chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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II. 결손금처리액 Ⅲ. 차기이월미처리결손금 23. 주식기준보상(1) 일반현황회사는 임직원에게 주식선택권 1,430,000개를 부여하였습니다. 주식선택권의 행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라서 산정되었으며, 부여일로부터 2년 동안 임직원이 계속하여 근무용역을 제공하는 경우에 가득됩니다. 주식선택권의 계약만기는 가득일로부터 5년으로서 주식선택권의 보상원가는 공정가치접근법을 적용하여 산정되었으며, 주식선택권을 행사할 경우 회사는 이사회의 정함에 따라 신주발행, 자기주식교부 또는 차액보상을 할 수 있습니다. 주식선택권의 세부내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 1차 부여일 주식가격 행사가격 기대변동성 옵션만기 5년 무위험이자율 부여수량 회사는 전기 중 42,222천원을 주식보상비용으로 인식하였습니다. (2) 주식선택권의 수량과 가중평균행사가격의 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 주,원) 구분 주식매수선택권 수량 가중평균행사가격 당기 전기 당기 전기 기초 잔여주 소멸 기말 잔여주 24. 고객과의 계약에서 생기는 수익 (1) 당기 및 전기 중 수익과 관련해 손익계산서에 다음 금액을 인식하였습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 고객과의 계약에서 생기는 수익 (2) 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분 (단위 : 천원) 구분 당기 전기 한 시점에 인식(재화매출) 기간에 걸쳐 인식(용역매출) 합계 25. 영업비용(1) 당기 및 전기 중 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 재고자산의 변동 원재료의 사용액 급여 복리후생비 감가상각비 무형자산상각비 여비교통비 소모품비 수도광열비 지급수수료 지급임차료 세금과공과 운반비 전력비 기타 합계 (2) 당기 및 전기의 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 급여 복리후생비 감가상각비 무형자산상각비 경상연구개발비 여비교통비 소모품비 지급수수료 지급임차료 세금과공과 운반비 기타 합계 26. 금융수익 및 금융원가(1) 당기 및 전기 중 순금융이익(원가)은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 금융수익 금융원가 순금융이익(원가) (2) 당기 및 전기 중 금융수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 이자수익 배당금수익 당기손익인식금융자산처분이익 당기손익인식금융자산평가이익 사채상환이익 외환차익 합계 (3) 당기 및 전기의 금융수익에 포함된 이자수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 현금및현금성자산 당기손익인식금융자산 상각후원가측정 금융자산 합계 (4) 당기 및 전기 중 금융원가의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 이자비용 당기손익인식금융자산처분손실 당기손익인식금융자산평가손실 환차손익 합계 (5) 당기 및 전기의 금융원가에 포함된 이자비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 차입금 신주인수권부사채 장기미지급금 리스부채 합계 27. 기타수익 및 기타비용 (1) 당기 및 전기 중 발생한 기타수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 유형자산처분이익 기타의대손충당금환입 잡이익 합계 (2) 당기 및 전기 중 발생한 기타비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 관계기업투자주식처분손실 유형자산처분손실 잡손실 합계 28. 법인세비용과 이연법인세 (1) 당기 및 전기의 회계이익과 법인세비용의 관계는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 법인세비용차감전순손실 적용세율(22%)에 따른 세부담액 조정사항 : 미인식일시적차이 법인세비용(수익) 평균유효세율(*) (*) 법인세비용차감전순손실이 발생하여 평균유효세율을 표기하지 아니하였습니다. (2) 당기 및 전기 중 누적일시적차이의 증감내역은 다음과 같습니다. 한편 향후 과세소득의 실현가능성이 불확실하여 이연법인세자산을 인식하지 않았습니다. ① 당기 (단위 : 천원) 구분 일시적차이 기초 증감 기말 이월결손금 개발비 무형자산손상차손 관계기업투자주식손상차손 대손충당금 전용실시권 미지급비용
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시설장치손상차손 현재가치할인차금 미수수익 퇴직급여충당금 퇴직연금운용자산 리스부채 사용권자산 재고자산평가충당금 정부보조금(기계장치) 당기손익공정가치자산 정부보조금(건설중인자산) 일시상각충당금(건설중인자산) 정부보조금(소프트웨어) 일시상각충당금(소프트웨어) 소계 미인식한 일시적차이 합계 ② 전기 (단위 : 천원) 구분 일시적차이 기초 증감 기말 이월결손금 개발비 무형자산손상차손 관계기업투자주식손상차손 대손충당금 전용실시권 미지급비용 시설장치손상차손 신주인수권부사채상환할증금 신주인수권조정 현재가치할인차금 미수수익 퇴직급여충당금 퇴직급여운용자산 리스부채 사용권자산 재고자산평가충당금 소계 미인식한 일시적차이 합계 (3) 미사용결손금의 만료 시기는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 2031이후 합계 29. 특수관계자 공시 (1) 당기말 현재 특수관계자 현황은 다음과 같습니다. 구분 기업명 소재지 주요 영업활동 유의적인 영향력이 있는 기업 (주)시너지이노베이션 경기도 성남시 중원구 사기막골로52 미생물 배양배지 지배기업 (주)디에스케이 경기도 안산시 상록구 수인로 710 (사사동) 디스플레이 장비,재료 관계기업 (주)메디카코리아 서울특별시 서초구 명달로9 방배빌딩2층 의약품 제조 및 공급 메덱스젠(주) 서울특별시 성동구 마조로 22-2 의약품 개발 그 밖의 특수관계자 (주)알티하이텍 경기도 안산시 상록구 수인로 710 (사사동) 광학기기,레이저가공장비 제조 기업회계기준서 제1024호 '특수관계자 공시' 문단 9의 특수관계자 정의에는 포함되지 않으나, 당기 중 회사와 거래가 있으며, 회사의 자금 조달 및 자금 운용과정에 관련되어 있는 다음의 실체를 기타특수관계자에 포함하였습니다. 구분 회사명 기타특수관계자 시너지그룹(구자형, 시너지파트너스(주), 시너지투자자문(주), 시너지아이비투자(주), 시너지이노베이션, ㈜인트로바이오파마,시너지바이오조합, (주)코디, 유네코 주식회사(구, (주)에코마이스터), (주)엠아이텍, 노비스바이오(주), 보광연건연발유한공사(심천), 알앤에이바이오(주), 엠큐브웍스(주), 알지노믹스(주) 등) (2) 당기 및 전기 중 회사와 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 기업명 계정과목 당기 전기 (주)디에스케이 이자비용 (주)메디카코리아 매출 복리후생비 경상연구개발비 등 메덱스젠(주) 이자비용 (주)프로메디스 경상연구개발비 (주)유네코(구, (주)에코마이스터) 이자수익 시너지시스템즈(주) 무형자산매입 지급수수료 노비스바이오(주) 매출 시너지이노베이션㈜ 이자수익 시너지파트너스㈜ 이자수익 (3) 보고기간말 현재 특수관계자와의 채권채무 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 기업명 계정과목 당기말 전기말 관계기업 (주)메디카코리아 임대보증금 관계기업 메덱스젠(주)(*) 미지급금 미지급비용 장기미지급금 기타특수관계자 노비스바이오(주) 임대보증금 기타특수관계자 시너지이노베이션㈜ 단기대여금 미수수익 기타특수관계자 시너지파트너스㈜ 미수수익 단기대여금 (*) 회사는 메덱스젠(주)와 체결한 보톨리눔 특허전용실시권계약과 관련하여, 보고기간 종료일 현재 장ㆍ단기미지급금으로 계상한 금액에 대하여 계약서상 연 20%의 지체금리를 적용한 금액을 이자비용으로 계상하여 미지급비용으로 누적 인식하고 있습니다. 다만, 회사는 메덱스젠(주)의 계약불이행을 사유로 장ㆍ단기미지급금과 미지급비용을 지불하지 아니하고 있으며, 향후 분쟁의 종료시 계상금액 전액이 소멸될 수 있습니다. (4) 당기와 전기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.① 당기 (단위 : 천원) 구분 회사명 자금대여 대여금회수 기타특수관계자 시너지파트너스㈜ 유의적인영향력이 있는 기업 시너지이노베이션㈜ 기타특수관계자 (주)유네코(구, (주)에코마이스터) ② 전기 (단위 : 천원) 구분 회사명 출자금수령 사채상환 자금대여 대여금회수 지배기업 (주)디에스케이 기타특수관계자 (주)유네코(구, (주)에코마이스터) (5) 회사는 기업활동의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 임원을주요 경영진으로 판단하고
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있으며, 당기 및 전기 중 주요 경영진에 대한 보상금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 단기종업원급여 퇴직급여 주식보상비용 30. 담보제공자산(1) 회사의 차입금 등과 관련하여 담보로 제공한 회사의 자산보고기간 종료일 현재 회사의 차입금 등과 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공한 회사의 자산은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 담보제공자산 담보제공이유 담보권자 당기말 장부금액 채권최고액 유형자산(토지 및 건물) 단기차입금 담보 기업은행 투자부동산(토지 및 건물) 단기차입금 담보 기업은행 투자부동산(토지 및 건물) 단기차입금 담보 기업은행 합 계 (2) 보고기간 종료일 현재 회사의 차입금 등과 관련하여 특수관계 없는 제3자로부터 제공받은 담보 및 보증은 없습니다.(3) 보고기간 종료일 현재 제3자의 차입금 등을 위하여 담보로 제공한 회사의 자산은 없습니다. 31. 우발채무 및 약정사항 (1) 당기말 현재 회사가 체결하고 있는 금융약정사항은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 한도 실행잔액 중소기업은행 (2) 당기말 현재 회사가 금융기관 등으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 금융기관 구분 보증금액 서울보증보험 공탁보증보험 이행보증보험 지급보증보험 합계 (3) 당기말 현재 회사가 타인을 위하여 제공한 지급보증 내역은 없습니다.(4) 당기말 현재 회사의 유형자산 등에 대한 보험가입 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 부보금액 부보처 화재보험 DB손해보험 승강기사고배상책임보험 DB손해보험 환경책임보험 DB손해보험 인체임상시험책임보험 KB손해보험 32. 위험관리 (1) 자본위험관리회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 유지하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 필요한 경우 회사는 배당을 조정하거나, 주주에 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주발행 및 자산매각 등을실시하는 정책을 수립하고 있습니다.회사의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 순부채와 자본으로 구성되어 있으며, 회사의 전반적인 자본위험관리정책은 전기와 동일합니다. 한편, 보고기간말 현재 회사가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 차입금 사채 차감:현금및현금성자산 순차입금 (A) 자본총계 (B) 자기자본부채비율(주1) (A / B) (주1) 현금및현금성자산이 차입금을 초과하고 있기 때문에 자기자본부채비율을 산정하지 않았습니다. (2) 금융위험관리회사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 회사의 위험관리는 회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 회사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. 1) 외환위험 회사는 외화로 표시된 거래를 하고 있지 않기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있지 않습니다.2) 유동성위험회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 회사의 경영진은 영업활동에서 발생하는 현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다.보고기간말 현재 비파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석내역은 다음과 같습니다.① 당기말 (단위 : 천원) 구분 1년미만 1년~2년 2년~5년 5년초과 합계 매입채무및기타채무 차입금 기타금융부채 리스부채 합계 ② 전기말 (단위 : 천원) 구분 1년미만 1년~2년 2년~5년 5년초과 합계 기타채무 차입금 기타금융부채 리스부채 합계 상기 만기분석은 장부금액을 기초로 회사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다.(3) 공정가치의 추정활성시장에서 거래되는 금융상품의
