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오픈놀 — 증권신고서(지분증권)

10월 삼일회계법인의 내부회계관리제도 구축용역을 통해 내부회계관리제도를 구축 하였습니다. 또한 , 당사 등기임원 신준수 이사를 내부회계관리자로 지정하여 안정적으로 내부회계관리제도를 운영 할 수 있는 조직체계를 구축하여 상장 후 외감법에 의거하여 내부회계관리제도를 효율적으로 운영할 계획입니다. 당사는 이사회 내 내부통제 관리기능을 강화하기 위해 2023년 5월 중 임시주주총회를 통해 기타비상무이사 1인을 선임하여, 사외이사 2인과 기타비상무이사 1인으로 구성된 '리스크위원회'를 이사회 내 위원회로 설치할 예정입니다. 또한 법무법인과 용역계약을 체결하고, 공시보고서인 반기보고서와 사업보고서 내 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'에 반기별로 수행한 내부통제시스템 검토 및 점검 내용을 정기적으로(6개월 마다) 상장일이 포함된 반기부터 3년동안 공시할 예정입니다. 그럼에도 불구하고 내부회계관리조직이 적절하게 운영되지 않거나 혹은 외부감사인의 내부회계관리 운영실태를 감사한 결과 중요한 취약점이 발견될 시에는 각종 제재사항에 해당할 수 있습니다. 투자자께서는 이점 유의하시어 투자에 임해주시기 바랍니다. 당사는 신뢰할 수 있는 회계정보 작성 및 공시를 위하여 회계의 부정과 오류를 예방하고 적시에 발견할 수 있도록 회계시스템을 관리ㆍ통제하며, 회사의 재무제표가 한국채택국제회계기준에 따라 작성, 공시되었는지의 여부에 대한 합리적 확신을 제공하기 위하여 내부회계관리제도 시스템을 구축하였습니다.당사는 상장시 신뢰성 있는 내부회계관리를 위하여 2021년 12월 27일 '내부회계관리규정'을 제정하였으며, 2022년 10월 삼일회계법인의 내부회계관리제도 구축용역을 통해 내부회계관리제도를 구축하였습니다. 또한, 당사 등기임원 신준수 이사를 내부회계관리자로 지정하여 안정적으로 내부회계관리제도를 운영할 수 있는 조직체계를 구축하여 상장 후 외감법에 의거하여 내부회계관리제도를 효율적으로 운영할 계획입니다. (1) 내부회계관리 담당업무 조직도 구분 성명 근무연수 회사내 경력 현재 겸임업무 내부회계관리제도 운영책임자 권인택 11년 0개월 ▶'12.04~현재 ㈜오픈놀 대표이사 대표이사 내부회계관리자 신준수 11년 0개월 ▶'12.04~현재 ㈜오픈놀 재무이사 CFO 내부회계실무자 김태호 10개월 ▶'22.06~현재 ㈜오픈놀 재무팀장 재무팀장 내부회계실무자 이하나 1년 1개월 ▶'22.03~현재 ㈜오픈놀 자금담당자 자금담당자 (2) 내부회계관리자의 인적사항 구분 성명 근속년수 주요 경력 내부회계관리자 신준수 11년 0개월 ▶'12.02 한국항공대 항공재료공학 학사 ▶'12.02~'13.03 삼성전자 DS 총괄 공정엔지니어 ▶'20.03~'22.02 서강대학교 경제대학원 인공지능경제학 석사 ▶'12.04~현재 (주)오픈놀 재무이사 당사는 이사회 내 내부통제 관리기능을 강화하기 위해 2023년 5월 중 임시주주총회를 통해 기타비상무이사 1인을 선임하여, 사외이사 2인과 기타비상무이사 1인으로 구성된 '리스크위원회'를 이사회 내 위원회로 설치할 예정입니다. 또한 법무법인과 용역계약을 체결하고, 공시보고서인 반기보고서와 사업보고서 내 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'에 반기별로 수행한 내부통제시스템 검토 및 점검 내용을 정기적으로(6개월 마다) 상장일이 포함된 반기부터 3년동안 공시할 예정입니다. (3) 법률자문 용역의 범위와 기간 구분 내용 용역범위 1. 반기별 내부통제시스템 운영상태 점검 및 검토보고서 작성2. 내부통제시스템 운영상태 점검 등을 위한 제반 규정의 사전검토 등 상기 1번과 관련하여 필요한 법률자문3. 내부통제시스템 운영상태 검토보고서 내용의 공시를 위한 사전검토 및 확인 용역기간 한국거래소 상장일이 포함된 반기로부터 3년간 반기당 1회(총6회) 그럼에도 내부회계관리조직이 적절하게 운영되지 않거나 혹은 외부감사인의 내부회계관리 운영실태를 감사한 결과 중요한 취약점이 발견될 시에는 각종 제재사항에 해당할 수 있습니다. 투자자께서는 이점 유의하시어 투자에 임해주시기 바랍니다. 차. 공시 정보 관리 미흡 위험
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당사는 모든 공시정보가 관련 법규에 따라 정확하고 공정하게 공시될 수 있도록 함과 아울러 임직원의 불공정거래를 방지하기 위하여 공시관련 업무 및 절차, 공시정보의 관리등에 필요한 사항을 정함을 목적으로 하여 2021년 12월 27일 '내부정보관리규정'을 제정 하였습니다. 당사는 회사의 주요 정보가 공시담당조직에도 공유되어 공시의무사항인지 여부를 적시에 판단할 수 있도록 시스템을 정비하였습니다. 그 이외에 지분변동 공시 및 신고의무 누락을 방지하기 위해 해당 관련자에 대한 교육을 실시하는 등 관계법령의 제정 취지를 계속적으로 주지시켜 나갈 계획입니다. 그러나 당사의 이와 같은 노력에도 불구하고 공시 위반이나 불공정거래 등의 발생 가능성을 원천적으로 배제할 수 없으므로 투자자 여러분께서는 이에 대해 주의하시기 바랍니다. 당사는 임직원의 내부정보를 이용한 부당내부거래를 근절하고, 회사 정보의 대외공개창구를 공식적으로 일원화하는 것의 중요성을 인식하고 있습니다. 이에 당사의 모든 공시정보가 관련 법규에 따라 정확하고 공정하게 공시될 수 있도록 함과 아울러 임직원의 불공정거래를 방지하기 위하여 공시관련 업무 및 절차, 공시정보의 관리등에 필요한 사항을 정함을 목적으로 하여 2021년 12월 27일 '내부정보관리규정'을 제정하였습니다. 당사는 위 규정의 목적을 달성하기 위하여 임직원에 대하여 중요정보관리에 대한 지도 교육을 지속적으로 시행하고, 중요정보관리의 중요성 및 내부자거래 규제에 관한 관계법령의 제정 취지를 계속적으로 주지시켜 나갈 계획입니다. [내부정보관리규정] 구분 내용 목적 (제1조) 이 규정은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 및 제반 법규에 따른 신속·정확한 공시 및 임원·직원의 내부자거래 방지를 위하여 회사 내부정보의 종합관리 및 적절한 공개 등에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다. 내부정보의 관리(제4조) ① 임원?직원은 업무상 알게 된 회사의 내부정보를 엄중히 관리하여야 하고, 업무상 필요한 경우를 제외하고는 내부정보를 사내 또는 사외에 유출하여서는 아니 된다. ② 대표이사는 내부정보 및 그와 관련된 문서 등의 보관, 전달, 파기 등에 관한 구체적인 기준을 정하는 등 내부정보관리를 위해 필요한 조치를 취하여야 한다. 내부정보의 사외제공(제8조) ① 임원·직원이 업무상의 이유로 회사의 거래상대방·외부감사인·대리인, 회사와 법률자문·경영자문 등의 자문계약을 체결하고 있는 자 등에 대하여 불가피하게 내부정보를 제공해야 하는 경우 공시책임자에게 이에 관한 사항을 보고하여야 한다. ② 제1항의 경우 공시책임자는 관련 내부정보의 비밀유지에 관한 계약을 체결하는 등 필요한 조치를 취하여야 한다. ③ 제1항에 따라 내부정보를 제공함에 있어 공정공시의무가 발생하는 경우에는 이를 지체 없이 공시하여야 한다(공시규정 제15조의 적용예외에 해당하는 경우는 제외한다). 공시의 종류(제9조) 회사의 공시는 다음과 같이 구분한다. ① 공시규정 제1편 제2장 제1절에 따른 주요경영사항 신고 및 공시 ② 공시규정 제1편 제2장 제2절에 따른 조회공시 ③ 공시규정 제1편 제2장 제3절에 따른 공정공시 ④ 공시규정 제1편 제3장에 따른 자율공시 ⑤ 법 제3편 제1장에 따른 증권신고서 등의 제출 ⑥ 법 제159조, 제160조 및 제165조와 공시규정 제1편 제2장 제4절에 따른 사업보고서 등 의 제출 ⑦ 법 제161조에 따른 주요사항보고서의 제출 ⑧ 그 밖에 다른 법규에 따른 공시 공시 후의 사후조치(제11조) 공시책임자와 공시담당자는 공시한 내용에 오류나 누락이 있거나 취소 또는 변경하고자 하는 경우 지체 없이 공시규정 제30조에 따라 정정공시하는 등 이를 시정하기 위한 조치를 취하여야 한다. 미공개중요정보의 이용행위 금지(제16조) 임원·직원은 법 제174조 제1항이 정하는 미공개중요정보(계열회사의 미공개중요정보를 포함한다)를 특정증권 등의 매매, 그 밖의 거래에 이용하거나 타인에게 이용하게 해서는 아니 된다. 교육(제17조) ① 공시책임자와 공시담당자는 공시규정 제36조 및 제44조 제5항에 따른
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공시업무에 관한 교육 등을 이수하여야 하고, 공시책임자는 교육내용을 관련 임원?직원에게 알려야 한다. ② 대표이사는 임원?직원에게 제14조부터 제16조까지의 사항 및 기타 법이 정하는 내부자거래 등을 예방하기 위한 교육의 실시 등 충분한 노력을 하여야 한다. 당사는 회사의 주요 정보가 공시담당조직에도 공유되어 공시의무사항인지 여부를 적시에 판단할 수 있도록 시스템을 정비하였습니다. 그 이외에 지분변동 공시 및 신고의무 누락을 방지하기 위해 해당 관련자에 대한 교육을 실시하는 등 관계법령의 제정 취지를 계속적으로 주지시켜 나갈 계획입니다. 또한, 전체 임직원을 대상으로 정보 관리의 중요성, 공시의무사항 및 위반시 제재 등에 대한 공시 교육과 불공정거래 예방 교육을 지속적으로 실시하고 불공정거래행위 규제 준수 확약서를 징구하여 불공정거래에 대한 사전 방지책을 마련할 계획입니다. 그러나 당사의 이와 같은 노력에도 불구하고 공시 위반이나 불공정거래 등의 발생 가능성을 원천적으로 배제할 수 없으므로 투자자 여러분께서는 이에 대해 주의하시기 바랍니다. 카. 분쟁에 따른 우발채무 등에 관한 위험 당사는 증권신고서 작성기준일 현재 당사의 영업에 중대한 영향을 미치는 소송 등의 분쟁 사항은 없습니다. 하지만 향후 당사의 사업이 지속 확장 시 다양한 이해관계자들 간 권리 분쟁 등이 발생할 가능성을 배제할 수 없습니다. 이 경우, 당사 기술과 관련된 특허권 분쟁, 핵심인력 유출입, 임직원 및 관련자가 당사에 중대한 손해를 입히는 경우 등과 관련된 다양한 종류의 분쟁 또는 소송이 발생할 수 있습니다. 소송이나 분쟁, 예상치 못한 법률적 리스크가 발생할 경우 당사의 영업 및 재무구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이점 유의하여 투자하시기 바랍니다. 당사는 증권신고서 작성기준일 현재 당사의 영업에 중대한 영향을 미치는 소송 등의 분쟁 사항은 없습니다. 하지만 향후 당사의 사업이 지속 확장 시 다양한 이해관계자들 간 권리 분쟁 등이 발생할 가능성을 배제할 수 없습니다. 이 경우, 당사 기술과 관련된 특허권 분쟁, 핵심인력 유출입, 임직원 및 관련자가 당사에 중대한 손해를 입히는 경우 등과 관련된 다양한 종류의 분쟁 또는 소송이 발생할 수 있습니다.법률 분쟁은 통상적으로 장기간에 걸쳐 진행되며, 사안에 따라 매우 큰 규모의 분쟁이 될 경우 큰 규모의 소송비용이 발생할 수 있습니다. 따라서, 소송이나 분쟁, 예상치 못한 법률적 리스크가 발생할 경우 당사의 영업 및 재무구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이점 유의하여 투자하시기 바랍니다. 3. 기타위험 가. 투자자의 독자적 판단요구 투자자께서는 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자 판단을 해서는 안 됩니다. 본 증권신고서에 기재된 사항 이외의 투자위험요소를 검토하시어 투자자 여러분의 독자적인 투자 판단 을 해야 함에 유의하시기 바랍니다. 본건 공모주식을 청약하고자 하는 투자자들은 투자 결정을 하기 전 본 증권신고서의 투자위험요소 뿐만 아니라 다양한 위험요소를 주의 깊게 검토하고, 이를 종합적으로 고려하여 최종적인 투자 판단을 해야 합니다. 다만, 당사가 현재 인지하고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 상기 투자위험요소에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 당사의 사업 영위에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 배제할 수 없으므로, 투자자께서는 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자 판단을 해서는 안 되며 투자자 본인의 독자적인 판단에 의해야 합니다. 만일 본 증권신고서에 기재된 투자위험요소가 실제로 발생하는 경우 당사의 사업, 재무상태, 영업실적 등에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있으며, 이에 따라 투자자께서 금번 공모 과정에서 취득하게 되는 당사 주식의 시장가격이 하락하여 투자금액의 일부 또는 전부를 잃게 될 수도 있습니다. 한편, 본건 공모를 위한 분석 중에는 일부 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 당초 예측했던 것과 다를 수 있다는 점도 유의해야 합니다. 나.
