chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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평가 등을 고려합니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제 23(당) 기 기말 제 22(전) 기 기말 차감전장부금액 손상누계액 기말장부금액 (최대노출액) 차감전장부금액 손상누계액 기말장부금액 (최대노출액) 현금및현금성자산(*) 장기금융자산 매출채권및기타채권 장기매출채권및기타채권 기타자산(유동/비유동) 합 계 (*) 현금시재액을 제외한 금액입니다.신용위험은 현금및현금성자산, 각종 예금 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결실체는 일정수준 이상인 국내외 금융기관들과의 거래를 원칙으로 하고 있습니다.① 매출채권 및 계약자산연결실체는 법인 고객의 매출채권에 대한 최대지급기간을 12개월로 설정하여 매출채권의 신용위험 노출을 제한하고 있습니다. 한편, 당기말과 전기말 현재 매출채권의거래상대방 중 개인은 존재하지 않습니다. 당기 중 대손충당금 설정 채권을 제외한 매출채권 및 기타금융자산에 포함된 미수금 등에 중요한 손상의 징후는 발생하지 않았으며 연결실체는 당기말 현재 채무불이행 등이 발생할 징후는 낮은 것으로 판단하고 있습니다.당기말과 전기말 현재 매출채권 및 계약자산의 지역별 신용위험의 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 과 목 제 23(당) 기 기말 제 22(전) 기 기말 국내 미국 유럽 아시아 등 합 계 연결실체는 기업회계기준서 제1109호에 명시되어 있는 기대신용손실 측정원칙과 일관된다고 판단하여 기대신용손실 측정 시 충당금 설정률표를 사용하는 실무적 간편법을 사용하고 있습니다. 채무불이행률은 매출채권이 연체에서 제각이 되기까지의 가능성을 기초로 한 'Roll Rate' 방법을 사용하여 계산되고 있습니다. 'Roll Rate'는 지역, 고객관계가 형성된 기간 및 매입된 상품의 유형 등과 같은 공통적인 신용 위험 특성에 근거한 Segment별 익스포저에 대해 별도로 산출되었습니다. 당기말 현재 매출채권, 장기매출채권 및 계약자산에 대한 기대신용손실과 신용위험 익스포저에대한 정보는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 과 목 가중평균 채무불이행률 명목금액 손실충당금 신용손상여부 만기 미도래 No 30일 이내 No 30일 초과 90일 이내 No 90일 초과 180일 이내 No 180일 초과 365일 이내 No 손상구간 75%~100% Yes 합 계 당기 및 전기 중 매출채권및수취채권 및 계약자산에 대한 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제 23(당) 기 제 22(전) 기 매출채권및기타채권 계약자산 매출채권및기타채권 계약자산 기초 대손충당금 잔액 순대손처리액 대손상각비 등 환입(계상)액 해외사업환산손익 등 기말 대손충당금 잔액 신용위험은 현금 및 현금성자산, 각종 예금 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 회사는 일정수준 이상인 국내외 금융기관들과의 거래를 원칙으로 하고 있습니다. (3) 유동성 위험연결실체는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 추정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지, 관리하고 있습니다.또한 원활한 자금운영을 위하여 신용등급 등이 일정수준 이상인 국내외 금융기관과의 거래를 윈칙으로 하고 있습니다. 이와는 별도로 유동성 위험에 대비하여 연결실체는 대규모 시설투자의 경우에는 내부 유보 자금의 활용이나 장기차입을 통하여 조달기간을 매치시켜 유동성 위험을 최소화하고 있습니다. 당기말 현재 연결실체가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 금액은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다. (단위 : 원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 6개월 이하 6개월~1년 1년~3년 비파생금융부채 매입채무 및 기타채무 리스부채(유동) 리스부채(비유동) 합 계 (4) 자본위험관리 연결실체의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 연결실체는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며
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총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제 23(당) 기말 제 22(전) 기말 부 채 자 본 부채비율 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 보고서 작성기준일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 중요 계약은 없습니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 담당조직 당사는 디지털 전환 (Digital Transformation)을 중심으로 서비스 품질 및 프로세스 개선, 솔루션의 프레임워크 등 기반기술 연구를 전담하는 기술지원팀을 조직하여 연구개발 활동을 계속해 나가고 있습니다. (2) 연구개발비용 (단위: 원) 과목 제23기(2022년) 제22기(2021년) 제21기(2020년) 경상연구개발 연구개발비용 / 매출액 ※ 당사는 연구개발조직에서 연구개발 활동을 위해 외부용역을 활용한 항목만을 경상연구개발비용으로 회계처리하고 있으며, 해당 연구개발 인력의 인건비는 판매관리비 항목의 급여로 처리하고 있습니다. (3) 연구개발실적 당사 솔루션의 Cloud 전환을 위한 관련 최신 기술 및 플랫폼에 대한 연구개발 - Public Cloud 이행 기술 - DevOps 지원을 위한 CI/CD, 개발/테스트 자동화 도구 2) Cloud / SaaS 전환을 위한 오픈소스 적용 연구 고객 디지털 혁신을 리딩하고 기술선택의 다양성을 높이기 위한 오픈소스 적용 연구 - WAS 및 DB 대상 오픈소스 솔루션 전환 연구 - 오픈소스 기반 당사 제품의 기반 아키텍쳐 연구개발 7. 기타 참고사항 가. 주요 고객관리 정책 현황 당사는 다음과 같은 프로세스 운영을 통해 고객에게 IT 서비스 수준을 적시에 효율적, 안정적, 지속적으로 제공하고 있습니다. (회사 또는 그 종속회사의 경영 또는 영업과 관련한 비밀에 속하는 사항은 기재를 생략하였습니다.) 1. 가용성(Availability) 관리: 서비스의 가용성 수준을 일관성 있게 보장함으로써 고객에게 신뢰할 수 있는 안정적인 서비스를 제공하며 고객사의 비즈니스 목표에 도달할 수 있도록 합니다. 2. 지속성(Continuity) 관리: 서비스 환경에 대한 고객이 요구하는 서비스 수준을 계속 유지하기 위하여 잠재적인 위협요소를 평가하여 리스크 회피 전략을 수립하고 재해 시에도 최소한의 서비스를 제공합니다. 나. 주요 지적재산권 보유 현황 구분 특허 및 저작권 명칭 등록일 등록번호 특허 컨테이너 터미널 시스템 저작권 저작권 저작권 저작권 SmartLink 저작권 저작권 다. 업계의 현황 최근 시장조사기관인 가트너에 따르면 2022년 Global IT 시장 규모는 약 4조 4천억불 수준으로 집계되었는데, 이는 2021년에 비하여 0.2% 감소한 것으로 설명하고 있습니다. 또한 2023년 Global IT 시장은 2022년 대비 2.4% 성장할 것으로 기대하고 있어 IT부문에 대한 기업들의 투자는 계속될 것으로 추정하고 있습니다. 지속되는 COVID-19와 러시아-우크라이나 전쟁 등의 대외적 요인과 더불어 장기간 지속되었던 저물가-저금리 시대가 막을 내리고 고물가-고금리 시대가 시작되었습니다. 이러한 복합 충격은 경제 전망의 불확실성을 키웠고, 급기야 스태그플레이션이 언급되면서 경기침체의 시작이라는 시각이 대두되고 있습니다. 대부분의 산업군이 둔화된 성장세 또는 역성장이 점쳐지는 것에 비해 IT 투자에 대한 수요는 상대적으로 견고할 것으로 예상됩니다. 경기 침체에 대한 대응으로 기업의 운영 효율을 높이고 차별화된 경쟁력을 갖출 기술 중심의 IT 투자는 지속될 것으로 예상됩니다. 2022년에 메타버스, NFT, 로우코드 플랫폼의 열기가 식어버렸고, 과거 대비 높아진 IT투자 불확실성으로 인해, 지속성장 가능성이 높은 기술에 대한 관심이 늘어날 것으로 예상됩니다. 주목해야 할 관련 기술 트렌드로는 빅데이터, 애널리틱스, 머신러닝, 클라우드 등이 있으며, 이에 대한 투자가 강세를 보일 것으로 예상됩니다. 지속되는 기업의 디지털화에 대한 투자로 인해, 소프트웨어 및 IT 서비스 부문은 2023년에
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각각 9.3% 및 5.5% 성장할 것으로 예상됩니다. 소비자와 기업 모두 장치 교체 주기가 길어짐에 따라 장치 부문은 올해 5.1% 감소할 것으로 예상됩니다. 소프트웨어 지출이 계속 증가함에 따라 기업이 구현 및 지원을 위해 IT 서비스 시장도 2023년 5.5% 성장한 1조 3천억불 수준으로 예상됩니다. 시장에서의 주도적인 역할을 가져가기 위한 기업들의 디지털 전환 시도는 더욱 가속화 될 것으로 보여지며, 디지털 역량을 갖추기 위한 비즈니스 플랫폼 통합부터 클라우드 네이티브로서 경쟁력을 갖추는 것이 중요할 것으로 전망됩니다. 라. 회사의 현황 (1) 영업개황 당사는 선사 및 항만 대상의 해외 솔루션 사업의 성과로 2022년에 약 861억원의 매출, 170억원의 영업이익(연결실적 기준)을 달성하였습니다. 싸이버로지텍은 글로벌 경제환경 변화와 고객들의 다양하고 높아진 IT 서비스에 대한 수요에 대응하여 완성도 높은 제품 출시와 수준 높은 서비스 제공을 위한 IT 투자 및 차세대 기술에 대한 투자를 진행하고 있으며, 2023년에도 다양하고 안정적 수익기반을 마련할 예정입니다. (2) 사업부문의 구분 사업 부문 주요 제품 및 서비스 구분 기준 솔루션 사업 패키지 판매 서비스 사업 인력 지원 R D 기술 개발 (3) 시장의 특성 2023년 해운 시장은 코로나 시기를 거치며 유례없는 호황을 누렸던 시기를 지나 위축되는 경향을 강하게 띨 것으로 전망됩니다. 인플레이션으로 인한 글로벌 해운 수요 증가의 둔화와 함께 명복 공급량 증가 및 유가 변동성 확대와 함께 해상운임의 하락세가 더욱 두드러질 가성이 높을 것으로 예상됩니다. Clarksons Research에 따르면 2023년 해상물동량은 약 1.9% 성장할 것으로 전망하고 있습니다. IMO 환경규제로 인한 실지 선복 증가 제약과 미국 서안 항만 노사 협상 결렬이나 추가적인 철도 파업 등 부정적인 이슈가 발생할 가능성이 여전히 산재해 있는 점 또한 부정적인 예상을 하는 요인입니다. 이에 따라 민간 선사들은 운임 방어 및 노선 축소 등의 노력과 함께 비용구조 합리화를 위한Digital화 전환의 기조가 지속될 것으로 전망되며, 기존 투자 IT의 내부 프로세스 최적화, Visibility 확보를 등을 통한 경쟁력 강화를 위한 투자를 할 것으로 예상됩니다. 