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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사의 사업은 경비지출관리 사업과 모바일상품권 사업으로 구분이 되며, 2022년말 현재 개별재무제표 기준 경비지출관리사업, 모바일상품권사업, 기타 매출의 비중은 각 69%, 29%, 2%입니다. 가. 경비지출관리 사업 (1) 경비지출관리 사업 개요 많은 회사의 경비 지출 관리 프로세스는 임직원이 법인/개인 카드 및 현금 등으로 비용을 지출한 후 종이 영수증과 지출 목적 및 내용 기록하여 회사 담당자에게 제출하면담당자는 회계전표 작성 후 종이 영수증과 함께 보관합니다. 이 과정에서 종이 영수증과 많은 출력물이 생산되고, 영수증을 보관 및 제출하는 과정에서 대면 접촉이 빈번하게 발생되는 등 Post-Covid-19 시대에 걸맞지 않은 비효율적이고 비생산적인 프로세스입니다. 1.jpg [경비지출관리 솔루션 메인 화면] 비즈플레이 경비지출관리 솔루션은 카드 및 현금으로 지출한 영수증을 전자적으로 자동 수집하고, 임직원은 모바일 어플리케이션과 PC 웹 기반 서비스를 통해 지출내역을 확인하고, 지출 목적과 내용을 기입하여 회사 관리자에게 제출할 수 있습니다. 회사 관리자는 온라인으로 임직원이 제출한 영수증을 확인하고, ERP와 연계하여 회계전표를 자동 처리를 지원합니다. 회사의 비용 지출 관리 업무 전 과정을 비대면 온라인 환경에서 간소화하여 업무 효율성과 생산성을 대폭 개선하고 있습니다. 나. 모바일상품권 사업 (1) 모바일상품권 공공 주도의 상품권에는 지자체에서 발행하는 지역사랑상품권과 중앙정부인 중소벤처기업부에서 발행하는 온누리상품권이 있습니다. 각 상품권은 결제를 하는 매체에 따라 지류형상품권, 카드형상품권, 모바일상품권으로 분리되어 운영됩니다. 비즈플레이에서는 이중 공공 모바일상품권 유통 1등 사업자로 모바일상품권 사업은 전국 180만개의 제로페이 가맹점 결제 인프라를 기반으로 사업을 운영하고 있습니다. 지역사랑상품권은 경상남도, 강원도, 전라도 등 전국 26개 지자체의 상품권을 발행 유통을 하는 [지역사랑상품권 이용 활성화에 관한 법률(2020.07.02. 시행)]에 의거한 "판매대행점"의 역할을 수행하고 있습니다. 또한 중앙정부인 중소벤처기업부에서 발행 및 전국 전통시장에서 사용 가능한 모바일온누리상품권 발행사로서의 업무를 수행하고 있습니다. 그 외 지자체와 중앙정부 및 정부기관에서는 해당 기관의 사업 목적에 적합한 상품권발행 및 바우처 사업을 모바일상품권 플랫폼을 활용하여 상품권 형태로 발행/유통하는 사업을 진행하고 있습니다. (2) 브랜드상품권 공공상품권의 안전한 운영 역량과 300만 비플제로페이 앱 회원 기반으로 공공상품권외 민간상품권인 브랜드상품권도 비플제로페이 앱에 판매/유통하고 있습니다. 비즈플레이는 전국 유명 브랜드 유통사와 제휴를 통한 '22년 3월 11개의 브랜드사(이마트, CU, GS25, 컬쳐랜드, S-OIL, 이디야커피, 맘스터치, BHC 등)와 직접 연동을 통한 브랜드 상품권을 유통하고 있습니다. 추가로 2022년 말까지 대한민국의 주요 30개 브랜드사와 제휴를 통한 브랜드 상품권을 비플제로페이 앱을 통한 유통을 기획하고 있습니다. 비즈플레이는 공공기관이나 민간 브랜드사의 상품권을 유통 판매하는 사업구조에서 자체 보유 플랫폼 기반 안정적인 서비스 매출을 확보할 수 있는 사업 다각화로 진보하고 있습니다. 비즈플레이의 상품권/포인트 발행, 유통, 자금의 정산관리의 역량과 웹케시 그룹의 B2B 영업채널을 활용하여 비플식권페이과 복지페이 B2E 사업을 준비하고 있습니다. 비플식권페이란 기업들이 자사 임직원 대상 야식 및 식사비를 지급을 할 때 사용하는 서비스로서 식권을 지급하고 종업원은 해당 식권을 사용하여 특정지역 내 가맹점에서 해당 기업의 비용으로 식비를 사용하고 내부 결제 승인까지 연동하여 서비스 제공을 하고 있습니다. 또한 복지포인트는 기업들이 직원 대상 선택적 복지 포인트를 비즈플레이의 상품권 플랫폼을 통해 직원에게 상품권 형태로 지급하여 직원들이 해당 복지포인트(상품권)을 사용하도록 하는 사업을 '22년에 서비스 출시를 준비하고 있습니다. (주)>
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당사의 종속회사 비플페이(주)는 2021년 12월 2일 비즈플레이로부터 물적분할한 신규 법인으로 비플제로페이 모바일 APP 서비스를 통해 모바일 할인 상품권 판매와 계좌 기반의 개인 및 기업의 모바일 간편결제 서비스를 제공할 계획으로 사업 운영에 필요한 관련 라이선스 취득을 준비하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 경비지출관리 사업 당사는 다양한 상품 구성 및 컨설팅으로 기업의 규모, 내부 규정, 업무 특성 및 환경에 최적화된 솔루션을 제공합니다. 9.jpg [경비지출관리솔루션 상품 구성] 제품별 목표시장 및 서비스는 다음과 같습니다. 목표시장 상품 종류 카드사 연동 ERP/ 내부시스템연계 프리미엄 보고서 감사보고서 중소기업 SMB 스크래핑 X X X 외감/상장기업 Standard 전용선 엑셀 연동 X X Premium 전용선 엑셀 연동, 제휴ERP 연동, API 연동 O X 공공기관 Public 전용선 O O 대기업/ 대형기관 전용선 O O 경비지출관리 상품의 9가지 핵심 기능은 다음과 같습니다. 핵심 기능 상세 설명 1. 모바일 서비스 지원 경비 사용자는 시간과 장소에 제약없이 앱을 이용하여 영수증 내역을 확인하고 간단히 사용내역을 작성하여 지출결의 상신까지 한번에 가능합니다. 2. 영수증 통합 관리 관리자는 회사의 모든 지출 증빙을 조회하고, 직원들이 작성한 내용을 확인하며, 경비지출관리 업무의 전체 모니터링이 가능합니다. 3. 영수증 자동 처리 인공지능 기술을 활용하여 영수증 작성 시 반복되는 경비처리 업무를 자동화합니다. 4. 출장 비용 정산 각 기업의 출장 규정을 쉽게 설정하고 표준 데이터를 기반으로 국내외 출장 계획 및 정산 업무를 손쉽게 관리할 수 있습니다. 5. 경비처리 자동화 및 거래명세서 제공 온라인몰, 숙박, 철도, 항공, 대중교통, 퀵 서비스 등 국내 대표 온라인 서비스와 연결하여 경비처리 자동화 및 구매 상세 거래명세서를 제공합니다. 6. 경비지출규정 관리 사내 경비 사용 규정을 간단히 설정하여, 직원들의 경비 지출 통제 및 건전한 경비 사용을 유도합니다. 7. 경비지급관리 개인 지출, 매입 비용 자동 정산으로 실수없이 정확하고 간편하게 경비지급 업무관리가 가능합니다. 8. 경비지출 보고서 회사의 부서별/프로젝트별/사용자별 등 원하는 양식의 보고서를 별도의 작업 없이 손쉽게 작성이 가능하며, 경비 사용 현황을 한눈에 파악할 수 있습니다. 9. ERP 연동 지원 다양한 연계 방식으로 기업에 최적화된 경비지출관리 서비스를 제공합니다. 나. 모바일상품권 사업 모바일상품권 발행처 모바일 온누리상품권 전국 전통시장 및 상점가의 소상공인 지원 및 활성화를 위해 발행하는 상품권 최대 10%할인 중소벤처기업부 지역사랑상품권 지역 소상공인 지원 및 활성화를 위해 발행하는 상품권으로 최대 10%할인 경남, 강원, 전남, 충북, 경북지역 26개 지자체 수산대전/농활상품권 농수산 소상공인 지원 및 활성화를 위해 발행하는 상품권 최대 30%할인 해양수산부, 농림축산부 브랜드상품권 브랜드별 서비스 및 제품 판매 독려를 위한 모바일 할인 상품권 2~7%할인 브랜드 및 MCP사 간편결제서비스 비고 개인 간편결제 서비스 제로페이 가맹점 대상의 개인계좌기반 간편결제 서비스 기업 간편결제 서비스 제로페이 가맹점 대상 기업계좌 기반의 간편결제 서비스 기업의 업무추진비 등 법인카드 대체 수단 기업 도입사용 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 1) 매입현황 가) 경비지출관리 사업 동사가 영위하고 있는 SW는 패키지 솔루션에 고객의 요구사항에 따라 ERP, 그룹웨어, 예산시스템 등 다양한 기업 내부 시스템과의 연동이 요구되는 특성을 가지고 있습니다. 당사의 경우 회사가 직접 사업을 영위하고 있는 SW개발 사업을 제외하고는 각 사업 영역별로 전문화된 관계회사 및 기타 외주업체들을 대상으로 외주 용역을 의뢰하여 사업활동을 영위하고 있습니다. 이에 외주용역 및 일부 상품 매입을 제외하고는 특별한 매입활동은 발생하지 않습니다. 나) 모바일상품권 사업 비즈플레이에서 운영하고 있는 서비스는 플랫폼으로 모바일 상품권
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서비스를 제공하기위하여 일부 매입이 발생하고 있습니다. 일부 매입이 발생하고 있는 사항은 SW개발 사업, 금융기간 연계에 따른 금융 서비스 이용료 등을 각 기능별로 전문화된 금융기관, 관계회사 및 기타 외주업체들 대상으로 외주 용역을 의뢰하여 사업활동을 영위하고 있습니다. 서비스업을 영위하는 업체로써 물적 형태의 제품생산을 하지 않으므로 제품 매입비용은 발생하지 않습니다. 2) 원재료 제품별 비중 해당사항 없음 3) 원재료 가격변동 추이 SW산업 특성상 정형화된 물품 납품의 형태가 아닌 고객(정부, 공공기관, 초대기업 및 기타 일반기업)의 요구사항에 따라 구축 범위가 다양하기 때문에 투입되는 용역 및 기타 상품 등에 대하여 원재료의 가격 변동을 추적, 비교하는 데에 한계가 있습니다. 나. 생산 및 설비 1) 현황 당사는 SW를 개발 서비스하는 사업을 영위하는 회사로서 본 보고서 제출일 현재, 생산설비를 보유하고 있지 않습니다. 당사는 소프트웨어 개발 및 운영에 대한 인적자원을 활용하여 사업을 영위하고 있으며 서비스의 제공 및 운영을 위한 서버 등의 장비는 IDC 전문 기관에 위탁하여 운영하고 있습니다.가) 생산능력 및 생산실적당사는 서비스업을 영위하는 업체로서 물적 형태의 제품 생산을 하지 않는 바, 생산능력 및 생산 실적의 기재를 생략하였습니다.나) 생산설비에 관한 사항(1) 현황당사는 물적 형태의 생산 활동을 진행하지 않아 별도의 생산설비를 갖고 있지 않지만보고서 작성 기준일 현재 아래와 같은 유형자산을 보유하고 있습니다.(단위 : 원) 구 분 기 초 취 득 처 분 감가상각비 연결범위변동 기말금액 비품 시설장치 합 계 (2) 제품별 생산공정도 - 해당사항 없음 (3) 외주생산에 관한 사항 - 해당사항 없음 4. 매출 및 수주상황 1.매출실적(개별재무제표 기준) (단위: 백만원) 사업 구분 서비스 제9기 제8기 제7기 경비지출관리 사업 경비지출관리솔루션 등 모바일상품권 사업 모바일상품권, 간편결제 서비스 등 기타 합 계 2. 판매경로 및 방법 등가. 경비지출관리 사업1) 판매경로 판매경로로는 제휴 채널을 활용한 판매 방식과 자체 사업조직 혹은 대외 홍보를 통한홈페이지 유입고객 대상 판매를 하는 직접 마케팅 방식이 있습니다. 3.jpg [판매경로] 2) 판매방법 및 조건 목표시장 상품 종류 판매방법 판매조건 중소기업 SMB 직접 마케팅, 웹케시 그룹 채널 이용 신청서 외감/상장기업 Standard 제휴 채널 이용, 직접 마케팅 개별 계약 조건 Premium 공공기관 Public 대기업/ 대형기관 SMB상품은 직접 마케팅을 하거나 웹케시 그룹 채널을 활용하여 판매를 하며, 그 외 상품들은 제휴 채널을 이용하거나 직접 마케팅을 통해 판매를 하고 있습니다. 더불어 당사는 상품 판매를 위한 제휴 채널을 매년 10개 이상 지속적으로 늘려 나가고 있습니다. 3) 판매전략 직접 판매방식보다는 기업고객을 많이 확보하고 있는 다양한 채널들과의 제휴를 통한 마케팅을 추진하고 있고, 특히 SAP 파트너사들과의 전략적 제휴를 통해 중견/대기업 및 공공기관, 초대기업을 집중 마케팅하고 있습니다. 마케팅 활성화를 위해 제휴파트너 정책을 수립하였으며, 제휴 채널들이 적극적으로 마케팅할 수 있는 가격정책 수립, 다양한 제휴 채널들의 ERP 및 내부시스템과의 유연한 연계를 위한 API 연동 표준화, 서비스 지원 채널 구축, 마케팅 성공 사례 등을 공유함으로써 제휴 채널들의 마케팅을 적극 지원하고 있습니다. 777.jpg [판매전략] 나. 모바일상품권 사업1) 판매경로 상품권 플랫폼은 공공사업의 경우 지자체와 계약을 통해 업무를 진행하고 있습니다. 계약은 업무협약 방식으로 수의계약이 진행되기도 하며, 일부 공공기관 대상 사업공고에 직접적인 입찰, 컨소시움 참여 및 제휴 사업의 형태로 진행하여 사업의 수주를 통해서 플랫폼의 운영수수료를 지급 받고 있습니다. 또한 브랜드상품권이나 B2E서비스인 비플식권페이나 복지페이 같은 경우는 기업의 내부 의사결정 과정을 거쳐 계약을 진행하고 있습니다. 2) 판매방법 및 조건 공공기관과 일반 기업 대상 제공하는
