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티이엠씨 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. 주5) 청약자 유형군 합산 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 한화투자증권㈜가 자기계산으로 인수합니다. 주6) 단, 발행회사의 이해관계인 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는자는 배정대상에서 제외됩니다. (2) 배정방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 티이엠씨㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에의거 다음과 같이 배정합니다. ① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식배정"이라 한다)합니다.③ 금번 공모는 일반청약자에게 550,000주~660,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소 배정 물량은 270,000주~330,000주이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 이에 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. ④ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 균등하게 배정하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2023년 01월 12일 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다⑤ 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 한화투자증권㈜가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다 1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.) 2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다. 3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자 4. 주금납입능력을
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초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자 5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등 (후략) (주4) 정정 후 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 조건 항 목 내 용 모집 주식의 수 기명식 보통주 주당 모집가액 예정가액 28,000원 (주1) 확정가액 모집총액 예정가액 확정가액 청 약 단 위 (주2) 청약기일(주3) 우리사주조합 개시일 2023년 01월 10일 종료일 2023년 01월 10일 기관투자자 개시일 2023년 01월 10일 종료일 2023년 01월 11일 일반청약자 개시일 2023년 01월 10일 종료일 2023년 01월 11일 청약증거금(주4) 우리사주조합 일반청약자 기관투자자 납 입 기 일 2023년 01월 13일 주1) 주당 모집가액주당 공모가액은 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 티이엠씨㈜가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정 하였습니다. 주2) 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) 및 우리사주조합의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 한화투자증권㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 주3) 청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주4) 청약증거금① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다. ② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다. ③ 기관투자자의 청약증거금은 없습니다. ④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 01월 13일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 당일에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 01월 13일 08:00 ~ 12:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일(2023년 01월 13일)에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 주5) 청약취급처① 우리사주조합: 한화투자증권㈜ 본ㆍ지점 ② 기관투자자 : 한화투자증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자 : 한화투자증권㈜ 본ㆍ지점④ 일반청약자는 대표주관회사를 통해 청약하여야 하고, 한 청약취급처 내에서 복수의 계좌를 이용하는 이중청약은 불가능합니다. 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니 이 점 유의하시기 바랍니다 주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다.
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또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성이 존재함을 유의하시기 바랍니다. (중략) 다. 청약방법 (중략) (5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 일반청약자는 한화투자증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래와 같으며 기타 사항은 대표주관회사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. [일반청약자 배정물량, 청약한도, 청약증거금율] 구분 일반청약자 배정물량 최고 청약한도 청약증거금율 한화투자증권㈜ 450,000주 22,500주 주) 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 오프라인 청약자의 청약한도 : -1개월(청약초일 전월) 예탁자산 평균 잔액 1억원 미만 고객 22,500주 -1개월(청약초일 전월) 예탁자산 평균 잔액 1억원 이상 고객 45,000주 □ 온라인 청약자의 청약한도 : -청약 자격을 충족한 고객: 45,000주 청약자격의 기준에 관한 사항은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」-「다. 청약에 관한 사항」-「(4) 일반청약자의 청약자격」부분을 참고하시기 바랍니다. [일반청약자 청약단위] 청약주식수 청약단위 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 1,000주 이하 50주 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 100주 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 200주 10,000주 초과 500주 (6) 기관투자자의 청약 수요예측에 참가하여 배정받은 주식에 대해 한화투자증권㈜가 정하는 소정의 방법으로 수요예측을 접수한 한화투자증권㈜에 청약의 의사 표시를 하여야 하며, 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 배정전까지 기관투자자는 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.수요예측에 참가하여 배정받은 주식에 대한 청약은 청약일인 2023년 01월 10일(화)~11일(수) 08:00~16:00(한국시간 기준) 사이에 한화투자증권㈜가 정하는 소정의 주식청약서(청약증거금율 0%)를 작성하여 대표주관회사인 한화투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약하여야 하며, 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인 2023년 01월 13일 08:00~12:00(한국시간 기준) 사이에 대표주관회사인 한화투자증권㈜의 본ㆍ지점에 납입하여야 합니다.한편, 수요예측에 참가한 기관투자자 중 수요예측결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자는 전체 기관투자자 배정물량( ) 범위 내에서 추가 청약이 가능합니다. 또한 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자등은 대표주관회사에 미리 청약의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다. 또한 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 배정전까지 기관투자자는 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가청약된 물량의 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. ※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다. (중략) 마. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식의 배정비율 구 분 비 율 배정 주식 우리사주조합 78,000주 기관투자자 일반청약자 450,000주 합 계 주1) 상기 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다. 주2) 「근로복지기본법」제38조제2항 및
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「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 78,000주( )를 우선배정하였습니다. 주3)「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 주4) 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. 주5) 청약자 유형군 합산 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 한화투자증권㈜가 자기계산으로 인수합니다. 주6) 단, 발행회사의 이해관계인 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는자는 배정대상에서 제외됩니다. (2) 배정방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 티이엠씨㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에의거 다음과 같이 배정합니다. ① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식배정"이라 한다)합니다.③ 금번 공모는 일반청약자에게 450,000주 를 배정할 예정으로서 균등방식 최소 배정 물량은 225,000주 이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 이에 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. ④ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 균등하게 배정하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2023년 01월 12일 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다⑤ 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 한화투자증권㈜가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다 1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라
