chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
한화토탈에너지스 — 사업보고서 (2022.12)

기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1
한화토탈에너지스 — 사업보고서 (2022.12)

(한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행
한화토탈에너지스 — 사업보고서 (2022.12)

한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 합 계 나. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 (작성기준일 : 2022년 12월 31일 (단위 : 백만원, %) (이행현황기준일 : 2022년 12월 31일 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 한화토탈에너지스 제20-2회 무보증사채 한국증권금융 한화토탈에너지스 제21-2회 무보증사채 한국증권금융 한화토탈에너지스 제21-3회 무보증사채 한국증권금융 한화토탈에너지스 제24-2회 무보증사채 한국증권금융 한화토탈에너지스 제24-3회 무보증사채 한국증권금융 한화토탈에너지스 제25-1회 무보증사채 한국증권금융 한화토탈에너지스 제25-2회 무보증사채 한국증권금융 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 300% 이하 이행현황 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본의 300% 이하 이행현황 담보권설정 없음 자산처분 제한현황 계약내용 자산총계의 50% 미만 이행현황 3,288 백만원 지배구조 변경현황 계약내용 상호출자제한 기업집단에서 제외 이행현황 지배구조변경 없음 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2023년 04월 14일 (예정) ※ 이행현황기준일은 이행현황 판단시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표 작성기준일이며, 지배구조 변경현황은 공시서류 작성 기준일임. ※ 한화토탈에너지스 제27-1회, 제27-2회, 제27-3회 무보증사채의 경우 2023년 2월 23일 발행되어 차기 이행상황보고서 제출 시(2023년 9월 예상) 포함 예정 다. 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2022년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모
한화토탈에너지스 — 사업보고서 (2022.12)

사모 합계 라. 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2022년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 마. 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2022년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 바. 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2022년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 사. 조건부 자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2022년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 가. 공모자금의 사용내역 (기준일 : 2022년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 회사채 시설자금(공장건설) 시설자금(공장건설) 회사채 시설자금(공장건설) 시설자금(공장건설) 회사채 시설자금(공장건설) 시설자금(공장건설) 회사채 채무상환자금(회사채 상환) 채무상환자금(회사채 상환) 회사채(녹색채권) 시설자금(유형자산 취득) 시설자금(유형자산 취득) - 유형자산 취득 미완료에 따른 차이로 투자 완료시점까지 사용 예정 -사용일까지 정기예금, MMDA 등 금융기관 단기금융상품으로 운용 예정 * 2022년 2월 25일에 발행된 제 25-2회 무보증사채는 ESG채권(녹색채권)으로 석유화학단지 내 대기오염 방지시설 건설 등 ESG투자를 위한 회사채 조달 건으로, 미사용 잔액은 추후 투자집행시기 도래 시 사용 예정입니다. 본 ESG채권의 구체적인 자금사용 내역은 한국거래소의 사회책임투자(SRI) 채권 전용 세그먼트에 게시될 ESG채권 사후보고서를 참고하시기 바랍니다. 나. 사모자금의 사용내역 : 해당사항 없음 8. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항(1) 재무제표 재작성- 해당사항 없음(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항 - 해당사항 없음(3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리에 관한 사항- 해당사항 없음(4) 우발채무 등에 관한 사항우발채무 등에 관한 사항은『XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항_2. 우발부채 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. 나. 대손충당금 설정현황(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내용 (단위 : 백만원, %) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금설정률 제20기 매출채권 합 계 제19기 매출채권 합 계 제18기 매출채권 합 계 (2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위 : 백만원) 구 분 제20기 제19기 제18기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 2. 순대손처리액(①－②±③) ① 대손처리액(상각채권액) ② 상각채권회수액 ③ 기타증감액 3. 대손상각비 계상(환입)액 4. 기말 대손충당금 잔액합계 (3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침 당사는 기업평가기관에서 제공하는 신용등급 및 당사와의 최근 1년 거래실적 등을 감안한 평가결과를 반영하여 내수거래선에 대해 신용등급별로 차별화하여 대손충당금을 설정하고 있습니다. 대손충당금은 한화그룹 및 TotalEnergies그룹 계열회사, 공기업, 특정 대기업(삼성, 현대차, SK, LG, 롯데)인 우량거래선을 제외한 정상채권의 경우에는 신용등급별로 차등하여 매출채권 잔액의 1%~5%까지 설정하고 있으며, 부실채권의 경우 담보현황 및 거래선현황(법정관리, 화의, 부도 여부)에 따라 매출채권 잔액의 20%~100%까지
한화토탈에너지스 — 사업보고서 (2022.12)

대손충당금을 설정하고 있습니다. 단, 상업보험, 지급보증 및 신용장 등에 의해 신용보강이 이루어진 채권은 대손충당금 설정대상 채권에서 제외하고 있습니다. (4) 당기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황 (단위 : 백만원) 구 분 6월 이하 6월 초과1년 이하 1년 초과3년 이하 3년 초과 계 금액 일반 및 특수관계자 계 구성비율(%) 다. 재고자산 현황등(1) 재고자산 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 계정과목 제20기 제19기 제18기 비고 한화토탈에너지스 제품 반제품 원재료 부재료 저장품 부산물 미착재고 합 계 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100] 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 7.2회 5.9회 5.6회 (2) 재고자산의 실사내역 등 1) 실사 일자 : 2022년 12월 01일(감사)2) 재고실사시 독립적인 전문가 또는 전문기관,감사인등의 참여 및 입회여부 : 한영회계법인 입회 3) 장기체화 재고등 현황 : 해당사항 없음 라. 공정가치 평가내역 (1) 공정가치 측정당사는 파생상품과 같은 금융상품을 보고기간종료일 현재의 공정가치로 평가하고 있습니다. 공정가치는 측정일에 시장참여자 사이의 정상거래에서 자산을 매도하면서 수취하거나 부채를 이전하면서 지급하게 될 가격입니다. 공정가치 측정은 자산을 매도하거나 부채를 이전하는 거래가 다음 중 어느 하나의 시장에서 이루어지는 것으로 가정하고 있습니다. ㆍ자산이나 부채의 주된 시장 ㆍ자산이나 부채의 주된 시장이 없는 경우에는 가장 유리한 시장 당사는 자산이나 부채의 공정가치는 시장참여자가 경제적으로 최선의 행동을 한다는가정하에 시장참여자가 자산이나 부채의 가격을 결정할 때 사용하는 가정에 근거하여 측정하고 있습니다. 또한 당사는 상황에 적합하며 관련된 관측가능한 투입변수의 사용을 최대화하고 관측가능하지 않은 투입변수의 사용을 최소화하면서 공정가치를 측정하는데 충분한 자료를 이용할 수 있는 가치평가기법을 사용하고 있습니다.재무제표에서 공정가치로 측정되거나 공시되는 모든 자산과 부채는 공정가치 측정에유의적인 가장 낮은 수준의 투입변수에 근거하여 다음과 같은 공정가치 서열체계로 구분하고 있습니다.ㆍ수준1: 동일한 자산이나 부채에 대한 접근가능한 활성시장의(조정되지 않은) 공시 가격 ㆍ수준2: 공정가치 측정에 유의적인 가장 낮은 수준의 투입변수가 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수를 이용한 공정가치ㆍ수준3: 공정가치 측정에 유의적인 가장 낮은 수준의 투입변수가 관측가능하지 않 은 투입변수를 이용한 공정가치 반복적으로 공정가치로 측정되는 자산과 부채와 관련하여, 당사는 매 보고기간종료일에 공정가치 측정에 유의적인 가장 낮은 수준의 투입변수에 기초한 분류에 대한 재평가를 통해 서열체계 수준 간의 이동이 있었는지 판단합니다. 공정가치 공시목적상 당사는 성격과 특성 및 위험에 근거하여 자산과 부채의 분류를 결정하고 공정가치 서열체계의 수준을 결정하고 있습니다. (2) 금융상품 종류별 공정가치 보고기간종료일 현재 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 현금및현금성자산 매출채권및기타채권: 매출채권 미수금(파생상품) 미수금 미수수익 예치보증금 장기투자증권 장기대여금 장기수취채권: 장기미수금(파생상품) 보증금 기타비유동자산: 장기금융상품 합 계 금융부채 매입채무및기타채무: 매입채무 미지급금(파생상품) 미지급금 미지급비용 예수보증금 단기차입금 유동성장기부채 사채 장기차입금 장기지급채무(파생상품) 장기지급채무 합 계 상기의 금융자산과 부채의 공정가치는 해당 금융상품을 강제매각이나 청산이 아닌 거래 의사가 있는 당사자간의 정상거래를 통해 거래되는 금액으로 계상되었습니다. 상기의 공정가치 추정에 사용된 방법 및 가정은 다음과 같습니다. ㆍ당사는 투자적격의 신용도를 보유한 다수의 금융기관 등과 파생상품계약을 체결 하였습니다. 파생상품 중 이자율스왑, 통화스왑 및 통화선도계약은 시장에서 관측 가능한 투입변수에 기초한
