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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 산업의 현황 1) 산업의 특성 전원공급장치(SMPS)는 정보통신장비 및 산업용장비등 전력변화에 민감한 전자제품에 안정적인 전원을 공급하는 장치로 산업용, 발전용, 의료용 등 전기 변환이 필요한 거의 모든 전기, 전자제품에 사용되고 있습니다. SMPS 산업은 전기, 전자산업에 있어서 안정된 전력을 공급한다는 의미에서 시스템의 심장부 역할을 하는 산업이며, 많은 경우에 있어서 시스템의 고장이 안정된 전력을 공급해 주지 못하는 데 기인한다는 사실을 고려할 때 SMPS 산업은 현대의 전자, 정보, 통신 산업의 발달에 기본적이고 필수적인 위치는 전기, 전자산업 발전의 기반이 되는 산업입니다. ① ODM 생산방식이 적용되는 산업 : SMPS 산업은 전원공급기 제조업체에서 이미 개발한 제품을 일반시장에 판매하는 표준형 제품과 ODM(Original Development Manufacturing) 형식으로 개발하여 생산현장에 공급 판매하는 주문형 제품 시장으로 구분할 수 있습니다. 국내의 ODM 시장은 국내의 거의 모든 전자제품 제조업체에서 당사와 같은 Power Supply 전문업체에 특정 사양의 Power Supply 개발을 의뢰, 개발 완료된 제품을 승인하여 생산현장으로 납품, 판매하는 산업구매시장으로 국내의 소규모 업체 몇 개와 일본, 미국, 대만 등의 전문업체 제품이 유통되고 있으나 산업현장에서의 필요에 따른 소량 구매의 형태로 그 규모가 크지 않습니다. 향후 국내시장 활성화를 통한 산업 분야별 시장 공략으로 지속적인 투자증가를 유지하는 경우 전자, 전기기기의 고효율화, 고기능화 추세로 고집적 전원장치에 대한 기술 수요의 증가가 예상됩니다. ② 규모의 경제가 작용하는 산업 : 생산량이 확대될수록 평균생산비용이 감소하는 이른바 규모의 경제가 발생하는 산업으로 동일한 모델을 대량생산할 경우 생산성도 향상되는 특징이 있습니다. ③ 제품 Life Cycle이 짧은 산업 : 전자제품이 다기능화와 디지털 컨버전스의 등장으로 신개념의 제품이 계속 출시되고 있습니다. 따라서 전원공급장치도 새 제품마다 계속교체되는 특성이 있습니다. ④ 수요의 범위가 광범위한 산업 : 휴대폰, 복사기, 프린터, Set-Top Box, Digital TV, 디지털 카메라 등의 시장뿐 아니라 의료기기, 통신장비, 산업용까지 전기를 변환해 사용하는 거의 모든 전자기기에 필수적으로 사용이 되는 수요가 광범위한 산업입니다. ⑤ 전후방 산업 연관효과가 높은 산업 : 전원공급장치 1개 제조에 200여개 이상의 전자부품을 공급받아 가공 조립하는 산업인 동시에 가전, 사무기기, 통신기기 등의 전방산업의 핵심 부품을 공급하는 부품산업의 특징을 모두 가지고 있어 산업간 연관효과가 높습니다. ⑥ 기술개발 능력의 의존도가 높은 산업 : 전자제품이 Life Cycle이 짧고 신제품이 계속 출시됨에 따라 전원공급장치 또한 빠른 개발 능력이 요구됩니다. 따라서 개발인력의 능력과 신속한 대응이 필수적인 산업입니다. 2) 산업의 성장성 전원공급장치는 전기전자 통신장치 등 산업전방에 있어서 가히 심장부라고 해도 과언이 아니며 안정화된 고품질의 전원공급은 제품의 성능을 한층 더 향상시켜줄 뿐만 아니라 제품의 가치 또한 업그레이드 시켜주는 기능을 합니다. 또한 전원공급장치는 산업전반에 걸쳐 쓰여지고 있어 수요시장은 그야말로 무궁무진하다고 할 수 있습니다. 국내의 경우 1980년대에 본격적인 SMPS의 개발과 생산이 이루어졌으며, 그 수요가 전자산업의 발달과 함께 지속적으로 성장하고 있습니다. 세계적으로 전기, 전자기기의 고효율화, 고기능화에 따라 고효율, 고기능의 전원장치에 대한 기술수요가 증가되고 있으며, 에너지 변환 효율을 높여 자원 및 에너지를 절약하고 환경보전 시책에 대해 자연스럽게 접근하기 위해 기술집약 및 기술혁신이 지속적으로 이루어지고 있는 상황입니다. 3) 경기변동의 특성 국내 엘리베이터, 전자저울, 반도체장비 등 특수 전문업체를 공략, 주문 사양에 적용하는 특화 영업부분의 성장 등은 경기 변동으로 인해 영업적인 차질이 있을 경우
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매출에 영향을 가져 올 수 있으며 향후 기술지원시 영업비용 등의 문제로 이어질 수 있음. 또한 시장의 빠른 흐름에 대처하지 못하고 제품의 출시가 늦어져 시장 진입 시기를 놓친다면 회사 경영 및 수지에 직접적인 영향을 받을 수 있습니다.국내시장 활성화를 통한 산업분야별 MARKET 공략으로 지속적인 투자증가를 유지하여 전기ㆍ전자기기의 고효율화, 고기능화 추세로 고집적 전원장치에 대한 기술 수요의 증가가 예상됩니다. 4) 경쟁요소 ① 국내 경쟁력 국내 표준 SMPS시장에서는 고 신뢰성을 확보한 일본산과 저가격의 중국산과 당사가 경쟁 하고 있으며 성능에서 일본산과 대등한 위치에 있으며 가격 경쟁력 또한 일본산보다 저렴하여 국내 시장에서 충분한 경쟁력을 갖추고 있습니다. 대만산(중국산)의 경우 국내 시장에서 저가 정책으로 시장을 조금씩 잠식해 나가고 있는 상황이나 납기대응 및 고 신뢰를 요구하는 산업용 부분까지는 채택이 안 되고 있으나 저가 시장위주로 빠르게 국내 시장에 진입하고 있으므로 당사에서는 신뢰성이 안정된 저가격 제품인 RP-Series 개발과 생산을 서두르고 있습니다. 이러한 SMPS시장에서의 신뢰성, 성능, 기술력의 우수한 평가로 당사는 현재 국내 규격 전원 시장점유율 30% 대를 유지하고 있습니다. ② 해외 경쟁력 해외시장의 기술적 주도는 일본의 L사와 C사가 주도하고 있었으나, 대만산(중국산)의 중 저가제품이 저가시장 위주로 틈새시장을 공략해 나가고 있어 서서히저가 중국산이 비중을 넓혀가는 상황입니다. 해외시장의 흐름을 놓치지 않고 직접 수출을 위하여 아시아, 유럽 수출에 영업력에 노력을 다하고 있습니다. 아울러 국내 시장과 동일하게 중저가 제품의 개발을 조속히 마무리하여 세계시장에 진입하여 국내 유일의 브랜드로 해외시장 경쟁력 확보할 예정입니다. ③ 산업용 전원공급장치 경쟁회사 현황 NO 국가 업체명 주생산품 비고 한국 오리엔트전자 한국 유니온전자 한국 운영 한국 한영전자 SMPS 한국 오토닉스 SMPS 한국 한국자동제어 SMPS 한국 파워뱅크 SMPS 한국 D.H.M SMPS 일본 일본 COSEL 독일 바이드뮬러 SMPS, 단자대 독일 MURR SMPS 독일 휘닉스컨텍트 SMPS, 단자대 독일 PULS SMPS 대만 민웰 SMPS 대만 델타 SMPS 5) 관련법령 또는 정부의 규제 현재 국내 시장의 활성화가 이루어져 있지 않아 관련 법규는 전자업체들의 포괄적이고 일반적인 규정이 적용되며 환경관련 RoHS, RoHS2, REACH 와 전자파장애부분의 EMC(EMI/EMS)인증제도를 적용하고 있고 미주지역의 UL, CSA, 유럽지역의 CE 승인이 규제 대상임. 또한 법령이나 규제대상은 아니지만 환경인증(ISO 14001), 품질인증(ISO 9001) 시스템이 바이어 요구사항으로 부각되고 있습니다. 나. 회사의 현황 1) 사업 내용 (주)오리엔트전자가 생산하는 주요 제품은 산업용, 통신용 전원공급장치, 무접점릴레이, 노이즈필터 등의 전원공급관련 장치로써 산업전반의 안정적인 전원공급을 위하여 전기 및 전자장비에 필수적으로 사용되며, 제품의 대부분이 국내시장에서 판매되고 일부에 대하여 해외수출이 이루어지고 있습니다. 회사가 주력사업으로 삼고 있는 전원공급장치(S.M.P.S : Switching Mode Power Supply)는 엘리베이터, 전자저울, 반도체장비, 컴퓨터, 통신용기기, 전광판, 의료기기, IT장비, 보안장비 및 공장자동화장비 등 전력변화에 민감한 제품에 안정적인 전원을 공급하는 장치로서 산업전반에 매우 중요한 역활을 하고 있습니다. 전원공급장치는 주로 산업용장비와 정보통신장비등 전력변화에 민감한 전자제품에 안정적인 전원을 공급하는 장치이며, 전자산업 발전의 기반이 되는 산업입니다. 이러한 전자부품 산업의 특성은 기술집약적 고부가가치 산업이며, 동시에 자본집약적 장치산업으로서 재료기술의 발전에 따라 재료산업 가공공정의 장치 산업화로 점차 시설투자비가 증가하고 있는 추세입니다. 장비의 전자화에 따라 1Machine-1Power라는 필수성에 부합하여 통신용, 산업용, 전원공급장치도 국내 각
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분야에서 그 수요가 급증하고 있는 상황입니다. 이러한 전원공급장치는 사용기기의 변화에 따라 계속되는 연구개발 및 신기술이 적용되어야 하는 제품입니다. 세계적으로 전기, 전자기기의 고효율, 고기능의 전원장치에 대한 수요가 증가되고 있으며(연평균 성장율 약 20% ~ 30% : 일본통계, 미국 수요 예측, 국내통계) RoHS, RoHS2, REACH 등 환경보존시책 및 고효율 Green 에너지 방향으로 기술집약 및 기술혁신이 계속적으로 이루어지고 있는 상황입니다. ① 회사는 1979년 설립하여 산업용 SMPS 전문업체로 성장하여 왔으며, 동종산업 내에서 당사를 제외하고는 국내업체의 수준이 매우 영세한 수준으로 거래업체들로부터 타사는 신뢰를 얻지 못하고 있는 실정인 바, 회사의 독점적 시장점유 지위는 계속 유지될 것으로 예상되며, 국내산업용 SMPS 시장을 주도하던 일본의 덴세이 람다, 코젤 등의 제품을 밀어내고 부동의 1위 업체로 자리 잡고 있습니다. ② 회사의 주력품목인 SMPS는 과거 외국회사가 국내시장의 약 90% 가량을 독점한 상태였으나, 회사의 부단한 R 분야의 투자와 노력으로 동종업계 최초로 ISO9001 국제품질인증을 획득하였고, UL ·CSA ·CE ·EM·KS·KC 등 국내외 안전규격과품질인증을 받아 품질지상주의를 실현하는 우량기술기업으로 지정받는 등 지금까지의 성장을 이끌어 왔습니다. 그리하여, 회사는 고객의 요구를 만족시킬 수 있는 신뢰성 있는 전원공급장치 및 전자부품을 개발하여 경제형 ESF-Series, 고효율 VSF-Series, 국제안전규격을 필한 MSF-Series, DC/DC Converter 등 600여종의 표준(Standard) 전원공급장치와 고개의 변화하는 요구를 만족시키는 다양한 주문자사양 전원공급장치 등 1,000여종이 넘는 전원공급장치와 Solid State Realy, Noise Filter 등의 전력전자 부품을 생산하고 있습니다. ③ 회사는 범용제품을 50여개의 대리점을 통하여 일반소비자에 시장판매하고 있으며, 대기업의 주문(ODM)에 의한 맞춤형 산업용 SMPS를 납품하고 있습니다.주요 ODM업체는 에스원, 현대엘리베이터, 오티스엘리베이터, 티센크루프엘리베이터, 카스, 삼성테크윈, 로벤, 미래산업, 청호컴넷, 메디아나, 우진산전, 현대모비스, 롯데기공, 썬스타, 현대중공업, 연합정밀 등 200여개 업체와 거래를 하고 있습니다. ④ 회사는 1994년부터 부설 기술연구소를 설립하여, 현재 연구소장을 포함한 19명의 연구원이 SMPS 제품개발에 매진하여 2,000여 종류의 SMPS를 개발하였고, 현재 하이브리드 자동차용, 전기자동차용, LED조명용, 원전용, 군수용 등 SMPS를 개발 하였으며 20여년의 기술축적과 Know-How를 토대로 국내 통신용, 산업용 기기의 국산화에 크게 기여하였으며, 국제 안전규격인증과해외영업망을 통해 수출신장을 위하여 노력하고 있습니다. 2) 경영계획 및 전략 ① R 분야 적극 투자 ⓐ 당사의 해외 경쟁업체인 덴세이 람다 및 민웰과의 경쟁을 고려하여 연구인력 충원과 연구비를 증대함으로써 시장경쟁에 앞설 수 있도록 최선을 다하고 있으며, 신제품 개발을 통한 매출증대 추진 중. ⓑ 의료용 전기전자제품에 적합한 의료용 SMPS 제품을 추진. ⓒ 의료용 SMPS의 신규분야 진출과 헬스케어 사업의 보편화로 관련 시장이 성장할 것으로 예상됨. 국내의 경쟁사에서는 STANDARD로 개발된 제품이 없으며 대부분 ODM으로 개발적용되고 있음. ⓓ 3KW급 대용량 SMPS 개발 추진 중 ⓔ 리튬이온, 납축전지 등 BATTERY 충전 기술을 확보. ② 진출 산업분야 확대 ⓐ 통신 분야 - 핸드폰 기지국에 장착될 DC/DC Converter 양산 중. ⓑ 조명 분야 - 향후 조명시장을 선도할 LED 용 SMPS 개발완료 양산 중. ⓒ 방산 분야 - 해군 함정내 지휘통제장비에 사용되는 DC/DC Converter개발완료 ⓓ 홈네트웍 분야 - 가정용 조명자동제어 시스템용 개발완료 양산중 ③ 수출기업으로의 변화 해외시장 개척을 위하여 중국, 일본, 터키, 영국,
