chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
칼제이십이차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2022.12)

II. 자산유동화계획의 세부내용 1. 자산유동화계획의 개요 가. 개요 구 분 내 용 1단계유동화(신탁) (주)대한항공은 (i) 국내에서 직접 또는 대리점을 통하여 국내선 및 국제선 항공권을 신용판매함으로써 현재 및 장래에 신탁대상 신용카드회사에 대하여 보유하게 되는 신용판매대금채권, (ii) IATA 한국지부(BSP 사무국), 위탁자 및 신탁대상 신용카드회사 사이에 체결되었거나 체결될 예정인 크레디트카드 청산대행을 위한 계약(및 그 변경된 내용을 포함한다)에 따라 IATA가 그 대리인을 통하여 항공권을 신용판매하고 신탁대상 신용카드회사로부터 그 신용카드회원들에 대한 국내선 및 국제선 항공권의 판매대금을 수령한 후 위탁자에게 지급할 항공권 판매대금채권 및 (iii) 기타 위 (i), (ii)에 부수하는 권리 등을 한국산업은행 신탁에 신탁한국산업은행 신탁은 이를 기초로 유동화 수익권증서를 제1종수익자( 칼제이십이차유동화전문유한회사) 및 제2종수익자(주식회사 대한항공)에게 발행함. 2단계유동화(양도) 한국산업은행은 발행되는 총 1종의 수익권을 주식회사 대한항공에 교부하고 제1종 수익권은 칼제이십이차유동화전문유한회사에게 양도함.칼제이십이차유동화전문유한회사는 신탁계약에 따라 취득한 제1종 수익권 증서를 기초로 유동화사채를 발행하고, 주관회사는 발행일에 이를 전액 인수함.칼제이십이차유동화전문유한회사는 양도받은 제1종 수익권을 바탕으로 만기가 각각 15개월/18개월/21개월/24개월/27개월/30개월/33개월/36개월/39개월/42개월/45개월/48개월/51개월/54개월/57개월/60개월 유동화증권(사채) 16종을 발행함. (2단계 유동화)제종 수익권증서의 관리·운용 및 처분에 의한 수익으로 유동화사채의 원리금을 지급함. 나. 유동화증권의 발행에 관한 일반사항 내용 자산보유자인 한국산업은행이 유동화자산(제1종 수익권)을 칼제이십이차유동화전문유한회사에 양도하고, 동 유동화전문유한회사는 양수한 유동화자산을 기초로 유동화증권을 발행함 양도대상자산요약 양도금액 350,000백만원 평가금액 357,867백만원 참여기관 자산관리자 국민은행 업무수탁자 국민은행 법률자문 법무법인 광장 자산실사 및 평가 삼일회계법인 2. 전반적인 내용 가. 자산유동화 세부 계획
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과』부분을 참고하시기 바랍니다. [정정 후] 나. 공모가격 산정 개요 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 현대차증권(주)은 확정공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다. 구 분 내 용 주당 희망공모가액 확정공모가액 3,100원 확정공모가액결정방법 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와공동대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다. (주1) 상기 주당 희망공모가액의 범위는 한주라이트메탈㈜의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. (주2) 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공동대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정하였습니다. (주3) 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과』부분을 참고하시기 바랍니다. [정정 전] 기재사항 없음 [정정 후] (13) 수요예측 참여 결과(가)수요예측 참여 내역 구분 국내기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 경쟁률 *인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자(나) 수요예측 신청가격 분포 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매, 중개업자 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 밴드상단초과 밴드 상위 75% 초과~100% 이하 밴드 상위 50% 초과~75% 이하 밴드 상위 25% 초과~50% 이하 밴드 중간값 초과~상위 25% 이하 밴드 중간값 밴드 중간값 미만~하위 25% 이상 밴드 하위 25% 미만~50% 이상 밴드 하위 50% 미만∼75% 이상 밴드 하위 75% 미만~100% 이상 밴드하단미만 미제시 합계 *인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 구분 참여건수(건) 비율(%) 신청수량(주) 비율(%) 가격미제시 3,100원 초과 3,100원 2,700원 초과 ~ 3,100원 미만 2,700원 2,700원 미만 합계 (다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량 구 분 국내기관투자자 해외기관투자자 합 계 운용사(집합) 투자매매, 중개업자 연기금, 운용사(고유), 기타 거래실적(유) 거래실적(무) 은행, 보험 (주1) 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 6개월 확약 3개월 확약 1개월 확약 15일 확약 미확약 합 계 [정정 전] 가. 모집 또는 매출 조건 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 6,500,000주 주당 모집가액또는 매출가액 예정가액 2,700원 주1) 확정가액 모집총액 또는 매출총액 예정가액 2,700원 확정가액 청 약 단 위 주2) 청약기일주3) 기관투자자 개시일 2023년 01월 10일 종료일 2023년 01월 11일 일반청약자 개시일 2023년 01월 10일 종료일 2023년 01월 11일 청약증거금주4) 기관투자자 일반청약자 납 입 기 일 2023년 01월 13일 주1) 주당 모집 및 매출가액공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 현대차증권(주)과 발행회사인 한주라이트메탈(주)가 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 공동대표주관회사인 미래에셋증권(주)가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 현대차증권(주)와 한주라이트메탈(주)가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. 주2) 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1,000주로 합니다. ② 일반청약자는 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 현대차증권(주), 인수회사 유진투자증권(주)의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 공동대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에
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관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다. 주3) 청약기일: 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주4) 청약증거금① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다. ③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일 (2023년 01월 13일) 에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수단이 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 (2023년 01월 13일) 에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 01월 13일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 공동대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수단이 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주5) 청약취급처① 기관투자자 : 미래에셋증권(주) 본ㆍ지점② 일반청약자 : 미래에셋증권(주), 현대차증권(주), 유진투자증권(주) 본ㆍ지점일반투자자(청약자)는 공동대표주관회사 및 인수회사 각각의 청약취급처를 통해 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.③ 일반투자자(청약자)는 공동대표주관회사 및 인수회사 각각의 청약취급처를 통해 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다. 순서 중복청약의 적격청약 기준 청약시간 순으로 가장 우선한 청약 (청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다) 일반청약자의 청약금액이 큰 인수단의 청약 (청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우) 청약 건수가 가장 적은 인수단의 청약 증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 인수단에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 인수단은 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다. 주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후