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공정가치는 당기 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 회사가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 보고기간 말의 종가입니다.활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 회사는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 당기 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다.장기부채 등 이용가능한 금융부채에는 고시시장가격 또는 유사 상품에 대한 딜러호가를 사용하고 있으며, 그 밖의 금융상품에는 추정현금흐름할인법과 같은 다양한 기법들을 사용하여 공정가치를 산정하고 있습니다.매출채권및기타채권의 경우, 손상차손을 차감한 장부금액을 공정가치 근사치로 보며, 공시목적으로 금융부채 공정가치는 계약 상의 미래현금흐름을 유사한 금융상품에 대해 회사가 적용하는 현행시장이자율로 할인한 금액으로 추정하고 있습니다. 1) 회사는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다. 구분 투입변수의 유의성 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 수준 2 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외한다. 수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수) 보고기간말 현재 공정가치로 측정 및 공시되는 금융상품의 공정가치 서열체계에 따른 수준별 공시는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 수준 1 수준 2 수준 3 계 당기손익인식금융자산 수준 2로 분류된 주요 금융상품에 대하여 사용된 가치평가기법과 투입변수는 다음과같습니다. (단위: 천원) 구분 공정가치 가치평가기법 수준 2 투입변수 한국투자증권 트러스트공모주알파 순자산가치법 순자산가치 한국제약협동조합 순자산가치법 순자산가치 합계 2) 보고기간 말 현재 재무상태표에 상각후원가로 인식되는 금융자산 및 금융부채의 장부금액은 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다. 33. 현금흐름표 (1) 당기 및 전기의 영업활동 중 수익ㆍ비용의 조정 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 퇴직급여 주식보상비용 유형자산감가상각비 무형자산상각비 대손상각비환입 이자비용 유형자산처분손실 당기손익인식금융자산처분손실 당기손익인식금융자산평가손실 관계기업투자주식처분손실 재고자산평가손실 사채상환이익 이자수익 배당금수익 당기손익인식금융자산평가이익 당기손익인식금융자산처분이익 지분법이익 유형자산처분이익 합계 (2) 당기 및 전기의 영업활동 중 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 매출채권의 감소(증가) 기타채권의 감소 재고자산의 증가 기타유동자산의 감소(증가) 기타비유동자산의 감소(증가) 매입채무의 증가 기타채무의 증가 기타금융부채의 증가 기타유동부채의 증가 순확정급여부채의 감소 합계 (3) 회사의 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 건설중인자산 본계정대체 장기미지급금 유동성대체 감자차익 감자차익의 결손금 보전 (4) 당기 및 전기의 재무활동에서 발생하는 부채의 조정내용은 다음과 같습니다.①당기 (단위 : 천원) 구분 기초 현금흐름 비현금변동 기말 상각 대체 기타 단기차입금 리스부채 임대보증금 ②전기 (단위 : 천원) 구분 기초 현금흐름 비현금변동 기말 상각 대체 기타 신주인수권부사채 단기차입금 리스부채 임대보증금 외부감사 실시내용 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제18조제3항의 규정에 의하여 외부감사 실시내용을 첨부합니다. 1. 감사대상업무 회 사 명 주식회사 프로톡스 감사대상 사업연도 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지 2. 감사참여자 구분별 인원수 및 감사시간 (단위 : 명, 시간) 감사참여자 ＼ 인원수 및 시간 품질관리검토자(심리실 등) 감사업무 담당 회계사 전산감사ㆍ세무ㆍ가치평가 등 전문가 건설계약 등수주산업전문가 합계
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담당이사(업무수행이사) 등록공인회계사 수습공인회계사 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 투입 인원수 투입시간 분ㆍ반기검토 감사 합계 3. 주요 감사실시내용 구 분 내 역 전반감사계획(감사착수단계) 수행시기 일 주요내용 감사위험평가, 감사절차 및 일정 계획 수립 현장감사주요내용 수행시기 투입인원 주요 감사업무 수행내용 상주 비상주 일 명 명 내부통제 이해 및 평가, 기말 입증절차 계획 일 명 명 개별재무제표에 대한 질문, 분석적 절차, 표본점검(문서검증, 재계산 등), 주석 검토 재고자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 향남공장 실사(입회)대상 재고자산 금융자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 프로톡스 방배사무소 실사(입회)대상 현금, 유가증권등, 받을어음, 미사용수표, 회원권 외부조회 금융거래조회 O 채권채무조회 X 변호사조회 O 기타조회 지배기구와의커뮤니케이션 커뮤니케이션 횟수 회 수행시기 외부전문가 활용 감사 활용 내용 수행시기 일 4. 감사(감사위원회)와의 커뮤니케이션 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2023년 01월 02일 감사, 외부감사인 서면 내부통제, 감사절차 방법, 범위, 시기 등 2023년 03월 14일 감사, 외부감사인 서면 주요수행감사절차 및 결과
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1.1 사업의 개요 가. 산업의 특성 의료기기 산업은 기술과 경험에 의한 진입장벽이 높은 산업입니다. 의료기기에 적용되는 기술은 전자/전산/기계공학, 물리/화학 등 공학기술과 의학,생리학 등 의학기술이 복합되어 있는 특성 때문에, 복합 산업기술이 발달하고 첨단기술 운영의 경험이 풍부한 선진업체에서 주도하고 있습니다. 의료기기는 환자의 생명 및 안전과 직결되므로, 진단 정확도, 안전 및 유효성을 입증하기 위해 국가별 기준에 맞춰 임상시험 실시 및 인허가를 획득한 후 검증된 제품을 출시해야 합니다. 특히, 병원(의사)에 대한 관계 형성 및 전문 학술마케팅이 중요하여 다양한 분야/관점에서의 성능입증 및 업무협력을 위해 학회/세미나/논문 등 병원(의사) 대상의 학술마케팅이 필요한 산업입니다. 나. 산업의 성장성 일반적으로 소득 수준의 향상과 노령 인구 증가에 따른 의료서비스의 질적 개선 요구는 확대되고 있으며, 전체 수요는 지속 증가하고 있습니다. 다. 경쟁요인 초음파진단기 시장의 경우 세계적으로 GE, Philips, Canon 등과 같은 글로벌 선진사들이 대부분의 시장을 점유하고 있으나, 최근 기술경쟁력, 가격경쟁력을 바탕으로 한 중견업체들의 성장으로 경쟁이 점차 심화되고 있습니다. 라. 관련법령 또는 정부의 규제 의료기기 사업은 의료기기법 등 관련 법규에 의거한 보건복지부장관의 허가 사업이며, 당사는 제조 시설 및 품질관리체계와 의료기기의 형상 또는 구조, 시험규격 등의 기준규격을 준수하고 있습니다. 1.2 회사의 현황가. 영업 개황 '22년은 코로나 지속, 러시아/우크라이나 전쟁, 글로벌 인플레이션 및 경기침체로 각국의 입찰이 연기되는 등 시장의 불확실성 증가와 러시아/중국 등의 자국산 우대 정책 강화에도 불구하고 주요 선진 시장에서 프리미엄/고급형 제품 중심의 대형 입찰 수주, 이머징 국가에서 다수의 정부 입찰을 수주하여 대부분의 지역에서 전년 동기 대비 성장하는 실적을 달성하였습니다. '21년 출시된 고급형 신제품 'V8'과 이동형 신제품 'HM70 EVO', '22.5월 출시된 중ㆍ고급형 신제품 'V7'이 본격 판매되면서 매출 확대에 기여하였습니다. 또한 대형병원 및 공공입찰 시장에서 AI 기반 진단보조기능이 탑재된 프리미엄/고급형 제품을 중심으로 사업 기회를 지속적으로 발굴하고 있습니다. 당사는 코로나 발생 이후 현장 영업ㆍ마케팅 활동 제약을 극복하기 위해 주요 오피니언 리더들과 조산 연구 및 진단, 난소암 식별, 간 진단 방법, 신경 인식 등 임상연구 협업을 꾸준히 진행하며 제품 경쟁력 강화에 심혈을 기울이고 있습니다.3분기에는 영국에서 열린 세계산부인과초음파학회(ISUOG), 4분기에는 미국에서 열린 북미영상의학회(RSNA)를 참석하는 등 오프라인 영업 활동을 강화하고 있고, 동시에 온라인 세미나 등 고객 대상 비대면 영업 활동을 체계화하였습니다. 또한 실제 장비를 활용한 임상/서비스 교육 활동을 꾸준히 확대함으로써 당사의 잠재고객 확보에 도움이 될 것으로 기대하고 있으며, 현장 밀착형 고객관리를 위해 유럽/미국 등 해외 주요 병원을 방문하여 시장 VOC를 청취하고 한국 본사와 실시간 논의 및 빠른 의사결정으로 고객의 요구를 신속하게 대응하고 있습니다. 한편, 지속적인 매출 성장을 위해 동물 시장 공략을 추진하고 있습니다. 동물진단을 위한 전용 프로브를 장착하여 제품 경쟁력을 강화하였고, 동물향 전문 딜러의 지속적인 확보, 전문 딜러와 수의과대학을 연계한 세미나와 교육 프로그램을 추진 하는 등 동물용 제품의 시장 저변을 넓히기 위해 노력하고 있습니다. '23년에도 글로벌 경기 침체가 지속될 것으로 전망되는 등 시장의 불확실성이 높고, 주요 부품의 적기 확보도 여전히 어려운 상황이지만, 서울에서 개최되는 세계산부인과초음파학회(ISUOG)가 성공적으로 개최될 수 있도록 지원하는 한편, 최근 출시한 'V8', 'V7' 및 '23년 출시 예정인 중급형 신제품을 기반으로 당사가 주력하고 있는 산부인과/영상의학과 뿐만 아니라 진입이 미진했던 심장 초음파 시장에서도 매출 확대를
