chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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정밀기술을 개발하였으며, 라인 array strip 너비를 1.8mm까지 줄임으로써 세계 최소의 strip 너비를 구현하였습니다. 독자적인 동사만의 기술을 활용하여 세계 최다 알러젠 검사가 가능한 128 라인 측정 제품을 출시하였고 향후 192 라인 형태의 제품을 개발할 예정에 있어 알레르기 다중진단제품으로는 세계 최고 수준의 제품 라인업을 갖출 수 있을 것으로 예상됩니다. 또한 음식불내성, 반려동물 알레르기, 자가면역질환 등 다양한 제품군을 확장하여 체외진단 의료기기분야에서 성장성 높은 기업이 될 것으로 예상됩니다. (나) 알레르기 유발물질(알러젠 항원) 개발 및 검증 기술 알레르기 다중진단 제품 개발을 위해서는 핵심 원재료인 알레르기 유발물질 즉, 다수의 알러젠의 확보가 중요합니다. 역가가 높은 다수의 알러젠 확보를 위해 알러젠을 생물체에서 직접 추출하여 추출물을 사용하거나 그 성분물질을 유전공학적으로 배양생산 후 확보하여사용할 수 있는 바, 동사는 자체적으로 배양 생산하여 확보한 알러젠을 포함하여 흡입성, 식이성, 아토피 등 현재까지 총 320여 종의 알러젠들을 그동안의 축적된 프로테옴 분석 노하우를 활용하여 자산으로 확보하고, 다양한 알레르기 진단제품을 개발하는데 사용하고 있습니다. [알레르기 유발인자 보유 종목] 알레르기 유발인자 유형 보유 종목 수 식품 알러젠 꽃가루(잔디류, 나무류, 잡초류) 세균 및 곰팡이 동물 털 및 곤충 성분항원 약물(의약품), 화학(직업성) 계 상기와 같이 동사가 보유한 알레르기 유발인자(알러젠)를 개발하기 위한 기술 및 검증 기술은 다음과 같습니다. [알러젠 개발 및 검증 기술] 알러젠 개발기술 및 검증기술 내 용 생물체에서 알러젠 추출 및 순수 분리 정제법 역가 높은 알러젠을 순수하게 추출하여 분리 정제하는 방법을 각각의 알러젠들에 대해 확립하고, LC-Mass 등 프로테옴 관련 기술로 동정 분석 및 추출 정제하여 확보한 알러젠들이 문헌상의 정보와 일치함을 증명 알러젠 역가 측정법 확보한 알러젠이 여러 임상 검체의 특정 IgE(Immunoglobulin E, 면역글로불린 E) 항체와 결합하는 능력(역가)을 측정하는 방법으로, 역가 측정을 위한 다수의 알러젠별 양성 검체들을 확보하여 표준검체 뱅크 구축 및 동사의 다중진단제품의 측정 기본 원리인 효소면역 분석법을 통한 역가 분석법을 확립 성분 알러젠의 개발 및 검증기술 일부 알러젠의 경우 구조의 유사성으로 인한 교차반응으로 임상적 결과 해석에 어려움이 많으므로, 동사는 이를 해결하고자 알러젠을 성분 항원별로 개발하고자 유전공학적 방법을 이용한 재조합 성분 알러젠을 설계 및 제조 (다) 검사결과 분석 알고리즘 다중 진단용 제품으로 측정한 각 알러젠에 대한 발색 신호 결과값은 임상적으로 유효한 정보를 환자에게 제공하기 위해 환자 검체내 특이 알레르기 IgE(Immunoglobulin E, 면역글로불린 E) 항체의 반정량 농도 수치로 환산하는 과정이 필요합니다. 반정량화 농도 수치로 환산하기 위하여 다양한 표준 임상검체를 대상으로 각각의 특이 알러젠 다중 검사 발색 결과 값을 동사의 라인 블럿내 정량보정 라인에 근거하여 농도로 환산하는 계산식 개발을 통해 반정량화 농도 결과 값을 도출하게 되며, 환자에게 위양성이나위음성 없이 더 정확하고 유효한 정보를 제공해 줄 수 있는 최적의 알고리즘 개발 및 적용을 하였습니다. 분석 알고리즘 개발 및 적용 과정 (라) 검사장비 개발 동사의 알레르기 다중진단 제품은 차별화된 디자인과 알러젠 배열이 있어 동사만의 분석 장비가 필요합니다. 동사 분석 장비는 고객의 요구를 반영하여 해당 목적의 장비를 제조할수 있는 회사를 찾아 동사 제품에 적합한 하드웨어 설계, 프로그램 개발,알고리즘 적용 등 1년 정도의 협력연구를 통해 개발한 후 제조 협력사에서 OEM으로 제조되어 동사에 도착하면 정밀 조정을 거친 후에 QC를 거쳐 고객에 공급되고 있습니다. 동사가 개발한 대표 검사장비는 다음과 같습니다. 동사는 고객사의 자동화 장비 요구에 따라 이탈리아 D社에 동사 제품에 적합한 전자동화 장비 제작 계약을 맺어
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Q-Station을 개발하였으며, 비교적 가격이 낮은 검사장비 요청 고객을 위해 인도 C社와 반자동장비인 Q-Processor를 개발하였습니다. 또한 여러 제품의 data를 분석할 수 있는 Q-smart 제품도 독일 B社와 함께 개발하여 고객사에 공급하고 있습니다. 알레르기 검사장비 (2) 기술의 경쟁우위도 동사의 주요 경쟁우위 사항은 병렬식 라인형 다중 진단기술(PLA, Parallel Lines Array) 적용에 따른 1) 테스트당 알러젠 검사수, 2) 기술제품의 확장가능성이 있습니다. 병렬식 라인형 다중진단 기술은 기존의 라인형 다중진단을 병렬로 나누어 해당 나이트로 셀룰로스 멤브레인에 알러젠을 고정화할 수 있는 수를 2~3배 늘려 검사의 효율을 높인 기술이며, 소량의 혈청으로도 많은 수의 알러젠을 테스트할 수 있는 강점이 있습니다. 또한 해당 기술을 활용하여 다양한 다중 진단 제품에 적용할 수 있는 확장성을 보유하고 있습니다. 동사 제품과 주요 경쟁사와의 제품 성능 비교는 다음과 같습니다. 제품명 프로티아 알러지-큐 SGTi- Euroline 제조사 (제조국) 프로테옴텍 (한국) LG화학 (한국) 수젠텍 (한국) EUROIMMUN (독일) MEDIWISS (독일) 라인수 10~56 알러젠 검사수 8~54 요구 검체량(ul) 캘리브레이션 O X X X X 분석시간 3~4시간 3~4시간 3~4시간 3~4시간 3~4시간 클래스 구분 (Level) 0~6 0~6 0~6 0~6 0~6 (출처 : 각사 홈페이지 및 제품 홍보자료 등을 참고하여 동사에서 추정) (가) 테스트당 알러젠 검사수 동사의 병렬식 라인형 다중진단 기술(PLA기술)을 적용한 제품은 하나의 반응 panel에 두 개 이상의 strip 배열이 가능하며, 현재까지 동사가 개발한 제품으로는 한번 test(반응 panel)에 최대 118종의 알러젠 항원을 검사할 수 있는 세계 최고 수준의 집적도를 보유하고 있습니다. 이는 경쟁업체가 2-3회 검사해야할 알러젠 항원의 수를 당사의 제품은 1회만으로검사가 가능합니다. 동사의 PLA(Parallel Lines Array, 병렬식 라인형 다중진단기술) 기술은 7개 국가에 특허로 등록 및 출원되어 있는 상황으로, 동사 제품을 모방하는 것이 불가능합니다. 이에 따라, 경쟁사들은 우회기술(검사키트 panel의 길이 연장, 여러 개의 키트를 묶어서 세트화)을 활용하여 제품 개발 및 생산을 하고 있으나, 무제한적Panel 길이 연장이 불가한 점 및 여러 개의 키트를 묶을 시 매출원가 증가로 인한 가격 경쟁력 저하의 명확한 단점이 있습니다. 이러한 기술을 이용해 동사는 검사키트 panel당 세계 최다인 알러젠 128라인이 탑재된 동사의 신제품(프로티아 알러지-큐 128M)을 시장에 출시하였으며, 현재 알러젠 192라인이 탑재된 제품을 개발하고 있습니다. 동사는 지속적으로 경쟁사 대비 높은 성능의 제품을 출시하여, 국내 시장뿐만 아니라 해외 시장에서도 제품 경쟁력을 강화할 계획입니다. (나) 기술제품 확장 가능성 병렬식 라인형 다중진단 기술은 다중진단 제품에 적용가능 하므로 다양한 원인물질을 동시 진단이 필요한 특정 질환의 체외진단 제품에도 적용 가능성이 있습니다. 따라서 동사의주력 제품인 인체용 알레르기 진단제품 이외에도 아래와 같이 다중진단이 필요한 다른 질환의 진단 제품에도 지속적으로 적용해 오고 있습니다. 기술명 제품명 사용처 허가번호 병렬식 라인형 다중진단 기술 프로티아 알러지-큐 Food IgG a 음식 과민성 진단키트 체외 제인19-4723호 프로티아 알러지-큐 Food IgG b 프로티아 Specific IgG4 알레르기 면역치료시 모니터링제품 체외 제인19-5034호 반려견 알레르기 진단키트 64종 농림축산검역본부 제240-004호 반려견 알레르기 진단키트 61종 농림축산검역본부 제240-006호 현재 알레르기 질환과 관련된 음식 불내성 진단, 알레르기 면역치료시 모니터링에 필요한 알레르기 정밀진단 제품에 PLA(Parallel Lines Array, 병렬식 라인형 다중진단기술) 기술을 적용하여 제품을
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출시, 매출을 실현하고 있으며, 검사 대상을 사람 이외에도 반려견 등 동물로 확대한 제품을 개발하여 출시하였습니다. 특히 반려견의 경우 혈액을 채취하기 어렵고, 소형견은 많은 양의 피를 뽑기 어려운 만큼 동사의 기술을 적용한 제품은 기존 기술을 적용한 제품 대비 적은 양의 혈청을 사용하여검사가 가능하다는 장점이 있습니다. 이외에도 만성질환 중 다양한 원인에 의해 질병이 진행되는 자가면역 진단키트 등 여러 응용 제품을 개발 중이거나 설계 중에 있습니다. (다) 지적재산권 현황 [지적재산권 현황] 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 국가 특허권 다중진단용 병렬식 라인형바이오칩 프로테옴텍 프로티아 알러지-큐 등 알레르기 진단 제품 한국 프로테옴텍 인도 프로테옴텍 유럽 프로테옴텍 일본 프로테옴텍 브라질 프로테옴텍 미국 프로테옴텍 중국 특허권 다수의 검사선을 구비한 크로마토그래피용 스트립, 이를 포함하는 진단키트 및 다수의 경쟁적 반응측정단계를 포함하는 정성, 반정량, 정량분석 방법 프로테옴텍 약물농도모니터링 제품(개발중) 한국 프로테옴텍 중국 프로테옴텍 미국 프로테옴텍 유럽 특허권 가변대조선을 구비한 면역크로마토그래피용 스트립 및 이를 구비한 진단키트 프로테옴텍 이뮨첵,트리첵 한국 특허권 다수 개의 검사선을 구비한 임신진단용 면역크로마토그래피 스트립 및 이를 포함하는 임신진단키트 프로테옴텍 트리첵 한국 프로테옴텍 미국 프로테옴텍 중국 프로테옴텍 유럽 특허권 면역 크로마토그래피용 스트립, 키트 및 이를 이용하는 경쟁적 면역 크로마토그래피 분석 방법 프로테옴텍 애니첵 한국 프로테옴텍 유럽 프로테옴텍 호주 프로테옴텍 브라질 특허권 유방암 진단용 마커 프로테옴텍 한국 특허권 결핵균 특이적인 단백질 프로테옴텍 한국 특허권 다공성 나노 템플레이트를 이용한 바이오센서 및 바이오센서 제조방법 프로테옴텍 항생제 감수성진단 프로티아 AST 한국 특허권 실시간 박테리아 감지를 위한 커패시턴스 바이오 센서 프로테옴텍 항생제 감수성진단 프로티아 AST 한국 특허권 티로신 산화물이 결합된 바이오 물질을 포함하는 단백질 검출용 조성물 프로테옴텍 한국 프로테옴텍 호주 프로테옴텍 미국 특허권 엑소좀 단백질 EIF3A 특이반응 오토항체검출용 항원 조성물 및 이를 이용한 간암진단법 프로테옴텍 KRIBB 간암 진단(개발중) 한국 프로테옴텍 KRIBB 미국 프로테옴텍 KRIBB 중국 특허권 미생물 동정 및 항생제 감수성 검사용 커패시턴스 바이오 센서 프로테옴텍 연세대학교 프로티아 AST 한국 프로테옴텍 연세대학교 미국 특허권 누에에 대한 알레르기 질환 진단용 조성물, 누에에 대한 알레르기 진단 방법, 및 누에에 대한 알레르기 질환 면역 치료용 조성물 프로테옴텍 알레르기 진단 제품 한국 특허권 PET 기판을 이용한 바이오 센서, 이의 제조방법 및 이를 이용한 미생물의 항생 제 감수성 검사방법 프로테옴텍 항생제 감수성 진단 한국 특허권 밀가루 유래의 오메가-5-글리아딘의 신규 에피토프 중합체 및 이의 용도 프로테옴텍 알레르기 진단 제품 한국 특허권 면역크로마토그래피용 스트립, 키트 및 이를 이용하여 트립타제를 측정하는 샌드위치 면역크로마토그래피 분석 방법 프로테옴텍 아나필락시스 진단 한국 전용 실시권 항-FASN 자가면역항체를 포함하는 간암 진단 마커 및 이의 항원을 포함하는 간암 진단용 조성물 KRIBB 간암 진단(개발중) 한국 KRIBB 미국 전용 실시권 항-사이토케라틴 8/18 복합체 자가면역항체 혈중진단기술을 이용한 유방암진단법 KRIBB 유방암 진단(개발중) 한국 KRIBB 중국 KRIBB 미국 전용 실시권 항-ATIC 자가면역항체를 포함하는 간암 진단 마커 및 이의 항원을 포함하는 간암 진단용조성물 KRIBB 간암 진단(개발중) 한국 KRIBB 중국 상표권 애니첵 제10류 프로테옴텍 한국 상표권 ANICHECK 제10류 프로테옴텍 한국 상표권 ANITIA 제10류 프로테옴텍 한국 상표권 제10류 프로테옴텍 한국 상표권 PROTIA 제10류 프로테옴텍 한국 상표권 普如 (푸러티아) 제10류 프로테옴텍 중국 상표권 애니티아 제10류
