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신형경수로원전(APR1400)은 1992년부터 정부 국책 연구과제로 개발하여 실용화한 1,400MW급 원전으로 기존의 한국형표준원전(OPR1000)의 설계ㆍ건설ㆍ시운전 및 운영경험과 해외 신형원전의 신개념 기술을 도입하여 안전성, 경제성, 운전 및 정비 편의성을 향상시켰습니다. 또한 2017년 10월 유럽사업자요건(European Utility Requirements, EUR) 인증과 2019년 8월 미국 원자력규제위원회의 설계인증(NRC-DC)을 취득하였습니다. 신형경수로원전(APR1400)이 적용된 최초의 발전소는 2007년 9월 13일에 착공된 새울 1,2호기로 2019년 8월 29일 종합 준공되어 국가 전력수급 안정화에 기여하고 있으며, 2009년 12월에는 한전과 함께 동일노형이 적용된 UAE의 Barakah 사업을 수주함으로써 세계 6번째 원전 수출국이 되었습니다. 신한울 2호기와 새울 3,4호기는 각각 2010년 4월 30일, 2016년 6월 28일에 사업을 착수하여 건설 중에 있습니다. 신한울 1호기는 2022년 12월초 준공되어 연간 약 10,424GWh의 전력을 생산할 예정이며, 신한울 2호기도 2023년 준공을 목표로 건설 중에 있습니다. 신한울 1,2호기는 원전의 주요 핵심기기인 원자로냉각재펌프(RCP)와 원전계측제어시스템(MMIS)를 최초로 국산화 적용한 원전입니다. 새울 3,4호기는 기존의 APR1400 설계를 바탕으로 구조물, 중대사고 대처설비, 부지 및 전력계통의 안전성을 추가로 강화, 동일본 대지진과 경주 지진 이후 핵심설비에 대해 규모 7.4(0.5g) 수준의 지진에도 견딜 수 있도록 설계변경을 추진하였습니다. 이와 동시에 해일, 전력ㆍ화재ㆍ냉각계통, 중대사고 등 전 분야에 대한 안전점검을 통해 대형 지진 해일로 인한 침수 시에도 전력공급계통이 정상 가동되도록 비상디젤발전시설에 방수문, 침수방호 밀봉재 설치 등 개선사항을 반영함으로써 원전 안전성에 대한 신뢰도를 제고하였습니다. 또한 2022년 7월 발표된 새정부의 에너지 정책 방향에 따라 신한울 3,4호기 건설 재개를 추진 중에 있습니다. 신한울 3,4호기 건설 사업을 수행하기 위한 조직을 구성하였고, 실시계획, 건설허가 등 관련 인허가 취득과 함께 기자재 공급, 주설비 공사 등 건설 계약도 순차적으로 진행할 계획입니다.한수원은 영동양수 1,2호기, 홍천양수 1,2호기, 포천양수 1,2호기 등 총 6기의 양수발전소 건설을 통해 성장사업을 확대하고, 국가 전력계통의 안정성 확보를 추진하고 있습니다. 국내 최초 도입되는 가변속양수는 펌핑시 출력조절이 가능하여 전력계통 내 잉여전력을 흡수함으로써 전력계통 안정화에 크게 기여할 수 있습니다. 또한, 양수발전의 수익개선을 위해 요금제도 개선 노력을 진행중에 있습니다. 한수원은 국민과 정부의 높아진 기대에 부응하고, 공공 발주기관으로서 사회적 책무를 성실히 이행하기 위해 중대재해 없는 '안전 최우선 원전건설현장'을 추진하여 왔습니다. 협력회사 안전관리 가이드북 제작, 근로자 안전의식 강화를 위한 나의 안전한 일상 공모 등 한수원 건설현장에 종사하는 모든 직원이 안전하게 일할 수 있는 안심일터 구현을 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다. 2022년에는 '저탄소 전원의 안정적 확보와 환경보호', '종사자 안전확보 및 상생협력', '투명한 정보공개와 청렴문화 정착활동' 등 건설 사업과 연계한 ESG 경영실천 기반을 구축함으로써, 원전 사업의 지속가능성 확보에도 노력하고 있습니다. ○ 건설부문 (해외) 당사는 2016년 체코에 신규원전 참여의향서 및 예비입찰서 제출을 시작으로 입찰참여 전담 조직을 발족한 후 2021년 안보평가 답변서를 제출하고, 2022년 3월 입찰안내서 접수 후 11월에는 입찰서를 제출하였습니다. 또한, 사업 경쟁력 강화를 위해 다양한 현지 홍보활동 및 행사개최, 현지업체 MoU체결 등을 통해 수주 기반을 강화하고 있으며, APR1000 노형의 설계 최적화 및 EUR 인증추진을 통해 2023년 3월 APR1000 EUR인증 획득을 앞두고 있습니다.폴란드 신규 원전 사업의 경우,
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정부주도 원전사업 참여를 위해 2022년 4월 사업제안서를 제출하고, 수주 활동 중 폴란드 민간 발전사인 ZE PAK社의 신규 원전사업 추진의사를 확인하고 적극적인 마케팅을 수행하여 2022년 10월 한수원-ZE PAK(폴란드민간전력회사)/PGE(폴란드 국영전력공사)간 협력의향서(LOI)를 체결하였습니다. 이후 11월에는 현장부지를 방문하고 12월에는 사업추진을 위한 기본계획서(The Plan)를 제출하였으며, 현재 타당성조사(F/S)를 적기에 착수하기 위해 노력하고 있습니다. 2022년 8월에는 이집트 엘다바 원전의 2차측 건설사업 계약을 체결하였습니다.한편, 당사는 수력발전 전 부문에 걸쳐 축적된 기술력을 바탕으로 파키스탄, 인도네시아 등 해외 신규수력 장기 투자사업 뿐만 아니라, 사업모델 다각화를 위해 해외수력 발전설비 현대화사업, 소수력발전사업, EPC, O 및 M 개발 등을 지속적으로 추진하고 있습니다. 이밖에도, 투자금융사 및 전문 사업개발사를 중심으로 협력 네트워크를 구축하여 해외 신재생사업 참여 기반을 확대하고 있으며, 상시 해외사업 금융·법률 자문 시스템을 구축하여 사업 리스크를 최소화하는 등 내실 있는 사업 추진을 지원하고 있습니다. [화력발전부문] 대상회사 : 한국남동발전(주),한국중부발전(주),한국서부발전(주), 한국남부발전(주),한국동서발전(주) 1) 영업 개황 화력발전회사별 설비용량, 발전량, 거래금액 및 시장점유율은 아래와 같습니다. (설비용량 : 2022.12.31기준 / 판매량, 판매금액 : 2022.01.01~2022.12.31) 구 분 한국남동발전(주) 한국중부발전(주) 한국서부발전(주) 한국남부발전(주) 한국동서발전(주) 한국수력원자력(주) 기 타 계 설비용량(㎿) 시장점유율(%) 발전량(GWh) 시장점유율(%) 거래금액(억원) 시장점유율(%) ※ 거래금액 : 제약비 양수정산금 포함, 전력기반기금의 지원금액 제외 ※ 자료출처 : 한국전력공사 전력통계월보(2022년 12월호)- 전력통계속보 작성 시점과 전력거래정산시점 차이로 실제 발전량 및 거래금액과 차이가발생할 수 있음 (설비용량 : 2021.12.31기준 / 판매량, 판매금액 : 2021.01.01~2021.12.31) 구 분 한국남동발전(주) 한국중부발전(주) 한국서부발전(주) 한국남부발전(주) 한국동서발전(주) 한국수력원자력(주) 기 타 계 설비용량(㎿) 시장점유율(%) 발전량(GWh) 시장점유율(%) 거래금액(억원) 시장점유율(%) ※ 거래금액 : 제약비 양수정산금 포함, 전력기반기금의 지원금액 제외 ※ 자료출처 : 한국전력공사 전력통계월보(2022년 12월호)- 전력통계속보 작성 시점과 전력거래정산시점 차이로 실제 발전량 및 거래금액과 차이가발생할 수 있음 2) 시장의 특성 (발전시장 여건, 경쟁상황 등) 2001년 이전까지 한전은 국내 발전, 송배전, 판매부문이 수직통합된 단일 회사로서 전력판매시장을 실질적으로 독점 운영하고 있었으나, 정부의 전력산업 구조개편계획(1999년)에 따라 2001년 4월 한전의 발전부문이 화력 5개사와 원자력 1개사로 분할되고 전력거래소와 전기위원회가 설립되면서 발전부문에 경쟁시장 체계가 도입되어 운영되고 있습니다.현재 전력시장은 원가반영시장(Cost Based Pool)으로 전기를 생산하는데 투입되는 변동비 원가가 낮은 발전기부터 전기를 생산하게 하는 시장입니다. 각 발전회사는 전력거래소 비용평가위원회에서 사전검증 ·승인을 받은 발전기별 연료단가와 기술적 특성자료를 기초로 매 시간대별 발전가능용량을 입찰하며, 전력거래소는 변동비에 근거한 경제급전 순위에 따라 발전량을 결정합니다. 6개 발전회사와 기타 민간발전회사는 전력시장에서 경쟁을위해 원가관리와 품질관리에 최선의 노력을 기울이고 있습니다. 3) 산업의 성장성 발전사업은 경제성장 및 소득증가와 매우 밀접한 관계가 있으며, 일반적으로 경제성장률에 따라 전기소비가 증가되어 왔고, 경기 둔화시에는 전력소비가 하방 경직적인 특성으로 덜 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 또한 냉방수요가 많은 하절기에 연중최대 전력수요가 발생하고 타 계절보다
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전력사용량이 증가하는 특성을 나타냈으나, 최근에는 난방수요의 증가 및 심야기기의 보급확대 등으로 선진국과 같이 동절기 전력거래량이 급증하는 추세에 있습니다. 4) 시장 경쟁 요인 등 경제발전에 따른 삶의 질 향상으로 전력, 가스 등의 고급 에너지에 대한 수요가 지속적으로 증가하면서 전력의 안정적 공급을 위한 발전설비의 적기 건설이 요구되고 있습니다. 또한 9차 전력수급기본계획을 통해 신재생발전 의무 공급량 증가와 기후변화협약에 따른 온실가스 배출 저감 의무 부담의 증가가 예상됩니다. 그리고 수요반응 사업자의 발전시장 진입, 에너지저장장치 및 에너지효율개선 기술의 발전, 신재생에너지 발전설비의 증가 및 분산형 전원 지원정책 등으로 에너지산업의 융복합 현상이 강화되면서 발전시장에 다양한 분야의 사업자가 참여하게 될 것으로 예상됩니다. [기타사업부문] 대상회사 : 한국전력기술(주), 한전KPS(주), 한전원자력연료(주), 한전KDN(주) 1. 한국전력기술(주) 1) 영업개황 ○ 원자력/원자로부문 회사는 한빛 3,4호기 원자력발전소 설계를 시작으로 다수호기의 원자력발전소 설계업무를 독자적으로 수행하는 과정에서 1,000MWe급 원자력발전소 설계를 한국형으로 표준화하였고, 이후 국제 경쟁력을 보유한 1,400MWe급 신형 경수로 설계기술(APR1400)을 개발함으로써 원전의 안전성과 경제성을 제고하여 왔습니다. 현재 APR1400 노형인 신한울 1,2호기, 새울 3,4호기(옛명칭: 신고리 5,6호기), 신한울 3,4호기 및 UAE Barakah 원전 설계를 성공적으로 수행하고 있습니다. APR1400 노형이 최초로 적용된 새울 1,2호기(옛명칭: 신고리 3,4호기)는 2019년 12월 최종 종합 준공 후 상업운전 중이며, 신한울 1호기는 2022년 12월 준공 및 상업운전을 돌입하였고, 새울 3,4호기는 각각 2019년, 2021년에 원자로 설치를 완료하였습니다. 특히 우리나라 최초 수출원전인 UAE Barakah 원전 1호기가 2021년 4월 중동지역 최초 상업운전 이후 2호기도 2022년 3월에 상업운전을 시작함으로써 회사의 원전 설계기술력을 다시 한번 대내외적으로 입증할 수 있는 계기가 되었습니다. 회사는 사업영역 확대를 위하여 2018년 UAE Barakah원전 60년 장기 엔지니어링서비스계약(LTEA)을 체결, Barakah원전 설계개선사업의 주계약자로서 사업을 수행하고 있으며, 캐나다 원전 기자재공급사업은 달링톤원전 2호기 완료 및 추가 수주와 달링톤원전 1,3,4호기 공급사업을 추가 수주하여 국내 중소기업 해외 동반 진출의 성과를 올리고 있습니다. 또한, 루마니아 체르나보다 방폐물 저장 시설 건설 타당성평가 사업, 터키원전 사업주 기술자문 사업, 슬로베니아 가동원전 설비개선 타당성평가 사업, Barakah 노심보호 시뮬레이터 소프트웨어 판매 사업, ITER 주 코일 전력공급장치 현장 간섭사항 연구 사업 등을 수주하였습니다. 그뿐만 아니라 사우디, 체코 및 폴란드를 대상으로 신규시장 진출을 모색하고 있습니다. 연구개발 분야에서는 소형모듈 원자로(SMR) 노형개발을 위한 핵심 원천기술 개발에 박차를 가하고 있습니다. 회사는 미래성장동력 확보를 위하여 독자적 소형모듈원자로(SMR) 모델 개발을 위한 핵심 원천기술 개발을 추진 중이며, SMART 개발 사업 및 혁신형 SMR 개발 사업에 참여하는 등 SMR 관련 기술ㆍ사업역량을 강화하고 있습니다. 또한, 원자력시장 다변화 (핵융합로, 해양원자로시스템, 원전해체 등)에 대응한 업무영역 확대를 위해 노력하고 있습니다. ○ 에너지신사업부문 500MW급 석탄화력발전소 설계 표준화와 함께 지속적인 성능, 용량 격상 노력으로 2008년 800MW급 석탄화력발전소인 영흥화력발전소 1-4호기 설계를 수행하였으며, 1,000MW급 초초임계압 석탄화력발전소 설계기술의 개발을 완료, 이를 적용한 당진화력 9,10호기, 삼척그린파워 1,2호기 및 신보령화력 1,2호기를 성공적으로 준공하였습니다. 또한, 태안화력 9,10호기, 신서천화력 종합설계를 수행중에 있으며, 민간사업자가 발주한
