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(MoA)을 규명하기 위한 연구를 진행하였고, 2020년 Alzheimer's Association International Conference (AAIC)에서 교신 저자로 Poster를 발표하였으며 그 이후 추가 실험을 진행하여 2022년 Alzheimer’s Research and Therapy (Impact Factor: 9.0)에 공동 교신 저자로 논문 출판하였습니다.미국지사 글로벌임상개발팀 Vijay Hingorani 팀장은 미국 임상 2상진행 시 Chief medical officer의 역할을 하였으며 임상 연구, 임상개발, 임상데이터 분석등에 전문성을 가지고 현재 미국 임상3상을 진행하고 있습니다. 글락소, 스미스클라인, 제네카 제약을 포함한 수많은 제약회사의 임상실험에서, 효과분석, 안정성 검사, 시험 결과 분석 등 clinical research 담당하였으며, 약 20여편의 국외 논문을 발표하였습니다. 뇌과학연구센터 약리독성연구팀 Kumar Ashish 수석연구원은 인도 델리의 Indian Institute of Technology에서 수석 연구원/박사후 연구원으로써 " 알츠하이머병 치료를 위한 리바스티그민과 비교한 바코시드-라우르산 나노 허브 제제의 전임상 평가"를 수행하였습니다. 대학 및 박사과정에서는 생쥐 대뇌피질에서 프레세날린의 발현과 조절에 대한 연구 등 주요 뇌과학 쪽의 연구를 진행하였고, 퇴행성 질환 치료를 위한 약물로서의 가능성에 대해 가능성 있는 여러 화합물에 대한 전임상 연구를 수행하고 있습니다.뇌과학연구센터 약리독성연구팀 Singh Padmanabh 수석연구원은 Banaras Hindu University에서 신경과학분야에서 생쥐의 연령 관련 기억력 감퇴의 후생적 조절이라는 프로젝트를 수행하고, 스테로이드 호르몬 및 신경 후생 유전학 분야에서 Indira Gandhi National Tribal University의 연구원으로써 생쥐의 기억에 대한 에스트로겐 매개 조절 프로젝트 등을 수행하였으며, 독일 Freiburg의 Albert Ludwig University 후성유전학 및 발달 신경과학 분야의 박사 후 연구원으로써 뇌의 복합체의 역할 프로젝트 수행하였습니다. 현재 알츠하이머병과 같은 신경퇴행성 질환 치료를 위한 여러 약물의 치료 가능성을 연구하고 있습니다. 2) 핵심인력을 포함한 당사의 주요 연구개발 인력 현황은 다음과 같습니다. [당사 주요 연구개발 인력 현황] 직위 성명 담당업무 주요경력 대표이사 정재준 회사 및 신약개발 총괄 現 아리바이오 CEO 現 연세대학교 의과대학 내과학교실 겸임교수 前 아리바이오 CTO 前 한국과학재단 해외자문 자문위원 前 재영한국과학기술자협회 총괄회장 영국 Glasgow University 이학박사 연구개발실부사장 하재영 R 총괄 現 아리바이오 연구개발실 부사장 서울대학교 약학대학 석사 1984.03~1986.08 서울대학교 약학 석사 미국지사부사장 글로벌임상개발 총괄 現 아리바이오 글로벌 미국지사 글로벌임상 부사장 Vermont University 생리학 석사 미국지사CMO 글로벌임상개발 現 아리바이오 미국지사 CMO 미국지사부사장 Mark Lotz 글로벌임상 인허가총괄 現 아리바이오 미국지사 인허가 부사장 플랫폼연구소전무 김진우 플랫폼개발 총괄 現 아리바이오 플랫폼개발 총괄 전무이사 前 지스푼 대표이사 前 소프트시큐리티(주) 대표이사 前 베러컴㈜ 대표이사 뇌과학연구센터센터장 송동근 뇌과학연구 총괄 現 아리바이오 뇌과학연구센터 센터장 前 한림대학교 의과대학 교수 前 대한약리학회 회장 前 한림대학교 감염성질환연구센터 소장 서울대학교 의과대학 박사 연구개발실수석위원 이진설 연구개발(학술연구) 現 아리바이오 연구개발실 학술연구팀 수석위원 前 계명대 동산의료원 연구처 조교수 前 광주과학기술원 (GIST) 생명과학과 연구교수 뇌과학연구센터약리독성연구팀팀장 남주석 뇌과학연구(약리독성연구) 現 아리바이오 약리독성연구팀 팀장 前 한림대 조교수, 부교수, 연구교수 한림대학교 의대 약리학과 박사 경희대학교 생물학과 석사 뇌과학연구센터천연물연구팀팀장 강승우
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뇌과학연구(천연물연구) 現 아리바이오 천연물연구팀 팀장 現 원광대학교 한의학과 초빙교수 前 ㈜인터내셔널사이언티픽스탠다드 CTO/CEO 前 인바이츠바이오코아㈜ PIU 팀장 前 (재)서울의과학연구소 유전성대사질환팀 팀장 중앙대학교 약학 박사 뇌과학연구센터바이오연구팀팀장 서보승 뇌과학연구(바이오연구) 現 아리바이오 바이오연구팀 팀장 前 ㈜셀리버리 전략기획실장 前 대호피엔디 연구소장/이사 前 남양F 연구소장 前 유캔컨소시엄 연구소장 前 이연제약 중앙연구소 연구부장 성균관대학교 생명공학과 박사수료 뇌과학연구센터약리분석팀팀장 진선민 뇌과학연구(약리분석) 現 아리바이오 약리분석팀 팀장 前 인터내셔널 사이언티픽 스탠다드 분석팀 선임연구원 前 한국유나이티드제약 임상분석연구소 주임연구원 중앙대학교 약학과 박사수료 연구개발실수석위원 백경원 연구개발(국내임상개발) 現 아리바이오 연구개발실 수석위원 現 연세대학교 의료원 산학협력단 신경과 연구원 前 세브란스병원 신경과 진료교수 연세대학교 의학과 박사 미국지사글로벌임상개발팀팀장 글로벌임상개발 現 아리바이오 미국지사 글로벌 임상개발팀 팀장 뇌과학연구센터수석연구원 뇌과학연구약리독성연구 現 아리바이오 약리독성연구팀 수석연구원 뇌과학연구센터수석연구원 뇌과학연구약리독성연구 現 아리바이오 약리독성연구팀 수석연구원 ※ 출처: 당사 제시자료 다. 연구개발비용 당사의 최근 3년간 연구개발비용은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 제13기(당)기 제12기 제11기 비 고 연구개발비용 계(주1) 연구개발비 / 매출액 비율 주1) 연구개발비용은 전액 경상연구개발비(판관비)로 계상하였습니다. 7. 기타 참고사항 가. 산업의 특성과 성장성 (1) 신약개발 산업 제약×바이오산업은 21세기 경제성장을 주도하는 생명공학분야의 대표산업으로 전세계 시장 규모가 자동차, 반도체 시장보다도 큰 1,000조원대에 달합니다. 제약×바이오산업은 기술집약적 고부가가치 산업으로서 타 산업과 다른 고유의 특성을 가지는데, 개발기간이 길고 막대한 비용이 들어가며 사업화 성공 가능성을 불확실하게 만드는 요소인 임상시험단계가 여러 개 존재하여 타 산업과는 확연하게 다른 사업화 구조를 가집니다. 대개 신약 개발에 10년 이상의 시간이 필요하고 개발비도 수천억 원에서 수조 원이 투입됨에도 불구하고 실제 제품 출시로 이어질 가능성이 낮기 때문에 성공적으로 개발을 완료하기만 하면, 해당 약물의 특허가 만료되는 기간까지 시장을 독점적으로 점유하는 경우가 대부분이며 경우에 따라서는 후속 약물이 개발되지 않는 한은 특허 만료 이후에도 수익창출이 지속되는 특성이 있습니다. 4차 산업혁명 시대를 맞아 미래 혁신 성장 동력 사업 중에서도 제약×바이오산업의 위상이 더욱 뚜렷해지고 있습니다. 인류의 건강과 생명, 보건향상에 필수적인 산업으로 세계적인 고령화가 가속되고 있고, 만성질환 및 신종질병의 증가, 웰빙(Well-being)과 웰에이징(Well-aging)에 대한 욕구 증대와 새로운 의료기술의 출현 등 복합적인 요인으로 미래 성장성에 주목하게 됩니다. 그렇다 보니, 주요 선진국들도 앞다투어 제약×바이오산업을 필두로 하는 첨단기술집약형 산업구조로 개편하고 있는 점에서 그 의미를 새겨볼 필요가 있습니다. 실제로 2017년 통계에서 미국은 정보통신기술(ICT) 산업이 전 세계 국내총생산 (GDP)의 36%를 차지하는데 비해, 제약×바이오산업이 차지하는 비중은 41%에 육박하고 있습니다. 미국 뿐만 아니라 주요 선진국들의 바이오 의약품시장 점유율은 유럽이 13%, 중국이 11%에 달하는 것을 보면, 제약×바이오산업의 비중은 곧 그 나라의 첨단기술형 산업구조 개편의 척도에 비례한다고 볼 수도 있습니다. 반면 한국의 경우는 ICT 분야가 세계시장의 10%를 점유함에도 바이오 의약품시장은 고작 1.3% 밖에 차지하지 못하고 있습니다. 국내 총 GDP 생산을 보더라도 ICT 산업은 22%를 차지하는데 비해 바이오 의약품은 1%에도 미치지 못하고 있는 실정입니다. 이런 의미에서, 제약×바이오산업의 발전은 한국이 진정한 선진국형 산업구조에 진입했는지 여부를 결정하는
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바로미터이자 한국이 추구해야 할 가장 큰 전략적 성장산업이 제약×바이오산업이라고 볼 수 있습니다. 이러한 상황에 따라 블록버스터 신약개발을 위한 정부의 국책지원과 정통적으로 의약품의 CMO와 CDMO 역할을 해온 제약사들의 신약개발에 대한 적극적인 투자와 기술기반 바이오 벤처기업의 등장으로 기대를 모으고 있습니다. 국내 제약×바이오산업계는 차세대 신약개발을 위한 R AI기반의 연구로 신규적응증을 추가하고 국내외 임상시험을 기반으로 완제의약품까지 도전하고 있어 국내 제약×바이오산업계의 고도 성장의 가능성이 점쳐지고 있습니다. (2) 기능성화장품 산업 세계 화장품 산업 동향 전 세계적인 경제 불황에도 불구하고 화장품 산업은 꾸준히 성장세를 이어가고 있으며, 대한민국의 미래 유망산업으로 자리를 잡아가고 있습니다. 리서치 기관인 유로모니터의 자료에 따르면, 세계 화장품 시장 규모는 2019년 기준으로 약4,203억 달러인 것으로 나타났습니다. 화장품 산업은2020년에 전 세계적으로 시작된 코로나19의 확산으로 잠시 성장이 주춤하긴 했지만, 지금까지 꾸준히 성장세를 이어 오고 있습니다. 또한, 한국보건산업진흥원의 ‘2020년 화장품 산업 분석보고서’에 따르면, 향후 유통시장의 디지털 전환, 라이브 커머스 등의 활용으로 세계 화장품 시장은 2024년에 약5,263억 달러까지 꾸준히 증가할 것으로 전망되고 있습니다. 세계 화장품 시장규모 및 증가율.jpg 세계 화장품 시장규모 및 증가율 주1) Euromonitor 자료를 이용하여 우리나라 화장품 유형 위주로 자료를 분석함 주2) 2020년 이후 연도의 시장규모는 Euromonitor에서 추정한 값임 세계에서 가장 큰 화장품 시장은 2019년 기준 804억 달러(19.1%)로 미국이 가장 컸으며, 그 뒤를 이어 중국(619억 달러, 14.7%), 일본(357억 달러, 8.5%), 브라질(257억 달러, 6.1%), 독일(165억 달러, 3.9%) 등의 순으로 보고되었습니다. 우리나라는 123억 달러로 8위를 차지했으며, 세계 화장품 시장에서 2.9%를 차지하는 것으로 조사되었습니다. 주요국의 화장품 시장규모.jpg 주요국의 화장품 시장규모 *자료 출처 : 2020년 화장품 산업분석보고서(한국보건산업진흥원) 국내 화장품 산업 동향 한국보건산업진흥원이 발표한 ‘2020년 화장품 산업분석보고서’에 따르면, 2019년 국내 화장품 생산 및 수출입 현황 자료를 이용하여 산출한 시장규모(생산-수출+수입)는 전년대비 4.0% 증가한 10조 5,347억 원으로 나타났습니다. 또한, 2015년부터 2019년까지 연평균 성장률은 4.0%로 꾸준히 성장해 온 것으로 조사되었습니다. 국내 화장품 산업 총 생산 규모는 2019년 16조 2,633억 원이었으며, 2015년부터2019년까지 5년간10.9% 증가한 것으로 나타났습니다. 국내 화장품 시장규모.jpg 국내 화장품 시장규모 주1) 시장규모는 생산-수출+수입 주2) 생산 및 수출입에 대한 환율 적용은 한국은행의 2019년 연평균 기준 환율(1,166.11원)을 사용함 자료 출처 : 대한화장품협회, 화장품 생산실적 자료, 각 연도 한국무역통계진흥원 무역통계, 한국보건산업진흥원 재가공 우리나라 화장품 무역수지 실적 2021년 우리나라 화장품 무역수지는 2020년 대비 28.6% 증가하며, 처음으로 흑자9조원을 돌파했습니다. 이로서 10년 연속 흑자를 달성했습니다. 또한, 생산실적은 16조 6,533억원, 수입실적 1조 4,937억원으로 전년 대비 각각 9.8%, 11.7% 증가한 것으로 나타났습니다. 특히, 화장품 무역수지는 우리나라 전체 흑자 규모인 293억 692만 달러의 25.7% 차지하면서, 미래 신성장 동력산업으로서 가능성을 보여줬습니다. 이런 화장품 산업의 성장과 함께 책임판매업체 및 제조업체 수도 최근 5년간 연평균 22.5%, 21% 각각 증가해 고용 창출과 경제발전에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. (단위 : 백만 원) 그림1.jpg 그림1 자료 출처 : 대한민국정브리핑 ‘2021년 화장품 생산·수입 현황 자료 기능성 화장품
