chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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II. 사업의 내용 당사와 연결대상법인은 이차전지 생산 공정 중 화성(Formation) 공정의 디가스, 폴딩, 인스펙션, 테이핑머신, 셀패킹, 박스패킹 장비를 주력으로 제품 개발과 생산에 주력하여 왔습니다. 1. 사업의 개요 가. 산업의 특성 당사는 리튬 이온 이차전지 생산 공정 중 화성(Formation) 공정의 디가스, 폴딩, 인스펙션, 테이핑머신, 셀패킹, 박스패킹 장비를 주력으로 제품 개발과 생산에 주력하고 있습니다.2차전지 화성 공정의 핵심기술은 활성화 과정에서 생성된 가스의 배출과 배터리 파우치 폴딩 시 발생 가능한 절연문제 및 배터리 외곽 사이즈 결정 그리고 배터리의 외관 불량 최소화등 최종 출하 단계의 배터리 양품/불량품 선별 후 출하입니다. 리튬이차전지는 화성공정을 거치기 전까지는 전지로서의 역할을 수행할 수 없으며, 화성 공정에서 전기적 기능을 수행할 수 있도록 조립공정에서 조립된 전지를 활성화 시킨 후 고객의 요구에 맞도록 일정한 형태의 규격을 갖추어야 제품으로서 기능을 합니다.당사는 위 전지 3대 제조공정(전극공정, 조립공정, 화성공정)중 화성공정 단계에서 디가스머신, 폴딩머신, 인스펙션머신, 전지 측면 테이핑머신, 셀패킹머신, 박스패킹머신을 제조하고 주력사업으로 영위하고 있으며, 국내외 2차전지 제조업체에 장비를 공급하고 있습니다.당사는 전체 화성공정 기술에 특화된 전문기업으로서 창사 이래 화성공정 설비 제작 및 설비 납품 기업으로 경쟁사 대비 관련된 특허 및 신기술을 다수 보유 하고 있어 경쟁사의 진입이 어렵고 기존 타사 설비시장에도 기술 경쟁력으로 신뢰를 얻고 있습니다. 나. 산업의 성장성 글로벌 배터리 시장은 전기차 시장이 크게 성장함에 따라 동반 성장하는 추세입니다. 전기차 산업은 환경문제와 중국의 강력한 정부지원으로 급속도로 성장하고 있습니다. 내연기관 자동차 대비 점차 가격적인 측면과 짧은 주행거리 등의 단점을 보완하면서 경쟁성을 갖추어 가고 있으며, 향후 전기차 판매량이 지속적으로 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 특히, 2020년 발효한 파리기후협약에 따라 각국의 CO2 배출에 대한 강력한 규제도 고성장의 안전판으로 작용하면서 이러한 성장추세는 지속적으로 증가될 것으로 기대되고 있으며, 전방 산업의 성장으로 2차전지 수요 역시 증가될 것으로 전망됩니다. 판매량추이.jpg [글로벌 전기차 판매량 추이 및 전망] 글로벌 배터리 시장 규모는 IT 등 소형전지를 포함한 기준으로 2018년 220억 달러에서 2025년 1,200억 달러로 5배 이상 확대될 전망입니다. 특히, 중대형 전지인 전기차용과 ESS를 중심으로 매년 급성장할 것으로 기대되고 있습니다. 이에 따라 리튬과 코발트는 단기 가격 급등과 원료 부족을 겪고 있으며, 니켈, 망간, 흑연 등 원료시장 또한 규모가 확대되고 있습니다. 글로벌 배터리 시장은 전기차 및 ESS와 동반 성장하는 특성을 보입니다.대형 전지의 ESS 에너지저장시스템은 신재생에너지나 기존 에너지를 대용량으로 저장하는 전지 장치로서, 최근 선진국을 중심으로 에너지 효율을 개선시키기 위해 ESS를 적극 지원하고 있습니다. 동시에 유럽과 미국의 지속적인 연비 규제 강화로 인해 전기차 시장은 꾸준히 성장할 전망으로 인해 전기차 분야는 2차전지 산업의 가장 강력한 수요처로서 안정적인 성장의 발판을 마련할 것입니다. 수요전망.jpg [글로벌 배터리 수요 전망] (1) 전기차 시장2018년 기준, 글로벌 전기차 판매는 약 450만대로 전년대비 약 17.8% 이상 증가하였고, 같은 기간 내연기관 자동차 세계 판매 대수는 약 9150만대로 시장점유율이 약 4.9%에 해당합니다. 이는 2019년 기준 시장점유율 약 4.1%와 비교할 때 내연기관 자동차와의 경쟁시장 속에서 점차 점유율이 상승함을 보이고 있으며 2025년에는 약 26.2%까지 높아질 전망입니다. 전기차는 휴대폰, IT 제품 등 소형 배터리와 대비 용량이 큰 중대형 배터리를 사용하며, 전기차 시장의 성장으로 리튬 2차전지 수요를 크게 증가시키고 있습니다. 전기차 1대에 들어가는 배터리 용량은 노트북
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약1,000대, 스마트폰 약5,000대에 해당하며, 리튬 사용량은 스마트폰 대비 전기차의 수요량은 약1,400배 이상입니다. 더욱이 전기차는 주행거리를 늘리기 위해 대용량을 구현하려는 추세입니다.2019년 4분기부터 시작된 COVID-19로 인한 하락세에도 COVID-19완화가 가장 빠른 중국은 2020년 2분기부터 상승세로 회복을 시작 하였으며, 북미 시장과 유럽 시장은 2020년 3분기부터 상승세로 회복을 시작 하였습니다. 글로벌 전기차 시장은 2020년 약 650만대, 2021년은 약 974만대로 2020년 대비 51.3%의 성장을 전망하고 있으며, 2025년 글로벌 친환경 수요는 순수 전기차 기준 글로벌 판매의 26.6%에 달하는 약 2,641만대(6년간 CAGR 410%)로 전망되고 있어 지속적인 큰폭의 규모로 급성장할 것으로 전망되고 있습니다. 글로벌 전기차 시장의 지속적인 급성장으로 글로벌 리튬이온 전지 수요 또한 2025년 948GWh이상의 규모로 빠르게 증가할 것으로 예상됩니다. 글로벌 전기차 시장은 세제 및 보조금 지원, 충전인프라 구축 등 각 국가정부의 직접적인 지원 정책하에 큰폭으로 성장하고 있습니다. 현재 각 국가는 보조금 지급 기간을 연장하고 있으며, 보조금 지급을 축소하는 대신 전기차 보급 확대를 위해 적극적인 충전인프라 구축 등 지원 정책을 추진하고 있습니다. 향후 지속적인 각 국가정부의 전기차에 대한 정책적인 지원에 의해 전기차 시장은 지속적으로 큰폭의 성장을 이어갈 것이라고 전망되고 있습니다.2차전지 셀 업체들의 Capa증설로 2차전지 셀은 2021년 현재 초과 공급 상태이지만, 전기차 수요 폭증이 예상되는 2023년부터는 초과 수요가 예상되고 있습니다. 따라서 2023년 이후를 대비한 공격적인 투자가 진행될 것으로 예상되며, 배터리 셀 업체들은 Capa를 2025년까지 2,233GWh로 확대할 것으로 전망됩니다.(2) ESS 시장ESS는 리튬이온 전지 수요를 증가시키는 또 다른 분야로서, 리튬이온 전지는 스마트그리드로 대변되는 21세기 에너지 핵심 역할인 에너지 저장장치로써 중추적인 역할을 할 전망입니다. 기존의 전력망에 IT 기술을 융합하여 전력 공급자와 소비자간의 양방향 실시간 정보를 교환함으로써 에너지 효율을 최적화하는 차세대 전력망 구현을 위해 전력의 생산과 소비의 불일치 문제를 해결해야 하고 이를 위해서는 완충적 역할을 할 수 있는 에너지저장 기술이 필수적이며 리튬이온 전지가 최선의 대안으로 인식되고 있습니다. 향후 ESS 시장이 본격적으로 형성되면 리튬이온 전지 수요는 큰 폭으로 증가할 것으로 예상되고 있습니다.전기차 산업의 성장 역시 전지를 매개로 에너지 저장시스템 시장에도 중요한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 전기차를 통해 성장한 전지 기술과 생산설비는 이제 막 성장기에 진입한 리튬이온전지 ESS의 경쟁력 확보와 장기적인 성장에도 핵심적인 변수로서 작용할 것이기 때문입니다. 이미 선제적으로 전지 경쟁력을 확보한 일부 전기차 기업들은 ESS 사업 진출을 통해 사업 영역을 다각화하려는 움직임이 포착되고 있으며, 미국의 Tesla는 전기차와 수직 계열화된 전지 설비를 기반으로 Solar City를 인수하여 ESS 사업에 진입하고 있습니다.ESS 시장은 크게 Utility(전력용), 상업용, 주거용, 통신용, UPS(Uninterruptible Power Supply, 무정전 전원 공급장치) 시장으로 구분되고 있으며, 이 중 UPS 시장이 크게 성장하고 있습니다. UPS는 정전 시 전력 공급 중단 없이 안정적으로 전원을 공급하는 장치로서, 24시간 상시 가동이 필수적인 통신 시설 및 데이터센터에 주로 사용되고 있습니다. 특히 데이터센터 UPS 전지 수요가 높은 편이며, 데이터센터의 경우 약 1시간 정도 가동 중단 시 최소 15억원 이상 손실이 발생하는데, UPS는 정전 시 약 5분에서 최대 2시간 동안 전원 공급이 가능하기 때문에 불가피한 손실을 줄이기 위해 데이터센터 내 UPS 설치는 필수적입니다.글로벌 리튬이온전지 ESS 시장은 2025년도 예상 92GWh로 연평균
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46% 고성장할 것으로 전망됩니다. 용도별로 살펴보면, 전력용은 신재생에너지 확산과 ESS 보급 정책에 기반해 성장하고 있으며, 초기에는 주파수 조정용 수요 비중이 높았지만, 신재생 연계 및 부하 분산(Peak Shift)용 수요가 증가하고 있습니다. 상업용은 기업과 공장의 Peak 감축을 통한 전기요금 절감 수요이며, Back Up 용도로도 활용됩니다. 또한, 인센티브 등 제반 환경이 갖추어진 북미, 한국 중심으로 시장이 활성화되고 있습니다. 가정용은 지붕형(Roof-Top) 태양광과 연계해 사용하는 것이 보편적인데, 선진국의 높은 전기요금 과 보조금 혜택을 바탕으로 자가 소비 수요가 증가하고 있습니다. 통신용은 기지국의 안정적인 전력 공급과 원활한 통신 환경 구축을 목적으로 하며, 납축전지를 대체해가고 있습니다.SNE 리서치에 따르면 북미 ESS 시장은 바이든 대통령의 친환경 정책으로 큰폭의 성장세가 예상되며, 북미지역 ESS 시장의 규모는 3.65GWh로 세계 시장의 33%를 차지 하였고 2020년 8.4Gwh, 2021년 12.7 Gwh, 2022년 18.0 Gwh, 2023년 23.6 Gwh, 2025년 36.9 Gwh 로 5년 후 4배이상 성장할 것으로 전망하였으나, 최근 미국 서부 지역을 중심으로 대규모 ESS 프로젝트가 확대 중이며, 신재생에너지 발전 비중이 높아진 서부 지역은 전력 불안정성 해소를 위해 대형 ESS를 설치 중이며, 배터리 가격 하락으로 ESS가 가스 피커 발전보다 더 큰 경제성이 확보될 것으로 예상됩니다. 주거용 소형 ESS 수요 역시 예상보다 빠르게 확대되고 있으며, 주거용 시장 역시 산불, 태풍 등 자연재해 증가에 따른 전력 불안정성 확대로 수요가 빠르게 확대되고 있으나 큰 수요 대비 낮은 공급으로 최근 테슬라사는 주거용 ESS 가격을 인상하는 등 향후 글로벌 ESS 시장에 미국 시장이 차지하는 비중이 더욱더 커질 것으로 예상되고 있습니다.(3) 2차전지 장비 시장각 국의 적극적인 전기차 정책, 완성차 OEM의 전기차 Shift로 전기차 판매량 예측치는 계속 상향되고 있습니다. 2022년에는 802만대의 전기차가 판매되었으며 2025년 에는 1,800만대의 전기차가 판매될 것으로 전망되고 있습니다.공격적인 2차전지 셀 업체들의 Capa 증설로 현재는 초과공급 상태이지만, 전기차 수요 폭증으로 이 차이는 급격하게 매워질 전망이며, 2023년이후에는 2차전지 초과수요 시장이 도래할 것으로 예상됩니다.2차전지 수요 확대 및 공급부족 현상에 따라 2차전지 제조업체들은 생산설비 관련 증축계획을 수립하고 있습니다. SNE Research에 따르면 배터리 공급 업체는 연평균 23% 성장하여 2030년 Design Capa기준 4,136GWh로 전망됩니다. 실제 배터리 생산은 Design Capa의 70%수준으로 2030년 2,895GWh로 전망됩니다. 배터리 셀 제조공정은 크게 전극, 조립, 화성, 기타공정으로 나눌 수 있는데, 통상 1GWh 당 제조설비 Capex는 500억원 정도로 추정되고 있으며, 제조설비 구성별로 보면 전극공정 31%, 조립공정 17%, 활성공정 30%, 자동화등 11%, 기타 11%를 구성하고 있습니다.당사가 생산하는 주요 제품이며, 완성된 셀에 전기적 특성을 부여하는 화성공정은 2차전지 장비 Capa 중 30%를 차지하고 있으며, 2025년까지 20조원의 시장 신규 형성이 예상되고 있습니다. 다. 제품 설명 구분 내용 폴딩머신 전기자동차 및 모바일용 2차전지 파우치 폴딩 장비로서, 2차전지 파우치 밀봉부를 커팅 후 고객이 원하는 치수와 형상을 만들어 주는 장비 인스펙션머신 2차전지 화성(Formation)공정 중 셀의 두께, OCV/IR, 절연전압, 절연저항, 바코드 인쇄, 인쇄 등급 판정기, 탭 커팅, 무게 측정 등 셀 최종 출하 단계에서의 결함 유/무를 검사하여 출하 전 최종 셀 양품/불량을 판별하는 장비 셀패킹머신 2차전지 화성(Formation)공정 중 최종 단계의 출하 전지의 외관 치수를 검사하여, 불량을 선별하고 출하용 Tray에 양품 Battery를
