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취합하여 청구장소에 조기상환 청구합니다. 다만, 조기상환일이 영업일이 아닐 경우 익영업일로 합니다. 다. 청구장소: "발행회사"의 본점 라. 지급장소: KEB하나은행 평촌역지점 마. 지급일: 각 조기상환기일 바. 지급금액: 전자등록금액에 상기에 명기된 조기상환수익율을 3개월 복리로 적용한 금액을 일시상환하되, 원미만은 절사합니다. 다만, 조기상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 조기상환기일로 하고, 조기상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니합니다.사. 사채의 원금 전액이 조기상환되더라도 신주인수권증권에는 영향을 미치지 아니하며, 본 항에 따라 본사채의 원금 일부 또는 전부를 상환하는 경우, "발행회사"는 해당 사채의 조기상환에 관한 사항을 "한국예탁결제원"에 통보하여야 합니다. 4. 발행회사의 중도상환(Call Option)을 청구할 수 있는 권리 내용 본 신주인수권부사채에는 발행회사가 중도상환(Call option)을 청구할 수 있는 권리가 부여되어 있지 않습니다. 5. 발행회사의 기한의 이익 상실 사유 당사와 흥국생명보험(주) 간 체결한 사채관리계약 상 기한의 이익 상실에 관한 조항은 다음과 같습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다. 가. 기한의 이익 상실 1) 기한의 이익의 즉시상실: “발행회사”에 대하여 다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우 “발행회사”는 즉시 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실하며, “발행회사”는 이 사실을 공고하고 자신이 알고 있는 사채권자 및 사채관리회사에 이 사실을 통지하여야 한다. 가) “발행회사”(“발행회사”의 청산인이나 “발행회사”의 이사를 포함)이 “발행회사”에 대한 파산 또는 회생절차개시의 신청을 한 경우 나) “발행회사”(“발행회사”의 청산인이나 “발행회사”의 이사를 포함) 이외의 제 3 자가 “발행회사”에 대한 파산 또는 회생절차개시의 신청을 하고, “발행회사”가 이에 동의(“발행회사” 또는 그 대표자가 법원의 심문에서 동의 의사를 표명한 경우 포함)하거나 위 제 3 자에 의한 해당 신청이 있은 후 10 일 이내에 그 신청이 취하 되거나 법원의 기각 결정이 내려지지 아니한 경우, 이 경우 “발행회사”의 동의가 있는 경우에는 그 동의 의사가 법원에 제출된 시점(심문시 동의 의사 표명이 있는 경우에는 해당 심문 종결시)을 , 기타의 경우에는 제 3 자에 의한 신청일로부터 10 일이 도과된 때를 각 그 기준으로 하되 후자의 경우 그 기간 도과 전에 법원에 의한 파산이나 회생 관련 보전처분이나 절차중지명령 또는 회생절차개시결정이나 파산선고가 내려지면 그 때를 기준으로 한다. 다) “발행회사”에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우 라) “발행회사”가 휴업 또는 폐업하는 경우(단, 노동쟁의로 인한 일시적인 휴업은 제외한다.) 마) “발행회사”가 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지된 때와 “발행회사”에게 금융결제원(기타 어음교환소의 역할을 하는 기관을 포함한다)의 거래정지처분이 있는 때 및 채무 채무불이행명부등재 신청이 있는 때 등 “발행회사”가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우 바) “본 사채”의 만기가 도래하였음에도 “발행회사”가 그 정해진 원리금 지급의무를 해태하는 경우 사) “발행회사”의 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관이 상환기일 연장, 원리금감면, 대출금의 출자전환 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우 아) 감독관청으로부터 “발행회사”의 중요한 영업의 정지 또는 취소가 있는 경우 자) “발행회사”가 기업구조조정촉진법에 따라 주채권은행으로부터 부실징후기업에 해당한다는 통보를 받거나 동법 제 4 조 제 4 항 각 호의 관리절차의 개시를 신청한 경우(법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 공적·사적 절차가 개시된 경우 및 개시의 신청이 있은 때를 포함한다) 차) “발행회사”가 “본 사채” 이외의
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사채에 관하여 기한의 이익을 상실한 경우 카) 기타 사정으로 “발행회사”의 경영상 중대한 영향을 미치는 사항이 발생하여 “발행회사”가 “본 사채 조건”상의 의무를 이행할 수 없다고 “사채권리회사”가 합리적으로 판단하는 경우 2) 기한의 이익 상실 선언에 의한 기한의 이익의 상실: 다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 본 사채의 사채권자 및 “사채권리회사”는 사채권자집회의 결의에 따라 “발행회사”에 대한 서면통지를 함으로써 “발행회사”가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있다. 가) 원금의 일부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자지급 의무를 불이행하여, 통지한 변제유예기간 내에 변제하지 못한 경우 나) 본 사채에 의한 채무를 제외한 “발행회사”의 채무 중 원금 이백억원(￦20,000,000,000) 이상의 채무에 대하여, 만기에 지급이 해태된 경우 또는 의무불이행으로 인하여 기한의 이익이 상실된 경우 또는 당해 채무에 관한 의무 불이행으로 관련 담보가 실행된 경우 다) “발행회사”의 재산의 전부 또는 중요부분에 압류명령이 결정된 경우 또는 임의경매가 개시된 경우 라) “발행회사”가 제 2-2 조 제 1 항, 제 2-3 조, 제 2-4 조 제 1 항 및 제 2 항, 제 2-5 조의 의무를 위반한 경우, (본 의무 위반의 판단 기준은 당해 발행회사의 분기, 반기 또는 회계연도 전체에 대한 각 보고서 기재를 기준으로 하되 그보다 더 최근의 일시에 의한 발행회사 서류에 따를 때 그 위반이 인정되는 경우 그에 의할 수 있다.) 마) “발행회사”의 재산의 전부 또는 중요부분에 대하여 가압류, 가처분이 선고되고, 90 일 이내에 취소되지 않은 경우 바) “발행회사”가 라) 기재 각 의무를 제외한 “본 계약”상의 의무의 이행 또는 준수를 해태한 경우로서, 그 치유가 불가능한 경우 또는 치유가 가능한 경우에는 “사채관리회사”나 사채권자가 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 “본 사채의 미상환잔액”의 3 분의 1 이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 “발행회사”에게 이러한 해태의 치유를 구하는 통지를 한 후 90 일이 경과하여도 당해 해태가 치유되지 아니한 경우 사) 상기 다) 또는 마)의 “발행회사” 재산의 전부 또는 중요부분이라 함은 “발행회사”가 사실상 영업이 불가능할 정도의 주요 재산에 대한 압류 등을 말한다. 6. 사채의 관리에 관한 사항 당사는 본 신주인수권부사채의 발행과 관련하여 흥국생명보험(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 신주인수권부사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 해당 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 내용 및 본 사채의 증권신고서에 첨부된 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다. 1. “사채관리회사”는 다음 각 호의 행위를 할 수 있다. 단, 제 1-2조 제 20 항 제나호 제 1)목의 각 요건 중 어느 하나를 충족하는 경우로써 이에 근거한 사채권자의 서면에 의한 지시가 있는 경우 “사채관리회사”는 다음 각 호의 행위를 하여야 한다. 다만, 동 단서에 따른 지시에 의해 “사채관리회사”가 해당 행위를 하여야 하는 경우라 할지라도, “발행회사”의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려할 때 소송의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없다는 점을 “사채관리회사”가 독립적인 회계 또는 법률자문을 통하여 혹은 기타 객관적인 자료를 근거로 소명할 수 있는 경우, “사채관리회사”는 해당 요청을 하는 사채권자들에게, 다음 각 호 행위 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증, 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보상을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현시까지 “사채관리회사”는 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다. 가. 원금 및 이자의 지급의 청구, 이를 위한 소제기
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및 강제집행의 신청 나. 원금 및 이자의 지급청구권을 보전하기 위한 가압류·가처분 등의 신청 다. 다른 채권자에 의하여 게시된 강제집행절차에서의 배당요구 및 배당이의 라. 파산, 회생절차 개시의 신청 마. 파산, 회생절차 개시의 신청에 관한 재판에 대한 즉시항고 바. 파산, 회생절차에서의 채권의 신고, 채권확정의 소제기, 채권신고에 대한 이의, 정리계획안의 인가결정에 대한 이의 사. “발행회사”가 다른 사채권자에 대하여 한 변제, 화해 기타의 행위가 현저하게 불공정한 때에는 그 행위의 취소를 청구하는 소제기 및 기타 채권자취소권의 행사 아. 사채권자집회의 소집 및 사채권자집회 결의사항의 집행(사채권자집회결의로써 따로 집행자를 정한 경우는 제외) 자. 사채권자집회에서의 의견진술 차. 기타 사채권자집회결의에 따라 위임된 사항 2. 제 1 항의 행위 외에도 “사채관리회사”는 본 사채의 원리금을 지급받거나 채권을 보전하기 위하여 필요한 재판상 혹은 재판 외의 행위를 할 수 있다. 3. “사채관리회사”는 다음 각 호의 사항에 대해서는 사채권자 집회의 유효한 결의가 있는 경우 이에 따라 재판상 혹은 재판외의 행위로서 이를 행할 수 있다. 가. 본 사채의 발행조건의 사채권자에게 불이익한 변경: 본 사채 원리급지급채무액의 감액, 기한의 연장 등 나. 사채권자의 이해에 중대한 관계가 있는 사랑: “발행회사”의 본계약 위반에 대한 책임의 면제 등 4. 본 조에 따른 행위를 함에 있어서 “사채관리회사”가 지출하는 모든 비용은 이를 “발행회사”의 부담으로 한다. 5. 전 항의 규정에도 불구하고 “사채관리회사”는 “발행회사”로부터 본 사채의 원리금 변제로서 지급받거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당받은 금원에서 자신이 지출한 전 항의 비용을 최우선적으로 충당할 수 있다. 