼핑 시장은 지속적인 성장을 이어갈 전망입니다. 특히 온라인 쇼핑 시장 내에서도 모바일 쇼핑 시장의 성장세가 높아 ㈜에스에스지닷컴은 모바일 쇼핑 사업을 지속 강화할 계획입니다. 저렴한 가격, 신속한 배송, 지속적인 서비스의 향상을 통해 각 사업에서 보유한 경쟁력을 강화하고, 고객 트렌드 및 시장 패러다임의 변화에 능동적으로 대응하여 개인고객과 기업고객 모두에 필요한 유/무형의 상품과 서비스를 제공하고자 노력할 것입니다. [ ㈜신세계프라퍼티, ㈜스타필드청라, ㈜스타필드고양, ㈜스타필드창원,㈜신세계동서울피에프브이, ㈜신세계화성, 에스피남양주별내피에프브이㈜, 캡스톤APAC전문투자형사모투자신탁 2호, DA VINCI HOLDCO PTE. LTD ] ㈜신세계프라퍼티, ㈜스타필드청라, ㈜스타필드고양, ㈜스타필드창원, ㈜신세계동서울피에프브이, ㈜신세계화성, 에스피남양주별내피에프브이㈜, 캡스톤APAC전문투자형사모투자신탁 2호, DA VINCI HOLDCO PTE. LTD 는 단순 쇼핑 공간이 아닌 쇼핑과 함께 문화, 여가, 엔터테인먼트를 동시에 즐길 수 있는 복합 쇼핑 공간을 지향하며 대규모 교외형 복합쇼핑몰을 계획, 운영하고 있습니다. 향후 인천 청라 국제도시 및 수원시, 경남 창원시 등 전국 전역에 다수의 교외형 복합쇼핑몰 건설을 추진할 예정입니다. 또한 ㈜신세계동서울피에프브이는 터미널ㆍ상업ㆍ숙박ㆍ업무 등의 복합시설을 신축하여 분양, 임대 및 운영하는 사업을 진행할 예정입니다. 이를 바탕으로 리테일 부동산 개발회사로서 국내 상업용 부동산 개발사업 뿐만 아니라 효율적인 자산 운영 및 관리를 통해 부동산 가치를 극대화하는 역할을 담당해 나갈 것입니다. [ ㈜신세계티비쇼핑 ] (주)신세계티비쇼핑은 2021년 이후, 유통환경 변화에 대한 대응력을 높이고 '온라인 라이브쇼핑 플랫폼'역량 강화를 위해 2022년 1월 신세계티비쇼핑에서 신세계라이브쇼핑으로 사명을 교체하였습니다. 최근 2~3년간 TV사업 안정화를 토대로 2021년에는 모바일 담당 조직을 확대 및 신설하여 본격적인 모바일 사업 활성화에 총력을 기울이고 있습니다. 최근 新 유통채널로 떠오르고 있는 라이브커머스 역량 강화, 제휴채널 확대, 자사몰 활성화를 위해 영업 및 상품구조 혁신 등을 지속적으로 추진하고 있습니다. (주)신세계티비쇼핑은 T커머스 업계의 괄목활 만한 시장 성장규모와 유통전문기업 신세계그룹의 오랜시간 축적된 상품력 및 고객에 대한 깊은 이해력을 기반으로 좋은 상품 및 고객서비스의 제공과 중소협력회사들과의 동반성장과 상생을 실천하고 있습니다. 앞으로 사명변경에 담겨 있는 의미처럼 T커머스 사업을 넘어 신세계그룹의 디지털 PIVOTING 원년이 될 수 있도록 기여하고, 메인 유통채널의 한 축이 되도록 노력을 기울이겠습니다. [ 이베이코리아유한책임회사 ] 이베이코리아유한책임회사는 COVID-19 팬데믹 상황으로 인한 고객들의 높아져 가는 비대면 서비스 수준에 부응해 나가는 한편, 대형 물류 인프라 투자 및 기존 사업을 활용하여 전자상거래로 사업의 확장을 꾀하는 경쟁사에 대응하면서 전자상거래 시장에서의 선도적 위치를 유지하고자 노력하고 있습니다. 이를 위해 고객들에게 다양한 쿠폰을 제공을 통해 차별적 구매경험을 제공하고 있습니다. 고객의 필요 따른 맞춤형 쿠폰을 제공하고 있으며, 판매상품 중 계절적 특성을 감안하여 직접 상품 가격에 할인을 발생시키는 쿠폰을 제공하고 있습니다. 또한 많은