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프로테옴텍 한국 상표권 이뮨첵 제05류 프로테옴텍 한국 상표권 트리첵 제05류 프로테옴텍 한국 상표권 프로티아 알러지-큐 제05류 프로테옴텍 한국 (3) 연구인력의 수준 증권신고서 제출일 현재 동사의 연구인력은 총 23명으로 대부분의 인력이 유사업종 또는 관련 업종에서의 기술개발을 경험한 연구원들을 중심으로 구성되어 있습니다. 동사의 연구원들은 핵심기술 개발 경력을 보유하고 있어, 충분한 전문성과 숙련도를 확보하고 있다고 판단됩니다. 동사의 주요 연구개발 인력 현황은 아래와 같습니다. [주요 연구개발 인력 현황] 직위 성명 담당업무 주요경력 주요연구실적 대표이사 임국진 CEO ㈜프로테옴텍 대표이사바이넥스 사업개발본부장LG생명과학 백신 연구 개발팀장, 진단의학 사업팀장연세대학교 나노메디칼 국가핵심연구센터 교수Joint Proteomics Lab, WEHI Ludwig Cancer Research Center(멜번, 호주) 방문연구원Lucky Biotech Corp (미국) 파견연구원연세대학교 생화학 박사 장영실상 2회 수상(2017, 2015)기술경영인상(2019)대한민국 기술대상 장관상(2016)바이오IP골든벨-의료료기기 (2014)특허상 (1991)학술논문 29편, 특허 40건 상무이사 최연식 연구소장 ㈜프로테옴텍 상무이사한국폴리텍대학 바이오캠퍼스 교수(재)서울대 의약바이오컨버전스 연구단 책임연구원(재)차세대융합기술연구원 책임연구원㈜미토콘 연구실장㈜영인프론티어 연구팀장㈜씨젠 수석연구원질병관리본부 대사질환과 선임연구원연세대학교 생화학 박사 NCS바이오국가직무교육 교재 집필 2건(2018 바이오진단제품개발서비스, 2019 PBL 교재;정밀분석기기를 활용한 QC/QA)암 바이오마커 ELISA 시제품개발 6종이상생화학및 기초의과학 관련 학술논문 15편, 진단용 항체 특허 12건 전무이사 최동섭 생산/QA총괄 ㈜프로테옴텍 생산본부 전무이사LG생명과학 차장HBI 이사LG생명과학(구 ㈜럭키 중앙연구소 팀장 장영실상 수상(2017)임신진단 키트 개발-알레르기 진단키트 개발면역진단키트 개발음식과민성진단키트 개발초유 IgG 신속 진단키트 개발특허 5건ELISA Rapid, Allergy 연구HBsAg, Anti-HBs ELISA 키트 연구HCV confirm진단 연구HBsAg, AntiHBs 진단 키트 (tube type) 연구/개발 상무이사 홍성이 RA ㈜프로테옴텍 제품개발부 RA팀 상무이사가톨릭대학교 면역질환융합연구사업단 연구계약교원서울성모병원 장기이식센터서울의과학연구소 유전체팀 책임연구원연세대학교 의과학박사 국가사업 1건 수행 완료 (사업책임자) 국가과제 1건 수행 우수연구개발 혁신제품 지정신청 완료 다수 제품 국내외 인허가 책임연구원 오OO 연구3팀(항생제 감수성) ㈜프로테옴텍 책임연구원㈜마라나노텍코리아 수석연구원㈜프로테옴텍 연구소, 책임연구원Yonsei Nanomedical National Core Research Center 박사 후 연구원연세대학교 응용물리 및 나노메디컬 박사 전기용량 측정기반 항생제감수성 시스템 개발전기신호 측정기반의 체외 진단 플랫폼 개발학술논문 3편, 특허 3건전기화학기반의 바이오센서를 이용한 심장질환 진단 키트 개발반도체를 이용한 nano bio /chemical sensor, Disinfection using UV LED학술논문 8편, 특허 1건 책임연구원 신OO 연구3팀(약물농도모니터링) ㈜프로테옴텍 책임연구원프로테오믹스랩 연구원경희대학교 기초의과학 박사 유전자변형어류 신속 다중 검출 키트 시제품 제작동물용 혈액형 현장진단키트 개발나노기술 기반 생체 저분자 물질 정량 표면 질량분석 플랫폼 기술 개발항생제 약물 농도 모니터링을 위한 현장검사용 시스템개발특허 1건, 학술논문 4편 책임연구원 김OO 연구5팀(신속진단) ㈜프로테옴텍 책임연구원지스테믹스 연구원국림암센터 방사선의학과강남 차병원 줄기세포연구소이화여자대학교 분자생명과학 석사 초유 IgG 신속 진단키트 개발코로나 신속진단키트 개발특허 2건, 학술논문(SCI) 5편 책임연구원 이OO 연구1팀(알레르기/알러젠) ㈜프로테옴텍
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책임연구원연세대학교 생화학 박사 시제품 개발 4건(Rapid 2건, ELISA 2건)제품 인허가 및 상용화 1건학술논문 6편, 특허 6건 책임연구원 이OO 연구2팀(알레르기/자가면역) ㈜프로테옴텍 책임연구원경희대학교 기초의과학 석사 알레르기 진단키트 개발-음식과민성진단키트 개발학술논문 1편 선임연구원 김OO 연구4팀(연구분석서비스) ㈜프로테옴텍 선임연구원한국과학기술연구원 학생연구원숙명여자대학교 화학 석박사 통합수료 단백질 분석법 개발 선임연구원 이OO 연구5팀(아나필락시스진단) ㈜프로테옴텍 선임연구원전북대학교 생리활성소재과학 석사 ISO13485 인증 4건 (2017.3, 2018.3, 2018.12, 2019.10)KGMP 인증 1건 (2017.9)서울시 바이오·의료 기술사업화 지원사업 1건 (2019.10~2021.9)특허 1건, 학술논문 (SCI) 1편 선임연구원 장OO (연구5팀)(약물농도모니터링) ㈜프로테옴텍 선임연구원한양대학교 생명공학 석사 항생제 정량모니터링 Vancomycin TDM 개발 선임연구원 전OO 연구1팀(알레르기) ㈜ 프로테옴텍 선임연구원인하대학교 화학화공융합학 석사 (4) 기술의 상용화 경쟁력 동사는 연구개발, 임상허가, 제조, 판매 등 전 과정을 자체적으로 수행할 수 있는 능력을 가지고 있습니다. 동사의 주력 제품인 알레르기 진단제품은 타사와 차별화되는 기술이 적용된 경쟁력 높은 제품이며, 모든 제품에 대한 전공정 자체 생산 방식을 통해 안전성 확보 및 높은 품질경쟁력을 보유하고 있습니다. 이에 동사의 기술역량이 집약된 알레르기 진단제품은 이미 상용화하여 매출을 시현하고 있고, 최근 3개년간 지속적으로 매출이 증가하고 있기 때문에 보유 기술의 상용화 경쟁력은 충분한 것으로 판단됩니다. (단위: 백만원) 매출유형 품목 구분 2020년 (제21기) 2021년 (제22기) 2022년 (제23기) 제품/용역 기타 매출 알레르기 진단시약/진단장비등 내수 수출 합 계 다. 성장성 (1) 기업 성장전략 동사의 사업 성장 단계별 진행상황과 향후 지속적인 성장을 위한 사업 전략은 아래와 같습니다. 하기와 같은 회사의 영업 및 신규 사업전략은 동사의 매출확대 및 수익 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다. 구 분 사업분야 활동 개요 세부 내용 사업 설립기 프로테오믹스 기반 연구 1) 질병 특이 단백질 발굴 사업 - 난치성 질병의 진단 마커들을 개발하여 진단에 활용하는 것을 최종 목표로, 김유삼 교수 외 2명이 2000년에 단백질들을 동정(Identification, 정체를 밝힘)하고 분석하여 질병에 특이적으로 나타나는 단백질을 찾아 이 표적 단백질을 이용한 치료제및 진단제품을 개발하고자 창립함 2) 단백질 분석 기술 기반의 진단기술 전문업체로의 도약 - 동사는 창립부터 단백질 분석에 필요한 여러 가지 기기와 검사법을 확립하였고 현재까지 다양한 고객층(기업 및 학계)에게단백질 분석 서비스를 제공함으로써 노하우를 축적해왔음. - 동사는 자체적으로 여러가지 단백질 분석,추출, 가공 및 응용기술들과 기반 특허들을 확보하였고, 이는 현재 동사의 주력 제품인 면역화학 진단 키트 및 감염병 분야의 진단 키트를 개발하여 판매하는 데에 매우 중요한핵심요소가 되었음. 사업 준비기 연구개발 집약적 체외진단 기기 제조업 1) 사업방향의 확립 - 2010년 취임한 현 임국진 대표이사의 풍부한 바이오제품 개발 경험과 단백질 분석 연구로 축적된 노하우를 바탕으로, 바이오마커를 발굴하는 프로테오믹스 연구중심의 회사에서 체외진단 의료기기 제조업으로 사업방향을 전환. 2) 주력 사업 제품인 면역화학적 진단기술기반의 알레르기 진단키트 개발 및 출시 - 2014년에 동사의 초기 알레르기 진단 제품은 타회사보다 2배 많은 40개의 알레르기를 검사하는 제품 '프로티아 알러지-큐'를 개발하였고, 2015년에는 64종류의 알레르기를 검사하는진단키트 프로티아 알러지-큐64를' 개발하고 허가를 받았음. - 알레르기 검사제품을 실험하고 측정하는 자동화 장비를 동사 규격에 맞게 설계하여 국내 및 해외 협력사에 OEM으로 제조하여 리딩 장비
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Q-scan, 전자동화 장비 Q-station을 개발. 3) 독특한 면역화학적 진단기술기반 파생 제품개발 - 한 번의 검사에 더욱 많은 알레르기 종류를 검사할 수 있는 알레르기 진단 제품 등을 필두로 면역화학적 진단기술에 고객이 요구하는 특별한 장점을 보유한 제품을 개발하여 출시하였음(트리첵, 이뮨첵 IgG, 애니첵 Bovince IgG 등). 사업 성장기 신성장 제품군 확장 및 글로벌 시장 개척 1) 알레르기 제품의 성공적인 국내 시장 확보 - 알레르기 다중 진단 제품 '프로티아 알러지-큐 64'의 우수한품질력과 자동화 진단장비 'Q-station' 내구성을 인정받아 2016부터 국내시장을 점유율을 크게 높여왔으며, 2018년 ' 프로티아 알러지-큐 96M' 제품으로 알레르기 진단의 효율성을 인정 받아 현재는 40% 내외의 점유율로 국내시장을 선도하고 있음. - 2022년 개발된 '프로티아 알러지-큐 128M'제품으로 더욱 고객의 니즈를 충족하면서 국내 시장에서 더욱 높은 점유율을기대하고있음. 2) 신제품 개발 및 Global화 추진 - 20여 년간 축적한 노하우와 주력제품인 알레르기 진단키트의 높은 경쟁력을 바탕으로 물질 특이 면역과민성 진단제품과동물용 알레르기 진단제품을 추가로 개발하였고 감염성 질환에 대한 신제품을 출시함. - 각종 국제 의료기기 전시회에 부스참여를 통해 해외 각 의료기관 및 의료관계자에게 동사의 제품을 널리 알렸고 적극적으로 해외Agent와 공급계약 체결 및 영업망 구축을 진행하고 있음. 3) 체외진단 분야 사업 영역 확대를 위한 혁신기술의 도입 및 확보 - 동사는 국가 기관이 지원을 통해 외부 연구기관과 연구프로젝트 상용화를 진행해왔으며 특허권 이전(License In)이나 기술 도입을 통하여 기술 상용화를 위한 원천기술을 확보하였음. - 동사가 개발한 항생제 감수성 검사 제품의 기반기술인 전기용량 센서 기술은 상용화를 위해 특허권 이전(License In)의 형태로 기술을 확보하여 제품 개발을 진행하였으며, 그 결과 최단 시간에 최대 채널로 측정이 가능한 혁신적 항생제 감수성 검사 제품의 허가를 득하였음. (2) 향후 성장을 위한 사업계획 동사는 향후 성장을 위해 현재 동사의 주력 제품인 알레르기 진단제품에 대한 해외 시장 진출을 적극적으로 계획하고 있습니다. 현재 동사의 대표 품목인 '프로티아 알러지 큐'는 높은 기술력과 품질을 바탕으로 국내 뿐만 아니라 해외 시장에도 진출을 확대하고 있습니다. 현재 유럽, 아프리카, 중남미 등 전 세계 49개국 54개 Agent와 Distribution contract 체결하였으며, 국내 유일 허가제품인 반려견 알레르기 진단키트를 통해 미국 시장에도 진출을 성공하였습니다. 동사가 Agent 확보 하여 해외시장에 진출한 국가 현황은 아래와 같으며 동사의 해외사업부는 국제 전시회 참석, 지속적인 영업망 구축을 통해 해외 수출규모를 더욱 확대할 계획입니다. [동사 인체용 알레르기 진단제품의 해외수출 단계] 단계 내용 1단계 국가별 해외 파트너(agent) 발굴 및 Distribution contract 체결 2단계 각국 허가기관에 동사 제품등록 3단계 시장 및 고객들과의 제품 품질평가(evaluation) 단계 및 초도물량 런칭 4단계 지역별 고객 확대 및 수출량의 본격적인 증가 [해외수출 단계별 국가 현황] 수출단계 국가 수 해당 국가 1~2단계 27개국 터키, 이집트, 필리핀, 스위스, 알제리, 독일, 대만, 사우디아라비아, 이란, 우루과이, 칠레, 우크라이나, 에콰도르, 아르메니아, 벨라루스,카자흐스탄, 오스트리아, 불가리아, 사이프러스, 그리스, 케냐, 지부티, 에티오피아, 마케도니아, 몬테네그로, 베네수엘라, 체코 3단계 14개국 헝가리, 몽골, 파나마, 루마니아, 태국, 쿠웨이트, 카타르, 요르단, 폴란드, 세르비아, 미국, 인도네시아, 우즈베키스탄, 말레이시아 4단계 8개국 아프가니스탄, 방글라데시, UAE, 베트남, 인도, 러시아, 홍콩, 소말리아 합 계 49개국 (3) 사업의 확장 가능성 동사는 지속적인 연구개발을 통해 주력 제품인
