chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
에스케이엔펄스 — 사업보고서 (2022.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에 기재하는 미래에 발생할 것으로 예측되는 경영활동 및 사건,현상 등은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과 등에 대한 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 예측정보는 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 등을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 따라서 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서를 작성하는 시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 추가적으로 반영할 계획이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개 요 당사의 손익구조에 영향을 미치는 주요한 거시경제 지표는 D-RAM가격 및 FPD 패널 가격의 변동 등 반도체시장의 경제상황 및 주요 반도체 제조업체의 가동률 입니다.제28기(2022년) 당사는 2022년 11월 7일 이사회에서 에스케이텔레시스와의 합병 승인을 받았으며, 이에 합병 비율(에스케이엔펄스(주) 보통주 : 에스케이텔레시스(주) 보통주 = 1 : 0.1443182)에 따라 소멸회사 보통주식 234,404,555주에 대해서 존속회사 액면금 500원인 보통주식 33,828,843주 발행을 결정(2022년 11월 24일 증권신고서(합병) 참고), 2022년 12월 30일 임시주주총회에서 에스케이텔레시스와의 흡수합병에 대한 결의 및 정관 변경 승인을 통해 에스케이씨솔믹스(주)에서 에스케이엔펄스(주)로 상호 변경하였습니다. 이에 상법 제 233조에 따라 합병기일 2023년 2월 1일에 흡수합병 되었으며, 이에 따른 작성 기준일 2022년 12월 31일 기준 당사의 발행주식 총수는 142,436,145주, 자본금은 712억이며,작성 기준일 이후 2023년 2월 1일 기준 당사의 발행주식 총수는 176,147,373주, 자본금은 881억입니다. 당사의 제28기 파인세라믹 매출은 2,029억이며, 반도체 소재/부품사업의 매출은 1,015억 입니다.최근 2년간의 주요 경영지표는 아래와 같습니다. 구 분 제28기(2022년) 제27기(2021년) 비 고(지표산출방법) 영업이익률 영업이익/매출액*100 부채비율 부채총계/자본총계*100 이자보상배율 3.9배 4.2배 영업이익/지급이자비용 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태당사의 최근 2년간 재무상태는 다음과 같습니다. (단위 :원) 과 목 제28기(2022년) 제27기(2021년) 자산 Ⅰ. 유동자산 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 파생상품자산 기타유동자산 재고자산 Ⅱ. 비유동자산 기타포괄손익 공정가치측정금융자산 장기매출채권및기타채권 유형자산 무형자산 파생상품자산 사용권자산 이연법인세자산 기타비유동자산 순확정급여자산 자산총계 부채 Ⅰ. 유동부채 매입채무및기타채무 유동성리스부채 기타유동부채 차입금및사채 파생상품부채 당기법인세부채 Ⅱ. 비유동부채 장기매입채무및기타채무 차입금및사채 이연법인세부채 리스부채 파생상품부채 순확정급여부채 기타비유동부채 부채총계 자본 Ⅰ. 자본금 Ⅱ. 자본잉여금 Ⅲ. 자본조정 Ⅳ. 기타포괄손익누계액 Ⅴ. 결손금 비지배지분 자본총계 자본과부채총계 당사의 자산총계는 2021년 대비 약 6% 증가하였고, 부채총계는 약 7% 증가하였습니다 나. 영업실적당사의 최근 2년간의 손익에 관한 사항은 아래와 같습니다. (단위 :원) 과목 제28기(2022년) 제27기(2021년)
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 2022년 연결기준 매출액 4조 1,563억원을 달성하였습니다. 이는 전년 4조 492억 대비 2.6% 증가한 금액으로 가입자 증가에 따른 미디어 사업 성장과 신규 데이터센터(DC) 가동 등에 따른 B2B 사업 성장에 기인합니다.당사의 사업은 IPTV와 CATV 서비스를 제공하는 미디어 사업 부문과 초고속인터넷, 전화, 전용회선, 데이터센터(DC) 서비스 등을 제공하는 유선통신 사업 부문으로 구분됩니다.미디어 사업 부문의 2022년 매출액은 전년 대비 2.6% 증가한 1조 8,828억원을 달성하였으며, 유선통신 사업 부문은 전년 대비 2.7% 증가한 2조 2,735억원을 달성하였습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 억원, %) 사업 부문 품목 2022년 매출액 비율 미디어 유선통신 초고속인터넷, 유선전화, 전용회선, DC 등 합 계 나. 가격변동추이 당사는 2022년 7월 인터넷과 IPTV(+전화) 결합 시 할인을 제공하는 '요즘우리집결합' 상품을 출시하였습니다. 해당 상품은 기존의 유선결합상품(이하 홈결합, 핵심요금제)을 통합하여 심플한 구조로 변경한 것입니다. 할인 금액은 인터넷 상품(100M/500M이상)에 따라 차등이 있으며, 인터넷은 1,100원에서 최대 5,500원의 할인을 제공하고, IPTV는 2,200원의 할인을 제공합니다. 추가로 상위 인터넷 계열 상품과 'B tv All' 이상을 이용하는 고객에 대해 VoD쿠폰(3,300원/월)이 제공됩니다. 또한, 2022년 7월 고객이 서비스를 보다 쉽고 직관적으로 이해할 수 있도록 일부 인터넷과 IPTV 상품명을 변경하였습니다. 상품명 내 영문을 한글로 변경하고, 상품명을 통해 상품의 대략적인 내용을 파악할 수 있도록 하였습니다. 대표적으로 인터넷의 경우 WiFi→와이파이, 스마트인터넷→원격케어 인터넷 등으로 변경하였으며, IPTV의 경우 B tv New 베이직→B tv 이코노미, B tv 선택 → B tv 미니로 변경하였습니다. 2022년 9월에는 인터넷과 이동전화(+IPTV) 결합 시 할인을 제공하는 '요즘가족결합' 상품을 출시하였습니다. 해당 상품은 서로 다른 이용 조건을 가진 유무선결합상품(이하 온가족플랜, 온가족프리, TV플러스 등)을 통합하고 기존 대비 혜택을 강화한 것입니다. 할인 금액의 경우 인터넷 상품(100M/500M/1G이상)에 따라 인터넷 할인을 4,400원에서 최대 13,200원을 제공하고, 이동전화의 경우 이동전화 회선 수에 따라 3,500원에서 최대 24,000원의 할인을 제공합니다. IPTV 추가 시 IPTV 할인 1,100원을 제공하고, 이동전화에 모바일 B tv 데이터팩(5,500원)을 제공합니다. 상기 요금제 외에도 고개의 수요에 맞춰 다양한 요금제를 운영하고 있으며, 운영 중인 요금제는 당사 홈페이지(www.skbroadband.com)에서 확인할 수 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 해당사항 없습니다. 나. 생산설비의 현황 당사는 생산과 영업에 관련한 물적 재산으로 토지, 건물, 기계장치 등의 유형자산이 있으며 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다 (단위 : 천원) 구 분 당기초 취득 처분 및 폐기 대체증(감) 등 감가상각비 당기말 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 기타의유형자산 건설중인자산 합 계 주) 작성기준일 현재 토지는 278,979.24㎡이며, 이에 대한 공시지가 총액은 468,151백만원입니다. 다. 주요 사업장 현황 구분 사업장 소재지 SK브로드밴드㈜국내 8개사업장 본사 서울특별시 중구 퇴계로 24 서울 서울특별시 중구 퇴계로 10 수남 경기도 안양시 동안구 시민대로 214 수북 인천광역시 계양구 주부토로 535 부산 부산광역시 부산진구 신천대로 258 대구 대구광역시 중구 달구벌대로 2171 서부 광주광역시 동구 금남로 211 중부 대전광역시 서구 문정로 41 홈앤서비스㈜ 국내 8개 사업장 본사 서울특별시 중구 퇴계로 10 서울 서울특별시 마포구 마포대로 45 수남 경기도 안양시 동안구 평촌대로 114
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수북 인천광역시 계양구 주부토로 535 부산 부산광역시 연제구 반송로 29 대구 대구광역시 중구 달구벌대로 2171 서부 광주광역시 동구 금남로 211 중부 대전광역시 서구 둔산로 62 라. 진행중인 투자 또는 향후 투자계획 (단위 : 억원) 투자의 목적 투자 대상 투자 기간 기 투자액 향후 투자계획 향후 기대효과 커버리지 확대미디어 플랫폼 고도화 네트워크, 시스템, DC 등 2022년 미정 가입자망 및 장비 확보품질향상 및 시스템 개선 등 주) 상기 기 투자액은 별도 기준입니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 억원) 주요 재화 및 용역 제26기 제25기 제24기 미디어 유선통신 합 계 나. 서비스의 판매경로 및 판매방법 (1) 판매조직 및 경로당사는 상담채널(콜센터, CRM센터), 직접채널(통신 설계사), 전국 및 지역 위탁영업망(전문 대리점), 홈앤서비스(마트, 사내유치)를 통해 고객을 유치하고 있습니다. (2) 판매방법, 조건 및 판매전략당사의 초고속인터넷, 전화, IPTV, CATV 등 서비스 이용요금은 전액 현금조건으로 하고 있으며, 요금은 가입비용, 장비 임대료, 장비 판매료, 서비스 기본 이용료로 구성되어 있습니다. 당사는 시장/고객의 요구에 대한 분석 및 이해를 기반으로 상품/서비스를 기획하고, 이를 고객에게 제공하기 위한 다양한 판촉 활동 및 판매망 운영 등을 통해 고객의 편익을 제고할 수 있는 방향으로 판매전략을 수립/시행하고 있습니다. 다. 수주상황 원가기준 투입법을 적용하여 진행기준수익을 인식한 계약으로서 계약금액이 전기 매출액의 5% 이상인 계약은 연결/별도 각각 존재하지 않습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 시장위험, 신용위험과 유동성 위험에 노출되어 있습니다. 시장위험은 다시 환율변동위험, 이자율변동위험과 지분증권에 대한 시장가치의 변동위험 등으로 구분됩니다. 당사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다. 가. 시장위험 (1) 환율변동위험당사의 외환위험은 주로 인식된 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 당사의 영업거래 상 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도거래 등을 통해 외환위험을 관리하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산ㆍ부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. (2) 이자율 위험당사의 이자부 자산은 대부분은 고정이자율로 확정되어 있어, 당사의 수익 및 영업현금흐름은 시장이자율의 변동으로부터 실질적으로 독립적입니다. 당사의 이자율위험은 주로 변동금리부 차입금 계약으로부터 발생합니다.당사는 이자율 위험에 대해 다양한 방법의 분석을 수행하고 있습니다. 당사는 이자율변동 위험을 최소화하기 위해 재융자, 기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등 다양한 방법을 검토하여 당사 입장에서 가장 유리한 자금조달 방안에 대한 의사결정을 수행하고 있습니다. 나. 신용위험 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 신용위험은 당사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 당사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다. 다. 유동성 위험 당사의 유동성 위험 관리방법은 충분한 현금및현금성자산을 유지 및 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 등을 포함하고 있습니다. 당사는 활발한 영업활동을 통해 신용한도 내에서 자금여력을 탄력적으로 유지하고 있습니다 라. 리스크 관리조직 및 수행업무 당사는 Corporate Planning 경영기획담당, 홈앤서비스㈜는 경영기획담당에서 리스크 관리전략의 수립 및 실행을 담당하고 있습니다. 마. 파생상품의 내역 (외화단위: 외화 천단위) 위험회피대상 위험회피수단 차입일 대상항목 대상위험 계약종류 체결기관
