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미래반도체 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

관한 규정」 제5-18조 제1항에 따르면 일반공모증자방식으로 유상증자를 하는 경우에는 그 할인율을 100분의 30이내에서 정하도록 하고 있습니다. (주15) 정정 전 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용가. 자금조달내용 (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 총액 (1) 대표주관회사 의무인수분(2) 발행제비용 (3) 주1) 모집총액, 발행제비용은 제시 공모희망가액인 5,300원 ~ 6,000원 중 최저가액인 5,300원 기준입니다. 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다 주2) 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 상장심사수수료 코스닥시장상장규정 시행세칙 인수수수료 총 모집금액 및 상장주선인 의무인수분의 3.0% 등록세 증자금의 0.4% 교육세 등록세의 20% 상장수수료 640만원+700억원 초과금액의 10억원당 6만원 기타비용 IR비용, 인쇄비, 신문공고비 등(업계통상) 합계 주1) 상기 금액은 최저 희망공모가액인 5,300원을 기준으로 산정하였습니다. 주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 주3) 등록세 및 교육세는 모집 주식 수와 상장주선인 의무인수분에 증가한 주식 수를 기준으로 산정하였습니다. (주15) 정정 후 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용가. 자금조달내용 (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 총액 (1) 대표주관회사 의무인수분(2) 발행제비용 (3) 주1) 모집총액, 발행제비용은 확정공모가액 6,000원 기준입니다. 주2) 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 상장심사수수료 코스닥시장상장규정 시행세칙 인수수수료 총 모집금액 및 상장주선인 의무인수분의 3.0% 등록세 증자금의 0.4% 교육세 등록세의 20% 상장수수료 640만원+700억원 초과금액의 10억원당 6만원 기타비용 IR비용, 인쇄비, 신문공고비 등(업계통상) 합계 주1) 상기 금액은 확정공모가액 6,000원 을 기준으로 산정하였습니다. 주2) 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 주3) 등록세 및 교육세는 모집 주식 수와 상장주선인 의무인수분에 증가한 주식 수를 기준으로 산정하였습니다. (주16) 정정 전 2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용계획 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 당사는 금번 공모자금을 당사 및 특수관계에 해당하는 법인, 기관, 개인 등에게 공여하지 않을 것이며, 당사의 자체적인 사업 추진 목적으로만 사용할 것입니다. (기준일 : (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 주1) 상기 금액은 최저 희망공모가액인 5,300원 기준이며 발행제비용을 차감한 금액입니다. 나. 자금의 세부 사용계획 (단위 : 백만원) 구분 내역 금액 시기 비고 운전 자금 매출 확대에 따른 재고 확충 해외사업 진출 미국 및 동남아시아 거점 마련 기타 운영 자금 기술지원 인력 충원 합계 (주16) 정정 후 2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용계획 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 당사는 금번 공모자금을 당사 및 특수관계에 해당하는 법인, 기관, 개인 등에게 공여하지 않을 것이며, 당사의 자체적인 사업 추진 목적으로만 사용할 것입니다. (기준일 : (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 주1) 상기 금액은 확정공모가액 6,000원 기준이며 발행제비용을 차감한 금액입니다. 나. 자금의 세부
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II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 7. 신용평가에 관한 사항 최근 3사업년도 중 당사가 받은 신용등급 현황은 다음과 같습니다. 평가일 평가대상유가증권 등 평가대상 유가증권의신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 평가구분 회사채 A+ 한국기업평가(AAA~D) 정기평가 회사채 A+ NICE신용평가(AAA~D) 정기평가 회사채 A+ 한국신용평가(AAA~D) 정기평가 회사채 A+ NICE신용평가(AAA~D) 정기평가 회사채 A+ 한국신용평가(AAA~D) 본평가 회사채 A+ 한국기업평가(AAA~D) 본평가 회사채 A+ 한국신용평가(AAA~D) 본평가 회사채 A+ 한국신용평가(AAA~D) 본평가 회사채 A+ NICE신용평가(AAA~D) 본평가 회사채 A+ 한국신용평가(AAA~D) 정기평가 회사채 A+ NICE신용평가(AAA~D) 본평가 회사채 A+ 한국기업평가(AAA~D) 본평가 회사채 A+ 한국기업평가(AAA~D) 본평가 회사채 A+ 한국신용평가(AAA~D) 본평가 [ 기업어음 ] 기업어음 A2+ 한국신용평가(A1~D) 본평가 기업어음 A2+ 한국기업평가(A1~D) 본평가 - 한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가의 회사채 신용등급 체계 및 의미부여 한국기업평가 A 원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 상위 등급에 비해서는 높다. 한국신용평가A 원리금 상환가능성이 높지만, 상위등급(AA)에 비해 경제여건 및 환경변화에 따라 영향을 받기 쉬운 면이 있다. NICE신용평가 A 원리금 지급확실성이 높지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음. 주) 원리금의 적기상환 확실성의 정도에 따라 10등급으로 구분 표시되며 위 등급 중 AA등급에서 B등급까지의 5개 등급에는 그 상대적 우열정도에 따라 +, - 기호가 첨부될 수 있음. - 한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가의 기업어음 신용등급 체계 및 의미부여 한국기업평가A2 단기적인 원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 의해 영향을 받을 가능성이 상위 등급에 비해서는 높다. 한국신용평가A2 적기상환가능성이 우수하지만, 상위등급(A1)에 비해 다소 열위한 면이 있다. NICE신용평가 A2 적기상환능력이 우수하지만 A1등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음. 주) A2등급에서 B등급까지는 그 상대적 우열 정도에 따라 +, - 기호를 첨부할 수 있음. 8. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등여부 특례상장 등적용법규 2. 회사의 연혁 1. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사의 본점소재지는 경기 안산시 단원구 해안로 404 로 변경 사항이 없습니다. 2. 경영진 및 감사의 중요한 변동 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 임시주총 대표이사 정찬수사내이사 김재룡기타비상무이사 김응식감사 김석환 대표이사 손영기사내이사 김석환기타비상무이사 하영봉감사 정찬수 정기주총 기타비상무이사 김석환감사 최누리 기타비상무이사 홍순기 기타비상무이사 정택근감사 김석환 임시주총 대표이사 김석환기타비상무이사 이태형기타비상무이사 정찬수 사내이사 김재룡 (주1) 대표이사 정찬수 기타비상무이사 김석환 기타비상무이사 김응식 정기주총 사내이사 김근일 기타비상무이사 홍순기감사 최누리 사내이사 김재룡 (주1) 2022. 01. 25 임기만료되었고, 2022. 01. 26 취임하였습니다. 3. 최대주주의 변동 당사의 최대주주는 주식회사 STX 에서, 2013년 4월 Buffalo E Limited 로 최대주주가 변경되었고, 2014년 2월 (주)GS 로 변경되었습니다. 4. 상호의 변경 당사의 종속회사 사명이 다음과 같이 변경되었습니다.① 2017.01 (주)지에스포천열병합발전 → (주)지에스포천그린에너지② 2018.07 (주)이앤알솔라 → (주)동해그린에너지③ 2018.11 (주)지에스영양풍력발전 → (주)지에스풍력발전 5. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과-
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연결실체의 부문인 GS E Canada Inc.는 2021년 3월 이사회에서 법인의 회생 및 재건 절차 진행 등에 대한 결의를 하였으며, 7월 이사회에서 광구 내 부속 자산의 권리의무 일체를 양도하는 계약에 대해 승인 하였습니다. 이후 2023년 1월 청산이 완료되었습니다. - 공동기업인 동해국제자원터미널(주)은 2022년 8월 임시주주총회에서 사업중단에 대한 결의 및 주주협약 해지합의서를 체결하였습니다. 이후 2022년 11월 임시주주총회를 통해 회사 해산 및 청산인 선임을 결의하였고, 2023년 2월 청산이 완료되었습니다. 6. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 - 2018년 9월 당사의 종속회사인 (주)지에스풍력발전이 100% 소유하고 있던 (주)와이지이를 흡수합병하였습니다. 구 분 내 역 합병 방법 (주)지에스풍력발전이 (주)와이지이를 흡수합병-존속법인 : (주)지에스풍력발전-해산법인 : (주)와이지이※합병 후 존속법인의 상호 : (주)지에스풍력발전 합병 목적 인적, 물적자원 통합을 통한 사업효율성 극대화 합병 비율 (주)지에스풍력발전 : (주)와이지이 = 1 : 0 7. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 집단에너지사업(증기 및 전기), 석유 유통사업, 화력발전사업, 풍력사업 등을 영위하고 있으며, 업종의 변화 또는 주된 사업의 변화 사실이 존재하지 않습니다. 8. 그 밖에 회사의 경영활동과 관련한 주요한 사항 주식회사 지에스이앤알과 그 종속기업 및 관계기업의 최근 5사업연도에 대한 주요 연혁은 다음과 같습니다. 회사 연월 회사의 연혁 (주)지에스이앤알 사명을 (주)지에스이앤알로 변경(주)지에스포천열병합발전 설립영양제2풍력발전 인수(주)구미그린에너지 설립(주)영덕제1풍력발전 설립(주)삼척그린에너지파크 설립동해국제자원터미널(주) 설립(주)영덕제2풍력발전 인수(주)포항윈드파워 설립 (주)지에스동해전력 사명을 (주)지에스동해전력으로 변경시운전 개시1호기 상업운전 개시2호기 상업운전 개시(주)동해그린에너지 인수 (주)지에스풍력발전 사명을 (주)지에스영양풍력발전으로 변경발전단지 실시계획인가 결정 및 착공상업운전 개시프로젝트 금융 약정 ESS사업 관련 추가체결 (주)와이지이 인수자회사인 (주)와이지이 상업생산 시작(주)와이지이 합병사명을 (주)지에스풍력발전으로 변경 (주)지에스포천그린에너지 지에스포천열병합발전 설립프로젝트 금융 약정 체결 완료EPC계약 체결착공사명을 (주)지에스포천그린에너지로 변경계통병입상업운전 개시지분율 변동 ((주)지에스이앤알 100%→40%) 3. 자본금 변동사항 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다. (단위 : 원, 주) 종류 구분 당기말 보통주 발행주식총수 액면금액 자본금 우선주 발행주식총수 액면금액 자본금 기타 발행주식총수 액면금액 자본금 합계 자본금 4. 주식의 총수 등 1. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2022년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 주1) Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 자기주식 소각 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 보통주로 전환 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 주1) 회사가 발행할 주식의 총수는 정관 제5조 제1항에 따라 보통주와 우선주를 합하여 5천만주입니다. 우선주가 발행되지 않은 발행 주식 총수 한도 내에서 보통주의 발행은 가능합니다. 주2) 2014년 2월 25일 우선주 2,900,640주(전환우선주 1,617,171주 및 상환전환우선주 1,283,469주)가 보통주 5,119,870주로 전환되었습니다. 2. 자기주식 취득 및 처분현황 - 해당사항 없음. 3. 보통주 외의 주식 - 해당사항 없음. 5. 정관에 관한 사항 당사의 최근 정관 개정일은 2019년 3월 21일입니다. 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 제17기 정기주주총회 목적사업 변경/추가, 전자증권제도 도입 신규사업 추진 및 전자증권제도 도입
