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디에스티 — 사업보고서 (2022.12)

(단위:원) 구 분 토지 건물및구축물 기계장치 차량운반구 사용권자산 비품 등 기타 합계 기초 기초장부가액 취득원가 감가상각누계액(손상차손누계액 포함) 증감 일반취득 및 자본적지출 연결범위변동 감가상각 처분시 상각누계액 차감 처분/폐기 손상 매각예정자산으로 대체 기타(*) 기말 기말장부가액 취득원가 감가상각누계액(손상차손누계액 포함) 4. 매출 및 수주상황 (1) 매출실적 (단위:백만원) 구분 사업부문 매출유형 품 목 제28기 제27기 제26기 디에스티(주) 기계장비사업본부 제품 자동차 등 공조기제작 설비 제조업 기타 임대 임대 (주)서문 하수슬러지 처리 상품 경량골재 합 계 (2) 판매경로 및 판매방법 등 ① 판매조직 구분 영업조직 본사 국내영업팀 해외영업팀 ② 판매경로 구 분 내 용 비 고 내수 국내영업팀 직접 영업 수출 해외영업팀 직접 영업 ③ 판매방법 및 조건 구 분 판매방법 내 용 비 고 내수 직판 세금계산서 수출 직판 L/C, T/T CIF, FOB 5. 위험관리 및 파생거래 (1) 리스크 관리에 관한 사항 [해당사항 없음] (2) 파생상품계약 체결 현황 [해당사항 없음] 6. 주요계약 및 연구개발활동 (1) 주요계약 계약일 제목 내용 충남 금산군 추부면 성당리791-1외33필지양도 계약 체결 계약상대방 : ㈜흥진제이월드처분 토지면적 : 1,314,787㎡처분 목적 : 재무구조 개선처분금액 : 162억원계약종료일 : 2022년 8월 12일 ※ 단, 매매잔금 중 금3억8천만원은 잔금일에 지급하고 은행부채 새마을금고 채권원금73억원과 국민은행(트라움자산운용) 채권원리금(제10회 전환사채)의 채권최고액 금65억은 매수인이 승계하기로 한다. 만일 승계한 국민은행 채권원리금이 채권최고액 금65억원에 미치지 못할시에는 차액은 양도인에게 반환하기로 한다. 충남 금산군 추부면 신평리, 성당리 일대 37필지 토지 양수 계약 체결 계약상대방 : 김승엽취득 토지면적 : 1,315,964㎡취득 목적 : 신규사업 추진을 통한 수익 다변화취득금액 : 122억원계약종료일 : 2019년 9월 11일 유한회사 스톤헨지코리아 지분 취득(유한회사 코리아바나듐으로 상호 변경) 계약상대방 : 비에이치아이(주)취득 주식수 : 9,189,822좌취득 목적 : 사업다각화 및 수익성 증대를 위한 기반 확보취득금액 : 14억원계약종료일 : 2018년 8월 10일 (2) 연구개발활동해당사항 없음. 7. 기타 참고사항 1. 시장의 특성① 기계장비사업본부 자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준이상에 도달해 자동차 수요 증가세가 둔화, 정체를 보이는 시기에는 이러한 특징이 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 그 외 자동차 수요는 경기후행적 특성도 가지고 있습니다. 경기 회복기에 전자제품이나 생필품처럼 급격히 판매량이 증가하는 것이 아니라 1~2년의 기간차이를 두고 수요가 증가하며 경기 하락기에도 1~2년의 기간차이를 두고 판매량이 감소하는 특성이 있습니다. 2. 조직도 조직도
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1.예측정보에 대한 주의사항당사가 동 경영진단보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과 에 대한 당사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 여러 가정에 근거하고 있으며 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들은 예측치와 실제결과 간에 중요한 차이를 초래 할 수 있는 위험 및 기타요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래 할 수있는 요인에는 회사 경영성과 등 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및기타요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를공시할 의무는 없습니다. 2. 개요디에스티 주식회사의 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 제28기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다.회사가 영위하는 사업의 특성 등은 동 사업보고서 “Ⅱ.사업의 내용 - 1. 사업의 개요”를 참고하시기 바랍니다. 3. 재무상태 및 영업실적가. 연결 재무제표 기준 (1) 요약 연결재무상태표 (단위 : 원) 구분 제28기 제27기 증감 증감율 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일 Ⅰ.유동자산 Ⅱ.비유동자산 자산총계 Ⅰ.유동부채 Ⅱ.비유동부채 부채총계 Ⅰ.자 본 금 Ⅱ.자본잉여금 Ⅲ.기타자본항목 Ⅳ.기타포괄손익누계액 Ⅴ.이익잉여금 자본총계 부채와 자본총계 - 2022년 자산총계는 약 345억원으로 유동자산(전환사채 상환 등)과 비유동자산의 감소(금산 부동산 매각) 등으로 전년대비 274억원(44%) 감소하였습니다.- 2022년 부채총계는 257억원으로 유동부채가 감소하여 전년대비 285억원(54%) 감소 하였습니다.(2) 영업실적 (단위 : 원) 구분 제28기 제27기 증감액 증감율 2022년1월1월~12월31일 2021년1월1월~12월31일 Ⅰ.매출액 Ⅱ.매출원가 Ⅲ.매출총이익 Ⅳ.판매비와관리비 Ⅴ.영업이익 Ⅵ.법인세차감전순이익 Ⅶ.당기순이익(손실) - 매출액은 전년대비 277억원(10%) 증가, 영업이익과 당기순이익은 각각 약 39억원, 약 18억원 입니다.(3) 주요경영지표 ① 안정성지표 구 분 산 식 비 율 제28기 제27기 유동 비율 유동자산/유동부채*100 부채 비율 부채총계/자기자본*100 ② 수익성지표 구 분 산 식 비 율 제28기 제27기 매출액 영업이익률 영업이익/매출액*100 매출액순이익률 당기순이익/매출액*100 총자산순이익률 당기순이익/총자산*100 자기자본순이익률 당기순이익/자본총계*100 ③ 성장성 및 활동성지표 구 분 산 식 비 율 제27기 제27기 매출액증가율 당기매출액/전기매출액*100-100 영업이익증가율 당기영업이익/전기영업이익*100-100 당기순이익증가율 당기순이익/전기순이익*100-100 총자산증가율 당기말총자산/전기말총자산*100-100 자산회전율 매출액/{(기초총자산+기말총자산)/2} 나. 별도 재무제표 기준 (1) 요약 재무상태표 (단위 : 원) 구분 제28기 제27기 증감 증감율 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일 Ⅰ.유동자산 Ⅱ.비유동자산 자산총계 Ⅰ.유동부채 Ⅱ.비유동부채 부채총계 Ⅰ.자 본 금 Ⅱ.자본잉여금 Ⅲ.기타자본항목 Ⅳ.기타포괄손익누계액 Ⅴ.결손금 자본총계 부채와 자본총계 - 2022년 자산총계는 약 345억원으로 유동자산(전환사채 상환 등)과 비유동자산의 감소(금산 부동산 매각) 등으로 전년대비 274억원(44%) 감소하였습니다.- 2022년 부채총계는 254억원으로 유동부채가 감소하여 전년대비
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285억원(54%) 감소 하였습니다.(2) 영업실적 (단위 : 원) 구분 제28기 제27기 증감액 증감율 2022년1월1월~12월31일 2021년1월1월~12월31일 Ⅰ.매출액 Ⅱ.매출원가 Ⅲ.매출총이익 Ⅳ.판매비와관리비 Ⅴ.영업이익 Ⅵ.법인세차감전순이익 Ⅶ.당기순이익(손실) - 매출액은 전년대비 26억원(10%) 증가, 영업이익과 당기순이익은 각각 39억원, 18억원 입니다.(3) 주요경영지표 ① 안정성지표 구 분 산 식 비 율 제28기 제27기 유동 비율 유동자산/유동부채*100 부채 비율 부채총계/자기자본*100 ② 수익성지표 구 분 산 식 비 율 제28기 제27기 매출액 영업이익률 영업이익/매출액*100 매출액순이익률 당기순이익/매출액*100 총자산순이익률 당기순이익/총자산*100 자기자본순이익률 당기순이익/자본총계*100 ③ 성장성 및 활동성지표 구 분 산 식 비 율 제28기 제27기 매출액증가율 당기매출액/전기매출액*100-100 영업이익증가율 당기영업이익/전기영업이익*100-100 당기순이익증가율 당기순이익/전기순이익*100-100 총자산증가율 당기말총자산/전기말총자산*100-100 자산회전율 매출액/{(기초총자산+기말총자산)/2} 4. 부외거래회사에 영향을 미칠 수 있는 중요한 소송사건, 우발채무 등은 사업보고서 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'을 참고하시기 바랍니다.5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항(1) 중요한 회계정책 및 추정당사의 연결감사보고서 "주석 2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책", 감사보고서 "주석 2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책"를 참조하시기 바랍니다.(2) 종업원 등에 관한 사항종업원 등에 관한 사항은 "Vlll. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다(3) 법규상의 규제에 관한 사항해당사항 없음(4) 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항해당사항 없음
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 다양한 산업에 대한 이해와 IT분야 전문성을 기반으로 다양한 도메인 영역에 IoT, 빅데이터, 클라우드, 인공지능 등 신기술을 적용하여 종합 IT서비스 제공 가. 사업부문별 영업내용 사업 부문 영업 내용 IT 서비스 토탈 IT서비스 전자/제조, 화학, 서비스, 금융 업종 대상 토탈 ICT 서비스 제공 SAP 기반 ERP 컨설팅/구축 및 운영 클라우드 인프라 서비스 Infra 컨설팅, On-premise 통합 유지보수 및 클라우드 관리 스마트팩토리 스마트팩토리 Total Offering 제공 설비/물류 자동화 및 제조 신경망(IoT) 구축 물류 운영 최적화를 위한 물류 컨설팅 및 솔루션 구축 중소기업 대상 스마트팩토리 도입을 위한 Cloud MES 구축 나. 사업부문별 시장 전망 (1) IT서비스 부문 【글로벌 IT서비스시장 규모】 (단위 : 억달러) 구분 '22년 '23년 '24년 '25년 '26년 시장규모 성장률 ※ 출처: Gartner, 2022. 12'23년 글로벌 IT서비스 시장 규모는 1조 3,126억 달러로 전년비 5.5% 증가가 예상되고, 연평균 10.9% 성장을 지속하여 '26년 1조 7,889억 달러 규모를 형성할 전망입니다. 현재 글로벌 IT서비스 시장의 70%는 북미와 유럽이 차지하고 있으며 향후 시장 성장은 중국, 신흥 아시아 국가 등이 주도할 전망입니다.【국내 IT서비스시장 규모】 (단위 : 조원) 구분 '22년 '23년 '24년 '25년 '26년 시장규모 성장률 ※ 출처 : Gartner, 2022. 12'23년 국내 IT서비스 시장 규모는 25.3조원으로 전년비 2.4% 증가가 예상되고,연평균 10.8% 성장하여 '26년 34.4조원 규모에 이를 전망입니다.국내 IT 서비스 시장은 전반적으로 신규 시스템 구축보다 기존 시스템 운영 효율화 및 업그레이드에 투자가 집중되는 경향을 보이고 있으며, AI 빅데이터 분석, 블록체인, 클라우드, 엔터프라이즈 모빌리티, IoT 등 신기술에 대한 관심이 점차 증대되고 있습니다. (2) 스마트팩토리 부문 【국내 스마트팩토리 시장 규모】 (단위 : 억원) 구분 '20년 '21년 '22년 '23년 '24년 시장규모 성장률 ※ 출처 : marketandmarkets , 한국신용정보원국내 스마트팩토리 시장은 연평균 10% 이상 고성장이 유지되고 있으며 '23년 15조 규모가 될 것으로 예상하고 있습니다. 코로나 이후 국내기업들의 설계부터 개발, 제조, 유통까지 모든 생산과정을 자동화 시스템을 적용하려는 시도가 늘며 시장 성장이 가속화되고 있습니다. 다. 사업부문별 주요재무정보 (단위: 백만원) 부분 구분 제25기 제24기 제23기 금액 비율 금액 비율 금액 비율 IT서비스 매출액 영업이익 스마트팩토리 매출액 영업이익 합계 매출액 영업이익 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 매출액 비율 IT서비스 용역서비스 SI 및 IT 서비스 스마트팩토리 상품 및 용역서비스 소프트웨어 개발 및 공급 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사의 용역수행에 투입되는 기술인력의 인건비는 고객의 요구 기술에 따라 다르므로 일정한 비교가 어렵습니다. 또한 소프트웨어는 기업을 대상으로 하는 전문제품으로 고객사별로 도입하는 기능범위가 각기 상이하며 고객의 요구에 부합하는 커스터마이징을 필요로 합니다. 그러므로 일반 소비자를 대상으로 하는 범용 소프트웨어와 같이 표준화 된 시장가격이 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 전사 원부재료 전산장비 外 프로젝트 투입 원부재료 외주비 외주용역비 외주용역비 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 당사 소프트웨어의 개발 및 기술용역 서비스에 투입되는 기술인력의 인건비는 고객의 요구수준에 따라 다르므로 일정한 비교가 어렵습니다. 또한 고객의 요청에 의해 일부 서버 및 각종 소프트웨어 등을 용역 서비스 제공에 포함하여 판매하고 있으나 해당 품목은 고객사의 요청에 따라 매번
