chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
우성아이비 — [첨부추가]사업보고서 (2022.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 미래에 대한 '예측정보' 를 포함하고 있습니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다.'예측정보'는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다. 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내,외 금융 시장의 동향 사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정 회사가 영위하는 주요사업 분야의 예상치 못한 급격한 변화 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내외적 변화 이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 '예측정보' 에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 경영진단의 개요당사는 결산기 재무비율 산출을 통하여 기업의 성장성 및 안정성 등 경영관리실태를 측정하고 있으며, 하기와 같이 산출된 지표 등을 활용하고 최고경영자를 비롯한 경영진의 합리적인 의사결정에 필요한 재무관련 주요경영지표를 사용하여 회사의 경영성과를 측정하고 있습니다. 구분 산식 비율 제9기(당기) 제8기(전기) ① 안정성 지표 유동비율 (유동자산/유동부채)×100 부채비율 (부채총계/자기자본)×100 ② 수익성 지표 매출액영업이익율 (영업이익/매출액)×100 매출액순이익율 (당기순이익/매출액)×100 총자산순이익율 (당기순이익/총자산)×100 자기자본순이익율 (당기순이익/자기자본)×100 ③ 성장성 지표 및 활동성지표 매출액증가율 ((당기매출액/전기매출액-1))×100 영업이익증가율 ((당기영업이익/전기영업이익)-1)×100 당기순이익증가율 ((당기순이익/전기순이익)-1)×100 총자산증가율 ((당기말 총자산/전기말 총자산)-1)×100 자산회전율 매출액/((기초총자산+기말총자산)/2) 1.39회 1.56회 * 본 지표는 별도기준 재무비율입니다. 회사는 2022년 별도기준 매출 316억원, 영업이익 33억원으로 전년대비 매출액은 31.4억원 증가, 영업이익 11.7억원 증가하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 별도재무제표 (단위 : 천원) 구분 제9기 (2022년) 제8기 (2021년) 자산총계 부채총계 자본금 자본총계 매출액 영업이익(영업손실) 당기순이익(당기순손실) 주1) 상기 요약 별도재무정보는 일반기업회계기준에 따라 작성되었습니다. ※ 당사의 실적 및 자산 현황과 관련한 자세한 사항은 본 사업보고서의 별도 재무제표 및 별도 감사보고서 등을 참조하여 주시기 바랍니다. 4. 유동성에 관한 분석당사는 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다.5. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항본 보고서의 'III. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석'을 참고하시길 바랍니다.6. 기타 투자판단에 필요한 사항 중요한 회계정책의 변경회사는 2018년 1월 1일 이후에 개시하는 연차보고기간부터 일반기업회계기준을 적용하고 있습니다. 일반기업회계기준은 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 의 적용대상기업 중 한국채택국제회계기준에 따라 회계처리하지 아니하는 기업에 적용되는 기준입니다.
옥천당 — [첨부추가]사업보고서 (2022.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 ㈜옥천당은 한약 조제용 규격한의약품 및 그 제조시설에서부터 한방의료기관의 한약조제를 전문적으로 수행하는 원외탕전시스템을 통합적으로 구축하여 규격한약재의 유통, 원외탕전실의 운영 지원을 주력 사업으로 하고 있습니다.이에 따라, 당사는 hGMP제조 시설의 규격한약재의 제조 및 품질 이력에서 시작하여 규격한약재의 유통, 한약조제 전체 과정의 모든 이력정보를 생성 및 저장하는 시스템과 WHO국제표준에 따라 질병을 분류하고 처방의 의사결정을 지원하는 의사결정지원시스템을 탑재한 통합시스템을 개발하고 공급하는 것에 집중하고 있다.특히 통합시스템을 통해 발굴한 다양한 기능성 소재의 연구개발에 노력을 기울이고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요제품 사업부문 매출유형 품목 한의사업부문 용역 MSO지원서비스 경상기술료 제품 규격한약재 포장재 의료기기 기타 제품 식품 건물임대료 1.1 주요제품 및 서비스에 관한 내용 - MSO지원 서비스(용역) : 원외탕전실에 경영지원, 생관관리 지원, 마케팅 및 영업대행, 장비 지원 등의 업무를 서비스 해주는 것 -경상기술료(용역) : 신제품 등을 연구개발하여 원외탕전실에 제공하고, 관련된 제품 매출액의 일정비율 만큼 기술료를 청구-규격한약재 (제품/상품): 원료한약재를 hGMP 시설에서 제조하여 의료용규격한약재로 판매-포장재 (상품): 원외탕전실에서 생산한 제품을 포장하는데 필요한 포장재를 공급-의료기기(상품) : 한방의료기관을 대상으로 일반의료기기 판매- 식품(제품/상품) : 연구개발을 통해 개발한 식품을 외주가공을 통해서 생산하고, 이를 판매-건물임대 (임대): 회사가 보유한 건물 또는 임차한 건물을 원외탕전실에 임대 3. 원재료 및 생산설비 1. 주요 원재료 등 2022년 (단위: 백만원) 사업부문 매입유형 주요원료(상품) 매입액(원) 비중(%) 한의사업부문(규격한약재) 원재료 국내산 수입산 한의사업부문(포장재/의료기기) 상품 포장재 상품 의료기기 기타 상품 식품 합계 1.1. 주요 원재료 등의 가격변동추이 당사가 매입하는 한약재는 종류가 다양하고, 시장상황에 따라 가격의 변화가 심하여 개별 품목의 가격비교가 어려우므로 해당 기간의 매입금액을 KG당으로 나눈 단순 평균가격으로 산정합니다. 2022년 국산한약재 kg당 평균매입가는 22,675원으로 2021년 국산한약재 평균매입가 19,355원 대비 약 17.2% 상승하였고, 2022년 수입한약재 kg당 평균매입가는 14,192원으로 2021년 12,684원 대비 약 11.9% 상승하였습니다. 또한 2022년 포장재 평균매입가는 126원으로 2021년 평균매입가 105원 대비 20.0% 상승하였습니다. 2022년 의료기기 평균매입가는 238,385원입니다. 포장재와 의료기기는 해당기간의 매입금액을 매입수량으로 나눈 단순 평균가격으로 산정하였습니다.2. 생산 및 설비2.1. 생산실적 및 가동률 사업부문 주요제품 구분 2022년 한의사업부문 (규격 한약재) 규격한약재 생산능력(톤) 생산실적(톤) 가동률(%) 2.2.생산설비등의 현황2022년 (단위: 천원) 계정과목 기초 취득 처분 대체 감가상각비 기말 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 비품 시설장치 건설중인자산 합 계 소 재 지 비고 대구광역시 동구 율암동 1147 본사/연구소 울산광역시 울주군 상북면 소호리 1137-1외 1필지 원외탕전실 임대 경상북도 영천시 임고면 황강리 169-6 규격한약재 생산, 유통 경상북도 영천시 임고면 황강리 169-8 규격한약재 생산, 유통 4. 매출 및 수주상황 1. 매출실적 2022년 (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 품목 22년 매출액 21년 매출액 한의사업부문 용역 MSO지원서비스 매출* 경상기술료 제품 규격한약재 포장재 의료기기 기타 제품 식품 건물임대료 합 계 * MSO지원서비스 매출은 기존의 설비장치사용료, 기술및업무지원비, 마케팅대행비를 합한 매출입니다. 1.2. 주요제품 등의 판매가격 변동추이당사가 제조 및 유통하는 규격한약재 제품은 생산품목이 매우 다양하고 판매 가격의 변화가 심하여 개별
옥천당 — [첨부추가]사업보고서 (2022.12)

품목의 가격비교가 어려우므로 해당 기간의 매출금액을 KG당으로 나눈 단순 평균가격으로 산정합니다. 2022년 규격한약재 kg당 평균판매가격은 26,680원으로 2021년 규격한약재 평균판매가격 27,651원 대비 약 3.5% 하락하였습니다. 또한 2022년 포장재의 평균판매가격은 141원으로 2021년 144원 대비 약 2.1% 하락하였습니다. 2022년 의료기기 평균판매가는 426,465원이며 식품 평균판매가는 제품 3,253원/상품 4,150원 입니다. 포장재 및 의료기기와 식품은 매출금액을 매출수량으로 나눈 단순 평균가격으로 산정하였습니다.2. 판매경로 및 방법, 조건 사업부문 매출유형 품목 판매경로 조건 한의사업 부문 용역 MSO지원서비스 매출 옥천당원외탕전시스템을 구축한 원외탕전실 *옥천당원외탕전시스템을 구축한곳 건물임대료 -납품일로부터 120일 이내 현금 경상기술료 제품 규격한약재 옥천당원외탕전플랫폼을 구축한 *그 외 업체 포장재 원외탕전실과 기타원외탕전실 및 의료기관 -납품일로부터 30일 이내 현금 또는 카드 의료기기 의료기관 기타 제품 식품류 국내유통 *식품 국내유통 -납품일로부터 90일 이내 현금 *식품 해외수출 -제품검수확인증 접수 후, 15일 이내 해외수출 지정계좌에 전신환방식(T/T) 입금 임대 건물임대료 옥천당원외탕전시스템을 구축한 원외탕전실 등 *옥천당원외탕전시스템을 구축한 곳 -납품일로부터 120일 이내 현금 3. 판매 전략3.1. 원외탕전시비스 부문-원외탕전 시장 확대에 따른 당사 원외탕전시스템 공급 확대3.2. 의약품용 규격한약재 부문-당사 원외탕전시스템 공급 확대와 연계한 규격한약재 판매 증진-한약 첩약 건강보험 급여화 기대에 따른 의료기관(한의원 등)에 규격한약 재 공급 증대 기대3.3. 연구개발/의료기기 부문-연구개발을 통해 습득한 기술력 및 개발품을 의료기관 및 원외탕전실에 전수해주고 매출에 따른 로얄티 수령-의료기기 판매는 당사 영업부와 의료기기도매업체를 통해서 한방의료기관에 판매3.4. 식품 부문3.4.1. 국내 - 전문 유통업체와의 합작을 통한 개발 상품 판매로 수익 확대 전망. - 자회사 식품 브랜드 DAIL:RE 및 자회사몰 구축으로 다양한 상품 판매 경로 확보. - 타겟 유형별 맞춤 상품 출시로 헬스케어 식품 시장 점유율 확대.3.4.2. 해외 - 신남방 정책 및 RCEP 활용 동남아 시장 판매 경로 확대. 5. 위험관리 및 파생거래 1. 위험관리- 소규모기업에 해당하여 기재를 생략합니다. 2. 파생거래-해당사항 없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 주요계약1.1. 경산4일반산업단지 분양 계약상대방 한국산업단지공단 계약의 목적 및 내용 토지분양 1. 경산4일반산업단지 산업(12-15), 산업시설용지, 4,464㎡, 식료품제조업 2.. 경산4일반산업단지 산업(12-5), 산업시설용지, 4,463㎡, 식료품제조업 계약체결시기 계약금액 비고 식품 공장 건설을 통해 식품사업 부문 확대 예정 (공사 시기 : 미정) 2.연구개발활동 2.1.연구개발활동의 개요2.1.1.연구개발 담당조직당사는 기업부설연구소 조직을 운영하고 있습니다. 기업부설연구소는 기능 소재의 유효성 및 안전성을 평가, 양산 제품의 개발과 관리기준 및 제조공정을 개발을 담당하는 1팀과 진일보한 천연물 제형화 기술과 공정을 집중적으로 연구하는 2팀으로 구성하여 연구 개발구조를 체계화하여 운영하고 있습니다.기업부설연구소는 한의약학적 경험지식에서 기능성 물질을 발굴하고 검증하여 현대적이고 진일보한 제형화 기술을 적용하여 고부가가치 제품으로 개발하는 미래성장엔진의 가시화와 신사업 분야의 기술 경쟁력을 확보하는 등 전사적인 차원에서 R 체계를 구축하고 있습니다.2.1.2.연구개발비용 (단위: 백만원) 구 분 2022년 2021년 2020년 비고 연구개발비용 (정부보조금) 연구개발비/매출액비율(*1) [연구개발비용÷당기매출액×100] *1)매출액 대비 연구개발비(연구개발비용에서 정부보조금 차감한 금액)가 차지하는 비율로 산출하였습니다. 2.2. 연구개발실적 2.2.1. 자체연구를 통한 신제형, 고기능성 제품 개발 -
옥천당 — [첨부추가]사업보고서 (2022.12)