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상품의 특성을 고려하여 상품권 플랫폼에서 상품권이 발행이 되었을 때 수취하는 발행수수료가 있고 상품권이 결제가 되었을 때 수취하는 결제수수료가 있습니다. 3) 판매전략 공공상품권의 경우 기존에 운영하고 있는 중소벤처기업부, 경상남도, 강원도 등 지속운영을 위한 마케팅을 진행하고 있습니다. 브랜드상품권과 B2E상품권의 경우는 웹케시, 비즈플레이 경비지출 서비스 대상 기업 커뮤니케이션 채널을 이용하여 비즈플레이의 서비스를 소개 및 영업을 통한 고객을 확보하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리당사는 신용위험, 유동성 위험 및 시장위험(환위험과 이자율 위험으로 구분)에 노출되어 있습니다. 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 당사는 각각 위험들에 대해 지속적인 모니터링과 예측을 실시하고 그에 대응하는 위험관리정책을 실시하고 있습니다. 1. 신용위험신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 당사는 채무자의 채무불이행으로 인한 위험을 통제하기 위해 상대방의 신용도를 감안하여 충분한 담보를 확보한 후 거래를 실시하고 있습니다. 거래 상대방에 대한 신용도 측정은 외부의 독립적인 신용평가기관으로부터 제공 받은 신용등급을 기준으로 하되, 자료의 획득이 불가능한 경우에는 거래 당사자와의 사이에서 획득된 거래 정보를 사용하여 신용도를 측정하여 거래에 수반되는 신용 위험 회피에 활용하고 있으며, 거래처의 신용도 측정은 지속적으로 실시하고 있습니다. 2. 유동성위험유동성위험이란 당사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사는 주기적인 현금흐름 점검 및 예측을 통하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 예기치 못한 상황의 발생에 따른 단기적인 금융부채 및 지급 의무를 대비하기 위하여 일정수준의 예금 등을 보유하고 있습니다. 3. 시장위험 시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. (1) 환위험주요 환관리 대상 통화는 달러화이며, 환율변동에 따른 재무적인 위험을 최소화하여안정적인 영업활동을 영위하고자 제반 환위험에 대해서 당사 자체의 환관리지침 및 거래규정에 따라서 지속적으로 평가 및 관리하고 있고, 필요시 금융기관과의 파생상품 거래를 통해 환위험을 헷지하고 있으며 투기적 거래는 엄격히 제한하고 있습니다.(2) 이자율위험당사의 자산과 부채는 이자율 변동 위험에 노출되어 있는 예금과 차입금으로, 당사는 순이자비용의 최소화를 위하여 지속적으로 시장 이자율 변동 현황 및 시장 예측자료들을 모니터링하고 이를 통한 적절한 예금상품 가입 및 차입방법을 검토하고 있습니다. 또한, 변동이자율차입금과 고정이자율차입금의 비중을 적절히 조절하여 이자율 변동 위험을 관리하고 있습니다. 4. 자본관리당사의 자본관리 목적은 건전한 재무구조를 유지하는 데 있습니다. 이를 위해 당사는순부채비율을 자본관리지표로 활용하고 있습니다. 순부채비율은 순부채를 자본총계로 나누어 계산하고 있습니다. (단위 : 원) 구 분 당기말 전기말 전전기말 부채총계 차감: 현금및현금성자산 순부채 자본총계 순부채비율 5. 신용위험에 대한 노출 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 보고서 작성 기준일 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당기말 전기말 전전기말 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 단기대여금 미수금 기타유동자산/기타비유동자산 합 계 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황-해당사항 없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 등 보고서 작성 기준일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요 계약이 존재하지 않습니다. 나. 연구개발활동 당사는 별도 연구소가 존재하지 않습니다. 다만, 경비지출관리 솔루션 및 모바일상품권 사업 영위를 위한 상품 개발 조직이 존재하며,
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현재는 고객의 다양한 요구사항 반영 및 신기술 개발을 위한 연구개발 활동을 지속적으로 진행이 되고 있습니다. 연구개발 기술 연구개발내용 비즈니스 앱스토어 플랫폼 구축 비즈니스 앱스토어(B2B SW 플랫폼) 구축 SW유통 기반 인프라(빌링, 정산 등) 구축 경비지출관리 시스템 구축 법인카드 경비지출관리 시스템 구축 경비지출관리 V2.0 구축 중견/대기업용 경비지출관리 시스템 구축 경비지출관리 V3.0 구축 경비지출관리 V4.0 구축 유통 플랫폼 API 연동 유통 채널을 통한 거래내역 Data 직접 연동 (항공, 호텔, 숙박, MRO, 철도 등 API 연계) 보유카드 등록을 통한 상품권 결제 이용자가 보유하고 있는 체크/신용카드를 활용하여 신용카드사와 연동을 통한 상품권 결제 차감 및 정산 개발 가맹점 통합 플랫폼 지류상품권, 모바일상품권, 카드형상품권의 가맹점 정보를 취합, 분석을 통한 가맹점 정보 데이터 정교화 복지페이 기업 담당자가 소속 직원들 대상 복지포인트 지급 플랫폼 구축 상품권 법인구매 시스템 기업 담당자가 기업 계정으로 상품권을 구입 하도록 계정 관리 및 소속 직원들 상품권 지급 플랫폼 복지 시스템 정부에서 발행되는 다양한 바우처를 선불카드 결제 수단으로 대상자에게 지급/결제 모니터링/통계분석 시스템 7. 기타 참고사항 가. 각 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황 등 1) 경비지출관리 사업 가) 산업의 특성 (1) 국내 경비지출관리 시장 현황 (가) 종이 영수증 없는 전자 영수증 시장 도래 (온실가스 배출 환경오염 개선의 필요성) 환경부에 따르면 현재 국내 종이 영수증의 발급량은 연간 180억 건이고 발급 비용만 1,031억 수준이며 온실가스 및 쓰레기 배출량은 연간 2만 3천 톤과 9,300톤 수준입니다. 이에 과학기술정보통신부는 환경부, 기획재정부와 함께 '종이 영수증 줄이기 협약식'을 체결한 바 있고, 전자 영수증을 확대하여 쓰레기 배출량 감소 등을 위해 해당 산업을 육성하고 있습니다. 한국 전자 영수증에 따르면 전자 영수증을 도입한 후 종이 영수증 발급이 평균 70% 줄어든 것으로 나타났습니다. 전자 영수증을 발급하면 따로 챙겨두지 않아도 언제든 찾아볼 수 있기 때문에 환불이나 가계부 작성에 사용이 쉬우며 이를 통하여 전자 영수증 시장이 성장할 것임을 예측할 수 있습니다. 5.jpg [종이 영수증으로 인한 자원 소모(출처=한국인터넷진흥원)] 종이 영수증은 대부분 그냥 버려지거나 처리·보관이 불편하고, 잉크의 인체 유해성(환경호르몬), 재활용 불가(폐기물 처리), 환경오염(온실가스 배출 등) 유발, 개인정보 유출 우려 등 다양한 문제점을 발생시키고 있어 전자 영수증으로의 전환이 시급히 필요한 상황입니다. 전자 영수증 사용을 통해 연간 1조 원의 물 절약 및 탄소 배출량이 감소하고 고객, 캐셔, 사업주 등에게서 환경호르몬 감염 방지의 효과를 나타낼 수 있습니다.(나) 종이 영수증이 필요없는 무증빙 경비처리에 대한 선순환 구조(업무효율 개선) 종이 영수증 없는 무증빙 경비처리로 인해 상거래 문화가 간편해져 불필요한 사회적 비용이 절감될 것으로 보입니다. 기업 내 젊은 인력이 영수증 관리와 같은 업무로 주요 업무시간 외에 시간을 투자하게 되면 불필요한 인력자원 낭비로 이어지고 있습니다. AI를 이용한 무증빙 경비처리 시스템을 도입한다면 기업의 경비지출 처리가 자동화되어 인력자원 낭비가 발생하지 않고 업무의 효율성을 높여 불필요한 사회적 비용이 절감될 것으로 보입니다. 8.jpg [종이 영수증 무증빙 경비처리 필요성 및 서비스] 기존 기업 경비지출처리는 불필요하고 반복적인 업무가 많으며 특히, 여신금융협회에 따르면 영수증 발급 비용을 100% 부담했던 카드사들은 건당 7.7원으로, 연간 약 1,000억의 비용이 발생하는 것을 절감할 수 있습니다. 또한, 영수증 폐기에 따른 부담이 줄어들고, 개인정보 유출 등의 우려를 줄일 수 있으며, 결제가 몰리는 시간에 고객의 대기시간이 단축되는 효과를 기대할 수 있습니다. (다) 국내 경비지출관리 시장 규모 당사와 주요 카드발행사의 보고서에 따르면, 국내 법인카드
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사용금액 규모는 2019년 153조 원에서 2022년 160조 원 이상을 상회할 것이며, 법인카드 사용 건수는 2019년 11.3억 건에서 2022년 15억 건 이상이 될 것으로 예상됩니다. 특히, 국내 기업의 출장경비 추이를 살펴보면, 2019년 387억 달러에서 2022년 440억 달러를 돌파할 것으로 조사되고 있습니다. 6.jpg [2022년 국내 경비지출관리 시장 규모] (2) 해외 경비지출관리 시장 동향 최근에 발매한 보고서 Travel And Expense Management Software Market Analysis Report 2020-2027에 따르면, 2019년 글로벌 경비지출 시장은 69억 달러(약 7조 8,200억 원)을 기록하였고, 연평균 12.4%의 성장률을 꾸준히 보이고 있습니다. 이에 2020년 시장 규모는 77억 달러로 성장하였고, 2025년 136억 달러(약 15조 4천억 원) 수준을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 추세와 함께 국내 종이없는 페이퍼리스(Paperless) 시장이 각광받고 있고, 2017년 SAP Concur가 국내 시장에 진입하며 향후, 해외 기업들의 국내 진출이 가속화될 전망입니다. 나) 경기 변동의 특성 경비지출관리 시장은 수요변화, 계절적 변화 등에 영향을 받지 않으며, 코로나로 인해 비대면 SW에 대한 관심이 높아지고 있는 상황이라 향후에도 시장 규모는 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 다) 국내외 시장 여건 (1) 시장의 안정성 최근 정부의 전자영수증 활성화 움직임, 공공기관 및 대기업들의 ESG 경영 확대에 따라 종이영수증을 줄이고 온실가스 감소에 기여를 하고자 하는 움직임이 꾸준히 증가하고 있습니다. 또한 COVID-19로 인한 비대면 SW의 수요 증가 및 정부의 비대면 바우처 지원사업으로 인해 경비지출관리 시장이 꾸준히 확대되고 있습니다. (2) 경쟁우위 요소 당사의 경비지출관리 솔루션은 크게 5가지의 경쟁우위 요소를 확보하고 있습니다. 구 분 상세내용 1. 국내 전 카드사 실시간 전용망 보유 국내 최초 17개 전 카드사, 주요 글로벌 카드사 및 국세청 연결로 법인/개인/현금/세금계산서 등 기업의 모든 지출 증빙을 자동 수집합니다. 2. 법적 증빙 인정 기준 준수 카드사와 직접 연결로 소득세법 시행령 제208조2에 의거하여 법인카드 영수증에 대한 법적증빙 효력을 갖습니다. 공인전자문서보고서에 개인카드/기타 영수증 저장 기능으로 국세기본법 제85조3에 의거하여 전자 영수증에 대한 법적증빙 효력을 갖습니다. 3. 모든 지출증빙 경비처리 가능 법인카드, 개인카드, 현금영수증, 티머니, 제로페이, 매입세금계산서 등 국내 유일 가장 많은 종류의 지출증빙에 대한 경비처리 및 관리가 가능합니다. 4. 신속한 고객지원 서비스 60여 명의 전문상담인력을 통한 상품센터 운영 5. ERP 연계 지원 국내 100개 ERP와 엑셀 연동, API 연동, 제휴 ERP사 자동 연동 등을 지원합니다. 2) 모바일상품권 사업 가) 산업의 특성 및 성장성 상품권 시장은 1992년 2월 '상품권법'이 폐지된 후 별도의 등록이나 허가 절차 없이 인지세만 납부하면 누구나 상품권 발행이 가능하게 되었고, 스마트폰 보급 및 모바일 앱 사용이 보편화 되면서 기존 지류 중심의 상품권에서 모바일 상품권 시장이 폭발적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 한 언론사 보도에 따르면 2021년 모바일 상품권의 시장 규모는 5조원에 육박하는 것으로 추산하고 있습니다. 다만 공공상품권을 유통하거나 일부 브랜드상품권 및 B2E상품권을 유통하기 위해서는 전자금융거래법의 선불업 자격요건이 있어야 합니다. 당사는 해당 사업을 영위하기 위하여 2020년에 전자금융업 선불업 사업을 금융위원회에 신고하였고 해당 라이선스로 상품권 사업을 진행하고 있습니다. 더욱이 코로나19로 인하여 비대면 언택트 기조가 보편화되면서 특별한 날, 만남 대신 모바일 상품권을 선물로 전송하는 일이 늘어났으며, 온라인 상거래의 급격한 성장 속에 상대적으로 열악한 환경의 오프라인 소상공인의 지원 및 활성화와 공공분야에서의 지역경제 활성화를
