chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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및 총자본은 재무제표의 공시된 금액을 기준으로 계산합니다.보고기간종료일 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기말 부채 자본 부채비율 (5) 금융상품의 범주별 분류 및 공정가치 당사는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다. (수준 1) 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서의 (조정되지 않은) 공시가격 (수준 2) 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함 (수준 3) 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수) 1) 보고기간종료일 현재 금융자산의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 천원) 금융자산 범주 계정명 유동성 비유동성 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 현금및현금성자산 현금및현금성자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 비상장주식 상각후원가 측정 금융자산 장단기금융상품 대여금 매출채권 미수금 미수수익 보증금 소계 금융자산 합계 (전기말) (단위: 천원) 금융자산 범주 계정명 유동성 비유동성 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 현금및현금성자산 현금및현금성자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 장단기금융상품 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 비상장주식 상각후원가 측정 금융자산 장단기금융상품 대여금 매출채권 미수금 미수수익 보증금 소계 금융자산 합계 2) 보고기간종료일 현재 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 천원) 금융부채 범주 계정명 유동성 비유동성 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 상각후원가 측정 금융부채 매입채무 미지급금 미지급비용 차입금 리스부채 임대보증금 소계 금융부채 합계 (전기말) (단위: 천원) 금융부채 범주 계정명 유동성 비유동성 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 당기손익-공정가치측정금융부채 파생상품부채 상각후원가 측정 금융부채 매입채무 미지급금 미지급비용 차입금 사채 리스부채 임대보증금 소계 금융부채 합계 3) 공정가치 측정에 적용된 평가기법과 가정가. 반복적으로 공정가치로 측정하는 금융자산 및 금융부채의 공정가치 파생상품(이자율스왑 및 통화선도)은 공시된 이자율로부터 도출된 적용가능한 수익률곡선에 기초하여 추정되고 할인된 미래현금흐름의 현재가치로 측정하였습니다. (상기에 기술된 금융상품을 제외한) 기타 금융자산과 금융부채의 공정가치는 할인된 현금흐름 분석에 기초하여 일반적으로 인정된 가격결정모형에 따라 결정하였습니다. 당기와 전기 중 수준1과 수준2 간의 유의적인 이동은 없습니다.나. 다음 표는 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준 1에서 수준 3으로 분류하여 분석한 것입니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 서열체계 통화선도 수준2 장기금융상품 수준2 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 수준3 다. 연결재무상태표에서 반복적으로 공정가치로 측정되는 금융상품 중 수준 3으로 분류되는 금융자산과 금융부채의 당기 및 전기 중 변동내역은 다음과 같습니다. (당기) (단위: 천원) 구 분 기초금액 매각 기말금액 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 비상장주식 (전기) (단위: 천원) 구 분 기초금액 취득 기말금액 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 비상장주식 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 주요계약에 관한 사항 1) 당사의 자기주식 신탁계약 현황은 다음과 같습니다. [2022년 12월 31일 현재] (단위 : 천원) 일시 계약금액 계약기간 비고 2019년 11월 21일 2020년 05월 21일까지 해지(주1) 2019년 12월 23일 2020년 06월 23일까지 해지(주1) 2020년 03월 03일 2020년 09월 03일까지 해지(주1) 2020년 03월 13일 2020년 12월 14일까지 해지(주1) 2020년 11월 06일 2021년 05월 06일까지 해지(주1) 2021년 08월 12일
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2022년 02월 12일까지 해지(주1) 합 계 주) 자기주식매입 신탁계약 1차(2019년 11월 21일), 2차(2019년 12월 23일), 3차(2020년 03월 03일), 4차(2020년 03월 13일), 5차(2020년 11월 06일), 6차(2021년 8월 12일)는 신탁계약기간 종료로 인해 해지되었습니다. 2. 연구개발 등에 관한 사항 가. 연구개발 담당조직 기술연구조 조직도_2022.jpg 기술연구조 조직도_2022 나. 연구개발 인력 현황 (1) 인원 구성 및 업무내용 (단위 : 명) 팀명 인원 주1) 수행업무 총괄 개발총괄 신소재 사업 반도체/디스플레이 공정장비 부품/소재 개발 선행 개발 특수 코팅 기술개발 연구관리 분석센터/국책과제 합계 주1) 2022년 12월 31일 인원기준 2) 연구개발비용 (단위 : 천원, %) 구분 2022년(제18기) 2021년(제17기) 2020년 (제16기) 연구개발비용 계 (정부보조금) 회계처리 판매비와관리비 연구개발비/매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액*100] 다. 연구개발 실적 (1) 신소재 사업 개발 부문의 연구 개발 실적 당사의 연구관리1팀, 신소재 사업 TF 부서는 반도체/ 디스플레이 소자의 식각, 코팅 공정 중에 사용되는 부품 원천 소재의 국산화을 위한 신소재 개발과 이를 통한 부품의 제조를 위한 연구를 진행하고 있습니다. (1) 신소재 사업 개발 부문의 연구 개발 실적 당사의 연구관리1팀, 신소재 사업 TF 부서는 반도체/ 디스플레이 소자의 식각, 코팅 공정 중에 사용되는 부품 원천 소재의 국산화을 위한 신소재 개발과 이를 통한 부품의 제조를 위한 연구를 진행하고 있습니다. 구체적으로 반도체 식각 공정에 적용되는 Quartz Ring의 사용 내구성 향상 및 반도체 식각 공정 중 발생하는 파티클 발생을 저감하기 위하여 Quartz 대체 소재를 국내 최초 개발 및 대응 하고 있으며, 차세대 반도체/디스플레이 공정에 적용하기 위한 신소재 조성 합성에 대한 연구를 진행하고 있습니다. 모든 개발품의 연구개발 전 과정은 당사의 기술연구소에서 주관을 하고 있으며, 필요에 따라 각 대학 산학 협력 부서 또는 정부투자 연구기관에 시험 및 분석을 의뢰, 지원 받는 과정으로 진행되며, 연구 개발품의 최종 검증은 고객의 제조현장에서 실제 시운전을 통해 개발의 성공 여부가 판가름 됩니다. (2) 선행 개발 부문의 연구 개발 실적 당사 연구소 연구개발2팀, 선행 개발 부문에서는 당사 반도체 식각 공정의 환경 가혹화에 따른 반도체 장비 부품의 내구성을 향상시키기 위한 내 플라즈마성 세라믹 코팅 기술 개발 및 차세대 반도체 공정에 적용될 기능성 코팅 개발업무를 담당하고 있습니다. 구체적인 연구 과제는 반도체 식각 공정 장비의 Ceramic Window의 내플라즈마성 향상 및 반도체 식각공정 중 발생하는 파티클을 저감하기 위한 고밀도 세라믹코팅 기술에 대한 연구와 디스플레이 공정 부품의 고 열/전기전도 및 플라즈마 식각 저항성 향상 코팅 기술의 개발 과제에 주력하고 있습니다. 연구 개발 과제 수행은 사안에 따라 고객사의 기술개발 요청을 접수하여 당사의 기술연구소에서 전부 주관을 하는 경우와 정부투자 국책 연구기관과 공동으로 주관하는 두 경우를 모두 진행하고 있으며, 두 경우 모두 필요에 따라 각 대학 산학 협력 부서 또는 정부투자 연구기관에 시험 및 분석을 의뢰, 지원 받습니다. 당사 연구소 연구개발 2팀 선행 개발 부문에서 진행한 주요 연구 개발 활동의 실적 및 기대효과, 그리고 결과 및 상품화 여부 등은 아래의 표를 참조바랍니다. No 연구 과제 연구내용 및 기대효과 연구결과 및상품화 여부 개발 연도 플라즈마 주1) 코팅용 세라믹 파우더 과립화 현재 상용으로 사용되는 플라즈마 코팅용 과립분말은 모두 외산 분말이며, 반도체 공정에 적합한 소재는 희토류 주2) 계열의 희귀금속으로 자체 생산을 통한 원료 수급능력 강화 및 제조원가 절감 실용화 완료자사 세정코팅 사업부에서 코팅 원료로 사용함 2007∼2008 높은 경도의 Al 용사 주3) 공정개발 Al 용사 코팅 된 Al 소재는
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코팅 과정에서 급랭, 응축에 인한 표면 취성 단점을, 경도가 우수한 Al 용사공정개발 하여, 파티클 주4) 소스를 개선함 실용화 완료 2009∼2010 세라믹 합성분말 파우더 개발 세라믹합성분말 파우더 개발, 합성분말 코팅 後 저 Crack 성으로 파티클 미 발생 성능 매우 우수. 개발완료 2010∼2011 분말증착장치(INC) 상온에서 Binder와 첨가제를 사용하지 않고 소재의 본연의 특성을 구현할 수 있는 나노 구조체를 가지는 코팅 공정 기술로서, 초정밀 반도체 제조공정에서 오염물과 나노크기의 파티클의 제어가 우수하다 실용화 완료 2011~ 공정장비의 코팅방법 및 이를 이용한 코팅 구조(DLC) 종래기술인 APS 코팅층 위에 반도체 공정특성을 고려한 제2코팅층(INC,SPS,…etc)을 형성하여 Particle제어 및 공정수율 우수 효과 실용화 완료 2014~2015 반도체장비부품 내플라즈마 코팅 고밀도의 플라즈마 식각 공정 중 발생하는 파티클 문제 보완 장비 부품 수명 향상을 위한 고밀도 세라믹 코팅 실용화 완료 2013~2015 고열전도 플라즈마 내식성 코팅 디스플레이 공정중 발생하는 플라즈마에 의한 부품 손상을 방지하기 위한 고 열전도, 플라즈마 내식성 코팅 제품 기술개발완료 실용화 완료 2019~현재 고출력 반도체 장비 부품 내플라즈마 코팅 반도체 식각 공정의 조건 가혹화에 따라 플라즈마 내식성이 향상된 초고밀도 세라믹 코팅 기술개발 중 2021~현재 고출력 반도체 장비 부품 내플라즈마 코팅 다양한 반도체 식각 공정에 따라 표면 형상이 향상된 Pit-less 초고밀도 세라믹 코팅 (INC+) 개발 기술개발 중 2021~현재 주1) 플라즈마 : 원자핵과 전자가 분리된 가스 상태를 말하며, 고밀도의 양이온과 전자를 같은 수로 가진 이온화 기체를 말합니다. 종래에 우리주위의 물질은 액체, 고체, 기체 3가지 상태로 구분해왔지만, 근래에는 플라즈마가 추가되어, 물질은 고체, 액체, 기체, 플라즈마 상태로 존재한다고 말해야 합니다. 주2) 희토류 : 멘델레예프 원소주기율표의 제 3족에 해당되는 란타넘족원소 및 21번 스칸듐과 39번 이트륨을 포함한 총 17개의 원소를 의미하며, 희토류는 현재 최첨단 IT기기에 들어가는 원재료이며, 이 희토류가 없으면 최첨단 기기도 없어지게 됩니다. 이렇게 중요한 희토류이기에 최근에는 희토류의 무기화라는 말이 거론될 정도입니다. 전 세계 희토류 생산량의 약 97%가 중국에서 생산됩니다. 주3) Al 용사: 두 개의 알루미늄 선재를 전극으로 하고, 전극 끝 부분에 아크를 발생시켜 재료를 용융시킴과 동시에 압축공기 제트로 분사시켜 코팅 피막을 형성하는 기술입니다. 주4) 파티클 : 반도체 소자의 식각 공정 중, 챔버 내부 부품의 손상으로부터 발생하는 입자로 이를 통하여 반도체 소자의 불량이 발생하며 반도체 양산 성능을 저하시키는 주요 원인이 됩니다. (3) 연구관리 부문의 연구관리 실적 당사의 연구개발 3팀, 연구관리 부서는 신소재 사업부서, 선행개발부서의 원활한 기술 개발을 위하여 정부/기관 투자를 통한 국책과제 기획, 유치를 수행하고 있으며, 전사의 개발 제품 및 기술의 신뢰성을 확보하기 위한 특성 분석센터를 운영하고 있습니다. 당사의 연구개발 3팀의 국책과제 기획을 통한 연구 개발 실적은 다음과 같습니다. (나) 국책과제를 신청하여 외부기관의 협력하여 진행한 연구 개발 실적 사업명(시행부처/기관) 연구 과제 연구내용 및 기대효과 연구결과 및상품화 여부 정부출연금 (백만원) 총 개발기간(시작∼종료일) 중소기업청 플라즈마 용사용세라믹과립및 열처리 기술 - 외산 분말제조의 국산화의 핵심 기술인 과립화 및 열처리 기술을 획득하여, 외산분말의 수입대체를 통한 원가 절감 및 원료 수급능력 강화 - 개발 성공- 당사 세정 코팅사업 부문 의 코팅 원료 국산화 완료 한국부품소재산업진흥원 반도체 공정장비부품소재 세라믹용사코팅 기술지원 - 세라믹 원료의 특성에 따른 용사코팅변화 - 용사코팅 최적성능을 갖는 세라믹원료 원료의 특성을 획득 - 개발 성공- 연구된 성과를 당사 코팅공정에 적용함