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분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. [정정 후] 가. 모집 또는 매출 조건 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 6,500,000주 주당 모집가액또는 매출가액 예정가액 확정가액 3,100원 주1) 모집총액 또는 매출총액 예정가액 확정가액 청 약 단 위 주2) 청약기일주3) 기관투자자 개시일 2023년 01월 10일 종료일 2023년 01월 11일 일반청약자 개시일 2023년 01월 10일 종료일 2023년 01월 11일 청약증거금주4) 기관투자자 일반청약자 납 입 기 일 2023년 01월 13일 주1) 주당 모집 및 매출가액공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 현대차증권(주)과 발행회사인 한주라이트메탈(주)가 협의하여 확정한 확정공모가액 3,100원 기준입니다. 청약일 전 공동대표주관회사인 미래에셋증권(주)가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 현대차증권(주)와 한주라이트메탈(주)가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정하였습니다. 주2) 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1,000주로 합니다. ② 일반청약자는 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 현대차증권(주), 인수회사 유진투자증권(주)의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 공동대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다. 주3) 청약기일: 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주4) 청약증거금① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다. ③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일 (2023년 01월 13일) 에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일 까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수단이 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 (2023년 01월 13일) 에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 01월 13일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 공동대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수단이 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로
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인수합니다. 주5) 청약취급처① 기관투자자 : 미래에셋증권(주) 본ㆍ지점② 일반청약자 : 미래에셋증권(주), 현대차증권(주), 유진투자증권(주) 본ㆍ지점일반투자자(청약자)는 공동대표주관회사 및 인수회사 각각의 청약취급처를 통해 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.③ 일반투자자(청약자)는 공동대표주관회사 및 인수회사 각각의 청약취급처를 통해 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다. 순서 중복청약의 적격청약 기준 청약시간 순으로 가장 우선한 청약 (청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다) 일반청약자의 청약금액이 큰 인수단의 청약 (청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우) 청약 건수가 가장 적은 인수단의 청약 증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 인수단에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 인수단은 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다. 주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. [정정 전][정정 후] (중략) (4) 일반청약자의 청약자격일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 청약사무취급처의 홈페이지를 통하여 고지합니다.[미래에셋증권㈜의 일반청약자 참가 자격] 구분 청약한도 배정 비율 자격요건 증거금율 청약수수료 우대 온라인 매체 청약(HTS, MTS, Web, ARS) 0원(단, Bronze 등급 2,000원) 일반 영업점 청약(내점/유선) 건당 5,000원 제한사항 청약 기간 내 영업점 창구 개설 계좌 청약 불가※ 비대면, 은행다이렉트, 온라인 개설 계좌 청약 (온라인/내점/유선) 가능 주1) 고객센터를 통한 유선 청약은 영업점 청약과 동일합니다. 주2) 서비스 등급 Diamond, Platinum에 한하여 영업점 청약 시 우대 반영합니다. 주3) 개인, 법인에 대해 동일하게 적용합니다. 주4) 비대면, 은행다이렉트 개설 불가 요건: 대리인, 미성년자, 재외국인, 외국인, 법인계좌 개설 불가 주5) 온라인 개설: 당사에 보유한 기존 계좌정보를 근거로 개설 가능 주6) 청약수수료: 청약 증거금 환불 시 징수함 주7) 청약증거금이 최종 배정금액에 미달하는 경우 청약수수료 면제됩니다. 주8) 청약 미배정 시 청약수수료는 부과되지 않습니다. 주9) 청약수수료는 청약시점의 서비스 등급 기준으로 부과됩니다. 【미래에셋증권㈜ 청약유형별 청약방법】 구분 청약방법 영업점내방
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주식청약서를 통한 투자설명서 수령확인서 작성(투자설명서 수령 혹은 거부 확인) 후 청약 가능합니다. 홈페이지/MTS/HTS 공인인증서로 로그인 후 전자문서 수령절차에 따라 온라인 투자설명서 다운로드 확인 후 청약 가능합니다. ARS 투자정보확인서 작성 고객 중 투자설명서 수령을 원치 않거나 이미 수령하신 고객에 한해 ARS 청약이 가능합니다. [현대차증권㈜의 일반청약자 청약 자격] 구분 공모주 청약 청약자격 ·청약초일 전일까지 일반위탁 계좌개설 고객 (제휴은행/비대면/온라인 개설계좌 포함) 청약채널 ·지점내방(유선불가) ·온라인(HTS/MTS/홈페이지) ·ARS 가능 (단, 투자권유희망(정보제공)1등급만 가능) 청약계좌 ·일반위탁(11) 계좌 (단, CMA-RP(통합형)는 청약 불가) 투자자정보 ·(가능) 투자권유희망(정보제공) 투자권유미희망(정보제공/미제공) ·(불가) 미실시 / 유효기간2년경과 청약증거금 ·청약금액의 50% 청약수수료 ·일반고객 - 영업점 내방 : 5,000원 - 온라인(HTS/MTS/홈페이지/ARS) : 2,000원 (단, 온라인은 청약 미배정 시 면제) ·우대고객 : 면제 청약마감시간 ·16:00 중복청약 ·IPO : 증권사 중에 발행사별로 1인 1건에 한해 청약가능 (단, 여러 증권사 중복청약시 최초 청약 증권사에 배정됨) ·유상증자 : 여러 증권사 중에 발행사별로 1인 1건에 한해 청약가능 이중청약 ·동일 증권사 내에서 1개 종목에 동일인이 2건 이상 청약하는 이중 청약은 불가 (동일 증권사 이중청약 시 그 전부가 무효처리됨) 환불금 이체 ·이체시간 : 오전 9시 40분 ·이체수수료 : 건당 500원 ※ 이체수수료 면제계좌는 수수료 없음 ※ 이체한도 예외적용 ·환불일 당일에 한하여 창구거래 (내점,유선) 약정계좌 → 1회10억 / 1일 제한없음 ·온라인거래, 미약정거래 예외적용없음 타사대체출고 수수료 ·건당 3,000원 [현대차증권㈜의 우대청약자 청약 자격] 구 분 내 용 청약자격 청약 초일 전일까지 주식계좌 개설 고객 청약방법 - 지점 내방청약- 온라인청약(HTS, 홈페이지, MTS)- ARS 청약(단, 투자권유희망(정보제공) 1등급(공격투자형) 고객에 한함)- 유선청약은 불가 우대고객 기 준 아래의 6가지 조건 중 1가지 충족시 우대자격 적용 - 다수 계좌 존재 시, 한 계좌에 우대자격 요건 충족 시 전 계좌 우대적용 - 1~4번, 6번 조건 2022년 11월부터 우대자격 적용1) 연속 3개월 이상 급여이체 입금계좌 (주1)2) IRP계좌 월 10만원이상 연속 3개월 이상 자동이체(대체)3) 연금펀드/계좌 및 IRP계좌 청약 직전 3개월 평잔 400만원 이상 (주2)4) 당사 고객등급 VIP등급 이상 (VIP.B, VIP.P/VIP.G/VIP 등)5) 마이데이터 '더허브'에서 자산연동(2개 회사 이상) 및 유지 (1) 22년 9월 이전 상장 예정인 공모주 : 공모주 청약초일 2영업일 전까지 마이데이터 '더허브'에서 자산연동 (당사포함 2개 회사 이상) 및 유지 (2) 22년 9월 이후 상장 예정인 공모주 : 공모주 청약초일 2영업일 전 직전 2개월(2영업일 전 해당월 포함)부터 공모주 청약초일 2영업일 전까지 마이데이터 '더허브'에서 자산연동 (당사포함 2개 회사 이상) 및 유지 ※ 단, 22년 9월 이후 상장 예정인 공모주의 경우에도 상황에 따라 1)에 해당하는 조건으로 적용 가능6) 중개형 ISA 계좌 개설 및 유지 (매월 말일 기준) 우대혜택 (우대고객) 최고 청약한도 부여(일반 고객) 우대고객의 50%수준의 최고 청약한도 부여 청약수수료 일반 HTS, MTS, 홈페이지,ARS 건당 2,000원 영업점 내방 건당 5,000원 우대 HTS, MTS, 홈페이지, ARS, 면제 영업점 내방 배정기준 배정수량을 안분배정 후 잔여주식은 추첨을 통하여 배정합니다. 주2) 급여이체 인정조건 ① 급여이체코드가 명확하게 들어오는 경우 (전자금융망 입금시 금융결제원, 펌뱅킹, 타행인터넷뱅킹 등) ② 타 금융기관으로부터 이체입금시 입금내용이 ‘급여’,’월급’,’봉급’,’상여금’으로 표시되고,
