chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
에스제이엠 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

특성을 가지고 있습니다. 시장구조면에서 설비업체의 의뢰를 받아 생산이 이루어지는 수주산업으로 제품의 품질과 더불어 납기 및 A/S가 매우 중요한 산업입니다.2) 산업의 성장성각종 배관자재, 관이음쇠류 제조분야는 석유화학, 발전, 플랜트, 조선 등의 설비투자 비중이 업계의 생산 및 매출의 규모에 가장 큰 변동사항으로 작용합니다. 2003년이후 석유화학 부문의 수요급증과 한국의 제일의 조선산업의 기반위에 신규매출을 확대하기 위하여 LNG선용 제품을 국산화하여 2005년 하반기부터 국내 유수의 조선사로 제품을 공급하고 있습니다.3) 경기변동의 특성경제가 성장할수록 기업의 설비투자가 증가하지만 반대로 경기하강의 시점에는 설비투자가 감소합니다. 이러한 기업의 설비투자, 조선업 업황, 건축 경기의 변동에 따라 회사의 매출이 영향을 받을 수 있습니다. 4) 국내외 시장의 여건 현재 각종 배관자재, 관 이음쇠류의 국내시장은 각종 구조조정 및 경기상황의 변동으로 기술력과 가격경쟁력을 가진 소수의 업체만이 남게 되었습니다. 당사는 지속적인 연구개발과 기술인력의 양성을 통해 고객을 확보하고 고객 요구와 납기를 준수하기 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다. 플랜트 제품은 98년 IMF이후 국내 각 산업분야의 설비투자규모 축소 및 정체로 인한 성장한계를 일본, 동남아, 중동, 미주지역으로의 적극적인 시장개척을 통하여 돌파하기 위하여 지역별 대리점의 설립, 주요 사업주에 대한 공급자 승인, 세계적인 엔지니어링업체 및 건설, 기자재업체에 대한 당사 인지도 확보, 자체기술력 강화를 통한 글로벌 경쟁의 참여를 확대하고 있습니다. 5) 회사의 경쟁우위 요소산업용제품은 초기 선박과 시멘트의 저기술, 저부가 제품생산을 시발로 해 1991년 미국의 Flexonic사와의 기술협력을 통해 국내 원자력 영광 3호,4호기의 원자력 발전설비 국산화업체로 지정되는 등 제철설비, LNG, 지역난방, 중전기(GIS) 등 고품질, 고기술 제품으로 발전하였습니다. 높은 기술력과 고품질의 제조공정을 통한 경쟁력있는 제품생산으로 고객의 요구사항에 부응하고 있으며, 적기납품 및 납품후 A/S에도 만전을 기하고 있습니다. 6) 시장점유율당사의 최근 3사업연도의 국내외 시장점유율 변동추세 및 당해 사업연도의 경쟁회사별 시장점유율 등의 파악에 있어 객관적이고도 정확한 공신력 있는 자료의 부재로 시장점유율을 파악하지 못하므로 시장점유율 기재를 생략합니다. 7) 시장의 특성 ㉮건축용 규격제품이 부문의 경쟁업체 중 향후 공격적인 전략을 구사할 업체는 없을 것이라는 분석과 난방시스템면에서는 도시가스 보급과 더불어 개별 난방시스템 보급으로 개별가구의 쾌적화 추구가능성이 높아 안정된 매출확대를 기대할 수 있습니다.미국 및 일본에 제품을 수출하고 있으며 계속적인 제품성능의 향상과 적정한 제품가격으로 일본, 홍콩 및 유럽 시장을 지속적으로 개척하고 있습니다.㉯ 산업용 제품 98년 IMF이후 국내 각 산업분야의 설비투자규모 축소 및 정체로 인한 성장한계를 일본, 동남아, 중동, 미주지역으로의 적극적인 시장개척을 통하여 돌파하기 위하여 지역별 대리점의 설립, 주요 사업주에 대한 공급자 승인, 세계적인 엔지니어링업체 및 건설, 기자재업체에 대한 당사 인지도 확보, 자체 기술력 강화를 통한 글로벌 경쟁의 참여를 확대하고 있으며 일부 국가에서는 주요기간사업인 제철 및 각종 플랜트 분야에 신규 진입하여 당사의 제품을 공급하고 있을 뿐만 아니라 2005년 하반기부터 국내 조선업체에 LNG선박용 제품을 공급하고 있습니다. 3. 회사의 현황(1) 영업개황 당사는 벨로우즈(BELLOWS) 전문 제조업체로 2010년 5월 1일을 기준일로 하여 (주)에스제이엠홀딩스의 인적분할을 통해 제조사업부문을 이전받아 신설법인으로 분할설립되었으며, 한국거래소 유가증권시장에 2010년 5월 31일 분할된 주식이 재상장되어 매매가 개시되었습니다. 당사는 열팽창 및 수축과 진동 등으로 야기되는 문제를 해결하기 위한 BELLOWS Technology를 이용하여, 대량생산과 안정된 품질이 요구되는 자동차부품인 Flexible
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Coupling을 생산하여 국내 자동차사는 물론이고 미국, 일본, 유럽 등 세계 선진자동차사에 제품을 공급하고 있을 뿐만 아니라, LNG 선박용 및 건축배관,산업플랜트의 배관계통에 소요되는 각종 Expansion Joint를 공급하고 있습니다.1979년 건축경기 활성화에 따른 건축설비제품 수요 증가에 대응하기 위해 경기도 안산시 반월공단으로 이주해 BELLOWS 완전 자동 성형시설을 갖추고 본격적인 생산체제를 구축하여 제조 및 판매활동을 지속한 결과, 1982년도에 건축용 신축관이음 K.S를 획득하여 동사 제품의 우수성을 대외적으로 인정받았습니다.산업플랜트제품은 초기 선박과 시멘트의 저기술, 저부가 제품생산을 시발로 1991년 미국의 Flexonic사와의 기술협력을 통해 국내 원자력 영광 3/4호기의 원자력 발전설비 국산화업체로 지정되는 등 제철설비, LNG, 지역난방, 중전기(GIS) 등 고품질, 고기술 제품으로 발전하였습니다. 1985년 자동차 소음 및 진동을 감소시키는 자동차용 Flexible Coupling을 개발하여 국내 최초로 현대자동차 X - Car에 제품을 공급한 이래 국내 완성차 메이커뿐만 아니라 미국 및 유럽 GM, FORD, 일본 TOYOTA, NISSAN, ISUZU, 이탈리아 FIAT, 프랑스 PSA, 말레이지아 PROTON사와 오스트레일리아, 멕시코 등의 자동차사에 동제품을 판매하고 있습니다. SJM의 자동차용 Flexible Coupling 시스템은 ISO-9001 및 QS-9000 인증으로 인정받고 있으며 해외 메이커들로부터 SJM만이 가질수 있는 FLEXIBILITY와 CROSS FUNCTIONAL ACTVITY를 인정받고 있습니다.SJM은 다양한 사용환경과 고객의 요구를 하나로 통합함으로써 가장 적합하고 경쟁력 있는 제품을 설계하고 있으며, 세계 여러 지역에 분포되어 있는 메이커들의 기술센터에 기밀히 대응할 수 있도록 현지에서의 기술서비스를 강화하고 있습니다.해외 메이커들은 가장 우수한 부품을 모니터하고, 세계 각지로부터 최적조달을 시도하고 있는 바, SJM은 이미 다수의 지역별 현지생산능력을 갖추고 있으며, 설립에서 생산단계까지 모든 과정이 표준화되어 1년내에 세계 어디에서든 생산개시 할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다. 국제화 추진전략에 따라 1992년 말레이시아의 PNB 및 UMW사와 합작하여 말레이시아 현지에 SJM(M)사를 설립, 1997년 남아프리카 공화국에 SJM FLEX S.A PTY.LTD 법인 설립, 2006년 중국에 연대세걸기차배건유한공사와 2012년 창사성진기차배건공사, 2015년 멕시코법인 SJMFLEX de MEXICO S de RL de CV의 설립, 2019년 SJMFLEX MOROCCO SARL AU의 설립을 통하여지속적으로 해외 생산거점을 확장하여 왔습니다. 또한 판매법인인 SJM Gmbh (1997년 독일) 및 SJM NA Inc (2001년 미국)를 설립함으로써 글로벌 영업력을 강화하여 세계적인 선진자동차사에 납품을 하고 있습니다. 자동차 부품, 건축용 규격품, 산업설비제품의 증대하는 수요 및 시장점유율 확대에 따라 1991년에는 반월공단에 2공장, 1993년 시화공단에 3공장을 준공하여 1공장에서는 자동차부품, 2공장은 건축용 규격품, 3공장은 산업설비제품 등 관련 다각화 제품을 생산하였습니다. 97년 4월 2공장의 건축용 규격품 생산부서와 설비를 시화공장으로 이전하여 현재 건축,플랜트 및 LNG 선박용 제품을 생산하고 있으며, R 위하여 2004년 1월 2공장을 기술연구동으로 증축완공하여 사용하고 있습니다. (2) 공시대상 사업부문의 구분 매출액, 영업이익 및 자산기준 공시대상 사업부문 ① 자동차사업부문 - 자동차용 BELLOWS 사업부문 (자동차부품 제조: Flexible Coupling) ② 플랜트사업부문 - 산업용 BELLOWS 사업부문 ( 건축·플랜트용 배관이음쇠외 제조 : Expansion Joint) (3) 조직도 조직도.jpg 조직도 (4) 공통 판매비와 관리비 및 자산의 합리적 배부기준 적용 1) 공통 판매비와 관리비의 경우
에스제이엠 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

귀속이 확실한 직접비용은 각 사업부문에 직접 귀 속시키고 귀속여부가 불분명한 공통경비는 각 배부기준(매출액비, 인원수비등)에 의거 적절히 배부하고 있습니다. 2) 공통자산의 경우 직접귀속이 가능한 자산(재고자산, 유형자산등)은 해당부문에 직접 귀속되나, 전사 공통관리가 필요한 자산 및 자산귀속이 불분명한 자산은 배 부기준(매출액비, 인원수비등)에 의거 각 부문에 배부하고 있습니다.
