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레미콘산업 전반에 걸쳐 한동안 침체가 가중되었으나 이후 월드컵의 특수와 경기회복에 힘입어 크나큰 성장세를 이룩하였습니다. 2008년 금융위기를 겪으면서 주택시장을 중심으로 건설 경기의 침체와 함께 시장 수요가 감소되었습니다. 이에 산업 전반에 대한 경쟁력을 키우기 위한 기술 개발, 제품 다변화 등으로 경쟁력을 갖추며 인고의 시간을 갖게되어 한단계 성숙하는 계기로 삼게되었습니다. 이후 세계 각국의 경기 부양책으로 실시된 저금리 기조와 함께 국내 부동산 부양 정책에 힘입어 한동안 위축되어 있던 건설 시장의 활성화로 2015년 주택 공급을 중심으로 한 건설경기 전반에 걸쳐 레미콘 수요가 폭증하여 전국적으로 1억 4940만㎥의 생산을 기록하여 과거 2003년 1억4779만㎥를 뛰어넘었습니다. 최근 건설경기는 중대재해처벌법 시행과 러시아-우크라이나 사태로 원자재가격이 급등하여 건설공사비 상승 압력이 매우 커진 상황으로 이는 건설 자재가격 상승은 물론 수급 악화, 착공 지연 등으로 이어져 건설경기의 침체 심화를 초래하였습니다. 이에 하반기에도 자재가격 급등이 지속될 경우 회복 여부가 불확실한 상황입니다. (2) 산업의 성장성- 최근 5년간 생산능력 및 출하실적 추이 (단위 : 천㎥/년) 연도별 업체수 공장수 생산능력 출하실적 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 * 한국레미콘공업협회에서 매년 발행하는 레미콘통계년보의 연도별 레미콘산업 성장추이를 바탕으로 산출[생산능력은 년간 250일, 1일 8시간 가동 기준임].(3) 경기변동의 특성계절형 산업으로 레미콘은 수요처인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받습니다. 따라서 건설활동이 활발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고 겨울철과 장마철에는 수요가 급락하여 성수기와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성을 지닙니다. 보통 비수기는 1~2월, 7~8월 장마기간이며, 그외 기간은 성수기로 볼 수 있는데, 특히 4~6월, 추석전 20일이 최고 성수기를 이룹니다. (4) 경쟁요소레미콘 생산 프로세스가 비교적 단순하고 설비투자 규모가 작으며 소비의 시간적 제약으로 인한 진입장벽이 낮은 특성으로 인하여 1980년대 중반이후 경제발전에 따른 투자 기대감 및 사업전망이 밝다고 판단한 중소업체의 대거 참여로 지역적으로 편중되어 있던 레미콘 공장이 전국적으로 확산하였습니다. 이러한 산업 진입에는 독자적인 신규 참여업체 이외에도 기존의 콘크리트파일, 흄관, 아스콘, 벽돌, 브럭 등의 시멘트 가공업체 및 골재업체, 건설업체 등 유사관련 업체가 원료의 자가 소비수단 및 사세 확장 방안으로서 참여가 용이한 점을 큰 이유로 들 수 있습니다. ① 시장점유율 (단위 : %) 구 분 2021년 2020년 2019년 아주산업(주) 유진기업(주) (주)삼표 ※ 출처 : 한국레미콘 공업협회(출하량 기준) (5) 자원 조달의 특성원자재가 레미콘 제품의 매출구성에 있어서 65% 이상을 차지하고 있는 만큼 원자재의 조달은 레미콘 산업에 있어서 매우 중요한 비중을 차지하고 있습니다. 주요 원자재는 시멘트, 모래, 자갈로 구성됩니다. 시멘트는 생산설비 자체가 초기 투자비가 막대한 시설을 필요로 하는 제품이라 대기업에서 생산하고 있으며, 생산회사는 삼표시멘트, 쌍용양회 등 10개사에서 이루어지고 있습니다. 또한 시멘트의 대부분은 국내에서 생산된 제품으로 조달하고 있습니다. 모래 및 자갈은 1970년대까지 주종을 이루던 강모래, 강자갈이 1980년대 이후 점차 고갈되기 시작하여 쇄석골재, 육골재, 해안골재등의 사용량이 급격히 증가하고 있으며, 골재원이 점차 원거리화되어 운반비가 증가하여 조달단가가 높아지고 있는 추세입니다. 또한 레미콘사별로는 원가절감 및 원재료 조달의 안정성을 높이기 위하여 골재채취업을 겸하고 있는 업체도 있습니다.(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원① 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률(산업자원부-공업입지기준고시):레미콘 공장의 입지선정, 생산설비 설치 및 등록에 관한 규정② 대기환경보전법, 수질환경보전법, 소음진동규제법(환경부):레미콘의 제조, 유통등에서 대기,수질 및 소음진동에 관한
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사항 규제 [PHC파일산업] (1) 산업의 특성파일은 시멘트 2차 가공품으로 시멘트,모래,자갈등 골재를 혼합하고 물을 가하여 반죽한 것을 원형 형틀에 투입하여 원심력으로 제조한 철근콘크리트 제품으로 아파트, 교량 등 구조물의 연약 지반을 보강하는데 사용됩니다. PHC파일은 콘크리트 압축강도를 크게 향상시킨 제품으로써 파일 한본당 지지력이 높아 경제적인 기초설계가 가능하여 고층 아파트, 정유 시설, 석유화학, LNG 기지, 제철 플랜트 등에 널리 사용되고 있는 기초 자재입니다. 그리고 단위 제품당 규격이 크고 중량이 무거워 운반비가 많이 드는 관계로 지역별로 시장이 분할되어 경쟁하고 있으며 수급 동향이나 판매가격이 시장여건에 따라 상이하고 수요자의 구성도 지역시장 여건에 따라 큰 차이가 있습니다. (2) 산업의 성장성PHC파일 사업부문은 크게 주택 및 건축부분의 아파트 시장과 토목 및 SOC의 플랜트 시장으로 수요를 구분 할수 있으며, 기술 개발을 통한 대구경, 특수파일 시장의 성장과 지진으로 인한 내진설계의 강화로 PHC파일 수요는 꾸준한 실적을 나타낼 것으로 예상됩니다 (3) 경기변동의 특성PHC파일 제품은 건설공사의 기초자재라는 제품의 특성으로 인해 생산과 출하량이 건설 경기의 변동과 밀접하게 관련되어 있습니다. 따라서 건설업의 경기변동과 연동하는 특징이 있습니다. 봄, 가을의 성수기에는 수요가 급증하고 여름 장마기간에는 수요가 급감하는 계절적 경기 변동의 특성을 가지고 있습니다.(4) 경쟁요소PHC파일 사업부문은 BIG 5 업체와 지역기반의 중소업체로 시장 참가자를 구분할수 있으며, 전국적으로 참여 업체의 수가 많아 경쟁이 심한 사업부문입니다. 특히 초기 투자비가 많이 드는 장치 산업이며, 중량이 큰 제품의 특성상 운반비 비중이 높아 수요지 중심으로 거래가 이루어지는 경향이 있으며, 대형 건설사의 수요가 많은 부분을 차지하고 있으며, 정부의 건설산업정책에 민감히 반응하는 요소들이 있습니다. (5) 자원조달의 특성당사가 영위하는 PHC파일 사업부문의 원재료 및 모든 재료는 100% 국내 생산품 으로 이루어져 원재료 조달상 큰 어려움은 없습니다. 또한 중국산 저가 제품의 유입으로 인한 시장질서 교란 가능성은 타 제품에 비하여 상대적으로 적습니다.(6) 관련법령 또는 정부규제등- 공업배치 및 공장설비에 관한 법률(산업자원부)- 대기환경보전법, 수질환경보전법, 소음 진동 규제법(환경부)다. 신규사업등의 내용 및 전망 과거 국내 건설경기의 위축에 따른 국내 건자재사업부문의 성장성 둔화와 수요변화에 대응하기 위하여 고강도/대구경 PHC파일 제품 개발 및 신규투자를 완료하였고, 모래부두(공영해운)인수를 통한 수직계열화로 바다모래 사업 확장과 함께 원자재 조달의 안정성을 꾀하고 있으며, 베트남과 캄보디아 그리고 미얀마의 당사 해외공장 진출과 이를 기반으로 콘크리트용 혼화제 수출 등 해외 건자재부문 확장에 집중하고 있습니다. 이외에도 동남아, 중동 지역 등의 건자재사업 진출을 위한 사업기회를 모색 중이며 또한 기존 사업부문 외에 신성장동력 발굴을 위해 신규 건축 자재 및 단열재, 제조업 뿌리기술, 신소재 등 다양한 분야에 걸쳐 신사업 진출을 적극 검토하고 있습니다.한편, 당사의 무역유통부문은 ‘개척자 정신’을 바탕으로 1960년부터 축적된 건자재 사업의 우수한 역량과 네트워크를 활용하여 철강 ·우드펠릿 ·톱밥 ·트럭/건설기계용 타이어 ·가전 등 국내외 다양한 상품을 수입 ·유통하고 있습니다. 안정적인 제품 공급과 경쟁력 있는 가격 확보를 위해 글로벌 제조사와 전략적 파트너십을 확대하고 있으며, 성장 잠재력이 높은 유망 중소기업을 발굴 ·지원 ·육성하는 ‘상생유통’의 실천으로 고객 신뢰를 우선으로 하는 무역유통산업의 Global Leading Company로 성장하기 위해 노력하고 있습니다.라. 조직도 .jpg 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율 건자재부문 제품 등 레미콘, 파일 등 구축물 아주레미콘그린웍스 합 계 나. 주요 제품
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등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 명 제1기 레미콘(/㎥) (1) 산출기준 [ 당기 현재 제품 매출액 ÷제품 판매수량 ] 산출한 가격임. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비 고 레미콘 원재료 시멘트 분말류 레미콘제조 (*) 원재료 모래 레미콘제조 원재료 자갈 레미콘제조 (*)품목 시멘트 분말류인 혼화재(플라이애쉬, 고로슬래그) 포함하여 작성 기입 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 명 제1기 시멘트 등(/ton)(*) 모래(/㎥) 자갈(/㎥) (*)품목 시멘트 분말류인 혼화재(플라이애쉬, 고로슬래그) 포함하여 작성 기입 (1) 산출기준- 당기 원재료 입고 금액에 대한 수량으로 평균가격을 산출(2) 주요 가격변동원인- 특이사항 없음 다. 주요 사업소 및 공장 현황 구 분 소 재 지 비 고 본점 서울시 서초구 강남대로 351 수원공장 경기도 용인시 기흥구 상하동 병점공장 충청남도 태안군 태안읍 진안리 광주공장 경기도 광주시 장지동 인천공장 인천광역시 서구 가좌동 비봉공장 경기도 화성시 비봉면 양노리 상암공장 경기도 고양시 덕양구 도내동 아산공장 충청남도 아산시 둔포면 관대리 광명공장 경기도 광명시 옥길동 평택사업소 경기도 평택시 포승읍 파주공장 경기도 파주시 법원읍 금곡리 김포공장 경기도 김포시 대곶면 율생중앙로 라. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력, 생산실적, 가동율 사업부문 품 목 사업소 생산능력(*) 생산실적 가동률 건자재부문 레미콘(천㎥) 상암외 6개 사업소 파일(천ton) 아산 골재(부순골재,천㎥) 파주사업소 골재(세척사,천㎥) 평택사업소 (*)생산능력은 당기 가동일수 기준(2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 구분 레미콘 파일(1) 파일(2) 세척사 자갈 생산plant 개수 사업소별 적용 1EA 1EA 1EA 1EA 시간당 생산능력 210㎥/hr 60ton/hr 60ton/hr 300㎥/hr 300㎥/hr 일일 가동시간 8hr 11hr 20hr 10hr 13hr 연가동일수(일) ② 산출방법생산능력 = 생산plant 개수 * 시간당 생산능력 * 일일 가동시간 * 연가동일수 마. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 상암 외 자가 상암 외 [자산항목 : 건물] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 상암 외 자가 상암 외 [자산항목 : 구축물] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 상암 외 자가 상암 외 국고보조금 5,390천원 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 상암 외 자가 상암 외 국고보조금 53,930천원 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 상암 외 자가 상암 외 [자산항목 : 선박] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 평택 자가 평택 [자산항목 : 공구기구] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 상암 외 자가 상암 외 [자산항목 : 비품] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 상암 외 자가 상암 외 ※ 주요 유형자산에 대한 시가는 객관적인 시가 판단이 어려워 기재를 생략했습니다.(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (가) 진행중인 투자- 해당사항 없음 (나) 향후 투자계획- 해당사항 없음 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목