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알레르기 제품을 꾸준히 고 집적화하여 라인업을 확대하고 있습니다. 대표 품목인 '프로티아 알러지 큐'의 50라인 제품과 64라인 제품에 이어 2018년에는 96라인 제품, 2022년에는 128라인 제품을 개발 완료하여 제품을 출시하였고, 현재는 192라인의 제품을 개발 중으로 꾸준히 세계 최다 알레르기 다중 진단제품을 선도하고자 노력하고 있습니다. 더불어 지역별, 고객별 시장의 요구를 충족하고자 해외 현지 맞춤형 알레르기 검사제품, 현장 신속진단용 알레르기 검사제품 또한 개발 중입니다. 또한 동사는 제품군 다각화를 위하여 2022년에 항생제 감수성 검사 제품 '프로티아 AST DL001'의 허가를 취득하였는데, 해당 제품은 '전기용량 측정방식'이라는 신기술을 접목하여 기존 10시간 이상 걸리는 항생제 감수성 검사시간을 4시간으로 줄인 장점을 갖춘 제품입니다. 동사가 개발한 항생제 감수성 검사 제품은 바이오센서 기반의 기술을 활용한 새로운 방식의 측정방법으로 항생제 감수성 검사 시장을 선도하고, 국내는 물론 해외 진출을 통해 매출 확대에 기여할 것으로 전망됩니다. 이와 같이 주력 제품의 고 집적화, 품목 다양화 및 신 제품군 개발을 위하여 지속적으로 연구 및 제품개발을 진행 중으로, 향후 체외 진단 분야 내 다양한 제품 라인업으로 사업 확장을 추진하고 있습니다. 라. 재무상황 (1) 재무적 성장성 동사의 재무적 성장성을 나타내는 재무비율 등의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 2020년(제21기) 2021년(제22기) 2022년(제23기) 매출액 (증감률 %) 영업이익(손실) (증감률%) 적자지속 흑자전환 1인당 부가가치 경상이익률(%) 적자 적자 (주1) 1인당 부가가치는 매출액을 임직원 수로 나누어 산출하였습니다. 동사는 주력제품인 알레르기 진단시약 및 진단장비 판매를 기반으로 최근 3개년 동안 매출이 크게 확대되었으며, 매출액 증가율은 2020년 26.59%, 2021년 20.95%, 2022년 28.81%를 나타내고 있습니다. 매출 성장에 따라 2020년 대비 2021년에는 영업이익이 흑자 전환하였으며, 2022년 영업이익은 2021년 대비 62.27% 증가하였습니다. 향후 기존 주력제품의 국내 및 수출 확대와 신규 제품군의 시장 출시 등에 따라 매출 및 이익의 성장은 지속될것으로 전망되어 동사의 재무성장성은 증대될 것으로 판단됩니다. (2) 재무적 안정성 동사의 재무적 안정성을 나타내는 재무비율 등의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 2020년 (제21기) 2021년 (제22기) 2022년 (제23기) 동업종 평균 부채비율(%) 자본의 잠식률(%) 재고자산 회전율(회) 3.16회 2.99회 3.36회 5.36회 매출채권 회전율(회) 11.66회 12.95회 15.11회 5.08회 영업활동으로 인한 현금흐름 특정인에 대한 자금의존 또는 자금 대여 (주1) 업종평균 재무비율은 한국은행에서 발간하는 '기업경영분석(2021년 기준)'을 참조하였으며, 한국표준산업분류상 'C21. 의료용물질 및 의약품(중소기업)' 을 참조하였습니다 (주2) 특정인에 대한 자금의존 또는 자금 대여 내역은 존재하지 않습니다. 동사는 2021년 중 차입금 전액 상환, 부채로 계상되었던 전환우선주의 보통주 전환을 통해 부채가 크게 감소하였으며, 이후 동업종 평균 대비 낮은 부채비율을 유지하고 있습니다. 매출채권 회전율은 2020년 11.66회, 2021년 12.95회, 2022년 15.11회로 꾸준히 상승하고 있으며, 업종평균 매출채권회전율 5.08회와 비교하여 우위에 있는 수준을 보이고 있습니다. 동사는 제품 판매시 선입금 후 제품출고를 진행하는 기본정책을 취하고 있어 매출 대비 매출채권 비중이 적은 편이고, 다수의 우량 고객을 확보함에 따라 안정적인 매출채권회수를 보이고 있으며, 향후에도 채권 회수에 문제가 없을 것으로 예상됩니다.재고자산 회전율은 2020년 3.16회, 2021년 2.99회, 2022년 3.36회로 업종평균 재고자산회전율 5.36회와 비교하여 다소 열위합니다. 동사는 매출 증가 및
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신규 매출처 거래에 대비하여 일정 수량의 재고를 확보하는 정책을 유지하고 있어 재고자산이 지속적으로 증가하였으며, 특히 대부분의 원재료를 해외에서 조달하고 있기 때문에 적기 생산 및 납품을위해서는 과거 대비 다소 많은 원재료를 확보함에 따라 관련 재고자산이 증가한 영향에서 기인합니다. 다만, 원재료의 사용가능기간이 장기임을 고려하였을 때 재고자산의 진부화 가능성은 낮을 것으로 판단되며, 향후 동사의 사업계획대로 매출 실적이 상승할 경우 재고자산회전율도 지속 개선될 것으로 예상됩니다.한편, 동사의 영업 실적은 꾸준히 개선되어 2021년부터 양의 영업활동현금흐름을 유지하고 있고 향후에도 실적 상승이 예상되는 바, 현금 유동성 및 재무 안정성이 훼손될 우려는 적다고 판단됩니다. (3) 재무자료의 신뢰성 동사는 코스닥시장 상장을 준비하면서 삼일회계법인으로부터 2020년~2021년 재무제표에대한 지정감사를 수감하였으며, 해당 회계연도에 대한 감사의견은 모두 적정의견이었습니다. 2022년 재무제표는 삼정회계법인으로부터 지정감사를 받았으며 감사결과는 적정이었습니다. 동사는 코스닥시장 상장을 위해 2019년부터 회계기준을 한국채택국제회계기준(K-IFRS)로 전환하였습니다. 사업연도 감사의견 감사인 채택회계기준 수정사항 및 그 영향 감사인 지정 특기사항 2022년 (제23기) 적정 삼정회계법인 K-IFRS 해당사항 없음 2021년 (제22기) 적정 삼일회계법인 K-IFRS 해당사항 없음 2020년 (제21기) 적정 삼일회계법인 K-IFRS 해당사항 없음 현재 외부감사 수임 현황 등을 고려할 때, 동사의 재무제표 신뢰성에 중요한 예외 요인이 존재할 가능성은 낮은 것으로 판단됩니다. 마. 경영환경 (1) CEO의 자질 동사의 대표이사인 임국진 대표이사의 주요 약력은 다음과 같습니다. 성 명 생년월일 1961년 11월 17일 학력 학교명 전 공 수학상태 졸업연도 연세대학교 생화학 박사 연세대학교 생화학 석사 연세대학교 생화학 학사 경력 기 간 근무처/업무 최종직위 ㈜LG생명과학 / 백신연구, 진단의학 연구 및 생산 팀장 / 간염바이러스 백신, 진단연구, 재조합 인슐린 연구 파견 연구원 교환 연구원 연세대학교 나노메디칼 국가핵심연구센터 / 공동연구(암진단) 겸임교수 ㈜바이넥스 / 사업개발 본부장 상무이사 현재 ㈜프로테옴텍 / 경영총괄 대표이사 수상 연도 수 상 기관 특허상(C형 간염 바이러스 연구) LG 화학 우수상(B형간염 백신 개발) LG 화학 연구개발상(류코젠(GM-CSF)개발) LG그룹 연구개발상(말라리아 진단 키트 개발) LGCI 장영실상(말라리아 검사 방법 개발) 과기부 실용화 우수상(알러지 단백질칩 개발) 바이오신약장기사업단 NET(가변대조선을 구비한 IgG 래피드 키트) 산업통상자원부 바이오협회 장영실상(알레르기 진단키트 프로티아 알러지-큐) 미래부 보건 NET(위음성을 극복한 임신진단 지술) 보건복지부 대한민국 기술대상(고밀도 혈액 분석 기술) 산업통상자원부 장영실상(차세대 임신진단키트) 과기부 기술상 한국바이오칩학회 기술경영인상 한국산업기술진흥협회 동사는 질병과 직접 관련이 있는 표적 단백질을 찾아 이를 기반으로 질병예측, 진단, 더 나아가 새로운 의약품의 개발을 통해 인류 복지와 건강에 이바지하고자 2000년 3월에 설립되었습니다. 이러한 단백질 분석기술을 기반으로 구체적인 제품개발과 지속적인 회사 성장을 위하여 경영권 양도를 통해, 2010년 임국진 최대주주가 대표이사에 선임되었습니다. 임국진 대표이사는 동사 취임 전 LG생명과학에서 진단의약품 및 백신 연구개발과 제품화 업무를 담당하며 길러온 연구 역량과 동사가 설립 이후로 축적해 온 단백질 분석기술을 활용하여 알레르기 진단시약을 비롯한 다양한 동사 제품을 개발하여 사업화하였습니다. 이러한 노력의 결과로 2013년 서울시 강서구 가양동에 제조공장을 설립하고, 알레르기 진단제품 품목허가를 득하였으며, 이후 4차례에 걸쳐 면역력 측정기기 '이뮨첵', 임신진단 테스트기 '트리첵', 반려동물 알레르기 진단제품(애니티아 Canine), 항생제감수성 검사 제품(프로티아
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AST DL001)으로 신기술(NET) 인증을 받았습니다. 또한 동사에서 2015년 프로티아 알러지-큐(알레르기 진단제품), 2017년 트리첵(임신진단테스트기)으로 2차례 장영실상을 수상한 이력이 있습니다. 임국진 대표이사는 바이오산업 분야에 36년간 근무하였습니다. 1987년부터 회사 연구원으로 출발하여 단백질 의약품, 백신, 체외진단의료기기 분야에서 여러 히트제품을 개발하였고, 연구개발 뿐만 아니라 생산팀장, 개발팀장, 사업팀장, 사업개발 본부장 등 여러 업무에 종사하여 산업의 다양한 분야에 경험이 풍부하며 대표이사로서 동사를 13년간 이끌고 있습니다. 취임부터 현재까지 동사의 발전 추이 및 임직원의 조직 충실도, 그리고 현재까지 기업 경영에 있어 관련 중대한 법률 위반 사항이 발생하지 않은 점 등을 고려할 때, 동사의 임국진 대표이사는 코스닥시장 상장 기업의 CEO로서 충분한 자질을 갖추고 있다고 판단됩니다. (2) 인력 및 조직 경쟁력 증권신고서 제출일 현재 동사의 총 인원은 79명으로 관련분야에서 상당한 경력을 쌓은 임직원들로 구성되어 있습니다. 동사는 조직을 적절하게 운용하여 매출의 성장과 이익의 극대화를 위해 노력하고 있으며, 핵심 경쟁력인 주요 지원인력 및 연구개발인력의 관리 및 영입에 최선을 다하고 있습니다.동사는 핵심인력 관리를 위한 방안으로 임직원에게 주식매수선택권을 부여하였으며, 조직구성원에게 비전 제시 및 동기부여를 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 동사의 조직 및 핵심인력 현황은 아래와 같습니다. [동사 조직 현황] 부 서 업무 내용 대표이사(1명) 최고경영자(CEO) 경영지원부 (7명) 부서장(1명) 경영지원부 총괄, 자금관리 겸임 인사/총무(2명) 급여/채용 등 인사정책, 복리후생, 교육, 전산, 총무, 업무지원 회계(1명) 회계, 결산, 회계감사, 세무 자금(1명) 자금계획, 관리, 집행 재무/IR(1명) IR, 공시, 투자유치, IPO(이전상장), 재무/회계 팀장 겸임 구매(1명) 원재료, 상품, 장비, 비품 구매 국내사업부 (5명) 부서장(1명) 국내영업 총괄 국내사업(4명) 국내영업, 대리점 관리, 기술지원 해외사업부 (6명) 부서장(1명) 해외영업 총괄 해외사업(5명) 해외영업, 해외대리점 관리, 교육지원, 기술지원 연구소 (22명) 연구소장(1명) 연구총괄 연구부(18명) 연구1팀~5팀, 신제품 개발, 국책과제 수행, 내부연구프로젝트수행, 신규연구과제 검토 연구관리(1명) 연구지원, 연구비 관리 제품개발부서장(1명) 제품개발 총괄 제품개발부(1명) 국내외 제품 인허가 등록, 인증 획득, 의료기기 관련 규정관리 생산본부 (38명) 부서장(1명) 생산 및 품질관리 총괄 생산(29명) 생산1팀, 2팀, 제품생산 품질보증(8명) QC, ISO 계 79명 (주) 동사에 상근하는 등기 및 미등기임원 9인이 포함된 인원입니다. [동사 핵심 인력 현황] 직책명 성명 담당업무 주요경력 대표이사(상근, 등기) 임국진 경영총괄 - 연세대학교 생화학 박사- Lucky Biotech Corp (미국) 파견연구원- cer Research Center(멜번, 호주) 방문연구원- Joint Proteomics Lab, WEHI Ludwig Can- 연세대학교 나노메디칼 국가핵심연구센터 교수- LG생명과학 백신 연구 개발팀장, 진단의학 사업팀장- 바이넥스 사업개발본부장- ㈜프로테옴텍 대표이사 사내이사(상근, 등기) 최연식 연구소장 - 연세대학교 생화학 박사- 씨젠 수석연구원- 한국폴리텍대학 바이오캠퍼스 교수- 프로테옴텍 연구소장 기타비상무이사(비상근, 등기) 윤종복 경영자문 - 미네소타대학교 대학원 박사- 연세대학교 생화학과 교수- 프로테옴텍 기타비상무이사 사외이사(비상근, 등기) 이종태 사외이사 - 연세대 경영학 박사 - 신한은행 기업동향실장 - 연세대학교 경영대학 연구교수- 한국폴리텍대학 학장 - 프로테옴텍 사외이사 감사(비상근, 등기) 임진형 내부감사 - 중앙대 경영학 석사/공인회계사- 우리회계법인 감사본부- 다산네트웍스 상근감사- 프로테옴텍 감사 전무(상근, 미등기) 최동섭 생산본부부서장 -
