chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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모두 낮은 신용위험의 상품에 해당합니다. (3) 유동성 위험 현금흐름의 예측은 연결회사의 재무부서가 수행합니다. 연결회사의 재무부서는 영업자금 수요를 충족시킬수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결회사의 자금조달계획, 약정 준수, 연결회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결회사의 유동성위험 분석내용은 다음과같습니다 1) 당기말 (단위: 천원) 구 분 1년 이하 1년에서 2년이하 2년초과 미지급금(주1) 단기차입금 유동리스부채 기타유동금융부채 비유동리스부채 기타비유동금융부채 합 계 (주1) 보고기간말 현재 공정거래위원회로부터 부과된 과징금 25,721백만원은 포함되지 아니하였습니다(주석 31 참조). 2) 전기말 (단위: 천원) 구 분 1년 이하 1년에서 2년이하 2년초과 미지급금 유동리스부채 장기차입금 비유동리스부채 합 계 위의 분석에 포함된 비파생금융부채는 보고기간 말로부터 계약 만기일 혹은 조기상환 가능 시점까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분되었습니다. 계약 만기일까지의 잔여기간에 따른 만기별 구분에 포함된 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 않은 금액입니다. 나. 자본위험관리 연결회사 자본관리의 주요 목적은 안정적 재무구조의 유지입니다. 연결회사는 자본관리 지표로 부채비율을 이용하고 있으며, 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있습니다. 한편, 당기말과 전기말 현재 회사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부 채 자 본 부채비율 다. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 (단위 : 천원) 계약 상대방 구분 계약의 목적 및 내용 계약체결 시기 계약 금액 및 대금 수수 방법 신주발행 제3자배정 유상증자 신주배정 신주발행 제3자배정 유상증자 신주배정 신주발행 제3자배정 유상증자 신주배정 (주)씨엠엔피 신주인수 주주배정 유상증자 참여 (주)엘지 신주발행 제3자배정 유상증자 신주배정 GS리테일(주) 신주발행 제3자배정 유상증자 신주배정 지에스파크이십사(주) 구주인수 구주인수 나. 연구개발활동 1) 연구개발 담당 조직 공시작성기준일 현재 기술부문을 중심으로 연구개발을 담당하고 있으며, 보다 빠르고 편리한 이동 서비스를 제공하기 위한 모빌리티 기술 고도화와 데이터 분석, 플랫폼 구축 및 기술안전성 확보에 힘쓰고 있습니다. 아울러 기술부문 산하에 미래 모빌리티 혁신 기술 연구에 특화된 '미래이동연구소'를 갖추고, 자율주행 및 디지털 트윈 분야의 핵심 데이터와 요소기술 확보를 위해 노력하고 있습니다. 2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제6기 제5기 제4기 연구개발비용 계 (정부보조금) 회계처리 판관비 무형자산 연구개발비/매출액 비율[연구개발비용 계/ 당기매출액 X 100] 3) 연구개발실적 연구조직 연구과제 연구주제 연구결과 및 기대효과 연구경과 미래이동연구소자율주행SW팀 자율주행 개발 자율주행 플랫폼 개발 관제 / 배차 / 운영을 위한 자율주행 서비스 플랫폼과 데이터 AI 플랫폼 개발 진행중 자율주행 SW 개발 자율주행 차량 운영을 위한 인지 / 판단 / 제어에 대한 요소 알고리즘 개발 진행중 미래이동연구소 디지털트윈개발/ 제작팀 HD map 고도화 HD map 파이프라인 개발 대용량 센서 데이터와 지도 데이터를 처리하기 위한 Cloud-native 의 HD Map 제작 시스템 개발 진행중 HD map 자동화 자율주행용 HD Map (고정밀지도) 구축 시간 / 비용 최적화를 위한 알고리즘 개발 진행중 HD map 생태계 확장 로봇배송, 실내 길안내, 자율주차, ADAS, 시설물 관리, AI, 시뮬레이션 등 HD Map 의 활용성 확대를 위한 포맷 및 기술 개발 진행중 미래이동연구소 자율주행HW팀 자율주행 개발 자율주행 데이터 수집 차량 개발 자율주행 학습 데이터
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생성을 위한 라이다, 카메라 등의 센서 및 이를 로깅하기 위한 저장장치를 탑재한 데이터수집차량 개발 진행중 자율주행 개발 AV-KIT 개발 자율주행에 필요한 센서, 전장 부품들의 장착 및 방수, 방진등을 쉽게 하기 위한 모듈화된 유닛 설계 및 장착방법에 대한 기술 개발 진행중 MMS 고도화 MMS 센서 테스트 MMS의 업그레이드를 위한, 항법장치, 카메라 및 라이다 등 주요 센서들의 테스트 및 분석 진행중 위치및길안내플랫폼팀 SDK 길안내지도 렌더링 OS 공통 라이브러리 개발 길안내 지도의 FPS, memory, cpu 사용성 성능 향상 및 Android/iOS 정책 및 기능 규격화 진행중 실내내비 기능 개발 실내 지도 렌더링과 실내 측위 기술을 결합하여 실내 주차장 내에서 내비게이션 서비스 제공 진행중 client 맵매칭 기술 고도화 경로가 없는 주행 상태에서 주변 네트워크 정보를 이용해서 GPS 위치 및 실내 위치 기반으로 맵매칭을 수행하여 더 정확한 위치 및 주행 정보를 제공 진행중 측위 영상 기반 정밀 측위 기술 개발 스마트폰 영상과 GPS 등 센서 등을 융합하는 기술을 적용해 차선이 구분 가능한 정확도의 위치를 계산하는 기술 개발 진행중 LTE 기반 터널 측위 기술 고도화 GPS 신호 수신되지 않는 터널이나 지하차도 내에서 LTE 신호로 위치를 계산하는 기술을 고도화 하여 더 정확하고 안정적인 위치 서비스를 제공 진행중 길안내개발팀 경로탐색 실내외 통합 자동차 라우팅 기술 실내와 실외에 대해서 자동차 경로탐색을 통합으로 제공하여 실내 측위가 가능한 지역에서 경로탐색을 제공 진행중 멀티모달 라우팅 기술 도보/자전거/자동차/지하철 등 다양한 이동수단에 대한 출발부터 도착까지의 경로탐색을 제공 진행중 응급차량 전용 별도 길안내 제공 2019년 ~ 2022년, 4개년동안 진행한 AI기반 응급의료시스템 국책과제에 후속 확산과제에 대해서 용역 제공, 응급차량이 지나갈수 있는 전용 경로들에 대해서 별도로 도로 데이터 구축 및 경로탐색을 제공 진행중 플랫폼서비스팀 앱 접근성 앱 접근성 강화 시각 및 상지 지체 장애를 가진 사용자의 편의성을 위해 개선해야할 UI/UX 연구 진행중 Agent실 카카오T 대리 고객 호출 중 화면 고도화 고객향 커뮤니케이션을 통해 고객의 배정 대기시간 증대 수요/ 공급 현황 커뮤니케이션 및 배정 기사 알림 패턴에 따른 고객 대기시간 및 수용율 증대 패턴 연구하여 고객의 호출 후 배정 전 이탈 최소화 기대 진행중 AI연구개발팀 카카오T 대리 AI 요금/ 변동 수수료 모델 고도화 대리 AI 요금, 변동 수수료 모델 고도화 수요 / 공급 비율 및 외부 요인에 따라 고객의 대리 호출 예상 배정 확율을 예측하고 이를 바탕으로 배정 확율을 높이기 위한 요금 탄력성 고도화 및 변동 수수료율 모델 개발 진행중 고객의 가격 수용도 모델 연구 고객의 호출 속성과 대기 상황에 따라 AI 요금의 수용 수준을 파악하여 고객의 가격 수용을 설득하는 앱스킴 연구 진행중 대리개발팀 커넥션 서버 커넥션 서버 고도화 커넥션 서버 고도화를 통해 수요/ 공급자 간 양방향 통신 효율화 증진 및 보안 강화 완료 MaaS 택시 프로덕트 개선 유저 및 기사의 랑데뷰 고도화 대형 POI 내 랑데뷰 포인트 추천/ 빅데이터 분석을 통한 랑데뷰 포인트 추천 진행중 모바일미터기(앱미터기) 정교화 GPS 기반 모바일미터기의 정확도 향상을 위해 알고리즘 고도화 진행중 차량용디스플레이 내 공급시스템 제공 차량 내 카카오T 택시 시스템 접근성 향상 안전 운전을 고려한 택시 시스템 접근성 개선 진행중 대중교통 데이터 고도화 대중교통 데이터를 이용한 타교통수단 연계 기차/ 버스/ 지하철/ 바이크 등 교통수단 연계하여 이동 수단 다양화 진행중 AI연구개발팀 물류 알고리즘 개발 라스트마일 물류 배차 알고리즘 개발 라스트마일 물류 플랫폼의 관제/배차/운영 효율성을 증대하기 위한 묶음 배차 알고리즘 개발 진행중 동적 가격 결정 알고리즘 고도화 예약 서비스에 대한 동적 가격 결정 알고리즘 고도화 수요와 공급을 고려한 효율적인 동적 예약 가격 결정 알고리즘
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고도화 방법론 도출 진행중 속력 집계 고도화 큐 길이 추정 기반 도로 속력 집계 연구 주행 피턴 및 도로 특성을 반영한 실시간 속력 집계 알고리즘 개발 진행중 속력 집계 고도화 다양한 도로 패턴 검출 로직 연구 동일 도로 내의 다른 경로 패턴간 속력 분포를 분리하는 다방향 집계 모수 추출 알고리즘 개발 진행중 피쳐 추출 고도화 실시간 유사도 기반 과거 속력 추출 연구 룰기반 날짜 분류를 고도화하고자 실시간 속력 변화 패턴과 유사한 과거 일자를 추출 완료 7. 기타 참고사항 가. 특허, 실용신안 및 상표 등 지적재산권 등 현황 공시작성기준일 현재 국내외 총 86개의 특허를 출원하였으며 이중 52개의 특허가 등록되었습니다. 또한 실용신안권 1개의 출원 및 등록을 완료하였으며 40개의 상표를 출원하여 125개의 상표가 등록되었습니다. 또한, 49개의 디자인을 출원하고 25개의 디자인이 등록되었습니다. 구분 출원 등록 계 특허권 국내 해외 소계 실용신안권 상표권 디자인권 나. 법률/ 규정 등에 의한 규제사항 법률 및 규정의 명칭 내용 적용사업 주무부처 여객자동차 운수사업법 여객자동차 운송플랫폼 중개사업자의 준수사항 택시 국토교통부 자전거 이용 활성화에 관한 법률 전기자전거 관련 준수사항 마이크로모빌리티 행정안전부 위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률 위치정보 사업자/위치정보기반서비스사업자의 준수사항 마이크로모빌리티, 주차장, 내비게이션 방송통신위원회 주차장법 주차장 설치자(관리자)의 준수의무 주차장 국토교통부 국가공간정보 보안관리 규정 공간정보 보유/취급자의 준수사항 내비게이션 국토교통부 화물자동차운수사업법 운송주선사업자의 준수사항 등 화물 운송 국토교통부 개인정보보호법 사업/서비스 과정상 수집, 이용 및 제공, 저장, 파기 등 개인정보처리에 대한 준수사항 전체 사업 개인정보보호위원회 전자상거래 및 이용자보호에 관한 법률 통신판매사업자/통신판매중개업자의 준수의무 마이크로모빌리티, 기차/ 시외버스 등 공정거래위원회 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 정보통신서비스 제공자의 준수사항 등 택시, 내비게이션 등 방송통신위원회 전자금융거래법 전자지급결제대행을 위한 등록, 안전성 확보의무, 정보보호최고책임자 지정 의무, 전자금융기반시설 취약점 분석/평가 의무 공급자 정산 관련, T point 충전 금융위원회 다. 환경보호와 관련된 사항 당사는 환경에 미치는 영향이 비교적 적은 플랫폼 사업을 영위하고 있으나 지구의 기온 상승으로 인한 심각한 기후 변화 등에 대응하고자 노력하고 있습니다. 활성화를 통한 온실 가스 배출 저감> 당사는 2021년 1월 기아자동차와 전기차 보급 활성화를 위한 업무를 체결하였습니다. 당사의 모빌리티 플랫폼과 기아자동차의 전기차 기술 및 관련 인프라를 접목하여 택시를 포함한 운수업계 종사자 및 승객 모두의 편의와 만족도를 제고하고 있습니다. 무엇보다도 온실 가스 배출 저감 및 대기환경 개선을 도모하고자 합니다. 이를 위해 당사는 택시업계에 전기차가 빠르게 보급, 정착될 수 있도록 전기택시를 구매할 때 보조금을 지원하였으며 전기택시 맞춤형 솔루션 제공을 위한 전용 스토어를 운영하고 있습니다. 또한, 전기택시 선택 > 구매 > 사용 > 충전에 이르는 전 과정에서 택시 사업자의 불편함과 부담감을 감소함으로써 전기차 보급 확대 노력을 지속하고 있습니다. 2022년 당사 플랫폼 택시의 연간 누적 전기차 운행거리는 전년 대비 5배 이상 증가한 1억km를 초과하고 있습니다. 통한 이산화탄소 배출 저감> 자전거 이용의 활성화는 교통수단 분담률을 향상시켜 이산화탄소 감축에 기여할 수 있으며 일상에서 가장 쉽게 실천할 수 있는 탄소 배출 저감 방법 중 하나입니다. 카카오T 바이크는 친환경 교통수단으로써 2019년 2월 서비스가 시작된 이후 2022년까지 누적 4,900만km의 거리를 주행하였습니다. 이를 통해 총 6,400톤의 이산화탄소 배출 감소에 기여하였으며 소나무 156만 그루를 보호하였습니다. 종이 영수증 절약> 카카오T 택시의 자동결제는 종이 영수증 발급이 필요 없어 환경측면에서 유익한 영향을 미치고
