chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
세림B&G — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

PET 수 출 내 수 소 계 PP 수 출 내 수 소 계 PLA 수 출 내 수 소 계 기타 수 출 내 수 소 계 친환경 생분해 쇼핑봉투 수 출 내 수 소 계 생분해 약국봉투 수 출 내 수 소 계 생분해 기타 수 출 내 수 소 계 소계 수 출 내 수 합 계 상품 진공성형 PET 수 출 내 수 소 계 PP 수 출 내 수 소 계 PS 수 출 내 수 소 계 기타 수 출 내 수 소 계 친환경 생분해 기타 수 출 내 수 소 계 소 계 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 합 계 마. 신규사업 (1) 일회용 위생장갑 개발 현재 일회용 장갑은 사용 후 대부분 일반 쓰레기통에 버려져 재활용되지 않고 매립되거나 소각되어 환경오염에 큰 영향을 끼치므로 이를 대체할 대안의 필요성이 점점 늘어나고 있습니다.당사에서는 정전기 발생 억제 및 필름의 표면 처리를 통해 Sticking 현상을 개선시켜 연속작업이 가능한 생분해 일회용 위생장갑 가공기술을 개발하고 있으며, 개발을 속히 완료한다면 경쟁사와의 기술 격차가 늘어나고 시장을 선점하여 향후 매출 신장에 큰 도움이 될 것으로 예상됩니다.(2) 생리대 back sheet fim 개발생리대의 가장 바깥 면에 위치한 방수층(Back Sheet)은 생리혈이 밖으로 새지 않도록 역할을 하며, 규정상 석유 화학 기반의 PE(폴리에틸렌)필름, PP(폴리프로필렌)필름 등을 사용할 수 있습니다. 이 필름에는 눈에 보이지 않는 미세한 구멍이 있어서 혈액이 새는 것은 막고 공기는 통과시키는 기능을 합니다.당사의 방수층(Back Sheet) 필름은 생리대의 필수 부품으로 합성수지 계열의 필름을 대체할 충분한 장점을 가지고 있으며, 국내 및 해외 시장에서 수요가 발생할 것으로 예상됩니다. 또한 당사의 필름은 생리대 외 애견용 패드, 노인 및 유아용 기저귀 등으로 확대 적용될 예정입니다. (3) 농업용 멀칭필름 개발 국내 농업용 필름 시장 규모는 2017년 기준으로 약 800억원 규모에서 연평균 성장률 6.0%로 증가하여, 2022년에는 1,100억원에 이를 것으로 전망됩니다. (Marketsandmarkets, Agricultural Films Market, 2017) 그 중 멀칭필름은 전체 농업용 필름 사용량의 47%를 차지할 정도로 가장 많이 사용되고 있으며, 지온의 조절, 잡초발생의 억제, 토양수분의 유지, 병해충 발생억제와 토양의 유실방지 등 긍정적인 효과에 따라 농업분야에서는 필수품이 되었습니다. 현재 멀칭필름은 가격이 저렴하고 인장강도가 우수한 LLDPE 또는 LDPE로 만들어진 제품을 많이 사용하고 있는데 1차적으로는 비용이 적게 들지만, 사후 수거와 처리 등에 사회적인 비용과 환경부담이 발생한다는 문제점이 점차 부각되고 있습니다. 이에 당사는 사용 후 자연 상태에서 분해되어 수거/재활용 작업이 필요 없으며 그로 인한 비용 절감과 환경오염을 저감시킬 수 있는 생분해 멀칭필름을 개발하고 있으며, 생분해도 조절을 통해 작물의 재배기간에 맞추어 분해가 일어나는 맞춤형 멀칭필름을 개발하여 공급할 계획입니다. 4. 유동성 및 자금조달 가. 유동성현황 (단위 : 원) 구 분 당기말 전기말 보유현금 보유예금 합 계 나. 유동성 위험분석 유동성위험은 당사 경영 환경 또는 금융시장의 악화로 인해 당사가 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다. 당사는 유동성위험을 선제적으로 관리하고 위해 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대해 주기적으로 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 있습니다. 당사의 금융부채를 당기말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된현금흐름은 할인하지 아니한 금액입니다. 당기말 현재 당사가 보유한 금융부채의 잔존 계약만기에 따른 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 장부금액 총 현금흐름 1개월이하 1개월~3개월 3개월~1년 1년~5년 매입채무및기타채무 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 리스부채 합 계 다. 자금조달 (단위 : 원) 종류＼구분 회차 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 전환대상주식의 종류
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전환청구가능기간 전환조건 미상환사채 비고 전환비율(%) 전환가액 권면(전자등록)총액 전환가능주식수 제1회 무보증사모 전환사채 2019년 10월 23일 2024년 10월 23일 기명식 보통주 발행일 후 1월이 경과한 이후부터사채 만기일의 직전 영업일까지 (주) 합 계 기명식 보통주 주) 상기 무보증사모전환사채는 2022년 6월 9일 전환청구권이 행사되어 2022년 6월 23일 보통주로 추가상장되었습니다. 5. 부외거래 (1) 당기말 현재 당사가 금융기관과 체결하고 있는 차입한도 약정내용 등은 다음과 같습니다. (단위: 원) 금융기관명 약정내용 통화 한도액 실행액 국민은행 운용자금 KRW 운용자금 KRW 운용자금 KRW 운용자금 KRW 신한은행 운용자금 KRW 합계 (2) 당기말 현재 회사가 타인(특수관계자 제외)으로 부터 제공받은 보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 보증처 보증내용 피보증처 통화 한도액 실행액 서울보증보험 계약이행보증 등 거래처 KRW (3) 당기말 현재 회사의 채무를 위하여 토지 및 건물이 담보로 제공되어 있습니다.(III. 재무에 관한 사항_주석 14 참조) (4) 당기말 현재 당사가 계류중인 소송사건 내역은 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 - 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 'Ⅲ.재무에관한사항_5.재무제표 주석_2.중요한 회계정책'을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 - 당기 중 환경 및 종업원 등에 해당하거나 유의한 변동사항은 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 - 당사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용이 있을 경우 「XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항_ 3. 제재 등과 관련된 사항」에 기재하고 있으니 참조하시기 바랍니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 - 해당사항이 없습니다. 기타 공시서류 작성기준일 이후 발생한 사건에 대해서는 「XI.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항_4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항」을 참고하여 주시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성다단계판매의 일반적인 정의는 '개인판매원이 다른 판매원을 모집하고 그 사람이 판매한 판매가격에 대한 커미션을 받는 것' 입니다. 또한, 도소매상을 통하거나 제품에 대한 직접적인 광고나 판매 촉진을 사용하는 전통적인 유통방법을 거치지 않고 제품을 사용한 소비자가 자발적인 판매원으로서 주위 사람들에게 제품에 대한 사용 경험을 구전으로 전파하고 제품에 대한 품질의 우수성을 권유하고 판매하는 형태' 라고 정의되기도 합니다. (2) 산업의 성장성국내에 다단계판매가 처음 도입된 시기는 1980년대 말이며, 1991년 방문판매등에관한법률(이하 '방판법'이라 함)이 제정, 공표되었습니다. 이후 1994년 당시 상공자원부가 '건전한 다단계판매 허용 및 육성계획'을 발표하였고 건전한 다단계판매 양성화를 주요 내용으로 하는 개정 방판법이 1995년 시행되었습니다. 이를 계기로 외국계 회사의 국내 진출이 본격화되었고, 많은 국내 다단계판매회사도 영업을 시작하면서 매출과 판매원수가 급격히 증가하는 성장기를 맞이하게 됩니다. (3) 업계의 실적현황공정거래위원회가 발표한 다단계판매업자 2022년도 주요 정보공개에 따르면 2022년 12월 말 기준 다단계 판매업체 수는 지난해 보다 7개 감소한 118개 입니다. 이 수치는 2019년 이후 전반적으로 감소하고 있는 추세입니다. 다단계 판매 시장 매출액은 지난해 보다 3.97% 상승한 5조 1,831억원이었고, 이중 상위 10개 업체의 매출액은 지난해 대비 7.85% 증가한 4조 635억원 이었습니다. 다단계 판매 업체에 등록된 전체 판매원 수는 지난해 보다 약 11.72% 감소한 730만 명*이었고, 이 중 후원수당을 지급받은 판매원 수는 지난해 대비 3.4% 감소한 139만 명입니다.(* 다단계 판매 업체에 등록된 판매원 수를 합한 숫자로 다른 업체에도 중복가입하거나 판매원 등록만 하고 판매 활동은 하지 않는 경우 등도 많으므로 실질적인 판매원 수는 이보다 훨씬 적습니다.) 다단계 판매 업체의 주요 취급 품목은 건강식품, 화장품, 생활용품, 의료기기 등으로 전년도와 비슷한 것으로 조사되었습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황㈜앤알커뮤니케이션은 지난 1999년에 설립되어 오늘날까지 꾸준한 성장을 거듭해 오고 있는 다단계판매기업입니다. 다단계판매업계에서 많은 국내 토종 기업들이 단기간 내에 명멸하거나 유명무실한 존재로 전락해 온 것과는 상대적으로 외국계 기업은 비교적 안정적인 영업활동을 구가하며, 매출액 부분에서도 대다수가 상위에 포진되어 있습니다. 그러나, 앤알커뮤니케이션은 창업이래 지속적인 성장을 통해 국내 토종 기업으로는 독보적인 위상을 확보해 오면서 2007년도 다단계판매업계 매출액 순위 2위를 달성한 기업입니다. 회사는 지난 2000년부터 국내 최초로 선불상품을 다단계판매유통에 적용하기 위해 ㈜ 케이티(이하 'KT'라고 함)과 제휴 계약을 체결하고, 후불과 동일한 이동통신망과 요금체계를 사용하며 사용요금만 선불로 지불하는 방식으로 '선불요금제' 또는 '선불서비스'를 개발하여 공급하고 있습니다. 선불서비스를 기반으로 다양한 정보통신상품과 화장품, 건강식품, 교육상품, 웰빙상품 등 전략 상품군의 확장을 통해 다단계판매업계에서 국내 대표기업으로서의 위상을 강화해 가고 있습니다.회사는 2013년 12월 6일 "앤텔레콤 선불서비스"를 출시하였습니다. 앤텔레콤은 국내 최초 수익형 이동통신 서비스로 회원 및 소비자들에게 수익 극대화는 물론 사업의 편리성 제공과 활성화를 최우선 목적으로 수년간의 준비끝에 출시하게 되었습니다. 15년간 파트너쉽을 유지한 KT와 정식계약을 맺고, LTE 통신망을 임대하여 국내 최초로 MVNO 선불 LTE 서비스를 제공하고 있습니다. MVNO란 Mobile Virtual Network Operator(가상이동통신망 사업자)의 약자로 이동통신서비스를 제공하기 위해 필수적인 주파수를 보유하지 않고, 기존 3이동통신사의 망을 대여하여 독자적인 이동통신서비스(음성,