이 경우 “사채관리회사”의 비용으로 충당된 한도에서 사채권자들은 “발행회사”로부터 본 사채에 대해 유효한 원리금의 지급을 받지 아니한 것으로 보며 해당 금액에 대하여 사채권자는 여전히 “발행회사”에 대한 사채권자로서의 권리를 보유한다. 만일, 제 1 항 본문 후단에 따른 “사채관리회사”의 비용 선급 등 요청에 따라 해당 비용을 선급하거나 대지급한 사채권자가 있는 경우 그 실제 지급된 금액의 범위에서 본 항에 의한 “사채관리회사”의 비용 우선 충당 권리는 해당 금원을 선급 또는 대지급한 사채권자들에게 그 실제 지출한 금액의 비율에 따라 안분비례 하여 귀속한다. 6. “발행회사” 또는 사채권자의 요구가 있는 경우 “사채관리회사”는 본 조의 조치와 관련하여 지출한 비용의 명세를 서면으로 제공하여야 한다. 7. 본 조에 의한 행위에 따라 “발행회사”로부터 지급 받는 금원이 있거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당 받은 금원이 있는 경우, “사채관리회사’는 이로부터 제 5 항에 따라 우선 충당할 권리가 있는 비용에 이를 충당하고(만일 대지급한 사채권자가 있는 경우에는 그 증빙을 받아 해당 사채권자에게 그 대지급한 금원을 지급한다) 나머지 금원은 이를 선량한 관리자의 주의로서 보관한다. 8. “사채관리회사”는 제 7 항에 따라 보관하게 되는 금원(이하 이 조에서 “보관금원”)이 발생하는 경우, 즉시 사채권자들로 하여금 자신의 사채에 기한 권리를 신고하도록 공고 하여야 한다. 이 경우 권리의 신고기간은 1 개월 이상이어야 한다. 만일, “발행회사”가 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 있는 경우 그 시제 지급이나 배당을 수령한 즉시 “사채관리회사”는 이를 공고 하여야 한다. 9. 전 항 기재 권리 신고기간 종료시 “사채관리회사”는 신고된 각 사채권자에 대해, 제 7 항의 보관금원을 “본 사채의 미상환잔액”에 따라 안분비례 하여 사채 권면이나 전자증권법 제 39 조에 따른 소유자증명서(이하 “소유자증명서”라 한다)와의 교환으로 해당 금원을 지급한다. 만일, “발행회사”가 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에
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해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 예정되어 있거나 합리적으로 예상되는 경우 “사채관리회사”가 기재한 지급의 뜻이 기재되거나 그와 같은 뜻이 기재된 문서가 첨부된 사채권이나 소유자증명서을 다시 “사채관리뢰사”에게 교부하여야 한다. 10. 사채 미상환 잔액을 산정함에 있어 “사채관리회사”이 사채권자가 제공한 소유자증명서나 사채권을 신뢰하여 이를 기초로 보관금원을 분배한 경우 “사채관리회사”는 이에 대해 과실이 있지 아니하다. 11. 신고기간 종료시까지 해당 사채권자가 권리를 신고하지 아니하거나 권리신고를 하고도 이후 사채권이나 소유자 증명서를 교부하고 지급을 신청하지 아니한 경우 해당 사채권자에게 지급될 금원은 이를 공탁할 수 있다. 12. 보관금원에 대해 보관기간 동안의 이자 발생하지 아니하며 “사채관리회사”는 이를 지급할 책임을 부담하지 아니 한다. 나. 사채관리회사의 의무 및 책임 1. “발행회사”가 “사채관리회사”에게 제공하는 보고서, 서류, 통지를 신뢰함에 대하여 “사채관리회사”에게 과실이 있지 아니하다. 다만, “사채관리회사”가 그 내용상 오류를 알고 있었던 경우이거나 중과실로 이를 알지 못한 경우에는 그렇지 아니 하며, 본계약에 따라 “발행회사”가 “사채관리회사”에게 제출한 보고서, 서류, 통지 기재 자체로서 ‘기한이익상실사유’ 또는 ‘기한이익상실 원인사유’의 발생이나 기타 “발행회사”의 본계약 위반이 명백한 경우에는, 실제로 “사채관리회사”가 위의 사유 또는 위반을 알았는가를 불문하고 그러한 보고서, 서류, 통지 수령일의 익일로부터 7 일이 경과하면 이를 알고 있는 것으로 간주한다. 2. “사채관리회사”는 선량한 관리자의 주의로써 “본 계약”상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 한다. 3. “사채관리회사”는 제 1 항의 규정과 관련하여 고의 또는 중과실로 인하여 발생하는 손해에 대하여 배상책임이 있다. 다. 사채관리회사의 사임 1. “사채관리회사”는 “본 계약”의 체결 이후 상법시행령 제 27 조 각 호의 이익충돌사유가 발생한 경우에는 그 사유의 발생일로부터 30 일 이내에 사임하여야 한다. “사채관리회사”가 사임하지 아니하는 경우에는 각 사채권자는 법원에 “사채관리회사”의 해임과 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다. 다만, 새로운 사채관리회사가 선임되기까지 “사채관리회사”의 사임은 효력을 갖지 못하고 “사채관리회사”는 그 의무를 계속하여야 하며, 이와 관련하여 “사채관리회사”는 자신의 책임으로 이익 상충 및 정보교류차단을 위한 적절한 조치를 취하여야 하고, 그 위반시 이에 따른 책임을 부담한다. 만일, 새로운 사채관리회사의 선임에 따라 추가 되는 비용이 있는 경우 이는 “사채관리회사”의 부담으로 한다. 2. “사채관리회사”가 존재하지 아니하게 된 때에는 “발행회사”과 사채권자집회의 일치로써 그 사무의 승계자를 정할 수 있다. 이 경우 합리적인 특별한 사정이 없는 한 사채관리회사의 보수 및 사무처리비용 기타 계약상의 의무에 있어서 “발행회사”가 부당하게 종전에 비하여 불리하게 되어서는 아니 된다. 3. “사채관리회사”가 사임 또는 해임된 때로부터 30 일 이내에 사무승계자가 선임되지 아니한 경우에는 단독 또는 공동으로 “본 사채의 미상환잔액”의 10 분의 1 이상을 보유하는 사채권자는 법원에 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다. 4. “사채관리회사”는 “발행회사”와 사채권자집회의 동의를 얻어서 사임할 수 있으며, 부득이한 사유가 있는 경우에 법원의 허가를 얻어 사임할 수 있다. 5. “사채관리회사”의 사임이나 해임은 사무승계자가 선임되어 취임할 때에 효력이 발생하고, 사무승계자는 “본 계약”상 규정된 모든 권한과 의무를 가진다. 라. 사채관리회사인 흥국생명보험(주)는 선량한 관리자의 주의로써 사채관리계약상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 합니다. 기타 자세한 사항은 본 사채의 증권신고서에 첨부된 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) 본 장은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제119조 및 제125조, 금융감독원의 '금융투자회사의 기업실사 모범규준'에 따라 본건 공모 채무증권 인수인이 당해 공모 채무증권에 대한 의견을 기재하고 있는 부분입니다. 따라서 본 장의 작성 주체는 대표주관회사인 케이비증권(주)입니다. 발행회사인 (주)대유에이피는 "회사", "발행사" 또는 "동사"로 기재하였습니다. 본 장에 기재된 분석의견 중에는 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 예측했던 것과 다를 수 있다는 점을 유의하시기 바랍니다. 1. 평가기관 구 분 금융투자업자(분석기관) 회사명 고유번호 대표주관회사 케이비증권(주) 2. 분석의 개요 대표주관회사인 케이비증권(주)는『자본시장과금융투자업에관한법률』제71조 및 동법시행령 제68조에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로 한 모집ㆍ매출 등에 관여하는 인수회사로서, 발행인이 제출하는 증권신고서 등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다. 모범규준>제3조(적용범위 등)① 이 규준은 법 제119조제3항의 규정에 의한 증권신고서 및 법 제122조의 규정에 의한 정정신고서를 제출하는 경우에 적용하며, 영업의 실체가 있는 발행회사가 제출하는 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상으로 하고 자산유동화증권 등은 적용대상에서 제외된다.② 이 규준은 주관회사가 업무수행 중 참고해야 할 기본적인 지침으로 발행회사의 재무 및 영업 현황, 사업 환경, 투자위험, 인수 형태 등을 감안하여 강화하거나 완화하는 등 탄력적으로 운용할 수 있다.③ 기업공개의 경우 기업공개 실사절차의 특성을 감안하여 이 규준의 내용중 한국거래소의 상장심사지침 등에서 의무사항으로 규정하고 있는 내용과 중복되는 부분에 대해서는 이를 생략하거나 완화할 수 있다.④ 채무증권의 경우 i)보증유무, 상환조건(만기, 옵션유무), 특약 등 해당 사채의 특성, ii)법 제119조제2항에서 규정하고 있는 일괄신고서에 의한 발행인지 여부, iii)발행회사가 시행령 제121조제6항의 요건을 충족하고 있는지 여부, iv)해당 사채권에 대한 신용평가등급(외부 및 내부) 등을 감안하여 합리적인 기준에 따라 이 규준을 완화할 수 있다.⑤ 제2항 내지 제4항에 따라 이 규준을 생략하거나 강화 또는 완화하는 경우에는 이사회나 리스크관리위원회(이하 ‘리스크관리위원회 등’)의 의사결정을 거쳐야 한다. 분석의견의 상세한 내용은 동 증권신고서에 첨부되어 있는 기업실사 부분을 참고하시기 바랍니다. 3. 기업실사 일정 및 주요내용 일자 실사 내용 * 발행회사 초도 방문- 발행회사의 신주인수권부사채 발행 의사 확인- 자금 조달 희망금액 등 발행회사 의견 청취- 이사회 등 상법 절차 및 정관 검토 * 세부 발행관련 사항 논의- 사채 발행의 방식 및 조건 등에 관한 협의- 자금 사용 목적 등에 관한 의견 청취- 기타 사채 발행을 위한 사전 준비사항 협의* 일정 협의 * 실사 사전요청자료 송부* 공시 및 기사내용 등을 통한 발행회사 및 소속산업에 대한 사전 조사 * Due-diligence checklist에 따라 투자위험요소 실사1) 사업위험관련 실사- 기존사업 및 신규사업에 대한 세부사항 등 체크2) 회사위험관련 실사- 재무관련 위험 및 우발채무 등의 위험요소 등 체크3) 기타위험관련 실사- 주가 희석화관련 위험 등 체크* 투자위험요소 세부사항 체크- 재무제표 및 각종 명세서 등의 실제 장부검토- 주요 계약관련 계약서 및 소송관련 서류 등의 확인- 각 부서 주요 담당자 인터뷰* 주요 경영진 면담- 경영진 평판 리스크 검토- 향후 사업추진계획 및 발행회사의 비젼 검토- 전환사채 발행 추진 배경과 자금사용 계획 파악 * 사채 발행 관련 리스크 검토- 발행시장의 상황, 자금조달규모의 적정성 발행 회사의 자금사용 계획 등 확인* 발행사와의 협의- 자금수요 시기, 발행일정, 발행규모, 인수수수료 협의 - 증권신고서 작성 조언 - 실사보고서 작성 및