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위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.) 2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다. 3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자 4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자 5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등 (후략) (주5) 정정 전 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 인수인 인수주식의종류와 수량 인수금액 인수조건 구분 명칭 주소 대표주관회사 한화투자증권㈜ 서울시 영등포구 여의대로 56 기명식 보통주2,200,000주 총액인수 주1) 대표주관회사인 한화투자증권㈜가 공모주식의 100%(2,200,000주)를 인수합니다.주2) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 32,000원~ 38,000원 중 최저가액인 32,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.주3) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우, 총액인수계약서에 의거하여 대표주관회사인 한화투자증권㈜가 자기계산으로 최종 실권주를 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항 (단위 : 원) 구 분 인수인 금 액 비 고 인수수수료 한화투자증권 주식회사 주1) 주1) 인수수수료는 공모희망가액인 32,000원~38,000원 중 최저가액인 32,000원을 기준으로 산정한 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)의 2.5%에 해당하는 금액에 해당합니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 확정가액에 비례하여 변동될 수 있습니다. 확정가액에 따라 총 조달금액(총 공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)이 변동되므로 상기 총 인수대가(2.50%)는확정가액에 비례하여 변동 가능합니다. 상장주선인이 취득하는 추가적인 성과수수료는 존재하지 않습니다. 다. 환매청구권 금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)를 부여하지 않습니다. 라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다)금번 공모의 대표주관회사인 한화투자증권㈜는 티이엠씨㈜의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비 고 한화투자증권㈜ 기명식보통주 31,250주 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분 주1) 상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월 간 의무보유하여야 합니다. 또한 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 한화투자증권㈜와 발행회사인 티이엠씨㈜가 협의하여 제시한 희망공모가액 32,000원~38,000원 중 최저가액인 32,000원 기준으로 확정공모가격에 따라 의무인수 수량 및 금액이 변동될 수 있습니다. 주2) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로
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잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다. [ 코스닥시장 상장규정 ] 제13조(상장주선인의 의무)⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다 1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것 가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조 제1항 제3호 마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다. 나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것 마. 기타의 사항(1) 회사와 인수인 간 특약사항 당사는 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 한화투자증권㈜와 체결한 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후 6개월 간 대표주관회사의 사전 서면동의 없이는 주식또는 전환사채 등 주식과 연계된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다. 또한 당사의 최대주주 및 그 특수관계인은 코스닥시장 상장규정에 따라 상장예비심사 청구 시 제출한 계속보유확약서에 의거하여, 그 소유 주식을 계속보유 확약한 기간 동안 한국예탁결제원에 보관하며, 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위의 확약서에 정하는 바에 따릅니다. (2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계 대표주관회사인 한화투자증권㈜는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다. 발행회사의 대표주관회사인 한화투자증권㈜은 2022년 5월 중 약 20억원 규모의 보통주를 취득하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 한화투자증권㈜의 보유 주식수는 83,332주(지분율 0.94%)입니다. [상장주선인의 주식 보유 내역] (단위: 원, 주, %) 상장주선인 명 구분 주식종류 취득일 총취득금액 취득 후 주식수(지분율) 비고 한화투자증권㈜ 보통주 매입 보통주 2022년 05월 06일 (주1) 보통주 매입 보통주 2022년 05월 07일 (주2) 무상증자 보통주 2022년 05월 26일 (주3) 합계 주1) 대표주관회사인 한화투자증권㈜는 2022년 05월 06일 코스닥 상장규정 제2조 제1항 제13호에 따른 최대주주등으로부터 보통주 20,000주를 취득하였습니다. 2022년 5월 26일 이루어진 무상증자가 반영된 해당 30,000주에 대하여 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제2호에 의거 상장일로부터 1년 간 의무보유하여야 하며 한국예탁결제원과 의무보유 및 반환제한에 관한 약정을 체결하였습니다. 주2) 대표주관회사인 한화투자증권㈜는 2022년 05월 07일 티이엠씨㈜의 제3자배정 유상증자에 참여하여 보통주35,555주를 취득하였습니다. 2022년 5월 26일 이루어진 무상증자가 반영된 해당 53,332주에 대하여 「코스닥시장 상장규정」제26조
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제1항 제5호에 의거 상장일로부터 6개월(다만, 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제23조제6항으로 정하는 방법으로 산정한 취득가격과 공모가격의 괴리율이 100분의 50 미만인 경우는 상장일부터 1개월) 간 의무보유할 의무가 존재하며 한국예탁결제원과 의무보유 및 반환제한에 관한 약정을 체결하였습니다.한편, 대표주관회사인 한화투자증권㈜ 의 동사 주식 주당 취득가액은 24,000원(=총 취득금액/현재 주식수)으로 금번 공모시 희망 공모가액 중 최저가액인 32,000원과의 괴리율은 33.3%, 최고가액인 38,000원과의 괴리율은 58.3%입니다. [상장주선인의 주식 취득가액 대비 공모가액 괴리율] (단위: %, 회) 인수인 명 주식종류 희망 공모가액 취득가액(*1) 괴리율(*2) 비고 한화투자증권㈜ 보통주 24,000원 (*1) 2022년 5월 26일 무상증자를 고려한 1주당 취득가액입니다.(*2) 희망 공모가액과의 괴리율은 '(희망 공모가액-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다. 주3) 티이엠씨㈜는 2022년 05월 26일 보통주 1주당 0.5주를 배정하여 무상증자를 실시하였습니다. 이때 발생한 단수주는「상법」 제341조의2에 따라 티이엠씨㈜가 각 주주로부터 자기주식(취득 자기주식 총수 6주)을 취득하였습니다. 상기 사항 이외에 상장주선인인 한화투자증권㈜ 또는 상장주선인의 특수관계인이 취득한 티이엠씨㈜의 주식은 없습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 증권신고서 제출일 현재 한화투자증권㈜이 보유한 주식등은 보통주 83,332주로 지분율 0.94%이며 상장예정보통주식수 기준 지분율 0.75%로 해당사항이 없습니다. 【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】 제6조(공동주관회사)① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 기업인수목적회사 2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장상장규정」제2조제22항에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다) ② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다. ③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다. ④ 제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조합 또는 집합투자기구(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다. 1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합 2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합 3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합 4. 법 제249조의6
