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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 당사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 당사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할의무는 없습니다.당사는 본 자료에 직접적으로 표현되거나 또는 함축되어 있는 제반 정보의 정확성과 완전함에 대해 어떠한 주장이나 보장도 제공하지 않으며, 본 자료에 포함된 과거 혹은 미래에 관한 서술은 어떠한 경우에도 당사의 약속이나 주장으로 간주될 수 없습니다. 본 정보는 당사의 계획, 추정, 예상에 기반하고 있으며 향후 당사가 처하게 될 정치 경제적 영업환경을 반영하고 있으므로 당사의 이러한 추정과 예상은 영업환경 및 외부환경에 따라 변경될 수 있으니 투자판단에 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 COVID-19로 인한 글로벌 경기침체 우려와 만성적인 소비부진으로 인한 투자 기피추세가 이어지며 금융시장의 변동성이 컸던 대내외 환경 속에서도 당사의 2022년 신문광고 매출액은 전년과 유사한 수준을 보였습니다. 수주인쇄매출과 OOH 매출확대 등 수익구조 다변화를 통해 영업수익성도 전년비 소폭 성장을 시현했습니다. 더불어 차입금 상환 및 자산 매각을 통해 재무 건전성도 개선했습니다. 최근의 미디어 환경은 소셜 네트워크 발달, 스마트미디어의 등장, 유통 플랫폼의 다변화등 디지털기반으로 복잡하고 급격하게 변화하고 있습니다. 또한 COVID-19로 인한 급격한 비대면 라이프스타일로의 전환이 발생하고 있습니다. 그러나 이는 당사와 같은 콘텐트 생산기업에 새로운 기회가 될 것으로 판단되며, 당사는 이러한 환경변화 속에서도 독자에게 소구할 수 있는 수준 높은 콘텐트를 생산하여 시장을 주도해 나갈 것 입니다. 당사는 시대 변화를 반영하고 뉴스 미디어의 지평을 넓이기 위해 디지털에 대한 과감한 투자를 지속해왔고, 디지털 이용자 분석 시스템을 구축해 빅 데이터를 기반으로 한 디지털 뉴스 콘텐트 혁신에 박차를 가하고 있습니다. 그 결과 하루 한 번 발행해온 신문 미디어가 24시간 실시간 뉴스를 동영상과 함께 소비자들에게 전달하는 혁신적인 매체로 변신해가고 있습니다. 당사의 디지털 혁신 성과는 사양 산업으로 간주되던 신문산업에 새로운 성장 가능성을 보여주고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 경영성과 당사의 매출액은 전년보다 107억 증가한 2,781억을 보였습니다. 매출원가는 전년대비 23억 증가한 1,686억을 기록하였으며, 판관비는 전년대비 84억 증가한 1,044억으로 2022년 영업이익은 51억을 보였습니다. 영업외수익은 전년대비 29억 증가하였고, 영업외비용은 전년대비 1억 감소하여 당기순이익 77억을 기록하였습니다. (단위 : 백만원,%) 구분 2022년(제58기) 2021년(제57기) 증감 증감율 매출액 매출원가 판매비와 관리비 영업이익 영업외수익 영업외비용 법인세비용차감전이익(손실) 당기순이익 나. 재무상태 보고서 작성기준일 현재 유동자산은 전년대비 163억 감소한 855억원이며, 비유동자산은 전년대비 193억 증가한 2,238억원입니다. 보고서 작성기준일 현재 유동부채는 전년대비 155억원 증가한 1,213억원이며 비유동부채는 전년대비 109억원 감소한 784억원 입니다. 자본은 전년대비 15억 감소하였으며 부채비율이 전년 176%에서 182%로 6%p 상승하였습니다. (단위 : 백만원,%) 구분 2022년(제58기)
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2021년(제57기) 증감 증감율 [유동자산] ㆍ당좌자산 ㆍ재고자산 [비유동자산] ㆍ투자자산 ㆍ유무형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 자본총계 4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성 지표 (단위 : 백만원) 구분 제 58기 제 57기 증 감 증 감 률 가용시재 현금 및 현금성자산 단기금융상품 유동자산 유동부채 총차입금 순차입금 자본총계 유동비율 순차입금비율 2022년 말 당사의 현금 및 현금성자산, 단기금융상품을 합산한 가용시재는 60억원입니다. 2022년말 사옥 임차보증금 증액에 따라 일시적으로 현금 및 현금성자산이 감소한 효과가 나타났습니다. 기업의 단기 지급능력을 나타내는 유동비율은 70.47% 수준이며, 차입금의존도를 나타내는 순차입금비율은 103.12% 입니다. 당사는 불확실한 경제여건을 감안하여 유동성 확보를 위해 2022년 결산 이후, 1월 1금융권 일반대출 150억원 차입 하였으며, 단기차입금 50억원 상환 등 통해 유동성을 개선하였습니다. 향후에도 당사는 사업구조 효율화, 고정비 감축 등 현금흐름활동 강화를 통해 잉여현금을 창출하여 그 재원으로 순차입금을 감소시키는 한편, 장기차입 조달을 통해 유동비율을 안정적인 수준으로 관리할 예정입니다. 나. 차입금 현황 2022년말 현재 당사의 총차입금은 1,193억으로 전년도말 1,190억 대비 3억 증가하였습니다. 총차입금 1,190억원에서 가용시재 60억원을 제외한 순차입금은 1,130억원입니다. 당사의 차입금 중 1년 이내 만기도래 차입금의 비중은 총차입금의 58.65%입니다.(1) 자금조달[국내조달] (단위 : 백만원) 조달원천 기초잔액 증감 기말잔액 은행 회사채 사채할인발행차금 총계 [해외조달] (단위 : 백만원) 조달원천 기초잔액 증감 기말잔액 해외증권(회사채) 사채할인발행차금 총계 [2022년말 조달자금 세부 내역] (단위 : 백만원) 조달원천 조달수단 조달금액 조기상환의무 비 고 은행차입금 일반대출 없음 사채 공모 없음 사모 없음 총액 없음 ※ 사채할인발행차금 제외 (2) 조달자금 상환금액 도래 현황 (단위 : 백만원) 구분 은행차입금 사채 합계 2023년 2024년 2025년 합계 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 '감사보고서 주석 2. 재무제표 작성기준 및 유의적인 회계정책'을 참조하시기 바랍니다. 나. 파생상품 및 위험관리 정책에 관한 사항 당사가 노출된 시장위험은 시장금리변동 및 신용위험으로 구분할 수 있습니다. 시장금리변동에 따른 불확실성을 최소화하고, 이자비용을 줄이기 위한 리스크 관리를 시행하며, 주기적으로 효율적인 이자비용 최소화 방안을 모색하고 있습니다. 또한 금리변동에 따른 이자비용 등의 손익 불확실성을 사전에 제거함으로써 안정적 경영활동을 영위하기 위한 Hedge 거래를 검토하고, 실수 거래에 맞춰 Hedge 거래를 검토합니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1. 시장여건 및 영업의 개황 등[산업의 특성 및 경기변동의 특성] 건설산업은 국민생활의 근간을 이루는 주택 건설부터 사회간접자본시설의 확충과 국토개발 및 해외 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본의 형성 및 실물부문의 생산과정을 담당하는 국가경제의 기간산업입니다. 건설산업은 발주처로부터 건설공사를 도급받아 건축 및 토목 구조물을 완성하는 수주산업으로 GDP대비 건설투자비중이 10% 이상 차지, 국민 경제부문과 밀접하게 연관되어 있으며, 타 산업의 경제활동 수준과 정부의 투자·경기 정책에 민감하게 반응합니다. 그리하여 타 산업에 비해 내수경기 부양효과가 크고 생산과 고용, 부가가치 창출면에서 후방연쇄효과가 매우 큰 산업의 특징을 가지고 있습니다. [산업의 성장성] 최근의 건설경기는 코로나19 사태에도 불구, 선행지표인 수주가 증가하여 양호한 모습을 보이고 동행지표인 건설 기성과 투자도 증가하고 있으나 자재비 인상과 수급이 어려워지는 등 코로나19 사태 장기화로 경기 전반에 불확실성이 확대되고 있는 상황입니다. 건설경기 전반적인 침체에도 2022년 국내건설공사 수주액은 전년대비 8.4% 증가한 230조원을 기록, 2021년에 이어 2년 연속 200조원 이상의 실적을 보이고 있으나, 2023년은 금리상승 영향, 정부 SOC 예산감축 등의 영향으로 공공, 민간 수주 모두 감소(약 207조)할 것으로 전망되고 있습니다. 2022년 해외건설 수주액은 전년(306억 달러) 대비 1.2% 증가한 약 310억 달러로 2020년부터 3년 연속 300억달러 이상의 실적을 기록하였습니다. 지역별로는 아시아 122억달러, 중동 90억달러, 중남미 6억달러, 유럽 34억달러, 아프리카 12억달러, 태평양.북미 46억달러 등의 실적을 보였습니다. 2023년에도 정부는 범정부 차원의 수주 외교, 적극적인 금융 지원과 정보 제공 등을 통해 기업들의 해외진출을 적극 지원하여, 2027년 해외건설 수주 연 500억불 달성 지원에 총력을 기한다는 방침입니다. 한편 소득수준이 높아짐에 따라 환경과 삶의 질에 대한 욕구가 커지면서 이와 관련된 건설수요가 건설경기의 성장을 주도할 것으로 예상되고 있습니다. 특히 환경사업 및 신재생에너지사업 등의 환경부문과 발전설비부문 등의 차세대 에너지 사업이 건설산업의 신성장동력이 될 것으로 전망되고 있습니다. 공공사업 관련으로는 2019년 발표한 정부의 도로,철도구축과 R(연구개발), 환경,의료시설등 국가균형발전 프로젝트에 의해 2020년부터 2029년까지 연차적으로 발주가 증가될 예정입니다. [경쟁요소] 지난 몇 년간 공공공사 발주물량 감소 및 부동산경기의 위축 등 장기적인 건설경기의 침체로 업체간 수주물량 확보를 위한 치열한 수주경쟁이 전개되고 물량난 및 수익성이 악화되면서 수년간 감소세를 보이며 2014년 10,972개사까지 줄어들었던 종합건설업체수가 2015년 이후 민간주택경기의 회복에 힘입어 꾸준히 증가세(2022년 18,887개사)를 보이고 있으며 업체당 평균 수주액은 2016년 142.4억원으로 고점을 기록한 후 하락세를 보이다가 2019년 127.4억원, 2020년 143.1억원, 2021년 148.6억원으로 회복세를 보이다 2022년은 4,600개이상 업체수가 증가함에 따라 121.6억원을 기록 다소 하락하였습니다. 최근 건설업체의 차별화된 사업 기획력 및 영업경쟁력, 금융조달 역량, 사업 리스크관리, 원가경쟁력, 재무안정성, 브랜드 파워, 고객 서비스 강화 등이 중요한 경쟁요소로 인식되고 있습니다. [자원조달의 특성] 건설 자재는 주로 국내에서 조달하고 있지만, 우리나라 주거형태가 다변화되지 못해 특정 자재에 대한 과다 수요가 발생하여 일부 품목을 해외에서 조달하고 있습니다. 또한 건설 자재는 계절적 특성에 따라 수요량의 변화가 크고, 지역간 수요 편차가 심한 편입니다. 건설산업은 인력자원의 비중이 타 산업보다 큰 산업으로, 경제성장에 따른 생활수준 향상과 건설현장의 열악한 근로조건 등으로 건설현장 기피현상이 두드러진 추세에 있습니다. 건설금융에 있어 대부분