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제1기 건자재부문 제품, 상품, 골재 레미콘 등 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 각 사업장별로 구성된 현장영업팀과 서울사무소에 대기업 영업을 담당하는 영업팀 및 이를 지원하는 영업관리팀이 있습니다. (2) 판매경로 영업사원들의 개별영업과 법인을 대상으로 하는 법인영업으로 다각적인 판매경로를 이끌어 내고 있습니다. (3) 판매방법 및 조건 예약매출의 판매방법을 택하고 있으며, 대금회수조건은 현금을 기본으로 하며 어음수령시 3~4개월 만기어음을 수령하고 있습니다. (4) 판매전략 건설현장의 기초를 좌우하는 중요한 상품임을 감안하여 최상비율에 의한 원재료 투입으로 고객만족에 최선을 다하며, 전직원의 영업사원화를 통하여 매출극대화에 주력하고 있습니다. 다. 수주상황 ※ 레미콘 업종 특성상 수주계약이 공사현장별로 수시로 발생되므로 기재 생략. 5. 위험관리 및 파생거래 - 시장위험이란 금리, 상품가격, 환율 및 기타 관련요소 등 시장변수가 불리하게 변동하여 자산이나 부채, 손익 등이 예상치 못한 손실을 일으킬 수 있는 가능성을 의미합니다. 이러한 시장위험이 회사의 손익에 미칠 수 있는 영향은 다음과 같습니다.① 환위험당사는 외화매출채권 등과 관련하여 USD 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 환위험에 노출되어 있는 금융자산 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다. (단위 : 천USD, 천원) 구분 당기말 USD KRW 자산 현금및현금성자산 매출채권 합계 또한 환율 10% 변동시 당사의 세전순이익에 미치는 효과에 대한 민감도 분석내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천USD, 천원) 구분 당기말 10%상승시 10%하락시 USD KRW 6. 주요계약 및 연구개발활동 가 경영상의 주요계약 등 - 당사는 지에스건설㈜ 등과 레미콘공급계약을 체결하고 있으며, 성신양회㈜ 등과 시멘트 매입계약을 체결하고 있습니다. 또한, 레미콘 등의 생산 및 운반과 관련된 도급계약을 체결하고 있습니다. 나. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 연구소명 위치 연구내용 설립시기 기술연구소 서울특별시 서초구 서초동 및 인천광역시 서구 가좌동 콘크리트 품질개발신소재(레미콘) 개발콘크리트 배합기술 2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제1기 비 고 인 건 비 급여 외 감 가 상 각 비 건물 및 시험기기 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발 실적 연 구 과 제 명 연 구 기 간 연구결과 또는 기대효과 연구결과 반영제품 속경성 초고성능 섬유보강 시멘트계 복합재료 개발 특허 등록 신제품 개발 결합재 사이로 관리 시스템 개발 실무 적용 운영관리 프로그램 개발 석탄가스화 용융 슬래그(CGS)를 활용한 건설재료 개발 및 실용화 실무 적용(연구 용역) 신제품 개발 유기섬유를 활용한 초고성능 복합재료 개발 실무 적용 신제품 개발 생산 및 검사설비의 표준화에 따른 설비예방정비/이력관리시스템 개발 실무 적용 운영관리 프로그램 개발 현장 별 승인배합 관리 리포트 개발 실무 적용 운영관리 프로그램 개발 콘크리트 바닥면 탬핑로봇 프로토타입 제작 실무 적용 신제품 개발 파일 반입 및 현장폐기 처리 Process 변경 실무 적용 운영관리 프로그램 변경 계량형 PHC파일 생산 시스템 특허 출원 PCFT 파일 생산 시스템 PHC PILE용 고강도 혼합재 개발 실무 적용 대체재 개발 인공지능을 활용한 압축강도 예측 시스템 구축 실무 적용 운영관리 프로그램 개발 골재표면수 관리 시스템 구축 실무 적용 운영관리 프로그램 개발 결합재 및 사용수 추가투입량 관리 프로세스 구축 실무 적용 운영관리 프로그램 개발 드론활용 골재 야적용량 측정 시스템 구축 실무 적용 운영관리 프로그램 개발 비정형 패널의 특성을 반영한 UHPC 배합법 및 제작법 정립 실무적용(국책 과제) 신제품 개발 철골 모듈러 유닛 연결용 UHPC 커넥터 개발 실무 적용(연구 용역) 신제품 개발 리모델링 현장 증타용 고유동 콘크리트 개발 실무 적용 신제품 개발 7.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개 요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 2023년도에는 전반적인 저성장 기조의 지속과 함께 부동산시장의 회복지연 등으로 국내 건설산업 시장의 정체가 예상되지만, 적극적인 신규거래선 개척과 기존거래선에 대한 밀착 영업 등의 노력으로 당기에 버금가는 실적을 달성하도록 최선을 다하겠습니다. 중장기적으로는 기존사업의 수익기반을 보다 강화하고, 지속적인 사업다각화를 통하여 어떤 환경에서도 생존할 수 있는 글로벌 기업으로 위상을 확립해 나가도록 총력을 기울이겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 천원) 구 분 제1기 금 액 자산총계 -유동자산 -비유동자산 부채총계 -유동부채 -비유동부채 자본총계 유동비율 부채비율 자산 총계는 4,625억원, 부채 총계는 2,813억원입니다.당기의 유동비율은 101.70%이며, 부채비율은 155.24%로써 건실한 재무안정성을 유지하고 있습니다. 세부내역은 (Ⅲ. 재무에 관한 사항)을 참조하시기 바랍니다. 나. 영업실적 (단위 : 천원) 과 목 영업실적 제1기 영 업 수 익 영 업 비 용 영 업 이 익 영업 외 수익 영업 외 비용 법인세비용차감전순이익 법 인 세 비 용 당 기 순 이 익 4. 유동성 및 자금조달원천 및 중요한 자금지출에 관한 사항 가. 자금조달에 관한 사항(1)단기차입금 (단위 : 천원) 구분 차입처 이자율 당기말 운영자금 신한은행 (*1) 상기 채무와 관련하여 (주)아주로부터 채무 보증을 제공받고 있습니다. (2) 사채 (단위 : 천원) 구 분 만기일 이자율 당기말 제34회 무보증공모사채 제35회 무보증공모사채 소 계 차감:유동성사채 차감:사채할인발행차금 차감계 비유동 사채 잔액 상기 채무와 관련하여 (주)아주로부터 채무 보증을 제공받고 있습니다.(3) 장기차입금 (단위 : 천원) 구 분 차입처 이자율 당기말 운영자금 산업은행 (*1) 상기 채무와 관련하여 (주)아주로부터 채무 보증을 제공받고 있습니다.(4) 장기채무 상환계획 당기 보고기간종료일 현재 장기채무의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 당기말 1년 이하 1년에서 2년 2년에서 5년 5년 초과 총합계 회사채 차입금 주) 상기 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 아니하였으며, 이자지급액이 포함된 금액입니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 전기차 충전기 제조/판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 당사의 전기차충전기는 충전하는 방식에 따라 직접충전방식, 배터리교환방식 등이 있고 충전속도에 따라 완속충전기과 (초)급속충전기로 구분할 수 있습니다. 당사는 급속 및 초급속충전기에서 세계적으로 독보적인 기술력을 보유하고 있으며 이를 통해 EA(Electrify America), EVgo 등 해외 대규모 전기차 충전 인프라 프로젝트의 공급사로 선정되어 충전기를 납품하고 있습니다. 또한 대다수 글로벌 전기차 제조업체 차량에 대해 매칭테스트를 완료하여 세계 최고 수준의 호환성을 확보하였고, 차별화된 충전기술, 가격 및 유지보수 경쟁력을 통해 국내 뿐만 아니라 북미, 유럽, 일본의 영향력 높은 충전서비스 사업자와 다수의 프로젝트를 추진하고 있습니다. 환경문제는 갈수록 세계적 관심사로 떠오르고 있고 전기자동차는 효과적인 대안으로 수요가 증가하고 있습니다. 전기자동차를 사용함에 있어 배터리와 배터리를 다시 충전하는 충전장치는 친환경 전기자동차 시대를 선도하는 핵심적인 장치입니다 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 각 부문별 매출액 및 매출 비중은 다음과 같습니다. (단위: 백만원,%) 사업부문 품목 2022년 2021년 2020년 제품설명 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 전기차충전기 급속충전기 50kW 이상 완속충전기 7~20KW 기타 A/S, 공사매출, 반제품 등 합계 나. 주요 제품 가격 변동 추이 제품의 가격은 고객과의 계약에 따라 영업기밀에 해당하며 제품의 특성상 고객 요청에 따라 사양이 다양하여 가격변동 추이를 별도로 기재하지 않았습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위: 백만원,%) 사업부문 매입유형 품목 2022년 2021년 2020년 매입액 비율 매입액 비율 매입액 비율 전기차충전기 원재료 CASE 커플러 기타 합계 나. 원재료 가격변동추이 당사 원재료는 고객의 요구에 따라 사양 및 기능이 다양하고 규격이 상이하므로 가격변동추이를 표시하기에 적합하지 않아 기재를 생략하였습니다. 다. 생산능력, 생산실적, 가동율 (단위: 대) 사업부문 제품 구분 2022년 2021년 2020년 전기차 충전기 제품 생산능력 생산실적 가동률 ※ 생산능력 산출근거 - 연간생산능력 = 일생산능력 × 월25일 × 12개월 - 일생산능력 = 생산설비당 생산가능수량의 합계(일평균 8시간 가동)(*) (*) 2022년 4분기는 일평균 12시간 가동 기준※ 가동률 = 가중평균생산실적수량 / 가중평균생산능력수량※ 상기 생산능력은 해당연도의 제품군별 생산비중에 따라 가중평균한 최대생산능력입니다. 라. 생산설비 현황 (단위:백만원) 구분 장부금액 토지 건물 시설물 기계장치 기타 합계 ※ 유형자산의 소재지 : 서울시, 전라남도 영광군, 경기도 안양시 및 고양시 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 품목 2022년 2021년 2020년 전기차충전기 제 품 급속충전기 수출 내수 소계 완속충전기 수출 내수 소계 기 타 수출 내수 소계 합 계 수출 내수 소계 나. 판매경로 및 판매전략 (1) 판매경로 및 판매방법자체 영업조직이 국내외 고객사에 직접 공급하고 있으며, 현금, T/T 등으로 대금을 결제 받습니다.(2) 판매전략 국내 시장은 정부주도 급속충전인프라 구축사업이 꾸준히 확대될 것으로 예상하고 있으며, 당사는 충전인프라 구축사업 입찰 참여를 통해 대규모 매출을 확보하고 있습니다. 또한 정유사 및 충전서비스 민간사업자와의 강력한 파트너쉽 체결로 민수시장에서도 장기 고객을 확보하고 있습니다. 해외 시장의 경우 일본의 대형 종합상사인 마루베니와 해외판매권에 대한 계약을 체결하여 북미, 유럽 및 아시아 등 해외 진출을 활발히 진행하고 있습니다. 북미시장의 경우 일렉트리파이 에메리카(EA)의 전기차 충전인프라 구축프로젝트에 총 4Cycle의 Project 중 Cycle 1, Cycle 2의 공급사로 선정되어 납품을 완료하였으며, 2022년부터 2024년 상반기까지
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Cycle 3의 공급사로 선정되어 상당한 물량의 충전기 공급이 예정되어 있습니다.기타 북미, 유럽, 일본의 영향력 높은 충전서비스 사업자 중심으로 다수의 프로젝트를 추진하고 있습니다. (3) 주요 매출처당기 중 매출액의 10% 이상을 차지하는 주요 고객으로부터의 매출액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 매출액 고객 금액 비율 당기 기타 합계 (4) 수주상황2022년 기말 현재 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약은 일렉트리파이 아메리카(EA)와의 공급계약이 있으며, 수주내용은 회사의 영업기밀에 해당되어 관련 내용을 별도 기재하지 않았습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 당사는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험 등과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 한편, 당사는 투기적 목적으로 파생금융상품을 포함한 금융상품계약을 체결하거나 거래하지 않습니다. 1) 시장위험관리① 외환위험당사의 경영진은 기능통화에 대한 환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 당사는 미래예상거래 및 인식된 자산과 부채로 인해 발생하는 환위험을 관리하고 있습니다. 환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 당사는 환위험 노출에 대한 최대 환손실 규모가 위험허용범위 이내가 되도록 관리하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 외화자산과 부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: USD,천원) 구분 통화 당기 전기 외화금액 원화환산액 외화금액 원화환산액 현금및현금성자산 USD 매출채권 USD 외화자산 합계 USD 매입채무 USD 외화채무 합계 USD 상기 외화자산, 부채와 관련하여 당기중 발생한 외화환산이익은 1,397,357천원(전기 49,037천원)이고, 외화환산손실은 3,556,730천원(전기 0천원)입니다.. 2) 신용위험관리신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반 거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다.당사는 단일의 거래상대방 또는 유사한 특성을 가진 거래상대방의 집단에 대한 중요한 신용위험에 노출되어 있지 않습니다. 3) 유동성위험 관리 방법 유동성위험이란 당사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 당사는 부채 상환을 포함하여, 60일에 대한 예상 운영비용을 충당할 수 있는 충분한 요구불예금을 보유하고 있다고 확신하고 있습니다. 여기에는 합리적으로 예상할 수 없는 극단적인 상황으로 인한 잠재적인 효과는 포함되지 않았습니다. 당기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 장부금액 1년이내 1~2년 2년이상 매입채무 미지급금 차입금(주1) 전환사채(주1) 미지급비용 장기미지급금 합 계 (주1) 액면금액의 계약상 만기 금액만을 기재하였습니다. 당사는 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 가. 파생상품 계약 현황당기말 현재 해당사항 없습니다. 나. 파생상품계약으로 발생한 이익 및 손실상황 (단위 : 천원) 구 분 2022년 2021년 2020년 통화선물평가이익(손실) 통화선물거래이익(손실) 6. 주요계약 및 연구개발활동 가.