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LG생명과학 생산본부 팀장- 바이오포커스 이사- 프로테옴텍 생산본부장 전무(상근, 미등기) 조옥환 해외사업부서장 - 연세대 경제학 학사 - CJ제일제당 기술마케팅팀장 - 카페베네 해외사업 본부장- 프로테옴텍 해외사업부서장 전무(상근, 미등기) 정희석 국내사업부서장 - 연세대 생화학 학사- 녹십자 영업본부장- 프로테옴텍 국내사업부서장 전무(상근, 미등기) 손순진 경영지원부서장 - 고려대 경영학 학사- 신한금융투자 리스크관리부서장- 프로테옴텍 경영지원부서장 상무(상근, 미등기) 정명숙 연구관리임원 - 카톨릭의대 박사 수료- LG생명과학 연구원 - 프로테옴텍 연구관리 임원 상무(상근, 미등기) 홍성이 제품개발임원 - 연세대 의과학 박사- SCL연구소 부소장- 서울성모병원 면역질환사업단 사무국장- 프로테옴텍 제품개발 임원 이사(상근, 미등기) 임기태 경영관리임원 - 동국대 경영학 석사- 뉴보텍 경영기획실장- 아이브스 경영관리본부장(CFO)- 한컴라이프케어 경영지원실장(CFO)- 프로테옴텍 경영관리 임원 (3) 경영의 투명성 및 안정성 동사의 주요한 의사결정은 임국진 대표이사를 포함하여 2명의 사내이사, 1명의 기타비상무이사, 1명의 사외이사 및 독립적인 비상근 감사 1명으로 구성된 이사회와 주주로 구성되어 있는 주주총회에서 이루어지고 있습니다. 사외이사 및 비상근 감사는 최대주주 등을 비롯하여 동사 경영진과의 관계에서 독립성을 확보하고 있으며 이사회에 적극적으로 참석하여 주요한 의사결정 과정에 참여하고 동사 경영진의 견제 역할을 충실이 수행해왔으며, 향후에도 지속될 것으로 판단됩니다. 동사의 임국진 대표이사는 증권신고서 제출일 기준으로 최근 3년간 가지급금 및 대여금 등을 제공받은 사실이 없으며, 부당한 거래를 한 사실이 없습니다. 임원을 포함한 최대주주의 특수관계인도 동사와 부당한 거래를 한 사실이 없으며, 기타 경영의 투명성을 저해할수 있다고 판단되는 사실이나 사건을 발견할 수 없었습니다. 또한 이사회 운영규정 등 상장법인에 준하는 수준의 내부통제 시스템을 갖추기 위한 규정을 정비하였고, 특히 특수관계인에 대한 거래내역이나 업무무관 거래에 대하여 이사회 의결을 통해 결정할 수 있도록 적절한 내부통제시스템을 갖추고 있습니다. 이러한 이사회, 감사 등의 지배구조와 내부통제 시스템을 고려하면 동사의 경영 투명성은 적절한 수준으로 갖추어진 것으로 판단됩니다. 동사의 최대주주인 임국진 대표이사는 공모전 기준으로 27.43%(3,079,680주)의 지분(최대주주 및 특수관계인 포함 45.62%, 5,121,871주)을 보유하고 있으며, 동사의 최대주주 및특수관계인의 지분은 공모 후 38.55%로 공모 이후에도 안정적인 경영권을 확보할 수 있는것으로 판단됩니다. [공모전후 지분구조] (단위: 주) 구분 공모 전 공모 후 주식수 지분율 주식수 지분율 최대주주 등 5% 이상 소유 주주 1% 이상 소유 주주 기타소액주주 공모 및 사모 인수 합계 (4) 경영의 독립성 (가) 정관 등 경영관리규정의 정비 경영 투명성 강화 및 주주에 대한 보호 장치의 마련을 위하여 이사회 결의 및 주주총회의 제반 절차와 관련된 규정을 제정 및 개정 완료하여 운영 중에 있습니다. 또한 경영 일반, 인사 및 회계 등과 관련된 경영 관련 제규정의 정비를 완료한 상태입니다. (나) 부당거래를 방지하기 위한 내부통제 장치 동사는 증권신고서 제출일 현재 적법한 이사회를 구성, 운영하고 있으며, 주요 경영활동 및 중요한 재무에 관한 사항, 중장기전략 및 사업정책에 관한 사항, 인사 관련 사항 등에 대하여 이사회의 결의를 득하도록 운영하고 있습니다. 또한 이사회규정과 특수관계자 거래에 대한 통제 규정을 운영함으로써 최대주주 등과의 부당거래를 방지하기 위한 내부통제장치를 마련하였습니다. (다) 관계회사 여부, 임원겸직 및 이해상충 거래 등 증권신고서 제출일 현재 동사는 관계회사가 존재하지 않으며, 임원 겸직사항은 해당사항이 없습니다. 또한 동사는 향후 경영활동상 의사결정 및 집행에 있어 투명성을 높이고 절차를 명확히하기 위하여 특수관계자 거래에 대한 통제 규정을
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제정하였으며 거래 발생 시 규정에 근거하여 이행될 수 있도록 할 예정입니다. 또한 동 규정에서 특수관계자와의 일정 한도 이상 거래에 대해서는 이사회의 승인을 받도록 하는 등 동사는 투명하고 균형적인 경영의사 결정구조를 확립하고 실행해 나갈 수 있을 것으로 판단됩니다. 바. 기타 투자자보호 증권신고서 제출일 현재 대표주관회사인 키움증권은 동사의 주권을 상장하는 것이 투자자보호 및 코스닥시장의 건전한 발전을 저해할 우려가 있다고 인정되는 사유가 없다고 판단합니다. 동사는 설립 이후 증권신고서 제출일 현재까지 회사의 경영 및 자금조달을 위하여수차례 유상증자를 실시하였으며, 자본거래와 관련하여 중요한 흠결사항은 없는 것으로 판단됩니다. 4. 공모가격에 대한 의견 가. 평가결과 대표주관회사인 키움증권㈜는 ㈜프로테옴텍의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을고려하여 희망 공모가격을 다음과 같이 제시하였습니다. 구 분 내 용 주당 희망 공모가격 확정 공모가격결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사와발행회사인 ㈜프로테옴텍이 확정 공모가격을 결정할 예정입니다. 상기 표에서 제시한 희망 공모가격 범위는 ㈜프로테옴텍의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜프로테옴텍의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정 공모가격은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 키움증권㈜와 발행회사인 ㈜프로테옴텍이 협의 후 최종 결정 예정입니다. 나. 공모가액의 산출방법 대표주관회사인 키움증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜프로테옴텍과 키움증권㈜이 협의하여 최종 확정할 예정입니다. (1) 희망공모가액 산출 방법 개요 대표주관회사인 키움증권㈜는 금번 공모를 위한 ㈜프로테옴텍의 주당가치를 평가함에 있어 한국거래소에 기상장된 유사회사를 이용한 상대가치 평가법을 이용하였으며, 2022년 온기 기준 경영성과로 산정한 PER을 적용하여 주당평가가액을 산정한 후, 주당평가가액을 할인하여 희망공모가액을 산정하였습니다. (2) 유사회사 선정 방법 ㈜프로테옴텍은 체외진단 의료기기 사업을 영위하고 있으며 알레르기 진단제품 등을 개발및 판매하고 있습니다. 동사는 한국표준산업분류 상 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업(C21300)에 속합니다.동사의 업종분류 및 사업내용의 유사성, 비재무적 비교가능성 및 재무적 비교가능성 등을 종합적으로 고려하여 최종 비교회사를 선정하였으며, 최종 선정된 유사회사는 체외진단 의료기기업을 영위하는 기업 중에서 영업성과를 시현하는 회사를 선정하였으나 영위하는 사업의 차이가 존재합니다. 또한 사업전략, 영업환경, 시장내 위치 등의 차이가 존재할 수 있으므로, 투자자들께서는 비교참고 정보를 토대로 한 투자의사 결정 시 이러한 차이점이 존재한다는 사실에 유의하시기 바랍니다. (가) 유사회사 선정 개요 [유사회사선정 기준표] 구분 선정기준 세부검토기준 해당기업 1차 업종 유사성(한국표준산업분류) ① 표준산업분류상 유사한 사업을 영위할 것- 생물학적 제제 제조업(C21102)- 의료용품 및 기타 의약관련제품 제조업(C21300)- 전기식 진단 및 요법 기기 제조업(C27112) - 그외 기타 의료용 기기 제조업(C27199)- 물질검사 측정 및 분석기구 제조업(C27213) - 의학 및 약학 연구개발업(M70113)- 그외 기타 분류안된 전문, 과학 및 기술 서비스업(M73909) 142개사 2차 재무적 유사성 ① 2022년 온기 영업이익 및 당기순이익을 시현하였을 것 ② 결산월이 12월말로 동일할 것③ 최근 사업연도 감사의견이 적정일 것 58개사 3차 주력사업의 유사성 ① 주력사업이 유사할 것- 진단 기술 등을 바탕으로 질병을 진단, 예측하는 체외진단 의료기기업을 주요 사업으로
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영위하고 있는 회사 12개사 4차 비재무적 유사성 ① 상장 후 1년 이상 경과하였을 것② 최근 1년간 합병, 기업분할, 영업양수도 등 중요한 경영 및 회계상의 변동이 없을 것③ 비경상적 PER(50배 이상 또는 5배 이하) 시현 법인 제외④ 평가일 기준 시가총액 5,000억원 이하일 것 3개사 (나) 유사회사 선정 세부내역 1) 1차 선정기준 주관사인 키움증권㈜은 ㈜프로테옴텍의 지분증권 평가를 위한 유사회사 선정에 있어 유가증권시장 및 코스닥시장 상장법인 중 유사한 업종을 영위하는 회사를 기준으로 비교기업을 선정하고자 생물학적 제제 제조업(C21102), 의료용품 및 기타 의약관련제품 제조업(C21300), 전기식 진단 및 요법 기기 제조업(C27112), 그외 기타 의료용 기기 제조업(C27199), 물질검사 측정 및 분석기구 제조업(C27213), 의학 및 약학 연구개발업(M70113), 그외 기타 분류안된 전문, 과학 및 기술 서비스업(M73909)에 속한 상장사를 선정하였습니다. 이와 같은 기준으로 선정되어 모집단에 속한 유사기업은 다음과 같습니다. [1차 유사기업 선정 내역] 분류 해당기업 기업수 생물학적 제제 제조업(C21102) 에스케이바이오사이언스(주), 파미셀(주), 삼성바이오로직스(주), (주)셀레믹스, (주)티앤알바이오팹, (주)차바이오텍, (주)바이오솔루션, (주)엔케이맥스, (주)셀루메드, (주)인트론바이오테크놀로지, 바이오플러스(주), (주)쎌바이오텍, (주)제노포커스, (주)유틸렉스, 코아스템켐온(주), 메디포스트(주), (주)강스템바이오텍, 휴젤(주), (주)지놈앤컴퍼니, (주)중앙백신연구소, (주)샤페론, 테고사이언스(주), (주)메디톡스, (주)바이오니아 24개사 의료용품 및 기타 의약관련제품 제조업(C21300) (주)바이오노트, (주)이수앱지스, 한스바이오메드(주), (주)씨젠, (주)오스코텍, (주)옵티팜, (주)수젠텍, 엑세스바이오인코퍼레이션, (주)파나진, (주)제테마, 바디텍메드(주), 에이치엘비(주), (주)피플바이오, (주)나이벡, 앱클론(주), (주)파마리서치, (주)아스타, 피씨엘(주), (주)젠큐릭스, 휴마시스(주), (주)이노테라피, (주)세운메디칼, (주)지노믹트리, (주)메타바이오메드, (주)원바이오젠, (주)티앤엘, (주)녹십자엠에스 27개사 전기식 진단 및 요법 기기 제조업(C27112) 에스디바이오센서(주), 노을(주), (주)메디아나, (주)아이센스, (주)미코바이오메드, (주)멕아이씨에스, (주)피제이전자 7개사 그외 기타 의료용 기기 제조업(C27199) (주)한컴라이프케어, (주)지티지웰니스, (주)인바디, 원텍(주), (주)휴비츠, (주)디알텍, 이오플로우(주), (주)네오펙트, (주)바이오다인, (주)루트로닉, (주)이루다, (주)하이로닉, (주)엘앤케이바이오메드, (주)제이시스메디칼, (주)씨유메디칼시스템, (주)인트로메딕, (주)비올, (주)리메드, (주)뷰웍스, (주)마이크로디지탈, (주)세종메디칼, 프리시젼바이오(주), (주)오스테오닉, (주)퀀타매트릭스, (주)클래시스, (주)나노엔텍, (주)시너지이노베이션, (주)플라즈맵, (주)비스토스, (주)셀바스헬스케어 30개사 물질검사 측정 및 분석기구 제조업(C27213) (주)위드텍, (주)마이크로프랜드, (주)제이티, (주)진시스템 4개사 의학 및 약학 연구개발업(M70113) 프레스티지바이오파마, 에스케이바이오팜(주), (주)알테오젠, 에이디엠코리아(주), 이원다이애그노믹스(주), (주)툴젠, 크리스탈지노믹스(주), (주)티움바이오, (주)랩지노믹스, (주)제넥신, 씨제이바이오사이언스(주), (주)셀리드, (주)메지온, 올릭스(주), 신라젠(주), (주)헬릭스미스, (주)비엘, (주)메드팩토, (주)박셀바이오, (주)디엔에이링크, 아이진(주), (주)싸이토젠, (주)에이프릴바이오, 지엘팜텍(주), (주)차백신연구소, (주)큐리언트, (주)레고켐바이오사이언스, (주)진매트릭스, (주)우정바이오, 바이젠셀(주), (주)바이오인프라, 지니너스(주), 에이비온(주), (주)디티앤씨알오,