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적재/포장하는 장비 기타 테이핑머신 2차전지 화성(Formation)공정 중 폴딩/인스펙션 공정 이후 폴딩된 부분의 형상변형 또는 치수변화를 방지하기 위해 특정 부문의 위치에 지정된 사양의 Tape를 잘라서 붙이는 설비로 부착 후 Tape의 위치/ 상태 검사를 자동으로 진행하고 양품과 불량까지도 선별하여 양품만 후 공정으로 보내주는 장비 2. 주요 제품 및 서비스 당사의 주요 제품은 다음과 같습니다. 제품 주요 설명 폴딩머신 2차전지의 측면 날개를 정해진 각도의 롤러를 사용하여 접는 장비 전지의 절연 및 발화 방지를 위한 핵심 공정 인스펙션머신 전지의 특성(전압, 절연성, 두께, 무게 등)을 검사하는 장비 셀패킹머신 완성된 전지를 팔레트상의 트레이에 적재하는 장비 박스팩킹머신 전지 적재가 완료된 팔레트에 측면, 상부커버로 포장 후 밴딩 및 랩핑하여 출하하는 장비 1) 폴딩머신폴딩머신은 충/방전후 디가싱이 완료된 이차 전지 파우치형 폴리머 배터리 측면 날개 부를 정해진 각도의 롤러를 사용하여 접는 장비이며, 이차전지의 절연성 보호 및 전지 외부 충격에 따른 밀봉부위 손상을 최소화 하기위한 공정 설비이며, 전지 모듈(여러 전지를 원하는 용량에 맞추어 하나의 공간에 정렬 및 밀봉하는 단위)에 넣기 위해서는 전지 형상 및 전지 외관 치수 최적화를 구현해야 합니다.폴딩머신은 고객이 원하는 사이즈와 폭, 높이를 정확히 구현할 수 있는 전지 외관 성형장비이며, 완벽한 폴딩 품질 구현을 통한 배터리의 절연성 확보로 향후 절연 파괴에 따른 전지성능 저하와 외부충격에 의한 발화를 방지하는 기능을 구현할 수 있도록 지원하는 전지 활성화 공정의 필수적인 장비입니다.당사는 이차 전지 파우치형 폴리머를 사용하는 모든 배터리 제작업체에 필수적으로 공정설비로 구현되어야 하는 폴딩장비를 설계/제작 납품하고 있으며 끊임없는 연구 개발로 5세대 폴딩장비를 개발 완료하였습니다.2) 인스펙션머신인스펙션머신은 완성된 배터리의 전기적특성과 전지 외관을 최종적으로 판단하여 출하 가능한 제품을 선별하는 공정 설비로서 세부적인 공정은 배터리 두께 측정, IR/OCV, IV, IR, Barcode Marking, Verifer, 탭 커팅, 무게 측정, 치수 측정 공정등이 있으며 최종 출하전 마지막으로 제품의 결함 유/무를 검사하여 출하를 결정하는 공정 설비입니다. 3) 테이핑머신활성화된 파우치 배터리가 폴딩 및 인스펙션 검사 후 폴딩된 파우치의 양쪽 측면부가 원래 접기(폴딩)전 상태로 돌아가려는 회귀(Springback) 현상으로 폴딩 부위가 다시 벌어지지 않도록 파우치 배터리 측면 폴딩부위에 테이프를 부착하는 설비 입니다. 테이프 부착 방식은 크게보면 두가지로서 첫번째는 전지의 측면을 한꺼번에 부착하는 방식과 두번째 방식은 3개 이상 절단하여 부착하는 방식으로 두가지 모두에 대한 기술을 보유하고 있습니다. 이렇게 부착된 테이프의 품질적인 부문을 검사하여야 하며 세부적인 내용으로는 부착된 테이프 길이, 테이프 폭, 테이프 부착 위치에 대해 검사 및 판별기능을 구현하여 양품과 불량을 구분 배출할 수 있도록 시스템 구성이 되어 있으며, 양품의 경우 출하가 가능할 수 있도록 연속적인 물류 흐름을 구성하여 공간 활용도를 극대화 하도록 설비 구성하였습니다.4) 셀패킹머신모든 생산 공정을 마친 리튬이온 파우치형 배터리를 다음 공정인 모듈/팩 공장으로 운송 하기위해 리튬이온 파우치형 배터리 단위 포장공정으로 포장전 마지막 외곽 사이즈 측정 및 절연전압 측정, 포장시 외관 이상 유무 검사를 진행한 후 양품 셀을 트레이에 적층/포장하는 장비입니다. 개별 트레이에 정해진 수량만큼 적재하여 꽉 채워진 후 다음 트레이를 그위에 올려주고 트레이에 다시 적재를 진행하며, 정해진 층수에 맞게 트레이를 자동으로 투입하며 연속적인 작업을 진행합니다. 적재시 작업자 개입이 전혀없는 무인화 자동시스템 구현을 하였으며 적재 및 적층되는 제품의 손상이 전혀 없도록 사전 검사 및 설비 기능을 구현하였습니다.5) 박스패킹머신(Line 장비)리튬이온 이차전지 모듈/팩 공장으로 이송을 하기위한 활성화
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공정 최종 단계로서 셀패킹머신에서 규정된 단수로 적층된 트레이를 후공정으로 운반중 외부 충격에 의한 트레이 손상 및 트레이 전복등의 사고 발생으로부터 트레이 내부에 적재되어 있는 리튬이온 이차전지를 안전하게 보호하기 위해서 트레이 외부에 하드케이스로 포장하고 상부에 뚜껑을 덮은 후 전체 중량측정 및 포장된 리튬이온 이차전지의 주요 정보를 라벨에 인쇄하고 부착하여 추적 정보성 확보를 하고 마지막으로 제품 이탈이 발생치 않도록 자동 밴딩 및 외부 랩핑처리 하는 풀오토라인 장비입니다. 또한 장비에 사용되는 자재의 정보를 파악하고 정확한 수량을 카운트하여 자재부족시 사전에 작업자에게 알려주는 중앙 모니터링 시스템이 구축하여 스마트팩토리를 구현하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 (1) 주요 원재료 현황 (단위: 천원) 품목 품명 매입액 (2022년) 매입비율 원재료 가공품 서보류 FA제품 공압류 센서류 기타 총 계 (2) 원재료 가격변동추이 (단위: 원) 품목 2022년 (제9기) 2021년 (제8기) 2020년 (제7기) 가공품 서보류 FA제품 공압류 센서류 (*) 주요 원재료 등의 가격은 품목별 매입액의 평균 단가임 나. 생산 및 생산설비에 관한 사항 (1) 생산능력 및 생산실적(가) 생산능력당사의 제품인 2차전지 자동화 공정 설비는 고객의 요구에 따라 사양 및 기능, 규격, 납품기일 등이 다양합니다. 따라서 당사의 생산능력에 대한 수량 측정이 의미가 없다고 판단되어 기재하지 않았습니다. (나) 생산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 품목 2022년(제9기) 2021년(제8기) 2020년(제7기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 이차전지 생산능력 생산실적 가동율 주1) 당사는 개별수주로 인한 조립제작이므로 생산능력을 산출할 수 없습니다. 그리고 제품 구성 또한 개별 장비부터 자동화설비 Line전체를 생산하므로 객관적으로 수량측정이 의미가 없다고 판단되어 기재하지 않았습니다.(2) 생산설비에 관한 사항 (단위: 천원) 구분 2022년 기초가액 당기증감 당기상각 2022년 기말가액 증가 (대체) 감소 (대체) 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 비품 건설중인자산 시설장치 사용권자산 임목 계 (3) 중요한 시설투자 계획보고서 작성 기준일 현재 이사회 결의 또는 주주총회 결의를 통해 추진하고자 하는 중요한 시설투자 계획이 없어 이의 기재를 생략합니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 백만원) 매출유형 품목 2022년 (제9기) 2021년 (제8기) 2020년 (제7기) 이차전지 제조공정 자동화 설비 수출 내수 소계 기타 수출 내수 소계 합계 수출 내수 소계 나. 판매경로 당사와 종속회사는 고객으로부터 직접 발주서를 수주받아 장비를 제작 후 판매하는 주문제작 판매방식으로 고객사에 직접 판매하고 있습니다. 다. 판매전략 (1) 가격경쟁력 확보가격 및 기술경쟁 등에 대한 선점을 위하여 당사는 영업, 설계도면 작성, 기구 조립/제작, 전기 하드웨어 구성 및 프로그램 지원 등 단순 부품가공 및 표준품을 제외한 모든 업무를 수행하고 있으며, 외주 비용절감 및 제조설비의 최적화 개발로 불필요한 비용을 절감 하였습니다. 설비설치와 시운전 등은 당사 자체 인원들로 진행하므로 가격과 품질 경쟁력을 확보하고 있습니다.(2) 신규 거래처 확보를 통한 매출 확대.당사는 신규고객 확보를 위하여 국내외 메이저 배터리 기업 뿐 아니라 전고체 배터리 등 신기술을 적용하고자 하는 신생 배터리 기업을 대상으로 영업을 확대해 나가고 있습니다. 당사는 특별히 신규고객을 위한 새로운 컨셉의 장비를 개발하여 고객이 원하는 제품을 생산할 수 있도록 노력하고 있습니다.(3) 신규제품 개발 추진을 통한 신규고객 유치당사는 High-End 기술과 가격 경쟁력, 고객 대응 능력 등이 매출액과 직접적인 연관관계에 있는것을 인지하고 있으며, 고객 맞춤형 설계를 기반으로 최상의 품질 확보를 위해 노력하고 있습니다. 기술 경쟁에서 우위를 선점하기 위하여 지속적인 연구/개발을 진행하고 있으며, 특허 출원포함 다수의 신기술을 획득하였습니다. 또한
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지속적인 배터리 물성을 연구하여 경쟁사 대비 품질면에서 월등히 앞선 평가를 받고 있으며, 업계에서 러브콜을 지속적으로 받고 있습니다. 라. 수주에 관한 사항 당사의 수주는 주로 고객사의 발주에 따라 생산 및 납품을 하는 형태이며, 수주일로부터 제품 출하일까지 제품별로 약 1개월에서 6개월 가량의 제작 기간이 소요됩니다. 수주 계획이 공개될 경우 고객사의 발주 형태 등이 공개되고, 당사 및 고객사의 영업에 부정적인 영향을 초래할 수 있으므로 기재를 생략합니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 당사의 위험관리에 대한 내용은 Ⅲ. 3. 연결재무제표주석 중 "5. 금융위험관리"를 참조하시기 바랍니다. 나. 파생거래 (단위: 원) 구분 2022년 2021년 2020년 매매목적 파생상품 파생상품 부채 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 등 생산시설 임대차 계약, 기술도입계약, 경영관리계약, 원재료 등에 대한 경영상의 주요 계약을 체결한 사실이 없음. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발활동 담당조직당사는 대표이사와 연구소장 총괄 하에 개발기획, 제품개발 및 설비개발의 연구개발 조직을 보유하고 있습니다. 2차전지 화성공정에 대한 연구개발을 위하여 2018년 4월 한국산업기술진흥협회로부터 인증을 받아 기업부설연구소를 설립하고 운영하고 있습니다.(2) 연구개발비용 (단위: 백만원) 구분 2022년 (제9기) 2021년 (제8기) 2020년 (제7기) 급여 퇴직급여 복리후생비 교육훈련비 위탁용역비 경상연구비 기타경상연구비 연구개발비용 계 회계처리 제조경비 판매비와 관리비 소계 연구개발비/매출액 비율 [연구개발비용 총계÷당기매출액×100] (3) 연구개발실적 연구과제명 연구기관 연구결과 및 기대효과 당사 자체 투자 개발 기존 Setting 작업자 능력에 의존하여 폴딩 품질이 결정되는 Unit을 개선하여 초보자가 조립하여도 최적의 폴딩이 되어 대량 생산이 가능한 핵심 부품을 확보. 수직·수평 Terrace Press의 GAP 개선 당사 자체 투자 개발 기존 3점 Type의 Stopper Block을 Plate Type으로 개선하여 Cell Terrace 부위 Press Gap의 균일도를 확보하였으며, Cell Press 품질향상으로 절연 마진을 증가시킴. 수직·수평 Terarace Press의 Heater 개선 당사 자체 투자 개발 성형 Press Hot Plate의 Heater를 기존 1 Zone에서 3 Zone으로 개선하여 기존 Heater 가장자리부 열 손실을 보완하고, 열 균일도 향상으로 성형 및 Sealing 품질 개선. 고속 Folding장비 개발 (3rd) 당사 자체 투자 개발 기존 이차전지 1 Line 당 4대로 생산하던 기술을 고속화 설비 개발을 통하여 1 Line 당 2대로 줄이는 설비 개발 및 양산 적용. 대면적 Cell Cutter 개선 당사 자체 투자 개발 기존 상·하부에 수직으로 배열된 Cutter Plate를 시어각(Shear Angle)을 주어 Cutting을 진행하는 방식을 사용하였으나, Cutter 강성의 한계로 인하여 대면적 Cell 적용이 어려웠음. 상부 Cutter를 수평 형태로 개선하여 대면적 Cell Cutting 품질을 향상함. 당사 자체 투자 개발 Terrace Cutting 시 발생되는 버(Burr)를 개선하기 위해 상·하부 Cutter의 교합을 유지하는 형태로 개선. Sizing Roller의 냉각 개선 당사 자체 투자 개발 Hot Plate를 이용하여 Folding 부를 최종 성형한 후 추가 예각(銳角)을 주기 위하여 사용하는 Sizing Roller Unit에 냉각용 Air를 투입하여 성형 고정을 실현하였으며, Folding 풀림을 방지함. 당사 자체 투자 개발 Cell Terrace를 Folding 하기 이전에 음양각의 Forming Press를 적용하여 Folding 품질을 향상시킴. 수직 Terrace Press 형상 개선 당사 자체 투자 개발 Folding 후 전극부 Terrace 형상이 Cell 마다 다르며, "R" 형상으로 Folding 되는