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사양이 다르므로, 기간에 따른 개별 원재료의 가격 변동 추이 계산 및 단순 비교는 어려운 상황입니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제25기 제24기 제23기 IT서비스 용역서비스 SI 및 IT 서비스 스마트팩토리 상품 및 용역서비스 소프트웨어 개발 및 공급 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 판매조직 : 당사는 서비스 제공과 관련하여 사업부문별로 업종 전문성을 지닌 인력이 대고객 영업을 담당하고 있습니다.- 판매경로 : 당사는 고객에게 직접 판매 혹은 참여자로서 제품 및 서비스를 제공하고 있습니다.- 판매방법 및 조건 : 당사는 고객의 주문 또는 제안서 작성을 통한 수주 경쟁에 참여하여 주관사업자 또는 참여사업자로서 고객에게 제품 및 서비스를 제공하고 있으며, 결제조건은 대부분 전자결제방식을 이용한 사후결제 및 현금지급 조건입니다.- 판매전략 : 신규사업 발굴 및 해외시장의 개척으로 국내외 시장을 확대하고 차별화 된 선진서비스를 제공하여 고객만족도 향상을 제고하고자 합니다. 다. 수주상황 (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 IT서비스 스마트팩토리 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험 (1) 외화 위험관리당사는 외화로 표시된 채권과 채무를 관리하는 시스템을 운영하고 있으며 매출채권과 매입채무 등과 관련된 환노출을 평가, 관리, 보고하고 있습니다. 당사는 환율변동 위험관련 별도의 헷징계약은 체결하고 있지 않습니다. 당기말 및 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 자산 부채 당기말 전기말 당기말 전기말 USD EUR 아래 표는 각 외화에 대한 원화 환율의 5% 변동시 민감도를 나타내고 있습니다. 아래 표에서 양수(+)는 관련 통화에 대하여 원화가 5% 강세인 경우 당기손익 및 기타 자본항목의 증가를 나타냅니다. 관련 통화에 대하여 원화가 5% 약세인 경우 당기손익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 유사하지만 음수(-)가 될 것입니다. (단위: 천원) 구 분 USD 통화 효과 EUR 통화 효과 당기말 전기말 당기말 전기말 당기손익 (2) 이자율위험관리당사는 당기말 현재 변동금리 조건의 차입 내역이 존재하지 않으며, 이에 따라 노출된 이자율위험은 없습니다. (3) 기타 가격위험요소당사는 지분상품 및 채무상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 지분상품 및 채무상품은 매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있으며, 당사는 해당 투자자산을 활발하게 매매하고 있지는 않습니다. 나. 신용위험 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 당사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키는 수단으로서 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보를 수취하는 정책을채택하고 있습니다. 당사는 투자등급 이상에 해당되는 신용등급을 받은 기업에 한해 거래하고 있습니다. 이러한 신용정보는 독립적인 신용평가기관에서 제공하고 있으며, 만약 신용평가기관이 제공한 정보를 이용할 수 없다면, 당사가 주요 거래처에 대한 신용등급을 결정할 목적으로 공식적으로 발표되고 이용할 수 있는 다른 재무정보와 거래실적을 사용하고 있으며, 당사의 신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 지속적으로 검토하고 있습니다. 매출채권은 다수의 거래처로 구성되어 있고, 다양한 산업과 지역에 분산되어 있습니다. 매출채권에 대하여 신용평가가 지속적으로 이루어지고 있으며, 필요한 경우 신용보증보험계약을 체결하고 있습니다. 당사의 최대 거래처인 삼성에스디에스㈜ 및 그 특수관계자를 제외하고 당사는 단일의 거래상대방 또는 유사한 특성을 가진 거래상대방의 집단에 대한 중요한 신용위험에 노출되어 있지 않습니다. 다. 유동성위험 유동성위험관리에 대한 궁극적인 책임은 당사의 단기 및 중장기 자금조달과 유동성관리규정을 적절하게 관리하기 위한 기본정책을 수립하는 이사회에 있습니다. 당사는 충분한 적립금과 차입한도를
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유지하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하고 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다.(1) 유동성 및 이자율위험 관련 내역다음 표는 당사의 비파생금융부채에 대한 계약상 잔존만기를 상세하게 나타내고 있습니다. 해당 표는 금융부채의 할인되지 않은 현금흐름을 기초로 당사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. (당기말) (단위: 천원) 구 분 1년 이내 1~5년 5년 이상 합 계 매입채무 미지급금 미지급비용(주1) 리스부채 합 계 (주1) 유급연차휴가 및 장기종업원급여와 관련된 미지급비용을 제외한 금액입니다. (전기말) (단위: 천원) 구 분 1년 이내 1~5년 5년 이상 합 계 매입채무 미지급금 미지급비용(주1) 리스부채 합 계 (주1) 유급연차휴가 및 장기종업원급여와 관련된 미지급비용을 제외한 금액입니다. (2) 자금조달약정 당기말 및 전기말 현재 당사가 체결하고 있는 자금조달약정의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 당좌차월약정 사용금액 미사용금액 라. 자본 위험 당사는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화 시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다. 당사는 외부적으로 강제된 자기자본규제의 대상은 아닙니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채 자본 부채비율 마. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 해당사항 없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 등 해당사항 없음 나. 연구개발 담당조직 담당조직 업무내용 연구소 - 자체 소프트웨어 개발 및 업그레이드 - 신제품 개발을 위한 요소기술 확보 - VoC 수집 및 분석 다. 연구개발비용 (단위: 백만원) 구분 제25기 제24기 제23기 제22기 비고 경상연구개발비 매출액 매출액대비 연구개발 투자비율[연구개발비 ÷ 매출액 × 100] 라. 연구분야 당사의 연구소는 고객가치 증진과 미래성장동력 확보를 목표로, 4개 소프트웨어 영역에 대한 연구를 수행하고 있습니다. 7. 기타 참고사항 해당사항 없음
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 미래에 대한 '예측정보'를 포함하고 있습니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다.'예측정보'는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다. - 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내/외 금융 시장의 동향 - 사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정 - 회사가 영위하는 주요사업 분야의 예상치 못한 급격한 여건변화 - 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내/외적 변화이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 '예측정보'에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 2022년은 코로나 바이러스의 재확산, 주요국 통화긴축 등의 영향으로 대내외적 불확실성이 확대되는 상황이 지속되었습니다. 이러한 환경 속에서도 당사는 대내 독자 SI사업을 확대하고 대외 SI 신규사업 발굴에 주력 하였으며, 솔루션역량과 업종경험을 기반으로 MES 사업을 추진하였습니다. 결과, 지난해 매출 3,036억, 영업이익 163억이라는 경영성과를 거두었습니다. 2023년에도 국내외 경기침체 지속에 따른 사업환경의 어려움이 전망되나 당사는 스마트팩토리에 대한 지속적인 투자와 역량개발을 통해 시장의 불확실성을 극복하고 성장을 지속하기위해 최선을 다할 것입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 원) 과목 제25기 제24기 증감 증감율 자산 유동자산 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권및기타채권 계약자산 기타유동자산 비유동자산 투자자산 유형자산 무형자산 사용권자산 순확정급여자산 기타비유동자산 자산총계 부채 유동부채 매입채무및기타채무 당기법인세부채 계약부채 유동리스부채 유동충당부채 기타유동부채 비유동부채 충당부채 비유동리스부채 이연법인세부채 장기미지급비용 부채총계 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 납입자본 보통주납입자본 주식발행초과금 이익잉여금 기타자본항목 비지배지분 자본총계 부채및자본총계 부채비율 자기자본비율 [()는 부(-)의 수치임]※ 당기의 재무제표는 개별재무제표이며, 당기 재무제표에 포함된 비교표시 대상 전기 재무제표는 연결기준으로 작성하였습니다.○ 2022년말 자산총계는 전년대비 204억원 증가한 1,536억원, 부채는 32억원 감소한 502억원, 자본은 24억원 증가한 1,034억원입니다○ 재무비율 측면에서는 부채비율이 전년대비 18.30% 감소하여 48.59%, 자기자본비율은 7.38% 증가한 67.30% 입니다 나. 영업실적 (단위 : 원) 과목 제25기 제24기 증감 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 금융수익 금융비용 기타수익 기타비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 당기순이익의 귀속 지배기업의 소유주지분 비지배지분 [ ()는 부(-)의 수치임]※ 당기의 재무제표는 개별재무제표이며, 당기 재무제표에 포함된 비교표시 대상 전기 재무제표는 연결기준으로 작성하였습니다.○ 2022년은 매출 3,036억원, 당기순이익 143억원의 경영성과를 달성하였습니다○ 전기대비 영업이익이 94억 증가하였고 당기순이익은 83억 증가하였습니다【사업부문별 영업실적】 (단위: 백만원) 부분 구분 제25기 제24기 증감 증감율 금액 비율 금액 비율 IT서비스 매출액 영업이익 스마트팩토리 매출액 영업이익 ○ IT서비스 사업부문 2022년 IT서비스 매출은 삼성전자 차세대 ERP 구축 사업 종료로 전년 대비 4.0% 감소한 1,831억원을 기록하였습니다. 영업이익은 인건비 감소 등으로 전년 대비 62.4% 증가한 75억원을
