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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 [1] 업계현황 및 전망 당사는 에너지 및 환경 관련 다양한 핵심설비를 설계, 제작, 납품하는 에너지 및 환경플랜트 전문 기업입니다. 당사가 영위하고 있는 에너지(Energy) 및 환경(Eco) 플랜트 사업은 주요 에너지원인 Oil Gas를 기반으로 한 다양한 플랜트 설비를 제공하는 “화공플랜트 사업”과 발전플랜트 BOP(Balance of Plant)설비를 공급하는 “발전플랜트 사업”, 각종 시설 내 발생하는 유해물질(폐수, 폐기물)을 처리하는 환경설비 및 소요되는 에너지를 절감시킬 수 있는 솔루션을 제공하는 “환경플랜트 사업”으로 분류할 수 있습니다.(1) 산업의 특성(가) 화공플랜트 사업화공플랜트 산업은 원유 및 천연가스 산업, 정유산업, 석유화학산업에 필요한 Column Tower, Pressure Vessel, Reactor, Heat Exchanger등 각종 핵심 설비를 제공하는 산업입니다. 해당 산업은 전후방산업에 연관효과가 매우 높은 기술 집약적 산업으로 장기간의 공사개발 기간과 대규모 시설투자가 요구되어 과거에는 선진국 중심으로 이루어지던 주문생산 산업이며 현재는 대부분의 국가에서 자국의 경제발전을 위해 대대적인 시설 확장 및 신규 건설을 지속적으로 추진하고 있는 산업입니다.또한 사업의 특수성으로 인해 대형 해외업체와 직접 수출계약을 하거나 국내 EPC를 통한 간접수출로 사업이 진행되고 있으며, 철저하게 고객이 요청하는 맞춤 제작으로 계약이 이루어져 높은 기술력과 종합적인 프로젝트 관리 역량이 요구되기에 대부분의 프로젝트들이 설계부터 납기완료까지 1년 이상의 기간이 소요된다는 특징이 있습니다.(나) 발전플랜트 사업발전플랜트 산업은 전력을 생산하기 위한 발전시설에 필요한 각종 설비를 제공하는 사업으로 당사는 Surface Condenser, Feed Water Heater(HP/LP Heater), Deaerator 등의 발전 BOP(Balance of Plant)설비를 제공하고 있습니다.발전 산업은 국가 기간산업으로써 자국의 경제성장에 필요한 다양한 산업설비의 증가가 요구되고 있는 상황과 자국민들의 평균 생활수준 향상으로 인하여 각종 전력수요가 증가함에 따라 각국의 경제개발 계획들과 맞물려 국가적인 차원에서 지속적으로 성장하고 있으며 앞으로도 그 추세는 계속될 것으로 예상됩니다. 특히 기후변화로 인한 지구 환경문제로 인해 내연기관 자동차에서 전기자동차로의 전환, 수소산업의 활성화 등과 맞물려 발전산업에 대한 수요는 더욱 커질 것으로 예상되고 있습니다. 또한 발전플랜트는 설치된 설비들의 안정적인 가동 및 성능에 따른 전력생산 효율이 매우 중요 하기에 해당 설비들을 제공하는 기업은 다양한 경험 및 기술적 대응이 가능한 높은 기술역량이 요구된다는 특징을 가지고 있습니다. (다) 환경플랜트 사업환경플랜트 산업은 수처리, 소각로, 위험물, 폐기물처리, 공해방지시설, 온실가스제거, 탈황, 담수화 등 환경에 관련한 다양한 설비를 제공하는 산업입니다. 당사는 핵심 기술인 증발 농축 시스템에 대한 자체 Engineering Know-How를 바탕으로 각종 수처리 및 폐기물 처리 설비 및 R.O Membrane 전처리 기술과 증발, 농축, 건조 기술을 혼합한 폐수 무방류 시스템(Zero Liquid Discharge; ZLD)설비의 설계, 제작, 시공, 시운전 일체에 대한 최적의 Solution을 제공하고 있습니다. 이러한 공급설비들은 환경 규제 강화와 밀접한 관련이 있으며 강화된 수질 규정에 부합하도록 폐수를 처리하여 방류하고 이를 공정에 재활용하는 총체적인 기술이 요구되는 기술 집약적인 산업으로써 설비의 도입 검토 시 설비의 효율, 안정성, 경제성, 운영의 편리성 등을 중요시 여기고 있어 진입장벽이 높은 산업입니다. 또한 환경플랜트 산업은 최근 환경 문제의 심각성이 크게 대두되면서 이를 해결하기 위한 사회적 요구가 증대되고 있는 상황 속에서 해당 산업에 대한 관심과 수요가 함께 높아지고 있는 추세에 있습니다.(2) 산업의 성장성(가) 화공플랜트 사업 화공플랜트 시장은
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전세계적으로 지속적인 성장이 예상됩니다. 특히 Oil Gas 및 석유화학 제품은 국가 경제 발전에 기반이 되고 자국민의 실생활에 없어서는 안 될 중요 소재로써 선진국 및 신흥국들의 Oil Gas, 석유화학 제품의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 Oil Gas 및 석유화학 플랜트 세계 시장 규모는 2022년 7,458억 달러에서 2025년8,096억 달러로 증가할 것으로 전망하고 있습니다.표1) 플랜트 시장규모 중장기 전망 표1) 플랜트 시장규모 중장기 전망.jpg 표1) 플랜트 시장규모 중장기 전망 * 출처 : 2023년 글로벌 시장보고서(플랜트산업협회, 2022.12) 구체적으로 신흥 개발도상국에서는 경제 성장에 발맞추어 국영기업을 중심으로 화공플랜트 관련 투자가 증가할 것으로 전망되며, 중동 지역은 원유수출 의존도를 낮추기 위해 석유화학 산업 등으로 고도화된 경제구조 변화를 추진하고 있습니다. 또한 선진국을 중심으로 기존 화공 업계의 사업구조 다각화 추진과정이 빠르게 진행되면서 노후화된 정유, 가스처리, 석유화학 등 기반시설에 대한 신규 및 재투자가 확대되고 있습니다. 그 외 전 세계적인 친환경 정책 및 환경규제 등으로 인해 화석연료의 대체가 어려운 산업분야를 중심으로 상대적으로 청정한 LNG로 전환하기 위한 각국의 투자가 지속될 것으로 전망하고 있습니다. 그림1) 세계 LNG 액화설비 규모와 지역별 투자액 그림1) 세계 ing 액화설비 규모와 지역별 투자액.jpg 그림1) 세계 ing 액화설비 규모와 지역별 투자액 * 출처 : 2023년 글로벌 시장보고서(플랜트산업협회, 2022.12)(나) 발전플랜트 사업 발전플랜트 산업은 전 세계적인 인구 증가와 신흥 개발도상국들의 산업설비 확대 및 선진국들의 삶의 질 확보 차원에 따른 전력 수요 증가 등으로 지속적인 발주가 예상되고 있습니다. 국내의 경우 산업통상자원부에서 발표한 제9차 전력수급기본계획(20.12.28)에 따르면 국내 전력소비량은 2034년 기준 647.9TWh로 연평균(2020~2034년) 1.6% 증가할 것으로 전망하고 있으며 이러한 성장은 전세계적인 추세로서 세계 발전설비 용량 전망에서도 2018년부터 2040년까지 연평균 약 2.6%의 성장이 이루어질 것으로 예측하는 등 각국의 부족한 전력수급 사정을 해소하기 위한 발전설비의 발주가 지속적으로 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 이와 더불어 기존 발전 시설의 환경기준 강화로 인해 노후화된 발전소에 대한 환경설비 추가 설치, 성능개선 공사가 이어질 것으로 전망하고 있습니다.표2) 국내 전기수요 전망 표2) 국내 전기 수요 전망.jpg 표2) 국내 전기 수요 전망 *출처 : 제9차 전력수급 기본계획(산업통상자원부, 2020.12.28) 표3) 세계 발전설비 용량 전망(20302040) 표3) 세계 발전설비 용량 전망(202020240).jpg 표3) 세계 발전설비 용량 전망(202020240) *출처 : 2021년 글로벌 플랜트 시장 전망 보고서(플랜트산업협회, 2020.12)(다) 환경플랜트 사업 국내 폐기물 발생량은 2014년 일간 40만톤에서 2019년 49만톤으로 연평균 4% 규모로 증가하고 있습니다. 이러한 폐기물 발생의 지속적 증가로 환경문제가 더욱 심화됨에 따라, 환경에 대한 사회적 관심과 위기의식이 높아지면서 정부의 규제가 점차 강화되어가고 있는 상황입니다. 이에 기업들도 단순히 규제를 피하기 위한 소극적인 환경플랜트 투자에서 벗어나 사회적 책임을 다하는 친환경적인 기업 이미지를 구축하기 위한 적극적인 환경플랜트 구축을 검토하고 있어 환경플랜트 시장은 지속 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 그림2) 국내 폐기물 시장 규모 그림2) 국내 폐기물 시장 규모.jpg 그림2) 국내 폐기물 시장 규모 *출처 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황(환경부, 2020.12) (3) 경기변동의 특성(가)화공플랜트 사업화공플랜트 시장은 유가 및 세계 경기변동에 영향을 받는 특성이 있습니다. 하지만 해당 산업은 국가의 기간 산업으로써 기반설비가 부족한 개발도상국들은 지속적인 성장을 위해
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설비 재투자 및 증설이 요구되기에 경기가 부진하더라도 일정 수준의 시장은 유지된다는 특성이 있습니다. 또한 경기회복시에는 각국의 경제성장을 위한 기간산업 투자가 우선적으로 추진되기에 대규모 자본이 투입될 가능성이 높은 산업입니다.(나) 발전플랜트 사업 발전플랜트 사업은 국가 기간 산업으로써 각국의 전력 수요증가에 따라 선진국의 경우 에너지원의 확보를 위해 대규모 발전소 신증설이 요구되고, 개발도상국의 경우에는 전력이 경제성장의 최소한의 필수 요소이기에 지속적인 발전소 건설 계획을 추진하는 등 타 산업에 비해 상대적으로 경기변동에 크게 영향을 받지 않는 안정적인 특성을 가지고 있습니다.(다) 환경플랜트 사업 환경플랜트 사업은 일반적으로 경기변동에 따라 기업들의 설비투자 계획이 영향을 받고 있어 경기변동과 전혀 무관하다고 할 수는 없으나, 글로벌 환경 문제의 심각화로 인하여 각국의 기업들이 ESG (Environment, Social, Governance)실현 등에 관심이 증가하고, 각국 환경규제의 강화가 지속되고 있는 만큼 기업들은 환경문제 대응에 과거의 소극적인 자세에서 적극적인 대응으로 변화하고 있어 환경플랜트 사업에서 경기변동의 영향은 점차 줄어들고 있는 추세에 있습니다.(4) 경쟁상황(가) 화공플랜트 사업화공플랜트 사업은 대규모 작업공간 확보, 초기 대규모 설비투자, ASME 등의 각종 국제기술인증, 핵심 설비별 납품실적 보유 여부 등 초기 진입장벽이 높다는 특징을 가지고 있습니다. 따라서 기존업체는 영업기반이 비교적 안정적으로 유지되는 가운데 새로운 신규시장에 진출이 용이하지만, 후발업체는 시장 진입이 매우 어렵기 때문에 많은 업체가 경쟁을 하기보다는 수개의 업체가 과점적인 시장을 형성하고 있습니다. (나) 발전플랜트 사업발전플랜트 사업은 설비의 성능이 전력생산 효율에 큰 영향을 주는 만큼 원천설계기술 보유 및 제작 경험 여부가 경쟁에 중요한 요소로 자리잡고 있으며, 이에 원천설계기술과 제작 경험이 없는 신규 기업의 경우 기술제휴를 통하여 라이센스 비용을 지급하고 경쟁에 참여하고 있으나 그로 인해 기존 업체에 비해 가격 경쟁력이 떨어지는 만큼 사업에 진입하기 어렵습니다. 이에 소수의 경쟁력 있는 기업만이 동사업을 영위하고 있다는 특징이 있습니다.(다) 환경플랜트 사업환경플랜트 사업은 갈수록 증가하고 있는 환경문제의 심화에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. 따라서 시장에서는 경쟁 우위를 점하기 위해서 공격적인 투자와 혁신적 기술 확보가 필요한 상황입니다.특히 폐수처리시장은 기존 유기물질 제거 위주에서 고도 처리와 고도 재이용 시장으로 발전하고 있는 추세이기에 고농도 폐수처리분야에서 높은 기술력과 신뢰성이 요구되고 있으며 업체간 기술경쟁도 치열해질 것으로 예상됩니다. (5) 자원조달상황사전에 예상 소요량만큼의 원자재를 확보하여 대량생산하는 방식의 일반 제조업과는 달리 플랜트 산업은 특성상 100% 고객의 주문에 따라 생산이 이루어집니다. 따라서 각 제품마다 사용되는 원자재의 재질, 규격 등이 모두 다르며, 수주 후 고객과 협의된 인증 업체를 통해 각 자재를 발주, 조달하고 있습니다. 당사의 주 원재료로는 PLATE, TUBE, FORGING 등이 있으며 제품 재질에 따라서 카본스틸, 스테인리스, 특수 합금강으로 분류됩니다. 그중 PLATE는 세계적인 기술과 경쟁력을 갖춘 POSCO 및 해외 유수 제철사로부터 공급받고 있으며 기타 원자재 또한 태웅 등 국내외 유수의 업체로부터 공급받고 있습니다.[2] 회사의 현황(1) 영업 개황 및 경쟁우위 요소(가) 화공플랜트 사업당사는 평택항에 인접하여 대형 제품의 출하가 가능하기에 화공 플랜트 사업에서 생산하는 제품의 크기 제약이 적다는 지리적 이점과 대부분의 공정을 자체 수행할 수 있는 최적의 생산설비를 보유하고 있습니다. 기술적으로는 화공 플랜트 설비 관련 기본설계, 상세설계를 Total 수행할 수 있는 엔지니어링 역량을 보유하고 있으며 "I.S.O 9001", "I.S.O 14001", "I.S.O 45001" 및 ASME(미국기술표준) “U”, “U2”, “U3”등