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중소기업청 초극한 공정 환경용반도체 장비부품 세라믹 코팅 막 제조기술 개발 - 용사조건 변화에 따른 세라믹 코팅막변화 분석 -최적의 세라믹 코팅막 제조 공법의 획득 - 개발 성공- 연구된 성과를 당사 코팅공정에 적용함 산업통상자원부 난용해성 세라믹스(티탄산바륨계 화합물 및 질화알루미늄)의 화학분석방법 국가표준 및 국제표준 개발 - 반도체 및 기타 산업용 세라믹 소재의 화학분석방법 제정 - 국가표준 및 국제 표준 개발 - 개발 완료 ~ 삼성전자 (협업과제) 반도체 공정장비 부품용 내플라즈마성 코팅 막 제조 공정 기술 개발 - 제1 코팅 층인 열 플라즈마 용사 코팅 층에 New 분말을 사용하여 상온 분사 코팅 방식으로 제2의 치밀한 코팅 층을 형성하는 기술 - Y2O3 분말 vs YF3 분말의 최적 혼합비 확립 및 혼합 분말의 코팅 기술 확보 - 개발완료- 연구된 성과를 당사 코팅공정에 적용중 ~ 중소기업청 WC300 R 기술개발과제 - 반도체/디스플레이 제조 장비용600phi 이상의 입체형상 부품 및6세대 이상의 초대면적 부품에 대한 플라즈마 내식성 코팅기술 확보 - 국책연구과제 진행 중 산업자원부 소재부품산업미래성장동력 - 저진공 플라즈마Jet을 이용한 내플라즈마성이 향상된 차세대 세라믹코팅 - 국책연구과제 진행 중 경기도 테크노 파크 부품국산화지원사업 -Quartz 유리 소재 대체를 위한 Alumino-silicate계 세라믹 소재를 이용한 Focus ring 제조기술개발 -개발완료 -연구된 제품의 고객사 공정 평가 중 산업자원부 소재부품기술개발 -고출력 챔버의 플라즈마 내식성 향상 코팅 기술개발 -국책연구 과제 진행중 라. 연구개발 계획 (1) 반도체 신소재 및 개발 부문의 연구 개발 계획 신소재 개발 부문은 현재 Quartz를 대체한 소재를 통한 Focus ring 개발을 통하여 고객사와의 공정 평가를 진행중에 있습니다. 고객사와의 기술개발 협업을 통하여 차세대 반도체 식각 공정에 최적화된 Focus ring을 업그레이드 할 예정이며, 현재Focus ring에서 나아가 대형화 제조기술 확보를 위한 연구를 지속적으로 할 것입니다. 또한 Quartz 대체 소재의 조성 다변화를 통하여 다양한 플라즈마 공정환경에 적용할 수 있는 부품 개발을 진행할 계획에 있습니다. 모든 연구 개발 과제의 전 과정은 당사의 기술연구소에서 주관을 할 것이며, 필요에 따라 각 대학 산학 협력 부서또는 정부투자 연구기관에 시험 및 분석을 의뢰, 지원 받을 것입니다. 가. 주요기술내용 Quartz 대체용 세라믹 소재는 세라믹기술원의 원천 기술을 이전 받아 당사 기술연구소와 협업을 통해 개발한 소재로서 단결정 Quartz와 달리 다성분의 세라믹소재를 이용하여 Quartz 대비 플라즈마 식각 저항성이 향상된 조성을 형성하는 기술입니다. 또한 Quartz 대체 세라믹 소재의 내플라즈마 특성이 유지되도록 부품으로 제조하는 기술이 포함되어있습니다. Quartz 대체용 세라믹 소재 및 이를 통한 반도체 공정장비 부품은 Quartz 대비 원재료의 비용 절감효과가 탁월하며, Quartz와 유사한 고투명성 및 기계적 특성과 높은 내열 특성을 보유하고 있어 다양한 산업분야로의 적용 확대가 용이한 기술입니다. 나. 기존 기술 제품과 품질 비교 Quartz의 반도체 식각특성은 하기 표의 조건으로 평가 할 경우 시간당 약 13um 깊이로 손상이 발생하는 특성을 보유하고 있습니다. 동일한 조건에서 당사가 개발한 Quartz 대체 세라믹 소재를 평가할 경우, Quartz 대비 최소 3배 이상 플라즈마 내구성이 나타나 Quartz 대비 수명이 향상되며, 이는 고객사와의 공정평가를 통해 검증이 완료되었습니다. 또한 반도체 식각 공정 후 Quartz 소재의 표면은 기공 등의 다양한 식각손상면이 발생하여 부품 표면의 거칠기가 증가하는 특성이 나타나나 당사 개발품의 경우 플라즈마 공정 후에도 균일한 식각이 발생하여 부품표면의 거칠기가 증가하지 않아 파티클 발생을 억제할수 있는 기능이 있습니다. quartz 및 당사 개발제품의 반도체 식각 공정 후 표면 손상 정도.jpg
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quartz 및 당사 개발제품의 반도체 식각 공정 후 표면 손상 정도 (2) 선행개발 계획 선행개발 부문은 차세대 반도체 식각 공정장비 부품의 내구성 향상 및 파티클 발생 저감을 위한 기능성 코팅을 개발함에 따라 기존 당사에서 개발완료 한 상온분사코팅(INC)의 업그레이드 버전인 INC+를 개발하고 있습니다. INC+ 기존당사 개발 기술보다 더 높은 기계적 특성을 보유하고 있어 고출력의 차세대 반도체 공정장비에 적용 가능한 기술이며 현재 INC+ 기술의 대면적화를 통한 양산화 기술 도출을 계획 중에 있습니다. 또한 INC+ 개발 외에 다양한 코팅 공정기술 및 코팅 소재 개발을 통하여 반도체 식각공정 외의 8대공정에 적용 가능한 기능성 코팅 기술 확보를 위한 연구를 지속하고 있습니다. 가) 차세대 반도체 공정용 초고밀도 내플라즈마성 세라믹코팅기술 개발 1. 주요기술내용 “상온분사코팅”이란 당사 기술연구소에서 독자적으로 개발한 기술로서 미세한 세라믹 분말을 운송가스에 실어서 모재에 분사함으로써 모재 표면에 초고밀도 세라믹 층을 형성하는 기술로, 분사된 세라믹 입자들이 모재표면과 충돌하면서 입자의 운동에너지가 소성 변형으로 변환되면서 입자 간에 강한 부착력 및 인력을 유도함으로써 binder-less, micro crack-less, pore-less등의 고 치밀화 된 세라믹 층을 상온에서 형성할 수 있는 기술입니다. 또한 INC기술은 별도의 열처리 및 고진공, 고에너지 공정 없이 초고밀도의 세라믹 층을 형성할 수 있는 기술로써 공정의 간소화로 인한 비용절감 효과가가 탁월하고, 기판소재 및 코팅소재의 다양성이 보장되는 새로운 개념의 세라믹 소재 기술로써 다양한 산업분야로의 적용 확대가 용이한 기술입니다. 본 기술의 명칭은 INC(IONES Nano Coating) 기술로 상용화를 위해 개발 완료하였고, 고출력의 차세대 반도체 공정장비에 적용하기 위한 INC+ (IONES Nano Coating Plus) 기술을 개발하고 있습니다. 2. 기존기술 제품의 품질과 비교 1) 세라믹 소재코팅은 대부분 PVD, CVD와 같은 고진공 공정 또는 Sol-Gel등의 용액 코팅 그리고 고온의 열플라즈마를 이용하는 APS, SPS 등의 방법을 이용하여 주로 이루어 집니다. 2) PVD, CVD, 용액공정으로 형성되는 세라믹 코팅막은 열처리(500~1,000℃) 등의 후공정 없이는 세라믹 특성 발현을 위한 코팅막의 고결정화가 어렵고, 코팅막의 부착력 문제, 난후막화 문제 그리고 환경적인 문제로 산업화하기에는 제약사항이 매우 많습니다. 3) 열플라즈마를 이용하는 세라믹 코팅막의 경우에는 초고온(>10,000℃)의 플라즈마 생성을 위한 고에너지가 필요하고, 열충격에 의한 미세크랙 및 공극발생이 빈번하여 최종 제품에 대한 신뢰도가 매우 낮은 문제를 안고 있습니다. 4) 아이원스(주)의 개발 기술인 INC기술은 상온공정이면서 출발원료에서 최종코팅 제품까지 상변화가 없으며(Solid to Solid), 수torr의 저진공 환경에서 초고밀도의 세라믹 코팅막을 형성할 수 있기때문에 상기의 기존 공정의 문제를 모두 해결 가능한 공정 기술입니다. 그림3.에 대표적인 세라믹 코팅 기술인 고진공 증착 및 열플라즈마 스프레이 코팅기술과 INC기술의 특징을 비교 하였습니다. 기존 세라믹 코팅 기술과 inc기술의 특징비교.jpg 그림3.기존 세라믹 코팅 기술과 inc기술의 특징비교 3. 제품의 특성 및 기술개발 내용 - 반도체/디스플레이 장비 부품 적용 내플라즈마성의 초고밀도 세라믹코팅 1) ICT, IoT 모바일등의 첨단 산업기술의 진보 그리고 대표적인 정보표시 소자인 디스플레이의 대형화 및 기능화 등으로 인해 반도체/디스플레이 산업의 규모는 지속적으로 확대되고 있으며, 반도체/디스플레이 제조공정의 기술향상에 의해 장비 부품/소재의 성능, 수명 향상의 요구가 증가하고 있습니다. 2) 반도체/디스플레이 제조장비 부품의 성능/수명 향상을 위해 PVD, CVD, Anodizing, Thermal Spray 등 다양한 표면 처리기술이 연구되고 있으나, 이러한
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표면처리기술은 코팅 시 열원/부식액/플라즈마 등의 사용으로부터 발생되는 낮은 코팅특성으로 인해 기술적인 한계에 다다르고 있습니다. 3) 아이원스(주)에서는 앞서 언급하였던 기존의 코팅기술의 문제점 및 한계점을 극복하기 위하여 INC 기술을 반도체/디스플레이 장비 부품 표면처리 기술로 적용하여 내화학성, 내플라즈마 특성 등이 우수한 고성능의 반도체/디스플레이 장비 부품 및 부품소재기술을 개발하고 있습니다. 4) 상기의 INC를 이용한 반도체/디스플레이 제조장비 부품의 초고밀도 내플라즈마 코팅 기술 개발의 과제 수행은 당사의 기술연구소에서 전부 주관하고 있으며, 중소기업청에서 진행하는 WC300 R 기술개발사업을 통해 정부투자 지원을 받습니다. 4. 개발기술의 사업영역 확대 아이원스(주)에서는 INC기술을 이용한 초고밀도 세라믹 코팅기술을 다양한 분야에 접목하고 산업화, 양산화를 위한 원료, 장비, 공정기술에 대한 개발을 해오고 있으며, 세라믹 소재시장 전반에 걸쳐 새로운 패러다임을 제시하고 기술 중심의 창조적 기업이 되고자 지속적으로 개발을 진행하고 있습니다. 7. 기타 참고사항 (1) 지적재산권 현황 당사의 보고서 제출일 현재 보유중인 지적재산권의 현황은 다음과 같습니다. 구분 총 합계 등록 출원 상표 국내특허 국제특허 합계 (2) 지적재산권 내역 당사의 보고서 제출일 현재 보유중인 지적재산권의 현황은 다음과 같습니다. 번호 구분 명칭 출원인 출원일 등록일 국내/해외 상표 제 [09] 류/도형+IONES 한솔아이원스 국내 상표 제 [09] 류/도형+아이원스㈜ 한솔아이원스 국내 등록 세라믹 분말 및 그 제조방법 한솔아이원스 국내 등록 정전척 재생 방법 한솔아이원스 국내 상표 제 [35] 류 /보름달 한솔아이원스 국내 상표 한솔아이원스 국내 상표 제 [11] 류/엘리원 한솔아이원스 국내 상표 제 [07] 류/도형+아이원스㈜ 한솔아이원스 국내 상표 제 [09] 류/도형+아이원스㈜ 한솔아이원스 국내 상표 제 [11] 류/도형+아이원스㈜ 한솔아이원스 국내 상표 제 [37] 류/도형+IONES 한솔아이원스 국내 상표 제 [07] 류/도형+IONES 한솔아이원스 국내 상표 제 [09] 류/도형+IONES 한솔아이원스 국내 상표 제 [11] 류/도형+IONES 한솔아이원스 국내 상표 제 [37] 류/도형+IONES 한솔아이원스 국내 등록 세정 장치 한솔아이원스 국내 등록 동력전달축용 플렉시블 커플링 한솔아이원스 국내 등록 분말 증착 장치 한솔아이원스 국내 등록 공정 장비의 코팅 방법 및 이를 이용한 코팅 구조 한솔아이원스 국내 등록 복합 피막 입자 입경을 갖는 바이오 세라믹 피막의 형성 방법 및 이에 따른 바이오 세라믹 피막 한솔아이원스 국내 등록 복합 피막 입자 입경을 갖는 절연 피막의 형성 방법 및 이에 따른 절연 피막 한솔아이원스 국내 등록 복합 피막 입자 입경을 갖는 피막의 형성 방법 및 이에 따른 피막 한솔아이원스 국제 등록 플라즈마 저항성이 향상된 세라믹 피막의 형성 방법 및 이에 따른 세라믹 피막 한솔아이원스 국제 등록 동력전달축의 성능 시험 장치 한솔아이원스 국내 등록 동력 전달축 한솔아이원스 국내 등록 동력 전달축 한솔아이원스 국내 등록 정전척 한솔아이원스 국내 등록 표시 장치용 합착 장치 및 합착 방법 한솔아이원스 국내 등록 반도체 공정 장비 부품의 코팅층 재생 방법 및 이에 따른 반도체 공정 장비 부품 한솔아이원스 국내 출원 다이아몬드 코팅막 및 그 형성 방법 한솔아이원스 국내 등록 보조필터를 구비하는 클린룸용 공기정화장치 한솔아이원스 국내 등록 클린룸용 공기정화장치 한솔아이원스 국내 등록 투명 불소계 박막의 형성 방법 및 이에 따른 투명 불소계 박막 한솔아이원스 국제 출원 복합 구조물 및 이의 형성 방법 한솔아이원스 국제 등록 동력 전달축 한솔아이원스 국내 등록 무장 장착대 한솔아이원스 국내 등록 플로라이드화 옥사이드 박막의 형성 방법 및 이에 따른 플로라이드화 옥사이드 박막 한솔아이원스 국내 등록 플로라이드화 이트륨 옥사이드 코팅막의 형성 방법 및 이에 따른 플로라이드화 이트륨 옥사이드 코팅막
