chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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계 (6) 당분기말 현재 회사는 서울보증보험 주식회사 및 DB손해보험 주식회사로부터 부동산담보대출에 대한 지급보증을 받고 있습니다. (7) 기타약정사항1) 당분기말과 전기말 현재 기타 약정사항 내역은 다음과 같습니다(단위:백만원). 구 분 당분기말 전기말 대출약정 출자약정 합 계 2) 당분기말과 전기말 기준 잔존만기에 따른 만기별 구성내역은 다음과 같습니다(단위 : 백만원).① 당분기말 구 분 1년 미만 1년 이상 ~5년 미만 5년 이상 ~10년 미만 10년 이상 합 계 대출약정 출자약정 ② 전기말 구 분 1년 미만 1년 이상 ~5년 미만 5년 이상 ~10년 미만 10년 이상 합 계 대출약정 출자약정 48. 금융상품의 양도(1) 회사가 보유한 유가증권을 대여하는 경우 유가증권의 소유권이 이전되나, 대여기간 만료시 해당 유가증권을 반환받으므로, 회사는 해당 유가증권의 위험과 보상의 대부분을 보유함에 따라 대여유가증권 전체를 계속하여 인식하고 있습니다.(2) 당분기말과 전기말 현재 대여유가증권은 없습니다. (3) 당분기말과 전기말 현재 회사가 유가증권을 확정가격으로 재매입할 것을 조건으로 매각하여 제거조건이 충족되지 않은 금융상품의 내역은 다음과 같습니다(단위 : 백만원). 구분 당분기말 전기말 양도자산 기타포괄손익-공정가치 측정 유가증권 상각후원가 측정 유가증권 합 계 관련부채 환매조건부채권매도 49. 특수관계자 (1) 당분기말 현재 회사와 특수관계가 있는 기업은 다음과 같습니다. 구 분 기업명 최상위 지배기업 지배기업 유의적인 영향력을 행사하는 기업 현대모비스㈜, 현대커머셜㈜ 연결대상종속기업 산은프리미어셀렉트사모재간접투자신탁1호, 한투글로벌올에셋사모재간접1-1호 기타특수관계자 Fubon Bank, Fubon Securities, 현대카드㈜, 블루월넛, 에이치그린파워㈜, 현대아이에이치엘 (2) 당분기와 전분기 중 특수관계자 간의 중요한 거래내역은 다음과 같습니다(단위 : 백만원). 1) 당분기 구 분 매출 기타매입 수취보험료(*) 임대료수익 수수료수익 합계 유의적인 영향력을 행사하는 기업 : 현대모비스㈜ 현대커머셜㈜ 소 계 기타특수관계자 : 현대카드㈜ 블루월넛 에이치그린파워㈜ 현대아이에이치엘 소 계 합 계 (*) 실제 수취 현금흐름을 기준으로 함2) 전분기 구 분 매출 기타매입 수취보험료(*) 임대료수익 수수료수익 합계 유의적인 영향력을 행사하는 기업 : 현대모비스㈜ 현대커머셜㈜ 소 계 기타특수관계자 : 현대카드㈜ 소 계 합 계 (*) 실제 수취 현금흐름을 기준으로 함 (3) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자 간의 중요한 채권ㆍ채무의 내역은 다음과 같습니다(단위 : 백만원). 1) 당분기말 구 분 채권 채무 임차보증금 기타 합계 임대보증금 차입부채(*) 기타 합계 유의적인 영향력을 행사하는 기업 : 현대모비스㈜ 현대커머셜㈜ 소 계 기타특수관계자 : 현대카드㈜ 블루월넛 에이치그린파워㈜ 현대아이에이치엘 소 계 주요경영진 합 계 (*) 현대커머셜㈜ 로부터 차입한 신종자본증권 100,000백만원은 자본으로 계상되어 있습니다.2) 전기말 구 분 채권 채무 임차보증금 기타 합계 임대보증금 차입부채(*) 기타 합계 유의적인 영향력을 행사하는 기업 : 현대커머셜㈜ 소 계 기타특수관계자 : 현대카드㈜ 소 계 주요경영진 합 계 (*) 현대커머셜㈜ 로부터 차입한 신종자본증권 100,000백만원은 자본으로 계상되어 있습니다. (4) 퇴직연금 거래현황 당분기말과 전기말 현재 특수관계자 간의 퇴직연금 거래 현황은 다음과 같습니다(단위 : 백만원). 구 분 당분기말 전기말 유의적인 영향력을 행사하는 기업 : 현대모비스㈜ 현대커머셜㈜ 기타특수관계자 : 현대카드㈜ 블루월넛 에이치그린파워㈜ 현대아이에이치엘 합 계 퇴직연금은 투자계약부채에 포함되어 있습니다. (5) 특수관계자와의 자금 거래 당분기와 전분기 중 특수관계자 간의 자금거래 현황은 다음과 같습니다(단위 : 백만원). 1) 당분기 특수관계 구분 회사명 자본거래 자금차입 거래 현금출자 거래 유상증자 신종자본증권분배금 차입 상환 출자 회수 유의적인 영향력을행사하는 기업 현대커머셜㈜ 2)