에스제이엠 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 가. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상.예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다.이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 나. 개요 당사는 자동차 배기계의 앞쪽에 장착되어 엔진으로부터의 소음과 진동, 노면으로부터 발생하는 진동을 흡수하여 운전자의 승차감을 향상시키는 자동차부품인 Flexible Coupling의 제조 및 판매를 영위하는 자동차사업부문(자동차용 BELLOWS 사업부문)과 각종 산업 System의 운전시 발생하는 열변위 및 진동에 의한 피로파괴를 해결하기 위하여 사용되는 건축·플랜트용 배관이음쇠 제품인 Expansion Joint 제조 및 판매를 영위하는 플랜트사업부문(산업용 BELLOWS 사업부문)으로 구성되어 있습니다.당사의 자동차사업부문은 한국 및 해외 11개 생산, 판매 종속법인으로 구성된 글로벌 자동차부품 기업이며, 플랜트사업부문은 한국에서 생산·판매하고 있습니다.당사는 2011년부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하였으며, 이에 따라 당기말 연결대상에 포함되는 종속회사는 SJM FLEX SA (Pty) LTD, SJM FLEX (M) SDN.BHD, 연대세걸기차배건유한공사, 창사성진기차배건유한공사, SJMFLEX de MEXICO S de RL de CV, SJMFLEX MOROCCO SARL AU, SJM GmbH, SJM N.A, INC, Benua Sakti Sdn.Bhd, 엠에이치기술개발(주), (주)에스제이엠에이치이브이의 11개사입니다. 1) 연결대상 종속회사의 개요 지배기업인 당사의 연결재무제표 작성대상 종속기업인 SJM FLEX SA (Pty) LTD 외 10개의 종속기업의 일반적인 현황은 다음과 같습니다. 회사명 소재지 지분율(%) 결산일 업종 남아프리카공화국 12월 31일 자동차부품 제조 및 판매 중국 12월 31일 SJM GmbH 독일 12월 31일 기술자문 및 영업 미국 12월 31일 말레이시아 12월 31일 자동차부품 제조 및 판매 중국 12월 31일 멕시코 12월 31일 말레이시아 12월 31일 부동산투자 모로코 12월 31일 자동차부품 제조 및 판매 엠에이치기술개발(주)(*4) 대한민국 12월 31일 자동차부품 및 전기전자부품 제조 개발 및 판매 (주)에스제이엠에이치이브이(*5) 대한민국 12월 31일 자동차부품 영업 (*1) 합작계약서상 해당 종속기업투자주식의 처분에는 제한 약정이 있습니다. (*2) 의결권이 과반수 미만이나 관련활동을 지시할 수 있는 힘을 보유하고 있고 변동이익에 노출되어 있다고 보아 지배력이 있는 것으로 판단하여 종속기업에 포함하였습니다.(*3) SJM FLEX (MALAYSIA) Sdn. Bhd.가 100% 지분을 보유한 손자회사입니다. (*4) 당기 중 추가로 6,129,246,135원을 지분 투자하여 2021년 12월 31일에 지배력을 획득하였습니다. (*5) 당기 중 신규 취득하였습니다. 2) 연결대상 종속회사 요약재무정보 연결대상 종속회사의 2021년 12월
에스제이엠 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

31일 현재 요약재무정보는 다음과 같습니다. (단위: 원) 회사명 자산총액 부채총액 매출액 당기순이익(손실) 엠에이치기술개발(주)(*1) (주)에스제이엠에이치이브이(*1) 합 계 (*1) 감사받지 아니한 재무제표에 대한 재무정보입니다.(*2) Benua Sakti Sdn.Bhd.의 재무현황을 포함한 연결재무제표상의 금액입니다. 다. 재무상태 및 영업실적(연결기준)1) 연결손익계산서 (단위 : 원) 과 목 제 12(당) 기 제 11(전) 기 증감액 증감률 [ 매출액] ·제품매출액 ·상품매출액 [매출원가] [매출총이익] [판매관리비] [영업이익] [기타수익] [기타비용] [금융수익] [금융비용] [법인세차감전순이익] [법인세비용] [연결총당기순이익] ·지배기업 소유주지분 ·비지배지분 - 제12기 당사는 차량용 반도체 칩 부족으로 인한 수급감소에도 불구하고, Covid19의 영향에서 회복되어 소폭 매출성장세를 이루었습니다.- 영업이익은 자동차 사업부의 매출회복으로 인해 직전년대비 13.94% 증가한 77.4억원을 기록하였습니다. 2) 연결재무상태표 (단위 : 원) 과 목 제 12(당) 기 제 11(전) 기 증감액 증감률 [유동자산] ㆍ현금및현금성자산 ㆍ단기금융상품 ㆍ단기투자채권 ㆍ매출채권 및 미수금 ㆍ기타유동채권 ㆍ재고자산 [비유동자산] ㆍ투자부동산 ㆍ유형자산 ㆍ영업권이외의 무형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 ㆍ납입자본 - 자본금 - 자본잉여금 ㆍ이익잉여금 ㆍ기타포괄손익누계액 [지배기업 소유주지분] [비지배지분] 자본총계 자기자본비율 -0.22%p 부채비율 0.38%p - 제12기 당사의 자산은 전년대비 163억 증가한 2,413억입니다. 자산의 주요 증가 원인은 생산량 증가에 따른 재고자산 증가입니다.- 부채는 전년대비 43억(8.3%) 증가한 555억입니다.- 자본은 전년대비 121억(7.0%) 증가한 1,857억입니다.- 재무비율 측면에서 자기자본비율이 전년대비 0.2%p 감소한 76.98%, 부채비율은 전년대비 29.53%에서 29.91%로 증가하였고, 우량기업수준의 재무구조를 갖추고 있습니다. ① 사업부별 매출 분석 2021년 자동차사업부의 경우 차량용 반도체 수급지연으로 인한 발주감소에도 불구하고, Covid19의 회복으로 소폭 상승세를 기록하였습니다.플랜트사업부는 여전한 플랜트 경기악화 및 회복지연에 소폭 하락세를 기록하였습니다. (단위 : 천원) 구 분 2021년 2020년 증감액 증감률 금액 구성비 금액 구성비 자동차사업부문(자동차부품) 플랜트사업부문(산업용제품) 합계 ② 사업부별 영업이익 분석 2021년 자동차사업부의 경우 멕시코 공장의 물량상승, 환율상승 효과 및 글로벌 생산 거점에서의 원가 절감 노력 및 Covid19로 인한 영향의 회복으로 영업이익의 증가를 기록하였습니다.플랜트사업부의 경우 LNG선 수주감소로 인해 영업이익 감소를 기록하였습니다. (단위 : 천원) 사업부 2021년 2020년 증감액 증감률 자동차사업부문(자동차부품) 플랜트사업부문(산업용제품) 합계
방림 — 사업보고서 (2022.09)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사가 영위하는 면방산업은 원면등 단섬유(목화나 양모와 같이 짧은 섬유의 총칭)를 원료로 방적사를 제조하며, 이를 이용하여 직포 및 염색 가공하여 직물을 제조하여, 이들을 2차 섬유제품 제조업계에 공급하는 산업입니다.방적공정에서 원료로 사용되는 원면은 브라질, 미국 등지에서 100% 수입에 의존하고 있으며, 직포 및 염색가공공정에서 사용되는 실 및 직물 또한 대부분 중국이나 인도, 파키스탄 등지에서 수입하여 사용하고 있습니다.원면 가격은 산지의 작황상태, 소비증감 및 각국의 경제정책에 따라 가격 변동성이 매우 심한 원자재 중 하나로 원면의 가격추이 판단 및 구입시기의 선정이 제조원가 결정에 매우 중요한 요인으로 작용하고 있습니다.당사는 반월공단에 위치한 안산공장에서 제품인 염색 및 날염직물을 생산하고 있으며, 방직,직포,가공의 일괄생산체제를 구축한 베트남 소재 자회사인 방림네오텍스와의 원면,생지등 원자재 거래를 통한 상품매출을 통해 매출액 증진에 힘쓰고 있습니다. 국내 내수시장의 섬유제품 수요감소로 인한 장기침체로 유럽,미국등 해외시장의 주요 바이어를 통한 해외수출이 매출의 약70%를 차지하고 있으며, 최근 섬유 트렌드인친환경소재 개발을 통해 글로벌 바이어들의 다양한 니즈에 대응하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율%) 면 방 제 품 가공직물 의류,침장용 상 품 원 면 등 베트남수출 기 타 임대매출외 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 :YDS/원) 구 분 제 61기 연간 제 60기 연간 제 59기 연간 염색직물 내 수 수 출 표백직물 내 수 수 출 날염직물 내 수 수 출 (1) 산출기준 각 판매부서에서 작성되어진 거래명세서를 집계 평균해서 산출했습니다. (2) 주요 가격변동원인 시장의 수요와 공급 즉 수입상품(대체상품)의 수입가격 및 공급량, 제품의 품질 및 면방업계의 재고현황, 원료(염약품,원면등) 공급및 가격등이 주요가격 변동 원인입 니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원 ) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 (비율%) 비 고 면 방 원 재 료 원 단 외 가 공 부 재 료 염료약품 가 공 상품 원 면 베트남판매 미국,호주 등 염료약품 베트남판매 가공지외 TRADING 외주가공비 원 단 가 공 기 타 방 적 저 장 품 기타 가 공 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원 ) 구 분 제 61기 연간 제 60기 연간 제 59기 연간 수 입 국 내 수 입 국 내 수 입 염 료 약 품 ( KGS ) 국 내 수 입 (1) 산출기준 실제 구입가 기준입니다. (2) 주요 가격변동원인 현지 원산지의 공급량 조절, 작황 및 유가, 환율등이 가격 변동원인으로 작용함 원면가격은 최대수요국인 중국의 소비 성향, 주요곡물가격 상승등에 따라, 원단 포함 기타 주요 원재료가격도 유가 및 원달러 환율 상승에 따라 가격의 등락이 결정됩니다. 다. 생산 및 설비에 관한 사항 (1) 생산능력 (단위 : 직물/1,000 YDS 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제 61기 연간 제 60기 연간 제 59기 연간 수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액 면 방 임직생지 가공직물 안산공장 합 계 (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법등 ① 산출기준 정상 가동일수(법정공휴일 제외) 및 최대생산능력 ② 산출방법 안산 가공공장 비연속 염색 연속 염색 날 염 (나) 평균가동시간 안산 가공공장 비연속 염색 연속 염색 날 염 다-2. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 직물/1,000 YDS 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제 61기 연간 제 60기 연간 제 59기 연간 수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액 면방 임직생지 가공직물 안산공장 합 계 (2) 당해 사업년도의 가동률(21.10-22.09) (단위 :시간) 사업소(사업부문) 당기 가동가능시간 당기 실제가동시간 평균가동률 안산(가공 공장) 비연속 278일x24=6,672시간
방림 — 사업보고서 (2022.09)

259일x24=6,216시간 연속 278일x24=6,672시간 260일x24=6,240시간 날염 278일x24=6,672시간 260일x24=6,240시간 ※.당기 가동가능시간 - 공휴일, 국경일 제외. .당기 실제가동시간은 조업일수를 기준으로 하여 산출한 수치이므로, 실제 라인 가동시간 및 가동률과는 차이가 있음 다-3. 생산설비의 현황 등 *당사 소유 부동산 서울-서울 영등포구 당산로 34 (상업복합건물) 구미-경북 구미시 1공단로 18 (공장용지-구미공장) 안산-경기도 안산시 별망로 657 (공장용지,반월공단내-안산공장) 아데나36(공동약정해당부지)- 서울 관악구 신림동 1431-36(대지) (1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지] (주1,2) (단위 :백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(㎡) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고(공시지가) 증가 감소 자가등기 영등포 구미 자가등기 구미시 안산 자가등기 안산시 아데나36 당사지분70% 신림동 합 계 [자산항목 : 건물] (주1) (단위 :백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 자가등기 영등포 구미 자가등기 구미시 안산 자가등기 안산시 합 계 [자산항목 : 구축물] (주1) (단위 :백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 자가등기 영등포 구미 자가등기 구미시 안산 자가등기 안산시 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 :백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 구미 자가등기 구미시 안산 자가등기 안산시 합 계 [자산항목 : 공구와 기구] (단위 :백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 구미 자가등기 구미시 안산 자가등기 안산시 합 계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 :백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 본사 임차 상암동 구미 자가등기 구미시 안산 자가등기 안산시 합 계 [자산항목 : 비품] (단위 :백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 본사 임차 상암동 구미 자가등기 구미시 안산 자가등기 안산시 합 계 [자산항목 : 건설중인 자산] (주1,2,3) (단위 :백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 본사 임차 상암동 구미 자가등기 구미시 안산 자가등기 안산시 자가등기 아데나36 합 계 주1)위 표의 당기말 장부가액은 재무상태표상 투자부동산(서울 영등포 문래동,관악구 신림동 부지)으로 분류된 금액 총 27,709백만원 (토지 20,108백만원 , 건물 7,517백만원, 구축물 40백만원, 건설중인 자산 44백만원)을 포함하고 있습니다주2)보고기간종료일 현재 투자부동산 추가분은 서슬기외 1인과 서울시 관악구 신림동 1431-36번지소재 부동산을 매입하여 건물신축공사 사업을 시행하는 공동사업약정을 체결하고 있는 부지입니다. 공동사업자명은 아데나 36이며, 공동사업자는 2021년 10월 1일에 상기 부동산을 매입완료하였습니다. 회사는 공동사업참여자로서 투자지분비율은 70%이며, 공동사업자의 자산과 부채 및 수익과 비용 중 참여자의 지분비율에 해당하는 금액을 재무제표에 인식하였습니다. 주3) 건설중인 자산의 안산공장 증감분은 날염 ROTARY 기계 등 구입 및 설치완료(기계장치 대체)분입니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 직물/1,000 YDS, 백만원, 부산물/1,000 KGS) 사업부문 매출유형 품 목 제 61기 연간 제 60기 연간 제 59기 연간 수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액 면 방 제 품 가공직물 수 출 내 수 합 계 상 품 원면외 수 출 내 수 합 계 기타 임대매출외 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 영업본부 구분 부서별 인원수 업무내용