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위한 지역화폐 상품권 발행 시작과 규모가 확대 되고 있습니다. 또한 상품권의 종류도 기존 프랜차이즈 브랜드 중심의 쿠폰, 교환권 중심의 상품권에서 지역, 업종, 산업 등에 특성에 맞춘 다양한 종류의 상품권이 새롭게 발행되며, 모바일 상품권에 대한 시장은 앞으로도 지속적으로 발전하고 성장세를 가져갈 것으로 예상됩니다. 나) 경기변동의 특성 모바일 상품권은 언제 어디서든지 쉽게 구매하고 사용하는 편리함과 즉시성에 할인 구매라는 소비자의 혜택 강화 등 3가지 커다란 장점을 가지고 있습니다. 이에 상품권시장의 성장으로 기업 및 공공분야에서 발행하는 다양한 종류의 상품권 발행은 소비자가 원하는 거의 모든 상품과 서비스를 이용하게 되면서 경기 성장이 둔화되는 코로나19 시기에도 지속적으로 성장하는 등 경기변동과의 연관성은 제한적입니다. 또한 당사에서 신규사업을 연구개발을 하고 있는 식권페이과 복지페이 같은 경우는 기업들이 자사 임직원에 대한 로열티를 확대하고자 도입하는 기업과 해당 서비스에 대한 관심은 더욱 고조가 되고 있는 상황입니다. 다) 시장 여건 공공분야에서는 지역경제 및 해당 산업의 소상공인 지원 및 활성화를 위한 상품권을 앞으로도 지속적으로 그 발행 규모를 확대할 예정이며, 상품권의 종류와 발행 형태도 정책적 효과를 효율적으로 집행하기 위해 지속적으로 발전될 것으로 예상됩니다. 공공상품권의 경우 지류상품권 도입에 대한 현금깡 등 이슈로 인하여 모바일과 전자형으로 도입이 더욱 빨라지고 있는 상황입니다. 또한 공공 입장에서 지류상품권 대비 모바일과 전자형의 경우는 그 운영비가 20% 수준으로 내부 운영비 절감에 대한 효과도 있습니다. 또한 기업이 발행하는 상품권도 기업의 브랜드에 고객의 혜택 강화 및 지속적인 거래 유도를 위해 그 발행 규모도 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다. 마) 경쟁력당사는 우리나라에 제로페이 결제 인프라를 활용한 상품권/포인트를 운영하고 있는 우리나라의 유일한 회사입니다. 향후 모바일 결제에 대한 이용자의 니즈는 더욱 발전될 것입니다. 우리나라는 카드결제 인프라가 발전되어 있어 모바일 확산이 중국, 동남아 대비 그 확산 속도가 늦은 경향이 있습니다. 하지만 궁극적으로는 모바일 결제로 결제 패턴이 바뀌는 이용자의 니즈가 변화가 되고 있어 해당 인프라 대비 상품권시스템을 운영하며 보유한 회사의 역량은 시장에서 충분한 경쟁력과 잠재력이 있습니다.3) 지식재산권 등록/출원 현황(요약)보고서 작성 기준일 현재 당사의 지식재산권 등록/출원 현황은 아래와 같으며, 상세 현황은 상세표를 통해 확인할 수 있습니다. 구분 특허 상표 디자인 프로그램저작권 등록 출원 ※상세 현황은 '상세표-4. 지식재산권 등록/출원 현황(상세)' 참조
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불활실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개요II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 원) 구 분 제9기 제8기 제7기 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [자본조정] [기타포괄손익누계액] [결손금] 자본총계 2022년 말 자산총계는 737억으로 전기대비 183억원 감소하였으며, 부채총계는 511억원으로 전기대비 124억이 감소하였습니다.- 유동자산의 감소원인은 단기매매증권의 평가에 따른 자산의 감소 및 고객정산자금의 감소에 따른 당좌자산의 감소 등으로 전기대비 111억원이 감소하였습니다.비유동자산의 감소원인은 무형자산의 손상인식으로 인해 72억원 감소하였습니다.- 유동부채의 감소원인은 이연법인세부채의 감소로 전기대비 14억원이 감소하였으며 고객정산예수금 또한 전기대비 133억원 감소하였습니다.비유동부채는 퇴직급여충당부채가 6억원 증가하였으며 이연법인세부채가 7억원 발생하여 전기대비 8억원 증가하였습니다.나. 영업실적 (단위 : 원) 구 분 제9기 제8기 제7기 매출액 영업이익(손실) 법인세비용차감전순이익(손실) 당기순이익(손실) 2022년 매출액은 226억으로 전기대비 448백만원 증가하였으며, 영업이익은 전기대비 139억 감소하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성당사는 현금및현금성 자산이 전기대비 38억원 감소하였으며 활동별 현금흐름은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 제9기 제8기 제7기 영업활동 현금흐름 투자활동 현금흐름 재무활동 현금흐름 현금의 증가 기초의 현금및현금성자산 기말의 현금및현금성자산 나. 자금조달 (단위 : 원) 구분 종류 제9기 제8기 제7기 증자 유상증자(제3자 배정) 5. 부외거래 가. 우발상황과 약정사항보고기간 종료일 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 보증내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 지급보증처 지급보증의 내용 보증금액 보증처 소프트웨어공제조합 계약이행보증 매출거래처 ※ 상기 지급보증과 관련하여 소프트웨어공제조합 출자금 290,277천원이 담보로 제공되고 있습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 「Ⅲ. 재무에 관한 사항」의 "5. 재무제표 주석"을 참고하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 K-IFRS 회계기준에 따라 70개 종속기업을 연결한 재무제표를 작성하고 있으며 영위하는 사업을 제조, 에너지, 물류, 건설정보화/IT, 투자 및 기타 부문으로 분류하였습니다. 제조부문 석유화학제품에는 국내 폴리에틸렌, 폴리부텐, 합성유 제조사업을 영위하는 DL케미칼㈜, Film을 제조하는 DL에프엔씨㈜, 친환경 접착제를 생산하는 디렉스폴리머(유), 미국 석유화학 사업 개발을 위해 설립된 DAELIM CHEMICAL USA, INC., DAELIM CHEMICAL USA, LLC., DLC US Holdings, Inc., DLC US, Inc., 합성고무 라텍스의 생산과 판매를 위한 Cariflex PTE. LTD., Cariflex Netherlands B.V., Cariflex Brazil Industria e Comercio de Produtos Petroquimico Ltda, 그리고 당기 인수된 Kraton과 그 종속회사들, 당사의 석유화학 상품 중심의 Trading과 중국 현지의 석유화학제품 판매를 담당하는 이편세(상해)무역유한공사, 베트남 현지에서 제품 판매를 담당하는 DAELIM VIETNAM이 있으며 해당 부문 석유화학제품의 당기말 누적 매출은 6조 2,068억원입니다. 제조부문 자동차부품에는 제동장치, 클러치, 기어, 휠 등 자동차부품을 제조하는 DL모터스㈜가 있고, 당기말 누적 매출은 3,453억원입니다. 에너지 부문에는 국내외 민자발전 개발 및 운영사업 등을 수행하는 DL에너지㈜, 영주에코파워㈜, DE NILES, LLC, DL Energy America, Inc., 코크레인에스피씨㈜, DE Cochrane SpA, 에코원에너지㈜, DL에너지글로벌㈜, 금오도해상풍력㈜가 있으며 당기말 누적 기준 1,075억원의 매출을 기록하였습니다. 물류 부문은 선박을 이용해 원향항로와 연안항로를 따라 화물을 운송하는 서비스 산업으로 전 세계를 무대로 산업활동이 유지되고 있으며, 당사에서 해당 부문을 수행중이고 당기말 누적 매출 금액은 3,211억원입니다. 건설정보화/IT 부문은 사용자의 편의성을 증진시켜 스마트한 라이프 환경 구축을 목적으로 한 고객 중심의 스마트홈, 스마트빌딩, E 영위하는 건설용역과 최적의 IT기술을 활용하여 고객 경쟁력을 향상시키는 IT를 수행하는 부문으로 당기말 누적 매출 금액은 3,445억원입니다. 마지막으로 상기 부문에 속하지 않는 투자 및 기타부문에는 호텔과 골프장 운영을 통해 관광/레저사업 등을 영위하는 글래드호텔앤리조트㈜, 부동산 개발, 임대 및 컨설팅을 영위하는 에이플러스디㈜, 송도파워㈜, 청진이삼프로젝트㈜, 청진이삼자산관리㈜, ㈜오브이가 있으며 DL㈜의 투자와 당사의 부동산 투자 실적을 포함하여 4,494억원의 당기 누적 매출을 기록하였고, 연결실체는 연결 조정 후 매출 7조 3,194억원을 달성하였습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요 제품 및 서비스 등 매출 연결실체의 사업부문별 2022년 당기 매출액 및 매출 비중은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %) 구분 회사 주요 제품 및 서비스 금액 비율 제조부문 석유화학제품Pine 케미칼제품트레이딩 석유화학 화합물질 및 제품,석유화학 사업개발 투자석유화학제품 트레이딩 자동차부품 DL모터스㈜ 자동차부품 계 에너지부문 IPP 지분투자,기타발전업 등 DL에너지㈜포승그린파워㈜코크레인에스피씨㈜DL에너지글로벌㈜해외 현지법인(3개사)- DE NILES, LLC- DE Cochrane SpA- DL Energy America, Inc. 전력생산(재생에너지 등),경영컨설팅(발전소 등 개발) 계 물류부문 물류 서비스 ㈜대림 물류서비스 계 건설정보화/IT 건설용역IT인프라 ㈜대림㈜디클라우드 건설용역 및 IT인프라 계 투자 및 기타부문 투자 ㈜대림DL㈜대림에이엠씨㈜흥국하이클래스사모부동산 12호㈜인천금송임대주택위탁관리가산디씨에스엘원㈜㈜오브이해외 현지법인(2개사)- Woodland Global Fund Management Pte. Ltd- Woodland Global Investment #1