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계약기간 해외무보증사채 (액면금액 USD300,000) 환율변동위험 통화스왑 Citi bank 변동금리원화차입금 이자율변동위험 이자율스왑 바. 파생금융상품 공정가치 (원화단위: 천원, 외화단위: 외화 천단위) 구 분 위험회피 대상항목 세전 위험회피수단 누적평가이익 법인세효과 위험회피대상누적외화환산손실 공정가치 이자율스왑(유동자산) 변동금리원화차입금 통화스왑(유동자산) 해외무보증사채(액면금액 USD300,000) 사. 신용파생상품 계약 명세 구 분 내 용 신용파생상품의 명칭 총수입스왑(TRS) 정산계약 보장매수자(protection buyer) 에스비센㈜, 에스가산㈜ 에스구미㈜, 에스오리㈜ 에스구로㈜, 클라우딩제일차㈜ 보장매도자(protection seller) SK브로드밴드㈜ 계약일 만기일 계약금액 2,700억원(2,000억원, 700억원) 640억원(각 320억원) 450억원(각 225억원) 기초자산(준거자산) 이지스일반사모부동산투자신탁156호 수익증권 하나대체투자일반사모부동산투자신탁62호 수익증권 미래에셋맵스제71호일반사모부동산투자회사 지분증권 계약체결목적 기초자산이 갖고 있는 각종 위험을 회피하기 위한 목적으로 당사자들 간 장래에 기초자산으로부터 실제로 발생하는 현금흐름과 약정된 현금흐름을 교환하고자 함. 계약내용 - 계약내용 : 장래에 기초자산으로부터 실제로 발생하는 현금흐름과 계약에 따라 약정된 현금흐름을 상호 간에 교환하는 거래 계약 - 조기정산 : 부도사유 발생, 기한이익 상실, 신용등급 A-이하로 하락, 채무불이행 발생, 강제집행개시 신청, 펀드 해산 사유가 발생하는 경우 등 - 만기정산 : 정산만기일에 실제매각대금과 기준매각대금의 차액 정산 수수료 없음 정산(결제)방법 실제배당금과 기준배당금의 차액을 분기단위 정산 환산배당금과 기준배당금의 차액을 월단위 정산 계약당사자 또는 기초자산발행회사와의 특수 관계 여부 없음 담보 제공여부 없음 중개금융회사 DB금융투자㈜ DB금융투자㈜ DB금융투자㈜ 기타 투자자에게 알릴 중요한특약사항 없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 당사의 재무제표에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요 계약은 없습니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 담당조직당사의 연구개발은 AI CIC의 미디어 Tech, Enterprise CIC의 Connect Infra CO, ICT Infra 등에서 담당하고 있습니다. 연구개발의 기본방침은 기존 서비스의 품질 향상, 효율적인 관리 기술개발 및 신규 서비스 모델 발굴, 핵심 선행기술 연구를 통한 프로덕트 차별화 및 신기술 선행 검증시험, NGN(Next Generation Network)/BcN 망 진화 관련 기반 기술, IPTV 서비스의 품질 향상, 유무선통합 및 방송통신 융합 기반 미디어 기술 등의 확보입니다.(2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제26기 제25기 제24기 연구개발비용 총계 (정부보조금) 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 개발비(무형자산) 연구개발비/매출액비율[연구개발비용 총계÷당기매출액×100] 주) 최근 3년간 개발부서의 인건비 전체와 개발 실적을 산출하여 비교 표시하였습니다. (3) 연구개발실적 주요 연구과제 연구결과 및 기대효과 AI 알버트 로봇연계홈스쿨링 서비스제공 개발 - AI알버트 로봇 및 OID카드를 활용한 홈스쿨링 TV App. 출시 - 홈스쿨링 서비스 제공을 통한 키즈 고객의 이용 경험 Value 향상 CloudPC 고도화 개발 - 고객의 VoC에 대한 빠른 대응 및 운영 효율화를 위한 품질 안정화 개발- 클라우드 서비스 보안인증 획득 및 서비스형 모델 개발을 통한 시장 확대 CloudPC 보안인증 개발 - 공공기관 CloudPC 도입을 위한 필수 인증인 보안기능 확인서 획득으로 보안 적합성 검증과정 면제 FTTH망 PON Repeater감시 기능 개발 - FTTH망 PR(PON Repeater) 고장 감시 및 타 장비/망 고장과 연계를 통해 신속하고 정확한 고장 원인/구간 파악 키즈 서비스 UX 고도화 개발 - 키즈 User Interactive 사용성 개선을
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위한 UX 고도화 개발 키즈 양방향 서비스개발 - 새로운 이용경험 Value 제공을 위한 양방향 키즈서비스 개발 Apple TV용 Btv 앱 MLR솔루션 개발 - Apple TV에 탑재된 BTV 실시간 방송의 끊김 및 모자이크 등을 제거하여 안정적 품질 확보 PROM 기능 고도화 개발 - 구축 프로세스/기술지원 시스템 고도화 및 모바일 환경 최적화를 통한 현장 지향 환경 제공- PROM 사용자/권한 관리 기능 고도화 및 체계 개선을 통한 정보보안 강화 FACT System 기능 고도화 개발 - 가입자망 장비 디폴트 계정 PWD 검출 및 자동변경, 모의해킹 Web 취약점 개선을 통한 장비 보안관리 강화 홈페이지 개편 프로젝트 - 웹트렌드에 따른 최신 UI 적용, 메뉴 구조 및 UX 개선 및 셀프 PoC 연동을 통한 홈페이지 이용 편의성 강화 2022년 가입자망 관리고도화 - 고객 회선 모니터링 강화 및 Infra 현행화 개선- 셀 단위 품질 관리에서 위치 기반으로 세분화하여 망 품질 관리 강화 모바일 B tv 프로필 도입및 서비스 다각화 - 모바일 B tv 프로필 체계 신규 도입 및 프로필별 시청 이력을 통한 콘텐츠 추천 등 개인화 기반 마련- 콘텐츠 관련 댓글, 리뷰 작성 및 홈쇼핑 社 제공 라이브 커머스 방송 정보 신규 제공 등 모바일 환경 기반 특화 서비스 확대 키즈 양방향 서비스 개발 - 차별화된 이용경험 Value 제공을 위한 양방향 키즈서비스 '살아있는 영어', '살아있는 탐험', '잼잼댄스' 개발 충전식 친환경 리모콘 개발 - 충전식 리모콘 개발을 통한 탄소배출량/폐건전지 감소 등 ESG 제고 주) 연구개발실적은 전기 사업보고서를 참고하시기 바랍니다. 7. 기타 참고사항 가. 사업과 관련된 지적재산권 작성기준일 현재 당사는 국내 등록특허 287건, 해외 등록특허 80건(타사와 공동소유포함)을 보유하고 있습니다. 또한, 국내 등록상표 290건(표장 기준)을 보유하고 있으며, 당사의 대표 브랜드인 도안화된 알파벳 "B"는 국내 상표법에 따라 전 류(총 45개 류)에 등록되어 있습니다. 지적재산권 보유 건수는 권리의 신규 취득, 존속기간 만료,포기 및 매각 등으로 인하여 수시로 변동되고 있습니다. 나. 관련 법률 및 규정 등 당사는 유선통신사업을 영위함에 있어 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률의 적용을 받는 정보통신서비스제공자, 전기통신사업법의 적용을 받는 전기통신사업자, 인터넷멀티미디어방송사업법의 적용을 받는 인터넷멀티미디어방송사업자 및 방송법의 적용을 받는 종합유선방송사업자에 해당하고 이를 성실히 준수하기 위해 모든 노력을 다하고 있습니다. 위 법령 이외에도 수사기관 등에서 요청하는 이용자의 통신 사실확인자료 제공과 관련된 통신비밀보호법, 청소년에 대한 유해 매체물(광고, 게시물 등)의 접근과 이용의 제한과 관련된 청소년보호법, 대리점 등 유통망과의 계약 체결 시 불공정 계약을 체결하지 않도록 하기 위한 독점 규제 및 공정거래에 관한 법률, 위치 정보사용서비스 등과 관련된 위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률 및 개인정보 보호법, 각종 정보통신공사업 수행을 위한 정보통신공사업법 등을 그 예로 들 수 있습니다. 또한, 상법,하도급거래 공정화에 관한 법률, 소비자기본법, 방문판매 등에 관한 법률, 전자문서 및 전자거래기본법, 전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률, 도로법 등의 적용을 받고 있습니다. 다. 환경보호와 관련된 사항 당사는 직접적으로 제품을 제조하는 공정이 없기 때문에 이로 인한 환경물질의 배출은 없으며, 온실가스 배출의 99% 이상이 외부전력 사용으로 인한 간접배출에 해당합니다. '15년부터 시행된 국가 온실가스 배출권거래제 할당대상업체로 지정되었고, 할당대상업체로서의 의무를 적극적으로 이행하여 정부가 부과한 목표수준을 꾸준히 달성하고 있습니다.또한, 국제사회가 요구하는 기후변화 대응에 적극 동참하고자 2021년 넷제로를 선언하고, 2045년까지 넷제로 달성을 목표로 삼고 있습니다. 넷제로 선언 이전, 2020년에는 이미 RE100(Renewable
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Electricity 100%)에 가입한 바 있습니다. RE100 이행을 위해 2021년부터 한국전력의 재생에너지 전력 구매 프로그램인 '녹색프리미엄’ 구매에 참여하였고, 자체 재생에너지 생산 및 사용을 위해 태양광 발전 설비 추가 구축을 검토하고 있습니다. 라. 산업분석 (1) 산업의 특성국내 통신서비스산업은 사업지역이 국내로 한정되어 있어 전형적인 내수산업의 특성을 가지고 있습니다. 이에 따라 국내 통신서비스 사용인구 및 소득수준에 따른 통신비 지출 등 내수기반에 산업의 규모가 크게 영향 받고 있습니다. 인수 또는 직접진출 등에 따라 국내기업의 해외진출이 이루어질 수 있으나, 해외의 통신서비스 산업은 해당 국가의 규제 및 수요 특성에 따라 국내의 통신서비스 산업과 다른 산업 특성을 보이고 있습니다.방송사업은 방송프로그램을 기획, 편성 또는 제작하여 이를 시청자에게 전기통신설비에 의하여 송신하는 것으로서, 방송법상 지상파방송, 종합유선방송, 위성방송, 방송채널사용사업으로 구분되어 있고, 인터넷멀티미디어방송사업법에 따라 인터넷멀티미디어방송제공 사업자 등으로 구분되어 있습니다. 이 중 종합유선방송사업은 당사가 영위하고 있는 사업으로, 법규적 정의는 종합유선방송국(다채널방송을 행하기 위하여 유선방송국설비와 그 종사자의 총체를 말함)을 관리ㆍ운영하며 전송ㆍ선로설비를 이용하여 방송을 행하는 사업을 말합니다.인터넷멀티미디어방송은 광대역통합정보통신망 등을 이용하여 양방향성을 가진 인터넷 프로토콜 방식으로 일정한 서비스 품질이 보장되는 가운데 텔레비전 수상기 등을 통하여 이용자에게 실시간 방송프로그램을 포함하여 데이터ㆍ영상ㆍ음성ㆍ음향 및 전자상거래 등의 콘텐츠를 복합적으로 제공하는 방송을 말합니다. 위 산업은 서비스 인허가에서부터 사업 영위 단계에 이르기까지 정부가 직간접적으로 통제하는 산업특성으로 인해 산업전체의 성장성 및 경쟁강도가 규제정책에 크게 영향을 받고 있습니다. 또한, 통신기술과 장비의 발전을 통해 빠르고 지속적으로 진화하는 기술집약적 산업이며, 가입자의 니즈 충족에 대응하기 위하여 신규 서비스 개발 및 시장 공략에 대한 적극적인 대응이 요구됩니다.유선통신서비스는 매우 보편적인 일상재/필수재적인 커뮤니케이션수단으로 자리매김함과 동시에 다양한 결합, 융합화의 기반으로 작용하고 있습니다. 이러한 일상재/필수재적 성격은 안정된 수요기반을 확보함으로써 경기 민감도는 낮은 수준입니다.또한, 효율적 자원배분을 위한 소수에 대한 사업권 허가로 통신시장은 높은 시장집중도를 보이고 있습니다. 유무선 전반적으로 SK계열(SK텔레콤과 SK브로드밴드), KT, LG유플러스의 과점구조가 형성되어 있으나, 통신기술 및 기기의 디지털화로 유선과무선, 통신과 방송 사이의 경계가 사라지고, 더욱 빠른 데이터통신서비스 제공을 위한 기술이 진화하면서 경쟁 강도는 더욱 높아지고 있습니다. 초고속인터넷은 WiFi를 이용한 홈 모바일 네트워크의 확충과 고화질 대용량 미디어콘텐츠의 소비 확대로 한층 빠르고 안정적인 Premium Giga 인터넷 서비스 수요가 증가하고 있습니다. 유료방송시장은 IPTV와 MSO의 인수합병으로 다양한 플레이어들이 혼재하던 시장이 IPTV 사업자 중심으로 재편되면서, 기존의 가입자 확대 경쟁에서 벗어나 미디어 플랫폼 간 서비스 경쟁이 본격화 되었습니다. COVID-19로 인한 비대면 서비스 사회로의 전환은 시청자들의 유료 콘텐츠 소비 확대로 연결되면서 독자적인 콘텐츠 제공을 통한 서비스 경쟁이 가속화되고 있습니다. 앞으로 콘텐츠 차별화와 함께 AI 및 Big Data 등 ICT 융합 기술을 이용한 맞춤형 서비스 제공을 통해 홈 플랫폼 영역에서의 새로운 성장을 기대하고 있습니다. 기업사업은 Cloud PC와 같은 신규 서비스로 새로운 영역에서의 성장 동력을 확보하면서, 최근 시장 수요가 증가하는 데이터센터와 같은 핵심 인프라 확충을 통해 기존 회선 기반 사업 경쟁력을 강화하는 등 안정적인 수익 확보를 위한 노력을 지속하고 있습니다. (2) 성장성 가입자 추이> (단위 : 명) 구분 2022년 2021년 2020년 초고속인터넷
