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신보2019제13차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2022.12)

전일까지 연 5.00%로한다.(주2) 신보2019제13차유동화전문(유) P-CBO 발행은 신용도가 낮아 채권시장에서 자금 조달이 어려운 기업을 대상으로 회사채 차환 / 신규 발행 및 대출을 지원하는 정책적인 딜입니다. 따라서, 선순위 무보증사채 상환안정성 제고를 위해 제1-2회 후순위 공모사채는 금번 회차 편입기업에 양도됩니다. 당기말 및 전기말 유동화사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 종 류 발행일 만기일 이자율 발행금액 당 기 전 기 이자지급방법 선순위 3개월후급 사채할인발행차금 장 부 금 액 후순위 연단위로 만기일시지급 사채할인발행차금 장 부 금 액 계 2) 유동화증권의 향후 상환계획 및 방법 가. 상환 일정 (1) 제1-1회 선순위 무보증사채 : 사채의 원금은 2022년 12월 20일 (만기 3년)에 만기 일시상환합니다.사채의 이자는,2020년 03월 20일 2020년 06월 20일 2020년 09월 20일 2020년 12월 20일2021년 03월 20일 2021년 06월 20일 2021년 09월 20일 2021년 12월 20일2022년 03월 20일 2022년 06월 20일 2022년 09월 20일 2022년 12월 20일 을 이자지급일로 하여 각 3개월분의 이자를 후급하며, 상환기일이 은행휴업일인 경우에는 익영업일로 하고 이 경우 지급기일 이후 기간 경과에 따른 이자는 계산하지 아니합니다. (2) 제1-2회 후순위 무보증사채 원리금 지급 일정원금은 2023년 03월 20일에 만기 일시상환하며, 이자는 사채 발행일로부터 원금상환일 전일까지 연단리로 계산하여 2023년 03월 20일에 일시 지급합니다. 단, 제1-1회 선순위 무보증사채 원리금과 자산유동화계획에 따른 신용공여원리금 채무의 상환(신용보증기금에 대한 구상금 채무의 이행 포함)이 완료되는 것을 전제로 하며, 제1-2회 후순위 사채간 원리금 지급순위는 동순위로서 지급재원이 부족할 경우, 잔여재원은 후순위 사채의 액면 비율에 따라 안분배정합니다.※ 본 사채의 원리금을 지급하지 아니한 경우 연체이자는 약정지급일의 익일부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 신용보증기금이 신용보증기금법령에 근거하여 정한 손해금률을 적용하여 산출한 연체이자를 지급합니다. 나. 상환 방법 위탁자의 지시에 따라 업무수탁자는 원리금지급일에 해당 금원을 신보2019제13차유동화전문(유) 명의의 계좌에서 출금하여 원리금지급대행기관에 송금합니다. ※ 원리금 지급 우선 순위자금관리위탁계약 제3조에 의거 아래의 우선순위에 따라 지급합니다.① 선순위사채의 이자② 선순위사채의 원금③ 신용공여원금에 대한 이자④ 신용공여원금⑤ 후순위사채의 이자⑥ 후순위사채의 원금 다. 상환을 위한 자금조달 방법유동화자산의 채무자(회사채 발행회사)가 지급하는 원리금을 통하여 회수되는 금액과 이를 재투자하여 발생되는 수익을 원리금지급을 위한 재원으로 활용합니다. 3) 자금의 차입ㆍ운용에 대한 계획 및 실적
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II. 자금의 운용계획 및 운용실적 (1) 자금의 운용계획 가. 여유자금의 운용 (자금관리위탁계약 제 4 조) [자금관리위탁계약서]제 4 조 (여유자금의 운용)(1) 자금관리자는 자산관리계좌의 잔액이 해당 유동화사채 분기 중 지급하여야 하는 제3조 제2항 제1호 내지 제10호에 해당하는 금원의 105%를 초과하는 경우 그 초과금액(이하 “여유자금”이라 한다)을 다음의 방법으로 운용하여야 한다. 이 경우 자금관리자는 만기와 환금성을 고려하여 적절하게 분산 투자하는 등 유동화사채 소지자의 권익이 최대한 보호되도록 신의성실의 원칙에 따라 공정하게 운용하여야 한다. 1. 유효신용등급 AAA인 금융기관이 취급하는 양도성예금증서, MMDA, MMF, 적금, 정기예금 및 환매조건부채권(RP) 2. 국채 및 유효신용등급 AAA인 지방채 3. 공공기관의 운영에 관한 법률에 의한 공공기관이 발행하는 유효신용등급 AAA인 채권 4. 유효신용등급 AAA인 회사채 또는 신용등급 A1인 기업어음증권(CP) 5. 유효신용등급 AAA인 금융기관에 대한 Call Loan (2) 제1항에 따라 여유자금을 운용한 상품이 신용평가등급의 하향조정으로 인하여 제1항에 규정된 요건에 해당하지 않게 된 경우 자금관리자는 그로부터 15일 이내에 해당 상품을 중도해지 또는 매각하고 이를 다시 제1항에 규정된 요건에 맞는 운용대상에 운용하여야 한다. 단, 시장 상황의 급격한 변화 등으로 인해 자금관리자가 해당 상품을 15일 이내에 처분하는 것이 불가능하거나 위탁자에게 현저하게 불리하다고 합리적으로 인정되는 때에는 자금관리자는 그 처분을 유예할 수 있다. (3) 자금관리자는 다음 비율을 한도로 하여 여유자금을 동일 상품에 운용할 수 있다. 1. 제1항 제1호, 제2호 및 제5호의 경우: 운용가액 합계액의 100% 2. 제1항 제3호의 경우: 운용가액 합계액의 80% 3. 제1항 제4호의 경우: 운용가액 합계액의 30% (4) 제3항의 규정에 불구하고 자금관리자는 동일인 및 그 계열회사(독점규제 및 공정거래에 관한 법률이 규정하는 동일한 기업집단에 속하는 회사를 말한다)가 발행하는 제1항 제4호의 상품에 여유자금 운용가액 합계액의 20%(계열회사의 경우 25%)를 초과하여 운용할 수 없다. (5) 제1항에 의한 현금의 운용은 제3조 제2항의 지급에 필요한 자금이 해당 지급일의 직전 영업일까지 확보될 수 있도록 운용대상의 만기를 정하여야 한다. (6) 본조에 의한 여유자금의 운용은 자금관리자가 위탁자를 대리하여 위탁자의 명의로 수행한다. 자금관리자는 여유자금의 운용에 관한 장부를 작성ㆍ보관하고 위탁자와 자산관리자에게 매월 1회 여유자금 운용과 적격 운용대상에 관한 정보를 제공하여야 하며, 위탁자가 여유자금의 운용에 관한 시정을 요구하는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 이에 응하여야 한다. (2) 자금의 운용실적: 해당사항 없음
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IV. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 구 분 주 요 업 무 참 여 기 관 담 당 자 부 서 직책 및 성명 전 화 번 호 공동주관회사 - 유동화증권의 발행을 위한 제반절차 진행- 유동화증권의 총액 인수 및 모집 KB증권(주),메리츠종합금융증권(주),아이비케이투자증권(주),교보증권(주),한국투자증권(주) SF1부복합금융팀IB금융팀채권인수부구조화금융부 부장 정낙창부장 박상욱대리 김아름이재민 차장김민식 팀장 자산실사,평가기관 - 유동화자산의 실사 및 평가 삼덕회계법인 공인회계사 김현우 신용평가회사 - 유동화 증권의 원리금 지급 능력 평가 한국기업평가 실장 이창원수석연구원 김태우 NICE신용평가 실장 이세찬수석연구원 황상운 법률자문기관 - 자산유동화와 관련한 제반법률 검토 및 계약서작성 김앤장 법률사무소 변호사 이진태 자산관리자 - 유동화 자산의 관리- 유동화자산 및 제반 서류의관리 신용보증기금 유동화보증센터 팀장 임도형차장 양창용 업무수탁자 -유동화전문유한회사의 일반사무 주식회사 에스비에이드 기획총무팀 부장 이재윤 신용공여자 - 여유자금의 운용- 자금의 집행- 유동화증권 투자자의 권익 보호- 신용공여업무 한국산업은행 발행시장실구조화금융팀 대리 윤보혜 신용공여에 관한부분보증기관 - 업무수탁자의 C/L에 대한 보증 신용보증기금 유동화보증센터 차장 양창용 2. 기타 : 해당사항 없음 3. 부속명세서 : 해당사항 없음
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업현황 당사는 전략기술로 지정되어 원천기술의 난이도가 높으며 생산기술의 한계(개별 센서의 고진공 패키징이 필수)로 대량생산이 어려워 그동안 주로 국방, 산업용 등 고가의 특수 목적용으로 사용되어 온 열화상(적외선)센서, 모듈, 카메라 및 관련 솔루션의 개발/제조/판매를 사업영역으로 하고 있습니다.열화상센서(적외선센서)가 국방, 산업용 등 특수 목적 시장 이외의 컨슈머(Consumer)시장 영역(스마트폰 등 모바일 기기, 자율주행자동차용 원거리 주야간 전방 카메라,환자 관리/발열체크/독거노인 관리 등 스마트 헬스케어, 전력 설비/기계장치/화재 감지 등 스마트팩토리, 스마트홈/오피스/빌딩 등 IoT, 드론/로봇/CCTV 등 차세대 비전시스템)에 적용되기 위해서는 필수적으로 센서의 소형화, 저가격화, 대량생산이 가능해야 합니다.당사는 반도체 공정기술을 활용하여 소형화, 저가격화, 대량생산이 가능한 컨슈머(Consumer)용 열화상 센서 칩뿐만 아니라 열화상 센서 모듈 및 카메라 응용에 필수적인 정밀 온도알고리즘 기술 개발을 완료하여 센서부터 모듈, 카메라, 응용솔루션까지전영역에 걸쳐 독자기술로 열화상센서 토탈 솔루션 체계를 완성함으로써 타사와는 차별적인 열화상센서 기술 및 제품 경쟁력을 확보하고 있습니다. 나. 열화상센서 기술현황 (1) 열화상센서의 특징과 장점 열화상센서(Thermal Image Sensor)가 감지하는 파장 영역대는 CIS(CMOS Image Sensor), CCD(Charge Coupled Device)가 감지하는 기존 가시광대역보다 파장이 약 20배 내외로 긴 대역을 감지하여 산란이 적어 안개, 연기 등을 투과해서 감지가 가능하고, 물체로부터 반사되는 파장을 감지하는 것이 아닌 물체 자체가 방출하는 파장을 검출하기 때문에 빛(광소스)이 없는 절대 암흑에서도 감지할 수 있는 장점이 있습니다. 또한 열을 감지하기 때문에 이를 온도로 변환할 수 있어 악조건 하에서 사람의 감각을 넘어서는 인식기능이 가능하며 이를 영상으로 구현할 수 있습니다.열화상(적외선)센서의 소형화, 저가격화, 대량생산을 가능하게 하는 기술진보와 적외선 고유의 유용한 특성으로 인하여 열화상(적외선)센서는 4차산업혁명시대의 필수아이템으로 인식되고 있으며 차세대 감지 및 비전시스템의 핵심센서로 주목받고 있습니다. 【 열화상센서 특징】 열화상센서특징.jpg (2) 열화상(적외선)센서 기술개요 적외선이란 가시광선보다 파장이 긴(약 1~1000 μm의 파장대역) 빛으로, 세상에 존재하는 절대온도 0 K(-273 ℃) 이상의 모든 물체에서 방출됩니다. 일반적으로 열이 많을수록 발산되는 적외선의 양이 많아지며, 이러한 물체에서 발산되는 열에너지(적외선 에너지)를 감지하여 이를 영상정보로 제공해주는 센서가 열화상(적외선) 센서입니다.사진 촬영 시 디지털카메라의 CMOS 센서가 가시광의 정보를 영상으로 구현하는 것과 동일한 역할을 수행합니다. 【 전자기파 분류 】 전자기파분류.jpg (3) 열화상(적외선)센서 기술분류 적외선은 감지하는 파장 대역에 따라 0.7~0.9 μm대역은 근적외선(NIR), 1~2 μm대역은 단파장적외선(SWIR), 3~5 μm대역은 중파장적외선(MWIR), 7~14 μm대역은 장파장적외선(LWIR), 그 이상의 대역은 원적외선(Far IR)으로 분류됩니다.근적외선(NIR) 센서는 실리콘 반도체로 감지할 수 있는 영역이며 단파장적외선(SWIR)대역부터는 파장의 에너지가 실리콘 반도체 밴드갭보다 매우 작아 실리콘 반도체로는 감지하기 어렵습니다. 밴드갭이 작은 화합물 반도체를 사용하여 감지하며 중파장적외선(MWIR), 장파장적외선(LWIR) 대역의 경우에는 파장이 길어 에너지가 매우 작기 때문에 밴드갭이 더 작은 화합물 반도체를 사용해야 합니다. 이 경우 열잡음 제거가 필수적이며 이를 위해 액체질소 등을 사용하여 극저온으로 냉각하여 사용합니다. 【 적외선 파장대별 기술 분류 】 적외선파장대별기술분류.jpg 이러한 적외선 센서 중 파장이 긴 LWIR(Long Wave Infrared)