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평가기법으로 평가되었습니다. 가장 많이 적용된 평가 기법은 현재가치 계산을 활용한 선도가격산정과 스왑모델 등입니다. 동 모델에는 계약당사자의 신용도, 외환 현물환율과 선도환율, 이자율곡선과 기초상품의 선도 금리 곡선 등의 다양한 투입변수가 반영되었습니다.ㆍ당사는 장기투자증권에 대하여 미래현금흐름을 적정이자율로 할인하는 현재가 치법을 사용하고 있습니다.상기를 제외한 여타의 금융상품은 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치입니다. (3) 금융상품의 공정가치 서열체계보고기간종료일 현재 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품의 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 반복적으로 공정가치가 측정되는 자산과 부채 미수금(파생상품) 장기미수금(파생상품) 미지급금(파생상품) 장기지급채무(파생상품) 장기투자증권 공정가치가 공시되는 자산과 부채 현금및현금성자산 매출채권 미수금 미수수익 예치보증금 장기투자증권 장기대여금 보증금 장기금융상품 매입채무 미지급금 미지급비용 예수보증금 단기차입금 유동성장기부채 사채 장기차입금 장기지급채무 (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 반복적으로 공정가치가 측정되는 자산과 부채 미수금(파생상품) 장기미수금(파생상품) 미지급금(파생상품) 장기투자증권 공정가치가 공시되는 자산과 부채 현금및현금성자산 매출채권 미수금 미수수익 예치보증금 장기투자증권 장기대여금 보증금 장기금융상품 매입채무 미지급금 미지급비용 예수보증금 단기차입금 유동성장기부채 사채 장기차입금 장기지급채무 당기와 전기중 공정가치 서열체계의 수준 1과 수준 2 사이의 유의적인 이동은 없었습니다. 당사가 보유하고 있는 파생상품은 장외파생상품으로 공정가치 측정에 사용되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하므로 해당 상품은 수준 2에 해당합니다마. 수주계약 현황당기말 현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주거래는 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항 당사가 동 보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과에 대한 당사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 여러 가정에 근거하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 경영성과 등 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타요인이 포함되어 있습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.동 예측정보는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제125조 제2항 각호에서 정한 기준을 준수하여 기재되었습니다. 아울러 동 예측정보는 합리적인 근거 또는 가정에 따라 성실하게 기재되었으며, 허위의 기재 또는 중요한 기재사항의 누락이 있지 않음을 보장합니다. 결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 회사가 예상한 결과가 실현되거나 실현되지 않는다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험 요인이나 예측정보를 추가로 기재할 의무는 없습니다. 2. 개요 2022년은 코로나19가 지속되며 수요가 저조한 가운데, 러시아-우크라이나 전쟁 발발에 따른 유가 급변으로 시장 변동성이 더욱 확대되며 경영환경의 불확실성이 증대된 한 해였습니다. 당사는 어려운 환경 속에서 원가 경쟁력 강화, 수익 개선활동 등 다양한 활동을 전개하여 매출 139,912억원, 영업이익 2,240억원의 실적을 기록하였습니다. 재무상태 측면에서는 자산 7조 5,282억원, 부채 4조 385억원, 자본 3조 4,897억원, 자기자본비율 46.4%, 부채비율 115.7%을 기록하였습니다. 수익성 측면에서는 EBITDA 6,985억원으로 전년 대비 7,477억원 감소하였으며 ROE는 1.9%로 전년 대비 15.9%p 감소하였습니다. 이는 2022년 중국 중심 Zero Covid정책에 따른 수요 위축으로 주요 제품의 시황이 약세로 전환되며 수익성이 전년 대비악화된 상황에 기인합니다. 유동성 측면에서는 순차입금/자기자본 71.9%, 유동비율 126.9%로 당사의 관리목적에 부합하는 유동성비율을 유지하고 있으며, 2022년 현재 당사는 총 1,003억원의 유동성을 보유 중으로 당사의 현금흐름 및 은행 여신한도 등을 고려 시, 상기금액은 당사의 단기 유동성 Risk에 충분히 대응할 수 있는 수준 이라고 판단됩니다.당사는 급변하는 사업환경 속에서도 안정적인 영업 활동 및 시설 투자 등을 통해 회사의 지속 성장을 추구하고 있으며, 재무비율 및 유동성 관리, 환경규제 및 법규 변화대응 등을 통해 안정적인 회사 운영에 최선을 다하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결 기준) 가. 재무상태 (단위 : 원, %) 구 분 제20기 제19기 증 감 증감률 [유동자산] ㆍ현금및현금성자산 ㆍ매출채권및기타채권 ㆍ선급비용 ㆍ당기법인세자산 ㆍ기타유동자산 ㆍ재고자산 [비유동자산] ㆍ장기투자증권 ㆍ장기대여금 ㆍ장기수취채권 ㆍ장기선급비용 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ순확정급여자산 ㆍ기타비유동자산 ㆍ이연법인세자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [연결자본잉여금] [연결기타포괄손익누계액] [연결이익잉여금] [비지배주주지분] 자본총계 자기자본비율 -5.3%p 부채비율 22.3%p 제20기 당사 자산은 전년 대비 926억원(1.2%) 증가한 7조 5,282억원입니다. 유형자산 감소 2,654억원 등에도 불구하고 매출증가로 인한 매출채권및기타채권 증가 2,918억원, 당기법인세자산 증가 700억원 등으로 자산이 증가하였습니다.부채는 전년 대비 4,469억원(12.4%) 증가한 4조 385억원으로, 유동부채가 3,796억원(18.0%) 증가하였고 비유동부채가
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673억원(4.5%) 증가하였습니다. 부채의 주요 변동 원인으로는 매입채무및기타채무 3,993억원 증가가 있습니다.자본은 전년 대비 3,542억원(-9.2%) 감소한 3조 4,897억원으로, 2022년 당기순이익688억원 및 배당금의 지급 4,410억원 등으로 이익잉여금이 3,577억원 감소하였습니다.재무비율 측면에서는 자기자본비율이 전년 대비 5.3%p 감소한 46.4%, 부채비율이 전년 대비 22.3%p 증가한 115.7%를 기록하였습니다.나. 영업실적 (단위 : 원, %) 과 목 제20기 제19기 증 감 증감률
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93.7%)입니다. 25. COVID19 영향의 불확실성코로나19의 확산을 차단하기 위하여 전 세계적으로 이동 제한을 포함한 다양한 예방및 통제가 시행되고 있으며, 그 결과 전 세계 경제가 광범위한 영향을 받고 있습니다.또한, 코로나19에 대처하기 위한 다양한 형태의 정부지원정책이 발표되고 있습니다.코로나19의 영향을 받는 항목은 주로 매출채권의 회수가능성(주석4 참조), 유ㆍ무형자산의 손상(주석8 및 주석10 참조) 등 입니다. 당사는 코로나19가 당사에 미치는 영향을 합리적으로 추정하여 재무제표를 작성하였습니다. 그러나, 미래 코로나19의 확산 또는 종식으로 당사의 추정 및 가정에 영향이 있을 수 있으나 현재 그 영향은 합리적으로 추정할 수 없습니다.26. 러시아-우크라이나 전쟁의 영향의 불확실성2022년 2월에 시작된 우크라이나 지역내 무력 분쟁 및 이와 관련한 국제사회의 러시아에 대한 제재는 제재 대상인 기업 뿐만 아니라 우크라이나 또는 러시아와 직ㆍ간접적으로 사업을 하는 기업, 우크라이나 또는 러시아의 산업 또는 경제에 직ㆍ간접적으로 노출된 기업에 영향을 미칠 수 있습니다. 당사는 우크라이나 사태가 당사에 미치는 영향을 합리적으로 추정하여 재무제표를 작성하였습니다.27. 글로벌 최저한세의 도입 및 영향 BEPS(Base Erosion and Profit Shifting)에 대한 OECD/G20의 포괄적 이행체계 합의는 디지털경제에서 다국적기업의 소득이전을 통한 조세회피와 세원잠식에 대응하기 위한 것입니다. BEPS 필라2의 글로벌 최저한세는 연결매출 750백만 유로를 초과하는 다국적기업에 적용됩니다. 국내에서 글로벌 최저한세는 2022년말에 국회에서 '국제조세조정에 관한 법률' 개정에 포함되어 통과되었습니다. 이 법의 국내 시행일은 2024년 1월 1일이며, 글로벌 최저한세에 대한 시행령은 보고기간말 현재 개정되지 않았습니다. 국내에서 글로벌 최저한세는 재무보고 목적으로 실질적으로 제정되지 않은 것으로 보아, 보고기간말 현재 당사가 재무제표에 인식한 관련 세효과는 없습니다. 28. 재무제표의 사실상 확정된 일자와 승인기관 당사의 2022년 재무제표는 정기주주총회 제출을 위하여 2023년 2월 9일에 당사의 이사회에서 승인되었습니다.29. 보고기간 후 사건당사는 2023년 2월 9일자 이사회 결의에 따라, 2023년 2월 23일자로 3,100억원의 공모사채를 발행하였습니다. 내부회계관리제도 감사 또는 검토의견 첨부된 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서는 한화토탈에너지스주식회사의 2022년 12월 31일자로 종료되는 회계연도의 재무제표에 대한 감사업무를 수행하고 회사의 내부회계관리제도를 검토한 결과 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제8조에 따라 첨부하는 것입니다. 첨 부 : 1. 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서 2. 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태보고서 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서 한화토탈에너지스주식회사 대표이사 귀중 우리는 첨부된 한화토탈에너지스주식회사의 2022년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 내부회계관리제도를 설계, 운영하고 그에 대한 운영실태보고서를 작성할 책임은 한화토탈에너지스주식회사의 경영자에게 있으며, 우리의 책임은 동 보고내용에 대하여 검토를 실시하고 검토결과를 보고하는데 있습니다. 회사의 경영자는 첨부된 내부회계관리제도 운영실태보고서에서 "본 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과, 2022년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다."라고 기술하고 있습니다.우리는 내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 경영자가 제시한 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 회계감사보다는 낮은 수준의 확신을 얻을 수 있도록 검토절차를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 회사의 내부회계관리제도를 이해하고 경영자의