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꾀하고 있습니다. 또한 각국의 자국산 우대 정책에 대응하여 현지 생산체계를 구축해 왔으며 '23년에는 현지산 제품을 활용한 마케팅 활동 강화로 공공입찰 수주를 더욱 확대할 계획입니다. 나. 공시대상 사업부문의 구분 - 공시대상 사업부문의 구분이 별도로 존재하지 않음.다. 시장점유율 등 - '22년 연간 누적 기준으로 당사 시장점유율은 약 7.0% 정도로 추정됨. ※ '22년 시장 추정 기반한 내부 산출치임. (시장수요의 불확실성이 높아 변동의 여지가 큼. 시장 추정은 Informa社 초음파 보고서 참고) 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 초음파영상진단기 제조 제품 초음파진단기 산부인과, 영상의학과진단용 HERA W10 기타 기타 기타 합계 - '22년 연간 누적 재무제표 기준임. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 천원) 품 목 제38기 연간(2022년) 제37기 연간(2021년) 제36기 연간(2020년) 초음파 진단기 - 산출기준 : 품목의 총매출액/총제품수량으로 계산. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등(1) 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 비고(주요구매처) 의료기기 제조 원재료 프로브 Probe IC 회로구성 국내:한국히타치,브이씨에스,우성반도체국외:Samsung Electronics Singapore,Intel Samsung Electronics America PCB 회로기판 국내:대덕전자, 테라닉스국외:Suntak,Samsung Electronics H.K 기타 기타 합 계 (2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제38기 연간(2022년) 제37기 연간(2021년) 제36기 연간(2020년) Element(프로브) 국내 수입 IC 국내 수입 PCB 국내 수입 ① 산출기준 - 각 품목별 단가의 총합 / 품목수 (단순평균).② 주요 가격 변동 원인 - Element(프로브) : 물량 Mix에 따른 영향. - IC, PCB : 코로나19 등 수급 불안정으로 인한 원자재價 상승 영향.나. 생산 및 설비에 관한 사항(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거① 생산능력 (단위 : 대) 사업부문 품 목 사업소 제38기 연간 제37기 연간 제36기 연간 의료기기 초음파 진단기 홍천공장 합 계 □ 생산능력의 산출근거 - 산출기준 : 2교대 일 20시간 가동 기준으로 주 5일 근무시 생산능력임. - 주요 제조공정인 SMD 생산 Line의 생산능력 기준.□ 산출방법 - 주요 제조공정인 SMD 생산 Line의 생산가능량(73대) × 근무일수(239日).□ 평균가동시간 - 1일 평균 가동시간 : 20시간(2교대).다. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적 (단위 : 대) 사업부문 품 목 사업소 제38기 연간 제37기 연간 제36기 연간 의료기기 초음파진단기 홍천공장 합 계 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 대) 사업소(사업부문) 생산능력 생산실적 평균가동률 홍천공장 합 계 - 생산능력은 생산실적과 수량기준으로 환산하여 계산하였음. - 생산능력은 일 평균 생산가능량을 근무일수로 곱하여 산출하였기 때문에, 월별 모델 Mix 반영 시 실제 생산가능량은 변동될 수 있음.라. 생산설비의 현황 [자산항목 : '22. 12. 31 현재] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 증감 당기 상각 장부가액 비고 증가 감소 홍천구미서울 자가(홍천)임차(구미, 서울) 홍천구미서울 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 기타유형자산 건설중인자산 미착기계 소 계 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출에 관한 사항(1) 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 구분 제38기 연간 제37기 연간 제36기 연간 제품 초음파진단기 수 출 내 수 합 계 기타 기타 수 출 내 수 합 계 합계 수 출 내 수 합 계 (2) 판매경로 및 판매방법 등 구분 국내 해외 판매경로 직판 간판 삼성전자해외법인 해외대리점 판매방법 최종소비자 납품 대리점
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판매 법인 판매 대리점 판매 판매조건 여신 여신 O/A ① 판매조직전략마케팅팀산하에 영업조직은 해외영업그룹과 국내영업그룹으로 구성되어 있으며,삼성전자 해외 판매법인, 각 국가 파트너별로 영업 담당자와 지역 및 제품별 임상과PM(Product Manager) 담당자를 두고 있습니다.② 판매경로국내는 최종 소비자에게 직접판매하는 직판방식과 대리점을 통해 판매하는 간판방식으로 판매가 진행되고 있습니다.해외는 삼성전자 해외 판매법인 및 해외 대리점을 통해 판매가 진행되고 있습니다.③ 판매조건국내의 경우 판매 대금은 일정기간 여신을 부여하고 있습니다. 해외의 경우 삼성전자 판매법인 매출은 O/A 방식이며,해외 대리점은 O/A, L/C 및 T/T in advance 방식 등으로 결제하고 있습니다.④ 주요 매출처당사의 주요 매출처는 삼성전자 해외 판매법인입니다.공시 내용중 "X. 대주주 등과의 거래내용" 을 참조하시기 바랍니다.나. 수주상황 (단위 : 원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 합 계 - 2022년말 현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주거래는 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리에 관한 사항 - 당사는 지원팀 내에서 채권채무로 발생하는 주요통화별 환포지션을 커버하기 위해서 환율 및 환리스크 변동, 환차손익 현황 등을 분석하여 관리 하고 있으며, 수출채권 OA 네고를 진행함으로써 환위험을 일부 헷지하고 있습니다.나. 파생거래 계약 체결 현황 - '22.12.31 현재 파생거래 계약 잔액 없음. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 - 해당사항 없음.나. 연구개발 활동 (1) 연구개발 활동 개요 당사는 초음파 진단기기 사업경쟁력 강화를 위해 프리미엄 영상성능, AI(Artificial Intelligence) 기반 진단보조기능, 사용 편의성 향상을 위한 워크플로우 개선 기능 등 차별화된 기술 확보에 주력하고 있습니다. '22년 5월에 중ㆍ고급형 초음파 진단기기 'V7'을 출시하였습니다. V는 다용도ㆍ다목적을 의미하는 'Versatile'의 약자로, 산부인과ㆍ영상의학과ㆍ정형외과ㆍ심장내과 등 다양한 진료과에서 사용할 수 있다는 의미이며, 프리미엄 초음파 진단기기가 제공하는 대표 기능들을 포함하고 있어 V8과 함께 고급형 시장을 본격적으로 공략하기 위한 제품입니다. '22년 8월에는 'V8'과 'V7'의 제품 버전업을 통해 심장내과 S/W 솔루션을 적용하였고, 동물시장, 혈관외과 등에 특화된 신규 프로브를 장착하여 대형 병원부터 중소형 병원까지 다용도ㆍ다목적으로 활용할 수 있는 제품으로 경쟁력을 강화하였습니다. '22년 12월에는 산부인과 프리미엄 장비 'HERA W10'의 글로벌 제품 경쟁력 강화를 위해 27" OLED 모니터를 신규 적용하여 영상성능을 향상시켰으며, 산부인과 주요 기능 및 워크플로우를 개선하였습니다. 글로벌 선진업체와도 꾸준히 협력하며 실시간으로 신경 추적 및 검출하는 초음파 AI 기술을 상품화 하였고, 태아 성장 상태를 자동 측정하는 기술과 분만 진행 정도의 정량화 기술을 출시하여 진단 편의성 및 정확도를 향상시킨데 이어, 산모를 위한 정밀 초음파 진단시 태아심장 스캔에서의 필수 측정항목을 자동 측정하여 제공하는 AI기반 진단보조기능을 출시하여 미국 식품 의약국(FDA) 승인을 받았습니다. 한편, 영상의학과 프리미엄 장비 'RS85 Prestige' 는 7월 버전업으로 영상 성능 및 주요 국가의 고객 요청사항을 개선하여 제품 경쟁력을 강화하고 근육 및 혈관, 인대 等 세밀한 신경 및 조직 진단을 지원해주는 하키스틱 형상의 고주파 프로브 외에도 소아 전용 프로브를 포함한 최적화된 신규 내재화 프로브를 적용하여 영상의학과 주요 진료과에서 경쟁력을 강화하였습니다. 특히, 서구화된 식습관과 비만, 당뇨 등으로 인해 급증하는 비알콜성 지방간 질환 진단을 위해 간진단 솔루션을 탑재하여 국내외 정상급 병원들과의 연구 협업을 수행하였으며, 최근 국내에서는 비알콜성 지방간 초음파 검사기술(TAI™)이 안전성ㆍ유효성
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측면에서 우수한 평가로 한국보건의료연구원(보건복지부 산하 공공기관)으로부터 신의료기술로 인정 받아 병ㆍ의원에서 인정비급여 청구가 가능하게 되었습니다. 초음파 프로브 분야에서는 소아, 표재혈관 등 작은 부위 측정을 위한 프로브를 당사 제품군에 확대 적용하고 있으며, 물리적으로 작은 크기의 장점을 살려 소형 동물 영상 획득에도 가능하도록 개선하였습니다. 또, 기존 대비 헤드 부피를 큰 폭으로 줄인 전립선 초음파 검사용 삽입형 프로브 'miniER7'을 개발해 대한비뇨초음파학회 추계학술대회에서 임상 시험 결과를 발표하였으며, '작은 프로브 헤드로 통상적인 전립선 초음파 검사에서 환자의 통증과 의사의 불편함을 모두 대폭 개선하면서도 진단에 필요한 이미지 품질을 충분히 만족하고 있다'는 평가를 받고 있습니다. 이를 통해 다양한 진료과에서 사업경쟁력 강화를 기할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. (2) 연구개발 담당조직 연구소명 위치 연구 내용 설립시기 삼성메디슨(주)연구소 서울시 강동구 초음파진단기기 분야기초연구/기술개발/제품개발 연구소 조직도('22.12.31)_230322(최종).jpg 연구소 조직도 (3) 연구개발 비용 (단위 : 백만원) 과 목 제 38기 제 37기 제 36기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 정부보조금 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (4) 연구개발 실적 구분 Project명 Project개요 개발기간 제품개발 (US) HERA W10 Premium급 산부인과용 초음파 진단기기 2016~2018 HS30 Entry급 범용 초음파 진단기기 2017~2018 HERA I10 Premium급 산부인과용 초음파 진단기기 2017~2019 RS80 EVO Premium급 영상의학과용 초음파 진단기기 2019~2019 HERA W9 Premium급 산부인과용 초음파 진단기기 2019~2019 Premium급 영상의학과용 초음파 진단기기 2018~2020 HM70 EVO High-End급 이동형 초음파 진단기기 2019~2021 V8 High-End급 범용 초음파 진단기기 2018~2021 V7 High-End급 범용 초음파 진단기기 2021~2022 7. 기타 참고사항 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 지식재산권관련 당사는 지식재산권 관리 조직을 별도로 운영하고 있으며 R 지적 재산화에도 집중하여 보고기간 종료일 현재 세계적으로 총 2,038건의 특허를 보유하고 있습니다.(1) 국가별 특허등록 건수('22년 연간 기준, 누적) (단위 : 건) 국가 한국 미국 유럽 중국 일본 합계 건 수 (2) 연도별 특허등록 건수('22년 연간 기준, 누적) (단위 : 건) 등록 '22년 '21년 '20년 전 체 미 국 이 지적재산권은 초음파 영상처리, 프로브 등에 관한 특허로써 당사 전략사업 제품에 쓰이거나 향후 활용될 예정으로, 사업보호의 역할뿐만 아니라, 유사기술ㆍ특허가 난립하는 상황에서 경쟁사 견제의 역할도 하고 있습니다. 또한, 미래 新기술 관련 선행 특허 확보를 통해 향후 신규사업 진출 시 사업보호의 역할이 기대되고 있습니다. 당사는 해외 의료기기 기업과 특허 라이선스 계약을 체결하여, 초음파 의료기기 사업분야에서 특허 보호망을 확보하고 있습니다. 또한, 당사는 상기 특허뿐만 아니라 의료기기에 적용된 당사 고유의 디자인을 보호하고자 총 35건의 디자인권을 보유하고 있고, 당사 제품의 표장을 보호하기 위하여 총 70건의 상표권을 보유하고 있습니다. 나. 환경관련 규제사항 제품 생산과정에서 발생되는 오염물질의 배출을 최소화하고 대기, 수질, 폐기물,화학물질의 오염사고에 대비하여 환경책임보험 가입 및 주기적인 점검관리로환경규제 및 사고에 대한 영향을 최소화 하도록 하고 있습니다. 다. 제품 환경규제 준수 병원 관계자가 의료기기 장비를 사용 후 폐기 시 건강과 안전에 직간접적인 영향을 미칠 수 있기 때문에 관련 환경규제가 강화되고 있습니다. 이에 대해 당사는 부품 및 제품