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또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구[후략] (후략) (주5) 정정 후 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 인수인 인수주식의종류와 수량 인수금액 인수조건 구분 명칭 주소 대표주관회사 한화투자증권㈜ 서울시 영등포구 여의대로 56 기명식 보통주 총액인수 주1) 대표주관회사인 한화투자증권㈜가 공모주식의 100%( )를 인수합니다.주2) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 28,000원 기준으로 계산한 금액 입니다. 주3) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우, 총액인수계약서에 의거하여 대표주관회사인 한화투자증권㈜가 자기계산으로 최종 실권주를 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항 (단위 : 원) 구 분 인수인 금 액 비 고 인수수수료 한화투자증권 주식회사 주1) 주1) 인수수수료는 확정공모가액 28,000원 을 기준으로 산정한 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)의 2.5%에 해당하는 금액에 해당합니다. 상장주선인이 취득하는 추가적인 성과수수료는 존재하지 않습니다. 다. 환매청구권 금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)를 부여하지 않습니다. 라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다)금번 공모의 대표주관회사인 한화투자증권㈜는 티이엠씨㈜의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비 고 한화투자증권㈜ 기명식보통주 35,714주 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분 주1) 상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월 간 의무보유하여야 합니다. 또한 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 한화투자증권㈜와 발행회사인 티이엠씨㈜가 협의하여 결정한 확정공모가액 28,000원기준입니다. 주2) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다. [ 코스닥시장 상장규정 ] 제13조(상장주선인의 의무)⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다 1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것 가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조 제1항 제3호 마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다
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최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다. 나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것 마. 기타의 사항(1) 회사와 인수인 간 특약사항 당사는 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 한화투자증권㈜와 체결한 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후 6개월 간 대표주관회사의 사전 서면동의 없이는 주식또는 전환사채 등 주식과 연계된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다. 또한 당사의 최대주주 및 그 특수관계인은 코스닥시장 상장규정에 따라 상장예비심사 청구 시 제출한 계속보유확약서에 의거하여, 그 소유 주식을 계속보유 확약한 기간 동안 한국예탁결제원에 보관하며, 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위의 확약서에 정하는 바에 따릅니다. (2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계 대표주관회사인 한화투자증권㈜는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다. 발행회사의 대표주관회사인 한화투자증권㈜은 2022년 5월 중 약 20억원 규모의 보통주를 취득하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 한화투자증권㈜의 보유 주식수는 83,332주(지분율 0.94%)입니다. [상장주선인의 주식 보유 내역] (단위: 원, 주, %) 상장주선인 명 구분 주식종류 취득일 총취득금액 취득 후 주식수(지분율) 비고 한화투자증권㈜ 보통주 매입 보통주 2022년 05월 06일 (주1) 보통주 매입 보통주 2022년 05월 07일 (주2) 무상증자 보통주 2022년 05월 26일 (주3) 합계 주1) 대표주관회사인 한화투자증권㈜는 2022년 05월 06일 코스닥 상장규정 제2조 제1항 제13호에 따른 최대주주등으로부터 보통주 20,000주를 취득하였습니다. 2022년 5월 26일 이루어진 무상증자가 반영된 해당 30,000주에 대하여 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제2호에 의거 상장일로부터 1년 간 의무보유하여야 하며 한국예탁결제원과 의무보유 및 반환제한에 관한 약정을 체결하였습니다. 주2) 대표주관회사인 한화투자증권㈜는 2022년 05월 07일 티이엠씨㈜의 제3자배정 유상증자에 참여하여 보통주 35,555주를 취득하였습니다. 2022년 5월 26일 이루어진 무상증자가 반영된 해당 53,332주에 대하여 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제5호에 의거 상장일로부터 6개월(다만, 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제23조제6항으로 정하는 방법으로 산정한 취득가격과 공모가격의 괴리율이 100분의 50 미만인 경우는 상장일부터 1개월) 간 의무보유할 의무가 존재하며 한국예탁결제원과 의무보유 및 반환제한에 관한 약정을 체결하였습니다.한편, 대표주관회사인 한화투자증권㈜ 의 동사 주식 주당 취득가액은 24,000원(=총 취득금액/현재 주식수)으로 금번 공모시 확정공모가액인 28,000원 과의 괴리율은 입니다. [상장주선인의 주식 취득가액 대비 공모가액 괴리율] (단위: %, 회) 인수인 명 주식종류 희망 공모가액 취득가액(*1) 괴리율(*2) 비고 한화투자증권㈜ 보통주 28,000원 24,000원 (*1) 2022년 5월 26일 무상증자를 고려한 1주당 취득가액입니다.(*2) 확정공모가액 과의 괴리율은 '( 확정공모가액 -취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다. 주3) 티이엠씨㈜는 2022년 05월 26일 보통주 1주당 0.5주를 배정하여 무상증자를 실시하였습니다. 이때 발생한 단수주는「상법」 제341조의2에 따라 티이엠씨㈜가 각 주주로부터 자기주식(취득 자기주식 총수 6주)을 취득하였습니다. 상기 사항 이외에 상장주선인인 한화투자증권㈜ 또는 상장주선인의 특수관계인이 취득한 티이엠씨㈜의 주식은 없습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에
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따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 증권신고서 제출일 현재 한화투자증권㈜이 보유한 주식등은 보통주 83,332주로 지분율 0.94%이며 상장예정보통주식수 기준 지분율 로 해당사항이 없습니다. 【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】 제6조(공동주관회사)① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 기업인수목적회사 2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장상장규정」제2조제22항에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다) ② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다. ③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다. ④ 제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조합 또는 집합투자기구(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다. 1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합 2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합 3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합 4. 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구[후략] (후략) (주6) 정정 전 타. 경영권 변동 관련 위험 증권신고서 제출일 현재 당사 주주 중 최대주주 및 특수관계인이 보유한 지분 수준에 대응가능한 지분을 보유한 주주가 존재하지 않습니다. 또한, 공모 이후 코스닥 시장 상장규정 제2조 제1항 제13호에 따른 최대주주등의 지분율은 31.38%로 경영권 변동위험은 낮은 것으로 판단됩니다.그럼에도 불구하고 향후 시설자금 등 용도로 수 차례 유상증자를 거치거나, 의무보유기간 경과 후 최대주주등의 지분매각이 발생하여 최대주주 등의 지분율이 하락하는 경우경영권 변동위험은 높아질 수 있습니다. 최대주주의 변경은 사업의 방향성 등 회사의 실적에 영향을 미치는 중대한 요인이며, 경영안정성 측면에서도 부정적인 영향이 발생할 가능성이 있으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 증권신고서 제출일 현재 당사 주주 중 최대주주 및 특수관계인이 보유한 지분 수준에대응가능한 지분을 보유한 주주가 존재하지 않으며, 공모 이후 최대주주인 유원양 대표이사의 지분율을 23.17%, 코스닥 시장 상장규정 제2조 제1항 제13호에 따른 최대주주등의 지분율은 31.38%로 경영권 변동위험은 낮은 것으로 판단됩니다. [최대주주등 지분 현황] (기준일: 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 주) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 주식수