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시내전화 IPTV 케이블TV 주1) 출처 : 과학기술정보통신부(www.msit.go.kr)주2) 초고속인터넷, 시내전화는 2022년 12월 기준, IPTV, 케이블TV 가입자는 2022년 상반기 6개월 평균가입자 수입니다. (3) 경기변동의 특성, 계절성, 시장의 안정성초고속인터넷, 시내전화 서비스는 사업자간 차별화 감소로 경쟁완화 국면에 접어들어 상대적으로 일반 경기변동의 영향이 미미한 성숙된 시장입니다. TV서비스 또한 방송을 제공하는 필수재 성격이 있고, 가입자 기반의 사업모델로서 경기변동에 크게 민감하지 않은 요소로 작용합니다. 소득탄력성이 낮은 통신서비스의 특성으로 전체적인 통신서비스 시장은 경기침체에 별다른 영향을 받지 않을 것으로 예상됩니다. (4) 국내외 시장여건 ① 시장점유율 추이 (단위 : %) 구 분 2022년 2021년 2020년 초고속인터넷 (SKT 재판매 포함) 시내전화 (인터넷전화 포함) IPTV 케이블TV 주1) 출처 : 과학기술정보통신부(www.msit.go.kr)주2) 인터넷전화의 점유율은 KT, LGU+, 당사 가입자 합산 대비 점유율이며, IP폰 가입자 기준입니다.주3) 2021년 4월부터 SK텔링크의 인터넷전화 가입자 수가 당사 가입자 수로 포함되었습니다. 주4) 초고속인터넷, 시내전화 점유율은 2022년 12월 기준, IPTV, 케이블TV 점유율은 2022년 상반기 6개월 평균 점유율입니다. ② 경쟁상황당사는 전기통신사업법, 인터넷 멀티미디어 방송사업법, 방송법 등 관계 통신법령을 토대로 초고속인터넷, 집전화, 기업사업, IPTV, 케이블TV 등의 사업을 영위하고 있습니다. 당사의 모든 사업은 서비스의 가격과 품질, 속도 등을 경쟁요인으로 볼 수 있으며, IPTV 사업의 경우 새로운 기술 기반의 서비스 고도화 및 콘텐츠 차별화가 경쟁요소로 부각되고 있습니다. 기간통신사업의 경우 전기통신사업법에 의거하여 과학기술정보통신부장관의 허가가 필요한 진입난이도가 있는 산업특성으로, 당사를 포함하여 KT, LG유플러스의 과점구조가 형성되어 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사는 경영진단 의견서를 작성함에 있어 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동 또는 현상은 당해 공시서류의 작성시점의 사건 및 경영성과 등에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 이러한 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 합리적 가정에 기초하여 성실하게 추정된 것이나, 이러한 가정들은 결과적으로 현재의 예측과 반드시 일치하지 않을 수도 있습니다. 그러므로 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하여 기재하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 그 외에 예상하지못한 요인도 작용할 수 있습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 사업보고서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다 2. 개요 가. 경영성과 요약 2022년은 고물가, 고금리, 고환율 등 대외 경제 상황의 어려움 속에서도 B2C 가입자의 지속적인 성장과 B2B 중대형 고객 증가, 신규 DC 운영 확대 등으로 연결기준 영업수익은 전년 대비 2.6% 증가한 4조 1,563억원을 기록하였고, 영업이익은 전년 대비 10.9%증가한 3,057억원을 기록하였습니다. 자산은 Infra 관련 리스자산 및 매출채권 등의 증가로 인하여 전년 대비 4.9% 증가하였고, 부채는 Infra 관련 리스부채 및 미지급 채무 등의 증가로 전년 대비 1.4% 증가하였습니다. 나. 주요 경영지표(연결기준) (단위 : 억원) 구 분 제26기 제25기 증감 증감율 영업수익 영업이익 영업이익률 0.6%p EBITDA 0.5%p 주1) 영업이익률 = (영업이익/영업수익)×100(%) - 연결 영업수익은 B2C 가입자 확대, IPTV 홈쇼핑 송출 수수료 매출 증가와 B2B 트래픽 증가, DC 사업 성장 등으로 전년 대비 2.6% 증가하였습니다. - 연결 영업이익은 지속적인 비용 효율화 노력과 가입자의 질적 성장 및 수익성 높은 B2B 사업 성장으로 전년 대비 10.9% 증가하였습니다. - 영업수익은 전년 대비 2.6% 증가하였으나, 영업비용은 2% 전년 대비 증가한 수준에 머물러 영업활동의 수익성은 전년 대비 0.6%p 개선되었으며, EBITDA는 전년 대비 4.5% 증가하여 영업활동으로 벌어들인 현금 창출 능력은 전년 대비 소폭 증가하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 중요한 영향을 미친 일반적 요인 2022년은 COVID-19 팬데믹 이후 초유의 금리 인상과 전쟁의 영향으로 높은 물가 인상과 환율 급등 등 불안정한 대외 경제 상황이 지속되었습니다. 이러한 상황은 강도의 차이는 있겠지만 2023년 이후에도 지속될 것이며, 당사를 둘러싼 경영 환경은 그 어느 때보다도 불확실한 것으로 예상됩니다. 미디어 시장은 COVID-19의 단계적 일상 회복과 극장 리오프닝이 이루어지며 콘텐츠의 온/오프라인 경쟁이 이루어졌습니다. 극장 신작의 개봉과 흥행은 IPTV와 CATV 등 유료방송 플랫폼의 콘텐츠 소비의 증가로 이어졌으나, OTT 서비스 사업자와의 경쟁구도 또한 심화되었습니다. 당사를 비롯한 IPTV 3사는 콘텐츠 공동 수급을 추진하여 콘텐츠 경쟁력 강화를 통한 플랫폼 영향력 제고를 추진하고 있고, OTT 서비스 사업자는 국내 사업자 간의 합병 등을 통해 영향력을 확대하고 있습니다.. 초고속인터넷은 Wi-Fi를 기반으로 하는 홈 모바일 및 IoT Device의 다양화와 트래픽의 확대, 무선환경에서의 5G 통신 서비스 속도 보편화에 따라 한층 빠르고 안정적인 Giga 인터넷 서비스
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수요가 지속 확대되고 있습니다. 이에 당사를 비롯한 ISP서비스 사업자들은 서비스 품질 개선 및 통신망 고도화와 차세대 Wi-Fi 서비스 개발 등 핵심 서비스 인프라의 확충 노력을 지속하고 있습니다. 또한, 통신 B2B 시장은 COVID-19가 앞당긴 다양한 비대면 서비스 제공 및 온라인 플랫폼의 일상화에 따라 Cloud 서비스, IT솔루션 수요가 늘어나며 성장 기회를 모색하고 있습니다. IT 트래픽이 증가하고 안정적인 온라인 서비스의 중요도가 점차 늘어남에 따라 이를 처리하고 운용하는 데이터센터 수요 또한 지속적으로 확대되고 있습니다. 나. 연결 재무상태 분석 (단위 : 억원) 구 분 제26기 제25기 증감 증감율 [자산총계] ㆍ유동자산 ㆍ비유동자산 [부채총계] ㆍ유동부채 ㆍ비유동부채 [자본총계] ㆍ자본금 ㆍ기타불입자본 ㆍ이익잉여금 ㆍ기타자본항목 [유동비율] -8.5%p [부채비율] -7.5%p 주1) 유동비율 = (유동자산/유동부채)×100(%)주2) 부채비율 = (부채총계/자본총계)×100(%) (1) 자산제26기 자산은 Infra 관련 리스자산 증가 및 매출채권 증가 등으로 전년말 대비 4.9% 증가한 6조 2,939억원을 기록하였습니다. (2) 부채제26기 부채는 Infra 관련 리스부채 증가 및 미지급 채무 증가 등으로 전년말 대비 1.4% 증가한 3조 1,735억원을 기록하였습니다. (3) 자본자본총계는 당기순이익의 증가로 전년말 대비 8.8% 증가한 3조 1,205억원을 기록하였습니다. 다. 연결 손익계산서 분석 (단위 : 억원) 구 분 제26기 제25기 증감 증감율 영업수익 영업비용 영업이익 영업이익률 0.6%p 영업외손익 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 순이익률 0.3%p EBITDA 0.5%p 주1) 영업이익률 = (영업이익/영업수익)×100(%) 주2) 순이익률 = (당기순이익/영업수익)×100(%) (1) 영업수익(매출액)제26기 영업수익은 가입자 지속 확대, 홈쇼핑 및 광고 등 미디어 플랫폼 매출 증가와 DC 사업 성장 등으로 전년 대비 2.6% 증가한 4조 1,563억원을 달성하였습니다. (2) 영업이익영업이익은 지속적인 비용 효율화 노력과 가입자의 질적 성장 및 수익성 높은 B2B 사업 성장으로 전년 대비 10.9% 증가한 3,057억원을 달성하였습니다. (3) 영업비용영업비용은 유료 콘텐츠 수급 비용 증가와 통신설비 등 Infra 확대에 따른 비용 증가로 전년 대비 2% 증가한 3조 8,506억원을 기록하였습니다. 라. 영업실적에 관한 주요 사업부문별 분석 (단위 : 억원) 구 분 제26기 제25기 증감 증감율 미디어 유선통신 합 계 (1) 미디어 미디어 부문은 IPTV 및 CATV 기반의 유료방송 사업입니다. IPTV 연간 가입자 순증은 37만을 달성하여 '21년에 이어 '22년에도 순증 1위를 달성하였습니다. 또한, COVID-19의 단계적 일상 회복에 따른 극장 신작들의 흥행 효과 등에 힘입어 유료콘텐츠 등 플랫폼성 매출도 반등세를 보였습니다. IPTV 사업부문의 견조한 성장세로 IPTV 매출은 전년대비 4.6% 증가한 1조 4,817억원을 달성하였고, CATV 매출은가입자 소폭 감소로 인해 전년 대비 4.4% 감소한 4,011억원을 달성하였습니다. (2) 유선통신 유선통신 부문은 초고속인터넷, 기업사업, 집전화 등으로 구성되어 있습니다. 초고속인터넷은 Giga인터넷 등 프리미엄 가입자 비중이 확대되었으나 부가서비스 등 기타 매출의 감소로 전년 대비 0.8% 감소한 9,705억원을 달성하였습니다. 기업사업은 지속적인 데이터 트래픽 증가에 따른 기업회선 매출의 호조, 데이터센터 규모 확대 및 수요 증가에 따른 매출 성장, 클라우드 및 IT 솔루션 사업의 견조한 증가세로 전년 대비 6.4% 증가한 1조 2,295억원을 달성하였습니다. 집전화 및 기타 매출은 전년 대비 8.2% 감소한 735억원을 기록하였습니다. 마. 조직개편 당사는'유선/미디어 경쟁력 제고', 'Data Center 사업/기능 전문화'를 위한 2023년 조직 개편을 시행하였습니다. B2C 시장은
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유선사업의 마케팅 역량 강화, 미디어사업의 New BM 모색, 케이블방송사업의 전문성 제고를 추구하고, B2B 시장은 주력 신성장 사업인 Data Center 사업의 전문성을 강화하고자 하였습니다. 바. 자산손상 및 감액손실 당사는 고객과의 계약에서 생기는 수익에 따라 인식하는 계약자산과 계약을 체결하거나 이행하기 위해 든 원가에서 생기는 자산, 종업원급여에서 발생한 자산, 재고자산, 이연법인세자산 및 매각예정으로 분류되는 비유동자산을 제외한 모든 비금융자산에 대해서는 매 보고기간 말마다 자산손상을 시사하는 징후가 있는지를 검토하며, 만약 그러한 징후가 있다면 당해 자산의 회수가능액을 추정하고 있습니다. 단, 사업결합으로 취득한 영업권 및 내용연수가 비한정인 무형자산, 아직 사용할 수 없는 무형자산에 대해서는 자산손상을 시사하는 징후와 관계없이 매년 회수가능액과 장부금액을 비교하여 손상검사를 하고 있습니다.자산 손상의 상세 내용은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석'을 참고하시기 바랍니다. 사. 재무상태 및 영업실적에 영향을 미치는 그 외의 사항 당사는 시장위험, 신용위험과 유동성 위험에 노출되어 있습니다. 시장위험은 다시 환율변동위험, 이자율변동위험과 지분증권에 대한 시장가치의 변동위험 등으로 구분됩니다. 당사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다.재무위험관리의 대상이 되는 당사의 금융자산은 현금및현금성자산, 장ㆍ단기금융상품, 장기투자자산, 매출채권및기타채권 등으로 구성되어 있으며 금융부채는 미지급금및기타채무, 차입금, 사채 등으로 구성되어 있습니다.금융위험관리에 대한 자세한 내용은