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1,000MW급 초초임계압 석탄화력발전소인 강릉안인화력 1,2호기, 고성그린파워 1,2호기 등의 사업을 수행 중에 있습니다. 회사는 노후석탄화력발전소 성능 및 환경설비 개선 사업개발에도 박차를 가하고 있습니다. 이와 관련하여 보령 3,4호기 노후석탄화력발전소의 성능 및 환경설비 개선 설계기술용역을 수행중(3호기는 준공 완료)입니다. 또한, 노후석탄화력발전소를 강화되는 환경기준치에 부합하도록 환경설비를 개선하는 영흥화력 1,2호기 환경설비 개선사업 수행을 시작으로 당진 1~4호기 환경설비 성능개선 설계기술용역, 보령발전본부 등 저탄장 옥내화 사업 설계기술용역, 태안화력 5,6호기 환경설비 성능개선 설계기술용역, 태안 7,8 호기 탈질설비 성능개선 설계기술용역 등을 수행하여 환경개선 사업에도 적극적으로 참여하고 있습니다. 신재생에너지 확대 등을 통한 에너지 전환에 따라 증가할 신재생에너지 사업에 대비하여 인천발전본부 연료전지 건설사업 설계기술용역과 세종 연료전지 발전소 설계기술용역, 남해 석탄가스화 복합 발전(IGCC) 타당성 검토 수행 등 다양한 분야에서 실적을 확보하여 사업영역 확대의 기반을 다지고, 석탄발전 암모니아 혼소 실증 타당성조사 용역, 무탄소 수소 혼소 복합 발전 입지환경 조사 용역 등을 수주하여 사업영역의 확대에 박차를 가하고 있습니다. 또한, 회사 고유기술 기반 핵심분야 컨설팅 사업 확대를 위하여 발전설비 운영 및 설비개선 설계기술지원용역, 생애주기 엔지니어링 기술자문용역 등 사업을 적극 발굴 및 참여하고 있습니다. 정부의 제3차 에너지기본계획 및 에너지 정책에 맞추어 깨끗하고 안전한 에너지믹스로의 전환을 위해 석탄의 과감한 감축과 재생에너지 발전 비중의 확대 등에 부합하기 위해 풍력, 태양광, 연료전지 등 신재생에너지 사업, 노후 석탄화력발전소 환경설비 개선사업 및 복합화력발전소 신규 건설사업 중심의 사업개발에 모든 역량을 결집하고 있습니다. 이에 대한 일환으로 회사는 제주한림해상풍력 발전소 설계·구매·시공(EPC) 사업을 수행중에 있으며, 해상풍력발전 전력계통 연계 조사 용역, 여수연도해상풍력 사업타당성 조사 용역 등을 수행하는 등 풍력발전 사업 영역을 선도하고 있으며, 산악지형 노후 풍력단지 리파워링 기술개발 등을 수행하고, 한경풍력 수명관리 타당성 용역, 한전 계통 안정화 ESS 건설사업(예산변전소) 및 울산지역 해상풍력발전 단지의 육상 전력계통 연계 기본설계 용역을 수주하여 회사의 기술력을 바탕으로 한국판 뉴딜정책에 기여할 수 있도록 노력하고 있습니다. 또한, 가스복합 열병합 발전사업, 구미복합건설 종합설계기술용역 등을 수행하고, 함안복합 건설사업 종합설계기술용역, 하동복합 1호기 및 보령신복합 1호기 건설사업 종합설계기술용역을 수주하는 등 회사의 기술력을 토대로 복합 화력 발전 분야를 선도하고 있으며, 고부가가치 사업인 수화력 발전설비 내진성능평가용역을 수주하는 등 발전소 안전 분야에서도 사업확대를 위해 노력하고 있습니다. 해외사업의 경우 동남아시아, 아프리카를 중심으로 EPC, 제안형 사업, IPP 사업 등의 개발을 통한 해외시장 진출을 도모하고 있으며 글로벌 경쟁력 확보를 위한 지속적 노력을 기울이고 있습니다. 2) 산업의 특성 및 성장성 ○ 원자력/원자로부문 원자력산업은 기술집약적 고부가가치 산업으로 우리나라는 미국, 프랑스, 러시아, 중국, 일본과 세계 원전시장에서 경쟁하고 있습니다. 원천 기술력을 바탕으로 한 독자적인 원자로 개발 능력, 수출노형 확보 여부, 원전 설계, 제작, 건설 및 운영 능력에 따라 경쟁력이 결정되는 핵심 산업입니다. 이는 연관 산업군인 기계, 금속, 전기전자, 방사선 분야는 물론 안전과 품질을 중시하는 국가표준과 기초산업의 연계 발전이 가능한 분야이기도 합니다. 특히 원자로를 포함한 핵증기공급계통은 최고의 안전성이 요구되는 원자력 핵심 원천기술 분야로 국방 및 우주항공 산업과 같은 국가 전략산업으로 연계산업에 파급효과가 큰 기술집약적 산업분야입니다. ○ 에너지신사업부문 국내 화력발전소 관련 산업은 정책 환경에 따라 변동하는 특성을 가지고 있습니다.
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석탄화력 감축 및 재생에너지 확대를 골자로 하는 친환경 에너지믹스로의 전환 및 환경과 국민 안전을 고려하는 전기사업법 개정에 따라 관련 설비증설 및 성능개선에 대한 수요가 증가할 것으로 예측됩니다. 또한 고농도 미세먼지가 사회문제로 부각되면서, 미세먼지 배출원에 대한 종합대책이 수립되었으며 국내 배출량의 30%이상 감축을 목표로 노후 석탄화력발전소 조기폐지, 석탄화력발전소의 LNG 연료전환, 무탄소 수소/암모니아 발전 기술개발 등이 추진되고 있습니다. 해외의 경우 세계적인 환경규제 강화 흐름에 따라 전통적인 석탄화력 발전을 대체하는 가스화력 발전과 재생가능 에너지원을 활용하는 발전의 발주가 확대되고 있습니다. 또한 고도의 기술력을 요구하는 컨설팅 사업이나, 금융주선 및 투자를 동반한 투자개발형 사업의 성장성이 가파르게 증가하는 추세입니다. 2022년 들어 팬데믹 이전 수준으로 에너지 분야 수요가 회복되고 있으나, 전반적인 저성장 기조에 따른 발주 지연과 글로벌 에너지 시장 규모의 축소가 단기간에 반전되기는 어려운 상황입니다. 그러나 회사는 동남아시아, 아프리카를 포함한 주요 해외 시장 진출 확대를 위해 지속적으로 노력하고 있으며, 시장 선점과 글로벌 경쟁력을 갖추기 위한 다양한 활동을 추진하고 있습니다. 3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 신규사업 등 ○ 원자력/원자로부문 국내 원전시장은 APR1400 최초 노형인 새울 1,2호기가 2019년 12월 최종 종합 준공되었고, 신한울 1호기 또한 2022년 12월 준공 및 상업운전 중이며, 신한울 2호기, 새울 3,4호기 설계 및 건설이 순조롭게 진행 중입니다. 또한 원전운영 확대로 전환 중인 해외 주요국 기조와 신한울 3,4호기 재개 및 원전 발전 비중을 확대하기로 한 정부 정책에 따라 회사가 가진 세계 최고 수준의 기술경쟁력을 바탕으로 원전 건설 재개 준비 및 안전성 확보를 위해 노력하고 있습니다. 국내 가동원전시장은 지속적인 안전성 강화 요구에 따라 지진 대응기술과 안전현안 및 중대사고 대처 기술개발이 성공적으로 진행 중입니다. 아울러, 회사는 기확보된 기술력과 경험을 바탕으로 향후 설계수명이 도래하는 가동원전의 계속운전 사업에 대비하고 있습니다. 또한, 사용후핵연료 저장시설 포화 임박에 따른 고준위 방사성 폐기물 사업 관련 사업 등 원전 사후관리 사업이 확대되는 상황으로 회사는 경수로인 고리 1호기 원전해체 설계용역에 이어 중수로인 월성 1호기 해체 설계용역을 수주함으로써 원전해체 전문기관으로의 입지를 다지고 있으며, 다수의 원전설계 경험과 중저준위 방사성폐기물 처분시설(방폐장) 설계용역 경험을 바탕으로 고준위 방사성 폐기물 사업 참여를 위한 경쟁력을 확보하고 있습니다. 해외 원전시장의 경우 후쿠시마 사고 이후 단기적인 시장위축을 겪었으나, 신기후체제의 출범에 따라 친환경 저탄소에너지원으로서 원전의 긍정적 역할이 부각되고 있으며 최근 IAEA는 2050년 전 세계 원전 설비용량이 현재의 2배 이상 증가할 것으로 전망하였습니다. 구체적으로 중국의 대규모 신규원전 건설, 영국의 원자력에너지 확대정책과 함께 사우디아라비아, 체코, 폴란드의 신규원전 건설시장이 활성화되고 있습니다. 사우디아라비아는 대형원전 2기를 신규 건설할 예정이며, 체코는 중형원전 1기 신규건설 사업과 관련하여 러시아와 중국 참여 배제를 공식화하고 입찰 절차를 시작함에 따라 3개 국가(한국, 미국, 프랑스)가 경쟁하고 있으며 2024년 최종 사업자가 결정될 예정입니다. 폴란드는 정부가 주도하여 2043년까지 대형원전 6기를 신규 건설할 계획이며, 추가로 2022년 10월 한국수력원자력ㆍ폴란드 ZE PAK사ㆍPGE사가 폴란드 퐁트누프지역 원전 건설 협력의향서(LoI, Letter of Intent)를 체결하고 관련 협력을 이어가고 있습니다. 뿐만 아니라 이집트, 터키, 슬로베니아, 카자흐스탄, 네덜란드 등이 신규원전 건설을 추진하고 있습니다. 이러한 해외시장 확대 추세와 더불어 2021년 5월 한미 정상회담에서 양국이 해외 원전사업 협력을 발전시켜 나가기로 합의한 바 있고, 2022년 8월
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민관 합동 원전수출전략추진위원회가 출범하여 종합적 원전수출 추진체계가 마련됨에 따라 해외 원전사업 진출 여건이 개선될 것으로 전망하고 있습니다. ○ 에너지신사업부문 제9차 전력수급기본계획에 따라 석탄화력발전소의 추가 감축과 신재생에너지 확대 등을 통한 에너지 전환이 추진되고 있으며, 이에 현재 가동 중인 석탄화력발전소 60기 중 30기를 34년까지 폐지할 계획이며, 폐지되는 30기 중 24기를 LNG로 전환이 예정되었습니다. 이에 따라 운영중인 석탄화력발전소를 비롯하여 건설 중인 석탄화력발전소에는 최고 수준의 환경관리 등의 추가 보완대책이 요구되고 있습니다. 회사는 다수의 설계경험 및 화력발전소 전 수명기간에 걸쳐 서비스 제공이 가능한 경쟁력을 바탕으로 관련 사업 수주에 우위를 가지고 있습니다. 특히 에너지 전환 과정에서 발생하는 발전소 폐지용역 및 LNG발전소 설계용역 수주가 기대되며, 석탄대체 LNG복합 건설사업 타당성조사 용역 수주와 수소/암모니아 발전기술과 같은 청정화력 발전 관련 기술개발과 해상/육상풍력 발전사업 및 ESS와 연료전지 사업 등 신재생에너지 용역수행경험을 바탕으로 에너지 신산업에 대한 경쟁력을 쌓아가고 있습니다. 탄소중립 실현을 위하여 무탄소 연료인 수소/암모니아의 혼소부터 하역/취급/저장/전환에 이르는 전 주기를 아우르는 기술을 확보하기 위하여 기술개발과제를 수행하고 있으며, 수소 혼소 및 암모니아 혼소에 대한 타당성 조사 용역을 수행하였습니다. 또한 지자체를 비롯한 산·학·연 간 다양한 MOU 체결을 통하여 기술 및 사업개발의 발판을 마련하고 있습니다. 해외 복합화력 사업은 설계, 구매, 시공, 사업관리 전 영역에서 독자적인 수행 능력과 경쟁력을 보유하고 있습니다. 이와 함께 사업·국가별 특성을 고려한 다양한 사업개발 방식을 발굴하여 이탈리아, 스페인 등 글로벌 업체와의 경쟁에서 우위를 점하기 위해 노력하고 있습니다. 4) 경쟁요인 ○ 원자력/원자로부문 원자력발전소 설계 및 엔지니어링의 경쟁력은 고유 모델인 원자로 개발 능력과 수출 노형 확보 여부, 원전 건설과 운영 능력, 지적 재산권을 확보한 기술자료, 풍부한 전문 기술과 경험 인력 확보, 기술과 가격 경쟁력을 갖춘 공급망, 지속적인 기술개발, 원전 관련 기관과 국가의 원자력 추진의지 등입니다. 회사는 세계에서 유일하게 원자로 계통 설계와 원전 종합설계를 모두 수행하고 있으며 풍부한 설계 노하우와 고급기술 인력을 보유하고 있습니다. 이는 국내외시장에서 회사가 경쟁우위를 유지할 수 있는 핵심 요인으로써 이를 바탕으로 유럽 안전기준에 맞춘 수출형 원전인 ‘EU-APR’ 표준설계에 대해 2017년 유럽사업자요건(EUR) 인증을 받았고, 2019년에는 ‘APR1400’ 표준설계에 대해 미국 원자력규제위원회(NRC)의 최종 설계인증을 취득함으로써 원전설계 기술력을 세계적으로 인정받게 되었습니다. 이를 통해 해외 원전시장에서 세계 유수의 기업과 경쟁할 수 있는 기반을 마련하게 되었으며, 지속적인 안전성 강화 기술개발과 폭넓은 사업 수행으로 경쟁력을 확보하고 있습니다. 최근에는 체코원전수주를 목표로 APR1000 노형에 대한 표준설계 EUR인증 취득을 추진 중입니다. 더욱이 안전성이 더욱 향상된 APR+ 원자로형 개발을 완료하였고, 소형모듈원자로 (SMR) 개발과 핵심 원천기술 개발에 노력하고 있습니다. 추가로 체코 수출을 위한 중형원전 ‘APR1000’ 표준설계 개발과 최신 유럽사업자요건(EUR Rev.E) 인증 취득을 추진하는 등 수출노형 다변화를 모색 중입니다. 한편, 사업영역 확대를 위하여 핵융합로, 연구로 등에 대한 기술경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다. 또한 회사는 한국원자력안전재단으로부터 인증받은 내진성능검증기관으로써 원전설계의 수많은 경험을 바탕으로 새롭게 부상하고 있는 가동원전 내진설계 강화 사업 등 원전 내진사업의 기술적 우위를 확보하고 있으며, 고리 1호기 및 월성 1호기 원전해체 설계용역 사업과 방폐장 설계용역 사업 수행 경험을 통하여 원전사후관리사업 수행을 위한 기술 축적, 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. ○