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것을 개선하여 Folding 후 현존 최고의 형상을 만드는 Folding 장비 개발. Cell치수측정 Vision개발 당사 및 협력사 공동 개발 Area Sensor Type의 치수 측정용 Vision, DAQ System을 개발 및 양산 적용하여 고객의 Needs를 대응. Cell 안착 검사 System개발 당사 자체 투자 개발 안전한 포장기의 핵심 Unit으로 여러개의 Laser 변위 Sensor의 상대측정법을 이용하여 환경 오차를 극복하고 안전한 포장 기술을 확보. 안전한 Cell 포장기 개발 당사 자체 투자 개발 500~1,200kg 단위로 적층(積層)된 Cell은 포장상태에 따라 선박 및 항공 운송 과정에서 발화 및 폭발의 위험이 존재하기 때문에 포장상태 신뢰성이 검증된 포장기를 개발 및 양산 적용. 잔압,소음,Air사용 Free Eject개발 당사 자체 투자 개발 기존 시중 Eject의 한계를 극복하여 가성비가 높은 고품질의 Eject를 개발 및 양산. 고속, 고정밀, 고기능 Folding장비 개발(4Th) 당사 자체 투자 개발 기존 이차전지 1 Line에 2대의 장비로 생산하던 것을 연구 개발을 통하여 고속화, 고정밀, 고기능화된 1대로 줄일 수 있는 장비를 개발 및 양산 적용. Cell 특성 검사기 개발 당사 자체 투자 개발 자동차 이차전지의 Cell 완성단계에서 Cell의 전기적, 물리적 특성을 검사하는 검사장비를 개발하여 Folding 장비와 직렬로 구성하여 타사대비 경쟁력을 확보. Tape 부착 검사 Vision 개발 당사 및 협력사 공동 개발 Line Scan Type의 치수 측정용 Vision, DAQ System을 개발 및 양산 적용하여 고객의 Needs를 대응. 장폭 Taping장비 개발 당사 자체 투자 개발 장폭 Cell Terrace를 2개의 Unit을 이용하여 고품질 Taping이 가능한 장치를 개발 및 양산 적용. 4세대 Folding설비 개발 당사 자체 투자 개발 기존 두대 18PPM설비를 고속화하여 한대 18PPM설비 개발 장비의 성능은 업계 최고 수준으로 상향 2세대 이차전지 Folding side Tape부착기 개발 당사 자체 투자 개발 기존 3개의 가접유닛과 완접유닛 6Station 을 사용하는 장비를 두개의 Unit으로 처리하는 장비의 개발 2세대 초소형 Degassing 장비 개발 당사 자체 투자 개발 Sealing의 Thickness을 보증하는 Chamber 구조 및 Cell을 아래에서 Gas 토출방향으로 쥐어짜는 방식 최초적용 , 진공 압력별 토출구의 수량을 다르게하여 Trap해소 및 Chamber벽 자체가 Cyinder의 역할과 진공 압력을 버티는 구조물 역활 및 배관의 유로역활을 통합하여 소형화 실현. 2세대 물류장치 개발 당사 자체 투자 개발 복잡한 물류구성과 이물을 허용하지 않는 공정 특성에 적합한 Pumping 구조의 물류 장치의 개발 당사 및 정부지원 투자개발 장비의 개발은 정부 과제지원으로 현재 과제 완료 Ashing특성에 부합하는 Needs발생시 Process 특성화 작업 및 Frame양산화 제작 후 공급 가능 당사 자체 투자 개발 이차전지의 부피별 용량 성능 향상을 위한 요구를 수용하여 Shark Fin형상의 Terrace를 Folding하는 장치의 개발 7. 기타 참고사항 가. 용어 설명 용어 설명 고용량, 고에너지의 배터리로 배터리의 출력을 크게 높일 수 있어, 전력이 많이 필요한 제품에 주로 활용. 전동공구 외에도 전기차, 전기자전거, 전기스쿠터, 로봇청소기, 가드닝툴 등에 이용됨. 얇은 두께 다양한 사이즈와 용량이 있음. 주로 스마트폰, 노트북, 디지털카메라, 보조배터리 등에 이용됨. 파우치형 전지 (Pouch-Type Battery) 소재를 층층히 쌓는 Stacking방식으로 잔여공간을 소재로 채울 수 있기 때문에 단위면적당 에너지를 가장 많이 저장할 수 있는 전지로서 형상의 자유로움과 공간활용 및 고용량/고출력에 유리한 전지. 가장 얇은 두께로 높은 에너지 밀도를 가지고 있으며, 다양한 사이즈와 모양 구현 가능함. 주로 스마트폰,
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노트북, 태블릿 PC, 전동공구, 보조배터리, 웨어러블 기기 등에 이용됨. Cap Ass'y 각형(캔형)배터리 셀의 뚜껑(Cap Cover) 역할을 하는 부품으로 셀 내부 이물질이나 외부의 충격, 과충전 등으로 인해 셀 내부에 가스가 발생하여 셀 내 압력이 이상치(Threshold) 이상으로 상승할 경우 외부로 가스를 배출할 수 있도록 함으로서 폭발을 방지하는 기능을 수행하는 상부 덮개(Safety Vent)를 포함. 리튬이온배터리 셀 여러 개를 직, 병렬로 연결하여 한 개의 셀에서는 가질 수 없는 높은 용량의 시스템을 제공하는 방식. 하이브리드 자동차 (HEV, Hybrid Electric Vehicle) 석유 엔진과 전기모터 두 가지의 구동장치를 동시에 탑재한 차량으로 전기모터로 시동을 건 뒤 일정한 속도가 붙을 때까지 전기모터가 엔진의 보조동력으로 작동하며, 감속할 때는 차량의 운동에너지가 배터리에 저장되고, 신호대기 등으로 정차할 경우 엔진이 정지되면서 연료를 절감하는 구조. 하이브리드 자동차는 기존 자동차에 비해 출력은 떨어지지만 연비가 2배가량 우수하고 일산화탄소, 질소산화물 등 오염물질을 10~15% 정도로 줄일 수 있으며, 주행 중 자체 발전기로 배터리를 충전하기 때문에 별도의 충전소가 필요 없는 장점이 있음. 플러그인 하이브리드 자동차 (PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle) 전기 콘센트에 플러그를 꽂아 배터리를 충전한 뒤 배터리로 모터를 구동해 달리다가, 전기가 떨어지는 시점에 석유엔진을 구동하는 전기차 형태. 50~60km까지의 짧은 구간은 내연기관 가동 없이 배터리만으로 운행할 수 있어 전기차로 가는 중간 단계로 PHEV의 장점은 급속 충전소가 필요 없고, 완속 충전으로도 내연기관과 함께 충분한 장거리 주행이 가능함. 한국에서는 일반적으로 "전기차"라고 부르며, 전기 배터리와 전기 모터로 추진력을 얻는 자동차로 내연기관이 없이 순수하게 전지 배터리와 전기 모터로 가동하는 자동차의 형태로 활용을 위해 급속 충전소가 필요함. 노트북 PC, 휴대전화, 전동공구 등에 널리 사용되는 배터리. 니켈 카드뮴이나 니켈 수소 배터리에 비해 에너지 밀도가 높기 때문에 용적이 적음. 발전소에서 과잉 생산된 전력을 저장해 두었다가 일시적으로 전력이 부족할 때 송전해 주는 저장장치로 여기에는 전기를 모아두는 배터리와 배터리를 효율적으로 관리해 주는 관련 장치들이 있음.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 미래에 대한 '예측정보'를 포함하고 있습니다.이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다.'예측정보'는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다.ㆍ환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내ㆍ외 금융 시장의 동향ㆍ사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정ㆍ기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내ㆍ외적 변화이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 '예측정보'에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 "당사는 리튬 이온 이차전지 생산 공정 중 화성(Formation) 공정의 디가스, 폴딩, 인스펙션, 테이핑머신, 셀패킹, 박스패킹 장비를 주력으로 제품 개발과 생산에 주력하여 왔습니다.당사의 고객은 리튬이온배터리 2차전지 제조업체들이며, 이들 업체는 전기차 시장의 수요 확대 영향으로 향후 신규 설비투자에 공격적으로 나설 것으로 전망되고 있으며 그에 따라 이차전지 장비 업체들 역시 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다.""2차전지 화성 공정의 핵심기술은 활성화 과정에서 생성된 가스의 배출과 배터리 파우치 폴딩 시 발생 가능한 절연문제 및 배터리 외곽 사이즈 결정 그리고 배터리의 외관 불량 최소화등 최종 출하 단계의 배터리 양품/불량품 선별 후 출하입니다. 당사는 전체 화성공정 기술에 특화된 전문기업으로서 창사 이래 화성공정 설비 제작 및 설비 납품 기업으로 경쟁사 대비 관련된 특허 및 신기술을 다수 보유 하고 있어 경쟁사의 진입이 어렵고 기존 타사 설비시장에도 기술 경쟁력으로 신뢰를 얻고 있습니다."또한 전기자동차와 ESS시장 등 중대형 이차전지 수요 확대에 따라 배터리 모듈/팩 공정 진행 시 발생할 수 있는 절연문제 및 외곽찍힘, 긁힘 등으로 인한 화재와 모듈/팩 케이스에 들어가는 외곽 사이즈 등 기구부 Setting이 가장 중요하며, 설비에 사용되는 히터, 실린더, 서보모터 등의 압력과 온도제어/모니터링/관리기술과 PLC와 연동하여 셀의 입고/출고 관리 프로그램 기술 등이 필요합니다. 당사와 같이 화성 전체 공정 배터리 품질을 만족하는 동시에 생산 효율이 좋은 고속화 설비를 제작할 수 있으며 자체 연구 개발한 최신 기술을 가진 업체가 국내에는 존재하지 않는 것으로 판단되며, 가격대비 최상의 생산품질과 최고 수율 및 불량율이 동종업계 최저 수준을 유지하고 있고 가성비 좋은 설비를 제작하고 있습니다.당사가 제작하여 납품하는 설비의 정상 가동률은 평균 98% 이상을 유지하고 있으며, 특히 폴딩품질에 있어서는 타사와 비교가 되지 않을 정도의 품질 확보가 되어 있어서 현재는 타 고객사로부터 납품요구를 받고 있습니다.당사는 향후 미국, 유럽향 수주가 증가할것으로 예상되어 매출확대가 지속될것으로 예상하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위: 백만원) 과목 제9기 제8기 증감액 증감율 Ⅰ. 유동자산 Ⅱ. 비유동자산 자 산 총 계 Ⅰ. 유동부채 Ⅱ. 비유동부채 부 채 총 계 Ⅰ. 자본금 Ⅱ. 자본잉여금 Ⅲ. 이익잉여금 지배기업 소유주지분 비지배지분 자 본 총 계 당사의 2022년 12월 31일 현재의 자산총계는 전년 대비 1.8%가 증가한 438억원이며, 이중 유동자산은 전년 대비 -2.0%가 감소한 140억원, 비유동자산은 전년대비 3.8%가 증가한 298억원 입니다. 유동자산의 감소는 매출 감소에 따른 매출채권 및 재고자산 감소입니다. 비유동자산의 증가는 시설투자 확장에 따른 공장 건설 등 입니다. 부채총계는 전년 대비 27.2%가
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증가한 344억원 입니다. 비유동부채의 증가는 장기차입금 증가의 영향입니다. 유동비율(유동자산/유동부채)은 79.6% 입니다. 자본총계는 전년 대비-41.1%가 감소한 94억원 입니다. 부채비율(부채총계/자본총계)은 365.8% 입니다.나. 영업실적 (단위: 백만원) 과목 제9기 제8기 증감액 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와일반관리비 영업이익 금융수익 금융비용 기타수익 기타비용 지분법이익 법인세비용차감전 순이익 법인세비용 계속기업영업이익(손실) 중단영업이익(손실) 당기순이익 당사의 2022년 매출액은 전년 대비 -46.8%가 감소한 84.2억 입니다. 당사는 신규고객 확보를 위하여 보유한 기술력을 바탕으로, 국내외 메이저 배터리 기업 뿐 아니라 전고체 배터리 등 신기술을 적용하고자 하는 신생 배터리 기업을 대상으로 영업을 확대해 나가며 매출 증대를 위해 전 임직원이 힘쓰고 있습니다. 4. 유동성 및 자금의 조달 등 가. 유동성에 관한 사항2022년말 현재 연결실체는 당기말 현재 14,065백만원의 유동자산을 보유하고 있습니다.나. 자금조달에 관한 사항2022년 당기 중 금융기관 차입을 통하여 시설자금 및 운영자금 105억원을 확보하였습니다.다. 차입금에 관한 사항2022년말 현재 장, 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 차입처 연이자율 (당기말 기준, %) 당기말 전기말 단기차입금 신한은행 4.90~6.31 중소기업은행 4.83~5.73 농협은행 2.10~5.12 한국수출입은행 소 계 장기차입금 중소벤처기업진흥공단 1.40~2.33 신한은행 농협은행 0.22~3.42 기업은행 산업은행 하나은행 5.11~5.90 소 계 합 계 5. 부외 거래 당사의 부외거래는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 및 '5. 재무제표 주석'의 '약정사항 및 우발부채'를 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 "중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항"은 동 공시서류의 첨부서류인 연결감사보고서의 "2. 중요한 회계정책 및 재무제표 작성기준"을 참고하시기 바랍니다.