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있습니다. 2020년부터 2022년까지 종이 영수증을 사용하지 않음으로써 절감한 온실가스 배출량은 468.4톤에 이르며 원목 2637.5그루를 벌목하지 않아도 되는 효과를 거두었습니다. 또한, 쓰레기 191.5톤을 배출하지 않게 되었습니다. 호출영업으로 인한 대기환경 비용 절감> 카카오T 택시를 통해서 기사와 승객 매칭률이 증가함에 따라 기사들이 감당해야했던 탐색 비용이 크게 감소하게 되었습니다. 플랫폼 기반의 호출영업 횟수가 많을수록 실차율도 비례하여 증가하고 있습니다. 이러한 택시의 실차율과 실차와 공차 시에 평균 이동 속도를 고려하여 연간 대기 환경 비용을 환산해본 결과, 플랫폼을 통한 영업 효율 개선은 택시가 승객 없이 운행하게 되는 거리를 줄여 대기환경 비용을 절감하는 것으로 확인하였습니다. (공차로 인한 대기환경 비용은 카카오T 블루가 일반적인 서울택시에 비해 연간 1대 평균 약 25% 감소) 라. 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황 (1) 산업의 특성 (가) 모빌리티 서비스 산업의 개요 1) 모빌리티 서비스 산업 정의 및 구분 전통적인 의미에서 인간의 이동은 교통이라는 단어로 표현되었습니다. 그래서 인간이나 물건을 이동시키는 수단을 '교통 수단'이라고 표현했는데, 이것이 최근에는 '모빌리티(mobility)'라는 용어로 대체되고 있는 추세입니다. 모빌리티라는 표현은 전통적인 의미에서의 이동 이외에 사람과 사물의 이동을 편리하게 만드는 각종 서비스를 의미하며 기존의 이동 서비스와의 차별성을 내포하고 있는 용어입니다. 특히 전통적인 교통수단에 IT 기술과 모바일 기기의 O2O(Online to Offline) 기술과 연계되어 효율과 편의성을 높이고 기존에 없던 새로운 교통 서비스라는 의미를 내포합니다. 실제로 국내·외에서 모빌리티 서비스를 표명하는 기업들의 사업 내용과 비즈니스 모델을 분석하면 공통적으로 '인간과 사물 등의 물리적 이동을 가능하게 하는 모든 수단의 제품과 서비스 연구개발, 사용자 경험과 상호작용 설계, 시장 출시, 운영 및 유지보수, 폐기 등의 전 과정'을 포괄하는 의미로 사용되고 있습니다. 이동 수단은 자전거, 오토바이, 자동차 등 전통적인 수단만을 포함하는 것은 아니며, 전동 킥보드, 해상운송 수단, 대중교통 수단 등도 포함하며 관련 데이터와 정보의 흐름도 중요한 모빌리티 서비스의 구성요소로 볼 수 있습니다. 이와 같은 모빌리티 서비스 산업의 핵심 특성은 다양성, 접근성, 사용자 경험으로 구분할 수 있습니다. - 다양성: 택시와 대중교통 수단인 버스와 지하철, 철도, 항공뿐만 아니라 카셰어링과 자전거, 전동킥보드와 같은 Micro Mobility, 더 나아가 물류의 이동까지도 포괄하는 특성이 있으며, 다양한 이동 서비스를 이용자의 편의에 따라 선택할 수 있습니다. - 접근성: 서비스 관점에서 기존 이동 수단은 정류장, 지하철역처럼 정해진 장소에서 대량 운송에 최적화된 스케줄에 맞춰 사용자가 이동하는 형태였지만, 스마트폰 등을 통해 현재 위치로 호출하는 온디맨드(On-Demand), 사물인터넷 기술 등을 활용해 주변 자전거, 전동 킥보드, 공유 차량 등의 검색이 가능해지면서 대부분의 모빌리티 서비스는 디바이스 중심에서 사용자 접근성 향상을 높이는 방향으로 시스템과 서비스 핵심 가치가 이동하고 있습니다. - 사용자 경험: 다양성, 접근성과 함께 모빌리티 서비스를 통해 사용자들에게 전달되는 새로운 경험과 가치가 증가하고 있으며, 더 나아가 내연기관이 사라져 넓은 공간을 제공하는 전기차와 운전자가 인간에서 인공지능으로 대체된 자율주행 기능이 결합한 자율주행 서비스는 시간과 공간의 개념과 가치를 새롭게 정의하고 새로운 사용자 경험 가치를 창출할 것으로 예상됩니다 모빌리티라 통칭할 수 있는 교통과 이동성 서비스는 모든 사회적, 경제적 활동의 기반이 되고 있으며, 모빌리티 서비스는 인간의 삶에서 가장 기본적이고 필수적인 요소로서 적절한 교통 인프라의 구축과 운영은 효율적인 모빌리티 서비스를 가능하게 합니다. 모빌리티 관련 서비스는 다양한 형태의 모빌리티, 즉 이동성의 가치를 고객에게 제공한다는
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측면에서 이동성의 대상과 특징에 따라 아래와 같이 분류가 가능합니다. 당사는 현재 아래 서비스 구분에 따르면 모빌리티 시장참여자인 수요자와 공급자를 효율적으로 연결해주어 이동의 목적을 Seamless 하게 해소시켜주는 플랫폼 서비스를 기초로 하면서, 모빌리티 이용에 필수적인 주차, 퀵서비스, 택배 등 기타 모빌리티와 공유경제 서비스로 분류되는 렌터카 중개 사업도 함께 영위하고 있으며, 단거리 배달 대행 사업에도 진출하여 전 영역의 모빌리티 서비스를 아우르는 플랫폼이 되는 것을 목표하고 있습니다. [모빌리티 서비스 구분] 모빌리티 서비스 구분 내용 모빌리티 시장참여자를 연결시켜주는 서비스 목적지까지의 교통수단 이용에 단절이 없는(Seamless) 연결성(Connectivity)을 제공하는 서비스로서의 모빌리티 공유경제 서비스 카쉐어링, 렌트카 등 사람, 즉 여객 고객을 대상으로 이동수단을 제공 배송 연계 서비스 상품, 즉 사물의 이동이동을 위해 필요한 연계 서비스를 제공 기타 모빌리티 서비스 모빌리티 이용에 필요한 기능인 주차, 충전, 급유 등의 서비스와 모빌리티를 활용한 응용 서비스인 택배, 신(新)물류 등의 부가적 가치를 제공하는 기타 서비스 2) 모빌리티 서비스 산업의 성장 모빌리티 서비스의 트렌드 변화는 기술 환경 측면에서 모바일의 보급과 인공지능(AI) 기술의 발달, 빅데이터(Big data)와 클라우드 시스템의 보편적 활용 등을 통해 야기되었고, 사회 환경측면에서는 급속한 도시화와 인구구조의 고령화, 경제 환경측면에서는 시장의 글로벌화와 함께 이동 시 자동차의 개념이 '소유'에서 '공유'로 바뀌는 공유경제의 빠른 확산에 의해 나타나고 있습니다. 혼잡과 안전, 환경문제와 같은 기존 교통 시스템이 발생시킨 다양한 문제를 해결하기 위하여 새로운 기술과 기존 교통 시스템이 융합된 다양한 새로운 모빌리티 서비스가 등장하게 되었습니다. 특히, 모빌리티 서비스 산업의 가장 주요한 성장 원동력은 기술과 데이터입니다. 모바일의 보급과 ICT 기술의 발전으로 말미암아 Offline에서만 행해지던 전통 산업이 기술과 결합하기 시작하였고, 일상의 여러 서비스에서 디지털화(Digitalization)가 빠르게 전개되고 있습니다. 금융산업에서는 핀테크가 중요한 트렌드로 부상했고, 유통산업에서는 모바일 커머스, 의료에서는 디지털 헬스케어가 화두가 되는 것처럼 모빌리티 서비스도 모바일과 IT 기술이 접목되면서 새로운 비즈니스가 창출되고 혁신이 발생하고 있으며, 모빌리티 서비스를 이용하는 이용자와 서비스를 공급하는 공급자에게 모두 호혜적이고 편리한 방향으로 산업이 발전하고 있습니다. 가령 택시 산업의 경우를 예로 들면, 택시는 마차에 미터기를 부착하여 영업을 시작한 19세기 말부터 자동차로 영업하는 현재까지 노선, 시간표, 정류장에 구애받지 않고 이용자가 원하는 시간과 장소로 차량을 부르고 원하는 목적지까지 이동할 수 있는 온디맨드 모빌리티(on-demand mobility; 주문형 이동 서비스)의 시초입니다. 오랜 기간 도시와 함께 성장해 오다가 전화가 보급되면서 배회 영업만 가능하던 택시에 '콜택시'라는 새로운 영업 옵션이 가능하게 되었습니다. 택시에 통신이라는 기술이 접목됨으로써 온디맨드 모빌리티로서 택시의 위상은 더욱 높아졌습니다. 그런데 모바일 시대가 도래하면서 2012년을 전후로 세계 각지에 대표적인 모빌리티 플랫폼 기업들이 본격적으로 서비스를 시작하였습니다. 우버(Uber)는 2009년 미국 샌프란시스코에서 고급 리무진 호출 앱으로 시작하였지만, 2012년 비상업용 차량을 이용한 승차공유 서비스 UberX를 출시하면서 '공유경제'의 대명사로 부상했습니다. 우버에 이어 북미 2위 모빌리티 플랫폼으로 자리매김한 리프트(Lyft)도 2012년 첫선을 보였습니다. 중국 모빌리티 시장을 대표하고 있는 디디추싱(Didi)과 동남아시아의 슈퍼 앱으로 자리 잡은 그랩(Grab)은 2012년, 인도의 1위 업체 올라(Ola cabs)는 2011년 각각 창업되었습니다. 기본적으로 모바일 앱으로 차량을 호출하고, 플랫폼을 통해서 수많은
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승객과 기사가 연결된다는 점에서 전통적으로 택시가 제공했던 서비스에 빅데이터, AI, IoT 등의 기술이 접목되어 택시 서비스의 디지털 전환(digital transformation)이 이루어진 것입니다. 모빌리티 플랫폼은 100년 역사의 택시 위상을 완전히 바꾸었습니다. 모바일앱을 이용해서 호출부터 결제까지 마치는 새로운 온디맨드 모빌리티가 전 세계 시민들에게 빠르게 확산하면서 기존처럼 손을 흔들어 택시를 잡거나 전화로 예약하는 방식을 압도하게 되었습니다. 온라인을 통해서 검색 및 구매한 서비스를 오프라인에서 경험하는 O2O(Online to Offline) 서비스가 이동 분야에서 본격적으로 활성화되기 시작했으며, 경영 컨설팅 회사 아서 디 리틀(Arthur D. Little)은 택시 시장의 이러한 패러다임 변화를 온디맨드 1.0에서 온디맨드 2.0으로의 전환으로 표현하기도 하였습니다. 새 시대의 주인공이 된 모빌리티 플랫폼은 곧 다가올 자율주행기술의 상용화에 따라 자율주행차 기반의 통합 모빌리티 서비스. 즉, Autonomous MaaS로 진화하면서 온디맨드 3.0으로 한 걸음 더 나아갈 것으로 예상되고 있습니다. [모빌리티 패러다임 변화] 사업의 내용_모빌리티 패러다임 변화.jpg 사업의 내용_모빌리티 패러다임 변화 (출처: 당사 제공) 온디맨드 모빌리티의 세대교체는 선진국과 신흥국을 가리지 않고 전 세계에서 동시다발적으로 빠르게 진행되었으며, 미국 최대 도시 뉴욕시에서는 우버, 리프트 등의 모빌리티 플랫폼을 통해서 이동하는 횟수가 택시 이용 횟수를 2016년 12월에 이미 넘어섰습니다. 국내도 마찬가지로 카카오T 택시 서비스의 등장으로 인해 택시 시장은 빠르게 디지털 전환을 경험하였으며 더 이상 승객은 원하는 장소로 택시를 호출하고, 원하는 장소에서 택시를 승차하는 것이 어색하지 않을 정도로 온디맨드 모빌리티의 세대교체가 완료되었습니다. 택시뿐만 아니라 대리, 주차, 라스트마일, Micro-Mobility 영역에서도 동일한 디지털 전환이 발생하고 있으며, 이제는 여러 가지 교통 수단을 연계해 최적의 이동 경로를 추천하고 비용 정보와 호출 및 결제 서비스를 하나의 플랫폼 안에서 통합적으로 해결할 수 있는 MaaS(Mobility as a Service) 플랫폼으로의 서비스별 통합이 진행되고 있습니다. 제각각 분절화되어 있던 모빌리티 서비스가 MaaS 플랫폼으로 통합되면서 (1) 사용자의 상황(위치, 거리, 요금, 선호도 등)에 맞게 자신이 타려는 교통수단을 자유롭게 선택할 수 있는 다양성, (2) 이러한 다양한 교통 수단의 끊김이 없는 연결성과 접근용이성, (3) 환승/대기가 없거나 최소화된 저지연성 (4) 멀티모달 교통수단에 대한 비용을 일괄 지불할 수 있는 지급 편의성까지 제공되면서 사용자에게 최적의 경험을 제공할 수 있을 뿐만 아니라 투명하고 신뢰를 줄 수 있는 이동형 라이프 스타일을 제공하는 생활 플랫폼으로 발전하고 있습니다. (나) 주요 모빌리티 서비스 산업의 연혁 및 특성 택시는 2000년까지 지속적인 수송 분담률이 증가를 해왔지만, 2000년 이후부터 운송객이 감소하고 수송 분담률도 감소하기 시작하면서 산업 전체적인 수익성이 악화되었습니다. 이에 따라 택시 운수종사자의 수익성은 떨어지고, 열악한 택시운송 사업은 서비스의 질 저하로 이어져 택시 이용객의 불만으로 이어지는 악순환이 계속되고 있었습니다. 전통적인 택시 시장은 기본적으로 거래 상대방을 찾기가 쉽지 않고, 가격 흥정이 쉽지 않은 구조이기 때문에 수요와 공급의 매칭이 어려운 시장이었습니다. 택시 수요는 이용자의 위치에 따라 지리적으로 분산되어 있고, 택시의 주된 영업방식인 배회 영업은 운전 중인 택시 기사가 이용자를 발견해야만 수요와 공급의 매칭이 가능하기 때문입니다. 호출 영업의 경우에도 콜센터 직원이 대응할 수 있는 하루 호출량에는 뚜렷한 한계가 있었으며, 이용자 입장에서는 번거롭고 편리하지 않았습니다. 이러한 시장환경에서 공급이 지나치게 늘어날 경우 서비스 품질이 악화되고, 급기야 시장이 붕괴될 수 있는데, 택시 시장에 공급이
