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노하우를 바탕으로 다른 연구기관과의 협력연구, 공동연구 등을 추진하고 있습니다. 그 일환으로 서울아산병원과 함께 보건복지부가 주관하는 '보건의료기술연구개발사업-줄기세포 재생의료 분야'에 최종 선정되어, 5년간 연구비 지원을 받았습니다. 선정된 과제는 '면역조절 기능강화 유도만능줄기세포 분화 중간엽줄기세포 유래 소포체 실용화 기술 개발'이라는 위탁 과제명으로 연구자 주도 임상시험으로 진행됩니다. 주관 및 세부연구기관은 서울아산병원 소아청소년과와 줄기세포센터이며, 당사는 위탁연구기관으로 참여하여 면역조절 기능강화 유도만능줄기세포 분화 중간엽줄기세포 유래 소포체를 저비용 고효율로 분리 및 정제할 수 있는 기술을 확립하고, 그에 따른 최적의 안정성과 전달 능력을 가진 제형을 확보하고자 합니다. 즉 아토피부염 치료에 적용 가능한 의약품 원료로 실용화하는 기반을 구축하고자 합니다. 당사는 만성 난치성 질환인 중증 아토피피부염에서도 엑소좀의 유효 효과를 확인하여 신약 개발 가능성을 열어두고 연구개발을 하고 있습니다. 다. 신규 사업 당사는 사업다각화 및 안정적인 수익구조 창출을 위하여 2020년 10월 (구)오티케이씨앤티와의 소규모 합병을 성공적으로 완료한 바 있습니다. 이 부문의 사업을 당사 생활건강사업부문으로 재편하여 신규사업을 추진중에 있습니다. 또한 2021년 1월 충북 진천에 소재한 생산공장의 증축을 결정한 바 있습니다. 완공 이후 최첨단 생산라인 구축을 통한 제품 경쟁력 강화로 당사 매출 신장에 크게 기여할 것으로 기대하고 있습니다. 당사는 기존의 물티슈 제품뿐만 아니랑 식약처 의약외품 인증을 통한 병의원용 소독용 티슈, 클렌징 티슈, 비데용 티슈 등 다양한 제품을 신규 론칭하였습니다. 이를 통한 수익성 제고로 향후 안정적인 재무구조 형성에 일조할 것으로 기대하고 있습니다. 2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품등의 현황 [단위 : 천원] 구분 매출유형 품목 매출액 비율 엑소좀사업 제품 제품 수출 내수 합계 상품 상품 수출 내수 합계 기타 기타 수출 내수 합계 생활건강사업 제품 제품 수출 내수 합계 합 계 수출 내수 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원/개) 품 목 2020년 2019년 2018년 AAPE홈케어 뉴트리언트 페이셜 토너 컨티뉴어스 리뉴얼 세럼 컨티뉴어스 리뉴얼 크림 레드스테믹스 스칼프 인핸싱 샴푸 300ml 스칼프 바이탈 앰플 스칼프 카밍 앰플 밸런싱 토너 토탈 세럼 올인원 크림 주1) 상기 주요 제품 가격은 당사 온라인 판매 홈페이지(http://www.skin2be.com/ 열기) 가격 기준으로 작성되었습니다. 3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 주요 원재료등의 현황 (단위: 천원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 비고 엑소좀 원재료 원료 제품 제조 용기 단상자 기타 합 계 생활건강 원재료 원료 티슈 제조 부재료 원단 기타 합 계 나. 주요 원재료등의 가격변동 추이당사는 제품 생산에 있어서 가장 핵심이 되는 줄기세포 배양액은 용인연구소에서 직접 생산하고 있으며 그외 화장품의 원자재 및 용기는 외부로부터 구입하고 있습니다.주요 원재료의 가격변동추이는 다음과 같습니다. (단위: 원) 품목 2020년 2019년 2018년 비고 마스크팩 충진비 내수 1장당 가격 앰플(화장품 원료) 내수 ㎏당 가격 크림(화장품 원료) 내수 ㎏당 가격 마스크팩 시트 내수 ㎏당 가격 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 당기말 현재 당사의 생산능력은 AAPE 앰플, 셀엑소좀 및 싸이토베지클 제품을 기준으로 79,446EA로, 생산능력 산출근거는 '동결건조기 월 가동횟수(10회) × 회당 생산량(540EA) × 가동기간(12개월)'으로 산정한 내역입니다.나. 생산실적 및 가동률 (단위: Unit) 구 분 품 목 2020년 2019년 2018년 엑소좀 AAPE 외 생산능력 생산실적 가동률 생활건강 생활용 티슈 생산능력 생산실적 가동률 다. 생산 및 영업설비 현황 (단위: 원) 구분 2020년 기초가액 연결범위의 변동 취득 및자본적지출 처분 감가상각 환율변동
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2020년 기말가액 토지 건물 기계장치 시설장치 차량운반구 공기구비품 건설중인자산 합 계 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 [단위 : 천원] 구분 매출유형 품목 매출액 비율 엑소좀사업 제품 제품 수출 내수 합계 상품 상품 수출 내수 합계 기타 기타 수출 내수 합계 생활건강사업 제품 제품 수출 내수 합계 합 계 수출 내수 합계 나. 판매방법 및 판매전략(1) 신제품 출시 및 리뉴얼을 통한 시장 지배력 강화유행에 민감하고 다원화된 소비자의 니즈를 맞추는 것은 화장품 업체의 가장 필수적인 능력입니다. 당사는 시장 내 화장품 판매 이후 지속적인 리뉴얼 작업을 통해 매출 증가를 시현하였습니다.(2) 신규 거래처 확보당사는 주요 고객사의 지속적인 성장으로 인하여 주요 고객사에 대한 매출비중이 높은 상황입니다. 이러한 매출구조의 다각화를 위하여 병원, 에스테틱, 쇼핑몰에 대한 매출 확대를 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.(3) 해외 진출당사는 해외시장을 신규로 공략하기 위해 글로벌 화장품 원료 전시회에 2006년부터 지속적으로 참가하여 제품 및 기술 홍보에 노력하고 있으며, 지역별 핵심고객을 상대로 세미나를개최 해왔습니다. 아울러 지역별 판매대행사(Agent)를 두고 화장품 원료의 판매를 강화하기 위해 일본, 중국, 중동에 독점판매대행사를 두고 있습니다. 6. 수주현황 (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 헤어 앰플 등 공급계약 엑소좀 줄기세포배양액 앰플 등 공급계약 합 계 7. 시장위험과 위험관리 당사는 소규모기업에 해당되어 시장위험과 위험관리에 대한 사항을 기재하지 않습니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 9. 경영상의 주요계약 [2020년 12월 31일 현재] [단위 : 백만원] 거래 종류 계약상대방 계약일자(잔금일자) 거래대상물 거래목적 거래 금액 대금 지급방법 부동산 취득 (주)리더스코스메틱(舊 산성앨엔에스) 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-25 대우프론티어밸리1 701호~704호, 716호~723호 줄기세포 배양 및 응용제품 생산능력 확대 현금지급 부동산 취득 * 분양권 양도자(주)그룹한어소시에이트* 분양 시행사대선건설(주) 서울시 성동구 왕십리로 58(성수동1가) 외 6필지 서울숲역 지식산업센터 포휴 306호~313호 연구소 통합 및 확장 이전 현금지급 부동산 취득 *주식회사 케이컴퍼티 에이스성수타워1 701호~704호(서울특별시 성동구 성수동2가 280-15외 1필지) GMP시설 (세포처리시설) 을 위한 부지 확보. 현금지급 주1) (주)산성앨엔에스는 2016년 4월 1일을 분할기일로 하여 (주)리더스코스메틱과 (주)산성피앤씨로 분할되었으며, 당사의 지분을 존속해서 보유중인 (주)리더스코스메틱이 사업보고서 제출일 현재 최대주주 입니다.