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국가별 수출 시 요구되는 각종 국제인증을 보유하고 있어 글로벌한 수출 경쟁력을 확보하고 있습니다. 이를 바탕으로 당사는 설립 이래 약 2,700기, 146,000Ton 이상의 화공 플랜트 설비를 국내외로 공급한 실적을 보유하고 있으며 이러한 풍부한 경험을 바탕으로 제품의 품질향상과 영업 노하우를 축적하여 국내외 유수 엔지니어링 업체들과 지속적인 거래를 유지하고 있습니다.최근 제작기술의 발달 및 금속 재질의 개발로 설비의 규모가 대형화되고 있는 추세에서 중후장대 화공 플랜트 설비는 높은 설계기술과 제작기술이 요구됩니다. 특히 이러한 설비들은 전체공사에서 공기를 결정 짓는 핵심 기기들로 고객사에서는 발주 시 납기와 품질에 문제가 없도록 더욱 신중히 제작사를 선정하고 있습니다. 이에 화공 플랜트 사업군내에서 진입장벽이 매우 높은 사업으로써 당사와 같이 풍부한 납품 실적이 없다면 고객사들의 수주를 받기는 매우 어렵다는 특징이 있습니다. 때문에 당사는 고객사들의 제작사 리스트에 몇 안 되는 핵심 플랜트 공급업체로 등록되어 지속적으로 발주의뢰를 받고 있습니다.당사는 이러한 중후장대(Big Diameters, Heavy Thickness, Long Columns, Heavy Weights)의 특징을 가진 고부가 화공 플랜트 사업의 경쟁력을 장기적으로 확보하기 위해 2012년 2공장 준공, 2014년 3공장 준공, 2019년 3공장 확장 준공 등 설비역량을 강화하고 각종 고효율 용접기술 개발 등 기술역량을 꾸준히 향상시키고 있으며 공급하는 화공 플랜트 설비의 철저한 품질 및 납기준수를 통한 고객사로부터 당사에 대한 신뢰를 공고히 하여 수주 경쟁에서 우위를 점하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.(나) 발전플랜트 사업당사는 Surface Condenser, Feed Water Heater(HP/LP Heater), Deaerator등의 발전 플랜트 BOP(Balance of Plant)설비에 대한 자체 설계 기술을 보유하고 있기 때문에 타 경쟁사들에 비해 해외 선진업체의 과다한 라이센스 비용을 절감할 수 있다는 장점과 공사 수행 간 각종 기술적 어려움을 자체적으로 해결할 수 있는 안정적인 공사 수행 역량을 갖추고 있습니다. 이에 고객사들의 기술적 대응에 신속하고 능동적으로 대체함으로써 고객사의 긍정적인 평가를 받고 있습니다. 앞으로도 각국의 경제성장에 맞추어 신설되는 발전 플랜트 설비의 규모 또한 지속적으로 대형화될 것으로 예상되는 가운데 당사는 2012년 600MW급, 2014년 940MW급 SURFACE CONDNESER를 수주하는 등 대형 급 발전 플랜트 설비 공급경험을 보유하고 있으며 국내 발전소의 1000MW급 BOP 설비 기자재 공급 유자격 등록을 획득하여 향후 국내 노후 발전소의 성능개선 및 교체, 신규 발전소의 플랜트 수주를 기대하고 있습니다.(다) 환경플랜트 사업당사의 환경플랜트 사업은 각종 산업시설에서 발생하는 폐수, 폐기물을 처리하는 환경설비를 구축하고 식품, 제약 등을 포함한 전방위 산업 설비에서 고객사가 만족하는 최적화된 솔루션을 제공하고 있습니다. 과거 환경플랜트 시장은 전통적으로 기술력의 부족으로 해외의 산업설비 전문 글로벌 기업이 독점해 왔습니다. 하지만 당사는 이러한 독점시장에서 에너지절감에 대한 기술력과 제품경쟁력으로 고품질의 국산설비를 공급하기 위해 프로세스 엔지니어링 설계를 자체 수행할 수 있는 역량과 기존 화공 및 발전플랜트 사업에서 축적된 열정산 역량을 바탕으로 최적의 설계능력을 보유하였으며 30년 이상 공정 설계 경력의 전문인력도 확보하고 있습니다. 이에 최근 당사는 환경플랜트 관련 도금폐수 Recycle System 설비 공사 및 RO 농축수 Recycle System의 엔지니어링 공사 등을 수행하였고, 식물성 단백질 식품 가공시설의 최적화 솔루션을 제공하고 있는 등 적극적으로 사업을 확장하고 있습니다. 또한 향후 당사의 주력제품인 에너지절감을 극대화시키는 MVR 농축설비를 통해 폐수처리공정과 에너지절감 산업설비를 시스템화 하여 무방류 및 용수 재이용 시스템을 공급함으로써 고객의
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확대와 아울러 매출 증대를 모색하고 있습니다. 이를 위해 지속적으로 엔지니어 인력 확보 및 육성, 연구개발, 마케팅 강화 활동을 추진하고 있습니다(2) 시장점유율(가) 화공플랜트 사업 화공플랜트 사업은 경쟁 업체 대부분이 해외 수주를 주로 하고 있기에 국내 Market share의 Impact가 미미하며, 회사마다 사업분류 및 기준이 상이하고, 규모가 광대합니다. 따라서 경쟁업체들의 관련 사업만을 분류하여 수치로 표현한 통계치들이 없어 시장점유율의 산술적 표현에 어려움이 있습니다. 다만 당사는 다년간의 업력과 대외 신임도를 통해 국내외 시장에서 공고한 위치를 점하고 있으며 이를 위해 기존 거래선과의 밀도 있는 커뮤니케이션 및 신규 거래선 발굴 전략을 지속적으로 추진하고 있습니다.(나) 발전플랜트 사업 각사마다 사업분류 및 기준이 상이하고 발전플랜트 사업의 발생현황도 국지적으로 진행되고 있기에 객관적인 통계자료의 확보가 어렵습니다. 이에 산업의 특성상 시장점유율에 대한 합리적 추정에 어려움이 있습니다.(다) 환경플랜트 사업각 회사마다 사업분류 및 기준이 상이하고 환경플랜트 사업의 발생현황도 국지적으로 진행되고 있기에 객관적인 통계자료의 확보가 어렵습니다. 이에 산업의 특성상 시장점유율에 대한 합리적 추정에 어려움이 있습니다.(3) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 기존 중공업 플랜트 기업에서 친환경 에너지 기업으로 변화하기 위하여 다양한 방향으로 신규사업을 추진하고 있습니다. 친환경 에너지 기업으로서 환경플랜트 사업 강화를 위해 엔지니어링 기술에 집중하여 적극적으로 인력을 확충하고 관련 연구활동을 지속적으로 하고 있으며 향후 성장 가능성이 높은 수소 및 신재생에너지, 탄소중립 사업에 진입하고자 관련 사업 수행 및 연구개발 활동을 추진중에 있습니다. 특히 탄소중립 사업 관련해서는 산업내 발생하는 이산화탄소를 포집 및 활용하는 기술을 개발하고 실증하는 국책사업에 공동 참여하여 2050년 탄소중립 정책에 필수적인 CCUS(Carbon Capture Utilization Storage)사업에서 선제적 경쟁력을 확보하고자 노력하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 [1] 주요 제품에 관한 내용 (단위 : 백만원) 품목 제품 설명 매출액 비율 고온액체와 저온액체와의 2개의 유체 사이에서 열의 이동을 실시하는 장치를 말합니다. 고온측 유체의 냉각, 저온측 유체의 가열, 폐열의 회수, 증기의 응축 및 저온측 유체의 증발 등의 용도로 사용되어지며, 발전 및 기타 에너지 산업 그리고 석유 화학을 비롯한 각종 산업 플랜트를 구성하는데 있어서 열교환기는 가장 광범위하게 적용되는 장치중의 하나입니다. 이러한 열교환기의 적절한 선정 및 적용은 초기 설비비 뿐만 아니라 설비의 유지와 보수 그리고 Process 전체의 효율에도 중대한 영향을 미치는 요인이 되며, 장치 제작 업체에 있어서는 저비용 고효율의 장치를 생산하여 상대적인 경쟁력을 확보하는데 필수적인 사항이라 할 수 있습니다. TOWER 액체 혼합물에서 각 성분의 증기압의 차를 이용하여 고비점 성분과 저비점 성분을 분리하는 장치로 석유화학 제품생산과 여러 종류의 액체를 정류 및 분류하는데 사용됩니다. 압력을 가진 유체(액체 또는 기체)를 수용하는 모든 용기로서 설계 CODE에 의해 설계압력과 설계온도에 견딜 수 있도록 제작합니다. REACTOR 화학적 또는 기계적 반응을 유도하는 장치로써 화학약품 또는 기타 액체를 저장한 후 동 액체들에 대해 화학적인 반응을 유도하거나 기계적 반응을 유도해 냄으로써 목적하는 액체로 분류해내는 작업을 수행하는 장비입니다. 기타 합계 [2] 주요 제품, 서비스 등의 가격변동 추이(1) 가격변동 추이 당사의 제품은 100% 주문방식에 의한 수주제품으로 제품의 규격과 재질이 상이하여, 가격변동추이를 산정하기 어렵습니다. (2) 가격변동원인 상기와 같이 당사의 제품은 100% 주문방식에 의한 수주제품으로 제품의 규격과 재질이 모두 상이하므로 제품별로 비교하여 가격변동원인을 설명하기 어려우며, 제품의 가격은 견적시의 자재시장상황, 환율, 납기, 품질,
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발주자, 제작사 등 여러 가지 요인 등을 고려하여 결정됩니다. 3. 원재료 및 생산설비 [1] 매입현황 (단위 : 백만원) 매입유형 품목 구분 2022년 (제27기) 2021년 (제26기) 20220년 (제25기) 원재료/ 부재료 PLATE 국내 수입 소계 FORGING 국내 수입 소계 TUBE 국내 수입 소계 PIPE 국내 수입 소계 FLANGE 국내 수입 소계 기타 국내 수입 소계 합계 국내 수입 소계 [2] 원재료 가격변동 추이 (단위 : 원/KG, EA) 품목 구분 2022년 (제27기) 2021년 (제26기) 20220년 (제25기) PLATE 국내 수입 FORGING 국내 수입 TUBE 국내 수입 PIPE 국내 수입 FLANGE 국내 수입 (1) 가격산출기준주요 원자재의 품목별 결산기간 구입총액 / 품목별 결산기간 구입총중량(수량)으로 산출하였습니다.(2) 가격변동원인당사는 범용의 자재를 사용하여 제품을 제작하는 것이 아니라 발주자가 요구하는 사양대로 제품을 제작하기 때문에 제품제작을 위해 구입하는 원재료의 가격은 발주자의 요구사양에 따라 변동됩니다.[3] 생산능력 및 생산실적 (단위 : 백만원) 품목 구분 2022년 (제27기) 2021년 (제26기) 2020년 (제25기) 금액 금액 금액 생산실적 TOWER 생산실적 생산실적 REACTOR 생산실적 기타 생산실적 환경플랜트 생산실정 생산능력 합계 생산실적 합계 가동율 기말재고 생산능력 산출근거 (1) 산출기준(가)유효작업장(㎡)(나) 유효작업장 단위 면적당 생산량(Ton)(2) 산출방법(가) 유효작업장 면적 : 60,762㎡(나) 유효작업장 단위 면적당 생산량 : 0.5Ton(다) 총 생산능력((가)*(나)*12개월/12개월) : 30,381Ton[4] 생산설비에 관한 사항(1) 현황 (단위 : 백만원) 자산 소재지 기초가액 당기 증감 당기 상각 기말 가액 비고 증가 감소 토지 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 88 공시지가 : 410,000/㎡ 평택시 포승읍 포승산단로 39 공시지가 : 423,500/㎡ 건물 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 88 과세시가표준액 5,264백만원 평택시 포승읍 평택항만길 305 과세시가표준액 10,674백만원 평택시 포승읍 포승산단로 39 과세시가표준액 10,993백만원 구축물 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 88 기계장치 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 88 외 차량운반구 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 88 외 공구와기구 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 88 외 비품 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 88 외 합계 4. 매출 및 수주상황 [1] 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 품목 2022년 (제27기) 2021년 (제26기) 2020년 (제25기) 제품 수출 내수 소계 TOWER 수출 내수 소계 수출 내수 소계 REACTOR 수출 내수 소계 기타 수출 내수 소계 합계 수출 내수 소계 [2] 판매경로(1) 판매조직 판매조직.jpg 판매조직 당사의 영업조직은 영업분문 산하 3개팀(영업1팀, 영업2팀, 기술영업팀)으로 구성되어 있습니다. 또 해외에는 전세계 주고객 국가에 영업부 산하로 Agency를 두고 영업활동을 하고 있습니다.(2) 판매경로 - 국내의 경우 : Inquiry - 사전기획(설계) - 수주(계약) - 설계 - 자재구매 - 제작 - 인도 or 설치 - 해외의 경우 : Inquiry or Agency - 사전기획(설계) - 수주(계약) - 설계 - 자재구매- 제작 - 인도 or 설치 (3) 판매전략(가) 다양한 고객사들과의 수주실적 확대 및 기술지원 당사는 수주 시 고려되는 중요 요소인 제작경험을 확대하고자 국내외 다양한 고객사들과의 수주실적을 지속적으로 넓혀감으로써 기술력 및 품질에 대한 인식을 점진적으로 높여 그 브랜드 가치를 제고 시켜가고 있습니다. 또한 주요 고객사들과는 고객사의 수주전 입찰(Bidding)단계에서 당사와 함께 프로젝트 설계작업에 참여하여 향후 Client의 수주 직후 순차적으로 당사로의 발주가 이루어 질 수 있도록 전략적인 영업/기술지원 활동을 하고