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대역의 파장은 인체와 유사한 온도를 갖는 물체가 방출하는 주 파장 대역으로, 주로 열을 측정한다는 의미에서 열적외선센서라고 불리며 인체의 온도 및 생활 영역 온도에서 주로 발생합니다.그로 인하여 사용범위가 광범위하고 적외선센서 영역에서 시장규모도 가장 크게 형성되어 있습니다. 열화상센서는 이러한 열적외선센서 픽셀(Pixel)의 어레이(Array) 배열로 검출된 열신호를 이미지로 구현하는 센서입니다.열화상센서에 사용 가능한 열적외선 센서는 크게 냉각형(Cooled), 비냉각형(Uncooled)으로 분류됩니다. 냉각형의 경우는 주로 화합물 반도체를 사용한 방식으로 액체질소 등 극저온으로 냉각하여 동작하며 이에 반해 비냉각형은 냉각하지 않고 상온에서 동작 가능하며 초전형, 열전대형, 마이크로볼로메타(Microbolometer) 방식 등이 있습니다. 당사의 열화상센서는 원적외선(LWIR)영역의 센서이며 비냉각형 마이크로볼로메타(Uncooled Microbolometer)방식을 채택하여 제조하고 있습니다. 【 동작온도별 적외선 센서의 구분 및 종류 】 구분 종류 비냉각형(열형) 냉각형 (양자형) 광전압형 광전도형 냉각형의 경우는 극저온 냉각으로 인한 열잡음 감소로 비냉각형에 비해 반응 속도가 매우 빠르고 검출능력이 매우 우수하나 냉각을 해야 하기 때문에 비용이 크게 증가되어 가격이 매우 고가일뿐만 아니라 수명 제한과 대량생산의 어려움 등의 문제로 주로고속, 고감도를 필요로 하는 국방, 우주항공 분야 등에 사용되며 비냉각 방식은 상대적으로 가격이 저렴하여 국방 분야뿐만 아니라 산업 전반에 사용되고 있습니다. 비냉각방식의 열적외선센서의 경우 픽셀(Pixel) 사이즈의 소형화가 가능하고 높은 감도 등의 특성을 가진 마이크로볼로메타(Microbolometer)방식이 열화상센서에 가장 적합하여 주로 사용되고 있으나 마이크로볼로메타(Microbolometer)방식의 경우도 성능은 우수하지만 고진공 패키징이 필수로 기술적 난이도가 높고 생산성이 떨어지는 단점이 존재합니다. 【 열적외선센서 기술분류 및 특징 】 구분 마이크로볼로미터 열전대 초전형 냉각형 원리 Pixel파장흡수 → 온도상승→저항변환 온도차→기전력측정 물체움직임에 의한 온도차→순간분극 광자→전자 직접 변환 동작온도 상온 상온 상온 극저온(액체질소) 가격 고가(진공패키징) 고가(어레이) 저가(단소자) 초고가 센서소재 이중 Metal 화합물반도체(InSb) 픽셀크기 12 ~ 50μm 10 ~ 50μm 해상도 장점 고감도,작은 pixel, 열영상에 유리 온도측정 유리 동작감지 유리 초고감도, 거리 수 km 단점 고가, 저수율 저감도, 큰 pixel 실시간 감지 불리 초고가(수천달러), 사이즈, 수명 제한 용도 군사용(개인화기) 열영상카메라 비접촉온도계 동작감지센서 (아파트출입구등) 군사용 (미사일,헬기,탱크) 우주항공 다. 열화상센서 시장현황 (1) 열화상(적외선)센서 시장의 특징 ① 고가의 가격 형성 적외선 센서는 최초에 군사용 목적으로 개발되었고 각국의 핵심 군사무기 부품으로 취급되어 기술의 유출이나 판매가 엄격하게 제한되어 왔습니다. 세계에서 적외선 관련 기술 및 제품을 확보한 국가는 미국을 비롯하여 영국, 독일, 프랑스, 이스라엘 등에 불과하며 생산업체 또한 글로벌 대규모 방산기업 또는 정부기관소유의 형태로 되어 있고 양산성이 떨어지는 이유로 외부로 판매되는 센서의 가격은 높게 형성되어 있으며 다품종 소량생산 형태의 특징을 가집니다.최근 해당 방산업체들이 주도하여 기존의 고해상도 제품 이외에 민간 수요의 중, 저해상도제품을 출시하였지만, 여전히 해상도별로 높은 가격을 형성하고 있습니다. 【 해상도별 열화상(적외선)센서 가격 】 해상도 가격대 비고 4X4 1개당 1천 원 내외 저부가가치 제품군 (민간 수요) 8X8 1개당 1만 원 내외 16X16 1개당 5만 원 내외 32X32 1개당 10~15만 원 Consumer 영역 (민간 수요) 80X60 1개당 20~30만 원 160x120 1개당 50~60만 원 320x240 1개당 100만 원 이상 640x480 1개당
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500만 원 이상 군수/방위산업 영역 1개당 1천만 원 이상 ② 높은 기술 진입 장벽과 기술 통제적외선 센서는 군사적 중요성으로 인하여 기반 기술이나 공정 기술 등이 지적재산권으로 공개되어 있지 않아 기술에 대한 접근이 용이하지 않으므로, 기술적 진입장벽이높고 전세계에서 원천기술을 확보한 기업은 극소수에 불과합니다.센서가 고진공 상태에서만 동작하기 때문에 고도의 고진공패키징 기술이 필수로 이로 인하여 가격이 비싸고, 사이즈(Size)가 크며 대량생산이 어려워 국방 등 특수 목적용으로만 주로 적용되어 왔습니다. 또한 열화상센서는 국방 전략기술로 전세계적으로 엄격하게 통제되는 기술로서 수출입에 제한을 받습니다. 국내업체가 해외기술 및 센서를 사용하여 제품을 만들어 수출할 경우 해당 기술보유국의 라이선스를 발급 받기 매우 어려우며 수출허가를 받은 경우에도 센서 성능을 제한하는 경우가 대부분입니다. 따라서 원천기술의 보유 여부가 매우 중요한 경쟁요소가 되는 분야입니다. 열화상센서가 다양한 Consumer시장 영역에 대응하기 위해서는 낮은 가격, 소형화, 대량생산을 가능하게 하는 기술을 확보하여야 하는데 열화상 센서 칩 측면에서는 웨이퍼 레벨 진공패키징(WLVP) 및 웨이퍼 레벨 이미지 테스트(WLIT) 기술이 필수적이며 온도측정 모듈 등의 솔루션 측면에서는 쉽고 간단한 정밀 온도 알고리즘 기술 및 양산 적용 기술이 매우 중요합니다. 차세대 감지 및 비전센서로 대표되는 Consumer영역의 열화상센서는 대부분 비냉각형 마이크로볼로메타(Uncooled Microbolometer)의 방식으로 제조되는데, 비냉각형 열화상센서의 구현에 있어서 핵심이 되는 사항은 적외선 에너지를 효과적으로 흡수하여 온도를 변화시킬 수 있는 반응물질 및 그 구조체를 제작하는 것으로 MEMS(Micro-Electro Mechanical Systems) 제작기술을 이용합니다.MEMS센서(sensor)의 제품 개발부터 양산까지 평균 소요기간은 15~20 년으로, 축적된 기술 및 양산 노하우(Know-How)가 있어야 가능하고 비용과 시간이 많이 소요되어 진입장벽이 매우 높은 분야입니다. (2) 열화상(적외선)센서 시장현황 ① 시장규모와 전망Yole Development사의 《Thermal Imaging and Sensing 2021》 Report 에 의하면 당사의 사업영역인 Thermal Imager(sensor) 및 Core(Moule), Camera 시장의 전세계 시장규모는 금액기준으로 2021년 62억달러 시장에서 2026년 87억달러시장으로 연평균성장률은 7.2%, 출하량 기준으로는 2021년 2,517K 개에서 2026년 4,212K 개 이상의 규모로 성장하고 연평균 성장률은 10.8%로 예측하고 있습니다. 2021년에서 2026년까지의 6개년을 기준으로 이러한 수량 증가는 주로 4차산업혁명과 관련된 스마트홈/빌딩/오피스 등 IoT(성장률44%), 자동차(21%), PVS(Personal Vision Systems, 19%) 영역에 적용되는 중저화소 열화상 센서의 채택수량 증가에 의할 것으로 예측하고 있으며, 시장규모 면에서 Consumer Market용 비냉각형 Bolometer방식의 열화상센서 생산량은 2021년 대략 250만 개로 추정되고 있는 본격적인 시장 개화 극초기단계의 블루오션시장이라 볼 수 있습니다.한편 열화상센서 출하량은 2020년 2,925K에서 2021년 2,517K로 일시적 감소를 예측하고 있는데 이는 COVID-19로 인하여 2019년 대비 크게 성장하였던 Thermography(온도측정)영역의 코로나 특수의 감소로 분석하고 있습니다. 【 열화상센서 시장규모 (2021~2026 수량과 금액기준) 】 열화상센서시장규모_영업보고.jpg ② 열화상 센서 시장의 현황과 전망 비냉각형마이크로볼로메타(Uncooled Microbolometer) 방식의 열화상 센서가 작은 픽셀 사이즈, 높은 감도 등의 특성으로 Consumer용 열화상센서로 가장 적합하며 현재 열화상 센서의 대부분이 마이크로볼로메타 방식으로 제작되고