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이탈리아, 네덜란드, 이란 브라질, 베트남, 말레이시아 등 지역에 대리점을 구축하고 지역전문 판매 업자에게 판매중에 있습니다. 향후 당사는 수출 다변화와 현지법인 설립을 통해 세계 주요 거점에 생산/판매망을 구축하여 오리엔트전자의 SMPS 등 을 공급할 계획입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 다. 주요제품 (1) 주요제품 (단위 : 백만원) 사업부문별 주요제품명 주요용도 매출액 비율 전기변환장치제조 S.M.P.S 통신용ㆍ산업용 전원공급장치로서 당사주력제품임 DC/DC 출력전압 조절장치(DC/DC CONVERTER) 전기잡음 제거장치(Noise Filter) S.S.R 무접점 스위치(SOLID STATE RELAY) 기 타 반도체소자, 전원 차단장치 합 계 (2) 주요제품 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 모 델 제32기 제31기 제30기 S.M.P.S ESF50-05 MSF15-24 VSF75-24 VSF100-05 MSF150-15 MSF50-05 DC/DC PS10-4805 N/F ENS-2006 (가) 산출기준 당사는 제품의 품목별 가격변동추이를 단순평균가격에 의해 기재하였으나 이러한 산출방법은 제품의 종류만 1,000여종에 달하는 당사의 경우 가격변동 산출시 가격변동이 심하게 왜곡되게 나타날 수 있는 것으로 판단되어 제품의 주요모델별 판매단가를 기재하고 있습니다.(나) 주요 가격변동원인 원자재대 가격 변동 3. 원재료 및 생산설비 라. 주요 원재료 (1) 주요원자재 가격변동 추이 (단위 : 원) 품 명 제32기 제31기 제30기 내 수 수 입 내 수 수 입 내 수 수 입 내 수 수 입 내 수 수 입 내 수 수 입 내 수 수 입 내 수 수 입 내 수 수 입 내 수 수 입 (가) 산출기준단순평균가격 = 부품별 매입액 / 매입수량(나) 주요 가격변동원인 - 구매처 다각화, 구매수량의 크기에 따라 가격변동요인 발생, 환율 상승 (2) 주요 매입처 현황 (단위 : 원) 거래처 품목 특수관계자 독과점 정도 공급 안정성 매입액 오리엔트 SOLDER 외 유 무 양호 오리엔트시계 유 무 양호 SANSHA Triac 외 유 무 양호 마 . 생산 및 설비사항 (1) 생산능력 및 실적(가) 생산능력 (단위 : 개, 백만원) 기 별 제32기 제31기 제30기 제품별 생산 능력 생산 능력 생산 능력 수량 금액 수량 금액 수량 금액 S.M.P.S DC/DC N/F S.S.R 합 계 ※ 품목별 평균작업이 불규칙하여 생산능력이 일정치 아니함.(나) 생산실적 (단위 : 개, 백만원) 기 별 제32기 제31기 제30기 제품별 생산 실적 생산 실적 생산 실적 수량 금액 수량 금액 수량 금액 S.M.P.S DC/DC N/F S.S.R 합 계 (2) 생산능력의 산출근거① 산출기준 - 당해 사업연도의 가동시간② 산출방법 - (일평균가동시간/품목당 평균작업 소요시간) ×생산가능일수×종업원수 (3) 설비에 관한 사항 가) 사업소별 설비상황 (단위 : 백만원) 사업소별 토 지 건 물 기계장치 기타설비 비고 면적 금액 면적 금액 면적 금액 면적 금액 본사 음성공장 합계 ※ ① 2022년 12월말 유형자산 상각 및 손상인식 후 금액임 ② 본사 건물은 임차 / 지점(충북소재) 토지, 건물은 보유자산 나) 주요 기계설비상황 기계명 수량 취득단가 사용용도 자삽기 PCB 자동 부품 삽입 Load Bank Aging 기기 SMD부품 장착 생산용 기계장치 무연솔더링머신 PCB 자동 납땜 기능 연구기자재 - 소자특성 분석계측기 연구기자재 - 파형 측정 PCB이송, 접착제삽입, SMD부품장착 원재료 RoHS 검사기기 연구기자재 - EMI 측정 계측기 생산용 기계장치 생산기술 제품 Test 설비 생산기술 제품 Test 설비 열충격시험기 품질보증 시험기 고기능AC/DC 파워서플라이 KW SMPS 개발 - (6KW) 파워서플라이 PLZ1004W 부스터 (2KW ) 부스터 SMT 장비 일체 SMPS 자동검사 설비 그외 다수 합 계 다) 설비의 신설ㆍ증설계획 - 해당사항 없음 설비구분 설비능력 총수요자금 현재 기지출액 지출예정 착 공년월일 준 공년월일 현 재진행도 비고 년
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년 년이후 토지 건물 기계장치 구축물 기 타 계 4. 매출 및 수주상황 바. 매출사항 (단위 : 백만원) 품 명 제32기 제31기 제30기 제품 수출 내수 계 상품 수출 내수 계 용역 수출 내수 계 기타 수출 내수 계 합계 수출 내수 계 (2) 판매경로 및 판매방법 가) 대리점 납품을 통한 대행판매 - 주요 매출처 : 화인컴퍼니, 경성전기, 씨티씨하이텍 나) 주문생산의 경우 주력제품인 SMPS를 납품업체의 요구사양에 맞추어 생산 하여 납품하는 ODM(Original Development Manufature) 형태로 납품하고 있어 매출업체의 충성도가 높은 수준 - 주요 매출처 : 에스원, 티센크루프엘리베이터, 현대엘리베이터 등 주요 매출처 정보 (단위: 백만원) 거래처명 매출액 비중 판매경로유형 사업부문 (주)에스원 직판 전원공급장치 (주)화인컴퍼니 직판 전원공급장치 직판 전원공급장치 티케이엘리베이터코리아(주)천안공장 직판 전원공급장치 태림전자 주식회사 직판 전원공급장치 기타 직판 전원공급장치 전체매출액 직판 전원공급장치 출처: 당사 제시(32기 말 기준) 사. 수주상황 해당사항 없음 5. 위험관리 및 파생거래 아. 시장위험과 위험관리 당사는 외화표시 매출 및 매입거래에 따라 환율변동에 의한 리스크가 상존하고 있으며, 이러한 환리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 지속가능한 경영 실현을 목표로 환리스크를 중점적으로 관리하고 있습니다. 특히 당사는 외화자산이 외화부채보다 다소 많은 상황으로 외화 자산과 부채, 매출과 매입의 균형을 맞추는데 중점을 둔 환위험관리를 하고 있습니다. 자. 파생상품거래 현황 해당사항 없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 차. 경영상의 주요계약 해당사항 없음 카. 연구개발활동 (1) 연구개발활동의 개요 ① 연구개발활동 개요 당사는 정보통신장치 및 산업용장비등 전력변화에 민감한 전자제품에 안정적인 전원을 공급하는 전원공급장치(Switching Mode Power Supply)를 연구를 주목적으로 하고 있으며, 끊임없는 연구와 성능향상 노력으로 시장에서 인정받은 높은 인지도와 자체브랜드, ODM생산방식으로 티센크루프엘리베이터, 현대엘리베이터, 청호컴넷, 에스원 등에 고객사의 사양에 맞게 회사가 자체적으로 개발하여 납품하고 있습니다. ② 현재 사업분야 - 산업용 규격전원, ODM 제품 생산 산업, 의료, 정보통신부분의 600여종의 표준형 제품과 1,000여종이 넘는 주문형 사양(ODM)의 전원 공급장치외 DC/DC 컨버터, Noise Filter, 전력용반도체, AC-FAN/DC-FAN을 통해 독보적인 위치에서 국내시장 선도 - 방위 산업 DC/DC Converter 오디오 증폭기 개발완료 현재 해군군수사령부내 부품 국산화 계획에 의해 해군 함정내 지휘통제장비에 사용되는 오디오 증폭기 개발 완료 납품. ③ 정부 과제 - 통신 전원용 220VAC 입력 SMPS IPM 개발 ㉠ 전력용 반도체 기술개발사업(지식 경제부, 2000년 ~ 2003년) ㉡ 다이오드 모듈 및 사이리스터 모듈 양산화 기술 개발 ㉢ 고밀도 전원 장치를 위한 패키지 기술 획득 - 600V급 스마트파워모듈 패키지 기술개발 ㉠ 전력용 반도체 기술개발 사업(지식경제부, 2003년 ~ 2006년) ㉡ 컴팩트형 파워모듈 설계 기술 ㉢ 최적 열설계 ㉣ 컴팩트형 파워모듈 공정기술 - 소용량 가전용 대기전력 절감 파워 컨버터 개발 ㉠ 에너지자원기술개발 사업(에너지관리공단, 2008년 ~ 2010년) ㉡ 대기전력 0.3W이하 SMPS 모듈개발 ㉢ 대기전력 0.3W급 전원장치의 회로 Topology연구 - 태양광 발전 및 회생 전력을 이용한 수직수송설비 (엘리베이터, 에스컬레이터) 소비전력 제로화 상용개발 ㉠ 특허기술상품화 기술개발 사업(서울시정개발연구원, 2009년~2011년) ㉡ 엘리베이터장치의 회생전력을 이용한 태양광 연계형 발전 시스템을 활용한 소비전력 제로화 태양광 승강기 개발 - 정보가전기기 전력절감형 칩형 전원장치 및 HINA 개발 (한국에너지기술평가원, 2013년~2016년) ㉠ 사용환경과 용도별 단위공간용 저가형 LED 조명기기
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최적 기술 개발 ㉡ 평판, 직부, 다운 등 LED용 SMPS 개발 - 확장기능형 범용핵심기기 기반 단위공간 LED시스템조명 상용화 기술 개발 (산업기술평가관리원, 2015년~2018년) ㉠ 고밀도, 고효율, 저 대기전력을 갖는 SMPS 개발 ㉡ 제품 양산화 검토 및 상품화 ④ 미래 진출 산업 ㄱ. 수송분야 내연기관에서 친환경 동력시스템으로 변경됨에 따라 하이브리드자동차, 연료전지 차량용 전력 변환기의 연구 개발 ㄴ. 연료전지 발전 가정용연료전지, 건물용 연료전지, 발전용 연료전지 등 ㄷ. 풍력 발전 및 태양광 발전 (2) 연구개발 담당조직 팀 인원 주요 운영 현황 임원 1명 ㆍ기술연구소장 연구1팀 3명 연구2팀 1명 연구3팀 3명 ㆍODM 제품 연구4팀 2명 ㆍODM 제품 기구1팀 2명 ㆍSMPS 기구물 제작ㆍ연구관리 계 12명 (3) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제32기 제31기 제30기 비고 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비/매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (4)연구개발실적 2020년도(상품화 성공) 연구과제명 기대효과 2022.12월 현재상황 반도체 Test 장비용 전원장치(CSF1500-14) 매출증대 양산중 대기전력차단 스위치용 전원장치(MIP5-DAW) 매출증대 양산중 자동화로봇용 전원장치(HDI-191-FD) 매출증대 양산중 엘리베이터 제어반용 DC-DC 전원장치 매출증대 양산중 전자칠판용 전원장치(KPA-286, 376) 매출증대 양산중 전동차 Display 용 전원장치(TBD-S, MID-S) 매출증대 양산중 전자 저울용 전원장치(CAS15-ACD) 매출증대 양산중 전자스위치 ON/OFF용 전원장치(DH100, 150) 매출증대 양산중 의료기기용 스위치용 전원장치(MDD150A-1218) 매출증대 양산중 2021년도(상품화 성공) 연구과제명 기대효과 2022.12월 현재상황 대기전력차단 스위치용 전원장치(MIP6-DAW, 7-12) 매출증대 양산중 보안장비용 전원장치(POW-10006) 매출증대 양산중 LED 조명 센서 전원용 전원장치(JA6-12) 매출증대 양산중 엘리베이터 제어반응DC-DC전원장치(NHSD50-04824) 매출증대 양산중 2022년도(상품화 성공) 연구과제명 기대효과 2022.12월 현재상황 공기살균기용 전원장치(CE75N-310DE, 310DE-A) 매출증대 양산중 15, 30W급 표준형 Din-rail 전원장치(KDR15, 30-S) 매출증대 개발중 매출증대 개발중 엘리베이터 고속기용 전원장치(HD63, 120M-BBD,BEEW) 매출증대 개발중 보안장비용 전원장치(ADT30, 55-13R5) 매출증대 개발중 충전용 전원장치(ADC480-28, ADC480-TB) 매출증대 양산중 전자칠판용 전원장치(KPA-520) 매출증대 개발중 전차용 전원장치(MID100-110-05, 33, 53) 매출증대 양산중 중저속 GTI 인버터용 SMPS(GTI 130SS) 매출증대 개발중 전동차용 전원장치(KB50-BDDH) 매출증대 양산중 엘리베이터 중저속용 전원장치(OTIS50E-BEE) 매출증대 개발중 보안장비용 전원장치(POW-10070_R2.1, 3.0) 매출증대 개발중 매출증대 개발중 PC용 전원장치(STW350-ABDD-ATX) 매출증대 양산중 전차용 전원장치(WJP400DD-48, 400AD-48) 매출증대 개발중 7. 기타 참고사항 타. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 해당사항 없음