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내부회계관리제도의 운영실태보고내용에 대한 질문 및 필요하다고 판단되는 경우 제한적 범위 내에서 관련 문서의 확인 등의 절차를 포함하고 있습니다. 그러나 회사는 비상장대기업으로서 경영진의 내부회계관리제도 구축과 운영, 그리고 이에 대한 운영실태보고는 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 상장대기업보다는 현저하게 완화된 방식으로 이루어졌습니다. 따라서 우리는 내부회계관리제도 검토기준 중 '14 중소기업 등에 대한 검토특례'에 따라 검토를 실시하였습니다. 회사의 내부회계관리제도는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 재무제표의 신뢰성에 대한 합리적인 확신을 줄 수 있도록 제정한 내부회계관리규정과 이를 관리ㆍ운영하는 조직을 의미합니다. 그러나내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 적발하거나 예방하지 못할 수 있습니다. 또한, 내부회계관리제도의 운영실태보고 내용을 기초로 미래기간의 내용을 추정시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있다는 점을 고려하여야 합니다.경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토 결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.우리의 검토는 2022년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며 2022년 12월 31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다. 본 검토보고서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 근거하여 작성된 것으로서 기타 다른 목적이나 다른 이용자를 위하여는 적절하지 않을 수 있습니다. 2023년 3월 16일 서울특별시 영등포구 여의공원로 111한 영 회 계 법 인 대표이사 박 용 근 한화토탈에너지스 내부회계관리제도 운영실태보고서 (2022년)_1.jpg 2022 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태보고서 외부감사 실시내용 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제18조제3항의 규정에 의하여 외부감사 실시내용을 첨부합니다. 1. 감사대상업무 회 사 명 한화토탈에너지스주식회사 감사대상 사업연도 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지 2. 감사참여자 구분별 인원수 및 감사시간 (단위 : 명, 시간) 감사참여자 ＼ 인원수 및 시간 품질관리검토자(심리실 등) 감사업무 담당 회계사 전산감사ㆍ세무ㆍ가치평가 등 전문가 건설계약 등수주산업전문가 합계 담당이사(업무수행이사) 등록공인회계사 수습공인회계사 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 투입 인원수 투입시간 분ㆍ반기검토 감사 합계 3. 주요 감사실시내용 구 분 내 역 전반감사계획(감사착수단계) 수행시기 일 주요내용 감사팀구성, 업무범위, 당기감사 중점사항, 주요 감사계획, 전사적차원의 통제 및 부정위험에 대한 고려 현장감사주요내용 수행시기 투입인원 주요 감사업무 수행내용 상주 비상주 일 명 명 중요 계정잔액 및 공시내용에 대한 분석적절차, 재무제표 수준의 분석적 검토, 검토결과 요약 일 명 명 중요 계정잔액 및 공시내용에 대한 분석적절차, 재무제표 수준의 분석적 검토, 검토결과 요약 일 명 명 중요 계정잔액 및 공시내용에 대한 분석적절차, 재무제표 수준의 분석적 검토, 검토결과 요약 일 명 명 중요 거래유형 및 중요 공시절차의 이해, 추적시사의 수행, 통제 테스트 수행, 통제 위험 평가, 입증절차의 설계, 일반감사절차(계속기업가정 검토, 특수관계자거래 검토 등) 계획 일 명 명 중요 계정잔액 및 공시내용에 대한 분석적절차, 표 본테스트, 일반감사절차 수행,재무제표 수준의 분석적 검토, 감사결과 요약, 전산감사(분개장 완전성 검토 등) 재고자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 대산공장 실사(입회)대상 제품, 반제품, 원재료, 부재료,
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저장품, 부산물 금융자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 대산공장 및 서울사무소 실사(입회)대상 현금, 어음 및 수표 외부조회 금융거래조회 O 채권채무조회 O 변호사조회 O 기타조회 타처보관재고조회 지배기구와의커뮤니케이션 커뮤니케이션 횟수 회 수행시기 외부전문가 활용 감사 활용 내용 수행시기 일 4. 감사(감사위원회)와의 커뮤니케이션 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2022년 07월 21일 회사: 감사 2인 감사인: 업무수행이사 외 2인 서면회의 반기검토 수행결과 2022년 10월 20일 회사: 감사 2인 감사인: 업무수행이사 외 2인 서면회의 연차 감사계획 등 2023년 01월 27일 회사: 감사 2인 감사인: 업무수행이사 외 2인 서면회의 연차 감사수행결과 2023년 03월 15일 회사: 감사 2인 감사인: 업무수행이사 외 2인 서면회의 기말감사 결과 보고
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II. 비지배지분 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 "별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다." 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제20(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 제19(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 한화토탈에너지스주식회사와 그 종속기업(구, 한화토탈주식회사와 그 종속기업) (단위 : 원) 과 목 주 석 제20(당)기 제19(전)기
코레이트타워위탁관리부동산투자회사 — 사업보고서 (2022.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 주식회사 코레이트타워위탁관리부동산투자회사(이하 "당사")는 부동산투자회사법에 의한 위탁관리부동산투자회사로서 2020년 6월 17일에 설립되어 2020년 7월 30일에 대한민국 국토교통부의 영업인가를 받았습니다. 당사의 주요 사업목적은 부동산의 취득, 관리, 개량, 처분, 개발, 임대차 및 전대차 등 정관 및 부동산투자회사법 또는 다른 법령에 의하여 허용된 업무의 방법으로 투자ㆍ운용하여 얻은 수익을 주주들에게 배당하는 것입니다. 이에 따라, 당사가 투자ㆍ운용하고 있는 부동산은 서울특별시 강남구 테헤란로 137에 위치한 코레이트타워입니다. 가. 영업의 개황(1) 영업개황 회사는 부동산투자회사법에 따라 설립된 명목회사(Paper Company)로서 존속 기간이 없으며, 다수의 법인 및 개인 투자자들로부터 자금을 확보하여 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ계량 및 처분, 부동산의 임대차, 부동산 개발 등의 방법으로 자산을 투자ㆍ운용하여 얻은 수익을 주주에게 배당함을 사업의 목적으로 합니다. 또한 취득 부동산의 안정적 운용을 통하여 투자자들에게 일정수준 이상의 투자수익을 제공할 수 있도록 함으로써 부동산 직접 투자로 인한 위험 회피가 가능하도록 할 것 입니다. (2) 공시대상 사업부문의 구분 회사는 2020년 6월 17일에 설립 이후 취득한 부동산 자산(코레이트타워)의 운용(임대, 관리, 처분)을 통하여 투자자들에게 투자수익을 제공하는 부동산임대업을 영위하고 있습니다. 회사는 2020.11.13.일자로 금융감독원에 증권신고서를 제출하여 2020년 11월 30일자로 공모 승인을 득하였습니다. 이후 2020년 11월 30일~12월 2일간 공모를 진행하였으며, 12월 4일자로 공모를 완료하였습니다. 2020년 12월 04일자로 공모자금 625억원이 유입되어, 공모자금 및 추가자금조달을 통해 2020년 12월 04일자로 당초 계획한 단기 대출을 상환하였습니다. (3) 부동산 개요 구 분 내 용 소재지 서울시 강남구 테헤란로 137 준공시기 2001년 연면적 층수 지상 19층 ~ 지하 7층 (4) 임대조건 현황 당사는 운용자산인 코레이트타워의 주요임차인인 한국토지신탁, 동부건설, 디지털엣지코리아로부터 임관리비를 수취하는 Multi-Tenant 임차 구조입니다. 본 임차인의 임대료 및 관리비는 매년(2.5%)인상됩니다. 당사는 임대차계약서에 따라 수선유지비, 유틸리티, 보험, 제세공과등을 부담합니다. 나. 시장의 특성 위탁관리부동산투자회사는 투자자로부터 투자자금 모집 후 부동산시장에 안정적이고 수익성 있는 부동산 금융상품의 출시를 통해 일반투자자들의 부동산 직접투자위험을 회피케 하는 등 부동산 간접투자제도의 활성화 및 투명화를 추구한다는 특성이 있습니다. 다. 시장점유율 전체 유효시장규모를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다. 라. 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 신규사업 등을 계획하고 있지 않습니다. 마. 조직도 1.jpg 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 부동산투자회사로 해당사항 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 당사는 부동산투자회사로 해당사항 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 당사는 부동산투자회사로 해당사항 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 시장위험에 대한 노출이 중요하지 않아 기재를 생략합니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 당사는 공시서류 작성기준일 현재 회사의 해당사항 없습니다. 7. 기타 참고사항 해당사항 없음.