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에너지신사업부문 화력발전소 설계/엔지니어링 분야에 대한 경험, 기술력 및 전 수명기간에 걸쳐 서비스 제공이 가능한 경쟁력을 통해 관련 사업 수주에 우위를 가지고 있으며 복합 화력 발전소는 다양한 주기기사와의 협업 경험으로 각 사별 특징을 파악하여 이를 통한 유연하고 신속한 사업수행이 가능합니다. 또한, 국내 대부분 화력발전소에 대한 설계경험을 바탕으로 사업수행 시 전차용역 수행경험에 따른 기술경쟁력을 확보하고 있습니다. EPCM 사업은 일괄발주(턴키)방식 수행 경험이 사업 수주에 매우 중요한 요소로, 회사는 가나 타코라디 T2 사업, 코트디부아르 CIPREL 사업 및 국내 오산 열병합 사업의 성공적 준공을 통한 기술적, 경험적 우위를 확보하고 있습니다. 이를 기반으로 국내외 실적 추가 확보와 IPP 시장 진입을 위해 전략적 사업개발을 추진 중입니다. 5) 경기변동의 특성 발전 및 에너지 부문 엔지니어링 산업은 전력수요와 밀접한 관계를 갖고 있으며, 이러한 전력수요가 비교적 안정적인 흐름을 보이고, 급격한 변동이 없다는 점에서 경기 변동의 영향이 크지 않은 산업군에 속합니다. 또한 발전소 건설공사는 원자력발전소의 경우 최장 10여년의 건설공기를 필요로 하므로 경기의 단기적 변동에는 크게 영향을 받지 않으며, 경기침체 시에도 공공부문 플랜트 건설계획을 통한 경기부양책의 일환으로 활용되기 때문에 경기 변동보다는 세계 각국의 정부 정책 흐름과 방향에 따른 영향이 상대적으로 크다고 할 수 있습니다. 2. 한전KPS(주) 1) 영업개황 48년간 국내외의 다양한 발전설비를 책임 정비해 온 당사는 우수한 전문기술진과 첨단 장비를 바탕으로 국내외 산업설비의 가동률과 효율성 향상을 위한 고품질의 정비서비스를 제공하고 있습니다. 당사는 한국전력공사가 전액 출자한 발전설비 정비전문회사로 설립되어 전력의 안정적 공급이라는 공익적 목적을 달성하기 위해 발전설비의 성능 향상과 설비가동율 제고를 위한 기술력을 축적하여 최고의 전력설비정비전문회사로 성장하면서 해외에서도 기술력을 인정받아 적극적으로 해외시장을 개척해 나가고 있습니다. 2) 산업의 특성 전력정비산업이 전력산업의 발달과 함께 발전되어 온 것은 발전설비의 운전에는 반드시 유지보수가 뒤따라야 하기 때문입니다. 발전설비 정비란 보다 안정적으로 생산성을 향상시킬 수 있도록 발전설비를 운전, 최적조건으로 유지시키는 모든 활동을 말합니다. 현대 경영방법에 있어서 정비는 설비투자의 계획과정을 비롯한 전 과정에 관여하여 생산성을 높이는 활동으로 인식되고 있으며, 전력산업에 있어서 발전설비의 운전과 유지는 본질적으로 등가(等價)의 업무를 양적으로 분담하는 것이며 중요도에 있어서 고저가 없습니다. 정비업무는 설비의 경제적인 가치의 유지, 기기의 수명연장, 설비가동률 제고에 따른 생산성의 증대, 종업원의 안전사고율 저하, 고장원인 분석에 따른 재발방지 등 효과적인 업무수행을 지원함으로써 국민경제 발전에 일익을 담당하고 있습니다.또한 한국전력공사의 발전회사 분리 이후 양질의 전력생산을 위한 발전경쟁에 따라 설비 이용률 향상이 발전회사의 수익과 직결되고 있습니다. 점차 노후화되는 발전설비의 계속운전과 고장정지의 감소를 위해서는 더욱 발전설비의 정비가 중요한 요인으로 대두되고 있습니다.가) 발전정비산업 경쟁도입 추진현황발전5사 주관 '경쟁도입 정책결정' 용역('11년 9월) 결과를 바탕으로 발전정비산업 경쟁이 도입되었습니다. 1단계 경쟁은 '13년부터 '17년까지 5년간 최신기종, 대용량 신규발전소 핵심설비(터빈, 발전기 등)는 한전KPS가 담당하고, 신규발전소 비핵심설비 및 한전KPS 핵심설비 상응물량은 입찰하는 것이 골자이며, 2단계 경쟁은 '발전5사 주관, 발전정비산업 경쟁도입 2단계 정책결정 용역안에 대한 정책결정이 유보된 상황입니다. 나) 경기변동의 특성당사의 수주 및 매출은 계절적 변동요인이 존재합니다. 이는 안정적 전력수급을 위해 하절기와 동절기 등 전력수요 피크기를 피하여 주요공사(계획예방정비 및 개보수)일정이 수립되고 또한 모든 발전설비는 공사규모(급수)를 달리하여 정기점검을 실시하므로
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일반적으로 분기별, 계절별로 수주 및 매출의 차이가 발생합니다. 3) 시장여건 가) 시장점유율 등당사는 국내 5개 발전회사 및 한수원과 경상정비계약을 체결하고 발전소마다 상주사업소를 두어 발전소 경상정비를 비롯해 발전소에서 발주되는 공사를 수주하고 있습니다. 그러나 1997년 이후 정부는 당사에 대한 독점적 국내 정비의존도 분산차원에서 민간정비업체를 육성하고자 화력부문에서 발전회사 주관으로 민간정비업체를 육성 중에 있습니다. 이들 민간업체는 태안, 하동, 당진, 영흥화력 발전소 등에서 발전사와의 수의계약 또는 경쟁입찰형태로 참여하고 있습니다. 원자력부문은 2022년도 12월말 현재 상업운전중인 25기의 원자력발전호기 중 14기 및 한울5,6호기, 신고리1,2호기 1차측 설비는 당사에서 단독으로 수행하고 있으며 7기는 공동수급방식으로 정비업무를 수행하고 있습니다. 당사의 국내 정비시장은 크게 한전, 한수원 및 5개 발전회사와 국내 민간발전설비로 나눌 수 있습니다. 아래 점유율은 한전, 한수원 및 5개 발전회사에서 당사가 수행하는 부분에 대해서 단순비율로서 점유율을 산출하였으며 시장점유율은 다양한 기준과 방식에 따라 그 산출에 차이가 있음을 참고하시기 바랍니다. ○ 발전부문 정비점유율 (단위 : MW) 구 분 화력발전 양수발전 원자력 발전 발전용량 (A) 당사 수행분(B) 점유율(B/A×100) 주) 주) 시장점유율은 산정방식에 따라 차이가 있음 ○ 송변전부문 정비점유율 구 분 가공송전선로(A) 당사 경상정비설비(B) 점유율(B/A×100) 회선긍장 주) 지중선, HVDC수중선 및 가공선을 제외한 설비현황으로서 한국전력공사에서 직영운영하던 가공송전 설비순시점검업무를 1992년부터 동사에서 시행하면서 점유율을 점차 확대하여 2009년부터 100% 수탁시행하고 있음. 나) 정비산업의 성장성 제10차 전력수급계획에 따른 원자력 발전 비중 증가로, 향후 원전정비산업의 물량은 증가될 것으로 예측하고 있습니다. 이와 더불어 노후화된 발전설비 성능개선 및 원전설비 해체, 신재생에너지 발전 정비 물량의 증가가 예상됩니다. 그리고 산업구조 고도화와 국민 생활수준 향상에 따른 선진국형 전력 소비추세 가속화로 전력수요의 증가세가 지속될 것이며 전력 사용 기반의 국민생활패턴으로 전환되어 고급 청정에너지인 전력 소비는 지속적으로 증가될 것으로 전망됩니다. 4) 경쟁요인 당사는 국내 발전설비정비 선도기업으로서 국내 화력 발전설비, 원자력/양수 발전설비 및 송변전설비 정비시장의 시장 우위적 위치에 있습니다. 당사의 경쟁력은 다기종으로 구성된 발전설비에 대해 오랫동안 축적된 정비 Data와 경험을 바탕으로 현장정비(경상 및 계획예방정비)는 물론 정비기술 연구개발 등 엔지니어링 기술까지 겸비한 고도의 Total 정비수행능력을 보유하고 있는 점입니다. 또한 돌발복구 발생시 사업소간 원활한 인력 지원체계와 정비조직을 상호 연계한 운영이 가능한 것이 큰 장점입니다. 5) 신규사업 등의 내용 및 전망 가) 국내사업현재까지 전력그룹사 발전설비 중심의 제한적 사업 범위에서 탈피하여 산업플랜트, 민자발전 사업자가 보유한 열병합 발전설비 및 자가발전소, 연계 에너지사업 등의 적극적인 참여로 사업영역을 확대해 나갈 계획입니다. 특히 국내ㆍ외 신재생에너지 시장은 빠르게 확대될 것으로 전망됨에 따라, 미래 핵심에너지인 신재생에너지분야의 선도기업을 목표로 체계적인 사업수행을 위해 신사업분야에 사업체계를 재구축하여 신재생사업의 전문기업으로서 역할을 수행하고 있습니다. 나) 해외사업당사는 인도, 파키스탄, 요르단 등 다수의 국가에서 해외 화력 O 사업을 수행하고 있으며,한국 최초의 해외원전 정비시장인 UAE BNPP에서 2013년 9월 이후 시운전 및 경상정비공사 업무를 진행해오고 있습니다.기존의 화력정비시장 O 분야 뿐만 아니라 회사의 장기적인 성장동력 확보를 위해 해외 여러 개발도상국을 대상으로 사업다각화를 모색하고 있습니다. 3. 한전원자력연료 1) 영업개황 한전원자력연료(주)는 1982년도 회사 설립 이래 원자력연료의 설계와 제조기술의 국산화에 성공한 후
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1989년부터 국내 원자력발전소에 소요되는 연료를 전량 생산·공급하고 있으며, 관련 연구 및 기술개발을 꾸준히 수행하고 있습니다. 2002년부터 원자력연료 핵심부품의 미국과 브라질 수출을 시작으로 미국 웨스팅하우스사 튜브 수출, 중국 NPIC사 원자력연료서비스 장비 및 기술 수출 등 지속적인 해외사업을 추진하고 있으며 2009년 한전컨소시엄의 일원으로 UAE 원전 수주에 성공, 2015년부터 UAE 신규원전용 원자력연료 생산에 착수하여 2017년 출하를 시작한 이래로 UAE 1호기 초기노심 인도 및 UAE 1호기의 성공적 상업가동을 개시(2021년)하였고, 2022년 2월에는 UAE 3호기 초기노심 인도를 완료하였으며, 3월에는 UAE 2호기 초기노심의 상업가동을 개시하는 등 향후 UAE 3호기~4호기 상업가동 지원, 각 호기별 교체노심 연료 생산 및 공급을 계획하고 있습니다. 그리고 당사는 우리나라 원자력 산업의 수출을 위한 원천기술 개발의 일환으로 국가전략과제로 추진해 온 고성능 고유 원자력연료 HIPER16 및 HIPER17 개발로 원자력연료 하드웨어 원천기술을 확보하였습니다. 소프트웨어 원천기술개발은 고유 노심 설계코드 체계를 개발하여 인허가를 취득하였습니다. 또한, 2019년 미국 NRC로부터 해외사 최초로 NRC 설계인증을 성공적으로 취득하여 2017년 획득한 유럽 사업자요건(EUR)인증과 함께 세계 양대 인증을 모두 확보하였습니다. 대외 환경변화에 따라 기업의 지속가능경영에 대한 사회적 요구와 필요성이 확대되면서 ESG 경영 전환을 위한 체계 구축에 노력을 집중하고 있으며, 2021년 노사합동 ESG 경영 선포, 2022년 노사합동 비전 및 중장기 경영전략 선포, 지속성장 사업전략수립 착수회의 등 지속가능성장 방향성 제시 및 신성장동력 창출에 전사적 노력을 집중한 결과 ESG 평가 1등급을 달성할 수 있었습니다. 2) 산업의 특성 원자력은 화석연료에 비해 안정적이고 경제적인 에너지원임과 동시에 가동 중 온실가스를 전혀 배출하지 않는 친환경 에너지원입니다. 그 중 원자력연료 산업은 원자력산업의 핵심사업으로 원자력발전소용 연료를 설계, 제조하고 서비스를 제공하여 경제성과 안전성을 확보하는 데 중요한 부분을 차지하는 산업입니다. 당사는 농축된 육불화우라늄 또는 천연이산화우라늄을 사용하여 원자력연료 집합체를 제조하여 원자력발전소에 공급하는 역무를 담당하고 있습니다. 또한 원자력은 석유 등 천연자원의 고갈에 대비한 가장 경제적이고 안정성을 보장하는 에너지원이라 할 수 있으며, 이산화탄소 배출량을 규제하고 있는 세계 추세에 확실하게 대응할 수 있는 클린 에너지원으로서 원자력연료의 효용성은 지속될 것입니다. 이와 더불어 후쿠시마 사고 이후 원자력 산업은 안전 최우선, 국민이 신뢰하는 안전한 원자력을 목표로 원자력 안전관리를 실질적으로 강화함으로써 국민이 안심할 수 있는 원자력 안전 구현에 노력하고 있습니다. 3) 산업의 성장성 원자력연료산업은 원자력발전산업과 매우 깊은 관련이 있으며 원자력발전산업의 성장이 곧 원자력연료산업의 성장성이라 할 수 있습니다. 현재 국내에는 총 25기의 원자력발전소가 운전 중이며, 우리나라 전력 공급의 약 30%를 담당하고 있습니다. 글로벌 원자력 산업의 경우, 코로나-19의 진정 및 경제상황 회복 시 원자력발전량은 증가될 전망이며, 중동과 유럽 등의 국가에서 신규 원전 증설을 계획하고 있어, 당사에서는 해외 신규원전 수주를 위한 노력을 기울이고 있습니다. 고리 1호기 등 영구정지 발전소 발생으로 원전해체연구소 설립 및 사용후핵연료 등 후행핵주기사업 투자 확대를 진행하고 해외원전 수주의 적극지원 등을 통해 원자력산업이 유지될 것으로 보입니다. 현재 우리 회사는 UAE 원전 4기에 대한 원자력연료 공급계약을 성공적으로 이행 하고 있으며, 향후 한전 및 한수원 컨소시엄을 통한 해외 원전수주 및 독자적 원자력연료 수출 등 다양한 해외사업을 추진하고, 선후행핵주기 사업 및 신규 사업영역 진출을 통해 원자력연료 산업의 성장세를 지속적으로 유지하기 위해 노력하고 있습니다. 4) 경기변동의 특성