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Pte. Ltd 투자(부동산, VC),지주회사 등 관광/레저 글래드호텔앤리조트㈜에이플러스디㈜송도파워㈜ 객실/골프장 등 부동산임대 등 DL㈜청진이삼자산관리㈜청진이삼프로젝트㈜ 오피스/상가 등 계 단순합계 연결조정 연결합계 ※ 당기 매출이 발생한 회사를 기재하였습니다. 자세한 세부 매출 실적은 "4. 매출 및 수주상황"을 참고하시기 바랍니다. 2. 주요 제품 등의 가격변동 추이(1) 제조부문 - ㈜대림, DL케미칼㈜, DL에프엔씨㈜1) 트레이딩 당사의 주요 영위 사업인 석유화학제품 도소매업은 해당 기간 제품 평균 판매단가에 의해 가격이 정해지고, 이는 유가, Global 수요, 환율변동 등에 의해 변동됩니다.2) 생산 제품 가격변동 (단위 : 천원/톤) 품목 주요 상표 등 2022년 2021년 2020년 PE, PB 등 내수 D.XPOLY 등 수출 D.XPOLY 등 BOPP 등 내수 대림오피피 등 수출 대림오피피 등 ※ 해당기간 품목의 가격변동 산출기준은 평균 판매단가 기준으로 변동요인은 글로벌 수급현황, 유가변동, 환율변동 등이 있습니다.(2) 투자 및 기타부문 - 글래드호텔앤리조트㈜ (단위 : 원) 품목 2022년 2021년 2020년 메종글래드제주 객실료 항공우주호텔 객실료 글래드호텔여의도 객실료 글래드라이브 객실료 글래드코엑스 객실료 골프장 입장료 ※ 글래드코엑스 호텔은 2020년 5월 29일부로 (직영) 영업을 개시하였습니다.※ 오라컨트리클럽(골프장)은 2020년 9월 1일부로 임대사업으로 전환하였습니다.※ 항공우주호텔은 2021년 6월 30일부로 존속사업 집중을 통한 경영 효율화를 위해 제주항공우주호텔㈜의 운영권을 ㈜호텔코리아닷컴에 양도하였습니다.※ 글래드라이브 호텔은 2021년 12월 31일부로 영업을 종료하였습니다.3. 가격변동 산출 기준 - PE, PB 등 : 해당 기간 주제품 평균 판매단가 기준- BOPP 등 : 해당 기간 주제품 평균 판매단가 기준- 객실료 및 입장료 : 해당 기간 평균 판매단가 기준4. 주요 가격변동 원인- PE, PB 등 : 유가, Global 수급 Balance, 환율변동 등- BOPP 등 : 원료가(PP) 및 수급 Balance- 객실료 및 입장료 : 계절 및 수요 변동에 따라 객실료 및 입장료 단가 변동 (주중 및 주말 / 봄ㆍ가을 및 겨울ㆍ여름 등 단가 변동) 3. 원재료 및 생산설비 1. ㈜대림 (1) 주요 원재료당사의 주요 영위 사업은 석유화학 도소매업이므로 사업의 특성상 산출하기 어렵습니다.(2) 생산 및 설비 1) 사업장 현황 (단위 : ㎡) 구 분 소재지 토 지 건 물 합 계 비고 본사 서울특별시 종로구 통일로 임차 여수지점 전라남도 여수시 임차 논산지점 충청남도 논산시 은진면 자가 보은지점 충청북도 보은군 삼승면 자가 건설정보지점 서울특별시 중구 칠패로 임차 포항사업소 경상북도 포항시 북구 임차 글래드 마포 서울특별시 마포구 임차 포천지점 경기도 포천시 임차 창원지점 경상남도 창원시 성산구 임차 울산지점 울산광역시 남구 임차 합 계 (단위 : ㎡) 구 분 소재지 토 지 건 물 합 계 비고 지점 싱가포르 임차 사무소 상해 임차 사무소 광주 임차 사무소 호치민 임차 사무소 블라디보스토크 임차 합 계 2) 주요 설비 현황 선박> (단위 : 백만원) 구분 소재지 수량 기초 증감 상각 손상 대체 당기말 비 고 장부가액 증가 감소 장부가액 본사 제주도 외 합계 토지> (단위 : 백만원) 구분 소재지 수량 기초 증감 상각 당기말 비 고(공시지가) 장부가액 증가 감소 장부가액 지점 서울특별시 강남구 매각완료 지점 서울특별시 강남구 매각완료 본사 충청남도 논산시 본사 충청북도 보은군 합계 기계장치> (단위 : 백만원) 구분 소재지 수량 기초 증감 상각 당기말 비 고 장부가액 증가 감소 장부가액 지점 충청남도 논산시 지점 충청북도 보은군 본사 전라남도 여수시 외 합계 건물> (단위 : 백만원) 구분 소재지 수량 기초 증감 상각 당기말 비 고(시가표준액) 장부가액 증가 감소 장부가액 지점 서울특별시 강남구 매각완료 지점 서울특별시 강남구 매각완료 지점 충청남도 논산시 지점
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충청북도 보은군 합계 건설중인자산> (단위 : 백만원) 구분 소재지 기초 증감 당기말 비 고 장부가액 증가 감소 장부가액 본사 전라남도 여수시 외 지점 충청남도 논산시 외 합계 2. 주요 연결대상기업 생산 및 설비 현황 (1) DL㈜ 1) 주요 설비의 현황 토지> (단위 : 백만원) 소유형태 소재지 수량(면적 ㎡) 기초장부가액 증감 상각 당기말장부가액 비고(시가) 증가 감소 자가보유 종로구 수송동 합 계 ※ 당기말 장부가액은 투자부동산 토지로 분류되어 있습니다. 건물> (단위 : 백만원) 소유형태 소재지 수량(면적 ㎡) 기초장부가액 증감 상각 당기말장부가액 비 고(시가) 증가 감소 자가보유 종로구 수송동 합 계 ※ 당기말 장부가액은 투자부동산 건물로 분류되어 있습니다. 구축물> (단위 : 백만원) 소유형태 소재지 수량(개) 기초장부가액 증감 상각 당기말장부가액 비 고 증가 감소 자가보유 종로구 수송동 합 계 ※ 당기말 장부가액은 투자부동산 구축물로 분류되어 있습니다. 기타의 유형자산> (단위 : 백만원) 소유형태 소재지 수량(개) 기초장부가액 증감 상각 당기말장부가액 비 고 증가 감소 자가보유 종로구 평동 자가보유 종로구 청진동 합 계 건설중인자산> (단위 : 백만원) 소유형태 소재지 수량 (개) 기초장부가액 증감 상각 당기말장부가액 비 고 증가 감소 자가보유 종로구 평동 외 합 계 (2) DL케미칼㈜ 1) 원재료 매입 현황 (당기 누계) (단위 : 백만원, %) 매입유형 품 목 구체적 용도 매입액 비율 주요매입처 주요매입처와회사와의특수관계여부 공급시장 독과점 정도 및공급의 안정성 관련 특이사항 내수/수입 에틸렌,C4 RAFFINATE-1 등 PE, PB 제품 생산 여천NCC㈜ 합작회사 주요 공급업체 2개사(여천NCC㈜, 한화토탈에너지스㈜) ※ 비율 : 총 재료비 매입액 중 원재료의 비중2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (단위 : 천원/톤) 품 목 2022년 2021년 2020년 에틸렌,C4 RAFFINATE-1 등 ※ 산출 기준 : 원재료의 해당기간 매입액의 평균단가※ 주요 가격변동 원인 : 유가, 환율변동 등 3) 생산능력 품 목 사업소 2022년 2021년 2020년 PE, PB 등 여수공장 ※ 생산능력 산출근거 ① 산출기준 : 각 단위공장의 연간 가동능력에 의한 생산량 ② 산출방법 : 생산시설의 연간 가동시간을 토대로 품목별 생산능력 결정 평균가동시간 : 년 8,000시간 기준 ※ 정기 보수 기간(약 32일)을 제외한 년 333일(8,000 시간) 기준 4) 생산실적 구 분 사업소 2022년 2021년 2020년 PE, PB 등 여수 외 5) 당기 가동률 (누계) 품 목 계획생산량 실제생산량 가동률 PE, PB 등 ※ 계획생산량은 생산능력과 가동일수(시간)를 고려하여 설정 하였습니다. 6) 주요 생산설비의 현황 (단위 : 백만원) 구분 소유형태 소재지 수량(면적 ㎡) 기초장부가액 당기증감 상각 당기말장부가액 비고(시가) 증가 감소 토지 자가보유 전남 여수 외 건물 자가보유 전남 여수 외 구축물 자가보유 전남 여수 외 기계장치 자가보유 전남 여수 외 차량운반구 자가보유 전남 여수 외 공기구와비품 자가보유 전남 여수 외 기타의 유형자산 자가보유 전남 여수 외 건설중인 자산 자가보유 전남 여수 외 합 계 7) 진행중인 투자 (단위 : 백만원) 사업소 구분 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액(당기분) 향후투자액 여수공장 여수산단 녹지전환 사업 8년 공업용지 공장신설 부지확보 유틸리티 지원시설 설치 2년 기계장치 공장 가동유틸리티 공급 PB공장 증설 투자 2년 기계장치 생산능력 확대 합 계 ※ 여수산단 녹지전환 사업은 2021년 10월 20일 DL케미칼㈜ 제5차 재무위원회를 통해 투자액 증액이 승인되었습니다.※ PB공장 증설투자 사업은 2022년 8월 10일 DL케미칼㈜ 제3차 재무위원회를 통해 투자 승인되었습니다.※ 유틸리티 지원시설 설치 사업은 2022년 11월 30일 DL케미칼㈜ 제4차 재무위원 회를 통해 투자액 증액이 승인되었습니다.※ 상기 계획은 향후 경영상황에 따라 변동될 수 있습니다.
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8) 향후 투자계획 (단위 : 백만원) 사업소 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 자산형태 금 액 2023년 2024년~ 여수공장 여수산단 녹지전환 사업 토지 공장 신설 부지 확보 유틸리티 지원시설 설치 기계장치 공장 가동 유틸리티 공급 PB공장 증설 투자 기계장치 생산능력 확대 합 계 ※ 상기 계획은 향후 경영상황에 따라 변동될 수 있습니다.(3) Kraton Corporation 및 그 종속회사1) 원재료 매입 현황 (당기 누계) (단위 : 백만원) 매입유형 품 목 구체적 용도 매입액 비율 주요매입처 주요매입처와회사와의특수관계여부 공급시장 독과점 정도 및공급의 안정성 관련 특이사항 내수/수입 부타디엔, 스타이렌,이소프렌 등 폴리머 제품생산 내수/수입 Pine 케미칼제품 생산 ※ 비율 : 총 재료비 매입액 중 원재료의 비중※ 합병으로 인해 2022년 3월 15일부로 편입되어, 3월 15일부터 12월 31일까지의 실적을 반영함 2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (단위 : 천원/톤) 사업부문 품 목 2022년 2021년 2020년 폴리머 부문 부타디엔, 스타이렌, 이소프렌 등 Pine 케미칼 부문 CTO 등 CST 등 ※ 산출 기준 : 원재료의 당기 누계 매입액의 평균단가※ 주요 가격변동 원인 : 유가, 환율변동 등 3) 생산능력 사업부문 품 목 사업소 2022년 폴리머 부문 미국 Belpre 공장 외 Pine 케미칼 부문 미국 Panama City 공장 외 ※ 합병으로 인해 2022년 3월 15일부로 편입되어, 3월 15일부터 12월 31일까지의 실적을 반영함※ 생산능력 산출근거 ① 산출기준 : 각 단위공장의 연간 가동능력에 의한 생산량 ② 산출방법 : 각 공장의 연간 가동시간을 기준으로 산출된 가동능력에 정기 유기 보수 일수 및 임시 수선 유지 기간 일수 차감하여 결정 - 평균가동기간 : 각 단위 공장별로 상이4) 생산실적 사업부문 구 분 사업소 2022년 폴리머 부문 미국 Belpre 공장 외 Pine 케미칼 부문 미국 Panama City 공장 외 ※ 합병(2022년 3월15일)에 따라, 3월 15일부터 12월 31일까지의 실적을 반영했습니다.5) 당기의 가동률 (누계) 사업부문 품 목 계획생산량 실제생산량 가동률 폴리머 부문 Pine 케미칼 부문 ※ 계획생산량은 생산능력과 가동일수(시간)를 고려하여 설정 하였습니다. 6) 주요 생산설비의 현황 (단위 : 백만원) 구분 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 상각 환율효과 당기말장부가액 비고(시가) 증가 감소 토지 자가보유 미국, 유럽 등 건물 자가보유 미국, 유럽 등 구축물 자가보유 미국, 유럽 등 기계장치 자가보유 미국, 유럽 등 차량운반구 자가보유 미국, 유럽 등 공기구와비품 자가보유 미국, 유럽 등 건설중인 자산 자가보유 미국, 유럽 등 합 계 ※ 합병으로 인해 2022년 3월 15일부로 편입되어, 해당 시점의 기초자산을 기준으로 작성하였습니다.(4) DL모터스㈜ 1) 원재료 매입 현황 (당기 누계) (단위 : 백만원, %) 품 목 구체적 용도 매입액 비율 주요 매입처 비 고 자동차부품 제조 ㈜시코텍 외 (주1) AL-INGOT 및 AL-액상이 포함된 것임2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (단위 : 원/kg) 품 목 2022년 2021년 2020년 AL-INGOT ※ 가격변동 산출기준 : 주요 원재료(해당기간 평균단가 적용)※ 주요 가격변동원인 : 환율 및 시장수요 변동요인 3) 생산능력 및 산출 근거 (단위 : 대) 구 분 2022년 2021년 2020년 밸브바디 ※ 생산능력 산출근거 ① 산출기준 : 최대생산 능력(24HR/일) ② 산출방법 : 약 6,820EA ×월출근일수(22일) ×12개월4) 생산실적 (단위 : 대) 구 분 2022년 2021년 2020년 밸브바디 5) 당기 가동률 (누계) (단위 : 시간, %) 구 분 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 밸브바디 ※ 가동가능시간: 일일가동시간(24HR) ×월출근일수(22일) × 12개월 6) 생산설비의 현황 (단위 : 백만원) 구분 소유형태 소재지 수량(면적㎡) 기초장부가액