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완료- 증권신고서 인수인의 의견 작성 완료 4. 실사참여자 [대표주관회사] 소속기관 부서 성명 직책 실사업무분장 주요 경력 케이비증권(주) SME금융부 이경재 이사 기업실사 총괄 기업금융업무 등 23년 케이비증권(주) SME금융부 김자환 이사 기업실사 책임 기업금융업무 등 22년 케이비증권(주) SME금융부 이형준 과장 기업실사 책임 기업금융업무 등 8년 케이비증권(주) SME금융부 백성종 과장 기업실사 실무 기업금융업무 등 7년 케이비증권(주) SME금융부 김이권 과장 기업실사 실무 기업금융업무 등 7년 [발행회사] 소속기관 부서 성명 직책 실사업무분장 ㈜대유에이피 재경팀 서종만 상무 발행업무 및 기업실사 총괄 ㈜대유에이피 재경팀 안효주 팀장 발행업무 및 기업실사 ㈜대유에이피 재경팀 김성엽 매니저 발행업무 및 기업실사 5. 기업실사 세부항목 및 점검결과 - 동 증권신고서에 첨부되어 있는 기업실사 보고서를 참조해 주시기 바랍니다. 가. 대표주관회사인 케이비증권㈜는 ㈜대유에이피의 2023년 04월 24일 이사회에서 결의한 제9회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채를 잔액인수 함에 있어 ㈜대유에이피에 대하여 다음과 같이 평가합니다. 긍정적요인 ▶ 동사는 현대ㆍ기아차를 주거래처로 하는 자동차 부품업체로서 스티어링 휠을 주력으로 생산하고 있습니다. 스티어링 휠 생산 전공정 내재화를 통해 현대ㆍ기아차의 다양한 차종 수요에 대응하며 안정적인 영업관계를 유지하고 있으며, 현대ㆍ기아차의 국내 스티어링 휠 부문은 동사를 포함하여 2개업체가 과점하고 있어 일정수준의 사업안정성을 확보하고 있습니다.▶ 동사의 연결기준 매출액은 2020년 171,848백만원, 2021년 178,955백만원, 2022년 225,953백만원을 기록하며 최근 3년 연평균 9.6%의 매출성장을 기록하고 있으며 실적이 지속적으로 성장하고 있습니다.▶ 2022년의 경우 매출원가율이 79.1%를 기록하며 전년대비 개선되는 모습을 보였습니다. 이는 전년대비 매출이 증가함과 동시에 공정관리 프로세스 개선(주조-성형-가죽 감싸기-조립 스티어링휠 전공정의 생산라인 구축)으로 원가가 절감되었기 때문입니다. 이에 2022년 동사의 영업이익률도 9.9%를 기록하며 개선되는 모습을 보였습니다.▶ 동사의 지분법손익은 2020년 12백만원, 2021년 257백만원, 2022년 5,469백만원을 기록하며 최근 지분법손익이 크게 증가하는 모습을 보였습니다. 2022년 지분법손익이 크게 증가한 이유는 동사가 2022년 자동차 부품제조업 사업다각화를 목적으로 (주)대유이피 주식 42%를 인수하였고, (주)대유이피의 2022년 별도기준 당기순이익 4,172백만원이 발생하며 동사의 당기순이익에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.▶ 동사는 연결기준 최근 3년간 양(+)의 영업활동현금흐름을 보이며 양호한 현금흐름을 보이고 있으며, 최근 총차입금 감소 등으로 부채비율이 감소하였음에도 불구하고 실적호조에 따라 현금및현금성자산은 양호한 수준을 기록하고 있습니다. 부정적요인 ▶ 동사가 제조하는 자동차용 부품의 최종 수요는 대부분 현대기아차그룹에서 발생하므로 특정 매출처에 매출이 편중되어 있습니다. 2022년 말 기준 당사의 전체 매출액 중 현대기아차그룹이 차지하는 비중은 98.15%수준으로 판매처에 대한 의존도가 너무 높은 위험에 노출되어 있습니다. ▶ 글로벌 자동차 시장내의 치열한 경쟁속에서 생존하기 위해 완성차 업체들간의 원가 경쟁력 확보 노력이 심화될 경우, 완성차 업체는 협력업체로의 납품단가 인하 압력이 커질 것으로 예상됩니다. 동사의 주요고객인 완성차업체에 의한 납품단가 인하 압력 증가는 당사의 매출 및 수익성에 부정적인 영향을 줄 수 있는 위험이 존재합니다. ▶ 동사는 최근 3년간 최대주주인 (주)대유플러스와 자금거래가 발생하고 있습니다. 동사는 (주)대유플러스에게 운영자금 목적으로 자금을 대여 중에 있으며, 2022년 말 기준 14,631백만원이 잔존하고 있습니다. 다만, 최근 (주)대유플러스는 실적이 크게 악화되어 동사의 대여금 상환위험이 확대되고 있습니다.▶ 동사는 최대주주
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(주)대유플러스, 계열회사 (주)대유이피 및 대유몽베르제사차에 채무보증을 제공하고 있으며 채무보증 제공에 따른 우발채무 발생위험이 존재합니다. 동사는 (주)대유플러스에게 9,980백만원을 채무보증하고 있으며, 계열회사인 (주)대유이피에 20,000백만원의 채무보증을 제공하고 있습니다. 동사는 채무자((주)대유플러스, (주)대유이피)가 신용보강의무 미이행시 당사가 채무자에게 대여함으로써 부족자금을 보충하기로 하는 약정을 체결하였으며, 향후 채무자가 원리금 등 지급재원 부족 시 부족금액을 보충하여야 하기 때문에 채무자의 실적 악화 시 우발채무 위험이 존재합니다.▶ 동사의 관계회사인 DAYOU PLUS Mexico의 경영실적과 관련하여 동사는 지분법평가를 통해 반영하고 있으며 2022년 말 기준 지분법손실 903백만원이 발생하며 동사의 수익성에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 또한, 2022년부터 DAYOU PLUS Mexico의 장부금액이 1,638백만원을 기록하며 취득가액 2,115백만원 대비 하회하고 있어 동사의 재무상태표에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 사업악화에 따라 2022년 말 기준 DAYOU PLUS Mexico는 사업중단을 결정하여 이에 따른 지분법손실폭이 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.▶ 동사의 최근 3년간의 재고자산 추이를 살펴보면, 2020년 20,642백만원, 2020년 28,802백만원, 2022년 33,157백만원을 기록하며 지속적으로 증가하는 모습을 보이고 있으며, 총자산대비 재고자산 구성비율도 2020년 11.94%에서 2022년 14.23%까지 증가하였습니다. 동사의 재고자산이 증가할 경우 재고자산손실충당금 발생에 의해 동사의 수익성에 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다. ▶ 동사의 최대주주인 (주)대유플러스는 2023년 04월 13일 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약과 관련하여 공시를 진행하였습니다. 누적 담보제공 주식총수는 5,066,116주로 이는 (주)대유플러스가 보유중인 동사 총 주식의 97.3%입니다. 이에 향후 주가 하락 시 담보권자는 추가 담보를 요구할 가능성이 있으며, 추가 담보 제공이 어려울 경우 반대 매매를 통한 담보권자의 담보권이 실현될 수 있습니다. 이 경우 최대주주가 변경될 수 있는 위험이 상존하고 있습니다. 자금조달의필요성 ▶ 동사는 금번 공모 신주인수권부사채(BW)로 조달된 납입자금을 주식연계채권의 조기상환자금 및 P-CBO 사모사채 일부상환을 위한 채무상환자금 목적으로 124억원을 사용할 계획입니다. 이 외 원부자재 구매 등을 위한 운영자금 목적으로 76억원으로 사용할 예정입니다.▶금번 공모 신주인수권부사채(BW)를 통해 조달한 자금의 세부사용 내역은 "Ⅴ. 자금의 사용목적"을 참고하시기 바랍니다. 나. 대표주관회사인 케이비증권(주)는 (주)대유에이피가 제출한 자료와 객관적으로 정확하고 신뢰할 수 있다고 믿어지는 자료를 중심으로 실사를 수행하였으며, 객관적인 입장에서 공정을 기하기 위하여 최선의 노력을 다하였습니다.다. 대표주관회사는 상기 실사를 통해 제공받는 자료들로부터 도출된 결과나 오류, 누락 등에 대하여 책임지지 않으며, 인간적 또는 기계적, 기타 그 외의 다른 요인에 의한 오류발생 가능성으로 인해 본 평가 내용에 대해 명시적으로 혹은 묵시적으로도 증명이나 서명 또는 보증 및 단언을 할 수 없습니다.동사의 금번 공모 분리형 무보증 신주인수권부사채는 국내외 거시경제 변수 변화로 투자수익에 대한 확실성이 저하될 수 있습니다. 투자자 여러분께서는 상기 검토결과는 물론 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재된 동사의 회사 전반에 걸친 현황 및 재무상의 위험과 산업 및 영업상의 위험요인 등을 감안하시어 투자에 유의하시기 바랍니다.또한, 대표주관회사가 현재 알고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 동사의 운영에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 배제할 수는 없으므로, 투자자께서는 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안되며,
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 회사의 현황 (1) 사업의 현황 당사는 한국표준산업분류상 '자동차용 신품 조향장치 및 현가장치 제조업(30391)'에 속하는 회사로서 자동차부품 중 조향장치 제조를 사업목적으로 설립, 스티어링휠 부품을 제조하고 있습니다. 또한, 완성차 제조업체의 1차 협력업체로서 고객사의 요구에 적합한 제품을 납품하기 위하여 창사 이래 꾸준한 연구개발 및 품질 개선 노력으로 주요 자동차부품산업의 일원으로 성장하고 있습니다. 당사가 생산하고 있는 스티어링휠은 조향장치로서 자동차의 진행방향을 조정하는 부품입니다. 주요 구성품은 마그네슘이나 알루미늄으로 구성되어 있는 몸체와 그립감을 향상시켜주는 역할을 하는 발포물(폴리우레탄), 그 외 가죽과 스위치등으로 구성되어 있습니다. 기본적으로 최종 소비자 수요에 따라 저/중/고사양으로 분리하여 생산되고 있습니다. 저사양은 손잡이 부분이 플라스틱 소재로 이루어진, 가죽을 감싸지 않은 제품을 의미합니다. 중사양은 저사양에 가죽이 추가되어 스티어링휠에 가죽이 감싸져 있는 사양을 말합니다. 마지막으로 고사양은 여러종류로 나뉘어져 있는데 열선이 추가된 사양, 손잡이 부분에 우드가 추가된 사양, HAPTIC 모터가 추가된 사양이 있습니다. 그리고 고객의 요구사항에 맞추어 가죽 컬러별, 스위치별, 가죽을 고정하는 봉제실 컬러별 옵션이 다양하게 존재합니다. 이렇듯 고객의 요구사항에 맞는 다양한 제품을 생산하기 위하여 제품개발 및 품질향상에 노력을 기울이고 있습니다. 스티어링휠의 경우 고객(최종 소비자)이 직접적으로 상태를 확인하고 접촉하는 부품이며, 사람의 생명과 관련된 Air Bag과 연결되는 부품이므로 자동차 제조시 매우 엄격한 품질기준을 적용하는 부품입니다. 이러한 특수성과 전문성으로 완성차에 스티어링휠제품을 납품할 수 있는 업체가 극소수일 정도로 진입장벽이 매우 높은 산업중 하나입니다. 국내에서 승용차를 생산하고 있는 업체는 현대자동차, 기아자동차, 한국GM, 쌍용자동차, 르노삼성 이렇게 5개의 완성차 업체가 존재합니다. 이중 당사와 거래하고있는 완성차 업체는 현대자동차, 기아자동차, 한국GM입니다. [스티어링 휠 생산 업체 현황] 품 목 부품생산업체 조립업체 생산차종 국내 해외 스티어링휠 대유에이피 코모스 JOYSON(연봉KSS+타카타), ZF(구,TRW), 오토리브 현대, 기아자동차 소,중,대형 차종 (2) 설립 배경 및 설립 이후 성장과정 - 설립배경 대유위니아그룹은 알루미늄 휠과 자동차 시트 사업을 시작으로, 현대자동차 1차 협력사로 자동차 부품업을 영위하게 되었습니다. 국내 자동차 시장의 성장과, 현대자동차 그룹의 글로벌 시장의 약진에 더불어, 당사 또한 자동차 부품 사업의 다각화를 시도하였습니다. 2001년 9월, 스티어링휠 전문업체인 삼원기업 인수를 시작으로, 대유위니아그룹은 스티어링휠 사업으로 사업영역을 확장하였습니다. 2016년 9월 대유위니아그룹의 스티어링휠 사업부는 대유플러스에서 대유에이피로 물적분할하였습니다. 당사는 2001년 대유위니아그룹 편입 이래, 끊임없는 개발과 혁신활동을 통하여 2005년부터 국내 업계 1위로 도약하였으며, 지금도 더욱 발전된 스티어링휠을 개발하기 위해 연구하며, 고객의 안전과 만족을 실현할 수 있도록 항상 노력하였습니다. 국내뿐만 아니라, 전 세계 스티어링휠에 대유에이피라는 이름을 새기는 날을 위해 신뢰하는 마음, 창조하는 사고, 도전하는 행동이라는 경영이념 아래 정상의 기술과 최고의 품질로 21세기의 새로운 기업환경에 도전하고자 합니다. - 성장과정 연 혁 성 장 과 정 - 삼원기업 합병을 통하여 대유위니아그룹 편입 - 대유위니아그룹 스티어링휠 사업개시 - R 통합 기술연구소 완공 - ISO/TS 16949 품질시스템 인증 - ISO 14001 환경시스템인증 - 2천만불 수출 의 탑 및 산업자원부 장관 표창 - 스티어링휠 업계 1위 등극 - 3천만불 수출의 탑 수상 - 경기도 유망중소기업 지정 - (주)대유엠텍과 합병 (상호변경 - (주)엠엔에스 화성공장) - 경기도 중소기업 대상 수상(경영혁신 부문) -