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문자, 컨텐츠, 어플)를 제공하는 사업자를 말합니다. 이는 당사가 자체 상표로 독자적인 요금체계를 설정할 수 있습니다. 새롭게 출시한 '앤텔레콤'은 통화 서비스는 물론 합리적이고 알뜰한 요금제로 회사의 수익성 확보에 기반을 마련했습니다.회사는 2015년 기존에 제공하던 보임잉글리시 서비스를 제공하는 보임영어 필리핀 어학센터 NVEC를 인수하여 자사 교육상품인 앤보임을 새롭게 런칭하였습니다. 앤보임은 아리랑TV 등 언론매체에 소개가 되는 등 차세대 주력상품으로 빛을 발하고 있고, 2015년부터 꾸준하게 매출이 유지되고 있습니다.2015년 7월엔 '앤텔레콤' 선불서비스에 이어 후불서비스를 출시하였습니다. 후불 서비스는 망내무제한 요금제, LTE요금제, 복지요금제 등 총 12종의 요금제를 선택할 수 있습니다. 또한 8월부터는 현행 선후불요금제의 기본요금이 최대 10%까지 인하된 요금으로 요금체계 및 금액이 인하되었습니다.당사는 최신 트렌드에 발맞추어 다양한 자사상품을 출시 했습니다. 최근 출시한 상품으로는 '발효파낙스골드', '슈어리디아 생리대', '디피케어헤어토닉', '스템케어솝', '뷰티 업 콜라겐','더 셀인 HC' 등이 있으며, 자사상품 브랜드인 '더셀인', '네이트리팜', '앤리홈' 등의 우수한 상품으로 꾸준한 매출활동을 이어가고 있습니다. 2020년 아이몰7의 대대적인 리뉴얼 및 전용앱 개발과 최저가 운영을 기반으로한 운영정책의 변화시켰습니다.또한 2021년 6월, 보다 큰 경쟁력을 갖추기 위한 앤텔레콤의 요금제 다양화로 LGU+와 계약을 맺고 L망 서비스를 출시했으며, 8월 KT MVNO 바로유심 서비스를 출시하여 앤텔레콤의 최대 강점인 셀프개통을 이용해 유심이 없는 고객도 1시간 내로 유심을 배송받아 개통할 수 있는 서비스를 오픈했습니다.(2) 주요 활동회사의 현황에 따른 주요 활동은 다음과 같이 대별됩니다.첫째, 회사의 성장과 영속성을 위한 신뢰도 구축 활동입니다.회사의 신뢰도 구축은 내부의 정도경영을 바탕으로 외부의 공인을 받는 형태입니다. 회사는 공정거래위원회의 '공정거래 자율준수프로그램'을 도입하여 운영하고 있으며, 지속적으로 등급 평가를 수행하고 있습니다. 또한, 다단계판매공제조합의 방판법 사전점검 프로그램을 업계 최초로 수행하여 그 결과물인 사전점검종합보고서를 경영에 반영하고 있습니다. 서울디지털대학교와의 산학협력 체결과 어린이재단과의 업무 협약으로 회사의 임직원과 회원이 공동 시행하는 아이사랑 행복기금 기탁도 회사의 신뢰도 제고를 위한 활동의 하나입니다.둘째, 전략적 업무 제휴와 연구개발을 통한 상품 개발입니다.창업 이래 KT, 삼성화재, SK텔레콤, 중앙일보, LGU+, 한국콜마, 종근당 건강, 한국화장품, 한화리조트, SK매직 등 국내 유수 기업들과의 제휴를 통해 회사의 환경과 다단계판매 유통에 적합한 상품을 지속적으로 출시하며 시장을 선도해 오고 있습니다. 또한 더 셀인, 네이트리팜, 앤리홈 등 그동안 육성해 온 자체 브랜드도 전문성과 시장성을 인정받으며, 새로운 시장을 확대해 나가고 있습니다. 미국의 유명 쿡웨어 판매회사인 'Perma-Life'를 NRC USA INC.가 인수하여 2012년 2월 한국에서 독점으로 출시하였습니다. 특수 소재와 통 9겹 공법으로 만들어진 '퍼마라이프 9스타'는 영양소 손실을 최소화시키는 건강을 위한 쿡웨어 입니다.화상대화라는 차별화된 컨셉을 통해 외국인과 직접 대화하며 영어회화능력을 획기적으로 향상해 주는 앤보임 상품도 국내 영어교육 분야에서 중요한 축으로 자리잡아 가고 있습니다. 런칭한 2015년부터 현재까지 꾸준한 매출을 유지하며 당사 매출의 약 15%를 차지하는 주력 상품으로 빛을 발하고 있습니다.(3) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 신규 소비자를 유치함과 동시에 기존 소비자에게 편의를 제공하기 위해 서비스를 확장하고 있습니다. LGU+ MVNO은 고객에게 다양한 프로모션과 새로운 고객지원 서비스를 제공하였고, 당사의 비대면 교육 매출인 앤보임은 하이플래너 제도를 도입하는 등, 기존 플래너들에게 혜택을 제공하였습니다. 또한 기존 성분을
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향상시킨 화장품인 HC라인을 출시하는 등, 자사상품은 꾸준하게 기존제품을 리뉴얼하며 신제품을 출시하고 있습니다.당사의 주력상품인 앤텔레콤은 일반요금, 특화요금, 구독요금 등 요금제 라인업 및 부가서비스를 강화할 것이며, 아이몰7은 지속적인 상품 재정비와 새로운 브랜드와의 제휴를 통해 상품 카테고리를 다각화를 할 것입니다. 또한 자사상품은 데일리 상품 및 지속적으로 상품 개발 및 브랜드 아카데미, 그룹교육 등 다양한 온/오프라인 교육확대를 진행할 예정이며, 앤보임은 관리 시스템 보안 강화 및 모바일 홈페이지 기능 개선을 통하여 이용자에게 보다 나은 편의를 제공할 것입니다. (4) 조직도 조직도.jpg 조직도 (5) 영업구조 당사는 네트워크마케팅을 기반으로 한 종합유통기업으로 회원 인프라를 발판으로 2013년 12월 6일 별정통신 사업 "앤텔레콤 선불서비스"를 출시하였습니다. 앤텔레콤은 국내 최초 수익형 이동통신 서비스로 국내최대의 통신 기업 KT의 광대역 LTE 통신망을 임대하여 국내 최초로 MVNO 선불 서비스를에 이어 후불 서비스 까지 제공하고 있습니다. 이는 별정통신사업으로서, KT의 이동전화 회선을 임대하여 가입자를 모집하고 자체적으로 고객관리와 요금부과 업무를 하는 구조입니다. (당사는 2021년 LGU+와도 회선을 임대하여 고객의 선택 폭을 넓혔습니다.) 당사는 앞서 구축된 네트워크마케팅 구조를 기반으로 확장적 매출다변화를 이끌어가고 있습니다. 건강식품, 생활용품, 화장품, 단말기 등 업종에 유리한 사업군을 신설 및 유통하여 종합유통기업으로서의 구조를 형성하였고 보임영어 필리핀 어학센터 NVEC를 인수하여 자사 교육상품인 앤보임을 런칭하였습니다.또한 당사는 회원 인프라를 발판으로 인터넷쇼핑몰을 오픈하여 기존에 판매하는 단말기, 화장품, 건강식품, 생활용품, 앤보임을 더해 종합인터넷 쇼핑몰로서의 다양한 상품중개업을 영위하고 있습니다. (가) 주요매출 세부유형1) 수수료매출 : 쇼핑몰 운영수익, 통신 부가수익, 기타 회원 서비스 등2) 통신매출 : MVNO 별정통신 매출 (앤텔레콤 K망, L망)3) 상품매출 : 단말기, 화장품(더셀인), 건강식품(네이트리팜), 생활용품(앤리홈) 매출4) 교육매출 : 화상영어 교육상품(앤보임) 매출(나) 회원과의 관계당사의 네트워크마케팅 회원은 소비자와 동일한 개념으로서 회사가 공급하는 모든 상품을 구매할 수 있고 신규 회원을 가입시켜 하위 라인을 구성할 수 있습니다. 이를 통해 구매대금에 대한 일정금액(매출 장려금), 회원 가입유치에 대한 일정금액(추천 장려금) 등의 후원수당을 지급받을 수 있습니다. 이에 당사는 회원에 상품을 공급하고 공급대가의 일정금액을 회원에게 환원하는 형식의 영업구조를 통해 이익을 창출하고 있습니다.(다) KT와의 관계당사는 2013년 9월 KT와 이동통신재판매사업 (MVNO) 선불서비스 제공을 위하여 MOU를 체결하였으며, 10월 정식계약을 맺어 KT의 광대역 LTE 통신망을 임대하여 MVNO 선불요금 서비스를 제공하고 있습니다. 당사는 기존 KT 선후불 개통 위탁대리점 방식이 아닌 맞춤형 요금제를 개발하여 판매하는 통신회사가 되었습니다 (*2021년 LGU+ 와도 이동통신 재판매 사업(MVNO) MOU 체결) 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 서비스 등의 현황 [기준일:2022년12월31일] (단위 : 백만원) 매출유형 품목 매출액 비율 수수료매출 쇼핑몰 운영수익 통신 부가수익 기타 회원서비스 기타 상품매출 유심/단말기 건강식품 (네이트리팜) 화장품 (더셀인) 생활용품 (앤리홈) 교육상품 (앤보임) 통신매출 MVNO별정통신 (앤텔레콤) 기타매출 상기 외 매출 합계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 및 판매경로 전국 100여개 센터, 그리고 인터넷쇼핑몰에서 가입유치 및 상품판매(또는 접수) 체제를 구축하고 있습니다. (2) 판매방법 및 조건 가) 회원등록- 온라인 또는 영업소 직접 방문으로 회원등록 가능- 만 20세 미만, 외국인, 법인, 공무원은 회원등록 불가나) 상품구매- 상품을 구입하고자 하는 회원은 상품대금을 지불하고 상품을
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직접 수령하거나 배달주문을 신청할 수 있음- 주문은 영업소방문, 센터방문, 전화주문, 인터넷주문이 가능(선불요금의 경우 ARS리필, 지능리필(자동리필시스템) 등의 재충전 가능)- 온라인 쇼핑몰 www.imall7.com 접속하여 상품구매 및 결제다) 후원수당- 본인 및 하위 회원 매출 등에 대한 후원수당(장려금) 지급- 매출달성요건에 따라 직급 승급- 회원→AC→DT→SD(실버)→GD(골드)→RD(루비)→ED(에메랄드)→DD(다이아몬드)→SDD(스타다이아몬드)→CDD(크라운다이아몬드)→PM(프레지던트마스터) →IM(임페리얼 마스터) (3) 판매전략가) 선불정책 강화로 가입기반 유지나) 아이몰 사업경쟁력 강화다) 전략상품군 상품 다양화 및 매출 확대라) 온라인 서비스 및 교육상품 서비스 강화 마) 고객 DB분류를 통한 취약 고객 집중 관리바) 전사적 역량을 통한 해지 방어 집중사) 선불요금제에 대한 부가서비스 강화아) 후불의 탄력적 정책 대응 시행자) 결합상품, 스마트폰, FMC서비스에 대한 마케팅 강화차) 교육상품 컨텐츠의 다양화를 통한 고객맞춤 교육서비스 강화 3. 원재료 및 생산설비 - 해당사항 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 - 해당사항 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 - 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 - 해당사항 없습니다. 7. 기타 참고사항 - 해당사항 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 경영성과(손익계산서) (단위 : 원) 과 목 2022년 2021년 1. 매출액 1-1 매출에누리 2. 매출원가 3. 매출총이익 4. 판매비와 관리비 5. 영업이익(손실) 6. 영업외수익 7. 영업외비용 8.법인세차감전순이익(손실) 9. 법인세등 10. 당기순이익(손실) 당기 매출액은 전기대비 6억가량 증가한 443억 원이며, 당기순이익은 14억 감소한 10억 원입니다. 통신 매출액을 제외한 모든 매출이 소폭 감소하였으나 통신 매출액의 상승 폭이 이를 상회하였습니다. 이는 인플레이션으로 인한 경기 침체/둔화에 발맞춘 당사의 경쟁력 있는 MVNO 사업 확대로 인한 효과로 보입니다. 순이익 감소는 코로나 해제와 맞물려 진행하는 컨벤션, 드림투어 및 각종 프로모션으로 인한 비용증가의 사유가 제일 비중이 있습니다. 국제적인 침체기에 발맞춘 선제적 마케팅 비용을 통해 앞으로 더 유리한 위치를 확보하기 위한 당사의 투자였습니다. 당기순이익의 감소로 지표상 회사의 성장성은 소폭 감소하였으나(총자본회전율: 1.02 > 0.94) 6년 연속 이익을 실현하였습니다. 2. 재무상태 (단위 : 원) 계정과목 2022년 2021년 자 산 1. 유동자산 1) 당좌자산 2) 재고자산 2. 비유동자산 1) 투자자산 2) 유형자산 3) 무형자산 4) 기타비유동자산 자 산 총 계 부 채 1. 유동부채 2. 비유동부채 부 채 총 계 자 본 1. 자 본 금 2. 자본잉여금 3. 기타포괄손익누계액 3. 이익잉여금(결손금) 자 본 총 계 부채와자본총계 당사의 자산 규모는 전기대비 9.3%가량 증가하였습니다. 이는 토지의 매입과 건물건축 등으로 인해 규모가 증가한 것이 주요 사유입니다. 다만, 재무건전성을 보는 지표인 부채비율을 전기대비 11% 상승한 88%입니다. 이는 낮은 숫자입니다. (기업 평균 :156%) 당사의 전체 자산 중 부채로 인한 자산이 증가하였다는 부정적인 의미로 보일 수 있으나, MVNO 사업의 활성화로 인한 선불요금 충전액의 증가 효과이며, MVNO 사업이 안정기에 들어왔을 때 자연스럽게 발생하는 효과이며, 앞으로 꾸준한 선불요금 충전은 장기적으로 보면 회사의 성장동력이 될 수 있습니다.