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 딥러닝기술을 기반으로 음성인식기술, 화자인식기술 및 음성신호처리 기술의 연구 및 개발을 하는 회사로, 원천기술을 바탕으로 국내 유수기업과 해외 글로벌기업 등에 음성 솔루션을 제공하고 있습니다.인공지능의 핵심기술인 자연어 음성인식, 화자인식, 자연어 처리 원천기술을 보유한 벤처기업으로서, 사업별 영역은 아래와 같습니다. 부문 주요 제품 및 서비스 화자인식 금융 모바일 핀테크 목소리인증솔루션콜센터 화자인식 고객확인솔루션AI음성인식 회의록시스템음성인식 통합모니터링 관제시스템 음성인식 건설 홈오토메이션 음성제어자동차 인포테인먼트 음성제어가전기기 및 IoT 음성모듈공급엣지 음성인식 STT/TTS모듈 공급 AI 대화처리엔진 자연어인식 및 의도분석, 대화관리음성인식, 화자인식 융합 상황인지AI가상상담 솔루션Ai감성대화 솔루션 2. 주요 제품 및 서비스 (1). 임베디드 제품 임베디드 제품은 회사가 보유한 음성전처리기술(마이크로부터 입력된 잡음과 신호를 분리하고 잡음을 제거하는 기술)과 음성 명령어인식 또는 자유발화 연속음성인식엔진을 음성인식데이터베이스로부터 최적화하여 칩(chip)이나 메모리에 포팅하고 이를 하드웨어 모듈로 개발한 SOM(System on Module) 형태의 제품으로서 차량 전장, 가전제품, 로봇, 키오스크, 홈네트워크제품 및 다양한 IoT 디바이스에 내장되어 제품의 음성인식기능을 제공하는 모듈입니다. 임베디드 제품.jpg 임베디드 제품 (2). AI솔루션 제품 AI 솔루션 제품은 회사가 보유한 자연어 음성인식엔진과 음성합성엔진, 화자인식엔진, 자연어처리엔진과 그와 연동되는 챗봇엔진(대화엔진) 등을 서버나 클라우드 환경에 설치하고 고객이 요구하는 기능의 음성대화가 자연스럽게 이루어지도록 커스터마이징하거나 모니터링, 통계, 관리메뉴 등을 개발 제공하는 방식의 제품입니다. 이는 응용분야나 고객의 요청사항에 따라 개별엔진이나 여러 기능의 엔진이 융합된 형태로 제공되는데, 통상적으로 모바일 앱 형태의 인터페이스로 제공되거나 전화사용자들을 위한 컨택센터(콜센터) IVR(Interactive Voice Response) 장비와 연동하는 인터페이스로 제공합니다. 3. 원재료 및 생산설비 (1). 주요 원재료에 관한 사항 당사가 생산하는 제품의 주요 원재료는 플래시 메모리(Flash Memory), 메인 칩(Main Chip), 회로기판(PCB) 등이 있습니다. 플래시 메모리(Flash Memory)는 반도체 경기에 따라 수급이변하는 특징이 있으며 메인 칩(Main Chip), 회로기판(PCB) 외의 부품도 전자 업종 전반적인 경기의 영향을 받는 경향을 보이고 있습니다.당사는 안정적 공급을 위하며, 구매선을 다변화하여 수급상의 변동성을 최소화 하고 있습니다.(2). 생산 및 설비에 관한 사항 당사는 음성인식, 화자인식 등의 인공지능 솔루션을 개발하고 있으며, 임베디드 사업의 경우 대부분 외주 임가공 생산을 하고 있습니다. 따라서 당사는 생산 및 설비에 관한 해당사항이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 (1). 매출실적당사의 최근 3개년 매출 실적은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 사업부문 매출유형 품목 제21기 제20기 제19기 솔루션부문 제품 음성인식S/W화자인식AI대화처리엔진 외 수출 내수 합계 임베디드부문 제품 음성인식 모듈IoT솔루션 외 수출 내수 합계 용역매출 유지보수 외 수출 내수 합계 상품 및 기타매출 수출 내수 합계 합계 수출 내수 합계 (2). 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매조직 회사 조직도.jpg 회사 조직도 2) 판매경로 당사는, 음성 인터페이스기술 분야에서의 자체 기술력으로 국내외 다수의 기업 들과의 협업을 통한. 기획, 디자인, 개발, 생산 및 품질 관리까지의 전반을 아우르는 Total Solution 서비스를 제공하는 형태로 매출을 진행되고 있으며. 사업 영역으로는, 임베디드 음성인식, 신호처리기술을 기반으로 건설, 홈 오토메이션, 가전, 스마트스피커, 자동차 및 로봇 분야와. 자연어 음성/화자인식기술을 기반으로, 컨텍센터 고객인증, 바이오
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전자서명, 스마트 워크플로우, 음성인식 회의록시스템 개발 등을 통해 정부, 공공, 금융, 기업분야로의 활발한 사업 전개를 진행하고 있습니다. 판매를 위한 별도의 대리점을 두고 있지는 않습니다.(3).수주사항고객사와의 영업과 관련된 기밀 또는 비공개사항으로 기재를 생략합니다. 5. 위험관리 및 파생거래 (1). 시장휘험과 위험관리 - 보고서 작성일 기준 중소기업에 해당하여 기재를 생략합니다.(2). 파생상품 및 푹백옵션 등 거래현황 - 해당사항 없습니다 6. 주요계약 및 연구개발활동 (1). 경영상의 주요계약 등 - 해당사항 없습니다.(2). 연구개발활동 1) 연구개발 개요 당사는 기업부설연구소를 두고있으며 전체 직원의 약 60%가 R 연구 개발에 집중해오고 있습니다. 인공지능기술의 핵심인 음성인식, 화자인식 및 음성 신호처리기술을 원천기술로 보유한 기업입니다. 2) 연구개발비용 (단위:백만원) 과 목 제21기 제20기 제19기 경상연구개발비 개발비(무형자산) 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 41.5％ 4.5％ 3) 연구개발실적연구개발실적은 국가연구개발사업 수행실적(3개년)을 기준으로 작성하였습니다. 연구과제명 수행기간 총격.테러 사고 대응 스마트 인명 안전관리 시스템의 해외시장 진출을 위한 사업화 개발 위급상황 음성인식 영상보안 융합을 통한 실시간 대응 및 구조시스템 및 사업화 수요자 니즈를 반영한 기축 공동주택용 보급형/프리미엄 스마트홈 서비스 및 기술개발 7. 기타 참고사항 - 해당사항 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항 본 자료는 미래에 대한 '예측정보'를 포함하고 있습니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다. 예측정보'는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다. ㆍ 인공지능 및 빅데이터 등 회사가 영위하는 주요 사업 분야의 예상치 못한 급격한 여건변화, 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내ㆍ외 금융 시장의 동향, ㆍ사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정. ㆍ기타 경영현황 및 재무 실적에 영향을 미칠 수 있는 국내ㆍ외적 변화 이러한 불 확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 '예측정보'에 명시적 또는 묵시적으로 포 함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 2020년부터 코로나로 인해 세계경제가 불안한 가운데 불황의 돌파구를 찾지 못하여 어려운 한 해를 보냈습니다. 국내적으로는 코로나로 인해 기존에 배정되어 있던 사업예산들이 코로나에 대한 예산으로 변경되며 중견 및 중소기업들은 생존을 위해 고군분투하고 있습니다. 특히 당사는 2020년 ㈜쌍용정보통신과 대금청구의 소가 진행되면서 재무적으로 상당히 어려움을 겪었습니다. 회사는 이 어려움을 극복하기 위해 2021년 유상증자를 진행하여 어려움을 극복하고자 하였습니다만 환율상승 그로인한 대출금리의 상승과 맞물려 화자인증을 필요로 하는 업체들이 코로나 및 환율 상승으로 인한 유동성 확보차원에서 신규개발 및 신규사업에 투자를 유보하면서 당사의 상황은 더욱 악화 되었습니다. 당사는 이 상황에서 해결방법으로 기업회생이라는 어려운 결정을 하여 2022.03.10. 서울회생법원에 법인회생을 신청하였으며 2022.09.02. 서울회생법원으로부터 회생개시결정을 받아 총 2차례에 걸친 감자 그리고 차입금등에 대한 출자전환을 하여 결손금 보전을 하며 재무구조 개선을 하였고 2022년 11월 7일 회생철자 조기종결을 하게되습니다. 이런 어려움 속에서 당사는 전년에 비해 매출과 수익률이 다소 감소하는 실적을 거두었습니다. 매출액은 전년 29억원에서 38%가 감소한 18억원을 기록하였으며, 영업이익은 전년 영업손실 50억원에서 영업손실 13.7억원으로 영업이익은 개선되었습니다 당사는 2022년 10월 07일에 금융결제원으로부터 음성바이오인증에 대해 분할 적합성을 인정받았으며 이는 우리나라에서 2번째로 인증받아 국내 솔루션으로는 최초로 국내에 다시한번 당사의 기술에 대한 우월성을 보여 주었습니다. 2023년 매출은 약 44억원을 예상하고 있습니다. 이는 엣지사업에서는 스마트 키오스크, 로봇등 자연어 음성 엣지 모듈 적용을 위해 관련기업들과 지속적인 만남을 가져오고 있으며, 화자분리 개발로 금융권과의 협업 가능성도 높아져 가고 있습니다. 솔루션 사업부문에서는 2022년 10월 금융결제원으로부터 받은 음성바이오정보 분산 관리시스템을 기반으로 금융권 콜센터에 음성 고객인증 솔루션 구축을 진행할 예정입니다. 현재 코로나19로 인해 위축된 국내외 경기가 호전되고 있지 않습니다. 게다가 세계경제도 회복세가 보이지를 않으며 또한 러시아 전쟁으로 인해 국내외 경영여건은 한치앞을 내다 볼수 없을정도로 큰 어려움 속으로 접어들 것으로 예상됩니다. 당사는 이번 기업회생을 통하여 당사가 추구해야 할 목표를 확인하였으며 또한 회사 안정과 발전 그리고 회사의 가치를 높이기 위해 최선을 다하고 있고 다할것이라고 말씀드리고 싶습니다.. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 - 2022년말 현재 자산총계는 1,050백만원으로 전년(2,559백만원)대비 58.99%가 감소하였으며 부채 총계는
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5,053백만원으로 전년(8,357백만원)대비 39.53%가 감소하였습니다. 또한, 2022년말 자본총계는 -4,004백만원으로 전년(-5,798백만원)대비 30.94%가 감소하였습니다. 이는 2022년 기업회생으로 인하여 차입금중 36%가 출자 전환됨으로 부채 감소가 되었으며 또한 서울회생법원의 명령으로 2번에 걸친 감자는 결손금 보전되었습니다. 1차감자는 5주가 2주로 병합되었고, 2차 감자는 5주가 1주로 병합됨에 따른 결손금의 감소, 자본금의 감소입니다. [ 요약재무상태표 ] (단위: 원) 구 분 제21기(당기) 제20기(전기) 증감 증감율 [유동자산] ㆍ당좌자산 ㆍ재고자산 [비유동자산] ㆍ투자자산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [자본조정] [이익잉여금] 자본총계 - 기타 재무지표는 아래와 같습니다. 구 분 산식 제21기 제20기 차이(%p) 비율(%) 비율(%) 유동비율 (유동자산÷유동부채)×100 부채비율 (부채총계÷자기자본)×100 총자산순이익률 (당기순이익÷총자산)×100 자기자본순이익률 (당기순이익÷자기자본)×100 총자산증가율 (당기말총자산÷전기말총자산-1)×100 자산회전율 매출액÷{(기초총자산＋기말총자산)÷2}×100 나. 영업실적 2022년 매출액은 전년(2,921백만원)대비 1,083백만원이 감소한 1,839백만원입니다. [요약손익계산서] (단위: 원) 과 목 제21(당)기 제20(전)기 증감 증감율 매출액 매출원가 매출총이익(손실) 판매비와관리비 영업이익(손실) 영업외수익 영업외비용 법인세비용차감전순손실 법인세비용(수익) 당기순손실 - 기타 재무지표는 아래와 같습니다. 구 분 산식 제21기 제20기 차이(%p) 비율(%) 비율(%) 매출액영업이익률 (영업이익÷매출액)×100 매출액순이익률 (당기순이익÷매출액)×100 총자산순이익률 (당기순이익÷총자산)×100 자기자본순이익률 (당기순이익÷자기자본)×100 구 분 산식 제21기 제20기 차이(%p) 비율(%) 비율(%) 매출액증가율 (당기매출액÷전기매출액-1)*100 영업이익증가율 (당기영업이익÷전기영업이익-1)×100 당기순이익증가율 (당기순이익÷전기순이익-1)×100 3. 중단사업에 관한 사항 - 해당사항 없습니다. 4. 유동성 및 자금의 조달 등 (1) 차입금 현황차입금의 구성내역은 다음과 같습니다. 가. 장기차입금 (단위 : 천원) 차입처 내역 이자율 당기 전기 상환방법 기업은행 회생금융채무 1.00(고정금리) 10년에 걸쳐 상환 국민은행 회생금융채무 1.00(고정금리) 10년에 걸쳐 상환 우리은행 회생금융채무 1.00(고정금리) 10년에 걸쳐 상환 신용보증기금 회생담보채무 1.00(고정금리) 10년에 걸쳐 상환 신한은행 회생금융채무 1.00(고정금리) 10년에 걸쳐 상환 농협은행 회생금융채무 1.00(고정금리) 10년에 걸쳐 상환 원익홀딩스 회생특관채무 1.00(고정금리) 10년에 걸쳐 상환 회생상거래채무 외 회생상거래채무외 1.00(고정금리) 10년에 걸쳐 상환 합계 차감:유동성대체 장기차입금 잔액 2022년 회생에 의해 당사의 모든 차입금은 장기차입금으로 전환되었으며 이는 2032년까지 10년에 걸쳐 상환할예정입니다. 나. 상환계획 (단위:천원) 구분 금액 2023년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일 2025년 1월 1일 ~ 2026년 12월 31일 2027년 1월 1일 이후 합계 5. 부외 거래 가.중요한 소송사건 - 해당사항 없습니다. 나.견질제공된 어음ㆍ수표현황 - 해당사항 없습니다 다.채무보증 현황 - 해당사항 없습니다. 라.채무인수약정 현황 - 해당사항 없습니다. 마.기타의 우발부채등 - 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 재무제표 주석' 및 '5. 재무제표 주석'의 '우발부채와 약정사항'을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사의 재무제표는 대한민국의 일반기업회계기준에 따라 작성되었으며, 그 중요한 회계처리 방침은 다음과 같습니다. (1) 금융상품금융자산이나