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1억불 수출의 탑 수상 (제45회 무역의 날) - 나노코리아 산업지원부 장관상 수상 - 상호변경(엠앤에스 -> 대유신소재) - 제7회 한국윤리경영대상 투명 경영 부분 수상 - 자동차부품산업대상 단체부문 지식경제부 장관상 수상 - 일자리 창출 우수기업 국무총리상 수상 - 대유신소재 완주지점 공장 증설 - 2억불 수출의 탑 수상 - 스티어링휠 사업부 물적분할(대유신소재) - 상호변경(대유신소재 -> 대유에이피) - 코스닥시장 신규상장(2018.12.07) - 멕시코 현지법인 설립(DAYOU AP Mexico S.A. DE C.V)- 자회사 지분취득(염성대유기차부건(유))- 자회사 지분취득(염성동강기차부건(유)) - 자회사 지분취득(북경대유기차부건(유))- 슬로바키아 현지법인 설립(DAYOU AP SLOVAKIA, s.r.o.) - 베트남 현지법인 설립(DAYOU AP VINA CO., LTD).- 제18회 자동차의 날 대통령표창 수상 - HKMC 품질인증제도 『품질 5스타』 인증취득- 2022년 노사문화대상'대통령상'수상 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품등의 현황 (1) 주요 제품 등의 매출현황 (단위:백만원). 품 목 생산(판매) 개시일 제품설명 매출처(OEM) 제품 매출액 (비율) 스티어링휠 가죽 사양 2001년 조향 핸들. 운전자가 차량의 조향을 위해 사용하는 운전 장치로서 스티어링휠의 겉면이 가죽으로 감싸져있는 고급사양 현대자동차(주), 기아(주), 한국지엠(주), 현대글로비스(주),현대모비스(주) PU 사양 조향 핸들. 운전자가 차량의 조향을 위해 사용하는 운전 장치로서 스티어링휠의 겉면이 우레탄으로 발포되어있는 저가사양 기타 스티어링휠 관련 부자재(혼캡 등) 합 계 (주) 매출액은 2022년도 제품매출액입니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 주요 제품의 가격은 최종 수요처인 완성차업체와 납품업체간 협의하에 결정됩니다. 기본적으로 신규아이템이나 설계변경 양산 초기에는 입찰제안시 협의된 제품판매가로 납품하며, 양산 시작후 3년간 매년 생산효율화 달성 등을 통한 제품판매단가 인하목표를 설정하게 됩니다. 기존 인하목표 이외에 주요 원소재 변경(알루미늄 ABS플라스틱 → 마그네슘 폴리우레탄) 또는 설계변경 발생시 변경내역을 반영하여 완성차업체와 당사 합의하에 제품판매단가 변경이 이루어집니다. 최근 3년간 주요 변동내역 중 스티어링휠 PU사양 판매량보다 가죽사양 판매량이 증가됨으로 사양별 매출 비중이 변경되었습니다. 가죽사양은 공정단계가 추가되어 개당 단가가 4~5만원 가량이 높으며, 이로 인해 개당 평균단가가 지속적으로 상승하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 (1) 원재료 가격변동 추이 (단위:원/EA). 품목 2020년 2021년 2022년 원재료 가죽원단 폴리올 마그네슘 플라스틱원재료 알루미늄 부재료 스위치 패드 아마추어 와이어 로워커버 댐퍼 (2) 원재료 매입현황 (단위:백만원). 사업부분 원부재료명 주요매입처 구체적 용도 매입액 비율 비고 자동차 부품 스위치 엘에스오토모티브테크놀로지주식회사 外 가죽감싸기 원단, 사출, 발포 등 스티어링 휠 제조 가죽원단 진명에이엘씨 外 패드 (주)영민하이테크 外 로워커버 베젤 지비피 外 아마츄어 ㈜엔에스인더스트리 外 마그네슘 KMI 外 와이어 한국마스터 外 폴리올 ㈜대유홀딩스 순천지점 댐퍼 ㈜건화 플라스틱 HDC현대EP㈜ 외 기타 합 계 나. 생산 설비 (1) 생산능력 및 생산실적 (단위:천개). 공정 구분 2020년 2021년 2022년 주조 생산능력 생산실적 가동율 성형 생산능력 생산실적 가동율 조립 생산능력 생산실적 가동율 - 생산능력의 산출근거 공정 소재지 산출식 비고 주조 국내 중국(염성) 성형 국내 중국(염성) 조립 국내 일반/프리미엄 작업대 구분 중국(북경) 중국(염성) 멕시코 슬로바키아 베트남 - 산출기준 : UPH(시간당 생산수량)*조업시간*월평균 가동일수*설비대수*개월수 (2) 생산설비에 관한 사항 (단위:백만원). 자산항목 회사명 소재지 기초 가액 당기증감 당기 상각 기타증감(환산) 기말 가액 증가(*) 감소 토지 대유에이피
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대한민국 멕시코 연결 조정 소 계 건물 대유에이피 대한민국 염성대유기차부건(유) 중국 연결 조정 소 계 구축물 대유에이피 대한민국 멕시코 북경대유기차부건(유) 중국 연결 조정 소 계 시설장치 대유에이피 대한민국 연결 조정 소 계 기계장치 대유에이피 대한민국 멕시코 염성대유기차부건(유) 중국 염성동강기차부건(유) 중국 북경대유기차부건(유) 중국 베트남 연결 조정 소 계 공구와기구 대유에이피 대한민국 멕시코 염성대유기차부건(유) 중국 염성동강기차부건(유) 중국 북경대유기차부건(유) 중국 슬로바키아 연결 조정 소 계 합계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 (1) 매출 실적 (단위 : 천개, 백만원). 매출 유형 품 목 2020년 2021년 2022년 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제품매출 스티어링휠 (가죽사양) 수출 내수 소계 스티어링휠 (PU사양) 수출 내수 소계 기타 (혼캡 등) 수출 내수 소계 합 계 수출 내수 소계 상품 매출 스위치, 댐퍼 등 수출 내수 소계 기 타 수출 내수 소계 합 계 수출 내수 소계 (2) 판매경로 및 판매방법 등(가) 판매경로 당사의 판매경로는 주로 현대기아차, 한국GM 등 완성차 공장으로 직접 납품하는 내수판매와 구매확인서를 근거로 하는 로컬 수출판매 및 해외 주문자 생산방식에 의한 직수출로 나눌 수 있으며, 글로비스, 현대모비스 등 대기업계열 부품업체에도 OEM방식으로 판매하고 있습니다. 품 목 구 분 판 매 경 로 스티어링휠알루미늄휠 국 내 자동차사 주문자 생산방식 수 출 OEM사 로컬 주문 생산방식 / 해외 주문자 생산방식 (나) 판매방법 구 분 판매방법 및 결제조건 판매방법 완성차업체(OEM사 포함) 직접공급계약에 의한 판매 결제조건 국내외 자동차사의 내수/수출 실적에 따라 전자매출채권/현금으로 구분 되어 결제되며 자동차사의 매출비율(내수/수출)에 따라 결제비율이 변동될 수 있음 (다) 판매전략- 현대자동차 그룹 당사의 주요 거래처인 현대자동차그룹은 신차의 개발일정이 확정되면 협력업체와 공유하는 인트라넷망을 통하여 신규 스티어링휠에 대한 사양 내역서를 송부합니다. 이를 수령받은 영업원가팀은 사양 내역서를 설계팀에 전달합니다. 설계팀은 기존에 납품하였던 제품을 근간으로 사양 내역서에 부합하는 스티어링휠 설계 도면 및 예상 원가를 산출합니다. 산출된 원가를 기준으로 입찰가격을 최종 결정 한 후에 입찰에 참여합니다. 입찰 평가는 입찰가격, 연간 가격인하 비율(CR), 5스타 인증 수준을 기준으로 평가합니다. 당사는 국내 스티어링휠 업체에서 유일한 주조-성형-가죽공정으로 이어지는 전 공정 생산라인을 갖추고 있는 업체입니다. 해당 생산라인을 바탕으로 타사 대비 납일 기일 준수가 가능합니다. 또한, 현대자동차 그룹의 국내 생산 차량 스티어링휠의 70%를 공급하고 있으며, 특히 국내 최고급 라인업인 제네시스 브랜드 G90, G70은 물론 주요 차세대 친환경 주요차종인 아이오닉5, EV6 등의 차종을 양산중에 있습니다.이는 당사의 판매전략이 단순 가격 경쟁력이 아닌, 뛰어난 기술력과 수직화된 생산라인을 통한 안정적인 납기능력이 있었기 때문에 가능하였습니다.- 기타 완성차 업체 2016년 완주공장 이전 이후, 생산량 수준이 화성공장 수준보다 25% 증가한 400만대 수준입니다. 기존에는 현대자동차 그룹 물량만으로도, CAPA가 부족하였지만 현재는 일정 여유분이 생겼습니다. 이에 당사는 기존 고객처를 다변화하기 위하여 노력하고 있습니다. 타 완성차 업체 또한 현대자동차 그룹과 동일하게 가격/ 연간 가격인하비율 / 내부 질적 평가를 기준으로 입찰업체를 선정합니다. 당사는 타 완성차 업체와 거래가 없어서 내부 질적 평가 이력이 없지만, 국내 최고 완성차업체인 현대자동차 그룹의 스티어링휠 메인 협력사이며, 국내 최고 생산량을 통한 가격 우위 및 납기 실적을 바탕으로 당사의 우수성을 강조하고 있습니다. 현대자동차그룹은 현대 모비스에서 일괄적으로 에어백을 제작하지만, 해외 완성차 업체는 스티어링휠에 에어백이 부착된 형태로 공급받길 원합니다. 이에 당사는 아시모리라는 일본 에어백 회사와 전략적 제휴를