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판매조직 영업 1팀 8명 내수직물 영업, LOCAL 판매, 에이전트 영업 2팀 10명 미주,유럽,아시아 등해외DIRECT/LOCAL판매 본부산하부서 영업지원팀 6명 영업본부 매출,채권관리.신상품 개발 및 기획 (2) 판매경로 『 영 업 본 부 』 회사 매출액의 약 80% 판매. 직물 염색 및 가공 등을 내수시장 및 의류브랜드와 직판. - 영업본부 매출의 약 30%. 미국과 아시아 및 유럽 등 해외바이어 마켓 관리-영업본부 매출의 70% (3) 판매방법 및 조건 수출 - L/C, T/T LOCAL- 내국신용장 내수- 현금 및 어음 (4) 판매전략 . 베트남 현지공장 설비를 활용하여 경쟁력 제고 및 영업시장 확대로 해외수출 영업 을 한층 강화 . 유럽시장의 니즈에 맞는 제품생산을 위해 다양한 친환경 소재를 접목하여 캐주얼 및 유니폼 시장 영업 확대 . 국내외 섬유전시회 참가하여 신제품 개발을 통한 프로모션 개진 (5) 주요매출처 - LOCAL 및 내수 : 펌킨스퀘어, 내수군납, 해외군복, 국내에이전트, 로컬브랜드 등 다. 수주상황 (단위 : ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 합 계 당사는 대량 생산 체제로 현재의 수주총액과 기 납품액 등의 자료를 작성하기도 어렵고, 그 의미가 미미하여 기재를 생략합니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 주요시장위험 내용 당사는 외화부채를 가지고 있기 때문에 환율변동 위험에 노출되어 있습니다. 당사는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성과 예측가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있으나, 수입USANCE의 경우 180Days 결제조건으로 운용하고 있으므로, 인수후 만기결제시에 환율 급등락이 발생할 경우, 환리스크에 노출되어 있습니다 나. 위험관리방식 당사는 환리스크 관리에 있어, 수입대금의 결제는 외화유입자금과 외화지급자금을 가능한 일치시키는 Matching방식으로 환위험을 제거하고자 노력하고 있습니다. 수출대금의 경우 선적시기 등의 조정을 통해 외화자금의 흐름을 통제함 으로써 환차손을 최소화하고 환차익의 가능성을 극대화 시키는 Leading Lagging 방식을 사용하고 있습니다. 다. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 공시서류작성기준일 현재 회사가 보유 또는 의무를 부담하고 있는 파생상품(신용파생상품을 포함한다), 기타 타법인 주식 또는 출자증권 등의 취득과 관련하여 체결한 풋옵션(Put Option), 콜옵션(Call Option), 풋백옵션(Put Back Option)등 계약 및 그 계약에 관한 내용이 없으므로 기재를 생략합니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 공시서류 작성기준일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약이 없으므로 기재를 생략합니다. 나. 연구개발활동 나-1. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 영업본부 └-영업지원팀(상품개발담당-차장2,직원1) ,안산공장 연구개발팀(이사1,직원3) .영업본부 산하에 영업지원팀 및 안산공장에 연구개발팀을 구성하여 신제품 및 고부가가치제품의 연구개발에 노력하고 있으며 또한 섬유시장의 트랜드에 맞추어가는 상품의 기획을 담당.연구하고 있습니다.(2) 연구개발비용 (단위 :천원 ) 과 목 제61기 제60기 제59기 비 고 원 재 료 비 (견본비) 인 건 비 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 나-2. 연구개발 실적 연 구 과 제(개발항목) 연 구 기 간 연구결과 및 기대효과 친환경 소재 및 친환경 발수가공 - Solution Dyed(E-dye) 제품 개발 Waterless, 에너지 절약, Chemical 사용 감소 등 친환경 제품 개발 - 폐순환구조(Closed Loop) 인증 및 검증된 염.약품을 활용한 다양 한 제품 개발 [ 제품 사용 후 폐기하여 '무덤(grave)'으로 향하게 하는 것이 아니 라 재탄생을 위한 '요람(cradle)'으로 되돌리는 순환 개념 : 사용한 물질을
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자연이나 산업자원으로 완전히 환원시킴 ] Eco-Friendly 제품 시장 선점을 위한 재생면을 활용한 제품 개발 - DTP(디지털 프린트)를 활용한 다품목 소량의 친환경 생산 실현 친환경 비불소계 발수제(PFC Free)를 이용한 고감성의 발수가공 제품 개발 기능성 고감성 제품 개발 - 비닐론 원사를 이용한 다양한 제품 개발 - 고신축사/잠재권축사 직물 및 Spandex 직물을 이용한 다양한 제품 개발 - 세번수(40's) 직물의 Wrinkle Free(주름방지) 가공 기술 개발 (용도 : 셔츠류, 블라우스 등) - TENCEL Modal, TENCEL Lyocell 섬유를 활용한 제품 개발 (의류, 침장류) - 냉감가공 + 항균가공 : 자일리톨을 활용한 냉감 효과와 우수한 항균 성능 (특수가공기술) - 우수한 견뢰도 Pigment Print 제품 개발 - 고급 의류 또는 가방 등의 Fashionable Print 제품 개발 - 국내 신형 디지털 군복지 양산 System 안정화 및 품질 향상 * 흡한속건성, 항균성(향상된 세탁 내구성), 고신축성, 보온성 등 다양한 기능성 Up-Grade - 고시인성(High Visible) 염색 가공 기술 개발 고시인성 염료(Luminous,Neoncell) 염색 가공 기술 개발 (용도 : 고시인성 보호복, 유아용 안전복) Polyester/Nylon소재에활용가능한군 위장복용 NIR(근적외선반사) 염료 및 가공 기술개발 (정부R 사업) 7. 기타 참고사항 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 면방산업은 인류가 생활을 영위하는 한 그 수요가 영구적이며 또한 소득증대와 생활환경의 향상에 따라 소비증대 및 다양한 수요창출이 가능한 산업입니다. 또한 유행 및 패션등 소비자 욕구에 부응할 수 있도록 섬유제품 업계에 중간 원자재를 생산, 공급하는 부가가치 창출산업이며 섬유산업의 중추적 역활을 담당하는 산업입니다. 한국 면방산업은 우리나라 근대산업의 효시였으며 오늘날 설비 자동화 및 기술혁신에 힘입어 노동 집약 산업에서 자본 및 기술 집약형 산업으로 전환되고 있습니다.(2) 산업의 성장성 우리나라의 섬유산업은 1970년대와 1980년대의 고도 성장기를 거쳐 1990년대에 들어서도 전체 산업 수출과 고용면에서 상당한 비중을 차지하여 왔습니다. 1990년대 들어 중국,파키스탄,인도네시아등이 낮은 임금과 원면자급능력을 바탕으로 해외시장에 본격 진출함과 더불어 국내 설비의 해외이전으로 국내 생산능력이 축소되면서 전체 수출규모는 지속적으로 감소하는 추세에 있으며 특히 2000년에는 중국등 후발개도국과의 경쟁심화로 면사의 경우 1억 3천만달러에 그치는 등 전체적으로 수량기준 21%, 금액기준 22% 수출이 감소하는 추세를 보여 왔으나 면방산업은 middle 및 downstream에 중간 원자재를 공급하는 소재 공급원으로써 계속 중요한 위치를 차지하고 있습니다.한국 면방산업의 현재와 미래는 높은 임금 상승, 심각한 기능인력 부족, 시설의 진부화, 고가원료등의 문제 및 1990년대 말부터 시작된 중국등 동남아의 저가 수입품 증가로 인해 다소 어려움을 겪고 있지만 계속 증가하는 세계의 섬유수요, 고도의 생산 노하우가 필요한 고부가가치제품의 개발과 설비의 자동화, 경영혁신을 통하여 세계적으로 경쟁력 있는 섬유소재산업으로 발전할 수 있는 잠재능력을 갖고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 국내 면방산업은 외부환경이 조금만 악화되면 급속히 수익성이 하락하는 모습을 보이는 등 경기변동에 민감한 특성을 가지고 있으며 특히 특수사 및 가공사에 대해서는 Fashion Trend에 의하여 제품특성이 변화하는 등 변화에 민감한 부분이 많은 실정입니다. 그러나 전반적으로 계절적 특성에 따른 수요패턴의 주기적인 반복과 소비자의 천연섬유 선호 증가추세를 반영하면 경기침체상황에서도 꾸준한 수요성향이 있는 편입니다 . 다만 가격면에서의 변화는 경기변동에 따라 다소 크다고 볼 수 있습니다. (4) 경쟁요소 섬유업중 면방업은 완전경쟁체제이지만 신규업체의 진입의 난이도는 어렵다고 생각됩니다. 그 주된 이유는 기능인력의 부족과 제조원가
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대비 높은 노무비, 후발 개도국들의 수출시장 확대등을 들 수 있습니다. 실제로 국내의 대규모 면방업체들은 위의 이유들로 해외직접투자 및 합작투자등을 통해 생산설비를 이전하는 추세입니다. 경쟁요인으로는 해외투자등을 통한 가격 경쟁력 강화와 특수가공직물 개발여부에 따른 신소재 제품의 개발과 생산공정의 불량율 제거등으로 비효율적 원가를 절감하는 등의 전략적 요소를 실현할 때 경쟁력이 있다고 할 수 있습니다.(5) 자원조달상의 특징 방적공정에서 원료로 사용되는 원면은 100% 수입에 의존하고 있으며, 원면 가격은 산지의 작황상태, 소비증감 및 각국의 경제정책에 따라 가격 변동성이 매우 심한 원자재 중 하나입니다. 그러한 이유로 원면의 가격추이 판단 및 구입시기의 선정이 제조원가 결정에 매우 중요한 요인으로 작용하고 있으므로 가격 및 수급의 안정성면에서 많은 노력을 기울이고 있습니다. 직포 및 염색가공공정에서 사용되는 실 및 직물은 대부분 중국이나 인도, 파키스탄 등지에서 수입하여 사용하고 있습니다.(6) 관련법령 또는 정부규제 등 타국과의 FTA 타결로 원산지 요건 충족시 수출입관세가 즉시 철폐 또는 단계적 감축으로 섬유분야별로 유불리가 있으나 향후 고급화, 차별화된 고부가가치제품 생산을 통해 수출 발판을 마련한다면 재도약의 기회가 될 수 있을 것으로 보고 있습니다. 또한, 현재 고임금과 비싼 전력료로 인하여 경쟁력이 한계 상황에 직면한 동종 면방업계는 최저임금 시행 , 근로시간 단축등에 관한 정부 정책에 맞춰 시의적절한 대응과 경영의 새로운 활로를 개척할 만한 다방면의 변화가 시급한 상황입니다. 현재 코로나19 및 러시아-우크라이나 전쟁 장기화, 인플레이션 억제하기 위한 글로벌 통화 긴축 후유증에 따라 신규 오더 수주가 감소하고 오더 취소 및 대금 결제 지연등 악화된 영업환경이 계속되고 있습니다. 이렇게 연쇄적으로 세계 실물경기 위축이 심화되고 있는 상황으로 향후에도 이런 대내외 불안 요인들이 지속되면서 면방업계의 경영환경이 악화될 것으로 전망하고 있습니다. 이에 따른 업계의 생존과 경쟁력 확보를 위한 정부의 섬유산업 활성화 정책과 규제완화 등 제도적 장치 마련이 절대적으로 시급한 상황입니다. 나. 회사의 현황 (1)사업부문별 요약 재무현황 (단위:백만원) 사업부문 대상회사 매출액 영업이익(손실) 자산 섬유제품제조등 (주)방림 섬유제품제조 노인요양복지사업 (주)실버프리 합 계 당사는 면직물,염색가공원단의 제조 및 판매 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.*상기 금액은 연결조정이 반영되지 않은 단순 부문별 금액입니다. (주)방림 매출액(93,315백만원)중 부동산 임대매출(2,968백만원)이 포함되었습니다.*노인요양복지사업을 하는 (주)실버프리는 재무제표상 자산총액이 (주)방림 별도 자산총액의 10% 이상이거나 750억원 이상이 되지 않아서 사업부문별 재무현황에 포함하지 않았습니다. (2) 영업개황 코로나로 인한 경제적 피해가 조금씩 완화되는 환경이 조성되기도 전에 곡물,밀 등 주요 식자재 원산지이며 에너지 산유국인 러시아-우크라이나 전쟁의 장기화 및 현재는 중국의 코로나 방역정책이 완화되고 있지만, 올 하반기까지도 중국 주요도시의 코로나 봉쇄사태에서 파급되고 있는 글로벌 공급망 차질로 인해 원자재 , 에너지 가격 이 급등하면서 올 한해 기업들의 채산성은 작년보다 더 악화되었습니다.게다가 미연준(Fed)이 급등하는 인플레이션을 잡고자 단행한 공격적인 금리인상으로인해 빚투에 몰린 가계, 자영업자와 영업이익으로 빚 갚기도 벅찬 한계기업이 늘어나고 있고, 이로 인해 기업의 투자 및 소비자의 소비심리가 현재까지도 급격히 위축되고 있는 상황이며, 내년까지도 국내경제를 짓누르는 상황이 될 것으로 예상하고 있습니다. 이렇게 유례없는 경기 침체에 직면하고 있는 대내외 환경속에서 금년도 실적을 보고드리면, 먼저 방림만의 별도 재무제표실적은 매출액이 933억원으로 전기 872억원대비 약 7% 증가하였습니다. 올 상반기부터 미국 인플레이션과 고금리 영향으로 소비심리가 냉각되면서 대형유통업체와 패션브랜드업체에 재고상품이 쌓이면서
방림 — 사업보고서 (2022.09)