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기록하였습니다. IT서비스 사업은 2022년 5월 SDS와 함께 판교 IT캠퍼스를 오픈하여 원격 ITO 운영 체계를 갖추었습니다. 이를 통해 삼성 관계사 별로 분산된 IT 운영 업무를 업종/솔루션/기능별로 통합 운영하는 IT Shared Service를 도입하여 IT 조직 및 자원을 공통으로 활용하는 한편 운영업무 표준화 및 자동화를 가능하게 하는 플랫폼을 통해 기술 분야별 최적화와 업무효율성 향상이 가능하게 되었습니다. ○ 스마트팩토리 사업부문 2022년 스마트팩토리 매출은 반도체, 태양광, 2차전지 등 핵심/전략고객 중심으로 사업을 확대하여 전년비 1.3% 증가한 1,205억을 기록하였습니다. 영업이익은 솔루션 라이선스 판매 확대 등 수익성 개선을 통해 전년비 280% 증가한 88억원을 기록하였습니다. 스마트팩토리사업은 고객사 현지 구축형 사업과 클라우드 MES사업으로 구분할 수 있습니다. 2022년 12월에 클라우드 MES 솔루션을 출시하였으며 적용 고객을 확보하여 본격적인 사업추진을 진행하고 있습니다. 클라우드 MES사업은 지금까지 300여 고객의 스마트팩토리 구축사업을 통해 확보한 노하우를 바탕으로 표준화된 생산프로세스와 주요기능들을 포함하였으며, 합리적인 도입 비용으로 중소기업 고객에게 고품질의 스마트팩토리 구현을 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다. 구축형 사업은 다년간 국내 1위의 선도적 입지를 통해 사업의 대형화/글로벌화가 진행되고있습니다. 공장 신축 등 고객의 중요 프로젝트에 미라콤의 스마트팩토리 시스템, IT인프라, 자동화설비까지 턴키로 제공하고 있습니다. 신규 고객 확보에 있어서는 하이테크, 부품제조 업종의 구축경험을 통해 2021년 식음료 업종 고객, 2022년 화학소재 업종 고객을 확보하였으며 2023년에는 2차 전지 업종 대상 컨설팅사업과 스마트팩토리 구축사업을 진행하고 있습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 (단위: 백만원) 과목 제25기 제24기 증감 증감율 현금및현금성자산 단기금융상품 유동비율 ○ 당사는 652억의 유동자금을 보유하고 있습니다.○ 상기 유동자금은 현금및현금성자산과 단기금융상품을 포함한 금액이며 전기말 유동자금 552억원 대비 100억원 증가하였습니다. ○ 유동자산은 전기말 대비 1.1억원 감소하였고 유동비율은 전기말 대비 33.23% 증가하였습니다. 당기말 및 전기말 현재 당사가 체결하고 있는 자금조달약정의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제25기 제24기 당좌차월약정 사용금액 미사용금액 5. 부외거래 해당사항 없음 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '5. 재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 특이사항 없음 다. 법규상의 규제에 관한 사항 특이사항 없음 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 해당사항 없음
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 가방사업부문과 의류사업부문을 함께 운영해 오다가 2009.07 의류사업부문을 물적 분할하여 100% 자회사로 (주)미니멈을 설립하고 현재에 이르고 있습니다. 당사의 가방사업은 당사의 해외공장을 통하여 일본에 수출하고 있으며 자회사를 통한 의류사업부문은 Minimum이라는 브랜드를 걸고 국내 유명 백화점 입점을 통한 내수에 주력하고 있습니다. 가. 사업부문별 현황1) 가방산업 (산업의 특성) 가방은 남녀노소를 막론하고 일상적으로 필요한 생활용품으로서 수요계층이 광범위하고 기호 및 용도 등에 따라 디자인, 색상, 크기, 재질에 있어 각양각색의 수요형태를 보입니다. 유행에 민감하여 짧은 라이프싸이클에 대응할 수 있는 패션감각이 요구되고 있으며, 브랜드 이미지가 강한 산업입니다.가방은 상품특성상 다품종 소량생산방식이 많고 제조공정상 큰 기술을 요하지 않아 단순숙련 노동력만 있으면 손쉽게 제조할 수 있는 노동집약적 산업입니다.가방의 품질은 사용하는 원부자재에 크게 의존하는 바 품질고급화를 위해서는 피혁가공기술, 염색가공기술, 직조기술, 도금기술 및 금형가공기술 등 관련산업의 기술수준 등이 관건이며 따라서 관련산업의 의존성이 상대적으로 큰 산업입니다. (산업의 성장성) 가방산업은 개인소득의 향상, 여행 인구증가, 생활안정에 따른 레저붐 등으로 매년 성장하고 있습니다.최근 국내 가방시장은 저가품과 고가품 시장으로 양극화 현상이 가속화되고 있으며, 시장이 백화점, 할인매장, 홈쇼핑 인터넷 쇼핑몰, 통신판매로 분할되고 있습니다.또한 중국, 베트남 등의 저가 제품 대량 수입, 해외 명품브랜드 가방의 국내 시장확대로 인하여 경쟁이 심화되고 있습니다. (경기변동의 특성) 가방산업도 경기변동에 민감하게 반응하는 산업으로 경기변동에 따라 시장규모의 변동폭이 큽니다. (시장여건) 소규모자본으로도 창업이 용이하고, 신규창업 및 폐업율이 높습니다. 세계 가방산업과 비교해 볼 때, 국내 가방산업 시장은 소재, 부품시설, 가공기술의 낙후, 제품업체의 국제경쟁력 약화 등으로 제품 기술수준이 전반적으로 뒤떨어진 상태에 있습니다. 많은 한국의 가방기업들은 주문자 상표부착(OEM)방식에 의존하고 있어 기업과 제품에 있어서는 독자적인 브랜드 자산을 축적하지 못하고 있습니다. (회사의 경쟁우위요소) 당사가 단독투자하여 설립한 해외 생산기지인 정호차이나를 통한 생산능력입니다. 현지법인은 표준화된 생산시스템을 도입, 철저한 품질관리와 생산관리로 높은 품질과 가격경쟁력을 확보하고 있습니다. 중국 현지법인으로부터 생산된 가방류는 일본에 수출되고 또한 국내 대기업에 납품하고 있습니다. 2) 패션의류사업 (산업의 특성) 패션의류산업 중 당사가 속한 여성의류시장은 유행에 매우 민감한 편입니다. 특히 유행의 빠른 확산에 따라 상품의 생명주기가 짧아지고 있으며, 소비자의 패션기호가 다양화, 개성화되고 패션기호의 변화속도가 증대되고 있습니다. 최근 유럽 브랜드를 중심으로 최신 트렌드를 즉각 반영하여 빠르게 기획, 제작, 유통시키는 패스트패션(fast fashion)이 시장을 주도하며 글로벌 패션사업의 새로운 비즈니스모델로 자리매김하고 있습니다. (산업의 성장성) 국내 의류시장 규모는 90년대 초반 부터 중반까지 계속적인 증가추이(97년도 의류시장 규모 21조원)를 보이다가 IMF의 영향을 받은 98∼99년에는 약 15.3조원으로 급격히 감소하였으나, 이후 국내 경기호조 등에 힘입어 점차 반등하여 2002년 상반기까지 많은 회복세를 보였습니다.2003년부터 시작된 저성장 국면 속에서 패션산업은 전반적인 시장의 위축으로 상당한 구조조정과 많은 질적 변화를 겪어왔습니다. 2011년 패션산업은 전년대비 5.9% 성장한 약 33조2천709억원에 달하며, 이중 잡화 (신발) 시장은 약 5조5천632억원의 비중을 차지 합니다. 국내 패션시장은 2010년 적극적인 투자와 공격적인 마케팅 등으로 전년대비 약 6.6% 성장하였으며, 이러한 성장폭을 견인하여 2012년 이후 꾸준한 성장을 유지하고 있으며, 앞으로도 지속적으로 성장세를 유지할 것으로
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예상하고 있습니다. (경기변동의 특성) 패션의류산업은 경기변동에 민감하게 반응하는 산업으로서 일반적으로 경기변동과 동행합니다. 다만, 소비양극화가 심화되면서 경기변동에 민감하게 반응하는 저가 제품에 비해 고가 제품은 경기의 영향을 상대적으로 덜 받는다고 볼 수 있습니다.또한 사회가 점차 다원화되고 개성화되어 가면서 디자인과 가치성을 지향하는 여성 소비자들의 경우에는, 패션의류를 생필품으로 간주하기보다는 개인의 개성을 표출하는 하나의 수단으로 간주하는 경향이 짙어 경기 변동에 상대적으로 크게 구애받지 않는 편입니다. (시장여건) 소자본으로 창업이 가능하기 때문에 다른 산업에 비해 시장진입이 상대적으로 용이한 편입니다. 따라서 패션의류업계 특성상 적절한 기획과 디자인으로 유행에 맞는 제품을 출시하면 비교적 단기간에 성공을 거둘 수 있는 반면, 디자인에 대한 특허권이 존재하지 않아 경쟁업체의 모방이 용이한 편입니다. (회사의 경쟁우위요소) 첫째, 자사 브랜드 "MINIMUM"이 갖고 있는 브랜드가치와 둘째, 핵심 상권 확보에 따른 유통능력입니다. 보고서 제출일 현재 롯데, 신세계 ,현대, AK등 국내 주요백화점과 중국, 베트남 등 해외까지 총 55곳에 입점하였고, 모두 핵심 상권을 확보하였습니다. 또한 유통시장에서 백화점과 할인점으로 구분되는 소비시장의 양극화 경향에 따라 백화점, 전문점을 통한 고가제품 판매전략과 상설할인점과 인터넷쇼핑몰을 통한 재고소진전략을 동시에 추구하여 외부환경에 보다 유연하게 대응할 수 있는 유통구조를 가지고 있습니다. 셋째, 제품의 고부가가치를 창출할 수 있는 디자인 능력입니다. 당사는 우수한 디자이너 확보를 최우선시하고 있으며, 능력위주의 연봉제 급여체제를 구축하고 있습니다. 나. 사업부문별 현황 (기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 천원) 구분 가방사업 기타 합계 매출액 영업이익 자산 감가상각비 주) 당사의 주력사업인 가방사업의 경우 당사의 발주를 받아 해외 법인에서 OEM 생산을 하고 있으며 생산품을 전량 수출하고 있습니다.아래는 당사의 해외법인 내역입니다. 해외법인 법인명 소재지 면적 중국 정호차이나 대지 : 1,160㎡건물 : 968㎡ 다. 지역에 대한 정보 당사의 지역별 매출액은 다음과 같습니다. (기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 천원) 구분 국내 일본 중국 계 제33기 전기 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품의 내용 (기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율 가방사업부 제품,상품 가방 여행용 및 사무용, 핸드백 등 가방류 제품으로 생활필수품 이면서 디자인, 소재 등에 따른 유형성 패션 제품 주문자 표시 상품(OEM) 기타 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : US$) 품 목 2022년(당기) 2021년(전기) 2020년(전전기) 가방내수 가방수출 (1) 산출기준 당사는 가방 제품 생산체제가 다품종 소량 생산 체제이기 때문에 어느 특정제품의 가격변동추이를 측정하기 어려워 각 제품유형별 매출액기준으로 단순 평균 가격을 적용하여 제품들의 가격추이를 산출하였습니다.(2) 주요 가격변동원인 환율변동과 원자재 가격 및 가방주문 사양에 따른 변동. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 천원) 사업부문 매입유형 품 목 매입액(천원) 비율 가방 원재료 원단 부재료 버클등 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 천원) 사업부문 품 목 2022년(당기) 2021년(전기) 2020년(전전기) 가방 원단(원재료) 버클등(부재료) 주) 의류사업부문은 2009년 7월 31일(분할기일) 물적분할한 바 있음.(1) 산출기준 산출대상은 당사가 구입하는 원재료의 종류가 다양하고 가격변동추이의 산출이 어려워 원단(겉감)과 안감으로 구분하였으며 같은 품목이라도 가격차이가 심하여 기간중의 단순평균가격을 적용하였습니다.(2) 주요 가격변동원인 주요가격 변동원인으로는 국제적인 수요와 공급에 의하여
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결정되고 있으며 당사의 구매단가는 수입제품의 경우 환률에 따라 영향을 받고 있습니다. - 원단 : 원단의 변동 및 수입원단 환율 변동, 계절적요인에 따른 원단종류 변경 등 - 안감 : 고급 소재 적용 및 계절적요인 등 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 가방제품은 중국에 해외 현지법인을 통한 생산을 기반으로 연간 1,000,000PCS이상의 가방생산능력을 확보하여 일본지역에 OEM방식으로 수출하고 있습니다. 이와 관련한 상세 내용은 다음과 같습니다. 1) 생산능력 (기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 천PCS ) 사업부문 품 목 사업소 2022년(당기) 2021년(전기) 2020년(전전기) 가방사업 가방 중국 합 계 2) 생산능력의 산출근거 ※ 당사는 국내 생산공장을 보유하지 않고 있으므로 당사의 해외 자회사인 (유)정호차이나의 생산능력을 표시하였습니다. (가) 산출방법 등 ① 산출기준 1일 가동능력 기준 ② 산출방법 1) (유)정호차이나 (나) 평균가동시간 1일 8시간 나. 생산실적 및 가동률1) 생산실적 (기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 천PCS ) 사업부문 품 목 사업소 2022년(당기) 2021년(전기) 2020년(전전기) 가방사업 가방 베트남 중국 국내 합 계 2) 당분기 가동률 (기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 시간, %) 사업소(사업부문) 분기가동가능시간 분기실제가동시간 평균가동률 가방사업 다. 생산설비의 현황 (기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 천원 ) 자산항목 사업소 소유 형태 소재지 기초 장부가액 당기증감 당기 상각 당기말 장부가액 비고 증가 감소 기계장치 본사 자가 서울 차량운반구 본사 자가 서울 집기비품 본사 자가 서울 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 천원 ) 사업부문 매출유형 품 목 2022년(당기) 2021년(전기) 2020년(전전기) 가방사업 제품 가방 수 출 내 수 합 계 상품 가방 수 출 내 수 합 계 기타 수 출 내 수 합 계 합 계 수출 내수 합계 나. 판매경로 및 판매방법 등1) 판매조직 (단위 : 명) 부서명 인원수 비고 가방사업 국내영업 수주 및 영업관리 2) 판매경로 (기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 천원 ) 매출유형 품목 구분 판매경로 판매경로별 매출액 제33기 제32기 제품 가방 수출 OEM납품 국내 OEM납품 3) 판매방법 및 조건 - 판매방법일본 및 국내 바이어와 시제품 개발을 진행한 후에 최종 구조견본이 완성되면 바이어로부터 수량과 단가 등을 통보받아 최종 오더를 확정하게 됩니다. 견본제작, 견적제시, 오더계약은 본사에서 이루어지며 생산 및 선적은 중국의 현지법인 및 베트남 업체를 통하여 OEM생산하여 일본 및 국내로 선적이 이루어 집니다.- 판매대금 결제방법일본바이어는 97%이상 수출로 판매가 진행되고 있으며 T/T 를 통하여 대금결제가 이루어집니다. 따라서 선적 후 판매대금 회수기간은 5일~10일정도 소요되며 판매대금 회수에 대한 리스크는 없으며, 국내바이어는 납품 후 30일후에 대금회수가 이루어 집니다. 4) 판매전략 당사는 우수한 품질과 가격경쟁력으로 이들 고정거래처에 질좋은 제품을 저렴한 가격에 판매함으로써 BUYER의 영업이 활성화되도록 하였으며, 이들 BUYER의 성장이 곧 당사의 매출증대로 이어지는 영업전략을 지속적으로 추진해오고 있습니다. 당사는 이런 대형 고정거래처 위주의 OEM수주 방식을 지속하여 영업에 따른 리스크를 최소화하고 안정적인 거래선 위주의 판매전략으로 수익성 위주의 영업전략을 지속적으로 추진할 계획입니다. 6. 수주상황 당사는 해외 및 국내 바이어의 주문에 따른 생산을 통한 수출을 영위합니다.당해년도의 시장상황 호재로 인해 당해년도의 매출은 전년보다 증가 할 것으로예측합니다. 5. 위험관리 및 파생거래 해당사항 없슴. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1) 연구개발 담당조직 패션트랜드 변화의 가속화로 의류업계에 지속적인 시장점유가 중요해지면서 급변하는 소비자취향에 대한 독창적이고 전략적인 디자인연구를