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있습니다. (나) 사업영역의 다양화를 통한 사업 포트폴리오 구성당사는 OIL, 정유/ 석유화학산업 이외에 발전, 모듈 플랜트, 턴키(TURN-KEY)사업등으로의 다양한 사업영역의 고객군을 포트폴리오 형식으로 다각화 함으로써 특정 전방산업의 경기변동 특성에 따른 영향을 최소화 하고 안정적인 성장을 이루어낼 수 있도록 노력하고 있습니다.(다) 품질 경쟁력을 통한 사업 포트폴리오 구성 당사는 품질면에서 설계, 제조 품질향상을 위해 지속적으로 노력하고 고객 불편사항 발생 시 신속한 대응과 문제 해결로 신뢰 구축을 통해 경쟁사 대비 우위를 유지 향상 시키고자 합니다.[3] 수주상황 (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 H/EX REACTOR VESSEL H/EX TOWER TOWER VESSEL VESSEL REACTOR VESSEL TOWER VESSEL VESSEL REACTOR TOWER REACTOR VESSEL TOWER TOWER OTHERS VESSEL REACTOR TOWER SSC H/E R/A 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 [1] 시장위험(1) 외환위험당사는 영업활동에서 발생하는 환위험의 최소화를 위하여 투기적 외환거래는 금지하고 있으며, 환위험을 주기적으로 모니터링, 평가 및 관리하고 있습니다. 외화표시 자산 부채의 주요 통화별 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD EUR JPY SGD 합계 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율이 10% 변동시 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR JPY SGD 합계 (2) 이자율위험수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 당사의 이자율위험관리 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.이를 위해 근본적으로 내부 자금 공유 확대를 통한 외부차입의 최소화, 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 주간/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 선제적으로 이자율 위험을 관리하고 있습니다.당사는 보고기간말 현재 순차입 상태로 이자율 상승에 따라 순이자 비용이 증가할 위험에 일부 노출되어 있으나, 내부적으로 변동금리부 조건의 단기차입금과 예금을 적절히 운영함으로써 이자율 변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다.(3) 가격위험당사는 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 또는 당기손익-공정가치측정 금융자산으로 분류되는 지분증권이 없으므로 가격위험에 노출되어 있지 않습니다.[2] 신용위험신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 매출거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용평가기관으로부터의 신용등급이 최소 A이상인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 매출거래처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 개별적인 위험 한도는 이사회가 정한 한도에 따라 내부 또는 외부적으로 결정된 신용등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용한도의 사용여부는 정기적으로 검토되고 있습니다. 이와 관련한 매출채권 및 미수금의 정상채권 및 손상채권의 내역과 손상되지 아니하였으나, 연체된 채권의 금액 및 연령분석내역은 주석 에 기술되어 있습니다.[3] 유동성위험당사의 재무팀은 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한
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예측에는 당사의 자금조달 계획, 약정 준수, 당사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 이와 관련한 당사의 유동성 위험 분석내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 합계 1년 이내 1년 이후 단기차입금 장기차입금 매입채무 및 기타채무 합계 (단위 : 천원) 구분 합계 1년 이내 1년 이후 단기차입금 장기차입금 매입채무 및 기타채무 합계 [4] 자본위험관리당사의 자본위험관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다.산업내의 타사와 마찬가지로 당사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금 및 현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다.보고기간말 현재의 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 총차입금(*) 차감:현금및현금성자산 순부채 자본총계 총자본 자본조달비율 (*) 총차입금은 장ㆍ단기차입금, 사채 및 리스부채의 합계금액입니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 중요 계약은 없습니다. 7. 기타 참고사항 [1] 지적재산권(가) 타회사와의 전략적 제휴 구분 회사 계약 체결시기 및 계약기간 계약 목적 및 내용 계약상의 주요내용 기술제휴 2020년 3월 12~ 2023년 3월 11일(3년) LICENSOR는 제품의 설계, 판매, 제조 및 운영과 관련하여 LICENSEE에게 노하우 및 기술자료에 대한 지원을 제공하여야 됨. (나) 특허권 특허이름 등록일자 (출원번호) 특허내용 누수감지장치가 구비된 열교환기 및 이의 누수감지방법 본 발명은 누수감지장치가 구비된 열교환기 및 이의 누수감지방법에 관한 것으로, 누수에 대해 누수 된 냉각수를 집수하여 얻을 수 있는 압력변화를 검출함으로써, 압력변화 시 누수로 인지하면서 즉시 경보가 발생하여 신속한 누수방지작업이 이루어지도록 한 것이다. 다단계 스팀펌프 감압장치 및 감압방법 본 발명은 압력과 온도 조절이 가능한 다단계 스팀 펌프 감압 장치 및 감압 방법에 대한 것이다. 보다 상세하게는, 보일러에서 토출 된 고온고압의 수증기가 감압되어 응축기로 유입되도록 하는 것을 특징으로 하는 압력과 온도 조절이 가능한 다단계 스팀 덤프 감압 장치에 관한 것이다. 알루미늄 코팅 방법 및 코팅장치 본 발명은 알루미늄 코팅 방법 및 코팅장치에 대한 것이다. 보다 상세하게는, 철판에 단일공정으로 순수알루미늄, 필터 알루미늄 합금, 플럭스를 순차적으로 코팅하는 방법 및 코팅장치에 관한 것이다. 부스터를 갖는 히트펌프 시스템 및 작동방법 본 발명은 부스터를 갖는 히트펌프 시스템 및 작동방법에 대한 것이다. 보다 상세하게는, 증발기와 압축기 사이에 부스터를 설치하여 압축기 입구의 압력과 온도를 높여 줄 수 있는 히트펌프 시스템에 관한 것이다. 회분식 발열반응기 본 발명은 회분식 발열 반응기에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 발열 반응 챔버 내부의 온도를 제어하면서 중합 반응을 수행하는 회 분식 발열 반응기에 관한 것이다. 고효율 진공 탈기기 본 발명은 고성능 고효율로 탈기 시키는 방법에 관한 것이다. 특히 공기가 많이 녹아 있는 보충수를 발전 시스템에 넣기 전에 터빈에서 방출하는 저압 수증기로도 탈기시킬 수 있는 방법에 관한 것이다. 자동 듀얼 피팅 텐덤 오버레이 용접 시스템 본 발명은 자동 듀얼 피팅 텐덤 오버레이 용접 시스템에 대한 것이다. 보다 상세하게는 복수의 토치를 통해 용접모재의 용접부를 오버레이 용접하기 위한 텐덤 오버레이 용접 시스템에 있어서, 상기 용접부 측으로 와이어가 공급되어 상기 용접부를 오버레이 용접하는 제1토치부; 상기 제2토치부와 특정간격
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이격되어 배치되며 상기 용접부 측으로 와이어가 공급되어 상기 제1토치부에 의한 용접측에 오버레이 용접하는 제2토치부; 및 상기 제1토치부와 상기 제2토치부가 장착되는 홀더;를 포함하는 것을 특징으로 하는 자동 듀얼 피팅 텐덤 오버레이 용접 시스템에 관한 것이다. 대형 구조물의 설치 및 유격변형에 대응할 수 있는 가이더장치 본 발명은 대형 구조물의 설치 및 유격변형에 대응할 수 있는 가이더장치에 관한 것으로서, 대형 구조물 예컨대, LNG, 정유화학설비 등에 설치되는 대형의 열교환기(다열로 배열되는 인라인 열교환기 포함)에 대한 설치 및 설치 후 사용 중 외부환경 등에 의해 유격이 발생하여도 이를 효과적으로 대응할 수 있도록 함으로써, 대형 구조물의 내구성 향상 및 설치시 작업의 편리성을 제공할 수 있도록 하는 데 그 목적이 있다. 이를 위해 본 발명은, 적어도 하나 이상의 대형구조물(1)을 기초패드(2) 상에 고정할 때, 상기 대형구조물(1)과 기초패드(2) 사이에 구성되어, 설치시 상기 대형구조물(1)을 일정거리 이송시킬 수 있음에 따라 설치의 용이성을 가지도록 하고, 설치가 완료된 후 대형구조물(1)의 사용 중 발생하는 유격변형에 따라 일정거리 이송이 이루어지도록 지지하는 것을 특징으로 한다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사 이사의 경영진단의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측하여 기재 또는 표시한 내용은 동 의견서 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 회사 내부경영, 외부 환경 및 기타 변수 등으로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.당사는 동 의견서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 동 의견서상에서 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트 할 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단의 개요 당사는 초대형 고중량, 특수재질의 고부가 플랜트 설계, 설치를 주요 사업으로 영위하고 있는 전문 플랜트 기자재 제조기업입니다. 지난해 코로나19 여파로 어려운 대내외 환경 속에서도 새로운 시장을 끊임없이 공략으로 2022년 매출액은 1,224억원을 기록하였고, 영업이익 12억원, 당기순이익 17억원을 달성하였습니다.당사는 이러한 노력을 바탕으로 주력사업인 화공플랜트 분야를 비롯하여 해양플랜트사업분야에서 성과를 더욱 확대해 나갈 수 있도록 배전의 노력을 다하겠습니다. 또한 최근 환경 문제의 심각성이 크게 대두되면서 이를 해결하기 위한 사회적 요구가 증대되고 있는 상황 속에서 환경플랜트 산업에 대한 관심과 수요가 함께 높아지고 있는 추세에 있습니다. 당사는 환경플랜트와 관련된 핵심 기술인 증발 농축 시스템에 대한 자체 Engineering Know-How를 바탕으로 각종 수처리 및 폐기물 처리 설비 및 R.O Membrane 전처리 기술과 증발, 농축, 건조 기술을 혼합한 폐수 무방류 시스템(Zero Liquid Discharge; ZLD)설비의 설계, 제작, 시공, 시운전 일체에 대한 최적의 Solution을 제공하고 있습니다 3. 경영실적 1) 경영성과1) 당사의 최근 3개 사업연도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 영업실적 증가율(%) 2022년 2021년 2020년 2021년 2020년 매출액 매출원가 판관비와 관리비 영업이익 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 법인세차감전이익 법인세등 당기순이익 (2) 재무상태 (단위 : 백만원) 구분 2022년 2021년 2020년 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 이익잉여금 기타포괄손익누계액 기타자본 자본총계 (3) 재무지표1) 안정성 비율 구분 비율 비고 당기 전기 유동비율 부채비율 차입금의존도 영업이익대비이자보상비율 2) 수익성지표 구분 비율 비고 당기 전기 매출액 영업이익률 매출액 순이익률 총자산 순이익률 자기자본 순이익률 총자산대비영업현금흐름비율 (4) 자금조달 (단위 : 백만원) 구분 당기 전기 비고 금액 이자율 금액 이자율 단기차입금 3.323%~5% 3.323%~5% 장기차입금 합계