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금융부채는 금융상품의 계약당사자가 되는 때에만 재무상태표에 인식하며, 최초인식시 공정가치로 측정합니다. 다만, 최초인식 이후 공정가치로 측정하고공정가치의 변동을 당기손익으로 인식하는 금융자산이나 금융부채가 아닌 경우 당해금융자산(금융부채)의 취득(발행)과 직접 관련되는 거래원가는 최초인식하는 공정가치에 가산(차감)합니다.최초 인식시 금융상품의 공정가치는 일반적으로 거래가격(자산의 경우에는 제공한 대가가 공정가치, 부채의 경우에는 수취한 대가의 공정가치)이며, 장기연불조건의 매매거래, 장기금전대차거래 또는 이와 유사한 거래에서 발생하는 채권, 채무로서 명목금액과 공정가치의 차이가 유의적인 경우에는 이를 공정가치로 평가하고 있습니다.한편, 제공하거나 수취한 대가에 금융상품이 아닌 다른 것에 대한 대가가 포함되었다면 그 금융상품의 공정가치는 시장가격으로 평가하되 시장가격이 없는 경우에는 평가기법(현재가치평가기법 포함)을 사용하여 공정가치를 추정하고 있습니다.최초 인식 후 금융자산이나 금융부채는 당기손익인식지정항목, 유가증권, 파생상품 및 채권·채무조정을 제외하고는 상각후원가로 측정합니다.금융자산(유가증권 제외)의 양도의 경우에, 회사가 금융자산 양도 후 당해 양도자산에 대한 권리를 행사할 수 없고, 양도 후에 효율적인 통제권을 행사할 수 없으며, 양수인은 양수한 금융자산을 처분할 자유로운 권리를 갖고 있는 경우에 한하여 회사가 금융자산에 대한 통제권을 이전한 것으로 보아 금융자산을 제거하며, 이외의 경우에는 금융자산을 담보로 한 차입거래로 처리하고 있습니다. 회수가 불확실한 금융자산(유가증권 제외)은 합리적이고 객관적인 기준에 따라 산출한 대손추산액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다. (2) 유가증권 (지분법적용투자주식 제외)당사는 유가증권의 최초인식시 유가증권 취득을 위하여 제공하거나 수취한 대가의 시장가격에 취득과 직접 관련되는 거래원가(최초인식이후 공정가치의 변동을 당기손익으로 인식하는 단기매매증권 등은 제외)를 가산하여 공정가치로 측정하고 있습니다. 또한, 유가증권의 취득목적과 성격에 따라 단기매매증권, 매도가능증권, 만기보유증권으로 분류하고 있습니다. 당사가 적용하고 있는 분류별 유가증권의 회계처리 내역은 다음과 같습니다. 1) 단기매매증권당사는 주로 단기간 내의 매매차익을 목적으로 매수와 매도가 적극적이고 빈번하게 이루어지는 유가증권(단기적인 이익을 획득할 목적으로 운용되는 것이 분명한 증권포트폴리오를 구성하는 유가증권 포함)을 단기매매증권으로 분류하고 있습니다. 단기매매증권은 공정가치로 평가하고 있으며, 단기매매증권에 대한 미실현보유손익은 단기매매증권평가이익(손실)의 과목으로 하여 영업외수익(비용)으로 표시하고 있습니다.2) 만기보유증권당사는 만기가 확정된 채무증권으로서 상환금액이 확정되었거나 확정이 가능한 채무증권을 만기까지 보유할 적극적인 의도와 능력이 있는 경우에는 투자자산인 만기보유증권으로 분류하고 있습니다. 다만, 보고기간종료일로부터 1년 이내에 만기가 도래하는 만기보유증권은 유동자산으로 분류하고 있습니다.만기보유증권은 상각후원가로 평가하여 재무상태표에 표시하고 있으며, 상각후원가로 측정할 때에는 장부금액과 만기액면금액의 차이를 상환기간에 걸쳐 유효이자율법에 의하여 상각하여 취득원가와 이자수익에 가감하고 있습니다. 3) 매도가능증권당사는 단기매매증권이나 만기보유증권으로 분류되지 아니하는 유가증권은 매도가능증권으로 분류하고 있습니다. 다만, 보고기간종료일로부터 1년 내에 만기가 도래하거나 또는 매도 등에 의하여 처분할 것이 거의 확실한 매도가능증권은 유동자산으로 분류하고 있습니다.매도가능증권은 공정가치를 재무상태표가액으로 하고 있습니다. 매도가능증권에 대한 미실현보유손익은 매도가능증권평가손익의 과목으로 하여 자본항목 중 기타포괄손익누계액으로 처리하고 있으며, 당해 매도가능평가손익의 누적금액은 해당 매도가능증권을 처분하거나 손상차손을 인식하는 시점에 일괄하여 매도가능증권처분손익 또는 매도가능증권손상차손에 반영하고 있습니다. 다만, 매도가능증권 중 시장성이 없는 지분증권의 공정가치를 신뢰성 있게
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측정할 수 없는 경우에는 취득원가로 평가하고 있습니다. 4) 유가증권 손상차손당사는 손상차손의 발생에 대한 객관적인 증거가 있는지 보고기간종료일마다 평가하여 유가증권의 회수가능액이 채무증권의 상각후원가 또는 지분증권의 취득원가보다 작은 경우에는 손상차손이 불필요하다는 명백한 반증이 없는 한 손상차손을 인식하여 만기보유증권(또는 매도가능증권)손상차손의 과목으로 하여 영업외비용에 반영하고 있습니다. 또한, 손상차손의 회복이 손상차손 인식 후에 발생한 사건과 객관적으로 관련된 경우, 만기보유증권 또는 원가로 평가하는 매도가능증권의 경우에는 회복된 금액을 만기보유증권(또는 매도가능증권)손상차손환입의 과목으로 하여 영업외수익으로 인식하되, 회복 후 장부금액이 당초에 손상차손을 인식하지 않았다면 회복일 현재의 상각후원가(매도가능증권의 경우 취득원가)가 되었을 금액을 초과하지 않도록 하며, 공정가치로 평가하는 매도가능증권의 경우에는 이전에 인식하였던 손상차손 금액을 한도로 하여 회복된 금액을 매도가능증권손상차손환입의 과목으로 하여 영업외수익으로 인식하고 있습니다. (3) 유형자산유형자산은 구입원가 또는 제작원가와 자산을 사용할 수 있도록 준비하는 데 직접 관련되는 지출과 매입할인 등을 취득원가에 가감하며 현물출자, 증여, 기타 무상으로 취득한 자산은 공정가치를 취득원가로 계상하고 있으며, 장기후불조건으로 구입하거나 대금지급기간이 일반적인 신용기간보다 긴 경우 취득원가는 취득시점의 현금가격상당액으로 계상하고 있습니다.유형자산은 다음의 상각방법 및 내용연수를 적용하여 감가상각하고 있습니다. 구 분 내 용 연 수 상 각 방 법 건 물 40 년 정 액 법 기타유형자산 5 년 정 률 법 (4) 무형자산무형자산을 개별취득하는 경우 취득원가는 구입원가와 자산을 의도한 목적에 사용할수 있도록 준비하는 데 직접 관련된 지출로 구성되며, 매입할인 등을 차감하여 취득원가를 산출하고 있으며, 취득자금에 대한 지급기간이 일반적인 신용기간보다 긴 경우 취득원가는 현금가격상당액으로 계상하고 있습니다.신제품, 신기술 등의 개발 비용 중 개별적으로 식별가능하고 미래의 경제적 효익이 유입될 가능성이 매우 높은 비용은 개발비로 계상하고 관련 제품 등의 판매 또는 사용이 가능한 시점부터 상각하고 있습니다.무형자산에 대해서는 다음의 상각연수에 따라 정액법으로 상각하고 있으며, 잔존가치는 없는 것을 원칙하고 하고 있습니다. 구 분 상 각 연 수 산 업 재 산 권 5 년 ~ 10년 기타의 무형자산 5 년 개 발 비 5 년 (5) 자산손상차손당사는 공정가치로 평가되는 자산 이외에 투자, 유형 및 무형자산 등이 진부화, 물리적인 손상 및 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 당해 자산의 회수가능가액이 장부금액에 중요하게 미달하는 경우 그 미달액을 자산손상차손의 과목으로 기간손익에 반영하고 있으며, 차기 이후에 손상차손을 인식하였던 자산의 회수가능가액이 장부금액을 초과하는 경우에는 그 자산의 손상차손을 인식하기 전 장부금액의 상각 후 잔액을 한도로 하여 손상차손환입을 인식하고 있습니다. (6) 외화환산당사는 화폐성 외화자산과 외화부채를 보고기간 종료일 현재의 기준환율로 환산하고있으며, 이에 따라 발생하는 외화환산손익은 당기의 비용 또는 수익으로 처리하고 있습니다.(7) 수익수익은 용역의 제공에 대하여 받았거나 또는 받을 대가(이하 "판매대가")의 공정가치로 측정하며 판매자에 의해 제공된 매출에누리와 할인 및 환입은 수익에서 차감하고 있습니다. (8) 퇴직급여당사는 보고기간종료일 현재 1년 이상 근속한 전임직원이 일시에 퇴직할 경우 지급하여야 할 퇴직금소요액을 퇴직급여충당부채로 설정하고 있습니다. (9) 법인세법인세비용은 법인세부담액에 이연법인세 변동액을 가감하여 산출하고 있습니다. 법인세부담액은 법인세법등의 법령에 의하여 각 회계연도에 부담할 법인세 및 법인세에 부가되는 세액의 합계이며 전기이전의 기간과 관련된 법인세부담액을 당기에 인식하는 법인세 추납액 또는 환급액이 포함됩니다. 자산ㆍ부채의 장부금액과 세무가액의 차이인 일시적차이와 이월공제가 가능한
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세무상결손금과 세액공제 등에 대하여미래에 부담하게 될 법인세부담액과 미래에 경감될 법인세부담액을 각각 이연법인세부채 및 자산으로 인식하고 있습니다. 이연법인세는 일시적차이등의 실현이 예상되는 회계연도에 적용되는 법인세율을 사용하여 측정하고 있습니다. 당기 세율변경으로 인한 이연법인세의 변동액은 당초에 자본계정에 직접 귀속 시키는 항목과 관련된 부분을 제외하고는 손익계산서에 반영하고 있습니다. (10) 중소기업의 회계처리특례당사는 중소기업기본법에 의한 중소기업으로서 일반기업회계기준 제31장에 따라 중소기업의 회계처리특례를 적용하고 있으며 그 내용은 다음과 같습니다.1) 지분법유의적인 영향력을 행사할 수 있는 지분증권에 대하여는 지분법을 적용하지 아니하였습니다.2) 주식기준보상주식결제형 주식기준보상거래에 대하여 부여한 지분상품이 실제로 행사되거나 발행되기까지 별도의 회계처리를 아니하였습니다. (11) 추정의 사용한국의 일반기업회계기준에 따라 재무제표를 작성하기 위해서 당사는 자산 및 부채의 금액, 충당부채 등에 대한 공시, 수익 및 비용의 측정과 관련하여 많은 합리적인 추정과 가정을 사용합니다. 여기에는 매출채권, 유형자산의 장부금액 및 충당부채 등이 포함됩니다. 이러한 평가금액은 실제와 다를 수 있으며 차기에 유의적으로 조정될가능성이 있습니다.(12) COVID-19 영향2020년 이후 COVID-19의 확산은 국내 및 세계 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이로 인해 회사의 향후 수익과 기타 재무성과에도 잠재적으로 부정적인 영향이발생할 수 있습니다. COVID-19가 재무상태 및 영업성과에 미칠 영향의 범위를 예측하는 것은 현재 시점에는 매우 불확실하며, 회사의 고객과 공급자 및 글로벌 시장 전반에 다양한 요인에 의해 영향을 미칠 것이므로 COVID-19의 효과는 당분간 회사의 영업성과에 완전히 반영되지 않을 수 있습니다. 당기 재무제표의 작성에 적용된 기타 중요한 회계정책의 자세한 사항은 본 공시서류의
피디프로젝트원유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2022.12)