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있습니다.Thermopile/Pryelectric 방식은 주로 32x32 Pixel 이하의 초저화소이며 이미지가 아닌 detection용도로 사용되고 있습니다. 마이크로 볼로메타형 열화상 센서는 성능이 우수하지만 고진공 패키징이 필수이고 개별센서별로 Calibration을 거쳐야 하는데 이러한 방식은 대량생산이 어려워 양산성이 떨어지므로 열화상 센서의 가격이 높을 수밖에 없는 이유입니다. 따라서 주로 고가이면서 소량생산에 적합한 국방 등 특수 목적용으로 사용되어 왔습니다. 그러나 최근 몇 년 사이에 다양한 Consumer 영역에서 기존 가시광 카메라의 대체 또는 융복합의 필요성이 점증되면서 열화상 센서에 대한 Needs가 급속히 증가되고 있는 상황이고 당사가 세계 최초로 2013년에 WLVP기술을 개발 및 보고한 이후로 낮은 가격, 대량생산에 필수적인 웨이퍼 레벨 진공패키징 기술에 의한 제품생산이 가시화되면서 열화상 Comsumer영역의 시장규모 또한 급격히 성장할 것으로 예측되고 있습니다. 센서의 양산성을 높이려는 Wafer레벨에서의 진공패키징과 테스트기술이 적용된 열화상센서/모듈의 연구가 활발히 진행 중인 가운데, 센서 모듈 측면에서는 열화상 센서가 탑재된 모듈의 제조원가 중 높은 비중을 차지하는 적외선 카메라 렌즈의 대량생산 및 저가격화를 위하여 기존 다이아몬드 머신으로 가공하는 방식 대신에 기존 가시광 카메라 렌즈처럼 대량생산에 유리한 몰딩 방식의 기술이 기존 적외선 렌즈업체인 Umicore(미국), Sunny(중국), Somo(한국)등에서 개발되어 수량이 증가할 수록 적외선카메라 렌즈의 가격도 기존 가시광 렌즈처럼 급격히 감소될 수 있는 supply chain이 준비되어 가고 있는 상황입니다. 이러한 배경 하에서 전통적인 열화상센서업체가 아닌 Sunny optical, OFLIM, 엠씨넥스, 삼성전기 등 기존 가시광 카메라 모듈사에서도 열화상 센서 모듈을 개발/제조하려는 움직임이 가속화되고 있는 상황이고 당사의 스마트폰 내장 센서 모듈의 경우 2010년 중반부터 S사와 협의를 진행해 왔으며 S사, P사 등에 샘플 공급 및 제품화 협의를 진행하였습니다. 또한 당사는 일반 스마트폰에 내장할 수 있는 사이즈의 열화상카메라 모듈을 당사 센서 칩을 개발적용하여 S사와 공동으로 샘플링하였습니다. 향후 2~3년간 서플라이체인 구축 등 대량의 양산 준비를 통해 시장에 스마트폰 내장용 센서모듈 제품을 출시할 계획입니다. 한편 열화상 센서의 consumer시장의 필수 요건인 저가격, 작은 사이즈, 대량생산의 기술 개발이 활발해지면서 열화상센서의 적용범위도 IoT, 스마트 홈/빌딩/팩토리, 스마트 자동차, 드론, 스마트 헬스케어, 스마트 가전, 스마트폰, 웨어러블디바이스 등 다양한분야로 확장될 것으로 예측되고 있으며 응용 제품과 솔루션 출시를 위한 시도가 활발해지고 있습니다.최근에는 COVID-19로 인하여 체온측정이 가능한 저가의 개인용 휴대형 열화상 카메라에 대한 관심이 크게 증가되고 실화상 이미지센서처럼 열화상센서를 특수목적폰이아닌 일반 스마트폰 안에 내장하려는 움직임이 본격화되고 있습니다. 라. 당사의 기술경쟁력 (1) 열화상센서 컨슈머시장의 현황과 시장요구 ① 열화상 컨슈머시장의 개화 열화상(적외선)센서의 소형화, 저가격화, 대량생산을 가능하게 하는 기술진보와 적외선 고유의 유용한 특성으로 인하여 열화상(적외선)센서는 4차산업혁명시대의 필수아이템으로 인식되고 있으며 차세대 감지 및 비전시스템의 핵심센서로 주목받고 있습니다. 이러한 열화상 센서/모듈/카메라의 소형화, 대량생산, 저가격화 기술을 바탕으로 기존의 소량, 고가의 특수 목적 시장이 아닌 스마트 폰 등 모바일 기기, 스마트 홈/오피스/빌딩 등 IoT, 환자관리/발열체크/독거노인 관리 등 스마트 헬스케어, 전력설비/기계장치/화재감지 등 스마트 팩토리, 자율주행 자동차용 원거리 주야간 전방 카메라, 로봇, 드론, CCTV 등 어디서나, 누구나, 편리하게 consumer 시장에 사용 가능한 저가격, 소형화, 대량생산 기반 열화상 센서에 대한 시장 요구가
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폭발적으로 증가하고 있습니다.최근 코로나19 등 전염병 관리와 발열 및 인체 온도체크를 위하여 열화상 카메라가 모든 건물,식당 등 출입구에 설치되고 대부분의 사람들이 그동안 쉽게 접하지는 못했던 열화상 카메라를 체험하면서 다양한 분야에서 열화상 센서 사용 움직임 및 필요성이 증대되고 있고 더 나아가 일반 스마트폰 탑재 등 1인 1열화상카메라의 필요성 및 욕구 증대, 사생활침해 이슈가 있는 비젼시스템 분야인 스마트가전, 스마트 헬스케어, 스마트 홈 분야에서의 열화상 솔루션 채택을 위한 논의가 매우 활발하게 전개되고 있습니다.② 열화상센서 컨슈머시장의 문제점 및 기술적 한계열화상센서는 고진공 상태에서만 동작하기 때문에 고진공 패키징이 필수적입니다. 이로 인해 높은 가격, 큰 사이즈, 대량생산 어려움 등의 문제가 발생하여 국방 등 특수목적용으로만 적용되어 왔습니다. 열화상 센서는 국방 전략기술로 전세계적으로 엄격하게 통제되는 기술로서 수출입에통제를 받습니다. 그래서 외국센서를 수입해서 제품을 만들어 판매할 경우 수출에 어려움이 있습니다.또한 코로나19 등 팬데믹 발생으로 발열체크 등 정밀한 온도 측정이 가능한 열화상 카메라 수요가 증가하고 있습니다. 일상생활에서 체온계 대체 역할 등 개인 사용 용도 등으로 다양하게 사용하기 위해서는 정밀한 온도 측정이 가능한 열화상 카메라의 저가격, 대량공급이 필수적입니다. 그러나 열화상 카메라는 물체와 배경의 온도차이에 의한 상대적인 열의 크기 차이를 측정하는 센서이지 온도를 측정하는 센서가 아닙니다. 그러하기에 측정된 열차이에 의한 신호를 온도로 변화하는 작업이 필요하며 이러한 작업은 많은 시간과 비용이 소요됩니다. 따라서 적용되는 온도알고리즘의 정밀도 및 calibration/test 방법에 따라 제품의 가격이 매우 높아지며 대량 생산의 어려움도 존재합니다. ③ 열화상 컨슈머 시장의 요구(Needs) 열화상센서는 여러가지 장점 및 특성에도 불구하고 높은 가격과 소형화 이슈, 센서 및 온도적용 솔루션의 양산성 문제로 다양한 열화상센서 컨슈머 시장의 요구와 수요를 충족시키지 못하였습니다. 따라서 기존 고가의 소량생산, 특수목적용이 아닌 다양한 consumer 시장용 차세대 비전/감지센서로서 저가격, 소형화, 대량생산이 가능한 센서뿐만 아니라 정밀온도 측정 성능의 열화상 솔루션 기술이 요구되고 있습니다. 저가격, 소형화, 대량생산을 가능하게 하는 기술로 열화상 센서 칩 측면에서는 웨이퍼 레벨 진공 패키징(WLVP) 및 웨이퍼 레벨 이미지 테스트(WLIT) 기술이 필수적이며온도측정 모듈 등의 솔루션 측면에서는 쉽고 간단한 정밀 온도알고리즘 기술 및 양산적용 기술이 융합되어야 합니다.당사는 이러한 WLVP, WLIT 기술을 세계최초로 개발 완료하였을 뿐 아니라 픽셀의 설계부터 센서, 모듈, 솔루션의 전 제품 제조공정, 정밀 온도알고리즘 기술의 독자적인 IP를 보유하고 열화상 컨슈머시장을 리딩할 수 있는 경쟁력을 갖추고 있습니다. (2) 유우일렉트로닉스 핵심 기술 경쟁력 ① 고난이도 전략기술인 비냉각형 열화상 센서 원천기술 보유열화상 센서는 전략기술로 분류되어 국가간 통제 및 관리가 엄격하게 이루어지고 있습니다. 국내업체가 해외 기술 및 센서를 사용하여 제품을 제조하여 해외에 수출할 경우 해당 기술 및 제품을 보유한 국가의 라이센스를 받아야 합니다. 중국, 중동 등에수출할 경우 라이센스를 받기가 매우 어려우며 이외 국가의 수출 허가가 난 경우에도센서 성능을 제한하는 경우가 대부분입니다. 당사는 VWO(산화바나듐)기반 열화상 센서 픽셀 원천기술을 바탕으로 15년 이상의 기술 노하우 및 특허와 양산기술을 보유하고 있습니다. 즉, 당사의 열화상센서를 사용할 경우 수출입 문제가 해결됩니다. (센서감지 재료, 구조, 제조공정에 관련한 특허 보유) 【 감지체 물질별 원천기술 분류 】 감지체물질별.jpg ② 저가격화, 소형화, 대량생산의 consumer시장 필수 기술 보유열화상 센서 칩의 저가격화, 소형화, 대량생산에 필수적인 WLVP(웨이퍼레벨진공패키징), WLIT(웨이퍼레벨이미지테스트)기술에 대한
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독자적인 IP와 10년 이상의 노하우 및 특허, 양산기술을 보유하고 있습니다. 따라서 기존의 생산방식인 센서 개별 진공 패키징 및 테스트로 인한 낮은 생산성, 높은 가격, 사이즈 증가 문제를 해결하였고열화상센서 consumer 시장용 저가격, 소형화, 대량생산 센서 공급이 가능합니다. 당사는 2013년 미국 볼티모어 학회에서 세계에서 처음으로 WLVP 기술을 발표하였습니다. 이후 WLIT 기술 개발 및 양산 기술 적용을 완료하여 열화상 센서 최종 테스트까지 전 제조공정을 반도체 제조공정과 동일하게 웨이퍼 프로세스화 하였습니다. 2023년 하반기에는 소형화, 저가격 열화상 센서칩을 양산체제를 갖출 예정이며 열화상센서시장의 본격 개화에 대비하여 3년 이내에 시설 보강을 통해 최소 연 수십만개 이상의 대량 생산 체제를 갖춰 글로벌 열화상 컨슈머시장을 리딩할 계획을 가지고 있습니다. (2021년 전세계 열화상 센서 개수 250만개 내외, Yole Development 2021 Report) 【 기존업체와 당사의 기술 비교 】 기존기술비교.jpg ③ 정밀 온도알고리즘 IP 및 노하우 보유/ 정밀온도 대량 Calibration/Test 기술 보유 열화상 센서가 측정한 신호를 온도로 변환하기 위해서는 온도변환 알고리즘이 필요하며 사용하는 온도알고리즘에 따라 측정된 온도의 정밀도도 차이가 발생합니다. 또한 측정된 신호를 온도로 변환하기 위해서는 정형화되고 정밀한 흑체소스를 통해 calibration 작업을 거쳐야 하며 이를 통해 얻은 데이터와 측정된 신호를 온도알고리즘에적용하여 최종 온도로 변환합니다. 이러한 과정을 거쳐 변환된 온도는 센서 자체의 온도, 구동 보드의 온도, 환경 온도 등 여러 변수에 따라 오차율이 발생하기 때문에 이러한 변수를 고려한 calibration 및 알고리즘이 필수적입니다.일반적으로 타사의 경우는 최소 온도 센서 2개 이상을 사용하며 환경 온도변화까지 고려할 경우 알고리즘이 복잡해지며 알고리즘에 적용하기 위한 calibration 데이터획득에도 상당한 시간과 비용이 발생하게 되어 정밀한 온도 측정 열화상 솔루션의 경우가격이 매우 비싸지는 단점이 있습니다. 저화소 열화상 솔루션의 경우에도 온도정밀도 0.5℃ 이하의 제품은 가격이 ~1000$로 매우 고가입니다.당사는 10여년 이상의 온도 측정 노하우와 개발된 온도알고리즘을 통합하여 한 개의 온도센서만으로 쉽고 정밀한 온도측정이 가능한 차별화된 기술을 개발하여 다수의 다국적 특허를 출원하였으며 이를 양산 시설로 구현 set-up하여 쉽고 빠르게 0.5℃ 이하의 정밀한 온도 측정이 가능한 열화상 센서 솔루션의 저가격, 대량공급 체제를 완성하였습니다. 당사의 0.5℃ 이하 정밀도 저화소 열화상 모듈 솔루션 가격은 타사대비 매우 저렴한 가격으로 공급함에도 불구하고 높은 이익율을 유지하는 탁월한 원가 경쟁력을 갖추고 있습니다. ④ Total solution IP 보유 및 제공당사는 센서 원천기술 및 소형화, 대량생산, 저가격화 기술을 바탕으로 센서부터 정밀온도 측정이 가능한 모듈, 카메라 솔루션까지 당사만의 차별화된 total solution을 고객사에게 제공합니다. 【 당사의 열화상센서 및 솔루션 기술 】 당사의차별적인어쩌구.jpg ⑤ 4차 산업혁명 분야 감지/비전 핵심 센서로 사용당사의 제품은 당사만의 특별한 열화상 센서 원천기술부터 consumer용 대규모 시장형성에 필수적인 정밀온도 측정이 가능한 열화상 센서 칩/모듈/카메라의 소형화, 저가격화, 대량생산 기술 및 이를 통한 양산 공급을 통해 스마트 폰 등 모바일 분야, 스마트 홈/빌딩/오피스, 스마트 헬스케어, 스마트 안전관리 등 IoT 분야, 자율주행 자동차, 드론, 로봇 등 차세대 비전 시스템 분야 등 다양한 4차 산업혁명 분야에 차세대 감지/비전 핵심 센서로 활용 가능합니다. 【 4차산업혁명시대의 열화상센서 Application 확장 】 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요제품 등의 현황 당사는 열화상센서, 모듈, 카메라 솔루션 제조 및 판매업을 영위하는 단일 사업부문이며 주요제품의 현황은 다음과