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1)산업의 특성 자동차 산업은 자동차 및 동 부품제조, 판매, 서비스 등의 산업과 상호 연계되어 있습니다. 자동차 제조에 연관된 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 제반 산업과 약 2만여 개의 부품을 생산하는 부품업체 외에도 자동차 유통에는 완성차 업체의 직영 영업소나 딜러, 할부금융, 탁송회사 등이, 자동차 운행에는 정비, 부품, 주유, 보험들의 업종이 연계되어 있는 종합산업이자 국가기간산업입니다. 이러한 연관산업의 발전과 고용창출 등 국가경제에서 차지하는 위상이 매우 높을 뿐 아니라 정부의 정책수행에도 긴밀한 영향을 상호 미치기 때문에 자유화가 중시되는 현대정부에서도 자동차산업정책은 매우 중요시되고 있습니다. (2)경쟁요소 완성차 업체의 자체 구조조정 및 부품업체 통합추진 등으로 인하여 동종, 유사업종간 구매 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 예상되며, 특히 글로벌 소싱 체제를 갖춘 외국 완성차업체 및 부품업체가 국내시장에 진출하게 될 경우 국내에서의 경쟁은 기존국내업체와 외국업체의 경쟁으로 인해 더욱 치열해질 것으로 예상됩니다. 동종업체간의 경쟁요소는 원가경쟁력, 품질에 대한 신뢰도, 마케팅력으로 구분될 수 있겠습니다. 이 세가지 경쟁요소는 산업환경의 변동에 따라 상대적 중요도가 변화하는 특징을 보입니다. 즉, 호황기에는 기능성과 품질을 기반으로 고부가가치를 추구하는 반면, 침체기에는 원가경쟁력과 마케팅력을 기반으로 하는 경쟁양상이 나타나고 있습니다(3)자원조달의 특성-. 주요 원자재 : WIRE, CONNECTOR, TERMINAL, GROMMET-. 주요 매입처 : LS전선,타이코에이엠피, 한국단자공업, YAZAKI, SWS등-. 주요 특성 : 공정특성상 노동집약적인 산업으로 다수의 인력 수급 및 노동력을 활용하기 위하여 중국 청도시에 현지법인을 설립 운영하고 있으며, 2019년 하반기 베트남 신규공장을 설립하여 운영중에 있습니다. 2022년 주원재료인 WIRE의 전동(CU)의 변동 및 환율 상승으로 인한 원자재의 가격 인상요인 발생사항이 있습니다. (4) 조직도 조직도.jpg 조직도 (5) 기타 관련법령 또는 정부의 규제등 특이사항 없음 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 자동차 부품 제품 자동차용WIRE HARNESS 자동차용전장품외 엘지마그나 이파워트레인외 상품 자동차용WIRE HARNESS 자동차용전장부품 기타업체 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 천원 ) 품 목 29기 28기 27기 자동차용 WIRE HARNESS 1) 산출기준제품별 가격합 / 제품수량으로 나누어서 평균산출하였습니다.(2) 주요 가격변동원인(가) 자동차의 옵션사양 추가로 인한 설계변경이 가격변동의 주요인입니다.(나) 환율변동과 원재료상승분 매출가에 반영 환율급등과 이로 인한 원재료가 상승분을 제품가격에 반영. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 자동차용WIRE HARNESS 원재료 WIRE WIREHARNESS제품 제작 LS전선외 CONNECTOR TYCO AMP외 TERMINAL 한국단자외 기 타 태영화학외 합 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 29기 28기 27기 WIRE(전선)/단위:M CONNECTOR(전선거푸집) / 단위 : EA TERMINAL(전선단자)/단위:EA (1) 산출기준품목별 총매입금액을 품목별 총입고량으로 나눈 단순평균가격입니다.(2) 주요 가격변동원인 주요 원자재인 WIRE는 전기동의 국내 고시가를 월평균한 가격으로 완성차 업체와 가격을 정산하는 방식으로 제품가에 반영하고 있으나 정산 시점에 따라 당사는 주요 원재료 가격변동이 손익에 미치는 영향을 받을 수도 있습니다. 다. 생산 및 설비에 관한 사항1). 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 대) 사업부문 품 목
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사업소 제 29기 제 28기 제 27기 자동차부품 자동차용 WIRE HARNESS 본사 합 계 (2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등① 산출기준 가동가능시간 : 243일/년 × 9HR/일 = 2,187 HR ② 산출방법가)차종별 생산능력 = 평균조업일수 × 일평균조업시간 × 시간당생산수량나)부품생산능력 = 차종생산능력 × ITEM조립개수(나) 평균가동시간 가동일수 × 9 HR 2). 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 대,백만원 ) 사업부문 품 목 사업소 제 29기 제 28기 제 27기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 자동차 부품 자동차용 WIRE HARNESS 본사 " 합 계 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간) 사업소(사업부문) 연간가동가능시간 연간실제가동시간 평균가동률 울주공장 합 계 3). 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지 ] (단위 : 백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 울산 17,184.0㎡ 249,000/㎡ 진해공장 자가 진해 7,171.7㎡ 436,700/㎡ 합 계 [자산항목 : 건물 및 구축물 ] (단위 : 백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 본사외 자가 울산외 합 계 [자산항목 : 기계장치 ] (단위 : 백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 본사외 자가 울산외 자동절단압착기외 합 계 [자산항목 : 기타 ] (단위 : 백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 본사외 자가 울산외 비품등 합 계 [자산항목 : 건설중인자산 ] (단위 : 백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 증감 당기상각 대체 당기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 울산 금형외 합 계 (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등(가) 진행중인 투자 (단위 : 백만원 ) 사업부문 구 분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액(당기분) 향후투자액 비 고 합 계 (나) 향후 투자계획 (단위 : 백만원) 사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자목적 비고 자산형태 금 액 제27기 제28기 제29기 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 대,백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제 29기 제 28기 제 27기 자동차용WIRE HARNESS 제품매출 자동차용 WIRE HARNESS 수 출 내 수 합 계 기타매출 수 출 내 수 합 계 상품 매출 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 당사에서 완성차업체의 OEM방식 의한 발주서를 자동차와 당사와의 VAN을 통하여 발주서를 접수 후 물류전문 용역업체를 통하여 납품하고 있으므로 특별한 판매조직은 없습니다.(2) 판매경로 당사에서 생산된 제품인 와이어하네스는 완성차업체의 OEM방식 의한 4개월 예시정보, 1개월 예시 발주, 10일 발주서를 고객사와 당사와의 VAN을 통하여 발주서를 접수 후 당사의 물류팀에서 지정한 경동화물등 물류전문 용역업체를 통하여 납품하고 있습니다.(3) 판매방법 및 조건 판매경로 구 분 판 매 방 법 직접판매 국내 엘지마그나 이파워트레인 매월 마감 및 세금계산서 발행 후 60일 현금결제로 수금 기타 매월 마감 및 세금계산서 발행 후 익월 말일에 현금수금 수출 LGESMI 수출통관 후 30일 현금결제로 수금 (4) 판매전략 완성차업체와 제품의 초기 개발단계부터 공동으로 참여하는등 협력업체의 품질 및 가격경쟁력등이 판매증대에 중요한 요인입니다. 당사는 QS9000, ISO9002, TS16949의 관리 사항등을 접목하여 품질관리 및 생산관리등 관리요소 시스템구축 및 생산공정표준화등 직접제조 시스템 개선으로 품질경쟁력 및 가격경쟁력을 확보하여 완성체업체로부터 제품의 개발능력, 양산능력, 생산성등 가격경쟁력, 납기대응력등이 안정적인 매출증대의 중요한 요소입니다. 5. 위험관리 및 파생거래 (1)
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위험관리 정책 당사의 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 연결실체의 재무부서에 의해이루어지고 있습니다. 연결실체의 재무부서는 정기적으로 이사회에 활동에 대해 보고하고 있습니다.당사의 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 당사의 감사위원회는 경영진이 당사의 위험관리 정책 및 절차의 준수여부를어떻게 관리하는지 감독하고, 위험관리체계가 적절한지 검토합니다. (2) 신용위험 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 투자자산에서 발생합니다. 신용위험은 전사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금및현금성자산, 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 금융기관의 경우, 독립적인 신용등급기관으로부터의 신용등급이 최소 A이상인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 당사는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도 관리정책은 보유하고 있지 않습니다. ① 신용위험에 대한 노출금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당사는 현금및현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 제 29 (당) 기 제 28 (전) 기 대여금및수취채권 현금및현금성자산 합 계 당기말과 전기말 현재 대여금및수취채권의 각 지역별 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 제 29 (당) 기 제 28 (전) 기 국 내 국 외 합 계 ② 손상차손 당사는 개별적인 손상사건이 파악된 채권에 대해 개별 분석을 통한 회수가능금액을 산정하여 산정된 회수가능액과 장부금액과의 차이를 손상차손으로 인식하고 있습니다. 한편, 손상사건이 개별적으로 파악되지 않은 채권에 대해서는, 발생 후 6개월 이하까지의 채권은 정상채권으로 간주하고 있으며, 발생 후 6개월을 초과하는 채권에 대해서는 채권의 연체기간에 따른 유사한 신용위험특성(예: 자산의 형태, 산업, 지역적 위치, 담보유형, 연체상태와 기타 관련 요소를 고려하는 신용위험)을 고려하여 일정한 대손율을 적용, 손상차손을 인식하고 있습니다. 당기 및 전기 중 대여금 및 수취채권에 대한 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 제 29 (당) 기 제 28 (전) 기 매출채권 기타채권 보증금 매출채권 기타채권 보증금 기초잔액 손상 환입 기말잔액 (3) 유동성위험유동성위험이란 당사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당사의의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 당사는 활동별 원가로 제품과 용역에 대한 원가를 산정합니다. 이러한 방법은 현금흐름 요구사항을 모니터링하고 투자에 대한 현금 수익을 최적화하는데 도움을 줍니다. 일반적으로 당사는 재무 부채 상환을 포함하여, 60일에 대한 예상 운영비용을 충당할 수 있는 충분한 요구불예금을 보유하고 있다고 확신하고 있습니다. 여기에는 합리적으로 예상할 수 없는 극단적인 상황으로 인한 잠재적인 효과는 포함되지 않았습니다. 유동성 위험 관리는 충분한 현금 및 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금