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입 당기손익인식금융상품의 처분 단기금융상품의 감소 단기대여금의 감소 장기금융상품의 감소 정부보조금의 수취 임차보증금의 감소 관계기업투자주식의 처분 2. 투자활동으로 인한 현금유출 당기손익인식금융자산의 취득 장기금융상품의 취득 임차보증금의 증가 유형자산의 취득 무형자산의 취득 파생상품계약의 정산 종속기업투자주식의 취득 관계기업투자주식의 취득
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입 가. 당기손익인식금융상품의 처분 나. 단기금융상품의 감소 다. 단기대여금의 감소 라. 장기금융상품의 감소 마. 임차보증금의 감소 바. 유형자산의 처분 사. 정부보조금의 수취 아. 관계기업투자주식의 처분 2. 투자활동으로 인한 현금유출 가. 파생상품계약의 정산 나. 당기손익인식금융자산의 취득 다. 장기금융상품의 취득 라. 임차보증금의 증가 마. 유형자산의 취득 바. 무형자산의 취득 사. 종속기업투자주식의 연결범위변동 순현금흐름 아. 관계기업투자주식의 취득
바이오프로테크 — 사업보고서 (2022.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 현재 전자의료기 소모품 시장의 생체바이오센서 사업을 영위하고 있으며, 보유한 기술을 바탕으로 의료용 바이오센서 제품 개발을 위해 연구개발을 진행하고 있습니다. 다음은 당사가 영위하는 사업의 영역 및 제품에 대한 간략한 설명입니다. 제품설명.jpg 제품설명 신제품.jpg 신제품 가. 업계현황 및 전망 (1) 산업의 정의 의료기기산업은 의료기기를 이용해 인간의 삶의 질을 향상시킬 목적으로 하는 보건의료 산업의 한 분야입니다. 의료기기란 사람 또는 동물에게 단독 또는 조합하여 사용되는 기구, 기계, 장치, 재료 또는 이와 유사한 제품으로서 질병의 진단 및 치료 또는 예방의 목적으로 사용되거나, 구조 또는 기능의 검사 및 대체 또는 변형의 목적으로 사용되는 제품 등을 말합니다. 또한 의료기기법 제2조에서는 구체적으로 의료기기를 다음의 제품으로 정의하고 있습니다. - 질병을 진단.치료.경감.처치 또는 예방할 목적으로 사용되는 제품 - 상해 또는 장애를 진단.치료.경감 또는 보정할 목적으로 사용되는 제품 - 구조 또는 기능의 검사.대체 또는 변형할 목적으로 사용되는 제품 - 임신을 조절할 목적으로 사용되는 제품 한국보건산업진흥원의 분류 기준에 따르면 의료기기는 하기의 4대 유형으로 구분되며, 동 기준은 비교적 일반적, 포괄적인 것으로 글로벌 기업 및 국내 기업들의 생산 제품을 동일한 기준으로 분류하는데 유용하게 활용되고 있습니다.
쿠쿠홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 舊 쿠쿠전자(주)는 2017년 07월 13일에 개최된 이사회 결의와 2017년 10월 31일 임시주주총회의 결의에 따라, 2017년 12월 01일 인적분할방법으로 쿠쿠홈시스(주)를 신설하고, 물적분할방법으로 쿠쿠전자(주)를 신설하고, 분할존속회사의 명칭을 "쿠쿠홀딩스(주)"로 상호를 변경하였습니다.※ 회사명 정의분할되는 회사 : "쿠쿠전자 주식회사"분할존속회사 : "쿠쿠홀딩스 주식회사" (상호변경)인적분할신설회사 : "쿠쿠홈시스 주식회사"물적분할신설회사 : "쿠쿠전자 주식회사"쿠쿠홀딩스(주)와 그 종속회사의 본 보고서 내의 사업부문은 다음과 같습니다. 회사명 구분 사업부문 비고 쿠쿠홀딩스(주) 계속사업부문 자회사관리 및 신규투자 사업부문 중단사업부문 렌탈사업부문 : 인적분할신설 (쿠쿠홈시스(주)) 별도 사업보고서 공시 쿠쿠전자(주) 물적분할신설회사 가전사업부문 사업회사, 종속회사 당사는 자회사의 지분 소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 투자사업 등을 영위하고 있습니다. 주요 수익은 브랜드의 사용자로부터 수취하는 상표사용수익, 경영자문 제공을 통한 경영자문수익, 자회사 등으로부터 수취하는 배당금수익이 있습니다.종속회사인 쿠쿠전자(주)는 가전제품을 생산·판매하며 사업이 운영되고 었습니다. 전기밥솥을 주력으로 하며 IH레인지, 멀티쿠커 등의 조리용 주방가전제품, 가습기, 에어워셔 등의 생활가전제품을 생산·판매하는 주방·생활가전제품 전문제조회사로 운영하고 있습니다. 각 사업구분별 주요 사업 및 제품은 다음과 같습니다. 구 분 구체적 용도 당사(쿠쿠홀딩스) 기타 경영자문용역, 로열티 수익 등 임대료 부동산 임대수익 주요종속회사(가전사업 :쿠쿠전자 등) IH압력밥솥 IH압력방식은 내솥 자체가 발열되는 방식으로전기밥솥 밑면과 측면에 구리코일을 감고 강한 전류를 흘려 보내코일 주위에 자력선이 형성되어 내솥이 자체 발열하는 방식임. 열판압력밥솥 열판압력방식은 열판 내부의 히터에 통전이 되어열판이 가열되고 가열된 열판의 열이 내솥에 전달되며높은 압력으로 끓는 물이135도까지 상승하여 취사해주는 방식 전기보온밥솥 전기보온밥솥은 밑면 열판을 가열해 취사하는 방식으로.취사/보온 기능 기타 주방 및 생활가전 전자제품 매출과SVC 자재 및 매출할인 금액 포함 [존속회사 : 투자사업 - 쿠쿠홀딩스(주)] 분할 전 회사 舊 쿠쿠전자(주)는 지주회사 체제 전환을 위해 2017년 12월 01일 자회사 관리 및 신규사업투자를 목적으로 하는 투자사업부문 (쿠쿠홀딩스(주)), 기존의 렌탈사업부문을 "쿠쿠홈시스(주)"로 인적분할신설하고, 가전사업부문을 "쿠쿠전자(주)"로 물적분할신설 하고, 분할존속회사의 명칭을 "쿠쿠홀딩스(주)"로 상호를 변경하였습니다.당사는 공시보고서 작성일 현재 자회사 관리 및 신규사업투자를 목적으로 하는 투자사업부문을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 가. 산업의 특성 지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사 지배를 목적으로 설립된 회사로서 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률(공정거래법)"에서는 자산총액이 5,000억원 이상으로서 지배 목적으로 보유한 다른 회사(자회사)의 지분합계가 당해 회사 자산 총액의 50% 이상인 회사를 지주회사로 규정하고 있습니다. 여기서 다른 회사를 지배하는 회사를 지주회사(Holding Company) 또는 모회사라 하고 지배를 받는 회사를 사업회사(Operation Company) 또는 자회사라 합니다.우리나라에서는 경제력 집중 및 산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를 법률로 금지하여 왔으나 IMF금융위기 이후 구조조정을 원활하게 하기 위하여 공정거래법상 엄격한 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다.지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가 받음으로써 주주의 가치를 높이고 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된
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사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다. [지주회사제도의 장점] 장 점 내 용 기업구조조정원활화 - 자회사별 사업부문 분리로 전사 경영전략에 따라 매각ㆍ인수 등이 수월해짐- 부실 계열사 매각이 용이하여 기업집단 전체로 위기가 전이되는 것을 방지 신사업 위험 축소를통한 투자 활성화 - 다양한 계열사의 사업 노하우를 축적하여 신규사업에 대한 지주회사의 체계적인 관리를 통해 리스크를 축소 의사결정 및 업무배분 효율성 증대 - 전사 경영전략 수립 및 자회사별 경영에 대해 지주회사가 집중적ㆍ종합적으로의사결정을 수행함으로써 효율적 역할 분담과 신속한 경영의사결정이 가능해짐 소유구조 단순화 - 지주회사-자회사-손자회사로 이어지는 수직적 출자구조로 인해 기업집단 내지배구조가 단순해지며 책임 소재가 명확해짐 나. 산업의 현황 공정거래위원회에 따르면 국내 지주회사는 2021년 기준 총 164개사(일반 154개, 금융 10개)로서 지주회사의 수는 매년 증가하는 추세였지만, 2017년 7월 1일부터 시행된 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령' 개정에 따라 자산총액 5천억원 미만 중소 지주회사들의 제외 신고가 급증해 2018년부터 지주회사 수가 감소하였습니다. 연도별 지주회사 수는 아래와 같습니다. [공정거래법상 지주회사 수 증가 추이] (단위 : 수) 구분 전체 일반 지주회사 금융 지주회사 출처) 공정거래위원회 기업집단정보포털 [주요종속회사 : 쿠쿠전자(주)] 가. 산업의 특성 밥솥은 국민의 주식인 쌀을 조리하기 위한 전통적인 취사도구로 인류역사와 함께 진화해왔지만 전기밥솥이 나온지는 채 100년이 지나지 않았습니다. 전기밥솥은 솥자체에 발열제를 부착하여 전열에 의해서 자동적으로 밥을 짓는 기구로 옛날 가마솥에서 발전되어 가스압력솥, 전기밥솥으로 변천되어 왔습니다.전기밥솥은 전기압력밥솥과 전기보온밥솥으로 구분할 수 있으며, 전기압력밥솥은 열원에 따라 유도가열 (IH : Induction Heating)방식과 열판가열방식으로 분류할 수 있습니다 최근에 나온 전기밥솥 제품들은 IH 가열방식이 주를 이루고 있으며 가격도 기존 열판가열방식 대비하여 고가의 제품으로 구성되어 있습니다. IH압력밥솥은 전자제어기술과 전기제어기술이 복합적으로 들어가 있는 전자제품으로 열제어기술 및 압력제어기술이 조금 더 업그레이드된 스마트 알고리즘 기능을 비롯하여, 위생, 청결 등의 고객의 니즈가 반영된 프리미엄 밥솥으로 제품의 기능이 세분화되고 다양해지고 있어 시장이 지속적으로 확대되고 있습니다. 나. 산업의 성장성 최초의 전기밥솥은 1921년에 개발되었으며, 국내에는 1970년대부터 일반 가정에 보급되기 시작했지만 대부분 보온기능만 있는 소위 '밥통'으로 가스나 아궁이에서 밥을 지은 뒤 보온만 하는 방식이 일반적이었습니다. 전기밥솥은 일본에서 처음으로 개발되었는데, 1980년대 초반 일본여행을 다녀온 여행객들이 조지루쉬 코끼리 밥솥을 가지고 들어오면서 단순히 보온기능만을 가진 '밥통'에서 밥을 짓는 '밥솥'이 선풍적인 인기를 끌기 시작하였는데 당시에는 어떤 밥솥을 사용하느냐에 따라 일종의 '부의 척도'로 인식될 정도로 밥솥의 가치가 높아졌습니다.그 이후 1980년대 중반부터 대기업들이 '밥솥 국산화'를 위해 다양한 신제품을 내놓기 시작하였으며, 당시 제품은 취사 기능만 있는 'Rice Cooker’로 보온기능 없이 밥만 지을 수 있는 취사도구였으며, 보온을 위해서는 전기밥솥에 밥을 지은 후 보온밥통에 다시 밥을 옮겨 놓는 방식이었습니다. 1990년대 중반에 세계 최초로 국내에서 압력솥을 전기밥솥에 접목시킨 전기압력밥솥이 개발되었는데 가스레인지 등 위에 올려놓고 사용하던 압력밥솥을 전기적인 방법으로 밥을 할 수 있도록 한 것이며 불 조절없이 간단한 버튼 조작만으로 안전하게 사용할 수 있게 된 것입니다. 열판가열식 밥솥의 단점을 보완한 IH가열방식과 압력식 결합이 연구되었지만, 그 당시에는 IH압력밥솥이 고가 제품이었기 때문에 널리 보급되지 못했습니다.하지만 2000년대 들어 다양한 모델들이 출시되면서 IH 시장이
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성장세를 타기 시작했습니다. IH가열방식은 기존 가열방식과 달리 장작불을 지핀 것처럼 강한 화력을 이용해 입체적으로 열 전달이 가능해져 찰지고 구수한 가마솥 밥맛을 살려낸다는 장점이 있습니다. 이 외에 한국 밥솥에 대한 외국인 고객의 수요가 지속적으로 증가하여 중국어, 영어 등 외국어 음성기능이 탑재된 밥솥이 출시되었으며, 이러한 변화에 발 맞추어 전기밥솥은 이제 밥만 짓는 가전제품이 아닌 멀티 쿠커(Multi Cooker)로서 자리매김하고 있어 국내뿐만 아니라 중국, 베트남 등 동남아, 스페인 등 유럽에 수출할 수 있는 기회가 늘어나고 있습니다. 다. 경기변동의 특성 생활가전제품은 내구성 제품이기 때문에 불황기에는 구매가 보류되거나 저가 제품 선호경향이 두드러지는 등 계절적 요소나 국내/외적인 경기변동에 영향을 많이 받는 산업이며, 기술의 변화와 고객의 요구에 민감하게 영향을 받습니다. 반면에 밥솥 시장의 경우 일반적으로 4계절 내내 취사를 해야 하므로 계절적 요소나 경기 변동의 요소는 타 제품에 비해 적은 제품입니다. 라. 국내외 시장여건 국내 전기밥솥 시장은 당사와 쿠첸이 국내 전기밥솥 시장의 대부분을 차지하는 과점 시장의 형태를 보이고 있으며, 당사의 시장점유율은 약 70%로 압도적인 우위를 점하고 있습니다. 전기밥솥 시장에서 경쟁하기 위한 중요한 요소별로 품질(기술력), 브랜드 충성도, 제품의 다양성, 가격을 들 수 있습니다. 전기밥솥은 최종 소비재로 근본적인 기능인 밥맛으로 얼마만큼의 만족도를 소비자에게 줄 수 있느냐가 중요한 경쟁요소로 볼 수 있으므로, 가격보다는 품질(기술력)과 밥이 맛있는 이미지를 가지게 하는 브랜드인지도가 중요합니다. 따라서 한번 만족한 밥맛에 익숙해진 소비자들은 현재 사용하고 있는 전기밥솥이 잔고장 등 품질적인 면에서 문제가 없다면 해당 브랜드를 이탈할 가능성이 상대적으로 낮아 브랜드 충성도가 높아지고 자연스럽게 진입장벽이 형성되고 있습니다. 이에 따라 브랜드 인지도와 충성도가 경쟁에서 중요한 요소가 되고 있습니다. 마. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점. 2020년 한국 산업의 고객만족도(KCSI, Korean Customer Satisfaction Index) 조사에서 전기밥솥 분야에서 쿠쿠(CUCKOO)가 1위(20년 연속) 차지, 2020년 국가고객만족도(NCSI) 전기밥솥부문 1위(7년 연속)를 차지, 2021년 국가브랜드만족도(NBCI) 1위(14년 연속) 차지하였으며, 이외에도 한국서비스품질우수기업 5회 연속 인증 등 각종 유수의 브랜드 어워드를 통해 밥솥업계 부동의 1위임을 인정받고 있습니다. 그리고, 당사는 2007년 전기밥솥(전기압력밥솥) 품목으로 세계일류상품에 선정되었으며, 현재까지(13년 연속)도 세계일류상품으로 인정을 받고 있습니다. 바. 회사의 현황 [존속회사 : 투자사업 - 쿠쿠홀딩스(주)] 당사는 자회사의 지분 소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 투자사업 등을 영위할예정이며 주요 수익은 브랜드의 사용자로부터 수취하는 상표사용수익, 경영자문 제공을 통한 경영자문수익, 자회사 등으로부터 수취하는 배당금수익이 될 예정입니다. [당사의 수익원] 장 점 내 용 배당금 수익 - 자회사로 보유 중인 자회사로부터의 배당소득- 자회사의 경영상태에 따라 배당 가능 여부가 결정됨 경영자문 수익 - 경영컨설팅 수익 등 기타 수익- 경영효율화 방안 및 기타 그룹 경영지침에 따른 자문 수수료 상표사용수익 - 브랜드 사용료 기타 수익 - 임대 수익 : 지주회사가 부동산을 소유한 경우, 계열사 및 타사 임대로부터 발생하는 수익- 사업 수익 : 사업지주회사인 경우에만 해당 향후 회사구조 개편에 관한 계획 독점규제 및 공정거래에 관한 법률("공정거래법")상 지주회사요건 충족을 위해서 당사는 자산총액이 5,000억원 이상으로 지배 목적으로 보유한 다른 회사의 지분합계가 당해 회사 자산 총액의 50% 이상을 유지하여야 하고 자회사의 지분율을 일정 비율(상장사 20%, 비상장사 40%) 이상 보유 및 부채비율은 200% 이내로 유지를 해야