씨엔플러스 — 사업보고서 (2022.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 정보통신기기용, 디스플레이용, 가전제품용으로 사용되는 커넥터의 생산, 판매를 하고 있습니다. 2021년 (주)피케이풍력을 인수/합병을 시작으로, 재생에너지(풍력 및 태양광) 발전소 관련 사업(운송 및 설치업)을 진행 중입니다. 또한 당사는 기존 홈쇼핑 유통 분야에서 OEM/ODM 납품을 진행 중이며, ICT사업 본부 내 기획팀(미래교육사업)을 신설, 스마트기기 제조/공급 사업을 진행 중입니다. 2022년(제20기) 기말 연결기준 43,043백만원의 매출과 영업이익 1,383백만원을 기록하였습니다. 주요 제품 등의 특성 기타 세부내용은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"를 참고하여 주시기 바랍니다.회사는 2022년(제20기) 기말 기준 438,889천개의 생산능력, 173,718천개의 생산실적(평균 40.33% 가동률)을 보이며, 생산된 주요 제품 등은 수출, 내수의 판매 경로를 통하여 국내외로 판매되고 있습니다. 회사의 매출실적은 커넥터 사업부분에서 21,045백만원, 신재생에너지(풍력, 태양광) 사업부문에서 5,077백만원, 신기술융합(ICT사업) 사업부문에서 15,886백만원, 기타 사업부문에서 1,035백만원으로 총 43,043백만원의 매출을 달성하였습니다. 회사는 외화표시 현금 등의 수입과 지출의 규모를 적극적인 자산 및 부채매칭의 방법으로 환위험을 회피하고 있으며, 국내외 환율변동 상황을 예의주시하고 국내 금융기관과 환리스크 관리에 대한 의견을 지속적으로 교류하며 적극적으로 회사의 자산, 부채에 대한 종합 관리를 진행하고 있습니다.본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 공시대상 사업부문의 구분 구분 내용 1. 커넥터 사업 부문(제조) LCD/OLED TV용 및 생활가전용(냉장고/세탁기등) 커넥터 2. 신재생에너지 사업 부문(건설) 풍력 사업본부 - 발전기 및 윈드타워 특수 운송, 설치, 유지보수 태양광 사업본부 - 프로젝트 개발, EPC 및 O, 태양광 연개 ESS 3. 신기술융합 사업 부문(제조/유통/서비스) 홈쇼핑팀 - 사업 입찰, 홈쇼핑/유통사 ODM/OEM 납품, 판매플랫폼 기획팀 - 스마트단말기 및 충전함 제조/공급, 교육플랫폼 개발 회사의 사업부문은 커넥터 사업부문과 신재생에너지 사업부문, 신기술융합 사업부문으로 구분됩니다. 커넥터 사업 부문의 제품은 TV, ODD 등으로 분류되며, 신재생에너지 사업 부문은 풍력 및 태양광 사업부의 공사 매출, 신기술융합 사업 부문은 플랫폼 매출 및 스마트기기 납품 등으로 분류됩니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 1) 커넥터 사업 부문 초기 PDP패널용 커넥터 시장진입을 시작으로 사업영역을 확대하여 LCD/OLED TV, ODD, 2차전지, Solar Panel, 모바일기기, 생활가전(냉장고, 세탁기, 에어콘) 등 다양한 제품의 커넥터 설계 및 제조생산 능력을 보유하고 있으며, 커넥터 전용 고속프레스를 자체 개발하여 1800spm(분당속도) 조립으로 생산성을 극대화 하고 있습니다. 3D Display, 스마트 TV, 4K/8K UHD TV의 대중화로 초고속 전송용 커넥터의 필요성이 증대되고 있으며, 스마트폰을 비롯한 TV의 고사양화, 초Slim화, 고화질화 초소형, 고집적 커넥터의 수요가 증대되고 있는 상황에서, 당사는 독보적인 초정밀, 초고속용 커넥터를 생산하여, 글로벌 전자회사에 납품하고 있습니다.2) 신재생에너지 사업 부문 2017 정부의 '신재생에너지 3020 이행계획' 수립 후 관련 산업을 육성하는 있는 바, 산업 통상자원부는 2021년 신재생에너지 확대 정책에 예산 1조6천억원을 반영하고, 당사의 관련 사업부가 자리잡은 전남, 전북 등 지자체에서도 중앙정부 정책에 부합한 정책을 시행 중입니다. 당사는 2021년 ㈜피케이풍력을 인수/합병을 시작으로, 재생에너지(풍력 및 태양광) 발전소
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관련 사업을 진행 중이며, 에너지 주요 현안에 대응하며 중장기 성장동력을 확보해 나가고 있습니다. ① 풍력 사업풍력 사업은 강구조물 전문건설업으로 풍력발전기 제조사와 타워 제조사의 완제품을 운송, 설치하는 사업 부문입니다. 당초 국내 경쟁사로 2~3개의 회사가 존재하였으나, 현재 중대형 규모 발전단지의 개발을 위한 운송, 설치 전문업체는 국내에서 당사가 유일합니다. 이외에도 당사는 풍력발전기의 고장, 화재 등으로 인한 현장조사 및 철거 등 긴급 대응과 유지보수 점검을 수행할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다. 이에 당사는 각 지역의 수주 확보를 위해 설치 및 시공, 특수 운송, 유지 보수를 주력으로 사업성 검토에서부터 인허가부분까지 협력사들과 함께 One-stop 시공을 진행 중입니다. 국내 최초 Single Blade Vertical Type에 의한 설치공정실적을 보유하고 있으며, 차별화된 기술력과 노하우를 보유하고 있습니다.② 태양광 사업태양광 사업은 글로벌 제조업체와 사업제휴를 통해 다양한 기자재와 제조 인프라를 확장 공급하고 있습니다. 수상, 육상, 지붕태양광, 태양광 연계 ESS까지 태양광 토탈 솔루션을 제공하고 있으며, 철저한 품질과 시공관리를 통한 우수한 EPC역량을 통해 안정적이고, 우수한 성능의 발전기술을 제공하고 있습니다. 지속적인 사업구조 혁신을 통해 매년 꾸준한 매출실적과 태양광 사업의 시장점유율을 높여갈 예정입니다. 3) 신기술융합(ICT) 사업 부문2020년 1차 홈쇼핑 유통 분야에 진출하여, 다수의 브랜드를 다양한 업체에게 ODM/OEM제조, 운송/물류(3PL)/플랫폼, 금융지원 등 각 분야별 종합적인 지원을 위한 파트너쉽을 맺고, 매출 증대를 통한 공동 성장을 하고 있습니다.2022년부터는 새로운 Brand와 직접 홈쇼핑 라이선스 계약을 통해 기획/디자인/생산/판매를 100% 영위하면서, 홈쇼핑 분야에서의 경쟁력 강화와 홈쇼핑 전 채널 영업망 확장을 통한 매출 이익을 극대화하고 있습니다. 당사의 신기술융합 사업부문 내 ICT사업은 전자제품 제조/생산/공급 기술의 경험과 노하우를 바탕으로 미래교육 산업에 필요한 에듀테크를 적극적으로 도입하고, 디지털 교육 인프라를 구축하는 사업을 전개해 나가고 있습니다. 스마트 단말기 보급 사업은 미래형 교육체제의 기반을 다지고, 언제 어디서든 학습이 가능하도록 하는 온ㆍ오프라인 미래교육의 인프라를 제공할 것입니다. 1인 1스마트 단말기 보급으로 교사와 학생이 더욱 다양한 방식의 교육 환경을 경험할 수 있으며, 더불어 미래 디지털 핵심 학습도구로 사용될 것입니다.당사는 ICT사업본부 내 교육사업담당 부서를 신설, 스마트단말기 및 충전함 제조/공급 사업을 진행 중입니다. 스마트 디바이스 공급 사업과 함께 교육 플랫폼 개발을 통한 스마트교육사업의 통합지원시스템 구축을 목표로 사업을 추진 중입니다. 나. 주요 제품별 매출 현황 품 목 품 목 2022년도(제20기) 2021년도(제19기) 2020년도(제18기) 커넥터 사업부문 LCD/LED ODD LED 모듈 기타 소계 신재생에너지 사업부문 풍력 사업 태양광 사업 기타 소계 ICT 사업부문 교육사업 플랫폼 기타 소계 기타 사업부문 기타 소계 합 계 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 가격변동 추이(커넥터 사업 부문) 품 목 단위 구 분 2022년도(제20기) 2021년도(제19기) 2020년도(제18기) RESIN 원/g 국 내 수 입 STRIP 원/g 국 내 수 입 나. 생산 및 생산설비에 관한 사항 (1) 생산능력 및 생산능력의 산출 근거 (단위 : 천개, 천원, %) 사업부문 구 분 2022년도 (제20기) 2021년도 (제19기) 2020년도 (제18기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 커넥터 생산능력 생산실적 가 동 률 기말재고 (2) 생산설비에 관한 사항 (단위 : 원) 구분 기초가액 취득 처분 감가상각 기타(대체) 기말가액 건물 구축물 기계장치 차량운반구 금형 공구와기구 시설장치 비품 건설중인자산 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 사업부문별 매출 실적 (단위:천원) 품 목 품 목 2022년도
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(제20기) 2021년도 (제19기) 커넥터 사업부문 LCD/LED ODD LED 모듈 기타 소계 신재생에너지 사업부문 풍력 사업 태양광 사업 기타 소계 ICT 사업부문 교육사업 플랫폼 기타 소계 기타 사업부문 기타 소계 합 계 나. 지역별 매출 실적 (단위:천원) 구 분 2022년도 (제20기) 2021년도 (제19기) 국내 베트남 해외(중국) 해외(기타) 합 계 다. 수주 현황 (단위 : 천원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 한림해상풍력#1~18Bottom Tower사외조립공사 광양 태양광발전소모듈, 구조물설치공사 송산 태양광발전소모듈, 구조물설치공사 합 계 라. 판매경로 (1) 제품 ① 개발의뢰 ▶ 개발 ▶ 고객승인 ▶ 수주 ▶ 생산 ▶ 공급 ② 수주 ▶ 생산 ▶ 공급(2) 신재생에너지 ① 수주 ▶ 인허가 취득 ▶ 운송공사 ▶ 설치공사 ▶ 상업운전 ② 발전단지 개발의뢰 ▶ 풍력자원 평가 ▶ 환경/경제성 평가 ▶ 기자재 선정 ▶ 민원협의 ▶ 예산협의 ▶ 시공사 선정(3) ICT ① 수주 ▶ 생산 ▶ 공급 ② 상품 기획 ▶ 고객승인 ▶ 수주 ▶ 생산 ▶ 공급 5. 위험관리 및 파생거래 - 해당사항 없음. 6. 주요계약 및 연구개발활동 - 해당사항 없음. 7. 기타 참고사항 가. 커넥터 사업부문 최근 수율문제를 안고있는 OLED TV시장이 가격면에서 경쟁력을 확보하는데 필요한 차세대 디스플레이 패널로 넘어가기 전 단계로 미니LED TV를 선보였으며 LG와 삼성 각각 개발을 완료하고 NEO QLED(삼성), QNED(LG)의 브랜드로 주도권 경쟁을 벌이고 있는 실정입니다.2022년 미니 LED TV의 시장규모는 400~500만대로서 중국 TCL, 삼성, LG가 선발주자로서 당사는 미니LED TV 특정부품의 특허를 출원중에 있어 이에대한 매출이 크게 신장할 것으로 예상되고 있습니다. 나. 신재생에너지 사업부문 (1) 풍력 사업부문글로벌경제 침체에도 불구하고, 세계 풍력발전 시장은 ’20년 말 650GW(‘20년 신규 71.3GW 예상)에서 ’24년 1,000GW로 증가할 전망으로 매년 12% 이상 고도성장을 지속할 것으로 예상되고 우리나라는 1.5GW가 건설되어 운영되고 있으나, 허가용량은 12GW에 달하고 향후 17.7GW까지 설비가 증대할 예정입니다.(2) 태양광 사업부문2021년 글로벌 태양광 시장은 코로나19 영향에도 불구하고 전년 대비 9% 성장한 152GW의 수요를 기록했습니다. 글로벌 태양광 시장은 세계 각국의 탄소 저감 정책과 에너지 독립성의 중요도 상승에 기반해 2030년 288GW 규모까지 지속 성장을 보여줄 것으로 전망됩니다. 핵심 시장인 미국은 2021년에는 26.9GW 규모로 글로벌 전체 수요의 18%를, 2030년에는 77.4GW로 27%를 차지하며 급속한 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 한국 역시 2021년 4.1GW(세계 7위)에서, 2030년 7.3GW(세계 4위)까지 시장이 확대되며 글로벌태양광 시장에서 전략적 중요도가 높아질 것으로 기대됩니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 (주)씨엔플러스 이사회는 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 제20기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개 요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한내용을 진단하였습니다. 당사의 영업실적에 관한 자료는 아래 3항의 재무상태 및 영업실적을 참조해 주시기 바랍니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준)가. 재무상태 (단위 : 천원, %) 구분 당기 전기 증감 증감률 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본총계 유동비율 부채비율 - 당기말 현재 연결회사의 자산은 전기대비 11,922 백만원(51.86%) 증가한 34,910백만원입니다.- 자산의 주요 변동원인은 현금및현금성 자산의 증가(7,064백만원) 및 채권의 증가(2,131백만원) 입니다.- 부채의 주요 변동원인은 전환사채 및 차입금의 증가 입니다. 나. 영업실적 (단위 : 천원, %) 구분 당기 전기 증감 증감률 매출액 매출원가 매출총이익 판매관리비 영업이익(손실) 법인세비용차감전순이익 당기순이익 다. 자산손상 (단위 : 천원) 구분 당기 전기 재고자산 매도가능금융자산 유형자산 무형자산 합계 연결회사는 매 보고기간말마다 자산손상을 시사하는 징후가 있는지를 검토하여 당해 자산의 회수가능액을 추정하고 있습니다. 재고자산의 경우 회수가능액을 순실현가능가치로 측정하고 있고, 관계회사투자주식은 피투자회사 순자산가액으로 측정하고 있으며, 매도가능금융자산은 발행자가 중대한 재무적 어려움에 처해 있는 경우, 동 주식의 공정가치가 취득원가 이하로 중요하게 하락하거나 또는 장기간 하락하는 경우에는 자산손상의 객관적인 증거가 있는 것으로 판단하여 회수가능액을 측정하고 있습니다. 유형자산과 무형자산의 경우 자산의 장부금액이 회수가능액을 초과하는 여부를 판단하고 있습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성 당기말 현재 유동자금은 10,172백만원입니다. 하기 유동자금은 현금및현금성자산과 단기금융상품을 모두 포함한 금액으로 전기대비 8,064백만원 증가하였으며, 연결회사가 보유한 단기금융상품은 1,000백만원 입니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 현금및현금성자산 단기금융상품 합계 현금및현금성자산의 주요변동원인은 다음과 같으며, 연결회사는 유동성 여유자금을 단기금융상품에 가입하고 있습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 기초의 현금및현금성자산 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금및현금성자산의 환율변동효과 연결범위변동