사삼복합추출물을 이용한 진해, 거담, 항염 활성을 가진 Anti-pollution 제품 개발 - 마황복합추출물을 이용한 비만 치료 물질 및 제품 개발 - 아불식초등의 복합추출물을 이용한 탈모 억제 제품 개발 - 유동층 공정기술을 이용한 약물 함유 Seed입자 개발 - 방향성 성분 함유 약물, 광물성 약물, 당함량이 높은 약물의 유동층 공정 기술을 이용한 단미 제제 개발 - 한의약 빅데이터 추출 및 활용이 가능한 클라우드 기반의 스마트 한약조제 통합관리시스템의 개발 및 사업화 - Aeration process 공정에 의한 프로사포게닌의 함량이 증대된 홍삼추출물의 개발 - 인삼꽃, 인삼열매, 인삼잎의 생리활성에 대한 연구- 흰점박이꽃무지 유충 가수분해물의 간보호 효능에 대한 연구- 자외선으로 인한 피부 손상 개선 효능이 있는 천연물에 대한 연구 - 여성 갱년기 질환 개선 효능이 있는 천연물에 대한 연구- 복숭아잎 추출물의 항염증, 창상치유, 주름개선 및 보습 효과에 대한 연구- 한약소재 OCD-19의 항-인플루엔자 효능 평가연구 - NK세포 활성이 증가된 면역 기능 개선용 천연물 소재 개발 연구 - 항당뇨, 간보호, 지질, 콜레스테롤 강하, 항비만 기능이 있는 천연물 소재 개발 연구 2.2.2. 공동연구를 통한 국책연구 수행 - 전통 음청류의 정신 건강 개선 기능성 소재 발굴 및 건강지향식품 개발 - 단미 한약재 추출물을 고농도로 함유하는 Sphericla Granule 제조 기술개발 및 시제품 생산 - 유동층 조립공법을 기반으로 한약 Total Extract를 70% 이상 고함량으로 함유한 고밀도, 고강도, 한약제제 제형 양산기술 개발 및 제품화 - 산사추출물을 이용한 기억력 및 인지기능 개선용 개별인정형 건강기능식품 개발- (20년)흰점박이꽃무지 유충의 단백가수분해물을 이용한 간 기능 개선용 제품개발- (20년)사삼복합추출물이 함유된 호흡기 질환 개선 및 면역증진 제품개발- (21년)보리수나무 열매 추출물을 이용한 피부 광노화 개선 기능성 제품 개발- (21년)항노화 효능이 검증된 코스메슈티컬 개념의 주름개선 기능성화장품 소재 개발- (21년)흰점박이꽃무지 유충의 품질표준화 및 단백가수부해물의 지표성분 분리 및 정량 - 배초향 추출물의 염증성 장질환 개선 효과에 대한 연구- 사삼경옥고의 선천면역 증진 및 항바이러스 효과에 대한 연구 - (21년)홍삼, 녹용 가수분해물을 활용한 흡수율이 증진된 기능성 제품에 관한 연구 - (22년)율피 추출물을 포함하는 여성 갱년기 증상 예방 또는 개선용 조성물 7. 기타 참고사항 1. 지적재산권 등 1.1.특허권(국내) 등록 번호 권리 등록번호 등록일자 명칭 특허 신규한 발효인삼 제조방법 특허 신규한 발효지황 제조방법 특허 발효인삼 제조용 조성물 특허 발효지황 제조용 조성물 특허 유동층 과립기의 가동방법 및 유동층 과립기 특허 유동층 과립기의 가동방법 및 유동층 과립기 특허 유동층 과립기의 가동방법 및 유동층 과립기 특허 개인별 맞춤 한약 조제 시스템 특허 유동층 과립기의 가동방법 및 유동층 과립기 특허 미네랄워터, 나도근증류 추출물, 및 편백엽착즙 추출물을 이용한 아토피 피부염의 억제 또는 치료용 외용제 및 그 추출 방법 특허 관능성이 개선된 커피 원두의 제조 방법 특허 관능성이 개선된 커피 원두의 제조 방법 특허 방향성분을 고농도로 함유하는 한약재 추출물의 제조방법 특허 관능성이 개선된 커피 원두의 제조 방법 특허 공기 배리어 형성 구조가 구비된 유동층 과립기의 가동방법 및 유동층 과립기 특허 흰점박이꽃무지(Protaetia brevitarsis) 유충의 단백 가수분해물, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 조성물 특허 갈수를 유효성분으로 포함하는 건망증 치료, 예방 및 개선용 조성물 특허 암의 예방 또는 치료용 조성물 특허 프로사포게닌의 함량이 증진된 홍삼 농축액의 제조 방법 특허 커피향-함유 캡슐이 피복된 커피과립 조성물 특허 진해, 거담 또는 항염증용 조성물 특허 청대, 오약, 천초 및 파고지 추출물을 포함하는 구강질환 예방 또는 치료용 조성물 특허 오수유 추출물을
옥천당 — [첨부추가]사업보고서 (2022.12)

포함하는 근육 질환 예방 또는 개선용 조성물 및 그의 용도 1.2.특허권(해외) 번호 권리 일자 상태 명칭 특허 등록(중국) 관능성이 개선된 커피 원두의 제조 방법 특허 등록(미국) 진해, 거담 및 항염증조성물 특허 출원(미국) 암의 예방 또는 치료용 조성물 특허 출원(중국) 프로사포게닌의 함량이 증진된 홍삼 농축액의 제조 방법 1.3.상표권 등(국내) 등록 번호 권리 등록번호 등록일자 명칭 비고 서비스표 hanirang 35류 서비스표 hanirang 42류 서비스표 hanirang 44류 상표 홍철삼 30류 상표 홍철삼 32류 상표 천원보옥 천원보옥 29류 상표 천원보옥 천원보옥 32류 상표 시험전애 5류 상표 시험전애 30류 상표 시험전애 32류 상표 자기전애 5류 상표 자기전애 30류 상표 자기전애 32류 상표 하기전애 5류 상표 하기전애 30류 상표 하기전애 32류 상표 천원보옥 천원보옥 30류 상표 천원보옥 천원보옥 5류 상표 시험전애 29류 상표 자기전애 29류 상표 하기전애 29류 상표 DAIL:RE 29류 상표 DAIL:RE 32류 상표 DAIL:RE 05류 상표 DAIL:RE 30류 상표 감비TOK 슬림 감비톡 05류 상표 감비TOK 슬림 감비톡 30류 상표 감비TOK 슬림 감비톡 32류 상표 감비TOK 슬림 감비톡 29류 상표 구슬톡 05류 상표 구슬톡 30류 상표 구슬톡 32류 상표 한잔전애 05류 상표 그날전애 05류 상표 총기보옥 총기보옥 05류 상표 총기보옥 총기보옥 29류 상표 총기보옥 총기보옥 30류 상표 총기보옥 총기보옥 32류 상표 구슬톡 29류 상표 백옥보옥 백옥보옥 5류 상표 백옥보옥 백옥보옥 30류 상표 백옥보옥 백옥보옥 32류 상표 활력보옥 활력보옥 5류 상표 활력보옥 활력보옥 30류 상표 활력보옥 활력보옥 32류 상표 한국원화 5류 상표 한국원화 35류 상표 원기보옥 홍삼온 5류 상표 활력보옥 활력보옥 29류 상표 백옥보옥 백옥보옥 29류 상표 한잔전애 30류 상표 먼지전애 5류 상표 먼지전애 30류 상표 생기보옥 5류 상표 생기보옥 30류 상표 한잔전애 32류 상표 그날전애 32류 상표 먼지전애 32류 상표 생기보옥 생기보옥 32류 상표 졸음전애 5류 상표 졸음전애 32류 상표 운동전애 5류 상표 먹기전애 5류 상표 원기보옥 홍삼:온 5류 상표 원기보옥 홍삼:온 32류 상표(도) IB-OK 3류 상표(도) IB-OK 5류 상표(도) IB-OK 32류 상표(도) 발차기 5류 상표(도) 경옥고 5류 상표(도) 총명음 5류 상표(도) 사삼청폐음 5류 1.4.상표권 등(해외) 번호 권리 등록일자 명칭 비고 상표(중국) 천원보옥 5류,30류,32류 상표(중국)(도) 발차기 5류 2. 사업부문별 시장여건 및 영업의 개황 2.1. 한의사업(원외탕전서비스) 부문2.1.1. 산업의 특성 한방의료기관의 한방의료서비스 중 한약 처방수는 `17년 한약소비실태 조사에 따르면 년 870만건 수준이며 이 중 원외탕전 수는 약 100만에서 130만건으로 판단됩니다. 19년 당사가 자체조사한 내용에 따르면 한약 처방수는 여전히 870만건 수준에 머무르고 있으며 원외탕전이용률은 17%수준으로 원외탕전 수는 약 140만건에서 150만건 수준으로 추정됩니다. 2017년 한약소비 실태조사('18.02 발표)에 따른 연간 한약 처방 수 및 원외탕전 이용현황1.jpg 2017년 한약소비 실태조사('18.02 발표)에 따른 연간 한약 처방 수 및 원외탕전 이용현황1 한약 처방 수 및 원외탕전 이용현황.jpg 한약 처방 수 및 원외탕전 이용현황 연간 700여명의 한의사가 새롭게 배출되고 있으며 연간 약 350여개의 수준의 한의원이 증가하고 있는 상황으로 한약 처방수가 정체되어 있는 상황에서 경쟁 한의원(한의사)수가 증가됨으로 인해 한의원의 체감 경기는 지속적으로 나빠질 것으로 판단 됩니다 원외탕전 제도가 시행된 이후 보다 적극적으로 원외탕전을 이용하는 신규 한의원은 2018년 기준으로 11.6%, 2020년 기준으로 13.7%수준까지 증가할 것으로 예상되어 한의원의 한약 조제 방식이 원내에서 원외탕전으로
옥천당 — [첨부추가]사업보고서 (2022.12)

전환되는 것이 보다 가속화 될 것으로 판단되므로 로컬 한의원의 체감경기가 나빠지는 것과는 별도로 원외탕전 부분의 사업성은 지속적으로 개선될 것으로 판단됩니다. 한의원 개설 숫자 추세 따른 시장 현황.jpg 한의원 개설 숫자 추세 따른 시장 현황 2.1.2. 국내외 시장여건 등`18년부터 보건복지부는 원외탕전실에 대한 높은 수준의 평가 인증제를 시행하고 있으며 평가 인증제의 시행에 따라 점진적으로 인증을 받는 높은 수준의 시스템을 구축한 원외탕전실 중심으로 시장이 재편될 것으로 예상 됩니다. 또한 제 3차 한의약 육성발전종합계획에 따라 표준임상진료지침 개발 및 한의약 건강보험 급여 확대 등의 중점 과제를 포함한 육성정책이 시행중이며 특히 5천억원 규모의 예산이 투입되는 한약 첩약 건강보험 급여화 시범사업이 `17년 8월 건강보험 보장성 강화대책으로 발표되어 정체 되었던 한방 첩약 시장이 빠르게 재성장할 수 있는 동력원이 마련된 상태로 판단됩니다. 한약 첩약의 건강보험 적용에 따른 시장 확대 규모 예측.jpg 한약 첩약의 건강보험 적용에 따른 시장 확대 규모 예측 2017년 한약소비시실태조사('18.02)에 따른 한방의료기관 총매출 대비 탕약 매출 규모 추정.jpg 2017년 한약소비시실태조사('18.02)에 따른 한방의료기관 총매출 대비 탕약 매출 규모 추정 2.1.3. 영업의 개황 등 당사의 원외탕전서비스는 한방의료기관에 한약조제를 전문적으로 수행하는 원외탕전시스템을 통합적으로 구축해 주고 원외탕전을 운영하는 데 필요한 직간접적인 지원으로 이루어져 있습니다. 현재 당사가 한방의료기관에 구축해 준 원외탕전시스템은 가지산탕전실(울 산 울주 소재), 옥천당부산탕전실(부산 금정구 소재), 옥천당서울탕전실 (고양시 덕양구 소재), 옥천당대구탕전실(대구 동구 소재)이며, 이들 원외 탕전실에서 , 21년에도 30만2천건, 22년에는 30만6천건을 조제하였습니다. 당사의 3세대 한약제형화 기술을 이들 원외탕전실에 제공하는 등 현대적인 한약조제기술의 연구개발을 통한 새로운 시장 확대에 노력을 기울이고 있 습니다. 2.1.4. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 등 당사는 원외탕전운영체계 및 플랫폼에 독보적인 역량을 확보하고 있습니다. 2016년 보건복지부 원외탕전실 제도개선방안연구보고서에 따르면 옥천당이 구축한 원외탕전실의 회원수, 시설 규모는 2~5위 업체를 합친 수준입니다. 옥천당이 구축한 4개의 원외탕전실은 규모면에서 모두 전국 상위 10위 이내의 탕전실로 가격경쟁력과 신속한 시장접근성을 확보하고 있습니다. 2016년 보건복지부 원외탕전실 제도개선방안연구보고서.jpg 2016년 보건복지부 원외탕전실 제도개선방안연구보고서 2.2.. 한의사업(의료용 규격한약재 등) 부문 2.2.1. 산업의 특성 국내 한약재 시장은 크게 농산물 한약재(약용작물) 시장과 의약품용 한약 재(규격품)시장으로 나눌 수 있습니다. 농산물 한약재는 생산 후 의약품용, 식용, 공업용 등으로 소비되며, 의약품용 한약재는 hGMP제조 시설을 통해 규격화 되어 의약품용으로 소비됩니다. 의약품용 한약재 제조업체는 국내 약 130여개 수준이며 생산품목은 450품목 수준이고 그 생산액은 2,000억원 수준입니다. 식품의약품통계연보(2020년)에 따른 원료 한약재 시장 규모 및 현황..gif 식품의약품통계연보(2020년)에 따른 원료 한약재 시장 규모 및 현황. 의약품용 규격한약재 시장은 현재까지 재배되거나 수입된 농산물 한약재를 가공, 절단, 세척하여 단순 포장하던 수준에서 hGMP인증 기준이 도입되어 질적인 품질 기준이 정립되었으며 공산품 제조와 달리 천연물의 규격제품화에 따른 높은 수준의 산지관리 능력과 수급능력이 요구되고 있으며 이에 따라 대량의 재고를 확보하고 안정적인 공급원을 확보해야 하는 자본 투자형 산업 구조를 가지고 있습니다. 또한 품질 기준의 강화와 소비자의 인식변화가 빠르게 이루어지고 있어 높은 수준의 관리 체계와 안정적인 생산 대응 능력이 요구 되고 있습니다. 2.2.2.국내외 시장여건 등 국내 한약재 생산량은 2010년에 93,561M/T를
옥천당 — [첨부추가]사업보고서 (2022.12)