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회사채 발행에 의존해 왔던 자금조달은 Project Financing, 리츠 등이 주요한 금융조달원으로 활용되고 있습니다. [관련법령 또는 정부의 규제 등] 건설산업은 한정된 토지자원을 바탕으로 국민생활의 기본이 되는 사회적 기반시설을 생산 대상으로 하기 때문에 타 산업에 비해 규제가 많으며, 법이나 제도에 크게 민감한 산업입니다. 관련법령으로는 주택법, 도시및주거환경정비법, 건축법, 건설산업기본법, 국가를당사자로하는계약에관한법률 등이 있습니다. 한편 2019년 역대 가장 강력한 부동산규제정책인 12.16 주택시장 안정화 대책이 발표된 이후 2020년에는 조정대상지역 추가지정 및 대출규제를 내용으로 하는 2.20대책 발표, 수도권전역 조정대상지역 지정 및 법인규제 강화를 내용으로 하는 6.17대책, 종부세인상, 양도세중과세율인상, 취득세 강화를 골자로 한 7.10대책, 소위 임대차 3법 등을 발표하면서 부동산 규제정책을 지속적으로 확대하고 있습니다. 한편 2021년에는 2.4공급대책을 발표하면서 수요억제에서 공급확대정책으로 정책기조가 바뀐 가운데, 2022년 11.10 부동산 규제완화 대책등에 이어 2023년 들어 1.3 완화대책이 발표됨에 따라 일부를 제외하고 대부분의 부동산규제가 해제되었다고 할 수 있어 향후 부동산시장의 회복이 기대되고 있습니다. ※자료출처 : 대한건설협회, 국토교통부, 한국건설산업연구원 등 2. 주요 제품 및 서비스 1. 사업부분별 주요재무정보등 (1) 사업부문의 구분 (단위 : 백만원) 업 종(사업부문) 매 출 액 비 고 2022년 2021년 2020년 공사수입 도급공사 분양수입 주택건설 수입임대료 부동산 임대 상품제품매출 계 2. 주요공사현황등 (단위 : 백만원, %) 구 분 제66기 연간 제65기 연간 제64기 연간 비고 시공실적(A) 시공계획(B) 비율(A/B) 시공실적(A) 시공계획(B) 비율(A/B) 시공실적(A) 시공계획(B) 비율(A/B) 국내도급공사 건축 관급 민간 토목 관급 민간 해외공사 자체공사 기 타 계 * 시공계획은 가변적 요소가 있어 기재하지 아니하였습니다. (1). 공사종류별 완성도 현황 가. 도급건축공사 (단위 : 백만원) 구분 공사건수 완성공사 및 수익인식액 최근결산기말공사계약잔액 원도급액 평균도급액 제66기 연간 제65기 연간 제64기 연간 관급 민간 계 나. 도급토목공사 (단위 : 백만원) 구분 공사건수 완성공사 및 수익인식액 최근결산기말공사계약잔액 원도급액 평균도급액 제66기 연간 제65기 연간 제64기 연간 관급 민간 계 다. 자체공사 (단위 : 백만원) 구분 공사건수 완성공사 및 수익인식액 예정공사원가 공사지역 비고 제66기 연간 제65기 연간 제64기 연간 국내 기타 계 * 자체공사의 기타는 수입임대료와 상품ㆍ제품매출을 계상하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 1. 원재료 매입현황 (1) 2022년 (단위 : 백만원) 구 분 구체적 용도 매입액(비율) 비 율 비 고 철근 건축,토목 레미콘,시멘트 건축,토목 가구 건축,토목 냉난방기 건축,토목 기타 건축,토목 계 (2) 2021년 (단위 : 백만원) 구 분 구체적 용도 매입액(비율) 비 율 비 고 철근 건축,토목 가구 건축,토목 가전류 건축,토목 레미콘,시멘트 건축,토목 기타 건축,토목 계 (3) 2020년 (단위 : 백만원) 구 분 구체적 용도 매입액(비율) 비 율 비 고 철근 건축,토목 레미콘 건축,토목 가구 건축,토목 조명기구 건축,토목 기타 건축,토목 계 2. 영업용 부동산의 현황 (단위 : ㎡, 백만원) 구 분 소재지 면적 취득가액 장부가액 공시지가 비 고 토지(투자부동산) 은평구 신사동 자산재평가반영 여주군 북내면 자산재평가반영 대구시 월성동 손상차손반영 영천시 완산동 1 안동시 노하동 손상차손반영 경주시 외동읍 손상차손반영 아산시 장재리 손상차손반영 구미시 송정동 손상차손반영 영천시 완산동 2 손상차손반영 영천시 완산동2(토지) 손상차손반영 태안군 남문리 손상차손반영 울산 방어동 손상차손반영 상주시 냉림동 손상차손반영 건물(투자부동산) 대구시 월성동 손상차손반영 영천시 완산동 1 안동시
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노하동 손상차손반영 경주시 외동읍 손상차손반영 아산시 장재리 손상차손반영 구미시 송정동 손상차손반영 영천시 완산동 2 손상차손반영 태안군 남문리 손상차손반영 울산 방어동 손상차손반영 상주시 냉림동 손상차손반영 계 * 상기 취득가액은 최초 취득원가입니다. 3. 주요설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 면적(㎡) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 국내건설 자가 충주시 동량면 대전리 계 [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 면적(㎡) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 국내건설 자가 충주시 동량면 대전리(공장동) 자가 충주시 동량면 대전리(사무동) 자가 충주시 동량면 대전리(경비실) 자가 충주시 동량면 대전리(변전실) 자가 충주시 동량면 대전리(다용도) 자가 충주시 동량면 대전리(현도장) 자가 충주시 동량면 대전리(작업장) 자가 충주시 동량면 대전리(연구시설) 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 국내건설 자가 국내 현장 계 [자산항목 : 중기] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 국내건설 자가 국내 현장 계 [자산항목 : 기타의 유형자산] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 국내건설 자가 국내 현장 계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 국내건설 자가 국내 현장 계 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 국내건설 자가 충주시 동량면 대전리 계 4. 매출 및 수주상황 1. 매출실적 (단위 : 백만원,%) 구 분 공사종류 제66기 제65기 제64기 비고 금액 비율 금액 비율 금액 비율 국내도급공사 건축 토목 해외도급공사 건축 토목 자체공사 기 타 계 2. 수주현황등 (1) 보고기간종료일 현재 주요 건설형 공사의 개요는 다음과 같습니다. - 당기말 (단위:천원) 공 사 명 발 주 처 공사계약금액 계 약 일 공사기한 진행률 축산항~도곡간도로건설공사 경상북도 벽산빌라가로주택정비사업 벽산빌라가로주택정비조합 부산거제동가로주택정비사업 거제동가로주택정비사업조합 수원고등2공구도시기반시설공사 한국토지주택공사 경기지역본부 사당로도로확장공사 서울특별시 동작구 서울동남권지역전력구공사 한국전력공사 화성비봉A-5BL아파트건설공사 한국토지주택공사 경기지역본부 보령창동정수장개량공사 보령시청 아산배방오피스텔3차신축공사 ㈜김앤정 아산배방오피스텔4차신축공사 ㈜시티플래너 천안물류세터신축공사 ㈜월드인 파주운정3 A-47BL아파트건설공사 한국토지주택공사 인천지역본부 삼척정라지구도시재생증개축공사 강원도 삼척시 북천안물류세터신축공사 ㈜디아이앤이 인펠스타운신축공사중철구조물공사 ㈜인펠스 줄포만해안체험탐방도로개설공사 외 5%미만 기타공사 합 계 (2) 보고기간종료일 현재 건설형 공사계약의 손익내용은 다음과 같습니다. - 당기말 (단위:천원) 공사명 공사계약금액 누적공사수익 누적공사원가 누적공사손익 토목공사 건축공사 합 계 (3) 보고기간종료일 현재 건설형 공사계약의 잔액내용은 다음과 같습니다. - 당기말 (단위:천원) 공 사 명 공사계약금액 기초공사계약잔액 신규ㆍ추가ㆍ변경액 당기공사수익인식액 당기공사계약잔액 축산항~도곡간도로건설공사 벽산빌라가로주택정비사업 부산거제동가로주택정비사업 수원고등2공구도시기반시설공사 사당로도로확장공사 서울동남권지역전력구공사 화성비봉A-5BL아파트건설공사 보령창동정수장개량공사 아산배방오피스텔3차신축공사 아산배방오피스텔4차신축공사 천안물류세터신축공사 파주운정3 A-47BL아파트건설공사 삼척정라지구도시재생증개축공사 북천안물류세터신축공사 인펠스타운신축공사중철구조물공사
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줄포만해안체험탐방도로개설공사 외 합 계 (4) 보고기간종료일 현재 공사대금 관련 채권ㆍ채무의 내용은 다음과 같습니다. - 당기말 (단위:천원) 공 사 명 공사계약금액 공사미수금 미청구공사 선수금 초과청구공사 총액 대손충당금 총액 축산항~도곡간도로건설공사 벽산빌라가로주택정비사업 부산거제동가로주택정비사업 수원고등2공구도시기반시설공사 사당로도로확장공사 서울동남권지역전력구공사 화성비봉A-5BL아파트건설공사 보령창동정수장개량공사 아산배방오피스텔3차신축공사 아산배방오피스텔4차신축공사 천안물류센터신축공사 파주운정3 A-47BL아파트건설공사 삼척정라지구도시재생증개축공사 북천안물류세터신축공사 인펠스타운신축공사중철구조물공사 줄포만해안체험탐방도로개설공사 외 합 계 (5) 건설계약 추정치의 변동보고기간종료일 현재 건설계약의 총도급금액 및 추정총계약원가의 변동에 따른 당기와 당기이후의 공사손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 공사명 총도급금액 변동 추정총계약원가 변동 당기손익 변동 당기이후손익 변동 손익변동 계 토목공사 건축공사 합 계 (6) 공동도급공사보고기간종료일 현재 주요 공동도급공사의 내용은 다음과 같습니다. (단위:천원) 공사명 당기말 전기말 지분율(%) 공사계약주간사 축산항~도곡간도로건설공사 당사 수원고등2공구도시기반시설공사 경남기업㈜ 화성비봉A-5BL아파트건설공사 당사 서울동남권지역전력구공사 계룡건설산업㈜ 파주운정3 A-47BL아파트건설공사 당사 보령창동정수장개량공사 대아건설㈜ 삼척정라지구도시재생증개축공사 대원건설㈜ 합 계 (7) 보고기간 중 현재 공사손실충당부채 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 공사명 기초 증가 감소 기말 화성비봉A-5BL아파트건설공사 파주운정3 A-47BL아파트건설공사 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 - 위험관리에 대한 사항은 연결주석36. '금융위험관리' 부분을 참조하시기 바랍니다.- 파생상품 등에 관한 계약사항은 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 (1) 경영상의 주요계약 등: 본보고서 제출일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없습니다. (2) 연구개발활동의 개요 가. 연구개발 담당조직 연구개발조직도.jpg 연구개발조직도 나. 연구개발비용 (단위 :천원) 과 목 제66기 제65기 제64기 비 고 인 건 비 위탁용역비 기 타 계 회계처리 판매비와관리비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 7. 기타 참고사항 1. 시장점유율 등 , 2022.08.01. 대한건설협회 공시> (단위 : 백만원) 구 분 시공능력평가액(2022년 기준) 공사실적평가액 경영평가액 기술능력평가액 신인도평가액 순위 2022년 2021년 2020년 토목건축공사 157위 132위 115위 (단위 : 백만원) 상 호 토건시공능력평가액 2022년 순위 2021년 순위 소재지 (주)신태양건설 부산 (주)안강건설 서울 일진건설산업(주) 충북 태평양개발(주) 경기 에스지신성건설(주) 서울
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3년간의 코로나19 시국과 함께 미국발 금리인상과 글로벌 경제한파 영향으로 인한 고물가, 고금리, 고환율 3고의 복합위기 충격으로 어려움이 더욱 가중되었던 지난해 당사는 최근 매출액이 감소되는 가운데 자재비, 인건비 등의 폭등으로 원가율이 증가함에 따라 당기순손실을 기록하는 부족한 실적을 보였습니다. 금년도에도 국내외경제의 침체가능성으로 인해 부동산경기의 회복이 쉽지는 않을 것으로 예상됨에 따라 자체개발 등 분양사업의 선별적 수주와 함께 경쟁력을 확보해가고 있는 물류센터 신축공사 및 신탁사 책준사업을 지속적으로 추진해 나갈 계획입니다. 정부의 규제완화로 시장확대가 빠르게 진행되고 있는 정비사업부문의 수주확대를 위해 정비사업관련 영업력 강화를 적극 검토할 것입니다. 공공부문은 LH 종심제 수주 추진과 T/K공사, 민자SOC사업, BTL사업 등에 대한 지분참여를 통한 신규 실적확보를 위해 공공영업을 확대할 것입니다. 스틸사업부문은 자체 신규교량 특허인 SG합성거더의 사업성 검토 및 영업을 본격화할 것이며, 건축용 합성보는 기술습득 및 원가절감을 위한 제작연구를 통해 수주를 확대해 나갈 방침입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 요약연결재무상태 (단위: 백만원) 구분 제66기 제65기 증감 증감율 [유동자산] 현금및현금성자산 단기금융자산 매출채권및기타채권 당기법인세자산 기타유동자산 [비유동자산] 장기금융자산 장기성매출채권및기타채권 당기손익-공정가치측정금융자산 유형자산 투자부동산 무형자산 사용권자산 기타비유동자산 자 산 총 계 [유동부채] [비유동부채] 부 채 총 계 [지배지분] 자본금 기타불입자본 기타자본구성요소 이익잉여금(결손금) [비지배지분] 자 본 총 계 부채및자본총계 연결기준으로 당사는 전기말과 비교하여 자산은 약303억 감소(18%감소), 부채는 약126억 감소(11%감소) 하였습니다. 나. 요약연결영업실적 (단위: 백만원) 구분 제66기 제65기 증감 증감율 매출액 영업이익(손실) 적자전환 당기순이익(손실) 적자전환 총포괄이익(손실) 적자전환 국내외경제 침체 및 건설업계 경쟁심화등으로 인한 신규수주 어려움으로 당사는 전기말과 비교하여 매출은 약176억 감소(15%감소)하였습니다. 매출액이 감소되는 가운데 자재비, 인건비등의 폭등으로 원가율이 전기 88%에서 당기 103%로 크게 증가하였으며 부동산경기침체에 따른 손상차손, 대손상각비의 증가로 당기순손실을 기록하는 부진한 실적을 보였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가.