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전분기 특수관계 구분 회사명 자본거래 자금차입 거래 현금출자 거래 유상증자 신종자본증권분배금 차입 상환 출자 회수 유의적인 영향력을행사하는 기업 현대커머셜㈜ (6) 당분기와 전분기 중 발생한 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다(단위 : 백만원). 구 분 당분기 전분기 단기종업원급여 퇴직급여 기타장기급여 합 계 50. 현금흐름표 (1) 당분기와 전분기 중 현금의 유입과 유출이 없는 거래의 주요 내용은 다음과 같습니다(단위 : 백만원). 구 분 당분기 전분기 유가증권 매매 관련 비현금거래 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익의 변동 위험회피목적파생상품 평가손익 변동 보험계약자산(부채) 순금융손익 변동 재보험계약자산(부채) 순금융손익 변동 (2) 당분기와 전분기 중 재무활동에서 발생한 부채의 조정내역은 다음과 같습니다(단위 : 백만원). 구 분 차입부채 임대보증금 리스부채 전기초 현금흐름 비현금흐름 조정 전분기말 당기초 현금흐름 비현금흐름 조정 당분기말 51. 금융자산과 금융부채의 상계 (1) 당분기말과 전기말 현재 실행가능한 일괄상계약정 또는 이와 유사한 약정의 적용을 받는 인식된 금융자산의 종류별 내역은 다음과 같습니다(단위 : 백만원). 1) 당분기말 구 분 인식된금융자산총액 상계되는인식된금융부채총액 재무상태표에표시되는금융자산순액 재무상태표에서 상계되지않은 관련 금액 순액 금융상품 수취한현금담보 파생상품자산 2) 전기말 구 분 인식된금융자산총액 상계되는인식된금융부채총액 재무상태표에표시되는금융자산순액 재무상태표에서 상계되지않은 관련 금액 순액 금융상품 수취한현금담보 파생상품자산 (2) 당분기말과 전기말 현재 실행가능한 일괄상계약정 또는 이와 유사한 약정의 적용을 받는 인식된 금융부채의 종류별 내역은 다음과 같습니다(단위 : 백만원). 1) 당분기말 구 분 인식된금융부채총액 상계되는인식된금융자산총액 재무상태표에표시되는금융부채순액 재무상태표에서 상계되지않은 관련 금액 순액 금융상품 제공한현금담보 파생상품부채 환매조건부채권 매도 합 계 2) 전기말 구 분 인식된금융부채총액 상계되는인식된금융자산총액 재무상태표에표시되는금융부채순액 재무상태표에서 상계되지않은 관련 금액 순액 금융상품 제공한현금담보 파생상품부채 환매조건부채권 매도 합 계 52. 기업회계기준서 제1117호 '보험계약'의 적용당사는 2023년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1117호를 적용하였으며, 전기 재무제표를 소급 재작성하였습니다. 당사는 전환시점 기준 보유한 모든 보험계약에 대해서 공정가치법을 적용하였으며, 경과규정에 의거하여 전환시점 할인율을 적용하여 전환시점의 기타포괄손익누계액을 영(0)으로 산출하였습니다. 동 기준서의 적용이 재무제표에 미치는 영향은 다음과같습니다.(1) 소급재작성된 2022년 1월 1일 현재 기업회계기준서 제1117호의 도입으로 인한 재무상태에 미치는 영향은 다음과 같습니다(단위 : 백만원). 제1104호 제1117호 변동금액 계정과목 금액 계정과목 금액 자산총계 자산총계 금융자산 금융자산 재보험자산 보험및재보험계약자산 기타자산 기타자산 부채총계 부채총계 금융부채 금융부채 보험계약부채 보험및재보험계약부채 기타부채 기타부채 자본총계 자본총계 (2) 소급재작성된 2022년 3월 31일 현재 기업회계기준서 제1117호 도입으로 영향을 받는 재무제표의 각 항목은 다음과 같습니다(단위 : 백만원).- 포괄손익계산서 제1104호 제1117호 변동금액 계정과목 금액 계정과목 금액 영업수익 보험손익 보험수익 보험영업수익 투자수익 보험영업비용 기타영업수익 재보험수익 영업비용 재보험비용 보험부채전입액(환입액) 기타사업비용 보험비용 투자손익 투자비용 투자영업수익 기타영업비용 투자영업비용 영업손익 영업손익 영업외수익 영업외수익 영업외비용 영업외비용 법인세비용차감전순손익 법인세비용차감전순손익 법인세세비용(수익) 법인세비용(수익) 당기손익 당기손익 기타포괄손익 기타포괄손익 총포괄손익 총포괄손익 - 현금흐름표 계정과목 제1104호 제1117호 변동금액 영업활동 현금흐름 투자활동 현금흐름 재무활동 현금흐름 (3) 소급재작성된
