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또는 법률자문을 통하여 혹은 기타 객관적인 자료를 근거로 소명할 수 있는 경우, “사채관리회사”는 해당 요청을 하는 사채권자들에게, 다음 각 호 행위 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증, 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보상을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현시까지 “사채관리회사”는 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다. 1. 원금 및 이자의 지급의 청구, 이를 위한 소제기 및 강제집행의 신청2. 원금 및 이자의 지급청구권을 보전하기 위한 가압류·가처분 등의 신청3. 다른 채권자에 의하여 개시된 강제집행절차에서의 배당요구 및 배당이의4. 파산, 회생절차 개시의 신청 5. 파산, 회생절차 개시의 신청에 관한 재판에 대한 즉시항고 6. 파산, 회생절차에서의 채권의 신고, 채권확정의 소제기, 채권신고에 대한 이의, 회생계획안의 인가결정에 대한 이의 7. “발행회사”가 다른 사채권자에 대하여 한 변제, 화해 기타의 행위가 현저하게 불공정한 때에는 그 행위의 취소를 청구하는 소제기 및 기타 채권자취소권의 행사8. 사채권자집회의 소집 및 사채권자집회 결의사항의 집행(사채권자집회결의로써 따로 집행자를 정한 경우는 제외)9. 사채권자집회에서의 의견진술 10. 기타 사채권자집회결의에 따라 위임된 사항② 제1항의 행위 외에도 “사채관리회사”는 “본 사채”의 원리금을 지급받거나 채권을 보전하기 위하여 필요한 재판상·재판외의 행위를 할 수 있다.③ “사채관리회사”는 다음 각 호의 사항에 대해서는 사채권자 집회의 유효한 결의가 있는 경우 이에 따라 재판상, 재판외의 행위로서 이를 행할 수 있다. 1. “본 사채”의 발행조건의 사채권자에게 불이익한 변경 : “본 사채” 원리금지급채무액의 감액, 기한의 연장 등2. 사채권자의 이해에 중대한 관계가 있는 사항 : “발행회사”의 “본 계약” 위반에 대한 책임의 면제 등④ 본 조에 따른 행위를 함에 있어서 “사채관리회사“가 지출하는 모든 비용은 이를 “발행회사”의 부담으로 한다. ⑤ 전 항의 규정에도 불구하고 “사채관리회사”는 “발행회사”로부터 “본 사채”의 원리금 변제로서 지급받거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당받은 금원에서 자신이 지출한 전항의 비용을 최우선적으로 충당할 수 있다. 이 경우 “사채관리회사”의 비용으로 충당된 한도에서 사채권자들은 “발행회사”로부터 “본 사채”에 대해 유효한 원리금의 지급을 받지 아니한 것으로 보며 해당 금액에 대하여 사채권자는 여전히 “발행회사”에 대한 사채권자로서의 권리를 보유한다. 만일, 제1항 본문 후단에 따른 “사채관리회사”의 비용 선급 등 요청에 따라 해당 비용을 선급하거나 대지급한 사채권자가 있는 경우 그 실제 지급된 금액의 범위에서 본 항에 의한 “사채관리회사”의 비용 우선 충당 권리는 해당 금원을 선급 또는 대지급한 사채권자들에게 그 실제 지출한 금액의 비율에 따라 안분비례 하여 귀속한다. ⑥ “발행회사” 또는 사채권자의 요구가 있는 경우 “사채관리회사”는 본 조의 조치와 관련하여 지출한 비용의 명세를 서면으로 제공하여야 한다. ⑦ 본 조에 의한 행위에 따라 “발행회사”로부터 지급 받는 금원이 있거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당 받은 금원이 있는 경우, “사채관리회사”는 이로부터 제5항에 따라 우선 충당할 권리가 있는 비용에 이를 충당하고(만일 대지급한 사채권자가 있는 경우에는 그 증빙을 받아 해당 사채권자에게 그 대지급한 금원을 지급한다) 나머지 금원은 이를 선량한 관리자의 주의로서 보관한다. ⑧ “사채관리회사”는 제7항에 따라 보관하게 되는 금원(이하 이 조에서 “보관금원”)이 발생하는 경우, 즉시 사채권자들로 하여금 자신의 사채에 기한 권리를 신고하도록 공고하여야 한다. 이 경우 권리의 신고기간은 1개월 이상이어야 한다. 만일, “발행회사”가 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 있는 경우 그 실제 지급이나 배당을 수령한 즉시 “사채관리회사”는 이를 공고하여야 한다. ⑨ 전항 기재 권리 신고기간 종료시
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“사채관리회사”는 신고된 각 사채권자에 대해, 제7항의 보관금원을 ‘본 사채의 미상환잔액’에 따라 안분비례 하여 사채 권면이나 전자증권법 제39조에 따른 소유자증명서(이하 “소유자증명서”라 한다)와의 교환으로써 해당 금원을 지급한다. 만일, “발행회사”가 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 예정 되어 있거나 합리적으로 예상되는 경우 “사채관리회사”는 교부받은 사채권이나 소유자증명서에 지급하는 금액을 기재하거나 이 뜻을 기재한 별도 서면을 첨부하고 기명 날인하여 이를 해당 사채권자에게 반환하며, 해당 사채를 보유하는 사채권자가 차회에 추가적인 지급을 받고자 하는 경우 반드시 이와 같이 “사채관리회사”가 기재한 지급의 뜻이 기재되거나 그와 같은 뜻이 기재된 문서가 첨부된 사채권이나 소유자증명서를 다시 “사채관리회사”에게 교부하여야 한다. ⑩ 사채 미상환 잔액을 산정함에 있어 “사채관리회사”가 사채권자가 제공한 소유자증명서나 사채권을 신뢰하여 이를 기초로 보관금원을 분배한 경우 “사채관리회사”는 이에 대해 과실이 있지 아니하다. ⑪ 신고기간 종료 시까지 해당 사채권자가 권리를 신고하지 아니하거나 권리신고를 하고도 이후 사채권이나 소유자증명서를 교부하고 지급을 신청하지 아니한 경우 해당 사채권자에게 지급될 금원은 이를 공탁할 수 있다.⑫ 보관금원에 대해 보관기간 동안은 이자가 발생하지 아니하며 “사채관리회사”는 이를 지급할 책임을 부담하지 아니 한다. ④ 사채관리회사의 의무 및 책임 제4-2조(사채관리회사의 조사권한 및 발행회사의 협력의무) ① “사채관리회사”는 다음 각 호의 사유가 있는 경우에는 “발행회사”의 업무 및 재산상황에 대하여 정보 및 자료의 제공요구, 실사 등 조사를 할 수 있고, “발행회사”는 이에 성실히 협력하여야 한다.1. “발행회사”가 “본 계약”을 위반하였거나 위반하였다는 합리적 의심이 있는 경우2. 기타 “본 사채”의 원리금지급에 관하여 중대한 영향을 미친다고 합리적으로 판단되는 사유가 발생하는 경우② 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 과반수이상을 보유한 사채권자가 제1항 각 호 소정의 사유를 소명하여 “사채관리회사”에게 서면으로 요구하는 경우 “사채관리회사”는 제1항의 조사를 하여야 한다. 다만, “사채관리회사”가 “발행회사”의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려하여 조사나 실사의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없거나 사채권자의 소명 내용이 합리적인 근거를 결하였음을 독립적인 회계 또는 법률자문 결과, 기타 객관적인 자료를 근거로 소명하는 경우 “사채관리회사”는 사채권자집회에서의 결의 또는 해당 요청을 하는 사채권자에게, 해당 조치 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보장을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현시까지 조사요구에 응하지 아니할 수 있다. ③ 제2항에 따른 사채권자의 요구에도 불구하고 “사채관리회사”가 조사를 하지 아니하는 경우에는 제2항의 규정 여하에 불구하고, 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의2 이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 사채권자는 직접 또는 제3자를 지정하여 제1항의 조사를 할 수 있다. ④ 제1항 내지 제3항의 규정에 의한 “사채관리회사”의 자료제공요구 등에 따른 비용은 “발행회사”가 부담한다. 다만, 해당 조사나 자료요구 및 실사 등은 합리적인 범위에 의한 것이어야 하며 이를 초과할 경우의 비용에 대하여는 “발행회사”가 이를 부담하지 아니한다. ⑤ “발행회사”의 거절, 방해, 비협조 혹은 자료 미제공 등으로 인한 조사나 실사 미진행시 “사채관리회사”는 이에 대하여 책임을 부담하지 아니한다. ⑥ 본 조의 자료제공요구나 조사, 실사 등과 관련하여 “발행회사”가 상기 제1항 각 호 소정의 사유에 해당하지 아니함을 증빙하거나 자료 등을 공개하지 아니할 법적 의무가 있음을 증빙할 수 있는 합리적인 근거 없이 자료제공,
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조사 혹은 실사에 대한 협조를 거절하거나, 이를 방해한 경우 이는 “발행회사”의 본 계약상 의무위반을 구성한다. 제4-3조(사채관리회사의 공고의무) ① “발행회사”의 원리금지급의무 불이행이 발생하여 계속되고 있는 경우에는, “사채관리회사”는 이를 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다.② 제1-2조 제14호 가목 (1)에 따라 “발행회사”에 대하여 기한의 이익이 상실된 경우에는 “사채관리회사”는 이를 즉시 공고하여야 한다. 다만, 발생한 사정의 성격상 외부에서 별도의 확인조사를 행하지 아니하거나 “발행회사”의 자발적 통지나 협조가 없이는 그 발생 여부를 확인할 수 없거나 그 확인이 현저히 곤란한 사정이 있는 경우에는 그렇지 아니하며 이 경우 “사채관리회사”가 이를 알게된 때 즉시 그 뜻을 공고하여야 한다. ③ 제1-2조 제14호 가목 (2)에 따라 ‘기한의 이익상실 원인사유’가 발생하여 계속되고 있는 경우에는, “사채관리회사”는 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다.④ “사채관리회사”는 “발행회사”에게 “본 계약” 제1-2조 제14호 라목에 따라 조치를 요구한 경우에는 조치요구일로부터 30일 이내에 그 내용을 공고하여야 한다. ⑤ 제3항과 제4항의 경우에 “사채관리회사”가 공고를 하지 않는 것이 사채권자의 최선의 이익이라고 합리적으로 판단한 때에는 공고를 유보할 수 있다. 제4-4조(사채관리회사의 의무 및 책임) ① “발행회사”가 “사채관리회사”에게 제공하는 보고서, 서류, 통지를 신뢰함에 대하여 “사채관리회사”에게 과실이 있지 아니하다. 다만, “사채관리회사”가 그 내용상 오류를 알고 있었던 경우이거나 중과실로 이를 알지 못한 경우에는 그렇지 아니 하며, “본 계약”에 따라 “발행회사”가 “사채관리회사”에게 제출한 보고서, 서류, 통지 기재 자체로서 ‘기한의 이익상실사유’ 또는 ‘기한의 이익상실 원인사유’의 발생이나 기타 “발행회사”의 "본 계약" 위반이 명백한 경우에는, 실제로 “사채관리회사”가 위의 사유 또는 위반을 알았는가를 불문하고 그러한 보고서, 서류, 통지 수령일의 익일로부터 7일이 경과하면 이를 알고 있는 것으로 간주한다.② “사채관리회사”는 선량한 관리자의 주의로써 “본 계약”상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 한다. ③ “사채관리회사”가 “본 계약”이나 사채권자집회결의를 위반함에 따라 사채권자에게 손해가 발생한 때에는 이를 배상할 책임이 있다. 제4-5조(사채관리회사의 보수 및 사무처리비용) ① “발행회사”는 사채관리수수료로서 금 오백만원(￦5,000,000)을 사채금 납입일 이후 최초로 도래하는 영업일에 “사채관리회사”에게 지급한다. ② “본 사채”의 상환에 관한 “사채관리회사”의 사무처리비용은 “발행회사”가 부담하며, “사채관리회사”는 동비용의 선급을 “발행회사”에게 청구할 수 있다. ③ “사채관리회사”가 제2항의 비용을 대지급한 때에는 “발행회사”는 그 지급한 금액에 대하여 제1-2조 제11호의 연체이자율을 적용한 이자를 “사채관리회사”에게 지급한다.④ “사채관리회사”는 상환받은 금액에서 사채권자에 우선하여 제2항의 사무처리비용의 변제를 받을 수 있다. 이 경우 “사채관리회사”가 비용 변제받은 한도에서 사채권자들은 “발행회사”로부터 “본 사채”에 대해 유효한 원리금의 지급을 받지 아니한 것으로 보며 해당 금액에 대하여 사채권자는 여전히 “발행회사”에 대한 사채권자로서의 권리를 보유한다. ⑤ 사채관리회사의 사임 등 변경에 관한 사항 제4-6조(사채관리회사의 사임) ① “사채관리회사”는 “본 계약”의 체결 이후 상법시행령 제27조 각호의 이익충돌사유가 발생한 경우에는 그 사유의 발생일로부터 30일 이내에 사임하여야 한다. “사채관리회사”가 상법시행령 제27조 각호의 이익충돌 사유가 있음에도 사임하지 아니하는 경우에는 각 사채권자는 법원에 “사채관리회사”의 해임과 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다. 다만, 새로운 사채관리회사가 선임되기까지 “사채관리회사”의 사임은 효력을 갖지 못하고 “사채관리회사”는 본 계약상 의무를 계속하여야 하며, 이와 관련하여
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“사채관리회사”는 자신의 책임으로 이익 상충 및 정보교류차단을 위한 적절한 조치를 취하여야 하고, 그 위반시 이에 따른 책임을 부담한다. 만일, 새로운 사채관리회사의 선임에 따라 추가 되는 비용이 있는 경우 이는 “사채관리회사”의 부담으로 한다.② 사채관리회사가 존재하지 아니하게 된 때에는 “발행회사”는 사채권자집회의 동의를 얻어 그 사무의 승계자를 정할 수 있다. 이 경우 합리적인 특별한 사정이 없는 한 사채관리회사의 보수 및 사무처리비용 기타 계약상의 의무에 있어서 발행회사가 부당하게 종전에 비하여 불리하게 되어서는 아니 된다. ③ “사채관리회사”가 사임 또는 해임된 때로부터 30일 이내에 사무승계자가 선임되지 아니한 경우에는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 10분의 1 이상을 보유하는 사채권자는 법원에 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다.④ “사채관리회사”는 “발행회사”와 사채권자집회의 동의를 얻어서 사임할 수 있으며, 부득이한 사유가 있는 경우에 법원의 허가를 얻어 사임할 수 있다. ⑤ “사채관리회사”의 사임이나 해임은 사무승계자가 선임되어 취임할 때에 효력이 발생하고, 사무승계자는 “본 계약”상 규정된 모든 권한과 의무를 가진다. ⑥ 기타사항 사채관리회사인 한국예탁결제원은 선량한 관리자의 주의로써 사채관리계약상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 합니다. 기타 자세한 사항은 동 증권신고서에 첨부된 사채관리계약서(구 사채모집위탁계약서)를 참고하시기 바랍니다.
