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분기 중 지급하여야 하는 제3조 제2항 제1호 내지 제10호에 해당하는 금원의 105%를 초과하는 경우 그 초과금액(이하 “여유자금”이라 한다)을 다음의 방법으로 운용하여야 한다. 이 경우 자금관리자는 만기와 환금성을 고려하여 적절하게 분산 투자하는 등 유동화사채 소지자의 권익이 최대한 보호되도록 신의성실의 원칙에 따라 공정하게 운용하여야 한다. 1. 유효신용등급 AAA인 금융기관이 취급하는 양도성예금증서, MMDA, MMF, 적금, 정기예금 및 환매조건부채권(RP)2. 국채 및 유효신용등급 AAA인 지방채3. 공공기관의 운영에 관한 법률에 의한 공공기관이 발행하는 유효신용등급 AAA인 채권4. 유효신용등급 AAA인 회사채 또는 신용등급 A1인 기업어음증권(CP)5. 유효신용등급 AAA인 금융기관에 대한 Call Loan(2) 제1항에 따라 여유자금을 운용한 상품이 신용평가등급의 하향조정으로 인하여 제1항에 규정된 요건에 해당하지 않게 된 경우 자금관리자는 그로부터 15일 이내에 해당 상품을 중도해지 또는 매각하고 이를 다시 제1항에 규정된 요건에 맞는 운용대상에 운용하여야 한다. 단, 시장 상황의 급격한 변화 등으로 인해 자금관리자가 해당 상품을 15일 이내에 처분하는 것이 불가능하거나 위탁자에게 현저하게 불리하다고 합리적으로 인정되는 때에는 자금관리자는 그 처분을 유예할 수 있다.(3) 자금관리자는 다음 비율을 한도로 하여 여유자금을 동일 상품에 운용할 수 있다.1. 제1항 제1호, 제2호 및 제5호의 경우: 운용가액 합계액의 100%2. 제1항 제3호의 경우: 운용가액 합계액의 80%3. 제1항 제4호의 경우: 운용가액 합계액의 30%(4) 제3항의 규정에 불구하고 자금관리자는 동일인 및 그 계열회사(독점규제 및 공정거래에 관한 법률이 규정하는 동일한 기업집단에 속하는 회사를 말한다)가 발행하는 제1항 제4호의 상품에 여유자금 운용가액 합계액의 20%(계열회사의 경우 25%)를 초과하여 운용할 수 없다.(5) 제1항에 의한 현금의 운용은 제3조 제2항의 지급에 필요한 자금이 해당 지급일의 직전 영업일까지 확보될 수 있도록 운용대상의 만기를 정하여야 한다. (6) 본조에 의한 여유자금의 운용은 자금관리자가 위탁자를 대리하여 위탁자의 명의로 수행한다. 자금관리자는 여유자금의 운용에 관한 장부를 작성ㆍ보관하고 위탁자와 자산관리자에게 매월 1회 여유자금 운용과 적격 운용대상에 관한 정보를 제공하여야 하며, 위탁자가 여유자금의 운용에 관한 시정을 요구하는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 이에 응하여야 한다. 다. 대체자산관리업무 및 기타 업무 (업무위탁계약 제 16 조) [업무위탁계약서] 제 16 조 (대체자산관리업무 및 기타 업무) (1) 업무수탁자는 자산관리자에게 자산관리위탁계약 제13조 제1항 각 호에 정한 사유가 발생하거나 위탁자가 자산관리위탁계약의 목적을 달성할 수 없다고 합리적으로 판단한 때에는 위탁자를 대리하여 자산관리위탁계약을 해지하고, 대체자산관리자를 선정하여야 한다.(2) 대체자산관리자의 대체자산관리업무 수행에 관해서는 자산관리위탁계약이 정하는 바를 준용하기로 하되, 수수료 지급에 관해서는 위탁자 및 신용보증기금과 별도로 협의하여 정하기로 한다.(3) 위탁자는 자산유동화법 시행령 제4조 제3항에 따라 업무수탁자를 유동화자산양도계약서, 자산관리위탁계약서, 업무위탁계약서, 신용공여약정서, 자산관리위탁계약 제6조 제1항에 의하여 자산관리자가 보관 및 관리하는 서류의 사본 등 각종 서류를 보관 및 관리할 관리책임자로 지정한다. 업무수탁자는 금융위원회 또는 유동화사채 소지인의 요구가 있는 때에는 위 각 서류를 열람하게 하여야 한다.(4) 업무수탁자는 유동화사채의 투자자들의 권익 및 위탁자의 이익을 보호하기 위하여 자산관리위탁계약에 따른 자산관리자에 대한 각종 통지, 요청 및 시정요구, 손해배상의 청구, 각종 협의 및 승낙, 동의, 유동화자산 양도계약에 따른 각종 승낙 및 동의, 자산관리자의 자산관리현황 파악 등과 관련하여 필요한 위탁자의 권한을 행사한다.(5) 업무수탁자는 위탁자가 발행한 유동화사채와
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관련하여 그 소지인 기타 발행과 관련된 계약의 당사자로부터 어떠한 통지를 받은 경우 이를 위탁자 및 자금관리자에게 즉시 전달한다. 3. 기타 자산의 관리ㆍ운용 및 처분에 관한 내용 가. 자산관리자의 약정사항 (자산관리위탁계약 제 11 조) [자산관리위탁계약서] 제 11 조 (자산관리자의 약정사항) (1) 자산관리자는 위탁자에 대하여 다음 각 호의 사항을 준수할 것을 약정한다.1. 자산관리자는 이 계약상의 의무를 성실히 수행하기로 하며, 자산유동화법 및 기타 관계법령을 준수한다.2. 자산관리자는 이 계약이 해지되는 경우 유동화자산과 관련하여 위탁자 및 업무수탁자가 요구하는 모든 서류를 위탁자 및 업무수탁자 또는 그 지정하는 자에게 인도하여야 한다.3. 자산관리자는 유동화자산 기타 위탁자의 재산과 관련하여 제3자와의 분쟁이 발생하고 이로 인하여 유동화자산에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있다고 판단되거나 소송이 제기된 경우 이를 즉시 위탁자 및 업무수탁자에게 통지하여야 한다.(2) 자산관리자는 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니된다.1. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 신용보증기금의 사전 서면 동의 없이 유동화자산의 양도, 담보제공 등 기타 일체의 처분행위를 하여서는 아니되며, 신용보증기금의 동의 없이 조기상환을 요구할 수 없다.2. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 신용보증기금의 동의 없이는 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제할 수 없고 유동화자산에 대한 연대보증인을 변경하거나 연대보증계약을 해제 또는 해지할 수 없다. 자산관리자가 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제하고자 하는 경우(채무자의 유동화자산에 대한 조기상환권 행사시 조기상환수수료를 협의 조정하는 경우를 포함한다) 또는 연대보증인을 변경하거나 연대보증계약을 해제 또는 해지하고자 하는 경우에는 사전에 필요한 자료를 첨부하여 신용보증기금의 동의를 요청하여야 한다.3. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 양도된 유동화자산과 관련하여 업무수탁자의 동의없이 위탁자의 권리를 침해하는 어떠한 행위도 하여서는 아니된다.4. 자산관리자는 추심한 금원을 다른 용도로 유용하여서는 아니된다.5. 자산관리자는 이 계약에 의하여 위탁자, 자금관리자 또는 업무수탁자에게 제출하거나 제공하여야 하는 보고서, 자산관리업무에 관한 자료 및 정보를 적시에 제공하여야 하며, 자산관리자가 제출, 제공하는 보고서, 자료 및 정보에 중요한 사항의 기재 또는 표시의 누락이 있거나 허위의 기재 또는 표시를 하여서는 아니된다. Ⅲ. 공시에 관한 사항 1. 유동화자산의 증빙 서류 1. 관리 및 공시의 개요 가. 개요「자산유동화에 관한 법률」 제9조제2항에 따라 자산관리자 및 업무수탁인 등이 유동 화자산에 관한 서류를 공시함에 있어서는 다음의 서류를 비치하여야 합니다.- 금융위원장의 확인을 받은 자산유동화계획등록신청서 및 동 변경등록신청서, 자산 양도등록신청서- 유동화자산의 명세 및 그 현황- 유동화자산에 대한 증빙서류 등 나. 세부내역 (1) 자산유동화에 관한 법률 등에 의한 등록업무 등 (업무위탁계약서 제 12 조) [업무위탁계약서] 제 12 조 (자산유동화법에 의한 등록) (1) 위탁자가 자산유동화법에 의하여 등록의무(추가 발행사채의 양수와 관련한 자산유동화계획의 변경등록을 포함한다)를 부담하는 경우 업무수탁자는 위탁자를 위하여 필요한 등록을 하여야 한다. 다만, 업무수탁자는 자산유동화법에 따라 최초로 등록하는 자산유동화계획의 등록업무 및 유동화사채 발행과 관련된 기타 발행관련 업무를 유동화사채의 발행에 있어서의 주관회사의 업무를 수행하는 자에게 위임하기로 한다. 발행일 이후 위탁자가 자산유동화법에 의하여 등록의무를 부담하는 경우 업무수탁자는 자산유동화계획의 변경등록 업무를 양도인들에게 위임하기로 한다.(2) 위탁자가 자산유동화법에 의하여 조사를 받거나 보고 또는 신고의무가 있거나 문서의 제출을 요구받는 경우 업무수탁자는 위탁자를 위하여 이에 필요한 행위를 하여야 한다. 다. 유동화자산 및 채권서류
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등의 구분관리 (자산관리위탁계약서 제 4 조) [자산관리위탁계약서] 제 4 조 (유동화자산의 구분관리) (1) 자산관리자는 자산관리자가 추심한 유동화자산에 관한 원리금 등 지급금을 제5조에 따라 처리하되, 불가피하게 위 금원을 일시적으로 보관하는 경우에는 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 한다.(2) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. 라. 사업보고서의 공시 및 세무업무 기타 (업무위탁계약서 제 14 조) [업무위탁계약서]제 14 조 (사업보고서의 공시 및 세무업무) (1) 위탁자가 자산유동화업무감독규정 제15조에 따라 사업보고서, 반기보고서 및 기타 제반서류를 작성하여 제출할 의무가 있는 경우 업무수탁자는 위탁자를 위하여 필요한 행위를 하여야 한다.(2) 위탁자가 관할세무서 등에 제출하여야 하는 서류가 있거나 기타 다른 관공서에 제출하여야 하는 서류가 있는 경우 업무수탁자는 위탁자를 위하여 필요한 행위를 하여야 한다. 마. 보고의무 (자산관리위탁계약서 제 8 조) [자산관리위탁계약서] 제 8 조 (보고의무) (1) 자산관리자는 유동화자산 추심의 경과 및 결과와 그 내역을 유동화사채 분기마다 위탁자, 자금관리자, 자산관리자 및 업무수탁자가 사전에 합의한 보고서 양식에 따라 위탁자, 업무수탁자, 자금관리자 및 신용보증기금에게 해당 유동화사채 분기 종료일의 직전일까지 보고하여야 하며, 기타 위탁자, 자금관리자, 업무수탁자 및 신용보증기금이 합리적인 범위 내에서 요구하는 수탁업무에 관한 자료 및 정보를 위탁자에게 제공하여야 한다.(2) 유동화자산에 관하여 담보책임사유 및 손해배상책임사유가 발생한 경우, 자산관리자는 지체없이(늦어도 이러한 사실을 안 날로부터 5영업일 이내에) 이를 위탁자, 자금관리자 및 업무수탁자에게 서면으로 통지하여야 한다. 이러한 통지에는 해당 유동화자산을 특정할 수 있는 정보를 기재하여야 한다.(3) 자산관리자는 위탁자, 자금관리자, 업무수탁자 또는 신용보증기금이 유동화자산 또는 자산관리업무에 관하여 합리적인 범위 내에서 요구하는 정보를 제공하여야 한다.(4) 자산관리자는 자산유동화법 제34조 및 제35조에 해당하는 사항이 발생하는 경우 이를 즉시 위탁자, 자금관리자, 업무수탁자 및 신용보증기금에게 통지하여야 한다.(5) 자산관리자는 사채인수계약에 따라 유동화자산인 어느 사채의 표면이자율 또는 대출채권의 이자율이 변경될 사유가 발생하는 경우 이를 즉시 해당 채무자와 자금관리자 및 업무수탁자에게 통지하여야 한다. 바. 위탁업무처리의 보고 (업무위탁계약서 제 17 조) [업무위탁계약서] 제 17 조 (위탁업무처리의 보고) (1) 업무수탁자는 위탁받은 업무의 수행과 관련된 내용을 유동화사채 분기마다 유동화사채 분기 종료일로부터 10영업일 이내에 위탁자, 자산관리자, 자금관리자, 신용공여은행 및 신용보증기금에게 보고하여야 하며, 위탁자, 자산관리자, 자금관리자, 신용공여은행 및 신용보증기금이 합리적인 범위 내에서 요구하는 수탁업무에 관한 자료 및 정보를 위탁자, 자산관리자, 자금관리자, 신용공여은행 및 신용보증기금에게 제공하여야 한다.(2) 업무수탁자는 제1항에 따라 작성한 보고서를 업무수탁자의 본점에 비치하여야 하며, 위탁자 또는 유동화사채 소지인이 영업시간 내에 요구하는 경우에는 열람 및 등사를 허용하여야 한다. 2. 공시 대상 서류 등 서 류 명 대 상 자 공시장소 담 당 자 비고 자산유동화계획등록관련자료 사채권자 아이비케이투자증권(주)내용은 금감원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 확인 아이비케이투자증권(주) Coverage1부부장 곽철수(02-6915-5492)대리 김아름(02-6915-5329) 자산양도등록 관련자료 등 사채권자 아이비케이투자증권(주)내용은 금감원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 확인 아이비케이투자증권(주) Coverage1부부장