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지분율 공모 후 지분율 의무보육기간 유원양 최대주주(대표이사) 보통주 상장일로부터 30개월 고수연 최대주주 배우자 보통주 상장일로부터 24개월 유준혁 외 3인 최대주주 친인척 보통주 상장일로부터 24개월 전상훈 등기 임원 보통주 상장일로부터 24개월 송창근 등기 임원 보통주 상장일로부터 24개월 김성곤 등기 임원 보통주 상장일로부터 24개월 최찬규외 2인 미등기 임원 보통주 상장일로부터 24개월 계 보통주 상기 최대주주 등은 코스닥 시장 상장규정에 의거, 상장일로부터 1년 간 소유주식에 대한 매각이 제한되나 의무보유 기간을 연장하여 2년 또는 2년 6개월간 의무보유를 이행할 예정입니다. 이에 따라 단기간 내 경영권 변동이 발생할 위험은 낮은 것으로 판단됩니다.그럼에도 불구하고 향후 시설자금 등 용도로 수 차례 유상증자를 거치거나, 의무보유기간 경과 후 최대주주등의 지분매각이 발생하여 최대주주 등의 지분율이 하락하는 경우 경영권 변동위험은 높아질 수 있습니다. 최대주주의 변경은 사업의 방향성 등 회사의 실적에 영향을 미치는 중대한 요인이며, 경영안정성 측면에서도 부정적인 영향이 발생할 가능성이 있으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. (주6) 정정 후 타. 경영권 변동 관련 위험 증권신고서 제출일 현재 당사 주주 중 최대주주 및 특수관계인이 보유한 지분 수준에 대응가능한 지분을 보유한 주주가 존재하지 않습니다. 또한, 공모 이후 코스닥 시장 상장규정 제2조 제1항 제13호에 따른 최대주주등의 지분율은 로 경영권 변동위험은 낮은 것으로 판단됩니다.그럼에도 불구하고 향후 시설자금 등 용도로 수 차례 유상증자를 거치거나, 의무보유기간 경과 후 최대주주등의 지분매각이 발생하여 최대주주 등의 지분율이 하락하는 경우경영권 변동위험은 높아질 수 있습니다. 최대주주의 변경은 사업의 방향성 등 회사의 실적에 영향을 미치는 중대한 요인이며, 경영안정성 측면에서도 부정적인 영향이 발생할 가능성이 있으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 증권신고서 제출일 현재 당사 주주 중 최대주주 및 특수관계인이 보유한 지분 수준에대응가능한 지분을 보유한 주주가 존재하지 않으며, 공모 이후 최대주주인 유원양 대표이사의 지분율은 , 코스닥 시장 상장규정 제2조 제1항 제13호에 따른 최대주주등의 지분율은 로 경영권 변동위험은 낮은 것으로 판단됩니다. [최대주주등 지분 현황] (기준일: 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 주) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 주식수 지분율 공모 후지분율 의무보육기간 유원양 최대주주(대표이사) 보통주 상장일로부터 30개월 고수연 최대주주 배우자 보통주 상장일로부터 24개월 유준혁 외 3인 최대주주 친인척 보통주 상장일로부터 24개월 전상훈 등기 임원 보통주 상장일로부터 24개월 송창근 등기 임원 보통주 상장일로부터 24개월 김성곤 등기 임원 보통주 상장일로부터 24개월 최찬규외 2인 미등기 임원 보통주 상장일로부터 24개월 계 보통주 상기 최대주주 등은 코스닥 시장 상장규정에 의거, 상장일로부터 1년 간 소유주식에 대한 매각이 제한되나 의무보유 기간을 연장하여 2년 또는 2년 6개월간 의무보유를 이행할 예정입니다. 이에 따라 단기간 내 경영권 변동이 발생할 위험은 낮은 것으로 판단됩니다.그럼에도 불구하고 향후 시설자금 등 용도로 수 차례 유상증자를 거치거나, 의무보유기간 경과 후 최대주주등의 지분매각이 발생하여 최대주주 등의 지분율이 하락하는 경우 경영권 변동위험은 높아질 수 있습니다. 최대주주의 변경은 사업의 방향성 등 회사의 실적에 영향을 미치는 중대한 요인이며, 경영안정성 측면에서도 부정적인 영향이 발생할 가능성이 있으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. (주7) 정정 전 차. 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 2,200,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자
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550,000주~660,000주(공모주식의 25.0%~30.0%), 기관투자자 1,462,000주~1,572,000주(공모주식의 66.55%~71.55%), 우리사주조합 78,000주(공모주식의 3.55%)입니다. 기관투자자 배정주식 1,462,000주~1,572,000주를 대상으로 2023년 01월 04일부터 05일까지 양일 간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 한편, 2023년 01월 10일(화) ~ 11일(수)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수, 소수점 높은 순대로 배정 또는 추첨등 합리적인 방식을 통해 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. (주7) 정정 후 차. 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 450,000주(공모주식의 25.0%) , 기관투자자 1,272,000주(공모주식의 70.67%) , 우리사주조합 78,000주(공모주식의 4.33%) 입니다. 최초 기관투자자 배정주식 1,462,000주~1,572,000주를 대상으로 2023년 01월 04일부터 05일까지 양일 간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 한편, 2023년 01월 10일(화) ~ 11일(수)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수, 소수점 높은 순대로 배정 또는 추첨등 합리적인 방식을 통해 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. (주8) 정정 전 너. 상장 이후 유통물량 출회에 대한 위험 공모 주식을 포함하여 상장 후 당사 발행주식총수(11,054,364주)의 에 해당하는 는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장 직후 시장에 바로 출회 가능하여 주가 하락요인으로 작용할 수 있습니다. 최대주주등 의무보유 대상자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 금번 공모 주식을 포함하여 당사의 상장예정주식수 11,054,364주 중「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 따라 당사의 최대주주 유원양이 보유한 2,562,856주(공모 후 23.18%)는 상장일로부터 2년 6개월 간 의무보유하며, 당사의 최대주주등인 고수연 외 11인이 보유한 906,006주(공모 후 8.20%)는 상장일로부터 2년 간 의무보유할 예정입니다. 또한「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제2호에 따라 상장예비심사 신청일 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등으로부터 취득한 150,000주(공모 후 1.36%)는 상장일로부터 1년 간 의무보유할 예정입니다. 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제3호에 따라 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자로서, 당사의 직원 오OO 외 4인이 주식매수선택권을 행사하여 취득한 33,900주(공모후 0.31%)는 상장일로부터 1년 간 의무보유할 예정입니다.「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호에 따른 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 2년 미만인 주식은 2,674,484주(공모 후 24.19%)입니다. 이중 1,283,293주(공모 후 11.61%)는
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상장일로부터 1개월 간 의무보유할 예정이며, 상장 후 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 884,379주(공모 후 8.00%)는 상장일로부터 1년, 253,406주(공모 후 2.29%)는 상장일로부터 3개월, 253,406주(공모 후 2.29%)는 상장일로부터 2개월 간 의무보유할 예정입니다.상장주선인인 한화투자증권㈜는「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제5호에 의해 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 6개월 미만인 주식 53,332주(공모 후 0.48%)는 상장일부터 6개월(단, 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제23조제6항에서정하는 "취득가격과 공모가격 간 괴리율"이 50% 미만인 경우 1개월) 간 의무보유할 예정입니다. 또한 코스닥시장 상장규정 제26조제1항제5호에 의해 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 31,250주를 추가로 인수하게 되며, 상장주선인의 의무에 따라 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월 간 의무보유할 예정입니다.「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 따라 상장 후 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 SK-KNET청년창업투자조합 및 SK-KNET창조경제혁신투자조합 보유 주식 654,824주(공모 후 5.92%)에 대하여 의무보유 3개월을 설정하여, 상장일로부터 3개월 간 의무보유할 예정입니다.참고로「코스닥시장 상장규정」에 의거한 의무보유 물량은 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다. [한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우] - 코스닥시장 상장규정 제16조(의무보유의 예외 등)① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수ㆍ합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수ㆍ합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다. ② 이 규정에 따른 의무보유 대상자는 의무보유된 주식등의 권리행사 등을 위하여 불가피한 경우로서 세칙으로 정하는 경우에는 거래소의 승인을 받아 인출, 질권 설정·말소 등을 할 수 있다. ③ 제1항 및 제2항 외에 의무보유 예외 사유의 적용 방법과 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다. - 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제17조(의무보유의 예외 등) ① 규정 제16조제1항 전단에서 "세칙으로 정하는 인수ㆍ합병 등"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수ㆍ합병 등을 말한다. 1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우 2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우 3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우 4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우 5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우 (이하 생략) 기타 소액주주인 개인주주 이OO 및 임OO가 각각 보유한 주식 75,000주(총 150,000주)는 코스닥시장 상장규정에 따른 의무보유 대상이 아니지만, 상장 후 2년 간 자발적으로 의무보유를 하기로 확약하였습니다. 또한 당사 주주 중 지유반도체성장투자조합의 333,584주, 엔에이치엔인베스트먼트파트너스㈜의 155,061주, 엔에이치엔인베스트먼트㈜의 128,857주는「코스닥시장 상장규정」에 따른 의무보유 대상 주식이 아니지만 상장 후 1개월 간 자발적으로 의무보유를 하기로 확약하였습니다. 금번 공모시 우선배정하는 우리사주조합에 배정된 78,000주(상장예정주식수의 0.71%)는 상장 이후 한국증권금융에 예탁하여야 하며, 일부 예외사항을 제외하고 예탁일로부터 1년이 경과하기 이전까지 처분할 수 없습니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약일 이후 우리사주조합 신청(청약)수량에 따라 확정됩니다.따라서 본 건 공모에서 최대주주등 보유주식과 벤처금융 및 전문투자자 보유주식을