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한솔아이원스 국제 출원 글래스 코팅 구조물 및 이의 형성 방법 한솔아이원스 국제 등록 가이드 노즐을 갖는 피막 형성 장치 한솔아이원스 국내 등록 피막 형성용 분말 공급 장치 한솔아이원스 국내 출원 코팅막의 형성 방법 및 이에 따른 코팅막 한솔아이원스 국제 출원 균일한 두께의 구조물 형성 장치 및 그 방법 한솔아이원스 국내 출원 복합 구조 세라믹 코팅막 및 이의 형성 방법 한솔아이원스 국내 출원 복합 구조 세라믹 코팅막 및 이의 형성 방법 한솔아이원스 국내 등록 내플라즈마 유리 및 그 제조방법 한솔아이원스 , 한국세라믹기술원 국제 출원 용액 마스킹 방식에 의한 관통홀이 있는 기재의 코팅 방법 한솔아이원스 국내 출원 용액 마스킹 방식에 의한 기재의 코팅 방법 한솔아이원스 국내 출원 정전척 재생 방법 및 이를 이용한 정전척 한솔아이원스 국내 출원 플라즈마 분말 증착 장치 및 그를 이용한 증착 방법 한솔아이원스 국제 등록 스퍼터용 쉴드 및 그 제조 방법 한솔아이원스 국내 출원 이온 세정 장치 및 그를 이용한 이온 세정 방법 한솔아이원스 국내 출원 진공 상온 분사 공정을 통해 적층된 플라즈마 식각 저항성 코팅의 특성 예측 방법 한솔아이원스 , 한양대학교 산학협력단 국내 출원 진공 마이크로 웨이브 스프레이 코팅 장치 및 그 방법 한솔아이원스 국내 출원 내플라즈마 유리 및 그 제조방법 한솔아이원스 , 한국세라믹기술원 국제 출원 내플라즈마 유리, 반도체 제조 공정을 위한 챔버 내부용 부품 및 그들의 제조 방법 한솔아이원스 국제 출원 내플라즈마 유리 및 그 제조 방법 한솔아이원스 국제 출원 다중 노즐 플라즈마 분말 증착 장치 및 그를 이용한 증착 방법 한솔아이원스 국내 출원 분사각 조절 플라즈마 분말 증 착장치 및 그를 이용한 증착방법 한솔아이원스 국내 출원 반도체 장비 부품 및 가공 품의 오염물 세정 방법 한솔아이원스 국내 출원 내플라즈마성 유리, 반도체 제조공정을 위한 챔버 내부용 부품 및 그들의 제조방법 한솔아이원스 국제 출원 진공 마이크로 웨이브 스프레이 코팅 장치, 그 방법 및 이에 따른 코팅층 한솔아이원스 국제 출원 내플라즈마성 유리, 반도체 제조공정을 위한 챔버 내부용 부품 및 그들의 제조방법 한솔아이원스 국내 출원 내플라즈마성 유리, 반도체 제조공정을 위한 챔버내부용 부품 및 그들의 제조방법 한솔아이원스 국내 출원 내플라즈마성 유리, 반도체 제조공정을 위한 챔버 내부용 부품 및 그들의 제조방법 한솔아이원스 국내 출원 내플라즈마성 유리, 반도체 제조공정을 위한 챔버 내부용 부품 및 그들의 제조방법 한솔아이원스 국내 출원 내플라즈마성 유리, 반도체 제조공정을 위한 챔버 내부용 부품 및 그들의 제조방법 한솔아이원스 국내 출원 경사분사 에어로졸 증착장치 및 그를 이용한 증착방법 한솔아이원스 국내 출원 고주파 유도를 이용한 내플라즈성 유리부품의 제조장치 한솔아이원스 국내 출원 내플라즈마성 반도체 제조공정용 부품 및 그의 제조방법 (hyrid coating) 한솔아이원스 국내 출원 내플라즈마성 반도체 제조공정용 부품 및 그의 제조방법 (3D PVD) 한솔아이원스 국내 출원 고주파 유도가열을 이용한 유리 조성물의 용융방법 한솔아이원스 국내 (3) 정부나 지방자치단체의 법률, 규정 등에 의한 규제사항 - 해당사항 없음. (4) 회사가 영위하는 사업과 관련하여 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항을 규제하는 정부규제 당사는 영위하는 사업과 관련한 환경영향을 최소화하기 위하여 정부 환경법규 철저한 준수와 환경오염물질 배출 최소화, 방지시설 운영에 지속적인 모니터링을 실시하고 있습니다. 또한 환경영향을 고려한 부하 설정과 부문별 목표 관리, 과학적/합리적 분석, 수행결과 검토를 통한 지속적 개선으로 쾌적한 작업 환경을 구현하도록 연구, 노력하고 있습니다. 관련하여 환경경영시스템 인증 ISO14001, ISO45001을 취득하여 법규준수 및 자율관리 체제를 강화하고 있습니다. 구분 법규명 준수여부 적용사항 관련기관 화학물질 화학물질관리법 준수 화학물질의 안전관리 등 취급제한ㆍ금지물질의 관리 등 화학물질 사고의 대비 및 대응
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환경부 (화학안전과) 화학물질관리법 시행령 준수 화학물질관리법 시행규칙 준수 환경정책 환경정책기본법 준수 환경 훼손을 예방 환경을 적정하고 지속 가능하게 관리ㆍ보전 환경부 (녹색전환정책과) 환경정책기본법 시행령 준수 환경정책기본법 시행규칙 준수 대기 대기환경보전법 준수 대기오염으로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방하고 대기환경을 적정하게 관리.보전 대기배출시설의 설치허가 신고, 배출시설 및 방지시설 운영관리, 배출허용기준, 자가측정대상항목 및 방법 등 환경부 (대기환경정책과) 대기환경보전법 시행령 준수 대기환경보전법 시행규칙 준수 수질 물환경보전법 준수 수질오염으로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방하고 하천, 호수등 공공수역 수질 관리.보전, 배출허용기준, 배출시설 설치허가 및 신고, 배출시설분류 기준, 배출시설 및 방지시설의 정상운영 환경부 (물환경정책과) 물환경보전법 시행령 준수 물환경보전법 시행규칙 준수 폐기물 폐기물관리법 준수 폐기물의 유해물질 함유기준, 폐기물의 수집.보관, 처리에 관한 구체적인 기준 및 방법, 사업장 폐기물 배출자 신고서, 지정폐기물 폐기물 인계서, 폐기물처리 실적보고 등 환경부 (자원순환정책과) 폐기물관리법 시행령 준수 폐기물관리법 시행규칙 준수 토양 토양환경보전법 준수 토양오염으로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방하고 토양을 적절하게 관리.보전, 토양오염방지조치 환경부 (토양지하수과) 토양환경보전법 시행령 준수 토양환경보전법 시행규칙 준수 소음,진동 소음ㆍ진동관리법 준수 공장, 건설공사장, 도로, 철도등으로부터 발생하는 소음.진동으로 인한 피해를 방지하고 소음ㆍ진동을 적정하게 관리,유지 환경부 (생활환경과-소음진동일반) 소음ㆍ진동관리법 시행령 준수 소음ㆍ진동관리법 시행규칙 준수 (5) 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황 1) 산업의 특성 반도체는 고도의 기술, 지식 및 노동이 복합적으로 집약된 산업으로서 국가산업의 중추산업이며 타 산업에 비해 지식ㆍ기술 집약도가 높은 산업입니다. 특히 IT, AI, 스마트폰, 자동차 등 관련 제품 및 기술이 고부가가치산업으로 전환하는데 있어 반도체는 핵심적 역할을 수행하고 있으며 제품 시장의 성장에 따라 반도체 수요는 지속적으로 증가하는 추세입니다. 2) 산업의 성장성 많은 글로벌 반도체 관련 기업들이 반도체 설비투자와 R 확대하고 있고 국가에서는 세제지원 혜택 및 규제 해소 전략 수립 등 기업들의 반도체 산업 성장과 점유율 확대를 위해 집중하고 있습니다. 이러한 반도체 시장의 성장으로 소재.부품.장비 산업은 견고한 소부장 생태계 구축을 통해 미래 공급망 변화의 선제 대응과 공급망 안정화에 큰 역할을 할 것으로 기대하고 있습니다. 3) 경기변동의 특성 반도체 산업의 경우 호황기의 경우 반도체 가격이 큰 폭으로 상승하고 투자가 경쟁적으로 증가하지만 양산시점에서는 공급이 증가하여 가격 급락과 재고영향 등 경기 민감도가 높은 산업입니다. 따라서 국내 메모리 업체들은 앞선 기술력과 가격 경쟁력을 바탕으로 시장 지배력을 강화하였으며 점유율 확대로 메모리 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 이러한 성장세로 코로나19로 인한 글로벌 경기침체 상황에서 빠르게 수출회복세를 주도하며 경기회복세를 이끌어내는 산업의 중심으로 자리잡았으며 현재 메모리반도체 시장의 성장과 더불어 소재.부품.장비 산업 또한 꾸준한 성장세에 있습니다. 4) 회사의 현황 당사는 반도체, 디스플레이 종합 부품 전문기업으로써 정밀 가공기술 및 세정, 코팅 기술을 기반으로 반도체 및 디스플레이 제조장비용 부품을 생산하고 있습니다.수입 의존도가 높은 고가의 반도체 및 디스플레이 제조공정용 장비의 국산화로 고객사의 원가 절감효과와 안정적인 공급, 생산량 증대 및 가동율 상승에 기여하고 있으며 신규/개조 개선 업무 진행 및 국내외 대형 장비 업체들과 지속적인 교류를 통해 사업 확대를 추진하고 있습니다.부품 가공-세정-코팅까지 원스톱 통합 솔루션 체계를 완성하여 기존 고객사들의 긴 리드타임과 그에 따른 추가 가격 등, 분산된 공급망으로 인한 공급관리 비용 증가 문제로부터 원가절감 및 생산
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효율성 제고로 고객사의 원가절감과 수율증대에 기여하고 있습니다. Global Top-tier 반도체 장비회사와 종합 반도체 회사들에게 최고의 기술과 품질을 바탕으로 정밀부품을 공급함으로써 차별화 된 경쟁력을 입증해 왔으며 2022년 1월 한솔그룹의 일원이 됨으로써 Global 반도체 종합 부품전문 기업으로 한단계 도약을 위한 계기를 마련하였습니다. 5) 신규사업에 관한 내용 당사의 기술연구소에서 기존 Quartz를 대체가능한 신소재 개발에 성공하여 Focus -ring을 제작, 현재 고객사의 공정 평가를 진행중에 있습니다. 고객사와의 기술개발 협업을 통하여 차세대 반도체 식각 공정에 최적화된 Focus ring을 업그레이드 할 예정이며, 현재 Focus ring에서 나아가 대형화 제조기술 확보를 위한 연구를 지속적으로 할 것입니다. 또한 Quartz 대체 소재의 조성 다변화를 통하여 다양한 플라즈마 공정환경에 적용할 수 있는 부품 개발을 진행할 계획에 있습니다. 6) 사업부문별 요약 재무정보 (단위: 천원) 구분 본사부문 세정부문 합계 매출액 영업이익 부문별총자산 부문별총부채 (단위: 천원) 구분 본사부문 세정부문 합계 매출액 영업이익 부문별총자산 부문별총부채 (단위: 천원) 구분 본사부문 세정부문 합계 매출액 영업이익 부문별총자산 부문별총부채
