chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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[연구소 조직도] [연구소 R] 그룹명 팀명 수행업무 AI Lab(그룹장 1명) AI 1팀 (6명) ■ 얼굴 주제의 딥러닝 연구 - Face Recognition: 고성능 얼 굴인식 모델 개발, 경량형 얼굴인식 모델 개발 - Face Detection: 경량형 얼굴검출 모델 개발 - Face Anti-spoofing: 얼굴 위ㆍ변조 검출 모델 개발 - GAN: 얼굴 주제의 생성 및 스타일 변조 등의 GAN 모델 연구 - Face Attribute Analysis: 성별, 나이, 악세서리 착용 여부 등 얼굴 이미지에 존재하는 특성 분석 모델 연구 AI 2팀 (6명) ■ K-Face SDK 개발 - PC/단말기/모바일 추론 엔진 개발 - CPU/GPU 추론 서버 개발 - 추론 API 서버 개발 - 알고리즘 테스트 툴 개발 AI 3팀 (9명) ■ AI 학습 데이터 구축 업무 - AI 학습 데이터 관리 및 분석 업무 - 데이터 구축 사업 진행을 위한 AI 모델 개발 업무 - Computer Vision 분야의 AI 데이터 및 모델 리서치 통한 신사업 개발 및 유효성 검토 업무 제품개발그룹(그룹장 1명) 개발 1팀 (10명) ■ FRS 솔루션 개발 - 얼굴정보 추출서비스 - 1:1 및 1:N 매칭서비스 및 관리서비스■ 스마트 키오스크 솔루션 개발 - 얼굴인식기반 스마트 키오스크 응용프로그램 개발, POS 플랫폼 연계■ 서비스 플랫폼 개발 개발 2팀 (7명) ■ 얼굴인식기반 출입용 장비(HW/SW) 개발 - 공항, 출입방문자 통제용 게이트 개발 - 얼굴인식 출입단말 및 얼굴인식 등록용 키오스크 개발 - 열화상, 라이브니스 옵션 기능개발■ ARM 베이스 보드 개발 개발 3팀 (6명) ■ 국토부 '지능형 휴대수하물 보안검색 기술 개발' 수행■ AI 학습 데이터 구축 업무 로봇연구소(그룹장 1명) 로봇연구팀(4명) ■ 물류 자동화용 인공지능 기술 연구개발 - 사물 영역 Proposal 기술 연구 및 개발 - 사물 더미에서 파지 대상 사물 선정 기술 연구 및 개발 - 사물의 형상을 고려한 파지점 결정 기술 연구 및 개발 - 새로운 사물에 대한 학습없이 소수의 이미지 등록에 기반한 사물 인식 기술 연구 및 개발 - 사물의 2D/3D 데이터 수집 및 처리 기술 개발 - 딥러닝 모델 학습용 데이터 생성 및 증가 기술 개발 - 충돌 회피를 위한 주변 환경 인식 기술 개발 ■ 물류 자동화용 자율주행 기술 개발 - 자율주행을 위한 SLAM, Navigation 기술 연구 및 개발 - 다중 로봇의 군집 주행을 위한 최적화 기술 연구 및 개발■ 물류 자동화용 로봇 그리퍼 개발 - 비정형 F 물체를 잡기 위한 흡착형, 핑거형 그리퍼 개발 - 멀티모달 센서를 통한 흡착 상태 인식 기술 개발 ■ 물류 자동화용 로봇 제어 기술 개발 - 충돌 방지 및 흡착 안정화를 위한 실시간 로봇 제어 기술 개발 전략기획그룹 기술혁신팀 (7명) ■ 원격 근무 로컬 단말 얼굴 인증 서비스 사업 기술개발 - K-Face i Tracker 클라이언트 개발 - K-Face Core for KT 서버 개발 - K-Face i Checker Passive - PC 이식 작업 진행 ■ 클라우드 기반 2FA 서비스 사업 기술개발 - OVMS 기반 서비스 AWS EKS 환경 포팅 - CLOUD 기반 2FA 서비스 기획 및 개발 총괄 ■ 당사 제품/솔루션/SDK 라이센스 발급 서비스 구축 ■ 신분증 위·변조 검출 기술 개발을 위한 기술 지원 업무 - 비대면 신분증 위·변조 검출 AI 모델 구축을 위한 데이터 수집 및 구축 총괄 - 금융권 적용을 위한 서비스 기획 및 사용자 UI 설계 총괄 - SDK 및 Test APP 개발 가이드 총괄 (2) 연구개발 비용 (기준일: 2022년 12월 31일) (단위: 백만원) 과 목 2022년 2021년 2020년 매출액 연구개발비용 총계 (정부보조금) 회계처리 개발비(무형자산) 경산연구개발비(비용) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 주1) 경상연구개발비(비용)는 서버취득 유형자산 감가상각비를 포함하였습니다. (3)
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연구개발 실적 연구과제 연구결과 및 기대효과 상품화 여부 공용 FRS (얼굴인증 솔루션) - 1:1, 1:N 추출 매칭서비스 제공- 1:50만기준 동시접속자 100명 1초이내 처리가능한 FRS 구축.- 얼굴인식을 적용한 다양한분야(물리보안, 논리보안, 비대면 본인확인, 얼굴기반 결제 등)에 서비스 제공을 통한 사업 확장 상품화 통합 GCU 개발 - ABC e-Gate, Self-Boarding Gate, 얼굴인식 Speed Gate 통합 GCU 개발 - 통합 모듈로 개발되어 제품 생산관리 효율성 증대, 재고부품 최소화, 유지보수 편의성 제공 상품화 ST단말 고도화 - 당사의 기존 ST단말에 발열감지 카메라를 추가하여 본인인증과 발열감지기능을 통시 제공하고 개선된 얼굴알고리즘 적용을 통한 대규모 얼굴데이터처리 및 워크스루 기반 인식성능 고도화- 비대면 본인인증 요구가 증가됨에 따라 얼굴인식 수요 증가 및 워크스루 기반 얼굴인식 기능제공을 통한 대규모 사업장 및 정부 '가’급시설 얼굴인식 단말 공급 상품화 - 모바일 Bluetooth BLE 비콘 기술을 활용하여 게이트에 근접한 사용자를 1차 인식하고 이를 기반으로 전체 등록갤러리에서 근접한 사용자에 한정하여 동적 갤러리 구성을 통하여 얼굴인식 속도와 정확성을 향상 - 교통영역에서 얼굴인식 기반 비 접촉 승/하차 시스템구현. 상품화 - Swing Type구동부 모듈을 적용하여 슬림한 함체구성을 통해 단위면적당 설치 대수 증가.- Sliding Type, Swing Type 2개의 제품 라인업을 구축하여 고객의 요구사항에 맞추어 제품군 공급을 통한 시장 경쟁력 확보 상품화 - 공용여객 시스템(ARINC) 인증 및 항공사 DCS 시스템 연계 완료. 국내 최초 SBG모드롤 보딩처리 진행.- 국내 국제공항 탑승게이트에 설치하여 승객 탑승 처리 및 One-ID사업과 연계하여 생체정보를 기반으로 승객 인식 및 탑승처리 진행 상품화 - 셀프 체크인 키오스크 기능에 One-ID 등록프로세서를 결합한 제품 개발.- One-ID 등록을 위한 별도의 추가적인 과정 없이 발권과정에서 등록을 일원화하여 승객 편의 및 추가장비 도입 시 발생되는 비용 절감 상품화 얼굴인식 Speed Gate - 기존 Speed Gate에 얼굴인식 기능을 일체화 하여 워크스루 기반 얼굴인식에 최적화된 제품 개발- Speed Gate 기능과 얼굴인식 기능을 포함하여 비접촉 인증환경 구현 및 얼굴인식 성능에 최적화된 성능을 제공하여 이용 편의 및 오인식률 개선 상품화 재택/이석관리 - 원격지에서 VPN 등을 통해 내부 업무망 접속시, PC 단말에 사용자 등록을 통해 비 인가자 사용 차단- 2인감지, 자리이탈, 얼굴 트래킹, 다인 인증 기능 구현 고도화 신분증 진본확인 - 금융권을 포함해 최근 다양한 영역에서 본인인증 과정에 필요한 신분증 자체에 대한 진본 여부를 확인하는 솔루션 - Vision Transformer AI 기반으로 신분증 사본, 이미지 촬영본 등 형태 구분 고도화 3D X-Ray - X-Ray장비에서 촬영된 3D 이미지에서 중첩 이미지 분리, 물성정보 검출, 위해물질 판독 등 기능 구현 고도화 오더피킹 로봇 - 학습에 활용되지 않은 새로운 사물과 형상이 변화할 수 있는 부정형 사물에 대한 객체 분리 및 파지점 결정 기술을 구현. - 멀티모달 센서를 탑재한 그리퍼를 통해 제품의 흡착 상태를 실시간으로 인지, 안정적으로 주문 내역에 따라 선반으로부터 택배 박스에 옮겨 출하 진행. 고도화 (4) 정부출연 연구과제 현황 과제명 사업명 주관기관 위탁기관 기간 총사업비 바이오 결제단말기 개발 및 바이오 거래인증 솔루션 개발 중소기업융합기술개발사업 ㈜씨유박스 중소기업기술진흥원 3.6억원 딥러닝 기반의 얼굴인식 시스템 및 이상행동 감지시스템 구현 NIPA 딥러닝 기반의 얼굴인식/이상행동감지 시스템 ㈜씨유박스 정보통신산업진흥원 6.2억원 딥러닝 기반 얼굴인식 알고리즘 고도화 및 제품개발 데이터바우처 지원사업 ㈜씨유박스 한국데이터산업진흥원 0.7억원 중소벤처기업진흥공단 3차 수출바우처사업 수출바우처 사업 ㈜씨유박스
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중소벤처기업진흥공단 0.3억원 인공지능 학습용 데이터 구축(2차) 얼굴인식 AI 데이터 구축 ㈜씨유박스 한국지능정보사회진흥원 20억원 지능형 휴대수하물 보안검색 기술개발 지능형 휴대수하물 보안검색 기술개발 ㈜씨유박스 국토교통과학기술진흥원 89.6억원 블록체인 기반의 비대면 얼굴인식 결제 플랫폼 구축 블록체인 선도 시험사업 ㈜코인플러그 한국인터넷진흥원 1.5억원 형상 추정 데이터 구축 인공지능 학습용 데이터 구축 사업 ㈜씨유박스 한국지능정보사회진흥원 11억원 소형 객체 이미지 데이터 구축 인공지능 학습용 데이터 구축 사업 ㈜씨유박스 한국지능정보사회진흥원 8억원 안면 인식 데이터 구축 인공지능 학습용 데이터 구축 사업 ㈜씨유박스 한국지능정보사회진흥원 15.5억원 다중객체 3차원 표현 데이터 구축 인공지능 학습용 데이터 구축 사업 ㈜스위트케이 한국지능정보사회진흥원 5억원 X-ray 다중 객체 인식 데이터 인공지능 학습용 데이터 구축 사업 ㈜씨유박스 한국지능정보사회진흥원 5.2억원 머신러닝 개발 전주기를 연결하고 쉽게 사용할 수 있는 자동화 MLOps 플랫폼 기술 개발 SW컴퓨팅산업원천기술개발 ㈜와이즈넛 한국연구재단 부설 정보통신기획평가원 9.3억원 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 등 (1) 특허 현황 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 출원국 특허권 눈 위치 검출 방법 및 장치 씨유박스 대한민국 특허권 다중 바이오인식을 통한 사용자 검색 시스템 및 그 방법 한국전자통신연구원 대한민국 특허권 바이오 등록 및 인증 장치와 그 방법 씨유박스. 아크소프트,에코스솔류션,시큐센 대한민국 특허권 매장 출입 정보 기반의 쿠폰 관리 시스템, 장치 및 방법 씨유박스 대한민국 특허권 단말스캐닝장치를 이용한 서비스 제공 시스템 및 방법, 그리고 이에 적용되는 단말스캐닝장치 및 그 장치의 동작방법 씨유박스 대한민국 특허권 비콘을 이용한 결제 방법, 이를 위한 시스템 및 장치 씨유박스 대한민국 특허권 비콘의 보안을 위한 제어 시스템 및 방법 그리고 그 제 제어 장치 씨유박스 대한민국 특허권 하이브리드 방식의 근거리 무선 데이터 통신을 위한 장치, 방법 및 시스템 씨유박스 대한민국 특허권 특징 데이터 전송 방법, 특징 데이터를 이용한 사용자 인증 방법 및 시스템 씨유박스 대한민국 특허권 듀얼 카메라를 이용한 특징 데이터 생성 시스템 및 방법 씨유박스 대한민국 특허권 스마트 단말기를 이용한 비접촉 지문인증 방법 씨유박스 대한민국 특허권 얼굴인증을 이용한 게이트 제어 방법 및 시스템 씨유박스 대한민국 특허권 복수의 카메라를 이용한 얼굴인증 방법, 단말기 및 시스템 씨유박스 대한민국 특허권 게이트 출입을 위한 이중 인증 방법, 시스템 및 단말기 씨유박스 대한민국 특허권 게이트 출입을 위한 인증 방법 및 장치 씨유박스 대한민국 특허권 스마트 스페이스 플랫폼을 이용한 사용자 서비스 제공 방법 및 시스템 씨유박스 대한민국 특허권 얼굴 이미지를 이용한 공동주택 내 주문 방법 및 시스템 씨유박스 대한민국 특허권 비콘을 이용한 결제 방법, 이를 위한 시스템 및 장치 씨유박스 대한민국 특허권 얼굴영상을 이용한 액티브 라이브니스 검출 방법 및 장치 씨유박스 대한민국 특허권 생체정보 템플릿을 이용한 좌석 이탈 관리 방법 및 장치 씨유박스 대한민국 특허권 PPG 신호를 사용한 위·변조 얼굴 검출 방법 씨유박스 대한민국 특허권 듀얼 레인을 포함한 x-ray 검사 장치 씨유박스 대한민국 특허권 효과적으로 트레이를 회수할 수 있는 트레이 리턴 시스템 씨유박스 대한민국 특허권 항공보안 X-선 검색장비의 트레이 피더 장치 씨유박스 대한민국 특허권 결제를 위한 인증방법 및 시스템 씨유박스 대한민국 특허권 인증방법 및 시스템 씨유박스 대한민국 특허권 비접촉 PPG 기반의 얼굴 영상 위·변조 판별 방법 및 분석장치 씨유박스 대한민국 특허권(해외) 비콘의 보안을 위한 제어 시스템 및 방법 그리고 그 제 제어 장치 씨유박스 미국 특허권(해외) 단말스캐닝장치를 이용한 서비스 제공 시스템 및 방법, 그리고 이에 적용되는 단말스캐닝장치 및 그 장치의 동작방법 씨유박스 미국