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고객들이 가격비교를 통해 최저가 상품을 구매할 수 있도록 가격비교 서비스를 통한 쿠폰을 제공하는 등 타 경쟁사와 차별화할 수 있는 가격경험을 만들어 가고 있습니다. 이렇게 확보된 고객들이 가격할인의 혜택을 지속적으로 영위할 수 있도록 다양한 혜택으로 구성된 유료 멤버십 ‘스마일클럽’을 강화하고 있으며, 2021년 약 276만 명의 고객에게 멤버십 혜택을 제공함으로써 고객들의 쇼핑경험을 한층 업그레이드하였습니다. 유료 멤버십 고객들은 상시적 할인 혜택 이외에 무료배송 및 상품 구매 시 적립혜택을 추가로 제공받고 있습니다. 이 밖에 2020년부터 동탄 물류센터를 통해 배송서비스를 고도화하고 있습니다. 중개거래의 특성에 따른 판매자 별 배송 방식을 넘어 다양한 판매자의 상품이 물류센터를 통해 합포장 되어 배송되는 '스마일배송' 서비스를 출시했습니다. 또한 2022년부터는 기존의 택배배송으로는 구현할 수 없었던 새벽배송 및 휴일배송 서비스를 출시하는 등 갈수록 치열해지는 경쟁환경에서 배송 서비스의 질을 지속적으로 높여 나갈 계획입니다. 2022년 당사는 점점 더 높아져 가고 있는 고객의 눈높이에 맞추기 위하여 물류와 멤버십에 대한 투자를 지속하고, 개발자 채용 등을 통해 앞으로 전자상거래 시장에서의 차별적 서비스를 만들어 나가면서 소매시장 내 전자상거래 침투율 증대에 따른 시장의 성장에 맞춰 선도업체 지위를 공고히 해 나가고자 합니다. ■ 호텔ㆍ리조트업 부문[㈜조선호텔앤리조트] 2022년도는 2021년과 마찬가지로 대외경제의 불확실성과 함께 COVID-19 영향지속에 따른 호텔 이용객수감소, 외국인의 국내여행 위축으로 어려운 경영환경이 예상됩니다. 웨스틴 조선 서울과 부산, 포포인츠 바이 쉐라톤 서울역과 명동, 그랜드 조선 부산, 레스케이프 호텔, 그래비티 서울 판교 오토그래프 컬렉션, 그랜드 조선 제주, 조선 팰리스 서울 강남 등 9개의 호텔을 중심으로 차별화된 브랜드 경쟁력을 확고히 할 것 입니다. 또한 식음부문의 일류화를 위해 IT기술과 빅데이터 활용을 통해 고객의 니즈를 분석하고 사업장별 컨셉과 스토리를 재구성하여 업계를 선도하는 서비스 전략을 추진할 것입니다. ■ 식음료업 부문 [ ㈜신세계푸드 ] 2022년은 경기불황에 따른 소비심리 위축과 인건비 인상 등 원가부담이 식품사업 전반에 영향을 미칠 것으로 예상되며, 다양한 기업의 식품사업 진출이 확대되면서 경쟁은 더욱 치열해질 것이라 예상되지만, ㈜신세계푸드는 이러한 시장변화와 경쟁에 대응하여 혁신과 사업 고도화를 통해 실적 개선을 이루고자 합니다. 이를 위해 '올반' 등 ㈜신세계푸드의 NB브랜드의 경쟁력 강화 및 유통망 확대에 집중할 것이며, 식음 트렌드를 선도하는 제품의 개발 및 운영능력을 업그레이드할 계획입니다. 식음사업은 연회 등 컨세션 시장확대, 시장 트렌드에 맞는 브랜드사업 전개와 '노브랜드 버거' 등 경쟁우위를 갖춘 프랜차이즈 사업을 확대해 나갈 것이며, 식품제조공장을 활용한 원가경쟁력도 확보할 예정입니다. 식품유통사업은 1인가구, 맞벌이 가구증가 등 변화되는 식생활 환경에 부합하는 NB/PB 대표상품을 지속적으로 개발 유통할 예정이며, 실버식 등 케어푸드 제품을 출시하여 시장내 경쟁우위 바탕으로 시장 확대를 지속할 것입니다. [ ㈜신세계엘앤비 ] ㈜신세계엘앤비는 주류 수입 및 판매 사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 2008년 설립 이후 전 세계의 유명 와인을 합리적인 가격으로 고객에게 선보이는 것을 시작으로 현재는 맥주, 위스키 등 다채로운 주류 수입을 하고 있습니다. 