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당기증감 상각 당기말장부가액 비 고(시가) 증가 감소 토지 자가보유 창원시 건물 자가보유 창원시 구축물 자가보유 창원시 기계장치 자가보유 창원시 차량운반구 자가보유 창원시 기타의 유형자산 자가보유 창원시 외 건설중인자산 자가보유 창원시 합 계 7) 진행중인 투자현재 진행 중이거나 구체화된 투자계획이 없습니다. 8) 향후 투자계획현재 계획 중인 투자는 없습니다.※ 상기 계획은 향후 경영상황에 따라 변동될 수 있습니다.(5) 글래드호텔앤리조트㈜ 1) 사업장 현황 구 분 사업소 2022년 2021년 2020년 비 고 호텔부문 메종글래드제주호텔 항공우주호텔 글래드여의도호텔 글래드라이브 글래드코엑스 골프부문 오라컨트리클럽 36홀 36홀 36홀 ※ 생산능력 산출방법 : 객실상품(보유 객실수 ×해당기간), 입장상품(보유 골프홀수)※ 글래드호텔앤리조트㈜는 상기 사업장 외 글래드마포 호텔을 위탁운영하고 있습니다.※ 글래드코엑스 호텔은 2020년 5월 29일부로 (직영)영업을 개시하였습니다.※ 오라컨트리클럽은 2020년 9월 1일부로 임대사업으로 전환하였습니다.※ 항공우주호텔은 2021년 6월 30일부로 존속사업 집중을 통한 경영 효율화를 위해 제주항공우주호텔㈜의 운영권을 ㈜호텔코리아닷컴에 양도하였습니다.※ 글래드라이브 호텔은 2021년 12월 31일부로 영업을 종료하였습니다.2) 사업장별 실적 구 분 사업소 2022년 2021년 2020년 비 고 호텔부문 메종글래드제주호텔 147,032실 118,699실 86,177실 판매실수 항공우주호텔 4,861실 판매실수 글래드여의도호텔 95,477실 74,861실 59,769실 판매실수 글래드라이브 48,032실 41,701실 판매실수 글래드코엑스 88,289실 67,909실 58,677실 판매실수 골프부문 오라컨트리클럽 108,968명 입장인원 ※ 오라컨트리클럽은 2020년 9월 1일부로 임대사업으로 전환하였습니다.※ 항공우주호텔은 2021년 1월~6월까지 임시 휴업하였습니다. 한편, 항공우주호텔은 2021년 6월 30일부로 존속사업 집중을 통한 경영 효율화를 위해 제주항공우주호텔㈜의 운영권을 ㈜호텔코리아닷컴에 양도하였습니다.※ 글래드라이브 호텔은 2021년 12월 31일부로 영업을 종료하였습니다.3) 당기 가동률 (누계) 구 분 사업소 평균가동률 비 고 호텔부문 메종글래드제주호텔 판매실수/보유실수(513실*365일) 글래드여의도호텔 판매실수/보유실수(319실*365일) 글래드코엑스 판매실수/보유실수(282실*365일) 골프부문 오라컨트리클럽 임대면적/임대가능면적(토지: 2,057,093㎡, 건물: 11,046㎡) ※ 오라컨트리클럽은 2020년 9월 1일부로 임대사업으로 전환하였습니다.※ 항공우주호텔은 2021년 1월~6월까지 임시 휴업하였습니다. 한편, 항공우주호텔은 2021년 6월 30일부로 존속사업 집중을 통한 경영 효율화를 위해 제주항공우주호텔㈜의 운영권을 ㈜호텔코리아닷컴에 양도하였습니다.※ 글래드라이브 호텔은 2021년 12월 31일부로 영업을 종료하였습니다.4) 사업장 설비의 현황 (단위 : 백만원) 구분 소유형태 소재지 수량(면적㎡) 기초장부가액 당기증감 상각 당기말장부가액 비 고(시가) 증가 감소 토지 메종글래드제주호텔 자가보유 제주 제주시 오라컨트리클럽 자가보유 제주 제주시 글래드코엑스 자가보유 서울 강남구 소계 건물 메종글래드제주호텔 자가보유 제주 제주시 오라컨트리클럽 자가보유 제주 제주시 글래드코엑스 자가보유 서울 강남구 소계 구축물 메종글래드제주호텔 자가보유 제주 제주시 오라컨트리클럽 자가보유 제주 제주시 소계 기계장치 메종글래드제주호텔 자가보유 제주 제주시 글래드여의도호텔 자가보유 서울 영등포구 오라컨트리클럽 자가보유 제주 제주시 글래드코엑스 자가보유 서울 강남구 소계 차량운반구 메종글래드제주호텔 자가보유 제주 제주시 오라컨트리클럽 자가보유 제주 제주시 소계 기타의 유형자산 메종글래드제주호텔 자가보유 제주 제주시 글래드여의도호텔 자가보유 서울 영등포구 오라컨트리클럽 자가보유 제주 제주시 글래드코엑스 자가보유 서울 강남구 소계 건설중인자산 메종글래드제주호텔
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자가보유 제주 제주시 오라컨트리클럽 자가보유 제주 제주시 글래드여의도호텔 자가보유 서울 영등포구 글래드코엑스 자가보유 서울 강남구 소 계 합 계 5) 설비의 신설ㆍ매입계획 - 진행중인 투자 (1) 진행중인 투자 (단위 : 백만원) 구분 투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액 향후투자액 비고 호텔부문 메종글래드제주호텔 연회장, 시설장치, 전산장비 구입 매출 증대 객실 및 식음업장 비품 교체 매출 증대 글래드여의도호텔 객실 비품 구입 매출 증대 글래드코엑스호텔 객실 비품 구입 매출 증대 합 계 (2) 향후 투자계획 (단위 : 백만원) 구분 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 투자대상 자산 금 액 2023년 2024년 2025년~ 호텔부문 메종글래드제주호텔 연회장, 시설장치, 전산장비 구입 매출 증대 객실 및 식음업장 비품 교체 매출 증대 글래드여의도호텔 객실 비품 구입 매출 증대 글래드코엑스호텔 객실 비품 구입 매출 증대 합 계 ※ 상기 계획은 향후 경영상황에 따라 변동될 수 있습니다.(6) 청진이삼프로젝트㈜1) 임대가능면적 (단위 : ㎡) 구 분 사업소 2022년 2021년 2020년 임대사업 광화문D타워 ※ 임대가능면적 산출근거 ① 산출기준 : 각 빌딩별 임대가능면적을 계산함 ② 산출방법 : 각 빌딩별 임대가능면적을 ㎡로 기재2) 당기 가동률 (누계) 사업소 임대가능면적 임대면적 평균가동률 광화문D타워 3) 사업장 설비의 현황 (단위 : ㎡, 백만원) 구분 소유형태 소재지 수량(면적㎡) 기초장부가액 증감 상각 당기말장부가액 비 고(시가) 증가 감소 토지 광화문D타워 자가보유 서울시 종로구 건물 광화문D타워 자가보유 서울시 종로구 합 계 4) 설비의 신설ㆍ매입계획 등 - 현재 진행 중이거나 구체화된 투자계획이 없습니다. (7) DL에프엔씨㈜1) 원재료 매입 현황 (누계) (단위 : 백만원, %) 품 목 구체적 용도 매입액 비율 주요 매입처 비 고 PP 등 원재료 폴리미래㈜ 외 2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (단위 : 천원/톤) 품 목 2022년 2021년 2020년 PP 등 ※ 가격변동 산출기준 : 원재료의 당기 누계 매입액의 평균단가※ 주요 가격변동원인 : 환율 및 시장수요 변동요인 3) 생산능력 (단위 : 톤) 구 분 사업소 2022년 2021년 2020년 비 고 필름 완주군 ※ 생산능력 산출근거 ① 산출기준 : 각 단위공장의 연간 가동능력에 의한 생산량 ② 산출방법 : 생산시설의 연간 가동시간을 기준으로 하여 각 품목별 생산능력 결정 - 평균가동시간 : 1일 24시간, 연간 365일 기준 4) 생산실적 (단위 : 톤) 구 분 사업소 2022년 2021년 2020년 비 고 필름 완주군 5) 당기 가동률 (누계) (단위 : 톤, %) 구 분 사업소 계획생산량 실제생산량 평균가동률 필름 완주군 ※ 계획생산량은 생산능력과 가동일수(시간)를 고려하여 설정 하였습니다.6) 생산설비의 현황 (단위 : 백만원) 구 분 소유형태 소재지 수량(면적㎡) 기초장부가액 당기증감 상각 당기말장부가액 비 고(시가) 증가 감소 토지 자가보유 전북 완주군 건물 자가보유 전북 완주군 구축물 자가보유 전북 완주군 기계장치 자가보유 전북 완주군 차량운반구 자가보유 전북 완주군 기타의 유형자산 자가보유 전북 완주군 건설중인자산 자가보유 전북 완주군 합 계 7) 진행중인 투자현재 진행 중이거나 구체화된 투자계획이 없습니다.8) 종료된 투자 (단위 : 백만원) 사업부문 구분 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 필름 표면코팅설비 도입 0.5년 기계장치 매출 증대 품 목 사업소 2022년 2021년 2020년 IR Latex ※ 생산능력 산출근거 ① 산출기준 : 각 단위공장의 연간 가동능력에 의한 생산량 ② 산출방법 : 생산시설의 연간 가동시간을 기준으로 하여 품목별 생산능력 결정 - 평균가동시간 : 년 7,800시간 기준 ※ 정기보수 기간(약 40일)을 제외한 년 325일(7,800시간) 기준 2) 생산실적 품 목 사업소 2022년 2021년 2020년 IR Latex ※ 대정비 작업(Turn Around) 및 재
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가동(Restart)로 약 27일간 생산 정지 ('22.01.17 ~ '22. 02.12)3) 당기 가동률 (누계) 품 목 계획생산량 실제생산량 가동률 IR Latex ※ 계획생산량은 생산능력과 가동일수(시간)를 고려하여 설정 하였습니다.4) 사업장 설비의 현황 (단위 : 백만원) 구 분 소유형태 소재지 수량(면적㎡) 기초장부가액 증감 상각 환율효과 당기말장부가액 비 고(시가) 증가 감소 토지 자가보유 브라질 건물 자가보유 브라질 구축물 자가보유 브라질 기계장치 자가보유 브라질 차량운반구 자가보유 브라질 기타의 유형자산 자가보유 브라질 건설중인 자산 자가보유 브라질 합 계 5) 진행중인 투자 현재 진행 중인 투자는 없습니다. 6) 향후 투자계획 현재 계획 중인 투자는 없으며, 향후 경영상황에 따라 변동될 수 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 1. 매출실적 (단위 : 백만원) 구 분 회사 주요 제품 및 서비스 2022년 2021년 2020년 금액 비율 금액 비율 금액 비율 제조 석유화학제품 내수 ㈜대림, DL케미칼㈜, DL에프엔씨㈜ 석유화학 화합물질 및 제품,Pine 케미칼 제품,석유화학제품 트레이딩 수출 소계 자동차부품 내수 DL모터스㈜ 자동차 부품 수출 DL모터스㈜ 소계 계 에너지 IPP 지분투자,기타발전업 등 내수 DL에너지㈜ 전력생산(재생에너지 등)경영컨설팅(발전소 등 개발) 수출 DL에너지㈜, DE NILES,LLC, 코크레인에스피씨㈜, DE Cochrane SpA, DL에너지글로벌㈜, DL Energy America, Inc. 계 물류 물류 서비스 내수 ㈜대림 물류 서비스 수출 ㈜대림 계 건설정보화/IT 건설용역IT인프라 내수 ㈜대림 건설용역IT인프라 수출 ㈜대림 계 투자 및 기타 투자 및 기타 내수 ㈜대림, DL㈜, 대림에이엠씨㈜, 흥국하이클래스사모부동산12호,㈜인천금송임대주택위탁관리, ㈜오브이, 가산디씨에스엘원㈜ 지주회사,투자(부동산, VC) 등 수출 ㈜대림 관광/레저 내수 글래드호텔앤리조트㈜, 에이플러스디㈜, 송도파워㈜ 객실/골프장 등 부동산 임대 등 내수 DL㈜, 청진이삼자산관리㈜, 청진이삼프로젝트㈜ 오피스/상가 등 계 단순 합계 연결 조정 연결 합계 ※ 22년 당기 연결재무제표 기준 매출실적 입니다. 2. 판매전략 등 (1) (주)대림- 주요 판매 경로와 방법 구 분 매출비중 판매전략 트레이딩 양질의 제품을 적시에 제공 물류 고객 중심의 맞춤형 서비스 건설정보화/IT 고객 중심의 맞춤형 서비스 - 당기 중 당사의 매출액의 가장 큰 비중을 차지하는 주식회사 재원인더스트리에 대한 매출액은 1,785억원입니다. (2) 주요종속회사1) DL케미칼㈜ - 판매 경로와 방법, 판매전략 및 주요매출처 제품ㆍ서비스의 명칭 시장구분 판매경로(비중) 판매방법(비중) 주요 매출처(비중) 판매 전략 폴리에틸렌(HDPE, LLDPE),폴리부텐(PB) 등 내수 내수(일반) (41%) 일반매출 (100%) 여천NCC(주)(36%) 지속적인 고객 서비스 및 다양한 고객 수요에특화된 신제품 개발을 통한 판매량 확대, 고부가가치 제품 확대를 통한 수익성 극대화 수출 로칼수출 (2%) 일반매출 (100%) (주)네오인플럭스(19%) 직수출 (57%) 위탁매출 (100%) 2) Kraton Corporation 및 그 종속회사- 판매(영업) 조직 구 분 조직명 조직명 폴리머 제품(SBS, SEBS) 등 네덜란드, 브라질, 멕시코말레이시아, 일본, 중국, 대만 등 영업팀(Sales Team) Pine 케미칼 제품(TOFA,TOR) 등 - 판매 방법 및 조건 수출 : 선적 후 약 30일 후 현금 결제- 판매 전략 고객 맞춤형 제품 공급, 지속적인 고객서비스 및 마케팅 활동 추진 3) DL모터스㈜- 판매(영업) 조직 구분 조직명 자동차부품사업 고객1팀, 고객2팀 - 판매 방법 및 조건 : 주문자 상표부착 생산방식(OEM)으로 제조하여 판매- 판매 전략 : 원가경쟁력과 제품 차별화를 통한 시장 경쟁 우위 확보로 판매확대 4) 글래드호텔앤리조트㈜- 판매(영업) 조직 조직명 구 분 세일즈팀 국내사무소(서울, 제주) - 판매 방법 및