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 해당사항없음 V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제33기(당기) 미성회계법인 적정 없음 제32기(전기) 미성회계법인 적정 없음 제31기(전전기) 미성회계법인 적정 없음 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제33기(당기) 미성회계법인 회계감사 및 검토 제32기(전기) 미성회계법인 회계감사 및 검토 제31기(전전기) 미성회계법인 회계감사 및 검토 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제33기(당기) 제32기(전기) 제31기(전전기) 4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다. 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2. 내부통제에 관한 사항
하스코 — 사업보고서 (2022.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 1) 상용차산업의 특성상용차는 생산재로서의 특징을 지님에 따라 상용차 산업은 산업활동과 밀접한관계를 가지고 있습니다. 이에 따라, 상용차는 소비재 성향을 지니고 있는 승용차에비해 통상적으로 짧은 수명주기를 가지고 있습니다. 또한, 상용차는 크게 버스,트럭 및 특장차로 구분되어 지며 각각의 유형별로 최종 소비자군이 형성되어 있는것이 일반적입니다.2) 산업의 성장성국내 승용차산업부문이 외환위기 이후 구조조정을 마무리하여 비약적인 성장세를 시현하고 있는 반면, 상용차산업부문은 구조조정이 2004년까지 지연되었습니다.국내 상용차 산업 생산은 1994~1996년간 총 생산실적 50만대 이상, 생산설비 가동률 70%를 상회하는 양호한 수준이었습니다. 그러나, 외환위기 이후 승용차부문 보다 구조조정이 늦어지며 상용차 메이커의 성장전략이 수립되지 않았고, 내수부진에 수출부진까지 겹쳐 가동률이 하락하고 생산실적이 40만대 수준으로 감소하였습니다. 그러나 상용차 산업부문의 구조조정이 마무리 되고, 국내 완성차 업체의 상승된 브랜드 가치를 바탕으로 상용차 시장에 적극적으로 대처할 계획이 있음에 따라 상용차산업부문은 향후 수출을 중심으로 성장할 것으로 예상됩니다.3) 경기변동의 특성상용차 산업은 자본재의 특성을 지니고 있음에 따라 생산업체, 화물운송업체, 상품의 대리점, 서비스제공업체 등의 산업활동에 따라 파생되는 성격을 가지고 있으며, 이밖에도 상용차 대체 수단인 철도, 항공, 해운시설도 상용차 수요에 영향을 미치고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 회사는 상용차 차체관련 부품을 주로 생산하고 있습니다. 즉, 회사는 현대자동차,대우버스, 타타대우상용차 등 국내 유수의 자동차메이커에 1차벤더 혹은 2차벤더로써 버스, 트럭, 특장차에 사용되는 Rear Axle Housing, Trailer Axle, Coupler,Gear Pump등을 생산하여 납품하고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 회사는 상용자동차용 Rear Axle Housing, Trailer Axle을 전문으로 생산하는 단일사업부문으로 부문별 기재를 생략하고 있습니다. (2) 시장점유율 등 당사의 주력제품인 Rear Axle Housing은 당사를 포함하여 평안정공, S 경쟁사가 있습니다.현재 5톤이상 대형 Rear Axle Housing 시장에서 약 50%의 시장을 점유하고 있습니다. (3) 시장의 특성 상용차 부품 수요 자체가 건설 경기 및 운수업체 경기의 파생수요이며 민감한 경기선행성을 나타내고 있으며, 특히 제품의 공급조절이 주문생산에 의하므로 계획생산의 어려운 특성이 있습니다. 그러나, 완성차 업체의 공격적인 영업전략에 따라실제적인 시장 확대가 이루어지고 있으며 경기회복에 따른 상용자동차 수요증가가예상되고 있기에 상용자동차 부품시장은 안정적인 성장이 예상됩니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 해당 사항 없음 (5) 조직도 조직도(220101).jpg 조직도(220101) 다. 자회사의 사업현황 (1) 자회사가 속한 업계의 현황 해당 사항 없음 (2) 자회사의 영업현황 해당 사항 없음 (3) 자회사의 영업실적 해당 사항 없음 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 :백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 자동차 부품 주문생산 버스,트럭용 후륜차축 주문생산 COUPLER외 트레일러용 후륜차축 합 계 * 제품매출기준(철판금액포함), 상품 미포함 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위:원) 품 목 제 46기 제 45기 제 44기 제 43기 1) 산출기준 제품별 매출총액 / 제품별 매출 수량 (2) 주요 가격변동원인 원재료 가격의 변동 및 판매되는 제품의 군에 따라 개별 단가 변동 발생 3. 원재료 및 생산설비 다. 주요 원재료 등의 현황 (단위 :백만원 ) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 자동차 부품 원재료 철판외 원자재 부분품 Spindle외 주,단조품 부재료 액화산소외 절단외
하스코 — 사업보고서 (2022.12)

저장품 페인트외 도장 외주가공 등 가공비 외 가공비 합 계 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위:원) 품 목 제 46기 제 45기 제 44기 제43기 (1) 생산능력 (단위 : 축 ) 사업부문 품 목 사업소 제46기 제45기 제44기 제43기 자동차부 품 본사 본사 Coupler 본사 Gear Pump 본사 합 계 2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 : 1일작업시간(8시간), 근무일수(월30일,연261일 기준) ② 산출방법 : 1일생산수량 ×30일 ×12개월(나) 평균가동시간 연간 261일 기준(1일 8시간) 가동기준. 나. 생산실적 (단위 :축 ) 사업부문 품 목 사업소 제46기 제45기 제44기 제43기 자동차부 품 본사 기타 본사 다. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황 (단위:천원) 구분 기초금액 취득 처분 대체 감가상각 기말금액 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 기타의유형자산 조경 건설중인자산 합 계 2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등가) 진행중인 투자 (단위 : ) 사업부문 구 분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액(당기분) 향후투자액 비 고 소 계 소 계 합 계 해당 사항 없음(나) 향후 투자계획 (단위 : ) 사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 자산형태 금 액 제XX기 제XX기 제XX기 소 계 합 계 해당 사항 없음 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 :백만원 ) 사업부문 매출유형 품 목 제46기 연간 제45기 연간 자동차부품제조업 제품 COUPLER외 합 계 * 제품매출기준(철판금액포함), 상품 미포함 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직[대표이사] 〓》[개발팀] 〓》[영업담당] (2) 판매경로 ① REAR AXLE HOUSING : 주문에 의한 생산 판매 ② TRAILER AXLE 외 기타 제품 : 주문에 의한 생산 및 판매 (3) 판매방법 및 조건① 판매방법 : 주문에 의하여 생산판매② 대금회수 : 전자매출채권, 현금, 약속어음③ 부대비용 : 운반비 등의 당사부담(4) 판매전략고부가가치 제품의 개발 및 완벽한 품질보증으로 제품의 다각화와 고객만족을 최우선으로 생각하고, 대외경쟁력 강화 및 빠른 시장변화에 적응하기 위하여 인터넷의 홈페이지를 이용한 제품의 특성등을 홍보하고 고객만족을 실현하여 매출액 증대을 꾀하고 있습니다. 5. 수주상황 (단위 : 원) 품 목 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고 수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액 합 계 당사는 주거래업체인 현대트랜시스, 대우버스, 타타대우상용차와 기본거래계약을 체결한 후 OEM 업체의 개별 발주에 따라 거래하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 해당 사항 없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 최근연도중 중요 연구개발 실적은 없습니다. 7. 기타 참고사항 해당 사항 없음
하스코 — 사업보고서 (2022.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 영업실적 가. 제품 판매 실적 (단위:백만원) 구분 2022년 2021년 전년대비 비고 기 타 합 계 * 제품매출기준(철판금액포함), 상품 미포함나. 제품 생산 실적 (단위:백만원) 구분 2022년 2021년 전년대비 비고 기타 합 계 2. 재무상태 (단위:백만원) 과 목 제46기 제45기 제44기 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와 관리비 영업이익 영업외수익 영업외비용 법인세차감전순이익 법인세비용 당기순이익 나. 요약 대차대조표 (단위:백만원) 구분 제46기 제45기 제44기 [유동자산] 당좌자산 재고자산 [비유동자산] 투자자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금](결손금) [자본총계] [부채와자본총계] 3. 임원 현황 구 분 성 명 직 위 담당업무 상근(등기) 김 옥 열 회장 총괄 상근(등기) 김 동 후 대표이사 총괄 상근(등기) 김 동 혁 상무 영업 상근(비등기) 김 현 우 이사 총괄 상근(비등기) 최 준 우 이사 관리 상근(등기) 권 영 일 감사 감사 4. 이사의 경영진단당사는 국내 완성차 업체의 공격적인 마케팅 및 정부의 대규모 SOC 투자등으로 인해 2011년 까지 매년 두자리수의 성장율을 기록하여 회사정리절차 종결 이후 온전히 경영 정상화가 이루어졌다 할 수 있었습니다.그러나, 2020년에부터는 전 세계적인 코로나 바이러스로 인행 경기침체와 특히 신흥국, 중국등의 성장율 저하로 수출이 침체가 되고 연쇄적으로 내수 또한 큰 타격을 받고 있습니다. 그로 인해 대한민국의 산업의 기초가 되는 철강, 중공업, 자동차 산업들이 큰 위기를 받고 있습니다.하지만 저희 임직원은 현재 상황에 안주하지 않고 수익성 높은 신제품의 개발과 공격적인 영업활동으로 다변화를 꾀하고 있습니다. 또한 전사적인 원가절감 노력을 통해 수익구조를 개선해 나가고 있습니다. 그리고 불량채권 관리, 재고관리, 운영자금 확보 등 위기상황에 대처하기 위한 모든 노력을 다 하고 있습니다.