또한 주류전문 매장인 "Wine"를 직영매장으로 운영함으로 주류의 수입부터 도매, 소매에 이르는 사업을 영위하는 주류유통전문기업입니다. Wine 지속적인 성장과 신규 런칭 상품의 매출호조, 거래처 확대의 영향으로 지속적인 성장을 하였습니다. 21년 12월 현재 총 54개의 직영매장을 운영 중이고 각각 상권 특성에 맞는 MD전략으로 고객중심의 매장을 만들었습니다. 또한 와인 대중화에 힘입어 다양한 국가의 가성비 좋은 저가 와인을 론칭하여 놀라운 매출 성과를 기록하였습니다.
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판매부분도 기존 그룹 내 거래처 판매 중심에서 벗어나 그룹 외 대형마트, 편의점등 사업영역을 확장함으로 더 많은 고객들이 당사의 상품과 브랜드를 접함으로써 매출 확장에 기여하였습니다. 21년 8월 18일 합병기일로 ㈜제주소주를 흡수합병하여 그룹 내 유사사업부문 통합을 통한 운영효율성 증대 및 추후 주류관련 새로운 사업방향등을 모색할 예정입니다. 향후 수입주류업계 전반이 경쟁심화, 주류유통관련 규제와 저성장의 경제 여건에 따라 어려움이 예상되지만, 고객의 소비 트랜드에 맞춘 영업전략으로 합리적인 가격의 상품을 지속 개발하여서 고객들의 신뢰를 얻는 주류유통전문기업이 되도록 하겠습니다. [ ㈜에스씨케이컴퍼니 ] 주식회사 에스씨케이컴퍼니는 차별화된 커피문화와 고객소통을 바탕으로 업계를 선도하는 커피전문기업입니다. 안정적인 수익을 보장하는 일반(Core)매장, 수익성 높은 드라이브스루(DT)매장, 그리고 새로운 커피경험을 제공하는 리저브(Reserve)매장으로 매장을 분류하고, 커피를 포함한 음료군, 다양한 디저트류를 보유한 푸드군, 커피원두와 차별화된 굿즈를 포함하는 MD군으로 카테고리를 세분화하여 업무의 전문성을 강화하고 회사의 성장을 위해 전력을 다하고 있습니다. 뿐만 아니라, 다양한 친환경 정책 및 정부, 지역사회와의 연계를 통한 상생을 통해 나눔을 실천하고 있습니다. ■ 건설업 부문[ ㈜신세계건설 ] 신세계건설㈜은 그룹의 핵심사업인 청라 스타필드 등 복합쇼핑몰 건설을 추진중에 있으며, 향후 개발되는 복합쇼핑몰은 각 상권별 특성에 맞게 차별화된 컨셉으로 개발할 것으로 추정됩니다. 또한 외부사업 수주 확대와 분양사업 등 신규사업 진출을 통한 사업구조의 다각화를 이루고자 합니다. 신세계건설㈜은 이러한 프로젝트의 성공적 수행을 통하여 회사의 사업역량을 키우고 매출과 이익목표를 달성하겠습니다. 그리고 정부 정책에 호응하고자 공공지원 민간임대주택 정책 등을 활용한 임대주택사업과 자체 근린생활시설 건설사업을 계획 중에 있습니다. 단순한 임대주택의 건축, 운영뿐 아니라, 그룹 내의 다양한 컨텐츠를 활용한 새로운 형태의 주거 및 상업시설로 개발하는 것이 목적입니다. 현재 정부의 공공지원 민간임대주택 정책을 활용할 수도 있으며, 상황변화와 필요에 따라 다양한 형태의 사업을 추진할 계획입니다.또한 신세계건설㈜은 안정적인 그룹물량의 수익구조를 기반으로 지속적인 성장을 위해 외주사업 포트폴리오를 다각화 하며, 수주영역을 지속적으로 확대하겠습니다. PK RETAIL HOLDINGS, INC., GOOD FOOD HOLDINGS, LLC, BRISTOL FARMS, INC., METROPOLITAN MARKET, LLC은 미국시장에 본격적으로 진출하여 캘리포니아와 시애틀에서 매장을 운영하고 있습니다. 