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(주)바이오톡스텍, (주)고바이오랩, (주)셀리버리, (주)큐라클, 압타바이오(주), 에이치엘비제약(주), (주)드림씨아이에스, (주)카이노스메드 42개사 그외 기타 분류안된 전문, 과학 및 기술 서비스업(M73909) 큐알티(주), (주)마크로젠, (주)지씨셀, (주)네패스아크, (주)씨엔알리서치, (주)엔젠바이오, 피엔케이피부임상연구센타(주), (주)소마젠 8개사 합계 142개사 2) 2차 선정기준 2차 유사회사 선정은 기업의 재무적 유사성을 고려하여 산정하였습니다. 감사의견 적정을받은 기업들 중에서 2022년 온기 영업이익 및 당기순이익 시현한 기업을 대상으로 선정하였으며, 이와 같은 기준으로 선정된 기업은 총 58개사 입니다. 재무적유사성 ① 2022년 온기 영업이익 및 당기순이익을 시현하였을 것 ② 결산월이 12월말로 동일할 것③ 최근 사업연도 감사의견이 적정일 것 58개사 [2차 유사기업 선정 내역] (단위 : 백만원) 회사명 감사의견 결산월 화폐단위 2022년 온기 선정여부 매출 영업이익(손실) 당기순이익(손실) 삼성바이오로직스 적정 원 선정 SK바이오사이언스 적정 원 선정 SK바이오팜 적정 원 제외 HLB 적정 원 제외 에스디바이오센서 적정 원 선정 알테오젠 적정 원 제외 휴젤 적정 원 선정 메디톡스 적정 원 선정 씨젠 적정 원 선정 클래시스 적정 원 선정 바이오니아 적정 원 선정 레고켐바이오 적정 원 제외 파마리서치 적정 원 선정 차바이오텍 적정 원 제외 오스코텍 적정 원 제외 이오플로우 적정 원 제외 프레스티지바이오파마 적정 원 제외 바이오노트 적정 원 선정 지씨셀 적정 원 선정 루트로닉 적정 원 선정 제이시스메디칼 적정 원 선정 박셀바이오 적정 원 제외 파미셀 적정 원 선정 신라젠 적정 원 제외 휴마시스 적정 원 선정 제넥신 적정 원 제외 아이센스 적정 원 선정 원텍 적정 원 선정 엔케이맥스 적정 원 제외 메지온 적정 원 제외 인바디 적정 원 선정 바이오플러스 적정 원 선정 메드팩토 적정 원 제외 툴젠 적정 원 제외 헬릭스미스 적정 원 제외 HLB제약 적정 원 제외 티앤엘 적정 원 선정 제테마 적정 원 선정 엑세스바이오 적정 원 선정 올릭스 적정 원 제외 티앤알바이오팹 적정 원 제외 뷰웍스 적정 원 선정 싸이토젠 적정 원 제외 네패스아크 적정 원 선정 앱클론 적정 원 제외 인트론바이오 적정 원 제외 비올 적정 원 선정 셀바스헬스케어 적정 원 선정 바디텍메드 적정 원 선정 시너지이노베이션 적정 원 선정 셀리버리 적정 원 제외 지놈앤컴퍼니 적정 원 제외 지노믹트리 적정 원 제외 크리스탈지노믹스 적정 원 제외 코아스템켐온 적정 원 제외 티움바이오 적정 원 제외 압타바이오 적정 원 제외 고바이오랩 적정 원 제외 메디포스트 적정 원 제외 에이프릴바이오 적정 원 제외 인트로메딕 의견거절 원 제외 셀루메드 적정 원 제외 마크로젠 적정 원 제외 이수앱지스 적정 원 제외 카이노스메드 적정 원 제외 랩지노믹스 적정 원 선정 유틸렉스 적정 원 제외 바이오다인 적정 원 선정 나이벡 적정 원 제외 한스바이오메드 적정 원 선정 CJ 바이오사이언스 적정 원 제외 피플바이오 적정 원 제외 큐라클 적정 원 제외 에이비온 적정 원 제외 피씨엘 적정 원 제외 큐알티 적정 원 선정 세종메디칼 적정 원 (주2) 제외 샤페론 적정 원 제외 나노엔텍 적정 원 선정 한컴라이프케어 적정 원 제외 차백신연구소 적정 원 제외 수젠텍 적정 원 선정 비엘 적정 원 제외 아스타 적정 원 제외 플라즈맵 적정 원 제외 바이젠셀 적정 원 제외 이루다 적정 원 선정 위드텍 적정 원 선정 디알텍 적정 원 선정 파나진 적정 원 선정 소마젠 적정 원 제외 마이크로디지탈 적정 원 제외 세운메디칼 적정 원 선정 바이오톡스텍 적정 원 선정 휴비츠 적정 원 선정 바이오인프라 적정 원 선정 쎌바이오텍 적정 원 선정 EDGC 적정 원 제외 강스템바이오텍 적정 원 제외 미코바이오메드 적정 원 제외 중앙백신 적정 원 선정 옵티팜 적정 원 제외 피제이전자 적정 원 선정 피엔케이피부임상연구센타 적정 원 선정 엘앤케이바이오 적정 원 제외 제노포커스 적정 원 제외 테고사이언스
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적정 원 선정 아이진 적정 원 제외 엔젠바이오 적정 원 제외 녹십자엠에스 적정 원 제외 큐리언트 적정 원 제외 하이로닉 적정 원 선정 셀리드 적정 원 제외 바이오솔루션 적정 원 제외 노을 적정 원 제외 퀀타매트릭스 적정 원 제외 제이티 적정 원 선정 리메드 적정 원 선정 메디아나 적정 원 선정 지니너스 적정 원 제외 진매트릭스 적정 원 제외 드림씨아이에스 적정 원 선정 오스테오닉 적정 원 선정 디티앤씨알오 적정 원 선정 프리시젼바이오 적정 원 제외 씨엔알리서치 적정 원 선정 비스토스 적정 원 제외 멕아이씨에스 적정 원 제외 원바이오젠 적정 원 선정 씨유메디칼 적정 원 선정 디엔에이링크 적정 원 (주2) 제외 메타바이오메드 적정 원 선정 진시스템 적정 원 제외 마이크로프랜드 적정 원 제외 셀레믹스 적정 원 제외 지엘팜텍 적정 원 제외 젠큐릭스 적정 원 제외 이노테라피 적정 원 제외 에이디엠코리아 적정 원 제외 우정바이오 적정 원 제외 지티지웰니스 의견거절 원 제외 네오펙트 적정 원 제외 (주1) 연결 재무제표 작성법인은 연결 재무제표 지배주주 순이익 기준입니다. (주2) 기준일 현재 2022년 온기 감사보고서 제출이 지연되어 확인이 불가합니다. 출처: 각 사 사업보고서(DART) 3) 3차 선정기준 3차 유사회사 선정은 주력사업의 유사성을 고려하여 선정하였습니다. 주력 사업으로 진단기술 등을 바탕으로 질병을 진단, 예측하는 체외진단 의료기기업을 주요 사업으로 영위하고 있는 기업을 대상으로 선정하였으며, 이와 같은 기준으로 선정된 기업은 총 12개사입니다. 사업의유사성 진단 기술 등을 바탕으로 질병을 진단, 예측하는 체외진단 의료기기업을 주요 사업으로 영위하고 있는 회사일 것 12개사 [3차 유사회사 선정 기준] 회사명 주력 제품 및 사업(매출비중) 상장시장 선정여부 삼성바이오로직스 CDMO(항체의약품) 72.0%, 바이오시밀러 22.1%, 기타 5.9% 유가 제외 SK바이오사이언스 용역매출(CDMO 등) 52.6%, 백신제제 44.8%, 기타 2.6% 유가 제외 에스디바이오센서 면역화학진단 90.70%, 분자진단 2.86%, 자가혈당측정 2.16%, 기타 0.31% 유가 선정 휴젤 보툴리늄 톡신 55.06%, 필러 32.25%, 화장품 7.16%, 의료기기 1.22%, 기타 4.31% 코스닥 제외 메디톡스 보툴리늄 톡신 및 필러 87.0%, 의료기기 등 3.0%, 기타 10.0% 코스닥 제외 씨젠 분자진단 시약 80.9%, 분자진단 장비 17.9%, 기타 1.2% 코스닥 선정 클래시스 의료기기(집속초음파기기 등) 97.1%, 화장품 및 미용기기 1.4%, 기타 1.5% 코스닥 제외 바이오니아 프로바이오틱스(기능성유산균) 74.25%, 분자진단 및 연구 23.29%, 기타 0.02% 코스닥 선정 파마리서치 의료기기(HA필러, 안면미용용 주사 등) 52.4%, 의약품 23.4%, 화장품 19.7%, 기타 4.5% 코스닥 제외 바이오노트 인체 진단용 RAPID 반제품 및 제품 83.5%, 동물용 신속면역진단제품 5.5%, 기타 11% 유가 선정 지씨셀 검체검사서비스 68.4%, 세포치료제 19.1%, 제대혈보관 0.8%, 기타 11.8% 코스닥 제외 루트로닉 레이저 의료기기 등 100.0% 코스닥 제외 제이시스메디칼 의료기기(HIFU, RF 등) 56.0%, 의료기기 소모품 39.0%, 기타 5.0% 코스닥 제외 파미셀 뉴클레오시드(유전자치료제및진단용키트) 35.63%, PEG유도체 8.09%, 난연제 4.18% , 기타 52.10%, 유가 제외 휴마시스 정성 분석 제품(감염병 등) 98.71%, 뇨화학 등 0.96%, 정량 분석 제품(AMI, READER) 0.33% 코스닥 선정 아이센스 혈당측정기 및 스트립 78.6%, 혈당측정기기 9.3%, 혈액응고측정기 및 스트립 6.7%, 기타 5.4% 코스닥 선정 원텍 피부미용 수술기 94.8%, 기타 5.2% 코스닥 제외 인바디 체성분분석기 69.9%, 컨슈머 11.3%, 자동혈압계 5.5%, 기타 13.3% 코스닥 제외 바이오플러스 HA필러 74.57%, 상품
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10.64%, 메디컬디바이스 9.18%, 기타(코스메틱 등) 5.61% 코스닥 제외 티앤엘 창상피복제 83.84%, 정형외과용 고정제 10.71%, 기타 5.46% 코스닥 제외 제테마 히알루론산 필러 68.61%, 보툴리눔톡신 28.13%, 기타 3.26% 코스닥 제외 엑세스바이오 코비드-19 진단키트 83.55%, 말라리아 RDT 0.10%, 기타 16.35% 코스닥 선정 뷰웍스 의료용 이미지 솔루션 66.3%, 산업용 이미지 솔루션 33.7% 코스닥 제외 네패스아크 웨이퍼 테스트 95.49%, PKG테스트 1.14%, 기타 3.36% 코스닥 제외 비올 피부미용 의료기기 장비 69.43%, 소모품 29.26%, 개인용 미용기기 0.17%, 기타 1.14% 코스닥 제외 셀바스헬스케어 점자정보단말기 36.54%, 체성분 분석기 31.22%, 전자동혈압계 13.59%, 독서확대기 3.82%, 기타 14.83% 코스닥 제외 바디텍메드 면역진단카트리지 82.28%, 면역진단기기 11.41%, 기타 6.31% 코스닥 선정 시너지이노베이션 건강기능식품 55.40%, 배지 38.16%, 상품(균주외) 6.44% 코스닥 제외 랩지노믹스 분자진단/유전자 검사 서비스 61.39%, 진단제품 매출 20.43%, 일반진단 검체분석 등 용역 12.71%, 기타 5.47% 코스닥 선정 바이오다인 LBC 진단시약 키트 29.2%, LBC 장비 8.2%, 기타매출 62.7% 코스닥 제외 한스바이오메드 피부이식재 18.53%, 뼈이식재 27.08%, 의료기기 47.79% 코스닥 제외 큐알티 신뢰성평가용역 73.6%, 종합분석용역 19.6%, 상품 6.8% 코스닥 제외 나노엔텍 체외진단제품(혈액제제분석키트 등) 64.9%, 생명과학 제품 31.8%, 기타 3.4% 코스닥 선정 수젠텍 현장진단(코비드-19 진단키트 등), 다중면역블롯 등 99.98%, 기타 0.02% 코스닥 선정 이루다 미용 의료기기 등 제품매출 89.5%, 상품매출 9.1%, 기타 1.4% 코스닥 제외 위드텍 대기(AMC) 58.06%, 대기환경(TMS) 12.32%, 공정 프로세스 3.25%, 용역 26.37% 코스닥 제외 디알텍 직간접방식 디텍터 66%, 엑스레이 시스템 15%, 유방암검진용 디텍터 12%, 기타 7% 코스닥 제외 파나진 분자진단시약, 분석서비스 등 55.0%, 소재매출(custom pna oligomer 등) 28.4%, 핵산추출장비및시약 등 16.6% 코스닥 선정 세운메디칼 의료용저압지속흡인기 13.7%, 흡인용튜브카테타류 11.7%, 스텐트류 10.2%, 수액세트 8.1%, 비뇨기과용 튜브카테타류 5.4%, 기타 50.9% 코스닥 제외 바이오톡스텍 비임상시험 독성평가 95.8%, 비임상시험 효능평가/병리/기타 4.2% 코스닥 제외 휴비츠 안과용진단기 31%, 렌즈가공기 25%, 자동검안기 18%, 리플렉터 13%, 자동렌즈미터 76%, 기타 7% 코스닥 제외 바이오인프라 생물학적동등성시험 72.58%, 제1상 임상시험 20.58%, 임상/비임상 검체분석 5.83%, 기타 1.00% 코스닥 제외 쎌바이오텍 프로바이오틱스 유산균 완제품 88.5%, 원말 11.5% 코스닥 제외 중앙백신 동물용 백신 97.23%, 우결핵 키트 0.82%, 기타 1.95% 코스닥 제외 피제이전자 초음파진단기 81.23%, 차량전장부품 9.36%, 로봇제어기 3.72%, 기타 5.69% 코스닥 제외 피엔케이피부임상연구센타 화장품 인체적용시험 89.74%, 기타 인체적용시험 3.76%, 기타(In-Vitro 시험 외) 6.50% 코스닥 제외 테고사이언스 세포치료제 83.26%, 개발용역 4.96%, 기타 11.78% 코스닥 제외 하이로닉 피부미용기기 및 소모품(카트리지) 100% 코스닥 제외 제이티 반도체 검사장비 99.56%, 기타 0.44 코스닥 제외 리메드 만성통증치료 50.70%, 에스테틱 19.92%, 뇌재활 15.30%, 기타 14.08% 코스닥 제외 메디아나 환자감시장치 51.6%, 심장충격기 26.7%, 상품 및 기타 21.7% 코스닥 제외 드림씨아이에스 연구 대행