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곽철수(02-6915-5492)대리 김아름(02-6915-5329) 증권신고서관련자료 등 사채권자 아이비케이투자증권(주)내용은 금감원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 확인 아이비케이투자증권(주) Coverage1부부장 곽철수(02-6915-5492)대리 김아름(02-6915-5329) (예비)투자설명서 사채권자 아이비케이투자증권(주)내용은 금감원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 확인 아이비케이투자증권(주) Coverage1부부장 곽철수(02-6915-5492)대리 김아름(02-6915-5329) 업무위탁계약서자산관리위탁계약서자산양도계약서등기필증,등록증 기타 증빙서류 등 사채권자 (주)에스비에이드신용보증기금아이비케이투자증권(주) 기획총무팀이재윤 부장 02-2122-6303유동화보증센터김종진 차장 02-2014-0222아이비케이투자증권(주) Coverage1부부장 곽철수(02-6915-5492)대리 김아름(02-6915-5329) 2. 유동화전문회사 관련 내부 보고자료 보고의무자 보고대상자 내 용 기 간 비 고 자산관리자 업무수탁자신용보증기금 유동화자산의 추심, 처분 경과및 결과와 그 내역 유동화사채 분기종료일 직전일 자산관리위탁계약서 제8조 자산관리자 업무수탁자 담보책임사유가 발생한 경우 해당 내용 지체없이(늦어도 이러한 사실을 안 날로부터 5 영업일 이내에) 자산관리위탁계약서 제8조 업무수탁자 자산관리자신용보증기금 수납관리계좌의 입출금 내역, 여유자금의 운용 내역, 기타 수탁업무 처리에 관한 사항 유동화증권 발행 이후 매 분기 종료일 자금관리위탁계약 제3조자금관리위탁계약 제4조 3. 외부 공시자료 1. 유동화전문회사 제출 서류 서 류 명 시 기 담 당 자 비 고 자산유동화계획의 등록신청서 등 유동화계획등록2023년 04월 19일 아이비케이투자증권(주) Coverage1부부장 곽철수(02-6915-5492)대리 김아름(02-6915-5329) 증권신고서 등 증권신고서2023년 04월 20일 아이비케이투자증권(주) Coverage1부부장 곽철수(02-6915-5492)대리 김아름(02-6915-5329) (예비)투자설명서 예비투자설명서:증권신고에 첨부(2023.04.20)투자설명서: 사채발행일(2023.04.28) 아이비케이투자증권(주) Coverage1부부장 곽철수(02-6915-5492)대리 김아름(02-6915-5329) 사업보고서 등 등록신청서류 및 관련 첨부서류 유동화증권 발행일 이후매결산기일 (주)에스비에이드기획총무팀 김혜린 주임 02-2122-6305 2. 기타 관련기관 참고자료 회 사 명 서 류 명 비 고 대주 회계법인 자산실사보고서 및 외부평가기관의 평가의견서 내용은 금감원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 확인 김·장 법률사무소 진정양도의견서 내용은 금감원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 확인 아이비케이투자증권(주) 자산양도등의 등록신청서 내용은 금감원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 확인 한국기업평가 신용평가서 내용은 금감원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 확인 한국신용평가 신용평가서 내용은 금감원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 확인 Ⅳ. 기타 투자자보호를 위하여 필요한 사항 1. 신용보완에 관한 사항 (1) 후순위 유동화사채에 관한 사항 금 삼십삼억사천오백육십만(3,345,600,000)원(유동화자산 총액의 2.79%)의 후순위 유동화사채를 발행하여, 지급순위를 후순위로 함으로써 선순위 유동화사채의 상환안정성을 제고합니다. ※ 선순위 무보증사채의 상환안정성 제고를 위하여 제1-2회 후순위 공모사채는 금번 회차 편입기업에 양도될 예정입니다.(2) 보증 및 신용공여 신보2023제5차유동화전문(유)와 농협은행간에 체결한 신용공여약정에 의하여, 선순위 유동화사채 원금에 대하여 농협은행이 신용공여를 제공할 예정입니다. 중견 및 대기업들의 유동성을 확보하고 자금시장 및 채권시장의 활성화를 위하여, 정부의 지원으로
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신용보증기금이 농협은행의 신용공여를 보증합니다. 2023년 04월 28일 신보2023제5차유동화전문(유), (주)에스비에이드, 농협은행(주) 및 신용보증기금은 신용보증계약을 체결할 예정입니다. 보증원금은 선순위 유동화사채 원금과 금액이 일치하며, 보증기간은 2023년 04월 28일 부터 2026년 05월 08일까지 입니다. 신용보증기금은 보증서를 발급하는 방법으로 보증합니다. 구 분 내 용 신용공여 주체 농협은행 주식회사 신용공여 금액 신용공여 조건 업무위탁계약 7조 및 별도 신용공여약정 참조 (주) 상기의 신용공여한도액은 선순위 유동화사채 발행일 현재 선순위 유동화사채의 원금으로 조정됩니다. ※ 신용공여약정은 2023년 04월 19일 체결 완료하였습니다. ※ 신용보증계약은 2023년 04월 28일 체결할 예정입니다. ※ 기타 자세한 사항은 기타첨부서류의 신용공여약정서를 참조하시기 바랍니다. 마. 원금상환 및 이자지급 등에 중대한 영향을 주는 요인 본 유동화채권(CBO)의 원금상환 및 이자지급은 각 회사채 발행회사로부터 수령하는회사채의 원리금지급청구권을 지급원천으로 합니다. 따라서, 각 회사에서 원금상환 및 이자지급이 기일대로 이루어지는 것이 본 채권에 대한 원리금 지급의 전제가 되지만, 농협은행의 신용공여를 통하여 선순위 유동화사채 투자자는 원금을 지급받게 됩니다.※ 상세한 내용은 「제3부 자산유동화계획의 세부구조」를 참조하시기 바랍니다. 나. 원금상환 및 이자지급 등에 중대한 영향을 주는 요인본 유동화채권(CBO)의 원금상환 및 이자지급은 각 회사채 발행회사로부터 수령하는회사채의 원리금지급청구권을 지급원천으로 합니다. 따라서, 각 회사에서 원금상환 및 이자지급이 기일대로 이루어지는 것이 본 채권에 대한 원리금 지급의 전제가 되지만, 농협은행의 신용공여를 통하여 선순위 유동화사채 투자자는 원금을 지급받게 됩니다.참고로, 동 유동화계획에서는 유동화자산이 추가(교체)될 수 있으나, 새로 편입되는 기초자산은 기존 유동화자산의 만기와 일치하고 기존 신용등급 이상의 신용등급을 보유하는 등 기존 기초자산과 동일한 조건에 해당될 때에만 편입될 수 있으므로 유동화증권을 발행한 유동화전문유한회사(SPC)의 현금흐름에 변동이 없도록 할 계획입니다. 또한, 사전에 신용보증기금의 보증사업심사위원회에서 유동화자산의 교체에 관한 사항을 심사 및 의결하여 결정하게 됩니다. 만약, 추가된 유동화자산에서 부실이 발생하더라도 농협은행의 신용공여 등의 보강장치를 통하여 선순위 유동화사채 투자자에 대한 원리금을 지급하게 됩니다. 2. 투자자 유의사항(투자위험요소 등) (참고사항) 자본시장법상의 모집 또는 매출에 해당하지 않는 방식으로 그리고 일반투자자가 아닌 적격의 기관투자자(QIB ; Qualified Institutional Buyer), 외국투자자 등만을 대상으로 하여 내국인에 대한 전매금지 또는 전매제한 조건으로 유동화증권(ABS)를 발행하는 경우에는 그러한 내용을 기재하고, "Ⅱ. 투자자 유의사항 (투자위험요소 등)"의 기재내용을 간단히 요약기재하거나 그 내용기재를 생략할 수 있다. 1. 유동화증권(ABS)에 관한 투자자 유의사항 가. 발행인인 신보2023제5차유동화전문(유)는 자산유동화업무만을 수행하기 위한 특수목적기구로서 법인격은 있으나 그 실체가 없는 이른바 서류상의 회사(Paper Company)이므로, 그 실제업무는 금융기관 등이 위탁방식으로 대신 수행합니다.나. 사실상 발행인인 신보2023제5차유동화전문(유)의 실체는 자산보유자로부터 양도받은 유동화자산 그 자체이므로 유동화사채(CBO) 투자자는 오로지 유동화자산 및 그에 부수하는 권리에서 발생하는 수익으로 정해진 지급 우선순위에 따라 신보2023제5차유동화전문(유)로부터 원리금 등을 지급받을 수 있을 뿐입니다. 2. 유동화자산 및 자산관리와 관련한 위험 가. 혼장위험(commingling risk)신보2023제5차유동화전문(유)가 자산관리자로 위탁한 신용보증기금은 고유자산과 유동화대상자산의 혼장위험(commingling risk)이 존재할 수 있습니다. 따라서