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그리고 포장재의 개발단계부터 제조, 사용, 폐기 등의 과정에서 환경영향 최소화 활동을 하고 있습니다. 유해물질을 제거한 부품 공급을 위해 "협력회사 에코파트너 인증" 제도를 운영하고 개발단계에서 제품의 친환경 요소(자원사용 절감, 유해물질 저감, 친환경소재 적용 등)를 제품에 반영하며, 제품 사용 후 발생되는 폐의료기기제품을 회수하여 재활용하는 "폐제품 회수ㆍ재활용 시스템"을 유럽, 북미 등 각국에서 운영하고 있습니다. 이러한 활동은 전기전자 제품 관련 국내외 환경법규를 준수할 뿐만 아니라 회사와 제품의 차별화 요소로 기여하고 있습니다. 각국 관련 법률은 다음과 같습니다. - 폐제품 회수ㆍ재활용법 (例, EU WEEE Directive) - 유해물질사용 제한 - 포장재 규제 (例, EU Packaging Directive, 국내 자원의절약과재활용촉진에 관한 법률) 라. 사업장관리 환경규제 준수당사는 법률에서 정하고 있는 사업장관리 환경규제를 철저하게 준수하고 있습니다. 사내 운영기준을 마련하여 주변 환경에 대한 영향을 최소화 하도록 하고 있습니다. 이러한 사업장의 환경관리는 관련부처, 지방자치단체의 관리감독을 받고 있으며,전체 사업장은 국제 환경안전보건경영시스템 인증(ISO14001, OHSAS18001)을 취득하여 법규준수 및 자율관리 체제를 강화하고 있습니다. 국내ㆍ외 주요한 관련법률은 다음과 같습니다. - 환경오염물질 배출 규제 : 물환경보전법, 대기환경보전법, 폐기물관리법 소음진동관리법, 악취방지법 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법 - 사업장 환경관리법 : 화학물질관리법, 화학물질의 등록 및 평가에 관한 법률 환경오염시설 통합관리에 관한 법 환경오염피해 배상책임 및 구제에 관한 법 자원순환 기본법 마. 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 관리 - 대상 아님. 바. 기업인수목적회사의 합병추진 - 해당사항 없음.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 [예측정보에 대한 주의사항] 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. [개요] '22년은 코로나 지속, 러시아/우크라이나 전쟁, 글로벌 인플레이션 및 경기침체로 각국의 입찰이 연기되는 등 시장의 불확실성 증가와 러시아/중국 등의 자국산 우대 정책 강화에도 불구하고 주요 선진 시장에서 프리미엄/고급형 제품 중심의 대형 입찰 수주, 이머징 국가에서 다수의 정부 입찰을 수주하여 대부분의 지역에서 전년 동기 대비 성장하는 실적을 달성하였습니다. '21년 출시된 고급형 신제품 'V8'과 이동형 신제품 'HM70 EVO', '22.5월 출시된 중ㆍ고급형 신제품 'V7'이 본격 판매되면서 매출 확대에 기여하였습니다. 또한 대형병원 및 공공입찰 시장에서 AI 기반 진단보조기능이 탑재된 프리미엄/고급형 제품을 중심으로 사업 기회를 지속적으로 발굴하고 있습니다. '22년 연간 매출액은 4,851억원으로 전년 3,973억원 대비 878억원 증가하였으며, 영업이익은 834억원으로 전년 605억원 대비 229억원 증가하였습니다. '23년에도 글로벌 경기 침체가 지속될 것으로 전망되는 등 시장의 불확실성이 높고, 주요 부품의 적기 확보도 여전히 어려운 상황이지만, 서울에서 개최되는 세계산부인과초음파학회(ISUOG)가 성공적으로 개최될 수 있도록 지원하는 한편, 최근 출시한 'V8', 'V7' 및 '23년 출시 예정인 중급형 신제품을 기반으로 당사가 주력하고 있는 산부인과/영상의학과 뿐만 아니라 진입이 미진했던 심장 초음파 시장에서도 매출 확대를 꾀하고 있습니다. 또한 각국의 자국산 우대 정책에 대응하여 현지 생산체계를 구축해 왔으며 '23년에는 현지산 제품을 활용한 마케팅 활동 강화로 공공입찰 수주를 더욱 확대할 계획입니다. 1. 재무상태 및 영업실적(1) 재무상태 (단위 : 백만원) 구분 제38기 제37기 증 감 증감율 자산총계 유동자산 - 당좌자산 - 재고자산 비유동자산 - 투자자산 - 유형자산 - 무형자산 - 기타비유동자산 부채총계 유동부채 비유동부채 자본총계 부채와 자본총계 자기자본비율 부채비율 재고자산회전율(회수) - 제38기 당사의 자산은 전기대비 17.04% 증가하였습니다. - 부채는 전기대비 2.23% 증가하였습니다. - 자본은 전기대비 22.07% 증가하였습니다. - 재무비율 측면에서 자기자본 비율은 전기대비 3.21%p 증가하였으며, 부채비율은 전기대비 5.52%p 감소하였습니다.- ROE는 16.8% 입니다. (2) 영업실적 (단위 : 백만원) 과목 제38기 제37기 증 감 증감율 매 출 액 매 출 원 가 매출 총이익 판매비와 관리비 경상연구개발비 영 업 이 익 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순이익 법인세수익(비용) 당기순이익(손실) - 당사의 당기 매출액은 전기대비 22.10% 증가한 4,851억이며, 영업이익은 전기대비 37.87% 증가한 834억, 당기순이익은
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전기대비 17.38% 증가한 692억원입니다. - 매출액은 전기대비 878억 증가하였고 영업이익은 전기대비 229억 증가하였습니다. - 법인세비용은 148억 증가하였으며, 당기순이익은 전기대비 102억 증가하였습니다. 2. 유동성 및 자금조달과 지출(1) 유동성 지표 (단위 : 백만원) 구분 제38기 제37기 증 감 증감율 가용시재 - 현금 및 현금성자산 - 단기금융상품 유동비율 - 현금 및 현금성자산, 단기금융상품 등을 합산한 가용시재는 전기대비 728억 증가한 2,759억원입니다. - 기업의 지급능력을 나타내는 유동비율은 457.51%로 전기대비 49.11%p 증가하였습니다. (2) 자금조달 등- 당사의 2022년말 현재 총 차입금은 35,067백만원으로 전기대비 9,778백만원 감소하였으며 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제38기 제37기 유동 담보부차입금(*1) 현재가치할인차금 은행차입금 (*2) 기타차입금(리스부채) 소 계 비유동 현재가치할인차금 은행차입금(*2) 기타차입금(리스부채) 소 계 총차입금 (*1) 담보부 차입금에 대해서는 매출채권이 담보로 제공되어 있습니다. (*2) 당사의 2022년말 현재 은행차입금은 해당사항 없음으로 내역은 다음과 같습니다.(단위:백만원) 구 분 차입처 연이자율(%) 제38기 제37기 원화대출 00은행 외화대출 00은행 은행 차입금 계 3. 기타 투자판단에 필요한 사항 - 해당사항 없음 4. 부외거래 - 해당사항 없음
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 [나노 산업](가) 나노섬유 산업의 개요나노란, 10-9 m(1 나노m = 10억분의 1m) 길이를 말하는 것으로, 나노섬유라 하면 통상 섬유직경이 1㎛(1000nm) 미만인 섬유로서 일반 마이크로 섬유보다 10∼100배 가늘며 섬유직경이 200nm일 경우 1g으로 3만km에 이르는 거리(지구둘레의 3/4)를 갖는 초극세 섬유입니다.나노섬유기술이란 "하나의 고분자 사슬이 집합하여 나노섬유가 되고 최종 형태가 섬유, 박막, 부직포가 되는 매우 광범위한 가공 기술"로 정의될 수 있습니다. 나노섬유 제조기술은 섬유직경이 나노크기인 섬유를 직접 제조하는 것으로 전기방사, 복합방사, 부직포 방사 및 직접방사 등의 방법을 통하여 제조할 수 있습니다. 섬유의 크기를 나노크기로 제어함으로써 기존의 기능을 크게 향상시킬 수 있으며 의류용 뿐 만이 아니라 필터, 에너지 저장소재 및 의료용, 군사용까지 그 용도를 넓혀가고 있습니다. 이러한 기능을 바탕으로 여러 산업에 적용할 수 있는 첨단소재산업이기 때문에 섬유산업 뿐만 아니라 여러 다양한 전방산업과 관련되어 있습니다.·고성능, 고효율 초기능성 필터·나노섬유 멤브레인 (membrane): 기능성 스포츠웨어 등·기능성 보호복: 군용, 의료용·차세대 에너지 저장기능 소재·의료 분야: 인조피부, wound dressing, medical patch·우주 항공 분야·전자, 반도체 분야·탄소 섬유 분야21세기 첨단산업에서는 기존 소재의 성능 한계를 초월하는 소재 및 응용기술이 요구되며 섬유분야 나노기술(Nano Technology; NT)인 유기 나노섬유의 제조기술은 기존 부직포, 필터 소재 및 초극세 섬유기술의 한계성을 극복하는 신기술로서IT 산업, BT 산업 및 ET 산업 등, 21세기 첨단산업 분야에서 차세대 신기술 및 신소재를 창출하는데 매우 중요하고 유망한 산업으로 자리잡을 것입니다.(나) 글로벌 WBT(Waterproof Breathable Textile) 시장규모 및 동향2018년 Technavia의 산업리포트에 따르면, 세계 WBT시장은 급격한 성장세를 보이고 있어 2018년 시장규모가 16.6억 달러(4.6억㎡)에 달했으며, 높은 성장률이 지속되는 추세에 따라 2025년에는 25억 달러(7억㎡) 규모에 도달할것으로 전망하고 있습니다. (자료출처 : 2018년 Technavio 산업리포트) 현재 국내에서도 정부 및 관련기관의 나노기술 관련 산업 발전을 위한 지원과 함께 나노기술 관련 산업이 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 정부는 나노기술종합발전계획을 통해 나노 기술 연구개발 촉진을 지원하고 있으며,제1기(2001 ~ 2005), 제2기(2006 ~ 2010), 제3기(2011 ~ 2015), 제4기(2016~2020) 지원이 추진되었고, 현재 제5기(2021~2030) 지원이 진행중입니다.(다) 나노섬유 산업의 구조나노섬유 산업은 본격 상용화의 태동기로서 산업 구조가 명확히 확립되어 있지는 않으나, 다양한 응용 분야에 소재로서 공급되는 형태가 될 것입니다. 초기에는 나노섬유 자체가 최종제품으로서 소비자에게 공급되는 형태는 극히 드물어 필터 회사, 섬유 회사 등 각 분야의 기업에 공급되는 B2B산업의 구조가 주를 이루었으나, 최근에 들어 나노기술의 발전과 사업응용의 신뢰성이 높아짐에 따라 마스크나 마스크팩 또는 기저귀나 생리대 등 B2C 산업 제품에까지 적용되어 가고 있는 추세입니다.[에너지 사업]-축냉식 냉방시스템분야축냉식 냉방시스템은 값싼 심야전력을 사용하여 심야시간(23:00∼09:00)에 냉동기를 가동하여 축열조에 얼음 또는 차가운 물을 저장한 후에, 다음 날 낮시간에는 냉동기의 가동 없이 저장된 냉기를 이용하여 냉방을 하는 시스템으로서, 주간 최대부하시의 냉방전력을 사용 안하거나 줄일 수 있는 냉방시스템입니다.(1) 축냉식 냉방시스템 산업의 특성① 수요관리의 정의수요관리란 대규모 자본이 투입되어야 하는 신규발전 설비의 건설을 억제하고 기존발전설비의 활용도를 높이기 위하여, 전력수요 형태를 변화시키는 전력정책의
