chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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원가 및 공기절감 - 지내력 조기 확인에 따른 시공성 개선 내부연구 풀스펙트럼 태양광 유입기술을 활용한 공동주택 특화 아이템 개발 1. 목적 - 식생이 가능한 자연채광 기술을 활용한 공동주택 특화아이템 개발 2. 기대효과 - 자연채광 유입을 통한 지하공간 환경(결로, 식생, 미세먼지) 개선 - 다층 지하 구조물에서의 식생이 가능한 자연채광 기술 확보 내부연구 실외공간 미세먼지 저감 시스템 개발 1. 목적 - 지하주차장, 지상 놀이터의 미세먼지 저감 시스템 개발 2. 기대효과 - 실외공간 미세먼지 저감 설계를 통한 차별화 기술 개발 - 대공간의 효율적인 미세먼지 저감 시스템 개발 내부연구 층간소음 저감 추진 연구(바닥충격음 차단성능 시험) 1. 목적 - 민원 해소 및 고객만족 추구 - 정부 정책 변화에 대응('22년 상반기 성능 강화 및 사후 확인제도 도입 예정) 2. 기대효과 - 층간소음저감 기술에 대해 건설사별 성능 차등화가 예상이 되며, 이에 대해 업계 최고 수준의 선제적 기술력 확보 내부연구 3D 스캔활용 스마트 시공 품질관리 기술 적용 1. 목적 - 3D 스캔을 이용한 시공 품질 관리 - BIM 연계 기술 접목성 검토 - 유지관리 Big Data 구축(사후관리, 리모델링時 활용) 2. 기대효과 - 골조 공사 시공 품질 제고 - 정확하고 신속한 골조 As-Built 현황 파악으로 후속 공정 지연 및 재작업 방지 내부연구 BIM 기반 적산과제 수행 1. 목적 - 기존 2D+산식 기반 수량 산출에서 BIM 기반 수량 산출로 전환 2. 기대효과 - BIM 기반 적산 프로그램 활용역량 확보 및 당사 표준 배근 템플릿 구축 - 최적 실행예산 편성 및 수량 데이터 구축 외부위탁 MC 굴삭기 기술적용 1. 목적 - 굴삭기에 실시간 위치기반의 가이던스를 장착하여 기초의 정밀 굴착 유도 2. 기대효과 - 현장 독립기초 굴착의 생산성 향상 및 버림 con'c 물량 최적화 - MC 플랫폼의 실시간 구현 확인 외부위탁 원가절감형 특수모멘트골조(SMF) 접합부 개발 1. 목적 - 제작성 및 경제성이 확보된 국내 최초 강구조 특수모멘트 골조 접합부 개발 및 학회 인증 2. 기대효과 - 국내 최초 철골 특수모멘트 골조 접합부 학회 인증으로 당사 기술력 제고 - 개발 기술 적용으로 철골공사 원가 경쟁력 확보 및 내진성능 향상 내부연구 드론 활용 현장 모니터링 기술 적용 1. 목적 - 드론활용 모니터링 상용기술의 적용 적합성 평가 및 자체운영역량 확보 2. 기대효과 - 기존측량기술 대비 신속한 측정 및 스마트 건설기술 활용역량 확보 - Digital-twin 구축 및 모니터링을 통한 업무 효율화 달성 내부연구 CLC불연재 외벽/옥상 조형물 녹색기술인증 취득기술 개발 1. 목적 - 녹색기술인증 취득 - 기존제품 성능개선(시공성/경제성) 2. 기대효과 - 종합심사제 추가 가점 확보(21년 4월 만료 녹색기술 대체) - 시공성 및 경제성을 확보한 공동주택 외벽 불연 몰딩 적용 내부연구 마감완충재 적용 바닥충격음 차단성능 개선연구 1. 목적 - 공동주택 바닥충격음 차단성능 사후확인제도 도입방안”('20.06 국토부) 대응기술 개발 2. 기대효과 - 층간차음성능 사후확인시 성능미달세대에서의 성능개선기술로 활용 - 리모델링 사업 특화 아이템: 두께 3㎜소재로 층간차음성능 개선효과 기대 내부연구 경제적인 방근시스템 개발 1. 목적 - 원가 경쟁력을 확보한 방근공법 개발 2. 기대효과 - 경제적인 방근공법 확보 - 성능개선 화학혼화제 개발 내부연구 [적용] 첨단 스마트 건설 장비 현장 Pilot 적용 1.목적 - 첨단 모바일 스캐너 장비 현장 Pilot 적용 - MC_굴삭기 인프라본부 현장 Pilot 적용 2. 기대효과 - 다양한 첨단 3D 스캔 장비 운영 능력 확보 - 건축본부 旣적용 MC 기술의 전사 수평 전개 - 스마트 건설 기술 수평 전개를 통한 업무 효율화 외부위탁 Smart Factory 대응 무인 바닥 미장 로봇 개발 1. 목적 - 바닥 미장 무인화 및 생산성/품질 향상 2. 기대효과 - 로봇을 통한 생산성 향상 기술확보 - 해외
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선진기술 국내화 내부연구 [적용] 토공사 지층별 물량 산출 플랫폼 Pilot 적용 1.목적 - 지층별 물량 산출의 자동화 - 드론/3D 스캔/BIM 데이터를 단일 플랫폼에서 분석 및 검토 2. 기대효과 -기존 측량 대비 측량 비용 및 투입시간 절감 -정산시 객관적 토공물량 Data 확보로 시공사-협력사 분쟁 방지 -Vision 요소 기술 취득 데이터의 관리 단일화 외부위탁 인프라 BIM 확대운영 1.목적 - 인프라 주요사업 BIM 적용을 통한 스마트 건설기술 확보 - 프로젝트 생애주기 전반에 걸쳐 BIM 환경을 구축하고, 활용하여 설계 검증 및 효율적인 시공 관리 2. 기대효과 - 인프라 주요사업 BIM 적용을 통한 스마트건설기술 확보, 설계오류 최소화, 재시공 및 공기지연 방지 효과 - 공정 시뮬레이션을 통한 시공리스크 저감 및 건설 생산성 향상 외부위탁 설계물량 데이터분석 1. 목적 - 설계물량검증 및 초기설계자료 예측 2. 기대효과 - 데이터 기반으로 효과적 의사결정 지원 - 데이터 분석 과제 발굴, 데이터 취합 및 분석을 통한 데이터분석 기술의 현업 적용 촉진 내부연구 Digital Twin 기반 구축 1. 목적 - 플랜트의 3D 모델 검토 및 최적화를 위한 솔루션 검토 및 선행 연구 2. 기대효과 - 장기적 Digital Twin 방향 설정 내부연구 외벽 도장로봇 개발 1.목적 - 아파트 외벽 도장 무인화 2. 기대효과 - 무인화를 통한 추락사 예방 - 비산먼지 억제 케이스 및 흡기팬 적용을 통한비산먼지 저감 기술 구현 - 연속도장 공법 적용을 통한 생산성 향상 내부연구 영상기반 AI 사업관리 시범운영 1. 목적 -생산성 향상을 위한 스마트 건설기술 상용화를 위해 차세대 AI기반 영상분석 기술에 대한 현장 적용성 검증 시행 2. 기대효과 - 24시간 무인 감시로 인력 관제의 한계점 극복, 사고발생의 사전 경고 강화 - 현장 data 축적과 분석으로 안전성 및 생산성 향상 기대 외부위탁 SPOT을 활용한 현장 위험 탐지 및 공유 기술 개발 1.목적 - SPOT 로봇에 카메라와 각종 IoT 기기를 연결하여 무인 안전관리 수행 2. 기대효과 - 현장의 위험 요소를 탐지하고 경고하는 재해 예방 활동 수행 - 현장 안전관리자의 육안 점검을 보완하는 스마트 안전 감시단 역할 - 현장 여건 Data의 취득 및 기록 저장 내부연구 [적용] 스마트 건설기술(IoT)을 활용한 현장 안전관리 시스템 적용 1.목적 - 스마트 건설기술의 현장 안전관리 시스템에 접목으로 현장 안전관리자의 육안 점검에 의존하는 Process 개선 - 스마트 폰 및 IoT 기기를 활용하여 근로자에 실시간 위험 회피 유도 2. 기대효과 - 안전분야의 스마트 건설기술 도입을 통한 중대재해 방지 기여 - 근로자의 실시간 모니터링으로 사고 방지 및 유사시 경위 파악 용이 외부위탁 러핑크레인 카메라용 매핑 알고리즘 개발 1.목적 - 드론 원형 촬영 사진 정합 알고리즘 개발 - 상용 플랫폼 개선을 통한 러핑크레인 카메라 운영 2. 기대효과 - 드론 비행이 어려운 도심현장 현장 모니터링 및 정사영상 확보 가능 내부연구 7. 기타 참고사항 가. 사업부문별 현황 (1) 플랜트사업 부문 ① 화공플랜트 [산업의 특성 및 성장성] - 화공플랜트 산업은 원유 및 가스처리, 원유정제, 석유화학, LNG 터미널 및 액화 설비, 폴리실리콘, 비료, 해양설비 등과 같은 화학플랜트와 철강 및 비철금속 등과 같은산업설비 사업을 포함합니다. 화공플랜트는 고도의 기술력뿐만 아니라 광범위한 지식서비스를 필요로 하는 고부가가치 산업이며, 자본 및 기술집약적 종합산업입니다. 타당성 분석 및 기본설계부터 컨설팅, 엔지니어링, 시공, 시운전, 자금조달까지 여러 부문에서 수익 창출 기회가 부여되기 때문에 산업의 연관효과가 크고 국가산업구조의 고도화에 기여하는 산업입니다. 화공플랜트는 소수의 공공 또는 민간 발주자에 의해 발주가 이루어지며 복잡한 공정의 플랜트를 제작, 공급할 수 있는 업체는 일정 수준 이상의 기획능력과 기술력, 자본력, 사업관리능력, 프로젝트 수행 경험을 가진 일부 기업에
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국한되는 경향이 있어 후발 기업의 시장 진입이 용이하지 않는 특성이 있습니다. 최근 유가 상승 등으로 인해 주요 산유국 및 에너지 기업 중심의 글로벌 플랜트 발주 시장 회복이 진행되고 있으며, 특히 석유화학 분야의 확대가 전망되고 있습니다. 한편, 발주처의 수요를 고려한 개념설계 및 투자결정 지원, 사업 재원 마련을 위한 금융조달 지원 등 종합 솔루션 제공 역량이 사업 수주의 핵심 요소로 작동하고 있습니다. 화공플랜트 시장은 풍부한 천연자원을 바탕으로 경제 성장 가능성이 높은 아시아 지역의 지속적인 성장이 예상되며, 아프리카 및 중남미 지역의 에너지 관련 투자 증가, 환경규제 강화에 따른 기존설비 교체 확대 등으로 시장의 지속적인 성장이 예상됩니다. 특히 중동지역은 산유국들의 원유 수출 의존 경제 탈피를 위한 고부가가치 석유제품 생산설비 증대 추진 노력에 따라 그와 관련된 신규 사업의 지속적인 발주가 예상됩니다. [경기 변동의 특성] - 화공플랜트 사업은 세계 경제성장, 유가, 석유 소비량, 세계 각 국의 에너지 정책 및 투자 계획 등에 영향을 받습니다. 특히 국제 유가의 변동은 화공플랜트 시설 투자와 밀접한 관계가 있습니다. 과거 수년간의 저유가 추세는 화공플랜트 설비 투자에 부정적 영향을 미쳤으며, 세계적 보호무역주의 강화 등 지정학적 리스크로 인해 시장상황의 변동성은 여전히 높은 상태입니다. [회사의 경쟁우위 요소] - 당사는 설계 경쟁력을 기반으로 대규모 EPC 사업 수주 및 성공적인 수행을 통해 업역 확장을 이루어냈으며, CIS, 중동, 동남아, 유럽 등으로의 시장 확장을 통해 국내플랜트 선도기업으로 자리매김하게 되었습니다. 당사는 우즈베키스탄 칸딤 가스처리시설, 투르크메니스탄 키얀리 석유화학 단지, 베트남 폴리프로필렌 생산시설, 알제리 아르쥬 정유플랜트, 사우디 쥬베일 폴리실리콘 플랜트, 여수 롯데베르살리스 엘라스토머 합성고무 생산시설, 현대오일뱅크 정유시설 등 국내외 다수의 화공플랜트 사업을 성공적으로 수행하였으며, 최근에는 S-Oil Shaheen 프로젝트(2022), 인도네시아 롯데케미칼 석유화학시설 (2021), 폴란드 PKN 올레핀 생산공장 (2021), 사우디 자푸라 가스처리시설 (2021), 태국 라용 정유공장 증설공사(2021), 인도네시아 발릭파판 정유공장(2019), 폴란드 PDH/PP 석유화학플랜트(2019), 태국 방착 정유공장 (2018)등 대규모 사업을 수주하며 우수한 기술력을 입증하였습니다. 향후에도 지속적인 핵심설계 기술 및 우수 전문인력을 확보하고 사업관리 역량을 강화하여 고객에게 우수한 품질의 서비스를 제공할 것입니다. 또한 축적된 기술 및 품질, 안전관리 역량, 기술 인력 등을 활용하여 시장에서의 경쟁 우위를 지켜나갈 계획입니다. ② 전력플랜트 [산업의 특성 및 성장성] - 전력플랜트 산업은 모든 산업의 원동력이 되는 발전, 에너지 네트워크의 근간이 되는 송변전 등을 대상으로 하고 있습니다. 전력플랜트 산업은 다양한 산업부문에 수익창출의 기회를 부여하므로 전후방 산업 연관 효과가 큰 분야이며, 국가 전력청 또는 민간 발전사 주도로 대규모 자본투자가 수반되는 산업입니다. 전력플랜트 시장은 신흥국 및 개발도상국을 중심으로 산업화에 따른 전력난 해소 및 안정적 전력공급을 위해 투자가 지속될 것으로 예상됩니다. 최근 전세계 기후 변화의심각성으로 인해 화석 연료의 대체 에너지로 신재생에너지가 주목받고 있으며, 국내에서도 탈석탄화력발전 정책 추진으로 향후 신재생에너지, 가스복합화력발전소 시장이 성장할 것으로 전망되고 있습니다. [경기 변동의 특성] - 전력플랜트 사업은 각 국의 전력수요 전망에 따른 중장기 국가성장계획에 따라 시장변화를 예측할 수 있는 산업입니다. 전세계 전력 수요의 꾸준한 증가로 지속적인 성장이 예상되지만, 각 국의 전력 수요는 산업 설비 및 여타 신규 사업 등의 대규모 투자 계획 등에 의해 영향을 받기 때문에 각 국의 경제상황, 정책 및 제도 변화에 민감한 산업 분야입니다. [회사의 경쟁우위 요소] - 당사는 화력발전, 복합화력, 신재생에너지발전,