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50만원 이상 입금 확인되는 경우 ③ 급여이체가 되는데도 전산상 급여이체로 자동인식되지 않는 경우 영업점에서 ‘급여이체확인서’ 등록 후 입금(등록한 급여일 +/- 2영업일, 50만원 이상)확인 시 익월부터(또는 당월 입금된 경우 당월부터) 급여인정 시작월 부여(전산상 급여이체로 자동인식 되지 않는 경우) 주2) 연금펀드/계좌 및 IRP계좌 인정조건 ① 평잔의 개념은 잔고 평가금액입니다. 3개월 평잔은 일 별 평가금액의 3개월 평균을 의미합니다. ② 예를 들어 4월 우대자격의 경우, 1월~3월(90일)의 평가금액 잔고 평균을 의미합니다. 만약 상품가입이 1월 10일이어서 1월~3월까지 총 81일 잔고가 쌓였다면 81일치를 90일로 나눈 평잔으로 그 평잔이 400만원 이상일 경우 우대자격 인정이 됩니다. [유진투자증권(주) 일반청약자 참가 자격] 구 분 내 용 청약자격 청약초일 전일까지 청약가능한 주식계좌 개설 고객 청약채널 영업점 내방 ○ 온라인 (HTS/WEB) ○ ARS ○ 유선 ○ 개인별 청약한도 최고청약한도의 100% (우수고객과 일반고객의 구분 없음. 단, 우수고객은 영업점 내방 및 유선 청약 시 청약수수료 면제) 배정 및 잔여주식 처리방법 1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50%)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다.3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다. 청약수수료 영업점 내방 3천원 온라인(HTS/WEB) 무료 ARS 무료 유선 3천원 단, 모든 법인고객에게는 청약수수료를 부과하지 않음. 청약증거금 100% (모든 고객에게 동일 적용) 유진투자증권을 통해 청약하는 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에대하여 청약기간 최종일의 익일( 2023년 01월 12일 )에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2023년 01월 12일 오후 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다. (5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 일반투자자는 인수단의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.인수단의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다. 【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】 구 분 일반청약자배정물량 최고 청약한도 청약증거금율 미래에셋증권㈜ 731,250주 주) 주) 미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 72,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 36,000주 (100%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다. 【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위】 청약주식수 청약단위 10주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 1,000주 이하 100주 1,000주 초과 ~ 30,000주 이하 500주 30,000주 초과 1,000주 [현대차증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고 청약한도 및 청약증거금률] 구 분 일반청약자배정물량 최고 청약한도 청약증거금율 현대차증권㈜ 731,250주 주) 주) 현대차증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 72,000주 (200%)□
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일반그룹의 청약한도 : 36,000주 (100%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다. 【현대차증권㈜ 청약단위】 청약주식수 청약단위 10주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 1,000주 이하 100주 1,000주 초과 ~ 30,000주 이하 500주 30,000주 초과 1,000주 유진투자증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다. 【일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】 구 분 일반청약자 배정물량 최고 청약한도 청약증거금율 유진투자증권㈜ 162,500주 16,000주 주) 유진투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 16,000주이며, 금번 공모시에는 유진투자증권 일반투자자 청약 우대 한도가 적용되지 않으므로 청약초일 전일까지 계좌개설 고객의 경우 누구나 최고 청약한도까지 청약이 가능함에 유의하시기 바랍니다 【일반청약자 청약단위】 청약주식수 청약단위 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 500주 이하 50주 500주 초과 ~ 1,000주 이하 100주 1,000주 초과 ~ 2,000주 이하 200주 2,000주 초과 ~ 5,000주 이하 500주 5,000주 초과 1,000주 (중략) [정정 전] 라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 금번 공모 시에는 해당사항 없습니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 70.00% ~ 75.00%(4,550,000주 ~ 4,875,000주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00% ~ 30.00% (1,625,000주 ~ 1,950,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수단 및 인수단의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 1,625,000주에 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 325,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 다만 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 공동대표주관회사와 한주라이트메탈㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다. 다만 금번 공모 시에는 해당사항 없습니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가
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자율적으로 결정하여 배정합니다.③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.④ 금번 IPO는 일반청약자에게 1,625,000주 ~ 1,950,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 812,500주 ~ 975,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다. ⑤ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다. ⑥ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2023년 01월 12일 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.⑦ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다. ⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. ⑨ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.) 2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다. 3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자 4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자 5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를
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위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등 (3) 배정결과의 통지일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은 2023년 01월 13일 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(https://securities.miraeasset.com/) 및 현대차증권(주)의 홈페이지(https://www.hmsec.com), 인수회사인 유진투자증권(주)의 홈페이지지 (https://www.eugenefn.com) 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다. [정정 후] 라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 금번 공모 시에는 해당사항 없습니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 75.00%(4,875,000주)를 배정합니다. ③ 일반청약자 : 총 공모주식의 를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수단 및 인수단의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 1,625,000주에 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 325,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 다만, 금번 공모에는 우리사주조합에 대한 배정 물량이 없으며, 일반청약자에게 공모주식의 25%인 1,625,0000주 이외의 추가 배정은 없습니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 다만 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 공동대표주관회사와 한주라이트메탈㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다. 다만 금번 공모 시에는 해당사항 없습니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.④ 금번 IPO는 일반청약자에게