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자산관리위탁계약서 제4조에 유동화대상자산으로부터 유입되는 금전 등은 자산관리자의 고유자산과 구분관리하고, 별도의 장부에 기재하며 별도의 자산관리계좌에 입금하도록 규정하고 있습니다. [자산관리위탁계약서] 제 4 조 (유동화자산의 구분관리) (1) 자산관리자는 자산관리자가 추심한 유동화자산에 관한 원리금 등 지급금을 제5조에 따라 처리하되, 불가피하게 위 금원을 일시적으로 보관하는 경우에는 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 한다.(2) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. 나. 유동화 자산의 부실 채무불이행 회사채 회수가 본 후순위 유동화사채의 만기일까지 이루어지지 않을 경우 이로 인하여 후순위사채의 상환에 차질을 줄 수 있습니다. 또한 채무불이행 회사채의 회수가 본 자산유동화계획의 선순위사채 만기일까지 이루어지지 않으면서 동시에 그 금액이 신용공여제공자인 농협은행의 신용공여한도를 초과하여 발생한 경우, 신보2023제5차유동화전문(유)는 유동성 부족의 상황에 직면할 수 있고, 이로 인하여 선순위사채의 원리금 지급에 차질을 줄 수도 있습니다. 이와 관련된 농협은행의 신용공여에 대한 내용은 다음과 같습니다.신보2023제5차 P-CBO발행과 관련하여 신용공여대상금액은 자금관리위탁계약서의 제3조 제2항 제1호 내지 10호이며, 신용공여한도금액은 선순위 유동화사채 원금을 기준으로 산정되었습니다. 신용공여한도금액은 기타 비용 및 수수료를 지급하기 위해 사용할 수 있으며, 지급순위도 다른 비용 및 수수료의 후순위입니다. 또한 신용공여한도금액은 원금상환에 따라 감액되며 신용공여한도금액에 신용공여은행에서 SPC에 대출실행한 대출금액을 포함합니다. 즉 선순위 유동화사채 원금 뿐만 아니라 선순위 유동화사채 이자, 기타 비용 및 수수료를 지급하기 위해 신용공여를 하게 되며, 신용공여금액은 신용공여 한도금액 내에서 SPC에 대출실행한 신용공여금액을 제외한 금액을 신용공여 가능합니다. 다. 자산관리자의 파산 또는 부도 등의 경우 [자산관리위탁계약서] 제 13 조 (계약의 해제 및 해지) (1) 위탁자는 자산관리자에 관하여 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생하는 경우 이 계약을 해지할 수 있다. 1. 자산관리자가 이 계약상의 의무를 준수하지 아니하고 위탁자 또는 업무수탁자로부터 이를 시정할 것을 통지받은 후 10일 이내에 이를 시정하지 아니한 때 2. 자산관리자에 대하여 법원에 해산신청 또는 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따른 파산선고신청 또는 회생신청이 있거나 법원의 해산명령 또는 해산판결이 있거나 영업정지 기타 이와 유사한 사유가 발생한 때(법률의 개정으로 이를 승계하거나 이에 준하는 절차가 개시된 때를 포함한다) 3. 감독기관이 자산관리자에 대하여 영업정지, 부실금융기관 지정 등의 처분을 한 때 4. 자산관리자가 어음교환업무규약 및 어음교환업무규약시행세칙에 따라 거래정지처분을 받은 때 5. 자산관리자가 이 계약상의 의무를 이행하는 것이 위법하게 된 때 6. 제10조에 따른 자산관리자의 확인 및 보장이 허위임이 밝혀진 때 7. 기타 이 계약의 목적을 달성할 수 없는 상태가 발생하였다고 위탁자 또는 업무수탁자가 합리적으로 판단한 때 (2) 제1항에 따라 이 계약이 해지되는 경우 위탁자는 지체없이 해지 전의 자산관리자와 신용등급이 동일하거나 그 이상인 제3자를 자산관리자로 선임하여야 하며 해지전의 자산관리자는 위탁자의 지시에 따라 위탁받은 업무를 당해 제3자에게 이전하여야 한다. 자산관리자의 업무를 이전받은 제3자는 해지전 자산관리자의 이 계약상의 지위를 그대로 승계한다. 자산관리자는 해지에도 불구하고 제3자에 대한 업무 이전이 있기 전까지 이 계약상의 모든 의무를 성실히 이행하여야 한다. (3) 제1항에 따라 이 계약이 해제 또는 해지되는 경우 자산관리자는 채무자에게 유동화자산과 관련된 금원을 자산관리자 명의의 계좌로 입금하거나 자산관리자의 지점을
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방문하여 지급하도록 하여서는 아니된다. (4) 유동화자산 양도계약이 해제되는 경우 또는 위탁자에 대하여 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따른 파산선고가 내려진 경우에는 이 계약은 각 당사자의 별도의 통지 없이 해당사유 발생일에 자동적으로 해제 또는 해지된다. 라. 업무수탁자를 해임하는 경우 [업무위탁계약서] 제 23 조 (업무수탁자의 해임) (1) 위탁자는 업무수탁자가 다음 각 호의 1에 해당하는 경우 업무수탁자를 해임할 수 있다. 1. 업무수탁자가 이 계약상의 의무를 준수하지 아니하고 위탁자 또는 자산관리자로부터 이를 시정할 것을 통지받은 후 30일 이내에 이를 시정하지 아니한 때 2. 업무수탁자에 대하여 법원에 해산신청 또는 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따른 파산선고신청이나 회생신청이 있거나, 기업구조조정촉진법, 채권금융기관의 기업구조조정업무 운영협약 또는 채권은행협의회 운영협약(향후 이들 협약을 대체하여 제정되는 이와 유사한 협약을 포함함) 등에 따라 부실징후기업 또는 경영정상화의 가능성이 없는 기업으로의 지정 또는 법원의 해산명령 또는 해산판결이 있거나 영업정지 기타 이와 유사한 사유가 발생한 때(법률의 개정으로 이를 승계하거나 이에 준하는 절차가 개시된 때를 포함한다) 3. 업무수탁자가 지급정지 또는 지급불능으로 된 때 4. 업무수탁자가 이 계약상의 의무를 이행하는 것이 위법하게 된 때 5. 제19조에 따른 업무수탁자의 확인 및 보장이 허위임이 밝혀진 때 6. 기타 이 계약의 목적을 달성할 수 없는 상태가 발생하였다고 위탁자 또는 자산관리자가 합리적으로 판단한 때 (2) 제1항에 따라 업무수탁자가 해임되는 경우 위탁자는 지체없이 해임된 업무수탁자와 유효신용등급이 동일하거나 그 이상인 제3자를 대체업무수탁자로 선임하여야 하며 해임된 업무수탁자는 위탁자의 지시에 따라 위탁받은 업무를 대체업무수탁자에게 이전하여야 한다. 업무수탁자의 업무를 이전받은 대체업무수탁자는 해임된 업무수탁자의 이 계약상의 지위를 그대로 승계한다. 업무수탁자는 해임에도 불구하고 대체업무수탁자에 대한 업무 이전이 있기 전까지 이 계약상의 모든 의무를 성실히 이행하여야 하며, 해임된 업무수탁자가 수탁업무를 수행할 수 없는 현저한 사유가 있는 경우에 자산관리위탁계약 제9조 제4항에 따라 자산관리자가 수탁업무를 대행하기로 하며, 해임된 업무수탁자는 수탁업무를 대행하는 자산관리자에게 적극 협력하여야 한다. (3) 새로 선임된 대체업무수탁자에게 지급되는 수수료는 제24조 제2항의 규정에 준하여 위탁자, 자산관리자, 자금관리자, 신용보증기금 및 대체업무수탁자가 협의하여 정하기로 하며, 지급되는 비용은 제24조 제1항에 의한다. (4) 유동화자산 양도계약에 따라 유동화자산 양도계약이 전부 해제되는 경우 또는 위탁자에 대하여 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따른 파산선고가 내려진 경우에는 파산선고일과 파산관재인이 선임된 경우에는 파산관재인 선임일 중 빠른 날에 이 계약은 각 당사자의 별도의 통지 없이 자동적으로 해제 또는 해지된다. 마. 자금관리자를 해임하는 경우 [자금관리위탁계약서] 제 13 조 (자금관리자의 해임) (1) 위탁자는 자금관리자가 다음 각 호의 1에 해당하는 경우 자금관리자를 해임할 수 있다. 1. 자금관리자가 이 계약상의 의무를 준수하지 아니하고 위탁자 또는 자산관리자로부터 이를 시정할 것을 통지받은 후 30일 이내에 이를 시정하지 아니한 때 2. 자금관리자에 대하여 법원에 해산신청 또는 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따른 파산선고신청이나 회생신청이 있거나, 기업구조조정촉진법, 채권금융기관의 기업구조조정업무 운영협약 또는 채권은행협의회 운영협약(향후 이들 협약을 대체하여 제정되는 이와 유사한 협약을 포함함) 등에 따라 부실징후기업 또는 경영정상화의 가능성이 없는 기업으로의 지정 또는 법원의 해산명령 또는 해산판결이 있거나 영업정지 기타 이와 유사한 사유가 발생한 때(법률의 개정으로 이를 승계하거나 이에 준하는 절차가 개시된 때를 포함한다) 3. 감독기관이 자금관리자에 대하여 영업정지, 부실금융기관 지정 등의 처분을
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한 때 4. 자금관리자가 지급정지 또는 지급불능으로 된 때 5. 자금관리자가 이 계약상의 의무를 이행하는 것이 위법하게 된 때 6. 제9조에 따른 자금관리자의 확인 및 보장이 허위임이 밝혀진 때 7. 자금관리자가 위탁자를 상대로 소송을 제기하거나 위탁자의 재산에 대하여 보전처분이나 강제집행을 신청하는 등 자금관리자와 위탁자 사이에 이해상충이 발생하였다고 위탁자 또는 자산관리자가 합리적으로 판단한 때 8. 기타 이 계약의 목적을 달성할 수 없는 상태가 발생하였다고 위탁자 또는 자산관리자가 합리적으로 판단한 때 (2) 제1항에 따라 자금관리자가 해임되는 경우 위탁자는 지체없이 해임된 자금관리자와 신용등급이 동일하거나 그 이상인 제3자를 대체자금관리자로 선임하여야 하며 해임된 자금관리자는 위탁자의 지시에 따라 위탁받은 업무를 대체자금관리자에게 이전하여야 한다. 자금관리자의 업무를 이전받은 대체자금관리자는 해임된 자금관리자의 이 계약상의 지위를 그대로 승계한다. 자금관리자는 해임에도 불구하고 대체자금관리자에 대한 업무 이전이 있기 전까지 이 계약상의 모든 의무를 성실히 이행하여야 하며, 해임된 자금관리자가 수탁업무를 수행할 수 없는 현저한 사유가 있는 경우에 자산관리위탁계약 제9조 제7항에 따라 자산관리자가 수탁업무를 대행하기로 하며, 해임된 자금관리자는 수탁업무를 대행하는 자산관리자에게 적극 협력하여야 한다. (3) 새로 선임된 대체자금관리자에게 지급되는 수수료는 제14조 제2항의 규정에 준하여 위탁자, 자산관리자, 업무수탁자, 신용보증기금 및 대체자금관리자가 협의하여 정하기로 하며, 지급되는 비용은 제14조 제1항에 의한다. (4) 유동화자산 양도계약 제12조에 따라 유동화자산 양도계약이 해제되는 경우 또는 위탁자에 대하여 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따른 파산선고가 내려진 경우에는 파산선고일과 파산관재인이 선임된 경우에는 파산관재인 선임일 중 빠른 날에 이 계약은 각 당사자의 별도의 통지 없이 자동적으로 해제 또는 해지된다. (5) 제2항에 따라 대체자금관리자가 선임되는 경우 대체자금관리자는 대체자금관리자에 위탁자 명의의 계좌를 개설하여 이를 위탁자의 자산을 관리하기 위한 자산관리계좌(이하 “신규 자산관리계좌”라 한다)로 대체하여야 하며, 자금관리자는 기존 자산관리계좌에 남아있는 자금 일체를 신규 자산관리계좌로 이체하는 등 자산관리계좌의 대체를 위하여 필요한 일체의 절차를 이행하여야 한다. 3. 자산유동화구조상의 특성 및 그 참여자와 관련한 위험 가. 당 자산유동화와 관련하여 신보2023제5차유동화전문유한회사는 농협은행으로부터의 부족자금 차입에 관한 신용공여약정서를 체결할 예정입니다. 이에 따라 투자자 이외의 자에 대한 자금차입이 발생할 수 있으나, 자금관리위탁계약서 제 3조에 자금의 지급순위를 규정하고 있는 바, 동 계약서에 따르면 업무수탁사로부터의 부족자금차입액의 지급순위는 선순위 유동화사채의 원리금의 차순위에 둠으로써 선순위 유동화사채 투자자를 보호합니다. 나. 당 유동화사채의 제1-1회 선순위사채로 공모 및 전자등록발행, 제1-2회는 후순위사채로 공모 및 실물발행 입니다. 제1-1회 선순위사채의 원금은 만기에 일시상환하고 이자는 3개월 후급의 조건입니다. 다. 제1-2회 후순위 유동화사채의 경우, 선순위 유동화사채의 원리금이 상환되고 업무수탁자로부터의 부족자금 차입이 없는 경우에 한하여 원리금을 지급받을 수 있습니다. 이처럼 후순위 유동화사채의경우 선순위 유동화사채에 비해 추가적인 리스크의 부담이 있으므로, 투자자는 이러한 사항을 고려하여 투자의사결정을 내려야 합니다.라. 신용공여약정기관, 업무수탁인(Trustee), 신용평가회사, 주관회사, 유동화자산에대한 실사 및 외부평가(감정평가 포함) 담당기관, 유동화자산의 진정양도 및 회계처리에 관한 전문적인 조언 또는 의견서(Legal opinion, Off-balance opinion 등)를 제공하는 외부전문가 등 자산유동화 참여기관이 부담하는 책임범위는 제한되어 있으며, 이러한 참여기관들이 유동화사채의 원리금 상환을 보증하는 것은 아닙니다. 마.