향후 지역별 특화 전문매장(와인 전문매장 등)을 확장하고, 다양한 PL상품(신선상품, 와인, 오가닉 등)을 지속적으로 개발 및 차별화하여 시장점유율을 높일 계획입니다. 마. 중단사업 : 해당사항 없음 바. 조직의 개편 연결회사는 급변하는 경영환경에 대한 대응력과 전문성을 강화하고 효율 및 시너지를 제고시키기 위해 조직개편을 실시하였습니다. ㈜이마트는 상품경쟁력 강화하기 위해 상품본부 산하에 그로서리총괄을 신설하였고, 기능별 전문성을 강화하기 위해 관리담당, 지속가능혁신센터, ESG담당, Future D/T 통합 TF를 신설하였습니다. 효율 및 시너지를 제고시키고자 일부 담당 조직의 통폐합을 진행하였습니다. ㈜이마트에브리데이는 DT전략담당을 신설하였습니다. ㈜이마트24는 IT담당을 신설하였습니다. ㈜에스에스지닷컴은 미래 경쟁력 강화를 위해 SCM본부를 신설하였습니다. 그리고 전문성 강화를 위해 인사담당을 HR LAB담당과 인재개발담당으로 이원화하고 효율 및 시너지를 제고시키고자 일부 담당 조직의 재편 및 세분화를 진행하였습니다. ㈜신세계프라퍼티는 개발본부, 컨텐츠본부, 지원본부 체제로 재편하였습니다. ㈜조선호텔앤리조트는 효율 및 시너지를 제고시키고 관리력을 강화하기 위해 신사업본부 기능을 개발담당과 운영담당으로 이관하고 일부 담당을
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통합하였습니다. ㈜신세계푸드는 경쟁력 강화를 위해 FC담당과 브랜드마케팅담당을 신설하였고 FS담당과 외식담당을 F 통합하였습니다. 신세계건설㈜는 안전/기술 전담본부를 신설하였습니다. ㈜신세계아이앤씨는 R, 신사업기획담당을 신설하였습니다. ㈜신세계엘앤비는 매입담당을 신설하였습니다. ㈜에스씨케이컴퍼니는 기능별 전문성 강화를 위해 인사담당, 마케팅담당, 홍보담당을 신설하였습니다. 사. 환율변동위험 회피 당사는 장기차입금의 이자지급 시 시장이자율 변동에 따른 현금흐름 변동위험을 회피하기 위한 목적으로 장기차입금에 대하여 변동이자율을 수취하고 고정이자율을 지급하는 이자율스왑계약을 체결하고 있으며, 또한 외화사채와 외화장기차입금의 외환위험 및 이자율위험을 회피하기 위한 목적으로 통화스왑거래를 이용하고 있습니다. 아. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항은 본문 "II. 사업의 내용" 을 참고하시기 바랍니다. 자. 자산손상 또는 감액손실 (1) 연결회사는 당기와 전기 중 연결회사의 개별 점포 및 개별사업부 등을 별개의 현금창출단위(집단)으로 판단하고 손상징후가 발견된 현금창출단위(집단)별로 손상검사를 수행하였으며, 그 결과 손상차손 및 손상차손환입을 인식하였습니다. 이러한 손상차손 및 손상차손환입의 인식은 현금창출단위(집단)인 개별 점포 및 개별사업부별 실적의 저하나 개선 등에 기인합니다. (2) 연결회사는 현금창출단위(집단)에 대한 손상검사 시 회수가능가액으로 사용가치 및 순공정가치를 산출하여 사용하였습니다.순공정가치는 기준시가 및 최근의 이용가능한 유사거래가격 등을 반영한 평가금액으로 산출하였습니다. 사용가치의 계산은 경영진이 승인한 향후 일정기간의 재무예산에근거하여 세전현금흐름추정치 등을 사용하였습니다. 동 기간에 대하여 사용된 매출액성장률은 향후 일정기간의 현금흐름의 예측치를 산정하기 위한 추정매출성장률로 과거 실적 및 시장전망에 근거하여 산정되었습니다. 