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II. 증권의 주요 권리내용 1. 일반적인 사항 (단위 : 억원, %) 회차 발행가액 이자율 만기일 옵션관련사항 제23회 무보증 후순위사채 주2), 주3) 주4) 주1) 본 사채는 2023년 04월 18일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 "K-bond"프로그램 등("K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 6.50% ~ 7.20%로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2023년 04월 20일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.주3) "본 사채"의 이자율은 "본 사채"의 발행일로부터 5년이 되는날'(이하 "이자율조정일"이라고 한다)에 조정됩니다. 이 경우 이자율은 i) 이자율조정일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 ii) 본 계약 제4조에 따른 수요예측을 통하여 산정된 발행금리와 발행일 1영업일 전(2023년 04월 25일) 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)의 차이(스프레드)를 가산하는 방식으로 조정됩니다. "이자율조정일"에 재산정된 이자율은 해당 이자율조정일(당일 포함)로부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용됩니다.주4) 사채의 중도상환(Call option) 가. 제23회 무보증 후순위사채의 경우 "발행회사"는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 5년이 되는 날(당일 포함하고 그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다) 이후에「보험업감독규정」제7-10조 제5항의 요건을 충족한 경우에 한하여 제23회 무보증 후순위사채의 전부를 상환할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도상환전일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(일할 계산)를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 한다. 나. 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준5영업일 전에 한국예탁결제원 및 사채관리회사에 사전 통지한다. 다. 본 조항에 따라 본 사채가 중도상환되는 경우 이에 따른 중도상환수수료는 없는 것으로 한다. 가. 기한의 이익 상실에 관한 사항 ("사채관리계약서 제1-2조 15항") "갑"은 발행회사인 푸본현대생명보험(주)를 지칭하며, "을"은 사채관리회사인 한국증권금융(주)를 지칭합니다. 제1-2조(사채의 발행조건) 15. 기한의 이익 상실 사유: - "갑"이 파산 또는 청산한 경우에 "갑"은 즉시 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실하며, 이 사실을 공고하고 자신이 알고 있는 사채권자 및"을"에게 이를 통지하여야 한다. 나. 당사가 발행하는 제23회 무보증 후순위사채는 무기명식 무보증 이권부 원화표시 후순위 공모사채이며, 본 사채에는 Call-Option이 부여되어 있습니다. ※ 사채의 중도상환[Call Option] (본 건 인수계약서 상 기재 내용) 9. 사채의 중도상환(Call option) ① 제23회 무보증 후순위사채의 경우 "갑"은 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 5년이 되는 날(당일 포함하고 그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다) 이후에「보험업감독규정」제7-10조 제5항의 요건을 충족한 경우에 한하여 제23회 무보증 후순위사채의 전부를 상환할 수 있다. 이 경우 "갑"은 본 사채의 원금과 해당 중도상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(일할 계산)를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 한다. ② "갑"이 중도상환을 결정한
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경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원 및 사채관리회사에 사전 통지한다. ③ 본 조항에 따라 본 사채가 중도상환되는 경우 이에 따른 중도상환수수료는 없는 것으로 한다. ※ 보험업 감독규정 당사는 보험업을 영위하는 보험회사로서 보험업 감독규정 제7-9조에 의거하여 후순위채권을 발행할 수 있으며, 후순위채권을 발행할 경우 동 규정 제7-10조 제1항 각호의 요건을 충족하여야 합니다. 제7-9조(차입) 영 제58조제2항 및 제4항의 규정에 의하여 보험회사는 재무건전성 기준을 충족시키기 위한 경우 또는 적정한 유동성을 유지하기 위한 경우 다음 각호의 1에 해당하는 방법에 한하여 차입할 수 있다.1. 은행으로부터의 당좌차월2. 환매조건부채권의 매도3. 2014.12.31>4. 정부로부터의 국채인수 지원자금 차입 5. 후순위차입 또한 후순위채권 발행(이하 "후순위채무"라 한다) 6. 본점으로부터의 차입(외국보험회사의 국내지점에 한한다)7. 채권의 발행8. 기업어음의 발행9. 만기의 영구성, 배당지급의 임의성, 기한부후순위채무보다 후순위인 특성을 갖는 자본증권(이하 "신종자본증권"이라 한다) 2016.4.1>10. 「한국은행법」제80조에 따른 한국은행으로부터의 차입 제7-10조(후순위채무) ① 제7-9조제5호의 규정에 의한 후순위채무는 다음 각호의 요건을 충족하여야 한다.1. 차입기간 또는 만기가 5년 이상일 것2. 기한이 도래하기 이전에는 상환할 수 없을 것3. 무담보 및 후순위특약(파산 등의 사태가 발생할 경우 선순위채권자가 전액을 지급받은 후에야 후순위채권자의 지급청구권 효력이 발생함을 정한 특약을 말한다)조건일 것4. 파산 등의 사태가 발생할 경우 선순위채권자가 전액을 지급받을 때까지 후순위채권자의 상계권이 허용되지 않는 조건일 것② 감독원장은 제1항 각 호에 따른 후순위채권의 세부 발행요건을 정할 수 있다. 2016.4.1>③ 후순위채무를 통한 자금조달을 하고자 하는 보험회사는 후순위채무에 관한 다음 각호의 사항이 포함된 서류를 첨부하여 감독원장에게 미리 신고하여야 한다. 2016.4.1>1. 자금조달금액2. 자금공여자3. 자금조달금리4. 그 밖에 감독원장이 정한 신고서 및 신고내용과 관련 요건이 충족됨을 증명하는 자료 2016.4.1>④ 보험회사는 후순위자금 공여자에 대한 대출 등을 통하여 후순위채무와 관련하여 직·간접적으로 지원할 수 없다. 2016.4.1>⑤ 제1항제2호의 규정에 불구하고 다음 각호의 요건을 모두 충족하거나 후순위채무를 상환한 후의 지급여력비율이 150%이상인 경우에 보험회사는 감독원장의 승인을 받아 당해 후순위채무를 기한이 도래하기 전에 상환할 수 있다. 2016.4.1>1. 지급여력비율이 100% 이상일 것2. 상환전까지 당해 후순위채무에 비해 유상증자 등 자본적 성격이 강한 자본조달로 상환될 후순위채무와의 대체가 명확히 입증되고 그 금액이 당해 후순위채무의 상환예정액이상일 것. 기한이 도래하기 전에 상환하고자 하는 후순위채무의 잔존만기보다 원만기가 길고 금리 등 자금조달 조건 등이 유리한 후순위채무는 자본적 성격이 강한 자본조달수단으로 본다.3. 후순위채무 계약서상 감독원장의 사전승인시 기한이 도래하기 전에 채무자의 임의상환이 가능하다는 조항이 명시되어 있거나 당사자간에 합의가 있을 것4. 금융시장의 여건변화에 따라 당해 후순위채무의 금리조건이 현저히 불리하다고 인정될 것⑥ 제4항 각호의 요건을 모두 충족하여 후순위채무를 기한이 도래하기 전에 상환하고자 하는 보험회사는 제4항에서 정하는 요건의 충족여부를 입증하는 자료 및 대체 자금조달계획을 첨부하여 감독원장에게 사전에 승인을 요청하여야 한다. 2016.4.1>⑦ 제4항 각호의 요건을 모두 충족하여 감독원장의 승인을 받은 보험회사는 대체자금조달이 완료된 후에 당해 후순위채무를 상환하여야 한다. 2016.4.1> 본 사채는 보험업감독규정 제7-10조 제1항 각호의 요건을 충족하고 있으며, 제7-10조 제3항에 따라 후순위채무에 관한 최종발행조건이 포함된 서류를 첨부하여 금융감독원장에게 신고할
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예정입니다. 다. 또한, 주식으로 전환될 수 있는 전환청구권도 부여되어 있지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물 사채권을 발행하지 아니합니다.라. 본 사채는 후순위사채로서 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서 유사한 도산절차가 개시되는 경우에는 본 사채보다 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리(보통주 및 우선주 포함)를 제외한 발행회사의 모든 일반 무보증, 비후순위채권보다 후순위입니다. 따라서 투자자께서는 본 사채의 후순위 특약사항 등의 사채발행조건에 유의하시어 투자하시기 바랍니다. ※ 후순위 특약 및 후순위자의 의무 인수계약서 제 6 조 (후순위 특약) 1. "본 사채"에 관한 원리금지급청구권은 "발행회사"에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서 유사한 도산절차가 개시되는 경우에는 ① "발행회사"에 대한 모든 일반 무보증, 비후순위 채권보다 후순위이고, ② "본 사채"보다 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리(보통주 및 우선주 포함)보다는 선순위로 한다. 2. "발행회사"에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서 유사한 도산절차가 개시되는 경우 "본 사채"와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 상기 1. ② "주주의 권리"를 제외한 다른 모든 채권을 우선변제하고 잔여 재산이 있는 경우에 한하여 "본 사채"를 상환한다. 3. "본 사채" 소지자는 본 계약의 각 조항 및 "본 사채"의 조건을 "본 사채"의 사채권자보다 선순위 채권자에게 불리하도록 변경할 수 없으며 상기 2.에 따라 "본 사채"의 원리금을 상환받을 수 없음에도 원리금의 전부 또는 일부를 상환받은 경우 그 수령한 금액을 즉시 "발행회사"에 반환하여야 하며, 상기 2.의 조건이 충족될 때까지 "본 사채"에 관한 권리를 자동채권으로 하여 "발행회사"에 대하여 상계할 수 없다.4. "본 사채" 소지자가 "발행회사"에 대하여 채무를 지고 있는 경우 동 채무와 "본 사채"간 상계할 수 없다. 5. "본 사채"에는 후순위 사채의 본질을 해할 우려가 있는 담보의 제공, 채무보증 등에 관한 약정은 존재하지 않으며, 중도상환이 불가함을 원칙으로 한다. 단, 제3조 8항에서 정하는 바에 따라 금융감독원장의 사전 승인이 있을 경우 당사자간의 합의에 의해서 만기 전 상환할 수 있다 6. 본 계약, 사채관리계약서, 사채원리금지급대행계약서를 포함한 관련약정에서 본 조 특약과 다른 사항을 정하고 있는 경우 본 조 특약이 우선하여 적용된다. 제 7 조 (후순위자의 의무) 1. 불이익변경의 금지 본 계약의 각 조항을 "본 사채"의 사채권자보다 선순위 채권자에게 불리하게 변경하지 않기로 한다. 여기에서 선순위 채권자란 본 계약상의 사채 및 제6조 제1항 내지 제4항과 동일한 조건이 부가된 채권을 제외한 모든 채권을 보유하고 있는 자를 말한다. 2. 반환의무 "본 사채"의 사채권자가 제6조 제1항 내지 제4항에 따라 변제 또는 배당을 받을 수 없음에도 불구하고 원리금의 전부 또는 일부를 받은 경우에는 "본 사채"의 사채권자는 그 수령한 금액을 즉시 "발행회사"에게 반환하도록 한다. 3. 상계금지 제6조 제1항 내지 제5항 상의 조건이 충족될 때까지 "본 사채"의 사채권자는 본 계약상의 사채를 자동채권으로 하여 상계할 수 없다. ※ 기한의 이익 상실 관련 조항 인수계약서제 3 조 (본 사채 조건에 관한 사항) 15. "발행회사"의 기한의 이익상실: "발행회사"가 파산 또는 청산한 경우에"발행회사"는 즉시"본 사채"에 대한 기한의 이익을 상실하며, 이 사실을 공고하고 자신이 알고 있는 사채권자 및 사채관리회사에게 통지하여야 한다. 2. 사채관리계약에 관한 사항 가. 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 04월 14일 한국증권금융(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여, 당사가 파산 또는 청산한 경우에 당사는 즉시 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실하며, 이 사실을 공고하고 자신이 알고 있는