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특허권(해외) 하이브리드 방식의 근거리 무선 데이터 통신을 위한 장치, 방법 및 시스템 씨유박스 미국 특허권(해외) 게이트 출입을 위한 이중 인증 방법, 시스템 및 단말기 씨유박스 러시아 특허권(해외) 게이트 출입을 위한 인증 방법 및 장치 씨유박스 러시아 특허권(해외) 게이트 출입을 위한 이중 인증 방법, 시스템 및 단말기 씨유박스 싱가포르 특허권(해외) 게이트 출입을 위한 인증 방법 및 장치 씨유박스 싱가포르 (2) 디자인등록, 상표권, 저작권 현황 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 출원국 디자인등록증 제10류 출입통제용 게이트 씨유박스 대한민국 상표권 제06류 등 3개류 금속제 자동보안문등 11건/상표: K-Walk 씨유박스 대한민국 상표권 제09류 소프트웨어 등 9건/상표: K-Face 씨유박스 대한민국 상표권 제09류 광학문자인식용소프트웨어등 65건/상표: CUBOX 씨유박스 대한민국 상표권 제42류 생체조절 및 인식(접촉식/비접촉식)관련기술조사업등 11/상표: CUBOX 씨유박스 대한민국 상표권 제38류 전기통신시스템 및 데이터 교환시스템을 통한 전자상거래용 신호송신업 등 3건/상표: CUBOX 씨유박스 대한민국 상표권 제07류 등 5개류 공업용로봇등 22건 /상표: CUBOX 씨유박스 대한민국 상표권 제07류 등 8개류 공업용 로봇등 109건/상표: 씨유박스 씨유박스 대한민국 저작권 CUBOX GCU Gate Firmware(씨유박스 지씨유 게이트 펌웨어 버전 1.7) 씨유박스 대한민국 저작권 웹페이지 제작을 위한 콘텐츠 관리 시스템 씨유박스 대한민국 저작권 CUBOX Bio-Middleware Ver 3.5(씨유박스 바이오 미들웨어 버전 3.5 ) 씨유박스 대한민국 저작권 CUBOX MBDAS IF Ver 1.7 [MBDAS Windows Part](씨유박스 엠비다스 아이에프 버전 1.7 [엠비다스 윈도우즈 파트]) 씨유박스 대한민국 저작권 CUBOX MBDAS SW Ver 1.7(씨유박스 엠비다스 소프트웨어 버전 1.7 ) 씨유박스 대한민국 저작권 CUBOX FaceGate Client Ver 2.3(씨유박스 얼굴인식 게이트 클라이언트 버전 2.3) 씨유박스 대한민국 저작권 CUBOX FaceGate Server Ver 2.3(씨유박스 얼굴인식게이트 서버 버전 2.3) 씨유박스 대한민국 저작권 Cubox CUBL FrameWork(씨유박스 큐블 프레임웍) 씨유박스 대한민국 저작권 CUBOX FaceMonitoring Ver 2.3(씨유박스 얼굴인식 모니터링 버전 2.3) 씨유박스 대한민국 저작권 공공기관(특사경) 업무관리 시스템 씨유박스 대한민국 나. 산업 법령 및 정부 규제 얼굴인식기술은 공항, 빌딩, 금융 등 영역에서 본인인증 수단으로 사용되고 있으며, 이에 따른 개인정보보호법과 금융실명법 및 전자금융거래법에 의한 비대면 인증방식에 따른 규제 등을 적용 받고 있습니다. 당사 영위 관련 산업의 규제상황 및 기업규모에 따른 규제내용은 하기와 같습니다. (1) 개인정보 활용에 관한 규제 현황 국내에서는 개인정보 보호법을 통해 얼굴인식 정보를 민감정보로 규정하고, 개인정보처리자가 민감정보를 수집ㆍ이용ㆍ제공하는 경우 그 목적과 보유기간 등에 대해 정보주체의 동의를 받아야 함을 규정하고 있습니다. 개인정보 보호법 제23조(민감정보의 처리 제한 ① 개인정보처리자는 사상ㆍ신념, 노동조합ㆍ정당의 가입ㆍ탈퇴, 정치적 견해, 건강, 성생활 등에 관한 정보, 그 밖에 정보주체의 사생활을 현저히 침해할 우려가 있는 개인정보로서 대통령령으로 정하는 정보(이하 “민감정보”라 한다)를 처리하여서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 정보주체에게 제15조제2항 각 호 또는 제17조제2항 각 호의 사항을 알리고 다른 개인정보의 처리에 대한 동의와 별도로 동의를 받은 경우 2. 법령에서 민감정보의 처리를 요구하거나 허용하는 경우 ② 개인정보처리자가 제1항 각 호에 따라 민감정보를 처리하는 경우에는 그 민감정보가 분실ㆍ도난ㆍ유출ㆍ위조ㆍ변조 또는 훼손되지 아니하도록
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제29조에 따른 안전성 확보에 필요한 조치를 하여야 한다. 개인정보 보호법 시행령 제18조(민감정보의 범위) 1. 유전자검사 등의 결과로 얻어진 유전정보 2. 범죄경력자료에 해당하는 정보 3. 개인의 신체적, 생리적, 행동적 특징에 관한 정보로서 특정 개인을 알아볼 목적으로 일정한 기술적 수단을 통해 생성한 정보 4. 인종이나 민족에 관한 정보 당사는 공항/항만/정부청사 등 공공영역에 얼굴인식시스템을 공급하는 기업으로서 고객의 요구에 따라 시스템과 솔루션을 공급합니다. 따라서 당사가 공급한 시스템 및 솔루션 사용을 위한 고객사의 사용자 정보는 고객사가 원칙적으로 보관하며 당사는 보관하지 않습니다. 원활한 시스템 및 솔루션 사용을 위해 고객사가 정부 보안 지침에 따른 개인정보관리, 서버관리, 데이터 획득 및 활용 시 개인 동의 등의 절차를 준수하도록 솔루션을 제공하며 이를 통해 데이터 수집에 의한 정보 침해 위험을 예방하고 있습니다. 또한 고객사가 보관하고 있는 사용자의 얼굴정보는 원본 얼굴사진이 아닌 얼굴에서 추출한 특징점 정보이며 이는 암호화된 정보를 매칭하는 역할만 하기 때문에 개인정보 사용에 직접적으로 영향을 받고 있지 않습니다. 특징점 정보는 정부 기준에 맞게 암호화되어 저장되며 설령 암호화가 풀린다 하더라도 원본 얼굴사진으로 복원은 불가능하여 개인정보라 보기 어렵습니다. (2) 금융권 비대면 실명확인 방법에 관한 규제 현황 국내에서는 금융실명법 및 전자금융거래법에 의해 2015년 5월 이전까지는 직접 대면을 통한 실명확인만 인정되었으나, 금융위원회의 '계좌 개설 시 실명확인 방식 합리화방안’이 발표되면서 비대면(Non Face-To-Face) 인증을 이용한 실명확인 방식이 허용되고 있습니다. 현재 국내 허용된 비대면 인증 방식은 다음과 같으며, 금융회사는 아래표에서 필수로 분류된 비대면 인증 방식 중 2가지를 필수 도입해야 하며, 권고로 분류된 방식 중 1가지를 추가 도입할 수 있습니다. [국내 허용 비대면 인증 방식] 분류 필수여부 설명 실명확인증표 사본 제출 필수 (택2) 사진촬영 및 스캔 후 신분증진위확인 서비스를 이용하여 확인 영상통화 고객과 영상통화를 실시하여 신분증표 사진과 대조 접근매체 전달 시 확인 현금카드, 보안카드, OTP 등 접근매체 전달 시 실명확인 수행 기존계좌 활용 기존에 금융거래에 사용하던 계좌를 이용하여 소액을 이체하도록 하여 실명확인 수행 기타 이에 준하는 방법 지문인식, 정맥 인증 등 바이오 인증처럼 필수 인증기술에 준하는 신뢰도 확보가 가능한 인증 기술을 적용 다수의 개인정보 검증 권고 고객이 제공하는 개인정보와 신용정보사가 보유한 정보를 대조하여 실명확인 수행 타기관 확인결과 활용 공인인증서, 핸드폰, 아이핀 등 타 인증기관에서 신분 확인 후 발급된 결과 활용 자료: 금융위원회, 계좌 개설 시 실명확인 방식 합리화 방안 2020년부터는 각 금융사들이 '혁신금융서비스'라는 금융규제 샌드박스 제도를 통해 얼굴인식을 활용한 혁신적인 비대면 실명확인 서비스를 선보이고 있습니다. 이는 기존의 실명확인 방법과 달리 신분증 사진과 고객이 촬영한 얼굴 사진을 대조해 본인 여부를 확인하는 방식이며, 계좌 개설, 이체한도 제한, 송금 등으로 사용되고 있습니다. 최근에는 금융결제원에서 보이스피싱 대응방안으로 얼굴인식 공동시스템 구축계획안을 발표하면서 전체 금융권내 얼굴인식을 통한 비대면 실명확인 방식이 공론화되고 있습니다. 금융권에서는 비대면 계좌개설 시 본인확인 강화를 위해 반드시 신분증 진위확인을 검증하고, 추가로 얼굴인식시스템을 통한 본인인증을 진행하는 방식으로 진행되며, 기존 비대면 인증방식 이외 추가 방식 또는 대체 방식으로 도입되고 있는 추세입니다. 당사는 얼굴인식 전문기업으로 '혁신금융서비스'와 같은 금융규제 샌드박스 또는 금융결제원 시스템을 통해 새로운 기술로 시장에 긍정적인 효과를 발생시킬 것으로 예상하고 있습니다. (3) 기업규모에 따른 규제 정부는 중소기업의 건전한 발전을 위하여 소프트웨어사업자가 공공기관 발주 프로젝트에 입찰하는 경우, 대기업 참여를 제한하고
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있습니다. 국방ㆍ외교ㆍ치안ㆍ전략 등과 같은 국가안보에 대기업이 불가피하게 참여해야 하는 경우에는 정보통신산업진흥원은 승인 하에 예외를 두고 있고 대기업 참여 가능한 사업규모에 하한을 두고 있습니다. 현재 중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침에 따르면 국가기관 등이 발주하는 소프트웨어 및 정보시스템구축 사업 등에 매출액 8천억원 이상인 대기업은80억원 미만, 매출액 8천억원 미만인 대기업은 40억원 미만의 프로젝트에 참가하지 못하도록 규정되어 있습니다. 더불어 「중소기업기본법」 제2조의 중소기업이 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조의 '중견기업'이 된 경우 그 사유가 발생한 날로부터 5년이 경과되지 않을 시에는 20억원 미만의 사업에 참여할 수 없도록 규정되어 있습니다. 당사는 중소기업으로 공공기관에서 발주하는 프로젝트에 제한없이 입찰 가능하며, 세종 스마트청사와 같은 대기업참여 프로젝트에도 대등한 지위에서 컨소시엄 방식으로 참여하여 수주하고 있습니다. 향후 관련 법령 및 규정이 개정되더라도 당사는 그 동안의 레퍼런스로 안정적인 수주가 가능할 것으로 예상됩니다. 다. 시장여건 및 영업의 개황 (1) 시장의 특성인공지능(AI)은 4차 산업혁명 중 주요 첨단 ICT 기술로 경제 및 사회 전반에 융합되어 전면적으로 조명 받고 있습니다. 세계 각국은 AIㆍ빅데이터 산업의 발전을 위해 각자 다양한 정책을 발표하고 있으며, 우리나라는 2020년 7월 코로나19 사태 이후 경기 회복을 위해 마련한 국가 프로젝트 '한국판 뉴딜 종합계획'을 발표하며 인공지능의 중요성을 강조하고 있습니다. 이후 2022년 10월 12대 국가전략 기술에 인공지능을 포함면서 해당산업의 전략적 중요성을 부여하고 있습니다. 인공지능산업은 현재 성장기 초기에 진입하였으며, 기술집약성으로 인해 높은 진입장벽을 이루고 있습니다. 전세계적인 디지털전환 가속화에 힘입어 인공지능에 대한 수요는 증가하고 있으며, 공공영역뿐 아니라 민간 기업에서의 수요도 점차 늘어나는 추세입니다. 제조, 의료, 금융서비스 등 다양한 분야에서도 인공지능을 도입하려는 시도가 끊임없이 이어지고 있습니다한국IDC에서 최근 발간한 '국내 인공지능(AI)시장 전망'에 따르면 국내 인공지능시장은 2021년 전년 대비 24.1% 성장하여 9,435억원의 매출 규모를 형성하고 있으며, 향후 5년간 연평균 성장률 15.1%를 기록하며 2025년까지 1조 9,074억원 규모에 이를 것으로 전망하고 있습니다. [2020-2025 국내 인공지능(AI) 시장 전망] (단위: 십억원) 구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 매출규모 (2) 목표 시장당사는 인공지능 중에서도 사람의 시각을 대체하는 컴퓨터비전 영역을 주요 사업으로 하고 있습니다.카메라를 통해 이미지 속의 사람 얼굴과 다양한 객체들을 인식하고 있으며, 이러한 AI Vision기술들을 기존 사업들에 접목하여 시장에서 새로운 부가가치를 창출하고 있습니다. (가) AI 얼굴인식 AI 얼굴인식 기술은 인공지능 기술의 발전과 함께 성장하고 있으며, 경제적, 보안적, 법적인 이점 등으로 인해 산업 전반에 걸쳐 적용되고 있습니다. 특히 정확성, 신속성,비접촉성의 특징을 갖기 때문에 금융, 보안, IT 등 다양한 분야에서 AI 얼굴인식 기술의 수요가 높아지고 있습니다. 당사는 국내 AI 얼굴인식 전문기업으로 다양한 분야에서 얼굴인식 기술을 적용하고 있습니다. 공급형태는 소프트웨어와 하드웨어를 결합한 시스템과 소프트웨어만으로 구성된 솔루션으로 구분하고 있으며, 이에 따라 얼굴시스템과 얼굴솔루션으로 목표시장을 구분하고 있습니다. ① AI 얼굴인식 시스템 시장AI 얼굴인식 시스템은 별도의 시장으로 구분되어 있지 않으며 기존 업종의 하드웨어 시장에 귀속되어 부가가치를 창출하고 있습니다. 예를 들어 당사의 얼굴인식 기술은 공항 영역에서 자동출입국심사대, 체크인키오스크 및 보딩게이트에 적용하여 스마트공항(One-ID)이라는 신규 시장을 창출하고 있으며, 그 외에도 빌딩, 교통 등 스마트시티 영역에도