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늘어난 만큼 택시 수요가 늘지 않으면 수익성이 좋은 지역이나 경로의 이용자를 가려 받거나 무리한 운행이 반복될 수 있습니다. 결국, 악화된 서비스 품질로 인해서 소비자들의 외면을 받고 공급 과잉이 심화되는 악순환에 빠질 수 있기 때문에 전통적으로 택시 시장은 정부에서 발급하는 면허의 수를 제한함으로써 공급 과잉을 방지해 왔으며 가격 흥정이 어려운 여건을 반영하여 요금도 사전에 정부에서 정하였습니다. 택시 시장의 전반적인 환경이 악화되던 중, 2010년대 들어와서 우버(Uber)가 미국에서 서비스를 개시하였고, 새로운 형태의 모빌리티 서비스가 전 세계적으로 확산, 보편화되었고, 국내에서도 택시 등 기존의 교통수단을 대체, 보완하는 신규 모빌리티 서비스에 대한 시도가 증가하기 시작하였습니다. 공유경제의 확산으로 플랫폼 사업자가 공유 차량과 연계한 새로운 모빌리티 서비스를 시작하면서 저임금, 장시간 근로, 수입 감소 등 어려움이 가중되고 있던 택시 운수종사자의 위기의식이 심각해졌으며, 택시업계는 카풀, 타다와 같은 새로운 모빌리티 서비스의 등장을 생존권 위협으로 인식하고 강하게 반발하였습니다. 극한으로 치닫던 갈등은 국회의 중재로 대화가 시작되어 2019년 7월 '택시 사회적 대타협'을 이루었으며 이후 '여객자동차 운수사업법'개정 등을 통해 모빌리티 플랫폼 업체가 다양한 혁신을 시도할 수 있는 제도적 기반이 마련되었습니다. [택시 플랫폼 사업제도 개편] 사업의 내용_택시플랫폼 사업제도 개편.jpg 사업의 내용_택시플랫폼 사업제도 개편 (출처: 국토교통부, 2019.07) [택시 서비스 세부 구분] 구분 내용 이용 형태별 배회 영업 운전중인 택시기사가 시야에 이용자가 들어와야지만 수요와 공급이 매칭이 가능한 형태로, 과거 주된 영업방식 앱 호출 앱을 통해 명확한 목적지 안내로 Miscommunication 문제 해소, 앱 내 자동결제 활용을 통한 편의성 증대 서비스 품질별 일반 가장 일반적인 형태로, 중형 세단 위주의 서비스 프리미엄 고급세단, 대형 승합차 등을 활용한 쾌적한 운송 경험 이동의 편의성 및 즐거움을 제공하여 다양한 이동 수요 충족 가능 택시 제도 개편으로 인해 택시 플랫폼 사업자가 진입할 수 있는 제도적 통로가 마련되면서 시장 효율화 및 다양한 수요를 탄력적 대응할 수 있게 되어 새로운 시장 성장 동력을 제공하고 있습니다. 기존의 택시의 낮은 운행 효율성을 빅데이터를 기반으로 한 배차 시스템을 통해 높일 수 있게 됨으로써 차량 한 대당 매출과 기사의 소득이 증가하였고, 더욱 많은 이동 수요를 효율적이고 편안하게 해결해줌으로써 긍정적인 소비자 경험이 증대됨에 따라 택시 산업의 전반적인 서비스 품질과 규모가 개선되는 선순환 구조가 가능해졌습니다. 2) 대리운전 우리나라의 대리운전은 '81년 경찰의 음주측정기 도입으로 음주운전 단속이 시작되면서 업소 차원의 서비스로 취객의 차량을 집까지 대신 운전해주는 시스템에서 시작하였습니다. 처음 시작 당시에는 소규모로 시작되었으나 '03년대 후반부터 전국에 걸쳐 대형화 및 조직화되어 '13년에는 대리운전업체가 3,840개소, 대리운전자가 약 87,000명 규모에 이를 정도로 성장하였으며 현재에는 약 16만 명 이상의 대리운전자가 대리운전 업계에 종사하고 있는 것으로 파악됩니다. 초기에는 대리운전업체와 대리운전자가 무전을 통해 고객 정보를 전달받는 방식으로 운영되다가 PDA 및 휴대전화가 보급되면서 관제 프로그램이 등장한 후 대리운전 업체가 수집한 고객 정보를 프로그램에 올리고 운전자가 정보를 확인하여 서비스를 제공하는 방식이 적용되고 있습니다. 현재 대리운전 시장은 대리운전업체, 운전자, 이용자, 관제 프로그램 업체로 구성되는데, 대리운전업체는 콜센터를 운영하면서 이용자의 주문(이하 '콜')을 접수하는 한편, 대리운전자를 모집하여 등록·관리하고, 대리운전자가 대리운전을 수행할 수 있도록 콜 정보와 관제 프로그램, 보험의 가입 및 관리, 운전자의 이동을 위한 셔틀 등을 제공합니다. 관제 프로그램 업체는 대리운전업체로부터 받은 콜 정보(대리운전 이용자의 출발지, 목적지,
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전화번호 등)를 이용자 인근의 대리운전자 또는 다수의 대리운전자에게 공유하는 프로그램을 개발하여 운영하고 그에 대한 대가로 프로그램 사용료를 지급받습니다. 대리운전자는 대리운전업체와 계약을 맺고 업체가 사용 계약한 관제 프로그램에 등록되는 콜 정보를 확인하여 이용자에게 대리운전 서비스 제공하고 대리운전 업체로부터 수수료를 공제한 나머지 대리 운전요금을 지급받는 구조입니다. 이와 달리 모바일 플랫폼 기반 대리운전 서비스는 기존의 대리운전업체와 관제 프로그램 업체가 통합된 형태로 대리운전자와 대리운전 이용자를 직접 연결하는 구조입니다. [기존 대리운전 구조] [플랫폼 기반 대리운전 구조] 사업의 내용_기존 대리운전 구조.jpg 사업의 내용_기존 대리운전 구조 사업의 내용_플랫폼 기반 대리운전 구조22.jpg 사업의 내용_플랫폼 기반 대리운전 구조 대리운전자는 대리운전업체와 기사 계약을 맺고, 소속 업체가 사용 계약을 맺은 관제 프로그램을 사용, 업체가 속한 연합 내의 콜 정보를 공유받아 대리운전 업무를 수행하는데, 소속 대리운전업체에 따라 사용하는 프로그램이 다르고, 동일한 프로그램이라도 소속 연합이 달라 접근할 수 있는 콜 정보에 차이가 존재하므로, 운전자는 복수의 대리운전업체와 계약을 맺고 복수의 프로그램 또는 복수의 연합 콜 정보를 받고자 하는 경향이 있습니다. 관제 프로그램 사용료는 1개월 당 15,000원~20,000원 수준인데, 대리기사 1인당 평균 3개 정도의 관제 프로그램을 사용하고 있으나, 플랫폼 기반의 대리운전 서비스만을 활용하는 대리기사도 다수 존재합니다. [대리운전 서비스 세부 구분] 구분 내용 이용 형태별 전화 호출 3,000여개 대리업체가 전화 호출을 통한 서비스 제공, 아직 전체 대리기사 호출의 대부분을 차지하고 있음 앱 호출 모빌리티 플랫폼 앱을 통한 호출로 명확한 출/도착지 안내 및 앱 내 자동결제 활용을 통한 편의성 확보 서비스 품질별 일반 가장 일반적인 형태 프리미엄 정규 서비스 교육 수료, 정장 착용 등 의전 서비스 강화 및 보험 보장 범위 상향 등 고급 차량, 주로 기업고객 대상 3) 주차 주차는 위치와 시간에 따라 수요와 공급 차이가 발생하는 산업으로, 수요자들은 주차 공간 부족 및 불법 주정차 등의 문제로 고통받아 왔으며, 이를 반영하듯 주차문제는 국민 체감 교통 불편 1위, 지자체 민원 1위의 자리를 차지하고 있습니다. 반면, 주차장 공급자들은 주차장 수입을 증대하기 위해 유휴면을 더 활용하고 싶은 니즈가 동시에 존재하고 있습니다. 또한 주차 문제로 인한 차량 배회 시간, 주차장 탐색 시간 그리고 안전사고 이슈 등 간접적인 사회적인 비용이 발생하고 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해, 2010년경부터, 주차 할인권, 정기권 관리뿐 아니라 고객 마케팅 활동 등 주차 수요에 대해 능동적으로 대응할 수 있는 주차장 전문 운영사가 등장하기 시작했고, 주차장을 효율적으로 관제하고 통제할 수 있는 주차장 운영 솔루션이 필요하게 되었습니다. 또한, 2015년경에는 주차 공간을 찾고 싶어 하는 사용자와 주차장 이용률을 높이고 싶은 공급자를 적극적으로 연결시켜 줄 수 있는 플랫폼 서비스도 나타나게 되었습니다. 주차장 플랫폼 사업은 모바일 앱을 통해 유휴 주차면에 대한 실시간 정보 제공은 물론 주차장을 이용하려는 운전자와 주차 공간이 남는 주차장을 연결하여 주차장 예약 및 결제까지 가능한 서비스로 빠르게 확장되고 있으며, 최근에는 발레 주차, 전기차 충전사업, 세차, 물류 등 주차장을 기반으로 연결될 수 있는 타 산업과의 연결도 시도되고 있습니다. 이러한 흐름 하에, 주차장 산업은 크게 i) 주차장 운영사업과 ii) 주차 운영 솔루션 사업, iii) 주차장 플랫폼 사업으로 크게 구분할 수 있습니다. [주차 서비스 세부 구분] 구분 내용 주차장 운영 주차장 소유주로부터 주차장 운영 관리를 위임 받아 주차장을 운영하며 발생하는 수익 의 일부 또는 전부를 수취하는 사업 주차 운영 솔루션 주차장 운영을 위해 필요한 시스템을 제공하고 유지관리 하는 사업 - 주요 시스템 : 주차 관제 시스템,
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주차 유도 시스템, 통합 관제 시스템 플랫폼 이용자와 주차장을 연결해주고 수수료를 수취하는 중개사업 - 자체 플랫폼을 이용하여 주차장 검색, 주차 가능 대수 확인, 예약 및 결제까지 제공하며 주차의 편의성을 높여주는 서비스 제공 4) 라스트마일 라스트마일은 상품 등이 최종 목적지에 도착하기 전의 마지막 이동 구간을 의미합니다. 제품과 서비스의 유통 단계에서 고객과 최초의 접점이 생기는 구간으로 기업 이미지, 고객 만족도 등에 큰 영향을 미치게 됩니다. 당사는 퀵서비스, 도보 배송, 당일배송 등을 통칭해서 라스트마일로 표현하고 있습니다. 기존 라스트마일 서비스는 각각 별도의 채널에서 제공되고 있었으며, 일부 서비스는 도착시간, 현재 위치 파악, 시간 지정이 되지 않고 수시로 전화로 커뮤니케이션해야 하는 불편함 등 아날로그 방식의 사업 운영으로 인한 고객 불편이 많았습니다. 이를 개선하고자 플랫폼 기반으로 통합형 서비스를 제공하는 가운데 거래 구조를 투명하게 하고 소비자의 편의를 높이고자 시도하고 있습니다. 마이크로 모빌리티는 전기 자전거, 전동 킥보드 등 단거리 이동 수단을 대여해주고 이에 대한 대가를 지불하는 구조의 서비스이며, 일반적으로 대중교통, 택시 등 일반적인 교통수단이 해결해주지 못하는 단거리 이동수요를 충족시켜주는 서비스입니다. 마이크로 모빌리티 서비스는 어디서든지 쉽게 이용할 수 있는 것을 핵심으로 하지만, 적은 배터리 용량, 수요가 많은 지역으로의 재배치 등 효율성과 제한적인 인력, 비용구조를 고려하여 서비스 지역 내에서의 이동으로만 제한하는 '지역성' 서비스라는 특징이 있습니다. 또한 마이크로 모빌리티 서비스를 어디서든지 이용할 수 있도록 하기 위해서 대여/반납 장소가 별도로 지정되어 있지 않는 도크리스(Dockless) 방식으로 운영되는 것이 일반적입니다. 국내 공유 형태로 운영되는 마이크로 모빌리티 시장은 크게 3가지 기기 구분에 따른 시장으로 구분할 수 있는데, 자전거를 탄 사람이 직접 페달을 굴려 움직이는 '무동력 자전거', 페달을 굴리는 건 동일하지만(PAS 방식) 전동모터의 도움을 받아 운행하는 '전기 자전거', 발로 킥보드를 밀어 모터를 구동 후 스로틀로 속도를 조절(스로틀 방식)하는 '전동 킥보드'까지 보통 세 가지 종류의 공유 모빌리티 서비스가 운영되고 있습니다. [Micro-Mobility 운송 수단별 서비스 세부 구분] 구분 특징 도로교통법상 분류 무동력 자전거 - 요금이 가장 저렴(평균 1천원 미만) - 대부분 지자체에서 공공자전거 형태로 운영중 - 공공자전거의 경우, 지하철/버스정류장 인근 station에만 주차가능한 형태(dock방식)으로 운영 - 자전거 - 개인형이동장치 법률 규제대상 아님 전기 자전거 - 일반자전거보다 높은 요금(평균 1~2천원 내외) - 대부분 민간사업자 중심 dockless 방식으로 운영중 - 킥보드보다 안정적인 운행 가능/바구니 등 물류 적재 용이 - 자전거 - PAS형 자전거의 경우, 개인형이동장치 법률 규제대상 아님 - 스로틀방식은 규제대상 전동 킥보드 - 일반자전거보다 높은 요금(평균 1~2천원 내외) - 대부분 민간사업자 중심 dockless 방식으로 운영중 - 자전거 대비 공간(부피)를 적게 차지 - 개인형 이동장치로 분류됨(22년 5월 법률개정안 적용) 마이크로 모빌리티 사업은 운영의 최적화가 매우 중요한 성공 요인인데, 고객이 원하는 시간과 장소에 이동 수단을 적절히 배치하여 가동률을 올리고, 기기 고장을 최소화하여 적절한 수리 및 관리를 통해 운행 가능한 기기수를 늘리는 것이 수익성에 직접적인 영향을 미칩니다. 또한 기기 분실 및 기기 관리의 최적화를 통해 비용을 통제하는 것도 매우 중요한 사업이며, 이러한 최적의 운영을 위해 운행데이터의 수집과 수요에 대한 정밀한 예측이 중요하기 때문에 데이터에 대한 가치가 더욱더 높아지고 있는 분야입니다. (2) 시장의 규모 및 성장성 (가) 주요 목표시장 현재 당사는 MaaS 플랫폼이자 라이프스타일 플랫폼을 추구하고 있으며, 이에 따른 사업의 목표 시장은 다음과 같습니다. 대구분 목표 시장