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사채권자 및 사채관리회사에게 통지하여야 합니다. 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다. (1) 사채관리회사에 관한 사항- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 관리금액 및 수수료율 관리조건 명칭 고유번호 관리금액 수수료(정액) 한국증권금융(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 - 사채관리회사, 주관회사 및 발행기업 간 거래관계 여부 구 분 해당 여부 주주 관계 사채관리회사가 발행회사의 최대주주 또는 주요주주 여부 해당 없음 계열회사 관계 사채관리회사와 발행회사 간 계열회사 여부 해당 없음 임원겸임 관계 사채관리회사의 임원과발행회사 임원 간 겸직 여부 해당 없음 채권인수 관계 사채관리회사의주관회사 또는 발행회사 채권인수 여부 해당 없음 기타 이해관계 사채관리회사와 발행회사 간사채관리계약에 관한 기타 이해관계 여부 해당 없음 - 사채관리회사의 사채관리실적(2023.04.13 기준) 구분 실적 2020년 2021년 2022년 2023년 합계 계약체결 건수 117건 119건 102건 49건 계약체결 위탁금액 29조 4,840억원 28조 1,360억원 24조 5,310억원 14조 2,160억원 - 사채관리 담당 조직 및 연락처 사채관리회사 담당조직 연락처 한국증권금융(주) 회사채관리팀 나. 사채관리회사의 권한("사채관리계약서 제4-1조", 제4-2조") "갑"은 발행회사인 푸본현대생명보험(주)를 지칭하며, "을"은 사채관리회사인 한국증권금융(주)를 지칭합니다. 제 4-1조 (사채관리회사의 권한) ① "을"은 다음 각 호의 행위를 할 수 있다. 단, 1) 사채권자집회의 결의가 있거나 2) 단독 또는 공동으로 '본 사채의 미상환잔액'의 3분의2이상을 보유한 사채권자의 동의가 있는 경우로서 이에 근거한 사채권자의 서면에 의한 지시가 있는 경우 "을"은 다음 각 호의 행위를 하여야 한다. 다만, 동 단서에 따른 지시에 의해 "을"이 해당행위를 하여야 하는 경우라 할지라도 "갑"의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려할 때 소송의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없다는 점을 "을"이 독립적인 회계 또는 법률자문을 통하여 혹은 기타 객관적인 자료를 근거로 소명할 수 있는 경우, "을"은 해당 요청을 하는 사채권자들에게, 다음 각 호의 행위 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증, 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보상을 제공할 것을 요청할 수 있고, 그 요청의 실현 시까지 "을"은 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다. 1. 원금 및 이자의 지급의 청구, 이를 위한 소제기 및 강제집행의 신청 2. 원금 및 이자의 지급청구권을 보전하기 위한 가압류·가처분 등의 신청 3. 다른 채권자에 의하여 개시된 강제집행절차에서의 배당요구 및 배당이의 4. 파산, 회생절차 개시의 신청 5. 파산, 회생절차 개시의 신청에 관한 재판에 대한 즉시항고 6. 파산, 회생절차에서의 채권의 신고, 채권확정의 소제기, 채권신고에 대한 이의, 회생계획안의 인가결정에 대한 이의 7. "갑"이 다른 사채권자에 대하여 한 변제, 화해 기타의 행위가 현저하게 불공정한 때에는 그 행위의 취소를 청구하는 소제기 및 기타 채권자취소권의 행사 8. 사채권자집회의 소집 및 사채권자집회 결의사항의 집행(사채권자집회결의로써 따로 집행자를 정한 경우는 제외) 9. 사채권자집회에서의 의견진술 10. 기타 사채권자집회결의에 따라 위임된 사항 ② 제1항의 행위 외에도 "을"은 "본 사채"의 원리금을 지급받거나 채권을 보전하기 위하여 필요한 재판상 혹은 재판외의 행위를 할 수 있다. ③ "을"은 다음 각 호의 사항에 대해서는 사채권자집회의 유효한 결의가 있는 경우 이에 따라 재판상 혹은 재판외의 행위로서 이를 행할 수 있다. 1. "본 사채"의 발행조건의 사채권자에게 불이익한 변경: "본 사채" 원리금지급채무액의 감액, 기한의 연장 등 2. 사채권자의 이해에 중대한 관계가 있는 사항: "갑"의 "본 계약" 위반에 대한 책임의 면제 등 ④ 본 조에 따른 행위를 함에 있어서 "을"이
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지출하는 모든 비용은 이를 "갑"의 부담으로 한다. ⑤ 전 항의 규정에도 불구하고 "을"은 "갑"으로부터 "본 사채"의 원리금 변제로서 지급받거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당받은 금원에서 자신이 지출한 전항의 비용을 최우선적으로 충당할 수 있다. 이 경우 "을"의 비용으로 충당된 한도에서 사채권자들은 "갑"으로부터 "본 사채"에 대해 유효한 원리금의 지급을 받지 아니한 것으로 보며 해당 금액에 대하여 사채권자는 여전히 "갑"에 대한 사채권자로서의 권리를 보유한다. 만일, 제1항 본문 후단에 따른 "을"의 비용 선급 등 요청에 따라 해당 비용을 선급하거나 대지급한 사채권자가 있는 경우 그 실제 지급된 금액의 범위에서 본 항에 의한 "을"의 비용 우선 충당 권리는 해당 금원을 선급 또는 대지급한 사채권자들에게 그 실제 지출한 금액의 비율에 따라 안분비례 하여 귀속한다. ⑥ "갑" 또는 사채권자의 요구가 있는 경우 "을"은 본 조의 조치와 관련하여 지출한 비용의 명세를 서면으로 제공하여야 한다. ⑦ 본 조에 의한 행위에 따라 "갑"으로부터 지급 받는 금원이 있거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당 받은 금원이 있는 경우, "을"은 이로부터 제5항에 따라 우선 충당할 권리가 있는 비용에 이를 충당하고(만일 대지급한 사채권자가 있는 경우에는 그 증빙을 받아 해당 사채권자에게 그 대지급한 금원을 지급한다) 나머지 금원은 이를 선량한 관리자의 주의로서 보관한다. ⑧ "을"은 제7항에 따라 보관하게 되는 금원(이하 이 조에서 "보관금원")이 발생하는 경우, 즉시 사채권자들로 하여금 자신의 사채에 기한 권리를 신고하도록 공고 하여야 한다. 이 경우 권리의 신고기간은 1개월 이상이어야 한다. 만일, "갑"이 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 있는 경우 그 실제 지급이나 배당을 수령한 즉시 "을"은 이를 공고 하여야 한다. ⑨ 전항 기재 권리 신고기간 종료시 "을"은 신고된 각 사채권자에 대해, 제7항의 보관금원을 "본 사채의 미상환잔액"에 따라 안분비례 하여 사채 권면이나 전자증권법 제39조에 따른 소유자증명서(이하 "소유자증명서"라 한다)와의 교환으로써 해당 금원을 지급한다. 만일, "갑"이 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 예정 되어 있거나 합리적으로 예상되는 경우 "을"은 교부받은 사채권이나 소유자증명서에 지급하는 금액을 기재하거나 이 뜻을 기재한 별도 서면을 첨부하고 기명날인하여 이를 해당 사채권자에게 반환하며, 해당 사채를 보유하는 사채권자가 차회에 추가적인 지급을 받고자 하는 경우 반드시 이와 같이 "을"이 기재한 지급의 뜻이 기재되거나 그와 같은 뜻이 기재된 문서가 첨부된 사채권이나 소유자증명서를 다시 "을"에게 교부하여야 한다. ⑩ 사채 미상환 잔액을 산정함에 있어 "을"이 사채권자가 제공한 소유자증명서나 사채권을 신뢰하여 이를 기초로 보관금원을 분배한 경우 "을"은 이에 대해 과실이 있지 아니하다. ⑪ 신고기간 종료시까지 해당 사채권자가 권리를 신고하지 아니하거나 권리신고를 하고도 이후 사채권이나 소유자증명서를 교부하고 지급을 신청하지 아니한 경우 해당 사채권자에게 지급될 금원은 이를 공탁할 수 있다. ⑫ 보관금원에 대해 보관기간 동안의 이자는 발생하지 아니하며 "을"은 이를 지급할 책임을 부담하지 아니한다. 제4-2조(사채관리회사의 조사권한 및 발행회사의 협력의무) ① "을"은 다음 각 호의 사유가 있는 경우에는 "갑"의 업무 및 재산상황에 대하여 정보 및 자료의 제공요구, 실사 등 조사를 할 수 있고, "갑"은 이에 성실히 협력하여야 한다. 1. "갑"이 "본 계약"을 위반하였거나 위반하였다는 합리적 의심이 있는 경우 2. 기타 "본 사채"의 원리금지급에 관하여 중대한 영향을 미친다고 합리적으로 판단되는 사유가 발생하는 경우 ② 단독 또는 공동으로 "본 사채의 미상환잔액"의 과반수이상을 보유한
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사채권자가 제1항 각 호 소정의 사유를 소명하여 "을"에게 서면으로 요구하는 경우 "을"은 제1항의 조사를 하여야 한다. 다만, "을"이 "갑"의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려하여 조사나 실사의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없거나 사채권자의 소명 내용이 합리적인 근거를 결하였음을 독립적인 회계 또는 법률자문 결과, 기타 객관적인 자료를 근거로 소명하는 경우 "을"은 사채권자집회에서의 결의 또는 해당 요청을 하는 사채권자에게, 해당 조치 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보장을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현시까지 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다. ③ 제2항에 따른 사채권자의 요구에도 불구하고 "을"이 조사를 하지 아니하는 경우에는 제2항의 규정 여하에 불구하고, 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 "본 사채의 미상환잔액"의 3분의2 이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 사채권자는 직접 또는 제3자를 지정하여 제1항의 조사를 할 수 있다. ④ 제1항 내지 제3항의 규정에 의한 "을"의 자료제공요구 등에 따른 비용은 "갑"이 부담한다. 다만, 해당 조사나 자료요구 및 실사 등은 합리적인 범위에 의한 것이어야 하며 이를 초과할 경우의 비용에 대하여는 "갑"이 이를 부담하지 아니한다. ⑤ "갑"의 거절, 방해, 비협조 혹은 자료 미제공 등으로 인한 조사나 실사 미진행시 "을"은 이에 대하여 책임을 부담하지 아니한다. ⑥ 본 조의 자료제공요구나 조사, 실사 등과 관련하여 "갑"이 상기 제1항 각 호 소정의 사유에 해당하지 아니함을 증빙하거나 자료 등을 공개하지 아니할 법규적인 의무가 있음을 증빙할 수 있는 합리적인 근거 없이 자료제공, 조사 혹은 실사에 대한 협조를 거절하거나, 이를 방해한 경우 이는 "갑"의 "본 계약"상의 의무위반을 구성한다. 다. 사채관리회사의 의무 및 책임("사채관리계약서 제4-3조, 제4-4조") "갑"은 발행회사인 푸본현대생명보험(주)를 지칭하며, "을"은 사채관리회사인 한국증권금융(주)를 지칭합니다.라. 사채관리회사의 사임 등 변경에 관한 사항("사채관리계약서 제4-6조") 제 4-3조 (사채관리회사의 공고의무) ① "갑"의 원리금지급의무 불이행이 발생하여 계속되고 있는 경우에는, "을"은 이를 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다. ② 제1-2조 제15호에 따라 "갑"에 대하여 기한이익이 상실된 경우에는 "을"은 이를 즉시 공고하여야 한다. 다만, 발생한 사정의 성격상 외부에서 별도의 확인조사를 행하지 아니하거나 "갑"의 자발적 통지나 협조가 없이는 그 발생 여부를 확인할 수 없거나 그 확인이 현저히 곤란한 사정이 있는 경우에는 그렇지 아니하며 이 경우 "을"이 이를 알게 된 때 즉시 그 뜻을 공고하여야 한다. 제 4-4조 (사채관리회사의 의무 및 책임) ① "갑"이 "을"에게 제공하는 보고서, 서류, 통지를 신뢰함에 대하여 "을"에게 과실이 있지 아니하다. 다만, "을"이 그 내용상 오류를 알고 있었던 경우이거나 중과실로 이를 알지 못한 경우에는 그렇지 아니 하며, "본 계약"에 따라 "갑"이 "을"에게 제출한 보고서, 서류, 통지 기재 자체로서 "기한이익상실사유"의 발생이나 기타 "갑"의 "본 계약" 위반이 명백한 경우에는, 실제로 "을"이 위의 사유 또는 위반을 알았는가를 불문하고 그러한 보고서, 서류, 통지 수령일의 익일로부터 7일이 경과하면 이를 알고 있는 것으로 간주한다. ② "을"은 선량한 관리자의 주의로써 "본 계약"상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 한다. ③ "을"이 본 계약이나 사채권자집회결의를 위반함에 따라 사채권자에게 손해가 발생한 때에는 이를 배상할 책임이 있다. "갑"은 발행회사인 푸본현대생명보험(주)를 지칭하며, "을"은 사채관리회사인 한국증권금융(주)를 지칭합니다. 제 4-6조 (사채관리회사의 사임) ① "을"은 본 계약의 체결 이후 상법 시행령 제27조 각 호의 이익충돌사유가 발생한 경우에는 그 사유의 발생일로부터
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30일 이내에 사임하여야 한다. "을"이 사임하지 아니하는 경우에는 각 사채권자는 법원에 "을"의 해임과 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다. 다만, 새로운 사채관리회사가 선임되기까지 "을"의 사임은 효력을 갖지 못하고 "을"은 그 의무를 계속하여야 하며, 이와 관련하여 "을"은 자신의 책임으로 이익 상충 및 정보교류차단을 위한 적절한 조치를 취하여야 하고, 그 위반시 이에 따른 책임을 부담한다. 만일, 새로운 사채관리회사의 선임에 따라 추가 되는 비용이 있는 경우 이는 "을"의 부담으로 한다. ② 사채관리회사가 존재하지 아니하게 된 때에는 "갑"과 사채권자집회의 일치로써 그 사무의 승계자를 정할 수 있다. 이 경우 합리적인 특별한 사정이 없는 한 사채관리회사의 보수 및 사무처리비용 기타 계약상의 의무에 있어서 "갑"이 부당하게 종전에 비하여 불리하게 되어서는 아니 된다. ③ "을"이 사임 또는 해임된 때로부터 30일 이내에 사무승계자가 선임되지 아니한 경우에는 단독 또는 공동으로 "본 사채의 미상환잔액"의 10분의 1 이상을 보유하는 사채권자는 법원에 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다. ④ "을"은 "갑"과 사채권자집회의 동의를 얻어서 사임할 수 있으며, 부득이한 사유가 있는 경우에 법원의 허가를 얻어 사임할 수 있다. ⑤ "을"의 사임이나 해임은 사무승계자가 선임되어 취임할 때에 효력이 발생하고, 사무승계자는 "본 계약"상 규정된 모든 권한과 의무를 가진다. 마. 사채관리회사인 한국증권금융(주)는 선량한 관리자의 주의로써 사채관리계약상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 합니다. 기타 자세한 사항은 첨부된 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.바. 본 사채에 대한 원리금 상환은 전적으로 발행사인 푸본현대생명보험(주)의 책임입니다. 투자자께서는 발행회사의 리스크에 대하여 충분히 숙지하시고 투자하시기 바랍니다.