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적용되여 부가가치를 창출하고 있습니다. - 스마트공항 시장 스마트공항은 첨단 ICT 기술 및 데이터 기반 통합 플랫폼을 통해 여객 프로세스 간소화, 효율적 공항 운영 및 새롭고 혁신적인 융합 서비스 가치 창출이 가능한 공항을 의미합니다. 기존의 공항은 인력에 의존한 탑승 수속 프로세스 및 공항 운영관리를 진행했다면, 스마트 공항은 여객들이 공항 직원의 도움 없이 직접 생체정보로 신원확인과 탑승 수속을 마치는 무인화 시스템과 인공지능, 데이터 등에 기반한 공항운영 시스템을 추구하고 있습니다. 이러한 공항 자동화 패러다임에 따라 국제항공운송협회(IATA)는 생체인증 토큰을 활용하여 여객 수속을 간소화하는 원아이디(One-ID) 계획을 발표하였고 각국 정부와 항공사의 조속한 도입을 촉구하고 있습니다. 또한 생체 중에서도 얼굴인증을 표준으로 하고 있어 현재 자동출입국 단계 또는 셀프보딩 단계에서만 사용하는 얼굴인식이 향후에는 공항 전체 구역에 도입될 전망입니다. 따라서 얼굴인식 기술이 접목된 시스템들에 대한 수요도 폭발적으로 늘어날 것으로 예상됩니다. 공항 one-id 시스템.jpg 공항 one-id 시스템 자료: 회사 제공 Astute Analytica의 보고에 따르면 스마트공항 시장의 전체 규모는 2021년 294.6억 달러에서 2027년에는 548.6억 달러로 연평균성장률 10.9%로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 특히, 엔데믹 도래 후 각 국마다 해외여행 수요가 폭증하고 있으나 감축한 공항 및 항공사 인력의 복귀가 여의치 않아 원활한 공항시스템 가동까지는 앞으로 상당기간이 소요될 것으로 예상되고 있으며 이런 상황은 스마트 공항으로의 전환을 더욱 가속화 시킬 것으로 예상됩니다. [2021-2027 글로벌 스마트공항 시장규모 및 전망] (단위: 억 달러) 2021-2027 글로벌 스마트공항 시장규모 및 전망.jpg 2021-2027 글로벌 스마트공항 시장규모 및 전망 또한, 글로벌 조사기관인 Acuity MI에 따르면 생체인식 기반 여객처리장비의 글로벌시장규모는 2020년 2.6억 달러이며 향후 연평균 17.4% 성장하여 2025년에는 5.82억 달러에 달할 것으로 전망하고 있습니다. 다만 해당 전망은 얼굴, 지문 등이 적용된자동출입국심사대 및 키오스크 위주의 전망치로 One-ID에 따른 스마트 공항 전환을 감안하지 않은 수치이기에 스마트 공항 전환에 따른 실제 생체인식 기반 여객처리장비 시장 규모는 이보다 훨씬 더 클 것으로 예상됩니다. [2020-2025 글로벌 생체인식기반 여객처리 장비 시장 전망] (단위: 억 달러) 2020-2025 글로벌 생체인식기반 여객처리장비 시장 전망.jpg 2020-2025 글로벌 생체인식기반 여객처리장비 시장 전망 - 스마트시티 시장 스마트시티 시장은 빅데이터, 인공지능, 네트워크 등 디지털 기술이 경제ㆍ사회 전반에 융합되면서 4차 산업 혁명의 신사업으로 주목받고 있습니다. 해당 시장은 산업에 따라 스마트 에너지, 스마트 환경, 스마트 교통 및 스마트 빌딩 시장으로 분류되며, 새로운 시장 창출 뿐만 아니라 지속가능 모델로도 대두되고 있습니다. 당사의 얼굴인식 기술은 스마트 빌딩, 스마트 교통 등 영역에 적용하고 있으며, 이로 인해 기존의 물리적 인프라를 데이터 중심 플랫폼으로 변화시키고 있습니다. 전세계 스마트시티 시장 규모는 2020년 1,046억 달러에서 연평균 24.7%로 급격하게 증가하여 2024년에는 2,530억 달러 규모에 달할 것으로 전망됩니다. 그 중 당사가 주력하고 있는 스마트 빌딩의 시장 규모는 2020년 107억 달러에서 2024년 258억달러로 성장할 것으로 예상되며, 신규 진입 예정인 스마트 교통 시장은 2020년 95 억 달러에서2024년230억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. [스마트시티 세계시장 전망] (단위: 억 달러, %) 구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 CAGR 세계시장 - 스마트 빌딩 - 스마트 교통 - 기타 국내 스마트시티 시장은 정부 주도로 발전방향을 제시하고 해외진출을 도모하고 있어 향후 더욱 급격한 성장이
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기대되고 있습니다. 이는 세계 성장수준을 넘어선 연평균 성장률 34.0%로 전망되며 2024년에 35조 9,957억원 규모에 달할 것으로 예측되고 있습니다. 세부적으로는 스마트 빌딩 시장 2024년 3조 6,715억원, 스마트 교통 시장 2024년 3조 2,755억원으로 확인되며 두 영역에서 ICT 기술에 대한 수요는 폭발적으로 증가할 것으로 기대됩니다. [국내 스마트시티 시장 전망] (단위: 억원, %) 구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 CAGR 국내시장 - 스마트 빌딩 - 스마트 교통 - 기타 자료: KEIT ② AI 얼굴인식 솔루션 시장 글로벌 얼굴인식 시장은 솔루션 시장으로 COVID-19가 대유행으로 확산된 2019년부터 2021년까지 32.5억 달러에서 50.4억 달러로 2년간 약 55%의 폭발적인 성장을 이루었습니다. 풍토병으로 전환되고 있는 2022년부터는 지난 2년간의 성장세 대비 다소 둔화되나 비대면, 비접촉 방식에 대한 선호도는 증가하여 얼굴인식과 관련된 소프트웨어 및 서비스들이 본격적으로 출시되고 있습니다. 이에 따라 2020년부터 2025년까지 향후 5년간 글로벌 얼굴인식 시장 규모는 2020년 38.7억 달러에서 2025년 85.8억 달러로 연평균 성장률17.23%로 성장할 것으로 전망됩니다. [2020-2025 글로벌 얼굴인식 시장 규모 및 전망] (단위: 억 달러) 2020-2025 글로벌 얼굴인식 시장규모 및 전망.jpg 2020-2025 글로벌 얼굴인식 시장규모 및 전망 그 중 소프트웨어시장은 2020년 26.8억 달러에서 연평균성장률 16.7%로 성장하여, 2025년에는 57.9억 달러에 이를 것으로 전망되며, 서비스시장은 2020년 11.9억 달러에서 연평균성장률 18.6%로 증가하여 2025년에는 27.9억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. [전 세계 얼굴인식 시장의 구성요소별 시장 규모 및 전망] (단위: 억 달러) 전 세계 얼굴인식 시장의 구성요소별 시장 규모 및 전망.jpg 전 세계 얼굴인식 시장의 구성요소별 시장 규모 및 전망 또한, 글로벌 얼굴인식 시장은 산업별로 구분되며, Markets and Markets의 리서치 자료에 의하면 당사가 최근 적극 추진하고 있는 금융권 (본인인증, 결제)산업에서의 얼굴인증 시장은 2020년 7.79억 달러에서 연평균 19.8%로 성장하여 2025년에는 19.26억 달러에 달할 것으로 기대됩니다 [2020-2025 글로벌 얼굴인식 시장의 산업별 시장 규모 및 전망] (단위: 억 달러) 2020-2025 글로벌 얼굴인식 시장의 산업별 시장 규모 및 전망.jpg 2020-2025 글로벌 얼굴인식 시장의 산업별 시장 규모 및 전망 [AI 영상인식] 당사는 AI 얼굴인식 기술을 넘어 AI 영상인식 영역으로 사업을 확대하고 있습니다. 2021년부터는 국토부 사업을 통해 3D X-Ray 영상을 활용한 위험물 판독 기술을 내재화하고 있으며, 2022년부터는 물류 로봇에 적용함으로써 인간의 식별 활동을 지원하거나 또는 대체 가능한 빈피킹 로봇 및 자율주행 로봇 개발을 진행하고 있습니다. 해당 기술들은 영상 데이터 기반으로 개발되는 솔루션이며 그 시장규모는 아래와 같습니다. CISION이 2020년 발표한 영상 데이터 기반 AI 서비스 세계 시장규모는 2020년 57억 달러에서 연평균 39.9%의 폭발적 성장을 이루어 2025년에는 305억 달러 규모에 달할 것으로 전망되고 있습니다. [영상 데이터 기반 AI 서비스 세계 시장 규모] (단위: 억 달러) 영상 데이터 기반 ai 서비스 세계 시장 규모.jpg 영상 데이터 기반 ai 서비스 세계 시장 규모 국내 시장은 행정안전부, 과학기술정보통신부, 산업통상자원부 등 정부 부처들이 지능형 기술의 성장에 주목하고 있으며, 그 규모는 2020년 1,000억원에서 연평균 성장률 23.4%를 기록하며 2025년 2,861억원으로 급성장할 전망입니다. [영상 데이터 기반 AI 서비스 국내 시장 규모] (단위: 억원) 영상 데이터 기반 ai 서비스 국내 시장 규모.jpg 영상 데이터 기반
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ai 서비스 국내 시장 규모 자료: Boannew(2020), CISION(2020)를 바탕으로 재추정 (3) 경기변동의 특성 및 계절성얼굴인식 시장은 초창기에는 정부 및 공공기관에서 이끌어 왔지만, 현재는 은행, 증권 등 금융권과 소매 및 전자상거래업 등에서 적극적으로 얼굴인식 기술을 도입하는 추세입니다. 얼굴인식은 차세대 보안수단으로서 경기변동에는 비탄력적인 성향을 보이고 있으며, 디지털시대에 자주 발생하는 해킹 위협이나 개인정보 유출 등 정보보호이슈에 따른 영향을 받습니다. 최근에는 사람들이 비대면 환경에 익숙해지면서 재택근무, 온라인 업무 등에서 정보보호의 수요가 많이 발생하고 있습니다. 한편 계절적변동성의 경우 고객사의 예산 편성 등의 특징에 따라 영향을 받으며 공공기관의 경우전년도 예산에 따라 상반기 사업 수주 후 하반기 사업 수행 및 매출 인식이 집중되는 경향이 있습니다. (4) 경쟁 현황 (가) 경쟁형태 당사가 속한 얼굴인식 시장은 얼굴인식 시스템 업체와 솔루션 업체로 나뉘며 이는 얼굴인식 알고리즘 이외에 전용 하드웨어장비 자체 보유 여부에 따라 구분되고 있습니다. 대부분의 경우 얼굴인식 알고리즘만 자체 개발하여 타사 전용장비에 적용하고 있으며, 일부 기업들은 자체 하드웨어제품은 있으나 알고리즘이 없어 타사 알고리즘을 구입하여 공급하고 있습니다. 당사와 같이 자체 알고리즘과 전용 하드웨어 모두를 직접 공급하는 기업은 전세계적으로도 손에 꼽힐 정도이며 특히 국내에서는 극소수의 기업들만 경쟁하는 과점 형태의 시장을 구성하고 있습니다. 일부 유명 해외기업들도 국내에 진출하였으나 얼굴이라는 민감한 개인정보를 다루는 만큼 외산 알고리즘은 제외하는 사회적 분위기를 형성하고 있어 얼굴인식 솔루션은 국내 기업들 위주로 경쟁하고, 하드웨어 제품은 전용 하드웨어장비 기업들간에 경쟁하고 있는 양상을 띄고 있습니다. (나) 진입장벽 얼굴 인식 알고리즘이 일정 수준 이상의 성능을 확보하기 위해서는 양질의 학습용 데이터와 학습을 위한 컴퓨팅 파워가 우선적으로 확보되어야 합니다. 컴퓨팅 파워를 늘리기 위해서는 고가의 하드웨어 장비를 대량으로 구축해야 하므로 상당한 연구비 투자가 필요하며, 학습용 데이터셋 역시 개인정보보호법 등에 의해 합법적으로 얼굴 이미지 데이터를 수집하기가 쉽지 않습니다. 또한, 자체 데이터셋을 구축한다고 하더라도 다양한 촬영 장비, 각도, 조명 및 인물의 포즈, 시선 등을 모두 고려한 대량/고품질 데이터셋을 구축하기 위해서는 상당한 비용 및 시간이 절대적으로 필요합니다. 당사는 최고의 얼굴인식 알고리즘 성능 수준에 도달하기 위해서 충분한 양의 양질의 데이터를 확보하고 AI 인프라에 대한 과감한 투자를 감행함으로써 충분한 학습, 그리고 이러한 학습을 통한 알고리즘 훈련 로직의 최적화 튜닝을 반복하는 선순환 구조를 마련하고 있습니다. ① 양질의 학습 데이터셋 구축 역량 당사는 과학기술정보통신부와 한국지능정보사회화진흥원(NIA)이 추진하는 AI 학습용 데이터 구축사업에 참여함으로써 양질의 데이터셋 구축 노하우를 확보하고 있습니다. 데이터 구축사업을 진행하면서 편향성과 이에 따른 오버 피팅의 문제점, 그리고 이를 해결하기 위한 구체적인 노하우들을 터득하게 되었으며 이를 기반으로 양질의 데이터셋을 구축할 수 있는 데이터셋 구축 노하우를 정립하고 관련 시스템의 개발도 완료하였습니다. 당사는 데이터셋 구축 전문기업이 아닌 데이터셋의 수요기업임에도 불구하고 얼굴인식 데이터 구축사업 4회 연속 수주하였으며, 이는 얼굴인식뿐만 아니라 다른 AI 알고리즘 연구에 있어서도 훌륭한 기초자산으로 작용하고 있습니다. ② 최고 수준의AI 인프라 확보 당사는 현재 최첨단 GPU 서버인 NVIDIA DGX-A100, HPE Apollo 6500을 포함해 NVMe All Flash NAS, NVIDIA InfiniBand 스위치 등 상당한 대규모의 AI 시스템 인프라를 보유하고 있고, 그 외에도 추가적인 GPU서버 증설을 계획하고 있습니다. 국내 대기업의 경우, 당사보다 더 큰 규모의 AI 인프라를 보유하고 있을 것으로 추정되지만 해당