주2) 당사는 줄기세포 엑소좀 추출, 배양 고도화와 치료제 연구개발 및 임상 등의 파이프 라인 강화를 위해 2020년 8월 20일 GMP시설(세포처리시설)을 위한 부지를 확보하였습니다.주3) 보고서 작성 기준일 이후인 2021년 01월 04일 당사의 진천공장의 증축을 결정하였으며, 동년 2월 9일 추가로 계약을 체결하였으며 총 공사비 71억원 규모입니다. 10. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 당사는 줄기세포 연구가 주목 받던 2000년대 초반에 성체 줄기세포들 중에서 다량의 줄기세포 확보가 가능하고, 인체로부터 채취가 용이한 지방 조직 내의 줄기세포를 이용한 기능성 소재 및 생물학적 제제를 개발하고자 2005년에 설립되었으며, 설립 당시부터 줄기세포 자체의 활용보다는 줄기세포로부터 분비되는 성분들이 주변세포 및 조직의 성장, 분화 및 재생에 미치는 영향에 대해 연구개발을 진행하고 이를 제품화, 사업화는 하는 데에 주력하였습니다. 당사 설립 당시 줄기세포 연구 분야에 있는 대부분의 기업 또는 기관들은 배양 중인 줄기세포에 대해 화학적, 분자생물학적 조작을 가하여 이들 배양 줄기세포를 인체 내에 주입하여 치료제로 활용하기 위한
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연구에만 주력하고 있었기 때문에, 줄기세포로부터 분비되는 성분들의 활용에 대한 당사의 연구개발은 기업으로서는 국내에서 최초로 시도된 것이라 할 수 있습니다. 이러한 시도는 당사 설립 당시에는 주목 받지 못했으나 최근 3~4년 사이에 줄기세포로부터 분비되는 성분들이 함유된 배양액의 조직 재생 효과와 기전, 그리고 배양액 내 성분에 대한 연구 결과들이 속속 논문으로 학회에 보고되고 있는 등 그 효과가 입증되고 있고, 여기에 더해 세포치료제보다는 대량 생산 및 제품화, 사업화가 가능하다는 장점으로 인해 최근에 많은 기관들이 이에 대한 연구를 시작하고 있습니다.최근 paracrine effect에 관여하는 줄기세포로부터 분비되는 주요 성분들이 나노사이즈의 베지클이라는 연구결과를 확보하였고, 학계에서도 나노베지클의 한 형태인 엑소좀의 재생, 치료 및 진단 등에 대한 기능 및 용도에 대해 보고되고 있습니다. 이를 토대로 당사는 인체유래 줄기세포 연구에서 확장하여 동물, 식물, 미생물 등의 다양한 생체소재의 줄기세포 및 조직유래의 나노베지클 관련 기술확보 및 추가 연구개발을 진행 중에 있으며, 이를 활용한 화장품 소재, 의약품 소재, 식품 소재 등의 개발을 통해 제품화 및 사업화를 진행 중에 있습니다.당사는 줄기세포 및 나노베지클 기술뿐만 아니라 플라즈마를 이용하여 세포간의 상호작용 및 세포 환경에 영향을 줄 수 있는 기술을 연구하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직(1) 연구개발 조직 개요당사 연구소는 서울특별시 성동구 성수동에 위치하고 있으며, 신기술 또는 신소재 연구를 통한 제품화 및 사업화 가능성을 확인하고 제공하는 조직으로서, R 전략기획 파트, 바이오의료 파트, 융합소재개발 파트로 각 기술영역에 따른 조직을 구성하고 있습니다. 세포간 상호작용에 대한 이해와 이를 바탕으로 기본기술, 핵심기술을 확보하고 해당 기술을 이용한 신개념 소재의 개발을 진행하고 있으며, 대학, 기업, 의료기관등 외부 기관과의 유기적인 공동 연구를 위한 네트워크도 확장해 나가고 있습니다. 구성> 연구소 팀 주요 업무 기업부설연구소 서울 흑색종, 폐암 항암제 관련 및 플라즈마 관련 연구 용인 장건강기능식품 기능성 원료 개발 연구소조직도.jpg 연구소조직도 (2) 연구개발 인력현황공시서류 작성기준일 현재 당사는 박사급 2명, 석사급 3명 등 총 9명의 연구인력을 보유하고 있으며, 그 현황은 다음과 같습니다. 현황> 구 분 인 원 박사 석사 기타 합계 기업부설연구소 서울 용인 합 계 (3) 핵심 연구인력당사의 핵심 연구인력은 최은욱 공동대표이사 (연구소장) 입니다. 현황> 직 위 성 명 담당업무 주요경력 주요 연구실적 공동대표이사 최은욱 대표이사 및연구소장 ㈜뉴젝스 연구소 부소장('01~'10)㈜산성앨엔에스 연구소장(‘11~’13)㈜프로스테믹스 연구소장(‘13~현재) . 생세포 이미징을 이용한 단백질 상호작용 분석 플랫폼의 개발과 응용. 바이오셀룰로오스 소재 활용기술 개발. Comparison Study on Photodynamic Anticancer Activity of Multifunctional Magnetic Particles by Formation of Cations. IEEE Transactions on magnetics. 50(11) 다. 연구개발비용당사의 최근 연구개발 비용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 2020년 2019년 2018년 연구개발비용 총계 (정부보조금) 연구개발비용 계 비용처리 경상연구개발비(비용) 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비합계/당기매출액*100] 라. 연구개발실적당사의 주요 연구개발실적은 아래와 같습니다. /완료 총괄표> 구 분 품목명 또는 개발코드 적응증 연구시작 연도 현재 진행단계 비 고 단계(국가) 승인일 바이오 신약 PSI-401 크론병 등 비임상(한국) 화학 합성 신약 PSI-502 흑색종 비임상(한국) 폐암 PSI-65X 탈모 후보물질 탐색 1. 구 분 바이오 신약 2. 적응증 염증성 장질환 (크론병, 궤양성 대장염, 과민성대장증후군 등) 3. 작용기전 항염 및 장
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투과성이 완화된 기작을 통해 설사, 혈변, 복통, 장조직 회복등의 효과를 가짐 4. 제품의특성 - 기존 스테로이드제(Prednisolone)의 부작용을 극복할 수 있는 치료제로, 천연 유래신약으로서 염증 억제 및 장 점막 조직 재생 기능이 탁월한 치료제를 경구투여 가능한 형태로 개발 중에 있음. 5. 진행경과 - 2020년 : 비임상 안전성 및 유효성 자료 확보, 양산공정개발- 2021년: 비임상시험 완료 후 한국 MFDS, 미국 FDA에 IND 신청 예정 6. 향후계획 - 2022년 : 한국, 미국 임상 1상 완료 7. 경쟁제품 - 염증성장질환 진단 후 처방되는 스테로이드 제제 (5ASA, Prednisolone 등) 8. 관련논문등 9. 시장규모 10. 기타사항 1. 구 분 화학합성 신약 2. 적응증 3. 작용기전 암 줄기세포(CSC: cancer stem cell)의 줄기세포능(stemness) 억제 4. 제품의특성 - miRNA 기반 체외 유전자 치료제로서 단일 인자에 대한 차단이 아닌 흑색종과 관련된 다양한 발암 유전 인자들을 다각적으로 조절함. - 암 줄기세포만 특이적으로 억제함. - 유전자 수준에서 흑색종을 근본적으로 치료할 수 있는 신개념의 치료제임. 5. 진행경과 - 2017년: 인체지방줄기세포 유래 엑소좀에서 후보 물질 도출 - 2019년: 선도 물질 제제 개발 및 비임상 유효성 시험 6. 향후계획 - 비임상 유효성 자료 확보 및 기전 연구 7. 경쟁제품 8. 관련논문등 9. 시장규모 1. 흑색종 : 2016년 기준 흑색종 치료제의 시장규모는 42억 달러로 추산됨 2. 비소세포폐암 : 2016년 기준 비소세포폐암 치료제의 시장규모는 62억 달러로 추산됨 10. 기타사항 1. 구 분 화학합성 신약 2. 적응증 탈모 3. 작용기전 모유두세포(모발세포) 증식 유도, 모낭형성 및 모발성장 관련 중요 신호전달체계인 WNT 조절 4. 제품의특성 - 인체지방줄기세포 유래 신호전달체계인 엑소좀을 이용한 탈모 치료제 5. 진행경과 - 후보물질 도출 중 (Lead 도출을 위한 효능평가 진행 중) 6. 