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투자설명서 교부 관련 사항 2009년 2월 4일부로 시행된「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의거 , 일반투자자들은 투자설명서를 미리 교부 받아야 청약이 가능합니다. 2009년 2월 4일 부로 시행된 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제124조에 의거 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는자 (전문투자자, 그밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외함) 에게 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 안됩니다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제132조에 의거하여 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면으로 표시한 자는 투자설명서의 교부없이 청약이 가능합니다. 이에, 금번 공모주 청약시 일반투자자들은 사전에 투자설명서를 교부 받아 회사 현황 및 투자위험요소 등을 검토하신 후 청약 여부를 결정하시길 바라며, 투자설명서 교부와 관련한 자세한 사항은 『
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) ■ 본 장은 「자본시장법」제119조제1항 및 동법 시행령 제125조제1항제2호마목에 의거, 금번 공모주식의 인수인이 공모주식에 대한 의견을 기재하고 있는 부분입니다. 따라서 본 장의 작성 주체는 발행회사인 주식회사 오픈놀이 아닌 금번 공모주식의 대표주관회사인 하나증권㈜ 입니다.■ 본 장에 기재된 평가의견은 금번 한국거래소 코스닥시장 상장의 대표주관회사인 하나증권㈜이 금번 공모주식의 발행회사인 주식회사 오픈놀에 대한 기업실사 과정을 통하여 발행회사인 주식회사 오픈놀로부터 제공받거나 취득한 정보 및 자료에 기초하여 코스닥시장 상장법인으로서의 조건 충족여부 및 상장과정에서의 희망공모가액 제시범위(공모가 밴드) 산정논리와 적정성에 대한 판단범위로 한정됩니다.■ 즉, 본 장의 평가의견은 금번 공모주식의 주식회사 오픈놀에 대한 기업 실사과정 중에 있어서 동사의 코스닥시장 상장 및 공모주식의 가치평가를 검토 및 산정하기 위해 제공받은 정보 및 자료에 기초하여 인수인이 합리적 추정 및 판단의 가정하에 제시하는 주관적인 의견입니다.■ 그러므로, 본 증권신고서의 당해 기재내용이 금번 공모주식의 대표주관회사인 하나증권㈜이 투자자에게 투자의사결정 여부, 이와 관련한 동사의 영업, 경영관리, 재무, 기술 등 전반적인 사업개황을 평가한 후의 조언 및 자문, 이에 상응하는 청약관련 정보를 제공하는 것이 아니며, 인수인의 분석의견 제시가 본 증권신고서, 예비 투자설명서, 투자설명서 기재내용의 고의적인 허위기재사실 이외 진실성, 정확성과 관련하여 자본시장법 상에서의 모든 책임을 부담하는 것은 아니라는 사실에 유의하시기 바랍니다.■ 본 장에 기재된 인수인의 분석의견 중에는 투자자에게 회사에 대한 이해를 돕기 위하여 기재된 예측정보가 포함되어 있습니다. 예측정보에 대한 실제결과는 여러 가지 내/외부 요인들의 변화에 의해 기재된 예측정보와는 다르게 나타날 수 있음을 투자자는 유의하셔야 합니다. 예측정보와 관련하여 투자자가 고려해야 할 사항에 대해서는 본 신고서의 서두에 기재된 『예측정보에 관한 유의사항』부분을 참조하시기 바랍니다. 1. 평가기관 구분 증권회사 (분석기관) 회사명 고유번호 대표주관회사 하나증권㈜ 2. 평가의 개요 가. 개요 대표주관회사인 하나증권㈜는 ㈜오픈놀의 기명식 보통주식 1,650,000주를 총액인수 및 모집(매출)하기 위하여 동사의 증권을 분석함에 있어 최근 3 사업연도 결산서 및 감사/검토 보고서, 사업계획서 등의 관련자료를 참고하여 동사의 사업성, 수익성, 재무안정성 및 기술성 등에 대하여 기업실사를 실시하였으며, 기업실사를 통한 위험요인들을 주식가치 산정에 반영하여 평가하였습니다. 나. 평가 일정 구 분 일 시 대표주관계약 체결 2021년 05월 28일 기업실사 2021년 06월 02일 ~ 2022년 11월 06일 상장예비심사 신청 2022년 11월 07일 상장예비심사 승인 2023년 04월 13일 증권신고서 제출을 위한 기업실사 2023년 04월 14일 ~ 2023년 04월 26일 증권신고서 제출 2023년 04월 26일 다. 기업실사 이행상황 대표주관회사인 하나증권㈜은 오픈놀의 코스닥시장 상장을 위하여 동사에 대한 기업실사(Due-Diligence)를 실시하였으며, 동 기업실사의 참여자 및 일정, 실사내용은 다음과 같습니다. (1) 대표주관회사 기업실사 참여자 소 속 성 명 부 서 직 책(직급) 주요 경력 하나증권 박병기 기업금융본부 본부장 기업금융경력 30년 안호정 ECM 3실 실장 기업금융경력 24년 김성곤 ECM 3실 팀장 기업금융경력 12년 우동윤 ECM 3실 과장 기업금융경력 6년 박경규 ECM 3실 대리 기업금융경력 4년 (2) 발행회사 기업실사 참여자 성명 부서 직책 담당업무 권인택 경영지원부 대표이사 CEO 신준수 경영지원부 이사 CFO 한상태 기술혁신사업부 이사 CTO 정 산 미니인턴사업부 수석연구원 담당수석(미니인턴 프로젝트 기획) 김태호 경영지원부 책임연구원 회계 팀장 류동민 경영지원부 연구원 IR / 공시 담당자 (3) 기업실사 항목 항 목 세부 확인사항
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모집 또는 매출에관한 일반사항 가. 당 증권 관련 정관상 근거, 청약방식, 발행가액, 발행절차 등 관련 법규를 준수여부 확인 나. 당 증권에 대한 이사회 결의 내용 확인 다. 당 증권 발행가액의 적정성 검토 라. 일반공모의 경우 공모기간과 청약방식, 최저청약금액 등이 일반투자자에게 충분한 청약기회를 제공하는지 여부 마. 주주배정의 경우 신주인수권증서 상장 등 주주 보호방안이 있는지 여부 바. 우리사주조합 배정 비율 및 절차의 관련 법규 준수 여부 사. 발행회사 주식의 최근 시세가 액면가 이하이고 발행가액이 액면가 이상인 때에 발행회사 또는 발행회사의 대주주 등과 청약예정자 사이에 손실보전 등의 약정이 있는지 여부 증권의 주요권리내용 가. 당 증권의 발행과 관련하여 신주인수권, 의결권, 배당 등의 사항이 정관에 명시되어 있는지 확인나. 정관이나 관계법령에 회사의 지배권 변동을 실질적으로 제한하는 금지조항 등 특별한 조항의 존재 여부 투자위험요소 가. 발행회사의 사업위험, 회사위험, 기타 투자위험이 증권신고서에 적정하게 반영되어 있는지 여부 검토 자금의 사용목적 가. 투자대상의 실재성이 있고 자금사용 예정시기, 소요자금 산출근거, 청약미달 시 자금집행 우선순위, 미달자금 충원계획 등이 구체적인지 여부 나. 기존에 공모를 통해 조달한 자금이 공시서류에 기재된 대로 사용되었는지 여부 다. 발행회사가 과거에 횡령 등이 발생했거나, 조달자금 사용계획을 변경한 사실이 있는지 여부 라. 자금사용처가 신규사업 진출이나 타법인주식 취득인지 여부 경영능력 및투명성 가. 최대주주의 지분율 및 주식보유 형태(담보 제공여부 포함), 잦은 경영진 변경, 경영권 분쟁, 주식 관련 증권 전환 또는 주식매수선택권 행사 등으로 인하여 경영권 불안정성이 대두될 가능성이 있는지 여부 나. 경영진의 불법행위가 있고 이에 대한 형집행이 종료되지 않은 경우 불법행위의 중요성과 업무 관련성에 비추어 회사경영에 불리한 영향을 미칠 가능성이 있는지 여부 다. 최대주주등이 법인인 경우 직접 방문하거나 국세청 시스템(조회시점의 과세유형 및 휴면여부, 폐업일자 등) 등을 통한 실재성 여부 라. 최근 최대주주가 변경된 경우(경영권 양수도계약이 체결된 경우 포함) 지분 인수조건 및 인수자금 조달방법 등이 타당한지 여부 마. 사외이사 선임, 경영지배인 선임, 이사진의 계열회사 이사 겸직 등과 관련하여 상법상 절차를 준수하였는지 여부 바. 최근 경영진이 변경된 경우 선임배경과 과거 근무경력(근무한 회사의 상장폐지 등 특기사항 포함), 형사처벌 내역 등에 비추어 회사 경영에 불리한 영향을 미칠 가능성이 있는지 여부 사. 정관상 이사회 의결정족수 강화, 이사 해임요건 강화 등 경영권 보호장치가 도입된 경우 효율적인 경영이 제한받을 가능성이 있는지 여부 아. 공시된 임원 외 고문, 회장, 부회장, 부사장 등 사실상 회사의 임직원으로 근무하는 사람이 있는지 여부 자. 발행회사가 최근 3년 중 최대주주등과의 거래가 있는 경우 내부통제절차 등에 명시된 관련근거가 있고 거래사유가 타당하며 거래조건이 제3자와의 거래와 비교하여 합리적인지 여부 차. 발행회사와 겸직회사간 거래내역이 있는 경우 관련 이사회 의결 절차를 준수하는 등 거래의 적절성이 확보되었는지 여부 카. 사내규정을 구비하고 있으며 내부통제절차가 관행적으로 이뤄지지 않고 문서화되어 있는지 여부 타. 사내 자금관리에 대한 내부통제제도 마련 및 운영이 타 기업사례에 비추어 적정한 수준인지 여부 파. 법인인감, 통장, 어음용지, 수표 등의 관리책임이 특정인에게 집중되지않고 업무분장 원칙에 따라 관리되는지 여부 하. 과거에 횡령 및 배임이 발생한 경우 유출 자금의 회수방안, 재발 방지를 위해 내부통제시스템이 개선되어 운영되는지 여부 거. 이사회 운영실태 관련하여 이사회의사록 원본 관리자와 관리대장 관리자가 분장되어 적절히 작성 및 관리되고 있는지 여부 너. 회사의 재무상태, 경영실적 등을 적시에 공시할 수 있는 관리조직이 구비되었는지 여부 회사의 개요 가. 직전 정기보고서 제출 이후 현재까지 발생한 회사의 주된 변동내용 확인 나.
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최근 3년간 자본금의 변동내용 확인 사업의 내용 가. 발행회사가 속한 산업의 경쟁상황, 시장규모, 성장주기(Life Cycle), 정부규제 등 검토 나. 발행회사가 속한 산업에 대한 기재내용과 경쟁업계가 제출한 정기보고서 등의 기재내용의 부합 여부에 대한 검토 다. 신성장산업, 바이오산업, 녹색기술산업 등 기술평가가 기업의 가치에 중요한 영향을 미치는 경우 외부전문기관에 기술평가를 위탁할 필요성이 있는지 여부 라. 평판 리스크 존재 여부와 존재하는 경우 리스크 관리방안 검토 마. 사업의 수주현황, 수주조건 변경 추이에 비추어 영업활동이 악화될 가능성이 있는지 여부 바. 사업과 관련된 매출채권과 재고자산의 증가 추이, 주요 거래처의 신용등급 변동내역, 채권회수 추이 등에 비추어 영업활동이 악화될 가능성이있는지 여부 사. 주된 사업의 전부 또는 상당부분을 특정 거래처에 의존하는 경우 거래기간, 조건, 마진율 및 거래의 불가피성 등을 고려할 때 거래의 지속 가능성 여부 아. 발행회사가 유전사업, 바이오사업, 대체에너지사업 등 투자기간이 길고 수익성이 불확실한 사업을 영위하는 경우 동 사업의 경제성을 입증할 수 있는 증빙자료 존재 여부 자. 발행회사가 기존에 제출한 정기보고서나 주요사항보고서에 기재된 사업추진계획이 현재 진행 중인지 여부 차. 발행회사의 주된 사업이 해외시장에 진출되어 있는 경우인지 여부 카. 발행회사의 주된 사업이 수출입 거래 규모가 크거나 파생상품계약이 체결되어 있는지 여부 재무에 관한 사항 가. 주요 재무지표(안정성지표, 수익성지표, 성장성지표, 활동성지표 등)의 연간추이를 동일, 유사업종의 타 기업들과 비교하여 발행회사의 재무 위험요인을 검토 나. 발행회사의 규모에 비추어 중요성이 있는 투자가 있었거나 있을 예정인 경우 투자의 진정성과 투자자금 사용내역이 구체적인지 여부 다. 차입금(회사채포함) 규모가 클 경우 차입금 만기구조(조기상환 포함),유동성, 차입금 상환일정 등을 고려하여 채무상환 불이행위험 가능성(가장 비관적인 시나리오도 가정)을 검토 라. 발행회사가 지급보증, 담보제공, 파생상품, 어음 등으로 인해 우발채무가 현실화될 우려가 있는 경우 재무안정성의 악화 가능성 검토 마. 자본잠식이 진행되고 있거나 진행될 우려가 있는 경우 자본구조의 개선을 위한 구체적인 대응방안 존재 여부 바. 자본잠식 해소 등을 위해 출자전환을 하거나 채무면제, 채무재조정 등이 발생한 경우 별도의 이면약정이 있는지 여부 사. 현금흐름 구조에 비추어 유동성이 급격히 악화될 가능성이 있는 경우 대응방안 존재 여부 아. 신용등급이 최근 3년 내 1단계 이상 하락한 경우 이로 인해 향후 자금조달계획 및 손익에 미치는 영향 검토 자. 재무정보에 활용된 재무제표의 기준일 및 단위, 기준통화가 통일되었는지 여부 차. 출자회사 등 관계회사와 발행회사의 특수관계인 등에게 대여금, 선급금을 지급한 경우 지급사유와 충당금 설정 추이에 비추어 회수 가능성이 있는지 여부 카. 자금 대여처가 원리금을 미상환하고 있음에도 불구하고, 추가로 자금대여를 하는 경우 발행회사와 대여처 간 관계 파악 및 채권회수 방안이 적절히 수립되었는지 여부 타. 차, 카 의 내용을 확인하기 위해 발행회사의 경영자 및 내부통제관리자, 감사와의 면담을 하였는지 여부 파. 타법인 주식 취득가액 산정근거가 합리적인지 여부 하. 타법인이 비상장회사이거나 해외소재 회사인 경우 기존 회사운영 자금의 사용내역과 재무정보에 대해 신뢰할 만한 자료가 존재하는지 여부 거. K-IFRS 적용으로 인해 기존의 재무구조와 상당한 차이가 발생하거나 발생될 것으로 예상되는지 여부 너. 발행회사가 최근 3년간 회계변경 및 오류수정을 통해 매출, 이익 등이 변경된 사실이 있는지 여부 감사인의감사의견 등 가. 최근 3개년간 회계감사인으로부터 적정의견 이외의 감사의견 받은 사실 여부 검토 및 발생 시 이에 대한 재무위험성 검토 회사의 기관 및계열회사에 관한 사항 가. 발행회사가 계열회사 주식을 보유하고 있는지 여부 주주에 관한 사항 가. 직전 정기보고서 제출 이후부터 현재까지 최대주주의 지분율