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일종으로서 1970년대 미국에서 시작되어 점차 각국으로 확산되었습니다.② 수요관리의 필요성우리나라의 전기사용량은 경제성장과 더불어 지속적으로 증가하고 있으며, 특히 주간의 냉방전력사용량의 증가는 국가적으로 다음의 문제점을 야기하게 됩니다.㉮ 에너지 수입 증가발전설비는 유연탄과 원자력발전에 의한 기저발전과 기타 화석연료를 사용하는 첨두 발전으로 나뉘는데, 주간의 냉방전력을 공급하기 위해서는 첨두부하 발전설비 가동을 늘려야 하고, 첨두부하 발전설비의 발전원가는 기저발전에 비해 약 10배 이상 비싸기 때문에 국가경제적으로 에너지수입을 위한 지출이 증가하게 됩니다.☞ 첨두부하 : 하루 중 전력수요가 최고인 시간대를 일컬음.㉯ 발전설비 신규건설 비용증가계속적으로 증가하는 주간의 냉방전력을 공급하기 위해서는 발전설비를 신규 건설해야 합니다. 이러한 건설을 위해서는 막대한 자금이 투자되어야만 합니다. 더욱이 토지가 부족하고, 발전설비 건설예정지 주민의 집단반발 등이 심한 우리나라의 경우 발전설비의 추가건설은 긴 시간과 막대한 비용을 필요로 하는 사업입니다.㉰ 대기오염 악화우리나라 대기오염물질 중 이산화탄소의 경우 한국전력공사의 발전설비에서 발생하는 비율이 22.6%(1998년 기준-산업자원부 제5차 장기전력수급계획)를 차지하고 있으며, 특히 화석연료를 사용하는 첨두 발전설비에서 대부분 발생되는 현실입니다.(2) 경쟁요소축냉식 시스템시장의 경쟁상품은 가스식 냉방과 주간에 냉동기를 이용하여 냉방을 하는 것 크게 2가지로 구분할 수 있습니다.(가) 경쟁상품축냉식 시스템시장의 경쟁상품은 가스식 냉방과 주간에 냉동기를 이용하여 냉방을 하는 것 크게 2가지로 구분할 수 있습니다.(나) 경쟁 회사축냉시스템 사업을 하기 위해서는 한국전력공사에서 일정 축냉시스템 인증을 받아야만 가능하며 당사의 경쟁회사가 될 수 있습니다.(다) 진입장벽국내에서 축냉식 냉방시스템을 보급하려면 한국전력공사가 인정한 전문연구기관을 통해 자체비용으로 실증실험을 거쳐 공급업체로 인증을 받아야 하는 진입장벽이 존재합니다. 축열시스템 또한 한국전력공사의 인증을 얻은 기업만이 보급할 수 있습니다.(3) 정부의 지원 및 규제(가) 건축법상의 설치의무화정부에서는 에너지 절약 및 환경 보호를 위한 전력 수요관리정책의 일환으로 1991년부터 "건축법시행령 제87조" 및 "건축물의 설비 등에 관한 규칙 제23조"에 일정규모 이상의 중앙집중냉방식 건물에는 축냉식 냉방시스템 또는 가스를 이용한 냉방을 설치하도록 의무화하고 있습니다.(나) 한전 무상지원금축냉식 냉방시스템으로 심야의 잉여전력을 활용하게 되면, 막대한 발전소 건설비용(100万kW급이 약 2조원)이 절약 가능하기 때문에 한국전력공사에서는 축냉식 냉방시스템 설치고객에게 설치비의 약 15% 정도의 지원금을 전력산업기반기금에서 무상지원하고 있으며, 축냉식 냉방시스템을 설계한 설계사무소에는 고객에게 지급하는 설치지원금의 5%를 설계장려금을 무상으로 지원하고 있습니다. 감소전력 처음 200kW 201~400kW 401kW초과 상한액(호당) Kw당 지원금 480천원 420천원 350천원 없음 (다) 조세제도축냉식 냉방시스템을 설치한 개인 또는 기업에 대해서는 조세특례제한법 제25조 2 에 의해 냉방시스템투자금액의 10%(2021년 12월 31일까지)를 세액공제하고 있습니다.(라) 한전 실증실험을 통한 규제축냉식 냉방시스템을 공급하고자 하는 사업자는 약1년간 한전에서 규정한 실증실험절차를 거쳐 인증된 업체만이 협약을 맺고 공급할 수 있도록 규제하고 있습니다. 나. 회사의 현황 [나노 사업](가) 영업개요1) 당사 나노섬유 생산기술 배경전기방사 기술은 강한 전기장을 가하여 고분자 용액을 분사시켜 미세섬유를 제조하는 원리로서 1930년대 이미 Formhals의 특허에 의해 처음 제안되었습니다. 그러나 공업적으로는 크게 주목받지 못하였고 후속 연구가 이루어지지 못하다가 1990년대 이후 나노기술이 각광을 받기 시작하면서 전기방사는 나노섬유를 제조할 수 있는 기술로서 다시 주목을 받게 되었습니다.섬유 구조 및 제품구조를 나노 수준에서 미세하게
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제어할 수 있는 전기방사 기술은 섬유직경, 섬유직경 분포, 섬유 표면물성, pore 구조, pore 분포, porosity, 제품의 두께 및 두께 균일성, 단면 구조, 기계적 물성 등의 성능을 쉽게 설계할 수 있어 고품질, 고성능을 구현하는 섬유제품을 만들 수 있습니다. 또한 이 기술은 무기물이나 금속재료에도 적용될 수 있기 때문에 무기 및 금속 나노섬유의 제조도 가능하여 향후 용도개발 가능성이 무한하다 할 수 있습니다.그러나 전기방사 기술은 이러한 고품질과 고성능을 구현하면서 동시에 양산화하기에 많은 기술 개발의 한계점이 있어 긴 역사에 비해 본격적인 상용화는 되지 못했습니다.당사는 1995년부터 나노섬유에 대한 연구를 시작하여 전기방사기술을 이용해 직영 50~500nm 정도의 나노섬유로 이루어진 폭1.6m의 부직포를 연속적으로 양산화할 수 있는 기술을 확보한 후 2005년부터 대량생산이 가능하게 되었습니다. 당사의 '전기방사 기술'(강한 전기장을 가하여 고분자 용액을 분사, 미세섬유를 제조하는 원리)은 전통적인 전기방사기술과 비교 시, 많은 부분에서 우수한 점들이 있으나 당사의 기술은 다양한 원자재에 손쉽게 적용할 수 있다는 장점이 있고, 대량생산 환경하에서도 상대적으로 공정 제어효율이 높다는 점을 들 수 있습니다. [잠재적 경쟁업체 현황 및 당사 우위요소] 업체 제품명 비고 D 사(해외) 스파이더웹 낮은 생산능력/속도제한된 폴리머 사용 H 사(해외) 나노웹 섬유직경이 두껍고 미디어 효율이 떨어짐전기방사방식으로 섬유 균일도가 떨어짐 당사 테크노웹 독자적인 기술로 대량생산가능(최대폭 :약 2.1M)다양한 폴리머 사용 가능 2) 당사의 경쟁 우위 요소당사는 세계 최초로 전기방사 나노섬유의 양산화 기술을 개발하여 대량 생산 설비를 갖추고 성공적이고 안정적으로 제품을 생산하고 있습니다.① 전기방사 나노섬유 대량생산의 원천기술 확보당사의 전기방사 나노섬유 생산기술은 기존 전기방사의 문제점을 획기적으로 보완하여 생산성과 효율성을 극대화한 혁신적인 기술입니다.당사는 미국을 비롯한 전세계의 부직포 관련 업체들, 필터소재 및 완제품 업체, 기능성 텍스타일 업체 등등과의 본격적인 마케팅을 시작하기 이전에 이미, 당사의 기술을 국내외 특허로 기 등록하였거나 출원함으로, 원천 기술을 철저히 보호하고 있으며, 제조공정, 다양한 소재, 코팅재 및 독특한 전기방사 기구들 및 공정관 관련된 기술들을 사용할 수 있는 권리를 보유하고 있습니다.이러한 기술들과 관련하여 현재까지 미국, 유럽, 일본 및 한국 등 세계 각지에 500건이 넘는 특허가 등록되었거나 출원 중에 있습니다. 이 특허들 중에서, 동 나노 기술의 사용과 관련된 가장 중요하고 핵심적인 기술은 이미 미국과 한국을 비롯한 해당국가에서 이미 등록이 완료된 상태이며, 현재에도 신규 나노제품 및 다양한 분야의 소재에 대한 특허 출원을 꾸준히 진행 중에 있습니다.당사의 특허 출원을 위해 함께 일을 하고 있는 특허변호사들과 특허당국의 공통된 의견은, 당사의 특허가 매우 독특하고 유례가 없는 기술들이며, 이러한 신기술이 나노 기술 분야에서 대량생산을 가능케 하는 놀라운 돌파구가 됨과 동시에, 인류의 과학과 생활에 아주 의미 있는 새로운 이정표로 기억될 것이라고 말하고 있습니다.② 기술적 우위성현재, 당사는 전세계에서 유일하게 다양한 소재에 적용 가능한 Nonwoven Nano Coating 기술과 Nano Nonwoven Fabric 제조기술을 적용하여 대량생산체제를 갖추고 높은 생산 효율과 균일하고 보다 더 뛰어난 성능의 제품을 안정적으로 생산하고 있습니다.원자재 공급시스템, 전기 방사 기계, 전기를 포함한 모든 제조 공정과 여타 시스템들은 모두 자동화되어 있으며, 당사만이 보유하고 있는 독특한 공정기술로 말미암아, 당사는 고객들의 요구 (속도, 폭, 두께 및 무게 등) 에 맞추어서, 맞춤형 제품들을 공급할 수 있습니다.광범위한 분야에 적용될 수 있는 나노섬유 자체의 특성과 이를 뒷받침하는 무한한 잠재력을 가진 생산기술 확보를 통해 인류 생활의 광범위한 분야에 걸쳐 응용이 가능한 차세대
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신소재 창출이 가능할 것으로 기대하고 있습니다.③ 업계 선도기업으로서 시장 선점현재 나노섬유를 적용한 제품이 본격적인 시장진출을 시작하는 시점이기 때문에 시장을 선점하여 이끌고 유리한 위치를 차지할 수 있으리라 예상되고 있으나, 아직 시장에서 나노섬유를 적용한 제품의 비율을 추산하기 어려워, 시장 점유율에 대한 자료가 없습니다.[당사의 주요 사업영역] 구 분 세부영역 제품명 필트레이션 (필터, 필터미디어) - 산업용 필터- 자동차용 필터 - 기타 Technoweb 기능성 나노멤브레인 - 아웃도어/캐주얼웨어- 기능성 신발- 밀리터리 웨어 nexture B2C 제품 - 마스크, 마스크팩- 미세먼지 방진망 Technoweb마스크 기 타 - 전기/전자 - 헬스케어 (나) 제품 개요산업용 필터 시장은 각 제품별 효율 대비 압력 손실, 내구성, 제품 가격이 주요한 경쟁의 수단이 됩니다. 나노섬유 제품을 활용하면 효율 개선, 동력비 절감, 환경문제 극복 등 현안 문제점을 개선할 수 있습니다.또한 전세계적으로 에어필터는 크게 정전기 필터(electrostatic charged filter), 유리섬유 필터, 나노섬유 필터로 나눌 수 있는데, 이 중 유리섬유(석면)는 환경규제 등의 문제가 있어 실질적으로는 정전기 필터가 시장의 주를 이루고 있었습니다. 하지만 2011년부터 정전기 효과를 배제하고 효율을 평가하고 있는 EN779, ISO16890과 같은 세계필터 성능테스트 등급기준 강화 법안의 시행으로 인하여 세계적인 필터미디어 회사들의 정전기 필터의 대안으로 당사의 나노섬유 필터에 대한 관심이 높아지고 있는 상황입니다.당사는 전세계 산업용 필터 시장을 위한 최고 성능의 독자적인 나노섬유 필터미디어 (테크노웹 시리즈)를 개발하였습니다. 다양한 환경에서 사용이 가능한 최첨단 나노섬유 필터미디어인 테크노웹 시리즈는 가스터빈 발전설비의 주요 구성기기인 터빈블레이드 보호 및 효율 향상을 위한 가스터빈용 필터미디어 제품 공급을 시작으로 공조 및 집진용 필터, 자동차 엔진필터와 액체용 필터 등에 이르기까지 다양한 산업용 필터시스템 전반에 관련된 제품을 폭넓게 적용 및 공급하고 있습니다.·더욱 엄격해진 EN779/EN1822 산업 규정을 100% 만족기존 정전방식이 아닌 나노섬유만의 고유 특성인 기계적인 구조로 필터 성능 구현·높은 효율을 제공하는 산업용 에어 및 액체필터 소재로 사용 가능일반 필터미디어 대비 높은 효율과 낮은 차압 제공·지구온난화와 환경오염을 통제하기 위한 해결방안고효율 필터에 대한 소비자 요구 증가·유리섬유 대체 가능유리섬유 사용에 대한 인체 유해성, 환경오염 문제 해결2) 투방습 특수 기능성 섬유 소재최근 의류의 트랜드는 출근과 가벼운 트레킹, 야외 스포츠 모두를 해결할 수 있는 멀티플레이어 타입으로 디자인과 색상, 기능이 모두 진화하고 있습니다. 이런 옷들은 등산뿐만 아니라 평상시에도 입을 수 있고 스키골프 등 다른 스포츠 활동을 할 때도 부담없이 입을 수 있도록, 디자인이 되어 옷 한 벌로 여러 필요를 만족시키고 있습니다.3) B2C제품: 나노마스크최근 들어 각종 신종 바이러스, 황사, 미세먼지 등이 빈번히 발생하고 있는 상황에서 나노마스크는 건강한 생활 유지를 위한 하나의 수단이 될 수 있습니다.당사의 나노마스크는 통기 대비 표면적이 넓어 숨쉬기 매우 용이하며, PM2.5 초미세먼지도 걸러내는 뛰어난 필터 성능을 지닌 제품입니다. 기존 대부분의 정전기 필터 마스크는 정전기가 방전 후에 필터 효율이 급격히 떨어지지만 나노마스크는 외부 환경에 영향없이 안정적인 고효율 필터링 성능을 제공합니다.이는 나노 섬유를 이용한 마스크 제조시 정전기가 아닌 그물구조 형태로 먼지를 차단하기 때문에 외부환경(온도, 습도)에 의한 먼지제거 효율의 변화가 거의 없으며 이는 나노섬유를 이용한 마스크만이 가질수 있는 특장점이라 할 수 있습니다.최근 지구 온난화로 인하여 황사의 발생이 잦아지고, 메르스나 특히 코로나19와 같은 유행성 전염병의 전세계적 유행으로 실생활에서 마스크를 사용하는 경우가 늘고 있습니다. 호흡기를 질병의 감염, 악취,
