chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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무리를 주지 않고 저장되어 필요할 때 꺼내어 활용할 수 있도록 데이터 웨어하우스를 구축하였습니다. 데이터 웨어하우스에서 다양한 구직자 정보를 통합, 추출, 정제, 가공하여 양질의 데이터를 확보하고, OLAP(On Line Analytical Processing) 과 데이터마이닝 기술을 활용하고 있습니다. [M클래스 콘텐츠 추천 과정] m클래스 콘텐츠 추천 과정.jpg m클래스 콘텐츠 추천 과정 (출처 : 회사 제시) 데이터베이스에서 주기적인 데이터 덤프(Dump)를 통해서 데이터를 추출하고 분석 친화적인 구조(Schema)로 변환하여 깨끗하게 정리한 다음에 데이터 웨어하우스에 적재합니다. 이 과정은 크롤링한 데이터들도 마찬가지입니다. 크롤링을 통하여 얻은 외부 데이터는 여러 가지의 데이터 구조를 가지고 있을 가능성이 굉장히 높아 이를 분석 친화적인 스키마로 변경하는 과정이 필수입니다. 이를 위해서 기존 미니인턴 내 콘텐츠 데이터들의 날짜, 지역 등 필요한 속성을 추출하고, 각 콘텐츠의 텍스트 데이터를 분석해 주요 키워드를 추출하여 태그 데이터로 변환한 뒤에 데이터 웨어 하우스에 적재합니다. 이처럼 원본 데이터 소스에서 데이터를 추출하고 이에 대한 변환작업을 진행하며, 변환된 데이터를 저장하는 이 과정을 ETL(extract-transform-load)라고 할 수 있습니다. [데이터 웨어하우스에 대한 ETL의 개요] 데이터 웨어하우스에 대한 etl의 개요.jpg 데이터 웨어하우스에 대한 etl의 개요 (출처 : 회사 제시)콘텐츠를 추천하는 과정에서 하이브리드 (콘텐츠 + 협업) 추천 시스템을 활용함. 사용자 선호 콘텐츠에 대해 LDA로 콘텐츠 텍스트를 분석해 토픽을 추출하고 유사한 토픽을 가진 콘텐츠를 추천하는 방식으로 선호 토픽을 계산하였습니다. 콘텐츠 추천 시스템을 활용해서 콘텐츠 자체를 분석하여 사용자 정보가 부족해도 추천이 가능합니다. 이어 ALS 모델을 통해 추천된 콘텐츠에 대해 추가로 LDA로 토픽 모델링을 진행함에 따라 해당 선호 토픽 결과와 기존 LDA 토픽의 비중을 결합하여 최종 선호 토픽을 계산할 수 있습니다. [LDA 토픽 모델링 프로세스] lda 토픽 모델링 프로세스.jpg lda 토픽 모델링 프로세스 (출처 : 회사 제시) 또한 동사는“찜”으로 나타내는 선호를 포함해 Click, View등의 사용자의 행동 데이터를 활용하였습니다. ‘찜’이라는 특정 행동 이외에도 각 콘텐츠를 Click 하고, View 하는 행동 역시 상호작용이 발생했다고 가정한 것입니다. 이러한 암묵적 피드백인 상호작용 데이터를 활용하기 위해 ALS(Alternative Least Square) 알고리즘을 활용하여 협업 필터링 추천 시스템을 구축하였습니다. (출처 : 회사 제시) 마지막으로 앞서 하이브리드 추천 시스템은 여러 개의 방식을 활용하여 추천기능을 수행하는 것을 의미합니다. 콘텐츠 기반 추천 시스템과 협업 필터링 기반 추천시스템은 장담점이 존재합니다. 각 시스템의 장점은 살리고 단점을 해소하기 위해 LDA의 콘텐츠 기반 추천 시스템과 ALS 기반의 협업 필터링 시스템을 통합하여 추천 리스트를 생성합니다. 우선 사용자의 선호 콘텐츠에 대해 LDA 로 선호 토픽을 계산합니다. 그리고 사용자의 상호작용 데이터를 활용한 ALS 모델 기반의 추천 콘텐츠 리스트에 대해서도 LDA를 진행합니다. ALS 모델을 통해 추천된 콘텐츠에 대해 추가로 LDA 분석을 통해 토픽 모델링을 진행하는 것입니다. 추천된 리스트에 대해 LDA 콘텐츠 분석을 진행함으로써 추천된 콘텐츠에 어떤 토픽이 주로 이루는지 알 수 있습니다. 해당 선호 토픽 결과와 기존 LDA 토픽의 비중을 결합하여 최종 선호 토픽을 계산합니다. 이러한 하이브리드 방식을 통해 사용자는 자신이 관심있던 콘텐츠와 유사한 콘텐츠는 물론 협업 필터링에서 추출된 토픽으로 다양한 콘텐츠를 추천받을 수 있습니다. 콘텐츠 기반의 추천 시스템과 ALS 기반의 협업 필터링 추천 시스템, 그리고 하이브리드 추천 시스템 개발을 통해 사용자가 적절한 콘텐츠를 추천해줌으로써 사용자의 만족도를 높이고
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있습니다. [하이브리드 추천 시스템 프로세스] 하이브리드 추천 시스템 프로세스.jpg 하이브리드 추천 시스템 프로세스 (출처 : 회사 제시) (3) 기술의 경쟁우위도 [구인기업 실무 프로젝트 및 구직자 정보 기반의 인재 추천] 타서비스들의 경우 인공 지능(AI)과 머신 러닝(ML)을 기반으로 이력서와 자기소개서를 단순 분류(sorting)하여 제공하거나 구직자가 지원한 유사 기업을 1차원적 지표 (기업규모, 형태, 근무지)로 추천하는 형태입니다. 동사의 경우 타서비스에서 확보할 수 없는 5만건 이상 시행된 프로젝트 수행내역과 1만 3천건의 채용결과 데이터를 기반으로 기업의 효율적 채용 프로세스 개선하고 적절한 인재를 추천하기 위하여 프로젝트 기획안을 핵심 지표로 인재를 추천합니다. 타 서비스에서 확보할 수 없는 구인 기업의 실무 프로젝트와 직무 담당자가 평가한 구직자 정보를 기준 데이터로 설정하여 알고리즘을 구성하여 직무중심의 인재 추천이 가능합니다. 또한 단어 및 문서 자체를 데이터로 활용하는Doc2Vec 모델을 학습시켜 적절한 파라미터의 구성을 발전시키고 있으며, 이를 통하여 한국어 형태소 분석기(mecab)와 내부 데이터 활용하여 자체 사용자 사전을 발전시켜 알고리즘의 정확도를 높이고 있습니다. [분석용 데이터 웨어하우스 운영을 통한 분석기술 향상] 구직자의 서비스 로그와 행동 로그를 분석하여 각 데이터베이스에 존재하는 정형화된 데이터를 추출하고 정제하여 분석용 데이터 웨어하우스를 운영하고 있습니다. 이를 통하여 기존의 데이터베이스에 무리를 주지 않고 신속하게 자료를 처리하고 있습니다. 또한 OLAP(On Line Analytic Processing)과 데이터마이닝을 통한 분석기술 향상을 위한 가변적 파이프라인 설계가 용이하게 되었습니다. 유저의 행동 로그를 분석하여 콘텐츠를 추천하는 과정에서 하이브리드 (콘텐츠 + 협업) 추천 시스템을 활용하여 사용자 선호 콘텐츠에 대해 LDA로 콘텐츠 텍스트를 분석해 토픽을 추출하고 유사한 토픽을 가진 콘텐츠를 추천하는 방식으로 미니인턴의 교육 및 매칭을 위한 콘텐츠 및 기능을 추천하고 있습니다. 또한 ALS 모델을 통해 추천된 콘텐츠에 대해 추가로 LDA로 토픽 모델링을 진행함에 따라 사용자의 정보가 부족해도 추천이 가능하며, 추천 기술의 성능 향상이 가능하게 되었습니다. [알고리즘 지속 개선을 통한 서비스 향상 및 채용프로세스 비효율성 개선] 동사의 실무역량 평가 지표의 핵심 데이터를 활용하여 지속해서 연계 데이터베이스를 확보하고 알고리즘 고도화를 통하여 효율적 채용 프로세스와 기술적 성능 향상 이루어 플랫폼 내 “교육”과 “채용”이 연계되는 독창적인 서비스라인을 확보하고 있습니다. 이를 통하여 기술 구현에 사용된 데이터별 처리 및 적합도 계산 방식에 대한 다양한 알고리즘 적용 및 테스트를 통해 지속적인 기술 성능의 향상을 이루고 있으며, 구직과정에서 기업회원의 비용 절감, 기업회원 수 증가 및 채용관 서비스 사용률을 증가시키고 있습니다. [지적재산권 및 기술인증 현황] 동사가 보유한 지적재산권은 등록 특허 2건, 등록 상표 13 으로 이루어져 있으며, 이들의 구체적인 내역은 다음과 같습니다. - 특허 현황 [특허 현황] 구분 발명의 명칭 국가 등록번호 (등록일) 현재 상태 키워드 기반 지식 맵 서비스 방법 대한민국 등록 유사도 산출 방법, 그 유사도에 기초한 콘텐츠 제공 방법 및 관심사가 유사한 사용자 추출 방법 대한민국 등록 - 상표 현황 [등록상표 현황] 구분 상품류 국가 등록번호 (등록일) 현재 상태 대한민국 등록 대한민국 등록 대한민국 등록 대한민국 등록 대한민국 등록 대한민국 등록 대한민국 등록 대한민국 등록 대한민국 등록 대한민국 등록 대한민국 등록 대한민국 등록 대한민국 등록 - 기술 인증 현황 구분 인증번호 날짜(최초) 날짜(갱신) 벤처기업확인서 기업부설연구소 인정서 (4) 연구인력의 수준 동사의 미니인턴 플랫폼과 플랫폼을 통해 제공되는 주요서비스의 기반이 되는 핵심기술들은 동사 보유 전문 인력들의 지식 및 기술 수준에 의존도가 높으며, 동사는
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우수한 연구 개발 인력을 지속 확보하여 사업모델 및 기술 경쟁력을 강화하고 있습니다. 신고서 제출일 현재 기준 동사의 연구인력은 다음과 같습니다. 직위 성명 담당업무 주요경력 주요연구실적 최고기술경영자 (CTO/이사) 한상태 미니인턴 기획 / 개발 총괄 - 서울시립대학교 토목공학 석사(2013.02.22.) - 소방방재청 도시 위험도 지수 데이터분석 연구(2011~2012) - ㈜오픈놀 서비스 총괄(2014.08~현재) 미니인턴 플랫폼 개발 및 구축 주임연구원 정희연 미니인턴 프론트엔드 개발자 - 동남보건대학교 경영전문학사(2018.02.27.) - (전) 삼덕회계법인 근무(2018.06.~2020.06.) - (주)오픈놀 서비스 -프론트엔드개발(2021.05. ~ 현재) 미니인턴 플랫폼 개발 및 구축 연구원 강기석 미니인턴 프론트엔드 개발자 - 서일대학교 공업전문학사 - 젬텍 기술영업 사원 - (주)오픈놀 서비스 프론트엔드개발(2020.01. ~ 현재) 미니인턴 플랫폼 개발 및 구축 연구원 이철환 미니인턴 프론트엔드 개발자 - 구성고등학교 졸업(2011.02.10.) - 웹 에이전시 웹 퍼블리싱 및 UI 개발(2017.06. ~ 2019.07.) - (주)오픈놀 서비스 프론트엔드 개발(2020.04. ~ 현재) 미니인턴 플랫폼 개발 및 구축 연구원 우정민 미니인턴 인프라 개발자 - 동양미래대학교 공업전문학사(2018.02.23.) - (주)오픈놀 서비스 Devops 미니인턴 플랫폼 개발 및 구축 데이터 처리 인프라구축 연구원 김민재 미니인턴 백엔드 개발자 - 성균관대학교 소비자/국제통상학사 - (주)오픈놀 서비스 백엔드개발 미니인턴 플랫폼 개발 및 구축 연구원 심은광 미니인턴 백엔드 개발자 - 인천대학교 전기공학사 - (주)오픈놀 서비스 프론트엔드개발(2022.06. ~ 현재) 미니인턴 플랫폼 개발 및 구축 연구원 이현걸 미니인턴 백엔드 개발자 - 강원대학교 정보통계학사(2022.08.31.) - (주)오픈놀 서비스 개발팀(2022.08~현재) 미니인턴 플랫폼 개발 및 구축 연구원 천서희 미니인턴 데이터 수집 및 분석 - 한양대학교 미디어테크놀로지학과 졸업예정(2023.02) - (주)오픈놀 서비스 개발팀(2022.08~현재) 미니인턴 플랫폼 데이터 관련 콘텐츠 개발, 데이터분석 방식 기획, 개발 주임연구원 한현주 미니인턴 데이터 분석 및 기획 - 인하대학교 영어영문학사(2018.08.17.) - (주)빅쏠 서비스기획 및 마케터(2018.12. ~ 2019.04) - (주)오픈놀서비스기획(2021.03~현재) 미니인턴 플랫폼 데이터 관련 콘텐츠 개발, 데이터분석 방식 기획, 개발 연구원 임지혜 미니인턴 데이터 분석 및 기획 - 동덕여자대학교 경영학사 - (주)오픈놀 데이터분석가 미니인턴 플랫폼 데이터 관련 콘텐츠 개발, 데이터분석 방식 기획, 개발 연구원 정하진 미니인턴 디자이너 - 가천대학교 미술디자인학사 - 에이전시 GUI UX/UI디자인 - (주)오픈놀 UX/UI 디자이너 미니인턴 플랫폼 디자인 주임연구원 지하명 미니인턴 디자이너 - 가천대학교 미술디자인 학사 - 스타트업 UXUI 디자이너 - (주)오픈놀 UXUI 디자이너 미니인턴 플랫폼 디자인 주임연구원 배유나 미니인턴 기획자 - 동국대학교 광고홍보학사 - (주)오픈놀 마케터(2021.05~현재) 미니인턴 서비스 기획 연구원 고지원 미니인턴 기획자 - 가천대학교 행정학사(2021.02.22.) - (주)오픈놀 마케터 미니인턴 서비스 기획 연구원 김다현 미니인턴 기획자 - 선문대학교 행정/미디어커뮤니케이션학사 - 커머스 스타트업 콘텐츠 마케터(2020.06. ~ 2021.12.) - (주)오픈놀 마케터(2022.04. ~ 현재) 미니인턴 서비스 기획 다. 성장성 (1) 기업 성장과정 (가) 청소년 진로 및 구직자 진로 설계를 통한 성장 동사는 2013년 미니인턴 전신인 ‘레코플로’를 통해 청소년 대상 진로 교육으로 시작하였습니다. 동사는 약 2,300여개 학교를 대상으로 진로 교육을 진행하면서, 단순히 이력을 기록하는 것뿐만 아니라 자신의 전문 분야와