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기말의 현금및현금성자산 나. 자금조달 보고기간말 현재 조달한 자금의 내용은 다음과 같습니다.(1) 금융기관등 차입금 (단위 : 천원) 구분 차입처 이자율 당기말 전기말 단기차입금 (주)씨엔비텍 기업은행 기업은행 5.7~6.4 소계 장기차입금 우리은행 소계 유동성대체액 장기차입금 소계 (2) 전환사채 (단위 : 천원) 종 류 발행일 상환기일 이자율(%) 당기 전기 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 전환사채 액면총액 상환할증금 전환권조정 합 계 유동성 대체액 기 말 잔 액 (3) 차입금 및 전환사채의 상환계획은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 단기차입금 장기차입금 전환사채 합계 1년 이내 1년 이후 합계 5. 부외거래- 해당사항 없음 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 1. 회사는 사업보고서 제출일 현재 향후 재무제표에 중대한 영향을 줄만한 채무보증, 특정 거래에 관한 우발채무 등의 부외거래가 없습니다.2. 회사는 경기도 시흥시 시화벤처로 325소재 토지 및 공장건물을 2019년 2월 27일자로매각하였습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 (1) 바이오/제약/반도체관 및 위생관 제조 사업가. 당사는 국내 바이오/제약/반도체관 및 위생관 제조 선두주자로서 1980년부터 파이프관 생산을 시작하였습니다. 당사는 국내생산에 있어서 과점적 지위에 있습니다.나. 당사가 제조하고 있는 UHP 스텐레스 파이프는 바이오 및 제약 공장, 반도체공장등 제조공장의 신설 및 증설 시 소요되는 자재입니다. 코로나 및 세계적 반도체 공급부족 등으로 인해 전 세계적으로 폭발적인 생산시설 증설로 인해 당사가 생산하는 UHP 스텐레스 파이프에 대한 수요가 급격히 증가하고 있는 상황입니다. 이에 따라 당사의 수출물량도 증가하고 있는 추세입니다.(2) 배관자재 및 관이음쇠류 제조 사업 가. 산업의 특성 : 당사가 속해있는 각종 배관자재, 관이음쇠류 제조업 분야는 시장구조면에서 설비업체의 의뢰를 받아 납품이 이루어지는 산업이기 때문에 생산계획에 의한 적정 재고를 유지하여야 하며 시장의 설비투자 비중에 따라 매출규모가 변동하는 특성을 가지고 있습니다.나. 산업의 성장성 철강 관이음쇠 산업은 80년 이전의 경우 탄소강 중심의 배관용 자재였으나, 지속적인 소재산업의 발달과 기술개발에 힘입어 수입에 의존하던 품목을 국내기술로 생산, 공급하게 되었습니다. 또한, 국가기간 산업에 있어 철강 관이음쇠 을 자체 생산 조달하게 되어 외화 획득에도 기여하고 있어 그 시장이 점차 확대되어 가고 있으며, 해외시장 또한 국내 건설업체의 현지 공사시 수입에 의존하던 철강관이음쇠를 국내 업체에서 생산 하는 제품으로 대체함으로써 철강 관이음쇠 산업의 시장이 점차 확대되어 가고 있습니다.다. 경기변동의 특성 : 산업특성상 설비투자 비중이 업계의 생산 및 매출의 규모에 가장 큰 변동사항으로 작용하여 향후 경기변동 추정은 업계의 투자비중에 따라 수시로 변하기 때문에 상당히 어려운 실정입 니다. 다만 기술 개발을 통한 제품개발의 필요성이 대두되고 있습니다.라. 경쟁요소 : 각종 배관자재, 관, 이음쇠류의 경우 기술력과 제조공정이 요구되는 분야로 각종 배관자재, 관, 이음쇠류별로 일정규모 이상의 제조설비와 기술수준을 갖춘 업체만이 가능하기 때문에 타 업체가 진출하기 어려운 상황이라 판단됩니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 초고순도 스테인레스 파이프 제품(1) 제품종류 ① HUP TUBE(Ultra High Purity Tube) 식품, 바이오, 반도체 및 BPE용 스텐이레스 Tube ② Stainless Steel Pipe for General Pipe 산업, 공업용 일반 배관용 파이프 ③ Light Gauge Stainless Steel Pipe 급수, 배수, 냉수 배관 등 ④ Stainless Steel Pipe or Mechanical Structure 자동차, 자전거, 기구, 가전제품 및 기타 기계 부품 및 구조용(2) 사용처바이오 및 제약, 반도체 등 제조공장의 신설 및 증설시 소요되는 설비 자재로서 세계적인 기업에 납품되고 있습니다. (3) 시장점유율 등당사는 국내 생산에 있어서 과점적 위치에 있으며 해외 시장 규모는 조사된 바가 없습니다.나. 배관용 관이음쇠 제품(1) 제품종류 ① 홈/용접용 철피팅 및 홈/용접용 스텐피팅 ② 홈조인트 및 링조인트 (일반 고정식, 다이어거널 슬라이딩 고정식, 유동식) ③ 플랜지, 홈버터플라이 밸브 ④ 무용접 스플링쿨러 시스템(2) 사용처중화학공장, 플랜트 설비, 식품공장, 제지공장, 선박 및 일반건축설비 등의 배관연결 홈조인트는 상수도용으로 주로 사용하며 일반 건축물, 고층 APT 등의 배관을 연결시켜주는 관이음쇠입니다.SPP, SPPS 등으로 현재 수요가 가장 많은 제품이며, 특히 AJS 홈조인트 및 링조인트는 일반건축물은 물론 각종 플랜트, 상ㆍ하수도, 선박 등에 사용되는 차세대 신공법 배관자재로서 국내외에서 구조와 성능의 우수성을 인정 받은 제품입니다.(3) 시장점유율 등당사는 국내 FITTING류 시장 용접용부분의 경우 약 50%정도의 시장을 점유하고 있으며 홈 조인트의 경우 당사가 70%정도의 시장을 점유하고 있습니다.
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(시장점유율은 당사의 추정치이므로 실제와 다를 수도 있습니다.) 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위:원/KG) 품목 제45기 제44기 제43기 강관파이프 스텐파이프 코일 ※년말기준 (1) 산출기준 : 당기 자재 단가(2) 주요 가격변동원인- 파이프 원자재(열연코일)의 단가 변동, 환율변동, 세계시장 가격- 수입 : 당기 자재단가 나. 생산능력에 관한 사항※ 생산능력에 관한사항은 2022년 판매량 기준으로 추정 작성. (1) 생산능력 (단위:백만원) 사업부문 품목 사업소 제45기 제44기 제43기 제조 철 용접식 관이음쇠 여주 스텐 용접식 관이음쇠 조인트류 반도체용/위생관용/일반배관용 파이프 용인 합계 (2) 생산능력 산출근거① 여주공장1) 산출방법 ㅇ 철 용접식 관이음쇠1일 생산량 10,000EA × 20일 × 12개월 × 7,000(개당평균단가) = 16,800백만원ㅇ 스텐 용접식 관이음쇠1일 생산량 3,200EA × 20일 × 12개월 × 17,600(개당평균단가) = 13,517백만원ㅇ 조인트류1일 생산량 6,000EA × 20일 × 12개월 × 6,600(개당평균단가) = 9,502백만원② 용인공장월 UHP파이프 생산량 100,000KG * 12개월 * 1,520원(KG당평균단가) = 18,240백만원 2) 평균가동시간 구 분 평 일 시간 1월 20일 2월 18일 3월 22일 4월 21일 5월 21일 6월 21일 7월 21일 8월 22일 9월 21일 10월 20일 11월 22일 12월 22일 총 계 251일 사업부문 품목 사업소 제45기반기 제44기 제43기 제조 철 용접식 관이음쇠 여주 스텐 용접식 관이음쇠 조인트류 반도체용/위생관용/일반배관용 파이프 용인 합계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위:백만원) 사업부문 품목구분 유형 제45기 제44기 제43기 제조 관이음쇠, 홈조인트,스테인레스 파이프 수출 내수 합계 도매 상품 수출 내수 합계 합 계 수출 내수 합계 나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매경로- 내수 : 대리점 및 실수요자에 납품- 수출 : Direct 및 Local(2) 판매방법 및 조건- 내수 : 현금, 60일~60일 어음- 수출 : T/T 결제(3) 판매전략- 지속적인 신제품 출시- 대리점 중점 지원, 판매 활성화- 유통가격 질서유지 강화- 대 언론기관 홍보역량 강화 및 국내외 전시회 참가- 기술우위, 전문성에 바탕을 둔 차별화 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 제품의 매출 상당부분이 내수거래이므로 환율변동에 따른 위험은 적은 편이며, 매출채권 관리가 필수적입니다. 이러한 시장 위험과 위험 관리의 자세한 사항은 본 보고서 "III. 재무제표에 관한 사항"을 참고하여 주시기 바랍니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 개발품명 기간 결과 비고 홈조인트 개발완료 링조인트 개발완료 원스톱 조인트 개발완료 스텐레스 대구경용접용 관이음쇠 개발완료 원터치조인트 개발완료 링,홈조인트 개발완료 링,홈조인트 개발완료 강관 대구경용접용 관이음쇠 개발완료 하수관조인트 개발완료 위생배관용 관이음쇠 개발중 반도체배관용 관이음쇠 개발중 고정식 조인트 개발완료 링조인트 ANGLE PAD TYPE 개발완료 고정식홈조인트 ANGLE PAD TYPE 개발완료 스텐압착조인트(AP JOINT) 개발완료 배관 접속용 압착공구 개발완료 특허취득 자동홈가공기 개발완료 특허취득 롱엘보 개발완료 특허취득 무용접 스프링클러시스템 개발완료 특허취득 7. 기타 참고사항
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 가. 예측정보에 대한 주의 사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 나. 개요당사는 1965년 10월 설립 이후 배관용 관이음쇠의 사업부분에서는 홈/용접용철 피팅 및 홈/용접용 스텐피팅, 홈조인트 및 링조인트 (고정식, 유동식), 플랜지, 홈버터플라이 밸브 등을 생산 판매하고 있습니다. 1980년도부터 국내 바이오/제약/반도체관 및 위생관 등 UHP TUBE 제조 선두주자로서 역할을 해오고 있습니다.고객 만족에 최선을 다하는 종합배관자재 및 UHP TUBE 제조 선두주자로서 회사가 성장, 발전해가고 있습니다. 회사가 영위하는 업종의 특성과 성장성, 경쟁요소 등은 당사의 사업보고서 "Ⅱ. 사업의 내용 - 1. 사업의 개요"를 참고하여 주십시오. 당사는 창사이래 꾸준한 기술개발과 투자로 용접용 피팅과 조인트 분야 및 UHP TUBE에서 높은 시장점유율을 차지하고 있습니다.다. 재무상태 및 영업실적(1)재무상태 (단위:백만원) 구 분 제45기 제44기 제43기 [유동자산] ㆍ당좌/기타자산 ㆍ재고자산 [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타자본구성요소] [이익잉여금] 자본총계 부채및자본총계 (2)영업실적 (단위:백만원) 구분 제45기 제44기 제43기 매출액 매출총이익 영업이익 당기순이익 기본주당순이익(원) 라. 자금조달보고기간 종료일 현재 당사의 차입금은 감사보고서 주석 9 및 10를 참조하시기 바랍니다.