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포함한「코스닥시장 상장규정」에 따른 7,066,652주, 우리사주조합에 배정된 78,000주, 자발적 의무보유 767,502주 는 매각이 제한됩니다. 상장 직후 유통가능물량인 (공모 후 상장예정주식수의 )는 상장일부터 매도가 가능하기 때문에, 해당 물량의 매각이 주가의 하락 요인으로 작용할 수 있습니다. 또한 의무보유 기간, 수요예측 시 참여한 투자자의 확약 기간 등 유통 제한기간이 만료되는 시점 직후에도 추가적인 물량 출회로 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. [상장 후 유통제한 및 유통가능주식수 현황] (단위: 주) 구분 주주명 주식의종류 공모 후 매각제한주식 유통가능주식 상장후 매각제한 기간 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 기간 비고 최대주주 유원양 보통주 2년 6개월 주1) 최대주주등 고수연 외 11인 (특수관계인) 보통주 2년 주2) 기존주주 포스코 GEM 1호 펀드 보통주 1개월 주3) 보통주 2개월 주4) 보통주 3개월 주4) 에스브이아이씨52호 신기술사업투자조합 보통주 1년 주5) 지유반도체성장투자조합 보통주 1개월 주13) SK-KNET청년창업투자조합 보통주 3개월 주6) SK-KNET창조경제혁신투자조합 보통주 3개월 주6) 엔에이치엔인베스트먼트파트너스㈜ 보통주 1개월 주14) 엔에이치엔인베스트먼트㈜ 보통주 1개월 주14) 엘앤에스글로벌반도체성장투자조합 보통주 1개월 주3) 스톤브릿지DNA혁신성장투자조합 보통주 1년 주7) 1개월 주3) 블랙펄하이테크펀드Ⅰ 보통주 1년 주7) 1개월 주3) 한화투자증권㈜ 보통주 1년 주7) 6개월 주8) 이베스트투자증권㈜ 보통주 1년 주7) 1개월 주3) 케이투케이아이에스2021세컨더리투자조합 보통주 1개월 주3) 머큐리 Secondary 투자조합 보통주 1개월 주3) 한국투자 같이성장 투자조합 보통주 1개월 주3) 오OO 외 4인 (당사 직원) 보통주 1년 주9) 조OO (개인주주) 보통주 1년 주7) 기타 소액주주 보통주 2년 주10) 소 계 보통주 공모주주 공모주주 보통주 우리사주조합 보통주 예탁 후 1년 주11) 상장주선인(의무인수분) 보통주 3개월 주12) 소 계 보통주 합 계 보통주 주1) 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 따라 당사 최대주주 유원양이 보유한 주식 2,562,856주는 의무보유기간 1년(기술성장기업)에 1년 6개월을 연장하여, 상장일로부터 2년 6개월 간 의무보유할 예정입니다. 주2) 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 따라 당사 최대주주등 주주인 고수연 외 11인이 보유한 주식 906,006주는 의무보유기간 1년(기술성장기업)에 1년을 연장하여, 상장일로부터 2년 간 의무보유할 예정입니다. 주3) 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호에 따라 투자기간 2년 이내인 벤처금융 또는 전문투자자의 주식은 상장일부터 1개월 간 의무보유할 예정입니다. 주4) 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호에 따른 포스코 GEM 1호 펀드 보유 주식의 의무보유기간은 상장일로부터 1개월이며, 보유 주식 1,013,623주 중 일부인 253,406주에 대하여 1개월을 연장하여 상장일로부터 2개월 간 의무보유하며, 253,406주에 대하여 2개월을 연장하여 상장일로부터 3개월 간 의무보유할 예정입니다. 주5) 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호에 따라 에스브이아이씨52호신기술사업투자조합 보유 주식 884,379주는 의무보유기간 1개월에 11개월을 연장하여 상장일로부터 1년 간 의무보유할 예정입니다. 주6) 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 따라 SK-KNET청년창업투자조합 및 SK-KNET창조경제혁신투자조합 보유 주식 100%인 각 327,412주(총 657,824주)에 대하여 의무보유 3개월을 설정하여 상장일로부터 3개월 간 의무보유할 예정입니다. 주7) 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제2호에 따라 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등으로부터 취득한 주식은 상장일로부터 1년(기술성장기업) 간 의무보유할 예정입니다. 주8) 「코스닥시장 상장규정」
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제26조제1항제5호에 따라 상장주선인인 한화투자증권(주)는 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 6개월 미만인 주식 53,332주를 상장일부터 6개월(단, 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제23조제6항에서정하는 "취득가격과 공모가격 간 괴리율"이 50% 미만인 경우 1개월) 간 의무보유할 예정입니다. 주9) 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제3호에 따라 당사 직원인 오OO외 4인이 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 주식매수선택권을 행사하여 주식을 취득한 보유 주식 33,900주를 상장일로부터 1년(기술성장기업) 간 의무보유할 예정입니다. 주10) 기타 소액주주로 분류한 기존주주 중에는 코스닥시장 상장규정상 의무보유 대상이 없습니다. 그러나, 기타 소액주주 중 개인주주인 이OO 및 임OO는 보유한주식 각 75,000주(총 150,000주)에 대해 상장 후 2년 간 자발적으로 의무보유를 하기로 확약하였습니다. 주11) 우리사주조합에 배정된 78,000주는 상장 이후 한국증권금융에 예탁하여야 하며, 일부 예외사항을 제외하고 예탁일로부터 1년이 경과하기 이전까지 처분할 수 없습니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약일 이후 우리사주조합 신청(청약)수량에 따라 확정됩니다. 주12) 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제5호에 따라 상장주선인인 한화투자증권(주)는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 31,250주를 추가로 인수하게 되며, 상장주선인의 의무에 따라 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월 간 의무보유할 예정입니다. 주13) 지유반도체성장투자조합이 보유한 주식 중 142,859주는「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호에 따라 상장일부터 1개월 간 의무보유할 예정이며, 해당 주식 외 보유주식은「코스닥시장 상장규정」상 의무보유 대상 주식이 아니지만 추가로 333,584주를 상장 후 1개월 간 자발적으로 의무보유를 하기로 확약하였습니다. 주14) 「코스닥시장 상장규정」상 의무보유 대상 주식이 아니지만, 보유 주식의 일부를 상장 후 1개월 간 자발적으로 의무보유를 하기로 확약하였습니다. 상기와 같은 매도가능물량의 단기간 내 급격한 출회는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 의무보유기간 종료 후 주요 주주 등의 소유주식 매각은 당사의 사업성, 성장성 등에 대한 부정적인 시각으로 인식될 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. (주8) 정정 후 너. 상장 이후 유통물량 출회에 대한 위험 공모 주식을 포함하여 상장 후 당사 발행주식총수 (10,658,828주)의 25.73%에 해당하는 2,742,210주 는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장 직후 시장에 바로 출회 가능하여 주가 하락요인으로 작용할 수 있습니다. 최대주주등 의무보유 대상자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 금번 공모 주식을 포함하여 당사의 상장예정주식수 중「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 따라 당사의 최대주주 유원양이 보유한 2,562,856주(공모 후 )는 상장일로부터 2년 6개월 간 의무보유하며, 당사의 최대주주등인 고수연 외 11인이 보유한 906,006주(공모 후 )는 상장일로부터 2년 간 의무보유할 예정입니다. 또한「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제2호에 따라 상장예비심사 신청일 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등으로부터 취득한 150,000주(공모 후 )는 상장일로부터 1년 간 의무보유할 예정입니다. 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제3호에 따라 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자로서, 당사의 직원 오OO 외 4인이 주식매수선택권을 행사하여 취득한 33,900주(공모후 )는 상장일로부터 1년 간 의무보유할 예정입니다.「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호에 따른 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을
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기준으로 한다)이 2년 미만인 주식은 2,674,484주(공모 후 )입니다. 이중 1,283,293주(공모 후 )는 상장일로부터 1개월 간 의무보유할 예정이며, 상장 후 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 884,379주(공모 후 )는 상장일로부터 1년, 253,406주(공모 후 )는 상장일로부터 3개월, 253,406주(공모 후 )는 상장일로부터 2개월 간 의무보유할 예정입니다.상장주선인인 한화투자증권㈜는「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제5호에 의해 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 6개월 미만인 주식 53,332주(공모 후 )는 상장일부터 6개월(단, 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제23조제6항에서정하는 "취득가격과 공모가격 간 괴리율"이 50% 미만인 경우 1개월) 간 의무보유할 예정입니다. 또한 코스닥시장 상장규정 제26조제1항제5호에 의해 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 35,714주 를 추가로 인수하게 되며, 상장주선인의 의무에 따라 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월 간 의무보유할 예정입니다.「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 따라 상장 후 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 SK-KNET청년창업투자조합 및 SK-KNET창조경제혁신투자조합 보유 주식 654,824주(공모 후 )에 대하여 의무보유 3개월을 설정하여, 상장일로부터 3개월 간 의무보유할 예정입니다.