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합니다.또한, 지주회사는 이러한 행위제한의 준수여부를 매년 공정거래위원회에 보고하여야 하며, 위반 시에는 과징금을 부과받게 됩니다.보고서 제출일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상 지주회사 전환을 준비 중에 있으며, 이를 통해 기업지배구조의 투명성을 제고하고 책임경영체제를 확립하여 궁극적으로 기업가치와 주주가치를 제고하고자 합니다.당사의 주요 수익은 업무용역제공을 통한 경영지원용역수익, 종속회사 등으로부터 수취하는 배당금 수익 및 임대수익입니다. [주요종속회사 : 쿠쿠전자(주)] 1) 시장의 특성 (가) 주요 목표 시장 (1) 내수시장 전기밥솥은 전기보온밥솥 → 열판압력밥솥 → IH압력밥솥으로 발전해왔으며, 매출수량도 IH압력밥솥이 증가하고 있는 추세입니다. 따라서 상대적으로 가격이 비싼 IH압력밥솥의 비중이 증가하면서, 시장규모도 점진적으로 커지고 있으며, 회사의 매출도 성장하고 있는 상황입니다. 전기밥솥의 경우 밥맛과 보온성 등 전기밥솥 본연의 기능이 강화된 제품 (풀스테인리스 4.0 마스터) 등을 출시하였으며, 언제나 청결하고 깨끗하게 사용할 수 있도록 내솥과 내솥케이스 커버까지 100% 스테인리스로 이루어진 '풀스테인리스 2.0 에코'의 시리즈 제품을 출시해 '친환경'이라는 새로운 트렌드를 만들어 가고 있습니다.이 외에도 외국어 음성 등 다양한 부가 기능을 제공하여, 단순히 밥을 짓는 기능 이외에 종합 주방제품으로 인식되어 시장은 성장하고 있습니다. (2) 해외시장 전기밥솥의 국내 내수시장은 수량기준으로 연간 3백만대의 안정적인 시장인 반면, 중국, 베트남 등 해외시장은 성장여력이 충분한 시장으로 당사는 해외시장 공략에도 집중하고 있습니다. 중국에서 당사 "CUCKOO" 브랜드의 전기밥솥은 명품 전기밥솥으로 통하여 그 매출이 꾸준히 증가하고 있으며 면세점을 중심으로 한 중국 관광객을 대상으로 급성장하는 매출 추이를 보이고 있습니다. 해외 매출 신장을 위해 현지에 맞는 마케팅 활동을 전개하고 있는데, 유럽 등 밥솥을 사용하지 않는 해외시장의 경우 여러 요리를 할 수 있는 다기능조리도구로 그 범주가 확대되고 있어 이에 맞춘 제품의 출시하고 있습니다. 중국, 베트남 등 주요 수출국가를 대상으로 브랜드샵 오픈, TV광고 집행, 고객접점 activation 등 공격적인 브랜드 마케팅을 추진하고 있어, 제품력과 함께 고객 Mind 강화를 지속적으로 이뤄가고 있습니다 (나) 수요자의 구성 및 특성 전기밥솥은 가열방식에 따라 IH압력밥솥, 열판압력밥솥, 전기보온밥솥으로 구분되며, 용량별로 3, 6, 10인분 등으로 구분됩니다.소비자들은 가족구성원의 수, 소득수준에 따라 전기밥솥을 선택하는 기준이 달리 적용되는 것으로 분석되는데, 용량은 가족구성원의 수에 비례하며, 사양은 소득수준에 비례하고 있습니다. 주요 수요자는 30~40대 주부층과 혼수고객 등으로 구성되어 있으며, 주요 구매의사결정은 여성소비자에 의해 이루어지고 있으므로 여성소비자들 대상으로 한 마케팅이 중요시 되고 있습니다.또한, 여성 소비자들은 활발한 입소문을 통해 상품이나 기업에 대한 평판을 좌우하고 있어서 자신은 물론 가족을 비롯해 가까운 주변인을 위한 구매 대리자 또는 구매 영향자 역할을 하면서 특유의 친화력과 표현력으로 제품이나 브랜드가 주는 느낌, 사용경험 등을 효과적으로 전달합니다. (다) 내수 및 수출의 구성 전기밥솥의 경우 현재는 내수 중심의 시장으로 전체 중 수출의 비중이 약 10% 수준을 보이고 있습니다. 그러나, 면세점 위주로 중국인 관광객 매출이 해마다 높은 성장률을 보이고 있으며, 이를 토대로 상승된 당사 제품의 브랜드가치로 중국현지법인의 매출도 지속적인 성장 추세에 있습니다.이에 따라 수출도 지속적인 성장세를 보일 것으로 예상됨에 따라 향후 수출 비중이 지속적으로 증가할 것으로 예상되고 있습니다. (라) 수요의 변동요인 (1) 계절적 요인 밥솥은 인간의 의식주와 연관된 생활 필수품으로 1년 내내 사용되고 있어 산업의 특성상 계절적인 요소나 경기 변동에 민감하지 않은 특성을 가지고 있습니다. 다만 과거 추세적으로 보면 여름에는
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밥솥 매출이 다른 계절에 비해 다소 감소하는 경향이 있으며, 명절에는 선물 수요 등이 증가하여 매출이 증대되는 경향이 있습니다. (2) 사회적, 환경적 요인 전기밥솥은 가스압력밥솥에 비해 그 편리함으로 수요가 안정적이며, 사회적, 환경적이슈가 수요의 변동요인으로 작용되지 않고 있습니다. 2) 회사의 영업 및 생산 지난 1978년 성광전자㈜로 시장에 첫발을 내딛은 당사는 이후 40년간 밥솥 개발 및 생산에 매진해왔으며, 그 기술력과 노하우를 근간으로 1998년 자체브랜드 '쿠쿠(CUCKOO)'를 선보였습니다. 자체 브랜드를 선보인지 불과 1년 만에 시장점유율 1위를 달성하였습니다. 이후 20년 연속 시장점유율 1위를 유지하며, 현재 밥솥 시장점유율 약 70%을 기록, 국내 전기밥솥시장에서 부동의 1위로 성장했습니다. 전기밥솥 업계 국내 1위인 당사는 주방가전, 생활가전 등 전분야에 걸친 사업 전개를 통해 건강생활가전기업으로 거듭났으며, 이제는 소비자로부터 인정받은 최고의 기술력을 바탕으로 국내를 넘어 중국, 베트남, 미국을 비롯한 세계 각국에서 명품 브랜드로 자리잡아가고 있습니다. (가) 영업 및 생산현황 당사는 국내에 3개 생산공장(양산 1공장, 2공장, 시흥공장)과 중국 청도지역에 청도복고전자유한공사 등 4개의 생산기지를 보유하고 있습니다.당사 소유의 영업소와 직영전문점과 양판점, 할인점, 가전대리점, 백화점, 홈쇼핑, 온라인 쇼핑몰 등으로 전국적인 판매네트워크를 통해 최종 소비자에게 판매되고 있습니다. 국내 전기밥솥 시장은 성숙기에 접어들었으나, 신흥시장의 가전수요는 꾸준히 성장할 것으로 전망됨에 따라 중국, 베트남, 홍콩 등 신흥국을 중심으로 자사브랜드의 해외런칭, 국가별 판매거점 확보를 통하여 자사브랜드의 인지도를 확대는 물론 판매를 늘려 나가고 있습니다. (나) 제품 다양화 전략 당사는 소비자의 니즈가 다양해짐에 따라 지속적인 요소기술 개발을 통해 다양한 제품 라인업을 갖추고 있습니다. 다양한 라인업별로 각 판매점을 방문하는 소비자의 성향을 파악하고 분석하여, 각 판매점별 집중 제품을 차별화하는 Customizing Marketing 전략을 수행하고 있습니다. (다) 브랜드 전략 당사가 현재까지 계속적인 성장을 거듭하며 시장의 리더로 자리매김 한 것은, 고객의 니즈에 맞는 서비스 제공과 지속적인 연구 개발의 결과입니다.당사는 기술혁신을 가장 중요한 경영철학으로 꼽으며, 고객을 만족시키는 품질경영이야말로 당사가 짧은 시간에 시장점유율 1위를 차지할 수 있었던 원동력이라고 할 수 있습니다. 명실상부 업계 1위가 된 이후에도 매출액의 일정액 이상을 꾸준히 R 투자하고 있으며, CEO 직속 부서로 품질혁신팀을 운영하는 등 소비자들이 쿠쿠 제품을 안심하게 사용할 수 있도록 기술개발에 매진하고 있습니다. 4) 시장점유율 전기밥솥 시장의 규모 및 시장점유율을 조사하여 제공하는 공신력있는 기관이 없어, 당사는 시장에서의 마케팅 전략과 경영목표 설정을 위해 자체 시장조사를 통해 전기밥솥 시장 전체의 규모로 추정하고 있으며, 언론기사 등을 종합하여 볼 때 현재 시장점유율 약 70% 수준으로 예상하고 있습니다. 5) 신규사업 등의 내용 및 전망 밥솥 사업은 청결, 편의성 등이 개선된 프리미엄 시장의 확대 가능성이 높아, 이에 지속적인 라인업 강화를 통한 매출 증대를 모색하고 있습니다.그리고, 전기밥솥 기술을 응용하여 빌트인 시장 등 확대가능성이 높은 전기레인지를 생산하고 있으며, 가습기 등 생활가전으로 그 영역을 확대하여 현재 전기밥솥의 브랜드 인지도를 바탕으로 연관 산업의 확대를 진행중에 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 구 분 구체적 용도 매출액 비중 당사(쿠쿠홀딩스) 기타 경영자문용역, 로열티 수익 등 임대료 부동산 임대수익 주요종속회사(가전사업 :쿠쿠전자 등) IH압력밥솥 IH압력방식은 내솥 자체가 발열되는 방식으로전기밥솥 밑면과 측면에 구리코일을 감고 강한 전류를 흘려 보내코일 주위에 자력선이 형성되어 내솥이 자체 발열하는 방식임. 열판압력밥솥 열판압력방식은
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열판 내부의 히터에 통전이 되어열판이 가열되고 가열된 열판의 열이 내솥에 전달되며높은 압력으로 끓는 물이135도까지 상승하여 취사해주는 방식 전기보온밥솥 전기보온밥솥은 밑면 열판을 가열해 취사하는 방식으로.취사/보온 기능 임대료 부동산 임대수익 기타 주방 및 생활가전 전자제품 매출과SVC 자재 및 매출할인 금액 포함 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 및 가격변동원인 (1) 가격변동추이 (단위 : 원) 구분 2022년(제46기) 2021년(제45기) 2020년(제44기) IH압력밥솥 내수 수출 열판압력밥솥 내수 수출 전기보온밥솥 내수 수출 (2) 가격변동원인 내수의 경우 고객의 니즈(밥맛, 편의성, 안전장치, 친환경 기술 등)를 반영한 신기술 지속 개발, 이를 반영한 신제품 출시효과로 주요제품의 단가가 소폭 상승되고 있으며, 또한 고객들의 프리미엄 제품의 선호도가 증가하고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 가격변동추이 및 가격변동원인 (1) 가격변동추이 (단위 : 원) 주요 제품명 품목 주요매입처 2022년(제46기) 2021년(제45기) 2020년(제44기) 전기밥솥 국내 수입 OVEN 국내 수입 주) 주요자재의 가격은 생산의 직접투입자재단가기준입니다. (2) 가격변동원인 매입단가가 연도별로 소폭 상승하고 있는 원인은 ABS 사출원재료, 알루미늄 등 원자재 가격의 인상과 물가상승률의 반영, 관련 부품에 따른 재료비인상 등을 원인으로 분석하고 있습니다. 또한, 최근 연도로 오면서 과거보다 업그레이드된 기능이 탑재된 제품의 출시가 증가함에 따라 상대적으로 단가가 비싼 원자재의 비중이 높아짐에 따라 매입단가가 소폭 상승한 효과가 있습니다. 나. 매입현황 (단위 : 백만원) 주요 제품명 매입유형 원/부재료명 주요매입처 2022년(제46기) 비율 전기밥솥 원재료반제품 기판 NEWTIME IMPORT, 에스제이테크 등 사출원재료 금양케미칼, 아이씨맥스 등 OVEN 엔탑, 그린켐 등 공통 대운하이테크, 동인스크린 PRESS 에이제이오토텍,비엔씨테크 등 기타 파카코리아,이든테크 등 합 계 다. 생산능력 (단위 : 대) 사업부문 품목 공장별 생산능력 제 품 전기밥솥 외 양산공장 제 품 전기밥솥 외 시흥공장 주) 주) 2021년 7월부터 시흥에 생산공장을 확보하였습니다. 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 대) 사업부문 품목 사업소 2022년(제46기) 2021년(제45기) 2020년(제44기) 제품 전기밥솥 외 양산공장 제품 전기밥솥 외 시흥공장 주) 합 계 주) 2021년 7월부터 시흥에 생산공장을 확보하였습니다. (2) 가동률 (단위 : 시간) 사업부문 품목 사업소 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 제품 전기밥솥 외 양산공장 제품 전기밥솥 외 시흥공장 주) 합 계 주) 2021년 7월부터 시흥에 생산공장을 확보하였습니다. 마. 생산설비의 현황 등. (단위 : 백만원) 소재지 자산별 기초가액 당기증감 당기 상각 기말가액 비고 증가 감소 경남 양산시/경기 시흥시 토지 건물 구축물 기계장치 공구/기구 합 계 주) 노후된 기계장치를 폐기하였고, 2022년 9월에 신규 제작 및 설치 하였습니다. 바. 설비의 신설 매입계획 등 당사는 본 보고서 제출일 현재 신규 설비 투자 계획은 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 2022년(제46기) 2021년(제45기) 2020년(제44기) 가전사업 제품/상품주1) IH 압력밥솥 내 수 수 출 합 계 열판 압력밥솥 내 수 수 출 합 계 전기 보온밥솥 내 수 수 출 합 계 기타 내 수 수 출 합 계 기타 기타 내 수 수 출 합 계 합 계 내 수 수 출 합 계 주) 매출할인이 포함된 금액입니다.[주요종속회사 : 쿠쿠전자(주)] 나. 판매경로 및 판매방법 (1) 판매조직 종속회사의 판매조직은 내수영업을 지역별, 유통별로 구분하여 전략유통 1, 3팀과 EC 등 통신판매 유통을 관리하는 온라인유통팀, 그리고 수출업무를 담당하는 해외영업팀을 두고 있습니다. (2) 판매경로 종속회사의 전기밥솥 등 가전제품의