더코더 — 사업보고서 (2022.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 ㈜더코더(이하 “당사”)는 2016년 8월 17일에 설립되어 일반 사물에 IoT 정보를 코딩하는 기술(DoT: Data on Things)을 보유한 소프트웨어 업체입니다. 당사가 개발한 DoT 솔루션은 지류, 플라스틱, 금속, 천 등 다양한 소재에 미세한 망점으로 이루어진 코드 패턴을 삽입할 수 있도록 소재에 맞는 인쇄 및 가공 방법이 적용되어 있습니다. 스마트폰 카메라의 미세한 Pixel 추출 성능을 이용해 사물에 삽입된 패턴을 추출하여 코드를 해석할 수 있으며, 코드와 연결된 디지털 콘텐츠 제공 시스템 구성은 물론, 시중의 모든 스마트폰 기종에서 동일한 추출 성능을 구현할 수 있습니다. 용도에 맞게 패턴을 구성하는 dot의 크기, 개수, 밀도, 농도, 컬러, 광택 등 조절로 스캔 민감도가 조절되기 때문에 일반 코드에 비해 평균 10배 이상 시간 소요되는 보안코드를 고유의 인쇄 방법, 복사 및 스캔 테스트로 대폭 단축할 수 있습니다. 특히, 빛이 확산되는 특성을 이용해 스캔 시 보안코드가 상실되는 값으로 설정하여 패턴을 제작했기 때문에 기존의 홀로그램 등과 같은 솔루션 대비 보안성이 높고, 복사본을 스마트폰으로 스캔 시 코드를 추출할 수 없어 보다 편리하게 정품여부 확인이 가능하다는 점 등 우수한 기술력과 성장잠재력을 바탕으로 NET신기술 인증을 득하였습니다. 가. 주요사업개요 흔히 사용하는 QR코드나 바코드와는 달리 동사가 보유하고 있는 기술은 액체를 제외한 모든 사물에 데이터를 입힐 수 있는 기술로, 사람 눈에 보이지 않는 하얀색으로만 보이는 A4 용지에도 육안으로 구분이 불가능하게 데이터를 입힐 수 있습니다. 금속이나 플라스틱, 유리, 가죽, 천, 세라믹(도자기) 등 다양한 재질에 입힐 수 있으며, 원리는 QR코드, AR 스캔 기술과 비슷하지만, 사람 눈에 보이지 않는 것이 특징이며, 크게 4가지의 기술이 원리로 작용하였습니다.. 개요도.jpg 개요도 기술적 원리로는 Dot Pattern, Color Pattern, Latent Pattern, Digital Image가 있음. Dot Pattern은 눈으로 인식되지 않은 점들의 패턴을 데이터화하여 사물에 입히는 것이고, Color Pattern은 눈으로 인식되지 않은 색상의 차이를 패턴화하고 이를 데이터화하여 사물에 입히는 것이며, Latent Pattern은 기존 이미지에 보이지 않는 패턴 및 문구를 삽입하여 모바일을 통해 이미지를 출력 및 확인하는 것입니다. 또한, Digital Image는 눈으로 인식되지 않은 점들의 패턴을 데이터화하여 이미지에 입히는 것입니다. [DoT 기술 원리] 기술원리.jpg 기술원리 회사의 DoT 기술은 (1) 마케팅 DoT와 (2) 정품인증(보안) DoT로 나누어지며, 서비스 모델에 따라 구분하여 적용하거나 통합하여 적용함. DoT 정품인증(보안)은 DoT 강도 및 컬러를 조정하고 스캐너의 필터 기술을 적용하여 복사 및 스캔이 불가능하도록 제공한 반면, 마케팅 DoT는 복사 및 스캔이 가능하도록 제작합니다. [마케팅 DoT 및 보안 DoT 특성] 특성.jpg 특성 DoT 기술을 고객사에 적용할 때는 별도의 추가 작업 없이, 기존 AI(일러스터 파일, 포토샵 파일) 원본 파일에 인코딩 작업만을 시행할 경우 추가 공정(라벨 부착 등의 공정) 없이 인쇄가 가능함에 따라, 작업이 용이하며 이를 통한 비용 절감 및 편의성이 극대화되었습니다. 고객사가 더코더에게 원본 AI 파일을 전달하면, 더코더에서는 점 패턴, 색상 패턴을 사용하여 기존 AI 파일에 인코딩 작업을 진행한 후, 인코딩이 완료된 파일을 고객사에 전달 및 샘플 테스트를 진행합니다. 최종 보안 테스트 완료 후 제품 인쇄가 진행되며, 그 즉시 정품인증이 가능하여 고객사 및 더코더 입장에서 추가의 시설투자가 필요없게 되어, 사업화 속도측면에서도 매우 우수합니다. [기술적용 Work Flow] flow.jpg flow 그 후, 최종 사용하는 소비자 혹은 고객사가 DoT 패턴을 인식하는 방법은 모바일 앱, SDK(Software
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Development Kit) 혹은 더코더에서 제작하는 전용 리더기를 통해 해당 제품을 스캔하는 방식으로 정품인증 혹은 마케팅 상품으로의 이동이 가능합니다. (1) The Coder Mobile App: 더코더가 독자 개발한 SCAN M을 활용하여 정품인증을 할 수 있는 서비스 (2) New App 혹은 SDK: 기존 고객사의 앱에 더코더 기능을 쉽게 추가할 수 있도록 SDK나 API를 제공하여 고객사의 앱에 더코더의 스캔 기능을 추가하는 서비스 (3) 전용 리더기: 스마트폰이나 앱 설치 없이 개발된 자체 단말기로 정품인증 가능하여, 스타벅스, 커피빈과 같은 B2B 용으로 사용될 서비스 [DoT 인식 방법] 인식방법.jpg 인식방법 나. 기술경쟁력 ① 더코더의 Invisible Digital Encoding의 기술적 우위 동사의 DoT 기술은 눈으로 육안이 불가능한 디지털 인코딩(Invisible Digital Encoding)기술로 기존 사용되던 NFC/RFID 및 ARM칩 대비 높은 보안기술, 다양한 소재에 사용 가능, 높은 내구성 및 제조과정을 변경하지 않아도 되 높은 가격 경쟁력을 보유하고 있다는 점에서 높은 기술적 우위를 확보하였습니다. [서비스 비교] 형태 NFC/RFID ARM 육안 식별 보이지 않음 nfc.jpg nfc arm.jpg arm 기술수준 높음 보통 높음 복제여부 매우 어려움 가능 가능 위, 변조 여부 매우 어려움 가능 가능 이력 추적 가능 가능 가능 제조과정 변경 여부 없음 있음 있음 마케팅 활용 가능 가능 가능 적용 소재 모든 사물 표면 하드웨어 칩 형태 하드웨어 칩 형태 내구성 매우 높음 보통 높음 가격경쟁력 매우 높음 낮음 매우 낮음 ② 정품인증 경쟁사 비교 동사는 기존 정품인증 솔루션들과 달리 기존 제작 과정에서의 변경이 없으며, 비용 측면에서도 탁월한 이익성을 제공하는 보안기술입니다. 뿐만 아니라, 패키지 자체에 정품인증 정보를 삽입함으로써 소비자는 자신의 스마트폰으로 쉽게 정품인증 및 추가적인 정보를 획득할 수 있다는 점에서 고객사 및 소비자 모두를 만족시킬 수 있는 서비스입니다. 가장 중요한 점은 경쟁사들은 모두 라벨형태로 제공되어 탈부착을 통해 디자인이 훼손되며, 라벨 인쇄 및 부착을 위한 인건비가 투입되어 비용이 높은 반면, 동사의 DoT 기술은 육안으로 식별이 불가능한 코딩이 가능하여 디자인 저해가 없으며, 인쇄 시 바로 DoT 기술이 적용되기 때문에 추가 공정이 필요 없는 단점이 존재합니다. [정품인증 경쟁사 비교] 형태 DoT N사 I사 C사 기술정의 눈에 보이지 않는 DoT로 코딩하여 정품인증 외부 자석에 의해 색깔이 변하는 자기 색 가변 소재의 라벨로 정품 인증 특수과학물이 도포된 태그를 제품에 부착하여 정품확인을 전용리더기와 스마트폰으로 함 특수 홀로그램 워터마크를 제품에 부착하여 정품여부를 스마트폰으로 확인 육안식별 Invisible 및 Visible이 가능하여 서비스 모델에 따라 보이지 않게 또는 보이게 적용 가능 라벨 형태로 눈에 보이는 형태로만 제공되어 디자인 저해 및 위변조 위험 있음 라벨형태로 눈에 보이는 형태로만 제공되어 디자인 저해 및 위변조 위험 있음 라벨 형태로 눈에 보이는 형태. 4개의 꼭지점으로 인한 디자인 저해 패키지 디자인 저해 눈에 보이지 않게 코딩이 가능하여 디자인 저해가 없음 자기 색 가변 라벨을 패키지에 부착함으로 디자인 손상 발생 라벨 형태로 패키지에 부착되기 때문에 디자인 손상 발생 라벨 형태로 패키지에 부착되기 때문에 디자인 손상 발생 적용 사물 모든 사물의 표면에 정보 삽입이 가능하여 기술 수준이 높음 라벨지에만 적용가능하며 기술 수준 낮음 라벨지에만 적용가능하며 기술 수준 낮음 라벨지에만 적용가능하며 기술 수준 낮음 복제여부 패키지 자체에 보이지 않게 DoT 기술이 적용되어 복사 및 스캔을 통한 복제가 불가능 탈부착이므로 위변조 가능 라벨 형태로 쉽게 탈부착을 통해 위변조가 가능하며 태그안에 부착된 QR코드의 경우 복제가 매우 쉬움 라벨 형태로 쉽게 탈부착을 통해 위변조가 가능하며, 스캔이나 복사기를 통한 복사가 용이
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추가 위변조 방지 오프라인으로 바로 위변조 여부 확인 가능 추가 방지 기술 없음 QR코드와 가변보호가 있으나 보안이 매우 취약함 식별자 번호를 통한 서버 비교 보안이 제공되나 서버와 동일하게 변조 가능 마케팅/빅데이터 수집활용 정품인증 외에 추가적인 마케팅 정보(쇼핑몰, 홍보영상, 프로모션 등) 전달 가능하며, 스캔에 대한 빅데이터 수집이 가능함 마케팅 정보 전달 불가 마케팅 정보 전달 불가 정품인증화면의 고정적인 추가 정보 전달. 다이나믹한 추가 정보 전달이 어려움 추가 공정 여부 인쇄 시 바로 DoT 기술이 적용되기 때문에 추가 공정 필요 없음 출력 및 부착의 추가 공정 필요함 출력 및 부착의 추가 공정 필요함 라벨을 출력하는 추가 공정과 라벨을 부착하는 추가 작업이 필요함 제조비용 기술을 적용하기 때문에 추가적 공정이 필요 없음 라벨 인쇄, 라벨 부착 등 인건비 발생 라벨 인쇄, 라벨 부착 등 인건비 발생 라벨 인쇄, 라벨 부착 등 인건비 발생 리더기(스캐너) 스마트폰, 리더기 모두 사용 가능 전용 리더기 방식만 제공됨 스마트폰과 전용리더기 지원 스마트폰으로만 인식 가능 다. 시장개요 ① IoT 시장의 성장세 동사가 영위하고 있는 DoT 기술은 IoT시장의 한 축으로 IoT가 사물을 인터넷에 연결하는 반면, 동사의 기술인 DoT는 사물에 데이터를 입힘으로 이를 인터넷을 통해 데이터를 불러오는 기술을 보유하고 있음. AI, 5G 및 클라우드 기술이 진보함에 따라 DoT 및 IoT 시장은 빠르게 성장하고 있음. ‘22년 3월 발간된 IoT Analytics’ Global IoT Enterprise Spending Dashboard에 따르면, ‘21년에 IoT 시장은 약 22.4% 성장한 USD 157.9 Bn (한화 약 205조원)을 기록하였으며, ‘22년에는 23%가량 성장한 USD 194 Bn (한화 약 252조원)을 기록한 이후, 매년 22%가량 성장하여 돌아오는 ‘27년에는 USD 525 Bn (한화 약 683조원)가량을 기록할 것으로 전망되는 등 가파른 성장세가 예상됨. [IoT 시장 성장세] lot 성장세.jpg lot 성장세 ② IoT 플랫폼 업체 동향 글로벌 기업인 구글, 애플, 아마존, 마이크로소프트, IBM 등은 현재 IoT 생태계 구축을 위하여 막대한 인력 및 자본을 투하하고 있음. 구글은 안드로이드 운영체제를 중심으로 한 개방형 IoT 생태계를 구축해 나가고 있음. IoT 운영체제를 포함한 플랫폼인 ‘브릴로(Brillo)’, 자체 IoT 통신 프로토콜인 ‘위브(Weave)’, 네트워크 플랫폼 표준 기구인 ‘스레드 그룹(Thread Group)’, 홈 IoT 플랫폼인 ‘네스트(Nest)’와 ‘구글 홈(Google Home)’, 인공지능인 ‘구글 어시스턴트(Google Assistant)’ 등 각각의 IoT 플랫폼에 대응하면서 IoT 사업을 추진해 나가고 있음. 애플은 핵심 경쟁력인 iOS와 이를 기반으로 최적화한 디바이스를 중심으로 한 폐쇄적 IoT 생태계를 구축해 나가고 있음. IoTOS(iOS8.1 이후 버전)를 포함한 홈 IoT 플랫폼인 ‘홈킷’을 중심으로 아이폰, 아이패드, 애플 워치, 애플 TV 등 자사 디바이스를 결합한 IoT 사업을 추진해 나가고 있음. 아마존은 데이터 분석을 중심으로 인공지능과 하드웨어의 결합을 통해 생태계를 구축해 나가고 있음. 데이터 분석 플랫폼인 ‘AWSIoT’, 인공지능인 ‘알렉사’와 알렉사를 탑재한 홈 IoT 허브인 ‘에코(Echo)’ 스피커 등 개방형 IoT 비즈니스를 추진해 나가고 있음. AWS IoT는 개발자들에게 SDK를 제공하고 있으며, 이미 많은 기업과 개발자들이 다양한 AWS IoT 애플리케이션을 개발하고 있음. 마이크로소프트는 윈도우 운영체제를 기반으로 한 IoT 운영체제인‘윈도우 10 IoT’와 데이터 분석 플랫폼인 ‘애저 IoT’를 중심으로 IoT 비즈니스를 전개해 나가고 있음. ‘애저 IoT’는 머신러닝(Machine Learning) 기술을 이용, IoT 기기에서 생성된 데이터를 클라우드에 수집, 분석하는 플랫폼임. 애저 IoT는