참고로「코스닥시장 상장규정」에 의거한 의무보유 물량은 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다. [한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우] - 코스닥시장 상장규정 제16조(의무보유의 예외 등)① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수ㆍ합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수ㆍ합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다. ② 이 규정에 따른 의무보유 대상자는 의무보유된 주식등의 권리행사 등을 위하여 불가피한 경우로서 세칙으로 정하는 경우에는 거래소의 승인을 받아 인출, 질권 설정·말소 등을 할 수 있다. ③ 제1항 및 제2항 외에 의무보유 예외 사유의 적용 방법과 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다. - 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제17조(의무보유의 예외 등) ① 규정 제16조제1항 전단에서 "세칙으로 정하는 인수ㆍ합병 등"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수ㆍ합병 등을 말한다. 1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우 2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우 3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우 4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우 5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우 (이하 생략) 기타 소액주주인 개인주주 이OO 및 임OO가 각각 보유한 주식 75,000주(총 150,000주)는 코스닥시장 상장규정에 따른 의무보유 대상이 아니지만, 상장 후 2년 간 자발적으로 의무보유를 하기로 확약하였습니다. 또한 당사 주주 중 지유반도체성장투자조합의 333,584주, 엔에이치엔인베스트먼트파트너스㈜의 155,061주, 엔에이치엔인베스트먼트㈜의 128,857주는「코스닥시장 상장규정」에 따른 의무보유 대상 주식이 아니지만 상장 후 1개월 간 자발적으로 의무보유를 하기로 확약하였습니다.금번 공모시 우선배정하는 우리사주조합에 배정된 78,000주(상장예정주식수의 )는 상장 이후 한국증권금융에 예탁하여야 하며, 일부 예외사항을 제외하고 예탁일로부터 1년이 경과하기 이전까지 처분할 수 없습니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약일 이후 우리사주조합 신청(청약)수량에 따라 확정됩니다.따라서 본 건
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공모에서 최대주주등 보유주식과 벤처금융 및 전문투자자 보유주식을 포함한「코스닥시장 상장규정」에 따른 7,066,652주, 우리사주조합에 배정된 78,000주, 자발적 의무보유 767,502주는 매각이 제한됩니다. 상장 직후 유통가능물량인 (공모 후 상장예정주식수의 )는 상장일부터 매도가 가능하기 때문에, 해당 물량의 매각이 주가의 하락 요인으로 작용할 수 있습니다. 또한 의무보유 기간, 수요예측 시 참여한 투자자의 확약 기간 등 유통 제한기간이 만료되는 시점 직후에도 추가적인 물량 출회로 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. [상장 후 유통제한 및 유통가능주식수 현황] (단위: 주) 구분 주주명 주식의종류 공모 후 매각제한주식 유통가능주식 상장후 매각제한 기간 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 기간 비고 최대주주 유원양 보통주 2년 6개월 주1) 최대주주등 고수연 외 11인 (특수관계인) 보통주 2년 주2) 기존주주 포스코 GEM 1호 펀드 보통주 1개월 주3) 보통주 2개월 주4) 보통주 3개월 주4) 에스브이아이씨52호 신기술사업투자조합 보통주 1년 주5) 지유반도체성장투자조합 보통주 1개월 주13) SK-KNET청년창업투자조합 보통주 3개월 주6) SK-KNET창조경제혁신투자조합 보통주 3개월 주6) 엔에이치엔인베스트먼트파트너스㈜ 보통주 1개월 주14) 엔에이치엔인베스트먼트㈜ 보통주 1개월 주14) 엘앤에스글로벌반도체성장투자조합 보통주 1개월 주3) 스톤브릿지DNA혁신성장투자조합 보통주 1년 주7) 1개월 주3) 블랙펄하이테크펀드Ⅰ 보통주 1년 주7) 1개월 주3) 한화투자증권㈜ 보통주 1년 주7) 6개월 주8) 이베스트투자증권㈜ 보통주 1년 주7) 1개월 주3) 케이투케이아이에스2021세컨더리투자조합 보통주 1개월 주3) 머큐리 Secondary 투자조합 보통주 1개월 주3) 한국투자 같이성장 투자조합 보통주 1개월 주3) 오OO 외 4인 (당사 직원) 보통주 1년 주9) 조OO (개인주주) 보통주 1년 주7) 기타 소액주주 보통주 2년 주10) 소 계 보통주 공모주주 공모주주 보통주 우리사주조합 보통주 예탁 후 1년 주11) 상장주선인(의무인수분) 보통주 3개월 주12) 소 계 보통주 합 계 보통주 주1) 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 따라 당사 최대주주 유원양이 보유한 주식 2,562,856주는 의무보유기간 1년(기술성장기업)에 1년 6개월을 연장하여, 상장일로부터 2년 6개월 간 의무보유할 예정입니다. 주2) 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 따라 당사 최대주주등 주주인 고수연 외 11인이 보유한 주식 906,006주는 의무보유기간 1년(기술성장기업)에 1년을 연장하여, 상장일로부터 2년 간 의무보유할 예정입니다. 주3) 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호에 따라 투자기간 2년 이내인 벤처금융 또는 전문투자자의 주식은 상장일부터 1개월 간 의무보유할 예정입니다. 주4) 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호에 따른 포스코 GEM 1호 펀드 보유 주식의 의무보유기간은 상장일로부터 1개월이며, 보유 주식 1,013,623주 중 일부인 253,406주에 대하여 1개월을 연장하여 상장일로부터 2개월 간 의무보유하며, 253,406주에 대하여 2개월을 연장하여 상장일로부터 3개월 간 의무보유할 예정입니다. 주5) 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호에 따라 에스브이아이씨52호신기술사업투자조합 보유 주식 884,379주는 의무보유기간 1개월에 11개월을 연장하여 상장일로부터 1년 간 의무보유할 예정입니다. 주6) 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 따라 SK-KNET청년창업투자조합 및 SK-KNET창조경제혁신투자조합 보유 주식 100%인 각 327,412주(총 657,824주)에 대하여 의무보유 3개월을 설정하여 상장일로부터 3개월 간 의무보유할 예정입니다. 주7) 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제2호에 따라 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등으로부터 취득한 주식은 상장일로부터 1년(기술성장기업) 간
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의무보유할 예정입니다. 주8) 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제5호에 따라 상장주선인인 한화투자증권(주)는 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 6개월 미만인 주식 53,332주를 상장일부터 6개월(단, 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제23조제6항에서정하는 "취득가격과 공모가격 간 괴리율"이 50% 미만인 경우 1개월) 간 의무보유할 예정입니다. 주9) 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제3호에 따라 당사 직원인 오OO외 4인이 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 주식매수선택권을 행사하여 주식을 취득한 보유 주식 33,900주를 상장일로부터 1년(기술성장기업) 간 의무보유할 예정입니다. 주10) 기타 소액주주로 분류한 기존주주 중에는 코스닥시장 상장규정상 의무보유 대상이 없습니다. 그러나, 기타 소액주주 중 개인주주인 이OO 및 임OO는 보유한주식 각 75,000주(총 150,000주)에 대해 상장 후 2년 간 자발적으로 의무보유를 하기로 확약하였습니다. 주11) 우리사주조합에 배정된 78,000주는 상장 이후 한국증권금융에 예탁하여야 하며, 일부 예외사항을 제외하고 예탁일로부터 1년이 경과하기 이전까지 처분할 수 없습니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약일 이후 우리사주조합 신청(청약)수량에 따라 확정됩니다. 주12) 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제5호에 따라 상장주선인인 한화투자증권(주)는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 35,714주 를 추가로 인수하게 되며, 상장주선인의 의무에 따라 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월 간 의무보유할 예정입니다. 주13) 지유반도체성장투자조합이 보유한 주식 중 142,859주는「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호에 따라 상장일부터 1개월 간 의무보유할 예정이며, 해당 주식 외 보유주식은「코스닥시장 상장규정」상 의무보유 대상 주식이 아니지만 추가로 333,584주를 상장 후 1개월 간 자발적으로 의무보유를 하기로 확약하였습니다. 주14) 「코스닥시장 상장규정」상 의무보유 대상 주식이 아니지만, 보유 주식의 일부를 상장 후 1개월 간 자발적으로 의무보유를 하기로 확약하였습니다. 상기와 같은 매도가능물량의 단기간 내 급격한 출회는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 의무보유기간 종료 후 주요 주주 등의 소유주식 매각은 당사의 사업성, 성장성 등에 대한 부정적인 시각으로 인식될 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. (주9) 정정 전 더. 주식매수선택권 행사에 따른 지분 희석 및 잠재 물량 출회와 관련된 위험 증권신고서 작성기준일 현재 당사의 미행사 주식매수선택권은 총 228,150주(상장예정주식수의 2.06%)이며, 이 중 9,000주는 행사기간이 도래하여 즉시 행사 가능합니다. 추가적으로, 2024년 4월 이후 행사기간이 순차적으로 도래하는 주식매수선택권이 행사될 경우 상장주식수가 증가할 수 있습니다. 주식매수선택권의 행사에 따른 주식수의 증가로 인해 당사의 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.한편, 2022년 3월 18일부로 시행된 코스닥 상장규정에 따라 상장신청인의 최대주주등이 상장일 이후 주식매수선택권의 행사로 취득하는 주식은 상장일로부터 1년(기술성장기업) 이내 처분이 제한되니 투자자께서는 이 점 참고하시기 바랍니다. 당사는 정관 제11조(주식매수선택권)에 의거 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의100분의10(벤처인증 받은 경우에는 발행주식총수의「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제16조의3 제1항 제2호의 규정에 의하여 100분의 50) 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 잔여 주식매수선택권은 아래와 같이 부여되어 있습니다 (기준일: 증권신고서 제출일 현재) (단위: 원, 주) 부여받은 자 관계주2) 부여일 부여 방법 주식의 종류 최초 부여 수량 총변동 수량 주3) 미행사 수량 행사 기간 행사가격 주3) 조정 행사 취소 최초 조정 후 전상훈 외 10명 임직원 주1)
