chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 3. 재무상태 및 영업실적 (연결기준) 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성하였습니다. 이에 따라 당기말 현재 연결대상에 포함되는 OE Solutions America, Inc, OE Solutions Japan Co.,Ltd. 2개의 종속회사의 내용을 포함하여 작성하였습니다. 가. 재무상태 (단위:백만원) 과 목 제20(당) 기 제19(전) 기 증감액 증감율 자 산 유동자산 현금및현금성자산 당기손익-공정가치 금융자산 기타유동금융자산 매출채권 기타유동자산 당기법인세자산 재고자산 비유동자산 기타비유동금융자산 당기손익-공정가치 금융자산 유형자산 무형자산 관계기업에대한투자자산 이연법인세자산 순확적급여자산 자 산 총 계 부 채 유동부채 매입채무 기타유동금융부채 기타유동부채 충당부채 단기차입금 당기법인세부채 비유동부채 기타비유동금융부채 확정급여부채 부 채 총 계 자 본 지배기업의 소유지분 자본금 주식발행초과금 이익잉여금 기타자본의구성요소 비지배지분 자 본 총 계 부채와자본총계 -자산은 전년대비 13,919백만원(-6.9%) 감소한 187,920백만원입니다. 주요 증감원인은 1) 현금및 현금성 자산은 매출액 감소로 전년대비 약 7,805백만원 감소하였고 그에따라 기존 여유현금 및 현금성자산을 금융자산에 투자하던 금융상품 (1.당기손익-공정가치금융자산 및 2.상각후원가측정금융자산)의 기말잔액도 전년대비 11,053백만원이 감소하였습니다.2) 재고자산은 전년대비 4,616백만원(13.8%) 증가하였습니다. 2023년초 매출용 원자재 확보 및 2023년 1분기 판매를 위한 선행생산으로 증가하였습니다. -부채는 전년대비 2,275백만원(-5.3%) 감소한 40,264백만원입니다. 주요 증감원인은 1) 2022년 4분기 매출감소로 인한 미지급이 전년대비 681백만원(-20.2%) 감소하였습니다. 2) 회사는 출고한 제품에 대한 품질보증, 교환, 하자보수 및 그에 따른 사후서비스 등으로 인하여 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 보증기간 및 과거 경험률 등을 기초로 추정하여 판매충당부채로 설정하고 있는바 전년대비 1,180백만원(-56.8%) 감소하였습니다. -자본은 전년대비 11,644백만원(-7.3%) 감소한 147,656백만원입니다. 주요 증감원인은 1) 2022년 3월 17일 이사회 결의를 통하여 자기주식취득 신탁계약 체결 및 2,993백만원 (105,579주)를 취득하여 기타자본이 전년대비 2,839백만원(-122.4%) 감소하였습니다. 2) 2022년은 영업이익 및 당기순이익이 적자로 큰폭으로 전환되면서 이익잉여금이 전년대비 8,804백만원(-8.8%) 감소하였습니다. (단위:%) 구 분 제20(당) 기 제19(전) 기 증감율 유동비율 부채비율 (단위:배) 구 분 제20(당) 기 제19(전) 기 증감율 이자보상배율 나. 영업실적 (단위:백만원) 과 목 제20(당) 기 제19(전) 기 증감액 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 관계기업에 대한 지분법이익(손실) 법인세비용차감전순이익 법인세비용(수익) 당기순이익(손실) - 매출액은 전년대비 21,727백만원(-22.0%) 감소한 76,954만원입니다. 2022년 당사는 연결기준 연간 매출 770억원, 영업손실 87억원(-11.3%), 당기순손실60억원(-7.8%)을 기록하였습니다.COVID-19 팬데믹 장기화 및 반도체 수급 이슈 등으로 인해 국내외 5G 인프라 투자 감소 및 21년도에 이어 지연되면서 전년대비 매출액 약 22% 감소 및 영업이익, 당기순이익은 적자로 전환되었습니다. 다. 사업부문별 증감내역 연결회사는 최고영업의사결정자(이사회)에게 보고되는 사업 단위를 기준으로 보고부문을 결정하고 있습니다. 매출은 재화의 매출로 구성되어 있습니다. 연결회사의 보고부문은 조직 및 수익을 창출하는 제품의 유형을 기준으로 식별되었으며, 보고기간 종료일 현재 보고부문은 광통신 모듈 부문, 광통신 소자 부문으로 구성되어 있습니다. 보고부문별 자산과 부채는 이사회에
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정기적으로 제공되지 않아 포함하지 않았습니다. (단위:백만원) 과 목 광통신 모듈부문 광통신 소자부문 제20(당) 기 제19(전) 기 증감액 증감율 제20(당) 기 제19(전) 기 증감액 증감율 매출액 영업이익(손실) 유.무형 감가상각비 라. 환율변동 영향 연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 미국달러화, 일본엔화 및 유로화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 외화로 표시된 채권과 채무 관리 시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. 보고기간말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 연결회사의 금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과같습니다(단위: 천원, USD, JPY, EUR, TWD). 구 분 통화 당기말 전기말 외화금액 원화환산금액 외화금액 원화환산금액 현금및현금성자산 USD JPY EUR TWD 당기손익-공정가치 측정 금융자산 USD 매출채권 USD JPY 미수금 USD JPY EUR 매입채무 USD JPY 미지급금 USD JPY EUR 미지급비용 USD 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율이 10% 변동시 연결회사의 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD JPY EUR TWD 합 계 4. 유동성 및 자금조달과 지출 (연결기준) 1) 유동성위험 연결회사는 영업 자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 1. 연결기준 당기와 전기 현재 현금흐름표상 현금의 현금내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 과 목 제20(당) 기 제19(전) 기 증감액 영업활동 현금흐름 투자활동 현금흐름 재무활동 현금흐름 기초 현금및현금성자산 기말 현금및현금성자산 연결회사는 당기말 현재 494억원 유동자금을 보유하고 있으며 단기차입금을 제외한 154억원의 순현금을 보유하여 양호한 유동성을 기록하고 있습니다. 당사는 유동자금을 안전성과 수익성을 종합적으로 고려하여 단기금융상품 등에 운용하고 있습니다. (단위:백만원) 구 분 제20(당) 기 제19(전) 기 증감액 증감율 유동자금 현금및현금성자산 당기손익-공정가치금융자산 기타유동금융자산 소 계 차입금 단기차입금 소 계 Net cash(유동자금-차입금) 2. 연결회사의 총 금융자산은 1,005억원으로 금융부채 389억원 대비 258% 를 초과하고 있으며 그중 금융상품은 660억원으로 안전성과 수익성을 종합적으로 고려하여 운용하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결회사의 범주별 금융상품 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 2-1. 금융자산 재무상태표 상 자산 당기말 전기말 상각후원가 측정 금융자산 현금및현금성자산 매출채권 기타유동금융자산 기타비유동금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 합계 2-2. 금융부채 재무상태표 상 부채 당기말 전기말 상각후원가 측정 금융부채 매입채무 기타유동금융부채 단기차입금 기타비유동금융부채 합계 3. 연결회사의 자본관리목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결회사는 주주에게 지급되는 배당금액을 조정하고 있습니다. 연결회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(연결재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며, 총자본은연결재무상태표의 '자본'에 순부채를가산한 금액입니다. 당기말과 전기말 현재 연결회사의 자본조달비율은 다음과 같습니다(단위:천원) 구 분 당기말 전기말 총차입금 차감: 현금및현금성자산 순부채 (A) 자본총계
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(B) 총자본 (C=A+B) 자본조달비율 (D=A/C) 2) 주요자금 조달 및 상환현황 1. 당기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 차입처 내역 이자율(%) 당기말 전기말 한국수출입은행(*1) 수출금융 한국산업은행(*1) 운전자금 합 계 (*1)차입금과 관련하여 토지 및 건물이 담보로 제공되어 있습니다(주석16). 2. 당기중 차입금 신규조달 및 상환내역은 없습니다. 5. 부외거래 - 우발채무 및 약정사항 당기말 현재 연결회사는 서울보증보험으로부터 연구개발계약에 따른 연구비 지급보증 619백만원을 제공받고 있습니다.당기말 현재 연결회사는 우리사주조합원이 우리사주 취득을 위해 차입한 금액을 담보하기 위하여 예금을 담보물로 하는 질권 설정계약을 체결하였으며 금액은 85백만원입니다. 연결회사는 동 계약에 근거하여 담보비율이 유예담보비율을 충족시키지 못하는 경우에 예금을 추가 담보로 제공하여야 하는 의무를 부담하고 있습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 동 공시서류의 첨부서류인 연결감사보고서의 "주석 2. 중요한 회계정책"을 참고하시기 바랍니다. 2) 환경 및 종업원 등에 관한 사항 1. 환경관련 규제사항 - 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.2. 종업원 등에 관한 사항 - "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 중 "1. 임원 및 직원의 현황"을 참고하시기 바랍니다 3) 법규상의 규제에 관한 사항 - 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 4) 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 - 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 자금부서에서 이루어지고 있습니다. 자금부서에서는 관련 현업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석 및 5. 재무제표 주석」을 참조하시기 바랍니다. 【 대표이사 등의 확인 】 대표이사등의 확인.서명(사업보고서)_230330.jpg 대표이사등의 확인.서명(사업보고서)_230330 사 업 보 고 서 (제 20 기) 사업연도 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2023년 03월 22일 제출대상법인 유형 : 주권상장법인 면제사유발생 : 해당사항 없음 회 사 명 : (주)오이솔루션 대 표 이 사 : 박용관 본 점 소 재 지 : 광주광역시 북구 첨단연신로 30번길 53 작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 박 환 목 차 【 대표이사 등의 확인 】 대표이사등의 확인.서명(사업보고서)_230322.jpg 대표이사등의 확인.서명(사업보고서)_230322
