chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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합 계 기타매출조정 매출할인 판매장려금 고객적립금전입액 생물자산공정가치평가손익 연결조정 연결매출액 (주1) 종속회사를 포함한 연결기준 재무현황입니다. 나) 판매경로 및 판매방법① 판매경로 ② 판매방법 및 조건 구 분 판매방법 및 조건 배합사료 - 판매방법 : 주문판매 - 대금회수조건 : 현금 96%(일정기간 여신공여 포함), 어음(60일) : 4% - 주요한 판매부대비용 : 운반, 상하차 용역비, 매출에누리, 판매장려금, 판매수수료, 매출할인, 판매촉진비 등 신선육 - 판매방법 : 대형유통업체 및 하이포크일반대리점, 실수요처로 직접판매 - 대금회수조건 : 유통업체 15일단위정산 15일후 입금 - 대리점 여신한도내 운용 - 기타 실수요처 등은 현금결제조건임. 가 축 - 판매방법 : 일반농가로분양(자돈) 종돈용으로 사용되는 종자돈은 농가에서접 방문후 종돈판매장에 경매처리함 - 대금회수조건 : 현금결제조건임. ③ 판매전략 - 배합사료환경친화적 사료의 개발과 과학적인 사양관리 프로그램 개발 및 서비스 위주의 경쟁체제를 확립하고, 고기능성사료의 판매, 기술사양분석, 컨설팅마케팅을 통한 고객만족경영시스템을 강화하고 대리점 판매보다 직판체제를 구축하여 판매전략을 전개하고 있습니다.- 신선육대형유통업체 및 대리점 중심판매 전략을 수립 운영하고 있으며, 브랜드 가치를 고려하여 타사제품대비 15~20% 가량 고가판매전략을 구축하고 있습니다. 다) 수주상황 해당사항 없습니다. 5) 제일사료(주)가) 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 2022년 2021년 2020년 배합사료 제 품 양계사료 수 출 내 수 소 계 제 품 양돈사료 수 출 내 수 소 계 제 품 축우사료 수 출 내 수 소 계 제 품 기 타 수 출 내 수 소 계 상 품 축우사료 등 수 출 내 수 소 계 기 타 기 타 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 소 계 나) 판매경로 및 판매방법① 판매경로 (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 구 분 판매경로 매출액 비중 제품 양계사료 국 내 직거래 대리점 농축협 관계사 양돈사료 국 내 직거래 대리점 농축협 축우사료 국 내 직거래 대리점 농축협 기타 수 출 직거래 국 내 직거래 대리점 농축협 관계사 상품 축우사료등 국 내 직거래 대리점 농축협 관계사 기타 기타 국 내 합 계 ② 판매조직 제일사료는 J1영업본부, J2영업본부, J3영업본부, J4영업본부, 특수동물사업부를 중심으로 영업팀을 구축하고 있습니다.J1영업본부는 경기지역과 강원지역, J2영업본부는 충청지역, J3영업본부는 전라지역과 제주지역, J4영업본부는 경상지역, 그리고 특수동물사업부와 전략사업본부는 전국의 애견시장 및 양계시장을 담당하고 있습니다. ③ 판매전략 제일사료는 50년이 넘는 업력을 바탕으로 우수한 품질의 제품과 영업망을 보유하고 있습니다. 제일사료는 지역별로 담당 커버리지가 나누어진 본부를 활용하여 해당 지역의 고객에게 MPT(혈액을 통한 건강검진 서비스), 중앙연구실을 통한 체계적 관리 서비스를 제공하는 등 기존 고객은 유지하고 신규 고객은 창출하고자 노력하고 있습니다. 직거래, 대리점 등 유통채널을 다양하게 하여 제일사료의 제품을 고객들이 손쉽게 이용할 수 있도록 판매채널을 다양하면서 공고하게 하고 있으며, 이런 노력을 바탕으로 현재의 매출을 유지할 뿐 아니라 완만한 성장을 보여줄 것으로 전망됩니다. 다) 수주상황 해당사항 없습니다 6) (주)엔에스쇼핑가) 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 2022년 2021년 2020년 홈쇼핑 상품 등 TV 상품 등 카탈로그 상품 등 인터넷 상품 등 모바일 합 계 (주1) 상기 매출실적은 별도기준으로 작성되었습니다. 나) 판매경로 및 판매방법① 판매경로 엔에스쇼핑은 각각의 사업부문에서 TV홈쇼핑, 인터넷, 모바일, 카달로그 쇼핑 사업을 진행하고 있습니다. ② 판매조직 엔에스쇼핑의 상품판매경로는 각 사업부 모두 홈쇼핑사로 주문 및 결제가 완료된 상품을 상품공급업자(제조/유통 협력사)에게 배송 의뢰하고 상품을 택배사를 통해 출고하여 고객에게 최종 배송하게 됩니다. ③ 판매전략
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엔에스쇼핑은 식품분야의 상품소싱능력 및 상품 구성면에서 타사 대비 우위에 있으며 현재는 식품분야 중에서도 약선식품, 건강기능식품 등 고마진 상품 분야를 강화하고 식품과 관련된 주방문화용품을 신선식품과 함께 판매하는 등 강점분야의 확장을 통해 수익성 증대를 꾀하는 판매전략을 전개하고 있습니다. 또한 공산품분야에서는 철저한 고객분석을 통하여 카테고리별로 특화하여 40~50대 주 타겟에 맞춰 안티에이징 이미용상품, 신중년 패션상품, 건강용품, 생활편의 상품 등을 선택과 집중함으로써 타사 대비 경쟁력을 갖춰 분당생산성을 높이는 전략을 취하고 있습니다. 다) 수주상황 해당사항 없습니다. 7) 팬오션(주)가) 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 2022년 2021년 2020년 해운업 등 해상화물 운송 해운업 수 출 내 수 합 계 곡물사업 곡물사업 수 출 내 수 합 계 선박관리업, 임대수익 등 기타 수 출 내 수 합 계 연결조정 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 소 계 나) 판매경로 및 판매방법① 판매경로 주요 거점별 해외 지사 및 Global 해운중계업체를 통해 화물/선박정보를 획득하여 해상운송을 하고 있습니다. 판매경로 품 목 사업부문 미주, 중동, 구주, 아시아, 러시아, 호주, 남미 철광석, 석탄, 곡물 등 벌크 US Coast, 중동, 한국, 대만, 중국 원유 및 원유제품 탱커 한중일 근해 수송, 동남아시아 컨테이너 화물 컨테이너 중동, 한국 LNG 및 특수화물 기타 ② 판매조직 2022년 말 현재 팬오션은 대형선영업본부, 벌크영업1본부, 벌크영업2본부, 벌크영업3본부, 특수선영업본부, 컨테이너선영업본부, 전용선사업실, LNG사업실, 영업지원실 등 총 6개의 본부와 3개의 실로 영업조직을 구성하고 있습니다. ③ 판매방법 및 조건 일반적인 해상화물운송계약 및 선박대선을 하고 있습니다. ④ 판매전략 국내외 주요 화주들과의 오랜 신뢰를 바탕으로 사선을 기반으로 한 CVC계약(장기화물계약)을 확대하고 있으며, 팬오션의 최대 장점인 선박의 용대선 능력을 바탕으로 시장의 변화에 대해 신속 정확하게 대응할 수 있도록 영업조직을 탄력적으로 운영하고 있습니다. 또한 Global Network를 활용하여 현지 고객 중심의 영업 활동 전개를 통해 차별화된 서비스 제공으로 신규 거래선 확보에 주력하고 있습니다. 다) 주요 매출처 2022년 말 기준, 팬오션의 주요 매출처는(주)포스코, 현대글로비스(주), 한국남동발전(주), 한국남부발전(주), 한국동서발전(주), 한국중부발전(주) 등 국내 화주 뿐만 아니라 세계 최대 철광석 업체인 VALE, 브라질 펄프 생산 업체 SUZANO 등 해외 유수의 화주와도 장기화물운송계약을 체결하여 운영 중입니다. 아울러, 2005년 한국가스공사의 LNG 수송 사업자로 선정된 후 2009년부터 LNG 화물을 수송하고 있습니다. 2020년 174K CBM LNG선 3척 장기대선계약(SHELL 2척, GALP 1척), 2021년 LNG Bunkering선 2척 및 174K CBM LNG선 2척 장기대선계약(SHELL), 2022년 174K CBM LNG선 5척 장기대선계약(Korea Green LNG)을 체결하며 LNG사업의 매출액을 확대할 예정입니다. 라) 수주상황 해당사항 없습니다. 8) (주)하림산업 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 2022년 2021년 2020년 부동산 기타 임대 수 출 내 수 소 계 기타 용역 수 출 내 수 소 계 식품 제품 냉동식품 (너겟 외) 수 출 내 수 소 계 제품 조미식품 (갈비탕 외) 수 출 내 수 소 계 제품 면(장인라면 외) 수 출 내 수 소 계 상품 쌀가공(더미식백미 외) 수 출 내 수 소 계 기타 기타 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 소 계 (주1) 상기 재무정보는 연결기준으로 작성되었습니다. 나) 판매경로 및 판매방법① 판매조직 하림산업은 2020년~2021년 상반기까지는 B2B중심의 판매가 이루어졌으며, 2021년 하반기부터 더미식브랜드의 제품을 생산하여 B2C판매를 본격화 하였습니다.판매조직은 사업초반
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B2B영업팀 단일 조직으로 운영 되었으며, B2C사업을 본격적으로 시작한 2021년에는 매스오프팀(할인점, 유통점, 대형슈퍼마켓, 백화점 등), 온라인팀을 운영, 2022년 사업영역 확대를 위하여 대리점영업팀을 신설하여 운영중에 있습니다. ② 판매경로 하림산업의 판매경로는 B2B, 매스오프, 온라인, 대리점으로 운영 중에 있습니다.B2B의 경로는 타사의 OEM, PB상품을 생산하여 납품하는 형태로 이루어 지며 2022년 기준 전체 매출에 62.4%의 판매 비중을 가지고 있습니다.B2C경로(매스오프, 온라인, 대리점)은 하림산업이 직접 개발/운영하는 자사 브랜드 제품을 판매하는 형태로 진행됩니다. 판매비중은 매스오프 17.9%, 온라인 19.5%, 대리점 0.2%으로 구성되었습니다. ③ 판매방법 및 조건 판매방법은 수요에 의한 대량생산 및 OEM 매출에 의한 생산 체계입니다.거래처별 계약조건에 따라 현금 결제, 어음결재, 외상매출거래등으로 구분하여 업무진행 합니다. ④ 판매전략 B2B의 판매전략은 1) 고객의 특성에 맞춘 맞춤형 제안, 2) Smart Factory 시스템의 과학적인 생산 품질, 3) 조미소재부터 HMR, 대용식까지의 한상차림 생산 가능한 하림산업의 특장점을 어필하여 최적의 맞춤형 Solution 제공을 통한 B2B Win-Win 시너지 창출입니다.B2C의 판매전략은 현재 B2B 중심의 사업에서 하림산업 역량 집중을 통한 B2C 경로 거래구조로 개편하는 것입니다. 1) 소비자 체험 중심 가공식품 1.0 → 2.0 패러다임 변화 통한 M/S확보, 2) 디지털 마케팅 강화 통한 비대면 고객 확보 기반 수익성 확대, 3) 영업사원 SP 역량 강화 (자사 제품의 존재감 확대를 위한 업무 역량 강화)를 목표로하며, 소비자 경험 확대를 위하여 할인점 및 창고형 중심 매출 확대 추진, 유인행사, CVS 경로 연계 및 행사 확대를 통한 소비자 경험 확대, 온라인 브랜드 기획전 추진 등을 통한 브랜드 각인을 위해 다양한 전략을 실행하고자 합니다. 다) 수주상황 해당사항 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 5-1. 위험관리 연결회사는 여러 활동으로 시장위험 (외환위험, 주가변동위험 및 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 재무위험관리 정책 및 프로세스를 수립·운용하고 있습니다. 가. 금융위험관리 1) 위험관리 정책 연결회사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있으며 전사적인 관점에서 위험관리정책의 수립 및 위험의 식별, 평가 및 관리 등의 실행활동을 하고 있습니다.연결회사의 위험관리 정책은 연결실체가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장상황과 연결회사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 연결회사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 지배기업의 감사위원회는 경영진이 연결회사의 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 연결회사의 위험관리체계가 적절한지 검토합니다. 내부감사는 감사위원회의 감독기능을 보조하여, 위험관리 통제 및 절차에 대한 정기 및 특별 검토를 수행하고 결과는 감사위원회에 보고하고 있습니다. 2) 신용위험 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 동사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 투자자산에서 발생합니다.연결회사의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받습니다. 고객이영업하고 있는 산업 및 국가의 파산위험 등의 고객 분포는 신용위험에 큰 영향을 주지 않습니다. 대부분의 고객들이 동사와 일정기간 이상 거래해 오고 있으며, 손실은 자주 발생하지 않습니다. 고객에 대한 신용위험