신규오더가 급감하였고, 이에 따라 국내 대형 및 중견 의류벤더 중 상당수가 오더 부족으로 해외 대규모 소싱공장의 가동에 심각한 차질을 빚으면서 저희 회사의 제품 수출에도 악영향을 미쳤습니다. 그러나, 다행스럽게도 하반기 들어 원달러환율이 1400원대 중반까지 상승하면서 저희 회사의 날염, 염색원단 등의 수출제품매출액이 증가한 점이 전년대비 매출액 증가의 원인이라고 할 수 있겠습니다. 이에 반해 원달러환율의 폭등과 더불어 중국의 지속적인 주요 도시 봉쇄정책과 장기간의 우크라이나 전쟁등으로 인한 글로벌 공급망 불안에 따라 원자재를 비롯한 에너지 가격이 상승함에 따른 매출원가 상승 영향으로 영업이익은 전년 51억원 대비 약59%나 감소한 21억원을 시현하였습니다. 당기순이익은 금리인상에 따른 투자한 채권 가격의 하락과 주식시장의 조정으로 투자자산의 평가손실이 있었지만 원달러환율의 급등으로 외화자산의 평가이익이 크게 계상되면서 전년 74억 대비 약25% 감소한 56억원의 순이익을 시현하였습니다. 다음으로 베트남의 방림네오텍스와 국내 요양원 시설인 (주)실버프리가 포함된 연결재무제표실적은 매출액은 1,557억원으로 전기 1,309억 대비 약 19% 증가하였고, 영업이익은 21억원으로 전기 63억원 대비 약66% 감소 하였습니다. 또한 당기순이익은 56억원으로 전기 74억원 대비 약25% 감소하면서, 별도재무제표실적과 동일한 사유로 전년보다는 부진한 실적을 시현하였습니다. 특히, 방림네오텍스 뿐만 아니라 베트남 현지 섬유기업들은 상반기에 코로나 팬데믹에 따른 베트남 당국의 봉쇄조치 영향과 하반기에는 미국과 EU의 물가상승압력에 따른 소비자의 구매력 감소로 수출 주문이 급감하고 있는 영향으로 경영상 어려움이 가중된 한 해였습니다. 내년에도 금리 상승에 따른 이자 부담 확대와 고물가에 따른 실질임금 감소 등으로 소비자들의 소비 심리는 올해보다 더 위축될 것이라는 전망이 나오고 있고, 미중간의 정치적,경제적갈등 및 국내 지정학적 리스크와 통화긴축을 통한 인플레이션 억제여부 등이 국내외 경제의 불확실성한 요소로 자리잡을 것으로 생각됩니다. 2023년 불확실한 대내외 환경에 대비하여 회사는 관리와 안정에 초점을 맞추고 생산성 향상을 위한 노력을 지속적으로 추진하여 내실있는 경영이 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.지속적인 생산현장에서의 원가절감 및 염색 WORKWEAR오더 및 날염 QUILT오더 수주를 위한 적극적인 신규거래처 발굴과 가격인상이 예상되는 원부자재에 대해선 선구매하는 원재료 수급전략으로 수익성 제고와 리스크관리에 만전을 기하겠습니다.또한 최근 세계적으로 빠르게 확산하고 있는 ESG트렌드에 발 맞추어 유럽지역에서 친환경 면소재에 대한 수요가 크게 증가하고 있으므로 친환경 고부가가치 신소재 개발에도 지속적으로 매진하여 회사의 성장을 위해 노력하겠습니다.아울러 회사가 가지고 있는 부동산과 현금자산을 활용하여 새로운 성장동력을 찾아서 회사의 가치를 극대화하는 노력을 내년에도 게을리 하지 않겠습니다. (나)베트남 소재 방림네오텍스 현황 1992년 8월 방직공장인 방림베트남 주식회사를 설립하여 영업개시한 베트남 하노이 인근 푸토주 벳치시에 자리잡은 방림네오텍스는 모회사인 방림이 100% 출자한 자회사로서, 방직, 직포 및 가공의 일괄생산체제를 구축하여 모회사인 방림과의 유기적인 업무 유대관계로 매출액 증진에 일조하고 있습니다. 사업보고서 제출일 현재, 모회사 방림에서 파견된 22명의 관리 및 영업,생산직 인원과 베트남 현지인 1,112명 포함 약 1,140여명의 인원이 근무하고 있으며, 2021년 사업년도말 실적(12월 결산법인,매출액 4,937만불,영업이익은 10.6만불, 순이익은 48.1만불)은 2020년말 실적(매출액 4,071만불,영업이익은 1.7만불, 순이익은 9.2만불)에비해 향상된 실적을 거두었습니다. 그러나 2022년도말 실적은 인플레이션으로 인한 소비심리가 침체되면서 베트남 시장에서 주요 거래선인 미국,유럽 거래선의 오더 감소로 전년동기대비 다소 하회할 것으로 예상됩니다. 향후 글로벌 경기는 급격한 인플레이션,
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중국의 봉쇄정책, 장기화되고 있는 러시아,우크라이나 전쟁등으로 매우 불투명한 상황이 전개되고 있으며 또한 주요수출선인 미국,유럽 뿐만 아니라 베트남 내수시장의 오더가 코로나 이전 수준으로 회복되지 않고 있는 상황이므로 내년도 올해에 이어 베트남 현지공장인 방림네오텍스는 힘든 영업 환경이 지속될 것으로 예상되지만, 베트남현지 영업력을 총동원하여 오더의 확보를 통한 매출액 증진을 위해 계속 노력할 계획입니다. (4) 시장점유율 등 *.수출실적 (사업보고서기준) (단위:백만원) 구 분 방 림 전 방 동 일 일 신 경 방 대한방직 2021년 2020년 2019년 2018년 2017년 (5) 시장의 특성 「 수요자의 구성 및 특성 」 국내외의 대규모 의류업체 및 봉제업체 침장업체이며 대부분 주문구매를 함. 「 내수 및 수출의 구성 」 내수 약 30% 내국수출 약 40% 직수출 약 30% 「 수요의 변동요인 」 중국, 동남아등 후발국의 원면 직황의 호황, 부진여부에 따른 국제 원면가격 수 입사, 원면, 화섬등의 가격 추이 세계적인 섬유의 소비추세 즉 천연섬유 또는 화학섬유의 섬유소비패턴의 향방 (6) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 56기 주주총회(2017년 12월 22일) 안건부의를 통해 "의료 및 요양복지사업"을 사업목적사항에 추가하였습니다. 점점 매출이익률이 감소추세인 기존 면방업의 한계를 극복하고자, 새로운 신규 사업으로 의료 및 노인요양사업을 추가하여 회사의 사업을 다각화하고자 할 예정입니다. 아울러 관련 신규 사업의 일환으로 2017년 11월 충남 당진에 소재한 노인 요양 복지시설 운영업체인 (주)실버프리에 대한 출자(지분49.92% 취득,취득원가 25억원)를 단행하였으며, 사업보고서 제출일 현재 전기전 추가취득한 지분과 합산하여 지분율은 총 74.04%입니다. 전기말부터 금기말까지 추가로 지분변동사항은 없습니다. 향후 전망은 인구 고령화에 따른 건강,의료복지등의 관심으로 의료 및 노인요양사업의 시장규모가 점증적으로 확대될 것으로 예상하고 있으므로, (주)실버프리에 대한 계속적인 경영관리로 요양복지사업의 기반을 잘 다지도록 노력하겠습니다. 또한 ,회사는 2015년 10월 22일 한국거래소에 자율공시(기타주요경영사항)를 통 해 무수익 고정자산인 구미공장 부지 중 일부(107,862㎡)의 유동화를 도모하고자, 공장을 신축하여 분양하는 사업을 추진한다고 밝혔으며, 사업 시작의 일환으로 (주 )코람코자산신탁과 자금대리사무계약을 체결하였습니다. 2016년 11월8일 한국거래소에 자율공시(기타주요경영사항)를 통해 2016년 2월에 한국산업단지공단으로부터 토지분할 동의를 득하였으며, 2016년 11월에 구미시로부터 도시관리계획 결정고시를 득하여 본 사업에 대한 최종적인 행정계획 인허가가 완료되었다고 밝혔습니다. 현재 회사는 매각대상 토지 중 일부 필지의 토지에 대하여 토지매매조건의 선택 권에 관한 약정(매매예약)을 체결하고 있으며, 아래표와 같이 사업보고서 제출일까지 매각잔금 완납으로 소유권이 이전된 부지는 총매각대상부지인 107,862㎡의 약 89%인 95,999㎡입니다. (미분양부지 공단동 282-78 : 11,863㎡) [분양제외분 17,892㎡ ( 도로, 공원 기부체납분 14,552㎡ )+(주차장3,340㎡ )포함] *아래표와 같이 분양개시일로부터 사업보고서 제출일 현재까지 (주)미래금속外 22개사에 매각했고, 총 매각대금은 272억원 , 총 매각이익은 113억원입니다. 작년 5월말이후 추가로 매각한 부지는 없으며, 현재 분양사업부지 중 미매각한 부지는 공단동 282-78 (11,863㎡, 3,588평) 입니다.*매각완료내역 (단위: 백만원) 매각일 구미공단부지(공단동)지번 면적(㎡) 매입자 매각대금 매각이익 (주)미래금속 이명엔지니어링 신일ENG 강북정밀 대양종합물류(주) 현빈테크(주) 봉테크 (주)흥화정공 우성에프에이 (주)아델스테크 (주)유니코팅소재 (주)아성 윌시스템(주) 써니텍 온정테크 (주)서환전자 (주)창성테크외 2인 (주)바른지앤비외 3인 계 (7) 조직도 조직도(2022.2).jpg
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당해 이사의 경영진단 및 분석의견의 내용중 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 회사 내부경영, 외부 환경 및 기타 변수 등으로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 당사는 동 의견서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험 요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 코로나로 인한 경제적 피해가 조금씩 완화되는 환경이 조성되기도 전에 곡물,밀 등 주요 식자재 원산지이며 에너지 산유국인 러시아-우크라이나 전쟁의 장기화 및 현재는 중국의 코로나 방역정책이 완화되고 있지만, 올 하반기까지도 중국 주요도시의 코로나 봉쇄사태에서 파급되고 있는 글로벌 공급망 차질로 원자재 , 에너지 가격 이 급등하면서 올 한해 기업들의 채산성은 작년보다 더 악화되었습니다.게다가 미연준(Fed)이 급등하는 인플레이션을 잡고자 단행한 공격적인 금리인상으로인해 빚투에 몰린 가계, 자영업자와 영업이익으로 빚 갚기도 벅찬 한계기업이 늘어나고 있고, 이로 인해 기업의 투자 및 소비자의 소비심리가 현재까지도 급격히 위축되고 있는 상황이며, 내년까지도 국내경제를 짓누르는 상황이 될 것으로 예상하고 있습니다. 이렇게 유례없는 경기 침체에 직면하고 있는 대내외 환경속에서 금년도 실적을 보고드리면, 먼저 방림만의 별도 재무제표실적은 매출액이 933억원으로 전기 872억원대비 약 7% 증가하였습니다. 올 상반기부터 미국 인플레이션과 고금리 영향으로 소비심리가 냉각되면서 대형유통업체와 패션브랜드업체에 재고상품이 쌓이면서 신규오더가 급감하였고, 이에 따라 국내 대형 및 중견 의류벤더 중 상당수가 오더 부족으로 해외 대규모 소싱공장의 가동에 심각한 차질을 빚으면서 저희 회사의 제품 수출에도 악영향을 미쳤습니다. 그러나, 다행스럽게도 하반기 들어 원달러환율이 1400원대 중반까지 상승하면서 저희 회사의 날염, 염색원단 등의 수출제품매출액이 증가한 점이 전년대비 매출액 증가의 원인이라고 할 수 있겠습니다. 이에 반해 원달러환율의 폭등과 더불어 중국의 지속적인 주요 도시 봉쇄정책과 장기간의 우크라이나 전쟁등으로 인한 글로벌 공급망 불안에 따라 원자재를 비롯한 에너지 가격이 상승함에 따른 매출원가 상승 영향으로 영업이익은 전년 51억원 대비 약59%나 감소한 21억원을 시현하였습니다. 당기순이익은 금리인상으로 기인한 투자한 채권 가격의 하락과 주식시장의 조정으로 투자자산의 평가손실이 있었지만 원달러환율의 급등으로 외화자산의 평가이익이 크게 계상되면서 전년 74억 대비 약25% 감소한 56억원의 순이익을 시현하였습니다. 다음으로 베트남의 방림네오텍스와 국내 요양원 시설인 (주)실버프리가 포함된 연결재무제표실적은 매출액은 1,557억원으로 전기 1,309억 대비 약 19% 증가하였고, 영업이익은 21억원으로 전기 63억원 대비 약66% 감소 하였습니다. 또한 당기순이익은 56억원으로 전기 74억원 대비 약25% 감소하면서, 별도재무제표실적과 동일한 사유로 전년보다는 부진한 실적을 시현하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 당사는 2011년 10월 1일 제51기 사업년도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)를 도입하였습니다. 이에 따라, 당기말 현재 연결대상에 포함되는 종속회사인 방림네오텍스 및 (주)실버프리의 내용을 포함하여 작성하였습니다. 가. 재무상태 1)요약연결재무상태표 (단위: 백만원) 구 분 제61기 당기말(2022.9.30)
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제60기 전기말(2021.9.30) 증감율(%) [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [지배지분] ㆍ연결자본금 ㆍ연결자본잉여금 ㆍ연결이익잉여금 ㆍ연결기타포괄손익누계액 ㆍ연결기타자본구성요소 [비지배지분] 자본총계 자산총계는 전기대비 약 3.2% 증가한 2,652억, 부채총계는 전기대비 약10.1% 증가한 630억이며, 부채비율은 약 31.1%로서 건실한 재무안전성을 계속 유지하고 있습니다.2) 경영지표 구 분 산 식 비 율 제 61기 제 60기 유동비율 유동자산 / 유동부채＊100 부채비율 총 부채 / 자기자본 * 100 나. 영업실적 요약연결손익계산서 (단위 : 백만원) 구분 증감율(%) 1.매출액 2.매출원가 3.매출총이익 판매비와 일반관리비 4.영업이익(손실) 기타영업수익 기타영업비용 금융수익 금융비용 5.법인세비용차감전순이익 법인세비용 6.당기순이익(손실) 지배지분 비지배지분 원달러환율의 폭등과 더불어 중국의 지속적인 주요 도시 봉쇄정책과 장기간의 우크라이나 전쟁등으로 인한 글로벌 공급망 불안에 따라 원자재를 비롯한 에너지 가격이 상승함에 따른 매출원가 상승 영향으로 영업이익은 전년 63억원 대비 약66%나 감소한 21억원을 시현하였습니다. 당기순이익은 금리인상으로 기인한 투자한 채권 가격의 하락과 주식시장의 조정으로 투자자산의 평가손실이 있었지만 원달러환율의 급등으로 외화자산의 평가이익이 크게 계상되면서 전년 74억 대비 약25% 감소한 56억원의 순이익을 시현하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 (연결재무상태표 기준) (단위: 백만원) 계 정 과 목 제 61기 당기 제 60기 전기 현금 및 현금성 자산 단기금융상품 기타금융자산 (유동) 기타금융자산 (비유동) 단기차입금 장기차입금 당기에 단기금융상품 중 수시입출금가능 금융상품은 현금 및 현금성 자산으로 대체하였으며, 기타금융자산 중 당기손익-공정가치측정 금융자산은 보유목적의 변경으로 인하여 유동에서 비유동으로 재분류하였습니다. 단기차입금의 증가는 달러/원 환율상승과 원자재가격 상승으로 인한 수출입 결제대금의 증가가 그 원인입니다. 5. 부외거래 동 공시서류의 첨부서류인 연결감사보고서의 주석34 "우발상황와 약정사항''과 주석 35 "특수관계자 거래" 를 참고하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항동 공시서류의 첨부서류인 연결감사보고서의 '주석 3. 중요한 회계적 추정과 가정'을참고하시기 바랍니다. 2) 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사는 외화자산 및 외화부채를 가지고 있기 때문에 환율변동 위험에 노출되어 있습니다. 당사는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성과 예측가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있으나, 수입USANCE의 경우 180Days 결제조건으로 운용하고 있으므로, 인수후 만기결제시에 환율 급등락이 발생할 경우, 환리스크에 노출되어 있습니다. 당사는 환리스크 관리에 있어, 수입대금의 결제는 외화유입자금과 외화지급자금을 가능한 일치시키는 Matching방식으로 환위험을 제거하고자 노력하고 있습니다. 수출대금의 경우 선적시기 등의 조정을 통해 외화자금의 흐름을 통제함 으로써 환차손을 최소화하고 환차익의 가능성을 극대화 시키는 Leading Lagging 방식을 사용하고 있습니다.