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AI 인프라를 얼굴인식 연구 외 다른 연구 분야에서도 AI 인프라를 활용하기 때문에, 당사가 속한 영상인식 영역으로의 온전한 투자 불가능할 것으로 판단됩니다. 당사는 이러한 적극적인 투자를 통해 대규모 AI 인프라를 구축한 상태이며 이를 활용해 지속적으로 최적의 얼굴인식 모델을 찾기 위한 시도를 하고 있습니다. 이미 다년간의 딥러닝 훈련을 통해 많은 노하우들을 축적한 상태이며, 앞으로도 AI 인프라를 활용해 계속해서 최적의 기술을 탐색할 것입니다. ③ 현장 경험 기반 알고리즘 개선 프로세스 보유 당사는 얼굴 인식 알고리즘을 실제로 서비스하고 운영 한 경험을 통해 비효율적인 학습 과정을 대폭 줄이고 있습니다. 인천국제공항을 비롯한 국내 모든 공항 및 항만, 정부 청사 등 하루에도 수백만명이 이용하는 대규모 현장에서 인식 실패 시나리오를 분석하며, 현장 경험 및 피드백을 기반으로 지속적인 알고리즘 성능을 개선하는 선순환 구조를 취하고 있습니다. 그 외에도 게이트, 노트북, 모바일 등 다양한 디바이스에서 얼굴인식 기술을 상용화하고 있으며, 그 어떤 디바이스에서도 높은 성능을 구현하는 노하우를 확보하고 있습니다. 해당 경험들은 대규모의 얼굴 인식 시스템을 직접 서비스화 하고 운영해본 기업만이 얻을 수 있는 당사만의 노하우이며 세계적인 수준의 성능을 보유한 당사의 얼굴 인식 알고리즘 기술력의 주요 근간이 되고 있습니다. (5) 비교우위 사항 ① 얼굴인식 알고리즘의 정확도 얼굴인식의 정확도는 인식의 오류, 즉 실제 사용자의 얼굴을 오인식 하거나, 타인으로 인식하는 에러가 얼마나 낮은 지로 판단되며 당사의 알고리즘은 NIST(미국 국립표준기술연구소)에서 진행하는 FRVT(Face Recognition Vendor Test)의 5개 부문에서( ) 글로벌 1위의 낮은 오류를 입증하면서 독보적인 정확도를 자랑하고 있습니다. 또한, 대부분의 경쟁사의 경우 1:1 인증에서의 정확도를 내세우는 반면 당사는 1:1 인증영역 뿐만 아니라 난이도가 훨씬 높은 1:N에서 타사 대비 월등한 경쟁력을 가지고 있으며 고객의 입장에서 객관적인 수치에 근거하여 얼굴인식 성능을 판단할 수 있어 NIST 성적은 강력한 경쟁우위로 작용하고 있습니다. 또한 당사는 최근GPT-3와 같이 널리 사용되는 언어 모델의 중추인 트랜스포머(Transformer)모델을 국내 최초로 얼굴인식에 적용하여 지속적인 성능 고도화를 진행하고 있습니다. 이는 자동차산업으로 비유하면 내연기관 대신 전기모터를 사용하는 정도의 혁신으로 얼굴인식 알고리즘의 정확도를 한단계 더 끌어올려 글로벌 얼굴인식 시장을 선도할 기술적 역량을 갖추고 있다고 설명할 수 있습니다. ② 위ㆍ변조를 검출하는 보안성 얼굴인식기술은 편의성을 보유함과 동시에 위ㆍ변조의 위험, 즉 얼굴 컬러 사진, 모바일의 사진 혹은 3D마스크 제작하여 악의적으로 사용될 수 있는 가능성 또한 존재하고 있습니다. 이러한 정상적인 얼굴이 아님을 감지해 방어하는 기술을 Liveness Detection라고 하며 고도의 보안이 필요한 신원확인 영역 또는 비대면으로 신원인증을하는 서비스에서는 필수 기능으로 작용하고 있습니다. 당사는 2021년 국내 최초로 Liveness Detection 기술을 검증하는 ISO 30107-1을 인증 받았으며, 당시에 전세계적으로도 30개 미만의 기업만이 인증을 받았던 상황이어서 국내는 물론 세계적으로도 당사의 Liveness Detection 기술력을 입증하는 계기가 되었습니다. 금융보안원은 최근 금융권의 얼굴인식 보안 강화를 위해 이러한 국제/국내 기관의 인증을 받은 소프트웨어를 의무 사용하는 방안을 검토 중이며, 의무화 시 당사의 경쟁 우위는 더욱 더 강력해질 것으로 보고 있습니다한편 Liveness Detection 방식에 있어 대부분의 경쟁사 경우에는 멀티모달(RGB+IR+DEPTH) 방식을 사용하여 컬러 사진이나 모바일 사진을 가려내고 있지만 3D마스크까지는 제대로 가려내지 못하고 있는 현실인데 반해 당사는 상기 멀티모달 방식 외에도 고가의 카메라가 아닌 일반 기기(노트북, 태블릿, 스마트폰
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등)에 기본적으로 장착되어 있는 RGB 카메라 하나만으로 3D마스크까지 가려내는 독보적인Liveness Detection 기술을 보유하고 있어 탁월한 기술적 우위를 확보하고 있습니다. ③ 금융, 공공 등 상위 보안시설에서의 레퍼런스 얼굴인식 분야는 단순히 정확도 높은 알고리즘, 우수한 보안성 등 이론상의 수치만으로 실제 사업을 수주하거나 공급계약을 따낼 수 없습니다. 이는 얼굴인식시스템이 주변에서 쉽게 접할 수 있거나 일반 소비재처럼 소비자가 직접 구입 후 설치한다고 제대로 된 성능이 나오지 않기 때문입니다. 따라서 얼굴인식 시스템 또는 솔루션을 구축/운영하면서 쌓은 노하우가 성능 수치만큼이나 중요한 경쟁 요소이며, 실제로 금융권과 공공, 민간에서도 동종 업계에서 서비스 도입을 한 레퍼런스를 필수로 검토하고 있습니다. 당사는 4대 정부청사를 포함한 국가 '가’급 보안시설에 얼굴인식 시스템을 오래전부터 공급해왔고 2022년에는 기존 고객 사이트에서 더욱 규모도 크고 발전된 시스템, 즉 법무부 자동출입국심사대에서 인천국제공항의 스마트패스 사업, 4대 정부청사에서 스마트 정부청사 구축사업 등 대규모 사업들을 수주하면서 국내 최다 현장 레퍼런스를 보유하고 있습니다. 또한 솔루션의 경우 업계 최초로 가장 보안성이 높은 Liveness Detection 기술이 구현되는 얼굴인증 솔루션을 3개 금융사에 공급하고 있습니다. 그 외에도 통신사와 기술 제휴를 통하여 기업의 원격근무 시 안전한 사용자 인증을 구현하는 등 신규 사업영역에서도 괄목할 만한 성과를 거두고 있어 레퍼런스 확보에 머무르는 것이 아니라 국내 얼굴인식 솔루션 시장의 성장을 견인하고 있습니다. ④ 전용장비 설계능력 얼굴인식은 카메라를 통해 촬영된 동영상 혹은 이미지 파일에서 얼굴을 검출하는 단계부터 진행됩니다. 다양한 이미지 품질을 보정하는 기술이 발전하고 있지만 물리적인 촬영수단인 카메라와 카메라를 포함하는 장비 설계에 따라 원천 데이터의 품질이 좌우되기 때문에 장비 설계 능력 또한 얼굴 알고리즘 성능과 관련하여 중요한 요소입니다. 당사는 2013년부터 현재까지 자동출입국심사대를 비롯한 스마트패스(One-ID) 장비를 개발하면서 얼굴인증에 최적화된 카메라 화각과 배치 등에 관련된 노하우를 쌓아 왔고, 해당 기술 기반으로 다수의 지적재산권을 보유하고 있습니다. 또한, 2019년 2M Pixel급의 RGB/IR 듀얼 카메라를 자체적으로 개발하여 당사 제품에 적용하고 있으며, 해당 카메라 모듈은 렌즈에 의한 얼굴 왜곡을 최소화할 뿐만 아니라 주간/야간 시에도 고품질 이미지 취득이 가능하여 타사 대비 보다 정확한 얼굴인증 솔루션을 공급하고 있습니다. 당사는 위와 같이 제품과 레퍼런스 측면에서 모두 경쟁사가 쉽게 들어올 수 없는 상당 수준의 진입장벽을 형성 해 놓았기 때문에 과점 경쟁 시장임에도 불구하고 다양한 영역에서 독보적인 사업 확장을 도모하고 있습니다. 라. 신규 사업 구분 사업내용 기대효과 교통 얼굴인식 시스템(Tagless System) 기존 Tagless 시스템은 BLE나 WIFI, UWB와 같은 무선신호를 단독으로 이용하는 방법이 있으나 RF신호의 안테나 방사패턴을 지향성으로 구현하기 어려움이 있고 수신기의 특성에 따라 수신 감도의 영향이 발생하므로 승/하차 구분이불명확 하고 다수의 무선신호처리에 대한 한계가 있으므로실시간 사용자 처리가 어려움이 있습니다.이를 극복하기 위해 BLE 신호와 얼굴인증 방식을 결합한 인식기술을 적용하였고 BLE신호는 현재 승객이 진입한 역사를 특정하는 용도로 사용되며 이를 기반으로 역사별(혹은 구역별) 승객 갤러리를 실시간으로 구성하게 됩니다. 최종적으로 승객이 진입하는 게이트 구역에서 얼굴 단말을통해 얼굴인증을 실시함으로써 승/하차 방향을 특정하여 과금에 필요한 이용 구간 등의 정보를 확인할 수 있습니다. 또한 전체 등록 승객 중 각 역사 별(혹은 구역별) 승객 갤러리를 실시간으로 구성하므로 1:N 인증 시 인증속도 및 인증 오류율을 개선할 수 있는 장점이 있습니다. 해외에서는 이미 2019년부터 대중교통에서 얼굴인식 결제
시선AI — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

방식을 시범 적용하고 있고 일부 국가에서는 전체 노선으로 확대 중에 있습니다. 지하철 또는 기차역에서의 얼굴인식 Tagless 시스템은 얼굴로 신분증과 티켓을 대체하며, 역무원의 검표절차를 줄여줌으로서 여객처리 시간을크게 단축하고 있습니다. 해당 기술은 스마트 교통의 일환으로 글로벌 스마트 교통의 시장규모는 2020년 기준 1조원에 달하며 2024년까지 CAGR 34%로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 당사는 국내시장에서도 해당 기술 적용을 목표로 하고 있으며 우선적으로 테스트베드 실증 사업 신청을 통해 추진할 예정입니다. 간편결제 솔루션 매장에서 얼굴 정보를 이용해서 고객 관리, 결제 및 마일리지 적립 및 조회 등의 기능을 제공하기 위한 제품으로 일반적인 POS 기기에 얼굴인식을 위한 카메라 만을 추가하여 위의 기능들을 제공하는 제품입니다. 얼굴인식을 위해 별도로 추가되는 카메라 제어를 위한 클라이언트 환경용 SDK 와 인증을 위한 서버가 제품으로 구성되며 1:N 기반으로 얼굴인증을 통해 기능을 제공합니다. 해당 제품은 결제 앞단에서 결제를 요청한 사람에 대한 인증을 처리하는 제품으로 실제 결제는 인증 뒷단에 위치하는 PG사 혹은 VAN사를 통해서 처리하게 됩니다. 2021년 말 기준 모바일기기 등을 통한 결제 (일평균 1.1조원) 금액 중에서 간편결제 비중은 46.3%에 달하며앞으로 더욱 확대 될 것으로 예상하고 있습니다. 당사는 간편결제 중에서도 얼굴인식을 통한 결제 사업을 준비중이며 첫 적용대상으로 공항 및 면세점을 타깃으로 하고 있습니다. 얼굴은 공항 One-ID 시스템의 주요 인증 수단으로 이와 연결된 면세점에서의 얼굴결제 방식은 쉽게 사용될수 있을 것으로 예상되며, 이는 공항에서의 구매 편의 성을 높이고 출국시간을 크게 단축할 것으로 예상하고 있습니다. 그 외에도 I은행의 소상공인 모바일 포스에 얼굴결제 기능을 탑재하기 위한 협업을 진행하고 있습니다. 재택/이석관리 솔루션 원격 근무 환경에서 VDI 혹은 VPN을 이용하여 내부 업무시스템에 접속하여 업무를 처리하는 경우 업무시스템 내의 주요 기밀 정보 및 고객 정보 등이 지정된 업무 담당자 외 타인에게 공유되거나 해당 정보가 외부에 노출될 우려가 있습니다. 따라서 얼굴인식 기능을 이용하여 인가된 사용자 외의 사용자가 카메라에 인식되는 경우 화면을 차단하여 데이터에 대한 접근을 원천적으로 차단하고 있습니다. 해당 솔루션은 클라이언트와 서버로 제품이 구성되며 얼굴인식 및 2인감지, 비인가자 감시 등의 기능은 클라이언트에서 이루어지며 인증 및 관리를 위한 다양한 정책 설정 기능과 시스템 이용 현황 정보 등을 서버에서 처리하게 구성된 제품입니다. 최근 근무의 형태가 다양해지면서 금융기관 필두로 정부, 공공기관, 대기업에서 회사 기밀자료와 개인정보가 유출되지 않도록 업무용 가상PC(VDI) 시스템을 구축하고 하고 있습니다. 정부는 공공 업무에 사용되는 PC를 점진적으로 DaaS로 전환하고, 인터넷망은 2025년까지 모두 DaaS로 바꾼다는 계획을 발표하고 있습니다. DaaS 도입에 있어 보안인증은 필수로 작용하며 얼굴은 가장 최적화된 인증방식으로 기대하고 있습니다. 해당 솔루션은 공공이외도 개인정보를 다루고 있는 금융권, 기업의 정보센터 등에서도 빠르게 침투되어 사용 될 것으로 기대하고 있습니다.