제이니몹 — 사업보고서 (2022.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 회사는 인천 미추홀구 경원대로 869, 르네상스타워 1802호에 본사를 설립하고 소프트웨어 개발 및 판매, 건강기능식품 판매 및 유통업, 통신판매 및 전자상거래업 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.회사의 사업부문은 리치트리 부문, S/W개발부문, 건강기능식품 판매사업부문, 적립중독 어플리케이션부문, 나노프린트 사업부문, 결제 대행업 으로 구성되어 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 건강기능식품 판매사업부문 1. 니나노헬스케어 사업단의 위대한칼슘을 본킹으로 상품명 변경작업과 동시에 대대적 판매시스템 개편 운영 2. 6/12개월 할부판매형태로 고객의 결제부담덜어주는 할부 렌탈시스템 도입 3. 판매 이후에도 고객의 건강을 관리해주는 케어시스템 도입 적립중독 어플리케이션(쇼핑몰) 부문 1.SNR 시스템을 접목한 스스로 성장하는 쇼핑몰 개념으로 오픈 후 지속적으로 성 장 중이며, 카카오톡 친구에게 선물 가능한 시스템을 도입 2. 쉽고 빠르게 결제 가능한 더블유페이 시스템 도입 프린터 사업부문 1, 에코티스(주)의 레이저프린터 토너 공급기 및 프린터 임대/판매업 진행 예정으로 납품 시에 레이저 프린터/소모품 납품에 대한 독점판매권 확보 2, 교세라프린터 대리점(총판) 계약완료3, 렌탈 사업을 위한 목적 변경 및 자체 렌탈 진행 3. 원재료 및 생산설비 - 나노칼슘 (본킹) 제조회사는 에이펙셀(주) 이며 위탁 판매중 - 에코티스 레이저프린터 토너 공급기 와 토너 위탁 판매중 - 부귀란 판매자의 위탁판매중 4. 매출 및 수주상황 - 적립중독 쇼핑몰은 위탁 판매 쇼핑몰로 자사 제품 이외에도 타사 제품을 위탁하여 팔수 있는 쇼핑몰로 월 거래액기준 3억 수준을 달성 5. 위험관리 및 파생거래 6. 주요계약 및 연구개발활동 7. 기타 참고사항
제이니몹 — 사업보고서 (2022.12)

II. 자본잉여금 주식발행초과금 III. 결손금(주석9) 미처리결손금 자본총계 부채및자본총계 "별첨 주석 참조" 손 익 계 산 서 제10기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 제 9기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 주식회사 본트리업(구, (주)제이니몹) (단위 : 원) 과 목 제 10(당) 기 제 9(전) 기
제이니몹 — 사업보고서 (2022.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 1. 개요2022년 매출액은 1,950백만원으로 전기대비 50% 감소하였습니다. 헬스케어사업부문의 매출액 변동은 없었으나 프린터사업부문 등 신규사업부문이 매출이 전기대비 크게 감소하여 전년대비 50% 이상의 매출감소를 기록하였습니다. 향후 매출신장을 위한 노력과 경영관리 활동을 통한 비용절감 등 수익성 개선을 위한 노력을 기울여야하겠습니다. 2. 재무상태 및 영업실적에 대한 분석가. 재무상태자산총계는 3,551백만원을 기록하였으며, 부채총계는 632백만원을 기록하였습니다. 2022년말 자본총계는 2,918백만원입니다. (단위 : 원) 과목 제10기말 제9기말 증감액 증감비율 유동자산 -현금및현금성자산 -재고자산 -기타유동자산 비유동자산 - 투자자산 -유형자산 -무형자산 -기타비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 주식발행초과금 이익잉여금 자본총계 나. 영업실적2022년 매출액은 1,950백만원, 영업손실은 458백만원을 기록하였습니다. (단위 : 원) 과목 제10기 제9기 증감액 증감비율 매출액 매출원가 판관비 영업이익 영업외수익 영업외비용 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익(손실) 3. 유동성, 중요한 자금조달 및 자금의 지출가. 유동성당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다.4. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 본문 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.
에스티씨라이프 — 사업보고서 (2022.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 에스티씨라이프는 생명과학기업으로서 줄기세포 치료제 개발, 노화 관련 유전자 작용 기작연구, 유전자 치료제 개발, 신약 개발, 에너지워터 사업 및 농업생산성 향상에 대한 연구 개발, 화장품 상품기획 및 개발 등 연구중심의 기업입니다. 각 산업의 특성은 다음과 같습니다. 1) 줄기세포 사업 줄기세포는 스스로 증식하는 능력, (Self-renewal) 조직 세포로 분화되는 능력(differentiation potency) 및 호밍효과(Homming effect)를 가지고 있어 세포의 기능이상으로 초래되는 조직과 장기의 손상을 회복시켜 만성질환과 난치병의 치료를 가능하게 하여 인류에게 큰 희망을 주고 있으며, 특히 성체 줄기세포는 분화가 끝난 조직 속의 줄기세포를 분리해 사용하므로 윤리적 문제가 없으며 부작용이 또한 없어 안전합니다. 또한, 만능줄기세포는 모든 인체조직의 세포로 분화가 가능하여 인체의 모든 손상된 장기 조직 및 세포를 대체하여 재생하므로 난치병질환 치료 및 생명연장을 할 수 있는 유일한 대안으로 떠오르고 있습니다. 2) 항노화 사업 전 세계적으로 인구 고령화의 빠른 진행과 소득 수준의 향상으로 건강에 대한 관심이 고조됨에 따라 항노화 산업이 빠르게 성장하고 있으며 국가 사회적 중요성도 높아지고 있습니다. 항노화 산업은 항노화 의약품, 항노화 의료기기, 항노화 식품, 항노화 화장품 등의 제품분야와 건강관리서비스, 외모관리서비스 등의 항노화 서비스분야로 구성할 수 있습니다. 현재 의료 관련 기업들뿐만 아니라 IT 기업들까지도 항노화에 관심을 두고 산업화를 빠르게 진행 중에 있습니다. 3) 에너지워터 사업 에너지워터는 생명체를 유지하는 생명현상에 기능적으로 가장 적합한 물로 정의할 수 있습니다. 세포의 기능에 적합한 물을 공급하여 신체 스스로가 질병적 환경을 극복하고 정상으로 회복하도록 세포 내부와 외부에서 건강한 환경을 조성하는 기능을 가지고 있습니다. 에너지워터에 각인된 정보는 인체의 손상된 유전정보의 전달을 DNA와 RNA의 정보 전달 단계에서 점차적으로 복구시킵니다. 또한 에너지워터는 성장촉진, 면역력증가, 항산화 기능을 통한 세포 및 피부의 노화 억제 등 11가지의 주요기능을 보유하고 있으며 농업, 공업, 화장품, 식품 등에 적용되고 있습니다. 에너지워터는 현재 ICID (국제 화장품 원료사전)에 등재되어 있으며 미국 FDA 안정성 테스트를 통과한 제품이기도 합니다. 4) 화장품 사업 화장품은 인체에 직접 사용됨에 따라 화학, 생물학, 약학, 생리학 등 기초과학과 합성 기술 등 응용기술이 복합적으로 작용되는 제품입니다. 화장품 산업은 정밀화학의 한 분야로 기술집약적 산업이며 부가가치유발효과와 고용유발 계수가 높은 고부가가치산업입니다. 2014년 한국보건산업진흥원의 보건산업 산업연관효과 분석에 따르면 부가가치유발계수는 화장품이 0.69로 자동차(0.60), 전기전자(0.51), 화학(0.45)보다 높으며 고용유발계수는 화장품이 9.93으로 자동차(6.00), 화학(4.00), 전기전자(3.97)보다 일자리 창출효과가 큰 것으로 파악되었습니다. 또한, 종전에는 내수 지향적 산업이었으나 최근에는 글로벌화 되고 있는 특징이 있습니다. 5) 식품사업 식품산업은 인간생활의 가장 기본이 되는 먹거리를 다루는 산업이므로 위생 및 안전성에 대한 사회적 관심이 높고 다른 산업에 비해 경기에 대한 영향이 적고, 경제안정에 기여하는 성향이 있습니다. 또한 생산원가 중 원재료의 비중이 높고 연구개발비가 적게 드는 반면 제품차별화 및 신제품 정보전달을 위한 판촉비용 등 광고 선전비가 많이 투입됩니다. 그리고 부패 및 변질이 쉬워 생산에 계절적 영향을 많이 받는 것을 특징으로 합니다. (2) 산업의 성장성 등 1) 줄기세포 사업 성체줄기세포와 관련된 제품은 21세기 '바이오테크혁명'의 핵심으로 조명을 받고 있으며 첨단 분야 중 가장 성장성이 높을 것으로 예상하고 있습니다. 글로벌 줄기세포 시장은 줄기세포 치료제 및 치료기술과 관련된 임상 시험의 증가와
에스티씨라이프 — 사업보고서 (2022.12)

줄기세포 기반의 신약개발 활성화와 줄기세포 은행 서비스 산업 화 등에 힘입어 연평균 25.8%(‘17~25년’)씩 꾸준히 성장하고 있습니다. 2016년 약 500억 달러 규모였던 시장 규모는 2025년에 약 3,944억 달러 규모로 성장할 것으로 전망되며, 2025년 전체 치료제 중 성체 줄기세포가 69%, 유도만능 줄기세포(iPSC)가 14%, 배아 줄기세포가 13%를 차지할 것으로 전망했습니다(*출처 : Inkwood Research, Global Stem Cell Market Forecast : 2017-2025(2017.4)). 우리나라의 줄기세포시장은 아시아-태평양 지역에서 상대적으로 적은 비중을 차지하고 있으나, 줄기세포 치료제의 출시 및 상용화로 인하여 연 25%씩 성장하여 2018년 약 297억 원대 규모로 급성장하였으며 앞으로도 높은 성장세를 이어갈 것으로 예상되고 있습니다. 이에 우리 정부에서도 줄기세포 산업의 성장성과 잠재력을 인식하여 세계 수준의 줄기세포 인프라 확충을 위해 투자를 확대하는 추세입니다. 우리 정부는 바이오 헬스 산업을 신 성장 동력으로 키우고, 새로운 시장 기회의 선점을 위한 환경을 조성하고자, 2020년 첨단재생바이오법을 시행하였습니다. 첨단재생바이오법은 줄기세포 치료, 유전자 치료 등 바이오 재생 의료 산업을 육성하고 첨단 바이오 의약품의 개발 기간을 단축하고자 도입된 법으로, 이 법에서 도입된 임상 연구 제도, 신속 처리 제도 등을 통해 난치병 환자들에게 새로운 치료 기회를 제공하고, 첨단 바이오 의약품 개발 기간을 단축시킬 것으로 기대하고 있습니다. 또한, 각 국가에서는 코로나바이러스 감염에 의한 질환을 치료하기 위하여 백신을 개발하고 혈장을 이용한 치료법을 개발하는 등 발 빠르게 움직이고 있고 백신을 접종하기 시작하였습니다. 