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원자력발전, 변전 및 송배전 등 발전플랜트 전 분야에 타당성 조사부터 EPC 수행 및 발전소 운영 서비스까지 제공하고 있습니다. 특히 태국 120MW 열병합발전소, 파키스탄 UCH-II 복합화력발전소, 이라크 쿠두스/루마일라/타자 가스터빈발전소, 케냐 올카리아 지열발전소 등 다수의사업을 성공적으로 수행하였으며, 최근에는 대만 다탄 복합화력발전소 증설공사(2020), 나이지리아 가스터빈발전소(2017), 베트남 롱손 유틸리티 플랜트(2017) 등을 수주하여 발전시장에서의 경쟁력을 이어나가고 있습니다. 또한 아시아, 아프리카 등 전세계 민자발전(IPP) 시장을 중심으로 유력 IPP 디벨로퍼社와의 전략적 제휴 또는 직접 투자를 통해 민자발전 사업 참여를 활발히 모색하고 있습니다. (2) 건축(주택)사업 부문 [산업의 특성 및 성장성] - 건축 산업은 완성차·부품·철강공장 등 산업시설부터 상업빌딩·의료시설·문화/체육시설·교육시설 등을 포함한 일반건축, 아파트·오피스텔·주상복합 등의 주택건축에 이르기까지 넓은 사업영역을 포함하고 있습니다. 일반건축은 정부의 건설 및 금융 정책에 의하여 영향을 많이 받는 특성을 가지고 있습니다. 국내 공공 건축 시장의 경우 지자체 및 공기업 이전 사업의 발주가 완료됨에 따라 위축 가능성이 있습니다. 민간시설투자 및 도심재생사업의 활성화 등 민간 시장수요가 있으나, 최근의 경기둔화 및 정부정책으로 국내 민간 건설 시장도 당분간 위축 가능성이 있습니다. 해외에서는 개발도상국의 의료 시설, 산업 시설 등을 중심으로 꾸준한 수요가 존재하여 당사가 진출한 중앙아시아, 동남아시아를 포함하여 아프리카, 동유럽 등의 시장 확대가 예상됩니다. 주택건축은 국민의 주거시설을 건설하는 산업으로서 고객들의 니즈, 최신 트렌드 등에 초점을 맞추어야 하는 특성이 있습니다. 최근에는 단순 주거공간 건설에서 벗어나넓은 녹지 공간, 생태 공간, 주민 커뮤니티 시설, 첨단 IT 시설 접목 등 주거 환경 적용범위가 더욱 확대되고 있습니다. 국내 주택건축 시장은 노후 아파트 재개발 등 정비 사업을 중심으로 꾸준히 성장할 것으로 전망되고 있습니다. [경기 변동의 특성] - 건축시장은 발주자의 직접적인 수요에 의해 시장이 형성되는 특징이 있어 국가 경제상황과 밀접하게 연관되어 있습니다. 특히 경제 불황시 금융비용, 부동산 비용 부담 등으로 인한 시장 축소 및 수요 감소가 일반적인 현상입니다. 또한 주택시장은 대내외 경기 변동뿐만 아니라 정부의 부동산 정책에 많은 영향을 받고 있습니다. [회사의 경쟁우위 요소] - 당사는 완성차 공장 및 생산시설을 비롯해 업무, 상업, 숙박, 의료시설 등 다양한 분야에서 기술력을 확보하고 있습니다. 건축사업의 경우, 국내외 완성차 공장, 제철소 공장, 부품 공장 등 산업시설 뿐만 아니라 신광교 지식산업센터 신축공사, 아산 온천동 복합시설 신축공사, 청주고속터미널 복합건축물 등 일반건축까지 다양한 공사를 수행하며 기술력을 축적하고 있습니다. 특히 해외 시장에서는 2006년 베트남 리조트 사업을 시작으로 캄보디아 프놈펜 오피스, 투르크메니스탄 국립대학교, 베트남/캄보디아 이온몰 사업, SK넥실리스 말레이시아·폴란드 공장 신축공사 등을 수행하며 우수한 기술력을 입증하고 수주기반을 강화하였습니다. 주택사업의 경우, 치열한 경쟁 속에서도 아파트 평면 및 품질 개선, 철저한 리스크 관리를 통해 택지지구 사업, 재건축·재개발 등 조합사업, 도시개발사업 등을 성공적으로 수행하고 있습니다. (3) 인프라사업 부문 [산업의 특성 및 성장성] - 인프라 산업은 국가 경제발전의 근간이 되는 사회간접자본시설(SOC)인 도로, 교량, 항만 등 교통시설과 산업단지, 수력발전, 상하수도 및 환경시설 등을 대상으로 하고 있습니다. 인프라 사업은 생산과 고용 및 부가가치 창출 측면에서 전후방 효과가 큰 산업이며, 국민생활 및 환경에 큰 영향을 미치는 특성을 가지고 있습니다. 인프라 시장은 국가의 종합개발 및 경제 정책에 많은 영향을 받는 만큼, 최근 정부의 지역 균형발전을 위한 기반시설 확충 및 투자 정책 등은 국내 인프라산업
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성장에 큰 역할을 할 것으로 예상됩니다. 한편 해외에서는 개발도상국을 중심으로 경제 성장 및인구 증가 추세가 지속되고 있으며, 사회간접자본시설의 신설 및 확장 수요가 커지고 있어 인프라 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다. 특히 성장 잠재력이 큰 동남아시아 및 중앙아시아 지역의 인프라 건설시장은 지속적으로 확대될 전망이며, 수력발전과 상하수도 등 기본 인프라 시설이 부족한 남미와 아프리카 지역은 중장기 유망 시장으로 기대되고 있습니다. [경기 변동의 특성] - 인프라 시장은 세계 경기 변동에 민감한 영향을 받으며, 호황과 불황이 국가 거시경제 지표에 의해 크게 좌우됩니다. 경제 침체기에는 정부의 고용 유발 및 경기 부양 목적에 따른 SOC 및 대형 국책사업 발주가 증가하고, 경기 회복 시에는 발주물량 감소로 인해 시장이 축소되는 경향이 있습니다. [회사의 경쟁우위 요소] - 당사는 오랜 기간 동안 사업수행을 통하여 축적한 기술력을 바탕으로 철도, 도로, 주행시험장, 산업단지, 항만시설 등 다양한 분야의 SOC사업에 적극적으로 참여하여익산정족물류단지조성사업(2022), 오산운암뜰AI 시티개발사업(2022), 당진송악물류단지조성사업(2021년), 파나마메트로3호선(2020), 배곧대교민간투자사업(2020), 솔로몬제도수력발전소(2019), DR콩고렘바임부정수장건설사업(2019), 진접선차량기지건설공사(2019), 동북선도시철도(2018), 충청내륙고속화도로(2018), 성남제1공단근린공원(2018) 등을 수주하였습니다. 또한 해외시장의 환경변화에 대응하여 단순 도급사업의 수주에서 탈피하고자 사업개발 및 PF 역량을 강화하고, 발주처 및 현지기업과 네트워크 확대 등을 통해 기획제안형 인프라PPP 사업개발도 지속적으로 추진하고 있습니다. 나. 당사가 보유하고 있는 특허 기술현황 및 신기술 보유현황 종 류 특 허 실용신안 디자인 상표 프로그램 도형저작물 건축저작물 신기술/녹색기술 합 계 출원 件 (등록 件) 다. 주요 지적재산권 출원 현황 순번 구 분 출원일 내 용 근거법령 상용화 여부 및 매출기여도 전기전자정보통신분야 기술개발 무전원 스위치를 이용한 조명 제어 장치 및 그 방법 특허법 상용화 미정 전기전자정보통신분야 기술개발 기계학습을 이용한 자동화 철골구조물 설계 시스템 및 방법 (PCT) 특허법 상용화 미정 전기전자정보통신분야 기술개발 기계학습을 이용한 자동화 철골구조물 설계 시스템 및 방법 (미국) 특허법 상용화 미정 건축분야 기술개발 단열성 및 열안정성을 가지는 층간소음 저감 열가소성 엘라스토머 조성물 및 그의 발포체 특허법 상용화 미정 건축분야 기술개발 출력 균일화를 위한 재생 에너지 시스템의 설비 용량 산정 방법 특허법 상용화 미정 건축분야 기술개발 IoT에 기반한 욕실 절수 시스템 및 방법 특허법 상용화 미정 폐기물분야 기술개발 폐플라스틱의 가스화 방법 및 이를 위한 폐플라스틱 융용 장치 특허법 상용화 미정 전기전자정보통신분야 기술개발 딥 러닝을 활용한 배관 서포트 간섭 분류 시스템 및 방법 특허법 상용화 미정 전기전자정보통신분야 기술개발 데이터 증강 기반 인공지능을 이용한 N치 예측 장치 및 방법 (PCT) 특허법 상용화 미정 건축분야 기술개발 원자력 시설 해체 비용 평가 시스템 및 이를 이용한 원자력 시설 해체 비용 평가 방법 특허법 상용화 미정 건축분야 기술개발 기둥일체형 CFT 파일 시공 방법 및 이에 적용되는 기둥일체형 CFT파일 특허법 상용화 미정 전기전자정보통신분야 기술개발 스마트 센서 및 자율주행 드론 활용 구조물 점검시스템 및 이를 이용한 구조물 점검방법 특허법 상용화 미정 건축분야 기술개발 동바리 간격 조절용 추가 멍에재 특허법 상용화 미정 건축분야 기술개발 수직 구조물 횡단용 이동형 접이식 계단 장치 특허법 상용화 미정 건축분야 기술개발 온수 통합 분배 시스템 특허법 상용화 미정 전기전자정보통신분야 기술개발 데이터 증강 기반 인공지능을 이용한 N치 예측 장치 및 방법 (미국) 특허법 상용화 미정 전기전자정보통신분야 기술개발 데이터 증강 기반 인공지능을 이용한 N치 예측 장치 및 방법
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(영국) 특허법 상용화 미정 폐기물분야 기술개발 폐플라스틱의 가스화 방법 및 이를 위한 폐플라스틱 용융 장치 (PCT) 특허법 상용화 미정 건축분야 기술개발 협잡물 제거장치 특허법 상용화 미정 전기전자정보통신분야 기술개발 스마트 기능을 갖는 미니 월패드가 포함된 홈 네트워크 시스템 특허법 상용화 미정 건축분야 기술개발 건축물의 리모델링 공사를 위한 최적의 시공 기준점 산출 장치 및 방법 그리고 이를 구현하기 위한 프로그램을 기록한 기록매체 특허법 상용화 미정 건축분야 기술개발 방수용 탄성 코팅재와 방수 시트를 이용한 복합 방수 시공 방법 특허법 상용화 미정 건축분야 기술개발 방수용 탄성 코팅재와 에폭시를 이용한 복합 방수 시공 방법 특허법 상용화 미정 토목분야 기술개발 MBR 공법을 이용한 하폐수 처리 설비 및 이를 위한 분리막 여과 장치 특허법 상용화 미정 토목분야 기술개발 MBR 공법을 이용한 하폐수 처리 설비 및 이의 운전 방법 특허법 상용화 미정 토목분야 기술개발 기포를 이용한 분리막 세정 장치 및 이를 구비하는 MBR 공법 기반 하폐수 처리 설비 특허법 상용화 미정 건축분야 기술개발 원자력 시설 해체 비용 평가 방법 특허법 상용화 미정 건축분야 기술개발 건설 공사의 기성 금액 계산 방법 및 장치 특허법 상용화 미정 건축분야 기술개발 지하주차장용 공기 정화 장치 특허법 상용화 미정 건축분야 기술개발 스마트 살균수전 특허법 상용화 미정 건축분야 기술개발 콘크리트 압송 성능 시험 장치 특허법 상용화 미정 건축분야 기술개발 모듈러 유닛 사이의 외벽 조인트 슬라이딩 수평 접합부 구조 특허법 상용화 미정 건축분야 기술개발 모듈러 유닛 사이의 외단열 외벽 조인트 슬라이딩 수평 및 상부 커버형 수직 접합부 하향식 시공방법 특허법 상용화 미정 라. 법률, 규정 등이 회사에 미치는 영향 - 당사는 건설산업기본법, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 엔지니어링 산업진흥법, 도시 및 주거환경정비법, 건축법, 주택법, 하도급거래 공정화에 관한 법률, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 등 다양한 법규로부터 영향을 받으며 사업을 영위하고 있습니다. 마. 환경보호 관련 정부규제 준수 사항 - 당사는 건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률, 폐기물관리법, 토양환경보전법, 대기환경보전법, 소음진동관리법 등 다양한 환경법 규제를 받고 있습니다. 당사는 환경관리 활동(폐기물, 온실가스 및 에너지 관리, 비산먼지, 소음진동 등)을 시행하고 있으며, 법률이 정하고 있는 환경 규제 기준을 준수하고 있습니다 (1) 녹색경영 - 당사는『저탄소 녹색성장 기본법』제42조 제5항을 적용 받지 않습니다. 녹색기술 인증 현황 구분 인증명 인증번호 인증기관 취득일 만료일 관련법령 녹색기술 고로슬래그 미분말을 활용한 탄소저감형 PHC파일 제조 기술 국토교통부 저탄소 녹색성장 기본법 제32조,시행령 제19조 바. 신규사업 추진현황 - 당사는 기후변화 대응을 위한 탄소중립 등 에너지 패러다임 전환에 발맞춰 본격적으로 신사업을 추진하고 글로벌 친환경ㆍ에너지 기업으로 도약하도록 노력하겠습니다. 이를 통해 더 나은 지속 가능한 수익모델을 창출하고 현대차 그룹 내 에너지 전담기업으로 거듭나겠습니다. 또한 기존에 운영하던 EPC 사업과의 시너지 및 추가적인 성장기회를 모색하고자 합니다. [수소생산] 당사는 폐플라스틱을 활용하는 수소 생산 플랜트를 건설하고 운영할 계획에 있습니다. 당사는 수소 생산의 핵심 기술인 플라스틱 용융기술을 자체 개발하여 파일럿 테스트를 완료하고 관련 특허를 신청하였으며, 가스화 기술을 보유한 글로벌 업체와 제휴하여 재활용플라스틱 원료를 처리해 고순도 수소(99.99%)를 생산하는 사업을 착수하였습니다. 이에 따라, 당사는 2022년 7월 충남 당진시와 산업단지 입주 계약을 체결했으며, 2023년부터 당진 송산2 일반산업단지내 2만2천톤 가량의 수소를 생산하는 공장을 건설예정입니다. 아울러 당사는 암모니아 기반 수소 생산 기술을 보유한 업체와 협력하여 암모니아를 전기화학 반응으로 분해해 적은 에너지 투입으로 이산화탄소 발생 없이 고순도를