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 연결실체가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 연결실체는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 연결실체가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 반도체 장비용 정밀가공 사업 및 반도체 소모품 세정, 코팅 사업의 시장 기술변화에 연동한 핵심 기술 역량을 확보하고 있으며, 디스플레이, 반도체 등의 사업영역을 중심으로 국내외 대형 장비 업체들과 지속적인 교류를 통해 사업 확대를 추진하고 있습니다. 2022년 세계 경제는 글로벌 통화 긴축 정책, 우크라이나 전쟁, 원자재 및 에너지 공급 불안정 등으로 불확실성이 확대되며 어려운 경영 여건이 지속되었습니다. 이러한 어려운 경영환경 속에서도 연결기준 매출액 1,639억원, 영업이익은 전년대비 6.2% 감소한 361억원, 당기순이익은 2.5% 증가한 283억을 기록하였습니다 - 주요 경영지표 (단위: 백만원) 구 분 제18기 제17기 증감율 매출액 영업이익 △6.2% 당기순이익 2023년에도 글로벌 경기의 불확실성 및 반도체 산업의 불황 등 영향으로 반도체시장이 일시적 조정 영향을 받을 수 있으나, 장기적으로는 반도체 산업의 규모가 성장하는 것으로 전망하고 있습니다. 당사는 Global Top-tier 반도체 장비회사와 종합 반도체 회사들에게 최고의 기술과 품질을 바탕으로 정밀부품을 공급함으로써 차별화 된 경쟁력을 통하여 실적 개선과 미래 기회 선점에 총력을 기울이겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결 기준)가. 재무상태 (단위: 백만원) 구 분 제18기 제17기 증 감 증감율 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] △22,203 △24% [비유동부채] 부채총계 △21,490 △22% 자본총계 부채비율 △70.0% ※ 제18기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. [△는 부(-)의 값임] 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. (1) 자산 2022년말 자산은 전년대비 481억 증가한 2,274억원입니다. 자산 증감의 주된 원인은 유상증자에 따른 예적금 360억 및 현금 34억이며, 사업 경쟁력 확보와 강화를 위한 신규투자에 따른 유형자산 78억 등 증가 영향입니다 (2) 부채 부채총계는 전년대비 215억 감소한 766억원입니다. 부채 증감의 주된 원인은 차입금 상환 119억, 당기법인세부채 67억 및 선수금 감소 등의 영향입니다 (3) 자본 2022년말 자본 총액은 1,508억원이며, 유상증자 409억, 순이익 발생에 따른 이익잉여금 반영 등으로 전기말 812억원대비 696억원이 증가 하였습니다. 재무비율 측면에서 자기자본 비율은 전년대비 21% 포인트 증가한 66.3%이며, 부채비율은70% 포인트 감소한 50.7%로 견조한 재무구조를 유지하고 있습니다. 나. 영업실적 (단위: 백만원) 구 분 제18기 제17기 증 감 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익
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△2,388 △6.2% 기타수익 △1,320 △26.7% 기타비용 △3,742 △4,210 △11.1% 금융수익 금융비용 △1,022 △1,093 △6.4% 법인세비용차감전순이익 △1,651 △4.3% 법인세비용 △2,339 △21.7% 당기순이익 총포괄이익 - 22년 매출액은 1,639억원으로 전년대비 2억 증가했습니다. - 22년 영업이익은 361억원으로 전년대비 24억원 감소했으며, 주요 원인은 경영 효율성 증대 및 업무 프로세스 개선을 위한 컨설팅 비용 증가 등 입니다 [부문별 영업실적 분석] (단위: 백만원) 구 분 회 기 본 사 세 정 전 사 매출액 제18기 제17기 영업이익 제18기 제17기 본사 부문의 제18기 매출은 비수익 사업의 축소 등으로 전년대비 60억원 감소한 1,189억원이며, 영업이익은 반도체 경기 침체 영향에 따른 고부가 모델의 판매 감소와 컨설팅 비용등의 증가로 전년 대비 60억원 감소한 234억원입니다. 본사 부문의 주요 사업인 정밀가공 사업은 수년간의 사업 운영을 통해 확보한 KNOW-HOW를 바탕으로 지속적인 혁신활동을 추진하여 경쟁사 대비 가공 경쟁력 우위를 유지하고 있습니다. 2023년에도 시장을 선도할 수 있는 차별화된 핵심기술을 확보하여 사업 경쟁력을 한층 강화해 나갈 계획입니다. 또한 기 확보된 기술 역량을 바탕으로 고객사 확대에 주력할 계획입니다. 하지만 2023년은 고객사의 재고 조정 기조, 매크로 이슈에 따른 소비심리 위축이 단기적으로 지속될 것으로 보이며, 하반기 수요 회복 가능성 등을 고려한 다양한 시나리오를 두고 시장 상황을 지속 관찰하며 변화에 선제적으로 대응하도록 하겠습니다. 세정부문의 제18기 매출은 고객사의 생산 증가에 따른 세정 물량 증가로 전년 대비 63억원 증가한 450억원이며, 영업이익은 지속적인 기술 혁신을 통한 사업의 수익성이 강화되어 전년대비 36억원 증가한 127억원입니다. 고객 수요 증대에 대응을 위한 신공장 CAPA 증대와 품질, 원가 경쟁력을 활용한 고객 M/S 확대를 기대하고 있습니다. 또한 핵심 코팅 기술의 개발 및 소모성 제품의 신소재 발굴 등을 통한 인접 영역으로의 확장 등 시장 기술변화를 선도할 핵심 기술 개발을 지속해 성장 기반을 강화해 나가겠습니다. 다. 신규 사업 및 중단 사업 - 해당사항 없습니다. 라. 조직개편 공시 대상 기간 중 사업부 수준의 조직 변경이나 경영 합리화 정책은 수행하지 않았습니다. 마. 환율변동 영향 당사는 글로벌 영업활동으로 인하여 기능통화와는 다른 통화로 표시된 거래를 하고 있어 환율변동 위험에 노출되어 있습니다. 당사의 환율변동위험에 노출되어 있는 주요 통화는 USD 입니다. (단위: 원) 구 분 제18기 제17기 증 감 증감율 USD 기능통화와 다른 주요 외화로 표시된 금융자산 및 금융부채에 대하여 환율이 10% 변동할 경우 당기손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제18기 제17기 환율 상승시 환율 하락시 환율 상승시 환율 하락시 USD △1,499 △2,946 당사는 환율변동 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다. 당사는 효율적인 환율변동위험관리를 위해 당사의 환위험을 주기적으로 모니터링 및 평가하고 있으며, 헷지 목적 외의 외환거래는 금지하고 있습니다. 바. 자산 손상 인식 - 해당 사항 없음 4. 유동성 및 자금조달과 지출 당사는 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금 수준 산정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지ㆍ관리하고 있습니다. 또한 주기적으로 미래 현금 흐름을 예측하여 유동성위험을 사전 관리하고 있습니다. 유동성위험을 최소화하는 한편 자금운용부담 경감 및 금융비용 절감 등의 활동을 당사의 사업 경쟁력 강화에 기여하고 있습니다. 가. 유동성에 관한 사항 (1) 현금 및 현금성자산 확보 현황 보고기간 말 연결실체의 가용자금 (현금성 자산 및 예적금)은 673억원입니다. 회사의 지급능력을 나타내는 유동비율은 141%입니다. (단위: 백만원) 구 분 제18기 제17기 증 감 현금 및 현금성자산 기타 금융자산 (정기예금) 합
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계 유동비율 (유동자산÷유동부채) (2) 유동성 관리 현황 당사는 매월 3개월 자금수지계획을 수립함으로써 영업활동, 투자활동 및 재무활동에서의 자금수지를 예측하고 있으며, 이를 통해 필요 유동성 규모를 사전에 확보하고 유지함으로써 향후에 발생할 수 있는 유동성 리스크를 사전에 관리하고 있습니다. 나. 자금조달 및 지출에 관한 사항 (1) 자금조달 내역 (단위: 백만원) 구 분 제18기 제17기 증 감 차입금 및사채 유동 △11,608 비유동 계 △8,476 Net Cash (유동자금-차입금) △24,764 당기말 현재 당사 차입금(사채 포함)은 451억원으로 전기말 536억원 대비 85억원 감소하였습니다. Net Cash(유동자금-차입금)는 221억원으로 전기말 △248억원 대비 468억원 증가하였습니다. 주요 현금흐름은 영업이익 360억원, 감가상각비 68억원 등 총 428억원의 현금이 창출되었으나, 시설투자 143억원, 운전자금 등 64억을 지출하여 22년말 Net Cash 221억입니다 (2) 차입금 잔액 등 상세내역 - 단기차입금 (단위: 백만원) 내 역 차입처 이자율(%) 제18기 제17기 원화단기차입금 산업은행 기업은행 수출입은행 합 계 - 장기차입금 (단위: 백만원) 내 역 종류 차입처 이자율(%) 제18기 제17기 원화차입금 시설자금 산업은행 운영자금 우리은행 운영자금 기업은행 소 계 사채(주) 무보증사모 2019제1차스케일업 차감: 사채할인발행차금 소계 합 계 5. 부외거래 - 해당사항 없음 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 본 사업보고서 'III. 재무에 관한 사항 / 3. 별도재무제표 주석' 및 'III. 재무에 관한 사항 / 5. 연결재무제표 주석' 등을 참고하시기 바랍니다. 당사는 시설장치의 성격 및 내용연수의 적정성을 재검토하여 내용연수를 40년에서 15년으로 정정하였으며, 감가상각비 효과 금액은 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 구분 취득가 감가상각비 효과 (연) 기존 (40년) 수정(15년) 시설장치 21년말 22년말 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 환경 관련 제재사항이나 행정조치 등에 관한 사항은 'XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '3. 제재 등과 관련된 사항'을 참고하시기 바랍니다.. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 당사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용은 'XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '3. 제재 등과 관련된 사항'을 참고하시기 바랍니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사의 주요 파생상품 및 위험관리정책은 'II. 사업의 내용'의 '5. 위험관리 및 파생거래'와 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석'을 참고하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 축산업을 근본으로 한 축산 비즈니스 모델의 1차 산업에서 인간의 질병에 대한 예방과 치료라는 식품 바이오 산업의 새로운 산업군에 근거하고 있습니다. 단순 먹거리의 축산 식품에서 인간의 질병(고혈압, 당뇨 등 심혈관계 질환과 만성 대사성 질환)의 예방과 치료에 도움을 주는 축산 식품 개발을 통한 인간의 가장 큰 관심거리인 생명의 연장과 건강한 삶을 영위할 수 있도록 하는 바이오 식품에 근거한 사업의 특성을 가지고 있습니다. 현재 세계 각국에서는 산업의 재편성이 빠른 속도로 변하고 있습니다. 선진국은 경제 성장에 근거한 생명 공학의 바이오 산업과 우주 항공 산업, IT, 자동차 중심의고부가가치 중심의 소비재 산업과 노동 집약적 저부가가치 중심의 노동 중심적 산업군으로 양분되어 산업이 재편되고 있습니다. 특히 선진국 중심의 경제 발전이 인간의 양적 부의 팽창을 크게 가져왔으며 2018년 이후 양적 팽창이 인계점에 이르자 사람들은 삶과 건강의 질적 팽창에 관심을 갖게 되었고 그로 인해 바이오 산업이 전세계의 가장 큰 이슈가 되고 있습니다. 바이오 산업은 초기 의학 기술과 의약품에 의존하다가 서서히 식품 바이오에 관심을 가져왔으며 Care Food, Healthy Food, Medi Food 라는 이름으로 2019년 들어서 큰 폭으로 성장하고 있습니다. 향후 여러 산업군에서 가장 큰 성장세를 이어갈 것이라 추정되고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 현대인의 식품 소비 동향과 질환자의 연속성 식이가 용이하고 간편하도록 HMR형 즉석 식품과 도시락형 상품이 주를 이루고 있습니다. 