중국과 미국의 연구진들은 코로나 바이러스에 감염된 환자에 중간엽 줄기세포를 투여하여 환자의 상태를 호전시킨 것을 발표하는 등 세계 곳곳에서 중간엽 줄기세포를 이용한 코로나 바이러스 치료를 진행하고 있습니다. 2) 항노화 사업 전 세계 인구는 고령화 사회로 진입하였고, 우리나라도 고령화 사회로 진입하였습니다. 65세 이상 인구가 7%를 넘어서면 고령화사회로, 14% 이상 이면 고령사회로 판단하고 있습니다. 2017년 통계청 자료에 따르면 2015년 65세 이상 인구가 650만 명에서 2021년은 770만 명, 2025년에는 1,000만 명을 넘을 것으로 예상하고 있습니다. 고령화 사회가 진행될수록 의료비 지출이 많아질 수밖에 없고 이에 따라 항노화 산업은 성장할 수밖에 없는 상황입니다. 3) 에너지워터 사업 당사의 에너지워터 사업은 식량의 생산성을 증대시켜 기아에 시달리는 지구촌에 인류애를 실현하고, 에너지워터를 이용하여 사막화 현상이 가속화 되고 있는 지구 환경에 사막의 초지화 사업을 진행하여 지구의 녹지화에 이바지할 비전을 가지고 있습니다. 또한, 항산화 효과, 독성 완화, 세포의 안정 효과를 이용한 항노화, 피부개선, 세포재생 제품에 적용하여 화장품, 의약품 등에 응용할 수 있습니다. 이처럼 에너지워터는 식품, 농업, 축산, 환경, 화장품 등의 분야에서 활용이 가능하여 잠재적 시장가치가 무궁무진할 것으로 예상하고 있습니다. 4) 화장품 사업 노령화 사회로의 급속한 진행과 외모에 대한 높은 관심으로 소비층 확대 및 소비금액이 증가하였습니다. 세계 화장품 시장 규모는 2021년 3,572억 달러에 달했지만 매년 약 5% 증가해 2027년에는 5,083억 달러 규모로 성장할 것으로 예측되고 있습니다. 산업통상자원부의 발표에 따르면 2022년 우리나라 화장품 수출액은 총 79억6천200만 달러를 기록해 지난 2021년의 91억7천500만 달러보다 13.2%가 줄어든 성적표를 받았습니다. 우리나라 화장품 수출 실적은 지난 2000년 이후 최저 2.9%(2011년), 최고 75.4%(2010년)의 성장률을 기록하며 21년 연속 성장세를 기록하다가 처음으로 마이너스 성장에 머물렀습니다. 하지만 한국보건산업진흥원의 발표에 따르면 2023년의 수출액을
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88억 달러로 전망하여 수출 증가로 전환될 것이라고 하였습니다. 5) 식품사업 현재 인구의 구조는 고령화에 따라 초고령사회 진입을 앞두고 있고 1인 가구가 증가하여 전체 가구의 30% 비중을 차지하고 있습니다. 또한, 근로시간의 단축에 따라 가정에서의 소비가 증대되고 있으며 온라인 쇼핑, 음식배달 서비스의 수요가 증가하고 있습니다. 다른 한편으로는 코로나19에 의해 비대면 환경에 따른 재택근무, 재택수업 등 가정소비의 증대와 코로나19 감염 우려와 함께 위생 및 안정성에 대한 인식이 증대되었습니다. 글로벌 리서치 기관인 스태티스타에 따르면 전 세계 2023년 기능성 식품시장 규모는 전년 대비 9.4% 증가한 3,369억 1,000만 달러(한화 약 44조7,888억 1,540만 원)에 달할 것으로 전망되고 있습니다. 또한, 국내 건강기능 시장을 보면, 한국건강기능식품협회가 전문 리서치 기관과 함께 구매지표를 조사한 결과 2022년 건강기능식품 시장 규모가 6조1429억 원으로 추산된다고 밝혔습니다. 이는 재작년 5조6902억 원보다 8% 성장한 것입니다. 건강기능식품 시장은 코로나19 장기 유행과 전 연령에 걸친 건강 중시 트렌드에 힘입어 경기 침체에도 지속적으로 성장세를 보이며, 2019년 4조8000억 원에서 4년 만에 25% 가까이 커졌습니다. 고령화에 따른 건강 관심 증대와 코로나19 사태를 겪으면서 건강상품 및 서비스 수요 증대로 건강 기능성 식품의 수요는 계속 높아질 것으로 전망됩니다. (3) 경기변동의 특성 1) 줄기세포 사업 줄기세포 사업은 만성 및 난치성질환의 치료를 대상으로 하며, 다운에이징, 얼굴 및 신체 성형, 신약 활성탐색, 독성시험 대체 등에도 응용이 가능합니다. 일본, 미국 등 선진국들은 줄기세포치료의 활성화를 시행하고 있으며, 세계적으로 노인 인구의 증가로 노령화 되는 추세이고 한국 역시 노령화 국가 중 하나가 될 것으로 예상됨에 따라 세계 줄기세포 시장이 더욱 확대될 것으로 예상되고 있습니다. 현재 줄기세포 치료제, 보관(은행), R, 신약개발 스크리닝 등 다양한 연관 산업에서 경쟁 구도가 형성되고 있으며 다양한 질환별 치료제 및 치료기술의 개발이 활발히 일어나고 있습니다. 줄기세포는 세포치료제 및 신약개발 효율화, 조직공학 및 바이오 장기개발, 화장품 원료 등 다양한 분야에서 활용이 가능하며 타 분야와의 융합을 통하여 활용 범위가 확대되는 추세에 있습니다. 또한, 신약 개발을 효율화하기 위하여 신약개발 전 임상 단계에서 동물을 활용한 독성과 유효성평가시험을 질환 맞춤형 인체 줄기세포로 대체하여 비용과 시간을 절약하는 방법으로 신약개발과정에서 활용하는 사업에도 점진적으로 응용되고 있습니다. 현재 급성 심근경색 치료제, 퇴행성 관절염 연골 결손 치료제, 크론병 치료제, 근위축성 측삭경화증 치료제가 세포치료제로서 허가를 받았고 향후 대사성 질환, 퇴행성 신경질환, 심장병 등 대부분 성인병과 노화에 따른 질병치료를 목표로 하는 제품들이 승인을 받을 것으로 예상되고 있습니다. 다른 한편으로는 줄기세포의 항암 효과를 이용한 연구가 진행되고 있습니다. 2) 항노화 사업 인구 고령화가 가속화되면서 구매력이 높은 고령층이 증가하고 있으며, 이들을 중심으로 건강한 노년을 보내기 위한 고가의 항노화 제품 및 서비스 시장이 형성되고 있습니다. 국민들의 평균수명이 길어지면서 외모와 건강관리에 관심을 갖는 50대 이상의 소비자 ‘엑티브시니어(Active senior)’가 신 계층으로 부상하기 시작하고 그 수는 꾸준히 증가하고 있으며 엑티브시니어는 근검절약이 몸에 밴 실버세대와 달리 자신에 대한 투자를 아끼지 않고, 문화생활 등 여가활동도 적극적으로 하며, 젊은 세대와 달리 오프라인 구매도 활발합니다. 또한, 경제적 수준이 향상되면서 건강 및 외모에 대한 관심이 높아져 젊은 층에서도 항노화 산업에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 더불어 평균 수명의 증가로 병원 의료 서비스, 화장품, 여가 등의 다양한 사업이 부각될 것으로 전망되고 있습니다. 3) 에너지워터 사업 에너지워터를 이용하여 화장품 분야에서는
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차별화된 흡수성과 기능성을 가진 제품을 개발하고 있으며, 농업분야에서는 농업생산성을 향상시키는 효능을 가진 제품을 개발하고, 산업분야에서는 공업적 응용으로 유화기능이 뛰어나 연료용 벙커씨유의 유화를 위한 제품을 개발하고 있습니다. 이렇듯 다양한 기능을 가진 에너지워터는 경기변동이나 외부 환경변화와 상관없이 에너지절약 효과와 생산성 향상을 기할 수 있어 당사는 에너지워터를 이용한 다양한 제품을 개발하여 시판하는 노력을 계속하고 있습니다. 4) 화장품 사업 코트라는 ‘2023년 지역별 수출전략’에서 중국(기능성화장품), 일본(화장품, 네일 등), 북미(화장품), 동남아·대양주(화장품), CIS(기초화장품), 중동(화장품), 중남미(화장품), 서남아(스킨케어), 아프리카(화장품) 등 수출 유망상품으로 화장품을 선정했습니다. 그만큼 K-뷰티는 글로벌 어느 지역이라도 경쟁력이 있다는 분석입니다. 중국 시장을 보면 중국은 코로나 여파로 인해 소비심리 위축으로 소매판매 둔화가 지속 중이지만 정부 차원의 소비 촉진, 소득 증가로 신소비 트렌드가 나타나고 소비 계층이 분화 중입니다. 이에 유망품목으로는 기능성 화장품이 뽑혔습니다. 중국 소비자들은 주름개선, 리프팅 등 노화방지 기능을 선호하며 시장규모가 지속적으로 증가 중입니다. 동남아지역은 한류 열풍과 자연스러운 뷰티를 추구하는 트렌드가 유행 조짐을 보이고 있어 한국 화장품에 유리합니다. 현지에서는 좋은 품질 대비 경쟁력 있는 가격, 포장 디자인이 뛰어나다는 평가를 받고 있습니다. 다만 한국 컨셉트를 이용한 현지 브랜드가 비약적으로 성장하고 있어 차별화가 필요한 상황입니다. 5) 식품사업 코로나 19 사태에 의해 건강에 대한 관심이 높아지고 있으며 기능성 식품이나 유기식품 등 웰빙 건강식품에 대한 관심의 증가에 힘입어 종전보다 더 빠른 속도로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 한국의 식품산업은 화장품 등과 함께 수출을 선도할 5대 유망소비재에 선정(산업부)되어 육성 중이며, 해당 5대 유망소비재는 프리미엄 소비재라는 명칭으로 12대 신산업(산업부)에도 선정되었으며, 2015년 세계 식품시장 규모는 약 6.3조 달러이며, 2020년까지 7.7조 달러까지 성장 전망하며 2013년에서 2020년동안 연평균 1.9% 성장을 하며, 관련 생산 업체 수는 약 2만 5,000여 개, 종업원 수도 약 28만여 명에 달하는 전통적인 기반산업입니다. 특히 천연물을 이용한 식품에 신기술이 융합된 고부가가치식품은 최근의 안전 및 웰빙 등의 식품 소비트렌드와 부합하여 신 성장 동력 분야로 주목받고 있습니다. (4) 경쟁요소 1) 줄기세포 nEPS (newly Elicited Pluripotent Stem Cellwithout side effects by natural Compound)는 부작용 없는 만능줄기세포로 어떠한 인위적 조작 없이 중간엽 줄기세포에서 만능성을 유도한 세계 최초이자 유일한 부작용 없는 만능줄기세포입니다. 줄기세포치료연구원(STRI)은 모든 질병 치료를 위해 nEPS를 적용함에 있어 nEPS 세포를이용하여 인체의 모든 장기세포를 구성하는 내배엽, 중배엽, 외배엽의 3개의 배엽층 세포로 분화를 했습니다. 나아가 모든 인체의 조직이나 장기를 만들어 나가고 있습니다. 현재 분당서울대병원과 간경화 및 간암에서 치료 및 항암 효과를 확인하였고, 1형, 2형 당뇨병을 치료할 수 있음과 수명연장 효과 및 다운에이징을 확인하였습니다. nEPS는 다양한 의료, 제약, 바이오산업, 화장품 사업에 활용되어 인류의 건강과 삶의 질을 향상시키는 게임체인저가 될 것입니다. 2) 항노화 사업 에스티씨생명과학연구원은 성균관대 신재균 교수 연구팀과 함께 세포가 모든 스트레스로 인해 산화되면서 발생하는 현대 질병 중 대표적인 퇴행성 질환, 특히 알츠하이머, 파킨슨병, 당뇨, 비만, 뇌발작, 간경화, 유방암, 간염에 대해서 작용하는 유전적인 인자인 p62를 발견하였습니다. 이 유전자는 미토콘드리아 기능을 유지함으로써 수명을 연장시키고 체내 활성산소를 조절함으로써 노화를 억제시키는 역할을 하는 핵심 유전자입니다.