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산업 동향 화장품법에 따르면, ‘화장품이란 인체를 청결ㆍ미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부ㆍ모발의 건강을 유지 또는 증진하기 위하여 인체에 바르고 문지르거나 뿌리는 등 이와 유사한 방법으로 사용되는 인체에 대한 작용이 경미한 것을 말한다.’라고 정의하고 있습니다. 또한, “기능성화장품”이란, 화장품 중에서 ‘피부의 미백에 도움을 주는 제품’ ‘피부의 주름개선에 도움을 주는 제품’ ‘피부를 곱게 태워주거나 자외선으로부터 피부를 보호하는 데에 도움을 주는 제품’ ‘모발의 색상 변화ㆍ제거 또는 영양공급에 도움을 주는 제품’ 등 5가지로 정의하고 있습니다. 화장품 산업은 화학, 생물학, 약학, 생리학 등 기초과학과 응용기술이 복합적으로 작용되는 높은 수익구조를 갖고 있는 기술집약적 고부가가치 산업입니다. 화장품은 재화 측면에서는 생활수준 향상에 따라가는 필수 소비재적 성격을 갖고 있어, 국내외 화장품 시장 내 경쟁이 심화되고 트렌드가 빠르게 변함에 따라 소비자의 다양한 요구를 만족시키기 위한 높은 수준의 연구개발력과 제품력이 요구되고 있습니다. 위에 기술한 바와 같이, 국내 화장품 산업은 10년 연속 무역수지 흑자를 달성하면서 꾸준히 성장해오고 있습니다. 이 중 가장 돋보이는 점은 ① 수출의 증가, ② 온라인과 오프라인 채널의 확대, ③ 화장품 사용자의 확대입니다. 최근 1~2년간 합리적 소비 트렌드의 확산과 빠르게 변하는 소비성향에 맞추어 다양한 분야와의 협업제품과 PB제품 등이 주목할 만한 성장을 이루고 있습니다. 특히, 기능성 화장품으로 분류되는 더마 코스메틱(Derma Cosmetic)은 1965년 피에르파브르사에서 창시한 개념으로 '피부과학(Dermatology)'과 '화장품(cosmetics)'을 합성한 신조어로 '화장품(Cosmetics)'과 '의약품(Pharmaceutical)'의 합성어인 '코스메슈티컬(Cosmeceutical)'이라고도 불리우며, 이 중 병원용 화장품은 전문가가 개발한 화장품을 강조하기 위해 임상시험을 바탕으로 개발된 화장품이 많습니다. 코스메슈티컬은 보다 폭넓게 사용되어 의학적 처방이나 제휴 등으로 개발된 화장품까지 포괄하고 있습니다. 2022년 상반기 기능성화장품 심사(보고) 통계 자료.jpg 2022년 상반기 기능성화장품 심사(보고) 통계 자료 최근 식품의약품안전처가 화장품 연구·개발을 위한 기초자료·정보를 제공하기 위해 발표한 ‘2022년 상반기 기능성화장품 심사(보고) 통계 자료’에 따르면 기능성 화장품 심사 보고 건수가 9,447건으로 매우 많은 것을 알 수 있습니다. 또한, 유로모니터와 키움증권의 자료에 따르면, 국내 기능성 화장품 시장의 규모는 2014년 5000억원에서 2018년에는 7조 5000억원 규모로 성장한 것으로 나타났습니다. 이는 매년 24%씩 성장한 것으로 이런 추세라면 2024년에는 28조 4000억원 규모가 될 것으로 전망하였습니다. (단위 : 억원) 국내 기능성 화장품 시장규모.jpg 국내 기능성 화장품 시장규모 자료 출처 : 유로모니터, 키움증권리서치, 서울신문 2022-05-24 (3) 의료기기 산업 불과 몇 년 사이 필러, 보툴리늄톡신(보톡스) 등의 쁘띠 성형은 대중화되며 큰 성장을 보였습니다. 과거에는 중년층 여성 위주로 시술이 이루어졌다면, 최근에는 우수하면서도 저렴한 제품이 다수 출시되며 성별을 불문하고 젊은 층에서도 필러 시술을 받는 비중이 크게 증가했습니다. 특히 필러는 안면부 주름 개선과 볼륨 증진 효과가 있어 중년층부터 20~30대 젊은 층 등 다양한 연령층에 선호되고 있으며, 이에 따라 필러시장은 지속적으로 성장세를 보이고 있습니다. 국내 필러 시장은 엘러간(Allergan)과 갈더마(Galderma)등 글로벌 업체의 제품이 점유하고 있었습니다. 하지만, 매년 수백만 건의 시술이 이뤄질 정도로 필러가 보편화되면서 국내 필러 생산 업체들이 늘어났고 우수한 품질과 가격 경쟁력을 바탕으로 국산 HA필러들이 바짝 추격하며 지속적으로 시장 점유율을 늘려가고 있습니다. 국내 필러시장은 2009년 200억원 규모에서 2016년
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1,300억원 규모까지 성장했습니다. 매년 두 자릿수 성장이 기대되며, 국산 필러가 시장의 성장을 주도하였고, 이와 동시에 필러의 국산화가 상당 부분 진척되었습니다. 필러.jpg 자료 반면, 해외시장에서는 낮은 브랜드 이미지로 신흥국 위주의 수출이 이뤄지고 있습니다. 해외에서는 선진국을 포함해 브라질과 멕시코, 인도, 콜롬비아 등에서 모두 필러시술이 활발하지만 엘러간(Allergan)과 갈더마(Galderma) 등의 기업들이 시장을 과점하고 있어 국내제품은 선진국보다는 신흥시장을 진출하는 전략을 펼치고 있습니다. 필러2.jpg 자료2 2016년 말 기준 40여개 업체가 268개의 필러에 대한 허가를 취득한 상태이며, 경쟁심화에 따른 국내 업체들은 수출로 활로를 찾으려는 노력을 적극적으로 진행 중 입니다. (4) 기능수 산업 1인 가구가 증가하면서 생수를 구매해서 마시는 소비자들이 늘어나고 있습니다. 인구구조 변화에 맞춰 증가하는 편의점도 근거리, 소량 구매 패턴을 보이는1인 가구의 음료 소비에 일정 부분 기여하고 있습니다. 실제로 소매유통업체별 음료 판매 비중을 살펴보면 편의점이40.3%로 가장 높습니다(대형할인점14.1%, 슈퍼11.5%, 백화점0.7%). 국내 생수시장은70여 개 업체가 생수 제조 및 판매를 담당하고 있습니다. 시장점유율은 광동제약의 삼다수가 41.5%로1위이고 뒤를 이어 롯데칠성의 아이시스9.7%, 농심의 백산수7.9% 순 입니다. 기존 생수업체 외에 신규 업체들이 진입(G마켓 캬워터, 동원F 동원샘물, 해태음료 강원평창수, 홈플러스 맑은샘물, 이마트 블루, 롯데마트 초이스엘샘물 등) 하면서 경쟁이 치열해지고 있는 반면 국내는 물론 동남아 시장에서 소득수준의 향상과 코로나19 여파로 기능성을 중시하는 트랜드로 중심축이 이동하고 있는 현상은 고무적이라 할 것입니다. [연도별 국내 생수시장 매출액] 생수시장 매출액.jpg 생수시장 매출액 (출처 : 닐슨, 토러스투자증권 리서치센터) 나. 경기변동의 특성 (1) 신약개발 산업 4차 산업혁명 시대가 도래하면서, 제약산업은 인구 고령화, 바이오 기술의 발전 등으로 세계가 주목하는 새로운 산업 분야로 각광받고 있습니다. 제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 국민의 건강과 직결된 산업으로 타 업종에 비해 기술 집약도가 높고 고도의 전문성과 지속적인 연구개발 및 투자가 필요하며, 사업의 성공 시 막대한 고부가가치 창출이 가능하여 미래의 성장동력 산업으로 분류되고 있습니다. 제약×바이오산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 국민의 건강과 직결된 산업으로서 제품의 개발에서 임상시험, 인허가 및 제조, 유통, 판매 등 전 과정을 매우 엄격히 국가에서 규제하고 있습니다. 의약품 가격은 비탄력적인 특성을 갖고 있습니다. 의약품의 경우 생명 및 건강과 직접관련이 되어 있어 가격이 높더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성을 가지고 있습니다. 일반의약품의 경우 경기 변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받는 편이나 전문의약품의 경우 특성상 안정적인 성장을 하고 있습니다. 따라서, 타 산업에 비해 경기 변동에 큰 영향을 받지 않는다고 할 수 있습니다. 그리고, 제약×바이오산업은 특허권 등 지적재산권의 보호를 받고 있습니다. 여러 관련 분야의 지식과 기술을 토대로 신약 개발이 가능하기 때문입니다. 다른 공산품에 비하여 개발 비용이 막대한 반면 복제는 상대적으로 쉽기 때문에 특허에 의한 보호가 결정적인 중요성을 가지고 있고, 임상시험 및 승인 기간 때문에 실질적인 특허기간이 감소되는 문제도 존재합니다. 하지만, 의료비 부담으로 인한 사회적 비용을 줄이기 위해서 제네릭 의약품을 개발할 수 있도록 특허 기간을 적정선에서 제한하는 등의 보호와 제한이 동시에 존재하는 산업분야입니다. 최근 코로나19로 인한 제약산업의 전통적인 R, 임상시험, 허가 및 생산으로 이어지는 신약개발의 과정에 변화가 일어나고 있으며, 개방 혁신(Open Innovation)을 기반으로 하는 파이프라인 거래, 기술협력 등이 활발하게 일어나고 있습니다. (2) 기능성화장품 산업 최근
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전세계적인 고령화 현상과 안티에이징, 뷰티 등에 관심이 증가하면서, 피부노화를 막는 기능성 화장품에 대한 관심과 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 하지만, 화장품 사업은 경기 변동 및 글로벌 경제 변화의 영향을 많이 받는 특성을 갖고 있습니다. 현재 국내의 많은 화장품 기업들이 경쟁이 치열한 내수시장보다는 중국, 베트남, 말레이시아 등 수출에 많은 역량을 집중하고 있습니다. 이처럼 해외 수출 의존도가 높기 때문에 글로벌 경제 악화나 국가별 규제, 정치적 이슈 등에 상당히 민감한 산업입니다. 또한, 경기와 밀접한 관련이 있는 트렌드에도 상당히 민감합니다. K-Beauty, K-POP 등의 문화적 트렌드와 글로벌 트렌드에 맞는 화장품을 출시할 경우 상당한 매출을 올릴 수 있습니다. 반면에, 코로나19, 중국의 사드 보복, 수출 규제 강화 등의 글로벌 이슈가 있을 때는 산업 전반적으로 어려움을 겪을 수도 있는 산업 특성이 있습니다. (3) 의료기기 산업 과거 필러는 시술 시 통증 때문에 소비자들이 기피하였으나, 국소 마취 성분인 “리도카인”이 함유된 필러들이 출시되면서 수요가 크게 늘었습니다. 필러 시술은 영구적이지 않고 대체 수단이 없기 때문에 재구매율이 높고, 후발 바이오 업체들의 참여를 감안하더라도 소수의 회사들이 경쟁하는 구조입니다. 인체에 사용되는 의약품으로 각종 법규의 규제를 받고 있어 판매허가를 받아야 하며, 생물학적 제조에서도 국가기관의 허가를 받아야 합니다. 이처럼 본 산업은 정부 규제가 강하고 개발과정에 막대한 비용이 소요되기 때문에 산업의 진입장벽이 상당히 높다고 할 수 있습니다. 국내 및 글로벌 미용성형 분야는 Covid-19의 영향으로 2020년 상반기에는 실적 부진을 기록했지만, 소비자들의 미용에 대한 관심이 회복되면서 3분기부터 해외 수출을 통해 빠른 반등을 실현하였습니다. 관세청 수출데이터에 따르면 2020년 4분기 필러 수출액은 전년 동기 대비 22.9% 증가했으며, 이에 따라 Covid-19의 완화 여부에 따라 미용성형 산업에 긍정적인 성장이 전망됩니다. 현재 전 세계 안티에이징 시장은 선진국의 고령화, 신흥국의 경제성장, 바이오 의료기술의 혁신 등을 고려할 때 안티에이징 시장의 성장잠재력은 매우 높으며, 실제로 GDP 성장 정체와 민간 소비 부진에도 불구하고 안티에이징 시장은 고성장 중입니다. (4) 기능수 산업 물은 신진대사에 가장 중요한 요소 중 하나입니다. 최근 건강과 다이어트, 피부미용 등을 포함하는 웰니스 트렌드 확산과 물이 미치는 영향에 대해 다양한 매체에서 다뤄지고 있습니다. 수원지와 종류에 따라 해양암반수, 해양심층수, 탄산수, 스프링워터 등 다양한 종류의 물이 판매되고 있습니다. 기능수들은 일반 생수에 비해 영양학적 측면에서 뛰어난 기능성을 가지고 있지만, 취수량과 생산방법이 일반 생수와 달라 다소 고가의 가격대를 형성하고 있습니다. 해양심층수.jpg 매출 추이- 출처 : 해양수산부 2019> 기능수 중 하나인 해양심층수는 2013년부터 2016년까지 해양심층수 개발업체의 매출은 매년 5.4%~6.5%의 성장률을 유지하고 있습니다. 기능수 시장은 웰니스 문화 확산등에 따라 지속적인 성장이 전망되고 있으며, 최근 수돗물 유충 등에 따른 물에 대한 불안감이 커지면서 깨끗한 물을 찾는 소비자들이 늘고 있어 프리미엄 생수와 기능수를 원하는 소비층이 확대되고 있습니다. 특히 MZ 세대를 중심으로 일반 샘물(연수)에서 미네랄이 풍부한 경수를 구매하고, ‘물도 마시는 건기식(건강기능식품)’이라는 인식이 확산되고 있습니다. 다. 국내외 시장여건 (1) 수요의 변동 요인 신약개발 산업 기본적으로 제약×바이오산업은 국민의 건강 및 삶의 질 향상을 위해서 없어서는 안될 핵심 산업이며, 또한 내수시장에 중점을 둔 제약업종의 경우 외부요인에 의해 영향을 받는 정도가 크지 않습니다. 그럼에도 불구하고 신약개발 시 광범위한 분야의 관련지식과 복합적인 기술토대 위에 막대한 비용과 시간투여로 주요 산업군에 비해 신규 진입이 어렵고, 국민건강과 동떨어질 수 없는 밀접한 산업이기 때문에 의약품의