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경영상의 주요계약 보고서 작성기준일 현재 재무제표에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없습니다. 나. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 1) 연구개발 담당조직당사는 연구개발을 담당하는 기업부설연구소를 설립하여 운영하고 있습니다. 2) 연구개발비용 (단위: 백만원) 구 분 2022년 2021년 2020년 연구개발비용 계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발실적 번호 시행부처 프로그램명 과제명 중기청 산학연컨소시엄 비상발전계통의 제어장치 개발 중기청 산학연컨소시엄 풀-디지털 제어 고역률 고효율 정류기 개발 한산기평 산학연컨소시엄 방수 및 스위칭형 1kw급 충전기 개발 중기청 기술혁신일반과제 Single-stage형 역률개선 충전기 개발 중기청 기술혁신일반과제 한발진 기술혁신전략과제 Switching 손실이 없는 고효율 전력변환 장치를 이용한 Battery Charger 과기부 과학기술진흥기금 Solar System이 장착되는 RV차량용 전원장치 개발 중기청 기술지도 연료전지용 DC/DC Converter 설계기술 중기청 기술혁신 소그룹 산업용 전동차량용 충전기 생산성 및 품질향상 한발진 기술혁신전략과제 연료전지를 이용하는 휴대용 청정 충전시스템의 개발 중진공 개발기술사업화 1kW급 방수형 정현파 인버터 숭실대 전략기술인력양성사업 고성능 연료전지 엔진 설계 및 제어 핵심기술 인력양성사업 지경부 호남광역경제권선도산업육성사업 NEV용 On-Board 및 Off-Board 고효율 급속충전기 개발 지경부 전기자동차 시제품제작사업 급속충전기 시제품제작 지경부 광역경제권 연계협력사업 승용,상용,전기자동차 겸용 급속 충전시스템 개발사업 전북자동차기술원 전기자동차 상용화지원사업 HB50K의 해외시장 상품화 Design 및 제작 지경부 호남광역경제권선도산업신규사업 E-BUE용 탑재형 중속 충전기 개발 전북테크노파크 제품완성도제고역량강화지원사업 전기자동차 완속충전기 상품화개발 지경부 호남광역경제권선도산업육석사업 전기차 긴급 구난용 이동식 급속 충전시스템 개발 지경부 제주광역경제권연계협력사업 이종 전기차 스마트 충전시스템 및 하이브리드 일체형 전력모듈 개발 한국산업기술평가관리원 자동차산업핵심기술개발사업 전기버스용 소켓접촉식 자동충전시스템 개발 한국에너지기술평가원 에너지기술개발사업 초고속 충전을 위한 400kW급 전기자동차 충전시스템 한국에너지기술평가원 에너지기술개발사업 (진행중)EV의 수요자원화를 위한 VGI 통합제어기술 개발 및 V2G 실증 자동차부품연구원 e-모빌리티기업역량강화사업 초소형 전기자동차용 고효율 충전시스템 개발 한국에너지기술평가원 에너지기술개발사업 (진행중)공공 커뮤니티내 블록체인 기반 EV-신재생 연계 DC 전력거래 플랫폼 시스템 개발 한국에너지기술평가원 에너지기술개발사업 전기차 충전기 계량성능 시험.평가체계 구축 한국에너지기술평가원 에너지기술개발사업 (진행중)로봇기반 전기자동차 급속 자동충전시스템 한국산업기술진흥원 정책지정과제 충전시간 단축을 위한 충전인프라 고도화 현대자동차 민수 R (1차 VER POC ) 현대이동식 카트 개발 (Reused Battery 사용)(2차 VER 개발진행) 현대이동식 카트 고도화 개발 ( 충/ 방전 용량 증가 / 구동부 신뢰성 확보) ※ 상기 연구개발실적은 인적분할 전 전기차충전기 관련 개발실적을 포함하였습니다. 7. 기타 참고사항 가. 지식재산권 현황 번호 구분 내용 출원일 등록번호 등록일 적용제품 주무관청 특허권 병렬운전 통합 및 분산 제어가 가능한 충전기 전기자동차충전장치 특허청 병렬 운전 통합 및 분산 제어가 가능한 충전기 일본 특허청 미국 특허청 전기자동차 충전 장치의 충전 모듈 특허청 방열과 방수 기능을 갖는 케이스 특허청 주차 타워용 전기자동차 충전 장치 특허청 전기 차량 충전 장치용 케이스 특허청 전기차 충전 시스템의 전기차 충전 방법 특허청 V2g 기반 충전장치 및 그 장치의 구동방법 특허청 복수의 충전 모듈들을 이용한 전기 자동차 충전 방법 및 이를 위한 장치 특허청 수소연료전지차량 및 전기차량 충전을 위한 ess
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시스템 특허청 돌입 전류 방지 방법 및 이를 위한 장치 특허청 충전식 카드의 잔액을 이용한 전기차 충전기 이용 회원의 인증 보안 강화 방법, 장치 및 이를 위한 시스템 특허청 충전모듈 상태를 기반으로 한 전류 가변형 전기자동차 충전 방법 특허청 빅데이터 기반의 중앙 관제 충전 시스템, 방법 및 장치 특허청 전기차 충전을 위한 다채널 유동조절 통합 냉각 시스템 특허청 분산전력 공유형 전기차 충전시스템 특허청 빅데이터 기반의 중앙 관제 충전 시스템 특허청 빅데이터 기반의 중앙 관제부의 충전 제어 방법 특허청 일본 특허청 빅데이터 기반의 중앙 관제부의 충전 제어 방법 특허청 미국 특허청 디자인권 장애인용 전기자동차 충전기 특허청 전기자동차용 충전기 특허청 전기자동차용 충전기 특허청 전기버스용 충전기 특허청 D947118 미국 특허청 전기자동차용 충전기 일본 특허청 전기자동차용 충전기 일본 특허청 D961502 미국 특허청 나. 업계현황 및 전망 (1) 산업의 특성 당사는 전기차충전기 제조/판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 전방시장은 전기차(EV) 시장입니다. 전기차충전기는 충전하는 방식에 따라 직접충전방식, 비접촉충전방식, 배터리교환방식 등으로 구성됩니다. 직접 충전방식은 현재 대부분의 전기차 완성차업체가 출시한 전기차에 적용되고 있는 방식입니다. 전기자동차의 충전구와 충전기를 커넥터를 통해 직접 연결하여 전력을 공급하며, 전기자동차 내부에 장착된 배터리를 일정 수준까지 재충전하는 방식으로 충전시간에 따라 완속충전과 급속충전으로 구분됩니다. 완속충전 방식은 자동차에 교류(AC) 220V를 공급하여 배터리를 충전하는 방식으로 배터리 용량에 따라 5~10시간 정도가 소요되며 약 3~7kW 전력용량을 가진 충전기가 주로 설치되고, 급속충전 방식의 경우 충전기가 자동차와 제어신호를 주고받으며 직류 100~450V 또는 교류 380V를 가변적으로 공급하여 배터리를 충전하는 방식으로 고압/고용량 충전으로 충전시간이 적게 소요되는 장점이 있습니다. 이밖에 비접촉충전방식은 바닥매설관 고주파 전력공급장치로부터 전기차 집전장치에 전자기 유도를 통해 전력을 전달하는 방식이고, 배터리교환방식은 충전인프라 운영업체에서 축전지를 구매하여 사용자에게 임대하는 방식으로 배터리 교환소에서 교환하는 방식입니다. (2) 산업의 성장성 전기차 시장은 빠르게 성장하고 있습니다. 각국의 지속적인 정책지원과 충전인프라 구축 등 직접적인 지원으로 전기자동차 보급 확대를 유도하고 있으며 자동차업체의 시장참여 속도가 한층 가속화될 전망입니다. 또한 지속적으로 강화되는 연비 및 배기가스 규제 등의 환경규제에 맞춰 글로벌 완성차 업체들은 장거리 주행에 적합한 합리적인 가격대의 전기차 라인업 확대 등 공격적인 EV 판매 목표를 제시하고 있으며, 주요 EV모델들이 본격적으로 생산될 것으로 예상됩니다. 전기차충전기 시장은 매년 30%이상 고성장하고 있으며 향후 전기차 시장의 빠른 성장과 함께 전기차 충전인프라도 빠르게 구축될 것으로 예상됩니다. (3) 경쟁 현황 동 산업은 핵심기술개발 및 보유 등으로 인하여 기존 업체이외에 추가 경쟁자의 시장진입이 어려운 상황입니다. 따라서 이에 따른 개발 능력, 핵심 기술 보유, 제품 단가 경쟁력 및 유지보수 경쟁력을 확보한 회사가 시장 상황에 대처가 유리한 것으로 보입니다. 전기차 충전기 시장에 대한 공식적으로 신뢰할 만한 시장점유율 자료나 경쟁상황 지표 등이 공개되어 있지 않아 정확한 통계치는 파악할 수 없지만, 글로벌 전기차 급속충전기 시장은 동사를 포함한 ABB, BTC Power, Efacec, Tritium 등이 선도업체로서의 지위를 확보하고 있으며 국내 전기차 급속충전기 시장은 동사를 포함한 중앙제어, 대영채비 등의 업체가 생산하고 있습니다. 당사는 국내 타 경쟁사와 달리 수출부분에서 글로벌 업체와 경쟁할 수 있는 기술력을 보유하고 있으며, 특히 미국시장에서 다수의 충전기 설치 실적을 통해 보여주고 있습니다. 다. 회사의 현황 (1) 회사 개요 당사는 주식회사 시그넷시스템으로부터 전기차용 충전기 제조 사업부문이
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인적분할되어 설립(2016년 12월 13일)한 기업입니다. 당사는 2006년부터 전기차용 충전기 연구개발을 해왔으며 2011년 국내 최초로 일본 ChAdeMO 인증을 시작으로 닛산, 현대/기아차, BMW, Ford, 폭스바겐 등의 전기차에 각각 국내최초로 매칭테스트를 완료해 충전기 납품을 진행하고 있습니다. 특히 100Kw급 및 350Kw급 초급속충전기 개발 및 양산에 성공하여 미국 등에 수출하고 있습니다. 또한 세계 최초로 폐배터리 내장형 급속 전기차충전기 개발에 성공하여 일본 후쿠시마 지역에 시범 설치, 가동중이며 본격적인 수출을 준비하고 있습니다. 제품 판매 및 고객 서비스 측면에서 당사는 일본의 5대 상사 중 하나인 마루베니상사와 해외시장 판매계약을 체결하였으며, 현지 시장고객들 간 품질에 대한 니즈 확보, 대응방안 수립, A/S 모니터링을 통해 고객 유지에 힘쓰고 있습니다. 한편, 현지 마케팅 및 A/S 라인을 미국전역으로 확산하여 판매 강화 및 영업활성화를 추진 중에 있습니다. (2) 제품 라인업 및 특징 [전기차 충전기 라인업] 제품라인업.jpg 제품라인업 (3) 경쟁우위 당사의 기술력은 세계유수의 전기차충전기 제조사와 겨루어 충전기술력, 가격경쟁력, A/S 및 유지보수 면에서 우수한 경쟁력을 보유하고 있습니다. 병렬연결 통합 및 분산제어가 가능한 충전장치로 대한민국, 일본, 미국에 특허를 받았으며, 충전인프라 글로벌 표준에 관해서 이미 그 중요성을 인지, 당사는 세계의 모든 인증 및 차량 매칭테스트를 완료, 진행중에 있습니다. [SK시그넷 글로벌 표준인증 및 매칭테스트 현황] 연월 내용 2017.09월 세계최초, 일본 CHAdeMO 1.2 인증 획득 2018.09월 세계최초, 350kW급 대용량 충전시스템 미국규격적용 UL인증 2019.07월 세계최초, EV 폐배터리를 활용한 ESS 연동 100kW 충전시스템 차데모 1.2 인증 2019.08월 포르쉐 타이칸 프로토 타입 ISO 15118 Lab 매칭 테스트 완료 2019.09월 50kW 벽부형 충전시스템 미국, 유럽 규격적용 UL,CE 인증 2019.10월 25kW 벽부형 충전시스템 미국, 유럽 규격적용 UL,CE 인증 2019.12월 100kW 동시 충전시스템(파워쉐어링) 차데모 1.2 인증 2020.04월 포르쉐 타이칸 , 포드 마하 ISO15118 PnC happypath 성공 2020.08월 7kW/14kW/50kW/100kW/200kW 표준모델 계량형식인증 2020.10월 세계최초, 350kW급 대용량 충전시스템 (파워쉐어링) 미국규격적용 UL인증 2020.11월 국내최초, 완속 V2G CHARGER CE 인증 2020.11월 전기버스 소켓형 자동충전 통신인터페이스 단체표준개발 2020.11월 전기버스 소켓형 자동충전 접촉 인터페이스 단체표준개발 2020.11월 국내최초 400kW급 대용량 충전 시스템, 부하기기반 테스트 완료 2020.12월 국내최초, 400kW급 대용량 충전시스템 계량형식인증 2021.02월 국내최초 V2G DC20kW 충전시스템 시험 2021.03월 유럽향 벽부형 3상 11kW급 완속충전기 CE인증 획득 2021.04월 Evgo향 350kW급 파워쉐어링 충전기 북미 NRTL인증 획득 2021.04월 Rivian, Lucid, 미국 내 호환성 테스트 2021.06월 급속 충전기 OCA ( Ocpp 1.6 ) 인증 2021.09월 EA Cycle3(Gen3 DP+Gen4 PB) 350kW급 파워쉐어링 충전기 북미 NRTL인증 획득 2021.11월 2021.12월 GS칼텍스 100kW/200kW/350kW급 파워쉐어링 충전기 국내 KC 및 형식승인 획득 2022.01월 AppleGreen향 350kW급 충전기 북미 NRTL인증 획득 2022.03월 LG전자향 7kW/100kW급 충전기 국내 KC 및 형식승인 획득 2022.04월 완속 비공영 충전기 7kW / 11kW OCA ( OCPP 1.6 ) 인증 획득 2022.04월 2022.04월 완속 부분 및 비공용 충전기 7kW / 11kW 국내 KC 및 형식승인 획득