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역량을 분석 받는 온라인 포트폴리오인 ‘오폴리오’ 를 2015년 출시하였습니다. 이를 통해, 동사는 기존 청소년 진로 설계뿐만 아니라 구직자 진로 설계까지 사업영역을 확장할 수 있었습니다. [레코폴로 및 오폴리오 예시 레코폴로 및 오폴리오 예시.jpg 레코폴로 및 오폴리오 예시 (출처 : 회사 제시) (나) 사업영역 확장에 따른 미니인턴 플랫폼 런칭 청소년 진로 교육에서 구직자 진로 교육으로 확장하면서, 구직자에게 효과적인 취업 교육이 필요하였습니다. 당시 구직자에게 ‘인턴’은 ‘금턴’이라고 불리고 있었고, ‘인턴’을 하기 위해서는 ‘인턴 경험’이 필요하다는 기사가 쏟아져 나오던 시기였습니다. ‘교육형 미니인턴’은 이런 구직자의 니즈를 해결하기 위해 만들어진 서비스로, 기업이 가지고 있는 고민 해결이나 새로운 아이디어가 필요할 때, 프로젝트 주제를 산정하여 집단지성으로 해결하는 교육 서비스를 구직자들에게 제공하기 위한 목표로 개발되었습니다. 서비스 런칭 초기에는 오프라인 채널을 통해 교육을 진행하였으나, 구직자 및 프로젝트 관리를 효과적으로 하기 위해 온라인 플랫폼의 필요성을 체감하였습니다. 동사는 기존에 구축한 미니인턴 사업모델을 온라인 플랫폼에 구현하기 위해서는 핵심기술을 확보하는 것이 중요하다는 것을 인식하여 2015년도부터 2017년도까지 매출액의 평균 21%를 연구개발에 투자하였습니다. 그 결과, 2017년 6월에 동사 핵심기술 중 하나인 구인구직 관심사 매칭 기술이 완성되었고 구인 기업 실무자가 현업에서 고민 중인 프로젝트를 구직자가 수행하며 직무역량을 배양할 수 있는 미니인턴 서비스를 플랫폼화 하여 런칭하였습니다. (다)‘교육형 미니인턴’에서 ‘채용형 미니인턴’으로의 확장 ‘교육형 미니인턴’은 채용이 아닌 교육을 목적으로 개발되었으나 10,000명이 넘는 교육생을 유치하며, 프로젝트 결과물을 확인한 기업들에게서 채용 제안, 인턴 및 서포터즈 활동 등에 대한 요청이 지속되었습니다. 기업을 대상으로 설문조사를 진행한 결과, 프로젝트 수행을 통해 기업에 대한 높은 이해도를 갖추고 직무역량을 갖춘 인재들이 배양되는 점에서 구인 기업의 만족도가 높았던 것으로 확인되었습니다. 당시 대부분의 기업들은 채용공고를 홍보하기 위해 채용사이트에 광고비를 지불하고 있었고, 규모가 작은 기업은 그마저도 진행할 수 없었습니다. 동사는 단순히 교육을 목적으로 하는 미니인턴이 아닌 채용을 목적으로 하는 미니인턴 서비스를 런칭을 통해 이력서와 자기소개서로 면접자를 선발하는 사회 통념적 채용전형을 탈피한 새로운 채용 패러다임을 제시하였습니다. 동사는 전통적인 채용플랫폼과 다르게 채용 수수료를 받는 과금 형태를 채택하였으며, 평균 헤드헌팅 수수료인 21% 대비 현저히 낮은 6% 수준의 채용 수수료를 과금하는 형태로 채용형 미니인턴의 과금체계를 구축하였습니다. [미니인턴 확장 구조] 미니인턴 확장 구조 1단계.jpg 미니인턴 확장 구조 1단계 (출처 : 회사 제시 자료) (라) M클래스 서비스 런칭을 통한 커리어 플랫폼 구축 동사는 미니인턴 참가자가 증가하며, 미 수료생을 중심으로 직무역량강화 교육과 기취업자들을 위한 N잡, 이직, 창업 교육의 수요가 증가함을 확인하며, 산발적으로 진행되던 진로, 취업, 창업 온/오프라인 교육의 참가자 및 프로그램을 효과적으로 관리하기 위하여 ‘M클래스’ 서비스를 출시하였습니다. M클래스는 미니인턴 플랫폼을 이용하는 유저(구직자)를 위한 진로 멘토링, 직무역량 강화교육, 채용 연계 교육, 이직, 창업, N잡 교육 콘텐츠를 제공하여 구직자의 단순 채용 플랫폼이 아닌 커리어 전반에 걸친 이직과 인적 네트워킹, 자기 계발 등 경력 관리를 가능하게 하는 커리어 플랫폼으로서 기능하기 시작하였습니다. [미니인턴 확장 구조 2단계] 미니인턴 확장 구조 2단계.jpg 미니인턴 확장 구조 2단계 (출처 : 회사 제시 자료)(라)‘채용관’ 런칭을 통한 커리어 플랫폼의 완성 2020년 미니인턴 서비스를 사용하는 기업 고객 수가 4,000개를 넘어가며, 미니인턴을 통해 채용 연계가 되지 않은 구직자들과 M클래스를 통해
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직무역량강화가 된 교육생들이 동사 미니인턴 플랫폼에서 구축한 포트폴리오로 활용하여 취업에 연계할 수 있도록 ‘채용관’ 서비스를 기획하게 되었습니다. ‘채용관’ 서비스를 통해 기업의 상시 채용이 가능해졌으며, 기획, 마케팅, 디자인이 중심이 되었던 채용 직무의 확장을 이뤄낼 수 있었습니다. 또한 실시간 채용 데이터를 통해 구직자의 역량분석 데이터를 추가로 확보할 수 있게 되었습니다. 동사는 2012년도 설립 이후 지속해서 역량 모델 구축과 더불어 업계 최초로 기업 고성과자와 프로젝트에 대한 기업 역량 데이터를 상업화하는 데 성공하였으며, 이를 기반으로 정부기관 및 기업 고객들을 지속 유치하고 구직자들을 확보할 수 있는 구조를 확립하여 높은 성장 국면에 진입할 수 있는 구조를 갖추게 되었습니다. 동사는 현재 M클래스 내 직무역량강화 교육들은 미니인턴을 통해 취업에 성공한 현직자 풀인 ‘ ONPOINT 멘토단 ‘을 통해 미니인턴 내 다양한 멘토링, 강연, 피드백, 전자책 발행 등의 N잡 활동을 제공하고 있습니다. 이렇게 양성된 ‘ONPOINT 멘토단’ 중 이직을 희망하는 구직자 대상 미니인턴 기업 풀 내의 맞춤형 채용공고를 추천해주는 결코 매칭으로 확장구조를 이루고 있으며, 이 모든 과정을 Voucher 사업으로 만들어 정부 기관, 대학, 유관센터 등과 함께 연계 운영을 통해 시장 점유율을 확대하였습니다. [미니인턴 확장 구조 3단계] 미니인턴 확장 구조 3단계.jpg 미니인턴 확장 구조 3단계 (출처 : 회사 제시 자료)(2) 향후 성장을 위한 사업계획 4차 산업의 발달과 사회적 인식의 변화로 업무 문화의 형태가 다양해지고 있습니다. 동사는 직무중심 채용이라는 채용시장의 핵심 트렌드를 대변할 수 있는 직무 중심의 인재매칭 시스템인 미니인턴 플랫폼의 사업 영역을 보다 확장하여, 향후 교육 및 인재매칭 시장을 선도할 수 있는 기업으로 성장하는 것을 목표로 다음과 같은 신규 사업을 추진하고 있습니다. (가) 해피폴리오 해피폴리오는 미니인턴을 통해 취업에 성공한 현직자의 취업 성공 스토리와 직장생활 노하우에 관한 글 등을 업로드하여 판매할 수 있도록 하는 미니인턴 플랫폼의 신규 전자책 서비스입니다. 초기 해피폴리오는 현직자가 자신의 기획안 포트폴리오를 판매하는 것을 시작으로 하였으나, 현재는 스펙 쌓기, 기업분석 및 직무선택, 이력서 및 자기소개서 등 취업 과정 중 필수적으로 고려해야하는 8가지 분야에 대한 콘텐츠로 판매되고 있습니다. 해피폴리오 콘텐츠 생산자는 현직자이며, 소비자는 구직자입니다. 현직자는 콘텐츠 생산을 통해 자신의 이야기를 책으로 만들어 수익을 창출할 수 있습니다. 이 과정에서 동사는 콘텐츠 생산을 도울 수 있는 교육을 진행하며, 디자인 작업 등을 지원하고 있습니다. 구직자는 평소 취업에 관련하여 궁금한 내용을 해피폴리오를 통해 해소할 수 있으며, 해피폴리오 구입자를 대상으로 하여 저자, 즉 현직자에게 직접 질문하면서 멘토링 관계로 발전할 수 있는 기회를 제공하고 있습니다. 해피폴리오를 통해 모집된 호스트는 추후 이직 시장에서 경력직 채용에 대한 구직자 pool로도 활용될 것으로 기대되며, 해피폴리오를 통한 멘토링 사업 확장도 기대하고 있습니다. 해피폴리오 진행 프로세스 해피폴리오 진행 프로세스.jpg 해피폴리오 진행 프로세스 (출처 : 회사 제시 자료) (나) 온포인트 멘토단 온포인트 멘토단은 구직자들을 대상으로 강연, 멘토링, 기획안 피드백 등을 진행하는 취업 멘토들의 집단입니다. 온포인트 멘토단에는 개발, 기획, 품질관리, 영업, 마케팅, 디자인 등 다양한 분야의 현직자들이 속해 있으며, 미니인턴을 통해 취업을 준비하고 진행한 현직자들이 취업준비생들을 위해 취업 선배의 역할을 할 수 있도록 돕고 있습니다. 온포인트 멘토단은 미니인턴에 참여하는 구직자의 중간기획안에 대한 피드백을 제공하여 과제 해결의 어려움을 해소해줄 뿐 아니라, 이력서/자기소개서 첨삭, 현직자 직무강연, 해피폴리오 호스트 등의 활동을 통해 구직자의 입장에서 도움이 될 수 있는 콘텐츠를 재생산하는 효과를 가집니다. 동사에서는 온포인트
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멘토단에 속해 있는 취업멘토로서의 각자의 역량 강화를 위하여 다양한 교육을 지원하고 있습니다. 강연 콘텐츠 제작 교육, 강연 교육, 피드백 가이드 등을 제공하여 멘토단의 역량을 관리하고 있습니다. 현재, 온포인트 멘토단은 멘토링, 강연, 피드백 제공 등의 멘토 활동을 수행하고 있습니다. 동일한 직무 및 연차의 멘토 커뮤니티 지원과 경력직 교육 콘텐츠 생산, N잡 지원 등으로 경력직 시장의 인재 Pool도 점차 늘어나고 있습니다. [온포인트 멘토단 양성 및 관리 진행 프로세스] 온포인트 멘토단 양성 및 관리.jpg 온포인트 멘토단 양성 및 관리 (출처 : 회사 제시 자료) (다) 디스플레이 포트폴리오 자사가 지향하는 인재매칭 시스템 및 환경은 직무와 실무 중심의 채용입니다. 미니인턴은 구직자의 역량을 기획안으로 평가하고 역량을 인정받는 서비스입니다. 기업에서 제시한 프로젝트를 수행함으로써 문제해결 능력을 기반으로 아이디어 도출, 자료 조사 및 분석 등의 능력을 정량적으로 평가하는 서비스입니다. 디스플레이 포트폴리오의 경우, 디자인 분야의 작업물이나 개발자의 코드 구현 시각화, 콘텐츠 중심의 마케터 등 구직자의 역량을 시각적으로 표현할 수 있는 작업물을 게시하여 정성적으로 판단할 수 있는 결과물을 제시하여 인재를 채용하는 서비스입니다. 디스플레이 프토폴리오에 구직자는 자신의 작업물을 전시할 수 있으며 구직자들이 상호 피드백 혹은 커뮤니케이션을 하며, 작업물에 대한 의견을 나눌 수 있습니다. 구인자는 이력서와 자소서 등 구직자의 스펙이 우선이 아닌 퍼포먼스를 중심으로 구직자를 선발하여 취업 및 이직 제안을 할 수 있는 서비스입니다. 이를 통하여 자사가 지향하는 직무와 실무 중심의 인재매칭이 이루어지는 채용 환경을 변화를 만들어 갈 수 있으며, 영프로페셔널의 대상으로 하는 자사의 타겟 고객을 Lock-in하고, 경력직 구직자들의 이력서나 자기소개서와 같은 형식적인 제출서류가 아닌 그들이 실무경력을 통해 쌓은 포트폴리오를 기반으로 구직자와 구인기업을 효과적으로 연결해 주는 서비스 제공을 통해 동사의 고객층을 보다 확장 시킬 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 또한 구직활동이 완료된 구직자들의 커뮤니티를 통하여 이직을 희망하는 유저에게 업무조건을 제시하며, 현 채용관과 같이 채용과정에서 발생하는 매칭수수료에 대한 비즈니스 모델도 만들어갈 수 있다고 판단됩니다. [디스플레이 포트폴리오 예시] 디스플레이 포트폴리오 예시.jpg 디스플레이 포트폴리오 예시 (출처 : 회사 제시 자료) (라) LMS 형 미니인턴 교육형 미니인턴 서비스와 채용형 미니인턴 서비스는 프로젝트 단위의 업무를 수행하여 업무 역량을 증명하고 발전시켜 나가는 서비스입니다. LMS형 미니인턴은 교육형 미니인턴 보다 분화되고 정밀한 교육을 온라인으로 진행하며, 실무에서 필요로 하는 필수적인 업무 기량을 배우고 발전시킬 수 있는 서비스를 계획하고 있습니다. 현재 자사에서 진행하고 있는 COMPONY-C의 직무스킬강화 교육을 영상콘텐츠로 구성하여, 구직자의 업무능력 숙달 정도를 관리하는 서비스로 교육 영상과 더불어 테스크 단위 과제를 제시하여 멘토링을 받으며 역량을 향상 시켜 프로젝트 단위 업무를 수행할 수 있게 관리하는 서비스로 제작 하는 것을 기획 중입니다. LMS형 미니인턴을 통하여 직무 별 업무 기량 교육을 진행하여, 희망 직무에 대한 이해도를 높여 나가 직무역량을 발휘하기 위한 기초 업무 역량 개발을 희망하는 초기 교육생을 유입시켜 매칭으로 구인기업과 연계하는 것을 목표로 사업을 진행하고자 합니다. [LMS형 미니인턴 예시] lms형 미니인턴 예시.jpg lms형 미니인턴 예시 (출처 : 회사 제시 자료) (마) 채용 관련 HR SaaS 대규모 공채 및 평생직장 시대에서 수시채용 및 경력 이직 시대로 변화되며 기존 획일화된 그룹웨어에서 HR 관리가 어려워지며, 기능을 따로 언번들링(Unbundling)하여 제공하는 버티컬 방식의 HR SaaS 서비스가 성장하고 있습니다. 이러한 서비스는 휴가 관리 및 출퇴근 기록, 근태, 정산 등 일반적인 기능을 제공하는