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품질유지, 수량확보, 적정가격 유지를 위해 행정적×법적인 규제관리가 이루어 지는 산업분야 입니다. 제약×바이오산업에 대한 정부 정책은 보험 약가 인하 정책의 지속과 저가 및 제네릭 의약품을 처방하도록 유도하고 저가구매 인센티브제의 도입과 리베이트 쌍벌제 시행으로 약제비를 절감하여 제약×바이오 기업의 R 활성화하는데 초점을 맞추는 등 제약영업환경에 많은 변화가 있습니다. 이처럼 제약산업은 현재 많은 시련과 도전을 받고 있는 상황으로 시장환경변화에 맞는 전략 수립이 필요한 시기입니다. 국내 제약×바이오산업은 인구 고령화에 따른 만성질환 및 QOL 의약품 수요의 증가와 특허만료에 따른 제네릭 의약품 시장의 성장, 정부의 중증 질환에 대한 급여 확대, 블록버스터 품목의 집중 마케팅 등으로 정책적 악재가 극복되어 매출증가 및 수익성 개선이 지속되고 있습니다. 통계청의 ‘2020 고령자통계’를 보면 우리나라의 65세 이상 고령인구는 전체인구의 15.7%로 이미 고령 사회로 진입하였으며, 향후에도 계속 증가하여 2025년에는 20.3%에 이를 것으로 전망하였습니다. UN의 기준에 따르면 65세 인구가 총 인구 중 차지하는 비중이 14%이상은 고령사회, 20% 이상은 초고령사회로 정의하고 있습니다. 고령인구와 만성질환의 지속적인 증가는 사회경제적 부담으로 이어지며 질병관리청의 ‘2019년 만성질환 현황과 이슈’ 보고서에 따르면 노인진료비는 2015년 19조 원에서 2060년 최소 271조 원에 이를 것이며, 만성질환으로 인한 2010~2030년의 경제적 비용은 전체 1조 달러로 추정했습니다. 최근 과학기술의 발전은 인간의 기대수명을 연장시켜왔고, 기대수명의 연장은 다시 의약품 등 보건의료기술에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 이처럼 전 세계적으로 증가하는 의약품에 대한 수요로 인해 제약산업은 IT 시대 이후 새로운 국가 성장동력산업으로 전 세계의 주목을 받고 있는 상황인데, 우리나라의 경우 초고령사회 도달 속도가 세계에서 가장 빠른 만큼, 그에 따라 의약품 및 제약산업의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 화장품 산업 화장품 산업은 전통적으로 경기의 영향을 직접적으로 받는 소비재 산업으로서 경기지표와 화장품 시장 성장세는 유사한 트렌드를 보여 왔습니다. 최근 들어, 화장품이 필수 소비재로 자리 잡으면서 화장품 시장 성장률은 경기에 따른 영향이 상대적으로 축소되고 있으나, 화장품 산업이 소비재 산업이라는 점에서 국내 및 세계 경기가 하강할 경우 화장품 산업에 부정적 영향이 미칠 수 있습니다. 의료기기 산업 의료기기산업 중 필러는 보툴리늄톡스(보톡스)와 안티에이징 시장을 이끌어가고 있는 제품군 중 하나입니다. 세계 인구는 증가세보다 고령화가 빠르게 진행되고 있으며, 노화된 외모의 개선과 미적 성취감을 달성하기 위한 안티에이징 시장은 계속 성장하고 있습니다. 글로벌 안티에이징 시장은 연령, 소득, 지역을 불문하고 산업의 성장이 본격화될 것으로 예상되며, 고령화와 신흥국의 경제성장 및 기술혁신 등을 고려해볼 때 향후 글로벌 안티에이징 시장의 잠재력은 높다고 할 수 있습니다. 특히 필러와 같은 안티에이징 관련 시술은 최소 비침습 시술로 일상 생활의 복귀가 빠르며, 고가의 성형시술 대비 상대적으로 가격 접근성이 높기에 신흥국을 중심으로 시장성장이 가속화되고 있습니다. 필러시술은 국내에서는 계절적으로 방학 및 휴가 기간 동안 환자가 증가하여 매출 상승이 집중되는 경향이 있으며, 영구적이지 않은 특성상 제한적인 지속시간으로 인해 시술자들의 재구매율은 일반 제품 대비 높은 수준으로 파악됩니다. 시장 조사기관인 P Intelligence의 보고서에 따르면, 세계 안티에이징 시장은 2019년 1,915.0억 달러에서 연평균 7.4%의 성장을 거듭하여 2026년에는3,156.4억 달러의 규모를 형성할 것으로 전망됩니다. 한편, Reserach And Markets의 보고서에 의하면, 세계 히알루론산 기반의 더말(Dermal) 필러 시장은 2020년 58.0억 달러를 형성하였으며, 연평균 6.2%로 성장하여 2027년에는 83.2억 달러를 형성할
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것으로 전망됩니다. 히알루론산 필러는 부작용과 이물감 측면에서 안정성을 높이 평가받고 있어 시장성장을 이끄는 주요 원인으로 작용하고 있으며, 안티에이징 제품에 대한 수요의 증가로 미래 시장의 전망은 밝은 편 입니다. 자료1.jpg 시장규모> 필러 시장 규모> 기능수 산업 국내 생수 및 기능수산업은 온라인 전자상거래 발달로 인해 더욱 커지고 있습니다. 1인 가구 증가와 새벽배송 등 온라인을 통해 간편하게 주문하여 배달받는 배송 서비스가 발달하여 생수 판매 상승에 많은 영향을 주고 있습니다. 유로모니터 예측에 따르면 시장에서 물 건강에 대한 관심이 커지면서 향후 생수 소비는 더욱 증가할 것으로 보이며, 국내 생수 시장은 향후 매년 12% 이상 성장해 2023년에는 2조원을 넘길 것으로 전망하고 있습니다. (2) 경쟁상황신약개발 산업 ① 치매란? WHO의 국제질병분류 10판(1994), (International Classification of Disease : ICD ? 10, 1994)에서는 치매를 “뇌의 만성 또는 진행성 질환에서 생긴 증후군으로 기억력, 사고력, 지남력, 이해, 계산, 학습 능력, 언어 및 판단력을 포함한 고도의 대뇌피질 기능의 다발성 장애”로 정의하고, 의식의 혼탁이 없이 개인의 일상생활 활동이 손상된 정도의 장애가 6개월 이상 지속되어야 한다고 규정하고 있습니다. 치매는 정상적으로 생활해오던 사람이 후천적으로 다양한 원인으로 인해 기억, 언어, 판단력 등의 여러 영역의 인지기능이 떨어져 일상생활에 상당한 지장이 나타난 상태로 치매는 어떤 하나의 질병 명이 아니라 특정한 조건에서 여러 증상들이 함께 나타나는 증후군 입니다. 치매의 대표적인 초기 증상은 기억력 장애입니다. 나이가 들면서 젊었을 때에 비해 기억력은 저하 되지만, 치매는 이러한 정상적인 변화화는 다릅니다. 즉, 치매는 질병이며 나이가 들어서 생기는 자연스러운 결과가 아닙니다. 나이가 들면서 생기는 기억력 저하는 대게 사소한 일들에 국한되어 있으며, 개인의 일상생활을 심각하게 저해하지 않습니다. ② 치매의 원인 질환 치매는 인간이 가진 여러가지 인지기능인 기억력, 주의력, 언어기능 시공간 능력을 포함한 측두엽과 전두엽 집행기능 등 장애가 발생하여 일상생활과 사회생활을 하는데 어려움을 초래하는 질환입니다. 치매는 그 발생 원인에 따라 알츠하이머병, 혈관성 치매, 루이소체 치매, 전두엽 치매 등으로 구분합니다. 그 중 알츠하이머병은 전체 치매의 약 75%를 차지하는 가장 흔한 형태의 치매로 퇴행성 뇌 질환이며, 서서히 발병하여 기억력을 포함한 인지기능의 악화가 점진적으로 진행되는 질환입니다. 전국 유형별 추정치매환자 비교(65세 이상).jpg 전국 유형별 추정치매환자 비교(65세 이상) * 출처 : 대한민국 치매현황 2021, 보건복지부, 중앙치매센터 치매는 회복 유무에 따라서 비가역적 치매와 가역적 치매로 분류할 수 있습니다. 비가역적 치매의 원인 질환은 알츠하이머병, 루이소체 치매, 파킨슨병, 전두측두엽 치매, 헌팅톤병 등이 있습니다. 가역적 치매의 원인 질환은 우울증, 갑상선 기능저하증, 비타민 B12 및 엽산 결핍증, 만성 간질환 및 신장질환 등이 있습니다. 이들 가역적 치매는 전체 치매의 약 10~15%를 차지하며, 조기에 적절히 치료하면 증상의 호전이나 완치를 기대할 수 있습니다. ③ 치매치료제 개발의 어려움 그림2.jpg 유형별 치매환자비율 기존에 60~80%라고 알려져 있던 치매 중 순수 알츠하이머병의 비율이 치매 환자를 부검한 결과 겨우 15% 정도라고 밝혀졌습니다. 이는 알츠하이머병이라고 판단됐던 환자들 중, 루이소체 치매 또는 혈관성 치매와 같이 다양한 병리를 복합적으로 동시에 보이는 환자들이 많기 때문입니다. 이처럼 치매는 다양한 원인들에 의해 복합적으로 발생하기 때문에 치료제 개발이 어렵습니다. ④ 치매치료제 경쟁업체 알츠하이머병을 일으키는 원인으로는 뇌 속 아밀로이드 단백질의 축적, 콜린성 신경세포의 사멸, 신경세포 수상돌기의 이상, 미토콘드리아의 에너지 대사 이상, 그 외 산화스트레스와 신경염증 반응 등
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다양한 이론이 제기되고 있습니다. 알츠하이머병의 발병 원인.jpg 알츠하이머병의 발병 원인 그동안 대부분의 제약사들은 알츠하이머병 치료제를 개발하기 위해 뇌 속에 쌓이는 베타 아밀로이드와 타우라는 독성단백질 제거에만 집중해 왔습니다. 하지만, 독성단백질을 제거했음에도 불구하고 인지기능이 개선되지 않아, 독성단백질만을 타깃으로 하는 수많은 치료제들이 실패를 거듭해 왔습니다. 현재까지 치매치료제로 상용화된 약물은 총 8개 제품으로 도네페질, 타크린, 리바스티그민, 갈란타민 등으로 구성된 신경퇴화로 나타난 아세틸콜린 저하를 막기 위한 아세틸콜린 에스테라제 억제제 4개 제품(아리셉트, 엑셀론, 코그넥스, 라자딘)과 NMDA 수용체 차단제 복합제인 액수라가 있으나, 모두 다 증상 개선에 그치거나 그 효과 자체가 미미하고, 부작용이 심한 단점이 있습니다. 분류와 제품> 구분 제품명 승인일 판매기업 효과 1996년 Eisai 경증-중증도 치매증상 2000년 Novartis 경도-AD치매 2001년 Janssen 경증치매 1993년 Pfizer 경증치매 2003년 Allergan 경증-중증도 치매증상 Lundbeck Merck 2014년 Actavis 중증도-중증 (국내 시판 안됨) 2021년 6월에 미국 FDA가 Biogen과 Eisai가 공동 개발하는 Aducanumab에 이어 2023년 1월에 Lecanemab을 조건부 허가 하였으나, Aducanumab은 효능에 대한 논란과 부작용 이슈로 논란이 끊이지 않았으며, EU에서는 EMA에서 승인거부 권고를 하는 등 최근에는 약물을 투여한 환자가 사망하는 사례까지 보고되어 Monoclonal antibody 제제의 미래가 극히 불투명한 상태입니다. 임상시험 중인 상용화된 아밀로이드 타깃 항체 치매치료제 분류와 제품> 구분 제품명 기능 제약사 임상단계 및 승인 Aβ 제거 표적항체 US FDA 조건부 승인, EU EMA 승인거부 Lecanemab Aβ제거 표적항체 US FDA 조건부 승인 Donanemab Aβ 제거 표적항체 Eli Lilly US FDA 신속승인거절 Aβ 제거 표적항체 Genentech 임상3상 중단 Aβ 제거 표적항체 Roche 임상3상 실패, 고용량으로 재진행 중 amyloid-β 억제제 Aβ 항체 Eli Lilly 2018년 실패 BAN2401 Anti-Aβ 2022임상 2상 진행중 경쟁사들의 현황을 보면 세계 시장의 경우 화이자, 노바티스, 앨러간이 대부분의 시장을 점유하고 있으며, 국내의 경우 자체 개발보다는 글로벌 기업의 제품을 판매하는 기업이 시장을 점유하고 있는 상황입니다. 시장점유율> 경쟁업체 제품명 시장점유율 % (억 원) 화이자 (Pfizer) 아리셉트 (Aricept) 노바티스 (Novartis) 엑셀론 (Exelon) 라자딘 (Razadyne) 앨러간 (Allergan) 나멘다 (Namenda) 기능성화장품 산업 화장품 ODM, OEM시장은 초기 설비투자 비용이 낮고 자격요건 등 규제상의 진입장벽이 낮은 편으로 신규 업체 및 후발 업체의 시장 진입이 용이한 편이나 높은 기술력과 생산 효율성을 갖춘 상위 업체들의 고객 선점이 매우 크다는 특징을 가지고 있습니다. 또한, 단기간의 투자로 기술력이 늘어날 수 있는 산업이 아니라, 오랜 기간 화장품 제조 기술력에 대한 축적된 노하우가 필요하며 규모의 경제에 따른 원가율의 통제, 매입처와의 안정적인 거래관계, 충분한 생산설비 보유 등이 갖춰져야 하기 때문에 눈에 보이지 않는 진입장벽은 높다고 할 수 있습니다. 일찍이 R 통해 높은 기술력 및 생산 효율성을 확보, 고객사와의 신뢰 높은 관계 형성, 자금력을 바탕으로 한 선제적 증설을 통해 탈모완화기능성 화장품 등 기능성 심사 제품과 각종 해외인증을 확보한 소수의 상위 ODM 업체들이 지속적으로 시장의 추가 성장과 함께 일찍이 확보한 점유율을 꾸준히 유지하고 있습니다. 의료기기 산업 필러시장은 인체에 적용되는 생체재료로 영구적이지 않고 대체 수단이 없기 때문에 재구매율이 높고, 후발 바이오 업체들의 참여를 감안하더라도 소수의 회사들이 경쟁하는