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유동성 및 자금조달- 당사는 연결기준 당기말 현재 2,788백만원의 유동자금(현금및현금성자산과 단기금융상품을 포함)을 보유하고 있으며 주요 현금흐름은 아래와 같습니다. 구분 제66기 제65기 Ⅰ.영업활동 현금흐름 Ⅱ.투자활동 현금흐름 Ⅲ.재무활동 현금흐름 Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과 Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소) Ⅵ.기초의 현금및현금성자산 Ⅶ.기말의 현금및현금성자산 - 차입금 및 주요재무비율 추이 구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 차입금 부채비율 당사 업계평균 유동비율 당사 업계평균 차입금의존도 당사 업계평균 당사는 건설업계 평균에 비해 유동비율이 현저히 낮고 부채비율 및 차입금의존도가 높은 상황입니다. 이는 당사가 건설하여 준공하였던 일부 사업장 아파트등의 미분양에 기인한 것으로 운영자금 확보를 위해 동 미분양물건을 담보로 금융기관 차입을 진행해 왔습니다. 대물자산의 매각(전세)으로 안정적인 자금을 확보하고 관련 차입금의 상환을 통해 부채비율등의 개선을 최우선적으로 달성할 수 있도록 노력하겠습니다.- 연결기준 주요 차입금의 현황은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 상 대 처 이자율(%) 금 액 만기일 상환방법 당기말 전기말 단기차입금 KEB하나은행 분할상환 ㈜에스지고려 23.08.27외 일시상환 대구은행 일시상환 부산장우신협등(더이스트) 합 계 장기차입금 드림저축은행 분할상환 드림저축은행 대구축산농협등 일시상환 달성축협 부산동부신협등 일시상환 달구벌신협등 에스비아이저축은행등 합 계 (-) 유동성대체 차감계 - 연결기준 사채의 현황은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 종류 발행일 상환일 이자율 당기말 전기말 제103회 무보증 사모사채 제104회 무보증 사모사채 합계 차감: 사채할인발행차금 차감잔액 차감: 유동성대체액(순액) 차감계 - 상기 차입금 및 사채의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 상환연도 단기차입금 유동성장기차입금 사채 합계 2023년 합계 - 상기 당사의 차입금 및 사채는 대부분 당사의 자산(유형자산, 투자부동산, 대여금채권 등)을 담보로 금융기관으로부터 실행한 담보차입금으로 동자산을 매각하거나 회수시 차입금 일부를 상환하고 있으므로 상환에 따른 추가적인 자금부담은 크지 않습니다. 연결기준 주요 차입금의 현황 중 만기일이 23.01.16일이었던 대구축산농협등의 차입금 8,600백만원은 전액 연장하였으며 만기일이 23.01.24일이었던 부산동부신협등의 차입금 4,212백만원은 10%는 상환하고 90%는 연장을 완료하였습니다. 5. 부외거래 부외거래는 본문 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'을 참고하시기 바랍니다.6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항- 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 III.재무에 관한 사항 의 연결재무제표 주석 2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책을 참조하시기 바랍니다.나. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항: 파생상품 등에 관한 계약사항이 없습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 Physical Security와 Cybersecurity 중심의 사업구조를 융합보안과 Safety Care 로 확장하였으며, 이를 통해 일상의 안심과 사회의 안전을 책임지는 “Total Security Platform” 사업자로 시장을 선도하고 있습니다. 당사의 2022년 연결 기준 매출액은 1조 7,928억 원, 영업이익은 1,453억 원으로 각각 전년 동기 대비 15.7%, 19.2% 증가한 금액입니다. 이는 Cybersecurity와 Physical Security의 견조한 매출 성장과 더불어 융합보안, Safety Care 등 신규 사업의 성장에 기인합니다. 당사의 주요 매출 유형인 Cybersecurity, 융합보안, Physical Security 및 Safety Care 4개 부문별 사업의 개요는 아래와 같습니다.Cybersecurity 사업은 권한 없는 접속이나 다양한 사이버 공격으로 발생할 수 있는 위협에 대응하여 시스템 및 통신망을 보호하는 서비스입니다. 상세 품목은 컨설팅, Solution/SI(System Integration), 보안관제를 포함한 Full Service Cycle을 제공하는 정보보안 서비스, Cloud 보안 서비스, Mobile Care 솔루션 서비스로 구분됩니다. 2022년 Cybersecurity 매출액은 3,887억 원입니다.융합보안 사업은 복합적이고 다변화된 보안위협에 대해 전방위적 관제, 상황에 따른 신속한 조치를 통해 고객의 물적 및 지적 자산과 생명에 안전을 제공하는 서비스입니다. 상세 품목은 플랫폼을 기반으로 기술과 보안 솔루션을 건물 및 시설관리, 산업안전, 재난관리 영역에 접목하고 활용하는 융합보안플랫폼, 산업시설 및 제조설비를 모니터링하고 제어하는 OT(Operational Technology)보안, 건물 및 산업현장의 모니터링, CCTV, 출입통제, 에너지관리 시스템 등을 구축하는 SI(System Integration)로 구분됩니다. 2022년 융합보안 매출액은 3,140억 원입니다.Physical Security 사업은 국가, 기업, 개인이 소유하고 있는 유무형 자산의 안전을 관리하고 각종 안전, 보안 위협을 예방 및 방어하기 위한 목적으로 제공되는 서비스입니다. 상세 품목은 유무선 통신 기반의 원격 감시 장비를 통한 모니터링 및 출동 보안을 제공하는 CMS(Central Monitoring Service)와 시설관리 서비스를 제공하는 FM(Facility Management)로 구분됩니다. 2022년 Physical Security 매출액은 9,739억 원입니다.Safety Care 사업은 Business Model 혁신의 핵심 영역이자 가장 높은 성장률을 시현하고 있는 분야입니다. 현재 스마트홈세이프티, 무인주차, 방역서비스, 무인매장, 시니어케어 각 영역의 시장에서 유례없는 성장 사례를 만들어 내고 있으며, 2022년 Safety Care 매출액은 1,162억 원으로 전년 대비 2배 이상의 폭발적인 성장을 기록하였습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요제품 등의 현황 (단위 : 억원) 매출유형 주요 브랜드 구체적 내용 2022년 매출액 비중 infosec모바일가드 권한 없는 접속이나 다양한 사이버 공격으로 발생할 수 있는 위협에 대응하여 시스템 및 통신망을 보호하는 서비스 융합보안 SUMiTS 복합적이고 다변화된 보안위협에 대한 전방위적 관제, 상황에 따른 신속한 조치를 통해 고객의 물적 및 지적 자산과 생명을 보호하는 서비스 ADT캡스캡스텍캡스스마트빌리지 국가, 기업, 개인이 소유한 유무형 자산의 안전을 관리하고 각종 안전과 보안 위협을 예방 및 방어하는 서비스 ADT캡스 T map 주차 by SK쉴더스캡스클린케어무인안심존 스마트홈세이프티, 무인주차, 무인매장, 방역서비스, 시니어케어로 구분되어 있으며, 1인 가구·시니어 가구 보호 및 주차시설·매장 무인화를 제공하는 서비스 합 계 주1) 매출액은 연결 재무제표 기준입니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 Cybersecurity 서비스는
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한국소프트웨어산업협회(KOSA)에서 공시하는 직무체계별 평균임금에 근거하여 서비스 단가를 산출하고 있으며, 당사는 고객과의 계약 체결 시 인건비 인상분을 고려하여 상승된 가격을 책정합니다. 단, 고객별 서비스 제공 범위와 요구수준이 다양하여 완전한 정찰제로 이루어지지는 않습니다. [융합보안] 융합보안은 수주형 사업으로 별도 책정된 단가가 없고, 각 프로젝트별 투입되는 솔루션 규모와 고도화 정도에 따라 전체 수주 금액이 결정됩니다. 현재는 지능화된 보안위협에 따라 적용되는 보안 솔루션의 규모와 성능이 중요해지고 있으며 이에 따라 단위 사업별 단가는 점차 상승하는 추세입니다. Site의 규모, 투입되는 장비 및 서비스의 구성에 따라 가격이 변동되는 보안상품의 특성상 정찰제가 불가능하여 가격 변동 추이를 기재하지 않았습니다. [Safety Care]Safety Care 매출은 상품 유형이 매우 다양하고 고객별로 제공하는 서비스의 범위가 상이하여 가격 변동 추이를 기재하지 않았습니다. 스마트홈세이프티는 국내 주거환경에 맞게 아파트 등 공동주택을 위한 홈 보안 전용 상품 '캡스홈'을 2018년 신규 출시하였으며, 서비스에 AI와 Cloud 기술을 접목하여 스마트홈세이프티의 심리적 장벽인 가격에 대한 부담을 줄였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료에 관한 사항 당사는 서비스를 제공하는 사업 특성상 원재료의 매입이 발생하지 않아 주요 원재료에 관한 사항은 별도로 기재하지 않습니다. 나. 생산 및 설비에 관한 사항 당사는 서비스를 제공하는 사업을 영위하는 바, 일반 제조업과 같은 생산라인 및 생산설비를 보유하고 있지 않습니다. 판매성 제품의 경우에도 완제품을 구매하여 공급하고있기 때문에 자체 생산은 존재하지 않습니다. 다만 당사는 아래와 같이 영업활동에 기반이 되는 전국 네트워크 및 인프라 자산을 보유하고 있으며 Physical Security 와 Safety Care 서비스를 위한 출동, 차량, 기술인원을 배치하고 있습니다. 전국 네트워크 및 인프라.jpg 전국 네트워크 및 인프라 데이터센터.jpg 다. 주요 사업장 현황 구분 사업장 소재지 본사 및 지원조직 본사 경기도 성남시 분당구 판교로 227번길 23 삼성동사옥 서울특별시 강남구 봉은사로 613 고객센터 서울특별시 동대문구 천호대로 437-1 리싸이클센터 경기도 안산시 단원구 별망로 555 지역본부 서울서본부 서울특별시 금천구 가산디지털1로 171 서울동본부 서울특별시 동대문구 장한로 6 경인본부 인천광역시 연수구 하모니로 158 경원본부 경기도 수원시 영통구 창룡대로 256번길 91 영남본부 부산광역시 부산진구 신암로 141 경북본부 대구광역시 수성구 수성로 114 충청본부 대전광역시 서구 한밭대로 755 호남본부 광주광역시 서구 죽봉대로 107 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 매출구분 제23기 제22기 제21기 상품, 용역 등 무인경비·정보보안 관제,융합보안 솔루션,스마트홈세이프티 서비스 등 수출 내수 합계 주1) 매출액은 각 사업연도별 연결 기준이며, 제21기 매출은 피합병회사인 라이프앤시큐리티홀딩스(주)의 연결 기준 매출을 합산한 결합재무제표 기준으로 기재하였습니다. 나. 판매방법 및 전략 (1) 판매조직 당사의 사업부서는 CS(Cybersecurity)사업본부, Cloud사업본부, 융합보안사업본부,Physical Security와 Safety Care를 담당하는 MS(MetaSecurity)사업본부 그리고자회사인 캡스텍 영업그룹으로 구성되어 있으며 각 매출분야 별 담당부서의 역할은 아래와 같습니다. 구분 역할 사업 Cloud사업본부 Cloud사업그룹 Cloud 컨설팅 및 솔루션 구축, 관제·운영 사업 수행 Cloud보안 EQST사업그룹 모의해킹, 취약점 진단 사업 수행 정보보안 컨설팅사업그룹 정보보안 컨설팅 사업 수행 정보보안 관제사업그룹 보안(파견)관제 사업 수행 정보보안 MSS사업그룹 보안(원격)관제 사업, 관제 솔루션 사업 수행 Cloud보안 Cloud영업그룹 기업, 금융, 공공 대상 대외