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그룹웨어나 전사적자원관리(ERP) 시스템 등의 SaaS를 따로 쓰는 것은 관리가 어려우며, 업무시스템이 체계화되지 않은 스타트업의 경우 업무 환경을 서비스에 맞춰야 함에서 어려움이 발생합니다. 동사의 HR SaaS 기능은 HR Recruitment를 기반한 조직관리 기능을 제공하려 합니다. 기업의 채용 과정은 형식도 다양하며 각 단계 별 담당자가 상이합니다. 이 과정에서 이력서의 누락 혹은 평가자의 코멘트가 누락되거나 오류가 발생할 수 있습니다. 자사는 Vue.js를 통하여 DRAG 기능으로 구직자 객체와 채용 프로세스 LOOP를 시각화하여 인적 자원 채용 과정의 가독성을 높이려 합니다. 또한 각 채용 프로세스 LOOP에서 평가를 진행하고 단계 별 평가자에게 코멘트를 전달하는 기능으로 평가 관리를 함께 만들어 가려고 합니다. 이러한 과정에서 자사의 구직자 및 기업에 대한 데이터 분석을 통하여 기업에 맞춤형 인재를 평가하기 위한 콘텐츠를 제공하려 합니다. 효율적 채용 방식과 적합한 인재를 채용하는 서비스를 제공한 후 조직내 적응 및 업무 퍼포먼스 강화를 이루는 기능을 제공하여 HR HRD과 HRM의 전 영역을 조직관리 그룹웨어를 제공하여 Total HR 서비스로 확장하는 것을 목표로 합니다. (3) 공모자금 사용계획 동사는 금번 공모자금 확보를 기반으로 적극적인 마케팅 활동, 연구개발 투자 및 운영자금 확보를 통해 사업 확장 효과를 얻고자 합니다. 신고서 제출일 현재 기준 동사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 존재합니다. (단위: 원) 구 분 내 역 금 액 시 기 마케팅 TTL광고(TV, 옥외광고, PPL), BTL광고(Youtube, SNS), 디스플레이 광고 및 검색광고 및 이메일 광고를 통한 적극적인 마케팅 2023년 상반기 ~ 2025년 하반기 연구개발 R 연구소 연구개발 인력채용을 통한 기술개발 역량 강화 및 연구개발시설 투자 2023년 상반기 ~ 2024년 하반기 운영자금 개발 및 교육콘텐츠 제작 환경 개선,ERP시스템 도입 및 경영 및 관리 인력 채용을 통한 경영환경 개선 및 내부통제 강화 2023년 상반기 ~ 2025년 하반기 합 계 (가) 마케팅 비용 현재 동사의 미니인턴 플랫폼은 플랫폼 내에서 제공되는 서비스들이 유기적으로 기능하기 위한 알고리즘의 고도화가 이루어 졌으며, 실사용자들을 중심으로 ‘직무 중심’의 커뮤니티가 형성이 되어서 매년 공공기관 구인고객 기반의 안정적인 매출을 창출할 수 있는 사업성을 확보하였습니다. 따라서, 공모자금을 활용하여 동사 플랫폼을 대외적으로 알릴 수 있도록 보다 적극적이고 공격적인 마케팅을 진행할 계획을 가지고 있습니다. 이를 활용하여 기존 유입된 고객 외 신규 구직고객(B2C) 및 구인고객(B2B) 확보를 위한 마케팅 활동을 아래와 같이 수행해 나가려고 합니다. [마케팅 사용계획] (단위: 원) 구분 용도 사용시기 금액 TTL 광고 TV, 옥외광고 및 PPL과 같이 다수의 대중들에게 노출될 수 있는 매체를 활용하여 전 연령에게 동사 서비스 및 브랜드 홍보를 통해 '생애주기 커리어 및 매칭 플랫폼'으로 도약하기 위한 본격적인 마케팅 활동 추진 2023년도 하반기 ~ 2025년도 하반기 유튜브 및 SNS 광고 Youtube 및 SNS와 같은 동사 서비스 주 타겟층인 신규취업준비생, 대학생 및 사회초년생 고객들이 주로 활용하는 매체를 활용하여 보다 주 타겟층에 선택적이고 직접적인 마케팅 활동을 통한 동사 플랫폼 홍보 2023년도 상반기 ~ 2025년도 하반기 검색광고 및 이메일 광고 Google 및 Naver 포탈의 서치 키워드 선점 및 마케팅 기업 담당자 관리 및 취업 정보 구독 관리 2023년도 상반기 ~ 2025년도 하반기 디스플레이 광고 버스, 지하철과 같은 광역 디스플레이 광고를 통한 플랫폼 마케팅 2023년도 상반기 ~ 2025년도 하반기 마케팅 총 예산 (나) 연구개발 동사는 타 유사 경쟁 플랫폼 대비 경쟁 우위를 확보할 수 있는
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서비스인 기업과제를 통한 역량 예측 모델링을 고도화하고 신규사업의 개발 및 사업화에 보다 박차를 가할 수 있도록 개발자 인력들을 2023년도 25명, 2024년도 20명 충원하고자 합니다. 그리고 현재 운영중인 기업부설연구소의 제반 시설(컴퓨터, 서버 등 기자재) 투자를 통해 연구개발 인력들의 원활한 연구개발 활동을 지원할 계획입니다. [연구개발 사용계획] (단위: 원) 구분 용도 사용시기 금액 개발자 인력 충원 개발자 인력 채용 2023년도 상반기 ~ 2024년도 하반기 기업부설연구소 투자 기업부설연구소 제반 시설(컴퓨터 등 기자재) 투자 2023년도 상반기 ~ 2024년도 하반기 연구개발 총 예산 (다) 운영자금 동사는 공모자금을 활용하여 개발 및 교육콘텐츠 제작 환경 구성 및 ERP 시스템 도입 및 경영관리 인력 채용을 통해 경영환경 개선 및 내부통제 강화를 계획하고 있습니다. [운영자금 사용계획] (단위: 원) 구분 용도 사용시기 금액 개발 및 교육콘텐츠 제작 환경 구성 AWS서버 활용을 통한 인프라 보완을 통한 서비스 트래픽 확대 및 개발 환경 개선 2023년도 상반기 ~ 2025년도 하반기 온라인 기반 교육 콘텐츠 제작 환경 구축을 위한 장비 투자 2023년도 상반기 ~ 2025년도 하반기 ERP시스템 도입 및 경영 및 관리 인력 채용을 통한 경영환경 개선 및 내부통제 강화 ERP 시스템 도입 및 구축 2023년도 상반기 ~ 2025년도 하반기 내부회계 관리 담당자, 전산 관리자, 공시 담당자 및 마케팅 담당자 채용 2023년도 상반기 ~ 2025년도 하반기 운영자금 총 예산 라. 재무상황 (1) 재무적 성장성 (단위: 백만원, %) 구분 2019년 (제08기) 2020년 (제09기) 2021년 (제10기) 2022년 (제11기) 영업수익 (증감율) 영업이익 (증감율) 1인당부가가치 영업이익률(%) 주1) 1인당 부가가치는 영업이익을 매 사업연도 평균 인원수로 나누어 산출하였습니다. 동사의 매출액 영업이익률은 2019년 11.30%, 2020년 4.34%, 2021년 2.13%로 3개년동안 지속 감소추세를 보이다, 2022년 4.21%로 증가하였습니다. 2019년 대비 2021년까지의 감소세는 매출의 증가 대비 높은 인건비 및 연구개발관련 지출이 주요 원인이며, 이에 따라 1인당 부가가치도 2019년도 8백만원에서 2021년도 2백만원으로 감소하였습니다. 하지만, 수익구조의 안정화 및 수주금액의 증가에 기인하여 인력 충원 및 연구개발비 지출에도 불구하고 2022년도 영업이익의 증감율 및 1인당부가가치는 크게 개선되었습니다. (2) 재무적 안정성 (단위: 백만원, %, 회) 구분 2019년 (제08기) 2020년 (제09기) 2021년 (제10기) 2022년 (제11기) 업종평균 부채비율(%) 자본의 잠식율(%) 매출채권 회전율 (회) 영업활동으로 인한 현금흐름 특정인에 대한 자금의존 또는 자금대여 주1) 업종평균은 한국은행 기업경영분석(2021)의 소프트웨어 개발 및 공급업(J582)을 참고하였습니다. 동사의 근 3사업연도 및 당 반기 부채비율은 업종평균 대비 열위에 있었습니다. 특히 동사의 부채비율은 2020년도 85.80%에서 2022년도 상반기에는 686.36%로 지속 상승하였는데, 이는 2020년 영업공간 확보를 위한 건물의 매입에 따른 차입금 39억원 및 2021년도 및 2022년도 투자유치에 따른 상환전환우선주 170억원의 발행에 기인한 부채 인식으로 인한 효과가 주요 요인입니다. 다만, 발행한 상환전환우선주 중 160억원이 2022년 08월 보통주로 전환되어서 2022년 온기에는 부채비율이 44.45%로 크게 개선되었습니다. 또한, 업종평균 대비 현저히 낮은 동사의 자본 잠식율, 업종평균 대비 우위에 있는 매출채권회전율 및 영업활동 현금흐름 창출 능력을 고려하였을 시, 동사의 유동성 및 재무안정성에 대한 위험도는 낮은 것으로 판단됩니다. (3) 재무자료의 신뢰성 기업회계기준에 의거하여 외부감사인으로서 적절한 감사 절차 및 감사 업무 수행의 독립성을 유지하였다고 판단되며, 고의로 진실을
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감추거나 허위 보고를 한 사실이 있음에 대하여 확인된 바가 없습니다. 또한, 동 회계법인의 임직원과도 상호출자 및 금전대차 등의 독립성을 저해할만한 사실이 없는 바, 감사인은 동사의 감사 업무를 수행하는데 있어 독립성이 확보되었다고 판단됩니다. (가) 감사의견 동사는 2020년까지 외부감사대상 법인이 아니었으며 2021년 및 2022년 지정감사 신청을 통해 지정감사인인 삼정회계법인으로부터 2021년도 및 2022년도 재무제표에 대해 적정의견을 받았습니다. 외부감사인의 임직원은 동사의 주식, 주식매수선택권 또는 기타 주식연계채권 등에 투자하거나 감사인의 독립성을 저해할 수 있는 거래 관계가 없으며, 동사와 외부감사인간 중요한 이해관계 역시 존재하지 않습니다. [개별재무제표에 대한 감사인의 감사의견] 사업연도 감사 의견 감사인 채택 회계기준 수정사항 및 그 영향 감사인 지정 특기 사항 2019년주1) (제08기) 적정 영앤진회계법인 K-GAAP 2020년 주1) (제09기) 적정 인일법인하나로 K-GAAP 2021년 (제10기) 적정 삼정회계법인 K-IFRS주2) 2022년 (제11기) 적정 삼정회계법인 K-IFRS 주1) 동사의 제08기 및 제09기 사업연도는 외감법상 외부감사대상법인이 아니었으나 임의감사를 받아 감사보고서를 발행하였습니다. 주2) 동사의 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로의 전환일은 2020년 1월 1일이며, 채택일은 2021년 1월 1일입니다. Ⅲ. 상장을 위한 조직 정비 - 7. 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 도입 현황 - 나. K-IFRS 도입 영향 부분을 참고 바랍니다. 마. 경영환경 (1) CEO의 자질 동사의 권인택 대표이사는 POSCO 인사팀에서 재직하였으며, 연세대학교에서 교육학(HRD) 석사를 수료 하시는 등HR 산업의 해박한 경험과 지식을 바탕으로 동사를 창업하였으며, 창업 후 회사를 지속적으로 성장시키며 탁월한 경영능력을 인정받아왔습니다. 권인택 대표이사는 직무중심의 커리어 교육 및 채용 플랫폼인 미니인턴 플랫폼을 성공적으로 런칭한 경험을 토대로 급변하는 채용시장의 흐름에 부합하는 다양한 서비스 제공을 통해 ㈜오픈놀을 대한민국을 대표하는 HR 전문 기업으로 발전시켜 나갈 것입니다. 성명 국적 대한민국 학력 기간 학교명 전공분야 수학상태 연세대학교(한국) 교육학(HRD) 졸업(석사) 연세대학교(한국) 영문학 / 철학 / 정치외교 졸업(학사) 경력 기간 근무처명 최종직위 POSCO 인사팀 주무 삼성SDS 인턴 ㈜오픈놀 대표이사 수상 실적 2021년 청년 고용 촉진 부문 대통령상 수상 2020년 에듀테크부문 ‘미니인턴’ 소비자의 선택 대상 2020년 2020 공정채용,블라인드채용 우수 기관 고용부 장관상 수상 2019년 2019 행복경영대상 수상 2019년 2019 여가친화기업인증 수상 2017년 2017 고용노동부 장관상 수상 2015년 2015 중소기업청장상 수상 2014년 미래부-청년기업가정신재단 2014 올해의 청년기업인상 수상 2013년 2013 연세벤처대상 수상 설립배경 동사의 창업자이자 대표이사인 권인택 대표는 POSCO 인사팀에서 대졸신입사원 채용 업무를 수행하며, 구직자들은 적성과 직무 중심이 아닌 스펙 중심의 이력을 쌓는 구직자들과 이를 기반으로 채용을 진행해야되는 기업 간의 괴리감을 경험하며 기존 교육 및 채용 시스템의 한계를 체감하였습니다. 이와 같은 현재 교육 및 채용시스템을 개선하기 위해 “사람들의 진정한 자아를 찾아주자”라는 비전으로 2012년 4월 18일 주식회사 오픈놀을 설립하여 온라인 및 오프라인에서 개개인의 색깔과 가치를 발견할 수 있는 다양한 서비스들을 현재 제공하고 있습니다. 현재의 취업시장은 이른바 ‘고스펙’에서 ‘탈스펙’으로 그 패러다임이 변화하고 있습니다. 이러한 변화의 흐름에 맞춰 구인구직 매칭 플랫폼“미니인턴”을 런칭하였고, 정량화된 스펙으로 구직자를 평가하는 것이 아니라 실무수행능력을 보고 구인기업에 적합한 구직자를 가려낼 수 있는 플랫폼을 만들어 나가고 있습니다. 경영 철학 동사는“사람들의 진정한 자아를 찾아주자”라는 비전을