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배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 812,500주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다. ⑤ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다. ⑥ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다. ⑦ 증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하"균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지 일반청약자 공모물량에 대해서는 청약증거금 기준으로 비례방식을 적용하여 배정하고 잔여주식이 최소화되도록 배정한다. 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 각각 자기계산으로 인수합니다. ⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. ⑨ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.) 2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다. 3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자 4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자 5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등 (3) 배정결과의 통지일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은 2023년 01월 13일 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(https://securities.miraeasset.com/) 및 현대차증권(주)의 홈페이지(https://www.hmsec.com), 인수회사인 유진투자증권(주)의 홈페이지지 (https://www.eugenefn.com) 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과
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청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다. [정정 전] 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 【인수방법: 총액인수】 (단위: 원) 인수인 인수주식의종류 및 수량 인수금액 인수조건 구분 명칭 주소 공동대표주관회사 미래에셋증권㈜ 서울특별시 중구 을지로5길 26 기명식 보통주 총액인수 공동대표주관회사 현대차증권(주) 서울시 영등포구 국제금융로2길 28 기명식 보통주 총액인수 인수회사 유진투자증권(주) 서울시 영등포구 국제금융로 24 기명식 보통주 총액인수 (주1) 인수금액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 2,700원 ~ 3,100원 중 최저가액 기준입니다. (주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 각 인수단 구성원이 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항 【인수수수료】 (단위: 원) 구분 인수인 금액 비고 인수수수료 미래에셋증권(주) 현대차증권(주) 유진투자증권(주) (주1) 총 인수대가는 총 조달금액(총 공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 3.7%에 해당하는 금액입니다. 공동대표주관사인 미래에셋증권과 현대차증권은 전체 수수료의 30%를 행정주관수수료로 수취할 예정이며 동 수수료를 제외한 나머지 70% 수수료에 대해 인수단인 미래에셋증권, 현대차증권, 유진투자증권이 인수 비율대로 수취할 예정입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 한편, 총 발행금액의 0.3% 이내에서 발행회사 및 매출주주는 공동대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도 등을 감안하여 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 현대차증권(주)는 한주라이트메탈㈜의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비 고 미래에셋증권(주) 기명식보통주 97,500주 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 현대차증권(주) 기명식보통주 97,500주 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 (주1) 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. (주2) 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 발행회사인 한주라이트메탈㈜와 협의하여 제시한 희망공모가액 2,700원 ~ 3,100원의 최저가액인 2,700원 기준입니다. (주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(195,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. 상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다. 【코스닥시장 상장규정】 제13조(상장주선인의 의무)⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의
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상장신청인의 주식을 모집 ·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것 가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집 ·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.나. 가목 이외의 국내기업: 모집 ·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것 라. 기타의 사항 (1) 회사와 인수인간 특약사항당사는 금번 공모와 관련하여 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ , 현대차증권(주) 및 인수회사인 유진투자증권(주)과 체결한 총액인수계약에 따라, 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후 6개월까지 공동대표주관회사의 사전 서면동의 없이는 주식 또는 전환사채 등 주식과 연계된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다.또한 당사의 최대주주와 의무보유 대상자는 기 제출한 의무보유확약서 및 공동대표주관회사와 체결한 보호예수 약정서에 의거하여, 그 소유 주식을 의무보유확약한 기간동안 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다.(2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 현대차증권(주)는『증권 인수업무 등에 관한 규정』제6조(공동주관회사)제1항에 해당하는 사항이 없습니다. 【증권 인수업무 등에 관한 규정】 제6조 (공동주관회사) ① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 기업인수목적회사 2. 외국 기업(주식등의 보유를 통하여 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 포함한다. 이하 같다) ② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다. ③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다. ④ 제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조합 또는 집합투자기구(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다.1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합4. 법 제249조의6 또는