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II. 비유동자산 (1) 투자자산 장기금융상품(주석4) 매도가능증권(주석5) (2) 유형자산(주석7) 토지 건물 감가상각누계액 구축물 감가상각누계액 기계장치 감가상각누계액 국고보조금 차량운반구 감가상각누계액 공구와기구 감가상각누계액 국고보조금 비품 감가상각누계액 시설장치 감가상각누계액 건설중인자산 국고보조금 (3) 무형자산(주석8) 산업재산권 소프트웨어 국고보조금 (4) 기타비유동자산 장기기타채권 대손충당금 기타보증금 자 산 총 계 부 채
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IV. 기타포괄손익누계액 재평가잉여금 V. 이익잉여금 미처분이익잉여금 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다." 손 익 계 산 서 제45기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 제44기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 주식회사 뉴아세아 (단위 : 원) 과 목 제 45(당) 기 제 44(전) 기
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 연결회사는 사출부문, 금형부문의 2개 사업부문을 주력으로 운영되고 있습니다.사업 포트폴리오 관리 강화 목적으로 주방용기 사업을 별도 사업담당체제로 운영하고 있습니다. 각 사업부문별 주요제품은 다음과 같습니다. 사업부문 주요제품 사출부문 플라스틱 부품용 사출품 등 금형부문 사출 제작용 금형 등 기타 주방용기 등 [사출 부문] 사출부문은 자동화 로봇, 이어폰, 모바일기기 등의 제작에 필요한 플라스틱 부품 을 사출하는 사업을 으로 구성되어 있습니다. [금형 부문] 금형부문은 사출 아이템 양산공정을 위한 제작용 금형, 기타 제품 및 상품을 포함하고 있습니다. 1. 업계의 현황 1) 산업의 특성휴대폰은 이미 단순한 통화의 수단을 넘어 멀티미디어기기로 나아가 소형PC의 영역으로 까지 진화를 거듭하고 있습니다. 휴대폰 부품산업은 스마트폰을 크게 세 부분으로 나눈 메인보드, 디스플레이 모듈, 케이스 등 각 부품을 전방산업인 휴대폰 제조업에 부품을 공급하는 산업을 총칭합니다. 휴대폰 부품산업은 휴대폰 제조사에 대한 의존도가 높은 산업으로, 휴대폰 제조업이 성숙기에 접어들어 성장이 둔화되면서 휴대폰 부품산업도 휴대폰 제조업 후방산업으로서 업황 변동에 민감하게 반응할 것으로 예상됩니다.휴대폰 부품산업은 휴대폰 제조업의 신모델로의 교체시기가 짧아 변화하는 기술에 빠르게 적응하는 것이 경쟁력과 직결되는 산업으로 휴대폰 모델에 대한 이해도가 필수적으로, 디자인부터 제품설계와 제작 및 양산 공정의 준비까지 시작단계부터 참여를 하는 것이 좋으며, 그렇지 않은 경우 제품 생산 시 불량 또는 성능저하가 나타날 수 있어 전방산업과의 긴밀한 협업이 요구되는 산업입니다.2) 산업의 성장성아이폰, 안드로이드폰 등의 출시를 계기로 급격히 대중화된 스마트폰은 전체 휴대폰시장 점유율을 50% 이상 차지하고 있는 등, 휴대폰 시장에서 주요한 자리매김을 하고 있습니다. 북미 및 서유럽 지역에서의 고가폰 위주의 휴대폰 교체 수요가 둔화 된 반면, 중국 휴대폰시장은 2G 폰에서 스마트폰으로의 전환속도가 가파르게 상승하고 있어 글로벌 휴대폰시장에서 차지하는 비중이 지속적으로 상승하고 있습니다. 또한, 신흥국(아태,남미,아프리카 등) 시장도 매년 높은 성장세를 나타내고 있어 글로벌 휴대폰 시장을 견인할 것으로 전망됩니다. 휴대폰 부품 산업은 기술 및 시장 트렌드의 변화가 빠르고 전방산업의 수요변화와 생산전략에 효과적으로 대응하는지 여부에 따라 휴대폰 부품산업의 부침도 심한 편입니다. 휴대폰 부품산업 중 케이스 산업은 기존의 플라스틱 케이스에서 아이폰의 특징으로 여겨지던 메탈케이스 채용율이 증가하여, 메탈프레임 및 메탈풀바디를 채용한 스마트폰의 출하량이 증가할 것으로 예상됩니다. 3) 경기변동의 특성 및 계절성휴대폰 시장은 소비자의 기호 또는 경기의 변동에 다소 민감한 산업이며, 당사의 업황은 전방산업인 스마트폰 제조업체의 영업상황에 큰 영향을 받고 있습니다.4) 경쟁상황 및 시장의 안정성휴대폰 케이스 시장은 일견 진입장벽이 높지 않아 보이나, 스마트폰의 첨단화, 고기능화와 더불어 제품별로 그 특성과 기능이 복합화 되고 있어, 이에 적기 대응할 수 있는 제조기술 및 공정관리 능력 등이 진입장벽으로 형성되어 있습니다. 이에 따라, 부품 공급업체가 보유한 기술과 노하우 외에 전방산업의 경쟁상황과 휴대폰 업체의 업황 및 휴대폰 단말기 업체와 부품 공급업체 간의 결합력 등이 사업의 안정성을 좌우하는 큰 변수로 여겨집니다.회사는 거래선(휴대폰 단말기 업체)들과 오랜 거래관계를 유지하고 있으며, 제품 생산에 대한 오랜 기술적 노하우를 축적하였고, 최신의 공정라인을 구축하고 있어 타사대비 충분한 경쟁력이 있다고 판단됩니다.5) 자원조달상의 특성회사가 주력으로 생산하는 휴대폰 케이스의 주요 원재료는 크게 사출성형을 위한 합성수지(Resin)와 도장인쇄를 위한 페인트, 신나 등 입니다. 주요 원재료는 제품의 사양에 따라 다수의 국내외 업체들이 양산체제를 구축하여 경쟁하고 있으며, 대부분 원유의 정제 과정을 통해 획득되는 특성상 대형 석유 및 화학
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업체들이 시장을 주도하고 있습니다.다수의 고객사가 제품 발주시 품질관리 측면에서 특정 업체의 원재료 사용을 요청함에 따라, 이를 반영하여 원재료의 공급업체를 선정하고 있습니다. 현재 주요 원재료 구매처 중 국내업체로는 LG화학, 삼성SDI, 한진화학 등이 있고, 해외 업체로는 사빅,미쯔비시, 카슈메이드 등의 업체가 있습니다. 제품군별 공급업체가 독점적 지위임에도 불구하고 전반적으로 원재료 수급은 안정적인 편이지만, 각 공급업체가 사전에 설정한 리드타임 및 최소 주문량 제한 등으로 인한 제약조건은 존재합니다. 원재료의 가격은 석유화학산업의 특성상 국제 원유가격 및 환율의 변동에 매우 민감하게 반응하고, 대형업체 주도의 시장환경 및 고객사의 요청에 따라 원재료 구매처가 결정되는회사 영업의 특성상 당사의 가격 교섭력은 낮은 편입니다. 2. 회사의 현황 1) 회사개요우전은 전자제품 부품 사출, 금형 제조와 판매사업을 영위하고 있으며, 중국 및 베트남 등에 4개의 연결 대상 자회사를 보유하고 있습니다.2) 영업개황 및 사업내용(1) 금형 사업거래처로 부터 수주를 받아 공장에서 금형을 생산하고 있으며, 주로 플라스틱 사출 금형으로 모바일 금형 위주로 서울, 베트남 공장에서 제작되어 판매 되고 있습니다. 2015년부터는 자동차 관련 소규모의 금형도 서울 금형공장에서 제작하고 있습니다.(2) 사출 사업금형을 이용하여 사출 성형기를 통해 모바일 부품을 생산하고 있으며, 주로 스마트폰 케이스를 제작하고 있으며, 제작된 케이스는 회사에서 인쇄, 후가공, 조립 등의 처리를 거쳐 반제품 형태로 중국대련, 베트남 박닌 공장에서 생산되어 거래처에 납품되고 있습니다. (3) 주방 용기주방용기는 한국의 네오플램과 우전이 각각 50%씩 투자하여 중국 가흥 공장에서 생산 및 국내외 판매하고 있습니다.3) 신규사업 등의 내용 및 전망(1) 모바일 사업부문회사는 고주파 방식의 신기술(핫런너)을 응용한 금형 개발 및 이를 이용한 액상실리콘 성형 사업, 이중사출 기술을 활용한 방수 케이스와 초박형·고강도 복합섬유(FRP) 재질 부품의 다양한 구현 기술 및 대량 생산 체제 이용한 휴대폰 특수 케이스에 적용하였습니다.(2) 비모바일 사업부문사업다각화 차원에서 우수한 설계 및 제조역량을 기반으로 주방용품 사업에 진출하였으며, 물류창고 자동화 및 로봇 부품 케이스 사업에 진출하여 전체 매출액에서 비모바일 사업부문의 비중을 점점 높여가고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 모바일 커뮤니케이션사업부 상품 및제품 자동화기기 부품 및 금형 등 로보트용 플라스틱 부품및 휴대폰 케이스 등 주방용기 자회사 매출 상품 및제품 다이케스팅주방용기 등 주방용품 2. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사의 휴대폰 케이스 및 부품은 하나의 SET로서 판매되지 않고, 각 개별 구성품 단위로 휴대폰 제조사의 발주에 따라 판매되는 것이 대부분입니다. 또한 제품의 생명주기가 짧은 휴대폰의 특성상 동일한 상품 및 제품에 대한 가격변동추이를 산정할 수 없으므로 기재하지 아니하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 1. 주요 원재료 매입액 및 비중 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비 율 우전그룹 원재료 RESIN 사출 부재료 도장 부재료 조립 원부자재 금형 원자재 알루미늄,PAINT 등 주방용품 합계 2. 주요 원재료 등의 가격변동추이 가. 당사에서 매입하는 주요 원자재의 경우 제품판매가 인하율 보다 상대적으로 적은 매분기 2~3% 정도의 수준에서 판가가 인하되고 있습니다. 또한 해외에서 조달하는 원자재의 경우 환율의 영향에 따라 매입단가가 소폭 변동하기도 합니다. 나. 매입처와 회사와의 특수한 관계여부-해당사항 없음. 3. 생산 및 설비에 관한 사항 1) 사업소 현황(1) 국내 (2022년 12월 31일 현재) 사업소명 형태 소재지 보유형태 비고 서울지점 사무소/공장 서울 금천 자가 2) 해외 (2022년 12월 31일 현재) 사업소명 형태 설립일자 용도 소재지
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보유형태 대련우전전자유한공사 현지법인 사무소/공장 중국 대련 자가 현지법인 영업사무소 일본 요코하마 임차 현지법인 사무소/공장 중국 절강 자가 현지법인 사무소/공장 베트남 박닌 자가 2) 생산 설비 현황 (1) 국내 (단위 : 백만원) 구 분 취득가액 장부가액 건물 기계장치 시설장치 차량운반구 공구와기구 비품 합 계 (2) 해외 (단위 : 백만원) 구분 취득가액 장부가액 건 물 기계장치 시설장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 합 계 3) 생산능력당사는 생산공정 및 생산품목이 다수임에 따라 생산능력을 획일적으로 산출하기 어려워 이를 생략하였습니다. 4. 매출 및 수주상황 1. 매출에 관한 사항1) 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 제26기 제25기 제24기 우전그룹 모바일부품및 금형 등 제품 수 출 내 수 합 계 상품 수 출 내 수 합 계 합계 수 출 내 수 합계 2. 판매방법 및 조건 당사는 영업부서를 통해 상품 및 제품의 대부분을 해외에 수출하고 있으며, 판매형태는 휴대폰 제조업체 혹은 휴대폰 제조업체의 위탁업체에 납품하는 방식으로 대부분 이뤄지고 있습니다. 그리고 판매조건은 Buyer에 따라 신용장 방식과 전신환 송금방식 등으로 구분되어 있으며, 대부분의 거래는 60일에서 90일 만기 전신환 송금방식으로 이루어지고 있습니다. 3. 판매전략 (1) 글로벌 휴대폰 단말기 업체와의 신뢰에 기반한 시장확대(2) 해외 생산법인을 통한 경쟁력 강화 (해외생산법인를 통한 원가경쟁력 확보 등)4. 수주상황휴대폰 부품은 IT제품 특성상 제품 공급의 대부분은 수량과 공급단가를 단기적으로 계약하여 매출이 이루어지는 형태가 대부분이어서 1년 이상의 장기적인 수주에 대한 현황은 기재하지 아니하였습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1. 자본위험관리연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 유지하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 필요한 경우 연결실체는 배당을 조정하거나, 주주에 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주발행 및 자산매각 등을 실시하는 정책을 수립하고 있습니다. 연결실체의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산을차감한 순부채와 자본으로 구성되어 있으며, 연결실체의 전반적인 자본위험관리정책은 전기와 동일합니다. 한편, 보고기간말 현재 연결실체가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 차입금총계 차감: 현금및현금성자산 순차입금 자본총계 총자본순차입금비율 (*) 자본잠식으로 인하여 총자본순차입금비율은 표시하지 않습니다.2. 금융위험관리연결실체는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 1) 시장위험 (가) 외환위험연결실체의 외환위험은 주로 인식된 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 연결실체의 영업거래 상 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도거래 등을 통해 외환위험을 관리하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산ㆍ부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 보고기간말 현재 연결실체가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 자산 부채 당기말 전기말 당기말 전기말 USD 통화 기타통화 연결실체는 주로 미국통화(USD 통화)의 환위험에 노출되어 있습니다.아래 표는 각 외화에 대한 원화 환율의 10% 변동시 민감도를 나타내고 있습니다. 10%는 주요 경영진에게 내부적으로 외환위험 보고시 적용하는 민감도 비율로 환율의 합리적으로 발생가능한 변동에 대한 경영진의 평가를 나타냅니다. 민감도분석은 결제되지 않은 외화표시 화폐성항목만 포함하며, 보고기간말에 환율이