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용역 71.81%, 의료 인허가 컨설팅 17.53, PTF 7.25%, 기타 3.42% 코스닥 제외 오스테오닉 금속소재 69.87%, 생체재료 30.06%, 기타 0.07% 코스닥 제외 디티앤씨알오 임상용역서비스 41.7%, 비임상용역서비스 34.4%, 분석서비스 18.2%, 효능서비스 5.7% 코스닥 제외 씨엔알리서치 허가용 임상시험 용역 47.45%, 비허가용 임상시험 용역 20.86%, 기타 11.58% 코스닥 제외 원바이오젠 폴리우레탄 폼 드레싱류 37.97%, 생활용품 21.01% 화장품 17.49%, 하이드로콜로이드 드레싱류 14.73%, 기타 8.80% 코스닥 제외 씨유메디칼 의료기기(AED) 84.98%, 기타의료기기 10.74%, 상품 4.18%, 기타 0.11% 코스닥 제외 메타바이오메드 치과용재료 및 기구 62.6%, 봉합사 38.7%, 기타 8.7% 코스닥 제외 4) 4차 선정 기준 대표주관회사인 키움증권㈜는 발행회사인 ㈜프로테옴텍의 평가가액 산출시 상대 비교를 위한 유사회사를 선정함에 있어서, 하기의 비재무적 선정기준을 바탕으로 ㈜아이센스, 바디텍메드㈜, ㈜나노엔텍 총 3개사를 선정하였습니다. 비재무적유사성 ① 상장 후 1년 이상 경과하였을 것② 최근 1년간 합병, 기업분할, 영업양수도 등 중요한 경영 및 회계상의 변동이 없을 것③ 비경상적 PER(50배 이상 또는 5배 이하) 시현 법인 제외④ 평가일 기준 시가총액 5,000억원 이하일 것 3개사 [4차 유사기업 선정 내역] 회사명 요건충족 여부 선정여부 상장 후 1년 이상 경과하였을 것 최근 1년간 합병, 기업분할, 영업양수도 등 중요한 경영 및 회계상의 변동이 없을 것 비경상적 PER(50배 이상 또는 5배 이하) 시현 법인 제외 평가일 기준 시가총액 5,000억원 이하일 것 에스디바이오센서 O X (2.43배) 제외 씨젠 O O (7.16배) 제외 바이오니아 O 제외 바이오노트 O X (2.16배) 제외 휴마시스 O X (0.83배) 제외 아이센스 O 선정 엑세스바이오 O X (0.95배) 제외 바디텍메드 O 선정 랩지노믹스 O X (4.05배) 제외 나노엔텍 O 선정 수젠텍 O X (4.96배) 제외 파나진 O 선정 출처 : 각 사 사업보고서(DART) 주1) PER산정시 유사회사의 2022년 온기 기준 실적을 적용한 PER을 적용하였습니다. 주2) PER산정시 유사회사의 기준주가는 평가기준일(2023년 3월 28일)기준 최근 1개월 종가의 산술평균, 1주일 종가의 산술평균, 평가기준일 종가 중 가장 낮은 가액을 적용하였습니다. [ 최종 유사기업 선정결과 요약 ] 최종 유사기업 ㈜아이센스, 바디텍메드㈜, ㈜나노엔텍 (다) 유사회사 선정 결과 대표주관회사인 키움증권㈜은 상기 선정기준을 충족하는 ㈜아이센스, 바디텍메드㈜, ㈜나노엔텍 등 총 3개사를 최종 유사회사로 선정하였습니다. 상기 최종 비교회사는 진단 기술 등을 바탕으로 질병을 진단, 예측하는 체외진단 의료기기관련 매출이 30% 이상을 구성하고 있습니다. 동사는 주력 제품인 알레르기 다중진단제품뿐만 아니라 항생제 감수성 진단제품, 기타 현장제품 등 체외진단 의료기기 전문 기업으로사업을 영위하고 있는 바 상기 최종 비교회사와 유사한 매출구조 등을 보이는 것으로 판단됩니다. 그러나 동사와 선정된 유사회사가 사업의 연관성이 존재하고, 매출 구성 측면에서 비교 가능성이 일정 수준 존재하여도 상대가치 평가방법의 특성상 적합한 비교기업 선정 및 과정에 대한 완전성을 보장할 수는 없습니다. 사업 구조, 시장점유율, 인력 수준, 재무안정성, 소속 기업집단 내 지배구조 차이, 경영진, 경영 전략 등 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항들에 차이점이 존재함을 유의하시기 바랍니다.또한 동사의 희망공모가액은 선정 유사회사의 기준 주가를 특정 시점에서 적용하였기에 향후 발생할 수 있는 유사회사의 주가 변동에 따라서 동사의 주당 평가가액도 변동될 수 있습니다. 유사회사의 기준 주가가 향후 예상 경영성과에 대한 기대감을 반영하고 있을 가능성 등을 고려하면, 동사의 주당 평가가액은 동사와 유사회사의 과거
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경영실적을 활용하고 있다는 측면에서 평가방법으로서 완전성을 보장받지 못할 수 있습니다. (라) 유사회사 기준주가 기준주가는 시장상황의 일시적인 변동요인을 배제하고, 일정 기간 이상의 추세를 반영하기 위하여 신고서 제출 5영업일 전일인 분석 기준일(2023년 03월 28일)로부터 소급하여 1개월간(2023년 03월 28일 ~ 2023년 02월 28일, 20영업일) 종가의 산술평균, 1주일간(2023년 03월 28일 ~ 2023년 03월 22일, 5영업일) 종가의 산술평균, 분석기준일(2023년 03월 28일) 종가와 비교하여 가장 낮은 가액으로 산정하였습니다. - 기준주가 = MIN[1개월 평균 종가, 1주일 평균 종가, 분석기준일 종가] [비교회사 기준주가 산정 내역] 구분 ㈜아이센스 바디텍메드㈜ ㈜나노엔텍 단위 원 1개월 평균 종가 (A) 1주일 평균 종가 (B) 분석기준일 종가 (C) 유사회사의 주가Min(A,B,C) (마) 유사회사 선정과 관련한 투자자 유의사항 대표주관회사인 키움증권㈜는 ㈜프로테옴텍의 지분 평가를 위한 비교회사의 선정에 있어,상기의 선정기준을 일정수준 이상 충족하는 ㈜아이센스, 바디텍메드㈜, ㈜나노엔텍 총 3개 회사를 최종 유사회사로 선정하였습니다. 이는 비교대상회사의 사업내용이 일정부분 동사의 사업과 유사성을 가지고 있어 기업가치 평가요소의 공통점이 있고, 일정 수준의 질적요건을 충족하는 유사회사를 선정함으로써 지분 평가의 신뢰성을 높이기 위한 것입니다.그러나 선정된 비교회사가 비록 사업의 연관성이 상대적으로 높고, 일정 선정기준을 적용하여 최종 선정되었다고 하더라도 선정기준의 임의성으로 인하여 반드시 적합한 유사회사의 선정이라고 볼 수 없습니다. 또한, 유사회사 최고경영자의 경영능력 및 사업구조, 인력 수준, 주매출처의 안정성 및 기타 거래계약, 결제조건 등 기타 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인하여 유사회사 선정의 부적합성이 존재할 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 또한, 동사의 주당 평가가액은 비교대상회사들의 2022년 온기 실적 합계를 바탕으로 PER을 적용하여 산출한 상대적 성격의 비교가치로서 동사의 기업가치를 평가하는데 있어 절대성을 내포하고 있는 것은 아니며, 비교대상회사의 기준주가를 특정시점에서 산정하였으므로 향후 발생할 수 있는 비교대상회사의 주가변동에 의하여 동사의 주당 평가가액도 변화할 수 있습니다.따라서, 유사기업의 기준주가가 미래 예상손익에 대한 기대감을 반영하고 있을 가능성을 고려한다면 동사의 주당 평가가액은 동사와 유사기업의 과거 경영실적을 활용하고 있다는점에서 비교평가방법은 평가모형으로서 완전성을 보장받지 못할 수 있습니다. (3) 비교가치의 산출 방법 (가) 평가모형의 개요 일반적으로 주식시장에서 기업의 가치를 평가하는 방법으로는 절대가치평가법과 상대가치평가법이 있습니다.절대가치 평가방법으로는 대표적으로 미래현금흐름의 현재가치할인모형(DCF: Discounted Cash Flow Method)과 본질가치평가법이 있으며, 미래현금흐름의 현재가치할인모형(DCF)은 미래에 실현 될 것으로 예상되는 기업의 연도별 현금흐름을 추정하고 이에 적정한 할인율(가중평균자본비용, WACC : Weighted Average Cost Of Capital - 기업의 자본조달원천별 가중치를 곱하여 산출한 자기자본비용과 타인자본비용의 합)을 적용하여 현재가치를 산정하는 평가방법입니다. 이를 위해서는 최소 5년 이상의 미래 현금흐름 및 적정 할인율을 추정하여야 하며, 비교회사와 비교하기 위해서는 비교회사의 미래현금흐름 및 할인율을 추정하여야만 상호비교가 가능한 모형으로 이러한 미래 현금흐름 및 적정 할인율을 산정함에 있어 객관적인 기준이 명확하지가 않고 평가자의 주관이 개입될 경우 평가 지표로서 유의성을 상실할 우려가 있습니다. 본질가치평가법은 2002년 8월「유가증권인수업무에 관한 규칙」개정 이전에 공모주식의 평가를 위해 사용하던 규정상의 평가방법으로 최근 사업연도의 자산가치와 향후 2개년 추정실적을 기준으로 한 수익가치를 1과 1.5의 가중치로 산출하는 절대가치
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평가방법의 한 기법입니다. 그러나, 본질가치를 구성하는 자산가치는 역사적 가치로서 기업가치를 평가함에 있어 과거 실적을 중요시 한다는 점에 있어 한계가 있으며, 또한 이를 보완하는 향후 2개년간 추정손익에 의해 산정되는 수익가치는 손익 추정시 평가자의 주관 개입 가능성, 추정기간의 불충분성 및 자본환원율로 인한 기업 가치의 고평가 가능성 등은 한계점으로 지적되고 있습니다.상대가치 평가방법(PER, EV/EBITDA, PSR, PBR 등)은 주식시장에 분석대상기업과 동일하거나 유사한 제품을 주요 제품으로 하는 비교가능성이 높은 유사 기업들이 존재하고, 주식시장은 이런 기업들의 가치를 평균적으로 올바르고 적정하게 평가하고있다는 가정하에 분석대상기업과 비교기업을 비교/평가하는 방법으로서 그 평가방법이 간단하고 연관성을갖기 때문에 유용한 기업가치 평가방법으로 인정되고 있습니다. 그러나, 비교기업의 선정시 평가자의 주관 개입 가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가혹은 고평가)로 인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 여전히 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 이와 같이 상대가치 평가방법(PER 비교, EV/EBITDA 비교, PSR 비교, PBR 비교 등)을 적용하기 위해서는 비교대상 회사들이 우선적으로 일정한 재무적 요건을 충족하여야 하며 또한, 사업적, 기술적, 관련 시장의 성장성, 주력 제품군 등의 질적 측면에서 일정 부분 평가대상회사와 유사성을 갖고 있어야 합니다. 금번 공모의 대표주관회사인 키움증권㈜는 ㈜프로테옴텍의 주당가치를 평가하기 위해 상대가치평가법 중 PER을 적용하였습니다. (나) 평가모형의 선정 대표주관회사인 키움증권㈜는 동사의 비교가치를 산정함에 있어 유사회사의 2022년 온기기준 실적을 기준으로 PER을 산정하여 가치평가에 활용하였습니다. [㈜프로테옴텍 비교가치 산정시 PER 적용 사유] 적용 투자지표 투자지표의 적합성 PER PER(주가수익비율)는 해당 기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지를 나타내는 비율로서 기업 수익력의 성장성, 위험 등의 측면이 총체적으로 반영되는 가장 일반적인 투자지표입니다.PER는 순이익 기준으로 비교가치를 산정하므로 수익성을 잘 반영하고 있을 뿐만 아니라 개별기업 수익력의 성장성, 위험등을 반영하여 업종평균 대비 할증 또는 할인하여 적용할 수 있기 때문에, 동사와 같이 배당의 재원이 되는 수익성(주당순이익)이 중요한 회사의 경우 가치평가의 적합성을 내포하고 있어 적용하였습니다. [㈜프로테옴텍 비교가치 산정시 PBR, PSR, EV/EBITDA 제외사유] 적용 투자지표 투자지표의 적합성 PBR PBR(주가순자산비율)은 해당 기업의 주가가 BPS(주당순자산)의 몇배인가를 나타내는 지표로 엄격한 회계기준이 적용되고 자산건전성을 중요시하는 금융기관의 평가나 고정자산의 비중이 큰 장치산업의경우 주로 사용되는 지표입니다.동사의 경우 금융기관이 아니며, 고정자산 비중이 크지 않아 순자산가치가 상대적으로 중요하지 않기 때문에 가치평가의 한계성을 내포하고 있어 가치산정시 제외하였습니다. PSR PSR(주가매출액비율)은 해당 기업의 주가가 SPS(주당매출액)의 몇배인가를 나타내는 지표로 일반적으로 비교기업의 이익이 적자(-)일경우 사용하는 보조지표로 이용되고 있습니다.PSR이 적합한 투자지표로 이용되기 위해서는 비교기업간에 매출액 대비 수익률이 유사해야 하지만 현실적으로 기업마다 매출액 대비 수익율(ROS)은 상이하며, 단순히 매출액과 관련하여 주가 비교시에 수익성을 배제한 외형적 크기만을 비교하여 왜곡된 정보를 제공할 수 있기 때문에 사용하기 적합하지 않습니다. EV/EBITDA EV/EBITDA는 기업가치(EV)와 영업활동을 통해 얻은 이익(EBITDA)과의 관계를 나타내는 지표로 기업이 자기자본과 타인자본을 이용하여 어느 정도의 현금흐름을 창출할 수 있는 지를 나타내는 지표입니다. EBITDA는 유형자산이나 기계장비에 대한 감가상각비 등 비현금성 비용이 많은 산업에 유용한 지표로써, 동사 가치를 나타내는 데에는 적정한 지표로 사용되기 어렵다는 판단하에