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변동 또는 주식 관련 증권 전환 또는 주식매수선택권의 행사 유무 검토 나. 최대주주 지분율 변동 또는 전환권 행사가 있을 경우 이로 인한 경영권 안정화 방안 마련 여부 검토 다. 최근 1년간 최대주주 변동내역 확인 임원 및 직원 등에관한 사항 가. '경영능력 및 투명성' 항목 검토로 갈음 이해관계자와의거래내용 등 가. 감사보고서상 관련 거래 내역의 기재 내용 검토 나. 거래조건이 다른 거래와 비교할 때 비정상적이라고 보여지는지 여부 다. 금전거래의 경우 자금 회수가 지연되거나, 적정한 충당금이 설정되었는지 여부 라. 비상장 당시 지급한 대여금이 상장 후 만기 연장되었는지 여부 기타 투자자보호를위해 필요한 사항 가. 유통주식수 증가(전환 및 행사가능 주식 포함) 및 자기주식 처분 등에 따른 주식가치 하락 가능성 검토 나. 최근 특수관계자 등에 대해 발행한 주식, 주식관련증권, 주식매수선택권 등과 관련하여 별도 약정이나 옵션부여 여부 다. 최근 제3자 배정자가 시가보다 높은 가격으로 유상증자에 참여하는 등의 경우, 제3자 배정자의 실재성 및 증자 참여의 진정성 등 검토 라. 발행회사의 관리종목 및 상장폐지 요건 해당 가능성 마. 발행회사가 금융당국 등으로부터 관련법령에 따른 제재조치를 받은 적이 있는지 여부 바. 발행회사의 임금체불 등 근로기준법 위반행위 여부 사. 발행회사의 정기보고서가 연결기준으로 작성된 경우 주요 종속회사와 관련된 위험요인 등이 충실하게 기재되었는지 확인 아. 발행회사의 소송 및 분쟁 내역 등이 있는지 여부 자. 발행회사의 횡령, 배임 등 회사의 재무에 직접적 영향을 끼치는 소송이 있는지 여부 차. 발행회사 및 임직원의 제재현황이 존재하는지 여부 카. 투자자의 합리적인 투자판단이나 의사결정에 중요한 영향을 미칠 수 있는 기존 정보(과거 공시나 언론보도 등)가 검증시점에 잘못 알려져 있거나 그 내용이 변동된 경우가 있는지 여부 (4) 기업실사 주요 일정 및 내용 일 자 실사 내용 및 진행 사항 코스닥시장 상장을 위한 대표주관계약 체결 ■ 코스닥시장 상장을 위한 Kick-off Meeting 1. 장소: ㈜오픈놀 회의실 2. 참석자: 김성곤 팀장, 우동윤 과장 3. 내용 (1) 대표이사 면담 - 상장 일정 협의 및 상장업무담당자 소개 - 코스닥시장 상장을 추진하게 된 경위 - 연혁, 사업분야, 비전, 기술수준 등 회사소개 (2) 상장업무담당자 면담 - 상장을 위한 준비사항 확인 및 실사 일정 협의 ~ ■ 1차 본 실사 1. 장소: ㈜오픈놀 회의실 2. 참석자: 김성곤 팀장, 우동윤 과장 3. 내용 (1) 대표이사 인터뷰 및 문서검사 - 발행회사 역량 파악 및 사업성 검토 - 주요 경력 및 경영철학과 발행회사의 연혁 등에 관한 질의, 응답 - 발행사의 산업에 대한 소개 및 향후 산업의 방향성에 대한 이해 - 주요 투자 건에 대한 질의, 응답 - 발행사 주요 경영진의 이력 및 주요 업무 소개 ~ ■ 2차 본 실사 1. 장소: ㈜오픈놀 회의실 2. 참석자: 김성곤 팀장, 우동윤 과장 3. 내용 (1) 영업 및 연구개발 담당자 면담 - 주요 개발 기술에 대한 인터뷰, 시현 - 핵심 기술력 개발실 현장 답사 (2) 상장업무담당자 면담 - 임직원 현황, 급여 및 복리후생 관련 자료 등 검토 - 기타 경영상의 주요 계약 검토 - 내부통제시스템 확인 - 소송/분쟁 내역 점검 - 이사회 및 주주총회 의사록 검토 (3) 정관, 등기부등본, 사규 등 검토 ~ ■ 3차 본 실사 1. 장소: ㈜오픈놀 회의실 2. 참석자: 김성곤 팀장, 우동윤 과장, 박경규 대리 3. 내용 (1) 경영성과 및 재무관련 사항 - 최근 3개년 결산자료, 세무조정계산서, 감사보고서 등 검토 - 주요 계정별 원장 검토 - 특수관계자 거래 관련 검토 - 주요 회계이슈에 대한 검토 (2) 자회사 거래 및 이해관계자거래 규정 준수여부 검토 (3) 이사회 및 주주총회 리스트 검토 및 이슈사항 점검 (4) 주주명부 및 주식 변동 사항, 사업계획서 등 검토 ~ ■ 4차 본 실사 1. 장소: ㈜오픈놀 회의실 2. 참석자: 김성곤 팀장, 우동윤 과장, 박경규
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대리 3. 내용 (1) 이사회 구성 점검, 사규 등 내부규정 검토 (2) 주요 내부통제시스템 이슈 점검 및 정비 필요사항 확인 (3) 최대주주 경영권 안정화 관련 검토 (4) Due-Diligence 체크리스트 작성 관련 인터뷰 진행 ■ 5차 본 실사 1. 장소: ㈜오픈놀 회의실 2. 참석자: 김성곤 팀장, 우동윤 과장, 박경규 대리 3. 내용 (1) 미니인턴 플랫폼 사업 진행사항 점검 (2) 내부통제시스템 정비내역 확인 (3) 2021년 예상 실적 검토 (4) 기술성평가 준비 Kick-off ~ ■ 6차 본 실사 1. 장소: ㈜오픈놀 회의실 2. 참석자: 김성곤 팀장, 우동윤 과장, 박경규 대리 3. 내용 (1) 기술사업화 계획서 작성 (2) 기술평가 신청서 작성 (3) 오픈놀 기평 기관 지정 요청(거래소) ■ 7차 본 실사 1. 장소: ㈜오픈놀 회의실 2. 참석자: 김성곤 팀장, 우동윤 과장, 박경규 대리 3. 내용 (1) 기술사업화 계획서 리뷰 ~ ■ 8차 본 실사 1. 장소: ㈜오픈놀 회의실 2. 참석자: 김성곤 팀장, 우동윤 과장 3. 내용 (1) 06월 23일 : 기술성평가 현장실사 1차(한국평가데이터) (2) 06월 23일 : 기술성평가 현장실사 1차(한국기술신용평가) (3) 07월 06일 : 기술성평가 현장실사 2차(한국평가데이터) (4) 07월 15일 : 기술성평가 현장실사 2차(한국기술신용평가) (5) 07월 27일 : 기술성평가 결과 (한국평가데이터 A, 한국기술신용평가 BBB) ~ ■ 9차 본 실사 1. 장소: ㈜오픈놀 회의실 2. 참석자: 김성곤 팀장, 우동윤 과장, 박경규 대리 3. 내용 (1) 상장예비심사신청서 작성 (2) 내부통제시스템 세부 정비내역 확인 (3) 상장예비심사청구 일정 확인 ~ ■ 10차 본 실사 1. 장소: ㈜오픈놀 회의실 2. 참석자: 김성곤 팀장, 우동윤 과장, 박경규 대리 3. 내용 (1) 이슈사항 점검 (2) 2022년 예상실적 확인 (3) Due-Diligence 체크리스트 작성 ~ ■ 11차 본 실사 1. 장소: ㈜오픈놀 회의실 2. 참석자: 김성곤 팀장, 우동윤 과장, 박경규 대리 3. 내용 (1) 상장예비심사신청서 초안 작성 (2) 내부통제 및 주요 의사록 점검 ■ 12차 본 실사 1. 장소: ㈜오픈놀 회의실 2. 참석자: 김성곤 팀장, 우동윤 과장, 박경규 대리 3. 내용 (1) 상장주선인 종합의견 작성 (2) 상장예비심사신청서 및 Due-Diligence 체크리스트 업데이트 (3) 상장규정 상 의무보유대상자 검토 및 협의 (4) 상장예비심사 첨부서류 작성 안내 (5) 2022년 재무제표 원장 검토 ~ ■ 13차 본 실사 1. 장소: ㈜오픈놀 회의실 2. 참석자: 김성곤 팀장, 우동윤 과장, 박경규 대리 3. 내용 (2) 상장예비심사신청서 및 Due-Diligence 체크리스트 초안 완성 (3) 상장예비심사 첨부서류 준비 (4) Valuation 및 공모구조 협의 ~ ■ 14차 본 실사 1. 장소: ㈜오픈놀 회의실 2. 참석자: 김성곤 팀장, 우동윤 과장, 박경규 대리 3. 내용 (1) 2022년 반기 검토보고서 확인 및 회계 이슈사항 점검 (2) 상장주선인 종합의견 작성 완료 (3) 상장예비심사 첨부서류 준비현황 점검 (4) Valuation 및 공모구조 최종 확정 (5) 상장규정 상 의무보유대상자 및 의무보유 주식수 확정 상장예비심사신청서 제출 한국거래소 상장심사위원회 승인 ■ 15차 기업실사1) 대표주관회사 및 발행회사 간 공모가액 협의- 유사기업 현황 및 주가추이, 재무현황 등 검토2) 증권신고서 작성 준비 증권신고서 제출 및 공시 3. 기업실사결과 및 평가내용 가. 영업상황 (1) 시장의 규모 및 산업의 성장잠재력 (가) 주요 목표시장 동사의 사업 영역은 플랫폼 내 실무역량 기반의 구인구직 매칭 사업과 온·오프라인 교육 사업으로 구성되어 있습니다. 최근 기업의 채용 형태는 취업난 및 출산율 저하와 더불어 수시채용 강화, 직무 중심 인재 채용, IT(Information Technology)·반도체 등 첨단산업 분야 인력 수요 증가 추세로
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변화하면서 거시적 관점에서 기업은 핵심 인재 채용에 지속적인 비용을 투자할 수밖에 없는 구조가 형성되고 있습니다. 동사는 기존의 채용 포털 및 플랫폼에서 찾아볼 수 없는 ‘채용’과 ‘교육’ 두가지 사업 영역을 모두 아우르는 독보적인 사업모델을 구축하여 직무 중심의 채용 시장에 존재감을 강화하고 있습니다. 동사는 기업의 현업 담당자가 수행하는 실무 프로젝트를 기반으로 구직자의 직무역량을 배양하고 검증하는 미니인턴 서비스를 구직자와 구인기업에게 제공하고, 미니인턴 프로젝트를 수행한 구직자의 실무 및 직무 역량을 평가하고, 자사 알고리즘 분석 방식을 통하여 구인기업마다 선호하는 인재 상에 부합하는 구직자를 구인기업에게 추천하는 기술을 보유하고 있습니다. 또한 미니인턴 서비스에 국한되지 않고, 구직자들에게 플랫폼 내 약 2,000여개의 직무역량 강화 교육 컨텐츠를 추천 및 제공하여 플랫폼 사용자들이 자사 플랫폼을 지속 활용 가능하게 하여 구직, 이직 및 커리어 개발을 지속 할 수 있는 생애주기 형 플랫폼으로 지속 성장하고 있습니다. 동사의 사업영역은 ‘직무 중심의 커리어 및 채용 플랫폼’으로 정의할 수 있습니다. ‘미니인턴 플랫폼’이 제공하는 서비스는 크게 1) 구인 기업들에게 직무역량이 검증된 구직자들을 연결하는 매칭서비스와 2) 구직자들을 대상으로 하는 직무 중심 커리어 교육서비스로 구분할 수 있으며, 동사는 해당 서비스의 전방시장인 1) 채용시장과 2) 이러닝/에듀테크 시장을 목표시장으로 사업을 영위하고 있습니다. 1) 채용시장 동사가 사업을 영위하는 채용시장은 구인구직 공고를 기반으로 하는 채용 광고 시장, 온라인 기반의 구인구직 매칭 서비스 사업, 공공기관 및 기업의 채용절차 전반을 컨설팅 하는 채용컨설팅 사업, 그리고 기업에 인력을 파견하는 아웃소싱 사업으로 구성되어 있습니다. 매칭 서비스 사업은 구직자와 구인기업이 서로 원하는 채용이 이뤄질 수 있도록 양자에게 채용정보 및 인재정보를 제공하여 효율적인 매칭을 시켜주는 서비스입니다. 채용 광고 시장은 채용 공고를 개시하는 구인기업들에게 수수료를 수취하는 서비스를 제공하고 있으며, 채용컨설팅 사업은 기업 및 공공기관을 대상으로 채용에 관한 솔루션을 제공하는 서비스입니다. 아웃소싱사업은 기업 측면에서 고용의 유연성과 업무효율성 확보를 위한 인력파견서비스를 제공합니다. 동사는 구직자와 구인기업이 직무역량을 기반으로 채용이 이루어질 수 있는 채용 플랫폼을 운영하는 사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 동사의 채용 플랫폼은 프로젝트 수행 결과물을 기반으로 채용 서비스를 제공한다는 점에서 타 채용 서비스 제공 기업 대비 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다. 2) 직무 커리어 교육 시장 동사는 주력사업으로 운영중인 채용 플랫폼에 구직자들을 대상으로 직무역량강화 중심의 교육 서비스를 온/오프라인 채널을 통해 제공하고 있으며, 채용연계교육, 이직 교육, 경력 계발 교육, 직군 별 커뮤니티를 제공하는 커리어 사업 등의 교육 사업을 연계하여 취업준비, 채용 및 경력개발 서비스를 하나의 플랫폼 내에서 제공하고 있습니다. 미니인턴 플랫폼은 채용 매칭 플랫폼으로만 머무르지 않고, 서비스 사용 구직자 고객들에게는 커리어 전반에 걸쳐 이직과 인적 네트워킹, 자기 계발 등 경력을 관리할 수 있는 라이프 커리어 개발 플랫폼으로 기능하고 있으며, 기업 고객에게는 평가/보상/직원교육 등 다양한 인사관리를 보다 체계적이고 효율적으로 처리할 수 있는 서비스를 제공하는 종합 HR 솔루션으로 거듭나고 있습니다. (나) 산업의 연혁 1) 채용 매칭 플랫폼 산업 매칭 플랫폼의 발달은 최초의 공개채용 (1957년 삼성전자, 락희화학(現 LG화학)에서 일간지 및 신문광고의 형태로 채용이 진행되었으며, 초고속 인터넷의 보급(1997년)과 1세대 벤처붐 확산에 의해 채용 공고를 온라인 플랫폼에 게시하는 1세대 매칭 플랫폼의 서비스가 나타나기 시작했습니다. 1세대 매칭 플랫폼은 기업을 기준으로 공고를 온라인으로 게시하고, 오프라인 입사지원을 진행하거나 2000년대 초반부터 이메일의 형태로 온라인 입사지원이