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생산하는 시스템에 대한 실증을 거쳐 상용화를 추진할 계획입니다. 암모니아는 상온에서 쉽게 액체로 만들 수 있고 부피가 작아 같은 용기로 액화수소 대비 1.7배 많은 양을 수송할 수 있어 최근 수소 저장/운반 수단으로 주목받고 있습니다. 당사는 수소 충전소 및 산업용 수소 생산 플랜트에 대한 투자 및 운영을 추진할 계획이며, 이는 수소 수요처에 암모니아 분해 수소 생산 설비를 설치하여 On-site에서 수소를 생산해 공급하는 사업모델입니다. 또한, 발전소 및 건물용 연료전지에 암모니아 분해 수소 생산 설비를 공급/설치하는 사업 등을 추진할 계획입니다. [재생 가능 발전] 당사는 차세대 소형원자로(MMR) 발전소 건설 사업을 추진중에 있습니다. 당사가 추진하고 있는 고온가스로 초소형모듈원자로(MMR, Micro-modular Reactor) 사업은 기존 원자로 대비 높은 경쟁력(안정성, 건설 용이성 등)을 보유하고 있으며, 오지 및 광산 등 오프그리드(Off-grid) 지역에 설치가 가능한 장점을 가지고 있습니다. 영국 국립원자력연구소에 따르면 글로벌 소형원자로 시장은 2035년까지 65~85GW 규모로 전망하고 있습니다. 당사는 MMR 핵심기술을 보유한 USNC社와 함께 2015년부터 사업 협력을 해왔으며, '22.1월 USNC사 지분투자를 위한 투자확약 및 글로벌 EPC 독점권 확보를 위한 사업협력약정서를 체결하였습니다. 첫 번째 사업인 캐나다 Chalk River MMR 프로젝트를 기반으로 캐나다를 비롯한 미국, 유럽 등의 오지/도서산간 지역, 광산 및 오일샌드 등 Off-grid 지역을 대상으로 사업을 확대할 계획입니다. [폐기물 관리] 당사는 폐기물 소각장 및 매립장 투자, 인수 및 개발을 통한 폐기물 처리 시장 진출 중에 있습니다. 국내 폐기물 발생량은 지속적으로 증가하여 연간 발생량이 2015년 15,265만톤/년에서 2020년 19,546만톤/년으로 연평균 5.1% 증가하였습니다. 폐기물 처리 산업은 경기 변동에 따른 영향이 적어 안정적 수익원이 될 것으로 예상합니다. 당사는 소각시설 관련 국내외 EPC 경험을 보유하고 있으며, 소각 및 매립사업 뿐만 아니라 폐기물 재활용 분야에 사업 영역을 확대하여 당사에서 추진중인 재활용플라스틱 자원화 사업 등 당사 신사업과 연계함으로써 사업간 시너지를 창출하고 있습니다. [이산화탄소 저감 및 자원화] 당사는 탄소 포집 및 자원화(CCU, Carbon Capture and Utilization) 기술을 활용하여 이산화탄소를 줄이면서 수소, 전기 및 탄산염을 생산하는 친환경 플랜트를 건설 및 운영하고자 합니다. 국내 탄소배출량은 '18년 6억 6천 5백만톤으로 '08년 5억 3천 8백만톤 대비 23.6% 증가하였고, IEA에 따르면 전세계 탄소배출량은 '18년 335억톤으로 '08년 292억톤 대비 14.7% 증가하였습니다. 또한, Global CO2Initiative에 따르면 글로벌 CCU 시장규모는 '30년 8,400억 달러, CO2 활용 규모는 70억톤으로 전망하고 있습니다. 당사는 CO2 저감 및 자원화 사업을 위해 에너지화학분야 연구기업인 주식회사 지티와 협력하여 현대제철 인천공장 내 CO2자원화 기술(Metal-CO2System)에 대한 실증사업을 진행하고 있습니다. 당사는 주식회사 지티의 Metal-CO2 기술 외에 이산화탄소 포집, 탄산염 처리 및 저장, 기타 유틸리티 및 부대설비에 대한 패키지를 개발해 국내 및 해외로 일괄EPC 제품 공급에 나설 계획이며, 자체 CO2 자원화 플랜트를 건설 및 운영할 계획입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 연결회사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 연결회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 지난 몇 년 동안 이어진 코로나19 펜데믹 여파와 러시아-우크라이나 전쟁의 장기화, 그리고 미국-중국간 무역 갈등이 지속되면서 산업 전반은 큰 위기를 겪었습니다. 특히, 인플레이션 심화 및 주요국 통화긴축 가속화 등 올해도 건설산업을 둘러싼 대내외 환경의 불확실성은 여전히 클 것으로 예상됩니다. 이러한 어려움 속에서도 당사는 지난해, 수주 15조 2,432억 원, 매출 8조 8,125억원을 기록해 계획했던 목표를 초과달성 하였습니다. 한편, 수주와 매출의 양적 성장에 비해, 주요사업 부문에서 수익성이 감소하여 이익 측면에서는 과거 년도에 비해 부진한 실적을 보였습니다. 올해는 수익성 개선을 위한 전사 역량 집중과 선제적인 경영 리스크 대응, 미래 성장 기반 구축을 위한 경쟁력 강화에 초점을 두어 새로운 도약을 준비하겠습니다. 먼저, 플랜트, 건축, 자산 등 주요 사업부문은 기존 역량의 지속적인 고도화를 추진하고 수주 확대와 수익성 개선을 통해 회사의 질적 성장을 견인해 나가도록 하겠습니다. 이를 통해, 올 한해 내실 경영을 통한 질적 성장을 목표로 기술 고도화와 해외 시장 확대를 통해 지속 가능한 성장 동력을 구축할 것입니다.앞으로도 당사는 신뢰경영, 현장경영, 투명경영을 실천하며 사회 모든 이해관계자와 더불어 성장하고 존경 받는 기업의 모습으로 보답하겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (1) 연결 요약재무상태표 (단위 : 백만원) 구 분 제22기 제21기 증감 증감률 [유동자산] ㆍ현금및현금성자산 ㆍ단기금융상품 ㆍ매출채권 ㆍ미청구공사채권 ㆍ기타채권 ㆍ재고자산 ㆍ기타 [비유동자산] ㆍ장기금융상품 ㆍ기타비유동금융자산 ㆍ관계기업투자자산 ㆍ장기매출채권 ㆍ장기기타채권 ㆍ유형자산 ㆍ투자부동산 ㆍ무형자산 ㆍ기타 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [지배기업소유주지분] ㆍ자본금 ㆍ기타불입자본 ㆍ기타자본구성요소 ㆍ이익잉여금 [비지배(소수)주주지분] 자본총계 유동비율 (24.6% p) 부채비율 14.8% p (2) 연결 재무상태 분석 (가) 자산 당사의 자산은 6조 8,208억원으로 전기 대비 6,372억원, 10.3% 증가하였습니다. 이는 플랜트 및 건축 공사 공정진행에 따른 매출채권과 미청구공사채권 4,961억원 증가 등이 주요 요인입니다. 유동자산은 전기 대비 5,144억원, 11.1% 증가하였으며, 비유동자산은 전기 대비 1,229억원, 8.0% 증가하였습니다. (나) 부채 당사의 부채는 3조 807억원으로 전기 대비 5,873억원, 23.6% 증가하였습니다. 이는 신규 대형 플랜트 공정진행에 따른 매입채무 2,944억원 증가 등이 주요 요인입니다.유동부채는 전기 대비 5,998억원, 26.3% 증가하였으며, 비유동부채는 전기 대비 125억원, 5.9%
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감소하였습니다. 당사 부채비율은 82.4%로 국내 대형 건설사 중 최저수준으로 월등한 재무건전성을 보이고 있습니다. (다) 자본 당사의 자본은 3조 7,401억원으로 이익잉여금 425억원의 증가 등 전기 대비 499억원, 1.4% 증가하였습니다. 나. 영업실적 (1) 연결 요약손익계산서 (단위 : 백만원) 구 분 제22기 제21기 증감 증감률 매출액 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 지배주주지분순이익 비지배주주지분순이익 (2) 연결 영업실적 분석 올해 연결 매출액은 전년 대비 1조 4,573억원 증가한 8조 8,125억원을 기록하였습니다. 매출액은 건축, 플랜트 등 해외 대형 현장 공사 본격화에 따른 전부문 외형 확대 등에 힘입어 19.8% 증가하였습니다. 연결 영업이익은 재료비, 외주비 상승 및 해외 플랜트 추가 비용 반영 등으로 전년 대비 2,482억원 감소한 1,165억원을 기록하였습니다. 법인세차감전순이익은 2,087억원 감소한 2,035억원입니다. 당기순이익은 1,447억원 감소한 1,034억원입니다. 다. 사업부문별 연결 매출액 (단위 : 백만원) 사업부문 구 분 제22기 제21기 증 감 증감률 플랜트ㆍ인프라 국 내 해 외 건축ㆍ주택 국 내 해 외 기 타 국 내 해 외 합 계 (1) 플랜트ㆍ인프라 부문(가) 산업특성 및 성장성 화공플랜트는 소수의 공공 또는 민간 발주자에 의해 발주가 이루어지며 복잡한 공정의 플랜트를 제작, 공급할 수 있는 업체는 일정 수준 이상의 기획 능력과 기술력, 자본력, 사업관리능력, 프로젝트 수행 경험을 가진 일부 기업에 국한되는 경향이 있어 후발 기업의 시장 진입이 용이하지 않는 특성이 있습니다. 최근 유가 상승 등으로 인해 주요 산유국 및 에너지 기업 중심의 글로벌 플랜트 발주 시장 회복이 진행되고 있으며, 특히 석유화학 분야의 확대가 전망되고 있습니다. 한편, 발주처의 수요를 고려한 개념설계 및 투자결정 지원, 사업 재원 마련을 위한 금융조달 지원 등 종합 솔루션 제공 역량이 사업 수주의 핵심 요소로 작동하고 있습니다. 전력플랜트 산업은 다양한 산업부문에 수익창출의 기회를 부여하므로 전후방 산업 연관 효과가 큰 분야이며, 국가 전력청 또는 민간 발전사 주도로 대규모 자본투자가 수반되는 산업입니다. 전력플랜트 시장은 신흥국 및 개발도상국을 중심으로 산업화에 따른 전력난 해소 및 안정적 전력공급을 위해 투자가 지속될 것으로 예상됩니다. 최근 전세계 기후 변화의 심각성으로 인해 화석 연료의 대체 에너지로 신재생에너지가 주목받고 있으며, 국내에서도 탈원전, 탈석탄화력발전 정책 추진으로 향후 신재생에너지, 가스복합화력발전소 시장이 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 인프라 사업은 생산과 고용 및 부가가치 창출 측면에서 전후방 효과가 큰 산업이며, 국민생활 및 환경에 큰 영향을 미치는 특성을 가지고 있습니다. 인프라 시장은 국가의 종합개발 및 경제 정책에 많은 영향을 받는 만큼, 최근 정부의 지역 균형발전을 위한 기반시설 확충 및 투자 정책 등은 국내 인프라산업 성장에 큰 역할을 할 것으로 예상됩니다. 한편 해외에서는 개발도상국을 중심으로 경제 성장 및 인구 증가 추세가 지속되고 있으며, 사회간접자본시설의 신설 및 확장 수요가 커지고 있어 인프라 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다. 특히 성장 잠재력이 큰 동남아시아 및 중앙아시아 지역의 인프라 건설시장은 지속적으로 확대될 전망이며, 수력발전과 상하수도 등 기본 인프라 시설이 부족한 남미와 아프리카 지역은 중장기 유망 시장으로 기대되고 있습니다. (나) 경기변동의 특성 화공플랜트 사업은 세계 경제성장, 유가, 석유 소비량, 세계 각국의 에너지 정책 및 투자 계획 등에 영향을 받습니다. 특히 국제 유가의 변동은 화공플랜트 시설 투자와 밀접한 관계가 있습니다. 과거 수년간의 저유가 추세는 화공플랜트 설비 투자에 부정적 영향을 미쳤으며, 세계적 보호무역주의 강화 및 코로나19 팬데믹에 의한 경제 변수 등 세계경제의 불확실성에 따라 시장 상황의 변동성은 여전히 높은 상태입니다. 전력플랜트 사업은 각 국의 전력수요 전망에 따른 중장기