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검토시, 고객이 개인인지 법인 인지, 도매업체인지 소매업체 혹은 소비자인지, 고객의 지리적인 위치, 산업, 신용, 연령, 성숙도, 이전의 재무적 어려움 등의 특성에 따라 분류하고 있습니다.가) 매출채권 연결회사는 매출채권과 투자자산에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상 차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합의 발생하였으나 아직 식별되지 않은 손상으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정되고 있습니다. [(주)하림] (단위: 천원) 구 분 2022년 2021년 현금및현금성자산 단기금융상품 장기금융상품 매출채권및기타채권 장기매출채권및기타채권 기타금융자산 장기기타금융자산 합 계 [(주)선진] (단위: 천원) 구 분 2022년 2021년 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권및기타채권 장기금융상품 장기매출채권및기타채권 장단기기타금융자산 장기기타금융자산 합 계 [팬오션(주)] (단위 : 백만원) 구분 2022년 2021년 비유동 : 기타채권 파생금융자산 기타금융자산 소 계 유동 : 현금및현금성자산 매출채권 기타채권 파생금융자산 기타금융자산 소 계 합 계 나) 채무증권연결회사는 지역개발공채와 국민주택채권에만 투자함으로써 신용위험의 노출을 제한하고 있습니다. 다) 보증 특수관계자 또는 영업상 지원이 필요한 거래처에게만 보증을 제공하는 것이 연결회사의 정책입니다.당기말 현재 연결회사가 특수관계자 이외의 제3자를 위하여 제공한 보증의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 제공받는자 차입처 보증내역 한도액 실행액 영업거래처 등 KEB하나은행 등 지급보증 등 3) 유동성위험 유동성위험이란 연결회사가 금융부채와 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결회사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 연결회사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.연결회사는 금융부채 상환을 포함하여, 예상 운영비용을 충당할 수 있는 충분한 요구불 예금 및 신용등급이 높은 금융기관에 여신한도를 보유하고 있습니다. 여기에는 합리적으로 예상할 수 없는 극단적인 상황으로 인한 잠재적인 효과는 포함되지 않았습니다. [(주)하림] (단위 : 백만원) 품 목 2022년 2021년 2020년 유동자산 총계 유동부채 총계 유동비율 (%) [(주)한강식품 (舊, 한강씨엠(주)] (단위 : 백만원) 품 목 2022년 2021년 2020년 유동자산 총계 유동부채 총계 유동비율 (%) [(주)선진] (단위 : 백만원) 품 목 2022년 2021년 2020년 유동자산 총계 유동부채 총계 유동비율 (%) [(주)팜스코] (단위 : 백만원) 품 목 2022년 2021년 2020년 유동자산 총계 유동부채 총계 유동비율 (%) [제일사료(주)] (단위 : 백만원) 품 목 2022년 2021년 2020년 유동자산 총계 유동부채 총계 [(주)엔에스쇼핑] (단위 : 백만원) 품 목 2022년 2021년 2020년 유동자산 총계 유동부채 총계 유동비율 (%) [팬오션(주)] (단위 : 백만원) 품 목 2022년 2021년 2020년 유동자산 총계 유동부채 총계 유동비율 (%) [(주)하림산업] (단위 : 백만원) 품 목 2022년 2021년 2020년 유동자산 총계 유동부채 총계 유동비율 (%) 4) 시장위험 시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용 가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. 가) 환위험연결회사의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD 등 입니다. 연결회사의 경영진은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. [(주)하림]
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(단위: 천원) 통화 환율변동 2022년 2021년 2020년 USD 10% 상승시 EUR CAD JPY 합 계 [(주)선진] (단위: 천원) 통화 환율변동 2022년 2021년 2020년 USD 10% 상승시 [제일사료(주)] (단위: 백만원) 통화 환율변동 2022년 2021년 2020년 USD 5% 상승시 AUD CNY 합 계 [팬오션(주)] (단위: 백만원) 통화 환율변동 2022년 2021년 2020년 USD 10% 상승시 10% 하락시 [(주)하림산업] (단위: 백만원) 통화 환율변동 2022년 2021년 2020년 USD 10% 상승시 10% 하락시 나) 이자율위험연결회사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 시장이자율의 변동으로 인한 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동될 수 있습니다.연결회사의 경영진은 이자율 위험을 관리하기 위하여 이자율위험 관리의 목표로 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 이자율 변동현황을 주기적으로 검토하여 관련 부채를 상환 또는 차환하는 방법으로 이자율 위험을 관리하고 있습니다. [(주)하림] (단위: 천원) 구 분 이자율 변동 2022년 2021년 2020년 단기차입금 100bp 상승시 장기차입금 합 계 [(주)선진] (단위: 천원) 구 분 이자율 변동 2022년 2021년 2020년 변동이자율 금융자산 100bp 상승시 변동이자율 금융부채 현금흐름민감도(순액) [제일사료(주)] (단위: 백만원) 구 분 이자율 변동 2022년 2021년 2020년 장단기차입금 100bp 상승시 [팬오션(주)] (단위: 백만원) 구 분 이자율 변동 2022년 2021년 2020년 장단기차입금 0.5%P 상승시 [(주)하림산업] (단위: 백만원) 구 분 이자율 변동 2022년 2021년 2020년 변동이자율 금융부채 100bp 상승시 현금흐름민감도(순액) 나. 자본위험관리 연결회사의 자본관리 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 사업의 향후 발전을 위해 건전한 자본을 유지하는 것입니다. 연결회사는 건전한 재무상태간의 균형을 유지 하기 위해 노력하고 있습니다. 연결회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며, 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하며 총부채 및 총자본은 연결 재무제표의 공시된 금액을 기준으로 계산합니다.연결회사의 당기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 2022년 2021년 2020년 부채총계 자본총계 부채비율(%) 1) (주)하림 하림의 자본관리 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 사업의 향후 발전을 위해 건전한 자본을 유지하는 것입니다. 하림은 건전한 재무상태간의 균형을 유지하기 위해 노력하고 있습니다. 하림의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산과 장단기금융상품을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며, 당기말과 전기말 현재 자본관리 항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2022년 2021년 2020년 총 차입부채 차감 : 현금및현금성자산 단기금융상품 장기금융상품 조정 후 차입부채 자본 조정부채비율 2) (주)한강식품 (舊, 한강씨엠(주)) 한강식품의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산과 장단기금융상품을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며, 당기말과 전기말 현재 자본관리 항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2022년 2021년 2020년 총 차입부채 차감 : 현금및현금성자산 단기금융상품 장기금융상품 조정 후 차입부채 자본 조정부채비율 3) (주)선진 선진의 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 향후 발전을 위해 자본을 유지하는 것입니다. 선진은 더 많은 차입으로 더 높은 수익률을 얻는 것과 건전한 재무상태간의 균형을 유지하기 위해 노력하고 있으며, 선진의 당기말과 전기말의 자본관리지표는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 2022년 2021년 2020년 부채총계 자본총계 부채비율 4) (주)팜스코 팜스코의 자본관리 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 사업의 향후 발전을 위해
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건전한 자본을 유지하는 것입니다. 팜스코는 총자본과 총부채의 비율을 사용하여 자본을 관리하고 있으며, 당기말과 전기말의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 2022년 2021년 2020년 부채총계 자본총계 부채비율 5) 제일사료(주) 제일사료는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시금액으로 계산하며, 당기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 2022년 2021년 2020년 부채총계 자본총계 부채비율 6) (주)엔에스쇼핑 엔에스쇼핑의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는데 있습니다. 엔에스쇼핑은 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 부채를 자본으로 나누어 산출하고 있으며 부채 및 자본은 연결재무제표의 공시된 금액으로 계산합니다. (단위 : 백만원) 구 분 2022년 2021년 2020년 부채총계 자본총계 부채비율 7) 팬오션(주) 팬오션은 자본조달비율에 기초하여 자본위험을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출합니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 자본총계에서 순부채를 가산한 금액입니다. 당기말 현재 팬오션의 자본조달비율은 21%로써 최적의 자본구조를 유지하고 있습니다. (단위 : 백만원) 구 분 2022년 2021년 2020년 차입금 등 차감: 현금및현금성자산 순부채 (A) 자본총계 (B) 총자본 (C = A + B) 자본조달비율 (A/C) 8) (주)하림산업 하림산업의 자본관리 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 향후 발전을 위하여 자본을 유지하는 것입니다. 또한 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며, 이비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 금액을 기준으로 계산합니다. (단위: 백만원) 구 분 2022년 2021년 2020년 부채총계 자본총계 부채비율 5-2. 파생거래 파생상품은 최초 인식시 계약일의 공정가치로 측정하며, 후속적으로 매 보고기간 말의 공정가치로 측정하고 있습니다. 파생상품의 공정가치 변동으로 인한 평가손익은 각각 아래와 같이 인식하고 있습니다. 가. 위험회피회계1) 공정가치위험회피 위험회피수단으로 지정되고, 공정가치위험회피회계의 적용요건을 충족한 파생상품의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식하고 있으며, 회피대상위험으로 인한 위험 회피대상항목의 공정가치변동도 당기손익으로 인식하고 있습니다. 위험회피수단의 공정가치변동과 회피대상위험으로 인한 위험회피대상항목의 공정가치변동은 위험회피대상항목과 관련된 연결포괄손익계산서의 같은 항목에 인식됩니다. 공정가치 위험회피회계는 연결실체가 더 이상 위험회피관계를 지정하지 않거나 위험회피수단이 소멸, 매각, 청산 또는 행사되거나 공정가치 위험회피회계의 적용요건을 더 이상 충족하지 않을 경우 중단됩니다. 회피대상위험으로 인한 위험회피대상항목의 장부 금액 조정액은 위험회피회계가 중단된 날부터 상각하여 당기손익으로 인식하고 있습니다. 2) 현금흐름위험회피 위험회피수단으로 지정되고 현금흐름위험회피회계의 적용요건을 충족한 파생상품의 공정가치변동분 중 위험회피에 효과적인 부분은 자본으로 처리하며, 위험회피에 비효과적인 부분은 당기손익으로 인식하고 있습니다. 현금흐름위험회피회계는 연결실체가 더 이상 위험회피관계를 지정하지 않거나 위험회피수단이 소멸, 매각, 청산, 행사되거나, 현금흐름위험회피회계의 적용요건을 더 이상 충족하지 않을 경우 중단됩니다. 현금흐름위험회피회계의 중단시점에서 자본으로 인식한 파생상품의 누적 평가손익은 향후 예상거래가 발생하는 보고기간에 걸쳐 당기손익으로 인식하고 있습니다. 다만, 예상거래가 더 이상 발생하지 않을 것이라 예상되는 경우에는 자본으로 인식한 파생상품의 누적평가손익은 즉시 당기손익으로 인식하고 있습니다. 나. 내재파생상품 내재파생상품은 주계약의 경제적 특성 및 위험도와 밀접한 관련성이 없고 내재파생상품과 동일한 조건의 별도의