정점으로 정체 혹은 다소 감소 추세에 있으나 생산액은 2012년 서울경동시장기준 2조805억원(대구 약령시장 기준 1조9,173억원)으로 2008년 이후 꾸준히 증가하는 추세에 있습니다. 특히 `17년 8월 건강보험 보장성 강화 대책의 발표에 따라 약 5천억원 수준의 첩약 건강 보험이 시행되면 약 42% 수준의 시장 확대가 예상되므로 규격한약재의 생산액을 기준으로 850억원 수준의 시장확대가 즉시 예측되는 상황으로 이에 따른 보다 차별화된 경쟁력 강화와 소비자에게 접근할 수 있는 시장 전략이 요구되고 있습니다. 2.2.3.영업의 개황 등 당사의 의약품용 규격한약재 제조 및 유통 사업분야는 국내 전체 규격한약재 생산액인 2천억원에 대비하여 `20년 기준으로 108억원 수준으로 약 5.4%의 시장 점유율을 가지고 있는 것으로 판단하고 있습니다. 21년에는 약 131억원 22년 약 140억원의 규격한약재 매출을 기록하였습니다. 기존 원외탕전 중심의 사업 집중 전략에 따라 당사의 규격한약재 시장 점유율은 상대적으로 낮은 수준에 머물러 있었으나 새롭게 건강보험의 확대 등의 시장환경 변화에 따라 보다 도전적인 사업운영을 준비해야 하는 상황입니다. 다만, 기존 집중해 온 원료 한약재 제조 단계에서부터 한약조제시설까지 통합적으로 구축된 시스템과 이에 따른 이력정보 및 품질 컨텐츠를 서비스할 수 있는 역량의 증대에 따라 높은 시장 경쟁력과 포텐셜을 확보하고 있는 상황입니다. 2.2.4. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 등 전체 생산규격품 100%에 대해서 강화된 이화학검사 및 물리지표검사를 실시하고 이에 대한 품질 지표 자료를 이력정보로 소비자에게 공개할 수 있는 시스템을 구축하고 있습니다. 이는 건강 보험의 실시에 따라 한약의 처방이 공개되는 시장 상황에서 보다 강력한 시장 경쟁력을 갖추게 될 수 있으며 나아가 수입 한약재의 해외 제조단계에서부터 해당 시스템을 적용하여 보다 강력한 경쟁력을 구축할 수 있게 됩니다. 또한 원외탕전시스템과 연계되는 전산 통합시스템을 통한 이력관리체계를 구축하고 있어 원외탕전서비스 부문과의 시너지 효과도 기대 할수 있습니다.
옥천당 — [첨부추가]사업보고서 (2022.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 이사의 경영진단 의견서에 기재한 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 본 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한것으로 미래에 대한 예측정보를 포함하고 있습니다. 이러한 예측정보는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 당사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적 등을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '예정', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다. 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 합리적인 근거나 다양한 가정에 기초하고 있으나, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로는 동 이사의 경영진단 및 분석의견에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다.본 이사의 경영진단 및 분석의견에서는 당기(제14기 : 2022.01.01 ~ 2022.12.31)와 전기(제13기 : 2021.01.01 ~ 2021.12.31)의 영업실적, 당기말과 전기말의 재무상태를 비교하여 주요 증감내역 및 증감원인을 파악한 의견과 그 외 중요성의 관점에서 의견이 필요한 부분을 기재하였습니다. 당사의 이사회는 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 또한, 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 2. 재무상태 및 영업실적2.1. 요약 재무상태표 (단위:백만원) 과목 제14기 제13기 증감액 증감률(%)
엘에이티 — [첨부추가]사업보고서 (2022.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 LCD, OLED 등 디스플레이 장비전문업체로서, 2017년 9월 19일에 설립되어 경기도 오산시 가장산업서북로 3(가장동)에 본사 및 공장을 두고 있으며, LCD 공장자동화 인라인설비제조, 2차전지 물류자동화 인라인설비제조, 기타공정장비, 소재, 소프트웨어 개발 및 판매를 주 영업목적으로 하고 있습니다.핵심제품은 IN-Line System, EFM(Electro Forming Metal Mask), UTG(Utla Thin Glass) Laser Cutting System등으로 다양한 제품 포트폴리오를 구성하여 고객사의 요구사항을 반영하여 생산하고 있습니다. 주요 제품명 주요 제품의 개요 (글라스이송장치) (1)LCD공장 자동화 인라인 설비FPD(Flat Panel Display), 즉 LCD, OLED 제조공정에 사용되는 기판(Glass)를 각각의 공정장비로 이송 제어 및 운영하는 Total 물류 자동화 시스템으로 FPD 전체 생산라인인 TFT LINE, CF LINE, CELL LINE, 진공, 전지라인 물류 등에 적용되는 자동화 장비.(2)2차전지 물류자동화 인라인 설비2차전지란 일회성이 아닌 충전을 통한 반복 사용이 가능한 배터리이며, 2차전지 제작공정 간 물류를 연결하는 스마트 자동화 시스템 장비. OLED 제조공정에서 RGB(Red, Green, Blue) 발광유기물질은 미세패턴이 형성된 메탈마스크를 통과하여 TFT의 선택된 영역의 유리기판에 증착되며, 이때 사용되는 미세패턴 마스크를 증착기 Shadow Mask라 하고 Solder Ball Sieve, MLCC, 태양광 등에 사용하는 미세패턴 마스크를 인쇄용 제판 Mask라 하는데 이를 통틀어 EFM이라 함. UTG(Ultra Thin Glass)는 Display Pannel Cover Window 에 사용되는 초박형 유리 소재로서, Laser Source(Laser 발생장치)에서 만들어진 고 에너지의 Laser Beam을 Optic Module을 통해 Cutting 하고자 하는재료 표면에 집중적으로 조사하여 조사된 부분을 매우 강력하게 가열해 녹이거나 완전히 증발시켜 분리시키는 장비 창업 이후 대형 수주와 꾸준한 매출성장을 이어왔지만 2020년 갑자기 찾아온 코로나19 영향은 해외영업력 약화 및 원가 상승을 가져왔으며 디스플레이 시장의 투자감소로 이어져 디스플레이 장비업계의 큰 제약요인이 되었습니다.또한 인플레이션의 등장은 물가와 환율, 금리의 상승을 불러왔으며 세계적인 경기침체 속에서 22년은 수주와 매출이 대폭 감소하게 되었습니다. 하지만 당사는 그동안 축적하였던 물류자동화 인라인 기술을 바탕으로 2차전지 물류 자동화 설비 영업을 적극적으로 전개하였으며 국내 메이저업체의 미국공장 투자에 물류자동화 인라인장비를 납품할 수 있게 되었습니다.또한 향후 2차전지제조업체의 대규모 투자가 계획되어 있어 2차전지 장비시장의 전망은 매우 긍정적이며 당사는 다시한번 대규모 수주를 잡을 수 있는 기회를 만들었습니다. 당사의 주 핵심제품인 Inline System은 LCD, OLED 등 디스플레이 영역에서 그 기술력과 품질을 인정 받았으며 점차 2차전지사업 분야에도 Inline System의 자동화 물류라인이 활용되고 있어 향후 그 시장의 성장성이 크다고 볼 수 있습니다. 현재 국내 메이저 2차 전지업체의 물류자동화 인라인 장비를 수주하여 2차 전지 사업분야의 성공적인 진출을 이루었습니다.EFM(Electro Forming metal Mask)은 Solder Ball Sieve 용 Mask 양산에 이어 MLCC ScreenPrinter, Flip Chip 등에 사용하는 미세패턴 마스크인 인쇄용 제판 Mask의 품질 Quality를 위하여 노광공정 생산라인에 이어 도금공정, 박리공정 생산라인을 구축완료 하였으며 공정안정화 및 고객 Qual Test 진행 중에 있습니다.Qual Test 진행 완료 후 양산단계에 돌입하여 향후 추가적인 수주 및 매출 증대를 기대 할 수 있습니다.또한 UTG(Ultra Thin Glass)
엘에이티 — [첨부추가]사업보고서 (2022.12)

Laser Cutting System 개발에 성공하여 고객사와 제품 TEST를 진행 중에 있으며 모바일, TV, 자동차 분야에서 큰 관심을 보이고 있어 향후 긍정적인 시그널로 보고 있습니다.현재 인플레이션, 국제정세 악화, 경기침체 등 전반적인 시장의 침체도 예상할 수 있으나, 향후 시장의 빠른 회복력과 2차전지, 디스플레이 시장의 대규모 투자, 5G 통신시대의 도래 등으로 인하여 향후 시장의 전망은 지속적인 확대와 증가를 예상할 수 있습니다. 당사는 디스플레이 LCD장비 뿐만아니라 2차전지 물류자동화 인라인장비의 안정적인 수주시장과 중장기적 성장 모멘텀인 EFM, UTG Laser Cutting System 등 OLED 장비 및 소재의 영업수주활동도 본격적으로 전개하고 있기에 충분한 극복능력을 갖추고 있습니다. 2023년에도 당사는 디스플레이 장비 및 소재분야의 미래를 선도하는 기업이라는 사업비젼 목표를 달성하기 위하여 최선을 다할 것입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가.주요 제품 등의 현황 (단위:백만원) 구분 매출유형 품목 매출액 매출비율(%) 디스플레이 장비 제품 TCU/ESU 기타 기타 부품 EFM 기타(용역 외) 합 계 ※ 주요 제품 등의 현황의 매출액은 2022년 12월 말 기준으로 작성하였습니다. 나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 당사의 제품은 대부분 고객의 요구에 따라 비규격의 주문생산제품으로서, 개별적인 가격변동추이를 산출하는 것이 부적합하여 생략하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료에 관한 사항(1) 당사 주요 원재료의 현황 ( 단위 : 천원 ) 사업부문 품목 매입액(비율) 비고 당기말 제5(전)기 사급품 외 기타 합계 (2) 주요 원재료의 가격변동 추이당사의 제품은 대부분 비규격의 주문생산제품으로서, 이에 소요되는 원자재 및 외주비용 역시 매우 다양하여 개별적인 가격변동추이를 산출하는 것이 부적합하여 생략하였습니다.나. 생산 및 생산설비에 관한 사항(1) 생산능력 및 생산실적 등생산 제품은 대부분 비규격의 주문생산제품으로서, 생산능력 및 생산실적 등을 적절하게 산정하여 표시하기가 부적합하여 기재를 생략합니다.(2) 생산설비의 현황 (단위: 천원) 과목 당기말 비고 취득원가 상각누계액 장부가액 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시설장치 건설중인자산 기계장치 합계 (3)설비의 신설 및 매입계획 등 4. 매출 및 수주상황 가.매출실적 (단위:백만원) 매출유형 부 문 당기 제5(전)기 제품 수 출 내 수 소 계 TCU/ESU 수 출 내 수 소 계 기타 부품 수 출 내 수 소 계 기타 수출 내수 소계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매조직당사의 판매조직은 영업부와 중국법인으로 구성되어 있으며, 영업부는 국내와 중국의 수주영업을 담당하며, 중국법인 중국 고객사 C/S 인원관리와 중국내 업체발굴을 담당하고 있습니다.다. 판매전략향후 2차전지제조업체의 대규모 투자가 계획되어 있어 2차전지 장비시장의 전망은 매우 긍정적입니다. 당사는 디스플레이 LCD장비 뿐만아니라 2차전지 물류자동화 인라인장비의 안정적인 수주시장과 중장기적 성장 모멘텀인 EFM, UTG Laser Cutting System 등 장비 및 소재의 영업수주활동을 통한 매출을 계획합니다. (단위 :백만원 ) 품목 수주총액 기납품액 수주잔고 금액 금액 금액 EFM UTG 용역매출 기타장비 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 (1) 시장위험 당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 환율 변동 위험에 노출되어 있습니다. 외환 위험은 인식된 자산과 부채에 관련하여 발생하고 있습니다.보고기간 말 미국 달러화와 관련된 금융자산·부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원 ) 구분 통화 원화환산액 당기말 전기말 현금 및 현금성 자산 미국 달러화 매출채권 및 기타채권 미국 달러화 매입채무 및 기타채무 미국 달러화 합계 나. 파생거래 당사는 공시기준일 현재 파생상품 및 풋백옵션 등 거래가 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 - 해당사항 없습니다.나.
엘에이티 — [첨부추가]사업보고서 (2022.12)