항만의 경우 공공 중심의 스마트 항만에 대한 프로젝트 형태의 사업이 증가할 것으로 보여집니다. 한국의 해양수산부 해운·항만 물류산업의 글로벌 경쟁력 강화를 위해 부산항과 광양항 등에 스마트항만 구축을 추진하고 있습니다. 항만 산업 내 하드웨어의 자동화는 상당한 성숙 단계에 진입하였으며, 디지털화와 자동화의 기반이 되는 소프트웨어 기술의 도입 및 고도화가 지속될 것으로 예상되고 있습니다. COVD-19가 컨테이너 터미널의 운영에 많은 영향을 미침에 따라, 자동화와 디지털화의 필요성이 확인되어 디지털 전환은 더욱 가속화될 것으로 보여집니다. 디지털화 추세와 함께 AI, IoT, Big Data 등의 신기술 적용이 필수불가결인 가운데, 항만을 포함한 해운 산업은 사이버 공격에 취약한 점을 보이는 가운데 사이버 보안 SW에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 글로벌 시장 불확실성 증가로 인한 공급망 리스크가 확대됨에 따라 SCM SW를 도입하고자 하는 기업들의 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 기존 SCM의 목적이 유통 비용의 절감에 중점을 두었다면, 최근 몇 년간 지속되어온 외부 요인으로 인한 글로벌 공급망 리스크의 확대에 따라 변화된 환경에 보다 빨리 적응하고 발생 가능한 리스크를 파악해 사전 대응하는 것으로 변화하기 시작했습니다. 기업의 경쟁력 강화를 위해 SCM 효율성 증가를 위한 중요성이 보다 중요해짐에 따라, SCM IT산업에서 인공지능(AI)을 비롯한 디지털 신기술을 활용해 혁신을 꾀하는 움직임이 커지고 있습니다. SCM분야 IT분야에서도, 빅데이터에 머신러닝과 인공지능(AI)를 비롯한 디지털 신기술을 접목한 데이터 인텔리전스 기반의 SCM 혁신에 대한 투자가 지속될 것으로 예상됩니다. AI를 비롯한 디지털
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신기술은 물류 분야에서 인간의 개입과 상황판단에 의존해 온 작업을 대신할 수 있는 수단으로 주목받고 있으며, 로봇·자율주행트럭·드론 등을 활용한 배송이나 운송, 보관 등의 무인화를 포함하는 '스마트 물류 시스템' 영역의 활용을 위한 연구개발과 실험이 활발해지고 있습니다. 단순 반복 작업을 대신하는 로봇프로세스자동화(RPA), 서비스 비용 및 수요 예측과 배송 경로 최적화, 예측 기반 선제적 대응체계 구축 등 '물류 시스템 운영' 측면의 활용은 실용화 사례가 확산되는 추세입니다. 이에 따라 물류산업 AI관련 시장 규모는 2023년 40% 성장하여 60억 달러 수준이 될 것으로 예측하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단의 개요 가. 2022년 주요 영업실적 2022년 당사는 기존 고객을 중심으로 사업을 확대했습니다. 중국의 대형터미널 대상 완전 자동화 터미널 운영시스템 2차 공급 계약을 체결하였으며, 싱가포르 대형선사의 운영시스템 프레임워크 전환 사업을 수주했습니다. 아울러 국내에서의 신규 항만 계약과 해운물류시스템 공급계약 등도 체결되며 성장세가 이어졌습니다. 나. 2023년 중점추진과제 2023년 싸이버로지텍은 신제품과 신서비스 개발을 통해 수익 기반을 보다 넓히고자 합니다. 차세대 제품 및 서비스를 통한 신규시장 창출과, 현재 제품의 상품성 및 시장경쟁력 제고에 주력하여 사업 지속성을 확보하는 한 해가 될 것입니다. 이를 뒷받침하기 위해 기술 및 품질 기반 체계를 확고히 마련하고, 해외에서는 주요 거점별 해외법인의 사전영업을 강화해 잠재적인 영업기회를 발굴해 나갈 계획입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (연결기준) 가. 재무상태 (단위 : 원) 과 목 제 23(당) 기말 제 22(전) 기말 증감 증감율 유동자산 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 당기법인세자산 기타유동자산 비유동자산 장기금융상품 장기매출채권및기타채권 관계기업투자주식 유형자산 무형자산 이연법인세자산 기타비유동자산 확정급여자산 (자산총계) 유동부채 비유동부채 (부채총계) 자본금 이익잉여금 기타자본 (자본총계) (부채및자본총계) 유동비율 부채비율 자기자본비율 연결실체 재무상태의 주요 변동내역은 아래와 같습니다. 1)자산 당기 자산총계는 전기 대비 11.52% 증가한 1,954억원입니다. 유동자산은 전기 대비 14.99% 증가하였고, 비유동자산은 전기 대비 0.46% 감소하였습니다. 2) 부채 당기 부채 총계는 전기 대비 10.05% 감소한 179억원입니다. 유동부채는 전기 대비 18.06% 감소하였고, 비유동부채는 전기 대비 463.01% 증가하였습니다. 3) 자본 당기 자본총계는 전년대비 222억원이 증가한 1,774억원으로 당기순이익의 증가로 인해 이익잉여금이 증가하였습니다. 4) 재무비율 당기 유동비율은 유동부채가 18.06% 감소함에 따라 전년대비 279.47%가 증가한 972.18%입니다. 부채비율은 전년대비 2.73% 감소한 10.11%이고, 자기자본비율은 전년대비 2.20% 증가한 90.82%로 재무비율이 상당폭 개선되었습니다. 나. 영업실적 (단위 : 원) 과 목 제 23 (당) 기 제 22 (전) 기 증감 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매관리비 영업이익(손실) 관계기업투자손익 금융수익 금융비용 기타영업외손익 법인세비용차감전이익(손실) 법인세비용(수익) 당기순이익(손실) 지배회사소유주지분 비지배지분 기타포괄손익 총포괄이익(손실) 지배회사소유주지분 비지배지분 연결실체의 매출액은 유지보수부문 매출 증가로 전년 대비 19.73% 증가한
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861억원입니다. 영업이익은 인건비등 판매관리비 감소 영향으로 167.33% 증가한 170억원의 영업이익을 기록하였으며, 당기순이익은 환율변동관련 외환차익과 관계기업등의 지분법 평가이익 영향등으로 3.19% 증가한 257억원을 기록하였습니다.사업 부문별 세부 영업손익은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 사업부문 구분 제 23 기 제 22 기 증감율 금액 비중 금액 비중 금액 IT 매출액 영업손익 연결조정 매출액 영업손익 합계 매출액 영업손익 1) IT 부문매출액은 전년대비 10.32% 증가한 98,803백만원이고, 영업손익은 전년대비 167.33% 증가한 16,978백만원을 기록하였습니다. 2) 중단사업당기 중 중단사업과 관련한 사항은 없습니다.3) 조직개편사업환경의 변화 대응 및 수익성 향상을 위해, 당사는 2022년 10월에 3그룹, 1센터, 28팀, 1파트로 조직을 개편했습니다.4) 자산 감액 손실 인식당기 중 자산 감액 손실과 관련한 사항은 없습니다. 4. 유동성 및 자금조달관련 의견 가. 유동성 현황 당기말 현금및현금성자산은 1.442억원으로 현금의 사용제한이 없고 만기가 3개월 이내인 예금, 단기금융상품 등으로 구성되어 있으며 전기대비 234억원 증가하였습니다. 보유중인 현금성 자산은 우리은행 등 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하여 관리하고 있어 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 당사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 추정 및 수입, 지출 관리 등을통하여 적정 유동성을 유지, 관리하고 있습니다. 또한 원활한 자금운영을 위하여 신용등급 등이 일정수준 이상인 국내외 금융기관과의 거래를 윈칙으로 하고 있습니다.이와는 별도로 유동성 위험에 대비하여 대규모 투자금 소요가 될 경우에는 내부유보 자금의 활용이나 외부차입을 통하여 유동성 위험을 최소화하고 있습니다. 연결회사의 현금및현금성자산은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 제 23(당) 기 기말 제 22(전) 기 기말 현금 요구불예금 기타단기투자자산 합 계 연결회사의 현금및현금성자산의 현금흐름 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 제 23(당) 기 제 22(전) 기 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금및현금성자산의 증가 기초 현금및현금성자산 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 기말 현금및현금성자산 - 영업활동으로 인한 현금흐름 연결회사의 당기 영업활동으로 인한 순현금흐름은 313억원 입니다. 영업에서 순현금흐름 319억원이 창출되었으나, 법인세 6억원 납부 등으로 전기대비 영업활동으로 인한 순 현금흐름은 70억원 증가하였습니다. - 투자활동으로 인한 현금흐름 연결회사는 금융자산 운용을 통한 이자수입 수취 등으로 당기 순현금흐름은 14억원을 보였습니다. - 재무활동으로 인한 현금흐름 연결회사의 재무활동으로 인한 순현금흐름은 배당금의 지급으로 40억원, 차입금 상환을 위해 41억원의 현금을 유출하는 등 순현금흐름은 -93억원을 보였습니다. 나. 자금조달 (1) 단기차입금당기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 차 입 처 이자율(%) 제 23(당) 기 기말 제 22(전) 기 기말 외화차입금(*) ㈜하나은행 Bahrain (*) 당기 중 만기상환 하였습니다. (2) 당기와 전기 중 단기차입금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 제 23(당) 기 제 22(전) 기 기초금액 당기증가 당기감소(*) 표시통화환산손익 등 기말금액 (*) 당기 중 종속회사인 Cyberlogitec America, Inc.의 차입금을 만기상환 하였습니다.전기 중 종속회사인 Logis9를 청산과 관련한 채무면제이익이며, 관련 손익은 종속기업처분손익에 반영되어 있습니다. 5. 부외거래 가. 당기말 현재 담보로 제공된 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 담보제공자산 장부가액 담보설정금액 담보제공처 장기금융자산 소프트웨어공제조합 나. 당기말 현재 우발채무 및 약정사항은 다음과 같습니다. (1) 계류중인 소송사건 당기말