시선AI — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항 당사가 본 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제125조 제2항에서 정한 예측정보에 해당하는 것으로서, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 당사의 견해를 반영한 것입니다. 본 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 본 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 당사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 본 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 본 의견서에 기재된 예측정보는 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개 요 당사는 AI 영상인식 전문기업으로 2013년 법무부 자동출입국심사대, 4대(세종, 과천, 서울, 대전) 정부종합청사, 국가정보자원관리원 등 대규모 사이트에 얼굴인식 기술을적용하며 거듭 성장해 왔습니다. 2022년 당사는 대형 AI 얼굴인식시스템 공급사업인 인천국제공항공사 스마트패스사업과 스마트정부청사 사업을 수주했습니다. 이를 통해 2022년 매출 성장은 물론 향후더 큰 대형 사업에 참여할 수 있는 실적을 확보하게 되었습니다. 신사업인 솔루션 사업 측면에서도 신한카드, SK증권에 얼굴인식 솔루션을 SaaS(Solution as a Service)형태로 수주했습니다. 이로써 당사는 기존 AI 얼굴인식시스템 분야의 최다 레퍼런스 외에도 국내 AI 얼굴인식 전문 기업 중 금융권 얼굴인식솔루션 납품 최다 레퍼런스를 확보하였습니다.2022년 매출은 168억원으로, 전년대비 37% 성장하여 역대 최고치를 달성하였으며 매출총이익은 21.6억원으로, 전년대비 63.6% 성장하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (개별기준) 가. 재무상태 (단위: 천원) 구분/사업연도 제 13 기 (2022년 말) 제 12 기 (2021년 말) 전년대비 증감액 자산 Ⅰ.유동자산 현금및현금성자산 단기금융상품 기타유동자산 Ⅱ.비유동자산 자산총계 부채 Ⅰ.유동부채 Ⅱ.비유동부채 부채총계 자본 Ⅰ.자본금 Ⅱ.자본잉여금 III.기타자본항목 IV.기타포괄손익누계액 V.이익잉여금 자본총계 부채및자본총계 자산의 경우 차입금상환, 전환사채 콜옵션 행사 등으로 인하여 현금및현금성자산이 감소하였으나 매출 증가에 따른 매출채권 증가, 본사 이전으로 인한 사용권자산의 증가, 공정가치금융자산의 증가 등으로 전년대비 5억원 증가한 372억원 입니다. 부채의 경우 전환사채 콜옵션 행사, 차입금 상환으로 인하여 전환사채와 유동성 장기부채가 감소하였으나, 매출 증가에 따른 매입채무 증가, 본사 이전으로 인한 리스부채 증가, 전환사채 및 전환우선주 평가에 따른 파생금융상품부채 증가 등으로 전년대비 51억원 증가한 331억원입니다. 자본의 경우 전환우선주의 보통주 전환, 스톡옵션 행사 등에 따라 자본금이 증가하였으나 당기 결손금 발생 등으로 전년대비 46억원 감소한 41억원입니다. 나. 영업실적 (단위: 천원) 구분/사업연도 제 13 기 제 12 기 전년대비 증감액 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 금융수익 금융비용 기타수익 기타비용 당기순이익 2022년 매출은 168억원으로, 전년 대비 37% 성장하여 역대 최고치를 달성하였습니다. 영업이익은 지속적인 인력 채용과 로봇연구소 신설에 따른 인건비 및 기타부대비용 증가, 연구개발 강화를 위한
시선AI — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

경상연구개발비 및 연구서버 감가상각비 증가, 주식보상비용의 지속적 발생 등으로 인하여 전년대비 17억원의 영업손실이 증가하였습니다. 영업외비용의 경우 전환사채 이자비용과 평가에 따른 파생상품평가손실 등으로 인하여 전년대비 46억원 증가하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 (단위: 천원) 구 분 제 13 기 (2022년 말) 제 12 기 (2021년 말) 현금및현금성자산 단기금융상품 합 계 나. 자금조달에 관한 사항 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 5. 부외거래 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 자세한 사항은 『Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석』 부분을 참고하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사의 파생상품 및 위험관리정책에 관한 자세한 사항은『Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석』 부분을 참고하시기 바랍니다.
유비온 — 사업보고서 (2022.09)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 [용어의 정의] 용어 설명 국민내일배움카드 전 생애에 걸친 직무수행능력 습득, 향상을 위해 정부에서 개인에게 교육비를 지원해주는 제도로 재직, 구직, 자영업 관계없이 국민 스스로가 자기개발을 할 수 있도록 직업 능력 개발 훈련비를 5년 동안 개인당 300만 원~500만 원을 지원해 주는 제도이다 디지털 리터러시 (Digital Literacy) 디지털 문해력은 디지털 플랫폼의 다양한 미디어를 접하면서 명확한 정보를 찾고, 평가하고, 조합하는 개인의 능력을 뜻한다. 최근에는 읽고 쓰는 것에서 확장되어 지식과 정보에 접근하고 이를 평가, 분석, 소통하여 개인과 사회의 문제를 해결하는 능력의 의미로 쓰인다. 디지털 기초역량훈련(KDC, K-Digital Credit) 청년, 여성 구직자 등이 디지털 역량 부족(Digital Divide)으로 노동시장 진입 및 적응에 어려움을 겪지 않도록 디지털 분야 기초역량 개발을 지원하는 사업이다(‘21년 6만 명). 디지털 전환 디지털 기술을 사회 전반에 적용하여 전통적인 사회 구조를 혁신시키는 것을 말한다. 일반적으로 기업에서 사물 인터넷(IoT), 클라우드 컴퓨팅, 인공지능(AI), 빅데이터 솔루션 등 정보통신기술(ICT)을 플랫폼으로 구축·활용하여 기존 전통적인 운영 방식과 서비스 등을 혁신하는 것을 의미한다. 디지털 핵심 실무인재 양성훈련 (KDT, K-Digital Training) 고용노동부 핵심 사업으로 혁신적인 기술ㆍ훈련방법을 가진 기업-대학-민간 혁신기관을 통해 AI, 빅데이터, 클라우드 등 디지털ㆍ신기술 분야 ‘미래형 핵심 실무인재’ 양성 훈련제도이다(’21~25년까지 18만 명 목표) . 대시보드 (Dashboard) 웹상의 한 화면에서 다양한 정보를 중앙 집중적으로 관리하고 찾을 수 있도록 하는 사용자 인터페이스(UI)기능이다. 여러 종류의 웹 기반 콘텐츠를 재사용할 수 있도록 구성하고, 문서, 웹 페이지, 메시징, 미디어 파일 등 다양한 콘텐츠를 한 화면에서 관리할 수 있다. 데브옵스 (DevOps) 소프트웨어의 개발(Development)과 운영(Operations)의 합성어로서, 소프트웨어 개발자와 정보기술 전문가 간의 소통, 협업 및 통합을 강조하는 개발 환경이나 문화를 말한다. 데브옵스는 소프트웨어 개발조직과 운영조직간의 상호 의존적 대응이며 조직이 소프트웨어 제품과 서비스를 빠른 시간에 개발 및 배포하는 것을 목적으로 한다. 맞춤형 / 구축형 (On-Premise) 소프트웨어를 사용하는 사람이 조직 내에 있는 전산실 서버에 직접 설치해 운영하는 방식이다. 멀티 테넌시 단일 소프트웨어 인스턴스로 서로 다른 여러 사용자 그룹에 서비스를 제공할 수 있는 소프트웨어 아키텍처입니다. 서비스로서의 소프트웨어(Software-as-a-Service, SaaS) 제품이 멀티테넌트 아키텍처의 예입니다. 클라우드 컴퓨팅에서는 서로 다른 고객이 서버 리소스를 나누어 사용하는 공유 호스팅을 멀티테넌시라고 부르기도 합니다. 오픈소스 학습관리플랫폼으로 교육자의 온라인 학습을 지원하고 관리하는 것에 초점이 맞추어져 있다. 커스터마이징이 쉽고 초기 도입비용이 저렴한 장점이 있다. 부트캠프 (Boot Camp) ‘부트캠프(boot camp)'는 군대의 신병 훈련소를 의미하는 말로 최근에는 코딩 부트캠프의 줄임말로 사용된다. 코딩 부트캠프는 단기간에 집중하여 코딩지식 및 실무 역량을 가르치는 방식으로 소프트웨어 개발자를 양성하는데 효율적인 오프라인 기반 교육프로그램이다. 에듀테크 (EdTech) 교육(Education)과 기술(Technology)의 합성어이다. 학습자들에게 다양한 학습경험을 제공하고 학습을 촉진하기 위하여 VR, AR, AI, 빅데이터 등의 ICT(Information and Communication Technology, 정보통신기술)를 활용하는 교육의 모든 것을 의미한다. 오토 스케일링 클라우드의 유연성을 돋보이게 하는 핵심기술로 CPU, 메모리, 디스크, 네트워크 트래픽과 같은 시스템 자원들의 메트릭(Metric) 값을
유비온 — 사업보고서 (2022.09)

모니터링하여 서버 사이즈를 자동으로 조절합니다. 일반적으로 고객의 정보시스템 기능을 장기 계약하에 지속적으로 관리하고 운영하는 것으로 하드웨어, 소프트웨어, 하드웨어와 컴퓨팅, 비즈니스 애플리케이션, 네트워크, 인프라 등을 개발·운용·유지보수하고 이를 향상시키는 시스템 통합관리서비스이다. 인터넷과 같은 네트워크를 기반으로 온라인 학습환경에서 교육을 제공하는 서비스이다. 젠킨스 (Jenkins) 모든 언어의 조합과 소스 코드 레포지토리에 대한 지속적인 통합(Continuous integration, CI)과 지속적 배포(continuous delivery, CD) 환경을 구축하기 위한 도구다. 커스터마이징 (Customizing) 이용자가 사용 방법과 필요성, 기호에 맞춰 하드웨어나 소프트웨어를 설정하거나 기능을 변경할 수 있도록 하는 것이다. 클라우드 (cloud) 소프트웨어를 인터넷과 연결된 중앙컴퓨터에 저장해서 인터넷에 접속하기만 하면 언제 어디서든 이용할 수 있는 방식이다. 온라인을 통하여 학생들의 성적과 진도는 물론 출석과 결석 등 학사 전반에 걸친 사항들을 관리해 주는 시스템. 학습 콘텐츠의 개발과 전달·평가·관리에 이르기까지 학습의 전반적 과정을 통합적으로 운영·관리할 수 있다. 대외경제협력기금. 1987년 개도국들의 산업발전과 경제안정을 지원하고 이들 국가와 경제협력을 증진하기 위해 설치됐다. 우리나라의 경제규모가 커지고 국제사회에서 위상이 높아짐에 따라 과거 우리가 선진국으로부터 원조성 차관을 받은 것과 마찬가지로 후발개도국에 차관을 지원키 위한 것이다. HTML5 HTML 4.01, XHTML 1.0, DOM 레벨 2 HTML에 대한 차기 표준 제안. 비디오, 오디오 등 다양한 부가기능과 최신 멀티미디어 콘텐츠를 액티브X 없이 브라우저에서 쉽게 볼 수 있게 하는 것을 목적으로 한다. 시각적인 브라우저에서뿐만 아니라, 다양한 플랫폼에서도 작동이 되어야 한다라는 뜻이다. 정보통신망의 안전성 확보를 위하여 수립·운영하고 있는 기술적·물리적 보호조치 등 종합적인 관리체계에 대한 인증제도이다. 선진국의 정부 또는 공공기관이 개도국의 경제 사회발전과 복지증진을 주목적으로 하여 개도국(또는 국제기구)에 공여하는 무상원조(grant) 및 유상원조(concessional loan)를 말한다. 소프트웨어 서비스를 개발할 때 필요한 플랫폼을 제공하는 서비스이다. 사용자는 PaaS에서 필요한 서비스를 선택해 애플리케이션을 개발하면 된다. PaaS 운영 업체는 개발자가 소프트웨어를 개발할 때 필요한 API를 제공해 개발자가 좀 더 편하게 앱을 개발할 수 있게 돕는다. 소프트웨어의 여러 기능 중에서 사용자가 필요로 하는 서비스만 이용 가능하도록 한 소프트웨어이다. 공급업체가 하나의 플랫폼을 이용해 다수의 고객에게 소프트웨어 서비스를 제공하는 방식이다. 시스템 통합구축. 기업이 필요로 하는 정보시스템에 관한 기획에서부터 개발과 구축, 나아가서는 운영까지의 모든 서비스를 제공한다. 사용자 인터페이스. 사람들이 컴퓨터와 상호 작용하는 시스템. 사람(사용자)과 사물 또는 시스템(기계, 컴퓨터 프로그램 등) 사이에서 의사소통을 할 수 있도록 일시적 또는 영구적인 접근을 목적으로 만들어진 물리적, 가상적 매개체이다. 사용자 경험. 사용자가 어떤 시스템, 제품, 서비스를 직.간접적으로 이용하면서 느끼고 생각하게 되는 총체적 경험을 의미한다. 가. 회사의 현황(1) 사업개황 당사는 교육에 ICT기술을 접목하여 학습의 효율성과 효과성을 증진시키는 에듀테크(EdTech) 전문기업입니다. 당사의 주요 사업은 학습관리시스템(LMS)을 개발하여 납품 또는 서비스하는 에듀테크 소프트웨어 사업(이하 '에듀테크사업'이라 함)과 온·오프라인으로 교육서비스를 제공하는 교육서비스 사업으로 나눌 수 있습니다. 이러닝의 태동기인 2000년 금융교육 이러닝 서비스 브랜드인 '와우패스'를 런칭하며 창업하였고, 교육서비스 사업을 중심으로 성장해왔습니다. 2016년 글로벌 교육의 트렌드가 이러닝에서 에듀테크로 전환하고 있는 흐름을 초기에 파악하며 당사는