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같습니다. (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제17기 (2022년) 제16기(2021년) 제15기(2020년) 구체적용도 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 열화상센서/모듈/카메라솔루션 제품 산업용카메라 산업설비/배전반/변압기/전력송전시설/누출가스 안전모니터링, 시설 등 화재감시, 공동구/전력구 관리 산업용멀티카메라 산업용네트워크카메라의 확장형 제품 열화상센서모듈 출입자관리,스마트홈/빌딩/팩토리, 스마트가전, 스마트헬스케어, 스마트디바이스 모바일악세서리카메라 사람/동물의 온도측정이 가능한 개인용열화상카메라,가정용(물/요리 온도 측정,위험방지) 열화상센서(Chip) 열화상 컨슈머용 센서(Chip) 기타 기타 용역, 재고자산판매, 독점판매권계약금 연도별 배분 합 계 나. 주요 제품의 가격변동 추이 해당 제품의 매출이 없는 연도는 가격을 기재하지 않았습니다. (단위 : 원) 품 목 제17기(2022년) 제16기(2021년) 제15기(2020년) 산업용카메라 산업용멀티카메라 열화상센서모듈 모바일악세사리카메라 열화상센서(Chip) (주1) 제품 매출처별 제품가격이 다를 경우 총 매출액을 총수량으로 나눈 평균 가격으로 산출하였습니다. (주2) 해당 제품의 매출이 없는 기에는 제품가격을 기재하지 않았습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 【 제17기(2022년) 기준(누적) 】 (단위: 천원, %) 매입유형 품목 매입액 비율 매입(구매)처 회사와의 특수관계 원재료 우성반도체(주) 해당사항 없음 IR Lens 해당사항 없음 PCB (주)청일전자 해당사항 없음 (주)토리컴 해당사항 없음 인박스(칼라) (주)청일전자 해당사항 없음 (주)토리컴 해당사항 없음 (주)텅일전자 해당사항 없음 Case Assy (주)네오하나텍 해당사항 없음 나노피아 해당사항 없음 (주)용비통상 외 해당사항 없음 합계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 주요 원재료의 가격변동추이는 아래와 같습니다. 품목 제17기(2022년) 제16기(2021년) 제15기(2020년) 900 US달러 900 US달러 750 US달러 렌즈 (주1) 14US달러 22.5 US달러 38 US달러 셔터 (주2) 3,400 원 3,400 원 9,300 원 MCU (주3) 3,195 원 3,195 원 (주1) 2020년은 산업용카메라용, 2021년과 2022년 2분기는 모바일악세서리카메라용 구매단가입니다. (주2) 셔터의 경우 2020년은 산업용카메라용, 2021년과 2022년은 모바일악세서리카메라용 구매단가입니다. (주3) MCU는 모바일악세서리카메라 제조용 원재료이며, 단가는 총구매액을 총구매수량으로 나눈 평균 가격입니다. 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 열화상센서모듈과 열화상카메라 제조의 기초가 되는 센서 칩의 경우 ROIC 웨이퍼는 외주 파운드리 위탁제조로 월 수천장까지 가능하며 WLIT(웨이퍼레벨이미지테스트)는 웨이퍼 레벨 테스트 전문 중견기업에서 진행하므로 생산능력에 크게 문제가 없습니다. 따라서 센서 칩 생산능력은 센서 웨이퍼 및 CAP웨이퍼 공정과 WLVP(웨이퍼레벨진공패키징) 공정의 월 생산 능력에 의존합니다. 이 중에서 최종 제조 단계인 WLVP 공정의 생산능력이 센서 칩의 월 생산 능력을 좌우하게 됩니다.당사의 현재 투자 완료된 WLVP시설 기준으로 10시간(일) x 20일(월) x 가동률 100% 적용 시 월 WLVP 웨이퍼 생산 능력은 48장이며 당사의 현재 웨이퍼 칩 수율 기준으로 센서 칩의 생산능력은 1만5천개/월 입니다.WLVP 공정 생산 능력의 경우에는 물량증가 시 20억 내외로 한 개 한 라인을 추가하여 100% 생산증가가 가능하기 때문에 수요물량 등을 고려하여 향후 설비를 증설할 계획입니다. (2) 열화상센서모듈 및 열화상카메라 모듈/카메라의 생산 프로세는 조립/테스트 → calibration/test → 케이스 조립/박스포장 순서로 진행됩니다. 생산공정은 모두 당사 개발 내용을 이관하여 전문업체에서 진행하고 있습니다. 조립/테스트의 경우에는 기존 가시광 카메라 생산 인프라가 잘 되어 있어 생산
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capa에 문제가 없지만 대량 calibration/test의 경우에는 당사가 처음으로 열화상 센서 분야에 개발하여 set-up한 것이기 때문에 신규 개발 set-up된 설비에 생산 능력이 좌우됩니다. 열화상센서모듈 및 카메라의 생산능력은 당사의 기술이전을 통하여 양산 set-up된 업체의 설비를 기준으로 15,000개/월 입니다. 따라서 당사의 센서의 생산량이 늘어나게 되더라도 모듈, 카메라의 보고서 작성기준일 현재 최대 생산 Capa는 15,000개/월이며 향후 센서생산이 증가하게 될 경우 calibration/test 시설의 캐파증설을 계획중에 있습니다. 【 생산능력 및 산출근거 】 품목 생산능력 생산능력 산출근거 열화상센서 (Chip) *센서Wafer/ Cap Wafer 48장/월, WLVP 48장/ 월 (10시간(일) x 20일(월) x 가동률 100%기준)* Wafer Chip 당사 생산수율 기준(Good die 1,000개 가정) 열화상센서모듈 *calibration/test 시설기준 20시간(일) X 21일(월) x 가동률 100% 열화상카메라 *calibration/test 시설기준 20시간(일) X 21일(월) x 가동률 100% 라. 생산실적 및 가동률 회사는 현재 본격적으로 제품 양산을 준비하는 과정에 있으며 양산초기에는 열화상센서업종의 특성상 평균적인 생산수율을 반영한 생산실적 및 가동률의 산출근거를 도출하기 어려운 측면이 있습니다. 마. 생산설비의 현황 (기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 천원) 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 자가 수원고색동 및포항NINT 기계장치 공구와기구 시설장치 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 개, 천원) 품목 제17기(2022년) 제16기(2021년) 제15기(2020년) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 산업용 카메라 내수 수출 소계 산업용 멀티 카메라 내수 수출 소계 열화상 센서 모듈 내수 수출 소계 모바일액세서리카메라 내수 수출 소계 기타 내수 수출 소계 합계 내수 수출 합계 나. 판매경로 및 판매방법 (1) 판매경로 당사 제품의 유통 흐름은 크게 두가지로 분류할 수 있습니다. 하나는 완성된 개인용 열화상 카메라 솔루션인 스마트폰 액세서리 카메라 솔루션(모델명: HC4)과 나머지는 어플리케이션 솔루션 적용 후 최종 제품이나 서비스에 적용되는 센서 칩/모듈/카메라입니다.스마트폰 액세서리 카메라 솔루션의 경우 당사의 센서칩 기술 및 모듈/카메라 기술, 온도알고리즘 기술을 최종 소비자가 사용할 수 있도록 최적 솔루션화 한 B2C 제품으로 국내외 모두 총판(distributor) 업체를 통해 온라인 또는 지역 스마트폰 액세서리 판매 대리점을 통해 개인에게 유통되는 구조입니다.센서 칩, 모듈, 카메라의 경우는 센서칩, 모듈/카메라를 이용한 어플리케이션 업체를 통해 최종 제품/서비스 업체에 납품되는 유통구조를 가집니다.당사는 모바일, 스마트 홈/빌딩/가전/헬스케어, 자동차, 산업분야 등 당사 제품의 응용분야의 1차 솔루션 업체 뿐만 아니라 최종 제품/서비스 업체와 지속적인 협의를 진행하여 유통라인 확보를 진행하고 있습니다. 【 당사 제품 판매경로 】 유통채널.jpg (2) 판매방법 및 조건 당사의 판매 방법은 독점판매권 계약이며, 계약 후 현금 및 외상거래 조건으로 판매하고 있습니다. (3) 판매전략 1) 스마트폰 액세서리 카메라 솔루션국내/일본의 경우 미니멈 판매 개런티 조건으로 H사와 총판계약을 체결하였으며 초도 물량을 공급하기 시작하였습니다. 당사는 판매 촉진을 위해 총판인 H사 주도로 국내 엔터테인먼트, 틱톡, MD 등 연계 종합 마케팅 업체인 U사와 국내/일본 판촉 및 판매에 대해 협의를 진행하여 유통라인을 확보하는 전략을 가지고 있습니다.해외의 경우 규모가 큰 중국 시장을 중심으로 유통라인을 확보하는 계획에 따라 중국카메라 모듈 업체, 스마트폰 액세서리 판매업체에 샘플 공급 후 총판, 물량 구매 협의를 진행하고 있으며 하반기 중에 총판 및 물량 계약을 진행할 예정입니다.
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2) 열화상센서 칩, 모듈, 산업용카메라 솔루션당사는 모바일, 스마트 홈/빌딩/가전/헬스케어, 자동차, 산업분야 등 당사 제품의 응용분야의 1차 솔루션 업체 뿐만 아니라 최종 제품/서비스 업체와 지속적인 협의를 진행하여 유통라인 확보를 진행하고 있습니다.산업용 분야의 경우 먼저 최종 제품/서비스 업체와 협의 및 응용제품 개발을 진행하였으며 이후 해당 1차 협력업체인 K사, J사를 통해 제품을 납품하였고 현재 J사와 산업용 분야 전략적 제휴(총판계약)를 통해 다양한 산업분야 마케팅이 진행되고 있습니다.모바일, 자동차, 스마트 홈/빌딩/가전/헬스케어 등의 분야도 수요기업 및 1차 협력업체 등에 샘플 납품 및 적용 협의를 지속하고 있으며 이를 통해 당사제품 → 1차 협력사 → 최종 수요기업으로 유통구조를 수립하고자 합니다. 다. 수주상황 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 금융상품과 관련하여 당사는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 당사의 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. (1) 신용위험 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권에서 발생합니다.