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조건호텔은 객실료 및 식음료, 연회의 판매, 골프장은 입장료 및 식음료, 연회의 판매로 각각 매출이 발생되며 대금의 회수는 현금, 카드, 신용 등의 방법을 택하여 이루어지고 있습니다.- 판매 전략패키지 상품 개발 및 직접 판매를 통해 매출 확대 및 판매 수수료 절감을 위하여 마케팅 활동을 강화하고 있으며 장기적으로 당사의 메인 마켓으로 성장시키기 위한 고객 관리, 홍보 활동에 집중하고 있습니다. 세일즈팀은 시장 요구에 따라 탄력적으로 Target을 선정하고 집중할 수 있도록 조직을 유연화하고 팀원의 역량을 강화하고 있습니다.5) DL에프엔씨㈜- 판매(영업) 조직 구 분 조직명 필름 영업팀 - 판매 방법 및 조건 내수 : 매출확정 후 약 56일 현금 결제 수출 : 선적 후 평균 60일 현금 결제- 판매 전략 내수시장 확대, 수출시장 다변화, 지속적인 고객서비스 및 고객특화제품 개발 구 분 조직명 사업팀, 영업팀 - 판매 방법 및 조건 수출 : 선적 후 평균 37일 현금 결제- 판매 전략 지속적인 고객서비스 및 고객에 특화된 제품개발, 마케팅 활동을 통한 고급 제 품으로 수요전환 3. 수주상황 ※상세 현황은 '상세표-4. 수주상황(상세)' 참조 (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 인천 도화 물류창고 신축공사 외 217개 프로젝트 5. 위험관리 및 파생거래 1. 자본위험관리 연결실체의 자본관리 주 목적은 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중 자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 변경사항은 없습니다. 2. 금융위험관리 (1)금융위험 연결실체는 금융상품과 관련하여 시장위험(이자율위험, 환율변동위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 위험관리는 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있고, 전기말 이후 연결실체의 금융위험관리목적과 위험관리정책의 변화는 없습니다. (2) 신용위험 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 당사는 채무불이행으로 인한 재무적손실을 경감시키는 수단으로서 거래처의 신용도 검토 및 충분한 담보를 수취하는 정책 등을 채택하고 있습니다. 당사의 신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 지속적으로 검토하고 있으며 이러한 거래 총액은 승인된 거래처에 고루 분산되어 있습니다. 신용위험은 매년 검토되고 승인된 거래한도에 의하여 통제됩니다. 한편, 전기말과 비교하여 신용위험에 대한 최대 노출정도에 중요한 변동사항은 없습니다. (3) 유동성위험관리 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동에서 발생하는 현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있고, 전기말과 비교하여 금융부채의 할인되지 않은 계약상 현금흐름에 유의적인 변동은 없습니다. 3. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 (1) 연결실체는 원화차입에 대한 이자율변동위험을 회피하기 위한 목적으로 6건의 이자율스왑계약을 체결하고 있는바, 당기말 현재 그 내역은 다음과 같습니다. (원화단위: 백만원, 외화단위: 천외화금액) 구 분 계약실행일 계약종료일 통화 대상원금 수취이자율 지급이자율 매매목적 KRW 매매목적 KRW 매매목적 KRW 현금흐름위험회피 KRW 현금흐름위험회피 USD 현금흐름위험회피 USD 2) 연결실체는 NAPHTHA 등의 가격변동위험 및 외화자산부채의 환율변동위험을 회피 하기 위하여 파생상품 계약을 체결하고 있으며, 당기말 및 전기말 현재 미결제된 계약내역은 다음과 같습니다. 계약내용 포지션 당기말 전기말 계약
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단위 물량 및 금액 계약 단위 물량 및 금액 SWAP 매도 톤 톤 매입 톤 톤 통화선도 매도 천USD 천USD 매입 천USD 3) 당기 및 전기 중 파생상품계약에 따라서 발생한 평가손익은 당기손익에 반영하고 있으며, 평가손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 매매목적 당기 전기 평가이익 평가손실 평가이익 평가손실 이자율스왑 통화스왑 SWAP 통화선도 등 합 계 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. (주)대림 (1) 경영상의 주요계약 - 해당사항 없음.(2) 연구개발활동- 연구개발 담당조직 조직명 주요 연구 내용 PI연구개발팀 - 기술개발 운영 방안 수립- 기술개발 전략 수립- 대내외 기술홍보 - 연구개발비용 (단위: 백만원) 과 목 제29기 제28기 제27기 인 건 비 위 탁 용 역 비 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액] (3) 연구개발 실적- 2022년 완료과제 연구과제명 수행기간 연구내용 비 고 플렉서블 디스플레이 기판용 불투명 PI Varnish 개발 - 고유연성, 고내열 특성을 가지는 폴리이미드 기판용 소재 개발 자체 플렉서블 디스플레이 기판용 투명 PI Varnish 개발 - 고유연성, 고투과성, 고내열 특성을 가지는 폴리이미드 기판용 소재 개발 자체 PI 신규 Grade 개발 (열가소성 Powder) - 열가소성 폴리이미드 분말 개발 자체 고내열 Grade (Plavis-S1) DF, Rod 성형기술 개발 - 고내열 Grade의 성형 제품 다양화 기술 개발 자체 세정 공정 개선을 통한 원가 절감 - 5차 세정공정 개선을 통한 원가 절감 (MeOH → 증류수) 자체 중합 공정 개선을 통한 원가 절감 - 단량체 조성 및 중합 공정 최적화를 통한 원가 절감 자체 분말 생산성 향상 15% - 중합 공정 개선을 통한 배치 분말 생산성 15% 향상 자체 - 2021년 완료과제 연구과제명 수행기간 연구내용 비 고 PI 신규 Grade 개발(고내열, 내마모 특성) - 고내열, 내마모 특성을 가지는 소재 개발 자체 PI 신규 Grade 개발(플라즈마 세정 부품 用) - 플라즈마 안정성 및 대전방지 특성을 가지는 소재 개발 자체 - 2020년 완료과제 연구과제명 수행기간 연구내용 비 고 - 우수한 기계적 특성, 레이저 Cleaning, 차수안정성을 가지는 소재 개발 자체 (2) 주요 종속회사1) DL케미칼㈜- 2022년 완료과제 연구과제명 수행기간 연구내용 비 고 D.FINE 신규제품 개발 자체 - 2021년 완료과제 연구과제명 수행기간 연구내용 비 고 스페셜티 신규 제품 개발 스페셜티 신규 제품 개발 2건 자체 - 2020년 완료과제 연구과제명 수행기간 연구내용 비 고 스페셜티 신규제품 개발 스페셜티 신규제품 개발 자체 - 2019년 완료 과제 연구과제명 수행기간 연구내용 비 고 PE 신규 제품 개발 PE 신규 제품 개발 2건 자체 스페셜티 신규 제품 개발 스페셜티 신규 제품 개발 2건 자체 2) Kraton Corporation 및 그 종속회사- 2022년 진행과제 연구과제명 수행기간 연구내용 비 고 ~ 2022.12 공해 저감 윤활유 첨가제 개발 HSBC ~ 2022.12 재활용 폴리머 USBC/HSBC ~ 2022.12 향상된 효율의 도로 포장재 USBC/HSBC ~ 2022.12 보호 필름 HSBC ~ 2022.12 서스펜션 첨가제 HSBC ~ 2022.12 고융점 유동 폴리머 HSBC ~ 2022.12 점접착제 HSBC ~ 2022.12 제품명 Ellamera HSBC ~ 2022.12 TOR ~ 2022.12 TOR ~ 2022.12 TOR ~ 2022.12 TOR ~ 2022.12 TOR ~ 2022.12 타이어 재료 CST ~ 2022.12 타이어 재료 TOR Biofuel ~ 2022.12 Biofules TOFA ~ 2022.12 TOR ※ 합병으로 편입된 3월 15일부터 12월 31일까지의 연구개발비를 반영하였습니다. 3) Cariflex PTE.LTD. 및 그 종속회사- 2022년 진행과제 연구과제명 수행기간 연구내용 비
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II. 비지배지분 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 연결에 포함된 회사수 ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.(2) 연결 손익계산서 (단위 : 백만원) 과 목 제29(당)기 제28(전)기 제27(전전)기 기 간 매출액 영업이익 당기순이익 지배기업의 소유주지분 비지배지분 주당순이익(단위 : 원) (3) 연결 재무정보 이용상 유의점※ 연결재무제표 작성기준 및 중요한 회계처리 방침III. 재무에 관한 사항 3. 연결 재무제표에 대한 주석의 2. 연결재무제표 작성기준 및 유의적 회계정책과 3. 중요한 판단과 추정불확실성의 주요 원천에서 동일한 내용을 설명하고 있습니다. 2. 별도재무제표에 관한 사항 (1) 별도 재무상태표 (단위 : 백만원) 과 목 제29(당)기 제28(전)기 제27(전전)기 기 준 일 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일 2020년 12월 31일 자 산
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II. 비지배지분 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 주석 참조 연 결 손 익 계 산 서 제 29(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 제 28(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제 27(전전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 주식회사 대림과 그 종속기업 (단위: 원) 과 목 제 29기 제 28 기 제 27 기
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 단기금융상품의 처분 2. 단기금융상품의 취득 3. 장기금융상품의 처분 4. 장기금융상품의 취득 5. 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 6. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 7. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 8. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 9. 관계기업투자주식의 취득 10. 관계기업투자주식의 처분 11. 종속기업취득순현금유입 12. 보증금의 감소 13. 보증금의 증가 14. 투자부동산의 처분 15. 투자부동산의 취득 16. 유형자산의 처분 17. 유형자산의 취득 18. 무형자산의 처분 19. 무형자산의 취득 20. 단기대여금의 감소 21. 단기대여금의 증가 22. 장기대여금의 감소 23. 장기대여금의 증가 24. 기타금융자산의 감소 25. 기타금융자산의 증가 26. 정부보조금의 수령 27. 매각예정자산의 처분 28. 기타투자자산의 취득
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 단기금융상품의 처분 2. 단기금융상품의 취득 3. 장기금융상품의 처분 4. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 5. 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 6. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 7. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 8. 종속기업투자주식의 취득 9. 관계기업투자주식의 취득 10. 보증금의 감소 11. 보증금의 증가 12. 투자부동산의 처분 13. 투자부동산의 취득 14. 유형자산의 처분 15. 유형자산의 취득 16. 무형자산의 취득 17. 무형자산의 처분 18. 단기대여금의 감소 19. 장기대여금의 증가 20. 장기대여금의 감소 21. 기타투자자산의 취득 22. 매각예정자산의 처분