특히 Dairy 식품을 통한 Medi Food 상품군으로 이루어진 맞춤형 식품/식단에 근거한 제품군으로 집중 생산하고 있으며 우유, 버터, 소시지, HMR형 국류, 탕류, 볶음류 등 60여 종의 다양한 상품으로 구성되어 있습니다. 또한 이런 식품을 생산하기 위한 가장 근본적인 가축의 먹이인 사료는 가축 종류별, 질환별로 다양한 상품군을 구성하고 있습니다. 요약하면 질환(고혈압, 당뇨 등 심혈관계 질환 등)의 예방과 치료에 도움을 주는 Dairy 식품군 및 HMR과 축산물을 생산하기 위한 가축의 먹이인 사료 제품군이 당사의 가장 중요한 제품군입니다. 3. 원재료 및 생산설비 사료 원재료 : 임자박등 곡물 부산물 유가공원재료 : 원유 사료생산설비 : 발효기 2대(10톤/일) 배합라인 1식(250톤/일) 유가공생산설비 : 원유탱크 3기(각15톤) 우유생산라인 1식 요거트생산라인 1식 치즈생산라인 1식 버터생산라인 1식 축산물가공설비 : 축산물 가공라인 1식 축산물 포장라인 1식 4. 매출 및 수주상황 현재 국내는 물론 전세계가 만성 대사성 질환에 의한 환자수가 급증하고 있으며 이로 인해 시장은 뚜렷한 성장세를 보이고 있습니다. 특히 급속한 노령화 진입으로 인해 시장은 더 빨리 커지고 성장하는 특이한 산업적 특징을 가지고 있습니다. 당사의 사업군은 질병 건강 생명과 밀접한 관계를 가지고 있어 시장에서 항상 마지막에 반응하는 묘한 특징을 가지고 있습니다. 질병의 문제는 어느 정도 경제 상황에 따라 탄력적이겠지만 대체로 비탄력적 소비 행태를 보이는 특이한 구조입니다. 당사는 가장 기본적인 판매 전략은 고혈압, 당뇨, 암, 크론, 루푸스, 고지혈증, 루마티스 관절염 등의 질환에 다른 맞춤형 Medi Food 상품을 통한 소비자 공략이고, 이런 환자나 예방의 목적을 위한 소비 계층이 쉽게 접근하여 구입이나 소비가 손쉽도록 편의점을 통한 판매 전략과 병원의 의사와 약국의 약사를 통한 환자의 신뢰를 통한 판매 전략과 스포츠 스타등 특정 스포츠 집단의 부상을 예방하기 위한 상품과 산모, 임산부, 고령자, 영유아등의 신체별 연령에 다른 상품 생산을 통한 소비자의 선호도와 편의성 목적성을 가진 상품 생산을 통한 판매전략을 구축하고 있습니다. 특히 온라인상 구매를 통한 가격 우위의 정책과 편리성을 판매 전략의 도구로 활용하고 있으며, 식품의 가장 중요한 것은 신뢰라는 소비자의 요구에 따라 각종 임상 실험과 연구 내용을
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과학적 검증을 통해 소비자와 정보를 공유하여 동일성의 대원칙을 마케팅 판매전략의 가장 중요한 요소로 운영하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 Medi Food 시장에 있어 국내 상품은 미국이나 일본에 많이 뒤처지고 있습니다. 여러 요인이 있지만 식품의 Medi Food화가 과학적, 의학적 증명에 한계를 가지고 있고 각종 규제에 의해 개발과 판매에 제한적 요소가 원인일 수 있습니다. 그러나 2019년 들어 정부가 규제를 일부 풀고 공격적으로 Medi Food 개발에 많은 예산을 지원하고 농식품의 식품 정책의 주요 국정과제가 메디푸드 산업을 육성하는 것이어서 시장의 여건은 매우 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 국내 대기업들은 R 해외 기업과의 제휴를 통한 손쉬운 전략으로 시장에 상품을 출시하는 정도의 수준에 불과합니다. 주로 장내 미생물 상품을 통한 상품군과 노인 및 영유아 중심의 연화식/이유식 정도 수준에 불과하지만 최근 들어 조금씩 활발해 지고 있습니다. 특히 대기업 중심의 Care Food 라는 구호로 상품을 출시는 하고 있지만 지식 기반이나 연구 기반에 근거한 기술이라기보다는 포장과 광고에 의존하는 마켓팅형 상품에 불과한 수준이다. 오히려 연구형 중소 기업들이 오히려 질병 맞춤형 상품을 임상 실험을 통한 상품을 출시하여 소비자들로부터 좋은 반응을 이끌어 내고 있습니다. 이런면에서 당사의 R 기술이 국내는 물론 해외 기업들과 비교하여 비교 우위에 있어 향 후 당사의 성장성이 매우 기대되고 있습니다. 당사는 세계 어떤 기업보다 질병의 가장 근본인 염증과 항바이러스, 면역 기능, 대사 기능에 있어 특별한 기술을 개발하여 (15-DIOXH PGJ2의 OXYLIPIN 신합성 기술과 BROWN FAT) 타 기업에 비해 월등한 기술력을 가지고 있어 큰 장점이 되고 있습니다. 특히 국내 주요 의과대학서 진행중인 임상 실험의 결과들이 2021년 하반기부터 발표될 예정이어서 당사의 기술 검증이 곧 이루어질 것으로 예상됩니다. 2018년, 2019년 미국 NIH, 미국 농림부, 미국 주정부의 연구비 지원을 받아 발표된 2건의 논문은 메디푸드의 새로운 시장과 가능성을 열고 있고 2020년 미국 메사추세츠 주립대와 전임상 실험 중인 ‘자가면역질환 예방과 치료 실험’ 결과에 따라 시장에 많은 변화를 줄 것으로 기대됩니다. 7. 기타 참고사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
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II. 자본잉여금 주식발행초과금(주석15,17) 전환권대가 기타자본잉여금 III. 결손금(주석16, 22) 미처리결손금 자본 총계 부채와 자본 총계 첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다. 손 익 계 산 서 제 8(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 제 7(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 농업회사법인 그린그래스바이오 주식회사 (단위 : 원) 과 목 제 8(당) 기 제 7(전) 기 Ⅰ. 매출액(주석17) 제품매출 상품매출 식당매출 기타매출 Ⅱ. 매출원가(주석17,19) 제품매출원가 상품매출원가 식당매출원가 Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 판매비와관리비 급여(주석17,19) 퇴직급여(주석14,17,19) 복리후생비(주석19) 여비교통비 접대비 통신비 수도광열비 전력비 세금과공과금(주석19) 감가상각비(주석7,19) 무형자산상각비(주석8) 지급임차료(주석19) 수선비 보험료 차량유지비 경상연구개발비 운반비 교육훈련비 대손상각비 건물관리비 도서인쇄비 포장비 소모품비 지급수수료 광고선전비 Ⅴ. 영업손실 Ⅵ. 영업외수익 이자수익 외환차익 유형자산처분이익 잡이익 Ⅶ. 영업외비용 이자비용 재고자산감모손실 유형자산처분손실 유형자산손상차손 투자자산처분손실 기부금 외화차손 기타 대손상각비 잡손실 Ⅷ. 법인세 차감전 순손실 Ⅸ. 법인세등(주석21) Ⅹ. 당기순손실
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 사업보고서에 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다2. 경영진단의 개요당사의 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 제8기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 3. 경영성과 과목 (감사받은 재무제표) (감사받은 재무제표) (감사받은 재무제표)
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1. 사업의 개요 당사는 천연물 및 미생물을 기반으로 하는 친환경 농자재, 기능성 신소재, 기능성 식품소재 등의 제조를 주요 사업으로 영위하고 있으며 주력 제품인 친환경 농자재 및 소나무재선충방제제는 화학농약과 화학비료의 잔류농약 문제를 해결할 수 있는 제품으로서 2022년 매출액의 80%가 해당 제품군의 매출액으로 구성되어 있습니다. 유기농업자재의 제품개발 및 생산부터 사용하는 방법까지 모든 과정에 범주하며, 이는 가장 기본적인 원료의 추출 및 농축 기술, 미생물 배양 및 추출 기술, 원료 효능시험 및 적합 판정 노하우, 원료에 따른 부가적인 기능을 위한 친환경 유화제 설계, 다원료 배합비, 그리고 농가들의 효율적으로 사용할 수 있는 복합방제기술입니다. 또한 당사는 기존 사업의 안정성에 신규사업의 성장성을 더하기 위해 2015년부터 해외시장 진출(베트남 등)을 적극적으로 추진하고 있으며 소나무재선충 방제제의 사업화를 위하여 최종필드테스트를 국내외에서 수행하였습니다. 사업영역의 확대를 위한 기능성 신소재(발모소재) 부분은 안정적인 유통채널 진입을 위한 구축을 시행하고 있으며 이를 통해 성장성을 준비하고 있습니다. 당사의 이러한 사업부문의 내용이 서로 상이하여 그 내용을 별도로 구분하였습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (단위 : 백만원) 기 간 제품,상품 제23기 기능 및 특징 비율 비고 친환경농자재 친환경농업을 위한 방제제 친환경농자재(소나무용 방제제-살충제) 소나무에 발생하는 병해충에 대한 친환경 방제제 신제품 기능성소재(발모소재) 천연물로부터 추출한 특허발모성분을 함유한 샴푸, 토닉 제품 기능식품소재 당사의 친환경농자재로 재배한 친환경 쌀(찹쌀)을 이용하여 영양성분을 강화시킨 기능성쌀 계 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 - 당사의 원재료는 공급업체 들과 공고한 거래관계를 지속적으로 유지하고 있는 바, 공급시장의 독과점 등에 따른 원재료 수급 리스크는 적습니다. - 당사의 원재료 중 원물은 매년 수확되는 농산물로 일기변화 및 작황 등에 따라 시세의 변화가 있으나, 연간 당사의 친환경농자재 사용 농가 또는 단지의 생산품을 수매하는 공고한 거래관계를 통해 원재료 수급 리스크는 그리 크지 않습니다.- 코로나19 및 글로벌경제위기로 인한 원부재료의 구매 가격 인상율이 높은 상태이며, 해당사항은 상당한 기간 지속될 것으로 예측됩니다. 나. 주요 원재료 등의 매입처 및 구입금액 추이 (단위 : 천원) 품 목 제23기 제22기 제21기 주요 매입처 비 고 친환경농자재 B, 일성캐미칼, 지유, 엔다 등 기능성소재 (발모소재) 서울화장품, 청진 등 임가공비포함 기능성식품소재 석곡농협, 구례농협 등 합계 다. 주요 제품에 대한 생산능력, 생산실적, 가동률 (1) 생산능력 공장 품목 제23기 제22기 제21기 추부 제1공장 기능성쌀(톤) 추부 제2공장 친환경농자재 액상(톤) 친환경농자재 입상(톤) ※생산능력의 산출근거 ① 산출 기준 생산설비는 톤으로 환산한 생산량임 ② 산출 방법 추부제1공장: 일일 평균가동시간(8시간)*월간 가동일수(21일)*12개월 추부제2공장: 일일 평균가동시간(8시간)*월간 가동일수(21일)*12개월 (2) 생산실적 공장 품목 제23기 제22기 제21기 추부 제1공장 기능성쌀(톤) 추부 제2공장 친환경농자재 액상(톤) 친환경농자재 입상(톤) (3) 가동률 공장 품목 제23기 제22기 제21기 추부 제1공장 기능성쌀(톤) 추부 제2공장 친환경농자재 액상(톤) 친환경농자재 입상(톤) 라. 생산설비의 현황 (1) 생산 공장 현황 소재 공장 소재지 국내 추부1공장 충남 금산군 추부면 신평공단로 57 주2 추부2공장 충남 금산군 추부면 신평공단로 57 주1 ※ 당기말 현재 당사의 생산공장 보유토지에 대한 공시지가는 794,052천원임 (2) 향후(3년) 설비의 신설 및 매입 계획 등 구분 주요내용 기대효과 투자예상금액(억원) 추부2공장 입상 혼합기 증설 친환경 농자재 입상제품 생산능력확충 및 원가절감 기대 소나무재선충 방제제 배양시설 증설 재선충 방제제