에스제이엠홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업의 내용 ① 자동차사업부문 1. 2021년 12월 31일로 종료되는 보고기간 종속회사 재무제표 수정에 따른 연결 재무제표 재작성 - 유형자산 손상차손 미계상 - 영업권 과대계상 - 영업현금흐름의 과대계상 2. 2021년 12월 31일로 종료되는 보고기간 종속회사 재무제표 수정에 따른 재무제표 재작성 - 종속기업에 대한 투자자산 과대계상 (주1) (주1) 3. 원재료 및 생산설비 마. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 (주2) (주2) 5. 위험관리 및 파생거래 나. 주요 재무 위험 관리 (4) 자본관리 (주3) (주3) 7. 기타 참고사항 다. 각 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황 등 2. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 - 연결대상 종속회사 요약재무정보 (나) 공시대상 사업부문의 구분 - 사업부문별 요약 재무현황은 아래와 같습니다. (주4) (주4)
에스제이엠홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 단기금융상품의 감소 당기손익공정가치측정금융자산의 감소 장단기투자채권의 감소 단기대여금의 감소 토지의 감소 건물의 감소 기계장치의 감소 차량운반구의 감소 집기비품의 감소 보증금의 감소 사업결합으로 인한 순현금유입 기타무형자산의 감소 2. 투자활동으로인한 현금유출액 단기금융상품의 증가 당기손익공정가치측정금융자산의 증가 기타포괄손익공정가치측정금융자산의 증가 장단기투자채권의 증가 장기금융상품의 증가 관계기업투자주식의 증가 단기대여금의 증가 토지의 증가 건물의 증가 시설물의 증가 구축물의 증가 기계장치의 증가 차량운반구의 증가 공구와기구의 증가 집기비품의 증가 컴퓨터장비의 증가 건설중인자산의 증가 기타무형자산의 증가 보증금의 증가
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사 사업의 개요에 앞서, 전문용어 및 약어가 많은 제약/바이오산업 특성상 투자자의 충분한 내용이해를 위하여 용어해설을 기재하였습니다. ※ 용어의 정의 용 어 해 설 패혈증 다양한 병원균 감염시 체내 과도한 염증면역반응에 의한 장기손상으로 인해 사망률이 30%에 이르는 감염질환. 치매 여러가지 원인으로 촉발된 뇌손상에 의해 기억력을 위시한 여러 인지기능의 장애가 생겨 예전 수준의 일상생활을 유지할 수 없는 상태의 뇌질환. 알츠하이머성 치매 치매의 한 종류로 기억력, 인지기능 문제가 있는 만성적인 신경퇴행성 뇌질환. (치매의 60~70% 차지) 면역항암제 인공면역 단백질을 체내에 주입하여 면역체계를 자극함으로써 면역세포가 선택적으로 암세포만을 공격하도록 유도하는 치료약제. 면역증강제 생체 내에서 특정 항원에 대한 세포성 및 체액성 면역반응을 강화시켜 주기 위해 항원과 함께 사용하는 물질. 면역항암제 전달기술 표면이나 내부에 면역관문억제제 또는 면역항암제를 탑재하는 약물 전달 기술로 약화된 면역세포 활성화 및 면역억제환경을 제어할 수 있는 약물의 지속시간을 장기간 유지시키는 기술. 면역관문 저해제/억제제 암세포는 면역세포의 면역관문을 활용하면서 면역을 회피하는데, 면역관문을 억제함으로써 면역세포의 힘이 증강되어 암세포가 사멸하게 하는 의약품. 면역기억 항원을 인지한 세포가 분화 및 선별 과정을 거친 뒤 장기간 생존하고 있다가 나중에 항원이 재차 침입하였을 때 빠르게 활성화되어 효과적인 적응면역반응을 유도하는 것. 수지상세포 병원균 물질을 처리하여 면역계의 다른 세포를 위해 표면에 표시하는 세포로서, 선천성 면역반응과 후천성 면역반응 사이의 매개체로서 기능. T세포 T림프구라고도 불리며, 항원 특이적인 적응 면역을 주관하는 림프구의 하나. 가슴샘 (Thymus)에서 성숙되기 때문에 첫글자를 따서 T세포라는 이름이 붙여 졌으며, 전체 림프구 중 약 3/4을 차지. 자연살해세포 선천면역을 담당하는 중요한 세포로 T세포와 달리 간이나 골수에서 성숙하며, 바이러스 감염세포나 종양 세포를 직접 공격하는 것으로 알려짐. (CAR-T) 키메릭 항원 수용체 발현 T 세포로 암세포의 항원을 인식하는 수용체를 따로 넣어주는 기술로서, 암세포 항원을 CAR가 직접 인식하기에 MHC type과는 무관하게 공격을 가하는 적용성이 가능함. CAR-NK 건강한 사람의 혈액에서 추출한 선천성 면역세포의 일종인 자연살해세포 (NK cell)에 면역 효능을 강화하고 암세포에 특이적으로 결합할 수 있도록 유전자 조작을 가한 세포. 고형암 암 세포가 자라면서 덩어리를 이루는 암으로서, 보통 간암, 폐암, 유방암, 대장암등이 고형암에 속함. 톨유사수용체 선천 면역에서 중요한 역할을 하는 단백질로 선천 면역의 과정에서 주로 대식세포, 수지상세포 등의 보초병 세포의 표면이나 점막상피세포, 중성구 등에 발현되며, 구조적으로 미생물로부터 유래된 병원체 관련 분자 패턴 (Pathogen-associated molecular pattern; PAMP)를 인식하여 어댑터 단백질을 통해 신호 전달 경로를 활성화시킴. 리간드 (Ligand) 효소나 수용체 같은 단백질에 특이적으로 결합하는 물질로 수용체와 결합하여 세포 내의 신호를 전달하는 기능을 가짐. 아주번트 라틴어에서 유래된 말로 "to help" 즉, "무엇을 돕다"는 뜻을 가지고 있으며, 약리학적으로나 면역학적으로 다른 물질에 좋은 영향을 미치는 물질로서, 면역증강제, 항원보강제, 항원성을 증강하는 매개물질이라고도 불림. 리포좀 인지질을 수용액에 넣었을 때 생성되는 인지질 이중층이 속이 빈 방울 같은 구조를 이룬 것. 마이셀 (Micelle) 계면활성제가 일정 농도와 일정 온도 이상에서 일정한 형태로 모인 집합체. 계면활성제는 길이가 짧은 친수성기와 길이가 긴 소수성기로 이루어져 있는데 계면활성제 여러 분자가 모이게 되면 일정한 농도 이상의 수용액에서 구형을 형성하게 되고, 이때 친수성기는 마이셀의 바깥쪽에 위치하고 기름과 같이 소수성 물질은 마이셀의 안쪽 부분에 위치하게
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되어 마이셀이 물에 녹게 됨. 세포성 면역 세포 매개 면역이라고도 하며, 항체가 관여하는 체액성 면역과 대응되는 개념으로 세포가 자기 (Self)와 비자기 (Non-self)를 구별해내서 비자기 세포를 파괴하는 면역 반응. 체액성 면역 백혈구의 일종인 B세포에 의하여 만들어진 항체에 의해 이루어지는 면역 반응. 그람 음성균 내막과 외막 사이에 얇은 펩티도글리칸층 (세포벽)을 가지고 있고 외막에는 인지질과 지질 다당체 (Lipopolysaccharide; LPS 또는 내독소; Endotoxin)를 가지고 있는 세균. (주로 대장균, 녹농균, 폐렴막대균 등) 싸이토카인 폭풍 (Cytokine storming) 세균 및 바이러스와 같은 병원체 감염으로 인해 면역체계가 교란되어 일어나는 급격한 면역반응. 42도를 넘나드는 심한 고열과 오한 등을 유발하며 과도하게 분비된 염증성 싸이토카인들은 혈전을 생성하여 말초조직부터 차례차례 혈액순환이 되지 않아 (조직에 산소공급이 되지 않아), 조직이 검게 썩어가고 조직괴사가 일어남. 더 악화되면 여러 조직에서 조직괴사가 일어나는데 이를 다발성 장기 부전이라고 함. 페길화 새로운 신약 성분 또는 단백질에 합성고분자 물질인 폴리에틸렌 글리콜(Polyethylene glycol; PEG)을 접합(공유결합)시켜 사람의 체내에서 약물의 약효를 향상시키는 기술. 면역회피기전 암세포가 면역세포의 인지 및 공격으로부터 벗어나는 메커니즘. 비임상시험 사람의 건강에 영향을 미치는 시험물질의 성질이나 안전성에 관한 자료를 얻기 위하여 동물 등을 사용하여 실시하는 시험. 가. 사업부문별 현황 (1) 산업의 특성 패혈증 (Sepsis)은 다양한 병원균 감염에 의해 과도한 면역반응 촉진으로 인한 신체장기 손상 유발 후 생명을 위협하는 무서운 감염 질병입니다. 2019년 미국과 유럽 기준으로, 패혈증 감염 후 치사율은 30% 이상으로 높으며, 이는 폐암, 전립선암, 유방암 및 HIV/AIDS에 의한 치사율을 모두 합친 비율보다도 높은 수준입니다. (Sepsis Fact Sheet from World Federation of Pediatric Intensive Critical Care Societies, www.wfpiccs.org/projects/sepsis-initiative/) 패혈증 치료에 소요되는 비용은 입원기간 연장, 집중치료실 (ICU) 입원, 광범위한 테스트 및 환자 모니터링 등 관련 제반비용이 포함되며, 미국에서만 연간 240억 달러를 초과하여 병원에서 치료되는 단일질병 중 치료비용이 가장 비싼 질병입니다. 또한, 2019년 보고 (Sepsis Alliance. “Fact Sheet 2018.” Sepsis.org. Accessed 6 Mar. 2019) 기준으로 전 세계의 패혈증의 발병률은 연간 1.5%의 비율로 증가하고 있으며, 노인 인구의 증가와 항생제 내성 병원체 감염의 증가로 인해 시간이 지남에 따라 더욱 악화될 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 현재 패혈증 치료제가 없어 패혈증 환자가 이용할 수 있는 유일한 치료요법은 항균제 및 보조치료 기법에 의한 치료가 전부이기 때문에 효력이 우수하고 저독성인 치료제 개발이 절실히 필요한 상황입니다. 치료제> 대표적인 노인성 질환인 치매는 뇌 손상에 의한 인지기능의 저하로 일상생활에 장애를 유발하는 질병입니다. 2019년 기준, 60세 이상 환자 중에서 약 73%가 치매환자로 보고되어 있으며 이들의 관리비용으로 약 16조 원이 소비되고 있습니다. 국내 사망원인 7위이며 환자 1인당 치료비가 337만원으로 사회경제적 측면뿐만 아니라, 가계의 막대한 금전적 부담을 초래하는 질병입니다. 특히, 전세계적으로 사회적 문제로 대두되고 있는 치매질환 중에서도 알츠하이머성 치매가 전체 치매관련 질환 중 약60~70%의 높은 비중을 차지하고 있다고 보고되고 있습니다. 이런 사회적 문제로 인해 최근 많은 연구자나 제약회사에서는 알츠하이머성 치매를 치료하고자 많은 연구가 진행되고 있지만, 아직까지 뚜렷한 근본적인 치매치료제는 없는 실정입니다. 다양한