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진행되었습니다. 2000년 상반기 이후 IT산업의 중요성과 통신 인프라 발달로 인한 입사지원을 플랫폼에서 진행하는 구조가 가능해졌으며 대기업의 자체 채용전용페이지와 매칭 플랫폼 입사 지원의 형태로 2세대 매칭 플랫폼의 형태가 구조화되었습니다. 또한 채용 시장에서 서비스 기업의 역할이 공고 게시(유무료 등록), 광고 배너, 헤드헌팅, 채용대행 등으로 구조화되었습니다. 현재 2022년의 채용의 형태가 학벌 혹은 학점의 스펙 위주에서 직무 중심의 채용으로 변화하고 있습니다. 인공지능, 메타버스, 블록체인 등 4차산업의 발달로 인하여 직무역량을 가진 전문인력이 기업 및 서비스에 미치는 영향 커져가고 있습니다. 22년 채용시장의 3대 키워드는 수시채용, 직무 유경험, 전문성(대한상공회의소 선정)으로 꼽히고 있으며, 송헌재 서울시립대 교수는 학점과 어학 점수가 중요했던 공채가 저물고 직무 중심의 수시채용이 확산하면서 인턴 등 실무경험이 더욱 중요해지고 있으며, 학부 시절 다양한 직무 관련 경험과 직무역량을 높여야 한다는 의견을 피력하였습니다. 이처럼 인재 채용의 중요성에 따라 매칭 플래폼에서 여러 형태의 구직자를 선별하고, 구인활동을 하는 기업에 맞는 인재를 추천하고 매칭해주는 3세대 매칭 플랫폼이 향후 채용시장을 주도할 것으로 전망됩니다. [국내 채용 산업 시장 변화] 국내 채용 산업 시장 변화2.jpg 국내 채용 산업 시장 변화 (출처: 동사 내부 자료) 2) 직무 커리어 교육 산업 국내 채용 시장은 미국, 유럽, 일본과 같이 ‘인재 스카우트 서비스’ 중심으로 변화하고 있으며, 구인기업은 기업의 직무기술에 맞춤화된 구직자를 찾는데 노력하고 있습니다. IT(Information Technology)·반도체 등 첨단산업 분야 인력 수요 증가 추세로 변화하면서 거시적으로 보았을 때 기업에서는 인재 채용에 비용을 지속적으로 투자할 수밖에 없는 구조가 되고 있습니다. 또한 취업 전선의 주류로 등장한 20~30대 세대가 한 직장에 오래 머무르는 기존 방식이 아닌 이직을 통한 자신의 커리어 개발에 더 집중하는 문화가 형성되어 이직 시작은 더욱 성장할 예정입니다. 최근 직무 커리어 교육 시장은 VR, AR, 인공지능, 빅데이터 등 4차 산업혁명의 주요 기술과 융합하며 에듀테크 산업으로 새롭게 변화하고 있으며, 주 52시간 근로제 적용과 워라벨(일과 삶의 균형)을 중시하는 근무제도 개선으로 성인들의 자기계발 교육 수요와 기업들의 상시학습에 대한 관심이 보다 확대되고 있습니다. 이렇듯이 COVID-19 펜더믹과 산업의 변화에 따라 직무 커리어 개발의 중요성이 기업과 구직자 모두에게 대두되고 있으며, 디지털 트랜스포메이션이라는 메가트렌드에 맞춰 직무중심의 IT 인재에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 이는 직무 또는 실무 역량 개발을 위한 교육와 인재를 매칭하는 동사의 비즈니스모델과 부합된다고 할 수 있습니다. (다) 수요 변동요인 1) 수시 채용 트렌드에 따른 직무 중심 채용 증가 2021년 한국경제연구원에서 조사한 매출 상위 500대 기업 중 신규 채용에서 수시 채용을 활용한 기업 비율이 63.6%로 나타났으며, 2020년(52.5%) 대비 11.1% 증가하였습니다. 최근 현대자동차, LG, 롯데 등 대기업은 공채를 폐지하였으며, 많은 기업들이 빠르게 변하는 경영환경에서 효율적으로 인재를 선발하기 위한 수시 채용을 선호하는 경향을 보이고 있습니다. 고용시장이 유연화 되고 이직자도 증가하면서 수시 채용을 확대하는 추세가 가속화될 것으로 전망됩니다. [채용 방식의 변화] 채용 방식의 변화.jpg 채용 방식의 변화 (출처: 인크루트, 유진투자증권) 이러한 변화의 바람 속에서 대규모 공개 채용은 점점 사라지는 추세입니다. 대규모 공개 채용은 2022년에 국내 10대 기업집단 중 포스코, 신세계 및 삼성 3곳에서만 시행될 예정입니다. 2019년 현대차가 정기적 대규모 공개 채용을 폐지한 것을 시작으로 국내 10대 기업집단이 하나 둘 대규모 공채를 접고 채용 시기를 정하지 않고 필요한 인재를 곧바로 뽑는, 이른바 수시 채용으로 빠르게
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전환하고 있습니다. 2021년 국내 10대 기업 공채 현황을 살펴보면 대졸 정기 공채는 29.4%, 대졸 수시 채용은 58.8%로 집계됐다. 4년간 추이를 살펴본 결과, 대졸 정기 공채 비율은 31.6% 떨어진 반면 2018년 18.0%에 불과했던 수시 채용은 40.8% 높아졌습니다. [국내 10대 기업 공채 현황] 국내 10대 기업 공채 현황.jpg 국내 10대 기업 공채 현황 (출처: 동사 조사 자료) 이와 같은 변화는 대규모로 신입 사원을 선발한 후 부서에 배정하여 직무 능력을 키우는 공개 채용보다 직무 별로 준비된 직원을 수시 채용하는 방식이 급변하는 기업환경에 보다 효율적이고 적합한 방식이기 때문인 것으로 분석됩니다. 수시 채용이 늘어나면서 취업 준비생은 직무 직능 경력 중심의 채용 형태 변화에 맞춰 복수 전공, 인턴십(Internship) 활용 등이 일상화 됐습니다. 직무 직능 별로 채용하는 수시 채용이 기조가 되면서 개별 업무에 대한 이해도와 구직자의 역량을 직접적으로 보여줄 수 있는 스펙의 중요성이 커지고 있습니다. 최근 대학 졸업을 앞둔 취업 준비생들은 기업이 원하는 수준의 직무 역량을 쌓을 수 있는 자리는 현실적으로 인턴직으로만 한정되어 있기 때문에 인턴십(Internship) 자리의 경쟁률이 더욱 치열해지고 있는 경향입니다. 적시에 적정 인원을 뽑는 수시 채용이 증가할수록 전통적 방식의 구인·구직 매칭 플랫폼을 활용한 광고 홍보비 사용 보다는, 구인 기업에서 현재 원하는 직무의 특성을 반영한 프로젝트를 산정한 후, 그에 맞는 인재를 매칭하는 동사의 ‘미니인턴’ 서비스가 채용 시장의 니즈를 충족시키는 핵심 플랫폼으로 자리잡을 것으로 예상합니다. 동사는 프로젝트를 통해 기업과 구직자의 일회성 매칭에 그치는 것이 아니라, 평가 및 채용한 인재들의 이력을 분석하여 서비스를 이용할수록 더욱 정교한 맞춤형 인재를 추천하고 분석하는 기능을 제공하고 있습니다. 실무교육을 통한 인재매칭이라는 목적을 달성하기 위하여, 4년 이상의 꾸준한 투자를 진행해 왔으며, 고용노동부, 서울특별시, 서울산업진흥원, 중소기업벤처부와 같은 유관 기관과 협업을 통하여 실무 프로젝트 경험을 쌓은 구직자에 대한 데이터베이스를 구축해왔습니다. 또한, 미니인턴 서비스를 통해 취업한 현직자를 관리하면서 미니인턴 프로젝트 운영에서 오는 리소스 및 특장점을 보완하는 시스템을 구축하여 선순환을 이룰 수 있게 구성하였습니다. 경기 악화로 인해 직무중심 채용 시장이 온다면, 동사에게 더 큰 성장 기회가 올 것이라고 생각합니다. 2) 이직 증가로 인한 직무중심 채용문화 취업에 성공한 구직자들의 이직 빈도가 증가하여 평생직장이라는 개념이 사라지고 있습니다. 고용노동부의 사업체노동력 조사 보고서에 따르면, 2010년 이직자 수가 약 26만명에서 2020년 약 45만명으로 1.72배 증가하였으며, 2010년에 평균 2회였던 이직 횟수가 2020년 평균 3.1회로 평균 1.6배 증가하였습니다. 디지털 전환에 따른 IT(Information Technology) 인력 수요가 증가하면서 인재 확보가 중요해졌고, 직무 역량을 갖춘 인재들의 영입을 위한 경쟁이 치열해진 상황에서 이직률에도 영향을 끼치고 있습니다. [직장인 이직 횟수] 직장인 이직 횟수.jpg 직장인 이직 횟수 (출처: 잡코리아, 유진투자증권) 소수 인원을 뽑기 위해 기존 구인·구직 플랫폼을 활용할 경우 1년에 1~2번 발생했던 홍보비 사용 빈도가 늘어나야 하고, 저연차의 직원까지 헤드헌팅 서비스를 이용하기에는 평균 20% 채용 수수료가 부담될 것으로 예상됩니다. 또한 직무 역량을 평가하기 위해 자체적으로 진행하는 PT 면접, 토의 면접, 인·적성 평가 등을 상시로 진행하기에 시간과 비용 측면에서 어려움을 겪을 것으로 예상합니다. 동사 서비스는 채용이 발생하지 않을 경우 별도 비용이 발생하지 않으며, 면접 전형 이전에 구직자의 직무 역량을 파악해 볼 수 있기 때문에 시간과 비용을 줄일 수 있는 효과적 선택지가 될 것으로 판단됩니다. 이직 시장이 활성화될수록 동사 서비스 이용 수요가 더욱 높아질
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것으로 예상됩니다. 3) 취업준비 비용의 증가 추세 동사는 현재 직무교육 관련 콘텐츠를 주력으로 제작하여 ‘미니인턴’ 플랫폼 내 ‘M클래스’를 통해 동사 플랫폼 이용자들에게 교육 서비스를 제공하고 있습니다. 통계청의 2022년도 학제별 설립별 졸업 상황 자료에 의하면 매년 55만명의 졸업자가 발생하고 있으며, 2021년 사람인의‘취업준비 비용현황’에 따르면, 취업준비생은 매월 31만원가량을 취업준비에 사용하고 있으면, 2020년도 기준 취업준비 비용인 17만원 대비 2배 수준으로 증가하여 구직활동에 지출되는 비용이 증가하고 있습니다. 지속되는 경기침체와 취업난으로 구직자들은 오프라인 교육 대비 저렴한 이러닝 교육을 선호할 것으로 판단되며, 특히 직무 역량을 강조하는 채용 기조를 보이는 기업에 맞춰 직무역량강화교육을 주력으로 영위하는 동사 교육서비스에 대한 수요는 증가할 것으로 예상됩니다. 동사는 꾸준히 직무역량 강화 교육 콘텐츠를 생산하고 있으며 자사 M클래스에 2,000여개 이상의 취업준비생 대상 교육 컨텐츠를 제공하고 있습니다. 2021년 기준 M클래스 서비스와 관련된 교육컨설팅수입이 9.4억원으로 총 매출의 8.67%를 차지하였으며, 취업 전선에 주류로 등장한 20~30대 세대가 한 직장에 오래 머무르기 보다 이직을 통해 자신의 커리어 개발에 더 집중하는 문화를 형성하면서 직무 교육 시장은 더욱 성장할 것으로 생각됩니다. 4) 정부 정책의 변화 2017년도부터 정부는 ‘공공부문 블라인드 채용 의무화’ 및 ‘스펙 없는 채용’ 정책을 추진하여 직무와 실무 역량 기반의 채용의 중요성이 강조되고 있습니다. 산업환경이 급속히 변화하면서 ‘직무중심채용’이 확산되고 직무능력의 중요성이 점점 커지는 상황이며, 이에 대한 중요성은 정부 차원에서도 중요하게 인식되어 정부는‘직무능력은행제’를 통해 개인이 취득한 직무능력을 저축 및 통합하여 취업 등 필요시 손쉽게 인증 받을 수 있는 제도를 추진하고 있습니다. 또한, 정부는 직무중심의 채용 정책을 추진하는데 그치지 않고, 국가적인 차원에서 일자리 창출 및 지원과 교육 지원을 강화하고 있습니다. 고용노동부 및 교육부에서 발표한 예산안에 따르면, 정부의 일자리 예산은 2017년도부터 꾸준히 증가하고 있으며, 2021~2023년간 평균 30조 내외의 예산이 편성되고 있으며, 교육지원 관련 정부예산 또한 2020~2023년 평균 85조원 수준으로 편성되고 있습니다. [일자리 및 교육지원 예산(‘17~’23(안)] (단위: 억원) 연도 별 일자리 및Q 교육지원 관련 정부예산 구분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 연평균 성장률 일자리사업 교육지원예산 예산총액 (출처: 연도 별 고용노동부 교육부 보도자료) 동사 사업에 호의적인 정부 정책과 예산 지원은 동사의 사업에 긍정적인 결과요인으로 작용하고 있습니다. 동사는 정부의 취업과 노동을 담당하는 고용노동부과 연계 사업을 우수하게 수행하고 있습니다. 동사는 3년 연속 우수 취업 교육 기관으로 선정되었으며, 2017년도, 2020년도 고용노동부 장관 표창 및 2021년도 대통령상을 수상하며 직무중심의 채용 시스템 구축에 앞장서고 있습니다. [고용노동부 연계사업 수상 이력] 연 월 내용 고용노동부 장관상 수상(NCS를 활용한 직무능력 중심채용 도입, 실천) 고용노동부장관상 수상(공정채용 블라인드 채용 도입 및 실천) 대통령상 수상(청년 고용촉진부문) (라) 규제환경 동사의 사업에 있어 주요 영향을 주는 법 및 규제정책은 개인정보 보호 및 데이터 관련 규제와 채용 형평성 이슈에 따른 국가 정책이 주요합니다. 1) 개인정보 보호 및 데이터 관련 규제 동사의 경우 매칭 시 AI기반의 기술을 한정적으로 활용하고 있음에 따라 개인정보 보호 및 데이터 관련 규제에 대한 직접적인 규제는 현재 없는 것으로 파악하고 있습니다. 다만, 이러한 이슈에 대한 잠재적인 위험을 해소하고자 동사는 미니인턴 과제를 수행하는 개인 고객들에게 과제 수행 전 참가 약관과 보안서약서를 통해 정보 수집, 기밀누설 사항, 복제 및 그 밖의