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여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 활발한 영업활동을 통해 연결실체 재무팀은 신용한도 내에서 자금여력을 탄력적으로 유지하고 있습니다. 당사의 금융부채를 보고기간 종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 1년 미만 1년이상 합계 매입채무및기타채무 단기차입금 장기차입금 전환사채 합 계 (4) 시장위험 시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. ① 환위험 당사의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, EUR, CNY, JPY 등 입니다. 당사의 영업거래 상 환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는경우 환위험을 관리하고 있습니다. 환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산 및 부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 제 29 (당) 기 제 28 (전) 기 자산 부채 자산 부채 USD EUR JPY CNY VND 합 계 당기와 전기에 적용된 환율은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 제 29 (당) 기 제 28 (전) 기 평균환율 기말환율 평균환율 기말환율 USD EUR JPY CNY VND 당기말과 전기말 현재 외화에 대한 원화환율 10%변동시 환율변동이 법인세비용반영전 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 제 29 (당) 기 제 28 (전) 기 10%상승시 10%하락시 10%상승시 10%하락시 USD EUR JPY CNY VND 합 계 ② 이자율위험당사의 이자율 위험은 차입금에서 비롯됩니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로인하여 당사는 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있습니다.당사는 이자율 위험에 대해 다양한 방법의 분석을 수행하고 있습니다. 당사는 이자율변동 위험을 최소화하기 위해 재융자, 기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등 다양한 방법을 검토하여 가장 유리한 자금조달 방안에 대한 의사결정을 수행하고 있습니다. (5) 자본관리 당사는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 당사의 전반적인 전략은 전기와 변동이 없습니다.당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다. 당사는 외부적으로 강제된 자기자본규제의 대상은 아닙니다.당기말과 전기말 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 제 29 (당) 기 제 28 (전) 기 부 채 자 본 부채비율 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 -. 1996.05 일본국 YAZAKI社와 KPQ(SM5) 생산제조 기술제휴 계약 -. 2001.04 르노삼성자동차 SM3용 W/H 부품 공급 계약 체결 -. 2002.10 우리증권(주)와 협회중개시장 등록주선에 관한 계약서 체결 -. 2002.11 일본국 YAZAKI社와 KPQ(SM5) 생산제조 기술제휴 재계약 -. 2003.02 일본국 YAZAKI社와 EX-CAR(신규 차종) 생산제조 기술제휴계약 -. 2003.03 중국청도 부산공단 공업용지 분양 계약 -. 2003.03 르노삼성자동차 EX-CAR 개발 계약 -. 2003.11 중국청도 래서시에 현지법인 청도넥센전장유한공사 설립 -. 2006.05 일본국 미쯔비시전선과 르노닛산에서 개발중인 신규차종 기술제휴 -. 2011.10 한국지엠 신규 거래처 등록 -. 2014.08 르노닛산 북미수출용 P32R 차량 W/H 신규 납입 나. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요(1) 연구개발 담당조직
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기술연구소 - 조직도 참조 (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제29기 제28기 제27기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발 실적 WIRING설계 자동화 UNIX CAD SYSTEM개발 에이팸 자동차 완성품 업체의 신규차종이나 설계변경 대응력 향상생산에 사용되는 각종 전산DATA와도면류의 표준화 -사내 설계 표준-SM5 및 SM3차종 적용 WIRING설계 자동화 H-CAD SYSTEM 개발 에이팸 자동차 완성품 업체의 신규차종이나 설계변경 대응력 향상 생산에 사용되는 각종 전산DATA와도면류의 표준화 USER 확대 적용 비용 절감 -사내 설계 표준-SM5 및 SM3차종 적용 부품코드 자동체번SYSTEM개발 에이팸 부품CODE를 자동체번함으로서 담당자의 오발행 방지와 CODE부여의 균일화 및 관리의 효율성 -사내부품CODE관리표준-SM5 및 SM3차종 적용 END ITEM의 추번관리 SYSTEM 구축 에이팸 END ITEM CODE의 추번 관리로 생산작업시 신/구형 구분 명확/ 및 재고관리 용이함, LOSS 방지 등 -사내부품CODE관리표준-SM5 및 SM3차종 적용 공수자동산출SYSTEM 개발 에이팸 소요공수 산출 자동화로 견적 대응력 향상과공정별 인원계획 산출 용이 -사내공수산출표준-SM5 및 SM3차종 적용 JOINT도면의 생성순서 변경 에이팸 조립도면 생성시 JOINT도면 출력 방법을전산DATA에서 JOINT도면 출력 가능토록 변경하여 JOINT도면의 원본을 TEXT DATA로 관리하므로 관리 효율성 향상 -사내도면관리표준-SM5 및 SM3차종 적용 SUB ASSY도면의 통합화 개발 에이팸 동일품종의 END PART별 SUB ASSY 도면을 통합화하여 사양관리의 일관성과 도면 단순화 및 작업자 숙지력 향상 사내 및 조립외주처 사용 SM5 차종의 WIRING HARNESS 개발 에이팸 일본 NISSAN 자동차의 CEFIRO MODEL을 국내사양으로 개발한 SM5 차종의 WIRING HARNESS를 일본 YAZAKI사와 기술 제휴하여 양산 초기부터 MODEL YEAR, FACE LIFT, 배기규제강화 사양등을 개발한 결과 안정된 품질 및 대외적 신인도 향상 -르노삼성자동차 납품-SM5 및 SM3차종 적용 SM3 차종의 WIRING HARNESS 개발 에이팸 일본 NISSAN 자동차의 SYLPHY MODEL을 국내사양으로 개발한 SM3 차종의 WIRING HARNESS를 양산 초기부터 MODEL YEAR 사양을 독자개발한 결과 및 안정된 품질 및 대외적 신인도 향상 -르노삼성자동차 납품-SM5 및 SM3차종 적용 에이팸 일본 NISSAN 자동차의 르노삼성자동차 OEM생산용 P32R Project Wiring-Harness를 일본 닛산자동차와 개발 -르노삼성자동차 납품-P32R 차종 적용 7. 기타 참고사항 가. 기타 중요한 사항 "해당사항 없음"
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항회사가 동 사업보고서에서 경영성과에 대한 분석과 미래에 발생할 것으로 예상 ·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성 시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한가정에 기초하고 있으며 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 연결회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 사업보고서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개요2022년 회사는 COVID-19의 회복 및 고객사의 생산량 증가로 인하여 매출액이 2021년 대비하여 증가하였습니다. 2021년대비 2022년 매출액은 45.92% 증가한 312억원, 영업이익은 2021년대비 60억 증가한 약 12억원의 영업이익을 기록하였습니다.2022년 자동차 산업은 러-우 전쟁, 중국의 COVID-19 봉쇄로 인한 공급망 차질, 반도체 수급 부족 등의 연이은 글로벌 악재로 인하여 수요 대비 공급이 감소하였으나 하반기부터 반도체 공급 개선으로 생산이 증가함에 따라 내수 및 수출이 동반 회복세에 있습니다. 2023년은 차량용 반도체 수급의 회복과 더불어 누적 수요가 이연되어 소폭의 성장이 기대되나, 각국의 통화정책의 긴축 전환으로 글로벌 경기 침체가 예견되며 고물가와 고금리로 신규 수요를 일부 제한할 것으로 예상됩니다. 글로벌 자동차판매는 팬데믹 이후 반도체 수급난의 장기화와 러-우 전쟁과 중국 봉쇄에 따른 공급망 차질로 전년 대비 0.7% 감소할 것으로 예상하며, 하반기 이후 중국의 방역조치 완화 등으로 부진이 점차 완화될 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 경영여건 속에 당사는 그동안 노력을 기울여 왔던 전기차용 Wiring Harness 관련 프로젝트 및 수소차 개발, 자율주행차 생산/판매에 꾸준히 힘을 쏟아 품목 다변화와 거래선 다변화 계획을 차질 없이 수행함으로서 부단히 향후 살아남을 성장 동력을 구축하고 있습니다. [ 종속회사의 내용 ]1) 청도넥센전장유한공사는 자동차용 Wiring-Harness 생산을 위한 생산기지로 모회사의 사업내용과 같습니다.2) 에스모비나는 자동차용 Wiring-Harness 생산을 위한 생산기지로 모회사의 사업내용과 같습니다. 3) 주식회사 엔디엠은 자율주행관련 기술개발 및 상업화를 목표로 연구개발중에 있습니다.4) (주)에스모인베스트먼트는 경영컨설팅 및 투자자문을 목적으로 설립하였습니다.5) 클레어픽셀 주식회사는 자동차 및 보안용 CMOS 이미지 센서의 개발 및 제조 등을 하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 회사의 재무상태 및 영업실적은 아래와 같습니다. 가. 재무상태 (단위 : 백만원) 구 분 제29기 제28기 증감 증감율 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [기타불입자본] [기타자본구성요소] [이익잉여금] 자본총계 부채및자본총계 부채비율 당사의 2022년말 현재 자산총계는 전년대비 약 256억원이 감소하였습니다. 자산감소의 주요원인은 사채권 평가손실로 인한 금융자산 감소 및 진해공장 매각으로 인한 유형자산 감소가 주요원인입니다.부채총계는 전년대비 약 87억원이 감소하였으며, 주요원인은 당사가 발행한 전환사채 및 단기차입금 상환 등이 있습니다.부채비율은 전년대비 7% 감소한
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30.25%입니다.나. 영업실적 (단위 : 백만원) 과 목 제29기 제28기 증감 증감율 Ⅰ.매출액 Ⅱ.매출원가 Ⅲ.매출총이익 판매비와관리비 Ⅳ.영업이익 영업외수익 영업외비용 Ⅴ.법인세비용차감전순이익 법인세비용 Ⅵ.당기순이익 기본주당이익(단위:원) 2022년은 코로나 19 의 회복 및 완성차 업체의 생산량 증가로 인한 W/H 매출 및 상품매출의 증가로 당사는 2022년 매출액 312억원으로 전년 동기 214억원 대비 약 46% 증가한 실적을 기록했고, 약 12억원의 영업이익이 발생하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출※ 현금성자산 및 단기차입금 등 현황 (단위 : 백만원) 과 목 제29기 제28기 증감 현금및현금성자산(①) 단기차입금 등(②) 비중(①/②) - 현금및현금성자산 : 현금및현금성자산 + 단기금융상품+ 기타금융자산 + 매각예정유동자산※ 유동비율 (단위 : 백만원) 과 목 제29기 제28기 증감 유동자산(①) 유동부채(②) 유동비율(①/②)*100 - 유동비율 : 유동자산/유동부채*1002022년 12월말 현재 유동비율은 약 204%로 유동성은 전기 대비 약 109% 증가했습니다.5. 부외거래부외거래는 본문 'ⅩI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'을 참고하시기 바랍니다.6. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 본문 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.7. 법규상 규제 및 환경에 관한 사항법규상 규제 및 환경에 관한 사항은 본문 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참고하시기 바랍니다