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II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 공모방법 가. 증권의 모집방법 : 일반공모 회 차 : 13 (단위 : 원) 모집대상 모집금액 및 비율 비 고 모집금액 모집비율(%) 일반공모 총액인수 합계 총액인수 주1) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다. 나. 증권의 인수방법본건 (주)신한금융지주 제13회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)(이하 '본 사채'라 한다) 일반공모의 대표주관회사인 NH투자증권(주)와 인수회사인 교보증권(주) 및 신한투자증권(주)(이하 '인수단'이라 한다)는 본 사채를 모집함에 있어 모집 후 잔액이 발생한 경우에는 총액인수 물량의 범위 내에서 자기책임 하에 처리하기로 합니다.인수단은 잔여물량을 자기계산으로 인수하는 경우, 해당 인수물량을 기관투자자(증권 인수업무 등의 관한 규정 제2조 제8호에 의한 기관투자자를 의미하며, 이하 같다) 또는 전문투자자(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제5항에 의한 전문투자자를 의미하며, 이하 같다)에게만 매도할 수 있습니다. 3. 공모가격 결정방법 가. 공모가격 결정방법 및 절차 구 분 내 용 공모가격 최종결정 - 발행회사 : 대표이사, 재무팀장 등- 대표주관회사 : 담당임원, 부서장 등 공모가격 결정 협의절차 수요예측 결과 및 금융시장의 상황 등을 감안한 후 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 발행수익률을 결정할 예정입니다. 수요예측결과 반영여부 수요예측 참여물량 중 "유효수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)"를 집계하고, 해당 결과를 바탕으로 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 합의를 통해 발행수익률을 결정합니다. 수요예측 재실시 여부 수요예측 실시 이후 발행일정이 변경될 경우 대표주관회사는 발행회사와 협의하여 수요예측을 재실시할 수 있습니다. 나. 대표주관회사의 수요예측기준 절차 및 배정방법 구 분 주요내용 공모희망금리산정방식 대표주관회사인 NH투자증권(주)는 (주)신한금융지주회사의 제13회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 발행에 있어 국고채 5년물 절대 금리 추이, 최근 3개월간 (주)신한금융지주회사의 개별민평금리, 최근 조건부자본증권 발행시장동향 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.- 제13회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) :본 사채의 수요예측 공모희망 금리는 5.10% ~ 5.80%로 합니다.공모희망금리 산정에 대한 구체적인 근거는 아래 (주1)을 참고하여주시기 바랍니다. 당사와 대표주관회사가 제시하는 공모희망금리밴드는 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니기 때문에 단순 참고 사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있음을 반드시 주지하시기 바랍니다. 수요예측참가신청관련사항 수요예측은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 진행하며, 수요예측 프로그램은 "금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 발행회사는 대표주관회사와 협의하여 수요예측 방법을 결정합니다. 수요예측기간은 2023년 01월 17일 09시부터 16시까지 입니다.수요예측 신청시 신청수량의 범위, 수량 및 가격단위는 아래와 같습니다.① 최저 신청수량: 10억원② 최고 신청수량: 본 사채 발행예정금액③ 수량단위: 10억원 (10억원 이상부터는 10억원 단위)④ 가격단위: 1bp⑤ 기관투자자(전문투자자 포함)만 수요예측 참여 가능하고, 개인투자자(특정금전신탁 포함)는 참여 불가 배정대상및 기준 수요예측결과를 반영하여 금리 결정 및 배정하는 과정에서 유효수요 결정, 금리 결정, 배정대상 및 기준은 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 대표주관회사의 수요예측지침에 근거하여 대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의하여 결정합니다.※ "무보증사채 수요예측 모범규준" I.수요예측 업무절차 5. 배정에 관한 사항가. 배정기준 운영 - 대표주관회사는 무보증사채의 배정에 관한 합리적인 기준을 마련하여 운영합니다. 나. 배정시 준수 사항 - 대표주관회사는 수요예측 종료 후 수요예측 참여자별로 청약예정
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물량을 배정할 때에 다음 각 사항을 준수합니다. ① 과도하게 낮은 금리에 참여한 자를 부당하게 우대하여 배정하지 아니할 것 ② 금리를 제시하지 않은 수요예측 참여자는 낮은 가중치를 부여하여 배정할 것 다. 배정시 가중치 적용 - 대표주관회사는 다음 각 사항을 고려하여 수요예측 참여자별로 배정의 가중치를 달리 적용할 수 있습니다. ① 참여시간ㆍ참여금액 등 정량적 기준 ② 수요예측 참여자의 성향ㆍ과거 참여이력 및 행태ㆍ가격평가능력 등 해당 참여자와 관련한 정성적 요소 라. 납입예정 물량 배정 원칙 - 대표주관회사는 무보증사채의 청약이 종료된 이후 청약자별로 납입예정 물량을 배정할 때에 수요예측에 참여한 자를 그렇지 않은 자보다 우대하여 배정합니다. "무보증사채 수요예측 모범규준"의 '납입예정 물량 배정 원칙'에 따라 대표주관회사는 공모채권을 배정함에 있어 수요예측에 참여한 전문투자자 및 기관투자자를 우대하여 배정합니다.본 사채의 배정에 관한 세부사항은 본 증권신고서 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 배정방법을 참고하시기 바랍니다. 유효수요 판단 기준 "유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "대표주관회사 내부지침"과 수요예측 결과에 근거하여 결정됩니다. 이러한 "유효수요" 결정 이후 최종 발행금리 결정시 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의를 통해 최종 결정할 예정입니다. "대표주관회사"는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」
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II. 증권의 주요 권리내용 1. 주요 권리내용 가. 일반적 사항 (단위 : 원, %) 사채의 명칭 사채의 종류 발행가액 이자율 만기일 비고 신한금융지주 제13회 상각형 조건부자본증권 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) (주3) 합 계 (주1) 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다.(주2) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2023년 01월 17일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액,모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 제13회 상각형 조건부자본증권 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.(주3) 신한금융지주 제13회 상각형 조건부자본증권의 경우 수요예측시 공모희망금리는 5.10% ~ 5.80%로 합니다. 나. 기한의 이익 상실에 관한 사항 (특약 제10조) 제10조(기한의 이익 상실 적용 배제) 본 사채의 권리자는 법이 허용하는 범위 내에서 발행회사의 기한의 이익을 상실시킬 수 없으며, 본 사채와 관련된 모든 계약서 중 기한의 이익 상실에 관한 조항 및 기한의 이익 상실을 전제로 하거나 또는 이와 관련된 일체의 조항 역시 본 사채에 적용되지 않습니다. 다만, 발행회사가 파산 또는 청산을 하는 경우에는 그러하지 아니합니다. 다. 조기상환 및 중도상환에 관한 사항[제13회] 1) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. 2) 발행회사는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과(2028년 01월 30일 포함)한 이후 본 조 제11호에 규정된 조건 중 하나를 만족하는 상황에서 금융감독원장의 승인을 받아 제13호에 따른 이자지급기일에 본 사채의 전부를 상환할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(일할 계산)를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 한다. 3) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원 사전 통지 및 한국경제신문에 1회 공고한다. 라. 사채의 순위본 사채는 상각형 조건부자본증권으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위입니다. 다만, 보통주보다는 선순위 입니다. 신고서 제출일 전 영업일인 2023년 1월 13일 기준 당사가 발행한 선순위 채권의 미상환 액면잔액은 9조 1,537억원입니다. 그리고 2015년 6월 25일 발행한 2,000억원의 제1회 상각형 조건부자본증권, 2017년 09월 15일 발행한 900억원의 제2-2회 상각형 조건부자본증권, 2018년 04월 13일 발행한 1,500억원의 제3-1회 및 제3-2회 상각형 조건부자본증권, 2018년 8월 13일 발행한 5억 달러의 제4회 외화 상각형 조건부자본증권, 2018년 08월 29일 발행한 4,000억원의 제 5회 상각형 조건부자본증권, 2019년 08월 05일 발행한 5억 달러의 제6회 상각형 조건부자본증권, 2019년 06월 28일 발행한 2,000억원의 제7회 상각형 조건부자본증권, 2020년 09월 17일 발행한 4,500억원의 제8회 상각형 조건부자본증권, 2021년 03월 16일 발행한 6,000억원의 제9-1회 및 제9-2회 상각형
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조건부자본증권, 2021년 05월 12일 발행한 5억 달러의 제10회 상각형 조건부자본증권, 2022년 1월 25일 발행한 6,000억원의 제11-1회 및 제11-2회 상각형 조건부자본증권, 2022년 8월 26일 발행한 4,000억원의 제12-1회 및 제12-2회 상각형 조건부자본증권이 있습니다. 1) 미상환 선순위채권 명세 ( 단위 : 백만원) 회차 발행일 만기일 유형 표면이율 액면금액 81-3회 공모 91-2회 공모 105-2회 공모 106-3회 공모 108-2회 공모 110-2회 공모 110-3회 공모 111-2회 공모 112-2회 공모 113-2회 공모 115-1회 공모 115-2회 공모 116-1회 공모 116-2회 공모 117-1회 공모 117-2회 공모 118-2회 공모 118-3회 공모 119-2회 공모 119-3회 공모 120-2회 공모 121-3회 공모 122-2회 공모 123-3회 공모 124-2회 공모 125-2회 공모 126-1회 공모 126-2회 공모 127-1회 공모 127-2회 공모 128-1회 공모 128-2회 공모 128-3회 공모 129-1회 공모 129-2회 공모 130-2회 공모 130-3회 공모 131-1회 공모 131-2회 공모 131-3회 공모 132회 공모 133-2회 공모 134회 공모 135회 공모 -회 외화채권 136-1회 공모 136-2회 공모 137회 공모 138회 공모 139회 공모 140-1회 공모 140-2회 공모 140-3회 공모 141-1회 공모 141-2회 공모 142회 공모 143-1회 공모 143-2회 공모 144-1회 공모 144-2회 공모 145-1회 공모 145-2회 공모 146-1회 공모 146-2회 공모 147-1회 공모 147-2회 공모 148-1회 공모 148-2회 공모 149-1회 공모 149-2회 공모 149-3회 공모 150-1회 공모 150-2회 공모 151-1회 공모 151-2회 공모 151-3회 공모 152-1회 공모 152-2회 공모 152-3회 공모 합계 주1) 외화채권은 2022.12.30 기준 환율 1267.30원 적용 2) 미상환 상각형 조건부자본증권 명세 ( 단위 : 백만원) 회차 발행일 만기일 유형 표면이율 종류 액면금액 제1회 공모 신종자본증권 제2-2회 영구 공모 신종자본증권 제3-1회 영구 공모 신종자본증권 제3-2회 영구 공모 신종자본증권 제4회 영구 공모 신종자본증권 제5회 영구 공모 신종자본증권 제6회 공모 후순위채 제7회 영구 공모 신종자본증권 제8회 영구 공모 신종자본증권 제9-1회 영구 공모 신종자본증권 제9-2회 영구 공모 신종자본증권 제10회 영구 공모 신종자본증권 제11-1회 영구 공모 신종자본증권 제11-2회 영구 공모 신종자본증권 제12-1회 영구 공모 신종자본증권 제12-2회 영구 공모 신종자본증권 합계 주1) 제4회차는 외화조건부자본증권(신종자본증권, USD5억)발행으로 발행시점 환율 1,126.3원 적용주2) 제6회차는 외화조건부자본증권(후순위채, USD 5억)발행으로 2022.12.30 기준 환율 1,267.3원 적용주3) 제10회차는 외화조건부자본증권(신종자본증권, USD 5억) 발행으로 발행시점 환율 1,119.1원 적용 마. 본 사채의 발행사유 (1) 발행사유 : 본 조건부 자본증권 (제13회 상각형조건부자본증권(신종자본증권))의 발행 목적은 글로벌 경기변동으로 인하여 예상되는 위험을 선제적으로 대응하고 당사의 자본비율 자본적정성을 제고하기 위함입니다. 바젤III 기준 자본비율은 BIS(국제결제은행)의 바젤은행감독위원회의 '자기자본 측정과 기준에 관한 국제적 합의'에 의한 개념으로 금융회사의 리스크 증대에 대처하기 위한 자본비율 규제에 관한 국제적 통일기준을 의미하며, '(보통주자본(공제항목 차감 후) + 기타기본자본 + 보완자본)÷위험가중자산'으로 계산합니다.보통주자본은 금융지주회사의 손실을 가장 먼저 보전할 수 있으며, 금융지주회사 청산시 최후순위이고 청산시를 제외하고는 상환되지 않는 자본으로서 자본금, 자본준비금, 이익잉여금 등으로 구성됩니다. 기타기본자본은 영구적