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 연결회사는 집단에너지 및 유류유통, 화력발전, 풍력 사업부문으로 운영되고 있습니다.각 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다. 사업부문 주요 제품 집단에너지 증기, 전기 등 유류 휘발유, 경유 등 화력발전 전기 풍력 전기 등 ■ 집단에너지사업 (증기 및 전기) 집단에너지 사업은 당기 매출 약 7,500억원을 달성하였습니다. 당사는 약 30년간 축적된 운영 노하우와 지속적인 설비 개선을 통해 반월 산업단지의 약 210여개 업체, 구미 산업단지의 약 50여개 업체, 포천의 장자산업단지 및 신평염색집단화단지의 약 60여개 업체에 양호한 품질의 열을 안정적으로 공급하여 수용가 경쟁력 강화에 기여하고 있습니다. 또한 열병합발전방식을 통해 발전기에서 생산된 전기를 한국전력거래소를 통하여 판매하여 국내 전력수급에 기여하고 있습니다. ■ 유류사업 유류사업은 당기 매출 약 7,200억원을 달성하였습니다. 당사의 유류사업은 정유사나 수입사로부터 석유 완제품을 구매하여 산업체나 주유소, 일반판매소 등에 공급하는 대리점 사업과, 석유제품을 최종 소비자에게 직접 판매하는 주유소 사업을 하고 있습니다. 전국적인 영업망을 통해 사업규모를 확대할 수 있으며 지역간 연계를 통한 물류비용 등을 절감하고 있습니다. ■ 화력발전 사업 화력발전사업은 당기 매출 약 10,500억원을 달성하였습니다. 당사의 화력발전사업은 기존 발전소보다 훨씬 높은 압력과 온도를 적용하는 최첨단 초초임계 기술을 채택하여 근원적으로 석탄사용량과 이산화탄소 배출량이 저감되며, 그간 축적된 발전소 운영경험, 연료조달 역량 등을 바탕으로 높은 설비이용률 및 설비신뢰도를 유지하여 최초 민자 석탄화력발전 선두주자로서의 역할을 다할 것입니다. ■ 풍력 사업 풍력사업은 당기 매출 약 500억원을 달성하였습니다. 풍력은 깨끗한 재생에너지(Renewable energy)의 일종으로 저탄소 경제 구현과 넷제로(net zero) 미래를 구현하는데 중요한 역할을 할 에너지원으로서 당사는 풍력발전사업을 신성장동력으로 추진하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요 제품 등의 매출 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품목 구체적용도 제21기 (비율) 제20기 (비율) 제19기 (비율) 집단에너지 제품 증기 집단에너지공급 제품 전기 등 국내전력 유류 상품 유류 석유제품유통 화력발전 제품 전기 국내전력 자원개발 제품 석유,가스 등 해외자원개발 풍력 제품 전기 등 국내전력 계 2. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 품목 단위 제21기 제20기 제19기 집단에너지(전기) 원/kWh 유류 원/L 화력발전(전기) 원/kWh 풍력(전기) 원/kWh 1) 산출 기준 위 제품 가격은 결산기간 동안의 판매가격을 판매량으로 가중평균한 수치입니다. 2) 주요 가격변동원인 ① 전기단가는 전력시장에서의 전력 단가에 따라 가격변동이 발생합니다. ② 유류단가는 정유업체의 공급단가에 따라 가격변동이 발생하며, 공급단가는 두바이유의 가격 변동에 따른 영향을 받습니다. 3. 원재료 및 생산설비 1. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품목 구체적용도 주요 매입처 주요 매입처와의특수한 관계 여부 공급시장의독과점 정도 공급의안정성 제21기 제20기 제19기 집단에너지 원재료 유연탄 증기/발전 LX인터내셔널 등 있음 경쟁 안정 원재료 B-C유 증기/발전 지에스칼텍스 등 있음 경쟁 안정 원재료 도시가스 증기/발전 영남에너지서비스 등 없음 독과점 안정 원재료 액화석유가스 증기/발전 알파앤에너지 없음 경쟁 안정 화력발전 원재료 유연탄 발전 GS글로벌 등 있음 경쟁 안정 합계 2. 주요 원재료 등의 가격변동추이 품 목 단위 제21기 제20기 제19기 B-C유 원/L 도시가스 원/㎥ * 산출 기준 및 방법 위 원재료 가격은 결산기간 동안의 구입가격을 구입량으로 가중평균한 수치입니다. 3. 생산능력 사업부문 품목 사업소 단위 제21기 제20기 제19기 집단에너지 증기 반월 톤 증기 구미 톤 증기 포천 톤 계 톤 전기 반월 MWh 전기 구미 MWh 전기 포천
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MWh 계 MWh 화력발전 전기 MWh 풍력 전기 MWh * 산출 기준 및 방법 ① 증기 생산능력 - 반월(1,120톤/h) : 보일러 5개 호기의 시간당 생산용량과 일 가동시간, 해당 기간동안의 가동일수를 곱하여 생산능력을 산출합니다 - 구미(850톤/h) : 보일러 4개 호기의 시간당 생산용량과 일 가동시간, 해당 기간 동안의 가동일수를 곱하여 생산능력을 산출합니다.- 포천(800톤/h) : 보일러 4개 호기의 시간당 생산용량과 일 가동시간, 해당 기간 동안의 가동일수를 곱하여 생산능력을 산출합니다. ② 전기 생산능력 - 반월(83.45MW) : 발전기 4개 호기의 생산용량과 일 가동시간, 해당 기간 동안의 가동일수를 곱하여 생산능력을 산출합니다. - 구미(97.10MW) : 발전기 2개 호기의 생산용량과 일 가동시간, 해당 기간 동안의 가동일수를 곱하여 생산능력을 산출합니다. - 포천(169.90MW) : 발전기 1개 호기의 생산용량과 일 가동시간, 해당 기간 동안의 가동일수를 곱하여 생산능력을 산출합니다.③ 화력발전(1,190MW) : 595MW 2개 호기의 가동시간과 일수를 곱하여 생산능력을 산출합니다.④ 풍력 : 3.3MW 풍력발전시설 18기, 3.45MW 7기 및 2MW 1기의 가동시간과 일수를 곱하여 생산능력을 산출합니다. 4. 생산실적 및 이용률 1) 생산실적 사업부문 품목 사업소 단위 제21기 제20기 제19기 집단에너지 증기 반월 톤 증기 구미 톤 증기 포천 톤 계 톤 전기 반월 MWh 전기 구미 MWh 전기 포천 MWh 계 MWh 화력발전 전기 MWh 풍력 전기 MWh 2) 이용률 사업소 제21기 제20기 제19기 증기(반월) 증기(구미) 증기(포천) 전기(반월) 전기(구미) 전기(포천) 화력발전 풍력 * 산출방법 : 생산능력 대비 생산실적으로 계산하여 산출하였습니다. 5. 생산설비의 현황 1) 증기생산시설 구 분 반월발전소 구미발전소 포천발전소 시설개요 주보일러:200T/H X 2기(유연탄,중유) 보조보일러:240T/H X 1기(유연탄,중유) 보조보일러:240T/H X 2기(도시가스,액화석유가스) 주보일러:225T/H X 2기(유연탄,중유) 보조보일러:200T/H X 1기(유연탄,중유) 보조보일러:200T/H X 1기(도시가스) 주보일러:275T/H X 2기(유연탄)보조보일러:125T/H X 2기(도시가스) 열수송관 공급압력 : 8 Kg / ㎠ 총배관망 : 73.6 Km 공급압력 : 8, 38 Kg / ㎠총배관망 : 10.3 Km 2) 전기생산시설 구 분 반월발전소 구미발전소 포천발전소 시설개요 주터빈 : 56.7MW X 1기(추기,배압식)보조터빈 : 6.0MW X 1기(배압식)보조터빈 : 14.25MW X 1기(배압식)보조터빈 : 6.5MW X 1기(복수식) 주터빈 : 85.5MW X 1기(추기배압복수식)보조터빈 : 11.6MW X 1기(배압식) 주터빈 : 169.9MW X 1기(추기배압복수식) 발전용량 3) 화력발전 생산시설 구 분 북평화력발전소 증기생산시설 주보일러 : 1,758T/H X 2기(유연탄연소)보조보일러 : 30T/H X 1기(경유연소) 전기생산시설 주터빈 : 595MW X 2기(직렬, 재열, 재생, 복수식) 4) 풍력시설 구 분 풍력발전설비 시설개요 풍력발전기 3.3 MW X 18기 전력저장장치(ESS) 50.4MWh 풍력발전기 3.45 MW X 7기 전력저장장치(ESS) 24.0MWh 풍력발전기 2 MW X 1기 6. 설비의 신설, 매입계획 사업구분 구분 투자기간 투자대상자산 총투자액 기투자액 비고 풍력사업 신설 신규 풍력발전소 건설 1,211억 1,128억 진행중 - 당사는 현재 신규풍력발전을 건설하고 있습니다. 상기 기투자액은 자본투자 및 영양제2풍력발전에서 지출한 금액입니다. 4. 매출 및 수주상황 1. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제21기 제20기 제19기 집단에너지 제품 증기 수 출 내 수 합 계 제품 전기 수 출 내 수 합 계 유류 상품 유류 수 출 내 수 합 계 화력발전 제품 전기 수 출 내 수 합 계 자원개발 등 상품 오일, 가스
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등 수 출 내 수 합 계 풍력 제품 전기 등 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 2. 판매경로 및 방법 등 1) 판매경로 ① 집단에너지(반월발전소) : 반월 산업단지의 약 210 여개 업체에 증기 배관망을 통하여 증기를 판매하고, 전기는 발전기에서 생산된 전력을 한국전력거래소를 통하여 한전에 전량 판매하고 있습니다. ② 집단에너지(구미발전소) : 구미 산업단지의 약 50 여개 업체에 증기 배관망을 통하여 증기를 판매하고, 전기는 발전기에서 생산된 전력을 한국전력거래소를 통하여 한전에 전량 판매하고 있습니다.③ 집단에너지(포천발전소) : 포천 산업단지의 약 60 여개 업체에 증기 배관망을 통하여 증기를 판매하고, 전기는 발전기에서 생산된 전력을 한국전력거래소를 통하여 한전에 전량 판매하며, REC는 장기계약을 이용하여 판매합니다.④ 유류 : 정유사에서 매입하여 약 240여개 업체(월기준)에 유류제품을 판매하고 있습니다. ⑤ 화력발전 : 발전기 2기에서 생산된 전력을 한국전력거래소를 통하여 한전에 전량 판매하고 있습니다. ⑥ 풍력 : 전기는 생산된 전력량을 한국전력거래소를 통하여 한전에 전량 판매하고, REC는 장기계약 및 현물시장을 이용하여 판매합니다. 2) 판매방법 ① 집단에너지(증기) : 증기사용업체와 공급계약 체결하여 판매하고, 판매대금은 월 단위로 정산합니다. ② 집단에너지(전기) : 한국전력거래소에 전량 판매하고, 판매대금은 월 4 회 정산합니다. ③ 유류 : 약 70여개의 고정거래처와 그 외 현물거래처에 대해 판매하고, 판매대금은 주로 현금거래로 이루어지며, 약 30%에 대해서 외상거래로 하고 있습니다.④ 화력발전 : 한국전력거래소에 전량 판매하고, 판매대금은 월 4 회 정산합니다.⑤ 풍력 : 전기는 생산된 전력량을 한국전력거래소를 통하여 한전에 전량 판매하고, REC는 장기계약 및 현물시장을 이용하여 판매합니다. 3) 주요 매출처 (단위 : 백만원, %) 매출처 제21기 비중(%) 제20기 비중(%) 반월수용가 구미수용가 포천수용가 한전 등 주유소 등 자원개발 판매대행사 계 3. 수주상황 당사는 수용가와 열공급계약을 맺고 배관망을 통해 증기를 공급하고, 전기의 경우 전량 전력거래소에 매출하고 있습니다. 자원개발의 경우는, 판매대행사에 생산량 전량을 판매하고 있습니다.따라서, 관련 수주 건이 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1. 시장위험과 위험관리 시장 위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동하는 위험입니다. 연결실체는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 이자율위험을 관리하기 위하여 고정금리부차입금과 변동금리부 차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 만약 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 현재보다 0.5% 높거나 낮은 경우 당사의 법인세차감전순손익은 1,040백만원 감소/증가(전기: 1,040백만원 감소/증가)할 것이며, 이는 변동금리부 차입금의 이자율변동위험 때문입니다. 연결실체는 공정가치측정금융자산에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 지분상품은 매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있으며, 연결실체는 해당 투자자산을 활발하게 매매하고 있지는 않습니다.공정가치가 5% 상승/하락하는 경우 공정가치측정금융자산의 공정가치변동으로 당기 중 총포괄손익은 2,711백만원 증가/감소(전기: 2,418백만원 증가/감소)할 것입니다. 2. 파생상품 거래현황 연결실체는 구매계약 중 확정계약의 요건을 충족하는 계약에 대해 환율변동위험 등을 회피할 목적으로 한국산업은행과 파생상품계약을 체결하고 있습니다. 당기말 현재 파생상품의 공정가액은 거래은행이 제공한 선물환율 등을 이용하여 평가하였으며, 동 평가와 관련한 계약사항 및 평가내역은 다음과 같습니다. (1) 파생상품 관련 계약내역 거래목적 계약통화 계약건수 만기일 계약금액 계약환율 매입 매도 공정가치위험회피 USD KRW 공정가치위험회피 EUR KRW (2) 파생상품 관련 평가손익 (단위: 원) 거래목적 계약통화 확정계약평가이익