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에 기재한 예측정보는 합리적인 근거와 가정에 따라 성실하게 기재되었으며, 허위의 기재 또는 중요한 기재 사항을 누락하지 않았습니다. 동 예측 정보는 미래의 경영 상황과 관련하여 여러 가정에 근거하고 있으므로 이러한 가정들은 향후 경영 상황 및 환경의 변화에 영향을 받아 변경될 수 있어 부정확한 정보가 될 수도 있습니다. 따라서 이러한 예측 정보는 실제 결과와 중요한 차이가 발생할 수 있는 위험을 포함하고 있으며, 동 예측 정보에 대해 작성 시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영한 예측 정보에 대한 기재사항을 정정하여 공시할 의무는 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측 정보는 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것으로, 위험요인이나 예측정보를 추가적으로 기재할 의무가 없음을 유의하시기 바랍니다. 1) 경영성과 (주)오리엔트전자 (단위 : 원) 구 분 제32기 제31기 제30기
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 (주)씽크풀은 '기업부설 연구소'의 연구개발을 통하여 신 알고리즘 발굴 및 프로그램을 구현하며, 이 과정 에서 발명된 다수의 등록 특허(97개)를 보유하고 있는 기술벤처기업(스타벤처)입니다. 회사가 설립된 이래 꾸준한 R 결과물은 기술적 우수성을 인정받아 특허청장의 특허경영대상 금상 뿐 아니라 방통위 위원장상, 미래과학부 장관상, 산자부 장관상 등을 수상하였고, 개발된 기술을 상업적으로 제품화 (매출제품: Web, RMS, LBS, RASSI 등) 하고 있습니다. 특히 당사는 코로나 등 '언택트 시대'에 'AI기술'을 활용한 핀테크(Fin-Tech) 업체로서 외부 환경 변화와 친화적인 사업 포트폴리오를 가지고 있습니다. 인터넷 포털을 통한 "증권금융정보 자동화", 핀테크적 "금융상품 위험관리", LBS 활용 "개인정보 보호", 및 "AI와 로보어드바이저 트레이딩" 등 개별적 기술의 통합 브랜드인 RASSI를 통해 AI 투자플랫폼을 구축하고 있는 입니다. 예컨대 기술연구 부문에서는 당사 주관하에 한국전자통신연구원(ETRI), 서울대학교 산학협력단, (주)KT, (주)하이가 참여한 '빅데이터 및 AI기술 활용 데이터 기반의 최적 의사결정을 통한 개인 및 기업의 효율적 투자와 자산관리를 지원하는 서비스 시스템 개발'을 과제로 국책 연구과제를 진행하였고, 산자부 ATC+ (Advanced Technology Center Plus) 우수기업연구소에 선정이 되는 등 기술 연구와 회사 사업이 적절하게 매칭 되어 있습니다. 이에 따라 당사는 "세기의 대결: AI vs 인간" SBS신년특집 방송에 AI 주식투자 대표 자격으로 출연하고, AI 기반 비정형 멀티모달 DB 구축과 특성 추출을 통한 초지능형 국방의사결정 지원시스템의 주관 기관 선정, 및 디지털 전환(DT) 가속화를 위한 로우코드 개발용 S/W기술 주관기관 선정과 같은 일련의 노력과 공로로 2022년 12월에는 국무총리 표창을 수상하는 등 4차 산업과 Chat-GPT로 상징되는 AI 혁명시대에 부합하는 기술 기업으로서의 입지를 착실하게 다져 나가고 있습니다. 그림1.jpg 그림1 2. 주요 제품 및 서비스 제품> 당사 RASSI 기술 제품은 로보기자, 로보애널리스트, 로보어드바이저, 로보트레이더, AI투자비서 RASSIRO, 라씨매매비서 등의 제품을 각각의 모듈 또는 조합된 로보 시스템으로 신문사, 증권사, 일반회원 등에 서비스가 제공되고 있습니다. 금융감독원 전자공시시스템(DART) 등 공신력 있는 주요 정보망에 24시간 접속해 있으면서 업데이트된 정보를 리얼타임으로 인지하고 구축된 DB의 오류정보를 스스로 인지해 수정하며 기 축적된 보유 정보와의 비교분석을 통하여 실시간 기사를 생성하는 '로보기자', 실시간 인지된 정보를 사전적으로 축적되고 검증된 내부정보와 결합하여 자체 투자 알고리즘을 통하여 주식 종목의 가치평가와 향후 성장성을 분석 평가하는 '로보애널리스트' , 투자자의 현재 상황 및 개별적 특성을 분석하고, 로보애널리스트에 의해 발굴된 저평가 종목으로 해당 투자자에 최적화된 투자 포트폴리오를 제시하는 PMS(Portfolio Management System)로서의 '로보어드바이저' , 주문이 시장 또는 수급 상황에 의하여 미체결 되었을 경우, 이를 사전에 기계적으로 확인하고 투자고객에 통보를 하거나 미체결 시점에서 최적화된 포트폴리오를 제시하여 시장에서 체결되어 추천된 포트폴리오가 개별 투자고객의 계좌에서 실제로 구성될 수 있도록 도와 주는 '로보트레이더' 등과, AI기반의 주식매매의 타이밍을 도와주는 'RASSI매매비서' , 투자자 개인이 필요한 방대한 정보를 압축요약해 보여주는 개인맟춤형 AI투자비서로서의 RASSIRO 등의 제품이 낱개 혹은 결합된 모델로서 개인 투자고객, 신문사, 증권사 등에 서비스로 제공되고 있습니다. 한편, 이를 위한 AI투자플랫폼 구축을 위해 당사는 2018년 정부 산업핵심기술개발 과제와 연계하여 이를 수행하였으며, 이후의 글로벌 AI투자플랫폼 구축을 위해 2022년 정부 ATC+국책과제와
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연계하여 이를 수행하고 있습니다. 그림2 RASSI 분야는 핀테크(Fin-Tech) '로보어드바이저' 시장에서 크게 주목받고 있는 기술인 바, 당사는 대용량 빅데이터에서의 안정적 기술 경험, 관련기술 특허 보유, 기술 상용화 경쟁력, 검증된 실전 트랙 레코드 등을 보유하고 있는 바, [RASSI시스템관련 등록특허 보유현황] 번호 출원일 등록일 특허 명 기사 자동 생성 방법 및 그 장치 투자 어드바이스 제공 방법 및 투자 어드바이스 제공서버 컨텐츠 자동 생성 방법 및 그 장치 번역서비스 제공방법 및 그 시스템 대행확인정보를 통한 증권주문 방법 컨텐츠 자동 생성 방법 및 그 장치 데이터 처리 시스템 및 그 제공방법 혼합 포트폴리오 관리 시스템 및 그 제공방법 코치 트레이더 추종을 위한 클라이언트 주문 시스템 및 그 제공방법 주문 관련정보 제공방법 및 그 시스템 주문오류 방지 시스템 및 그 제공방법 주문 시스템 및 그 제공방법 주문 UI 제공시스템 및 그 제공방법 음성인식을 이용한 주문시스템 및 그 주문 방법 모바일 애플리케이션을 이용한 투자 서비스 제공방법 차트화면에서의 주문 UI 제공 시스템 및 그 방법 글로벌 금융위기 이후 미국을 중심으로 고액 자산가 대상인 기존 자산관리시장에서 벗어나 대중을 대상으로 자동화된 투자자문 및 자산관리 서비스를 온라인에서 제공하는 로보어드바이저 서비스가 빠르게 확산되고 있습니다. 로보어드바이저는 고객의 투자 성향, 투자 목적, 목표 수익률 등에 따라 미리 설계된 알고리즘과 데이터 분석을 거쳐 적합한 투자 종목 추천 및 포트폴리오를 제안하는 자동화된 체계인 바, 비대면 상태에서 전문적 투자 및 자산관리 자문 서비스를 제공함에 따라 자문 비용을 대폭 낮추고, 적은 투자금액으로도 진입을 가능케 해 소액 투자자 또는 대중의 서비스 접근성이 높아지고 있습니다. 로보어드바이저 서비스는 ICT 기술의 발달과 더불어 세계적으로 급속하게 확산되고 있으며, 국내에서도 서비스 활성화를 위한 규제 완화 등 정부 정책지원이 본격화되고 있습니다. 미국에서는 2002년 12월 「투자자문업자법」개정을 통해 온라인을 통하여 투자자문 및 자산관리 서비스를 제공하는 투자자문사가 로보어드바이저 서비스를 인적개입 없이 고객 자산을 직접 운용하는 형태로 활성화되고 있으며, 국내에서도 비대면 기반의 로보어드바이저 서비스 활성화를 위해 다양한 방안이 수립되고 있으며 법 개정을 통한 활성화 지원을 추진하고 있습니다. 투자 및 자산관리 서비스 시장에서 빅데이터 및 AI 기술은 아직 미성숙 되어 있어, 현재 로보어드바이저 서비스의 역할은 단순 정보 제공 수준에 머물러 있고, 자문인력에 의한 하이브리드 서비스가 대세이기는 하나, 향후 실시간 빅데이터 수집 기술 및 지능정보기술의 고도화를 통해 자동화된 투자 및 자산관리 서비스 시장은 점진적으로 확대될 것으로 전망됩니다. 서비스 출시 초기에는 기술을 보유한 순수 로보어드바이저 업체들이 시장을 주도하였으나, 정보·자금·네트워크를 보유한 기존 금융투자회사들이 로보어드바이저 시장에 새로이 참여하기 시작하면서 서비스 시장에서의 그 영향력을 급속히 키워가고 있으며, 기존 방식인 인간에 의한 자산관리서비스에 비해 저렴한 수수료가 가능하고, 비교적 높은 수익률을 제공함으로써 투자자들의 관심이 증가되고 있는 바, 최근 일부 추가적 보수가 있더라도 자문인력에 의한 포트폴리오 조정이 가능한 하이브리드 서비스가 대세로 나서고 있는데, 이는 전문지식을 가진 자문인력이 적절한 시기에 포트폴리오를 미세조정함으로써 수익률을 제고시키고 손실을 최소화할 수 있기 때문인 것으로 보여집니다. 기존 로보어드바이저의 약점을 보완하는 하이브리드 서비스의 특징은 자문인력이 보유한 비정형적·선행적 시장 통찰력과 시장 위험에 대한 대처 능력인데, 이러한 추세를 감안할 때, 투자 및 자산관리에서의 종합적 의사결정 지원을 위한 지능정보기술의 활용이 필요한 것으로 보입니다. 투자 및 자산관리 서비스가 확대됨에 따라 다양한 정형/비정형 빅데이터에 대한 실시간 수집 및 분석을 토대로 투자자들의 수요에 보다 최적화.효율화된 서비스 제공
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및 신규 비즈니스 모델 발굴을 위해서는 빅데이터·AI 기술의 중요성이 더욱 더 부각됩니다. 현재 마케팅, 리스크관리, 투자관리, 자산정보 등을 수행하는 금융기관, 금융투자기관, 및 로보어드바이저 업체는 방대한 규모의 고객정보 및 투자 대상 품목 정보를 보유하고 있고 보유하고 있는 데이터의 증가 속도도 가속화되고 있으며, AI 기술은 투자결정, 자산배분, 금융 컨설팅 등 다양한 투자 및 자산관리 과정에서 고도화된 지식기반 의사결정을 지원함으로써 인간의 판단과 의사결정 상의 질적 향상에 기여할 수 있을 것으로 기대를 받고 있습니다. 이에 따라 Gartner 보고서나 제4차 산업혁명 지능정보기술 관점에서 투자 및 자산관리 관련 빅데이터의 분석기술이 중요한 기술로 인식되고 있는 바, 보다 완성되고 종합적인 분석을 위해서는 추가적 기술개발이 필요한 시점입니다. 산업 및 경제 전반의 활성화를 위해서 안정적 경제활동의 영위 및 원활한 투자 환경 조성이 필요한데, 이를 위해서는 다양한 투자 주체의 관점에서 객관적이고 중립적인 투자 의사결정을 효율적으로 지원할 수 있도록 고도화된 지능정보기술 기반의 新융합 지식서비스를 제공하기 위한 기술 개발이 필요니다. 이를 위해서, 사용자중심 관점에서는 기존 서비스 전달 체계를 혁신하고 소비자 중심의 가치와 이와 통하는 비즈니스 모델이 연결될 수 있도록 비즈니스 전략, 모델, 프로세스, 시나리오, 사업화 전략 등의 수립이 필요하며, 다양하고 방대한 투자 및 자산관리 데이터에 미래 성장 가치를 예측할 수 있는 모델과 함께 처리, 분석, 예측할 수 있는 기술적 체계 마련이 필요할 뿐더러, 다양한 정형-비정형 데이터를 실시간으로 수집, 처리, 관리, 및 운영할 수 있는 효율적 운영 시스템의 구축도 필요니다. 이를 통해 구축된 빅데이터를 활용하여 다양한 분야에 적용될 수 있는 신규파생 서비스의 모델을 발굴하고 이를 사업자를 통해 시범 적용함으로써 새로운 시장의 창출 가능성을 검증할 필요성이 있습니다. 따라서 그 파급효과는, 먼저, 기술적 측면에서는 복잡하고 비정형적이면서 종합적인 의사결정이 필요한 영역에서 지능정보기술 기반의 효율화.최적화된 투자 및 자산관리 의사결정 지원을 위한 핵심 요소 기술 확보의 의미가 있습니다. 예컨대, 정형-비정형 빅데이터 연계를 토대로 다양한 투자 대상에 최적화된 선행지표를 도출할 수 있는 머신러닝 고도화 기반 원천 핵심 기술을 확보하게 되며, 급속도로 변화하는 투자시장 환경에서 투자 수익과 투자 안정성을 유지하는 시장 적응형 알고리즘, 사용자 맞춤형 투자 분석 및 의사결정 환경을 구축하고, 이를 운용하기 위한 플랫폼 기술을 확보하게 됩니다. 뿐더러, 정형데이터 및 투자 전문집단의 분석 리포트 등에 의존하는 기존 방식의 분석 프로세스 제약성을 극복할 수 있는 기술적 바탕을 마련하게 됩니다. 또한, 신융합 서비스 모델 발굴 및 신 서비스 시장에 대한 선순환 생태계 구축을 위한 OpenAPI기반 데이터 및 프로세스 공유를 위한 기술적 환경 조성하게 되는 바, 복잡한 투자 및 자산관리 항목에 대해 기업의 분석 노하우를 OpenAPI로 공유함으로써, 고품질 데이터 공유를 위한 기반 환경을 조성하게 될 뿐더러, 사용자가 필요로 하는 시점에 방대한 정형-비정형 데이터를 분석하여 관련 정보를 생산/제공하여 금융서비스 뿐만 아니라 다양한 산업 분야에서 활용할 수 있도록 기반 환경을 조성하게 됩니다. 이 외에도 최신 디자인 기법의 적용을 통해 투자 및 자산관리 서비스를 위한 사용자 니즈와 서비스 BM과의 최적화 연계 및 금융 ·ICT ·디자인의 유기적 연계를 바탕으로 하는 新융합 서비스 시장을 창출할 수 있는 기술적 바탕을 마련하게 되는 바, 사용자의 실제 경험을 추적하여 구현한 UX기반의 투자 및 자산관리 서비스에 대해 다양한 소비자 니즈의 유형을 도출해 냄으로써 빅데이터 분석상 새로운 형태의 서비스 모델 및 프로세스를 구현하게 되며, 이를 편리하고 쉽게 활용될 수 있도록 개발된 UI/UX 기법들을 신규 서비스 기획 및 제공에 활용할 수 있는 환경을 마련하게 됩니다. 다음으로