향후계획 - Lead 도출 후 전임상 7. 경쟁제품 - 품목 허가된 제품은 없음. - FDA 승인 탈모치료제: 피나스테라이드, 미녹시딜 8. 관련논문등 9. 시장규모 - 탈모 치료제 글로벌 시장의 규모는 30억 달러로 추정 - 글로벌 줄기세포시장은 2012년 324억 달러, 2020 년경엔 1조 달러에 이를 것으로 전망됨 - 글로벌 엑소좀시장은 2018-2023년 연평균 성장률(CAGR) 48.4%, 2018년 2,500만 달러에서 2023년에는 1억 8,000만 달러에 이를 것으로 예측됨 10. 기타사항 (2) 연구개발 완료실적- 보고서 기준일 현재 해당사항 없습니다.(3) 정부출연과제 수행 및 기타 연구 실적(가) 정부과제 수행 실적 참여형태 사업명(시행부처) 과 제 명 사 업 기 간 진행결과 위탁 첨단의료기술개발(보건복지부) 면역조절 기능강화 유도만능줄기세포 분화중간엽줄기세포 유래 소포체 실용화 기술 개발 완료 주관 2단계 중소기업 네트워크형 사업(중소벤처기업부) 유산균 유래 나노베지클을 포함하는 배양액을 활용한장건강 기능성 식품 소재 개발 진행중 주관 이공학개인기초연구(교육부)(연구재단) 포스포디에스테레이스 조절을 통한 모낭형성 및모발성장 조절기전 연구 진행중 주관 기술혁신개발사업(중소벤처기업부) 프로바이오틱스 기반 고령친화형 식품신소재 개발 완료 주관 구매조건부신제품개발사업(해외수요처)(중소벤처기업부) 이온발생 기술을 이용한 탈모방지용 스프레이 개발 완료 주관 1단계 중소기업 네트워크형 사업(중소벤처기업부) 유산균 유래 나노베지클을 활용한 장건강 기능성 식품 소재 개발 완료 주관 이공학개인기초연구(미래부)(연구재단) 하이브리드형 대기압 바이오-플라즈마를 적용한경피 흡수 개선 연구 및 장치 개발 완료 주관 기술혁신개발사업(중소벤처기업부) 천연물 유래의 미세소낭을 활용한 발모 촉진 화장품 소재 개발 완료 주관 고부가가치식품기술개발사업(농림수산식품기술기획평가원) 복합 발효유 유래 미세소포체를 이용한
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과민성대장증후군 개선식품바이오 신소재 개발 완료 주관 융복합기술개발사업(중소벤처기업부) 아토피 피부염 치료를 위한 저온 플라즈마 모듈 개발 완료 주관 부품소재산업경쟁력향상(지식경제부) 지방줄기세포 유래 단백질을 이용한 단백질 화장품 원료개발 완료 주관 기술혁신개발사업(중소벤처기업부) 펩타이드 화장품 효능 향상을 위한 포토테라피 디바이스 개발 완료 (나) 기타 연구 실적- 지방 줄기세포 유래 단백질 복합체를 이용한 화장품 원료 실용화 기술 특허 * 중간엽 줄기세포를 이용한 성장인자의 대량 생산방법 * 지방유래 줄기세포를 이용한 성장인자의 대량 생산방법 주요 연구 결과 지방 줄기세포의 배양 과정 특정 조건에 의해 생성 증대되어 배양액으로 분비된 단백질들의 복합체인 AAPE의 화장품 원료로서의 주요 기능성 지표들을 확인한 결과는 다음과 같습니다. ● 피부 재생 (주름 개선) 효과 광 노화나 주름등에 적용하였을 시 세포 외 기질(extracellular matrix)의 콜라겐 합성량을 높여주고, 섬유아세포, 각질세포의 증식력을 높여주며, 손상된 세포들을 복구 시켜주는 효과를 나타냅니다. AAPE 처리 전에는 육안으로도 확인이 되는 눈가 주름이 AAPE 처리 후 약 4주 뒤에 감소되는 것을 육안 및 3차원 영상 분석으로 확인할 수 있습니다. ● 미백 효과 AAPE는 기미, 주근깨 등의 원인이 되는 멜라닌 생성에 관여하는 효소인타이로시나아제의 활성을 저해하여 멜라닌 생성량을 감소시키므로, 멜라닌을 만들어내는 세포에서의 멜라닌 컨텐츠를 낮춰주는 것을 확인하였습니다. 이는 인체 시험에서도 AAPE 처리 후에 색소 침착이 감소되는 것을 확인할 수 있습니다. ● 함몰, 여드름 흔적 등에 대한 효과 AAPE는 피부 세포 복원력을 높여줌으로서 함몰, 기미, 잡티, 여드름 흔적 등의 피부 트러블을 완화시켜 주며, 인체 시험을 통해 피부 처짐을 완화시키고 피부 탄력을 증가시키는 것이 확인되었습니다. - 지방 줄기세포 유래 단백질 복합체를 이용한 피부과용 제제 개발 기술 특허 * 중간엽 줄기세포를 이용한 성장인자의 대량 생산방법 * 지방유래 줄기세포를 이용한 성장인자의 대량 생산방법 주요 연구 결과 AAPE에는 다수의 성장 인자들이 포함되어 있고 그 중 HGF, VEGF, bFGF, PDGF, KGF 등은 발모에 중요한 역할을 담당하고 있으며, 특히 VEGF는 혈관 재생 능력이 뛰어나 탈모에 원인이 되는 영양 공급 차단의 메커니즘을 해결할 수 있습니다. AAPE는 인체 유래 모유두 세포의 증식과 두피의 각질 세포의 증식을 증가 시키는 것을 세포 시험을 통해 확인하였고, 동물 시험 모델을 통해 피부에 도포를 하는 방법과 주사기로 주입하는 방법 모두 발모 촉진 효과가 있음을 확인하였으며, 이 효과는 미녹시딜과 동등하거나 그 이상인 것으로 확인되었습니다. 또한, 인체에 대해 AAPE의 발모 효과를 국내 및 일본에서 확인한 결과, 4~5회 처리 시부터 발모 효과가 현저히 나타남이 확인되었습니다. - 줄기세포 함량이 증대된 지방줄기세포 분획 기술 개발 기술 특허 줄기세포 함량 증대된 분획 기술에 관한 특허 출원완료 주요 연구 결과 자가 지방조직 유래 줄기 세포 분획인 ASF는 다양한 종류의 세포들로 구성되어 있습니다. 즉, 지방 줄기세포, 조혈모세포, 전구세포, 내피세포, 섬유아세포, 림프구, 단핵구, 대식세포, 혈관주위세포 등으로 이루어져 있고10~50 um 크기의 원형과 라드형이 혼합된 세포로 이루어져 있으며, heterogenous 세포의 특징을 인식하는 세포표면항체를 붙여 유세포 분석기로 확인하는 방법을 통하여 높은 비율의 줄기세포와 전구세포가 함유되어 있음을 확인할 수 있었습니다. - 저온 플라즈마 부품의 피부,미용 용도 발굴 연구 과제 저온 플라즈마 부품의 피부,미용 용도 발굴 기술 특허 저온 플라즈마 상용화 기술 및 피부, 미용 용도에 관한 특허 출원완료출원번호(10-2014-0150540) 주요 연구 결과 플라즈마는 기체상태에 에너지를 가해서 생성되는 이온화된 기체로서, 제4의 상태로 불리는 물질입니다. 기존에 산업적으로 사용되는
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플라즈마의 경우는 높은 열에너지 상태로서 인체에 적용 하는데 한계가 있었습니다. 인체에 적용할 수 있는 수준의 저온 플라즈마 기술을 개발하고 적용하여 의료기기로의 제품개발을 위한 연구를 진행 하고 있습니다. 저온 플라즈마를 적용하여 다양한 피부 특화된 용도를 찾고 이의 안전성 및 유효성 결과들을 확보하여 이미용 또는 치료용도의 의료기기 개발을 진행 중에 있습니다. - 줄기세포유래 베지클의 조절기술 및 화장품원료 적용기술 개발 기술 특허 동식물의 줄기세포 유래 베지클 조절, 분리 방법 및 피부 개선 및 탈모 방지 용도에 관한 특허 출원 완료(출원번호 10-2015-0113807, 10-2015-0113808, 10-2015-0144819, 10-2015-0136900, 10-2015-0136901) 주요 연구 결과 세포는 주변 세포들과의 상호 정보전달 및 영향을 주기 위하여 나노 사이즈의 베지클을 분비합니다. 최근 학계에서도 다양한 나노사이즈 베지클에 특징 및 기능에 관한 연구가 이루어지고 있으며 각광 받고 있습니다. 하지만 산업계에서의 적용은 아직 미비 합니다. 