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MaaS - 택시, 렌터카, e-bike, 전세 버스 등 - 육상 수송, 항공, 수상 교통 등 - 로보 택시, 에어 택시, BaaS (Battery as a Service) 등 Agent - 대리운전, 탁송 등 - 퀵서비스, 퀵커머스 등 [서비스 연계] - 주차, 내비, EV 충전, 세차, 정비 등 [데이터 기반 고도화] - 자동차 보험 등 [CaaS] - 신차/ 중고차 관련 서비스 등 Logistics [LaaS] - 미들마일, 라스트마일 등 - 결제솔루션, 상품공급 등 당사가 목표하고 있는 시장은 모빌리티라 통칭할 수 있는 교통과 이동성 서비스이며, 이러한 시장은 사회적, 경제적 활동의 기반이 되고 있습니다. 또한, 모빌리티 시장은 사람과 사물이 움직이는 수단, 방식, 그리고 이와 관련된 서비스를 제공한다고 설명할 수 있습니다. 당사는 MaaS 플랫폼이자 라이프스타일 플랫폼을 추구하고 있으며, 사람들이 모빌리티의 영역에서 불편을 느끼는 부분을 해결하고자 기존 시장의 Digital 혁신 측면의 노력을 지속적으로 하고 있습니다. 또한, 당사가 구축한 플랫폼을 통해서 여행, 자율주행, 배송 로봇, 도심항공교통(UAM) 등 미래에 더욱 보편화될 이동 수단을 언제, 어디서든 쉽고 안전하게 이용할 수 있도록 하는 라이프스타일 플랫폼으로 확장하고 있습니다. 당사는 이동의 시작부터 끝까지 한 번에 모든 것을 해결할 수 있는 플랫폼을 제공하며 모빌리티 시장참여자인 사용자와 공급자를 효율적으로 연결하고 있습니다. 모빌리티 이용에 필수적인 주차, 퀵서비스, 택배 등 기타 모빌리티와 공유경제 서비스로 분류되는 렌터카 중개 사업도 함께 영위하고 있습니다. 또한, 단거리 배송 사업 등에 진출하여 실생활 전반을 아우르는 플랫폼이 되는 것을 목표하고 있습니다. 이러한 사업 확장 비전을 바탕으로 당사는 1) 택시, 육상 교통, 항공 등을 포함한 MaaS 시장, 2) 대리, 탁송, 퀵서비스, 퀵커머스 등 용역 중개 서비스가 필요한 Agent 시장, 3) 주차, 세차, 정비 등 차량을 소유한 사용자를 대상으로 한 Car Owner Service 시장, 4) 미들마일, 라스트마일 등 사물의 이동을 필요한 사용자를 Logistics 시장 등 다양한 전방 시장에서 사업을 영위하고 있습니다. (나) 모빌리티 시장의 규모 및 성장성 (단위: 십억원) 구분 2022(E) 2023(E) MaaS 소계 Agent Delivery 소계 서비스 연계 데이터 기반 고도화 CaaS 소계 Logistics LaaS 소계 총 합계 1) MaaS MaaS 시장은 플랫폼을 기반으로 이동 수단의 혁신과 나아가 여행, 레저 등 생활의 모든 영역을 커버하는 서비스로 발전하고 있습니다. 스마트폰의 보급은 모빌리티 패러다임의 변화를 가져왔습니다. 예를들어 택시 시장은 모빌리티 플랫폼의 진출 후 디지털 전환이 진행 중이며 플랫폼과의 연결을 통한 데이터 기반의 혁신으로 빠르게 패러다임이 변화하고 있습니다. 택시, 렌터카, e-bike, 대중교통 등 다양한 교통수단의 정보를 통합하고 사용자가 가장 효율적인 이동 수단의 선택, 예약부터 결제까지 가능한 seamless한 서비스를 제공하며 MaaS시장은 가파르게 성장하고 있습니다. 2) Agent 대리 호출 시장은 사회적 거리두기 종료 후 이용 증가와 함께 재차 활성화되고 있습니다. 또한 음주운전 단속 기준 강화 및 사회적 인식 변화에 따라 대리운전 시장 규모는 지속적으로 성장하고 있습니다. Agent 시장은 단순 대리운전 시장, 퀵서비스 시장, 배달 대행 서비스 시장에 국한되지 않고, 사용자가 요구하는 단기적 노동을 제공하는 시장입니다. 사업주는 적절한 비용으로 적시에 인력 수급이 가능하고, 근로자는 선호 고용주를 통해 유연한 방식으로 더 높은 수익을 창출이 가능하기 때문에 플랫폼이 제공하는 생태계를 통하여 가파르게 성장하고 있습니다. Car Owner Services 시장은 사용자 차량의 라이프사이클 전반에서 사용자에게 필요한 서비스를 제공하는 시장입니다. 이러한 Car Owner Service를 하나의 플랫폼으로 통합하여 데이터
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기반 고도화를 진행하고, 나아가 차량 자체를 서비스로 제공하도록 발전해가며 관련 서비스를 확장하고 있습니다. 특히 내비게이션의 경우 차량 유관 데이터가 집결되는 Software hub 역할을 하며, 확보된 실시간 교통상황 및 위치정보 데이터를 통해 알고리즘 정확도를 높여 자율주행과 주차 시장의 확장에 기여할 것으로 예상됩니다. 주차장은 단순 차량을 주차하는 공간을 넘어 주차장 내 충전기 설치, 세차 서비스, 정비 서비스, 물류 서비스 등 다양한 Car Owner Services를 연계하는 핵심 오프라인 허브로 진화하고 있습니다. Logistics 시장은 최근 주목받고 있는 미들마일, 라스트마일 서비스뿐만 아니라 기존의 우편, 택배 물류와도 연계한 신물류서비스가 파생되며 다양화되고 있습니다. 향후 화주와 운송/보관 리소스의 연결을 디지털화하며 관련 시장의 플랫폼화가 빠르게진행될 것으로 보입니다. 물류 플랫폼은 화주와 물류 사업자 사이의 자원 배분 효율성을 제고하고, 소비자 대상 차별화된 물류 서비스를 제공하는 형태로 발전하고 있습니다. 또한 국내 물류 시장의 56%는 개인 운송업자로 구성되어 있으므로 개인 물류 운송업자의 후생을 증가시키는 다양한 서비스에 대한 수요도 증가할 것으로 예상합니다. (3) 경기변동의 특성 모빌리티 산업은 기본적으로 이동의 수요에 영향을 받습니다. 이동의 수요는 전반적으로 경제활동인구가 많아지고 국민의 소득수준, 생활 수준, 여가에 대한 욕구가 높아지는 경우 증가하는 것이 일반적입니다. 이동의 수요는 기본적으로 국민의 삶과 국가 경제에 있어 필수 불가결한 요소이기 때문에 경기변동에 대한 민감도는 상대적으로 낮게 나타나는 특성이 있습니다. (4) 경쟁요소 (가) 경쟁현황 1) 택시 국내 택시 시장은 Type 1(플랫폼 운송사업), Type 2(플랫폼 가맹사업) 그리고 Type 3(플랫폼 중개사업)의 형태로 구성됩니다. 우선 Type 1(플랫폼 운송사업)은 모빌리티 사업자들이 직접 차량을 확보하고 기사를 고용하여 서비스를 제공하는 형태입니다. 다만, 전체 차량의 대수는 택시 면허에 기반하여 총량제 형태로 공급이 조절되고 있으며, 시장에 참여하기 위해서는 택시 면허를 구입하고 정부에 기여금을 납부해야 하므로 초기 진입 비용이 크게 발생하는 특성이 있습니다. Type 2(플랫폼 가맹사업)는 법인택시나 개인택시가 모빌리티사업자들의 브랜드에 가맹 형태로 가입하여 모빌리티 서비스를 제공해주는 형태입니다. Type1은 직접 택시 면허를 구입하거나 정부에 기여금을 납부하고 총량제의 적용을 받아야 하나, Type2는 가맹 형태로 손쉽게 차량을 확보할 수 있다는 점에서 초기 진입 비용이 상대적으로 낮습니다. Type 3(플랫폼 중개사업)은 택시 면허 없이 택시 이용자와 택시 기사를 중개해주는 형태입니다. 당사는 Type 1, 2, 3를 모두 영위하고 있습니다. 현재 국내 택시 호출 플랫폼 시장의 주요 시장 참여자는 아래와 같습니다. 당사는 카카오T 앱을 통해 수요자와 공급자 모두에게 이로운 신속하고 원활한 매칭 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 그간의 사업 운영 경험과 누적된 데이터를 바탕으로 서비스 품질을 지속적으로 개선하고 있습니다. 2) 대리운전 전국의 대리기사는 16만 명에 달하는 것으로 알려져 있습니다. 대부분의 기사들은 각각의 호출 시스템에 가입하여 가장 효율적인 동선이 가능한 호출을 선택하여 서비스를 제공하고 있는데, 택시 시장과 달리 앱 호출의 비중이 높지 않고 연합체로서 오랜 업력을 가지고 있는 기존 업체의 영향력이 높은 상황입니다. 하지만, 시간이 지날수록 플랫폼 업체의 점유율 상승이 예상되는데, 플랫폼의 투명한 운영방식과 고객 편의성 증가로 인해 지속적인 고객과 기사의 유입이 이뤄질 것으로 보이고, 이는 곧 플랫폼의 모객 능력 향상으로 이어지기 때문입니다. 3) 주차 국내 주차 관련 업체들은 주차장 운영, 주차 운영 솔루션, 주차 플랫폼 업체로 나눌 수 있습니다. 주차장 운영 업체는 자체 주차장을 보유하고 있거나 쇼핑몰 등 대형 주차장의 주차 관리를 위탁받아 운영하고 있으며 주 사업자는
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하이파킹, 나이스파크 등입니다. 주차 운영 솔루션 업체는 유/무인 주차요금 징수 시스템과 같은 종합적인 주차 관제 시스템, 주차 가능한 공간을 파악하고 안내하는 주차 유도 시스템, 개별 주차장들을 모아 여러 주차장을 통합 관리할 수 있는 통합 관제 시스템을 제조/납품하고 있으며 주사업자는 아마노, 파킹클라우드 등이 있습니다. 주차 플랫폼 업체는 주차장 정보와 연계하여 주차를 필요로 하는 운전자들에게 주차 정보를 공유하고 인앱 결제를 통해 주차비 결제 대행을 하는 등의 서비스를 제공하고 있으며 모두의 주차장, 티맵모빌리티 등이 있습니다. 최근 주차장이 단순히 차를 주차하기 위한 공간에 그치지 않고 모빌리티 서비스들이 연결되는 중요한 거점으로 부각 받게 되면서 쏘카는 모두의주차장을 인수하였으며, 티맵모빌리티는 나이스파크와 제휴하는 등 주요 모빌리티 서비스 플레이어들의 주차 사업 확대 경쟁이 치열해지고 있습니다. 4) 라스트마일 대표적인 라스트 마일 서비스인 퀵 서비스의 경우 퀵 업체(또는 주선사)가 화주와 기사를 연결하는 '중개/주선 시장'과 퀵 접수 프로그램과 기사 정보망을 운영하는 '프로그램(PG) 시장'으로 형성되어 있습니다. 퀵서비스 시장은 퀵서비스 콜의 공유관제, 배차정산, 오더 수집 프로그램을 유상으로 운영하는 퀵서비스 프로그램 공급사가 대다수 퀵서비스 업체와 연합하여 시장의 주도권을 쥐고 있습니다. 민간 기업에서 운영되는 대부분의 마이크로 모빌리티 기기들은 대여/주차 시 제약이 없는 Dockless 방식으로 서비스를 진행하고 있습니다. 지자체에서 운영되는 공공 자전거의 경우, 대부분 지정된 구역에서만 대여/주차가 가능한 Dock 형태로 운영되고 있습니다. 모두 시/군/구 단위의 지역별로 서비스를 운영하면서 단계적으로 확장하고 있으며, 카카오T 바이크의 경우 수도권, 광역시를 포함해 전국 16개 시군구에서 서비스를 운영하고 있습니다. (나) 진입의 난이도 플랫폼 산업은 대규모의 자본 투자를 필요로 하지 않기 때문에 신규 사업자가 쉽게 진입할 수 있습니다. 선행사업자의 경우 일시적인 Lock-in 효과를 누릴 수도 있지만, 시장 환경의 변화, 새로운 기술의 소개, 소비자 행동 패턴의 변화 등으로 경쟁 관계는 언제든지 변동될 수 있습니다. 따라서 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 소비자 편익 증대, 공급자 처우 개선, 기술 고도화 등 치열한 서비스 경쟁을 지속해야 합니다 (다) 경쟁요인 1) 우수한 수요/공급 매칭 기술력 기존에 존재하는 다양한 이동 수단과 관련 인프라, 공급자를 활용하여 이용자들과 공급자 모두의 후생을 증가시키는 것이 우리가 생각하는 모빌리티 플랫폼 산업의 지향점입니다. 이를 위해서 수요와 공급을 효과적으로 연결할 수 있는 높은 수준의 매칭 기술력이 필수적입니다. 예를 들어 택시 호출의 경우 배차 후 대기 시간이 15초 경과하면, 취소율이 급격하게 상승합니다. 매년 수억 건이 넘는 승객의 이동을 책임져 온 카카오모빌리티는 택시 호출 시 탑승 전까지의 기다림을 최소화하고, 이동 중에는 편안함과 만족감을 제공하며, 기사에게는 승객 탑승 전까지의 대기 시간과 이동에 따른 비용을 최소화할 수 있도록 배차 로직을 고도화해나가고 있습니다. 이는 당사의 핵심 경쟁력 중 하나입니다. 2) 데이터 확보 및 활용 역량 서비스 제공 과정에서 확보할 수 있는 데이터 역시 핵심적인 경쟁력입니다. 플랫폼에 데이터가 쌓일수록 수요와 공급을 적절하게 연결해 줄 수 있는 가능성이 커지게 됩니다. 예를 들어 탄력요금제는 실시간 수요, 공급 상황에 대한 데이터를 기반으로 호출의 가치를 평가하여 매칭 확률을 높이기 위한 최적의 가격을 제안합니다. 또한 데이터에 기반하여 수요가 많아지는 지역을 예측하여 공급자에게 더 효과적인 운행이 가능하게 하거나, 맞춤형 광고를 제공하는 등 플랫폼은 데이터를 통해 새로운 부가 가치를 만들어 낼 수 있습니다. 3) 다양한 이해관계자와의 상생을 통한 공급자 확보 다양한 이해관계자와의 상생과 조정을 통한 파트너십과 공급자 확보는 모빌리티 플랫폼에서 매우 중요한 경쟁력입니다. 공급자가 충분히 확보되어