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성격의 자본으로서 일정요건을 충족하는 자본증권으로 구성됩니다. 보완자본은 청산시 금융지주회사의 손실을 보전할 수 있는 자본으로서 일정요건을 충족하는 자본증권 등으로 구성됩니다. 공제항목은 금융지주회사가 자산 또는 자본항목으로 보유하고 있으나 손실흡수능력에 기여하지 않는 항목으로서, 별도의 언급이 없는 한 보통주 자본에서 공제합니다. (2) 본 사채 발행시 BIS비율 변동사항 예측 : 기본자본비율, 총자본비율 각 0.09%p., 0.09%p. 상승[바젤III 자본비율 예측치 상세내역(연결기준)] (단위: 억원) 구 분 관련지표 2022년 3분기말 본 사채 발행효과 본 사채 반영후 총자본 총자본합계 기본자본계 보통주자본 위험가중자산 위험가중자산 총자본비율 총자본비율 기본자본비율 보통주자본비율 (주1) 2022년 3분기 경영공시 기준(주2) 2022년 9월말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2022년 9월말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.(주3) 인수단에 당사의 계열 증권사(신한투자증권)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (신한투자증권의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존 0.09%p., 0.09%p. 상승에서 0.06%p., 0.06%p. 상승으로 변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.) 본 사채는 당사에 기타기본자본으로 인식될 예정이며, 본 사채의 발행은 총자본비율과 기본자본비율이 각각 약 0.09%p., 0.09%p .상승하는 효과를 가져다 줄 것으로 예상됩니다. 그러나 이러한 상승 효과는 2022년 3분기말 기준으로 산정한 수치이며, 본 사채 발행에 대한 효과를 비교의 편의 관점에서 산정되었습니다. 실제로 2022년 3분기말 이후 당사 및 자회사의 영업행위에 따라 위험가중자산의 금액이 변동될 예정이며, 당기순익 발생에 따른 자본변동이 있을수 있으니, 투자자께서는 이점 유념하여 주시기 바랍니다. 바. 본 사채에 대한 세부사항(1) 사채의 명칭 : 1) (주)신한투자증권 제13회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) (2) 사채의 전자등록총액 : 1) 제13회 : 금 이천칠백억원정(270,000,000,000원)단, 수요예측의 결과에 제13회 상각형 조건부자본증권의 회차별 전자등록총액과 무관하게 이사회에서 결의한 발행한도 범위 내에서 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 변경할수 있습니다.(3) 사채의 이율 : 본 사채의 최종이자율은 관련 법규 및 대표주관회사와 발행회사가 2023년 01월 02일 체결한 대표주관계약에서 정한 바에 따라 수요예측을 실시하고 그 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종이자율을 결정한다.본 사채의 수요예측 공모희망금리는 다음과 같다.- (주)신한금융지주 제13회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)본 사채의 이자율은 수요예측을 통하여 결정하며, 본 사채의 수요예측 공모희망 금리는 5.10%~5.80%로 한다. (4) 사채의 상환방법과 기한 : - (주)신한금융지주 제13회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(5) 사채의 중도상환 : 가) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. 나) 발행회사는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날 또는 그 이후의 각 이자지급일에 금융감독원장의 승인을 받아 본 사채의 전부를 상환할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과
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해당 중도상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 한다. 다) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국경제신문 및 한국예탁결제원에 사전 통지한다.라) 5년 중도상환 옵션의 경우 기준금리 조정- 기준금리 : 본 사채의 기준금리(5년 만기 국고채 금리)는 '본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는 날'(이하 각 "기준금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을 "최초 기준금리 조정일"로 한다)에 각 조정된다. 이 경우 이자율은 i) 각 기준금리조정일 2영업일 전에 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 ii) 아래에 따른 가산금리를 가산하는 방식으로 조정된다. 다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 채권시가평가 기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권시가평가 기준수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있다.- 가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율과 수요예측일 기준5년 국고채권 개별 민평수익률(민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사))의 차.- 특정 기준금리조정일에 재산정된 이자율은 해당 기준금리조정일(당일 포함)로부터 그 다음 기준금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용된다. 다만, 본 사채의 발행일로부터 만기일 직전의 기준금리 조정일(이하"최종기준금리조정일")에 재산정된 이자율은 최종기준금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다.(6) 이자지급방법과 기한 : 본 사채의 이자는 채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우에는 그 다음 영업일에 지급하기로 하되, 휴무일에 해당하는 이자는 지급하지 아니한다. 본 사채가 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다. (7) [특약] 후순위 특약 ① 파산절차의 경우 본 사채 상환기일 이전에 발행회사에 대해 파산 절차(이에 준하는 절차 포함. 이하 같음)가 개시되는 경우, 사채권자는 다음의 조건이 충족되는 경우에만 파산절차에 따른 변제 또는 배당을 받을 수 있습니다. 나아가 본 사채는 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제306조 제1항에 따른 부채에 포함되지 아니합니다. (정지조건) 본 사채 및 본조 제1항 내지 제3항과 동일한 조건이 부가된 증권을 제외한 다른 모든 채권[발행회사의 보완자본을 포함하며 이에 한정되지 아니함. 이하 "선순위채권"]이 그 채권 전액에 대하여 파산절차 또는 이와 상응하는 절차에서 변제(공탁 포함)되거나 배당되었을 경우 ② 회생절차의 경우 발행회사에 대해 회생절차(이에 준하는 절차 포함. 이하
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같음)가 개시되는 경우, 사채권자는 다음의 조건이 충족되는 경우에만 회생절차에 따른 변제 또는 배당을 받을 수 있습니다. (정지조건) 선순위채권이 회생계획에서 상환하기로 한 채권 전액에 대하여 회생절차 또는 이와 상응하는 절차에서 변제(공탁 포함)되거나 배당되었을 경우 ③ 청산절차 진행의 경우 본 사채 상환기일 이전에 발행회사에 대해 청산절차(이에 준하는 절차 포함하되, 제1항 및 제2항 제외)가 개시되는 경우, 사채권자는 다음의 조건이 충족되는 경우에만 청산절차에 따른 변제 또는 배당을 받을 수 있습니다. (정지조건) 선순위채권 중 채권신고기간 내에 신고한 채권 및 기타 법률에 의하여 청산에 포함되어야 할 채권 전액이 청산절차에서 변제(공탁 포함)되거나 배당되었을 경우 ④ 외국에서의 도산절차의 경우 외국에서 발행회사에 대해 대한민국법에 의하지 않는 파산절차, 회생절차 또는 이에준하는 절차(이하"해당외국절차" 라한다)가 개시되는 경우, 사채권자는 해당 국가의 법령에서 정한 제한범위 내에서 제1항 내지 제3항의 조건이 충족된 경우에만 해당 외국절차에 따른 변제 또는 배당을 받을 수 있습니다. 다만, 해당 외국절차상 당해 조건을 부가하는 것이 허용되지 않을 경우 사채권자는그 조건에도 불구하고 해당 외국절차에 따른 변제 또는 배당을 받을 수 있습니다. (8) [특약] 후순위자의 의무 ① 본 사채의 모든 조항은 선순위채권자가 사채권자보다 불리하도록 변경되어서는 안 됩니다. 그러한 변경이 행해진 경우, 그것은 어떤 경우, 어느 누구에게도 유효하지 않습니다. ② 사채권자가 본 특약 제1조 제1항 내지 제4항에 따라 변제 또는 배당을 받을 수 없음에도 불구하고 본 사채 원리금의 전부 또는 일부를 받은 경우 그 수령한 금액을 즉시 발행회사에 반환하여야 합니다. (9) [특약] 상계의 제한 본 사채의 만기가 도래하고 금융감독원장으로부터 본 사채의 상환에 관한 승인을 얻었거나, 금융감독원장으로부터 승인을 얻어 중도상환권을 행사하기 전에는 사채권자는 본 사채의 원리금 채권을 자동채권으로 하여 발행회사의 사채권자에 대한 채권과 상계할 수 없습니다. (10) [특약] 중도상환 ① 사채권자는 어떠한 경우에도 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없습니다. ②발행회사의 선택에 의한 본 사채의 중도상환은 발행일로부터 5년이 경과(5년이 되는 날 포함)한 이후, 전적으로 발행회사의 자율적인 선택에 의하여 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받은 경우 본 사채의 원금을 이자(배당)지급기일인 3개월 단위로 전액 일시에 상환(이하 "중도상환")할 수 있습니다. 1. 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때, 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체될 것(단, 대체발행은 상환과 동시에 이루어질 수는 있으나 상환이후에 이루어져서는 안됨) 2. 본 사채의 상환 후에도 발행회사의 자본적정성관련비율이 금융지주회사감독규정 제25조제1항제1호 가목에서 지정하는 자본적정성관련비율을 초과하는 충분한 수준을 유지하는 경우 ③ 위 제2항에 의한 본 사채의 원금 중도상환 일자가 은행의 휴업일에 해당하는 경우그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 않습니다. ④ 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지합니다. (11) [특약] 이율 ① 본 사채의 이율은 본 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채 총액인수계약서 제3조 제10호에서 정한 이율을 적용합니다. ② 본 사채에 대한 이자(배당)는 은행업감독업무시행세칙 (신용ㆍ운영리스크위험가중자산에 대한 자기자본비율 산출기준(바젤III 기준)) - 6. 기타기본자본 - 나. 기타기본자본의인정요건)에 근거한 배당가능이익에서 지급됩니다. (12) [특약] 이자(배당)의 지급정지 및 취소 ① 발행회사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 사유가 해소될 때까지 이자(배당)의 지급은 정지되고, 그 기간 동안의
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이자(배당) 지급의무는 모두 소멸됩니다. 1. 발행회사가 금융위원회로부터 금융지주회사감독규정 제36조 내지 제38조에 따른 '경영개선권고', '경영개선요구' 또는 '경영개선명령'을 받은 경우 2. 금융위원회 또는 금융위원장이 발행회사와 관련하여 금융지주회사감독규정 제40조에 따른 긴급조치를 취하는 경우 3. 발행회사가 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」제2조 제2호의 규정에 따른 부실금융기관으로 지정된 경우 ② 금융지주회사감독규정 제25조 제5항에 따라 발행회사의 자본보전완충자본을 포함한 자본비율이 금융지주회사감독규정 에서 정하는 자본비율에 미달함으로 인하여 금융지주회사감독규정 에서 정하는 이익배당 등의 한도를 준수하기 위하여 필요한 경우, 발행회사는 위 한도의 준수를 위해서 필요한 범위 내에서 본 사채의 이자(배당)를 지급하지 아니합니다. ③ 발행회사는 그 고유의 재량에 따라 본 사채에 대한 이자(배당)의 지급을 취소할 수 있으며, 배당의 지급취소는 보통주 주주에 대한 배당 관련사항 이외에 발행회사에 어떠한 제약요인으로도 작용하지 않습니다. ④ 발행회사가 발행한 다른 조건부자본증권 중 기타기본자본으로 인정되는 조건부 자본증권의 이자(배당)의 지급이 취소되는 경우, 본 사채에 대한 이자(배당)의 지급은 그 다른 조건부자본증권에 관한 이자(배당)의 지급 취소가 해소될 때까지 함께 취소되는 것으로 간주합니다. ⑤ 제3항 또는 제4항에 따른 이자(배당)의 지급 취소는 본 사채에 대한 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않고, 발행회사는 제3항 또는 제4항에 따라 이자(배당)의 지급을 취소한 경우 그와 같이 지급이 취소된 금원을 본 사채 이외에 만기가 도래한 발행회사의 다른 채무의 이행에 사용할 수 있습니다. (13) [특약] 무담보 본 사채는 무담보로 발행되며 발행일 이후 어떠한 형태로도 본 사채의 상환을 담보하기 위한 담보권 설정을 할 수 없습니다. (14) [특약] 상각 ① 발행회사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되고, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않습니다. 1. 발행회사가 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 ② 상각의 효력은 제1항 각 호의 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 발생합니다. (15) [특약] 교차채무불이행 조건의 배제 본 사채에는 발행회사가 발행한 다른 채권의 부도시 본 사채도 함께 부도 처리되어 채권회수 등의 절차에 들어갈 수 있도록 하는 조건(cross default)이 적용되지 않습니다. (16) [특약] 기한의 이익 상실 적용 배제 본 사채의 권리자는 법이 허용하는 범위 내에서 발행회사의 기한의 이익을 상실시킬 수 없으며, 본 사채와 관련된 모든 계약서 중 기한의 이익 상실에 관한 조항 및 기한의 이익 상실을 전제로 하거나 또는 이와 관련된 일체의 조항 역시 본 사채에 적용되지 않습니다. 다만, 발행회사가 파산 또는 청산을 하는 경우에는 그러하지 아니합니다. (17) [특약] 이해관계인에 대한 제한 발행회사 및 발행회사가 실질적으로 영향력을 행사하는 자는 본 사채를 매입하거나 본 사채의 매입자에 대하여 담보제공, 지급보증 및 대출 등에 의하여 매입자금을 직ㆍ간접적으로 지원할 수 없으며, 납입자금에 대하여 청구권의 변제순위를 법률적ㆍ경제적으로 강화할 수 없으며, 직접 또는 관계회사를 통하여 본 사채의 매입자에게 담보를 제공하거나 보증하여서는 아니됩니다. (18) [특약] 제3자에 대한 적용 본 사채의 전부 또는 일부가 제3자에게 양도되는 경우에는 본 사채특약의 모든 조항은 당해 양수인에게 적용됩니다. 사. 조건부자본증권이 기타기본자본으로 인정되는 경우 ① 발행절차를 거쳐 납입이 완료된 상태이어야 하며, 영구적인 형태로서 금리상향조정 또는 다른상환유인이 없을 것. ② 후순위채 등의 보완자본보다 후순위특약(파산 등의 사태가 발생한 경우 선순위채권자가 전액을 지급받은 후에야 후순위채권자의 지급청구권의 효력이 발생함을 정한 특약을 말한다)조건이며, 채무자 회생 및 파산에 관한