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가치산정시 제외하였습니다. (다) 평가모형의 적용 1) 비교회사 PER 산정 [PER을 적용한 비교가치 산정방법의 의의, 산정방법 및 한계점]① 의의- 주가수익비율(PER)은 해당 기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지를 나타내는 수익성을 중시하는 대표적 지표입니다.- PER는 대부분의 주식에 적용하여 계산이 간단하고 자료수집이 용이하여 위험, 성장율을 반영한 기업의 특성에 대한 지표로 이용되고 있습니다.② 산정방법- PER를 적용한 비교가치는 2022년 온기 순이익을 기준으로 비교대상회사의 PER를 산출한 후 동사의 2025년 추정 순이익을 현가화하여 계산된 주당 순이익에 적용하여 비교가치를 산출하였습니다.※ PER를 이용한 비교가치 = 시가총액 ÷ 적용주식수- 대표주관회사인 키움증권㈜는 비교가치 산정시 유사회사의 주식수는 상장주식수를 반영하였으며, 발행사의 발행주식수는 신고서 제출일 기준일 현재 보통주식수에 공모주식수와 희석화 가능 주식수를 포함하여 제시하고 있습니다.※ 적용주식수 : 유사회사 - 분석기준일 현재 상장주식수 발행회사 - 신고서 제출일 현재 주식수 + 공모주식수 + 상장주선인 의무인수 주식수 + 희석화가능주식수※ 유사회사의 재무자료는 전자공시시스템 홈페이지에 공시된 각 사의 사업보고서 등 을 참조하였습니다.③ 한계점- 당기순이익이 적자(-)를 기록하는 경우 PER을 비교할 수 없습니다.- 현재의 주가수준은 과거의 실적보다 미래의 예상이익에 대한 기대감을 반영하고 있으므로 과거 재무제표에 의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다.- 동사의 2025년 추정 주당순이익을 사업의 리스크를 감안한 현재 가치로 환산하여 상대가치를 산정하기 때문에 동사 미래 실적에 추정 및 현재가치 할인을 위한 할인율에 대한 불확실성 및 평가자의 자의성 개입가능성이 있습니다.- 비교대상회사가 동일업종에 속한다고 해도 각 회사에 고유한 사업구성, 시장점유율, 인력수준, 재무위험 등에서 차이가 있기 때문에, 동일업종을 비교분석하는 데에도 한계점이 존재할 수 있습니다.- PER 결정요인에는 주당순이익 뿐만 아니라 배당성향 및 할인율, 성장율 등이 있으므로 동 업종에 속한다고 해도 순이익 규모, 현금창출 능력, 유보율, 자본금 등 여러 요인을 고려할 경우 비교가 곤란할 수 있습니다. [2022년 온기 기준 유사회사 평균 PER] (단위 : 원, 주, 배) 구 분 ㈜아이센스 바디텍메드㈜ ㈜나노엔텍 2022년 온기 기준 순이익(주1)(단위 : 백만원) 발행주식총수(주2) 적용 주당순이익(EPS) 기준주가 PER(배, 기준주가/적용 주당순이익) 평균 PER(배) (주1) 연결 재무제표 작성법인은 연결 재무제표 지배주주 순이익 기준입니다. (주2) 발행주식총수는 평가기준일 현재 상장주식총수입니다. 2) PER을 적용한 주당 평가가액 산출 [PER에 의한 ㈜프로테옴텍의 평가가치] 구 분 산출 내역 비 고 2025년 추정 당기순이익(A) 15,116백만원 주1), 주2) 연할인율 주2), 주3) 미래 추정 순이익의 현재가치(B)(적용 당기순이익) 8,748백만원 2025년 추정 당기순이익의 2022년말 현가 적용 PER(C) 18.65배 기업가치 평가액(D) 163,181백만원 D=(BXC) 적용주식수(E) 주4) 주당 평가가액(F) 12,069원 F=(D/E) 주1) 2025년 추정 당기순이익의 산정내역은 하단의 『다. 추정 당기순이익 산정내역』을 참고하여 주시기 바랍니다. 주2) 주당 평가가액 산출을 위하여 2025년 추정 당기순이익을 적용한 이유는 동사의 제품 개발과 판매 및 영업 진행 현황 등을 고려하여 사업의 성과가 본격적으로 실현될 것으로 예상하는 시점의 추정 당기순이익에 PER을 적용하는 것이 기업의 가치를 평가하기에 가장 타당할 것으로 판단하였기 때문입니다. 2021년 이후 코스닥시장에 상장한 기술성장기업의 적용 실적, 연 할인율 및 할인기간은 아래와 같습니다. [2021년 이후 상장한 기술성장기업의 적용실적, 연할인율 및 할인기간] 회사명 상장일 적용실적 연 할인율(%) 할인기간(년) 엔비티 와이더플래닛 레인보우로보틱스
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피엔에이치테크 씨이랩 오로스테크놀로지 뷰노 2022~2023 2~3 나노씨엠에스 프레스티지바이오로직스 2021~2022 1~2 네오이뮨텍 2021~2022 1~2 라이프시맨틱스 제노코 자이언트스텝 해성티피씨 샘씨엔에스 2021~2023 1~3 삼영에스앤씨 2021~2023 1~3 진시스템 라온테크 아모센스 오비고 큐라클 맥스트 원티드랩 딥노이드 바이젠셀 에이비온 차백신연구소 2023~2024 2.5~3.5 지니너스 비트나인 지오엘리먼트 마인즈랩 툴젠 애드바이오텍 2022~2023 1~2 이지트로닉스 스코넥 바이오에프디엔씨 퓨런티어 2022~2024 1~3 풍원정밀 2022~2023 1~2 노을 2024~2025 3.25~4.25 모아데이타 비플라이소프트 레이저쎌 2022~2024 0.5~2.5 보로노이 넥스트칩 코난테크놀로지 영창케미칼 루닛 에이프릴바이오 아이씨에이치 에스비비테크 샤페론 핀텔 플라즈맵 2024~2025 2.5~3.5 뉴로메카 인벤티지랩 SAMG엔터테인먼트 티이엠씨 오브젠 샌즈랩 제이오 나노팀 자람테크놀로지 평균 주3) 2025년 추정 당기순이익을 2022년 말 비교대상 당기순이익으로 환산하기 위한 연 할인율은 동사의 재무위험, 예상 매출의 실현 가능성 등을 종합적으로 감안하여 산정하였으며, 또한 할인율 결정 시 상기와 같이 2021년 이후 상장한 기술성장기업의 추정 실적 할인율을 종합적으로 감안하여 20.0%로 적용 하였습니다. 동사 적용 연 할인율은 2021년 이후 코스닥시장에 상장한 기술성장기업 연 할인율 평균값인 21.25%보다 1.25% 할인된 수치이며, 최종 선정된 유사회사 3개사의 평균 가중평균자본비용(WACC) 15.33% 대비 약 4.67% 할증하였습니다. 동 현재가치 할인율은 대표주관회사인 키움증권의 주관적인 판단요소가 반영되어 있으므로, 이에 유의하시기 바랍니다. [참고: 유사회사의 가중평균자본비용(WACC)] 회사명 가중평균자본비용(WACC) ㈜아이센스 바디텍메드㈜ ㈜나노엔텍 전체 평균 자료: Bloomberg, 2022년 기준 주4) 적용주식수는 다음의 주식수를 고려하여 계산되었습니다. 구분 주식수(주) 비고 기발행보통주식수 보통주식수 공모 신주발행주식수 IPO 공모시 신주발행 주식수 상장주선인 의무인수분 60,000주 공모수량의 3% 미행사 주식매수선택권 229,000주 합계 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다. 3) 공모희망가액 산정 [㈜프로테옴텍 공모희망가액 산출내역] 구 분 내 용 비교가치 주당 평가가액 12,069원 평가액 대비 할인율 주1) 공모희망가액 밴드 확정 공모가액 주1) 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2021년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다. 주2) 확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다. [2021년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 평가액 대비 할인율] 회사명 상장일 평가액 대비 할인율(%) 하단 상단 엔비티 와이더플래닛 레인보우로보틱스 피엔에이치테크 씨이랩 오로스테크놀로지 뷰노 나노씨엠에스 프레스티지바이오로직스 네오이뮨텍(Reg.S) 라이프시맨틱스 제노코 자이언트스텝 해성티피씨 샘씨엔에스 삼영에스앤씨 진시스템 라온테크 아모센스 오비고 큐라클 맥스트 원티드랩 딥노이드 바이젠셀 에이비온 차백신연구소 지니너스 비트나인 지오엘리먼트 마인즈랩 툴젠 애드바이오텍 이지트로닉스 스코넥 바이오에프디엔씨 퓨런티어 풍원정밀 노을 모아데이타 비플라이소프트 레이저쎌 보로노이 넥스트칩 코난테크놀로지 영창케미칼 루닛 에이프릴바이오 아이씨에이치 에스비비테크 샤페론 핀텔 플라즈맵 뉴로메카 인벤티지랩
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SAMG엔터테인먼트 티이엠씨 오브젠 샌즈랩 제이오 나노팀 자람테크놀로지 평균 대표주관회사인 키움증권㈜은 ㈜프로테옴텍의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 금번 공모 투자자 유인을 위한 할인율, 2021년 이후 코스닥시장 기술특례 신규상장법인의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 평균 할인율을 참고하고 인플레이션 심화에 따른 금리 상승 여파로 인한 주식시장 변동 위험성 및 이로 인한 상장 이후 높은 주가 변동 가능성 등을 종합적으로 고려하여 37.9% ~ 25.4%의 할인율을 적용하여 공모희망가액을 7,500원 ~ 9,000원으로 제시하였습니다. 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.대표주관회사인 키움증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다. 다. 추정 당기순이익 산정내역 대표주관회사인 키움증권㈜는 ㈜프로테옴텍의 희망공모가액 산출을 위해 동사가 제시한 아래 추정 손익계산서 항목별 추정 근거에 대해 충분히 검토하였으며, 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 3. 기업실사결과 및 평가내용』에 기재한 동사의 기술성, 시장성, 성장성 등을 종합적으로 고려하였을 때 동사가 제시한 추정 손익계산서 및 항목별 추정 근거는 합리적이라고 판단됩니다.그러나 동사의 사업에는 제품 개발, 상용화 성공 여부 및 매출의 안정적인 증가 여부 등의 불확실성이 여전히 존재함에도 불구하고 동 위험이 반영되어 있지 아니합니다. 또한, 시장추정 및 매출추정에 적용된 각 목표시장규모, 목표시장점유율 등의 수치는 회사의 사업계획상 목표치이므로 회사의 입장에서 판단한 주관적인 의견이 반영되어 있습니다. 향후 실제 매출 및 이익 달성 수준은 현재의 추정과 상이할 수 있으므로 이 점에 각별히 유의하시기 바랍니다. (1) 추정 손익계산서 (단위 : 백만원) 구분 2022년 2023년(E) 2024년(E) 2025년(E) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 영업외수익 영업외비용 법인세비용 당기순이익 (2) 항목별 추정 근거 (가) 매출액 추정 근거 동사의 향후 3개년 매출 추정 내역은 다음과 같습니다. [매출액 추정 요약] (단위 : 백만원) 매출유형 2022년 2023년(E) 2024년(E) 2024년(E) 제품매출 용역매출 기타매출 합 계 1) 제품매출 동사의 향후 3개년 제품군별 매출 추정 내역은 다음과 같습니다. [제품군별 매출 요약] (단위 : 백만원) 사업영역 제품군 지역 2022년 2023년(E) 2024년(E) 2025년(E) 알레르기 진단제품 진단시약 - 인체용 국내 해외 진단시약 - 동물용 국내 해외 진단시약 소계 진단장비 국내 해외 진단장비 소계 알레르기 진단제품 소계 항생제 감수성 진단제품 진단시약 국내 해외 진단장비 국내 해외 항생제 감수성 진단제품 소계 기타 제품 자가면역질환 진단 국내 해외 현장진단-이뮨첵 국내/해외 현장진단-트리첵 국내 현장진단-애니첵 국내 현장진단-기타 국내/해외 기타 제품 소계 제품 매출 합계 동사의 제품매출액은 사업영역별로 알레르기 진단제품, 항생제 감수성 진단제품, 기타 제품(자가면역질환 진단제품, 현장진단 제품군)으로 구분할 수 있습니다. ① 알레르기 진단제품 진단시약은 각 제품군별로 국내/해외를 구분하여 목표시장을 설정하고 목표시장침투율 및 가격을 기반으로 매출액을 추정하였습니다. 또한 진단장비는 진단시약 매출액과 높은 상관관계를 가지므로, 과거 진단시약 대비 진단장비 평균 매출비중을 감안하여 향후 매출을 추정하였습니다. A. 국내 인체용 알레르기 진단시약 동사의 인체용 알레르기 진단시약은 주로 동사 대리점을 통하여 최종적으로 국내 수탁기관, 종합병원, 병의원 및 검진센터 등에 납품하고 있으며, 국내 시장에서 높은 시장점유율을 기록하고 있습니다. 신고서 제출일 현재 국내 시장에서 동사의 주력 매출 품목은 '프로티아 알러지-큐 96M'이나,