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현재 연결실체가 피소되어 계류중인 소송 사건은 없습니다. (2) 당기말 현재 연결실체는 해외프로젝트 관련 계약이행 및 입찰보증 등과 관련하여금융기관 등으로부터 보증을 제공받고 있습니다. (단위 : 원) 구 분 약정한도 실행금액 만기일 거래기관 이행보증 등 소프트웨어공제조합 (3) 당기말 현재 연결실체가 체결한 차입약정은 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 및 5. 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다. 나. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사의 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용 5. 위험관리 및 파생거래를 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 유전체 기반 공유 플랫폼 회사로써 개인이 자신의 유전체 정보를 최대한 활용하여, 보다 건강하고, 아름다운 삶을 추구할 수 있는 혁신적인 서비스를 구연하고 있습니다. 유전체 분석이 아닌 정보 해석 기술을 바탕으로 소비자에게 일회성 서비스로끝날 수 있는 데이터를 꾸준히 활용 가능케 하는 유전체 시장의 2차 사업으로 자리매김하고 있으며, 과거 일반 개인이 자신의 분석된 정보를 이해하고 활용할 수 있는 분야는 아주 제한적이거나 친숙하지 않은 전문 분야였지만, 당사가 보유한 핵심기술인 DNA App Store 라는 유전체 정보 해석 기술을 통해 유전체에 대해 잘 알지 못하는 사람도 자신의 유전적 특징, 건강 또는 질병 발병에 대한 위험도 등을 파악하고 이해하며 다양한 방면으로 활용이 가능해졌습니다.또한, 핵심기술인 "Application Ready Data Format"가공 기술을 구축하여, 현 분석 시장에서 제각각의 포맷으로 생성되는 모든 데이터들을 당사 DNA App Market에서 활용할 수 있는 환경을 조성하고 있으며, 이는 유전체 분석 시장에 존재하는 다양한 포맷의 데이터들을 포용할 수 있는 경쟁사와의 차별점이라고 할 수 있고, 이는 개인 유전체 분석 시장 활성화 시, 단기에 대량 데이터 확보에 용이한 주된 강점이 될 것으로예상하고 있습니다.더불어 사용자의 데이터 활용 및 접근 편의성을 위한 클라우드 기반 스토리지를 통해사용자는 자신의 데이터를 안전하게 보관하고 언제, 어디서든 편리하게 활용하고 있습니다. 이렇듯 현재 당사는 유전체 정보 해석에 관련된 신기술 구축과 충분히 검증된 클라우드 솔루션의 장점을 활용한 융합 기술력으로 다양한 파트너사들과 개인 맞춤형 유전체 기반 생태계를 구축하는데 집중합니다. 2. 주요 제품 및 서비스 DNA App Market은 소비자 개인의 DNA 데이터를 안전하게 저장하고, 저장된 정보를 기반으로 실시간 분석하여 결과를 해석해 주며 유용한 정보를 얻을 수 있는 알고리즘이 탑재된 유전체 기반 애플리케이션 스토어입니다. DNA App Market에는 현재 117개의 DNA 앱이 서비스되고 있으며 영양소, 피부/모발, 식습관, 개인 특성, 건강관리, 운동, 조상 찾기 총 7가지 카테고리로 구분되어 있습니다.DNA App의 결과물은 파트너사인 유전체 분석 기업 EDGC, 다이애그노믹스 그리고 키라젠 등이 주를 이루고 있습니다. 그밖에 다양한 국가의 연구 개발자들의 앱도 찾아볼 수 있습니다. 이외에도 당사가 구축한 API와 DNA App Center를 통해 지적재산의 노출 없이 협력사 및 개인이 손쉽게 DNA App을 만들 수 있는 시스템 환경을 구축하였으며, App Center 내 AppBuilder를 통해 개발에 대한 전문지식이 없는 사람도 쉽게 DNA App을 개발할 수 있도록 돕는 툴을 제공하고 있습니다. 당사의 서비스를 이용하는 고객사 및 자체 서비스 내 회원들은 개인 유전체 데이터를당사의 안전한 아마존 서버 클라우드 스토리지에 보관하며 자신에게 맞는 서비스에 활용할 수 있으며, 다량의 데이터를 보유한 기관들이 클라우드 스토리지를 이용하여 안전하게 보관할 수 있습니다. 또한 API를 통해 다양한 방식으로 액세스할 수 있는 권한을 부여할 수 있으며, 헬스케어 분야의 활용 가능 업체라면 누구나 제휴를 통해 당사의 DNA Cloud Storage 서비스를 사용할 수 있습니다. 개인 DNA 데이터 기반의 소셜네트워크서비스 DNA talk은 개인을 위한, 개인 간의 연결고리를 제공하는 서비스입니다. 유전체분석 후 생성되는 개인 DNA 데이터를 기반으로 사용자 간의 호감을 유전적 거리를 통해 표현할 수 있는 신개념 서비스입니다. 즉, 불특정 타인들과의 관계망을 구축하는 기본적 요인이 이미지나 스토리텔링이 아닌 '고객 간 유전적 유사도’로 페르소나와 상업적 이미지로 가득 찬 타 SNS와의 차별점이라고 볼 수 있습니다.뿐만 아니라 자신의 DNA 분석 결과 정보를 직접 열람할 수 있고, 상대방의 정보 또한설정된 환경에 따라 열람이 가능합니다. 사용자들은
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자신의 분석 결과와 상대방의 분석 결과를 비교하고 소통을 통해 이성 관계는 물론, 미아 찾기, 재해에 대비한 상호 보험적 관계, 의외의 친족 관계, 특정 유명인(스포츠 스타 등)과의 비교 등의 관계를 형성할 수 있는 기회가 제공될 것입니다.그리고 타 이용자의 DNA 분석 결과 정보를 알고 있다면 유전적 취약한 부분을 보완할 수 있는 맞춤형 상품까지 추천하는 기능도 있으며, 당 사의 파트너사들은 제휴를 통해 DNA 분석 데이터를 보유한 모든 이용자들에게 맞춤형 타겟팅 광고뿐만 아니라 맞춤형 상품을 판매할 수 있는 기회를 제공해 줍니다.당사 서비스가 단순하게는 소개팅 서비스로 보일 수 있지만, 유사 업체와 비교하였을경우 소셜데이팅 서비스 업체 대부분의 비즈니스모델인 '중개 수수료를 통한 기업의 수익창출'이 아닌 사용자 간 교류를 통한 모두의 수익창출에 초점을 맞춰 사업을 전개하고 있습니다. 라. IT 솔루션 제공 당사는 유전체 기반 공유 플랫폼을 구축하면서 축적된 기술력이 있습니다. 당사는 이러한 기술력을 바탕으로 유전체 분석이 필요한 기업, 유전체 분석 데이터 활용이 필요한 기업 등에게 기술 솔루션을 제공하여 하고 있습니다. 당사의 솔루션을 통해 많은 파트너사들이 제휴를 맺을 수 있으며, 더욱 안전하고 효율적으로 업무할 수 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 당사는 IT 관련 기술 개발 연구를 통해 얻은 결과물을 일정 단계에서 기술이전함으로써 수익을 창출하는 모델로 해당사항이 없습니다. 나. 생산능력 및 생산실적, 가동률 당사는 개인 유전체 데이터를 기반으로 하는 플랫폼을 운영하며 수익을 창출하므로 생산설비 없이 클라우드 서비스를 이용해 개발 및 운영하기 때문에 전산장비 이외 생산설비는 없습니다. 다. 개발연구 장비 및 설비 현황 용도(개발) 시설명 수량 연구개발 개발용 Desktop 연구개발 개발용 Laptop 연구개발 Genomic Data 연산 서버 연구개발 연구개발 L3 연구개발 AP 연구개발 빅데이터 가상화 서버 연구개발 블록체인 서버(AWS) 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천원) 매출유형 품 목 제8기 제7기 제6기 용역 개발용역 수 출 내 수 합 계 기타 수 출 내 수 합 계 합계 수 출 내 수 합 계 * 작성기준일인 2022.12.31 기준 작성되었습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매 경로당사는 온라인 서비스가 주를 이루기 때문에 대부분의 경우 고객에게 상품 또는 용역을 직접 제공하고 있으며, 주로 본사 자체 인력을 통해 제공하고 있습니다. 2) 판매방법 및 조건당사는 온라인 플랫폼 고객 외에 다양한 협력사업자에게 상품 또는 용역을 제공하고있습니다. 온라인 플랫폼의 경우 정보 제공, 상품 선택과 결제를 전자 결제 방식으로 진행하고 있으며, 기타 기술 용역은 컨설팅, 개발, 운영 등 다양한 형태의 개별 계약을 통해 진행하고 있습니다.3) 판매전략당사는 플랫폼과 애플리케이션 중심의 정보 제공 서비스와 광고 마케팅 네트워크를 앞세워서 영업 확장을 가속화 시켜나갈 계획입니다. 이를 위해 다양한 정보와 광고 효율을 높일 수 있는 솔루션 개발과 다양한 매체 확장을 진행 중에 있습니다. 플랫폼과 어플리케이션 부분은 온라인 마케팅에 국한되지 않고 국내외 헬스케어업계등 유관 사업자들이 자체 비즈니스 성공을 도울 수 있는 API 라이브러리, 블록체인 솔루션 등을 상품화하여 국내외 박람회 부스 등 다각화된 마케팅 활동을 통해 영업 채널을 넓히려 하고 있습니다. 소셜데이팅(DNA talk) 앱 부분은 안정적인 트래픽 성장과 이용자 간의 DNA 정보 열람에 따른 포인트 보상 전략으로 성장 동력을 확보하고 있습니다. 소셜 데이팅 시장은 수요가 단일화되어 있지 않고 개인의 특성에 따라 세분화되어 있으므로 소비자 집단마다 존재하는 수요를 공략하기 위해 다양한 앱을 출시하는 전략을 추진할 예정입니다. 다. 수주 상황 당사의 주요 매출을 구성하는 DNA App Market 및 DNA talk 사업은 온라인 사업으로서 온라인 구매 건수나 DNA 검사가 의뢰되는 시점 등을 미리 예측하기
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어려우므로 장기 수주 계약은 이루어지기 어렵습니다.주요 수주 상황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 2021년 08월 2022년 02월 웹 서비스 유지보수 2022년 04월 2022년 09월 정보시스템통합유지관리및위탁운영 2022년 09월 2022년 12월 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 시장위험, 신용위험과 유동성위험에 노출되어 있습니다. 당사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다. 재무 위험관리의 대상이 되는 당사의 금융자산은 현금 및 현금성자산, 매출채권 및 기타 채권 등으로 구성되어 있으며 금융부채는 차입금 등으로 구성되어 있습니다. 가. 시장위험 (1) 통화 위험당사는 글로벌 영업에 따른 수입과 지출로 인하여 환 포지션이 발생하며, 환 포지션이 발생하는 주요 외화로 USD가 있습니다. 당사는 사업의 성격 및 환율 변동 위험 대처 수단 유무 등을 고려하여 플랫폼의 상품들을 구매하기 전 포인트로 선결제하고 원하는 상품을 포인트로 구매할 수 있는 정책을 유지하고 있고 대부분 정보 제공형 상품이라 환불 정책은 시행하고 있어서 환 포지션 문제는 발생되고 있지 않습니다. (2) 이자율 위험 당사는 가격 변동으로 인한 재무제표 항목(금융자산, 부채)의 가치 변동 위험 및 투자, 차입에서 비롯한 이자수익(비용)의 변동 위험 등의 이자율 변동 위험에 노출되어있습니다. 이러한 당사의 이자율 변동 위험은 채권 등 이자 지급 부채의 발행, 이자 수취 자산에의 투자 등에서 비롯되나 당사는 차입에 의한 부채를 조기 상환하여 해당 위험을 최소화하였습니다. (3) 가격위험당사의 앱 마켓의 지분 상품에서 발생하는 가격 변동 위험에 노출되어 있습니다. 지분 상품은 전략적 목적으로 보유하고 있으며, 당사는 해당 상품을 활발하게 매매하고있지는 않습니다. 나. 신용위험 신용위험은 당사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래 상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 당사는 고객과 거래 상대방의 재무 상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무 신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용 한도를 설정, 관리하고 있습니다. 다. 금융부채의 유동성 위험관리 유동성위험은 당사의 경영 환경 또는 금융시장의 악화로 인해 당사가 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다.당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대하여 주기적으로 예측하고 이에 따른 대응 방안을 수립하고 있습니다. 또한 적정규모의 예금과 할인 약정 등을 통하여 발생 가능한 자금경색에 따른 유동성위험에 대처하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 당사의 금융부채에 대한 계약상 만기별로 구분한 표는 다음과같습니다. 만기별 분석 금액은 금융부채를 현재가치로 할인하지 않은 명목 현금흐름을 기초로 작성되었으며, 지급해야 할 이자가 포함되어 있으며, 지급 시점의 환율 등의 지수에 따라 지급해야 할 금액이 정해지는 경우 보고 기간 종료일 현재의 조건을 참조하여 공시할 금액을 결정하였습니다. (단위 : 천원 ) 구분 당 기 전 기 1년미만 1년에서 5년이하 합계 1년미만 1년에서 5년이하 합계 차입금 기타금융부채 리스부채 합 계 라. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 당사는 사업보고서 작성일 기준 회사가 보유 또는 부담하고 있는 파생상품은 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 주요계약이 존재하지 않습니다. 나. 연구개발활동 당사는 2019년부터 기업부설연구소를 설립하여 유전자 정보 기반의IT 융합 기술 개발에 역점을 두고 연구개발을 지속적으로 진행하였습니다. 설립 초기에는 빅데이터 솔루션에 개인의 유전체 데이터를 축적하는 연구를 시작하여 블록체인