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2022.06월 EA Cycle3(Gen4 DP+Gen4 PB) 350kW급 파워쉐어링 충전기 북미 NRTL인증 획득 2022.08월 인도네시아向 200kW 급속충전기 CE인증 획득 2022.10월 2022.11월 2022.12월 Straffic向 표준제품 50kW/100kW/200kW/200kW(분리형) 국내 KC 및 형식승인 획득 2023.02월 당사는 개발경쟁력 우위를 바탕으로 경쟁사 대비 빠른 제품 개발 및 양산을 통해 원가절감 극대화를 실현함으로써 시장을 선도하고 있습니다. ① 병렬모듈형 분산제어 당사 급속충전기의 가장 큰 특징은 병렬모듈형 분산제어가 가능하다는 점입니다. 타사의 경우, 100kW 충전기는 100kW 모듈 1개만 설치되는 반면 당사는 20kW 짜리 5개가 병렬로 구성되어 있는 구조입니다. 이는 최종 제품의 용량에 구애받지 않고, 20kW짜리 모듈 대량 생산 및 모듈 연결을 통해 다양한 최종재 라인업을 구성할 수 있는 장점이 있습니다. 또한 당사는 이러한 대량생산 적합성을 바탕으로 전남영광공장에 3,000평 규모의 생산 라인을 보유하고 있으며 타사 대비 매우 높은 단가경쟁력을 확보하고 있습니다. 병렬모듈형 분산제어 구조는 유지보수 편의성 측면에서도 강점이 있습니다. 당사 제품의 경우, 모듈 교체만으로 대부분의 수리가 가능하며 기술자가 아니더라도 누구나 일정 교육 후 모듈교체가 가능한 장점이 있습니다. ② 1:N 지능형 다중 충전제어시스템 일반적인 1:1 방식의 파워뱅크-디스펜서 시스템은 400kW 수전환경에서 400kW 파워뱅크에 각 100kW 디스펜서 4기를 연계하여 디스펜서 단위별 공급 전력을 강제 배분하는 방식이지만, 1:N 방식의 Smart Power Control System은 차량 배터리 정보를 충전기가 분석하고 분배 알고리즘에 따라 할당 전력을 가변적으로 구성하는 방법입니다. 예를 들어, 동일한 400kW 수전환경에서 400kW 파워뱅크 설치, 100kW 디스펜서를 5기 운영 할 경우 차량별 배터리 상태 정보를 고려해 효율적으로 전력을 배분하고 다수의 차량을 동시에 충전할 수 있어 충전스테이션 운영 경제성 향상 효과를 제공합니다. 동사가 대구 두류공원에 구축한 멀티형 충전소는 500kW 파워뱅크를 통해 8기의 충전 디스펜서에 전력 분배를 하도록 시스템 구성이 되어 있으며 충전 분배기를 통해 각 차량 배터리 상태에 적합한 충전 용량을 증대하거나 감소시켜 전력을 할당하고 이상 발생시 개별 디스펜서 내 차단장치가 동작하여 전체 시스템 운영의 차질을 최소화하도록 구성하고 있습니다. ③ 영업경쟁력 당사는 현재 출시되고 있는 대부분의 전기차 제조사와 충전 매칭테스트를 국내 최초 및 세계 선두권으로 완료하여 여타 제조사 대비 신뢰성 있는 안정적인 거래관계를 구축하고 있으며, 국내외 충전인프라 산업을 선도하는 차별화된 경쟁력으로 대형 고객사와의 강력한 파트너십을 형성하고 있습니다.
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II. 투자활동으로인한현금흐름 1. 투자활동으로인한현금유입액 가. 단기투자자산의 감소 나. 보증금의 감소 다. 정부보조금의 유입 라. 단기대여금의 회수 마. 장기금융상품의 감소 바. 매도가능증권의 감소 사. 토지의 처분 아. 건물의 처분 자. 시설물의 처분 차. 비품의 처분 카. 차량운반구의 처분 타. 지분법적용투자주식의 처분 파. 사업결합 2. 투자활동으로인한현금유출액 가. 정부보조금의 유출 나. 단기투자자산의 증가 다. 단기대여금의 증가 라. 기계장치의 취득 마. 비품의 취득 바. 차량운반구의 취득 사. 금형자산의 취득 아. 시설물의 취득 자. 건설중인자산의 취득 차. 산업재산권의 취득 카. 소프트웨어의 취득 타. 개발비의 취득 파. 기타무형자산의 취득 하. 보증금의 증가 거. 회원권의 취득 너. 매도가능증권의 취득 더. 지분법적용투자주식의 취득
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 전망한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정 들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무가 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음에 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 2022 사업연도에 당사는 매출액 1,626억원, 영업이익 35억원을 기록하여 2021년 대비 2배 성장을 달성하고 영업이익 48% 성장을 기록하였습니다. 글로벌 경기 침체 및 공급망 위기 상황에서도 S 도입을 기반으로 장납기자재 선발주 및 주요 BP와의 직접 파트너십 강화를 통해 OTD(On-time Delivery)를 개선하여 경쟁 우위를 확보하였으며, 그 동안 지속적으로 노력을 기울여 온 미국시장에서는 기술력을 인정받아 사상 최대 실적을 달성하였고 현지 공장 Set-up을 통해 NEVI등 미국 보조금 시장 본격 공략의 기반을 마련하고 있습니다.회사는 지속성장 가능한 핵심기술을 선행개발하고 잠재성 높은 해외 영업채널을 확보하려는 노력을 하고 있으며, 이러한 기업 경쟁력 강화를 통해 지속가능한 성장을 도모하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태(요약재무상태표) (단위 : 백만원) 구 분 제7기 제6기 차이 [유동자산] 당좌자산 재고자산 [비유동자산] 투자자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산 자 산 총 계 [유동부채] [비유동부채] 부 채 총 계 [자본금] [자본잉여금] [자본조정] [기타포괄손익누계액] [결손금] 자 본 총 계 당기말 총자산은 전년대비 10,488백만원이 증가한 310,096백만원을 기록하였습니다. 장납기 자재의 선확보를 위해 재고자산이 32,849백만원 증가하였고, 생산 및 검사시설 등의 확충을 위해 유형자산이 6,053백만원 증가하였습니다. 미국 정부의 전기차 충전인프라 확산 지원 정책에 적극 대응하고 글로벌 확장의 거점을 확보하고자 미국공장 설립 및 운영을 위한 초기투자비 7,183백만원($5,000,000)을 집행하였습니다. 부채는 전년 대비 83백만원 감소한 47,967백만원으로, 외상매입금 및 미지급금이 21,093백만원 증가하였고, 전기말 선수금의 매출인식으로 20,410백만원 감소하였습니다.매출이 증가함에 따라 판매보증충당부채가 4,952백만원 증가하였고, 당기 중 장단기차입금 6,833백만원을 상환하였으며, 전환사채 2,300백만원이 전환청구 되었습니다. 자본은 전년 대비 10,571백만원 증가하였는데 이는 당기순이익 7,446백만원과 주식매입선택권 증가액에 기인합니다. 당사의 재무상태를 나타내는 주요 재무비율은 다음과 같습니다. 구 분 제7기 제6기 자기자본비율 부채비율 유동비율 나. 영업실적(요약손익계산서) (단위 : 백만원) 구 분 제6기 제5기 차이 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 영업외수익 영업외비용 법인세차감전순이익 법인세비용 당기순이익 당기의 매출액은 북미지역 매출 활성화로 전년도 대비 82,662백만원 증가하여 2배 매출을 달성하였고, 영업이익과 당기순이익은 각각 1,130백만원, 7,715백만원 증가하였습니다. 판매비와관리비는
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연구개발, 마케팅 및 관리부문의 우수인재 영입으로 인해 인건비 증가와 R 경쟁력 강화를 위한 기술개발비용 등으로 인해 전년도 대비 6,519백만원 증가하였습니다. 또한 매출이 급증함에 따라 지급수수료, 운송비, 품질보증비용 등이 증가하였습니다. 당기순이익은 7,715백만원 증가하였는데, 주요 원인은 현금성자산 및 금융자산에서 발생한 영업외수익 및 처분이익이 증가하였기 때문입니다. 다. 신규사업 및 중단사업해당사항 없습니다. 라. 자산손상차손당사는 금융자산, 재고자산, 이연법인세자산을 제외한 회사의 모든 자산에 대하여 매보고기간종료일마다 자산손상을 시사하는 징후가 있는지 검토하고 있습니다. 만약 그러한 징후가 있다면 당해 자산의 회수가능액을 추정하고 있으며 자산의 회수가능액이 장부금액에 중요하게 미달하게 되는 경우에는 장부금액을 회수가능액으로 조정하고 그 차액을 손상차손으로 처리하고 있습니다. 다만, 유형자산의 경우에는 유형자산의 손상징후가 있다고 판단되고 당해 유형자산(개별 자산 또는 유형자산만으로 구성된 현금창출단위 포함)의 사용 및 처분으로부터 기대되는 미래의 현금흐름총액의 추정액이 장부금액에 미달하는 경우에 장부금액을 회수가능액으로 조정하고 그 차액을 손상차손으로 처리하고 있습니다.자산 손상에 대한 상세 내용은 『Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 5. 재무제표 주석』을 참조하시기 바랍니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성당사는 당기말 기준으로 142,721백만원의 유동자금을 보유하고 있습니다. 상기 유동자금은 i) 현금및현금성자산, ii) 단기투자자산을 모두 포함한 금액이며 전기말 유동자금 81,680백만원에 비해 61,042백만원 증가하였습니다. 나. 자금의 조달과 지출회사는 당기 중 6,833백만원의 차입금을 상환하였으며 당기말 현재 차입금 잔액은 583백만원입니다. 차입금 등의 상세내역은 아래와 같습니다. (단위:백만원) 구 분 차입처 용도 이자율 당기말 전기말 유 동 비유동 유 동 비유동 장기차입금 우리은행 운전자금 우리은행 운전자금 중소기업진흥공단 운전자금 국민은행 운전자금 합 계 당기말 현재 회사의 차입금 상환계획은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 차입처 기말잔액 2023년 2024년 2025년 이후 중소기업진흥공단 5, 부외거래 당기말 현재 당사는 SK Signet Manufacturing Texas LLC 에게 공장 임차계약 이행보증을 제공하고 있습니다. (단위:백만원) 구 분 통화 당기말 전기말 지급보증액 USD 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항- 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 「'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '5. 재무제표 주석'」을 참조하시기 바랍니다.나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항- 환경관련 제재사항이나 행정조치 등에 관한 사항은 「'XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'중 '3. 