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에듀테크센터의 설립과 함께 본격적으로 학습관리시스템(LMS)을 개발 및 판매하는 에듀테크 소프트웨어 사업으로의 전환을 추진하였습니다. 학습관리시스템(LMS) 브랜드인 '코스모스'를 기반으로 하는 에듀테크 사업의 매출이 2020년부터 교육서비스 사업을 앞서면서 당사는 에듀테크 소프트웨어 회사로의 사업전환에 성공하였습니다. 현재 당사의 주요 제품 및 서비스는 아래와 같습니다. 구분 주요상표 제품설명 에듀테크 SW 코스모스(Coursemos) 학습관리시스템(LMS)를 비롯한 경험관리시스템 및 다양한 학습지원도구를 통합한 패키지 솔루션 해외 프로젝트 용역 해외 국가 또는 기관에 교육시스템 관련 컨설팅 및 교육시스템 구축을 제공하는 프로젝트 용역 교육 서비스 와우패스 취업관련 자격증 및 직업능력 교육 전문 사이트 고용노동부 내일배움카드, K-Digital Training, K-Digital Credit 교육과정 서비스 유비온 원격평생교육원 교육부 산하 평생교육진흥원의 인증을 받은 학점은행 원격평생교육기관 기업교육 금융기관과 공공기관을 목표시장으로 한 기업 원격교육 서비스 당사의 대표 제품은 에듀테크 소프트웨어인 학습관리 패키지 솔루션 코스모스(Coursemos)입니다. 코스모스는 학습관리시스템(LMS)을 중심으로 역량관리, 상담관리, 진로취업지원, e-portfolio, Learning library, 교육인증관리, 교육지원, 비교과시스템 등이 통합된 패키지 솔루션으로서, 표절관리시스템, 강의녹화시스템, 전자교탁/칠판시스템, 저작도구, 화상강의시스템, 전자출결시스템 등 다양한 학습도구들이 연계된 학습플랫폼입니다. 코스모스 패키지 솔루션 사업은 2016년에 본격적으로 사업화를 추진하였으며, 국내 대학시장을 1차 목표시장으로 하여 2022년 3월 말 현재 약 120개 대학이 사용하는 시장점유율 1위 제품이 되었습니다. 2020년부터는 클라우드서비스화를 추진하여 2022년 3월 말 현재 약 60여 개 대학에게 클라우드 기반의 서비스를 제공하고 있습니다. 당사는 국내 교육시장 중 가장 높은 품질을 요구하는 대학시장에서의 성공경험을 바탕으로 기업 및 초중고교로 목표시장을 확대하고자 제품 개발을 진행중이며, 신규사업으로서 코스모스 글로벌 SaaS를 개발하여 해외시장으로의 진출을 추진하고 있습니다. 당사의 에듀테크사업 중 두번째 사업은 해외 프로젝트 용역사업입니다. 20년 이상의 교육 경험과 노하우, 그리고 기술력을 바탕으로 ODA와 EDCF 같은 국제원조사업 프로젝트에 참여하여 교육시스템 컨설팅 및 시스템 개발 등의 용역사업을 수행하고 있습니다. 2022년 3월 말 현재 누적 영업수주 200억 원을 달성하였으며, 전 세계 15개 국에서 당사가 개발한 학습시스템을 이용(예정)하고 있습니다. 이러한 성과를 바탕으로 당사는 2020년 7월에 교육부 LEAD(Leading Educators for Achieving e-learning Development) 이노베이션 그룹으로 위촉되었고, 2022년 1월에는 한국국제협력단(KOICA)으로부터 우수 파트너 기업으로 선정되기도 하였습니다. 당사는 이러한 경쟁력을 바탕으로 ODA와 EDCF에 한정되어 있던 영업 파이프라인을 ADB, 월드뱅크, 유네스코와 같은 국제기구로 확대하고, 용역 범위도 공교육 분야 학습시스템에서 직업훈련, 연수, 기자재 등으로 확대함으로써 글로벌 교육격차를 해소하고 보다 많은 국가와 사람들이 미래교육에 다가갈 수 있도록 사업을 확대하고 있습니다. 당사의 교육서비스는 성인을 대상으로 한 직업교육을 목표시장으로 하고 있으며, 3개의 사이트로 멀티브랜드화되어 있습니다. 첫번째, 와우패스는 2000년 6월에 런칭하여 20년 이상 유지되어 온 금융, 회계, 경영 등 취업관련 자격증 전문 교육사이트입니다. 사업초기 금융자격증 중심이였던 서비스 콘텐츠는 고객의 니즈와 시장의 흐름에 맞춰 회계, 경제, 경영, 취업 분야로 확대되었습니다. 최근에는 4차산업혁명의 흐름과 함께 IT와 같은 신기술 교육과 디지털 리터러시를 키우기 위한 교육에 수요가 크게 증가하고 있습니다. 이에 발맞춰
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와우패스는 신기술 교육과정 콘텐츠를 개발하고 운영하며 정부지원사업에 적극적으로 참여하고 있습니다. 2021년 고용노동부의 KDT(K-Digital Training) 및 KDC(K-Digital Credit) 사업자로 선정되면서 금융빅데이터분석, AI, 메타버스 교육과정의 서비스를 시작하였습니다. 당사는 와우패스를 플립러닝, PBL(Project Based Learning) 등의 교수학습방법론을 적용한 신기술 부트캠프로 진화시킬 계획으로 교육과정 및 이를 위한 실습플랫폼 개발을 추진하고 있습니다. 두번째, 유비온원격평생교육원은 교육부 인가 학점은행 교육기관입니다. 2012년에 런칭한 평생교육원은 높은 학습과정 평가 인증률과 스마트러닝 기술 경쟁력을 바탕으로 경영학, 사회복지학, 보육학으로의 과목 확대를 통해 당사의 Cash Cow 사업으로 성장하였습니다. 향후 청소년지도사, 한국어교원 등 신규과정을 추가하며 안정적인 성장을 이어갈 계획입니다. 세번째, 와우패스의 교육콘텐츠를 기업교육에 적합한 형태로 재가공하여 기업에 이러닝 연수서비스를 제공하는 기업교육 서비스입니다. 당사의 주요 목표시장인 금융기관과 공공기관은 전문지식을 필요로 하기 때문에 지속적인 교육수요가 발생하는 특성을 가지고 있습니다. 최근에는 KT텔레캅, 에스텍시스템 등 경비교육과 코넥스협회 온라인 교육등 사업의 영역을 확장해가고 있습니다. 기업교육에 있어서 가장 중요한 고용노동부의 훈련기관 인증평가(구.기관평가)에서는 2007년부터 상위 등급을 유지하고 있으며, 최근 평가 기준인 2019년에는 우수 훈련기관으로 선정되어 3년 인증을 받은 바 있습니다. (2) 제품설명 당사의 제품은 크게 에듀테크 사업과 교육서비스 사업으로 구분할 수 있습니다. 에듀테크 사업은 대학 학습관리시스템 (LMS : Learning Management System) 브랜드인 코스모스, ODA와 EDCF의 해외 원조 사업 중 교육과 IT카테고리의 수주 용역 사업인 해외프로젝트사업, 그 외 에듀테크 기반 용역사업으로 구분할 수 있습니다. 교육서비스 사업은 고객 학습 유형에 따라 직업교육, 기업교육, 원격평생교육(학점은행제)으로 구분할 수 있습니다. (2) 제품 설명_브랜드 런칭 히스토리.jpg (주)유비온 브랜드 런칭 히스토리 나. 시장 현황(1) 시장의 특성 (가) 이러닝에서 에듀테크로의 진화 당사가 영위하고 있는 에듀테크 사업은 2000년 이러닝이라는 이름으로 시작하여 에듀테크로 정의되기까지의 약 22년의 시간동안 변화와 발전을 거듭해 왔습니다. 1세대 에듀테크라고 정의되는 이러닝(E-Learning) 2000년대 초반부터 2010년 사이의 에듀테크 원형이라고 할 수 있습니다. 2000년 초반 전국적인 인터넷 망을 바탕으로 하는 온라인서비스가 확산되었고 이러한 인프라를 바탕으로 온라인상에서의 교육이 가능해졌습니다. 그 동안 오프라인을 통해서만 학습할 수 있던 교육의 영역이 온라인을 통해 시간과 공간의 제약없이 가능하게 되었으며, 당사는 와우패스의 런칭을 통해 이러닝 사업을 시작하였습니다. 온라인 콘텐츠 기반의 서비스는 2010년부터 2020년 사이에 진화를 하게 되고 이러한 변화를 에듀테크의 시작으로 보고 있습니다. 이러닝 기반의 서비스는 시공간의 제약을 없애주었지만 개별화, 맞춤화 교육의 한계가 있었습니다. 미래교육체제가 논의되기 시작하면서 개인수준의 개별화를 지향하는 교육방식이 대두되었으며, 기술 기반의 교육 체계로의 전환이 이러한 부분들은 가능하게 하였습니다. 코로나 팬데믹은 에듀테크의 기술발전에 가속화를 가져왔으며, 2021년부터로 정의되는 3세대 에듀테크는 경험학습 체계와 개념학습 체계의 융화를 목표로 AI, 클라우드 기반의 SaaS 서비스로 가속화 될것으로 전망하고 있습니다. (나) 국내 에듀테크 시장 현황 및 특징 당사의 에듀테크 타겟 시장은 고등교육(대학교)과 기업교육 영역입니다. 에듀테크 범주 중 학습관리시스템(LMS)은 이러닝 및 에듀테크 서비스를 위한 인프라 역할을 담당하는 가장 기본적이고 핵심적인 소프트웨어입니다. 소프트웨어는 하드웨어의 자원을 동작시켜
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사용자에게 가치를 주는 역할을 합니다. 하드웨어와 직접적으로 연결되는 소프트웨어를 운영체제(OS : Operating System)라고 합니다. 하드웨어 위에 운영체제 소프트웨어가 올라가고, 운영체제 위에 다양한 기능을 제공하는 응용소프트웨어가 설치됩니다. 따라서 소프트웨어는 설치된다는 개념이 강하였고, 이러한 특징 때문에 새로운 기능으로 업데이트되어도 즉시 사용하기 어려웠습니다. 소프트웨어 비즈니스의 변화.jpg 소프트웨어 비즈니스의 변화 웹2.0의 시대를 지나오면서 웹이 소프트웨어의 역할을 하기 시작했으며, 정적인 웹 페이지의 기능에서 동적인 웹으로 변화하면서 웹 그 자체가 소프트웨어의 역할을 하기 시작했습니다. 그 중심에 있는 웹 브라우저가 운영체제의 역할을 하기 시작했고, 동적인 웹으로 구현된 웹 사이트가 응용 소프트웨어 역할을 대체하였습니다. 이러한 기능은 고객의 전산실에 설치형으로 구축되는 방식으로 판매되었고 이를 구축형 소프트웨어라고 표현합니다. 에듀테크 시스템 시장도 소프트웨어 시장의 흐름과 같은 방향성을 가지고 있습니다. 기존의 거의 모든 고객은 자사의 인프라에 시스템을 구축하려는 계획으로 발주를 하였습니다. 고객사의 입맛에 맞게 기능을 재구성할 수 있다는 장점 때문에 시스템 구축을 중심으로 학습관리시스템을 도입하였습니다. 패키지 소프트웨어를 근간으로 커스터마이징하는 방식으로 시스템 구축이 이루어져 왔고 고객사의 다양한 요구사항을 반영하면서 소프트웨어의 ‘패키지’ 특징 100% 활용하지 못한채 시스템을 재생산하는 방식으로의 서비스가 주를 이루는 시장이였습니다. 당사는 현재 서비스중인 패키지 중심의 학습관리시스템을 기반으로 서비스형 소프트웨어의 개발 및 공급으로 전략을 이동중에 있습니다. (다) 4차산업 인재 중심의 취업 시장 개편 당사가 영위하고 있는 교육서비스 시장은 크게 구직자 교육과 재직자 교육으로 구분할 수 있습니다. 이 중 구직자 교육은 전통적인 스펙 위주의 시장으로 당사의 자격증 컨텐츠를 수강하고 자격증을 취득하여 스팩을 쌓고 취업 컨텐츠를 바탕으로 대기업 인적성을 준비하는 시장으로 볼 수 있습니다. 이러한 전통적인 취업 시장이 4차 산업혁명과 맞물리며 IT기반 실무형 인재를 필요로 하는 경험 중심의 스팩 시장으로 변화를 하고 있습니다. 정부주도하에 계획하고 있는 ‘100만 디지털 인재 양성’ 역시 이러한 구직 시장의 변화를 반영한 정책이라고 할 수 있습니다. 당사는 이러한 변화 속에 21년부터 데이터 관련 자격과정 런칭과 함께, 메타버스, AI자동차 키트 등의 교육과정을 개발하고 서비스하고 있습니다. 또한 오프라인기반 SW인재양성에 최적화되어 있는 부트캠프 운영 및 확장 전략을 통해 구직자 시장 변화에 대응하고 있습니다. 재직자 교육은 실무에 필요한 이론 교육 중심의 시장이 이직, 전직의 확대에 따른 신기술 교육 및 실습 중심의 교육으로 변화하고 있습니다. 재직자 교육 또한 고용노동부 주도하에 이루어지고 있는 디지털 기초역량훈련(K-Digital Credit)을 통해 신기술 교육으로 불리고 있는 디지털리터러시 교육이 활발하게 이루어지고 있습니다. 21년부터 시행되고 있는 KDC교육에 당사도 참여를 하고 있으며, 내일배움카드 제도를 활용하여 교육을 진행하고 있습니다. 이번 정부의 교육 정책도 디지털 역량강화 중심으로 되어 있기 때문에 앞으로의 취업 및 재직자 역량강화 교육은 신기술 분야를 중심으로 성장할 것으로 판단하고 있습니다. (2) 시장 규모 및 전망 소프트웨어 정책연구소가 발표한 2021년 SW산업 10대 이슈 전망 보고서에 따르면 비대면 교육수요 확산에 따른 에듀테크SW 시장 수요의 확대가 1위를 차지할만큼 에듀테크SW의 필요성이 더욱더 중요해지고 있는 상황입니다. 교육부 역시 2020년 10월 에듀테크 활용 교육혁신 시범사업을 진행하며 에듀테크 선도고교의 주요 과제를 소개한 바 있습니다. 에듀테크 활용 교육혁신 시범사업은 코로나 상황에서의 원격교육 환경 개선과 첨단 교육기술을 활용한 학생 맞춤형 교육과정 운영, 학교내외 교육자원의 효율적 연계 등을 지원하는 사업입니다.