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당 회사가 동 경영진단의견서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과에 대한 당사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된여러 가정에 근거하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수있는 요인에는 회사 경영성과 등 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및기타 요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정 및 갱신할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 석유화학 부분은 중국시장의 유효수요 성장둔화, 중국의 자급률 상승과 중동산 에탄가스 기반의 저가 석유화학제품의 역내 유입 확대 등으로 수익에 부정적인 요인이 되었습니다. 2023년에도 중국 및 내수시장 수요 정체로 인하여 영업환경이 어려울 것으로 예상되고 있으나 당사는 이에 대하여 기존 사업역량을 강화하고, 신규영역의 개발을 통한 신성장 동력 확대와 고부가 상품 판매 확대를 통한 수익 기반 확장에 노력하겠습니다. 물류 역시 글로벌 경기 침체, 소비 위축 등으로 수익성 저조가 지속되고 있습니다. 2023년에도 외부 경영환경이 어려울 것으로 전망되나 당사는 저조한 시황 여파를 최소화하기 위해 고객과의 파트너십을 통한 안정적 운영과 고정된 장기계약을 확대하고 사업 Risk 관리를 통한 사업의 안정성 강화에 노력을 기울이고 있습니다.건설은 금리변동가능성이 높아져가는 가운데 원가상승의 영향으로 지속적 회복세를 기대하기는 힘든 상황입니다. IT서비스 사업은 빅데이터 혹은 클라우드 전환으로 인하여 대형SI/SM프로젝트 발주로 증가 추세가 지속되고 있습니다. 당사는 2023년 목표를 달성하기 위해 지역, 고객, 제품 포트폴리오 조정을 통해 수익성 개선하고 기존 사업역량에 기반한 신규상품 및 신규사업 개발을 통해 지속적으로 성장해 나갈 계획입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (1). 재무상태 (단위:백만원) 과목 제 29 기 제 28 기 1) 유동자산 2) 비유동자산 [자산총계] 1) 유동부채 2) 비유동부채 [부채총계] 1) 자본금 2) 자본잉여금 3) 이익잉여금 4) 기타자본구성요소 [자본총계] [부채와자본총계] (2) 영업실적 (단위 : 백만원) 과목 제 29 기 제 28 기 매출액 매출총이익 영업이익 법인세 차감전 순이익 당기순이익 4. 현황 (1) 석유화학 도소매당사는 모노머, 폴리머 제품 등 석유화학 상품을 주요품목으로 하여 활발한 국제 무역활동을 전개하고 있으며, 석유화학제품 생산의 기초가 되는 납사의 안정적인 공급도 수행하고 있습니다. (2) 물류 당사는 Tank Container를 자체 보유하고 있어 안정적 해상 물류 서비스망을 구축하고 있으며 풍부한 물류 경험을 바탕으로 국내/외 건설 프로젝트 기자재 등의 물류운송 등을 포함한 Total 물류 서비스를 수행하고 있습니다.(3) 건설정보화/IT 건설정보화/IT부문의 영업환경은 부동산경기의 불확실성 증가, 금리변동 가능성 등으로 어려움이 예상됩니다. 또한 IT서비스 사업도 경기 침체로 인한 IT 투자감소로 영업환경에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 이에 건설정보화/IT는 IT 지식을 기반으로 하는 신수종 사업에 대한 투자를 강화하기 위해 클라우드 기반의 서비스 제공 등 새로운 수익 기반 확장에 노력하고 있습니다. (단위 : 백만원) 구 분 회사 주요 제품 및 서비스 2022년 2021년 2020년 금액 비율 금액 비율 금액 비율
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제조 석유화학제품 내수 ㈜대림, DL케미칼㈜, DL에프엔씨㈜ 석유화학 화합물질 및 제품,Pine 케미칼 제품,석유화학제품 트레이딩 수출 소계 자동차부품 내수 DL모터스㈜ 자동차 부품 수출 DL모터스㈜ 소계 계 에너지 IPP 지분투자,기타발전업 등 내수 DL에너지㈜ 전력생산(재생에너지 등)경영컨설팅(발전소 등 개발) 수출 DL에너지㈜, DE NILES,LLC, 코크레인에스피씨㈜, DE Cochrane SpA, DL에너지글로벌㈜, DL Energy America, Inc. 계 물류 물류 서비스 내수 ㈜대림 물류 서비스 수출 ㈜대림 계 건설정보화/IT 건설용역IT인프라 내수 ㈜대림 건설용역IT인프라 수출 ㈜대림 계 투자 및 기타 투자 및 기타 내수 ㈜대림, DL㈜, 대림에이엠씨㈜, 흥국하이클래스사모부동산12호,㈜인천금송임대주택위탁관리, ㈜오브이, 가산디씨에스엘원㈜ 지주회사,투자(부동산, VC) 등 수출 ㈜대림 관광/레저 내수 글래드호텔앤리조트㈜, 에이플러스디㈜, 송도파워㈜ 객실/골프장 등 부동산 임대 등 내수 DL㈜, 청진이삼자산관리㈜, 청진이삼프로젝트㈜ 오피스/상가 등 계 단순 합계 연결 조정 연결 합계 ※ 22년 당기 연결재무제표 기준 매출실적 입니다. 5. 주요 성과지표 (1) 안정성 구 분 산 식 비 율 제29기 제28기 유동비율 유동자산 / 유동부채 × 100 부채비율 부채총계 / 자기자본 × 100 차입금 의존도 차입금 / 총자산 ×100 (2) 수익성 구 분 산 식 비 율 제29기 제28기 매출액 순이익율 당기순이익 / 매출액 총자산 순이익율 당기순이익 / 총자산 ※ 자산은 기초, 기말의 평균으로 계산하였습니다.(3) 성장성 및 활동성 구 분 산 식 비 율 제29기 제28기 당기순이익 증가율 당기순이익 / 전기순이익 - 1 총자산 증가율 당기말총자산 / 전기말총자산 - 1 (4) 자산손상 (단위 : 백만원) 구 분 제29기 제28기 비 고 투자자산 선박 무형자산 사용권자산 6. 유동성 및 자금의 조달 등 (1). 자금의 조달1) 차입금의 현황 (단위:백만원) 조달원천 기초잔액 조달등 증가 상환등 감소 기말잔액 금융기관 회사채(공모) 회사채(사모) 총계 2) 이자비용 (단위:백만원) 구 분 제 29 기 제 28 기 이자수익 이자비용 순 이자비용 (2) 유동성 확보 및 자금운용에 관한 사항 당사는 기말 3,024억의 현금성자산과 본사기준 300억의 미사용 Credit Line을 보유하고 있으며, 지속적인 채권관리와 리스크 관리를 통해 적정 유동성 관리에 만전을 기하고 있습니다. 또한 안정성 중심의 자금운용으로 재무안정성을 강화하는 노력을 하고 있습니다. 7. 부외거래(1) 중요한 소송사건당기말 현재 당사를 피고로 하는 8건의 소송(소송가액 : 4,539,809천원) 및 당사를 원고로 하는 5건의 소송(소송가액 : 5,431,282천원)이 계류 중에 있으나 이러한 소송의 결과가 당사의 재무제표에 미칠 영향은 현재로서는 합리적으로 예측할 수 없습니다. (2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (단위 : 백만원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 금융기관(은행제외) 법 인 기타(개인) (3) 채무보증 현황1) 당사는 서울보증보험과의 보증보험계약체결에 따라 이행보증 등 37,232,319천원의 지급보증을 제공받고 있고, 한국무역보험공사와 단기수출보험계약에 따라 4,323,014천원의 지급 보증을 제공받고 있으며, 단기수출매출과 관련하여 일부 거래처로부터 보증서 및 부동산을 담보로 제공받고 있습니다. 또한 당사는 공사발주처에 공사이행 등을 위하여 소프트웨어공제조합 및 전문건설공제조합으로부터 각각 29,091,214천원과 6,379,457천원의 이행보증을 제공받고 있습니다.2) 당기말 현재 당사는 동업자들이 현재 주택도시보증공사에서 발급받은 분양 관련보증에 대해 744,076,510천원의 보증을 제공하고 있습니다. (4) 채무인수약정 현황- 해당사항 없음.(5) 그 밖의 우발채무 등1) 금융기관과의 약정 내역당사의 당기말 현재 금융기관과의 약정 내역은 다음과 같습니다. (원화단위:천원, 외화단위:천USD,
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천JPY) 은행명 구 분 통화 한도금액 실행잔액 우리은행(포괄한도: 440억 원)(주1) LOCAL L/C KRW USD 일반운영대출(한도대) KRW 기업일반대출(Loan) KRW L/C NEGO USD 외상매출채권담보대출 KRW KEB하나은행 일반운영대출(한도대) KRW 외상매출채권담보대출 KRW KRW 국민은행 USD LOCAL L/C KRW 일반운영대출(한도대) KRW 기업일반대출(Loan) KRW 한국산업은행 일반운영대출(한도대) KRW 기업일반대출(Loan) KRW USD 농협은행 외상매출채권담보대출 KRW 기업일반대출(Loan) KRW 중국공상은행 기업일반대출(Loan) KRW 중국광대은행 기업일반대출(Loan) KRW DBS 서울지점 일반운영대출(한도대) KRW 중국은행 서울지점 기업일반대출(Loan) KRW 우리은행 싱가포르지점 USD DBS USD FAB USD NBK USD LBBW(주2) USD 그레이트포레스트제일차 유한회사 기업일반대출(Loan) KRW 신한은행 외상매출채권담보대출 KRW (주1) 포괄한도는 LOCAL L/C, L/C USANCE 외, 당좌대출, 일반운영대출(한도대), 외화지급보증을 포함하고 있습니다 (주2) 한도금액은 일반운영대출(한도대) 100억 원을 포함하고 있습니다. 2) 파생상품- 당사는 NAPHTHA 등의 가격변동위험 및 외화자산부채의 환율변동위험을 회피 하기 위하여 파생상품 계약을 체결하고 있으며, 당기말 및 전기말 현재 미결제된 계약내역은 다음과 같습니다. 계약내용 포지션 당기말 전기말 계약 단위 물량 및 금액 계약 단위 물량 및 금액 SWAP 매도 톤 톤 매입 톤 톤 통화선도 매도 천USD 천USD 매입 천USD - 당기 및 전기 중 파생상품계약에 따라서 발생한 평가손익은 당기손익에 반영하고 있으며, 평가손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 계약내용 당 기 전 기 평가이익 평가손실 평가이익 평가손실 SWAP 통화선도 등 합 계 - 당기말 현재 당사는 시행자의 사업비대출(총11건, 시행자 대출잔액 1,939,500,000천원)과 관련하여 금융기관에 책임준공(미이행시 손해배상)을 확약하였습니다. 3) 제공한 자금보충 약정 (단위 : 천원) 제공받는자 근질권자 자금보충한도액 대출잔액 보증내용 험프리에스엘큐원㈜(주1) ㈜우리은행, 국민연금공단 차입금 흥국하이클래스사모부동산 12호(주2) 롯데캐피탈㈜ 차입금 인트그린제십차㈜ 한양증권㈜ 차입금 씨비알이디엘일반부동산투자회사 교보생명보험㈜, 농협생명보험㈜, 한화생명보험㈜ 차입금 합 계 (주1) 당사는 험프리에스엘큐원㈜의 대출금과 관련하여 해당주식(장부가액 170,375천원)을 담보로 제공하고 있습니다. (주2) 당사는 흥국하이클래스사모부동산 12호에 대해 운용자금 부족에 대한 추가출자 의무를 제공하고 있습니다. 4) 당사는 당기말 현재 나용선계약(BBC : 5건, BBCHP : 2건)을 체결하고 있습니다. 8. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항(1) 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항당사는 외화표시 자산 및 부채에 대하여 투기적 외환거래 금지를 원칙으로 환율 변동에 따른 리스크를 최소화 하기 위하여 환리스크 관리를 하고 있으며, 금융기관을상대방으로 통화 및 금리 관련 파생상품 계약을 체결 하고 있습니다. 보다 자세한 내용은 'Ⅱ.사업의 내용 - 5.시장위험과 위험관리, 6.파생상품거래 현황'을 참고하여 주시기 바랍니다.(2) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항세부 내용은 재무에 관한 사항 재무제표 주석의 "재무제표 작성기준 및 유의적 회계정책" 에서 설명하고 있습니다.