자사에서는 줄기세포 유래의 베지클을 용도에 맞게 조절 할 뿐 아니라, 피부개선 및 탈모예방에 활용 될 수 있도록 다양한 동식물 소재의 베지클을 탐색하여 화장품 원료 적용 기술 개발을 진행 중에 있습니다. - 세포활성 외부 자극을 이용한 융복합 의료기기 적용 기술 개발 기술 특허 세포자극 및 활성을 유도하는 외부 자극들의 조합을 통한 모발재생 의료기기 적용 가능 기술의 특허 출원 완료 (출원번호 10-2016-0143693, 10-2016-0143694) 주요 연구 결과 다양한 외부 전기물리적인 자극들은 세포들이 존재하는 세포미세환경을 변화시켜 세포의 활성화를 유도 합니다. 외부자극의 조합을 통해 세포 및 동물 수준에서의 안전성 및 발모 관련 유효성을 확인하였으며. 이를 적용하여 인체에서 구현할 수 있는 핵심 장치구성을 확보 하였습니다. 이결과들을 기반으로 특허 출원을 완료 하였으며, 제품화를 위한 개발이 진행 중에 있습니다. 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 보유현황당사는 영위하는 사업과 관련하여 사업보고서 작성기준일 현재 국내등록특허 40건, 해외 등록특허 5건, 국내 특허출원 11건, 해외 출원 16건을 보유하고 있으며, 이 중 주요 특허권의 상세내용은 다음을 참고하시기 바랍니다. 1. 등록특허 현황- 국내특허 특허명 출원/등록번호 일자 상태 법적근거 인력 비고 줄기세포 배양액을 이용한 암세포 성장 저해 방법 등록 특허법 발명자 2인 지방 줄기세포의 조직 재생 능력을 최적화한 조건 배지를 함유한 조직재생용 주사제 첨가제 등록 특허법 발명자 2인 세포 전달 시스템용 다공성 히아루론산 스펀지의 제조방법 등록 특허법 발명자 7인 한국/미국 중간엽 줄기세포를 이용한 성장인자의 대량 생산방법 등록 특허법 발명자 2인 아토피성 피부염의 예방 또는 치료용 조성물 등록 특허법 발명자 3인 지방유래 줄기세포를 이용한 성장인자의 대량 생산방법 등록 특허법 발명자 3인 한국/미국/중국/유럽 친수성 분리막을 이용하여 아데노바이러스 DNA-말단 단백질 복합체를 분리하는 방법 등록 특허법 발명자 3인 성체 줄기세포의 배양물 또는 그의 분획물을 포함하는 암예방 또는 치료용 약학 조성물 등록 특허법 발명자 3인 상처 치료 또는 상처 치료 촉진용 약학 조성물 등록 특허법 발명자 2인 고출력 프락셔날 레이저 및 고압의 온도를 높인 식염수 분사방식을 이용한 발모 촉진 방법 및 장치 등록 특허법 발명자 2인 플라즈마 소스를 이용한 무좀균 치료기 등록 특허법 발명자 5인 나노구조체 및 이의 제조방법 등록 특허법 발명자 4인 면역 억제 및 항염증성 조성물 등록 특허법 발명자 4인 골질환 또는 연골질환의 예방 또는 치료용 약학 조성물 등록 특허법 발명자 5인 양모 효과를 가지는 인간 지방유래 줄기세포의 조건 배지 및 이의 용도 등록 특허법 발명자 3인 PCT 피부 미용기 및 이의 용도 등록 특허법 발명자 9인 광운대 공동 줄기세포의 분화 촉진 및 세포의 증식 촉진용
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조성물과 그 제조방법 등록 특허법 발명자 4인 지방 조직으로부터 지방유래 줄기세포와 엑소좀을 분리하는 방법 등록 특허법 발명자 5인 가스 공급형 비열 플라즈마 피부염 치료기 및 이의 용도 등록 특허법 발명자 7인 광운대 공동 가스 공급형 비열 플라즈마 피부 미용기 및 이의 용도 등록 특허법 발명자 7인 광운대 공동 관절염의 예방 또는 치료용 약학적 조성물 등록 특허법 발명자 5인 성체 줄기세포와 분화된 세포의 혼합 배양액 및 이의 용도 등록 특허법 발명자 4인 피부재생 또는 주름개선 효과를 가지는 인간 지방유래 줄기세포의 배양 농축액 및 이의 용도 등록 특허법 발명자 2인 PCT 가스 공급형 비열 플라즈마 경피 흡수 촉진기 및 이의 용도 등록 특허법 발명자 2인 광운대 공동 저온 화상 모델의 제조 장치 등록 특허법 발명자 4인 녹용 줄기세포 배양액을 포함하는 피부 재생용 기능성 조성물 등록 특허법 발명자 4인 녹용 줄기세포 배양액을 포함하는 탈모 치료용 기능성 조성물 등록 특허법 발명자 4인 탈모의 예방 또는 치료용 조성물 등록 특허법 발명자 7인 플라즈마 발생 장치 등록 특허법 발명자 4인 골다공증의 예방 또는 치료용 약학 조성물 등록 특허법 발명자 5인 플라즈마를 이용한 마스크팩용 바이오렐룰로오스의 살균방법 등록 특허법 발명자 6인 리더스코스메틱 공동 발모 촉진장치 등록 특허법 발명자 5인 생체 피부용 플라즈마 발생기 등록 특허법 발명자 3인 케피어 그레인 유래 미세소포체의 용도 등록 특허법 발명자 3인 암의 예방 또는 치료용 약학적 조성물 등록 특허법 발명자 4인 이중 가닥의 올리고뉴클레오티드 및 그 제조 방법 등록 특허법 발병자 4인 인터셀라 공동 올리고뉴클레오티드 및 이를 포함하는 암의 예방 또는 치료용 약학적 조성물 등록 특허법 발명자 3인 인터셀라 공동 miRNA를 포함하는 상처 치료 또는 피부 개선용 조성물 등록 특허법 발명자 5인 miRNA를 포함하는 탈모 방지 또는 발모 촉진용 조성물 등록 특허법 발명자 5인 식물 유래 세포 외 소포체를 포함하는 조성물 등록 특허법 발명자 4인 - 해외특허 특허명 출원/등록번호 일자 상태 법적근거 인력 비고 지방유래 줄기세포를 이용한 성장인자의 대량 생산방법 등록 특허법 발명자 2인 미국 지방유래 줄기세포를 이용한 성장인자의 대량 생산방법 등록 특허법 발명자 2인 중국 지방유래 줄기세포를 이용한 성장인자의 대량 생산방법 등록 특허법 발명자 2인 프랑스 지방유래 줄기세포를 이용한 성장인자의 대량 생산방법 등록 특허법 발명자 2인 영국 등록 특허법 발명자 5인 미국
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 회사의 성과를 평가하는데 사용하는 구체적인 재무 경영지표는 아래와 같습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (연결기준) 가. 재무상태 (단위:백만원) 과 목 제 7 기 (2020년) 제 6 기 (2019년) 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본총계 부채비율 (%) ※ 당사는 연결기준 제7기 결산일 현재 자산총계 601억원, 부채총계는 387억원, 자본총계는 214억원으로 이에 따른 부채비율은 180.2%입니다. 부채비율의 증가는 당사가 2020년 8월 발행한 전환사채 및 신주인수권부사채 발행에 기인합니다. 나. 영업실적(연결) (단위:백만원) 과목 제 7기 (2020년) 제 6 기 (2019년) 증 감 매출액 매출총이익 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 ※ 당사의 실적 현황과 관련한 보다 자세한 사항은 본 사업보고서의 재무제표 및 감사보고서 등을 참조하여 주시기 바랍니다. 4. 부외거래 - 해당사항 없습니다. 5. 기타 투자판단에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항동 공시서류의 첨부서류인 감사보고서의 '주석 2. 재무제표의 작성기준'을 참조하시기 바랍니다. 나. 법규상의 규제에 관한 사항당사가 영위하는 업종에서 당사의 재무상태 및 영업실적에 중대한 영향을 미칠만한 법규상의 주요 규제 내용 등에 관해서는 해당사항이 없습니다. 다. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 1) 위험관리의 전략 당사는 금융위험 및 자본위험에 대한 주기적인 평가 및 관리, 보고를 통해 경영활동에 수반된 금융위험 및 자본위험을 사전적으로 파악하고 관리하고 있습니다. 2) 파생상품과 관련된 거래의 제한 파생상품 거래는 실물거래 리스크에 대한 헷지 거래로 한정하며, 투기거래는 엄격히 금지하고 있습니다. 3) 위험관리 조직 당사는 위험관리를 위해 전담 인원을 배정하고, 명확한 업무분장 및 보고체계를 통해 내부통제 체계를 구축하고 있습니다.