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비도덕적 행위들에 대한 법적 책임 서약을 진행하여 잠재적인 규제 위반에 대한 리스크를 사전에 방지하고 있습니다. [동사 미니인턴 약관 예시] 동사 미니인턴 약관 예시.jpg 동사 미니인턴 약관 예시 (출처 : 회사 제시) [동사 참가 약관, 보안서약서 예시] 동사 참가 약관, 보안서약서 예시.jpg 동사 참가 약관, 보안서약서 예시 (출처: 동사 내부자료) [동사 참가 서약서(구인기업) 예시] 미니인턴 참가 서약서.jpg 미니인턴 참가 서약서 (출처: 동사 내부자료) 2) 채용 형평성 이슈에 따른 국가 정책 2017년도부터 정부는 ‘공공부문 블라인드 채용 의무화’ 및 ‘스펙 없는 채용’ 정책을 추진하여 보다 직무와 실무 역량의 중요성이 강조되고 있습니다. 이에 대한 정부의 방향성이 현재 동사가 지향하는 ‘직무 중심 커리어 및 채용 플랫폼’ 이라는 비전에 부합하여 동사의 사업에 긍정적인 결과요인으로 작용하고 있습니다. 산업환경이 급속히 변화하면서 ‘직무중심채용’이 확산되고 직무능력의 중요성이 점점 커지는 상황이며 이에 대한 중요성은 정부 차원에서도 중요하게 인식하여, ‘직무능력은행제’를 통하여 개인이 취득한 직무능력을 저축 및 통합하여 취업 등 필요시 손쉽게 인증 받을 수 있는 제도를 추진하고 있습니다. (마) 시장규모 추이 및 전망 1) 채용 대행시장 가) 글로벌 시장 규모 및 추이 글로벌 채용 프로세스 아웃소싱 시장 규모는 2019년에 54억 8000만 달러로 평가되었으며 2020년에서 2027년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 17.4%로 성장할 것으로 예상됩니다. [글로벌 채용 대행시장 규모 및 추이] (단위: 10억 달러) 구 분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 (E) 2024년 (E) 2025년 (E) CAGR % 채용 대행 서비스 제공업체는 후보자 소싱 부터 후보자 선택 및 채용 품질 유지에 이르기까지 여러 작업을 수행합니다. 글로벌 시장에서도 서비스 제공업체는 자체 예약 인터뷰 및 자동 이력서 심사를 위한 인공 지능(AI) 및 머신 러닝(ML)과 같은 혁신적인 기술을 구현하여 역량을 강화하고 있습니다. 서비스 제공업체는 챗봇 및 기타 평가 도구를 통해 지원자 참여를 보다 채널화하고 있으며, AI는 지원자 소싱, 지원자 재발견, 직원 참조 및 다양성 채용과 같은 여러 작업을 자동화하여 인력 채용 업계의 판도를 바꿀 것으로 예상됩니다. 나) 국내 시장 규모 및 추이 국내 채용대행 시장의 명확한 규모 및 전망 추이에 대한 산업보고서는 존재하지 않으나, 동사의 경쟁사인 원티드랩의 2021년도 사업보고서에 따르면 채용 플랫폼 및 헤드헌팅 등이 속해 있는 매칭 시장의 규모는 약 2조원 규모로 추정되고 있으며, 사람인의 2021년도 사업보고서에 따르면 국내 채용광고 시장, 헤드헌팅 등의 수수료 기반 채용 매칭 서비스 시장의 규모는 약 2조원 규모로 추정되고 있습니다. 또한, KTB 투자증권 김진우 연구원에 따르면 2025년 한국 채용산업내 시장 규모를 3조 8000억원으로 추정하고 있습니다. 동사가 통계청 및 고용노동부 자료를 기반으로, 국내 시장 고객을 15세 ~ 49세 취업자 및 이직자 중 전문가 및 관련종사자 및 사무종사자를 대상으로 특정하고, 대상직군의 평균 연봉과 동사의 매칭수수료율(연봉의 6%) 및 수수료 기반 채용 서비스를 통한 취업 및 이직비율(20%)을 가정하여 산출한 국내 시장 규모는 2019년도 기준 1.5조원에서 2025년도 기준 3.2조원으로 연평균 12.96%씩 성장할 것으로 전망되며, 산업 리서치 자료 및 경쟁사 예상 규모와 유사한 규모 및 추이로 성장할 것으로 예상됩니다. [국내시장 규모 및 추이] (단위: 억원) 구 분 2019년 2020년 2021년 2022년 (E) 2023년 (E) 2024년 (E) 2025년 (E) CAGR% 국내 시장규모 (출처:통계청, 고용노동부 자료 기반 자사 자체 추정) 최근 기업들의 수시 및 상시 채용의 증가와 경력직 이직의 증가 등 국내 채용 시장의 채용 트렌드 변화와 더불어 모바일 중심의 트래픽 이동과 인공지능(AI,
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Artificial Intelligence) 기술 발달에 따른 신기술 도입 등에 따라 기존 채용광고 포털 업체 외에도 수많은 혁신 기업들이 채용 시장에 존재하는 비효율을 개선시키기 위하여 다양한 종류의 서비스를 지속적으로 출시하고 있습니다. 이러한 시장 흐름에 따라 국내 채용 시장 규모와 구조가 꾸준히 변화하고 성장할 것으로 예상됩니다. 위와 같은 채용시장의 변화 및 성장은 직무중심의 채용문화가 견인할 것으로 판단됩니다. 한국바른채용인증원이 채용전문면접관을 대상으로 실시한 '2022 채용트렌드' 설문조사에 따르면 채용전문면접관이 뽑은 2022년도 채용 트렌드로 '직무중심채용'이 73%를 차지하며 1위를 기록하였습니다. 또한 사람인 리서치에 따르면 국내 333개사를 대상으로 한 설문조사에서 채용에 가장 큰 부담을 준 요인의 1순위(40%)는 적합한 지원자의 부족으로, 이러한 직무중심의 채용 트렌드는 향후에도 지속 유지 또는 가속화될 것으로 예상되고 있습니다. [2022 채용트렌드 조사결과] 채용트랜드 변화.jpg 채용트랜드 변화 (출처: 한국바른채용인증원)기업들의 채용 시스템이 기존 공채 중심의 채용 관행에서 수시 채용의 방식으로 전환한 점은 채용문화가 직무중심으로 변화하고 있다는 사실을 가장 극명히 보여줍니다. 2017년도부터 공공부문 블라인드 채용 의무화를 기점으로 대두된 직무중심의 채용시스템은 COVID-19를 통해 보다 가속화되어, 현재는 인사채용에 있어 가장 보수적인 대기업들을 필두로 경력직이나 수시채용과 같이 직무능력이 검증된 인력들을 채용하는 방향으로 채용트렌드가 변화하였습니다. 이러한 직무중심의 채용문화로의 변화는 단순 구인 기업들에만 국한되지 않고 구직자들에게도 영향을 미칩니다. 잡코리아의 직장인 조사에 따르면 직장인 연차별 평균 이직횟수는 2010년도 평균 2.0회에서 2020년도 평균 3.1회로 1.1회 증가하였습니다. 퇴사의 주요 요인으로는 ‘직무가 적성에 부합하지 않는다’는 답변이 40.5%, ‘실제 업무가 생각과 달라서’라는 답변이 28.5%로 직무중심의 채용문화는 단순히 구인 기업들의 희망사항이 아닌 구직자들의 구직 시 필수적인 선택 요소로 자리매김하고 있는 것으로 확인됩니다. [대기업 채용 트렌드 및 수시채용 비중의 확대] 대기업 채용 트랜드 및 수시채용 비중의 확대.jpg 대기업 채용 트랜드 및 수시채용 비중의 확대 (출처 : 하나증권 리서치센터) [대기업 채용 트렌드] 대기업 채용 트랜드.jpg 대기업 채용 트랜드 (출처 : 매일경제 설문) [직장인 경력 연차별 평균 이직횟수] (단위: 회) 구분 3년차 4년차 5년차 6년차 7년차 8년차 9년차 10년차 평균 2020년 2010년 (출처: 잡코리아, 직장인 조사(2010년: 901명, 2020년: 1,397명) 2) 이러닝 시장 가) 글로벌 및 국내 시장 전망 글로벌 조사업체인 Statista에 따르면, 현재 전자적 수단, 정보통신 및 전파·방송 기술을 활용하여 학습이 이루어지는 ‘이러닝 시장’은 전 세계적으로 주목받고 있는 ICT, AI 및 AR/VR 시장의 성장에 힘입어, 2019년도 약 880억달러(한화 약 1,026조원) 규모에서 2025년 약 2,031억달러(한화 약 2,437조원) 규모로 연 평균 15.02% 고 성장할 것으로 전망됩니다. [글로벌 이러닝 시장 규모 및 전망] (단위: 10억달러) 구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 CAGR% 온라인 교육 플랫폼 온라인 대학 교육 전문 자격증 합계 Statista에 따르면 국내 이러닝 시장 규모 및 전망의 경우 2019년도 약 18억달러(한화 약 21조원)에서 2025년도 40억달러(한화 약 48조원)으로 연 평균 13.82% 성장할 것으로 전망됩니다. 동사 미니인턴 플랫폼 내 직무교육 관련 콘텐츠를 주력으로 하는 M클래스에 해당하는 온라인 교육 플랫폼 시장 규모는 2019년도 5조원에서 2025년도 9조원으로 연 평균 11.51%로 성장할 것으로 예상됩니다. [국내 이러닝시장 규모] (단위: 억원) 구분 2019년 2020년
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2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 CAGR% 온라인 교육 플랫폼 온라인 대학 교육 전문 자격증 합계 또한, 소프트웨어정책연구소의 2021년 이러닝 산업 실태조사 보고서에 따르면, 국내 이러닝 시장은 2017년도 3.70 조원 규모에서 2021년도 5.02 조원 규모로 연 평균 7.94%로 지속 성장하였으며, 2021년도 기준 동사 미니인턴 플랫폼 내 ‘M클래스’의 전방시장에 해당되는 ‘서비스’ 및 ‘콘텐츠’ 시장의 규모는 각각 3.74 조원 및 0.86 조원으로 전체 이러닝 시장규모의 91.59%를 차지하고 있습니다. [국내 이러닝시장 규모] (단위: 조원) 구분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 CAGR % 서비스 콘텐츠 솔루션 총 시장규모 (출처: 소프트웨어정책연구소, 2021년 이러닝산업 실태조사 최종보고서) 동 보고서에 따르면 현재 이러닝 시장에서 직무교육의 비중이 전체 시장 비중의 22.7%의 높은 비중을 차지하고 있는 것으로 확인 됩니다. 또한, 이러닝을 통한 직무교육 수강 시 수강 만족도가 높으며, 향후 이러닝 시장에서 직무교육에 대한 수요는 높은 것으로 파악됩니다. [개인특성별 이러닝 이용분야] (단위:%) 개인특성별 이러닝 이용분야.jpg 개인특성별 이러닝 이용분야 (출처: 소프트웨어정책연구소, 2021년 이러닝산업 실태조사 최종보고서) 국내기업의 전략적 IT투자 1순위는 ‘클라우드 도입 및 확대’로 꼽히며, ‘빅데이터 구축’ 및 ‘AI 기술 접목’등의 뒤를 이으며 ICT 산업은 빠르게 성장할 것으로 전망 됩니다. 특히, KRG는 메타버스가 업종을 불문하고 ‘제2의 인터넷 붐’을 몰고 올 가능성을 언급하고 있으며, 이러한 ICT 시장의 낙관적인 성장전망은 이러닝/에듀테크 시장에도 영향을 주어 기존 이러닝/에듀테크 시장의 단점인 교육에 대한 낮은 집중도와 현장감은 지속 해소될 것으로 판단됩니다. (2) 시장 경쟁 현황 (가) 경쟁 현황 채용 시장은 시대 별로 파견 a 광고 a 매칭 순서로 형성되었습니다. 기존 채용 시장을 구성하던 파견 서비스 제공 기업들은 구인기업에 필요한 인재를 파견하고 파견수수료를 수취하고, 채용 포털은 더 많은 지원자를 모으기 위한 기업의 광고에 과금을 하고 이를 주 수익원으로 삼고 있습니다. 하지만 최근 COVID-19 등 비대면 시대의 도래 및 수시 채용 및 직무 중심 채용의 중요성이 대두되며, 효율적인 매칭에 대한 수요가 증가하게 되었습니다. 이에 동사를 비롯한 수많은 혁신 기업들이 데이터와 기술력을 기반으로 채용을 성사시키고, 나아가 기업과 유저가 매칭될 수 있는 양면 플랫폼을 구축하도록 다양한 매칭 서비스를 지속적으로 출시하고 있습니다. 이러한 채용 시장을 광고(인바운드) 서비스와 매칭(아웃바운드) 서비스로 구분할 수 있으며, 기업들은 각 서비스별 경쟁우위를 점하기 위해 치열하게 경쟁하고 있습니다. [채용서비스 구분] 채용 서비스 구분.jpg 채용 서비스 구분 (출처: 동사 내부 자료) 인바운드 서비스를 제공하는 온라인 취업정보시장의 경우 사람인, 잡코리아, 인크루트, 커리어넷 등 민간 포털과 정부가 운영하는 취업 포털인 워크넷이 주도하고 있습니다. 상기 포털들은 대기업과 공기업, 중소기업의 공채 및 수시 채용 정보를 주로 다루면서 전체 시장의 70% 이상을 점유하고 있습니다. 하지만 최근 COVID-19, 경영환경 변화 등으로 인해 비대면 채용, 수시채용 비중의 증대 등 채용 트렌드가 변하면서 단순 채용 정보의 공유 및 전달에서 벗어나 기업이 원하는 인재상을 적극적으로 매칭해주는 매칭 서비스에 대한 수요가 급속하게 증가하고 있습니다. 이에 원티드랩, 그렙 등 개발 직군을 중심으로 매칭 서비스를 제공하는 스타트업들이 성장하고 있으며, 사람인, 잡코리아 등 기존 업체 역시 매칭 서비스 사업에 뛰어들며 사업 영역을 확장하고 있습니다. 전체 구인 및 구직 플랫폼 웹과 앱 시장에서 단순히 채용 정보를 제공하는 플랫폼의 평균 순 이용자 수는 감소하고 있으나, 생활 밀착 일자리 정보를 제공하는 ‘벼룩시장구인구직’, AI 기반 채용 매칭