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신규 사업발굴 및 보안SI(System Integration) 사업 수행 정보보안 CS사업본부 ICT사업그룹 SK관계사 보안 운영·파견관제·솔루션 구축 정보보안 Hi-Tech사업그룹 SK관계사 중 배터리, 바이오 등 Hi-Tech계열 대상보안 운영·기획·진단·솔루션 구축 등 Industry사업그룹 SK관계사 보안 운영·파견관제·솔루션 구축·ISAC/ES CS영업그룹 관계사(ICT사업그룹), 총판 솔루션 채널 파트너 영업 및관계사 총판 솔루션 영업지원 중국법인 SK관계사 보안 운영·파견관제·솔루션 구축 종합기술원 융합상품기획팀 Mobile Care 솔루션 사업 기획 및 수행메타버스, 블록체인 등 Cross Platform 보안 서비스 추진 Mobile Care 솔루션 ② 융합보안 구분 역할 사업 융합보안사업본부 융합보안사업지원그룹 융합보안 사업전략, 솔루션 개발 지원 프로젝트 설계 지원·관리 SUMiTS SUMiTS사업그룹 SK관계사 중 SKT 등 ICT 계열 대상융합보안 프로젝트 발굴 및 구축·운영사업 수행 S SK관계사 중 SK하이닉스 및 건설 대상융합보안 프로젝트 발굴 및 구축·운영사업 수행 Plant사업그룹 SK관계사 중 이노베이션 계열 대상융합보안 프로젝트 발굴 및 구축·운영사업 수행 B2B사업그룹 Open Market 및 공공기관 대상융합보안 프로젝트 발굴 및 제안영업 수행 OT/ICS사업그룹 OT/ICS 컨설팅, 솔루션 구축/운영, 관제 사업 수행 FS사업그룹 리테일 매장 통합솔루션 구축·운영 사업수행 무인화 솔루션 검토 및 적용 미국법인 미국 사업장 융합보안 솔루션 구축 및 운영 구분 역할 사업 MS사업본부 지역본부 (서울동/서울서/경인/경원/ 영남/경북/충청/호남) 신규고객 발굴 및 기존 고객관리 수행 간접채널(유통망, 대리점, DT-CRM* 등) 정보 영업수행 보안컨설팅 및 조사설계* Big Data 분석 기반 Customer Relationship Management 영업지원그룹 Big Data 분석기반 해지방어 활동 수행 영업채널(유통망, 대리점 등) 모집/관리업무 수행 영업교육 및 컨텐츠 제작업무 수행 보험융합서비스 개발 및 관리업무 수행 Telemarketing 센터 운영 성장추진실 기업, 공공, 금융 대상 신규고객 발굴 및 기존 고객관리 수행 대학교, 아파트 등 FM(Facility Management) 사업 수행 Line Acquisition(지역 중소 보안업체 인수) 업무수행 캡스텍 영업그룹 (서울동/서울서/경원/서부/경북/영남) FM(Facility Management) 신규고객 발굴 및 기존 고객관리 수행 파트너사 발굴 및 협업체계 구축 신규 FM(Facility Management) 솔루션 발굴 업무수행 구분 역할 사업 MS사업본부 스마트홈보안사업그룹 홈 고객 대상 신규 영업 및 사업발굴 간접채널(유통망, 대리점) 파트너 발굴 및 영업 지원 스마트홈세이프티 Parking 영업그룹 무인주차 운영/구축 사업 수행 무인주차 지역본부 (서울동/서울서/경인/경원/영남/경북/충청/호남) 신규고객 발굴 및 기존 고객관리 수행 간접채널(유통망, 대리점, DT-CRM 등) 정보 영업수행 방역컨설팅 및 조사설계 무인매장 사업기회 발굴업무 수행 방역, 무인주차,스마트홈세이프티, 무인매장 성장추진실 무인매장 통합솔루션 구축, 신규 고객 및 사업 발굴 무인매장 캡스텍 영업그룹 방역사업 신규고객 및 사업 발굴 방역 (2) 판매방법 정보보안의 사업 수주계약은 연간(1~3년), 일회성, 월과금 계약으로 구분되어 진행됩니다. 컨설팅과 보안관제 등 SK쉴더스의 전문 인력이 투입되는 사업의 경우 M/M(Man/Month) 기반의 수익구조이며, 등급에 따라 산정됩니다. B2B 거래 특성상 현금과 어음을 통해 대금을 지급받습니다. ② 융합보안 융합보안사업의 계약은 플랫폼 등의 구축비용에 대해서는 일시 판매, 시스템 운영과 인력 비용은 매월 청구하는 구조로 진행됩니다. B2B 거래 특성상 현금과 어음을 통해 대금을 지급받습니다. CMS(Central Monitoring Service) 계약은 고객의 환경에 맞춰
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서비스 구성을 제안하고 협의하는 방식으로 진행됩니다. 기본적으로 계약 기간은 3년이며 비용은 매월 청구하는 구조입니다. 수납 방식은 현금 또는 카드 납입이 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. FM(Facility Management)은 인력 비용을 기초로 하여 1~5년 단위의 계약으로 진행됩니다. 인력 투입 인건비에 마진을 더해 매월 청구, 수금하는 방식입니다. 수납은 현금 및 어음을 수령하고 있습니다. 스마트홈세이프티 사업은 월정료 형태로 매월 서비스 요금을 현금 또는 카드 결제를 통해 수취하는 모델을 기본으로 하며, 기기만을 일시불 또는 할부로 판매하는 모델을 병행 제공합니다. 무인주차 사업의 운영사업은 운영사업장에서 발생하는 시간권의 카드 결제 대금과 월 정기권 판매 또는 할인권 판매로 수취하게 됩니다. 할부판매사업은 할부금액에 대해 매월 현금결제를 통해 대금을 수취하게 됩니다. 방역사업은 매월 또는 서비스별 비용에 대해 청구, 수금하게 됩니다. 수납 방식은 고객에 따라 현금, 카드, 어음 등 다양하게 이루어집니다. 다. 수주상황 주요 제품 및 서비스에 대한 원가기준 투입법으로 진행률을 측정하는 계약으로서 계약수익금액이 직전사업연도 재무제표상 매출액의 5% 이상인 수주계약 건은 존재하지 않습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 정책 당사는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 당사가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 당사의 목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보는 동 공시의 「Ⅲ. 재무에 관한 사항」을 참조하여 주시기 바랍니다.당사의 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하여 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 교육 및 관리기준과 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. (1) 신용위험 신용위험은 당사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 당사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며, 주요 고객과 거래상대방에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.신용위험은 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해 당사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 현금성자산 장ㆍ단기금융상품 단기투자자산 매출채권및기타채권(*) 합계 (*) 계약자산 68,287,250천원(전기말: 25,415,661천원) 이 포함되어 있습니다. 당사는 매출채권및기타채권에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합에 대해 발생되었으나 아직 식별되지 않은 손상으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 손실충당금은 연체에서 제각이 되기까지의 가능성을 기초로 한 'Roll rate' 방법을 사용하여 계산됩니다. 당기말과 전기말 현재 매출채권및기타채권의 연령 및 각 연령별로 손상된 금액은 다음과 같습니다. ① 당기말 (단위: 천원) 구분 채권잔액 손상된금액 기대신용손실율 만기일 미도래 6개월 이하 6개월 초과 1년 이하 1년 초과 합계 ② 전기말 (단위: 천원) 구분 채권잔액 손상된금액 기대신용손실률 만기일 미도래 6개월 이하 6개월 초과 1년 이하 1년 초과 합계 (2) 유동성 위험유동성 위험관리는 충분한 현금 및 시장성 있는 유가증권의 유지,
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적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 활발한 영업활동을 통해 당사의 재무팀은 신용한도 내에서 자금 여력을 탄력적으로 유지하고 있습니다. 당사의 금융자산 및 금융부채를 보고기간 종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 할인하지 아니한 금액입니다. ① 당기말 (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 미만 1년 이상5년 이하 매입채무및기타채무(*) 단기차입금 장기차입금 유동성사채 회사채 리스부채 합 계 (*) 장부금액은 급여성 부채가 제외된 금액입니다. ② 전기말 (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 미만 1년 이상5년 이하 매입채무및기타채무(*) 단기차입금 장기차입금 유동성사채 회사채 리스부채 합 계 (*) 장부금액은 급여성 부채가 제외된 금액입니다. (3) 시장위험시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.① 환위험당사는 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매와 구매에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, CNY 등입니다. 당기말과 전기말 현재 당사의 통화별 주요 외화금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과같습니다. (단위 : USD,CNY,천원) 구 분 화폐단위 당기말 전기말 외화금액 원화금액 외화금액 원화금액 외화금융자산 USD CNY 외화금융부채 USD CNY 당기말과 전기말 현재 주요 외화에 대한 원화환율이 5% 변동시 환율변동이 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 5% 상승 5% 하락 5% 상승 5% 하락 법인세차감전순이익의 증가(감소) USD CNY ② 이자율 위험 당사는 이자율 변동으로 인한 금융자산, 부채의 가치변동 위험 및 투자, 차입에서 비롯한 이자수익(비용)의 변동위험 등의 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 이자율위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동 금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 당사의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 변동성 축소와 이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 제고하는데 있습니다. 당사는 외부차입금 최소화 및 보유 예금의 최적화를 추진하고 있으며 주기적으로국내외 금리동향 모니터링을 실시하여 이자율 변동에 대한 대응방안을 수립하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 당사의 차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 변동금리부 차입금 당기말과 전기말 현재 다른 변수가 변동하지 않는다고 가정하면, 이자율 1%p 변동이향후 1년간 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 1% 상승 1% 하락 1% 상승 1% 하락 법인세차감전순이익의 증가(감소) (4) 자본관리자본관리의 주요 목적은 당사의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하는 것입니다. 당사는 자본구조를 경영환경의 변화에 따라 적정한지를 판단하고 배당정책, 타인자본조달 및 상환, 유상증자 등의 필요성을 주기적으로 점검하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채 자본 부채비율 (5) 리스크 관리조직 및 수행업무당사는 Corporate센터 내 재무관리실과 ESG실 내 법무그룹에서 리스크 관리 전략의 수립 및 실행을 담당하고 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 당사는 Cybersecurity와 Physical Security 분야의 뛰어난 기술 역량을 내재화하고 있으며, 다양한 사업 수행 경험으로 축적된 고객 데이터와 AI, Cloud, Quantum 등 첨단