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각종 센서 디바이스에서 생성되는 데이터를 기존 애저 클라우드 서비스 중 IoT에 해당하는 부분만 따로 수집, 처리하고, 이를 머신러닝으로 분석함. IBM의 ‘왓슨 IoT’는 인공지능을 기반으로 IoT 기기를 통해 습득한 데이터를 분석하는 대표적인 데이터 분석 플랫폼임. IBM은 빅데이터를 갖고 있거나 데이터 분석이 필요한 기업에게 왓슨 IoT 플랫폼을 제공하고, 기업들은 왓슨 IoT 플랫폼을 이용해 IoT서비스를 제공하는 방식임. 왓슨 IoT는 의료 산업에서의 데이터 분석에서 시작해 기계, 자동차, 물류, 보안, 금융, 로봇 등 다양한 산업으로 확대 적용하고 있음. 2. 보안시장 규모 Gartner의 ‘Forecast: Information Security and Risk Management (2021.5)에 따르면 글로벌 정보보안 분야는 ‘21년 기준 USD 150.4 Bn (한화 약 196조원)으로 전년대비 12.4%가량 성장하였으며, 보안 시장의 빠른 성장은 원격근무 및 클라우드 보안의 높은 수요에 기인하고 있음. 클라우드 보안의 성장이 가장 빠르게 성장하고 있으며, 그 다음으로 데이터 관련 보안(Data security)가 연평균 17.5%의 성장세로 빠르게 성장하고 있는 섹터 중 하나임. [세그먼트 별 규모 및 성장률] 구분 2020년 2021년 성장률 Total 지난 2016년 1월부터 올해 6월까지 5.5년간 주요 기술이 해외로 빠져나가려다 국정원 등에 적발된 사례는 111건에 달하며, 피해 추산 규모는 21조원을 넘는 등 국가 경제적 차원에서 문제가 심각함. 특히, 반도체 분야가 41건으로 가장 많았으며, 디스플레이, 조선, 자동차, 정보통신, 기계 등이 뒤를 잇는 등 국내 경제를 지탱하는 미래 첨단 분야가 대부분이었음. 대부분 보안이 철저한 대기업이 아닌, 보안이 취약한 중소기업에서 발생하고 있음 (대기업 36건, 중소기업 66건, 대학.연구소 8건, 공공기관 1건 등) 네트워크를 통한 기술유출은 피해자료, 유출자 등을 특정하기가 어려우며, 특히 최근에는 출력물(Hard-copy)를 찢은 후 정보를 유출할 시 유출자 및 유출자료를 색출하기가 불가능에 가까움. a 더코더의 DoT 기술로 출력물에 보이지 않는 dot과 pattern을 심을 시, 출력자 정보 및 출력된 파일의 Soft Copy를 즉시 확인할 수 있음 3. 일회용품 사용규제 및 다회용기 사용 현황 일회용품 사용량이 급증하며, ‘20년 6월 ‘자연의 절약과 재활용촉진에 관한 법률(자원재활용법)’이 개정으로 일회용 컵 보증금제를 규정하고 ‘22년 6월 (현재는 12월로 유예됨)부터 시행하는 것으로 하였음. 현재 매장 내 일회용컵 사용금지 등이 시행되는 등 일회용컵에 대한 사용 규제가 강화되고 있는 추세임. 현재의 방식은 QR코드 혹은 바코드가 인쇄된 스티커가 부착된 컵을 매장에 반납 시 300원의 컵 보증금을 돌려주는 방식으로 시행하고 있으나, 업주들의 반발(라벨 비용, 보증금 반환을 위한 현금[동전] 준비 등의 번거로움)로 인하여 제도개선에 대한 요구가 있음. 또한, 서울시 및 경기도가 배달용기에 대해 일회용 플라스틱 용기 사용을 제한하고 다회용기 사용을 독려하였으나, 메인 배달 서비스 업체 중 요기요만 참가하였으며, 배달의민족 및 쿠팡이츠는 비용 및 업주의 번거로움을 문제로 참여하지 않았었음. 하지만, ‘22년 4월 22일 국내 배달앱 3사(배달의민족, 쿠팡이츠, 요기요)가 서울시와 ‘다회용 배달용기 사용 활성화’를 위한 업무협약을 체결하는 등 다회용기 사용에 대한 본격적인 참여가 최근에 시작됨. 그 이유는, 일회용 수저포크를 안받기 서비스를 참여한 이용자수가 약 2,100만명에 달하는 등 환경에 대한 고객의 움직임에서 시작된 것으로 해석됨. 우아한형제들(배달의민족)은 배달용기 선순환 구조를 구축하기 위해 플라스틱 배달용기 회수 로봇 설치를 진행하였으며, 요기요 및 쿠팡이츠는 다회용기 이용 활성화 참여에 대해 서울시와 지속적으로 협의 및 진행하고 있음 (요기요는 ‘21년 다회용기 사용 기능 도입 완료 및 쿠팡이츠는 ‘22년 내 도입)
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이렇듯, 스타벅스를 포함하여 배달앱 3사 및 지자체들은 일회용품 사용량을 감소시키기 위한 노력을 지속적으로 해오고 있으며, 테이크아웃 및 배달에 사용하는 용기 또한 다회용기를 사용하는 방안으로 추진중임. 2. 주요제품 및 서비스 - 당사의 DoT 기술은 다양한 분야에서 사용될 수 있으며, ESG, 사운드 커머스, 금융자산 거래 솔루션, 보안 솔루션 등에서 주로 사용될 예정임 ① ESG Dot 솔루션: 재활용 컵/용기 등에 DoT를 적용하여 추적 및 재활용을 효과적으로 관리할 수 있는 서비스임 (SKT 및 스타벅스에 서비스 확정). 사물(재활용 제품) 표면에 스마트폰 혹은 전용리더기에서 인식 가능한 디지털코드를 적용함으로써 소비자는 소재의 재활용 정보를 쉽게 알 수 있고 마케팅 정보 등 코드 활용도를 높일 수 있음. [ESG Dot 솔루션 설명] 솔루션 설멍.jpg 솔루션 설멍 ② 금융자산 거래 솔루션: 골드바/골드코인/쥬얼리에 DoT를 적용하여 현물 거래 시 콘텐츠 및 거래 내역을 확인할 수 있는 서비스 (한컴 금거래소에 서비스 공급 중)이며, 골드바 자체에 금형을 통해 정품인증 코드를 적용하고 정품확인 앱을 통해 정품인증이 가능함. 아래 예시인 한컴위드의 경우 SDK 형태로 더코더의 SDK를 한컴위드 앱에 투여함. [골드바 정품보안 적용 사례] 적용사례.jpg 적용사례 ③ 보안솔루션: 스캔/복사가 어려운 DoT 기술을 활용한 정품인증 서비스로 현재 3M 정품인증 솔루션-라벨과 전용 앱-공급과 프로모션을 진행중이며, 여기에 더해 스캔 데이터를 월간 리포트로 3M에 제공해주고 있음. 즉, 보안솔루션은 DoT 뿐만 아니라 DoT 스캔을 통해 확보되는 데이터 정보도 제공해주고 있음. [정품보안 적용 사례] 보안적용사례.jpg 보안적용사례 - 이를 통해 더코더는 스캔 데이터를 수집, 분석하여 상품별, 고객별, 지역별 추적 및 패턴 분석을 하여 고객사에 마케팅 정보로 월간 리포트로 제공하는 서비스를 제공하고 있음. 이를 통해 부가적인 수익창출이 가능함 [빅데이터 추적 및 분석 솔루션] 분석솔루션.jpg 분석솔루션 ※ 그 외 주요 적용사례 (LS전선, 아디다스, AR컨텐츠) - LS전선: 전선에 DoT를 적용하여 설치부터 유지보수에 이르는 전반적인 라이프사이클을 엔지니어가 관리할 수 있도록 제공함. ls전선.jpg ls전선 - 아디다스: 스마트팩토리를 구현하기 위해 생산되는 부품 자체에 DoT를 적용하여 디렉터를 통해 오류를 최소화하는 서비스를 제공함 아디다스.jpg 아디다스 - AR컨텐츠: 해마다 늘고있는 불법 AR컨텐츠 중 도서, 잡지, 의류의 복제 방지를 위해 더코더의 복제방지 기술인 DoT를 활용하여 도서, 잡지, 의류의 복제를 방지하고 이를 관리하는 시스템을 개발함. ar컨텐츠.jpg ar컨텐츠 2. 주요 제품 및 서비스 사업부문 구분 품목 보안 정품인증, 일반라벨, 장비 비표, 인증라벨등 ESG 반납기 소형, 중형반납기 3. 원재료 및 생산설비 사업 부문 매입유형 품목 ESG 자재 등 단말기, 단프라박스, 현금스탠드등 4. 매출 및 수주상황 가. 주요 제품등의 매출 현황 (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제7기(2022년말) 제6기(2021년말) 제5기(2020년말) DOT 제작판매 정품인증, 일반라벨, 장비 수 출 내 수 합 계 ESG 제작판매 반납기 수 출 내 수 합 계 기타 기타 앱개발등 수 출 내 수 합 계 합계 수 출 내 수 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 해당사항 없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 등 당사는 재무상태에 영향을 미치는 비경상적인 중요계약이 없습니다. 나. 연구개발활동 1)조직도 연구조직도.jpg 연구조직도 2) 연구개발비용 (단위: 백만원) 과 목 제7기 제6기 제5기 (2022년말) (2021년말) (2020년말) 연구개발비용계 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 3) 연구개발실적 기간 내역 스캔M SDK 고도화 - DOT 스캔 SDK 개발 및 기능 고도화 - 안드로이드, iOS SDK 개발 - SDK 개발가이드 작성 및
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SDK 샘플 APP 개발 정품인증 앱 개발 - 스캔앱 SDK 기반의 정품인증 앱 개발 - ABIB, MSCO, 3M, YG엔터테인먼트, 스마트진, KIDP, 스캔위드 등 정품인증 APP 개발 중소벤처기업부 주관 혁신형 창업과제 연구과제 수행 - 블록체인 기반의 DOT 기술을 활용한 생산 이력 및 위변조 관리 시스템 개발 - 보안라벨 고도화 - 블록체인 기반의 정품인증 이력관리 시스템 설계 및 개발 저작권위원회 주관 기술개발사업 연구과제 수행 - 콘텐츠에 실시간 워터마크 코딩으로 이력 데이터 삽입이 가능한 저작권 추적, 보호 기술 개발 - CTMS(Copyright Tracking Management System) 설계 및 개발 3M 스캔앱 룰렛 이벤트 기능 개발 - 이벤트 서버모듈 설계 및 개발 - 커피쿠폰 외부 API 연동 및 SMS 발송 모듈 개발 - 3M 스캔앱 이벤트 기능 추가(안드로이드, iOS) 광명시 종량제 봉투 관리 시스템 개발 - GBMS(Garbege Bag Management System) 설계 및 개발 - 잉크젯/열전사 마킹 인쇄기 인터페이스 통신 프로그램 개발 - GBMS Restful API 개발 및 관리자 사이트 구축 - 운영 시스템 모니터링 및 안정화 중소벤처기업부 주관 창업도약패키지 지원사업 연구과제 수행 - 페이퍼파이 관리자 사이트 개발 - 페이퍼파이 사용자 사이트 개발 - PDF 인코딩 모듈 개발 - 페이퍼파이 전용 앱 개발 머니투데이 주관 방송콘텐츠형 스마트미디어 서비스 상용화 지원사업 수행 - 특징주 일 기상도 서비스 개발 - 사운드 스캔 SDK 개발 - 머니투데이 iOS 앱 수정개발 - 관리사 사이트 개발 경기콘텐츠 진흥원 주관 VR/AR 글로번진출지원 과제 수행 - DOT 기술을 적용한 AR 콘텐츠 복제방지 시스템 설계 및 개발 - VR/AR 콘텐츠 관리 시스템 개발 - VR/AR Prototype APP 개발 (iOS ARKit, 안드로이드 ARCore 적용) 에이블씨앤씨 유통추적관리 시스템 개발 - 유통추적관리 시스템 설계 및 개발 - 웹기반 바코드 스캐너 및 바코드 프린터 연동 모듈 개발 - 관리자 사이트 개발 및 운영 시스템 안정화 사운드인식 기술 고도화 - Csound SDK 개발 - Csound 관리자 사이트 고도화 - CJENM POC 준비 및 진행 - CJENM TVPick 서비스 협업 진행(윤스테이, 고등래퍼 Csound 서비스 적용) - ETRI 음원 인식기술 POC 및 기술이전 레시피 정품인증 및 유통추적 시스템 개발 - 정품인증 및 유통추적관리 시스템 설계 및 개발 - 레시피 정품인증 APP 개발(안드로이드, iOS) - 유통추적 관리자 사이트 및 관리용 APP 개발 - 가변QR 및 모바코드 생성 모듈 개발 뷰넥스 모바일앱 개발 - 모바일 앱(AOS, iOS) 개발 및 수정사항 처리 - 카페24 SSO 및 API 연동 처리 - 관리자 사이트 퍼블리싱 - 다국어 처리 - 담다 플랫폼 데이터 이관 및 누적/분석 방안 업무 협의 비엘앤에이치 입점형 쇼핑몰 플랫폼 개발 - 입점형 쇼핑몰 서비스 기획 - 입점형 쇼핑몰 통합관리자 사이트 기획 - 입점형 쇼핑몰 커스터마이징 와튼비앤티 전자책 뷰어 모바일앱 개발 - 스마트PCB 전자책 뷰어 시스템 설계 및 개발 - HTML5 기반 PDF 뷰어 오픈소스 커스터마이징 - 스마트PCB 모바일 APP 개발(안드로이드, iOS) - 서버 API 개발 한컴 코드게이트 모바일앱, 관리시스템 개발 및 고도화 - DMS(Dot Management System) 설계 및 개발 - 네이버 클라우드 서버 인프라 구성 및 운영환경 구축 - 아로와나 옥타사인 모바일앱 개발(안드로이드, iOS) - FIDO 연동 및 생체인증 기능 구현 - 블록체인 연동 및 거래내역 히스토리 구현 - 관리자 사이트 개발 Kscan 표준 보안 라벨 모바일앱 개발 - 표준 보안라벨 스캔 모바일앱 설계 및 개발 (안드로이드, iOS) - 관리자 유통추적, 물류 담당자 결과 화면 UI 구현 - 스캔 결과 화면 랜딩 페이지 개발 와튼비앤티 전자책 뷰어 모바일앱