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국가성장계획에 따라 시장변화를 예측할 수 있는 산업입니다. 전세계 전력 수요의 꾸준한 증가로 지속적인 성장이 예상되지만, 각 국의 전력 수요는 산업 설비 및 여타 신규 사업 등의 대규모 투자 계획 등에 의해 영향을 받기 때문에 각 국의 경제상황, 정책 및 제도 변화에 민감한 산업 분야입니다. 인프라 시장은 세계 경기 변동에 민감한 영향을 받으며, 호황과 불황이 국가 거시경제 지표에 의해 크게 좌우됩니다. 경제 침체기에는 정부의 고용 유발 및 경기 부양 목적에 따른 SOC 및 대형 국책사업 발주가 증가하고, 경기 회복 시에는 발주물량 감소로 인해 시장이 축소되는 경향이 있습니다. (다) 부문영업 실적 플랜트ㆍ인프라 부문의 수주실적은 S-Oil 샤힌 석유화학 프로젝트, LG화학 석문 개발사업 등 4조 1,921억원입니다. 매출액은 전년 대비 5,023억원 증가한 3조 5,558억원을 기록하였습니다. (2) 건축ㆍ주택 부문(가) 산업특성 및 성장성 일반건축은 정부의 건설 및 금융 정책에 의하여 영향을 많이 받는 특성을 가지고 있습니다. 국내 공공 건축 시장의 경우 지자체 및 공기업 이전 사업의 발주가 완료됨에 따라 위축 가능성이 있습니다. 민간시설투자 및 도심재생사업의 활성화 등 민간 시장 수요가 있으나, 최근의 경기둔화 및 정부정책으로 국내 민간 건설 시장도 당분간 위축 가능성이 있습니다. 해외에서는 개발도상국의 의료 시설, 산업 시설 등을 중심으로 꾸준한 수요가 존재하여 당사가 진출한 중앙아시아, 동남아시아를 포함하여 아프리카, 동유럽 등의 시장 확대가 예상됩니다. 주택건축은 국민의 주거시설을 건설하는 산업으로서 고객들의 니즈, 최신 트렌드 등에 초점을 맞추어야 하는 특성이 있습니다. 최근에는 단순 주거공간 건설에서 벗어나 넓은 녹지 공간, 생태 공간, 주민 커뮤니티 시설, 첨단 IT 시설 접목 등 주거 환경 적용범위가 더욱 확대되고 있습니다. 국내 주택건축 시장은 노후 아파트 재개발 등 정비 사업을 중심으로 꾸준히 성장할 것으로 전망되고 있습니다. (나) 경기 변동의 특성 건축시장은 발주자의 직접적인 수요에 의해 시장이 형성되는 특징이 있어 국가 경제상황과 밀접하게 연관되어 있습니다. 특히 경제 불황시 금융비용, 부동산 비용 부담 등으로 인한 시장 축소 및 수요 감소가 일반적인 현상입니다. 또한 주택시장은 대내외 경기 변동뿐만 아니라 정부의 부동산 정책에 많은 영향을 받고 있습니다. (다) 부문영업 실적 건축ㆍ주택 부문은 북미 전동화사업, 신광교 지식산업센터 등 국내외 수주 성장에 힘입어 전년 대비 2조 7,321억원 증가한 10조 474억원의 수주 실적을 기록하였습니다. 매출액 또한 전년대비 8,159억원 증가한 4조 2,432억원을 기록하며 전사 매출 성장을 견인하였습니다. 라. 환율변동 영향 외환위험은 보고기간 종료일 인식된 외화자산과 외화부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 당기와 전기말 현재 환율변동위험에 노출된 외화자산과 외화부채의 장부가액 및 외화에 대한 원화 환율 10% 변동 시 환율변동이 법인세비용차감전순이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 장부가액 세전손익 및 자본의 변동효과 자산 부채 10% 상승시 10% 하락시 USD MYR SAR IQD IDR EUR INR SGD DZD 기타 합계 4. 유동성 및 차입금과 자금지출 가. 유동성 연결실체는 당기말 현재 전기말 대비 연결기준으로 약 3,308억원 감소한 1조 6,756억원의 유동자금을 보유하고 있습니다. 상기 유동자금은 ⅰ) 현금 및 현금성자산, ⅱ)단기금융상품을 모두 포함한 금액이며, 이중 현금 및 현금성자산은 전기말 대비 4,858억원 증가한 1조 2,949억원이며, 단기금융상품은 전기말 대비 8,166억원 감소한 3,807억원입니다. 당기말 및 전기말 현재 유동성 관련 지표는 다음과 같습니다. (단위 : %) 구 분 제22기 제21기 증 감 유동비율 (24.6%p) 나. 차입금 연결실체는 당기말 현재 연결기준으로 차입금 내역이 없습니다. 당기말 및 전기말 현재 단기차입금의
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상세내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 차입금 종류 차 입 처 연이자율(%) 당기말 전기말 운전자금대출 당기말 및 전기말 현재 장기차입금의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 내 역 차입처 이자율(%) (당기말) 당기말 전기말 당기말 및 전기말 현재 사채의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 발행차수 발행일 만기일 연이자율 상환방법 당기말 전기말 무보증공모사채 7-2(*) 만기일시상환 소 계 차감: 사채할인발행차금 차감: 1년이내 만기도래분 차감 계 다. 자금지출 연결기준 주요 자금지출은 배당금 797억원, 유무형자산의 취득 740억원 등입니다. 연결실체는 영업 자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있으며, 유동성에 대한 예측 시에는 연결실체의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결실체 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 연결실체가 보유하고 있는 자금중 운전자본관리를 위해 필요한 자금을 초과하는 잉여자금은 연결실체의 재경본부에서 관리하고 있습니다. 연결실체는 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 수시입출금식 예금, 정기예금 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다. 5. 부외거래에 관한 사항 가. 보고기간 종료일 현재 연결실체가 타인(특수관계자 제외)을 위하여 제공한 지급보증 등 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 보증내역 제공받는 자 당기말 전기말 지급보증실행채권최고액(*) 지급보증실행액 지급보증실행채권최고액(*) 지급보증실행액 재개발ㆍ재건축 연대보증 대연2구역재건축정비사업조합 외 SOC 자금보충 인천김포고속도로㈜ 중도금 집단대출 용인 고림 진덕 공동주택 외 용역하자보증 ㈜포스코건설 (*) 약정기준 지급보증 등 한도액은 1,488,694백만원(전기말 2,376,361백만원) 입니다. 나. 당기말 현재 상기 '가. 타인을 위하여 제공한 지급보증'과는 별도로 시행사의 PF차입금 관련하여 연결실체가 제공한 주요 지급보증 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 사업지역 채권기관종류 지급보증실행채권최고액(*) 지급보증실행액 만기일 보증내역 유형 경기도 기타 연대보증 ABSTB 경기도 기타 연대보증 사모사채 광주광역시 기타 연대보증 ABSTB 경기도 기타 자금보충 ABSTB 대구광역시 기타 연대보증 ABCP 대구광역시 기타 연대보증 ABSTB 대구광역시 기타 연대보증 ABS 대전광역시 기타 연대보증 ABL 부산광역시 기타 연대보증 사모사채 서울특별시 기타 연대보증 Loan 서울특별시 기타 연대보증 ABS 경기도 기타 연대보증 Loan 서울특별시 기타 연대보증 ABL 서울특별시 기타 연대보증 Loan 인천광역시 기타 연대보증 ABSTB 합 계 (*) 약정기준 지급보증 등 한도액은 647,050백만원입니다. 또한 연결실체는 동업자의 주택도시보증공사, 건설공제조합 등에서 발급받은 분양보증 및 사업이행보증 등에 대하여 연대보증 6,648,100백만원(전기말 6,137,596백만원) 을 제공하고 있습니다.다. 연결실체는 가산테라타워 등에 책임준공 미이행시 조건부 채무인수약정 한도액 16,721,242백만원(전기말 14,923,500백만원), 실행액 11,729,699백만원(전기말 9,782,795백만원)을 체결하고 있습니다. (2) 제공한 담보당기말 현재 계약이행보증 및 선수금이행보증 등과 관련하여 백지수표 9매를 견질로제공하고 있습니다. 또한 각종 면허예치금 관련 서울보증보험㈜에 예금 73백만원,당좌개설 보증금 관련 하나은행 등에 13백만원, 보증 관련 Mandiri 은행에 예금 5,544백만원을 담보로 제공하고 있습니다. 그리고 연결실체의 관계기업투자 1,919백만원과 당기손익 공정가치 측정 금융자산 129,706백만원은 피투자회사의 차입을 위해 담보로 제공되어 있습니다. (3) 제공받은 지급보증보고기간 종료일 현재 연결실체가 타인으로부터 제공받고 있는 지급보증 및
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담보내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, 천USD) 제공자 통화 당기말 전기말 지급보증 및 담보내역 포스코건설 KRW 입찰, 계약이행, 하자보증 등 서울보증보험 KRW 계약이행보증 등 엔지니어링공제조합 KRW 계약이행보증 등(*) 건설공제조합 KRW 계약이행보증 등(*) 주택도시보증공사 KRW 주택분양보증 및 하자보수보증 등 한국수출입은행 등 USD 계약이행보증 및 선수금 지급보증 등 합 계 KRW USD (*) 연결실체는 계약이행보증과 관련하여 출자금을 담보로 제공하고 있습니다. (4) 약정사항 당기말 현재 금융기관과 지급보증 및 매입L/C 개설과 관련하여 USD 841백만 한도의 포괄약정(실행: 지급보증 USD 275백만, 매입L/C USD 21백만)을 체결하고 있으며, 계약이행 및 선수금 지급보증과 관련하여 USD 3,893백만 한도의 약정(실행: USD 2,145백만)을 체결하고 있습니다. 이 외의 주요 약정사항은 다음과 같습니다. 보고기간 종료일 현재 금융기관과의 주요 약정사항은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, 천USD) 구분 금융기관 한도금액 매출채권할인 하나은행 등 외화채권팩토링한도 도이치은행 등 파생상품관련 신한은행 파나마메트로 매출채권 할인 수출입은행 등 연결실체는 위험과 보상의 대부분을 이전한 매출채권을 양도일에 재무제표에서 제거하고 처분손익을 인식하고 있습니다. 당기말 현재 만기미도래 양도 매출채권은 없습니다. 연결실체는 수원팔달1구역 도시개발사업 및 공동주택 건설사업외 주택개발사업과 관련하여 대여 약정 391,070백만원(전기말 157,376백만원)을 체결하고 있습니다.당사 부외거래에 관한 상세사항은
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 복강경 수술용 기구를 포함한 의료기기를 생산·판매하는 전문업체로서, 1996년 세종기업으로 출발하여 30여년간 수입 의료기기 제품이 독차지했던 한국의 복강경시장을 당사에서 생산하는 국산제품으로 대체하면서 국산 복강경수술용 기구의 새로운 역사를 쓰고 있습니다. 주요제품으로는 복강경 수술에 사용되는 일회용 투관침(Trocar), 복강경용 장기적출주머니(Specimen Retrieval Bag), 일회용 흡수성 봉합사 의료용 봉합기(Suture Loop), 일회용 단일공 개창기구(Single Port), 일회용 내시경수술용 세척 및 소작기(Suction Irrigation Electrode) 등 여러 제품이 있으며, 각 종류별로 다양한 규격 및 모델을 보유하고 있습니다.당사는 그 동안 쌓아온 기술과 노하우를 통해 글로벌 경쟁력을 확보하여 전세계36여개 국가에 제품을 수출하고 있습니다. 당사는 설립 이래로 GMP인증, ISO인증, 유럽의 CE인증, 일본의 JFDA 인증 취득 등을 비롯하여 복강경 수술등과 관련된 80건 이상의 지적재산권을 출원 보유하고 있으며, 지속적으로 연구개발에 매년 매출액의 8% 이상을 투자하여 의료기기 전문기업으로 입지를 강화하고 있습니다.복강경 수술은 기존의 개복 수술에 비해 환자의 통증이 덜하고, 수술의 부작용이 적으며, 환자의 회복 속도가 빠르기 때문에 조기에 일상업무 복귀가 가능할 뿐 아니라 수술 후 흉터가 거의 남지 않아 미용상의 장점 또한 가지고 있어 그 적용 범위가 계속 확대되고 있습니다. 당사가 제조하는 복강경 수술용 기구들은 수술기구를 통한 감염을 막기위하여 고안된 일회용의료기기이므로 재활용이 불가하여 복강경 시술 횟수만큼 수요가 꾸준히 발생합니다.복강경을 이용한 수술의 범위가 확대되고 보편화됨에 따라 복강경 수술기구의 수요와 의료 현장에서의 요구사항이 늘어나고 있습니다. 또한, 의료기구의 특성상 품질 유지가 중요하여 디자인, 설계는 물론 금형설계, 금형제작, 조립, 멸균 등 모든 제조과정을 외주가 아닌 당사 내에서 소화하고 있으며 고가의 사출장비를 소재별로 각기 운영하는 등 안정성에 주안점을 두고 있습니다. 생산시설의 구상단계부터 경쟁사들과는 차별화 된 설비와 시스템을 갖춰 비교우위를 만들어 낸 이러한 원스톱 생산시스템은 의료 현장의 요구를 즉각적으로 제품에 반영할 수 있습니다.당사는 병원, 또는 대리점 등 수요처에 납품하여 매출을 도출하고 있으며, 시장 확대와 더욱 경쟁력 있는 영업을 위하여 기존의 대리점을 통한 영업 외에 마케팅 대행사(CSO)를 통한 새로운 영업 루트를 개척하여 매출 증대에 힘쓰고 있습니다. 매출실적으로는 주요제품(Trocar, Lap bag, Lap Single) 매출이 약 80%, 그 외 기타매출이 약 20%를 차지하고 있습니다. 일반적으로 의료기기 산업은 타 사업에 비해 계절적 수요의 변동이나 경기변동에 따른 영향이 거의 없는 것으로 알려져 있으며, 특히 수술용 기구의 경우 특성상 안정적인 수요의 성장을 보이고 있습니다. 하지만 환율 등 원료수급에 영향을 미치는 요인 및 건강보험 재정 악화로 인한 일괄 약가인하 등과 같은 정부의 정책변화 등에 따라 당사의 매출 및 수익구조에 일부 영향을 받을 수 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요제품 라인업 및 기능 당사의 제품 종류에는 복강경 수술에 사용되는 일회용 투관침, 일회용 수동식 의료용개창기구, 일회용 생체검사용 도구 한 벌, 일회용 흡수성 봉합사 의료용 봉합기 외에도 여러 제품이 있으며, 각 종류별로 다양한 규격 및 모델을 보유하고 있습니다.1) 일회용 투관침(Trocar) - Laport® Series / Mini Port™/ U-Flex™Trocar는 복강경 수술기구가 환자의 체내외로 드나들 수 있는 채널 역할을 하는 기구이며, 당사의 제품은 일회용 제품입니다. 크게 투침과 투관 부분으로 구성되어 있습니다. 투침은 환자의 복벽을 뚫어 투관이 환자의 복벽을 투과하여 들어갈 수 있도록 하는 역할을 하며, 투관은 복강경수술을 위해 복강 내에 주입한