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매연으로부터 보호할 목적으로 사용되는 마스크는 약사법에 따른 의약외품으로서 식품의약품안전처에서 품목별 심사 및 허가를 하고 있으며, 마스크의 종류로는 보건용 마스크, 수술용 마스크 외에도 황사 방지용(KF80) 및 방역용 마스크(KF94)가 있습니다. 이 중 황사 방지용 및 방역용 마스크의 경우에는 소비자가 보다 더 올바르게 사용할 수 있도록 외부로부터 흡입되는 이물질을 차단하는 정도 등을 포함한 식품의약품안전처의 까다로운 등급별 심사 기준을 통과해야만 사용 허가를 받을 수 있도록 엄격하게 관리되고 있습니다. 및 기준> 등 급 기 준 적용예 분진포집효율 안면부흡기저항 누설률 KF80 80 % 이상 25 % 이하 황사방지용 (염화나트륨 시험) KF94 94 % 이상 11 % 이하 방역용 (염화나트륨 및 파라핀 오일 시험) KF99 99.0 % 이상 5 % 이하 (염화나트륨 및 파라핀 오일 시험) 4) B2C제품: 마스크팩당사는 기존 부직포시트 마스크와 하이드로겔 마스크의 단점을 극복한 전기방사 기술을 적용한 차세대 나노섬유 마스크팩을 개발중입니다. 나노섬유의 가늘고 균일한 섬유조직은 시트가 피부에 완전히 밀착하게 해 줌과 동시에 착용 시 편리한 사용감을 느낄 수 있게 해 줍니다.- 우수한 통기 효과- 뛰어난 보습 유지효과- 빈틈없는 피부 밀착5) 의료용 소재전기방사 나노섬유는 투습성 및 통기성이 좋고 세균으로부터 상처를 보호하고 체액이 스며들지 않기 때문에 제거가 용이한 장점이 있으므로 상처의 보호 및 치료를 위한 창상피복제(wound dressing), 메디컬 패치, 인공 피부 등에 매우 탁월한 효과가 있습니다. 기존의 특수직물로 만들어진 wound dressing은 생체와의 거부반응, 기계적 성질 및 밀착성 결여 등으로 만족스러운 기능을 발휘하지 못하였습니다. 현재 당사는 생분해성 고분자를 원료로 한 나노섬유 붕대, 인공장기, scaffolder 등 의료 분야에서 긍정적인 연구결과를 확보하였고 구체적인 적용을 검증하고 있습니다.주요 적용분야로는 박테리아 차단용 가운, 마스크, 거즈, scaffolder, 인조혈관, 인공투석막 응용기술, patch 등이며, 소량 주문생산에 대응할 수 있는 고부가가치의 분야입니다.6) 차세대 전지 분리막2차전지는 크게 음극재와 양극재, 전해액, 격리막으로 구성되며 이 중 폴리머 소재로 만드는 격리막은 수십 나노미터 크기의 기공을 통해 양극과 음극의 접촉은 막되 전해질 이온은 통과할 수 있게 하는 핵심소재입니다. 2차전지 핵심소재인 격리막은 현재까지 전량 수입에 의존하며 몇몇 국내 업체들이 양산을 목표로 시제품 생산 및 테스트를 진행중 입니다. 나노섬유 격리막은 고강도 박막성에 강점이 있으며, 세계적으로 경쟁이 치열해지고 있는 섬유산업에서 고급화 및 기능화를 통해 세계 속의 경쟁력을 갖출 수 있는 훌륭한 무기입니다.[에너지 산업](1)축냉시스템 영업현황 및 개요축냉 시스템 분야 당사의 경쟁우위 요소첫째, 국산신기술로서 원천기술을 보유하고 있어 지속적인 기술개발을 통한 신제품개발이 가능합니다. 2002년 Ice-Bon Plus에 대한 국산신기술(KT)인증에 이어, 2006년 균등흐름 캡슐형 축열조에 대하여 신제품인증(NEP)을 받았습니다.둘째, 가격경쟁력이 우수합니다. 타 경쟁회사는 외국제품을 수입하거나 로얄티를 지급하고 있어 원가상승의 요인이 되고 있습니다만, 당사는 국산신기술로서 로얄티 등의 부대비용이 없고, 계속적인 기술개발로 시스템이 간단하여 원가절감에 의한 가격경쟁력이 우수합니다.셋째, 빙축열 냉방시스템의 단점이라면 설치면적이 많이 필요하다는 것인데, 빙축열조가 너무 크면 건물 내에 설치하기가 어려운 점이 있습니다. 당사는 국산신기술(KT)인증을 받은 Ice-Bon Plus를 사용하여 타 경쟁회사대비 설치면적을 축소할 수 있으며, 신제품인증(NEP)을 받은 균등흐름 캡슐형 축열조를 사용하여 효율을 극대화 시켰습니다.넷째, 리모델링 시장에서 유리합니다. 설치면적의 축소로 인하여 빙축열조의 형상도 기존건물의 공간에 맞추어 자유롭게 제작이 가능하여 새로이 열리기 시작하는 리모델링
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시장에서 우위를 점할 수 있습니다.다섯째, 국내 원천기술이라 수출에 제약이 없습니다.(2) 시장의 특성(가) 축냉식 냉방시스템국내 전기사용량은 경제성장과 더불어 지속적으로 증가하고 있습니다. 특히 주간의 냉방전력사용량의 증가는 첨두부하(하루 중 전력수요가 최고인 시간대) 발전설비 가동을 늘려야하며, 첨두부하 발전설비의 발전원가는 기저발전에 비해 약10배 이상 비싸기 때문에 국가경제적으로 에너지수입을 위한 지출이 증가하게 됩니다. 이로 인해 차가운 물을 저장한 후, 다음 날 낮시간에는 냉동기의 가동 없이 저장된 냉기를 이용하여 냉방을 하는 시스템인 축냉식 냉방시스템은 늘어나는 전기사용과에너지 수입 비용에 대한 대안으로 부상했습니다. 이에 따라 정부의 지원과 규제 아래1991년 부터 건축법상 일부 건물에 설치 의무화("건축법시행령 제87조" 및"건축물의 설비 등에 관한 규칙 제23조") 되었습니다.(나) 수축열 냉방시스템수축열 냉·난방시스템은 다른 축냉식 냉방시스템에 비해 설치비용, 운전비용 등 여러 면에서 경제적이고, 환경친화적이며 효율적인 냉방시스템이어서, 미국 등 선진국에서는 수축열 냉방시스템이 빙축열 냉방보다 더 많이 보급되어 있습니다. 우리나라의 경우 냉수 저장을 위한 수축열조 면적을 많이 차지하기 때문에 도심건물에는 적용하지 못하고 있었습니다.하지만 공장의 경우 비상시의 공업용수 확보차원에서 물을 저장하는 탱크를 기존에 보유하고 있어 이를 이용하여 수축열 냉방시스템을 쉽게 설치할 수 있습니다. 특히 반도체제조, 전자제품조립 및 생산, 자동차도장, 식품가공, 섬유원사 제조 등 많은 산업분야에서 냉방 및 온·습도조절을 필요로 하는데, 수축열 냉방(Aqua-Bon)시스템이 이러한 산업단지의 냉방 및 항온항습에 적합하고 경제성이 있습니다.(3) 조직도 라임_조직도.jpg 라임_조직도 당사의 매출은 5,079백만원으로 전년 동기 대비 0.8% 감소하였으며, 나노부문은 7.07% 감소한 4,575백만원, 에너지부문은 156.44% 증가한 503백만원입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위: 천원) 사업부 매출유형 매출액 비율(%) 나노 필터 외 에너지 축열조 외 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (1) 주요제품의 가격연결회사는 시스템 공급자로서 제품의 가격은 시스템의 구성항목, 설치의 난이도, 특약사항 등에 따라 각각 가격이 다르므로 제품의 가격을 확정하기가 어려우며, 매 건 입찰 또는 수의계약에 의한 수주에 가격이 결정됩니다.(2) 주요 가격변동원인최근의 가격 추이는 시스템의 고급화에 따라 가격이 상승하는 면이 있으며, 동시에 경쟁이 증가하여 가격이 하락하는 면이 상존하고 있습니다 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 매입처 현황 당사의 원재료 중 나노사업 관련 원재료는 해당 품질별로 또는 등급별로 매입처가 상이하기 때문에 동일품목의 원재료라 할지라도 매입처가 다양하다는 특징이 있습니다. 따라서, 주요 원재료 매입처 중 10% 초과 매입처가 없습니다. 나. 주요 원재료의 현황 (단위: 천원) 매입유형 품 목 구체적인 용도 매입액 비율(%) 비고 원자재 멤브레인가공 외 나노멤브레인 용액 나노멤브레인 용액 라미네이팅 원단외 라미네이팅 원자재 마스크 부직포 외 마스크 원자재 필터 가공비 외 필터류 기타 기타원자재,부자재 합 계(%) 다. 생산설비의 현황 (단위: 천원) 당기 기 초 취 득 처 분 감가상각비 대체 기타(*1) 기 말 취득원가 감가상각누계액 건물 기계장치(손상포함) 차량운반구 공구와기구 비품(손상포함) 시설장치 사용권자산 합 계 (*) 환율변동 및 손상차손으로 인한 증감 등으로 구성되어 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 (단위 :천원 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 나노부문 22.01~ ~23.01 에너지 22.01~ ~23.01 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 5.1 재무위험관리요소 연결회사는 시장위험(외환위험, 공정가치 이자율위험, 현금흐름 이자율위험 및 가격위험), 신용위험, 유동성 위험과 같은 다양한 금융
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위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리 정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 재무팀에 의해 이루어지고 있습니다. 재무팀은 연결회사의 현업부서와 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 5.1.1 시장위험 (1) 외환위험 연결회사는 제품 수출, 원재료 등의 수입거래와 관련하여 USD 등의 환율변동위험에노출되어 있습니다.연결회사의 경영진은 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 외환위험에 노출되어 있는 금융상품 (단위:천원) 구분 당기말 전기말 현금및현금성자산 USD 장·단기매출채권 USD 매입채무 EUR 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율이 10% 변 동시 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향 (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD/원 EUR/원 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 연결회사의 기능통화인 원화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산ㆍ부채를 대상으로 하였습니다. (2) 가격위험 연결회사는 재무상태표상 기타포괄손익-공정가치 금융자산으로 분류되는 연결회사 보유지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 비상장지분상품 관련 가격의 상승 또는 하락이 연결회사의 당기 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. 이 분석은 다른 변수들은 일정하며 연결회사가 보유하고 있는 비상장지분상품은 가격이 일정하게 30% 상승 또는 하락하는 경우를 가정하여 분석한 것입니다. (단위:천원) 구분 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당 기 전 기 당 기 전 기 비상장지분상품 5.1.2 신용위험 (1) 위험관리신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산과 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니 다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용평가기관으로부터의 신용등급이 높은 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하고 있습니다. (2) 금융자산의 손상연결회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. ㆍ 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권 ㆍ 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 현금성자산 및 장ㆍ단기금융상품도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다. (가) 매출채권연결회사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 대손충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였으며, 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함됩니다. 다만, 장기매출채권은 개별평가로 전체기간 기대신용손실을 인식하고 있습니다. 당기말의 매출채권에 대한 대손충당금은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 당기말 3개월이하 1년 이하 연체 1년 초과 연체 개별평가 계 매출채권 공사미수금 대손충당금 합계 (3) 신용위험의 최대노출정도 (단위:천원) 구분 당기말 전기말 현금성자산 단기금융상품 매출채권 기타유동금융자산 장기금융상품 기타비유동금융자산 합 계 신용위험 노출정도는 재무상태표의 순장부금액을 기초로 산출되었습니다. 5.1.3 유동성 위험현금흐름의 예측은 재무팀이 취합합니다. 회사의 재무팀은 미사용 차입금 한도를 적정수준으로 유지하고 영업자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측시에는 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다.연결회사가 보유하고 있는 자금 중 운전자본관리를 위해 필요한 자금을 초과하는 잉여자금은 상기에서