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기술을 통해 데이터의 오염 및 변조에 대한 취약점을 해결하고 무결성을 보장하는 거래시스템을 구현하여 개인의 유전체 데이터 및 의료 정보 등의 데이터를 신뢰성이 보장된 상태에서 교환할 수 있는 기반 기술을 마련하였습니다. MongoDB, BigchainDB 를 이용한 빅데이터, 블록체인 기술의 다양한 연구를 진행 하였고 당사 서비스 및 다양한 참여사업에 기술을 활용하여 지속적으로 유전체 및 의료정보, 라이프로그 데이터를 이용한 융합데이터 생성과 분석에 관련된 기술력 확보에 노력하고 있습니다. 확보한 블록체인 기술을 통해 당사의 DNA App Market 서비 적용과 더불어 투명한 이력제공을 통한 신뢰도 높은 서비스를 제공하기 위해 노력을 기울이고 있습니다. 최근 인공신경망 기반의 유전자 분석 시스템을 연구 하였으며 이를 통하여 실제 사람의 키와 유전체 데이터를 이용하여 머신러닝을 통해 현재의 키를 산출해 비교할 수 있도록 기술을제공하였고 관련한 유전체 분석 컨텐츠를 확대하고 있습니다.당사는 블록체인 네트워크를 기반으로 의료, 유전체 데이터를 안전하게 관리하는 방법에 대한 특허권과 다양한 기관에서 발생하는 분석 데이터를 표준화 처리하는 기술을 보유하고 있어 많은 분야에 적용 가능하도록 관련한 플랫폼 개발을 진행하고 있습니다.그동안 다양한 의료기관들을 통해 생성되는 개개인의 의료 정보는 해당 정보를 생성하는 의료기관들에 의해 독점 관리되고 있었으며, 환자들은 자신의 현재 질병 정보와향후 질병발생 가능성에 대해 종합적으로 파악하기 어려웠습니다. 또한 환자 개개인의 의료 정보를 취합하여 종합적으로 분석함에 한계가 있었고 원하는 정보를 실시간으로 제공하기가 어려웠습니다. 이에 당사는 이러한 환자 개개인의 의료, 유전자 정보에 대한 통제 권한을 그동안 소외되었던 환자에게 되돌려주고 개인정보 보호에 대한 신뢰성이 확보된 상황에서 해당 환자의 정보를 필요로 하는 의료 기관들에게 정보를 제공하여 중복 검사로 인해 불필요한 경제적 낭비를 막을 수 있는 솔루션을 제공하고자 합니다. 당사는 이 솔루션을 통해 고객의 유전체 데이터와 의료데이터를 통합분석하는 헬스케어 플랫폼으로 거듭나기 위해 노력하고 있습니다.당사는 4차 산업혁명의 한 축을 담당하고 있는 인공신경망 기술을 활용한 유전체분석 기술 확보에도 중점을 두고 연구개발을 진행하고 있으며 현재 유전학 연구에서 광범위하게 사용되고 있는 마이크로어레이(Microarray) 기술은 저렴한 금액으로 한 번의 실험으로 수천, 수만 개의 유전자 발현을 측정할 수 있습니다. 이러한 기술의 등장으로 한 세포에서 대용량의 유전체 정보를 손쉽게 측정할 수 있는 고효율 실험기법이발달하게 되었습니다. 그러나 실험에 필요한 자료의 형태와 변수의 종류가 기하급수적으로 늘어난 고차원 자료의 형태로 바뀌면서 기존 통계적 분석방법론 적용이 어렵고, 아직까지 연구되지 않은 마커(SNP)들이 많기 때문에 당사는 이러한 기술적 한계를 극복하기 위해 인공신경망을 이용한 유전자 분석 기법 및 예측 시스템을 개발에 집중하고 있습니다. (1) 연구개발 담당조직당사는 유전자 정보 기반의IT 융합 기술을 연구개발하기 위하여 기업부설연구소를 설립하여 운영하였고 빅데이터, 블록체인기술, 인공지능 기반의 유전자 분석기술을 개발하였습니다. 이러한 기술이 개발, 검증될 때마다 당사의 플랫폼 개발본부에서는 연구 산출물을 통해 당사 서비스 및 사업에 활용하고 있습니다.1) 기업부설연구소2019년 설립된 기업부설연구소는 설립초기에는 개인의 유전자 데이터를 빅데이터 솔루션에서 관리할 수 있는 시스템에 대해 연구하였습니다. 이러한 노력의 결과로 DNA AppMarket에서 관리하는 고객의 유전자 데이터는 모두 Scale out이 가능한 MongoDB 기반의 빅데이터 클러스터 내에서 안전하게 관리하게 되었습니다. 그 후 유전자 데이터 교환의 안정성과 투명성을 보장할 수 있는 새로운 시스템에 대한 필요성이 대두되어 이러한 문제를 해결하기 위해 블록체인 기술을 연구하게 되었습니다. 또한 유전자 분석 기술의 성능을 향상시키기 위해 인공신경망 기술을
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적용하는 연구를 진행하였습니다. 2) 연구개발 인력현황당사의 핵심 연구개발인력은 연구소장을 포함하여 총 2명 입니다. [ 핵심 연구인력 현황 ] 직위 성명 담당업무 주요경력 주요실적 연구소장 함인철 개발총괄 - 정보기술소프트웨어 학사 - (주)인터넷나야나 - (주)에스엠인포텍 - MyGenomeBox 플랫폼 아키텍트 - MPCS 시스템 개발 주도 - Clinic기반 유전체 분석 플랫폼 구축 주도 - 유전체 빅데이터 관리 플랫폼 개발 주도 - 블록체인적용 서비스 개발 주도 팀장 임창준 플랫폼설계 - 컴퓨터학과 학사- (주)비아웹- (주)엠투어플 - MyGenomeBox 시스템 아키텍트 - 클라우드 서비스 아키텍트 - 개인 유전자 데이터 거래시스템 기획 - 인공지능 분석 리포팅 서비스 기획 (2) 연구개발실적1) 연구개발 진행 현황 및 향후 계획 [연구개발 진행 총괄표] 구분 품목 연구 시작일 현재 진행단계 연구 중단일 비고 IT-BT 빅데이터 클러스터 기반 유전체 관리 연구 2019년 - 기술 연구 및 검증 완료 - 당사 서비스에 적용 IT-BT 블록체인기술 기반 유전체 데이터 관리 및교환 연구 2019년 - 기술 연구 및 검증 완료 - 블록체인 네트워크 기반 거래 시스템 개발 완료 - 관련 등록 특허 1건 IT-BT 인공신경망 기반의 유전체 분석기술 연구 2020년 - 관련 등록 특허 3건 IT-BT 블록체인기술 기반 유전체 데이터 인증기술 연구 2021년 - 기술 연구 및 검증 완료- 관련 특허출원 2건 IT-BT 유전체 빅테이터 활용 기술 연구 2021년 - 기술 연구 및 검증 완료- 당사 서비스 적용- 관련 특허출원 2건 IT-BT 유전체 분석 결과를 이용한 데이터 융합 및 서비스 활용 기술 연구 2022년 - 기술 연구 및 검증 완료- 관련 특허등록 1건, 특허출원 2건 [빅데이터 클러스터 기반 유전체 관리 연구]㉮ 품목: 빅데이터 클러스터 기반 유전체 관리 연구 구분 IT-BT 제품의 특성 - 유전체 분석 데이터를 저장, 조회할 수 있는 빅데이터 솔루션 - 유전체 데이터가 증가하더라도 scale-out 하여 확장가능 - 관리하는 데이터의 증가와 상관없이 일정한 속도 보장 진행경과 - 기술 연구 및 검증 완료 - 당사 DNA App Market 서비스의 유전자 데이터 관리 시스템 구축 향후계획 - 유전자 및 의료데이터 플랫폼 신규 구축사업의 기반기술로 활용 관련논문 등 [블록체인기술 기반 유전체 데이터 관리 및 교환 연구]㉯ 품목: 블록체인기술 기반 유전체 데이터 관리 및 교환 연구 구분 IT-BT 제품의 특성 - 유전체 및 의료 데이터의 트랜잭션 관리에 대한 신뢰성 보장 - 유전체 및 의료 데이터의 소유자에게 데이터 통제권을 부여 진행경과 - 기술 연구 및 검증 완료 향후계획 - 당사 DNA App Market 서비스에 적용 - 유전자 및 의료데이터 플랫폼 신규 구축사업의 기반기술로 활용 관련논문 등 - 국내 특허 1건 [인공신경망 기반의 유전체 분석 기술 연구] ㉰ 품목: 인공신경망 기반의 유전체 분석 기술 연구 구분 IT-BT 제품의 특성 - 인공신경망을 이용하여 사용자의 유전자를 분석 - 사용자의 유전자 정보로부터 1차 목표치의 학습 DNA 정보 생성 - 학습데이터생성망 기반의 강화학습으로 2차 목표치의 DNA 정보를 생성 진행경과 - 기술 연구 진행중 향후계획 - 당사 DNA App Market 서비스에 적용 - 유전자 및 의료데이터 플랫폼 신규 구축사업의 기반기술로 활용 관련논문 등 - 국내 특허 3건 2) 기타 연구개발 실적(정부출연과제 수행 실적 등)당사는 2020년부터 정부출연과제에 참여하였으며, 현재 수행중인 과제는 없습니다. 번호 주관부처 사업명 과제명 개발기간 수행 중소벤처기업부 2020년도 창업성장기술개발사업 전략형 창업과제 DNA 기반 소셜 네트워킹 서비스 기술개발 완료 한국보건산업진흥원 의료데이터 보호활용 기술개발 헬스케어 소비자중심의 의료정보교류를 위한블록체인 기반 역동적 동의 및 보안체계 코어기술 개발 및 검증 완료 (재)충북과학기술혁신원 AI 기반 개인 맞춤형 웰케어