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상품이 파생상품의 정의를 충족하는 경우, 복합금융 상품이 당기손익인식항목이 아니라면 내재파생상품을 주계약과 분리하여 별도로 회계처리하고 있습니다. 주계약과 분리한 내재파생상품의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식하고 있습니다. 다. 기타 파생상품 위험회피수단으로 지정되어 위험회피에 효과적인 파생상품을 제외한 모든 파생상품은 공정가치로 측정하며, 공정가치 변동으로 인한 평가손익은 당기손익으로 인식 하고 있습니다. 라. (주)하림지주의 파생상품 거래현황 당사는 변동금리부 외화사채(FRN)에서 발생하는 이자율 및 환율 변동 위험 및 국민은행 사모사채에서 발생하는 이자율 위험을 회피하기 위하여 통화스왑 및 이자율스왑계약을 체결하고 있으며, 당기말 현재 파생상품 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, 외화단위 USD) 구 분 내 역 거래목적 현금흐름위험회피 현금흐름위험회피 파생상품종류 통화스왑 통화스왑 거래 금융기관 우리은행 우리은행 위험회피 대상항목 외화변동금리부사채(FRN) 외화변동금리부사채(FRN) 계약금액 계약시작일 계약만기일 수취이자율 지급이자율 당기파생상품평가손익 법인세효과 기타포괄손익 마. 주요 종속회사별 파생상품 거래현황1) (주)하림가) 파생상품 구성내역 (단위: 천원) 구 분 2022년 2021년 유동 비유동 유동 비유동 파생상품자산: 통화선도 통화스왑 합 계 파생상품부채: 선물환 합 계 나) 파생상품 세부내역① 파생상품자산 (원화단위: 천원) 파생목적 구 분 계 약 처 유동성분류 장부금액 (단위 : 천원) 파생목적 구 분 계약처 계 약 금 액 장부금액 매매목적 통화선도 삼성선물㈜ USD 1,150 에스아이증권㈜ USD 4,010 합 계 USD 5,160 ② 파생상품부채 (단위: 천원, USD) 파생목적 구분 계 약 처 계약금액 장부금액 매매목적 노무라증권 제일은행 선물환 제일은행 노무라증권 통화스왑 삼성선물(주) 에스아이증권(주) 통화선도 합 계 ③ 파생상품거래로 인한 손익 (단위: 천원) 구 분 평 가 손 익(당기손익) 거 래 손 익(당기손익) 2022년 2021년 2022년 2021년 선물환 통화선도 통화스왑 합 계 2) (주)한강식품 (舊, 한강씨엠(주)) 2022년 12월 31일 기준 해당사항이 없습니다. 3) (주)선진가) 파생상품 구성내역 (단위: 천원) 구 분 2022년 2021년 2020년 유동 비유동 유동 비유동 유동 비유동 파생상품자산 FRN 외화대출 역외대출 통화선물(매도) 합 계 파생상품부채 TRF 통화선물(매도) 합 계 나) 파생상품 세부내역① 통화선도 계약(상품)명칭 거래상대방 계약일 계약금액 계약환율 통화선물(매도) 삼성선물 ② 통화 스왑 계약(상품)명칭 거래상대방 계약일 만기일 계약금액 계약환율 수취이자율 지급이자율 역외대출 신한은행 ③ 파생상품거래로 인한 손익 (단위: 천원) 구 분 평가손익 거래손익 2022년 2021년 2020년 2022년 2021년 2020년 TRF 통화선도 통화 스왑 4) (주)팜스코가) 파생상품 세부내역 해당사항 없습니다. ② 통화선물 (단위 : USD, 원) 계약(상품)명칭 거래상대방 계약일 계약금액 계약환율 평가환율 선물 매수 삼성 선물 매수 삼성 선물 매수 삼성 선물 매수 브이아이 선물 매수 브이아이 선물 매수 브이아이 선물 매수 SC 선물 매수 SC 선물 매수 SC 선물 매수 SC 선물 매수 SC 선물 매수 SC 선물 매도 삼성 선물 매도 삼성 선물 매도 삼성 선물 매도 삼성 선물 매도 삼성 선물 매도 삼성 선물 매도 삼성 선물 매도 삼성 선물 매도 삼성 선물 매도 브이아이 선물 매도 브이아이 선물 매도 브이아이 ③ 파생상품거래로 인한 손익 (단위 : 천원) 구 분 평가손익 거래손익 2022년 2021년 2020년 2022년 2021년 2020년 선물환 TRF 합계 5) 제일사료(주)가) 파생상품 구성내역 (단위 : 천원) 구 분 2022년 2021년 2020년 유동 비유동 유동 비유동 유동 비유동 파생상품자산 통화선도 합 계 파생상품부채 통화선도 TRF 낙아웃 합 계 ① 통화선도 구 분 금융기관 계약일 만기일 계약금액 계약환율
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계약소멸환율 통화선물 삼성선물㈜ 통화선물 브이아이금융투자 ② 파생상품거래로 인한 손익 (단위 : 천원) 구 분 평가손익 거래손익 2022년 2021년 2020년 2022년 2021년 2020년 통화선도 TRF 낙아웃 합계 6) (주)엔에스쇼핑가) 파생상품 구성내역 (단위 : 천원) 구 분 2022년 2021년 2020년 유동 비유동 유동 비유동 유동 비유동 파생상품자산 통화스왑 합 계 파생상품부채 이자율스왑 통화스왑 합 계 나) 파생상품 세부내역① 파생상품거래로 인한 손익 구 분 평가손익 거래손익 2022년 2021년 2020년 2022년 2021년 2020년 파생상품평가손익 7) 팬오션(주)가) 파생상품 구성내역 (단위 : 백만원) 구 분 2022년 2021년 2020년 유동 비유동 유동 비유동 유동 비유동 파생상품자산 이자율스왑 운임선도계약 연료스왑/옵션 곡물선물 합 계 파생상품부채 이자율스왑 운임선도계약 연료스왑/옵션 곡물선물 합 계 나) 파생상품 세부내역 ① 금융파생상품 팬오션은 이자율 변동으로 인한 위험을 회피하기 위해 이자율스왑 계약을 체결하고 있습니다. 팬오션은 이러한 파생상품계약을 위험회피목적으로 분류하여 회계처리하고 있으며, 당기말 현재 파생상품 현황은 다음과 같습니다. 구분 계약 상대방 계약일 계약규모(천불) 계약기간 및 내용 이자율 스왑 (현금흐름위험 회피목적) ING은행 84개월, Libor 금리 (3개월)를 고정이자율로 교환 SC은행 60개월, Libor 금리 (3개월)를 고정이자율로 교환 노무라금융투자 60개월, Libor 금리 (3개월)를 고정이자율로 교환 SC은행 60개월, Libor 금리 (3개월)를 고정이자율로 교환 산업은행 84개월, Compounded SOFR 금리를 고정이자율로 교환 당기말 동 파생상품의 평가내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 2022년 자산/부채 평가액 평가이익(손실) 자산 이자율스왑 부채 이자율스왑 (주1) 이자율스왑의 평가손익은 연결포괄손익계산서상 기타포괄손익에 포함됨 ② 운임선도거래 팬오션은 선박임차료의 가격변동위험을 회피하기 위해 운임선도거래계약을 체결합니다. 동 파생거래는 회계상 매매목적 거래로 분류됩니다. 당기말 현재 동 파생상품의 평가대상 계약은 없습니다. 당기 중 운임선도거래와 관련하여 발생한 파생상품거래손실은 2,192백만원입니다. ③ 연료파생상품 팬오션은 연료비 변동으로 인한 위험을 회피하기 위하여 연료스왑 계약을 체결하고 있으며, 동 파생거래는 회계상 매매목적 거래로 분류됩니다. 당기말 현재 동 파생상품의 평가대상 계약현황은 다음과 같습니다. 구분 계약 상대방 계약규모(USD) 계약기간 스왑 유진투자선물, 한국투자증권 등 약 21,325천 1개월 ~ 12개월 옵션 교보증권, 현대증권, 우리선물 등 당기말 연료스왑의 평가내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 2022년 자산/부채 평가액 평가이익(손실) 자산 연료스왑/옵션 부채 연료스왑/옵션 당기 중 연료스왑/옵션과 관련하여 발생한 파생상품거래이익은 4,376백만원입니다. ④ 곡물파생상품 팬오션은 곡물매입가격 변동으로 인한 위험을 회피하기 위한 시카고선물거래소(CBOT) 곡물선물 계약을 체결하고 있습니다. 당기말 현재 동 파생상품의 평가대상 계약현황은 다음과 같습니다. 종목 포지션 계약수량(5000 bushel) 계약금액(USD) 월물 CCH3 매입 '23년 3월물 매도 CCN3 매입 '23년 7월물 매도 CCU3 매입 '23년 9월물 매도 7) (주)하림산업가) 파생상품 구성내역 (단위: 천원) 구 분 2022년 2021년 2020년 유동 비유동 유동 비유동 유동 비유동 파생상품자산 통화스왑 이자율스왑 합 계 파생상품부채 통화스왑 이자율스왑 합 계 나) 파생상품 세부내역 하림산업은 차입금에 대하여 이자율 및 환 변동을 헷지할 목적으로 통화스왑 및 이자율스왑 계약을 체결하였으며 파생계약의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 내 역1 내 역2 내 역3 거래목적 현금흐름위험회피 현금흐름위험회피 현금흐름위험회피 파생상품종류 통화스왑 통화스왑 이자율스왑
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거래 금융기관 KEB하나은행 KEB하나은행 KB국민은행 위험회피 대상항목 외화차입금 외화차입금 단기차입금 계약금액 계약시작일 계약만기일 수취이자율(%) 지급이자율(%) ③ 파생상품거래로 인한 손익 (단위: 천원) 구 분 평가손익 2022년 2021년 2020년 파생상품평가이익(손실) 6. 주요계약 및 연구개발활동 6-1. 주요계약가. (주)하림지주의 주요계약 계약명 계약 상대방 계약 내용 상표권 계약 (주)하림, (주)제일사료. (주)선진,(주)선진FS, (주)선진팜,(주)맥시칸,(주)에이치에스푸드,(주)하림펫푸드,(주)하림산업, (주)하림유통,(주)하림엠에스, (주)하림애니멀클리닉,농업회사법인(주)선진한마을농업회사법인(주)주원산오리 - 상표권자((주)하림지주)의 계약상표를 사용권자((주)하림외 13개社)가 영업활동에 사용하는 것과 관련하여 당사자간의 권리 및 의무를 규정 - 상표권자가 계약상표를 사용권자에게 허하여야 하고, 사용권자는 계약상표 사용에 대한 대가로 로열티(매출액의 0.3~0.4%)를 지급 공동경비 약정 (주)하림외 51개사 - 공동경비 배부에 대한 약정 나. 주요 종속회사별 주요계약1) (주)하림 계약명 계약처 계약체결 및 기간 계약주요내용 제품공급약정서 호식이두마리치킨 외 연간계약 제품판매 약정 종계위탁사육계약 사육농가외 연간계약 (원)종계사육 약정 육,삼계위탁사육계약 사육농가외 연간계약 육삼계사육 약정 제품운송계약 (주)세림특수 외 연간계약 제품배송 용역 2) (주)한강식품 (舊, 한강씨엠(주)) 해당사항 없습니다. 3) (주)선진 해당사항 없습니다. 4) (주)팜스코 해당사항 없습니다. 5) 제일사료(주) 해당사항 없습니다. 6) (주)엔에스쇼핑 해당사항 없습니다. 7) 팬오션(주) 주요계약 내 용 선박건조계약 LNG 사업 확대 및 컨테이너선 노후 선박 교체를 위해 LNG선 11척 및 컨테이너선4척을 건조 중에 있습니다. 해당 선박은 2023년부터 2025년 사이에 건조 완료되어 인도 예정입니다. 장기운송계약 VALE, SUZANO, (주)포스코, 한국남동발전(주), 한국남부발전(주), 한국동서발전(주), 한국중부발전(주), 현대글로비스(주) 등과 장기화물운송계약을 체결하여 Steaming Coal, Cocking Coal, Iron Ore, Woodpulp 등의 화물을 운송하고 있습니다. 장기대선계약 8) (주) 하림산업 해당사항 없습니다. 6-2. 연구개발활동가. (주)하림지주의 연구개발활동 해당사항 없습니다. 나. 주요 종속회사별 연구개발활동1) (주)하림 가) 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발활동의 개요 (주)하림 생명과학연구실은 사육에서 가공, 판매까지의 육계 계열화 사업을 통한 농업경영(Agri-business)의 기술이념에 따라, 1차 산물의 부가가치 배가와 국민 보건 증진에 목표를두고 식품연구 및 개발, 생산기술에 관한 연구 목적으로 설립되었습니다.주요 활동으로는 1高(고단백질) 3低(저열량, 저지방, 저콜레스테롤)의 닭고기를 이용한 영양과 편의 및 간편함을 추구하는 상품을 개발하여 소비자의 의식수준을 선도하고, 1차 산물의 부가가치 창출을 통해 농가 소득 증대에 기여하므로 궁극적으로는 국민건강 및 농업경영에 이바지하고자 노력하고 있습니다.보고서 기준일 현재 연구개발에 의해 구현된 기술은 품목허가 25건이 보고된 상태입니다. (가) 연구개발 담당조직 ① R 산하 육가공개발1팀, 육가공개발2팀 ② 마케팅실 산하 신선마케팅PM팀, 신선연구개발팀 (나) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 2022년 2021년 2020년 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 소계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (2) 연구개발 실적 (단위 : 품목) 구분 2022년 2021년 2020년 2019년 2018년 품목허가 분쇄가공육제품 혼합식육추출가공품 단순식육추출가공품 식육추출가공식품 소시지 혼합프레스햄 프레스햄 햄 기타가공품(멸균제품) 가열양념육 양념육 빵류 소스류