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항암면역치료제 및 감염성 질환 예방/치료용 의약품 등이 개발되고 있지만 인체 내에서의 다양한 독성 문제 등으로 많은 부작용이 발생하기 때문에 이러한 다양한 독성을 유발하지 않고 체내에서 장시간에 걸쳐서 방출되어 면역세포의 활성을 조절하는 개량신약의 개발이 매우 중요합니다. 따라서 많은 연구자들은 항암작용 및 면역세포의 활성을 조절하는 다양한 약물을 개발하였고, 이러한 약물들의 전달효능 및 생체내 안정성을 향상시키는 전달체로 리포좀 소재들을 사용하고 있지만, 단일리포좀 (Single liposome) 소재를 이용한 기능 낮은 로딩 효율과 생체 내에서의 불안정성이 큰 단점으로 지적되고 있습니다. 특히, 다양한 면역항암제와 병용투여하는 치료법이 항암치료의 새로운 표준으로 사용되는 현대 항암치료분야에서 다양한 독성으로 인한 부작용을 최소화하고 약물의 전달 효능 및 생체 내 안정성을 향상시킬 수 있는 약물전달 플랫폼의 개발이 매우 중요한 실정입니다. 전세계적으로 백신개발은 특정바이러스 및 암 항원 개발에 집중되어 있는 반면 백신 아주번트 개발연구는 글로벌 대형 제약사들 이외에는 전무한 실정으로 한정된 상용화 백신 아주번트를 대상으로한 맞춤형 항암백신 개발에 실패하는 사례가 많은 실정입니다. 때문에 최근 연구자들은 기존 항암백신의 고질적인 한계점을 극복하고자 세포성 면역활성을 효과적으로 유도할 수 있는 신규 백신 아주번트 개발 연구를 위주로 활발하게 진행하고 있으며, 국내에서도 몇몇 기업을 중심으로 독자적으로 신규 백신 아주번트 개발을 시도하고 있습니다. (2) 국내외 시장여건 패혈증 및 패혈증성 쇼크 치료제 개발 파이프라인에서 활발한 활동에도 불구하고, 최근 수년 간 시장에 도달한 새로운 치료제는 없는 상황입니다. 글로벌데이터 보고서에 따르면, 패혈증 치료제 시장 규모는 2016년 기준 약 28억 달러에서 2026년에 약 59억 달러로 점차 확대될 것으로 예상하고 있으며, 연평균 성장율 (Compound annual growth rate; CAGR)은 7.9%를 전망하고 있습니다. 패혈증 신약개발 현황을 살펴보면, 지금까지 허가된 유일한 패혈증 치료제인 Eli Lilly사의 Xigris (Human recombinant activated protein C)는 임상 3상을 통과 후 2001년부터 패혈증 치료제로서 10여 년간 판매되었습니다. 하지만 그 10여 년간의 치료 효율을 Eli Lilly사에서 자체 분석 결과, 위약 대조군인 플라세보와 큰 차이를 보이지 않았으며, 혈액응고 저해 등의 부작용 주의에 의해 2011년에 철수되었습니다. Xigris 철수 후에도 많은 후보 약물들이 임상시험을 진행하였지만, 현재까지 패혈증 치료제로서 치료효능을 검증한 약물이 전혀 없는 상황입니다. 유일한 패혈증 치료제였던 Xigris와 현재 개발 시도되고 있는 치료제들의 한계를 분석해보면, 아래의 [표 1]와 같이 직접적으로 병원균을 제어하기보다는 숙주의 면역체계 조절을 통해 병원균에 대한 면역반응 조절을 시도하고 있는 상황입니다. 하지만 이러한 면역반응 조절은 병원균 감염 후의 면역반응 제어가 쉽지 않습니다. 따라서 근본적으로 병원균도 제어하며, 병원균에서 유리되는 독소에 의한 면역반응을 직접적으로 제어할 수 있는 개념의 치료제 개발이 시급합니다. [표 1. 패혈증치료제 개발 현황] Sponsor Drug ART-123 Sepsis III Sepsis III AM-Pharma recap Sepsis II Cidara II CF-301 II Inotrem MOTREM II Revimmune CYT107 Sepsis II Adrenomed I Roche/ Genentech RG-7861 I 현재 유일하게 박테리아도 제어할 수 있고, 유리되는 독소도 제어할 수 있는 항생제인 Colistin의 경우, 박테리아의 내독소와 결합하여 항균작용을 보일 뿐만 아니라, 면역반응에 영향을 주지 않는 가장 이상적인 치료제로 볼 수 있습니다. 하지만 Colistin은 신경 및 신장독성 문제로 인하여 고위험군 환자에게는 혈액투석기를 처치해야 하는 등 임상에서
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실제 사용은 매우 제한적입니다. 이러한 부작용이 우려됨에도 불구하고 더 이상의 치료가 불가능한 패혈증 중증 이상의 환자에게 사용되고 있으며, 항생제 내성 박테리아의 출현으로 인해 그 사용이 지속될 것으로 예상되고 있습니다. 이와 관련하여, 최근에 많은 제약회사 및 연구자들이 독성이 감소된 Colistin 개발에 많은 연구를 수행하고 있으나, 현재 Colistin을 대체할 만한 항생제 및 패혈증 치료제의 개발은 미진한 상태이며, 실제로 근본적인 패혈증 치료제 개발을 위해서는 박테리아 뿐만 아니라 박테리아에서 유리된 독소를 제어할 수 있는 저독성의 치료제 개발이 요구되고 있습니다. 치료제> 알츠하이머성 치매 치료제 개발 현황을 살펴보면 2020년 2월 27일 기준 전체 알츠하이머성 치매 치료제 임상시험은 124개의 약물이 진행하고 있으며 이 중 임상 2상 약물은 65개, 임상 3상 약물은 29개로 보고되고 있습니다. 특히, 임상 3상을 진행중인 약물은 대부분 아밀로이드 베타를 타겟으로 하고 있지만 대부분이 임상 3상에서 실패를 하고 있는 실정입니다. 이외에도 최근에는 2019년에는 알츠하이머성 치매 환자의 체내에 존재하는 비정상적인 장내미생물의 다양성을 리모델링하여 말초의 전신염증 반응을 감소시키고 뇌 내의 염증반응 및 알츠하이머성 치매 병리를 억제하여 인지기능 장애를 완화시키는 작용기전을 가진 그린벨리 (Green velly)사의 GV-971이 중국의 국가약품감독관리국 (NMPA)의 조건부 승인을 받아 시판되고 있으며, 그람음성 구강균 진지발리스 (Porphyromonas gingivalis)가 분비하는 진지페인 (Gingipain) 효소를 억제하여 알츠하이머성 치매를 치료하고자 하는 코텍자임 (Cortexyme)의 COR388가 개발에 있습니다. 최근의 암 치료는 기존에 각광을 받던 표적항암치료에서 면역치료제로 ‘패러다임 시프트’가 이루어지고 있으며, 현재 수지상세포 기반 암 백신 기술, T 세포기반 치료 (CAR-T, Engineered T cell 포함) 기술, 자연살해세포 기반 치료 (CAR-NK 포함)기술 등이 활발하게 연구되고 있지만 낮은 치료효율과 고가의 치료비용이 문제점으로 인식되어, 효과적인 종양 항원 인식 기술과 아주번트와의 조합을 통한 면역세포 활성화 기술이 시급한 상황입니다. 또한 다국적 제약사들은 PD-1, PD-L1 (L2), CTLA-4, LAG-3, TIM-3 등의 면역관문 억제제 (Immune checkpoint blockade) 또는 OX40, CD137, CD27, CD40 등 보조활성인자 (Co-stimulatory factors) 약물 개발에 집중하고 있지만 종양의 종양미세환경 (Tumor microenvironment) 내 다양한 면역억제 세포 (Immune regulatory cells)들의 활성과 이에 의한 면역억제 작용으로 인해 그 치료효율이 30% 이내로 낮은 실정입니다. 따라서, 항암 백신이나 T 세포의 활성에 의해 암세포를 효과적으로 제거하기 위해서는 이러한 면역억제인자들을 효과적으로 제어하고 약물을 지속적으로 안정적으로 종양조직내에 공급할 수 있는 약물전달기술의 개발이 매우 필요합니다. 현재 Novartis, GSK 및 Sanofi 등 다국적 제약회사를 중심으로 다양한 감염성 질환 및 항암면역치료제 분야에 활용될 수 있는 신규 면역증강제 개발에 집중하고 있습니다. GSK에서는 alum과 톨유사수용체4 (Toll-like receptor 4; TLR4)의 리간드인 MPLA을 혼합한 ASO4 아주번트를 제조하여 자궁경부암 백신으로 상용화한 예가 있습니다. 또한, 리포좀 및 나노에멀젼 외부에 MPLA와 사포닌계열인 QS21을 코팅한 AS01 과 AS02를 개발하여 Malaria, Tuberculosis, Cancer 등의 백신 아주번트로서 임상시험 (Phase 3) 중에 있으며, Zoster백신 아주번트로는 2018년 최종 승인되어 제품화 되어있습니다. 또한, 세포성 면역을 유도하기 위하여 다른 기업에서는 CpG, Saponin, Poly(I:C), 양이온성 리피드
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등을 활용한 나노리피드, 마이셀, 이온 복합체 등 다양한 제형 개발을 시도하고 있습니다. (3) 경쟁상의 강점 단디바이오사이언스의 패혈증 치료제 혁신 신약 (현재 전세계적으로 패혈증 치료제는 없음) 후보 소재 단백질은 패혈증 원인의 70% 이상의 원인 세균인 그람 음성균을 사멸하는 동시에 그람 음성균의 사멸 후 외막으로부터 유래된 LPS를 제거하는 작용기전을 가지고 있습니다. 패혈증 동물 모델 (대장균 유도 패혈증 모델 및 LPS 유도 패혈증 모델)에서 100%의 생존율을 유지하고 염증반응을 억제하는 등 우수한 패혈증 치료 효과를 가지고 있고 동시에 경쟁제품인 Polymyxin B의 독성문제를 해결할 수 있는 저독성 특성을 입증하였습니다. 패혈증 치료 시 반드시 수반되는 항생제와의 병용효과에 관한 선행연구 결과, Gentamicin 병용투여에 의한 생존률 증가는 물론이고, LPS의 제거 또한 상승효과가 있음을 관찰하여 이는 임상시험 시 기존의 항생제와 병용투여가 가능한 시험설계 시 용이하게 사용될 수 있습니다. 치료제> 최근 연구문헌들에 따르면 뇌에 침투한 그람 음성균의 LPS가 뇌조직에서 심각한 염증을 유발하거나, 미세아교세포의 활성화를 유도하여 아밀로이드 베타 응집, 타우 단백질 과인산화를 유발하여 신경세포의 사멸과 인지기능장애를 직접적으로 유발하는 것으로 보고하고 있습니다. 이에 당사는 선행연구에서 DD-A279의 미세아교세포 활성화 억제, 인지기능의 향상, 아밀로이드 베타 응집 억제, 타우 단백질 과인산화 억제, 신경세포 사멸 억제와 같은 알츠하이머성 치매 병리 완화 효과를 확인함으로써 알츠하이머성 치매의 기존 병인인자와 신규병인인자를 동시에 제어하는 다중특이성을 가지는 신개념 치료제를 개발하고 있습니다. 이는 기존 병인인자를 대상으로 하는 치료제들과 비교했을 시 발병초기에도 적용함으로써 근본적인 치료가 가능하다는 점에서 우월성이 있습니다. 본 기술은 약화된 면역세포 활성화 및 면역억제환경을 제어할 수 있는 약물이 7-14일간 지속적으로 방출되는 신규 다중도메인 캡슐 물질에 관한 것으로, 다양한 의약품들이 생체내의 효소나 생리적 조건에 의해 분해되는 것을 방지해 주며, 봉입효율 향상 및 유효농도 지속시간 최적화가 가능한 신규 약물전달 플랫폼으로 추가적인 연구를 통해 면역항암제 이외에 다양한 적응증에 적용이 가능하다는 점에서 그 우월성이 있습니다. 현재 5개의 다국적 제약회사을 중심으로 개발되어 상업화되어, 다양한 백신 항원과 조합에 의해 사용되고 있는 백신 아주번트인 알루미늄염 (Aluminum salt; Alum)이나 스쿠알렌 나노에멀젼 (Squalene-based nanoemulsion, MF59, AS03, AF03, SE)은 중화항체 생성에 기여하는 체액성 면역반응의 향상을 유도하는데 효과적이지만, 바이러스에 대한 세포성 면역 반응을 유도하는 효능에는 한계가 있다는 치명적인 단점이 있습니다. 본 기술에서 개발한 신규 백신 아주번트는 체액성 면역 및 세포성 면역을 동시에 향상시킬 수 있는 신규 물질입니다. Aluminum salt (Aluminum oxyhydroxide, Aluminum phosphate)기반 아주번트의 특성과 비교하여, Aluminum salt기반 아주번트가 전혀 유도할 수 없는 세포성 면역을 효과적으로 유도할 수 있다는 점에서 우월성이 있습니다. 에멀젼 (MF59, AS03, AF03, SE) 기반 아주번트의 특성과 비교하여, Th2-polarized 면역반응을 유도하는 기존 에멀젼 아주번트와 달리, Th1-polarized 면역반응을 유도할 수 있다는 점에서 차별화되며, 특히 항바이러스 및 항암 치료에서 중요한 역할을 하는 Type I interferon (IFN-alpha/beta) 및 IFN-gamma를 효과적으로 유도할 수 있다는 점에서 우월성이 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항