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 전자, 전기, 정보통신 관련 제품의 연구개발과 제조 및 판매업을 주요 사업으로 하고 있는 기업으로 광트랜시버 제조 및 판매를 주력사업으로 하고 있습니다. 광트랜시버(Transceiver)는 광 송신기를 뜻하는 트랜스미터(Transmitter)와 수신기를 뜻하는 리시버(Receiver)의 합성어로 대용량 라우터 및 스위치 등의 광통신 장치에서 전기 신호를 광신호로 바꿔 광섬유를 매체로 송신하며, 반대로 송신된 광신호를 수신하여 다시 전기 신호로 바꿔주는 광송신 및 광수신 기능을 담당하는 모듈을 의미합니다. 가. 영업개황 2022년 당사는 연결기준 연간 매출 770억원, 영업손실 87억원(-11.3%), 당기순손실60억원(-7.8%)을 기록하였습니다.COVID-19 팬데믹 장기화 및 반도체 수급 이슈 등으로 인해 국내외 5G 인프라 투자 감소 및 21년도에 이어 지연되면서 전년대비 매출액 약 22% 감소 및 영업이익, 당기순이익은 적자로 전환되었습니다. 광트랜시버는 고객사로부터 영업 수주를 받기 위해서 사전에 제품 단품으로의 승인은 물론 시스템 장착 성능시험 등 장기간 검증을 거쳐야 하므로, 동 사업은 단기간의 판촉과 매출 증대가 사실상 매우 어려운 B2B 사업적 특성이 있습니다. 그러므로 선행 영업이 매우 중요하고 고객의 사업과 동반 성장하는 형태를 띠게 됩니다. 당사는 선행개발과 차별화 제품 확대로 시장 경쟁력 강화를 지속하고 있습니다. 나. 시장점유율 국내에서 현재 광트랜시버를 생산하는 회사는 대략 10개사 정도이며 7~8개의 해외 경쟁사도 한국시장에서 영업을 하고 있는 것으로 파악됩니다.국내시장의 경우 공식적인 시장점유율 통계가 없어 추산하기 어려우나 국내 광트랜시버 매출액, 점유율 1위로 시장을 선도하고 있습니다. 트랜시버 세계시장은 2020년 17%, 2021년 9% 성장에 이어 2022년~2027년 약 12% CAGR 증가를 추정하고 있으며, 당사는 2022년 기준 약 1% 내외의 점유율을 차지하는 것으로 추정 하고 있습니다. (출처: Lightcounting_2022) 다. 경쟁 요소 트랜시버 산업의 핵심 경쟁 요소로는 제품 성능, 가격경쟁력, 고객서비스를 들 수 있습니다. 기존 경쟁시장에서는 고객서비스와 가격을 차별화하여 시장점유율을 유지, 확대하고, 신규시장에서는 고속화, 소형화, 고성능화되고 있는 시장의 변화 트렌드에 적합한 신제품을 개발하고 시장을 선점하여 사업의 portfolio를 지속적으로 확대 발전시켜가야 합니다. 당사는 이러한 요구에 부응하기 신규제품에 대한 개발과 가격 차별화를 위한 다방면의 방안으로 노력하고 있습니다. 라. 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 2023년 주요 고객사를 통한 해외 5G 무선 인프라 구축을 통한 5G용 제품(10Gbps, 25Gbps)의 매출 증가를 기대하고 있습니다. 주요 국가들의 5G 무선 주파수 경매 완료 및 5G 휴대폰 보급으로 인해 전 세계적으로 5G 무선 인프라 투자는 빠르게 확산될 것으로 예상되며, 당사는 현재 글로벌 5G용 트랜시버의 고객 승인을 완료하고 투자 규모에 맞게 공급을 진행하고 있고, 고객의 요구에 빠르게 대응할 수 있도록 밀착하여 준비하고 있습니다. 또한, 당사가 보유한 광소자 개발과 생산 역량 확대를 통한 광전자 사업의 미래 성장 동력으로 삼을 계획입니다. 광소자는 기술의 난이도 때문에 전 세계적으로 소수 기업만 독과점하고 있는 상황이므로 이 핵심 소자의 확보는 지속적으로 경쟁력 있는 당사의 미래 사업을 견인할 것입니다.당사는 빠르게 변화하는 시장의 니즈에 부합하고 시장을 선도하기 위해 신규 제품들을 준비하고 있습니다. 주로 Data center 및 장거리 통신망에 사용되는 400G High bitrate 광트랜시버 및 120km 전송 가능한 100Gbps QSFP28 코히어런트 광트랜시버를 개발하고 또한 고객이 필요에 따라 전송파장을 임의로 조절하여 사용할 수 있는 Tunable 광트랜시버 등 제품도 개발 중에 있습니다. 신규 제품들은 올해 매출을 기대하고 있으며, 향후 당사의 주요
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매출 제품으로 실적에 기여해 줄 것으로 예상됩니다. 마. 조직도 전사 조직도_20230101.jpg 전사 조직도_20230101 주1) 조직도는 2023년 1월 1일자 기준입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (기준일: 2022년 12월 31일) (단위 : 백만원, %) 사업부문 품목 타입별 구체적 용도 매출액 비율 광통신 송수신 모듈 및부품 광통신용 모듈 - Smart SFP (OAM : 통신망지능화 /TSoP: Ethernet 망에서 SDH 신호 전달) 광통신용 소자 광통신 모듈용 반제품 제조 상품 기타 합 계 주) 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위: 원) 품 목 2022년(제20기) 2021년(제19기) 2020년(제18기) 광통신용 모듈 광통신용 소자 주1) 각 제품군의 총 매출액을 총 매출수량으로 나눈 평균수치.주2) 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 매입현황 (단위: 백만원,%) 매입유형 품목 2022년(제20기) 비율 2021년(제19기) 비율 2020년(제18기) 비율 원재료 IC PCB isolator LD PD 기구가공물 기타 합계 주1) 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다. 나. 원재료 가격변동 추이 (단위:원) 품목 2022년(제20기) 2021년(제19기) 2020년(제18기) IC PCB isolator LD PD 기구가공물 기타 주1) 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다. 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 개) 사업부문 품목 사업소 2022년(제20기) 2021년(제19기) 광통신용 모듈 및 소자 광통신용 모듈 광주광역시 북구 첨단 연신로 30번길 53 광통신용 소자 광주광역시 북구 첨단 연신로 30번길 53 합 계 주1) 광통신용 소자의 생산능력은 제18기(2020년) 3분기 부터 양산 시작되었습니다. (2-1) 광통신용 모듈 생산능력의 산출근거 구분 2022년(제20기) 산출식 평균설비대수(대) 대당평균생산능력(개) 월평균생산능력(개) 월평균생산량 = 설비수 x 생산량 x 근무일 당기생산능력(개) 년간 생산량 = 월평균생산량 x 12개월 ① 1일 가동시간 = 8시간 × 2교대 = 16시간 ② 월평균 가동시간 = 1일 가동시간 × 22일 = 352시간 ③ 당기 가동시간 = 월평균가동시간 × 12개월 =4,224시간 (2-2) 광통신용 소자 생산능력의 산출근거 구분 2022년(제20기) 산출식 월 평균생산량 1~3분기: 월 400 매 4분기: 월 180 매 당기 생산능력 당기 생산량= 월평균생산량x 12개월 주1) 광통신용 소자 생산량은 Wafer 기준 입니다. 주2) 2022년 3분기까지는 월 400매 기준, 4분기부터는 월 180매 기준으로 생산능력을 산출하였습니다. 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위:개) 사업부문 품목 사업소 2022년(제20기) 2021년(제19기) 2020년(제18기) 광통신용 모듈 및 소자 광통신용 모듈 광주광역시 북구 첨단 연신로 30번길 53 광통신용 소자 광주광역시 북구 첨단 연신로 30번길 53 합 계 (2) 당기 사업연도 가동률 (단위:개,%) 사업부문 품목 당기 생산능력 당기생산실적 평균가동률 광통신용 모듈 및 소자 광통신용 모듈 광통신용 소자 마. 생산설비의 현황 (단위: 천원) 사업소 구분 소유형태 소재지 기초가액 2022년 당기 증감 당기 상각 당기말가액 증가 감소 연구소 토지 자가 경기도 안양시 본사 토지 자가 광주광역시 연구소 건물 자가 경기도 안양시 본사 건물 자가 광주광역시 본사 기계장치 자가 광주광역시 본사 차량운반구 자가 광주광역시 본사 비품 자가 광주광역시 연구소 차량운반구 리스 경기도 안양시 본사 차량운반구 리스 광주광역시 본사 건물 리스 광주광역시 영업사무소 건물 리스 경기도 수원시 영업사무소 차량운반구 리스 경기도 수원시 지점 기계장치 리스 대만 본사 건설중인자산 자가 광주광역시 합계 주1) 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다. 사. 주요종속회사 생산능력, 생산실적,
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가동률 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위:백만원) 유형 품목 2022년(제20기) 2021년(제19기) 2020년(제18기) 제품 광통신용 모듈 내수 수출 소 계 광통신용 소자 내수 수출 소 계 제품 내수 수출 합 계 상품 상품 내수 수출 합 계 총 계 내수 수출 합계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 당사의 영업,마케팅 관련 조직은 TRx사업부, Chip/Component사업부,OE SolutionsAmerica (OESA)법인과 OE Solutions Japan (OESJ)법인 산하에 영업, 마케팅 담당부서가 있습니다. TRx사업부 영업팀에서는 국내 및 아시아 전역(인도, 중동 제외) 영업을 담당하며, OESA는 북미,남미,유럽,중동,인도를 OESJ는 일본지역을 담당합니다.Chip/Component사업부는 중국영업을 담당합니다. 영업 조직도_20230101.jpg 영업 조직도_20230101 주1) 조직도는 2023년 1월 1일자 기준입니다. (2) 판매경로 매출유형 매출유형 구분 판매경로 수출 광통신용 모듈, 소자, 부품 수 출 직접판매 기타 과세 국 내 직접 판매 영세 (3) 판매전략 당사가 계획하고 있는 시장 확대전략은 (1)차별화된 제품 개발과 (2)글로벌영업망을 이용한 지역별 특화된 영업 추진입니다. 영업형태는 원칙적으로 직영영업을 지향합니다. 그러나 고객의 입장에서 원활한 소통이 중시되는 일부 해외고객과 고객이 이미 특정한 조직과 밀접한 관계를 구축하고 있는 경우에는 Sales Rep을 통해서도 사업을 하고 있으나 비율은 높지 않습니다. 당사의 사업품목인 광트랜시버는 일반 대중에게 판매하는 소비재 시장과 달리, 고객에 따라 커스터마이즈되는 제품이면서도 기술적 부가 서비스가 함께 요구되는 B2B 비즈니스입니다. 즉, 고객과의 기술적인 소통능력과 서비스 능력, 고객의 입장에서 판단하는 사업적인 관점이 영업의 성과를 내는데 매우 중요합니다. 당사는 (1)고객과의 원활한 소통(영업부서), (2)고객에 필요한 기술지원(기술지원부서), (3)장기적인 고객과의 신뢰구축(OE 브랜딩) 등을 차별화하여 영업에 임하고 있습니다. 당사는 단기적인 매출증대보다는 고객과 함께 하는 장기적인 신뢰의 사업파트너로서의 위치를 얻기 위해 노력하고 있습니다. 다. 수주상황 (기준일: 2022년 12월 31일) (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 금액 금액 금액 광통신부품 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리1. 재무위험관리1) 재무위험관리요소 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한금융위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 자금부서에서 이루어지고 있습니다. 자금부서에서는 관련 현업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 가. 시장위험(1) 외환위험 연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 미국달러화, 일본엔화 및 유로화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다.연결회사는 외화로 표시된 채권과 채무 관리 시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. (2) 가격위험 연결회사의 당기손익-공정가치 금융자산의 손익은 당기손익에 영향을 미칩니다.연결회사의 투자 금융상품이 당기손익에 미치는 영향은 연결주석 4~5에서 설명하고 있습니다. (3) 이자율 위험 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 차입금에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험입니다.연결회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.연결회사는 외부차입최소화, 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 금리동향 모니터링 실시및 변동금리부 조건의 예금을 적절히 운영함으로써