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생산능력확충 소계 합계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 기 간 제품,상품 제23기 제22기 제21기 비고 친환경농자재 친환경농자재 (소나무용 방제제-살충제) 기능성소재(발모소재) 기능성식품소재 기타 계 수출실적 52,800USD ※ 제20기 말부터 소나무용 방제제 매출이 시작되었으며, 코로나19로 인하여 중단되었던 해외수출(베트남-뿌리혹선충 방제제)이 23기부터 재개되었습니다. 나. 제품의 판매경로와 주요매출처 등 (단위 : 백만원) 경로구분 주요 거래처 유형 매출금액 매출비중 비고 친환경 농자재 직판 개인(친환경 농가 및 작목반), 영농조합법인 외 유통 농협(중앙회 및 단위농협), 농약사, 대리점 외 친환경 농자재 (소나무용 방제제) 직판 개인, 조경업체 외 유통 총판, 대리점 기능성소재 (화장품) 직판 홈쇼핑, 자체쇼핑몰 외 유통 약국총판, 지역별 납품업체 외 기능성식품 소재 직판 자체쇼핑몰, 요식업체 외 유통 대형마트(일반유통), 대리점(학교급식) 외 기타 기타 다. 제품의 판매방법 및 조건 경로구분 판매방법 대금회수조건 부대비용부담 비고 친환경 농자재 직판 외상판매 외상기일 180~365일 이내 운반비 당사 부담 유통 외상판매 외상기일 180~365일 이내 운반비 당사 부담 소나무용 방제제 직판 외상판매 외상기일 0~30일 이내 운반비 당사 부담 유통 외상판매 외상기일 30~60일 이내 운반비 당사 부담 기능성소재 (화장품) 직판 외상/현금판매 외상기일 10일 이내 혹은 즉시 결제 운반비 당사 부담 혹은 고객 부담 유통 외상/현금판매 외상기일 30일 이내 운반비 당사 부담 기능성식품 소재 직판 외상/현금판매 즉시 결제 운반비 당사 부담 유통 외상판매 외상기일 30일 이내 운반비 당사 부담 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 중소기업기본법 제2조 및 동법 시행령 제3조에 의한 기준에 따라 소규모기업에 해당하여 관련사항을 기재하지 아니하며, 주요 사항은 재무제표 주석사항을 참조바랍니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 계약상대방 항목 내용 국내 골프장 전담 재선충방베베 공급관련 사업파트너 계약유형 국내 골프장 전담 총판계약 체결시기 2019년 11월 목적 및 내용 국내 골프장 재선충방제제 공급관련 총판 계약 기타 주요 내용 계약유형 체결시기 2019년 11월 목적 및 내용 재선충방제제 유럽지역 기술도입 및 현지적용 방제기술 개발 기타 주요 내용 포르투갈 지역 2020년 필드테스트를 위한 비밀보호관련 계약 계약유형 MOU 체결시기 2020년 7월 목적 및 내용 G810을 이용한 유럽지역 소나무재선충 방제제 협력 기타 주요 내용 포르투갈 재선충피해지역 20년 9월 중 방제 실시 계약유형 MOU 체결시기 2020년 12월 목적 및 내용 G810을 이용한 미국지역 소나무재선충 방제제 도입 협력 기타 주요 내용 나. 연구개발활동 등 1) 연구개발활동의 개요 - 연구개발 담당조직 당사는 신제품, 신기술, 생산 효율성의 향상 등을 위하여 부설연구소를 운영하고 있습니다. 부설연구소조직도 부설연구소 조직도 2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제23기 제22기 제21기 비 고 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 3) 연구개발 실적 개발과제 및 내용 개발수준 수상/취득권리/인증 비고 (개발자등) 소나무재선충 방제약제의 개발 (국내 및 중국 현장방제 필드테스트) 제품화 특허등록 10-1033270 외 1건 상표등록 40-1154696 외 1건 중국특허등록 CN.109370949.B 자체 GRd-301을 이용한 양모제 개발 양산 특허등록 10-1274029 외 2건 상표등록 40-0843509 외 3건 자체 탈모방지용 천연물 신소재 개발 시제품 특허등록 10-1910595 자체 돌나물 수요 창출을 위한 간기능 강화 숙취해소 음료 개발 및 상품화 시제품 특허등록 10-0976241 특허출원 10-2012-0049670 외 4건 자체 GinsenosideRg3강화흑삼의표준제조법확립및제품개발 양산 특허등록
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10-0991351 특허등록 10-1205200 상표등록 40-0863574 외 2건 자체 합성생물학 기반 토양 유해선충 방제용 생물분자소재 생산 세포공장 구축 및 대량 생산 공정 개발 게빌중 개발진행중(2021.04~2024.12) 공동(지능형 바이오 시스템 설계 및 합성연구단) 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 관련 당사는 영위하는 사업과 관련하여 특허권 10건(국내9건, 중국1건), 상표권 23건을 취득하여 보유하고 있습니다.(2022년12월 현재) 나. 핵심 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황 ◇ 친환경 농자재 제품군(친환경방제제) □ 핵심 사업화 제품 요약 제품(아이템) 명칭 천연물 유래 친환경방제약제 제품(아이템)의 기술적 개요 □ 식물에 기생하는 선충 및 기타 병해를 천연물로부터 추출가공한 물질을 기반으로 방제하기 위한 기술 □ 화학농약의 부작용과 경제성을 해결하고 뿌리혹선충병에 살충효과가 탁월한 천연물을 이용하여 방제약제를 개발 및 산업화함으로써 환경기술적으로는 근본적인 토양오염의 해결방안을 제시할 수 있으며, 사회경제적으로는 기업의 이윤을 창출하여 국가 경쟁력 강화에 공헌하는 중요성을 가짐 □미래 농림수산식품 10대 핵심기술로서 환경 친화형 농약 개발이 매우 중요한 기술로 선정되었으며 국내 친환경농산물 시장 규모는 지속적으로 증가할 추세임(농림식품기술평가원) □세계 살선충제 시장은 2019년 14.4억 달러를 기록한 후, 2020년부터 연평균 4.65% 성장하여 2027년에는 20.6억 달러에 이를 것으로 전망됨(Fortune Business Insights) 제품(아이템)의 주요 차별화 특징 □ 화학농약이 가지고 있는 단점을 보완 - 오랜 기간, 반복적으로 사용해도 내성이 거의 없음 - 천연물 소재로서 생산작물에 잔류농약 발생하지 않음 - 토양 등에 미치는 영향이 친환경적임 □ 화학농약 대체제로의 역할 - 오랜 기간 화학농약이 가지고 있던 유해잔류농약 문제와 내성을 해결할 수 있는 대체제 - 친환경, 웰빙으로 귀결되는 먹거리 시장을 위한 최적 생산자재 □ 현 기술의 문제점 및 한계점 보완 - 토양 병해충의 피해를 억제하는 방법으로 재배지 이동, 돌려짓기 등으로 선충 밀도 저감, 태양열 소독법이 활용됨. 태양열 소독은 기상 등 적합하지 않은 조건이거나 열에 강한 병해충일 경우, 토양층 깊이 분포하는 경우에는 태양열 소독 이외의 추가적인 방법 요구 - 방제효과가 높은 토양훈증제의 경우 강한 독성으로 방제에 거의 이용되지 않고 있음. 기존 생물작물보호제의 경우 일정한 효능을 기대하기 어렵고 좁은 방제 스펙트럼, 보관 및 사용이 어려운 한계 존재하여 선충 피해 경감을 위한 새로운 대안이 필요한 실정 - 더불어, 화학작물보호제의 내성 문제 및 소비되는 음식물, 생태계 잔류문제가 제기되어 EU를 비롯한 선진국을 중심으로 관련 규제 강화 예상 소비계층 - 선충발병가능 작물 재배 농가, 정부기관 - 전세계 적용 핵심시장 - 친환경 농작물 재배지 - 커피나무/후추 등 재배농장 소비계층의 특징 - 친환경, ESG, 웰빙 트렌드로 인한 식물 재배 농가 및 국내외 관련정부기관의 친환경방제제에 대한 관심도 급증 유통방법 국내 : 제조사 → 농협(또는 지역별대리점)(정부 및 지자체 보조사업) → 개별농가 국외 : 제조사 → 국외지사(또는 국가별 에이전트) → 농장주(또는 정부기관) □ 시장 분석 (3C) 구분 주요 특징 미래 변화전망 구매 요인 주요고객 - 친환경, ESG, 웰빙 트렌드로 인한 식물 재배 농가 및 관련정부기관의 친환경방제제에 대한 관심도 급증 - 화학농약의 대체제로서의 역할이 계속 증대할 것으로 예상됨으로 구매력 증대 - 주요 고객층이 일본, 중국, 유럽 등으로 시장확대가능 - 화학농약의 대체제 - 최종작물 소비계층의 구매력 및 재배자 부가가치 증대 주요 경쟁사 - 화학농약회사 : 기존의 화학농약시장을 쉽게 포기하지 못하는 딜레마에 빠져있음 - 동종친환경업체 : 천연물기반 제품보다는 미생물제제 쪽으로 시장 점유중, 천연물기반 방제약제에서는 당사가 국내 최고수준임 - 전세계적인 소비자의 니즈에 따라
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후발주자로서 친환경 방제약제 시장에 진입할 가능성 있음 - 기술 수준 차이에 따른 개발력 부재와 화학농약의 효과감소(내성문제) 자사 (Company) - 국립대학교 교수창업벤처기업으로서 R 및 수행능력 우위 - 고객에 대한 교수창업벤처기업으로서의 제품품질인지도 우위 - 높은 R 보유로 지속적 신제품 개발력 우위 - 타사에 비해 해당분야에 대한 R 우위를 기반으로 신제품 지속적 출시 - 관련 유사 분야에 대한 시장선점(작물 적용범위 확대) - 장기간 사용시 화학농약대비 원가근접성 - 지속적으로 업데이트되는 신제품 □ 경쟁분석(5 Force분석) 신규진입자의 위협 진입장벽(기술, 시장) 국내 ▷ 법적/제도적 - 소비자들의 건강한 먹거리에 대한 욕구 및 수요 증가에 따라 농림축산식품부에서는 지속적으로 친환경 농업 육성 정책을 유지해오고 있음 - 국내의 관련시장은 친환경 농자재 관련 법령에 의거 농산물품질관리원에서 법적/제도적 장치를 두고 있음(목록공시제도, 품질인증제도, 허가사항 없으면 최종작물이 친환경 제품으로 인정받지 못함) - 방제제를 적용한 작물에 대해 기존 전통방식(화학농약 사용) 생산작물과의 차별성 검증은 잔류농약검사로 최종 확인 - 신규진입자가 신규제품을 개발하여 진입하기 위해서는 농산물품질관리원으로부터 목록공시/품질인증을 획득한 품목이어야함 ▷ 초기투자비용, 제품차별화, 브랜드차별화 관점 - 이를 위해서는 제품개발소요기간(신규 물질 스크리닝, 안전성테스트, 필드테스트 등)이 제품개발 R 따라 최소3년~5년 이상 소요됨 - 기업 자체 내에서 신규 방제 물질 스크리닝을 빠른 시일 내에 하기 위해서는 관련분야에서의 축적된 기술이 시간단축을 좌우함 - 당사는 천연물 유래 친환경방제약제 분야에서는 스크리닝 분석, 방제적용기술, 기능탐색 확보(미발표-사내 대외비) 물질 보유 등에서 타사와의 기술격차는 매우 큼(기술격차 3년 이상) - 천연물유래 친환경방제약제 제품 시장진입 기간이 10년 정도 되면서 관련구매자(일반농가, 작목반, 농협 등)에게 관련제품 브랜드인지는 매우 높은 편임(랜드세이버, 파워토토 등) 국외 ▷ 국외 시장(주요 농산물 수출국가 대상) - 아직 천연물 친환경방제제 시장이 거의 활성화 되어있지 않음(국내와 같은 분류가 아닌 농약 또는 비료로 단순 분류) - 주요 농산물 수출국가들은 수입국(바이어)의 농산물 잔류농약 검사확대(FTA등의 효과)로 인해 잔류농약 해소 또는 절감을 위한 친환경 방제약제에 관심도가 급증하고 있으며, 자국 내 화학농자재에 의한 토양환경적 문제해결을 위한 노력이 시작되고 있음 - 농산물 수출국가들이 자국 산업으로 천연물 유래 친환경방제약제를 생산하기 위해서는 기술격차가 10년 이상으로 판단됨 경쟁제품 출현가능성 ▷ 경쟁제품이 출현하기 위해서는 - 신규 천연 방제물질의 스크리닝 - 핵심물질을 선별 추출/정제/배합할 수 있는 제조기술 - 원가대비 높은 방제효과를 실현할 수 있는 조성물 제조기술 - 방제 현장 토양 및 작물 적용기술 등에 대한 기술적 확립이 필수적임 ▷ 해당 기술을 구현하기 위해서는 R 최소 3년~5년 이상의 경험이 누적되어야 가능할 것임 공급자의 협상력 원재료 수급 ▷ 주요원재료의 수급 - 1차 천연물 추출물 : 국내 및 국외(중국, 베트남 등)에서 수급 - 1차 수입 원료를 사내 핵심물질선별 추출/정제/농축 기술로 가공하여 원재료로 실투입 ▷ 주요원재료의 조달가능성 - 주요 수입국인 중국, 베트남과의 FTA 체결로 원료수급 및 품질 검증이 더욱 원활할 것으로 사려됨 - 향후 중국 내 기초 원료가격 인상으로 인한 원재료 가격 상승에 대비하여 베트남 및 동남아시아 천연물 재배지역에 천연추출1차원료 제조 현지 법인 설립 예정(안정적 원료 수급-향후 3~5년 이내 예정) ▷ 주요원재료의 물량수준 - 2022말 현재 약6억원 수준으로 약1억원 정도는 수입에 의존 - 코로나19로 인한 영향이 감소되면서 2023년 이후 관련 매출액 증대로 인하여 원재료 수입 급증할 것으로 예측됨 - 향후 화학농약의 대체재로서의 확장에 대비한 원료확보 및 협상력 강화를 위해서는 목표 천연물