코레이트타워위탁관리부동산투자회사 — 사업보고서 (2022.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 (주)코레이트타워위탁관리부동산투자회사의 이사회는 2022년 7월 1일 부터 2022년 12월 31일까지 제5기 사업연도의 회계 및 업무에 관한 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 관계서류에 대한 업무위탁회사의 보고를 받았으며, 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 2. 경영성과 회사의 최근 사업연도의 경영성과는 아래와 같습니다. (단위 : 원) 과 목 제 5 기(2022년 12월말) 제 4 기(2022년 6월말) 제 3 기(2021년 12월말) 영업수익 영업비용 영업이익(손실) 영업외수익 영업외비용 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익(손실) 3. 재무상태 회사의 재무상태는 아래와 같습니다. (단위 : 원) 과 목 제 5 기(2022년 12월말) 제 4 기(2022년 6월말) 제 3 기(2021년 12월말) 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 이익잉여금(결손금) 자본총계 부채 및 자본총계 4. 자금조달 회사의 유상증자를 통한 신규 주식발행 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 주, 원) 주식발행일자 발행형태 발행한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당액면가액 주당발행가액 비고 2020년 08월 07일 유상증자(제3자배정) 보통주 사모 종류주 사모 2020년 12월 04일 유상증자(제3자배정) 보통주 사모 유상증자(일반공모) 종류주 공모 회사는 2020년 8월 7일 유상증자를 통하여 보통주 160억원, 종류주 670억원을 조달하였고 2020년 12월 4일 유상증자를 통하여 보통주 140억원, 종류주 625억원을 조달하여 총 1,595억원의 자금을 조달하였습니다. 회사는 동 유상증자 자금을 재원으로, 서울특별시 강남구 테헤란로 137 소재 "코레이트타워(구.현대해상 강남사옥)" 매입을 위해 조달한 브릿지론을 상환하였습니다.회사의 당기 차입 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 차입처 이자율(%) 금액 최종 만기일 상환방법 삼성생명보험(주) 만기일시 한화생명보험(주) 케이비생명보험(주) 소 계 5. 부외거래 해당사항 없음. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 회사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 5.재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 2022년 기말 재무제표 기준 집단에너지 사업부분의 매출액은 1,038,974백만원 (94.5%), O 사업부문 매출액은 60,278백만원 (5.5%)을 기록하였으며, 합산 세전이익은 62,131백만원입니다. 집단에너지사업에 대한 정의 및 종류 그리고 사업 효과는 아래과 같습니다. 가. 산업의 특성(1) 집단에너지사업 개요 집단에너지사업법에 따르면 "집단에너지"는 "다수의 사용자를 대상으로 공급되는 열 또는 열과 전기"로 정의되고 있으며, 이처럼 집단에너지사업이란 집중된 에너지공급시설에서 생산된 에너지(열 또는 열과 전기)를 주거 밀집지역, 상업지역 등의 다수 사용자에게 일괄적으로 공급하는 사업을 말합니다. 발전 또는 쓰레기 소각 과정에서 발생된 고온의 배기가스열은 버려지는 것이 일반적이었으나, 집단에너지 공급방식이 도입된 후 이러한 열을 활용하여 주거지역 및 상업용 건물에 열 및 급탕을 공급하는 것이 가능해짐으로서 보다 효율적인 에너지의 사용이 가능하게 되었습니다. 또한 집단에너지 공급은 대규모의 열을 집중적으로 관리하여 개별 사용자에게 공급한다는 측면에서 규모의 경제를 활용할 수 있다고 볼 수 있습니다. (2) 집단에너지사업의 종류 집단에너지사업은 사업의 성격에 따라 지역냉ㆍ난방사업, 산업단지 집단에너지 사업으로 구분할 수 있습니다. 구 분 사업내용 지역냉난방사업 일정지역 내에 있는 주택, 상가 등 각종 건물을 대상으로 난방용, 급탕용, 냉방용 열 또는 열과 전기를 공급하는 사업 산업단지 집단에너지사업 산업단지 입주업체를 대상으로 공정용 열 또는 열과 전기를 공급하는 사업 (3) 집단에너지사업의 효과 - 에너지 이용효율 향상에 의한 대규모 에너지 절감 및 온실가스 감축 - 집단에너지 공급에 의한 주거 및 산업부문의 편의 제공 ·지역냉난방 : 24시간 연속냉난방에 의한 쾌적한 주거환경 조성 ·산업단지 : 양질의 저렴한 에너지공급으로 기업경쟁력 강화 - 분산형 전원확보로 국가 전력수급다양화 기여 ·발전소 부지난 해소 및 송전손실 감소 - 지역냉방 보급확대로 하절기 전력 첨두부하 완화에 기여 - 미활용에너지 활용증대로 국가 에너지이용효율 향상 및 석유의존도 감소 ·산업공정 폐열, 쓰레기 소각열, 매립가스(LFG) 등을 열원으로 활용 [출처: 2022 집단에너지사업 편람(2023.01, 한국에너지공단)] 나. 사업의 성장성 [최근 5년간 연도별 집단에너지 공급 실적] 구 분 2021년 2020년 2019년 2018년 2017년 지역난방 공급세대 수(천호) 집단에너지 사업자 수(개) [출처 : 2022 집단에너지사업 편람(2023.01,한국에너지공단)] 집단에너지사업은 기후변화협약에 대응하는 수단으로서의 중요성이 부각되어 확대보급을 위한 정부정책이 적극적으로 수립 및 추진되고 있습니다. 정부는 신기후체제 대응과 2050 탄소중립 달성을 위해 기존에 수립한 국가 온실가스감축목표(NDC)를 '18년도 배출량 대비 40% 감축으로 상향하였으며('21.12 UN 제출), 「기후위기 대응을 위한 탄소중립ㆍ녹색성장 기본법」('21.09)을 제정하여 2050년 탄소중립 목표와 국가 온실가스 감축목표를 제시하였습니다. 제2차 기후변화대응기본계획('19.10)에서는 친환경 에너지믹스로의 전환을 위해 청정연료 발전 확대와 집단에너지 사업을 통한 미활용에너지 회수 및 열연계 활성화를 권장하고 있습니다. 또한 '제5차('19년~'23년) 집단에너지 공급 기본계획('20.2월, 산업통상자원부)을 마련하여 '23년까지 '18년 대비 약 31% 증가한 총 408만호로의 집단에너지 공급 확대를 목표로 하고 있습니다. 다. 경기변동의 특성 및 계절성 에너지 수요구조는 경제성장, 산업구조의 변화, 인구ㆍ가구ㆍ주택수의 변화, 국민소득수준, 도시화 및 생활패턴의 변화 등에 따라 많은 영향을 받고 있습니다. 전반적으로, 소득수준 증가에 따른 여가선호 및 생활수준 향상, 환경비용부담 증가 등으로 도시가스, 전력, 열에너지를 위주로 하는 에너지소비의 고급화 추세가 가속화되고 있습니다. 전기사업의 경기는 일반경기변동과
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밀접한 상관관계가 있어 경기가 활황일 때가 침체된 때보다 전력수요 증가율이 높으며 전력사용량이 증가합니다. 또한, 춘추절기 보다는 하절기, 동절기에 전력수요 증가율 및 사용량이 증가합니다. 지역난방사업의 경우, 겨울철에 수요가 높고, 여름철에 수요가 낮은 동고하저형 수요패턴을 보이고 있습니다. 라. 경쟁요소 집단에너지사업법에 의해 지역난방을 의무적으로 시행하여야하는 고시지역뿐만 아니라 사용자가 난방방식을 자유로이 선택할 수 있는 기존지역(고시외 지역)의 경우도 지역난방을 희망할 시 공급가능 여부를 검토한 후 공급하고 있습니다. 시장점유율에서 기존사업자(한국지역난방공사)가 약 50% 점유하고 있으나, 최근에는 신규 후발사업자들의 집단에너지사업 진출이 꾸준히 증가하는 추세이므로 향후 기존 및 신규지역의 사업경쟁은 더욱 심해질 전망입니다. 마. 회사의 조직도 (2022.12.31 기준) 조직도.jpg 조직도 가. 산업의 특성 [발전/열 공급 설비 운전 및 정비사업의 사업영역]① 발전운전 : 발전소 건설단계부터 수전, 수압, 단위기기 시운전 및 종합 시운전을 수행하여, 발전 설비를 정상화하고, 발전소 준공 이후 안정적인 상업운전으로 전기를생산하며, 열 공급 설비를 운전하여 지역 난방용 열을 공급하는 사업 ② 발전정비 : 가스터빈, 증기터빈, 배열회수보일러 등 주요 발전설비와 부대설비의기계, 전기, 제어분야에 대해 시운전정비, 일상정비, 계획예방정비를 수행하여 고객사의 발전 설비 신뢰도를 향상시키는 사업 ③ O : 복합화력 발전분야의 전문인력과 축적된 기술로 고객사의 발전사업을 위한 O 분야의 기술지원 및 컨설팅을 수행하는 사업 나. 산업의 성장성 발전/열 공급 설비 운전 및 정비사업의 성장성은 운전 및 정비의 대상인 발전/열 공급설비의 공급 규모의 성장성과 비례한다고 볼 수 있습니다. 향후 발전설비의 노후화와 신규발전소 건설로 볼 때 운전 및 정비산업의 물량은 확대될 것으로 예측하고 있습니다. 그리고 산업구조 고도화와 국민 생활수준 향상에 따른 선진국형 전력 소비추세 가속화로 전력수요의 신장세가 지속될 것이며 국민소득 증가 및 국민생활패턴이 편의중심으로 바뀌면서 고급 청정 에너지인 전기에너지의 사용증가로 전력소비는 지속적으로 증가될 것으로 전망됩니다. 다. 경기변동의 특성 발전 및 정비산업의 경우, 통상 10~20년의 장기계약을 체결하고 있으며, Lump-Sum 방식의 계약 또는 Cost-Plus-Fee방식의 계약인 경우, 계약기간중의 용역의 대가는 경기변동의 영향을 거의 받지 않는 특성이 있습니다. 라. 경쟁요소 국내 발전소들의 경우 운전 및 경상정비를 대부분 자체적으로 수행하고 있으며, 운전및 경상정비의 Outsourcing은 매우 예외적인 경우라 할 수 있습니다. 즉, 대부분의 국내 발전소들의 자체 운전 및 경상정비 수행으로 전문성 있는 운전 및 경상정비업체가 국내시장에서 자생하지 못하였습니다. 현재 플랜트 분야의 경쟁력을 갖춘 국외 업체가 국내시장에 진입하며 경쟁이 심화되고 있어 국내기업도 개도국을 중심으로 한 국외 진출이 증가하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 및 서비스 주요 제품은 열원시설에서 생산되는 열과 전기입니다. 열은 위례/하남신도시 등 수용가에 직접 공급하여 판매하며, 전기는 한국전력거래소에 역송하여 판매합니다. 나. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 사업소 구체적용도 주요 상표 등 매출액 제11기 제10기 제9기 집단에너지 전기 위례발전소 산업/가정용 하남발전소 산업/가정용 열 위례발전소 산업/가정용 하남발전소 산업/가정용 합계 전체 매출액 대비 비율(%) 다. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원/kWh, 원/Gcal) 품 목 사업소 제11기 제10기 제9기 전기* 위례발전소 하남발전소 열** 위례발전소 하남발전소 * 총 전기판매금액 ÷ 총 전기판매량** 총 열판매금액 ÷ 총 열판매량 가. 주요 제품 및 서비스 주요 서비스는 발전/열 공급 설비에 대한 운전 및 정비 서비스로서, 발전운전, 발전정비, O 등의 서비스를 제공하고 있습니다.