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서비스 BM 발굴 및사업화 데이터 융합기반 개인 라이프스타일 코칭 서비스 개발 완료 7. 기타 참고사항 ○ 세계의 유전체 데이터 산업 시장 현황 세계 각국은 유전체 데이터를 활용한 미래 산업의 부가가치를 만들기 위한 경주를 하고 있습니다. 미국은 우리나라와 같이 개인정보 활용에 대해 사전 동의를 받는 방식과 달리 사후 거부(Opt-Out)제도를 마련해 기업들의 개인정보 수집 및 이용을 원활하게 제도화 하였으며, 금융 분야에서의 괄목할 수준으로 기술이 발전함에 따라 수집된 고객 데이터를 바탕으로 맞춤형 금융상품 추천, 파생상품 개발 기술이 구현되어 있습니다. 의료 분야에서는 대형 IT업체 구글, MS,아마존, IBM, 오라클 등이 미국 정부가 주도하는 개인 의료데이터 표준화에 협력을 선포하고 의료데이터를 클라우드 데이터 플랫폼과AI기술에 결합하여 정밀 의료 서비스로의 전환을 준비하는 등 관련 기술 투자가 활발하게 진행되고 있습니다. 유럽은 신중한 정책 기조 아래 개인 데이터 산업이 점진적으로 형성되어 가고 있으며 '일반 개인정보 보호법(GDPR)'에 개인정보 이동권을 마련하여 개인 데이터의 선순환을 유도하고 데이터 유통을 위한 오픈 API 표준을 준비하는 등 개인 데이터 산업 발전의 촉진을 위해 다양한 활동을 전개하고 있습니다. 영국은 정부가 시범사업의 개념으로 'Midata'를 운영, 개인 거래내용 정보에 기반해 가격 비교 서비스를 제공 중이며, 프랑스는 3,000여 명의 개인과 8개 업체를 연결하는 'Mesinfo 프로젝트'를 파일럿 단계로 운영 중입니다. ○ 당사의 유전체 데이터 사업 추진 현황 당사는 2015년에 설립한 기업으로써 주요사업은 개인 중심 유전체 데이터 활용서 비스를 제공합니다. 제공 중인 서비스 중 'DNA App Store'는 2016년 'MIT Technology Review'가 선정한 10가지 혁신 기술 중 하나로서 누구나 자신의 유전자 데이터를 안전하게 보관하며 언제 어디서든 클릭 한 번으로 쉽게 자신의 유전자 정보를 활용, 다양한 유전적 특징을 파악할 수 있는 'DNA 어플리케이션(DNA APP)'플랫폼 서비스입니다. 이미 100개 이상의 앱이 등록되어 있으며 이를 통해 생애주기별 건강 관리와 다양한 호기심 충족, 개인 맞춤형 라이프 스타일 설계가 가능합니다. 우버(Uber)처럼 스마트폰을 기반으로, 개인 동의하에 암호화된 데이터와 서비스 공급자를 모바일 앱을 통해중개하는 서비스를 제공하며, 현재 유전체 데이터 규제가 심한 국내보다는 글로벌 시장에 집중하면서 55개국 150만 명 이상의 회원을 보유하고 있습니다. 이와 더불어 블록체인 기술과 AI 기술을 기반으로 분산된 자신의 데이터를 수집하고관리할뿐만 아니라 해당 데이터를 개인 자산으로 투명하게 거래하고 활용할 수 있는 유전체 정보기반 마이데이터 플랫폼을 구축하여 개인 고객의 수익뿐만 아니라 정밀의료 및 헬스케어 시장 발전에 이바지하는 유전체 정보 공유 경제 시장의 선두주자가 될 것을 기대하고 있습니다. 1) 사업 특성스마트폰이 단순히 전화, 카메라, 메모장 그 이상의 기능을 하게 해주는 요소 중 하나가 바로 애플리케이션(Application)입니다. 흔히 이 애플리케이션을 앱(App)이라고 하는데 이것을 다운로드 하기 위해 찾는 곳을 오픈 마켓 또는 앱 마켓이라고 합니다. 앱 마켓은 크게 구글의 구글플레이(Google Play)와 애플의 앱스토어(App Store)가 있습니다. 시장으로 따지면 디지털 콘텐츠 서비스를 판매하는 대형마트와 같은 대형 유통망이라고 볼 수 있습니다. 다양한 상품을 대형마트에 입점 시키고 홍보해서 사람들에게 팔아야 하는 마케터에게 앱 마켓은 반드시 필요한 요소입니다. 이러한 개념을 기반으로 다양한 바이오 기업들의 DNA기반 앱마켓 서비스를 당사에서 제공하고 있습니다. DNA App은 유전체 데이터를 활용하여 손쉽게 데이터 비교 및 해석을 할 수 있는 알고리즘이 탑재된 소프트웨어 앱 입니다. DNA App의 알고리즘과 결과 리포트는 전문개발사가 전 세계적으로 저명한 연구와 논문, 통계자료 결과등을 기반으로
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제작합니다. 개인은 자신이 원하는 DNA App을 구동하여, 기존에 보고된 논문 결과와 본인의 가지고 있는 유전자 정보 파일을 비교한 결과 리포트를 확인할 수 있습니다. 2) 사업의 성장성앱 시장분석 업체 센서타워(SensorTower)에 따르면 2019년 상반기(1-6월) 앱 마켓(iOS, 안드로이드) 매출액은 400억달러(약 47조2,760억원)를 돌파하며, 지난해 같은 기간 매출액 344억달러(40조2,652억원)보다 15.4% 늘었습니다. 1.jpg 당사가 운영하는 DNA App Market 사업 또한 4년 만에 120만명 이상의 회원을 확보하는 등 빠른 성장을 보이고 있습니다. 회원 수 증가에 따른 데이터 증가로 당사는 단일 데이터의 크기가 매우 큰 DNA분석 데이터의 특성을 소화하기 위해 빅데이터 분석시스템을 도입하여 빠르게 대용량의 데이터 운용이 가능한 기술력을 확보하고 있습니다.3) 국내외 시장규모 및 전망유전체 마켓 시장 또한 확대되고 있습니다. 미국과 유럽에서 개인 게놈 서비스가 시작되었고, 디코드제네틱스, 네비지닉스, 패스웨이 지노믹스, 헬리코스 바이오사이언스, 23앤드미까지 개인 유전체 분석 서비스를 제공하는 기업들이 생겨나며 개인 유전체 해독 및 분석시장, DNA 기반 콘텐츠가 확대되고 있습니다. [유전체 기반 서비스 제공 업체 사용자 증가 추세] 2.jpg 4)시장의 경쟁 현황현재 글로벌 DTC(Direct-To-Consumer)기업에서 제공하는 서비스 분야는 크게 가족/친족 관계 검사, 조상및 뿌리찾기, 라이프 스타일 및 웰니스, 질병 검사 이렇게 4가지로 분류 됩니다. 시장조사 전문업체인 Credence Research Inc.의 조사에 따르면, 2014년 656억 원이었던세계 DTC 시장규모가 2021년은 3,224억 원, 2022년에는 4,053억 원으로 성장할 것으로 전망하였습니다. 국내시장의 경우 Credence Research Inc.에서는 100억 원 이하의 시장으로 분류하여 조사하지 않았으나, 개인 유전체 분석이 정밀의료, 예방의료등 미래의료 구현의 핵심 요소로 인식되고 2020년 DTC유전자검사 항목이 확장되는등 규제 개선에 따라 국내 시장 역시 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 이처럼 시장이 급속도로 성장하면서 DTC 유전체 기업들의 비즈니스 모델과 전략도 다양화 되는추세입니다. [ 전세계 DTC 시장규모 ] 3.jpg ㉮ Ancestry DNA설립 이후 조상찾기 서비스만을 주력으로 해오던 Ancestry DNA는 기존의 고정관념에서 벗어나 새로운 유형의 서비스를 제공하기 시작하였습니다. 분석 검사를 통해 조상의 국적, 생김새 등을 알 수 있는 것에서 더 나아가 SNS 플랫폼에서 자신의 유전적인 친척을 찾을 수 있는 서비스를 연계합니다. 이 외에 음원 스트리밍 서비스인 스포티파이와 제휴, 개인의 뿌리 및 인종 정보를 기반한 맞춤 음악 추천 서비스로 하루 사이에 1만명 이상의 사용자가 유입되며 대중의 이목을 끌었습니다. 이처럼 엔터테인먼트의 요소가 가미된 서비스를 활발히 진행 중 입니다. ㉯ 23앤드미2019년 7월, 아마존 프라임 데이 할인 행사에서 동사의 유전자 검사 키트가 베스트셀러로 선정 되며 큰 이슈가 되었습니다. 최근 AncestryDNA가 'AncestryHealth Core'를 출시 하기 전까지 DTC기업 중 건강 관련 분석 검사를 제공하는 유일한 사이트로, 족보보다 건강정보에 접근 하고 싶은 소비자들에게 흥미를 끌었습니다. 약 900만명의 소비자 보유 및 분석 시장에서 가장 다양한 서비스를 보유하고 있는 기업의 장점을 최대 활용, 일회성 테스트를 넘어서는 비즈니스 모델 발전에 중점을 두었습니다. 2019년 1분기 동사의 유전자 검사 서비스를 사용한 고객을 대상으로 서비스 사용의 주된 이유를 분석한 결과, 53%가 조상에 대한 정보를 알고 싶어서 검사를 받기로 했다고 응답하였습니다. 동사는 이를 적극 반영, 조상찾기에 대한 사람들의 호기심을 기반으로 숙박 공유 서비스 기업인 에어비엔비와 제휴 서비스를 출시합니다. 고객이 에어비앤비에 유전자 검사를 의뢰한
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후, 결과에 따라 나의 조상이 살던 곳으로 여행을 떠나는 서비스로, 두 기업의 제휴를 통해 조상찾기 여행 또는 DNA 여행이라고 불리는 이 상품 분야는 소비자의 흥미와 요구사항을 기반으로 2014년 이후 500%의 성장률을 기록하였습니다. 이처럼 소비자들의 유전자 정보에 대한 관심 증대로 데이터베이스의 축적이 이루어질 수 있도록 노력하고 있습니다.㉰ 힐릭스2015년 일루미나가 1억 달러의 자금을 투자한 회사로 개인의 유전자 데이터를 위한앱 스토어 구축을 목표로 한 번 분석 받은 데이터를 목적에 맞게 반복 활용이 가능케 하였고, 다수 DTC기업과 유사하게 조상찾기, 맞춤형 와인 또는 건강 스크리닝 등 다양한 분야의 서비스를 제공 하였습니다. 동사가 추구하고자 했던 서비스의 개념은 개인 소비자에게 생소했으나, 확보한 Exome 데이터의 잠재적 가치는 빠르게 건강시스템으로의 비즈니스 모델을 전환에 동기 부여가 되었으며, 2018년부터 'HealthyNevada Project'를 통해 4일 만에 10만명의 네바다 주민의 유전체 데이터를 확보하였습니다. 2019년 5월에 동사는 디지털 마케팅 및 홍보팀 인력을 감축하는 동시에 건강 시스템사업부에 인력을 투자 실시하였고, 개인 고객에게 직접 서비스를 제공하는 기존의 비즈니스 모델을 내려두고, 건강 시스템이라는 새로운 비즈니스 모델을 중심으로 운용하기 시작하였습니다. 건강 시스템에 자원을 더 투자함으로서 유전자 분석 비용을 낮추는 동시에 더 많은 개인이 유전자 검사를 받는 것을 목표로 하였고, 개인의 유전적 건강정보야말로 미래의 핵심 의료 데이터가 될 것으로 예상하며 탄탄한 건강 시스템의 구축은 나날이 새로운 국면을 맞이하는 유전체 시장에서 핵심 비즈니스 모델이 될것으로 판단하였습니다. 5) 경쟁력(비교우위 사항)현존하는 주요 경쟁 기업 중 가장 유사한 힐릭스는 모회사 일루미나에서 생성하는 한가지 포맷의 데이터만 포용할 수 있는 반면, 당사는 'Application Ready Data Format가공'이라는 핵심기술을 통해, 현 분석 시장에 존재하는 다양한 포맷의 데이터들을 포용할 수 있습니다. 이러한 기술력은 플랫폼으로서 가장 중요한 포용성을 의미합니다. DNA App Market은 다양한 파트너가 당사의 가이드라인을 참고하여 App을 개발하고 입점하는 플랫폼의 형태입니다. 당사의 파트너로 유전체 분석기업 이원다이애그노믹스, 다이애그노믹스 그리고 키라젠 등이 참여하고 있으며, 그 밖에 다양한 국가의 연구 개발자들이 개인 파트너로 참여하고 있습니다.그리고 당사가 구축한 API와 DNA App Center를 통하여 지적재산의 노출 없이 협력사 및 개인이 손쉽게 DNA App을 만들 수 있는 시스템 환경을 구축하였습니다. DNAApp Center내 있는 App Builder는 개발에 대한 전문 지식이 없는 사람도 쉽게 앱을개발 할 수 있도록 하였고, 현재 학부생 수준의 생물학 전공 학생들도 당사 플랫폼에 DNA App을 올려 화제가 되었습니다. 4.jpg 1) 사업 특성DNA Cloud Storage는 사용자의 유전체분석 데이터를 클라우드 스토리지에 안전하게 저장 및 보관해주며, 사용자가 API를 통해 원하는 서비스에 맞게 활용이 가능하도록 데이터에 액세스 권한을 부여해 줄 수 있습니다. 당사의 DNA Cloud Storage를 기업에서 선호하는 이유는 다음과 같습니다.㉮ 접근성사용자는 다양한 유형의 디바이스에서 인터넷 액세스를 이용하여 언제 어디서든 클라우드에 저장된 데이터에 액세스 할 수 있습니다. ㉯ 데이터 복구 회사가 데이터를 오프사이트로 이동하여 비즈니스 연속성을 보장할 수 있으며, 여러위치에서 제공되는 서비스를 사용하는 로드 밸런싱으로 네트워크 문제를 관리하고, 일부 스토리지는 캐시를 통해 비용을 절감할 수 있습니다. ㉰ 비용 기업고객이 당사가 제공하는 스토리지를 사용하면 자체 스토리지 장비를 별도 구매하지 않아도 됩니다.㉱ 보안 유전체분석을 통해 저장된 DNA 데이터 및 개인정보의 유출 방지를 막기 위해 당사는 국제정보보호 표준규격인 ISO/IEC 27001 을