연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 조직- 명칭 및 조직형태 : (주)엘에이티 기업부설연구소 신소재사업부 (2) 연구개발 비용 (단위:천원) 구분 20년(제4기) 21년 (제5기) 22년 (제6기) 자산처리 원재료비 인건비 기타경비 비용처리 판관비 합계 매출액 대비 비율 (3) 연구개발 실적 연구과제명 연구내용 기대효과 상품화 EFM 1차 개발:스크린프린터용 E/F 마스크 개발-노광기 제작기술 완료-현상기 제작기술 완료-E/F 장비, 공정기술 완료-사업장 클린룸 완비-Solder Ball Sieve용 MASK 양산 장비 구축 완료-제조 공정조건 설정 및 시제품 TEST 진행 중 현재 Solder Ball Sieve용 MASK는 현재 일본제품이 시장의 90%이상을 점유하고 있으며, 23년부터 당사의 제품을 사용할 계획임.향후 수출 및 소재산업의 시장진입 등 효과 기대함 테스트 후 일부제품 수익화 UTG UTG Laser Cutting 장비 제작 및 개발 완료-30㎛, 50um UTG Laser Cutting 기술 개발 -제작 된 Demo 장비 및 시현 홍보 동영상을 활용한 마케팅 UTG 품질 평가 Test 진행 국내/외 적으로 수요가 늘어나고 있는 Foldable Display 시장 적극 공략하고 있으며 그외 다양한 응용제품으로 모색중임. DEMO 장비 평가 TEST 진행 중 7. 기타 참고사항 가. 업계현황 및 전망(1)업계 현황(가)디스플레이 산업 개요디스플레이는 다양한 전자 정보를 인간이 볼 수 있도록 화면으로 구현해 주는 영상표시장치로서 IT기기의 중심적인 역할을 수행하고 있으며, 디스플레이 산업은 디스플레이와 관련된 소재 부품, 장비의 생산에 필요한 모든 활동을 포함합니다. 기술분야 정의 LCD "백라이트가 필요한 액정을 사용해 제작한 디스플레이"디스플레이에서는 일반적으로 액정 표시 장치를 말하며, 인가전압에 따른 액정 투과도의 변화를 이용하여 각종 장치에서 발생하는 여러 가지 전기적인 정보를 시각정보로 변화시켜 전달하는 전기소자를 뜻함. OLED "자체 발광하는 유기물을 사용해 제작한 디스플레이"형광성의 유기화합물에 전류를 흘려보내면 스스로 빛을 내는 자체발광형 디스플레이로, 낮은 전압에서도 구동이 가능하고 박형으로 만들 수 있으며, 넓은 시야각과 빠른 응답속도를 갖고 있어 일반 LCD와 달리 바로 옆에서 보아도 화질이 변하지 않아 화면에 잔상이 남지 않는 장점을 가지고 있음. 플렉서블 디스플레이 "구부리거나 접을 수 있는 디스플레이"플라스틱 등 유연한 재료를 사용하여 기능의 손실 없이 자유롭게 구부릴 수 있거나 혹은 두루마리처럼 말거나 접을 수 있는 형태의 디스플레이를 뜻함. 신기능 디스플레이 "가상현실을 구현활 수 있거나 투명한 패널을 사용하는 등의 신기술이 접목된 디스플레이"공간형 디스플레이, 프로젝션 디스플레이, 투명 디스플레이, 반사형 디스플레이 등 다양한 신기술들을 적용해 기존 평판디스플레이의 한계를 뛰어넘는 디스플레이를 통칭. (나)산업의 특성1)전후방 연관효과가 큰 시스템 산업디스플레이 패널 품질이 TV, 휴대폰 등 완제품 경쟁력에 큰 영향을 미치며, 패널 품질을 위해서는 제조장비와 소재의 품질이 중요합니다. 따라서 이러한 전방산업의 수요에 적절히 대응하는 것이 매우 중요하며, 특히 패러다임의 변화에 따라 새로운 디바이스가 등장하고 이러한 디바이스들이 소형화, 다기능화 되면서 시각적, 직관적으로 볼 수 있는 기능이 강조되고 있습니다.이러한 흐름에 맞춰 디스플레이 산업은 지속적으로 성장하고 있으며, 이에 따라 후방산업 역시 안정적인 성장세를 이어가고 있습니다.2)대규모 장치산업디스플레이 산업은 설비투자 중 장비 투자비중이 60% 이상으로, 규모의 경제와 생산비용 효율화를 위해 대규모 생산설비 투자가 중요합니다.3)빠른 트렌드 변화에 민감한 산업TV, 휴대폰 등 완제품 트렌드에 따라 주력 패널 및 기업이 변해왔으므로, 트렌드 예측 및 선제적 기술투자가 중요한 산업입니다.최근 디스플레이 산업은 단순한 정보 전달의 기능을 넘어 사람들과의 소통, 감성적 문화와도 연계되면서 더 정밀하고 자연스러운
엘에이티 — [첨부추가]사업보고서 (2022.12)

고화질의 디스플레이 수요가 증가하고 있습니다. 이에 따라 패널제조사들은 새로운 공정을 도입하고 소프트웨어 개선, 부품소재 개발 등을 통하여 디스플레이 고화질, 경량화, 빠른 응답속도를 통한 실감 나는 화면 구현 등의 기술적 변화를 진행하고 있으며, 이러한 패널제조업체들의 요구에 부응하여 협력업체들도 빠른 대응을 할 수 있는 능력을 갖추기 위해 노력하고 있습니다.4)디스플레이 관련 부품소재 및 장비산업과의 협력관계가 중요한 산업디스플레이 산업은 다양한 종류의 부품소재 및 장비가 각 공정마다 사용되어야 하며, 이러한 각 공정은 많은 기술과 노하우를 필요로 하고 있습니다. 또한 패널 원가의 약 70%는 부품소재가 차지하며, 주요 부품으로는 BLU(36.3%), Color Filter(19.1%), 편광판(10.2%), 유리기판(8.4%) 등으로 구성되어 있습니다. 그리고 설비 투자비용의 약 70%가 장비 구매 비용이며, 제품 수율의 90% 이상이 장비 및 사용되는 소재의 성능에 의해 좌우되고 있어 부품소재 공급에 대한 관리가 패널업체들에게 있어 매우 중요한 이슈입니다.따라서 패널업체와 부품 및 장비업체 간에 긴밀한 협력관계가 형성되어 있으며, 대부분 단일 패널업체에 연결되어 있어 안정적인 사업기반을 구축하고 있으며, 이에 따라 신규진입업체에게는 높은 진입장벽으로 작용합니다.(2)업계 전망(가)OLED 중심의 디스플레이 시장 지속성장 및 LCD 시장 하락세계 디스플레이 시장은 '14~'16년 세계 경기 둔화, 스마트폰, TV, PC 수요 견인할 킬러 애플리케이션 부재, 디스플레이 패널 가격 하락 등으로 침체기를 겪었으나, '17년부터 차세대 디스플레이인 OLED 성장에 힘입어 '20년 까지 성장이 지속 될 전망입니다. '18년 세계 디스플레이 시장규모는 U$1,311억이었으며, '17~'20년 중 LCD패널은 가격하락에 따라 역성장이 예상되나, 단가가 높은 OLED 시장의 급성장에 힘입어 전체 디스플레이 시장은 연평균 4.4% 성장이 예상되며, OLED 비중은 18.6%에서 35.8%까지 증가가 예상됩니다. 디스플레이 시장전망.jpg 디스플레이 시장전망 (나)중국 發 LCD 공급과잉중국 정부의 적극적 지원 하에 BOE, CSOT 등 중국의 주요 패널업체들이 대규모 LCD 투자를 감행하여 10.5 세대 공장을 가동하면서 LCD 시장에 공급과잉이 발생하고 패널 가격의 하락이 예상됩니다.(10.5세대 → 약 2.9미터 × 3.4미터 / 국내 LCD 공장은 8세대 → 2.2미터 × 2.5미터)한국은 LCD → OLED로의 주력품목 전환에 힘쓰며 LCD 생산능력이 감소하여 '17년을 기점으로 LCD 생산능력(면적기준)이 중국에 추월당하였으며, 중국 생산능력 증가는 당분간 계속되어 공급과잉이 지속 될 전망입니다. lcd수요 및 생산능력 전망.jpg lcd수요 및 생산능력 전망 (다)중국 등 경쟁국간 주도권 경쟁이 치열중국의 대규모 투자 등 경쟁국의 추격으로 향후 시장점유율 및 수출 감소가 예상되는 상황이며, 중국은 8세대 이상 LCD 생산능력 점유율은 '16년부터 이미 한국을 추월한 상태입니다. LCD 공급에서 중국패널 업체들 생산능력(8세대 환산 기준) 비중은 2017년 26%, 2018년 31%, 2019년 37% 로 확대 추세에 있는 상황이며, 결국 세계 LCD 공급의 쟁점은 중국 패널업체들의 8~10세대 이상 생산 능력 증가 여부라고 예상됩니다. 중국 업체들의 10세대 생산시설 투자 움직임은 지속될 것으로 예상되며, 2020년 가동이 계획된 중국의 10세대 생산시설로는 BOE(B17), HKC(H5), CSOT(T7) 등이 있으며, 2019년 이후 중국 패널 업체들의 8~10세대 이상 생산능력이 차질없이 확대될 것이고 양산에도 성공할 것으로 전망됩니다.(라)중국의 OLED 대규모 투자 지속일본, 미국 등은 광학기술 등 신개념 원천기술을 확보하고 VR, 차량용, 웨어러블디바이스 등 융복합 분야 시장을 주도하고 있으며, 국내 패널업체들은 패널분야의 강점에도 불구하고 전방산업으로 신제품 발굴 미진으로 성장 지연이 예상됩니다.
엘에이티 — [첨부추가]사업보고서 (2022.12)