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언급한 예측을 통해 결정된 대로 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 이자부 정기예금, 수시입출금식 예금, 시장성 유가증권 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다. 보고기간말 현재 회사는 유동성 위험을 관리할 수 있도록 즉시 출금이 가능한 유동성 자산에 투자하고 있습니다.연결회사의 유동성 위험 분석내역(이자 포함) (단위:천원) 당기말 1년미만 1년 에서2년이하 2년 에서5년 이하 5년 초과 매입채무 기타유동금융부채 금융리스부채 합 계 전기말 1년미만 1년 에서2년이하 2년 에서5년 이하 5년 초과 매입채무 기타유동금융부채 금융리스부채 합 계 계약 만기일까지의 잔여기간에 따른 만기별 구분에 포함된 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 않은 금액입니다. 5.2 자본위험관리 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 건전한 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 부채감소를 위한 신주 발행 등을 실시하고 있습니다. 연결회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 연결재무상태표의 자본에 순부채를 가산한 금액입니다. 자본조달비율의 내역 (단위:천원) 구분 당기말 전기말 총 차입금 차감: 현금및현금성자산 순부채(A) 자본총계(B) 총자본(C=A+B) 자본조달비율(A/C) 연결회사는 차입금 이상의 현금및현금성자산을 보유하고 있습니다. 5.3 파생상품 및 풋백옵션 등해당사항 없습니다 6. 주요계약 및 연구개발활동 6.1 경영상 주요계약 계약상대방 계약체결일 계약의 목적 계약금액 계약상의 주요내용 비고 주주 주주배정유상증자 374억 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 (주)톱텍 컨소시엄 제3자배정유상증자 150억 서울회생법원의 회생계획안 승인절차에 따름 주주 제3자배정유상증자 21억 신규투자 6.2 연구개발활동(1) 연구개발 담당조직[당사의 연구인력] 구 분 해당부분 업무영역 구미 기술영업 및 기술마케팅 분야 해외바이어 영업 및 마케팅 구미 전문연구분야 국책과제 수행 및 순수 연구 (2) 연구개발비용 (단위: 천원) 과 목 제26기 제25기 제24기 비 고 연구개발비용 계 회계처리 개발비 자산화(무형자산) 연구개발비(비용) 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발 실적 구 분 내 용 연 구 과 제 중대형 이차전지 적용을 위한 분리막용 초극세섬유 개발 연 구 기 관 주관기관 : ㈜ 에프티이앤이 참여기관 : ㈜LG화학, 웅진케미칼㈜, ㈜상아프론테크 경상대학교, 인하대학교, 충남대학교 한국생산기술연구원, 한국전기연구원 연구결과및기대효과 -5Ah이상 이차전지용 내열성(180도에서 열수축률5%이하) 초극세섬유부직포 분리막 개발 -현재 분리막자체의 기능을 하는 소재는 올레핀계분리막 으로 열안정성이 미흡하여 내열성 고분자를 이용한 분리막 개발이 진행되고 있음 -내열성 고분자를 사용하여 내열성이 좋은 초극세섬유부직포 분리막 개발 -신생에너지 보급 및 친환경자동차 보급 정책으로 이차전지 시장이 확대되고 있음 연구기간 구 분 내 용 연 구 과 제 건강 매니지먼트 기능의 고감도 웰니스 섬유 시스템 개발 연 구 기 관 1세부 : ㈜ 에프티이앤이, 경희대학교 2세부 : ㈜ 파카 RGB, 한국생산기술연구원 3세부 : ㈜ 참케어, 카톨릭대학교, 호서대학교 4세부 : 메디컬서플라이, 인제대학교 연구결과및기대효과 -운동량 측정을 위한 압전성고분자기반 나노섬유웹센서개발-나노섬유섬도 제어기술 확보-ECG 전극용 대면적 나노섬유방사기술 개발 및 은도금 기술 개발-압전PVDF 필름 센서의 대량 코팅기술 개발- 진단의 정확성 효율성 보편성과 편리성이 개선된 의료장비를 소형화하여 의복에 장착한 웰니스의류 시스템 개발을 통한 고령자와 일반인의 건강관리 가능 연구기간 구
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분 내 용 연 구 과 제 압전/압정전용향 특성 부여 나노웹과 신축성 섬유전극 개발을 통한 다주파수 전기임피던스 단층영상 기반의 대면적 비격자 압력분포 감지시스템 개발 연 구 기 관 주관기관 : ㈜ 경희대학교 산학협력단 참여기관 : ㈜ 에프티이앤이, ㈜솔루에타 한국생산기술연구원, 패션산업연구원 DYETEC연구원 연구결과및기대효과 -고 압전성PVDF 나노웹생산기술-고 압정전용량특성을 가진 PU 나노웹개발 기술-다 기능성 나노웹들을적층할수 있는 적층기술확보-나노웹층과 전도성섬유 전극층을연결할 수 있는 적층기술확보 -비 격자형태의 대면적 압력센서를 최종 개발하여 IT 및 다양한 산업에 적용 예) 건물의 노후화 정도 감지센서, 방범용 및 움직임 감지용, 의료용 센서 등. 연구기간 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 등 회사의 지적재산권은 연구개발 활동을 통하여 취득하였으며, 기준일 현재 아래와 같습니다. (단위: 건) 구분 2022년 2021년 2020년 2019년 2018년 2017년이전 계 라임 ※ 전기까지 인식했던 상표권을 제외하였습니다.※ 특허권은 등록일기준으로 인식하였습니다. 나. 환경 관련 규제 사항 회사는 법률에서 정하고 있는 각종 환경규제를 준수하고 있습니다. 다. 기타 중요한 사항 해당사항이 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 동 사업보고서의 예측정보는 자본시장통합법 제125조 제2항 각호에서 정한 기준을 준수하여 기재되었습니다. 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 3. 재무상태 및 연결실적(연결기준) 가. 재무상태 (단위 : 백만원) 구분 제26기 기말 (2022년 12월말) 제25기 기말 (2021년 12월말) 증감액 증감율(%) 자산 Ⅰ.유동자산 현금및현금성자산 단기금융자산 매출채권 기타유동금융자산 기타유동자산 당기법인세자산 재고자산 Ⅱ.비유동자산 장기금융상품 기타비유동금융자산 기타포괄손익-공정가치금융자산 투자부동산 유형자산 무형자산 자산 총계 부채 Ⅰ.유동부채 매입채무 기타유동금융부채 금융리스부채 기타유동부채 Ⅱ.비유동부채 비유동금융리스부채 확정급여부채 충당부채 부채 총계 자본 Ⅰ.지배기업의 소유주지분 자본금 주식발행초과금 기타자본항목 기타포괄손익누계액 결손금 Ⅱ.비지배지분 자본 총계 부채와 자본총계 유동비율 부채비율 자기자본비율 - 당사의 부채총계는 전기대비 1,420백만원(17.15%) 감소한 6,861백만원입니다.- 당사의 자본총계는 전기대비 1,544백만원(12.33%) 감소한 10,982백만원입니다.- 당사의 자산총계는 전기대비 2,963백만원(14.24%) 감소한 17,844백만원입니다.- 전기대비 부채비율은 3.6% 감소한 62.5%이며, 자기자본비율은 1.3% 증가한 61.5%입니다.나. 영업실적 (단위 : 백만원) 과 목 제26기 제25기 증감액 증감율(%) Ⅰ.매출액 Ⅱ.매출원가 Ⅲ.매출총이익 Ⅳ.판매비와관리비 Ⅴ.영업이익(손실) Ⅵ.기타수익 Ⅶ.기타비용 Ⅷ.금융수익 Ⅸ.금융비용 Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실) ⅩⅠ.법인세비용 ⅩⅡ.당기순이익(손실) ⅩⅢ.기타포괄손익 ⅩⅣ.총포괄손익 - 당사의 매출액은 전기대비 40백만원(0.8%) 감소한 5,079백만원입니다 영업이익은 전기대비 6,756백만원(65.7%) 감소하였으며, 당기순이익은 전기대비 9,990백만원(84.1%) 감소하였습니다 4.유동성 및 자금조달과 지출(연결기준) 가. 유동성 (단위 : 백만원) 구 분 제26기 제25기 증 감 액 기초 현금및현금성자산 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 환율변동효과 기말 현금및현금성자산 - 당사의 현금및현금성자산은 전기대비 257백만원 감소한 2,749백만원입니다. 영업활동으로 인한 현금흐름은 전기대비 776백만원 감소하였으며, 재무활동으로 인한 현금흐름은 전기대비
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2,086백만원 감소하였습니다현금및현금성자산 내역 구분 제26기 제25기 단기은행예치금(*) (*) 단기은행예치금은 보통예금 및 취득일 현재 만기가 3개월 이내에 도래하는 정기예금을 포함하고 있습니다.나. 자금조달 외부자금조달 요약표 (단위 : 백만원) 조 달 원 천 제26기기초 잔액 신규조달 상환등감소 제26기기말 잔액 비고 은 행 보 험 회 사 종합 금융회사 리 스 회 사 상호 신용금고 기타 금융기관 금융기관 합계 회사채 (사모) 회사채 (공모) 유 상 증 자 기 타 자본시장 합계 주주·임원·계열회사차입금 기 타 총 계 (1) 차입금 및 전환사채 내역 ※ 해당사항 없습니다.(2) 차입금의 상세내역 ※ 해당사항 없습니다.(3) 차입금의 변동내역 ※ 해당사항 없습니다.(4) 전환사채 ※ 해당사항 없습니다. 5. 부외거래 - 동 보고서의
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사가 영위하는 주요 사업부문은 전용회선(인터넷 전용회선 및 한전 전력자동화 회선 제공사업 포함), 인터넷전화 사업, 공용화기지국 사업, 기타 등 4가지로 분류할 수 있습니다.각 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다. 사업부문 주요제품 전용회선 회선임대 인터넷전화(VOIP), 국제전화 VOIP, 국제전화 공용화기지국 설비 및 회선임대 기타 유통,임대 및 기타 (1) 전용회선 사업드림라인주식회사는 국내5대 광통신 백본망 사업자로 출발하여, 통신망 설비 및 회선을 대형통신사업자(이동전화사업자, 시스템 통합업체, 부가통신사업자, 전화사업자 등) 위주로 임대해주는 통신망 도매업, 즉 전용회선 서비스를 활발히 전개하고 있으며, 일반기업, 신규 인터넷 기업, 금융기관 등에 보다 세분화된 고부가가치통신서비스를 제공하고 있습니다.한전 전력자동화 회선 제공사업은 2015년에 시작하였으며, 한국전력의 스마트그리드 사업인 배전지능화 사업에 광케이블을 제공하는 서비스로 전력자동화 주 장치가 설치된 한전 센터측의 광케이블을 분배함으로써 배전선로 단말장치까지 구간에 1코어 링 방식의 광케이블을 제공하는 사업입니다.(2) 인터넷전화 사업인터넷전화 사업부문은 기존의 회선교환망이 아닌 인터넷망을 이용한 음성 전화 및 부가서비스를 제공하는 인터넷전화(070) 서비스를 개시, 차세대 음성과 데이터 통합망에 의한 네트웍의 효율적인 사용을 하고 있습니다. 부가서비스 사업에는 전국대표번호, 080 착신과금 서비스, 050 개인/안심번호 서비스, 060 전화정보 서비스 등이 있습니다. 또한, 기존 음성 전화 백본 인프라를 활용하여 5자리 식별번호를 부여 받아 국제전화 서비스(00380 / 00789)를 제공하고 있습니다.(3) 공용화기지국 사업공용화기지국은 2008년에 사업을 시작하였으며, 기지국(중계망)의 건물, 토지, 철탑, 전용회선 등의 부대시설 또는 장비를 공동으로 건설, 설치하여 각 이동통신 사업자들을 대상으로 해당 기지국을 공동으로 사용할 수 있도록 하는 서비스를 제공하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1. 업계의 현황 1) 전용회선가. 산업의 특성전용회선 임대서비스사업은 정보통신 Value Chain상에서 네트워크 인프라를 제공하는 기간통신 사업입니다. 주로 이동통신 3사, ISP(Internet Service Provider), 금융기관 등의 기업고객들에게 전용회선 임대서비스를 제공하고 있으며 이동통신 산업의 발전과 기업들의 IT 시스템 도입 추세, 금융거래의 온라인화 등으로 1990년대 후반 이후 전용회선시장이 크게 성장하였습니다. 현재 국내 전용회선 시장규모는 2.2조원정도(한국정보통신진흥협회 ICT 주요품목동향조사 2023년 2월호 기준)로 추산하고 있습니다.나. 성장성 전용회선 시장은 1990년대 이후 이동통신 산업의 발전과 기업들의 IT 시스템 도입 추세, 금융거래의 온라인화 등으로 크게 성장하였습니다. 2000년대 이후 시장이 성숙기에 접어들면서 성장 정체가 지속되었으나 방송서비스 시장의 성장과 유무선 컨텐츠 시장의 고성장, 그리고 이동통신 사업자의 5G 사업 진출 등과 병행하여 성장할 것으로 예상됩니다. (정보통신정책연구원(KISDI), ICT산업 중장기 전망(2020~2024) 및 대응전략).다. 경기변동 특성전용회선사업은 일반 경기변동의 영향을 받기는 하나, 정보화 사회가 급속히 진전됨에 따라 정부의 초고속통신망 등에 대한 투자, 일반기업과 가정에서의 정보화 투자가타부문에 비해 활성화, 지속화 될 것으로 전망되어, 향후에는 오히려 경기변동을 주도하는 특성을 보일 것으로 예상됩니다. 라. 국내외 시장여건최근 경제불황에 따른 기업의 IT투자 감소, 통신 사업자 간 과다 경쟁, 저가형 솔루션(광랜 등)에 대한 고객의 Needs 증가 등의 이유로 성장 정체의 상황이 이어졌으나 지속적으로 데이터 양이 증가하면서 트래픽이 증가하고 있으며, 장비 및 기술의 진화로 인하여 보다 고속급의 회선을 안정적인 가격으로 제공받고자 하는 수요가 증가하고 있습니다. 그리고 일부 고객들의 수요가 클라우드