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있지 않으면 사용자 경험이 나빠지고, 소비자가 확보되어 있지 않은 플랫폼에는 공급자가 참여할 유인이 적어지는 악순환에 빠질 가능성이 높습니다. 모빌리티 산업은 기술을 활용하여 기존의 시장 참여자들의 연결 혹은 혁신을 통해 가치를 제공합니다. 이 과정에서 기존 시장 공급자들의 영역을 파괴적으로 접근하는 방식으로는 필연적으로 막대한 사회적 갈등을 유발할 수밖에 없습니다. 특히 국내 모빌리티 시장의 경우 많은 부분이 면허에 기반하여 운영되고 있기 때문에 면허 기반 공급자들의 참여 없이는 시장 침투와 성장이 어렵습니다. 혁신의 속도에 맞춰 기존 공급자의 참여와 변화를 유도하기 위해서는 기존 산업에 대한 깊은 이해를 기반으로한 가치 제공과 공감대 형성이 필수입니다. 일례로 당사는 2015년 처음 택시 서비스를 출시할 당시부터 기존의 택시 사업자, 조합에 대한 깊은 이해를 바탕으로 차별화된 UI를 제공할 수 있었습니다. 또한 법인 택시 인수 및 운영, 최초로 전국 단위 가맹 택시 사업 진행, 고급 택시 사업 진행 등의 경험을 통해 택시 사업자, 정부 등 다양한 이해관계자들과 소통해왔습니다. 이를 통해 당사는 택시 산업에 대해 이해도가 가장 높은 플랫폼 사업자로서 택시 시장의 혁신을 주도하고 있습니다. 4) 차별화된 사용자 경험 차별화된 사용자 경험을 제공하는 것은 모빌리티 서비스 사업의 필수적인 경쟁력입니다. 모빌리티 서비스 플랫폼은 일반적으로 모바일 애플리케이션 기반으로 작동되므로 사용자 관점에서의 효율적 UI/UX 구축과 차별화된 기능 제공은 앱 사용 편의성 관점에서 매우 중요합니다. 사용자로 하여금 최적화된 사용환경 구축 및 주기적인 플랫폼 유지·보수를 통해 사용자 이용 편의를 극대화하기 위해 노력하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 주식회사 카카오모빌리티 이사회는 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 제6기 사업년도의 회계 및 업무에 관한 이사의 경영진단 및 분석의견을 아래와 같이 보고 합니다. 1. 예측정보에 대한 주의 사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 2017년 5월 설립되었으며 당사가 목표하고 있는 시장은 모빌리티(Mobility)라 통칭할 수 있는 교통과 이동성 서비스입니다. 일차적으로 효율적인 교통 인프라 운영을 제공하고 이동성의 가치를 제공하며, 점차 사람과 사물이 움직이는 수단, 방식, 그리고 이와 관련된 서비스를 제공하는 방식으로 진화하고 있습니다. 당사 T 앱 등을 통해 1) 택시, 육상 교통, 항공 등을 포함한 MaaS 시장, 2) 대리, 퀵서비스 등 용역 중개 서비스를 제공하는 Agent 시장 3) 주차, 세차, 정비 등 차량을 소유한 사용자를 대상으로 한 Car Owner Service 시장 등에 진출해 있습니다. 또한 길안내를 위한 내비게이션 앱, Gig worker를 위한 카카오T 픽커 앱도 제공하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결 기준) 가. 재무상태 당사의 연결기준 자산총계는 전기대비 42% 증가한 1조 5,465억원을 기록하였습니다. 유동리스부채 등의 증가로 부채총계는 전기대비 59% 증가한 4,035억원 기록했습니다. 주차 사업 확대로 인한 리스 부채 증가, 외형 증가로 인한 매입채무 등의 증가 영향입니다. 자본총계는 전기대비 37% 증가한 1조 1,430억원을 기록하였습니다. (단위 : 천원) 구분 제 6(당)기 제 5기 제 4기 (2022년 12월말) (2021년 12월말) (2020년 12월말) 자 산 [유동자산] ·현금및현금성자산 ·당기손익-공정가치 측정 금융자산 ·재고자산 ·기타 [비유동자산] ·당기손익-공정가치 측정 금융자산 ·기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 ·관계기업투자 ·유형자산 ·무형자산 ·기타 자산총계 부 채 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 자 본 [지배기업의 소유주지분] ·자본금 ·자본잉여금 ·자본조정 ·기타포괄손익누계액 ·결손금 [비지배지분] 자본총계 부채 및 자본총계 나. 경영성과 2022년 엔데믹으로 인한 이동 수요 회복, 주차 사업 확장 등을 통해 당사의 연결기준 매출액은 전기 대비 45% 증가한 7,915억원을 기록했습니다. 매출 증가 영향 등으로 영업이익은 전기대비 55% 증가한 195억원을 기록하였습니다. 반면 당기순이익은 적자전환하였으며 이는 영업권 손상, 공정위 과징금으로 인해 기타 손실이 확대되었기 때문입니다. 당사의 2022년 영업이익률은 2.5%로 전년 2.3% 대비 개선되었으며, 감가상각 등을 포함한 EBITDA 이익률은 10.6%로 전년 6.9% 대비 개선되었습니다. 창사 이후 당사의 영업이익률 및 EBITDA 이익률은 지속적으로 개선되고 있습니다. (단위 : 천원) 구분 제
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6(당)기 제 5기 제 4기 (2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) (2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) (2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 영업수익 영업비용 영업이익(손실) 당기순이익 - 지배기업의 소유주지분 - 비지배지분 당기총포괄이익(손실) 기본주당이익(손실) (원) 희석주당이익(손실) (원) 연결 종속회사의 수 (개) 플랫폼 서비스 매출액은 전년 대비 42% 증가한 6,243억원을 기록했습니다. 이는 엔데믹으로 이동수요가 회복되면서 모빌리티 서비스와 라이프스타일 서비스 매출이 증가했기 때문입니다. 플랫폼 인프라 매출액은 전년 대비 55% 증가한 1,672억원을 기록했습니다. 직영주차장 확대, GS파크24 인수로 모빌리티 인프라 매출액이 크게 늘었습니다. (단위 : 천원) 서비스명 특징 2022년 2021년 2020년 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 플랫폼서비스 모빌리티 서비스 버스, 기차, 항공, 렌터카, 택시 등을 포함한 MaaS, 주차중개사업 등 라이프스타일 서비스 물류, 배송, 세차, 경정비, 대리 등 기타 온라인 광고, 카카오T 비즈니스 소계 플랫폼인프라 모빌리티 인프라 직영 택시 및 주차 사업, 주차운영솔루션, Micro-Mobility 등 기타 RSE(Rear Seat Entertainment) 광고, 내비게이션 등 소계 합계 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 당기말 현금 및 현금성 자산은 3,906억원으로 전년 대비 37% 감소했습니다. 영업활동으로 인한 현금흐름은 969억원으로 전기 대비 583억원 증가했으나, 투자활동으로 인한 현금 유출이 2,983억원으로 전기 대비 2,311억원 증가했기 때문입니다. 성장을 위한 M (GS파크24 등), 지분투자, 현금 운용을 위한 금융자산의 취득(1,405억원)이 있었습니다. 영업활동 현금흐름이 지속적으로 증가하고 있고, 플랫폼 기업의 특성상 대규모 설비투자가 필요하지 않기 때문에 당사의 유동성 상황은 안정적인 것으로 판단됩니다. (단위 : 천원) 구분 제6기 제5기 증감액 증감율 Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가 Ⅴ. 기초 현금및현금성자산 Ⅵ. 기말 현금및현금성자산 나. 자금조달 현황 당기말 총차입금은 600억원입니다. GS파크24 인수로 증가한 100억원 제외시 전기와 동일한 수준입니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 5. 부외거래 해당사항 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 > 3. 연결재무제표 주석> 3. 중요한 회계추정 및 가정' 내용을 참고하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 보고서 작성 기간 중 당사가 환경 관련 법률 등에 따라 부담하거나 부담할 것으로 예상되는 환경 복구비용이나 손해배상 등의 책임, 또는 정부나 지방자치단체로부터 행정조치를 받았거나 받을 것으로 예상되는 내역은 없습니다. 다. 법규상의 규제 당사의 법규상의 규제는 동 공시서류 'II. 사업의 내용 > 7. 기타 참고사항> 나. 규제사항 등'을 참고하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 롯데카드 롯데카드주식회사는 1989년 8월 1일 설립되어 2002년 12월 9일자로 동양카드주식회사에서 롯데카드주식회사로 상호를 변경하였습니다. 당사는 신용카드, 선불카드 및 직불카드업무, 일반여행업무 및 기타부대업무 등을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 당기말 현재약 902만명의 신용카드회원, 약 300만개의 가맹점을 기반으로 카드사업 부문과 할부금융 및 일반대출부문 및 기타 부문의 사업을 영위하고 있습니다.카드사업부문은 여신전문금융업법 등 관계법규에서 정한 신용판매, 현금서비스, 카드론 등의 신용카드 업무를 영위하고 있으며 체크카드 및 선불카드를 취급하고 있습니다. 해당 부문의 22년 누적취급고는 91조 6,643억원입니다. 할부금융 및 일반대출부문은 여신전문금융업법에 따라 고객이 물품 구매에 필요한 자금을 융통하여 주는 할부금융 및 일반고객/기업고객을 대상으로 신용 또는 담보를 기초로 하여 자금을 대여해주는 일반대출 업무 등을 영위하고 있으며, 내구재 등을 당사가 구입하여 이용자에게 대여하고 이용료를 받는 리스서비스를 제공하고 있습니다. 해당 부문의 22년 누적취급고는 2조 6,276억원입니다. 위 부문 외 기타부문은 고객의 생활패턴을 고려한 라이프 서비스를 제공하기 위하여 여행알선, 통신판매, 보험대리, 채무면제유예서비스, 안심신용보호서비스 등 부수업무를 영위하고 있습니다.당사는 회사채 발행 및 일반 차입 등의 방법으로 자금을 조달하고 있으며, 당분기 누계 자금조달 평잔은 14조 8,386억원 입니다. 이와 관련하여 당사는 변동이자율 지급 조건인 외화 사채의 환율 변동위험과 이자율 변동위험을 회피하기 위해 원화기준 1조 5,801억원의 통화스왑계약을 체결하고 있으며, 변동이자율 지급조건인 차입부채 및 원화사채의 이자율변동위험을 회피하기 위해 4,300억원의 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다.당사의 당분기말 조정자기자본비율은 14.95%로 신용카드업을 영위하는 여신전문금융회사의 감독규정상 최저기준인 8%를 큰 폭으로 상회하고 있으며, 당기말 연체채권비율은 1.15%, 원화유동성비율은 463.43% 입니다. 나. 종속회사현황 ■ 로카모빌리티(주), (주)마이비종속회사인 로카모빌리티(주), (주)마이비는 선불카드, 교통카드 관련 시스템, 카드 단말기 등을 주요재화로 하여 선불카드 판매 및 가맹점 수수료/교통 인프라 사용에 대한 정산 수수료 사업, 결제 시스템 및 교통 관련 장비 납품 사업, 정산 시스템 운영 대행 사업 등을 영위하고 있습니다.■ LOTTE FINANCE VIETNAM Co.,Ltd 2018년 3월 베트남 '테크콤 뱅크’ 소유의 '테크콤 파이낸스’ 지분을 100% 인수하여 국 내 카드사 최초로 베트남 소비자금융 및 신용카드 시장에 진출했습니다. 이후 '롯데 파이낸스 베트남'으로 사명을 변경하고 영업 준비 기간을 거쳐 2018년 12월 개인신용대출을 시작으로 소비자금융 사업을 시작하였습니다. 2019년 4월 본격적인 신용 카드 영업을 개시하였으며 롯데백화점, 롯데마트와의 제휴카드와 법인카드에 이어 2020 년 10월 캐시카드를 출시하여 운영 중입니다. 더불어, 2022년 12월 베트남 내 2위 e-commerce 사업자인 Tiki와 ‘Pay Later’(E-commerce 플랫폼에서 사용하는 목적형 단기 소액 대출)를 런칭하여 운영 중입니다. 2. 영업의 현황 가. 영업개황 당사는 서울특별시 종로구 새문안로에 본사를 두고, 여신금융업을 영위하고 있습니다. 당사는 2003년 12월 1일 롯데쇼핑 주식회사로부터 물적 분할된 롯데백화점 카드사업부를 흡수 합병하여 롯데카드 주식회사로 출범하였습니다. 현재 여신금융업법 및 관련 규정의 적용을 받고 있습니다. 나. 영업실적 ■ 연도별 주요 실적 구 분 제34기 제33기 제32기 회원수 902만명 861만명 842만명 신용카드이용액(국내회원신용카드) 899,732억원 787,147억원 711,605억원 영업이익 3,311 억원 3,063억원 1,668억원 당기순이익 2,539 억원 2,414억원 1,307억원 1개월