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없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 기술이전 (License-out) 계약 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 나. 기술도입 (License-in) 계약 [기술도입(License-in)계약 총괄표] 품목 계약 상대방 대상 지역 계약체결일 계약 종료일 총계약금액/지급금액 및 주요조건 등 진행단계 비고 DD-S052 건국대학교 글로컬산학협력단 전세계 관련 특허 존속 기간 만료일까지 주1) 비임상시험 진행 중 DD-S052 건국대학교 글로컬 산학협력단, 건국대학교 산학협력단 전세계 관련 특허 존속 기간 만료일까지 주1) 비임상시험 진행 중 DD-A001 성균관대학교 산학협력단 전세계 관련 특허 존속 기간 만료일까지 주1) 비임상시험 진행 중 DD-D001 성균관대학교 산학협력단 전세계 관련 특허 존속 기간 만료일까지 주1) 비임상시험 진행 중 DD-I001 건국대학교 글로컬산학협력단, 연세대학교 산학협력단 전세계 관련 특허 존속 기간 만료일까지 주1) 플랫폼 구축 DD-G001 계명대학교 산학협력단 국내 관련 특허 존속 기간 만료일까지 주1) 제품화를 완료하고, 출시를 위한 마케팅 준비 중 DD-A279 건국대 글로컬 산학협력단, 건양대 산학협력단, 조선대 산학협력단, 고려대 산학협력단 전세계 관련 특허 존속 기간 만료일까지 주1) 유효성 검증 평가 중 계약상대방 건국대학교 글로컬산학협력단 계약내용 전용 실시권 계약 대상지역 전세계 계약기간 2016.09.01. ~ 관련 특허 존속 기간 만료일까지 총계약금액 주1) 지급금액 주1) 계약조건 주1) 회계처리방법 무형자산(특허권) 대상기술 패혈증 치료제 개발진행경과 비임상시험 진행 중 기타사항 주1) 계약 세부내용의 경우 영업기밀에 해당되므로 이에 계약 세부내용은 기재하지 않습니다. 계약상대방 건국대학교 글로컬 산학협력단, 건국대학교 산학협력단 계약내용 특허 양도 대상지역 전세계 계약기간 2019.08.08 ~ 관련 특허 존속 기간 만료일까지 총계약금액 주1) 지급금액 주1) 계약조건 주1) 회계처리방법 무형자산(특허권) 대상기술 패혈증 치료제 개발진행경과 비임상시험 진행 중 기타사항 주1) 계약 세부내용의 경우 영업기밀에 해당되므로 이에 계약 세부내용은 기재하지 않습니다. 계약상대방 성균관대학교 산학협혁단 계약내용 특허 양도 대상지역 전세계 계약기간 2017.12.19. ~ 관련 특허 존속 기간 만료일까지 총계약금액 주1) 지급금액 주1) 계약조건 주1) 회계처리방법 무형자산(특허권) 대상기술 이미다졸린계열 물질을 포함하는 나노에멀젼 및 이의 용도 개발진행경과 비임상시험 진행 중 기타사항 주1) 계약 세부내용의 경우 영업기밀에 해당되므로 이에 계약 세부내용은 기재하지 않습니다. 계약상대방 성균관대학교 산학협혁단 계약내용 특허 양도 대상지역 전세계 계약기간 2017.12.19. ~ 관련 특허 존속 기간 만료일까지 총계약금액 주1) 지급금액 주1) 계약조건 주1) 회계처리방법 무형자산(특허권) 대상기술 다중도메인캡슐, 이의 제조방법, 및 이를 포함하는 백신 조성물 개발진행경과 비임상시험 진행 중 기타사항 주1) 계약 세부내용의 경우 영업기밀에 해당되므로 이에 계약 세부내용은 기재하지 않습니다. 계약상대방 건국대학교 글로컬 산학협력단, 연세대학교 산학협력단 계약내용 특허 양도 대상지역 계약기간 2018.03.19. ~ 관련 특허 존속 기간 만료일까지 총계약금액 주1) 지급금액 주1) 계약조건 주1) 회계처리방법 무형자산(특허권) 대상기술 고병원성 인플루엔자 바이러스 검출용 마커 및 이의 용도 개발진행경과 고속대량 스크리닝용 플랫폼 구축 기타사항 주1) 계약 세부내용의 경우 영업기밀에 해당되므로 이에 계약 세부내용은 기재하지 않습니다. 계약상대방 계명대학교 산학협력단 계약내용 특허 양도 대상지역 계약기간 2018. 12. 06 ~관련 특허 존속 기간 만료일까지 총계약금액 주1) 지급금액 주1) 계약조건 주1) 회계처리방법 무형자산(특허권) 대상기술 카테킨 갈레이트를 함유하는
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녹차 추출물과 폴리감마글루탐산을 포함하는 알코올 흡수 억제용 숙취해소음료 개발진행경과 제품화를 완료하고, 출시를 위한 마케팅 준비 중 기타사항 주1) 계약 세부내용의 경우 영업기밀에 해당되므로 이에 계약 세부내용은 기재하지 않습니다. 계약상대방 건국대학교 글로컬 산학협력단, 건양대학교 산학협력단, 조선대학교 산학협력단, 고려대학교 산학협력단 계약내용 특허양도 대상지역 계약기간 2021. 6. 23 ~관련 특허 존속 기간 만료일까지 총계약금액 주1) 지급금액 주1) 계약조건 주1) 회계처리방법 무형자산(특허권) 대상기술 알츠하이머 치매예방 또는 치료용 펩타이드 조성물 개발진행경과 유효성 검증 평가 중 기타사항 주1) 계약 세부내용의 경우 영업기밀에 해당되므로 이에 계약 세부내용은 기재하지 않습니다. 라. 연구개발 활동 (1) 연구개발 조직개요 당사는 감염 및 면역학 전문가로서 감염성 질환 (박테리아 감염성 패혈증, 감염으로 인한 알츠하이머성 치매)과 면역항암제 전달기술 및 백신효력 증강제 중심의 연구결과물을 혁신신약으로 개발하는 것을 목표로 하고 있습니다. (2) 연구개발 조직도 연구소.jpg 연구소 (3) 연구개발인력 현황 (가) 연구개발인력 구성 학력 총원 박사 석사 학사 기타 인원수 (나) 주요 연구개발인력 현황 당사 핵심 개발인력의 주요 경력은 다음과 같습니다. 직 위 성 명 담당업무 주요경력 연구소장 정인덕 연구소 총괄 건양대학교 면역학 박사 전)건국대학교 과학기술대학 교수 수석연구원 김성민 면역항암제 개발담당 경북대학교 면역학 박사 전) ㈜이뮨메드 신약개발연구소 전) ㈜알바이오 줄기세포연구실 수석연구원 김용주 패혈증 치료제 개발 담당 서울대학교 병리학 석사 전) ㈜소야그린텍 (다) 연구개발비용 (단위:원) 구 분 2021연도 (6기) 2020연도 (5기) 2019연도 (4기) 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 (정부보조금) 비용처리 판관비 (정부보조금) 정부보조금 차감 후 연구개발비용 계 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 주) 당사는 매출이 발생하지 않아 연구개발비 / 매출액 비율을 표기 할수 없음 (라) 연구개발 실적 및 진행현황 (1) 연구 종료된 개발 실적 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. (2) 연구진행중인 개발 과제 ① 패혈증 치료제 (DD-S052) 개발 연구과제 패혈증 치료제 (DD-S052) 신약개발을 위한 비임상시험 및 IND 준비 핵심기술 이중기능 (살균능 + 내독소 제거)을 갖는 최초의 저독성 펩타이드 개발 기술 진행현황 비임상시험 진행 중 기대효과 패혈증 치료제 신약 개발을 통한 수익 창출 상품화 후보물질을 선정하여 비임상시험이 진행되고 있으며, 2020년2월에PCT 특허를 출원하였고 2022년 하반기까지 9개국 개별국 진입을 목표. 2022년 상반기에는 유럽(프랑스)에서 임상 1상을 개시할 예정 ② 알츠하이머 치매 치료제 (DD-A279) 개발 연구과제 펩타이드 기반 알츠하이머 치매 치료제 DD-A279 개발: 비임상시험 및 임상 1상으로의 도약 핵심기술 다중기능 (살균능 + 내독소 제거 + 알츠하이머 치매 병인 인자 제어)을 갖는 최초의 저독성 펩타이드 개발 기술 진행현황 비임상시험 진행 중 기대효과 알츠하이머 치매 치료제 신약 개발을 통한 수익 창출 상품화 알츠하이머 치매치료제 개발을 위해 연구가 진행되고 있으며, 2020년8월에 국내특허 출원, 2021년 8월에PCT 출원을 완료하였고 2023년 상반기 개별국 진입을 목표 ③ 면역항암제 전달기술 (DD-D-imMDV) 개발 연구과제 면역항암제 전달기술 (DD-D-imMDV) 개발 핵심기술 종양미세환경에서 면역억제세포 및 면역억제인자의 작용으로 인하여 약화된 면역세포를 활성화하고, 종양미세환경 내 면역억제환경을 제어할 수 있는 약물을 효과적으로 전달할 수 있는 신규 플랫폼 진행현황 비임상시험 진행 중 기대효과 단독투여로도 활용될 수 있으나, 궁극적으로는 면역관문억제제의 치료 효율을 획기적으로 향상 시킬 수 있는 병용투여 약물 전달 기술로서 활용될 시 그
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파급효과가 더 클 것으로 기대 상품화 신규 면역항암 아주번트 (M-ResQ) 발굴과 효력시험 및 아주번트 소재를 확보하고 검증하는 단계 ④ 면역증강제 (DD-ANE(IQ)) 개발 연구과제 면역증강제 (DD-ANE(IQ)) 개발 핵심기술 기존에 다국적 제약회사가 개발한 에멀젼 기반 아주번트의 성질을 개량 시킨 면역증강제로서 기존 백신항원이나 아주번트의 단편적인 면역반응을 크게 개선함으로써 체액성 면역 및 세포성 면역을 동시에 향상시킬 수 있는 신규 물질로 면역작용에 대한 내성 유발과 같은 한계를 다양한 면역억제 세포들의 활성유도와 이에 따른 면역억제 작용, 면역억제 세포들의 암특이적인 살상 T세포 활성 억제물질 또는 억제 작용 제어를 통해 면역회피기전이 만연한 종양 미세환경을 변화시킴으로써 활성화된 면역기전이 종양세포를 공격할 수 있도록 기회를 부여함. 기존 면역항암제의 낮은 치료효율을 극복하는 능력을 부여할 뿐만 아니라, 면역세포의 메모리기전을 활성화함으로써 추가적인 종양의 전이 및 재발을 방지하는 등이 장점을 보유 진행현황 비임상시험 진행 중 기대효과 단독으로 항암백신과 같은 항암치료제로써 활용이 가능하여 자체적으로 종양치료제 시장에서 높은 경쟁력을 가지고 있을 뿐만 아니라, 이미 시판중인 다양한 면역관문억제제를 병용함으로써 암 치료효율을 획기적으로 향상시킬 수 있기 때문에 활용될 시 종양치료제 시장에서 그 파급효과가 매우 클 것으로 기대 상품화 신규 면역항암 아주번트 (M-ResQ) 발굴과 효력시험 및 아주번트 소재를 확보하고 검증하는 단계 7. 기타 참고사항 ※ 사업과 관련된 중요한 지적재산권 (특허권)등 구분 No. 일자 특허명 비고 국내 특허등록 (10-1785050) ADK 단백질 및 항생제를 유효성분으로 포함하는 패혈증 또는 패혈증성 쇼크의 예방 또는 치료용 조성물 패혈증 치료제 (전용실시권) 특허등록 (10-1321744) 카테킨 갈레이트를 함유하는 녹차 추출물과 포리감마글루탐산을 포함하는 알코올 흡수 억제용 또는 알코올성 간 손상 억제용 조성물 및 식품 숙취음료개발 특허등록 (10-1305984) 카테킨 갈레이트를 함유하는 녹차 추출물과 폴리감마글루탐산을 포함하는 알코올 흡수 억제용 또는 알코올성 간 손상 억제용 식품 숙취음료개발 특허등록 (10-1859223) 고병원성 인플루엔자 바이러스 검출용 마커 및 이의 용도 인플루엔자 진단 특허등록 (10-1929245) 인터루킨-32를 유효성분으로 포함하는 B형 간염 바이러스에 대한 항바이러스용 조성물 B형간염 바이러스 약품 특허등록(10-1995622) ADK 단백질을 유효성분으로 포함하는 카바페넴 내성 그람음성균에 대한 항균성 조성물 패혈증 치료제 (전용실시권) 특허등록 (10-1996538) 이미다졸린계열 물질을 포함하는 나노에멀젼 및 이의 용도 면역항암제 특허등록 (10-2069670) 면역활성물질을 포함하는 다중도메인캡슐, 이의 제조방법, 및 이를 포함하는 면역조절 조성물 면역항암제 특허등록 (10-2069680) 면역억제인자 제어물질을 포함하는 다중도메인캡슐, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 면역조절 조성물 면역항암제 특허등록 (10-2253324) 호흡기 질환의 예방, 개선 또는 치료용 조성물 천식 국외 해외특허등록 (일본, 6450007) 패혈증 치료제 (전용실시권) 해외특허등록 (일본, 6475865) 패혈증 치료제 (전용실시권) 해외특허등록 (미국, 10543258) 패혈증 치료제 (전용실시권) 해외특허등록 (미국, 10736944) 패혈증 치료제 (전용실시권) 해외특허등록 (미국, 10792340) 패혈증 치료제 (전용실시권) 해외특허등록 (러시아, 2733124) 면역항암제 해외특허등록 (러시아, 2736639) 면역항암제 해외특허등록 (미국, 10983125 ) 인플루엔자 진단