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자산관리자 및 업무수탁자의 부당ㆍ위법행위(자산관리위탁계약 제11조) [자산관리위탁계약서] 제 11 조 (자산관리자의 약정사항) (1) 자산관리자는 위탁자에 대하여 다음 각 호의 사항을 준수할 것을 약정한다. 1. 자산관리자는 이 계약상의 의무를 성실히 수행하기로 하며, 자산유동화법 및 기타 관계법령을 준수한다. 2. 자산관리자는 이 계약이 해지되는 경우 유동화자산과 관련하여 위탁자 및 업무수탁자가 요구하는 모든 서류를 위탁자 및 업무수탁자 또는 그 지정하는 자에게 인도하여야 한다. 3. 자산관리자는 유동화자산 기타 위탁자의 재산과 관련하여 제3자와의 분쟁이 발생하고 이로 인하여 유동화자산에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있다고 판단되거나 소송이 제기된 경우 이를 즉시 위탁자 및 업무수탁자에게 통지하여야 한다. 4. 자산관리자는 제8조 제6항에 따라 신용평가기관에 유동화사채의 정기 및 수시 등급 평정을 위한 자료(이하 “신용평가 기초자료”라 한다)를 제출하는 경우에는 다음 각 목의 사항을 준수한다. 가. 신용평가 기초자료의 기재사항 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 없고, 중요사항의 기재 또는 표시가 누락되어 있지 아니할 것 나. 신용평가 기초자료를 이용하는 자로 하여금 중대한 오해를 일으키는 내용이 기재 또는 표시되어 있지 아니할 것 다. 신용평가 기초자료의 기재사항에 대하여 상당한 주의를 다하여 직접 확인?검토할 것 (2) 자산관리자는 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니된다. 1. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 신용보증기금의 사전 서면 동의 없이 유동화자산의 양도, 담보제공 등 기타 일체의 처분행위를 하여서는 아니되며, 신용보증기금의 동의 없이 조기상환을 요구할 수 없다. 2. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 신용보증기금의 동의 없이는 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제할 수 없고 유동화자산에 대한 연대보증인을 변경하거나 연대보증계약을 해제 또는 해지할 수 없다. 자산관리자가 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제하고자 하는 경우(채무자의 유동화자산에 대한 조기상환권 행사시 조기상환수수료를 협의 조정하는 경우를 포함한다) 또는 연대보증인을 변경하거나 연대보증계약을 해제 또는 해지하고자 하는 경우에는 사전에 필요한 자료를 첨부하여 신용보증기금의 동의를 요청하여야 한다. 3. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 양도된 유동화자산과 관련하여 업무수탁자의 동의없이 위탁자의 권리를 침해하는 어떠한 행위도 하여서는 아니된다. 4. 자산관리자는 추심한 금원을 다른 용도로 유용하여서는 아니된다. 5. 자산관리자는 이 계약에 의하여 위탁자, 자금관리자 또는 업무수탁자에게 제출하거나 제공하여야 하는 보고서, 자산관리업무에 관한 자료 및 정보를 적시에 제공하여야 하며, 자산관리자가 제출, 제공하는 보고서, 자료 및 정보에 중요한 사항의 기재 또는 표시의 누락이 있거나 허위의 기재 또는 표시를 하여서는 아니된다. 4. 기타 위험 해당사항 없음 5. PF 자산유동화관련 위험 해당사항 없음 6. 장래매출채권 유동화 관련 위험 해당사항 없음 3. 기타 필요한 사항(투자자 참고사항 등) 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 가. 자산유동화계획 참여자 및 주요업무에 관한 사항 구 분 주 요 업 무 참 여 기 관 담 당 자 부 서 직책 및 성명 전 화 번 호 공동대표주관회사 - 유동화증권의 발행을 위한 제반절차 진행- 유동화증권의 총액 인수 및 모집 아이비케이투자증권(주)우리종합금융(주)케이비증권(주)교보증권(주)부국증권(주)유안타증권(주)코리아에셋투자증권(주)키움증권(주)하이투자증권(주) Coverage1부DCM부SF1부채권인수부자본시장부기업금융팀CIB본부인수금융부기업금융부 부장 곽철수부장 조헌성이사 이병선이사 김문영이사 김병헌부장 한동규상무 권용진이사 김상기이사 곽경훈 자산실사,평가기관 - 유동화자산의 실사 및 평가 대주 회계법인 회계사 천광욱 신용평가회사 - 유동화 증권의 원리금 지급 능력 평가 한국기업평가
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실장 김태우수석연구원 김신규 한국신용평가 팀장 하태경애널리스트 최영수 법률자문기관 - 자산유동화와 관련한 제반법률 검토 및 계약서작성 김앤장 법률사무소 변호사 김태엽 자산관리자 - 유동화 자산의 관리- 유동화자산 및 제반 - 서류의관리 신용보증기금 유동화보증센터 팀장 신현철과장 박혜윤 업무수탁자 -유동화전문유한회사의 일반사무 주식회사 에스비에이드 기획총무팀 부장 이재윤 신용공여자 - 여유자금의 운용- 자금의 집행- 유동화증권 투자자의 권익 보호- 신용공여업무 농협은행 주식회사 IB사업부 과장 김형기 신용공여에 관한부분보증기관 - 업무수탁자의 C/L에 대한 보증 신용보증기금 유동화보증센터 차장 김종진 나. 주관회사의 당해 유동화구조에 대한 의견 본 자산유동화의 주체는 실체가 없는 서류상 회사(Paper Company)인 신보2023제5차유동화전문(유)입니다. 따라서 본 자산유동화에서 유동화자산 등을 관리, 운용, 처분하고 이를 기초로 발행한 ABS의 원리금이 원활하게 지급될 수 있도록 하기 위하여 유동화회사의 업무를 자산관리위탁계약 및 업무위탁계약을 통하여 각 참여 기관들에게 효율적으로 위탁하고 있습니다. 또한 본 자산유동화를 위하여 유동화회사로부터 자산관리 및 일반 사무업무를 위탁받은 각 참여 기관들의 역할과 책임 및 상호 견제 장치를 관련 계약서에 명시하였습니다.신보2023제5차유동화전문(유)와 위탁관계에 있는 자산관리자 및 업무수탁자는 확인 및 보장을 통하여 담당업무를 수행함에 있어 적절한 능력과 조직을 갖추고 있으며, 관련 법규에 의하여 참여가 제한되어 있지 않음을 관련 계약서에 명시하고 있습니다.자산관리자와 업무수탁자는 상호 견제 및 의무이행확보 수단으로 보고의무, 계약해지 조건 등을 규정하고 있습니다. 따라서 투자자는 이러한 사항이 신보2023제5차유동화전문(유)의 효율적인 내부통제 및 견제수단으로써 충분한지를 검토하여 투자의사결정을 내려야 합니다.업무수탁자, 신용평가회사, 주관회사, 유동화자산에 대한 실사 및 외부평가 담당 기관, 유동화자산의 진정한 양도 및 회계처리에 관한 전문적인 조언 또는 의견서(Legal opinion, Off-balance sheet 등)를 제공하는 외부 전문가 등 자산유동화 참여기관이 부담하는 책임범위는 제한되어 있으며, 이러한 참여기관들이 유동화사채의 원리금 상환을 보증하는 것은 아닙니다. 2. 전문가의 검토의견 등 가. 진정양도등에 관한 법률의견 등 2023년 4월 17일 수 신 : 아이비케이투자증권 주식회사 참 조 : 김아름 대리님 제 목 : 회사채 등을 기초자산으로 한 자산유동화 거래(신보2023제5차유동화전문 유한회사) 1. 질의의 요지 및 전제 아이비케이투자증권 주식회사, 케이비증권 주식회사, 교보증권 주식회사, 부국증권 주식회사, 유안타증권 주식회사, 코리아에셋투자증권 주식회사, 키움증권 주식회사 및 하이투자증권 주식회사(이하 합하여 “양도인”이라 합니다)는 금융투자업을 영위하면서 보유하게 된 회사채, 대출채권 및 각 이에 부수하는 권리(이하 “유동화자산”이라 합니다)를 기초로 하는 자산유동화를 추진하고 있습니다. 이와 관련하여 위 자산유동화 거래의 대표주관회사인 귀사의 의뢰에 따라 귀사의 법률고문으로 선임된 저희 법률사무소는 (ㄱ) 귀사로부터 전달받은 자산유동화거래의 내용에 따라 각 계약서의 초안을 작성하여 제공하는 사무 및 유동화전문회사의 설립등기신청서류를 작성하여 제공하고 그 확정된 서류를 관할 등기소에 제출하는 사무(유동화자산의 존부, 하자 등에 관한 일체의 법률실사는 포함되지 아니함), (ㄴ) 세무, 회계, 재무 등 비법률적 사항을 제외한 법률문제에 관하여 귀사의 구체적인 문의사항이 있는 경우 이에 대하여 법적 검토 결과를 제공하는 사무 및 (ㄷ) 위 자산유동화거래의 양수인인 신보2023제5차유동화전문 유한회사(이하 “양수인”이라 합니다)가 2023년 4월 19일경 금융위원회에 등록할 예정인 자산유동화계획(이하 “자산유동화계획”이라 합니다)에 따른 거래가 「자산유동화에 관한 법률」(이하 “자산유동화법”이라 합니다) 제13조에 규정되어 있는 유동화자산의
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양도방식에 관한 요건을 충족하는지 여부에 대한 법률의견을 제공하는 사무를 그와 같이 한정된 범위 내에서 수임하였습니다. 이 법률의견서를 작성함에 있어서 저희는, 유동화자산 양도계약서의 초안(이하 “유동화자산 양도계약”이라 합니다), 자산관리위탁계약서 초안(이하 “자산관리위탁계약”이라 합니다), 신용공여약정서 초안(이하 “신용공여약정”이라 합니다), 업무위탁계약서 초안(이하 “업무위탁계약”이라 합니다) 및 자금관리위탁계약서 초안(이하 “자금관리위탁계약”이라 하며, 유동화자산 양도계약, 자산관리위탁계약, 신용공여약정 및 업무위탁계약과 합하여 “유동화 관련계약”이라 합니다)을 검토하였습니다. 이러한 서류들을 검토함에 있어서, 저희는 ① 서류상에 나타난 서명, 기명 또는 날인이 진정할 것, ② 저희에게 사본으로 제공된 서류의 원본서류가 존재하고 사본의 내용이 원본서류의 내용과 일치할 것, ③ 각 계약서들이 당사자들의 적법한 내부 수권절차를 거쳐 적법한 권한을 가진 자에 의하여 체결될 것과 각 당사자들에게 적법하고 유효하며 구속력이 있을 것, ④ 저희에게 초안으로 제공되거나 저희가 초안을 작성하여 제공하고 아직 당사자 사이에 체결되지 아니한 서류는 관계 당사자들이 충분히 검토한 것으로 각 초안과 같은 내용으로 체결될 것 및 ⑤ 법률사무소에 제공된 서면 또는 관련 담당자의 진술 또는 구두의 설명 내용은 전부 진실하고 오류가 없으며 각 계약서에 기재된 각 당사자들의 확인 및 보장이 진실하고 정확할 것을 전제로 하였습니다. 또한, 이와 관련하여 저희는 다음 사항을 전제로 하였습니다(이들 사항에 대한 실사 또는 확인에 관한 사무는 의뢰인의 업무영역에 속하고 저희 법률사무소의 수임사무의 범위에서는 제외됩니다). (ㄱ) 유동화자산 양도와 관련된 당사자간의 거래 및 조건은 유동화자산 양도계약에 명시되어 있는 것이 전부이고 그 외에 당사자 사이에 달리 합의된 사항이나 별도의 거래 또는 위 자산유동화 거래와 관련한 어떠한 형태의 이면약정도 존재하지 않을 것 (ㄴ) 유동화 관련계약 이외에 이 건 자산유동화를 위하여 또는 이와 관련하여 체결되는 각종 계약의 내용에 자산유동화법 제13조 각 호의 요건에 위배되는 내용이 없을 것 (ㄷ) 양도인의 유동화자산 양도계약에 따른 유동화자산의 양도행위는 양도인의 일반채권자를 해하는 행위가 아니며, 양도인은 일반채권자를 해할 의도로 유동화자산을 양도하는 것이 아닐 것 (ㄹ) 유동화 관련계약은 당사자 사이의 관계에 따라 영향을 받지 아니하고 모두 공정한 조건으로 이루어진 것이며, 이른바 “이해관계가 독립적인 당사자들간에 이루어지는 거래”(arm’s length transaction)에 해당할 것 (ㅁ) 유동화자산의 발생, 취득 및 이전과 관련된 거래가 적법하고 유효하게 이루어지고 어떠한 무효, 취소 또는 해제, 해지사유에 해당하지 아니하며, 채권자를 해하거나 담보목적으로 이루어진 거래가 아닐 것. 또한, 위 거래와 관련하여 체결된 모든 계약 및 작성된 모든 관련 서류가 적법, 유효하고 당사자에게 구속력이 있으며, 이 법률의견서에 영향을 미치는 다른 내용이 없을 것 2. 검토의견 가. 자산유동화법 제13조의 조건 자산유동화법 제13조에 의하면 유동화자산의 양도가 자산유동화계획에 따라 같은 조 각 호의 방식에 의하는 경우에는 이를 담보권의 설정으로 보지 아니하는 것으로 규정되어 있습니다. 따라서, 유동화자산의 양도가 위 제13조 각 호의 방식에 따라 이루어지는 경우에는 그러한 유동화자산의 양도는 법률의 효력에 따라 양도담보 기타 담보권의 설정이 아닌 매매로 인정될 것입니다. 나. 자산유동화법 제13조 각 호에 대한 검토 (1) 제1호: 매매 또는 교환에 의할 것 자산유동화법 제13조 제1호는 유동화자산의 양도를 위한 계약의 방식이 매매 또는 교환에 의할 것을 요구하고 있습니다. 유동화자산 양도계약은 계약 전체에서 “매매” 또는 “매매대금”이라는 표현을 일관되게 사용하고 있고, 특히 제3조 제1항에서 “양도인은 본 계약에 의하여 유동화자산을 양수인에게 매도하며, 양수인은 이를 매수하기로 한다”고 명시하고