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교육시장과 취업시장에 접목하여 맹목적인 스펙 쌓기에만 몰두하는 우리 사회를 적성과 경험 중심의 사회로 변화시키기 위해 온/오프라인 채널을 통해 다양한 서비스를 창출하며 성장해 왔습니다. 동사는 정보기술과 진로교육에 대한 이해를 통해 사람의 가치를 발견하고자 합니다. 계획된 경력과 기록된 경험, 그 속에서 사람의 숨은 가치를 찾을 수 있다고 생각합니다. 진학부터 취업, 혹은 창업까지 자기 이해를 바탕으로 자신의 삶을 발견하고 가꾸도록 해줍니다. 동사는 단기적으로 직무 기반의 커리어 교육 및 채용 서비스를 제공하는 토탈 플랫폼인 “미니인턴”의 구축 및 런칭을 통해 이러한 비전을 실현하고자 합니다.“미니인턴”은 구직자들이 온라인 및 오프라인으로 구인기업의 실무를 경험하고 이와 연계되는 교육 수료를 통해 직무역량을 발전시킬 수 있으며, 구인기업 또한 학벌이나 스펙이 아닌 직무능력이 우수한 구직자들을 선별할 수 있는 플랫폼으로, 현재 동사는 플랫폼의 스코어링 및 역량평가 알고리즘 고도화를 위한 연구개발 인력 채용 및 적극적인 마케팅을 통해 목표 시장에 안착하고자 합니다. 중·장기적으로는 현재 주력으로 타겟하고 있는 사회초년생들에 국한되지 않고 학생, 경력직, 노년층들을 대상으로도 교육 및 채용 서비스를 제공할 수 있는 “생애주기 이력 관리 플랫폼”으로 도약하여 고용 활성화 및 양질의 일자리 창출과 같은 국가 경쟁력 제고에 기여하고자 합니다. 동사는 진로에 대한 이해와 정보기술로 최고의 제품과 서비스를 창출하여 사람의 가치를 발견하겠습니다. 법률 위반 해당사항 없음 최고경영자 관련소송 해당사항 없음 가입단체 삼성증권 VC포럼 크리스천 IT CEO 솔리데오 모임 (총무) IGM 기업가정신 교육 행복한경영포럼 연세대학교 교육대학원 HRD협회 권인택 대표이사는 동사가 영위하는 산업을 이끌기 위한 전문성을 충분히 갖추고 있으며, 대표이사의 경력 및 역량, 그리고 취임일로부터 신고서 제출일 현재까지의 사업 운영 현황 등을 고려할 때, 코스닥시장 상장기업 CEO로서의 충분한 자질을 가지고 있는 것으로 판단됩니다. (2) 인력 및 조직 경쟁력 (가) 보유 인력의 전문성 및 숙련도, 고용안정성 동사의 임원진들은 영업, 관리, 연구개발 등 각 부문에 있어 풍부한 근무경험을 전문가로 구성하고 있습니다. 이들은 다년간의 업계 경험을 통해 상당한 전문성을 갖춘 핵심인력으로 자리잡고 있으며, 임원진 뿐 아니라 직원들 중에도 장기근속하면서 동사의 핵심인력으로 자리잡은 인력들이 있습니다. 동사는 해당 인력들을 적극 활용하여 각종 신사업 등 사업확장 및 기존 사업의 안정화를 위한 노력을 지속하고 있습니다. [핵심인력 현황] 직책명 성 명 (출생년) 담당 업무 약력 대표이사 (등기/상근) 권인택 (84년) CEO 12.04.~현재 연세대 영문학/철학/정치외교학 연세대 교육대학원(HRD)석사 삼성SDS 모바일 신사업 인턴 POSCO인사팀 주무 ㈜오픈놀 대표이사 이사 (등기/상근) 신준수 (86년) CFO 12.04~현재 한국항공대 항공재료공학 메가스터디 논술첨삭교사 삼성전자 DS총괄 공정엔지니어 서강대학교 경제대학원 인공지능경제학 석사 ㈜오픈놀 재무이사 이사 (등기/상근) 한상태 (85년) CTO / 기술혁신사업부 부서장 21.12~현재 대진대학교 건설시스템공학과 서울시립대학교 토목공학 석사 소방방재청 재해에 따른 복합위험지수 개발 LH공사 사원(토지보상) 오픈놀 개발팀장 민트잡 대표이사 오픈놀 개발팀장 오픈놀 기술이사 수석연구원 정산 (89년) 미니인턴사업부 부서장 17.02~현재 한양대학교 경영학 ㈜오픈놀 미니인턴사업부 부장 수석연구원 장지혜 (90년) 교육사업부 부서장 16.10~현재 성공회대 신학/사회복지 SE사이버 평생교육원 직원 ㈜오픈놀 교육사업부 부장보 수석연구원 김민훈 (91년) 창업사업부 부서장 18.06~현재 숭실사이버대학교 연예예술경영학 ㈜오픈놀 창업사업부 총괄 수석연구원 김결 (84년) 청년지원사업부 부서장 13.06~현재 선린인터넷고등학교 시각디자인과 동국대학교 경영학 중퇴 ㈜cj cgv (주)롯데쇼핑 시네마사업부 ㈜오픈놀
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청년지원사업부 총괄 책임연구원 최귀선 (59년) 창업꿈터 센터장 21.05~현재 한양대 산업공학 한밭대 창업학 석사 대우조선㈜,㈜한독 주임,계장 ㈜삼보컴퓨터 총괄부장 정문정보㈜,㈜엘피스 이사,ceo ㈜엠테크놀로지,소명 ceo,대표 ㈜지멕스 전무 경영지원,개발지원 총괄 중소벤처기업진흥공단 창업코칭,교육,평가 교수 ㈜오픈놀 서울청년창업꿈터 센터장 선임연구원 이준형 (88년) 구로 청년이룸 센터장 20.12~현재 광운대 국어국문학 ㈜더드림컴퍼니 교육기획팀 팀장 에듀콘 대표 ㈜담넘어 대표이사 (사)한국자치발전연구원 교육운영팀 대리 ㈜오픈놀 구로 청년이룸 센터장 선임연구원 김용기 (88년) 용산청년지음 센터장 17.12~현재 동국대 경영학/사회학 주식회사 핀스팟 인턴 홍보,마케팅 동국대학교 산학협력단 행정보조원 무중력지대대방동 매니저 (수:사단법인고리(2017),주식회사앤스페이스(2016)) ㈜오픈놀 용산 청년지음 센터장 (나) 보유인력의 전문성 및 숙련도, 고용안정성 동사는 설립 이래 노동쟁의가 발생한 사실이 없으며, 보유인력들과 안정적인 고용 관계를 유지하고 있습니다. (3) 경영의 투명성 및 안정성 (가) 소송사건 연루 유무 동사의 경영진은 청구일 현재 소송에 연루된 사항이 없습니다. (나) 내부거래 유무 동사는 신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. (다) 부당한 자금사용(자금사용의 불투명성 등) 동사는 신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. (라) 내부통제 시스템 동사의 이사회는 이사 6명(대표이사 1명, 사내이사 2명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명) 및 감사 1명으로 총 7명이 구성되어 있으며 중요 의사 결정에 적절한 견제가 이루어지고 있습니다. 또한 내부 정보 관리 규정 및 내부 감사 규정 등 사내 규정 정비와 전문성을 갖춘 감사를 선임함으로써 독립적이고 투명한 경영 관리가 이루어질 수 있도록 제도화하고 있습니다. 동사의 경영관리는 경영지원팀에서 회계, 재무, 인사 및 총무의 역할을 수행하고 있으며 회계와 자금의 업무 분장을 통하여 적절한 내부 통제가 이루어지고 있으며 회계 관리 업무를 수행하는 데 충분한 것으로 판단됩니다. 동사는 2022년도부터 내부회계관리제도의 도입을 실행하였으며, 2023년도부터 본격적인 운용을 시작할 예정으로 더욱더 투명한 회계 관리가 가능해질 것으로 판단됩니다. 동사는 주요 경영상의 의사결정을 이사회 및 주주총회의 사전 결의를 통해 진행하였으며, 이해관계자와의 거래에 대해서는 이해관계자거래규정을 준수하는 등 내부통제 절차를 준수하고자 노력한 것으로 판단됩니다. 동사는 이사회 운영규정 제정을 통해 주요 경영상의 의사결정에 있어서 이사회의 권한 및 부의안건 등을 명문화하였으며, 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하게 하는 등 의결권 제한을 통해 이사회의 독립성을 강화하였습니다. 이와 더불어 동사는 경영, 인사, 회계, 일반 분야 등 회사의 운영에 있어서 내부통제 관련 사규의 정비를 완료하였으며, 새롭게 정비된 사규를 적극적으로 활용하여 내부통제 수준의 향상을 이루고 있습니다. 즉, 동사는 관계회사와의 거래가 일부 존재하였으나, 거래와 관련하여 투명성 및 공정성을 확보하기 위하여‘이해관계자거래규정’을 제정하였으며, 규정을 준수하는 범위 내에서 거래가 이루어지도록 내부통제시스템을 갖추고 있는 것으로 판단됩니다. (4) 경영의 독립성 (가) 지배구조의 독립성 확보 유무 동사의 최대주주는 권인택 대표이사로 신고서 제출일 현재 48.90%의 지분율을 확보함에 따라 최대주주로서 형식적, 실질적으로 지배구조의 독립성을 확보하고 있습니다. (나) 안정적인 경영권 확보 유무 상장 후 동사의 주주 구성은 최대주주 등 49.62%, 기타주주 25.21%, 소액주주(공모주주 포함) 25.17%로 구성될 예정입니다. [공모 전·후 지분구조 현황] (단위: 주) 주주명 구분 상장전 상장후 주식수 지분율 주식수 지분율 최대 주주 등 권인택 최대주주 신준수 등기임원 ㈜오픈놀 자사주 소계 기타 주주 우리 글로벌 블록체인 투자조합 19호 벤처금융 엘디(LD)
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신기술사업투자조합 제5호 벤처금융 연세대학교 일반법인 주식회사 유라이프 솔루션즈 일반법인 스틱4차산업혁명Jump-up펀드 벤처금융 오픈워터 Pre-IPO 투자조합 10호 벤처금융 동훈 테크스타 5호 투자조합 벤처금융 바로-한양 신기술투자조합 1호 벤처금융 스마트 서울투자 비대면 펀드 벤처금융 충청 지역뉴딜 벤처펀드 벤처금융 포스코 부산 지역뉴딜 벤처투자조합 벤처금융 피씨씨-코나 제1호 미래환경산업펀드 벤처금융 이앤벤처3호 스마트투자조합 벤처금융 주관사 의무인수분(하나증권) 전문투자자 (상장주선인) 소계 소액 주주 제이앤파트너스 투자조합 1호 벤처금융 주식회사 오픈워터인베스트먼트 벤처금융 다담인베스트먼트 주식회사 벤처금융 서울투자혁신모험벤처조합 벤처금융 다담4차산업소셜임팩트투자조합 벤처금융 미래에셋증권(인벡스 브라이트 멀티전략 전문투자형 사모투자신탁 제1호의 신탁업자) 집합투자 기구 한국투자증권(인벡스 코스닥벤처펀드 일반사모집합투자기구 제1호의 신탁업자) 집합투자 기구 한국투자증권(인벡스 코스닥벤처펀드 일반사모집합투자기구 제4호의 신탁업자) 집합투자 기구 한국투자증권(인벡스 코스닥벤처펀드 일반사모집합투자기구 제3호의 신탁업자) 집합투자 기구 최현권 타인(개인) 에버그린투자파트너스 유한회사 주1) 벤처금융 하나증권 주식회사 전문투자자 (상장주선인) 공모주주(신주모집) 공모주주 공모주주(구주모집) 공모주주 소계 합계 주1) 예비심사신청서 신청일로부터 1년 이전에 출자한 벤처금융의 출자분으로 발행주식총수의 5%를 한도로 하여 소액주주 보유주식수에 포함됨에 따라 소액주주로 분류하였습니다. 최대주주의 지분율을 감안할 경우 경영권의 안정적인 확보에는 문제가 없으며, 설립 이후부터 신고서 제출일 현재까지 동사의 사업성과, 영업실적 및 경영진의 지분율을 감안하면 경영권 안정에 대한 잠재적 위험은 없는 것으로 판단됩니다. (다) 지배 구조의 독립성 확보 유무 현재 동사의 최대주주는 권인택 대표이사로 신고서 제출일 현재 최대주주의 지위를 유지하고 있으며, 권인택 대표이사의 지휘 하에 동사의 영업활동과 연구활동이 체계적으로 이루어지고 있습니다. 경영의 주요 의사결정은 동사의 이사회를 통하여 이루어지고 있고 동사 각 부서별로 직접 영업 및 연구개발 등의 업무가 추진되고 있어 실질적으로 지배구조의 독립성을 확보하고 있습니다. (라) 감사의 독립성 동사는 설립 이후 현재까지 주요 의안에 대하여 이사회 및 주주총회를 개최하여 적법한 절차를 거쳐 의사결정을 진행하고 있습니다. 동사는 감사(비상근) 1인을 두고 있으며, 상장예비심사 청구를 위한 내부통제 정비 과정에서 감사의 결격에 해당 없음을 확인하였습니다. 또한, 이사회 의사록 등을 검토 결과 박진수 감사의 활동은 충실히 이루어지고 있다고 판단됩니다. 성명 주요경력 최대주주등과의 이해관계 요건 충족여부 비고 박진수 99.03.~08.02. 연세대학교 경영학 10.09.~현재 한국공인회계사 10.09.~13.11. 대광회계법인 13.11.~현재 삼화회계법인 등기이사 충족 동사는 상장 후 자산총계가 1,000억 원을 상회할 경우에는 상근감사를 선임할 계획입니다. (마) 사외이사 및 상근감사 선임 동사는 자산 1,000억 원 미만의 벤처기업으로 사외이사 및 상근감사 선임의무가 없습니다. 다만 동사는 내부통제 관점에서 사외이사 2인을 선임하였으며, 상장예비심사 신청을 위한 내부통제 정비 과정에서 사외이사의 결격에 해당 없음을 확인하였습니다. 또한, 이사회 의사록 등을 검토 결과 조정권 및 홍필희 사외이사의 활동은 충실히 이루어지고 있다고 판단됩니다. 성명 주요경력 최대주주등과의 이해관계 결격요건여부 비고 조정권 79.03.~83.02. 영남대학교 무역학(학사) 87.09.~89.08. 연세대학교 대학원 공업경영학(석사) 86.01.~98.08. 중소벤처기업진흥공단 지도관리부, 국제화사업부, 일본사무소통 01.11.~18.06 중소벤처기업진흥공단 비서실장, 경기북부지부장, 투자사업처장, 기획조정실장, 인천 본부장, 대구 본부장 20.01.~21.07 중소벤처기업진흥공단 부이사장 21.09.~ 현재