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경제적.산업적 측면에서는 빠르게 변화·확대되는 투자 시장환경에서 투자자에게 최적화된 종목 추천, 지속적 포트폴리오 모니터링, 리밸런싱, 및 자동 매매 등을 통한 투자 및 자산관리 서비스 시장의 확대, 그에 따른 신규 고용 증대 및 관련 산업 분야로의 확대가 기대됩니다. 예컨대 개인 맞춤형 투자 정보 제공으로 인해 투자자들의 투자 상품에 대한 이해도를 증진시킬 수 있고, 하나의 서비스 플랫폼에서 투자상품 분석에서 거래까지 지원할 수 있는 One-Stop 서비스를 통해 관련 서비스 시장 규모의 확대가 기대되며, 투자자들에게 시간과 장소에 구애받지 않고 지능정보기술 기반 자동 트레이더를 통해 객관적이고 신뢰할 수 있으며 안정적인 투자 환경을 제공하게 되며, 금융·ICT·디자인의 유기적인 연계를 통해 투자 및 자산관리 서비스에 최적화된 새로운 BM 발굴 및 다양한 분야 간 융합을 통한 新서비스 시장 창출이 기대됩니다. 또한 OpenAPI 기반의 개방형 서비스 플랫폼을 활용하여 관련 서비스 산업 생태계를 활성화 시킬 수 있는 기반이 마련되게 되는 바, 예컨대 증권사등 금융기관, 로보어드바이저, 핀테크 업체, 독립투자자문(IFA) 등과 연계를 토대로 다양한 서비스 모델 발굴 및 검증 등이 가능한 신서비스 시장 조성을 위한 기반의 환경을 구축하고, KT 등 플랫폼 기업과 연계되는 사업화 모델(BM)을 통해 신규 서비스 시장으로의 진입을 용이케 만들고 이로써 해당 서비스 시장의 확장이 기대됩니다. 마지막으로 사회적 측면에서는, 투자자로 하여금 합리적.과학적 근거에 의하여 투자 및 자산관리 관련 의사를 자율적으로 결정하는 등 관련 정보의 뷸균형 없이 건전한 투자 및 자산관리 문화를 형성할 수 있는 사회 환경이 조성되게 될 것입니다. 예컨대 정형/비정형 데이터에 기반한 정보를 자동화 시스템으로 생성 및 제공함으로써 '묻지마 투자'가 아닌 사실에 기반한 건전한 투자 및 자산관리 문화를 형성할 수 있으며, 기존의 왜곡된 정보에 의존하거나 충동적 투자의사결정 행태를 벗어나 객관적, 중립적, 합리적인 투자 분석 및 의사결정 방식으로 투자문화가 전환될 수 있으며, 다수 투자자가 이전보다 저가의 편리한 투자 관련 정보 서비스를 받을 수 있으며, 개인 맞춤형 정보 서비스를 통해 투자 상품에 대한 투자자들의 이해도가 제고됨으로써 투자자 개인의 투자리스크를 최소화할 수 있습니다. 아직은 국내시장에서의 기술도 시장도 미흡한 상태입니다만, 추후 이 분야에서의 시장도 투자자문, 디지털 증권, 메타버스로 확장되며 커질 것이라 생각됩니다. 제품> 로그인도용방지시스템은 기지국 측위방식을 기반으로 하며 대상자의 위치에 따라 타측위방식(위성측위, Wi-Fi측위 등)과의 조합을 통한 최적 측위를 산출해 내는 위치기반서비스(LBS, Location Based Service) 기술을 활용하여 개인정보를 보호하는 특허 제품으로, 당사는 '로그인제어시스템 및 그 방법(10-1001197-0000)' , '네트워크식별자위치판단시스템 및 그 방법(10-1127794-0000)' , '네트워크식별자분류시스템및그방법' (10-1160903-0000) 등 해당 기술과 관련된 다수 특허를 보유(특성⒟ 참조)하고 있으며, 다음과 같은 장점에 따라 국내 3대 이동통신사(SKT, KT, LG U+)와 함께 동 서비스를 제공, 현재 60만명 이상의 유료회원이 이용하고 있습니다. 개인정보가 도용되면 카페, 블로그, 홈피, 이메일 등을 통하여 개인 정보의 노출, 아이템의 도용, 쇼핑몰에서의 부당 결제 등으로 금전적 피해가 발생되며, 메신저 피싱, 불법 이체, 불법 대출 피해 및 부당 사용자의 공인인증서 재발급 등을 통한 부당 금융거래 행위도 발생할 수 있습니다. 모바일 환경이 피처폰에서 스마트폰으로 급속하게 이동 됨에 따라 망(網) '개방성' 이 확대되고, 사물인터넷(IoT)등 기기의 다양한 연결이 망 개방성을 가속화 시키고 있으며, 이를 이용하려는 사기 행위 및 해킹 수법 등이 증가하는 것에 비해, 금융기관 들은 보안장치 부족, 내부 인재사고 등으로 고객정보 유출의 위험이 확대되고
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있습니다. 예컨대, 국회 국정조사시 제출받은 자료에 따르면 최근 10년 사이 개인정보침해 상담 건수는 10배 이상 늘었으며, 이통사, 신용카드사, SNS, 포털, 게임사, 온라인 학원 등에서 개인정보 유출사건이 확대되고 있는 바, '망 개방화'와 '정보 집중화' 에 따라 내부 정보가 유출될 경우 수백, 수천만 건의 대량 정보 유출로 이어집니다. 따라서 누구도 개인정보 유출의 위헙으로부터 자유로울 수 없으며, 사용자 스스로 개인정보를 보호하려는 수요는 증가합니다. 당사는 이러한 개인 정보보호 니즈를 충족할 수 있는 기술로서 개인정보보호시스템을 개발, 서비스함으로써 새로운 B2C 마켓을 형성하였고 현재 약 52만명 이상의 개인 유료고객이 동 기술에 의한 상용 서비스를 이용하고 있습니다. 해당 제품은, 먼저, B2C시장에서 개인정보보호 니즈를 충족시키며, 둘째 2차 금전적 피해를 방지할 수 있는 제품으로 활용될 수 있으며, 셋째 B2B시장으로의 확장성도 가능할 것으로 보입니다. 최근에는 그 응용의 첫 단계로서 통상 외부 해킹은 세벽에 끄지 않은 PC에서 주로 발생하는 것에 착안하여 LBS기술로 PC 부정사용자를 판별하여 외부에서 PC를 종료시키는 기능을 추가한 안심키퍼서비스 제품을 추가로 출시하였습니다. 그림3 그림4 제품> 이 기술은 증권회사와 제2금융기관으로 구성된 이종(異種)금융기관 간 '유가증권담보 대출' 과 '고객 투자자산의 위험관리' 를 가능케한 위험통제 기술로서, 2005년 8월 당사가 국내최초로 대우증권과 KB저축은행(당시, 제일저축은행)에 동 시스템을 접목.개발하여 대고객서비스에 성공한 기술입니다. 당시 당사의 IT기술과 BM특허를 바탕으로 구현한 RMS통제기술은 '금융과 기술이 만나 새로운 형태의 금융상품을 출시하고, 상업적으로도 성공' 한 전형적 핀테크(Fin-Tech)형 성공 모델로서, 이후 제도.기술.시장의 변화가 있었지만 다수업체들이 참여하여 새로운 시장을 만들었습니다. 즉, 과거 몇몇 증권사 일부 지점 등에서 불법 사채업지들이 사(私) 금융을 끼고 수동(Off-line)방식으로 이와 유사한 거래를 음성적으로 행한 적은 있었으나, 당사의 RMS통제시스템 기술을 통하여 제도권 대출금융기관과 증권회사를 '업무적으로 연계' 시키고 '전산적으로 연결' 시켰으며, '각 단계별 발생가능 리스크를 리얼타임으로 체계적 관리' 하는 IT기술을, BM특허와 (2005년 당시기준) 고도화된 IT기술을 적용하고, 이에 필요한 '업무 프로세스를 완전 자동화' 함으로써 국내 최초로 진정한 의미의 핀테크(Fin-Tech) 금융상품을 개발함으로써, 고객에게는 즉시성, 편의성, 투명성을 제공하고 종목관리서비스 등을 제공하며, 사업영역과 지점부족으로 영업상 곤란을 격던 저축은행 등 제2금융권에는 기존에 없던 상품을 출시하여 사업적 포트폴리오의 다양성을 제공하였으며, 증권사에게는 투자고객의 니즈를 충족하는 상품 서비스를 제공함으로써 고객이탈을 방지하는 등의 역할을 한 핀테크성 제품입니다. 그림5 이렇게 이종금융기관 간의 전 업무 프로쎄스를 완전자동화 함으로써 투명성을 확보함으로써 불법성이 제거되었으며 결과적으로 동 기술.제품을 금융제도권 내로 양성화하게 되어 시장투명성 확보와 함께 감독기관의 감독 사각지대 해소에 기여를 하였습니다. 이에 따른 효익으로 고객은 사채업자로 부터의 고금리가 제거되고 대출금융기관 간의 경쟁을 통해 고객부담 금리가 기존대비 80~90% 절감되는 효과를 보았으며 고객을 사채업자 등으로부터 보호하는 결과를 가져왔습니다. 3. 원재료 및 생산설비 당사의 주요 제품은 AI 기술을 활용한 핀테크(Fin-Tech)형 제품 등 Digital 제품이 98% 이상 점유하는 바, 원재료 및 생산설비의 가격변동이 큰 영향을 미치는 사업 구조에 해당되지 않습니다. 다만, 당사와 특수관계에 있는 바이오 모거트 제품의 매입원가는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 2020년 2021년 2022년 비고 모거트 4. 매출 및 수주상황 (1) 주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원, %) 구분 제29기 매출액 매출액비중 비고
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기존 Web RMS 위치데이터솔루션 Others 신규 AI 및 빅데이터 합계 (2) 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제29기 제28기 제27기 용역매출외 S/W개발외 수출 내수 합계 합 계 수출 내수 합계 전년대비 당사 매출은 축소되었으나 회사 목표와 영업이익률 개선 등의 질적 향상을 해나가고 있습니다. 장기매출계약, 대규모매출계약 등 주요 수주를 통한 회사매출은 해당사항이 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 외환과 관련된 포지션이나 손익 위험이 거의 없으며, 위험 헤지를 위한 파생상품 계약의 체결도 없는 등 '시장위험에 대한 노출이 중요하지 않아' 기재를 생략합니다 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 보고기간 종료일 현재 당사의 비경상적 중요한 계약은 없습니다. 나. 연구개발활동 당사는 '창조적 생각과 지식(Think)을 공유(Pool)해서 만들어진 지식을 나눈다(ThinkPool)' 는 회사설립 취지에 따라 세상에 유익한 창의적 결과물을 만들고 이를 사업화할 목적으로 연구전담 부서를 만들고 이를 확대 개편, 기초연구진흥및기술개발지원에관한법률에 의한 기업부설연구소로 인정 받았습니다. 이를 통하여 당사는 기존의 증권웹사이트부문 외 금융솔류션부문, 보안인증솔루션부문 및 RASSI부문 등에 걸쳐 체계적이고 집중적인 연구활동을 진행하고 있으며, 연구활동 과정에서 생산된 아이디어와 성과물을 각종 특허 등 지적재산권으로 만들고 있습니다. (1) 연구개발 담당조직 당사 기업부설연구소는 30여명의 연구원들이 맡은 바 연구 과제물와 정부 연구 과제 등을 수행하고 있습니다. (2) 연구개발비용 (단위 : 천원, %) 과 목 제29기 제28기 제27기 비 고 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 다. 연구개발 실적 당사 기업부설연구소에서 현재 진행하고 있는 연구개발 내용은 다음과 같습니다. 과제명 결과/기대효과 비고 AI기반 해양과학 빅데이터 자동 분석리포트 시스템 구축 주관기관인 ㈜텔레픽스와 한국해양기술과학원 등과 함께 해양 과학 빅데이터 분석 서비스 통합 플랫폼을 개발하기 위해 참여 기관으로 해양과학 빅데이터 분할 전송 및 경량화 시스템 개발, 자동 분석리포트 생성 시스템 개발 2022년 하반기 비정형 빅데이터 기반 AI투자팩터 발굴과 자동화 생산 및 On demand 액티브 리포팅 서비스 시스템 개발 형데이터 뿐만 아니라 텍스트 기반의 비정형데이터로 검증한 AI 투자팩터 기반 콘텐츠 제공으로 일반투자자의 투자 수익성 을 높일 수 있고, 투자자가 원하는 시점에 최적으 투자 정보를 제공하는 능동적 주문형 리포트 서비스로 글로벌 최고 수준의 서비스를 제공하는 시스템 개발 2023년 하반기 비정형 멀티 모달 데이터 융합 다중가설 뉴로-심브릭 AI기반 미래 하이브리드전 대응 합동지휘통제 초지능화 기술 개발 국방 온톨리지 및 지식베이스 구축을 통해 관련 비정형 멀티모 달데이터 정보/추출특징 및 지식베이스를 상호 참조하는 의미 기반의 시맨틱 정보 분석과 복수의 대응 시나리오를 생성하여 하이브리드전 대비 의사결정을 지원하는 실시간 AI자동 리포트 를 생산하는 시스템 개발 2023년 하반기 (1단계) 디지털 전환 가속도를 위한로우코드 방식의 개발용SW 기술개발 디지털 전환에 필요한 내부 데이터 통합 및 외부 시스템과의 연동을 가속화하기 위해 프로그래밍 코드가 내장된 그래픽 객체를서로 연결하는 방식으로 백 앤드 비즈니스 코드를 생성 하는 통합개발 환경 및 생성된 타겟코드를 프로그래밍 런타임 환경에서 실행하는 가상머신 프로그램 개발을 통해 AI 및 데이 터 등에 최적화된 다양한 응용 로우코드 API 패키지를 확장시 키고, 생성된 API를 유통할 수 있는 포탈 서비스 구축 및 API 마켓 플레이스 상용화 2024년하반기 글로벌 과학적 투자 지원을 위한 AI기반 서비스 시스템 개발 국내투자자의 과학적인 해외투자를 지원하기 위한 AI기반의 글로벌 투자분석 시스템, 시장인지형 글로벌 AI트레이딩 시스 템, 글로벌 개인화된 AI어드바이저 시스템 개발