국산화 노력에도 불구하고, 디스플레이 핵심분야의 소재, 장비 기술력은 미진하여 부가가치 해외 유출의 지속이 예상되며, 후방산업 기술경쟁력도 일본 대비 상대적으로 취약하여(일본 100 : 부품소재 85, 장비 90) 국내 패널업체도 대규모 투자가 필요한 OLED로의 신속한 전환이 예상됩니다. 반면 중국은 LCD에 이어 OLED의 대규모 투자를 계획하고 지원 하고 있어 중국 디스플레이 시장의 지속적 대규모 투자가 이어질 전망입니다. 중국장비시장규모.jpg 중국장비시장규모 (3)OLED 시장 현황 및 전망'17년 OLED 시장규모는 전년대비 47.5% 증가한 U$233억을 기록하였으며, '17~'20년 기간 중 연평균 29.8% 수준의 고속성장을 지속하여 '20년에는 U$509억에 달할 전망입니다. oled시장전망.jpg oled시장전망 9인치 이하 중소형 OLED 패널은 Flexible 디스플레이의 활용도가 높은 스마트폰, 웨어러블 기기 등에 주로 사용되어 전체 OLED 시장의 성장을 주도하고 있으며, '17년 U$215억에서 '17~'20년 연평균 28.9% 성장하여 '20년 U$461억 규모로 성장할 전망입니다. 중소형 OLED 시장은 삼성디스플레이가 대형 OLED 시장은 LG디스플레이가 선도하고 있으나, 중국정부의 지원을 등에 업은 BOE 등 중국 패널업체들이 OLLED 투자에 공격적으로 나서고 있는 상황입니다. (4)중국 OLED 시장 동향 및 전망전 세계 OLED 설비 투자 전망에 따르면 '18년 OLED 신규 설비 투자 규모는 약 30조원에 달하며, 특히 6세대 Flexible OLED 설비 투자규모는 약 178K/월 예상하고 이중, 중국 패널업체들은 약 131K/월 규모의 6세대 OLED 신규 설비 투자를 계획하고 있는 것으로 예상합니다. '18년 세대별 신규 설비 투자규모는 6세대 약 178K/월, 8세대가 약 26K/월 규모에 이르며, 이중 6세대는 모두 Flexible OLED에 집중될 것으로 전망합니다. '17년은 중국 패널업체들이 대규모 OLED 설비투자가 시작되는 첫 해였고 Flexible OLED 시장으로 전환되는 시점이기에 향후 중국 패널업체들의 투자는 지속되리라 전망하고 있습니다. 중국oled시장1.jpg 중국oled시장1 중국 oled시장2.jpg 중국 oled시장2 BOE를 필두로 GVO(Visionox), EDO, Tianma 등 중국 패널업체들이 OLED 투자에 적극적으로 나서고 있어, 중국의 OLED 생산능력이 중소형 패널 위주로 급증할 것이예상되며, 한국업체의 CAPA 기준 점유율은 '17년 90% 대에서 '20년 60% 대로 하락할 전망입니다. 중소형 oled capa 추이.jpg 중소형 oled capa 추이
엘에이티 — [첨부추가]사업보고서 (2022.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 해당사항 없음 V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제6기(당기) 대현회계법인 적정 해당없음 제5기(전기) 대현회계법인 적정 해당없음 제4기(전전기) 대현회계법인 적정 해당없음 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제6기(당기) 대현회계법인 정기결산감사 제5기(전기) 대현회계법인 정기결산감사 제4기(전전기) 대현회계법인 정기결산감사 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제6기(당기) 세무조정 정기결산감사 제5기(전기) 세무조정 정기결산감사 제4기(전전기) 세무조정 정기결산감사 2. 내부통제에 관한 사항 당사는 반기감사 및 결산감사의 정기감사를 실시하고 있으며 정기주주총회에 보고하고있습니다. 또한 당사는 내부회계관리제도 및 내부통제구조를 별도로 평가받지 않았습니다.
인동첨단소재 — [첨부추가]사업보고서 (2022.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 인동첨단소재는 전량 해외 수입에 의존하던 그라파이트 방열 시트를 국산화한 후, 국내 전자업체 및 디스플레이 업체 등 에 방열시트를 공급하고 있습니다. 그라파이트 방열 시트는 전자기기의 발열부에 부착되어 발생된 열을 빠르게 외부로 방출함으로서 과열로 인한 전자제품의 고장이나 오작동을 방지해 주는 역할을 합니다. 당사의 그라파이트 방열시트는 열전도성이 높고, 얇고 가벼운 대형(장폭)으로도 생산이 가능하여 특히 발열에 취약한 고성능 대형 디스플레이 및 TV 제품의 핵심 방열 소재로 채택되어 공급되고 있습니다. 천안공장(본사)에서 연구소를 운영하며 고부가가치 신제품 개발 및 적용 시장 확대에 역점을 두고 연구개발을 진행하고 있으며, 베트남 현지에 생산법인인 종속회사를 두고 있습니다. 지속적인 지적재산권 확보에도 주력하며 2022년말 기준 국내 등록특허 11건, 해외 등록특허 3건을 보유하고 있습니다. 그 외 신규사업 추진을 위하여 또한 2020년 3월 [이차전지 소재 제조 및 판매] 등, 2022년 9월 [자원 개발 및 동 판매업] 등을 목적사업에 추가한 바 있습니다. 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부 사항은 [II. 사업의 내용]의 [2. 주요 제품 및 서비스]부터 [7. 기타 참고사항]까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며, 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 및 서비스의 내용 당사 주요 제품 및 제품공급 형태는 아래와 같습니다. 제품군 제품 또는 서비스 내용 매출 비중 제품공급 형태 적용분야 2022년(제6기) 2021년(제5기) 방열시트 원단 및 부품 가공 전자기기, 디스플레이, 전장 흑연 음극소재 미세분말 구상화 흑연 2차전지 음극재 주) 흑연 음극소재의 전기 매출은 관계회사(에프아이씨신소재)의 2차전지 음극재 양산 Pilot 테스트를 위한 매출입니다. 나. 주요 제품등의 가격 변동 추이 당사 방열시트의 당기 중 중요한 가격 변동은 없었습니다. 다. 외주생산에 관한 사항 당사는 설립후 자체 생산을 진행하였으나 2019년부터 해외 종속법인(베트남)에서 생산을 진행하였고, 출하물량이 증가하면서 생산,물류,운영 효율성을 높이고 수익성 및납기 안정성을 증대하기 위하여 2021년 말부터 종속법인을 통한 생산과 외주생산을 병행하고 있습니다. 외주 생산을 위하여 전문기술을 보유한 외주 생산업체와 자사가 보유한 특허 기술을 활용한 라이선스 계약을 체결 하였으며, 해당 협력업체는 당사 방열 시트 원단 공급을 위한 전용 생산라인을 가동하며 납기 및 품질 관련하여 안정적으로 운영되고 있습니다. 따라서 공급 차질이 발생할 위험성은 매우 낮다고 판단됩니다. 외주생산 제품은 발주형태에 따라 반제품/완제품 형태로 공급되어 국내 본사 및 베트남 법인에서 검사 및 추가 생산 공정을 마무리 하고 있습니다. [외주 생산 매입 내역] (기준일 : 2022년 12월 31일) (단위:백만원) 사업부문 주요 매입처 품 목 구체적용도 매입처와의 관계 제6기 매입액(비율) 제5기 매입액(비율) 방열소재 A사(중국 소재) 그라파이트 시트 방열시트 제조 B사(중국 소재) 그라파이트 시트 방열시트 제조 그라파이트 시트 방열시트 제조 지배법인 기타 그라파이트 시트 방열시트 제조 합계 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 1) 주요 원재료 매입처별 현황 당사 주요 원재료 매입처별 매입액 및 비율은 아래표와 같습니다. 당사는 제품별 규격에 따라 원자재 매입업체를 이원화하여 관리하고있습니다. (기준일 : 2022년 12월 31일) (단위:백만원) 사업부문 주요 매입처 품 목 구체적용도 매입처와의 관계 제6기 매입액(비율) 제5기 매입액(비율) 방열소재 A사(중국 소재) 그라파이트 시트 원단(반제품) 방열시트 제조 B사(중국 소재) 그라파이트 시트 원단(반제품) 방열시트 제조 음극소재 C사 흑연 2차전지흑연 음극소재 합 계 2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 당사는 매입처와 연간 단가 계약을 통하여 원재료를 공급받고 있으며, 원자재의 급격한 가격 변동 발생시 매입처와 상호
인동첨단소재 — [첨부추가]사업보고서 (2022.12)

협의를 통해 가격을 조정할 수 있습니다.당사의 주요제품 등의 가격과 관련하여 가격 변동추이를 공시할 경우 영업 경쟁력 약화 등 당사의 영업 전략에 현저한 손실을 초래할 수 있어 기재를 생략 합니다. 나. 생산 및 설비에 관한 사항 1) 생산능력, 생산실적 및 가동율 당사(본사)는 제품의 기획, 개발, 영업, 품질관리에 보다 역점을 두고 운영되고 있으며, 상술한 바와 같이 외주협력업체를 통해 생산된 반/완제품을 본사 또는 베트남 법인에서 추가적인 검사 및 공정을 진행하고 있습니다. 이 보고서에 기재하는 생산능력에 관한 사항은 종속회사인 베트남 현지 법인(INDONG CO.,LTD)의 추가공정에 대한 생산실적 및 가동율 기준입니다. 당기말 현재 음극소재 부문은 생산실적이 없는 관계로 관련 부문 기재를 생략합니다. (1) 생산능력 (기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : ㎡) 사업부문 품목 설비 등 소재지 제6기 제5기 제4기 방열소재 방열 시트 베트남 주) 외주생산 등 SCM 변경으로 운휴설비 발생하여 전기보다 생산능력이 감소하였습니다. (2) 생산능력 산출 근거 - 산출 기준 : 최대 생산 능력- 산출 방법 : 설비대수*시간당평균생산량*일평균가동시간*가동일수- 평균가동시간 : 일 21시간* 생산능력은 월 생산일수 28일 기준 108,400㎡/월(연1,300,800㎡)입니다. (3) 생산실적 및 가동율 (기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : ㎡) 사업부문 품목 구분 제6기 제5기 제4기 비고 방열소재 방열 시트 생산실적 베트남 법인기준 가동율 2) 생산설비 및 투자 현황 등 (1) 주요 사업장 현황 당사의 주요 생산시설은 베트남 종속법인에 소재하고 있습니다. 당기 중 국내 본사에 신제품 생산 파일럿 라인을 구축하였고, 2023년부터 양산검증에 돌입할 예정입니다. 지역 구분 소재지 국내 본사 충청남도 천안시 서북구 성환읍 연암율금로 143-36 베트남 종속법인 (2) 생산 설비 현황 (기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 천원) 지역 과 목 기 초장부가액 취득액 처분액 감가상각비 대체 기말장부가액 국내(본사) 토지 건물 기계장치 차량운반구 비품 시설장치 건설중인자산 합 계 베트남(종속법인) 건물 기계장치 합계 다. 생산설비의 신설ㆍ매입계획 등 (단위 : 백만원) 사업부문 구분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액 향후투자액 방열소재 신/증설 본사(천안공장) 신제품 양산 라인 신제품 양산 및 생산능력 증가 4. 매출 및 수주상황 가. 수주상황 당사는 장기간 동안의 확정 계약 수주 형태가 아닌 전방 산업의 필요 물량을 1~2개월 전 발주받아 납품하는 판매 형태로 수주 현황은 별도로 존재하지 않습니다. 나. 매출실적 사업부문 매출유형 품 목 제6기(백만원) 제5기(백만원) 제4기(백만원) 방열소재 상품(원자재) 그라파이트 수 출 제품 방열시트 내 수 합 계 음극소재 제품 흑연 음극소재 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 다. 판매경로 및 판매 방법 방열소재 사업본부 산하에 기술영업 조직이 판매 및 영업활동을 총괄하고 있습니다. 해외 판매망으로는 베트남에 생산 법인이 있으며, 베트남 현지 거래처의 경우 직접 매출하고 있습니다. 판매경로는 당사 기술영업 조직을 통한 판매방식이 100%를 차지하고 있으며, 대리점이나 도매상, 관계회사를 통한 매출은 없습니다. 구분 매출유형 품목 판매경로 내수 제품 방열시트 발주 - 외주생산(제품) -본사- 고객사 발주 - 외주생산(반제품) - 베트남법인 2차가공 - 본사-고객사 수출 제품 방열시트 발주 - 외주생산(반제품) - 베트남법인 2차가공 - 고객사 원자재 그라파이트 시트 원단 발주 - 외주생산(원단) -본사- 베트남법인(종속법인) 매입 라. 판매전략 당사 방열소재 사업의 주력시장인 TV 및 고성능 디스플레이 시장은 전후방 연관효과가 큰 산업으로, 품질경쟁력 확보를 위해 상위업체에서 공급체인의 주도권을 가지고 주요 원소재를 채택·관리하고 하고 있으며, 특히 완제품 품질에 가장 큰 영향을 미치는 디스플레이 패널 업체 중심으로 시장이
인동첨단소재 — [첨부추가]사업보고서 (2022.12)

전개되고 있습니다. 글로벌 주요 디스플레이 및 set 업체가 국내에 위치한 점을 적극 활용하여, 당사는 상위업체 중심으로 영업활동을 수행하며 개발 초기 단계부터 상용화에 이르기까지 신속하고 긴밀한 기술적 협력을 통해 고객사가 시장을 선도할 수 있도록 적극적으로 지원하고 있습니다. 안정적 고객사와 오랜 기술 협력을 통해 축적한 신뢰와 협력 관계를 기반으로 당사는 시장 변화에 민첩하게 대응할 수 있는 역량을 갖추게 되었으며, 지속적인 연구개발 및 제품 개선 활동을 통해 수익성을 개선하는 한편 신규 수요를 창출하여 영업 포트폴리오를 확대하는 데 만전을 기하고 있습니다. 바. 주요매출처 당사의 주요 매출처는 디스플레이 제조업체의 1차 협력사입니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 주요 시장 위험 및 회사의 위험관리 정책에 관한 사항 기업공시서식 작성기준에 따라, 당사는 당기말 자산총액이 1,000억원미만이거나 최근 사업연도의 매출액이 500억원 미만인 소규모 기업에 해당하여 본 항목의 기재를 생략합니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 - 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 당사는 2022년 7월 27일 볼리비아 우유니 지역 인근에서의 리튬채굴권을 보유하였다는 Green Genergy Global, Inc.(이하 "GEGI") 및 GEC Explorations Inc.(이하 "GEC")와 조광권 계약(Mining Licencing Agreement)를 체결하였으며, 2022년 중 1천만 달러를 지급하고, 계약체결일로 1년 이내에 1억 달러를 지급하는 약정을 체결하였습니다. 계약 체결 후 볼리비아리튬공사(이하 "YLB")는 해당 내용에 대하여 계약체결 사실이 없음을 공표 및 당사에 통지하였는바, 당사는 조광권 계약체결권자인 GEGI에 대하여 캘리포니아 Sacramento 연방법원에 채무불이행, 사기 등을 청구원인으로 하는 민사소송을 제기하였으며, 당기말 현재 동 계약과 관련한 GEGI에 지급한 금액 1천만 달러는 선급금으로 계상 후 전액 대손설정 하고, 해당 사업과 관련하여 매도가능증권은 전액 손상차손 인식하였습니다. 나. 연구개발 활동 1) 연구개발 조직 당사는 2019년 5월 한국산업기술진흥협회로부터 인증을 받아 기업부설연구소를 별도로 운영하고 있습니다. 2) 연구개발 비용 (기준일: 2022.12.31 현재 (단위 : 백만원) 과 목 제6기 제5기 제4기 비 고 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 12.95％ 주) 연구개발비용은 손익계산서상 경상연구개발비에 포함되지 않은 연구인력급여를 포함합니다. 3) 연구개발 실적 회사는 그라파이트 방열시트를 방열소재가 필요한 산업에 적용하기 위한 자체 기업부설연구소를 통해 제품개발 및 연구를 진행하고 있습니다. 연구과제명 연구과제의 내용 연구결과 및 기대효과 상용화 실적 방열 성능이 개선된 복합 그라파이트 시트 개발 현 양산 소재 별 두께 대비 성능향상/표준화 시장 요구사항에 맞춰서 소재별 성능 향상/사용가능 분야 별 적용 소재 제시로 시장확대 개발 완료 및 양산 적용 중 (H150) 인동 복합소재 표면개선 인동복합소재 방사율 개선 공간협소, 고방열 요구/방열판 사용 불가능 조건 제품 사용 시 획기적인 성능개선 가능성 부여 가능 개발완료적용가능 분야 확인 및 지속 Test EMI 성능구현 방열 소재 개발 인동복합소재의 방열성능에 EMI 소재의 기능이 추가되는 복합소재 개발 전자회로에서 발생하는 열을 제거하기 위해서 방열 소재를 사용하고, EMI를구현하기 위해 특수 소재를 각각 별도로 사용하므로 고비용이 소요되지만 두 가지 기능이 구현된 복합 소재를 사용 시 성능 및 원가 절감을 할 수 있음 개발완료적용가능 분야 확인 및 지속 Test 디스플레이용 고성능 방열시트 개발 기존보다 두께가 얇아진 고해상도 디스플레이 Panel 온도를 저온화상(50℃ 이하로 고르게 유지)을 구현하기 위해 Spot 발열에의한 소자소실 문제 해소에 적합한 성능의 방열소재를 개발하며, 두께 및 열전도도
인동첨단소재 — [첨부추가]사업보고서 (2022.12)