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인하공업전문대학 창업분야 교수 22.01.~현재 오픈놀 사외이사 해당사항 없음 홍필희 83.02.~90.02. 부산외국어대 컴퓨터공학과 학사 14.07.~16.02. 고려대학교 산업디자인학과 석사 90.02.~92.07. 한일은행 전산부 행원 92.07.~00.07. 하나은행 전산부 대리 00.07.~02.08. 하나은행 가계금융부 차장 02.08.~04.07. 하나은행 고객정보관리팀 팀장 04.07.~07.01. 하나은행 CRM팀 팀장 07.01.~09.03. 하나은행 초량지점 지점장 09.03.~09.07. 하나은행 차세대인수지원부 부장 09.07.~11.01. 하나은행 IT시너지지원부 부장 11.01.~14.01. 하나은행 광진교지점 지점장 14.01.~16.12 하나은행 구로동지점지점장 16.01.~17.01 하나은행 고객관리지원부 부장 18.05.~20.12 ㈜유니메오 대표이사, 기술연구소장 및 CIO/CTO 역임 18.02.~ 현재 ㈜필앤피플 대표이사 22.01.~현재 오픈놀 사외이사 (바) 기타 투자자보호 기업실사 결과, 투자자보호를 위한 사전정비 및 통제철차가 구비되어 있고, 코스닥시장의 건전한 발전을 저해할 만한 요소를 발견하지 못한 바, 코스닥시장 상장을 위한 질적요건을 충분히 갖추었다고 판단됩니다. 4. 공모가격에 대한 의견 가. 평가결과 대표주관회사인 하나증권㈜는 ㈜오픈놀의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다. 구분 내용 희망공모가액 확정공모가액 결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜오픈놀의 절대적 가치를 의미하는 것이 아니며, 국내외 경기, 주식시장 상황, 회사가 속한 산업의 성장성, 경쟁관계, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동 가능성, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 요인에 따라 평가결과가 변동될 수 있음에 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜오픈놀의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자들에게 수요예측을 실시한 이후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 최종 결정할 예정입니다. 나. 희망공모가액의 산출 방법 (1) 희망공모가액 산출 방법 개요 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 하나증권㈜는 ㈜오픈놀의 생산능력, 영업능력, 경영성과 및 재무현황, 회사가 속한 산업의 특성, 시장의 규모, 유사회사의 경영성과 및 주가 수준 등 기타 사용가능한 다양한 요소를 종합적으로 고려하여 희망공모가액을 산출하였습니다. (2) 평가방법 산정 (가) 평가방법 특징 일반적으로 주식시장에서 기업의 가치를 평가하는 방법으로는 절대가치 평가방법과 상대가치 평가방법이 있습니다.절대가치 평가방법으로는 대표적으로 미래현금흐름의 현재가치할인모형(DCF: Discounted Cash Flow Method)과 본질가치평가법이 있으며, 미래현금흐름의 현재가치할인모형(DCF)은 미래에 실현될 것으로 예상되는 기업의 연도별 현금흐름을 추정하고 이에 적정한 할인율(가중평균자본비용(WACC : Weighted Average Cost Of Capital - 기업의 자본조달원천별 가중치를 곱하여 산출한 자기자본비용과 타인자본비용의 합)을 적용하여 현재가치를 산정하는 평가방법입니다. 이를 위해서는 최소 5년 이상의 미래현금흐름 및 적정 할인율을 추정하여야 하며, 비교회사와 비교하기 위해서는 비교회사의 미래현금흐름 및 할인율을 추정하여야만 상호비교가 가능한 모형으로 이러한 미래현금흐름 및 적정 할인율을 산정함에 있어 객관적인 기준이 명확하지가 않고 평가자의 주관이 개입될 경우 평가 지표로서 유의성을 상실할 우려가 있습니다.본질가치평가법은 2002년 8월 「유가증권인수업무에 관한 규칙」개정 이전에 공모주식의 평가를 위해 사용하던 규정상의 평가방법으로 최근 사업연도의 자산가치와 향후 2개년 추정실적을 기준으로 한 수익가치를 1과
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1.5의 가중치를 두어 산출하는 절대가치 평가방법의 한 기법입니다. 그러나, 본질가치를 구성하는 자산가치는 역사적 가치로서 기업가치를 평가함에 있어 과거 실적을 중요시 한다는 점에 있어 한계가 있으며, 또한 이를 보완하는 향후 2개년간 추정손익에 의해 산정되는 수익가치는 손익 추정시 평가자의 주관 개입 가능성, 추정기간의 불충분성 및 자본환원율로 인한 기업가치의 고평가 가능성 등은 한계점으로 지적되고 있습니다.상대가치 평가방법(PER 비교, EV/EBITDA 비교, PSR 비교, PBR 비교 등)은 주식시장에 분석대상 기업과 동일하거나 유사한 제품을 주요 제품으로 하는 비교가능성이 높은 유사 기업들이 존재하고, 주식시장은 이런 기업들의 가치를 평균적으로 올바르고 적정하게 평가하고 있다는 가정하에 분석대상기업과 비교기업을 비교ㆍ평가하는 방법으로서 그 평가방법이 간단하고 연관성을 갖기 때문에 유용한 기업가치 평가방법으로 인정되고 있습니다.그러나, 비교기업의 선정 과정에서 평가자(기관)의 주관적인 판단 개입 가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가)등에 기인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 이와 같이 상대가치 평가방법(PER 비교, EV/EBITDA 비교, PSR 비교, PBR 비교 등)을 적용하기 위해서는 비교 대상 회사들이 일정한 재무적 요건 및 비교 유의성을 충족하여야 합니다. 또한 사업, 기술, 관련 시장 성장성, 주요 제품군 등 질적 측면에서 일정 수준 이상 평가대상 회사와 비교 유의성을 갖고 있어야 합니다. (나) 평가방법 선정 대표주관회사인 하나증권㈜는 금번 공모를 위한 ㈜오픈놀의 주당가치를 평가함에 있어 주식시장에서 일반적으로 활용되고, 투자자가 상대적으로 이해하기 용이한 상대가치 평가방법을 적용하였습니다. [㈜오픈놀 비교가치 산정시 PER 적용 사유] 적용 투자지표 투자지표의 적합성 PER PER(Price/Earning Ratio)는 해당 기업의 주가와 주당순이익(EPS)의 관계를 규명하는 비율로서 기업의 영업활동을 통한 수익력에 대한 시장의 평가, 성장성, 영업활동의 위험성 등이 총체적으로 반영된 지표입니다. 또한 개념이 명확하고 계산의 용이성으로 인해 가장 널리 사용되는 투자지표이기도 합니다. PER는 순이익을 기준으로 비교가치를 산정하므로 개별 기업의 수익성을 잘 반영하고 있을 뿐만 아니라, 산업에 대한 향후 미래의 성장성이 반영되어 개별 기업의 PER가 형성되므로, PER를 적용할 경우 특정산업에 속한 기업의 성장성과 수익성을 동시에 고려할 수 있고 산업 고유위험에 대한 Risk 요인도 주가를 통해 반영될 수 있습니다. 이에 따라 발행회사인 ㈜오픈놀의 금번 공모주식에 대한 평가에 있어 상대가치 평가방법 중 가장 보편적이고 소속업종 및 해당기업의 성장, 수익, 위험을 반영할 수 있는 모형인 PER를 활용하였습니다. [㈜오픈놀 비교가치 산정시 PBR, PSR, EV/EBITDA 제외사유] 적용 투자지표 투자지표의 적합성 PBR PBR(주가순자산비율)은 해당 기업의 주가가 BPS(주당순자산)의 몇 배인가를 나타내는 지표로 엄격한 회계기준이 적용되고 자산건전성을 중요시하는 금융기관의 평가나 고정자산의 비중이 큰 장치산업의 경우 주로 사용되는 지표입니다. 동사의 경우 금융기관이 아니며, 고정자산 비중이 크지 않아 순자산가치가 상대적으로 중요하지 않기 때문에 가치평가의 한계성을 내포하고 있어 가치산정시 제외하였습니다. PSR PSR(주가매출액비율)은 해당 기업의 주가가 SPS(주당매출액)의 몇 배인가를 나타내는 지표로 일반적으로 비교기업의 이익이 적자(-)일 경우 사용하는 보조지표로 이용되고 있습니다. PSR이 적합한 투자지표로 이용되기 위해서는 비교기업간에 매출액 대비 수익률이 유사해야 하지만 현실적으로 기업마다 매출액 대비 수익률(ROS)은 상이하며, 단순히 매출액과 관련하여 주가 비교시에 수익성을 배제한 외형적 크기만을 비교하여 왜곡된 정보를 제공할 수 있기 때문에 사용하기 적합하지 않습니다. EV/EBITDA EV/EBITDA는
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기업가치(EV)와 영업활동을 통해 얻은 이익(EBITDA)과의 관계를 나타내는 지표로 기업이 자기자본과 타인자본을 이용하여 어느 정도의 현금흐름을 창출할 수 있는 지를 나타내는 지표입니다. EBITDA는 유형자산이나 기계장비에 대한 감가상각비 등 비현금성 비용이 많은 산업에 유용한 지표로서, 동사 가치를 나타내는 데에는 적정한 지표로 사용되기 어렵다는 판단하에 가치산정시 제외하였습니다. (다) 비교평가모형의 한계 동사의 주당 평가가액은 동사의 2025년 추정 주당순이익의 현가를 기준으로 PER를 적용하여 산출한 상대적 성격의 비교가치로서 동사의 기업가치를 평가하는 데 있어 절대성을 내포하고 있는 것은 아니며, 향후 발생할 수 있는 경기 상황의 변동 및 동사가 속한 산업의 성장성 및 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험 등이 계량화되어 반영되지 않았습니다.또한 동사의 주당순이익 추정을 위한 여러 가정 및 추정 주당순이익을 사업위험을 감안한 현재가치로 환산하기 위한 할인율에 대해 불확실성과 평가자의 자의성 개입 가능성이 있으며, 비교대상회사의 기준주가를 특정시점에서 산정하였으므로 향후 발생할 수 있는 비교대상회사의 주가변동에 의하여 동사의 주당 평가가액도 변화할 수 있습니다.따라서 금번 평가의 결과로 산출된 동사의 평가가치는 대표주관회사인 하나증권㈜가 그 가치를 보증하거나, 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 예측하는 것이 아님을 유의하시기 바랍니다. (3) 유사기업의 선정 (가) 비교대상회사 선정 개요 대표주관회사인 하나증권㈜는 ㈜오픈놀의 주당가치를 평가함에 있어 상기 평가방법 중 유가증권시장 또는 코스닥시장에 기상장된 유사회사의 주가수익비율(PER)을 활용한 상대가치 평가법을 이용하여 평가하였습니다.분석기준일 현재 회사가 속한 표준산업분류 상 표준산업분류가 유사한 사업을 영위하는 상장회사를 모집단으로 선정하여, 회사가 속한 표준산업분류에 의거한 모집단을 선정하여, 이를 평가대상 회사가 영위하는 사업과의 비교가능성 제고를 위해, 전방산업을 포함한 사업적 유사성, 재무적 유사성, 기타 비교가능성 제고를 위한 정량적인 지표를 활용하여, 최종 모집단을 선정하였습니다. 구분 선정기준 선정 세부 기준 선정회사 1차(모집단) 산업분류 유사성 한국표준산업분류 상 동사와 동일 또는 유사한 업종에 속하는 유가증권시장 또는 코스닥시장 상장회사- (J58222) 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 - (J63120) 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업- (P85502) 방문 교육 학원- (P85503) 온라인 교육 학원- (P85501) 일반 교과 학원 - (P85500) 일반 교습 학원- (P85709) 기타 교육지원 서비스업 109개사 2차 사업적 유사성 [하기의 기준 중 하나를 충족하는 회사]① 모집단 중 채용 및 인재매칭 서비스를 주요 사업으로 영위하는 기업② 모집단 중 직무교육 또는 성인 대상 온라인 교육 서비스를 제공하는 기업③ 주요 사업에 AI기술을 활용하는 소프트웨어 기업 12개사 3차 재무 비교가능성 [하기의 기준을 모두 충족하는 회사]① 12월 결산법인② 2022년 감사의견 적정③ 2022년 영업이익 및 (지배주주)순이익 시현 원티드랩 등8개사 4차 비재무적 기준 [하기의 기준을 모두 충족하는 회사]① 분석기준일 현재 상장 후 1년 이상 경과하였을 것 ② 분석기준일로부터 1년 이내 합병, 영업양수도, 기업분할, 영업정지(매출액 대비 10% 이상) 등 중요한 경영상의 변동이 없을 것③ 분석기준일로부터 1년 이내 한국거래소로부터 거래정지/관리종목 지정 등이 없을 것④ 분석기준일로부터 1년 이내 증자, CB/BW/EB 발행 결정이 없을 것⑤ 비경상적 Multiple(PER 50배 초과)이 산출된 회사 제외 원티드랩 등 5개사 주) 대표주관회사인 하나증권㈜는 금번 희망공모가액 산정시 비교평가 모형으로 PER 평가방법을 이용하였습니다. PER 평가지표는 개별 기업의 수익성 및 이익 성장성 등이 반영되는 가장 일반적인 투자지표로서, 동사의 미래 예상 수익성 등을 반영할 수 있는 적절한 지표로 판단됩니다. 최종 유사회사는