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고도화 - 모바일앱 메인화면 UI 수정 - PDF 뷰어 북마크 기능 추가 개발 - 모바일앱에서 제약개발전문가회 웹사이트와 연동 드쇼 모바일앱 및 관리자 사이트 개발 - 모바일 앱(AOS, iOS) 구현 - 사용자 및 관리자 웹 사이트 구현 (Ads, Admin, Board, Convert, Mall) - 광고DB 구축 - 클라우드 운영 환경 구축 중소벤처기업부 주관 전략형 창업과제 연구과제 수행 - SMIMS(스마트 제조 통합 관리 시스템) 구현 - Matrix220(스캐너) 연동 통신 프로그램 개발 - 부품 소재별 인식률 시험성적 진행 - 박스형, 터널형 스캐너 제작 정품인증 앱 개발 - 스캔앱 SDK 기반의 정품인증 앱 개발 - URG, 티핏클래스, 비디비치 등 정품인증 APP 개발 7. 기타 참고사항 해당사항없음
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II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 아. 신용평가에 관한 사항 [기준일: 2022년 12월 31일] 평가일 평가대상 증권 등 평가대상 증권의 신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 평가 구분 전자단기사채 A1 한국기업평가(주) (A1~D) 본평정 전자단기사채 A1 한국기업평가(주) (A1~D) 정기평정 기업어음 A1 한국기업평가(주) (A1~D) 본평정 기업어음 A1 한국기업평가(주) (A1~D) 정기평정 기업어음 A1 한국기업평가(주) (A1~D) 본평정 기업어음 A1 한국기업평가(주) (A1~D) 정기평정 기업어음 A1 한국기업평가(주) (A1~D) 본평정 기업어음 A1 한국기업평가(주) (A1~D) 정기평정 회사채 AA- 한국기업평가(주) (AAA~D) 정기평정 회사채 AA- 한국기업평가(주) (AAA~D) 정기평정 회사채 AA- 한국신용평가(주) (AAA~ D) 정기평정 회사채 AA- 한국신용평가(주) (AAA~ D) 정기평정 회사채 AA- 한국신용평가(주) (AAA~ D) 정기평정 회사채 AA- NICE신용평가(주)(AAA～D) 정기평정 기업어음 A1 한국신용평가(주) (A1~ D) 본평정 기업어음 A1 한국신용평가(주) (A1~ D) 정기평정 기업어음 A1 한국신용평가(주) (A1~ D) 본평정 기업어음 A1 한국신용평가(주) (A1~ D) 정기평정 기업어음 A1 한국신용평가(주) (A1~ D) 본평정 기업어음 A1 한국신용평가(주) (A1~ D) 정기평정 전자단기사채 A1 한국신용평가(주) (A1~ D) 본평정 전자단기사채 A1 한국신용평가(주) (A1~ D) 정기평정 ※ 신용등급 체계 및 부여 의미 유가증권 종류별 국내신용등급체계 부여 의미 비고 기업어음, 전자단기사채 A1 적기상환능력이 최고 수준이며, 그 안정성은 현단계에서 합리적으로 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받지 않을 만큼 높음. A2부터 B까지는 동일 등급내에서 세분하여 구분할 필요가 있는 경우 "＋" 또는 "－"의 기호를 부여할 수 있음. A2 적기상환능력이 우수하지만, 그 안정성은 A1등급에 비하여 다소 열등한 요소가 있음. A3 적기상환능력이 양호하지만, 그 안정성은 급격한 환경변화에 따라 다소의 영향을 받을 가능성이 있음. B 최소한의 적기상환능력은 인정되나, 그 안정성은 환경변화로 저하될 가능성이 있어 투기적인 요소를 내포하고 있음. C 적기상환능력 및 그 안정성이 매우 가변적이어서 투기적 요소가 강함. D 현재 채무불이행 상태에 있음. 회사채, 기업신용평가(ICR) AAA 원리금 지급확실성이 최고 수준임. AA부터 B까지는 동일 등급내에서 세분하여 구분할 필요가 있는 경우 "＋" 또는 "－"의 기호를 부여할 수 있음. AA 원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있음. A 원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 따라 다소의 영향을 받을 가능성이 있음. BBB 원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있음. BB 원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음. B 원리금 지급능력이 부족하여 투기적임. CCC 원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있음. CC 원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높음. C 원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높음. D 현재 채무불이행 상태에 있음. 자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등여부 특례상장 등적용법규 유가증권시장 2019년 11월 13일 2. 회사의 연혁 가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 일자 본점소재지 비고 2000년 1월 11일 경상북도 구미시 1공단로 244 회사설립 주1) 당사는 설립된 이후 본점 소재지의 변경이 없습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 임시주총 대표이사 김경한 임시주총 사내이사 김기한 임시주총 기타비상무이사 박병건 임시주총 기타비상무이사 채진호 사내이사 김기한
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임시주총 감사 김영한 임시주총 사내이사 정석홍 임시주총 사내이사 이진승 임시주총 기타비상무이사 박병건 임시주총 사외이사 방효복 임시주총 사외이사 임주재 임시주총 사외이사 홍성수 임시주총 사외이사 홍성칠 임시주총 대표이사 김경한 임시주총 대표이사 장시권 임시주총 사내이사 김연철 대표이사 김연철 기타비상무이사 채진호 정기주총 사내이사 어성철 정기주총 사내이사 김경한 정기주총 사내이사 김연철 정기주총 사외이사 방효복 정기주총 사외이사 임주재 정기주총 사외이사 홍성칠 정기주총 사외이사 홍성수 대표이사 김연철 대표이사 김연철 대표이사 어성철 사내이사 김경한 정기주총 사내이사 어성철 정기주총 사내이사 윤안식 정기주총 사내이사 이용욱 정기주총 사외이사 황형주 대표이사 어성철 사내이사 김연철 주1) 당사의 대표이사 (재)선임은 이사회 의결사항입니다. 다. 최대주주의 변동 일자 최대주주 비고 한화테크윈(100%) → 한화에어로스페이스(100%) 주1) 한화에어로스페이스(100% → 52.91%) 주2) 한화에어로스페이스(52.91% → 48.99%) 주3) 한화에어로스페이스(48.99% → 46.73%) 주4) 주1) 한화테크윈의 물적 분할로 인하여 최대주주가 한화에어로스페이스로 변경되었습니다. 주2) 한화S(주)와 합병대가로 신주 24,033,562주를 발행하여 최대주주의 지분율이 52.91%로 변경되었습니다. 주3) 한화시스템의 공모로 신주 8,163,265주를 발행하여 최대주주 지분율이 48.99%로 변경되었습니다. 주4) 한화시스템의 주주배정 유상증자에 참여하여 34,289,321주를 취득하였습니다. 이로 인해 최대주주의 지분율은 46.73%로 변경되었습니다. 라. 상호의 변경 변경시기 변경 전 변경 후 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 당사의 해외 자회사인 Hanwha Systems Japan Co., Ltd. 는 2020년 12월 18일에 청산 완료 하였습니다. 또한 해외 자회사 Hanwha Systems Vietnam Ltd. 를 2022년 6월 14일 이사회에서 청산하기로 의결하였습니다. 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 날짜 구분 내용 비고 흡수합병 한화S(주)를 흡수합병 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사의 주된 사업은 방위사업으로서 설립 이후 2018년 8월 합병 전까지 주요한 변동사항이 없었으며, 한화S(주)를 흡수합병함에 따라 전산 시스템을 구축(SI, System Integration)하고 유지보수(ITO, IT Outsourcing)하는 IT 서비스 사업이 추가되었습니다. 또한 회사의 지속가능한 성장을 위하여 신사업으로 UAM, 위성통신, 디지털 플랫폼 사업을 추진하고 있습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 당사의 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용은 아래와 같습니다. 연도 내용 ㆍ대형 안테나 시스템 시험장 준공 (2018.3월)ㆍ한화S 합병으로 통합법인 출범 (2018.8월)ㆍ군 정찰위성 핵심장비(425 SAR, IR, EO) 개발계약 체결 (2018.12월) ㆍF-35 MRO 지역정비업체 선정 (2019.2월)ㆍPMS(생산성 경영 시스템) 재인증 심사 국내 최고점수 획득(Level 7+) (2019.4월)ㆍOPPAV(자율비행 개인항공기) 비행제어 및 OFP 개발 협약(국토부) (2019.4월)ㆍIFF MODE5(함정) G1, G2, G3 계약 (2019.4월)ㆍIFF MODE5(항공) 개발/양산 계약 체결 (2019.8월)ㆍ대표이사 변경 : 변경 전 (장시권), 변경 후 (김연철) (2019.9월)ㆍ유가증권시장 상장 (2019.11월)ㆍ전술정보통신체계(TICN) 3차 공급 사업 수주 (2019.12월) ㆍ미국 OVERAIR사 지분 취득 (2020.1월)ㆍ한화생명 보험Core 2단계 사업 수주 (2020. 3월)ㆍHANWHA PHASOR LTD.(영국) 법인 설립 (2020.6월)ㆍH FOUNDATION PTE. LTD.(싱가폴) 법인 설립
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(2020.11월)ㆍ구축함(KDDX) 전투체계 및 다기능레이다 계약 (2020.12월)ㆍ미국 KYMETA사 지분취득 결정 (2020.12월)ㆍHanwha Systems Japan Co., Ltd. 법인 청산 (2020.12월) ㆍHanwha Systems USA Corporation 설립 (2021.4월)ㆍ미국 KYMETA사 지분취득 완료 (2021.05월)ㆍ유상증자(78,689,000주) 및 신주 상장 (2021.6월)ㆍH Foundation Pte. Ltd.의 국내 자회사 ㈜엔터프라이즈블록체인 설립 (2021.6월)ㆍ영국 OneWeb사 지분투자결정 (2021.8월)ㆍ대표이사 변경 : 변경 전 (김연철), 변경 후 (어성철) (2021.9월)ㆍH Foundation Pte. Ltd.의 국내 자회사 바닐라스튜디오㈜ 설립 (2021.9월)ㆍHanwha Systems UK LTD 설립 (2021.10월)ㆍ한화인텔리전스(주) 지분 50.83% 취득 (2021.11월) ㆍUAE M-SAM 수출 (2022.1월)ㆍ미국 KYMETA사 추가 지분취득 완료 (2022.2월)ㆍ영국 OneWeb사 지분취득 완료 (2022.2월)ㆍPMS(생산성 경영 시스템) 재인증 심사 획득(Level 8) (2022.3월)ㆍ미국 Overair Series-B 컨버터블노트 취득 (2022.6월)ㆍ준법경영시스템(ISO 37301) 및 부패방지경영시스템(ISO 37001) 인증 취득 (2022.6월)ㆍLink-22 체계개발 수주 (2022.12월) 3. 자본금 변동사항 가. 