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10% 변동할 경우를 가정하여 외화환산을 조정합니다. 아래 표에서 양수(+)는 관련 통화에 대하여 원화가 10% 강세인 경우 당기손익의 증가를 나타냅니다. 관련 통화에 대하여 원화가10% 약세인 경우 당기손익에 미치는 영향은 아래 표와 유사하지만 음수(-)가 될 것입니다. (단위:천원) 구 분 USD 통화 효과 기타통화 효과 당기말 전기말 당기말 전기말 당기손익 (나) 가격위험연결실체의 시장성 있는 지분증권에 대한 투자는 경영진의 판단에 따라 비경상적으로 이루어지고 있으며, 연결실체는 지분증권에 대한 별도의 투자정책을 보유하고 있지 않습니다. 한편, 보고기간말 현재 연결실체는 매도가능지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있지 않습니다. (다) 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험 연결실체의 경우 이자부 자산이 중요하지 않기 때문에, 연결실체의 수익 및 영업현금흐름은 시장이자율로부터 실질적으로 독립적입니다. 연결실체의 이자율 위험은 차입금에서 비롯됩니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결실체는 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있습니다.연결실체는 이자율 위험에 대해 다양한 방법의 분석을 수행하고 있습니다. 연결실체는 이자율 변동 위험을 최소화하기 위해 재융자, 기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등 다양한 방법을 검토하여 연결실체 입장에서 가장 유리한 자금조달 방안에 대한 의사결정을 수행하고 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1%포인트 변동하는 경우를 가정할때 변동금리부 차입금으로부터 12개월 간 발생하는 이자비용의 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 이자비용 2) 신용위험신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 연결실체는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도 관리정책은 보유하고 있지 않습니다. 보고기간말 현재 신용 위험에 대한 최대 노출 정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 단기금융자산 매출채권 기타채권 비유동기타채권 3) 유동성위험연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동에서 발생하는현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다. 보고기간말 현재 금융부채의 연도별 현금흐름은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 합계 1년 미만 1년에서 2년이하 2년에서 5년이하 차입금 매입채무및기타채무 합 계 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상의 주요계약 등당사는 본 보고서 기준일 현재 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약이 존재하지 않습니다. 2. 연구개발 활동1) 연구개발비용 당사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과 목 제 26기 제 25기 제 24기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 2) 연구개발 실적 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 코어 가공의 정밀도 향상 당사 방전가공으로 진행후 래핑시 면에 대한 가공 편차가 0.018까지 발생하나 CNC가공후 래핑시 면에 대한 가공편차가 0.008까지 발생함으로 제품에 대한 평탄도가 개선됨. TUNNEL GATE의 이물개선 당사 TUNNEL GATE를
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관통형상으로 가공시 분진에 의한 외관 불량 및 뜯김 발생됨으로, RIB에 걸쳐지는 비관통 형상으로 가공함으로써, 외관 불량 및 뜯김에 의한 불량 개선됨. 중대형 금형의 가이드핀 가지리 발생 개선 당사 기존 가이드부쉬 재질은 SK-3로 금형형폐시 가지리 발생이 심하여 금형작동 문제가 발생됨으로, 가이드부쉬 재질을 오일러시 신주로 교체하여 가지리 발생이 줄어들어 금형 작동 용이하게 개선됨. 7. 기타 참고사항 - 해당사항없음
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 경영진단의 개요주식회사 우전 이사회는 제 26기 사업연도(2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다.회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 2. 경영진단의 의견(연결기준)1) 영업실적 및 재무상태(1) 요약연결포괄손익계산서 최근 2개 사업연도의 연결영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다 [단위:백만원] 과목 제26기 제25기 증감 증감율 매출액 매출원가 매출총이익(손실) 판매비와 관리비 영업이익 법인세비용차감전순이익 법인세비용(수익) 당기순이익(손실) 가. 매출감소 원인-. 주요 3사 (본사, 대련우전, 우전비나 ) 3개사 체제로 전환 비 주력고객사 정리에 따른 매출감소-. 주요 거래처(Amazon.com Services LLC 등)의 사업축소로 수주감소에 따른 매출 감소나. 손익변동 원인-. 매출 감소 및 고정비용 증가-. 신규 설비 투자로 인한 관리성 비용 증가(2) 요약연결재무상태표 최근 2개 사업연도의 연결재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다. [단위:백만원] 과 목 제26기 제25기 증감 증감율 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 지배주주지분 자본금 기타불입자본 기타자본구성요소 이익잉여금 자본총계 부채와 자본총계 2) 유동성 및 자금조달과 지출(1) 유동성 지표 [단위:백만원] 과목 제26기 제25기 증감 증감율 유동자산 현금및현금성자산 단기금융자산 유동부채 유동비율 유동자산은 403억원 으로 전년대비 226억원 감소하였으며, 그 감소율은 -35.9% 이며 기업의 지급능력을 나타내는 유동비율은 -46.9%로 전기 대비 -30.0% 감소 하였습니다.(2) 금융부채의 연도별 현금흐름보고기간말 현재 금융부채의 연도별 현금흐름은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 합계 1년 미만 1년에서 2년이하 2년에서 5년이하 5년초과 차입금 매입채무및기타채무 합 계 (3) 자금조달 등당사의 현금은 영업활동을 통하여 100억원이 증가하였고, 유형자산 및 기타금융자산 등의 처분인 투자활동을 통하여 75억원이 감소하였으며, 재무활동을 통하여 11억원이 감소하였습니다. [단위:백만원] 과목 제26기 제25기 증감 증감율 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금및현금성자산의 감소 기초 현금및현금성자산 환율변동효과 기말 현금및현금성자산 3) 부외거래 해당사항 없습니다.4) 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 해당사항 없습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 다양한 협력 네트워크를 기반으로 부동산 중개를 비롯하여 부동산 상담, 부동산 컨설팅, 투자자문, 부동산 관리, 부동산 경공매, 부동산 금융 컨설팅, 부동산 마케팅 등 부동산 관련 전 분야에 걸친 서비스를 제공하고 있습니다. 가. 부동산 산업의 특성 부동산 산업은 특성상 개인 및 법인, 그리고 국가 경제에 상당한 영향을 미치고 있기 때문에 정부의 규제 및 정책에 대한 의존도가 높은 산업입니다. 산업 전체로는 성숙기에 진입한 것으로 업계에서는 판단하고 있으나, 부동산업계의 글로벌 기업이 IMF 이후 한국에 진입하면서 대다수 영세 중개사무소로 운영되던 국내 부동산 중개시장은 경쟁이 심화되고 있습니다.현재 개업 공인중개사 수는 약12만명에 이르고 있는데 이러한 부동산 중개업자의 양적팽창에도 불구하고 아직도 질적 측면인 중개서비스 품질은 공급자 시장 중심의 사고체제에서 벗어나지 못하는 후진성을 보이고 있는 것이 현실입니다.최근 부동산 서비스 시장의 패러다임 변화를 보면 부동산 시장의 새로운 동향은 원가지향적인 구조에서 수익지향적인 구조로 바뀌고 있고, Stock 개념에서 Flow 개념으로 바뀌고 있으며, 외국계 부동산 투자펀드 및 은행의 국내 활동이 본격화 되면서 외국계 부동산회사의 진출도 본격화되고 있습니다. 이들은 해외 투자자의 투자를 대행하거나 부동산 관리업무에 진출하여 국내 시장을 잠식하는 경우도 있지만, 한편으로는 국내 부동산 서비스 시장의 업무영역을 확대시키는데 선도적 역할을 하고 있다고 볼 수 있습니다.부동산 시장은 과거의 단순한 토지, 건물의 물리적인 의미가 아닌 금융자산 중의 일부로 인식됨에 따라 큰 변화를 맞고 있습니다. IMF 위기 이후의 경제 환란으로 인해 개방된 부동산 시장은 이제 국제적인 시장으로 재편되어, 부동산과 관련된 여러 서비스 분야에서 국제적인 기법과 기준이 많이 적용 되었습니다. 먼저 중개시장에서는 전속중개제도가 점차 낯선 제도가 아닌 익숙한 거래제도로 사용되고 있고, 이와 함께 중개시장에서 종사하는 인력도 점차 전통적인 지역밀착형 중개서비스 인력과 전문지식으로 무장된 전문지식인 집단으로 분류되어 가고 있으며, 중개업계의 대형화 및 프랜차이즈화, 업종의 세분화가 가속화 되고 있습니다. 그 결과, 기업의 영업 방식도 단순 중개의 범위를 벗어난 종합 부동산서비스업으로 변화되어 가고 있습니다.건축설계는 설계사무소, 건설시공은 건설회사, 분양은 분양대행사, 금융 관리는 소유자, 중개는 중개업자가 각각 수행하여 공급업자 측면에서는 유리하지만 소비자 입장에서는 종합적인 서비스를 받을 수 없어 불편함이 있습니다. 이는 국내 부동산업이 각종 자격제도를 중심으로 한 업무 영역의 분할 구조로 발달해 왔기 때문입니다. 감정평가, 부동산중개, 주택관리분야 업무에 대해서는 국가가 시행하는 자격제도가 도입되어 개업요건도 자본금이나 관련자격자의 확보 등을 요구하고 있어 오히려 발전을 저해하는 요인으로 작용합니다.개방화된 고도 산업사회에서는 시장기능에 따라 고품질의 서비스를 제공하는 업체가살아남는 구조로 변화될 것이며, 개방된 부동산시장에서 높은 경쟁력을 유지할 수 있을 것입니다. 나. 산업의 성장성 부동산 시장은 금융환경 변화에 따른 부동산 투자 및 상담수요가 증가하고 있으며, 부유층의 증가 및 고령화에 따른 자산관리 수요가 증대되고 있습니다.한국의 부동산 시장도 선진국의 추세에 비추어 볼 때 대형 중개법인의 필요성이 대두되었고, 투명하고 선진화된 경영으로 부동산 시장을 선두해야 한다는 인식이 확산되고 있습니다. 다. 경쟁요소 점점 다양하고 새로운 부동산 투자 방법이 이루어지면서 부동산 중개의 역할도 다양해지고 있습니다. 이를 반영하듯 이미 선진국에서는 부동산 중개 뿐만 아니라 부동산관리 및 분양 대행 등 부동산 투자의 전반적인 업무를 전문적으로 하고 있는 대형 부동산 중개회사가 존재하고 있습니다. 그러나 국내의 부동산 시장은 선진국들의 이런 대형 중개법인보다는 지역 부동산이 그 역할을 담당하고 있으며, 부동산 관리 및 분양대행에 관해서도 각기의 회사들이 그 역할을