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산지에서 자가 생산 추출기술을 통해 원재료 직접생산을 대비해야 함 - 직접생산을 할 경우 향후 커지는 천연추출물 방제약제 시장에서 1차원료 공급처로서의 신규 시장 창출을 기대(핵심 원료 공급 사업) 기존경쟁자들간의 경쟁 시장특성 ▷ 현재시장규모(2022년말 현재) - 국내 농자재시장 중 농약 및 비료 시장규모는 약4조원 규모 - 이중 친환경 농자재 시장(유기질, 부산물 비료 포함)은 1조원 규모로 예측됨 - 친환경 농자재 시장중 천연추출물 방제약제 시장은 약400억원 규모로서 전체 농자재 시장의 약1% 수준을 차지하고 있음 - 국외 시장 중 살선충제 시장 규모는 2019년 4.4억 달러를 기록한 후 2020년부터 연평균 4.65%로 성장하여 2027년에는 20.6억 달러에 이를 것으로 전망됨 ※ 추정근거 : 농자재산업의 산업연관분석과 가격변화 영향(한국농촌연구원2012), 친환경농자재산업 동향 및 전망(농자재협회2011), 국내외 친환경농산물의 생산 실태와 시장 전망(한국농촌경제연구원2013), Fortune Business Insights(2020) ▷ 예상시장규모 - 천연추출물 방제약제 시장은 매년 10~20%이상 성장세를 보이고 있음 - 향후 친환경, 웰빙, 잔류농약에 대한 소비자 인식 및 니즈가 확산될 것으로 예상됨에 따라 천연추출물 방제약제는 기존 화학농약 등의 농자재 시장을 대체해 나갈 것으로 예상됨 - 국내 친환경농산물 시장규모: 1.9조원(2017)→2.2조원(2021) 예측 - 전국 2,074개 시설재배지를 대상으로 뿌리혹 선충 감염실태를 조사한 결과(2013~2015년), 국내 과채류 시설재배지의 약 42%가 뿌리혹선충에 감염 - 또한 국외시장(주요 농산물 수출국가)은 국내 천연추출물 방제제 개발기술에 비해 현저하게 떨어져있으나, 수입국(바이어)의 통관절차 강화, 소비자의 친환경제품에 대한 니즈 등으로 인해 그 수요가 급증할 것으로 예측됨(각국 FTA활성화 등으로 안전성에 대한 통관요건이 까다로워지고 있음, 수요지역 정부 협력관계의 중요성이 매우 큼) - 베트남, 태국 등 동남아 커피 및 후추 가격 상승에 따른 생산성 강화 구매자의 협상력 수요자특성 ▷ 기본적으로 농자재 제품군은 방제효과 뿐만 아니라 예방적 효과가 더 탁월하기 때문에 해당 농산물 재배 지역이 급감하지 않는 한 경기변동에 따른 변화가 심하지 않음 ▷ 제품의 가격 : 화학농약에 비해 단위당 1.2~2배 정도 가격이 높음, 단 화학농약에 비해 내성이 전혀 없어 3년 이상 사용한 지역에서는 실제 방제에 들어가는 비용은 거의 유사한 형태를 보임 ▷ 가격탄력성 : 원재료 가격의 변동폭이 심하지 않기 때문에 가격탄력성은 심하지 않음 ▷ 제품군에 대한 홍보는 제품의 특성상 일반 대중 매체를 통한 홍보보다, 특정 수요자층에 제품기능을 직접홍보 또는 기사용 수요자를 통해 제품홍보를 진행하고 있음. 대체제품의 위협 수입품의 대체 위험 ▷ 세계 관련 기술 또는 제품 대비 국내 기술 및 제품이 훨씬 우위에 있음(신젠타, 화이자 등 다국적 기업에서도 천연물을 기반으로 하는 친환경 방제약제 기술 및 제품력은 매우 미흡함-기술격차 3~5년 이상) ▷ 따라서 해외의 농약시장에서도 작물 수요자의 니즈에 의한 친환경 천연물 방제제로의 대체속도는 가속화 될 것으로 예측됨 □ 시장 요약 현재시장규모 약4조원(농자재-농약, 비료 국내 전체시장 규모) 약8천억원(친환경 농자재 시장-유기질비료, 부산물 비료 포함) 약400억원(친환경 천연물 농자재 시장-화학농약의 1% 수준) 미래시장규모 (시장성장률) ▷ 화학농약의 대체제로서의 역할 기대 연간 10~20% 이상 성장 예상 타켓시장 (추정시장점유율) ▷ 국내 : 방제제 시장(천연물 적용 작물 재배 농가, 농협, 관련 기관 외) - 15~20% ▷ 국외 : 국내와 동일 작물 재배 농가 ◇ 친환경 농자재 제품군(소나무재선충 방제제) □ 핵심 사업화 제품 요약 제품(아이템) 명칭 소나무 재선충 방제약제 및 방제기술 개발 제품(아이템)의 기술적 개요 □ 소나무는 토사유출방지, 온실가스흡수, 산림경관 등 2014년 평가기준
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126조원에 달하는 산림의 공익적 기능과 함께 역사, 문화와 관련된 국민 정서상 그 중요성과 상징성이 두드러진 수종(산림기본통계, 2020) □소나무재선충병은 원산지인 북미로부터 한국, 중국, 일본, 대만을 포함한 동아시아로 번졌고, 최근에는 포르투갈과 스페인에도 확산되어 유럽연합 차원에서 예찰과 방제에 총력을 기울이고 있어 세계적인 생태계피해로 판단□ 소나무 재선충 방제제는 소나무에 기생하여 고사시키는 선충을 예방하거나 기 감염된 선충을 방제(치료)하기 위한 약제 및 기술(미생물천적백신G810 활용, Esteya coreanus) □ 대규모 방제를 위한 소나무재선충 방제약은 전세계적으로 미개발 상태 □ 국내에서도 부산지역을 시작으로 전국적으로 발병하고 있으며, 일본, 중국, 유럽(포르투갈, 스페인, 프랑스), 미국 등지에서 소나무가 심각하게 고사하고 있음 제품(아이템)의 주요 차별화 특징 □ 방제효과 및 기술성면에서 세계에서 독보적인 기술 보유 - 천적 활용 : 소나무재선충만 특화하여 사멸시키는 살선충곰팡이(G810)의 방제력 극대화를 통해 대규모 지역 방제 및 예방에 활용 - 기존에 발견되었던 균주와는 게놈이 상이한 신규한 독점 균주(Esteya coreanus-가칭) - 세계 최초의 친환경적인 재선충 방제제 □ 중국 광동성(하원시 외), 요녕성 등 지역에서 중국 정부관계자의 허가아래 공동 방제 실험 필드테스트 완료(우수한 효과 인정, 중국 사업화 예정)□ 국내 소나무재선충병에 대한 효능효과 시험완료 및 효능효과 유기농업자재 공시 품목 인증(관련 병해충 최초 품목) □ 해당 제품 및 기술은 전세계에서 독점적인 기술로서 소나무과(소나무, 잣나무 등) 선충발생예상 지역이 모두 적용대상이 됨 예상 소비계층 정부(한국, 중국, 일본, 동남아시아, 유럽, 북미, 기타) 핵심시장 소나무과 재선충발병지역 및 예상지역 소비계층의 특징 소나무재선충 방제는 국가 산림 보호 사업으로서 방제약제 및 방제기술이 확립되면 조달 구매대상임(대정부 사업) 또한, 민간영역(골프장, 아파트단지 등)의 조경수 등에 적용가능함 유통방법 제조사 → 각국 정부(조달기관 또는 지방정부 직매입) 제조사 → 전문대리점 → 골프장/아파트단지, 조경업체 외 □ 시장 분석 (3C) 구분 주요 특징 미래 변화전망 구매 요인 주요고객 - 각 국가별로 주요 산림자원중의 하나인 소나무(전체 수목 중 소나무비중 20~30%)가 재선충의 발병으로 전세계적 고사상태 발생 - 방제약제 및 기술이 전무한 상태로서 특화된 개발완료시 즉시 적용 - 구매층이 각국 정부기관으로서 강력한 구매력을 보임 - 당사와 공동실험을 완료한 중국(중국산림과학원, 요녕성, 광동성 외)과의 최종필드테스트 완료하였으며, 2019년 이후 재선충방제를 위한 사업화 실시- 유럽 지역에서 재선충피해가 심각한 포르투갈에서의 적용을 위하여 에볼라대학(포르투갈, 담당Mota교수) 및 INIAV와 공동필드테스트 실시예정 - 소나무재선충 방제약제 및 기술이 전무함 - 소나무재선충 확산속도가 매우빠름(중국의 경우 최근 128개시 583개 구/현에서 발생하고 있어 매우 급속한 피해를 입고 있음 주요 경쟁사 - 전무함 - 화학농약으로 일부 개별 나무에 대한 예방(수간주사)을 실시하고 있으나, 효과 미미함 - 재선충 발병 확산속도를 억제할 수 있는 수준이 안됨(높은 방제 가격-고임금, 지형적 어려움 등)-최근 사용하는 화학농약의 고독성 논란이 대두되고 있음 - 넓은 지역에 대한 친환경 방제 기술은 당사의 독점기술로서 각 국가별 독점권 부여 받을 예정 - 개별 정원수 한두그루에 대한 방제예방은 가능 자사 (Company) - 살선충곰팡이(G810)의 활용을 통한 대규모 방제 가능 - 현재 국립공원 및 지자체협조를 통해 최종 필드테스트 실시완료(22년 12월 최종보고서 발간 - 국내 골프장, 아파트단지, 국립공원 등지 방제 시작- 중국 최종필드테스트(광동성 하원시, 심양 등) 종료(효과입증) - 천적독점 균주를 활용한 친환경 방제 기술은 당사의 독점기술로서 높은 방제효율과 치료까지 가능 - 서유럽, 미국, 러시아 등 재선충
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발병국가 확대 가능(포르투갈 에볼라 대학 및 INIAV주관 소나무 재선충병방제재 대규모방제시험 진행 예정) - 독점적 기술력 - 기존의 예방제, 살충제 성격이 아닌 재선충에 직접적으로 작용하는 최초의 치료제로서의 역할과 예방제로서의 적용 - 기존 시장제품(화학농약)에 의한 환경적 피해 제거 □ 경쟁분석(5 Force분석) 신규진입자의 위협 진입장벽(기술, 시장) ▷ 법적, 제도적 - 각 국가별로 소나무재선충 방제실험은 재선충의 다른 지역으로의 확산위험과 기술개발의 어려움으로 인하여 신규 방제제(또는 치료제) 개발이 어려움 - 당사는 중국산림과학원(산림청 산하)과 2011년부터 중국 황산지역 일대를 불하받아 직접테스트 하였으며, 대단위 방제를 위한 최종필드테스트를 2018년 중국 광동성, 요녕성 일대에 진행 완료함(최종보고서 수령 완료)- 국내에서의 효능효과 검증을 위한 필드테스트 진행하였으며, 국립공원 등의 자체 현장테스트(3개년) 실시하여 뛰어난 현장 적용효과 검증▷ 초기투자비용, 제품차별화, 브랜드차별화 관점 - 소나무재선충의 대규모 방제사업은 중앙정부 또는 지방정부가 통제하는 사업으로서 기관과 연계 없이는 필드방제실험자체가 불가능 - 방제약제 및 기술개발을 위한 테스트 비용과 기간이 매우 오래 걸림(봄철 필드방제 실시 후 가을 결과도출, 안정적인 데이터 확보를 위해 5~7년 이상의 시간이 필요) - 해당 방제약제 및 기술은 전세계적으로 독보적인 기술임(유사성 불가능) 경쟁제품 출현가능성 ▷ 경쟁제품 출현은 거의 불가능함 - 해당 기술은 개발 후 대규모 적용(수요)대상이 각국 정부기관임 - 각국 정부기관에 독점적 납품으로서 기술을 경쟁사가 활용할 수가 없음 공급자의 협상력 원재료 수급 ▷ 주요원재료의 수급 - 당사가 생산공급자임 - 살선충곰팡이 : 자체적 독특한 배양기술 기확립되어 있으며, 배양원재료, 인건비 및 설비감가상각비, 개발비 등을 제외한 원가 매우 낮음 ▷ 주요원재료의 물량수준 - 연간 방제사업비중 방제제에 대한 독점권을 가지므로 물량수준에 대한 산정이 무의미함 - 주요 원재료의 자체 배양에 따라 물량 수급 조절 가능 기존경쟁자들간의 경쟁 시장특성 ▷ 현재시장규모 - 중국 : 소나무재선충 방제를 위해 연간 각 발병하는 성마다 1천만 위안 이상을 예산집행(중국 전역의 방제비용은 한화로 5천억원에서 1조원 정도를 집행하고 있음) - 중국의 경우 2018년말 기준으로 재선충병 발생 면적은 약65만ha 수준으로서 2017년 대비 발생면적 및 고사목수 약5.5배 증가하여 매우 심각한 수준임, 2021년도에는 더욱 피해범위가 증가하였음(128개 시, 583개 구/현에서 발생) - 2011년기준으로 중국의 재선충병에 의한 직접적 경제 손실은 약25억위안, 간접적경제손실은 250억 위안으로 현재(2018년말) 기준으로 볼 때 약6배 이상 손실이 증가한 것으로 예상함 - 전세계로 확대할 경우 중국 시장의 2~5배 정도로 추가 시장이 예상됨 ▷ 추정시장점유율 - 독점 또는 각국과의 협약을 통한 공동 점유 구매자의 협상력 수요자특성 ▷ 현재까지 소나무재선충 방제약제 및 방제기술은 전세계적으로 전무한 상태 ▷ 당사의 독점기술로 개발한 해당 약제 및 기술은 독점적 권리를 지니면서 세계 최초의 방제제 기술임 ▷ 각국 정부기관이 주요 구매자가 됨으로서 정부기관과의 협약을 통한 시장보호 대체제품의 위협 수입품의 대체 위험 ▷ 현재까지 소나무재선충 방제약제 및 방제기술은 전세계적으로 전무한 상태 ▷ 해당 기술을 대체할 개발자 전무함 ▷ 국내 및 중국에서의 필드테스트 완료, 기타 감역지역 국가(포르투갈, 스페인, 북미, 일본, 베트남 등)에 즉시 기술 소개 및 적용 제안중이며, 포르투갈의 경우 현지 적용을 위한 필드테스트 협의완료(MOU체결) □ 시장 요약 현재시장규모 ▷ 중국지역 : 연간 방제사업비 힌화 5천억원~1조원 규모 ▷ 전세계적용시 2~5배로 추가 적용 시장 확대 미래시장규모 (시장성장률) ▷ 1차 국내 및 중국 전지역 적용 ▷ 2차 유럽 및 북미 지역 적용 ▷ 3차 기타 아시아 지역 적용 ▷ 방제약제 및 방제기술