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II. 투자활동 현금흐름 (1) 투자활동으로 인한 현금유입 1. 단기금융상품의 감소 2. 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 3. 단기대여금의 감소 4. 장기보증금의 감소 5. 관계기업투자주식의 처분 6. 토지의 처분 7. 기계장치의 처분 8. 차량운반구의 처분 9. 공기구비품의 처분 (2) 투자활동으로 인한 현금유출 1. 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 2. 단기대여금의 증가 3. 장기보증금의 증가 4. 장기대여금의 증가 5. 토지의 취득 6. 건물의 취득 7. 시설장치의 취득 8. 기계장치의 취득 9. 차량운반구의 취득 10. 공기구비품의 취득 11. 건설중인자산의 취득 12. 개발비의 취득 13. 소프트웨어의 취득 14. 산업재산권의 취득 15. 사업결합
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II. 비유동자산 1. 장기매출채권및기타비유동채권 장기보증금 장기미수금 장기미수금대손충당금 금융리스채권 2. 기타비유동금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 장기대여금및수취채권 3. 종속기업과관계기업에대한투자자산 종속기업에대한투자자산 관계기업에대한투자자산 4. 유형자산 5. 사용권자산 6. 영업권 7. 영업권외무형자산 8. 이연법인세자산 자 산 총 계 부 채
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II. 투자활동 현금흐름 (1) 투자활동으로 인한 현금유입 1. 단기금융상품의 감소 2. 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 3. 단기대여금의 감소 4. 장기보증금의 감소 5. 기계장치의 처분 6. 차량운반구의 처분 7. 공기구비품의 처분 8. 시설장치의 처분 9. 무형자산의 처분 (2) 투자활동으로 인한 현금유출 1. 단기대여금의 증가 2. 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 3. 장기보증금의 증가 4. 토지의 취득 5. 건물의 취득 6. 기계장치의 취득 7. 시설장치의 취득 8. 차량운반구의 취득 9. 공기구비품의 취득 10. 건설중인자산의 취득 11. 개발비의 취득 12. 소프트웨어의 취득 13. 산업재산권의 취득 14. 종속기업투자주식의 취득
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06개월 홍주현 이사 회계감사, 세무 9년 04개월 15년 03개월 강민석 사원 회계감사, 세무 12년 07개월 15년 05개월 이봉수 사원 회계감사, 세무 10년 07개월 14년 02개월 한형주 사원 품질관리 2년 08개월 21년 05개월 박선우 이사 회계감사, 세무 10년 07개월 13년 08개월 홍준영 이사 회계감사, 세무 6년 06개월 32년 01개월 이용 이사 회계감사, 세무 8년 09개월 13년 08개월 이영식 이사 회계감사, 세무 11년 06개월 9년 09개월 김용준 이사 회계감사, 세무 1년 10개월 18년 5개월 나. 이사의 보수 현황 당기 사업연도에는 개별보수가 5억원 이상인 대상자는 없습니다. (단위 : 백만원) 연번 성명 직위 보수의 종류 보수총액 다. 이사의 징계내역 연번 성명 직위 징계내역 징계일자 비고 양OO 이사 - 당해회사 감사업무 제한: 1년- 주권상장(코스닥·코넥스 상장 제외)·지정회사 감사업무제한 1년- 직무연수 20시간 스마트에코제일차㈜, 에이치디에스퍼스트㈜, 에이블세븐밸리㈜, ㈜충청서산한성필하우스, 에이블에이치에스㈜, 엠디에스제일차㈜ 3. 공인회계사 변동 현황 (단위 : 명) 사무소명 기초인원 증가 감소 기말인원 (주사무소) (분사무소) 합계 4. 소속공인회계사의 경력 현황 (단위 : 명) 사업부문 1년미만 1년이상~ 3년미만 3년이상~ 5년미만 5년이상~ 10년미만 10년이상~ 15년미만 15년이상 합계 회계감사 세무자문 경영자문 기타 합계 (*) 당 법인은 매출기여도가 가장 큰 매출을 기준으로 사업부문을 구분하였으며, 대표이사 등 법인본부 소속 공인회계사는 회계감사 사업부문으로 구분하였습니다. 5. 사업부문별 인원 및 보수 (단위 : 백만원, 명) 구분 제 25(당) 기 제 24(전) 기 제 23(전전기) 기 인원 보수 인원 보수 인원 보수 회계감사 세무자문 경영자문 기타 합계 (*) 당 법인은 매출기여도가 가장 큰 매출을 기준으로 사업부문을 구분하였으며, 대표이사 등 법인본부 소속 공인회계사는 회계감사 사업부문으로 구분하였습니다.(**) 기타는 법인본부 소속 기타직원의 인원 및 보수를 집계한 것입니다. 6. 전문자격증 소지 현황 (단위 : 명) 구분 전문자격증명 인원 국내 세무사(세무대리업무 포함) 증권투자상담사 선물거래상담사 기술평가사 재경관리사 국외 미국공인회계사 SAP 합계 ※ 전문자격증(자격증 시험합격자 포함)을 중복으로 소지한 경우를 포함한 현황입니다. Ⅴ. 손해배상준비금 및 손해배상공동기금 등의 현황 1. 손해배상준비금 및 손해배상공동기금 적립 현황 (단위 : 백만원) 구분 기초잔액 당기적립액 당기사용액 기말잔액 당기사용내용 손해배상준비금 손해배상공동기금 엘티에스 추가적립금 반환 및 한공회 연간적립금 반환 : 659,742,042원 계 2. 손해배상책임보험 가입 현황 (단위 : 백만원) 보험회사명 보험상품명 계약기간 연간보험료 보험금 보장범위 총 보상 한도 1사고당보상 한도 DB손해보험㈜ 회계사배상책임보험 2021년 06월 25일 ~ 2022년 06월 25일 피보험자가 전문적인 회계업무를 수행함에 있어서 과실 또는 부작위로 인해 제3자에게 부담하는 법률상 배상책임 Ⅵ. 최근 3개 사업연도의 감리결과 1. 감사보고서 감리결과 조치일자 조치자 관련회사 감리지적사항 조치내역 회사명 구분 결산기 회계법인 소속공인회계사 2020년 05월 20일 증권선물위원회 스마트에코제일차㈜ 기타 재무제표 대리작성 금지 위반 주권상장(코스닥ㆍ코넥스상장제외)ㆍ지정회사 감사업무제한 1년 등 1명 2020년 05월 20일 증권선물위원회 에이블세븐밸리㈜ 기타 재무제표 대리작성 금지 위반 주권상장(코스닥ㆍ코넥스상장제외)ㆍ지정회사 감사업무제한 1년 등 1명 2020년 05월 20일 증권선물위원회 에이블에이치에스㈜ 기타 재무제표 대리작성 금지 위반 주권상장(코스닥ㆍ코넥스상장제외)ㆍ지정회사 감사업무제한 1년 등 1명 2020년 05월 20일 증권선물위원회 에이치디에스퍼스트㈜ 기타 재무제표 대리작성 금지 위반 주권상장(코스닥ㆍ코넥스상장제외)ㆍ지정회사 감사업무제한 1년 등 1명 2020년 05월
대성회계법인 — [기재정정]회계법인사업보고서 (2022.03)

20일 증권선물위원회 엠디에스제일차㈜ 기타 재무제표 대리작성 금지 위반 주권상장(코스닥ㆍ코넥스상장제외)ㆍ지정회사 감사업무제한 1년 등 1명 2020년 05월 20일 증권선물위원회 ㈜충청서산한성필하우스 기타 재무제표 대리작성 금지 위반 주권상장(코스닥ㆍ코넥스상장제외)ㆍ지정회사 감사업무제한 1년 등 1명 2. 품질관리 감리결과 구분 조치일자 개선권고사항 개선권고 이행상황 품질관리구성요소 회계법인내 품질에대한 리더십 책임 2021년 12월 01일 - 사업본부장의 감사업무 배정 등 결정, 외부징계의 내부징계 등 미흡- 대표이사 및 품질관리업무담당이사의 책임 및 권한 등 미흡- 윤리규정, 윤리위원회, 감사위원회 등의 운영 미흡- 품질관리 및 조직운영 등의 규정 등에 대한 전파 등 미흡 윤리적 요구사항 2021년 12월 01일 - 비감사업무 수임 관련 독립성 확인절차 등 미흡- 감사계약 관련 독립성 확인절차 등 미흡 업무의 수임과 유지 2021년 12월 01일 -감사계약전 위험수준 결정을 위한 세부 평가기준 및 평가결과 위험이 높은 회사에 대한 관리 미흡-감사계약전 위험평가 관련 위험평가서 작성 누락, 업무담당이사 서명 누락, 형식적 작성, 위험과소평가, 독립성 확인 누락 등 사례-감사업무의 수용 및 유지 승인과정에서 업무를 수행할 적격성과 역량 및 인력 보유여부 미고려 인적자원 2021년 12월 01일 - 업무배정, 자유수임 및 지정감사 배정 관련 절차 미흡- 직급변동 및 성과배분 관련 규정 등 미흡- 감사시간 및 비감사업무 투입시간 관리 미흡 업무의 수행 2021년 12월 01일 - 감사정보의 비밀유지 통제절차 미흡- 감사조서의 완전성, 수정, 임의 변형 관련 절차 등 미흡- 업무품질관리검토 관련 절차 미흡- 표준감사프로그램 관리 미흡 모니터링 2021년 12월 01일 - 품질관리시스템전반 모니터링, 사후심리시 업무전반품질관리절차 등 미흡- 의뢰인 및 제 3자 등의 고충 진정 절차 미흡- 내부징계 관련 규정 및 절차 미흡- 사후심리 관련 이행점검절차 등 미흡 개별 감사보고서 관련 (*) 개선권고 이행상황은 현재 이행결과보고 전 입니다. Ⅶ. 최근 3개 사업연도의 소송 현황 (단위 : 백만원) 제소일 원고 피고 사건번호 관련회사 제소이유 배상금액 소송결과 2016년 09월 29일 곽성수 외 14명 대성삼경회계법인 외 3명 (주)트라이콤 손해배상 2심 : 원고 일부승(2016.08.19)3심 : 상고기각(2019.05.30) 2020년 12월 24일 대성삼경회계법인 조달청장 입찰참가자격제한처분취소 원고패소(2021.10.21) 계 (*) 최근 3년이내 종결된 소송사건에 대해 기재하였습니다.