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이산화탄소가 환자의 체외로 빠져나가지 않도록 유지해야 하며, 수술기구들이 원활하게 드나들 수 있도록 하여 수술집도의가 원하는 시술을 잘 할 수 있도록 유지되어야 합니다.복강경 수술에 사용되는 수술기구의 직경의 크기, Blade의 유무, 내시경 카메라 사용등에 따라 다양한 규격과 모델이 있습니다. Trocar 2) 일회용 수동식 의료용 개창기구(Single Port) - LapSingle™/ LapSingle Plus™Single Port는 기존의 복강경 수술에서 환자의 복벽에 투관침을 꽂기 위한 5mm~1cm의 절개창을 3~4개 내어 수술하는 것과 달리, 배꼽을 통해 2~3cm의 절개창 하나를 통하여 여러 개의 복강경 수술 기구가 들어갈 수 있도록 하는 기구입니다. 절개창을 최소화할 뿐 아니라 복강경수술 후의 흉터가 배꼽안으로 들어가게 되거나 배꼽에 걸쳐 아주 작은 상처가 남기 때문에 미용적인 효과가 좋고, 절개창의 개수가 적어 통증이 최소화되며, 감염 위험 상대적으로 낮아 관심이 높아진 수술 방법입니다. Single Port는 여러 수술기구들이 한꺼번에 들어가는 특수한 통로라 할 수 있습니다. 특히 당사의 LapSingle Plus는 최근 Robot 수술이 발전과 더불어 그 용도와 활용 폭이 넒어져 더더욱 그 관심과 인기가 높아진 복강경수술 기구 입니다. 3) 일회용 생체검사용 도구 한 벌(Specimen Retrieval Bag) - LapBag™LapBag은 복강경 수술 중 제거하는 용종, 종양 등을 체외에 적출하기 위하여 사용되는 것으로 수술 중 종양의 기타 장기에의 체내 전이를 막고, 용이하게 체외로 적출하여 병변의 사후 검사 시에 보다 정확한 검사 결과를 얻도록 도와줍니다. Trocar를 통해 원활히 삽입되어야 하고, 환자의 복강 내에서 안전하고 쉽게 주머니가 열리고 닫히는 기능이 작동해야 합니다. 당사의 LapBag은 국내의 의료 현장에서의 높은 인기에 힘입어 브랜드/제품명을 넘어서 해당 제품류의 고유명사처럼 사용되고 있습니다. 1-6.jpg Lapbag 4) 일회용 흡수성 봉합사 의료용 봉합기 (Suture) - LapLoop™LapLoop는 복강경 수술 시, 절제한 장기나 혈관을 봉합하기 위하여 활용되는 기구입니다. 당사에서 생산하는 제품은 체내에서 녹는 실 타입이며, 그 봉합사의 형태에 따라 올가미 타입, 오픈 타입 등이 있습니다. 1-7.jpg LapLoop 5) 일회용 손조절식 전기수술기용 전극/ 범용 주입-배액용 튜브 카테터 - LAP-iX™LAP-iX는 복강경 수술 시, 흡인관을 통해 상기도 내의 분비물, 소화관 내 및 체강내의 혈액, 삼출액, 가스등을 체외로 배출 시키는 Suction 기능과 창상부(創傷部)의 표면을 물이나 약액으로 씻어내는 Irrigation 기능을 하나에 제품에 합치고, 여기에 복강경 수술 시 절개 및 지혈이 가능하게 하는 수술용 전극 장치가 추가된 기구 입니다. 당사의 제품은 크게 기능적으로 Suction과 Irrigation 으로 이루어진 S/I only 모델과 여기에 수술용 전극 장치가 추가된 Electrode 모델이 있으며, 또 여기에 시술자의 용도와 사용 방법, 사용 방향 등을 고려하여 고안된 손잡이의 모양에 따라 피스톨 타입과 트럼팻 타입 등으로 나뉩니다. LAP-iX 6) 자궁거상기 - BUMIBUMI는 부인과 복강경 수술을 보다 원활히 하는데 필요한 기구이며, 일회용 제품입니다. 부인과 복강경 수술 시, 자궁의 위치를 조절하는 역할을 하는 기구이며 특히 전자궁절제술에 매우 유효한 제품입니다. 또한 부인과 뿐만 아니라 자궁 주변의 장기를 수술할 시에 수술 경로 상에 자궁이 위치하여 시야 확보가 어렵거나, 병변이 발생한 장기 수술 중에 자궁에 부수적인 피해가 발생할 리스크를 줄여주어, 수술기구들이 원활하게 움직일 수 있도록 하고 복강경수술을 위한 시야 확보를 가능하게 하여 수술 집도의가 원하는 시술을 하는데 도움이 됩니다. 자궁 경부의 크기에 따라 다양한 규격이 있습니다. 2-3.jpg BUMI 나. 주요제품 매출 현황 (단위: 천원) 구분 구체적 용도
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2022년(제13기) 2021년(제12기) 2020년(제11기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 Trocar 복강경 수술기구가 환자의 체내외로드나들 수 있는 채널 역할을 하는 투관침 LabBag 복강경 수술 중 제거하는 용종, 종양 등을체외에 적출하기 위하여 사용되는 기구 LapSingle 복강경 수술기구가 환자의 체내외로드나들 수 있는 채널 역할을 하는 단일절개 복강경 수술용 기구 기타 합계 (*) 당기중 (주)에스제이벤처투자, (주)에스제이비앤티가 연결대상회사에서 제외됨에 따라 전기(제12기) 연결 포괄손익계산서를 재작성 하였으며, 이에 당기 및 전기의 해당 매출 등 실적은 합산에서 제외 되었습니다. 다. 주요 제품 등의 가격변동 추이 당사의 제품가격은 제조원가와 시장에서 형성된 가격을 모두 고려하여 책정합니다.특히, 급여품목인 경우의 건강보험심사평가원(이하"심평원")이 고시한 가격과 대리점과의 단가등을 고려합니다. 구체적인 내용은 당사의 중요한 영업상 기밀에 속하므로 기재를 생략하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (1) 원재료 등의 매입 현황 (단위: 천원) 매입유형 주요제품명 품목 구 분 2022년(제13기) 2021년(제12기) 2020년(제11기) 주요 매입처 원재료 Trocar 칼날 국내 아이리 파이프 국내 상승정밀 블리스터 국내 렉스프라스틱 타이벡 국내 세미산업 오링 국내 한일박킹 기타품목 국내 LapBag 스프링 국내 상승정밀 실 국내 예느 파이프 국내 상승정밀 우레탄 국내 진양우레탄 타이벡 국내 세미산업 기타품목 국내 LapSingle 실리콘 국내 실리캠 블리스터 국내 렉스프라스틱 타이벡 국내 세미산업 기타품목 국내 기타제품 기타 원재료 국내 합계 국내 외주비 Trocar 실리콘가공 국내 가온실리텍 LapBag Bag가공 국내 한길산업 LapSingle 실리콘가공 국내 가온실리텍 기타제품 기타 임가공 국내 진성레이져 등 합계 국내 총 합 계 국내 수입 합 계 (2) 원재료의 제품별 비중 (단위 : %) 주요제품명 원재료명 원재료 비중 2022년(제13기) 2021년(제12기) 2020년(제11기) Trocar 사출물 칼날 파이프 블리스터 타이벡 오링 LapBag 사출물 스프링 실 파이프 우레탄 타이벡 LapSingle 사출물 실리콘 블리스터 타이벡 (3) 원재료 가격변동추이 (단위 : 원) 주요제품명 원재료명 2022년(제13기) 2021년(제12기) 2020년(제11기) Trocar 칼날 파이프 블리스터 타이벡 기타품목 Lapbag 스프링 실 파이프 우레탄 기타품목 LapSingle 실리콘 블리스터 기타품목 (*) 가격산출기준 : 각 품목별 매입 평균단가입니다.나. 생산 및 생산설비에 관한 사항(1) 생산능력 및 생산 실적 (단위: 개, %) 제품명 구분 2022년(제13기) 2021년(제12기) 2020년(제11기) Trocar 생산능력 생산실적 가동율 기말재고 LapBag 생산능력 생산실적 가동율 기말재고 LapSingle 생산능력 생산실적 가동율 기말재고 (2) 생산설비 현황 (단위: 천원) 공장별 자산별 소재지 기초가액 당기증감 당기상각 기말가액 비고 증가 감소 본사 토지 파주시 건물 파주시 기계장치 파주시 차량운반구 파주시 비품 파주시 시설장치 파주시 금형 파주시 (3) 설비의 신설 및 매입 계획당사는 보고서 작성일 현재 설비의 신설 및 매입계획은 없어 기재를 생략합니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출에 관한 사항 (1) 매출실적 (단위: 천원) 매출유형 품 목 2022년 (제13기) 2021년 (제12기) 2020년 (제11기) 금액 비율 금액 비율 금액 비율 제품 매출 Trocar 수 출 내 수 소 계 LapBag 수 출 내 수 소 계 LapSingle 수 출 내 수 소 계 기타 매출 기타 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 합 계 (*) 당기중 (주)에스제이벤처투자, (주)에스제이비앤티가 연결대상회사에서 제외됨에 따라 전기(제12기) 연결 포괄손익계산서를 재작성 하였으며, 이에 당기 및 전기의 해당 매출 등 실적은 합산에서 제외
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되었습니다. (2) 판매경로 및 판매방법 판매조직도.jpg 판매조직도 (나) 판매 경로 매출유형 품 목 구 분 판매경로 판매경로별 비중 제품 Trocar LapBag LapSingle 수 출 대리점 국 내 기타 수 출 국 내 (다) 판매 전략 국내영업의 경우, 당사가 구축한 전국 60개의 대리점은 지역별, 진료과목별, 제품별로 전문 영업 인력을 갖추고 있습니다. 외과, 산부인과 분야에서 10년 이상 파트너쉽을 유지하고 있는 5개 지역 대리점을 필두로, 진료과목별 전문 영업 인력을 갖춘 수도권 대리점, 정형외과, 비뇨기과, 마취과 등의 다양한 진료과목에서 영업적 위치를 선점하고 있는 대리점까지 전문적이면서도 영업폭이 큰 Sales Network를 형성하고 있습니다. (라) 매출유형 (단위: 천원) 구분 2022년 (제13기) 2021년 (제12기) 2020년 (제11기) 금액 비율 금액 비율 금액 비율 [매출구분] 제품매출 기타매출 합 계 [지역구분] 내수 수출 합 계 (*) 당기중 (주)에스제이벤처투자, (주)에스제이비앤티가 연결대상회사에서 제외됨에 따라 전기(제12기) 연결 포괄손익계산서를 재작성 하였으며, 이에 당기 및 전기의 해당 매출 등 실적은 합산에서 제외 되었습니다.(*) 매출처는 영업비밀 목적으로 기재하지 아니하였습니다. 나. 수주 현황 당사의 주요제품은 기본공급계약에 의한 거래처의 수요에 따라 발주 물량을 제공하는 형태로 제품을 공급하므로 수주현황 기재를 생략합니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 재무위험관리 당사의 위험관리활동은 주로 재무적 성과에 영향을 미치는 신용위험, 유동성위험, 시장위험(환위험, 이자율위험, 가격위험)의 잠재적 위험을 식별하여 발생가능한 위험을 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피함으로써, 안정적이고 지속적인 경영성과를 창출할 수 있도록 지원하고, 동시에 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성 제고를 통해 금융비용을 절감함으로써 회사 경쟁력 제고에 기여하는 데 그 목적이 있습니다.회사의 재무위험관리의 주요 대상인 금융자산은 현금및현금성자산, 매출채권, 기타금융자산 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무, 차입금, 기타금융부채 등으로 구성되어 있습니다. 나. 시장위험 (1) 외환위험 회사는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측 가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 특히 회사는 수출에 의한 외화 수금이 외자재 수입에 의한 외화지출보다 많은 현금흐름을 가지고 있으므로 환율하락에 따른 환차손이 환리스크 관리의 주 대상이며 외자재 대금 결제시 환율 상승으로 인한 환차손 또한 이와 병행하여 리스크 관리를 적극적으로 시행하고 있습니다. 보고기간말 현재 회사가 기능통화 이외의 외화로 표시한 화폐성 자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원, 미화불 등) 구분 통화 당기말 전기말 외화금액 원화환산금액 외화금액 원화환산금액 자산 현금및현금성자산 JPY CNY USD AUD AED THB EUR 매출채권 USD JPY 당기손익-공정가치측정금융자산 USD 합계 보고기간말 현재 회사가 보유하고 있는 외환 포지션에 대해 다른 모든 변수가 일정하고, 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 환율변동이 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 JPY CNY USD AUD AED THB EUR 합계 상기 민감도분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.(2) 이자율 위험보고기간말 현재 변동이자율이 적용되는 차입금은 없습니다. 다. 신용위험 (1) 위험관리 회사는 신용위험을 전사 차원에서 관리되고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우 일정 신용등급 이상과만 거래합니다. 기업 고객의 경우 외부 신용등급을 확인할 수 있는 경우 동 정보를 사용하고 그 외의 경우에는 내부적으로 고객의 재무상태와 과거 경험 등을 근거로 신용등급을