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판매경로는 영업소, 직영전문점 등으로 구성된 직영판매점과 양판점, 가전대리점, 할인점, 백화점, 면세점, 홈쇼핑 등의 유통채널로 구분할 수 있습니다. 직영판매점인 영업소와 직영전문점은 본사 소속의 인원이 운영하며, 유통채널은 본사의 거래계약에 의해 운영되는 전 유통업체를 말합니다. (3) 판매방법 종속회사의 판매방법은 직영판매점의 경우 즉시 현금/신용카드를 통해 회수하는데 반해, 할인점, 양판점, 면세점 등의 유통채널의 경우 대금회수기준은 월마감 후 익월말 현금결제와 어음결제 방식을 채택하고 있습니다. 반면, 수출의 경우는 수출가격 조건은 FOB가 대부분을 차지하며, 상황에 따라 EXW, CFR, CIF 기준으로 매출을 인식하는 경우도 있으며, 대금회수 방식은 T/T 방식, L/C 방식으로 합니다. (4) 판매전략 종속회사의 매출은 내수 위주로 이루어지고 있으나 중국, 베트남 등 현지인들 기호에 맞춘 현지화된 제품출시등으로 해외수출 비중을 점차 늘려가고있습니다.판매전략은 내수판매전략과 해외판매전략으로 구분할 수 있으며, 그 내용은 다음과 같습니다. ㄱ. 내수판매전략 구분 내용 제품 전략 제품의 본질적 가치와 효익을 향상 시킬 수 있는 영역 중심의 기술 개발로타사와 차별화, 제품 업그레이드 다양한 모델과 다양한 가격대의 라인업 구성으로 모든 계층의 소비자를 공략. 고객 니즈(안전, 위생, 밥맛 등)의 다양한 의견을 반영한Masstiage (Mass+Prestige) 제품을 지속적으로 출시 가격 전략 IH프리미엄 제품의 신모델 출시를 통한 고급화전략에 따른 시장을 선도 시장점유율 유지 및 저가 중국산 제품 견제를 위해 저가라인업 지속 운영제품, 카테고리에 따라 소비자 구매 접근성을 높일 수 있는 가격전략을 통해 보급율, MS 증대 유통 전략 직영판매점(영업소, 직영전문점) 등의 점포수 확대 및 유통 경쟁력 강화를 지속적으로 진행해외 관광객의 지속적인 증가로 면세점 및 외국인 이용율이 높은 매장의 관리 집중 광고 전략 TV 광고 외 잡지, 신문, 모바일 등 다양한 매체를 통한 광고, 홍보 진행 KCSI, NBCI, NCSI, 세계일류상품 등 국내 유수의 브랜드 어워드 인증 진행 전기밥솥 외 전기레인지 광고도 지속적으로 진행하여인덕션기술을 기초로 한 주방가전영역 확대 및 종합생활가전 인식 강화 ㄴ. 해외판매전략 구분 내용 제품 전략 단일 Tool을 Global 시장별 버전으로 운영하여 제품 운영 효율성 제고 국가별 Recipe contents DB 구축함으로써 시장 경쟁력 제고 프리미엄급 Multi Cooker에 이어 보급형 line up을 확대 함으로써 Target 시장 확대 가격 전략 Mechanical Type이 주력인 시장을 Pressure(IH/HP) Type으로 시장 확대ODM 제품 개발을 통한 Mechanical Type 저가 시장 공략 제품 라인업 구축 수익성 확보 모델과 보급률 확대 모델의 전략적 운영 유통 전략 국가 별 법인을 통한 유통력/시장 확대 한인 위주 유통→로컬 MAINSTREAM 직접 진출 글로벌 온라인 유통을 통한 오프라인 유통 확대 전략 광고 전략 브랜드 마케팅 활성화를 통해 자사 브랜드 빌딩 역점 시장 선정- 베트남, 홍콩, 미국, 말레이시아 등 브랜드 마케팅 강화를 통한 장기적 매출 증대 기반 구축 (5) 주요매출처의 매출비중 (단위 : %) 매출처 구분 사업 부문 매출 품목 매출액 비중 2022년(제46기) 2021년(제45기) 2020년(제44기) 유통 내수 가전 전기밥솥 등 직영 내수 가전 전기밥솥 등 기타 내수 가전 자재 등 해외 수출 가전 전기밥솥 등 합 계 주) 매출할인이 포함된 금액입니다. 다. 수주상황 당사는 본 보고서 제출일 현재 주문생산에 의한 장기공급계약 수주현황은 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 재무위험관리요소 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데
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중점을 두고 있습니다.위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 중앙 자금부서(지배회사 경영지원팀)에 의해 이루어지고 있습니다. 지배회사 경영지원팀은 연결회사의 영업부서들과 긴밀히협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 나. 자본위험관리 당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.당사는 부채총계를 자본총계로 나누어 산출되는 부채비율을 기준으로 하여 자본을 관리하고 있습니다. 이를 위해 당사는 매월 부채비율을 모니터링하고 필요한 경우 적절한 재무구조 개선 방안을 수립하여 실행하고 있습니다. 본 보고서 제출일 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 당기말 전기말 부채총계 (A) 자본총계 (B) 부채비율(A/B) 다. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 구분 계약상대방 계약체결시기 계약기간 계약 목적 계약 주요 내용 물품공급계약 유통 (할인점, 양판점, 홈쇼핑 등 유통점별 상이 유통점별 상이 직매입계약 기본마진 등 제반사항 나. 연구개발 담당조직 당사는 기술관리 수준이던 R 체계적으로 육성키 위해 1989년 1월 기업부설연구소를 설립하였습니다.당사의 연구소는 기술본부로 편재되어 전기밥솥, 전기레인지 등의 주방가전/생활가전을 위주로 연구/개발을 진행하고 있습니다 다. 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 2022년(제46기) 2021년(제45기) 2020년(제44기) 비 고 연구개발비용 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 라. 연구개발실적 연구 개발 과제 연구기관 /개발기관 기대 효과 출시시기 상품화 상품군 구분 제품/기술 설명 IH 압력밥솥 제품 10인용 IH 압력밥솥 쿠쿠 신제품 ○ 토스트기 상품 스팀토스트기 쿠쿠 신제품 ○ 전기보온밥솥 상품 대용량 기계식 밥솥 쿠쿠 신제품 ○ 에어프라이어 상품 오븐형 에어프라이어 쿠쿠 신제품 ○ IH압력밥솥 제품 6인용 트윈프레셔/오토락킹IH압력밥솥 쿠쿠 신제품 O 열판압력밥솥 제품 3인용 트윈프레셔 쿠쿠 신제품 ○ 가습기 상품 10L 대용량 가습기 쿠쿠 신제품 ○ 전기레인지 제품 1구 셰프스틱 인덕션 쿠쿠 신제품 ○ 전자레인지 상품 무회전 플랫타입 쿠쿠 신제품 ○ 주1) 수출을 위한 현지화 제,상품개발 실적은 제외하였습니다. 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유현황 본 보고서 제출일 현재 전기밥솥 등에 관한 국내 지식재산권(특허, 상표, 실용신안 등) 등록/유지건수를 쿠쿠홀딩스 100건, 쿠쿠전자(주요종속회사) 529건을 각각 보유하고 있으며, 세계 각국의 특허 및 상표권 등을 쿠쿠홀딩스 212건, 쿠쿠전자(주요종속회사) 151건을 각각 등록/유지 중에 있습니다. 구분 등록건수 비고 국내 중국 일본 기타 쿠쿠홀딩스(주)(존속법인) 쿠쿠전자(주)(주요종속회사) 나. 영업에 영향을 미치는 법률 또는 제규정 관련 법률 및 규정 내 용 에너지이용합리화법 에너지의 수급(需給)을 안정시키고 에너지의 합리적이고 효율적인 이용을 증진하며 에너지소비로 인한 환경피해를 줄임으로써 국민경제의 건전한 발전 및 국민복지의 증진과 지구온난화의 최소화에 이바지함을 목적 전기용품안전관리법(KC인증) 전기용품을 생산·조립·가공하거나 판매·대여 또는 사용할 때의 안전관리에 관한 사항을 규정하여 화재·감전 등의 위험 및 장해의 발생을 방지함을 목적 산업표준화법 (KS인증) 적정하고 합리적인 산업표준을 제정·보급하여 광공업품 및 산업활동 관련 서비스의 품질·생산효율·생산기술을 향상시키고 거래를 단순화·공정화(公正化)하며 소비를 합리화함으로써 산업경쟁력을 향상시키고 국가경제를 발전시키는 것을 목적 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 신용정보업을 건전하게 육성하고 신용정보의 효율적 이용과 체계적 관리를 도모하며 신용정보의 오용·남용으로부터 사생활의 비밀 등을 적절히 보호함으로써 건전한 신용질서의 확립에
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이바지함을 목적 FTA 특례법 정확한 원산지 판정 및 원산지 소명자료 구비 대외무역법 대외 무역을 진흥하고 공정한 거래 질서를 확립하여 국제 수지의 균형과 통상의 확대를 도모함으로써 국민 경제를 발전시키는 데 이바지함을 목적 관세법 관세의 부과.징수 및 수출입물품의 통관을 적정하게 하고 관세수입을 확보함으로써 국민경제의 발전에 이바지하고자 정한 법률 출처) 국가법령정보센터(http://law.go.kr)
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 이사의 경영진단 및 분석의견서상에 , 회사가 예상한 결과 또는 상항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 정정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 2017년 12월 01일을 분할기일로 하여 인적분할신설회사 ‘쿠쿠홈시스㈜’와, 물적분할신설회사 ‘쿠쿠전자㈜’로 분할하고, 당사는 ‘쿠쿠홀딩스㈜’로 명칭을 변경하여 자회사 관리 및 신규사업투자의 투자사업부문 업무를 담당하는 지주회사 역할을 수행하고 있습니다. 물적분할신설회사인 ‘쿠쿠전자㈜’는 당사에서 지분 100%를 보유하고 있어 연결대상회사에 추가되었으며, 최근사업연도말 자산총액이 750억원 이상인 주요 종속회사에 해당합니다. 국내 밥솥 시장에서 70% 이상의 점유율을 기록하며 부동의 1위 자리를 지키고 있는 쿠쿠전자는 국내 최초 신기술인 ‘쿠쿠 2중 모션 밸브’를 탑재하여 ‘초고압’과 ‘무압’이라는 2가지 기술을 한 제품에 구현한 신제품 ‘트윈프레셔’의 출시로 경쟁사 대비 우위를 점하며 프리미엄 밥솥시장에서의 트렌드를 선도하고 있습니다. 중국과의 관계 회복의 조짐으로 올 하반기 중국 밥솥 수출의 상승세를 이어가고 있습니다. 또한, 지난 수년간의 노력으로 중국, 미국뿐만 아니라 베트남, 말레이시아 등 동남아시아에서도 독보적인 압력기술 및 품질을 인정받아, 우리 브랜드에 대한 인지도가 점차 자리 잡혀가고 있고, 수출품목도 다양화해지고 있습니다. 회사가 영위하는 사업의 특성과 성장성, 경쟁요소 등은 동 회사의 22년도 사업보고서 “Ⅱ.사업의 내용 - 1. 사업의 개요”를 참고하시기 바랍니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (1) 당사 : 쿠쿠홀딩스(주) 가. 요약 연결재무상태표 (단위 :천원) 구분 제46기 제45기 증감 증감율 자산 유동자산 비유동자산 부채 유동부채 비유동부채 자본 자본금 자본잉여금 기타포괄손익누계액 기타자본 이익잉여금 비지배지분 주1) 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. - 제46기 당사의 자산은 전기대비 976 억(9.3%) 증가한 11,495 억입니다. 유동자산이 441 억(11.0%) 증가하였고, 비유동자산이 535 억(8.2%) 증가하였습니다. - 부채는 전기대비 24 억(1.3%) 감소한 1,818 억입니다. 유동부채가 59 억(4.4%) 감소, 비유동부채가 36 억(7.5%) 증가하였습니다.- 자본은 전기대비 1,000 억(11.5%) 증가한 9,678 억으로, 기타포괄손익누계액이 0.5억(1.3%) 감소, 기타자본이 9 억(0.1%) 증가, 이익잉여금이 992 억(7.6%) 증가하였습니다.- 재무비율 측면에서 자기자본비율이 전기대비 1.7%p 증가한 84.2%, 부채비율이 전기대비 2.4%p 감소한 18.8% 로 건실한 재무구조를 지속적으로 유지하고 있습니다. 나. 경영성과 (단위 :천원) 구분 제46기 제45기 증가 증감율 매출 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 지분법손익 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 지배기업지분이익 비지배기업지분이익 주1) 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.