틸론 — [첨부추가]증권신고서(지분증권)

II. 증권의 주요 권리내용 금번 당사 공모 주식은 상법에서 정하는 액면가액 500원의 기명식 보통주로서 특이사항은 없으며, 정관상 명시된 증권의 주요 권리 내용은 다음과 같습니다. 1. 주식에 관한 사항 제5조 [회사가 발행하는 주식의 총수] 당 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다. 2. 액면금액 제6조 [1주의 금액] 당 회사가 발행하는 주식 壹주의 금액은 금 500원으로 한다. 3. 주식의 종류 제8조 [주식의 종류] ① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 보통주식과 종류주식으로 한다. ② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 우선주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다. 제9조 [종류주식] ① 이 회사가 발행할 종류주식은 전환우선주, 상환우선주 또는 전환상환우선주식(이하 이 조에서는 “종류주식”이라 함)으로 하며, 그 발행할 총 주식의 수는 발행주식 총수의 2분의 1범위내로 한다. ② 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 년 1% 이상 10% 이내에서 발행 시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다. ③ 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가적 또는 비참가적으로 할 수 있다. ④ 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 누적적 또는 비누적적으로 할 수 있다. ⑤ 이 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. ⑥ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식(또는 제8조의 종류주식)으로 전환된다. 전환할 수 있는 기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위에서 이사회결의로 정한다. 다만 전환기간 내에 전환권이 행사되지 아니하면, 전환기간 만료일에 전환된 것으로 본다. ⑦ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 외의 유가증권(다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다. ⑧ 전환기간 만료일까지 소정의 배당을 완료하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. ⑨ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제14조의 규정을 준용한다. 제9조의 2 [전환주식] (신설, 2022.03.31) ① 회사는 제9조에 의하여 종류주식을 발행함에 있어서 이사회의 결의로 주주가 보통주식으로 전환을 청구할 수 있는 전환주식을 발행할 수 있다. ② 전환주식의 전환조건은 전환주식 1주를 보통주식 1주로 전환하는 것을 원칙으로 하되 발행시 이사회결의에 의해 다른 전환비율을 정할 수있다. ③ 전환기간은 전환주식의 발행 후 1월이 경과한 날로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행 시 이사회 결의로 정한다. 제9조의 3 [상환주식] (신설, 2022.03.31) ① 회사는 제9조에 의하여 종류주식을 발행함에 있어서 이사회의 결의로 주주의 상환청구 또는 회사의 선택에 따라 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 상환주식을 발행할 수 있다. ② 상환주식의 상환가액은 발행가액 또는 이에 가산금액을 더한 금액으로 하며, 가산금액은 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회결의로 정한다. ③ 상환기간(또는 상환청구 기간)은 전환주식의 발행 후 1월이 경과한 날로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행 시 이사회 결의로 정한다. ④ 상환주식의 상환은 회사가 배당가능한 이익이 있을때만 가능하며 상환청구가 있었음에도 상환되지 아니하거나 우선배당을 받지 못한 경우에는 상환기간은 상환 및 배당이 완료될 때까지 연장되는 것으로 한다. 제9조의 4 [전환주식] (신설, 2022.03.31) 회사는 제9조의 2 및 제9조의 3의 성격을 동시에 지닌 주식을 발행할 수 있으며, 이 주식에 대하여는 제9조의
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2 및 제9조의 3의 규정이 동시에 적용된다. 제10조 [주식 등의 전자등록] 회사는 주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. 4. 신주인수권에 관한 사항 제11조 [신주인수권] ① 주주는 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 전항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 및 경영상 목적을 위하여 국내외 금융기관, 국내외법인, 개인 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산. 판매. 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 7. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 8. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 9. 근로복지기본법 제39조의 규정에의한 우리사주매수선택권의 행사로인하여 신주를 발행하는 경우 ③ 회사는 주주가 보유한 보통주식 또는 종류주식에 따라 주주평등 원칙 준수를 위해 필요한 경우 이사회의 의결로 해당 주주에게 신주를 배정할 수 있다. ④ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 관련법령에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하여야 한다. 다만 한국거래소에 상장한 후에는 자본시작과 금융투자업에 관한 법률에 의거하여 처리한다. 5. 배당에 관한 사항 제14조 [신주의 배당기산일] 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다. 제52조 [이익배당] ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 같은 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 이사회결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 제52조의2 [분기배당] (신설, 2022.03.31.) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월 6월 및 9월의 말일(이하“분기배당기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 제165조의12 에 따라 분기배당을 할 수 있다. ② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다. ⑤ 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다. 제53조 [배당금지급청구권의 소멸시효] ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면
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소멸시효가 완성된다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. 6. 의결권에 관한 사항 제28조 [주주의 의결권] 주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다. 제29조 [상호주에 대한 의결권 제한] 당 회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식 총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다. 제30조 [의결권의 불통일 행사] ① 2인 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다. ② 회사는 주주의 의결권의 불통일 행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다. 제31조 [의결권의 대리행사] ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 위임장을 서면으로 제출하여야 한다. 제32조 [서면에 의한 의결권의 행사] ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사 할 수 있다. ② 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다. ③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여 회의일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. 제33조 [주주총회의 결의 방법] 주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 한다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 수익을 창출하는 용역 및 제품의 특성, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려해 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 한국표준산업분류표에 따라 '경비및경호서비스', '사업시설 유지관리 서비스', '보안시스템 서비스', '분사기 및 소화기제조업', '방역 및 방제 서비스업' 으로 산업의 내용을 구분하고 있습니다. 사업부문 내 용 경비 및 경호 관공서, 주요시설, 공장,빌딩,공동주택 등 경비, 개인ㆍ행사 경호 사업시설 유지관리 사업시설물 유지 관리 보안시스템 전자보안시스템의 원격감시 및 설치, 유지관리 분사기 및 소화기 생산 청정소화시스템 가스식 자동소화장치 생산 방역 및 방제 소독, 방역, 해충방제, 구서 등 2. 주요 제품 및 서비스 [ 2022년 12월 31일 현재] (단위:백만원, %) 사업부문 서비스개요 매출액 구성비 경비보안 경호 관공서, 주요시설, 공장, 빌딩, 공동주택 등 경비보안서비스 제공, 행사안내, 주주총회, 요인경호, 공연 등의 행사에 경호서비스 제공 시설관리 사업시설물 유지종합 관리 소방사업 청정소화설비시스템, 가스식자동소화장치 SI 각종 전자보안시스템의 원격감시, 조달, 설치,유지보수 관리 방역, 방제 소독, 방역, 해충방제, 구서 등 합 계 3. 원재료 및 생산설비 (1) 주요 원재료의 가격변동추이 단위: 원) 사 업 주요품목 단위 제25기 제24기 제23기 소방사업 소화약제 1kg 용기 1EA 튜브 1EA 밸브 1EA ※ 공시대상기간 평균 구매단가이며, 기타부속재료는 생략 함. (2) 자산내역 [자산항목: 토지] (단위 : 백만원) 생산지 소재지 면적(㎡) 기초장부가액 상각액 당기말장부가액 천안R 충남 천안시 직산읍 자은가리 합 계 [자산항목: 건물] (단위 : 백만원) 생산지 소재지 면적(㎡) 기초장부가액 상각액 당기말장부가액 천안R 충남 천안시 직산읍 자은가리 합 계 4. 