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나. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 구체적 용도 주요상표등 매출액 제 11기 O 기타매출 운전 및 정비 서비스 전체 매출액 대비 비율(%) 3. 원재료 및 생산설비 1) 주요 원재료에 관한 사항 가. 주요 원재료 등의 현황 구분 품목 매입처 매입처와의 특수한 관계 여부 공급시장의 독과점 정도 공급의 안정성 위례발전소 LNG 있음 경쟁 안정 하남발전소 LNG 한국가스공사 없음 독과점 안정 나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (단위 : 원/GJ) 품 목 제11기 제10기 제9기 LNG 등 2) 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산 및 설비 설비는 열과 전기를 동시에 생산하는 열병합발전설비와 열만을 생산하는 열 전용 보일러로 구성되어 있습니다. 자세한 사항은 아래와 같습니다.[위례발전소] 구 분 주요 사항 열 및 전기생산설비 열병합시설: 450.4MW + 232.49Gcal/h(가스터빈 296MW 1기, 스팀터빈 158.3MW 1기) 열 생산설비 열전용보일러 : 68.8Gcal/h * 2기 열 저장설비 축열조 : 40,000㎥ * 1기 [하남발전소] 구 분 주요 사항 열 및 전기생산설비 열병합시설: 398.9MW + 260.2Gcal/h(가스터빈 267.3MW 1기, 스팀터빈 131.6MW 1기) 열 생산설비 열전용보일러 : 68.8Gcal/h * 2기 열 저장설비 축열조 : 37,000㎥ * 1기 나. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 사업부문 품 목 사업소 제11기 제10기 제9기 집단에너지 전기 위례발전소 하남발전소 열 위례발전소 하남발전소 (2) 생산능력 산출근거[위례발전소]1) 산출기준 : 이용율 100% 기준 [설계기준, ISO condition(*), 복합싸이클 운전시 Base Load에서 송전단 출력 기준] (*) ISO condition: 대기온도: 15℃/ 대기압력: 1,013mbar/ 상대습도: 60% 2) 산출방법 - 위례발전소(전기) : 450.4MW * 24시간 * 역일 - 위례발전소(열) : 370.09Gcal/h * 24시간 * 역일[하남발전소]1) 산출기준 : 이용율 100% 기준[설계기준, ISO condition(*), 복합싸이클 운전시 Base Load에서 송전단 출력 기준] (*) ISO condition: 대기온도: 15℃/ 대기압력: 1,013mbar/ 상대습도: 60% 2) 산출방법 - 하남발전소(전기) : 398.9MW * 24시간 * 역일 - 하남발전소(열) : 399.5Gcal/h * 24시간 * 역일 다. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : GWh) 사업부문 품 목 사업소 제11기 제10기 제9기 집단에너지 전기 위례발전소 하남발전소 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간) 사업부문 사업소 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 집단에너지 위례발전소 하남발전소 * 평균가동률 = (당기실제가동시간 ÷ 당기가동가능시간) ×100* 당기가동가능시간 : 24시간 × 역일(또는 상업운전일) 라. 생산설비의 현황 등 (1) 사업장 현황 사 업 소 소 재 지 위례열병합발전소 경기도 하남시 위례대로4길 29 하남열병합발전소 경기도 하남시 조정대로 77 (2) 생산설비 현황 (단위 : 천원) 구 분 기초 취득 대체 처분 감가상각 합계 토지 건물 구축물 기계장치 공급관로 공사부담금 차량운반구 공기구비품 건설중인자산 합 계 주요 원재료 및 생산설비에 관한 사항 - 해당사항 없습니다- 4. 매출 및 수주상황 가. 매출현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 제11기 제10기 제9기 집단에너지 전기매출 열매출 임대매출 기타매출 합 계 * 매출구분은 내수로 동일함 나. 판매경로 및 판매방법 (1) 전기판매1) 판매경로당사가 생산한 전력은 한국전력거래소를 통해 전력시장에 판매하고 있습니다.2) 판매방법전력시장운영규칙에 따라 거래전일에 거래당일의 시간대별 공급가능용량을 한국전력거래소에 입찰하고, 거래 당일 한국전력거래소가 입찰한 발전기의 변동비에 따라 가동 우선순위를 결정하여 급전지시를 내리면 이에 따라 전력을 생산하며, 전력은
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생산과 동시에 판매됩니다. 3) 판매전략원료비 절감 및 설비성능 유지관리를 통해 변동비를 최소화하여 급전순위 및 수익성 경쟁력을 확보하고 아울러 적정재고 관리를 통하여 공급예비력 확보에 기여하고 있습니다.(2) 열판매1) 판매경로당사가 생산한 열은 열배관을 통해 각 사용자에게 판매되고 있습니다.2) 판매방법ㄱ. 지역난방 공급대상 지정지역 (고시지역)집단에너지사업법 제5조 규정에 의해 공동주택 및 일정규모 이상의 건물에 대해 지역 냉/난방 사용이 의무화된 지역으로 건설사나 건물의 소유자로부터 지역냉/난방 열사용신청을 받아 열수급 계약을 체결하며, 요금 및 기타 열공급조건 등에 대해서는 열공급규정에 따릅니다.ㄴ. 기존지역 (고시외지역)사용자가 난방방식을 선택할 수 있는 지역으로 공동주택 및 일정규모 이상의 건물사용자가 지역난방 사용을 희망할 경우 사업자가 열공급 가능여부 검토후 후속업무를 추진합니다. 신축아파트는 시행사(건설사)로부터 열사용 신청을 받아 열수급 계약을 체결하며, 요금 및 기타 열공급 조건 등에 대해서는 열공급규정에 따릅니다. 다. 수주사항 - 해당사항 없습니다 - 가. 매출에 관한 사항 (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제 11기 O 기타매출 운전 및 정비 서비스 * 매출구분은 내수로 동일함 나. 주요 계약 계약내용 계약상대방 계약기간 운전 및 정비 용역 계약 에스케이이엔에스㈜ 파주에너지서비스㈜ 2017년 2월부터 10년간 전북집단에너지㈜ 김천에너지서비스㈜ 케이솔라일호㈜ 케이솔라이호㈜ 에스케이하이닉스 주식회사 2022.07~상업운전 개시일로부터 20년간 5. 위험관리 및 파생거래 1) 시장위험과 위험관리 당사는 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리프로그램은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.재무위험관리의 대상이 되는 당사의 금융자산은 현금및현금성자산 등으로 구성되어 있으며 금융부채는 매입채무 및 차입금, 사채 등으로 구성되어 있습니다. 가. 이자율 위험 전기말 이후 회사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다. 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융부채 사채 차입금 파생금융부채 리스부채 금융자산 파생금융자산 현금및현금성자산 금융자산과 기타의 금융부채는 장부금액이 공정가치와 동일하거나 합리적인 근사치이므로 별도의 공정가치 공시를 생략하였습니다. 나. 신용위험 신용위험은 전사적 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권, 현금및현금성자산, 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 거래처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용위험을평가하게 됩니다. 당기 중 신용 한도를 초과한 건은 없었으며, 경영진은 거래처로부터 의무불이행으로 인한 손실을 예상하고 있지 않습니다.당기말과 전기말 현재 금융자산의 신용 위험에 대한 최대 노출 정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 현금및현금성자산 매출채권 기타금융자산 - 유동 기타금융자산 - 비유동 단기금융상품 장기금융상품 합 계 다. 자본위험관리 회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 부채 자본 부채비율 2) 파생상품 거래 현황 가. 거래현황 구 분 거래대상 계약명 거래상대방 계약일 만기일 계약체결 목적 계약내용 계약금액 결제방법 중도상환가능여부 상환조건 위험회피 이자율스왑 장외파생상품거래 산업은행 이자지급액변동 위험헤지 고정금리 지급,변동금리 수취 68,750 백만원 순액결제
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가능 위험회피 이자율스왑 장외파생상품거래 우리은행 이자지급액변동 위험헤지 고정금리 지급,변동금리 수취 68,750 백만원 순액결제 가능 나. 파생상품계약으로 발생한 이익 및 손실상황 (2022년 12월 31일 기준)(1) 공정가액 및 공정가액 평가주체 (단위: 백만원) 구분 계약명 공정가액 공정가액평가주체 이자율스왑 장외파생상품거래 산업은행 등 통화선도 선물환매입(단기) KB국민은행 (2) 파생상품계약에서 발생된 거래손익금액과 재무제표에 반영된 내용 (단위: 백만원) 구분 당기손익 기타포괄손익 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 평가이익 평가손실 이자율스왑 (산업은행 등) 통화선도 (KB국민은행) (3) 위험회피목적 대상 자산 또는 부채에서 발생된 손익 이자율스왑, 통화선도는 현금흐름위험회피 목적의 파생상품이므로 위험회피목적 대상 자산 또는 부채에서 발생된 손익은 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 당기말 현재 회사가 체결하고 있는 주요 도급계약은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 약정내용 약정상대방 계약기간 총 약정금액 잔여 약정금액 열배관공사 등 드림라인 등 나. 당기말 현재 회사가 체결하고 있는 주요 계약사항은 다음과 같습니다. 계약내용 계약상대방 계약기간 천연가스 저장 및 기화 서비스계약, LNG Inventory Swap 계약 보령엘엔지터미널㈜ 배관시설이용계약 한국가스공사㈜ LNG 장기 수급 계약 Siemens㈜ 두산중공업㈜ 2012년부터 12년간 LNG 공급 계약 한국가스공사㈜ 2015년 5월부터 20년간 공급인증서(REC) 매매계약 케이솔라이호㈜ 외 계약체결일로부터 약 20년간 열수급 계약 파주에너지서비스㈜ 운전 및 정비 용역 계약 에스케이이엔에스㈜ 파주에너지서비스㈜ 2017년 2월부터 10년간 전북집단에너지㈜ 김천에너지서비스㈜ 케이솔라일호㈜ 케이솔라이호㈜ 에스케이하이닉스 주식회사 2022.07~상업운전 개시일로부터 20년간 다. 연구개발활동 - 해당사항 없습니다 - 7. 기타 참고사항 가. 환경관련 정부 규제사항에 대한 준수내용 등은 아래와 같습니다. 정부의 규제사항 규제사항에 대한 준수내용 향후 환경개선설비 투자계획 비고 대기오염물질배출(SOx, NOx, Dust) 대기오염물질 배출농도 규제치 이하로 운전규제내용: NOx 17ppm, SOx 13.5ppm, 먼지 10.0mg/S㎥준수내용: NOx 5ppm 이하, SOx 13.5ppm 이하, 먼지 10.0mg/S㎥이하 수질오염물질배출(TOC, SS, PH) 수질오염물질 배출농도 규제치 이하로 운전규제내용: TOC 22mg/L, SS 30mg/l, PH 5.8~8.6준수내용: TOC 22mg/L 미만, SS 30mg/l 미만, PH 5.8~8.6 이내 * * 대기오염물질 및 수질오염물질 배출농도 규제치 이하로 운전* 나래에너지서비스(위례) 수질오염물질 법적기준 초과로 인한 행정처분(한강유역환경청, '22.2.25) : 환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제14조 및 동법 시행령 제7조에 따른 개선명령 이행 및 초과배출부과금 납부 정부의 규제사항 규제사항에 대한 준수내용 향후 환경개선설비 투자계획 비고 대기오염물질배출(SOx, NOx, Dust) 대기오염물질 배출농도 규제치 이하로 운전규제내용: NOx 21.3ppm, SOx 20ppm, 먼지 10.0mg/S㎥준수내용: NOx 5ppm 이하, SOx 20ppm 이하, 먼지 10.0mg/S㎥이하 수질오염물질배출(TOC, SS, PH) 수질오염물질 배출농도 규제치 이하로 운전규제내용: TOC 22mg/L, SS 30mg/l, PH 5.8~8.6준수내용: TOC 22mg/L 미만, SS 30mg/l 미만, PH 5.8~8.6 이내 * 대기오염물질 및 수질오염물질 배출농도 규제치 이하로 운전