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원티드랩, 메가엠디, YBM넷 등 5개사를 선정하였습니다. 그러나, 상기의 비교기업 5개사가 영위하고 있는 사업영역은 동사가 영위하는 사업과 정확하게 일치하지는 않으며, 상대가치 평가법이 가지는 한계점을 가지고 있으며, 기업 규모의 차이 및 부문별 매출 비중의 상이성, 비교참고 회사 선정 기준의 임의성 등을 고려하였을 때, 반드시 적합한 유사회사의 선정이라고 판단할 수는 없습니다. 1) 1차 유사기업(모집단) 선정 : 산업분류 유사성 동사는 한국표준산업분류 상 '응용 소프트웨어 개발 및 공급업(J58222)'으로 분류되어 있으며, 인재 채용 및 채용관련 교육을 주사업으로 영위하고 있습니다. 대표주관회사인 하나증권㈜는 동사의 주된 기술 및 사업적 특성을 고려하여 한국표준산업분류상 '(J58222) 응용 소프트웨어 개발 및 공급업' , '(J63120) 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업', '(P85502) 방문 교육 학원', '(P85503) 온라인 교육 학원', '(P85501) 일반 교과 학원', '(P85500) 일반 교습 학원', '(P85709) 기타 교육지원 서비스업' 에 속한 유가증권시장 또는 코스닥시장 상장회사를 109개사를 모집단으로 선정하였습니다. 이렇게 선정한 모집단에서 사업내용의 유사성, 재무적 비교가능성 등을 종합적으로 고려하여 최종 유사기업을 선정하였으나, 최종 선정된 유사기업은 동사와 비교시 사업의 범위, 사업전략, 영업환경, 시장 내 위치 등의 차이가 존재할 수 있으므로, 투자자들께서는 비교참고 정보를 토대로 투자의사 결정시 이러한 차이점이 존재한다는 사실에 유의하시기 바랍니다. [1차 유사기업 선정 내역] 한국표준산업분류 해당기업 기업수 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 (J58222) 유엔젤, 현대오토에버, 텔코웨어, 오브젠, 유비온, 다날, 플래티어, SBI핀테크솔루션즈, 알티캐스트, 지어소프트, 한글과컴퓨터, 제이엘케이, 비트나인, 원티드랩, 코난테크놀로지, 한국정보인증, 브레인즈컴퍼니, 이씨에스, 지니뮤직 ,오픈엣지테크놀로지 ,이스트소프트, 비플라이소프트, 딥노이드, 씨이랩, 토탈소프트, 이노룰스, 현대이지웰, 모코엠시스, 브리지텍, 신테카바이오, 라이프시맨틱스, 디어유, KG이니시스, 루닛, 갤럭시아머니트리, 시큐브, 티사이언티픽, 포시에스, 세토피아, 바이브컴퍼니, 웹케시, 엑스큐어, 코나아이, 폴라리스오피스, 엠로, 모바일어플라이언스, 에이트원, 유비케어, 네이블, 아이퀘스트, 엔텔스, 마인즈랩, 핑거, 키네마스터, 이지케어텍, 이루온, 티라유텍, FSN, 맥스트, 웨이버스, 모아데이타, 지란지교시큐리티, 인지소프트, 비트컴퓨터, 트윔, 팅크웨어, 나무기술, 뷰노, 코닉오토메이션, 오상자이엘, 핸디소프트, 커넥트웨이브, 알서포트, 수산아이앤티, 비즈니스온, 영림원소프트랩, 위세아이텍, 파수, 한솔인티큐브, 셀바스AI, 라온피플, 솔트룩스, 알체라, 쿠콘, 이노뎁, 링크제니시스, 지니언스, 네오위즈홀딩스, MDS테크, NHN벅스, 미디어젠, 핀텔 92개사 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업(J63120) 줌인터넷, 드림어스컴퍼니, 아시아경제, 플리토, 사람인, 케이아이엔엑스, 디지틀조선, 키다리스튜디오, 다우기술, 카카오, NAVER 11개사 방문 교육 학원 (P85502) 대교 1개사 온라인 교육 학원(P85503) 메가스터디교육, 메가엠디 2개사 일반 교과 학원 (P85501) 디지털대성 1개사 일반 교습 학원(P85500) 아이비김영 1개사 기타 교육지원 서비스업(P85709) YBM넷 1개사 2) 2차 유사기업 선정: 사업유사성 대표주관회사인 하나증권㈜는 동사의 적절한 기업가치 평가를 위해 상기의 1차 유사기업 109개사 중 모집단 중 채용 및 인재매칭 서비스를 주요 사업으로 영위하는 기업, 모집단 중 직무교육 또는 성인 대상 온라인 교육 서비스를 제공하는 기업, 주요 사업에 AI기술을 활용하는 소프트웨어 기업을 2차 유사기업으로 선정하였습니다. 구분 선정 세부 기준 사업 유사성 [하기의 기준중 한가지 이상에 해당하는 회사]① 모집단 중 채용 및 인재매칭
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서비스를 주요 사업으로 영위하는 기업② 모집단 중 직무교육 또는 성인 대상 온라인 교육 서비스를 제공하는 기업③ 주요 사업에 AI기술을 활용하는 소프트웨어 기업 회사명 채용 및 인재매칭 서비스를 주요 사업으로 영위 직무교육 또는 성인 대상 온라인 교육 서비스를 제공 주요 사업에 AI기술을 활용하는 소프트웨어 기업 선정여부 YBM넷 X O X 선정 대교 X X X 미선정 메가스터디교육 X X X 미선정 메가엠디 X O X 선정 유엔젤 X X X 미선정 현대오토에버 X X X 미선정 텔코웨어 X X X 미선정 오브젠 X X X 미선정 유비온 X X X 미선정 다날 X X X 미선정 플래티어 X X X 미선정 SBI핀테크솔루션즈 X X X 미선정 알티캐스트 X X X 미선정 지어소프트 X X X 미선정 한글과컴퓨터 X X X 미선정 제이엘케이 X X X 미선정 비트나인 X X X 미선정 원티드랩 O X O 선정 코난테크놀로지 X X X 미선정 한국정보인증 X X X 미선정 브레인즈컴퍼니 X X X 미선정 이씨에스 X X X 미선정 지니뮤직 X X X 미선정 오픈엣지테크놀로지 X X X 미선정 이스트소프트 X X X 미선정 비플라이소프트 X X X 미선정 딥노이드 X X X 미선정 씨이랩 X X O 선정 토탈소프트 X X X 미선정 이노룰스 X X X 미선정 현대이지웰 X X X 미선정 모코엠시스 X X X 미선정 브리지텍 X X X 미선정 신테카바이오 X X X 미선정 라이프시맨틱스 X X X 미선정 디어유 X X X 미선정 KG이니시스 X X X 미선정 루닛 X X X 미선정 갤럭시아머니트리 X X X 미선정 시큐브 X X X 미선정 티사이언티픽 X X X 미선정 포시에스 X X X 미선정 세토피아 X X X 미선정 바이브컴퍼니 X X O 선정 웹케시 X X X 미선정 엑스큐어 X X X 미선정 코나아이 X X X 미선정 폴라리스오피스 X X X 미선정 엠로 X X O 선정 모바일어플라이언스 X X X 미선정 에이트원 X X X 미선정 유비케어 X X X 미선정 네이블 X X X 미선정 아이퀘스트 X X X 미선정 엔텔스 X X X 미선정 마인즈랩 X X O 선정 핑거 X X X 미선정 키네마스터 X X X 미선정 이지케어텍 X X X 미선정 이루온 X X X 미선정 티라유텍 X X X 미선정 FSN X X X 미선정 맥스트 X X X 미선정 웨이버스 X X X 미선정 모아데이타 X X X 미선정 지란지교시큐리티 X X X 미선정 인지소프트 X X X 미선정 비트컴퓨터 X X X 미선정 트윔 X X O 선정 팅크웨어 X X X 미선정 나무기술 X X X 미선정 뷰노 X X X 미선정 코닉오토메이션 X X X 미선정 오상자이엘 X X X 미선정 핸디소프트 X X X 미선정 커넥트웨이브 X X X 미선정 알서포트 X X X 미선정 수산아이앤티 X X X 미선정 비즈니스온 X X X 미선정 영림원소프트랩 X X X 미선정 위세아이텍 X X O 선정 파수 X X X 미선정 한솔인티큐브 X X X 미선정 셀바스AI X X O 선정 라온피플 X X X 미선정 솔트룩스 X X X 미선정 알체라 X X X 미선정 쿠콘 X X X 미선정 이노뎁 X X X 미선정 링크제니시스 X X X 미선정 지니언스 X X X 미선정 네오위즈홀딩스 X X X 미선정 MDS테크 X X X 미선정 NHN벅스 X X X 미선정 미디어젠 X X X 미선정 핀텔 X X X 미선정 디지털대성 X X X 미선정 아이비김영 X O X 선정 줌인터넷 X X X 미선정 드림어스컴퍼니 X X X 미선정 아시아경제 X X X 미선정 플리토 X X X 미선정 사람인 O X X 선정 케이아이엔엑스 X X X 미선정 디지틀조선 X X X 미선정 키다리스튜디오 X X X 미선정 다우기술 X X X 미선정 카카오 X X X 미선정 NAVER X X X 미선정 자료: 각사 사업보고서 참고 3) 3차 유사기업 선정: 재무 비교가능성 대표주관회사인 하나증권㈜은 동사의 적절한 기업가치 평가를 위해 상기의 모집단으로 선정된 2차 유사기업 12개사 중 아래와 같은 기준에 따라 3차
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유사기업 8개사를 선정하였습니다. 구분 선정 세부 기준 재무 비교가능성 ① 12월 결산법인② 2022년 감사의견 적정③ 2022년 영업이익 및 (지배주주)순이익 시현 (단위: 천원) 회사명 결산월 감사의견 2021년 2022년 선정여부 영업이익 영업이익 순이익 영업이익 영업이익 순이익 YBM넷 적정 선정 메가엠디 적정 선정 원티드랩 적정 선정 씨이랩 적정 미선정 바이브컴퍼니 적정 미선정 엠로 적정 선정 마인즈랩 적정 미선정 트윔 적정 미선정 위세아이텍 적정 선정 셀바스AI 적정 선정 아이비김영 적정 선정 사람인 적정 선정 자료: 금융감독원 전자공시 시스템 주1) 연결재무제표 작성법인의 경우, 지배주주순이익을 기준으로 산출하였습니다. 4) 4차 유사기업 선정(비재무적 기준) 구분 선정 세부 기준 비재무적 기준 ① 분석기준일 현재 상장 후 1년 이상 경과하였을 것 ② 분석기준일로부터 1년 이내 합병, 영업양수도, 기업분할, 영업정지(매출액 대비 10% 이상) 등 중요한 경영상의 변동이 없을 것③ 분석기준일로부터 1년 이내 한국거래소로부터 거래정지/관리종목 지정 등이 없을 것④ 분석기준일로부터 1년 이내 증자, CB/BW/EB 발행 결정이 없을 것⑤ 비경상적 Multiple(PER 50배 초과)이 산출된 회사 제외 회사명 상장 후 1년 이상 경과 분석기준일로부터 1년 이내 합병, 영업양수도, 기업분할, 영업정지 등 중요한 경영상의 변동이 없을 것 분석기준일로부터 1년 이내한국거래소로부터 거래정지/관리종목 지정 등이 없을 것 분석기준일로부터 1년 이내 증자, CB/BW/EB 발행 결정이 없을 것 비경상적PER 여부 선정여부 YBM넷 O O O O(9.87배) 선정 메가엠디 O O O O(28.86배) 선정 원티드랩 O O O O(13.51배) 선정 엠로 X O X X(94.02배) 미선정 위세아이텍 O O O O(31.46배) 선정 셀바스AI O O X X(68.51배) 미선정 아이비김영 O O O 미선정 사람인 O O O O(9.57배) 선정 주) 비경상적 PER 여부 검토 시, 기준주가는 분석 기준일(2023년 4월 21일)로부터 1개월 평균, 1주일 평균, 최근일 종가 중 낮은 가액으로 설정, 적용 순이익은 2022년 온기 기준 지배주주 순이익을 적용해 PER 산출하였습니다. 자료: 금융감독원 전자공시시스템(DART), 한국거래소 기업공시채널(KIND), Dataguide (나) 최종 유사기업 선정 [최종 유사기업 선정결과 요약] 최종 유사기업 YBM넷, 메가엠디, 원티드랩, 위세아이텍, 사람인[총 5개사] 대표주관회사인 하나증권㈜는 발행회사인 ㈜오픈놀의 지분증권 평가를 위하여 사업의 유사성, 재무적 기준 등의 선정 기준에서 일정수준 이상을 충족하는 YBM넷, 메가엠디, 원티드랩, 위세아이텍, 사람인 5개사를 최종 유사기업으로 선정하였습니다. 상기와 같은 유사기업의 선정은 유사기업의 사업 내용이 일정부문 동사의 사업과 유사성을 가지고 있어 기업가치 평가요소의 공통점이 있고, 일정수준의 질적요건을 충족하는 유사기업을 선정함으로써 본 지분증권 평가의 신뢰성을 높이기 위한 것입니다. 그러나 기업 규모의 차이 및 부문별 매출 비중의 상이성, 비교회사 선정 기준의 임의성 등을 고려하였을 때, 반드시 적합한 유사기업의 선정이라고 판단할 수는 없습니다. 또한 유사기업 최고경영자의 경영능력 및 주가관리 의지, 주 매출처의 안정성 및 기타 거래 계약, 결제 조건 등 기타 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인하여 유사기업 선정의 부적합성이 존재할 수 있음을 유의하시기 바랍니다.또한, 동사의 주당 평가가액은 비교기업들의 최근 사업년도의 순이익을 기준으로 산출한 상대적 성격의 비교가치로서 동사의 기업가치를 평가함에 있어 절대성을 내포하고 있는 것은 아니며, 비교대상회사의 기준주가를 특정시점에서 산정하였으므로 향후 발생할 수 있는 비교대상회사의 주가변동에 의하여 동사의 주당 평가가액도 변화할 수 있습니다.따라서 유사기업의 기준주가가 미래 예상 손익에 대한 기대감을 반영하고 있을 가능성을 고려하면 비교평가방법은