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국내 및 세계시장의 경기에 따라 전력 수요량이 변동되고 그에 따른 전력공급에도 영향을 미치게 됩니다. 최근 정부는 2022년부터 2036년까지 향후 15년간의 전력수급전망 및 설비 계획을 담은 제10차 전력수급기본계획을 확정하면서, 2036년 최대 전력수요를 제9차 전력수급기본계획의 102.5GW보다 15.5GW(약 15% 증가), GDP 증가율은 2.1%에서 1.8%로 낮추어 예측했습니다. 이는 계획기간 동안 연평균 증가율을 기존 1.1%에서 1.5%로 변경하여 최대 수요를 예측하였고, 수요관리를 통한 전력수요 감소, 전기차 저장전력 활용 및 스마트에너지관리 등의 관리를 통한 총 전력수요 절감(17.7GW)을 반영하였으며, 향후, 경제성장 둔화 및 산업구조 재편에 의해 전력 수요의 완만한 상승을 예견하고 있습니다. 5) 국내외 시장의 여건 가) 시장의 안정성 전력수급기본계획을 통해 정부는 경제규모에 걸맞은 안정적 예비율 확보를 목표로 경제성장, 인구, 산업구조 변화 전망, 전력소비 추세, 선진국의 전력수요 성장패턴 등을 반영하여 전력소비량을 예측, 경제성장에 따른 수요 증가를 고려한 전력수급 불안요소를 해소하고 필요한 설비를 확충하고 있습니다. 정부의 에너지 정책에 따라 여전히 25기의 원전이 안정적으로 전력을 공급하고 있으며, 원전산업의 패러다임 변화로안전성과 대국민 수용성을 제고하는 노력은 지속적으로 계속되고 있습니다. 나) 경쟁상황 세계 원자력연료 시장은 원자력연료 설계 및 제조의 원천기술을 보유한 미국의 Westinghouse Electric Company(WEC)와 프랑스 Orano사(구 Areva사)가 양분하고 있습니다. 다만, 글로벌 탈원전기조 가속화에 따라 Areva사는 원전사업 침체로 인해 사업 구조조정을 진행하여 원자력연료부문을 Orano사로 사명 변경하여 원자력연료와 해체사업에 집중하고 있으며, 미국 WEC는 캐나다 Brookfield사에 매각되는 등 두 기업 모두 경영위기를 겪고 있습니다. 당사는 그동안 기술개발에 많은 노력을 기울인 결과 2017년 유럽 사업자요건(EUR)인증 획득과 2019년 미국 NRC의 설계인증 취득을 통해 세계 양대 인증을 모두 확보하게 되었습니다. 이러한 세계 인증 기술을 확보한 고유연료 및 노심설계코드 개발 등 원자력연료 관련 원천기술 확보로 품질과 가격경쟁력을 한층 강화해 나가고 있습니다. 또한 당사에서 해외로 최초 공급한 원자력연료가 장전된 UAE 1호기가 2021년 성공적으로 상업가동이 시작되었으며, 이 UAE프로젝트 경험을 기반으로 유럽·중동지역 해외수출의 교두보가 되도록 추진하여 향후 한전 및 한수원 컨소시엄 등, 한전 및 한수원과의 유기적인 협력을 통해 제2의 원전 수주를 위해 가일층 노력해 나갈 것입니다. 다) 시장점유율 국내 유일의 원자력연료 설계·제조회사인 당사는 1989년 상업생산을 개시한 이래 국내 경·중수로용 원자력연료 소요량 전량을 생산, 공급하고 있습니다. 6) 회사의 경쟁력 당사는 원자력연료 설계 및 제조기술의 국산화 및 지속적인 연구개발을 통해 고성능 개량연료 개발과 공급으로 원자력발전소의 운전성능 향상에 기여했으며, 나아가 원천기술이 확보되고 해외수출에 제약이 없는 수출선도형 고성능 고유 연료와 설계코드를 개발함으로써 국제경쟁력을 확보하였습니다. 2017년 획득한 유럽 사업자요건(EUR)인증 및 2019년 미국 NRC의 설계인증 취득으로 세계 양대 인증을 모두 확보하여 국제경쟁력 확보 및 한전, 한수원과의 컨소시엄 등에서 제2의 원전 수출을 위한 기반을 다져 나가고 있습니다. 또한 4차 산업혁명과 관련된 3D프린팅 기술을 적용한 핵연료 부품설계 제조기술 개발과 안전성과 성능이 향상된 혁신형핵연료를 개발하고, 방사능물질 누출 및 수소폭발이 최소화 되도록 안전성이 향상된 사고저항성 핵연료를 개발할 예정입니다. 7) 신규사업 등의 내용 및 전망 향후 전력수요의 증가, 기후변화 협약, 해외원전 수주 등에 대한 효율적 대처를 위해당사는 제3공장(연간 550톤-U에서 700톤-U) 증설을 추진 중에 있으며, 이를 통해 해외원전 물량 및 국내
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원전 원자력연료 수요에 안정적으로 대응해 나갈 예정입니다. 4. 한전KDN(주) 1) 영업개황 한전KDN의 2022년은 러-우크라 전쟁으로 인한 에너지 안보위기와 새정부 출범에 따른 에너지 정책 방향의 변화에 따라 산업 패러다임 전환과 경영시스템 재정비 등 미래성장동력 확보를 위해 노력한 의미있는 한 해였습니다. 회사는 공공기관에 대한 새로운 니즈인 ‘혁신’을 반영한 핵심가치 재정립과 새정부 국정과제 연계 강화를 위해 디지털전환, 탄소중립, 안전·동행, 경영혁신 등의 전략방향을 고도화하여 전략과제를 개정하였고 사업 밸류체인을 기존 전력계통 중심에서 에너지ICT서비스 중심으로 변경하며 업의 영역을 확장하기 위한 초석을 다졌습니다. 2023년은 글로벌 경기침체가 지속될 것으로 예상되고 강도 높은 경영혁신 요구 등 급변하는 산업환경에 대한 선제적 대응체계를 수립함으로써 핵심기능 집중 및 효율화를 통한 안정적인 재무구조를 지속·유지할 수 있는 역량을 제고하겠습니다. ◈ 사업구조 체계 사업구조 체계 2) 산업의 특성 ○ 에너지ICT 기술의 특성에너지ICT 기술은 전력계통 전반에 적용되는 시스템을 효율적으로 관리(측정, 감시, 운영, 제어 등)하기 위하여 정보기술(정보처리, 디지털화, 데이터베이스, 솔루션, 표준, 보안, 인증 등) 및 통신기술(초고속, 실시간, 양방향, 멀티미디어 등)을 활용하여 전력산업을 지능화, 다기능화, 융합, 초연결의 개방형 기반으로 진화시킵니다. 또한 4차 산업혁명 핵심기술인 A-ICBM과 결합하여 고부가가치 제품·서비스 개발 및 신사업 창출을 통해 전력산업이 국가성장 동력으로서 역할을 충실히 수행할 수 있도록 기여하고 있습니다.○ 에너지ICT 산업의 특성 에너지ICT산업은 AI, 빅데이터 등 신기술의 가속화로 발전속도가 더욱 빨라지고, 경쟁이 심화되고 있습니다. 이 중 한전KDN은 전력망에서 분산형전원을 포함한 전력 설비들을 자동화 기반으로 원격감시 및 제어하고 있습니다. 전력 설비가 에너지ICT 기술과 접목되면 그 기능이 고도화·지능화되어 고품질의 전력을 안정적으로 생산할 수 있을 뿐만 아니라, 전력공급 신뢰도를 크게 향상시킬 수 있습니다. 한전KDN은 에너지ICT기술의 디지털화, ICT융복합, 지능화 등 최근의 산업트렌드를 반영해 EMS, SCADA 등 전력산업 전반에 걸친 기술력을 확보하고 있으며, 스마트그리드 구현을 위한 핵심기술인 AMI(Advanced Metering Infrastructure) 관련 기술과 스마트배전시스템, SCADA 기반의 광역계통감시제어시스템, 전력구관리시스템, 신재생에너지 통합관리시스템 등 최신의 에너지ICT 기술을 확보하고 있거나 현재 개발 중입니다.○ 산업환경 분석 새정부 출범 이후 120대 국정과제, 새정부 에너지정책 방향 등 새로운 에너지 정책목표가 제시됨에 따라 원전 재활성화, 신재생에너지 투자 확대, 에너지신사업 및 분산형 전원 확산 등 지속가능한 미래 실행방안이 요구되고 있습니다. 당사는 이러한 에너지 정책에 따라 산업환경의 영향을 받으며, 당사의 매출은 전력그룹사 매출 비중이 크므로, 다음과 같은 전력그룹사의 움직임이 당사 산업환경의 주요 요인으로 작용합니다. 한전은 빅데이터 플랫폼을 통한 에너지거래시장 조성과 신재생 에너지 사업을 추진하고 있으며, 한수원 및 발전회사에서는 AICBM, 가상현실 등의 기술을 이용하여 스마트 발전소 구축, 발전운영 효율화, 설비 감시진단 자동화 등을 추진하고 있습니다. 이처럼 전력산업은 에너지 패러다임 전환과 디지털화가 가속화되고 있으며, 이에 대응하여 한전KDN은 4차 산업혁명 기술을 활용하여 소비자 수요에 최적화된 서비스를 제공할 것입니다. ○ 국내외 시장의 여건 러시아·우크라이나 전쟁에 따라 고유가, LNG 가격상승 등 국내 산업의 충격이 우려되고 있는 상황입니다. 이에 따라, 저탄소·신재생 중심의 에너지 전환과 수요 효율화를 위한 에너지 믹스 등 안정적 전력공급 및 사용이 절실해지고 있습니다. 그 흐름에 따라 에너지 효율화를 위한 디지털 변환의 중요성이 증대되고 있으며, 더불어 재생에너지·분산형 전원 정책
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방향에 따라 소규모 거래가 활성화될 것으로 전망됩니다. 해외시장 역시 에너지산업의 디지털 혁신이 주요 화두로 떠오름에 따라, AI·클라우드 등 디지털 기술과 에너지 빅데이터를 결합하여 신서비스를 제공하는 사업자의 출현이 확산되고 있습니다. 이에 따라 플랫폼 사용자 및 신규투자가 급증하여 에너지 플랫폼 시장 생태계가 확장하는 등 플랫폼의 시장가치가 상승하고 있습니다. ○ 신규사업 등의 내용 및 시장 전망전세계적으로 분산형 전원, 재생에너지의 중요성이 커짐에 따라 소규모 전력판매업자가 증가하고, 소매거래가 활성화되는 등 전력 거래시장에서의 변화가 전망되며, 포스트코로나 시대에 관련 산업전반에서 디지털전환의 속도가 더욱 가속화될 것입니다. 전력시장에서는 AICBM 등 4차 산업혁명 신기술을 활용한 전력설비 감시진단 기반의 전력계통 안정화, 수요관리 등을 적극 추진하고 있으며, 이에 당사의 핵심역량인 전력ICT기술과 역할이 더욱 중요해질 것 입니다. 당사는 전력산업에서의 탄소중립, 디지털 전환을 선도하기 위해 스마트발전소 구축, 한전 차세대정보시스템 구축, 차세대 배전계통시스템 구축, 해상풍력 ICT 등 신사업 발굴 및 핵심 기술력 확보에 주력하고 있습니다. 또한 새정부 국정방향에 따라 효율성과 수익성으로 대변되는 경영혁신을 체질화하여 경영전반의 지속적인 효율성을 제고할 것입니다. 3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 등 에너지ICT 분야는 타 ICT 서비스와는 달리 전력의 감시·제어를 통해 계통의 효율성을 극대화하는데 목적이 있으므로 전력산업에 대한 높은 이해도와 더불어 각각의 계통에 최적화된 솔루션 개발이 필수적입니다. 한전KDN은 이를 만족시키고자 각 계통별 특성에 따른 조직을 운영하고 있으며, 미래 전략 솔루션 및 R 수립·운영하고 있습니다. 또한 에너지ICT는 품질에 대한 신뢰도가 절대적으로 필요합니다. 한전KDN은 ISO 9001, ISO/IEC 20000, ISO 27001, CMMI 인증 등 국제적인 품질인증을 통해 대내외적으로 에너지ICT 기술 및 솔루션의 품질을 인정받았습니다. 또한 탁월한 품질경영 역량을 인정받아 ‘품질경쟁력 우수기업 명예의 전당’에 헌정됨에 이어 올해도 고득점을 얻어 12년 연속(2022년 기준) 공공분야 1등급에 선정됐습니다. 4) 회사의 경쟁력 한전KDN은 발전부터 판매에 이르는 모든 전력계통에 대한 높은 이해도를 기반으로 ICT시스템 전반에 대한 최적의 운영관리 역량을 가진 에너지ICT 전문기업입니다. 지난 30년 간 안정적인 전력분야 ICT 종합서비스 제공을 통해 전력산업의 필수적 지원 역할을 수행해 왔으며, 이를 바탕으로 정보보안, 신재생에너지 효율화 등 사업영역을 확대하고, 차세대 FRTU, DCU 등 다양한 자체솔루션을 확보하는 등 경쟁력을 강화하고 있습니다. □ 지적재산권 현황 [전기판매부문] 대상회사 : 한국전력공사 가. 지적재산권 보유현황 구 분 종류 내용 비고 한국전력공사 산업재산권 특허권 '전력 소프트웨어 개발 플랫폼' 등 2,887건 실용신안권 '도통성능 시험장치' 등 16건 디자인 '가공선로용 다공진 진동방지댐퍼' 등 116건 상표 'AMIGO(아미고)' 등 72건 나. 환경관련 정부규제 사항에 대한 준수내용 등 회사는 2012년 5월 제정된 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」에 따라 배출권거래제 할당업체로 지정되어 2015년부터 체계적인 에너지 관리시스템 구축, 온실가스 배출량 관리 및 감축활동을 시행중이며, 2021년 9월 제정된 「기후위기 대응을 위한 탄소중립ㆍ녹색성장 기본법」에 따른 정부규제 사항에 대한 의무를 지속적으로 이행하고 있습니다 [원자력발전부문] 대상회사 : 한국수력원자력(주) 가. 지적재산권 보유현황 구 분 종류 내용 한국수력원자력 산업재산권 특허권 수위 측정 시스템 등 1,553건 실용신안권 원자력 발전소 옥내소화전 멀티 호스접결구 등 5건 디자인 태양광 발전기[제13류] 등 62건 상표 그린방사선[제11류] 등 136건 나. 환경관련 정부규제 사항에 대한 준수내용 등 ○ 대기오염물질(SOx, NOx, Dust) :