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 「Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견」에서 뿐만 아니라 본 사업보고서 등 공시서류에서 미래에 발생할 것으로 예상하거나 예측한 활동, 사건 또는 현상은 본 사업보고서 등 공시서류 작성시점의 사실관계, 재무성과, 경영환경, 기타 다양한 가정에 기초하여 회사의 견해를 표명한 것에 불과합니다. 따라서, 이러한 예측 정보와 기초 자료에서의 예상은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 있으며, 실제 결과와 중대한 차이가 발생할 수 있는 위험 내지 불확실성이 존재하므로, 이용자의 상당한 주의가 요구됩니다. 이러한 중대한 차이를 초래할 수 있는 요인은 외부 환경에 의한 요인 뿐만 아니라 회사 내부 경영과 관련된 요인도 포함되어 있습니다.당사는「Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견」을 비롯한 본 사업보고서 등 공시서류에 기재된 예측 정보와 그 기초 자료가 그 작성시점 이후에 추가ㆍ변경되거나 부정확 또는 부적절한 것으로 판명되더라도 이를 변경하거나 정정하는 공시를 이행하거나 그러한 취지의 의견을 표명하지 않습니다. 2. 개요 및 경영현황 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다.당사는 위례신도시 지역난방공급을 위해 2012년 7월에 설립되어 450MW급의 열병합발전시설인 위례발전소를 2017년 3월에 준공하였습니다. 4월부터 상업운전을 시작하여. 위례신도시에 지역냉난방용 열을 공급하고, 발전소에서 생산한 전력을 한국전력거래소가 운영하는 전력시장에 판매하고 있습니다. 2019년 9월 30일 SK E 한국지역난방공사로부터 당사의 지분 4.83%를 취득하여 100% 주주가 되었습니다. 2020년 1월 1일에 경기도 하남시 풍산동에 위치한 399MW의 집단에너지 공급시설 소유 및 상업운전중이던 (舊)나래에너지서비스 주식회사(2012년 11월 22일 설립)를 흡수합병하여 나래에너지서비스 주식회사로 사명을 변경하였습니다. 당사는 안정적인 발전소의 운영과 LNG 장기구매계약을 통한 원가경쟁력을 바탕으로 저렴한 전력을 안정적으로 공급함으로써 국내 전력수급 안정 및 국가 경제에 이바지하고 있습니다. 당사는 2022년 기준 매출액 1조 993억원, 법인세차감전순이익 621억원의 재무성과를달성하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 당사의 재무상태는 다음과 같습니다 [요약 재무상태표] (단위: 백만원) 과 목 제11기 제10기 증가(감소) 비유동자산 유동자산 자산총계 비유동부채 유동부채 부채총계 자본금 기타자본항목 이익잉여금 자본총계 당기말 총 자산은 1조 5,041억으로 전년대비 1,278억원 증가하였고, 총부채는 9,519억원으로 전년대비 702억원 증가하였습니다. 이익잉여금은 514억원의 당기순이익 등으로 전년대비 536억 증가하였습니다.자산의 주요 증가 원인은 재고자산 증가 등이 있으며, 부채의 주요 증가 요인은 매입채무 증가 등에서 기인합니다.[안전성 지표] 주요 항목 제11기 제10기 증가(감소) 유동 비율 부채 비율 이자보상배율 2.2배 1.7배 0.5배 ※ 주요안전성지표의 산식은 아래와 같습니다. 유동 비율 = 유동자산 / 유동부채 * 100 부채 비율 = 부채총계 / 자본총계 * 100 이자보상배율 = 영업이익 / 이자비용 나. 영업실적 당사의 영업실적은 다음과 같습니다 [요약 손익계산서] (단위: 백만원) 과 목 제11기 제10기 증가(감소) 매출액 영업이익(손실) 법인세비용차감전순이익 당기순이익(손실) [제품별 매출액] (단위 : 백만원) 구분 매출유형 제11기 제10기 증가(감소) 전사 전력매출 열매출 임대매출 기타매출 합 계 당사의 매출액은 전년대비 4,399억원, 당기순이익은 199억원 증가하였습니다. 이는 판매단가 상승함에 기인합니다. 향후 당사의 영업실적은 당기와 비슷할 것으로 예상되나, 국제 유가변동등
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외부요인에 따른 불확실성이 존재합니다. 다. 환율변동 영향 당사는 해외로부터 열병합발전에 사용할 천연가스(LNG)를 조달하고 있어 달러화와 관련된 환율변동 위험에 노출되어 있으나, 환율변동으로 인한 영업실적의 변동은 제한적이며 관리가능한 수준입니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 당사는 당기말 현재 1,153억원의 현금및현금성자산을 보유하고 있고, 전기말 대비 797억원이 증가되었습니다. (단위: 백만원) 구분 제11기 제10기 증가(감소) 현금및현금성자산 당사는 영업활동으로 인해 1,535억원의 현금유입이 발생하였으며, 투자 및 재무활동으로 738억원의 현금유출이 발생하였습니다. (단위: 백만원) 구 분 제11기 제10기 증감 Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가 Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산 나. 자금조달 관련 사항 1) 자본금 당사가 발행할 주식의 총수는 보통주 48,000,000주이고, 당기말 현재 발행한 주식수는 보통주 48,000,000주(전기말: 48,000,000주)이며 1주당 액면금액은 5,000원입니다.당사의 자본금과 주식할인발행차금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 내역 주식수(주) 자본금 주식할인발행차금 당기말 전기말 2) 차입금 당기말과 전기말 현재 차입금의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원). 구 분 차입처 만기일 장부금액 사 채 제1-1회 제1-2회 제2-2회 제4회 제5회 차감 : 할인차금 차감 : 유동성 사채 합계 단기차입금 신영증권 SK증권 SK증권 하나은행 차감 : 할인차금 합계 장기차입금 국민은행 한국산업은행 우리은행 차감 : 할인차금 차감: 유동성 장기차입금 합 계 5. 부외거래 - 해당사항 없습니다 - 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당기 중 회사의 재무상태, 영업실적, 유동성 및 자본의 조달과 지출 등에 중요한 영향을 미치는 회계정책이나 회계추정의 변경사항은 없습니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 당기 중 회사의 재무상태, 영업실적, 유동성 및 자본의 조달과 지출 등에 중요한 영향을 미치는 환경 및 종업원 등에 관한 사항은 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 당기 중 회사의 재무상태, 영업실적, 유동성 및 자본의 조달과 지출 등에 중요한 영향을 미치는 중요한 법규상의 규제에 관한 사항은 없습니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항은 'Ⅱ.사업의 내용'에 기재하였습니다. 마. 기타 투자판단에 필요한 사항 우발사항 및 약정사항과 관련된 내용은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'에 기재하였습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 회사의 현황 (1) 영업개황당사는 설립 후 지난 23년동안 정보통신사업을 주요 사업으로 하여 대형 건설사들이 시공하는 아파트에 홈오토메이션 및 홈네크워크 공사를 수행해 왔으며, 이 경험과 기술을 기반으로 최근 수요가 급증하고 있는 스마트홈 분야로 사업을 확대해 가고 있습니다.인터폰/비디오폰 및 원패스 시스템, 스마트 스위치, IoT 월패드 등 스마트 홈 분야에서 약 50여종의 자체개발 제품과 23건의 특허를보유하고 있습니다. 또한, 신수종사업 육성을 위해 신재생 에너지 사업은 태양광, 연료전지설비로공종을 확대하고 있으며, 스마트 컨스트럭션 사업을 추가하여자동용접로봇 운영사업을 수주, 운영중으로 향후 주택분야 안내,배송로봇으로 확대할 수 있는 기술기반을 준비하고 있습니다 (2) 공시대상 사업부문의 구분당사의 사업부문은 스마트 홈 사업, 신재생에너지 사업으로 아래와 같이구분하고 있습니다. 사 업 영 역 스마트홈 ㆍ비디오폰/홈오토시스템 ㆍ홈네트워크 시스템 ㆍ전자(무인)경비 시스템ㆍ단지관리 시스템 ㆍ커뮤니티 시스템 ㆍ차별화 디바이스 (원패스. 스마트 디스플레이, 스마트 스위치) 신재생에너지 ㆍ태양광 발전시스템 ㆍ연료전지 설비 ㆍ전기자동차 충전시스템ㆍ주택/건물용 에너지관리시스템 □ 스마트 홈(Smart Home) 사업과거 유선기반의 단순 홈네트워크 시스템이 무선 IoT(Internet of Things)기기,빌트인가전과 결합하여 가정 내 다양한 정보가전기기를 상호 연결하여시간, 장소 등에 구애 받지 않고 관리 및 제어서비스를 제공하는 스마트홈 분야로급성장하고 있습니다. 당사는 이런 트랜드와 건설사/입주자 등 소비자들의 다양한Needs를 반영한 제품들을 고객사들에 지속적으로 제안해 오고 있으며,차별화된 상품을 선보여 고객을 확대하는 등 스마트홈 시장을 선도하고 있습니다. □ 신재생에너지 사업친환경 건축물 및 에너지에 대한 사회적 관심도 증가되고 있어 ICT기술기반의신재생에너지 사업을 신수종 사업으로 육성, 추진하고 있습니다. 최근 태양광, 연료전지 전기차 충전설비로 공종을 다변화하고 있으며 RE100, 제로에너지빌딩의 적용확대, 고유가 시대와 맞물려 향후 정부의 지속적인 신재생 지원 정책과 기업의 투자로 시장확대가 전망되므로 주거통합플랫폼 기반의 에너지관리시스템 개발 등으로 경쟁력을 확보, 신규 Biz 모델 발굴을 통해 향후 더욱 성장시켜 나가겠습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 ※ 당사 제품군 구 분 제품군 주요 기능 매출비율 스마트홈 1. 월패드 - 한국인터넷진흥원 인증 최고 보안등급의 대내ㆍ외부 네트워크 제어 상품 2. 통합형 월패드 - 월패드에 조명+온도조절 스위치 일체형 상품 3. 세대현관카메라 - 세대 월패드와 방문자 영상 및 음성 통화 - 세대 방범설정 및 해제 4. 공동현관기 - 로비폰(월패드와 방문자 영상 및 음성 통화) 5. 경비실기 - 경비실로 세대 월패드와 영상 및 음성 통화 6. 홈오토 월패드 7. 비디오폰 - 단순 인터폰(통화후 문열림) 상품 8. 원패스 - 지하주차장 주차위치 등록 및 확인 - 엘리베이터 호출 및 목적층 이동 - 지하주차장 비상호출 및 활동량계 기능 9. 스마트디스플레이 (SID) - 날씨정보, 주차위치 확인 - 외출모드설정(일괄소등, 가스밸브차단) - 엘리베이터 호출 10. 블루투스 욕실스피커폰 - 스마트폰(블루투스) 연동 스피커폰 - 비상호출, 세대통화 및 문열림 11. 스마트 스위치 - 조명+난방+대기전력 일체형 스위치 - LCD를 통한 조명 및 난방 상태 표시 신재생에너지 1. 태양광 발전시스템 - 태양광 반전을 통한 전기 생산 및 보관 2. 연료전지 설비 - 도시가스(수소)+산소의 화학반응으로 전기 및 온수 생산 3. 원재료 및 생산설비 (단위 : 백만원) 부문 매입유형 품목 용도 매입액 비율 매입처 정보통신 구축(홈네트워크시스템) 선급공사원가 매립박스 월패드케이스 기림전기통신(주) 원재료 보드외 기구물 메인보드 외 동일테크(주), 쎄피온(주) 등 원재료 기타 아답타 외 (주)에이파워,(주)케이엠티 등 계 ※ 당사는 외주 가공업체인