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복합조미식품 건조저장육류 식육함유가공품 기타수산물가공품 즉석조리식품 향미유 과채 가공품 체중조절용 조제식품 (3) 연구개발 제품 요약 분야 구분 연구기관 신고(보고)일자 연구실적 제품 하림이닭 탄단지다이어트 도시락 자체 - 체중조절용 다이어트 식품으로 간편한 조리, 편리한 Easy 팩으로 쉽게 뜯을수 있고 또는 다이어트 등을 추구하는 제품 반반 핫도그용 소시지 자체 - 소시지와 치즈가 함께 들어있는 소시지로 포켓몬 핫도그 배터에 어울리는 소시지 제품 포켓몬스터 치즈너겟 자체 - 포켓몬스터 모양의 너겟으로 소비자의 친근한 이미지로 맛은 물론 안심하고 즐길 수 있어 아이들이 좋아하는 제품 하림 수비드 닭가슴살바질 자체 - 소비자가 식단 관리를 위해 가장 많이 찾는 닭가슴살에 바질 적용하여 건강한 이미지를 부여한 제품- 닭가슴살을 저온에서 수비드 공법으로 만들어 더욱 부드럽고 촉촉한 제품 하림 수비드 닭가슴살블랙페퍼 자체 - 소비자가 식단 관리를 위해 가장 많이 찾는 닭가슴살에 바질 적용하여 건강한 이미지를 부여한 제품- 블랙페퍼로로 잡내를 없애고 풍미를 더하여 쉽게 섭취 할 수 있고 수비드 공법으로 만들어 더욱 부드럽고 촉촉한 제품 포켓몬 피카츄 돈까스 자체 - 피카츄 모양의 돈까스로 닭고기와 돼지고기로 만든 제품이- 포켓몬스터 피카츄 모양의 재미있는 돈까스로 소비자에게 제시 갈릭버터풀드치킨 자체 - 굽네와 콜라보하여 피자와 어울리는 토핑 제품을 개발- 고압 스팀으로 자숙하여 가슴살에 부드러운 갈릭버터소스를 버무려 피자의 완성도를 올림. 신발너겟 자체 - GS+ BGZT LAB와 콜라보하여 신발모양의 치킨까스를 출시- 신발 모양으로 만든 치킨까스 엄나무를 넣어 진한 닭가슴살삼계탕 자체 - 군인들을 위한 가슴살 삼계탕 개발- 몸에 좋은 엄나무가 함유되어 맛과 건강한 재료로 만든 삼계탕를 소비자에게 제시 하림이닭 탄단지다이어트도시락 자체 - 칼로리는 물론 맛까지 꼼꼼히 신경 쓴 식단으로 매 끼니를 균형 잡힌 영양소를 섭취할수 있는 도시락으로 건강한 다이어트 제품- 하림 제품중 최초로 체중조절용 조제식품 더리얼슬림닭가슴살 자체 - 펫푸드용으로 닭고기로 만든 간식- 영양보충에도 좋으며 캔포장으로 포장되어 편의성을 소비자에게 제시 하림이닭 삼계탕 자체 - 온라인에서 판매하기 위한 삼계탕 생산- 국내산 닭 한마리로 -35도 이하 급속 냉동 하여 국내산 7가지 건강한 재료로 만든 제품 하림 닭가슴살 촉촉비엔나 치즈 자체 - 닭가슴살 고함량으로 결이 그대로 살아있는 닭가슴살 소시지- 닭가슴살의 높은 담백질 함량 및 기호성 높은 맛으로, 건강한 간식 또는 다이어트 간식으로 적합 하림 닭가슴살 촉촉비엔나 마늘 자체 - 닭가슴살 고함량으로 결이 그대로 살아있는 닭가슴살 소시지- 닭가슴살의 높은 담백질 함량 및 기호성 높은 맛으로, 건강한 간식 또는 다이어트 간식으로 적합 하림 버팔로핫윙 자체 - 국내산 닭날개로 매콤하게 즐기는 제품- 에어프라이어 및 전자레인지로 집에서 맛있는 안주와 간식으로 만들어 먹을 수 있는 제품 하림 통살 유린기 자체 ○ 찹쌀가루를 이용한 정육 활용 제품으로 쫀득한 식감을 살리 제품 하림 공주식 고추짬뽕 자체 ○ 직접 우린 진한 닭육수와 큼직한 생고추로 얼큰 시원한 국물을 낸 제품 하림 대구식 닭육개장 자체 ○ 사골육수로 끓여 얼큰하고 진한 국물과 우거지를 더한 대구식 닭육개장 제품 하림 남도식 닭미역국 자체 ○ 탱글한 미역과 진하고 시원한 국물과 닭고기로 끓여낸 남도식 미역국 제품 하림이닭 한입 닭가슴살 바질, 블랙페퍼 자체 ○ 닭가슴살을 한입에 먹기 좋은 크기로 잘라 간편하게 즐길 수 있는 제품이며 8시간 냉장 숙성 비법과 스팀 공법으로 가공해 촉촉한 육질을 살린 제품 2) (주)한강식품 (舊, 한강씨엠(주)) 해당사항 없습니다. 3) (주)선진 가) 연구개발활동의 개요① 연구개발 담당조직 - 인원현황 : 43명 - 조직구성 기술연구소.jpg 기술연구소 - 운영현황선진기술연구소는 사료기술혁신센터, 양돈기술혁신센터, 축우기술혁신센터, Meat 조직되어 있습니다. 사료기술혁신센터에서 배합비, 사료품질관리에 대한
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연구를 하고 있으며, 양돈기술연구센터 및 축우기술연구센터에서는 사양기술에 대한 연구를 진행하고, Meat 식육품질관리에 대한 연구를 하고 있습니다.② 연구개발비용 (단위 :백만원) 과 목 2022년 2021년 2020년 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 4) (주)팜스코가) 연구개발활동의 개요 ① 연구개발 담당조직 팜스코의 연구개발은 축산과학연구소가 담당하고 있으며, 주요 연구분야는 양돈, 축우, 양계용 신제품 및 급여프로그램 개발, 배합비 설계 및 품질관리, 환경기술 관련 컨설팅 및 tool 개발입니다. 조직 구성은 다음과 같습니다. 축연 조직도.jpg 축연 조직도 ② 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 2022년 (제24기) 2021년 (제23기) 2020년 (제22기) 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용 처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) 나) 연구개발 실적 연구과제 연구기관 상품화내용 및 기대효과 양돈 캐치업솔루션프로그램 자체 1. 단기 성장회복 기술 적용 - 최신고농축 영양소 밀도 강화 - 스트레스시 부족해진 면역아미노산 강화2. 최신 3-Step Endotoxin 솔루션 - 캡슐화 유기산 기술(장관단계) - 세포막침투기술(세포단계) - 체내독소제어기술(면역시스템 단계)3. 기대효과 - 빠르게 돼지의 섭취량과 증체량을 회복시키며 돼지의 장건강을 개선시켜서 질병 또는 환경문제로 성장정체에 빠져 있는 돈군을 빠르게 회복시켜 고돈가 시기 및 취약한 시기에 농장의 출하문제 를 해결해 줌 양돈 리더맥스GT플러스 자돈 프로그램 자체 1. 소화이용성 최대화 기술 - 성장단계에 맞는 높은 소화율 원료 사용 - 진보된 곡류 황금 배합비율 적용2. 아미노산 최적비율 기술 - 최적의 트립토판 : 라이신 비율 설계3. 면역시스템 증강 기술 - 면역물질이 풍부한 고품질 원료 사용4. 장건강 강화 기술 - 최신 Synbiotics 기술 적용 - 강력한 Tight Junction 보호 - 최신 항균 기술 적용5. 기대효과 - 높은 소화율과 면역시스템 향상을 통하여 자돈의 초기성장을 극대화하고 이유 후 육성율 향상에 도움을 줌 축우 고급육명작 프로그램 자체 1. 유전적으로 개량된 한우에 맞게 영양소 스펙 강화 - 초기 성장 강화 및 각 단계별 성장 최적화 - 체형이 커진 한우에 맞는 영양소 공급2. 영양소 구성이 좋은 고품질 원료 선정 - 단백질 및 영양소 이용성 개선 - 기호성 개선 및 균일한 성장 유지3. 반추위 안정화 지수 향상 - 반추위 소화생리 장애 예방 - 반추위 미생물 균총 개선4. 우회 영양소 강화 - 소장내 이용 흡수율 증가 - 사료 효율 개선 축우 임팩트프로그램 자체 1. 임팩트 큰 송아지 - 14개월령 초종부 체중 390kg - 건강하고 우량한 송아지 분만2. 임팩트 건유우 - 분만 후 유열, 케토시스 예방 - 유선 회복 및 난소 기능 강화3. 임팩트 탑 - 최신 개념의 에너지 공급 기술 - 우수한 단백질 공급 기술4. 임팩트 피크 - 첨가제가 필요 없는 기능성 탑드레싱 사료 - 비유초기 번식성적 개선5. 임팩트ABC - 고섬유소성 착유 사료 - 유효 섬유소 공급으로 반추위 기능 향상 윈맥스30모돈 프로그램 자체 1. 고능력 다산성 모돈 전용 설계 - 높은 유전력을 극대화할 수 있도록 최적의 영양제공을 통한 번식능력 향상2. 다산성 모돈 최적 미네랄 기술 - 다산성 모돈의 전반적인 번식성적 개선 - 모돈 연산성 개선 - 지제 사고율 개선3. 다산성 모돈 전용 BCAA 비율 적용 - 다산성 모돈의 유량 및 유질 개선 - 이유체중 개선4. 최신 간보호 및 간기능 개선 신기술 - 높은 생산성을 갖는 다산성 모돈의 번식성적 개선 - 면역시스템 기능 활성화 인맥스30후보돈프로그램 자체 1. 유량이 많은 다산성 모돈들의 사료섭취량 부족이 문제2. 자유급식에 적절한 에너지/섬유소 함량으로 후보돈 뱃골이
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좋아짐3. 무제한 급여(자유채식)을 통해 위와 장의 용적을 키워서 포유시기에 사료를 많이 먹게 함4. 후보돈의 과비를 막고 적절한 체단백질 및 등지방 형성에 초점5. 성장속도를 일반속도 보다 약간 낮춤6. 번식기능 개선을 위해 미네랄, 비타민 강화 적용 캐치업갓난돼지프로그램 자체 1. 최적영양설계 - 최신의 아미노산:에너지 비율 설계 - 최신의 자돈 아미노산 비율 설계 - 열악한 상황에도 안정적인 초기성장2. 강력한 연변설사 방지기술 - 강력한 수분 재흡수 기술 - Tight Junction 보호 기술 - 연변설사 방지 및 질병상황에도 증체에 도움3. 최첨단 항균기술 - 복합 2-Way 장관 살균 기술 - 최신 Gram negative 균 컨트롤 기술 - 열악한 환경 질병 저항 능력 강화 - 이유 후 육성율 향상4. 장건강 강화기술 - 최신 Hemicellulose 설계 - 장융모 신속 복구 기술 - 최강의 Synbiotics 기술 - 사료섭취량 향상, 증체량 향상, 육성율 향상 윈맥스30대용유프로그램 자체 1. 모유 완전대체 가능 - 포유자돈 최적 AA:Energy ratio 설계2. High Solubulity ? 최적 용해도 95% - 지방소화율 향상 최신원료 적용 - Lactose 강화 기술 적용3. 자돈 생존율 향상 - 최신 면역시스템 향상 기술 (SDPP) 적용 - 최신 장건강 향상 기술 적용윈맥스 30 모돈프로그램과 함께 윈맥스30 대용유 프로그램으로 균일하고튼튼한 PSY 30두를 달성하여 출하때까지 이어질 수 있게 한다.이유 후 육성율을 95% 이상 달성하게 하여 MSY를 3두 향상 가능 낙농 임팩트육성우프로그램 자체 1. 최적의AA비율 설계를 통한 체형발육 - 초기 성장 극대화로 육성우 골격 / 체형 발육 촉진 - 14개월령 390kg 초종부 / 24개월령 610kg 분만2. 반추위 발달을 위한 최신 에너지 공급기술 - 반추위융모발달 촉진하여 표면적 증가 - VFA흡수 촉진으로 에너지 이용성 개선3. 최적의 원료구성을 통한 기호성 개선 - 초기 섭취량 및 일당증체량 개선4. 반추위 및 장건강지수 강화 - 반추위 미생물 활력 촉진 / 섬유소 소화 촉진 - 분변 스코어 개선/영양소 흡수율 향상 루멘 임팩트드림 프로그램 자체 1. 최신 아미노산 평가 모델 - 착유우에 필요한 최적의 아미노산 공급 - 착유우 유량/유성분 개선2. 체내 영양소 대사 촉진 기술 - 비유초기 대사성 장애 발생 감소 - 영양소 이용 효율 개선으로 유사비 감소3. 반추위 안정화 기술 적용 - 반추위 내 안정적인 균총 유지 - 안정적인 건물섭취량 유지 고급육명작LP큰소프로그램 자체 1. 에너지-단백질 균형기술 - 비육 구간별 최대 정육 생산2. Glucose Metabolism 기술 - 육질 등급 개선3. 반추위내 최적 발효기술 - 안정적인 섭취량 및 소화율 개선 스페셜 Oat프로그램 자체 1. New by - pass starch 기술 - 효율적인 에너지 공급2. 반추위 내 최적 VFA 생성 기술 - 반추위 내 VFA 이용/흡수 촉진3. 단백질 에너지 균형 기술 - 반추위 내 안정적인 발효 유지4. 항산화 기능 강화 기술 - 면역능력 및 육질 개선 원맥스자돈프로그램 자체 1. Lean type 전용설계- Lean type 전용 라이신 에너지 비율 설계- Lean type 전용 최신 아미노산 비율 설계2. 높은 섭취량- 소화율이 매우 높은 원료의 사용- 기호성 증대 특수 원료 사용3. 높은 장건강- 최신 Hemicellulose 설계- 강력한 2-way 장관 살균기술- Tight Junction 보호기술- 최신 장건강 향상 기술다산성 모돈에서 태어난 자돈의 초기성장 극대화출하일령 단축 및 이유후 육성율 향상에 기여 스페셜번식우포르그램 자체 1. 개량된 번식우 생리에 맞춘 단백질/에너지 균형 설계- 번식우의 강건성 확보, 번식우의 평균산차 개선2. 고효율 필수 아미노산 강화 설계- 송아지 생시체중 및 활력증가, 송아지 초기 육성율 향상3. 14종의 비타민, 미네랄 및 천연 생리활성물질 강화 설계- 번식 호르몬 분비 개선, 재귀발정