II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 1-1. 회사명 및 사업목적 등 구 분 내 용 회사명 한화투자증권 주식회사(HANWHA INVESTMENT SECURITIES CO.,LTD.) 설립연월일 1962년 07월 19일 대표이사 권희백 본점소재지 서울특별시 영등포구 여의대로 56(여의도동) 목적사업 ① 회사는 다음의 금융투자업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 투자매매업 2. 투자중개업 3. 집합투자업 4. 투자자문업 5. 투자일임업 6. 신탁업 7. 전기 각 호 외에 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "자본시장법"이라 한다) 등 관련 법령에 의하여 영위할 수 있는 업무 ② 회사는 자본시장법 등 관련 법령에 의하여 금융투자업자가 영위할 수 있도록 허용한 제반 겸영업무를 해당 업무 관련 감독당국의 인가, 허가, 승인, 등록, 신고 등을 득하여 수행한다. ③ 회사는 자본시장법 등 관련 법령에 의하여 금융투자업자가 영위할 수 있도록 허용한 제반 부수업무를 해당 업무 관련 감독당국의 인가, 허가, 승인, 등록, 신고 등을 득하여 수행한다. ④ 회사는 제1항, 제2항 및 제3항에 열거된 업무 이외에도 관련 법령에 따라 금융투자업자가 영위할 수 있는 업무를 모두 영위할 수 있다. ⑤ 회사는 제1항, 제2항, 제3항 및 제4항의 업무를 수행하기 위하여 금융위원회 등 감독당국의 인가, 허가, 승인, 등록, 신고 등이 요구되는 경우에는 해당 인가 등을 득하여 해당 업무를 영위한다. 자본금(출자금등) 금 1,096,739백만원 (1주당 액면금액 :5,000원) 주요주주(출자자등) 한화자산운용㈜ 46.08% (보통주 기준) (*) 자본금 및 주요주주는 2022년 12월 31일 기준임. 1-2. 사업의 개요 가. 지배회사의 사업의 개요지배회사인 한화투자증권은 투자매매업, 투자중개업, 투자자문업, 투자일임업, 신탁업 및 겸영업무와 부수업무를 영위하고 있으며, 2022년 12월말 현재 총 임직원 수는 1,193명이며, 43개 지점, 2개의 해외 현지법인을 운영하고 있습니다.당사는 금융투자업의 주된 사업영역인 주식/채권 등의 유가증권 중개, 펀드/신탁/랩 등 각종 금융상품의 개발 및 판매, 고객 포트폴리오 설계 등의 자산관리업무(WM 및 Wholesale)와 자기자본 투자, 고객상품 운용과 같은 트레이딩업무(Trading), 유가증권 인수주선, M, PF 등의 투자은행업무(IB) 등을 아래의 영업부문에서 영위하고 있습니다. 사 업 부 문 WM본부 43개 지점 등 Equity사업부, 법인금융사업부 Trading본부 Multi-Strategy운용사업부, FICC사업부, 투자상품사업부,Market-Making팀, 신사업추진팀, 파생운용팀 IB본부 Project금융사업부, 기업금융사업부, 신기술금융사업부,부동산금융사업부, 글로벌ESG사업부, 전략투자팀, IB기획팀 (2022.12.31 기준)한화투자증권의 2022 회계연도(제62기)말 연결기준 총자산은 12조 1,112억원, 자기자본 1조 5,556억원이며 당기순손익은 -549억원(별도기준 당기순손익 -235억원)입니다.나. 연결종속회사의 사업의 개요 2022년 12월말 기준 회사의 연결종속회사가 영위하고 있는 사업의 개요는 당사가 투자목적으로 보유중인 투자신탁(조합) 및 당사가 신용보강을 제공하고 있는 대출채권(수익증권) 유동화 목적의 SPC, 베트남 소재 온라인 증권사로 WTS/MTS 플랫폼을 통한 브로커리지/신용공여 서비스가 주력사업인 Pinetree Securities Corporation, 싱가포르에서 향후 당사의 글로벌 사업의 Solution Provider로써 Headquarter 역할을 수행할 Pinetree Securities Pte. Ltd 등 입니다.한편, 2022년 12월말 기준 주요 연결종속회사는 Pinetree Securities Corporation(베트남 현지법인)과 유동화 목적의 SPC 3개사(퍼플팁제일차, 인베스트어지제일차, 에이치에스에프제이십육차) 입니다.■ Pinetree Securities Corporation(베트남현지법인)베트남
피디프로젝트원유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2022.12)

하노이에 소재한 Pinetree Securities Corporation은 2003년 2월에 설립되었고당사가 2019년 4월에 인수후, 증자를 통하여 2022년 12월말 기준 자기자본(자본총계)은 약 793억원, 당사 지분율은 99.99% 입니다.베트남 현지법인은 소형 온라인증권사로 WTS/MTS 플랫폼을 통한 브로커리지/신용공여 서비스가 주력사업으로 '21년 1분기부터 흑자전환에 성공하였으며, '21년 연간 세전이익 13억원에 이어 '22년 연간 세전이익 9억원으로 안정적인 흑자기반을 구축하였습니다. 1-3. 영업의 현황 가. 영업의 개황당사의 제62기말 연결기준 총자산은 12조 1,112억원으로 전기말(제61기말, 2021년 12월말) 대비 2.7% 증가하였으며 자본총계는 1조 5,556억원으로 전기말 대비 16.8% 감소하였습니다.당기말 누적 영업수익은 전년 대비 2,028억원이 증가한 2조 1,143억원을 시현하였으며, 영업이익은 전년 대비 1,744억원이 감소한 344억원, 세전손익은 전년 대비 2,582억원이 감소한 -654억원, 당기순손익은 전년 대비 1,990억원이 감소한 -549억원으로적자 전환되었습니다.(별도 기준 영업이익 539억원, 세전손익 -230억원, 당기순손익 -235억원) (단위 : 백만원) 구 분 제62기말 제61기말 제60기말 자산총계 부채총계 자본총계 영업수익 영업손익 세전손익 분(당)기순이익 총포괄손익 註) K-IFRS 연결기준, 해당기간 누적 영업수익의 항목별 구성은, 수수료수익 2,358억원(11%), 유가증권 평가 및 처분이익3,302억원(16%), 파생상품평가 및 거래이익 10,397억원(49%), 이자수익 2,775억원(13%), 기타 2,311억원(11%) 입니다. (단위 : 백만원) 구 분 제62기말 제61기말 제60기말 수수료수익 유가증권평가및처분이익 파생상품평가및거래이익 이자수익 대출채권평가및처분이익 외환거래이익 기타수익 註) K-IFRS 연결기준, 해당기간 누적 당기 및 전기 중 각 사업부문별 손익은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 WM Wholesale Trading IB 기타 조정 공시재무제표 순영업수익 판매관리비 영업손익 당기순손익 註) K-IFRS 연결기준(누적) (단위 : 백만원) 구분 WM Wholesale Trading IB 기타 조정 공시재무제표 순영업수익 판매관리비 영업손익 당기순손익 註) K-IFRS 연결기준(누적) 나. 영업의 종류당사는 투자매매, 투자중개, 집합투자, 투자자문, 투자일임, 신탁업 등 금융투자업자로서의 영업활동을 WM본부, Trading본부, Wholesale본부, IB본부, 기타부문에서 수행하고 있으며 각 사업부문별 실적은 아래와 같습니다. (단위 : 억원) 구분 제62기 제61기 증감금액 증감비율 순영업수익 사업부문 WM본부 Trading본부 IB본부 +154 기타 일반관리비 영업손익 세전손익 註1) 순영업수익 : 영업이익 + 판관비註2) K-IFRS 별도기준, 해당 사업연도 누적 다. 자금조달 및 운용실적(1) 자금조달실적 (단위 : 백만원,%) 구 분 제62기말 제61기말 제60기말 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 자본 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 예수부채 투자자예수금 수입담보금 기타 당기손익공정가치금융부채 차입부채 차입금 RP매도 기타 사채 파생상품 확정급여채무 기 타 합 계 註) 별도기준 (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원,%) 구 분 제62기말 제61기말 제60기말 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 현금 및예치금 현금 및 현금성 자산 예치금 당기손익공정가치금융자산 기타포괄손익공정가치금융자산 종속 및 관계기업투자 파생상품자산 대출채권 신용공여금 RP매수 대여금 기타 유형자산 무형자산 기 타 합 계 註) 별도기준 라. 영업종류별 현황 (1) 투자매매업무1) 증권거래현황 (단위 : 백만원) 구 분 매수 매도 합계 잔액 평가손익 지분증권 주식 유가증권시장 코스닥시장 코넥스시장 기타 소계 신주인수권증서 유가증권시장 코스닥시장 기타 소계 기타
피디프로젝트원유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2022.12)

유가증권시장 코스닥시장 코넥스시장 기타 소계 계 채무증권 국채,지방채 국고채 국민주택채권 기타 소계 특수채 통화안정증권 예금보험공사채 토지개발채권 기타 소계 금융채 산금채 중기채 은행채 여전채 기타 소계 회사채 기업어음증권 계 집합투자증권 ETF 기타 계 외화증권 지분증권 채무증권 국채,지방채 특수채 금융채 회사채 소계 계 파생결합증권 ELS 기타 계 기타증권 합 계 註) 제62기말, 별도 기준 2) 장내파생상품 거래현황 (단위 : 백만원) 구 분 거래금액 투기 헤지 기타 합계 선물 국내 상품선물 금 돈육 기타 소계 금융선물 금리선물 국채3년 국채5년 국채10년 통안증권 기타 소계 통화선물 미국달러 엔 유로 기타 소계 지수선물 KOSPI200 KOSTAR 기타 소계 개별주식 기타 계 기타 국내 계 선물 계 옵션 국내 지수옵션 KOSPI200 기타 소계 개별주식 통화 미국달러 기타 소계 기타 국내 계 옵션 계 합 계 註) 제62기말, 별도 기준 3) 장외파생상품거래현황 (단위 : 백만원) 구 분 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 계 자산 부채 선도 신용 주식 일반상품 금리 통화 기타 계 옵션 신용 주식 일반상품 금리 통화 기타 계 스왑 신용 주식 일반상품 금리 통화 기타 계 기타 합계 註) 제62기말, 별도 기준 4) 투자운용손익① 주식 (단위 : 백만원) 구분 제62기 제61기 제60기 매매차익(차손) 평가차익(차손) 배당금수익 합계 註1) 누적 별도 기준註2) 매매차익(차손) : (주식상품처분이익+당기손익_공정가치_기타(주식)_처분이익+ 출자금처분이익) - (주식상품처분손실+ 당기손익_공정가치_기타(주식)_처분손실) - 출자금처분손실 평가차익(차손) : (주식상품평가이익+ 당기손익-공정가치-기타(주식)_평가이익+ 매도주식평가이익)-(주식상품평가손실+ 당기손익-공정가치-기타 (주식)_평가손실+매도주식평가손실) ② 채권 (단위 : 백만원) 구분 제62기 제61기 제60기 매매차익(차손) 상환차익(차손) 평가차익(차손) 상품채권이자 합계 註1) 누적 별도 기준註2) 매매차익(차손) : (채권처분이익+전자단기사채처분이익+기업어음증권처분이익+ 당기손익_공정가치_기타(채권)_처분이익+당기손익_공정가치_기타 (기타)처분이익) -(채권처분손실+전자단기사채처분손실+기업어음증권처분손실+ 당기손익_공정가치_기타(채권)_처분손실+당기손익_공정가치_기타 (기타)처분손실) 상환차익(차손) : 당기손익인식금융자산상환이익-당기손익인식금융자산상환손실 평가차익(차손) : (채권평가이익+전자단기사채평가이익+기업어음증권평가이익+ 당기손익_공정가치_기타(채권)_평가이익+당기손익_공정가치_기타 (기타)평가이익+매도채권평가이익) -(채권평가손실+전자단기사채평가손실+기업어음증권평가손실+ 당기손익_공정가치_기타(채권)_평가손실+당기손익_공정가치_기타 (기타)평가손실+매도채권평가손실) 상품채권이자 : 채권이자(국내)+기업어음증권이자+전자단기사채이자+양도성 예금증서이자+양도성예금증서거래이익 ③ 외화증권 (단위 : 백만원) 구분 제62기 제61기 제60기 매매차익(차손) 평가차익(차손) 이자수익 합계 註1) 누적 별도 기준註2) 매매차익(차손) : 외화유가증권처분이익-외화유가증권처분손실 평가차익(차손) : 외화증권평가이익-외화증권평가손실 이자수익 : 외화채권이자 ④ 장내선물거래 (단위 : 백만원) 구분 제62기 제61기 제60기 매매차익(차손) 정산차익(차손) 합계 註1) 누적 별도 기준註2) 매매차익(차손) : 선물매매이익-선물매매손실 정산차익(차손) : 선물정산이익-선물정산손실 ⑤ 장내옵션거래 (단위 : 백만원) 구분 제62기 제61기 제60기 매매차익(차손) 평가차익(차손) 합계 註1) 누적 별도 기준註2) 매매차익(차손) : 옵션매매이익-옵션매매손실 평가차익(차손) : 옵션평가이익-옵션평가손실 ⑥ (매도)파생결합증권거래 (단위 : 백만원) 구분 제62기 제61기 제60기 매매차익(차손) 평가차익(차손) 상환차익(차손) 합계 註1) 누적 별도 기준註2) 매매차익(차손) : 파생결합증권처분이익-파생결합증권처분손실 평가차익(차손) :