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보통주 전상훈 외 31명 임직원 보통주 조익성 미등기임원 보통주 합계 보통주 (주1) 부여방법은 ① 신주발행형 ② 자기주식교부형 ③ 차액보상형 중 행사 시 회사가 선택하도록 되어있습니다. (주2) 회사와의 관계는 증권신고서 제출일 현재 기준으로 작성했습니다. (주3) 2022년 5월 26일 무상증자 시점의 미행사된 수량에 대하여 수량 및 행사가격이 조정되었으며, 주식매수선택권 부여 이후 퇴사로 인해 부여가 취소되었습니다. 증권신고서 작성기준일 현재 당사의 미행사 주식매수선택권은 총 228,150주(상장예정주식수의 2.06%)이며, 이 중 9,000주는 행사기간이 도래하여 즉시 행사 가능합니다. 추가적으로, 2024년 4월 이후 행사기간이 순차적으로 도래하는 주식매수선택권이 행사될 경우 상장주식수가 증가할 수 있습니다. 주식매수선택권의 행사에 따른 주식수의 증가로 인해 당사의 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.한편, 2022년 3월 18일부로 시행된 코스닥 상장규정에 따라 상장신청인의 최대주주등이 상장일 이후 주식매수선택권의 행사로 취득하는 주식은 상장일로부터 1년(기술성장기업) 이내 처분이 제한되니 투자자께서는 이 점 참고하시기 바랍니다. [ 주식매수선택권 의무보유 내역] 주주명 관계 주식수 의무보유 기간 비고 시작일 종료일 전상훈 등기임원 상장일로부터 1년 송창근 등기임원 김성곤 등기임원 최찬규 외 2명 미등기임원 합 계 (주9) 정정 후 더. 주식매수선택권 행사에 따른 지분 희석 및 잠재 물량 출회와 관련된 위험 증권신고서 작성기준일 현재 당사의 미행사 주식매수선택권은 총 228,150주(상장예정주식수의 )이며, 이 중 9,000주는 행사기간이 도래하여 즉시 행사 가능합니다. 추가적으로, 2024년 4월 이후 행사기간이 순차적으로 도래하는 주식매수선택권이 행사될 경우 상장주식수가 증가할 수 있습니다. 주식매수선택권의 행사에 따른 주식수의 증가로 인해 당사의 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.한편, 2022년 3월 18일부로 시행된 코스닥 상장규정에 따라 상장신청인의 최대주주등이 상장일 이후 주식매수선택권의 행사로 취득하는 주식은 상장일로부터 1년(기술성장기업) 이내 처분이 제한되니 투자자께서는 이 점 참고하시기 바랍니다. 당사는 정관 제11조(주식매수선택권)에 의거 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의100분의10(벤처인증 받은 경우에는 발행주식총수의「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제16조의3 제1항 제2호의 규정에 의하여 100분의 50) 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 잔여 주식매수선택권은 아래와 같이 부여되어 있습니다 (기준일: 증권신고서 제출일 현재) (단위: 원, 주) 부여받은 자 관계주2) 부여일 부여 방법 주식의 종류 최초 부여 수량 총변동 수량 주3) 미행사 수량 행사 기간 행사가격 주3) 조정 행사 취소 최초 조정 후 전상훈 외 10명 임직원 주1) 보통주 전상훈 외 31명 임직원 보통주 조익성 미등기임원 보통주 합계 보통주 (주1) 부여방법은 ① 신주발행형 ② 자기주식교부형 ③ 차액보상형 중 행사 시 회사가 선택하도록 되어있습니다. (주2) 회사와의 관계는 증권신고서 제출일 현재 기준으로 작성했습니다. (주3) 2022년 5월 26일 무상증자 시점의 미행사된 수량에 대하여 수량 및 행사가격이 조정되었으며, 주식매수선택권 부여 이후 퇴사로 인해 부여가 취소되었습니다. 증권신고서 작성기준일 현재 당사의 미행사 주식매수선택권은 총 228,150주(상장예정주식수의 )이며, 이 중 9,000주는 행사기간이 도래하여 즉시 행사 가능합니다. 추가적으로, 2024년 4월 이후 행사기간이 순차적으로 도래하는 주식매수선택권이 행사될 경우 상장주식수가 증가할 수 있습니다. 주식매수선택권의 행사에 따른 주식수의 증가로 인해 당사의 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.한편, 2022년 3월 18일부로 시행된 코스닥 상장규정에 따라
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상장신청인의 최대주주등이 상장일 이후 주식매수선택권의 행사로 취득하는 주식은 상장일로부터 1년(기술성장기업) 이내 처분이 제한되니 투자자께서는 이 점 참고하시기 바랍니다. [ 주식매수선택권 의무보유 내역] 주주명 관계 주식수 의무보유 기간 비고 시작일 종료일 전상훈 등기임원 상장일로부터 1년 송창근 등기임원 김성곤 등기임원 최찬규 외 2명 미등기임원 합 계 (주10) 정정 전 러. 상장주선인의 주식 취득 관련 사항 상장 시 공모 주식 2,200,000주 이외에 코스닥시장 상장규정에 의해 상장주선인이 별도로 31,250주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 그리고 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다. 코스닥시장 상장규정 제26조제6항제2호에 의거하여 대표주관회사인 한화투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 31,250주를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 계속보유하여야 합니다. 투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다. [ 상장 전ㆍ후 주식수 ] (단위: 주) 구분 상장전 상장후 주식수 비율 주식수 비율 공모전 주식수 공모 주식수(신주) 상장주선인의 의무 취득분 합계 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제23조 제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 31,250주 보다 감소할 수 있습니다.투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다. (주10) 정정 후 러. 상장주선인의 주식 취득 관련 사항 상장 시 공모 주식 이외에 코스닥시장 상장규정에 의해 상장주선인이 별도로 35,714주 를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 그리고 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다. 코스닥시장 상장규정 제26조제6항제2호에 의거하여 대표주관회사인 한화투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 35,714주 를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 계속보유하여야 합니다. 투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다. [ 상장 전ㆍ후 주식수 ] (단위: 주) 구분 상장전 상장후 주식수 비율 주식수 비율 공모전 주식수 공모 주식수(신주) 상장주선인의 의무 취득분 합계 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제23조 제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 35,714주 보다 감소할 수 있습니다.투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다. (주11) 정정 전 머. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험 본 공모 후 최대주주인 유원양 및 특수관계인(임원 포함)은 보통주 3,468,862주(상장예정주식의 31.38%)를 보유하게 됩니다. 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병
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제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자 시 유의하시기 바랍니다. 본 공모 후 최대주주인 유원양 및 특수관계인(임원 포함)은 보통주 3,468,862주(상장예정주식의 31.38%)를 보유하게 됩니다. 따라서, 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다.또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자 시 유의하시기 바랍니다. (주11) 정정 후 머. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험 본 공모 후 최대주주인 유원양 및 특수관계인(임원 포함)은 보통주 3,468,862주(상장예정주식의 )를 보유하게 됩니다. 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다.또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자 시 유의하시기 바랍니다. 본 공모 후 최대주주인 유원양 및 특수관계인(임원 포함)은 보통주 3,468,862주(상장예정주식의 )를 보유하게 됩니다. 따라서, 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다.또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자 시 유의하시기 바랍니다. (주12) 정정 전 고. 주주 구성과 관련된 위험당사의 공모 전 기존주주 중 공모 후 지분율을 기준으로 지분율 1.0% 이상을 보유한 개인이 아닌 기관 주주는 포스코 GEM 1호 펀드 외 8개 기관입니다. 해당 기관 주주들이 보유한 주식수는 4,355,982주(공모 후 지분율 39.41%)이며 이 중 상장 직후 유통가능한 주식수는 617,501주 (공모 후 지분율 )입니다. 상장 이후 의무보유 대상 주식 (공모 후 지분율 ) 의무보유 기간은 코스닥시장 상장규정에 따라 상장일로부터 기산되어 의무보유 기간 종료 후 시장에서 유통가능합니다. 의무보유 기간 종료 이후 기존 기관 주주의 단기간 내 급격한 소유주식 매각은 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 당사의 공모 전 기존주주 중 공모 후 지분율을 기준으로 지분율 1.0% 이상을 보유한 개인이 아닌 주주는 포스코 GEM 1호 펀드 외 8개 기관입니다. 해당 기관 주주들이 보유한 주식수는 4,355,982주(공모 후 지분율 39.41%)이며 이 중 상장 직후 유통가능한 주식수는 617,501주 (공모 후 지분율 )입니다. 해당 기관 주주는 대부분 2015년 당사 설립 이후 사업 확장 국면마다 자기자본을 확충하기 위하여 당사가 유치한 유상증자에 참여하거나 기존주주의 지분을 양수함으로써 당사의 주주가 되었으며, 그 현황은 다음과 같습니다. [공모 후 지분율 1% 이상 기관투자자 지분 취득 현황] (단위: 주, %) 주주명 업무집행조합원 취득 시점 주식의