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및 모유(초유)품질 개선 리더맥스GT Fresh프로그램 (양돈) 자체 1. Optimum Protein (최적 단백질) - 잉여 단백질 저감 - 성장 강화, 축산냄새 저감2. Combined Ammonia Reducing Tech (암모니아 저감 결합 기술) - 분변 내 암모니아 감소 - 성장 강화, 축산 냄새 저감3. Prebiotcs for Manure (분뇨처리 강화 Prebiotics) - 장건강 강화 - 유익균 활성화 - 분뇨 분해 증대, 축산 냄새 저감4. AGT (Advanced Glucose Technology) - 에너지 이용성 강화 - 성장강화, 과다지방 축적 방지 리더맥스GT마스터프로그램 (양돈) 자체 1. High Lean Type AA:EN 균형 설계 - 고능력 다산성 모돈에서 태어난 Lean Type 전용 - 젖돈 및 육성돈 Lys : Energy 비율 설계 - Lena type 전용 자돈 최신 Amino Acid 비율 설계2. Gut Health 강화 기술 - 최신 젖돈 및 육성돈 전용 유기산 Formula적용 - Tight Junction 강화 기술 - 최신 Prebiotics 기술 적용 (Trans 전용)3.지육체중(Carcass Weight)증대 기술 - New Innovated Mineral 적용 - Lean Frame 향상 기술 - MS 공법 적용 * Lean Type 돼지 성장잠재력 실현 극대화* 높은 증체량 실현* 장건강 대폭 개선* 이유 후 육성율 개선* 트랜스 시기 연변 및 설사 억제* 정육량 향상/골격발달 향상/지육체중 향상 스페셜 베이비프로그램(축우) 자체 1. 포유 송아지 최적의 소화생리 모델 적용- 영양소 이용효율 개선- 초기 증체량 개선2. 송아지 단계 필요한 최적의 단백질 균형 Technology 적용- 초기 체형 발달 향상- 강건성 향상3. 장건강 및 생리활성 기능 강화 Technology 적용- 분변 스코어 개선- 면역능력 향상4. 송아지 기호성이 우수한 최상의 원료 발굴- 초기 기호성 및 접근성 향상- 초기 섭취량 증가 고급육 골드프로그램(축우) 자체 1. 개량된 한우에 맞춘 영양소(CP/TDN) 강화 설계- 한우 체형 발달 촉진- 비육기간 동안 일당증체 개선2. 비육효율 향상을 위한 최적의 NFC/NDF 설계- 반추위 내 효율적인 에너지 공급- 사료 이용효율 개선3. 반추위 buffering capacity 향상 기술 적용- 반추위 내 발효 환경 최적화- 지속적인 섭취량 유지4. 비타민/미네랄 강화 설계- 체내 에너지 대사 기능 향상- 면역능력 향상 프레시MAX그린프로그램(양돈)젖돈 및 육성돈 자체 1. 개량된 돼지의 아미노산/에너지 Ratio 설계- 최신의 라이신:에너지 비율 설계- Optimal Amino Acid ration 설계2. Carcass Weight 극대화 기술- Energy 효율 증대로 증체량 강화- 영양소 소화율 증대로 증체량 강화- 골격 발달 강화를 통한 빠른 성장3. 친환경 기술 적용- New innovated mineral 적용- Optimal Crude Protein 설계- New Phytase Technology 설계4. 축산냄새 저감 기술- 신속성 악취저감 기술 적용- 근원적 악취저감 기술 적용 * FCR향상* 높은 증체량* 최적 등지방 축적으로 등급 향상* 지육체중 개선* 지육율 개선* 가루 사료보다 출하일령 단축* 분뇨 내 아연, 구리의 배출 감소* 인(P)의 배출량 감소* 친환경 양돈 산업* 암모니아 가스 대폭 축소* 돈사환경 최적화로 증체 향상 산란계골드프로그램 자체 1. 난중 유지 Technology- Ideal Lys:SCAA 설계로 산란 주령별 최적 난중 유지- 산란 주령별optimum fatty acid profile 적용으로 난중 조절2. 난각 개선 Technology- Ca:P Balance 설계를 통한 난각 품질 개선- Vitamin D Balance 개선을 통한 산란 지속성 향상3. MOS Technology- 면역력 증강 및 질병 저향력 향상으로 생산성 증대- 유익균 증식과 뮤신(mucin) 증가를
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통한 영양소 소화 흡수 개선4. 비타민/미네랄 강화 Technology- 혹서기 및 혹한기 계절성 스트레스 예방 및 생리작용의 정상화 육계골드프로그램 자체 1. 초기 성장 극대화 Technology- 고품질 원료 및 특이적 천연물질 사용으로 영양소이용성 증대 기술- 최적 필수아미노산, 가소화AA:ME balance2. 단백질 이용 증진 Technology- 가용 아미노산 상향 설계로 단백질 축적 및 사료단백질 이용성 개선- 분뇨의 질소 함량 저감에 따른 환경오염 방지 기여3. Gut Health Technology- 장내 유익균 증진 및 장점막 보호 기술- 전용 유기산 Formula 적용을 통한 장내 Microbiome 개선4. 비타민 및 미네랄 강화 Technology- 최적 Ca, Available P Balance, Vitmin D, Minerals(Mn, Zn, Se) 설계5. 정밀 영양소 이용 Technology- 단백질 소화흡수 증진 기술 적용으로 근육 축척 증대 다) 보유 기술의 경쟁력 팜스코는 안전한 축산물의 지속적인 생산 및 농장의 생산성을 극대화되도록 양돈, 축우, 양계사료 뿐만 아니라 및 PET Food에 대한 기술 경쟁력을 갖추고 있습니다. 이를 더욱 성장과 강화시킬 수 있도록 끊임없는 연구개발과 역량강화에 최선을 다하고 있으며, 국내 사료시장에서 선도적 및 독보적인 기술 경쟁력을 확보하고 있는 것들은 아래와 같습니다. 기술명 내용 MS공법 - 기술특징 : 영양소의 밀도 및 소화율을 강화시키는 양돈사료의 특수 가공공정으로서 이 공법을 통해 생산된 양돈사료는 고농도의 영양소 섭취를 용이하게 하고, 일당 증체량 및 사료효율을 큰 폭으로 향상시키게 됩니다. 이후에 이를 더욱 발전시킨 형태로 적용하여 다양한 원료의 사용을 실현시켰으며, 아울러 돼지의 장건강 및 증체량을 개선시키는 기술과 연계까지 진화시키고 있습니다. - 적용모델 : 주력제품인 리더맥스GT플러스 젖돈 및 육성돈 액상사료 특수제조공법 - 기술특징 : 일반적인 가루사료는 액상사료 급여시스템에서 물과 혼합이 안 되거나 분리되는 현상이 발생하여 사료섭취량과 돼지의 증체성적을 감소시킵니다. 팜스코는 특수한 액상사료 제조공법을 통해서 액상사료 급여시스템에서 물과 잘 혼합되고 사료섭취량을 원활하게 유지해서 농장의 사료효율을 크게 개선시킬 수 있습니다. - 적용모델 : AN젖돈 및 AN육성돈 양돈 Modeling을 통한 최적사료 설계기술 - 기술특징 : 돼지는 개량수준에 따라 단백질 축적률(Protein Deposition)이 다르기 때문에 양돈모델링을 통한 사료설계를 위해서는 이 PD를 측정하는 것이 필요한데 PD를 측정하기 위해서 울트라사운드로 실측하거나 체중, 등지방, 도체중으로 계산하는 방식 또는 간이적으로 체조성 비율과 체중측정에 근거한 일당증체량을 통한 방법으로 PD를 구하게 됩니다. 이렇게 측정한 PD값을 NRC 2012 모델링프로그램에 입력하고 기타 상황(건강상태, 저온 및 고온 스트레스, 출하지연, 높거나 낮은 등지방 등)도 함께 반영함으로써 돼지의 영양소 요구량을 설정하고 이에 최적회된 사료 설계를 실현하는 기술입니다. - 적용모델 : 팜스리더 젖돈 및 팜스리더 육성돈 축우 고섬유소성 프로그램 - 기술특징 : 고섬유소성 사료는 반추위 내에서 물리적인 역할을 할 수 있는 유효 섬유소(effective NDF)의 함량을 강화한 신개념으로서, 배합사료와 조사료만 급여하기 때문에 급여가 매우 편리합니다. 이에 착유우는 지속적으로 유량 및 건물섭취량을 유지할 수 있고, 비육우에서는 짚류 급여시 부족하기 쉬운 섬유소원을 공급해 줌으로써 반추위와 체형의 충분한 발육을 실현시키는 기술입니다. - 적용모델 : 임팩트ABC 플러스, 고급육명작 ABC 5) 제일사료(주)가) 연구개발활동의 개요 ①연구개발조직 연구개발조직도.jpg 연구개발조직도 ② 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 2022년 2021년 2020년 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용 처리 판관비 소 계 합 계 (매출액 대비 비율) 나) 연구개발
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실적 연구과제 연구기관 상품화 내용 및 기대효과 산란계용신제품 자체 - 최적 유효아미노산 개념의 사료설계로 잉여 영양소의 손실개선 - 효소제 적용으로 영양소 이용성 증가 및 환경오염을 개선 - 계 분량 감소, 환경개선 - 섬유소 성분 강화로 장 건강 개선에 따른 소화/흡수율 강화 종계용 신제품 자체 - 과잉 된 영양소 공급 방지를 통한 농장 수익성 증대 - 지나친 난중증가 예방으로 종란율 및 부화율 개선 - 높은 산란율 유지 및 후기 산란지속성 증대 - 육용종계의 유전적 계량에 따른 종계능력 및 영양소 요구량 변화 - 종계의 유전적 능력을 최대한 발휘 - 농장의 수익성 개선에 따른 요구 / 사료비용 절감(과도한 단백질공급 절감) - 사양관리 수준 증가 / 계사 형태 변화 - 최적화된 영양공급에 따른 수익성 증가 (과비방지에 따른 종란율, 부화율 개선) FD-OPTI 육성, 비육돈용신제품 자체 - 단백질 이용 효율 증대 - 에너지와 단백질의 비율 최적화 - 섭취량 최대화 - 농장 맞춤형 급여프로그램 적용 기호성 개선을 위한 자돈신제품 자체 - 아미노산 함량 및 비율 최적화 - 탄수화물 소스 변경을 통한 기호성 개선 - 기호성 지수를 활용한 원료 선택 - 원재료비 최적화를 통한 가격 경쟁력 확보용 파워샷(축우 제품) 자체 - 조사료가 27% 수준으로 목장 편리성 최대화 - 품질 균일성 향상 - 기호성 최대화 - 대사성 질병 예방 봉쥬르(착유우 제품) 자체 - 착유우 생산성 극대화를 위한 신 영양소 평가 항목 도입 - 젖소 대사성 질병 예방을 위한 영양소 배합비 조절 - 영양소 분해 속도 조절을 통한 생산성 극대화 한우 고급육신제품 자체 - 단백질 및 에너지 함량 상향 조정 - 비타민 조절 강화 - 고소화성 섬유소 함량 개선 - 주요 광물질 비율 조절 6) (주)엔에스쇼핑가) 연구개발활동의 개요 ① 연구개발 담당조직엔에스쇼핑은 안전하고 균일한 농축수산물 및 가공 식품, 화장품을 소비자에게 공급하기 위해 식품안전연구소(NS Shopping Safety Research Institute)를 운영중에 있습니다. 구분 인원 주요업무 식품안전 연구소 연구원 4명 식품안전성, 환경호르몬, 위생관리, 유해식품 관리 ② 연구개발비용 (단위: 백만원) 구분 2022년 2020년 2019년 연구개발비용 총액 합계 (매출액 대비 비율) 7) 팬오션(주) 가) 연구개발활동의 개요 ① 연구개발 담당조직2014년 4월 1일부로 IT 관련 연구개발 담당조직인 정보시스템실을 설치하여 운영 중에 있습니다. ② 연구개발실적팬오션은 2007년에 "경영혁신을 통한 글로벌 경쟁력 확보" 라는 비전을 바탕으로 전사 프로세스 혁신, 전략적 의사결정 체계 구축, 인재육성 및 조직역량 강화 및 통합정보시스템을 목표로 하는 신 기술개발 SYSTEM(SAIMS)을 구축하였습니다.③ 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 2022년 2021년 2020년 기초 장부가액 당기 증가액 당기 감소액 무형자산상각비 기타증감 기말 장부가액 (주1) 기타증감에는 기능통화와 표시통화간의 환산차이가 포함되어 있음 8) (주)하림산업 가) 연구개발활동의 개요 ① 연구개발 담당조직 하림산업 연구개발 조직.jpg 하림산업 연구개발 조직 하림산업 식품 R 자연의 신선한 식재료만을 사용하여 최고의 맛있는 식품을 개발하여, 국민 건강 증진에 목표를 두고 식품연구 및 개발, 생산기술에 관한 연구목적으로 설립되었습니다.주요 활동으로는 조미식품, 라면, HMR, 냉동식품 상품을 개발하여 자연이 주는 천연의 가치를 지닌 가정식을 Factory to Home으로 구현하고 있습니다. ② 연구개발비용 (단위 : 백만원) 구 분 2022년 2021년 2020년 비용구분 판관비 제조원가 합 계 (매출액 대비 비율) 7. 기타 참고사항 가. (주)하림지주 1) 업계의 현황 지주회사(Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며, 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 해당 회사의 법적기준 이상의 주식(의결권)을 보유함으로써그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적으로 하는