롯데카드 — 사업보고서 (2022.12)

이상 연체율 ※ 별도 재무제표 기준 ■ 종류별 영업수익 (단위 : 백만원, %) 영업종류 제34기 제33기 제32기 비 고 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 상각후원가 측정 카드수익 유효이자율법이자수익 금융수익, 할부금융, 리스수익 등 당기손익-공정가치측정금융자산평가및처분이익 상각후원가 측정 대출채권평가및처분이익 외환거래이익 파생상품관련이익 기타영업수익 보험알선 및 부가서비스 등 계 ※ 별도 재무제표 기준 ■ 자금조달 및 운용실적- 자금조달실적 (단위 : 백만원, % ) 구 분 조달항목 제 34기 제 33기 제 32기 평균잔액 비중 이자율 평균잔액 비중 이자율 평균잔액 비중 이자율 원화자금 차입금 사채 자산유동화 외화자금 차입금 사채 자산유동화 합 계 ※ 별도 재무제표 기준 - 자금운용실적 (단위 : 백만원, % ) 운용항목 제 34기 제 33기 제 32기 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 유동자산 카드자산 유가증권 기 타 합 계 ※ 별도 재무제표 기준 다. 부문별 취급실적 ■ 카드영업부문 (단위 : 억원, % ) 구 분 제 34기 제 33기 제 32기 금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비 국내회원이용금액 일시불 할부 현금서비스 카드론 소계 해외회원이용금액 체크카드이용금액 계 ※금감원업무보고서 기준 ■ 할부금융 및 일반대출부문 (단위 : 억원, % ) 구 분 제 34기 제 33기 제 32기 금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비 할부금융 내구재 자동차 가전 기타 계 주택류 기계류 소계 팩토링 대출금 합계 ※금감원업무보고서 기준 ■ 리스현황 (단위 : 억원, % ) 구 분 제34기 제33기 금 액 구성비 금 액 구성비 리 스 물 건 별 국 산 외 산 이용자별 공공기관/비영리기관 사업자(개인/법인) 기 타 업 종 별 제 조 업 비제조업 합 계 ※금감원업무보고서 기준 ■ 신기술 금융 조합출자 현황 (단위 : 억원) 구 분 제34기 제33기 제32기 유한책임조합원 업무집행조합원분 합계 유한책임조합원 업무집행조합원분 합계 유한책임조합원 업무집행조합원분 합계 약정액 출자액 ※금감원업무보고서 기준※ 출자액 : 누적 출자액이며, 공정가치 평가액 기준임 라. 주요 종속회사 현황 【로카모빌리티(주)】 ■ 영업개황 및 실적국내 전자화폐 시장은 지역별 각 경쟁사의 인프라에 대한 교통사업 독점권을 지니고 있었으나 전국호환 이후 하나의 카드로 전국 버스에서 사용이 가능하게 되었습니다. 이에 따라 지속적인 성장을 위해 신규 교통시스템 구축 및 전국 호환서비스를 확대하고 있으며, 과거 선불카드가 교통시설에서만 사용이 가능한 카드였다면 현재는 교통외에 유통분야로 확대하고 있습니다. 이에 2010년 12월 20일에 유통점에서도 사용가능한 캐시비 카드를 출시 하였고, 점차적으로 유통망에 오픈하여 약 11만여 가맹점에서 지불이 가능합니다. 모바일 카드의 후발 주자로 이동통신사와의 제휴를 통해 온/오프라인에서 대중교통 및 유통 결제가 가능한 모바일 사업 추진 결과 근거리무선통신(NFC)기반의 전국형 모바일 선불 교통카드인 모바일 캐시비를 2011년 5월 25일에 출시하였습니다. 모바일캐시비를 이용하려면 NFC지원 스마트폰에 캐시비 전용 NFC 유심카드를 장착하고 캐시비 앱을 다운받아야 됩니다. 서울, 경기 등 전국 대부분 지역에서 대중교통(버스, 지하철 등)과 세븐일레븐 등의 편의점 및 롯데리아, 엔제리너스 등 유통가맹점에서도 소액결제가 가능합니다.■ 연도별 주요 실적 (단위 : 억원,%) 매출유형 2022년 2021년 2020년 매출액 구성비 매출액 구성비 매출액 구성비 수수료 상품 총계 ※ 별도 재무제표 기준 【㈜마이비】 ■ 영업개황 및 실적국내 전자화폐 시장은 지역별 각 경쟁사의 인프라에 대한 교통사업 독점권을 지니고 있었으나 전국호환 이후 하나의 카드로 전국 버스에서 사용이 가능하게 되었습니다. 이에 따라 지속적인 성장을 위해 신규 교통시스템 구축 및 전국 호환서비스를 확대하고 있으며, 과거 선불카드가 교통시설에서만 사용이 가능한 카드였다면 현재는 교통외에 유통분야로 확대하고 있습니다. 이에 2010년 12월
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20일에 유통점에서도 사용가능한 캐시비 카드를 출시 하였고, 점차적으로 유통망에 오픈하여 약 11만여 가맹점에서 지불이 가능합니다. 모바일 카드의 후발 주자로 이동통신사와의 제휴를 통해 온/오프라인에서 대중교통 및 유통 결제가 가능한 모바일 사업 추진 결과 근거리무선통신(NFC)기반의 전국형 모바일 선불 교통카드인 모바일 캐시비를 2011년 5월 25일에 출시하였습니다. 모바일캐시비를 이용하려면 NFC지원 스마트폰에 캐시비 전용 NFC 유심카드를 장착하고 캐시비 앱을 다운받아야 됩니다. 서울, 경기 등 전국 대부분 지역에서 대중교통(버스, 지하철 등)과 세븐일레븐 등의 편의점 및 롯데리아, 엔제리너스 등 유통가맹점에서도 소액결제가 가능합니다. ■ 연도별 주요 실적 (단위 : 억원,%) 매출 유형 2022년 2021년 2020년 매출액 구성비 매출액 구성비 매출액 구성비 수수료 상품 총계 ※ 별도 재무제표 기준 ■ 영업개황 2018년 3월 베트남 '테크콤 뱅크’ 소유의 '테크콤 파이낸스’ 지분을 100% 인수하여 국 내 카드사 최초로 베트남 소비자금융 및 신용카드 시장에 진출했습니다. 이후 '롯데 파이낸스 베트남’ 으로 사명을 변경하고 영업 준비 기간을 거쳐 2018년 12월 개인신용대출을 시작으로 소비자금융 사업을 시작하였습니다. 2019년 4월 본격적인 신용 카드 영업을 개시하였으며 롯데백화점, 롯데마트와의 제휴카드와 법인카드에 이어 2020 년 10월 캐시카드를 출시하여 운영 중입니다. 더불어, 2022년 12월 베트남 내 2위 e-commerce 사업자인 Tiki와 ‘Pay Later’(E-commerce 플랫폼에서 사용하는 목적형 단기 소액 대출)를 런칭하여 운영 중입니다. 마. 영업종류별 현황 ■카드사업부문 구 분 상 품 내 용 신용카드 회원의 신용도에 따라 한도를 부여하고, 회원이 가맹점에서 이용한 물품 및 용역대금을 약정 결제일에 일시불 또는 할부로 납부할 수 있도록 여신기능을 제공하는 상품 체크카드 회원보유 제휴금융기관 계좌의 잔액한도 이내에서 일시불로만 사용이 가능한 카드로 거래승인 시점에 회원계좌에서 결제금액이 자동출금 되는 상품 선불카드 기프트카드: 선물용 선불카드로 본인 및 타인 모두 사용 가능한 상품 현금서비스 신용카드 회원의 단기적인 현금수요를 충족시켜 주기 위해 일정기간 내 사용한 금액을 도래하는 약정결제일에 상환할 수 있도록 한 금융상품 카드론 카드론 한도 내에서 회원이 대출기간 및 상환방식을 선택하여 신청한 후, 스케쥴에 따라 원금과 이자를 상환해 나가는 금융상품 ■ 할부리스금융 및 일반대출 부문 구 분 상 품 내 용 할부금융 고객이 재화 및 용역의 매매계약 시 공급자 및 고객과 각각 약정을 체결하여 재화 및 용역의 구매자금을 공급자에게 지급하고 고객이 일정기간 동안 분할하여 상환하는 상품 일반대출 신용이나 담보를 조건으로 여신을 제공하는 대출상품(개인 및 기업 대상의 신용/담보대출) 팩토링 기업으로부터 매출채권 등을 매입하고 매입대금을 지불하는 상품 금융리스 내구재 등을 당사가 구입하여 이용자에게 대여하고 이용료를 받는 금융상품 ■ 기타부문 당사는 고객의 생활패턴을 고려한 맞춤 라이프 서비스를 제공하기 위하여 여행알선, 통신판매, 보험대리, 채무면제유예서비스, 안심신용보호서비스 등 부수업무를 영위하고 있습니다. 3. 파생상품거래 현황 가. 매매목적파생상품 당사는 매매목적파생상품을 보유하고 있지 않습니다. 나. 위험회피목적 파생상품 당사는 환율 및 이자율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화 스왑계약을 체결하고 있습니다. 연결회사의 파생상품 계약 전건은 위험회피 목적의 거래입니다. (1) 위험의 원천현금흐름위험회피를 적용하고 있는 위험회피관계는 이자율지표 개혁과 관련된 이자율지표에 영향을 받습니다.연결회사는 LIBOR의 산출이 중단되는 경우 계약 당사자간 협의를 통해 대체 지표 이자율을 결정 후 변경하도록 하는 대체조항을 기존 계약서에 추가하였습니다. 현재 시점유효한 계약은 모두 2023년 6월 30일 이후 산출이 중단되는 USD LIBOR를 참고하고 있으며, 산출 중단
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이전까지 거래상대방과의 계약을 수정하여 LIBOR금리를 대체지표 이자율로 변경할 계획입니다. 한편 CD금리 관련 금융상품에 대해 연결회사는 시장의 동향을 면밀히 관찰 중에 있으며, 필요한 경우 KOFR금리로의 전환을 위해 대체조항을 삽입하거나 직접적으로 금융상품의 CD금리를 KOFR 금리로 변경할 계획입니다. 당기말 기준 대체지표 이자율로 전환이 완료되지 않은 금융상품의 현황은 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 USD LIBOR CD금리 비파생금융부채 차입금(*1) 사채(*1) 위험회피목적파생상품 이자율스왑(*2) 통화스왑(*2) (*1) 해당 부채금액은 장부금액입니다.(*2) 해당 금액은 파생상품의 미결제약정금액입니다. (2) 대응정책이자율스왑에 따라 사전에 정해진 명목금액에 고정이자율과 변동이자율의 차이를 적용하여 계산된 차액을 교환함으로써 그 결과 차입부채와 원화변동금리부사채의 변동금리조건이 고정금리조건으로 전환되어 현금흐름 변동위험을 제거합니다. 또한, 통화스왑 계약에 따라 개시일에 원금을 교환하고 사전에 정해진 명목원금에 고정금리를 적용하여 계산된 금액을 지급하고 미달러화에 변동금리를 적용하여 계산된 금액을 교환합니다. 그리고 종료일에는 개시일에 교환한 원금을 반환합니다. 이자율스왑 및 통화스왑 계약에 따라 위험회피수단의 명목가액을 위험회피대상의 액면가액과 일치시키는 방법으로 위험회피비율을 결정합니다. 동 위험회피관계에서는 위험회피대상항목의 현금흐름 변동요소 중 가장 유의적인 부분인 이자율 변동과 환율 변동만을 회피대상위험으로 지정하며 신용위험을 포함한 기타 위험요소는 회피대상위험에 포함되지 않습니다. 따라서 위험회피수단 거래상대방의 가격 마진, 위험회피수단 거래 당사자 일방의 신용위험 변동에 따라 위험회피의비효과적인 부분이 발생할 수 있습니다.자세한 사항은 동 보고서 'III. 재무에 관한 사항/3. 연결재무제표 주석'의 '주석9. 파생상품'을 참고하시길바랍니다. 당사는 환율 및 이자율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화 스왑계약을 체결하고 있습니다. 연결회사의 파생상품 계약 전건은 위험회피 목적의 거래입니다. (기준일 : 2022년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구 분 이자율 스왑 통화 스왑 계 거래목적 위험회피 매매목적 거래장소 장내거래 장외거래 거래형태 선 도 선 물 스 왑 옵 션 4. 영업설비 ■ 지점 등 설치 현황 (기준일 : 2022년 12월 31일 구분 서울 경기 인천 부산 대구 대전 광주 경상 전라 계 지역단 ※ 콜렉션센터, 영업지역단 포함 ■ 영업설비 등 현황 - 국내 (기준일 : 2022년 12월 31일 (단위 : ㎡, 백만원) 구분 소재지 토 지 건 물 합 계 비고 장부가액 임차면적 장부가액 임차면적 장부가액 임차면적 롯데카드 서울 종로구 새문안로76 외 116 로카모빌리티 서울특별시 중구 청계천로 24 마이비 부산시 해운대구 센텀북대로60, 임대인으로서 소유중인 면적 충청북도 청주시 서원구 산남로 62번길 31 외 1개소 임차인으로서 입주하여 사용중인 면적 - 해외 (기준일 : 2022년 12월 31일 (단위 : ㎡, 백만원) 구분 소재지 토 지 건 물 합 계 장부가액 임차면적 장부가액 임차면적 장부가액 임차면적 베트남 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 5-1. 자본적정성 및 재무건전성 관련 지표 (기준일 : 2022년 12월 31일 (단위 : %) 구 분 제34기 제33기 제32기 비 고 자본의적정성 조정자기자본비율 조정자기자본 / 조정총자산 * 100 단순자기자본비율 자기자본 / 총자산 * 100 자산의건전성 손실위험도가중부실채권비율 가중부실채권 등 / 총채권 등 * 100 고정이하 채권비율 고정이하분류채권 등 / 총채권등 * 100 연체채권비율 연체채권 / 총채권등 *100 대주주에 대한신용공여비율 대주주 신용공여액 / 자기자본 * 100 대손충당금적립비율 대손충당금잔액 / 대손충당금최소의무적립액 * 100 수익성 총자산 순이익률 당기순이익 / 총자산(평잔) * 100 자기자본 이익률 당기순이익 / 자기자본(평잔) * 100 총자산 경비율 총경비 /