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- 제46기 당사의 매출액은 압력밥솥, 전기레인지, 전자레인지, 청소기 등의 매출증가로 인해 전기대비 10.3%(705 억) 증가한 7,556 억입니다.- 매출총이익은 전년대비 0.7% 증가한 18억입니다. 판관비는 전년대비 12.5% 증가 되었으며, 영업이익은 전년대비 17.9% 감소한 879억원 입니다..- 당기순이익은 전기대비 9.8% 감소한 1,167억 입니다.공시대상기간중 조직변경, 사업부문의 재조직, 종업원의 조기퇴직 등을 실행하지 않았으며, 환율의 변동이 회사의 재무상태 및 영업실적에 중요한 영향을 미치지 않았으며, 자산손상 또는 감액손실이 발생한 사실이 없습니다. (2) 주요종속회사 : 쿠쿠전자(주) 가. 재무상태 (단위 :천원) 구분 제06기 제05기 증가 증감율 자산 유동자산 비유동자산 부채 유동부채 비유동부채 자본 자본금 자본잉여금 기타포괄손익누계액 기타자본 이익잉여금 주1) 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. - 제06기 당사의 자산은 전기대비 336 억(7.6%) 증가한 4,778억입니다. 유동자산이 434 억(12.6%) 증가, 비유동자산이 98 억(9.8%) 감소 하였습니다. - 부채는 전기대비 143 억(10.6%) 감소한 1,203억입니다. 유동부채가 96 억(7.3%) 감소, 비유동부채가 48 억(147.9%) 감소하였습니다.- 자본은 전기대비 479 억(15.5%) 증가한 3,275 억으로, 이익잉여금이 483 억(22.3%) 증가하였습니다.- 재무비율 측면에서 자기자본비율이 전기대비 5.1%p 증가한 74.8%, 부채비율이 전기대비 9.8%p 감소한 33.6% 로 견실한 재무구조를 지속적으로 유지하고 있습니다. 나. 경영성과 (단위 :천원) 구분 제06기 제05기 증가 증감율 매출 매출원가 매출총이익 판매비와 관리비 영업이익 기타수익 기타비용 금융수익 금융원가 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 주1) 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. - 제06기 당사의 매출액은 밥솥, 전기레인지, 전자레인지, 가습기 등의 매출증가로 인해 전기대비 9.6%(612 억) 증가한 7,024 억입니다.- 매출총이익은 전기대비 5.4% 증가한 2,331억 입니다. 판관비는 전년대비 6.9% 증가하었으며, 영업이익은 전년대비 22.5% 감소한 800억원 입니다.- 당기순이익은 전기대비 17.6% 감소한 676억 입니다.공시대상기간중 조직변경, 사업부문의 재조직, 종업원의 조기퇴직 등을 실행하지 않았으며, 환율의 변동이 회사의 재무상태 및 영업실적에 중요한 영향을 미치지 않습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 (1) 당사 : 쿠쿠홀딩스(주) 당사는 당기말 1,238 억원의 유동자금을 보유하고 있습니다.상기 유동자금은 ⅰ)현금및현금등가물, ⅱ)금융기관예치금 을 모두 포함한 금액이며 전기말 대비 91 억 증가하였습니다. 당사는 당기말 차입금(유동성대체 포함)의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 차입처 이자율 당기 전기 만기 장기차입금 쿠쿠전자 2024년 합계 (2) 당기말과 전기말 현재 차입금과 사채의 상환일정은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 단기차입금 장기차입금 1년 이내 1~5년 이내 합 계 (2) 주요종속회사 : 쿠쿠전자(주) 종속회사인 쿠쿠전자(주)는 당기말 1,238 억원의 유동자금을 보유하고 있습니다.상기 유동자금은 ⅰ)현금및현금등가물, ⅱ)금융기관예치금을 모두 포함한 금액이며 전기말 대비 327 억 증가 하였습니다. 당기말 당사 단기차입금(유동성대체 포함) 및 장기차입금은 없습니다. 5. 부외거래(1) 당사 : 쿠쿠홀딩스(주) 당사는 사업보고서 제출일 현재 부외거래가 존재하지 않습니다. (2) 주요종속회사 : 쿠쿠전자(주) 종속회사인 쿠쿠전자(주)는 사업보고서 제출일 현재 부외거래가 존재하지 않습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항(1) 당사 : 쿠쿠홀딩스(주) 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 - 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항중 3. 연결재무제표 주석을 참조하시기
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사의 주요 사업 영역은 지능형 사물인터넷(AIoT)산업 분야로써 자체 개발한 지능형 사물인터넷(AIoT) 플랫폼인 ‘FAIP3.0(Funzin AIoT Platfom 3.0)을 기반으로 사업을 확대하고 있습니다. ‘FAIP 3.0’은 AI 서비스를 제공 시 필요한 솔루션을 제공하고 있으며 이는 AI 서비스를 제공할 때 필수적으로 갖춰야 할 End to End Platform 입니다. - FAIP Studio : MLOps를 기반으로 한 자동 AI 알고리즘 학습 솔루션 펀진의 지능형 사물인터넷 플랫폼(FAIP 3.0)은 ‘통신’, ‘국방’, ‘모빌리티’, ‘의료’ 등의 산업 분야에서 다양한 사물인터넷(IoT)과 인공지능(AI) 기술을 제공하고 있습니다. (1) 이동통신 산업분야 당사는 2011년 LTE 서비스 개시부터 지금의 5G에 이르기까지 당사 솔루션 및 엔지니어링 서비스를 이동통신사업자와 이동통신 시스템 제조사에 꾸준히 제공하고 있으며 통신 시설 구축, 시험, 품질 측정 및 유지보수 업무를 통해 이동통신사업자의 서비스 품질을 높이고 있습니다. 또한, 기존 고객의5G 서비스에 맞춰 5G주파수 품질 측정 솔루션을 지속적으로 판매하고 있으며 고객사의 업그레이드 수요 대응으로 꾸준한 매출을 확보하고 있습니다. 이동통신 산업의 신규 사업은 2022년 시작된 5G 특화망(이음 5G) 시스템 공급 및 시설 구축 사업입니다. 5G 특화망 사업자를 대상으로 신규사업을 추진하여 이동통신 산업분야의 매출을 확대해 나갈 계획입니다. (2) 국방 산업분야 국방 산업분야는 2022년 ‘전장적응형 다계측 통신 단말 시스템’개발 과제의 ‘AI 기반 최적링크 선택 알고리즘’을 포함한 Middleare 개발 사업을 수주하였습니다. 인공지능(AI) 기술력을 바탕으로 국방 산업분야에 진출하였으며 향후 장기적이며 안정적인 매출을 확보할 수 있는 사업으로 확대해 나갈 것입니다. (3) 모빌리티 산업분야 비정형 지형에서의 경로생성 및 추종 알고리즘을 바탕으로 한 RMS(Robot Management System) 기술을 바탕으로 ‘농기계(컴바이너) 자율주행’, ‘골프카트 자율주행’, ‘자율 차량 이송 로봇 용 솔루션’, ‘자율배송 mobility’ 분야의 ‘RMS(Robot Management System) 개발 사업을 수주하였습니다. 다양한 Mobility 사업 경험을 통해 Robot Mobility 산업에서 사업을 확대해 나가고 있습니다. (4) 의료 산업분야 다양한 센서Data 수집과 AI알고리즘을 적용한 ‘실시간 센서기반 행동인식 조기위험 융복합 모니터링 및 신속대응 시스템 구축’ 사업을 수주하여 국민건강보험 병원인 일산병원과 함께 ‘정신건강 연구개발’ 사업을 수행하고 있습니다. 본 사업을 통해 현장에서 실시간 자타해 위험을 모니터링하고 신속 대응 함으로써 안전한 의료 현장을 만드는데 기여할 것입니다.또한, 2020년 부터 서비스하고 있는 스마트 돌봄 서비스의 고도화를 통해 초고령사회에서 노인 복지에 대한 수요에 대응 할 수 있는 기반을 마련할 것입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위: 백만원) 부문 품목 구체적 용도 매출액 비중 정보통신 5G통신 이동통신 주파수 품질 측정 및 서비스 품질 향상을 위한 품질 측정 및 분석 AI 솔루션 AIoT 서비스에 필요한 End to End 솔루션 제공 합 계 3. 원재료 및 생산설비 당사의 주요 사업인 소프트웨어 기반 솔루션 개발과 통신망 측정 및 최적화 사업은 인적자원 및 소프트웨어 기술을 활용하는 사업이므로 제품별 의미 있는 원재료 비중을 산정하기 어렵습니다. 당사의 주된 사업인 소프트웨어 및 측정 서비스 사업은 인적자원을 활용한 서비스 사업이 주이므로 고정된 생산설비에서 반복적인 생산활동을 통해 물리적인 제품을 제 조하는 생산설비가 없어 별도의 생산 능력, 생산실적 및 가동율을 산정할 수 없습니다. 가. 진행중인 투자 - 해당 사항 없음. 나. 향후 투자 계획 - 2022년 이후 투자금액은 경영 환경의 변화에 따라 수시로 변경될
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수 있으므로 현 시점에서 구체적인 투자액을 추정할 수 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 천원) 사업부문 매출유형 품목 제17기 제16기 제15기 정보통신 기술매출 시스템 자문 및 구축서비스 등 수출 내수 제품매출 5G무선망 계측기및 엔젤케어 등 수출 내수 상품매출 통신자재판매 등 수출 내수 합계 수출 내수 합계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 당사는 고객사의 발주에 대응하여 제안서를 제출하고 계약 체결 후 해당 사업부에서 직접 상품/서비스를 고객사에 납품하며, 별도의 판매 전담 조직은 없습니다. (2) 판매경로 당사는 별도의 유통망 없이 고객사에 직접 납품합니다. (3) 판매방법 및 조건 당사에서 개발, 생산, 판매 및 고객지원을 모두 담당하는 구조입니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 기업공시서식 작성 기준 제1-1-2조 37호에 따른 "소규모 기업"에 해당되어주요 시장위험과 위험관리 사항의 기재를 생략하며, 당기 자본관리 사항을 별도기재합니다. 가. 자본관리 당기말과 전기말 현재의 부채비율 및 순차입금 비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채(A) 자본(B) 현금및현금성자산과 단기금융상품 (C) 차입금(D) 부채비율(A)/(B) 순차입비율(D-C))/(B) 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 - 해당사항 없음 나. 연구개발 담당조직 연구소명 위치 연구내용 설립시기 기업부설연구소 서울 성동구 이동통신 솔루션Vision AI 알고리즘지능형 AIoT 플랫폼 개발 2011년 4월 7일 다. 연구개발비용 (단위: 천원) 과 목 당기말 제15기 제14기 경상연구개발비 개발비(무형자산) 합 계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] * 매출액은 기술매출액을 사용하였습니다. 라. 