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평가모형으로서 완전성을 보장받지 못할수 있습니다. (다) 유사기업의 기준주가 기준주가는 시장상황의 일시적인 급변등의 단기변동성을 배제하고, 일정 기간 이상의 추세를 반영하기 위하여 2023년 4월 21일(증권신고서 제출일로부터 3 영업일 전일)을 분석기준일로 하여 분석기준일로부터 소급하여 1개월간(2023년 03월 24일~ 2023년 4월 21일)의 종가의 산술평균, 1주일간의 종가의 산술평균(2023년 4월 17일~ 2023년 4월 21일)과 분석기준일(2023년 4월 21일) 종가를 비교하여 가장 낮은 주가를 기준주가로 사용하였습니다. - 기준주가= Min[1개월 평균종가, 1주일 평균종가, 분석기준일 종가] (단위: 원) 구분 YBM넷 메가엠디 원티드랩 위세아이텍 사람인 1개월 평균종가 1주일 평균종가 분석기준일 종가 기준 주가 (4) 비교회사 PER 산정 [PER을 적용한 비교가치 산정방법의 의의, 산정방법 및 한계점]① 의의 - 주가수익비율(PER)은 해당 기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지를 나타내는 수익성을 중시하는 대표적 지표입니다. - PER는 기업의 경영성과를 나타내는 순이익에 주가를 대응하여 기업의 실적을 반영한 수치로, 대부분의 주식에 적용하여 계산이 간단하고 자료수집이 용이하여 위험, 성장율을 반영한 기업의 특성에 대한 지표로 이용되고 있습니다. ② 산정방법 - PER 평가방법을 적용한 상대가치는 2022년 기말 순이익을 기준으로 산출한 비교기업들의 산술평균 PER 배수를 동사의 2025년 추정 당기순이익에 대해 2023년 반기 말 기준으로 현재가치로 환산한 수치에 적용하여 산출하였습니다.- 대표주관회사인 하나증권㈜는 비교가치 산정시 유사기업의 주식수는 분석기준일 현재의 상장주식수를 반영하였으며, 동사의 적용주식수는 증권신고서 제출일 기준일 현재 총발행주식수에 공모주식수(신주모집분) 및 희석가능주식수(미행사 주식매수선택권)를 포함하여 제시하고 있습니다. ※ PER Multiple = 기준주가 ÷ 주당순이익(EPS) ※ 유사회사 PER = 유사회사의 2022년 기말 (지배지분) 당기순이익기준 PER ※ ㈜오픈놀의 추정 당기순이익의 2022년 온기 말 기준 현가 = [㈜오픈놀의 2025년 추정 당기순이익 ÷ (1 + 현가할인율 20%)^2.5]※ ㈜오픈놀의 2023년 반기 말 기준 환산 주당 순이익 = ㈜오픈놀의 추정 당기순이익의 2023년 반기 말 기준 현가 ÷ 적용주식수 ※ PER 비교가치 = ㈜오픈놀의 2023년 반기말 기준 환산 주당 순이익 × 산출된 유사회사의 PER 배수③ 한계점 - 향후 수년간의 미래 당기순이익을 추정해야 하며, 추정과정에서의 여러 단계의 가정이 필요하므로 평가자의 자의성 개입가능성이 있습니다.- 동사의 2025년 추정 당기순이익을 사업의 리스크를 감안한 현재 가치로 환산하여 상대가치를 산정하기 때문에 동사 미래 실적에 추정 및 현재가치 할인을 위한 할인율에 대한 불확실성 및 평가자의 자의성 개입가능성이 있습니다.- 동사가 속한 업종은 매출의 시현 여부도 중요하지만 제품 판매계약 체결 여부, 연구인력의 유출 및 영입 여부, 제품의 경쟁 현황, 정부 정책 변화 등 실적 외의 요소들이 주가에 영향을 미치고 있습니다. 그렇기 때문에 추정 실적만을 고려한 기업가치평가는 실적 외 주가에 영향을 주는 요소를 고려하지 않기 때문에 그 한계점이 있습니다.- PER은 기업의 수익성에 기반한 수치로 비교대상회사에서 당기순이익이 적자(-)를 기록하는 경우 PER를 비교할 수 없습니다.- 현재의 주가수준은 과거의 실적보다 미래의 예상이익에 대한 기대감을 반영하고 있으므로 과거 재무제표에 의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다.- 유사기업이 동일업종에 속한다고 해도 각 회사에 고유한 사업구성, 시장점유율, 인력수준, 재무위험 등에서 차이가 있기 때문에, 동일업종을 비교분석하는 데에도 한계점이 존재할 수 있습니다.- PER 결정요인에는 일정 시점의 주가와 주당순이익 뿐만 아니라 배당성향 및 할인율, 성장율 등이 있으므로 동 업종에 속한다고 해도 순이익 규모, 현금창출 능력,
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유보율, 자본금 등 여러 요인을 고려할 경우 비교가 곤란할 수 있습니다.- 순이익은 영업활동에 의한 수익창출 외에 영업외손익 등이 반영된 최종 결과물이므로 PER을 적용한 비교가치는 기업이 창출한 이익의 질을 파악할 수 없으며, 회계처리 등에 의해 순이익이 쉽게 영향을 받을 수 있다는 단점이 있습니다.- 유사기업간의 적용회계기준 및 연결대상여부가 달라 유사기업간 PER의 비교가 곤란할 수 있습니다. 또한 분석기준일 이후의 비교대상회사의 경영실적을 반영하지 못합니다. (가) 비교회사 PER 산정 상기에서 산출한 기준주가 및 유사회사의 2022년 온기 주당순이익을 비교하여 아래와 같이 적용 PER을 산출하였습니다. [2022년 순이익을 적용한 최종 유사기업 PER Multiple 산정] 구분 YBM넷 메가엠디 원티드랩 위세아이텍 사람인 2022년 기준 당기순이익 (백만원) 적용 주식수(주) 주당순이익(EPS, 원) 기준주가(원) PER(기준주가/주당순이익, 배) PER 평균(배) 주1) 연결재무제표 공시 대상 회사의 순이익의 경우 지배주주지분 순이익을 적용했습니다. 주2) 적용 주식수는 분석기준일 현재 상장주식총수 기준입니다. (5) 미래 추정순이익을 바탕으로 주당 평가가액 산출 (가) 주당 평가가액의 산정 구분 내용 비고 1. 2025년 추정 당기순이익 (A) 13,713백만원 주1), 주2) 2. 연 할인율 주3) 3. 2025년 추정 당기순이익의 현가 (B) 8,693백만원 B : 2022년 온기말 기준 현재가치 환산= [A / (1.2^(2.5))] 4. 적용주식수 (C) 주4) 5. 2022년 온기말 기준 주당 순이익 (D) 846원 D = B / C 6. 유사회사 평균 PER(배) (E) E 7. 주당 평가가액 15,777원 D X E 주1) 2025년 추정 당기순이익 산정 내역은 '(다) 추정 당기순이익 산정내역'을 참고하시기 바랍니다. 참고로 2020년 이후 코스닥시장에 상장한 기술성장기업의 평가가치 산출 시 적용한 미래 예상실적 및 할인기간은 아래와 같습니다. [2020년 이후 상장 기술성장기업의 적용실적 및 할인기간] 회사명 상장일 적용실적 할인기간(년) 서남 레몬 2020~2022 1~3 서울바이오시스 2020~2021 1~2 에스씨엠생명과학 젠큐릭스 2020~2023 0~3 소마젠 솔트룩스 제놀루션 셀레믹스 이오플로우 압타머사이언스 2022~2023 1.5~2.5 박셀바이오 넥스틴 피플바이오 미코바이오메드 바이브컴퍼니 센코 고바이오랩 클리노믹스 2023~2024 3~4 퀀타매트릭스 2022~2023 2.25~3.25 엔젠바이오 2022~2023 2.5~3.5 알체라 프리시젼바이오 지놈앤컴퍼니 석경에이티 엔비티 와이더플래닛 레인보우로보틱스 피엔에이치테크 씨이랩 오로스테크놀로지 뷰노 2022~2023 2~3 나노씨엠에스 프레스티지바이오로직스 2021~2022 1~2 네오이뮨텍 2021~2022 1~2 라이프시맨틱스 제노코 자이언트스텝 해성티피씨 샘씨엔에스 2021~2023 1~3 삼영에스앤씨 2021~2023 1~3 진시스템 라온테크 아모센스 오비고 큐라클 맥스트 원티드랩 딥노이드 바이젠셀 에이비온 차백신연구소 2023~2024 2.5~3.5 지니너스 툴젠 케이옥션 2021. 3Q 애드바이오텍 2022~2023 1~2 이지트로닉스 스코넥 바이오에프디엔씨 퓨런티어 2022~2024 1~3 풍원정밀 2022~2023 1~2 노을 2024~2025 1~2 모아데이타 보로노이 레이저쎌 2022~2024 0.5~2.5 넥스트칩 코난테크놀로지 영창케미칼 루닛 성일하이텍 에이프릴바이오 아이씨에이치 에스비비테크 샤페론 핀텔 플라즈맵 2024~2025 2.5~3.5 뉴로메카 엔젯 2023~2024 인벤티지랩 에스에이엠지엔터테인먼트 티이엠씨 오브젠 샌즈랩 제이오 자람테크놀로지 지아이이노베이션 2024~2025 2.0~3.0 주3) 2025년 추정 당기순이익을 2022년 온기말 비교대상 당기순이익으로 환산하기 위한 연 할인율은 다음과 같이 산출하였습니다. 동사의 할인율은 2020년 이후 기술성장기업의 현재가치 연
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할인율, 유사회사의 가중평균자본비용(WACC) 등을 종합적으로 고려하여, 20%의 할인율을 적용하였습니다. 동사 적용 연 할인율 20%는 2020년 이후 기술성장기업 연 할인율 평균 비율인 22.5% 대비 11.1% 할인된 수치이며, 최종 선정된 유사회사 5개사의 평균 가중평균자본비용(WACC) 14.8% 대비 약 35.1% 할증하였습니다. 다만, 동 현재가치 할인율은 인수인의 주관적인 판단요소가 반영되어 있으므로, 이에 유의하시기 바랍니다. [2020년 이후 기술성장기업 연 할인율] 회사명 상장일 연 할인율(%) 서남 레몬 서울바이오시스 에스씨엠생명과학 젠큐릭스 소마젠 솔트룩스 제놀루션 셀레믹스 이오플로우 압타머사이언스 박셀바이오 넥스틴 피플바이오 미코바이오메드 바이브컴퍼니 센코 고바이오랩 클리노믹스 퀀타매트릭스 엔젠바이오 알체라 프리시젼바이오 지놈앤컴퍼니 석경에이티 엔비티 와이더플래닛 레인보우로보틱스 피엔에이치테크 씨이랩 오로스테크놀로지 뷰노 나노씨엠에스 프레스티지바이오로직스 네오이뮨텍 라이프시맨틱스 제노코 자이언트스텝 해성티피씨 샘씨엔에스 10.0~15.0 삼영에스앤씨 진시스템 라온테크 아모센스 오비고 큐라클 맥스트 원티드랩 딥노이드 바이젠셀 에이비온 차백신연구소 지니너스 툴젠 케이옥션 애드바이오텍 이지트로닉스 스코넥 바이오에프디엔씨 퓨런티어 풍원정밀 노을 모아데이타 보로노이 레이저쎌 넥스트칩 코난테크놀로지 영창케미칼 루닛 성일하이텍 에이프릴바이오 아이씨에이치 에스비비테크 샤페론 핀텔 플라즈맵 뉴로메카 엔젯 인벤티지랩 에스에이엠지엔터테인먼트 티이엠씨 오브젠 샌즈랩 제이오 자람테크놀로지 지아이이노베이션 평균 [유사기업의 제출일 현재 가중평균자본비용] 회사명 가중평균자본비용(WACC) YBM넷 메가엠디 원티드랩 위세아이텍 사람인 주4) 적용주식수는 다음의 주식수를 고려하여 계산되었습니다. 구분 주식수(주) 비고 기발행주식수 우선주 포함 공모 신주발행주식수 IPO 공모시 신주발행 주식수 미행사 주식매수선택권 미행사된 주식매수선택권(행사가능기간 미고려) 합계 대표주관회사인 하나증권㈜는 ㈜오픈놀의 주당 평가가액을 산출함에 있어 2025년 추정 당기순이익에 연 할인율 20%를 적용하여 산출된 2023년 반기말 현가 8,693백만원에 유사회사의 2022년 당기순이익 평균 PER 18.65배, 적용 주식수 10,278,399주를 적용하여 주당 15,777원으로 산정하였습니다.상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법 및 변수의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다. (6) 공모희망가액 산정 구분 내용 주당 평가가액 15,777원 평가액 대비 할인율 공모희망가액 밴드 확정 주당 공모가액 미정 주1) 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 일반기업 및 동사와 같은 기술성장기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다. [2020년 이후 기술성장기업의 평가액 대비 할인율] 회사명 상장일 하단 할인율 상단 할인율 서남 레몬 서울바이오시스 에스씨엠생명과학 솔트룩스 제놀루션 셀레믹스 압타머사이언스 넥스틴 미코바이오메드 바이브컴퍼니 센코 알체라 석경에이티 엔비티 와이더플래닛 레인보우로보틱스 피엔에이치테크 씨이랩 오로스테크놀로지 나노씨엠에스 라이프시맨틱스 제노코 자이언트스텝 해성티피씨 샘씨엔에스 삼영에스앤씨 진시스템 라온테크 아모센스 오비고 큐라클 맥스트 원티드랩 지니너스 케이옥션 애드바이오텍 이지트로닉스 스코넥 퓨런티어 풍원정밀 노을 모아데이타 레이저쎌 넥스트칩 코난테크놀로지 영창케미칼 아이씨에이치 에스비비테크 핀텔 플라즈맵 뉴로메카 엔젯 인벤티지랩 에스에이엠지엔터테인먼트 티이엠씨 오브젠 샌즈랩 제이오 자람테크놀로지 평균 주2) 확정 주당 공모가액은 수요예측 결과를