매출 및 수주상황 (1) 부문별 매출현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제25기 제24기 제23기 경 비보 안경 호 용 역 인력보안 수 출 내 수 합 계 시설관리 용 역 시설관리 수 출 내 수 합 계 기타사업 납품 외 소화장치보안시스템외 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 (2) 판매조직 사업부문 비 고 인력보안 TS사업부 전국 9개 본부 인력보안 / 시설관리 BS사업부 4개 본부 소방사업 / 방제사업 FS사업부 2개 본부 융합솔루션 마케팅사업부 융합솔루션 기 타 마케팅사업부 영업본부 (3) 주요매출처 현황 구 분 대표 사업장 대형 빌딩 두산타워, KT, 푸르덴셜타워, 코오롱 미래기술원, 해성빌딩,제일기획빌딩, 테라타워, 샹보르줌타워 등 종합 병원 연세세브란스병원, 삼성서울병원, 가천대 길병원, 인하대병원, 서울성모병원, 중앙대병원, 이대목동병원, 고려대학교병원, 성빈센트병원, 강동경희대병원, 경희의료원, 아주대학교병원 등 특수업무 거가대교, 을숙도대교, 강남순환도시고속도로, 포천민자발전소 등 관공서 주한일본대사관, 주한프랑스대사관, 주한호주대사관, 주한EU대사관,사우디아라비아대사관, 스페인대사관, 쿠웨이트대사관 대형공장, 공단 삼성전자, 넥센타이어, 삼성거제조선소, 고려아연, 대우조선해양,한화디펜스, LS니꼬, GS엔텍, 한국니토옵티컬, 세아베스틸,한국항공우주산업, 두산인프라코어, 포스코에너지 등 유 통 디큐브시티, 롯데월드몰, 마리오아울렛, 요진벨라시타, 호텔신라면세점, 현대백화점 면세점 등 방 송 MBC(본관, 일산드림센터, 포항, 울산) 금 융 금융보안원, 코리안리, 삼성증권, 삼성카드, 미즈호은행 등 연수원 국제경영연수원, 한국SGI 진천연수원, 삼성생명 연수소(전주, 해운대)두산경영연구원, 삼성화재 유성연수원, 삼성경제연구소 영덕연수원 등 주 택 타워팰리스, 목동하이페리온, 일산위브더제니스, 한남더힐, 헬리오시티,반포래미안퍼스티지, 두산위브(해운대), 분당파크뷰, 해운대아이파크, 해운대LCT 등 기타 부문 스카이72, 베네스트(안양 외 3개소), 트리니티CC, 스톤게이트CC,파라다이스시티, 교통박물관, 블루원리조트,
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BMW드라이빙센터, 에버랜드 등 (4) 수주상황 당사는 업종의 특성상 진행중인 계약수주상황은 영업기밀에 해당되므로 내용을 생략합니다. 다만, 공시서류 작성기준일 현재 회사에 중대한 영향을 미치는 수주계약은 진행되고 있지 않습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 공시서류 작성기준일 현재 시장위험에 대한 노출이 중요하지 않아 기재를 생략합니다. 당사는 파생상품계약을 체결하지 않았고 공시서류제출일이 속하는 사업연도를 포함하여 향후 2년간 이러한 계약을 체결할 계획이 현재로서는 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 (1) 경영상의 주요계약 등 - 해당사항 없음 (2) 연구개발활동 당사는 소방사업 부문 관련한 연구개발활동을 하고 있습니다.① 연구개발 담당조직 당사는 연구개발 업무를 전담하는 부서로 소방사업본부내 상품개발팀을 운영하 고 있습니다.② 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제25기 제24기 제23기 비 고 소방개발비 기타 연구개발비용 계 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] ③ 연구개발실적 - 2010~2011년 1분기(시스템사업 및 소방사업) : 출입통제시스템 및 KFI인정관련 (※ KFI 인정 : 소방산업의 진흥에 관한 법률 제14조3항제12호에 근거하여 소방 제품 또는 설비 등의 견품에 대한 성능과 시험 시설을 심사하여 인정하는 것을 말한다.) - 2012~2012년 3분기(소방사업) : 가스자동소화장치 개발 - 2012~2013년 3분기(소방사업) : CO2 소화장치 개발 - 2013~2014년 3분기(소방사업) : FILK 품질인증 획득 (※ FILK 인증 : 제품의 품질 및 성능과 품질관리체계를 종합적으로 평가하고 우수한 방화제품에 대해 품질을 보증하는 제도로 FILK 인증마크를 획득한 소방제품을 건물에 설치할 경우 화재보험 료를 할인받을 수 있다. ) - 2015~2015년 3분기(소방사업) : IG-100(질소) 소화장치관련 개발 - 2015~2016년 3분기(소방사업) : HFC-125 소화장치관련 개발 - 2016~2017년 2분기(소방사업) : HFC-227ea 소화장치관련 개발 - 2018~2019년 1분기(소방사업) : FK-5-1-12 소화설비 개발 - 2019~2019년 4분기(소방사업) : FK-5-1-12 가스자동소화장치 개발(4등급) - 2020~2020년 3분기(소방사업) : FK-5-1-12 가스자동소화장치 개발(2등급) - 2022~2022년 4분기(소방사업) : FK-5-1-12 가스자동소화장치 개발(3등급) 7. 기타 참고사항 (1) 산업의 특성 경비업은 개인 및 집단의 신변보호로부터 그 재산의 보호를 목적으로 하여 사회 전반에서 전문적인 하나의 분야로 자리잡아 꾸준히 발전해 왔으며, 현대에서는 개인의 생명과 재산의 보호는 물론 국가의 중요 재산을 보호하는 공권력을 대체하는 수준으로 발전하여 왔습니다. 일반적인 민간경비업자들의 업무형태는 크게 신변보호업무, 시설경비업무, 특수경비업무 등 인적자원을 활용한 인력경비와 감시장치, 감지장치, 통제장치, 관제시설 등의 전자시스템 및 통신시설을 이용한 기계경비, 인력경비와 기계경비를 동시에 수행하는 종합경비 등의 형태로 운영되고 있습니다. (2) 산업의 성장성 '80~'90년대에 이르러 경제발전과 더불어 공공시설, 금융기관, 기업체 등의 시설경비 수요가 폭발적으로 증가하면서 민간경비업 또한 비약적인 발전을 하게 되었습니다. 이러한 수요는 경제발전 및 안전에 대한 욕구와 가치가 상승하여 다양한 형태의 경비서비스 수요가 창출되고 있으며, 강력범죄 발생과 사회구조적인 불안감 확산으로 경비보안의 인식이 변화되어 잠재적 수요도 빠르게 증가하고 있어 앞으로도 보안 시장은 지속적으로 성장, 발전할 것으로 판단됩니다. (3) 경기 변동의 특성 보안 산업은 생명과 재산을 보호받으려는 인간의 안전에 대한 욕구를 충족시키는 산업이므로 경기변동의 영향을 비교적 적게 받는 것이 특징이며, 국내외 경기의 불확실성 증대, 내수경기 위축 등 어려운 시장환경에도 불구하고 보안수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. (4) 국내외
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시장여건 및 회사의 경쟁상의 강점 [경비업 현황] ※ 출처 : 경찰청 통계자료 ⊙ 경비업체 현황 (단위 : 개) 구분 업체 수 업종 계 시설경비 호송경비 신변보호 기계경비 특수경비 '20년 '21년 ※ 1개 업체가 2개 이상의 업종 영업 가능(공시일 기준 최근 통계자료) ⊙ 경비원 현황 (단위 : 명) 연도 '16년 '17년 '18년 '19년 '20년 '21년 경비원 수 다양한 군소업체 및 대기업의 경비보안 사업진출로 경비업분야는 치열한 경쟁상황이전개되고 있습니다. 그러나 어려운 경영환경 속에서도 당사는 믿음과 신뢰를 바탕으로 사업부문별 고객접점 서비스 운영관리 프로세스를 정립하여 고객만족 및 감동을 위한 차별화된 서비스를 제공하며 인력보안 업계의 선두주자로 시큐리티 서비스의 새로운 역사를 창조하고 있습니다. [경쟁상의 강점] ① 4개 사업부, 11개 인력보안 본부, 보안전문인력 1만여명 등 전국을 하나로 연결 하는 네트워크를 구축하여 대규모 인력지원 가능 ② 경호전문교육, 서비스강사 전문교육, 대테러교육, 현장등 관리자교육, 보안검색 요원 양성교육 등 전문교육훈련 프로그램을 운영하여 전문성을 갖춘 우수한 보안전문인력 양성 ③ 시설경비뿐만 아니라 시스템사업, 소방사업, 시설관리사업, 방제사업 등으로 다양한 사업영역을 확장하여 더 안전한 종합솔루션 제공 (5) 상표 관리정책 - 해당사항 없음 (6) 지적재산권 보유 현황 - 당사는 당사의 사명(상호) 관련하여 상표권을 보유하고 있으나, 사업과 관련 하여 중요성이 없어 생략합니다. (7) 정부나 지방자치단체의 법률, 규정 등에 의한 규제사항 - 해당사항 없음 (8) 회사가 영위하는 사업과 관련하여 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항을 규제하는 정부규제 - 해당사항 없음
에스텍시스템 — [첨부추가]사업보고서 (2022.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 에스텍시스템의 이사회는 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 제 25기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항 당해 이사의 경영진단 및 분석의견의 내용 중 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 회사 내부경영, 외부 환경 및 기타 변수 등으로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 당사는 동 의견서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 에스텍시스템 이사회는 2022년도 제25기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관련서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 또한, 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사 경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 당사는 지난 한해동안 국내외 경제환경의 불확실성과 코로나19로 인한 어려움에도 불구하고 양호한 경영성과를 이어가고 있습니다. 이러한 위기를 기회로 바꾸는 에스텍시스템만의 지혜와 저력을 바탕으로 시장환경 변화에 부응한 도전적 전략과 혁신을 통하여 시장확대와 성장속도를 더욱 높혀 나갈 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 아울러 기존 주력사업과 함께 신규사업도 적극 개발하여 한 단계 더 도약할 수 있도록 노력하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적에 관한 분석 (1) 재무상태 (단위:백만원) 구 분 제25기(2022년 12월말) 제24기(2021년 12월말) 증 감 증감율 [유동자산] ㆍ당좌자산 ㆍ재고자산 [비유동자산] ㆍ투자자산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 자본총계 부채자본총계 (2) 영업실적 (단위:백만원) 구 분 제25기(2022년) 제24기(2021년) 증 감 증감율 매 출 액 매 출 원 가 매 출 총 이 익 판매비와관리비 영 업 이 익 영 업 외 수 익 영 업 외 비 용 세 전 이 익 법 인 세 비 용 당 기 순 이 익 3) 주요경영지표 (단위: %) 구 분 산 식 제25기 제24기 증 감 유동비율 유동자산/유동부채×100 부채비율 부채총계/자기자본×100 영업이익율 영업이익/매출액×100 순이익율 당기순이익/매출액×100 4. 유동성 및 자금조달과 지출에 관한 분석 당사의 현금흐름 원천은 경비용역을 제공하고 매월유입되는 용역료입니다. 당기말 현재 차입은 없으며, 만일의 유동성 확보를 위하여 우리은행과 5억원의 당좌차월 약정을 맺고 있습니다. 5. 부외거래에 대한 분석 - 해당사항 없음. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 - 해당사항 없음.
이엠네트웍스 — 사업보고서 (2022.12)

II. 사업의 내용 당사는 서울회생법원에 제출한 회생계획안을 이행하기 위해 영위 중이던 반도체 사업부와 엔지니어링 사업부를 각각 전기와 당기에 매각하여 그 대금을 회생채권을 변제하는데 사용하였습니다.당사는 본래 전기 중에 회생계획을 인가받아 기존 고객들과의 관계를 활용한 신규 수주계약을 맺고 엔지니어링 사업을 유지할 계획이었으나, 당사의 예상보다 회생계획안의 인가가 반년 이상 지체되면서 기존 고객들과의 관계유지에도 차질이 생겼으며, 더 이상 엔지니어링 사업부를 유지할 수가 없어 사업부를 통매각하고 회생채권의 변제를 우선 진행하였습니다.당사는 회생계획에 따라 재무구조의 개선을 완료하였으며, 현재 신규 사업을 물색 및검토하는 단계에 있습니다. 1. 사업의 개요 해당 없음. 2. 주요 제품 및 서비스 해당 없음. 3. 원재료 및 생산설비 해당 없음. 4. 매출 및 수주상황 해당 없음. 5. 위험관리 및 파생거래 해당 없음. 6. 주요계약 및 연구개발활동 해당 없음. 7. 기타 참고사항 해당 없음.