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회사입니다.우리나라의 지주회사 제도는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 순수지주회사 설립 및전환을 금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정 과정을 촉진한다는 취지 하에 1999년 공정거래법을 개정하여 순수지주회사를 허용하였습니다.지주회사의 역할은 크게 아래과 같은 3가지입니다.첫째, 그룹전체의 Portfolio 구축 및 관리를 통해 그룹비전 및 전략의 수립, M 위주로 한 신사업 발굴, 기존 사업철수 의사결정과 자회사의 신규 투자시 일정 규모 이상의 투자에 대한 타당성검토를 실시하는데 있습니다. 둘째, 개별자회사의 성과 향상을 위해 자회사의 목표 대비 성과평가 및 보상, 핵심 경영층에 대한 지속적 동기부여 및 관리, 정보 및 주요 지원기능 공유 활성화를 통한 시너지 창출활동을 합니다. 셋째, 자회사에 대한 재무활동 지원으로 재무구조 개선과 재무성과 모니터링을 실시 하고 그룹 브랜드 관리 및 이미지 제고를 통한 대외 홍보활동으로 그룹 가치 향상 활동을 합니다. 지주회사의 장점으로는 경영효율성 및 투명성 향상, 그룹 시너지극대화를 통한 그룹가치 극대화, 지배구조개선, 자금조달기능 원활 등을 들 수 있습니다. 이와 같은 지주회사의 역할 및 장점을 바탕으로 지주회사로의 전환이 활발히 이루어지고 있습니다. 2) 회사의 현황 당사는 지주회사로서 2022년 12월말 현재 79개의 종속회사를 보유하고 있으며, 소재지 및 주요 영업활동은 "XII. 상세표 연결대상 종속회사 현황"을 참조하시기 바랍니 지주회사의 조직은 아래와 같습니다. 하림지주 조직도.jpg 하림지주 조직도 3) 지적재산권 보유 현황 (단위 : 건) 구 분 특허권 저작권 상표권 디자인 합 계 출원 공고 등록 합계 4) 영업에 영향을 미치는 법률 또는 제규정 법령 및 규정 주요 내용 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 사업자의 시장지배적지위의 남용과 과도한 경제력의 집중을 방지하고, 부당한 공동행위 및불공정거래행위를 규제하여 공정하고 자유로운 경쟁을 촉진함으로써 창의적인 기업활동을조장하고 소비자를 보호함과 아울러 국민경제의 균형있는 발전을 도모함을 목적 나. (주)하림1) 업계의 현황 가. 업계의 현황 가) 산업의 특성 세계 최대 인구 대국인 중국의 산아제한정책에도 불구하고, 세계 인구는 지속 증가하고 있습니다. 1800년 10억명을 기록했던 세계인구는 꾸준히 증가해 2019년말 기준 77억 1천만 명을 돌파했으며, 10억명 증가에 소요된 시간도 초기 30년에서 최근에는 11년으로 빨라지고 있습니다. 2020년 세계 출산율은 2.30명(2020년 한국 0.84명)으로 1950년의 5명보다 감소했지만, 의학 발달로 개발도상국 영아 사망률이 하락하고 평균수명은 증가하면서, 인구증가 추세는 유지되고 있습니다. 인구증가, 곡물의 연료화, 경제성장에 따른 신흥국 식량소비 증가 등 수요는 증가하지만, 농경지는 1980년 이후 20년간 오히려 감소하고 있습니다. 바람과 물에 의한 침식과 염분화 등 자연현상에 의한 토지 유실도 문제지만, 공업화와 도시화로 인한 경작지 감소도 농산물 공급 감소에 영향을 주고 있습니다. 중국의 경우 빠른 공업화로 경작지가 사라지고, 농사의 높은 비용문제로 영농을 포기하는 현상이 나타나고 있습니다. 주요 농경국가의 도시화가 빠르게 진행되면서 공급과 소비의 균형을 맞추기는 점차 힘들어질 것으로 보입니다. 이는 곡물보다 축수산물 소비가 더 빠른 속도로 증가하고 있습니다. 1980년 소비량을 기준으로 곡물의 소비량은 1990년 22%, 2000년 44%, 2010년 79%, 축수산물의 소비량은 1990년 32%, 2000년 77%, 2010년 116%로 간격이 벌어지고 있습니다. 특히 신흥국은 경제수준 향상에 따른 소비패턴 변화로, 곡물 소비는 일정한 반면 육류 소비는 지속 증가하고 있습니다. 지난 수세기 동안 세계 인류의 주요 먹거리는 식물성 탄수화물 식품에서 동물성 단백질 식품으로 꾸준하게 변화되고 있으며, 그 동물성 단백질 식품중 닭고기는 25%내외를
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차지하고 있습니다. 세계적으로 가금류의 소비는 매년 10%이상 신장하여 돼지고기, 쇠고기의 신장율을 크게 앞서는 미래식품으로 자리 잡고 있으며, 일찍이 하림은 이러한 추세를 인식하고, 한국에서의 닭고기 산업을 통합경영 기법으로 발전시키는 등 산업을 주도하고 있습니다. 국내에서 유통되고 있는 닭고기는 종계, 부화, 사육에서 생산, 가공, 유통 판매에 이르기까지 통합적으로 관리하는 육계 계열화 업체에서 약 90% 생산하고 있으며, 국내육계 시장 규모는 3조 5,000억 정도로 매년 5~10% 정도 신장해 왔습니다. 기존 통닭 위주 단순화된 소비 형태의 육계시장이 최근 닭고기의 부위별 부분육, 절단육, 부산물(닭발, 근위), 정육(순살고기), 양념육 제품등의 급속한 소비 패턴의 변화 및 증가 추세로 선진화됨으로써 미래 닭고기 시장의 전망이 고부가가치를 창출하는 산업으로 발전되어가고 있습니다. 닭고기는 다른 육류에 비해 저지방, 저콜레스테롤, 저칼로리 식품이고, 단백질, 비타민등의 영양소가 풍부합니다. 선진국과 우리나라 국민들의 건강에 대한 높은 관심과 영양적 가치, 저렴한 가격, 편의성 등을 고려할 때 향후 인류 식탁의 건강식의 주요한 식품중의 하나가 될 것입니다. 최근에는 젊은층에서 노년층에 이르기까지 다양한 계육 가공품을 선호하고 있으며, 조리가 간편하고 맛과 영양이 높은 신제품들이 개발, 출시되고 있는 등 선진국의 소비증가 추세를 그대로 따를 전망입니다. ① 국내 닭고기시장 시장규모 추이(도계량기준) 구 분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 도계량(백만수) (주1) 출처: 농림축산검역본부/한국육계협회 통계정보-도축현황(육가공품제외) ② 닭고기 수급 동향 (단위: 천톤) 구 분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 공급 이월 생산 수입 계 수요 소비 수출 재고 계 자급률(%) 1인당 소비가능량(kg) (*) 출처 : 한국농촌경제연구원_농업전망 2022_가금류 수급 동향과 전망(**) 2022년은 농업관측본부 추정치임. 나) 산업의 성장성 국민소득의 증가와 식생활의 서구화 영향으로 닭고기를 비롯한 육류에 대한 소비가증가추세를 보이고 있으나, 인당 소비량은 서구에 비해서 매우 낮은 수치를 보이고 있습니다. 그러나 상대적으로 저렴한 가격, 저지방, 저콜레스테롤, 저칼로리 함유와 고단백 식품으로써의 기능성, 웰빙문화의 발전과 함께 국내닭고기 소비도 지속적인 증가추세를 보이고 있습니다. 2003년말과 2004년 초반의 조류인플루엔자 발생으로1인당 소비량이 6.7kg으로 크게 감소하기도 하였으나, 2016년에는 1인당 소비량이 13.8kg으로 증가하였습니다. 소비자의 백색육 선호가 지속적으로 높아져 2021년에는 1인당 소비량이 14.7kg을 보이고 있으며, 2022년 1인당 소비량은 15.1kg으로 추정하고 있습니다. 또한, 축산물의 국제경쟁력 제고를 위하여 시행된 HACCP(위해요소 중점관리 기준)규정과 닭고기 포장유통 의무화가 법률로 시행, 정착화되면서 외부오염방지와 수입산 닭고기와의 차별화된 품질로 소비자에게 안전한 먹거리 제공을 위해 계열화 업체를 중심으로 다각적인 노력이 진행되고 있습니다. 이러한 노력과 업계의 신제품 개발(육가공품)등을 통한 국제 경쟁력을 갖춘다면 인접 국가(동북아, 동남아) 시장에도 진출 할 수 있을 것으로 예상되어 전망이 밝을 것으로 예상됩니다. 육가공 시장 역시 큰 산업군으로 시장이 형성되어 가고 있습니다. 대형마트에 이어 편의점 및 온라인이 지속적으로 성장하고 있으며, 오프라인에서 온라인으로 비중이 확대 되어 감에 따라 채널별 산업 성장이 변화해 가는 추세입니다. 특히, 온라인 판매는 코로나 19 영향으로 비대면 매출이 크게 증가하고 있으며, 향후 식품 산업의 매출 변화에 큰 변화가 일어날 것으로 예측됩니다. 또한, 라이프 스타일의 변화와 식품 소비의 다양화 등으로 외식의 내식화(가정 간편식 소비 확대), 이색 식재료 시장의 확대(특수 채소, 알러지 프리), 장보기 외주화 확산(새벽배송, one-day) 등이 식품 소비의 변화를
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꾀할 것으로 예상됩니다. 다) 경기변동의 특성 국내외 경기 침체에도 닭고기 소비량은 소폭 감소에 그치는 등 일반경기의 변동에 따라 닭고기 수요는 민감하게 반응하고 있지는 않지만, 국내 및 해외 조류인플루엔자확산으로 닭고기 소비가 침체되어 소비의 감소와 생계시세 하락으로 수익성이 악화되는 경우가 있습니다. 계절적으로는 삼복이 있는 여름(6월~8월)에 소비가 큰 폭으로 증가하는 계절적인 영향을 받고 있지만, 닭고기에 대한 다양한 레시피가 개발되면서 남녀노소를 불문하고, 연중 소비가 고르게 발생되고 있습니다. 근래에는 2~30대의 젊은 층에서 몸매관리 및 다이어트에 많은 관심으로 간편하고 가볍게 즐길 수 있는 육가공품 제품을 선호하는 등 식문화 패턴이 패스트푸드화 형식으로 바뀌어 가는 추세를 반영하고 있습니다. 라) 경쟁요소 닭고기 소비는 패스트푸드의 소비층인 젊은층부터 노인층까지 다양하게 분포되어 있어 경기변동에도 별다른 영향을 받지 않으며, 하림의 제품은 시장 점유율 약 19.6%[자료출처:농림수산검역검사본부/축산물위생정보 도축실적(육가공품제외, 보고서 작성 기준일 현재)]로 국내 1위를 차지하고 있지만, 현재 국내 동종업계는 30여 개 업체가 영업 중으로 그 업체 간의 경쟁심화는 하림의 수익 저해요인으로 작용할 수 있습니다. 또한 환율변동, 국내외 가격차, 냉동계육의 국내시장 점유율은 그다지 변동이 없으나 과다 수입 될 경우 계육 수급에 다소 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 외식업체가 원가절감을 위해 값싼 냉동수입육을 사용함으로써 수입육의 소비 비중이 다소 증가될 요인이 있으며 타 업체의 수익 다각화나 새로운 영업 방법의 출현 등이 있을 경우 하림의 영업이 위축될 수도 있습니다. 각 업체간 경쟁 요소로는 사육의 규모, 생산의 능력, 다양한 거래처 확보 등에 따라 경쟁적 요소가 발생하며, 생산성 향상을 위한 생산원가절감 및 차별화된 제품생산 등에 따라 시너지 창출로 직결된다고 보여집니다. 마) 관련법령 또는 정부의 규제 법령 및 규정 주요 내용 축산법 가축의 개량·증식, 축산업의 구조개선, 가축과 축산물의 수급조절·가격안정 및 유통개선 등에 관한 사항을 규정하여 축산업을 발전시키고 축산농가의 소득을 증대시키며 축산물을 안정적으로 공급하는 데 이바지하는 것을 목적으로 함 축산물 위생관리법 축산물의 위생적인 관리와 그 품질의 향상을 도모하기 위하여 가축의 사육·도살·처리와 축산물의 가공·유통 및 검사에 필요한 사항을 정함으로써 축산업의 건전한 발전과 공중위생의 향상에 이바지함을 목적으로 함 축산계열화사업에 관한 법률 축산계열화사업에 필요한 사항을 정하여 축산농가 및 축산계열화사업자의 경쟁력을 강화하고 축산농가와 축산계열화사업자 간의 공정한 거래와 상호협력 관계를 도모함으로써 축산업 및 국가경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 함 가축전염병 예방법 가축의 전염성 질병이 발생하거나 퍼지는 것을 막음으로써 축산업의 발전과 공중위생의 향상에 이바지함을 목적으로 함 가축 및 축산물 이력관리에 관한 법률 가축 및 축산물의 이력관리에 필요한 사항을 규정함으로써 방역의 효율성을 도모하고 축산물의 안전성을 확보하여 소비자 이익의 보호 및 증진과 축산업 및 관련 산업의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 함 소비자기본법 소비자의 권익을 증진하기 위하여 소비자의 권리와 책무, 국가ㆍ지방자치단체 및 사업자의 책무, 소비자단체의 역할 및 자유시장경제에서 소비자와 사업자 사이의 관계를 규정함과 아울러 소비자정책의 종합적 추진을 위한 기본적인 사항을 규정함으로써 소비생활의 향상과 국민경제의 발전에 이바지함을 목적으로 함 식품위생법 식품으로 인하여 생기는 위생상의 위해(危害)를 방지하고 식품영양의 질적 향상을 도모하며 식품에 관한 올바른 정보를 제공하여 국민보건의 증진에 이바지함을 목적으로 함 제조물책임법 제조물의 결함으로 발생한 손해에 대한 제조업자 등의 손해배상책임을 규정함으로써 피해자 보호를 도모하고 국민생활의 안전 향상과 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 함 바) 조류인플루엔자 등 질병 발생에 따른 영업위험