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2024년 하반기 7. 기타 참고사항 가. 산업의 특성 당사는 매일경제, 전자신문, 뉴스핌 등 9개 신문사 및 방송사에 로보뉴스 1일 1,500여건을 제공하고 있습니다. AI에 걸맞게 생산 양과 속도 측면에서 우위를 가지고 있습니다. 로보애널리스트는 현재 키움증권, 미래에셋증권, 한국투자증권 등 5개 증권사와 제휴하고 있으며, 개인 맞춤형 AI투자비서 독립 브랜드로 '라씨로' 를 출시하여 고객 접점을 확대하고 있는 중이며, 2020년 8월 MK라씨로 및 NP라씨로, 2020년 7월 부터는 'RASSI매매비서' 서비스를 출시하였습니다. 로보어드바이저의 경우, 글로벌 금융위기 이후 미국에서 탄생하여 저렴한 수수료와 높은 수익률을 기반으로 투자 및 자산관리 분야에서 빠르게 성장하고 있습니다. 예컨대, 온라인 및 모바일 플랫폼을 통해 ETF 등과 같은 인덱스 펀드를 대상으로 빅데이터 분석에 따른 투자자의 위험회피성향, 투자 목적, 목표 수익률 등을 분석해 최적 자산배분 포트폴리오를 제시하고, 사람에 의한 자산관리서비스에 비해 저렴한 수수료가 가능하며, 비교적 높은 수익률을 제공함으로써 투자자들의 관심이 증가된 바, 최근에는 추가적 보수를 지불하더라도 자문인력에 의한 포트폴리오 조정이 가능한 하이브리드 서비스가 많아진 것으로 알려지고 있습니다. [ 표] 주요 로보어드바이저의 투자일임 서비스 비교 회사명 Vanguard 서비스명 형태 하이브리드 순수 하이브리드 순수 순수 주요 투자대상 뱅가드 인덱스펀드 ETF ETF ETF ETF AUM 520억$ (57.8조원) 123억$ (13.7조원) N/A 74억$ (8.2조원) 51억$ (5.7조원) 최소 가입 금액 50,000$ 5,000$ 25,000$ 보수율 없음 0~0.25% 출시시기 2015년 5월 2015년 3월 2016년 12월 2008년 2008년 (출처: 금투협(2017)'최근 미 로보어드바이저 시장 동향') 로보어드바이저 시장의 급격한 성장이 예상되는 가운데 기존 대형 금융투자회사들의 시장 진출이 가속화될 것으로 전망되고 있는 바, 이미 상위권 금융투자그룹은 최근 다양한 서비스를 출시했거나 준비하고 있습니다. 추후 금융 및 타 분야와의 융합이 촉진된 새로운 금융 서비스 BM의 발굴과 새로운 시장의 창출에 주력할 것으로 전망됩니다. [표] 주요 금융투자그룹(IB, 자산운용)의 로보어드바이저 시장 진출 현황 그룹 내용 - 대중 부유층 대상 로보어드바이저 서비스 제공을 위해 관련 인력 채용 중 - 2017년 하반기 로보어드바이저 서비스 출시 예정 - 2017년 2월 하이브리드 서비스인 Merrill Edge Guided Investing 출시 UBS - 2016년 로보어드바이저 업체인 Sigfig Wealth Management사와 제휴 - 2017년 2분기 Sigfig와 제휴하여 Intuitive Investor 서비스 출시 예정 BlackRock - 2015년 로보어드바이저 업체인 FutureAdvisor 인수 (출처: 금투협(2017) '최근 미 로보어드바이저 시장 동향') 국내 로보어드바이저 서비스는 극히 초기 단계로 주로 로보어드바이저 관련 스타트업 기업과 금융회사와의 제휴 등을 통해 서비스가 증가되고 있는 추세입니다. [표] 국내 주요 로보어드바이저 서비스 현황 구분 회사명 주요 내용 은행 우리은행 - 파운트와 제휴한 ‘로보어드알파’ 출시, ISA에 접목 가능 KB국민은행 - 은행권 최초 쿼터백투자자문과 MOU 체결해 ‘쿼터백 R-1’ 출시 KEB하나은행 - 2016년 2월 자체 개발된 금융상품 포트폴리오 서비스 ‘Cyber PB’ 출시 신한은행 - 2016년 4월 로보어드바이저 기반 펀드추천서비스 ‘S로보플러스’ 출시 NH농협은행 - 2016년 8월 은퇴설계와 퇴직연금 자산운용기능 연계한 ‘NH로보-프로’ 출시 증권 삼성증권 - 국내 최초 ‘투자성과 정밀검증 알고리즘 시스템’ 관련 특허 출원 완료 신한금융투자 - 2016년 4월 아이로보 기반 ‘신한명품 밸류시스템 자문형 로보랩’ 출시 한국투자증권 - 2016년 4월 어카운트 상품 운용을 위한
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‘한국투자로보랩’ 출시 현대증권 - 2016년 2월 로보어드바이저에 기반한 일임형랩인 ‘현대able로보랩’ 출시 NH투자증권 - 스마트인베스터 특허 기반 ETF 자동매매 ‘QV로보어카운트’ 서비스 오픈 키움증권 - 씽크풀과 제휴하여 주식 퀀트 시스템 및 미체결주문 통보시스템 운용 중 미래에셋대우 - 씽크풀과의 제휴로 미체결주문 통보시스템 운영 중 자산운용 미래에셋자산운용 - 2015년 5월 최초 로보어드바이저 시스템인 ‘글로벌 자산배분 솔루션’ 제공 삼성자산운용 - 연내 모멘텀 솔루션 등 퀀트분석에 기반한 ETF 자산배분 서비스 출시 예정 KB자산운용 - 연내 계열은행 증권사 통산 로보어드바이저 투자솔루션 제공 예정 투자자문 쿼터백투자자문 - 2016년 1월 KB국민은행과 ‘쿼터백 R-1’ (로보어드바이저 자문형 신탁상품) 출시 써미트투자자문 - 2015년 10월 데이터앤애널리틱스와 로보어드바이저 시스템 구축 업무 협약 AIM - 국내 최초 핀테크 투자자문사 모바일 기기에서 포트폴리오 구성 가능 디셈버앤컴퍼니 - NH, 대우, 현대증권과 MOU 체결 ㈜데이터앤애널리틱스 - 신한은행, KDB대우증권, 펀드온라인코리아와 로보어드바이저 MOU 체결 두나무 - 소셜 트레이딩 증권앱 ‘증권플러스 for KaKao’ 출시 블랙넘버스 투자자문사 - 씽크풀과 제휴하여 개인 맞춤형 퀀트시스템 및 로보어드바이저 시스템 도입 (출처:이근영 (2016) '국내외 로보어드바이저 동향 및 현황 분석', 금융보안원, 등) 그러나 아직은 적극적으로 금융 빅데이터 분석 및 AI를 활용한 로보어드바이저 관련 서비스에 대한 비중은 낮은 편입니다. 즉, 로보어드바이저 마켓은 글로벌 시장에서 연평균 38% 성장하는 고성장 모델(Statista(2017.12) 주요국가별 RA산업 성장전망-KICF)이며, 국내에서도 베이비부머 은퇴시기와 구조적 저성장 시대를 맞아 자산관리수요 폭증 가능성이 존재함을 고려할 때 향후 큰 시장이 형성될 것으로 전망됩니다만, 현재와 같은 국내 금융정책 및 제도적 비 유연성 등을 감안할 때, B2B를 통한 마켓 형성은 상당한 시간이 소요될 것으로 보여집니다 따라서 당사는 AI 기술 핀테크(Fin-Tech)로서 RASSI를 통한 기술적 진보를 이루고, 플랫폼화 하여 B2C성 로보 시장을 먼저 만들어 가면서, 제도와 병행하여 B2B로의 접근과 추후 Digital-증권 및 메타버스로의 확장을 도모하고 있습니다. 당사 로그인도용방지 시스템 기술은 특허를 기반으로 한 위치기반(LBS) 기술을 적용하여 개발된 보안솔루션 제품입니다. 기존 방식인 OTP로그인, 전화인증 로그인 등은 프로그램 별도설치와 추가 입력에 따른 불편성이 존재하며 주로 SI방식으로 납품하는 등 당사와의 경쟁 요소는 적으며, (주)민앤지의 로그인 플러스의 경우 B2C 마켓에서의 경쟁 요인은 존재하나 기존 방식인 별도설치, 추가 입력의 불편성이 여전히 존재하나, 당사의 위치기반 로그인도용방지시스템 제품은 위치 좌표를 이용하여 ISP위치와 LBS위치를 단순 문자열이 아니라 거리 개념을 도입하였고, 기술로써 그 정확도를 급격히 개선시킨 제품입니다. 따라서 동 제품과 동일한 내용으로 시장 진입은 불가합니다. 다만 이와 유사한 기능을 제공하는 제품은 존재할 수 있습니다. [표] 로그인도용방지 서비스의 시장경쟁력 구분 OTP로그인 전화인증 로그인 위치기반 로그인 로그인 플러스 개요 휴대폰 OTP에서 생성되는 난수 입력 음성 ARS에서 생성되는 난수 입력 PC IP와 휴대폰 LBS차이로 자동인식 서비스암호(PW)와 연산값(OTP)입력 고객 B2B B2B B2C B2C 제공 주로 SI납품 주로 SI납품 주로 서비스연동 주로 서비스연동 주요 업체 미래테크놀러지 KG모빌리언스 씽크에이티 각종은행권 씽크풀 민앤지 별도 PGM 별도설치 별도설치 불필요 별도설치 추가 입력 추가입력 추가입력 불필요 추가입력 정보통신산업진흥원의 자료에 따르면 '암호 인증보안' 시장은 편의성 및 휴대성이 떨어지는 OTP, PKI 등의 기존 매체의 점유율이 하락하고, 보안스마트카드, 통합계정 관리 등 활용성 및
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효율성이 높은 인증방식이 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 현재 동 기술에 의한 당사 제품은 국내 이동통신 3사와 공동으로 제공하는 개인정보보호 서비스로서 고객 1인당 월당 1,000원 씩의 과금을 하며 현재 KB카드 등의 금융기관을 포함한 60여개의 업체와 100여개의 게임과의 제휴를 통하여 서비스 중에 있으며 60만명 이상의 유료회원이 이용하고 있습니다. [주요 제휴업체] KT LG U+ SKT 외환은행 컬쳐랜드 넥슨 부산은행 삼성증권 MBN 롯데카드 SK컴즈 iMBC 재무교육원 조세일보 싸이월드 부산대학교 네이트 한국전자인증 KORAIL 넷마블 바른소프트 한국무역정보통신 하이플러스카드 코스콤 다음 다날 나이스평가정보 서경방송 열린사이버대학교 OK캐쉬백 인터파크 스마트인증 아시아경제 교보문고 씨엔씨미디어 SBS KB국민카드 등 60여개 업체 당사의 위치기반 로그인도용방지시스템은 정보화 사회 속성상 '망 개방' 및 '정보 집중' 환경에 따른 개인의 정보보호 수요 확대로 생긴 사용자의 자발적 선택 시장(B2C)에서의 서비스이며, 특히 위치의 좌표를 이용하여 ISP위치와 LBS위치를 단순 문자열이 아니라 거리 개념을 도입하여 정확도를 급격히 개선시킨 기술로 금융기관의 고객정보 도용시 2차 피해를 방지할 수 있는 강점이 존재하는 바 현재 카드사(롯데카드, KB카드) 등에 선택적 채택이나 번들 방식의 제품으로 출시하는 등으로 B2B시장도 점진적으로 공략할 예정입니다. [번들형식 B2B 예시] 그림7 당사 로그인도용방지시스템기술이 적용된 로그인서비스는 국내 이통 3사 모두에 서비스를 제공하고 있는 바 2022년 현재 이통사 가입자 5,075만명이 잠재적 고객입니다. 또한 로그인도용방지시스템 기술.제품은 LBS를 응용한 독특한 구조로 이루어진 특허 기술입니다. Technavio( 2018)는 2022년 세계 LBS마켓이 960억불로 전망하고 있고, 한국인터넷진흥원(2018)은 국내 LBS시장이 매년 20% 내외의 성장을 전망하고 있습니다. 한편 이 제품은 도용방지라는 안전.보안 서비스 성격이 있습니다. 동 분야의 국내 조사기관 발표에 따르자면 2016년 586억원에서 2018년 830억원의 시장을 전망하고 있는 바, 이 전망치 기준으로 보면 당사가 약 8% 점유율을 점하고 있다 하겠습니다. 다만, 당사가 독특한 특허구조를 가졌고 이를 통해 개인정보보호 시장을 스스로 개척해 왔다는 점과 경쟁사의 진입난이도와 시장에서 고객이 증가하는 패턴 등으로 보면, 고객은 큰 폭 증가후 다소간의 조정과 재 증가의 시기가 안정적으로 이루어졌으며, 향후에도 이러한 기조가 유지될 것으로 전망됩니다. [Log-in 기술 실적] 그림8 실제 로그인도용방지시스템 기술.제품의 고객은 2014년 큰 폭으로 증가한 후, 다소 하향 횡보하였으며 조정기간 중 기술 및 서비스의 보완 등에 힘입어 2017년 부터 안정적 고객을 유지하고 있으며 현재 47만명의 유료회원을 확보하고 있습니다. 그림9 한편, 신규로 출시한 안심키퍼의 경우 현재 약 7만명의 유료회원을 확보하고 있습니다. [ RMS 부문 ] 동 기술(제품)은 '제도권 이종 금융기관을 연계' 시켜 출시를 한 바, 시장 규모가 커지면서 점진적으로 이 제품에 대해 초기에는 모범규준에, 이후에는 금융투자회사의리스크관리모범규준에 한편(유동성/신용거래/파생상품/부동산PF)으로 반영되어, 증권회사를 통하거나 대출주체인 저축은행 규정 등을 통해 금감원으로부터 간접적 감독을 받고 있습니다. RMS통제시스템이 '제도권화' 됨으로써 최근 'BM모델의 경우는 수명주기가 짧다' 는 식의 가정이 배제되고, (다수 업체들이 시장참여를 하나) 당사는 국내최초 개발 및 서비스의 상용화, 장기에 걸친 안정적 서비스 제공을 통한 브랜드 유지 등 17년째 시스템을 운영한 2022년 현재 까지도 업계 최고 수준의 리스크 관리 능력 등을 바탕으로 시장 경쟁력을 키워가고 있습니다. 동 기술의 상용화시 개발된 내용은 다음과 같습니다. 구분 내용 비고 2004년 5월 서비스 및 온라인질권 등에 대한 법리적 검토 참여인원 : 8명 2004년 6월