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구조입니다. 인체에 사용하기 때문에 각종 법규의 규제를 받고 있어 판매허가를 받아야 하며, 생물학적 제조에서도 국가기관의 허가를 받아야 합니다. 이처럼 본 산업은 정부 규제가 강하고 개발과정에 막대한 비용이 소요되기 때문에 산업의 진입장벽이 상당히 높다고 할 수 있습니다. 점탄성, 안전성, 지속성, 몰딩력, 생체적합성, 생분해성이 뛰어난 안전하고 우수한 성능의 필러를 개발하기 위해 연구개발을 지속적으로 진행하고 있으며, 중국, 베트남, 이란 등 중동지역 등 신흥국에 전량 수출하고 있으며, 그 수가 늘어나고 있습니다. 안티에이징 시장이 초창기이며, 계속 성장추세에 있기 때문에 꾸준히 점유율을 늘일 수 있다고 전망됩니다. 기능수 산업 국내 생수시장은 70여개 업체가 생수 제조 및 판매를 담당하고 있습니다. 시장점유율은 광동제약의 삼다수가 41.5%로 1위이고 뒤를 이어 롯데칠성의 아이시스 9.7%, 농심의 백산수 7.9%를 점유하고 있습니다. 기존 생수업체 외에도 생수시장에 신규 업체들이 진입(G마켓 캬워터, 동원 F 동원샘물, 해태음료 강원평창수, 홈플러스 맑은샘물, 이마트 블루, 롯데마트 초이스엘샘물 등) 하면서 경쟁이 치열해지고 있습니다. 브랜드별 생수시장 점유율.jpg 브랜드별 생수시장 점유율 (3) 시장경쟁력 1) 자체 개발 및 생산 신약개발 산업 알츠하이머병에 걸린 환자들의 뇌에는 베타 아밀로이드(Beta Amyloid)와 타우(Tau)라고 하는 단백질 찌꺼기가 많이 쌓여 있습니다. 사망한 환자를 부검하여 뇌를 염색하면 “노인반”이라고 불리는 찌꺼기가 보이는데 그 주성분이 되는 물질입니다. 뇌영상의 사진으로도 찌꺼기의 존재여부를 알 수 있는데, 베타 아밀로이드는 오랫동안 알츠하이머병을 일으키는 주요 독성 물질로 여겨져 왔습니다. 그림3.jpg 그림3 그러나 베타 아밀로이드의 제거를 타겟으로 하는 치료제의 후보물질들이 잇따라 임상에 실패하면서 베타 아밀로이드 가설이 흔들리고 있으며, 2020년을 전후로 차순위로 밀려났었던 독성 단백질로 분류되는 타우(Tau) 단백질에 대한 관심이 고조되었습니다. 현재 타우 생성 억제 기전 항체후보 물질은 Eli Lilly의 자고테네맙 (zagotenemab), Biogen의 고수라네맙 (gosuranemab), Roche의 세모리네맙 (semorinemab) 등이 임상2상, 임상3상에 진입하여 있습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 자동차 헤드램프 및 베터리 케이스 사출부품 제조를 그 주된 사업으로 하고 있으며, 당사에서 생산한 사출 부품들이 클라리오스 델코 및 자동차 1차 협력사들을 통해 다양하게 공급되고 있습니다.당사는 2011년을 기점으로 (주)AMS(HEADLAMP 1차) 협력사 등륵을 통해 자동차 헤드램프 사출시장에 진입하여 차별화된 품질과 납기 준수 및 지속적인 기술개발을 통한 신뢰성확보로 2012년~ 2015년 (주)니프코코리아, 델코, 에스엘(주), 서연오토비전 등 고객 다각화를 통해 안정적인 성장기반을 구축하고 있습니다.당사는 기업부설연구소를 설립하여 R 연구개발의 지속적인 투자를 통해 방향기,공기청정기 등 자사 브랜드(에어라이징, 퓨리어 등)를 출시 하였습니다. 또한, 생산능력 향상과 원활한 제품의 공급을 위해 2020년 01월 2공장 준공을 완료하였으며 지속적인 성장의 기반을 준비해 나가고 있습니다.가.사업부문별 현황(1) 자동차 사업부①산업의 특성자동차는 철강,고무,합성수지,유리 등 다양한 재료를 사용하여 각 부품마다 각기 다른 생산공정을 거쳐 제조된 약 2만여개의 부품으로 구성되는 대표적인 조립산으로써 자동차 부품의 품질, 가격, 기술 등이 완성차 업체의 경쟁력을 결정하는 중요한 요인 입니다. 따라서 자동차 부품업체는 완서차 업체와 자동차 개발 단계에서부터 협력 관계를 통해 자동차 제조에 필요한 부품을 생산, 판매하고 완성차업체는 다수의 부품 업체들로부터 부품을 공급받아 자동차를 생산하는 주문자 상표 부착 생산 방식(OEM)관계를 맺고 있습니다.우리나라 자동차부품산업의 특성은 완성차업체와 부품공급업체가 강한 수직계열 관계를 형성하고 있으며 완성차 업체에 납품하는 1차 부품업체와 1차 부품업체에 납품하는 2,3차 부품 업체등 중층적 생산구조 형태를 가지고 있습니다. 이에 부품공급업체의 진입과 성장은 완성차업체에 의해 주도되는 경향이 강하며, 쌍방간에 상호 긴밀한 협력관계를 유지하는것이 매우 중요하며 최근 부품공급의 모듈화 확대로 1차 부품업체의 대형화 추세에 따라 부품업체의 역할이 크게 증대 되고 있습니다.② 산업의 성장성자동차산업은 생산, 고용, 수출 등 국민경제에 큰 비중을 차지하고 있어, 국가경제발전이나 경기순환에 막대한 영향을 미치는 중요한 산업입니다. 따라서 국가는 기술발전과 경제성장 및 고용확대를 위하여 자동차산업이 발전하게 될 경우, 초기에는 수입대체효과를 가지며 국산화와 경제규모를 확보하여 국제경쟁력을 갖추게 되면 수출산업으로 전략화 할 수 있습니다.③ 경기변동의 특성자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준이상에 도달해 자동차 수료의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이 성숙되기 전인 1995년 이전에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어 났지만, 성숙 단계에 들어선 1995년부터는 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 특히 선진국의 경기 침체기에는 대표적인 내구재인 자동차의 수요가 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타내고 있으나, 신흥국에서는 경기변동에도 불구하고 아직 자동차 보급율이 절대적으로 낮기 때문에 차량 판매대수가 비교적 꾸준하게 증가하였습니다. 이에 따라 자동차 부품 산업도 일정부분 완성차 업체의 업황에 영향을 받고 있습니다.④ 경쟁 요소자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에 각국마다 소수업체 위주의 과점체제 형태이며, 신생 업체가 진입하여 사업서을 확보하기에는 쉽지 아니한 분야입니다. 즉, 일정 규모의 양산설비를 구축하는데 거대한 자본투자뿐만 아니라 고도의 품질기준이 요구되며 추가적인으로 숙련도가 높은 고급 엔지니어 보유, 핵심 부품에 대한 기술적 노하우 등이 필요합니다.⑤ 자원조달의 특성자동차부품 산업은 완성차 업체와 협력사간 강한 수직관계가 형성되어 있으며, 기계, 전자, 금속, 화학 등 다양한 제조업 분야와 연관성을 맺고 있으므로 타 업종 대비 원활한 자원조달의 중요성이 한층
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강조되고 있습니다. 특히 자동차 분야의 전자화가 매우 빠른 속도로 진행되고 있습니다. 또한 수주생산이라는 업종의 특성상 업무 부하가 연중 균일하게 유지될 것으로 기대하기 힘든 상황으로 내부자원의 효율성을 제고해야합니다.(2) 배터리사업부① 산업의 특성 축전지는 크게 충전이 불가능한 1차 전지와 충전이 가능한 2차 전지로 구분되어지며, 다시 2차 전지는 연 축전지와 비 연축전지로 나뉘어 진다. 부분별로는 완성차에 납품하는 OEM시장과 보수용인 A/S시장으로 이루어져 있으며, 용도별로는 자동차용, 산업용, 이륜용, 특수용 등으로 나누어집니다.국내 연 축전지 업체는 10여개 사가 있으며 그 외형은 2018년말 기준 연간 3조원에 달하며, 4대 MAKER(세방전비, 현대성우, 아프라스비엑스, 클라리오스델코) 가 90%을 점유하고 있는 과점체제입니다.(3)가전사업부① 산업의 특성가전제품은 생활의 편리성을 증진시키는 전형적인 내구소비재로서 가정과 개인의 생활필수품으로 정착되었으며, 그 수요는 경기변동에 많은 영향을 받습니다.그리고 가전제품은 기술, 자본, 노동집약적인 특성을 모두 갖춘 복합적인 산업으로 연구개발과 부품생산은 기술 및 자본집약적인 공정이며, 조립생산은 노동 및 자본집약적인 공정으로 관련기술 도입을 통하여 단순 조립가공이나 저급기술을 활용한 제품화가 가능하여 여타 산업보다 개도국으로의 국제분업이 활발이 이루어지고 있습니다②산업의 성장성전통적인 가전제품의 선진시장은 이미 포화상태로 수요의 성장성이 미미하나, 생활수준의 변화에 따른 프리미엄 가전시장은 꾸준히 증가하고 있으며, 소비자의 빠른 욕구변화로 인하여 제품의 라이프사이클이 점차 짧아지는 추세로서 시장수요의 변화에 주요 변동요인으로 작용하고 있습니다과거 가전시장은 미국, 유럽, 일본을 비롯한 선진국을 중심으로 시장이 형성되었으나,선진국들의 성장동력이 한계에 다다르고, 브릭스(BRICs)등 개발도상국 위주의 신흥시장의 형성과 수요의 증가로 세계시장의 수요변화가 전망되고 있습니다.또한 에너지규제의 강화, 기후, 인구 등 생활환경의 변화에 따라, 친환경, 절전기술 등의중요성이 증가하고 그 수요도 증가하고 있어, 디자인, 기술제품의 발전속도가 빨라지고, 기업의 대응도 빨라지고 있습니다.③경기변동의 특성가전산업은 일반적으로 국내/외적인 경기변동의 영향을 받으며, 기술의 변화와 고객의 요구변화에 민감하게 영향을 받습니다.또한, 당사의 주요제품인 공기청정기는 최근 사회적으로 이슈화되고 있는 미세먼지와 초미세먼지의 오염도에 따라 수요가 변동합니다.④경쟁요소전통적인 대형 가전제품은 종합가전회사의 브랜드가 주요 경쟁요인으로 작용하였으나, 소형 가전제품은 각 제품의 성능과 차별화된 기능 등을 고려하여 전문회사의 브랜드가 소비자에게 인식되기 시작하여, 각 제품별 전문회사로서의 브랜드 인지도가 중요하게 작용하고 있습니다.그리고 수출시장에서는 가격, 품질, 성능, 그리고 제품의 안정적 공급능력 등 제품의 기능과 공급자의 역량이 경쟁요소로 작용하고 있습니다 2. 주요 제품 및 서비스 1)주요 제품 매출 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 주요상표등 매출액 비율 해드램프사출 제품 OEM 배터리케이스사출 제품 OEM 생활가전 제품 인디안폴딩박스외 기타 제품 합계 2)판매 경로 및 판매방법 등당사는 여러주요 고객사(매출처)와의 계약을 통해 제품의 양산 및 판매를 진행하고 있으며, 고객사의 개별 제품에 대한 발주로 판매가 이루어지고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가.주요 원재료에 관한 사항 1)주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품목 구체적용도 매입액 비고 제조 원재료 레진 외 사출성형 2)주요 원재료의 가격변동 추이 당사의 생산 제품군의 다양성으로 이에 소요되는 원자재 역시 다양하여 개별적인 가격변동추이를 산출하는 것이 부적합하여 생략하였습니다.나.생산 및 생산설비에 관한 사항 1)생산설비 (단위 :원) 장부금액 기초 취득 처분 기타증감액(*) 감가상각비 합계 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시설장치 금형 합 계 (*) 건물 및 비품의