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확정계약평가손실 파생상품평가손실 파생상품거래이익 파생상품거래손실 매입 매도 공정가치위험회피 USD KRW 공정가치위험회피 EUR KRW (3) 파생상품 관련 자산ㆍ부채 (단위: 원) 거래목적 자산 부채 확정계약자산 파생상품자산 확정계약부채 파생상품부채 공정가치위험회피 공정가치위험회피 3. 옵션 계약 관련 사항 - 동해국제자원터미널 출자 구 분 내 용 계약의 명칭 주주협약(콜/풋옵션) 거래상대방 GS건설, GS글로벌 등 계약일 만기일 준공일 6개월이 경과한 날로부터 6개월 이내(예상준공일 2024년) 옵션의 내용 - 당사는 공동출자자인 GS글로벌, GS건설 등과 동해국제자원터미널 설립하였으며, 총 500억 중 40% 인 200억 투자가 예정되어 있음- 주주간 협약으로 GS건설이 보유하는 10% 지분에 대하여 공동출자자인 GS글로벌과 지분율에 비례하여 GS건설에는 풋옵션, 당사에는 콜옵션이 부여 옵션계약 부담금액 25억원 (GS건설 10%의 지분 중 당사 해당 분) * 상기 주주협약은 '22년 8월 해지되었습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상의 주요 계약 주 요 계 약 내 용 전기판매 반월/구미/포천발전소는 전기판매사업을 위해 집단에너지사업법,전기사업법에 따라 산업통상자원부 장관의 허가를 득하였으며, 전력시장운영규칙에 따라 전력거래를 하고 있습니다.반월열병합발전소의 경우 2003년부터 전력거래소를 통하여 전력공급을 하고 있고, 구미열병합발전소의 경우 2005년부터 전력거래소를 통하여 전력 시장에 전기를 판매하고 있습니다. 포천열병합발전소의 경우 2019년부터 판매를 시작하였습니다. 화력발전 및 풍력발전의 경우에도 생산된 전기를 전력거래소를 통하여 판매하고 있습니다. 열공급계약 및응축수 수급계약 반월 약 210 여개의 업체, 구미 약 50 여개의 업체와 열공급계약 및 응축수 수급계약을 체결하고 있습니다. 또한 포천은 약 60 여개의 업체와 열공급계약을 체결하고 있습니다. REC판매 풍력사업에서 발생한 REC를 한국중부발전 및 지에스동해전력에 판매하고 있습니다.포천발전소에서 발생한 REC를 지에스동해전력에 판매하고 있습니다. 풍력사업 영양에 신규풍력발전사업을 진행하기 위해 ENERCON Korea Inc., 동국S, 대건과 각각 주기기 발전설비 공급, 발전단지 건설, 송전선로 건설계약을 체결하였습니다. 7. 기타 참고사항 1. 산업의 특성 ■ 집단에너지사업 (증기 및 전기)당사가 사업으로 하고 있는 집단에너지 사업은 집중된 열원설비에서 생산된 에너지를 다수의 수용가가 있는 지역에 일괄 공급하는 사업입니다. 일반적으로 집단에너지 사업은 전기와 열을 동시에 생산 및 판매함으로써 화력발전 대비 효율이 크게 향상되는 특징을 가지고 있습니다. ■ 유류사업석유산업은 원유를 탐사, 개발, 생산하는 상류부문 (Upstream)과 생산된 원유를 정제하여 완제품을 생산한 후 이를 소비자에게까지 공급하는 하류부문 (Downstream) 으로 대별할 수 있습니다.당사의 유류사업은 석유유통 산업을 주로 하고 있습니다. 석유유통 산업은 하류부문중 일부이며 세분화하면 정유사나 수입사로부터 석유 완제품을 구매하여 산업체나 주유소, 일반판매소 등에 공급하는 대리점 사업과 이들 석유제품을 최종 소비자에게 직접 판매하는 주유소나 일반판매소 사업으로 나눌 수 있습니다.■ 화력발전 사업화력발전사업은 연료에너지를 연소시켜 전기에너지를 발생시키는 사업으로서 저장이 어려운 전력의 특성으로 인하여 발전과 급전을 동시에 수행할 수 있도록 대규모 시설 및 장기투자가 요구되는 자본집약형 사업입니다. 전력산업의 경우 2001년 4월부로 한국전력공사로부터 발전부문을 분리시켜 6개 발전회사를 설립함으로써 경쟁체제로의 전환을 위한 초석을 마련하였습니다. 아울러 경쟁촉진을 통한 전력산업 구조개편에 대한 지속적인 논의 가운데 당사는 제5차 전력수급기본계획에 포함된 국내 최초 민자석탄화력발전소로서 2017년 상업운전을 개시하였습니다. ■ 풍력 사업풍력발전(Wind Power)이란 바람에너지를 풍력터빈(Wind Turbine) 등의 장치를 이용하여 기계적에너지로
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변환시키고, 이 에너지를 이용하여 발전기를 돌려 전기를 생산하는 것을 말합니다. 풍력은 재생에너지(Renewable energy)의 일종으로 자원이 풍부하고, 끊임없이 재생되며, 광범위한 지역에 분포되어 있고, 깨끗하며, 또한 운전 중 온실가스의 배출이 없다는 점에서 화석에너지 고갈 시에 대비한 유망한 대체 에너지원으로서 각광받는 에너지로써, 당사는 신재생에너지사업의 일환으로 새로운 성장동력으로 추진하고 있습니다. 2. 산업의 성장성 ■ 집단에너지사업 (증기 및 전기)집단에너지사업은 기존발전방식보다 에너지 이용효율이 약 30~40% 높아 에너지절감 효과가 크며, 개별기업의 별도 열원사용 대비 오염물질 배출을 최소화하고 동시에 투명하게 관리함에 따라, 에너지이용효율제고, 온실가스 감축 및 분산전원 확대의 핵심수단으로서 중요성이 부각되고 있습니다. ■ 유류사업휘발유의 경우 승용차량의 꾸준한 증가로 수요상승 요인이 있지만 과거에 비해 많이 개선된 연비 및 친환경 자동차의 개발로 전체적인 국내 수요는 보합세를 유지할 것입니다. 경유의 경우 난방용, 발전용 수요는 도시가스 등으로 대체되어 급감하는 흐름을 보이고 있으며, 수송용 경유는 정부 정책에 따라 내수시장의 변동이 예상됩니다. 따라서 당분간 석유유통사업의 급격한 성장을 기대하기는 어렵지만 개별 유통사업자들이 중소규모 사업체가 대부분인 관계로 대형 유통사가 등장하여 가격경쟁력을 확보할 경우 시장 점유율을 높일 수 있는 가능성은 상존하고 있습니다. ■ 화력발전 사업전력수요는 일반적으로 소득수준, 요금수준, 기후, 산업구조, 경제상황 등에 영향을 받으며, 특히 국내총생산(GDP)에 연동되는 특성을 지니고 있습니다. 2011년 이후 전력판매량 증가율은 연평균 2% 수준을 유지하였으나 세계경제 흐름에 따라 차이를 보일 것으로 예상하고 있습니다.■ 풍력 사업 풍력발전은 재생에너지(Renewable energy)의 일종으로 자원이 풍부하고, 끊임없이 재생되며, 광범위한 지역에 분포되어 있고, 깨끗하며, 또한 운전 중 온실가스의 배출이 없다는 점에서 화석에너지 고갈 시에 대비한 유망한 대체 에너지원입니다. 3. 경기변동의 특성 ■ 집단에너지사업 (증기 및 전기)에너지 수요구조는 경제성장, 산업구조의 변화, 인구·가구·주택수의 변화, 국민소득수준, 도시화 등에 따라 많은 영향을 받고 있습니다. 또한 정부의 경제발전정책 등에 따라 산업단지 내 수요는 변동할 수 있습니다. ■ 유류사업현대 경제에 있어 가장 중요한 재화 중 하나인 유류의 변동은 수 많은 변수의 상호작용에 의하여 이루어 집니다. 가장 기본적 요인으로서 가격과 지역을 들 수 있습니다. 첫 번째 가격의 경우, 각국의 경제성장률, 기후, 계절적 패턴, 환경정책 등에 따라 좌우됩니다. 특히, OPEC은 생산정책을 결정함으로써 국제석유시장의 변화를 주도하고 있습니다. 두 번째, 지역적 편재입니다. 중동의 석유자원 편재성에 기인한 공급불안 요인으로 경기변동을 유발하게 됩니다. 대부분의 석유자원을 중동이 보유하고 있는데 반해, 주요 소비국은 미국, 유럽, 아시아 등 북반구 산업국가들이라는 점이 문제를 야기시키고 있으며, 현재는 중앙아시아 비중동국가들이 유류사업에 참여함에 따라 이전과 같은 독과점 형태가 아닌 국가적 유류경쟁 시대에 접어들게 되었습니다. ■ 화력발전 사업화력발전사업은 기저발전으로서 경제성장 및 소득증가와 매우 밀접한 관계가 있습니다. 경기 활황시에는 전력 판매량 증가율이 경제성장률 보다 높고, 경기가 둔화될 경우 전력소비량 증가율은 하방 경직적인 특성으로 경제성장률보다 덜 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 또한 냉방수요가 많은 하절기에 연중 최대 전력수요가 주로 발생하고 타 계절보다 전력사용량이 증가하는 특성을 나타내며, 난방수요의 증가 및 심야기기 보급 확대 등으로 선진국과 같이 동절기 전력소요량이 급증하는 특성을 보이고 있습니다.■ 풍력 사업풍력발전 사업의 영향을 미치는 주요 요인은 전세계 경기흐름, 정부의 정책적 지원, 유가 변동, 풍력 발전 단가 등 입니다. 풍력발전의 경우 대량생산과 기술 발전으로 발전 단가가
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지속으로 하락됨에 따라, 화석연료 대비 경쟁력이 점차 확대 중입니다. 4. 국내 시장여건 ■ 집단에너지사업 (증기 및 전기) 당사는 반월 산업단지의 약 210여개 업체, 구미 산업단지의 약 50여개 업체, 포천의 장자산업단지 및 신평염색집단화단지의 약 60여개 업체에 열을 공급하고 있습니다. 약 30년 가까이 축적된 운영노하우와 그간의 설비개선으로 가장 안정적이고, 양호한품질의 열을 공급함으로서 고객사 경쟁력 강화에 기여하고 있습니다. ■ 유류사업 석유산업은 정유사가 원유를 정제하여 휘발유, 경유 등 석유제품을 생산하는 비교적 단순한 구조입니다. 정제된 석유를 정유사가 각 대리점, 계열주유소 및 실수요처 등에 판매하고, 대리점은 다시 개별주유소, 공장, 공공기관 등에 납품하고 있습니다. 석유산업은 기본적으로 "석유 및 석유 대체연료 사업법"의 규제를 받습니다. 동 법에 의거 정유사-대리점-주유소-실수요자로 이어지는 유통구조가 결정되며 각 유통단계별 등록요건, 석유제품의 품질 등도 규제를 받습니다. ■ 화력발전 사업화력발전사업은 제도적으로 민간의 참여를 제한적으로 허용하는 등 신규진입이 규제되어왔지만 5차 전력수급기본계획 이후 당사를 포함한 민자 화력발전을 전력수급계획에 포함시키는 등 민간의 화력발전사업 진출이 확대되어 왔습니다. 국내 전력시장은 변동비 반영시장(Cost Based Pool)으로서 전기를 생산하는데 들어간 변동비 원가가 낮은 발전기부터 전기를 우선 생산하게 하는 시장입니다. 각 발전회사는 사전 검증된 발전기별 연료가격과 기술적 특성자료를 기초로 매 시간대별 발전가능용량을 입찰하면 연료비 원가에 근거한 경제급전 순위에 따라 발전량이 결정됩니다. ■ 풍력 사업정부는 2012년부터 시행 중인 RPS제도를 통해 신재생에너지 비율 확대를 지속으로 추진해 나가고 있으며 특히 2034년 신재생에너지 중 풍력을 약 32%로 확충할 계획입니다. 5. 회사의 경쟁우위 요소 ■ 집단에너지사업 (증기 및 전기) 산업단지 내 입주기업을 대상으로 저렴하면서도 안정적으로 증기를 공급하고 있으며, 동시에 전기를 생산/판매함에 따라 에너지이용효율 측면에서도 우수성을 인정받고 있습니다. 또한, 실시간 모니터링 시스템과 최적방지시설을 통해 대기오염물질 및 온실가스의 투명하고 효율적인 관리가 가능하다는 측면에서 집단에너지사업의 효용성이 부각되고 있습니다. ■ 유류사업당사는 부산, 대전, 대구, 원주, 부천, 강릉 지역에 지사를 두고 있으며 전라남도와 제주도를 제외한 전국에 계열주유소를 확보하고 있습니다. 통상 국내의 석유판매 대리점이 특정 지역에 기반을 둔 지역대리점 형태인 점을 감안시 당사와 같이 전국적인 영업망을 갖춘 대리점은 거의 없습니다. 따라서 향후에도 사업규모를 확대할 수 있는 가능성이 열려있으며 지역간 연계를 통한 물류비용 등을 절감 할 수 있습니다. ■ 화력발전 사업당사의 화력발전사업은 일반소비자를 대상으로 전력을 판매하는 방식이 아니라 전력거래소를 통하여 전량 한국전력공사에 판매되고 있습니다. 따라서 전력거래소의 경제급전에 의해 발전원가가 낮은 발전소부터 정해진 순서에 따라 생산된 전력을 공급하고 있기 때문에 안정적인 수익구조를 확보하고 있습니다. 또한 기존 발전소보다 훨씬 높은 압력과 온도를 적용하는 최첨단 초초임계 기술을 채택하여 근원적으로 석탄사용량과 이산화탄소 배출량이 저감되며, 그간 축적된 발전소 운영경험, 연료조달 역량 등을 바탕으로 높은 설비이용률 및 설비신뢰도를 유지하여 최초 민자 석탄화력발전 선두주자로서의 역할을 다할 것입니다. ■ 풍력 사업풍력발전사업의 경우 풍력발전기 대량생산 및 기술 발전으로 인한 발전단가의 하락으로 화석연료 대비 경쟁력이 확대 되고 있습니다. 당사는 이러한 추세와 더불어, 제주 및 영양에 건설한 풍력발전시설을 통해 풍력사업 개발 및 운영에 대한 노하우를 보유하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측 정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트 할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사의 2022년 매출은 25,727억원으로 전기대비 58% 증가하였습니다. 이는 유가 상승 및 SMP 상승으로 인한 매출 증가가 주요 요인입니다.영업이익은 2,506억원으로 전기대비 888억원 증가하였으며, 이 역시 유가 상승 및 SMP 상승으로 매출, 영업이익 증가에 기인합니다.EBITDA는 법인세 및 이자, 감가상각비 차감 전 영업이익으로, 기업이 영업활동을 통해 벌어들이는 현금창출 능력을 보여주는 수익성 지표입니다. 당사의 2022년 EBITDA는 4,155억원으로 전기대비 883억원 증가하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 1. 재무상태 연결회사의 재무상태에 관한 자료는 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 과 목 제 21(당)기 기말 제 20(전)기 기말 증감 금액 자 산 총 계 자 본 총 계 부 채 총 계 부 채 비 율 당기 중 (주)지에스포천그린에너지는 신종자본증권의 전환으로 지배력을 상실하여 관계기업으로 대체되었습니다. 당기에 차입금은 GS E, GS 동해전력, GS풍력발전이 각각 약 500억, 1,000억, 160억원 감소하였고, 영양제2풍력발전이 약 830억 증가하였습니다. 당기순이익은 약 1,040억원이 발생하였으며 연결기준 자산, 부채는 각각 7.6%, 12.1% 감소하였고, 자본은 7.6% 증가하였습니다. 2. 영업실적 연결회사의 영업실적에 관한 자료는 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 과목 제 21(당) 기 제 20(전) 기 증감 금액 매출액 매출원가 매출총이익 영업이익 당기순이익 순이익률 당사는 당기에 25,727억원의 매출액을 달성하였고, 이는 전기 매출액과 비교하여 9,468억원(58.2%) 증가한 실적입니다. 이는 유가 상승 및 SMP 상승으로 인한 매출 증가가 주요 영향입니다.당기 영업이익은 2,506억원을 달성하였으며, 전기 영업이익 대비 888억원(54.9%) 증가한 실적입니다. 이는 유가 상승 및 SMP 상승으로 전반적인 발전소 등의 영업이익이 증가하였습니다.당기순이익의 경우 1,042억원으로 전기 대비 405억(63.6%) 증가한 실적입니다. 3. 연결대상 종속기업의 재무요약 연결대상 종속기업의 2022년 12월 31일 및 2021년 12월 31일 현재 요약재무상태표와 동일로 종료되는 회계연도의 요약손익계산서는 다음과 같습니다.- 2022년 (단위: 백만원) 종속기업명 자산 부채 매출액 당기순손익 당기총포괄손익 ㈜지에스동해전력(주1) ㈜지에스풍력발전 ㈜영양제2풍력발전 ㈜구미그린에너지 ㈜영덕제1풍력발전 ㈜삼척그린에너지파크 ㈜영덕제2풍력발전 ㈜포항윈드파워 (주1) (주)동해그린에너지를 포함한 연결기준 금액입니다.(주2) GS E America Oldhome, LLC. 및 GS E America Offshore, LLC.를 포함한 연결기준 금액입니다.(주3)