방열성능은 기존대비 30% 이상 개선. 디스플레이의 원가절감 및 제품 고도화, 품질 향상에 기여됨. 같은 두께에서 30% 이상 성능이 향상되었으므로 두께를 1/3을 줄일 수 있어 Panel Module 두께를 줄일 수 있고, 다양한 모델에 필요로 하는 Spec.(두께, 밀도, 열전도도 등)을 구현할 수 있음 산업통상자원부 지원양산 성능평가 지원사업 수행(2021. 10. 01 ~ 2022. 09. 30) 테두리 없이 사용할 수 있는신개념 방열소재개발(베젤리스) 방열소재 특성상 파손.분진화 문제로 상하면 필름을 오버랩 부착하여 사용하므로 5mm 가량의 테두리가 존재할 수 밖에 없는데, 신기술로 이러한 테두리 없이 사용할 수 있는 신소재구현. 기존 사용되던 필름이 아닌 신공법을 개발하여, 테두리 없이 사용할 수 있어 테두리 없는 프리미엄 디스플레이 등 제품 구현을 가능하게 하여, 기존 제품을 대체할 수 있는 패러다임의 전환을 가져올 수 있음. 개발완료.적용가능 분야 확인 및 양산라인 구축 중 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유 현황 보고서 작성기준일 현재 당사가 등록 또는 출원한 지적재산권의 현황은 아래와 같습니다. 번호 분류 출원국 특허명 등록(출원)번호 등록(출원)일 비고 등록특허 한국 모바일 기기 전면부 보호용 복합 필름 및 흑연 코팅 조성물을 이용한 이의 제조 방법 등록특허 한국 열전도성 조성물, 열전도성 점착 시트 및 이의 제조 방법 등록특허 한국 열 전도성 탄성 가스켓 등록특허 한국 태양전지 패널의 방열시트용 조성물 등록특허 한국 태양전지 패널의 방열시트용 조성물 등록특허 한국 태양광 발전용 태양전지 패널 등록특허 한국 열전도성 박막 시트 및 이의 제조방법 등록특허 한국 인조 흑연 분말을 이용한 열전도성 박막의 제조방법 등록특허 한국 디스플레이 패널용 그라파이트 방열시트의 제조방법 등록특허 한국 디스플레이 패널용 그라파이트 방열시트의 제조방법 등록특허 한국 디스플레이 패널용 그라파이트 방열시트의 코팅방법 등록특허 일본 등록특허 중국 등록특허 미국 PCT 미국,유럽,인도,일본,중국,홍콩 출원중 PCT 인도, 유럽 출원중 특허출원중 한국 디스플레이 패널용 방열시트의 제조방법. 출원 중 상표권 한국 인동 템프다운 INDONG TEMPDOWN 나. 법률 또는 규정 등에 의한 규제사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 정부나 지방자치단체의 법률, 규정 등에 의한 규제사항이 회사의 영업활동, 비용지출 또는 경쟁상의 지위 등 사업의 영위에 중요한 영향을 미치는 경우가 없습니다. 다. 환경과 관련한 규제사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 회사가 영위하는 사업과 관련하여 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항을 규제하는 정부규제로 사업에 중대한 영향을 미치는 사항이 없습니다. 라. 시장 여건 및 영업의 개황 [방열소재 부문] 1) 산업의 특성최근 자동차, 전기·전자 분야 등에 사용되고 있는 전자 기기는 경량화, 박형화, 소형화, 다기능화가 추구되고 있습니다. 전자 소자가 고집적화 될수록 더욱 많은 열을 방출하게 되는데, 이러한 자동차와 전자기기의 열을 효율적으로 방출시키기 위한 경량 방열부품에 대한 관심과 그 중요성이 높아지고 있고, 이로 인하여 고성능 방열소재 시장은 점증하고 있는 추세입니다.전자기기에 주로 적용되는 방열 소재는 크게 동박,구리,알루미늄과 같은 금속류와 흑연을 가공한 그라파이트 등이 있습니다. 동박과 알루미늄과 같은 금속 방열 시트는 밀도가 무겁고, 박막화가 어려우며, 통전 문제를 야기할 수 있어 최근에는 보다 가공이 용이하고 열전도성이 좋으며 내구성이 뛰어난 그라파이트 방열 시트가 더 많이 채용되고 있는 시장 추세입니다. 그라파이트 방열 시트는 원재료에 따라 크게 천연 그라파이트와 인조 그라파이트로 구분됩니다. 천연 그라파이트 방열 시트는 광산에서 채굴된 흑연을 압연하여 시트화한 제품으로, 가격이 저렴하다는 장점이 있습니다. 그러나 특허권을 보유한 미국의 한 업체가 독점적 지위를 선점하고 있어 진입 장벽이 높습니다. 반면 PI필름을 고온소결한 후 시트화한 인조 그라파이트 시트는 뛰어난 성능과
인동첨단소재 — [첨부추가]사업보고서 (2022.12)

얇은 두께 구현이 가능하다는 장점이 있지만, 낮은양산성과 높은 가격으로 인해 CPU나 플래그쉽 스마트폰 등 적용 시장이 한정되어 있습니다. 2) 회사의 경쟁력 인동첨단소재의 복합 그라파이트 시트는 국내/외 특허 분쟁 소지를 차단하였으며, 한정된 두께의 제품만을 구현할 수 있는 경쟁 제품과 달리 설계의 유연성이 높아 발열 문제로 인해 열관리가 필요한 모든 전자기기 (대형 프리미엄 TV, 노트북, 휴대전화) 등에 사용 될 수 있어 기타 그라파이트 시트보다 폭넓은 시장성을 보유하고 있습니다. 최근 OLED TV가 프리미엄 TV 시장을 주도하게 됨에 따라 OLED 관련 사업 생태계가 확장되고 있습니다. 당사가 개발한 복합 그라파이트 방열시트는 전자기기의 열을 효과적으로 제어하는 첨단 고기능성 방열소재로 경쟁 제품 대비 높은 열전도성과 가공성 및 내구성을 보유하여, 해당 시장에서 높은 품질 우수성과 가격 경쟁력을 확보하고 있습니다.점차 차세대 OLED 시장 확대에 따른 업체 간 제품 경쟁력 강화가 요구되는 만큼, OLED 제품의 성능과 발열 문제 등의 개선을 위해 관련 (당사가 보유한) 방열 소재 제품의 수요도 점진적으로 증가 될 것으로 전망됩니다. 3) 경기변동의 특성 방열소재 부문 매출의 대부분이 TV 및 디스플레이 산업에서 발생하고 있어, 매출 비중은 상기 산업의 경기 변동과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 마. 신규사업현황 (이차전지 소재) 1) 진출목적 당사는 2020년 3월 [이차전지 소재 제조 및 판매] 등, 2022년 9월 [자원 개발 및 동 판매업] 등을 목적사업에 추가하였습니다. 2) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액, 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 및 신규사업 진행상황 판단에 필요한 정보 회사는 2022년 7월 27일 볼리비아 우유니 지역 인근에서의 리튬채굴권과 관련하여 Green Genergy Global, Inc.("GEGI") 및 GEC Explorations Inc.("GEC")와 조광권 계약(Mining Licencing Agreement)를 체결하고 2022년 중 1천만 달러를 지급하고, 계약체결일로부터 1년 이내에 1억 달러를 지급하는 약정을 체결하였습니다.이후 회사는 볼리비아리튬공사("YLB")로부터 YLB와 GEGI에 대한 계약체결사실이 없음을 확인하였는바, GEGI를 상대로 채무불이행, 사기 등을 청구원인으로 하는 민사소송을 당기말 이후 제기하였습니다. 당기말 현재 동 계약과 관련한 GEGI에 지급한 금액 1천만 달러는 선급금으로 계상 후 전액 대손설정 하고, 해당 사업과 관련하여 매도가능증권은 전액 손상차손 인식하였습니다.
인동첨단소재 — [첨부추가]사업보고서 (2022.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 당사 이사회는 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 제 6 기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항 회사가 본 보고서에서 미래에 발생될 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 예측정보에 해당하는 것으로서, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명 될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인 등을 포함하고 있습니다. 예측정보는 보고서 작성시점의 시황을 바탕으로 당사의 경영계획등을 고려한 자체 판단으로 작성되었기 때문에 외부 환경 변화와 계획 변경 등에 따라 달라질 수 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없음을 알려드립니다. 2. 경영진단의 개요 회사는 디스플레이, 반도체, 전장제품, 기타 기능성 등을 필요로 하는 전방 산업의 제품에 필요한 방열 소재를 제조하는 전문기업입니다. 2022년 매출은 170억원, 영업이익 26억원, 당기순손실 110억원입니다. 전년 대비 매출이 크게 신장하였고 영업이익은 흑자전환하였으나, 신규 사업 관련 지출 비용이 모두 손실처리 되어 당기순손실을 기록했습니다. 신규 OLED TV 시장 확대에 따른 복합 그라파이트 방열시트의 수요 증대로 외형 성장 및 실적 개선의 성과를 보였으며, 2023년은 관련 시장의 지속적인 수요 확대로 매출은 확대될 것으로 예상하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태 회사의 최근 2개년도 재무상태(개별재무제표 기준)는 다음과 같습니다. (기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 제 6 기 제 5 기 증감 증감율 2022년 12월말 2021년 12월말 [유동자산] ㆍ당좌자산 ㆍ재고자산 [비유동자산] ㆍ투자자산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타포괄손익누계액] [자본조정] [이익잉여금(결손금)] 자본총계 - 6기 당사 자산은 전기대비 약 38억원 증가한 182억이며, 이는 국내 시설투자(천안공장)로 인한 유형자산의 증가와 매출확대 예상에 따른 재고자산의 증가에 기인합니다.- 부채는 전기대비 19억원 감소한 33억원이며, 차입금의 출자전환(유상증자)에서 기인합니다. - 당기 중 유상증자를 통해 자본을 확충하여, 자본은 전기대비 57억 증가한 149억원입니다. 나. 영업실적 회사의 최근 2사업년도의 영업실적(별도재무제표 기준)은 다음과 같습니다. (기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구분 제 6 기 제 5 기 증감 증감율 매출액 영업이익(손실) 흑자전환 당기순이익(손실) 적자확대 - 당기 매출액은 공급 물량 확대에 따라 전기대비 300% 증가한 170억원을 기록하였으며, 영업이익은 흑자 전환하여 34억 증가한 26억입니다. 다. 신규사업의 결정 당사는 신규사업 추진을 위하여 또한 2020년 3월 [이차전지 소재 제조 및 판매] 등, 2022년 9월 [자원 개발 및 동 판매업] 등을 목적사업에 추가한 바 있습니다. 라. 공시 대상 기간 중 발생한 중단 사업 관련 - 공시 대상 기간 중 해당 사항 없습니다. 마. 경영합리화에 관한 사항 - 해당사항 없습니다. 바. 환율변동위험에 관한 조치 회사는 매입매출 등과 관련하여 주로 USD 등의 환율 변동 위험에 노출되어 있습니다. 외환 위험은 미래 예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 당사의 매입과 매출은 상당부분 외화(USD)로 거래되고 있으며, 환율변동 영향을 최소화하기 위해 수출입의 거래 및 예금, 차입 등의 자금 거래시 입금 및 지출 통화를 일치시키는 것을
인동첨단소재 — [첨부추가]사업보고서 (2022.12)