제재 등과 관련된 사항'」을 참조하시기 바랍니다.- 당기중 주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항은 없습니다.다. 법규상의 규제에 관한 사항- 당사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용은 「'XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'중 '3. 제재 등과 관련된 사항'」을 참조하시기 바랍니다.라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항- 당사의 주요 파생상품 및 위험관리정책은 'II. 사업의 내용'의 '5.위험관리 및 파생거래'와 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 5. 재무제표 주석 을 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 세계적 수준의 기술력으로 개발한 솔루션과 전문적인 서비스 체계를 갖춘 시스템 소프트웨어 기업입니다. IT 서비스 시장 성장세에 힘입어 미들웨어, 프레임워크, 인터페이스 등 주력 제품들의 꾸준한 성장세를 유지하고 있으며, 특히 클라우드 및 대규모 차세대 사업, 대규모 증설/윈백 사업 등을 수주하며 시장 선도기업으로 지속 발전하고 있습니다.당사 대표 제품인 JEUS 및 웹 서버 제품인 WebtoB는 미들웨어 솔루션 분야에서 국내 최장수 소프트웨어 브랜드이자 대용량 트랜잭션 상황에서 안정적이고 고성능의 처리 환경을 제공하여 미션 크리티컬한 시스템 운영에 최적화된 솔루션입니다.또한, 기업 내 애플리케이션 및 시스템들을 통합 모니터링하여 전산 인력의 생산성을 향상시키는 성능 모니터링 솔루션인 SysMaster, 클라우드, IoT, 빅데이터 시대로 인한 대규모 트랜잭션 증가에 대규모 애플리케이션 확장을 완벽하게 지원하는 고성능 인-메모리 데이터 그리드인 솔루션인 InfiniCache와의 연계 판매로 사업 기회를 확대하고 있습니다.이 밖에도 프레임워크 및 인터페이스 제품 부분에서는 차세대 시스템 구축 사업, 기존 고객들의 업그레이드 사업 등 기존 고객사를 중심으로 차세대 시스템 구축을 위한 핵심 플랫폼으로 선정되고 있으며, 최근에는 미들웨어부터 프레임워크까지 모두 아우르는 통합 미들웨어 플랫폼 SuperFrame을 출시하여 효과적인 클라우드 네이티브 환경 구축 솔루션을 제공하고 있습니다.한편, 통합 오픈소스 미들웨어 플랫폼인 HyperFrame을 통해 오픈소스 구축, 운영, 유지보수까지의 전 과정을 올인원 서비스로 제공하며, 관련 지식이 부족해 도입을 망설였던 고객도 클라우드 중심의 오픈소스 미들웨어 환경을 구축, 사용할 수 있도록 지원하고 있습니다.당사는 세계적 기술력을 보유한, 국내 시스템 소프트웨어 업계에서 가장 오랜 역사와 가장 큰 규모를 가진 업체입니다. 외산 기업이 독점하던 시장에서 1997년부터 쌓은 시스템 소프트웨어의 노하우를 기반으로 시장을 개척해왔으며, 설립 이래 꾸준한 매출 성장을 보여 국내 소프트웨어 업계 선두를 유지하는 한편, 글로벌 시장에 역동적으로 진출해 성공 사례를 만들어가고 있습니다. 2022년 당사의 매출은 1,224억원으로 전기 대비 약 4% 증가했습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위: 천원) 사업부문 매출유형 품목 구체적 용도 주요상표 등 제26기매출액 제25기매출액 제24기매출액 티 맥 스 소 프 트 제품 안정성/고성능/유연성/확장성을 보장하는 기업의 인프라 솔루션 JEUS WebtoB Tmax 오픈소스 및 상용 미들웨어 제품들의 통합 플랫폼 브랜드 대내외 통합 및 전사 인터페이스 및 API 관리를 위한 진보된 통합 솔루션 AnyLink AnyAPI 개발 생산성을 향상시킬 수 있는 애플리케이션 프레임워크 솔루션 ProObject ProFrame 시스템 상태를 점검하고 최적화하는 시스템관리 솔루션 SysMaster Rehosting 기존 메인프레임 환경에서 운영되어 온 업무 시스템을 오픈환경 플랫폼으로 전환하여 그대로 운영할 수 있도록 제공하는 마이그레이션 솔루션 OpenFrame 상품 DBMS DB의 효율적인 관리를 위한 환경에서 국산화로 점차 시장확대 Tibero 용역 기술지원 고객의 시스템환경과 요구사항을 제품을 이용하여, 최적의 시스템을 구축하기 위한 Customizing 및 컨설팅 용역 유지보수 유지보수 제품에 대한 유지보수 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당기 중에 사업부문의 사업 기회 및 매출 확대를 위해 전략적으로 제품, 서비스의 판매 가격 및 판매 단위에 변동이 있었으며, 당사의 제품은 다양한 제품군에 수많은 소프트웨어로 이루어져있어 사용자 및 납품업체, 판매의 형태, 제품의 버전 등에 따라 단가가 상이하고, 컨설팅 용역은 프로젝트 단위별로 매출이 발생되어 대응되는 품목별로 가격변동추이, 가격산출기준 및 가격변동원인 등을 산정하기 어렵습니다. 3. 원재료 및 생산설비 당사는 기업용 소프트웨어 개발
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및 공급을 주업종으로 영위하는 업체로서 생산설비를 통한 생산이 아닌 인적자원을 활용한 사업이 주가 되므로 주요 원재료, 생산 및 설비에 관한 사항은 별도로 기재하지 않습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제 26기 제 25기 제 24기 티맥스소프트 제품 수 출 내 수 합 계 상품 DBMS 수 출 내 수 합 계 용역 기술지원 수 출 내 수 합 계 유지보수 유지보수 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 등 (1) 판매경로당사의 제품 판매경로는 금융사업부, 기업사업부, 공공사업부 및 해외사업부, 총 4개의 사업부로 구성된 영업조직에서 고객 및 End-User에 직접 영업활동을 진행하고 있습니다. (2) 판매조건결제 조건은 60일 이내 현금 결제 조건입니다. 하지만, 경우에 따라 고객과 체결한 계약서상의 청구조건에 따라 대가를 수금합니다.(3) 판매전략특정 분야에 국한된 소프트웨어가 아닌, 미들웨어(WAS, TP-Monitor)와 인터페이스 프레임워크 솔루션, 애플리케이션 성능 관리(APM) 솔루션, 애플리케이션 프레임워크, 메인프레임 리호스팅 솔루션 등 경쟁력 있는 소프트웨어 제품들을 시장에 출시하며, 기업용 토털 솔루션 공급업체로써 고객의 어떠한 요구에도 자체적으로 제품공급, 컨설팅 및 기술지원과 커스터마이징을 제공합니다. 다. 수주상황 당사 수주사업 중 일부입니다. (단위 : 천원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액(*) 수주잔고 제품, 용역 공급 용역 공급 제품, 상품 공급 제품 공급 제품 공급 합 계 (*) 상기금액은 세금계산서 발행금액을 기준으로 작성하였습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 시장위험에 대한 노출이 중요하지 않아 기재를 생략합니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 당사는 보고서 제출일 현재 일상적인 영업활동 이외에 회사의 재무상태에 영향을 미치는 비경상적인 주요계약은 존재하지 않습니다. 나. 연구개발 담당조직 연구조직_2022.12.jpg 연구조직_2022.12 다. 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제26기 제25기 제24기 비 고 연구개발비용 계 회계처리 경상연구개발비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ 당기 연구개발비용에 정부지원자금으로 조달된 1,322,020천원은 미포함※ 정부지원자금 포함 당기 R 8.60% 라. 연구개발 실적 제품명 최신버전출시년도 연구결과 및 기대효과 JEUS 대규모 시스템에서 검증된 구성으로, 사용자/트래픽 폭증 시에도 안정적인 서비스를 보장하고, 업무 애플리케이션 장애 발생시 자동 애플리케이션 복구 기능을 제공한다. Jakarta EE 8 Full spec 인증 및 Servlet 4.0 시장 선점, JMS 성능 향상, 웹 서비스 기능 강화 등을 통해 웹 서비스 시장에서의 입지 확보를 기대할 수 있다. WebtoB 웹 브라우저 클라이언트로부터 HTTP 요청 받아 정적 리소스(HTML, CSS, JS)를 제공하는 Web Server 제품으로, 클라우드 환경과 MSA에 최적화된 솔루션이다. JEUS와의 연계 최적화를 통한 안정성 및 고성능을 보장한다. Tmax 복잡한 이기종 분산환경에서 트랜잭션을 처리하고 각종 처리 절차를 관리하는 기능을 제공한다. MOM 기능 강화에 따른 안정적인 업무 처리, 효율적인 시스템 관리, 대외(EAI) 연동 기능을 강화하여 제공한다. ProBus 인터페이스 프레임워크 솔루션들이 엔진으로 탑재되어, 각 솔루션이 갖는 공통 기능, 즉 메시징, 메시지 변환, 라우팅, Flow Coordination 기능 등을 제공한다. 또한 웹 서비스를 포함한 표준 인터페이스를 통하여 분산된 다양한 플랫폼 기반의 시스템, 서비스를 연계하여 기업은 표준 기반의 개방형 아키텍처를 구현한다. 기존 메인프레임 환경에서 운영돼 온 업무 서비스를 재설계, 재개발 작업 없이 유닉스 플랫폼에서도 운영할 수 있도록 Migration과 운영을 위한 Solution을 제공한다. 오픈프레임을 적용하면 메인프레임 시스템에서 요구하는
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애플리케이션과 서비스의 인터페이스 기능을 유닉스 시스템에서 사용할 수 있다. 구조적인 레거시 언어를 MSA에 최적화된 형태로 변환하고, SuperFrame 기반의 런타임 엔진을 통하여 모든 CSP (Cloud Service Provider)상에서 서비스 형태로 제공 가능하도록 전환하는 솔루션. 통합된 미들웨어 플랫폼 아키텍처 채택을 통해 서비스 규모에 상관없이 손쉬운 CI/CD 및 통합 운영 관리가 가능하다. T-up 솔루션을 통해 기존 자산 분석 및 Spring 기반 전환을 할 수 있다. 검증된 아키텍처와 표준화된 개발 및 관리환경을 제공하면서 동시에 고성능을 보장하는 C 언어 기반의 통합 "애플리케이션 프레임워크" 솔루션이다. EMB(Enterprise Module BUS) 아키텍처의 제공으로 코딩 작업의 최소화, 재사용성 향상, 표준 개발 환경 및 업무 프로세스를 통한 생산성 향상을 지원한다. 검증된 아키텍처와 표준화된 개발 및 관리환경을 제공하면서 동시에 고성능을 보장하는 Java 언어 기반의 통합 "애플리케이션 프레임워크" 솔루션이다. EMB(Enterprise Module BUS) 아키텍처의 제공으로 코딩 작업의 최소화, 재사용성 향상, 표준 개발 환경 및 업무 프로세스를 통한 생산성 향상을 지원한다. 차세대 업무시스템이 요구하는 유연성과 재사용성을 극대화하고, 안정성과 성능을 보장함으로써 유지보수 비용을 획기적으로 절감하여, 시장 대응력을 향상시킬 수 있는 미래지향적 아키텍처를 제공하는 애플리케이션 플랫폼 솔루션이다. 특히, 고성능 아키텍처를 기반으로 JVM 메모리 안정성 극대화, Data 프레임워크, 정적 분석을 통한 품질관리, 강력한 거버넌스의 실현, 클라우드환경 지원, 개발 유연성 등의 특장점을 제공한다. Spring 기반 풍부한 오픈소스 리소스 활용 및 코어뱅킹 핵심 기술이 내재화된 상용 프레임워크 기술을 융합한 차세대 프레임워크이다. 