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대기환경보전법에 따른 대기오염물질별 배출허용기준을 준수중이며, 원자력발전소 내 대기오염물질 배출시설은 대기오염방지시설 설치면제(배출 허용기준 이하) 대상입니다. ○ 수질오염물질(pH, COD, SS) : 물환경보전법 관련 수질오염물질 배출허용기준과 원자력발전소별 환경영향평가 협의기준을 엄격히 준수중이며, 2022년도 환경개선설비 투자는 통합하수처리시설 신축, 폐ㆍ하수처리설비 시설개선, 폐수처리 수질원격감시설비, 비점오염원 저감시설 유지보수에 97.47억원을 집행하였습니다. ○ 온실가스 : 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률에 따라 할당대상업체로 지정되어 매년 온실가스 배출량 산정계획서 및 명세서를 정부에 보고ㆍ승인을 받고 있으며, 본사 및 사업소별 사내 온실가스 배출량 담당자를 지정하여 관리하고 있습니다. [화력발전부문] 대상회사 : 한국남동발전(주),한국중부발전(주),한국서부발전(주), 한국남부발전(주),한국동서발전(주) 1. 한국남동발전(주) 가. 지적재산권 보유현황 (단위 : 건) 구 분 특허 실용신안 디자인 상표 국내 국외 국내 국외 등록건수 나. 환경관련 정부규제 사항에 대한 준수내용 등 정부의 규제사항 규제사항에 대한 준수내용 향후 환경개선설비 투자계획 대기오염물질 ○ 사업소별 법적기준(배출허용기준)보다 엄격한 사내관리기준 설정 운영 ○ 정부부처 및 지자체와 자발적 감축 협약 시행 ○ 영흥, 삼천포 환경설비 개선사업(794억)○ 먼지 저감설비 개선 (105억)○ 황산화물 저감설비 개선(23억원)○ 질소산화물 저감설비 개선(17억원) 수질오염물질 ○ 사업소별 법적기준(배출허용기준)보다 엄격한 사내관리기준 설정 운영 ○ 수·폐수 처리설비 개선(6억원)○ 집수지 우수배출 비상펌프 설치(4억원) 2. 한국중부발전(주)가. 지적재산권 보유현황 구 분 종류 내용 비고 한국중부발전 산업재산권 특허권 공기부상 컨베이어벨트 점검용 구동장치 외 302건 실용신안권 2건 디자인 3 건 상표 12 건 나. 공시기간 취득한 지적재산권 내역 종류 취득일 내 용 독점적ㆍ배타적 사용기간 상용화 여부 및 내용 특허권 토크리플 저감을 위한 터빈 기동장치의 강제전류 제어 시스템, 이의 제어 방법, 및 이 방법을 저장한 컴퓨터 판독 가능 저장 매체 20년 없음 융복합 동압 센서 건전성 평가 장치 20년 없음 고주파 유도 가열을 이용한 벤딩교정장치 및 그 방법 20년 없음 가스 터빈 연소 제어 시스템 및 방법 20년 없음 전동기 속도 추정 장치 및 방법 20년 없음 순환 로직에 의한 점검결과가 반영된 DCS 접지 감시 시스템 및 감시 방법 20년 없음 선적기 및 하역기용 안전감시 영상 모니터링 시스템 20년 없음 발전소의 가스 재열기 및 공기 예열기용 열전달 바스켓 및 이를 포함하는 가스 재열기, 공기 예열기 20년 없음 행거 및 이를 포함하는 발전소 20년 없음 터빈발전기 윤활유의 유증기 정화장치 20년 없음 점착성퇴적물 파쇄장치 20년 없음 보일러 튜브의 열처리 장치 20년 없음 공기부상 컨베이어벨트 점검용 구동장치 20년 없음 벨트컨베이어 회전방지 안전장치 20년 없음 먼지검출장치 20년 없음 다. 환경관련 정부규제 사항에 대한 준수내용 등 규제사항 준수내용 환경개선설비 투자계획(신재생설비 투자 포함) 대기오염물질(SOx, NOx, Dust) 사업소별로 자체기준을 설정하여 운전 - 자체기준 : 대기오염물질 배출농도 규제치의 평균 80% 이하 수준 대기오염물질 방지시설 개선을 통해 세계 최고 수준 환경설비 구축 수질오염물질(pH, COD, SS) 사업소별로 자체기준을 설정하여 운전 - 자체기준 : 수질오염물질 배출농도 규제치의 평균 80% 이하 수준 수질오염물질 방지시설 지속적 개선을 통한 수질오염물질 배출 저감 및 하수 재이용 사업 투자 등 재이용수 사용량 증대로 수자원 보호 3. 한국서부발전(주)가. 지적재산권 보유현황 구 분 종류 내용 비고 한국서부발전 산업재산권 특허권 제어카드의 채널별 이상 신호 감시 시스템 등 488건 실용신안권 화염 검출 장치 등 2건 디자인 조명기구용 반사갓 등 13건 상표 한국서부발전 CI 등
한국전력공사 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

9건 나. 환경관련 정부규제 사항에 대한 준수내용 등 정부의 규제사항 규제사항에 대한 준수내용 향후 환경개선설비 투자계획 대기오염물질배출(SOx, NOx,Dust) ○ 대기오염물질 배출허용기준 준수 ○ 태안 #5~8 저탄장 옥내화 사업○ 태안 #7,8 탈질설비 성능개선 사업 ○ 서인천 #2,4 탈질설비(SCR) 신설 사업 수질오염물질배출(pH, COD, SS) ○ 수질오염물질 배출허용기준 준수 4. 한국남부발전(주)가. 지적재산권 보유현황 (단위 : 건) 구 분 특허 실용신안 디자인 상표 국내 국외 국내 국외 등록건수 ※ 존속기간 만료에 따른 등록소멸 건 반영(국내특허, 실용신안) 나. 환경관련 정부규제 사항에 대한 준수내용 등 정부의 규제사항 규제사항에 대한 준수내용 향후 환경개선설비 투자계획 대기오염물질배출(SOx, NOx,Dust) ○ 대기오염물질 배출기준 및 법적 관리기준 준수
썸에이지 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

II. 사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다. 당사의 정관상 사업목적은 아래와 같으며, 당사는 보고서 작성일 현재 영위하고 있는 사업 이외에 이사회 또는 주주총회 결의 등을 통해 향후 새로이 추진하고자 계획하고 있는 사업은 없습니다. 사 업 목 적 1. 온라인게임 개발 및 서비스,유통 2. 모바일게임 개발 및 서비스 3. 소프트웨어 개발 및 판매업 4. 부동산 임대업 및 전대업5. 전자세금계산서 서비스 공급업6. 정보통신사업 7. 호스팅 및 관련 서비스업 8. 광고 및 광고대행업 9. 전자상거래에 의한 도소매업 10. 유통전문판매업11. 경영컨설팅 및 경영지원서비스업12. 위 각호에 관련된 부대사업일체 및 투자 사. 신용평가에 관한 사항 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등여부 특례상장 등적용법규 코스닥 2016년 05월 13일 2. 회사의 연혁 가. 주요연혁 날짜 연혁 2013년 04월 주식회사 썸에이지 설립 2013년 04월 투자유치 : NHN 신기술사업투자조합 2013년 05월 투자유치 : KoFC-KTBN Pioneer Champ 2011-5호 투자조합 2013년 06월 벤처기업 인증 2014년 11월 모바일 게임 '영웅 for Kakao’국내 출시 2014년 12월 '영웅 for Kakao’2014 카카오게임대상 수상 2015년 09월 '영웅' 대만, 홍콩 시장 진출 2015년 12월 '영웅' 일본 시장 진출 2016년 02월 '영웅' 태국 시장 진출 2016년 05월 한국코스닥시장 상장 2018년 03월 '인터플래닛' 글로벌시장 출시, 'DC언체인드' 아시아시장 출시 2018년 10월 '고스트버스터즈 월드' 글로벌시장 출시 2019년 04월 개발부문 물적분할 (신설법인 '언사인드게임즈') 2019년 08월 '치우 : 신시에 이는 바람' 국내 출시 2019년 10월 2019년 11월 '진화소녀' 국내 출시 2020년 01월 '하트인걸' 국내 출시 2020년 06월 '아르메블랑쉐' 국내 출시 2020년 11월 '데스티니차일드 디펜스 워' 글로벌 출시 2021년 04월 '데카론M' 국내 출시 2022년 03월 PC 게임 '크로우즈' 스팀과 얼리 엑세스 출시 2022년 06월 PC 게임 '크로우즈' 스팀 정식 출시 2022년 10월 '데카론G' 글로벌 출시 나. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 날짜 본점 소재지 2013년 04월 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 670, 유스페이스 2 A동 10층 2015년 02월 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 유스페이스 1 A동 3층 2016년 01월 경기도 성남시 분당구 판교로 242, 에이동 302호(삼평동,판교디지털센터) 2020년 01월 경기도 성남시 분당구 판교로 242, 씨동 1002호(삼평동,판교디지털센터) 2021년 12월 경기도 성남시 분당구 황새울로 246, B동 6층(수내동, 도담빌딩) 다. 경영진의 중요한 변동 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 2014년 03월 26일 정기주총 사내이사 김영상기타비상무이사 김철홍 2015년 04월 17일 임시주총 사내이사 차지훈기타비상무이사 박상우감사 권택민 2015년 07월 24일 임시주총 사내이사 민홍기 2016년 03월 31일 정기주총 대표이사 백승훈 대표이사 백승훈(임기만료) 2016년 08월 12일 임시주총 사내이사 권준모사내이사 이상용 2017년 03월 31일 정기주총 사내이사 장원상사외이사 정경석 2018년 08월 16일 임시주총 사내이사/대표이사 박홍서감사 박재우 2019년 03월 25일 정기주총 사내이사 권준모 2020년 03월 31일 정기주총 사외이사 정경석 사외이사 정경석(임기만료) 2021년 03월 31일 정기주총 감사 허용 사내이사/대표이사 박홍서 감사 박재우(임기만료) 2022년 03월 31일 정기주총 사내이사 권준모 사내이사 권준모(임기만료) 2023년 03월 31일 정기주총 사외이사 조영기 사외이사 정경석(임기만료) 주1)
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2013년 4월 1일, 법인설립 시 백승훈(대표이사), 최병호(사내이사), 최형규(기타비상무이사) 선임 주2) 2015년 3월 13일, 최형규(기타 비상무이사), 김철홍(기타 비상무이사) 일신상의 사유로 사임주3) 2015년 4월 17일, 김영상(사내이사), 최병호(사내이사) 일신상의 사유로 사임주4) 2015년 07월 24일, 차지훈(사내이사) 일신상의 사유로 사임주5) 2016년 8월 12일, 민홍기(사내이사), 박상우(기타비상무이사) 일신상의 이유로 사임주6) 2017년 3월 31일, 이상용(사내이사) 일신상의 사유로 사임주7) 2018년 8월 16일, 장원상(사내이사), 권택민(감사) 일신상의 사유로 사임주8) 2018년 10월 17일, 백승훈(사내이사 및 대표이사) 일신상의 사유로 사임주9) 2023년 03월 31일 개최되는 정기주주총회를 통해 조영기 (사외이사) 선임 예정 라. 최대주주의 변경 (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 주식수 지분율 비고 장덕수 케이비제6호기업인수목적(주)설립(발행주식총수 1,000,000주) 엘에스자산운용(주) 공모 후 지분취득(발행주식총수 16,000,000주) 장덕수 공모 후 지분변동(발행주식총수 16,000,000주) 중소기업중앙회(노란우산공제회) 공모 후 지분취득(발행주식총수 16,000,000주) ㈜네시삼십삼분 합병(SPAC 상장)(발행주식총수 72,020,529주) 주1) 상기 최대주주의 변경은 케이비제6호기업인수목적회사의 설립일 이후 변경된 내역입니다. 최대주주에 관한 사항은 보통주 기준으로 금융감독원 전자공시시스템의 지분공시 등을 토대로 작성되었습니다. 주2) 2016.04.28 합병 등기일 기준 합병신주 배정을 통해 최대주주가 (주)네시삼십삼분으로 변경되었습니다. 주3) 보고서 작성일 기준 최대주주인 (주)네시삼십삼분의 주식수는 보통주 47,563,893주이며 지분율은 34.16%(발행주식총수 139,240,254주) 입니다. 마. 상호의 변경 보고서 제출일 현재 해당 사항 없습니다. 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 1) 당사는 케이비제6호기업인수목적 주식회사와 2015년 9월 10일 합병계약을 체결하였으며, 2016년 4월 28일(합병등기일) 합병을 완료하였습니다. 구 분 내 용 합병 목적 합병 시 유입 자금을 활용한 신규 게임 및 신규 사업 확대, 경영 투명성 및 대외 신인도 강화 등 기업의 경쟁력을 강화하고자 함 합병 방법 케이비제6호기업인수목적 주식회사가 썸에이지를 흡수 합병함 합병 비율 케이비제6호기업인수목적 주식회사: 썸에이지= 1 : 5.0574879 합병으로 인해 발행하는 신주의 종류와 수 케이비제6호기업인수목적 주식회사 기명식 보통주 56,020,529주 2) 당사는 2019년 2월25일 이사회 결의를 통해 회사의 게임개발부문에 대한 단순·물적분할을 결정하여 이에 대한 주요사항보고서를 제출하였으며, 2019년 3월 25일 정기주주총회에서 특별결의 안건으로 승인을 득하였습니다. 분할기일은 2019년 4월1일이며, 분할등기일은 2019년 4월 8일입니다. 구 분 내 용 신설회사명 주식회사 언사인드게임즈 (Unsigned Games Co., Ltd.) 목 적 모바일게임 개발외 발행하는 주식의 총수 기명식 보통주 600,000주 1주의 금액 500원 3. 자본금 변동사항 가. 자본금 변동추이 (단위 : 원, 주) 종류 구분 제9기(2022년말) 제8기(2021년말) 제7기(2020년말) 제6기(2019년말) 제5기(2018년말) 보통주 발행주식총수 액면금액 자본금 우선주 발행주식총수 액면금액 자본금 기타 발행주식총수 액면금액 자본금 합계 자본금 나. 연도별 발행주식 및 자본금 증감내역 (단위 : 원, 주) 연도 주식발행 사유 발행주식 수 자본금 증감 비고 5기 2018년 주식매수선택권 행사 6기 2019년 주주배정 후 실권주 일반공모 제3자배정 유상증자 소계 7기 2020년 제3회차 전환사채의 전환권행사 주식매수선택권 행사 소계 8기 2021년 주식매수선택권 행사 9기 2022년 제3자배정 유상증자 주식매수선택권 행사 소계 4. 주식의