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비대면이 강화되었던 초기에는 학습관리시스템의 필요성이 중요했다면, 향후 대면 교육상황에서의 에듀테크 시장은 인공지능, 빅데이터 기반의 교육으로 그 중심축이 이동할 것으로 전망하고 있습니다. 2021년 sw산업 10대 이슈.jpg 2021년 sw산업 10대 이슈 출처 : 2021년 SW산업 10대 이슈 전망_소프트웨어정책연구소 당사가 사업을 영위하고 있는 국내 시장은 산업통상자원부와 소프트웨어정책연구소가 조사하는 이러닝산업 실태조사를 통해 시장의 규모를 확인할 수 있습니다. 국내의 경우 아직 에듀테크보단 이러닝이라는 단어를 주로 사용하고 있으며, 이러닝 공급시장을 서비스, 콘텐츠, 솔루션으로 구분하고 있습니다. 당사는 세 가지 영역의 사업을 모두 영위하고 있는 사업자라고 할 수 있습니다. 2021년 기준 이러닝 산업의 매출액은 5조218억 원으로 2020년 17.2%의 큰폭의 성장 이후 2021년에도 8.5%의 높은 성장률을 보이고 있습니다. 이에 맞춰 공급기업 사업체수도 2020년 1,905개에서 2,113개 업체로 약 11% 정도 늘어나게 되었습니다. 국내 고등교육과 기업교육 시장의 학습관리시스템은 이러닝 솔루션 시장을 통해 유추할 수 있습니다. 2021년 이러닝산업실태조사 보고서에 따르면 이러닝 솔루션 부문의 21년 매출액은 2020년 대비 5.2% 증가한 4,222억 원입니다. 이러닝 서비스 기업 및 기관이 온라인학습 서비스를 하기 위해서는 가장 기본이 되는 학습관리시스템을 도입해야 하고, 고등교육 및 기업교육 분야 중 위탁운영을 하기 위한 사업자를 제외하면 대부분 콘텐츠 중심의 이러닝 서비스를 하고 있기에 학습관리시스템을 자체개발하지 않고 아웃소싱을 통해 솔루션을 도입하면서 일부 기능을 커스터마이징하는 것이 일반적인 시장의 수요입니다. 이러한 수요가 이러닝산업실태조사 보고서의 이러닝 솔루션 부문에 반영되었고 20년 9.6% 증가에 이어 작년에도 큰폭으로 성장을 하였습니다. 당사는 학습관리시스템을 중심으로 교육 컨설팅, 콘텐츠 제작, 연수운영 역량 등을 교육회사의 역량을 확장시켜 활발하게 해외 사업을 추진하고 있는 회사 중 하나로 개발도상국을 대상으로 하는 교육, ICT 사업에 있어 국내 시장 내에 큰 경쟁사들이 존재하고 있지 않은 장점을 가지고 있습니다. 또한 국내 에듀테크 시스템이 성장하기 위해서는 글로벌 진출은 필수 요소라고 생각하고 있는 회사 중에 하나입니다. 해외 사례를 보았을 때 과거에 시스템 구축 중심으로 성장하던 에듀테크 시스템 시장이 임대형 시스템 시장으로 변화하고 있습니다. 여기에 클라우드 컴퓨팅 기술이 급격하게 발전하면서 에듀테크 시스템을 뒷받침하는 인프라가 갖추어 지게 되면서 점차 서비스형 소프트웨어(SaaS, Software as a Service)로 전환되고 있습니다. 2022년 이러닝산업 성장(2021년 대비) 전망에 대해서는 성장 43.2%, 현상유지 54.0%, 하락 3.7%로 대부분 작년과 비슷하거나 성장할 것으로 예측을 했습니다. 반면 향후 5년간 이러닝산업 성장전망에 대해서는 성장 82.4%, 현상유지 14.2%, 하락 3.4%로 긍정적으로 전망한 의견의 비율이 높게 나타났습니다. 특히 콘텐츠와 솔루션 시장의 전망이 더 좋을 것이라는 의견이 많았고 이 부분은 급속하게 성장하고 있는 에듀테크 솔루션 시장의 분위기가 반영된 전망이라고 볼 수 있을 것 같습니다. 2021년 개인의 이러닝 이용분야를 살펴보면, '초중고 교과과정'이 24.2%로 가장 높 은 비중을 차지하였고 이어서 '직무' 22.7%, '자격' 19.8%, '외국어' 19.1%, '정보기술' 13.9% 등의 순으로 이러닝 이용 비중이 높게 나타났습니다. 이 중 당사가 타겟하고 있는 20대 이상 연령에서의 이러닝 서비스 이용분야를 보면 직무분야 평균 27.9%, 자격분야 평균 22.9%, 정보기술분야 평균 16.7%로 이용자의 대부분이 당사의 사업영역에서 교육서비스를 이용하고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 다. 경쟁현황(1) 경쟁 상황 2021년 이러닝산업실태보고서에 따르면 당사의 코스모스와 같은 형태의 솔루션을
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판매하는 회사는 전년대비 12.5% 증가한 314개 업체입니다. 솔루션을 중심으로 하는 에듀테크 산업은 진입장벽이 높고 고객들이 체감하는 서비스에 대한 차별화 정도가 타 산업에 비해 상대적으로 크지 않아 산업 자체의 경쟁강도가 비교적 높은 편입니다. 국내 학습플랫폼 시장은 규모와 요구 수준에 따라, 엔터프라이즈형, SaaS형, 특수목적형으로 구분할 수 있습니다. [서비스 형태별 시장 구분] 구분 시장 엔터프라이즈형 대학, 대/중견 기업, 해외 SaaS 서비스형 중소기업, 협회/단체, 해외 특수목적형 공교육(K-12), 공공기관, 평생교육/학원 당사의 코스모스는 각 서비스 영역에서 조금씩 다른 경쟁사들과 경쟁을 하고 있으며, 타겟 시장별 경쟁사는 아래와 같습니다. ○ 엔터프라이즈형 고객의 요구사항에 맞게 커스터마이징을 포함하여 구축형 형식의 확장형 학습플랫폼 시장입니다. 당사의 LMS(무들), EMS 제품과 외산 공급 기업 퓨쳐누리(블랙보드), 자이닉스(캔바스), 국산 공급기업 메디오피아, 아이맥스소프트 제품이 대학 시장을 대상으로 경쟁하고 있습니다. 대기업, 중견기업의 경우 대형 SI 사업자를 통해 시스템 구축/공급 시장이 형성되어 있으나 최근 코로나19 등 팬데믹 상황을 고려한 다양한 학습 서비스를 지원하기 위해 교육 산업 내 솔루션 전문성과 신뢰성, 즉시성을 확보한 업체를 통한 시스템 구축을 요구하고 있습니다. ○ SaaS 서비스형 상대적으로 매출액 규모나 종업원 수가 적은 중소기업, 협회/단체를 대상으로 패키지 솔루션 위주의 커스터마이징을 최소화하여 제공하는 시장입니다. 경쟁사는 메디오피아테크, 맑은소프트, 뉴캠퍼스 등이 경쟁하고 있습니다. 당사는 오픈소스 기반인 무들(Moodle)을 기반으로 한국 교육문화를 반영한 패키징 솔루션(코스모스)을 개발했으며 SaaS 서비스형으로 국내는 물론 글로벌 시장에 도전을 할 계획입니다. ○ 특수목적형 공공기관, 평생교육 목적의 기관을 대상으로 엔터프라이즈형보다는 시장 규모가 작고 기관 및 서비스 대상 혹은 서비스 목적(학점은행제, 환급과정 등)에 따라 개발 이슈가 다양한 시장입니다. 경쟁사는 엔피테크, 한국이러닝개발원 등이 경쟁하고 있습니다. 최근 고용노동부 핵심사업 중 직업능력개발 일환으로 디지털 핵심 실무인재 양성훈련(K-Digital Training), 기초역량훈련(K-Digital Credit) 프로그램이 운영되고 있으며 운영 기관을 정기적으로 모집/선정하고 있으며 고도화된 LMS를 요구하고 있어 수요가 지속적으로 증가할 추세입니다. 당사의 해외프로젝트 사업은 각 프로젝트의 수행 영역과 범위가 다양하기 때문에 입찰에 참여하였을때 경쟁사를 확인할 수 있습니다. 매번 다른 업체들과 경쟁을 하고 있기 때문에 별도의 경쟁사를 정의하기는 어렵습니다. 당사의 교육 서비스 영역에서 사업을 영위하는 회사는 전년대비 15.2% 증가한 1,340개 업체로 가장 많은 업체가 교육 서비스를 대표사업으로 하고 있습니다. 하지만 교육서비스의 영역은 다양한 영역으로 세분화되어 있으며, 당사는 이 중에서 성인교육시장 영역에 한정하여 서비스를 진행하고 있습니다. (2) 경쟁업체 현황 당사의 비즈니스 모델이 소프트웨어와 교육서비스를 모두 다루고 있어 당사와 동일한 사업을 영위하는 경쟁 업체를 찾기에는 어려움이 있습니다. 사업의 부분별 경쟁업체로는 코스모스 사업관련 학습관리시스템을 개발하고 공급하는 자이닉스, 메디오피아테크를 들 수 있습니다. 교육서비스영역에서는 당사와 동일하거나 비슷한 영역에서 서비스를 진행하고 있는 이패스코리아, 챔프스터디(해커스)를 들 수 있습니다. (3) 비교우위 사항 (가) 글로벌 수준의 오픈소스 무들 활용 능력 당사는 2010년 글로벌 LMS 오픈소스인 무들(moodle)을 도입하여 한국형 LMS 기본모델을 구축하였습니다. 무들의 장점은 커스터마이징이 가능하고 사용 솔루션에 비해 초기 도입비용 및 업그레이드 비용이 저렴하다는 점이었습니다. 당사는 사업초기 한국 대학의 제도와 학사운영에 맞는 LMS 구축을 위하여 다양한 방식의 커스터마이징을 진행하였고 사업이 지속되면서
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코스모스의 패키지 서비스가 가능하게 되었습니다. 당사의 코스모스는 고등교육 시장의 한국형 무들 패키지로 독보적인 입지를 다지고 있습니다. 국내 대학의 시장점유율 50% 이상을 차지하고 있고, 공유대학 및 K-MOOC까지 아우르는 고등교육 콘텐츠 생태계 조성에 중요한 역할을 하고 있습니다. 코스모스의 기술수준은 해외에서도 인정받고 있습니다. (나) 대학시장 선점을 통한 '코스모스' 브랜드 인지도 제고 당사 코스모스의 주요 고객은 고등교육기관(대학교)으로 2021년 기준 고등교육기관의 수는 총 381개이며, 대학원까지 포함하면 총 426개입니다. 현재 당사의 고객 중 고등교육기관으로 등록되어 있는 대학의 수를 비교하면 약 50%가량의 대학에 당사의 학습관리시스템 코스모스가 도입되어 있다고 할 수 있습니다. 이러한 수치는 최근 3년간(18년~20년) 코스모스가 수주한 실적을 기준으로 정리한 자체적인 통계에서도 확인할 수 있습니다. 최근에는 국가평생교육진흥원이 운영하는 케이무크(K-MOOC) 사업도 수주하였으며, 국내 공유대학 학습관리시스템 구축도 상당부분 코스모스가 중심 시스템으로서의 역할을 하고 있습니다. (다) 우수한 강사진을 중심으로하는 경쟁력있는 브랜드 '와우패스' 당사의 교육서비스 사업은 우수한 강사진과 과정개발과정을 통해 완성되는 퀄리티 있는 교육콘텐츠가 강점입니다. 특히 당사의 강사진은 오랜기간 함께하며 강의의 질을 지속적으로 높여왔으며 사업팀과의 오랜 협업을 통해 빠르고 정확한 강의를 진행하고 있습니다. 당사의 메인 사업이라고 할 수 있는 금융, 회계 분야의 교수진은 12년~19년 이상 사업을 함께한 교수님들로 경쟁사로의 이탈이 적고 오랜기간 관계를 유지하면서 안정적인 사업을 영위하는데 도움을 주고 있습니다. 이러한 강사진을 바탕으로 와우패스는 금융교육기관으로 22년간 인지도를 쌓아왔으며, 이후 회계 취업, 데이터분야 교육까지 그 영역을 넓혀가고 있습니다. (라) 우수한 IT인력의 확보 당사는 에듀테크선도 기업으로서 IT인력 내부 육성과 외부인력 확보을 위하여 2020년 12월 IT신규사원 공채를 진행하였으며(4명 채용), 장봉진 부사장을 원장으로 하는 인재개발원을 2020년 10월 설립하였습니다. 재개발원은 교육공학연구소 소장인 장봉진부사장이 겸직하면서 IT인력의 채용과 육성을 목표로 설립되었습니다. 당사는 인재개발원 설립 이후 직속적으로 우수한 IT인력을 채용하였으며, 연구소 및 현업부서에 다수의 인력들이 근무를 하면서 당사의 SW에 대한 개발 및 서비스를 진행하고 있습니다. 2021년 11월 인재개발원을 에듀테크를 총괄하고 있는 유인식 전무를 원장으로 하며 부원장, 인재개발팀장의 3인 체계로 에듀테크 중심 IT인력개발에 초점을 맞추기 위한 조직 개편을 하였습니다. 이후 클라우드 자격증 포상의 확대 및 자발적 학습조직의 활성화를 위한 다양한 제도를 정비하였으며, IT인력 양성 및 전임직원의 디지털리터러시를 키우기 위한 교육을 지속하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 당사의 제품은 크게 에듀테크 사업과 교육서비스 사업으로 구분할 수 있습니다. 에듀테크 사업은 대학 학습관리시스템(LMS : Learning Management System) 브랜드인 코스모스, ODA와 EDCF의 해외 원조 사업 중 교육과 IT카테고리의 수주 용역 사업인 해외프로젝트사업, 그 외 에듀테크 기반 용역사업으로 구분할 수 있습니다. 교육서비스 사업은 고객 학습 유형에 따라 직업교육, 기업교육, 원격평생교육(학점은행제)으로 구분할 수 있습니다. (단위: 천원, %) 제품분류 제품명 2020연도 2021연도 2022연도 제품설명 (제21기) (제22기) (제23기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 에듀 테크 코스모스 (SW) 학습관리시스템 등 해외프로젝트 (용역사업) 해외 프로젝트 용역사업 기타 (에듀테크 기반 용역사업) 초중고 학습관리시스템콘텐츠 사업 등 소계 교육서비스 교육서비스 금융,학점은행,DX교육 소계 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사의 에듀테크 사업중 하나인 코스모스