특히 고성능 아키텍처를 기반으로 MSA Outer / Inner 간 표준 API 를 통한 손쉬운 개발 및 연계 통합, 엔진 레벨의 분산트랜잭션 지원을 통한 데이터 정합성 보장, E2E 모니터링 등 CLOUD/MSA 환경에 최적화된 특장점을 제공한다. T-up 제품을 통해 구제품(ProFrame, ProObject)의 연계 및 전환 기능을 제공한다. AnyLinkT 대내외 채널과 기존 시스템과의 연계를 처리하는 솔루션이다. Tmax 기반으로 구현하여 TP 업무와 연계하는 데 최적화 되어 있다.이기종 시스템 간 통신을 위해 다양한 프로토콜을 지원하며, 쉽게 전문 변환이 가능하다. 고성능 및 안정성을 바탕으로 금융 뿐 아니라 제조, 통신, 공공 등 대내외 인터페이스 통합이 필요한 전 산업에 적용이 가능하다. AnyLink EAI, MCI, FEP 등 기존의 Interface에 필요한 공통 기능을 엔진 기반으로 구현하고 EAI, MCI, FEP 기능을 plug-in하여 지원하는 통합인터페이스 솔루션으로, GUI 기반 개발, 모니터링 및 관리환경을 제공해 사용자의 편의성을 제공한다. 특히, Cloud에 적합한 Auto-Scaling 등을 지원하며, 부하가 발생하는 해당 엔진만 Scale-In/Out함으로써 리소스 효율성을 증대시킬 수 있다는 특장점을 제공한다. AnyAPI API 통신 시 API 서버들의 엔드포인트 경로를 단일화하여 통합 관리 및 모니터링을 진행할 수 있게 지원하는 솔루션이다. 타 API Gateway에서 제공하는 공통 기능에 Tmax의 자체 기술을 통한 유량 제어 및 트랜잭션 관리와 Cloud 환경에서의 완전한 Scale in/out을 지원하는 경량화된 인터페이스로, HTTP 표준 프로토콜을 지원해 API 관리의 번거로움을 해소할 수 있다. GS인증 획득을 통해 기능 완성도와 솔루션 품질을 공인받았으며, 공공 시장에서의 입지 확보를 기대할 수 있다. SysMaster 애플리케이션에서 발생하는 이벤트를 종합적으로 관리하여 성능 저하의 원인을 파악하고 문제 해결을 도와줌으로써 장애 조치시간 단축 및 사전 탐지, 발생 후의 신속한 대응으로 인한 비용 절감
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효과를 제공하며 IT 인프라 성능향상에 따른 고객서비스 만족도를 증가시킨다. Tmaxsoft의 제품을 토폴로지 형태로 통합 관리 및 제어, 모니터링 가능하도록 하는 솔루션. 클라우드 네이티브한 구조로 되어있어 복잡한 환경에서 최상의 사용자 경험을 제공한다. In Memory Data Grid 제품으로 각 서버의 메모리를 하나처럼 사용하는 미들웨어 솔루션. JEUS 등 WAS에 추가 설치하여 대규모 시스템 운영환경에서의 애플리케이션 확장의 한계를 해결. 트랜잭션 속도를 크게 높이면서 애플리케이션 응답시간을 획기적으로 단축할 수 있게 되며, 서버 장애 시에도 중단 없는 가용성과 트랜잭션 무결성을 실현한다. 모든 종류의 WAS 플랫폼에 적용이 가능하며, 개별 하드웨어 성능의 한계를 뛰어넘는 확장성, 성능, 신뢰도를 향상한다. In Memory Database기반의 Cache 제품으로 각 서버의 캐시를 하나의 서버에서 통합 관리해주는 미들웨어 솔루션. JEUS 등 WAS에 추가 설치하여 대규모 시스템 운영환경에서의 애플리케이션 확장의 한계를 해결. 트랜잭션 속도를 크게 높이면서 애플리케이션 응답시간을 획기적으로 단축하여 성능을 대폭 향상 시킬 수 있으며, DB에서 읽어오는 처리량이 감소하여 리소스 절감과 DB의 부하 분산이 가능하다. 비즈니스 Application 실행에 필요한 모든 오픈소스 미들웨어 인프라 기술을 최적화 구성하여 제공하는 "통합 오픈소스 미들웨어 플랫폼" 솔루션이다. 미들웨어 기술 통합 제공, 클라우드 기반 최적화, 기술 확장성, 검증된 솔루션 구성 및 소스 코드 레벨의 이슈분석 및 기술 지원 등의 특장점을 제공하여 빠른 인프라 구성 및 기술 내재화를 기대할 수 있다. 미들웨어의 엔진마다 서로 다른 API 환경을 단일 Service Call 로 표준화한 세계 최초의 미들웨어 가상화 기반의 "통합 미들웨어 플랫폼" 솔루션이다. 모든 미들웨어 런타임 및 관리의 통합, 손쉬운 Plug-in 형태의 확장구조, 표준화된 API 및 편리한 개발, 고성능 아키텍처를 통해 MSA 와 같은 서비스 복잡성이 높은 환경에서도 손쉬운 서비스간 연결, 데이터 정합성을 보장하는 엔진 기반의 분산 트랜잭션, Embedded Envoy를 통한 마이크로 서비스간 Delay 최소화등 Cloud Native Application 개발 및 실행에 최적화된 통합 미들웨어 환경을 제공한다. AnyMessage (제품개발 진행 중) 전사 연계 인터페이스 정보를 하나의 시스템에서 등록/관리하고 연동을 수행하는 "엔터프라이즈 통합 전문 관리" 솔루션이다. 시스템간 연계에 필요한 메시지 레이아웃, 매핑 룰, 속성을 일괄 관리하고 각 시스템에 배포하는 역할을 수행한다. 이를 위해 인터페이스 버전 관리, 통합 모니터링, 형상관리 시스템 연계를 통한 배포, 전문 변환에 대한 영향도 분석 등의 기능을 제공한다. 7. 기타 참고사항 가. 주요 지식재산권 보유 현황 (단위 : 원) 구 분 취득일 제 목 근거법령 취득에 투입된인력/기간 취득비용 상용화 여부/매출기여도 기대효과 특허권 분산 캐시 환경에서 멀티캐스트를 수행하는 방법 및 이를 이용한 분산 캐시 서버 특허법 특허권 어플리케이션 무중단 배포 시 응용 프로그램 버전 정합성을 위한 방법 및 컴퓨터 판독가능 매체에 저장된 컴퓨터 프로그램 특허법 특허권 서버, 서버를 제어하는 방법 및 컴퓨터 판독 가능 매체에 저장된 컴퓨터 프로그램 특허법 특허권 클라우드 환경에서 웹 서버와 WAS를 오토 스케일하는 방법 및 이를 사용한 WAS 관리자 서버 특허법 특허권 구성정보 관리 데이터베이스 기반의 IT 시스템 장애 분석 기법 특허법 특허권 분산 캐시 환경에서 니어 캐시를 제어하는 방법 및 이를 이용한 분산 캐시 서버 특허법 특허권 데이터 흐름 기반 서비스를 처리하기 위한 방법 및 컴퓨터 판독가능 매테에 저장된 컴퓨터 프로그램 특허법 특허권 분산 환경 시스템에서의 애플리케이션 무중단 배포 시 불필요한 리소스 인식 및 해제 방안 특허법 특허권 어플리케이션 무중단 배포 시 응용 프로그램 버전 정합성을 위한 방법 및 컴퓨터
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판독가능 매체에 저장된 컴퓨터 프로그램 특허법 특허권 분산 캐시 환경에서 멀티캐스트를 수행하는 방법 및 이를 이용한 분산 캐시 서버 특허법 특허권 그래피컬 사용자 인터페이스 환경에서 애플리케이션 UI 개발을 지원하는 방법 및 이를 이용한 서버 특허법 특허권 웹서버와 WAS의 연동 방법 및 이를 사용한 WAS 관리자 서버 특허법 특허권 분산 캐시 환경에서 니어 캐시를 제어하는 방법 및 이를 이용한 분산 캐시 서버 특허법 특허권 클라우드 환경에서 웹 서버와 WAS를 오토 스케일하는 방법 및 이를 사용한 WAS 관리자 서버 특허법 특허권 클라우드 환경에서 웹 캐싱을 위한 메타 정보 저장 방법 및 이를 사용한 웹 서버 특허법 특허권 HTTP 세션 정보 동적 유지 방법, 이를 사용한 웹 애플리케이션 서버 및 웹 서버 특허법 특허권 인코딩이 다른 환경에서 JCL을 재사용하기 위한 소트 스크립트 변환 방법 및 컴퓨터-판독가능 매체에 저장된 컴퓨터 프로그램 특허법 특허권 IT 시스템의 장애 이벤트를 처리하기 위한 기법 특허법 특허권 데이터 베이스 관리 방법 특허법 특허권 텍스트 기반 화면 디자인을 그래픽 기반으로 리모델링하기 위한 디자인 리모델링 테스트 방법, 이를 사용한 디자인 리모델링 테스트 장치 특허법 특허권 데이터 흐름 기반 서비스를 처리하기 위한 방법 및 컴퓨터 판독가능 매테에 저장된 컴퓨터 프로그램 특허법 특허권 통합개발환경 상에서 가상 머신 프로그램 및 네이티브 프로그램의 디버깅을 위한 서버 및 컴퓨터 프로그램 특허법 특허권 텍스트 기반 화면 디자인을 그래픽 기반으로 리모델링하기 위한 디자인 리모델링 테스트 방법, 이를 사용한 디자인 리모델링 테스트 장치 특허법 특허권 서버, 서버를 제어하는 방법 및 컴퓨터 판독 가능 매체에 저장된 컴퓨터 프로그램 특허법 특허권 대량 거래 상황을 효율적으로 엔드 투 엔드 모니터링 하기 위한 방법 및 이를 이용한 트레이스 정보 고속 입력 장치 특허법 특허권 데이터 변환 서버 및 컴퓨터 프로그램 특허법 특허권 데이터 변환 서버 및 컴퓨터 프로그램 특허법 특허권 대량 거래 상황을 효율적으로 엔드 투 엔드 모니터링 하기 위한 방법 및 이를 이용한 트레이스 정보 고속 입력 장치 특허법 특허권 데이터 베이스 관리 방법 특허법 특허권 온라인 잡 처리 방법 및 컴퓨터 프로그램 특허법 특허권 Transpiler를 통하여 전환된 언어와 source 언어간 범용 런타임 검증 시스템 특허법 특허권 스텝 입출력 데이터 셋 파이프라이닝 특허법 특허권 스텝 입출력 데이터 셋 파이프라이닝 특허법 특허권 문자 사용자 인터페이스의 메뉴 모델을 생성하는 방법 및 컴퓨터 프로그램 특허법 특허권 Transpiler를 통하여 전환된 언어와 source 언어간 범용 런타임 검증 시스템 특허법 ※ 당사가 최근 3년간 취득한 특허권은 위 35건이며, 이외에 54건의 특허권을 보유중 입니다. 나. 외부자금조달 요약표 [국내조달] (단위 : 천원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은 행 여신금융업체 종합금융회사 금융기관 합계 회사채(사모) 자본시장 합계 총 계 다. 업계의 현황 (1) 산업의 특성소프트웨어 산업은(소프트웨어 개발 및 공급업 포함)은 대표적인 지식산업이면서 동시에 개인, 기업 및 정부에 이르는 각 경제 주체의 지식 창출과 활용 그리고 파급에 있어서 핵심적 역할을 하는 21세기 지식정보화 시대의 기간 산업으로, 다른 산업과 비교할 때 연구개발 및 지적 노동의 투입이 월등히 높은 지식 집약적인 고부가가치 산업입니다. (2) 2022년 국내외 SW 시장 현황기업은 디지털 퍼스트 전략을 중심으로 하이브리드 업무 환경이 익숙해지면서 시간, 장소, 또는 기기에 상관없이 접속이 가능하고 업무 공유가 가능한 애플리케이션의 수요를 확대하고 있으며, 이로 인해 국내 SW시장은 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다.디지털 경제가 형성되는 시장의 움직임을 중심으로 기업의 디지털화가 가속화되는 가운데 소프트웨어(SW)의 역할이 점차 강조되고 있습니다. 특히, 클라우드 기반 애플리케이션 현대화가 가속화되면서 국내