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통하여 미쯔비시 자동차에 스티어링휠을 공급하였고, 해외 타 에어백 회사와의 제휴를 통하여 해외 완성차 업체에 당사 제품을 공급하기 위하여 준비하고 있습니다. 나. 수주 현황 당사는 장기공급계약을 맺고 주/월 단위 발주를 통해 제품을 공급하고 있으므로, 수주상황 기재에 대한 해당사항이 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가.시장위험과 위험관리 당 사가 노출된 주요 시장 위험에는 외환위험, 신용위험 등이 있으며, 이러한 내용은재무제표 주석사항 중 "금융위험관리" 에 기재되어 있으므로 해당 부분을 참조하여 주시기 바랍니다. 나. 파생상품 거래현황 현재 파생상품 거래를 하고 있지 않아 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 당사는 현재 중요한 주요 계약이 없습니다 나. 연구개발 활동 (1) 연구개발 조직 대유에이피 연구개발조직도.jpg 대유에이피 연구개발조직도 각 연구실별 주요 업무내용은 다음과 같습니다. - 설계팀:개발차종 DATA 설계 및 양산금형 수정시 DATA 검토 및 수정 - 개발팀:개발차종 설계 DATA를 바탕으로 금형 및 제품 제작, EVENT 투입 및 초기 품질육성 - 품질팀(시험Part):개발차종 및 양산차종의 정기적인 시험을 통하여 제품에 대한 품질관리 (2) 연구개발비용 (단위:천원). 구분 2020년 2021년 2022년 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비/매출액 비율 당사는 발생한 연구개발 비용을 회계처리 기준에 따라 처리하고 있으며, 자산처리 된 연구개발비용은 없습니다. (3) 연구개발실적1) 졸음방지용 진동Steering Wheel 개발내용 수행기관 개발기간 기대효과 상품화 ■차선이탈감지시스템(LDWS)에서 감지한 위험을 Steering Wheel 진동을 통하여 운전자에게 전달, 주위를 환기 시키는 시스템으로 안전성 및 상품성을 향상 시키는 기술 당사현대자동차 당사현대자동차 현대기아자동차 고급 승용차종 적용에 따른 경쟁력 확보로 인한 매출액 증가 완료: 14년 3월 고객사 신차적용 초기적용차량: 제네시스 개발내용 수행기관 개발기간 기대효과 상품화 ■현 양산 차종 컨트롤러 문제점 보완 및Wire Type이 아닌Wireless Type을 적용함에 따라 부품간소화 및 컨트롤러Size 축소로 인한Package 공간 확보에 용이한 신기술 당사 2013년 현대기아자동차 승용 차종열선 스티어링 휠 적용에 따른 매출액 증가 완료: 13년10월고객사 신차적용적용차량: 모닝(13년식) 외 다수차종 개발내용 수행기관 개발기간 기대효과 상품화 ■Steering Wheel Wood 部에 열선Pad를 내장하여 발열하는 방식으로 상품성을 향상 시키는 신기술 당사현대자동차영민하이테크 현대기아자동차 승용 차종WOOD 사양 열선 스티어링 휠 적용에 따른 매출액 증가 완료: 12년6월신기술 개발 완료 개발내용 수행기관 개발기간 기대효과 상품화 ■차량 사고시 소프트한 재질의WOOD 사양 적용으로 인한 충격 흡수 효과 발생 당사현대자동차 저가차종도 원가적 측면에서 WOOD사양 적용이 가능함에 따른 매출액 증가 완료: 신기술 개발 완료 5) 인조가죽 개발내용 수행기관 개발기간 기대효과 상품화 ■부직포와 폴리우레탄을 소재로 하여 인공적으로 만든 가죽 모조품으로 합성가죽과는 구별된다. 합성가죽은 비닐레더를 개량ㆍ발전시킨 것인데 표면층만 천연가죽과 비슷하다. 그와는 달리 인조가죽은 천연가죽의 구조와 기능을 인공적으로 재현한 것 당사현대자동차백산 가죽 스크래치로 인한 불량 발생 저하에 따른 클레임비용 저감 완료: 개발완료후(17년)고객사 신차적용(18년3월)적용차량: 넥쏘 6) 고급가죽 개발내용 수행기관 개발기간 기대효과 상품화 ■가죽 공정 개선( 가죽 처리용 약품 변경 및 약품 고급화, 투입량 증대) 와 가죽 감싸기 공정( 당김 작업 및 열풍) 개선을 통한Steering Wheel 가죽 상품성을 향상 시키는 기술 당사현대자동차조광피혁진명ALC 가죽 벗겨짐 및 가죽 자체의 고급감을 부각시킬 수 있어 타사 대비 경쟁력 확보 완료: 개발완료후(14년7월)고객사 신차적용(16년6월)적용차량:
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제네시스(16년식) 외 다수차종 7) EPP FOAM 일체 성형 기술 개발내용 수행기관 개발기간 기대효과 상품화 ■기존의 발포 재료인PU재질을 EPP재질로 대체하여 경량화를 꾀하는 기술 당사코스파 기존 발포재료보다 가벼운 소재를 사용함으로써 제품 경량화를 통한 경쟁력 확보 완료: 신기술 개발 완료 개발내용 수행기관 개발기간 기대효과 상품화 ■혼작동을 위해 모듈 전체가 움직이지 않고, COVER만 움직여 혼 작동을 하게끔 하는 기술 당사TRW현대자동차 요철로 주행 시 래틀노이즈 발생 방지 및 낮은 작동력으로 혼작동이 가능케하여 타사 대비 경쟁력 확보 완료: 개발완료후(현재 개발중)고객사 신차적용 사업과 관련된 지적재산권 현황 번호 구분 등록번호 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 특허권 차량용 조향핸들 열선의 설치구조 ㈜대유에이피 스티어링 휠 특허청 특허권 차량용 스티어링휠의 림 ㈜대유에이피 스티어링 휠 특허청 특허권 차량용 스티어링 휠의 혼플레이트 볼트홀더의 설치구조 ㈜대유에이피 스티어링 휠 특허청 특허권 차량용 스티어링휠 핸들커버의 커버링 구조 ㈜대유에이피 스티어링 휠 특허청 특허권 차량용 스티어링휠의 혼커버 어셈블리 ㈜대유에이피 스티어링 휠 특허청 특허권 차량용 스티어링휠의 DAB 하부커버 결합구조 ㈜대유에이피 스티어링 휠 특허청 특허권 발열기능을 갖는 스티어링휠 ㈜대유에이피현대자동차영민하이테크 스티어링 휠 특허청 특허권 건강체크 시스템용 핸들커버 ㈜대유에이피현대자동차솔미테크 스티어링 휠 특허청 특허권 차량용 스티어링휠의 디스플레이 설치구조 ㈜대유에이피 스티어링 휠 특허청 특허권 전도성 플라스틱을 활용한 자율 주행용 스티어링휠 ㈜대유에이피 스티어링 휠 특허청 특허권 전기적 경적신호 전달구조를 갖는 자율주행용 스티어링휠 ㈜대유에이피 스티어링 휠 특허청 특허권 SRC 와이어 정렬 가이드 프레임을 구비한 차량용 스티어링휠 ㈜대유에이피 스티어링 휠 특허청 특허권 다양한 전장 부품의 설치가 용이한 차량용 스티어링 휠 ㈜대유에이피 스티어링 휠 특허청 특허권 유니버셜 조인트를 구비한 폴더블 스티어링 휠 ㈜대유에이피 스티어링 휠 특허청 특허권 웜 기어를 구비한 폴더블 스티어링 휠 ㈜대유에이피 스티어링 휠 특허청 특허권 외관개선 구조를 갖는 차량용 스티어링 휠 및 이의 제조방법 ㈜대유에이피(주)씨엠텍, 동의과학대학교 산학협력단남도금형(주) 스티어링 휠 특허청 특허권 수지 유입 차단구조를 갖는 차량용 스티어링 휠 및 이의 제조 방법 ㈜대유에이피(주)씨엠텍, 동의과학대학교 산학협력단남도금형(주) 스티어링 휠 특허청 특허권 폴더블 스티어링 휠 ㈜대유에이피 스티어링 휠 특허청 디자인 자동차용 스티어링 휠 ㈜대유에이피 7. 기타 참고사항 가. 산업의 특성 (1) 자동차 산업의 특성 당사가 속한 자동차 산업군은 약 2만여개의 부품을 이용해 자동차를 조립, 판매하는 산업으로, 세계적으로 매출액이 1조달러가 넘고 1천만 명 이상을 고용하고 있는 세계 최대 제조업입니다. 자동차 산업의 특징으로는 크게 다음 5가지를 들 수 있습니다. 1. 동일 산업 내 수출과 수입이 활발함 2. 대규모 자본 및 대규모 생산체계를 필요로 하므로 규모의 경제 효과가 큼 3. 높은 기술력을 이용하여 안전성, 쾌적성, 환경성 제공 등으로 높은 부가가치를 창출 4. 다수의 부품업체로부터 조달한 부품으로 완성차를 조립하여 생산하는 집합기계산업 5. 작은 부품 산업부터 거대한 인프라 구축 산업에 이르기까지 수많은 산업들과 연관되어 있어 주변산업과 국가경제에 미치는 파급효과가 큼 [ 자동차 부품 상세분류 ] 구분 주요부품 기능별분류 동력발생장치 엔진본체, 연료분사장치, 냉각 및 급유장치, 피스톤, 실린더라이너, 엔진밸브, 엔진스프링, 캬뷰레터, 라이디에이터, 오일쿨러, 크랭크샤프트, 밸브가이드 동력전달장치 클러치, 차축, 변속기, 기어류, 추진축 공조제품 에어컨, 히터 전장부품 스위치류, 램프류, 전압조절기, 스파크플러그, 발전기, 점화코일, 배전반, 하니스, 스타터모터, DC모터, 복합계기, ECU 제동장치 브레이크 마스터실린터, 브레이크 부스터,
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브레이크드럼, 브레이크 슈, 브레이크 라이닝 조향장치 스티어링 휠, 스티어링 샤프트, 기어박스, 타이로드, 넉클 현가장치 현가스프링, 쇼크옵쇼버 차체부품 패널류, 필러류, 내장재, 차량유리, 범퍼 기타요소부품 고무벨트, 오일씰, 방진고무류, 베어링, 배터리 제조공정별 주조품 실린더블록, 실린더헤드, 피스톤링, 피스톤라이너, 브레이크드럼, 브라킷 등 단조품 크랭크 샤프트, 캠샤프트, 커넥팅로드, 흡입 및 배기밸브, 볼조인트, 스티어링샤프트 기계가공품 피스톤핀, 플레인베어링, 유니버샬조인트, 타이밍체인, 실린더헤드볼트, 롤링베어링 등 프레스가공품 휠디스크, 휠캡, 범퍼, 연료탱크, 프레임 등 조립부품 에어클리너, 라디에이터, 연료분사장치, 물펌프 등 사용소재별 철강품 실린더블록, 캠샤프트, 기어, 머플러, 브레이크디스크, 플라이휠 등 비철금속부품 미션케이스, 펌프, 라디에이터, 전장부품, 브라킷 등 고무제품 엔진마운팅, 고무호스, 팬벨트, 웨더스트립, 오일씰 등 플라스틱제품 및 기타 범퍼, 내장재, 가스켓, 스파크플러그 등 (가) 경기변동과의 관계 자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이 본격화되는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 그 이후에는 경제 성장률 변화등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게감소 하는데, 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타냅니다. 자동차부품산업은 자동차산업의 기초산업으로 전방산업인 완성차의 시장상황에 따라 직접적인 영향을 받고 있습니다. 추이> (단위:천대,%). 한국자동차산업협회.jpg 출처 : 한국자동차산업협회 세계시장에서는 각국의 경제, 자동차산업 발전 정도에 따라 경기변동의 특성이 달리 나타나고 있습니다. 자동차 보급대수가 상대적으로 많은 북미, EU, 일본시장 등 선진국은 경기변동에 따라 자동차 수요가 민감하게 반응하지만, 큰 성장세를 기록하고 있는 중국 등 신흥국가들의 경우에는 경기변동에도 불구하고 비교적 꾸준한 수요 증가를 보이고 있습니다. 우리나라의 경우 2010년 이후 2021년 까지 자동차 1대당 인구는 3.6명에서 2.07명으로 증가하였고, 국토교통부에서 조사한 자동차 등록현황을 보면 증가세는 소폭 감소 하고 있으나 1가구 2~3차량의 보편화 ,1인가구의 증가 등으로 당분간 완만하지만 지속적인 증가할것으로 예상됩니다 또한 미세먼지 비상저감조치 및 배출가스 등급제 시행 등 환경 문제에 대한 관심증가로, 전기차 성능의 향상 및 가격 하락등로 전기차 보급이 본격적으로 증가할것으로 예상됩니다 경기변동에 따라 민감하게 반응하는 수요의 영향을 회피하기 위하여 국내 완성차 및 자동차 부품제조기업들은 지속적인 수출을 통하여 경기변동에 따른 민감도를 다소 상쇄시키고 있습니다. 2022년 국내 자동차 시장은 반도체 부족으로 친환경차 및 SUV 판매 인기에도 불구하고 완성차 생산감소로 인해 전년 대비 2.9% 감소 하였으나, 수출은 국산 친환경차, SUV등의 판매 호조세 및 환율효과로 12.7% 증가 하였고, 수출액 또한 고가격 차량수출증가로 541억불, 역대 최대금액을 경신하였습니다. 2022년에는 세계 자동차 시장은 러-우전쟁, 중국의 코로나 봉쇄로 인한 공급망 차질, 반도체 수급 부족 등 연이른 글로벌 악재로 생산 차질이 발생하여, 상반기 국내외 수요대비 공급이 감소 했으나, 하반기에 반도체 공급 개선으로 생산이 증가하여 내수 수출 모두 회복하였습니다. 2023년 차량용 반도체 수급의 회복과 더불어 누적수요가 이연되며 소폭성장이 기대 되나, 팬데믹이후 각국 통화 정책의 긴축전환으로 글로벌 경기침체가 예견 되며 고물가 고금리가 신규 수요를 일부 제한할 전망입니다. 시장별 판매.jpg 출처 : 한국자동차산업협회 (나) 계절적 요인 당사는 스티어링 휠을