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이자율 변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다.보고기간말 현재 연결회사의 차입금은 고정금리이며, 이자율변동에따른 위험은 없습니다. 나. 신용위험 신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정, 관리하고 있습니다. 그리고 위험국가에 소재한 거래선의 매출채권은 보험한도내에서 적절하게 위험 관리되고 있습니다.신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당거래는 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결회사는 국제신용등급이 높은 은행들에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규 거래는 재경팀의 승인, 관리, 감독 하에 이루어지고 있습니다. 연결회사가 체결하는 금융계약은 부채비율 제한 조항, 담보제공, 차입금 회수 등의 제약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고 있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하도록 되어 있습니다.(1) 위험관리 당기말과 전기말 현재 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다(단위:천원). 구분 당기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 현금및현금성자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 매출채권(*) 기타유동금융자산(*) 기타비유동금융자산 소계 금융부채 매입채무(*) 기타유동금융부채(*) 단기차입금 기타비유동금융부채 소계 (*) 단기채권 등의 이유로 공정가치와 장부가액간의 차이가 중요하지 않습니다. (2) 금융자산의 손상 연결회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. ·재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권·상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 현금및현금성자산등도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다. - 매출채권 연결회사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권과 계약자산은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함됩니다. 당기말과 전기말 현재 매출채권의 장부금액과 손실충당금은 아래와 같습니다.(단위:천원). 구 분 당기말 전기말 매출채권 손실충당금 매출채권(순액) 매출채권은 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 경우 제각됩니다. 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 지표에는 연결회사와의 채무조정에 응하지 않는 경우, 365일 이상 계약상 현금흐름을 지급하지 않는 경우 등이 포함됩니다. 매출채권과 계약자산에 대한 손상은 연결손익계산서상 대손상각비로 순액으로 표시되고 있습니다. 제각된 금액의 후속적인 회수는 동일한 계정과목에 대한 차감으로 인식하고 있습니다. - 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산상각후원가로 측정하는 기타금융자산은 상각후원가 측정금융자산과 기타 미수금 등이 포함됩니다. 리스채권 이외의 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다. 경영진은 적어도 한 개 이상의 주요 신용평가기관에서 투자 등급인 신용등급을 받은 상장 회사채의 경우'신용위험이 낮은' 것으로 간주합니다. 그 외 금융상품은 채무불이행 위험이 낮고 단기간내에 계약상 현금흐름을 지급할 수 있는 발행자의 충분한 능력이 있는 경우 신용위험이 낮은 것으로 간주합니다. 리스채권은 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다.- 당기손익-공정가치 측정 금융자산연결회사는 당기손익-공정가치 측정 금융자산에 대한 신용위험에도 노출되어 있습니다. 3) 유동성위험 연결회사는 영업 자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을
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항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 4) 자본위험관리 연결회사의 자본관리목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 회사는 주주에게 지급되는 배당금액을 조정하고 있습니다. 연결회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(연결재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며, 총자본은 연결재무상태표의 '자본'에 순부채를가산한 금액입니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 등 본 보고서 작성기준일 현재 회사의 일상적인 영업활동 이외에 회사의 재무상태에 영향을 미치는 비경상적인 중요 계약은 존재하지 않습니다. 나. 연구개발활동 1) 연구 개발 활동의 개요 광통신망의 전 분야에 걸쳐서 많은 광트랜시버가 앞으로도 지속적으로 사용될 것으로 예측되며, 망 끝에는 스마트 기기들이 대부분 무선으로 망에 연결되기 때문에 무선망의 확충이 각 망 사업자들에게는 큰 숙제입니다. 네트워크 분야에서도 기존의 SONET/SDH 방식에서 이더넷 방식으로 바뀌고 있습니다. 이런 변화는 기존의 SONET/SDH 망과 이더넷 망의 연동 문제와 고객에게 전달되는 데이터의 품질을 보장하기쉽지 않다는 문제를 야기하고 있습니다. 당사에서는 이러한 변화에 대비하여 많은 연구를 진행하고 있습니다. 2) 연구개발 담당부서 조직 당사는 제품의 경쟁력을 높이기 위하여 송신과 수신에 사용되는 반도체 소자, 광학패키징, 회로 및 기구 등 광트랜시버 설계 제조에 필요한 핵심기술을 수직 계열화하기 위해 노력해 왔습니다. 당사의 연구소 조직은 Chip사업부 내 Chip개발 그룹, TRx사업부 내 코히어런트개발팀, 엑세스개발 그룹, CA(OESA)로 구성되어 있습니다. 연구소 조직도_20230101.jpg 연구소 조직도_20230101 주1) 조직도는 2023년 1월 1일자 기준입니다. 3) 연구개발비용 (단위: 백만원) 과 목 2022년(제20기) 2021년(제19기) 2020년(제18기) 원재료비 인건비 감가상각비 기타 경상연구개발비 총계 매출액 연구개발비/매출액비율 [연구개발비용계/당기매출액*100] 4) 연구개발 실적 제품군 제품명 제품설명 및 연구결과 광소자 개발 1) Cooled EML Box Package구조로28Gbps까지 구현가능함2) IT (-40~85℃)조건에서 LWDM구동 경쟁력 확보3) 최적화를 통한 가격 경쟁력 확보 1) Cooled EML cylinder Package구조로28Gbps까지 구현가능함2) IT (-40~85℃) 성능 확보 및APD 적용3) 최적화를 통한 가격 경쟁력 확보 1) 1개CWDM band 내에 송/수신이 가능한BOSA 구현2) 국내5G 직결망에solution 제공 가능 광트랜시버 개발 1) 옥외에 설치되는 network 망에 적용가능 2) XFP type으로 기존system 에 호환 가능 2) 25Gbps 신호를10km 전송 가능3) 최적화를 통한 가격 경쟁력 확보 2) 25Gbps 신호를 30km 전송 가능 3) 최적화를 통한 가격 경쟁력 확보. C-band DWDM 파장 EML을 사용한 Duplex transceiver 모듈로 25Gbps 신호를 최대 15km 전송 가능. 2) VCSEL laser를 활용하여 25Gbps 신호를 최대 100M over OM4 전송 가능 7. 기타 참고사항 가. 산업의 특성 광통신 산업은 급증하는 데이터를 해결하는 가장 경제적인 방법으로서 유무선 데이터 트래픽의 증가와 함께
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성장하고 있으며, 광트랜시버의 시장규모 역시 2021~2026년 연평균 13%이상 성장을 추정하고 있습니다. (Lightcounting_2021) 광통신 산업은 다음과 같은 특성이 있습니다. (1) 국가 인프라 산업으로서 국가정책과 관련성이 큽니다. 통신시스템은 국가의 인프라 산업이며, 국가의 통신정책에 의한 영향을 받는 산업입니다. 현대는 정보화 사회로서 정보의 활용과 운용시스템은 국가 경쟁력으로 연결되므로 국가에서는 통신 인프라를 국가 기간산업으로 인식하여 육성 관리합니다. (2) 높은 신뢰성이 요구되는 기술 집약형 산업입니다. 통신시스템은 통산 10년 이상 장기간 안정적으로 운영되어야 합니다. 통신용 광트랜시버가 통신시스템에 적용되기 위해서는 광트랜시버의 동작특성은 물론 시스템 장착상태에서 장기 신뢰성을 보증할 수 있는 다양한 검증 실험을 거치게 됩니다. 통상 광트랜시버 자체의 장기신뢰성 실험을 위해 2,000~5,000시간이 소요되며, 통신시스템적용실험을 위해서는 국내의 경우 약 3~6개월, 해외의 경우 약 6~12개월 정도가 소요됩니다. 광트랜시버의 입장에서는 장기신뢰성과 관련된 특성의 설계 및 많은 항목에 대한 철저한 설계 검증이 중요합니다. (3) 고객 사양에 따라 맞춤설계를 하는 Customizing산업입니다. 광트랜시버의 사양은 고객사 시스템에 의해 결정되며, 광통신시스템의 사양은 시스템 운용사인 통신서비스 업체의 통신망 환경에 따라 달라집니다. 광트랜시버는 고객의 다양한 요구조건에 따라 MSA(Multi-Source Agreement) 규격 내에서 많은 사양을 고객에 맞게 설계하게 됩니다. (4) B2B 산업으로서 고객에 대한 기술 서비스 제공 능력이 중요합니다. 광트랜시버 사양은 광통신시스템의 결정에 따르게 되지만, 광통신시스템의 입장에서는 여러 가지 가능한 솔루션 중에서 가장 경제적이며 안정적인 솔루션을 찾아야 하는데, 이 솔루션을 찾는 과정에서 광트랜시버 및 주변 광부품에 대한 검토를 요청 받게 됩니다. 이때 광트랜시버 공급사는 여러 가지 기술 대안에 대한 검토 및 장단점에 대한 제언을 하게 되고, 광트랜시버는 물론 주변 기술에 대한 검토능력과 기술 서비스를 제공하는 것이 매우 중요한 요소가 됩니다. (5) 진입장벽이 높은 산업입니다. 광트랜시버는 고객의 요구 성능을 구현하기가 쉽지 않으며, 장기간 동안 많은 항목의시험을 거쳐 시스템에 채용되므로 시스템 제조사의 입장에서도 광트랜시버 검증에 많은 자원이 투입됩니다. 제품 승인되어 공급이 시작되면 큰 교체 사유가 없는 한 지속적으로 동일품을 구매하는 형태가 됩니다. 초기 진입 시 기술적인 장벽이 높고, 후발주자에게는 추가 진입에 어려움이 있는 산업입니다. 나. 산업의 성장성 (1) 무선이동통신 (Wireless) 무선이동통신(Wireless) 트랜시버 시장은 2022년 약 1.1조원으로 추정(Lightcounting_2021)됩니다. 5G 무선이동통신 서비스 수요와 연동되어 있으므로 향후에도 그 수요는 빠르게 증가할 것으로 보이며, 무선이동통신(Wireless)용 10Gbps, 25Gbps 급 및 그 이상의 광트랜시버 시장의 큰 폭의 성장이 예상됩니다. 국내의 5G 무선통신 트래픽은 699,803TB 이며 전년 동기 대비 54.7% 증가한 수치입니다. [과학기술정보통신부_2022년 09월 기준] 5G 서비스 확대에 따라서 데이터 트래픽 수요는 더욱 더 증가될 것으로 보입니다. 국내는 2019년 세계 최초로 5G 서비스를 상용화했고 약 2,623만 회선 가입[과학기술정보통신부_2022년 09월 기준]을 돌파하며 빠르게 증가하고 있고 지속적으로 증가될 것으로 예상됩니다. 국내 외 주요 국가들도 5G서비스 상용화를 위해 경쟁적으로 네트워크 인프라 투자를 진행함에 따라 광트랜시버의 수요 또한 빠르게 성장할 것으로 기대하고 있습니다. 5G 무선이동통신 서비스 도입으로 자율주행차, AI, IoT, VR 등 많은 트래픽이 요구되는 컨텐츠 사용에 따라 무선이동통신 광트랜시버 시장규모도 빠르게 증가될 것으로 예상하고 있습니다. Datacom시장은