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반영하여 최종 확정될 예정입니다. 대표주관회사인 하나증권㈜는 금번 공모를 위한 ㈜오픈놀의 주당 공모희망가액을 제시함에 있어 주당 평가가액은 15,777원으로 산정하였으며, 평가가액 대비 30.28% ~ 14.43% 할인한 11,000원 ~ 13,500원을 공모희망가액으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.대표주관회사인 하나증권㈜는 상기에 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의하여 공모가액을 최종 결정할 예정입니다. 다. 추정 당기순이익 산정내역 (1) 추정 손익계산서 동사의 최근 3개 사업연도를 포함한 향후 3개년 손익추정은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 2020년 2021년 2022년 2023년(E) 2024년(E) 2025년(E) 영업수익 영업비용 영업이익(손실) 영업외수익 영업외비용 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용(수익) 당기순이익(손실) (2) 항목별 추정 근거 대표주관회사인 하나증권㈜는 ㈜오픈놀의 희망공모가액 산출을 위해 동사가 제시한 아래 추정 손익계산서 항목별 추정 근거에 대해 충분히 검토하였으며, 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 3. 기업실사결과 및 평가내용』에 기재한 동사의 영업상황, 기술성(기술의 완성도, 기술의 경쟁우위도, 연구개발인력의 수준, 기술의 상용화 경쟁력), 시장성 및 성장성(시장의 규모 및 성장잠재력, 시장경쟁 상황, 사업의 확장가능성) 등을 종합적으로 고려하였을 때 동사가 제시한 추정 손익계산서 및 항목별 추정 근거는 합리적이라고 판단됩니다.그럼에도 불구하고 동사의 추정 매출 및 손익은 매칭채용 시장 규모의 성장과 미니인턴 플랫폼을 통한 시장점유율 확대를 가정하여 산출하였습니다. 따라서 채용시장의 성장률 둔화, 동사 시장점유율 확대 계획의 목표 미달 등의 불확실성이 존재함에도 불구하고 동 위험이 반영되어 있지 아니하며, 시장 추정에 적용된 매칭 취업 및 이직자 수, 전문가 및 관련 종사자, 사무종사자 인원수 등의 수치들은 회사 사업계획 수립 과정에서 자의성이 개입되어 있습니다. 향후 실제 매출 및 이익 달성 수준은 현재의 추정과 상이할 수 있으므로 이 점에 각별히 유의하시기 바랍니다. (가) 영업수익 추정 근거 (단위: 백만원) 구 분 2023년(제12기) 2024년(제13기) 2025년(제14기) 미니인턴 매출 기타매출 합계 가) 미니인턴 매출 (단위: 명, %, 백만원) 구 분 2023년 (제12기) 2024년 (제13기) 2025년 (제14기) 타겟 연령대 취업자 및 이직자 수 주1) (A) 성장율 (%) 타겟 연령대 목표 직군 비율 (%) 주2) (B) 타겟 연령대 목표 직군 취업자 및 이직자 수 수수료 기반 서비스 활용 이직 비율 (%) (D) 수수료 기반 채용서비스 활용 이직자 수 목표 직군 평균 연봉 (F) 채용 수수료 (%) (G) 수수료 기반 채용서비스 시장 규모 동사 목표 시장점유율 (%) (I) 미니인턴 매출액 주1) 온라인 채용 플랫폼을 경험하였거나, 스마트폰에 친숙한 연령대인 15세 ~ 49세로 가정 주2) 통계청 경제활동인구조사에서 구분하는 직업 구분 중 매칭 플랫폼에서 구인·구직이 활발하게 이루어지는 직군들이 속한‘전문가 및 관련 종사자’와 ‘사무종사자’로 특정 동사 미니인턴 매출액은 동사의 전방 시장인 수수료 기반 채용 서비스 시장 전망과 동사 목표 시장점유율을 기반으로 추정하였습니다. 수수료 기반 채용 서비스 시장의 명확한 규모와 전망에 대한 보고서 및 시장자료는 존재하지 않으나, 2017년~2020년 통계청 ‘경제활동인구 조사’ 와 고용노동부에서 발간한 통계자료를 기반으로 과거 시장의 규모를 산출할 수 있었고, 이를 바탕으로 시장의 규모와 향후 시장의 전망을 추정하였습니다. 동사가 영위하는 수수료 기반 채용 서비스 시장 고객의 연령층은 2017~2020년 통계청 ‘일자리 이동통계’의 연도 별 총취업자와 이직자 중 스마트폰과 소셜네트워크
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사용이 생활화되어있어 온라인 채용 플랫폼에 노출이 가능한 연령층인 15세~49세 취업자 및 이직자로 특정하였습니다. 2017년~2020년 15세~49세 취업자 및 이직자 수는 5,187,000 명에서 9,295,000명으로 연평균 21.46%로 급증하였습니다. 이는 COVID-19 펜데믹에 따른 영향도 존재하지만, 수시 채용 및 직무 중심 채용으로의 채용 트렌드 변화에 따른 이직률 및 퇴사율의 증가가 주요한 것으로 판단됩니다. 향후 2022년~2025년 15세~49세 취업자 및 이직자 수는 위드 코로나 국면으로의 전환 등에 따라 2019년도 대비 2020년도 15세~49세 취업자 및 이직자 수 증가율인 10.48%에서 매년 0.50%씩 감소하는 추세로 성장할 것을 전망하였습니다. 수수료 기반 채용 서비스 시장 고객의 직업군은 2017~2020년 통계청‘경제활동인구 조사’ 자료에서 구분한 직업군 중 채용 플랫폼을 통한 이직이 가장 활발하게 이루어지는 ‘전문가 및 관련 종사자’와 ‘사무 종사자’ 직군으로 특정하였습니다. 2017~2020년 통계청 ‘일자리 이동통계’ 자료에 따르면, 전체 취업자 및 이직자 중 해당 직군들에 종사하는 취업자 및 이직자 비중은 37.75% ~ 38.23% 수준으로 유사하였으며, 향후 2023년 ~ 2025년도에도 이와 유사한 비중을 나타낼 것으로 가정하여 2017년~2020년 평균 비중인 37.94%로 가정하였습니다. 수수료 기반 채용 서비스 시장의 잠재 고객을 15세~49세 전문가 및 관련 종사자와 사무종사자 취업자 및 이직자들로 특정한 후 잠재 고객 중 수수료 기반 채용 서비스 활용 비율, 고객 직군들의 평균 연봉 및 매칭 수수료를 가정하여 수수료 기반 채용 서비스 시장의 규모를 산출하였습니다. 수수료 기반 채용 서비스 활용 비율의 경우, 공신력 있는 언론사와 유사 사업 영위 회사들의 공시 자료상 전체 HR 시장 중 매칭 시장의 비율인 20%를 적용하였습니다. 고객 직군들의 평균 연봉은 고용노동부의 ‘고용형태별근로실태조사’상 해당 직군들의 평균 임금과 과거 임금 상승률을 적용하여 추정하였으며, 채용 수수료는 보수적으로 동사 현재 채용 수수료인 6%를 적용하여 시장 규모를 추정하였습니다. 2023년~2025년 동사 미니인턴 플랫폼 매출의 추정은 위와 같이 산출된 수수료 기반 채용 서비스 시장 규모에 동사 목표 시장점유율을 적용하여 추정하였습니다. 동사는 2021년도 기준 전체 수수료 기반 채용 서비스 시장에서 0.50% 수준의 점유율을 확보하고 있고, 2022년도에는 전년 대비 9.6% 성장한 0.55% 수준의 점유율을 확보하였습니다. 동사는 적극적인 마케팅 활동 및 개발인력 충원에 따른 신규서비스 런칭을 통해 고객 수와 사업영역을 보다 확장하고자 하며, 2022년도 기준 동사 시장점유율을 기준으로 2023년도 시장 점유율은 2022년도 시장 점유율 대비 50% 성장을 가정하였으며, 2024년에는 전년 대비 40%의 성장을, 2025년에는 전년 대비 20%의 성장을 가정하여 동사 매출을 추정하였습니다. 나) 기타매출 동사의 기타매출은 교육컨설팅 매출과 기타(서비스) 매출을 구성이 되며, 2022년도 기준 전체 매출액 대비 24.5% 수준의 비중을 차지하고 있습니다. 2023년도 ~ 2025년도 기타매출의 추정은 2022년도 기준 기타매출액이 2022년도 10월 국회예산정책처에서 발표된 동 기간 GDP 성장율 수준으로 지속 유지될 것을 가정하였습니다. (나) 영업비용 추정 근거 (단위: 백만원) 구 분 2023년 (제12기) 2024년 (제13기) 2025년 (제14기) 인건비성 비용 회계적 추정 비용 고정비 변동비 합계 동사의 영업비용은 2020년도부터 2022년도까지 발생한 과거 비용들의 성격을 분석하여 영업비용을 인건비성 비용, 회계적 추정 비용, 고정비 및 변동비로 분류하여 추정하였습니다. 가) 인건비성 비용 인건비성 비용은 급여 및 상여, 경상연구개발비, 복리후생비 및 퇴직급여로 구성되며, 각 비용 별 추정은 다음과 같은 가정들을 기반으로 이루어졌습니다. [급여 및 상여]
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(단위: 백만원, 명) 구 분 2023년 (제12기) 2024년 (제13기) 2025년 (제14기) 임원 급여 및 상여 인당 인건비 평균 인원수 직원 급여 및 상여 인당 인건비 평균 인원수 합계 급여 및 상여는 경상연구개발비에 속하는 임직원들을 제외한 임직원들의 2022년도 기준 급여 및 상여금을 기말 평균 인원수로 인당 인건비를 산출하고, 동사 사업계획 상 인원 충원 계획을 기반으로 산출하였습니다. 임원의 경우 임금 상승이 이루어지지 않을 예정이기에 인당 인건비 수준은 지속 유지될 것을 가정하였으며, 공격적인 마케팅 활동이 예정된 2023년도에 마케팅 책임자(CMO) 충원을 가정하여 급여 및 상여를 추정하였습니다. 직원의 경우 사업계획 상 매년 2%의 임금 상승이 이루어질 것을 인당 인건비에 적용하였으며, 경영관리강화 목적에 따라 내부통제 및 공시인원 등 직원 수를 2023년 및 2024년 각각 8명씩 충원을 가정하여 급여 및 상여를 추정하였습니다. [경상연구개발비] (단위: 백만원, 명) 구 분 2023년 (제12기) 2024년 (제13기) 2025년 (제14기) 임원 급여 및 상여 인당 인건비 평균 인원수 직원 급여 및 상여 인당 인건비 평균 인원수 비인건비성 경상연구개발비 합계 경상연구개발비는 임원 급여 및 상여, 직원 급여 및 상여 및 비인건비성 연구개발비로 구분하여 추정하였습니다. 직원 급여 및 상여의 경우 2022년도 급여 및 상여 금액과 기말 평균 인원수를 기준으로 인당 인건비를 산출하였으며, 매년 2%의 임금 상승이 이루어질 것을 적용하였으며, 2023년부터 2025년까지 총 60명의 인력 충원(매년 각각 25명, 20명, 15명 충원)을 가정하여 산출하였습니다. 비인건비성 경상연구개발비는 2019년~2021년 매출액 대비 비인건비성 경상연구개발비 비율인 0.18%를 추정 매출에 적용하여 산출하였습니다. [복리후생비 및 퇴직급여] (단위: 백만원, 명) 구 분 2023년 (제12기) 2024년 (제13기) 2025년 (제14기) 복리후생비 인당복리후생비 전체평균인원수 퇴직급여 합계 복리후생비는 2022년도 기준 복리후생비 금액 대비 기말 평균 인원수를 기준으로 인당 복리후생비를 산출하여 매년 인력 충원 계획을 반영하여 추정하였으며, 퇴직급여는 경상연구개발비 상 임직원들의 급여 및 상여금을 포함한 전체 급여 및 상여금의 1/12 수준으로 추정하였습니다. 나) 회계적 추정비용 (단위: 백만원) 구 분 2023년 (제12기) 2024년 (제13기) 2025년 (제14기) 주식보상비용 감가상각비 투자부동산감가상각비 무형고정자산상각 합계 주식보상비용의 경우 2022년 1월 부여 주식매수선택권의 평가보고서상 주당 평가금액 및 스케쥴을 2022년 8월 부여 주식매수선택권 수량에도 동일하게 적용하여 산출하였으며, 감가상각비, 투자부동산감가상각비 및 무형고정자산 상각비의 경우 기존 상각비 스케줄에 공모자금을 통한 연구개발시설 투자 등의 향후 유형자산 투자계획을 고려하여 예상되는 상각비를 산출하였습니다. 다) 고정비 (단위: 백만원) 구 분 2023년 (제12기) 2024년 (제13기) 2025년 (제14기) 건물관리비 지급임차료 전력비 수선비 수도광열비 차량유지비 사무용품비 합계 동사의 고정비는 건물관리비, 지급 임차료, 전력비 등의 비용들로 구성됩니다. 해당 비용들은 매출 증감에 상관없이 연간 유사한 수준으로 지속 발생할 것으로 예상되기 때문에, 22년도 기준 금액 수준으로 향후에도 지속해서 발생할 것을 추정에 반영하였습니다. 라) 변동비 (단위: 백만원) 구 분 2023년 (제12기) 2024년 (제13기) 2025년 (제14기) 광고선전비 지급수수료 기타변동비 합계 동사의 변동비 성격의 비용들은 광고선전비, 지급수수료 및 소모품비, 보험료, 세금과 공과금, 여비 교통비 등의 기타변동비로 구성됩니다. 광고선전비의 경우 2022년도 기준금액을 기반으로 매년 매출액의 11%를 사용하는 것으로 추정 매출에 해당 비율을 적용하여 산출하였으며, 2023년도부터 2025년도까지의 공모자금 사용 계획상 광고선전비 지출