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있으며, 제8조 제2항 제5호는 양도인의 확인 및 보장사항으로서 유동화자산 양도계약에 따른 유동화자산의 양도는 담보목적의 양도나 명의신탁이 아닌 진정한 매매라고 하여 매매의 의사를 확실하게 하고 있으므로, 유동화자산 양도계약에 따른 양도는 자산유동화법 제13조 제1호의 요건을 충족한다고 보는 것이 합리적이라고 생각됩니다. (2) 제2호: 유동화자산에 대한 수익권 및 처분권은 양수인이 가질 것 자산유동화법 제13조 제2호는 유동화자산에 대한 수익권 및 처분권을 양수인이 가질 것을 요구하고 있으며, 양수인이 당해 자산을 처분하는 때에 양도인이 이를 우선적으로 매수할 수 있는 권리를 가지는 경우에도 수익권 및 처분권은 양수인이 가진 것으로 본다고 규정하고 있습니다. 유동화자산 양도계약 제3조 제3항에서는 양도된 유동화자산에 대한 수익권 및 처분권이 전적으로 양수인에게 귀속됨을 명시하고 있는 바, 이는 자산유동화법 제13조 제2호의 요건을 충족한다고 보는 것이 합리적이라고 생각됩니다. 한편, 유동화자산 양도계약 제14조(양도인의 우선매수권) 제1항에서는 양수인이 잔여 유동화자산을 처분하여 환가하는 경우 해당 유동화자산을 양도인보다 더 높은 가격으로 매수하고자 하는 자가 없는 한 양도인이 이에 대한 우선매수권이 있음을 규정하고 있는 바, 이는 자산유동화법 제13조 제2호 후단에서 허용하고 있는 내용으로서 자산유동화법 제13조 제2호의 요건을 충족시키는 데 장애가 되지 않을 것으로 생각됩니다. (3) 제3호: 양도인과 양수인이 반환청구권을 가지지 아니할 것 자산유동화법 제13조 제3호에 의하면 양도인은 유동화자산에 대한 반환청구권을 가지지 아니하고, 양수인은 유동화자산에 대한 대가의 반환청구권을 가지지 아니할 것이 요구되고 있습니다. 유동화자산 양도계약은 제3조 제4항에서 양도인은 양도된 유동화자산에 대한 반환청구권을 가지지 아니하며 양수인은 유동화자산의 매수를 위하여 지급한 대가의 반환청구권을 가지지 아니한다는 점을 명시하고 있습니다. 그 이외에 유동화자산 양도계약에서는 양도인에게 유동화자산에 대한 환매권(還買權)을 부여하거나 양수인에게 유동화자산에 대한 환매권(還賣權)을 부여하고 있지 않으므로, 유동화자산 양도계약에 따른 유동화자산의 양도는 자산유동화법 제13조 제3호의 요건을 충족한다고 보는 것이 합리적이라고 생각됩니다. 다만, 유동화자산 양도계약 제7조에서는 담보책임에 기한 손해배상 및 유동화자산의 반환에 관하여 규정하고 있는바, 위 제7조는 다음 (4)에서 보는 바와 같이 유동화자산 양도계약에 따른 권리이전 자체가 불완전하게 되는 경우로서, 그러한 사유는 자산유동화법 제13조 제3호의 요건을 충족하는데 장애가 될 것으로 보이지 않습니다. 또한, 유동화자산 양도계약 제12조(계약의 해제)에서는 일정한 경우 양도인 또는 양수인이 유동화자산 양도계약을 해제할 수 있도록 하고 있으며, 이와 같이 유동화자산 양도계약이 해제되는 경우에는 양수인은 유동화자산 등을 양도인에게 반환하고 양도인은 일정한 금원을 양수인에게 반환하게 되는바, 유동화자산 양도계약 제12조에서 규정하고 있는 해제 또는 해지사유는 (i) 유동화자산 양도계약상의 양도인의 확인 및 보장이 허위임이 밝혀진 때 (ii) 양도인이 양도에 관한 절차를 이행하지 아니한 때 (iii) 양도인이 유동화자산 양도계약에 따라 유동화자산을 양도하는 것이 불가능하거나 위법하게 된 때 (iv) 양수인이 양도인에게 매매대금을 지급하지 못한 때 (v) 유동화사채의 발행이 성공적이지 않거나 어려울 것이라고 양도인이 판단한 때 (vi) 양도인이 각 유동화자산의 채무자와 체결한 사채인수계약 또는 대출약정상의 동 발행회사 또는 차주의 계약위반 등으로 인하여 자산유동화계획의 이행 또는 그 목적을 달성하기 어렵다고 판단한 때입니다. 이러한 해제 또는 해지사유는 계약불이행 기타 계약목적의 달성에 지장을 초래하는 사유로서, 그 합리성이 인정되는 한 그에 따른 유동화자산 및 매매대금의 반환은 적법한 계약해제 또는 해지의 효과에 따른 것이므로, 이러한 해제 또는 해지약정이 있다는 사정으로 자산유동화법
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제13조 제3호의 요건을 충족하는 데 장애가 될 것으로는 보이지 않습니다. 따라서, 유동화자산 양도계약에 따른 유동화자산의 양도는 자산유동화법 제13조 제3호의 요건을 충족하는 것으로 생각됩니다. (4) 제4호: 양수인이 양도된 자산에 관한 위험을 인수할 것 자산유동화법 제13조 제4호는 양수인이 양도된 자산에 관한 위험을 인수할 것을 요구하고 있으며, 다만 당해 유동화자산에 대하여 양도인이 일정기간 그 위험을 부담하거나 하자담보책임(채권의 양도인이 채무자의 자력을 담보한 경우에는 이를 포함)을 지는 경우는 예외적으로 허용하고 있습니다. 유동화자산 양도계약은 양도된 유동화자산에 대한 위험을 양도인이 부담하도록 하는 규정을 두고 있지 않습니다. 다만, 유동화자산 양도계약 제7조 제1항에서는, 유동화자산 양도계약 제8조 제2항 제1호(유동화자산 양도계약에 의하여 양도인이 양수인에게 양도하는 유동화자산은 유동화자산 양도계약 제2조의 적격을 모두 갖춘 점), 제2호(유동화자산 양도계약에 의하여 양도인이 양수인에게 양도하는 유동화자산에 대하여 유동화자산 확정일 이후 변동사항이 발생하지 않았으며, 유동화자산 목록 및 유동화자산 명세에 기재된 각 유동화자산에 관한 사항은 진정하고 정확한 점) 또는 제3호(유동화자산 양도계약에 따른 유동화자산의 양도에 의하여 양도인으로부터 양수인에게 해당 유동화자산에 대한 완전한 권리가 이전하며, 양수인이 유동화자산을 양수하는 데에는 더 이상의 조건성취나 요건 기타 제한이 존재하지 않는 점)의 양도인의 확인 및 보장사항이 사실과 다른 것으로 판명된 경우에는, 양도인은 해당 유동화자산에 대하여 담보책임의 이행으로서 손해배상을 하고 양수인은 그러한 손해배상금을 지급받은 즉시 해당 유동화자산을 양도인에게 반환하여야 하는 것으로 규정하고 있습니다. 이러한 담보책임사유는 유동화자산의 양도 이후에 발생하는 위험에 관한 것이 아니라 그 양도 당시 이미 정해져 있던 요건을 갖추지 못하였거나 권리의 이전 자체가 불완전하였던 경우이므로 이러한 담보책임에 관한 약정은 자산유동화법 제13조 제4호 단서의 규정에 따라 허용되는 내용인 것으로 판단됩니다. 한편, 유동화자산 양도계약에서는 하자담보책임의 부담기간을 제한하고 있지 아니하지만, 자산유동화법 제13조 제4호의 해석상 하자담보책임의 부담기간을 반드시 제한하여야만 진정한 매매로 인정된다고 볼 근거는 없으며, 이 점에 대하여는 기획재정부((구)재정경제부)도 입장을 같이 하고 있습니다{재정경제부 1998년 12월 2일자 질의회신(금정41207-441) 참조}. 따라서, 위와 같은 유동화자산 양도계약의 담보책임에 관한 규정은 민법 및 자산유동화법의 담보책임에 관한 규정의 취지에 부합하는 내용인 것으로 보이므로, 유동화자산 양도계약에 따른 유동화자산의 양도는 자산유동화법 제13조 제4호의 요건을 충족한다고 보는 것이 합리적이라고 생각됩니다. 다. 결 론 이상에서 검토한 범위 내에서 유동화자산 양도계약의 내용에 따른 유동화자산의 양도는, 위 1.에서 언급된 전제가 충족되는 경우에는 자산유동화법 제13조가 규정하는 유동화자산 양도의 요건을 충족한다고 보는 것이 합리적이라고 생각됩니다. 이상과 같이 저희의 의견을 드리오니 업무에 참조하시고 의문이나 추가로 질의하실 사항이 있으면 연락하여 주시기 바랍니다. 이 의견서에서 검토하고 있는 사항은 유동화자산 양도계약에 따른 유동화자산의 양도행위에 한정되며, 양도된 유동화자산의 관리, 운용, 처분에 따른 금전 기타 재산권은 검토대상에 포함되지 아니합니다. 또한, 이 의견은 오직 유동화자산 양도계약에 따른 자산유동화에 대하여 적용될 수 있는 대한민국의 현행법령에 관한 저희의 법률적 견해를 밝힌 것으로서 추후 법원에 의하여 저희 의견과 달리 판단될 가능성을 배제할 수 없습니다. 또한, 이 의견서는 이 건 거래와 관련하여 위에서 논의한 사안과 쟁점에 관하여 귀사의 업무처리와 판단에 도움을 드리기 위한 목적으로 귀사에게 제공되는 것이므로, 귀사는 이 건 거래 이외의 다른 거래나 쟁점과 관련하여 이 의견서에 의존하거나 이 의견서를 사용하여서는
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아니되며 귀사 이외의 자는 이 의견서에 의존하거나 이 의견서를 이용할 수 없음을 양지하시기 바랍니다. 변 호 사 이 선 지 변 호 사 강 예 은 변 호 사 김 태 엽 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 나. 매각회계처리(Off-Balance)에 관한 사항 대 주 회 계 법 인 서울특별시 강남구 대치동 629번지 동하빌딩 4층/ 전화 (02)556-8351 / FAX (02)556-8353 문서번호 : 대주 2023 ? 102호 시행일자 : 2023 . 04. 19 수 신 : 아이비케이투자증권 주식회사, 케이비증권 주식회사, 교보증권 주식회사, 부국증권 주식회사, 유안타증권 주식회사, 코리아에셋투자증권 주식회사, 키움증권 주식회사 및 하이투자증권 주식회사 귀중 제 목 : 유동화대상자산 양도관련 회계처리에 관한 검토 의견 1. 귀사에서 문의하신 자산유동화거래와 관련한 회계처리에 대한 폐 회계법인의 검토결과를 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다. 2. 회계처리에 관한 검토 의견 1) 귀사는 2023년 4월 27일에 귀사가 보유할 예정인 유동화자산(회사채)을 신보2023제5차유동화전문유한회사(이하, “유동화전문 유한회사”)에게 양도할 예정이며, 동 유동화 전문유한회사는 당해 유동화자산을 기초로 유동화사채를 발행하고 유동화자산에서 발생하는 현금흐름으로 유동화사채의 원리금을 지급하는 자산유동화를 수행할 예정입니다. 2) 귀사의 본건 자산유동화는 유동화자산 확정일에 인수예정인 자산을 유동화전문 유한회사에 양도하고 양수인인 유동화전문 유한회사는 유동화사채 발행대금으로 매각가액을 지급하기로 되어 있는 거래입니다. 이러한 자산유동화 계획상 유동화자산의 매각거래는 K-IFRS 제1109호 문단3에서 언급한 금융상품의 제거 규정의 충족여부를 살펴봐야 하는 바, 검토 결과 양도자가 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전하기 때문에 매각거래로 회계처리하는 것이 타당하다고 판단됩니다. 회계처리의 구체적인 내용은 다음과 같습니다. 회계처리> (차)현금및현금성자산 XXX (대)매도가능금융자산 XXX 매도가능금융자산처분손실 XXX 매도가능금융자산처분이익 XXX (차)현금및현금성자산 XXX (대)대출채권 XXX 대출채권처분손실 XXX 대출채권처분이익 XXX 대주회계법인 대표이사 조 승 호 매각회계처리에 대한 검토의견_2023제5차_1.jpg 매각회계처리에 대한 검토의견_2023제5차_1 다. 기 타 -해당사항 없음 3. 기타 투자자 참고사항 가. 기업개요 [IBK투자증권] 1. 주식회사 마스터아이디 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 주식회사마스터아이디 상장/등록여부 부 대표이사 성용경 외감 여부 부 설립일 2015년 04월 21일 감사 의견 부 업종 서비스, 제조업 사채 Rating 종업원수 18명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 주요제품 프랜차이즈, 육가공 제조 및 도, 소매 본사 대구시 달성군 옥포읍 신당길 86-14 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표자 성용경 대표 ▷ 업체현황 2015년 4월에 설립된 법인회사이며 외식업 프랜차이즈 업체입니다. 현재 이춘봉치킨, 수유리혼밥왕, 덮밥ZIP, 국제시장 돼지국밥 등 다양한 브랜드를 운영하고 있으며, 매장수 300개 연매출 100억 이상의 매출을 기록하고 있습니다. 2023년도 상반기 쪼쪼찜닭, 김춘배닭도리탕 등과 같이 신규 브랜드 런칭을 앞두고 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 2. 한국젬스 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜한국젬스 상장/등록여부 비상장 대표이사 박영서 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 도소매(의료기기,의료소모품) 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 박영서(47.9%), 김정섭(22.8%) 주요제품 멘리케헬스케어 메피렉스 보더 세이크럼 및 마시모 레인보우 본사 서울특별시 광진구 천호대로 548, 3,4층(군자동, 젬스빌딩) 2)주요경영진 직위 성명 담당부문
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지분율 상근여부 주요경력 등 박영서 대표이사 경영총괄 여 김재훈 사장 영업총괄 여 강보규 전무 재무총괄 여 ▷ 업체현황 -(주)한국젬스는 주요 병원들을 대상으로 다양한 의료기기와 의료소모품을 마케팅, 유통할 뿐 아니라 R 제조 설비도 갖추고 있음. -국내 주요 매출 거래처로는 간납사인 이지메디컴, 케어캠프, 어비신케어 등이 있고, 그 외에 전국적으로 대리점을 보유하여 의료기기 및 의료소모품 등을 공급하고 있음. -주요 유통하고 있는 상품은 환자의 창상의 손상을 감소시켜주는 메피렉스보더세이크럼과 환자의 산소포화도를 측정하여 환자 치료를 개선하는데 도움이 되는 레인보우 등이 있음. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 3. 세광인터내셔날네트워크 주식회사 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 세광인터내셔날네트워크㈜ 상장/등록여부 비상장 대표이사 박경수 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 자동차부품, 도소매 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 박경수 (100%) 주요제품 자동차 부품 본사 서울특별시 광진구 자양로 234, 4,5,6층 (구의동, 세광빌딩) 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 사장 박경수 상근 ▷ 업체현황 (다음페이지의 예시를 참고하여 5~6줄 정도로 기재하여 주시기 바랍니다.) 상기 회사는 1999년 설립한 비상장 중소기업이며, 러시아 모스크바, 중국 광저우 및 세계 각국에 판매 유통망을 형성하고 토탈 무역을 하는 회사임. 자동차 부품을 주력으로 러시아, CIS국가 중동, 남미 등의 국가로 전량 수출 하고 있음., 국내 주요 거래처로는 상신브레이크㈜, (유)브이피에이치아이, 동일고무벨드 주식회사 등이 있음. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 4. 주식회사 신원플라텍 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜신원플라텍 상장/등록여부 상장 대표이사 박성규 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 제조업 사채 Rating 종업원수 17명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 박성규(37.5%) , 자이쿤(62.5%) 주요제품 합성수지재생칩 본사 경북 성주군 초전면 초전공단길 36 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 박성규 경영총괄 이사 자이쿤 영업/구매 ▷ 업체현황 2012년11월 ㈜신원플라테긍로 설립 ,자본금 3억원 2013년 03월 8억원으로 증좌(외국인 투자기업) 2017년 12월 지점 설립(경북 김천시 아포읍 아포공단길 44) 2019년 07월 수출탑 1000만불 수상 2019년 08월 본점 이전(경북 성주군 초전면 초전공단길 36) 2020년 11월 ISO인증 획득(품질,환경) 2021년 11월 UL인증 2022년 10월 GRS 인증 2022년 10월 2000만불 수출탑 수상 2022년 11월 지점 설립(경북 성주군 용암면 사곡길 34-8) ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 5. 주식회사 에스티오 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜에스티오 상장/등록여부 코스닥 상장법인 대표이사 김흥수 외감 여부 외감 설립일 2003년 2월 22일 감사 의견 적정 업종 기성복제조업外 사채 Rating 종업원수 87명(등기임원제외) 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 김흥수(67.73%) 주요제품 수트, 타이, 셔츠 등 본사 서울 강서구 염창동 240-21 우림블루나인비즈니스센터 B-15(Tel : 02-2093-2544) 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 김흥수 경영총괄 상근 LG패션 이사 이상학 지원부문 상근 ㈜KCC 이사 최승희 기획부문 상근 LG패션 사외이사 김진수 사외이사 비상근 LG패션 사외이사 정성훈 사외이사 비상근 LG패션 기타비상무이사 노희구 기타비상무이사 비상근 세무사 ▷ 업체현황 -2009년 코스닥 등록 중소기업이며, 남성캐릭터캐쥬얼, 라이프스타일 Wear에 기반한 STCO, Diems,