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데이터센터, 기업내부망 등에 사용되는 네트워크이며, 세계시장 규모는 2022년 약 6.8조원으로 추정(Lightcounting_2021)됩니다. Datacom시장은 구글, 애플, 아마존 등 초대형 인터넷 기업들의 대규모 데이터센터 건립에 대한 투자가 늘어나면서 네트워크 장비 수요가 증가하고 있으며, 향후 몇 년간 가장 큰 성장이 예상되는 시장으로 손꼽히고 있습니다. Telecom시장은 장거리 통신망으로 도시, 국가, 대륙을 연결하는 WAN(wide area network)으로 지칭되며 2022년 약 4.3조원으로 추정(Lightcounting_2021)되는 세계시장을 형성하고 있습니다. 최근 통신 서비스가 인터넷 중심으로 추진되는 멀티미디어화와 고용량화 추세에 힘입어 점차 다른 영역의 통신시스템과 통합되어 가는 경향이 있으며, 100Gbps, 400Gbps 이상급의 트랜시버 수요증가도 가속될 전망입니다. (3) 댁내가입자망 (FTTH) 댁내가입자망 시장은 대역통신 서비스의 증가와 인터넷의 수요를 대응하기 위해, 기존 구리선으로 되어있는 전화망을 광케이블(Optical fiber)로 대체하는 FTTH(Fiber To The Home) 네트워크로 진화되고 있으며 세계시장 규모는 2022년 약 8천억원으로 추정(LightCounting_2021)됩니다. 특히 YouTube, Netflix 와 같은 Content Service Provider의 성장과 UHD급 Contents 확산에 따른 트래픽 증가로 기가 인터넷에 대한 니즈는 증가하고 있으며 앞으로도 지속될 것으로 보입니다. 수동광네트워크(PON: Passive Optical Network)를 이용한 FTTH망은 초고속화, 대용량화 및 실시간화 요구에 따라 전 세계적으로 이더넷(Ethernet) 기반의 E-PON 및 G-PON의 도입이 진행됐고 주요국가 위주로 10G-EPON으로 업그레이드가 가속화 되고 있습니다. 다. 경기변동성의 특성 통신망의 투자계획은 비교적 장기계획을 통하여 이루어지기 때문에 타 산업에 비해 경기 변동에 의한 영향이 적은 편입니다. 반면 통신료 책정정책, 공공 주파수 경매, 방통융합정책, 통신 인프라 촉진정책 등 정부 정책과 통신망 교체주기 등에 따른 영향은 크게 받고 있습니다. 최근에는 정보통신 산업의 변동성이 이전 보다 짧은 주기와 큰 진폭으로 나타나는 경향이 있기 때문에 개별기업들의 입장에서는 점점 빨라지고 있는 환경변화에 보다 빠르고 유동적으로 대처할 수 있는 역량이 점점 더 요구되고 있습니다. 라. 국내외 시장여건 (1) 무선이동통신 (Wireless) 국내외 Wireless 시장은 5G 네트워크 인프라 투자 및 개발이 진행되고 있습니다. 국내는 2019년 세계 최초로 5G 서비스를 상용화 했고, 약 2,623만 회선 가입[과학기술정보통신부_2022년 09월 기준]을 돌파 하며 빠르게 증가하고 있고 지속적으로 증가될 것으로 예상됩니다. 국내 외 주요 국가들도 5G서비스 상용화를 위해 경쟁적으로 네트워크 인프라 투자를 진행함에 따라 광트랜시버의 수요 또한 빠르게 성장할 것으로 기대하고 있습니다. 5G는 기존4G LTE에 비해 70~200배 빠른 데이터 다운로드 속도에, 1㎢ 반경 안에 100만개 기기IoT연결이 가능하고 자율주행자동차, AI, VR 등이 가능한 환경을 제공합니다. 2020년 부터 시작된 COVID-19 팬데믹, 변이바이러스의 영향으로 국내외 모두 5G 인프라 투자가 감소, 지연되었지만, 국내는 3.5GHz 주파수 대역의 전국망 구축을 위한 투자가 재개될 것으로 기대하고 있으며, 해외 주요국가 역시 2021년 일부 투자가 시작되었고 지속적으로 글로벌 주요 국가의 본격적인 투자가 이루어질것으로 예상됩니다. 이에 따라 당사의 5G용 제품인 10Gbps, 25Gbps 급 트랜시버의 수요가 증가하고 있습니다. Datacom 시장은 클라우드 서비스, 빅데이터 등으로 급증하는 데이터 트래픽을 처리하기 위해 관련 서비스 기업들을 위주로 대규모 투자가 이어지고 있습니다. 이러한 주요 기업들은 미국 등 전 세계에 대규모 데이터센터를
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건설하고 있으며, 이에 따른 트랜시버의 수요량도 증가할 것으로 예상됩니다. 특히, 대규모 데이터센터의 경우 전력소모량이 한 도시의 사용량에 이를 만큼 매우 커서, 저전력 사양의 트랜시버에 대한 요구가 커지고 있는 상황입니다.Telecom 시장은 Wireless (무선이동통신)보다도 QoS (Quality of Service)와 보안성을 중시하는 기간산업망의 성격이 더 강하기 때문에 투자주기가 상대적으로 길고 경기의 영향, 계절적인 영향도 덜 받는 경향이 있습니다. 최근 비대면 문화 확산으로 인한 데이터트래픽 증가로 코어(Core)망 투자 증가가 예상되며, 특히 향후 수년간은 100Gbps, 200Gbps, 400Gbps 급의 고속 트랜시버 수요가 빠르게 증가될 것으로 예상됩니다. (3) 댁내가입자망 (FTTH) 광가입자망 FTTH PON사업은 국내의 SKT, KT, LGU+ 그리고 일본의 NTT나 KDDI, 미국의 Verizon, AT 같은 통신사업자 및 케이블사업자의 투자정책과 밀접한 관련이 있습니다. 댁내가입자망은 일단 투자결정이 이루어지면 사업 기간에는 전국망을 커버하는 로드맵에 따라 지속적으로 투자가 이루어집니다. 현재 전 세계적으로 기가 인터넷 경쟁이 펼쳐지고 있습니다. 국내는 2018년 11월 KT 10기가 인터넷 서비스가 시작 되었고, 미국은 Verizon, AT, Comcast 등 ISP(Internet Service Provider)의 10기가 인터넷 서비스가 일부 대도시에서 시작하였고, 미 전역으로 확대하고 있습니다. 일본 역시 NTT, KDDI등의 10기가 인터넷 서비스가 확산되고 있습니다. 10기가 인터넷 서비스 보급을 위하여 FTTH 트랜시버는 기존 1Gbps급의 bitrate 에서 10Gbps급으로 수요가 이동하고 있는데 이에 따라 향후 수년간 관련 시장의 성장이 예상됩니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1. 영업개황 및 사업부문의 구분(1) 영업개황 당사의 2022년 (연결)당기순이익은 전년 대비 284억원 증가한 3,033억원을 기록하였습니다. 여신성자산 규모 증대에 따른 이자수익 증가 및 투자유가증권 관련 수익 호조에 따라 수익성이 개선되었으며, 자산건전성도 양호한 수준으로 관리하고 있습니다. 당사는 건실한 자산 성장을 지속하고, 체계적인 건전성 관리와 정교한 리스크관리 능력을 바탕으로 안정적인 수익을 창출해 나갈 것입니다. 또한, 지속 가능한 성장을 위한 신시장 개척 노력을 강화해 나갈 것입니다. 2021년에는 장기화된 코로나19로 인해 경영환경이 녹록치 않았으나, 투자/기업금융의 균형있는 포트폴리오를 기반으로 지속 가능한 본질적 성장을 위해 역량을 집중하였습니다. 이에 질적 성장에 필수적인 자본확충을 위하여 2021년 6월 1,500억원의 유상증자 및 7월 1,500억원의 신종자본증권을 발행하였습니다. 이러한 노력의 결과로 전년 대비 26%의 영업자산 성장과 더불어 2,749억원의 당기순이익을 실현하였습니다.2022년에는 급격한 금리인상 및 부동산 경기 침체 등의 여파로 어느 때보다 어려운 경영환경에 직면했지만, 자산 포트폴리오 다변화 및 비이자 수익 증대, 선제적 리스크 관리 추진 등을 통해 위기를 극복하는데 집중하였습니다. 이러한 노력의 결과로 당사는 전년 대비 12.9%의 영업자산 성장과 더불어 3,033억원의 (연결)당기순이익을 실현하며 역대 최고의 실적을 경신하였습니다.2023년에는 급격한 금리인상 및 부동산 경기 침체 등에 따른 제반 여건 악화로 인해 금융시장의 변동성이 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 하지만, 당사는 '超격차 지속성장을 위한 Deep Innovation'이라는 전략목표 아래, 균형 있는 사업 포트폴리오 구축, 리스크 관리 역량 강화, 고객중심의 전문적 조직체계 구축, 자기주도적 문화 정착을 위한 운영체계 정비 등을 통해 당면한 위기 속 기회 창출에 기반한 지속 가능한 성장을 추구할 것입니다. (2) 사업부문의 구분 당사의 사업부문은 현재 시설대여, 할부금융, 신기술사업금융, 기업구조조정 및 기업인수합병 관련 업무 및 부수업무(팩토링, 일반대출)로 자산(충당금 반영 후) 기준으로 일반대출 등 대출자산의 비중이 58.1%이며 유가증권 및 신기술사업금융 관련 자산 비중이 30.0%, 시설대여(리스) 관련 비중이 1.0%, 할부금융자산이 0.1%를 차지하고 있습니다.(3) 사업부문별 재무현황 (단위 : 억원, %) 구 분 리스 할부 유가증권/신기술 일반대출 등 운용수익(*) 금융평잔 금융잔액 금융잔액 비율 (*) 유가증권/신기술 평가손익 반영, 대손충당금 환입으로 인한 수익금액 제외2. 취급 업무 및 상품ㆍ서비스 개요 주요 상품 및 서비스 내용 IB업무 조합, 사모투자전문회사 및 기타 간접투자기구에 대한 출자 및 인수금융, 주식연계채권 매입, 프로젝트 금융, 국내외 대체투자 등 일반대출 기업을 상대로 운전자금(팩토링 포함) 지원 신기술사업금융 신기술사업자에 대한 투자 및 융자 시설대여(리스) 이용자가 선정한 특정 물건을 구입한 후 임대(리스)하고 일정 기간에 걸쳐 사용료를 받는 임대차 형식의 물건을 매개로 한 물적금융 할부금융 기업이 물건매매를 통해 취득한 할부채권을 매입하여 매수인으로부터 원리금을 분할 상환 받는 방식의 금융 3. 시장점유율 등당사는 2020년 10월 계열사 신한카드사에 리테일자산을 매각, 사업라인을 조정하여 리스, 할부금융 시장점유율이 매우 낮으며, 기타 취급하고 있는 대출의 경우 국내 시장에서 차지하는 비중이 크지 않아 시장분석을 생략합니다.4. 신규영업 등의 내용 및 전망- 해당사항 없음 5. 조직도 신한캐피탈 조직도 (2023.01.01).jpg 신한캐피탈 조직도 (2023.01.01) 2. 영업의 현황 1. 영업실적 (단위 : 억원) 영 업 종 류 영 업 수 익 비 고 시 설 대 여 할 부 금 융 팩토링, 일반대출 등 예치금, 유가증권 이자 포함 유가증권 평가 및 처분 배당 수익 기 타 외환거래, 파생상품, 수수료 등