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하며 경쟁하고 있는 실정입니다. 라. 국내외 시장여건 대내외 경기변동 및 정치적 이슈로 인한 단기적 변동성은 있겠으나, 경제발전과 더불어 부동산 중개 뿐만 아니라 부동산 자문 시장규모는 장기적으로 확대될 것으로 판단됩니다.최근 부동산에 디지털 기술이 적용된 프롭테크는 미국, 유럽에서 대세로 자리잡고 있습니다. 이 흐름에 따라 한국에서도 중개를 중심으로 컨설팅, 개발 등 부동산의 다양한 분야에서 프롭테크 기업들이 출현하고 있으며, 국내외 프롭테크 유니콘 기업이 출현하고 있습니다.부동산 정보와 전문성을 활용한 기업들이 향후 부동산 시장에서 주도적인 역할을 할것으로 전망됩니다. 마. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 부동산 중개시장의 경쟁력은 다양한 고객군과 진성 물건의 확보입니다. 투명한 거래를 바탕으로 한 상호간의 신뢰가 가장 중요하며, 급변화되는 산업환경에서 고객이 원하는 물건에 대한 중개보다는 보다 전문화된 지식과 자격을 바탕으로 고객의 니즈를 충족시킬 수 있는 부동산 전문가 양성 및 확보를 통해 다양한 컨셉의 투자 상담에서 거래완료까지 One-Stop서비스를 제공할 수 있어야 합니다.당사는 새로운 부동산 트랜드를 먼저 읽고 객관적인 정보와 전문성을 바탕으로 공정하고 투명한 부동산 Total Service를 창출하여 고객 만족 가치 추구를 하고 있습니다.따라서 부동산 거래의 양성화로 부동산 중개시장의 투명성을 확보하여 중개에 있어 거래사고를 방지하고 있으며, 부동산 시장과 고객의 신뢰를 바탕으로 부동산업을 선도하고 있습니다.모회사인 (주)에이플러스에셋어드바이저의 TFA망 및 당사의 포털 사이트인 에이플러스부동산을 통해 중개 네트워크를 형성하여 수요, 공급 기회를 창출하고 있습니다.또한 방송, 언론사와 제휴를 통해 매물 홍보를 하고 있습니다.공인중개사 자격증을 기본으로 CCIM(미국상업용부동산투자분석가), CPM(미국자산관리사) 등 국제 공인 자격증을 소지한 전문인력으로 구성되어 선진 기법을 통한 정확하고 다양한 방법의 부동산 가치 분석 및 타당성 분석 등을 통하여 고객에게 부동산 정보와 투자 방법에 대한 정보를 제공하고 있습니다. 이는 기존의 공인중개사자격증만을 소지한 중개업체와는 접근방법이 전혀 다른 전문성을 바탕으로 하고 있으며, 외국계 부동산 회사와의 경쟁력에 있어 뒤지지 않는 인력 구성입니다.당사는 부동산 중개 및 자산관리, 컨설팅 등 종합 부동산 그룹으로의 성장에 최선을 다하고 있습니다. 바. 회사의 현황 당사는 대형화, 투명화, 전문화를 통해 제대로된 사업전략과 공익성을 추구하여 시장의 신뢰를 바탕으로 중개의 역할만을 담당하는 법인이 아닌 종합 부동산자산관리 회사로서 자본금 60억원으로 부동산시장의 선두자로서의 시장을 개척하기 위해 설립되었습니다.당사는 보험 판매 GA업계(보험상품판매법인) 최고의 경쟁력을 갖춘 (주)에이플러스에셋어드바이저의 자회사로 2009년 회사를 설립, (주)에이플러스에셋어드바이저의 전국 Off-Line조직(TFA)이 보유하고있는 VIP고객, 믿고 신뢰할 수 있는 차별화된 중개 Network, 언론방송과 같은 공신력 있는 홍보망 등 3박자를 갖춰 이를 기반으로 금융과 부동산을 접목하여 다양한 수익원을 창출하고 있습니다.이를 반영하여 고객의 부동산을 매각 및 매입 컨설팅을 하고 있으며, 부동산 투자에 대한 컨설팅 업무 및 부동산 구입과 관련 대출 컨설팅 업무를 진행하고 있습니다.(주)에이플러스에셋어드바이저의 관계 협력사인 보험사들의 지점 임대차 계약도 확대해 나가고 있습니다. 이와는 별도로 대기업 및 제2금융권 소유의 중대형빌딩, 부동산 물건 매각 컨설팅을 진행완료하고 지속적인 수익창출을 위해 B2B 거래에 힘을 쏟고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 사업부문 매출유형 서비스 내용 부동산종합 서비스 자산관리 - 운영계획 수립/운용- 임대차 계약 및 임대료 관리- 임차인 유지 관리- 법률, 세무, 대관 업무지원- 공실 관리- 월간/년간 보고서작성 매매/임대차 관리 - Total 기업이전 솔루션 제공- 부동산 매입, 매도 대행- 적정 부동산가치 및
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임대수준 분석- 최적의 마케팅 전략 수립 부동산경·공매 - 부동산 경·공매- 부동산 현장 조사- 권리분석, 가치분석- 부동산 경·공매 컨설팅 부동산컨설팅 물류센터/공업용/상업용/업무용/주거용 부동산 외- 부동산 최유효활용 방안 도출- 부동산 자산가치향상 방안 제시 부동산마케팅 - 상품기획- 마케팅기획, 전략 수립- 분양/매매 등 거래지원 부동산 대출 컨설팅 - 다양한 대출기관의 부동산 담보대출 상품 비교분석, 안내 부동산투자자문 - 부동산 조사, 분석 및 정보 제공- 부동산 자문 및 평가 등 3. 원재료 및 생산설비 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가.매출실적 (단위:천원) 구 분 당기 전기 3개월 누적 3개월 누적 대출판매수익 부동산 및 기타수익 합계 주)연결재무제표 기준 나. 수주상황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(가격위험), 신용위험 및 유동성위험과같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 가. 시장위험 1) 가격위험연결기업은 연결재무상태표 상 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 또는 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류되는 연결기업 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 2) 이자율위험 이자율 위험은 미래 시장 이자율 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결회사는 보고기간 종료일 현재 여유자금 운용은 고정금리 금융상품으로 운용하고 있으며, 변동금리부 차입금은 없습니다. 3) 환율변동위험환율위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 미래 현금흐름에 대한 공정가치가 변동할 위험입니다. 연결회사는 기업의 영업활동(수익이나 비용이 연결회사의 기능통화와 다른 통화로 발생할 때)과 해외 종속기업에 대한 순투자로 인하여 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사 연결 실체는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환율변동위험을 정기적으로 측정하고 있으며 환위험의 최소화를 위하여 투기적 외환거래는 금지하고 있습니다. 나. 신용위험 연결회사는 거래 상대방이 지급기일이 된 다음의 금액을 지급하지 않는 경우 신용위험에 노출됩니다. 당기 및 전기 중 매출채권과 기타금융자산의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (딘위: 천원) 구분 당기 전기 매출채권 기타금융자산 매출채권 기타금융자산 기초 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 원금과 손실충당금 제각 기말 주)연결재무제표 기준 다. 유동성 위험 현금흐름의 예측은 연결기업의 재무부서가 수행합니다. 연결기업의 재무부서는 영업자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결기업의 자금조달계획, 약정 준수, 연결기업 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 요구사항을 고려하고 있습니다. 라. 자본위험관리 연결회사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 연결회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다.보고기간 종료일 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 부채총계(A) 자본총계(B) 부채비율(A ÷ B) 주)연결재무제표 기준 6. 주요계약 및 연구개발활동 (1) 주요계약당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. (2) 연구개발활동당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 7. 기타 참고사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 에이플러스리얼티(주)와 그 종속기업은 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지제14기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 예측정보에 대한 주의 사항 회사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 예측정보로서 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 합리적인 근거나 다양한 가정에 기초하여 성실하게 작성되었지만, 이러한 가정들에는 실제 결과와의 차이를 발생할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인(회사 내부경영 및 외부환경에 관한 요인이포함되어 있으며, 이에 한하지 않음)이 포함되어 있기 때문에 예측정보에 기재한 예상치와 실제 결과 간에는 중요한 차이가 발생할 수 있고 결과적으로 부정확한 것으로판명될 수도 있습니다. 또한 동 예측정보는 동 사업보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이므로, 회사는 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 동 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무가 없으며, 향후 이를 수정할 점도 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다.2022년 당사는 연결기준 매출액 151억원, 영업이익 17억원, 당기순이익 16억원, 총포괄이익 16억원을 기록하였습니다. 전년 동기 대비 매출액은 72억원 감소하였으며,영업이익은 4억 증가, 당기순이익은 66억 감소하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위:백만원) 구 분 요약 연결재무상태표 증감 증감율 제 14(당)기 제 13(전)기 I.유동자산 II.비유동자산 자산 총계 I.유동부채 II.비유동부채 부채 총계 I.지배기업소유주지분 II.비지배지분 자본 총계 부채와자본총계 나. 경영성과(1)요약 손익계산서 (단위: 백만원) 구 분 요약 연결포괄손익계산서 증감 증감율 제 14(당)기 제 13(전)기 영업수익 영업비용 영업이익 법인세차감전순이익 법인세비용 당기순이익 당기총포괄이익 연결에 포함된 회사수 (2)사업부문별 매출실적 (단위:백만원) 구 분 제 14(당)기 제 13(전)기 증감 증감율 대출판매수익 부동산 및 기타수익 합계 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 요약(연결)현금흐름표 (단위: 백만원) 구 분 요약 연결현금흐름표 증감 증감율 제 14(당)기 제 13(전)기 Ⅰ.영업활동 현금흐름 Ⅱ. 투자활동 현금흐름 Ⅲ. 재무활동 현금흐름 Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