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획득 및 유지하고 있습니다. 표준 시스템 및 네트워크의 위험을 관리하고 물적, 지적 자산을 보호하고 있으며, 임직원 또한 보안전문 업체를 통해 물리적 보안 정보체계 사이버 테러 대응 훈련, 교육 등을 실시하여 인적 보안인식을 개선하는데 있어 최선을 다하고 있습니다.2) 사업의 성장성국내 대형 IT 기업들 또한 10만 대 이상의 서버를 운영할 수 있는 초대형 데이터센터 '하이퍼스케일데이터센터' 구축에 경쟁적으로 뛰어들고 있습니다. 네이버, NHN, 카카오, 마이크로소프트 등은 수천억 원의 자금을 투여해 자체 데이터센터를 구축하고 있습니다. 초대형 데이터센터는 서버, 네트워크, 네트워크 기지 등을 제공하는 통합관리 시설입니다. 스토리지 및 서버 시장이 지속 확대돼 관련 기업들 역시 매출 성장이 기대됩니다. 당사의 DNA Cloud Storage 또한 급성장 중인 스토리지 시장에 뒤처지지 않게 효율적이고 견고한 시스템을 구축해 나가고 있습니다. 3) 국내외 시장규모 및 전망최근 빅데이터 시장 규모가 빠르게 확대되면서 빅데이터의 생산과 활용을 위해 다양한 자료를 취합하는 저장장치의 수요 증가로 스토리지 사업을 영위하고 스토리지(저장장치) 사업을 진행 중인 기업들이 수혜를 볼 것으로 전망됩니다. 또한 정부는 오는 2029년까지 정상인과 암 환자, 희귀질환 환자를 대상으로 임상 시료를 수집해 100만명의 유전체 빅데이터를 구축하는 것을 목표로 하는 국가 바이오 빅데이터 구축사업을 추진 중입니다. 사업비는 총 1조 5,000억원 규모로 보건복지부와 과학기술정보통신부, 산업통상자원부가 참여하는 것으로 알려졌습니다.4) 시장의 경쟁 현황국내기업 디엔에이링크의 자회사인 엘앤씨바이오가 미국의 트위스트바이오사이언스(TwistBioScience)와 합성 DNA 및 이를 활용한 DNA 스토리지 판매 제휴 계약을 2018년 체결했습니다. 디엔에이링크는 이번 계약을 통해 합성 DNA, 클로닝(cloning), 유전자가위(CRISPR) 라이브러리, 암진단 패널 등을 정부기관, 대학병원 및 제약 바이오 회사에 공급할 계획이라고 밝혔습니다. 트위스트바이오사이언스는 미국의 DNA 제조 스타트업으로 DNA 생산의 효율화를 추구하는 합성생물학(Synthetic Biology) 전문회사입니다. 마이크로소프트가 디지털 데이터 인코딩 기술 개발을 위해 트위스트바이오로부터 1,000만개의 DNA 개체를 구매하는 등 세계적으로 그 기술력을 인정받고 있습니다.5) 경쟁력(비교우위 사항)당사는 주식회사 이원다이애그노믹스를 비롯하여 국내외 다양한 유전체 분석기업들과 NGS(Next Generation Sequencing) 기술 등으로 유전체분석을 합니다. 그 중 NGS 기술은 단일 염기서열 변이칩(SNP array chip)을 사용하여 70만개 이상의 유전자를 분석하는 기술이며, 해당 분석결과는 데이터로 변환하여 당사 DNA Cloud Storage에 저장을 하고, 철저한 보안 하에 운영되어 고객 및 다양한 산업 파트너에 신뢰를 얻을 수 있습니다. 또한, 저장된 DNA 데이터를 포함한 건강 데이터는 당사의 애플리케이션 또는 허용된 기업등 을 통해 언제든지 API 기반으로 데이터에 액세스가 가능하며, 다양한 분야의 산업 파트너인 병/의원, 마케팅회사, 연구기관, 쇼핑몰 등과 제휴를 통해 DNA 기반의 다양하고 새로운 서비스 전개가 가능합니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 주식회사 마이지놈박스의 제8기 사업연도(2022.1.1 ~ 2022.12.31)의 영업실적 및 경영성과에 대하여 다음과 같이 의견을 표명합니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동 등은 당해 공시서류 작성 시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.당사는 동 예측정보 작성 시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성 시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 전 세계적으로 자신의 유전체 데이터를 가지고 있는 개인이 데이터를 안전하게 보관하고 DNA 애플리케이션(APP)을 통해 쉽게 자신의 정보를 파악할 수 있는 서비스를 제공하는 플랫폼회사입니다. 현재 약 55개국에 분포한 다수의 해외 사용자가 서비스를 활용하고 있으며, 데이터 저장과 관리에서 활용까지 모든 권한은 개인에게만 있습니다. 개인이 더욱 능동적 으로 자신의 데이터를 관리하고 활용하여 편익을 도모할 수 있는 서비스로, 세계적 으로 추진되고 있는 마이데이터 플랫폼 서비스의 일환이라고 할 수 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태표(연결) (단위 : 원) 구 분 제 8 기 제 7 기 증감율 [유동자산] ㆍ현금및현금성자산 ㆍ단기금융상품 ㆍ매출채권 ㆍ기타유동금융자산 ㆍ기타유동자산 ㆍ당기법인세자산 [비유동자산] ㆍ당기손익인식-공정가치측정금융자산 ㆍ관계기업투자주식 ㆍ유형자산 ㆍ사용권자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동금융자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [지배기업소유주지분] [비지배지분] 자본총계 부채와자본총계 당사의 자산총계는 전기대비 21.15% 감소하였으며, 부채총계는 전기대비 87.77% 감소한 약 107백만원, 자본총계는 전기대비 32.17% 증가 하였습니다. 나. 영업실적 (연결) (단위 : 원) 과 목 제8기 제7기 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익(손실) 코로나19(COVID-19)의 확산 및 장기화로 어려운 경제여건이 지속된 반면, 다양한 정보기술(IT)이 주목받고 IT 활용이 급격하게 증가하였습니다. IT의 중요성을 일깨우는 계기 및 IT 역량이 생존을 결정하는 근본 경쟁력이라는 것을 확고히 인식하게 되는 계기가 되었습니다.당사의 당기 매출액은 전기대비 284.64%증가한 570백만원으로 기록하였고, 마케팅 비용 증가 등으로 영업손실은 전기대비 30.33% 감소한 1,512백만원을 기록하였습니다. 4. 유동성 및 자금의 조달 가. 유동성 현황 당사는 당기말 현재 346백만원의 유동자금을 보유하고 있습니다. 유동자금에는 현금 및 현금성자산, 단기금융상품 등이 포함된 금액이며, 전기말 유동자금 837백만원 대비 491백만원 감소하였습니다.유동성 보유자금 감소의 주요 원인은 회사 운영경비 등으로 인한 자금집행에 있습니다. 나. 자금조달 (1) 당기말과 전기말 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 차입처 연이자율 금액 당 기 전 기 IBK기업은행 KEB하나은행 (주)더샹그릴라(구:(주)마이지놈박스스튜디오) 합계 당사는 유상증자를 통한 자금조달을 통하여 현금흐름에 대한 안전성 및 유동성을 지속적으로 확보했습니다. 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 - 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.- 기타사항은 'XI. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'을 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 홍진기업의 주요사업부문은 리튬인산철배터리 지게차 및 자동차 서열, 지게차타이어공급, 지게차유지보수, 장비임대 사업부문으로 사업을 영위하고 있습니다. 가. 리튬인산철배터리 지게차 사업부문 기존의 납산배터리를 이용한 지게차의 효율성이 현저히 떨어져 시장에서는 오래전부터 배터리제품에 대한 다변화 필요성이 지속적으로 제기 되어 오던 중. 충전시간이 짧으면서도 운행효율은 오래 갈수 있는 안정성면에서도 높은 효율을 가진, 전세계 시장의 부흥에 맞는 리튬인산철배터리를 이용한 물류 장비를 시장에 공급하게 되었습니다. 리튬인산철배터리 판매사업 KLIFT기반하에 BYD, HANG, EP전기지게차를 함께 시장에 공급하고 있습니다. 이 리튬인산철배터리 팩킹을 통하여 활용한 기술은 다양한 산업용 장비등에 활용 가능 하여 농업용, 축산용, 건설 및 다양한 산업현장, 디젤지게차 대체, 2,000여종의 서로 다른 지게차에 모두 적용 가능한 범용성이 높은 산업입니다. 환경부 과제 사업으로 구형디젤지게차 전동화 프로젝트 사업에 다른 회사와 업무협약 체결 완료하고 개발 진행 중 입니다 나. 자동차 서열 사업부문 경인권에서 유일한 자동차 차체부품 서열 업체로서 현대자동차(아산공장), 기아자동차(화성공장)의 주문을 받아 매년 차량이 증가하고 전기차의 수요가 급증함에 따라 서열물량이 지속적으로 증가 할 예정 입니다. 소렌토, K5, K8 차종은 당사의 회성공장에서, 소나타, 그랜져, 아이오닉6는 아산공장에서 로보트 및 서열설비의 가동율 증가로 생산성 극대화 및 가격 경쟁력 우위 확보를 점하여 타업체의 시장진입이 어려운 상황입니다. 다. 지게차 타이어 공급 전국적인 물류장비 유통망을 활용한 지게차 타이어를 시장에 공급하여 판매처와의 신뢰성, 필요시 즉각적인 상품 공급을 통하여 안정된 수익 창출 및 신규 거래처의 발굴시 경쟁업체보다 더 유리한 위치 선점하여 시장확대를 하려고 합니다. 라. 지게차유지보수 사업부문 1급 정비공장 운영 및 지게차, 물류장비의 신속하고 책임있는 유지보수 사업을 하고 있습니다. 다년간의 무역대행을 통한 수리부품 국내 최다 확보 및 다양한 어태치 보유 중이며,배터리 충, 방전 설비 구비로 자체 배터리 점검 및 수리 운영이 가능하며 전기지게차. 디젤 지게차 정비도 가능 합니다 대형 렌탈사인 현대커머셜, 롯데렌탈, AJ네트웍스의 기존 납산지게차의 배터리 교체 작업, 렌탈회사의 기존 거래처 및 신규 거래처와의 지속적인 유지보수로 향후 수익이 증가 하리라 봅니다..마. 장비임대 사업부문물류장비를 필요로 하는 영세한 업체에서 일시에 지게차를 구입하려는 경우와 장비를 다수로 필요로 할 경우 회사의 자금부담은 피할 수없으므로 시장의 저변화 및 대중화 차원에서 장비 임대차 계약을 하여 필요한 업체에 공급하는 사업분야 입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가, 주요 제품등의 현황 (단위:백만원, %) 사업부문 주요상표 매출액 비율 제품설명 리튬인산철배터리지게차 KLIFT 효율성과 안정성이 우수한 리튬인산철배터리를 장착한 제품 자동차 서열 기아, 현대자동차 서열 지게차타이어 ADVANCE외 장비임대 유지보수 합계 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료등의 매입현황 (단위:백만원) 구분 품목 구분 2022년기말(제15기) 2021년기말(제14기) 2020년기말(제13기) 매입액 비율 매입액 비율 매입액 비율 원재료외 원부자재 국외 합 계 나.당기 중 유형자산 장부금액의 변동내역 (단위:천원) 구분 기초 취득 대체 처분및폐기 감가상각 기말 토지 건축물 기계장치 기타유형 합 계 * (-)는 음수를 의미합니다. 다. 투자설비의 취득 계획 당사에서는 향후 리튬인산철배터리팩 생산라인을 구축 하고자 라인 설계 진행 중에 있습니다. 완료가 된다면 이후 시설투자가 본격화 될 계획입니다. 라. 생산설비의 현황 당사의 본점은 충남 아산시 영인면에 위치하고 있으며,본점의 아산공장에서는 지게차관련 사업을 하고 있으며, 평택공장과 충남 아산시 인주공장에서는 자동차 서열 사업을 영위하고 있으며 각각 생산설비와 공장을 보유 중에 있습니다.