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플랫폼 ‘원티드’, 채용공고 및 자기소개서 작성 툴을 제공하는 ‘자소설닷컴’과 같이 특화된 정보 또는 기능을 제공하는 플랫폼은 이용자 수가 증가하고 있습니다. 미니인턴 서비스는 프로젝트 결과물을 통해 지원자의 실무 역량을 평가하고 매칭하여, 조기퇴사율을 줄여 인재 미스매칭 해소에 효과적인 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있습니다. [구인/구직 플랫폼 방문자 증감 추이] 구인구직 플랫폼 방문자 증감 추이.jpg 구인구직 플랫폼 방문자 증감 추이 (출처: 인크로스, 2020) (나) 진입장벽 동사의 사업모델은 “교육”과 “매칭”이라는 두 서비스를 사업모델의 핵심 구조로 하여, 해당 서비스를 연계하여 두 서비스를 아우르는 독창적인 서비스를 구인기업과 구직자에게 제공하고 있습니다. 채용형 미니인턴 서비스의 경우 구인기업에서 제시한 프로젝트를 기반으로 구직자에게 교육을 진행하고, 이를 통해 구인기업과 구직자를 매칭하고 있습니다. 이는 구조적으로는 모방이 용이해 보일 수도 있으나, 교육만을 진행하거나 인재매칭만을 서비스 영역으로 영위하는 회사가 유사한 서비스를 창출하고자 할 시 새로운 서비스 영역을 개척해야 하는 시간적·자본적 부담이 존재하기 때문에, 동사의 사업모델을 쉽게 모방할 수 없습니다. 앞서 설명한 2세대, 3세대 인재매칭 플랫폼을 제공하는 타사는 주로 “매칭”에만 집중하거나, “교육”에만 집중하고 있습니다. 구인구직 서비스를 중심으로 한 인재매칭의 경우, 기업의 채용공고를 중심으로 입사지원하는 일반적인 채용방식을 제공할 뿐이며, 부가기능으로서 광고, 헤드헌팅, 인적성, 기업분석 등을 제공할 뿐입니다. 또한, 멘토링 교육을 진행하거나 코딩, 데이터분석, 디자인 등과 관련하여 세분화된 전문화 교육 서비스를 제공하는 교육업체들의 경우, 교육 서비스를 제공할 뿐, 매칭으로 연계하기에는 기업 고객 인프라 확보 및 인재 역량평가 요소에 대한 이해도가 부족합니다. 타 경쟁 기업들이 동사에서 제공하는 직무 프로젝트 기반의 인재매칭 프로세스를 구성할 경우, 각 기업이 보유하고 있던 서비스의 핵심 기능과 상충되는 요인을 발생시킵니다. 원티드랩의 경우, 구직자의 지인이 추천함으로써 검증된 인재를 제공받는 것이 서비스의 핵심 모델인데, 추천을 해주며 또 한 번의 검증을 위해 실무프로젝트를 수행하는 것은 2단계의 장벽이 발생한다고 판단됩니다. 또한, 리멤버를 이용하는 구직자의 경우에는 적극적인 구직 활동 보다는 수동적인 영역에서 구직활동이 이뤄지는 방식을 선호하므로(구직자는 자신의 명함을 업로드 하여 구인을 희망하는 기업을 추천받는 구조), 프로젝트를 수행하려는 구직자를 모집하는데 어려움이 있다고 판단됩니다. 2세대 매칭 플랫폼을 주도하고 있는 사람인, 잡코리아의 경우에도, 전체 서비스 및 구직자(유저)의 형태가 직무 중심의 채용 공고보다는 이력 중심의 채용으로 구성되어 있어 전체 서비스의 흐름과 섹터를 바꾸어야 하는 리스크가 있습니다. 동사는 실무교육을 통한 인재매칭이라는 목적을 달성하기 위하여, 4년 이상의 꾸준한 투자를 진행해 왔으며, 고용노동부, 서울특별시, 서울산업진흥원, 중소기업벤처부와 같은 유관 기관과 협업을 통하여 실무 프로젝트 경험을 쌓은 구직자에 대한 데이터베이스를 구축해왔습니다. 또한, 미니인턴 서비스를 통해 취업한 현직자를 관리하면서 미니인턴 프로젝트 운영에서 오는 리소스 및 특장점을 보완하는 시스템을 구축하여 선순환을 이룰 수 있게 구성하였습니다. 이러한 노력을 통해 동사는 프로젝트를 기반으로 구직자의 평가 및 기업 분석을 통한 맞춤형 인재를 분석하는 기술력을 확보하였고, 단순히 프로젝트를 제시하여 매칭하려는 경쟁사의 도전을 이겨내 왔습니다. 대표적인 예시로는 공단기 서비스를 제공하는 에스티유니타스의 경우 ‘커넥츠 스콜레’라는 프로젝트 클래스를 2018년 운영하였으나 2020년 서비스를 종료하였습니다. 크리노베이션링크의 경우에도 구직자에게 130만원을 받아 실무 프로젝트 경험하고 인재매칭을 제공하는 서비스를 제공하였지만 2019년 부진한 사업성과 등의 여러 요인들로 인해 사라지게 되었습니다. (다) 경쟁업체
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현황 인터넷 기술의 도입으로 채용 프로세스를 실행하는 방식은 크게 발전하였습니다. 기업은 전통적인 채용 프로세스를 온라인 유형의 채용 플랫폼으로 대규모 아웃소싱함으로써 생산적이고 비용측면에서도 효율적인 방식으로 전환하고 있으며 이는 정부 기관의 주요 관심사 이기도 합니다. 대부분의 기업이 온라인 정보 제공 서비스를 이용하는 것에서 매칭 플랫폼을 채택하여 이력서 관리, 직원심사, 평가를 포함한 채용 프로세스를 간소화하고 있습니다. 또한 구직자들은 인터넷을 통해 구직 기회를 찾고 지원하는데 익숙해져 가고 있으며, 이를 통하여 기업은 플랫폼이나 온라인 구직 포털을 통하여 더욱 매력적이고 풍부한 이력 콘텐츠를 가진 구직자에 대한 채용정보를 구축하는 것에 익숙해지고 있습니다. 더욱 나아가 디지털 트랜스포메이션과 4차 산업혁명은 새로운 일자리 기회와 시장에 주요한 영향을 나타내고 있습니다. 채용 시장의 주요 변동 요인은 클라우드 기반의 기술의 확장과 고대역폭 인터넷 인프라의 가용성 및 소셜 네트워킹의 확장, 인공지능 등으로 다시 변화하고 있습니다. 또한 스마트폰 수요 급증에 따른 채용 솔루션에 대한 도입이 확대되어 온라인 채용 시장의 변화를 가속화하고 있습니다. 이는 수수료 기반의 채용 서비스 시장이 2세대 플랫폼과 3세대 플래폼으로 전환되고 있으며, 2세대 플랫폼이 선점한 시장은 빅데이터, 클라우드, 인공지능과 같은 첨단 기술의 출현으로 3세대 채용 플랫폼의 도전을 받고 있음을 의미합니다. [주요 경쟁업체 비교 현황] 구분 ㈜오픈놀 ㈜원티드랩 ㈜드라마앤컴퍼니 (리멤버) 2020연도 2021연도 2022연도 2020연도 2021연도 2022연도 2020연도 2021연도 2022연도 (제09기) (제10기) (제11기) (제06기) (제07기) (제08기) (제09기) (제10기) (제11기) 설립일 2012년 04월 18일 2015년 04월 06일 2012년 07월 23일 영업수익 영업이익 (이익률) 당기순이익 (이익률) 총자산 총부채 자기자본 상장여부 (상장일) 비상장 상장 (2021년 08월 11일) 비상장 주요서비스 (매출비중) 미니인턴 (90.59%) 일반/채용 광고 및 헤드헌팅 서비스 구분 ㈜사람인 인크루트㈜ ㈜유니에스 2020연도 2021연도 2022연도 2020연도 2021연도 2022연도 2020연도 2021연도 2022연도 (제16기) (제17기) (제18기) (제03기) (제04기) (제05기) (제 31기) (제 32기) (제 33기) 설립일 2005년 10월 07일 2018년 08월 01일(물적분할) 1990년 10월 08일 영업수익 영업이익 (이익률) 당기순이익 (이익률) 총자산 총부채 자기자본 상장여부 (상장일) 상장 (2012년 2월 21일) 비상장 비상장 주요서비스 (매출비중) 매칭플랫폼 (63.66%) 온라인 채용 및 HR 서비스 파견 및 아웃소싱 구분 케이텍맨파워㈜ ㈜제니엘 ㈜맨파워코리아 2020연도 2021연도 2022연도 2020연도 2021연도 2022연도 2020연도 2021연도 2022연도 (제23기) (제24기) (제25기) (제25기) (제26기) (제27기) (제22기) (제23기) (제24기) 설립일 2018년 08월 01일(물적분할) 1996년 01월 11일 1999년 01월 21일 영업수익 영업이익 (이익률) 당기순이익 (이익률) 총자산 총부채 자기자본 상장여부 (상장일) 비상장 비상장 비상장 주요서비스 (매출비중) 전문인력파견 아웃소싱 파견 및 아웃소싱 [수수료 기반 채용 서비스 시장 주요 경쟁업체 시장점유율 비교] 구분 업체명 2019년 2020년 2021년 매출액 점유율 매출액 점유율 매출액 점유율 ㈜오픈놀 케이텍맨파워㈜ ㈜유니에스 ㈜제니엘 ㈜맨파워코리아 ㈜사람인 ㈜원티드랩 인크루트㈜ ㈜드라마앤컴퍼니 (리멤버) 기타 주1) 합계 주1) 기타 업체들은 2021년도 홍콩계 사모펀드인 어피너티에 인수된 ‘잡코리아’를 포함한 기타 영위 업체들의 규모로 추산하였습니다. 동사와 같이 단순 채용 공고를 게시하는 형태에서 인재를 여러 형식으로 매칭하는 3세대 인재매칭 플랫폼으로써
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여러 서비스에서 요인의 변화를 주며 인재매칭 서비스를 제공하는 대표적인 경쟁 기업들은 사람인, 잡코리아, 원티드랩, 리멤버, 로켓펀치 및 패스트캠퍼스가 있습니다. 전통적인 방식의 채용을 만들어온 사람인이나 잡코리아의 경우, 기존 서비스의 기능은 기업의 채용공고를 다수 게시하고, 유저의 매스 데이터를 이용한 홍보용 배너를 운영하는 것에서 비즈니스 모델을 만드는 형태였습니다. 여기에 AI 기능을 접목한 분석을 통해 자기소개서의 핵심 문장을 요약하여 인재의 매칭율을 확인하거나, 이력서의 작성 정도를 기반으로 기업과의 매칭율을 AI 라는 용어를 사용하여 서비스를 제공하고 있습니다. 원티드랩의 경우, 지인 추천의 형식으로 인재를 검증하여 매칭하는 서비스를 제공하고 있습니다. 2020년에 '매치업 무제한 요금제'를 출시하여 기업 인사팀을 대상으로 원티드랩 인재 pool에서 이력서를 열람하고 채용 제안을 보낼 수 있는 서비스를 제공하기 시작하였는데, 이는 사람인의 '인재 Pool' 서비스(기존 헤드헌터 전용 상품 대신에 기업 채용 담당자가 원하는 인재를 검색하고 추천받을 수 있는 서비스, 2020년 6월 출시)와 유사합니다. 리멤버의 경우, 사용자가 입력한 명함의 기본 정보를 바탕으로 직무경력 및 이력 중심으로 인재를 매칭하는 모델을 제공하며, 기존 프리미엄 헤드헌팅의 에이전시 형태로 서비스를 제공합니다. 로켓펀치의 경우, 관계형 인재매칭을 기반으로 링크드인의 모델을 추구하는 서비스를 제공하고 있습니다. 구직자 혹은 현직자의 프로필 관리를 통한 이력관리로 서비스 사용자를 유지하여 매칭으로 연결되게 하려는 모델입니다. 패스트캠퍼스의 경우, 개발 직무역량교육을 기반으로 서비스를 만들어왔으며, 직무 교육프로그램 뿐만 아니라 온/오프라인 강의와 취미활동 교육까지 토탈교육 서비스를 제공하고 있습니다. [미니인턴 경쟁사 서비스 비교] 미니인턴 경쟁사 서비스 분석 비교.jpg 미니인턴 경쟁사 서비스 분석 비교 (출처: 동사 내부자료) 3세대 인재매칭 플랫폼들은 각각 고유한 핵심 서비스 기능을 가지고 있습니다. 예를 들어, 원티드랩과 리멤버, 로켓펀치의 경우 지인추천, 직무업력, 관계 등 이력사항이 핵심 서비스 기능과 연계됩니다. 그러나, 이들은 업무 역량을 소양하고 있는 신입을 평가하는 서비스가 부재하기 때문에 신규 구직자를 채용하거나 신입의 업무능력을 파악하는데 한계가 있어서, 국내 채용 시장의 니즈를 충족시킬 수 없습니다. 동사 미니인턴 서비스와 이러한 타 3세대 인재매칭 플랫폼의 차이는 구직자의 이력사항을 증명하는 직무역량 평가에 있습니다. 구직자를 업무 연차로 평가하는 것이 아니라, 연차가 직무중심으로 구성되어 있지 않더라도 프로젝트 결과물로 지원자의 역량을 평가하고 발전가능성을 확인하는 점에서 동사의 서비스는 구직자의 직무역량 검증에 보다 집중된 서비스를 제공하고 있습니다. (3) 경쟁 우위도 (가) 사업 모델 1) 직무 중심 채용 문화 기반 [경쟁사 모델] 직무 중심의 채용문화가 확산하면서 직무 역량 검증에 대한 이슈가 계속 진행됩니다. 채용공고 광고를 통해 들어온 구직자의 직무 역량은 이력서, 자소서만으로 파악해야 하며, 보완책으로 나온 지인 추천, 명함 정보를 통해 구직자의 직무 역량을 가늠해야 합니다. [오픈놀 모델] 동사의 경우 기업에서 제공하는 프로젝트 결과물을 기반으로 직무역량을 검증 받을 수 있습니다. 내세울 이력이 없거나, 친한 지인이 없더라도 프로젝트 결과물을 통해 구직자들의 직무 역량을 객관적으로 검증해 볼 수 있습니다. [비교우위] 동사는 2015년부터 기업의 실무프로젝트를 구직자에게 제공해왔습니다. 현재 6,000개가 넘는 기업 프로젝트 결과물을 축적해 왔으며, 각 프로젝트를 통해 평가하고자 하는 구직자의 역량을 10개의 항목으로 설정해 두었습니다. 구인 기업은 미니인턴 프로젝트를 개최할 때 프로젝트 결과물에 대해 평가하고 싶은 역량을 선정하고, 이후 제출된 구직자의 기획안에 대해 미리 선정해둔 역량을 직접 평가하고 기록하여 채용에 활용되고 있습니다. 이 과정에서 동사만의 고유지표와 결과값은 타 기업에서