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소프트웨어(SW) 시장에서 클라우드 소프트웨어 비중이 점차 높아질 것으로 예상됩니다.IDC 연구 보고서에 따르면 2022년 국내 소프트웨어 시장은 전년 대비 7.8% 성장하여 7조 1,489억원 규모를 형성할 것으로 예상하였습니다. 국내 소프트웨어 시장은 국내외 소프트웨어 사업자들이 데이터 주권을 확보할 수 있는 소프트웨어 수요 확대를 기반으로 2026년까지 향후 5년 연평균 6.5%의 성장률로 9조 1,037억원 규모로 성장할 것을 예상하고 있습니다.장기적으로 국내 상용 소프트웨어 시장은 연 평균 6%대의 안정적인 성장을 기록할 것으로 보이며, 세부 시장의 연평균 성장률을 상세하게 살펴보면 개발 소프트웨어 시장은 8.6%, 기업용 애플리케이션 시장은 6.4%, 시스템 인프라 소프트웨어 부문은 4.5%의 연평균 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.또한, 변화하는 IT 환경에서 국내 퍼블릭 클라우드 소프트웨어 시장은 기업들의 IaaS중심의 워크로드 마이크레이션이 기업의 디지털 현대화의 기본환경으로(Cloud by Default) 자리잡으며 성장세를 유지하는 가운데 PaaS/SaaS 서비스의 오퍼링이 점차 확대되면서 전년 대비 21.8% 성장한 1조 4,872억원의 시장규모를 형성하고 있습니다.국내 소프트웨어 시장을 배포환경에 따라 구분하면 온프레미스가 월등히 높은 비중을(온프레미스 비중: 77.6%, 퍼블릭 클라우드 비중: 22.4%) 차지하고 있으나 향후 클라우드 소프트웨어는 CAGR 15.5% 성장하며 2026년까지 33.6% 비중을 차지할 것으로 전망됩니다. 이러한 소프트웨어 도입추세에서 기업들이 점차 다양한 디지털 환경지원을 요구할 것으로 예상되며 이에 따른 IT 서비스 수요는 더욱 증가할 것으로 판단됩니다.한편, 해외 미들웨어 시장은 최근 COVID-19 발생으로 인해 분산 인프라의 API 및 기타 서비스 사용 증가로 미들웨어 수요가 단기적으로 증가했고, 디지털 인프라를 채택하는 기업 수 증가로 향후 몇 년 동안 미들웨어 수요의 상당한 성장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 애플리케이션 인프라 미들웨어 시장은 FY20 48조 규모였으며, FY26에는 73조에 달할 것으로 예측됩니다(CAGR 7.3%). 퍼블릭 클라우드가 메인스트림 구현 옵션으로 자리 잡으면서 더 많은 기업이 새로운 미션 크리티컬 고객 중심 애플리케이션 및 자산을 마이그레이션, 재구축 또는 구축하기 위해 퍼블릭 클라우드를 채택할 것으로 예상합니다. 이러한 애플리케이션에는 일반적으로 복잡한 통합 및 조정이 필요하므로 미들웨어 솔루션의 필요성은 더욱 증가할 전망입니다.메인프레임 현대화 시장 역시 주요 사업 분야의 기술적 위기 촉발, 오프라인에서 eCommerce 시장으로 몰리는 추세로 기존 엔터프라이즈 시스템의 업그레이드 중요도가 올라감에 따라 시장은 계속해서 성장할 것으로 예측하고 있습니다. 메인프레임 현대화 시장은 FY20 25조 규모였으며, FY31에는 135조에 달할 것으로 예측됩니다(CAGR 16.6%). 또한, 메인프레임 대표 회사인 후지쯔가 2030년에 메인프레임 생산 및판매 중단을 발표하고, 메인프레임과 유닉스 서버 이용고객을 대상으로 클라우드 'FUJITSU Hybrid IT Service FJcloud’등을 제안하는 것을 보아 메인프레임 현대화의 클라우드화가 가속화될 것으로 예상합니다.(3) 당사 최근 시장 현황 및 향후 전망당사 주요 제품들의 최근 시장 현황과 향후 전망은 다음과 같습니다. 국내 WAS/Web 시장은 주식회사 티맥스소프트(46.1%), Oracle(22.1%), IBM(18.5%) 등 상위 3개 벤더가 시장의 86.7%의 매출을 점유하고 있습니다. (Source: IDC 2021)당사는 미들웨어 시장을 주도한 경험과 노하우를 바탕으로 기존 상용 제품들을 고도화하고 웹서버, 웹애플리케이션서버(WAS), 프레임워크를 통합한 플랫폼 형태로 출시하여 시장 장악력을 더욱 높이고자, 클라우드 시대에 꼭 필요한 통합 미들웨어 플랫폼으로 '세계 최초로 API 통합'에 성공한 슈퍼프레임(SuperFrame)을
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출시하였습니다.슈퍼프레임(SuperFrame)은 애플리케이션 환경에서 여러 소프트웨어 사용 시 발생하는 기술 요소 간의 복잡성 문제를 플랫폼 가상화와 통합 기술을 통해 해결하였으며, 쉽고 빠르게 클라우드 네이티브 플랫폼 환경을 구현할 수 있어 개발 및 운영의 효율과 이익 증대에 많은 기여를 할 것으로 판단하고 있습니다.또한, 시장에서 검증된 오픈SW 미들웨어를 티맥스 연구소에서 한번 더 검증하고 통합한 하이퍼프레임(HyperFrame)을 고객들에게 제공하여, 상용SW와 오픈SW를 아우르는 시장 경쟁력을 확보하고 있습니다. 이를 통해 MSA 기반의 애플리케이션 구축을 원하는 고객사를 대상으로 공격적인 시장 개척이 가능할 것으로 판단되며, 시장 장악력은 더욱 확대될 것으로 판단됩니다. 라. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분주식회사 티맥스소프트는 1997년 설립된 이래 지금까지 대형 글로벌 소프트웨어 기업들과 치열하게 경쟁하며 외산 기업이 독점하던 시스템 소프트웨어 시장을 새롭게 개편해 왔습니다.20여 년에 걸친 시스템 소프트웨어 연구 개발로 당사의 대표 미들웨어 제품인 'JEUS'는 세계 최초로 상용 국제 표준인 J2EE 1.4, Java EE 6와 Java EE 7 인증을 받아 그 기술력을 인정받았고, 지난 2021년 클라우드 네이티브에 최적화 된 'JEUS 21'을 출시한 바 있습니다. 또한, 클라우드 환경에서 강력한 성능을 제공할 수 있도록 지속적으로 구조 및 성능을 고도화해 왔으며, 2022년 12월 GS인증 1등급을 획득하여 클라우드 시대 요구에 더욱 검증된 제품을 제공하고 있습니다.JEUS는 JEUS8 CE 제품으로 클라우드 환경에서도 지원 가능하며, 2021년 9월에는 JEUS 8.5 버전을 출시하여 클라우드 시대의 요구에 더욱 최적화된 제품을 제공하고 있습니다.현재는 JEUS 및 당사 미들웨어 제품과 오픈소스의 통합 플랫폼인 하이퍼프레임을 통해 클라우드 전환 시장을 공략하고 있으며, 금융권 전환 사업 수주를 통해 검증된 성능 및 안정성을 바탕으로 현재는 공공시장의 클라우드 전환 사업 분야에 적극적으로 대응하고 있습니다.하이퍼프레임의 강점은 금융권 구축 사례를 통해 오픈소스의 성능 및 안정성에 대한 검증을 완료하였고, 오픈소스 제품에서는 적용이 어려웠던 사용자 중심의 관리/모니터링 기능을 제공하며 다년간의 경험을 보유한 숙련된 엔지니어들의 신속한 장애 대응이 가능한 점에 있습니다.최근 출시한 통합 미들웨어 플랫폼 슈퍼프레임은 WAS부터 Interface, Framework 등 MW 전 분야를 통합 제공하는 솔루션입니다. 주식회사 티맥스소프트는 다년간 연구 개발을 통해 확보된 원천 기술을 기반으로 세계최초 통합 미들웨어 플랫폼을 출시하였으며, 이를 통해 클라우드 네이티브 시대를 선도해 나갈 것으로 기대합니다.웹 서버 제품인 WebtoB는 대용량 트랜잭션 상황에서 안정적이고 고성능의 처리 환경을 제공하는 솔루션으로, 시스템 증설/확장 희망 고객, 특히 미션 크리티컬 시스템 운영 고객에게 최적화된 운영 환경을 제공하며 지속적으로 사업 범위를 확장해 나가고 있습니다.이 밖에도 기업 내 애플리케이션 및 시스템들을 통합 모니터링하여 전산 인력의 생산성을 향상시키는 성능 모니터링 솔루션인 SysMaster, 클라우드, IoT, 빅데이터 시대로 인한 대규모 트랜잭션 증가에 대규모 애플리케이션 확장을 완벽하게 지원하는 고성능 인메모리 데이터 그리드인 솔루션인 InfiniCache와의 연계 판매로 사업기회를 확대시키고 있습니다.프레임워크 및 인터페이스 제품 부분에서는 22년 차세대 시스템 구축 사업, 기존 고객들의 업그레이드 사업 수요, MyData를 위한 시스템 구축 사업 등의 호재를 기반으로 매년 큰 성장을 이어오고 있습니다. 특히 기존 고객사를 중심으로 차세대 시스템 구축을 위한 핵심 플랫폼으로 선정되고 있고 해당 플랫폼의 수주에 힘입어 미들웨어도 같이 성장하는 기회가 되고 있습니다.한편, 해외 시장에서는 기존 메인프레임을 오픈환경 시스템으로 전환하는 솔루션인 OpenFrame을 통해 주식회사
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티맥스소프트의 Mainframe Modernization 기술을 널리 인정받고 있습니다. 강력한 미들웨어 기반의 OpenFrame은 엔터프라이즈급 규모의 시스템에도 적합하며, 온프레미스를 비롯하여 AWS, Azure, GCP 등 글로벌 CSP에도 아키텍처를 검증하였고, 글로벌 전략 파트너와 함께 OpenFrame의 글로벌 사업 확대를 지속 추진하고 있습니다.(2) 공시대상 사업부문의 구분 사업부문 제품 분류 제품명 GS인증 티맥스소프트 JEUS WebtoB Tmax Openframe AnyLink ProBus SysMaster ProRule (3) 시장점유율 등【 20~21년도 AD 소프트웨어 시장 점유율 】 (단위 : 십억원) 회사 2020년 2021년 성장률 매출 점유율 매출 점유율 Oracle IBM Microsoft TmaxSoft SAP SAS Others Total Source : IDC, Korea Software Market, 2022-2026 / 라이선스 및 유지보수 매출액 기준임, 벤더매출 기준 【 21년도 품목별 시장 점유율 】 (단위 : 백만원) 제품군 MS IBM Oracle TmaxSoft Others Total DCAP(WAS) DLET(F/W) IOM(I/F) (4) 조직도 조직도_2022.12.jpg 조직도_2022.12
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 가. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 국한되는 것은 아닙니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 나. 개요 국내 대표 시스템 소프트웨어(SW) 전문기업 당사는 지난 한 해 동안 '비즈니스 환경의 디지털화' 라는 전 세계적인 기조에 발맞춰 시스템 SW, 오픈소스, 클라우드 등을 중심으로 사업을 다각화하며, 공공, 금융, 기업 등 모든 부문에서 성과를 창출하고, 의미 있는 호실적을 현실화했습니다.그 결과 제 26기의 사업연도(2022.01.01~2022.12.31)동안 매출1,224억원, 영업이익582억원,당기순이익 424억원을 달성하였습니다. 다. 재무상태 및 영업실적(별도 기준) (1) 재무상태 (단위 : 천원) 구분 제 26 기 제 25 기 증감 증감률 [유동자산] 당좌자산 재고자산 △650,192 △66.3% [비유동자산] 투자자산 유형자산 △2.2% 무형자산 기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] △2.9% 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [자본조정] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 자본총계 부채와 자본총계 자기자본비율 부채비율 △17.4% 유동비율 [△는 음(-)의 수치임] (2) 영업실적 (단위 : 천원) 과목 제 26 기 제 25 기 증감 증감률 Ⅰ.매출액 Ⅱ.매출원가 △5.1% Ⅲ.매출총이익 Ⅳ.판매비와관리비 Ⅴ.영업이익 Ⅵ.영업외수익 Ⅶ.영업외비용 Ⅷ.법인세비용차감전순이익 Ⅸ.법인세비용 Ⅹ.당기순이익 [△는 음(-)의 수치임] 라. 유동성 및 자금조달과 지출 (1) 유동성당사의 현금흐름 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과목 제 26 기 제 25 기 Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 1.당기순이익 Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 Ⅳ.현금의 증가 (감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) Ⅴ.기초의 현금 Ⅵ.기말의 현금 (2) 자금조달(차입금)1) 당기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 차입금종류 차입처 이자율 만 기 당기말 전기말 일반자금 기업은행(*1) 한국산업은행 신한은행 농협은행 우리은행 신한캐피탈 국민은행 합 계 (*1) 해당 차입금과 관련하여 당기말 현재 4,740백만원의 원화예금이 담보로 제공되어있습니다.(주석6,16 참조)2) 당기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 차입금종류 차입처 이자율 만 기 당기말 전기말 상환방법 중소기업시설자금대출 기업은행 3년 거치 5년 균등분할상환 기타시설자금대출 3년 거치 5년 균등분할상환 산업시설자금대출 한국산업은행 5년 균등분할상환 일반시설자금대출 신한은행 5년 균등분할상환 기업시설분할대출 우리은행 5년 균등분할상환 일반시설자금대출 농협은행 5년 균등분할상환 기업일반운전자금대출 광주은행 비거치 24개월 균등분할상환 일반자금대출 메리츠증권 연복리5.5%(표면3%) 중도상환 소 계 가산 : 장기차입금만기상환할증금 차감 : 장기차입금할인발행차금