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4. 매출 및 수주상황 매출 및 수주상황 (단위:백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제15기 당기말 제14기 기말 제13기 기말 리튬인산철배터리 매출 지게차 내수 합 계 ㈜ 매출유형: 제품, 상품,정비 포함 5. 위험관리 및 파생거래 가. 금리위험 관리 회사는 외부차입금 최소화 하려고 노력 중이며, 국내외 금리동향을 파악하여 이자율 변동에 대해 대응 하고자 합니다. 아울러 정책자금의 활용 방안과 외부 투자자 유치로 고금리에서 벗어나고자 합니다. 나. 환율위험 관리 해외원자재 수입시 환율위험을 감안하여 적절하게 대처하고자 합니다. 급변하는 세계 경제 현황,정치변화, 전쟁등의 변화에 따른 환율위험을 관리하고 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 내용 당사는 공시서류 작성기준일 현재 회사의 재무상태 및 손익에 중대한 영향을 미치는 계약이 존재 하지 않습니다.나. 연구개발 활동 디젤 지게차 전동화사업 기술 개발을 진행하여 개조 관련 전기 배선도 확보 및 시제품용 지게차 시현을 위하여 세라컴외2개 법인이 업무 협약을 맺고 연구개발 중에 있습니다. 7. 기타 참고사항 가. 국내 특허등 보유 현황 번호 구분 내용 등록일 서비스표 자동차의 부품및 부속품판매대행업등20건 특허 지그가 개선된 타이어교체장치 특허 지게차타이어 교체장치 상표 지게차등40건 특허 지게차리튬계열 배터리 제조 및 교체방법 특허 디젤지게차의 동력원 교체방법 특허 지게차용 리튬계열 배터리함 및 그 제조방법
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 가. 주의사항 해당정보는 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것 입니다. 이러한 예측정보는 미래 사업환경, 국내외 금융시장 동향, 환율, 원자재 수급 및 가격변동등의 불확실성을 내포하고 있기 때문에 실제 결과와의 차이가 발생 할수 있으며,이러한 사유로 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험, 불확실성을 반영하기 위하여 기재한 사항을 수정하는 정정보고를 공시할 의무는 없습니다. 나. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위해 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대해서 검토 하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠수 있는 사항에 대해서는 그 내용을 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 국내 IT서비스 선도기업으로 30년 넘게 축적해온 IT기술 전문성과 다양한 산업 경험 및 이해를 바탕으로 국내·외 고객에게 컨설팅, 시스템 구축/운영, 토탈 아웃소싱은 물론 클라우드·인공지능·빅데이터 등 IT신기술 기반의 디지털 전환까지 전문 역량기반의 서비스를 제공해 왔습니다. 금융권 차세대 시스템과 인터넷전문은행 시스템과 더불어, 지능형 고객접점·마이데이터 플랫폼 등 금융 DX 영역까지 독보적인 입지를 유지하는 중이며, 물류센터 최적화·스마트시티 등 다양한 영역에서 시장선도 사례를 만들면서 국내시장 일등 IT서비스기업의 위상을 확고하게 수성하고 있습니다. 아울러, 클라우드 전환과 클라우드 네이티브 시스템 구축, 클라우드 기반 서비스형(SaaS) 사업, 지능형 스마트 팩토리 등 새로운 영역에 도전하며 사업 포트폴리오의 혁신을 꾀하고 있습니다. 특히, 혁신을 가속화하기 위해 기술 전문기업과의 생태계를 확장하여 클라우드·AI·UI/UX 등 급변하는 IT신기술을 선제적 그리고 적극적으로 수용하며 역량의 축적과 고객의 성공적 디지털 혁신에 만전을 기하는 중입니다. 당사는 IT서비스 단일 사업부문으로 2022년 연결기준 매출은 전년대비 8,265억원 증가한 4조 9,697억원 입니다. (단위:백만원) 구분 제36기 제 35기 제 34기 매출 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 및 서비스 등 1) 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 구분 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) IT관련용역 내부거래 총합계 2) 주요 제품 등의 가격변동추이각 프로젝트마다 고객별로 Customizing하여 시스템을 구축하고 관리하기 때문에 특정 제품의 가격산정이 어렵습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등 1) 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 전사 상품 전산장비 외 매출 등 서비스 외주용역비 매출 등 합 계 2) 주요 원재료 등의 가격변동추이당사의 주사업 영역인 IT 컨설팅, SI, ITO사업을 수행하기 위해 필요한 Hardware, Network 장비와 Software 그리고 기술 인력 등 광범위한 상품과 용역을 고객의 요청에 의해 매번 Customization하여 시스템 구축 및 관리를 수행하고 있어 특정 상품 및서비스의 가격 변동 추이를 나타내기 어렵습니다. 나. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 1) 생산능력당사의 주된 생산자원은 인적자원으로서, 2022년 4분기말 현재 연결기준의 인원현황은 8,619명입니다. (별도기준 6,567명) 2) 생산능력의 산출근거- 해당사항 없음 다. 생산실적 및 가동률 1) 생산실적당사는 2022년 현재 IT시스템 구축 등의 서비스를 제공하고 있으므로, 고정된 생산설비에서 반복적인 생산활동을 통해서 물리적인 제품을 만들어내는 생산설비가 없습니다.2) 당기의 가동률 - 해당사항 없음 라. 생산설비의 현황 등 1) 생산설비의 현황① 유형자산 - 당기말 및 전기말 현재 유형자산 장부금액 구성내역은 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 천원) 계정과목 토지(*1) 건물(*2) 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 장부가액 (*1) 당기말 현재, 당사가 보유한 토지 자산은 마곡, 부평, 상암, 상암DDMC, 부산에 소재지를 두고 있습니다. (*2) 당기말 현재, 당사가 보유한 건물 자산은 마곡, 부평, 상암, 상암DDMC, 부산, 가산 등에 소재지를 두고 있습니다. (전기말) (단위: 천원) 계정과목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 장부가액 - 당기와 전기 중 유형자산의 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당기) (단위: 천원) 계정과목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 기초금액 취득액 처분 감가상각비 대체 기타증감 외화환산조정 기말금액
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(전기) (단위: 천원) 계정과목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 기초금액 취득액 처분 감가상각비 대체 정부보조금증감 연결범위의 변동 손상차손 기타증감 외화환산조정 기말금액 - 당기와 전기 중 정부보조금 등의 변동내역은 다음과 같습니다. (당기) (단위: 천원) 계정과목 건물 비품 합계 기초 감가상각비 상계 기말 (전기) (단위: 천원) 계정과목 건물 비품 합계 기초 당기발생 감가상각비 상계 기말 - 당기와 전기 중 유형자산의 처분내역은 다음과 같습니다. (당기) (단위: 천원) 계정과목 비품 기타유형자산 합 계 처분전 장부가액 처분금액 처분손익 (전기) (단위: 천원) 계정과목 건물 비품 기타유형자산 합 계 처분전 장부가액 처분금액 처분손익 ② 투자부동산 - 당기말 및 전기말 현재 투자부동산의 장부금액 구성내역은 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 천원) 계정과목 토지 건물(*) 구축물 합 계 취득원가 감가상각누계액 장부가액 (*) LG아트센터 및 LG디스커버리랩 관련 사용권자산이 포함되어 있습니다. (전기말) (단위: 천원) 계정과목 토지 건물 구축물 합 계 취득원가 감가상각누계액 장부가액 - 당기와 전기 중 투자부동산의 증감내역은 다음과 같습니다. (당기) (단위: 천원) 계정과목 토지 건물 구축물 합 계 기초 감가상각비 대체 등 기말 (전기) (단위: 천원) 계정과목 토지 건물 구축물 합 계 기초 감가상각비 대체 기말 - 당기말 현재 투자부동산에 대한 공정가치 평가내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 토지 건물 및 구축물 합계 상암DDMC(*1) LG아트센터 및 LG디스커버리랩 관련 사용권자산 LG아트센터 및 LG디스커버리랩 관련 사용권자산(*4) (*1) 자가사용분(토지: 5,297,740천원/ 건물 및 구축물: 12,534,398천원)에 대한 장부금액을 포함하고 있습니다. (*2) 상암DDMC 전체에 대한 평가금액입니다. 상암DDMC의 경우 토지와 건물 및 구축물을 포함한 전체부동산에 대한 통합 평가받은 금액입니다. (*3) 공정가치 평가는 연결실체와 독립적인 (주)삼창감정평가법인을 통해 수행되었으며, 평가 기관은 토지와 건물에 대해서 각각 원가법, 거래사례비교법 및 수익환원법에 근거하여 평가를 하였습니다. 평가일 이후의 자본적 지출은 반영되지 않은 금액입니다. (*4) 사용권자산의 장부금액을 공정가치로 간주하였습니다. 2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 ① 진행중인 투자 (단위: 억원) 사업부문 구분 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액(당기분) 향후투자액 비고 CNS 신설 2013~2023 마곡 LG 사이언스파크 합계 ② 향후 투자계획- 구체화된 투자계획은 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 구분 제 36기말 제 35기말 제 34기말 내수 수출 내수 수출 내수 수출 IT관련용역 내부거래 총 합계 나. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매조직시스템 구축 및 솔루션 판매 등과 관련하여 전자/제조담당, 화학/전지담당, 통신/서비스담당, 금융담당 등 산업군별 특화된 전문 영업조직을 구성하고 있습니다.2) 판매경로대부분의 사업에서 당사는 고객에게 직접 제품 또는 용역을 제공하고 있습니다.3) 판매방법 및 조건주관사업자 또는 참여사업자로서 고객에게 제품 또는 용역 서비스를 제공하고, 고객과 체결한 계약서상의 청구조건에 따라 대가를 수금합니다.4) 판매전략IT 서비스 제공을 통해 고객이 시장 환경변화에 능동적으로 대응할 수 있도록 함으로써, 고객의 경쟁력 강화와 사업 성공을 지원합니다.고객에게 차별화된 가치 제공 및 전통적인 국내 IT 서비스 시장의 성장 정체 돌파하기 위해 지속적으로 IT 신기술 적용사업 발굴과 기술/지식자산기반(플랫폼) 사업체계로의 전환을 추진하고 있습니다. 다. 수주현황 LGE 플랫폼사업센터 클라우드 통합 운영, LGES [검사정보통합모니터링_클라우드]클라우드 사용료, 하나은행 ICT-ReBuild사업, 대한항공 AMO, KB금융그룹 생명보험부문 차세대 Track 2 구축, KB손해보험
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차세대시스템 구축, 국가시범도시 세종 5-1생활권 스마트 서비스 구축_스마트도시기반서비스, LG화학 대산 POE_PBAT 자동창고, LG화학 대산공장 자동창고 대수선공사, [U+23]차세대 UCube 시스템 본구축 추가계약, [U+21]차세대 UCube 시스템 통합이행_연장, KB국민카드 IT도급업무.2023.Main, [U+23] 차세대 UCube 아키텍쳐 구축, LGES_DAVINCI 빅데이터플랫폼 소형전지 구축_2022_한국, KB국민카드 IT도급 업무, [U+22] 차세대 Ucube슬림화 현행화, 오창 원통형 11,12호 물류 증설 공사, 22년 티머니 전산센터 재구축_NW_통합신규, 오창2공장 전산실 공통 IT 인프라 투자, 온국민 평생배움터 플랫폼 구축, 신한금융그룹 유니버셜앱 구축 등 4조 8,437억 수주하였습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 1) 외환위험당사는 환율변동에 따른 위험 헷지를 위해 통화선도계약(Forward Contract) 등을 체결하고 있습니다. 시장위험에 대한 구체적인 관리방식은 다음과 같습니다. - 매년 초 환 관리 전략 수립 - 환 Exposure 모니터링 및 포지션 조정 - 환 Exposure 금액(월별 Net Cash Flow의 합계 1백만불 이상) 개별헷지, 기타 프로젝트 전사통합 헷지 관리 - 대외적 관리기법인 통화선도거래로 환 Exposure에 대한 헷지 진행2) 이자율위험 이자율 위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서, 당사는 당기 중 차입한 변동 금리부 단기 차입금에서 발생가능한 이자율 변동 위험 헷지를 위해 이자율스왑(Interest rate Swap Contract)계약을 체결하고 있습니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 1) 당사는 인도네시아 국세시스템 구축 사업, 콜롬비아 보고타 교통카드 사업, 그리스 AFC 사업, 바레인 국가건강보험시스템 유지관리 및 고도화 사업 등의 해외 프로젝트 수행과 관련하여 환위험을 관리하기 위해 당사의 환위험 관리정책에 따라 통화선도계약을 체결하고 있습니다. 당기말 현재 당사가 체결한 파생상품계약 내역은 다음과 같습니다. 상품명 계약일 만기일 계약체결목적 거래상대방 계약금액 통화 비고 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 COP 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 IDR 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 PLN 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 PLN 매도 통화선도 매매목적 은행 EUR 매도 통화선도 매매목적 은행 EUR 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매입 통화선도 매매목적 은행 EUR 매도 통화선도 매매목적 은행 EUR 매도 통화선도 매매목적 은행 IDR 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 EUR 매도 통화선도 매매목적 은행 EUR 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매입 통화선도 매매목적 은행 EUR 매입 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 PLN 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행