자본금 변동추이 (단위 : 원, 주) 종류 구분 당기말 22기(2021년말) 21기(2020년말) 20기(2019년말) 제19기(2018년말) 보통주 발행주식총수 액면금액 자본금 우선주 발행주식총수 액면금액 자본금 기타 발행주식총수 액면금액 자본금 합계 자본금 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2022년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 종류주식 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2022년 12월 31일 (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 보통주 종류주식 장외직접 취득 보통주 종류주식 공개매수 보통주 종류주식 소계(a) 보통주 종류주식 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 보통주 종류주식 현물보유물량 보통주 종류주식 소계(b) 보통주 종류주식 기타 취득(c) 보통주 종류주식 총 계(a+b+c) 보통주 종류주식 다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황 (기준일 : 2022년 12월 31일 (단위 : 주, %) 구 분 취득(처분)예상기간 예정수량(A) 이행수량(B) 이행률(B/A) 결과보고일 시작일 종료일 직접 취득 직접 취득 라. 종류주식 발행현황 공시서류작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 5. 정관에 관한 사항 본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2022년 3월 24일이며, 2023년 3월 27일 정기주주총회 안건에는 아래 '가'항과 같이 '정관 변경의 건'이 포함되어 있습니다. 가. 정기주주총회 안건 중 정관 변경 안건 변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적 ㆍ제2조(목적) 81. 전 각호에 관련되는 부대사업 일체 ㆍ제2조(목적) 81. 자동차 모듈 및 부품 개발/제조/AS사업 82. 정보통신사업 83. 전 각호에 관련되는 부대사업 일체 신규사업 진출을 위한 사업목적 추가 나. 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2020년 03월 23일 제20기정기주주총회 - 변경 조항 ㆍ제28조(이사의 수) : 3명 이상 → 3명 이상 9명 이하 이사회 운영의 효율성 제고를 위하여최대 이사의 수를 9명 이하로 제한함 2022년 03월 24일 제22기정기주주총회
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- 추가/신설 조항 ㆍ제2조(목적) : '건축공사업' 추가- 변경 조항 ㆍ제5조(발행예정주식의 총수) : 이억주(200,000,000주) → 오억주(500,000,000주) ㆍ제28조(이사의 수) : 3명 이상 9명 이하 → 3명 이상 13명 이하, 특정 성(性)의 이사로 구성하지 아니한다. ㆍ제37조(이사회의 구성과 소집) : 이사회의 의장은 '대표이사 등' → '이사회의 소집권자' ㆍ제7조2(이익배당우선주식), 제7조의4(전환주식) : 조문 정정- 삭제 조항 ㆍ제8조(주권의 종류) : 삭제 사업 진출을 위한 사업목적 추가발행예정주식의 총수 확대이사의 수 상한 확대 및 특정 성 구성방지이사회 독립성 및 경영투명성 강화조문 정정전자주권제 실시로 인한 수정
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사 및 당사의 종속회사는 방산전자 분야의 핵심기술을 바탕으로 제품의 개발, 생산 및 판매를 주요 사업으로 하는 방산부문과 기업의 전산 시스템을 구축(SI), 유지보수(ITO) 등 서비스를 판매하는 ICT 부문이 있으며, 신사업으로 UAM(Urban Air Mobility), 위성통신사업과 디지털 플랫폼이 있습니다.[방산부문]방산부문은 감시정찰, 미래 네트워크중심전(NCW)을 위한 통합솔루션을 제공하는 지휘통제통신, 항공기 등에 탑재되는 전자장비 및 각종 센서류를 통합하는 항공전자, 국내 유일의 수상함 및 잠수함 전투체계 독자개발 역량을 갖추고 있는 해양시스템, 한반도 지역 및 주변국을 실시간으로 감시할 수 있는 SAR, EOㆍIR 등의 위성사업 등을 주요 사업으로 수행하고 있습니다.주요 매출처는 방위사업청 등이며, 당기말 방산부문의 영업실적은 매출 1조 6,408억원, 영업이익 898억원, 당기순이익 788억원입니다.[ICT부문]ICT부문은 기업이 비즈니스를 수행하기 위해 필요한 정보화 시스템을 구축 하는 SI사업과 고객의 전산시스템을 운영 및 관리하는 IT아웃소싱 등을 주요사업으로 수행하고 있습니다.주요 매출처는 한화솔루션(주)로 ERP 구축 사업 등을 수행하고 있으며, 당기말 ICT부문의 영업실적은 매출 5,466억원, 영업이익 39억원, 당기순이익 -503억원 입니다.[신사업]- UAMUAM은 도심 상공에서 사람이나 화물을 운송할 수 있는 차세대 교통 체계입니다. 당사는 현재 미국 Overair사에 대한 지분투자와 함께 당사 인력을 Overair사에 파견하여 기체 공동협력개발을 진행하고 있으며, 국내에서는 UAM 팀 코리아에 업체 대표로 참가하고 있습니다. 당사는 글로벌 UAM Solution Provider 비전을 바탕으로 미래형 모빌리티 기체, 서비스, 인프라 등 미래 모빌리티에 대한 토탈 솔루션 제공을 목표로 전방위적인 사업기회를 발굴해 나가고 있습니다.- 위성통신당사는 저궤도 위성을 중심으로 위성통신 안테나, 위성통신 서비스 등의 사업을 추진 및 계획하고 있습니다. 해외 자회사 한화페이저(Hanwha Phasor LTD.), 투자사 카이메타(Kymeta Corporation), 원웹(OneWeb) 등을 통해 협력관계를 맺고 국내외 위성통신 서비스 사업에 참여하려는 계획을 구체화하고 있습니다.- 디지털 플랫폼당사는 블록체인, AI 등 딥테크 기술을 활용한 플랫폼 기반 신사업을 다각면으로 검토, 추진하고 있습니다. 플랫폼 사업은 편리하고 혁신적인 디지털 서비스를 제공하고, 이를 통해 확보한 사용자 데이터를 기반으로 개개인에 최적화된 다양한 부가서비스를 제공하는 것을 목표로 합니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (단위 : 백만원) 사업부문 회사 매출유형 품목 구체적용도 매출액 비중 방산 한화시스템 제품용역 기타매출 등 지상무기체계 해양무기체계 항공우주체계 종합군수지원 등 군수장비 ICT 한화시스템 상품용역 전산시스템 설계 및 구축, 전산시스템 위탁운영, IT 융합 엔지니어링 서비스 IT 서비스 신사업 제품상품용역 위성통신안테나디지털플랫폼전장센서 등 디지털플랫폼 등 연결 조정 합계 주1) 가. 사업분야별 참여 영역 [방산부문] (1) 감시정찰 감시정찰 사업은 레이다 및 전자광학 분야로 구성되어 있습니다. 레이다는 항공기(KF-21) AESA 레이다, 함정용(KDDX, FFX) 및 대공방용(M-SAM, L-SAM) 다기능레이다를 개발 및 생산하고 있습니다. 전자광학은 항공기용 KF-21 IRST, KF-21 EOTGP, LAH TADS 와 전차/장갑차용 전차장/포수 조준경 및 전방열상감시장비 등을 개발/생산하고 있습니다. (2) 지휘통제통신 지휘통제통신사업은 미래 네트워크중심전(NCW)을 위한 지휘통제 및 사격통제(C2, FCS), 지휘통제체계(C4I), 군위성통신체계(Satellite Communication), 전술통신체계(Tactical Communication), 사이버전(Cyber Warfare) 및 전자전(Electronic Warfare)을 아우르며 현재
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육군전술지휘정보체계, 대대급이하 전투지휘체계, 방공C2A체계,탄도탄작전통제소, 전술정보통신체계(TICN), 차기 군위성통신체계(Milsatcom-II), 사이버전장관리체계 등의 사업에 참여하고 있습니다. (3) 항공전자 항공전자는 고정익, 회전익, 무인기에 탑재되는 임무, 시현, 생존 및 통신을 위한 첨단 전자장비를 의미합니다. 현재 고정익항공기(KF-21, T-50), 회전익항공기(LAH, KUH)에 탑재되는 임무컴퓨터(MC), 다기능시현기(MFD), 스마트통제시현장치(SCDU), 레이다경보수신기(RWR), 스마트 음성신호제어관리시스템(ACCS), 음성접속장치(AIU) 등을 개발/생산하고 있습니다. (4) 해양시스템 해양시스템은 함정의 두뇌 역할을 담당하는 전투체계와 정찰/전투 역할을 수행하는 해양무인체계 등으로 구분됩니다. 당사는 차기 구축함(KDX), 한국형 차기 구축함(KDDX), 차기 호위함(FFX), 고속정(PKX), 강습상륙함(LPH), 기뢰부설함(MLS)등의 수상함과 장보고 잠수함(KSS-I, KSS-II, KSS-III) 등의 수중함에 탑재되는 함정전투체계 및자율무인잠수정(AUV) 등의 해양무인체계를 개발 및 생산하고 있습니다. 또한 필리핀호위함 전투체계 수출사업을 수주하여 생산 중입니다. (5) 위성사업위성사업은 한반도 지역 및 주변국을 준실시간으로 감시할 수 있는 중ㆍ대형위성 탑재용 전자광학탑재체와 고성능 영상레이다(SAR) 탑재체를 공급하고 있으며, 군위성 통신망 내에 망제어기 및 다양한 단말을 공급하여 육ㆍ해ㆍ공군의 합동 작전 효과를 극대화시키고 있습니다. 현재까지 다목적실용위성 3A호 IR 센서, 차세대 중형위성 1,2호 EO 탑재체, 다목적실용위성 7호, 7A호 EOㆍIR 탑재체를 개발하였고 군 정찰위성SAR 탑재체 및 EO/IR탑재체 ,초소형 SAR 위성 체계ㆍ탑재체를 개발하고 있습니다.특히 초소형위성분야는 End to End Solution Provider로서 위성개발, 제조, 발사관제서비스를 아우르는 종합 위성체계업체를 지향하고 있습니다. [ICT부문] (1) IT 아웃소싱 IT 아웃소싱은 고객의 IT 아웃소싱을 통하여 고객의 전산시스템을 운영 및 관리하는 사업으로, 당사는 기업 고객에게 24시간, 365일 무중단 IT운영을 지원하며, 서버 자원 사이징에서부터 H/W 및 S/W 설치, 유지보수, 업그레이드, 패치, 백업, 복구 등의 전반적인 IT인프라 운영서비스와 효율적이고 안정적인 비즈니스 연속성을 위한 체계적인 전문 인력들로 차별화된 고품질 서비스를 제공합니다. SI란 기업이 비즈니스를 수행하기 위해 필요한 정보화 시스템을 구축하는 사업으로, 당사는 기업의 정보화 계획 및 전략 수립에 대한 컨설팅, H/W 및 S/W를 포함한 시스템 구축, 서버 및 네트워크 등 전산망 구축서비스 등을 제공합니다. 또한 당사는 사회 인프라(전기/물/교통/통신) 및 생산/업무/주거시설 대상의 산업시스템 엔지니어링 서비스를 제공하고, '산업시스템-IT 융합 시스템'으로 개선함으로써 고객들이 더 효율적이고 효과적으로 업무를 수행할 수 있도록 지원하고 있습니다. (3) 상품 당사는 IT아웃소싱과 SI/컨버전스 사업을 영위하기 위해 서버 등의 각종 전산기기를 매입하여 프로젝트에 투입하고 있으며 이러한 외부 전산기기 구입매출을 상품매출로 구분하고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 각 사업부문의 주요 원재료에 관한 내용은 아래와 같습니다.[방산부문] (단위 : 백만원) 사업부문 주요 원재료 원재료명 원재료매입 주요 매입처 주요 매입처와 회사의 특수관계 여부 공급시장 독과점 정도 및 공급의 안정성 관련 특이사항 2022년 2021년 2020년 방산부문 IFF MODE-5 응답기,425 위성 탑재체,전술정보통신체계 쉘터,군위성통신-II 주파수변환반,군위성통신-II 변복조반 (주)빅텍,Thales Alenia Space Italia S.P.A,동일쉘터시스템,(주)더블웨이브,(주)우리별 특수 관계 없음 특이 사항 없음 [ICT부문]ICT부문은 IT서비스 용역의 제공이 주된 매출로 프로젝트 내의 상품