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이 결과물은 유전자 치료제 개발과 유전자를 통한 질병 예방 및 진단이라는 모든 과정에 사용될 수 있으며 전 세계를 대상으로 한 지적재산권과 논문은 당사에 귀속되어 지적 재산권을 이용할 경우 상당한 로열티 수익이 예상되고 있습니다. p62유전자는 노인성 질병 퇴치를 위한 새로운 기작을 제시하고 있습니다. 또한, 줄기세포치료연구원(STRI)은 줄기세포를 이용한 항노화제 개발과 더불어 세포의 수명을 연장시켜 주는 물질 발굴 및 개발에 연구를 진행하고 있습니다. 또한, 수명과 직접적으로 관련이 있는 텔로미어 유전자와 줄기세포와의 상관관계 연구를 진행하여 줄기세포의 텔로미어 길이를 연장하는 성과를 거두었으며 체내에 줄기세포를 주입하였을 때 텔로미어의 길이가 늘어나 세포의 수명이 연장되는 것을 확인하였습니다. 3) 에너지워터 사업 에너지워터는 정상세포 속에 있는 물과 유사하게 분자구조를 바꾼 물로서, 체액의 이온밸런스를 조절하고 세포의 정상화 기능을 자극 및 활성화하여 세포의 신진대사를 개선하고 정상화하는 생체 기능수(水)입니다. 당사는 에너지워터의 효능에 관하여 에스티씨 생명과학연구원, 고려대학교 의과대학 생화학 교실, 고려대학교 한국분자의학영양연구소, 메타바이오 연구소에서 2000년 5월1일부터 2002년 4월30일까지 2년간 진행한 실험으로 여러 가지 효능을 밝힌 바 있습니다. 당사는 이러한 연구의 결과를 널리 홍보함과 동시에 새로운 개념과 응용성을 가진 신제품을 개발하고 있습니다. 또한, 에너지워터를 이용하여 항산화효과와 DNA안정화에 의한 세포 노화방지 프로그램 연구를 통하여 수명연장 연구를 진행하고 있습니다. 에너지워터는 에스티씨라이프가 판매하는 모든 화장품의 주원료로서 화장품 유해성분의 독성완화, 항산화 기능을 통한 세포 및 피부의 노화 억제, 상처의 신속한 회복능력 등의 효능이 매우 뛰어납니다. 또한 에너지워터는 현재 농업, 식품 등 제품에 적용되어 판매되고 있고, 해외시장에서도 그 제품력을 인정받고 있습니다. 4) 화장품 사업 ICID에 등재된 원료인 에너지워터를 이용한 에스티씨 화장품은 기능성 화장품과 줄기세포화장품을 비롯한 기초라인과 색조라인 총 360여 종이 있습니다. 당사는 국내 최초로 줄기세포 배양액 화장품을 개발하였고, KFDA가 지정한 임상기관에서 그 효능을 입증받았습니다. 특히 맞춤형 줄기세포 화장품을 개발하여 수출을 진행하고 있습니다. 또한 현재 트랜드에 맞는 다양한 제품군은 소비자들의 요구를 충족시키고 있습니다. ISO22716 시설을 갖춘 국내 최고의 생산시설에서 생산되는 당사 화장품은 국내 및 해외 수출을 통해 판매되고 있습니다. 특히 줄기세포의 성장인자를 ICID에 등재하였으며 이 줄기세포배양액을 함유한 마스크팩과 헤어라인 제품은 국내외 바이어들에게 좋은 영감을 주고 있습니다. 5) 식품사업 당사는 현재 활발하게 판매 중인 다이어트식품인 샹떼꼬르 및 샹떼꼬르 컷5에 대한 지속적인 품질 향상 및 기능 발전을 위한 연구를 통하여 판매를 증대하고 있습니다. 이외에 물에 녹는 칼슘인 카리온칼슘, 옥스늄, 셀렌 이스트라민, 굿모닝 로얄올포원젤리, 에스테포인원 감마리놀렌산, 하이폴리젤 프로폴리스 등에 대해서도 지속적인 연구개발을 통해 더 나은 품질 향상을 꾀하고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 1) 영업개황 줄기세포치료연구원(STRI)은 중간엽 줄기세포로부터 세계 최초이며 유일한 부작용이 없는 만능 줄기세포를 개발하였고 이를 이용하여 연골, 신경, 골, 간, 지방, 피부 상피, 췌장 베타세포, 신장세포, 조혈모세포로의 분화에도 성공하였습니다. 이러한 기술들은 퇴행성 신경질환, 신경손상, 간경화증, 퇴행성 관절염, 골절, 피부성형, 화상, 당뇨질환, 신부전, 암 등의 치료에 활용될 수 있습니다. 한편, 줄기세포를 배양하는 과정에서 세포로부터 분비되는 다양한 단백질 및 성장인자 등을 함유하고 줄기세포로부터 이러한 단백질 성분들만을 분리한 줄기세포 배양액의 세포 성장 및 재생 효과에 대해 연구하였고, 이를 화장품 원료 사전인 ICID에 등재하였으며 코스메틱과 에스테틱
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분야에 적용하여 제품을 개발하고 있습니다. 당사의 에너지워터를 이용한 화장품은 차별화된 흡수성과 기능성으로 고객 만족도가 높아 큰 호응을 얻고 있으며 농업생산성을 향상시키는 효능이 있어 농민들로부터도 좋은 반응을 얻고 있습니다. 유화기능도 뛰어나 공업적으로도 응용이 가능하여 연료용 벙커씨유의 유화를 위한 제품을 개발하고 있습니다. 이외에도 경기변동이나 외부 환경변화와 상관없이 에너지절약 효과와 생산성 향상을 꾀할 수 있어 당사는 에너지워터를 이용한 다양한 제품을 개발하여 시판하려는 노력과 함께 에너지프레이크솔트를 해외에 수출하고자 협상을 진행 중에 있습니다. 당사의 화장품 사업은 기능성화장품 위주로 개편되어, 국내외 시장의 호평을 받고 있습니다. 당사는 줄기세포 화장품을 국내 최초로 출시하여 판매하고 있으며, 줄기세포화장품을 포함한 기능성 화장품을 해외에 수출하고 있습니다. 특히 고객의 몸에서 채취한 자가 지방 줄기세포를 배양하거나 고객의 면역 항원성에 적합한 줄기세포를 배양하여 얻은 줄기세포 성장인자성분을 이용한 고객 맞춤형 화장품은 국외에 수출되고 있습니다. 또한 당사가 생산하는 양질의 줄기세포 배양액은 줄기세포 배양액 화장품, 의약품, 식품 등에 응용이 가능하여 세계 유수의 제조회사들의 매수 문의가 들어오고 있는 상황입니다. 특히 줄기세포배양액을 함유한 마스크팩과 헤어라인 제품은 국내외 바이어들에게 좋은 영감을 주고 있습니다. 식품의 경우 다양한 제품에 대한 수출 협상을 진행하고 있습니다. 2) 공시대상 사업 부문의 구분 대분류 중분류 소분류 소매업(자동차 제외) 의약품, 의료용 기구 및 화장품 소매업 화장품 및 화장비누 소매업 (2) 시장의 특성 줄기세포 치료시장은 북미대륙이 전체 대륙별 시장의 30% 이상의 시장을 점유하고 있는 등 선진국시장의 비중이 높지만 아시아지역의 줄기세포 시장도 꾸준히 증가하고 있습니다. 또한 화장품 산업은 사치재에서 필수재로의 화장품에 대한 인식의 변화와 외모에 대한 관심 증대로 인한 소비층 확대 및 소비금액 증가에 따른 미래지향적 산업이며, 정밀화학의 전형적인 특징을 두루 갖춘 산업입니다. 따라서 줄기세포와 화장품산업은 사회의 노령화와 삶의 질 추구에 따라 새로운 수요가 창출되며 거대한 시장형성이 기대되는 산업입니다. 특히 줄기세포 기술을 응용한 기능성화장품인 줄기세포 배양액 화장품의 출시 및 판매는 화장품의 패러다임을 바꿀 만큼 강력한 기술력을 보여 주었으며, 이에 대하여 시장은 매우 뜨겁게 반응하였습니다. (3) 신규 사업 등의 내용 및 전망 부작용 없는 만능줄기세포 (nEPS)는 신 성장 동력으로 다양한 산업에 적용되고 새로운 패러다임을 인류의 삶에 선사할 것입니다. 줄기세포치료연구원(STRI)은 모낭세포, 심장근, 망막상피세포, 자연살해 세포 등의 분화 연구 및 줄기세포 분화연구를 토대로 훼손된 인체 조직의 기능을 재생하기 위한 줄기세포 기반 바이오장기 유사체를 연구하고 있습니다. 또한 항노화 사업과 관련하여 줄기세포와 에너지워터를 이용한 다운에이징 컨셉의 제품을 개발하고 있으며 더불어 세포의 수명을 연장해주는 물질 발굴 및 개발에 연구를 진행하고 있습니다. p62유전자는 노인성 질병 퇴치를 위한 새로운 기작을 제시하고 있고, 에너지 워터를 이용한 항산화효과와 DNA 안정화에 의한 세포 노화 방지 프로그램 연구를 통하여 수명연장 연구를 진행하고 있어, 시장성이 매우 높은 것으로 평가받고 있어 매출의 증대가 기대되고 있습니다. 또한 줄기세포에 의한 수명연장과 다운에이징 연구가 가시적인 성과를 나타내고 있습니다. 현재 전 세계 인구 10명당 1명꼴인 5억 명 이상이 질환에 시달리고 있습니다. 비만인구 증가로 심장혈관계 질환 환자가 크게 늘어날 것으로 예상되며, 당뇨병 환자의 80%，심장병 환자의 70%，유방암 환자의 50%가 비만에 의한 질환이라는 연구 결과처럼 각종 만성질환은 물론 암발생 위험률까지 높이고 있는 실정입니다. 탄수화물이 20분 내에 물로 변환되는 기능을 가진 식품인 샹떼꼬르는 비만 개선 식품으로 각광 받고 있으며 계속적인 기능 향상으로 인한 수요가
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증가하여 매출이 향상될 것으로 기대하고 있습니다. 그리고 해외업체의 공급 요청에 따라 협상을 진행하고 있습니다. HSCM(인체유래줄기세포배양액)은 인체유래 줄기세포 배양 시 조건배양액(conditionedmedia)에 분비되는 성장인자 및 단백질로서 줄기세포가 배양되는 과정 중에 배출되는 상피세포 성장인자, 섬유아세포 성장인자, 혈관 형성 성장인자, 전환성장인자-베타 등 성장인자들과 함께 콜라겐, 엘라스틴, 세포외기질 성분 등으로 줄기세포 배양액 원료에는 맑고 건강한 피부를 유지하는 데 도움을 주는 단백질 성분이 들어 있어 피부관리에 탁월한 효과를 보이므로 에스티씨라이프가 줄기세포 배양액 시장의 판매 선두주자로서 주도권을 잡게 될 것입니다. 당사는 2023년을 세계 최고 기업으로의 도약을 준비하는 해로 여기며 매진함과 동시에 해외시장에 최첨단의 줄기세포 기술을 널리 알리고 또 세계시장을 이끌어 나아갈 것입니다. 새로운 모습으로 변화하는 (주)에스티씨라이프가 될 수 있도록 아낌없는 관심과 격려를 부탁드립니다. 2. 매출에 관한 사항 가. 주요 상품 등의 현황 (2022.12.31현재) (단위 : 백만원) 품 목 매출액(비율) 매출총이익(비율) 비 고 화장품 나. 매출형태별 실적 (단위 : 백만원) 구 분 제35기 제34기 제33기 매출액 비 율 매출액 비 율 매출액 비 율 수 출 상품매출 제품매출 대행매출 기 타 소 계 내 수 상품매출 제품매출 대행매출 기 타 소 계 합 계 다. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 화장품 및 건강식품 사업 : 국내.외 영업팀 (2) 판매경로 ① 화장품 : 총판 (3) 판매방법 및 조건 직접수출 : 전신환 송금방식(T/T) 국내판매 : 현금판매 (4) 판매전략 화장품 사업부문의 매출액 증대를 위해 전국 대리점 추가개설 및 통신판매를 하고 있으며, 해외현지법인과 제휴를 통하여 해외시장개척을 도모하고 있습니다. 3. 영업설비 등의 현황 가. 영업용 설비 현황 (1) 국내 (단위 : ㎡, 명) 구 분 소재지 토 지 건 물 합 계 비고 본사 충남 천안 165.29㎡ 165.29㎡ 임차 지사 서울 용산 158.41㎡ 158.41㎡ 임차 합 계 323.70㎡ 323.70㎡ (2) 해외 - 해당사항 없습니다. (3) 신규 지점 등의 설치계획 - 해당사항 없습니다. 나. 기타 영업용 설비 - 해당사항 없습니다. 다. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 - 해당사항 없습니다. 4. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현항 가. 파생상품계약 체결 현황 - 해당사항 없습니다. 나. 리스크 관리에 관한 사항 - 해당사항 없습니다. 5. 경영상의 주요계약 등 - 해당사항 없습니다. 6. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 - 생명과학연구소 : 신약개발 연구소, 생활과학연구소, 농업생명과학연구소 (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제35기 제34기 제33기 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발 실적 특허등록 - 국내 특허등록 제1063299 줄기세포 배양액을 포함하는 화장품 조성료 7. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 외부자금조달 요약표 [국내조달](2022.12.31) (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은 행 보 험 회 사 종합금융회사 여신전문금융회사 상호저축은행 기타금융기관 금융기관 합계 회사채 (공모) 회사채 (사모) 유 상 증 자 (공모) 유 상 증 자 (사모) 자산유동화 (공모) 자산유동화 (사모) 기 타 자본시장 합계 주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 기 타 총 계 [해외조달](2022.12.31) (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 금 융 기 관 해외증권(회사채) 해외증권(주식등) 자 산 유 동 화 기 타 총 계 - 해당사항 없습니다. 나. 최근 3년간 신용등급 평가일 평가대상 유가증권 등 평가대상 유가증권의