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(파생결합증권평가이익+매도파생결합증권평가이익)-(파생결합 증권평가손실+매도파생결합증권평가손실) 상환차익(차손) : (파생결합증권상환이익+매도파생결합증권상환이익)-(파생결합 증권상환손실+매도파생결합증권상환손실) ⑦ 장외파생상품거래 (단위 : 백만원) 구분 제62기 제61기 제60기 매매차익(차손) 평가차익(차손) 합계 註1) 누적 별도 기준註2) 매매차익(차손) : 장외파생상품거래이익+기타파생상품거래이익-장외파생상품 거래손실 평가차익(차손) : (장외파생상품평가이익+기타파생상품평가이익)-(장외파생상품 평가손실+기타파생상품평가손실) (2) 투자중개업무1) 금융투자상품의 위탁매매 및 수수료 현황표 (단위 : 백만원) 구 분 매수 매도 합계 수수료 지분증권 주식 유가증권시장 코스닥시장 코넥스시장 기타 소계 신주인수권증서 유가증권시장 코스닥시장 코넥스시장 기타 소계 기타 유가증권시장 코스닥시장 코넥스시장 기타 소계 지분증권합계 채무증권 채권 장내 장외 소계 기업어음 장내 장외 소계 기타 장내 장외 소계 채무증권합계 집합투자증권 투자계약증권 파생결합증권 ELS ELW 기타 파생결합증권합계 외화증권 기타증권 증권계 선물 국내 해외 소계 옵션 장내 국내 해외 소계 장외 국내 해외 소계 옵션합계 기타 파생상품 파생상품합계 합계 註) 제62기말, 별도 기준 2) 위탁매매업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 제62기 제61기 제60기 수탁수수료 매매수수료 수지차익 註1) 제62기말, 별도 기준 (3) 집합투자업무1) 판매현황 (단위 : 백만좌) 구분 투자신탁 투자회사 투자유한회사 계 공모 사모 계 공모 사모 계 공모 사모 계 공모 사모 계 증권집합투자기구 주식형 채권형 혼합주식 혼합채권 계약형 재간접형 파생형 기타 소 계 부동산집합투자기구 임대형 대출형 개발형 재간접형 파생형 기타 소 계 특별자산집합투자기구 특별자산 파생형 소 계 혼합자산집합투자기구 혼합자산 파생형 소 계 단기금융집합투자기구 전문투자형 사모집합투자기구 합계 註1) 제62기말, 별도 기준註2) 판매잔고 좌수 (4) 투자일임업무 1) 투자운용인력현황 (단위 : 명) 구분 협회 등록일 기준 3년미만 3년이상~5년미만 5년이상~10년미만 10년이상 계 ※상세 현황은 '상세표-4. 투자운용인력현황' 참조 2) 투자일임계약현황 (단위 : 명,건,백만원) 구 분 제62기말 제61기말 제60기말 고객수 일임계약건수 일임계약자산총액(계약금액) 일임계약자산총액(평가금액) 註) 별도 기준 3) 투자일임재산현황 (단위 : 건, 백만원) 구 분 증권사 은행 보험회사(고유계정) 보험회사(특별계정) 연기금 공제회 종금 개인 기타 계 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 국내계약자산 일반투자자 전문투자자 계 해외계약자산 일반투자자 전문투자자 계 합계 일반투자자 전문투자자 계 註) 제62기말, 별도 기준 4) 투자일임재산 운용현황 (단위 : 백만원) 구 분 국내 해외 합계 유동성자산 예치금(위탁증거금 등) 보통예금 정기예금 양도성예금증서(CD) 환매조건부채권매수(RP) 기업어음증권(CP) 기타 소계 증권 채무증권 국채·지방채 특수채 금융채 회사채 기타 소계 지분증권 주식 신주인수권증서 출자지분 기타 소계 수익증권 신탁 수익증권 투자신탁 수익증권 기타 소계 투자계약증권 파생결합증권 ELS ELW 기타 소계 증권예탁증권 기타 소계 파생상품 장내파생상품 이자율관련거래 통화관련거래 주식관련거래 기타 소계 장외파생상품 이자율관련거래 통화관련거래 주식관련거래 기타 소계 소계 기타 합계 註) 제62기말, 별도 기준 (5) 유가증권 인수업무1) 증권인수 및 인수수수료 현황표 (단위 : 백만주, 백만원) 구 분 주관사 실적 인수실적 인수 및 주선수수료 수량 금액 수량 금액 지분증권 기업공개 유가증권시장 코스닥시장 유상증자 유가증권시장 코스닥시장 기타 소계 채무증권 국채·지방채 특수채 금융채 회사채 일반회사채 ABS 소계 기업어음 기타 소계 외화증권 기타 합계 註) 제62기말 누적금액, 별도 기준 2) 인수업무수지 (단위 : 백만원) 구 분
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제62기 제61기 제60기 인수수수료 수수료비용 수 지 차 익 註) 해당기간 누적금액, 별도기준 (6) 환매조건부채권 매매업무 (단위 : 백만원) 구 분 제62기 제61기 제60기 잔고 조건부매도 조건부매수 거래금액 조건부매도 조건부매수 註1) 별도 기준, 해당기간 누적註2) (원화, 외화)대고객, 대기관 REPO거래실적 포함註3) 조건부매수 : 대기관REPO, 장내REPO (7) 신용공여업무 구 분 평균잔액 한도 이자율 비고 신용거래융자 283,603백만원 개인 20억원 A군 20억, B군 10억, C군 5억, D군 2억, E군 1억,증거금 100% 종목 신용 불가 담보대출 주식담보 814,385백만원 개인/법인 20억원 A군 20억, B군 10억, C군 5억, D군 2억, E군 1억,증거금 100% 종목 대출 불가,담보대출종목 종가의 70~50% (매매형 70%, 일반형 A군 65%, B군 60%, C군55%, 기타 50%) 수익증권담보 개인/법인 20억원 공사채형(MMF포함) 70%, 채권혼합형 65%, 주식혼합형/주식형 60%, 주가연계펀드 50% 파생결합증권담보 개인/법인 20억원 원금보장형, 부분보장형 : 환매예상금액의 70% 채권담보 개인/법인 20억원 전일종가와 시가평가금액 중 적은 값을 기준으로,국공채, 신용평가등급 AAA 채권 70%, 그 외 채권 60% 매도담보 1,032백만원 개인/법인 20억원 예탁주식 매도자금의 98% 유통대주 138백만원 개인 3,000만원 ~3억원(투자경험 등에따라 한도 상이) 3% ~ 5% 한국증권금융으로부터 배분받은 수량범위 내 개인이공매도 참여 註1) 제62기말 별도 기준註2) 신용거래 융자이자 적용방식 : 보유 기간별 소급적용. 즉, 기간별 금리를 적용하여 소급하여 합산하는 방식註3) 담보대출 이자 적용방식 : 보유 기간별 체차적용(기간별 금리를 적용하여 체차 적용하는 방식)註4) 한도는 개인은 신용거래와 담보대출 합산 20억, 법인은 담보대출 20억임 (8) 신탁업무1)재무상태표(신탁계정) (단위 : 백만원) 구분 자산 1. 현금및예치금 2. 주식 3. 출자금 4. 채무증권 5. 외화증권 6. 매입어음 7. 수익증권 8. 파생결합증권 9. 금전채권 10. 기타자산 자산총계 부채 1. 특정금전신탁 2. 퇴직연금신탁 3. 재산신탁 4. 기타부채 부채총계 註) 제62기말 별도 기준 2) 신탁별 수탁현황 (단위 : 건, 백만원) 구분 전기말 증감 당분기말 건수 금액 건수 금액 건수 금액 금전신탁 불특정금전신탁 특정금전신탁 수시입출금 자문형 자사주 채권형 주식형(자문형, 자사주 제외) 주가연계신탁 정기예금형 퇴직연금 확정급여형 확정기여형 IRA형 소계 기타 금전신탁 소계 재산신탁 증권 금전채권 동산 부동산신탁 토지신탁 차입형 관리형 소계 관리신탁 갑종 을종 소계 처분신탁 담보신탁 분양관리신탁 부동산신탁계 부동산관련권리 무체재산권 재산신탁소계 종합재산신탁 기타 합계 註) 제62기말 별도 기준 3) 금전신탁 자금운용현황 (단위 : 백만원) 구분 대출금 증권 예치금 RP매입 기타 합계 회사채 주식 국채 및지방채 금융채 기업어음 (ABCP) (기타) 수익증권 파생결합증권 (ELS) (기타) 발행어음 외화증권 기타 소계 금전신탁 불특정금전신탁 특정 수시입출금 자문형 자사주 채권형 주식형(자문형, 자사주 제외) 주가연계신탁 정기예금형 퇴직연금 확정급여형 확정기여형 IRA형 소계 기타 합계 註) 제62기말 별도 말잔기준 (9) 신기술사업금융업1) 투자 및 융자 현황 (단위 : 개, 건, 백만원) 구분 당기말 잔액 신기술사업투자조합분 업무집행조합수 투자 투자업체수 투자건수 투자주식 보통주 취득원가 장부가액 우선주 취득원가 장부가액 합계 취득원가 장부가액 투자사채 CB 취득원가 장부가액 합계 취득원가 장부가액 기타 취득원가 장부가액 소계 취득원가 장부가액 신기술사업투자조합분 합계 기타조합분 업무집햅조합수 투자 투자업체수 투자건수 투자주식 보통주 취득원가 장부가액 우선주 취득원가 장부가액 합계 취득원가 장부가액 투자사채 CB 취득원가 장부가액 합계 취득원가 장부가액 기타 취득원가
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장부가액 소계 취득원가 장부가액 기타조합분 합계 조합출자 신기술사업투자조합 업무집행조합원분 조합수 약정액 출자액 유한책임조합원 조합수 약정액 출자액 기타조합 업무집행조합원분 조합수 약정액 출자액 2) 신기술사업투자조합 등 결성현황 (단위 : 개, 백만원) 구 분 당기말 신기술사업투자조합 조합수 결성금액 기타조합 조합수 결성금액 (10) 주요 취급상품 등[지배회사에 관한 사항］ 상 품 명 주 요 내 용 CMA 계좌하나로 뱅킹서비스의 편리함과 R P 및 MMW의 수익성을 동시에 추구하는 상품으로 수시입출금뿐만 아니라 체크카드 기능, 급여이체, 자유입출금, 자동이체, 공과금 납부 등이 가능하며종합자산관리계좌로서 수익증권, 주식, 채권 등 다양한 금융상품투자가 가능함 R P 1) 증권사나 은행이 채권을 일정기간 후 환매수할 것을 조건으로 매도하는것으로 환매수시 이자와원리금을 함께 지급하는 확정금리 상품 2) 투자금액 : 1만 원이상(1만 원 단위) 3) 투자기산 : 1일이상(1 ~6개월이 주거래기간) 자유형 및 계약형 MMF(펀드) 저축기간 및 금액, 가입자격 등에 제한이 없고 입출금이 자유로운 수시입출금 상품 수익증권(펀드) 1) 다수의 고객으로부터 자금을 모아 운용하여 운용성과를 고객에게 환원하는 상품 2) 간접투자자산의 종류에 따라 증권간접투자(주식,혼합,채권), 부동산, 재간접, 파생상품, 특수간접, 실물 등으로 구분 랩 어카운트 1) 고객이 예탁한 재산에 대해 증권회사의 금융자산관리사가 고객의 투자성향에 따라 적절한 운용배분과 투자종목 추천 등의 서비스를 제공하고, 그 대가로 일정률의 수수료를 받는 상품 2) 종류 : 자문형 랩, 일임형 랩 채권 국공채(정부가 원리금을 보장하여 최고수준의 안정성을 보유한 상품으로 유동성이 높아 환금성이뛰어남) 및 회사채(기업이 발행하는 채권으로 일반적으로 정기적인 이자를 지급받고 원금은 만기시에상환하는 상품) 판매 CP 1) 기업이 발행한 기업어음을 할인한 후 고객에게 매도하는 단기금융 상품 2) 투자기간 : 1년이내이나 1~3개월 투자가 대부분 CD 1) 은행에서 발행되는 양도가능한 단기예금증서 2) 투자기간 : 1년이내이나. 3~6개월 투자가 대부분 파생결합증권(ELS / DLS / ELW) 기초자산의 가격, 이자율, 지표, 단위 또는 이를 기초로 하는 지수 등의 변동과 연계하여 미리 정하여진 방법에 따라 지급금액 또는 회수금액이 결정되는 권리가 표시된 신금융상품 신탁 신탁계약에 의하여 위탁된 신탁재산의 운용방법, 운용대상 등을 위탁자인 고객이 직접 지시하고 수탁자인 증권회사는 그 운용지시에 따라 신탁재산을 운용한 후 실적 배당하는 단독 운용상품 ISA 1) 근로소득 또는 사업소득이 있는 사람이나 농어민, 납입한도 연간 2,000만원/5년간 1억원편입상품 : 예적금, 예탁금, 펀드, 파생결합증권의무가입기간 : 5년(특정소득층 및 청년은 3년), 가입기간 : 2016년 3월 14일 ~ 2021년 12월 31일까지 2) 신탁형 ISA, 일임형 ISA 보험(방카슈랑스) 1) 방카슈랑스를 통해 보험에 가입하는 경우 사업비 중 신계약비를 30%정도 할인받을 수 있으며, 고객의니즈에 맞는 다양한 보험상품을 비교해 선택 가능 2) 즉시연금보험, 일반연금보험, 저축보험, 변액보험, 보장성보험 (11) 수수료 현황[지배회사에관한사항］1) 주식당사는 2015년 10월 5일부터 2016년 5월 27일까지 고객의 투자방식에 맞는 서비스와 수수료 체계를 직접 선택할 수 있는 서비스 선택제를 시행 했었으나, 고객 만족도 제고를 위해 2016년 5월 30일자로 아래와 같이 주식매매 수수료가 변경되었습니다.① 국내주식 매매 수수료율 채널 금액구간 수수료기준 영업점 2억 원 미만 2억 원 이상~5억 원 미만 5억 원 이상 고객지원센터 2억 원 미만 2억 원 이상~5억 원 미만 5억 원 이상 ARS 전체금액 구간 MTS 전체금액 구간 HTS/홈페이지 표준 1백만 원 미만 1백만 원 이상~1천만 원 미만 1천만 원 이상~3천만 원 미만 3천만 이상~5천만 원 미만 5천만 이상~1억 원 미만 1억 원