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지에스포천그린에너지는 당기 중 신종자본증권의 전환으로 지배력을 상실하여 관계기업으로 대체되었습니다.- 2021년 (단위: 백만원) 종속기업명 자산 부채 매출액 당기순손익 당기총포괄손익 ㈜지에스동해전력 (주1) ㈜지에스풍력발전 ㈜영양제2풍력발전 ㈜지에스포천그린에너지 ㈜구미그린에너지 ㈜영덕제1풍력발전 ㈜삼척그린에너지파크 ㈜영덕제2풍력발전(주3) ㈜포항윈드파워 (주1) (주)동해그린에너지를 포함한 연결기준 금액입니다.(주2) GS E America Oldhome, LLC. 및 GS E America Offshore, LLC.를 포함한 연결기준 금액입니다.(주3) 기재된 당기순손익은 인수일 이후의 누적손익입니다. 4. 신규사업 당사는 현재 신규 풍력발전개발 사업을 진행 중에 있습니다. 5. 중단사업 해당사항 없습니다. 6. 자산손상 유형자산 중 매각계획이 있어 매각예정으로 분류된 비유동자산에 대하여 공정가치평가를 수행하였습니다. 공정가치평가는 시장접근법(유사한 부동산의 매매가와 시장에서 얻어진 자료를 참작하여 비교과정을 거쳐 감정평가액을 결정하는 방법)에 따라 평가 되었습니다. 당사는 공정가치평가결과와 장부금액의 차이인 손상차손 1,973백만원을 인식하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 1. 유동성 현황 당사는 보유현금과 요구불예금, 유동성이 매우 높고 확정된 금액의 현금으로 전환이 용이하고 가치변동의 위험이 경미한 단기투자자산을 연결회사의 현금및현금성자산으로 분류하고 있습니다. 이에 따라, 연결회사는 2022말 현재 현금및현금성자산 2,268억원을 보유하고 있으며, 단기금융상품으로 2,793억을 보유하고 있습니다. 현 수준의 현금성자산은 유동성 측면에서 안정된 수준이라고 판단되며, 향후에도 적정 수준의 현금 비중은 유지해 나갈 것입니다.※ 금융자산 (단위: 백만원) 구 분 제21기 제20기 증 감 현금 및 현금성자산 기타금융자산 단기금융상품 대여금및 수취채권 매도가능 금융자산 합 계 ※ 요약 연결 현금흐름표 (단위: 백만원) 구 분 제 21 기 제 20 기 기초 현금및현금성자산 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 환율변동으로 인한 효과 기말 현금및현금성자산 2. 자금조달 현황 (1) 사채발행 현황 (단위: 백만원) 종 류 발행일 만기일 이자율 제21기 제20기 공모사채 (주1) 사모사채 소 계 차감 : 단기사채 차감 : 유동성장기부채 차감 : 사채할인발행차금 차 감 계 (주1) 연결실체의 지배기업은 동 사채와 관련하여 별도재무제표 기준 부채비율을 600% 이하로 유지해야하는 의무 등을 부담하고 있으며, 당기말 현재 기한의 이익을 상실하는 해당 사유는 발생하지 아니하였습니다. (주2) 동 사채의 발행일로부터 5년 되는 날로부터 동 사채의 만기일까지의 기간 동안 2개 이상의 신용평가회사로부터 평가받은 회사채 신용등급이 A-등급 이하일 경우 사채권자는 당사에게 동 사채의 조기상환을 청구할 수 있으며, AA-등급 이상일 경우에는 당사가 사채권자에게 조기상환을 청구할 수 있는 권리가 있습니다. * 연결실체 중 회사채 발행한 회사 : (주)지에스이앤알* 연결실체 중 회사채 발행한 회사의 회사채 등급 : 관련 기술은 'Ⅰ.회사의 개요'의 '1.아. 신용평가에 관한 사항' 참조(2) 차입금 현황① 단기차입금 현황 (단위: 백만원) 구 분 차 입 처 이 자 율 제21기 제20기 일반자금대출 한국산업은행 등 5.10~5.14 합 계 ② 장기차입금 현황 (단위: 백만원) 구 분 차입금 종류 차입처 이자율(%) 제21기 제20기 차입금 시설자금 한국산업은행 일반자금 NH농협은행 5.23~5.61 시설자금 한국산업은행 등 3.90~4.70 시설자금 한국산업은행 2.89~2.97 시설자금 한국산업은행 등 3.70~5.60 시설자금 한국산업은행 등 시설자금 한국산업은행 등 일반자금 한국중부발전 시설자금 한국산업은행 등 시설자금 한국산업은행 등 4.01~6.46 소 계 차감 : 유동성장기부채 차감 : 현재가치할인발행차금 차 감 계 회사의 총 차입금은 약 22,000억원으로 전기대비 약
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4,200억 감소하였습니다.(3) 연도별 상환 계획당기말 현재 사채 및 장기차입금의 상환계획은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제21기 사 채 장기차입금 합 계 1년 이내 1년 초과 5년 이내 5년 초과 합 계 5. 부외거래 연결회사와 관련이 있는 우발상황은 Ⅹ.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 중 2.우발채무 등 항목을 참고하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 1. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당기에 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책의 변경내용은 다음과 같습니다. - 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' -개념체계에 대한 참조(개정) 동 개정사항은 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 에서 종전의 개념체계('개념체계' (2007)) 대신 '개념체계' (2018)를 참조하도록 하는 내용을 포함하고 있습니다. 또한 동 개정사항은 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채, 우발자산' 의 적용범위에 포함되는 충당부채나 우발부채의 경우 취득자는 취득일에 과거사건의 결과로현재의무가 존재하는지를 판단하기 위해 기업회계기준서 제1037호를 적용한다는 요구사항을 추가합니다. 기업회계기준해석서 제2121호 '부담금' 의 적용범위에 해당하는 부담금의 경우 취득자는 부담금을 납부할 부채를 생기게 하는 의무발생사건이 취득일까지 일어났는지를 판단하기 위해 기업회계기준해석서 제2121호를 적용합니다.동 개정사항은 취득자는 사업결합에서 우발자산을 인식하지 않는다는 명시적인 문구를 추가합니다. - 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' - 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 재화의 매각금액과 관련 원가(개정) 동 개정사항은 유형자산을 경영진이 의도하는 방식으로 가동하는 데 필요한 장소와 상태에 이르게 하는 과정에서 생산된 재화의 매각금액을 유형자산의 원가에서 차감하는 것을 금지합니다. 따라서 그러한 매각금액과 관련 원가를 당기손익으로 인식하며, 해당 원가는 기업회계기준서 제1002호 '재고자산' 에 따라 측정합니다. 생산된 재화가 기업의 통상적인 활동의 산출물이 아니어서 당기손익에 포함한 매각금액과 원가를 포괄손익계산서에 별도로 표시하지 않는다면 그러한 매각금액과 원가의 크기, 그리고 매각금액과 원가가 포함되어 있는 포괄손익계산서의 계정을 공시하여야 합니다. 동 개정사항은 이 개정내용을 처음 적용하는 재무제표에 표시된 가장 이른 기간의 개시일 이후에 경영진이 의도한 방식으로 가동할 수 있는 장소와 상태에 이른 유형자산에 대해서만 소급 적용합니다. 동 개정사항의 최초 적용 누적효과는 표시되는 가장 이른 기간의 시작일에 이익잉여금(또는 적절하다면 자본의 다른 구성요소)의 기초잔액을 조정하여 인식합니다. - 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채, 우발자산' - 손실부담계약-계약이행원가(개정) 동 개정사항은 계약이행원가는 계약에 직접관련되는 원가로 구성된다는 것을 명확히 합니다. 계약과 직접관련된 원가는 계약을 이행하기 위한 증분원가(예: 직접노무원가, 직접재료원가)와 계약을 이행하기 위한 직접 관련된 그 밖의 원가배분액(예: 계약의 이행에 사용된 유형자산의 감가상각비)으로 구성됩니다. 동 개정사항은 이 개정사항을 최초로 적용하는 회계연도의 개시일에 모든 의무의 이행이 완료되지는 않은 계약에 적용합니다. 비교재무제표는 재작성 하지 않고, 그 대신 개정내용을 최초로 적용함에 따른 누적효과를 최초적용일의 기초이익잉여금 또는 적절한 경우 다른 자본요소로 인식합니다. - 한국채택국제회계기준 2018-2020 연차개선 동 연차개선은 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' , 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' , 기업회계기준서 제1116호 '리스' , 기업회계기준서 제1041호 '농림어업' 에 대한 일부 개정사항을 포함하고 있습니다. ① 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' 동 개정사항은 지배기업보다 늦게 최초채택기업이 되는 종속기업의 누적환산차이의 회계처리와 관련하여 추가적인 면제를 제공합니다. 기업회계기준서
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제1101호 문단 D16(1)의 면제규정을 적용하는 종속기업은 지배기업의 한국채택국제회계기준 전환일에 기초하여 지배기업의 연결재무제표에 포함될 장부금액으로 모든 해외사업장의 누적환산차이를 측정하는 것을 선택할 수 있습니다. 다만 지배기업이 종속기업을 취득하는 사업결합의 효과와 연결절차에 따른 조정사항은 제외합니다. 관계기업이나 공동기업이 기업회계기준 제1101호 문단 D16(1)의 면제규정을 적용하는 경우에도 비슷한 선택을 할 수 있습니다. ② 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 동 개정사항은 금융부채의 제거 여부를 평가하기 위해 '10%' 테스트를 적용할 때, 기업(차입자)과 대여자 간에 수취하거나 지급하는 수수료만을 포함하며, 여기에는 기업이나 대여자가 다른 당사자를 대신하여 지급하거나 수취하는 수수료를 포함한다는 점을 명확히 하고 있습니다. 동 개정사항은 최초 적용일 이후 발생한 변경 및 교환에 대하여 전진적으로 적용됩니다. ③ 기업회계기준서 제1116호 '리스' 동 개정사항은 기업회계기준서 제1116호 사례13에서 리스개량 변제액에 대한 내용을 삭제하였습니다. ④ 기업회계기준서 제1041호 '농림어업' 동 개정사항은 생물자산의 공정가치를 측정할 때 세금 관련 현금흐름을 제외하는 요구사항을 삭제하였습니다. 이는 기업회계기준서 제1041호의 공정가치측정이 내부적으로 일관된 현금흐름과 할인율을 사용하도록 하는 기업회계기준서 제1113호 '공정가치 측정' 의 요구사항과 일관되도록 하며, 기업은 가장 적절한 공정가치 측정을 위해 세전 또는 세후 현금흐름 및 할인율을 사용할지 선택할 수 있습니다. 연결회사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 자세한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 6.기타 재무에 관한 사항'의 유의점을 참조하시기 바랍니다. 2. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 해당사항 없습니다. 3. 법규상의 규제에 관한 사항 해당사항 없습니다. 4. 파생상품 및 위험관리 정책에 관한 사항 (1) 환관리정책당사는 영업활동으로 인한 외화 유출입 및 외화 자산·부채 보유에 따른 환율변동 리스크에 노출되고 있습니다. 발전사업 부문은 원재료의 구매시 발생하는 환율 변동에 대한 위험은 대부분 제품가격에 변동분이 반영되어 있어 발생 위험을 상당히 완화하고 있습니다. 그 외, 해외영업활동 및 종속기업에 대한 순투자로 노출된 환위험에 대해서는 환율 변동을 정기적으로 측정 ·관리하고 있으며, 변동 상황에 따라 적극적인 헷지거래를 실행할 예정입니다. (2) 파생상품관리정책 연결실체는 해외기자재 구매계약 중 확정계약의 요건을 충족하는 계약에 대해 환율변동위험 등을 회피할 목적으로 한국산업은행과 파생상품계약을 체결하고 있습니다.당기말 현재 파생상품의 공정가액은 거래은행이 제공한 선물환율 등을 이용하여 평가하였으며, 동 평가와 관련한 계약사항 및 평가내역은 다음과 같습니다. (1) 파생상품 관련 계약내역 거래목적 계약통화 계약건수 만기일 계약금액 계약환율 매입 매도 공정가치위험회피 USD KRW 공정가치위험회피 EUR KRW (2) 파생상품 관련 평가손익 (단위: 원) 거래목적 계약통화 확정계약평가이익 확정계약평가손실 파생상품평가손실 파생상품거래이익 파생상품거래손실 매입 매도 공정가치위험회피 USD KRW 공정가치위험회피 EUR KRW (3) 파생상품 관련 자산ㆍ부채 (단위: 원) 거래목적 자산 부채 확정계약자산 파생상품자산 확정계약부채 파생상품부채 공정가치위험회피 공정가치위험회피