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Codi Gallery, Zero Lounge등의 브랜드로 남성 패션에 필요한 모든 아이템의 원스탑 쇼핑유통망을 구축하고 있음. 자체 물류센터를 보유 하고 있으며, 국내 대리점, 직영점, 할인점 및 온라인 유통망을 기반으로 소비자의 Need에 맞는 차별화된 의류제품을 공급하고 있음. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 6. 주식회사 와이아이씨 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜와이아이씨 상장/등록여부 비상장 대표이사 서영하 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 의류 제조업 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 서영하(90%), 박정석(10%) 주요제품 고기능성 하이엔드 의류 (애슬레저, 아웃도어 의류) 본사 서울시 서초구 방배로19길 63, 서동빌딩 2층 (tel. 070-4667-4546) 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 서영하 경영총괄 상근 코오롱상사 부사장 박정석 베트남 지역 총괄 상근 SK텔레콤 상무 김수근 경영지원 상근 ㈜대우 ▷ 업체현황 (다음페이지의 예시를 참고하여 5~6줄 정도로 기재하여 주시기 바랍니다.) - 2011년에 설립한 비상장 중소기업이며, 독자적인 무봉제 기술을 기반으로 한 애슬레져 의류 등 고기능성 의류 전문 생산, 수출 제조기업으로서, 2022 회계연도에는 508억원의 수출실적을 달성하였음. - 독자적인 무봉제(Sew Free) 기술과 제품 디자인 개발 능력을 바탕으로 한 자체 개발 제품(디자인)으로 대중국 ODM 방식 수출을 지속적으로 늘려가고 있으며, 중국 최대 패션업체인 Anta 그룹의 주요 벤더임. - 미국 수출의 경우, 지난 10여년간 제품력을 인정받아 FIGS, VUORI 등 뉴욕 증시에 상장되어 있는 세계적 의류업체의 주요 벤더로 등록됨. ▷ 재무현황 (회계연도 10월 1일 ~ 9월 30일 기준) (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 7. 에이펫 주식회사 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 에이펫 주식회사 상장/등록여부 비상장 대표이사 김덕호 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 반도체장비제조업 사채 Rating 종업원수 101명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 김덕호(35.9%), 마블솔루션(19.60%), 일진홀딩스㈜(10.26%)등 주요제품 Dryer, Wet Station등 반도체장비 본사 경기도 평택시 마산6로 20 (tel. 031-663-8845) 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 김덕호 경영총괄 이사 박찬우 CFO 부사장 김태우 CTO 부사장 정연호 CCO ▷ 업체현황 - 에이펫㈜는 2001년 1월 반도체장비 제조업 등의 목적으로 대표이사 김덕호에 의해 설립됨. 이후 동년 4월 상호를 에이펫㈜로 변경, 2007년 11월 경기도 화성시 삼성1로 4길39(석우동) 소재로 이전하였음. 그 후 2012년 1월 자본금 994백만원으로 증자, 2021년 3월 본점을 경기도 평택시 진위면 마산6로 20 소재로 이전, 2022년 11월 Head Office를 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660유스페이스1 A동 401호 소재로 이전하여 사업 영위 중임. 2022년 12월 말 현재 총자산73,427백만원, 자기자본 20,476백만원, 상시 종업원수101명 규모의 중소기업체임. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 8. 티지에스파이프 주식회사 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 티지에스파이프㈜ 상장/등록여부 비상장 대표이사 서의규 외감 여부 여 설립일 감사 의견 적정 업종 제조 철강파이프 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 서효정(23.2%), 서의규외2인(38.8) 주요제품 자동차용 인발용재료관 및 기계구조용 강관 본사 서울시 강남구 역삼1동 828-7 한동빌딩 1001호 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 서의규 총괄 상근
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㈜쌍용, 국제강재 부사장 서효정 총괄 상근 포스데이타 상무 손광명 생산,영업 상근 미주제강 이사 이윤규 관리,자금 상근 ▷ 업체현황 - 당사는 2000.12월 설립하여 ERW기반 탄소강 강관Maker로서, 인발용재료관 및 기계구조용 강관을 전문으로 생산합니다. 당사에서 취급하는 재료관 업종은 자동차 실린더 소재로 사용되는 특성상 정밀하고, 높은 품질력이 뒷받침되야 하며, 주로 소구경 박육관의 특성으로 진입장벽이 높아 대기업이나, 중소업체에서 취급의 어려움이 있음. 특히 기술력을 기초로 하는 인발용 재료관 및 자동차용 강관은 상대적으로 경쟁사가 적으며, 현재 재료관을 생산하는 동업계중 당사는 독보적 1위를 유지하고 있음. 대기업을 제외하고는 시장점유율이 약 50% 이상임. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 9. 주식회사 태강스틸 ▷ (주)태강스틸 기업개요 1) 일반사항 업체명 (주)태강스틸 상장/등록여부 비상장 대표이사 윤재육 외감 여부 외감대상 설립일 감사 의견 적정 업종 제조업 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 윤재육 26.56%, 카테크(미국법인) 25.63%, 케이와이오토모티브(미국법인) 22.74% 주요제품 자동차차체신품부품제조업(업종코드 30320) 본사 경북 영천시 금호읍 영천산단로 182(TEL.054-336-5070) 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 윤재육 경영총괄 상근 (주)신영 CFO 사장 김종호 상근 ▷ 업체현황 - 자동차 차체 코일가공 제조 및 판매를 목적으로 2011년 5월에 설립이 되어 사업을 수행하던 중 2020년에 사업확장을 위하여 레이저커팅 설비를 도입하였고 2023년에는 차체의 경량화와 안전성 향상을 위한 핫프레스포밍 설비를 구축하여 점진적으로 자동차용 부품 제조 및 판매업으로 사업 규모를 확대하여 영위하고 있음. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 10. 주식회사 플라스켐 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜플라스켐 상장/등록여부 비상장 대표이사 이기원 외감 여부 비외감 설립일 감사 의견 업종 무역업 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 이기원 (80%), 김용숙 (20%) 주요제품 본사 서울특별시 마포구 독막로 331 마스터즈 타워 2303호 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 이기원 경영총괄 LG상사 근무 ▷ 업체현황 - 2001년 창립된 무역회사로 주로 LG 화학 제품을 해외로 수출하고 있음 - 주요 수출 제품으로는 기저귀 원료인 Super Absorbent Polymer 와 아크릴, PVC 첨가제인 Impact Modifier, 용제 Neopentyl Glycol, Isopropyl Alcohol 등이 있음 - 주요 수출 국가는 중동의 요르단과 아랍에미리트, 아프리카의 알제리와 이집트, 미국, 폴란드, 호주 등이 있음 ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 11. 대승 주식회사 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 대승주식회사 상장/등록여부 비 상장 대표이사 백 승엽 외감 여부 비외감 설립일 감사 의견 없음 업종 베어링,기어 및 동력전달장치 제조업(C29140) 사채 Rating 종업원수 23명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 백 승엽(100%) 주요제품 자동차용 휠베어링 및 산업용 베어링 가공품 본사 경북 경주시 강동면 천강로 920-70(054-777-6747) 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 백 승엽 업무총괄 상근 대승기업,디에스코리아㈜,디에스글로벌㈜ 대표이사 전무이사 정 재형 영업,구매 상근 ㈜일진베어링 이사 상무이사 송 영달 생산,생산기술 상근 ㈜일진베어링 팀장 ▷ 업체현황 -2010년 설립된 유진산업을 2016년 7월 현대주주가 인수 후 대승㈜로 법인전환 중소기업이며, 자동차 바퀴 휠베어링 및 산업용 기계 부품용
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베어링 단조가공품 생산을 주 사업으로 영위하고 있음. -동사의 국내 주요매출거래처로는 ㈜베어링아트,㈜일진글로벌, ㈜케이피에프충주공장이며 자동차용 휠베어링 및 산업용 베어링 가공품을 국내.외 현대자동차,기아자동차 및 글로벌부품사에 납품하고 있음. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 [KB증권] 1. ㈜대성문 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜대성문 상장/등록여부 비상장 대표이사 채창호 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 건설 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 채창호(68.1%), 박혜정(10.6%), 대성문산업개발㈜외3명(21.3%) 주요제품 주택신축판매 본사 부산광역시 연제구 연제로7, 2층(연산동, 시청역퀸즈W) (tel. 051-293-1624) 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 채창호 대표이사 부사장 박혜정 부사장 부사장 조수봉 부사장 전무이사 정상근 재경총괄 ▷ 업체현황 - ㈜대성문은 2003년 설립 이후 현재까지 부산지역을 중심으로 시공 및 시행사업을 동시에 수행하고 있으며, 자체브랜드인 ‘Queens W’ 사용하여 주거용 건물 건설업을 주 사업목적으로 하고 있음. - 본사는 부산광역시 연제구 연제로7, 2층에 위치하고 있으며, 2022년 12월 기준 상시종업원수는 57명으로 2022년 매출액 125,688백만원, 총자산 249,955백만원, 순이익 21,737백만원임. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 2. (주)디엠비정보통신 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 (주)디엠비정보통신 상장/등록여부 비상장 대표이사 이 상 태 외감 여부 외감대상 설립일 감사 의견 적정의견 업종 통기기기 도소매업 사채 Rating 종업원수 53 명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 이상태(64%), 이경민(7%), 이수현외2명(29%) 주요제품 통신기기 본사 경기도 수원시 영통구 덕영대로1556번길 16, 에이동 1405호, 1406호(영통동, 영통디지털엠파이어) 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 사내이사 이상태 경영총괄 상근 감사 이경민 사내감사 상근 ▷ 업체현황 2000년 설립되어 정보통신기기 도소매업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 경기도 수원시 영통구에 본사를 두고 있습니다. 매출 및 매입의 주요 거래처는 엘지유플러스, 삼성전자이며 최종소비자를 대상으로 이동통신 단말기 판매 및 통신서비스 가입자유치에 따른 수수료 수입이 중요 수입원입니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 3. ㈜에스에이테크 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜에스에이테크 상장/등록여부 비상장 대표이사 박상일 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 제조업 사채 Rating 종업원수 145명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 박상일(50%), 박상문 외2명 (50%) 주요제품 자동차 엔진 부품, 반도체장비 부품 본사 경남 창원시 성산구 공단로166번길 34(신촌동) 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 박상일 경영총괄 여 동종업력 35년 전무이사 박상문 제조(연마부문)총괄 여 동종업력25년 ▷ 업체현황 2008년 설립 이후 최근 4공장까지 확장하며 총 4개의 본부로 구분되어 운영하고 있고 각 본부는 정밀가공과 개발, 초정밀 연마, 칩마운트 장비 조립라인 등으로 역할을 수행중입니다. 이에 우리는 30년간 축척된 노하우와 전문 기술을 바탕으로 여러 공정을 직접 운영하며 각 자동차, SMT, 선박 등 산업분야를 가리지 않고 도전하여 고객에게 최단,최상,최고의 제품을 추구하며 지속 발전하고 있습니다. 주요 매출거래처로는 서진캠㈜, 한화정밀기계㈜, GMB코리아㈜ 등이 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 4. ㈜정우스틸 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명