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총수 등 가. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2022년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2022년 12월 31일 (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 장외직접 취득 공개매수 소계(a) 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 현물보유물량 소계(b) 기타 취득(c) 보통주 총 계(a+b+c) 보통주 주1) 당사는 2016년 합병 반대 주주들의 주식매수청구권 행사(4,207,931주)및 합병 시 발생한 단수주(3주)로 인해 자기주식을 취득하게 되었습니다. 주2) 취득한 자기주식 중 2,687,800주는 2016년 11월 임원 자사주 매입을 통한 책임 경영 동참 취지로 처분하였습니다. (처분총액 : 3,843,554,000원, 처분 후 자기주식수 : 1,520,134주)주3) 처분 후 보유한 자기주식 1,520,134주는 2018년 주식매수선택권의 행사로 인해 교부함으로써 현재 보유수량은 없습니다. 5. 정관에 관한 사항 가. 최근 정관 개정일 및 개정사항 당사의 최근 정관 개정일은 2021년 3월 31일이며, 2021년 3월 31일에 개최된 제7기 정기주주총회에서 감사의 수와 선임 등 정관 일부를 변경하였습니다. 나. 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2023년 03월 31일 제9기 정기주주총회 제 5 조 (회사가 발행할 주식의 총수) - 본 회사가 발행할 주식의 총수 2억주에서 3억주로 변경제14 조 (전환사채의 발행)- 사채의 액면총액 한도 500억원에서 1,000억원으로 변경 충분한 발행 주식 총수 한도 확보 및전환사채 발행 한도 증액 2021년 03월 31일 제7기 정기주주총회 제 42 조 (감사의 수와선임) - 선임 및 조문정비, 상법 제368조의4제1항 내용 추가 감사선임 및 해임 조문 정비 상법 개정에 따른 전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화 등 내용 반영. 2020년 03월 27일 제6기 정기주주총회 제2조(목적) 사업추가5. 전자세금계산서 서비스 공급업 6. 정보통신사업 7. 호스팅 및 관련 서비스업 8. 광고 및 광고대행업 9. 전자상거래에 의한 도소매업 10. 유통전문판매업 11. 경영컨설팅 및 경영지원서비스업 12. 위 각호에 관련된 부대사업일체 및 투자 사업영역확대 2019년 03월 25일 제5기 정기주주총회 제2조(목적) 추가-(부동산 임대업 및 전대업)제8조(주권의 발행과 종류)-삭제제8조의2(주식등의 전자등록)-신설제11조(명의개서대리인)3항 변경제12조(주주등의 주소, 성명 및 인감또는 서명등 신고)-삭제제16조(사채발행에 관한 준용규정)-문구정비제49조2(외부감사인의 선임)-자구수정 사업목적 추가 전자증권법에 따른 개정 주) 제9기 정기주주총회는 2023년 3월 31일 개최 예정이며, 제9기 정기주주총회 안건에 정관 일부 변경의 건이 포함되었습니다. 자세한 사항은 2023.03.15 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다. (부결시 반영되지 않을 수 있습니다.)
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사의 주된 사업은 한국표준산업분류 중 온라인/모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업(J58211)에 속하며, 보고서 제출일 기준 당사 및 연결실체는 모바일게임 개발 및 서비스 사업을 영위하고 있습니다. MMORPG, RPG, 전략시뮬레이션게임, AR게임등 다양한 장르의 게임을 개발 및 서비스하였으며 플랫폼별로는 온라인/모바일 게임에 속합니다.모바일게임 산업은 언제 어디서나 자유롭게 게임을 즐길 수 있는 특성이 있어 타 게임 플랫폼에 비하여 접근성과 대중성이 높아 급성장하고 있는 산업입니다. 특히 전세계적으로 고사양 스마트폰과 태블릿PC, 스마트TV 등의 확산으로 다양한 장르의 게임 구현이 가능해졌으며 그 영역이 확대되고 있습니다.일반적인 모바일게임의 시장 구조는 게임 개발사가 게임 제작과 업데이트를 책임지고 퍼블리셔가 게임 배급과 업데이트 일정 수립, 마케팅, 홍보, 게임운영 등을 담당하고 있습니다. 퍼블리셔인 당사는 구글, 애플, 원스토어 등 모바일 플랫폼을 통해 모바일게임을 판매하고 있으며, 모바일/웹 광고, 온/오프라인 광고, 사전예약 등을 통해 유저 획득 활동을 하고 있습니다.보고서 제출일 기준 당사에서 서비스 중인 모바일게임은 MMORPG 장르의 "데카론M"과 "데카론M"의 해외 버전인 "데카론G", 전략 디펜스 게임 장르인 "데스티니차일드 디펜스워", 캐쥬얼RPG "마녀자판기" 및 PC 슈팅 게임 "CROWZ"가 있습니다.자세한 내용은 2. 주요 제품 및 서비스와 4. 매출 및 수주상황 자료를 참고해주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (단위 : 백만원) 품 목 생산 개시일 주요상표 2022년매출액(비율) 2021년매출액(비율) 제품 및 서비스 설명 모바일게임 데스티니차일드디펜스워 모바일 전략 디펜스 게임 모바일게임 데카론M 모바일 MMORPG 게임 모바일게임 데카론G 모바일 MMORPG 게임 기타 기타 영웅 for kakao게임 외 기술지원서비스 IT인프라서비스 제공 및게임서비스 관리 등 합계 주) 상기 매출액은 연결기준 금액입니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 당사는 게임 서비스를 제공하는 기업으로 생산설비를 통한 생산이 아닌 주로 인적자원을 활용한 사업이 주가 되기 때문에 생산활동과 관련한 원재료의 현황이나 원재료의 제품별 비중 등을 산정하기에 적합하지 않습니다. 나. 생산 및 설비의 현황 당사의 업종 특성 상 생산능력, 생산실적, 가동률은 해당사항 없습니다. 다. 생산 및 설비의 투자계획 당사의 업종 특성 상 현재 생산 및 설비의 구체적인 투자계획은 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 품목 2022년 2021년 2020년 금액 금액 금액 제품 모바일게임 내수 수출 기타 기술지원서비스 내수 수출 합계 주) 상기 매출실적은 연결기준 금액입니다. 나. 주요 매출처 등 현황 (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 매출처 2022년 2021년 2020년 제품 모바일게임 Google 원스토어 합계 주) 상기 주요 매출처는 상위 1~3위 기준으로 작성되었으며, 매출 금액은 연결기준 입니다. 다. 판매 경로 (1) 판매조직 당사는 구글 플레이 스토어, 애플 앱 스토어, 원스토어, 스팀 등 모바일 및 PC 플랫폼을 통한 서비스를 목적으로 사업 조직을 구성하고 있습니다. 당사는 출시 이전 쇼케이스, 기자 간담회, 사전 예약, 네이버 등 포털 광고를 통해 마케팅을 진행하고 있으며, 출시 이후 소셜 미디어, TVCF, OOH 등 다양한 온.오프라인 미디어를 활용하여 마케팅을 진행하고 있습니다. (2) 판매경로 당사는 모바일 게임의 경우 구글 플레이 스토어, 애플 앱 스토어, 원스토어 등 모바일 플랫폼을 통해 서비스하고 있으며, PC게임의 경우 STEAM 등 PC 플랫폼을 통해 서비스 하고 있습니다. (3) 판매전략 자체 퍼블리싱의 경우 자사가 제공하는 서비스의 선호도가 높을 것으로 예상되는 지역(국가), 연령, 관심사를 기반으로 온/오프라인 광고, 웹/모바일 광고 등을 수행하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사의
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주요 금융부채는 영업활동을 통해 발생한 채무(미지급금 및 미지급비용)로 구성되어 있습니다. 또한 당사는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.당사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험입니다. 당사의 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 가. 시장위험 1) 외환 위험외환 위험은 해외 매출거래 등과 관련하여 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하는 환율변동 위험으로서 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화와 관련된 환율변동 위험에 노출되어 있는 회사의 자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 자산 부채 당기말 전기말 당기말 전기말 USD SGD 합계 주) 상기 금액은 연결기준 금액입니다.다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동 시 회사의 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD SGD 합계 주) 상기 금액은 연결기준 금액입니다. 2) 이자율 위험이자율 위험은 미래시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부조건의 차입금과 예금에서 발생합니다. 당사의 이자율위험관리 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 보고기간 종료일 현재 이자율 변동위험에 노출되어 있는 금융자산 및 금융부채는 없습니다. 나. 신용위험 신용위험은 보유하고 있는 수취채권에 대한 신용위험뿐 아니라 현금성자산, 금융기관 예치금, 단기대여금 등으로부터 발생하고 있습니다. 거래처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다.개별적인 위험 한도는 이사회가 정한 한도에 따라 내부 또는 외부적으로 결정된 신용등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용한도의 사용여부는 정기적으로 검토되고 있습니다.당기말과 전기말 현재 회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 해당 금융상품의 장부가액(현금시재 보유분 및 지분 상품제외)과 같습니다. 다. 유동성위험 당사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다. 다음 표는 당사가 보유하고 있는 금융부채의 예상만기를 상세하게 나타내고 있습니다. 다음 표는 해당 부채에서 발생한 이자를 포함하여 금융부채의 할인되지 않은 계약상 만기금액에 기초하여 작성되었습니다. (당기말) (단위: 천원) 구 분 1년 미만 1년이상5년미만 합 계 기타금융부채 전환사채 리스부채 합 계 주) 상기 금액은 연결기준 금액입니다. (전기말) (단위: 천원) 구 분 1년 미만 1년이상5년미만 합 계 기타금융부채 리스부채 합 계 주) 상기 금액은 연결기준 금액입니다. 라. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 1) 당사는 (주)로얄크로우 주식 일부 처분을 위해 양수인 Aceville 과 SPA(Share Purchase Agreement) 계약을 체결하였습니다. 해당 계약 내용에는 ㈜로얄크로우에서 개발중인 PC플랫폼 기반 FPS게임 "CROWZ"의 출시 후 성과에 따라 약정된 해당 조건이 성취되는 경우 기 매각주식의 양도대금을 추가정산하여 수령할 수 있는 차후정산(Earn-out)조건이 포함되어 있습니다.2) 당사는 전기 중 (주)로얄크로우 보유주식(103,293주)에 대해 Tencent의 종속기업인 Aceville Pte. Ltd.과 풋콜옵션 계약을 체결하였으나, 당기 중 당사는 Tencent의 종속기업인 Aceville Pte. Ltd.에 ㈜로얄크로우의 주식 전부(103,293주)를 6,166백만원에 처분하는 주식양도계약(Share Purchase Agreement)을 체결함에 따라 풋콜옵션 계약은 더 이상 유효하지