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 정교한 반도체 기술을 바탕으로 LED광원을 이용한 일반조명, IT Display BackLight Unit, 자동차 조명 등의 주요 핵심 광원 조명용 Module Set를 개발, 생산하여 판매를 하고 있습니다. 또한 사업영역 확대를 위하여 신약개발, 의약품의 제조ㆍ판매, 화장품의 제조ㆍ판매, 전자제품ㆍ전자부품의 제조ㆍ도소매업을 영위하고 있습니다.당기 보고기간 종료일 현재 연결재무제표 작성대상에 포함된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. 종속기업은 화장품의 제조, 판매를 주업으로 하는 업체입니다. 회사명 업종 총주식수 투자 주식수 투자비율 소재지 (주)스피어테크 화장품의 제조와 판매 강원도 양양 가. LED 사업부문 LED분야는 일반조명을 대체하여 보편화된 조명으로 신규 수요와 대체 수요로 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다. 그렇지만 글로벌 가격경쟁에 따라 LED_PKG분야는 규모에서 우위에 있는 대기업 또는 대규모 생산CAPA를 갖춘 중국 및 베트남 으로 생산기지가 재편되어 가고, LED_SET 또한 가격경쟁속에 품질과 수익성을 확보하는데 어려움을 겪고 있습니다. 당사는 PKG부분은 니치마켓을 타깃으로 고효율 PKG등산화방지용, 미용용, 방송용 등 부가가치 있는 특수한 PKG 판매에 주력하고 일반조명용 PKG는 OEM으로 대체해나가고 있습니다. 또는 LED_SET부분은 제조단계에서 가격경쟁력을 확보하기 위해 생산기지를 중국 및 베트남으로도 확대 하여 규모의 경쟁력을 확보해 나가고 판매 확대를 위해 OEM 위주의 생산/판매구조에서 자사브랜드 조명을 개발 민수 및 유통에도 참여하고 있습니다. 나. 제약 사업부문 비보존제약은 완제의약품 제조 및 판매하는 의약 전문 기업으로, 혁신 신약 연구개발에 매진하고 있습니다. 주력 품목은 순환기계용약 피부외용제, 해열진통소염제, 당뇨병치료제 등 제이알피에서 양수한 전문의약품과 독자 개발한 일반의약품 라라올라, 이니포텐, 라비진크림, 구순포진 치료제 듀오클로 등이 있습니다. 또한 독감 치료제 셀타플루 등을 보유하고 있으며 소화제와 동맥경화용제, 중추신경용약 등 190여개 품목을 취급하는 제약사로 ETC(전문의약품)사업, OTC(일반의약품)사업, CMO(의약품위탁생산)사업, OEM(주문자상표부착방식)사업 및 기타 해외수출 등의 영업활동을 하고 있습니다. 다. 화장품 사업부문 당사의 화장품 브랜드 사업을 위해 글로벌 트렌드인 비건 전문 브랜드 “tinazana” 및 기능성 화장품 브랜드 “O! geti“ 의 특화된 제품 라인을 통해서 국내와 해외 시장진출을 위한 구체적인 계획을 수립, 진출하고 있으며, 세럼, 미스트, 파우더형 클랜저, 아이패치 등 10여종의 제품을 출시하여 영업을 진행하고 있습니다. 향후에는 추가적인 제품런칭을 통한 다양한 제품을 시장에 공급할 예정입니다.화장품 브랜드사 내수 오프라인 주요 판매 채널은 크게 면세점, 백화점, 직영 및 대리점, H 등이나 코로나19 확산으로 국내외 화장품 시장과 소비 행태에 큰 변화가 나타납니다. 색조 화장품에 대한 수요가 둔화되었고, 외부 활동 자제 및 오프라인 매장의 휴점 등으로 온라인 채널 중심의 소비가 크게 증가합니다. 이에 화장품사들은 온라인 채널 내 마케팅 활동을 강화하고, 오프라인 점포에서 제공하던 경험을 대체하거나 개인화된 제품을 추천할 수 있는기술을 활성화하여 소비자들의 쇼핑 편의성을 높이고자 노력 중입니다 2. 주요 제품 및 서비스 가. 당기의 당사 및 종속회사의 각 제품별 매출액 및 비율은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %) 사업부문 품 목 구체적용도 매출액 매출비율 광사업부 Module 조명용 Module 제약사업부 완제의약품 완제의약품 제조 화장품사업부 화장품, 화장품 원료 화장품,화장품원료 제조 및 판매 ［ 합 계 ］ 나. 주요 제품에 관한 사항 보고기간 말 각 사업별 주요 종속회사와 주요제품 및 브랜드는 다음과 같습니다. 주요 제품 이미지.jpg 주요 제품 이미지 당사는 정교한 반도체 기술을 바탕으로 LED광원을 이용한 일반조명, IT Display
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BackLight Unit 등의 주요 핵심 광원 조명용 Module Set를 개발, 생산하여 판매를 하고 있으며 비염치료기 루즈 노즈케어 및 변기 자동 세정기 PONGO BATH 판매하고 있습니다.또한 당사는 완제의약품 제조 및 판매하는 의약 전문 기업으로 순환기계용약 피부외용제, 해열진통소염제, 당뇨병치료제 등 제이알피에서 양수한 전문의약품과 독자 개발한 일반의약품 라라올라, 이니포텐, 라비진크림, 구순포진 치료제 듀오클로 등이 있습니다. 또한 독감 치료제 셀타플루 등을 보유하고 있으며 소화제와 동맥경화용제, 중추신경용약 등 190여개 품목을 취급하는 제약사로 ETC(전문의약품)사업, OTC(일반의약품)사업, CMO(의약품위탁생산)사업, OEM(주문자상표부착방식)사업 및 기타 해외수출 등의 영업활동을 하고 있습니다.화장품 브랜드 사업을 위해 글로벌 트렌드인 비건 전문 브랜드 “tinazana” 및 기능성 화장품 브랜드 “O! geti“ 의 특화된 제품 라인을 통해서 국내와 해외 시장진출을 위한 구체적인 계획을 수립, 진출하고 있으며, 세럼, 미스트, 파우더형 클랜저, 아이패치 등 10여종의 제품을 출시하여 영업을 진행하고 있으며 향후에는 추가적인 제품런칭을 통한 다양한 제품을 시장에 공급할 예정입니다. 3. 원재료 및 생산설비 당사 LED 제조의 주요 원재료는 LED PKG(발광다이오드 칩으로 빛이 생성되는 근원으로 주요 원자재), PHOSPHOR(형광물질), LEAD FRAME(LED 반도체 CHIP이 실장되어 전기신호인 양극(+)과 음극(-)을 외부로부터 연결해 주는 도선(Lead) 역할, LED를 지지하는 역할, LED CHIP을 외부환경으로부터 보호하는 동시에 빛에너지 외부로 방출할 수 있도록하는 역할), AU WIRE, EPOXY, ZENER DIODE, 기타 TAPING 재료 등으로 구 이중 LED CHIP, PHOSPHOR는 원천특허 문제 등으로 주로 해외구매가 이루어지고 있으며, 나머지 자재는 대부분 국내조달로 이루어지고 있습니다. 원자재의 가격은 제품의 모델별, 환율의 변동에 따라 항시 변동이 되며 거래업체와의 영업상 사유로 본 보고서에서는 기입하지 아니하였습니다의약품 제조 원재료는 오셀타미비르인산염 (셀타플루 원료), 콜린알포세레이트 (콜린세레이트정 원료), 레바미피드 (비보존 레바미피드정 원료) 등이며, 96.8%는 국내에서 조달하고 나머지는 해외에서 조달하고 있습니다. ■ 주요 원자재구매 내역은 다음과 같습니다 (단위: 백만원,%) 사업부문 매입유형 품목 구체적 용도 제21기 제20기 제19기 금 액 비율 금 액 비율 금 액 비율 LED 외 수입/내수 PKG 외 LED SET 구성 부품 외 화장품 수입/내수 글리세린 기초화장품 수입/내수 LG숨37 파우치 외 화장품포장재 외 제약 수입/내수 콜린알포세레이트 뇌기능 개선제 수입/내수 올메사탄메독소밀 외 고혈압 치료제 외 수입/내수 기타 합 계 ■ 주요 원자재 가격변동추이 (단위: KG당,원) 사업부문 품목 매입유형 제21기 제20기 제19기 금 액 금 액 금 액 LED PKG 외 수입/내수 화장품 Glycerine 수입/내수 WO-70 수입/내수 수입/내수 제약 콜린알포세레이트 수입/내수 올메사탄메독소밀 수입/내수 아픽사반 외 수입/내수 주1) 산출기준 : 최종구입가격 표시주2) 주요가격변동 원인 : 환율변동 및 원료비 단가변동 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위: 백만원) 사업부문 품목 사업소 제21기 제20기 제19기 화장품 기초 양양공장 기타 의약품제조업 내용 고형제 향남공장 내용액제 연고제 (2) 생산능력의 산출근거 1) 화장품 사업 ① 산출방법 등 a. 산출기준 - 주요 생산 설비의 기본수용력을 기준 b. 산출방법 - 설비능력* 연 작업일수 ② 평균가동시간 a. 월평균 가동 가능일수 : 20일 b. 당기말 누적 가동일수 : 248일 c. 당기말 누적 가동가능시간 : 1,984시간(248일* 8시간) 2) 의약품제조업 ① 산출방법 등 a. 산출기준 - 주요 생산 설비의 기본수용력을 기준 - 해당년도 생산분
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제품 생산 평균 금액 기준 b. 산출방법 - 설해당년도 생산실적 금액/생산실적 수량*생산능력 수량 ② 평균가동시간 a. 월평균 가동 가능일수 : 20일 b. 당기말 누적 가동일수 : 124.8일 c. 당기말 누적 가동가능시간 : 748.8시간(124.8일* 6시간) 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위: 백만원) 사업부문 품목 사업소 제21기 제20기 제19기 화장품 기초 양양공장 기타 의약품제조업 내용 고형제 향남공장 시럽제 연고제 기타 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위: 시간,%) 사업부문 당기가동가능시간 당기실제가동시간 평균가동률 화장품 / 기초 의약품제조업 다. 생산설비의 현황 당사는 경기도 용인에 위치한 본사 생산공장을 보유하고 있습니다. 2022년 당기 3분기말 현재 생산설비의 현황은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 토지 건물 기계장치 공구와기구 비 품 시설장치 기타유형자산 건설중인자산 합 계 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 장부금액 주) 연결 기준으로 작성 하였습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 당사 및 종속기업은 LED SET 매출(일반조명,인테리어조명,실내외 경관조명 외), 조명용 Module 매출(상품매출), 제약사업 매출, 화장품 매출 등으로 내수와 수출로 구성됩니다. (단위: 백만원) 사업 부문 매출 유형 품 목 제21기 제20기 제19기 LED 사업 제품,상품 Module(상품) 수 출 내 수 합 계 제약 사업 제품,상품 제약 제조/판매 수 출 내 수 기 타 합 계 화장품 사업 제품,상품 화장품 OEM 수 출 내 수 합 계 합계 수 출 내 수 기 타 합 계 주) 상기 매출부분은 각 사업부별로 기재 하였습니다. 나. 판매방법 및 조건 LED 및 화장품 사업의 경우, 국내판매는 직판을 원칙으로 하나 거래처의 이해관계나성격에 따라 일부 대리점 망을 구축하여 활용하고 있습니다. 하지만, 제품의 특성상 기술적인 설명이나 지원을 필요로 하기 때문에 제품의 개발단계에서 부터 Sample제출, 승인 및 적용단계에 이르기까지 거래 초기에는 당사가 직접 접근하는 방식을 취하고 있습니다. 납품대금 결제 방식은 납품후 선수금 진행 및 30일∼ 90일 현금으로 이루어지며, 일부 구매카드 및 전자어음 등으로도 이루어집니다 해외판매는 접근의 난이성을 감안 지역별, 나라별로 직.간접 영업을 진행하고 있습니다. 국내판매와 마찬가지로 최초 거래시 기술적인 설명이나 고객의 요구사양을 정확하게 파악하여 대응하고자 중화권, 미주/유럽권, 일본 등에 대응이 가능한 해외에이전시를 통한 판매대행 방식을 취하고 있습니다. 결제 조건은 주로 30일 ∼ 90일 T/T, L/C USANCE 등으로 결제됩니다. 해외판매는 일부를 제외하고 간접 영업으로 진행되고 있습니다. 주요 제품은 제이카인으로 중국에 수출하고 있으며, 홍콩, 페루 ,베트남 등에 수출하고 있습니다. 결제는 대부분 선수금을 받고 납품하는 형식으로 진행됩니다 의약제조 사업의 경우, 국내판매는 ETC의 경우 약국, 도매상 등을 통하여 판매하고 있으며, OTC의 경우 약국 직판 또는 제휴관계를 맺은 업체를 통해 판매하고 있습니다. CMO의 경우 해당 거래처와 직접 계약을 하고 판매를 하고 있습니다. 납품대금은 약국의 경우 3개월 이내, 현금 및 카드로 결제 받고, 도매상, 제휴거래처 등은 익월에 수금하고 있으며, 일부 구매카드 및 전자어음으로 결제 받습니다 해외판매는 일부를 제외하고 간접 영업으로 진행되고 있습니다. 주요 제품은 제이카인으로 중국에 수출하고 있으며, 홍콩, 페루 ,베트남 등에 수출하고 있습니다. 결제는 대부분 선수금을 받고 납품하는 형식으로 진행됩니다. 다. 판매전략 LED SET 판매는 해외 유수의 조명 업체에 OEM방식으로 개발 판매하는 방식으로 취하고 있으며 국내의 경우 시장 차별화 제품을 개별 출시하여 공장생산에 특화된 상품으로 B2B 및 공사업체에 직접 공급하는 형태입니다. 그리고 LED가 적용되기 위해서는 먼저 Sample 제출 후 Test를 거쳐 최종 SET 수요업체의 승인이 있어야 채택이 됩니다.