일정기간을 초과하는 기간에 대한 영구현금흐름 산출시 영구성장률은 현금창출단위가 속한 산업의 장기평균성장률을 초과하지 않으며 물가성장률 등의 일정 성장률 가정이 사용되었습니다. (3) 연결회사가 당기와 전기 중 인식한 현금창출단위(집단)에 속한 자산(유형자산, 무형자산, 사용권자산 등) 관련 손상차손 및 손상차손환입의 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 당 기 전 기 손상차손 손상환입 손상차손 손상환입 유형자산 투자부동산 무형자산 사용권자산 합 계 4. 유동성 및 자금조달과 지출 연결회사의 유동성 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만) 구분 현금시재 보통예금 초단기금융상품 등 합 계 연결회사의 매출은 현금, 신용카드, 어음 결제를 통해 발생되며 대부분이 현금과 신용카드 결제로 일주일 이내에 현금화됩니다. 연결회사는 차입금의 일정부분을 CP(기업어음) 등 단기자금으로 조달하고 있으며 입금된 매출금을 통해 단기차입금을 일별로 상환하고 매입채무 결제 시 다시 매출금과 단기차입을 통해 소요자금을 충당합니다. 현금및현금성자산은 당기말 현재 1조102억원으로 전년 대비 1,031억원 감소했습니다.한편, 연결회사는 유동성 부족 및 금융시장 불확실성에 대비하여 시중은행들과 4,785억원의 당좌차월 및 구매카드 약정을 체결하고 있으며 이와는 별도로 신한은행 등과 3조 1,206억 원, USD 222,000,000, EUR 16,223,000의 일반 대출 한도(할인어음 및 CP매입약정 포함) 등의 약정을 체결하고있습니다. 연결회사의 보고서 작성기준일 현재 연결기준 차입금 규모는 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 계정과목 유동성차입금 단기차입금 유동성장기부채 소 계 비유동성차입금 장기차입금 사채 소 계 합 계 연결회사의 보고서 작성 기준일 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 구 분 발행일 만기일 이자율(%) 금액 재무비율 준수사항 등 주식회사 이마트 17-2회 무보증사채 부채비율 400% 이하, 담보권설정 제한 : 1조원, 자산처분제한 : 총자산 50% 18-1회 무보증사채 부채비율 400% 이하,
이마트 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

담보권설정 제한 : 1조원, 자산처분제한 : 총자산 50% 18-2회 무보증사채 부채비율 400% 이하, 담보권설정 제한 : 1조원, 자산처분제한 : 총자산 50% 해외사모사채 19-1회 무보증사채 부채비율 400% 이하, 담보권설정 제한 : 1조원, 자산처분제한 : 총자산 50% 19-2회 무보증사채 부채비율 400% 이하, 담보권설정 제한 : 1조원, 자산처분제한 : 총자산 50% 해외사모사채 20-1회 무보증사채 부채비율 400% 이하, 담보권설정 제한 : 1조원, 자산처분제한 : 총자산 50% 20-2회 무보증사채 부채비율 400% 이하, 담보권설정 제한 : 1조원, 자산처분제한 : 총자산 50% 해외사모사채 해외사모사채 해외사모사채 21-1회 무보증사채 부채비율 400% 이하, 담보권설정 제한 : 1조원, 자산처분제한 : 총자산 50% 21-2회 무보증사채 부채비율 400% 이하, 담보권설정 제한 : 1조원, 자산처분제한 : 총자산 50% 21-3회 무보증사채 부채비율 400% 이하, 담보권설정 제한 : 1조원, 자산처분제한 : 총자산 50% 22-1회 무보증사채 부채비율 400% 이하, 담보권설정 제한 : 3조원, 