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기타증감액은 당기 화재로 인한 재해손실 금액입니다. 4. 매출 및 수주상황 1)매출실적 (단위 : 백만원) 구분 매출유형 제14기 제13기 제12기 비고 제조 상품 내수 수출 합계금액 2)판매 경로 및 판매방법 등당사는 여러주요 고객사(매출처)와의 계약을 통해 제품의 양산 및 판매를 진행하고 있으며, 고객사의 개별 제품에 대한 발주로 판매가 이루어지고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 또한 자세한 사항은 "III. 재무제표에 관한 사항"을 참고하여 주시기 바랍니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가.연구개발 전담부서 1)연구소명: 주식회사 제이에스테크 기업부설연구소 2)인력현황 (기준일: 2022.12.31) 소속부서 수석연구원 선임연구원 및 연구원 비고 연구소 연구소장포함 나. 정부출연 개발과제 수행실적 기관명 과제명 연구기간 총사업비 (천원) 부처 참여 형태 비고 (주)제이에스테크 실내오염상태 감지 기능을 가진 차량용 음이온 공기 정화 장치 중소벤처기업부 주관 완료 과제 목표, 내용 및 성과물 목표 :실내오염상태 감지기능을 가진 차량용 음이온 공기정화장치개발 성과 : 자사브랜드 차량용 공기청정기 시장진입, 응용제품 개발 및 사업화 (주)제이에스테크 차량용 배터리케이스 누액 검사장치 중소벤처기업부 주관 완료 과제 목표, 내용 및 성과물 차량용 배터리케이스 누액 검사장치 개발 및 현장적용(연간 절감효과 3억) (주)제이에스테크 1인가구를 위한 세미룸 공기정화 장치 경북테크노파크 주관 완료 과제 목표, 내용 및 성과물 세미룸 공기정화장치 디자인 및 시제품 제작 음이온 적용 필터형 공기청정기 시제품 디자인, 설계 및 시제품 제작 (주)제이에스테크 알루미늄 다이케스팅 조명 가변형 전조등 부품의 슈퍼엔지니어링 플라스칙 적용을 통한 경량화 기술개발 경북테크노파크 주관 완료 과제 목표, 내용 및 성과물 PPS(Poly Phenylene Sulfide)를 적용한 전조등 회전 프레임 시제품 제작 성과물 : 시금형의 제작 및 PPS 전조등회전 프레임 시제품 사출 및 제작 (주)제이에스테크 림프순환 촉진을 위한 Dynamic Thermal Device 3종 기술 개발 중소벤처기업부 주관 완료 과제 목표, 내용 및 성과물 유연열전소자를 사용한 Dynamic Themal Device 3종 기술 개발 성과물 : 유연열전소자를 활용한 3종 기술에 대한 시제품 개발 및 제작 (주)제이에스테크 광촉매를 이용한 살균 기능을 가진 33㎡형 IoT 벽걸이 겸용 공기청정기 및 모듈화 기술개발 중소벤처기업부 주관 완료 과제 목표, 내용 및 성과물 광촉매 기술을 이용한 공기 청정기 기술개발 성과물 : 광촉매 기술 공기청정기 시제품 제작 및 성능 평가 (주)제이에스테크 국소 냉온열요법으로 혈류 순환 촉진 기능을 가진 넥밴드형 냉온열기기 개발 중소벤처기업부 주관 완료 과제 목표, 내용 및 성과물 국소냉온열요법 기술 개발 및 이를 활용한 시제품의 임상 평가 성과물 : 국소냉온열요법을 활용한 냉온열기기 개발 및 시제품 제작 7. 기타 참고사항 보유 특허 현황 등록번호 특허명칭 등록일 비고 냉음료 냉기유지장치 등록 과실 보호용 케이스 등록 충격흡수형 가드레일 등록 헤드레스트 인서트 슬리브의 제조방법 및 상기 제조방법에 의한 인서트 슬리브구조 등록 자동공구교환장치의 핑거 등록 휴대용 음이온 발생장치 및 이의 제어회로 등록 스마트폰과 연동되는 차량용 음이온 발생장치 등록 음이온 방출 및 무드등이 구비된 차량용 선바이저 등록 다양한 향을 분사할 수 있는 회전식 방향제 자동분사장치 등록 접촉력을 향상시킨 자전거용 무단변속기 및 그 무단변속기를 구비하는 자전거 등록 비콘을 이용한 위치 정보 제공 방법 및 시스템 등록 금속 증착 방법 등록 정화효율성을 향상시킨 공업용수용 정화장치 및 그장치를 이용한
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들에는 예측정보에서 기재된 예상치와 실제 결과 간에 차이를 초래할 수 있는 불확실성을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.당사는 소규모기업에 해당되어 [경여진단 및 분석의견]의 공시대상기간을 최근 2개 사업연도로 하였습니다.2.경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다.3.재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 과 목 제 14(당)기 제 13(전)기 증감 증감비율 Ⅰ. 유 동 자 산 Ⅱ. 비 유 동 자 산 자 산 총 계 Ⅰ. 유 동 부 채 Ⅱ. 비 유 동 부 채 부 채 총 계 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 1)자산총계 증가내역 유형자산 취득, 유동자산,이연법인세자산 등으로 인해 4% 증가 하였습니다. 2)부채총계 증가내역 매입채무 및 미지급금등으로 인해 3% 증가하였습니다. 3)자본총계 증가내역 미처분이익잉여금으로 인해 7% 증가하였습니다. 나. 영업실적 과 목 제 14 (당)기 제 13 (전)기 증감 증감비율 Ⅰ. 매 출 액 Ⅱ. 매 출 원 가 Ⅲ. 매 출 총 이 익 Ⅳ. 판 매 비 와 관 리 비 Ⅴ. 영 업 이 익 Ⅵ. 영 업 외 수 익 Ⅶ. 영 업 외 비 용 Ⅷ. 법 인 세 차 감 전 이 익 Ⅸ. 법 인 세 등 Ⅹ. 당 기 순 이 익 1)매출액 증가내역 기존 자동차 헤드램프외 제품의 고객사(매출처)의 양산 및 판매량의 증가로 인해 전년 대비 16%증가 하였습니다.2)영업이익 증가내역 적극적인 원가절감 및 품질개선 활동등을 통하여 전년도 대비 76% 증가 하였습니다.4.유동성 및 자금조달과 지출가.유동성 구분 당기말 전기말 현금시재액 보통예금 합계 나.자금조달 자금조달과 관련된 당사의 차입금은 동 사업보고서에 첨부된 재무제표의 주석 10, 11, 12,13 를 참고하시기 바랍니다. 5.부외거래 부외거래에 관한 내용은 동 사업보고서에 첨부된 감사보고서의 주석 22을 참고하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 (1)업계 현황 (가)부직포 산업 개요 부직포 산업은 다양한 고분자 소재를 이용하여 필타, 자동차용, 의류용, 의료용, 건축토목용, 농업용, 기타 산업용도의 범용성 제품등을 다양하게 제조 할 수 있도록 기술과 용도가 다양하게 전 세계적으로 전개되고 있는 중입니다. 매년 국가별 시장 성장률로는 중국이 년간 7~8%로 가장 높고 기타 인도 및 동남 아시아국가 중심으로도 년간 6~7%의 높은 성장률을 보이고 있습니다. 기타 미주 및 일본, 유럽등은 4~5%, 한국,대만등은 약 4%대의 성장률을 보이면서 산업 기술 섬유 소재로서 핵심 역할을 수행하고 있습니다. 기술분야 정의 Filter 일반 산업 공장용 공조 시설 및 빌딩 공조용에 쓰이는 프리 및 미디움급 필타, 집진기용필타, 반도체, 제약 설비등에 쓰이는 고성능 헤파 필타를 포함한다. 자동차용 자동차의 연료 필타에 흡입되는 공기를 걸러 주는 에어크리너로 가솔린 차량부터 디젤 차량까지 포함한다. Wadding 의류용 방한 보온 소재로서 거위털 및 오리털을 대체 할 수 있는 보온소재로 경량성, 보온성등을 갖춘 소재를 포함한다. 의료용 및 마스크 팩, 마스크등의 일회성 화장품에 사용되거나 기저귀, 생리대 소재등에 사용되는 워터 펀칭법에 의해 제조된 모든 소재를 포함한다. Mattress 공동주택 층간소음을 줄일 목적의 충진재, 침대 및 매트용등에 사용되는 열적 본딩 방법에 의해 제조된 모든 견면 소재등을 포함한다. Vi Board 건축용 및 인테리어 소재용등에 사용되는 경량 흡음 소재로서 장식용 및 벽지 대용, 방염 소재 및 난연 소재 대용으로 사용되는 소재를 포함한다. 마스크 완제품 KF-94급 방역용, 의료용, KF-AD 마스크를 제조하는 것을 포함한다. (나)산업의 특성 전후방 연관효과가 큰 소재 성장 산업은 다양한 제조 공법 및 소재가 갖는 특성 및 품질이 필타류, 자동차 등 부품류 등 모든 산업 분야에 다양하게 용도가 전개되고 있으며 새로운 소재의 개발등이 차후 경쟁력에 큰 영향을 미치며, 품질 향상을 위해서는 스마트 팩토리와 같은 혁신 제조장비와 신 소재 개발, 품질향상이 중요합니다. 따라서 이러한 전방산업의 수요에 적절히 대응하는 것이 매우 중요하며, 특히 패러다임의 변화에 따라 나노섬유와 같은 새로운 소재가 등장하고 이러한 신소재들이 이차전지 분리막, 담수화 필타등으로 첨단 다기능화 되면서 첨단 기능 소재로 개발이 강조되고 있습니다. 이러한 흐름에 맞춰 부직포 산업은 지속적으로 성장하고 있으며, 이에 따라 전,후방산업 역시 안정적인 성장세를 이어가고 있습니다. (다)대규모 장치산업 부직포 산업은 설비투자 중 장비 투자비중이 60% 이상으로, 규모의 경제와 생산비용효율화를 위해 대규모 생산설비 투자가 중요합니다. 부직포 산업 관련 원료 및 장비 제조 산업과의 협력관계가 중요한 산업으로 다양한 종류의 원료 및 새로운 장치 개발등이 각 공정마다 개발되어야 하며, 이러한 각 공정은 많은 기술과 노하우를 필요로 하고 있습니다. 또한 부직포 원가의 약 50%는 원료가 차지하며, 주요 원료로는 Polyester(60%), Cellulose Fiber(20%), 기타(20%)등으로 구성되어 있습니다. 그리고 설비 투자비용의 약 80%가 장치 구매 비용이며, 제품 수율의 90% 이상이 장비 및 사용되는 소재의 성능에 의해 좌우되고 있어 원료 공급에 대한 관리가 부직포 업체들에게 있어 매우 중요한 이슈입니다. 따라서 부직포 업체와 부품 및 장비업체 간에 긴밀한 협력관계가 형성되어 있으며 안정적인 사업기반을 구축하고 있습니다. 이에 따라 차후 신규 진입업체에게는 높은 진입 장벽으로 작용합니다. (2)업계 전망 (가) 성장율 및 시장 전망 매년 국가별 시장 성장률로는 중국이 년간 7~8%로 가장 높고 기타 인도 및 동남 아시아국가 중심으로도 년간 6~7%의 높은 성장률을 보이고 있습니다. 기타 미주 및 일본, 유럽등은 4~5%, 한국, 대만등은 약 4%대의 성장률을 보이며 안정적인 성장률로 성장이 지속 될 전망입니다. 2021년 세계 부직포