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조류인플루엔자(Pathogenic avian influenza)는 닭, 오리, 칠면조 같은 가금류와 야생조류 등에 감염되는 급성 바이러스 전염병으로 전파가 빠르고 병원성이 다양합니다. 병원성에 따라 고병원성, 약병원성, 및 비병원성 조류인플루엔자로 구분되며 고병원성 조류인플루엔자는 국내에서 제1종 가축 전염병으로 분류하고 있습니다.고병원성 조류인플루엔자가 발생한 경우에는 우리나라를 포함하여 전세계 대부분의국가들이 도살처분하고 있으며 발생국가에서는 수출이 금지됩니다. 세계적으로 1930년대 이후 발생하지 않다가 1983년 벨기에, 프랑스 등 유럽에서 발생하기 시작한 이래 현재 세계 각국에서 발생하고 있습니다. 고병원성의 경우 인간에게도 감염되어 1997년 홍콩에서 6명이 사망하였고, 2003년 아시아를 휩쓸며 수천 마리의 조류를 희생시킨 뒤 인간에게도 감염돼 최소한 65명이사망하였습니다. 한국에서는 1996년에 이어 2003년 12월 충청북도 음성에서 조류독감이 발생해 전국적으로 확산되었으나, 약병원성으로 인체에는 감염되지 않는 것으로 확인되었습니다. 그러나 최근 겨울철 철새들의 이동으로 조류독감의 확산 가능성이 증대되고 변종바이러스에 의한 인체감염과 사망에 대한 과학자들의 경고가 계속되면서 세계적인 이슈로 등장하여 우리나라에서는 조류독감으로부터 절대적으로 안전한 닭고기에 대한 소비자들의 막연한 거부감으로 매출이 하락하고 있어 육계업체뿐 아니라 일반인들의불안이 사라지지않은 상태입니다.조류인플루엔자는 살아있는 가금류에 의해 감염되는 바이러스 질병이며 호흡기나 공기를 통하여 전염되며 배설물이나 분비물에만 존재하며 닭고기에는 존재하지 않아 음식물에 통해서는 결코 전염되지 않으며 특히 열에 약해 섭씨100도에서는 즉시 사멸하고 섭씨75도에서는 30초 이상만 익혀도 완전히 박멸되며 세계적으로 닭고기나 오리고기를 먹고 사람이 감염된 사례는 없습니다.우리나라의 방역체계와 사육체계는 선진적이어서 조류인플루엔자가 발생하는 동남아시아 등의 국가와는 상황이 판이하게 다르며 하림은 조류인플루엔자는 물론 모든 질병에 입체적으로 대응할 수 있는 4중 방역체계(국가별 방역시스템-농장별 차단시스템-자체 개발한 방역시스템-도계과정의 위생시스템)를 갖추고 있어, 소비자에게 안전한 닭고기를제공하고자 철저한 대책을 수립, 수행해 나가고 있습니다.조류인플루엔자가 발생하면 전세계 국가에서는 전량도살 처분하여야 하며 발생국가의 양계산물 수입이 금지되어 국내 닭고기시장은 확대되는 점도 있는 반면, 만약 조류인플루엔자 등 닭고기 관련 질병이 다시 발생하거나 확산된다면 이에 대한 불한심리로 일반소비의 닭고기 소비기피현상 우려되며 사육농가의 사육기반의 붕괴나 관련 사업의 규모 축소 등이 예상되어 하림의 영업에 부정적인 영향을 미칠 수도 있습니다. 2) 영업개황 하림은 세계적인 육계 가공업체로서 원종계의 사육 및 종란의 생산에서부터 부화, 사료생산, 사육, 도계 및 가공(육가공) 등 최종 제품의 유통에 이르기까지 각 단계를 수직적으로 통합경영(Vertical Integration) 하면서 국제적 수준으로 생산비 절감효과를 거두고 있어 국내 계열화 업체중 가격 경쟁력이 가장 뛰어날 뿐만 아니라, 사육환경 개선사업으로 원가절감을 극대화하여 육계선진국 수준의 확고한 경쟁력을 갖추고 있습니다.하림은 1990년 10월에 양계, 축산물 가공판매, 사료제조 등을 목적으로 설립된 이후 지속적인 시설투자와 선진국형 계열화 사업에 힘입어 국내 최대의 육계 생산 가공업체로 부상하였으며, 축산물로서는 국내 최초로 KS마크 및 ISO9001 획득하고, HACCP 인증을 받았으며, 국내 전 사업장(익산, 정읍)의 모든 공정이 동물복지 생산시스템을 갖추어 품질과 생산성에 있어서 국내 육계시장의 최고 지위에 있습니다.업계 선두 주자로서 기존의 육계(통닭)부분 이외에도 육계 시장의 가격 하락등 파동에 대한 완충과 수익성 제고 등을 위해 부분육(포장육), 절단육, 육계가공품 부문을지속적으로 선도하여 시장 점유율을 지속적으로 확대하고 있으며, 향후에도 이 같은 시장구조 개선을 선도하는 등 이익을
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극대화 해 나갈 방침입니다.선진국들이 경험한대로 국내 시장은 영세중소업체의 경영 위축으로 향후 하림을 비롯한 일부 대형업체 위주로의 업계 구조변화가 이루어지고 있습니다. 따라서 과거 소형업체들로 말미암아 있었던 수급불균형과 이에따른 공급과잉 현상 등은 앞으로 자연 발생적 시장구조 변화에 따라 소수 대형 업체의 역할이 커져 갈 것으로 전망되고 있습니다. 하림은 고유의 노하우를 점차 적용해 나감으로 패션화된 닭고기 제품 즉 부분육, 정육 및 다양한 육계 가공품의 생산, 물류 등을 체계화 하여 국내 최적의 서비스 체제를 이룰 것이며, 2019년부터 새롭게 도입된 동물복지형 스마트팩토리 공장이 준공됨에 따라 닭고기의 품질 향상과 선진 기술의 도계가 이뤄짐에 따라 신선한 닭고기 생산에서 공급까지 높은 브랜드 인지도를 더욱 확대하는 등 시장을 주도적으로 관장함으로써 향후 시장지위를 더욱 강화해나갈 것입니다. 2022년(제12기) 1월~12월 육계 산지평균 구매가격 시세(센터기준)는 약 2,012원으로 전년 동기(1,524원)대비 488원 상승하였습니다. 2020년부터 장기간 이어진 코로나19의 영향으로 해상운임이 역대 최고치를 경신하였고, 미국의 인프레이션 우려에 따른 금리 인상으로 원-달러 환율이 외환위기 이후 최고치를 기록하였으며, 이는 생산원가를 상승시키는 원인으로 작용하였고, 이와 함께 겨울철 혹한과 저병원성 조류인플루엔자에 이어 평년 대비 무더운 날씨로 인한 종계 생산성 하락, 도축마릿수 감소 등으로 인해 시장가격이 상승된 것으로 판단됩니다. 신선육 매출량은 전년 동기대비 7.5%(14,233ton) 감소한 174,521ton, 신선육 매출액은 전년 동기 대비 20.6%(166,344백만원) 증가한 973,459백만원, 육가공 매출량은 전년 동기대비 3.5%(867ton) 감소한 23,792ton, 육가공 매출액은 전년 동기대비 5.4%(8,558백만원) 증가한 167,020백만원입니다. 전년 대비 생계시세가 상승하였고, 2019년부터 동물복지시스템을 적용한 익산도계공장이 본격적으로 가동됨에 따라 제품의 품질과 판매경쟁력이 향상되었으며 도계라인과 포장 로스 등이 개선되었습니다. 이로 인해 2022년 12월 31일 기준일 현재 전체 매출액은 1조 3,429억원, 영업이익 468억원을 실현하였습니다. 당기순이익은 기타손익 및 금융손익을 반영한 50억원의 이익을 기록하였습니다. 3) 시장의 특성 가) 주요 목표시장 하림은 닭을 기르고 이를 제품으로 가공하여 판매하는 사업을 영위하는 기업으로 닭고기를 이마트와 같은 대형마트나 멕시카나나 호식이두마리치킨과 같은 치킨 프랜차이즈 업체, 그리고 닭을 유통하는 유통업체 등을 주요 목표시장으로 하고 있습니다. 하림은 기존의 통닭뿐만 아니라 닭을 활용한 신제품을 끊임없이 개발 중에 있으며, 이를 통해 소비자의 다양한 니즈를 충족하여 잠재적 고객층을 추가적으로 확보할 수 있도록 지속적으로 사업을 확장 중에 있습니다. 나) 산업의 연혁 구분 내용 1990년대 이전 닭고기 산업은 1983년 농림부의 가축계열화사업 시행으로 많은 성장을 지속해 왔습니다. 1983년 이후 정부의 정책 사업으로 축산물시장의 수입개방에 따른 국제 경쟁력 제고와 농축산물의 축산물유통구조 개혁정책이 추진되면서 육계의 계열화 사업은 점진적으로 꾸준히 증가하였고, 국내 닭고기 총생산량 중 육계의 계열화 업체들이 차지하는 시장점유율 또한 급격히 증가하였습니다. 이는 1986년 아시안게임, 1988년 올림픽 등의 국제 대회를 국내에서 치르면서 국내에서 개발된 양념통닭이 큰 인기를 끌며 닭고기 시장이 성장하였습니다. 2000년대 2000년대는 가축계열화사업자들이 도계공장을 신축 및 증축하면서 양적 성장을 이뤘던 시기였습니다. 마니커, 체리부로 등이 새로이 도계장을 지었으며, 하림의 경우 화재로 인해 도계장을 신축(생산시설 확충)하여 생산 능력을 보다 키워 산업의 성장성에 대한 투자가 많이 이뤄진 시기였습니다. 2010년대 이후 2010년대 이후 국내 닭고기 산업의 규모는 계열화사업에 대한 계열화업체가 증가하고, 개별
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농가들이 계열화사업에 참여하면서 시장이 성장세를 보였습니다. 농림축산식품부에 따르면 2015년 육계농가의 계열화사업 참여 비율은 약 94%에 달합니다. 이는 국내에서 생산되는 닭고기의 수와도 밀접한 관계가 있는 것으로 1999년에 비하면 2.3배(2015년도 기준 8억9천만수) 증가한 수치입니다. 즉, 닭고기의 생산이 증가한 것은 소비가 증가한다는 것과 같은 맥락에서 보면, 1970년대 1.4kg 소비에서 2019년 14.8kg으로 10배 이상 늘어났습니다. 닭고기는 프랜차이즈와 패스트푸드와 같은 외식업체와 일부 재래시장에 의한 통닭육이 주요 유통제품으로 형성되었지만, 2010년대 이후에는 대형마트와 단체급식의 증가로 시장 구조가 변화되면서 간편한 부분육 형태의 제품들에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. 또한, 외식산업의 발달과 젊은 세대의 식생활 변화가 닭고기 소비 시장을 꾸준히 성장하는 추세를 보이고 있습니다. 다) 산업의 특성 ① 위생관리가 중요한 산업 닭고기 산업은 닭이라는 생물이 곧 제품이기 때문에 바이러스나 세균 등에 따라 생산에 차질이 발생할 수 있어 위생관리가 굉장히 중요한 산업입니다. 집단 사육을 하는 농장의 특성상 한 마리라도 질병에 노출될 경우 집단 폐사하거나 도축될 수 있어 해당 농장에서는 재산적 피해가 클 뿐 아니라 주변 지역으로의 전염까지 우려되기 때문에 위생관리는 그 무엇보다 중요한 사항입니다. 특히 고기를 더 많이 얻을 수 있도록 개량된 개량종은 토종닭보다 면역력이 약하여 병이 퍼지기 더욱 쉬우며, 항생제 및 영양제를 투여하더라도 이에 대한 내성균이 만들어낸 새로운 질병이 발병하는 경우가 있기 때문에 중요한 산업입니다. ② 모든 문화권에서 통용되는 산업 이슬람교 문화권에서는 돼지, 힌두교 문화권에서는 소, 유대교 문화권에서는 조개류 등이 금기시되지만 닭에 대해서만큼은 금기시 되지 않고 세계 각지에서 통용되고 있습니다. 닭이 세계 어디에서도 금기시 되지 않는 이유로는 곡식이 많이 소모되지 않고 기르기 쉬울 뿐 아니라 타 축산물에 비해 빠르게 식용할 수 있기 때문입니다. 이러한 강점에 힘입어 닭은 세계 각지에서 사육되고 있으며, 전세계 인구가 거부감 없이 소비하고 있는 유일무이한 축산업을 대표하는 산업입니다. 라) 수요 변동요인 수요에 크게 영향을 미치는 것은 조류 인플루엔자 바이러스 등 전염병 발병에 따른 소비심리 위축으로 수요가 축소될 수 있습니다. 다만, 하림의 경우 철저한 방역 시스템을 구축 및 보유하고 있어 전염병 발병으로 인한 리스크를 제한하고 있습니다. 축산업 내 타제품군인 돼지나 소의 경우 구제역이나 광우병과 같은 전염병이 발병할 경우 반대급부로 닭고기의 소비가 증가할 수 있는 요인이 있습니다. 4) 신규사업 등의 내용 및 전망 닭고기 유통시장은 과거에는 전형적인 프랜차이즈 산업과 재래시장을 통한 신선육 상태의 통닭육이 주요 유통구조를 이루고 전체 매출액의 90%이상을 점유하고 있었으나，2003년 이후 대형마트와 단체급식의 증가로 닭고기 소비시장의 구조가 점차 변화되면서 조리가 간편한 부분육제품의 판매가 점차 증가하여 점진적으로 확대되고 있는 추세입니다. 또한 최근 들어 well-being 문화에 따른 기능성 닭고기의 수요가 증가하고 다양한 조리형태의 닭고기 제품개발로 부가가치가 높은 기능성 닭고기제품에 의한 틈새시장에서도 판매가 증가하고 있습니다. 이에 발맞추어 하림도 부분육 및 기능성 제품의 시장을 공략하기 위하여 신제품 개발과 출시를 통하여 고객의 욕구를 빠르게 충족시켜 나가고 있습니다. 또한 1~2인 가구 증가, 간편하고 손쉽게 먹을 수 있는 간편 제품 선호에 따라 소포장 즉석 요리 등을 개발하여 상품화하고 있습니다. 이러한 시장의 전망은 향후 더욱 커질 것으로 예상되고, 홈메이드 방식 제품을 선보여 시장에 대응하고 있습니다. 5) 지적재산권 관련 하림의 지적재산권은 지주회사인 당사 ((주)하림지주)에서 '하림' 브랜드 전반의 상표권을 보유하고 있으며, 지주회사에서 '하림' 브랜드 가치를 높이는 활동을 적극적으로 해나갈 예정입니다. 6) 환경관련 규제사항 식품사업에