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대우증권 및 제일저축은행 업무프로세스 파악 2004년 7월 서비스기획 2004년 8월 RMS통제시스템 서버 세팅 2004년 9월 DB설계 및 시스템구성 설계 2004년 10월 정보송수신 System개발/ 대내계 증권관리 System개발 2004년 11월 증권사 정보(통신, 주문, 체결, 입출금, HTS화면) 패킷 개발 2004년 12월 대외계 저축은행관련 패킷개발 및 테스트 2005년 1월 데이터 암호화(SEED 256, BASE64기반) 이중 암호화 모듈개발 2005년 2월 대고객 SMS등 SMS발송관련 개발 2005년 3월 매체별(WTS,모바일,ATM,ARS) 입출력 인식 및 연동개발 2005년 4월 대출금융기관 웹페이지 구축 및 연결 2005년 5월 서버안정화 구축 및 극한상황 테스트 2005년 6월 장애복구 대책마련 및 테스트 2005년 7월 운영 Tool개발 관리자 Tool 개발 2005년 8월 전반적 서비스 실전테스트 및 개별 상황별 테스트 이 제품은 당초 개발.실행 되었던 레버리지 수준이나 장중 리얼타임 인식과 반대매매 처리 등의 내용이 상당 부분 바뀌어, 현재 외형적으로 증권사 신용과 유사한 제품으로 볼 수 있습니다. 장기간에 걸친 통상의 시장을 보면, RMS시장 규모는 시장 지수나 증권사신용 규모 보다는 시가총액과의 상관계수가 높습니다(0.93). 한편, 증권사신용 규모와의 상관계수는 유가증권시장 신용규모와의 상관계수는 낮은(0.59) 반면, 코스닥시장 신용규모와의 상관계수가 매우 높은(0.97) 것이 통상적 시장의 흐름입니다. 그림10 다만, 최근 RMS통제시스템이 창출한 시장이 현재 약 3조 규모의 시장이고, 증권사 신용은 현재 유가증권시장 약 13조, 코스닥시장 약 10조 규모로 파악되고 있는 바, 이 점은 2018년 하반기의 마켓 지급방식에 대한 제도 변경과 이후 계속 이어졌던 DSR 대출 규제 등의 영향으로 RMS 마켓이 축소 내지는 정체된 된 반면, 제도 변경에 영향이 없었던 신용거래융자는 시중 유동성 확대와 영끌투자 열풍에 따라 기존 규모의 100%(코스닥) 내지 150%(유가증권) 이상이 늘어난 결과입니다. 그림11.gif 그림11 현재 당사는 과도한 유동성과 급한 상승에 따른 시장 위험성을 감안하여, 리스크관리에 중점을 두고 관리하고 있으며, 회사 자체판매의 비중을 높여 매출 영업수익률을 높이는 방식에 치중하고 있으며, [매출수익률 추이] 2020년 2021년 2022년 상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기 외부시스템 제공, 모바일대출 플랫폼 강화 및 해외주식RMS 등을 준비하고 추후 제도적 안정화가 병행된다면 보다 안정적 시장이 될 것으로 기대됩니다. 나. 당사 보유 주요 특허권 현황 NO 등록번호(취득일) 발명의 명칭 근거법(보호기간) 비고 기사 자동생성 방법 및 그 장치 특허법(20년) 온라인 주식 거래 및 대출을 위한 실시간 리스크 관리/통제 시스템 및 그 방법 상동 투자어드바이스 제공방법 및 투자 어드바이스 제공서버 상동 계좌 관리 시스템 및 그 방법 상동 로그인 제어 시스템 및 그 방법 상동 반대매매 관리시스템, 계좌운영 시스템 및 그 방법 상동 공모주 청약 대출방법 상동 컨텐츠 자동 생성 방법 및 그 장치 상동 대차거래 활성화를 위한 대차거래 제공시스템 및 그 방법 상동 번역서비스 제공방법 및 그 시스템 상동 채팅 제공시스템 및 그 방법 상동 주문오류 방지 시스템 및 그 제공방법 상동 장례소식 제공방법 상동 모바일 애플리케이션을 이용한 투자 서비스 제공방법 상동 디지털 시스템 및 그 제공방법 상동 네트워크 식별자 위치판단 시스템 및 그 방법 상동 디지털 시스템 및 그 제공방법 상동 컨텐츠 자동 생성 방법 및 그 장치 상동 주문 관련정보 제공방법 및 그 시스템 상동 네트워크 식별자 분류 시스템 및 그 방법 상동 N F C 단말기를 이용한 안전 결제 제공방법, N F C 단말기, 및 R F 결제장치 상동 혼합 포트폴리오 관리 시스템 및 그 제공방법 상동 정상모드나 특수모드에서의 디지털시스템 및 그 제공방법 상동 대차거래 활성화를 위한 대차거래 제공시스템 및 그 방법
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상동 서비스 보안시스템 및 그 방법 상동 채팅서비스 제공시스템 및 그 방법 상동 데이터 처리 시스템 및 그 제공방법 상동 금융 단말기 위치 판단 방법 및 시스템 상동 서비스 제어시스템 및 그 방법 상동 위치기반의 서비스 보안 시스템 및 그 방법 상동 N F C 보안 디지털 시스템, 상기 보안 디지털 시스템과 페어를 이루는 페어 시스템, 및 그 제공방법 상동 이벤트 정보 제공방법 및 그 시스템 상동 동일 담보계좌를 이용한 복수 대출관리 시스템 및 그 방법 상동 페어링 디지털 시스템 및 그 제공방법 상동 반대매매 관리시스템 및 그 방법 상동 대행확인정보를 통한 증권주문 방법 상동 권리자 식별정보가 기록된 디지털 시스템 및 그 제공방법 상동 컨텐츠 재생 방법 상동 무선 서비스 제어시스템 및 그 방법 상동 서비스 중계 시스템, 서비스 제공시스템, 및 그 방법 상동 만남 인증 시스템 및 그 제공방법 상동 애플리케이션 시스템, 제어시스템,및 사용자 단말기 제어방법 상동 이중대출상품 제공시스템 및 그 제공방법 상동 주문 UI 제공 시스템 및 그 제공방법 상동 모바일 단말기의 다중환경 제공방법 및 모바일 단말기 상동 컨텐츠 재생방법 상동 보안 모바일 결제 시스템 및 그 제공방법 상동 태깅을 수행하는 디지털 시스템 및 그 제공방법 상동 애플리케이션 시스템, 인증 시스템및 인증정보를 이용한 모바일 인증방법 상동 주문 시스템 및 그 제공방법 상동 보안 로그인을 수행하는 디지털 시스템 및 그 제공방법 상동 금융거래를 수행할 수 있는 디지털 시스템, 상기 디지털 시스템과 페어를 이루는 페어 시스템, 및 금융거래 방법 상동 N F C 보안 디지털 시스템, 상기 보안 디지털 시스템과페어를 이루는 페어 시스템, 및 그 제공방법 상동 비대칭 암호화 방식의 인증 제어방법 및 인증제어시스템 상동 부정 금융거래 요청 판단 시스템 및 그 방법 상동 페어링 수행 디지털 시스템 및 그 제공방법 상동 N F C 보안 디지털 시스템, 상기 보안 디지털 시스템과 페어를 이루는 페어 시스템, 및 그 제공방법 상동 페어링 디지털 시스템 및 그 제공방법 상동 스마트폰 도용방지 서비스 방법 및 시스템 상동 음성인식을 이용한 주문 시스템 및 그 주문 방법 상동 서비스 제공방법, 디지털 시스템 및 페어 시스템 상동 페어장치와 연동되는 애플리케이션 실행 및 결제방법, 이를 위한 디지털 시스템 상동 페어 본인인증을 수행하는 디지털 시스템, 인증시스템, 및 그 제공방법 상동 지능형 로그인 인증 시스템 및 그 방법 상동 코치 트레이더 추종을 위한 클라이언트 주문 시스템 및 그 제공방법 상동 스마트폰 도용방지 서비스 방법 및 시스템 상동 사용자 장치를 이용한 본인인증방법, 이를 위한 디지털 시스템, 및 인증 시스템 상동 권리자 식별정보가 기록된 디지털 시스템, 응용 시스템, 및 서비스 시스템 상동 이용제어 시스템 및 그 제공방법 상동 ＮＦＣ 보안 디지털 시스템, 상기 보안 디지털 시스템과 페어를 이루는 페어 시스템, 및 그 제공방법 상동 카드를 이용한 결제방법, 이를 위한디지털 시스템, 및 결제측 시스템 상동 동적 패스워드 제공방법 및 그 시스템 상동 애플리케이션 제어방법 및 그 시스템 상동 차트화면에서의 주문 UI 제공 시스템 및 그 방법 상동 능동적 서비스 제어방법, 능동적 서비스 제어시스템, 및 클라이언트 시스템 상동 사용자 장치를 이용한 본인인증방법,이를 위한 디지털 시스템, 및 인증 시스템 상동 모바일 결제 시스템, 모바일 단말기,및 모바일 결제방법 상동 애플리케이션 제어방법 및 이를 위한 제어시스템 상동 본인인증방법 및 이를 위한 디지털 시스템, 인증 시스템 상동 페어 본인인증을 수행하는 디지털 시스템, 인증 시스템, 및 그 제공방법 상동 NFC 보안 디지털 시스템, 상기 보안 디지털 시스템과 페어를 이루는 페어 시스템, 및 그 제공방법 상동 사용자 장치를 이용한 본인인증방법, 이를 위한 디지털 시스템, 사용자 장치, 및 인증시스템 상동 사용자 장치를 이용한 본인인증방법, 이를 위한 디지털 시스템, 및 인증 시스템 상동 사용자 장치를 이용한 본인인증방법, 이를 위한
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디지털 시스템, 및 인증 시스템 상동 차트화면에서의 주문 UI 제공 시스템 및 그 제공방법 상동 디지털 이미지를 이용한 인증 시스템 및 방법 상동 휴대단말에서 촬영된 디지털 이미지의 유효성 검증 시스템 및 방법 상동 디지털 이미지를 이용한 인증 방법,이를 위한 애플리케이션 시스템, 및 인증 시스템 상동 디지털 이미지를 이용한 인증 방법,이를 위한 애플리케이션 시스템, 및 인증 시스템 상동 디지털 이미지 판단방법 및 시스템, 이를 위한 애플리케이션 시스템, 및 인증 시스템 상동 디지털 이미지를 이용한 인증 방법, 이를 위한 애플리케이션시스템,디지털 이미지 판단시스템, 및 인증 시스템 상동 상황 인지형 판단 시스템 및 그 방법 상동 디지털 이미지 판단시스템 및 그 방법, 이를 위한 애플리케이션 시스템 상동 지능형 이벤트 정보 제공방법 및 그 시스템 상동 제한 주문 시스템 및 그 방법 상동 주문전략 제공방법 및 그 시스템 상동 인공지능 기반의 종목연관 키워드 결정방법 및 그 시스템 상동
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II. 비유동부채 전환사채 미지급금및기타채무(주4,5,14) 장기차입금(주4,5,15) 비유동리스부채(주2,4,5,12) 순확정급여부채(주22) 장기종업원급여채무(주22) 부 채 총 계 자 본 지배기업소유주지분 Ⅰ. 자본금(주17) Ⅱ. 자본잉여금(주17) Ⅲ. 기타자본항목(주18) Ⅳ. 기타포괄손익누계액 Ⅴ. 이익잉여금(주19) 비지배지분 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 나. 연결 포괄손익계산서 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제 29 기말 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 제 28 기말 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 제 27 기말 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 주식회사 씽크풀과 그 종속기업 (단위: 원) 과 목 제 29 기 제 28 기 제 27 기 Ⅰ. 영업수익(주3,29) 영업비용(주3,20,21) Ⅱ. 영업이익(손실)(주3) 금융수익(주4,23,29) 금융원가(주4,23) 영업외수익(주24) 영업외비용(주24) 관계기업투자관련 이익(주9) Ⅲ. 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용(수익)(주25) Ⅳ. 당기순이익(손실) 1. 지배기업 소유주지분 2. 비지배지분 Ⅴ. 기타포괄이익(손실) 1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 순확정급여부채의 재측정요소 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 Ⅵ. 총포괄이익 1. 지배기업 소유주지분 2. 비지배지분 Ⅶ. 주당손익 지배기업소유주 기본및희석주당이익(손실)(주26) 다. 