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동일테크(주) 및 쎄피온(주)에서 OEM 방식을 이용하여 생산하고 있으며, 원재료 품목 중 매립박스를 제외한 대부분의 자재들은 일부 자재를 무상사급으로 제공하기 위하여 매입한 품목들입니다.ㅇ 주요 원재료 가격 변동 추이 당사 일부 제품군에 대한 OEM방식의 생산을 '14년부터 진행하였고 아직 소량 생산이여서 유통대리점 등에서 시장가로 매입하고 있습니다. 따라서 원재료의 매입가는 거의 동일하게 구매하여 시장가격 변동요인은 없었습니다. 4. 매출 및 수주상황 1. 매출형태별 실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제23기 제22기 제21기 매출액 매출액 매출액 스마트홈 공사매출 스마트홈 시스템 외 상품매출 스마트홈 시스템 외 신재생에너지 공사매출 태양광발전소 외 상품매출 태양광발전소 외 합 계 ※ 재료비와 용역비 중 용역의 비중이 현저히 낮은 공사매출은 단순 납품 매출로 인식해 기존의 공사매출과 구분하여 상품매출로 표기함. 2. 판매경로 및 판매방법 등 가. 판매조직 - B2B팀, B2C팀, 커뮤니티팀, 에너지팀 나. 판매경로 - 공동주택(아파트)건설사 및 공공기관, 공단 등을 영업대상으로 함 - 당사의 제품 및 시공능력 소개 - 계약 및 공사 진행 다. 판매방법 및 조건 1) 당사의 스마트홈 시스템, 에너지 관련 제품 및 시공능력 소개 2) 건설사 협력사 등록 3) 건설사 및 공공기관 입찰 참여 4) 태양광발전시스템, 연료전지 등의 정부지원사업 참여 5) 신상품 및 다양한 파생 상품들로 건설사 원가절감 및 브랜드 네임화에 기여 라. 판매전략 1) Developer에 맞는 맞춤형, 패키지형 스마트홈 System을 제안 2) 동종업계 내 선두에 있는 당사만의 시스템 구축으로 차별화 구현 마. 주요 매출처 - 삼성물산, 코오롱, 대림, 제일건설 등 건설사들이 주요 매출처 입니다. 3. 수주상황 (단위 : 백만원) 품목 수주총액 기납품액 수주잔고 금액 금액 금액 스마트홈 에너지 합 계 ※상세 현황은 '상세표-4. 수주상황(상세)' 참조 5. 위험관리 및 파생거래 : 해당사항 없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상의 주요계약 등 : 해당사항 없음 2. 연구개발활동 (1) 연구개발 담당조직 - 기술연구소 (2) 연구개발비용 (단위:백만원) 과 목 제23기 제22기 제21기 비 고 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (3) 연구개발활동 개발 ITEM 개발기간 개발 내역 대림향 월패드 목업 개발 홍보용 워킹 목업 개발 대림향 사물인식 도어캠개발 홍보용 워킹 목업 개발 대림향 안드로이드 로비폰 개발 홍보용 워킹 목업 개발 대림 서버 개발 신규 서버 개발 대림향 매립함 커버 개발 현장 설치용 커버 개발 13.3형 월패드 목업 개발 디자인,하드웨어 개발 24형 월패드 목업 개발 디자인,하드웨어 개발 24형 월패드 개발 양산품 개발 미러형 월패드 개발 양산품 개발 안면인식 목업 개발 홍보용 워킹 목업 개발 KISA인증 월패드 개발 칩 변경 , 보안 프로그램 개발 스마트 미러 개발 양산품 개발 공용부 우회 솔루션 서버 개발 IoT2.0 유선 연동 개발 485연동 디바이스 추가 , 3rd party 추가 스마트 디스플레이 13형 / 24형 양산품 개발 탭거치형 월패드 스펙추가 주파수 방식 변경 개발 안면인식 도어카메라 개발 워킹 목업 제작 안면인식 로비폰 디자인 개발 3D 디자인 개발 VPN 망분리 솔루션 개발 세대 H/W 엣지 단말기 개발 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유 현황 구 분 출원중 등 록 계 특 허 디자인 계 ※상세 현황은 '상세표-5. 지적재산권 보유 현황' 참조 나. 업계의 현황(1) 산업의 특성 □ 스마트 홈(Smart Home) 사업스마트 홈은 집안에 있는 가전기기들이 인터넷을 통해 유기적으로 연결되고지능화되어 다양한 서비스를 제공하는 첨단 인텔리전트 시스템입니다. 가정 내 가전제품들을 유선 네트워크로 연결하여 기기관리와 제어를 가능케 했던홈 네트워크 시스템이 최근 사물인터넷과 클라우드, 빅데이터
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등의 발달로더욱 지능화되고 개인화된 서비스와 콘텐츠를 제공하는 단계로 진화하고 있습니다. 스마트 홈은 가스 원격제어, 냉난방 제어, 방범, 방재 등 스마트 기기를 연동하여가정 내의 가전제품을 관리 통제하는 서비스 이외에도 가정 모니터링,습도 및 온도 조절, 건강관리, 공기정화, 가전제품 실행 등다양한 서비스 영역으로 확대되어 있고, 향후 수많은 생활기기까지 그 서비스가더욱 확장될 것으로 전망되고 있습니다. □ 신재생에너지 사업신재생에너지는 화석연료 재활용이나 재생 가능 에너지를 변환시켜 이용하는에너지를 말하며 대표적으로 태양광 에너지, 풍력에너지, LNG 가스, 지열,해양에너지 등이있습니다. 신재생에너지는 친환경적, 고갈되지 않는다는 점 등에서차세대 에너지로 많은 관심을 받고 있으며 이와 관련된 사업이 급속히 성장하고 있는추세입니다. 탈핵 시대 선언과 더불어 신재생에너지 사업을 육성하겠다는 정부정책과 함께 세계적인 친환경 정책 등으로 시장의 규모도 확대되고 있으며관련기술이 급속히 발전하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 □ 스마트 홈(Smart Home) 사업스마트 홈은 가스 제어, 냉난방 제어, TV/세탁기 실행 등 단순 기능에서 벗어나 공기질을 측정하여 자동으로 환기하는 등 서비스가 점차 고도화 되고 있으며, 미디어, 엔터테인먼트, 교육, 의료 등 생활의 모든 분야로 확대되고 있습니다. 수많은 사업자들이 스마트 홈 구축을 표방하며 하루가 다르게 다양한 IoT 제품들을 출시하고 있으며 관련 기업들간의 경쟁도 치열해지고 있습니다. 또한 단순히 주거공간을 벗어나 스마트 카, 스마트 시티 등으로 그 범위가 계속 확장되고 있어 스마트 홈의 성장성은 무한하다고 할 수 있겠습니다. □ 신재생에너지 사업최근까지 국내 신재생에너지 사업은 태양광 위주로 성장해 왔으나, 전력을효율적으로 공급하기 위해 정부의 지원으로 ESS(Energy Storage System)의 보급이점차 확대되고 있습니다. 또한 시장규모의 확대에 따라 점차 다양한 신재생에너지분산발전과 ESS를 연계한 비즈니스 모델의 등장도 전망됩니다.최근 ESS 설치현장 화재로 수주 및 공사가 지연되고 있으나 관련기업들의 안정성확보를 위한 투자와 제품개선이 지속적으로 진행되고 있으며, 전 세계적인 변화의 흐름에 따라 친환경 에너지 사업에 대한 투자와 수익성 확보를 위한 기술개발 등이급격히 이루어지고 있어 시장 규모의 확대는 더욱 가속화될 것으로 전망되어집니다. (3) 경쟁요소 스마트 홈 시장은 가전, 통신, 보안, 에너지, 엔터테인먼트 등 다양한 분야에서 매우 빠르게 성장하고 있습니다. 이처럼 스마트 홈이 급부상하는 가운데 이 시장을 선점하기 위한 경쟁도치열해지고 있습니다. 과거 홈 오토메이션 중심의 서비스가 단순히가전을 연결하는 데 그쳤다면, 스마트 홈은 다양한 스마트 디바이스가 상호 연동되는통합된 서비스 개념으로 진화하면서 경쟁 구도의 양상과 범위도매우 광범위해지고 있습니다. 대형 통신사, 가전사, 포털사 등 전통적인 대기업들이 스마트 홈 시장의 성장을견인하고 있으며 이종 업종간 전략적 제휴도 활발하게 이루어지고 있습니다. 스마트 홈 시장은 이미 한 기업이 독점할 수 있는 수준을 벗어나 향후에도수많은 기업들이 경쟁과 함께 협력관계를 유지하며 지속 성장할 것으로 전망됩니다.(4) 자원 조달의 특성당사 제품의 매출이 증대하면서 더욱 다양한 부품 구매와 구매선의 다변화가 이루어지고 있으며, 아직 자체생산이 아닌 OEM 방식으로 생산을 하고 있어 품질관리에 많은 비중을 두고 있습니다.(5) 관련법령 및 정부의 규제 등당사 주요 사업에 대한 관련법령은 정보통신 관련 전기통신사업법 및 그 시행령, 전파법 등이 있으며 통신기기 분야에 대한 정부의 규제는 거의 해소되고 있는 상황입니다.(6) 시장점유율 등전체 스마트 홈 시장에서 당사의 점유율은 파악하기 어려우나 신규 분양물량의평균 10%~15%를 매년 수주하고 있습니다. (시장점유율은 당사 집계기준으로 실제와 차이가 날 수 있습니다.)(7) 향후 전망부동산 규제 강화 및 코로나로 인한 분양시장 침체 등으로 인해 전년보다 더욱
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IV. 판매비와관리비 1.급여 2.퇴직급여 3.복리후생비 4.여비교통비 5.접대비 6.통신비 7.세금과공과 8.감가상각비(주석7) 9.지급임차료 10.교육훈련비 11.운송료 12.보험료 13.차량유지비 14.도서인쇄비 15.회의비 16.행사비 17.광고선전비 18.소모품비 19.리스료(주석21) 20.지급수수료 21.무형자산상각비(주석8) 22.대손상각비(환입)
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개 요 당사는 설립 후 지난 23년동안 정보통신사업을 주요 사업으로 하여 대형 건설사들이 시공하는 아파트에 홈오토메이션 및 홈네크워크 공사를 수행해 왔으며, 이 경험과 기술을 기반으로 최근 수요가 급증하고 있는 스마트 홈 분야로 사업을 확대해 가고 있습니다. 인터폰/비디오폰 및 원패스 시스템, 스마트 스위치, IoT 월패드 등 스마트 홈 분야에서 약 50여종의 자체개발 제품과 23건의 특허를 보유 하고 있습니다. 지난해 당사는 스마트홈 관련 신제품 개발, 자체 제품군 라인업을 통한 수주 시장 확대와 신수종사업 육성 및 원가절감 노력을 했으나, 에너지 사업의 위축으로매출 604억, 세전이익 5억의 실적을 실현하였습니다. 가. 스마트홈 사업과거 유선기반의 단순 홈네트워크 시스템이 무선 IoT(Internet of Things)기기,빌트인가전과 결합하여 가정 내 다양한 정보가전기기를 상호 연결하여시간, 장소 등에 구애 받지 않고 관리 및 제어서비스를 제공하는 스마트홈 분야로급성장하고 있습니다. 당사는 이런 트랜드와 건설사/입주자 등 소비자들의 다양한Needs를 반영한 제품들을 고객사들에 지속적으로 제안해 오고 있으며,차별화된 상품을 선보여 고객을 확대하는 등 스마트홈 시장을 선도하고 있습니다. 【당사 제품군】 구 분 상품군 주요 기능 홈네트워크상품 1. 월패드 - 한국인터넷진흥원 인증 최고 보안등급의 대내ㆍ외부 네트워크 제어 상품 2. 통합형 월패드 - 월패드에 조명+온도조절 스위치 일체형 상품 3. 세대현관카메라 - 세대 월패드와 방문자 영상 및 음성 통화 - 세대 방범설정 및 해제 4. 공동현관기 - 로비폰(월패드와 방문자 영상 및 음성 통화) 5. 경비실기 - 경비실로 세대 월패드와 영상 및 음성 통화 홈오토,비디오폰 상품 1. 홈오토 월패트2. 비디오폰 - 단순 인터폰(통화후 문열림) 상품 보안상품 원패스 - 지하주차장 주차위치 등록 및 확인 - 엘리베이터 호출 및 목적층 이동 - 지하주차장 비상호출 및 활동량계 기능 차별화 상품 1. 스마트디스플레이 (SID) - 날씨정보,주차위치 확인 - 외출모드설정(일괄소등,가스밸브차단) - 엘리베이터 호출 2. 블루투스욕실 스피커폰 - 스마트폰(블루투스) 연동 스피커폰 - 비상호출, 세대통화 및 문열림 3. 스마트다기능 스위치 - 조명+난방+대기전력 일체형 스위치 - LCD를 통한 조명 및 난방 상태 표시 나. 신재생에너지 사업친환경 건축물 및 에너지에 대한 사회적 관심도 증가되고 있어 ICT기술기반의신재생에너지 사업을 신수종 사업으로 육성, 추진하고 있습니다. 최근 태양광, 연료전지 전기차 충전설비로 공종을 다변화하고 있으며 RE100, 제로에너지빌딩의 적용확대, 고유가 시대와 맞물려 향후 정부의 지속적인 신재생 지원 정책과 기업의 투자로 시장확대가 전망되므로 주거통합플랫폼 기반의