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차감 : 유동성대체 소 계 3) 당기말 현재 금융기관과 체결하고 있는 여신한도 거래의 주요 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 금융기관명 약정액 실행액 내 역 국민은행 기업일반운전자금대출 기업은행 일반자금대출(*1) 기타시설자금대출 기타시설자금대출 기타시설자금대출 중소기업시설자금대출 한국산업은행 산업시설자금대출 산업운영자금대출 신한은행 일반자금대출 일반시설자금대출 우리은행 소매금융일반자금대출 기업운전일반대출 기업운전일반대출 기업운전일반대출 기업시설분할대출 KEB하나은행 할인어음 농협은행 일반자금대출 일반시설자금대출 합 계 (*1) 해당 약정과 관련하여 당기말 현재 4,740백만원의 원화예금이 담보로 제공되어있습니다.(주석6,16 참조)4) 당기말 현재 당사는 입찰, 계약 및 하자보수 등에 대한 이행책임을 부담하고 있으며, 이를 위하여 소프트웨어 공제조합 및 서울보증보험으로부터 이행보증보험을 가입하고 있는 바, 당기말 현재 실행금액은 각각 13,662,083천원과 1,367,119천원입니다.5) 당기말 현재 차입금과 관련된 담보 제공자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 장부가액 담보설정액 관련 차입금 채권최고액 토 지 건 물 단기금융상품 합 계 (사채)1) 당기말 현재 당사가 발행한 사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 종 류 만기일 연이자율 당기말 전기말 제4-1회 무기명식 무보증 사모사채 제4-2회 무기명식 무보증 사모사채 소계 차감 : 사채할인발행차금 계 2) 당기말 현재 당사가 발행한 전환사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 발행일 만기일 이자율 당기말 전기말 제 1회 무기명식 사모 전환사채(*1) 제 2회 무기명식 사모 전환사채 제 3회 무기명식 사모 전환사채 제 4회 무기명식 사모 전환사채 소계 차감 : 전환권조정 가산 : 상환할증금 기말 장부금액 합계 유동성 비유동성 (*1) 제 1회 무기명식 사모 전환사채는 2023년 3월 14일 조기상환 하였습니다. 마. 부외거래 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 5. 재무제표주석 중 21. 우발채무 및 약정사항 을 참고하시기 바랍니다 바. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 5. 재무제표주석 중 2. 재무제표작성기준 / 3. 회계정책의 변경 / 4. 유의적인 회계정책을 참고하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 구강질환 진단검사용 의료기기 제조 및 판매, 구강건강관리 S/W개발 및 서비스 제공, 구강관리용품 제조 및 판매 사업을 영위하고 있습니다. 당사의 매출 중 가장 많은 비중을 차지하는 치아우식증 진단용 의료기기는 제품 구분 상 의료기기 및 디지털 헬스케어 시장에 해당하며, 사업 영역으로는 치과용 진단 시스템 시장에 속해 있습니다. 또한 현재 의료기기 제조 및 판매 사업과 연계하여 제공하고자 하는 구강건강관리 S/W 개발 및 서비스 사업은 생체데이터 활용 개인건강관리 시스템 시장에 해당합니다. 마지막으로 질병에 따른 구분으로는 치아우식증, 치은염 및 치주질환과 관련 시장에서 사업을 영위하고 있습니다. 핵심 사업은 '조기진단 데이터 기반 헬스케어 서비스' 입니다. ▷ 질병과 환자, 병원과 개인을 연결하는 구강건강관리 서비스 ▷ 진행 전 구강질환을 형광검사로 조기진단하고 병원과 홈케어를 연결하여 질병을 관리하고 예후를 예측하는 융합서비스 그림_핵심경쟁력_조기진단검사-cdss-구강관리서비스.jpg [핵심경쟁력_조기진단검사-CDSS-구강관리서비스] 당사는 정량광형광검사(QLF™: Quantitative Light-induced Fluorescence) 기술을 기반으로 입안에 있는 치태, 치석, 치아우식증, 치아균열 등과 같은 구강질환을 진단검사하는 큐레이 장비를 개발, 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 본 검사법은 2018년 8월에 신의료기술 평가를 완료하고 2021년 6월부터 치과진단검사법으로 국민건강보험 요양급여 항목에 포함되어 국내 치과병의원에서 진료과정에 적용을 확대하고 있습니다. 그리고 병원용 진단검사의료기기를 제작 및 판매하여 B2B 사업을 영위함과 동시에, 스마트기기와 연동되는 개인장비를 통해 헬스케어용 웰니스기기를 제공해 B2C까지 포괄하고자 합니다. 또한 병원과 환자 그리고 질병과 건강을 이어주는 구강건강관리서비스 LinkDens를 통해 치과의사 임상 판단과 AI기반 영상분석에 따른 평가와 기록을 하는 치아위험도 및 구강관리도 평가를 제공하고, 앱으로 검사결과지 확인, 예약관리, 구강상태관리를 활용하는 구강관리서비스를 신사업분야로 확장하고자 합니다. 2. 주요 제품 및 서비스 [병의원용 진단검사기 제품 현황] (단위: %, 천원, 부가세불포함) 제품명 제품 사진 생산(판매) 개시일 주요 상표 매출액 (비율) 제품 설명 판매가 큐레이캠 Pro 큐레이캠pro_제품사진(6).jpg [큐레이캠pro] Qray 구강 전체 촬영 기능, 동영상 촬영 가능, 치아우식진단장치(의료기기2등급) 큐레이펜C 제품이미지(500)_큐레이펜c(2).jpg [큐레이펜C] Qray 구강카메라 방식 근접 촬영 기능, 치아우식진단장치(의료기기2등급) 큐레이뷰C 제품이미지(500)_큐레이뷰c_대표.jpg [큐레이뷰C] Qray 치석/치태/레진 등을 눈으로 바로 확인, 치아우식진단장치(의료기기2등급) 큐레이 S/W 제품이미지(500)_큐레이sw_대표.jpg [큐레이S/W] Qray 무기질 변화량고 세균 활성도를 정량화해 분석 (큐레이캠 Pro 또는 큐레이펜 C와 함께 사용) 큐레이 M 제품이미지(500)_큐레이m(1).jpg [큐레이M] Qray 치석/치태/레진 등을 눈으로 바로 확인하는 큐레이 구강 검사기기 캐리뷰 캐리뷰.jpg [캐리뷰] Cariview 구강 내 바이오필름의 산 생성정도 측정, 충치 발생 위험도 표시 [ 구강관리용 제품 현황 ] (단위: %, 천원, 부가세불포함) 제품명 제품 사진 생산(판매) 개시일 주요 상표 매출액 (비율) 제품 설명 판매가 큐스캔 플러스 Qray 가정/개인용 큐레이 구강 검사기기 F1450치약 그림1_f치약.jpg [F1450치약] AIOBIO 초기충치 예방을를 위한 불소 강화 치약 (고용량 불소1,450 ppm 함유) P치약 그림_f치약.jpg [P치약] AIOBIO 잇몸전문 기능성 치약 (프로폴리스 및 기타예방성분 포함) W치약 그림_w치약.jpg [W치약] AIOBIO 치아의 재착색 방지 및 시린증상 완화 (나노칼슘하이드록시아파타이트 함유) 숨그린가글
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그림_숨그린가글.jpg [숨그린가글] 구취제거, 구강내 청결, 치주질환예방, * 위 분류 외 제품, 서비스는 기타로 통합하여 144,459 천원, 비율 12.1% 입니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입 현황 (단위 : 천원) 매입유형 품 목 구 분 2022년도 2021년도 2020년도 (제12기) (제11기) (제10기) 원재료 국 내 수 입 소 계 LED 국 내 수 입 소 계 국 내 수 입 소 계 국 내 수 입 소 계 기타 원재료 국 내 수 입 소 계 원재료합계 국 내 수 입 소 계 상품 국 내 수 입 소 계 BreathView 트윈브리서Ⅱ 국 내 수 입 소 계 국 내 수 입 소 계 국 내 수 입 소 계 국 내 수 입 소 계 국 내 수 입 소 계 RAYSCAN 알파 국 내 수 입 소 계 기타 상품 국 내 수 입 소 계 상품합계 국 내 수 입 소 계 총 합 계 국 내 수 입 합 계 나. 원재료의 제품별 비중 사업연도 주요제품명 원재료명 원재료 비중 2020년 (제10기) ~ 2022년 (12기) Board Case Holder Filter 기타 QrayPen C 기타 CariView Swab 기타 QscanPlus Hood Cable-USB 기타 주) 당사는 제품별로 원재료가 각각 구성되며 사용되는 비중은 사업연도와 무관하게 같으며, 비중은 금액 기준입니다. 다. 원재료 가격변동추이 (단위 : 천원) 구분 2022년도 (제12기) 2021년도 (제11기) 2020년도 (제10기) 국내 Board 국내 국내 국내 라. 생산능력 및 생산실적 (1) 생산능력 1) 광학식치아우식진단장치 (단위 : EA) 모델명 구분 2022연도 (제12기) 2021연도 (제11기) 2020연도 (제10기) Qraypen C 생산능력 생산수량 가동율 기말재고 1)-1. 생산능력 산출 근거 모델명 구분 수량 산출방식 비고 Qraypen C 일 목표수량 10EA 1일 / 8시간 근무 시간당 생산률 1.25대 월 목표수량 200EA 월 / 20일 근무 년 목표수량 2,400EA 2) 치과용 조명기 (단위 : EA) 모델명 구분 2022연도 (제12기) 2021연도 (제11기) 2020연도 (제10기) 큐스캔플러스 생산능력 생산수량 가동율 기말재고 2)-1 생산능력 산출근거 모델명 구분 수량 산출방식 비고 큐스캔플러스 일 목표수량 5EA 1일 / 8시간 근무 시간당 생산률 0.625대 월 목표수량 100EA 월 / 20일 근무 년 목표수량 1,200EA 3) 미생물염색 및 배양시약 (단위 : box) 모델명 구분 2022연도 (제12기) 2021연도 (제11기) 2020연도 (제10기) Cariview 생산능력 생산수량 가동율 기말재고 3)-1 생산능력 산출근거 모델명 구분 수량 산출방식 비고 Cariview 일 목표수량 3.5 box 1일 / 8시간 근무 시간당 생산률 0.437 box 월 목표수량 70 box 월 / 20일 근무 년 목표수량 840 box (2) 생산실적 : 2022년도 (제12기) No 품목허가 (신고)번호 분류번호 제품명 포장 단위 연간생산실적 품목명 형명 생산량 제인19- 4224호 A30270.02 광학식치아우식 진단장치 EA 제인17- 4982호 A30270.02 광학식치아우식 진단장치 EA 제인18- 4005호 A30270.02 광학식치아우식 진단장치 Qraypen C EA 제신17- 528호 A03040.06 치과용 조명기 큐스캔플러스 EA 제신17- 558호 A56020.02 구강용개구기 W-block 소형외 1건 EA 제인19- 4729호 A30270.02 광학식치아우식 진단장치 Qray m EA 제신20- 1396호 A31060.01 치경 Q mirror EA 제신20- 1437호 A31060.01 치경 EA 서울체외 제신14-410호 M02010.01 미생물염색 및 배양시약 Cariview box 마. 생산설비에 관한 사항 (1) 현황 (단위 ; 천원) 자산별 소재지 기초가액 당기증감 당기 상각 기말가액 비고 증가 감소 토지 성남시 공장 매각 건물 성남시 공장 매각 구축물 성남시 공장 기계장치