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USD 매도 통화선도 매매목적 은행 EUR 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 BHD 매도 통화선도 매매목적 은행 PLN 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 PLN 매도 통화선도 매매목적 은행 PLN 매도 통화선도 매매목적 은행 PLN 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 EUR 매도 통화선도 매매목적 은행 PLN 매도 통화선도 매매목적 은행 PLN 매도 통화선도 매매목적 은행 PLN 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 MYR 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 PLN 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매입 통화선도 매매목적 은행 IDR 매도 통화선도 매매목적 은행 PLN 매도 통화선도 매매목적 은행 JPY 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 EUR 매도 통화선도 매매목적 은행 IDR 매도 통화선도 매매목적 은행 EUR 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 COP 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 PLN 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매입 통화선도 매매목적 은행 IDR 매도 통화선도 매매목적 은행 EUR 매도 통화선도 매매목적 은행 EUR 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 MYR 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 PLN 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매입 통화선도 매매목적 은행 EUR 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 MYR 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매입 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 IDR 매도 통화선도 매매목적 은행 PLN 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 EUR 매도 통화선도 매매목적 은행 EUR 매도 통화선도 매매목적 은행 COP 매입 통화선도 매매목적 은행 USD 매입 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 IDR 매도 통화선도 매매목적 은행 EUR 매도 통화선도 매매목적 은행 MYR 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 PLN 매도 통화선도 매매목적 은행 EUR 매도 통화선도 매매목적 은행 COP 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 IDR 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 IDR 매도 통화선도 매매목적 은행 EUR 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 IDR 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적
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은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 PLN 매도 통화선도 매매목적 은행 IDR 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 통화선도 매매목적 은행 USD 매도 (USD : 미국 달러, EUR : 유럽연합 유로, JPY : 일본 엔, PLN : 폴란드 즐로티, MYR : 말레이시아 링깃, COP : 콜롬비아 페소, IDR : 인도네시아 루피, BHD : 바레인 디나르) 2) 당사가 당기중 계약한 이자율스왑 계약내역은 아래와 같습니다. 상품명 계약시작일 계약만기일 거래상대방 계약금액 통화 지급이자율(%) 이자율스왑 국민은행 KRW 이자율스왑 하나은행 KRW (*) 이자율스왑으로 고정된 금리는 각각 6.421% 및 6.8%로 기말 및 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1% 변동할 경우, 이자율 변동이 세후 이익에 미치는 유의적인 영향은 없습니다. 3) 당기말 현재 당사가 체결 중인 파생상품계약으로 발생한 거래손익금액과 재무제표에 반영된 내용은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구분 재무상태표 손익계산서 자산 부채 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 통화선도 이자율스왑 계 (*) 파생상품계약으로 발생한 거래손익금액과 재무제표에 반영된 내용과 관련한 자세한 사항은 "연결재무제표 주석 34.위험관리"를 참고하시기 바랍니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 6-1. 경영상의 주요계약 등 - (주)오픈소스컨설팅 추가 지분 매입- (주)빗썸메타 신주인수계약 체결- (주)스튜디오쓰리에스코리아 투자계약 체결※ 상기 관련 내용은 영업기밀에 해당되어 작성지침에 따라 기재를 생략합니다. 6-2. 연구개발 활동 가. 연구개발활동의 개요 1) 연구개발 담당조직- 정보기술연구소, D) 연구개발 비용 (단위 : 천원) 과목 제36기 제35기 제34기 비고 경상개발비 개발비(무형자산) 연구개발비용계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] * 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정하였습니다. 나. 연구개발 실적 고객의 디지털 혁신을 리딩하기 위한 AI, Big Data, Cloud, 블록체인 등의 IT신기술 선제적 체득과 이를 활용한 솔루션 및 기술확보를 위한 연구 제조, 금융, 공공, 통신 등 다양한 분야의 경험에 근거한 산업 전문성과 IT 기술력을 바탕으로 급변하는 기술과 시장 변화에 대응이 가능한 스마트 팩토리, 스마트 물류, 디지털 금융, 보안 등 고객의 Digital Transformation 산업 전문 솔루션 및 유관 기술 연구 개발 Convolutional Neural Networks, Recurrent Neural Networks 등 시각지능 및 언어지능의 주요 Deep Learning알고리즘과 데이터 처리 기술, 인공지능 응용 영역과 관련 시스템, 인프라에 대한 연구 개발 - 구어체 상담대화 특화 언어 분석 기술 - 시각지능 신기술 검증 및 프로토타이핑, 동영상 분석 기술 - 제약조건 기반 영상 분석 알고리즘 - AI 기반 경로 최적화기술 - Inference framework, 분산/병렬추론, 모델경량화 등 Massive AI Inference 기술 - SaaS형 AI 시각/언어 서비스 플랫폼 개발 3) Big Data (빅데이터) 의미 있는 정보 추출 및 직관적인 데이터 분석 지원을 위한 Workflow 기반의 실시간, 고성능 데이터 분석 기술에 대한 연구개발 - 디지털 기술(AI, 빅데이터, 클라우드 등) 적용된 Customer Data 플랫폼 개발 - 제조 지능화를 실현할 데이터 분석 기반 기술 - 추론환경 및 AutoML 영역이 고도화된 빅데이터 분석 DAP ML 솔루션 - Hadoop 및 Hadoop Ecosystem 구현 기술, 빅데이터 수집, 저장, 처리, 관리 플랫폼 기술 - R, Python, Java, Spark, Hadoop 등 다양한 분석 환경 지원 기술 - Self Analytics 기능을 지원하는 AutoML 기술 AR/VR 등 Digital 융합 기술을 활용한 Digital
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Reality/Metaverse 기술에 대한 연구개발 - 디지털 트윈 기반 Digital Reality 기술 5) Cloud Architecture (클라우드 기반 구조) 진단/컨설팅, Migration, Managed 서비스 등 전 영역에 대한 다양한 고객의 요구에 부합하는 End-to-End 개념의 Cloud 전문 서비스 제공과 클라우드 Lifecycle 최적화를 위한 프레임워크, 도구, 미들웨어 관련 최신 기술 및 플랫폼에 대한 연구개발 - Public Cloud 이행 기술, Multi/Hybrid Cloud 구현 기술 및 통합관리 Platform - AIOps(Artificial Intelligence for IT Operations): 클라우드 응용/인프라 성능 지표에 ML/DL을 적용한 서비스 단위 장애 선감지 분석 모델 - DevOps 지원을 위한 CI/CD, 개발/테스트 자동화 도구 및 클라우드 지향 개발 프레임워크 6) 블록체인 Hyperledger Fabric OSS 기반의 블록체인 개발 생산성 및 관리 편의성을 제공하는 모나체인 코어 플랫폼 고도화, 블록체인 신규 서비스 발굴을 위한 기술 연구와 블록체인 기술방향성 제시를 위한 프로토타이핑 연구 개발 및 Pilot - 모나체인 플랫폼 핵심 서비스 기능(DID, Tokenization 등) 고도화 - 차세대 인증관련 기술(DID/SSI) - 퍼블릭 블록체인 신기술(Ethereum, Layer 2 Solution, DApp) - 엔터프라이즈 NFT 기술, Token 상호운영성/Token 거래 기술- 블록체인 기반으로 Web3 서비스에 활용되는 Off-Chain Layer의 Web3 기반기술 7) 스마트 시티 스마트 시티 공통 서비스 도출 및 스마트 시티 서비스를 결합하고 관리하는 플랫폼 구축을 위한 연구개발 - 데이터 기반 통합 스마트 시티 플랫폼 개발/고도화 - 데이터 관리 체계 구축 및 Data Lake 구성 기술 8) 스마트 물류 대량 물류 처리의 자동화/효율화를 위해 AI, IoT, Digital Twin을 활용한 스마트 물류솔루션 연구개발 - 자율주행 분류로봇(소팅로봇) 솔루션 - 컨베이어 설비 표준화를 통한 대량물류 처리 최적화 설계 솔루션 9) 스마트 팩토리 Digital Twin 기술을 활용하여 공장과 설비 등을 가상으로 구현, 제품 개발(Lab)과 생산(Factory)의 모든 Data를 실시간으로 통합하고 활용하는 플랫폼 구축을 위한 연구개발 - 데이터 기반 통합 스마트 팩토리 플랫폼 10) 기타 - 이동통신 기반 5G 초고속 무선망 서비스 기술 습득을 위한 연구개발 . 데이터 보호를 위한 디지털 신뢰기술 및 프라이버시 강화 연산기술 확보를 위한 연구개발 . 프라이버시 강화 연산(PEC) 기술(Homomorphic Encryption, Differential Privacy, Synthetic Data, Federated Machine Learning) . 분산환경 신뢰 기술(Cybersecurity Mesh Arch. 등) . 제로 트러스트 표준 보안 아키텍처 모델 설계 7. 기타 참고사항 가. 업계의 현황 1) 산업의 특성IT 서비스 산업은 주로 기업과 공공 및 금융기관 등을 대상으로 정보시스템에 대한 기획에서부터 시스템 구축, 운영/유지보수 등의 서비스를 제공하여 고객의 프로세스를 혁신하고, 자원활용의 효율성 및 생산성을 높이는 것을 주요 목적으로 합니다. 통상적으로 IT 서비스 기업들은 수요처(고객)의 사업 발주에 대응하는 수주형 사업을 추진하였으나, 최근에는 연구개발을 통해 솔루션/플랫폼 등을 서비스로 제공하는 등사업 모델 다각화를 추진하고 있습니다. 2) 산업의 성장성 국내 IT 서비스 시장은 클라우드, 빅데이터 등 IT 신기술 기반 디지털 혁신 도입을 위한 금융/공공부분별 대규모 SI 사업이 지속 지탱할 것으로 예상됩니다. 이에 시장 전체로는 전년 대비 3.3% 성장할 것으로 예상되며, 2026년까지 연평균 2.5%의 성장이 전망됩니다. (출처 : 한국 IDC) 3) 경기변동의 특성 및 계절성IT 서비스 산업은 국내/외
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경기 변동 및 국가 정책에 영향을 받습니다. 특히 공공 시장의 경우 경기변동에 의한 영향보다는 정부의 IT 투자 계획이나 공공기관의 대형 프로젝트 발주 여부에 영향을 받습니다. 일반적으로 기업의 IT 투자는 노후화된 시스템의 교체주기에 따라 일정한 주기를 갖는 한편, 설비 투자 후 IT 투자가 집행되기도 하므로 경기에 후행적인 성격을 갖게 됩니다. 반면 IT 서비스 산업은 타 산업 대비 계절적 변동 요인에 따른 민감도가 낮은 편입니다. 고객의 예산 집행 및 투자가 주로 하반기에 편중되는 경향이 있으나 업계에 미치는 영향은 미미합니다. 4) 경쟁요소 일반적으로 IT 서비스 산업은 진입장벽이 높지 않고, 고객들이 체감하는 서비스에 대한 차별화 정도가 타 산업에 비해 크지 않기 때문에, 산업 자체의 경쟁강도가 비교적 높은 편입니다. 국내 시장에서는 기술력, 수행경험, 품질관리 역량 등을 보유하고 있는 업체가 경쟁 우위를 점하고 있습니다. 5) 당사의 경쟁력① 컨설팅, 시스템구축 및 운영/유지보수 등 IT 서비스 전반에 걸친 토탈 솔루션 제공② 다양한 산업과 고객에 대한 성공사례를 통해 검증된 솔루션 및 이종의 솔루션 간 결합을 통한 새로운 고객가치 제공③ 대규모 사업의 성공적인 이행을 통해 입증된 체계적인 프로젝트 및 품질관리 능력④ 사업수행 능력에 기반한 업계 최고 수준의 브랜드 인지도⑤ 업계 최고 수준의 교육 프로그램 운영 및 투자를 통한 인재 육성⑥ 스마트 팩토리, 클라우드, 빅데이터 등 IT 서비스 산업 선도를 위한 신사업 모델 및 신기술 확보 역량⑦ 축적된 사업경험 및 최고 수준의 솔루션을 기반으로 해외사업의 성공적 확대⑧ 세계적 기업들과 파트너십을 통한 다양한 형태의 사업 개발 및 성공적 이행 나. 영업개황 및 서비스 구분 1) 영업개황당사는 1987년 미국 EDS사와 합작 법인으로 설립된 이후, 기술연구/선진기술 내재화 등에 대한 투자와 공공/금융 분야의 대형 사업 수행을 통해 지속적으로 성장해왔습니다. 대형 사업 수행으로 축적해 온 다양한 산업에 대한 이해와 IT 전문성을 기반으로 국내외 고객에게 컨설팅, 시스템 구축/운영, 토탈 아웃소싱 등의 종합 IT 서비스를 제공하고 있습니다. 당사는 기술지향적 조직체계를 지속적으로 개선시켜오면서, 디지털 기술과 산업 전문성, 혁신적인 사업방식과 글로벌 파트너십을 바탕으로 IT 서비스라는 본업 중심의 내실 있는 성장을 추진하고 있습니다. 아울러 클라우드, 인공지능, 빅데이터, 블록체인, IoT 등 신기술 확보 및 융합을 통해 새로운 고객가치를 창출해 나가고 있습니다. 또한 전문성에 기반한 차별화된 고객가치 제공을 위해 분야별 자회사를 운영하고 있습니다.① 비즈테크아이 : SAP 전사적자원관리(ERP)시스템 구축, Web기반 시스템통합(SI)·운영(SM), 스마트 팩토리, 클라우드, RPA 등 DX서비스② 비즈테크온 : 인사·회계·교육운영·경영지원·재무 서비스 등 영역에서의 토탈 BPO 서비스③ 오픈소스컨설팅 : 클라우드 전환 컨설팅, 클라우드 솔루션 개발/판매④ 행복마루 : 건물 일반 청소, 비알콜 음료점 및 커피전문점 운영⑤ 라이트브레인 :모바일 App. 고객 경험기반 UX/UI 컨설팅·디자인 서비스2) 서비스 구분 구분 주요 업무 내용 클라우드 ·클라우드 기술 전문성을 기반으로 클라우드 전환 · 시스템(애플리케이션)구축 · 통합운영(MSP) · 클라우드 데이터 센터 등 종합 클라우드 전문 서비스 제공 DX ·고객 업무에 대한 이해와 기술 전문 역량을 기반으로 시스템을 안정적이고 효율적으로 구축/운영함과 동시에, 상품기획/마케팅/구매/ 물류/인사/ERP 등 기업의 공통업무를 SaaS형 사업으로 추진 스마트팩토리 ·제조 품질 및 생산성 향상을 위해 사전 예측 및 자율 조치가 가능한 No Touch Operation 수준을 지향하고 팩토리 영역에 정보화·지능화·가상화 서비스 제공 AI빅데이터 ·기업의 디지털 혁신의 파트너로서 고객사 내·외부의 풍부하고 양질의 Customer 데이터를 수집/통합/가공하여 다양한 B2X 서비스를 제공·Enterpise 빅데이터 / AI