원칙으로 함으로써 환율변동위험 발생을 최대한 억제하고 있습니다. 사 자산손상 또는 감액손실 금융자산, 재고자산, 이연법인세자산 및 중단사업에 속하는 자산을 제외한 당사의 모든 자산에 대해서는 매 보고기간말마다 자산손상을 시사하는 징후가 있는지를 검토하며, 만약 그러한 징후가 있다면 당해자산의 회수가능액을 추정하고 있습니다. 또한, 아직 사용할 수 없는 무형자산에 대해서는 자산손상을 시사하는 징후와 관계없이 매년 회수가능액과 장부금액을 비교하여 손상검사를 하고 있습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성현황1) 현금흐름 (기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 원) 과목 제6기(2022년) 제5기(2021년) 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 기초의 현금 및 현금성자산 기말의 현금 및 현금성자산 2022년 현금흐름은 영업활동 현금흐름으로 112억원, 유형자산의 취득 등 투자활동으로 31억원의 현금 유출이 있었으며, 차입금의 증가 및 유상증자 등의 재무활동으로 137억원이 유입되어 기말 보유 현금은 26억원을 기록하였습니다. 2) 자금조달 내역 (기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 원) 구분 제6기(2022년) 제5기(2021년) 단기차입금 장기차입금 계 2) 유동성 구성 내용 지표 산출 기준 제6기(2022년) 제5기(2021년) 유동비율* (유동자산/유동부채)*100 부채비율 (부채총계/자본총계)*100 자기자본비율 (자기자본/총자산)*100 주) 유동자산의 구성항목은 매출채권, 미수금, 선급금 등을 포함한 당좌자산과 원재료와 제품을 포함한 재고자산입니다. 유동부채는 매입채무, 미지급금, 미지급비용, 예수금, 단기차입금으로 구성되어 있습니다. 다. 회사에 중요한 영향을 미친 자금지출 내역 당기말 현재 리튬 조광권 취득 관련 선급금으로 지급한 1천만 달러는전액 대손설정 하고, 해당 사업과 관련하여 매도가능증권은 전액 손상차손 인식하였습니다. 5. 부외거래 가. 중요한 소송 사건 (1) 당사 및 전 대표이사의 기소 당사 및 당사의 전 대표이사 겸 최대주주는 2023년 1월 자본시장과금융투자업에관한 법률을 위반한 혐의로 기소되었습니다. 기소내용은 미인가 금융투자업체를 통해 부당이득을 취득한 사기적부정거래 및 증권신고서미제출 혐의이며, 관련 당사의 기소금액은 4,875백만원으로 현재 검찰조사가 진행중에 있습니다. 상기 기소와 관련하여 보고기간 종료일 이후 회사의 공장 및 일부 통장(2022년말 기준 잔액 4백만원)에 대하여 추징보전되었습니다. (2) 볼리비아 리튬 조광권 계약 당사는 2022년 7월 27일 볼리비아 우유니 지역 인근에서의 리튬채굴권을 보유하였다는 Green Genergy Global, Inc.(이하 "GEGI") 및 GEC Explorations Inc.(이하 "GEC")와 조광권 계약(Mining Licencing Agreement)를 체결하였으며, 2022년 중 1천만 달러를 지급하고, 계약체결일로 1년 이내에 1억 달러를 지급하는 약정을 체결하였습니다. 계약 체결 후 볼리비아리튬공사(이하 "YLB")는 해당 내용에 대하여 계약체결 사실이 없음을 공표 및 당사에 통지하였는바, 당사는 조광권 계약체결권자인 GEGI에 대하여 캘리포니아 Sacramento 연방법원에 채무불이행, 사기 등을 청구원인으로 하는 민사소송을 제기하였으며, 당기말 현재 동 계약과 관련한 GEGI에 지급한 금액 1천만 달러는 선급금으로 계상 후 전액 대손설정 하고, 해당 사업과 관련하여 매도가능증권은 전액 손상차손 인식하였습니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 - 해당사항 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 본 보고서의 'II. 사업의 내용-7. 기타 투자의사결정에 필요한 사항, 나. 률 또는 규정 등에 의한 규제사항'을 참고하시기 바랍니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 본문 'Ⅱ. 사업의 내용 - 5. 위험관리 및 파생거래' 를 참조하시기 바랍니다.
조은시스템 — [첨부추가]사업보고서 (2022.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 수익을 창출하는 용역 및 제품을 특성, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려해 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 한국표준산업분류표에 따라 '경비 및경호서비스'로 산업의 내용을 구분하고 있습니다. 사업부문 주요 제품 경비 및 경호서비스 관공서,국가주요시설,공장,빌딩,공동주택 등 경비 등 가. 산업의 특성 경비업은 개인 및 집단의 신변보호로부터 그 재산의 보호를 목적으로 하여 사회 전반에서 전문적인 하나의 분야로 자리잡아 꾸준히 발전해 왔으며, 현대에서는 개인의 생명과 재산의 보호는 물론 국가의 중요 재산을 보호하는 공권력을 대체하는 수준으로 발전하여 왔습니다. 경비업무는 경비업법상 크게 개인의 생명과 신체에 대한 위협요소를 방지하는 신변보호업무와 개인 및 단체의 재산과 시설을 보호하는 시설경비업무, 귀중품 및 현금 유가증권의 운반을 대행하고 보호하는 호송경비업무, 보안관련 기기 및 장비를 설치관제하여 위험을 예방하고 대처하는 기계경비업무, 국가중요시설의 경비를 담당하는 특수경비업무 등으로 분류되고 있습니다.일반적인 민간경비업자들의 업무형태는 크게 신변보호업무, 시설경비업무, 특수경비업무 등 인적자원을 활용한 인력경비와 감시장치, 감지장치, 통제장치, 관제시설 등의 전자시스템 및 통신시설을 이용한 기계경비, 인력경비와 기계경비를 동시에 수행하는 종합경비 등의 형태로 운영되고 있습니다. 나. 산업의 성장성 60년대 주한미군의 용역경비로부터 시작한 민간경비업은 극히 소수업체에 의하여 단순 인력시설경비에 국한되었고, 70년대에 이르러 산업근대화에 따른 국가기간사업체, 항만, 발전소, 공단, 공항 등에 경비인력의 전문성을 위한 청원경찰제의 도입 등으로 경비시장의 성장 및 성장잠재환경이 조성되었으며, 8,90년대에 이르러 경제발전과 더불어 공공시설, 금융기관, 기업체 등의 시설경비 및 기계경비 수요가 폭발적으로 증가하면서 민간경비업 또한 비약적인 발전을 하게 되었고, 현재 4,438개의 업체에서 164,014명의 경비원을 운용하고 있습니다. 전 세계적으로 각종 테러 등에 의하여 보안의 중요성이 나날이 커져가고 있으므로 시큐리티의 시장은 급속도로 발전할 것으로 판단되며 특히 기계경비를 포함한 시스템경비 시장은 빠른 속도로 성장, 발전하고 있습니다. 다. 경기 변동의 특성 경비 및 보안사업은 생명과 재산을 보호하는 안전 희구사업으로서 기본적으로 경기변동에 크게 영향을 받지 않습니다. 과거 업계의 매출액은 그 통계자료의 부재로 분석하기 어려우나 경비업체와 경비원의 수를 예로 들어보면 용역경비업법이 처음 제정된 78년에 10개 업체 4,991명, 외환위기가 도래한 97년에 1,140개 업체 72,139명, 2022년 4,438개 업체 164,014명으로 꾸준히 시장이 커지고 있습니다. 라. 경쟁요소 경비보안시장중 인력경비부분은 현재 4,438개의 업체중 대다수의 업체가 소규모로 운영되는 영세업자이며 90%이상의 회사가 본업인 경비보안 외에 시설관리, 미화 환경업등을 겸하고 있고 이중 상당수는 경비보안이 본업이 아니며 현재 업체중 상위 30개사를 제외하고 경비보안회사라고 할 수 없을 정도로 열악한 실정입니다. 당사는금융권 및 특수 경비부분에서 상위권을 유지하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 서비스 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 서비스 개요 매출액 비율 경비보안등 전문인력 국가중요시설, 금융권 및 기타사업장의 인력경비등의 서비스 제공 시스템 금융권 및 기타사업장의 전자보안시스템 구축 및 설치 합계 3. 원재료 및 생산설비 - 해당사항이 없습니다 4. 매출 및 수주상황 가. 부문별 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제30기 제29기 제28기 경 비보 안 전 문인 력경 비 경비용역외 내 수 합 계 시스템경 비보 안 CCTV외 내 수 합 계 합 계 내 수 합 계 나. 판매조직 및 판매 경로 20221231 조직도 - 8개사업본부의 판매 및 영업조직 다. 주요매출처 현황 구 분 대표 사업장 일반경비 우리은행, 신한은행, 국민은행,
조은시스템 — [첨부추가]사업보고서 (2022.12)

부산은행, 하나은행, 새마을금고,주한미군, 한국인삼공사, 서울반도체, 쿠팡풀필먼트 등 특수경비 샤프테크닉스케이, 대한항공 등 시스템경비 우리은행, 농협은행, 중소기업은행, 하나은행 등 아웃소싱 아워홈, 마이다스CC, 아워홈 제천식품공장 등 FM 해운대 엑소디움, 일산 웨스턴돔, 용인SFN물류센터등 5. 위험관리 및 파생거래 - 당사는 파생상품계약을 체결하지 않았고 공시서류제출일이 속하는 사업연도를 포함하여 향후 2년간 이러한 계약을 체결할 계획이 현재로서는 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 -해당사항이 없습니다 7. 기타 참고사항 가. 상표 관리정책 - 해당사항이 없습니다 나. 지적재산권 보유 현황 구 분 취득일 지적재산권의 제목 및 내용 근거법령 실용신안 스마트 카드의 UID를 이용한 사용자 인증 시스템 실용신안법 실용신안 외부 침입 감지 및 경보 시스템 실용신안법 특허권 공동 건물의 출입 통제 시스템 및 방법 특허법 특허권 장력 감지 센서를 이용한 외곽울타리 보안 장치 및 이를 이용한 외곽울타리 특허법 특허권 장력 감지 센서를 이용한 보안 시스템 및 방법 특허법 저작권 지능형 통합관제 시스템 저작권법 다. 정부나 지방자치단체의 법률, 규정 등에 의한 규제사항 - 해당사항이 없습니다 라. 회사가 영위하는 사업과 관련하여 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항을 규제하는 정부규제 - 해당사항이 없습니다
조은시스템 — [첨부추가]사업보고서 (2022.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 회사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서 상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에서 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 경비업법을 근거로 하는 경비업, 사업지원서비스업, 보안 및 경보시스템 서비스업 등을 사업목적으로 1993년 1월 26일에 설립되었으며, 서울시 영등포구에 본사를 두고 있습니다.2022년은 경영환경의 악화로 인한 민간기업의 긴축경영으로 인해 어려운 상황에서도 쿠팡물류센터등 기존의 보안분야, 코스맥스엔비티등의 생산도급분야의 성장, 대한항공 기내조업등의 일반아웃소싱 시장의 안착, 주한미군 보안부분의 신규사업 수주로 인해 창립이래 사상 최고 실적을 달성하였습니다 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태당사의 2개 사업년도의 재무상태는 다음과 같습니다. 단위 : 백만원 구분 제30기 제29기 증감액 ㆍ유동자산 ㆍ비유동자산 자산총계 ㆍ유동부채 ㆍ비유동부채 부채총계 ㆍ자본금 ㆍ자본잉여금 ㆍ자본조정 ㆍ기타포괄손익누계액 ㆍ이익잉여금 자본총계 부채와자본총계 - 제30기 당사의 자산총계는 전기대비 72억원 증가(증가율 25.96%)하였으며 주요 증가 원인은 매출 증가에 따른 매출채권 및 현금성 자산의 증가입니다.- 제30기 당사의 부채총계는 전기대비 35억원 증가(증가율 18.28%)하였으며 주요 증가 원인은 매출 증가에 따른 단기차입금 증가입니다.- 제30기 당사의 자본총계는 전기대비 37억원 증가(증가율 27.46%)하였습니다. 주요 증가 원인은 매출 증가에 따른 이익잉여금의 증가입니다. 나. 영업실적당사의 2개 사업년도의 영업실적는 다음과 같습니다. 단위 : 백만원 구 분 제30기 제29기 증감액 매 출 액 시스템경비보안매출 전문인력경비매출 매 출 원 가 시스템경비보안매출원가 전문인력경비매출원가 매 출 총 이 익 판매비와 일반관리비 영 업 이 익 법인세 차감전이익 당 기 순 이 익 - 당사의 매출은 1,481억원로 시스템경비보안매출 60억원(4.10%), 전문인력경비매출 1,421억원(95.90%)으로 구성되어 있습니다.- 제30기 당사의 매출액은 거래처 수주에 따른 매출액 증가에 따라 193억원 증가 (증가율 15.04%)하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 단위 : 백만원 구 분 제30기 제29기 현금 보통예금 및 당좌예금 정기예금 합 계 나. 자금 조달 단위 : 백만원 종류 차입처 제30기 제29기 단기차입금 하나은행 등 합 계 5. 부외거래 -해당사항 없습니다 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 -해당사항 없습니다
미로 — [첨부추가]사업보고서 (2022.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 가습기, 공기청정기, 선풍기 등의 생활가전 완제품을 제조, 판매하고 있습니다. 당사는 단일사업부문으로 이루어져 있어, 사업부문 간의 재무정보와 비재무 정보의 구분은 하지 않습니다. 가. 영업개황 및 사업부문의 구분 1) 영업개황 당사는 가습기, 공기청정기, 선풍기 등의 친환경 생활가전제품을 생산, 판매하고 있습니다.당사는 가습기 살균제로 사회적 이슈가 가장 컸던 2014년에 가습기로 창업한 회사로서 살균제가 없으면 깨끗하게 사용할 수 없다는 고정관념을 깬 창업기업입니다. 당사는 '아빠의 마음, 일상을 지키다'라는 슬로건을 바탕으로 제품을 개발하여, 안심할 수 있는 제품을 만드는 회사라는 브랜드 이미지가 고객에게 각인되어 있습니다.당사는 가습기에만 만족하지 않고 영업, 디자인, 설계, 품질, 인증 인원을 대폭 보강하여 다양한 가전제품 라인업을 구성하기 위해 박차를 가하고 있습니다. 개발중이거나 새롭게 출시한 제품들은 당사의 대표 제품인 가습기처럼 안심하고 청결하게 사용할 수 있도록 개발하였습니다. 이에 당사는 공기청정기, 선풍기, 청소기 등을 선보이고 있으며, 제품에 IoT 기술을 접목하는 등 현대의 트렌드에 맞는 제품들을 선보이고있습니다. '생활을 이해하는 가전, Life Hero Miro'는 국내시장에서 안주하지 않고 글로벌 가전기업으로 정착하기 위하여 미국과 중국에 현지법인을 설립하여 글로벌 진출을 모색하고 있습니다. 2) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 생활 가전 사업의 단일 사업 부문으로 구성되어 있습니다. 나. 시장점유율 당사의 주력 제품인 가습기에 대한 시장점유율 자료는 공개된 수치 또는 통계수치의 조사가 이뤄지지 않아 객관성 있는 자료를 제시하기 어렵습니다.그러나 당사와 유사한 소형 생활가전(가습기, 공기청정기, 선풍기 등)을 생산하고 있는 국내 중견·중소업체들 중 대표적인 기업으로는 W社, S社가 있습니다. 아래의 표를 보면 해당 기업의 2022년 매출액의 전기 대비하여 증감을 알 수 있습니다. [소형 생활가전 주요 업체 연간 매출액] (단위 : 천원) 업체명 2022년 2021년 2020년 (주)미로 W社 P社 S社 (주1) 금융감독원 공시시스템(DART) 자료. 생활가전을 취급하는 기업들의 2022년 매출 증감율을 보면 W社 ,P社 ,S는 社 모두 전년대비 마이너스 성장율을 보이고 있습니다. (당사의 2022년 매출액은 전년 대비 28% 증가 하였습니다.) 이는 당사의 시장점유율을 추론할 수 있는 자료입니다. 다만 앞서 설명한대로 소형 생활가전시장에 대한 객관적인 자료가 없어 구체적인 시장점유율은 제시하기 어렵습니다. 다. 시장의 특성 미세먼지 등 환경오염 문제가 부각되면서 사람들의 위생과 건강에 대한 관심도가 높아지고 실내 공기질 정화의 필요성 등이 높아짐에 따라 기존 주류 가전 이외에 공기청정기, 청소기, 가습기, 제습기 등의 웰빙 가전제품 시장이 급격히 성장중입니다. 또한 현대사회의 가구 트렌드는 소인(1인 및 2인)가구와 여성 가구의 수가 증가하는 추세이며, 이러한 변화는 생활 가전에 대한 취향도 변화시켰습니니다. 소비자의 최근성향은 가격과 성능은 물론, 자신만의 특색을 보여주길 원합니다. 따라서 실용성과 차별화된 디자인 같은 요소가 상품 선택에 중요한 요인이 되고 있습니다. 이러한 환경의 변화는 기존의 대형 생활 가전에서 벗어나 새로운 시장(퍼플오션)이 열리게 되었고, 대기업 뿐만 아니라 여러 중소기업들이 시장에 뛰어드는 등, 시장 규모가 증가하며 경쟁이 치열해지고 있습니다. 라. 조직도 조직도.jpg 조직도 마. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 생활가전 시장에서는 가성비를 추구하는 소비자와 가심비 (가격대비 소비자의 만족도)를 추구하는 소비자 등 취향이 다양합니다. 이에 따라 생활가전 시장은 가격, 품질및 성능은 물론 제품의 브랜드 이미지가 중요합니다. 또한 현대 사회가 소인 가구화 되면서 나만의 실내 공간에 맞는 생활가전을 찾는 소비자들이 증가하고 있습니다. 이에 따라 생활가전 제품이 실내 인테리어의 일부로 인식되고 있으며, 따라서 제품의
미로 — [첨부추가]사업보고서 (2022.12)