대덕바이오 — 사업보고서 (2022.12)

적용 국가가 늘어날 때마다 시장 성장 타켓시장 (추정시장점유율) ▷ 소나무재선충 발병 또는 예방예상 지역 국가 독점공급으로서 시장점유율 계산이 무의미함 ◇ 발모소재 제품군(천연물로부터의 고기능성 발모 소재의 개발) □ 핵심 사업화 제품 요약 제품(아이템) 명칭 천연물로부터의 고기능성 발모 소재의 개발 제품(아이템)의 기술적 개요 □ 천연물로부터 개발한 고기능성 발모 소재를 통해 화장품 및 의약품으로의 개발 - 현재 기존 발모를 위한 의약품은 특유의 부작용(발기부전, 가려움, 물집, 발진 등)으로 단점이 매우 큼 □ 현재 탈모환자는 전세계적으로 사회의 발전속도와 발맞추어 지속적으로 증대하고 있음(특히 여성 탈모 환자 증대) 제품(아이템)의 주요 차별화 특징 □ 천연물을 소재로 개발한 제품으로서 의약성 부작용이 없음 □ 발모 및 탈모예방에 기존 발모치료제(미녹시딜, 프로페시아 등)보다 뛰어난 인삼으로부터 추출해낸 특이사포닌 조성 물질(GRD301) □ 추가임상단계의 진행을 통해 기존 화학약품을 대체(임상2상부터 시작예정) □ 자체 보유 물질분석기술을 통해 추가적인 신규물질 도출 중(Grd301보다 효과 증폭, 특허등록 완료 10-1910595 터티오펜 유도체를 함유하는 탈모치료 및 발모촉진용 조성물 특허) 예상 소비계층 20~50대의 남녀 초중기 탈모증세 핵심시장 1차 : 헤어제품시장(샴푸, 토닉 등) 2차 : 병의원(의약용 원료) 소비계층의 특징 20대 이상 성인의 소비계층은 대다수가 탈모에 대해 큰 걱정을 하고 있음 탈모인은 나이가 더 들어보이는 관점에 따라 노화를 늦추려는 소비자의 특성에 맞추어 고가의 제품이어도 구매욕구 발생함 유통방법 제조사 → 제조판매업자(당사) → 납품처(홈쇼핑, 해외바이어, 전문헤어샵 직납, 백화점 등 대형유통망, 도매업자) □ 시장 분석 (3C) 구분 주요 특징 미래 변화전망 구매 요인 주요고객 - 20대 이상 전 연령층으로 탈모증세를 보이는 사람이 늘어나고 있음 - 생활패턴상 매일 손질하고 다른 이의 첫인상으로 보이는 헤어 보호에 소비자의 관심은 더욱 증대 - 주요 유통사의 유통망을 활용한 매출(국내외 홈쇼핑, 이커머스, 총판 및 대리점) - 사회가 고도화될수록 해당 소비층은 더욱 늘어날 것으로 예상 - 탈모증 환자수(2009년 18만1천명에서 2015년 22만9천명 증가, 연평균3.4%증가-국민건강보험공단 추정) - 탈모를 방지하고 발모를 촉진시켜 소비자의 주요 걱정거리를 해결 - 제품 가격에 대한 민감도는 줄어들고 제품 구매시 품질, 브랜드에 대한 고려가 더 중시되고 있음 주요 경쟁사 - 탈모방지에 효과가 있다는 한방샴푸로의 시장포화상태 - 자체 분석결과 대부분의 경쟁사 제품은 특정 발모 물질을 이용한 제품보다는 단순 한방약제의 혼합물 형태임 - 안전성이 확보된 발모소재 물질을 기확보하여 의약품물질로 발전시켜나가는 기업이 최종 시장 장악 - 대기업의 광고효과 - 대량생산에 따른 가격경쟁력 자사 (Company) - 천연물을 소재로 개발한 제품으로서 의약성 부작용이 없음 - 발모 및 탈모예방에 기존 발모치료제(미녹시딜, 프로페시아 등)보다 뛰어난 인삼으로부터 추출해낸 특이사포닌 조성 물질(GRD301) - 추가적인 고기능성 신물질 개발 완성(터티오펜 유도체를 함유하는 탈모치료 및 발모촉진용 조성물) - 안정성이 확보된 발모소재 물질의 추가임상실험을 통해 의약품으로 발전가능성 매우 높음 - 발모신소재로서의 특화물질 규명 - 기존제품대비 효과 높음 □ 경쟁분석(5 Force분석) 신규진입자의 위협 진입장벽(기술, 시장) ▷ 법적, 제도적 - 국내 관련시장은 식약처에서 고시하는 제도에 의해 관리됨 - 특화된 물질, 외부로부터 기능성을 인정받은 물질로부터의 제품이 아니라면 기존 기진입 회사에 마케팅측면에서 고사됨 ▷ 초기투자비용, 제품차별화, 브랜드차별화 관점 - 대부분의 기존시장 제품들은 원가절감 및 물질개발 원천기술부족으로 한약재의 단순 혼합형태임 - 신규물질을 분석해내기 위해서는 관련기술숙련도가 매우 높아야 함(5년 이상의 관련기술 축적 필요) - 기존 진입 대기업의 자금력을
대덕바이오 — 사업보고서 (2022.12)

바탕으로 한 홍보마케팅으로 인하여 단순한 브랜드홍보만으로는 시장진입어려움(기술성과 효능을 통한 입소문 마케팅이 더욱 충성소비자를 양산 가능하며, 해외시장 선점을 통한 역마케팅이 효과적) 경쟁제품 출현가능성 ▷ 당사의 특허물질(GRD301 및 터티오펜 조성물)을 직접모방하기 위해서는 해당물질 분리 및 제조를 위한 핵심기술을 적용해야 함 - 현재 국내특허 등록완료 했으며 국제특허 출원중임 ▷ 또한, 지속적인 신규물질의 개발을 통한 발모소재 업그레이드 가능성은 해당분야에 대한 숙련도 및 선행기술이 없으면 기술격차를 줄이기 어려움 - 현재 신규 물질의 특허 출원 준비중 공급자의 협상력 원재료 수급 ▷ 주요원재료의 수급 - 핵심물질(GRD301 및 터티오펜 조성물)을 제조하기 위한 기초원재료는 인삼 및 한약재를 기초로 함 - 당사의 주요생산공장은 국내 인삼 등 한약재의 집산지인 충남 금산에 위치하여 기초원재료 수급의 최적 요충지임 - 일반 인삼을 가공하여 최적, 최대량을 만들어 낼 수 있는 흑삼형태로 변형시킨 후 핵심물질(GRD301)을 제조함 - 일반적으로 인삼을 가공하여 흑삼을 만들기 위해서는 40~50일 정도가 소요되어 매우 높은 원가가 발생하게 됨 - 당사는 이러한 원가의 절감을 위하여 흑삼을 7~10일 이내에 제조할 수 있는 대량생산기술을 확립함(특허 2건 등록) ▷ 주요원재료의 물량수준 - 향후 연간 20억원 이상 GRD301 물량 필요시 신규 생산시설 증설 필요함 기존경쟁자들간의 경쟁 시장특성 ▷ 현재시장규모 - 탈모 관련 국내 시장은 현재 4조원에 육박함(2004년 이후 10배 이상 성장,), 헤어케어 시장의 급팽창 - 국내 탈모인구(탈모증세, 예비탈모자) 약1천만명에 육박 - 탈모샴푸시장은 약1,300억원 규모로 추정(전체 샴푸시장규모는 4,500억원 규모, 2013년 기준) ※ 각종 최신 미디어 자료 발췌(신문, TV뉴스 외) - 식품의약안전처에서 최신과학기술로 유효성 재평가를 시행함과 더불어 의약외품에서 기능성화장품 범주로 규정함에 따라 관련 산업 규모는 더욱 팽창할 것으로 보임 ▷ 추정시장점유율 - 당사의 2022년도 현재 탈모방지 샴푸분야에서의 시장점유율은 0.1~0.2% 정도로 매우 미약함 - 한방샴푸의 절대적인 시장점유를 대기업 등이 선점하고 있음 - TV홈쇼핑 판매채널의 선점을 위해 업체간 경쟁이 더욱 심화되고 있고 제품 브랜드 마케팅 투자가 과열되고 있음 - 당사의 고기능성 발모특화물질 함유 기능성제품을 기반으로한 기타 홈쇼핑 및 해외시장 선점과 모바일 플랫폼을 중심으로하는 O2O 서비스 확대를 통해 시장점유율 확대예정 - 일반 대형마트 시장을 초기진입하기보다, SNS 및 전문헤어샵의 대리점화를 통한 바이럴마케팅 및 유통망 구축을 통해 초기시장점유율을 5% 이상으로 끌어올리면서, 해외시장선점을 위한 마케팅에 돌입할 예정 구매자의 협상력 수요자특성 ▷ 사회의 고도화 발전에 따른 탈모인구는 지속적으로 늘어날 추세 - 고가의 제품으로 인한 가격적 측면에서의 경기변동을 체감할 가능성은 있으나, 탈모인구의 지속적인 증가와 탈모방지 및 발모에 대한 소비자의 절대적인 니즈와, 세계시장(중국, 유럽 등) 선점을 통한다면 시장잠재력은 매우 큼 - 시장에 출시중인 제품들에 대한 소비자 불신 경향(확실한 효과에 대한 소비자 니즈 충족시 폭발적 시장점유율 선점 가능) - 국내에서의 홍보마케팅은 기존 대기업의 막강한 자금력에 의한 홍보로 자체의 적극적 투자는 밑빠진 독에 물붓기 격임 - 오히려 국내 대기업도 아직 선점하지 못한 해외시장에서의 마케팅홍보에 주력하여 향후 국내로 역진입하는 것이 마케팅효과 극대화에 도움이 될 것임(특히 중국은 구매력에 비해 브랜드 체계가 잘 잡혀져 있지 않아 매력 높은 시장으로 전망) 대체제품의 위협 수입품의 대체 위험 ▷ 탈모방지를 위한 한방헤어제품은 국내기술이 세계적으로도 가장 높음 기술력을 보유하고 있음 - 향후 이러한 부분의 세계시장 장악을 위해서는 기존 의약품인 미녹시딜과, 프로페시아를 대체할 수 있는 인증물질(임상시험 완결)을 확보 개발함이 가장 중요함 - 의약용 소재로의
대덕바이오 — 사업보고서 (2022.12)

개발을 위한 추가임상시험 필수(IPO이후 자금확보를 통해 임상2상 진행 예정) □ 시장 요약 현재시장규모 ▷ 탈모 관련 국내 시장은 2021년 현재 4~5조원에 육박함 ▷ 국내 탈모인구(탈모증세, 예비탈모자 포함) 약1천만명에 육박 ▷ 이중 한방샴푸시장은 약1,300억원 규모로 추정(전체 샴푸시장규모는 4,500억원 규모) 미래시장규모 (시장성장률) ▷ 사회의 고도화에 따라 탈모인구는 지속적으로 증가하고 있으며 향후에는 전체 탈모관련 국내시장은 6조원 이상으로 증가할 것으로 추정 (2004년 탈모시장 4천억원 2016년 4조원 10배 증가) 타켓시장 (추정시장점유율) ▷ 20대 이상 탈모환자 및 예비증세 보유자(2016년 현재 약1천만명) ▷ 중국, 유럽 등 전세계 탈모환자 ▷ 핵심물질 의약품으로서의 임상시험 종료 후 다국적 제약회사
대덕바이오 — 사업보고서 (2022.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트 할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사의 2022년 매출은 2,126백만원으로 전기대비 약36% 증가하였습니다. 이는 코로나19 바이러스의 악영향으로부터의 회복신호 및 사업부 매출구조 개편 등에 기인합니다. 영업손실은 1,087백만원으로 전기1,716백만원 대비 629백만원 감소하였으며, 이는 판관비 비용 절감을 위한 각종 조치와 소나무재선충병 방제제 매출 증가 등에 따른 영향 등에 기인합니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 백만원) 과목 제23기 제22기 증감 증감율 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 기타자본항목 기타포괄손익누계액 #DIV/0! 미처리결손금 자본총계 부채와자본총계 - 제23기말 현재 자산총계는 3,295백만원으로 전년 대비 8% 감소하였습니다. 유동자산은 매출채권, 미수금 및 재고자산의 변동 영향으로 41% 감소한 687백만원을 기록하였으며, 비유동자산은 무형자산(개발비)의 상각처리 등에 의한 감소와 토지의 재평가 영향으로 인한 증가로 8% 증가한 2,608백만원을 기록하였습니다. - 부채총계는 유동부채의 감소로 4% 감소한 3,278백만원을 기록하였습니다. - 자본총계는 미처리결손금이 전년 대비 1,095백만원 증가하여 92% 감소한 15백만원을 기록하였습니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 기 간 제품,상품 제23기 제22기 증감 증감율 친환경농자재 친환경농자재 (소나무용 방제제-살충제) 기능성소재(발모화장품) 기능성식품소재 기타 계 과목 제23기 제22기 증감 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순이익(순손실) 법인세비용 당기순이익(손실) 기타포괄손익 총포괄이익(손실) 당사의 산업은 천연물을 기반으로하는 친환경 농자재, 기능성 신소재, 기능성 식품소재 등의 제조를 영위하고 있습니다. 전년 대비 매출액 증감비율 및 당해연도 영업실적은 다음과 같습니다. 당사의 주매출품목인 친환경농자재는 기존제품의 경우 국내외 코로나19바이러스의 악영향으로부터의 회복신호 및 베트남 수출재개에 기인하여 매출이 41% 증가한 1,471만원, 발모소재는 4% 증가한 27백만원을 기록하였습니다. 기능성쌀 제품 등 기능성식품소재는 0.5% 증가를 기록하였습니다. 전체 영업손실은 1,087백만원으로 전기 1,716백만원 대비 629백만원 감소(36.7%)하였으며, 이는 소나무재선충병 방제제 매출증가 및 판관비 비용 절감을 위한 각종 조치 등에 따른 영향 등에 기인합니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 (단위 : 백만원) 구분 제23기 제22기 증감율 유동자산(①) 유동부채(②) 유동비율(①/②)*100 나. 자금조달 및 부외거래에 관한 사항 사업보고서 재무에 관한 사항 7항 및 재무제표