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 척추신경 세포 직접교차분화 리프로그래밍 기술을 통하여 유전자 치료제 개발을 목적으로 2021년 9월 17일 설립되었습니다. 궁극적으로는 본 기술을 이용하여 척추신경 및 대뇌 손상이 원인이 된 마비환자를 치료하고 전세계인구의 1% 내외의 경증 및 중증의 환자의 고통을 덜어주는 데에 의미를 두고 있습니다. 당사는 꾸준한 연구개발 활동을 통해 임상실험을 준비중에 있으며, 다수의 국내외 특허를 보유하고 있습니다. 이를 통해 세계 최초로 척수손상으로 영구장애를 입은 환자들을 위한 유전자 치료제 개발을 통하여 시장 트렌드를 선도할 수 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 서비스 소개 -재생의학(Regenerative medicine)은 인간의 세포, 조직, 장기를 대체하거나 재생시켜서 원래의 기능을 할 수 있도록 복원시키는 의학 분야 -줄기세포를 이용한 재생의학분야가 활발하지만, 줄기세포는 암유발 및 체취의 어려움 등 다양한 부작용이 존재함 -스탠드업테라퓨티스는 성체 세포에서 새로운 기능을 갖는 세포로 바꾸는 직접교차 분화 방법을 이용하여 비신경세포에서 신경세포로 직접분화하는 치료제를 개발함. -이를 이용하여 척수손상 환자의 척수신경을 재생하여 척수손상을 치료하고자 함. 핵심기술 배경 및 문제점 -현재 유도만능줄기세포(induced pluripotent stem cell; iPSC)를 이용한 치료연구가 활발함. -하버드 대학교 연구진은 iPSC를 이용하여 파킨슨 환자에 투여하여 치료효과를 확인하기도 함. -하지만 유도만능줄기세포는 수득률이 떨어지고, 줄기세포에서 다시 신경세포로 변환하는 과정에서 암화되어 암을 유발 할 수 있는 부작용을 가지고 있음. MOA -당사의 치료제는 줄기세포인 iPSC를 이용한 치료제가 아닌 특정유전자의 발현을 통한 직접교차분화 메커니즘을 기반으로 함 -당사의 유전자 치료제는 생체내에서 섬유아세포를 포함한 성상세포를 신경세포로 직접전환하는 MOA로 암화되지 않고 높은 수득률을 유지할 수 있음 시장상황 척추신경 손상 현황 및 증가 추이 -국민건강 보험 공단에 따르면 우리나라의 척수손상 환자 발생빈도는 인구 100만명당 26.4명으로 매년 약 2,000 ~ 2,500 여명의 척수손상 환자가 발행하는 것으로 추정됨. -원천 치료법이 부재한 상태에서 병원마다 상이한 치료법을 보임. -약물치료로는 근육이 경직 되는 것을 막고, 마비로 인하여 나타나게 되는 우울증을 진단 및 치료를 하며 추가로 척수신경 손상 부위에 나타나게 되는 염증 반응을 억제하고자 항염증제를 이용하는 등 복합적인 치료를 병행. -현재는 약물 치료 보다 신경의 재활을 위하여 activity-based therapy (ABT)가 많이 이뤄지고 있는 것이 현실. 척추신경 손상 환자 증가 추이2 -글로벌 재생의료 시장은 2018년 260억 달러 규모를 형성하였고, 이후 연평균 성장률(CAGR) 19.8%로 빠르게 성장하여 2024년에는 768억 달러 규모로 확대될 전망. -척수손상 환자 치료제 연평균 성장률(CGAR) 3.5%로, 2020년 23억 달러 규모에서 2027년 29억달러로 규모가 확대될 전망 -WHO에 따르면 매년 250,000 ~ 500,000명에 달하는 인구가 척수손상 (Spinal cord injury ; SCI)에 의하여 고통을 받고 있음. 대부분의 원인으로는 교통사고, 추락 및 낙하 사고, 폭행사고 등으로 발생하고 있음. -현재 치료제 시장은 2020년 기준 약 6,784 백만 달러로 형성되어 있으며, 연평균 성장률 5.1%를 보이며, 2028년에는 약 9,612 백만 달러로 전망. -치료제의 구성은 항염증제, 항우울제, 항경직제 등 상태 악화를 막기 위한 보조적인 치료법만이 존재하는 상태. -현재 약품에 대한 점유율은 북미, 유럽, 아시아 순서로 시장이 형성되어 있음. -MIAMI Miller school of Medicine에 따르면 25세 기준 평생 치료비는 중증도에 따라 다르게 나타나며, 중증도가 낮을 경우 1,704,144 달러에서 중증도가 높을 경우 5,100,941
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달러로 치료비가 나타남. -손상 부위와 중증도에 따라서 첫해와 이듬 해부터 치료비도 375,196 ~ 1,149,629 달러 및 45,572 ~ 199,637 달러로 전체적으로 높은 진료 비용을 필요로 함. -추가로 Handley Law Center에 따르면, 척수손상신경으로 인한 치료비 뿐만이 아닌 매년 생산성 또한 연 평균 72,047 달러에 해당하는 금액이 발생하는 것으로 확인. 기술품질경쟁력 GMP 등급의 AAV 치료제 제작 3. 원재료 및 생산설비 가. 생산능력 및 생산실적 당사는 의학 및 약학연구개발기업으로 본 사업보고서 작성기준일 현재 주요제품의 품목허가를 위한 개발단계에 있으므로 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 생산설비에 관한 사항 당사는 의학 및 약학연구개발기업으로 본 사업보고서 작성기준일 현재 주요제품의 품목허가를 위한 개발단계에 있으므로 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 연구용역을 통한 매출이 발생되고 있으며 차지하는 비율은 다음과 같습니다. (기준일 : (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 주요서비스 매출액(비율) 2022년 매출액(비율) 2021년 의학 및 약학 연구개발업 연구용역 Patch Clamp 연구용역 연구용역 검체 qPCR 분석 연구용역 공초점 현미경 연구용역 나. 수출 현황 본 보고서 제출일 현재까지 수출에 대한 해당사항이 없습니다. 다. 수주현황 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항 신약개발은 장기간에 걸쳐 대규모의 투자를 필요로 하는 관계로 매우 리스크가 큰 산업입니다. 임상 진입 후 성공가능성이 높은 것으로 알려져 있기는 하지만, 아래의 네가지 요인은 반드시 검토되어야 할 사항입니다. (1) 성공적인 임상 결과를 위한 전략 임상 전 준비, 임상, 임상 후 허가 등 각 단계별로 임상 전문가, 임상 전문의 및 허가기관과의 긴밀한 협조를 통해 성공적인 임상이 될 수 있도록 하는 전략이 반드시 필요합니다. 또한 회사의 능력과 상황을 잘 판단하여 어느 시점에서 기술이전을 실시할지 결정하는 전략도 필요합니다. (2) 라이센스 아웃 전략 국내에서 몇몇 바이오벤처들 중 해외임상 3상 단계에 진입한 기업들이 나타나고 있기는 하지만 일반적으로 바이오벤처에서 개발된 신약의 제품화는 세계적인 규모의 제약회사가 담당하고 있습니다. 임상단계가 뒤로 갈수록 기술이전계약에 따른 기술이전수입이 증가할 수 있지만 동시에 부담해야 하는 임상비용이 증가하므로 바이오벤처가 어느 단계까지 개발을 진행할 것인가 하는 전략에 따라 매출액이 변동하게 됩니다. (3) 회사의 자금조달 전략 바이오벤처는 기술이전이 있기 전까지 지속적으로 비용이 발생하지만 매출은 발생하기 어려운 관계로 바이오벤처가 자금조달에 실패하여 개발이 지연된다면 원하는 시기에 기술이전매출을 발생시킬 수 없으므로 자금조달 전략 역시 반드시 고려되어야 할 요소입니다. (4) 새로운 파이프 라인 발굴 만약 바이오벤처가 한 개의 파이프라인만을 기술이전하고 더 이상의 연구개발을 진행하지 않는다면 그 기업은 존속의 의미 자체가 없을 것이고, 회사 자체를 팔거나 회사를 청산하는 것이 오히려 바람직할 수 있습니다. 따라서 바이오벤처는 지속적으로 매출을 창출할 수 있는 새로운 파이프라인을 개발하고, 새로운 매출을 발생시키는 노력을 지속하게 됩니다. 이와는 별개로 개별 신약의 약가를 정하는 허가기관의 정책 또한 매출액 변동에 영향을 미치는 가장 중요한 요소 중 하나입니다. 5. 위험관리 및 파생거래 연구개발 사업을 영위함에 있어서 발생할 수 있는 사업의 위험과 회사의 위험은 내재되어 있으며 그 내용은 다음과 같습니다 가. 연구개발인력의 이탈 위험 당사의 연구개발 인력은 임상, 유전자 치료제 개발 등 특성화된 전문 기술을 보유하고 있습니다. 동사의 기술들은 뛰어난 연구개발 인력들의 전문성과 노하우에 의존하고 있기 때문에 인력관리의 중요성을 인지하고 연구 인력의 적재적소 배치를 통한 업무만족도 증진, 회사의 비전 공유 등 각종 복리후생제도
스탠드업테라퓨티스 — 사업보고서 (2022.12)

등을 통해 직원들의 애사심 고취에 힘쓰고 있으며, 향후에도 다양한 복지 사항을 확대할 계획에 있습니다. 다만, 이러한 인력들에 대한 경쟁업체 및 잠재적 시장진입자 등으로부터의 스카우트 위험이 상존합니다. 이에 당사의 핵심 연구개발 인력이 경쟁사 혹은 관련 산업 분야로 이탈될 경우 당사의 경쟁력에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자분께는 이 점 유의하시기 바랍니다. 나. 목표시장 내 경쟁 심화에 따른 위험 당사는 직접교차분화 유전자 치료제 기술을 보유하고 있으며 이를 바탕으로 다양한 파이프라인 개발 중에 있습니다. 당사는 파이프라인별로 경쟁사 및 경쟁제품, 작용기전, 성능 등의 파이프라인 동향을 면밀하게 분석한 후 당사의 경쟁우위요소를 바탕으로 사업전략을 수립하고 있습니다. 하지만 당사의 이러한 노력에도 불구하고 동일 파이프라인 내 신규 경쟁업체의 진입 증가, 의학적 미충족 수요의 변화, 경쟁사의 가격정책 및 마케팅전략 변화, 새로운 치료제의 등장, 당사 파이프라인의 연구개발 속도 저하 등의 사유로 인해 당사 파이프라인의 시장경쟁력이 약화되는 경우 이로 인하여 당사의 재무상태 및 영업실적에 부정적인 영향이 있을 수 있습니다. 다. 신약 임상시험 실패에 따른 위험 의약품 산업은 국민의 건강과 직결되는 규제산업으로서 제품의 개발에서 임상시험, 인허가 및 제조, 유통 등 전 과정을 엄격히 국가에서 규제하고 있습니다. 의약품의 개발 단계는인체에 유효한 후보물질 발굴로 시작하여 동물 실험인 전임상시험을 거쳐 사람 대상의 임상 단계를 통과해야 신약 제조 허가를 득할 수 있습니다. 각 임상 단계별 성공률은 단계마다 상이하나, 최종 허가 승인까지의 성공 확률은 약 8% 에 불과한 것으로 알려져 있습니다. 당사는 현재 보유 파이프라인들의 전임상 및 임상을 순차적으로 진행 및 계획하고 있으며, 그외에 초기 후보물질 연구는 지속적으로 진행하고 있습니다. 그러나, 이러한 당사의 노력에도 불구하고 임상에 실패할 경우 향후 당사의 재무 안정성 및 재무 건정성에 대단히 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 당사는 개발중인 치료제를 통한 임상이 지연되거나 실패할 가능성이 존재합니다. 이러한 사유 등으로 인해 임상이 지연되거나 실패하는 경우, 당사의 사업 및 경영 성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 라. 정부 연구개발 과제 수행 관련 위험 당사는 사업보고서 제출일 현재 총 1개 기관으로부터 1건의 정부과제를 수행하고 있습니다. 신약 개발에 대한 정부 지원 정책이 축소되거나 효율적으로 이루어지 않는 경우, 그리고 임상 단계에서 적용되는 규정 등의 변화가 일어나는 경우 당사의 임상 개발 일정이 지연되거나 추가적인 비용이 발생하여 당사의 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 점 주의하시기 바랍니다. 특히, 현행 제도 상 정부 출연 연구개발 과제는 최종 목표달성에 실패하더라도 성실 수행을 입증할 수 있는 경우에는 제제 조치를 면제받을 수 있으나, 불성실 수행으로 연구개발의 결과가 극히 불량하여 최종 평가 시 실패 과제로 결정된 경우에는 정부로부터 받은 지원금의 전부 혹은 일부의 환수 또는 향후 정부출연과제 참여 제한의 제제 조치가 가해질 수 있음을 투자판단에 참고하시기 바랍니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등에 관한 사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 중요한 경영상의 주요 계약은 없습니다. 연구 관련 주요계약은 아래와 같습니다. 보고기간말 현재 주요계약은 아래와 같습니다. 계약대상 계약일 계약기간 내용 벡터빌더 비임상 시료 생산 및 임상시료 생산 계약 ㈜코아스템켐온 (척수신경손상치료제) 비임상 독성 시험 연구 계약 ㈜몰림 (척수신경손상치료제) 비임상 시험 연구 위탁계약 한국과학기술원 (척수신경손상치료제) 비임상 시험 연구 위탁계약 경기대학교 (척수신경손상치료제) 비임상 시험 연구 위탁계약 엘에스케이글로벌파마서비스 (척수신경손상치료제) CRO 계약 나. 연구개발활동 (1) 아데노 부속 바이러스의 국내외 개발현황 아데노 연관 바이러스(Adeno-Associated virus, AAV) 벡터 기반 유전자 치료제는