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쉽게 따라 할 수 없는 진입장벽이 될 것으로 예상합니다. 초기 프로젝트 산정에 드는 시간 또한 진입장벽이 될 수 있으며, 동사의 경우 프로젝트 추천 서비스 솔루션을 가지고 있습니다. 동사 페이지에서 구직자 관리 및 프로젝트 lock-in 효과를 얻을 수 있게 되었습니다. 2) 프로젝트 기반 교육 [경쟁사 모델] 타사 직무역량강화 교육의 경우, 이론 중심의 교육이 대다수입니다. 유사 PBL 프로그램이 생겨나고 있지만, 기업에서 직접 내준 프로젝트가 아닌 강연자가 만들어낸 과제에 의존하고 있습니다. 또한 한두 가지의 정형화된 과제만으로 직무 역량 강화 교육을 진행하고 있어 콘텐츠 다양성도 부족합니다. [오픈놀 모델] 동사에서 제공하는 직무역량강화 교육은 모두 미니인턴 실무 프로젝트 수행과 연계하여 만들어지고 있습니다. 기업별 고유의 직무역량강화 교육 콘텐츠를 생산할 수 있으며, 기업 프로젝트가 늘어날수록 교육 콘텐츠의 다양성도 늘어나고 있습니다. 또한 기업 실무 프로세스가 적용된 커리큘럼으로 실제 직무역량강화와 연계성이 높습니다. [비교우위] 타사의 교육 콘텐츠는 콘텐츠의 내용 보다는 교육을 진행하는 강사의 의존도가 높습니다. 동사는 스타강사 혹은 강사의 이탈이 발생하여도 상황에 맞는 직무역량 강화 콘텐츠를 생산하는 노하우와 직무현직자를 보유하고 있습니다. 3) 교육 + 매칭 [경쟁사 모델] 경쟁사들은 대부분 매칭과 교육을 구분하여 사업을 진행하고 있습니다. 인재 매칭 서비스의 경우, 기업의 채용공고를 중심으로 입사 지원하는 일반적인 채용방식을 제공할 뿐이며, 부가 기능으로 광고, 헤드헌팅, 인·적성, 기업분석 등을 제공할 뿐입니다. 채용과 별개로 멘토링 교육, 코딩, 데이터 분석, 디자인 등과 관련한 전문화 교육을 제공할 뿐, 이를 매칭으로 이어주지는 않습니다. [오픈놀 모델] 단순히 구직자와 구인 기업을 매칭해 주는 데 그치지 않고, 미니인턴 서비스 참여만으로도 교육적 효과를 제공하고 있습니다. [비교우위] 동사의 매칭 서비스에는 채용 기업 담당자의 기업 설명회, 과제 질의응답, 중간 피드백이 포함되어 있습니다. 이는 타 서비스에서 쉽게 따라 할 수 없는 동사만의 독특한 운영 노하우입니다. 프로젝트 기반 인재매칭 서비스라는 목적을 달성하기 위하여, 8년 이상의 꾸준한 투자를 진행해 왔으며, 고용노동부, 서울특별시, 서울산업진흥원, 중소기업벤처부와 같은 유관 기관과 협업을 통하여 실무 프로젝트 경험을 쌓은 구직자에 대한 데이터베이스를 구축해왔습니다. 또한, 미니인턴 서비스를 통해 취업한 현직자를 관리하면서 미니인턴 프로젝트 운영에서 오는 리소스 및 특장점을 보완하는 시스템을 구축하여 선순환을 이룰 수 있게 구성하였습니다. (나) 생산 방식 [미니인턴] 동사는 2017년부터 6,000여개의 기업 프로젝트를 기업들과 협업을 통해 직접 하고 있습니다. 해당 과정에서 축적된 노하우를 기반으로 동사는 프로젝트 추천 서비스 기술을 구축하여 기업들이 좀 더 쉽게 프로젝트를 생산할 수 있도록 돕고 있습니다. PBL 프로그램을 채용에 활용하고 있는 기업은 기업의 실무가 아닌 정해진 직무별 프로젝트로, 프로젝트 수에 한계를 겪고 있습니다. 또한 구직자에게 매번 새로운 과제를 제공할 수 없어 abusing 문제가 발생할 여지가 존재합니다. 이러한 생산 방식을 통해 꾸준히 프로젝트를 생산한 결과, 현재 미니인턴 플랫폼 내 제공된ㄴ 미니인턴 프로젝트는 산업 분야나 직무에 제한이 없습니다. 동사의 프로젝트는 이커머스, 콘텐츠, 헬스케어, 에듀케이션, 식음료, 패션, 뷰티, 광고, 기술 융합 등 다양한 산업 분야의 프로젝트들로 구성되어 있으며, 또한 마케팅, 기획, 개발, 디자인, 영업 등 다양한 직무로도 편성되어 있습니다. [미니인턴 프로젝트의 산업별 구분] 미니인턴 프로젝트의 산업별 구분.jpg 미니인턴 프로젝트의 산업별 구분 (출처: 동사 내부 자료) [산업 별 미니인턴 프로젝트] 산업별 미니인턴 프로젝트.jpg 산업별 미니인턴 프로젝트 [M클래스] 동사에서 생산되는 모든 교육 콘텐츠는 별도의 외주 생산이 없는 자체 생산 형태로
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이루어지고 있습니다. 특정 스타 강사에 집중하기보다는 미니인턴을 통해 취업한 현직자들과 강연 콘텐츠를 생산하고 있어, 특정 강사 이탈로 인한 매출 감소가 발생할 위험이 낮습니다. 현직자 강사 풀 확보를 위해 동사는 온포인트 멘토단을 구성하였습니다. 온포인트 멘토단은 구직자를 대상으로 강연, 멘토링, 기획안 피드백 등을 진행하는 취업 멘토들의 집단입니다. 온포인트 멘토단에는 개발, 기획, 품질관리, 영업, 마케팅, 디자인 등 다양한 분야의 현직자들이 속해 있으며, 미니인턴을 통해 취업을 준비하고 진행한 현직자들이 다음 취업준비생들을 위해 취업 선배의 역할을 할 수 있도록 돕고 있습니다. 동사에서는 온포인트 멘토단의 역량 강화를 위하여 다양한 교육을 지원하고 있습니다. 강연 콘텐츠 제작 교육, 강연 교육, 피드백 가이드 등을 제공하여 멘토단의 역량을 관리하고 있습니다. 이를 통해 새로운 직무가 계속 생겨나는 시장 상황 속에서도 빠르게 새로운 교육 콘텐츠를 생산해내고 있습니다. 동사가 구축한 평가 지표 및 교육 가이드를 통해 멘토들은 지속적인 활동을 영위할 수 있으며, 동사는 이들과 함께 ‘교육 - 취업 - 컨텐츠 생산 - 강연 - 전자책 발행 - 멘토링’ 이라는 독특한 생산 방식과 노하우를 가질 수 있게 되었습니다. [온포인트 멘토 양성] 온포인트 멘토단 양성 및 관리.jpg 온포인트 멘토단 양성 및 관리 (출처: 동사 내부 자료) (다) 기술력 [구인기업 실무 프로젝트 및 구직자 정보 기반의 인재 추천] 타서비스들의 경우 인공 지능(AI)과 머신 러닝(ML)을 기반으로 이력서와 자기소개서를 단순 분류(sorting)하여 제공하거나 구직자가 지원한 유사 기업을 1차원적 지표 (기업규모, 형태, 근무지)로 추천하는 형태입니다. 동사의 경우 타서비스에서 확보할 수 없는 5만건 이상 시행된 프로젝트 수행내역과 1만 3천건의 채용결과 데이터를 기반으로 기업의 효율적 채용 프로세스 개선하고 적절한 인재를 추천하기 위하여 프로젝트 기획안을 핵심 지표로 인재를 추천합니다. 타 서비스에서 확보할 수 없는 구인 기업의 실무 프로젝트와 직무 담당자가 평가한 구직자 정보를 기준 데이터로 설정하여 알고리즘을 구성하여 직무중심의 인재 추천이 가능합니다. 또한 단어 및 문서 자체를 데이터로 활용하는Doc2Vec 모델을 학습시켜 적절한 파라미터의 구성을 발전시키고 있으며, 이를 통하여 한국어 형태소 분석기(mecab)와 내부 데이터 활용하여 자체 사용자 사전을 발전시켜 알고리즘의 정확도를 높이고 있습니다. [분석용 데이터 웨어하우스 운영을 통한 분석기술 향상] 구직자의 서비스 로그와 행동 로그를 분석하여 각 데이터베이스에 존재하는 정형화된 데이터를 추출하고 정제하여 분석용 데이터 웨어하우스를 운영하고 있습니다. 이를 통하여 기존의 데이터베이스에 무리를 주지 않고 신속하게 자료를 처리하고 있습니다. 또한 OLAP(On Line Analytic Processing)과 데이터마이닝을 통한 분석기술 향상을 위한 가변적 파이프라인 설계가 용이하게 되었습니다. 유저의 행동 로그를 분석하여 콘텐츠를 추천하는 과정에서 하이브리드 (콘텐츠 + 협업) 추천 시스템을 활용하여 사용자 선호 콘텐츠에 대해 LDA로 콘텐츠 텍스트를 분석해 토픽을 추출하고 유사한 토픽을 가진 콘텐츠를 추천하는 방식으로 미니인턴의 교육 및 매칭을 위한 콘텐츠 및 기능을 추천하고 있습니다. 또한 ALS 모델을 통해 추천된 콘텐츠에 대해 추가로 LDA로 토픽 모델링을 진행함에 따라 사용자의 정보가 부족해도 추천이 가능하며, 추천 기술의 성능 향상이 가능하게 되었습니다. [알고리즘 지속 개선을 통한 서비스 향상 및 채용프로세스 비효율성 개선] 동사의 실무역량 평가 지표의 핵심 데이터를 활용하여 지속해서 연계 데이터베이스를 확보하고 알고리즘 고도화를 통하여 효율적 채용 프로세스와 기술적 성능 향상 이루어 플랫폼 내 “교육”과 “채용”이 연계되는 독창적인 서비스라인을 확보하고 있습니다. 이를 통하여 기술 구현에 사용된 데이터별 처리 및 적합도 계산 방식에 대한 다양한 알고리즘 적용 및 테스트를
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통해 지속적인 기술 성능의 향상을 이루고 있으며, 구직과정에서 기업회원의 비용 절감, 기업회원 수 증가 및 채용관 서비스 사용률을 증가시키고 있습니다. (라) 브랜드 인지도 동사는 미니인턴, 채용관, M클래스로 대표되는 서비스를 제공함으로써, 청년 구직자의 채용률을 제고하고, 기업의 구인난을 해결하는 등의 사회적 문제를 해결해왔습니다. 이러한 공로를 인정받아 2021년도에는 청년고용 촉진 부문 대통령상을 통해 대외 인지도를 확보하고 있습니다. [대외 수상 실적] 년도 시행처 포상 내용 연세대학교 연세벤처대상 미래부-청년기업가정신재단 올해의 청년기업인상 중소기업청 중소기업청장상 고용노동부 고용노동부 장관상 휴넷 행복경영대상 고용노동부 공정채용·블라인드 채용 우수사례 고용노동부장관상 고용노동부 청년고용촉진부문 대통령상 [누적이용고객 현황] 연 월 내용 - 미니인턴 서비스 런칭 - 미니인턴 이용 기업 누적 2,400개 달성/ 이용자 누적 8700명 달성 - 미니인턴 이용자 누적 10,257명 달성 - 미니인턴 이용 기업 누적 3,195개 달성 / 이용자 누적 25,550명 달성 - 미니인턴 이용 기업 누적 4,200개 달성 / 이용자 누적 170,595명 달성 - 미니인턴 이용 기업 누적 5,500개 달성 / 이용자 누적 335,803명 달성 - 미니인턴 이용 기업 누적 6,296개 달성 / 이용자 누적 514,093명 달성 나. 기술력 (1) 기술 수준 동사는 공고와 이력서 및 자기소개서의 결합으로 인재 매칭이 이루어지는 전통적인 매칭 시스템에서 나아가, 구인기업이 구직자를 선발, 평가 및 채용을 진행하는 과정에서 동사의 핵심기술을 활용하여 최적의 인력을 최소한의 리소스 투입으로 채용할 수 있도록 기여하고 있습니다. 동사는, 핵심기술들을 미니인턴 플랫폼에서 제공되는 서비스들에 적용하였으며, 지속적인 데이터베이스 확보 및 알고리즘 고도화를 통한 성능 향상을 통해 플랫폼 내 “교육”과“채용”이 연계되는 독창적인 서비스라인을 확보하였습니다. [핵심 기술의 내용 및 주요 기능] 핵심기술 핵심기술 내용 기업 맞춤 프로젝트 추천 - 동사가 축척해온 프로젝트 수행 데이터를 활용하여 구인기업이 미니인턴 프로젝트를 개최 시 프로젝트 가이드를 제공하는 기술 - 참여하는 구인기업의 소개자료와 기업서비스, 모집 직무 등의 데이터를 기반으로 구직자의 직무역량을 최대한 이끌어낼 수 있는 프로젝트 선정을 위해 기업 맞춤 프로젝트 추천 기술을 활용 - 기술 구현을 위해 적용된 Doc2Vec알고리즘은 단어 뿐만 아니라 문서 자체를 데이터로 활용하며, 추천 결과를 추출하는데 용이하다는 장점을 가짐. Doc2Vec모델을 학습 시 적절한 파라미터를 적용하고, 한국어형태소 분석기(mecab)와 내부 데이터에 적합한 사용자 사전 추가를 통해 적합한 환경을 설정함 - 최신 데이터를 적용하여 Doc2Vec 모델 학습을 주기적으로 진행하여, 지속적인 모델 성능의 향상을 이루어 운영 비용의 감소와 효율성을 도출 구직자 역량평가 및 스코어링 - 프로젝트 수행자들의 결과물을 기반으로 구인기업에 적합한 지원자를 선별하는 과정에서 구직자의 역량평가 시 사용되는 기술 - 채용 공고 변화에 따른 취업역량 지표를 선정하고, 지표 및 주요소의 가중치에 따른 구직자 역량 분석을 진행하여, 채용 희망 기업의 활동이력에 따른 맞춤형 인재 스코어링 - Rossi and Gilmartin이 제시한 타당성, 유용성, 정량적이며 객관적 지표의 형태 및 1차원적 구직자 정보 등의 기준으로 지표를 선정하여 EDA 작업을 통해 이상치를 제거를 진행하며, 지표의 가중치를 PCA (Principal Component Analysis)기법을 통하여 산정 - 매칭 알고리즘 모델을 개발하기 위해 구직자의 이력서와 기획서에 대한 예상 점수를 합승용 데이터셋으로 생성하여, 변수별 산정된 가중치와 산술적 계산을 통한 예상 점수 산정하여 스코어링 분석을 통한 정량적 지수를 2차원으로 시각화 진행 기업 맞춤 인재매칭 - 구인기업의 과거 데이터를 활용하여 기업별 채용공고의 지원자 중 기업에 적합한 인재를 우선