연결 자본변동표 연 결 자 본 변 동 표 제 29 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 제 28 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제 27 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 주식회사 씽크풀과 그 종속기업 (단위: 원) 과 목 자 본 금 자본잉여금 기타자본항목 기타포괄손익누계액 이익잉여금 지배기업소유주지분 계 비지배주주지분 총계 2020.01.01(기초자본) 총포괄손익 당기순이익 확정급여제도의 재측정요소 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 2020.12.31(기말자본) 2021.01.01(기초자본) 총포괄손익 당기순이익 확정급여제도의 재측정요소 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 전환사채의 상환 2021.12.31(기말자본) 2022.1.1(기초자본) 총포괄손익 당기순손실 확정급여제도의 재측정요소 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 자기주식 취득 2022.12.31(기말자본) 라. 연결 현금흐름표 연 결 현 금 흐 름 표 제 29 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 제 28 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제 27 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 주식회사 씽크풀과 그 종속기업 (단위: 원) 과 목 제 29 기 제 28 기 제 27 기 Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 1. 영업에서 창출된 현금흐름 당기순이익(손실) 비현금항목의 조정(주석 27) 운전자본의 조정(주석 27) 2. 이자의 수취 3. 이자의 지급 4. 배당금의 수취 5. 법인세의 납부 Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 장단기금융상품의 감소 단기대여금의 감소 보증금의 감소 당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소 유형자산의 처분 사용권자산의 취득과 관련된 정부보조금의 수취 유형자산의 취득과 관련된 정부보조금의 수취 무형자산의 취득과 관련된 정부보조금의 수취 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분 관계기업투자의 처분 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 장단기금융상품의 증가 단기대여금의 증가 보증금의 증가 비유동 당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득 유형자산의 취득 무형자산의 취득 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 관계기업투자의 취득 Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 단기차입금의 차입 장기차입금의 차입 임대보증금의 증가 2. 재무활동으로 인한 현금유출액
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자기주식 취득 단기차입금의 상환 장기차입금의 상환 전환사채의 상환 리스부채의 상환 임대보증금의 감소 Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산 3. 연결재무제표 주석 제 29(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 제 28(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 주식회사 씽크풀과 그 종속기업 1. 일반사항(1) 지배기업의 개요 주식회사 씽크풀(이하 "지배기업")은 기업경영자문, 소프트웨어 개발, 데이터베이스 개발ㆍ자문 등과 이와 관련된 부대사업을 영위할 목적으로 1994년 1월 11일 주식회사 케이티피(KTP; Korea Think Pool Co., Ltd.)로 설립이 되었으며, 서울특별시 영등포구 국제금융로 70에 소재하고 있습니다. 지배기업은 2000년 3월 18일자로 상호를 주식회사 씽크풀로 변경하였습니다. 한편, 지배기업은 2018년 4월 한국금융투자협회가 운영하는 장외시장인 K-OTC에 지정되어 주권매매가 개시되었습니다. 지배기업은 2000년부터 "증권포털 Web-site"를 론칭하여 정보제공, 전자상거래 및 방송사업을 영위하고 있으며, 이후 금융지식과 IT기술의 융합을 통한 금융 컨텐츠와 솔루션을 개발하여 증권사, 포털 등에 공급하고 있습니다. 구체적으로 인공지능(AI)에 의한 "자동화된 Digital Content", 주식주문의 미체결이 발생하는 경우 과학적으로주문상황을 판단하고 주문을 정정할 수 있도록 하는 "미체결주문통보 솔루션", 증권사와 대출 금융기관이 연계하여 대출하는 연계신용의 리스크를 관리하는 "RMS(RiskManagement System)"를 국내 최초로 개발하여 서비스하고 있습니다. 이외에도 지배기업은 보안인증 관련 지식을 기반으로 하여 보안인증 솔루션들을 개발하여 제공하고 있습니다. 지배기업은 기업부설연구소를 통해 "지식의 사업화"를 위해 노력하고 있으며, 연구 결과물들과 관련한 많은 특허들을 출원 및 보유하면서 "지식기업"으로 자리매김하고 있습니다. 이에 따라, 연구개발 벤처기업, 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ), 특허청의 직무발명보상 우수기업으로 선정되어 있습니다. 또한 한국전자통신연구원(ETRI) SWㆍ콘텐츠연구소 인증기술연구실의 1실 1기업 맞춤형 기술지원 기업으로 선정되어 한국전자통신연구원(ETRI)의 기술지원을 받으면서 보안인증 기술들을 연구개발하고 있습니다. 지배기업은 RMS(Risk Management System), 인공지능 컨텐츠, 로그인 도용방지 솔루션 등 기존 사업에 더하여 카드터치인증 솔루션, 개인용 FDS(Fraud Detection System)솔루션, 신분증 본인인증솔루션, PMS(Portfolio Management System), AQT(Auto Quant Trading) 시스템 등의 사업화에 주력 중인, IT와 금융 및 보안인증 지식을결합하여 사업을 전개하는 선도적 Fin-Tech 회사입니다. 당기말 현재 지배기업의 주주현황은 다음과 같습니다. 구 분 주식수(주) 지분율(%) 비고 김 동 진 대표이사 이 수 완 신 선 일 정 재 덕 임원 자 기 주 식 기 타 합 계 (2) 연결대상 종속기업의 개요당기말 및 전기말 현재 연결대상 종속기업의 개요는 다음과 같습니다. 법인명 자본금(천원) 발행주식수(주) 소재지 결산월 주요 영업활동 지분율(%) 당기말 전기말 (주)지웨어 한국 12월 지적재산권 중개 (3) 종속기업 요약 재무정보당기말 및 전기말 현재 연결대상 종속기업의 요약재무정보(연결조정 및 내부거래 제거 전)는 다음과 같습니다. (단위:원) 구분 자산총계 부채총계 자본 매출액 당기순이익 당기말 전기말 2. 연결재무제표 작성기준2-1. 재무제표의 작성기준연결회사의 연결재무제표는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 의해 제정된 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 또한, 연결회사의 재무제표는 주석에서별도로 기술하는 경우를 제외하고는 역사적 원가모형을 적용하고 있습니다. 연결재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래 기술되어 있으며,
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당기 연결재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성 시 채택한 회계정책과 동일합니다. 1) 당기에 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책의 변경내용은 다음과 같습니다. - 기업회계기준서 제1103호 ‘사업결합’-개념체계에 대한 참조(개정) 동 개정사항은 기업회계기준서 제1103호 ‘사업결합’에서 종전의 개념체계(‘개념체계’(2007)) 대신 ‘개념체계’(2018)를 참조하도록 하는 내용을 포함하고 있습니다. 또한 동 개정사항은 기업회계기준서 제1037호 ‘충당부채, 우발부채, 우발자산’의 적용범위에 포함되는 충당부채나 우발부채의 경우 취득자는 취득일에 과거사건의 결과로 현재의무가 존재하는지를 판단하기 위해 기업회계기준서 제1037호를 적용한다는 요구사항을 추가합니다. 기업회계기준해석서 제2121호 ‘부담금’의 적용범위에 해당하는 부담금의 경우 취득자는 부담금을 납부할 부채를 생기게 하는 의무발생사건이 취득일까지 일어났는지를 판단하기 위해 기업회계기준해석서 제2121호를 적용합니다. 동 개정사항은 취득자는 사업결합에서 우발자산을 인식하지 않는다는 명시적인 문구를 추가합니다. - 기업회계기준서 제1016호 ‘유형자산’ - 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 재화의 매각금액과 관련 원가(개정) 동 개정사항은 유형자산을 경영진이 의도하는 방식으로 가동하는 데 필요한 장소와 상태에 이르게 하는 과정에서 생산된 재화의 매각금액을 유형자산의 원가에서 차감하는 것을 금지합니다. 따라서 그러한 매각금액과 관련 원가를 당기손익으로 인식하며, 해당 원가는 기업회계기준서 제1002호 ‘재고자산’에 따라 측정합니다. 생산된 재화가 기업의 통상적인 활동의 산출물이 아니어서 당기손익에 포함한 매각금액과 원가를 포괄손익계산서에 별도로 표시하지 않는다면 그러한 매각금액과 원가의 크기, 그리고 매각금액과 원가가 포함되어 있는 포괄손익계산서의 계정을 공시하여야 합니다. 동 개정사항은 이 개정내용을 처음 적용하는 재무제표에 표시된 가장 이른 기간의 개시일 이후에 경영진이 의도한 방식으로 가동할 수 있는 장소와 상태에 이른 유형자산에 대해서만 소급 적용합니다. 동 개정사항의 최초 적용 누적효과는 표시되는 가장 이른 기간의 시작일에 이익잉여금(또는 적절하다면 자본의 다른 구성요소)의 기초잔액을 조정하여 인식합니다. - 기업회계기준서 제1037호 ‘충당부채, 우발부채, 우발자산’ - 손실부담계약-계약이행원가(개정) 동 개정사항은 계약이행원가는 계약에 직접관련되는 원가로 구성된다는 것을 명확히합니다. 계약과 직접관련된 원가는 계약을 이행하기 위한 증분원가(예: 직접노무원가, 직접재료원가)와 계약을 이행하기 위한 직접 관련된 그 밖의 원가배분액(예: 계약의이행에 사용된 유형자산의 감가상각비)으로 구성됩니다. 동 개정사항은 이 개정사항을 최초로 적용하는 회계연도의 개시일에 모든 의무의 이행이 완료되지는 않은 계약에 적용합니다. 비교재무제표는 재작성 하지 않고, 그 대신 개정내용을 최초로 적용함에 따른 누적효과를 최초적용일의 기초이익잉여금 또는적절한 경우 다른 자본요소로 인식합니다. - 한국채택국제회계기준 2018-2020 연차개선 동 연차개선은 기업회계기준서 제1101호 ‘한국채택국제회계기준의 최초채택’, 기업회계기준서 제1109호 ‘금융상품’, 기업회계기준서 제1116호 ‘리스’, 기업회계기준서 제1041호 ‘농림어업’에 대한 일부 개정사항을 포함하고 있습니다. ① 기업회계기준서 제1101호 ‘한국채택국제회계기준의 최초채택’ 동 개정사항은 지배기업보다 늦게 최초채택기업이 되는 종속기업의 누적환산차이의 회계처리와 관련하여 추가적인 면제를 제공합니다. 기업회계기준서 제1101호 문단 D16(1)의 면제규정을 적용하는 종속기업은 지배기업의 한국채택국제회계기준 전환일에 기초하여 지배기업의 연결재무제표에 포함될 장부금액으로 모든 해외사업장의 누적환산차이를 측정하는 것을 선택할 수 있습니다. 다만 지배기업이 종속기업을 취득하는 사업결합의 효과와 연결절차에 따른