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제조하고 있으며, 당사의 제품 수요는 자동차 수요와 직접적으로 연동됩니다. 자동차 산업은 계절적인 요인과 직접적인 큰영향이 없는 산업입니다. 당사는 계절적인 요인을 직접적으로 받지 않습니다. (다) 제품의 라이프사이클 당사의 제품이 사용되는 완성차는 보통 5~6년마다 신규차종이 출시되며, 양산된지 2~3년 이후 페이스 리프트(연식변경)된 차량이 출시됩니다. 당사의 제품은 고객사의 신규차종 출시 및 변경, 단산계획등에 따라 제품의 라이프사이클이 큰 영향을 받습니다. 당사는 높은 품질과 가격경쟁력을 확보하여 지속적으로 신차를 수주하기 위해 힘쓰는 한편, 신기술 및 신공법에 대한 지속적인 투자를 통하여 4차 산업혁명 등 급격한 환경의 변화를 도약의 계기로 삼고자 노력하고 있습니다. (3) 사업구조(가) 주요 원재료 조달원 당사가 사용하는 주요 원재료는 폴리올, 가죽원단 및 마그네슘 인고트 등을 활용하여, 주조-성형-가죽감싸기 등의 공정을 통해 생산된 제품을 완성차업체에 납품하고 있습니다. 일반 제조업과 달리 자동차 부품 산업은 원재료에 대한 철저한 품질 관리가 요구되며, 완성차업체의 일정 기준을 충족하는 원재료 공급회사만이 납품을 할 수 있습니다. (나) 노동력 수급상의 특성 당사의 주요 공정은 주조, 성형, 가죽 감싸기, 조립 공정 등으로 구분됩니다. 그 중 가죽 감싸기 공정은 주로 인력에 의한 수작업이 많은 부분을 차지하는 공정으로 작업자의 숙련도를 요하는 공정입니다. 당사는 숙련공을 안정적으로 확보하기 위하여 사내 생산, 국내 외주 업체(3개사), 해외 외주 업체(2개사)로 다양화하여 관리하고 있어 노동력 수급에는 큰 문제가 없습니다. 또한, 조립공정은 작업 과정을 철저히 매뉴얼화하고 오조립을 방지하기 위한 검사설비를 완비하여 숙련공가 아니더라도 반제품의 제작과 조립이 가능한 시스템을 구축하여 급격한 물량의 변동에도 탄력적인 생산량 변동이 가능하도록 노동력 수급방안을 마련하고 있습니다. (다) 주요 원재료 가격변동 추이 원재료 가격은 완성차업체에서 미리 원재료 공급회사와 공급 가격을 협상을 해놓기 때문에, 원재료 공급업체들은 완성차업체와 협상해 놓은 가격으로 당사에 납품을 하고 있습니다. 원재료가격이 변동될 경우 원재료 공급업체는 가격 인상 사실을 완성차업체에게 우선 통보 및 협의 후 거래처에게 인상된 가격에 납품을 하게 되고, 당사는 완성차업체와 협의하여 납품가를 조정하고 있습니다. 따라서, 원재료 가격변동으로 인해 당사에 수익성이 급격히 변동할 위험은 적습니다.(라) 외주생산에 관한 사항 당사는 주조-성형-가죽감싸기-조립공정에 이어지는 전 공정의 생산라인을 갖추고 있으나, 가죽공정의 경우 노동집약적 공정으로 인력수급 및 수작업이 많은 부분을 차지하는 공정입니다. 이러한 사유로 당사에서는 공장 내 유휴시간 관리 및 효율성 도모를 위하여 국내외의 업체에서 외주생산을 병행하고 있습니다. 또한, 외주생산을 하는 경우 인력의 탄력적 운용이 가능하고 숙련도 높은 작업자의 확보가 용이해 품질 관리에도 효과적입니다. 이에 당사는 사내 생산라인의 운용과 더불어 국내외의 다수 업체에서 외주생산을 병행함으로써 제품의 품질 향상과 생산성 극대화를 꾀하고 있습니다.(마) 회사의 영업 및 생산(1) 영업활동의 개요 당사는 자동차완성차 업체의 신차 개발계획에 맞춰 입찰, 수주, 개발, 양산의 절차를 거치는 영업활동을 하고 있습니다. 주요 매출처인 현대, 기아자동차의 경우 현대, 기아자동차에서 관리하는 품질점수, 기술점수, 개발점수, 가격점수 등을 종합적으로 평가하여 경쟁력이 가장 뛰어난 업체가 신차를 수주하는 시스템입니다. 수주가 확정되면 신차의 개발일정에 맞춰, 단계별 개발과정을 진행하며, 신차의 양산시점부터 본격적인 제품의 생산과 판매가 이루어지게 됩니다. (2) 생산활동의 개요 스티어링휠 생산은 크게 주조, 성형, 가죽감싸기, 조립공정을 거쳐 생산 출고 됩니다. 기타 반제품은 외주 업체에서 구매하게 됩니다. 이에 필요한 일부 원재료(사출품)은 회사에서 구매하여 외주업체로 발송하고 있습니다. 다이캐스팅/가죽감싸기 공정 부품은
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일부는 외부업체에서 구매를 하고 일부는 자체 생산을 진행하고 발포/조립 공정은 당사의 주공정으로 외부업체에 생산하지 않고 전량 자체 생산을 진행합니다. 조립이 완료되면 제품이 완성되는데 당사는 SCM, MES, QMS, PLM 등 시스템을 구축하여 사용중에 있습니다. 부자재/원자재 등 구매품은 SCM을 통한 월별 발주 입고 시스템을 구축으로 협력사 간의 정보를 공유하며 실시간 관리를 하고 있습니다. QMS, PLM 시스템 도입으로 제품에 품질 관리를 전산화 하여 제품에 문제가 없도록 진행하고 있으며, MES 구축으로 실시간 생산관리, 로트관리, 생산이력 관리등 제품에 대한 생산 출하 추적 관리 정보를 구축했습니다. (3) 신규 사업 당사는 완주공장 이전 및 해외자회사 설립 이후, 여유가 생긴 CAPA를 활용하여, 현대기아자동차뿐만 아니라, 다른 완성차업체와 협력을 통하여 고객처를 다양화 하고자 노력하고 있습니다. 해외의 경우는 에어백과 스티어링휠 업체간 협력을 통하여 해외 완성차 업체에 납품이 이루어지고 있습니다. 이에, 당사는 일본 에어백 업체인 아시모리와의 교류를 통하여 미쯔미시 자동차에 당사의 스티어링휠을 납품한 바 있으며, 현재 베트남 완성차업체인 빈페스트에 납품을 하고 있습니다. 당사는 다양한 에어백 업체와의 협력을 통하여 해외 완성차에도 당사의 스티어링휠을 공급하기 위해 노력하고 있습니다. 나. 시장의 현황 (1) 시장의 특성 자동차산업은 광범위한 산업분야를 기반으로 하여 전후방 산업 연관 효과가 다른 산업에 비해 매우 큽니다. 넓게 자동차 산업을 나누어 보면 제조, 유통, 운행분야가 있습니다. 고무, 섬유, 철강, 비철금속, 유리 등 광범위한 소재를 기반으로 각기 다른 생산공정을 거쳐 제조된 2만여개의 부품을 조립하여 자동차로 완성시키는 자동차산업은 대표적인 조립산업 입니다. 특히 기술력이 기반이 되는 자동차부품산업은 완성차 업체의 내수 및 수출의 디딤돌 역할을 하고 있습니다. 완성차 업체의 생산 및 판매량은 자동차부품 업체에 직접적인 영향을 끼칠뿐 아니라, 업계의 성장을 유발시키는 전방산업 입니다. 또한 자동차 산업은 한 국가의 기술수준과 경제력을 대표하며, 산업구조 고도화와 함께 부품 및 소재산업 등 연관산업으로의 파급효과는 물론이고, 고용 유발의 효과가 매우 큽니다. 자동차부품 산업은 완성차 업체와 분업적 관계로 자동차부품의 성능과 가격에 따라 완성차의 경쟁력이 결정되고 부품의 불량은 인명사고와 직결되므로 고도의 설계, 가공기술 및 품질관리 능력을 요구하며 이는 자동차산업의 경쟁력에 매우 큰 영향을 미치고 있습니다. 또한 자동차 부품산업은 다품종 소량생산이라는 특성에 의해 중소기업형 산업입니다. 2020년 기준 전체 744개 부품업체 중 대기업은 35.7%에 불과하며 대부분의 업체들은 중소기업들로 구성되어있어 완성차 업계의 경영환경으로부터 직접적인 영향을 받고 있습니다.[기업규모별 자동차 부품업체 현황] 구 분 기업수 비중 기업수 비중 기업수 비중 대기업 및 중견기업 중소기업 합 계 (출처 : 한국자동차산업협동조합) (주1) 중소기업 기준 : 3개년도 평균 매출액이 1,000억원 이하 [완성차사별 납품업체수] 구분 현대 기아 한국GM 르노삼성 쌍용 대우버스 타타대우 합계 (출처 : 한국자동차산업협동조합) 국내 자동차부품산업은 완성차 업체를 꼭지점으로 수직적 계열화 관계를 형성하고 있으며, 완성차업체와 협력사는 자금과 기술, 인력적인 면에서 긴밀한 유대관계를 유지하며 계열화 구조를 형성하고 있습니다. 대기업 규모의 부품기업은 자본집약적인 엔진, 변속기, 차축 등 1차 조립품을 생산하고 중규모기업은 기능부품의 중간제품과 정밀기계 가공품을 생산하며, 다품종 소량생산을 주로 하는 소형업체는 대규모 부품기업의 2차 하청으로 단순가공품이나 보수용 부품을 생산하는 경우가 많습니다. 이에 따라 시장규모가 폐쇄적이며 산업내 신규진입을 위해서는 기술력, 양산능력, 완성차업체와의 관계 등이 선결되어야 합니다. 또한 자동차부품산업은 국내 자동차 완성차업체에 대한 의존도가 높은 경우가 대부분이며, 전방산업인 완성차의
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시장상황에 따라 영향을 많이 받는 경기변동의 특성을 보이는 산업입니다. (가) 목표시장 당사는 현재 스티어링휠 생산하는 업체로서 현대자동차, 기아자동차, 현대글로비스, 현대모비스, 한국GM에 납품하고 있습니다. 국내 시장뿐만 아니라 글로비스를 통해 해외에도 간접적으로 납품이 이루어지고 있습니다. 당사에겐 AIR BAG 생산업체와 합작하여 스티어링 휠과 AIR BAG을 동시에 납품하는 모듈 시장 개척이 최우선 목표시장입니다. 현대자동차그룹은 현대모비스에서 AIR BAG을 직접 생산하여, 협력사로부터 스티어링휠만 납품받는 반면, 해외 자동차 완성업체는 스티어링휠과 에어백이 결합된 모듈형태로 납품받고 있습니다. 이에 당사는 해외 자동차 업체와 교류를 위해서 글로벌 AIR BAG업체와 합작하여 모듈 시장을 개척하여야 합니다. (나) 산업의 연혁 당사가 영위하고 있는 자동차부품 산업의 전방산업인 자동차 산업은 국가경제발전과 밀접한 관계를 유지하며 발전하고 있습니다. 주요 연혁> (출처한국자동차산업협회,한국의 자동차 산업).jpg (출처 : 한국자동차산업협회,한국의 자동차 산업) 자동차 산업을 발달시키기 위해 정부는 1962년에 "자동차 진흥 정책"을 발표하였고, 자동차공업 보호법을 시행하였습니다. 외국의 자동차 제조 업체는 지역 업체와의 조인트 벤처 형태를 제외하고는 대한민국 국내에서 사업을 하는 것이 금지되었습니다. 정부의 이러한 정책은 다른 산업 분야에서 창립된 기업이 자동차 산업에 진출하여, 신생 업체를 창립하는 것을 야기하였습니다. 경성정공(이후 기아차동차로 명칭변경)은 마쓰다와의 기술 제휴를 맺고 1962년 자동차 조립을 시작하였습니다. 그러나 90년대말 금융위기 이후 부실기업의 정부 주도 워크아웃과 내수시장 침체에 따른 자연도산 등에 따른 국내기업의 인수합병 및 해외매각으로 업계의 구도는 큰 변화를 맞이하였습니다. 금융위기 이후 경제회복 및 시장개방에 따른 소비자 욕구의 다양화 및 해외업체의 국내진출 등으로 한국의 자동차산업은 완성차업체의 핵심역량별 시장분할과 다양한 차종생산으로 내수시장 경쟁이 심화되었고 이에 따라 수출 지향화, 기술지향화된 시장으로 재편되었습니다. 금융위기와 업체간 인수합병 등 업계 재편과정을 거쳐 한국 자동차업계는 지금과 같은 현대차, 기아차, 한국지엠, 르노삼성, 쌍용차 5개 대형업체의 과점시장 구조를 이루고 있으며, 이중 당사는 현대/기아차 계열의 1차 협력업체를 주요거래처로 하여 성장하고 있습니다. 2000년대 후반 들어 국산차의 품질과 브랜드 이미지 개선, 신차 투입, 신흥시장의 적극적인 개척, 고환율로 인한 가격경쟁력 확보, 수요가 견조한 중소형차 생산능력 등에 힘입어 해외시장에서 점유율을 확대해 가고 있는 중이였으나 자동차 수요의 증가세가 2016년부터 둔화 내지는 정체를 보이고 있습니다. 한편, 세계자동차시장은 전기차/자율차 등 미래차 시장의 성장이 가속화되고 있습니다. 전기차는 EU, 미국 등 주요국을 중심으로 정책지원 확대, 환경규제 강화로 시장성장이 가속화되는 반면, 내연기관차의 판매는 각종 규제강화에 따라 위축될 전망입니다. 