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평가합니다. 고객별 한도는 내부 및 외부 신용등급에 따라 이사회가 정한 한도를 적용합니다. 경영진은 이러한 고객별 한도의 준수 여부를 정기적으로 검토합니다. 개인 고객에 대한 매출은 현금 또는 허용된 신용카드 거래만을 허용하여 신용위험을 최소화합니다. 회사의 신용위험은 개별 고객, 산업, 지역 등에 대한 유의적인 집중은 없습니다. 회사가 보유하는 채무상품은 모두 낮은 신용위험의 상품에 해당합니다. 이러한 채무상품들에 대해서는 신용등급을 모니터링하여 신용위험의 하락을 평가하고 있습니다. (2) 신용보강 일부 매출채권에 대해서는 거래상대방이 계약을 불이행하는 경우 이행을 요구할 수 있는 보증 또는 신용장 등의 신용보강을 제공받고 있습니다.(3) 금융자산의 손상 회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. - 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권 - 용역 제공에 따른 계약자산 - 상각후원가로 측정하는 기타금융자산 기대신용손실 모형이 적용되는 금융자산들에 대한 손실충당금 변동내역은 각 계정별주석을 참고바랍니다. 현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다. (4) 신용위험에 대한 노출정도 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 표시하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 신용위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 금융상품 파생상품자산 합계 라. 유동성위험 유동성위험이란 회사의 경영환경 및 외부환경의 악화로 인하여 회사가 금융부채에 관련된 의무를 적기에 이행하는데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다.회사는 유동성 위험의 체계적인 관리를 위하여 주기적인 단기 및 중장기 자금관리계획 수립과 실제 현금 유출입 스케쥴을 지속적으로 분석, 검토하여 발생가능한 위험을 적기에 예측하고 대응하고 있습니다. 회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 마. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 당사는 2021년 9월 17일 제1회, 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채와 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채를 발행하였고, 2022년 1월 12일 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행하였습니다. 또한 2022년 10월 13일 제4회, 제5회, 제6회, 제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행하였으며, 2022년 12월 29일 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행하였습니다. 자세한 내용은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 재무제표 주석 18번을 참조하시기 바랍니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 -해당사항 없음 나. 연구개발활동 (1) 연구개발활동의 개요당사는 복강경 수술과 관련된 70건 이상의 특허와 디자인을 출원 보유하고 있으며, 지속적으로 연구개발에 매년 매출액의 8% 이상을 투자하여 의료기기 전문기업으로 입지를 강화하고 있고, 진단연구소를 통하여 진단기기 시장에도 새롭게 진출하고 있습니다. 또한, J, Medtronics 등 해외업체들만이 독점해 오던 S Electrode 개발에 도전하여 시장의 반응을 이끌어내고 있으며 외과, 산부인과 분야의 복강경 수술용 디바이스, 자궁거상기 및 B2C의료기기 등의 지속적인 개발을 통해 시장 장악력을 높힐 계획입니다.(2) 연구개발 담당조직세종메디칼의 R 조직은 크게 생산기술연구소 의료공학연구소로 구성되어 있으며조직도는 다음과 같습니다. ★연구소조직도.jpg 연구소조직도 (3) 연구개발 비용 (단위: 백만원) 구분 2022년(제13기) 2021년(제12기) 2020년(제11기) 매출액 연구개발비용 계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (*) 2022년은 개별실적, 2020년~2021년은 연결실적 기준으로 작성되었습니다. (4) 연구개발 실적 구 분 연구 과제 연구 내용 연구결과 및 상용화 여부 비접촉식 체온계 피부 적외선 체온계 환자의 혈류가 많은 측두 대동맥
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등에서 피부를 통하여 방사되는 적외선을 감지하여 체온을 측정하는 비접촉식 체온계의 개발 양산이관 완료 및 시장 출시 대기 중 단일공 개창 기구 특화형 로봇 수술용 단일공 개창기구 da Vinci SP 로봇 수술기를 이용함에 있어서 보다 특화된(thyroid 등) 수술법에 적용 가능하도록, 소형 Wound Retractor와 Port 개수/배치를 변경한 제품의 개발 완료 및 시장 출시 범용수술용 관류 흡인기 성능 개선형 흡인기 신규 필터 재질의 적용을 통한 기존 흡인기 성능 개선 양산 이관 완료 및 출시 준비 (5) 연구개발 계획 연구개발 계획명 연구 내용/기대 효과 5-12mm 투관침 신제품 출시에 의한 기존 점유율 확대 기대 일체형 슬리브 트로카 원가 절감에 의한 이익 증대 비접촉식 체온계 출시 대기중 특화형 로봇 수술용단일공 개창기구 신제품 출시에 의한 관련 제품 라이브러리 확장 및 메출 증대와 관련 제품 기존 점유율 확대 성능 개선형 흡인기 양산 이관, 제품 출시 7. 기타 참고사항 가. 회사의 상표 및 고객관리 정책 당사는 의료기기 전문 제조회사로 복강경수술 분야에서 의료기기 제품을 개발, 공급하고 있습니다. 환자와 의료인을 만족시킬 수 있는 고품질, 고기능의 의료기기를 끊임없이 개발하고 개선하여 현재 상표 등록 출원 진행중에 있습니다. 해외에서의 인지도 향상을 위해 이를 지속적으로 홍보하고 브랜드 마케팅도 병행하여 진행할 계획입니다. 나. 지적재산권 보유현황(요약) 당사의 영위하는 사업과 관련하여 84건의 지적재산권을 취득하여 보유하고 있으며 그 현황은 아래와 같습니다. [국가별 등록 건수 (2022년 12월 31일 기준)] (단위 : 건) 구분 한국 미국 일본 계 등록건수 ※상세 현황은 '상세표-4. 지적재산권 보유현황(상세)' 참조 다. 규제환경 등 의료기기 산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품이며 국민의 건강증진 및 건강권 확보 등과 직결된 산업으로써 기기의 안정성 확보를 위해 각국 정부가 엄격하게 규제하는 특성을 가지고 있습니다. 이에 따라 새로운 의료기기를 개발한 후 판매하기 위해서는 정부에서 관리하는 임상시험, 품목허가, 보험등재의 단계를 거쳐 시장에 출시되어야 합니다. 그뿐만 아니라 생산, 유통, 판매 등과 지적재산권의 보호, 허가, 보험수가 등에 이르기까지 타 산업에 비해 더 많은 규제와 제약을 받고 있습니다. 하지만, 이러한 규제와 제약은 신규업체에게 높은 진입장벽으로 작용하여 당사와 같이 이미 시장에서 그 위치를 확보한 업체에게는 보호장벽의 역할을 하기도 합니다. [의료기기 개발 이후 시장진입 승인 단계] 구분 주요내용 소요기간 담당기관 품목허가 임상시험 * IRB(임상시험위원회), 식약처가 관리감독 기관 - 허가받지 않은 제품에 대해서는 반드시 식약처 승인 필요 (주1) 식품의약품안전처 기술문서 심사 * STED(국제기술문서양식) 적용 - 14년부터 식약처에서 단계적으로 적용 65~80일 GMP * (제조품목)ISO 13485 준수, 필요 시 멸균공정시스템 구축 * (수입품목) 타국가에서 인증 받은 경우, 해당국의 심사실시 * 임상시험 진행을 위해 임상시험용 GMP필요 보험등재 신의료기술평가 * 기존 행위가 없는 경우에는 반드시 신청하여 의료기술의안전성, 유효성, 경제성 평가 - 신의료기기 경우, 인허가를 획득하여도 신의료기술평가 승인 전에는 해당 제품을 활용한 의료 기술 사용 불가 270일 보건의료연구원 (NECA) 요양급여 신청 * 국내 의료기관에서 판매하기 위하여 등재 - 행위수가에 포함되는(장비, 일부 재료)를 제외한 치료 재료는 심평원에 별도 가격 산정 필요 150일 건강보험 심사평가원 (*) 임상시험: 안전성 및 유효성을 평가하기 위하여 이루어지며, 임상시험계획서를 작성하여 식약처 및 의료기관의 임상시험심사위원회(IRB) 승인을 받고 진행해야 하므로 제품마다 소요기간이 다릅니다. 정부는 건강보험 재정건전화 및 의료기기산업 선진화를 위해 리베이트 쌍벌제, 포괄수가제 등을 시행하는 등 의료기기산업에 대한 규제를 강화하는 추세입니다. 특히 정부가 수가를 직접적으로 통제하고
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있어 정부의 수가정책이 의료기기 산업 내 개별 기업의 매출 및 영업 수익성에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 라. 시장여건 및 영업의 개황 (1) 복강경 수술 시장의 특성복강경 수술 시장은 전통적인 외과 수술 방법인 기존의 개복수술을 대체하여 활용되고 있습니다. 개복수술은 수 백년전부터 시행된 수술 방법이기 때문에 시술자의 입장에서는 술기가 확립되어 있고, 복강 내 시야 확보가 용이하며, 장기간 축적된 수술 성적이 있다는 것이 큰 장점이지만, 환자 입장에서는 단점으로 작용하기도 합니다. 복강경 수술과 비교하여 그 장단점이 대비되는데, 최근에는 수술 후 통증, 흉터 유무 및 크기, 생활 복귀기간 등을 고려했을 때, 복강경 수술에 대하여 시술자와 환자 모두 선호도가 매우 높아지고 있습니다. 복강경 수술과 개복 수술을 비교하면 아래와 같습니다. [복강경 수술과 개복 수술의 비교] 구분 단일공 복강경 수술 복강경 수술 개복 수술 수술 후 흉터 안보이는 1개의 흉터 0.5~1cm 가량 3~4개 10~15cm의 눈에 띄는 흉터 수술 후 통증 매우 적음 매우 적음 1일정도. 심함 입원기간 1~2일(빠른 회복) 1~2일(빠른 회복) 최소 3~7일 수술 후 생활 복귀기간 약 1~3일 약 1~3일 약 6~8주 합병증(출혈, 유착, 감염 등) 적음 적음 많음 이러한 수술의 특징으로 봤을 때, 복강경 수술은 개복 수술을 대체해나가고 있으며 술기의 발전에 따라 싱글포트로의 변화가 두드러지고 있으므로 대체 시장에 대한 우려는 제한적일 것으로 보입니다. (2) 성장성복강경 수술 기구는 대표적으로 주요 수술기인 직선형/원형 스테이플러류가 있고, 서지컬클립과 전기수술기, 초음파수술기가 있으며 투관침과 싱글포트와 같은 보조 수술기구가 있습니다.