자산처분제한 : 총자산 50% 22-2회 무보증사채 부채비율 400% 이하, 담보권설정 제한 : 3조원, 자산처분제한 : 총자산 50% 22-3회 무보증사채(ESG) 부채비율 400% 이하, 담보권설정 제한 : 3조원, 자산처분제한 : 총자산 50% 해외사모사채 해외사모사채 해외사모사채 주식회사조선호텔앤리조트 사모사채 사모사채 사모사채 사모사채 사모사채 사모사채 주식회사신세계프라퍼티 사모사채 사모사채 사모사채 사모사채 ESG채권 CD 3M+1.1 주식회사신세계푸드 1회 무보증 공모사채 2회 무보증 공모사채 주식회사이마트에브리데이 해외사모사채 5-2회 사모사채 7회 사모사채 8회 사모사채 9회 사모사채 10회 사모사채 11회 사모사채 12회 사모사채 해외사모사채 13회 사모사채 14회 사모사채 주식회사이마트24 사모사채 사모사채 사모사채 사모사채 사모사채 사모사채 사모사채 사모사채 사모사채 사모사채 사모사채 사모사채 사모사채 사모사채 사모사채 사모사채 사모사채 주식회사 에스에스지닷컴 15-2회 무보증사채 부채비율 2,600% 이하, 지급보증 제한 : 직전년도 자기자본 250%, 자산처분제한 : 총자산의 50% 신세계건설 주식회사 7회 무보증사채 사모사채 사모사채 소 계 차감 : 사채할인발행차금 소 계 차감 : 유동성장기부채 합 계 ※ 조달자금 중 재무비율 준수사항등 미준수 시 기한의 이익상실이 발생됩니다. 보고서 작성기준일 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 내역은 다음과 같습니다.아래 표에 표시된 현금흐름은 원리금이며, 현재가치 할인을 하지 아니한 금액입니다. (단위: 백만원) 1년 미만 1년에서 5년 이하 5년 초과 합 계 매입채무 및 기타지급채무 차입금(*1) 파생상품부채 리스부채 기타장ㆍ단기금융부채 금융보증계약(*2)(*3) 합 계 (*1) 연결회사의 외화차입금은 파생상품을 통하여 외환위험이 헷지된 효과를 현금흐름에 반영하여 만기분석하였습니다.(*2) 회사는 상법 제530조의9제1항에 의하여 보고기간종료일 현재 분할회사인 주식회사 신세계의 2011년 5월 1일 현재(분할기준일)의 채무에 대하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다. 또한 종속기업인 주식회사 에스에스지닷컴은 2019년 3월 1일자로 주식회사 신세계몰을 흡수합병함에 따라 주식회사 신세계의 2018년 12월 27일 현재(분할기준일)의 채무 중 잔여채무에 대하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다.(*3) 종속기업인 신세계건설 주식회사는 일부 공사용역계약과 관련하여 수분양자에 대한 중도금 등의 지급보증을 제공하고 있습니다. 5. 부외거래 당사의 부외거래는 본문 "ⅩI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항"을 참고하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자 의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 중요한 회계정책 및 추정의 변경사항은 본문 'Ⅲ. 재무에 관한 사항' 또는 사업보고서에 첨부된 연결재무제표에 대한