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ICT 기술을 접목하여 서비스의 혁신과 발전을 지속하고 있습니다.R 투자 확대로 기술 개발 및 발굴을 거듭하여 보안을 넘어 안전과 헬스케어 분야 서비스까지 제공할 수 있는 다양한 연구 개발을 진행할 계획입니다. 나. 연구개발 담당조직 당사는 종합기술원과 사업총괄 산하 2개 본부, Corporate센터 내 DT(Digital Transformation) 조직까지 Cybersecurity와 Physical Security의 전문성을 가진 각각의 R 조직을 활용하여 융합보안과 Safety Care 분야에서 R 시너지를 창출하고 있습니다. 연구개발 조직도.jpg 연구개발 조직도 다. 연구개발비용 당사의 공시대상기간 중 연구개발비용 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과 목 제23기 제22기 제21기 연구개발비용 총계 (정부보조금) 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 개발비(무형자산) 연구개발비/매출액비율[연구개발비용 총계÷당기매출액×100] 주1) 기간비교를 위하여 제21기 연구개발비용과 매출액은 피합병회사인 라이프앤시큐리티홀딩스(주) 의 연결기준 재무제표를 합산한 결합재무제표 기준으로 기재하였습니다. 라. 연구개발 실적(요약) 주요연구과제 연구결과 및 기대효과 스마트냉난방 서비스 개발 외 39건 매장, 사무실 등에 설치된 냉난방기를 언제 어디서나 전용 모바일 앱을 통해 실시간으로 관리할 수 있는 솔루션, 온습도 센서를 통해 수집한 데이터를 통해 냉난방기 사용패턴 개선으로 효율적인 냉난방기 운영 서비스 제공 ※상세 현황은 '상세표-4. 연구개발 실적(상세)' 참조 7. 기타 참고사항 가. 상표 관리 정책 당사는 SK그룹의 일원으로 'SK'브랜드를 공유하고 있으며 각 영업부문을 대표하는 고유 브랜드를 통해 가치 제고 및 육성, 보호 활동을 수행하고 있습니다.당사의 Cybersecurity 브랜드 'Infosec'은 중소 보안기업과의 솔루션 사업 협력, 해킹 사고 점검도구와 클라우드 보안 가이드북 무료 배포 등 국내 1위 Cybersecurity 브랜드로 자리매김하였으며, Physical Security 브랜드인 'ADT캡스'는 고객과 소통의 폭을 넓히는 한편, 고객 경험을 혁신하는 다양한 활동을 통해 한국서비스품질지수(KS-SQI) 조사에서 무인경비서비스 부문 2년 연속 1위, 대한민국 퍼스트브랜드 대상 무인경비 부문 9년 연속 1위를 수상하였습니다. 또한, 새롭게 선보인 융합보안 브랜드 'SUMiTS'는 Big Tech. 기반 지능형 융합보안 플랫폼입니다. 다양한 환경에서 발생하는 보안 위협을 하나의 플랫폼을 통해 통합 대응·관리 할 수 있는 최고 수준의 토탈 융합보안 서비스를 제공하며 산업의 표준이 될 수 있는 대표 브랜드로 성장하고 있습니다. 나. 고객 관리 정책 당사는 고객 가치를 가장 우선순위에 두는 고객 중심 경영을 실천하고 있습니다.고객경험관리(CEM)체계를 통해 소비자가 자유롭게 의견을 제시할 수 있는 채널을 마련하고 원활한 후속 대응을 위한 전담 부서와 가이드라인을 구축하였으며, 소비자 만족도 제고 프로그램을 고도화하고 관련 후속조치 이행 여부에 대한 모니터링도 강화하고 있습니다. 이를 통해 당사는 각종 사업활동과 제품·서비스에 대한 소비자 의견을 적극적으로 수렴하여 소비자 피해를 예방하고 지속적으로 제품·서비스의 품질을 개선함으로써, 소비자와의 두터운 신뢰관계를 유지하기 위해 노력하고 있습니다.또한, 당사는 고객관리 정책의 일환으로 취약계층 보호에서 환경에 이르기까지 'Total Security Platform' 사업자로서 사회 안전망에 대한 책임을 다하며 ESG 경영을 실천하고 있습니다.ESG 경영 전략 및 주요 과제를 체계적으로 관리하고 투명하게 공개하고자 비상장회사임에도 불구하고 지속가능경영보고서를 발간하여 SK 경영철학에 기반한 ESG 비전과 성과, 활동에 대해 이해관계자와 활발하게 소통하고 있습니다. 세부적인 ESG 경영 성과에 대한 내용은 당사 홈페이지에 게시된 지속가능경영보고서를 참고하여 주시기 바랍니다. 다. 사업과 관련된 지적재산권 당사가 영위하는 사업과 관련하여 총
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267건(특허 37건 [기재한 특허 4건 포함], 실용신안 1건, 디자인 25건, 상표 204건)의 지적재산권을 보유하고 있으며, 지적재산권 보유 건수는 권리의 신규 취득, 존속기간 만료, 포기 및 매각 등으로 인하여 수시로 변동되고 있습니다. 그 중 최근 등록된 중요 특허권의 내역은 다음과 같습니다. 구 분 발명의 명칭 근거법령 취득일 취득소요기간 존속기간 상용화여부 특허권 도어 뷰어 및 그 동작 방법,컴퓨터 판독 가능한 기록 매체 및 컴퓨터 프로그램 특허법 22개월 상용화단계 특허권 IoT 기반 융합보안 관제 서비스 제공 방법 및 시스템 특허법 8개월 상용화단계 특허권 ICS 통합 보안관리 시스템 및 방법 특허법 15개월 상용화단계 특허권 융복합 산업 안전 모니터링 시스템 및 방법 특허법 17개월 상용화단계 라. 법규 및 정부규제에 관한 사항 당사가 영위하는 (1) Cybersecurity (2) Physical Security (3) 보안 서비스의 부대사업 및 (4) 기타 보안장비 판매 및 설치사업에 대한 관련 법령 및 정부의 규제는 다음과 같습니다. 공공 소프트웨어 사업에는 「소프트웨어진흥법」에 의해 대기업으로서 참여가 제한되나, 공공 보안관제/컨설팅 부문은 전문기업으로 지정 (과기부, 정보보호산업진흥법) 되어 정보보안 영역에서는 대기업 참여 제한의 예외에 해당하기 때문에 참여가 가능합니다. 「국가사이버안전관리규정」 상 중앙행정기관의 장, 지방자치단체의 장 및 공공기관의 장은 보안관제센터를 직접 설치·운영하거나 필요시 과기부 장관이 지정하는 보안관제 전문업체의 인원을 파견 받아 보안관제 업무를 수행하도록 할 수 있으며, 「정보통신기반 보호법」에 따라 국가에서 지정한 주요정보통신기반시설은 「정보보호산업진흥법」에 따라 지정된 정보보호 전문서비스 기업을 통해 취약점 분석/평가를 받을 수 있습니다. 경비업무의 전부 또는 일부를 도급받아 행하는 영업을 위하여는 「경비업법」 제4조 등의 규정에 따라 '법인' 인 사업자가 행하고자 하는 경비업무를 특정하여 주사무소를 관할하는 지방경찰청장의 허가를 받아야 합니다. 한편 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」에 따라 기계경비업이 중소기업자간 경쟁 제품으로 지정되어 공공조달계약에서 대기업의 참여가 제한되어 왔으나, 관련 고시(「중소기업자간 경쟁제품 및 공사용 자재 직접구매 대상품목 지정내역」)의 개정으로 기계경비업이 경쟁 제품에서 제외되어 2022년 1월 1일부터는 당사가 공공조달계약에 제한 없이 참여가 가능하게 되었습니다. (3) 부대사업 영역 관련 시설경비 업무와 관련하여 일정한 규모 이상의 경비대상시설에 대한 경비업무와 함께 도급받아 수행하는 업무 중에 시설물 유지관리 또는 방역 사업 관련하여 「공중위생관리법」에 따른 건물위생관리업 신고 또는 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따른 소독업 신고가 필요할 수 있으며, 「건설산업기본법」에 의한 시설물유지관리업의 등록이 필요합니다. (4) 보안용 장비 판매, 임대 및 설치 사업 관련 보안용 장비의 판매, 임대 및 설치 사업과 관련하여 이를 전속적으로 규제하는 법규는 없습니다. 다만, 판매 등의 목적물인 보안용 장비의 종류 및 판매 방법에 따라 관련 법규의 규제를 받게 되며, 주요 내용은 아래와 같습니다. 관련 법령 주요 내용 정보통신 공사업법 정보통신설비의 경우는 그 설치 및 유지/보수에 관한 공사와 이에 따르는 부대공사를 수행하기 위하여는 「정보통신공사업법」 제14조 내지 제16조에 의한 요건을 갖추어 정보통신공사업 등록이 필요 소방시설 공사업법 소방시설의 경보설비에 해당하는 보안용 장비를 설계도서에 따라 신설, 증설, 개설, 이전 및 정비하기 위하여는 「소방시설공사업법」 제4조 및 제5조에 따라 일반소방시설공사업(전기분야) 등록이 필요 응급의료에 관한 법률 의료기기로 분류되는 자동제세동기 등을 판매하기 위하여 「의료기기법」 제17조에 따른 의료기기판매업 신고가 필요 원자력 안전법 보안장비 중 방사선발생장치를 포함하는 X-Ray검색기를 판매하기 위하여 「원자력안전법」 제53조에 따른 방사선발생장치판매
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허가를 원자력안전위원회로부터 취득 필요 마. 사업과 관련한 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 당사는 직접적으로 제품을 제조하는 공정이 없기 때문에 이로 인한 환경물질의 배출은 없으나, 기업이 사회와 환경에 미치는 영향에 대해 책임의식을 갖고 기업의 사회적 의무를 다하기 위해 환경성과 관리와 기후변화 대응 활동 및 자원 선순환 활동 등 최선의 노력을 다하고 있습니다. 그 결과 친환경 경영 추진에 대한 노력을 인정 받아 2022년 12월 국제표준화기구(ISO)가 제정한 환경경영체계에 관한 국제표준인증인 ISO14001(환경경영시스템)을 획득하였습니다. 또한 전기·수소차 전환, 친환경 장비로 교체 등을 통한 탄소 배출량 감축, Recycling 확대 등 순환 경제 실천을 통해 Net Zero 2040 목표를 추진하고 있습니다. 회사의 친환경 경영 성과와 목표에 대한 상세 자료는 당사 홈페이지에 게시된 지속가능경영보고서를 참고하여 주시기 바랍니다. 바. 시장여건 및 영업 개황 (1) 산업의 특성 Cybersecurity 산업은 권한 없는 접속이나 다양한 사이버 공격으로 발생할 수 있는 위협에 대응하여 시스템 및 통신망을 보호하는 서비스입니다. 컨설팅, Solution/SI, 보안관제를 포함한 Full Service Cycle을 제공하는 정보보안 사업, Cloud 보안 사업, Mobile 솔루션 사업으로 구분됩니다. COVID-19 확산 환경에서도 비대면 및 원격근무에 대한 필요성 증가에 따라 他 산업 대비 상대적으로 높은 성장세를 유지하고 있습니다. (2) 성장성 ICT 기술의 비약적인 발전과 함께 사이버 상의 공격 또한 기하급수적으로 증가하고 있으며, 이에 따라 정보보안 사고에 대한 경각심이 고조되어 보안 수요는 전반적으로 증가하고 있습니다. 또한 정보보호는 국가 재난과도 밀접한 관련이 있어 정부 정책에 많은 영향을 미치고 있습니다. '21년 정보보호산업 진흥법 개정 등 각 산업에 대한 정보보호 기본 법령이 제정되었으며, '22년에는 정보보안 분야가 차세대 12대 국가전략기술로 선정되는 등 정부 정책이 산업 전반의 성장에 순풍으로 작용하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성 Cybersecurity 산업은 기업 및 사업자의 경쟁력 제고에 있어 차지하는 비중이 높아짐과 동시에 중요한 전략적 수단으로 인식되어 경기변동에 대한 민감성이 낮아지는 추세를 보이고 있으며, 오히려 내/외부에서 발생하는 해킹 위협이나 개인정보 유출 등 정보보호 이슈에 따른 영향을 받습니다. 한편 계절적 변동성의 경우, 주요 고객인 공공 및 금융, 기업 등의 사업 마감 및 예산 소진이 하반기에 집중됨에 따라 실적 역시 하반기로 집중되는 경향이 있습니다. (4) 국내외 시장여건국내 Cybersecurity 시장에서 당사의 시장 점유율은 2021년 국내 Top 10 Cybersecurity 사업자 기준 약 32%로 1위이며, 2~5위 사업자는 대부분 정보보안 제품 사업자로 고객 맞춤 Full-service Cycle을 제공하는 당사와는 차이가 있습니다.(출처: 2021년 DART 전자공시시스템에 공시된 매출액 기준)2021년 12월 「정보보호산업 진흥법」개정 시행에 따라 일정 규모 이상의 기업에 정보보호 현황 공시가 의무화되었으며, New ICT 기술의 발달로 산업 혁신이 가파르게 이뤄지고 있는 상황에서 보안 투자에 미흡했던 기업들이 체계적인 보안 체계를 갖춰야 하는 의무가 발생하였습니다. 또한 2022년 10월에는 사이버보안이 12대 국가전략기술로 선정되어 관련 시장규모를 2030년까지 20조원으로 확대할 것이라는 정부의 발표가 있었습니다. 이와 같이 정보보호산업에 우호적인 정부 정책 추진과 시장의 수요 증가가 결합되어 시장 성장은 더욱 가속화되고 있습니다. (5) 경쟁력 당사는 20여년간 Cybersecurity 업계를 선도하며 정보보안뿐만 아니라 Cloud 보안에 있어서도 컨설팅부터 솔루션 구축, 관제/운영까지 정보보안 전 영역에서 고객 맞춤형 Full Service Cycle을 제공하고 있습니다. 특히 당사는 정보보안 및