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과』부분을 참고하시기 바랍니다. 다. 수요예측에 관한 사항 (1) 수요예측 공고 및 수요예측 일시 구 분 내 용 비 고 공고 일시 2022년 12월 12일(월) (주1) 기업 IR 2022년 12월 05일(월) ~ 2022년 12월 12일(월) (주2) 수요예측 일시 2022년 12월 12일(월) ~ 2022년 12월 13일(화) (주3) 공모가액 확정공고 2022년 12월 15일(목) (주1) 수요예측 안내공고는 2022년 12월 12일 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(https://securities.miraeasset.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. (주2) 본 공모와 관련하여 기업 IR은 국내 및 해외기관투자자를 대상으로 진행할 예정입니다. (주3) 수요예측 마감시각은 한국시간 기준 2022년 12월 13일 17:00 임을 유의하시기 바랍니다. 수요예측 마감시각 이후에는 수요예측 참여, 정정 및 취소가 불가능하오니 접수마감시간을 엄수해 주시기 바랍니다. (주4) 상기 일정은 추후 공모 및 상장 일정에 따라서 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. (2) 수요예측 참가자격 1) 기관투자자 (고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) ▣ 기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다. 가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자 나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단 라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부 마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다) 바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자 사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아.「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다) ※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ 집합투자회사등의 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 공동대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출 하지 아니하도록 할 것2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수 량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할것 ※ 고위험고수익투자신탁이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.①
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해당 투자신탁등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것.다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일 ·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다 【고위험고수익투자신탁】 「조세특례제한법」제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.「조세특례제한법 시행령」제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 「조세특례제한법」 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하(주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다)의 경우 A3+ 이하))인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것 ※ 벤처기업투자신탁이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁(대통령령 제28636호「조세특례제한법 시행령」일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다. 이하 같다)을 말합니다. 다만, 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다. 【벤처기업투자신탁】 「조세특례제한법」제16조(벤처투자조합 출자 등에 대한 소득공제)① 거주자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 출자 또는 투자를 하는 경우에는 2022년 12월 31일까지 출자 또는 투자한 금액의 100분의 10(제3호ㆍ제4호 또는 제6호에 해당하는 출자 또는 투자의 경우에는 출자 또는 투자한 금액 중 3천만원 이하분은
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100분의 100, 3천만원 초과분부터 5천만원 이하분까지는 100분의 70, 5천만원 초과분은 100분의 30)에 상당하는 금액(해당 과세연도의 종합소득금액의 100분의 50을 한도로 한다)을 그 출자일 또는 투자일이 속하는 과세연도(제3항의 경우에는 제1항제3호ㆍ제4호 또는 제6호에 따른 기업에 해당하게 된 날이 속하는 과세연도를 말한다)의 종합소득금액에서 공제(거주자가 출자일 또는 투자일이 속하는 과세연도부터 출자 또는 투자 후 2년이 되는 날이 속하는 과세연도까지 1과세연도를 선택하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 공제시기 변경을 신청하는 경우에는 신청한 과세연도의 종합소득금액에서 공제)한다. 다만, 타인의 출자지분이나 투자지분 또는 수익증권을 양수하는 방법으로 출자하거나 투자하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 벤처투자조합, 신기술사업투자조합 또는 전문투자조합에 출자하는 경우 2. 대통령령으로 정하는 벤처기업투자신탁(이하 이 조에서 "벤처기업투자신탁"이라 한다)의 수익증권에 투자하는 경우 3. 개인투자조합에 출자한 금액을 벤처기업 또는 이에 준하는 창업 후 3년 이내의 중소기업으로서 대통령령으로 정하는 기업(이하 이 조 및 제16조의5에서 "벤처기업등"이라 한다)에 대통령령으로 정하는 바에 따라 투자하는 경우 4. 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따라 벤처기업등에 투자하는 경우 5. 창업ㆍ벤처전문 경영참여형 사모집합투자기구에 투자하는 경우 6. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제117조의10에 따라 온라인소액투자중개의 방법으로 모집하는 창업 후 7년 이내의 중소기업으로서 대통령령으로 정하는 기업의 지분증권에 투자하는 경우) 「조세특례제한법 시행령」제14조(중소기업창업투자조합 등에의 출자 등에 대한 소득공제)①법 제16조제1항제2호에서 "대통령령으로 정하는 벤처기업투자신탁"이란 다음 각호의 요건을 갖춘 신탁(이하 이 조에서 "벤처기업투자신탁"이라 한다)을 말한다. 1. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것 2. 통장에 의하여 거래되는 것일 것 3. 투자신탁의 설정일부터 6개월(자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월 추가) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다. 가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1)「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 제2조제1항에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 않게 된 이후 7년이 지나지 않은 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 4. 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율( 투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다.)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. ※ 투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른
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고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다. 1.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것 2.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니 할 것 3.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지 된 자가 아닐 것4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일 평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것 ② 투자일임회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있다.1. 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자 일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것2. 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일 임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한 다)이 300억원 이상일 것 ③ 투자일임회사는 투자일임재산 또는 고유재산으로 수요예측등에 참여하는 경우 각각 제1항 또는 제2항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜에 제출하여야 한다. ④ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측 등에 참여할 수 있다. ⑤ 제1항 및 제3항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.⑥ 제2항 및 제3항의 규정은 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사에 준용한다. 이 경우 "투자일임회사"는 "집합투자회사"로, "투자일임업"은 "일반 사모집합투자업"으로, "투자일임재산"은 "집합투자재산"으로 본다.⑦ 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자는 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우 제2조제18호의 요건이 모두 충족됨을 확인하여야 한다. 【투자일임회사 등의 투자일임재산으로의 수요예측 참여 조건】 ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여 자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아 닐 것④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것 【투자일임회사 등의 고유재산으로의 수요예측 참여 조건】 ① 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 ※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 상기 사목(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다))에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서를 징구하며, 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한