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㈜정우스틸 상장/등록여부 비상장 대표이사 임종훈 외감 여부 외부감사 설립일 2016년5월16일 감사 의견 한정 업종 철강 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 임종훈(100%) 주요제품 열연,냉연,후판 본사 인천시 남동구 선수촌공원로 5,씨동 8층 812호 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 임종훈 경영총괄 상근 이엔지스틸,지오스틸 부사장 남승구 경영관리 상근 이엔지스틸,지오테크 ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 5. 부산벙커앤오일 주식회사 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 부산벙커앤오일 주식회사 상장/등록여부 비상장 대표이사 이병구 외감 여부 부 설립일 감사 의견 업종 서비스,무역/선박급유,석유수출입 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 이병구 16,000주(50%) / 백지영 8,000주(25%) / 조수연 8,000주(25%) 주요제품 유류 본사 부산 동구 충장대로 281 (좌천동) 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 이병구 경영총괄 상근 부산은행38년 감사 백지영 비상근 ▷ 업체현황 부산벙커앤오일㈜ 청구주유소 지점 부산벙커앤오일㈜ 산업로주유소 지점 ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 6. 우영유압㈜ ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 우영유압㈜ 상장/등록여부 비상장 대표이사 채경호,채인기 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 유압실린더제조업 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 채경호(28.2%) 채인기(26.7%) 양해웅(10%) 채형기(10%) 에스비아이인베스트먼트㈜ (5.1%) 주요제품 지게차용 유압실린더 본사 인천광역시 남동구 남동동로153번길 49(고잔동0 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 채경호 경영총괄 상근 창업 대표이사 대표이사 채인기 생산총괄 상근 삼성전자㈜LCD사업부 이 사 신현철 공장총괄 상근 삼성클뢰크너㈜생산팀장 ▷ 업체현황 당사는 1988년 설립이래 유압실린더 젼문제조업체로35년간 동 사업을 영위한 결과 오늘날 국내외로 인지도가 높고 품질 및 가격경쟁력을 갖춘 전도 유망기업으로 성장 하였음 동사가 제조하고 있는 유압실린더는 지게차, 소형굴삭기, 특장차, 주차설비용등으로 사용 되고 있으며 국내매출처로는 두산 산업차량인천공장, 두산인프라코어, 만도등이며, 수출은 일본 비중이 크며 지속적으로 신규업체발굴 및 품목확장에 매진하여 보다 더 안정적이고 견실한 회사가 될 수 있도록 노력 하고 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 7. 태진전공㈜ ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 태진전공㈜ 상장/등록여부 비상장 대표이사 송성균 외감 여부 비외감 설립일 감사 의견 적정 업종 전기공사,금속조립구조재제조업 사채 Rating BB- 종업원수 평가기관/취득일 이크레더블/2022.05 주요주주(지분율) 송성균(36%), 윤미순(34%), 장보경(30%) 주요제품 압연기계,가열로,금속조립구조재,전기,통신,소방자재 본사 경상남도 양산시 상북면 와곡2길 12(tel.055-375-0053) 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 송성균 전기기계,전기설비 전기안전관리 ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 146` 총자산 자기자본 자본금 8. ㈜신우티피에스 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜신우티피에스 상장/등록여부 비상장 대표이사 박범섭 외감 여부 비외감 설립일 감사 의견 적정 업종 제조.도.소매 사채 Rating 종업원수 6명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 박범섭 92.5% 김진연 7.5% 주요제품 소형가전, 주방용품,생활용품 본사 경기도 남양주시 수동면 소래비로 227-8 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 박범섭 영업.관리
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상근 뉴코아백화점 과장 이사 김진연 회계 상근 당사22년 근무 ▷ 업체현황 2001년 설립된 당사는 무역업을 통해 주방용품(냄비,프라이팬,도자지 등),소형가전(전기밥솥, 미니공기 청정기무선주전자, 전기그릴 등)을 OEM방식으로 생산하여 국내 홈쇼핑, 대형할인점, 오픈마켓(온라인)에 공급 하고 있습니다. 또한 동사는 물류 창고업을 추가로 진행하고 있으며, 주방용품은 자체 브랜드 상품 생산 및 기타 다양한 브랜드 상품을 OEM생산해 주고 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 9. 주식회사 티엠이씨 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 주식회사 티엠이씨 상장/등록여부 비상장 대표이사 윤 한 철 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 화학기계 제조업 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 윤한철(83.8%), 김동광 외 2명(16.2%) 주요제품 열교환기, VESSEL 외 본사 울산 울주군 청량읍 처용산업5길 69 (T. 052-711-7000) 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 윤한철 총괄 이사 김동광 기술/생산 이사 정정민 영업/관리 ▷ 업체현황 -2013년 설립한 중소기업이며, 열교환기, TOWER, VESSEL, TANK 등 화학기계 제작 및 플랜트 건설을 주 사업으로 영위하고 있음. -자유무역지역 내 본사 설립 외 에너지산업단지 내 2공장을 증설하였으며, 당사의 국내 주요매출거래처로는 한화솔루션, 한화토탈에너지스, 롯데건설, 롯데케미칼, 롯데정밀화학 등이 있음. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 10. ㈜ 한코교역 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜ 한코교역 상장/등록여부 비상장 대표이사 이 용 섭 외감 여부 비외감 설립일 감사 의견 업종 도매.제조.서비스 무역.사료.오퍼 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 이용섭 대표 100% 주요제품 건초 및 사료 본사 서울시 서초구 서초대로 30길 10 403 (내방원빌.방배동) 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표 이용섭 경영전반 여 ▷ 업체현황 2000년 개업하여 호주와 미국에서 건초를 수입하여 판매하며, 2012년 안성공장을 매입하여 사료 제조 서울우유, 빙그레 납품목장 및 당진낙협과 대전추남우유 및 세종낙농연합회 등 개별목장에 건초 공급 및 OEM 방식의 사료 제조 판매 ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 [교보증권] 1.(주)대오정공 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜대오정공 상장/등록여부 비상장 대표이사 홍 성 조 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 제조업, 건설산업기계 사채 Rating 종업원수 49명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 홍성조(68.22%), 홍창기외 4(31.78%) 주요제품 호이스트카, 엘리베이터 외 본사 충북 음성군 대소면 소석리 38 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 홍성조 경영총괄 ▷ 업체현황 - 당사는 1991.10.01.설립한 중소기업이며, 호이스트카 및 엘리베이터를 주요품목으로 사업을 영위하고 있습니다. 호이스트카 사업의 주매출처로는 현대건설, GS건설등, 1군 건설사들이 있으며, 엘리베이터사업의 주거래처는 한국토지주택공사등 관공서와의 거래가 주를 이루고있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 2.대린테크(주) ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 대린테크㈜ 상장/등록여부 비상장 대표이사 박필재 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 자동화설비제조업 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 박필재(51.0%), 허은정(45.6%), 박종민(3.4%) 주요제품 자동화설비(JIG) 및 물류자동화설비 본사 경북 경주시 건천읍 하늘마루길 18-47 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율
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상근여부 주요경력 등 대표이사 박필재 경영총괄 상근 전무이사 홍동식 물류자동화총괄 상근 상무이사 최우혁 관리,자금 총괄 상근 ▷ 업체현황 대린테크주식회사는 2013년 4월 12일 설립되어, 자동차부품 및 각종 자동화 생산시스템의 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다. 주요 매출거래처로는 ㈜신영, ㈜세원물산, ㈜세원테크, ㈜신원, 시너스텍㈜ 등이 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 3.(주)국제종합관리 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜국제종합관리 상장/등록여부 부 대표이사 조용호 외감 여부 부 설립일 감사 의견 업종 서비스, 도,소매 사채 Rating 종업원수 60명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 조용호(39.0%), 조우석 외 2명(61.0%) 주요제품 근로자도급, 농산물 본사 경북 김천시 가메실1길 21, 3층(부곡동, 국제타운) 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 사내이사 조용호 총괄 상근 동업종10년 이상 ▷ 업체현황 당사는 교육기관 등에 근로자파견과 농협 등의 양곡을 매입하여 대형 RPC에 공급하고 있음 ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 4.(주)창우알에스 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜창우RS 상장/등록여부 비상장 대표이사 이 덕 희 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 제조업 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 이덕희(43.75%) 조영숙외 2명(56.25%) 주요제품 폐종이 폐플라스틱 본사 청주시 흥덕구 옥산면 국사오산로 11 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 이덕희 경영총괄 이사 조영숙 ▷ 업체현황 1996년에 설립한 폐기물 재활용처리 전문업체로서 재활용분야의 오랜경험과 축적된 경험을 바탕으로 환경오염방지를 위한 노력과 선진기술도입으로 원료별 철저히 선별 분리하여 원료료서 가치로 높여 재활용원료 생산업체 공급하고 있음 폐종이 폐플라스틱 캔류 재활용잔재물 선별 분리를 주사업으로 영위하고 있음. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 5.(주)창조이엔지 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜창조이엔지 상장/등록여부 비상장 대표이사 임현수 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 산업기계 제조업 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 임현수((92.31%), 김경화(7.69%) 주요제품 철강롤 및 2차전지설비 프레스롤 본사 경북 경산시 진량읍 공단4로 180 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 사장 임현수 경영총괄 상근 승진기계 ▷ 업체현황 -2006 년 설립한 중소기업이며, 산업기계 및 제철소 철강롤, 2차전지설비 프레스롤 등 생산을 주 사업으로 영위하고 있음. -국내 철강롤 생산업체로는 동방플랜텍, 진성씨앤아이, 해동산업 등 전문업체가 있고 동사는 국내 주요매출거래처로는 피엔티, 현대제철, 씨지테크 등이 있음. -수출로는 fives, kuroki공업 등을 통하여 발생이 되고 있음. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 6.(주)케이디팜 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜케이디팜 상장/등록여부 비상장 대표이사 김용삼 외감 여부 비외감 설립일 감사 의견 업종 의약품도매업 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 김용삼(95%), 이예진(5%) 주요제품 콘쥬란등 전문의약품 본사 경기도 시흥시 은행로167번길 3, 6층(대야동, 의성빌딩) 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 김용삼 총괄 상근 Mr자격 이사 이예진 cso 비상근 Mr자격 ▷ 업체현황 귀사의 사업내용을 사업보고서 등의 내용을 참조하여 5~10줄 이내로 간략하게 작성하여 주시기 바랍니다. 2012년 개인사업자로 출발하여 2016년 법인전환 2017년 사업장 확장을