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New ICT 기술을 지속적인 연구, 개발하고 내재화함을 통해 최신 기술 경쟁력을 보유하고 있으며 국내 최대 규모인 1,700명 이상의 정보보안 기술 전문가 및 국내 최대 규모의 화이트해커 그룹 EQST를 보유하고 있습니다.또한 국내외 주요 기업과 함께 랜섬웨어 대응 협의체 (KARA)를 발족시키고 24시간 사고 접수가 가능한 'SK쉴더스 랜섬웨어 대응센터'를 새롭게 개소하는 등 랜섬웨어 대응에서도 Leading Company의 역할을 수행하고 있습니다. 뿐만 아니라 글로벌 CSP(Cloud Service Provider: AWS, MS Azure 등)와 Cloud보안 솔루션 Vendor(SentinelOne 등) 등의 선도 사업자들과의 Partnership기반으로 사업을 확대하고 있으며, 2021년에는 AWS 올해의 기술 파트너상을 수상하며 AWS 기반의 솔루션에 대한 높은 이해와 기술력을 인정받았습니다. [융합보안] (1) 산업의 특성 융합보안 산업은 복합적이고 다변화된 보안위협에 대한 전방위적 관제, 상황에 따른 신속한 조치를 통해 고객의 물적 및 지적 자산과 생명을 보호하는 서비스입니다. 기술과 보안 솔루션을 건물 및 시설관리, 산업안전, 재난관리 영역에 접목하고 활용하는 융합보안플랫폼 SUMiTS, 산업제어시스템 OT(Operational Technology)보안, 구축형 사업 SI(System Integration)로 구분됩니다. 빠르게 도입되는 디지털 혁신 및 기술의 성장은 스마트팩토리, 스마트빌딩, 스마트시티 등에서 융합보안 수요로 이어지고 있고 그 수요는 매년 폭발적으로 증가하고 있습니다. (2) 성장성 융합보안 시장은 산업과 사회 인프라의 디지털 전환(Digital Transformation)이 가속화됨에 따라 새로운 형태의 보안 위협 등장, 중대재해 처벌법 시행 및 안전사고 예방에 대한 규제강화 등 사회적 변화로 인해 점차 큰 폭으로 확대될 것으로 보입니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성 융합보안산업은 산업현장에서 발생되는 각종 안전사고 증가 등 사회적 이슈 및 안전 관련법에 민감히 반응하는 시장으로 볼 수 있으며, 동절기(겨울철) 사고재해 건수가 연평균보다 10.2%(통계청 자료) 높게 나타나는 등 계절적 변동 요인도 일부 존재합니다. 동절기 안전 사고 증가 및 연말에 집행이 집중된 사업 특성으로 4분기로 갈수록 매출이 증가하는 경향이 있으나, 연중에도 대형사업의 매출영향으로 일시적으로 증가될 수 있습니다. (4) 국내외 시장여건 한국인터넷진흥원(KISA)에 따르면 융합보안시장은 일반산업 영역과 첨단 ICT 기술의 융합이 급속 확산됨에 따라 그 중요성이 강조되고 있습니다. 그러나 현재까지 해당 사업영역에 뚜렷한 경쟁사가 존재하지 않고, 시장의 규모도 추정하기 어렵습니다. (5) 경쟁력 당사는 Cybersecurity + Physical Security + 지능형 건물관리 + 산업안전 서비스를 Seamless하고 Timely하게 통합 제공하는 지능형 융합보안 플랫폼 'SUMiTS'를 자체 개발하였습니다. 'SUMiTS'는 AIㆍBig DataㆍIoT 기반으로 스마트빌딩, 스마트팩토리에 적용되는 각종 설비 및 장비와 연동 가능한 플랫폼입니다. SUMiTS는 고객의 필요에 맞게 On-Premise 혹은 Cloud 형태로 서비스를 제공할 수 있으며, 이를 활용하여 시설관리, 산업안전, 재난관리뿐만 아니라 OT보안 영역의 보안 위협까지 사전에 예방할 수 있습니다. (1) 산업의 특성 Physical Security 산업은 국가, 기업, 개인이 소유한 유무형 자산의 안전을 관리하고 각종 안전과 보안 위협을 예방 및 방어하는 서비스를 제공하는 산업이며, 유무선 통신 기반의 원격 감시 장비를 통한 모니터링 및 출동 보안을 제공하는 CMS 사업과 시설관리 서비스를 제공하는 FM 사업으로 구분됩니다. AI, Big Data 분석, IoT와 같은 기술 발전으로 인해 사업범위가 확장되고 서비스는 지속 고도화되고 있습니다. (2) 성장성 현재 국내 Physical Security의 보급율은 미국(55%),
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일본(47%)등 주요국에 비교하여 상대적으로 낮은 30% 수준으로 진입 시장의 여력이 있으며, (출처: 키움증권, 2018년 추정 기준) 어린이집, 수술실 CCTV 의무 설치와 같은 관련 법규의 강화에서 비롯한 안전에 대한 필요성 증대 및 AI CCTV 활용도 증가 등에 따라 시장의 지속적인 성장이 예상 됩니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성 Physical Security 산업은 일반적으로 계절과 관계없는 일정한 수요를 가지고 있는 시장이며 Physical Security 수요는 꾸준히 발생하는 국내 사업자의 창폐업 규모와 밀접한 관계를 보입니다. 현재 가장 큰 수요층으로 구분되는 소매/음식점/숙박업/서비스업의 사업자수(개인, 일반, 간이사업자)는 글로벌 경기둔화와 내수경기 위축 등에도 불구하고 꾸준한 증가 추세를 보이고 있습니다. (4) 국내외 시장여건 Physical Security 사업은 대규모 네트워크 시스템 및 플랫폼, 전국망 인프라, 전문운영인력 확보 등 사업 진입 시 선결구축 해야 할 요소들이 많아 진입장벽이 높은 시장입니다. 이에 현재의 2강 1약의 과점 구조가 향후로도 지속될 것으로 전망합니다. 당사의 현재 CMS(Central Monitoring Service) 사업에서 시장점유율은 2위이나, 기술의 선도 및 SK그룹과 전방위적 시너지 창출을 기반으로 사업의 성장세가 더욱 가속화되고 있으며 1위와의 시장점유율 격차 역시 지속적으로 좁혀질 것으로 예상됩니다. (5) 경쟁력 당사는 결합상품 출시, Data 기반 Marketing, SK텔레콤과 SK브로드밴드의 전국 On-Offline 채널에서의 마케팅 협력 등 경쟁사가 넘볼 수 없는 차별적 Marketing 경쟁력과 AI 기술을 기반으로 한 국내 최고수준의 기술 역량, 8개 지역본부와 102개 지사(영업소 포함)에서 영업인력 약 1,100명, 출동대원 약 1,800명, 관제사 인력 약 140명, 기술지원 인력 약 410명 등 약 4,600여명의 보안전문가를 통한 대규모 보안 사업 전국 인프라를 구축하고 있습니다. (1) 산업의 특성 Safety Care 산업은 전 세계 인구의 고령화 및 1인가구 증가 추세와 함께 COVID-19로부터 기인한 비대면, Untact 문화의 확산, 삶의 질을 제고하기 위한 사회인식의 전반적 변화로 인해 빠르게 성장하며 그 중요성이 커지고 있습니다. '캡스홈'으로 대표되는 스마트홈세이프티, 주차장 운영사업과 시스템/장비 할부판매로 구성되는 무인주차, 방역 서비스 '캡스클린케어', 무인점포 운영에 필요한 상품 및 서비스를 제공하는 무인매장 그리고 시니어케어로 구분됩니다. (2) 성장성 글로벌 스마트홈세이프티 시장은 독일의 시장조사업체 Statista에 따르면 2019년 US$10.0B에서 2025년 US$27.3B로 CAGR 18.2%의 성장이 예상됩니다. 이에 따라 국내 스마트홈세이프티 시장 역시 2022년 1조원 규모를 돌파할 것으로 예상되고 있습니다.무인주차 산업은 수도권 등 도심지역의 인구 밀집화, 최저임금 상승 등으로 인한 주차 사업주의 비용부담 증가 이슈와 24/7 실시간 대응이 어려운 점 그리고 인력 기반 운영 시 관리 부실 등의 사유로 최근 급격한 성장 추세를 보이고 있습니다. 방역사업의 성장요인으로는 소독 방역에 대한 의무화 규제의 강화와 COVID-19에 의한 사회적 인식변화가 있습니다.무인 매장 사업은 다수의 매체에 따르면 우리나라 소매매장 수는 430만개로, 가까운 미래에 전체 점포의 최소 10%가 무인 형태로 전환할 것으로 전망됩니다. 무인매장의 대표 Target 시장인 편의점의 무인 점포수는 최근 2년간 6배 증가하여 3,300여개가 되었지만 이는 전체 편의점 수의 3% 수준에 불과하여 여전히 성장 잠재력이 높은 것으로 전망하고 있습니다.시니어케어 사업은 우리나라가 고령화 사회로 빠르게 접어 들고 있으며, 이에 따라 시니어 관련 시장은 가파르게 성장하고 있습니다. 또한 COVID-19로 인해 좁아진 사회 연결망으로 인해 발생하는 독거노인의 우울 및 고독감이 사회 문제로 대두되고 있어, 안전은
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물론 Care까지 아우르는 적합한 서비스를 제공하기 위해 다양한 영역에서 시장이 형성되고 성장하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성 스마트홈세이프티 산업의 경우 주거 환경 안전에 대한 기본적인 욕구를 충족시키는 산업으로 경기변동 영향이 미미한 시장이며, 사회 전반적인 불안심리 확대 등 보안 이슈에 따른 영향을 받습니다.무인주차 산업의 경우 주차장 입지에 따라 계절성 영향이 일부 존재합니다. 도심지는 차량의 이동이 증가하는 연말에, 관광지는 휴가철에 매출이 증가하는 특성이 있습니다.방역산업은 삶의 질이 높아짐에 따라 위생과 청결에 대한 수요가 증가하고, 사회인식의 변화에 따라 꾸준히 성장하고 있는 상황입니다.무인매장 산업은 최저시급 등 인건비의 상승에 따라 수요 변동이 발생하며, 인건비의 지속 상승으로 무인 매장의 수요는 증가하고 있습니다.시니어케어 산업은 고령화 인구 증가 및 주거 형태의 변화에 따라 수요가 지속 증가 하고 있습니다. (4) 국내외 시장여건 스마트홈세이프티 시장에서의 뚜렷한 경쟁자는 없습니다. 이를 증명하듯 당사의 스마트홈세이프티 상품 '캡스홈'은 2018년 출시 이후 현재까지 가파른 성장세를 유지 중이며 향후에도 독보적인 성장세가 지속될 것으로 예상됩니다.무인주차 산업 시장은 현재 브랜드 주차장 운영 사업자의 시장 점유율이 20% 수준에 불과하여 당사의 본격적인 시장 공략 및 확장 여지는 충분한 상황입니다.방역서비스 시장은 현재 브랜드 인지도가 높은 1개 사가 시장을 주도하고 있으며 일부 다국적 방제업체와 다수의 소규모 영세 사업자가 주거공간 중심으로 서비스를 제공하고 있습니다. 국내 방역사업 시장의 규모는 전체 10조원 수준이고 자가 방역 및 위생제품 판매 규모는 7조원, 방역서비스를 제공하는 시장 규모는 3조원으로 추정됩니다.무인매장 시장의 종류는 편의점, 슈퍼, 노래방, PC방, 공유오피스 등 다양하며 앞으로 적용 범위와 함께 규모 또한 폭발적으로 확대될 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 무인매장의 대표 Target 시장인 편의점의 무인 점포수는 최근 2년간 6배 증가하여 3,300여개가 되었지만 이는 전체 편의점 수의 3% 수준에 불과하여 여전히 성장 잠재력이 높은 것으로 전망하고 있습니다.시니어케어 산업은 고령인구 증가와 더불어 이들을 Care 하기 위한 제품과 서비스는 확장되고 있습니다. 통계청 기준 2021년 우리나라 65세 이상 고령인구는 전체 인구의 16.8%로 2025년에는 20.6%까지 증가하여 초고령사회로 진입할 것으로 전망하며, 이에 따라 요양 사업에 대한 수요가 가파른 증가세를 보이고 있습니다. 고령인구 증가와 더불어 고령층 1인 가구(독거 노인) 또한 증가하고 있습니다. 2021년 통계청 기준 전체 고령인구의 37% 이상이 1인 가구이며, 2015년부터 그 비중도 점차 증가하고 있습니다. 이에 따라 고령층 1인 가구 대상의 사업도 확대될 전망입니다. 더불어 고령층 사회의 주된 불안 요인으로 질병과 범죄 발생이 상위권을 차지할 정도로 시니어 관련 생명과 안전, 그리고 보안에 대한 수요도 점차 높아질 것으로 기대됩니다. (5) 경쟁력 AI CCTV가 적용된 스마트홈세이프티 상품은 가족구성원의 얼굴인식 등의 기능을 제공함으로써 보안 수준 및 고객 편의를 한 단계 Upgrade 하였습니다. 고객의 다양한 요구사항에 맞추어 홈 외부보안 전용제품(캡스홈 도어가드) 이외에도 홈 내부를 모니터링할 수 있는 카메라 상품(캡스홈 이너가드)과 SOS 긴급버튼/출동서비스 및 피해보상서비스, 문열림 감지기능을 제공하고 있습니다.무인주차 사업은 국내 No.1 네비게이션 T map과의 전략적 협력, 전국 Sales Tech. Support 인프라 활용, AI 기반 주차관리 시스템 등의 경쟁력을 보유하고 있습니다.방역서비스의 경우 당사가 자체 개발한 협업 플랫폼을 통해 전문화되고 효율화 된 서비스를 제공하고 있으며, 당사가 보유한 전국 인프라와 전국의 강소 방역업체와 상생 Partnership을 통해 사업 규모를 빠르게 확대해가고 있습니다.무인매장 사업은 국내 주요 편의점 사업자,
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스터디카페, 문구점 등과 전략적 제휴를 맺어 사업을 본격화하고 있으며, 무인매장 Needs가 높은 업종을 중심으로 서비스 제공 범위를 점차 확대할 것입니다. 당사는 편의점/슈퍼, 스터디카페, 음식점/카페와 PC방까지 무인화 인기 업종을 주 Target으로 무인화 솔루션을 통합 제공하며, 시장을 빠르게 확대하고 있습니다.시니어케어 사업은 보건복지부 '응급 안전 안심서비스' 사업의 일환으로 IoT 돌봄 서비스 시스템을 구축하고 있습니다. 또한 소방청-SK텔레콤-행복커넥트와 함께 AI기반 긴급구조체계 고도화를 위한 업무협약을 맺으며 유기적인 민관협력 체계를 구축하는 등 시니어케어 사업을 주도하기 위한 지속적인 노력을 하고 있습니다. SK그룹 관계사와는 상품기획, 개발 공유 및 결합상품 판매 등을 통해 시니어케어 사업 환경을 지속 조성할 예정입니다. 또한 현재 개발 중인 시니어케어 서비스 플랫폼 기반의 주거 및 요양시설 등 공간에 대한 안전과 안심 서비스를 통해 시니어에게는 만족감을, 보호자에는 신뢰와 안정감을 제공할 계획입니다.