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제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구 ⑤ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 보유하고 있는 발행회사의 주식등 중 다음 각 호의 요건을 충족하는 주식등은 금융투자회사가 보유한 것으로 보지 아니 한다. 1. 기업공개의 경우 : 주식등의 취득일이 상장예비심사신청일 이전이고, 해당 주식등을 한국예탁결제원에 의무보유등록하겠다는 확약서( 서식>)를 협회에 제출한 경우 2. 장외법인공모의 경우 : 주식등의 취득일이 장외법인공모를 위한 대표주관계약체결일 이전이고, 해당 주식등을 한국예탁결제원에 의무보유등록(또는 보호예수)하겠다는 확약서( 서식>)를 협회에 제출한 경우 ⑥ 금융투자회사는 제5항의 확약서를 대표주관계약 체결일(대표주관계약을 체결한 이후 주식등을 취득한 경우에는 취득일)로부터 5 영업일 이내에 협회에 제출하여야 하며, 기업공개 또는 장외법인공모 이전에 해당 확약내용에 변경이 발생하는 경우 협회에 지체없이 신고하여야 한다. ⑦ 제5항의 주식등을 발행한 발행회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 금융투자회사는 다음 각 호의 기간동안 한국예탁결제원에 해당 주식등을 지체없이 의무보유등록(또는 보호예수)하고, 한국예탁결제원이 발행한 증명서를 의무보유등록일(또는 보호예수일)로부터 10 영업일 이내에 협회에 제출하여야 한다. 1. 기업공개의 경우 : 한국거래소 상장일로부터 6개월간 2. 장외법인공모의 경우 : 장외법인공모 주식의 발행일로부터 6개월간 ⑧ 제7항에 불구하고 금융투자회사는 법령상의 의무 이행 등을 위하여 협회가 필요하다고 인정하는 경우 의무보유등록을 취소하거나 보호예수된 주식등을 인출할 수 있다. (3) 초과배정옵션 당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모에서는 "초과배정옵션 계약"을 체결하지 않았습니다.(4) 최대주주 등의 지분에 대한 의무보유예탁당사는「코스닥시장 상장규정」에 따라 최대주주 등의 지분에 대하여 의무보유를 실시하였습니다. 이에 따라 한국거래소에 상장예비심사신청서 제출 시 의무보유확약서를 제출하였으며, 상장예비심사 중 예탁결제원이 발행한 의무보유증명서를 제출한 바 있습니다.당사 최대주주의 지분은 의무보유기간 동안 그 소유주식을 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다.(5) 환매청구권 당사는 금번 공모와 관련하여『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3제1항에 해당하지 않기 때문에 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다. 【증권 인수업무 등에 관한 규정】 제10조의3(환매청구권) ① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이 50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우 2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우 3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우 4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제39호나목에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우 5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항41호의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우 ② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
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1. 환매청구권 행사가능기간 가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지 나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지 다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지 2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다. 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수] (6) 기타 공모 관련 서비스 내역당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅, 증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다. (7) 인수인의 투자 내역공동대표주관회사인 미래에셋증권(주) 및 현대차증권(주), 인수회사인 유진투자증권(주)는 금번 공모 전 당사에 투자한 내역이 없습니다. 다만, 인수회사인 유진투자증권은 당사의 공모전 최대주주인 유진에버베스트PEF의 유한책임사원이며, 출자자로서 PEF 지분율(약정액 기준) 7.1%를 보유하고 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 당사 최대주주인 유진에버베스트PEF가 보유한 3,819,416주에 대한 취득 내역은 아래와 같습니다. 【유진에버베스트PEF의 주식 취득 내역】 (단위: 주, 원) 주주명 구 분 증권의 종류 투자일 취득금액 전환일 전환 및 취득주식수 주당 전환 및 취득가액 의무보유 기간(구주매출 제외) 비고 유진에버베스트PEF 최대주주 보통주 상장 후 6개월 보통주 (전환사채 전환) 상장 후 6개월 (주1) 보통주 (1종 RCPS전환) 상장 후 6개월 (주2,주3) (주1) 유진에버베스트PEF는 2017년 3월 16일 전환사채 70억원을 취득하였고, 2019년 8월 23일자에 류동엽에게 40억원의 전환사채를 양도하였습니다. 양도 이후 유진에버베스트PEF에서 보유한 전환사채 30억원은 주당 1,763원에 2021년 12월 28일 및 2022년 2월 22일자에 567,214주 및 1,134,429주의 보통주로 전환되었습니다. (류동엽이 보유한 전환사채 40억원은 2021년 12월 28일 주당 1,763원에 보통주 2,268,859주로 전환되었습니다.) (주2) RCPS(1종)은 의결권이 있는 상환전환우선주이며, 2021년 12월 27일자에 보통주 713,011주로 전환되었습니다. (주3) RCPS(2종)은 의결권이 없는 상환전환우선주이며, 유진에버베스트PEF는 2021년 12월 22일에 이용진 대표이사 포함 총 11명에게 전체 주식을 양도하였으며, 이용진 대표이사를 포함한 총 11명이 보유한 RCPS(2종) 전부 2021년 12월 29일 주당 1,683원에 보통주 475,338주로 전환되었습니다. 유진에버베스트PEF의 당사 취득 주식 관련, 금번 공모시 희망 공모가액과의 괴리율은 아래와 같습니다. (단위: 주, 원) 주주명 증권의 종류 희망 공모가액 주당 취득가액(전환가액 또는 발행가액) 괴리율 비고 유진에버베스트PEF 보통주 (발행가액) 보통주 (전환사채 전환) (전환가액) 전환사채 70억원 중 40억원은 양도했으며, 30억원에 대해서만 전환 보통주 (1종 RCPS전환) (전환가액) 1종 RCPS 전체전환2종 RCPS는 양도 (주1) 희망 공모가액과 주당 취득가액의 괴리율은 '(희망 공모가액-주당 취득가액)/주당 취득가액'으로산정하였습니다. [정정 후] 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 【인수방법: 총액인수】 (단위: 원) 인수인 인수주식의종류 및 수량 인수금액 인수조건 구분 명칭 주소 공동대표주관회사 미래에셋증권㈜ 서울특별시 중구 을지로5길 26 기명식
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보통주 총액인수 공동대표주관회사 현대차증권(주) 서울시 영등포구 국제금융로2길 28 기명식 보통주 총액인수 인수회사 유진투자증권(주) 서울시 영등포구 국제금융로 24 기명식 보통주 총액인수 (주1) 인수금액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 3,100원 기준입니다. (주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 각 인수단 구성원이 자기계산으로 인수합니다. 인수단 별로 일반청약자에 대한 청약분이 배정주식수를 초과한 인수단(이하“청약초과회사”)과 일반청약자에 대한 청약분이 배정주식수에 미달되는 인수단(이하“청약미달회사”)이 동시에 존재하는 경우, 청약미달회사의 미청약물량을 초과청약회사에 배분하지 않습니다. 나. 인수대가에 관한 사항 【인수수수료】 (단위: 원) 구분 인수인 금액 비고 인수수수료 미래에셋증권(주) 현대차증권(주) 유진투자증권(주) (주1) 총 인수대가는 총 조달금액(총 공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 3.7%에 해당하는 금액입니다. 공동대표주관사인 미래에셋증권과 현대차증권은 전체 수수료의 30%를 행정주관수수료로 수취할 예정이며 동 수수료를 제외한 나머지 70% 수수료에 대해 인수단인 미래에셋증권, 현대차증권, 유진투자증권이 인수 비율대로 수취할 예정입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 확정한 공모확정가액 3,100원 기준입니다. 또한 상장주선인의 의무인수 금액은 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 한편, 총 발행금액의 0.3% 이내에서 발행회사 및 매출주주는 공동대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도 등을 감안하여 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 현대차증권(주)는 한주라이트메탈㈜의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비 고 미래에셋증권(주) 기명식보통주 97,500주 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 현대차증권(주) 기명식보통주 97,500주 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 (주1) 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. (주2) 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 공동대표주관회사와 발행회사인 한주라이트메탈㈜와 협의하여 확정한 3,100원 기준입니다. (주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(195,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. 상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다. 【코스닥시장 상장규정】 제13조(상장주선인의 의무)⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집 ·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1.상장신청인이