또한 자율주행차는 IOT, AI 등 기술의 발전, 핵심부품 가격의 인하와 IT-자동차 업체간 협력 확산으로 곧 고도화단계(3~4단계)에 진입할 전망입니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 액화탄산을 원료로 드라이아이스의 제조하고 드라이아이스 제조설비를 제작하는 사업부문과 CCU사업부문, 원자력해체관련 사업부문, 초임계유체정밀세정 사업을 영위하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요 제품에 관한 내용 (단위 : 백만원) 사업부문 설명 매출액 비율 액화탄산관련사업 액화탄산을 원료로 드라이아이스를 제조하여 고객사에게 공급합니다. 또한 드라이아이스를 제조하기 위한 드라이아이스 너겟제조기나 펠릿제조기를 직접 제작하여 고객사에게 제공하기도 합니다. 해당 장비를 제공한 후에는 드라이아이스 생산을 위한 위탁운영도 맡아서 진행하고 있습니다. CCU사업 탄소중립에 핵심이 되는 부분으로 이산화탄소가 배출되는 시설에 탄소포집하여 이산화탄소를 압축, 냉각시키는 설비를 제공합니다. 원자력해체관련사업 원자력해체하는 과정에서 필요한 설비들에 대하여 실증하는 설비들을 제작하여 제공합니다. 초임계유체정밀세정사업 등 액화탄산을 원료로 초임계 상태에서 세정을 하기 위한 장비로 주로 반도체세정이나 미세공정 등 정밀분야에 활용되는 세정장비입니다. 합계 2. 주요 제품, 서비스 등의 가격변동 추이가. 가격변동 추이당사의 제품은 주문방식에 의한 수주제품이 대부분을 차지하고 있어 제품의 규격과 재질이 상이하여 가격변동추이를 산정하기 어렵습니다. 나. 가격변동원인주문방식에 의한 수주제품들은 제품의 사양이 모두 상이하므로 제품별로 비교하여 가격변동원인을 설명하기 어려우며, 제품의 가격은 제작시에 자재시장상황, 납기, 품질, 발주자, 제작사 등 여러가지 요인들을 고려하여 결정됩니다. 3. 원재료 및 생산설비 1. 주요 원재료 등 매입현황 (단위 : 백만원) 구 분 2022년 2021년 금액 금액 원재료 액화탄산 구매품 가공품 외주용역 외주용역 합 계 2. 생산설비 현황 (단위 : 백만원) 사업장 구분 2022년말 취득원가 감가상각누계액 기말가액 인천 본사 공장 토지 건물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시설장치 기타의 유형자산 건설중인자산 합계 4. 매출 및 수주상황 1. 매출가. 매출 실적 (단위 : 백만원) 사업부문 2022년 2021년 매출액 매출액 탄산관련사업 CCU사업 원자력해체사업 초임계유체정밀세정사업 합계 나. 판매경로드라이아이스는 고객사와 중장기 공급계약을 체결하고 매월 납품하여 정산하는 방식과 소규모로 주문을 받아 판매하는 방식을 병행하고 있습니다. 드라이아이스 제조설비와 CCU설비, 원자력해체 관련 설비, 초임계유체정밀세정설비의 경우에는 고객사와 사양을 협의한 후 수주계약을 체결하고 제작/설치하여 납품을 하는 방식으로 판매를 하고 있습니다. 다. 판매전략드라이아이스는 신선식품을 배송하는 업체들과 장기공급계약 체결을 통해 안정적인 판매를 전략적 목표로 하고 있습니다. 드라이아이스 제조설비의 주요 매출처는 신선식품을 배송하는 업체들이며, 제작/설치 이후에 안정적인 드라이아이스 생산을 위하여 위탁운영까지 맡아 원료공급부터 드라이아이스 생산까지 토탈케어하는 것을 전략적인 목표로 하고 있습니다. 원자력해체관련 설비는 실증사업등을 거쳐 검증된 설비 제작능력으로 입찰에 참여하는 것을 전략적인 목표로 하고 있습니다. 2. 수주현황가. 설비계약 내역 (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 탄산관련사업 CCU사업 원자력해체사업 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 -해당사항 없음. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상 주요 계약- 해당사항 없음2. 연구개발 활동- 해당사항 없음 7. 기타 참고사항 -해당사항 없음.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항당사가 본 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제125조 제2항에서 정한 예측정보에 해당하는 것으로서, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 당사의 견해를 반영한 것입니다.본 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 본 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 당사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 본 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 본 의견서에 기재된 예측정보는 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태 (단위 : 원) 과목 제23기 제22기 증감액 증감율 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 이익잉여금 자본총계 부채및자본총계 나. 영업실적 (단위 : 원) 과목 제23기 제22기 증감액 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 법인세차감전순이익 법인세비용 당기순이익 3. 유동성 및 자금조달과 지출1)유동성 (단위 : 원) 과목 제23기 제22기 증감액 증감율 유동자산 현금및현금성자산 유동부채 유동비율 2)자금조달 등 (단위 : 원) 과목 제23기 제22기 증감액 증감율 영업활동으로인한현금흐름 투자활동으로인한현금흐름 재무활동으로인한현금흐름 현금및현금성자산의감소 기초현금및현금성자산 기말현금및현금성자산 4. 부외거래- 해당사항 없음5. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항- 해당사항 없음
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II. 증권의 주요 권리내용 (주5) 정정 전 (주5) 정정 후 V. 자금의 사용목적 (주6) 정정 전 (주6) 정정 후 (주1) 정정 전 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2025년 04월 25일 원리금지급대행기관 (주)하나은행 현대모터금융센터지점 (사채)관리회사 한국예탁결제원 비고 평가일 신용평가기관 등 급 2023년 04월 10일 한국신용평가 회사채 (A+) 2023년 04월 07일 나이스신용평가 회사채 (A+) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 케이비증권 인수수수료 0.25% 총액인수 인수 현대차증권 인수수수료 0.25% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2023년 04월 25일 2023년 04월 25일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 30일 KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 20일이며, 상장예정일은 2023년 04월 25일임 주1) 본 사채는 2023년 04월 17일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천이백억원(\120,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)현대케피코 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 04월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주5) 2019년 9월 16일 시행된 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2026년 04월
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25일 원리금지급대행기관 (주)하나은행 현대모터금융센터지점 (사채)관리회사 한국예탁결제원 비고 평가일 신용평가기관 등 급 2023년 04월 10일 한국신용평가 회사채 (A+) 2023년 04월 07일 나이스신용평가 회사채 (A+) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 한국투자증권 인수수수료 0.25% 총액인수 인수 현대차증권 인수수수료 0.25% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2023년 04월 25일 2023년 04월 25일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 30일 KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 20일이며, 상장예정일은 2023년 04월 25일임 주1) 본 사채는 2023년 04월 17일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천이백억원(\120,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)현대케피코 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 04월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주5) 2019년 9월 16일 시행된 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. (주1) 정정 후 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2025년 04월 25일 원리금지급대행기관 (주)하나은행 현대모터금융센터지점 (사채)관리회사 한국예탁결제원 비고 평가일 신용평가기관 등 급 2023년 04월 10일 한국신용평가 회사채 (A+) 2023년 04월 07일 나이스신용평가 회사채 (A+) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수
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예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 케이비증권 인수수수료 0.25% 총액인수 인수 현대차증권 인수수수료 0.25% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2023년 04월 25일 2023년 04월 25일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 30일 KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 20일이며, 상장예정일은 2023년 04월 25일임 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)현대케피코 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.24%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주2) 2019년 9월 16일 시행된 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2026년 04월 25일 원리금지급대행기관 (주)하나은행 현대모터금융센터지점 (사채)관리회사 한국예탁결제원 비고 평가일 신용평가기관 등 급 2023년 04월 10일 한국신용평가 회사채 (A+) 2023년 04월 07일 나이스신용평가 회사채 (A+) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 한국투자증권 인수수수료 0.25% 총액인수 인수 현대차증권 인수수수료 0.25% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2023년 04월 25일 2023년 04월 25일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 30일 KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을