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종류(주1) 주식 수 (주2) 공모 후지분율 취득 사유 거래상대방 의무보유(주3) 엔에이치엔인베스트먼트㈜ 2016년 03월 상환전환우선주 유상증자 128,857주: 1개월 엔에이치엔인베스트먼트파트너스㈜ 2016년 10월 상환전환우선주 주식양수도 기존 기관투자자 155,061주: 1개월 SK-KNET청년창업투자조합 케이넷투자파트너스(유) 2016년 08월 상환전환우선주 유상증자 3개월 SK-KNET창조경제혁신투자조합 2016년 08월 상환전환우선주 유상증자 3개월 지유반도체성장투자조합 (유)지유투자 2017년 11월 보통주 주식양수도 당사 임직원 등 333,584주: 1개월 상환전환우선주 유상증자 2020년 08월 보통주 유상증자 1개월 엘앤에스글로벌반도체성장투자조합 엘엔에스벤처캐피탈㈜ 2020년 08월 보통주 유상증자 1개월 포스코 GEM 1호 펀드 포스코기술투자㈜ 2020년 10월 보통주 유상증자 506,811주: 1개월253,406주: 2개월253,406주: 3개월 2022년 02월 보통주 유상증자 에스브이아이씨52호 신기술사업투자조합 삼성벤처투자㈜ 2022년 02월 보통주 주식양수도 기존 기관투자자 12개월 보통주 유상증자 12개월 스톤브릿지DNA혁신성장투자조합 스톤브릿지벤처스㈜ 2022년 05월 보통주 주식양수도 대표이사의 처 12개월 보통주 유상증자 1개월 보통주 주식양수도 기존 기관투자자 1개월 합 계 보통주 주1) 상환전환우선주는 2021년 1월 15일 전량 보통주로 전환되었습니다.주2) 증권신고서 제출일 현재 보유하고 있는 주식 수를 기재하였습니다.주3) 의무보유 기간은 상장일로부터 기산됩니다. 상기의 기관 주주 중 당사가 영위하는 특수가스 사업 활동과 연계하여 투자를 진행한 전략적 투자자(SI)는 포스코 GEM 1호 펀드(1,013,623주, 공모 후 지분율 9.17%) 및 에스브이아이씨52호 신기술사업투자조합(884,379주, 공모 후 지분율 8.00%)입니다. 당사는 2019년 11월부터 ㈜포스코와 공동으로 광양제철소 산소공장 플랜트에 설치할 Crude Ne 추출장치를 개발하여 2022년 출하식을 가졌으며, 포스코기술투자가 업무집행조합원인 포스코 GEM 1호 펀드는 2020년 10월과 2022년 2월에 걸쳐 유상증자를 통해 당사의 지분을 인수하였습니다. 또한, 당사는 2022년부터 국내 글로벌 반도체 전문기업 S사에 특수가스(Xe, Excimer Laser Gas, B2H6 등) 제품을 공급개시하였으며, 동사는 신기술사업투자조합을 통해 2022년 2월 유상증자 및 주식양수 거래를 거쳐 당사의 주주로 참여하였습니다.상장 이후 의무보유 대상 주식 (공모 후 지분율 )의 의무보유 기간은 코스닥시장 상장규정에 따라 상장일로부터 기산되어 의무보유 기간 종료 후 시장에서 유통가능합니다. 의무보유 기간 종료 이후 기존 기관 주주의 단기간 내 급격한 소유주식 매각은 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. (주12) 정정 후 고. 주주 구성과 관련된 위험당사의 공모 전 기존주주 중 공모 후 지분율을 기준으로 지분율 1.0% 이상을 보유한 개인이 아닌 기관 주주는 포스코 GEM 1호 펀드 외 8개 기관입니다. 해당 기관 주주들이 보유한 주식수는 4,355,982주(공모 후 지분율 )이며 이 중 상장 직후 유통가능한 주식수는 617,501주 (공모 후 지분율 )입니다. 상장 이후 의무보유 대상 주식 (공모 후 지분율 ) 의무보유 기간은 코스닥시장 상장규정에 따라 상장일로부터 기산되어 의무보유 기간 종료 후 시장에서 유통가능합니다. 의무보유 기간 종료 이후 기존 기관 주주의 단기간 내 급격한 소유주식 매각은 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 당사의 공모 전 기존주주 중 공모 후 지분율을 기준으로 지분율 1.0% 이상을 보유한 개인이 아닌 주주는 포스코 GEM 1호 펀드 외 8개 기관입니다. 해당 기관 주주들이 보유한 주식수는 4,355,982주(공모 후 지분율 )이며 이 중 상장 직후 유통가능한 주식수는 617,501주
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(공모 후 지분율 )입니다. 해당 기관 주주는 대부분 2015년 당사 설립 이후 사업 확장 국면마다 자기자본을 확충하기 위하여 당사가 유치한 유상증자에 참여하거나 기존주주의 지분을 양수함으로써 당사의 주주가 되었으며, 그 현황은 다음과 같습니다. [공모 후 지분율 1% 이상 기관투자자 지분 취득 현황] (단위: 주, %) 주주명 업무집행조합원 취득 시점 주식의 종류(주1) 주식 수 (주2) 공모 후지분율 취득 사유 거래상대방 의무보유(주3) 엔에이치엔인베스트먼트㈜ 2016년 03월 상환전환우선주 유상증자 128,857주: 1개월 엔에이치엔인베스트먼트파트너스㈜ 2016년 10월 상환전환우선주 주식양수도 기존 기관투자자 155,061주: 1개월 SK-KNET청년창업투자조합 케이넷투자파트너스(유) 2016년 08월 상환전환우선주 유상증자 3개월 SK-KNET창조경제혁신투자조합 2016년 08월 상환전환우선주 유상증자 3개월 지유반도체성장투자조합 (유)지유투자 2017년 11월 보통주 주식양수도 당사 임직원 등 333,584주: 1개월 상환전환우선주 유상증자 2020년 08월 보통주 유상증자 1개월 엘앤에스글로벌반도체성장투자조합 엘엔에스벤처캐피탈㈜ 2020년 08월 보통주 유상증자 1개월 포스코 GEM 1호 펀드 포스코기술투자㈜ 2020년 10월 보통주 유상증자 506,811주: 1개월253,406주: 2개월253,406주: 3개월 2022년 02월 보통주 유상증자 에스브이아이씨52호 신기술사업투자조합 삼성벤처투자㈜ 2022년 02월 보통주 주식양수도 기존 기관투자자 12개월 보통주 유상증자 12개월 스톤브릿지DNA혁신성장투자조합 스톤브릿지벤처스㈜ 2022년 05월 보통주 주식양수도 대표이사의 처 12개월 보통주 유상증자 1개월 보통주 주식양수도 기존 기관투자자 1개월 합 계 보통주 주1) 상환전환우선주는 2021년 1월 15일 전량 보통주로 전환되었습니다.주2) 증권신고서 제출일 현재 보유하고 있는 주식 수를 기재하였습니다.주3) 의무보유 기간은 상장일로부터 기산됩니다. 상기의 기관 주주 중 당사가 영위하는 특수가스 사업 활동과 연계하여 투자를 진행한 전략적 투자자(SI)는 포스코 GEM 1호 펀드(1,013,623주, 공모 후 지분율 ) 및 에스브이아이씨52호 신기술사업투자조합(884,379주, 공모 후 지분율 )입니다. 당사는 2019년 11월부터 ㈜포스코와 공동으로 광양제철소 산소공장 플랜트에 설치할 Crude Ne 추출장치를 개발하여 2022년 출하식을 가졌으며, 포스코기술투자가 업무집행조합원인 포스코 GEM 1호 펀드는 2020년 10월과 2022년 2월에 걸쳐 유상증자를 통해 당사의 지분을 인수하였습니다. 또한, 당사는 2022년부터 국내 글로벌 반도체 전문기업 S사에 특수가스(Xe, Excimer Laser Gas, B2H6 등) 제품을 공급개시하였으며, 동사는 신기술사업투자조합을 통해 2022년 2월 유상증자 및 주식양수 거래를 거쳐 당사의 주주로 참여하였습니다.상장 이후 의무보유 대상 주식 (공모 후 지분율 )의 의무보유 기간은 코스닥시장 상장규정에 따라 상장일로부터 기산되어 의무보유 기간 종료 후 시장에서 유통가능합니다. 의무보유 기간 종료 이후 기존 기관 주주의 단기간 내 급격한 소유주식 매각은 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. (주13) 정정 전 2. 평가의 개요 가. 개요 대표주관회사인 한화투자증권㈜은 티이엠씨㈜의 기명식 보통주식 2,200,000주를 총액인수 및 모집하기 위하여 동사의 증권을 분석함에 있어 최근 3 사업연도 및 당해년도 3분기 결산서 및 감사(검토)보고서, 사업계획서 등의 관련자료를 참고하여 동사의 사업성, 수익성, 재무안정성 및 기술성 등에 대하여 기업실사를 실시하였으며, 기업실사를 통한 위험요인들을 주식가치 산정에 반영하여 평가하였습니다. (주13) 정정 후 2. 평가의 개요 가. 개요 대표주관회사인 한화투자증권㈜은 티이엠씨㈜의 기명식 보통주식 를 총액인수 및 모집하기 위하여 동사의 증권을 분석함에 있어 최근 3 사업연도 및
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당해년도 3분기 결산서 및 감사(검토)보고서, 사업계획서 등의 관련자료를 참고하여 동사의 사업성, 수익성, 재무안정성 및 기술성 등에 대하여 기업실사를 실시하였으며, 기업실사를 통한 위험요인들을 주식가치 산정에 반영하여 평가하였습니다. (주14) 정정 전 바. 인수인과 일반투자자간 이해상충가능성 상장주선인인 한화투자증권㈜는 증권신고서 제출일 현재 기준 최대주주등의 구주매출과 제3자배정 유상증자등을 통하여 동사 주식 83,332주를 보유하고 있습니다. 이에 따라 상장주선인인 한화투자증권㈜의 동사 지분율은 증권신고서 제출일 현재 기준 0.94%, 공모 후 기준 0.75%가 될 예정입니다. [상장주선인의 주식 취득 내역] (단위: 주, 원) 주주명 구분 주식의 종류 취득일 취득주식수 주당 취득가액 취득금액 상장 후 의무보유 한화투자증권㈜ 상장주선인 기명식보통주 상장일로부터 12개월, 주1) 상장일로부터 6개월, 주2) 무상증자, 주3) 합계 주1) 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제2호에 의거하여 상장일로부터 12개월 간 의무보유주2) 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제5호에 의거 상장일로부터 6개월(다만, 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제23조제6항으로 정하는 방법으로 산정한 취득가격과 공모가격의 괴리율이 100분의 50 미만인 경우는 상장일부터 1개월) 간 의무보유주3) 2022년 5월 26일 1주당 0.5주의 비율로 무상증자가 시행되었습니다. 무상증자의 효과로 주당 취득가액은 36,000에서 24,000으로 조정되었습니다. 상장주선인의 티이엠씨(주)의 주당 취득가액은 '22년 5월 26일의 1주당 0.5주의 무상증자 효과를 고려하여 24,000원으로 금번 공모시 희망 공모가액 중 최저가액인 32,000원과의 괴리율은 33.3%, 최고가액인 38,000원과의 괴리율은 58.3%입니다. 인수인 증권의 종류 희망 공모가액 취득가액 괴리율 비고 한화투자증권㈜ 보통주 24,000원 주) 희망 공모가액과의 괴리율은 '(희망 공모가액-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 증권신고서 제출일 현재 한화투자증권㈜의 지분율은 0.94%(공모 후 0.75%) 및 한화투자증권 이해관계인은 동사의 주식을 소유하고 있지 않아 해당사항이 없습니다. [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제6조 (공동주관회사) ① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 기업인수목적회사 2. 외국 기업(주식등의 보유를 통하여 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 포함한다. 이하 같다) ② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다. ③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다. ④ 제2항에 불구하고 금융투자회사 또는