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합 계 2. 자금조달 및 운용실적 (연결기준) (1) 자금조달실적 (단위: 십억원, %) 구분 조달항목 제32기 제31기 제30기 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 원화자금 차입금 사채 외화자금 차입금 사채 기타 자본총계 기타 합 계 (2) 자금운용실적 (단위: 십억원, %) 구 분 제32기 제31기 제30기 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 원화자금 예치금 유가증권 대출금 기타 외화자금 외화예치금 외화증권 대출금 기타 기타 현금 업무용유형자산 기타 합 계 3. 영업 종류별 현황(1) 리스업무리스자산 (단위 : 억원) 구분 제32기 제31기 제30기 운용리스 자산 금융리스 채권 계 - 금융리스채권금액 : 금융리스채권, 선급금융리스, 해지채권 포함 및 대손충당금 차감 후 기준- 운용리스자산은 감가상각 누계액 차감 후 기준 (2) 대출업무 (가) 통화종류별 대출금 잔액 (단위 : 억원) 구 분 제32기 제31기 제30기 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 원화대출금 외화대출금 지급보증대지급금 소 계 신탁대출금 합 계 - 기말잔액은 대손충당금, 현재가치할인차금, 이연대출부대수익/비용 등을 반영하지 않은 채권액 기준임- 신기술금융자산 중 여신성 자산(투자사채 등)을 포함한 금액임(나) 자금용도별 대출현황 (단위 : 억원) 구 분 제32기 제31기 제 30기 기업자금대출 가계자금대출 합 계 - 대손충당금, 현재가치할인차금, 이연대출부대비용 등을 반영하지 않은 채권액 기준임- 신기술금융자산 중 여신성 자산(투자사채 등)을 포함한 금액임 3. 파생상품거래 현황 1. 파생상품거래 현황 (단위 : 십억원, USD백만) 구 분 이자율 통화 주식 귀금속 기타 계 거래목적 위험회피 KRW 670.0 KRW 670.0 매매목적 KRW 1.6 KRW 1.6 USD 50.0 USD 50.0 거래장소 장내거래 장외거래 KRW 670.0 KRW 670.0 USD 50.0 USD 50.0 거래형태 선 도 USD 20.0 USD 20.0 선 물 스 왑 KRW 670.0 KRW 670.0 USD 30.0 USD 30.0 옵 션 KRW 1.6 KRW 1.6 2. 신용파생상품거래 현황- 해당사항 없음 4. 영업설비 1. 지점 등 설치 현황 (2022년 09월 30일 기준) 지 역 지 점 출 장 소 사 무 소 합 계 안산(본점) 서울(지점) 계 주1) 지점 등에는 본점이 1개 지점으로 포함됨 2. 영업설비 등 현황 - 해당사항 없음 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 1. 기타 투자의사결정에 필요한 사항(1) 조정자기자본 비율 (단위 : 억원) 구 분 제32기 제31기 제30기 조정자기자본(A) 조정총자산(B) 조정자기자본비율(A/B) (%) - 금융감독원 제출 업무보고서 기준 (2) 고정이하여신 등 현황 (단위 : 억원) 제32기 제31기 제30기 증 감(전기대비) 여신잔액 비율(%) 여신잔액 비율(%) 여신잔액 비율(%) 여신잔액 비율(%p) - 금융감독원 제출 업무보고서 기준(3) 대손충당금 연결기준 (단위 : 억원) 구 분 제32기 제31기 제30기 대손충당금 국내분 일 반 특 별 소 계 국외분 일 반 특 별 소 계 합 계 기중대손상각액 (4) 여신건전성 및 연체율 현황 총여신 및 건전성 분류 현황 (단위: 백만원) 구 분 여신현황 총 여 신(A) 카 드 할부금융 리 스 신 기 술 대 출 기 타 건전성분류 정 상 충당금적립액 적 립 율 요 주 의 충당금적립액 적 립 율 고 정 충당금적립액 적 립 율 회수의문 충당금적립액 적 립 율 추정손실 충당금적립액 적 립 율 합 계 충당금적립액 적 립 율 연체현황 연체금액(B) 1개월 미만 1개월 이상 연 체 율(B/A) 1개월 미만 1개월 이상 2. 업계의 현황(1) 여신전문금융업종은 1997년 8월 여신전문금융업법 제정 및 1998년 1월 동법 개정으로 기존의 시설대여(Lease)업, 신용카드업, 할부금융업, 신기술사업금융업 등 4개 업종이 통합된 금융업종으로 수신기능이 없는 대신 채권 발행, 차입금, 자본금, 잉여금 등을 통해
신한캐피탈 — 사업보고서 (2022.12)

조달된 자금으로 여신을 제공하는 것을 주업무로 영위하고 있습니다. 신용카드업을 제외한 기타업종에 대한 진출입이 종래의 인가제에서 등록제로 전환되어 대주주 및 자본금 요건만 구비하면 진출입이 자유로운 상태입니다.(2) 산업의 성장성(시설대여업)시설대여업은 시설임대를 전문으로 하는 사업주체가 일정한 설비를 구입하여 그 이용자에게 일정기간 동안 대여하고, 그 사용료(리스료)를 받는 것을 목적으로 하는 물적금융을 말합니다. 경기침체에 따른 설비투자의 감소 추세 지속으로 제조업체의 설비투자는 정체 상태이나, 의료, 운송 등 서비스업종의 설비투자 확대 및 자동차 리스 수요 증가 등에 힘입어 시장의 영역이 다양하게 확대되고 있습니다. 실적 및 성장률> (단위: 억원) 연도 계약액 성장률(%) 실행액 성장률(%) 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 [출처: 한국여신금융협회](할부금융업)할부금융은 소비자가 일시불로 구입하기 어려운 자동차, 가전제품 등과 같은 고가의내구소비재나 주택을 구입하고자 할 때, 할부금융회사가 신용에 특별한 이상이 없는 소비자를 대상으로 그 구입자금을 할부금융기관 및 판매자와의 계약에 의하여 판매를 조건으로 필요한 자금을 대여해주고, 소비자는 할부금융회사에 일정한 수수료를 내고 원금과 이자를 분할상환하는 금융제도입니다. 할부금융의 특성상 내구재가 주력으로서 우리나라의 소득수준 증가세를 고려해 볼 때 앞으로 충분히 확장의 여지가 있는 영역이나, 관련 법령 개정으로 저축은행업의 할부금융 시장 진출이 가능해짐에 따라 시장의 경쟁은 심화될 것으로 예상됩니다. 취급잔액> (단위: 억원) 구분 내구재 주택 기계류 기타 합계 자동차 가전 기타 소계 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 [출처: 한국여신금융협회] (팩토링금융)팩토링이란 금융기관들이 기업으로부터 상업어음, 외상매출증서 등 매출채권을 매입, 이를 바탕으로 자금을 빌려주는 제도로 기업들이 상거래 대가로 현금 대신 받은 매출채권을 신속히 현금화하여 기업활동을 돕자는 취지로 1920년대 미국에서 처음 도입되었습니다. 팩토링 시장은 현재 은행과 여신전문금융회사(카드사, 캐피탈사)들이 주요 시장 참여자로 활동하고 있고, 은행은 풍부한 유동성 및 조달금리의 경쟁 우위를 바탕으로 전통적인 상업어음할인 방식에서 벗어나 전자방식외상매출채권(전자B2B), 구매자금대출 등의 업무에 적극적으로 나서고 있으며, 캐피탈사는 기업들이 보유하고 있는 상거래어음을 위주로 팩토링 업무를 영위하고 있습니다. 최근 기업들의 전자방식외상매출채권 확대와 기업구매자금 대출 등의 도입으로 상거래어음 비중이 점차 축소되고 있으며, 이로 인해 향후 성장성은 크지 않을 것으로 예상됩니다.(일반대출업무)일반대출은 주로 부동산 PF 대출을 비롯한 부동산 관련 대출, 가계대출 및 일반 기업대출 등의 다양한 틈새시장 대출을 위주로 구성되어 있습니다. 시장은 은행과 여신전문금융회사, 저축은행, 대부업체들이 주요 시장 참여자로 활동하고 있습니다. 은행권이 시중의 풍부한 유동성 및 조달금리상의 경쟁 우위를 바탕으로 우량한 고객을 대상으로 적극적으로 영업에 나서고 있습니다. 여신전문금융회사는 은행권과 저축은행 및 대부업체의 틈새시장을 위주로 영업을 하고 있으며, 최근 몇 년 사이 급성장한 부문입니다. (신기술사업금융업)신기술사업금융업은 위험이 높아 투자가 잘 이루어지지 않는 분야를 전문가적인 안목으로 발굴하여 지분참여를 중심으로 장기자금을 지원하고, 경영 및 기술지도로 부가가치를 높여 높은 투자이익을 추구하는 금융활동으로, 업종의 특성상 증시 상황에 따른 이익 변동폭이 비교적 큰 편이며, 국내 금융시장의 경우 IPO를 제외한 투자자산회수 방안이
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제한적이나, 전환상환우선주, 전환사채, 신주인수권부사채 등으로 상품을 다변화하여 회수리스크를 최소화하고 있습니다. 이와 병행하여 유망 중소 벤처기업 발굴 지원, 투자조합 설립을 활성화하여, 신기술사업금융업무를 꾸준히 시행할 계획입니다.2016년 4월 여신전문금융업법 시행령 개정에 따라, 증권사 등 금융투자업자의 신기술사업금융업 등록이 증가하고 있음에 따라 시장 경쟁이 증가할 것으로 예상됩니다. (3) 경쟁요소시설대여, 할부금융 등 여신행위를 중심으로 영업하는 회사의 경우 장기수익성 확보를 위한 시장기반 확보와 자금조달 및 심사능력이 주요 경쟁요인으로 작용할 전망입니다. 신기술금융업무의 경우 벤처지원과 관련된 정책이 장기적인 업계발전을 좌우할 것이며, 투자대상회사의 기술력 및 사업성을 판단할 수 있는 분석능력이 주요 경쟁요소로 작용할 전망입니다.(4) 관계법령 또는 정부의규제 및 지원 등 ① 자기자본 대비 총자산 한도 (여신전문금융업법 제48조) : 자기자본의 8배 (단, 경과조치에 따라 2024년 12월 31일까지 9배 적용) ② 대출업무영위비중 (여신전문금융업법 제46조, 동법 시행령 제17조, 감독규정 제6조) : 대출업무(어음할인 포함)로 발생하는 채권액(분기평잔) 중 시행령 제17조의 제2항 해당하는 채권을 제외한 금액이 총자산의 100분의 30 이내 [참고] 여신전문금융업법 시행령 제17조의 제2항에 해당하는 채권1. 기업에 대출하여 발생한 채권2. 채무자의 채권 재조정을 위하여 채권의 만기, 금리 등 조건을 변경하여 그 채무자에게 다시 대출하여 발생한 채권3. 「한국주택금융공사법」 제2조제3호에 따른 주택저당채권4. 법 제13조제1항제1호에 따른 신용카드회원에 대한 자금의 융통업무로 인하여 발생한 채권5. 할부금융과 유사한 방식의 자동차 구입자금 대출로 인하여 발생한 채권 3. 신규사업 추진 현황당사는 금융사업환경의 변화에 대한 효과적인 대응 및 지속 가능한 경쟁 우위의 신속한 발굴 및 확보를 목적으로 2021년 2월 중 SI 금융본부(Strategic Investment) 및 전략투자부를 신설하였고, 2021년 6월 및 2022년 6월 중 각각 약정금액 3,000억원 규모의 '원신한 커넥트 신기술투자조합 제1호 및 제2호'를 결성한 바 있습니다. SI 금융본부는 당사의 미래 전략적 우위 및 재무적 수익 실현의 중심이 될 뿐만 아니라, 신한금융그룹 전체 관점의 전략적 투자를 위한 의사결정 및 관리체계를 확립하는 핵심적인 역할을 수행하게 될 것입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다.이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개요 □ 주요 경영지표 구 분 2022년 2021년 증감율(%p) 비고 조정자기자본비율(%) 조정자기자본 / 조정총자산 단순자기자본비율(%) 자기자본 / 총자산 고정이하여신비율(%) 고정이하채권계 / 총채권등 연체채권비율(%) 연체채권계 / 총채권액 대손충당금적립비율(%) 대손충당금 잔액(대손준비금 포함) / 대손충당금 최소의무적립액 총자산이익율(%) 당기순이익 / 총자산평잔 자기자본이익율(%) 당기순이익 / 자기자본평잔 - ()는 부의 수치임- 금융감독원 제출 업무보고서 기준 2022년에는 금리 인상 기조 등으로 인한 투자시장의 불확실성 확대, 부동산시장 내 유동성리스크 발생 등 우호적이지 않은 외부 요인에도 불구하고, 이자자산의 증가, 투자자산의 지속적인 수익 발생을 기반으로 당사의 연결당기순이익은 3,033억원으로 전년 대비 10.33%, 연결총자산 및 연결자기자본은 전년 대비 각각 19.36%, 14.67% 증가하였습니다. 다만, 부동산시장 경색 등으로 인해 건전성 지표가 전년 대비 소폭 악화되었으나, 대손충당금은 최소의무적립액 이상인 118% 수준을 적립하여 불확실한 시장 상황에 선제적으로 대비하고자 하였으며, 조정자기자본비율은 16.36%로 여신전문금융업감독규정 내 규제비율인 7% 대비 양호한 수준을 유지 중입니다. 향후 선제적 자산 건전성 관리를 강화하고자 부동산금융자산을 중심으로 중점관리대상 선정, 모니터링 등을 통해 고정이하여신비율 및 연체채권비율을 지속적으로 관리해 나갈 계획입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 및 영업실적 요약 (연결재무제표 기준) (단위: 억원) 구 분 2022년 2021년 전년대비 증감 증감률 (%) 자산총계 부채총계 자본총계 영업이익 세전이익 당기순이익 - ()는 부의 수치임 나. 사업부문별 영업실적 (1) 사업부문별 금액 (단위 : 억원) 구 분 제32기 (당기) 제31기 (전기) 전년 대비 증감액 영업자산 리스자산 할부금융 유가증권/신기술 일반대출/팩토링 등 - ()는 부의 수치임 (2) 사업부문별 영업실적 (단위 : 억원) 구 분 제32기 (당기) 제31기 (전기) 전년 대비 증감액 영업수익 리스자산 할부금융 유가증권/신기술 일반대출/팩토링 등 기타 - ()는 부의 수치임 지난 2022년의 경영환경은 급격한 금리 인상, 부동산 경기 침체 등의 여파로 그 어느 때보다 녹록치 않았습니다. 이에 대응하고자 당사는 균형 있는 자산 포트폴리오와 지속가능한 본질적이고 효율적인 성장을 추구하기 위해 역량을 집중하여 당사의 영업자산 증가 폭은 전년 대비 7,927억원 감소하였습니다. 영업이익은 이자부자산 증가에 따른 이자수익 증가, 유가증권 관련 양호한 평가/처분손익 및 배당수익 시현 등으로 전년대비 332억원 증가한 4,041억원이며, 연결당기순이익은 전년대비 284억원