전세계적으로 볼 때 복강경 수술은 시장은 2019년 기준 미화 96.2억달러를 달성하였으며 2026년까지 미화 약 155.4억 달러로 성장하여 연평균 성장률 7.1%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 시장 성장률은 환자 및 외과 의사들의 복강경 수술에 대한 선호도 증가 및 노인 인구, 대장암 및 비만 환자의 증가에 의해 설명될 수 있습니다. [세계 복강경 수술 시장 규모] (단위 : 억 달러) 구분 2019년 2020년 2021년(E) 2022년(E) 2023년(E) 2024년(E) 2025년(E) 2026년(E) CAGR 시장 규모 (3) 경기변동의 특성 및 계절성복강경 수술이란 개복수술방법과 동일한 효과를 가지지만 환자에게 미치는 영향을 최소화하는 최소침습 수술방법이며 그 적용증이 확대되고 있어 외과, 내과, 산부인과, 비뇨기과, 대장항문과 등, 수술을 통해 치료를 하는 모든 과에서 수술횟수가 증가하고 있습니다. 당사가 생산하는 복강경 수술 기구의 경우, 법적으로 일회용으로만 허가된 제품이므로 수술 시에 한 환자에게만 사용하고 즉시 폐기되어야 하기 때문에 수술 건별로 지속적인 수요를 나타내며 현재도 그 수요는 증가 추세에 있습니다. 복강경 수술을 요하는 병증은 전염병과 같이 계절 및 기후에 따라 발생횟수가 다른 증상이 아니라 환자 개개인의 특성에 따라 발병하는 경우가 대부분이며, 수술을 반드시 요하는 중증 질환자를 대상으로 하므로 경기변동과 계절적 요인으로 인한 수요 변동은 없습니다. 복강경 수술이 일반화되면서 최소 침습에 대한 관심이 더 높아져 단일공 복강경 수술도 많이 행해지고 있습니다. 단일공 복강경 수술은 배꼽을 절개하고 복강경 수술기구가 들어가기 때문에 수술 후 창흔이 최소화될 수 있어 수술에 따르는 감염의 위험성도 상대적으로 적고 통증 부위가 줄고 수술 후에 눈에 띄는 흉터가 거의 없어 환자가 크게 선호하는 추세 입니다. 당사의 제품군 중 LapSingle 및 LapSingle Plus 제품의 경우 단일공 복강경에서 포트로 활용되는 제품이기 때문에 점차적으로 수요가 늘어나고 시장성이 커질 것으로 판단하고 있습니다. 전체적인 복강경 수술 기구에 대해서는 라이프 사이클상 성장기에 있다고 볼 수 있으며, 그 중에서도 기술의 차이, 용도 및 활용 방법에 따라 단계가 상이할 수 있습니다. 특히,
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최첨단 의료기술인 로봇 수술기기가 도입되어 그 적용이 가파르게 늘고 있는 상황에서, 로봇 수술에 싱글포트가 활용되면서 싱글포트의 수요는 세계적으로 더 늘어날 전망입니다. (4) 국내외 시장여건가) 국내복강경 수술이 집중되어 있는 대학병원 및 종합병원에서 꾸준한 강세를 보이는 J Medtronic, 당사 제품이 시장을 크게 삼분하여 치열하게 경쟁하고 있는 상황입니다. 기타 국내업체들의 경우, 그 업체 수가 20여개 업체에 달하나 전체 시장의 10%에 못 미치고 있는 상황입니다. 의료기기의 특성상 높은 진입장벽으로 인하여 신규 참여 업체의 경우 진입 자체가 매우 어렵습니다.나)해외복강경 수술 장비는 그 적용 범위가 광범위하고, 개복 수술에 비하여 복강경 수술에 대한 선호도가 증가하고 있기 때문에 2016년 기준 전세계적으로 76억 1천만 달러에 이르는 커다란 시장이 형성되어 있습니다. 복강경 수술 장비 시장에는 여러 개의 크고 작은 기업들이 존재하며, 급변하는 기술, 변화하는 고객 니즈, 진화하는 산업 스탠다드로 인해 기업 간 경쟁이 치열하게 나타납니다. 경쟁에서 우위를 점유하기 위해, 각 기업들은 연구 개발을 통해 신제품 출시 및 사업 확장 등의 활동을 활발하게 벌이고 있으며, 스타트업들의 인수 합병 및 타 경쟁사들과의 협업 또한 빈번하게 일어납니다. 당사는 이러한 시장변화에 따라 제품의 다변화 및 신규제품 개발을 꾀하고 있으며, 영업부분은 해외 시장 진출을 본격적으로 진행하고 있습니다. 특히 해외 대리점 및 의료기기업체와의 제휴를 통해 전략적으로 시장 진입을 시도하고 있습니다. (5) 회사의 경쟁우위 요소가) 기술 수준당사는 국내의 트로카, 백 등 복강경수술용 의료기기 제조 회사 중 가장 오랜 역사와 경험을 갖고 있습니다. 또한, 많은 국내외 사용자들(의사)로부터 받은 조언을 바탕으로 끊임없이 제품을 개선하고 니즈를 반영해 왔습니다. 현재 당사의 제품들은 국내의 경쟁사들이 아닌, 해외 글로벌 기업의 제품들과 동등한 품질의 Gas Sealing 기술 수준을 갖추고 있습니다.나) 생산 방식당사는 2012년부터 국내의 경쟁사들과는 차별화 된 원스톱 생산방식을 갖추고 있습니다. 설계, 금형을 직접하고 있으며 조립과 멸균을 사내에서 진행하는 것은 매우 큰 경쟁력이 됩니다. 시장의 니즈와 상황에 발빠르게 대응하는 것이 가능하며 모든 생산과 품질관리를 일괄적으로 할 수 있기 때문입니다.다) Sales Network국내의 경우, 60개의 대리점이 전국을 지역별로 혹은 아이템별로 나누어 촘촘한 판매망을 이루고 있으며, 해외의 경우, 36 개국에 각 파트너사들과 Sales Network를 구성하고 있습니다. (6) 신규사업가) 생체전자의약품 전용 Trocar 개발최근 몸의 여러 기관을 보조하기 위한 생체 삽입용 전자기기들이 개발되고 있는 가운데, 당사는 현재 해외 유수의 업체의 요청으로 인해 생체전자의약품의 인체 내 삽입을 위한 전용 Trocar를 개발하고 있습니다. 생체전자의약품은 우리 몸의 신경을 통과해 다양한 질환에서 발생하는 비정상적인 자극을 변형시키는 소형 이식 장치로 생물학과 공학의 최신 기술을 활용한 신개념의 의료기기로 새로운 치료법을 제시할 것으로 기대되고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 회사는 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 및 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확할 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지않습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없으며, 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사의 2022년 01월 01부터 2022년 12월 31일까지의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다.2022년은 국제분쟁, 코로나에 따른 중국 봉쇄, 물가상승, 금리 인상 등의 불확실성이 확대되는 경제여건 속에서, 당기 매출은 160억원으로 전년대비 -6.7% 감소하였고, 영업손실은 17억원으로 전기대비 3억원 감소폭을 줄였습니다. 2023년에도 인플레이션에 따른 금리인상 지속, 경기침체 등 세계 경제의 불확실성은 여전히 클 것으로 전망되는 가운데, 당사 주력제품의 경쟁 심화 및 경기침체에 따른 소비여력 축소는 당사에 위협이 될 것으로 보입니다. 그러나 회사는 이러한 불확실한 환경변화에 대응하고자 신규 사업확장, 관계사간 전략적 제휴, 국내외 신규수주 물량확보 등을 통해 영업실적 개선을 이뤄낼 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태표(주)세종메디칼 (단위: 천원, %) 과목 제 13 기 제 12 기 증감액 증감율 자산 Ⅰ.유동자산 Ⅱ.비유동자산 자산총계 부채 Ⅰ.유동부채 Ⅱ.비유동부채 부채총계 자본 Ⅰ.지배기업 소유주자본 Ⅱ.비지배지분 자본총계 부채 및 자본총계 ※ 제13기(당기)는 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.(1) 제13기 자산은 전년대비 51.4% 증가한 1,381억원입니다. 자산의 주요변동 원인은 관계기업인 (주)카나리아바이오의 유상증자 참여로 인한 관계기업투자주식(500억원) 증가 및 현금성자산감소로 유동자산 항목 감소, 그리고 관계기업이 발행한 3BW취득(800억원)으로 인해 비유동자산 항목이 증가하였습니다.(2) 제13기 부채는 전년대비 212.7% 증가한 1,115억원입니다. 부채의 주요변동 원인은 기중 발행된 제3회, 제4회, 제5회, 제6회, 제7회, 제9회 전환사채(총1,300억원) 영향이며, 해당 전환사채 중 약 800억원은 (주)카나리아바이오 3BW 취득대금과 상계납입되었습니다. 또한 전기중 발행된 제1회, 제2회 전환사채 및 제1회 신주인수권부사채는 총300억원 중 292억원이 주식으로 전환 및 행사가 완료되어, 비유동부채항목은 290억원 감소하였습니다.(3) 제13기 자본은 전년대비 52% 감소한 266억원을 기록하였습니다. 이는 당기순손실 919억원 발생으로 인한 이익잉여금 감소 및 기중 전환청구 된 사채로 인해 자금잉여금이 626억원 증가된 효과가 반영되었습니다. 나. 영업실적 (주)세종메디칼 (단위: 천원, %) 과목 제 13 기 제 12 기 증감액 증감율 I.매출액 II.매출원가 III.매출총이익 판매비와관리비 IV.영업이익(손실) V.법인세비용차감전순손익 VI.법인세비용(수익) VII.당기순이익(손실)
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지배기업소유주지분 비지배지분 IX.주당손익 기본주당손익(원,%) ※ 제13기(당기)는 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.※ 당기중 연결종속회사인 (주)에스제이벤처투자가 연결범위에서 제외됨에 따라 관련 실적을 중단영업손익으로 분류하였으며, 비교되는 제12기 연결포괄손익계산서도 중단영업손익으로 분류하여 재작성하였습니다.(1) 회사의 제13기 매출액은 2020년 COVID-19의 발생이후, 글로벌 경기회복의 영향으로 해외매출이 10억원 증가하였으나, 상기의 제12기 비교대상 매출실적에는 전기중 연결범위에서 제외된 종속회사의 연결실적이 반영되어 감소되었습니다. 그러나 개별회사 고유의 매출은 점차 증가하고 있으며, 전기(150억원)대비 7%(10억원) 증가한 160억원을 달성하였습니다. (2) 회사의 제13기 영업손익은 전년대비 적자폭이 약3억원 감소하였습니다. 매출액대비 영업관련 판관비가 차지하는 비중은 49.1%로 전기(53.9%)대비 소폭 감소하였으나, 2023년 목표 영업실적 달성하기 위한 원가절감 및 일회성비용 절감, 판매수수료율 조정을 바탕으로 수익성 개선을 위해 지속적인 노력을 하고 있으며, 이러한 결과로 2023년은 흑자전환이 가능할 것으로 예상하고 있습니다. 다. 주요경영지표 구분 항목 산출방법 제 13 기 제 12 기 증감율 수익성 지표 매출총이익률 매출총이익/매출액×100 매출영업이익률 영업이익/매출액×100 매출순이익률 당기순이익/매출액×100 안정성 지표 유동비율 유동자산/유동부채×100 당좌비율 현금예금/유동부채×100 (1) 수익성지표 중 매출순이익률은 영업외비용의 증가로 영업손실 증가폭이 커졌으나, 현금의 유출이 없는 회계상 공정가치평가 손실이며, 주가변동 및 금리변동 등 여러 시장변수와 관련되어 있습니다. 주가변동폭 감소 및 금리안정이 수반된다면 차기연도에는 상대적으로 평가이익이 발생할 것으로 예상됩니다.(2) 안정성지표는 유동부채가 유동자산을 크게 초과하고 있으나, 이 중 특수관계자에게 발행한 전환사채 관련 부채액은 767억원이며 이를 제외한 유동부채액은 345억원으로 유동자산이 유동부채를 73억원정도 상회합니다. 기말 보유중인 현금성자산은 약 26억원으로 운영자금이 충분하여 추가적인 자금조달은 고려하고 있지 않습니다. 라. 부문별 영업실적 (단위: 천원) 구분 의료기기 제조 및 판매 기타 합계 매출액(영업수익) 매출원가(영업비용) 영업손익 회사는 의료기기 제조판매를 단일사업 부문으로 영위하고 있습니다. 영업실적은 글로벌 경기가 회복되며 회사의 제13기 영업손익은 전년대비 적자폭이 약3억원 감소하였습니다. 매출액대비 영업관련 판관비가 차지하는 비중은 49.1%로 전기(53.9%)대비 소폭 감소하였으나, 2023년 목표 영업실적 달성하기 위한 원가절감 및 일회성비용 절감, 판매수수료율 조정을 바탕으로 수익성 개선을 위해 지속적인 노력을 하고 있습니다.마. 전망2023년은 COVID-19의 영향에서 거의 벗어나고 있지만, 인플레이션과 고금리, 서방국가의 지정학적 리스크로 인한 국가간 긴장상태지속 등 경제 불확실성은 가중되고 있는 가운데, 기업경업은 순탄하지 않을 것으로 예상됩니다. 그러나 당사는 이러한 환경변화에 유연한 대처로 위기를 기회로 삼아 관계사와의 협업을 통해 신규사업 확장 등 고성장을 추진할 전망입니다. 또한 국내외 적극적인 마케팅을 통해, 당사의 제품을 널리 홍보하고 신규 글로벌 고객을 확보할 계획입니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 (단위: 천원, %) 과목 제 13 기 제 12 기 증감액 증감율 1.유동자산 (1)현금및현금성자산 (2)상각후원가측정금융자산 (3)당기손익공정가치측정금융자산 (4)매출채권및기타채권 (5)재고자산 (6)기타유동자산 (7)당기법인세자산 (8)파생상품자산 2.유동부채 (1)매입채무및기타채무 (2)기타유동부채 (3)반품충당부채 (4)단기차입금 (5)전환사채 (6)리스부채 (7)파생상품부채