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않습니다.3) 당사는 당기에 (주)플레이트스튜디오 보통주를 취득하였으며, 추가로 전체 지분의 30%까지 약정된 행사가격으로 추가매수 할 수 있는 콜옵션 계약을 체결하였습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 계약상대방 계약의 목적 및 내용 계약체결시기 및 계약기간 계약금액 및 대금수수방법(기준) (주)시프트업 '데스티니 차일드 'IP라이선스 계약 계약체결 : 2020년 9월계약기간 : 상용화 서비스 개시한 날로부터 3년간 매출액의 일정비율에 따라 수익배분 라운드투(주)스케인글로브(주) '데스티니 차일드 디펜스워'게임 퍼블리싱계약 (주)유비펀스튜디오 '데카론M'IP 라이선스 계약 계약체결 : 2019년 6월계약기간 : 상용화 서비스 개시한 날로부터 3년간 매출액의 일정비율에 따라 수익배분 '데카론G'IP 라이선스 계약 계약체결 : 2022년 2월계약기간 : 상용화 서비스 개시한 날로부터 5년간 - ㈜로얄크로우의 주식 일부(296,707주) 처분을 위한 주식양도계약 체결 (1차)- ㈜로얄크로우의 잔여 주식 (103,293주) 처분을 위한 주식양도계약 체결 (2차) 1차 계약체결 : 2021년 2월 10일1차 양도일자 : 2021년 3월 24일2차 계약체결 : 2022년 8월 10일2차 양도일자 : 2022년 8월 31일 - 1차 양도금액 : 17,710,523,235원- 1차 대금수령 일정 1) 거래 종결일(2021-03-24) 15,719,470,911원 2) 거래 종결일 후 2개월이 되는날(2021-05-24) 1,991,052,324원- 2차 양도금액 : 6,165,559,170원- 2차 대금수령 일정 : 거래 종결일(2022-08-31) 6,165,559,170원 (주)로얄크로우 'CROWZ' 게임 퍼블리싱 계약 계약체결 : 2021년 6월계약기간 : 상용화 서비스 개시한 날로부터 3년간 매출액의 일정비율에 따라 수익배분 (주)플레이트스튜디오 '마녀자판기' 게임 퍼블리싱 계약 계약체결 : 2022년 5월계약기간 : 상용화 서비스 개시한 날로부터 3년간 매출액의 일정비율에 따라 수익배분 라운드투(주) 프로젝트 'V' 게임 퍼블리싱 계약 계약체결 : 2022년 6월계약기간 : 상용화 서비스 개시한 날로부터 3년간 매출액의 일정비율에 따라 수익배분 나. 연구개발 조직 보고서 작성일 기준 당사는 연구개발 조직이 없으며, 자회사인 (주)언사인드게임즈에서 게임 개발 스튜디오를 보유하고 있습니다. 언사인드게임즈는 2019년 4월 1일부로 썸에이지에서 물적분할로 신설된 법인이며, 로얄크로우는 전기 중 자회사에서 제거되어 제8기 기준 연구개발비용은 연결범위에서 제외되기 전까지 발생한 금액을 기준으로 작성하였습니다. 다. 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과목 구분 제9기 제8기 제7기 비고 연구개발비용 썸에이지 자회사->연결제외 넥스트에이지 2020.07월 주식처분으로 연결제외 로얄크로우 2021.03월 주식 일부처분으로 연결제외 자회사 언사인드게임즈 물적분할 신설법인 (2019.04.01부) 합계 연구개발비/매출액 비율 주) 상기 매출액 금액은 연결기준 금액입니다. 7. 기타 참고사항 가. 모바일 게임 사업의 개요 2007년 애플의 아이폰 출시를 시작으로 세계적으로 스마트폰 보급이 급속도로 늘어남에 따라, 애플의 앱스토어, 구글의 구글플레이 등과 같은 오픈마켓을 통해 게임을 다운받을 수 있는 환경이 생겨나고, 이에 따라 모바일게임 시장은 급격히 성장하였습니다. 또한 2012년 7월 카카오톡 게임과 같은 MIM(Mobile Instant Messenger) 게임플랫폼이 등장한 후에는, 오픈마켓 뿐만 아니라 MIM 게임 플랫폼을 통한 이용자가 급등하게 되었습니다. 모바일기기의 발전에 따라 구현 가능한 모바일게임 또한 다양해졌습니다. 초기 모바일게임은 단순한 게임 방식의 캐주얼게임이 주를 이루었지만, 점차 모바일기기 및 인터넷 보급 환경이 발전함에 따라 복잡하며 다양한 요소를 가미한 RPG(Role Playing Game)을 중심으로 한 코어게임이 유행하기 시작하였습니다. 이에 따라 게임 개발사의
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개발능력이 중요시되기 시작하였으며, 모바일게임이면서도 온라인게임 때와 마찬가지로 그래픽, 스토리, 컨텐츠 등 게임 유저들의 다양한 선택기준을 만족시킬 수 있는 게임이 등장하기 시작하였습니다. 스마트폰의 고사양화는 캐주얼게임보다는 코어게임의 퀄리티 향상에 더 큰 영향을 끼쳤습니다. 디스플레이 성능 향상으로 그래픽의 퀄리티가 크게 향상되었으며, CPU 성능의 향상은 더욱 다양한 컨텐츠들이 무리없이 구동될 수 있도록 만들어 주었습니다. 나. 산업의 특성 게임산업은 인터넷 보급률 증가와 IT기술의 발전으로 급속하게 고성장하고 있는 매우 유망한 산업입니다. 특히 사회·문화 인프라가 인터넷을 중심으로 발전하면서 휴식과 놀이 그리고 교육을, 게임이라는 가상의 공간을 통해 즐기려는 방향으로 변화해 가고 있습니다. 또한 음악, 영화, 방송 등과 함께 대표적인 엔터테인먼트 산업으로 이들 산업들과의 연계성이 매우 높고 정보통신기술 등 관련 기술 발전에 기여하는 영향이 매우 크다고 할 수 있습니다. 게임산업은 제조업과 달리 투입 대비 산출 비용이 높은 무형의 고부가가치 산업인 동시에 국제유가, 국내외 경제 등의 흐름에 큰 영향을 받지 않으며 음악, 영화, 방송 등 타 문화산업 대비 언어·문화 등의 장벽이 낮기에 상대적으로 수출이 용이한 산업입니다. 당사가 영위하는 사업은 게임 산업 중 모바일게임 산업입니다. 모바일게임이란 1차적으로 휴대전화, 스마트폰, 포터블MP3플레이어, PDA 등 이동용 모바일 기기로 즐기는 게임을 말하며, 모바일 인터넷에 접속하여 게임 어플리케이션을 다운로드 받아 실행하는 게임을 말합니다. 모바일 게임은 어떠한 제약 없이 언제 어디서나 자유롭게 게임을 즐길 수 있는 특징이 있어 타 게임 플랫폼과 비교하여 휴대하기 편리하고 조작 방법이 비교적 간단해 손쉽게 즐길 수 있다는 점에서 접근성과 대중성이 높아 꾸준하게 성장하고 있는 산업입니다. 모바일게임은 온라인게임이나 PC 게임 등 타 플랫폼에 비해 제작기간이 짧고 필요인력과 소요비용이 적어 진입장벽이 낮은 편이었습니다. 그러나 최근 관련 기술이 발전함에 따라 휴대폰 사양과 플랫폼이 고도화 되며 게임의 퀄리티가 높아져 게임 개발기간, 게임 제작비 등이 증가하여 경험과 자금이 풍부한 소수 기업의 시장점유율이 높아지는 기업집중화 현상이 나타나고 있습니다. 또한 스마트폰의 확산, 무선통신 및 하드웨어 기술의 발전과 더불어 콘텐츠에 대한 사용자의 요구 수준도 꾸준히 높아져 3D게임, MMORPG 등과 같은 장르들이 구현 가능해졌으며, 태블릿PC, 스마트TV 등 플랫폼이 다변화하고 확대됨에 따라 그 영역이 점차 확대되고 있습니다. 최근에는 전세계적으로 스마트폰과 태블릿PC 등의 보급 확산과 더불어 모바일 네트워크 환경이 크게 향상되어 모바일게임 분야의 급격한 성장이 이루어지고 있습니다. 이러한 환경 하에서 글로벌 오픈마켓이라는 모바일 콘텐츠 유통시스템이 구축되었고 이에 대한 접근성이 용이해졌으며, 유통되는 모바일 콘텐츠 중 게임이 가장 높은 비중을 차지하며 중요한 장르로 인식되고 있습니다. 모바일게임 산업 초기 단계에서 모바일 게임은 제한적인 플랫폼의 한계로 인해 창의적인 게임보다는 조작이 간단한 퍼즐 등이 주류를 이루었으나 고성능 하드웨어에서 구현 가능한 3D게임 또는 네트워크게임인 SNG(소셜네트워크게임), MMORPG 등 장르가 점차 다양화 되었으며 태블릿 PC, 스마트 TV 등 플랫폼 확대로 모바일게임의 영역이 점차 확대되는 추세입니다. 일반적인 모바일게임의 시장 구조는 게임 개발사가 게임 제작과 업데이트를 책임지고 퍼블리셔가 게임 배급과 업데이트 일정 수립, 마케팅, 홍보, 게임운영 등을 담당하고 있습니다. 때로는 퍼블리셔를 배제하고 개발사가 직접 서비스를 제공하는 경우도 있으나 성공적인 게임 서비스를 위해서는 대규모 자금과 전문인력 등이 필요하여 대형 게임사에 국한된 사항입니다. 현재의 모바일 게임 시장을 살펴보면, 많은 부분에서 온라인 게임과 유사한 변화를 경험하고 있다는 것을 알 수 있습니다. 때문에 모바일 게임시장의 향후 변화 방향 또한 온라인게임의 뒤를
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이을 것이라고 예측할 수 있습니다. 무엇보다도 치열한 경쟁이이어진 후에 결국에는 규모가 큰 소수 게임들이 살아남은 시장으로 바뀌었고, 모바일게임 분야의 성숙기에도 이와 유사한 형태가 될 것이라고 예측되고 있습니다. 실제로 모바일 게임시장에서 인기를 얻을 수 있는 게임들은 사람들의 시선을 묶어두기 위한 개발 비용이나 마케팅비용 등을 대단위로 투입할 수 있는 게임들로 좁혀지고 있습니다. 이렇게 자본을 통한 경쟁이 더욱 치열해지면서 앞으로는 모바일게임 중에서도 누구나 관심을 돌릴 수 있을 만한 소위 공룡급 게임들이 생겨날것으로 예상되고 있습니다. 다. 산업의 규모 및 성장성 (1) 국내 모바일 게임 시장 규모 및 전망 2022년 국내 게임시장 규모는 전년대비 약 8.5% 상승한 22조 7,723억원에 달할 것으로 전망되고 있습니다. 그 중 모바일 게임은 13조 8,559억원의 규모로 전년 대비 14.1%의 성장률을 예상하고 있습니다. 2022년에는 코로나19의 유행의 여파 등으로 모바일 게임이 편리한 접근성, 고사양 하드웨어, 고품질 게임 덕분에 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 또한 기존 PC 온라인 게임의 IP를 활용한 모바일 MMORPG 장르의 게임들이 여전히 매출 상위권을 유지하여 좋은 성과를 보여주고 있습니다. 국내게임시장규모전망_2024.jpg 국내게임시장규모전망_2024 (출처 : 2022년 게임백서) (2) 세계 모바일 게임 시장 규모 및 전망 2022년 세계 게임 시장은 전년대비 3.0%의 성장률과 22조 6,378억원의 매출액을 예상하고 있습니다. 2022년~2024년까지 세계 게임시장 규모 및 전망을 살펴보면, 모바일 게임은 연평균 7.7% 성장으로 전체 게임 플랫폼별 시장 성장률 중 가장 높은 예측이 되고 있습니다. 세계게임시장규모전망_2024.jpg 세계게임시장규모전망_2024 (출처 : 2022년 게임백서)2021년 기준 전체 플랫폼 중 모바일게임이 45.6%로 가장 높은 시장 점유율을 나타내고 있으며, 콘솔 게임과 더불어 70%가 넘는 시장을 점유하고 있습니다. 2024년도 모바일 게임 점유율은 48.6%로 2021년 대비 더 확대될 것으로 예상합니다. 세계플랫폼점유율2023.jpg 세계플랫폼점유율 (출처 : 2022년 게임백서) 세계 모바일 게임 시장 중 아시아는 60%에 가까운 점유율로 모바일 게임 시장 성장을 주도하고 있습니다. 무엇보다 중국이 급격하게 성장하면서 아시아 모바일 게임 시장을 견인하고 있고, 앞으로도 중국의 영향력은 계속될 전망됩니다. 콘솔과 PC 대작 게임들의 모바일 진출이 계속되고 있고 재미와 완성도를 갖춘 게임들이 등장함에 따라 세계 모바일 게임은 꾸준히 성장 할 것으로 예상합니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 경영진단보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성 시점의 재무성과 에 대한 당사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측 정보는 미래의 경영 환경과 관련된 여러 가정에 근거하고 있으며 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들은 예측치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래 할 수 있는 위험 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래 할 수 있는 요인에는 회사 경영성과 등 내부 환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성 시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 경영진단 범위 및 개요 당사의 당기 (제9기 : 2022.1.1 ~ 2022.12.31) 경영 성과를 전기 (제8기 : 2021.1.1 ~ 2021.12.31)와 비교하여 보면 주요 증감 내역 및 증감 원인은 다음과 같습니다. 3. 경영진단 의견 (연결기준) (1) 경영성과 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하고 있으며, 이에 따라, 당기 연결 대상은 자회사 ㈜언사인드게임즈를 포함한 종속회사의 내용을 포함하여 작성하였습니다. (단위 : 원,%) 구 분 연결 기준 경영실적 증감율 제9기 (2022년) 제8기 (2021년) 영업수익 영업비용 영업이익(손실) 영업외손익 법인세비용차감전순손실 적자전환 법인세수익(비용) 당기순이익(손실) 적자전환 2022년~2024년까지 세계 게임시장 규모 및 전망을 살펴보면, 모바일 게임은 연평균 7.7% 성장으로 전체 게임 플랫폼별 시장 성장률 중 가장 높은 예측이 되고 있습니다. 2022년 세계 게임시장은 22조 6,378억원의 규모로 전년 대비 3.0%의 성장률을 전망하고 있습니다. 