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시장규모는 U$300억이었으며, 그 중 필타등이 20%, 자동차용등이 15%, 의류용등이 15%, 일회용등이 30%, 기타 농토목 건축용등이 20%를 차지합니다. 공급 과잉에 의한 가격하락등이 품목에 따라 예상되나, 단가가 높은 마스크용 mb 부직포등 첨단 부직포 산업 시장의 급성장에 힘입어 전체 시장은 연평균 5%대 성장이 예상됩니다 한국은 타국에 비해 나노 섬유 및 mb등 첨단 부직포 주력품목 전환에 힘쓰며 부가가치 제품 개발등에 힘쓰고 있어 중국등에 비해 아직 비교 기술 우위에 있으나, 기타 범용 제품은 중국 생산능력 증가로 당분간 지속적으로 공급과잉이 지속 될 전망입니다. (나)중국 등 경쟁국간 주도권 경쟁이 치열 중국의 대규모 투자 등 경쟁국의 추격으로 향후 시장점유율 및 수출 감소가 예상되는상황이며, 중국은 차세대 부직포 제조 설비의 60% 이상을 전세계에 공급하고 있으며생산능력 점유율은 '16년부터 이미 전세계 시장 약 40% 이상을 점하여 한국의 4%를훨씬 추월한 상태입니다. 부직포공급에서 중국 업체들로부터 년간 이만톤 이상 수입되고 있으며 이 현상은 중국 부직포 업체들의 생산 능력 증가가 지속됨에 따라 지속적으로 증가되리라 예상됩니다. (다)중국의 부직포 대규모 투자 지속 유럽, 일본, 미국 등은 첨단 부직포 제조 기술 등 원천기술을 확보하여 첨단 융복합 부직포 시장을 주도하고 있으며, 국내 부직포 업체들도 나노 및 멜트 블로운등 첨단 부직포 제조 및 설비 분야의 강점에도 불구하고 전방산업으로 신제품 발굴 미진 및 투자 의용 감소로 성장 지연이 예상됩니다. 국산화 노력에도 불구하고, 저가의 핵심분야의 소재, 장비 경쟁력은 미진하여 부가가치 해외 유출의 지속이 예상되며, 후방산업 기술경쟁력도 일본 대비 상대적으로 약하여(일본 100, 부품소재 85, 장비 90) 국내 부직포 업체들도 대규모 투자가 필요한 나노 섬유 및 멜트 블로운 융복합등 첨단 부직포 소재로의 신속한 전환이 필요 합니다. 반면 중국은 장치에 이어 원료 생산의 대규모 투자를 계획하고 지원하고 있어 중국 시장의 지속적 대규모 투자가 이어질전망입니다. (3)부직포 시장 현황 및 전망 (가)부직포 시장 2021년 부직포 시장규모는 전년대비 6% 증가한 U$320억을 기록하였으며 연평균 5~6% 수준의 성장을 이루고 있으며 한국시장은 원단 기준 약 10억불 시장으로 전세계 시장의 4%를 차지 하고 있습니다. (나)회사의 현황 당사는 필터류, 자동차용 에어크리너, 일회용 스판 레이스 소재, 건축용 소재등 다 품종 소량 생산하기 위한 IN LINE SYSTEM 설치로 각종 부직포를 다양하게 제작 생산하는 업체입니다. 뿐만 아니라 코로나19로 인한 마스크 시장이 지속적인 변이 발생으로 인하여 꾸준한 수요가 유발되고 있어 마스크 또한 생산 판매를 진행하고 있으나 국내 업체의 생산설비 과잉으로 수요대비 공급이 많은 실정입니다.건축용 D.I.Y 섬유보드 제조 판매와 현대건설(주)의 공동주택 바닦충격음 차단구조 성능 제품 생산에 참여하여 한국토지주택공사로부터 성능인정서를 받음으로서 장기간 꾸준히 납품이 가능할것으로 판단되며 그외에도 빠르게 변하는 시장의 변화에 맞추어 신제품을 개발 양산을 진행하고 있습니다. (다)당사의 주요 제품은 아래와 같습니다. 주요 제품명 주요 제품의 개요 Filter 일반 산업 공장용 공조 시설 및 빌딩 공조용에 쓰이는 프리 및 미디움급 필타, 집진기용 필타, 반도체, 제약 설비등에 쓰이는 고성능 헤파 필타를 포함한다. 년간 생산 능력 : 5,000,000 M2/년 자동차의 연료 필타에 흡입되는 공기를 걸러 주는 에어 크리나로 가솔린차량부터 디젤 차량까지 포함한다. 년간 생산 능력 : 4,000,000 M2/년 Wadding 의류용 방한 보온 소재로서 거위털 및 오리털을 대체할 수 있는보온소재로 경량성, 보온성등을 갖춘 소재를 포함한다 년간 생산 능력 : 7,000,000 M2/년 Spunlace 의료용 및 마스크 팩, 마스크등의 일회성 화장품에 사용되거나 기저귀, 생리대 소재등에 사용되는 워터 펀창법에 의해 제조된 모든
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소재를 포함한다 년간 생산 능력 : 10,000,000 M2/년 건축용 VI-Board 침대 및 매트용등에 사용되는 열적 본딩 방법에 의해 제조된 모든 견면 소재 및 공동주택 층간소음을 줄일 목적의 충진재, 건축용 및 인테리아 소재용등에 사용되는 경량흡음 소재로서 장식용 및 벽지 대용, 방염 소재 및 난연 소재 대용으로 사용되는 소재를 포함한다. 년간 생산 능력 : 3,000,000 M2/년 마스크 완제품 KF-94급 방역용 일급 마스크를 제조하는 것을 포함한다. 년간 생산 능력(6라인 보유 기준 : 60,000,000매/년) (4)회사 개요 당사는 부직포 IN LINE SYSTEM의 자체 기술력 및 기술인프라를 바탕으로 안정화된 영업기반인 제일모직, 패션그룹형지외 다수의 의류업체와 현대건설에 공동주택 층간소음재용 충진재를 적용을 계기로 타 건설 업체에서도 당사 충진재에 대한 관심이 많아지고 실지 적용을 하기 위한 인증절차를 진행 중에 있습니다. 또한 중장기적 성장 모멘텀 핵심 제품인 PLA 생분해 제품, 친환경 카트리지식 주름 백필터, 인체 친화형 건축용 섬유보드 등의 설비를 개선 및 확장을 통하여 꾸준한 성장을 지속 할 계획입니다. (5)영업현황 당사는 1994년 4월 설립하여 워터 펀칭 제조 공법 및 나노 섬유 제조 기술 등의 고 부가가치 영업, 설계제작, 제어등의 제조 관련분야에서 노하우를 보유한 전문 기술 인력을 보유하고 있습니다. 또한 충진재 및 건축용 섬유보드를 꾸준히 개발해온 결과 2022년부터 적용하기 시작한 충진재의 경우 해를 거듭할수록 소요량이 급증 할 것으로 보입니다. 백필터 분야도 PTFE 소재를 국내기업 최초로 상용화 준비를 하고 있어 개발이 완료되면 고온용 및 상온용 백 시장 점유율이 크게 확대되리라 생각합니다. 또한 초미세먼지와 질소산화물 동시 제거와 특정 대기유해물질 제거를 위한 내열성을 보유하고 있는 슈퍼 유기섬유기반 융복합 촉매담지 카트리지 백필터 기술개발에도 박차를 가해 현재는 백필터가 미세먼지만을 제거하게 하는 역할에서 날로 심해지는 환경 보호 역할을 병행함으로서 현재 수입에 의존하는 제품을 당사에서 개발 판매함으로서 수입 대체하는 데도 크게 기여 할 것으로 판단됩니다. (6)생산 현황 생산에 있어서 당사 공장을 최대한 활용하고 있으며, 수주물량에 따라 생산 CAPA의부족함을 극복하고 생산효율성을 증대하기 위하여 제조설비의 개조에도 힘쓰고 있습니다.또한 선진국 친환경 시장 대비 생분해 제품등을 출시 하기 위하여 천안공장을 재축한바 2022.01.12 건축면적 6,242.385㎡ 준공 완료 하였으나 전반적인 경기 침체 및 마스크 시장의 불확실성으로 공장 매매를 검토하였으나 매매가 늦어지고 있어 우선 임대차 계약을 체결하여 매매전까지는 임대사업장으로 활용 할 예정입니다.* 천안공장 임대차 조건 요약 : 임대보증금 667,500,000원 월세 43,050,000원 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 매출 현황 (단위: 천원) 구분 제26기 제25기 제24기 Filter Wadding Spunlace Mattress Vi Board mask 기타 임대료수입 합계 나.판매조직 당사의 판매조직은 국내 영업부와 해외 영업부로 구성되어 있으며, 영업부는 국내와 해외의 수주영업을 담당하며, 중국 상하이 에이젼트를 통해 중국 고객사 및 중국내 업체 발굴을 담당하고 있습니다. 다. 판매전략 당사는 기존의 부직포 제품의 매출로는 한계가 있는바 생분해 부직포, 공기청정기, 방호복, 와이퍼류, 마스크팩등의 완제품 시장 진출을 위하여 다양하게 노력하고 있으며 PTFE 소재를 적용한 상온 및 고온용 백필터, 친환경 건축자재 판매에도 최선을 다할 예정입니다 특히 현대건설에서 공동주택 층간소음재용 충진재를 당사 제품으로 적용함으로서 타 건설회사에서도 관심이 많은바 인증작업에 적극 협조하여 많은 건설사에서 적용하도록 할 예정입니다. 3. 원재료 및 생산설비 사업부문 매입유형 품목 분류 구체적용도 제26기 제25기 제24기 부직포 제조외 원재료 BINDER 부직포 원료 부직포 제조외 원재료
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FIBER 부직포 원료 부직포 제조외 원재료 기타 부직포 원료 합 계 나. 생산설비의 현황 등 (단위: 천원) 구분 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기 증감 당기상각 상각누계액 국고보조금 당기미상각잔액 비고 증가 감소 토지 자가 천안 외 공장,서울사무소 건물 자가 음성 외 공장,서울사무소 구축물 자가 음성 외 공장 기계장치 자가 음성 공장 차량운반구 자가 음성 공장 집기비품 자가 음성 외 공장 시설장치 자가 음성 외 공장 건설가계정 자가 천안 외 공장 합 계 4. 매출 및 수주상황 가.매출실적 (단위: 천원) 품목 구분 제26기 제25기 제24기 제품 내수 수출 상품 내수 수출 임가공 내수 수출 임대료 수입 내수 수출 소계 내수 수출 합계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 파생상품계약 체결 현황 - 해당사항 없습니다. 나. 리스크 관리에 관한 사항 - 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발 활동 (단위: 백만원) 순번 사업명 과제명 사업부처 수행기간 사업비(단위:백만원) 비고 정부보조금 기업부담금 총사업비 부품·소재기술개발사업 고내열성 생분해성 폴리에스테르계 섬유 및 제품개발에 대한 연구 지식경제부 성공판정 부품·소재기술개발사업 무기계 전기방사를 이용한 친환경 건축내장용 기술섬유소재 개발 지식경제부 성공판정 섬유스트림간협력기술개발사업 환경제어용 하이브리드 에어필터 개발 산업통상자원부 성공판정 섬유스트림간협력기술개발사업 인체친화형 소재 및 그 유도체를 이용한 Eco-friendly High-value 및 생분해성 여성용 위생제품 개발 산업통상자원부 성공판정 부품·소재공동주관개발사업 고내열성 폴리이미드 섬유를 이용한 기술섬유나노 멤브레인 주름 백필터 개발 지식경제부 성공판정 글로벌전문기술개발사업 보습력 및 물성이 향상된 천연단백질계 복합 섬유 및 스킨케어 섬유제품 개발 한국산업기술평가관리원 성공판정 산학연협력기술개발사업 PM2.5(초미세분진)여과성능을 갖는 하이브리드 카트리지 백필터 개발 중소벤처기업부 성공판정 제조분야 미세먼지 감축을 위한공정맞춤형 실용화 기술개발사업 친환경 고분자 소재 폴리케톤Polyimide/PTFE 융복합 소재를 사용한 내열, 내화학형 카트리지형 백필터 제품개발 한국산업기술평가관리원 성공 판정 우수환경기업 해외수출기업화 지원사업 우수환경기업 해외수출기업화 지원사업 한국환경산업 협회 진행중 중소기업기술혁신개발사업 초미세먼지와 질소산화물 동시 제거와 특정 대기유해물질(신설8종) 제거를 위한 내열성을 보유하고 있는 슈퍼 유기섬유기반 융복합 촉매담지 카트리지 백필터 기술개발 중소기업기술정보진흥원 진행중 친환경생분해 섬유소재산업 활성화 지원사업 기업 맞춤형 시제품 제작 및 기능개선 한국섬유개발연구원 진행중 합계 나. 연구개발비용 (단위: 천원) 과목 구분 제26기 제25기 제24기 무형자산 개발비 인건비 원재료 기타 소계 일반관리비 경상연구개발비 인건비 원재료 기타 소계 제조계정 개발비 인건비 원재료 기타 소계 합계 연구개발비/매출액 비율 다. 주요계약 해당사항 없습니다. 7. 기타 참고사항 가. 지식재산권 등 번호 구분 특허증 번호 출원번호 출원일 등록일 명칭 특허권 내구성과 생분해성을 갖는 와이핑 클로스 제조방법 및 그에 따라 제조된 와이핑 클로스 특허권 다층의 나노섬유 시트로 이루어진 의료용 피부 패치 특허권 피부미용 시트 및 이의 제조방법 특허권 탄성코트용 에어스프레이 건 특허권 유체 분사장치용 체크밸브 특허권 친환경 다기능성을 갖는 준불연 부직포 보드제조 방법 및 이에 의해 제조된 부직포 보드 특허권 전기 방사법과 멜팅 용법을 이용한 습식 헤파 제조법 및 이에 의해 제조된 헤파 필터 특허권 집진기용 고밀도 하이브리드 필터백용 여과재 제조방법 특허권 하이브리드 주름필터백 특허권 전기방사법을 이용한 내열성 나노 멤브레인 카트리지 백 필터용 부직포 제조방법 특허권 마스크팩용 부직포 여재, 이를 포함하는 마스크 팩 및 그 제조방법 특허권 소각 가능한 필터 구조체 및 이의 제조 방법 디자인등록증 건축용 내장재 디자인등록증 건축용 내장재 디자인등록증 제09류 포장용상자 상표권
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WINS(부직포, 압축펠트, 직물펠트) 상표권 WULON(부직포, 압축펠트, 직물펠트) 상표권 VitexBio(자동차용 엔진 오일 필터 등 14건) 상표권 VitexBio(가황장치용 필터 등 57건) 상표권 VitexBio(부직포 물수건등 3건) 상표권 La Hauteur(제03류 각질제거용 팩등 10건) 상표권 HYDROPOREX(제07류등 2개류 기계부품용 필터용 엘리먼트등 10건) KS 인증 폴리에스테르 흡음 단열재