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국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것 가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집 ·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.나. 가목 이외의 국내기업: 모집 ·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것 라. 기타의 사항 (1) 회사와 인수인간 특약사항당사는 금번 공모와 관련하여 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ , 현대차증권(주) 및 인수회사인 유진투자증권(주)과 체결한 총액인수계약에 따라, 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후 6개월까지 공동대표주관회사의 사전 서면동의 없이는 주식 또는 전환사채 등 주식과 연계된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다.또한 당사의 최대주주와 의무보유 대상자는 기 제출한 의무보유확약서 및 공동대표주관회사와 체결한 보호예수 약정서에 의거하여, 그 소유 주식을 의무보유확약한 기간동안 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다.(2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 현대차증권(주)는『증권 인수업무 등에 관한 규정』제6조(공동주관회사)제1항에 해당하는 사항이 없습니다. 【증권 인수업무 등에 관한 규정】 제6조 (공동주관회사) ① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 기업인수목적회사 2. 외국 기업(주식등의 보유를 통하여 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 포함한다. 이하 같다) ② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다. ③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다. ④ 제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조합 또는 집합투자기구(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다.1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합4. 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구 ⑤ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 보유하고 있는 발행회사의 주식등 중 다음 각 호의 요건을 충족하는 주식등은
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금융투자회사가 보유한 것으로 보지 아니 한다. 1. 기업공개의 경우 : 주식등의 취득일이 상장예비심사신청일 이전이고, 해당 주식등을 한국예탁결제원에 의무보유등록하겠다는 확약서( 서식>)를 협회에 제출한 경우 2. 장외법인공모의 경우 : 주식등의 취득일이 장외법인공모를 위한 대표주관계약체결일 이전이고, 해당 주식등을 한국예탁결제원에 의무보유등록(또는 보호예수)하겠다는 확약서( 서식>)를 협회에 제출한 경우 ⑥ 금융투자회사는 제5항의 확약서를 대표주관계약 체결일(대표주관계약을 체결한 이후 주식등을 취득한 경우에는 취득일)로부터 5 영업일 이내에 협회에 제출하여야 하며, 기업공개 또는 장외법인공모 이전에 해당 확약내용에 변경이 발생하는 경우 협회에 지체없이 신고하여야 한다. ⑦ 제5항의 주식등을 발행한 발행회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 금융투자회사는 다음 각 호의 기간동안 한국예탁결제원에 해당 주식등을 지체없이 의무보유등록(또는 보호예수)하고, 한국예탁결제원이 발행한 증명서를 의무보유등록일(또는 보호예수일)로부터 10 영업일 이내에 협회에 제출하여야 한다. 1. 기업공개의 경우 : 한국거래소 상장일로부터 6개월간 2. 장외법인공모의 경우 : 장외법인공모 주식의 발행일로부터 6개월간 ⑧ 제7항에 불구하고 금융투자회사는 법령상의 의무 이행 등을 위하여 협회가 필요하다고 인정하는 경우 의무보유등록을 취소하거나 보호예수된 주식등을 인출할 수 있다. (3) 초과배정옵션 당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모에서는 "초과배정옵션 계약"을 체결하지 않았습니다.(4) 최대주주 등의 지분에 대한 의무보유예탁당사는「코스닥시장 상장규정」에 따라 최대주주 등의 지분에 대하여 의무보유를 실시하였습니다. 이에 따라 한국거래소에 상장예비심사신청서 제출 시 의무보유확약서를 제출하였으며, 상장예비심사 중 예탁결제원이 발행한 의무보유증명서를 제출한 바 있습니다.당사 최대주주의 지분은 의무보유기간 동안 그 소유주식을 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다.(5) 환매청구권 당사는 금번 공모와 관련하여『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3제1항에 해당하지 않기 때문에 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다. 【증권 인수업무 등에 관한 규정】 제10조의3(환매청구권) ① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이 50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우 2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우 3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우 4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제39호나목에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우 5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항41호의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우 ② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다. 1. 환매청구권 행사가능기간 가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지 나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지 다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지 2.
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인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다. 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수] (6) 기타 공모 관련 서비스 내역당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅, 증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다. (7) 인수인의 투자 내역공동대표주관회사인 미래에셋증권(주) 및 현대차증권(주), 인수회사인 유진투자증권(주)는 금번 공모 전 당사에 투자한 내역이 없습니다. 다만, 인수회사인 유진투자증권은 당사의 공모전 최대주주인 유진에버베스트PEF의 유한책임사원이며, 출자자로서 PEF 지분율(약정액 기준) 7.1%를 보유하고 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 당사 최대주주인 유진에버베스트PEF가 보유한 3,819,416주에 대한 취득 내역은 아래와 같습니다. 【유진에버베스트PEF의 주식 취득 내역】 (단위: 주, 원) 주주명 구 분 증권의 종류 투자일 취득금액 전환일 전환 및 취득주식수 주당 전환 및 취득가액 의무보유 기간(구주매출 제외) 비고 유진에버베스트PEF 최대주주 보통주 상장 후 6개월 보통주 (전환사채 전환) 상장 후 6개월 (주1) 보통주 (1종 RCPS전환) 상장 후 6개월 (주2,주3) (주1) 유진에버베스트PEF는 2017년 3월 16일 전환사채 70억원을 취득하였고, 2019년 8월 23일자에 류동엽에게 40억원의 전환사채를 양도하였습니다. 양도 이후 유진에버베스트PEF에서 보유한 전환사채 30억원은 주당 1,763원에 2021년 12월 28일 및 2022년 2월 22일자에 567,214주 및 1,134,429주의 보통주로 전환되었습니다. (류동엽이 보유한 전환사채 40억원은 2021년 12월 28일 주당 1,763원에 보통주 2,268,859주로 전환되었습니다.) (주2) RCPS(1종)은 의결권이 있는 상환전환우선주이며, 2021년 12월 27일자에 보통주 713,011주로 전환되었습니다. (주3) RCPS(2종)은 의결권이 없는 상환전환우선주이며, 유진에버베스트PEF는 2021년 12월 22일에 이용진 대표이사 포함 총 11명에게 전체 주식을 양도하였으며, 이용진 대표이사를 포함한 총 11명이 보유한 RCPS(2종) 전부 2021년 12월 29일 주당 1,683원에 보통주 475,338주로 전환되었습니다. 유진에버베스트PEF의 당사 취득 주식 관련, 금번 공모시 희망 공모가액과의 괴리율은 아래와 같습니다. (단위: 주, 원) 주주명 증권의 종류 확정 공모가액 주당 취득가액(전환가액 또는 발행가액) 괴리율 비고 유진에버베스트PEF 보통주 3,100원 (발행가액) 보통주 (전환사채 전환) 3,100원 (전환가액) 전환사채 70억원 중 40억원은 양도했으며, 30억원에 대해서만 전환 보통주 (1종 RCPS전환) 3,100원 (전환가액) 1종 RCPS 전체전환2종 RCPS는 양도 (주1) 확정 공모가액과 주당 취득가액의 괴리율은 '( 확정 공모가액-주당 취득가액)/주당 취득가액'으로산정하였습니다. [정정 전] 가. 최대주주 변경 위험 당사는 과거 사업상의 재무구조 개선 또는 설비투자 자금 마련을 위하여 주요 거래처 및 재무적 투자자들로부터 지분투자 형태의 외부자금을 유치하여 왔습니다. 당사는 유진에버베스트PEF를 대상으로 2017년 및 2018년에 보통주, 전환사채 및 상환전환우선주를 발행하였고, 이후 2021년 12월 및 2022년 02월에 전환사채, 상환전환우선주 및 전환사채의