연구개발실적 분야 연구개발실적 기간 통신 오셀롯: 비면허 대역 불요파 주파수 측정 솔루션 2013년 1월 ~ 2013년 12월 Ocelot 5G: 5G 전파측정 솔루션 2018년 1월 ~ 계속 자동차 전장 자동차 전장 아틀라스: 4Ch 인텔플랫폼 기반 Board 2018년 1월 ~2018년 12월 2019년 1월 ~ 계속 POF 기반의 ADAS 솔루션 2019년 5월 ~ 2021년 12월 AIoT 지능형 사물인터넷(AIOT) Platform 'FAIP3.0' 개발 2022년 1월 ~ 계속 AI 모노: 스마트폰 어플리케이션 자동검수 솔루션 2014년 1월 ~ 2014년 12월 세렝게티: IPTV 셋탑박스 자동검수 솔루션 2013년 1월 ~ 2013년 12월 Fusion: 얼굴인식 및 졸음감지 솔루션 2018년 1월~ 계속 환경인식 및 경로생성/추종 컨트롤러 개발 2020년 3월 ~ 2022년 12월 LTE 신호기반 요구조자 정밀 위치측위 알고리즘 및 측정 서버 개발 2020년 4월 ~ 2022년 12월 AI 카메라 2022년 1월 ~ 계속 AIoT 센서기반 산업현장 위험상황 인지 기술 개발 2022년 4월 ~ 현재 실시간 센서기반 행동인식 알고리즘 및 조기위험 융복합 모니터링 기술 개발 2022년 4월 ~ 현재 자율차량이송로봇용 RMS(Robot Management System) 개발 2022년 9월 ~ 계속 통신/AI 전장적응형 다계층 단말기 AI기반 최적 링크 선택 알고리즘을 포함한 Middleware 개발 2022년 11월 ~ 계속 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유 현황 지속적인 R 투자를 통해 보고서 작성기준일 현재 총 34건의 특허권을 보유하고 있으며, 상표는 3건의 등록과 1건 출원중 입니다.(기준일 : 2022년 12월 31일 현재) (단위 : 건) 구분 국내 해외 합계 특허권 등록 출원 합계 상표권 등록 출원 합계 나. 산업부분의 사업 여건 당사는 지능형 사물인터넷 플랫폼(제품명 : FAIP 3.0)을 기반으로 이동통신 분야와 국방, 모빌리티, 의료 등의 사업을 영위하고 있습니다. 국내 이동통신 산업은 기간산업의 특성상 시장 변동성이 작은 안정된 사업 환경을 제공하고 있으며, 최근 대한민국이 세계 최초로 5G를
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상용화함에 따라 새로운 성장기를 맞이하고 있습니다. 5G 상용화 직후 정부는 '5G+전략' 정책을 발표하여 세계 최고 5G 생태계 구축을 추진하기로 하였으며, 5G+전략산업 육성을 통하여 2026년까지 생산, 수출액 각각 180조원, 730억 달러, 일자리 60만 개를 창출하는 것을 목표로 하고 있습니다. 특히, 안정적인 5G 통신 품질을 제공하기 위한 네트워크 구축과 주파수 측정 등 당사의 핵심사업에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 5G가 다가오는 초연결 시대의 핵심망으로 자리 잡게 됨에 따라, 자동차 전장 산업, AI/빅데이터 산업, 지능형 IOT 산업 등 당사가 영위하고 있는 산업 전반에 대해서도 긍정적인 파급 효과를 확산시킬 것으로 전망하고 있습니다. 5G 망에서 기대하는 대표적인 어플리케이션은 자율주행, AR/VR, 스마트 팩토리, AI 등의 초 연결 시대를 위한 서비스들이며, 그 중에서도 초저지연과 각종 센서에 의한 방대한 규모의 데이터 처리를 필요로 하는 자율주행은 5G 시대의 도래와 함께 핵심 성장 산업으로 주목받고 있습니다. 이에 따라 자율주행 구현을 위한 각종 센서와, 차량 내 통신, 객체인식 기능 등을 통합적으로 구현하고 제어하는 자동차 전장 산업이 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 특히, 자동차가 IT 기기화 되어 가면서 하드웨어의 비중이 감소하고, 소프트웨어의 비중이 증가하고 있다는 점과 카메라나 레이다 센서 등을 이용한 주변 환경 촬영, 저장, 객체인식, 통신 기능 등의 수요가 증가하고 있다는 점은 당사가 영위하고 있는 비전 컴퓨팅 기반의 자동차 전장용 솔루션 개발에 긍정적인 요소로 작용하고 있습니다. 6G 기술은 5G 보다 속도, 지연시간, 용량 등이 진일보한 기술입니다. 5G 네트워크가 최대 20Gbps의 속도를 제공할 수 있다면, 6G 네트워크는 최대 1테라비트(Tbps)의 속도에 이를것으로 예상됩니다. 이는 데이터 전송 속도가 빨라져 가상 및 증강 현실 , 8K 및 16K 스트리밍, 고품질 비디오 회의 등의 다양한 응용 프로그램이 가능해질 것입니다. 또한 5G 네트워크의 지연시간은 1밀리초(ms)로 줄였지만, 6G 기술은 최대 100마이크로초(us)까지 줄일 수 있어 초저지연성은 자율주행자동차, 로봇 등의 실시간 반응이 필요한 응용 프로그램에 필수적입니다. 용량 또한 5G 네트워크는 1km2 당 최대 백만대의 기기를 지원할 수 있지만, 6G 네트워크는 1km2 당 최대 1천만대의 기기를 지원할 것으로 예상되어 더 많은 기기를 연결할 수 있게 되어 lot를 더욱 확장할 수 있습니다. 특히 위성을 활용하여 6G 네트워크를 구현하는 위성통신 산업은 지상과 위성 네트워크의 연결을 통해 하늘, 바다까지 연결되는 3차원 통신으로 공간의 제약이 없이 6G통신이 가능한 산업으로 현재 저궤도 위성을 활용한 위성통신 기술이 각광 받고 있습니다. 로봇산업에서 로봇은 사람과 유사한 모습과 기능을 가진 기계, 또는 무엇인가 스스로 작업하는 능력을 가진 기계를 말합니다. 제조공장에서 조립, 용접, 핸들링 등을 수행하는 자동화된 로봇을 산업용 로봇이라 하고, 환경을 인식하고 스스로 판단하는 기능을 가진 로봇을 ‘지능형 로봇'이라고 합니다. 로봇 산업은 AI와 6G통신으로 인해 발전이 기대되는 산업입니다. AI 솔루션 산업은4차 산업혁명의 근간이라고 할 수 있는 인공지능 산업의 기초를 이루는 산업으로, 최근 금융, 이동통신, 미디어, IoT 등 산업분야 전반에 걸쳐 그 수요가 증가하고 있습니다. 특히, 실시간 빅데이터 및 분석 솔루션이 복잡한 분석과 경영상의 의사 결정을 신속하게 해결할 수 있는 필수 시스템으로 자리 잡게 됨에 따라 기업이나 공공기관 등에서는, 당사가 주력하고 있는 실시간 빅데이터 및 분석 솔루션 개발, 구축, 운영 등에 많은 투자를 하고 있습니다. 다. 산업의 성장성 이동통신 산업의 경우KT 경제경영연구소에 따르면2020년 이후 글로벌, 국내5G 시장 규모는 각각 연평균83.7%, 62.0%의 수준의 고성장을 달성할 것으로 전망되고 있습니다. 스마트시티, 헬스케어, 팩토리, 자율주행차
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및 실감 콘텐츠 증가에 따른5G 통신의 확산이 고성장의 근거로 꼽히고 있습니다6G 통신 산업은 기존 5G통신을 대체할 것이며, 6G 상용화를 위한 위성통신 산업은 정부의 초소형위성 및 6G 위성통신기술 개발방안 보고서에 따르면 글로벌 위성통신 산업은 2020년 644억달러에서 2030년에는 2,150억달러, 2040년에는 5,846억달러로 증가가 예상되어 향후 6G 인프라가 확대될 전망입니다. 로봇 산업의 경우 2020년 기준 세계시장은 26조, 국내 시장은 5.5조이며, 앞으로도 인건비 상승 및 노동인구 감소로 인해 더욱 더 성장할 것으로 예상되며 2025년에는 20조 규모로 커질 것으로 산업통상자원부에서 예상하고 있습니다. 국내AI 솔루션 시장은 빅 데이터 분석을 통한 인사이트를 경영 전략, 경영 효율화, 성과 관리, 시장 예측 등 비즈니스 의사 결정에 활용하는 시장으로 성장하고 있습니다. 이를 위해 우선적으로 기존 데이터의 정제와 관리 및 통합이 필수적인 만큼 데이터 관련 시장은 꾸준한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. IT 시장 분석 및 컨설팅 기관인 한국IDC의'국내 빅데이터 및 분석2019~2023 시장 전망' 보고서에 따르면 2019년 국내 빅데이터 및 분석 시장은1조6,744억원 규모인 것으로 나타났습니다. 보고서에 따르면 국내 빅데이터 및 분석 시장은 2023년까지 연평균 성장률11.2%를 기록하며, 2조5,692억원의 규모에 달할 것으로 전망됩니다.라. 경기변동의 특성 및 경쟁요소 이동통신 시장은 기간산업의 특성상 안정적이고 완만한 성장을 이루기 때문에 경기변동 요소가 크지 않습니다. 그러나 이동통신 장비 및 솔루션 시장은 새로운 기술이 적용되는 시점에 중기적인 수요 모멘텀이 발생하는 특성이 있습니다. 최근 이동통신 시장이 4G 세대에서 5G 세대로 진화함에 따라 신규 5G 네트워크가 구축되고 있으며, 이로 인해 5G 통신망 품질 확보를 위한 신규 측정 서비스 및 측정 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이동 통신망은 전 산업 분야를 연결하는 중추 신경망 역할을 하는 만큼 품질관리가 그 어느 때보다도 중요하고, 이에 따라 오랜 기간 검증된 기술력과 축적된 노하우를 보유한 업체들에 의해 측정 및 품질 관리가 이루어지고 있습니다. 따라서 통신망 최적화 및 측정 사업은 진입장벽이 높은 제한된 경쟁 시장의 특성을 갖추고 있습니다. 당사는 설립 이후 지속적으로 통신망 측정 및 최적화 업무를 영위해 왔으며, 2013년 국내 900MHz 대역 비면허 주파수 혼선 이슈를 해결한 공로로 과학기술부 장관상을 수상할 정도로 기술력을 인정받고 있습니다. 6G 상용화를 위한 위성통신 산업은 위성제작 발사 비용이 감소하여 그동안 투자비용, 경제성 부족으로 어려움을 겪던 진입 여건이 개선되었습니다. 90년대 중후반, MS 등 글로벌 기업이 주도하여 광대역 민간 위성통신 서비스를 시도했으나, 경제성 부족 등의 이유로 상용화 실패하였지만 최근 발사체 회수 및 재사용 기술개발 성공(SpaceX)과 함께 위성 대량 생산체계 구축 등으로 위성 발사 제작 비용이 크게 감소하였고 위성통신산업 성장환경 조성에 따라 글로벌 기업들의 우주 인터넷 시장 진출이 늘어나고 있습니다. 현재 미국의 SpaceX를 중심으로 영국의 Oneweb, 미국의 아마존 등 저궤도 위성통신 시장에 진출하면서 급격히 성장하고 있습니다. 로봇 산업은 산업용 로봇이 COVID-19 장기화에 따른 주요 수요산업 신규투자 위축으로 2020년 기준 전년대비 2.7% 감소했으나 지능형 로봇은 전년 대비 34.9% 성장하였습니다. 산업용 로봇이 일부 감소했으나 로봇산업은 장기적으로 인건비 상승과 로봇 생산단가의 하락으로 시장이 증가할 것으로 예상됩니다. AI솔루션 산업은 최근 가장 빠르게 성장하는 분야로 산업 전반에 걸쳐 다양하게 사용되므로 소프트웨어 산업 내에서 상대적으로 경기변동 요소가 작습니다. 경쟁요소는 알고리즘 기술력과 기존 산업 도메인에 대한 경험, 그리고 데이터셋에 대한 접근성 등입니다. 당사는 다양한IOT 사업 경험을 통해 기존 산업 도메인에 대한 풍부한
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 "해당사항없음" V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제17기(당기) 대주회계법인 적정 제16기(당기) 대주회계법인 적정 제15기(전기) 대주회계법인 적정 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제17기(당기) 대주회계법인 2022년회계감사 25백만원 25백만원 제16기(당기) 대주회계법인 2021년회계감사 22백만원 22백만원 제15기(전기) 대주회계법인 2020년회계감사 20백만원 20백만원 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제17기(당기) 제16기(당기) 제15기(전기) 2. 내부통제에 관한 사항 공시서류 작성일 기준 해당사항 없습니다.