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에너지관리시스템 개발 등으로 경쟁력을 확보, 신규 Biz 모델 발굴을 통해 향후 더욱 성장시켜 나가겠습니다. 3. 재무상태 및 경영성과 당사의 지난 사업연도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위: 백만원,%) 구 분 22년(23기) 21년(22기) 증감액 증감율 증감원인 매출액 태광광 매출 증가 매출원가 매출 증가에 따른 이익 증가 매출총이익 원가 감소에 따른 이익 증가 판매관리비 ▲1,765 ▲62% 대손 회입에 따른 비용 감소 영업이익 ▲1,282 ▲138% 매출 증가 및 원가 감소 영업외수익 이자수익 반영 영업외비용 ▲13 ▲53% 자산 처분손실 반영 법인세비용 ▲216 ▲196% 매출 증가 및 비용 감소 당기순이익 ▲867 ▲161% "▲"표기는 음(-)의 수치임※ 전기대비 매출액 10%가 증가하였고 영업이익 및 당기순이익은 흑자로 전환되었으며, 이러한 실적은 에너지 매출 증가와 대손회입에 따른 결과입니다.당사의 지난 사업연도의 재무상태에 관한 자료는 아래와 같습니다. (단위: 백만원,%) 구 분 '22년(23기) '21년(22기) 증감율 증감원인 재무상태 자산총계 매출채권 증가 부채총계 매입채무 증가 자본총계 당기순이익 반영 비율분석 유동비율 ▲36% 유동부채 증가 부채비율 매입채무 증가 주당순이익 82원 ▲135원 217원 당기순이익 증가 "▲"표기는 음(-)의 수치임4. 유동성 및 자금현황당사는 무차입 경영을 하고 있으며 현금성자산과 금융상품의 내역은 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 종류 2022년 2021년 예치기관 금액 금액 1) 현금성자산 우리은행 등 2) 단기금융상품 우리은행 등 3) 장기금융상품 우리은행 계 ※ 만기일이 3개월 이내인 단기금융상품은 현금성자산으로 분류함
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 1. 산업의 특성 국가경제 발전을 선도하고 있는 대표산업인 철강산업은 건설, 기계, 자동차, 가전, 조선, 기계 등을 비롯한 전 산업의 핵심기초소재산업으로서 관련산업의 경쟁력을 좌우하고 있습니다. 또한, 장치산업으로서 대규모의 자본과 높은 기술력이 요구되는 까닭에 진입장벽이 높은 편입니다.2002년 이후 조강생산능력 세계 5위인 우리나라는 최신설비 보유, 안정된 조업기술,저렴한 인건비 등으로 인하여 경쟁상대국 대비 생산성과 품질 및 가격경쟁력에서 상대적인 우위를 확보하고 있는 반면 기술개발력 미흡으로 인한 비가격경쟁력 부문에서 다소 열위를 보이고 있습니다. 2. 산업의 성장성철강산업은 경제성장에 따른 수요의 증가와 정부의 지원정책에 따른 집중적인 투자 등으로 고도성장을 이룩하여 왔습니다. 1970년대에 일관제철소가 건설된 이후 기술개발 등을 통하여 포스코, 현대하이스코, 현대제철 등을 중심으로 고부가가치 제품군생산을 늘려나가고 있으며, 최근 조선경기의 활황과 함께 철강의 수요가 급격히 증가하였습니다. 또한, 타 금속산업에 비하여 수요 및 경제성이 뛰어나 철강을 대체할만한 소재가 개발될 가능성이 낮기 때문에 경기변동 및 원자재가격 상승 등에 따른 요인외에는 철강산업은 지속적인 성장이 가능할 것으로 보입니다. 3. 경기변동의 특성대규모 설비투자가 요구되는 산업의 특성상 공급이 일정한 반면 연관산업이 많아 경기변동에 따라 수요는 민감한 반응을 보이고 있습니다. 4. 경쟁요소국내의 경우 유일한 일관제철소인 포스코가 가격 및 품질면에서 막강한 시장지배력을 과시하고 있으며, 현대하이스코, 현대제철, 동국제강 등의 메이저업체들이 경쟁하고 있습니다. 또한, 이들 대형철강업체들은 생산량을 적절하게 조절하면서 철강가격을 주도하고 있어서 세계 철강수요가 심하게 위축되지 않는 한 철강가격 폭락은 없을 것이라는게 업계의 공통된 전망입니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 당사는 1996년 06월에 설립하여 광주공장의 냉연제품 생산라인을 중심으로 2001년 에는 순천공장에 열연제품 생산라인을 증설하였고,2016년에는 김제공장에 생산라인을 증설하였고. 현대하이스코, 현대제철등과 물품공급계약을 체결함으로써 안정적인 매입처 확보와 가격의 안정화, 다양한 제품을 생산할 수 있는 기반을 구축하였습니다.당사의 주요 매출처는 현대자동차, 기아자동차, 삼성광주전자 등대기업을 축으로하여 광주전남북지역의 우수한 중견기업 및 건설업체 등 약 160여개의 업체와 영업활동을 수행해오고 있으며, 악화된 철강시황 및 지역적 한계를 극복하기 위하여 2016년도에 김제지점을 개소하여 영업활동을 강화하고 있습니다. 또한, 2003년도에 1,000만불 수출탑, 2004년도에 2,000만불 수출탑, 2005년에 3,000만불 수출탑을 수상하였습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 ※ 해당사항 없음 (2) 시장점유율 등 (단위 : 백만원) 업체명 2021년도 2020년도 2019년도 비 고 매출액 점유율 매출액 점유율 매출액 점유율 해원에스티 부국철강 케이엔피이노텍 대웅에스앤티 합 계 주) 상기 표는 광주 및 호남지역에서 주로 영업활동을 하고 있는 업체들의 시장점유율 현황이며, 각 업체마다 주요 취급품목이 다르므로 총매출액 기준으로 시장점유율을 추정하였으며, 위의 수치는 당사가 집계한 것으로 사실과 다를 수 있습니다. (3) 시장의 특성 당사 제품은 현대하이스코, 현대제철 등으로부터 원재료(열연ㆍ냉연코일 등)를 조달하여 1차 가공 후 호남지역 철강재 수요업체인 자동차, 가전 등의 대형 제조업체 및 협력사에 납품하고 있으며, 관련산업의 경기동향에 따라 수요가 좌우되는 특성을 가지고 있습니다. 구 분 내 용 비 고 주요 목표시장 - 호남지역의 대형 실수요처 - 건설업체 수요자의 구성및 특성 - 자동차부문 : 현대자동차, 기아자동차 및 협력업체 - 가전부문 : 삼성전자 및 협력업체 - 건설부문 : 중견건설업체(한양) 등 - 기타부문 : 전자, 기계 등 유통 실수요자 - 수요자의 특성 :
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대량 및 고정 구매 수요 변동요인 - 산업전반의 경기영향으로 인한 수요 변동 - 철강재의 수출입동향에 따른 수요 변동 기 타 - 수요자와 공급자간의 유대관계 친밀 - 계절적인 수요 적음 - 제품 수명주기 지속 - 운송비 부담이 커 지역간 진입장벽 존재 - 경쟁회사가 소수임 (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 ※ 해당사항 없음. (5) 조직도 조직도(20221231) 다. 자회사의 사업현황 ※ 해당사항 없음. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 철강제품 제품 냉연제품 주1) 주2) 건자재 기타 합 계 주1) 구체적 용도 - 냉연강판 : 자동차 내ㆍ외판용, 자동차 보강재 및 가전용품에 많이 사용됨 - 건자재 : 건설자재(철근 등) - 기타 : 부산물 매출 등. 주2) 주요 상표 등 - 당사가 공급하는 철강제품은 현대제철에서 만들어낸 제품을 주문하여 전ㆍ절단 처리하여 수요가에게 공급하기 때문에 자체상표를 가지고 있지 않음. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원/kg) 품 목 제27기 연간 제26기 연간 제25기 연간 CR GA PO ※ 산출기준 : 제품 판매금액 / 총 판매중량※ 주요 가격변동 원인원부자재의 대부분을 현대제철 등으로부터 매입하여 가공처리하는특성상 산업전체의 철강시황에 따른 원부자재 공급업체의 가격변동에 따라 제품가격이 결정됨. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 철강제품 원재료 냉연강판 주1) 건자재 합 계 주1) 구체적 용도 - 냉연강판 : 자동차 내ㆍ외판용, 자동차 보강재 및 가전용품에 많이 사용됨. - 건자재 : 건설자재(철근 등)(1) 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원/kg) 품 목 제27기 연간 제26기 연간 제25기 연간 CR GA PO ※ 산출기준 : 원재료 매입금액 / 총 매입중량※ 주요 가격변동 원인당사의 취급하는 원부자재는 현대제철 등으로부터 매입하여 전/절단 가공 처리하여 수요가에 판매하므로 제강사의 가격변동이 주요 원인임. (1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 손상차손 기말장부가액 비고 증가 감소 본사공장 자가(등기) 주1) 합 계 주1) 광주광역시 광산구 오선동 546-7 광주광역시 동구 지산동 52-3번지 외 7필지 [자산항목 : 건물] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 본사공장 자가(등기) 주1) 합 계 주1) 광주광역시 광산구 오선동 546-7 [자산항목 : 구축물] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 본사공장 자가(등기) 주1) 합 계 주1) 광주광역시 광산구 오선동 546-7 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 본사공장 자가(등기) 주1) 합 계 주1) 광주광역시 광산구 오선동 546-7 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 본사공장 자가(등기) 주1) 합 계 주1) 광주광역시 광산구 오선동 546-7 [자산항목 : 투자부동산] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 손상차손 기말장부가액 비고 증가 감소 김제공장 자가(등기) 주1) 토지 김제공장 자가(등기) 주1) 건물 김제공장 자가 주1) 구축물 합 계 주1) 전라북도 김제시 백산면 부거리 1569-3 [자산항목 : 투자동산] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 손상차손 기말장부가액 비고 증가 감소 김제공장 자가(등기) 주1) 기계장치 김제공장 자가 주1) 기타(공구와기구) 합 계 - 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 ※ 해당사항 없음.- 진행중인 투자