신화콘텍 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용7. 기타 참고사항 나. 합병 등의 사후정보(1) 주식회사 신화콘텍의 주식회사 신화오토시스 흡수합병가. 합병 등의 주요 내용1) 합병 종료일자 : 2018년 07월 31일2) 합병 후 존속 및 소멸회사 내역 구분 합병 후 존속회사 합병 후 소멸회사 회사의 명칭 주식회사 신화콘텍 주식회사 신화오토시스 소재지 경기도 안양시 만안구 일직로94번길 3 경기도 시흥시 엠티브이25로20번길 3 대표이사 이정진 김현진 상장여부 코스닥시장 상장법인 주권비상장법인 합병비율 3)계약내용 합병배경 경영효율성 증대 및 기업가치 향상을 통한 주주가치 극대화를 하기 위하여 합병하고자 함 법적형태 소규모합병 상세내용 주식회사 신화콘텍이 주식회사 신화오토시스를 흡수합병 - 존속회사 : 주식회사 신화콘텍 - 소멸회사 : 주식회사 신화오토시스※합병 후 존속법인의 상호 : 주식회사 신화콘텍 - 본 합병은 합병에 의한 신주발행이 없는 무상증자방식으로 상법 제527저의3에 근거하여 소규모 합병에 해당되며, 합병승인은 이사회 승인으로 갈음합니다. - 합병비율 주식회사 신화콘텍 : 주식회사 신화오토시스 = 1.0000000 : 0.0000000 - 주식회사 신화콘텍은 주식회사 신화오토시스의 발행주식 100%를 소유하고 있으며 합병 신주를 발행하지 않는 무증자 합병으로 진행되며 합병완료 후 주식회사 신화콘텍의 주주 변경은 없으며, 본 합병 완료시 주식회사 신화콘텍은 존속회사로 계속 남아있고 소멸회사 신화오토시스는 합병 후 해산합니다. - 본 합병은 합병에 의한 신주발행이 없는 무증자 방식으로 상법 제527조의3에 근거하여 소규모 합병에 해당되며, 합병승인은 이사회의 승인으로 갈음합니다.- 존속회사인 주식회사 신화콘텍은 공시제출일 현재 코스닥시작에 상장된 법인이며, 합병 후에도 관련 변동사항이 없습니다. 일정 - 이사회결의일 : 2018년 05월 28일 - 합병계약일 : 2018년 06월 01일 - 합병종료보고 이사회 : 2018년 07월 31일 - 합병 및 해산등기 : 2018년 07월 31일 주) 위 합병과 관련한 보다 자세한 내용은 당사가 2018년 05월 28일에 공시한 주요사항보고서(회사합병결정) 및 2018년 07월 31일에 공시한 합병등 종료보고서를 찹고 하시기 바랍니다.나. 합병 등의 전후 주요 재무사항자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제7항 제2호 나목 단서는 다른 회사의 발행주식 총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른 회사를 합병하면서 신주를 발행하지 않는 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가를 요구하지 않는 것으로 규정하고 있는 바, 본 합병은 이에 해당하므로 위 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 거치지 않았으며, 이에 따라 합병 등 전후의 재무사항 비교표를 생략합니다. 또한 주식회사 신화콘텍은 합병 전 주식회사 신화오토시스의 발행주식 100%를 소유하고 있었으므로, 합병 전후로 연결 재무제표에는 변동이 없습니다. (2) 주식회사 신화콘텍의 주식회사 신화엠텍 흡수합병가. 