이엠네트웍스 — 사업보고서 (2022.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ·예측한 활동, 사건 또는 현상은,당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 영업실적- 당사의 최근 2사업연도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. 구 분 영업실적(백만원) 2021년도 대비 2021년 2021년 금액(백만원) 증감율(%) 총 매 출 액 매 출 원 가 매출총이익 판매비와관리비 영 업 이 익 영 업 외 수 익 영 업 외 비 용 법인세비용차감전순이익 법 인 세 비 용 당 기 순 이 익 3. 재무상태 - 당사의 최근 2사업연도의 재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다. 구 분 영업실적(백만원) 2021년도 대비 2022년 2021년 금액(백만원) 증감율(%) 1. 유 동 자 산 당 좌 자 산 재 고 자 산 2. 비유동 자산 투 자 자 산 유 형 자 산 무 형 자 산 기타비유동자산 자 산 총 계 1. 유 동 부 채 2. 비유동부채 부 채 총 계 1. 자 본 금 2. 자본잉여금 3. 이익잉여금 4. 기타포괄손익누계액 5. 기타자본항목 6. 비지배지분 자 본 총 계 4. 주요 재무비율- 당사의 주요 재무비율은 다음과 같습니다. 항 목 산식 2022년 2021년 총자본 회전율 당기매출액/((기초총자본+기말총자본)/2) N/A N/A 재고자산 회전율 당기매출액/((기초재고자산+기말재고자산)/2) 매출액 영업이익율 영업이익/매출액 부채비율 부채/자본 N/A 유동비율 유동자산/유동부채 5. 자금조달 - 당사의 최근 2사업연도의 재무활동을 통한 자금조달 및 차입금현황은 다음과 같습니다. [단위 : 백만원] 구 분 2022년 2021년 자금의 조달 단기차입금의 차입 장기차입금의 차입 유동성장기부채 전환사채의 발행 사채의 발행 유상증자 합 계 자금의 상환 단기차입금의 상환 장기차입금의 상환 전환사채의 상환 사채의 상환 회생채권 출자전환 합 계 기말 총 차입금(장/단기 차입금+유동성장기부채) 6. 경영계획1) 신사업 추진
위니아 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 종합가전제품 제조 및 유통을 사업목적으로 설립되어, 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 다양한 주방, 생활가전을 제조, 유통하고 있습니다. 당사는 김치냉장고와 미식가전(전기밥솥)에는 딤채 브랜드를, 에어컨, 세탁기, 냉장고 등 주방/생활 가전에는 위니아 브랜드를 운영하고 있습니다. (1) 산업의 특성가전제품은 가사노동에 드는 시간과 노력을 줄여주는 목적이 주요하나, 소비자의 소득 수준이 높아지고 외부 환경이 변화함에 따라 그 종류가 늘어나고, 새로운 용도의 제품이 추가되고 있습니다. 주 52시간 근무제 시행에 따른 여가시간 증가와 국민 소득수준 증가에 따라 의류관리기, 건조기, 식기세척기와 같은 뉴라이프 가전이 필수 가전 영역에 편입되고있습니다. 이들 가전은, 늘어난 여가시간을 소비자가 주도적으로 활용하는데 도움을 주어삶의 질 향상에 기여하였습니다.미세먼지, 지구 온난화 등의 요인으로 공기청정기와 같은 에어가전 수요가 상승하였고, 전 세계적인 이상기후의 영향으로 최근 수년간 폭염이 반복되며, 에어컨과 같은 냉방가전의 신규 구매 및 고사양 제품으로의 교체구매가 늘어났습니다. IT기술의 발전은 가전산업에도 큰 영향을 미쳤습니다. 스마트폰 보급률 상승으로 다양한 가전에 정보통신 기술이 접목 가능한 환경이 조성되어, 냉장고, 에어컨을 비롯하여 공기청정기, 세탁기 등 대부분의 가전이 어플리케이션 하나로 통제가능한 기술적 기반이 마련되었습니다. 이로 인해, 스마트 IoT기술을 탑재한 제품들이 대거 등장하여 새로운 프리미엄 라인업으로 구축 되었습니다. (2) 산업의 성장성전통적인 가전제품의 시장은 이미 포화상태로, 신규 수요 창출보다는 교체 수요가 주도하는 성장의 형태가 될 것으로 판단됩니다. 그러나, 생활수준의 상승으로 뉴라이프 가전의 수요가 늘어나고, IoT기술이 접목된 프리미엄 가전의 매출도 성장세에 있습니다. 또한, 시장 트렌드와 소비자의 빠른 욕구변화로 인하여 제품의 라이프 사이클이 점차 짧아지는 추세로서 지속적인 교체수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 지구환경의 급격한 변화로, '그린', '에코 프랜들리' 의 가치에 주목한 소비자를 중심으로 친환경, 에너지효율, 절전제품의 가치가 높아졌습니다. 또한, 가전 구매시에도 디자인적인 요소를 중요시하는 젊은 층이 주요 소비타겟으로 성장하며 팬시한 디자인이 가전산업에 새로운 키워드로 떠오르고 있습니다. 이와 같은 친환경 제품, 팬시가전 제품은, 일반 제품에 비해 고가로 책정되나, 꾸준히 판매가 증가하여 시장 성장을 견인하는 데 한 부분을 담당하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성가전제품은 생활의 편리성을 증진시키는 전형적인 내구소비재로서 가정과 개인의 생활필수품으로 정착되었습니다. 가전제품의 수요는 국내/외적인 경기변동에 많은 영향을 받으며, 기술 및 트랜드의 변화, 고객의 요구 변화에 민감하게 영향을 받습니다.특히, COVID-19 이후 고객들이 가정에 있는 시간이 길어지면서 가전제품에 대한 관심 및 고급화 트랜드는 신규 수요가 확대되는데 기여하고 있습니다. 당사의 주요제품인 에어컨은 3~6월에 수요가 집중되어 있으며, 여름철 열대야 및 기후의 환경적 요인에 따라 수요가 민감하게 변동되는 측성이 있으며, 제습기 또한 여름 성수기에 수요가 집중되어 있으며 여름철 강수량에 따라 수요가 민감하게 변동합니다. 공기청정기는 최근 COVID-19 이후 건강에 대한 우려 증가 및 미세먼지 및 대기의 오염도에 따라 수요가 변동합니다. 상대적으로 당사의 주력제품인 김치냉장고는 경기변동에 따라 수요가 변동되기 보단 사용기한 경과 및 냉장고의 보완재 사유로 구매가 이루어지는 경향이 있습니다. 세탁기, 건조기의 경우에도 필수재 성향이 높은 제품으로 경기 변동에 민감하지 않아 수요가 안정적으로 유지되고 있습니다.(4) 경쟁환경 변화한국 가전제품의 기술력과 디자인 부분은 이미 전 세계에서 인정받고 있습니다. 그러나, 지속적으로 프리미엄화가 진행되는 가전 카테고리와 그 외 카테고리간 격차가 커지며 전자레인지, 전기주전자, 푸드프로세서와 같은 소형 주방가전은 가격
위니아 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

경쟁력을 갖춘 해외제품과 중소기업 제품이 선전하고 있습니다. 반면, 드라이어, 청소기 등 일부 생활가전과 대형 냉장고 등 주방가전 부문의 시장은 초 고가, 초 저가 시장으로 양분되어 그 격차가 좁혀지지 않고 있습니다.기존에 정수기나 비데로 대표되던 가전제품의 렌탈이 거의 전 가전 카테고리로 확대되며 구매 수요가 렌탈 수요로 이동하는 시장의 변화가 진행되고 있습니다. 통계에 따르면, 2018년도 국내 주요 가전 렌탈업체 6개 사의 매출은 4조원 수준입니다. 이는 2018년도 전체 주방, 생활가전시장 매출 25조원의 15% 수준입니다. 1인 가구 증가와,제품의 다변화 등 다양한 요소가 결합되며 국내 렌탈시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상합니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 구분 품목 제24기 제23기 제22기 비고 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 미식가전 김치냉장고, 밥솥 주방/생활가전 에어컨,냉장고, 공청기, 제습기,세탁기 등 소 계 나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 (단위 : 원) 품목 제24기 제23기 제22기 미식가전 주방/생활가전 - 미식가전은 김치냉장고, 주방/생활가전은 에어컨의 평균가격 변동추이를 기재하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 매입 현황 (단위 : 백만원) 주요 제품명 원/부재료명 제24기 제23기 주요 매입처 매입액 비율 매입액 비율 미식가전 스탠드형 도어류 등 대유플러스 등 뚜껑형 COMP류 등 삼성전자 등 주방/ 생활가전 에어컨-스탠드형 설치자재 등 유진테크노 상품 에어컨-룸형 등 SKYWORTH등 프리미엄 냉장고 등 사출류 등 삼오텍 등 나. 주요 원재료 평균가격 변동 현황 (단위 : 원) 사업부문 주요 제품명 품목 제24기 제23기 제22기 미식가전 스탠드형 도어류 등 뚜껑형 COMP류 등 주방/생활가전 에어컨-스탠드형 설치자재 등 프리미엄 냉장고 사출류 등 ※ 프리미엄냉장고의 경우 2021년 2분기부터 외주생산을 시작함에 따라 2022년 평균가격 변동현황은 기재하지 않았습니다. 다. 생산능력, 생산실적, 생산가동률 관련 사항 다-1. 생산 능력 (단위 : 대) 구분 품목 제24기 제23기 제22기 위니아 김치냉장고 프리미엄냉장고 에어컨(실내기) 에어컨(실외기) 공기청정기 제습기 세탁기 ※ 생산능력 산출 기준 = 일 생산량(8hr) x 작업 일 수※ 프리미엄냉장고의 경우 2021년 2분기부터 외주생산을 시작함에 따라 2021년 1분기 이후 생산능력을 기재하지 않았습니다. 다-2. 생산 실적 (단위 : 대) 구분 품목 제24기 제23기 제22기 위니아 김치냉장고 프리미엄냉장고 에어컨(실내기) 에어컨(실외기) 공기청정기 제습기 세탁기 ※ 프리미엄냉장고의 경우 2021년 2분기부터 외주생산을 시작함에 따라 2021년 1분기 이후 생산실적을 기재하지 않았습니다. 다-3. 생산 가동률 (단위 : %) 구분 품목 제24기 제23기 제22기 위니아 김치냉장고 프리미엄냉장고 에어컨(실내기) 에어컨(실외기) 공기청정기 제습기 세탁기 ※ 생산가동률 = 실제 인력 투입시간 ÷ 총 인력 투입 가능시간 라. 생산설비의 현황 등 라-1. 생산설비 현황 (단위 : 백만원) 구분 자산 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 위니아 토지 건물 구축물 기계장치 기타유형자산 소계 위니아에이드 토지 건물 구축물 기계장치 기타유형자산 소계 토지 22년 4분기 환율 반영 건물 22년 4분기 환율 반영 구축물 22년 4분기 환율 반영 기계장치 22년 4분기 환율 반영 기타유형자산 22년 4분기 환율 반영 소계 위니아디랩 토지 건물 구축물 기계장치 기타유형자산 소계 합계 라-2. 설비의 신설, 매입계획 (단위 : 백만원) 구분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액 향후투자액 비고 신설/증설 건물/설비 생산능력 증가 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 실적 (단위 : 백만원) 구분 제24기 제23기 제22기 비고 위니아 미식가전 내수 수출 소계 주방/생활가전 내수 수출 소계 합 계 내수 수출 소계 종속회사 위니아에이드 내수