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조정사항은 제외합니다. 관계기업이나 공동기업이 기업회계기준 제1101호 문단 D16(1)의 면제규정을 적용하는 경우에도 비슷한 선택을 할 수 있습니다. ② 기업회계기준서 제1109호 ‘금융상품’ 동 개정사항은 금융부채의 제거 여부를 평가하기 위해 ‘10%’ 테스트를 적용할 때, 기업(차입자)과 대여자 간에 수취하거나 지급하는 수수료만을 포함하며, 여기에는 기업이나 대여자가 다른 당사자를 대신하여 지급하거나 수취하는 수수료를 포함한다는 점을 명확히 하고 있습니다. 동 개정사항은 최초 적용일 이후 발생한 변경 및 교환에 대하여 전진적으로 적용됩니다. ③ 기업회계기준서 제1116호 ‘리스’ 동 개정사항은 기업회계기준서 제1116호 사례13에서 리스개량 변제액에 대한 내용을 삭제하였습니다. ④ 기업회계기준서 제1041호 ‘농림어업’ 동 개정사항은 생물자산의 공정가치를 측정할 때 세금 관련 현금흐름을 제외하는 요구사항을 삭제하였습니다. 이는 기업회계기준서 제1041호의 공정가치측정이 내부적으로 일관된 현금흐름과 할인율을 사용하도록 하는 기업회계기준서 제1113호 ‘공정가치 측정’의 요구사항과 일관되도록 하며, 기업은 가장 적절한 공정가치 측정을 위해 세전 또는 세후 현금흐름 및 할인율을 사용할지 선택할 수 있습니다. 2) 재무제표 발행 승인일 현재 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 아니하였으며 당사가 조기 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준의 내역은 다음과 같습니다. - 기업회계기준서 제1117호 ‘보험계약’(제정) 기업회계기준서 제1117호는 보험계약의 인식, 측정, 표시 및 공시에 대한 원칙을 설정하고, 기업회계기준서 제1104호 보험계약을 대체합니다. 기업회계기준서 제1117호는 직접참가특성이 있는 보험계약에 대해 변동수수료접근법을 적용하는 수정된 일반모형을 설명합니다. 특정 요건을 충족하는 경우 보험료배분접근법을 이용하여 잔여보장부채를 측정함으로써 일반모형은 단순화됩니다. 일반모형은 미래현금흐름의 금액, 시기 및 불확실성을 추정하기 위해 현행의 가정을 이용하며, 그러한 불확실성에 대한 원가를 명시적으로 측정합니다. 시장이자율과 보험계약자의 옵션 및 보증의 영향을 고려합니다. 기업회계기준서 제1117호는 실무적으로 불가능하여 수정소급법이나 공정가치법이 적용되는 경우가 아니라면 소급적으로 적용되어야 합니다. 경과규정의 목적상 최초 적용일은 동 기준서를 최초로 적용하는 회계연도의 개시일이며, 전환일은 최초 적용일의 직전 기간의 기초시점입니다. - 기업회계기준서 제1001호 ‘재무제표 표시 - 유동부채와 비유동부채의 분류(개정) 동 개정사항은 재무상태표에서 유동부채와 비유동부채의 표시에만 영향을 미치며, 자산, 부채 및 손익의 금액이나 인식시점 또는 해당 항목들에 대한 공시정보에 영향을 미치지는 않습니다. 동 개정사항은 유동부채와 비유동부채의 분류는 보고기간말에 존재하는 기업의 권리에 근거한다는 점을 명확히 하고 기업이 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리를 행사할지 여부에 대한 기대와는 무관하다는 점을 강조합니다. 그리고 보고기간말에 차입약정을 준수하고 있다면 해당 권리가 존재한다고 설명하고 결제는 현금, 지분상품, 그 밖의 자산 또는 용역을 거래상대방에게 이전하는 것으로 그 정의를 명확히 합니다. 동 개정사항은 2023 년 1 월 1 일 이후 최초로 시작하는 회계연도의 개시일 이후 소급적으로 적용되며 조기적용이 허용됩니다. - 기업회계기준서 제1001호 ‘재무제표 표시’ 및 국제회계기준 실무서2 ‘중요성에 대한 판단’(개정) - 회계정책 공시 동 개정사항은 회계정책의 공시에 대한 기업회계기준서 제1001호의 요구사항을 변경하며, ‘유의적인 회계정책’이라는 모든 용어를 ‘중요한 회계정책 정보’로 대체합니다. 회계정책 정보는기업의 재무제표에 포함된 다른 정보와 함께 고려할 때 일반목적재무제표의 주요 이용자가 그 재무제표에 기초하여 내리는 결정에 영향을 줄 것으로 합리적으로 예상할 수 있다면 중요합니다. 기업회계기준서 제1001호 관련 문단도 중요하지 않는 거래, 그 밖의 사건 또는 상황과 관련되는 회계정책 정보는
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중요하지 않으며 공시될 필요가 없다는 점을 명확히 하기 위해 개정합니다. 회계정책 정보는 금액이 중요하지 않을지라도 관련되는 거래, 그 밖의 사건 또는 상황의 성격 때문에 중요할 수 있습니다. 그러나 중요한 거래, 그 밖의 사건 또는 상황과 관련되는 모든 회계정책 정보가 그 자체로 중요한 것은 아닙니다. 또한 국제회계기준 실무서2에서 기술한 ‘중요성 과정의 4단계’의 적용을 설명하고 적용하기 위한 지침과 사례가 개발되었습니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 전진적으로 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 국제회계기준 실무서2에 대한 개정사항은 시행일이나경과규정을 포함하지 않습니다. - 기업회계기준서 제1001호 ‘재무제표 표시’(개정) - 행사가격 조정 조건이 있는 금융부채의 평가손익 공시 동 개정사항은 발행자의 주가 변동에 따라 행사가격이 조정되는 조건이 있는 금융상품의 전부나 일부가 기업회계기준서 제1032호 ‘금융상품: 표시’ 문단 11의 금융부채 정의 중 (2)에 따라 금융부채로 분류되는 경우에는 그 전환권이나 신주인수권(또는 이를 포함하는 금융부채)에 대하여 보고기간에 발생한 평가손익(당기손익에 포함된 경우로 한정함) 등을 공시하도록 합니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기적용이 허용됩니다. - 기업회계기준서 제1008호 ‘회계정책, 회계추정치 변경과 오류’(개정) - 회계추정치의 정의 동 개정사항은 회계추정의 변경에 대한 정의를 회계추정치의 정의로 대체합니다. 새로운 정의에 따르면 회계추정치는 “측정불확실성의 영향을 받는 재무제표상 화폐금액”입니다. 회계추정의 변경에 대한 정의는 삭제되었으나, 기준서에 다음을 명확히 함으로써 회계추정의 변경에 대한 개념은 유지되었습니다. ① 회계추정치 변경은 새로운 정보나 새로운 상황의 전개에서 비롯될 수 있으며 오류수정으로 보지 않음 ② 회계추정치를 개발하기 위해 사용한 투입변수나 측정기법의 변경에 따른 영향은 전기오류수정에서 비롯되지 않는 한 회계추정치 변경임 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기적용이 허용됩니다 이 개정내용을 처음 적용하는 회계연도 시작일 이후에 발생하는 회계추정치 변경과 회계정책 변경에 적용합니다. - 기업회계기준서 제1012호 ‘법인세’ - 단일 거래에서 생기는 자산과 부채에 관련되는 이연법인세 동 개정사항은 최초인식 예외규정의 적용범위를 축소합니다. 동 개정사항에 따르면 동일한 금액으로 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 생기게 하는 거래에는 최초인식 예외규정을 적용하지 않습니다. 적용가능한 세법에 따라 사업결합이 아니고 회계이익과 과세소득에 영향을 미치지 않는 거래에서 자산이나 부채를 최초로 인식할 때 같은 금액의 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이가 생길 수 있습니다. 예를 들어 이러한 상황은 리스개시일에 기업회계기준서 제1116호 ‘리스’를 적용하여 리스부채와 이에 대응하는 사용권자산을 인식할 때 발생할 수 있습니다. 기업회계기준서 제1012호의 개정에 따라 관련된 이연법인세자산과 이연법인세부채를 인식해야 하며, 이연법인세자산의 인식은 기업회계기준서 제1012호의 회수가능성 요건을 따르게 됩니다. 개정사항은 표시되는 가장 이른 비교기간의 시작일 이후에 발생한 거래에 대하여 적용합니다. 또한 비교표시되는 가장 이른 기간의 시작일에 다음 항목을 인식합니다. ① 다음과 관련되는 모든 차감할 일시적차이와 가산할 일시적차이에 대하여 이연법인세자산(차감할 일시적차이가 사용될 수 있는 과세소득의 발생가능성이 높은 경우에 한정됨)과 이연법인세부채 - 사용권자산 그리고 리스부채 - 사후처리 및 복구 관련 부채, 그리고 이 부채에 대응하여 관련 자산원가의 일부로 인식한 금액 ② 개정내용의 최초 적용에 따른 누적효과를 비교 표시되는 가장 이른 기간 시작일에이익잉여금(또는 적절하다면 자본의 다른 항목) 기초잔액을 조정하여 인식합니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용되며
씽크풀 — 사업보고서 (2022.12)

조기적용이 허용됩니다. 회사는 상기에 열거된 제ㆍ개정사항이 재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 2-2. 유동성/비유동성 분류연결회사는 자산과 부채를 유동/비유동으로 재무상태표에 구분하여 표시하고 있습니다. 자산은 다음의 경우에 유동자산으로 분류하고 있습니다. - 정상영업주기 내에 실현될 것으로 예상되거나, 정상영업주기 내에 판매하거나 소 비할 의도가 있다. - 주로 단기매매 목적으로 보유하고 있다.- 보고기간 후 12개월 이내에 실현될 것으로 예상한다.- 현금이나 현금성자산으로서, 교환이나 부채 상환 목적으로의 사용에 대한 제한 기 간이 보고기간 후 12개월 이상이 아니다. 그 밖의 모든 자산은 비유동자산으로 분류하고 있습니다.부채는 다음의 경우에 유동부채로 분류하고 있습니다. - 정상영업주기 내에 결제될 것으로 예상하고 있다. - 주로 단기매매 목적으로 보유하고 있다.- 보고기간 후 12개월 이내에 결제하기로 되어 있다. - 보고기간 후 12개월 이상 부채의 결제를 연기할 수 있는 무조건의 권리를 가지고 있지 않다.그 밖의 모든 부채는 비유동부채로 분류하고 있습니다.이연법인세자산(부채)은 비유동자산(부채)으로 분류하고 있습니다. 2-3. 공정가치 측정연결회사는 파생상품과 같은 금융상품을 보고기간종료일 현재의 공정가치로 평가하고 있습니다. 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품의 공정가치에 대한 공시는 주석 4에 설명되어 있습니다. 공정가치는 측정일에 시장참여자 사이의 정상거래에서 자산을 매도하면서 수취하거나 부채를 이전하면서 지급하게 될 가격입니다. 공정가치 측정은 자산을 매도하거나 부채를 이전하는 거래가 다음 중 어느 하나의 시장에서 이루어지는 것으로 가정하고 있습니다.- 자산이나 부채의 주된 시장- 자산이나 부채의 주된 시장이 없는 경우에는 가장 유리한 시장연결회사는 자산이나 부채의 공정가치는 시장참여자가 경제적으로 최선의 행동을 한다는 가정하에 시장참여자가 자산이나 부채의 가격을 결정할 때 사용하는 가정에 근거하여 측정하고 있습니다. 또한 연결기업은 상황에 적합하며 관련된 관측가능한 투입변수의 사용을 최대화하고 관측가능하지 않은 투입변수의 사용을 최소화하면서 공정가치를 측정하는데 충분한 자료를 이용할 수 있는 가치평가기법을 사용하고 있습니다. 재무제표에서 공정가치로 측정되거나 공시되는 모든 자산과 부채는 공정가치 측정에유의적인 가장 낮은 수준의 투입변수에 근거하여 다음과 같은 공정가치 서열체계로 구분하고 있습니다. √수준 1 : 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지않은 공시 가격√수준 2 : 공정가치 측정에 유의적인 가장 낮은 수준의 투입변수가 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수를 이용한 공정가치√수준 3 : 공정가치 측정에 유의적인 가장 낮은 수준의 투입변수가 관측가능하지 않 은 투입변수를 이용한 공정가치반복적으로 공정가치로 측정되는 자산과 부채와 관련하여, 연결회사는 매 보고기간 종료일에 공정가치 측정에 유의적인 가장 낮은 수준의 투입변수에 기초한 분류에 대한 재평가를 통해 서열체계 수준 간의 이동이 있었는지 판단합니다. 공정가치 공시목적상 연결회사는 성격과 특성 및 위험에 근거하여 자산과 부채의 분류를 결정하고 공정가치 서열체계의 수준을 결정하고 있습니다. 2-4. 금융자산 금융상품은 거래당사자 어느 한쪽에게는 금융자산이 생기게 하고 거래상대방에게 금융부채나 지분상품이 생기게 하는 모든 계약입니다. (1) 최초 인식과 측정금융자산은 최초 인식 시점에 후속적으로 상각후원가로 측정되는 금융자산, 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산, 그리고 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류됩니다. 최초 인식 시점에 금융자산의 분류는 금융자산의 계약상 현금흐름 특성과 금융자산을 관리하기 위한 연결기업의 사업모형에 따라 달라집니다. 유의적인 금융요소가 포함되지 않거나 실무적 간편법을 적용하는 매출채권을 제외하고는, 연결기업은 금융자산을 최초에 공정가치로 측정하며, 당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 경우가 아니라면 거래원가를 가감합니다.