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전환권이 행사되어 보통주가 발행됨에 따라 2022년 02월에 당사의 최대주주는 이용진 대표이사에서 유진에버베스트PEF(주식수3,819,416주, 공모 전 지분율 25.4%)로 변경되었고 증권신고서 제출일 현재까지 유지되고 있는 상황입니다. 그러나 유진에버베스트PEF는 금번 공모 650만주 중에서 230만주의 구주매출을 실시할 예정이며, 따라서 상장 후의 최대주주는 다시 이용진 대표이사로(공모 후 단독기준 11.7%, 공동목적보유 약정 주주 지분 포함 시 50.8%) 변경될 것으로 예상됩니다. 이러한 단기간 내에 당사의 최대주주의 변경은 일시적이고 이용진 대표이사가 경영권을 유지하여 온 점을 고려할 때 큰 의미가 있다고 판단되지는 않습니다. 그러나 단기간 내의 최대주주 변경이 상장 이후 잠재적 투자자 또는 이해관계자들의 정성적인 부분에서의 부정적인 평가를 야기할 수 있으며 당사에 대한 부정적 평가는 상장 후 주가, 신용등급 등에도 악영향을 미칠 수 있으니 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 당사는 과거 재무구조 개선 또는 설비투자 자금 마련을 위하여 당사의 주요거래처 및재무적 투자자들로 부터 지분투자 형태의 외부자금을 유치하여 왔습니다. 당사는 설립 당시부터 6인의 동업 형태로 출발하였기 때문에 어느 일방의 지분율이확실하게 높았던 적이 없었으며, 시간이 흐르며 주주들간의 매매에도 불구하고 최대주주의 지분율은 35%를 넘지 못하였습니다. 그러다가 IMF위기 때 일본의 중앙정기로부터의 전략적 투자를 유치하게 되면서 중앙정기가 최대주주가 되었고 이후에는 이용진, 정삼순 (이용진 대표이사의 모) 대표이사가 당사의 유상증자에 지속적으로 참여하고 주주간 주식양수도를 통하여 2006년부 터 2015년 10월까지는 정삼순 대표이사가, 2015년 10월부터 2022년 02월까지는 이용진 대표이사가 당사의 최대주주를 유지하여 왔습니다. 이용진 대표이사는 2022년 02월에는 유진에버베스트턴어라운드기업재무안정사모투자전문회사(이하 '유진에버베스트PEF')의 지분율 증가로 최대주주의 지위에서는 물러나기는 하였으나 상장 이후 다시 최대주주가 될 예정이며, 현재까지 당사의 경영과 관련된 주요 의사결정을 내리고 있습니다. [ 한주라이트메탈의 최대주주 변경 내역] (단위: 주) ※본 최대주주 변경 내역은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제2조 제6항 가목에 의거하여 작성되었습니다. 구분 최대주주 최대주주 및 특수관계인 비고 최대주주명 보유주식수 지분율 최대주주명 보유주식수 지분율 1987년 12월 김재진, 이원찬 김재진, 이원찬 설립(주1) 1988년 03월 이중희, 최무길,김재진, 이원찬 이중희, 최무길,김재진, 이원찬 유상증자, 주주간 양도양수(주2) 1989년 04월 이중희, 최무길, 김재진,이원찬, 송영찬 이중희, 최무길, 김재진,이원찬, 송영찬 주주간 양도양수(주2) 1989년 08월 이중희, 최무길,김재진, 송영찬 이중희, 최무길,김재진, 송영찬 주주간 양도양수(주2) 1989년 09월 이중희, 최무길, 송영찬 이중희, 최무길, 송영찬 주주간 양도양수(주2) 1995년 04월 송영찬(주3) 송영찬(주3) 주주간 양도양수(주2) 1995년 07월 송영찬, 김명종 송영찬, 김명종 주주간 양도양수(주2) 1997년 12월 김명종(주4) 김명종(주4) 주주간 양도양수 1998년 08월 중앙정기㈜(주5) 중앙정기㈜(주5) 유상증자 2000년 06월 중앙정기㈜ 중앙정기㈜ 유상증자 2000년 07월 중앙정기㈜ 중앙정기㈜ 무상증자 2000년 11월 중앙정기㈜ 중앙정기㈜ 유상증자 2006년 12월 정삼순 정삼순 및 특수관계인 주주간 양도양수정삼순 : 120,000주(18.9%)이용진 : 72,750주(11.5%) 2007년 04월 정삼순 정삼순 및 특수관계인 주주간 양도양수정삼순 : 120,000주(28.3%)이용진 : 72,750주(17.2%) 2007년 04월 정삼순 정삼순 및 특수관계인 유상증자정삼순 : 120,000주(20.8%)이용진 : 72,750주(12.5%) 2008년 12월 정삼순 정삼순 및 특수관계인 주주간
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양수양도정삼순 : 120,000주(20.8%)이용진 : 100,750주(17.4%) 2012년 09월 정삼순 정삼순 및 특수관계인 유상증자정삼순 : 120,000주(16.6%)이용진 : 100,750주(14.0%) 2014년 04월 정삼순 정삼순 및 특수관계인 액면분할정삼순 : 1,200,000주(16.6%)이용진 : 1,007,500주(14.0%) 2015년 10월 이용진 이용진 및 특수관계인 현물출자정삼순 : 1,200,000주(15.0%)이용진 : 1,616,011주(20.2%)김정석 : 172,484주(2.2%) 2015년 12월 이용진 이용진 및 특수관계인 주주간 양수양도정삼순 : 1,200,000주(15.0%)이용진 : 1,614,845주(20.2%)김정석 : 172,384주(2.2%) 2017년 03월 이용진 이용진 및 특수관계인 유상증자정삼순 : 1,200,000주(12.8%)이용진 : 1,614,845주(17.2%)김정석 : 172,384주(1.8%) 2018년 11월 이용진 이용진 및 특수관계인 유상증자정삼순 : 1,200,000주(12.0%)이용진 : 1,614,845주(16.2%)김정석 : 172,384주(1.7%) 2018년 12월 이용진 이용진 및 특수관계인 유상증자정삼순 : 1,200,000주(11.5%)이용진 : 2,043,417주(19.5%)김정석 : 220,003주(2.1%) 2021년 12월 이용진 이용진 및 특수관계인 전환사채 등 전환정삼순 : 1,200,000주(8.6%)이용진 : 2,269,629주(16.3%)김정석 : 220,003주(1.6%) 2022년 02월 유진에버베스트PEF(주7) 유진에버베스트PEF(주7) 전환사채 전환 (주1) 창업주(古 이중희, 정삼순 현 대표이사의 배우자)는 지인들(김재진, 이원찬 등 6명)과 함께 회사를 설립했습니다. (주2) 회사 초기 단계에서 창업주 지인들 등 소수 주주들 간 지분 양도양수로 인한 지분 변동입니다. (주3) 송영찬 주주는 창업주(古 이중희) 사망에 따라 해당 주식을 매입하며 최대주주가 되었습니다. (주4) 송영찬 주주가 보유 주식 2만주를 박성하 주주에게 양도함에 따라 최대주주에서 제외, 이에 따라 김명종 주주가 단독으로 최대주주가 되었습니다. (주5) 중앙정기㈜가 IMF 사태에 따른 회사 위기상황에 주주로 출자하며 최대주주가 되었습니다. (주6) 정삼순, 이용진 대표이사가 보광창투 및 기타 주주들 지분을 매입하며 최대주주가 되었습니다. (주7) 유진에버베스트PEF는 상장준비 과정에서 2021년 12월 및 2022년 02월에 전환사채와 상환전환우선주를 보통주로 전환했고, 이 과정에서 유진에버베스트PEF의 지분율이 25.4%로 증가하며 기존 최대주주인 이용진 대표이사 및 특수관계인인 정삼순 대표이사와 김정석 부사장의 합산지분율인 25.4%를 초과하게 되었습니다. (주8) 상기 주식수 및 지분율은 의결권 있는 주식수 기준으로 작성되었습니다. [유진에버베스트PEF 기본개요] 명칭 출자자수 (명) 대표조합원 업무집행자 최대출자자 성명 지분율 성명 지분율 성명 지분율 유진에버베스트턴어라운드기업재무안정 사모투자전문회사 17명 에버베스트파트너스 주식회사 에버베스트파트너스 주식회사 성장금융 성장사다리(정책금융)전문투자형 사모투자신탁 유진자산운용주식회사 유진자산운용주식회사 [유진에버베스트PEF 최근 결산기 재무현황] (단위 : 천원) 구분 2021년 12월 31일 기준 기준일 법인 또는 단체의 명칭 유진에버베스트턴어라운드기업재무안정 사모투자전문회사 자산 총계 부채 총계 자본 총계 매출액 영업이익 당기순이익 당사는 오랜 연구 ·개발을 통해 국내 최초로 전자교반 고압주조공법을 적용한 양산에 성공하고 이를 상용화하기 위한 설비투자 자금 약 120억원을 유진에버베스트PEF가 2017년과 2018년 두 차례에 걸쳐 보통주, 전환사채, 상환전환우선주의 형태로 투자 유치하였습니다. [ 유진에버베스트PEF의 당사에 대한 투자내역] 시기 종류 금액 발행시점 전환시점 비고 주식수 주당발행가 주식수 주당전환가 2017년 03월 보통주 29.5억
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2,100원 전환사채 70.0억 2,200원 1,763원 전환사채 70억원 중 40억원은 계약 상의 콜옵션 행사에 따라 이용진 대표이사가 지정한 류동엽 주주에게 양도되어 2021년 12월에 2,268,859주로 전환되었고 나머지 30억원은 유진에버스트PEF가 전환권을 행사하여 2021년 12월 및 2022년 02월에 1,701,643주가 전환되었습니다. (주1) 2018년 11월 상환전환우선주 12.0억 571,428주 2,100원 713,011주 1,683원 1종(의결권 有) /신고서 제출일 현재 전환 완료 (주2) 8.0억 380,953주 2,100원 475,338주 1,683원 2종(의결권 無) / 상환전환우선주 2종의 경우 계약 상의 전체에 대해 콜옵션이 행사되어 2021년 12월에 이용진 대표이사 외 10인에게 양도되었으며, 이를 양수한 이용진 대표이사 외 10인은 2021년 12월에 모두 전환하였습니다. (주2) (주1) 전환사채의 전환가격은 최초 2,200원에서 실적에 따른 Refixing이 적용되어 1,763원으로 조정되었고 2021년 12월과 2022년 2월에 전환 청구되어 3,970,502주의 보통주가 발행되었습니다. (주2) 상환전환우선주는 K-IFRS에서는 부채로 분류되어 재무제표에 표시되어 있으나, 실제 주식을 발행한 사항으로 주식수를 기재하였습니다. 또한, 상환전환우선주의 전환가격은 최초 2,100원에서 실적에 따른 Refixing이 적용되어 1,683원으로 조정되었고 2021년 12월에 전환 청구되어 1,188,349주 의 보통주가 발행되었습니다. 한편 증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 유진에버베스트PEF가 보유한 3,819,416주에 대한 취득 내역을 정리하면 아래와 같습니다. 