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측 정보는 미래 산업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어있습니다.동 사업보고서는 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 사업보고서에 기재된 예측정보는 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정하는 정정보고서를 공시할 예정이 없음을 유의하여 주시기 바랍니다. 2. 개요 가. 영업의 개황 당사는 감염 및 면역학 전문가로서 감염성 질환 (박테리아 감염성 패혈증, 감염으로 인한 알츠하이머성 치매)과 면역항암제 전달기술 및 백신효력 증강제 중심의 연구결과물을 혁신신약으로 개발하는 것을 목표로 하고 있습니다. 당사는 2016년 4월 창업한 벤처기업으로 패혈증 치료제 개발 등 다수의 국가연구과제를 우수하게 수행하였으며, 이를 바탕으로 중소기업벤처기업부의 창업아이템 사업화과제로 내독소 제거용 시약을 개발하였고, 제품 상용화를 앞두고 있습니다. 펩타이드 기반 패혈증 치료제는 2022년 임상진입을 목표로 하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 보고서 작성기준일 현재 당사는 단일 사업부문을 영위하고 있으며, 당사의 재무상태 및 영업실적은 다음과 같습니다. 가. 재무상태 1) 요약 재무상태표 (단위:백만원) 과 목 2021년도 2020년도 증감 (제6기) (제5기) Ⅰ. 유동자산 Ⅱ. 비유동자산 자산총계 Ⅰ. 유동부채 Ⅱ. 비유동부채 부채총계 Ⅰ. 자본금 Ⅱ. 자본잉여금 Ⅲ. 자본조정 Ⅳ. 결손금 자본총계 부채 및 자본총계 -당기말 자산총계는 7,472백만원으로 자산규모는 전기말 대비 4,006백만원 증가하였습니다. 분류별로 유동자산은 6,597백만원으로 증가, 비유동자산은 875백만원으로 감소하였습니다.-당기말 부채총계는 9,302백만원, 자본총계는 -1,830백만원으로 전기말대비 각각 8,092백만원 증가, 4,086백만원 감소하였습니다. 주요증감요인은 당기 중 2회에 걸쳐 회사채를 발행하여 부채가 증가하였습니다. 나. 영업실적 1) 요약 손익계산서 (단위:백만원) 과 목 2021년도 2020년도 증감 (제6기) (제5기) Ⅰ. 매출액 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 판매비와관리비 Ⅴ. 영업이익(손실) Ⅵ. 영업외수익 Ⅶ. 영업외비용 Ⅷ. 법인세비용차감전 순이익(손실) Ⅸ. 법인세비용 Ⅹ. 당기순이익(손실) 당사는 현재 매출액이 없는 상태로 비율 분석이 불가합니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 (단위:백만원) 구분 제6기 제5기 증감 Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 Ⅳ. 현금의 증가(감소) Ⅴ. 기초의 현금 Ⅵ. 기말의 현금 당사의 현금흐름은, 영업활동으로 인하여 1.5억원이 감소하였고, 재무활동에 따른 현금 유입은 전년대비 76억원이 증가하였습니다. 기말의 현금은 총 15억원으로 기초대비 8.7억원이 감소하였습니다. 나. 자금조달 당사는 당기 사채를 발행하여 자금을 조달했으며, 공시대상기간동안 보통주 및 종류주의 유상증자를 통하여 자금을 조달해왔습니다. 자금을 조달한 내역은 아래와 같습니다. (1) 사채내역 (단위:원, 주) 종류/구분 발행일 만기일 권면총액 전환대상주식의종류 전환청구가능기간 전환조건 미상환사채 비고 전환비율(%) 전환가액 권면총액 전환가능주식수 제1회전환사채 보통주 제2회전환사채 보통주 제3회전환사채 보통주 합 계 주1) 제1회 전환사채는 전환가액이
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7,000원에서 5,310원으로 변경되었습니다. [참고]전환가액의 조정(안내공시)(관련공시:2020.07.24) 주2) 제1회 전환사채는 전액 조기상환 청구되어 2021년 3월 18일 상환 되었습니다.[참고]전환사채 발행후만기전 사채취득(관련공시:2021.03.18) (2) 유상증자 내역 (단위:백만원) 구분 납입일 조달금액 비고 유상증자(제3자배정) 2016년 08월 13일 보통주 유상증자(주주우선공모) 2016년 12월 22일 보통주 유상증자(제3자배정) 2017년 02월 16일 종류주 유상증자(일반공모) 2018년 06월 01일 종류주 유상증자(주주배정) 2019년 03월 29일 보통주 유상증자(제3자배정) 2019년 05월 29일 보통주 또한 공시대상기간동안 지출한 자금 중 당사에 중요한 영향을 미친 사항은 없습니다. 다. 부외거래 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 동 공시서류의 「Ⅲ.재무에 관한 사항의 5. 재무제표 주석」을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 보고서 작성기준일 현재 당사와 관련된 환경관련 이슈와 당사 인력의 중요한 변동은 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 당사가 영위하고 있는 신약개발산업은 인간의 생명과 직결되는 산업이기 때문에 각 국가의 해당 규제기관에서 제품의 개발, 임상시험, 인허가 등 전과정을 엄격히 규제하고 있으며 관련 규정 및 지침을 제시하고 있습니다.당사는 관련 법규를 준수하고 있으며, 당사의 재무상태 및 영업실적에 중대한 영향을 미칠만한 법규상의 주요 규제 내용등에 관해서는 해당사항이 없습니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 외환거래 등과 관련된 위험을 헤지하기 위해 체결한 파생상품 계약은 없습니다.
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II. 형태 형태 흡수합병 III. 주요일정 이사회 결의일 2022년 12월 02일 계약일 2022년 12월 05일 주주총회를 위한 주주확정일 2022년 12월 17일 승인을 위한 주주총회일 주식매수청구권행사 기간 및 가격 시작일 종료일 (주식매수청구가격-회사제시) 소규모합병 공고일합병 공고 반대주주 반대의사 통지기간합병승인 이사회채권자 이의제출 공고일채권자 이의제출 기간합병 기일합병보고 이사회합병종료보고 공고일합병등기 예정일(해산등기 예정일)합병신주 상장 예정일 2022년 12월 19일2022년 12월 20일~2023년 01월 03일2023년 01월 04일2023년 01월 05일2023년 01월 06일~2023년 02월 06일2023년 02월 07일2023년 02월 08일2023년 02월 09일2023년 02월 09일2023년 03월 02일 주1) 합병회사인 (주)다산네트웍스의 경우 소규모합병에 대한 반대의사 접수(접수기간 : 2022년 12월 20일~2023년 01월 03일)를 위한 주주확정기준일로 갈음하며, 동 날짜는 2022년 12월 17일입니다. (주)문화유통북스의 주주총회를 위한 주주확정일은 2022년 12월 17일입니다. 주2) 합병회사인 (주)다산네트웍스의 경우 소규모합병 절차에 따라 진행되며 주식매수청구권이 인정되지 않습니다. 주3) 합병 승인을 위한 주주총회는 본건 합병은 상법 제527조의3의 소규모합병으로 추진하는 바, (주)다산네트웍스의 주주총회 승인은 2023년 01월 04일 이사회 승인으로 갈음합니다. 또한 (주)문화유통북스 역시 상법 제527조의2의 간의합병으로 추진하는바, 주주총회 승인은 2023년 01월 04일 이사회 승인으로 갈음합니다. 주4) 합병반대의사통지 접수기간은 (주)다산네트웍스의 경우 본건 합병계약에 대한 주주총회의 승인을 이사회의 승인으로 갈음하는 것에 반대하는 의사 통지를 접수하는 기간이며, (주)문화유통북스의 경우 상법 제522조의3의 합병반대주주의주식매수청구권 행사를 위해 본건 합병 승인을 반대하는 의사 통지를 접수하는 기간입니다. 주5) (주)문화유통북스의 합병반대의사통지 접수기간 종료일은 2023년 01월 14일입니다. 합병에 반대하는 주주는 합병 승인을 위한 주주총회 갈음 이사회(2023년 01월 04일) 전일까지 (주)문화유통북스에 대하여 서면으로 합병에 관한 이사회결의에 반대하는 의사를 통지하여야 합니다. 주6) 상법 제526조의 합병종료보고총회는 2023년 02월 08일 (주)다산네트웍스의 이사회결의 개최와 공고 절차로 갈음할 예정입니다. 주7) 상기 합병일정은 공시 시점 현재의 예상 일정이며, 본건 합병을 위하여 필요한 인허가의 취득, 합병 선행조건의 충족여부, 관계기관과의 협의, 기타 사정에 의하여 변경될 수 있습니다. 주8) 2019년 09월 16일 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」("전자증권법")의도입에 따라 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」("전자증권법") 제25조에 의거하여 합병신주는 전자등록계좌부에 전자등록될 예정이며 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 주9) 합병 상세 일정은 "제1부 Ⅰ. 합병에 관한 기본사항, 4. 진행경과 및 일정"을 참고하시기 바랍니다.
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IV. 평가 및 신주배정 등 (단위 : 원, 주) 비율 또는 가액 1 : 3,369.8464497(주)다산네트웍스 보통주 : (주)문화유통북스 보통주 외부평가기관 삼덕회계법인 발행증권 종류 수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 기명식보통주 기명식보통주 기명식보통주 지급 교부금 등 합병주식의 교부와 단주 매각 대금 지급 외에는 별도의 합병 교부금 지급은 없습니다. 주1) 합병가액 및 합병비율 산정과 관련한 자세한 내용은 「제1부 합병의 개요 - Ⅱ.합병 가액 및 그 산출근거」를 참조하시기 바랍니다. 주2) 합병신주의 배정으로 1주 미만의 단주가 발생하는 경우에는 단주가 귀속될 주주에게 합병신주의 추가상장일에 한국거래소에서 거래되는 종가를 기준으로 계산된 금액을 1개월 이내에 현금으로 지급할 예정입니다.