디자인도 시장 경쟁력에 있어 중요한 요소입니다. 바. 회사의 경쟁상의 강점 당사가 판매하는 제품에 대한 특징 및 장점은 아래와 같습니다. 1) 가습기기존의 모든 가습기는 완전한 세척이 되지 않았으며 청결을 중요시하는 현대 소비자의 니즈에 맞지 않았습니다. 이를 보완하기 위해 가습기 살균제를 사용하였으나, 인체에 치명적인 유해성으로 사회적으로 큰 문제를 일으켰습니다. 당사는 가습기를 가전이 아닌 '물컵’이라고 인지하고 제품 개발을 하였습니다. 당사의 제품은 완전방수, 완전분해를 통해 '물컵’처럼 세제를 사용해 완전세척을 할 수 있으며, 시간이 지나더라도 새 제품처럼 사용할 수 있는 청결한 제품입니다. 또한 220V를 직접 사용하지 않고 아답터 방식을 채택하여 혹시 모를 감전 등의 사고도 사전에 예방하며 시간당 500CC 큰 가습량, 4L 대용량수조, 집에서는 음성스피커로 밖에서는 모바일앱으로 모니터링 및 컨트롤이 되는 IoT 기능 등 타사 대비 큰 우위점을 갖추고 있습니다.특히, 2021년 출시한 제품에는 4.8L의 대용량 수조 뿐만 아니라, UV-C 자가살균 기능까지 추가 되어 있습니다. 2) 공기청정기 당사의 공기청정기는 고급사양인 360도 원통형 입체필터링을 갖추고 있으며, 다양한방향으로부터 오염된 공기를 흡입한 후 정화해 줍니다. 프리미엄 제품의 경우 최대 24,000개의 air hole을 통해 더욱 많은 공기를 흡입 할 수 있고 H13등급으로 99.999%의 먼지를 제거할 수 있는 초고순도필터가 장착되어 있습니다. 당사의 공기청정기에는 온도, 습도, 초미세먼지, 유해가스, 필터수명, 조도 6개의 멀티센서가 장착되어 있습니다. 추가적으로 당사의 제품은 국내외 AI플랫폼 업체와 IoT를 통해 고객이 스스로 실내공간을 모니터링이 가능하고 제품의 작동 예약 및 실행할수 있습니다. 그리고 사용자가 필터사용량을 확인하고 필터주문을 할 수 있는 기능이추가되는 등 더욱 편리한 사용이 가능하도록 제작되었습니다. 또한 당사의 컨셉에 맞게 당사 공기청정기는 상하완전분리 구조로 되어 있어 내부청소를 편하고 청결하게 할 수 있습니다. 공기청정기 위에 실수로 열쇠, 과자, 클립 등을 떨어뜨려도 손쉽게 제거가 가능하며, 심지어 물을 부어도 감전 및 화재 등이 발생되지 않도록 안심설계 되어 있습니다. 이러한 기능은 렌탈업체의 제품과 차별화된 기능이며, 사후관리직원이 직접 관리하지 않아도 소비자가 청소 및 필터교체 등을직접할 수 있어 시간과 돈을 절약할 수 있습니다.특히, 2022년 출시한 미로 바이러스 살균 공기청정기는 공기중에 부유하는 비말과 바이러스를 5초 이내에 99.99% 살균할 수 있도록 제작되었습니다. 3) 선풍기 당사의 가습기와 마찬가지로 어린 아이의 건강을 고려하여 설계하는 데 중점을 두어,100단계의 바람 조절이 가능한 초미풍 부채바람을 구현하였습니다. 그리고 내장 배터리를 이용하도록 설계된 점과 배터리 완충시 4시간 이상 사용 가능하여 이동성과 편의성이 극대화되었습니다. 추가적으로 스마트 기능을 탑재하여 IoT 모듈을 이용하여 인공지능 음성 스피커와 연동 사용이 가능하고, App을 통해 예약 실행 및 인공지능 연동 동작 설정이 가능합니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원) 품 목 제품설명 (제품의 특징, 기능/용도) 매출액 매출비중 가습기 완전세척 가습기, 초음파식 가습기, 부유식 가습기 공기청정기 다양한 용량, 360도 입체필터링, H13등급 필터 선풍기 100단계 바람조절, 초미풍 구현 기타 부품 및 기타 매출 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 2022년(제9기) 2021년(제8기) 2020년(제7기) 가습기 공기청정기 선풍기 (주1) 해당 금액은 "매출액/매출수량"으로 산출하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 매입현황 (단위 : 천원) 계정 구 분 2022년(제9기) 2021년(제8기) 2020년(제7기) 원재료 가습기 Assembly 기타(부속품 등) 공기청정기 Assembly 기타(부속품 등) 선풍기 Assembly 기타(부속품
미로 — [첨부추가]사업보고서 (2022.12)

등) 기타 합계 나. 원재료 가격변동추이 (단위 : 원) 구 분 2022년(제9기) 2021년(제8기) 2020년(제7기) 가습기의 원재료 공기청정기의 원재료 (주1) 산출기준: 가습기 및 공기청정기 Assembly 매입단가 기준 (총매입금액/총매입수량) 다. 주요 매입처에 관한 사항 라. 해당 매입처와 회사와의 특수한 관계여부 해당사항 없습니다. 마. 생산 및 생산설비에 관한 사항 1) 생산능력 및 생산실적 당사는 자체 생산설비 없이 외주가공 형태로 제품을 생산하고 있으므로 해당사항이 없습니다. 2) 생산설비에 관한 사항 당사는 자체 생산설비 없이 외주가공 형태로 제품을 생산하고 있으나 당사 제품의 생산능력 향상을 위하여 생산시설 일부를 구입하여 외주가공처에 대여하고 있습니다. ※ 생산설비 현황 (2022년 12월 31일 기준) (단위 : 천원) 구분 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 손상차손환 입 당기말장부가액 증가 감소 토지 본사 건물 본사 기계장치 본사 공구와 기구 본사/위탁생산업체 합 계 3) 외주생산에 관한 사항 당사의 주력제품인 가습기의 외주생산 단계는 다음과 같습니다. 단계 생산내용 1단계 생산지시 2단계 중국 N社 FAN 생산 3단계 중국 K社 MODULE 생산 후 FAN과 MODULE 조립 4단계 한국 A社, 베트남 Z社 최종 제품생산 및 포장(MODULE과 케이스사출물 조립) 5단계 본사 입고 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천원) 유 형 품 명 구분 2022년(제9기) 2021년(제8기) 2020년(제7기) 제 품 가습기 국내 수출 소계 공기청정기 국내 수출 소계 선풍기 국내 수출 소계 기타 국내 수출 소계 총 합 계 국내 수출 소계 나. 수출 현황 (단위 : 천원) 수 출 국 2022년(제9기) 2021년(제8기) 2020년(제7기) 미 국 일 본 합 계 다. 판매경로 및 판매방법 1) 판매조직당사의 판매조직은 영업팀이 담당하며, 영업팀은 다시 4개의부문으로 구성되어 있습니다. 구분 담당업무 영업파트 판매담당 마케팅파트 시장조사, 제품기획, 마케팅 등 디자인파트 자사 홈페이지 및 온라인 쇼핑몰 웹페이지 구축 영업관리파트 매출분석, 영업지원 2) 판매경로 당사의 판매경로는 크게 국내와 해외로 나눠집니다. 국내의 판매경로는 자사몰을 통해 직접판매와 대형마트 등에 납품하는 오프라인 매출, 라이브방송, 오픈마켓 등을 이용한 온라인매출과 홈쇼핑을 통한 매출 등이 있습니다. 해외 판매 경로는 미국에 설립한 현지 법인을 통해 판매하고 있습니다. 3) 판매방법(가) 당사의 국내판매방법은 다음과 같습니다. (1) 당사 → 대형 유통할인점, 홈쇼핑 → 실소비자 (2) 당사 → 오픈마켓 → 실소비자(나) 당사는 해외 판매를 위하여 미국에 판매법인을 설립하였습니다. 해외판매방법은 다음과 같습니다. (1) 본사 → 미국법인 → 인터넷쇼핑몰,대형유통할인점 → 실소비자 라. 판매전략 소형가전산업은 진입장벽이 낮아 국내외시장 모두 경쟁이 치열합니다. 이렇게 경쟁이 치열한 시장에서는 브랜드 및 제품의 인지도와 판매채널이 중요합니다.당사는 TV광고, 전시회 참가, 키워드마케팅, PPL마케팅, SNS를 이용한 바이럴(Viral)마케팅등 다양한 홍보활동을 통해 자사 제품을 시장에 알리고 있습니다. 경쟁이 치열한 시장에서는 제품 인지도 만큼 중요한 것이 다양한 판매채널입니다. 당사는 자사 홈페이지를 통한 쇼핑몰과 인터넷 오픈마켓, 홈쇼핑 등의 온라인 판매채널을 통해 판매하고 있습니다. 그리고 오프라인 판매채널로는 하이마트, 코스트코, 홈플러스 등의 대형유통할인점과 백화점 등의 채널이 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을맞추고 있으며, 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을두고 있습니다. 가. 시장위험 1) 외환위험 회사는 외화로 표시된 자산과 부채에 대한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 경영진은 내부적으로 환율 변동에 대한