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추천 및 매칭해주는 기술 - 구인기업의 과거 데이터를 통해 이전 채용공고의 지원자들에 대한 평가 기록 및 구직자의 이력서 정보와 직업가치관, 자기소개서 등을 데이터를 활용하여 각 요소별 비교 및 적합도를 측정하여 가장 높은 적합도 순으로 지원자들을 순위를 나타내어 구인기업이 적합한 인재를 빠르게 찾을 수 있게 기여 - 각 요소별로 Cosine Similarity, Logistic Regression 등의 머신러닝 알고리즘 등을 적용하여 더 정확한 매칭이 가능하여, 구인기업과 구직자의 매칭성공률을 높임 - 기술 구현에 사용된 데이터별 처리 및 적합도 계산 방식에 대한 다양한 알고리즘 적용 및 테스트를 통해 지속적인 기술 성능의 향상을 이루어, 구직과정에서 기업회원의 비용 절감, 기업회원 수 증가 및 채용관 서비스 사용률 증가를 달성 구직자 맞춤 Education 추천 - 구직자의 커리어 특성 및 사용자의 행동 데이터를 분석하여 구직자별 개인화 맞춤 M클래스 교육 콘텐츠를 추천해주는 기술 - 동사만의 취업 로드맵을 구상하여, 구직자 개개인의 위치를 보다 정교하게 정의 내리고, 타사와 차별화된 맞춤 콘텐츠를 추천해줘 구직자는 자신에게 필요한 콘텐츠를 보다 적시에 확인이 가능함 - 구직자별 콘텐츠 추천을 위해 구직자의 서비스 로그와 행동 로그를 활용함. 이 경우 각각 다른 데이터 베이스에 존재하는 데이터들을 추출 및 정제하여 분석하기 위해 하나의 테이블로 구성하고 분석용 데이터 웨어하우스를 운영하여 기존의 데이터 베이스에 무리를 주지 않고 필요할 때 꺼내어 활용할 수 있음. 데이터 웨어하우스에서 다양한 구직자 정보를 통합, 추출, 정제, 가공하여 양질의 데이터를 확보하고 OLAP(On Line Analytic Processing)과 데이터마이닝 기술을 활용 - 콘텐츠를 추천하는 과정에서 하이브리드 (콘텐츠 + 협업) 추천 시스템을 활용함. 사용자 선호 콘텐츠에 대해 LDA로 콘텐츠 텍스트를 분석해 토픽을 추출하고 유사한 토픽을 가진 콘텐츠를 추천하는 방식으로 선호 토픽을 계산함. 콘텐츠 추천 시스템을 활용해서 콘텐츠 자체를 분석하여 사용자 정보가 부족해도 추천 가능함. 이어 ALS 모델을 통해 추천된 콘텐츠에 대해 추가로 LDA로 토픽 모델링을 진행함. 따라서 해당 선호 토픽 결과와 기존 LDA 토픽의 비중을 결합하여 최종 선호 토픽을 계산함. - 구직자가 서비스를 이용할수록 데이터가 쌓이고, 알고리즘이 정교해지는 구조이기 때문에, 종국적으로 구직자의 시간 절감, 선택의 피로감 해소 등을 이끌어내 서비스 만족도 상승 미니인턴 서비스를 위해서는 구직자가 수행할 실무 프로젝트가 제시되어야 합니다. 이러한 프로젝트는 구인기업에서 직접 제시할 수도 있으나, 프로세스의 효율성을 위해 동사의“기업 맞춤 프로젝트 추천” 기술을 통해 기업 서비스 및 상품 소개서, 기사, 직무 등 구인기업 측에서 입력한 데이터를 활용하여 해당 기업에서 필요로 하는 프로젝트를 추천합니다. 미니인턴 프로젝트 개최 이후 구직자들의 미니인턴 프로젝트 수행 결과물이 제출되면, 동사는 제출된 결과물을 기반으로 “구직자 역량평가 및 스코어링” 기술을 활용하여 구직자들의 역량을 정성적으로 평가하고, 평가한 결과를 정량적으로 도출합니다. 주로 기초업무역량과 직무역량을 분석하여 실무역량평가 지수를 산출하고, 평가 점수를 정량화하여 구인기업에 제공하여, 기업과 직무에 적합한 구직자를 찾는 시간과 비용을 절감합니다. 또한, 동사는 인재 매칭 시 기업 맞춤 인재매칭 기술을 통해, 구인기업의 과거 데이터를 활용하여 기업별 채용공고의 지원자 중 기업에 적합한 인재를 우선 추천 및 매칭해주고 있으며, 취업 준비를 하는 구직자들의 커리어 특성 및 사용자의 행동 데이터를 분석하여 구직자별 개인화 맞춤 교육 콘텐츠를 추천해주는 기술을 플랫폼 내 서비스들에 적용하고 있습니다. 동사는 이러한 기술들을 “교육” 과 “매칭” 두가지 서비스에 접목하여 실제 채용 프로세스에서 발생하는 비효율성을 개선하고, 수익을 창출할 수 있는 독창적인 사업모델을 구축하였습니다. (2) 기술의 완성도 (가)
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기업 맞춤 프로젝트 추천 기존 방식인 이력서와 자기소개서 중심의 채용에서는 지원자의 직무능력을 파악하는데 한계가 있습니다. 구직자는 업무역량을 포장하고 과장하여 자신을 어필하기 때문에 인사담당자는 지원자의 업무역량과 회사에 적합한 인재인지 판단하기에는 한계가 있습니다. 미니인턴은 프로젝트 결과물을 통하여 구직자의 논리적 사고, 자료 분석력, 설득력, 문서 작성 능력 등 기업이 핵심적으로 요구하는 다양한 역량을 평가할 수 있습니다. 이러한 역량을 평가하기 위해서는 구직자가 수행할 실무 프로젝트가 제시되어야 합니다. 프로젝트는 구인기업에서 직접 제시할 수도 있으나, 동사에서는 구인기업의 편의를 위하여 프로젝트롤 대신하여 제시하기도 합니다. 이때, 동사의 “기업 맞춤 프로젝트 추천” 기술이 활용됩니다. 주로 기업요약, 서비스 및 상품 소개서, 기사, 직무 등 구인기업 측에서 입력한 데이터를 활용하여 해당 기업에서 필요로 하는 프로젝트를 추천합니다. 동사가 축척해온 프로젝트 수행 데이터를 활용하여 구인기업이 미니인턴 프로젝트를 쉽게 선택할 수 있도록 개최 가이드를 제공하고자 기업 맞춤 프로젝트 추천 기술을 개발하였습니다. [미니인턴 프로젝트 추천 시스템] 미니인턴 프로젝트 추천 시스템.jpg 미니인턴 프로젝트 추천 시스템 (출처 : 동사 내부 자료) 미니인턴 프로젝트 추천 가이드 시스템을 도입하기 위하여 동사는 초기 TF-IDF 기반의 가이드 모델을 개발하였습니다. 이후 각 모델이 가지고 있는 특성에 따라 발생하는 단점을 보완하기 위해서 Levenshtein distance 기반 가이드 모델, Doc2Vec 기반 가이드 모델 등 다른 모델을 적용하며 발전시켜 왔습니다. (나) 구직자 역량 평가 및 스코어링 전반적으로 입사지원이 이뤄지고 난 후 구인 기업에서 인재의 이력서와 자기소개서를 기준으로 구직자의 역량을 판단하게 됩니다. 이러한 과정에서 수동으로 판단하게 됨으로써 여러 부분에서 리소스가 발생하게 됩니다. 미니인턴은 프로젝트가 개최되고 선발과정을 거쳐 구직자들의 기획안이 제출되며 이 과정에서 구직자 역량 평가 및 스코어링 기술을 이용하여 다수의 지원자들의 결과를 일차적으로 구인기업에 매칭 순위를 제공하게 됩니다. [미니인턴 구직자 역량평가 프로세스] 미니인턴 구직자 역량평가 프로세스.jpg 미니인턴 구직자 역량평가 프로세스 이력서와 자기소개서를 기준으로 단순 분류 (sorting)로 제공하지 않고 구직자의 기초업무역량과 직무역량의 지표를 구성하여 객관적 평가를 기준으로 평가를 진행합니다. 지표 선정은 Rossi and Gilmartin이 제시한 타당성, 유용성, 정량적이며 객관적 지표의 형태, 1차원적 구직자 정보 등의 기준으로 진행합니. 그 후 EDA 작업을 통하여 이상치를 제거를 진행하며, 지표의 가중치를 PCA (Principal Component Analysis)기법을 통하여 산정합니다. 그리고 매칭 알고리즘 모델을 개발하기 위해 구직자의 이력서와 기획서에 대한 예상 점수를 학습용 데이터셋으로 생성하였 변수 별 산정한 가중치를 활용하여 이력서 요소에 대한 예상 점수를 계산합니다. 초기 가중치 계산을 기반으로 한 구직자 및 구인기업 매칭을 진행하며 스코어링 분석을 통한 정량적 지수를 2차원으로 시각화하여 제공합니다. 이를 통하여 기존 정형화되어 있는 평가요소로 판단하기 어려운 실무 역량을 평가가 가능해졌으며, 구직자가 기업에서 실제로 마주하고 있는 문제를 해결하는 과정을 파악할 수 있게 됩니다. [역량평가 스코어링 예시] 역량평가 스코어링 예시.jpg 역량평가 스코어링 예시 (출처 : 동사 제공) (다) 기업 맞춤 인재 매칭 일반적 채용 플랫폼의 경우 구직자와 구인자의 정보를 제공하는 것에서 매칭이 마무리됩니다. 동일한 직무에서도 기업 별로 선호하는 직무의 역량이 다를 수 있다고 가정하고, 해당 기업에 지원했거나 합격했던 구직자의 역량 정보를 통해 기업 별로 구직자에게 원하는 역량을 파악하여 매칭률을 예측하여 제공하고 있습니다. -.jpg 픽업 AI 인재매칭 서비스의 기본적인 목표는 구직자의 서류 합격률을
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정확히 예측하는 것을 목표로, 서류 합격에 영향을 끼치는 요인으로 이력서와 기획서, 자기소개서 정보를 산정하였습니다. 각 정보의 항목을 13가지 항목으로 구성되어 있으며, 각 항목에 대한 유사도를 측정합니다. 미니인턴 서비스 이력서 항목.jpg 미니인턴 서비스 이력서 항목 합격자 직업가치관 유사도 계산 방법 예시.jpg 합격자 직업가치관 유사도 계산 방법 예시 예를 들면, A 기업에 지원하는 구직자의 직업가치관의 순위가 1. 비전, 2. 문화, 3. 연봉, 4. 복지 순이라고 할 때, A 기업에 이전까지 합격한 지원자들의 직업가치관과 현재 A 기업에 지원하는 구직자의 직업가치관을 비교하는 방식입니다. A 기업에 이전까지 합격한 지원자들의 직업가치관과 A 기업에 지원하는 구직자의 직업가치관을 비교할 때, Cosine 유사도의 평균값을 활용합니다. 위 예시의 경우 평균 유사도가 0.75로 새로운 지원자의 직업가치관이 기존 합격자와 유사한 가치관을 가지고 있다고 판단할 수 있습니다. 이력서 내 자격증 데이터를 기입하는 경우 텍스트적인 부분만 고려하여 유사도를 측정할 때, 유사도 값이 기본적으로 낮게 계산될 가능성이 높습니다. 이러한 특수성을 고려하여 기존 지원자가 가진 자격증들을 분석하여 빈도가 높은 자격증에 대해 가산점을 부과하는 형식으로 평가할 수 있도록 하였습니다. 지원자별 자격증 데이터 저장 예시.jpg 지원자별 자격증 데이터 저장 예시 (출처 : 회사 제시) 또한 위와 같이 구직자가 이력서를 작성할 때, 직업가치관 항목의 경우 비전, 연봉, 복지, 문화에 대해 순위를 매기고, 구직자의 가치관에 대한 이유를 작성하도록 하여 구직자가 직업이 대하여 어떤 기준을 가지고 있는지 판단할 수 있습니다. 이처럼 각 요소별로 Cosine Similarity, Logistic Regression 등의 머신러닝 알고리즘 등을 각각 적용하여 더 정확한 매칭이 가능하도록 하였습니다. 또한 자기소개서 데이터에 대한 전처리 작업을 완료하고 완료한 데이터에 Doc2Vec Embedding 작업을 진행하고자 하였습니다. 이를 위해 각 데이터를 형태소 단위로 분할 작업 후 Doc2Vec 알고리즘 학습을 위해 TaggedDocument 타입에 저장하였습니다. Doc2Vec 모델을 통해 Embedding 처리를 완료한 한 개의 문서에 Embedding처리가 완료된 데이터들은 분류 모델 학습에 활용할 수 있습니다. 각 지원자의 합격 여부에 대한 예측값을 설정하여 각 분류별 모델 알고리즘에 학습을 진행했고, 새로운 자기소개서에 대해 probability 예측을 통해 예측 합격률을 제공하였습니다. 지금까지 동사는 다양한 Machine Learning 분류 모델을 활용하여 해당 기능을 테스트했고, 데이터 추가 발생에 따라 각 모델을 업데이트하고 ensemble 기법을 적용하며 기술을 개발하고 있습니다. 추가로 활용하는 데이트에 대한 정제 작업을 보다 세밀하게 진행하며 데이터의 신뢰도 및 적합성을 높였으며 이를 통해 구인기업 사용자의 만족도를 높이고 있습니다. (라) 구직자 맞춤 Education 추천 동사는 M클래스를 통하여 구직자의 커리어 특성을 고려하여 다양한 형태의 교육 서비스를 제공하고 있으며, 사용자의 행동 데이터를 분석해 개인화 맞춤 콘텐츠 추천 서비스를 더하여 주요 사용자인 구직자의 편의성과 만족도를 향상시키기 위한 기능을 개발하여 고도화하고 있습니다. [미니인턴 취업 로드맵] 미니인턴 취업 로드맵.jpg 미니인턴 취업 로드맵 (출처 : 회사 제시) 이를 통해 데이터 분석, 디자인, 프로그래밍, 마케팅 등 IT 업계에서 일하기를 원하며, 성장과 자기개발에 적극적인 구직자들이 주요 목표 고객으로 확보되고 있습니다. 동사는 이들을 대상으로 M클래스 개인화 추천 서비스를 통해 쏟아지는 콘텐츠 속에서 유저가 헤매지 않고 원하는 콘텐츠를 적은 노력으로 발견할 수 있도록 도와주고자 합니다. 이를 통해 구직자는 자신에게 필요한 콘텐츠를 적시에 확인할 수 있음에 따라 시간을 절약할 수 있습니다. 동사에서는 이러한 데이터들이 기존의 데이터 베이스에