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동,사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 당사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다.이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되며 다만 이에 국한되지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서 상에 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 재무상태 및 영업 실적(가) 요약재무상태표 동화바이텍스(주) (단위 : 천원) 과 목 제 26(당) 기 제 25(전) 기 제 24(전전) 기 Ⅰ. 유동자산 Ⅱ. 비유동자산 자산총계 Ⅰ. 유동부채 Ⅱ. 비유동부채 부채총계 Ⅰ. 자본금 Ⅱ. 자본잉여금 Ⅲ. 기타포괄손익누계액 Ⅳ. 이익잉여금 자본총계 부채및자본총계 당사는 2018.06.05 제3자 배정방식으로 901,800천원 유상증자를 실시하였습니다.액면가 5,000원 기준 27,000원에 유상증자를 실시하여 자본금 167,000천원이 증가되었으면 나머지 차액 734,800천원은 자본잉여금(주식발행초과금)에 적립되었습니다.또한 당사는 유통주식수 확대를 통한 주식거래 활성화를 위하여 1주당 액면가액 5,000원을 500원으로 하는 주식분할을 2019년 5월 23일자 임시주주총회를 통하여 결의하고 2019년 6월 25일에 주식분할을 하였습니다. 이로 인하여 발행주식총수는 448,640주에서 4,486,400주로 변경되었습니다. 또한, 당사는 동 임시주주총회 결의에 따라 수권주식수를 5,000,000주에서 50,000,000주로 증가시켰습니다.또한 당사는 재무구조 개선을 위하여 2022년 12월 31일 기준 회사가 보유한 천안공장, 음성공장, 서울사무소의 토지 재평가를 실시하여 재평가 차액 5,876,548천원을 기타포괄손익누계액(재평가잉여금)에 반영함으로서 2021년 기준 유보율이 475%에서 741%로 증가하였으며 부채비율도 2021년말 178%에서 2022년말 126%로 대폭 개선 되었습니다. (나) 요약영업실적 동화바이텍스(주) (단위 : 천원) 손익 현황 제 26(당) 기 제 25(전) 기 제 24(전전) 기 Ⅰ.매출액 Ⅱ.매출원가 Ⅲ.매출총이익 Ⅳ.판매비와관리비 Ⅴ.영업이익 Ⅵ.영업외수익 Ⅶ.영업외비용 Ⅷ.법인세비용차감전순이익 Ⅸ.법인세비용 Ⅹ.당기순이익 2022년 매출 증가 주원인은 2022년부터 적용하기 시작한 현대건설의 층간소음 방지를 위한 충진재의 판매와 천안공장 임대료 수입 발생이 주요인이 되었습니다. 금년도에도 러시아와 우쿠라이나 전쟁으로 인하여 원자재 가격 상승 및 환율 상승으로 경기 둔화가 진행되고 있으며, 코로나 영향 또한 아직은 무시하기 어려운 상황으로 사실상 매출증대는 기대하기 어려운 환경이나 당기 매출액은 10,190,863천원으로 전년대비 614,135천원(6.41%)이 증가 되었습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 캐주얼 의류 전문 업체로서 유니섹스 어반 시크캐주얼 어스앤뎀과 슬로우템포, 스트리트 유니라인 오버톤과 썸뉴를 판매 운영하고 있습니다. (산업의 특성) 패션산업은 경기변동에 매우 민감한 산업으로, 지난해 패션산업은 해외직구의 증가, 백화점 경기 침체, 중소 경쟁 온라인, 인디브랜드의 증가 및 장기적인 내수경기 침체 그리고 SPA브랜드들의 성장 등으로 인해 전반적으로 패션산업의 경기 침체가 계속 되고 있습니다. 경기회복에 대한 기대감에도 불구하고 소비심리의 회복까지는 시간이 필요한 만큼 소비자들의 소비 패턴은 지난해와 마찬가지로 보다 저렴한 가격에 상품을 구매하려는 합리적 소비패턴, 유통채널은 소비자 욕구로 인해 다변화 등이 예측됩니다. 특히, 유통채널의 주도권이 기존 백화점 중심의 오프라인 매장에서 아울렛 매장과 인터넷 및 모바일 쇼핑몰, SNS와 연계한 제품 소개 및 구매유도 그리고 TV홈쇼핑 등 유통채널이 점점 오프라인에서 온라인으로 이동되고 있고 단기간에 유통채널의 변화가 예상됩니다. (산업의 성장성) 국내 패션시장은 장기적인 내수 경기침체로 인한 소비심리 위축으로 대부분의 패션업종들이 매출 역신장을 기록하였습니다. 금년 또한 크게 경기가 좋아질것으로 예측되지는 않기에 대부분의 패션산업 업체들이 기존 유통망의 효율성을 높여 예년 수준 이상의 매출실적이 기록 될 수 있도록 영업 전개를 할 것으로 예상됩니다. (경기변동의 특성) 유통채널의 다변화가 점점 빠르게 진행됨에 따라 도심 백화점 위주의 오프라인에서 외곽지역 아울렛매장 및 인터넷 및 모바일 쇼핑몰의 활성화가 점점 빠르게 진행되어지고 있습니다. 주말에는 여가생활을 즐기는 젊은 층의 소비자들이 오프라인 매장에서 제품을 확인한 후, 구매는 인터넷/모바일 쇼핑몰 등 오프라인 유통망보다 저렴한 유통경로를 활용하는 '쇼루밍 (Showrooming)족'이 지속적으로 확대되고 있는 추세입니다. (시장여건) 의류시장의 낮은 진입장벽, 유통망의 경쟁적 확장 및 다각화로 인한 경쟁 심화는 지속될 것으로 전망됩니다. 국내외 SPA 브랜드들이 공격적인 유통망을 바탕으로 상권을 확장하고 있어 업계 내 경쟁은 더욱 치열해 질 것으로 예상됩니다. 특히, 전세계적으로 경기침체가 장기화되고 있고, SPA 브랜드 및 글로벌 브랜드의 적극적인 국내 진출은 국내 캐주얼 시장의 경쟁을 더욱 가속화 시킬 전망이며, 세계적인 SPA 브랜드의 성장으로 캐주얼 부문에 있어서 경쟁강도가 보다 심화될 것으로 예상되고 이들도 국내 대형 유통업체들과의 제휴를 통한 유통망 확보에 계속 노력을 기하고 있어, 시장의 치열한 경쟁이 계속될 것입니다. (회사의 경쟁우위요소) 당사는 제품생산을 대부분 당사의 평가기준에 부합되는 조건을 가진 엄선된 외주생산업체에 아웃소싱하고 있으며, 당사는 제품의 기획, 외주관리, 품질관리 등의 핵심 업무만을 수행하고 있습니다. 이러한 외주생산(완사입,CMT,임가공) 방식은 회사의 재고부담을 최소화하고 품질은 높이면서 가격은 크게 낮추는 방식을 적극 활용할 수 있으며, 자체 인원 감축 및 효율적이고 탄력적인 구매가 용이합니다. 하루가 다르게 달라지는 소비자의 기호에 시기 적절히 대응하기 위하여 늘 좋은 Item에 대한 정보를협력업체를 통하여 찾을 수도 있으며, 성실한 납품과 사후처리에 대한 관리가 용이하여 안정적인 매출을 확보할 수 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요제품 등의 현황 당사는 캐주얼 의류 전문 업체로서 이지캐주얼 브랜드 유지아이지, 유니섹스 어반 시크캐주얼 어스앤뎀,슬로우템포 여성 영캐주얼 보니알렉스와 스트리트 유니라인 오버톤, 썸뉴를 판매 하고 있으며, 각 브랜드별 매출액과 총매출액에서 차지하는 비중은 다음과 같습니다. (단위:백만원, %) 브랜드 품목 주요타겟 매출액 비중 유지아이지 셔츠 외 10대~30대 어스앤뎀 셔츠 외 10대~30대 보니알렉스 셔츠 외 20대~40대 오버톤 셔츠 외 10대~30대 합계 (주) 상기 내용에서 슬로우템포 매출은 어스앤뎀으로, 썸뉴 매출은 오버톤에 합산되어 기재하였습니다. 나. 주요
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상제품 등의 판매가격 변동추이 당사가 생산하고 있는 주요 제품 등의 가격산출은 브랜드별로 품목이 다양한 의류산업의 특성상 총매출액에서 총매출수량을 나눈 단순평균가격 입니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료등의 현황 당사의 주요 제품은 의복으로 원재료는 면, 실크 등의 원단과 라벨, 단추, 지퍼 등 소모성 부재료로 구성되어 있습니다. 따라서 원재료의 대부분은 원단으로 구성되며 부재료의 비중이 매우 낮은 편입니다. 이로 인해 원재료 등의 현황을 원재료 별로 구분하지 않았습니다. 또한 주요 원재료 매입처는 당사와 특수관계를 가지고 있지 아니하며 시장 특성상 독과점하기 어려운 구조로 공급의 안정성이 보장되어 있습니다. 당사는 제품생산을 위한 자체생산라인을 구비하고 있지 않으며, 전량 외주생산을 기본으로 하고 있어 원재료의 구매는 완제품 구입을 제외한 외주생산에만 한정됩니다 매입액> (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 의류 원부재료 원단外 제조 (주) 상기 매입액(비율)은 총제조비용 대비 원부재료 매입비율 입니다. 나. 생산능력 당사의 주요 사업 내용은 의류 생산 및 판매로, 제품 기획을 제외한 제조와 관련된 모든 공정을 외주 생산 처리하고 있으나 주요 원자재의 구매에서 생산 및 출하까지 각 공정별로 발생되는 핵심사항에 대해서는 당사가 직접 관여하여 생산을 진행하고 있습니다. 다. 생산실적 - 해당사항 없습니다. 라. 가동률 - 해당사항 없습니다. 마. 생산설비에 관한 사항 - 당사는 당사의 제품에 대해 전부 외주생산을 하고 있으므로 당사가 보유하는 생산설비는 없습니다 바. 중요한 시설투자 계획 - 해당사항 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 브랜드 품목 2022년(18기) 2021년(17기) 2020년(16기) 유지아이지 의류 어스앤뎀 의류 보니알렉스 의류 오버톤 의류 합계 ※ 상기 매출실적은 매출할인 등의 가감후 브랜드별 순매출액입니다 나. 판매경로 당사의 매출 판매경로는 대리점, 직영점, 할인점,온라인쇼핑몰등을 통해 판매가 이루어지고 있습니다. 비중> (단위:%) 판매경로 2022년(18기) 2021년(17기) 2020년(16기) 대리점 직영점 온라인(홈쇼핑 외) 기타 합계 다. 판매방법 및 조건 당사는 높은 정상가 판매율을 유지하고 재고율을 줄이기 위해 기획생산외에 반응생산시스템과 판매시점관리제(POS)를 도입하고 있습니다. 반응생산이란 제품에 대한 소비자의 반응을 감지한 후 생산하는 방법으로 기획생산에 대응하는 말입니다. 이러한 반응생산을 통하여 빠르게 변하는 시장추세에 대응하고 있습니다. 최대한 할인판매지양 정책과 젊은 소비자의 구미에 맞는 다양한 마케팅 방법 등으로 브랜드 로열티를 지켜 나가고 있습니다 구 분 내 용 대금회수조건 대리점 - 대리점주와 계약을 체결하여 제품의 판매를 위탁하는 방식 15일 현금 직영점 - 회사가 직접 백화점 및 아울렛점에 입점한 후 중간관리자를 별도로 선정하여 제품 판매를 관리하도록 하는 방식 30일~45일 현금 온라인 - 홈쇼핑 또는 온라인 쇼핑몰과 판매계약을 체결하여 판매하는 방식으로 판매금액에 대해 일정 판매수수료를 지급하는 방식 30일 현금 라. 판매전략 - OFF LINE당사는 백화점 판매망을 확보하고 있습니다. 서울 등 수도권 및 지방의 주요 백화점상권을 중심으로 한 안정적인 확장으로 수익성과 효율성을 겸비한 매출을 기대하며 영업장을 확대하고 있습니다. 또한 본사 직영으로 관리하던 백화점 판매망을 새로운 조건의 중간관리체제로 바꾸어 매출의 활성화 및 매장관리의 효율을 가져오고 꾸준한 연구개발을 통한 신제품 출시로 소비자의 새로운 욕구 창출을 통하여 고객 지향적인 영업을 시행하고 있습니다.- ON LINE온라인을 통한 매출을 증대하기 위하여 주요 백화점 닷컴몰, 의류 전문 쇼핑몰과의 제휴로 영역의 확대를 추진하고 있습니다. 마. 수주상황 해당사항이 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 당사가 영위하는 패션산업의 경우 일반적인 제조업과 같은
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연구개발행위는 발생하지않으나, 신제품에 대한 디자인 개발을 전담하는 브랜드별 디자인실을 운영하고 있으며, 시장에 대한 사전조사를 통한 제품기획에서부터 생산, QC, 그리고 판매 직전 단계에 이르는 디스플레이까지의 과정을 MD(MerchanDiser)가 담당하고 있습니다.당사는 다른 브랜드와의 차별화된 제품을 생산하기 위하여 브랜드의 개발 및 상품화와 관련된 활동을 수행하고 있으며 수입 및 국내 원단의 품질검사 및 Sample 제작 등의 활동에 연구개발비를 사용하고 있습니다.가. 연구개발비용 (단위:백만원) 과 목 제 18기 제 17기 제 16기 비고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ 당사 별도 재무정보 기준입니다.※ 정부보조금을 차감하기 전의 지출 총액을 기준으로 산정하였습니다. 7. 기타 참고사항