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증가한 3,033억원을 시현하였습니다 다. 2023년 업무 계획2023년 경영여건은 지속적인 저성장 및 금리 인상과 함께 코로나19에 따른 제반 여건 악화로 금융시장의 변동성이 더욱 확대된 상황입니다. 따라서 주요 선진국의 성장률이 급격히 반등하기 어려울 것으로 보이며, 가계소득 감소, 한계기업의 증가 등이 예상되고 있습니다. 이와 같은 상황에 신속하게 대응하고, 지속가능한 성장을 위한 경영전략과 실천 방향을 수립하는 것이 그 어느 때보다 중요한 시점입니다. 당사는 2023년 전략목표를 “超격차 지속성장을 위한 ‘Deep Innovation’”으로 정하고, 다음의 네 가지를 핵심과제로 선정하여 추진해 나갈 것입니다. 첫째, 균형 잡힌 사업영역 구축을 위해 인수금융을 중심으로, 구조화/유동화 상품을 선제적으로 확대하고자 합니다. 또한, 전문성에 기반한 투자 확대, 상품 다양화를 통해 투자금융 시장 內 입지를 더욱 공고히 할 것입니다. 마지막으로, 자산 배분 전략을 고도화하여 시장 침체에 따른 위기를 기회로 삼는 영업에 집중할 예정입니다. 둘째, 신한금융그룹과 협업 공고화 및 투자업체의 지속성장 지원을 통해 고객기반 벤처생태계 구축에 앞장서고자 합니다. 또한 다양한 투자 포트폴리오 전략을 통해 상황 변화에 신속히 대응하는 역량을 치밀하게 구축하겠습니다. 더불어 데이터마트 구축을 통해 정교화한 데이터를 기반으로 경영 및 리스크 관리에 만전을 기할 것입니다. 셋째, 그룹 內 GP, LP로서 역할을 다양화하고, 상품 특성별 조직 체계를 재정비하여 투자부문 간 협업 및 전문성을 극대화하겠습니다. 또한 프론트-미들-백 기능을 효율적으로 배치하여 견제/협업 체계를 더욱 강화할 것입니다. 마지막으로 내부통제 강화 기조에 발맞춰 그룹 단위 조직체계를 강화하고, 역할을 세분화하여 정교한 내부통제 체계를 구축하겠습니다. 넷째, IB다운 조직 문화의 지속적인 발전을 위해 新인사제도를 안정적으로 정착시키고, 핵심가치의 진정한 실현을 도모하고자 합니다. 또한 다양한 사내 소통 채널을 활용해 지속적인 문화 혁신을 추진하겠습니다. 마지막으로 분야별 전문인재 육성 체계를 강화하여 전문성 기반의 독보적 조직 문화를 구현하고자 합니다. 라. 신규사업 및 중단사업 관련 내용 - 해당사항 없음 마. 경영합리화 조치 당사는 효과적인 경영활동을 영위하기 위해 6개의 그룹(기업금융그룹, GIB그룹, 여신지원그룹, 경영기획그룹, 리스크관리그룹, 준법지원그룹) 아래 7개 본부를 운영하고 있으며, 독립부서를 포함한 총 48부서 1팀으로 구성되어 있습니다. 2023년에는 선제적 리스크 관리 및 컴플라이언스 운영 강화를 위해 리스크관리그룹, 준법지원그룹 및 내부회계관리팀과 디지털/ICT 부문의 전문성 및 협업 시너지를 강화하기 위해 디지털전략본부를 신설하였습니다. 바. 환율 및 이자율변동 효과 영향 환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융자산의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 당사는 주로 USD와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있으며, 이는 외화표시 자산과 부채의 차이(순포지션)뿐만 아니라 외화를 기초자산으로 하는 파생상품을 포함합니다. 당사는 환율변동에 따른 변동효과에 대해 효과적으로 대응하기 위해 통화선도, 통화스왑 등의 파생상품을 승인된 정책에서 정하는 한도 내에서 관리하는 등 시장위험 및 회사에 미치는 영향에 면밀하게 대응하고 있습니다. 외화차입금의 환율 변동으로 인한 현금흐름 변동위험을 회피하기 위하여 계약금액 3,000만달러(USD)의 통화스왑 계약을 체결하였으며, 외화 순노출액에 대한 포지션 관리를 위해 2,000만달러(USD)의 통화선도 계약을 체결하였습니다. 2022년 말 기준 해당 외화파생상품의 순공정가치는 (-)653백만원입니다. 외화자산ㆍ부채 및 외화파생상품을 고려한 2022년 말 기준 당사의 외화 순노출액은 21,604백만원입니다. 다른 모든 변수가 일정하고 외화에 대한 기능통화의 환율이 1% 변동시 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 1% 상승시 216백만원의 이익 상승효과, 1% 하락시 216백만원의
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이익감소효과가 발생할 것으로 예상됩니다. 당기말과 전기말 현재 외화자산ㆍ부채의 통화별 구성내역은 아래과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 32(당) 기 제 31(전) 기 USD USD 현금 및 상각후원가측정예치금 상각후원가 측정 대출채권 당기손익-공정가치 측정 유가증권 기타금융자산 자산합계 차입부채 기타금융부채 부채합계 난내 외화 순노출액 파생상품 난외 외화 순노출액 외화 순노출액 4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성2006년 회사채신용등급이 AA-로 상향된 이래 이를 꾸준히 유지하여 왔으며 안정적으로 회사채 및 기업어음을 발행하고 있습니다. 당사의 원화유동성자산비율은 100%를 상회하고 있습니다. ※ 원화유동성자산비율은 90일 이내 도래부채 대비 자산규모를 나타내는 자료로 금융회사의 유동성 지표로 활용됩니다. (단위 : 백만원) 구분 2022년 2021년 90일 이내 도래자산(A) 90일 이내 도래부채(B) 유동성비율(A/B) (%) 나. 자금조달 (1) 자금 조달 현황당사는 회사채 및 차입금의 증가로 전체 차입부채가 18,817억원 증가하였습니다. (단위: 백만원) 구분 2022년 2021년 이자율(%) 금액 이자율(%) 금액 원화차입금 기타차입금 할인발행차금 소계 외화차입금 기타차입금 원화사채 일반사채 할인발행차금 소계 비지배부채 합계 - ()는 부의 수치임 (2) 원천ㆍ만기별 미상환잔액 및 만기 구조 1) 기업어음증권 (단위: 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과 30일이하 30일초과 90일이하 90일초과 180일이하 180일초과 1년이하 1년초과 2년이하 2년초과 3년이하 3년 초과 합계 미상환잔액 공모 사모 합계 2) 전자단기사채 (단위: 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과 30일이하 30일초과 90일이하 90일초과 180일이하 180일초과 1년이하 합계 발행 한도 잔여 한도 미상환잔액 공모 사모 합계 3) 회사채 (단위: 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과 2년이하 2년초과 3년이하 3년초과 4년이하 4년초과 5년이하 5년초과 10년이하 10년초과 합계 미상환잔액 공모 사모 합계 4) 신종자본증권 (단위: 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과 5년이하 5년초과 10년이하 10년초과 15년이하 15년초과 20년이하 20년초과 30년이하 30년초과 합계 미상환잔액 공모 사모 합계 5) 조건부자본증권 (단위: 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과 2년이하 2년초과 3년이하 3년초과 4년이하 4년초과 5년이하 5년초과 10년이하 10년초과 20년이하 20년초과 30년이하 30년초과 합계 미상환잔액 공모 사모 합계 (3) 자금 운용 실적 (단위: 십억원, %) 구 분 제32(당)기 제31(전)기 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 원화자금 예치금 유가증권 대출금 지급보증대지급금 원화콜론 기타 외화자금 외화예치금 외화증권 대출금 외화콜론 기타 기타 현금 업무용유형자산 기타 합 계 5. 부외거래 가. 중요한 소송사건 2022년 말 현재 당사는 예금채권확인등 청구의 소 등 2건의 소송사건(총 소송금액 9,326백만원)에 피고로 계류 중에 있습니다. 상기 소송사건의 최종결과는 예측할 수 없으나 당사는 상기의 소송결과 등이 연결재무제표에 중요한 영향을 미치지 아니할 것으로 판단하고 있습니다. 나. 견질 또는 담보로 제공한 어음ㆍ수표 현황 - 해당사항 없음 다. 채무보증 현황 - 해당사항 없음 라. 채무인수약정 현황 - 해당사항 없음 마. 그 밖의 우발채무 등 (1) 지급보증 및 약정사항 당기말과 전기말 현재 지급보증 및 약정의 종류별 금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 제32(당)기 제31(전)기 지급보증 ABS 및 ABCP 매입약정 약정 원화대출약정 유가증권매입약정 소 계 합 계 (2) 당좌차월 약정 당기말과 전기말 현재 당좌차월의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 금융기관명 제32(당)기 제31(전)기 한도액 사용액 한도액 사용액 원화차입금 중국은행 외 (3) 기타 약정사항당기말과 전기말 현재 상각되었지만 회수활동이 계속되고 있는 대출채권의 계약상 미회수
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금액은 각각 247,522백만원과 382,070백만원입니다 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 "Ⅲ. 재무에 관한사항 - 3. 연결재무제표 주석 - 2. 재무제표 작성기준 및 3. 유의적인 회계정책" 을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 해당사항 없음 다. 법규상의 규제에 관한 사항 (1) 회사가 영위하는 사업과 관련된 주요 법규상의 규제내용 ■ 여신전문금융기관에 대한 법적 규제 환경 회사가 영위하는 신용카드, 할부금융, 리스 및 신기술금융사업은 여신전문금융업법(이하 '여전법')에 의거 규제 및 관리되고 있습니다. 금융위원회는 여신전문금융회사를 직접적으로 관리하며, 금융감독원은 여신전문금융회사를 감독ㆍ검사하는 권한을 가지고 있습니다. ■ 여신전문금융회사의 감독 1) 사업 영역의 제한 여전법은 여신전문금융회사의 허가 또는 등록을 강제하며, 이들 여신전문금융회사가 영위할 수 있는 사업을 정하고 있습니다. 2) 자본 적정성 여전법과 그 하위 규정에 따르면 여신전문금융회사는 자기자본비율(조정자기자본/조정총자산)을 반드시 유지하여야 하며 여신전문금융회사의 동 비율은 7%이상(신용카드업을 영위하는 여신전문금융회사의 경우 8%이상)이어야 합니다. 3) 유동성 여전법과 하위 규정에 따라서, 여신전문금융회사는 반드시 원화유동성비율을 100%이상 유지하여야 합니다. 금융위원회는 여신전문금융회사로 하여금 이러한 유동성비율 유지와 관련하여 분기별 보고 제출을 통해 관리하고 있습니다. 4) 경영공시 여신전문금융회사는 업무와 관련된 중대한 사항을 각 회계연도 종료일로부터 3개월 이내에 공시하여야 하며 반기 관련 공시인 경우 상반기 회계종료일로부터 2개월 이내에 공시하여야 합니다. 또한 여신전문금융회사는 부실 채권 발생, 금융사고, 일정 금액을 초과하는 손실의 발생 등 특정 사항을 공시하여야 합니다. 그리고 여신전문금융회사는 금융위에 업무보고서를 제출하도록 되어 있고 금융위에 제출하는 업무보고서는 주로 재무제표, 경영실적, 자산 건전성 등의 내용으로 구성되어 있습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 사업영역 특성에 따라 플랜트사업본부(화공플랜트, 전력플랜트), 건축사업본부, 인프라산업개발본부 등으로 구성되어 있습니다. 사업부문별 매출 비중은 플랜트ㆍ인프라 부문 40.35%, 건축ㆍ주택 부문 48.15%, 기타 부문 11.50% 입니다. 먼저 화공플랜트 사업에서는 설계 경쟁력을 기반으로 대규모 EPC 사업 수주 및 성공적인 수행을 통해 업역 확장을 이루어냈으며, CIS, 중동, 동남아, 유럽 등으로의 시장 확장을 통해 국내 플랜트 선도기업으로 자리매김하게 되었습니다. 