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매입액의 비중을 별도로 산정할 수 없습니다. 나. 생산 및 설비 (1) 생산능력, 생산실적, 가동률 [방산부문] (가) 생산능력 (단위 : 백만원) 사업부문 해당회사 품 목 사업소 2022년 2021년 2020년 방산부문 한화시스템(주) 전술통신장비, 조준경, 관측장비, 함정 전투체계 등 구미사업장 주1) 방산사업의 보안 관계상 구체적인 생산능력 산출이 불가능합니다. 이에 생산설비의 현황(인력 규모, 평균가동시간, 생산방식 등)을 종합적으로 고려하여 생산능력을 산출하였습니다. 생산능력의 산출근거는 다음과 같습니다.1) 산출방법 등① 산출기준 사업부문 해당회사 사업소 내용 방산부문 한화시스템(주) 구미사업장 시간당 생산실적 x 제조 직접 보유 공수(주 52시간 근무 기준) ② 산출방법 "시간당 생산실적 × 주별 최대 가동 가능 시간 ×산출기간 주차"로 계산된 최대 생산가능금액입니다. 2) 평균 가동시간 (단위 :시간, 일) 사업부문 해당회사 사업소 1일 평균 가동시간 월평균 가동일수 연간 가동일수 방산부문 한화시스템(주) 구미사업장 주1) 1일 평균 가동시간의 산출 기준은 1일 1교대입니다. (1일 ×8 시간 = 8 시간) (나) 생산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 해당회사 사업소 품 목 2022년 2021년 2020년 방산부문 한화시스템(주) 구미사업장 전술통신장비, 관측장비, 함정 전투체계 등 (다) 당해 사업연도 가동률 (단위 : 백만원) 사업부문 해당회사 사업소 생산능력 생산실적 평균가동률 방산부문 한화시스템(주) 구미사업장 [ICT부문] (가) 생산능력IT시스템 구축 등의 서비스를 제공하고 있으므로, 고정된 생산설비에서 반복적인 생산활동을 통한 물리적인 제품을 만들어내는 생산설비는 없습니다 다만 데이터센터가 생산설비라 볼 수 있습니다. 데이터센터는 ITO 및 IDC 사업을 위한 기반 인프라를 운영하며, 전산장비 운영에 필요한 UPS, 항온항습 시설을 갖추고 있습니다.(나) 생산실적데이터센터에는 현재 한화그룹 계열사가 입주해, 상면 83%의 입주율을 기록하고 있습니다. (2) 생산 및 영업 시설 (가) 주요 사업장 현황 지역 해당회사 사업장 소재지 국내 한화시스템 구미사업장 경상북도 구미시 1공단로 244 국내 한화시스템 서울사업장 서울특별시 영등포구 여의대로 56 국내 한화시스템 용인사업장 경기도 용인시 수지구 디지털벨리로 101 국내 (주)엔터프라이즈블록체인 서울특별시 강남구 테헤란로 431 국내 바닐라스튜디오(주) 서울특별시 서초구 강남대로 311 국내 한화인텔리전스(주) 대전광역시 유성구 엑스포로 385 해외 베트남, 박닌성 해외 영국, 런던 해외 싱가폴 해외 미국, 캘리포니아 해외 영국, 런던 해외 베트남, 호치민 해외 미국, 캘리포니아 해외 미국, 캘리포니아 주1) (나) 생산 설비 및 시설 등 당기 및 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (당기) (단위: 천원) 구분 기초 취득 처분 상각 손상차손환입 대체(주1) 기말 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 집기비품 금형 건설중인자산 미착기계 합 계 주1) 무형자산 등에서 대체된 1,114,000천원, 매각예정자산으로 대체된 3,099,011천원 및 환율변동효과 등을 포함하고 있습니다. (전기) (단위: 천원) 구 분 기 초 취득 처분 상각 대체(주1) 기말 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 집기비품 금형 건설중인자산 미착기계 합 계 주1) 무형자산으로 대체된 207,158천원 및 환율변동효과 등을 포함하고 있습니다. (3) 투자현황 [방산부문] (단위: 백만원) 투자명 투자목적 내용 기간 총소요자금 집행금액 향후 기대효과 방산용생산설비 투자 생산설비의 신설/증설,신기술/신제품 개발 각종 군사장비의 제조 및 판매를위한 기계장치 신설/증설 생산능력 증가,제품품질 향상 주1) 투자계획이 일부 변경 되어 총 소요자금은 기존 40,585백만원에서 34,164백만원으로 집계되었습니다. [ICT부문] (단위: 백만원) 투자명 투자목적 내용 기간 총소요자금 집행금액 향후 기대효과 ICT 운영사업IT인프라 투자 자사
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솔루션 개선및 서비스용 인프라 증설 IT서비스 제공을 위한 S/W 및 H/W인프라 자산 증설 및 개선 서비스품질 및 인프라수요충족 주1) IT운영 S/W 및 H/W 인프라 자산획득은 연간 단위로 이행되고 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 사업부문별 매출 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 제23기 제22기 제21기 방산 상 품 제 품 용 역 기 타 소 계 ICT 상 품 제 품 용 역 기 타 소 계 신사업 상 품 제 품 용 역 기 타 소 계 합계(연결조정 전) 합계(연결조정 후) 주1) 상기 사업부문별 매출은 연결재무제표 기준입니다. 나. 판매경로와 방법 및 주요 매출처 사업부문 해당 회사 제품/서비스의 명칭 시장구분 판매경로(비중) 판매방법(비중) 판매전략 주요 매출처(비중) 방산 한화시스템 군수장비 국내 직판(72.7%) 일반 내수분야 및 전략사업 물량 확보 주력,해외 수출시장 확대 추진 방위사업청(44%) 해외 직판(2.3%) ICT 한화시스템 전산시스템 설계 및 구축전산시스템 위탁운영IT 융합 엔지니어링 서비스 등 국내 직판(24.5%) 일반 신규 사업 발굴을 통한 시장 확대 및 선진 IT서비스 제공을 통한 고객만족도 제고 해외 직판(0.5%) 신사업 위성통신안테나디지털플랫폼전장센서 등 국내 직판(0.0%) 일반 신규 사업 발굴을 통한 시장 개척 해외 직판(0.2%) 연결 조정 합계 주1) [방산부문] (1) 판매경로당사 제품의 최종 사용자는 대부분 정부기관들입니다. 때문에 일반적인 제품들의 판매처럼 대리점, 매장, 전자상거래 방식 등으로 제품을 판매하지는 않습니다. 정부와의 공급계약 체결 후 최종 결과물이 출고되면 본사 판매조직인 사업본부에서 정해진 납기에 맞추어 해당 제품을 고객(국방과학연구소 또는 각 군)에게 직접 인도합니다. (2) 판매방법 및 조건정부와의 계약은 납지(납품 장소)와 납기(납품 기한)를 표기하여 정해진 기한 안에 정해진 장소로 제품을 직접 인도하도록 되어있으며 이를 이행하지 못할 경우에는 지체상금이라는 페널티를 납부하게 되어있습니다.양산사업 계약은 방위사업청과 당사간에 이루어지며, 계약납지를 각 군으로 설정하여 체결합니다. 제품에 대한 납품대금은 제품 생산 후 소요군에 인도하고 방위사업청을 통하여 수령하고 있습니다.연구개발사업 계약은 국방과학연구소와 당사간에 이루어지며, 국방과학연구소에 시제품을 설계/제작하여 인도하고 납품대금을 수령하고 있습니다.사업의 주 계약업체를 상대로 하는 업체간 계약 시에도 해당 업체에 납품하는 당사 제품의 최종 사용자는 각 군 또는 국방과학연구소 등의 정부기관들로서 정부계약과 동일한 판매 경로를 가지고 있습니다. (3) 판매전략당사의 매출 실적을 살펴보면 최근 몇년간 산업 평균 및 경쟁사 대비 높은 성장률을 보이고 있으며, 이는 당사가 시장 변화에 유연하면서도 전략적으로 대응한 결과라고 볼 수 있습니다. 앞으로도 지속적인 연구개발 투자와 프로세스 개선, 협력 강화 등을 통해 국방 프로젝트 수행에 적합한 사업수행 구조로 발전하겠습니다. [ICT부문] (1) 판매경로영업조직을 활용한 고객사에 대한 직접 영업 수행(영업/판매계획 수립, 제안/기술영업 활동, 고객관리 및 협력업체 발굴 등)을 통해 계약을 체결하고 있습니다. (2) 판매방법 및 조건 IT아웃소싱은 매월 정액 또는 사용량 기반으로 판매대금을 수수하고 있습니다. 용역성 서비스 및 대부분의 서비스는 현금으로 대금을 회수하고 있으며, 기타 일부 서비스의 경우 어음으로 대금을 회수하고 있습니다.SI/컨버전스는 계약 결제 조건에 따라 현금 또는 어음을 수수합니다. 통상 착수 시에 선금, 지정한 일자에 중도금, 최종 검수 후 잔금을 수수합니다. (3) 판매전략SI는 기존 생산관리 시스템 개선 및 통합관리 시스템 확대, 통합 금융차세대 시스템 개선 및 개발 등을 통해 보유 역량을 강화하고, 클라우드 기반 솔루션 개발, 사업장간 업무 생산성을 위한 협업솔루션 개발, 다양한 비대면 고객관리 서비스 개발 등을 하고 있습니다.IT아웃소싱은 SI부문과 연계한 다양한 서비스 제공을 통해 지속적으로 보유 역량을
한화시스템 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

강화하고, 독자적 솔루션 개발 및 기반 플랫폼 확보, 공공부문, DT 등 미래성장산업 진출을 통해 신규 매출기회를 확대하고자 합니다. 다. 수주 상황 (단위 : 백만원) 사업부문 해당회사 품목 수주총액 기납품액 수주잔고 방산 한화시스템 군수장비 ICT 한화시스템 시스템구축 및 운영/유지보수 신사업 Hanwha Systems VietnamHANWHA PHASOR LTD.H FOUNDATION PTE. LTD.주식회사 엔터프라이즈블록체인Hanwha Systems USA Corporation바닐라스튜디오 주식회사Hanwha Systems UK LTD.한화인텔리전스 주식회사 위성통신안테나디지털플랫폼 전장센서 등 (연결조정) 합 계 주1) 당사의 방위사업은 국가 보안상의 사유로 상세 기재가 어려우므로 기초 수주잔고에서 증감액을 가감하여 기말 수주잔고로 표시합니다. 주2) 상기 수주잔고는 기초 계약잔액과 신규계약 및 증감 내역을 합하여 수주총액으로, 당기중 수익인식 금액을 기납품액으로, 당기말 계약 잔액을 수주잔고로 표시하였습니다. 주3) 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 이자율위험 등), 신용위험과 유동성위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리는 금융시장의 예측 불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무 성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.(1) 시장위험 (가) 환율변동위험연결회사는 매입 및 매출 등과 관련하여 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 USD, EUR 등이 있습니다. 연결회사는 환율 변동위험 대처수단의 유무 등을 고려하여 헷지정책을 선택하고 있습니다. 또한, 연결회사는 외화로 표시된 채권과 채무에 대하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (원화 단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 외화금액 원화환산액 외화금액 원화환산액 외화자산 현금및현금성자산 USD USD " RUB RUB 매출채권 USD USD " EUR EUR " JPY JPY " AUD AUD " PHP PHP 합 계 외화부채 매입채무 USD USD " GBP GBP " EUR EUR " CHF CHF 미지급금 USD USD " JPY JPY 미지급비용 USD USD 리스부채 AED AED 합 계 당기와 전기의 각 외화에 대한 원화환율이 10% 변동 시 외화자산과 외화부채 환산액의 변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기 전기 10% 증가 10% 감소 10% 증가 10% 감소 증가(감소) (나) 이자율 위험이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로써 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율위험 관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화 하는데있습니다. 당기말 현재, 변동금리부 부채를 보유하고 있지 않으므로 이자율 변동에 따른 법인세비용차감전순이익에 대한 영향은 없습니다. (2) 신용위험신용위험은 연결회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다.이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결회사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.신용위험은 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결회사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다.(3) 유동성 위험 연결회사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성 위험을 관리하고