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 영업개황경제불황으로 인한 투자위축과 IT관련 법, 제도의 개편으로 ICT시장은 역동적으로 변화하고 있습니다. 정부는 소프트웨어산업법 개정을 통해 대기업의 시장독점을 견제하고, 839과제를 선정하여 IT산업을 국가의 신성장 동력으로 천명하였으며, 이에 따라 내부역량강화에 총력을 기울이는 등 안팎으로 제도, 조직, 전략을 재정비하여 재도약을 위한 발판을 마련하였습니다. 홈네트워킹, 방송ㆍ통신 융합(Convergence) 등 봇물처럼 쏟아지는 신종IT 트랜드는 ICT사업에 있어 새로운 영역으로의 진입이라는 "가능성"을 제시하였으며, 해외시장으로의 성공적인 진입이 기업의 장기적인 성장을 견인하는 중요한 요소로 자리잡고 있습니다. 또한 4차산업과 관련하여 대통령직석 4차산업혁명위원회를 출범시키고 4차산업의 각 분야에 역량을 집중할 수 있도록 제도적 지원을 제공하고 있습니다.나. 사업부문의 구분- 4차산업 : 정보, 의료, 교육, 서비스 산업 등 지식 집약적 산업관련- ICT 부문 : 소프트웨어 자문, 개발 및 공급 관련 1) IT신기술(4차산업 R) 당사는 최신IT신기술을 바탕으로 4차산업의 변화에 신속한 적응과 대응으로 트렌드를 앞서가기 위해 지속적인 기술개발 투자를 바탕으로 전기자동차 기반의 무인자율주행 플랫폼 및 이를 활용한 공공정보 수집 및 서비스 플랫폼 개발에 주력하고 있습니다. 이에 당사는 전기자동차 무인자율주행과 공공정보 수집 관련하여 도로교통법 및 개인정보보호법에 관한 규제자유특구 사업자로 지정받아, 광주광역시 실제 도로환경에서 무인 공공정보 수집 차량의 자율주행 실증을 통한 주행 안전성 검증 및 신뢰성을 확보하고 공공정보 데이터 수집, 처리, 분석과 빅데이터 처리를 통한 데이터 서비스 사업까지 확장하고 있습니다. 이러한 결과로 2021년 자율주행 임시운행허가(C형:시험운전자가 탑승하지 않고 외부에서 관리 및 감독하는 형태)를 취득하는 성과를 얻게 되었습니다. 또한 광학검출방식의 해양모니터링용 센서와 수산양식생물의 생산환경 요소기술을 바탕으로 한 종합 스마트양식 플랫폼을 개발 보급하고 있으며, 화재/재난안전 플랫폼과 스마트시티 플래폼 등의 보안 안전시스템을 개발하고있습니다. 또한, 4차산업의 핵심인 스마트홈 시장으로의 접근을 위해 IoT가전 서비스의 일환으로 빅데이터 기반의 감성제어 기술과 스마트 모니터링 기술 등을 활용한 솔루션을 개발하고 보급하고 있습니다. 그리고 무인주차 시스템(게이트웨이, 요금정산 등 솔루션) 개발, 빅데이터플랫폼, 메타버스 등의 개발을 통해 누구보다 앞선 4차산업 시장을 개척해 나갈 것이며 향후 지속적인 매출 확대를 꾀하고 있습니다. 2) ICT 사업광주전남지역 공공 및 민간 SI시장에서 전통적인 강세를 보여온 당사는 2023년도에도 지속적이고 안정적인 사업 영위를 위해 국가정보자원관리원 , 조달청, 인천국제공항 등 구축 및 운영/유지관리사업 등을 수주하였으며 2023년 하반기에도 정부 및 공공기관 대상의 다양한 개발/구축 및 유지관리 프로젝트 수주가 예상되고 있습니다. 가상화 및 빅데이타 기반의 구축사업을 공공뿐만 아니라 민간부문으로 확대/적용하기 위한 사업수행능력을 강화하고 있습니다. 삼성SDS와 롯데정보통신, 현대정보기술, 대신정보통신 등과의 대형 프로젝트 수행 경험과 노하우를 바탕으로 대기업과의 협업을 강화하고 후속 프로젝트 수주를 위한 노력을 기울이고 있습니다. 신규사업분야에서는 친환경, 전기자동차 등 4차산업분야를 집중육성하는 등 신기술 개발 박차를 가하고 있습니다. 이를 바탕으로 수익성 우선원칙, 전략적 레퍼런스 선별 등 내실위주의 경영전략을 수립하여 꾸준한 성장을 모색하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가.Data New Deal 분야 플랫폼 (1) IoT가전 지능화 플랫폼 및 빅데이터 공동 플랫폼 iot.jpg iot (2) 한국형 스마트팜(K-플랜트) 통합관제 플랫폼 k플랜트.jpg k플랜트 (3) AI 기반 다중이용시설 안전관리 시스템 ai기반안전관리시스템.jpg ai기반안전관리시스템 (4) 광주광역시 지하공동구
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스마트 관리시스템 지하공동구 스마트관리시스템.jpg 지하공동구 스마트관리시스템 (5) 광주 도심형 전력 클라우드 규제자유특구 도심형 전력 클라우드 규제자유특구.jpg 도심형 전력 클라우드 규제자유특구 (6) 인공지능 기반 스마트팩토리 플랫폼 스마트팩토리 플랫폼.jpg 스마트팩토리 플랫폼 (7) 무인주차 운영 및 전기충전 결제 서비스 플랫폼 무인주차 운영 및 전기충전 결제 서비스 플랫폼.jpg 무인주차 운영 및 전기충전 결제 서비스 플랫폼 (8) 자가격리자 인공지능 통합관리 시스템 자가격리자 인공지능 통합관리시스템.jpg 자가격리자 인공지능 통합관리시스템 (9) AI기반 스마트 안전사인(Sign) 시스템 스마트 안전사인 시스템.jpg 스마트 안전사인 시스템 (10) 스마트 디지털안전 물류센터 구축 디지털 안전 물류센터 구축.jpg 디지털 안전 물류센터 구축 (11) 3D웹툰 배경 서비스 플랫폼 3d웹툰 배경 서비스 플랫폼.jpg 3d웹툰 배경 서비스 플랫폼 나.Green New Deal 분야 플랫폼(1) 미세먼지 분석 플랫폼 미세먼지 분석 플랫폼.jpg 미세먼지 분석 플랫폼 (2) 미세먼지 센서 및 어플리케이션 미세먼지 센서 및 어플리케이션.jpg 미세먼지 센서 및 어플리케이션 (3) 무인 공공정보 수집 차량 무인공공정보 수집차량.jpg 무인공공정보 수집차량 (4) 에너지 자립형 인공지능 기반 스마트 양식 플랫폼 스마트양식 플랫폼.jpg 스마트양식 플랫폼 다. ICT 비즈니스ICT(Information and Communication Technology)는 정보기술과 통신기술의 합성어로, 시스템 구축, 운영하기 위해서 소프트웨어 기술과 관련 기술을 이용하여 정보를 수집, 생산, 가공, 보존, 전달, 활용하는 모든 방법을 의미합니다.각종 IT시스템과 솔루션들이 SI프로젝트를 통해 구현된다는 점을 고려할 때 ICT산업은 결국 전체 IT시장의 견인차 역할을 수행해 온 것이라 할 수 있습니다.사업자가 제공하는 서비스의 범위는 IT컨설팅, IT시스템개발 및 구축, IT아웃소싱, IT솔루션 등 크게 4가지로 구분할 수 있으며 각각의 내용은 아래의 표와 같습니다.[사업 서비스 범위] 구분 항목 주요내용 IT컨설팅 경영컨설팅 경영전략과 경영계획에 맞는 정보기술전략과 실행계획 수립 컨설팅 시스템컨설팅 정보시스템의 기본구성, 시스템 기획 및 구현기술에 대한 컨설팅 감사 시스템통합 도입의 유효성을 검증하는 위탁자측 감사와 용역업무의 적절한 수행에 관한 것을 검증하는 수탁자측 감사 IT시스템개발 및 구축 통신망 구축 개발하려는 시스템에 적합한 네트워크 구축 하드웨어 선정과 도입 개발하려는 시스템에 적합한 하드웨어를 평가하여 조달 소프트웨어 개발 업무에 대한 요구분석과 설계, 소프트웨어 개발과 이행 및 프로젝트 관리 교육 각종 교육세미나, 오퍼레이션 교육(컴퓨터, 통신), 사용자 교육(시스템 이행, 일상운영, 기기조작) 등 IT아웃소싱 부문별 아웃소싱 기업의 핵심역량 이외의 부분에서 요구에 맞는 전문 서비스를 제공하여 정보시스템의 활용가치를 높임(데이터센터 서비스, 네트워크 서비스, 분산 컴퓨팅 서비스, 헬프데스크 서비스, 재해복구 서비스 등) IT솔루션 솔루션 개발 단일 패키지 또는 시스템 구축 라. IT 솔루션(1) 실시간 분석 빅데이터 플랫폼 " PARTHENON" 실시간 분석 빅데이터플랫폼 parthenon.jpg 실시간 분석 빅데이터플랫폼 parthenon (2) 메타버스 플랫폼 "FIESTA" 메타버스 플랫폼 fiesta.jpg 메타버스 플랫폼 fiesta 3. 원재료 및 생산설비 1. 사업의 원재료 특성가. ICT - 국내 ICT업계는 크게 종합 업체, 전문 업체, 하청업체로 구분할 수 있습니다. - 종합업체는 컨설팅에서부터 시스템설계, 개발, 운영, 유지보수에 이르는 ICT에 관련된모든 기능을 수행하는 대형업체이며, 대부분 정보시스템을 통합 운영하는 전산실에서 출발한 것이 일반적입니다. - 전문 업체는 ICT서비스 제공에 필요한 기능 중에서 일부(일반 경영 컨설팅, 정보시스템 컨설팅, S/W 개발, 패키지S/W 판매,
조인트리 — 사업보고서 (2022.12)

시스템운영업체등)만을 전문적으로 수행하는 업체로서 인력규모 200인 이하의 업체가 많습니다. - 하청업체는 전문 기술인력 보다는 단순 전산인력을 보유하고 있으며, 대형 업체 프로젝트를 부문별로 하청받아 단순 개발 작업이나 코딩작업 등을 수행하는 소규모 업체입니다. - 이외에 최근 외국계 S/W솔루션 및 H/W 업체, 외국계 컨설팅업체 등 국내 IT시장에 큰 영향력을 지닌 업체들이 국내 SI사업 부문에 진출하면서 경쟁이 가속화되고 있는 실정입니다. - 국내 ICT 시장의 특성 중 하나는「일부 대형 SI업체의 시장독점」현상입니다. 국내 전체시장 중 약 70%에 달하는 부문을 5~6개 주요 대형 업체가 점유하고 있는 것입니다. - 최근 프로젝트 기근으로 대형업체가 그동안 중소 업체가 수행하던 소규모 프로젝트에도 진출함에 따라 대형 업체의 시장독점 현상은 더욱 심화되고 있는 상황입니다. - 이러한 부분을 막고자 정부에서 대기업 사업참여제한을 두어 중소기업의 경쟁이 더욱 치열해 졌습니다. 또한 최근 국내 시장에서의 주요이슈는 '해외진출' 입니다. - 한정된 국내시장에서 탈피하여 매출확대를 위해 업체별로 해외시장 공략을 강화하고 있는 것입니다. - 이를 위해 조직정비 등 역량강화를 통해 중남미, 중동, 동남아시아, 중국, 일본 등 지역을 중심으로 시장개척에 나서고 있습니다. - 아직 두드러진 수주실적을 거둔 업체는 없지만 각 업체가 강점을 보유한 분야를 중심으로 주요업체 모두 장기적으로 해외매출 증대를 위한 중장기계획을 수립, 실행에 옮기고 있습니다. 나. 스마트시티 - 스마트시티의 정의는 매우 다양하며, 주로 '도시에 ICT 기술을 접목하여 각종 도시문제를 해결하고, 삶의 질을 개선할 수 있는 도시모델'로 사용되며, 기존의 U-City와 스마트시티는 기술을 활용하여 도시문제를 해결한다는 점에서 유사하나, 스마트시티는 플랫폼을 활용하여 여러 공공서비스를 통합적으로 제공한다는 점에서 차별화를 제공하고 있습니다. - 스마트시티는 표준에 기반을 두지 않은 구축에 의해 추후 상호 운용성 문제가 발생할 수 있어 이에, 국제표준이나 상호 운용성 등 플랫폼 기술력을 구축하는 것이 성공적인 스마트시티 기술 사업화를 위해 중요함, 국내에선 국토교통부가 국가 연구과제로 개발된 스마트시티 통합 플랫폼을 2015년부터 전국 지자체에 보급 중이며, 2016년부터는 국민안전과 관련된 5대 연계서비스와 함께 구축 중에 있습니다. - 스마트시티는 향후 20~30년간 지속적인 성장이 예상되는 시장으로 평가되고 있으며, 한국과학기술정보연구원(KISTI)에 따르면, 세계 스마트시티 시장 규모는 2017년 9,140억 달러에서 연평균 16.6% 성장하여 2021년에 1조 6,900억 달러 규모에 달할 것으로 전망되고 있습니다. - 국내 스마트시티시장 규모는 전 세계 시장의 약 0.84% 수준으로, 2017년 기준 82조원에서 2021년에는 약 151조 원까지 성장할 것으로 전망되고 있습니다. - 민간 차원의 투자 및 연구개발뿐만 아니라 국가 차원의 스마트시티 조성사업 추진을 통해 지속적인 산업 활성화를 기대할 수 있을 것으로 전망되며, 국가시범 스마트시티 조성사업은 2018년부터 실증도시 2곳을 선정 및 추진하고, 이를 바탕으로 한 스마트시티 관련 연구개발은 2018년부터 2022년까지 총 1,159억 원이 투입될 예정이다. 이러한 국가 차원의 연구개발 투자를 통해 기술혁신과 민간 참여확대 등이 선순환 된다면 스마트시티 산업의 시장은 한층 성장할 것으로 예상하고 있습니다. - 스마트시티 기술은 플랫폼 기술과 5대 중점분야별 기술로 구분된다. 플랫폼 기술은 분야별 기술(디바이스)을 통합하여 관리 및 제어하는 기술로 하드웨어, 운영체제 및 인터페이스 등을 의미하며 이를 정의하는 규약, 규칙 등의 기술표준을 포함하며, 플랫폼 기술을 구성하는 중요 기술로는 도시 내 사물들에서 발생하는 데이터들을 신뢰성 있게 수집하기 위한 Massive IoT(Internet of Things, 사물인터넷) 네트워킹 기술,발생한 데이터를 효율적으로 관리/공유할 수 있는 데이터