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발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 20일이며, 상장예정일은 2023년 04월 25일임 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)현대케피코 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.38%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주2) 2019년 9월 16일 시행된 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. (주2) 정정 전 회 차 : (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증 공모사채 전 자 등 록 총 액 할 인 율(%) 발행수익률(%) 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 "본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고,매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지아니한다. 이자지급 기한 2023년 07월 25일, 2023년 10월 25일, 2024년 01월 25일, 2024년 04월 25일,2024년 07월 25일, 2024년 10월 25일, 2025년 01월 25일, 2025년 04월 25일. 신용평가등급 평가회사명 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2023년 04월 10일 / 2023년 04월 07일 평가결과등급 A+ / A+ 주관회사의분석 주관회사명 KB증권(주), 한국투자증권(주) 분석일자 2023년 04월 13일 상환방법및 기한 상 환 방 법 "본 사채"의 원금은 2025년 04월 25일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는계산하지 아니한다.원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다. 상 환 기 한 2025년 04월 25일 납 입 기 일 2023년 04월 25일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)하나은행 현대모터금융센터지점 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 30일 KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에
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관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 20일이며, 상장예정일은 2023년 04월 25일임. 주1) 본 사채는 2023년 04월 17일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천이백억원(\120,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)현대케피코 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 04월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주5) 2019년 9월 16일 시행된 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. 회 차 : (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증 공모사채 전 자 등 록 총 액 할 인 율(%) 발행수익률(%) 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 "본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고,매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지아니한다. 이자지급 기한 2023년 07월 25일, 2023년 10월 25일, 2024년 01월 25일, 2024년 04월 25일,2024년 07월 25일, 2024년 10월 25일, 2025년 01월 25일, 2025년 04월 25일,2025년 07월 25일, 2025년 10월 25일, 2026년 01월 25일, 2026년 04월 25일. 신용평가등급 평가회사명 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2023년 04월 10일 / 2023년 04월 07일 평가결과등급 A+ / A+ 주관회사의분석 주관회사명 KB증권(주), 한국투자증권(주) 분석일자 2023년 04월 13일 상환방법및 기한 상 환 방 법 "본 사채"의 원금은 2026년 04월 25일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는계산하지 아니한다.원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이
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사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다. 상 환 기 한 2026년 04월 25일 납 입 기 일 2023년 04월 25일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)하나은행 현대모터금융센터지점 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 30일 KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 20일이며, 상장예정일은 2023년 04월 25일임 주1) 본 사채는 2023년 04월 17일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천이백억원(\120,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)현대케피코 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 04월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주5) 2019년 9월 16일 시행된 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. (주2) 정정 후 회 차 : (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증 공모사채 전 자 등 록 총 액 할 인 율(%) 발행수익률(%) 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 "본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고,매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지아니한다. 이자지급 기한 2023년 07월 25일, 2023년 10월 25일, 2024년 01월 25일, 2024년 04월 25일,2024년 07월 25일, 2024년 10월 25일, 2025년 01월 25일, 2025년 04월 25일. 신용평가등급 평가회사명 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2023년 04월 10일 / 2023년 04월 07일 평가결과등급 A+ / A+ 주관회사의분석 주관회사명 KB증권(주),
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한국투자증권(주) 분석일자 2023년 04월 13일 상환방법및 기한 상 환 방 법 "본 사채"의 원금은 2025년 04월 25일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는계산하지 아니한다.원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다. 상 환 기 한 2025년 04월 25일 납 입 기 일 2023년 04월 25일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)하나은행 현대모터금융센터지점 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 30일 KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 20일이며, 상장예정일은 2023년 04월 25일임. 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)현대케피코 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.24%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주2) 2019년 9월 16일 시행된 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. 회 차 : (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증 공모사채 전 자 등 록 총 액 할 인 율(%) 발행수익률(%) 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 "본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고,매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지아니한다. 이자지급 기한 2023년 07월 25일, 2023년 10월 25일, 2024년 01월 25일, 2024년 04월 25일,2024년 07월 25일, 2024년 10월 25일, 2025년 01월 25일, 2025년 04월 25일,2025년 07월 25일, 2025년 10월 25일, 2026년 01월 25일, 2026년 04월 25일. 신용평가등급 평가회사명 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2023년 04월 10일 / 2023년 04월 07일 평가결과등급 A+ / A+ 주관회사의분석 주관회사명 KB증권(주), 한국투자증권(주) 분석일자 2023년