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대한 환경규제는 친환경적인 제품 생산을 위한 '제품 환경규제'와 제품을 생산하고 있는 사업장을 친환경적으로 관리하기 위한 '사업장관리 환경규제' 등 크게 2가지로 구분되며 이에 대한 내용은 다음과 같습니다. 가) 제품 환경규제 준수 식품은 소비자가 직접 섭취하는 제품으로 소비자의 건강과 안전에 직간접적인 영향을 미칠 수 있기 때문에 제품 관련 환경규제를 강화하고 있습니다. 제품의 개발 단계부터 원료, 생산, 제조, 포장, 유통, 사용 등 제품의 전과정에 걸쳐 환경 영향을 최소화하기 위해 온실가스 탄소 배출량, 용수 사용량 저감 활동을 하고 있습니다. 그리고 환경오염을 줄이기 위해 제품 포장에 사용되는 아이스팩을 친환경 제품을 사용하고 있으며 앞으로 제품을 생산하는 모든 활동에 있어 환경을 최우선 가치로 여기고 경영을 집중시켜 나갈 계획입니다. 또한 ISO 14001(환경경영시스템 인증), K-OHSMS 18001(안전보건경영시스템 인증)을 획득하여 통닭류, 가공제품류, 집단급식에 대한 설계, 개발, 생산 및 부가서비스 등에 대해 한국경영인증원(KMR)으로부터 인증을 받았습니다. 이러한 활동은 식품 관련 국내외 환경법규 준수 및 기업과 제품의 친환경성 제고를 통해 차별화 요소로서 기여하고 있습니다. 환경경영시스템 인증서> 환경경영시스템 인증서.jpg 환경경영시스템 인증서 안전보건경영시스템 인증서> 안전보건경영시스템 인증서.jpg 안전보건경영시스템 인증서 이에 더하여 친환경농축산물 및 유기식품 등의 인증 관련 고시에 따라 닭의 사육 환경 및 조건, 동물복지를 고려하여 사육농장에서부터 철저하게 관리되어 사육되고 있습니다. 이를 통하여 무항생제 축산물의 수송, 도축, 가공과정의 품질관리를 위해 엄격하게 기준으 준수하고 있습니다. 무항생제축산물 취급자 인증서> 제 14600047호 (주)하림 익산공장 1 (2).jpg 제 14600047호 (주)하림 친환경 인증제품> 친환경 인증 제품.jpg 친환경 인증 제품 국내의 주요 관련 법률은 다음과 같습니다. ① 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률ⓢ 환경기술 및 환경산업 지원법(환경 관련 법규 33개)③ 친환경농어업 육성 및 유기식품 등의 관리 지원에 관한 법률④ 축산물 위생관리법⑤ 동물보호법 나) 사업장관리 환경규제 준수 제품을 생산하고 운송과정에서 발생되는 환경에 미치는 악영향을 감소시키기 위하여 관련 법을 준수하고 있으며, 환경안전 법규 및 시스템 준수 여부에 대해 파악하기 위해 환경정보공개시스템에 하림의 정보를 공개하고 있습니다. 대기오염방지시설, 수질오염방지시설과 같은 환경오염방지시설을 설치 및 운영함으로써 주변 환경에 영향을 미치지 않도록 법적 기준 이내로 배출관리를 하고 있습니다. 하림은 탄소 중립을 선제적으로 대응하기 위해 국내 식품업계 최초로 지난 2014년 120억 원을 투자해 전북 익산공장에 신재생 친환경 시설인 "친환경 바이오매스 기포유동층 보일러"를 구축했습니다. 이를 통해 존 화석연료의 하나인 벙커씨유 대신 폐목재를 재활용한 바이오매스 고형연료를 사용해 폐기물도 줄이고 질소산화물, 황산화물 등 대기오염물질도 대폭 낮추었습니다. 2021년 온실가스배출량 및 에너지사용량> 2021년 온실가스배출량 및 에너지사용량.jpg 2021년 온실가스배출량 및 에너지사용량 (주1) 온실가스별 배출량 및 총 배출량과 사업장별 매출량 합계는 차이가 있습니다.(사업장 단위 절사 배출량을 합함) 또한, 도계공장에서도 깨끗한 자연환경을 만들기 위해 적극적인 활동을 진행고 있습니다. 공장에서 배출되는 오염된 공기를 3중 필터를 통해 맑은 공기로 변환해 내보내고, 도계 공정에서 나오는 계분이나 털, 내장 등의 폐기물을 모두 모아 단백질 사료와 동물성 기름으로 재생산하고 있습니다.뿐만 아니라, 하림은 사육농장에서도 자연환경 보존을 위한 친환경 사육을 하고 있습니다. 농장에 있어 무창식 최신 설비 지원프로그램을 통해 냄새 배출을 최소화하고, 바닥에 사용하는 깔짚도 재활용하는 방안을 추진해 폐기물을 크게 줄여나가고 있습니다. 특히 닭이 편안하게 쉴 수 있도록 농장 내 자연 친화적인
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횃대를 설치하고, 동물성 사료 대신 식물성 기능 사료를 사용해 친환경 사육을 확대해 나가고 있습니다. 이와 더불어 하림은 신재생에너지 및 환경오염방지시설 등에 지속적으로 투자하여 환경시설을 개선해 나갈 계획입니다. 이러한 사업장의 환경관리는 관련 부처, 지방자치단체의 관리감독을 받고 있으며, 제조 사업장에서는 환경경영시스템(ISO14001), 안전보건경영시스템(OHSAS 18001)을 유지하고, 내부감사를 통해 운영관리를 강화하고 있습니다. 또한 환경관리활동에 대한 논의 및 내용 공유를 위해 임원, 관리자, 실무자별로 구성된 협의체를 정기적으로 운영하고 있습니다. 그리고 임직원의 환경관리의 중요성에 대한 인식을 개선하고 환경사고 발생을 예방하기 위해 환경경영교육 및 환경사고 대비 훈련을 매년 실시하고 있습니다.국내의 주요 관련 법률은 다음과 같습니다. ① 일반환경관리 : 물환경보전법, 대기환경보전법, 폐기물관리법, 소음/진동 관리법, 잔류성유기오염물질 관리법, 화학물질관리법, 지하수법, 수도법, 하수도법, 환경오염시설통합관리법, 환경오염피해구제법 등② 기타사업장환경관리 : 저탄소 녹색성장 기본법, 에너지 이용 합리화법, 다중 이용시설 등의 실내 공기질 관리법 등 다) 제재현황① 지하수 판정에 대한 검사를 미실시 하림은 2018년 5월 29일부터 동년 8월 6일까지 70일간 지하수(보조)탱그에 연결된 10개 지하수 판정에 대한 검사를 미실시하여 전북도청으로부터 과징금 207,150천원을 부과받았습니다. 구분 내용 일자 회사 (주)하림 근거법령 「축산물 위생관리법」 제31조(영업자 등의 준수사항) 제2항 위반내용 지하수(보조)탱그에 연결된 10개 지하수 관정에 대한 검사를 미실시 처벌 또는 조치내용 과징금 207,150천 원 회사의 이행현황 납부기한내 과장금 납부 회사의 대책 ② 대기환경보전법 위반에 따른 행정처분 및 과태료 처분 구분 내용 일자 회사 (주)하림 근거법령 「대기환경보전법」 제31조 제항 제3호 위반내용 부식, 마모로 인하여 오염물질이 새나가는 방지시설 방치 처벌 또는 조치내용 경고 및 과태료 2,000천 원 회사의 이행현황 납부기한내 과태료 납부 및 시설 보수 회사의 대책 (4) 녹색경영 기후변화 대응을 중대한 글로벌 이슈로 인식하고, 기후변화에 관련된 규제에 적극적으로 대응하여 온실가스 배출량을 감소시키고 있습니다. 온실가스/에너지 목표 관리제 및 온실가스 배출거래제 규제 적용 대상업체로서, 지속적인 온실가스 감축을 위해 제조사업장에 "친환경 바이오매스 기포유동층 보일러"와 같은 신재생에너지시설을 설치하고 사용량을 높이고 있습니다. 온실가스 감축량의 거래를 위해 온실가스 감축사업으로 등록하고, 온실가스 배출권거래제 외부사업으로 전환을 완료하였습니다. 또한 보일러 등의 연료를 친환경 에너지인 LPG로 변경하여 유해물질의 배출을 획기적으로 감소시켰으며 용수 재활용을 통해 폐수의 배출량을 감소시키는 등 계속해서 개선활동을 하고 있습니다. 하림은 이러한 녹색경영의 실행력을 높이기 위해 녹색경영방침과 전략을 수립하였습니다. 생명의 근원인 자연환경을 보존, 보호하고 지속가능한 친환경기업을 지향하며, 사람중심의 환경경영 활동을 수행한다는 녹색경영방침을 준수하기 위해 녹색제품 적용 및 개선(에코디자인 적용 등), 온실가스 관리 및 감축, 3R(Reduce, Replace, Recycle) 활동, 녹색경영관리시스템 구축, 녹색 이미지 활동(자연 친화적 브랜드 창출 등), 환경정보 공개운영 강화 등과 같이 세부적인 추진전략을 수립하여 실행하고 있습니다. 녹색경영방침.jpg 녹색경영방침 녹색경영 추진전략.jpg 녹색경영 추진전략 또한, 환경정보 공개운영을 강화하기 위해 별도의 녹색경영 전담 조직을 구성하여 운영 중이며 대기, 환경영향평가(ISO14001), 수질, 유해화학물질, 폐기물, 용수 등을 철저히 관리하기 위해 환경전담조직을 구성하여 운영중입니다. 환경경영 전담조직.jpg 환경경영 전담조직 7) 윤리 및 준법 경영가) 윤리ㆍ준법 경영 관리 체계 하림은 윤리 경영 원칙을 모든 업무 수행의 근간으로, 준법 통제
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기준 하에 '윤리헌장' 및 '윤리 경영 규정'을 제정하여 모든 경영활동에서 의사결정과 행동의 판단 기준으로 삼고 있습니다. 또한, 2019년 6월부터 "준법지원인"을 선임함으로써 회사가 경영활동 및 사업운영상 준수해야 하는 제반 법규를 체계적으로 파악하고 임직원의 법규 준수 여부를 자체적으로 점검할 수 있는 "준법경영 관리 체계"를 마련하였습니다. 나) 윤리ㆍ준법 시스템 운영 하림은 거래 투명성의 제고와 공정경쟁 촉진을 통해 이해관계자와 사회의 신뢰도를 증진하고자 2017년 6월 '공정거래 자율준수 프로그램(CP, Compliance Program)'을 도입하고 공정거래 자율준수 7대 요소를 반영한 운영규정을 제정하는 등 공정거래 자율 준수를 엄격하게 관리하고 있습니다. 특히, 회사 경영에 있어 불공정거래 행위, 계열회사에 대한 부당지원행위, 부당한 하도급거래행위를 방지하기 위해 구성원에게 공정거래법 관련 교육을 시행하고, 실태점검을 실시하는 등 공정거래 자율준수 문화를 확립, 개선해 나가고 있습니다. 이와 더불어 공정거래 협약 체결 업체 중 우수 협력업체를 대상으로 하여 직접 금융 지원 및 금융사와 협력하여 자금운용의 편의를 제공하고 있으며 협력업체의 요청이 있을 경우 기술, 인력 등을 지원하여 협력업체의 생산성 향상 및 수익 증대에 기여하고 있습니다. 이 밖에도 하도급 대금의 결제조건을 개선하여 협력업체의 자금 운용의 편의를 위해 노력하고 있으며 매년 거래처 간담회를 진행하는 등 CP를 적극 실천하고 있습니다. 또한 구성원 뿐만 아니라 회사와 관계를 이루는 모든 이해관계자가 비윤리적 행위에 대해 제보할 수 있도록 익명 제보 시스템을 운영하고 있습니다. 다양한 제보 채널의 운영을 통해 윤리경영을 내재화하고 자정시스템을 강화하고 있습니다. 윤리 위반 신고는 회사 홈페이지-윤리경영-익명제보에서 할 수 있으며 검색포털에서 레드휘슬을 검색하여 레드휘슬홈페이지(https://www.redwhistle.org/main/)-기관명 검색-신고하기에서 하거나 스마트폰 앱스토어에서 레드휘슬 앱을 설치하여 할 수도 있습니다. 모든 신고는 비공개로 접수, 처리되며 제보자의 신분과 제보 내용은 철저하게 보호되고 있습니다. 다) 윤리ㆍ준법 실천 문화 정착 구성원의 윤리ㆍ준법 경영 실천 수준을 제고하기 위하여 다양한 활동을 진행하고 있습니다. 하림에서는 윤리경영에 대한 전 구성원의 인식을 더욱 강화하고자 필수적으로 전 임직원을 대상으로 매주 'CSR(Corporate Social Responsibility) 온라인 교육'을 시행하고 있습니다. 또한, 2019년 7월에 시행된 '직장 내 괴롭힘' 금지법에 대해서 전 임직원 및 자회사를 대상으로 교육을 시행하고 있습니다. 윤리경영에 대한 인식을 개선하고 실천 의식을 향상 시켰습니다. 이외에도 윤리경영 설문을 통해 윤리경영 수준을 진단하고, 구성원의 윤리경영 준수 서약 등을 통해 윤리경영을 실천하고 있으며, 원칙을 지키는 자율 책임경영 정착을 위해 노력하고 있습니다. 라) 윤리경영 및 준법경영 교육실적 구 분 교육방법 2022년 2021년 2020년 인원(명) 시간 인원(명) 시간 인원(명) 시간 윤리경영 온라인 직장내 괴롭힘 예방 온라인 성희롱 예방 온라인 ※ 인원은 보고기간말 기준이며 시간은 전체인원의 연간 누적 교육시간입니다. 8) ESG(환경ㆍ사회ㆍ지배구조) 경영가) 하림의 ESG 경영 철학 기업은 지속가능 경영을 위해 지속 성장과 기업가치 증대를 위한 새로운 경영의 패러다임인 ESG 경영을 적극 실천하고 앞장서고 있습니다. 맛있는 음식은 신선한 원재료와 갖은 양념의 조화로운 맛이 필요하듯, 기업경영에 있어서도 환경(E)과 사회(S) 그리고 지배구조(G)가 잘 조합된 맛있는 양념(SPICE)이 되어야 합니다. 분야별 각 책임자를 지정하고 S는 Social로 사회적 책임, P는 Partner로 협력업체와의 상생, I는 Investment로 주주와의 관계 형성, C는 Customer로 고객만족 경영, E는 Employee로 내부고객인 직원복지 향상입니다. 이런 양념이 조화를 이룰 때,