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총자산(평잔) * 100 수지 비율 연간 세전비용 / 연간 세전수익 * 100 유동성 원화 유동성자산비율 원화유동성자산 /원화유동성부채 * 100 즉시가용유동성비율 즉시가용유동성자산 / 1개월 이내 만기도래 부채 * 100 단기조달비중 단기조달잔액 / 총조달잔액 *100 ※ [ △는 음(-)의 수치임 ] 5-2. 사 업의 현황 가. 카드사업부문 ■ 산업의 특성 등 신용카드업은 신용카드의 발행 및 관리, 이의 이용과 관련된 대금의 결제, 가맹점의 모집 및 관리를 통해 회원에게는 신용공여 이익, 가맹점에는 회원유인 및 마케팅, 카드사에는 수수료수익의 부가가치를 창출합니다. 산업은 전형적인 내수기반 산업으로 국내 민간 소비 및 전반적인 경제상황의 변화 등 경기변동의 영향을 비교적 크게 받습니다. 또한 IT기술의 발달 및 정부 정책, 규제의 변화에도 민감하게 반응하는 특성을 지니고 있습니다. 국내에서는 신용카드가 주된 지급결제수단으로 기능하며 가계의 단기 유동성 공급의 주요 수단으로 자리매김하였습니다. 이에 따라 정부의 가계부채 관리와 관련하여 감독당국의 규제강도가 높은 수준이며, 제도적 진입장벽이 높아 시장진입이 용이하지 않아 충분한 자금력과 대외신인도가 우수한 은행 및 대기업 계열 회사들만이 카드업을 영위하고 있습니다.산업은 다수의 우량회원 확보, 전국적인 가맹점 및 전산 인프라, 경쟁사와 차별화 되는 브랜드 이미지 등에 의해 회사의 시장지위와 수익성이 결정되며 막대한 자본 및 전산인프라 확보가 요구됩니다. 또한 개인정보 유출 시 산업 전반에 부정적인 영향을 끼치므로 높은 수준의 보안기술이 요구됩니다.■ 국내외 시장여건 신용카드 시장은 한국경제의 성장과 더불어 큰 폭의 신장을 하였으나 2003년 카드대란, 2008년 리먼사태, 2012년 유럽발 글로벌 금융위기와2020년 코로나-19(COVID-19)로 인한 국내경기 침체와 더불어 시장의 성장성은 둔화되었습니다. 또한 신용카드 발급기준 강화, 대출 및 가맹점 수수료 체계 개편, 중소가맹점 수수료 인하확대, 정부의 체크카드 활성화 대책 등으로 시장의 성장성과 수익성에 타격이 예상됩니다. 이에 각 카드사는 부수업무 강화, Fin-Tech를 위시한 신금융 기술 발굴, 모바일 사업강화, 빅데이터를 활용한 미래 경쟁력 확보, 고객정보보호 등 새로운 도전을 하고 있습니다. - 신용카드 사업자 현황 구 분 회사명 사업자 수 전업계 카드사 롯데, 삼성, 현대, 신한, 하나, 비씨, KB국민, 우리 겸영은행 경남, 광주, IBK기업, DGB대구, 부산, 수협, SC제일, 씨티, 전북, 제주, NH농협 ※2022. 12월말 기준 기준일 현재, 신용카드 사업자는 총 19개이며, 이 중 전업계 카드사 8개, 은행겸영 카드사 11개가 있습니다. - 신용카드 발급수 현황 구분 경제활동 인구수 (만명) 신용카드 발급수(만매) 경제활동인구 1인당신용카드 수(매) ※ 경제활동 인구수 : 만 15세 이상의 생산가능 연령 인구 중에서 구직활동이 가능한 취업자 및 실업자※ 출처 : 여신금융협회 신용카드업 현황자료 - 주요 전업계 카드사별 신용카드 이용실적 (단위 : 억원) 구 분 롯 데 현 대 삼 성 신 한 KB카드 하나 우리 2022년 3분기 2021년 2020년 2019년 2018년 ※ 신용판매(일시불+할부, 기업구매실적 포함) 및 현금대출(현금서비스+카드론)기준※ 출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템(http://fisis.fss.or.kr/) ■ 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단 및 강점 당사는 카드업 후발 주자로서 선도사의 강력한 상품 포트폴리오, 혁신적인 마케팅 프로모션 기법을 벤치마킹하고 대한민국 유일의 유통계 카드사로서의 강점을 활용하여 고객 라이프스타일을 고려한 상품서비스와 프로모션을 통해 혜택을 제공하고 있습니다. 고객 생활을 중심으로 최적의 혜택과 서비스를 하나의 앱으로 누릴 수 있는 새로운 모바일 플랫폼'디지로카(DIGI-LOCA)'을 출시하여 최적의 맞춤 혜택과 서비스를 빠르고 간편하게 제공하고 있습니다. 또한 롯데그룹의 광범위한 유통망은 고객의 식생활, 유통,
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전자상거래, 교통, 통신 등 실생활에서 피부로 느끼는 혜택을 제공하는데 최적의 조건을 제공하고 있습니다. 이를 기반으로 다양한 고객중심의 마케팅을 진행한 결과 시장 진입 초기 대비하여 큰 성장을 이룰 수 있었습니다. 또한 롯데카드의 이미지 제고를 위한 브랜드 정체성 확립, I'm 시리즈, LOCA/LOLA 카드 출시 등 상품 라인업 구축을 통하여 고객이 롯데카드 만의 특별한 가치를 느낄 수 있는 마케팅전략을 펼쳐나갈 예정입니다.롯데카드는 해외시장 개척을 위해 금융시장 성장 잠재력이 높은 베트남을 우선 진출국가로 선정하여, 2018년 12월 카드사 최초 베트남 소비자 금융업을 개시하였으며, 2019년 4월 개인 신용카드를 론칭하였습니다. 나. 할부리스 금융사업부문 ■ 산업의 특성 등 할부금융 시장에서 자동차 할부가 절대적인 비중을 차지하고 있으며, 오토론/자동차 리스 등의 대체 금융상품 증가로 자동차 할부금융 상품 규모는 일부 축소되고 있습니다. 할부금융은 실물연계 상품으로 통상 대상물건에 담보를 설정하여 신용대출에 비하여 자산건전성이 양호한 편입니다. 또한 취급물건의 특성에 따라 계절성, 산업의 경기변동성에 영향을 받는 경향이 있습니다. 리스금융 시장은 도입 초기 정부의 지원과 제조업 중심으로 급성장하면서, 기업의 설비 자금 조달창구로서의 역할을 담당했습니다. 2000년 이후로는 자동차 리스를 중심으로 성장 중입니다. ■ 국내외 시장여건 할부금융 시장은 자동차, 가전의 내구재 시장과 주택을 담보로 하는 주택할부, 건설장비 등의 할부를 하는 기계류 할부로 구성됩니다. 전반적인 할부금융 시장은 조금씩 성장하는 추세이지만 각 상품별 할부시장의 경쟁은 점점 심화되고 있습니다. 리스금융 시장은 자동차 제조사의 계열 금융회사가 유리한 위치를 점하고 있으나, 할부금융에 비하면 상대적으로 이러한 영향이 적습니다. 설비리스는 기업의 설비투자 수요가 가장 큰 영향을 미칩니다.■ 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 할부금융 및 리스금융 시장에서는 자금조달 경쟁력, 신용조사/채권관리 경쟁력, 영업 네트워크를 통한 금융서비스 제공이 핵심경쟁력이 되고 있습니다.■ 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단 각 상품별 제휴/영업 네트워크를 확대하여 안정적인 영업 물량 확보를 추진하고 있으며, 시장에서 경쟁력 있는 상품을 개발하여 영업/마케팅을 확대해 나가고 있습니다. 다. 종속회사 현황 【로카모빌리티(주), ㈜마이비】 ■ 산업의 특성 및 시장여건종속회사인 로카모빌리티(주), ㈜마이비는 선불카드, 교통카드 관련 시스템, 카드 단말기 등을 주요재화로 하여 선불카드 판매 및 가맹점 수수료/교통 인프라 사용에 대한 정산 수수료사업, 결제 시스템 및 교통 관련 장비 납품 사업, 정산 시스템 운영 대행 사업 등을 영위하고 있습니다. 주사업 중 하나인 선불카드란 교통수단 탑승 및 구매 등을 위해 사용되는 전자화폐의 하나로써 기존의 화폐와 동일한 가치를 지니는 디지털 형태의 카드를 말합니다. 이같은 선불카드는 현금지불에 대한 불편 및 승·하차시간 지체 문제 해결과 운송 업체의 경영효율화 등에 크게 기여하고 있고, 현재는 실물카드 뿐만 아니라 모바일 카드 형태로 확대되어 전국의 교통 및 유통분야에서 사용되고 있습니다.■ 선불카드 사업자 현황 및 경쟁상황 구 분 로카모빌리티(주) (주)마이비 (주)티머니 카드명 캐시비, 로카모빌리티카드 마이비카드 티머니 서비스지역 경기,인천,강원 등 부산,울산,경남 등 서울,제주,포항 등 버스 20,215대 11,661대 12,802대 택시 31,607대 35,696대 150,000대 지하철 134개 역사 765개 역사 ※ 외부공시자료 및 업계 추정치 참조(2022년 12월 기준) ■ 시장점유율 추이 (단위: 억원) 구 분 2021년 2020년 2019년 선불카드 시장규모 구 분 2021년 2020년 2019년 매출액 시장점유율 매출액 시장점유율 매출액 시장점유율 로카모빌리티(주) (주)마이비 ※ 선불카드 시장규모는 로카모빌리티(주), (주)마이비, 부산하나로카드(주), (주)한페이시스, (주)티머니 5개사 개별 공시자료를
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참조하여 국내매출 기준으로 작성 ■ 주요상품 소개- Cashbee카드(선불카드)종속회사인 로카모빌리티(주), (주)마이비는 2010년 12월 20일에 Cashbee카드를 출시하였습니다. 기존 카드는 교통카드로서 버스, 택시에서 사용되고 있습니다.Cashbee카드의 출시로 2010년 12월 20일부터 코리아세븐에서 충전 및 지불이 가능해졌으며, 이후 점차적으로 유통망에 오픈하여 약 11만여 가맹점에서 지불이 가능합니다.- 모바일캐시비(모바일카드)근거리 무선통신(NFC)기반의 전국형 모바일 선불교통카드인 모바일 캐시비를 2011년 5월 25일에 출시하였습니다. 모바일 캐시비를 이용하려면 NFC지원 스마트폰에 캐시비 전용 NFC유심카드를 장착하고 캐시비 앱을 다운받아 사용이 가능합니다. 서울, 경기 등 전국 대부분 지역에서 대중교통(버스, 지하철 등)과 세븐일레븐 편의점 및 롯데리아 엔제리너스 등 유통가맹점에서도 소액결제가 가능합니다.- 로카모빌리티 카드기존 선불교통카드와 차별화 하여 교통뿐만 아니라 전국 모든 유통가맹점(일부 제외)에서 사용 가능한 로카모빌리티 카드를 2022년 4월 27일에 출시 하였습니다. 로카모빌리티 카드는 전국 편의점에서 구매할 수 있으며, 로카M충전소 App을 통해 충전, 잔액 및 이용내역 조회 등을 편리하게 이용 가능합니다. ■ 지급보증- 롯데카드㈜는 2020년 12월 23일부터 로카모빌리티(주)에게 운전자금 목적의 금융기관 차입금에 대해 지급보증(36,000,000,000원)을 제공하고 있습니다. 】 ■ 산업의 내용 2018년 3월 베트남 '테크콤 뱅크' 소유의 '테크콤 파이낸스' 지분을 100% 인수하여 국내 카드사 최초로 베트남 소비자금융 및 신용카드 시장에 진출했습니다. 이후 '롯데 파이낸스 베트남'으로 사명을 변경하고 영업 준비 기간을 거쳐 2018년 12월 할 부금융대출을 시작으로 소비자금융 사업을 시작하였습니다. 