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금유입액 단기금융상품의 감소 장기금융상품의 감소 유형자산의 처분 무형자산의 처분 매출채권및기타채권의 감소 당기손익인식금융자산의 처분 합병에 따른 증가 투자활동으로 인한 현금유출액 단기금융상품의 증가 매출채권및기타채권의 증가 유형자산의 취득 무형자산의 취득 비유동매출채권및기타채권의 취득 장기대여금의 증가 종속기업투자주식의 취득 당기손익인식금융자산의 취득
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II. 이익잉여금처분액 III. 차기이월미처분이익잉여금 23. 영업수익 (1) 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분당사의 영업수익은 모두 고객과의 계약에서 생기는 수익이며, 당기와 전기 중 영업수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 지리적 지역: 국내 해외 합계 수익인식시점: 한 시점에 인식 기간에 걸쳐 인식 합계 매출 유형: 상품매출 용역매출 합 계 (2) 당기말과 전기말 현재 고객과의 계약과 관련된 계약자산과 계약부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 계약자산 계약부채(*) (*) 전기말 계약부채와 관련하여 당기에 수익으로 인식한 금액은 23,085,529천원입니다. (3) 장기계약 중 미이행 부분고객과의 계약에 따른 수행의무 중 계약일로부터 의무 이행 완료까지의 기간이 1년을 초과하는 수행의무와 관련하여 이행되지 않은 수행의무에 배분된 거래가격 총액은 9,714백만원입니다. (4) 투입법으로 인식하는 고객과의 계약① 당기 중 당사가 투입법에 따라 기간에 걸쳐 인식한 영업수익은 164,829,328천원(당기 영업수익의 10.57%)이며, 당기말 현재 당사가 투입법으로 진행기준을 적용한 계약 중 총 계약수익금액이 직전 회계연도 영업수익의 5% 이상인 계약은 없습니다.② 당기 중 투입법에 따라 기간에 걸쳐 수익을 인식하는 계약과 관련하여, 회계추정변경 등에 따른 손익의 변동 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 계약금액 변동 총계약원가 변동 당기손익 미래손익 보안서비스 24. 영업비용당사는 영업비용을 성격별로 공시하고 있으며, 당기와 전기 중 발생한 영업비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 상품매출원가 급여 퇴직급여 복리후생비 여비교통비 통신비 수도광열비 소모품비 세금과공과 유형자산 감가상각비 사용권자산 감가상각비 무형자산상각비 지급수수료 수선비 보험료 접대비 광고선전비 교육훈련비 도서인쇄비 차량유지비 대손상각비 리스료 연구개발비 외주공사비 합계 25. 금융수익 및 금융비용 당기와 전기 중 금융수익과 금융비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 금융수익 이자수익 외환차익 외화환산이익 당기손익인식금융자산처분이익 당기손익인식금융자산평가이익 합계 금융비용 이자비용 외환차손 외화환산손실 합계 26. 기타수익 및 기타비용당기와 전기 중 기타수익과 기타비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 기타수익 유형자산처분이익 무형자산처분이익 배당금수익 리스해지이익 잡이익 합계 기타비용 유형자산처분손실 무형자산처분손실 무형자산손상차손 배상금 기부금 리스해지손실 잡손실 합계 27. 법인세비용 (1) 당기와 전기 중 법인세비용의 구성요소는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 법인세 부담액 과거기간 법인세 조정액 일시적차이로 인한 이연법인세 법인세비용 (2) 당기와 전기 중 자본에 직접 반영된 법인세비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익 순확정급여부채 재측정요소 합계 (3) 당기와 전기 중 법인세비용과 회계이익의 관계는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 법인세비용차감전순이익 적용세율에 따른 법인세 조정사항 비과세수익 비공제비용 과거기간 법인세 조정액 세액공제 세율변동효과 기타 법인세비용 유효세율 (4) 당기와 전기 중 이연법인세자산(부채)의 변동내역은 다음과 같습니다.① 당기 (단위: 천원) 구분 기초 당기손익 반영 자본에 직접인식된 금액 기말 일시적차이에 대한 이연법인세: 확정급여부채 무형자산 미지급금 재고자산 유형자산 퇴직연금운용자산 미수수익 차입금및회사채 투자자산 리스부채 복구충당부채 매출채권 기타비유동부채 선급비용 기타 소계 미사용세무상결손금에 대한 이연법인세: 세무상결손금 합 계 ② 전기 (단위: 천원) 구분 기초 합병에 따른 승계 당기손익 반영 자본에 직접인식된 금액 기말 일시적차이에 대한 이연법인세: 확정급여부채 무형자산 미지급금 재고자산 유형자산 퇴직연금운용자산 미수수익 차입금및회사채 투자자산
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리스부채 리스보증금 복구충당부채 매출채권 기타비유동부채 선급비용 기타 소계 미사용세무상결손금에 대한 이연법인세: 세무상결손금 합 계 (5) 당기말과 전기말 현재 이연법인세자산(부채)로 인식되지 않은 차감할(가산할) 일시적차이는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 종속기업투자(*1) 세무상결손금(*2) 기타 (*1) 가산할 일시적차이의 소멸시점을 통제할 수 있으며, 예측가능한 미래에 일시적차이가 소멸하지 않을 가능성이 높다고 판단하였습니다.(*2) 당기말 현재 이연법인세자산으로 인식되지 않은 세무상결손금의 만료시기는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 2023년 2024년 2030년 합계 28. 주식기준보상 (1) 당기말 현재 당사가 부여한 주식선택권에 관한 주요사항은 다음과 같습니다. 구 분 1-1차 1-2차 1-3차 1-4차 권리부여일(*1) 2019월 08월 22일 부여방법(*2) 현금결제형 주가차액보상권 부여주식수(*3) 148,431주 87,562주 224,488주 174,343주 행사가격 20,579원 20,579원 22,225원 24,003원 행사가능일 1차행사 : 부여수량의 50%를 대상으로 하며, 에스케이쉴더스 주식회사의 IPO시점 이후 6개월 시점에 행사됨 2차행사 : 부여수량의 25%를 대상으로 하며, 에스케이쉴더스 주식회사의 IPO시점 이후 12개월 시점에 행사됨 3차행사 : 부여수량의 25%를 대상으로 하며, 에스케이쉴더스 주식회사의 IPO시점 이후 18개월 시점에 행사됨 가득조건 2019년 12월 31일까지 재직 2020년 12월 31일까지 재직 2020년 12월 31일까지 재직 2021년 12월 31일까지 재직 구 분 2-1차 2-2차 2-3차 2-4차 권리부여일(*1) 2020년 12월 30일 부여방법(*2) 현금결제형 주가차액보상권 부여주식수(*3) 23,097주 9,648주 25,527주 15,878주 행사가격 20,807원 20,807원 22,472원 24,270원 행사가능일 1차행사 : 부여수량의 50%를 대상으로 하며, 에스케이쉴더스 주식회사의 IPO시점 이후 6개월 시점에 행사됨 2차행사 : 부여수량의 25%를 대상으로 하며, 에스케이쉴더스 주식회사의 IPO시점 이후 12개월 시점에 행사됨 3차행사 : 부여수량의 25%를 대상으로 하며, 에스케이쉴더스 주식회사의 IPO시점 이후 18개월 시점에 행사됨 가득조건 2020년 12월 31일까지 재직 2021년 12월 31일까지 재직 2021년 12월 31일까지 재직 2022년 12월 31일까지 재직 구 분 3-1차 3-2차 3-3차 권리부여일(*1) 2021년 01월 26일 부여방법(*2) 현금결제형 주가차액보상권 부여주식수(*3) 97,802주 97,801주 97,800주 행사가격 20,807원 22,472원 24,270원 행사가능일 1차행사 : 부여수량의 50%를 대상으로 하며, 에스케이쉴더스 주식회사의 IPO시점 이후 12개월 시점에 행사됨 2차행사 : 부여수량의 25%를 대상으로 하며, 에스케이쉴더스 주식회사의 IPO시점 이후 18개월 시점에 행사됨 3차행사 : 부여수량의 25%를 대상으로 하며, 에스케이쉴더스 주식회사의 IPO시점 이후 24개월 시점에 행사됨 가득조건 2021년 12월 31일까지 재직 2021년 12월 31일까지 재직 2022년 12월 31일까지 재직 구 분 4-1차 4-2차 4-3차 권리부여일(*1) 2021년 04월 27일 부여방법(*2) 현금결제형 주가차액보상권 부여주식수(*3) 60,478주 60,476주 65,918주 12,496주 12,496주 12,496주 18,694주 11,972주 11,972주 행사가격 20,579원 22,225원 24,003원 20,807원 22,472원 24,270원 26,787원 28,929원 31,243원 행사가능일 1차행사 : 부여수량의 50%를 대상으로 하며, 에스케이쉴더스 주식회사의 IPO시점 이후 6개월 시점에 행사됨 2차행사 : 부여수량의 25%를 대상으로 하며, 에스케이쉴더스 주식회사의 IPO시점 이후 12개월 시점에 행사됨
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3차행사 : 부여수량의 25%를 대상으로 하며, 에스케이쉴더스 주식회사의 IPO시점 이후 18개월 시점에 행사됨 가득조건 2021년 12월 31일까지 재직 2021년 12월 31일까지 재직 2021년 12월 31일까지 재직 2021년 12월 31일까지 재직 2021년 12월 31일까지 재직 2022년 12월 31일까지 재직 2021년 12월 31일까지 재직 2022년 12월 31일까지 재직 2023년 12월 31일까지 재직 구 분 5차 권리부여일(*1) 2021년 11월 29일 부여방법(*2) 현금결제형 주가차액보상권 부여주식수(*3) 17,903주 행사가격 26,766원 행사가능일 1차행사 : 부여수량의 50%를 대상으로 하며, 에스케이쉴더스 주식회사의 IPO시점 이후 6개월 시점에 행사됨 2차행사 : 부여수량의 25%를 대상으로 하며, 에스케이쉴더스 주식회사의 IPO시점 이후 12개월 시점에 행사됨 3차행사 : 부여수량의 25%를 대상으로 하며, 에스케이쉴더스 주식회사의 IPO시점 이후 18개월 시점에 행사됨 가득조건 2022년 12월 31일까지 재직 구 분 6-1차 6-2차 6-3차 권리부여일 2022년 01월 03일 부여방법(*2) 현금결제형 주가차액보상권 부여주식수(*3) 5,155주 5,154주 26,172주 30,426주 26,174주 행사가격 26,787원 28,929원 41,346원 35,447원 38,283원 행사가능일 1차행사 : 부여수량의 50%를 대상으로 하며, 에스케이쉴더스 주식회사의 IPO시점 이후 12개월 시점에 행사됨 2차행사 : 부여수량의 25%를 대상으로 하며, 에스케이쉴더스 주식회사의 IPO시점 이후 18개월 시점에 행사됨 3차행사 : 부여수량의 25%를 대상으로 하며, 에스케이쉴더스 주식회사의 IPO시점 이후 24개월 시점에 행사됨 가득조건(*4) 공통 : 2023년 1월 2일까지 재직 2022년 12월 31일까지 재직 2023년 12월 31일까지 재직 2024년 12월 31일까지 재직 2022년 12월 31일까지 재직 2023년 12월 31일까지 재직 (*1) 구, 에이디티캡스 주식회사에서 부여한 주식기준보상을 승계하였습니다.