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따라서 국내외 LCD Module, 조명 등의 관련 업체들과 유기적인 접촉을 통하여 완제품 직접판매, 대량 OEM 및 판매 , 대리점 운영 등을 병행하여 시장을 확보해 나가고 있습니다 의약품 판매는 ETC 판매는 영업사원을 통한 직판과 도매상을 통한 판매가 주를 이룹니다. (주)비보존 제약은 영업채널을 확대하는 방안으로 협력도매와 외부영업을 추가하고, 새로운 품목을 도입하는 등 다양한 방법을 통해 매출을 확대하고자 합니다. 또한, 중대형병원이나 요양병원 등의 영업을 통한 매출 증대도 계획하고 있습니다 OTC 판매는 제휴사와의 관계 재설정, 직판 영업 확대 등을 통하여 매출 증대를 계획하고 있으며, CMO는 보다 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 거래처와의 관계를 유지, 확대할 예정입니다. 라. 수주상황 당사는 통상 일,주,월 단위의 개별거래 주문서(P/O)로 거래를 하고 있어 별도의 수주잔고는 관리하지 않고 있으나, 일정 금액 이상의 기본물품공급계약 수주건에 대해서는 수주상황을 관리하고 있으며, 코스닥시장공시규정 제6조 1항에 의거 그 세부내역등을 공시하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 외화거래 수행에 따라 다양한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 주요 통화별 환율변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다. 가. 외화위험관리 구 분 당기말 전기말 USD EUR JPY USD EUR JPY 외화자산: 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 외화부채: 매입채무및기타채무 나. 이자율 위험관리 연결실체는 시장금리 변동으로 인한 이자수익 및 이자비용 발생금액의 불확실성 등으로 인한 미래 현금흐름의 불확실성 등이 있을 수 있습니다. 잉여자금의 운용은 대부분 확정금리 지급형 상품에 투자하고 있습니다. 당기 3분기말 및 전기말 현재 이자부금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 고정이자율 금융자산 금융부채 변동이자율 금융자산 금융부채 다. 금융위험관리 연결실체는 경영활동과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험 등 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 금융위험이 경영에 미칠 수 있는 불리한 효과를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. (1) 신용위험관리신용위험을 최소화하기 위해 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키는 수단으로서 회사는 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있습니다. 신용등급정보는 독립적인 신용평가기관에서 제공하고 있으며, 만약 신용평가기관이 제공한 정보를 이용할 수 없다면 회사가 주요 거래처에 대한 신용등급을 결정할 목적으로 공식적으로 이용가능한 재무정보와 거래실적을 사용하고 있습니다. 회사의 신용위험노출 및 거래처의 신용등급은 지속적으로 검토되며 이러한 거래 총액은 승인된 거래처에 고루 분산되어 있습니다. 새로운 고객과 거래를 하는 경우 신용한도를 결정하는 부서에서는 외부자료를 이용하여 고객의 신용도를 평가하고 고객별 신용한도를 결정합니다. 연체된 채권의 회수를 위한 후속조치가 취해질 수 있도록 신용승인 및 기타 승인 절차가 구비되어 있습니다. 또한 회사는 매 보고기간말 회수불가능한 금액에 대한 적절한 손실충당금을 설정하기 위해 개별 매출채권 및 채무상품에 대한 회수가능액을 검토하고 있습니다. 금융상품 종류별 신용위험의 최대 노출금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 현금및현금성자산 단기금융상품 장기금융상품 매출채권및기타채권 당기손익-공정가치측정 금융자산 합계 (2) 유동성위험관리 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다. 당기 1분기말 및 전기말 현재 주요 금융부채의 계약상 만기에 기초한 만기분석은 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 천원) 구분 1년 이내(*1) 1년 초과(*1) 합계 매입채무및기타채무 단기차입금 사채 전환사채 신주인수권부사채 리스부채 금융보증부채(*2) 합계 (*1) 할인되지 아니한 금액이며 이자가 포함되어 있습니다.(*2) 계약상
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현금흐름은 피보증인이 보증금액 전액을 청구한다면 당사가 계약 상 지급하여야 할 최대 금액입니다. (전기말) (단위: 천원) 구분 1년 이내 1년 초과 합계 매입채무및기타채무 단기차입금 사채 전환사채 신주인수권부사채 리스부채 금융보증부채 합계 (4) 자본위험관리 당사는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있으면 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다 이 비율은 총부채를 총자본으로나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 부채 자본 부채비율 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 제약 연구개발활동 (1) 연구개발활동의 개요제약 R 센터는 제약, 바이오 산업 전 과정에 걸쳐 축적한 연구 역량 및 기술을 보유하고 있으며 연구소는 신약 후보물질 탐색, 유전자 재조합을 통한 세포주 개발 및 발현, 바이오의약품 대규모 생산 등 바이오 산업 전 과정에 걸쳐 축적한 연구 역량및 기술을 보유하고 있으며 제네릭, 차별화 제네릭 및 복합제, 염변경, 흡수촉진등의 개량신약 개발 역량을 보유하고 있습니다.(2) 연구개발 담당조직연구소는 가시적인 R 성과 창출을 목표로 연구업무, 연구지원과 기획업무를 담당합니다. 신약개발 및 신규염, 제어방출제제의 개량신약연구, 산학연 공동연구, 특허전략수립 등의 다양한 업무를 진행하고 있고 연구개발담당조직은 제제연구팀으로 구성되어 있으며 제네릭 및 신규 복합제 및 신규염 개발을 통한 개량신약 연구는 물론 제형변경, 제어방출 제제기술을 바탕으로 기존의 제품보다 특화되고 차별화된 제품개발 연구를 진행하고 있습니다. 조직도_비보존제약.jpg 조직도_비보존제약 나. 연구개발 비용 당사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 과 목 제21기 제20기 제19기 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 다. 연구개발 실적 당사의 최근 8년간 주요 연구개발 실적은 다음과 같습니다. (1) LED 사업부 연 도 내 용 2011년 엘이디 패키지(특허출원 2011.01) 조명기구(실용신안출원-일본 2011.03) 조명용 0.8W금 Heat Slug Type 5050패키지 개발 및 양산 IT/조명용 0.5W급 New Type 5630패키지 개발 및 양산 1W급 7020패키지 개발 완료 발광다이오드 패키지 및 이를 포함하는 조명 장치(특허출원 2011.04) 발광다이오드 패키지(디자인출원 2011.04) 발광다이오드 패키지(디자인출원 2011.07) 제[09]류 (상표출원 2011.07) 제[11]류 (상표출원 2011.07) 발광소자 및 그 제조방법(특허출원 2011.07) 발광소자 패키지(특허출원 2011.10) 엘이디패키지(특허출원 2011.12) 파장변환층이 형성된 발광소자 칩 및 그 제조방법(2011.12) 파장변환층이 형성된 발광소자 제조방법 및 그에 따라 제조된 발광소자(2011.12) 발광다이오드 패키지(특허출원 2011.12) 발광다이오드 패키지(특허출원 2011.12) 파우더 성상의 색조 화장료 조성물(특허등록) 그래픽이 도입된 기능성 화장료 조성물(특허등록) 콤팩트 - 기본디자인(디자인등록) 2012년 엘이디패키지, 엘이디패키지용 형광체 시트 및 엘이디 패키지 제조방법(특허출원 2012.02) 튜브타입의 LED 조명장치(특허출원 2012.02) 색온도 조절이 가능한 백색 LED 소자 미국특허취득(2012.05) 발광다이오드패키지및이를포함하는조명장치(특허등록 2012.12) 발광다이오드 패키지(특허등록 2012.12) 콤팩트 - 유사디자인(유사디자인등록) 2013년 엘이디 패키지(특허등록 2013.01) 파장변환층이 형성된 발광소자 칩 및 그 제조방법(특허등록 2013.04) 형광체 및 그 제조방법 (특허등록 2013.05) 형광소자 및 그 제조방법 (특허등록 2013.06) 발광소자 패키지
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(특허등록 2013.07) 파장변환층이 형성된 발광소자 제조방법 및 그에 따라 제조된 발광소자 (특허등록 2013.07) 형광체 및 그 제조방법 (특허등록 2013.07) 엘이디 패키지, 엘이디 패키지용 형광체 시트, 및 엘이디 패키지 제조방법 (특허등록 2013.08) 발광다이오드 패키지 (디자인등록 2013.11) 발광다이오드패키지 (특허등록 2013.12) 엘이디패키지 (특허등록 2013.12) 2014년 발광다이오드패키지 (디자인등록 2014.01) 유사디자안등록증 등록 제30-0716964호 유사 제01호(디자인등록 2014.04) 유사디자안등록증 등록 제30-0716964호 유사 제02호(디자인등록 2014.04) 유사디자안등록증 등록 제30-0716964호 유사 제03호(디자인등록 2014.04) 발광소자 (특허등록 2014.08) 마스크 팩(디자인등록) 콤팩트 화장품용 트레이(특허등록) 2015년 발광 소자 및 발광 소자 패키지 (특허등록 2015.01) 제26류 엘이디(LED) 패키지 (디자인등록 2015.04) 엘이디(LED) 패키지 (디자인등록 2015.05) 발광소자 및 발광소자 패키지 (특허등록 2015.07) 엘이디(LED) 패키지 (디자인등록 2015.07) 일회용 입술화장품(특허등록) 액체화장품용 퍼프(실용신안등록) 팩트형 화장품의 액체 화장액 충진방법(특허등록) ST로고 / 제 03류(상표등록) 2016년 엘이디(LED) 패키지 (디자인등록 2016.01) 엘이디(LED) 패키지 (디자인등록 2016.02) 엘이디(LED) 랜턴(디자인등록-3008562310000 2016.05) 엘이디(LED) 패키지(5050 신규패키지)(디자인등록-3008562340000 2016.05) 엘이디(LED) 패키지(5050 신규패키지)(디자인등록-3008562320000 2016.05) 엘이디(LED) 패키지(5050 신규패키지)(디자인등록-3008562330000 2016.05) 발광소자 패키지(특허등록 2016.06) 색편차가 감소되는 발광다이오드장치(특허등록 2016.07) 형광수지 성형 베이스몰드를 이용하는 발광다이오드 장치 제조방법(특허등록 2016.07) 엘이디(LED) 패키지(5050 신규패키지)(디자인등록-3008735050000 2016.09) 발광다이오드 패키지(5630 패키지)(디자인등록-3008735350000 2016.09) 발광다이오드 패키지(5050 트윈패키지)(디자인등록-3008735400000 2016.09) 발광다이오드장치 제조방법 및 이에 사용되는 형광수지 프레싱 몰드(특허등록 2016.09) 화장품용기용 뚜껑(마카롱) / 제09류(디자인등록) 화장품 용기(마카롱) / 제09류(디자인등록) 2017년 발광다이오드 패키지(5630 패키지)(디자인등록-3008903560000 2017.01) 튜브 타입의 ＬＥＤ 조명장치(실용신안-2004828200000 2017.02) 발광 패키지 및 이를 포함하는 투명 디스플레이 장치(특허등록 2017.07) 유/무기물이 코팅된 적색 형광체 및 이의 제조방법(특허등록 2017.08) 네트패턴을 갖는 메쉬형 전극배선 및 이를 포함하는 LED 투명전광판(특허등록 2017.09) 색편차 개선형 발광소자패키지(특허등록 2017.09) 전광 패널(특허등록 2017.09) 네트패턴을 갖는 LED 투명전광판 배선구조(특허등록 2017.09) 광손실 방지형 발광소자 패키지(특허등록 2017.09) 발광패키지 및 그 제조방법(CSP관련)(특허등록 2017.09) 발광장치(특허등록 2017.11) 발광장치(특허등록 2017.12) 휴대용 랜턴(특허등록 2017.12) "콜린알포세레이트를 포함하는 속방출형고형제제 및 이의 제조방법"--→ 특허취득(특허 제10-1794573호) 2018년 광 혼합형 발광소자 패키지(특허등록 2018.7) 발광패키지(특허등록 2018.10) 전극패턴이 개량된 엘이디 모듈(특허등록 2018.12) "히알루론산 유도체를 이용한 온도감응성 유착방지용 하이드로겔 및 이의 제조방법”--→ 특허취득(특허 제10-1871930 호)