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이상~3억 원 미만 3억 원 이상 선택(단일정률) 제휴채널(증권플러스) 전체금액 구간 제휴채널(우리은행) 전체금액 구간 註1) 당일 동일종목 매매금액 합산 기준 적용(매수/매도 구분, 채널/매체 구분)註2) 온라인 거래 고객 : 매매금액 구간별 수수료를 적용하는 표준 수수료 외에 단일 요율을 적용하는 선택 수수료 선택 가능 - 수수료 변경 : 표준과 선택 중 수수료 선택하면 3개월 이내에는 변경 불가 (단, 3개월 요건은 최초 1회 변경 시는 적용하지 않고 2회 변경부터 적용)註3) 투자권유 일임계약 계좌(FIX, HTS 활용 계좌 포함)는 채널구분 없이 오프라인 매매수수료율 적용을 받습니다.註4) 예외 적용 - K-OTC : 오프라인 0.4975%(단일률), 고객지원센터 0.4475%(단일률), HTS/WTS/MTS 0.2% (단일률) 적용 - 기타 : 반대매매 0.4975%(단일률), 대량매매 0.15%(단일률) 적용註5) 국내주식 우대수수료 적용 계좌 안내(모바일 限) - 국내주식 우대수수료 적용 계좌의 우대수수료율은 0.0040595%(코스피,코스닥,코넥스, K-OTC,ETF,ELW)입니다.註6) 우리WON뱅킹(모바일)을 통해 개설된 우리은행 은행연계계좌는 제휴채널(우리WON뱅킹)에서 국내주식(코스피, 코스닥)거래 시 우대수수료율은 0.015%입니다.註7) 국내주식 소수점 거래 수수료는 위의 일반 국내주식 매매 수수료율과 동일합니다. - 국내주식 소수점 매도 시 신탁수익증권 거래비용 0.23%는 별도 부과됩니다. - 국내주식 소수점 수수료는 각 회차 건별로 부과됩니다.(매수/매도 구분, 채널/매체 구분)註8) 매매관련 세금 구분 증권거래세 농특세 코스피 코스닥 코넥스 K-OTC 기타(비상장주식) 선물/옵션 ETF ② 미국시장 거래 수수료 구 분 채널 정률 수수료(소수점 매매포함) 영업점/고객지원센터 HTS/MTS 제휴채널(증권플러스) 제휴채널(PAYCO) 註1) 기타 거래비용(제세공과금 및 유관기관 비용 등)은 당사 홈페이지 참고註2) 미국주식 소수점 온라인 거래는 MTS와 제휴채널(PAYCO)에서만 가능합니다. ③ 중국시장 거래 수수료 구 분 채널 정률 중국주식(선강퉁/후강퉁) 영업점/고객지원센터 HTS/MTS 홍콩주식 영업점/고객지원센터 HTS/MTS 註) 기타 거래비용(제세공과금 및 유관기관 비용 등)은 당사 홈페이지 참고 2) 선물옵션 구 분 주문채널 기준 수수료 지수선물 지점/고객지원센터 5억 원 미만 5억 원 이상 ~ 10억 원 미만 10억 원 이상 ~ 50억 원 미만 50억 원 이상 HTS, 인터넷스마트폰(Smart M)아이패드(Smart T) 주식선물 지점/고객지원센터 5억 원 미만 5억 원 이상 ~ 10억 원 미만 10억 원 이상 ~ 50억 원 미만 50억 원 이상 HTS, 인터넷 옵션 지점/고객지원센터 1천만 원 미만 1천만 원 이상 HTS, 인터넷스마트폰(Smart M)아이패드(Smart T) 국채선물 지점/고객지원센터 1 계약당 8,000원 HTS, 인터넷스마트폰(Smart M)아이패드(Smart T) 1 계약당 3,000원 통화선물 지점/고객지원센터 1 계약당 1,600원 HTS, 인터넷스마트폰(Smart M)아이패드(Smart T) 1 계약당 500원 통화옵션 지점/고객지원센터 매매금액 HTS, 인터넷스마트폰(Smart M)아이패드(Smart T) 매매금액 금선물 지점/고객지원센터 1 계약당 8,000원 HTS, 인터넷스마트폰(Smart M)아이패드(Smart T) 1 계약당금액 3,000원 미니금선물 지점/고객지원센터 1 계약당 800원 HTS, 인터넷스마트폰(Smart M)아이패드(Smart T) 1 계약당금액 300원 돈육선물 지점/고객지원센터 1 계약당 8,000원 HTS, 인터넷스마트폰(Smart M)아이패드(Smart T) 1 계약당금액 3,000원 註1) 선물옵션 만기일 최종결제 및 권리행사배정, 실물인수도시 일반주문 수수료 적용註2) 3개월 미만 장내채권 거래의 경우 유관기관 제비용 별도註3) 지수선물 : 코스피200선물, 미니코스피200선물, 코스닥150선물,
피디프로젝트원유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2022.12)

KRX300선물, 섹터지수 선물, 코스피 고배당50지수선물,코스피배당성장50선물, 유로스톡스50선물, 코스피200 변동성 지수 선물 등 지수를 기초자산으로 하는 파생상품註4) 옵션 : 코스피200옵션, 미니코스피200옵션, 코스닥150옵션 및 개별주식옵션 등 지수 또는 개별주식을 기초자산으로하는 파생상품 3) 채권 구 분 기준 수수료 장내채권(국채, 일반) 잔존기간 3개월 미만 3개월 이상 ~ 12개월 미만 12개월 이상 ~ 24개월 미만 24개월 이상 장내채권 (소액채권) 금액, 기간에 상관없이 註) 유관기관 수수료는 한국거래소 등 유관기관의 정책에 따라 변경될 수 있습니다 ［종속회사의 영업의 현황］■ Pinetree Securities Corporation(베트남 현지법인)(1) 영업개황 베트남 현지법인은 하노이에 본점이 소재한 소형 온라인 증권사로 WTS/MTS 플랫폼을 통한 브로커리지/신용공여 서비스가 주력사업이며, 당사가 '19년 4월에 인수 후, 증자를 통하여 '22년 12월말 기준 자기자본은 약 793억원, 당사 지분율은 99.99%입니다. 베트남 현지법인은 '21년 1분기부터 흑자 전환에 성공하였으며 '21년 두 차례의 증자로 신용공여영업 확대 및 신규 사업 추진 자금을 확보 하였습니다. '22년 연간 세전이익은 9.1억원을 달성했습니다. 전세계적인 금리 인상 기조에 따른 대출 이자율 상승 및 주식시장 침체에 따라 ‘22년 상반기말 전체 신용공여 잔고는 전년 말 대비 20% 하락한 약 7조 6천억원을 기록하였습니다. 베트남 현지법인의 신용공여 잔고도 '22년 4분기 472억원으로 전년동기대비 감소하였습니다. 베트남 현지법인은 '22년도에 ID 회원수 44만명, 증권계좌 수 10.5만개를 달성하며 디지털 증권사로서의 입지를 다지고 있습니다. (단위 : 만명) 구분 '20년 '21년 '22년 ID 회원수 증권계좌수 註) ID 회원수 : 실제 트레이딩을 하지 않고 서비스 가입만 한 고객 (2) 취급상품 및 상품서비스 개요보유 라이선스는 브로커리지와 자기매매이며, '20년 11월에 증권인수업무 라이선스를 추가로 취득하였습니다.(3) 시장규모 등사업보고서 'Ⅱ.사업의 내용 - 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 중 종속회사에 관한 사항' 을 참고하시기 바랍니다.(4) 경쟁사 동향 '22년 상위 Top 10 증권사의 M/S는 65% 이상으로 유지되고 있으며, 10% 이상을 점유하고 있는 증권사는 VPBS 증권 한 곳입니다. 한국계 증권사는 약 10% 점유율을 보이고 있습니다. (5) 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 FY2022 FY2021 FY2020 영업수익 영업비용 영업손익 영업외손익 세전손익 당기순손익 (6) 자금조달 및 운영현황 1) 자금조달실적 (단위 : 백만원,%) 구 분 FY2022 FY2021 FY2020 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 자본 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 당기손익공정가치금융부채 차입부채 기 타 합 계 2) 자금운용실적 (단위 : 백만원,%) 구 분 FY2022 FY2021 FY2020 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 현금 및예치금 현금 및 현금성 자산 예치금 당기손익공정가치금융자산 대출채권 유형자산 무형자산 기 타 합 계 ■ Pinetree Securities Pte. Ltd.(싱가포르 현지법인)(1) 영업개황기 진출한 베트남을 포함하여 향후 다양한 국가의 글로벌 사업을 총괄할 사업 거점으로서의 역할을 위해 '19년에 법인( Pinetree Securities Pte. Ltd)을 설립하고 '20년에 출자를 진행하였습니다. '22년 동남아 최대 VC펀드 중 하나를 국내에 판매하며 중개수수료 수익을 창출하였으며 현재 싱가포르 시장정보 수집, 기 투자회사와의 협업 관계 구축, 해외상품 Sourcing Network 구축 등 투자기회를 발굴하고 있습니다.(2) 취급상품 및 상품서비스 개요'20년 9월에 CMS 라이선스(상품중개 및 투자 자문 라이선스)를 취득하였습니다.(3) 사업계획 및 전략리서치 역량 강화로 경쟁력을
피디프로젝트원유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2022.12)

확보하고 계열회사, 운용사, 싱가포르 법인 네트워크를활용해 고객 풀 확대 및 은행, 연기금 등의 기관 영업을 수행하는 한편, 상대적으로 리스크가 낮은 상품 위주로 PI수익원 확보에 주력하고 있습니다. 이와 동시에, 현지 딜 소싱 등을 통해 역량을 강화하고 한국 본사의 딜 소싱 창구로서 투자기회를 발굴하는 등 본사와의 시너지를 모색하고 있습니다. 핀테크 기업 등과의 협업 및 제휴를 통한 비즈니스 모델 개발 및 M 대상 발굴 등 혁신전략 중심 발전으로, Early Stage/Pre IPO 단계 디지털 벤처 유망기업에 대한 자기자본 투자와 투자기업 제휴를 통한 시너지 창출 등 글로벌 사업의 Solution Provider로써 Headquarter 역할을 수행할 계획입니다. (4) 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 FY2022 FY2021 FY2020 자산총계 부채총계 자본총계 영업수익 영업비용 영업손익 영업외손익 세전손익 당기순손익 2. 자산의 관리방법 등 1) 대금회수의 방법 및 관리절차 등 한화투자증권(주)는 본 유동화회사의 자산관리자로서 유동화자산을 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 합니다. 또한, 자산관리자는 차주 등이 유동화자산에 대한 지급을 지체하는 경우 이를 추심하기 위하여 법적으로 허용되는 상당한 수단을 강구하여 권리를 실행하여야 하며, 유동화회사는 필요한 경우 자산관리자의 추심업무에 적극 협력하여야 합니다. 자산관리위탁계약서 제 4 조 (유동화자산의 구분관리) (1) 자산관리자는 자산관리자가 추심한 유동화자산에 관한 원리금 등 지급금을 제5조에 따라 처리하되, 불가피하게 위 금원을 일시적으로 보관하는 경우에는 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 하며 자산관리자의 고유재산과 혼합하여 관리하여서는 아니된다. (2) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. 자산관리위탁계약서 제 5 조 (유동화자산의 추심 및 처분 등) (1) 자산관리자는 유동화자산의 조건에 따라 유동화자산의 원리금 등을 채무자, 보증회사 또는 그 지급 대리인으로 하여금 직접 수납관리계좌에 입금하도록 하여야 한다. 다만, 부득이한 경우에는 자산관리자가 채무자, 보증회사 또는 그 지급 대리인으로부터 추심하여 수납관리계좌에 입금하거나 입금되도록 하여야 한다. 이 경우 자산관리자는 유동화자산에 대하여 회수되는 모든 금원을 즉시[늦어도 회수사실을 확인한 날로부터 삼(3)영업일 이내에] 수납관리계좌에 입금하여야 한다. 자산관리자는 자산관리위탁계약이 해지 또는 해제된 이후에도 유동화자산의 원리금 등을 수령하는 경우에는 그 수령한 금원을 즉시[늦어도 회수사실을 확인한 날로부터 삼(3)영업일 이내에] 수납관리계좌에 입금하여야 한다. (2) 자산관리자는 채무자, 보증회사 또는 그 지급 대리인이 유동화자산의 지급을 지체하는 경우 이를 추심하기 위하여 법적으로 허용되는 일체의 수단을 강구하여 실행하여야 하며, 대출약정서 제12조에 따라 기한의 이익이 상실된 사실을 인지한 경우 이를 업무수탁자 및 유동화사채의 신용평가회사에게 통지하여야 한다. 위탁자는 필요한 경우 자산관리자에게 위임장을 교부하는 등 자산관리자의 추심업무에 협력하여야 한다. (3) 채무자, 보증회사, 그 지급 대리인 또는 자산관리자의 입금착오, 자동이체 오류, 전산상 오류 등의 사유로 추심된 금원이 수납관리계좌에 입금되지 아니한 때에는 자산관리자는 즉시[늦어도 그 사실을 알게 된 날로부터 삼(3)영업일 이내에] 이를 수납관리계좌에 입금하여야 한다. (4) 자산관리자가 제1항 또는 제3항의 의무이행을 지체하는 경우에는 미입금된 금액에 오(5)영업일이 경과한 날로부터 입금이 완료되는 날까지의 기간에 대하여 연 19%에 의한 지연손해금을 가산하여 지급하여야 한다. (5) 자산관리자는 채무자로부터 유동화자산을 추심하는 경우 대출약정에 따라 인정되는 순서에 따라 변제에 충당하여야 한다. (6) 자산관리자는 위탁자를