세계 모바일 게임 시장은 콘솔과PC 대작 게임들의 모바일 진출이 계속되고 있고 재미와 완성도를 갖춘 게임들이 등장함에 따라 꾸준히 성장 할 것으로 예상합니다. 세계게임시장규모전망_2024.jpg 세계게임시장규모전망_2024 (출처 : 2022 대한민국 게임백서) 2022년 국내 게임시장 규모는 전년대비 약 8.5% 상승한 22조7723억원에 달할 것으로 전망되고 있습니다. 그 중 모바일 게임은 13조 8,559억원의 규모로 전년 대비 14.1%의 성장률을 예상하고 있습니다. 2022년에는 코로나19의 유행이 줄어들며 아케이드 게임장의 성장률이 가장 높지만, 모바일 게임 성장률 역시 편리한 접근성, 고사양 하드웨어, 고품질 게임 덕분에 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 국내게임시장규모전망_2024.jpg 국내게임시장규모전망_2024 (출처 : 2022 대한민국 게임백서)- 이러한 모바일게임 시장의 높은 성장세와 더불어, 높은 고객충성도에 기반한 모바일 게임 퍼블리싱 선두업체들이 선점효과를 누리고 있고, 최근 지상파 광고 등을 통한 거대 자본의 투입으로 경쟁이 더욱 가속화 되어가고 있습니다. 동시에, 기술 발전에 따른 휴대폰 사양과 플랫폼이 고도화되며 게임의 퀄리티가 상승하고 이에 따른 게임 제작비 및 게임 수 증가로 상위 소수 기업의 시장점유율이 높아지는 기업 집중화 현상이 나타났습니다. 각 장르별로 상위권에 랭크되어 있는 게임들을 살펴보면 조기 시장선점을 통해 고정 고객들을 확보한 후, 지속적인 업데이트 및 마케팅을 실시하여 라이프 싸이클을 길게 가져가려는 성향을 볼 수 있습니다.- 당사의 경우 2021년 4월 모바일 MMORPG 장르의 게임 "데카론M"을 국내에 서비스를 시작하여 구글 매출 순위 6위에 오르는 성과를 보여주었으며 2022년에도 지속적인 업데이트를 통해 충성 고객 유지를 위해 노력하고 있습니다. - 2022년 4분기 중, 당사는 ㈜위메이드의 위믹스 블록체인 플랫폼에 온보딩 하는 방식으로 해외시장에 "데카론G"를 출시하였으며, 2022년 2분기 중 ㈜로얄크로우에서 개발한 PC 슈팅 게임인 "CROWZ"를 출시하였습니다. - '22년
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연결 매출액은 약 125억원으로 전년대비 65% 이상 하락하였고, 연결 영업적자는 전년대비 677% 증가한 165억원을 기록하였습니다. 연결 당기 순이익은 -215억원으로 전년 147억원 흑자에서 적자로 전환되었습니다. - '22년 연결 매출액은 '22년 10월 출시한 "데카론G"의 신규매출 기여가 있었으나, 기존 라이브 서비스 중인 "데카론M" 및 "데스티니차일드 디펜스워"의 매출 감소로 전년대비 237억원 감소한 125억원을 기록하였습니다. - 연결 영업이익의 경우, '21년 21억원 적자에서 165억원 적자로 적자폭이 144억원 증가되었습니다. 이러한 적자폭 증가의 주요 증가원인으로는, 전년 대비 매출감소에 따른 이익감소 효과와 더불어, '22년 부여한 주식매수선택권 7.6백만주에 대한 주식보상비용 증가(35억원)에 기인합니다. - 연결 당기순이익의 경우, 214억원 손실을 기록하였으며, '22년 4월 출시한 "CROWZ"의 출시 후 매출 부진으로 영업 외 손익에 동 게임에 대한 라이선스피 잔액 및 미니멈게런티(MG) 잔액 총 약 56억원을 일시 상각한 효과가 반영 되어 있습니다. 흥행 산업인 게임업종의 특성상, 개발사와의 계약에 따라 게임 출시 전 지급하게 되는 라이선스피(LF) 및 미니멈게런티(MG)가 출시 후 예상대비 흥행 성과 및 회수 가능성에 따라 부실해질 가능성이 존재합니다. (2) 재무상태 (단위 : 원) 과 목 제9기 제8기 자산 1. 유동자산 2. 비유동자산 자산 총계 부채 1. 유동부채 2. 비유동부채 3. 지배기업 소유주지분 4. 비지배지분 부채와 자본총계 - '22년 연결기준 자산 총계는 479억원으로, 전년 511억원 대비 32억원 감소 하였습니다. 총 자산 중 현금 및 현금성 자산, 단기금융상품은 총 368억원으로, 영업손실로 인한 현금감소 효과에도 불구하고, 3자배정 유상증자 50억원, ㈜로얄크로우 잔여지분 매각 대금 62억원, 전환사채 발행 대금 100억원 등 유동성 확보로 인해 전년 304억원 대비 64억원이 증가하였습니다. - 연결 부채의 경우 135억원으로 '21년도말 32억원 대비 103억원이 증가하였으며, 이는 '22년 8월 발행 한 전환사채 100억원 발행으로 인 함입니다. - 참고로, 개별기준 재무상태표 내 종속기업투자주식에 대해 자회사 ㈜언사인드게임즈의 재무상황 및 향후 회수가능 금액을 반영하여 손상 차손 약 30억원을 인식하였습니다. 전술한 바와 같이, 연결기준으로는 "CROWZ"의 출시 후 매출 부진으로 인해 동 게임에 대한 라이선스피 잔액 및 미니멈게런티(MG) 잔액 총 약 56억원을 일시 상각 하였습니다. (3) 주요 경영지표 (연결기준) 구 분 비율 (%) 제9기 (2022년) 제8기 (2021년) 안전성 비율 부채비율 수익성 비율 매출액순이익율 자기자본순이익율 성장성 비율 매출액증가율 당기순이익증가율 (지표산출 방법) 부채비율=부채총액/지배기업 자기자본 x 100 매출액순이익률 = 당기순이익/매출액x 100 자기자본순이익률 = 당기순이익/지배기업 자기자본 x 100 매출액증가율 = (당기매출액-전기매출액)/전기매출액 x 100 당기순이익증가율 = (당기의 당기순이익-전기의 당기순이익/전기의 당기순이익) x 100 - '22년 당사의 주요 경영지표의 경우, 안정성 비율은 전년 대비 32% point 증가한 부채비율을 나타내고 있습니다. 이는 '22년 8월 발행 한 전환사채 100억원 발행으로 인 함입니다. 수익성 비율은 '22년 매출 감소 및 적자시현으로 전년대비 비율이 악화되었습니다. 성장성 비율은 '21년 "데카론M"의 성공적인 출시와 (주)로얄크로우 일부 지분매각에 따른 이익으로 큰폭의 개선이 있었으나, '22년은 신규매출 기여가 있었으나 기존 라이브 서비스 중인 게임들의 매출감소 및 이로 인한 적자시현으로 비율이 악화되었습니다. (4) 유동성 및 자금 조달 구 분 비율 (%) 제9기 (2022년) 제8기 (2021년) 유동비율 (지표산출 방법) 유동비율=유동자산/유동부채 x 100 - 당사는 영업자금수요을 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을
썸에이지 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

항시 모니터링 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 자금조달 계획, 약정준수, 내부 사업 목표, 지출 계획 및 목표 재무비율 등을 고려하고 있습니다. '22년 유동비율은 2000% 이상으로 유동성에 문제가 없는 상태입니다. - '22년 당사의 자금조달의 경우, '22년에 신규로 사업협력의 일환으로'22년3월 중 ㈜위메이드 이노베이션을 대상으로 제3자배정 유상증자(약50억원)를 진행하였고, '22년 8월 4차 전환사채 발행을 통하여 100억원의 자금 조달을 하였습니다. 또한, 동월 당사가 보유한 ㈜로얄크로우 잔여지분(14.44%)를 62억원에 매각하였습니다. 전환사채의 세부내역은 아래의 표와 같습니다. 구 분 내 역 발행일 만기일 주식수 전환주식수 8,110,300주 발행가액 1주당 1,233원 조정후 전환가액 표면이자율 만기보장수익률 전환청구기간 사채발행일로부터 1년이 경과한 날로부터 만기 1개월 전까지 상환청구기간 사채 발행일에서 2년이 되는 날부터 매 3개월에 해당되는 날에 상환 청구 가능 전환시 발행할 주식종류 기명식 보통주식 전환가액 조정 1. 주식분할, 무상증자, 주식배당을 하는 경우, 전환가액을 조정2. 시가를 하회하는 가액으로 유상증자를 하거나 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채, 신주인수권부사채 등의 모든 주식연계채권을 발행하는 경우, 전환가액을 조정3. 합병, 분할 또는 분할합병, 주식의 분할 및 병합, 자본의 감소 등이 있는 경우 전환가액을 조정4. 발행일로부터 매 9개월마다 전환가액 조정일로 하고, 사채계약서 상 지정된 방법으로 산정된 가중산술평균주가 등이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액의 70% 이상이어야 한다. 조기상환청구권 본건 사채의 발행일로부터 2년이 되는 날부터 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구가능 (5) 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 "III. 재무에 관한 사항" 중 "3. 연결재무제표 주석"을 참조하시기 바랍니다. 당사는 '22년 현재 회계 및 추정 등의 변경이 없습니다. (6) 부외 거래 현재 부외 거래가 존재하지 않습니다. (7) 2023년 경영 전략 '23년도 아래와 같은 역점 추진 경영 활동들을 통해 매출 성장 및 수익성 개선을 이루고자 합니다. 첫번째, 현재 라이브 서비스 중인 "데카론M", "데카론G" 및 "데스티니차일드 디펜스워"에 대한 적극적인 컨텐츠 업데이트 및 프로모션 활동으로 라이브 서비스 매출 하락을 최소화 하고자 합니다. 두번째, '23년도 신규 퍼블리싱을 계획하고 있는 2종의 모바일 게임들에 대해 출시 전 컨텐츠를 지속적으로 다듬고 전략적 마케팅 활동으로 성공적으로 출시해서 매출이 전년대비 다시 성장하고, 이와 더불어 비용 절감활동을 지속적으로 추진하여 수익성 개선을 이루고자 합니다. 세번째, 현재 당사의 개발 자회사인 ㈜언사인드게임즈에서 2종의 게임을 개발 중에 있습니다. '24년~'25년에 각각 1종씩 출시 예정이며 이를 통해 당사의 장기적 성장을 계속 이어 나가고자 합니다.
엔브이에이치코리아 — 증권신고서(지분증권)

II. 증권의 주요 권리내용 당사가 금번 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자를 통하여 발행할 증권은 기명식 보통주이며, 동 증권의 주요 권리내용은 다음과 같습니다. 동 증권의 주요 권리는 당사 정관에 의거합니다. 1. 액면금액 제6조 (일주의 금액) 당 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 500원으로 한다. 2. 주식에 관한 사항 제5조 (발행예정주식의 총수) 당 회사가 발행할 주식의 총수는 1억주로 한다. 제7조(설립시에 발행하는 주식의 총수)이 회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 3만주(1주의 금액 5,000기준)로 한다. 제8조(주식의 종류)이 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다. 제8조의 2(종류주식의 수와 내용)① 이 회사가 발행할 종류주식은 의결권이 없는 것으로 하며, 그 발행주식의수는 50만주를 한도로 한다.② 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 년 1%이상 20%이내에서 발행시에 이사 회가 우선배당율을 정한다.③ 보통주식의 배당율이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주 식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.④ 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미 배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다.⑤ 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다⑥ 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상 증자의 경우에는 보통주식으로 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.⑦ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 3년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환 된다. 그러나 위 기간중 소정의 배당을 하지 못한경우에는 소정의 배당을 완료 할 때까 지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하 여는 제12조의 규정을 준용한다. 제 9조의 2(주식 등의 전자 등록) -