향후에도 지속적인 핵심설계 기술 및 우수 전문인력을 확보하고 사업관리 역량을 강화하여 고객에게 우수한 품질의 서비스를 제공할 것입니다. 또한 축적된 기술 및 품질 관리 노하우,안전관리 역량, 기술 인력 등을 활용하여 시장에서의 경쟁 우위를 지켜나갈 계획입니다. 전력플랜트 사업의 경우, 화력발전, 복합화력, 신재생에너지발전, 원자력발전, 변전 및 송배전 등 발전플랜트 전 분야에 타당성 조사부터 EPC 수행 및 발전소 운영 서비스까지 제공하고 있으며, 아시아, 아프리카 등 전세계 민자발전(IPP) 시장을 중심으로 유력IPP 디벨로퍼社와의 전략적 제휴 또는 직접 투자를 통해 민자발전 사업 참여를 활발히 모색하고 있습니다. 건축사업의 경우, 완성차 공장 및 생산시설을 비롯해 업무, 상업, 숙박, 의료시설 등 다양한 분야에서 기술력을 확보하고 있습니다. 또한, 국내외 완성차 공장, 제철소 공장, 부품 공장 등 산업시설 뿐만 아니라 아산 온천동 복합시설, 청주고속터미널 복합건축물, 부산 해운대 우동 생활형숙박시설 신축공사 등 일반건축까지 다양한 공사를 수행하며 기술력을 축적하고 있습니다. 특히 해외 시장에서는 2006년 베트남 리조트사업을 시작으로 캄보디아 프놈펜 오피스, 투르크메니스탄 국립대학교, 캄보디아 이온몰 사업, SK넥실리스 말레이시아/폴란드 공장 신축공사 등을 수행하며 우수한 기술력을 입증하고 수주기반을 강화하였습니다. 그리고 주택사업의 경우, 치열한 경쟁 속에서도 아파트 평면 및 품질 개선, 택지지구 사업, 재건축·재개발 등 조합사업, 도시개발사업 등을 성공적으로 수행하고 있습니다. 마지막으로 당사는 오랜 기간 동안의 인프라 사업 수행을 통하여 축적한 기술력을 바탕으로 철도, 도로, 주행시험장, 산업단지, 항만시설 등 다양한 분야의 SOC사업에적극적으로 참여하여 익산 정족 물류단지 조성사업(2022), 오산 운암뜰 AI 시티 개발사업(2022), 당진 송악물류단지 조성사업(2021), 파나마 메트로3호선(2020), 배곧대교 민간투자사업(2020), 솔로몬제도 수력발전소(2019), DR콩고 렘바임부 정수장 건설사업(2019), 진접선 차량기지 건설공사(2019), 동북선 도시철도(2018), 충청내륙고속화도로(2018), 성남 제1공단 근린공원(2018) 등을 수주하였습니다. 또한 해외 시장의 환경 변화에 대응하여 단순 도급사업의 수주에서 탈피하고자 사업개발 및 PF 역량을 강화하고, 발주처 및 현지 기업과 네트워크 확대 등을 통해 기획제안형 인프라PPP 사업개발도 지속적으로 추진하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 구 분 매출비중 재화 또는 용역 주요고객 플랜트ㆍ인프라 정유ㆍ석유화학ㆍ가스처리시설, 송변전시설, 화력발전소,도로, 항만, 단지조성, 상하수처리시설 등 건축ㆍ주택 공동주택, 일반건축물, 첨단빌딩, 공장건물 등 ㈜오에스티파트너스, SK넥실리스 외 기타 시설물유지관리 등 현대자동차㈜ 외 나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 - 수주산업의 특성상 가격 변동 추이 파악이 어려우므로 기재는 생략합니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 매입 현황 (2022.01.01 ~ 2022.12.31 기준) (단위: 백만원, %) 순번 주요자재 구매금액 비율 주요매입처 기계/배관 자재 에스케이에코플랜트㈜, 제이엔케이히터㈜, KELLOGG BROWN ROOT LLC, (주)동양화공기계, PT. Enviromate Tech., ㈜태광 전기/계장 자재 건축자재
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현대제철(주), (주)현대리바트, 삼목에스폼, 한맥중공업(주), 주식회사케이씨씨글라스수도권영업소 토목자재 기타자재 에스케이에코플랜트㈜, (주) 나노에스텍, P.T. deugro Indonesia 합 계 나. 주요 원재료 가격변동 추이 구분 제22기 제21기 제20기 비고 철근 단위: 천원/Ton, HD10mm 레미콘 단위: 천원/㎥, 수도권 기준(25-24-150) 시멘트 단위: 천원/Ton, Bulk 다. 설비에 관한 사항 [자산항목 : 토지] (단위: m2, 백만원) 회사명 사업소 소유 소재지 구분 기초 당기(누적) 당기상각 기말 공시지가 형태 (㎡) 장부가액 증가 감소 (누적) 장부가액 현대엔지니어링 판매관리 등기 안양, 당진 外 합 계 [자산항목 : 건물] (단위: m2, 백만원) 회사명 사업소 소유 소재지 구분 기초 당기(누적) 당기상각 기말 비 고 형태 (㎡) 장부가액 증가 감소 (누적) 장부가액 현대엔지니어링 판매관리 등기 국내(안양 外) 해외 합 계 ※ 과세시가표준액을 파악하기 곤란하거나(해외 등), 금액적 중요성이 없는 사항은 해당 내용의 기재를 생략하였습니다.※ 당기(누적) 증감에는 해외사업장의 환율변동 등에 따른 해외사업환산손익 반영액 등이 포함되어 있습니다. [자산항목 : 구축물] (단위: 백만원) 회사명 사업소 소유 소재지 구분(수량) 기초 당기(누적) 당기상각 기말 비 고 형태 장부가액 증가 감소 (누적) 장부가액 현대엔지니어링 판매관리 자가 경기도 광주시 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위: 대, 백만원) 회사명 사업소 소유 소재지 구분(수량) 기초 당기(누적) 당기상각 기말 비 고 형태 장부가액 증가 감소 (누적) 장부가액 현대엔지니어링 생산부문 자가 국내 해외 합 계 ※ 당기(누적) 증감에는 해외사업장의 환율변동 등에 따른 해외사업환산손익 반영액 등이 포함되어 있습니다. [자산항목 : 차량운반구] (단위: 대, 백만원) 회사명 사업소 소유 소재지 구분(수량) 기초 당기(누적) 당기상각 기말 비 고 형태 장부가액 증가 감소 (누적) 장부가액 현대엔지니어링 생산부문 자가 국내 해외 합 계 ※ 당기(누적) 증감에는 해외사업장의 환율변동 등에 따른 해외사업환산손익 반영액 등이 포함되어 있습니다. [자산항목 : 공기구비품] (단위: 대, 백만원) 회사명 사업소 소유 소재지 구분(수량) 기초 당기(누적) 당기상각 기말 비 고 형태 장부가액 증가 감소 (누적) 장부가액 현대엔지니어링 생산부문 자가 국내 해외 합 계 ※ 당기(누적) 증감에는 해외사업장의 환율변동 등에 따른 해외사업환산손익 반영액 등이 포함되어 있습니다. [자산항목 : 건설용장비] (단위: 백만원) 회사명 사업소 소유 소재지 구분(수량) 기초 당기(누적) 당기상각 기말 비 고 형태 장부가액 증가 감소 (누적) 장부가액 현대엔지니어링 생산부문 자가 해외 합 계 ※ 당기(누적) 증감에는 해외사업장의 환율변동 등에 따른 해외사업환산손익 반영액 등이 포함되어 있습니다. [자산항목 : 건설중인자산] (단위: 백만원) 회사명 사업소 소유 소재지 구분(수량) 기초 당기(누적) 당기상각 기말 비 고 형태 장부가액 증가 감소 (누적) 장부가액 현대엔지니어링 생산부문 자가 국내 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 백만원, %) 사 업 부 문 매출 유형 구분 제22기 제21기 제20기 비 고 금 액 비율 금 액 비율 금 액 비율 플랜트ㆍ인프라 설계, 구매 및 공사용역 국내 해외 건축ㆍ주택 공사용역 국내 해외 기 타 자산관리 外 국내 해외 합 계 나. 수주전략 (1) 조 직 - 최근 급변하고 있는 국내외 건설 환경에 능동적인 대처와 수주 획득을 위하여 각 본부별 영업조직을 구축하여 운영 중입니다. 구 분 팀 명 플랜트사업본부 플랜트수주영업1팀, 플랜트수주영업2팀, 플랜트수주영업3팀, 플랜트개발영업1팀, 플랜트개발영업2팀, 플랜트개발영업3팀, 원자력영업팀 건축사업본부 주택영업1팀, 주택영업2팀, 주택영업3팀, 건축영업1팀, 건축영업2팀, 건축영업3팀, 도시정비영업1팀, 도시정비영업2팀, 리모델링영업팀, 도시정비사업추진팀,
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산업영업팀, 건축마케팅팀, 건축개발사업팀, 건축분양팀, 인프라산업개발본부 인프라국내영업팀, 인프라해외영업팀, 인프라개발사업팀, 민자개발팀, 신재생사업1팀, 신재생사업2팀, 에코기술지원팀 자산관리사업부 자산영업팀 마케팅실 해외마케팅팀, 국내마케팅팀 (2) 수주전략 [국내-관급공사] ＊ 공종별 실적 확보를 위한 수주역량 집중 ＊ 선택과 집중을 통한 수익성 있는 공사 선별 수주 ＊ 실적 확보 분야 중점 추진 확대 [국내-민간공사] ＊ 지역주택조합사업, 재정비사업 등 안정적인 사업에 집중하여 내실화 추구 ＊ 당사의 높은 신용도 및 재무안정성을 활용한 우량 사업장 발굴 ＊ 시장조사 전문화로 전략 수주지역 선정 및 우량사업 선별 수주 ＊ 금융기법을 활용한 사업추진 및 리스크 관리 통한 사업 안정성 확보 [해외공사] 풍부한 사업수행 경험 및 우수한 기술 경쟁력을 바탕으로 시장 다변화, 수주 방식 다각화를 통한 우량사업 발굴 [사업본부별] 구 분 세부내용 플랜트사업본부 - FEED 연계 EPC사업 수주 확대 - 기획제안사업 확대 - 글로벌 선도사 전략적 제휴 확대 건축사업본부 - 우량 발주처 중심 해외 건축도급 추진 인프라산업개발본부 - 국내/해외 인프라 PPP 사업 참여 확대 - 전략적 투자자로 참여 자산관리사업부 - 초고층 빌딩 자산관리 역량 구축- 전기차 충전소 등 신사업 추진 다. 수주상황 (단위 : 백만원 ) 구분 공사명 발주처 공사시작일 완공예정일 기본도급액 완성공사액 계약잔액 국내 현대자동차그룹 글로벌비즈니스센터(GBC) 신축공사 현대자동차(주), 기아(주), 현대모비스(주) 현대케미칼 HPC Project 현대케미칼(주) 용인 고림진덕지구 공동주택 신축사업 (주)M.E.H 동북선 도시철도 민간투자사업 건설공사 동북선도시철도주식회사 오산역 지산/물류 복합시설 신축사업 (주)오에스티파트너스 부천 중동 주상복합 신축사업 바이엔셀개발 용인 삼가2지구 뉴스테이 사업 (주)동남현대카이트제십호기업형임대위탁관리부동산투자회사 부산 사하역 공동주택 신축사업 서강디엔씨(주) 평택 고덕국제화도시 EBC-2블록 주상복합 신축공사 (주)평택고덕피에프브이 다산 지금지구 지식산업센터 신축공사 주식회사 안강개발 현대모비스 연료전지 스택공장 신거점 신축공사 현대모비스(주) 세운3-1,4,5구역 도시환경정비사업 신축공사 더센터시티 주식회사 대구 동인동 주상복합 신축사업 유한회사 동인동디엠 부천 소사특별건축구역 주상복합 신축공사 (주)엠케이비개발 울산) 울산공장 전기차 신공장 건설 및 부대공사 현대자동차 (주) 울산공장 여의도 생활형 숙박시설 마스턴제51호여의도피에프브이 주식회사 청주고속터미널 복합건축물 신축공사(터미널) (주)청주고속터미널 경기 광주 초월역 공동주택 신축공사 엘디건설 판교 알파돔 복합시설 신축공사 마스턴제26호판교피에프브이(주) LG 화학 석문 개발 사업 (LG Chem. E-Project) (주)LG화학 아산 배방 장재리 오피스텔 신축공사 (장재리 1813) 제이제이디앤아이(주) 남양주 다산지금 오피스텔 신축공사 다산지금디앤씨 광명제2R구역 주택재개발정비사업 광명제2알구역주택재개발정비사업조합 부산 명륜2차 공동주택 신축공사 주식회사 원일건설 아산 모종1지구 공동주택 신축사업 아산피엔디 기 타 국내 소계 해외 인도네시아 RDMP Balikpapan 우즈베키스탄 GTL Project 미국내 자동차 공장 신설 파나마 메트로 3호선 파나마 메트로청 현대모비스 북미 EA프로젝트 SPE.Spa SPE.Spa SK넥실리스 폴란드 공장 신축공사 SK넥실리스 폴란드 법인 기 타 해외 소계 국내/해외 합계 * '공사시작일'는 '계약일'이며, '완공예정일'은 '계약상 완성기한' 입니다.* 실질적인 공사는 완료되었으나, 시운전 또는 정산 협의중인 계약이 포함되어 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리프로그램은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로