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 단기금융상품의 처분 2. 단기금융상품의 취득 3. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 4. 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 5. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 6. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 7. 종속기업투자주식의 취득 8. 관계기업투자주식의 취득 9. 보증금의 감소 10. 보증금의 증가 11. 투자부동산의 처분 12. 유형자산의 처분 13. 유형자산의 취득 14. 무형자산의 취득 15. 무형자산의 처분 16. 장기대여금의 증가 17. 장기대여금의 감소 18. 매각예정자산의 처분
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 단기금융상품의 처분 2. 단기금융상품의 취득 3. 장기금융상품의 처분 4. 장기금융상품의 취득 5. 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 6. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 7. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 8. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 9. 관계기업투자주식의 처분 10. 관계기업투자주식의 취득 11. 종속기업취득순현금유입 12. 보증금의 감소 13. 보증금의 증가 14. 유형자산의 처분 15. 유형자산의 취득 16. 투자부동산의 처분 17. 투자부동산의 취득 18. 무형자산의 처분 19. 무형자산의 취득 20. 장기대여금의 감소 21. 장기대여금의 증가 22. 기타금융자산의 감소 23. 기타금융자산의 증가 24. 정부보조금의 수령 25. 단기대여금의 감소 26. 단기대여금의 증가 27. 매각예정자산의 처분
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 1965년 창간한 대한민국의 종합 일간 신문으로 수도권 중심의 직영 유통망을 바탕으로 안정적인 시장 지위를 유지하고 있습니다. 당사는 미디어업계 변화를 선도하는 대표 언론사로 한글 제호, 가로쓰기, 전문기자제 시행, 섹션신문 발행, 베를리너판 윤전기 도입, 주말판 중앙SUNDAY 발행 등 전통적인 신문업에서의 변화와 혁신을 추구하였습니다. 디지털 미디어 부문에서는 1995년 아시아 첫 인터넷 미디어인 JOINS.COM을 런칭하였고, 2015년 창간 50주년을 기점으로 디지털 혁신보고서를 작성하여 편집국 콘텐트 생산체계를 독자의 뉴스 소비주기에 맞는 형태로 전환하였습니다. 또한 구독자 저변 확대를 위해 상시적으로 사내 별도 디지털 서비스 팀을 운영중입니다. 디지털 미디어 부문에서의 전폭적인 투자와 노력으로 당사는 2020년 이래로 국내 최대 포털에서 최대 구독자수와 기사 점유율을 확보하고 있습니다. 구독기반 비즈니스 모델이 확산되고 있는 변화에 발 맞춰 2021년 The JoongAng 플랫폼으로 개편하였으며, 2022년 10월 중 디지털 유료구독 서비스인 The JoongAng Plus를 런칭하였습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원,%) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 신문 제품 신문 일간지 중앙일보 기타 기타매출 수주인쇄, 디지털광고, 옥외광고 등 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제 58기 연간 제 57기 연간 제 56기 연간 신문판매 (월간구독료) 신문광고 (1) 산출기준신문광고 기준가격은 1단*1cm당 연간 평균단가기준으로 1개 전면광고를 계산한 수치입니다. (2) 주요 가격변동원인원부재료의 안정적 공급으로 인해 가격의 변동성은 크지 않습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적 용도 매입액(비율) 비 고 신문 원재료부재료 용지 잉크 등 신문제조 원, 부재료 모두 당사 MRO 업체 천조글로벌을 통해 매입함. 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제 58기 연간 제 57기 연간 제 56기 연간 신문용지 (ton當 단가) 신문잉크 (kg當 단가) (1) 산출기준 - 신문용지단가는 제조사 기준가격입니다. - 신문잉크단가는 네가지색(적,황,청,흑)의 kg당 단가의 평균치입니다. 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 백만부) 사업부문 품 목 사업소 제 58기 연간 제 57기 연간 제 56기 연간 신문 신문 강남外 소 계 합 계 (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 ㅇ 생산가능부수 * 평균인쇄일수 ② 산출방법 ㅇ 2022년 연간 : 360만부*인쇄일수 256일 = 921백만부 ㅇ 2021년 연간 : 360만부*인쇄일수 257일 = 925백만부ㅇ 2020년 연간 : 360만부*인쇄일수 259일 = 932백만부 ㅇ 2019년 연간 : 360만부*인쇄일수 257일 = 925백만부 (나) 평균가동시간 : 6시간/일, 21일/월, 308일/년 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 백만부) 사업부문 품 목 사업소 제 58기 연간 제 57기 연간 제 56기 연간 신문 신문 강남外 소 계 합 계 (2) 당기의 가동률 (단위 : 시간, %) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 신문부문 합 계 - 가동 가능시간은 8시간/일 근무 기준- 실제 가동시간은 6시간/일 근무 기준* 생산가능부수 산출 가동 안정화로 강남, 부산 7.5만부/時 로 변경 -> 360만부/日 - 시간당 윤전기 가동속도 ×생산가능시간/日 ×윤전기 세트 수 시간당 윤전기 가동속도: 강남, 부산 7.5만부/時, 안산 7.5만부/時 생산 가능시간/日: 8시간 윤전기 세트수: 강남, 안산, 부산 각 2세트, 총 6세트 45g 용지 고시가: 914,900원 마. 생산설비의 현황 (1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지, 건물, 구축물, 기계장치 外] (단위 : 백만원)
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사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 공시지가 (주1) 증가 감소 강남外 자가보유 가락동 外 토지 소 계 자가보유 가락동 外 건물 소 계 자가보유 상암동 外 구축물 소 계 자가보유 가락동 外 기계장치 소 계 자가보유 상암동 外 차량운반구 소 계 자가보유 상암동 시설물 소 계 자가보유 상암동 外 기타유형자산 소 계 자가보유 상암동 外 건설중인자산 소 계 합 계 (주1) 기업공시서식 작성기준에 따라 토지는 보고서 작성기준일 현재 국토해양부가 고시한 공시지가를, 건물은 지방세 과세시가표준액을 기재하였으며 그 밖의 자산은 금액적 중요성이 없어 기재를 생략하였습니다. (2) 설비의 신설ㆍ매입관련 진행중인 투자나 향후 투자계획은 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제 58기 제 57기 제 56기 신문 제품 신문 수 출 내 수 합 계 기타 기타매출(수주인쇄, 디지털광고, 옥외광고 등) 수주인쇄, 디지털광고, 옥외광고 등 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 ㅇ 광고부문 - 본사 : 영업팀, 지원팀, 기획팀 - 대행회사 : 광고대행사, 광고영업소 ㅇ 판매부문 - 본사 : 영업팀, 지원팀 - 대행회사 : 고객서비스센터 (신문보급) (2) 판매경로 ㅇ 광고부문 : 대행사 및 광고영업소를 통한 광고의 판매ㅇ 판매부문 : 각 지역 서비스센터 및 직영법인ㆍ서비스센터와의 계약을 통한 판매 및 배달 (3) 판매방법 및 조건 ㅇ 광고부문 : 광고주의 위탁을 받은 대행사 및 센터와의 계약에 의한 광고게재 ㅇ 판매부문 : 고객의 요청에 의한 신문배달 ㅇ 수금방법 : 현금 및 어음 수금 (4) 판매전략 ㅇ 광고부문 : 경쟁력있는 컨텐츠와 광고디자인을 바탕으로한 적극적 마케팅 광고주의 위탁을 받은 대행사 및 센터와의 계약에 의한 광고 게재 ㅇ 판매부문 : 경쟁력있는 컨텐츠와 차별화된 독자서비스 제공을 통한 독자창출 5. 위험관리 및 파생거래 가. 주요 시장위험 당사가 노출된 시장위험은 시장금리변동 및 신용위험으로 구분할 수 있습니다. 나. 위험관리정책 (1) 리스크 관리의 목적- 시장금리변동에 따른 불확실성을 최소화하고 이자비용을 줄이기 위함(2) 리스크 관리의 원칙 및 절차- 주기적으로 효율적인 이자비용 최소화 방안 모색- 금리변동에 따른 이자비용 등의 손익 불확실성을 사전에 제거함으로써 안정적 경영활동을 영위하기 위한 Hedge거래 검토- 실수 거래에 맞춰 Hedge거래를 검토(3) 조 직- 재무팀에서 운용하며 아래와 같은 업무를 담당ㅇ 금리 Hedge 검토ㅇ 파생상품 검토, 거래 실행 다. 파생상품 당사는 차입금에 대하여 이자율 변동 위험을 회피할 목적으로 이자율스왑 계약을 체결하고 있는바, 당기말 현재 파생상품과 관련된 내역은 다음과 같습니다. 계약처 계약일 만기일 회사 적용금리 은행 적용금리 고객매입금액 고객매도금액 우리은행 연 3.85% USD 20,000,000에 대한 변동이자 KRW 25,080,000천원에 대한 고정이자 또한, 당사는 환율 변동 위험을 회피하기 위하여 통화스왑거래를 체결하고 있으며, 당기말 현재 파생상품과 관련된 내역은 다음과 같습니다. 계약처 계약일 만기일 고객매입금액 고객매도금액 우리은행 6. 주요계약 및 연구개발활동 당사는 세계 정보의 흐름과 변화에 앞서가기 위하여 전재계약을 맺고 있으며 주요 전재계약 제휴처는 다음과 같습니다. 계약상대방 계약기간 전재내용 비고 Bloomberg 외신기사 외신기사 외신기사 (주1) Nikkei의 뉴스 콘텐트 유료 제공 플랫폼(Nikkei Converter) 내 코리아중앙데일리 콘텐트 사용(주2) Nikkei의 모바일 뉴스 콘텐트 유료 제공 플랫폼(Nikkei Scout Asia) 내 코리아중앙데일리 콘텐트 사용 7. 기타 참고사항 가. 산업의 특성 당사는 시대 변화를 반영하여 1990년대 인터넷 시대에 아시아 첫 인터넷 미디어인 JOINS.com을 런칭하였습니다. 또한 2010년대 포털 중심 구독자 환경에 맞추어 국내 최대
중앙일보 — 사업보고서 (2022.12)

포털에서 최대 구독자수와 최다 점유율을 기록하였습니다. 이어서 2020년대 구독기반 경제 발달을 맞이하여 자체 플랫폼인 The JoongAng을 개편하였으며, 유료구독 상품인 The JoongAng Plus를 통해 수익화 기반을 마련하고자 합니다. 나. 회사의 경쟁상의 강점과 단점 당사는 2018년 새 슬로건을 '중앙에 두다' 로 정했습니다. 중앙은 진보와 보수 사이의 이념적 구분을 넘어 양 극단을 절충하고 포용하는 개념입니다. (1) 중앙에 두다… 현장의 진실을 갈등 사회를 부추기는 첫 번째 진원지는 가짜 뉴스(fake news) 입니다. 가짜 뉴스는 극단화된 사회에서 기승을 부리고, 왜곡·조작된 가짜 뉴스는 소셜네트워크서비스(SNS)를 타고 순식간에 개인이나 집단에 무차별적으로 유포되고, 진짜 뉴스처럼 둔갑합니다. 따라서 생생한 현장의 진실을 담은 진짜 뉴스로, 정확하고 검증된 팩트를 바탕으로 객관적이며 공정한 정보를 전달해 국민의 알권리를 충족시키고자 합니다. 진실의 창(窓)이 되고자 합니다. (2) 중앙에 두다… 통합의 가치를 갈등 사회는 불통(不通) 사회를 만듭니다. 우리 사회는 인터넷·SNS를 통해 쉴 새 없이 소통하는, 겉으로는 열린 '열린 사회' 입니다. 그러나 보수든 진보든 자기 진영을 향해 외칠 뿐 상대 진영을 향한 언어의 흐름은 단절된 '닫힌 사회'라는 판단입니다. 따라서 생각이 다른 사람에게 마음과 귀를 여는 합리적 이성과 상식의 목소리가 공론장에서 힘을 얻도록 도울 것입니다. 무분별한 편 가르기와 맹목적인 도그마를 경계하고, 권력의 부조리와 부패에 대해 견제와 감시를 게을리하지 않을 것입니다. (3) 중앙에 두다… 내일의 성장을 갈등을 극복하고 통합의 사회로 나아가려면 국민의 풍요롭고 행복한 삶이 필수적입니다. 성장이냐 분배냐는 이분법적 선택의 문제가 아닙니다. 성장이 보수 우파의 전유물이 될 수 없고, 분배가 진보 좌파의 독점적 가치가 될 수 없습니다. 성장과 분배는 동전의 양면이요, 상생의 관계입니다. 따라서 성장이 멈추면 분배도 불가능하다는 현실을 직시함으로써 세계사적 도도한 흐름인 4차 산업혁명에서 성장 동력을 찾고, 새로운 일자리 창출 노력에 기여하고자 합니다. ㅇ 대한민국 최대, 최고의 종합 콘텐트 그룹 중앙그룹은 중앙일보와 JTBC, 메가박스, 휘닉스 호텔앤드리조트를 아우르는 대한민국 최대의 종합 콘텐트 그룹입니다. 신문, 방송, 디지털, 엔터테인먼트와 레저 사업 분야를 서로 조화롭게 성장, 발전시켜, 우리의 삶과 문화를 업그레이드하는 선도자가 되고자 합니다. 중앙그룹은 1965년 창간 이래 한글제호, 가로쓰기, 베를리너판형, 디지털 혁신 등 개혁적인 변화를 통해 대한민국 신문의 역사를 새로 써온 중앙일보, 주말을 여는 고품격 주말신문 중앙SUNDAY, International Newyork Times와 공동 발행하는 영자신문 Korea JoongAng Daily, 미주 지역 최대의 한국 신문 The Korea Daily 등 4개 신문을 발행하고 있습니다. 또한 종합편성채널 JTBC, 엔터테인먼트채널 JTBC2, 스포츠채널 JTBC골프, 트렌드 라이프스타일 전문 방송 JTBC4, 대한민국 대표 골프채널 JTBC골프 등 5개의 방송채널을 통해 신뢰도 높은 뉴스와 교양, 예능, 드라마 등 다양하고 유익한 프로그램을 방송하고 있습니다. 멀티플렉스의 새로운 표준을 제시한 메가박스와, 사계절 복합 레저 리조트인 휘닉스호텔앤드리조트도 2015년과 2016년 각각 그룹의 일원이 됐습니다. 이밖에 월간중앙, Forbes 등 시사지, ELLE, COSMOPOLITAN, BAZAAR, Esquire 등의 다양한 패션 매거진을 발행하고 있습니다. ㅇ 글로벌 미디어 지향 중앙그룹의 기함인 중앙일보는 한국 언론 중 가장 폭넓은 글로벌 네트워크를 자랑합니다. 중앙일보는 1974년 로스앤젤레스를 시작으로 애틀랜타 등 지사를 두고 현지에서 신문을 발행하고 있습니다. 중앙일보는 해외 미디어들이 한국 소식을 전할 때 가장 많이 인용 보도하는 매체 가운데 하나 입니다. 중앙그룹은 창의와 신뢰를 핵심 가치로