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법률에 따른 파산 선고시 자산을 초과하는 부채에 해당하지 않을 것 ③ 발행회사가 「금융산업의구조개선에관한법률」 제2조제2호에서 정하는 부실금융기관으로 지정된 경우 또는 금융지주회사감독규정 제36조부터 제38조까지, 제40조에서 정하는 조치를 받은 경우 동 사유가 해소될 때까지 배당(이자를 포함한다)의 지급이 정지되는 조건일 것 ④ 배당 지급기준은 자본증권 발행 당시에 확정되어 있어야 하고, 배당률이 회사의 신용상태에 따라 결정되지 않을 것 ⑤ 배당 지급은 배당가능항목에서 지급될것 ⑥ 회사는 언제든지 배당취소에 대한 완전한 재량권을 가질 것 ⑦ 배당의 지급취소가 보통주 주주에 대한 배당 관련사항 이외에 회사에 어떠한 제약요인으로 작용하지 않을 것 ⑧ 발행 후 5년 이내에 상환되지 아니하며, 동 기간 경과 후 상환하는 경우에도 상환여부를 발행회사가 전적으로 자율적으로 판단할 수 있어야 하며, 상환될 것이라는 투자자의 기대를 유발하거나 발행회사에게 사실상 상환을 하도록 부담을 부과하는 이떠한 조건도 없을 것 ⑨ 발행회사가 발행한 모든 조건부자본의 상각 또는 보통주 전환이 없거나 해당 금융지주회사가 「금융산업의구조개선에관한법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우에 자본증권이 상각되거나 보통주로 전환되는 조건일 것 ⑩ 회사 및 회사가 실질적으로 영향력으로 행사하는 자는 자본증권을 매입하거나 증권의 매입자에 대하여 담보제공, 지급보증 및 대출 등에 의하여 매입자금을 직간접적으로 지원할 수 없고, 납입자금에 대하여 청구권의 변제순위를 법적, 경제적으로 강화할 수 없으며, 직접 또는 관계회사를 통하여 동 증권의 매입자에게 담보를 제공하거나 보증하여서는 아니될 것 ⑪ 자본증권은 향후 발행회사의 자본조달 및 자본확충을 저해하는 조건이 없을 것 아. 바젤III 기준 BIS비율 산출방법(금융지주회감독규정시행세칙 별표
DL에너지 — 사업보고서 (2022.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 DL에너지는 민간발전사업을 전담하기 위한 회사로 2013년 12월 31일 설립되었습니다. 그리고, 2014년 4월 DL(구,대림산업)이 보유하고 있던 포천파워 주식을 현물출자 받았고, 2014년 5월 밀머란에스피씨 주식은 DL로부터 양도 받았습니다. DL에너지는 현재 한국, 호주, 파키스탄, 방글라데시, 요르단, 칠레, 미국 등에 위치한발전회사에 직/간접적으로 투자를 하고 있습니다. DL에너지가 투자한 발전소 중 총 5,457MW는 이미 운영 중에 있으며, 약 18.5MW의 발전소는 공사중에 있습니다. 가. 사업부문 현황 구 분 회사 주요 제품 및 서비스 주요 고객 사업내용 종속기업 포승그린파워㈜* 전력생산 전력거래소(한국) 전력생산,판매 경영컨설팅(발전소 등 개발) 경영컨설팅 영주에코파워㈜ 전력생산 전력거래소(한국) 전력생산, 판매 코크레인에스피씨㈜ 경영컨설팅(발전소 등 개발) 경영컨설팅 경영컨설팅(발전소 등 개발) 경영컨설팅 에코원에너지㈜ 경영컨설팅(발전소 등 개발) 경영컨설팅 디엘에너지글로벌㈜ 경영컨설팅(발전소 등 개발) 경영컨설팅 경영컨설팅(발전소 등 개발) 경영컨설팅 경영컨설팅(발전소 등 개발) 경영컨설팅 금오도해상풍력㈜ 전력생산 전력거래소(한국) 전력생산, 판매 관계기업 포천파워㈜ 전력생산 전력거래소(한국) 전력생산, 판매 전력생산 칠레 민간 광산회사 등 전력생산, 판매 하이웨이솔라㈜ 전력생산 전력거래소(한국) 전력생산, 판매 공동기업 밀머란에스피씨㈜ 경영컨설팅(발전소 등 개발) 경영컨설팅 전력생산 요르단 국영 전력공사 (NEPCO) 전력생산, 판매 경영컨설팅 경영컨설팅 경영컨설팅(발전소 등 개발) 경영컨설팅 경영컨설팅(발전소 등 개발) 경영컨설팅 경영컨설팅(발전소 등 개발) 경영컨설팅 경영컨설팅(발전소 등 개발) 경영컨설팅 경영컨설팅(발전소 등 개발) 경영컨설팅 경영컨설팅(발전소 등 개발) 경영컨설팅 전력생산 전력생산, 판매 *당기 10월 중 매각되었습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 및 서비스 등 영업수익 연결실체의 주요 제품 및 서비스 등과 관련된 영업수익은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 2022년 2021년 2020년 지분법이익 용역매출 전력매출 REC매출 증기매출 배당금수익 합 계 연결실체의 영업수익 세부내역은 "4. 매출 및 수주상황"에 표시하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 지배회사 해당사항 없음 나. 연결대상 종속기업 해당사항 없음 4. 매출 및 수주상황 영업수익에 관한 세부내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 회사 주요 제품 및 서비스 2022년 2021년 2020년 금액 비율 금액 비율 금액 비율 전력매출 등 국내 포승그린파워㈜ 전력생산, 증기공급 지분법이익 국내 포천파워㈜, 하이웨이솔라㈜ 국내외 발전회사 등에 대한 지분법이익 해외 소 계 용역수익 등 국내 DL에너지㈜ 컨설팅 용역 등 해외 소 계 단순 합계 연결 조정 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 자본위험관리 연결실체는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 전략은 전기말과 변동이 없습니다. 나. 금융위험관리 1) 시장위험요소연결실체의 재무부문은 영업을 관리하고 국내외 금융시장의 접근을 조직하며, 각 위험의 범위와 규모를 분석한 내부위험보고서를 통하여 연결실체의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있습니다. 이러한 위험들은 환율변동위험과 이자율변동위험을 포함하고 있습니다. 한편, 전기말 이후 연결실체의 금융위험관리목적과 위험관리정책의 변동은 없습니다. 2) 신용위험전기말과 비교하여 신용위험에 대한 연결실체의 최대 노출정도에 중요한 변동은 없습니다. 3) 유동성위험전기말과 비교하여 연결실체의 금융부채의 할인되지 않은 계약상 현금흐름에 중요한변동은 없습니다. 다. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 - 해당사항 없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 - 해당사항 없음 7. 기타 참고사항 가. 상표 및 고객관리 정책 -
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해당사항 없음 나. 정부의 법률, 규정 등에 의한 규제사항이 회사에 미치는 영향 DL에너지 주식회사는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'(이하 '공정거래법') 상 지주회사로서 공정거래법 상 지주회사 행위제한 규정 준수 필요 - 지주회사 부채비율(부채총액/자본총액) 200% 초과 금지 - 자회사 지분을 발행주식 총수의 50% 미만으로 소유하는 행위 금지 (전부개정 공정거래법 시행일
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IV. 법인세비용차감전이익 법인세비용(수익) V. 당기순이익 VI. 주당손익 기본 및 희석주당손익 주석 참조 포 괄 손 익 계 산 서 제 10(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 제 9(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 DL에너지 주식회사 (단위 : 원) 과 목 주 석 제 10(당) 기 제 9(전) 기 당기순이익 기타포괄손익 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: 1. 확정급여제도 재측정요소 2. 지분법이익잉여금변동 3. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목: 1. 지분법자본변동 2. 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세효과 당기총포괄손익 주석 참조 자 본 변 동 표 제 10(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 제 9(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 DL에너지 주식회사 (단위 : 원) 과 목 자 본 금 기타불입자본 이익잉여금 기타자본구성요소 총 계 주식할인발행차금
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 단기금융상품의 처분 장기금융상품의 처분 대여금의 회수 당기손익-공정가치측정 금융자산의 회수 종속기업투자주식의 처분 종속기업투자주식의 감소 임차보증금의 감소 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 단기금융상품의 취득 종속기업투자주식의 취득 관계기업투자주식의 취득 대여금의 대여 비품의 취득 임차보증금의 증가
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 단기금융상품의 처분 장기금융상품의 처분 종속기업투자주식의 처분 당기손익-공정가치측정 금융자산의 회수 차량운반구의 처분 임차보증금의 감소 대여금의 회수 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 단기금융상품의 취득 관계기업 주식의 취득 대여금의 대여 토지의 취득 구축물의 취득 기계장치의 취득 공구와기구의 취득 차량운반구의 취득 비품의 취득 건설중인자산의 취득 무형자산의 취득 임차보증금의 취득
칼제이십오차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2022.12)

II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 가. 회사명 및 사업목적 등 구 분 내 용 회 사 명 한국산업은행 설립연월일 1954년 04월 01일 대 표 이 사 강 석 훈 본점소재지 서울특별시 영등포구 은행로 14(전화번호 :02-787-4000) 목 적 사 업 산업의 개발·육성, 사회기반시설의 확충, 지역개발, 금융시장 안정 및 그 밖에 지속가능한 성장 촉진 등에 필요한 자금을 공급·관리하여 금융산업 및 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 한다. 자본금(출자금등) 22,586,559백만원 주요주주(출자자등) 대한민국정부 100.00% ※ 자본금 및 주요 주주는 2022년 09월 30일 기준임 나. 사업의 내용 (1) 영업 종류별 현황 가) 수익성 현황 - 충당금 적립전이익, 당기순이익 (단위: 억원) 구 분 2022년 9월말 2021년 9월말 증감 충당금적립전이익(A) △42,988 제충당금전입액(B) △3,047 제충당금환입액(C) △339 법인세비용(D) △295 △8,300 당기순이익(A-B+C-D) △3,541 △31,980 나) 건전성 현황 (단위: 억원, %, %p) 구 분 2022년 9월말 2021년 9월말 증감 총여신 합 계 기업 가계 △411 신용카드 고정이하여신(고정이하여신비율) 합 계 기업 가계 △1(△0.01) 신용카드 무수익여신(무수익여신비율) 합 계 기업 가계 △1(△0.01) 신용카드 대손충당금적립률(A/B) 무수익여신산정대상기준제충당금 총계(A) 고정이하여신(B) △14,911 연체율* 총대출채권 기준(계절조정후) 기업대출 기준**(계절조정후) 가계대출 기준**(계절조정후) 신용카드채권기준(계절조정후) 주1) 연체율은 1개월 이상 원리금 연체율 기준 2) 은행계정원화대출금 및 신탁계정 기준 다) 영업규모 (단위: 억원) 구 분 2022년 9월말 2021년 9월말 증감 대출금 합 계 은행계정 신탁계정 △58 유가증권 합 계 은행계정 신탁계정 총여신(주) 합 계 은행계정 신탁계정 총수신 합 계 은행계정 신탁계정 △9,327 총자산 합 계 은행계정 신탁계정 △48,553 상호거래(△) △5,770 주) 무수익 산정대상 여신 (2) 영업설비 등의 현황가) 영업점 (1) 국내·외 영업점 현황 (2021년 12월 31일 현재) (단위: 개) 구 분 지 점 수신전문지점 사 무 소 계 국 내 국 외 계 주) 국내의 지점에는 본점이 1개의 영업점으로 포함되어 있음 (2) 국내 영업점 신설 및 폐쇄 현황 (2021년 12월 31일 현재) (단위: 개) 구 분 전년도말 (A) 금년중 신설(B) 금년중 폐쇄(C) 금년도말 (D) 지점 수신전문지점 합계 지점 수신전문지점 합계 지점 수신전문지점 합계 지점 수신전문지점 합계 서울 인천 부산 대구 대전 울산 광주 경기 강원 충북 충남 경북 경남 전북 전남 제주 세종 합계 나) 자동화기기 설치 상황 (2021년 12월 31일 현재) (단위: 대) 구 분 2021년도 2020년도 CD ATM 화상단말기 기타 계 (3) 기타 필요한 사항 : 해당사항 없음 다. 재무에 관한 사항 요약 연결재무상태표(K-IFRS) (단위: 백만원) 구분 2017년 결산 2018년 결산 2019년 결산 2020년 결산 2021년 결산 자산 금융자산 기타자산 자산총계 부채 보험부채 기타부채 부채총계 자본 자본금(A) 기타(B) 지배기업의소유주지분(A+B) 비지배지분 자본총계 부채비율 기관 세부 작성기준 ※ K-IFRS : 연결 기준 재무제표1. 2021년 연결자회사(대우건설)의 매각예정자산 분류로 2020년 연결포괄손익계산서 재작성2. 2020년 연결자회사(케이디비생명보험(주))의 매각예정자산 분류로 2019년 연결포괄손익계산서 재작성3. 2019년 연결자회사(대우조선해양)의 매각예정자산 분류로 2018년 연결포괄손익계산서 재작성○ 금융자산 : K-IFRS상 금융자산의 정의를 충족시키는 자산○ 기타자산 : 금융자산 외 자산으로 분류된 자산○ 보험부채 : 책임준비금○ 기타부채 : 보험부채 외의 부채○ 금융부채 : K-IFRS상 금융부채의 정의를 충족시키는 부채