【유진에버베스트PEF의 주식 취득 내역】 (단위: 주, 원) 주주명 구 분 증권의 종류 투자일 취득금액 전환일 전환 및 취득주식수 주당 전환 및 취득가액 의무보유 기간(구주매출 제외) 비고 유진에버베스트PEF 최대주주 보통주 상장 후 6개월 보통주 (전환사채 전환) 상장 후 6개월 (주1) 보통주 (1종 RCPS전환) 상장 후 6개월 (주2,주3) (주1) 유진에버베스트PEF는 2017년 3월 16일 전환사채 70억원을 취득하였고, 2019년 8월 23일자에 류동엽에게 40억원의 전환사채를 양도하였습니다. 양도 이후 유진에버베스트PEF에서 보유한 전환사채 30억원은 주당 1,763원에 2021년 12월 28일 및 2022년 2월 22일자에 567,214주 및 1,134,429주의 보통주로 전환되었습니다. (류동엽이 보유한 전환사채 40억원은 2021년 12월 28일 주당 1,763원에 보통주 2,268,859주로 전환되었습니다.) (주2) RCPS(1종)은 의결권이 있는 상환전환우선주이며, 2021년 12월 27일자에 보통주 713,011주로 전환되었습니다. (주3) RCPS(2종)은 의결권이 없는 상환전환우선주이며, 유진에버베스트PEF는 2021년 12월 22일에 이용진 대표이사 포함 총 11명에게 전체 주식을 양도하였으며, 이용진 대표이사를 포함한 총 11명이 보유한 RCPS(2종) 전부 2021년 12월 29일 주당 1,683원에 보통주 475,338주로 전환되었습니다. 유진에버베스트PEF의 당사 취득 주식 관련, 금번 공모시 희망 공모가액과의 괴리율은 아래와 같습니다. (단위: 주, 원) 주주명 증권의 종류 희망 공모가액 주당 취득가액(전환가액 또는 발행가액) 괴리율 비고 유진에버베스트PEF 보통주 (발행가액) 보통주 (전환사채 전환) (전환가액) 전환사채 70억원 중 40억원은 양도했으며, 30억원에 대해서만 전환 보통주 (1종 RCPS전환) (전환가액) 1종 RCPS 전체전환2종 RCPS는 양도 (주1) 희망 공모가액과 주당 취득가액의 괴리율은 '(희망 공모가액-주당 취득가액)/주당 취득가액'으로산정하였습니다. 지난 2021년 12월과 2022년 02월에 유진에버베스트PEF를 포함 전환사채 및 상환전환우선주 투자자들이 전환권을 행사하여 보통주가 발행됨에 따라 이용진, 정삼순 대표이사의
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지분율은 낮아진 반면, 유진에버베스트PEF는 25.4% (공모 전 기준) 로 지분율이 상승하면서 최대주주가 되었고, 증권신고서 제출일 현재도 최대주주의 위치를 유지하고 있습니다. 그러나 유진에버베스트PEF는 금번 공모에서 230만주의 구주매출을 진행할 예정으로, 금번 공모의 신주모집 420만주까지 포함하여 고려하면 공모 후의 유진에버베스트PEF의 지분율은 7.8%로 낮아질 것으로 예상되는 반면 이용진 대표이사의 지분율은 11.7%가 되어 최대주주가 될 것으로 예상되고 특히공동목적보유 확약을 체결한 주주까지 합산하면 공모 후 지분율은 50.8%로 과반 이상이 될 것으로 예상됩니다. [공모 전후 당사의 주주 현황] (단위: 주, %) 주주명 관계 공모 전 공모 공모 후 종류 소유증권수 지분율 종류 소유증권수 지분율 유진에버베스트PEF 최대주주 보통주 보통주 이용진 대표이사 보통주 보통주 정삼순 대표이사 보통주 보통주 김정석 미등기 임원 보통주 보통주 류동엽 공동목적보유자 보통주 보통주 중앙정기 공동목적보유자 보통주 보통주 서한산업 공동목적보유자 보통주 보통주 도요타통상 타인 보통주 보통주 유암코삼호그린PEF 타인 보통주 보통주 기타 소액주주 타인 보통주 보통주 공모주주 타인 보통주 보통주 상장주선인 의무인수분 타인 보통주 보통주 합계 (*출처: 한주라이트메탈(주)) 이러한 단기간 내의 최대주주의 변경은 일시적이고 이용진 대표이사 및 그 특수관계인이 오랜기간 경영권을 유지해 온 점을 고려할 때 큰 의미가 있다고 판단되지는 않습니다. 그러나 단기간 내의 최대주주 변경이 상장 이후 잠재적 투자자 또는 이해관계자들의 정성적인 부분에서 부정적인 평가를 야기할 수 있으며, 당사에 대한 부정적 평가는 상장 후 주가,신용등급 등에도 악영향을 미칠 수 있으니 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. [정정 후] 가. 최대주주 변경 위험 당사는 과거 사업상의 재무구조 개선 또는 설비투자 자금 마련을 위하여 주요 거래처 및 재무적 투자자들로부터 지분투자 형태의 외부자금을 유치하여 왔습니다. 당사는 유진에버베스트PEF를 대상으로 2017년 및 2018년에 보통주, 전환사채 및 상환전환우선주를 발행하였고, 이후 2021년 12월 및 2022년 02월에 전환사채, 상환전환우선주 및 전환사채의 전환권이 행사되어 보통주가 발행됨에 따라 2022년 02월에 당사의 최대주주는 이용진 대표이사에서 유진에버베스트PEF(주식수3,819,416주, 공모 전 지분율 25.4%)로 변경되었고 증권신고서 제출일 현재까지 유지되고 있는 상황입니다. 그러나 유진에버베스트PEF는 금번 공모 650만주 중에서 230만주의 구주매출을 실시할 예정이며, 따라서 상장 후의 최대주주는 다시 이용진 대표이사로(공모 후 단독기준 11.7%, 공동목적보유 약정 주주 지분 포함 시 50.8%) 변경될 것으로 예상됩니다. 이러한 단기간 내에 당사의 최대주주의 변경은 일시적이고 이용진 대표이사가 경영권을 유지하여 온 점을 고려할 때 큰 의미가 있다고 판단되지는 않습니다. 그러나 단기간 내의 최대주주 변경이 상장 이후 잠재적 투자자 또는 이해관계자들의 정성적인 부분에서의 부정적인 평가를 야기할 수 있으며 당사에 대한 부정적 평가는 상장 후 주가, 신용등급 등에도 악영향을 미칠 수 있으니 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 당사는 과거 재무구조 개선 또는 설비투자 자금 마련을 위하여 당사의 주요거래처 및재무적 투자자들로 부터 지분투자 형태의 외부자금을 유치하여 왔습니다. 당사는 설립 당시부터 6인의 동업 형태로 출발하였기 때문에 어느 일방의 지분율이확실하게 높았던 적이 없었으며, 시간이 흐르며 주주들간의 매매에도 불구하고 최대주주의 지분율은 35%를 넘지 못하였습니다. 그러다가 IMF위기 때 일본의 중앙정기로부터의 전략적 투자를 유치하게 되면서 중앙정기가 최대주주가 되었고 이후에는 이용진, 정삼순 (이용진 대표이사의 모) 대표이사가 당사의 유상증자에 지속적으로 참여하고 주주간 주식양수도를 통하여 2006년부 터 2015년 10월까지는 정삼순 대표이사가, 2015년
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10월부터 2022년 02월까지는 이용진 대표이사가 당사의 최대주주를 유지하여 왔습니다. 이용진 대표이사는 2022년 02월에는 유진에버베스트턴어라운드기업재무안정사모투자전문회사(이하 '유진에버베스트PEF')의 지분율 증가로 최대주주의 지위에서는 물러나기는 하였으나 상장 이후 다시 최대주주가 될 예정이며, 현재까지 당사의 경영과 관련된 주요 의사결정을 내리고 있습니다. [ 한주라이트메탈의 최대주주 변경 내역] (단위: 주) ※본 최대주주 변경 내역은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제2조 제6항 가목에 의거하여 작성되었습니다. 구분 최대주주 최대주주 및 특수관계인 비고 최대주주명 보유주식수 지분율 최대주주명 보유주식수 지분율 1987년 12월 김재진, 이원찬 김재진, 이원찬 설립(주1) 1988년 03월 이중희, 최무길,김재진, 이원찬 이중희, 최무길,김재진, 이원찬 유상증자, 주주간 양도양수(주2) 1989년 04월 이중희, 최무길, 김재진,이원찬, 송영찬 이중희, 최무길, 김재진,이원찬, 송영찬 주주간 양도양수(주2) 1989년 08월 이중희, 최무길,김재진, 송영찬 이중희, 최무길,김재진, 송영찬 주주간 양도양수(주2) 1989년 09월 이중희, 최무길, 송영찬 이중희, 최무길, 송영찬 주주간 양도양수(주2) 1995년 04월 송영찬(주3) 송영찬(주3) 주주간 양도양수(주2) 1995년 07월 송영찬, 김명종 송영찬, 김명종 주주간 양도양수(주2) 1997년 12월 김명종(주4) 김명종(주4) 주주간 양도양수 1998년 08월 중앙정기㈜(주5) 중앙정기㈜(주5) 유상증자 2000년 06월 중앙정기㈜ 중앙정기㈜ 유상증자 2000년 07월 중앙정기㈜ 중앙정기㈜ 무상증자 2000년 11월 중앙정기㈜ 중앙정기㈜ 유상증자 2006년 12월 정삼순 정삼순 및 특수관계인 주주간 양도양수정삼순 : 120,000주(18.9%)이용진 : 72,750주(11.5%) 2007년 04월 정삼순 정삼순 및 특수관계인 주주간 양도양수정삼순 : 120,000주(28.3%)이용진 : 72,750주(17.2%) 2007년 04월 정삼순 정삼순 및 특수관계인 유상증자정삼순 : 120,000주(20.8%)이용진 : 72,750주(12.5%) 2008년 12월 정삼순 정삼순 및 특수관계인 주주간 양수양도정삼순 : 120,000주(20.8%)이용진 : 100,750주(17.4%) 2012년 09월 정삼순 정삼순 및 특수관계인 유상증자정삼순 : 120,000주(16.6%)이용진 : 100,750주(14.0%) 2014년 04월 정삼순 정삼순 및 특수관계인 액면분할정삼순 : 1,200,000주(16.6%)이용진 : 1,007,500주(14.0%) 2015년 10월 이용진 이용진 및 특수관계인 현물출자정삼순 : 1,200,000주(15.0%)이용진 : 1,616,011주(20.2%)김정석 : 172,484주(2.2%) 2015년 12월 이용진 이용진 및 특수관계인 주주간 양수양도정삼순 : 1,200,000주(15.0%)이용진 : 1,614,845주(20.2%)김정석 : 172,384주(2.2%) 2017년 03월 이용진 이용진 및 특수관계인 유상증자정삼순 : 1,200,000주(12.8%)이용진 : 1,614,845주(17.2%)김정석 : 172,384주(1.8%) 2018년 11월 이용진 이용진 및 특수관계인 유상증자정삼순 : 1,200,000주(12.0%)이용진 : 1,614,845주(16.2%)김정석 : 172,384주(1.7%) 2018년 12월 이용진 이용진 및 특수관계인 유상증자정삼순 : 1,200,000주(11.5%)이용진 : 2,043,417주(19.5%)김정석 : 220,003주(2.1%) 2021년 12월 이용진 이용진 및 특수관계인 전환사채 등 전환정삼순 : 1,200,000주(8.6%)이용진 : 2,269,629주(16.3%)김정석 : 220,003주(1.6%) 2022년 02월 유진에버베스트PEF(주7) 유진에버베스트PEF(주7) 전환사채 전환 (주1) 창업주(古 이중희, 정삼순 현 대표이사의 배우자)는 지인들(김재진, 이원찬