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기관투자자가 투자일임회사로 참여하는 경우 상기 마목(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다))에 따른 투자일임회사임을 확약하는 확약서를 징구하며, 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1%(청약금액의 1%)에 해당하는 청약수수료를 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜에 입금해야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시길 바랍니다. 2) 수요예측 참여 제외대상다음에 해당하는 자는 수요예측에 참여할 수 없습니다. 다만 ④항 및 ⑤항에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 ⑤항의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다. ① 인수단(공동대표주관회사 포함) 및 인수단의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함). 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수단 및 인수단의 이해관계인으로 보지 아니한다.) ② 발행회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말하며, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외함) ③ 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사(공동대표주관회사 포함)에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자 ④ 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자 ⑤ 공동대표주관회사가 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년 이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등 ⑥ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제4항에 의거 금번 공모 이전에 실시한 공모에서 수요예측일 현재 한국금융투자협회 홈페이지에 "불성실 수요예측 참여자"로 분류되어 제재기간 중에 있는 기관투자자 ⑦ 금번 공모 시에는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 따른 환매청구권을 부여하지 않음에 따라, 동 규정 제5조제1항제2호에서 정의하는 창업투자회사등은 금번 수요예측에 참여할 수 없습니다. 【증권 인수업무 등에 관한 규정】 제5조(주식의 공모가격 결정 등)① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다. 2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느하나에 해당하는 자(이하 "창업투자회사등"이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다. 가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합 나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리ㆍ운용하는 법인 다. 「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인 라. 「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사제10조의3(환매청구권)① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수
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있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다. 2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우 ※ 금번 수요예측에 참여한 후 증권 인수업무 등에 관한 규정 제17조의2제4항에 의거 "불성실 수요예측 참여자"로 지정되는 경우 해당 불성실 수요예측 발생일로부터 일정 기간 동안 수요예측의 참여 및 공모주식 배정이 제한되므로 유의하시기 바랍니다.※ 불성실수요예측참여자 : 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제17조의2 제1항에 따라 다음에 해당하는 자를 말합니다.1. 수요예측에 참여하여 주식 또는 무보증사채를 배정받은 후 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금 또는 무보증사채의 납입금을 납입하지 아니한 경우2. 기업공개시 수요예측에 참여하여 의무보유를 확약하고 주식을 배정받은 후 의무보유기간 내에 해당 주식을 처분(해당 주식을 대여하거나 해당 종목에 대하여 법 제180조제1항제2호에 따른 공매도를 하는 등 경제적 실질이 매도와 동일한 일체의 행위를 포함한다. 이하 이항 및 1>에서 같다)하는 경우. 이 경우 의무보유기간 확약의 준수여부는 해당기간 중 일별 잔고(해당 종목에 대하여 법 제180조제1항제2호에 따른 공매도를 한 경우 공매도 수량을 차감하여 산정한다. 이하 이항 및 1>에서 같다)를 기준으로 확인한다.3. 수요예측에 참여하면서 관련 정보를 허위로 작성ㆍ제출하는 경우4. 수요예측에 참여하여 배정받은 주식을 투자자에게 매도함으로써 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제11조를 위반한 경우5. 투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사가 제5조의2 제1항부터 제4항까지를 위반하여 기업공개를 위한 수요예측등에 참여한 경우6. 수요예측에 참여하여 공모주식을 배정받은 벤처기업투자신탁의 신탁계약이 설정일로부터 1년 이내에 해지되거나, 공모주식을 배정받은 날로부터 3개월 이내에 신탁계약이 해지(신탁계약기간이 3년 이상인 집합투자기구의 신탁계약기간 종료일 전 3개월에 대해서는 적용하지 아니한다)되는 경우7. 사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁이 수요예측등에 참여하여 공모주식을 배정받은 후 최초 설정일로부터 1년 6개월 이내에 환매되는 경우8. 수요예측에 참여하여 공모주식을 배정받은 고위험고수익투자신탁의 설정일 ·설립일로부터 1년 이내에 해지되거나, 공모주식을 배정받은 날로부터 3개월 이내에 해지(계약기간이 1년 이상인 고위험고수익투자신탁의 만기일 전 3개월에 대해서는 적용하지 아니한다)되는 경우9. 그 밖에 인수질서를 문란하게 한 행위로서 제1호부터 제8호까지의 규정에 준하는 경우※ 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 불성실수요예측참여자의 정보관리에 관한 사항「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조2에 의거 미래에셋증권㈜는 상기 중 어느 하나에 해당하는 불성실 수요예측참여행위가 발생한 경우 다음 각 호의 사항을 한국금융투자협회에 통보하며 협회는 협회 정관 제41조에 따라 설치된 자율규제위원회의 의결을 거쳐 불성실 수요예측등 참여자로 지정하고, 불성실 수요예측등 참여자의 명단을 협회 홈페이지에 게시합니다. 다만, 한국금융투자협회는 집합투자회사가 운용하는 집합투자기구에서 불성실 수요예측등 참여행위가 발생한 경우(해당 사유 발생일 직전 1년 이내에 해당 집합투자회사 또는 해당 집합투자회사가 운용하는 집합투자기구에서 불성실 수요예측등 참여행위가 발생한 적이 없는 경우에 한한다) 해당 집합투자회사에게 협회 정관 제45조 제1항 제4호의 제재금을 부과할 수 있으며, 이 경우 수요예측등 참여를 허용하거나 공모주식을 배정할 수 있습니다. 또한 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 불성실 수요예측등 참여자에 대한 정보 및 제재사항 등을 기재한 불성실 수요예측 참여자등록부를 작성하여 관리합니다.1. 사업자등록번호 및 외국인투자등록번호2. 불성실 수요예측등 참여자의 명칭3. 해당 사유가 발생한 종목4. 해당
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사유5. 해당 사유의 발생일6. 기타 협회가 필요하다고 인정하는 사항 【불성실 수요예측 참여 제재사항】 불성실수요예측등 참여 행위의 동기 및 그 결과를 고려하여 일정기간 수요예측 등 참여 제재(미청약, 미납입과 의무보유 확약위반 행위에 대한 제재기준을 분리, 적용) 적용 대상 위반금액 수요예측 참여제한기간 정의 규모 미청약, 미납입 미청약,미납입 주식수X 공모가격 1억원 초과 6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액 5천만원 당 1개월씩 가산 * 참여제한기간 상한 : 24개월 1억원 이하 6개월 의무보유 확약위반주1) 의무보유 확약위반 주식수 X 공모가격 1억원 초과 6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액 1.5억원 당 1개월씩 가산 * 참여제한기간 상한 : 12개월 1억원 이하 6개월 수요예측등 정보 허위 작성,제출 배정받은 주식수 X 공모가격 미청약,미납입과 동일 * 참여제한기간 상한 : 12개월 법 제11조 위반대리청약 대리청약 처분이익 미청약,미납입과 동일 * 참여제한기간 상한 : 12개월 투자일임회사 등 수요예측등 참여조건 위반 배정받은 주식수 X 공모가격 미청약,미납입과 동일* 참여제한기간 상한 : 6개월 벤처기업투자신탁 해지금지 위반 12개월 이내 금지 사모 벤처기업투자신탁환매금지 위반 주2) 12개월 X 환매비율 고위험고수익투자신탁 해지금지 위반 12개월 이내 금지 기타 인수질서 문란행위 6개월 이내 금지 (주1) 의무보유확약위반 주식수 : 의무보유확약 주식수와 의무보유확약 기간 중 보유주식수가 가장 적은 날의 주식수와의 차이 (주2) 사모 벤처기업투자신탁 환매비율 : 환매금액 누계/(설정액 누계 - 환매외 출금액 누계) (주3) 가중 : 해당 사유발생일 직전 2년 이내에 불성실 수요예측 등 참여자로 지정된 사실이 있는 자에 대하여는 100분의 200 범위 내 가중할 수 있으며, 불성실 수요예측 등 참여자 지정횟수(종목수 기준이며, 해당 지정심의건을 포함)가 2회인 경우 100분의 50, 3회 및 4회인 경우 100분의 100, 5회 이상인 경우 100분의 200을 가중할 수 있음. 다만 수요예측등 참여제한 기간은 미청약 ·미납입의 경우 36개월, 기타의 경우 24개월을 초과할 수 없음 (주4) 감면 : 1) 해당 사유 발생일 직전 1년 이내 불성실 수요예측 등 참여자 지정 여부, 고의ㆍ중과실 여부, 사후 수습 노력의 정도, 위반금액 및 비중을 고려하여 그 결과가 경미한 경우 감경할 수 있으며, 불성실 수요예측 등 참여행위의 원인이 단순 착오나 오류에 기인하거나 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 제재금을 부과하거나 면제(불성실 수요예측등 참여자로 지정하되 수요예측 등 참여를 제한하지 않는 것) 할 수 있음2) 위원회가 필요하다고 인정하여 제재금을 부과하는 경우에 의무보유 확약위반 후 사후 수습을 위하여 확약기간 내 해당 주식을 재매수하거나 위반비중이 경미하여 확약준수율*이 70% 이상인 경우 위원회는 확약준수율 이내에서 수요예측등 참여제한 기간을 감면할 수 있음 * 확약준수율 : [해당 주식의 확약기간 내 일별 잔고 누계액 / (배정받은 주식수 X 확약기간 일수) ] X 100(%). 단, 일별 잔고는 확약한 수량 이내로 함 (주5) 제재금 산정기준:1) MAX[수요예측등 참여제한기간(개월수) × 500만원, 경제적 이익](100만원 미만 경제적 이익은 절사)2) 불성실 수요예측등 적용 대상별 경제적 이익 적용 대상 경제적 이익 산정표준 미청약,미납입 의무보유 확약을 한 경우 : 배정 수량의 공모가격 대비 확약종료일 종가(주2) 기준 평가손익 X (-1) 의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정 수량의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익 X (-1) 의무보유확약위반 배정받은 주식 중 처분한 주식의 처분손익 + 미처분 보유 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가 기준 평가손익(주1) - 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가(주2)기준 평가손익 (주1) 사후 수습을 위하여 재매수한 주식의 재매수가격 대비 평가손익 포함 수요예측 등 정보 허위 작성, 제출 의무보유 확약을 한 경우 : 배정받은