에스엠바로코사 — 사업보고서 (2022.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 충북 충주시에 본사를 두고 공산품 종합물류사업 및 슈퍼마켓 도.소매업을 주요사업으로 영위하고있습니다. 주력상품으로는 라면, 음료, 세제등의 주요 생필품등을 취급하고 중,소형 슈퍼마켓외에 여러 도.소매업체에 납품 및 공급하고 있으며,또한 슈퍼마켓 등 중소상인과 공생을 목적으로 하는 회사입니다. 따라서 슈퍼마켓들의 성장이 당사와 직접적인 관계가 있습니다. 그러나 현재 슈퍼마켓 영업환경이 대형마트, 편의점 등 대형 유통업체들로 인하여 정체기에 있습니다. 하지만 정부의 유통산업발전법에 따른 대형마트 규제와 1인가구 증가에 따른 소비 패턴의 변화 (소량 수시 구매), 슈퍼마켓 자체 경쟁력 강화 등으로 점진적 산업 성장으로의 전환이 가능할 것으로 보여집니다. 전쟁, 금리인상, 부동산 경기침체, 코로나19 감염병에 따른 여파로 소비 심리가 위축되고, 비대면 인터넷판매 시장이 성장함에 따라 당사의 업황에도 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 그에 따라 당사의 매출도 감소하였고 영업환경이 어려운 상황이나,숙박업 진출 등 지속적인 사업영역 확장을 통한 건실한 회사로 거듭날 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (단위 : 천원) 대분류 대표 메이커 구체적 상품 매출액 (비율) 식품 제일제당 외 햇반200g 외 비식품 애경산업 외 스파크세제 5.5kg 외 라면 농심 외 신라면멀티 외 음료 롯데칠성 외 칠성사이다1.5L 외 과자류 오리온제과 외 포카칩 외 선물세트 종합 외 선물세트 외 식자재 종합 외 마요네즈3.2kg 외 신선(냉동,냉장포함) 종합 외 신선란(특란) 외 부동산임대외기타 부동산외 임대수입외 합계 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료등의 현황 (단위 : 천원) 대분류 대표 메이커 원자재 원가 (비율) 식품 제일제당 외 햇반200g 외 비식품 애경산업 외 스파크세제 5.5kg 외 라면 농심 외 신라면멀티 외 음료 롯데칠성 외 칠성사이다1.5L 외 과자류 오리온제과 외 포카칩 외 선물세트 종합 외 선물세트 외 식자재 종합 외 마요네즈3.2kg 외 신선(냉동,냉장포함) 종합 외 신선란(특란) 외 그외기타 기타 기타 합계 나. 시설 및 생산설비 과목 기초장부가액 취득액(자본적지출포함) 처분액 감가상각비 기말장부가액 토지 건물 구축물 시설장치 차량운반구 비품 합 계 *당기 중 토지 및 건물 일부가 공공주택특별법에 의거 한국 토지주택공사에 수용이 완료되었습니다. 4. 매출 및 수주상황 * 매출현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제 23(당)기 제 22(전) 기 제 21(전전) 기 도소매 상품판매 상품 공산품등 수입수수료 합 계 부동산 부동산임대 임대수입 수입수수료 합 계 호텔업 숙박 숙박 숙박료수입 합 계 합 계 공산품등 수입수수료 숙박료수입 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 시장위험 (금리, 상품가격, 환율 및 기타 관련요소)에 대한 노출이 중요하지 않아서 동 위험에 관한 정보 기재를 생략합니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상 주요계약 계약상대방 목적 및 내용 계약체결일 계약기간 계약금액 비고 - 해당사항 없음나. 연구개발활동- 당사는 연구개발전담부서나 기업부설연구소를 운영하고 있지 않습니다 7. 기타 참고사항 (1) 산업의 특성 각 제조회사는 대형마트 및 자사의 대리점. 기타 유통망을 통하여 공산품(주류)을 공급하고 있습니다. 대형마트 등을 제외하고 제조회사에서 소매망으로 가는 현재 유통단계가 점진적으로 간소화 됨에 따라 대리점은 점진적으로 감소되고 있습니다. 슈퍼마켓 등 소매점으로 상품을 공급하는 (도매)유통망이 점진적으로 감소됨에 따라 정식루트가 아닌 시장이 활성화 되고 있습니다. 정부는 중소상인 보호정책을 육성하고 있는 바 합법적인 유통망을 활성화하기 위한 노력을 하고 있습니다. 그러므로 향후 제조회사와 중소상인을 연계하는 (도매)물류(유통) 체계의 중요성은 더욱 높아질 것으로 전망됩니다. (2) 산업의 성장성 정부는 대기업의 SSM 진출에 대한 규제와 유통산업발전법을 통한 대형마트 강제휴무, 영업시간 제한 등 중소상인 보호를
에스엠바로코사 — 사업보고서 (2022.12)

위한 다방면의 노력을 기울이고 있습니다. 또한 소상공인의 자생력을 강화 할 수 있도록 슈퍼마켓에 컨설팅 및 시설자금 저리대출등 지원사업을 진행하였습니다. 따라서 슈퍼마켓의 제반 영업환경은 긍적적인 방향으로 진행되고 있습니다. 또한 1인가구의 증가와 인구 고령화로 인하여 소량 구매단위 소비 패턴이 점진적으로 확대되고 있어 산업의 성장성에 긍정적인 요소로 작용하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 종합물류센터는 생필품 위주의 제품구성으로 백화점 등 타업태에 비해 상대적으로 경기민감도가 낮은 수준이기는 하나, 경제여건이 소비자의 구매력 및 소비심리를 결정짓는다는 측면에서 경제환경은 매우 중요한 환경변수가 되고 있습니다. 따라서 호경기에는 구매력 증가로 인하여 매출 등이 증가하고 불경기에는 어려움이 있으나 전반적으로 생활에 필요한기본적인 소비는 있으므로 경기에 따른 다소 변동은 있으나큰 폭의 변동은 없습니다.
에스엠바로코사 — 사업보고서 (2022.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에 미래에 발생할 것으로 예측한 정보는 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 당사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 회사 내 외부의 다양한 요인들에 대한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 실제 결과와 일치하지 않을 수도 있습니다. 따라서 작성시점 이후에 발생하는 불확실성을 반영하기 위한 정정보고서를 공시할 의무는 없으며, 동 사업보고서에 기재된 예측정보는 책임소재에 대한 법적인 증거자료로 사용될 수 없습니다.2. 개요우크라이나 전쟁으로 인한 무역, 물가인상, 금리인상 등 경기 침체의 영향으로 소비심리가 악화되었고, 또한 당사와 직접적 연관이 있는 슈퍼마켓의 영업환경이 대형마트, 편의점 등 대형 유통업체들로 인하여 정체기에 있습니다. 다만 유통산업발전법에 따른 소상공인보호라는 정부정책과 1인가구 증가 등 사회구조의 변화로 점진적 산업 성장으로의 전환이 가능할 것으로 보여집니다. 2022년도에는 코로나19 감염병에 따른 정부의 방역정책, 물가인상, 금리인상등으로 인한 소비심리가 위축되었지만, 판로확대 및 거래처 추가 확보 등 매출액 증대를 중점목표로 영업에 주력하여 전년대비 매출액 기준 6% 소폭 상승하였습니다. 공시일 현재에도 금리인상, 물가인상 등으로 시장의 어려움은 지속되고, 경영여건 역시 어려우나, 지속적인 물류시스템 개선 및 시설확대 로 2023년에는 소기의 성과를 달성할 것으로 기대하고 있습니다 3. 재무상태 및 영업실적가. 요약재무상태표 - 당사의 당기말 재무상태는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 제23(당)기 제 22(전) 기 제 21(전전) 기 자 산 [유동자산] 당좌자산 재고자산 [비유동자산] 투자자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산 자 산 총 계 부 채 [유동부채] [비유동부채] 부 채 총 계 자 본 [자본금] [자본조정] [이익잉여금] 자 본 총 계 부채와 자본총계 자산의 주요 변동 사항은 다음과 같습니다.1) 당좌자산의 증가 당사 소유 경기도 의정부시 녹양동 168-3번지 외 건물(지장물)이 수용됨에 따라 건물보상금 수취에 따른 현금이 증가하였습니다.2) 투자자산의 감소당사의 투자주식을 지분법에 의거하여 피투자회사의 당기손실을 반영하였습니다.(피투자회사의 결손금 누적에 따라 지분법대상에서 제외하였습니다. "주석 5. 지분번적용투자주식" 참조)3) 유형자산의 감소 당사 소유 토지 및 건물 일부가 공공주택특별법에 의거 한국토지주택공사에 수용되었습니다. 당사는 동 보상가액에 대해 이의를 제기한 상태이며 추후 보상가액은 달라질 수 있습니다.부채의 주요 변동 사항은 다음과 같습니다.1) 비유동부채의 감소당사 지점 능암호텔의 임대차계약해지에 따라 임대보증금 채무가 감소되었습니다 나. 영업실적 (단위 : 천원) 구 분 제23(당) 기 제 22(전) 기 제 21(전전) 기 매출액 영업손익 당기순손익 4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 현금의 유입 및 유출 (단위 : 천원) 과 목 제23(당)기 제 22(전)기 기초 현금및현금성자산 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금및현금성자산의 순증감 기말 현금및현금성자산 나. 자금조달 재부제표 "주석 8.차입금" 자금차입내역을 참조하시기 바랍니다.
현대트랜시스 — 사업보고서 (2022.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1. 사업의 내용1) 사업부문 당사는 자동차의 파워트레인과 시트의 제조 및 판매를 주된 사업으로 영위하고 있습니다.2) 자동차 시장 현황 및 전망2022년 세계 자동차 판매는 전년 대비 1.3% 감소한 7,920만대를 기록했습니다. 반도체 공급난 해소 지연, 러-우 전쟁 장기화로 인한 공급 난항 등으로 인한 생산 차질로 대기 수요 누적에도 불구하고 판매량이 감소했습니다. 국내 자동차 시장 또한 글로벌 산업 환경 여파로 전년 대비 2.4% 하락한 168만대 판매를 기록했습니다. 반면 수출은 점진적 수급 개선, 경쟁력 제고 등을 통해 전년 대비 13.3% 증가한 231만대로 증가세를 유지했습니다. 국내 생산량은 전년 대비 8.5% 증가한 376만대를 기록했습니다.2023년에는 대기 수요와 반도체 수급 개선에 따라 공급 확대가 예상되나, 세계 경제의 성장 둔화로 회복세가 제한적일 것으로 전망됩니다. 글로벌 전체 판매는 전년 대비 5.6% 증가한 8,360만대로 예측됩니다. 주요 자동차 시장인 미국 시장은 누적 수요 실현에도 불구하고 긴축정책으로 인해 낮은 수준의 판매 증가가 예상되며, 중국 시장의 경우, 신에너지차 보조금이 폐지되었으나 구매세 면제, 코로나 19 진정에 따른 소비 회복으로 소폭 판매 성장이 전망됩니다. 내수시장과 수출은 견고한 수요를 바탕으로 전년 대비 각각 1.5% 증가, 3.1% 증가하고 국내 생산 또한 1.4% 성장이 전망됩니다.글로벌 친환경차 시장은 친환경에 대한 사회적 높은 관심에 따른 소비자 선호 증가로 전기차 중심으로 2028년까지 연평균 23.2%의 지속 성장이 예상됩니다. 3) 자동차 부품시장 특성 및 전망자동차는 전형적인 고가의 내구 소비재로 경기 둔화시 구매 결정의 유보가 용이한 경기 민감성 품목입니다. 중간재로서 자동차 부품의 수요는 최종재인 자동차 수요의 변동에 연동하여 경기에 민감한 모습을 보이고 있습니다.자동차부품산업은 대표적인 복합산업으로서 기능, 제조공정, 사용소재 등에 따라 시장이 매우 세분화되어 있어 실질적인 경쟁범위가 유사한 품목을 생산하는 각각의 부품기업군으로 제한되어 있습니다. 또한, 품목별 하위시장의 특성에 따라 경쟁강도, 진입장벽, 대체재 위협, 전후방 교섭력 등의 정도가 매우 다양하게 나타나고 있습니다. 또한, 자동차부품산업은 자동차산업의 조세, 규제, 무역 등 정책, 제도상의 변화에 직간접적인 영향을 받고 있어, 이러한 변동은 부품사의 지역별 매출, 수익성에 직접적인 영향을 미치고 있습니다.자동차 부품의 생산은 일부 경우를 제외하면 대체로 완성차의 특정모델 생산을 전제로 하는 경우가 대부분이므로, 전방산업인 자동차산업과 유기적으로 연관되어 있고 매우 높은 사업 연동성을 보이고 있습니다. 따라서, 자동차산업의 실적 변동에 연계한 높은 경기민감도, 납품기간 중의 낮은 대체가능성, 제품 특성에 근거한 거래관계의 안정성 등의 특성을 가지고 있습니다. 완성차 생산을 위해서는 수많은 부품이 적시에 안정적으로 공급되어야하므로, 연구개발, 생산, 가격결정, 기술지원 등의 측면에서 완성차업체와 부품사 간 긴밀한 협력관계 구축이 필수적입니다.자동차 부품산업의 최신 트렌드는 '효율성'. '연결성', '지능화' 3개의 키워드로 설명됩니다. 효율성은 차량의 연료효율에 대한 사항으로 친환경차 시장 및 정책의 활성화에 따른 관련부품(모터, 배터리, 인버터 등) 산업의 중요성 확대와 고연비 달성을 위한 경량화, 다단변속기, 친환경차용 변속기, 감속기, ISG(엔진 스타트 스톱) 같은 관련 기술 개발이 활발히 전개되고 있습니다.연결성은 IT기술을 활용하여 운전자와 주변기기간에 지속적인 연결을 통해 단순 운전 외에 자동차의 활용성을 강화하고, 편의성을 증대시키는 기술의 발전을 의미합니다. 또한, 지능화는 안전/운전 통제와 관련된 여러 기술의 전자화, 인공지능 기술등을 활용하여 궁극적으로 자율주행기술을 적용하기 위한 핵심 키워드입니다. 이러한 3가지 키워드의 실현을 위해 전통적인 자동차 부품산업군에 속한 업체들은 물론 전자회사, IT 기업 등 타 산업