2019년 4월 비자 카드 2종(롯 데 파이낸스 비자카드, 롯데 파이낸스 비자 플래티넘 카드)을 출시하며 본격적인 신용카 드 영업을 개시하였으며 롯데백화점, 롯데마트와의 제휴카드와 법인카드도 출시하여 운영 중입니다. 2020 년 10월 캐시카드를 출시하여 운영 중이며, 2022년 12월 베트남 내 2위 e-commerce 사업자인 Tiki와 ‘Pay Later’(E-commerce 플랫폼에서 사용하는 목적형 단기 소액 대출)를 런칭하여 운영 중입니다. ■ 국내외 시장여건 등베트남 CF(소비자금융) 시장은 최근 3년간 성장률 30%수준으로 빠르게 성장하고 있으며,베트남 내 소비지향적인 환경 및 인당 GDP 지속 상승에 따른 구매력 증가에 기반하여 소비자 금융 수요는 지속적으로 확대될 것으로 보이나, 단기적으로는 중앙은행의 대출 규제 강화(2023년말까지 전체 자산 중 100만원이상 신용대출 자산에 대한 cap이 30% 적용될 예정) 및 코로나19의 영향으로 성장 속도가 점진적일 것으로 예상합니다. 현재 Top3 CF사가 베트남 소비자금융 시장의 70% 이상을 견고하게 차지하고 있으며, Cash Loan, Durable Loan, Credit Card 등 취급 상품이 유사하며, 경쟁사 모두 최근 리스크 관리 강화, IT 기술 투자 확대 등 당사와 유사한 전략을 추진하고 있습니다. ■ 지급보증- 롯데카드㈜는 2022년 6월 29일부터 LOTTE FINANCE VIETNAM Co.,Ltd에게 운전자금 목적의 우리은행 차입금에 대해 지급보증(VND 275,400,000,000)을 제공하고 있습니다.(2019.7.19일부터 지속 제공 중이며 연도별 갱신 중)- 롯데카드㈜는 2021년 9월 24일부터 LOTTE FINANCE VIETNAM Co.,Ltd에게 운전자금 목적의 산업은행 차입금에 대해 지급보증(USD 24,000,000)을 제공하고 있습니다.(2019.9.26일부터 지속 제공 중이며 연도별 갱신 중) - 롯데카드㈜는 2022년 7월 27일부터 LOTTE FINANCE VIETNAM Co.,Ltd에게 운전자금 목적의 신한은행 차입금에 대해 연대보증(USD
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24,000,000)을 제공하고 있습니다.- 롯데카드㈜는 2022년 11월 23일부터 LOTTE FINANCE VIETNAM Co.,Ltd에게 운전자금 목적의 산업은행 차입금에 대해 연대보증(USD 24,000,000)을 제공하고 있습니다.- 롯데카드㈜는 2022년 12월 12일부터 LOTTE FINANCE VIETNAM Co.,Ltd에게 운전자금 목적의 우리은행 차입금에 대해 연대보증(USD 12,000,000)을 제공하고 있습니다. 5-3. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 자산유동화에 관한 사항 ■ 자산양도계약 또는 자산신탁계약 (기준일 : 2022년 12월 31일 (단위 : 백만원) 계약당사자 최초양도일또는 신탁일 최초양도금액또는 신탁금액(평가금액) 비 고 양도인 또는위탁자 양수인 또는수탁자 롯데카드(주) 한국씨티은행 슈프림제십육차 롯데카드(주) 한국씨티은행 슈프림제십칠차 롯데카드(주) 한국씨티은행 슈프림제십팔차 롯데카드(주) 한국씨티은행 슈프림제십구차 롯데카드(주) 한국씨티은행 슈프림제이십차 롯데카드(주) 한국씨티은행 슈프림제이십일차 롯데카드(주) 한국씨티은행 슈프림제이십이차 롯데카드(주) 한국씨티은행 슈프림제이십삼차 ※ 양도금액 또는 신탁금액(평가금액)은 '22년 12월말 기준임. ■ 자산관리계약당사는 양수인 또는 수탁자와 자산관리계약을 체결하여 해당 유동화 자산에 대한 각종 업무를 수행하고 있습니다. 유동화 자산이 적격요건을 갖추지 못하거나 연체 등의 사유가 발생할 경우 하자담보책임을 부담하고 있습니다. 자산관리 업무의 범위는 유동화 자산의 관리 및 처분, 유동화 자산에 수반되는 권리의 행사에 관한 업무, 유동화자산에 관하여 지급받는 금원의 보관, 관리 및 지급업무, 관련 서류의 보관 및 관리업무, 신탁자산으로부터 회수금원의 배분과 관련된 계산 및 가지급 업무 등이 있습니다. 당사는 수탁자와 청구, 입금, 연체관리 등을 대행하는 신탁사무위임계약을 체결하여 자산관리 용역을 제공하고 있으며, 이와 관련하여 수탁자로부터 일정율의 수수료를 수취하고 있습니다. 나. 보유 지적 재산권 현황 ※상세 현황은 '상세표-4. 보유지적재산권현황_롯데카드주식회사' 참조 현권리권자 구분 요약(개) 비고 롯데카드주식회사 특허 상표권 2010년 이후 등록분 기재 다. 주요종속회사 현황 - 로카모빌리티(주) ■ 기타 경영상의 주요계약 현황-교통카드 시스템 구축 및 운영에 관한 계약 다수 보유 ※상세 현황은 '상세표-5. 주요 종속회사 기타 경영상의 주요계약 현황_로카모빌리티(주)' 참조 구분 회사명 계약내용 로카모빌리티(주) 버스운송조합 外 다수 교통카드 시스템 구축 및 운영 ■ 기타 연구개발 및 특허 관련 현황- 연구 개발 담당 조직 2012년 5월말 연구개발 조직 롯데정보통신으로 이관 - 연구 개발 비용 (단위: 백만원, %) 과 목 2022년 2021년 2020년 연구개발비용 계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ 연구개발인력에 투자되는 비용을 개발비용으로 인식 (SM용역 개발계약 방식) - 연구개발 실적 ① 선불전자지불수단 이용에 따른 충전(보충)/지불결제단말기 개발 ② AFC 사업 영위에 따른 기존 제품군 성능향상기술 개발 ③ AFC/유통 재창조를 위한 시스템 개선 Project → AFC 버스용 / 유통용 신형 단말기 개발 ④ 국가 표준 SAM 및 카드 개발 ⑤ 캐시비 충전 및 지불 ■ 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 - 보유 지적 재산권 현황 ※상세 현황은 '상세표-6. 주요 종속회사 보유지적재산권현황_로카모빌리티(주)' 참조 현권리권자 구분 요약(개) 비고 로카모빌리티(주) 특허 디자인 상표권 라. 주요종속회사 현황 - ㈜마이비 ■ 기타 경영상의 주요계약 현황 ※상세 현황은 '상세표-7. 주요 종속회사 기타 경영상의 주요계약 현황_(주)마이비' 참조 구분 회사명 계약내용 (주)마이비 버스운송조합 外 다수 교통카드 시스템 구축 및 운영 ■ 기타 연구개발 및 특허 관련 현황- 연구 개발 담당 조직 2012년 5월말 연구개발 조직 롯데정보통신으로 이관- 연구 개발 비용 (단위:
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백만원, %) 과 목 2022년 2021년 2020년 연구개발비용 계 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ 연구개발인력에 투자되는 비용을 개발비용으로 인식 (SM용역 개발계약 방식) - 연구개발 실적 ① 선불전자지불수단 이용에 따른 충전(보충)/지불결제단말기 개발 ② AFC 사업 영위에 따른 기존 제품군 성능향상기술 개발 ③ AFC/유통 재창조를 위한 시스템 개선 Project → AFC 버스용 / 유통용 신형 단말기 개발 ④ 국가 표준 SAM 및 카드 개발 ⑤ 캐시비 충전 및 지불 ■ 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 - 보유 지적 재산권 현황 ※상세 현황은 '상세표-8. 주요 종속회사 보유지적재산권현황_(주)마이비' 참조 현권리권자 구분 요약(개) 비고 (주)마이비 상표권
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로인한현금유입액 (1)당기손익-공정가치측정금융자산의처분 (2)단기대여금의회수 (3)유형자산의처분 (4)무형자산의처분 (5)보증금의감소 (6)종속기업주식의 처분 (7)기타 2.투자활동으로인한현금유출액 (1)당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 (2)관계기업투자주식의 취득 (3)유형자산의취득 (4)무형자산의취득 (5)보증금의증가 (6)기타자산의증가
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1.투자활동으로인한현금유입액 (1)종속기업투자주식의처분 (2)당기손익 공정가치 측정 금융자산의 처분 (3)무형자산의처분 (4)유형자산의처분 (5)보증금의감소 2.투자활동으로인한현금유출액 (1)종속기업 및 관계기업 투자주식의취득 (2)당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 (3)유형자산의취득 (4)무형자산의취득 (5)보증금의증가 (6)기타자산의증가
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IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) V. 기초 현금및현금성자산 VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 Ⅶ. 기말 현금및현금성자산 "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다." 5. 재무제표 주석 주석 제34(당)기 2022년 12월 31일 현재 제33(전)기 2021년 12월 31일 현재 롯데카드주식회사 1. 회사의 개요롯데카드주식회사(이하 "당사")는 1989년 8월 1일 설립되어 2002년 12월 9일자로 동양카드주식회사에서 롯데카드주식회사로 상호를 변경하였습니다. 당사는 신용카드, 선불카드 및 직불카드업무, 일반여행업무 및 기타부대업무 등을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 본사는 서울특별시 종로구 새문안로 76에 소재하고 있습니다. 당사는 2003년 12월 1일을 합병기준일로 하여 롯데쇼핑주식회사로부터 물적분할된 백화점카드사업부를 흡수합병하였습니다. 한편, 당사는 2014년 10월 27일자 이사회결의 및 2014년 11월 14일자 임시주주총회 승인에 따라 2015년 1월 1일자로 롯데멤버스 사업을 인적분할하였습니다. 2019년 10월 2일 금융위원회로부터 대주주 적격성 심사를 승인 받은 후 2019년 10월 10일 지분 매매 계약이 완료됨에 따라 최대주주가 롯데지주 주식회사에서 한국리테일카드홀딩스주식회사로 변동되었습니다.당기말 현재 당사의 자본금은 373,700백만원이며, 당사의 주요 주주는 한국리테일카드홀딩스주식회사(59.83%) 및 롯데쇼핑(20%), 우리은행(20%) 등으로 구성되어 있습니다.2. 재무제표의 작성기준 당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제5조 1항 1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다.당사의 재무제표는 기업회계기준 제1027호 "별도재무제표"에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다.당사의 재무제표는 2023년 2월 14일자 이사회에서 승인되었으며, 2023년 3월 30일자 주주총회에서 최종 승인될 예정입니다. (1) 측정기준재무제표는 아래에서 열거하고 있는 재무상태표의 주요 항목을 제외하고는 역사적인원가를 기준으로 작성되었습니다.- 공정가치로 측정되는 파생상품- 공정가치로 측정되는 당기손익-공정가치 측정 금융자산- 확정급여채무의 현재가치에서 사외적립자산의 순공정가치를 차감한 순확정급여부채(자산)(2) 기능통화와 표시통화당사의 재무제표는 영업활동이 이루어지는 주된 경제환경의 통화("기능통화") 및 표시통화인 원화로 작성하여 보고하고 있습니다.(3) 추정과 판단한국채택국제회계기준에서는 재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식되고 있습니다. 재무제표에 인식된 금액에 유의한 영향을 미치는 회계정책의 적용과 관련된 주요한 경영진의 판단에 대한 정보는 다음의 주석에 포함되어 있습니다.- 주석 2. (4) : 회계정책의 변경다음 회계기간 이내에 중요한 조정이 발생할 수 있는 유의한 위험이 있는 가정과 추정의 불확실성에 대한 정보는 다음의 주석 사항에 포함되어 있습니다.- 주석 3. (3) : 비파생금융자산- 주석 3. (4) : 파생상품- 주석 3. (5) : 금융자산의 손상- 주석 3. (10) 및 14 : 종업원급여- 주석 3. (11) 및 20: 주식기준보상- 주석 3. (12) 및 15 : 충당부채- 주석 3. (16) : 법인세- 주석 4. (5) : 공정가치- 주석 7 : 상각후원가 측정