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주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가(주2) 기준 평가손익 의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익 법 제11조 위반대리청약 대리청약 처분이익 투자일임회사 등 수요예측등 참여조건 위반 의무보유 확약을 한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가(주2) 기준 평가손익 의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익 (주2) 확약종료일 종가: 위원회 의결일 전 5 영업일까지 의무보유 확약기간이 경과하지 아니한 경우 위원회 의결일 5 영업일 전일을 기산일로 하여 과거 3영업일간의 종가평균을 확약종료일 종가로 적용하여 산정 (주6) 가중ㆍ감경 사유가 경합된 때에는 가중 적용 후 감경을 적용(다만, 주4)의2)에 따른 감경은 다른 가중 ·감경 보다 우선 적용)하고 감경적용 후 월 단위 미만의 참여제한기간은 소수점 첫째자리에서 반올림함 (주7) 동일인에 의한 두 건(종목 수 기준)이상의 불성실 수요예측등 참여행위를 같은 날에 개최되는 위원회에서 심의하는 경우 참여제한기간이 가장 긴 기간에 해당하는 위반행위를 기준으로 가중을 적용하고 해당 사유 발생일은 최근일을 기준으로 함 (주8) 동일인에 의한 두 건(종목 수 기준) 이상의 불성실 수요예측등 참여행위에 대하여 일부 건에 대한 제재를 위원회에서 의결하고, 해당 의결일 이전에 발생한 나머지 건에 대한 제재를 이후에 의결하는 경우 제재의 합은 주7)의 기준에 따라 산정된 제재와 동일하여야 함 ※ 공동대표주관회사인 현대차증권 불성실 수요예측등 참여자의 정보 관리에 관한 사항 ▣ ※ 공동주관회사인 현대차증권㈜의 불성실수요예측참여자의 정보관리에 관한 사항 『증권 인수업무 등에 관한 규정』17조2에 의거 현대차증권㈜는 상기 중 어느 하나에 해당하는 불성실 수요예측참여행위가 발생한 경우 다음 각 호의 사항을 한국금융투자협회에 통보하며 (다만,『증권 인수업무 등에 관한 규정』제17조의2 제1항 제4호의 경우에는 그러하지 아니한다), 해당 불성실 수요예측등 참여자에 대한 정보 및 제재사항 등을 기재한 불성실 수요예측등 참여자 등록부를 작성하여 관리하고 현대차증권㈜의 인터넷 홈페이지(www.hmsec.com)에 다음 각호의 내용을 게시할 수 있습니다. 1. 사업자등록번호 (또는 외국인투자등록번호)2. 명칭3. 해당 사유가 발생한 종목4. 해당 사유5. 해당 사유의 발생일6. 기타 협회가 필요하다고 인정하는 사항 ▣ 불성실 수요예측등 참여자의 참여제재 사항불성실수요예측등 참여 행위의 동기 및 그 결과를 고려하여 일정기간 수요예측등 참여 제재(미청약ㆍ미납입과 의무보유 확약위반 행위에 대한 제재기준을 분리ㆍ적용) 【불성실 수요예측 참여 제재사항】 불성실수요예측등 참여 행위의 동기 및 그 결과를 고려하여 일정기간 수요예측 등 참여 제재(미청약 ·미납입과 의무보유 확약위반 행위에 대한 제재기준을 분리 ·적용) 적용 대상 위반금액 수요예측 참여제한기간 정의 규모 미청약, 미납입 미청약,미납입 주식수X 공모가격 1억원 초과 6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액 5천만원 당 1개월씩 가산 * 참여제한기간 상한 : 24개월 1억원 이하 6개월 의무보유 확약위반주1) 의무보유 확약위반 주식수 X 공모가격 1억원 초과 6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액 1.5억원 당 1개월씩 가산 * 참여제한기간 상한 : 12개월 1억원 이하 6개월 수요예측등 정보 허위 작성,제출 배정받은 주식수 X 공모가격 미청약,미납입과 동일 * 참여제한기간 상한 : 12개월 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제11조 위반대리청약 대리청약 처분이익 미청약,미납입과 동일 * 참여제한기간 상한 : 12개월 투자일임회사 등 수요예측등 참여조건 위반 배정받은 주식수 X 공모가격 미청약,미납입과 동일* 참여제한기간 상한 : 6개월 벤처기업투자신탁 해지금지 위반 12개월 이내 금지 사모 벤처기업투자신탁환매금지 위반 12개월 X 환매비율 주2) 고위험고수익투자신탁 해지금지 위반 12개월 이내 금지 기타 인수질서 문란행위 6개월 이내 금지
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주1) 의무보유확약위반 주식수 : 의무보유확약 주식수와 의무보유확약 기간 중 보유주식수가 가장 적은 날의 주식수와의 차이 주2) 사모 벤처기업투자신탁 환매비율 : 환매금액 누계/(설정액 누계 - 환매외 출금액 누계) 주3) 가중 : 해당 사유발생일 직전 2년 이내에 불성실 수요예측 등 참여자로 지정된 사실이 있는 자에 대하여는 100분의 200 범위 내 가중할 수 있으며, 불성실 수요예측 등 참여자 지정횟수(종목수 기준이며, 해당 지정심의건을 포함)가 2회인 경우 100분의 50, 3회 및 4회인 경우 100분의 100, 5회 이상인 경우 100분의 200을 가중할 수 있음. 다만 수요예측등 참여제한 기간은 미청약 ·미납입의 경우 36개월, 기타의 경우 24개월을 초과할 수 없음 주4) 감면 : 1) 해당 사유 발생일 직전 1년 이내 불성실 수요예측 등 참여자 지정 여부, 고의ㆍ중과실 여부, 사후 수습 노력의 정도, 위반금액 및 비중을 고려하여 그 결과가 경미한 경우 감경할 수 있으며, 불성실 수요예측 등 참여행위의 원인이 단순 착오나 오류에 기인하거나 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 제재금을 부과하거나 면제(불성실 수요예측등 참여자로 지정하되 수요예측 등 참여를 제한하지 않는 것) 할 수 있음2) 위원회가 필요하다고 인정하여 제재금을 부과하는 경우에 의무보유 확약위반 후 사후 수습을 위하여 확약기간 내 해당 주식을 재매수하거나 위반비중이 경미하여 확약준수율*이 70% 이상인 경우 위원회는 확약준수율 이내에서 수요예측등 참여제한 기간을 감면할 수 있음 * 확약준수율 : [해당 주식의 확약기간 내 일별 잔고 누계액 / (배정받은 주식수 X 확약기간 일수) ] X 100(%). 단, 일별 잔고는 확약한 수량 이내로 함 주5) 제재금 산정기준 :1) MAX[수요예측등 참여제한기간(개월수) × 500만원, 경제적 이익](100만원 미만 경제적 이익은 절사)2) 불성실 수요예측등 적용 대상별 경제적 이익 적용 대상 경제적 이익 산정표준 미청약,미납입 의무보유 확약을 한 경우 : 배정 수량의 공모가격 대비 확약종료일 종가 기준 평가손익 X (-1) 의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정 수량의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익 X (-1) 의무보유확약위반 배정받은 주식 중 처분한 주식의 처분손익 + 미처분 보유 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가 기준 평가손익(*) - 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가기준 평가손익 (*) 사후 수습을 위하여 재매수한 주식의 재매수가격 대비 평가손익 포함 수요예측 등 정보 허위 작성, 제출 의무보유 확약을 한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가 기준 평가손익 의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제11조 위반대리청약 대리청약 처분이익 투자일임회사 등 수요예측등 참여조건 위반 의무보유 확약을 한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가(**) 기준 평가손익 의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익(**) 확약종료일 종가: 위원회 의결일 전 5 영업일까지 의무보유 확약기간이 경과하지 아니한 경우 위원회 의결일 5 영업일 전일을 기산일로 하여 과거 3영업일간의 종가평균을 확약종료일 종가로 적용하여 산정 주6) 가중ㆍ감경 사유가 경합된 때에는 가중 적용 후 감경을 적용(다만, 주4)의2)에 따른 감경은 다른 가중 ·감경 보다 우선 적용)하고 감경적용 후 월 단위 미만의 참여제한기간은 소수점 첫째자리에서 반올림함 주7) 동일인에 의한 두 건(종목 수 기준)이상의 불성실 수요예측등 참여행위를 같은 날에 개최되는 위원회에서 심의하는 경우 참여제한기간이 가장 긴 기간에 해당하는 위반행위를 기준으로 가중을 적용하고 해당 사유 발생일은 최근일을 기준으로 함 주8) 동일인에 의한 두 건(종목 수 기준) 이상의 불성실 수요예측등 참여행위에 대하여 일부 건에 대한 제재를 위원회에서 의결하고, 해당 의결일 이전에
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발생한 나머지 건에 대한 제재를 이후에 의결하는 경우 제재의 합은 주7)의 기준에 따라 산정된 제재와 동일하여야 함 (3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항 구분 주식수 비율 비고 기관투자자 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 (주1) 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. (주2) 상기 비율은 총 공모주식수(6,500,000주)에 대한 비율입니다. (주3) 일반청약자 배정분 1,625,000주 ~ 1,950,000주(25.0%~30.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다. (4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도 구분 최고한도 최저한도 기관투자자 각 기관별로 법령등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 × 신청가격) 또는 4,875,000주(기관 배정 물량) 중 적은 수량 1,000주 (주1) 금번 수요예측에 있어서는 물량 배정 시 "참여가격 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 의무보유확약기간, 참여시점, 참여가격 제시여부, 공모 참여실적, 가격 분석능력,투자ㆍ매매성향, 수요예측에 대한 기여도 등)을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 수요예측 참여 시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바라며, 최고한도는 수요예측 대상수량 4,875,000주를 초과할 수 없습니다. (주2) 금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 15일, 1개월, 3개월 또는 6개월의 의무보유기간을 확약할 수 있습니다. (주3) 기관투자자 수요예측 최고한도는 기관투자자 배정 물량이 75.00%인 경우를 가정한 주식수입니다. (5) 수요예측 참가 수량단위 및 가격단위 구 분 내 용 수량단위 1,000주 가격단위 100원 (주1) 금번 수요예측 시 가격을 제시하지 않고 수량만 제시하는 참여방법을 인정합니다. 이 경우 해당 기관투자자는 확정공모가액으로 배정받겠다고 의사표시한 것으로 간주됩니다. 다만, 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측에 참여하는 경우 매입 희망가격을 제출하지 않아야 합니다. (6) 수요예측 참여방법[국내 기관투자자 및 해외 기관투자자] 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 국내 및 해외 기관투자자 모두 홈페이지를 통한 인터넷 접수로 진행합니다. 다만, 미래에셋증권㈜의 홈페이지 문제로 인해 인터넷 접수가 불가능할 경우 보완적으로 서면, 유선, Fax, E-mail 등의 방법에 의해 접수할 수 있습니다. 서면서류의 제출방법은 인편(직접방문) 및 우편으로 가능하며 우편은 수요예측 마감시각까지 도착분에 대하여 접수 가능합니다. 인터넷 접수 및 서면 접수와 관련한 세부 사항은 아래와 같습니다. (단, 미래에셋증권㈜의 홈페이지를 통한 인터넷 접수 시에는 반드시 사전에 미래에셋증권㈜의 계좌를 보유하고, 해당 계좌의 계좌번호 및 계좌비밀번호, 사업자등록번호(해외 기관투자자의 경우 외국인 투자등록번호(IRC))로 로그인하셔야 합니다.) 【인터넷 접수 방법】 ① 홈페이지 접속: 'securities.miraeasset.com' 접속 → 뱅킹/대출/청약 → 청약 → 수요예측 → 수요예측 참여② Log in: 사업자등록번호 또는 외국인 투자등록번호(IRC), 미래에셋증권㈜ 위탁계좌번호 및 동계좌의 비밀번호 입력(단, 배정받을 시 해당 주식의 입고를 희망하는 계좌번호로 Log in을 하시기 바랍니다.)③ 참여기관 기본정보 입력 후 수요예측 참여④ 법 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자의 경우에는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 18호, 19호, 20호에 따른 고위험고수익투자신탁, 코넥스고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우에 한하며 수요예측에 참여할 수 있습니다.⑤ 수요예측 참여자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조제4항에 따라 자신의 고유재산과 그 외의 재산(집합투자재산,