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솔루션은 패키지의 구성과 학습관리시스템을 도입하는 대학의 규모에 따라 가격의 차이가 발생할 수 있습니다. 해외프로젝트 사업의 경우 수주를 발주하는 주관처의 사업의 규모, 수행 범위, 수행 기간 등에 따라 가격이 결정되고 있습니다. 기타 에듀테크 용역사업의 경우도 개발의 범위 및 발주처의 요구사항에 따라 금액이 결정되고 있습니다. 당사의 교육서비스 사업은 각 과정별 난이도 및 학습시간에 따라 정가를 결정하게 됩니다. 이후 다양한 프로모션과 경쟁사의 가격 변동 현황을 반영하고, 비슷한 유형의 과정들을 패키지화 해서 판매하는 경우가 많기 때문에 다양한 가격에서 판매가 이루어지고 있습니다. 다. 주요 제품 등 관련 각종 산업표준 당사는 기업교육을 진행하는 기관으로 고용노동부로부터 기관평가를 받아 교육기관등급을 부여받고 있습니다. 당사는 2019년 기준 직업능력개발 우수훈련기관에 선정되어 3년 인증을 받았으며, 2022년 직업능력개발훈련 심사평가 에서도 우수훈련기관으로 선정되어 5년 인증을 받았습니다. 당사는 한국인터넷진흥원으로부터 정보보호관리체계(ISMS)인증을 받고 있습니다. 정보보호위원회를 중심으로 정보보호 활동들을 지속하고 있으며, 2017년 10월 산업기술의 유출방지 및 보호활동에 기여한 공로로 산업통상자원부장관 표창장을 수상하였습니다. 2021년 기준 원격 교육서비스 운영 영역에서 정보보호 관리체계 인증을 받았으며 유효기간은 2024년 1월 19일까지입니다. 라. 주요 제품 등 관련 소비자 불만사항 등 당사는 사내에 콜센터를 담당하는 CRM팀을 통해 수강생 등 고객의 목소리를 듣고 이를 서비스에 반영하고있으며, 코스모스 솔루션과 관련한 고객직원 업무는 사업부내 플랫폼운영팀에서 담당을 하고 있습니다. 플랫폼 서비스에 최적화된 운영지원 체계를 구현하기 위해 ‘온라인 서비스 데스크' 기능을 학습플랫폼에 탑재하여 신속한 소통 및 대응으로 지속적인 서비스 품질 향상에 노력합니다. 다양한 고객 및 사용자의 요청사항을 처리할 능력이 요구되며 고객 경험을 지속적으로 축적시켜 노하우를 고객지원 사이트에 지식 DB화 하고, 사용자가 직접 문제해결을 할 수 있도록 환류 체계를 구축하였습니다. 고객의 기능 개선 요구는 시장의 변화를 선제적으로 체감하고 능동적으로 대응할 수 있는 중요한 기회로서 솔루션 제품 관리 측면에서 대응 체계를 확립하여 고객 만족도와 패키징 고도화를 통한 경쟁력을 향상시키고 있습니다. 교육서비스의 과정수강, 콘텐츠, PC문제 등 문의 사항은 CRM팀을 통해 문의가 접수되며 1차 지원은 콜센터에서 2차 지원은 각 사업부에서 지원하여 학습자의 원활한 학습활동을 지원하고 있습니다. 또한 VOC(Voice of Customer)보고를 통해 서비스의 문제점을 파악하고, 학습자의 불편함을 조기에 해결할 수 있도록 하는 운영 체계를 갖추고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입현황 코스모스 솔루션 및 교육 서비스는 인적, 물적 자원을 바탕으로 제작되고 있기 때문에 원재료 등 재료비는 발생하지 않고 있습니다. 당사의 서비스를 위해 발생하는 외주용역비는 용역과 가공비로 분류하고 있습니다. (단위: 천원, $, %) 매입유형 품 목 구 분 2020연도 2021연도 2022연도 (제21기) (제22기) (제23기) 외주용역비 외주용역비 국 내 수 입 (미달러기준) 소 계 외주가공비 국 내 수 입 소 계 합계 국 내 수 입 소 계 총 합 계 국 내 수 입 합 계 주1) 수입금액에 대한 원화는 발생일 기준의 환율로 적용한 금액의 합계입니다. (서울외국환중개 고시 환율-매매기준율)주2) 미달러외 수입금액(VND)은 발생일 기준의 환율로 환산하여 기재하였습니다. 나. 원재료의 제품별 비중 당사 제품의 특성상 별도의 원재료가 발생하지 않아 기재하지 않았습니다. 다. 원재료 가격변동추이 당사 제품의 특성상 별도의 원재료가 발생하지 않아 기재하지 않았습니다. 라. 주요 매입처에 관한 사항 (단위 : 천원) 품 목 구입처 2020연도 2021연도 2022연도 결제조건 (제21기) (제22기) (제23기) 외주용역비 국내 ㈜퓨쳐테크윈
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㈜블루소프트 ㈜와이오즈 세금계산서 발행후 익월말 ㈜블루소프트 ㈜와이오즈 ㈜블루소프트 세금계산서 발행후 익월말 기타 기타 기타 세금계산서 발행후 익월말 수입 기타 기타 기타 세금계산서 발행후 익월말 달러표기 달러표기 달러표기 외주가공비 국내 현정커뮤니케이션 현정커뮤니케이션 현정커뮤니케이션 세금계산서 발행후 익월말 기타 기타 기타 세금계산서 발행후 익월말 수입 합계 주1) 수입금액에 대한 원화는 발생일 기준의 환율로 적용한 금액의 합계입니다. (서울외국환중개 고시 환율-매매기준율) 마. 생산능력 및 생산실적 당사가 영위하고 있는 사업의 특성은 생산설비를 통한 생산이 아닌 고객의 니즈에 맞는 시스템을 개발 및 납품하며, 서비스하는 교육과정을 제작하고 유통하는 방식입니다. 바. 생산설비에 관한 사항 (1) 유형자산 현황 (단위 : 천원) 구분 자산별 소재지 취득원가 기초가액 당기증감 당기상각 상각누계액 정부보조금 기말잔액 비고 증가 감소 23기2022년 시설장치 서울 차량운반구 비품 사용권자산 합계 주1) 사용권자산 : 사무공간 및 물류창고 임대 6건, 임원 및 업무차량 7대에 대한 리스에 따른 사용권자산주2) 시설장치 : 사무실 인테리어 공사비등 사무시설 공사 비용주3) 비품 : 사무시설 집기비용 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적(1) 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 2020연도 (제21기) 2021연도 (제22기) 2022연도 (제23기) 금액 금액 금액 에듀테크 소프트웨어 코스모스 (SW) 수출 내수 소계 용역 해외프로젝트 (용역사업) 수출 내수 소계 용역 기타 (에듀테크 기반 용역사업) 수출 내수 소계 에듀테크 소계 수출 내수 소계 교육서비스 서비스 교육서비스 수출 내수 소계 합 계 수출 내수 합계 (2) 주요 매출처 (단위 : 천원) 제품분류 품 목 2020연도(제21기) 2021연도(제22기) 2022연도(제23기) 에듀테크 코스모스(SW) 수출 내수 우석대학교 강원대학교 충남대학교 한국교육학술정보원 (학)연세대학교 국가평생교육진흥원 (기타 90개사) (기타 121개사) (기타 185개사) 소계 해외프로젝트(용역사업) 수출 한국국제협력단 한국국제협력단 대한전선 주식회사 한국수출입은행 한국교육방송공사 한국국제협력단 (기타 2개사) (기타 4개사) (기타 5개사) 내수 소계 기타 (에듀테크 기반 용역사업) 수출 내수 한국교육방송공사 국가과학기술인력개발원 주식회사 배컴 한수원(주)인재개발원 한국산업인력공단 한국산업인력공단 기타( 23개사) 기타( 30개사) 기타( 23개사) 소계 에듀테크 소계 수출 내수 소계 교육서비스 교육서비스 수출 내수 B2C(개인) B2C(개인) B2C(개인) 공인모법학원㈜ (사)한국이러닝협회 (사)한국이러닝협회 기타( 1,371개사) 기타( 1,444개사) 기타( 1,393개사) 소계 합 계 수출 내수 합계 나. 판매경로(1) 판매조직 당사의 조직은 사업부서, 지원부서, 연구개발 부서로 구분할 수 있습니다. 제품군을 중심으로 조직이 구성되어 있으며, 부서체계로 사업이 진행되고 있습니다. 코스모스 사업부는 대학LMS의 영업, 운영, 관리, 제품고도화 등 업무를 담당하고 있으며, 해외사업부는 해외 프로젝트의 영업, 수행, 연수 사업을 담당하고 있습니다. 당사의 교육서비스는 교육사업부와 평생교육원으로 구분되어 있습니다. 학점은행제를 담당하는 평생교육원은 별도의 조직으로 관리되어야 되는 규제가 있어 해당 가이드 라인에 맞춰 영업과 운영조직을 나누고 있습니다. 당사의 미래교육사업은 콘텐츠연구사업부와 미래교육사업부에서 담담을 하고 있습니다. SI성 용역사업과 콘텐츠 사업이 중심이며 해당 부서는 사업부이자 R 할 수 있습니다. 지원조직 중 에듀테크 전략관리실은 당사의 에듀테크 전략을 총괄하는 부서입니다. 마케팅부는 전사의 마케팅과 교육운영지원, 고객센터, 물류 등으로 구성되어 있습니다. 기획관리실은 경영지원, 회계, 임원으로 구성되어 있습니다. 연구개발부서는 기업부설연구소인 교육공학연구소, IT인프라를 담당하는 클라우드센터, LMS, 해외 프로젝트의 개발을 담당하는 에듀테크
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개발단, 교육공학 관점의 미래교육연구소로 구성되어 있습니다. (2) 판매경로 (단위 : 천원) 제품분류 품 목 구 분 판매경로 판매경로별 매출액 비중 에듀테크 코스모스 (SW) 수 출 국 내 직접영업 해외 프로젝트 (용역사업) 수 출 직접영업 국 내 기타 수 출 국 내 직접영업 교육서비스 교육서비스 수 출 국 내 B2C 직접영업 합계 국내 직접영업 국내 B2C 해외 직접영업 다. 판매전략(1) 에듀테크 사업 당사의 에듀테크 사업은 대학, 기업, 공공기관을 중심으로 하는 B2B사업으로 마케팅보다는 기업의 인지도를 높이고 수주 획득력을 높이기 위한 활동이 판매전략의 핵심이라고 할 수 있습니다. (가) 대외활동을 통한 기업 인지도 제고 에듀테크분야의 전문가로 구성된 당사의 임원진과 미래교육연구소장은 다양한 외부 활동을 통해 에듀테크 산업계를 선도하는 목소리를 내고 있습니다. 이러한 활동을 통해 기업의 인지도를 쌓고 기술력과 전문성을 간접적으로 홍보하는 효과를 볼 수 있습니다. 1) 임재환 대표이사 일자 내용 2017년 03월 ICT 현장 리더들과의 대화 (문재인 대선후보 참석 토론회) 2018년 05월 서울포럼2018 학습혁명> 강연 및 패널토론 참석 2020년 10월 온라인 교육 KT와 유비온의 협력사례 (Digital-X Summit 2020) 발표 2021년 03월 에듀테크산업협회 세미나 정책 보고 2) 유인식 전무(에듀테크사업 총괄) 일자 내용 2020년 07월 산업연구원(KIET) 비대면 서비스의 현재와 미래코로나 이전과 이후 비대면 교육 그리고 미래교육 2022년 04월 제19회 교육박람회한국시장에서의 오픈배지 보급 현황과 전망 발표 2022년 05월 제1회 과학창의정책포럼디지털 인재 양성을 위한 학습생태계 구축 방안 2022년 05월 한반도-북방 문화전략포럼 통상세션유비온 중앙아시아 진출 사례 발표 3) 김보은 미래교육연구소장 (교육공학박사) 가) 학회활동 -2021년 5월 : 교육정보미디어 학회 '좌장'진행 -2021년 : 춘계 학술대회 운영위원 -2021년 12월 18일 : 한국창의력학회 주제발표 메타버스의 교육적 적용을 위한 방안 나) 논문 및 저서 -2021년 11월 : 교육공학자가 말하는 메타버스 단행본 출간 -2021년 12월 : 실시간 화상교육 플랫폼 방향제시를 위한 탐색 (교육정보 미디어 학회 논문 등재) 다) 외부 특강 -2021년 11월 9일 : 조선대학교 학부 대상의 특강_미래교육 그리고 메타버스 -2021년 12월 1일 : 서원대 교수자 대상의 특강_교육공학자가 말하는 메타버스 -2022년 1월 19일 : 한기대 HRD컨퍼런스 주제발표_메타버스의 교육적 적용을 위한 방안 -2022년 2월 14일 : 경기도 율곡연수원 신규교사 대상 연수_메타버스의 이해 -2022년 2월 16일 : 경기도 율곡연수원 교장 연수_미래교육 그리고 메타버스 -2022년 5월 7일 : 경북교육청 교사 자율연수_교육공학자가 말하는 메타버스 -2022년 5월 20일 : 한기대 고용정보 1차 포럼_교육공학자가 말하는 메타버스-2022년 8월 22일 : 국립생물자원관 연수_교육공학자가 말하는 메타버스-2022년 11월 26일 : 경북교육청 기조강연_디지털전환에 따른 학교교육의 방향라) R 산업기술평가원 과제기획위원 (2022년 5월 ~ 현재)- 중소벤처기업부 과제 평가위원 (2021년 1월 ~ 2023년 12월) (나) 수주 획득 전략 1) 고객사의 니즈에 맞는 최적의 솔루션 제공 - 시장 요구사항을 제품에 반영하여 고객지향적 솔루션 개발 및 홍보 - 기존 고객사 고객관리를 통한 지속적인 매출 확대 - 기 구축된 레퍼런스를 활용하여 SI/R 성격의 사업 참여 전략 2) 기술 트렌드 및 신기술의 빠른 접목을 통한 초기 시장 선도 - 에듀테크 산업의 발전에 따른 신기술 제품의 시장 수요에 대비하여 정부 과제에 참여 - 신기술 제품을 조기 발굴 및 도입하여 PoC 후 초기 시장을 선도 3) 지속적인 기술지원, 서비스에 의한 고객과의 신뢰 구축 - 플랫폼 운영 조직(온라인 서비스 데스크 운영), CRM(콜 센터 운영) 조직