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불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 (1) 이자율스왑① 거래목적- 파나마 메트로 사업 관련 기성 매출채권 할인률 변동위험 헤지 목적입니다.② 위험의 본질 및 원천 그리고 이에 대한 대응책- 위험의 본질 및 원천 : 매출채권을 매각하는 미래 시점에 금리 상승 시 금융비용 상승 위험이 발생합니다.- 대응정책 : 변동금리를 고정금리와 교환하는 이자율스왑 계약을 체결합니다.③ 거래내용연결회사는 매출채권 매각거래에 대한 이자율변동 위험을 회피하기 위하여 BNP PARIBAS 등과 이자율스왑 계약을 체결하였으며, 당기 중 동 이자율스왑 계약을 청산하였습니다. 다. 기타 옵션계약 관련사항 (1) 폴란드 PDH-PP 사업연결실체는 Grupa Azoty Polyolefins에 대한 보유주식을 최대주주인 Grupa Azoty 및 Grupa Azoty Zaklady Chemiczne Police에 매도할 수 있는 옵션과 Grupa Azoty 및 Grupa Azoty Zaklady Chemiczne Police가 해당 주식을 연결실체로부터 매수할 수 있는 옵션 약정을 체결하고 있습니다. 옵션 약정의 개요 및 당기말 현재 파생상품의 평가내역은 아래와 같습니다.[약정 개요] 구 분 내 용 비 고 계약(상품)의 명칭 주주협약(풋옵션 및 콜옵션) 거래상대방 계약일 2020년 5월 31일 만기일 - 풋옵션 : 없음. 단, 풋옵션 행사 통지 후 3개월 내 행사 필요- 콜옵션 : 준공일 또는 2025년 1월 1일 중 선도래일로부터 10년이 경과한 시점 계약체결목적 Grupa Azoty Polyolefins 주주 간 권리의무 관계 규정 옵션의 내용 - 풋옵션 : 당사는 거래 상대방에게 당사가 보유한 Grupa Azoty Polyolefins 보유지분 중 89%에 해당하는 주식을 최초 취득가격에 매도할 수 있음- 콜옵션 : 거래 상대방은 당사에게 당사가 보유한 Grupa Azoty Polyolefins 보유지분 중 95.9%에 해당하는 주식을 최초 취득가격에 매수청구할 수 있음 조건 - 풋옵션 : 의무보호예수 종료일 또는 2027년 1월 1일 중 후 도래일 이후 풋옵션 행사 가능. 풋옵션 행사 시 해당 주식수에 해당하는 반대옵션 소멸 - 콜옵션 : 준공일 또는 2025년 1월 1일 중 선도래일 이후 콜옵션 행사 가능. 콜옵션 행사 시 해당 주식수에 해당하는 반대옵션 소멸 옵션계약 부담금액 [파생상품의 평가내역] (단위 : 천원) 구분 평가 평가손익 자산 부채 이익 손실 합계 매매목적 (2) 동북선 도시철도 사업 구 분 내 용 비 고 계약(상품)의 명칭 주주협약(재무출자자의 콜옵션) 거래상대방 맥쿼리한국인프라투융자회사, KIAMCO 동북선 도시철도 사모특별자산투자신탁의 신탁업자,IBK 동북선 도시철도 전문투자형 사모특별자산투자신탁의 신탁업자 이하 재무출자자 계약일 2020년 2월 17일 만기일 운영개시일로부터 5년 3개월째 되는 날 계약체결목적 동북선도시철도 사업의 출자자 간 권리의무 관계 규정 옵션의 내용 재무출자자는 건설출자자의 동북선도시철도 주식회사 보유주식 전부를 매수할 수 있는 권리 보유 건설출자자: 당사 外 5개사 조건 운영개시일로부터 3년이 경과한 날, 4년 경과한 날 또는 5년 경과한 날 중 어느날을 기준으로 직전 1년 간 실시협약 수입 대비 실적사업수입 비율을고려한 매매가격으로 건설출자자 대상회사 보유주식을 매수할 수 있음 옵션계약 부담금액 당사 출자금 총액 : 15,096,580,000원 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 EP 사업확대와 현업의 기술력 향상을 위한 응용기술개발을 꾸준히 추진하여고객 만족과 서비스 품질제고에 기여하고 있습니다. 핵심기술의 개발을 거쳐 신성장 고부가사업을 창출하고자 국가 연구개발사업에 주도적으로 참여하는 등의 R 활동으로 중기 경영전략을 달성하기 위해 노력하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 명칭 조직형태 스마트기술센터 스마트기술기획팀 스마트플랜트기술팀 스마트토건기술팀 스마트ICT팀 스마트플랫폼팀 건축사업본부
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건축기술프리콘팀 플랜트사업본부 플랜트설계관리팀 VE추진팀 인프라산업개발본부 인프라기술지원팀 G2E사업부 수소사업추진팀 그린에너지사업팀 친환경사업1팀 친환경사업2팀 다. 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제22기 제21기 제20기 비 고 원재료비 인 건 비 감가상각비 위탁용역비 기 타 연구개발비용 계 정부보조금 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ 연결 기준으로 작성되었습니다. ※ 연구개발비용 계 : 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정하였습니다.※ 당사업연도부터 연구개발활동 적용기준 변경에 따라 인건비 등 증가가 있었습니다. 라. 연구개발 실적 ◎2022년 과제명 연구내용 및 기대효과 비고 모듈러 건축 중고층화 및 생산성 향상 기술 개발 [8차년도] 1. 목적 - 중고층 모듈러 공동주택 경제성 향상 방안 2. 기대효과 - 중고층 모듈러 기술 확보 및 사업 수행 역량 향상 - 모듈러 경제성 향상 방안 도출 국책 OSC 기반 공동주택 생산시스템 혁신기술 개발 [2차년도] 1. 목적 - 스마트 센싱 기반 PC 부재 정밀 시공품질 관리 기술 개발 2. 기대효과 - 3D 데이터 활용을 통하여 기존 검측 방식 대비 정밀한 시공 구현 가능 - PC구조의 물류센터, 지하주차장 품질 향상 / 모듈러 건축 제작 및 조립시 활용을 통한 시공품질 확보 국책 디지털 트윈을 활용한 공사 품질관리 1.목적 - 3D 스캔 시간 단축 및 품질향상을 위한 기술 개발 - 시공현황 및 균열이 반영된 3D 모델 생성 기술 개발 - 혼합현실(MR)을 활용한 현장 확인 기술 적용 2. 기대효과 - 3D 스캔 업무 생산성 향상 - 시공 품질확보 및 현장 생산성 향상 내부연구 AI 영상인식 기반 골조 품질 점검 자동화 기술 1.목적 - 드론을 통해 획득한 열화상 이미지를 분석하여 자동으로 결함여부를 판단하는 기술 개발 2. 기대효과 - 인적 오류가 배제된 신뢰성 높은 품질 점검 기술 확보 - 현장 품질 점검 업무 효율성 향상 내부연구 스마트 센서 및 자율주행 드론 활용 구조물 점검 기술 1.목적 - LTE 기반 장거리 통신 스마트 센서 개발 - 자가충전 및 실시간 영상전송 자율주행 드론 개발 - 센서 신호에 기반한 무인 드론 시스템 구축으로 드론 모니터링 생산성 향상 2. 기대효과 - 무선센서 적용 및 자율주행 드론을 활용한 구조물 모니터링 자동화 내부연구 AI기반 콘크리트 슬래브 마감 자동화 시스템 개발 [2차년도] 1. 목적 - AI기반 자율작업 가능한 지능형 콘크리트 슬래브 마감 자동화 시스템 개발 2. 기대효과 - 자동화 공정 도입으로 품질확보 및 공기단축 - 재시공비, 검측비용, 시간절감으로 공사비 절감 국책 Piperack 자동화AI 설계 개발 1. 목적 - 플랜트토목 파이프랙설계 자동화 시스템 구축 2. 기대효과 - 파이프랙 설계 자동화를 통한 Manhour 절감 외부위탁 스마트 다큐먼트 1. 목적 - 딥러닝(이미지 인식) 기술을 활용한 도면 및 문서 자동처리 활용 영역 탐구 2. 기대효과 - 현업의 문서처리 작업의 효율화 구현 외부위탁 인공지능기반 비정형 P 디지털화 기술 개발 1. 목적 - 딥러닝 및 Computer Vision을 이용한 P 도면 자동인식 기술 개발 및 내재화로 설계 자동화 환경 구축 2. 기대효과 - 설계 자동화의 주요 요소인 도면 자동인식 기술의 자체 기술개발을 통해 AI 기술기반 확보 및 확산 가능성 고취 - 기존 이미지 혹은 PDF로 된 P 도면 검토 시간 단축 및 검토 결과의 정확도 향상 - Intelligent CAD 변환 등 기존 외주 업무를 판독된 정보체계 기준으로 자동생성 가능 (업무 후속작업 자동화) 내부연구 자재 구매 단가 분석 및 예측 모델 구축 1. 목적 - 축적된 구매 실적가 D/B와 머신러닝 기술을 접목하여 업무효율 향상 및 데이터의 활용 가치 제고 2. 기대효과 - 구매 적정가 산출 소요 M/H 절감 전망 (기존 수작업 → 머신러닝 알고리즘 통한 시스템 자동 산출) - 구매 단가 예측을 통한 단가 검증 및 협상력 강화로
현대엔지니어링 — 사업보고서 (2022.12)

수행입찰 수익성 강화 - 담당자에 따른 개별 편차 및 휴먼 에러 최소화 (정확도 제고) 내부연구 Shelter 자동화AI 설계 개발 1. 목적 - 플랜트건축 Shelter설계 자동화 시스템 구축 2. 기대효과 - Shelter 설계 자동화를 통한 Manhour 절감 외부위탁 공동구 점검 로봇 1. 목적 - 공동구(밀폐,협소공간)에 최적화 된 안전보조 로봇 시스템 개발 2. 기대효과 - 밀폐공간 안전보조로봇 기초 기술 확보 및 가능성 검증 - 공동구 등 밀폐공간 작업자의 질식 안전사고 최소화 내부연구 인프라 수력발전사업 BIM기반 시공관리 지원시스템 개발 -1단계 1. 목적 - R.C.C. Dam의 BIM 기반 현장관리를 위한 BIM 체계 마련 2. 기대효과 - R.C.C. Dam의 설계 및 시공 품질 증대를 위한 BIM 기반 시공관리 기술 내재화 - R.C.C. Dam 사업으 ㅣ원가 개선 및 이를 통한 수주 경쟁력 제고 외부위탁 모듈 구조물 운송해석 Tool 개발 1. 목적 - 모듈 적용 사업 확대에 따른 모듈 구조 설계 분야 자체 역량 제고 2. 기대효과 - 모듈 입찰 및 수행 사업의 모듈 운송 해석 실무 적용 외부위탁 모듈러 주택 주거성능 평가 1. 목적 - 모듈러 사업 수행역량 내재화 일환으로 주거성능 정량적 Data 확보 및 향후 개선방안 모색 2. 기대효과 - 모듈러 사업 수주 및 수행 단계 시험성적서 및 기술 data 등 활용 - 정량적 data 기반의 주거성능 개선으로 품질 고도화 활용 외부위탁 자연어처리 기반 계약문서 및 기술문서 분류 해석 알고리즘 개발 1. 목적 - NLP 기술을 활용해 ITB 문서 분류/구문해석 모델 개발 2. 기대효과 - ITB 문서 검토에 소요되는 시간과 비용 절감 내부연구 AI기반 설계정보 디지털 변환/추출 기술 개발 1. 목적 - 각종 AI 기술을 활용한 디지털 자동설계 플랫폼 개발 2. 기대효과 - 도면 검토 시간/비용 절감 및 검토 품질 확보 국책 모듈러 단열재 일체형 외장재 개발 1. 목적 - 모듈러용 단열제 일체형 외단열 외장 하지틀 개발 2. 기대효과 - 공장 모듈러 유닛 제작시간 단축 내부연구 모듈러 공동주택 프로토타입 개발 1. 목적 - 국민평형(84) 모듈러 주거 프로토 타입 개발 2. 기대효과 - 모듈러 건축의 사업영역 다각화 외부위탁 하도급 계약 공정심사관리 모델 구축 1. 목적 - 상용 NLP 모델 도입 시 활용 가능한 하도급 계약 문서 학습 데이터 구축 2. 기대효과 - 향후 상용 NLP 모델 도입 시 활용 가능한 기초 기술 내재화 내부연구 3D 머신가이던스 Semi-Auto 굴삭기 적용 1. 목적 - MG 플랫폼 Pilot 적용 (사무실에서 장비의 실시간 모니터링) 2. 기대효과 - 종래의 머신가이던스 탑재 수동 굴삭기 대배 작업 속도 약 40%, 작업품질 약 70% 향상 (비탈면 및 관로터파기) - 오퍼레이터의 작업속도와 품질향상 시켜 작업시간 단축 및 재시공 비율 감소로 공정의 효율성 향상 외부위탁 추락사고 방지용 스마트 에어백 및 스마트 안전고리 Pilot 현장 적용 1. 목적 - 추락 충격 보호력 보완을 통한 적용성 확대 2. 기대효과 - 추락사고 방지 기술 개선 및 적용성 확대로 중대재해 방지 기여 - 추락사고 실시간 모니터링으로 적기 후속조치 가능 외부위탁 ◎ 최근 2개년 실적 : 2020년 ~ 2021년 과제명 연구내용 및 기대효과 비고 열선 단열거푸집 최적화 공법 개발 1. 목적 - 기존 단열갱폼 대비 조기 거푸집 탈형이 가능한 열선 단열거푸집 개발 2. 기대효과 - 콘크리트 조기강도 확보를 통한 공기 단축 - 콘크리트 동해 방지를 통한 안정적인 품질확보 및 하자 예방 내부연구 건축자재 경량화 기술 개발 1. 목적 - 생산성 향상을 위한 건축자재 경량화 연구 2. 기대효과 - PC경량화 등 건설자재의 경량화를 통한 생산성 향상 - 양중부하 저감에 따른 가설비용 절감 및 안정성 개선 내부연구 히터파일 건설신기술 등록 1. 목적 - 기 개발 기술인 히터파일공법에 대한 건설신기술 등록 2. 기대효과 - 개선된 파일 설계지지력 적용에 의한