합병 등의 주요 내용1) 합병 종료일자 : 2019년 12월 31일2) 합병 후 존속 및 소멸회사 내역 구분 합병 후 존속회사 합병 후 소멸회사 회사의 명칭 주식회사 신화콘텍 주식회사 신화엠텍 소재지 경기도 안양시 만안구 일직로94번길 3 인천광역시 남동구 남동대로298 대표이사 이정진 박광복 상장여부 코스닥시장 상장법인 주권비상장법인 합병비율 3)계약내용 합병배경 경영효율성 증대 및 기업가치 향상을 통한 주주가치 극대화를 하기 위하여 합병하고자 함 법적형태 소규모합병 상세내용 주식회사 신화콘텍이 주식회사 신화엠텍을 흡수합병 - 존속회사 : 주식회사 신화콘텍 - 소멸회사 : 주식회사 신화엠텍※합병 후 존속법인의 상호 : 주식회사 신화콘텍 - 본 합병은 합병에 의한 신주발행이 없는 무상증자방식으로 상법 제527저의3에 근거하여 소규모 합병에 해당되며, 합병승인은 이사회 승인으로 갈음합니다. - 합병비율 주식회사 신화콘텍 : 주식회사 신화엠텍 = 1.0000000 : 0.0000000 - 주식회사 신화콘텍은 주식회사
신화콘텍 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

신화엠텍의 발행주식 100%를 소유하고 있으며 합병 신주를 발행하지 않는 무증자 합병으로 진행되며 합병완료 후 주식회사 신화콘텍의 주주 변경은 없으며, 본 합병 완료시 주식회사 신화콘텍은 존속회사로 계속 남아있고 소멸회사 신화엠텍은 합병 후 해산합니다. - 본 합병은 합병에 의한 신주발행이 없는 무증자 방식으로 상법 제527조의3에 근거하여 소규모 합병에 해당되며, 합병승인은 이사회의 승인으로 갈음합니다.- 존속회사인 주식회사 신화콘텍은 공시제출일 현재 코스닥시작에 상장된 법인이며, 합병 후에도 관련 변동사항이 없습니다. 일정 - 이사회결의일 : 2019년 10월 23일 - 합병계약일 : 2019년 10월 28일 - 합병종료보고 이사회 : 2019년 12월 31일 - 합병 및 해산등기 : 2019년 12월 31일 주) 위 합병과 관련한 보다 자세한 내용은 당사가 2019년 11월 27일에 공시한 주요사항보고서(회사합병결정) 및 2019년 12월 31일에 공시한 합병등 종료보고서를 찹고 하시기 바랍니다.나. 합병 등의 전후 주요 재무사항자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제7항 제2호 나목 단서는 다른 회사의 발행주식 총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른 회사를 합병하면서 신주를 발행하지 않는 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가를 요구하지 않는 것으로 규정하고 있는 바, 본 합병은 이에 해당하므로 위 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 거치지 않았으며, 이에 따라 합병 등 전후의 재무사항 비교표를 생략합니다. 또한 주식회사 신화콘텍은 합병 전 주식회사 신화엠텍의 발행주식 100%를 소유하고 있었으므로, 합병 전후로 연결 재무제표에는 변동이 없습니다. 【 대표이사 등의 확인 】 대표이사등의확인_2.jpg 대표이사등의확인_2 사 업 보 고 서 (제 20 기) 사업연도 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2022년 03월 21일 제출대상법인 유형 : 주권상장법인 면제사유발생 : 해당사항 없음 회 사 명 : 주식회사 신화콘텍 대 표 이 사 : 이 정 진 본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 만안구 일직로 94번길 3 (석수동 860번지) 작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 허 준 도 【 대표이사 등의 확인 】 대표이사등의확인.jpg 대표이사등의확인