(*2) 현금지급액은 에스케이쉴더스 주식회사 보통주의 행사가능일까지 주가 상승분에 기초하여 결정됩니다. (*3) 당기 중 주식선택권의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 주) 구 분 1차 2차 3차 4차 5차 6차 기 초 부 여 소 멸 기 말 (*4) 기재된 가득조건 이외에 권리부여일로부터 1년이 지난 시점까지 재직하여야 주식선택권이 부여되며, 각 회차기준 부여일 이전에 IPO시점이 도래 할 경우, 각 회차기준에 부여 될 주식선택권은 소멸됩니다. (2) 주식선택권의 부여로 인하여 인식된 보상원가 및 보고기간말 이후에 인식될 잔여보상원가는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 금액 당기보상원가 잔여보상원가 (3) 당사는 주식선택권의 보상원가를 이항모형옵션가격결정모형을 이용한 공정가치접근법을 적용하여 산정하였으며, 보상원가를 산정하기 위한 제반 가정 및 변수는 다음과 같습니다. 구 분 1-1차, 1-2차 1-3차 1-4차 1차행사 2차행사 3차행사 1차행사 2차행사 3차행사 1차행사 2차행사 3차행사 무위험이자율 기대존속기간 12개월 18개월 24개월 12개월 18개월 24개월 12개월 18개월 24개월 평가기준일의 주가(*1) 35,496원 35,496원 35,496원 35,496원 35,496원 35,496원 35,496원 35,496원 35,496원 기대주가변동성(*2) 배당수익률 행사가격 20,579원 20,579원 20,579원 22,225원 22,225원 22,225원 24,003원 24,003원 24,003원 주당공정가치 15,455원 15,784원 16,113원 13,974원 14,406원 14,825원 12,428원 12,981원 13,499원 부여주식수 117,997주 58,999주 58,997주 112,245주 56,122주 56,121주 87,172주 43,586주 43,585주 구 분 2-1차, 2-2차 2-3차 2-4차
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1차행사 2차행사 3차행사 1차행사 2차행사 3차행사 1차행사 2차행사 3차행사 무위험이자율 기대존속기간 12개월 18개월 24개월 12개월 18개월 24개월 12개월 18개월 24개월 평가기준일의 주가(*1) 35,496원 35,496원 35,496원 35,496원 35,496원 35,496원 35,496원 35,496원 35,496원 기대주가변동성(*2) 배당수익률 행사가격 20,807원 20,807원 20,807원 22,472원 22,472원 22,472원 24,270원 24,270원 24,270원 주당공정가치 15,248원 15,590원 15,931원 13,756원 14,204원 14,637원 12,201원 12,773원 13,306원 부여주식수 16,373주 8,186주 8,186주 12,764주 6,382주 6,381주 7,939주 3,970주 3,969주 구 분 3-1차 3-2차 3-3차 1차행사 2차행사 3차행사 1차행사 2차행사 3차행사 1차행사 2차행사 3차행사 무위험이자율 기대존속기간 12개월 18개월 24개월 12개월 18개월 24개월 12개월 18개월 24개월 평가기준일의 주가(*1) 35,496원 35,496원 35,496원 35,496원 35,496원 35,496원 35,496원 35,496원 35,496원 기대주가변동성(*2) 배당수익률 행사가격 20,807원 20,807원 20,807원 22,472원 22,472원 22,472원 24,270원 24,270원 24,270원 주당공정가치 15,248원 15,590원 15,931원 13,756원 14,204원 14,637원 12,201원 12,773원 13,306원 부여주식수 48,901주 24,451주 24,450주 48,901주 24,450주 24,450주 48,900주 24,450주 24,450주 구 분 4-1차 4-2차 4-3차 1차행사 2차행사 3차행사 1차행사 2차행사 3차행사 1차행사 2차행사 3차행사 무위험이자율 기대존속기간 12개월 18개월 24개월 12개월 18개월 24개월 12개월 18개월 24개월 평가기준일의 주가(*1) 35,496원 35,496원 35,496원 35,496원 35,496원 35,496원 35,496원 35,496원 35,496원 기대주가변동성(*2) 배당수익률 행사가격 20,579원 20,579원 20,579원 22,225원 22,225원 22,225원 24,003원 24,003원 24,003원 20,807원 20,807원 20,807원 22,472원 22,472원 22,472원 24,270원 24,270원 24,270원 26,787원 26,787원 26,787원 28,929원 28,929원 28,929원 31,243원 31,243원 31,243원 주당공정가치 15,455원 15,784원 16,113원 13,974원 14,406원 14,825원 12,428원 12,981원 13,499원 15,248원 15,590원 15,931원 13,756원 14,204원 14,637원 12,201원 12,773원 13,306원 10,159원 10,907원 11,574원 8,572원 9,459원 10,227원 7,038원 8,049원 8,907원 부여주식수 30,240주 15,120주 15,118주 30,238주 15,120주 15,118주 32,960주 16,479주 16,479주 6,248주 3,124주 3,124주 6,248주 3,124주 3,124주 6,248주 3,124주 3,124주 9,347주 4,674주 4,673주 5,987주 2,993주 2,992주 5,987주 2,993주 2,992주 구 분 5차 1차행사 2차행사 3차행사 무위험이자율 기대존속기간 12개월 18개월 24개월 평가기준일의 주가(*1) 35,496원 35,496원 35,496원 기대주가변동성(*2) 배당수익률 행사가격 26,766원 26,766원 26,766원 주당공정가치 10,175원 10,922원 11,588원 부여주식수 8,952주 4,476주 4,475주 구 분 6-1차 6-2차 6-3차 1차행사 2차행사 3차행사 1차행사
에스케이쉴더스 — 사업보고서 (2022.12)

2차행사 3차행사 1차행사 2차행사 3차행사 무위험이자율 기대존속기간 12개월 18개월 24개월 12개월 18개월 24개월 12개월 18개월 24개월 평가기준일의 주가(*1) 35,496원 35,496원 35,496원 35,496원 35,496원 35,496원 35,496원 35,496원 35,496원 기대주가변동성(*2) 배당수익률 행사가격 26,787원 26,787원 26,787원 28,929원 28,929원 28,929원 41,346원 41,346원 41,346원 35,447원 35,447원 35,447원 38,283원 38,283원 38,283원 주당공정가치 10,159원 10,907원 11,574원 8,572원 9,459원 10,227원 2,587원 3,703원 4,678원 4,759원 5,900원 6,860원 3,578원 4,734원 5,718원 부여주식수 2,578주 1,289주 1,288주 2,577주 1,289주 1,288주 13,086주 6,543주 6,543주 15,213주 7,607주 7,606주 13,087주 6,544주 6,543주 (*1) 평가기준일의 주가는 현금흐름할인모형으로 산출되었습니다. (*2) 적용된 주가 수익률의 변동성은 상장동종기업의 과거 주가수익률 변동성을 고려하였습니다. 29. 우발채무 및 주요약정사항 (1) 당기말 현재 당사의 보험가입자산 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 보험회사 부보금액 가입자산 장부금액 KB손해보험(주) 상품 건물 기계장치 차량운반구 공기구비품 기타유형자산 사용권자산 건설중인자산 당기말 현재 당사는 메리츠화재해상보험(주), 현대해상화재보험(주), DB손해보험 (주), KB손해보험(주), 한화손해보험(주)에 영업배상책임보험, 일반화재보험, 생산물배상책임보험, 개인정보보호배상책임보험, 단체안심상해보험, 업무용차량보험 등을 가입하고 있습니다. 또한, 보안관제서비스에서 발생하는 과실행위로 인한 제3자의 손해에 대하여 캐롯손해보험에 가입하고 있습니다. (2) 당기말 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다 (단위: 천원) 제공자 보증금액 보증내용 서울보증보험(주) 이행하자보증 이행계약보증 이행선급금보증 이행지급보증 이행입찰보증 공탁보증 신원보증 소프트웨어공제조합(*) 이행하자보증 이행계약보증 이행선급금보증 이행입찰보증 (*) 장기투자자산으로 분류된 소프트웨어공제조합 출자금 전액 689,678천원이 담보로 제공되어 있습니다. (3) 당기말 현재 금융기관과의 약정사항은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 은행명 약정내용 한도액 사용액 신한은행 외 1곳 외상매출채권전자대출 하나은행 외상매출채권담보대출(*1) 소 계 신한은행 일반자금대출 하나은행 운전일반자금대출(일시상환) 소 계 (*2) 합 계 (*1) 사용액은 당사가 거래처에 지급할 대금을 담보로 거래처가 각 은행에서 대출을 실행한 금액입니다. 당기말 현재 당사가 거래처에 지급할 대금은 매입채무에 포함되어 있습니다(주석 13 참조). (*2) 당기말 현재 사용액은 차입금에 포함되어 있습니다(주석 15 참조). (4) 차입약정당사는 금융기관과 차입약정을 체결하였으며, 동 차입약정의 주요 내용은 다음과같습니다. (단위: 천원) 은행명 약정내용 한도액 사용액 신한은행 등 담보부 차입금(*) (*) 당사는 금융기관과의 약정에 따라 매 보고기간말 순차입금 대 EBITDA비율을 특정 배수 이하로 유지하여야 합니다. 순차입금은 당사와 당사의 종속기업들의 총차입금에서 현금성자산을 차감하는 금액을 의미합니다. EBITDA는 연결재무제표 기준의 EBITDA이며, 매 보고기간말 당사가 재무약정으로 유지하여야 하는 약정 배수는 다음과 같습니다. 해당연도 2022년 2023년 2024년 당사가 약정을 충족시키지 못할 경우에는 주주의 추가적인 출자의무가 발생할 수 있습니다.(5) 당사가 금융기관과의 차입금 약정을 충족시키지 못할 경우 발행한 회사채에 대하여 기한의 이익을 상실하게 되며 주주의 추가적인 출자 의무가 발생할 수 있습니다. (6) 담보제공자산당기말 현재 당사가 차입금과 관련하여 금융기관 등에