칼제이십오차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2022.12)

라. 임원 및 직원 현황 1) 임원 현황 직위 변경 전 성명 변경 후 성명 변경사유 상임이사 최대현 의원면직(2022년 12월 23일) 직위 상임기관장 성명 강석훈 직책 회장 성별 남 임기 (시작일) 2022년 06월 07일 (종료일) 2025년 06월 06일 주요경력 성신여대 경제학과 교수대통령비서실 경제수석비서관 선임절차 금융위원장 제청 → 대통령 임면 선임절차규정 한국산업은행법 및 한국산업은행 정관 직위 상임이사 성명 공석 선임절차 임원후보추천위 추천 → 회장 제청 → 금융위원회 임면 선임절차규정 한국산업은행법 및 한국산업은행 정관 당연직여부 선임직 직위 상임감사 성명 주태현 직책 감사 성별 남 임기 (시작일) 2021년 03월 15일 (종료일) 2024년 03월 14일 주요경력 기획재정부 관세정책관 선임절차 금융위원회 임면 선임절차규정 한국산업은행법 및 한국산업은행 정관 직위 비상임이사 성명 김영욱 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2021년 05월 26일 (종료일) 2023년 05월 25일 주요경력 한국금융연구원 상근자문위원 선임절차 임원후보추천위 추천 → 회장 제청 → 금융위원회 임면 선임절차규정 한국산업은행법 및 한국산업은행 정관 직위 비상임이사 성명 정동일 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2021년 12월 01일 (종료일) 2023년 11월 30일 주요경력 숙명여대 경영학부 교수 선임절차 임원후보추천위 추천 → 회장 제청 → 금융위원회 임면 선임절차규정 한국산업은행법 및 한국산업은행 정관 직위 비상임이사 성명 이석환 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2022년 09월 28일 (종료일) 2024년 09월 27일 주요경력 법무법인 서정 대표변호사 선임절차 임원후보추천위 추천 → 회장 제청 → 금융위원회 임면 선임절차규정 한국산업은행법 및 한국산업은행 정관 직위 비상임이사 성명 강삼모 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2022년 09월 28일 (종료일) 2024년 09월 27일 주요경력 동국대 경제학과 교수 선임절차 임원후보추천위 추천 → 회장 제청 → 금융위원회 임면 선임절차규정 한국산업은행법 및 한국산업은행 정관 2) 임직원수 (2022년 4/4분기) (단위 : 명) 구분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년4/4분기 임원 기관장 상임 정원 상임 현원 비상임 이사 상임 정원 상임 현원 비상임 감사 상임 정원 상임 현원 비상임 기타 상임임원 정원(A) 정규직 일반정규직 정원 계(B) (별도정원) (탄력정원) 현원 계 전일제 단시간 무기계약직 정원 계(C) (별도정원) (탄력정원) 현원 계 전일제 단시간 임직원 총계 (A+B+C) 구분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년4/4분기 여성현원 합계 임원 정규직 구분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년4/4분기 비정규직 기간제 전일제 단시간 계 정규직전환 전환계획(D) 전환실적(E) 전환비율(E/D) 기타 소속외인력 파견 용역(민간) 사내하도급 계 정규직전환 전환계획(F) 전환실적(G) 전환비율(G/F) 자회사 구분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년4/4분기 연수직 공통공개기준 ㅇ 임원(기관장, 이사, 감사) : 법령 또는 기획재정부로부터 승인·통보받은 정원 기준ㅇ 정규직 : 일반정규직과 무기계약직을 포함하며, 임원을 제외한 인력(지사 및 해외조직에서 근무중인 직원포함)* 정규직(일반정규직) : 정규직 근로자 중 무기계약직을 제외한 인력* 정규직(무기계약직) : 계약이 무기한으로 정년이 보장되는 근로자로 비정규직에서 전환된 인력과 무기계약직으로 직접 채용한 인력* 임용후 인력을 기준으로 작성, 따라서 인턴등 임용전 인력은 제외되며, 수습 직원도 임용후 수습인력만 해당됨* 임금피크제 별도정원, 탄력정원 포함ㅇ 소속외인력 : 공공기관이 직접 고용하지 않고 파견·용역·사내하도급 등의 형태로 타 업체(용역업체·파견업체) 소속이면서 동 기관에 근무하는 인력 기관 세부 작성기준 1. 무기계약직 정원 부재로 현원 및 육아휴직자
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등을 포함한 총원을 정원으로 표기2. 포괄적 위탁으로 분류되는 소속외인력 제외* 단, 기존 포괄적 위탁으로 분류된 인원 중 정부의 「비정규직의 정규직 전환 정책」에 따라 자회사로 채용된 경우, 용역(자회사)으로 재분류(청소, 설비)3. 무기계약직 중 사무보조 직무를 수행하는 통상 근로자 1주간 소정의 근로시간은 주 30시간4. 정규직 전환비율 : 협의체 전환의결 기준 대비 전환실적 2. 자산의 관리방법 등 1) 대금회수의 방법 및 관리절차 등 가. 제1종 수익권의 구분관리(자산관리위탁계약서 제4조) (1) 자산관리자는 제1종 수익권 및 그 관리, 운용 및 처분에 따라 취득하는 금전 등의 재산권을 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 하며 자산관리자의 고유재산과 혼합하여 관리하여서는 아니된다. (2) 자산관리자는 제1종 수익권에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 관리위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. 나. 제1종 수익권의 관리 및 처분 (자산관리위탁계약서 제5조) (1) 자산관리자는 제1종 수익권의 조건에 따라 수탁자가 제1종 수익권의 수익을 직접 자산관리계좌에 입금하도록 조치하여야 한다. 만일 자산관리자가 부득이한 사유로 인하여 수탁자가 지급하는 금원을 직접 수령하게 되는 경우, 자산관리자는 이를 수령한 날의 익영업일까지 자산관리계좌에 입금하여야 한다. (2) 자산관리자는 수탁자가 제1종 수익권에 대한 수익의 지급을 지체하는 경우 이를 추심하기 위하여 법적으로 허용되는 상당한 수단을 강구하여 권리를 실행하여야 한다. 관리위탁자는 필요한 경우 자산관리자 또는 제3자에게 위임장을 발행하는 등 자산관리자의 추심업무에 협력하여야 한다. (3) 자산관리자는 수탁자의 입금착오, 자동이체 오류, 전산상 오류 등의 사유로 추심된 수익이 자산관리계좌에 입금되지 아니한 경우에는 즉시(늦어도 그 사실을 알게 된 날로부터 삼(3) 영업일 이내에) 위 수익이 자산관리계좌로 입금되도록 조치하여야 한다. (4) 자산관리자가 제1항 및 제3항에 따른 입금을 지체하는 경우에는 미입금된 금액에 삼(3) 영업일이 경과한 날로부터 입금이 완료되는 날까지의 기간에 대하여 수탁자의 은행계정 최고연체이율에 의한 지연손해금을 관리위탁자에게 지급하여야 한다. (5) 자산관리자는 유동화사채의 원리금지급이 완료되고 기타 관리위탁자의 모든 채무가 전액 변제된 이후에는 업무수탁자의 동의를 받아 제1종 수익권증서를 위탁자에게 매도할 수 있다. 2) 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분방법 및 절차 가. 자산관리계좌의 관리 및 지급 (업무위탁계약서 제4조) 제 4 조 (자산관리계좌의 관리 및 지급) (1) 업무수탁자는 업무위탁자 명의로 한국산업은행에 자산관리계좌를 개설하고, 위 자산관리계좌로 제1종 수익권에 관하여 수탁자로부터 지급받는 모든 금원, 제1종 수익권의 처분대금 기타 자산관리자가 제1종 수익권과 관련하여 취득하는 금전 및 자본금과 유동화사채의 발행대금을 보관, 관리하도록 하여야 한다. (2) 업무수탁자는 다음 각 호에 의한 항목의 지급을 위하여 필요한 경우 업무위탁자를 대리하여 해당 소요자금을 유동화사채 발행일 및 매 유동화사채 이자지급일에 다음 각 호의 우선순위에 따라 자산관리계좌에서 인출하여 지급하여야 한다. 다만, 다음 각 호 중 어느 항목의 지급이 해당 유동화사채 이자지급일의 다음날부터 그 직후 도래하는 유동화사채 이자지급일(당일 불포함)까지의 기간동안 행해져야 하는 경우에는 해당 소요자금을 그 우선순위에 따라 공제하여 두었다가 해당 지급기일에 자산관리계좌에서 인출하여 지급하기로 한다. 1. 업무위탁자가 자산유동화법 제22조의 업무를 영위함에 따라 납세의무를 지는 법인세, 기타 조세 및 공과금 2. 업무위탁자가 수익권인수계약에 따라 수탁자에게 지급해야 하는 제1종 수익권의 인수대금 3. 업무위탁자가 지급하여야 하는 유동화사채의 발행과 관련된 제비용 4. 업무위탁자가 자산관리위탁계약에 따라 자산관리자에게 지급하여야 하는 수수료 및 제비용 5.
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업무위탁자가 이 계약에 따라 업무수탁자에게 지급하여야 하는 수수료 및 제비용 6. 다음 각 목의 부대비용. 다음 각 목의 부대비용 사이에는 우선순위가 없으며 동등한 지급순위를 가진다. 가. 유동화사채의 신용등급을 평가한 신용평가기관에 지급하여야 하는 수수료 나. 업무위탁자의 회계감사인 또는 세무사에게 지급하여야 하는 수수료 및 기타 비용 다. 자산관리자 및 업무수탁자가 자산관리위탁계약 또는 이 계약에 의한 업무수행을 위하여 법률자문을 받는 경우 법률자문기관에게 지급하여야 하는 자문료 및 기타 비용 라. 기타 업무위탁자가 우발적으로 부담하는 비용 7. 해당 유동화사채 이자지급일에 지급하여야 유동화사채 연체이자 8. 해당 유동화사채 이자지급일에 지급하여야 유동화사채 이자 9. 해당 유동화사채 이자지급일에 상환하여야 하는 유동화사채 원금 10. 이 계약 제6조에 따른 일시 차입금에 대한 연체이자 11. 이 계약 제6조에 따른 일시 차입금에 대한 이자 12. 이 계약 제6조에 따른 일시 차입금의 원금 13. 청산비용 14. 업무위탁자의 사원에게 배분하여야 할 금원이 있는 경우 그러한 금원 (3) 제2항 각 호에 따라 지급하여야 할 금액 중 동일한 우선순위에 있는 금액으로서 자산관리계좌에 예치된 금액이 지급하여야 할 금액을 전액 지급하기에 부족한 때에는 각 채권자에게 그 채권액에 따라 안분하여 지급한다. (4) 본 조 제3항에도 불구하고 제2항 제9호에 따라 해당 유동화사채 이자지급일 또는 조기지급일에 지급하여야 하는 유동화사채 원금을 전액 지급하기에 부족한 때에는 만기가 먼저 도래하는 회차의 유동화사채부터 순차로 지급하고, 만기가 같이 도래하는 회차의 유동화사채 사이에는 우선순위가 없으며 같은 만기의 각 유동화사채의 원금 잔액에 따라 할당하여 지급한다. (5) 업무수탁자는 업무위탁자의 별도의 지시가 없는 한, 여유자금의 운용을 제외하고 본조에 따른 지급 기타 자산유동화계획에 따른 자금 지출 이외의 목적으로 자산관리계좌에서 자금을 인출할 수 없다. (6) 업무위탁자는 자산관리계좌를 양도하거나 자산관리계좌에 질권 기타 담보권을 설정할 수 없다. (7) 업무수탁자는 업무위탁자의 자산관리계좌를 관리·운용함에 있어 필요한 경우 업무수탁자의 수신시스템과 연계된 전산시스템에 의한 입출금 방식을 이용할 수 있다. 다만, 동 전산시스템의 설치, 운영 및 이용에 있어서 업무수탁자는 동종 업무에 관하여 보안상 요구되는 주의의무를 다하여야 한다. 나. 일시적 자금부족시 차입 (업무위탁계약서 제6조) 제 6 조 (일시적 자금부족시 차입) (1) 자산관리계좌의 잔액이 어느 유동화사채 이자지급일에 제4조 제2항 제1호, 제3호 내지 제12호에 기재된 금원의 전액을 지급하기에 부족한 경우, 업무수탁자는 자산관리자의 지시에 의하여 업무위탁자를 위하여 제3자로부터 일시적으로 자금을 차입할 수 있다. (2) 제1항에 따른 자금차입의 경우 업무위탁자와 기타 제3자와의 별도의 약정에 의하여 자금을 차입하되, 이 계약 제4조를 포함하여 이 계약에 명시된 내용과 상충되지 아니하는 조건으로만 자금을 차입하여야 한다. 3) 기타 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분에 관한 내용 가. 제1종 수익권 관련서류의 관리(자산관리위탁계약서 제6조) 제 6 조 (제1종 수익권 관련서류의 관리) (1) 관리위탁자는 자산관리자로 하여금 이 계약에 따른 업무수행을 위하여 업무위탁계약서와 제1종 수익권증서, 신탁계약, 수익권인수계약 기타 이와 관련된 문서 기타 증빙서류의 사본을 보관하게 하고, 자산관리자는 위 서류에 관리위탁자의 자산임을 기재하고 그 고유업무에 관련된 서류와 별도로 관리위탁자를 위하여 보관 및 관리하여야 한다. (2) 자산관리자는 제1항에 규정된 서류를 본점에 보관하여야 한다. (3) 자산관리자는 금융위원회 또는 유동화사채의 소지인의 요구가 있는 때에는 법령이 허용하는 범위 내에서 제1항 기재 서류를 열람하게 하여야 한다. 나. 장부의 작성 등(자산관리위탁계약서 제7조) 제 7 조 (장부의 작성 등) (1) 자산관리자는 유동화전문회사회계처리기준 기타 국내에서 일반적으로 인정된