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동사는 PLA(Parallel Lines Array, 병렬식 라인형 다중진단기술)기술 기반으로 더욱 고집적화된 제품개발을 진행하여 1회 테스트당 128라인으로 118개 알러젠을 동시 검사할 수 있는 '프로티아 알러지-큐 128M'제품의 품목 허가를 2022년 5월 획득하여 판매를 개시하였습니다. 과거 '프로티아 알러지-큐 96M'의 품목허가를 받았던 2017년 12월 이후 동사제품매출액이 2018년부터 크게 성장한 사례를 고려하였을 때, 이번 신제품 출시로 인한 매출 증대 효과를 기대할 수 있습니다. 또한 해당 신제품을 기반으로 국내 최대 수탁기관 중 하나인 G사를 신규 거래처로 확보 및 2022년 9월부터 납품을 진행하고 있습니다. 국내 인체용 알레르기 진단시약 시장 규모에 대한 시장 자료의 한계로 인하여, 동사 제품의 국내 목표시장 규모를 자체 추정하였습니다. 국내 연간 MAST(Multiple Allergen Simultaneous Test, 다중알레르기항원 동시검사법) 검사 건수에 동사 제품 1test당 평균 판가를 적용하여 목표시장을 산정하였으며, 2022년 기준 시장점유율은 추정한 국내 목표시장에 동사 실제 매출액을 반영하여 산정하였습니다. 2023년 이후 매출액은 상기 '프로티아 알러지-큐 128M' 신제품 효과, 대형 신규 거래처 확보 효과로 큰 폭의 매출 상승이 예상되는 바, 2023년부터 매년 시장점유율 5% 수준의 상승을 가정하여 매출액을 추정하였습니다. [국내 인체용 알레르기 진단시약 매출 추정] (단위 : 건, 백만원) 구 분 2022년 2023년(E) 2024년(E) 2025년(E) 비고 연간 MAST 검사 건수(건) (주1) 국내 목표시장 (주2) 목표 점유율 목표 매출액 (주1) 건강보험심사평가원의 자료 기준으로, 2022년 이후 검사 건수는 2020년 대비 2021년 검사건수 증가율인 연 11.1%의 증가율을 적용하였습니다. (주2) 동사 국내 인체용 알레르기 진단키트(1test 기준) 평균 판가를 적용하여 산정하였습니다. B. 해외 인체용 알레르기 진단시약 동사는 국내시장에서 동사 알레르기 진단제품의 경쟁력을 확인하고, 2019년부터 본격적으로 해외 시장에 진출을 준비하였습니다. 해외 시장은 지역별 해외 파트너(Agent)를 통한판매가 판로이므로 현재까지 해외 Agent 발굴에 역량을 집중하였으며, 신고서 제출일 현재 49개국 54개 Agent와 Distribution contract 체결을 하였습니다. [해외시장 파트너(Agent) 계약 현황] 구분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 연도별 파트너(Agent) 계약 현황 1개사 1개사 14개사 9개사 9개사 10개사 6개사 4개사 파트너(Agent) 계약 현황(누적) 1개사 2개사 17개사 26개사 35개사 44개사 50개사 54개사 (주1) 1개 Agent가 2~3개 국가를 담당하거나, 반대로 1개 국가에 2~3개 Agent가 담당하는 지역이 있어 Agent수와 국가 수는 차이가 있습니다. 동사 인체용 알레르기 진단제품의 해외 수출은 통상 다음의 4단계 과정을 통해 진행됩니다. [동사 인체용 알레르기 진단제품의 해외수출 단계] 단계 내용 1단계 국가별 해외 파트너(agent) 발굴 및 Distribution contract 체결 2단계 각국 허가기관에 동사 제품등록 3단계 시장 및 고객들과의 제품 품질평가(evaluation) 단계 및 초도물량 런칭 4단계 지역별 고객 확대 및 수출량의 본격적인 증가 상기 1~2단계의 경우 통상 6개월~4년 정도의 기간이 소요되며, 3단계는 6개월~1년 정도의 추가 기간이 필요합니다. 따라서 수출물량이 본격적으로 증가하기 시작하는 4단계까지통상 1년~5년 정도의 시간이 필요한데, 동사는 지난 2018년부터 해외수출을 위한 파트너 발굴을 적극적으로 진행해 왔기 때문에 향후 1~2년 내 4단계로 진입할 국가들이 많이 포진해 있습니다.본격적인 해외 진출 착수 후 4년이 경과한 현재 49개국의 54개 해외 Agent와 distribution
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contract를 체결하는 성과를 거두고 있으며, 해외수출 단계별 국가 현황은 다음과 같습니다. [해외수출 단계별 국가 현황] 수출단계 국가 수 해당 국가 1~2단계 27개국 터키, 이집트, 필리핀, 스위스, 알제리, 독일, 대만, 사우디아라비아, 이란, 우루과이, 칠레, 우크라이나, 에콰도르, 아르메니아, 벨라루스,카자흐스탄, 오스트리아, 불가리아, 사이프러스, 그리스, 케냐, 지부티, 에티오피아, 마케도니아, 몬테네그로, 베네수엘라, 체코 3단계 14개국 헝가리, 몽골, 파나마, 루마니아, 태국, 쿠웨이트, 카타르, 요르단, 폴란드, 세르비아, 미국, 인도네시아, 우즈베키스탄, 말레이시아 4단계 8개국 아프가니스탄, 방글라데시, UAE, 베트남, 인도, 러시아, 홍콩, 소말리아 합 계 49개국 향후 인체용 알레르기 진단제품에 대한 해외매출은 4단계 진입국가의 수 증가가 핵심요인으로 볼 수 있는 바, 향후 1년~2년 이내에 4단계(본격 수출단계)에 진입할 국가가 다수이므로, 향후 수출량의 본격적인 증가가 기대되고 있습니다. 해외 인체용 알레르기 진단시약 시장 규모에 대한 시장 자료의 한계로 인하여, 동사 제품의 해외 목표시장 규모를 자체 추정하였습니다. 동사는 제품 제조사에 해당하므로 제조사 납품가 기준 목표시장 규모 추정을 위한 적용률을 반영하였으며, 해당 적용률은 국내시장 기준 적용률을 반영하여 산정하였습니다. 2022년 기준 시장점유율은 추정한 목표시장 규모에 동사 실제 매출액을 반영하여 시장 점유율을 산정하였으며, 2023년 이후 지역(대륙)별 점진적인 목표시장 침투를 가정하여 향후 매출을 추정하였습니다. [해외 지역별 인체용 알레르기 진단시약 매출 추정] (단위 : 백만USD, 백만원, %) 지역 구 분 2022년 2023년(E) 2024년(E) 2025년(E) 비고 북미 시장 규모(백만$) (주1) 시장 규모(\기준) (주2) 목표시장(\기준) (제조사 납품 기준) (주3) 목표시장 침투율 목표 매출액 유럽 시장 규모(백만$) (주1) 시장 규모(\기준) (주2) 목표시장(\기준) (제조사 납품 기준) (주3) 목표시장 침투율 목표 매출액 아시아-태평양 시장 규모(백만$) (주1) 시장 규모(\기준) (주2) 목표시장(\기준) (제조사 납품 기준) (주3) 목표시장 침투율 목표 매출액 중동,아프리카 시장 규모(백만$) (주1) 시장 규모(\기준) (주2) 목표시장(\기준) (제조사 납품 기준) (주3) 목표시장 침투율 목표 매출액 남미 시장 규모(백만$) (주1) 시장 규모(\기준) (주2) 목표시장(\기준) (제조사 납품 기준) (주3) 목표시장 침투율 목표 매출액 합계 시장 규모(백만$) 시장 규모(\기준) 목표시장(\기준) (제조사 납품 기준) 목표시장 침투율 목표 매출액 (주1) 글로벌(지역별) 알레르기 체외진단 검사기기 시장 규모는 시장 레포트 자료를 인용하였습니다.(출처: Global Allergy in vitro diagnostics Market, Mordor intelligence, 2019) (주2) 환율은 1,200원/1$을 가정하여 적용하였습니다. (주3) 제조사 납품가 기준 목표시장은 시장 data의 한계로 인하여 국내시장 기준 적용률을 산정하여 추정하였습니다. 구분 내역 비고 국내 알레르기 체외진단 검사시장 규모($ 기준) 23백만USD 2021년 기준, 시장 레포트 자료 국내 알레르기 체외진단 검사시장 규모(\ 기준) 28,116백만원 국내 MAST 검사건수(2021년) (B) 924,162건 건강보험심사평가원 자료 기준 동사 제품의 국내 평균 판가 반영 (C) A원 (주) 국내 제조사 납품가 기준 시장 규모 (D) 8,940백만원 D=B*C, 2021년 기준 제조사 납품가 기준 목표시장 규모 추정을 위한 적용률 (E) E=D/B (주) 동사 제품 세부품목별로 판매 가격이 상이하고, 국내 거래처별로 판매 가격이 다소 상이합니다. 당사 알레르기 진단시약 제품의 국내 평균 판가(A원)를 반영하였으며, 세부내역은 영업기밀에 해당하여 공개하지 않습니다. [해외 지역별 인체용
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알레르기 진단시약 매출 추정 요약] (단위 : 백만원) 지역별 목표 매출액 2022년 2023년(E) 2024년(E) 2025년(E) 비고 북미 유럽 아시아-태평양 중동,아프리카 남미 합 계 한편, 아시아, 중동-아프리카 및 남미 시장의 경우 알레르기 진단제품 시장규모 및 성장률이 상당히 높으나 현재는 다중진단 검사방식이 아닌 피부단자검사나 단일항원검사 방식이주로 이용되고 있습니다. 향후 소득 수준의 향상과 의료 인프라의 확충으로 자동화된 다중진단 검사 방식의 알레르기 진단 수요가 증가할 것으로 예상되어 동사 제품이 충분한 경쟁력을 갖출수 있는 시장으로 판단하고 있습니다. C. 국내 반려견용 알레르기 진단시약 현재 국내 반려견용 알레르기 진단시장은 외국산 제품이 이용되고 있습니다. 국내에서 반려견 알레르기 검사를 위해서는 반려견 채혈 후 검체를 외국으로 보내서 확인해야 하기 때문에 비용 및 시간(4주 이상)이 많이 소요되는 단점이 있습니다. 동사는 국내 제품으로는 최초로 반려견 알레르기 진단제품' ANITIA Canine IgE' 제조 허가를 득하였습니다. 국내 반려견용 알레르기 진단시약 시장 규모에 대한 시장 자료의 한계로 인하여, 동사 제품의 국내 목표시장 크기를 자체 추정하였습니다. 국내 반려견 수와 반려견의 질병 치료 목적 동물병원 연간 방문 횟수 및 피부질환치료 비율을 감안하여 잠재 알레르기 반려견 수를 산정하였고, 이 중 MAST(Multiple Allergen Simultaneous Test, 다중알레르기항원 동시검사법) 진단 검사비율은 인체용 MAST 진단 검사비율을 반영하였으며, 동사 제품 1test당납품가를 반영하여 동사 제품 국내목표시장 규모를 추정하였습니다. [국내 반려견용 알레르기 진단시약 목표시장 추정] (단위 : 백만원, %) 구분 내역 비고 국내 반려견 수 (주1) 반려견의 질병 치료 목적 동물병원 연간 방문 횟수 1.07회 반려견의 치료 목적 중 피부질환치료 비율 잠재 알레르기 반려견 수 인체용 MAST 진단 비율 반영 (주2) 동사 제품 납품가(1test당) 20,000원 국내 반려견 알레르기 진단 목표시장 추정 5,140백만원 (주1) 시장 레포트 자료를 인용하였습니다.(출처 : 2021 한국 반려동물보고서, KB금융지주 경영연구소, 2022) (주2) 잠재 알레르기 반려견 수에서 실제 MAST(Multiple Allergen Simultaneous Test, 다중 알레르기 항원검사) 검사를 받을 비율은 시장 data의 한계로 인하여 인체용 MAST 진단 비율을 적용하였습니다. 구분 내역 비고 국내 인구수 2021년 기준 잠재 알레르기 환자비율 잠재 알레르기 환자 연간 MAST 검사량 924,162건 건강보험심사평가원 자료, (2021년 기준) MAST(Multiple Allergen Simultaneous Test, 다중 알레르기 항원검사) 검사비율 추정 현재 국내 대형 수탁기관 및 동물병원 단체를 대상으로 활발한 영업활동을 진행 중이며, 2021년 10월 동물용 알레르기 치료제 개발을 위해 MOU를 체결한 국내 대형 수탁기관인 G사 계열사와 동물용 알레르기 진단 제품 납품을 위해 제품 테스트를 진행하고 있습니다. 2022년 기준 동사 실제 매출액을 반영하여 2022년 시장 점유율을 산정하였으며, 동사가 현재 진행중인 영업현황 등을 반영하여, 향후 연도별 매출이 성장할 것을 가정하여 추정하였습니다. [국내 반려견용 알레르기 진단시약 매출 추정] (단위 : 백만원, %) 구분 2022년 2023년(E) 2024년(E) 2025년(E) 비고 목표 시장 규모 (주1) 목표 시장침투율 목표 매출액 (주1) 2021년 목표시장 추정액인 5,140백만원을 기준으로 글로벌 반려동물 시장 성장률 연7%를 반영하여 2022년 이후 목표시장을 추정하였습니다.(출처: 미래에셋증권 리서치센터) D. 해외 반려견용 알레르기 진단시약 해외 반려견용 알레르기 진단시약 시장 규모에 대한 시장 자료의 한계로 인하여, 동사 제품의 해외 목표시장 규모를 자체 추정하였습니다. 글로벌 반려견 수와 반려견의 질병