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2019년 일반의약품 듀오클로크림 출시 2021년 "몬테루카스트정, 셀레록스캡슐 생물학적시험 동등성 확보 2022년 "비아그라, 리리카 제네릭 개발 연구진행 주) 상기 연구개발실적은 연결기준으로 작성되었습니다. 라. 라이센스인(License-in) 계약 보고서 작성기준일 현재 당사가 체결 중인 라이센스인(License-in) 계약의 현황은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 품 목 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 총계약금액 지급금액 진행단계 VVZ-149 주사제*1) (주) 비보존 한국 2032년 12월 31일과 판매 개시일로부터 10년이 되는 날 중 늦게 도래하는 날 만료 임상 3상 진행 중 VVZ-149 외용제*2) (주) 케이피엠테크 한국 및 중국 (주)케이피엠테크로부터 (주)비보존과 체결된 VVZ-149(오피란제린) 외용제 개발권 이전으로 종결됨.. 임상 2상 진행 중 *1) 2021년 02월 22일 투자판단 관련 주요경영사항 공시를 통해 "비마약성 진통제 VVZ-149 주사의 국내 제 3상 임상시험계획 승인" 진행 사항 공시 되었습니다.*2) VVZ-149 외용제는 (주)케이피엠테크가 (주)비보존으로부터 이전받은 개발권을 당사가 이전받은 것입니다. (1) 품목 : VVZ-149 외용제 계약상대방 (주)케이피엠테크(대한민국) 계약내용 VVZ-149 (Opiranserin) 에 대한 외용제 개발권 및 실시권 이전 계약 대상지역 한국 및 중국 계약기간 계약체결일 : 2017년 3월 27일계약종료일 : 독점판매권이 만료되는 해의 익년 총계약금액 한화 13,000백만원, 경상기술료는 별도 지급금액 금액>개발권 대가 2,000백만원 지급 계약조건 1. 개발권 대가 : 1,000백만원2. 실시권 대가 : 1,000백만원 (임상시험승인 득하는 조건)3. 마일스톤- 임상 3상 승인 후 : 1,000백만원- 품목허가 받은 후 : 1,000백만원- 품목허가 후 9년동안 매년 : 1,000백만원 (단, 연간 총매출액이 100억원 이하일 경우 지급의무는 총매출액 100억원을 달성하는 익년으로 이월)4. 경상기술료 : 총매출액의 8% (독점판매권이 만료되는 해의 익년까지 지급) 회계처리방법 개발권 대가 일시 수익인식 하였으나 2년동안 분할하여 인식하는 것으로 회계처리 방법 변경 대상기술 VVZ-149 (Opiranserin) 에 대한 외용제 개발 개발진행경과 새로운 크림형 제형 임상 2상 환자등록 및 투약완료 기타사항 현재 케이피엠테크로부터 VVZ-149 외용제 한국 및 중국 개발권을 이전 받았음. (2) 품목 : VVZ-149 주사제 계약상대방 (주)비보존헬스케어(대한민국) 계약내용 VVZ-149 (Opiranserin) 에 대한 주사제 독점적 실시권 이전 계약 대상지역 한국 계약기간 계약체결일 : 2020년 9월 3일계약종료일 : 2032년 12월 31일과 판매 개시일로부터 10년이 되는 날 중 늦게 도래하는 날 만료 총계약금액 한화 11,000백만원, 경상기술료는 별도 지급금액 금액>계약금 2,000백만원 지급임상3상 승인 1,000백만원 지급 계약조건 1. 계약금 : 2,000백만원2. 마일스톤- 임상 3상 승인 후 : 1,000백만원- 품목허가 신청 : 1,000백만원- 제품 판매 개시 : 7,000백만원3. 경상기술료 : 250백만원(판매개시연도로부터 3년 이내) 매출액의 10.30%(판매개시연도로부터 3년 이후~ 종료일) 회계처리방법 예상되는 마일스톤 기간에 따라 안분하여 수익인식 대상기술 개발진행경과 국내 임상 3상 승인(2021.02.22) 후 국내 임상 3상 완료 기타사항 마. 연구개발 진행 현황 및 향후계획 보고서 작성기준일 현재 당사가 연구개발 진행 중인 신약의 현황은 다음과 같습니다. 구 분 품 목 적응증 연구시작일 현재 진행단계 비 고 단계(국가) 승인일 화학 합성 신약 VVZ-149(주사제) 수술후통증 2008년 임상 3상 (미국)임상 3상 (한국) 2019년2021년 - 전기에 시작한 두 번째 임상 3상 COVID-19로 인해 일시 중지- 기술이전 (한국)- 한국 임상 3상 진행 중
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VVZ-149(주사제) 신경병증성통증 2008년 임상 1b/2a상 종료(미국) 2015년 - 연구자 임상 VVZ-149(외용제) 근근막통증 2017년 임상 2a상 (한국) 2022년 - 기술이전(한국 및 중국 지역) VVZ-2471(경구제) 신경병증성통증 2019년 전임상 구 분 합성 신약 적응증 수술후통증 / 신경병증성 통증(연구자 임상) 작용기전 중추와 말초에서 동시에 이중적 작용을 함으로써, 개선된 통증 치료 효과를 보일 수 있음 제품의특성 First-in-class 비마약성 진통제 / 오피오이드 대체를 목표로 마약성 진통제에 버금가는 진통 효과를 갖고 있음 진행경과 [수술후 통증]- Soft tissue surgery (복부성형술, abdominoplasty): 미국 임상 3상 완료 후 새로운 미국 임상 3상 준비 중- Hard tissue surgery (무지외반증, bunionectomy): 미국 임상 3상 진행 도중 COVID-19 상황으로 인해 일시 중지- Soft tissue surgery (복강경 대장절제술): 한국 임상 3상 IND 식약처 승인 완료 (보고일 현재, 7월 첫 환자 등록 후 임상 3상 진행 중)* VVZ-149 주사제 한국 내 권리는 관계사 '비보존 헬스케어'에 이전되어 있음[신경병증성 통증]- 미국 연구자 임상 1b/2a상 완료- 국내임상 3상 완료 향후계획 미국: 복부성형술 두 번째 임상 3상, open label safety study 3상 진행 계획 (일정 미정) 경쟁제품 ⓐ 통증 치료에서 가장 많이 사용되고 있는 진통제로 다양한 통증을 치료할 수 있는 능력이 가장 큰 제품임. 마약성 진통제는 수술 후 통증 완화, 암 통증 완화 및 중등도 이상의 중증 통증에도 사용되는 일반적인 약물이며, 전체 진통제 시장의 41 %를 차지하고 있음.(2) 비마약성 진통제(Non-Opioid Analgesics) ⓐ 아세트아미노펜 - 비마약성 진통제 중 가장 많이 사용되고 있는 진통제 - OTC 제품으로 의사 처방 없이 약국에서 구입 가능 - 존슨앤존슨의 타이레놀(Tylenol)이 대표적 제품 - 코데인(Codeine) 등과 같은 약한 마약성진통제와 혼합된 형태의 제품으로도 판매되고 있음 아세트아미노펜과 혼합하여 사용되는 마약성 진통제 비율 옥시코돈(Oxycodone) 펜타닐(Fentanyl) 하이드로코돈(Hydrocodone) 모르핀(Morphine) 타펜타돌(Tapentadol) 옥시몰폰(Oxymorphone) 기타(Others) ⓑ NSAIDs (비스테로이드성 항염증제) - 경증부터 중등도의 통증 조절용 진통제이며, 주로 프로스타글란딘 합성의 억제에 의해 작용 - 주요 용도는 월경통, 근골격계 장애, 수술 후 통증 및 편두통 - 주요 부작용은 위장 장애, 현기증, 이명, 두통 - 일부 제품은 특허 만료로 제네릭 제품이 등장하고 있음 주요 제품 용도 골관절염, 류마티스관절염, 강직성척추염, 어린이 류마티스관절염 (JRA) 급성 및 만성 골관절염과 류마티스관절염 골관절염 및 류마티스관절염 진통과 항염증 특성을 지닌 인돌아세트산 유도체 진통과 해열 및 항염증 작용을 하는 fenamate 유도체 류마티스관절염, 골관절염, 강직성 척추염, 수술 후 통증 골관절염 관절염 및 급성 근골격 통증 치료에 사용되는 벤조티아진 유도체 통증 및 염증 치료에 사용되는 인돌 아세트산 제제 관련논문등 시장규모 글로벌 진통제 시장 중 '수술 후 진통' 시장 (단위 : 백만달러) 구 분 Rx OTC 합계 기타사항 구 분 합성 신약 적응증 근근막통증 제어 작용기전 임상적으로 입증된 VVZ-149의 5HT2a억제를 통한 말초에서의 진통 효과 제품의특성 이중 타깃, First-in-class, 증상완화용 국소통증치료제 진행경과 국내임상 2상 환자등록 및 투약완료 향후계획 새로운 제형으로 임상 2a상 진행 예정 경쟁제품 국소 적용 제형으로 된 통증치료제는 대부분 NSAIDs (살리실산염 포함) 계열의 항염증성치료제로, 진통효과가 상대적으로 낮아 중등도 이상의 통증에는 효과가 적어 마약성진통제를 쓰게 되는 경우가