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3.유동비율(유동자산/유동부채×100) 회사는 단기 및 중장기 경영전략을 수립하여 현금흐름을 지속적으로 모니터링 하고 있으며, 향후 발생할 수 있는 예상하지 못한 유동성 위험을 충당할 수 있는 충분한 현금및현금성자산을 확보하고 있습니다.회사의 유동자산은 418억이며, 유동부채는 1,111억원으로 유동부채가 유동자산을 크게 상회하여 유동비율이 좋지 않은 상태입니다. 하지만, 유동부채 중 특수관계자에게 발행한 전환사채 관련 부채액은 767억원이며 이를 제외한 유동부채액은 345억원으로 유동자산이 유동부채를 73억원정도 상회합니다. 또한, 최근 3개월간 영업이익이 발생하고 있으며 공격적인 영업전략, 원가절감등의 체질개선을 통해 재무수치는 개선될 것으로 예상하고 있습니다. 나. 자금조달 (단위: 천원, %) 과목 제 13 기 제 12 기 증감액 증감율 유동 (1)단기차입금 (2)전환사채 (3)파생상품부채 소 계 비유동 (1)전환사채 (2)신주인수권부사채 (3)파생상품부채 소 계 합 계 (1) 회사의 유동부채 중 단기차입금은 마곡지식산업센터 건립사업 컨소시엄 구성원 참여로 인해 발생하였으며, 당사의 지분율인 8%에 해당하는 금액입니다. 또한 전환사채는 특수관계자에게 발행한 전환사채로 중도상환으로 인한 현금유출 위험은 없습니다. 그리고 비유동부채 중 전기 사채는 전환이 완료되어 자본으로 대체되었습니다.파생상품부채의 경우 발행 및 보유중인 사채와 관련된 회계상 평가금액으로 현금유출을 수반하지는 않습니다.(2) 회사는 유동성위험을 관리하기 위해 매월 연간 자금수지계획을 수립함으로써 영업활동, 투자활동 및 재무활동에서의 자금수지를 예측하고 있으며, 이를 통해 필요한 유동성 규모를 사전에 확보하고 유지함으로써 향후에 발생할 수 있는 유동성리스크를 사전에 관리하고 있습니다.(3) 회사는 당기말 현재 26억원의 현금및현금성자산을 보유하고 있으며, 전기대비 203억원 감소하였습니다. 향후 영업활동현금 유입을 통해 운영자금으로 충분하며, 보유중인 부동산 및 유가증권을 활용하여 추가적인 차입능력을 보유하고 있으나, 추가 자금조달 계획은 없습니다. 5. 부외거래 회사의 우발채무 및 약정사항 등 부외거래에 관한 사항은 Ⅲ."재무에 관한 사항 → 5. 재무제표 주석 → 42. 우발부채 및 약정사항"을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항회사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ."재무에 관한 사항 → 5. 재무제표 주석 → 2. 중요한 회계정책"을 참조하시기 바랍니다.나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항해당사항 없음다. 법규상의 규제에 관한 사항해당사항 없음라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항회사의 위험관리정책에 관한 사항은 Ⅲ."재무에 관한 사항 → 5. 재무제표 주석 → 3. 재무위험관리"을 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다. 1) 당사의 정관상 사업의 목적사항 목 적 사 업 1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업 2. 자회사 등(손자회사, 증손회사 포함)에 대한 자금 및 업무지원 사업 3. 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 사업 4. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발 판매 및 설비 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업 5. 자회사 등의 전산시스템 개발 및 설비제공 이와 관련된 컨설팅업 6. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 7. 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업 8. 국내외 광고의 대행업과 광고물의 제작 및 매매 등의 광고사업 9. 브랜드 및 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업 10. 신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원사업 11. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보등의 운영, 무형자산의 판매 및 용역사업 12. 부동산개발 기획 조사 컨설팅용역 등의 부동산업 및 부동산 임대업 13. 수출입대행업, 무역대리업을 포함한 수출사업 14. 각종 상품의 매매 15. 각종 상품의 위탁 및 수탁매매 대리업 16. 기술연구 및 용역수탁업 17. 교육서비스업 18. 해외자원개발사업 19. 위 각항에 부대되는 일체의 사업 2) 향후 추진하려는 신규사업하림지주는 '곡물-해운-사료-축산-도축가공-식품제조-유통판매'에 이르는 식품의 가치사슬을 통합관리하고 있으며, 핵심 자회사들은 자연의 신선한 식재료만을 사용하여 가장 맛있는 식품을 만드는 식품철학(Nature's Sensation)을 구현할 수 있도록 식품의 가치사슬로 연결되어 있습니다. 하림지주는 이러한 사업 기반에 추가하여 종속회사인 하림산업(19년 하림식품 흡수합병)을 통해 식탁에 오르는 모든 식품을 생산, 판매하는 종합식품사업을 추진하고 있습니다. 또한 양재동 소재 토지의 도시 첨단 물류단지 개발과 연계하여 고객 맞춤형 배송거점으로 시너지를 창출해 나갈 수 있도록 개발할 계획입니다.가) 식품가공사업하림산업은 식품 첨단 사업화 ·고부가가치화 제품을 생산하기 위하여 전북 익산에 2021년 생산시설을 완공하고 그룹 내 각 기업에서 고품질의 원료를 바탕으로 라면 및 다양한 가정간편식(HMR) 제품 생산을 시작 하였습니다. 현재 라면을 비롯한 다양한 HMR 제품을 판매하고 있으며 향후 라인업을 늘려 종합식품 기업으로 성장토록 진행 중입니다.나) 도시첨단물류단지 개발 사업하림산업은 양재동 소재의 토지를 4,525억원에 매입하였으며, 2016.06. 국토부는 도시첨단물류단지 시범지구로 하림산업이 소유한 부지를 지정하였으며, 2016.08. 서울시는 양재 Tech+City 조성계획을 발표 하였습니다.향후 복합개발을 통해 지하부는 물류로봇과 인공지능(AI), 빅데이터 등을 활용하여 수도권 소비자들이 주문한 상품을 신속하게 신선한 상태를 유지하며 배송받을 수 있는 스마트·그린 생활물류서비스를 통해 과도한 포장재와 폐기물처리비용 등을 획기적으로 줄이는 신개념 물류인프라를 지향하는 도시첨단물류단지시설을 조성하고 지상부는 R 공간과 컨벤션 중심의 MICE시설(*)등 융복합앵커시설을 조성할 계획입니다. 종합 식품서비스의 '디지털운영 (제조-유통-소비) 효율화'를 통해 사업경쟁력을 강화시킬 예정입니다.(*) MICE시설: 회의(Meeting), 포상여행(Incentives Travel), 컨벤션(Convention), 전시/이벤트(Exhibition/Event)다) 온라인플랫폼 사업2019년 6월 설립된 종속회사인 글라이드를 통해 가정간편식, 건강기능식, 생활용품 등을 D2C(Direct to Consumer) 온라인 플랫폼을 통해 판매하는 전자상거래 유통사업을 진행 중 입니다. 소비자에게 최고의 맛과 품질의 제품을 중간 유통과정을 뺀 정직한 가격으로 직접 제공하는 것이 사업의 핵심 전략입니다. 아. 신용평가에 관한 사항 보고서 제출일 현재 당사의 신용등급은 아래와 같습니다. 평가일 평가대상 유가증권 등 평가대상 유가증권의 신용등급
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평가회사(신용평가등급범위) 평가구분 기업신용평가 A- (안정적) 나이스신용평가(AAA~D) 수시평가 기업신용평가 A- (안정적) 한국신용평가(AAA~D) 수시평가 1) 나이스신용평가(주)의 신용등급체계와 부여 의미 등급 등급 정의 AAA 전반적인 채무상환능력이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한환경변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임 AA 전반적인 채무상환능력이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음 A 전반적인 채무상환능력이 높지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이있음 BBB 전반적인 채무상환능력은 인정되지만 장래 환경변화로 전반적인 채무상환능력이 저하될가능성이 있음 BB 전반적인 채무상환능력에 당면 문제는 없지만 장래의 안정성 면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음 B 전반적인 채무상환능력이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현단계에서단언할 수 없음 CCC 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임 CC 채무불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음 C 채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로판단됨 D 채무 지급불능상태에 있음 주1: AA등급에서 CCC등급까지는 그 상대적 우열 정도에 따라 +, -기호를 첨부할 수 있음. 2) 한국신용평가의 신용등급체계와 부여 의미 등급 등급 정의 AAA 금융채무의전반적인상환가능성이최고수준이다. AA 금융채무의전반적인상환가능성이매우높지만, 상위등급(AAA)에비해다소열 위한면이있다. A 금융채무의전반적인상환가능성이높지만, 상위등급(AA)에비해경제여건및 환경변화에따라영향을받기쉬운면이있다. BBB 금융채무의전반적인상환가능성이일정수준인정되지만, 상위등급(A)에비해 경제여건및환경변화에따라저하될가능성이있다. BB 금융채무의전반적인상환가능성에불확실성이내포되어있어투기적요소를갖 고있다. B 금융채무의전반적인상환가능성에대한불확실성이상당하여상위등급(BB)에 비해투기적요소가크다. CCC 금융채무의채무불이행의위험수준이높고전반적인상환가능성이의문시된다 CC 금융채무의채무불이행의위험수준이매우높고전반적인상환가능성이희박하다. C 금융채무의채무불이행의위험수준이극히높고전반적인상환가능성이없다. D 상환불능상태이다 주1: AA등급에서 B등급까지는 +, - 부호를 부가하여 동일등급 내에서의 우열을 나타내고 있음 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등여부 특례상장 등적용법규 코스닥 시장 2017년 06월 30일 부 2. 회사의 연혁 당사 및 주요종속회사의 최근 5사업연도에 대한 연혁은 아래와 같습니다. 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 변경일 변경전 변경후 2019년 02월 전북 익산시 고봉로 228 전북 익산시 중앙로 121 나. 경영진 및 감사의 중요한 변동 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 임시주총 사내이사 김홍국대표이사 김홍국사외이사 윤승용 대표이사 민동기사내이사 민동기 정기주총 사내이사 이학림사외이사 김정호 임시주총 사내이사 문경민사외이사 권점주사외이사 정선태 정기주총 사내이사 김홍국사외이사 윤승용 정기주총 사외이사 전종순 사내이사 이학림 사외이사 김정호 임시주총 사외이사 유균사외이사 김완희 사내이사 문경민 사외이사 권점주사외이사 정선태 (주1) 2022년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(김홍국, 이학림, 문경민), 사외이사 4인(윤승용, 전종순, 유균, 김완희) 총 7인의 이사로 구성되어 있음 다. 최대주주의 지분변동 최근 5사업연도 이내에 최대주주 변동은 없으며, 최대주주 및 특수관계인의 소유주식수와 지분율 변동은 아래와 같습니다. (단위 : 주) 변동일자 최대주주 소유주식수 지분율 비고 김홍국외 8인 유상증자(일반공모) 김홍국외 10인 김홍국외 11인 김홍국외 12인 김홍국외 18인 합병 김홍국외 19인 김홍국외 20인 김홍국외 19인 김홍국외 19인 김홍국외 18인 김홍국외 19인 자기주식소각 김홍국외 18인