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하였습니다. 전문의약품 전문 도매 사업, cso라는 판매 대행업의 두가지 사업을 영위하고 있습니다. 국립서울의료원에 입찰하여 2022년에 낙찰을 받아 납품하는 등 꾸준한 매출 상승을 하고 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 7.(주)태진엔지니어링 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜태진엔지니어링 상장/등록여부 비상장 대표이사 이국재,이성재 외감 여부 비외감 설립일 감사 의견 적정 업종 제조업 사채 Rating 종업원수 52명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 이국재(48.00%), 김연자(30.60%)외 6명 주요제품 반도체장비조립, 반도체 디스플레이 본사 경기도 안성시 원곡면 새울길 34 (031-656-8571) 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 이국재 경영자 상근 대표이사 이성재 경영자 상근 감사 김연자 감사 비상근 ▷ 업체현황 귀사의 사업내용을 사업보고서 등의 내용을 참조하여 5~10줄 이내로 간략하게 작성하여 주시기 바랍니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 8.(주)티앤에스 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 (주)티앤에스 상장/등록여부 비상장 대표이사 이재록 외감 여부 부 설립일 감사 의견 업종 도매,제조 / 전자부품외 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 이재록(80%) 주요제품 본사 경북 구미시 고아읍 들성로 15길 30 (TEL : 054-463-0784) 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 이재록 총괄 상근 ▷ 업체현황 - 2010년 09월 설립된 중소기업이며, 공장자동화용 일산 콘르롤러, 모터, 로봇등을 국내 설비사에 조달하는 사업을 영위하고 있음. 동사는 경상북도 구미시 고아읍 들성로 15길 30 (문성리)에 본점(자가)을 두고 있음. - 주요 매입처로는 한국미쓰비지전기오토메이션(주), (주)흥진에이티, (주)디엔텍, (주)에스메카, (주)휴스토리 등이 있고, 주요 매출처로는 (주)톱텍, (주)우원기술, 에이시디(주), (주)대한테크, (주)영호엔지니어링 등이 있으며, 최근년도 영업실적은 아래와 같다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 9.(주)티에스알(TSR) ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜티에스알 상장/등록여부 비상장 대표이사 류한광, 이준엽 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 산업용비경화고무제품제조업 사채 Rating 종업원수 163명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 이민혁(57.27%), ㈜TSR(20.57%), 정미숙(10.03%), 태성포리텍(9.05%), 정환주 외1 명(3.07%) 주요제품 본사 경상북도 구미시 수출대로7길 11(tel. 054-468-3402) 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 회장 이민혁 경영총괄 대표이사 류한광 경영총괄 대표이사 이준엽 경영총괄 ▷ 업체현황 1967년 설립된 중소기업이며 자동차 부품에 접착되는 방진고무를 주 사업으로 영위하고 있음 국내 차량용 방진고무 생산업체로는 대흥알앤티, 새명기업, DN오토모티브 등이 있으며 해외는 BOGE, SGF, Vibracoustic이 있음. 국내 주요매출거래처로는 에이치엘만도㈜, ㈜센트랄모텍, ㈜대승, ㈜프라이맥스이 있으며 해외는 IFA RORTORION, THYSSENKRUPP, BOSCH, MAZDA MOTOR, ZF TRW, NEXTEER 등 수출하고 있음 ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 10.(주)프리츠 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 주식회사 프리츠 상장/등록여부 비상장 대표이사 김병기,박근하 외감 여부 비외감 설립일 감사 의견 업종 카페 커피가공업 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 김병기(20.00%),박근하(20.00%)외 3명 주요제품 커피 본사 서울특별시 마포구
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새창로2길 17(도화동) 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 김병기 브랜드디렉팅 상근 대표이사 박근하 매장총괄 상근 이사 김도현 자금총괄 상근 ▷ 업체현황 커피 업계는 커머셜과 스페셜티로 나뉩니다. 커머셜은 대중이 많이 아는 제품, 예를 들어 인스턴트나 조제 커피, 그리고 편의점이나 마트에서 자주 볼 수 있는 RTD를 의미하고, 이 제품을 만드는 기본이 되는 생두는 저급한 품질입니다. 가성비를 추구할 수밖에 없기 때문입니다. 스페셜티는 커피는 음료이고, 맛있는 음료라는 아주 기초적인 생각에서 출발했습니다. 즉, 다르다는 출발은 문화적으로도 차별성을 두어, 소비자에게 맛 이상의 가치를 전달하게 됩니다. 스페셜티 시장은 커머셜 시장에 비해 당연히 작지만 빠르게 성장하고 있고, 성장할 수밖에 없어 보입니다. 문화적인 욕구는 언제나 높아지기 마련이기 때문입니다. 한국에서 규모적으로 선두 주자는 테라로사입니다. 연 매출 500억 원 정도를 하고 있습니다. 그리고 다음은 프리츠입니다. 그럼에도 저희에게 기회가 있는 건 소비층에 문화적인 욕구를 충족시키는데 능하다고 판단하기 때문입니다. 결국 어느 시점에는 좀 더 큰 자본이 들어와 규모를 키운다면 저희는 스페셜티를 넘어 더 좋은 회사가 되리라 판단하고 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 [부국증권] 1. (기타)농업회사법인 (주)한우물 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 농업회사법인 ㈜한우물 상장/등록여부 비상장 대표이사 최정운 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 식품제조가공업 사채 Rating 종업원수 450명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 최정운(99.98%), 최지은(0.02%) 주요제품 냉동볶음밥 본사 전라북도 김제시 용지면 백자1길 112 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 최정운 경영총괄 상근 생산본부장 권상동 생산총괄 상근 ▷ 업체현황 2006년 농산물 가공을 목적으로 설립된 한우물은 설립 이후 신선편이 소스류 및 냉동제품류 등을 생산하는 식품 제조업체로 연구개발(R) 부분을 중심을 투자를 이끼지 않으며 끊임없는 열정과 도전으로 매년 성장하고 있습니다. 특히 우수한 생산설비와SQF 인증, BRC인증, HACCP, 유기가공식품 인증 등 엄격한 품질관리시스템을 기반으로 코스트코, 이마트, CJ 등 국내 우수 대기업 유통제품을OEM방식과 자체브랜드를 공급하고 세계 각국에 수출하는 글로벌 식품 전문회사로 빠르게 성장해 나가고 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 (주)매직랩 상장/등록여부 부 대표이사 이호욱 외감 여부 부 설립일 감사 의견 업종 도소매 주방용품 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 이호욱40% 조용미30% 조학용20% 박태영10% 주요제품 주방용품 가정용품 본사 서울시 강남구 봉은사로 43길14 삼우빌딩 1층 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 이호욱 경영총괄 상근 상무이사 박태영 관리총괄 상근 이사 조용미 마케팅총괄 상근 ▷ 업체현황 당사는 글래드/ 마와 /스빈또/파인솔 등을 수입하여 판매하는 회사입니다. 각브랜드의 국내총판권을 가지고 운영하고 있으면 별도 병행수입도 병행하고 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 3. (주)코멕스산업 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜코멕스산업 상장/등록여부 비상장 대표이사 구자일 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 가정용플라스틱제조업 사채 Rating 종업원수 103명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 구자일(35.50%), 방금석(21.42%), 이태민(21.08%), 정진숙외 4명(22.00%) 주요제품 밀폐용기 및 가정용생활용품 본사 경기도 김포시 월곶면 고양로 128번길 20-53 2)주요경영진 직위 성명 담당부문
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지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 구자일 상근 사장 박영규 경영총괄 상근 상무 박성기 해외영업 상근 ▷ 업체현황 당사는 가정용생활용품을 생산하는 업체로 밀폐용기, 도마등 생활용품 전반을 취급하여 다품종을 생산 판매하고 있음. 밀폐용기(락앤락), 고무장갑(태화)등 경쟁업체들이 있으나 당사는 생활용품의 거의 모든 품목을 다루고 있어 직접 비교에는 무리가 있음. 또한 다양한 생활용품의 품목군을 가지고 있어 경기의 흐름에도 매출이 한곳에 치중되지 않고 꾸준하다는 장점이 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 4. (주)한맥전자 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 주식회사 한맥전자 상장/등록여부 비상장 대표이사 최경관 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 제조, 전자부품사출성형 사채 Rating 종업원수 192명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 한맥캐미칼(49%), 최경관(21.2%), 한맥D(17.7%), 한맥코퍼레이션(12.1%) 주요제품 가전제품 플라스틱부품 본사 전남 장성군 황룡면 황룡로 181 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 최경관 경영총괄 상근 삼성전자 이사 박종균 관리총괄 상근 삼성전자 ▷ 업체현황 2009년 7월 법인 설립 후, 주로 원청사인 삼성전자의 생활가전제품의 플라스틱부품을 사출, 제조하고 있으며, 2013년에 평동공장(현,하남공장)을, 2016년에 첨단공장을, 2017년에는 멕시코 케레타로에 HANMAC MEXICO 법인을 설립하면서 사업을 키워나가고 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 5. (주)다올정밀 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 주식회사 다올정밀 상장/등록여부 비상장 대표이사 한 우 중 외감 여부 여 설립일 2003년 12월 15일 감사 의견 적합 업종 제조업 사채 Rating 종업원수 71명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 한우중(95.44%), 변정윤(3.41%), 한이슬(0.57%), 한수민(0.57%) 주요제품 신재생에너지/수소연료전지, 이차전지,반도체장비/PCB세정장비, FPD장비(OLED),기타특수장비등 본사 경기도 시흥시 엠티브이북로 121 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 한우중 경영총괄 여 ▷ 업체현황 차세대 디스플레이로 각광받고 있는 유기발광다이오드(OLED) 패널 시장이오는 2025년에는 약 ‘75조원’ 규모로 성장할 것이라는 전망. 시장조사업체 DSCC의 조사에 따르면 지난해 OLED 패널 시장 규모는 425억 달러(약 50조6,000억원)의 매출을 기록, 현재 추세대로라면 시장 규모는 연평균 8% 성장해 오는 2025년에는 630억 달러(약 75조1,000억원)에 이를 것으로 DSCC는 전망. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 6. (주)성지에프엔비 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜성지에프엔비 상장/등록여부 비상장 대표이사 김성학 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 도매및소매 사채 Rating 종업원수 7명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 주요제품 가공식품 및 음료 본사 경기도 김포시 양촌읍 양곡4로 97-3 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 김성학 경영총괄 상근 이사 이지애 관리총괄 상근 ▷ 업체현황 액상시유 및 기타 낙농제품 제조업을 영위하고 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 7. (주)에이지엘코리아 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜에이지엘코리아 상장/등록여부 비상장 대표이사 서현규 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 서비스업 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 서현규대표 100% 주요제품 수출입물류서비스 본사 전남 여수시 중앙로10 케이티 3층 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등