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많으므로, 비마약성, 비NSAIDS 약물에 대한 미충족수요 존재 관련논문등 VVZ-149 (Opiranserin) 관련 논문 동일 시장규모 글로벌 통증외용제시장 규모*: $7.5b (2017) a$13b (2025), CAGR 7.4% 특히, 아시아권의 시장 증가세가 두드러짐 (CAGR 8.6%)근골격계 통증 환자 수 (한국 기준) : 2880만 명 (2014)* 출처 : Topical Pain Relief Market (2018) 기타사항 VVZ-149(Opiranserin) 주사제의 무지외반증 미국 임상3상은 일시 중지하였지만, 비교적COVID-19 관리가 잘 되고 있는 국내에서 임상3상을 진행 중입니다. 국내 임상3상에 대한 식약처 승인을 거쳐2021년7월 첫 환자 등록을 완료하고 임상 진행 중입니다. 임상 개시제품의 상업화 준비 또한 지속 진행 중이나, 팬데믹 상황으로 영향을 받고 있습니다. 그럼에도 불구하고 신약의 시장성을 지속 점검하고, 제품가치 극대화 전략을 수립하고 있습니다 (4) VVZ-149(Opiranserin) 외용제 국내 임상 2상2019년부터 가톨릭대학교 서울성모병원과 성 빈센트 병원에서 근근막통증증후군과 섬유근육통 환자 총 90명을 대상으로 오피란제린 1% 및 2% 외용제에 대한 안전성 및 진통 효능 평가가 진행되었습니다. 해당 임상은 안전성 검증을 우선시한 시험으로 진통 효능은 탐색적인 수준에서만 확인했습니다. 오피란제린 1% 외용제는 특히 중증도 이상의 통증을 뚜렷하게 감소시키는 경향을 보였습니다만, 2% 외용제의 경우 혈중 농도도 1% 외용제보다 오히려 낮게 나타났고, 위약집단과의 차이가 관찰되지 않았습니다. 이 임상을 통해 제형 개선의 필요성을 파악하였고, 투과도와 사용 편의성을 보완한 새로운 크림형 제형을 개발하였으며, 2022년 1분기 식약처로부터 임상 2상 승인을 획득하여 임상을 진행하였습니다. 7. 기타 참고사항 가. 회사의 상표,고객관리 정책 당사는 LED 제조 전문기업으로서 다년간 수직적 기술 축적과 더불어 당사 브랜드("셀루미: CELLUMI")를 구축하여 왔습니다. 향후 당사 브랜드를 적극 홍보하기 위해 IR/영업부서에서 국내외 전시회에 참가하여 독립부스 운영 등 보다 적극적인 홍보활동에 나서고 있습니다. 또한 고객의 다양한 니즈(NEEDS)를 충족시키기 위해 고객별 전담 영업조직을 구축하고 있습니다. 특히 해외 마케팅 전문인력의 채용을 적극적으로 진행한 결과 영업력 강화에 큰 성과가 있습니다.제약 연구소는 가시적인 R 성과 창출을 목표로 연구업무, 연구지원과 기획업무를담당합니다. 신약개발 및 신규염, 제어방출제제의 개량신약연구, 산학연 공동연구, 특허전략수립 등의 다양한 업무를 진행하고 있고 연구개발담당조직은 제제연구팀으로 구성되어 있으며 제네릭 및 신규 복합제 및 신규염 개발을 통한 개량신약 연구는 물론 제형변경, 제어방출 제제기술을 바탕으로 기존의 제품보다 특화되고 차별화된 제품개발 연구를 진행하고 있으며 고객의 니즈에 맞는 제품을 개발하고 있습니다.화장품 브랜드 사업을 위해 글로벌 트렌드인 비건 전문 브랜드 “tinazana” 및 기능성 화장품 브랜드 “O! geti“ 의 특화된 제품 라인을 국내, 해외 10개국에 상표 등록이 완료되었으며, 세럼, 미스트, 파우더형 클랜저, 아이패치 등 10여종의 제품을 출시하여 영업을 진행하고 있습니다. 나. 지적재산권 보유 현황 당사가 영위하는 사업과 관련하여 중요한 특허권의 내역은 다음과 같습니다. 순서 취득일 내 용 2004년 08월 "오목렌즈 발광면을 갖는 발광 소자 및 그 제조방법"--→ 특허취득(특허청 등록제0445666호) 2006년 10월 "박막형 발광 다이오드 피키지 및 그 제조 방법--→ 특허취득(특허청 0634189) 2006년 11월 "메탈 PCB를 이용한 다색 발광소자 모듈 및 그 제조방법"--→ 특허취득(특허청 0643583) 2006년 11월 "발광 다이오드 패키지"--→ 특허취득(특허청 0643582) 2007년 02월 "측면형 세라믹 발광 다이오드 패키지 및 그 제조방법"--→
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특허취득(특허청 0679936) 2007년 02월 "발광 다이오드 및 그것의 제조 방법"--→ 특허등록번호(10-0679946) 2007년 02월 "발광 다이오드의 색온도 편차 개선 구조 및 그 방법"--→ 특허등록번호(10-0679947) 2007년 04월 "색온도 편차를 줄일 수 있는 백색 발광 다이오드"--→ 특허등록번호(10-0712880) 2007년 04월 "색 균일성을 향상시킬 수 있는 발광다이오드 및 그 제조방법"--→ 특허취득(특허청 0712876) 2007년 04월 "새로운 몰딩 컴파운드에 의한 백색 발광소자의 제조방법"--→ 특허취득(특허청 0712877) 2007년 06월 "측면형 발광다이오드 패키지 및 그 제조방법"--→ 특허등록번호(10-0726139) 2007년 06월 "금속 재질의 반사면을 형성하는 백색 발광소자의 제조방법"--→ 특허취득(특허청 0726137) 2007년 07월 "측발광형 발광 다이오드를 이용한 조명 장치 및 그 제조방법 "--→ 특허취득(출원번호:10-2006-0001816) 2007년 07월 "측면발광을 이용한 전기전자제품의 버튼장치 및 그 제조 방법"--→ 특허취득(출원번호:10-2006-0014450) 2007년 08월 "발광다이오드 실장용 플렉시블 금속회로기판 및 그 제조 방법"--→ 특허취득(출원번호:10-2005-0126731) 2007년 08월 "잉크 인쇄방식 및 측면발광을 이용한 전기전자제품의 버튼장치 및 제조 방법"--→ 특허취득(특허청 등록제10-0752517호) 2008년 03월 "색온도 조절이 가능한 백색 LED 장치"--→ 특허취득(특허청 등록제10-0818162호) 2010년 10월 칩온보드형 발광 다이오드 패키지 및 그것의 제조 방법--→ 특허취득(특허청 등록제10-0989579호) 2011년 11월 엘이디 조명장치 및 그것의 제조 방법--→ 특허취득(특허청 등록제10-1088715호) 2012년 05월 색온도 조절이 가능한 백색 LED 소자 미국특허취득 2012년 12월 발광 다이오드 패키지 및 이를 포함하는 조명 장치--→ 특허취득(특허청 등록제10-1212051호) 2012년 12월 발광 다이오드 패키지--→ 특허취득(특허청 등록제30-0672343호) 2013년 01월 엘이디 패키지--→ 특허취득(특허청 등록제10-1223051호) 2013년 08월 엘이디 패키지, 엘이디 패키지용 형광체 시트, 및 엘이디 패키지 제조방법--→ 특허취득(특허청 등록제10-1295075호) 2014년 08월 발광소자--→ 특허취득(특허청 등록제10-1433261호) 2014년 10월 발광다이오드 패키지--→ 특허취득(특허청 등록제10-0077965호) 2015년 1월 형광체, 그의 제조 방법 및 이를 이용한 조명장치--→ 특허취득(특허청 등록제10-1481011호) 2015년 4월 능동 열전소자를 이용한 엘이디 패키지 및 엘이디 패키징 방법--→ 특허취득(특허청 등록제10-1509604호) 2015년 8월 플렉시블 광변환 필름 및 그 제조 방법--→ 특허취득(특허청 등록제10-1549015호) 2016년 6월 발광소자 패키지--→ 특허취득(특허청 등록제10-1633046호) 2016년 7월 색편차가 감소되는 발광다이오드장치--→ 특허취득(특허청 등록제 10-1645327호) 2016년 7월 형광수지 성형 베이스몰드를 이용하는 발광다이오드 장치 제조방법--→ 특허취득(특허청 등록제 10-1645329호) 2016년 9월 발광다이오드장치 제조방법 및 이에 사용되는 형광수지 프레싱 몰드--→ 특허취득(특허청 등록제 10-165358호) 2017년 7월 발광 패키지 및 이를 포함하는 투명 디스플레이 장치--→ 특허취득(특허청 등록제 10-1763107호) 2017년 8월 유/무기물이 코팅된 적색 형광체 및 이의 제조방법--→ 특허취득(특허청 등록제10-176683호) 2017년 9월 네트패턴을 갖는 메쉬형 전극배선 및 이를 포함하는 LED 투명전광판--→ 특허취득(특허청 등록제 10-1780688호) 2017년 9월 색편차 개선형 발광소자패키지--→
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특허취득(특허청 등록제 10-1783200호) 2017년 9월 전광 패널--→ 특허취득(특허청 등록제 10-1785527호) 2017년 9월 네트패턴을 갖는 LED 투명전광판 배선구조--→ 특허취득(특허청 등록제 10-1785528호) 2017년 9월 광손실 방지형 발광소자 패키지--→ 특허취득(특허청 등록제 10-1785493호) 2017년 9월 발광패키지 및 그 제조방법(CSP관련)--→ 특허취득(특허청 등록제 10-1785533호) 2017년 11월 발광장치--→ 특허취득(특허청 등록제 10-1795740호) 2017년 12월 발광장치--→ 특허취득(특허청 등록제 10-1809098호) 2017년 12월 휴대용 랜턴--→ 특허취득(특허청 등록제 10-1814512호) 2018년 07월 광 혼합형 발광소자 패키지--→ 특허취득(특허청 등록제 10-1874876호) 2018년 10월 발광패키지--→ 특허취득(특허청 등록제 10-1912105호) 2018년 12월 전극패턴이 개량된 엘이디 모듈 --→ 특허취득(특허청 등록제 10-1927139호) 2004년 04월 COLLA BRIDGE / 제 03류--->특허취득(특허청580080) 2005년 07월 리포좀내 기능성 성분을 함유한 고기능성 파우더 성상조성물--->특허취득(특허청502646) 2005년 09월 COVER ONE / 제 03류--->특허취득(특허청633307) 2006년 03월 마황근 에탄올 추출물을 함유하는 미백, 주름, 노화방지화장료, 성분을 함유한 고기능성 화장료 조성물--->특허취득(특허청562348) 2007년 03월 분체 화장료서의 입체 3차원 테라코타 색조 화장료의 조성 및 제조 방법--->특허취득(특허청702035) 2007년 04월 리포좀으로 안정화 된 우렁쉥이 또는 멍게 외막 추출물을 함유하는 피부노화억제 및 주름 개선 화장료 조성물--->특허취득(특허청708779) 2007년 07월 각질 제거 및 여드름에 효과 있는 크렌징 그레뉼 조성물 및 제조방법--->특허취득(특허청741824) 2008년 02월 리포좀화 시킨 나노용매를 함유하는 경피흡수 점착시트형 화장료 조성물 및 제조방법--->특허취득(특허청809404) 2009년 02월 V45° 로고 / 제 03류--->특허취득(특허청779981) 2009년 03월 2010년 03월 포장팩용 주입구--->특허취득(특허청557131) 2011년 03월 파우더 성상의 색조 화장료 조성물--->특허취득(특허청1023535) 2011년 06월 그래픽이 도입된 기능성 화장료 조성물--->특허취득(특허청1045079) 2011년 12월 콤팩트 - 기본디자인--->특허취득(특허청626935) 2012년 02월 콤팩트 - 유사디자인--->특허취득(특허청0626935-01) 2014년 10월 마스크 팩--->특허취득(특허청765112) 2014년 10월 콤팩트 화장품용 트레이--->특허취득(특허청1457135) 2015년 02월 일회용 입술화장품--->특허취득(특허청1495322) 2015년 04월 액체화장품용 퍼프--->특허취득(특허청477062) 2015년 06월 팩트형 화장품의 액체 화장액 충진방법--->특허취득(특허청1533951) 2015년 12월 ST로고 / 제 03류--->특허취득(특허청1149488) 2016년 02월 화장품용기용 뚜껑(마카롱) / 제09류--->특허취득(특허청841102) 2016년 03월 화장품 용기(마카롱) / 제09류--->특허취득(특허청843245) 2017년 11월 "콜린알포세레이트를 포함하는 속방출형고형제제 및 이의 제조방법"--→ 특허취득(특허 제10-1794573호) 2018년 6월 "히알루론산 유도체를 이용한 온도감응성 유착방지용 하이드로겔 및 이의 제조방법” --→ 특허취득(특허 제10-1871930 호) 2004년 04월 "히알루론산유도체, 플루란 및 카르복시메틸셀룰오스를 포함하는 유착방지용 조성물 및 이의 제조방법" 특허취득 (특허청 등록 제10-2103180호) 다. 법률/규정/환경관련 등에 의한 규제사항 당사에서 제조하는 LED와 관련된
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법령이나 정부의 규제와 관련해서는 해당사항이 없으며 수출과 관련하여 유해물질 사용과 관련된 규제가 있습니다. 유럽시장은 2006년 7월부터 납(Pb), 수은(Hg), 카드뮴(Cd), 6가 크롬, 브롬계 난연제 물질 2종(PBB 및 PBDE)의 총 6종의 물질이 포함된 전기·전자제품에 대해서 판매를 금지하는 유해물질사용제한지침(RoHS:Restriction Of the use of certain Hazardous Substances)이 시행되고 있습니다.국내규정인 약사법, 식약처 고시, 식약처 가이드라인에 따른 엄격한 품질의 제품을 개발하고 있으며 국외규정으로는 ICH (The International Conference on Harmonization ) 가이드라인을 준수하고 있습니다.