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사업자로 통합되어 해당 클라우드 사업자가 입주한 데이터센터에서 해당 수요를 흡수하고 있으며 기업고객과 데이터센터 간을 연결하는 전용회선 수요가 발생하여 클라우드 서비스로 인한 수요 전환(예: AWS DC서비스 등)이 발생할 것으로 예상됩니다.마. 회사의 경쟁우위 요소전국의 주요도시를 가장 짧은 거리로 연결하는 고속도로와 지하철망을 따라 구축된 격자망 및 이중Ring망의 광통신망을 이용하여 빠르고 안정적인 서비스를 제공하고 있으며 백본망의 경우 전국 대도시를 관통하게 되며 고속도로 갓길 지하 1.5m 에 매설되어 있어 장애의 위험이 매우 적어 신뢰성이 높습니다.2) 인터넷전화(VOIP), 국제전화가. 산업의 특성① 인터넷전화(VoIP) 디지털 경제 가속화 및 언택트 환경에 대비한 비대면 산업 성장에 따라 인공지능(AI), 데이터기반 기술 간의 융합이 활발해짐에 따라 통신기술과 타 기술 간 융합 ICT산업의 근간이 되는 기업형(B2B2C) 통신 서비스로 자리 잡고 있습니다. 인터넷전화 서비스는 진입장벽이 낮아 다양한 사업유형의 다수의 사업자가 진입하여 서비스를 제공 중이며, 기간통신사업자들의 결합상품을 통한 판매가 증가 하고 있습니다. 기존 유선 전화서비스의 대체재로 평가되는 인터넷전화는 기존 PSTN회선 교환망이 아니라 인터넷망을 이용해 음성과 데이터를 전달하는 전화 방식입니다. 인터넷전화는 이동성, 지역 제한성 등의 측면에서 물리적 네트워크에 종속되는 기존의 유선 시내.시외 전화와는 구별되는 특성을 가집니다. 기존 전화서비스에 비해 대체로 IP망을 기반으로 하여 전화서비스를 제공하므로 이동성의 제한이 없고, 개방형 네트워크인 인터넷을 중계망으로 하므로 권역별 번호부여 등 지역 제한성에도 영향받지 않습니다.② 국제전화 위성전화, 소프트폰 인터넷전화, mVoIP을 사용한 국제통화와는 별개 시장으로 당사는 유선 및 이동 전화 발신에서 식별번호 00389와 00789를 통한 국내의 국제전화 기간통신사업자 및 해당 국가의 해외사업자와의 직접 연동을 통해 저렴한 요금과 고품질로 고객에게 당사의 국제전화 서비스를 제공하고 있습니다. 나. 성장성 ① 인터넷전화(VoIP) 국내 인터넷전화시장은 양적인 면에서는 그동안의 성장기를 거쳐 현재 성숙기에 접어들어 가입자 증가가 정체 상태이나, 내용면에서는 정부의 인터넷전화 보안성기준 강화와 공공기관 등의 도입이 증가하고 있는 등 품질향상은 지속될 것으로 보여지는 상황입니다. 서비스제공사업자의 가장 기본이 되는 기반서비스라는 특성과 과기부의 번호이동 절차 간소화 등의 제도적 지원을 바탕으로 법인 및 단체시장, 공공기관에서 타 기술 간 융합 ICT솔루션을 탑재한 인터넷 전화를 도입하는 신규 수요가 꾸준히 발생할 것으로 예상되는 통신 분야입니다.② 국제전화 5자리 식별번호를 통한 국제전화 서비스는 내국인 뿐 아니라 주로 국제전화를 빈번히 사용하는 외국인 체류자가 사용 중에 있으나 다양한 어플리케이션 및 부가통신 사용층이 늘어남에 시장 규모의 축소가 반복되고 있습니다. 국제전화라는 유료서비스 시장에서 특정 사업자의 점유율이 증가하더라도 강력한 무료서비스가 존재함에 따라 해당 사업자가 지배력을 행사하기는 매우 어려운 상황입니다 다. 경기변동특성① 인터넷전화(VoIP)고객의 통신비 절감의 지속적인 요구에 따라 경기침체기에도 더욱 성장할 수 있는 서비스입니다. 타 서비스로의 대체 등 시장 축소로 영업이익은 감소 추세로, 18년 유선 전화 소매 매출액은 이동통신의 7.4% 수준이며, 발신 통화량은 10.5% 수준으로 보고되고 있습니다.② 국제전화 국제전화는 사업자간 차별화 감소로 경쟁 완화 국면에 접어들었으며, 상대적으로 일반 경기 변동의 영향이 미미한 시장입니다. 식별번호를 통한 국제전화 서비스 방식이 경기변동에 따른 영향보다는 무선통신시장에서 다양한 부가서비스 등에 영향을 받고 있습니다. 라. 국내외 시장여건① 인터넷전화(VoIP) 가입자망의 필수성으로 노후화된 시내전화 PSTN 설비와 신규서비스 수요 증대에 맞추어 유선전화 대비 진입장벽이 상대적으로 낮은 인터넷 전화 가입자 비중이 서서히 증가
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추세입니다. 후발사업자 커버리지 내에서의 전환장벽이 상당부분 해소되고, 온라인을 통한 정보획득이 활성화되어 이용자 대응력이 증가한 반면, 모바일중심의 서비스로 더욱 집중되고, 무료통화 애플리케이션 이용 증가 등에 따라 유선전화 시장규모는 지속적으로 감소할 것으로 전망됩니다. 1위 사업자의 시장점유율이 여전히 50%를 초과하고, 시내 가입자 구간 설비의 필수성과 범위의 경제성으로 인한 높은 진입장벽의 존재, 고비용 지역에서의 경쟁 미흡 등 예외적 상황이 부재하여 '경쟁이 미흡한 시장' 입니다 ② 국제전화 국내 국제전화 서비스 제공은 식별번호 방식 뿐만이 아니라 선불카드, 어플리케이션 및 부가통신 이용 등 다양한 방식이 공존하고 있어서 식별번호를 통한 국제전화 시장은 이용자가 지속적으로 축소됨에도 불구하고 외형을 지속적으로 유지하고 있으며, 이를 바탕으로 국내 사업영역을 확대하면서 둔화된 국제전화 매출을 보완하고 있습니다.마. 회사의 경쟁우위 요소① 인터넷전화(VoIP)자가 구축 광통신망 기반으로 고품질의 DATA와 음성 결합상품 제공이 가능하고, 인터넷전화 분야의 유경력자 보유로 고객의 요구사항에 대한 전문적인 컨설팅이 용이하며, 검증된 백본 시스템 구성으로 안정적인 서비스를 제공하고 있습니다.② 국제전화 당사는 당사가 제공하는 국제전화 서비스의 차별화를 위하여, 사용내역 및 누적청구금액 등의 추가정보를 사용자에게 제공하는 문자서비스를 하고 있으며, 주요 고객 타깃을 외국인 위주의 정책으로 집중하여 마케팅을 진행하고 있습니다. 3) 공용화 기지국 가. 산업의 특성 2008년부터 시작된 이동통신 기지국(중계망) 공용화 사업은 통신사업자의 서비스 및 품질경쟁에 따른 무분별한 기지국(중계망) 건설로 인한 중복투자 및 자연환경 훼손방지를 위해 정부가 적극적으로 권장하는 사업입니다. ※ 법률 근거: 전파법 제48조 ‘무선설비의 효율적 이용’ 전파법시행령 제69조 ‘무선설비의 위탁운용 및 공동사용’ (중관소 고시 제2021-1호) ‘무선설비 공동사용 및 환경친화적 설치에 관한 기준과 절차’ 이동통신 기지국(중계망) 공용화는 기지국(중계망)의 건물, 토지, 철탑, 전원 등의 부대시설을 건설, 설치하여 각 사업자가 공동으로 사용할 수 있는 시설로 드림라인은 기지국 부대설비 구축 기술력을 활용하여 공용화 기지국을 구축 및 서비스하고 있습니다.나. 성장성 5G 서비스 주파수의 특성에 따라 기지국 수량은 3~4배 증가 되어야 하는 구조로 이동통신 사업자별 기지국은 지속적으로 설치할 수 밖에 없는 환경이며 매년 구축 수요가 증가 추세에 있습니다. 기지국(중계망)은 3G(WCDMA), 4G(4세대 복합통신), 5G(5세대 이동통신) 서비스에도 필수 설비입니다. 다. 경기변동특성 공용화기지국 (중계망) 구축시장은 이동통신 구축수요에 영향을 받을 수 있으나, 이통사의 5G 구축투자 확대, 택지개발지역 및 신규도로ㆍ터널건설에 따라 발생하는 음영지역을 해소하기 위한 기지국(중계망) 수요는 증가하고 있습니다. 또한 공용화 설비 사용계약 조건에 따라 8년, 12년, 15년을 의무사용 기간으로 보장하며, 이후로도 서비스 제공을 지속합니다. 라. 국내외 시장여건 현재 공용화 기지국 사업자는 당사를 포함하여 2개의 사업자가 시장에 진출해 있으며, 향후 제3사업자의 시장 진출 가능성도 있으나, 현재 이동통신3사(SKT, KT, LGU+)간 협정체결 되어 있어, 추가 진입의 가능성은 낮을 것으로 전망됩니다.마. 회사의 경쟁우위 요소 비용절감 실현을 위한 명확한 원가분석 및 공사 프로세스 개선 등 빠른 협정완료를 통해 공격적 영업활동의 기반을 마련하였으며, 담당자의 탁월한 인허가 수행 능력을 통하여 경쟁사 대비 원가경쟁력 및 맨파워를 확립하였습니다. 당사의 기지국 부대설비 구축 기술력을 활용하여 기지국(중계망) 공용화를 위한 기지국(중계망) 시설뿐만 아니라 회선까지 구축하여 서비스가 가능합니다. 4) 한전 전력자동화 회선 제공사업 가. 사업개요 한전 전력자동화 회선 제공사업은 한전 지사의 장비로부터 한전 전주의 개폐 제어장비까지 링방식 광케이블을 제공하는
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사업입니다. 기존에는 타사에서 단일 사업자로서 독점적으로 통신망을 제공해 왔으나, 드림라인이 2015년 신규 사업자로 선정되었으며, 2016년부터 자사의 회선을 제공하고 있습니다. 나. 성장성 한전 전력자동화 회선 제공사업은 설비 제공 시 장기간 안정적인 매출 확보가 가능하며, 공사 착공전에 한전 지사별로 손익분석을 통해 수익성이 검증된 지사에 대해서만 투자를 함으로써 수익성을 확보할 수 있습니다. 한전 전력자동화 회선 제공사업 시장규모는 년간 약 560억원(약 13.9만 노드) 수준이며, 기존 수동 노드를 자동으로 교체하는 교체 수요, 신도시 및 신규 공단 노드 신설 등 신규 수요로 매년 약 7천 노드 정도 시장이 증가하고 있습니다. 다. 시장여건 및 회사의 경쟁우위요소 한전의 '배전지능화 마스터플랜' 기준 2030년까지 전국 개폐기 자동화율 90% 달성 및 수량으로 약 250,000개 예상되며, 드림라인이 수익성을 확보할 수 있는 한 한전에 통신망 제공을 지속적으로 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 2. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 제26기 매출액(비율) 제25기매출액(비율) 전용회선 회선임대료 회선임대 이동전화사업자,일반기업, 부가통신사업자등에 전용통신망 제공 드림라인 인터넷전화(VOIP),국제전화 사용료 VOIP,국제전화 인터넷전화서비스 드림라인 공용화기지국 회선임대료 설비 및 회선임대 이동통신사업자 회선임대 드림라인 기타 유통,부동산 임대,NI/SI,기타 유통,임대 및기타 유통사업,부동산임대수익,기타수익 총 매출액 (단위 : 백만원) 종속기업 부문(드림디엔엠 등) 매출액 연결재무제표에 대한총 매출액 - 상기 별도 기재된 내용은 드림라인주식회사의 K-IFRS 적용된 개별재무제표와 연결재무제표의 주요 차이내역임. 3. 주요 제품 등의 가격변동추이 1) 전용회선 서비스 (단위 : 원 / 월간) 품 목 제 26 기 제 25기 제 24 기 2-1) 인터넷전화 서비스(VOIP) (단위: 원) 품 목 제 26 기 제 25 기 제 24 기 기본료 1포트당 2,000원 / 월 1포트당 2,000원 / 월 1포트당 2,000원 / 월 통화료 유선전화 간 : 38원 /180 초인터넷전화 간 : 38원 /180 초이동전화 간 : 11원 /10 초 유선전화 간 : 38원 /180 초인터넷전화 간 : 38원 /180 초이동전화 간 : 11원 /10 초 유선전화 간 : 38원 /180 초인터넷전화 간 : 38원 /180 초이동전화 간 : 11원 /10 초 설치비 1포트당 10,000원 1포트당 10,000원 1포트당 10,000원 부가서비스 메신져폰 : (유선)30원 / 분당 (이통)15원 /10 초회의전화 : (유선)40원 /30 초 (이통)90원 /30 초SMS서비스 : (유선)10원 / 건당 (이통)15원 / 건당 메신져폰 : (유선)30원 / 분당 (이통)15원 /10 초회의전화 : (유선)40원 /30 초 (이통)90원 /30 초SMS서비스 : (유선)10원 / 건당 (이통)15원 / 건당 메신져폰 : (유선)30원 / 분당 (이통)15원 /10 초회의전화 : (유선)40원 /30 초 (이통)90원 /30 초SMS서비스 : (유선)10원 / 건당 (이통)15원 / 건당 2-2) 국제전화 서비스 (표준요금표) (단위 : 원 / 분) 국가 표준요금 선불제 유선 무선 유선 무선 베트남 인도네시아 필리핀 ※ 사용량 상위 3개국 표준요금제 기재 3. 원재료 및 생산설비 1. 생산능력 (단위 : km) 사업부문 품 목 사업소 제 26 기 제 25 기 제 24 기 전용회선 회선임대료 합 계 2. 생산능력의 산출근거 1) 산출방법 등① 산출기준 - 업종의 특성상 생산능력의 산출이 어려워 당사가 자체구축 및 임차한 통신망의 거 리를 기재하였음.② 산출방법 - 상 동 2) 평균가동시간 - 해당사항 없음 3. 생산실적 및 가동률 1) 생산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제 26 기 제 25 기 제 24 기 주요생산실적 전용회선 소 계 인터넷전화(VOIP),