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2022년 12월 31일 현재 기업회계기준서 제1117호의 도입으로 인한 재무상태에 미치는 영향은 다음과 같습니다(단위 : 백만원). 제1104호 제1117호 변동금액 계정과목 금액 계정과목 금액 자산총계 자산총계 금융자산 금융자산 재보험자산 보험및재보험계약자산 기타자산 기타자산 부채총계 부채총계 금융부채 금융부채 보험계약부채 보험및재보험계약부채 기타부채 기타부채 자본총계 자본총계 (4) 회사는 기업회계기준서 제1117호 '보험계약'을 최초 도입함에 따라 동 기준서 C29 에 의거하여 최초적용일(2023년 1월 1일)에 존재하는 사실과 상황에 기초하여 당사가 보유한 적격한 금융자산에 대하여 기업회계기준서 제1109호 하의 사업모형을 재평가하였습니다. 사업모형 재평가 대상이 되는 적격한 금융자산은 기업회계기준서 제1117호 적용범위에 속하는 보험계약에 따른 의무를 이행하기 위한 보유하고 있는 금융자산입니다. 사업모형 재평가에 따른 금융상품 측정범주 재분류 영향은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 재지정 상각후원가측정 금융자산 기타포괄손익공정가치측정 금융자산 기타포괄손익누계액 K-IFRS 제1117호 도입 시금융자산 재지정 상각후원가 측정 금융자산 → 기타포괄손익공정가치 측정 금융자산 기타포괄손익공정가치 측정 금융자산 →상각후원가 측정 금융자산 계 상기와 같은 사업모형 재평가에 따라 기타포괄손익누계액 6,927백만원(법인세효과 감안 후)이 증가하였습니다. 53. 보고 기간 후 사건회사는 2023년 2월 15일 이사회 결의에 의거, 후순위사채 800억원을 발행하였습니다(발행일 : 2023년 4월 26일). 6. 배당에 관한 사항 가. 배당에 관한 사항 상법 제462조는 대차대조표의 순자산액으로부터 법에서 정한 금액을 공제한 액을 한도로 하여 이익 배당을 할 수 있다고 규정하고 있으며, 보험업감독규정 제6-13조 제4항은 당해 회계연도말 지급여력 비율이 100% 이상인 경우 정관이 정하는 바에 따라 배당을 실시할 수 있다고 규정하고 있습니다. 이에 따라, 당사 정관은 이익금이 발생하는 경우 결손자본금 보전 및 법정준비금 적립을 제외한 나머지를 주주총회 결의에 따라 배당할 수 있다고 규정하고 있습니다. ※당사 정관 중 배당에 관한 사항 제43조(이익 또는 잉여금의 처분) ① 이 회사는 제수입금 및 전년도 이월금에서 제지출금 및 차년도에 이월할 책임준비금(보험료적립금, 미경과보험료적립금, 지급준비금, 계약자배당준비금 및 계약자이익배당준비금), 기타 보험계약에 관하여 필요한 적립금을 공제한 잔액을 이익금으로 한다. ② 제1항 중 계약자배당준비금은 보험약관의 규정에 의거 금융감독원장의 승인을 얻는방법으로 특별히 계산하여 이를 적립한다. ③ 이 회사의 이익금은 다음과 같이 처분한다. 다만, 주주총회의 결의에 따라 이외의 다른 필요한 처분을 할 수 있다.1. 직전 회계연도에서 이월된 자본결손금의 보전2. 법정준비금의 적립3. 주주총회의 결의에 의한 기타 준비금의 적립4. 주주총회의 결의에 따른 이익배당으로서 위 이익잔액의 전부 또는 일부 주주에 대한 배당 제44조(주주배당금) ① 주주배당금은 매결산기말 현재의 주주명부에 등재된 주주 또는 등록질권자에게 주주총회 종료일부터 지급한다. ② 주주배당금은 금전과 주식으로 할 수 있다. ③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ④ 주주배당금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다. 나. 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제21기 1분기 제20기 제19기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) 다. 과거 배당 이력 (단위: 회, %) 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 라. 이익참가부사채에 관한 사항 해당 사항 없습니다. 7.
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증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] 가. 증자(감자) 현황 (기준일 : 2023년 06월 02일 (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 2015년 12월 08일 유상증자(제3자배정) 보통주 2018년 09월 15일 유상증자(주주배정) 보통주 2021년 06월 25일 유상증자(주주배정) 보통주 나. 전환사채 등 발행 현황 (1) 전환사채: 해당 사항 없습니다.(2) 신주인수권부사채: 해당 사항 없습니다.(3) 전환형 조건부자본증권: 해당 사항 없습니다. [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 다. 채무증권 발행 실적 등 공시 서류 작성기준일 현재 채무증권 발행 실적 이외에는 기업어음증권 등의 발행 실적은 없습니다. (1) 채무증권 발행 실적 (기준일 : 2023년 06월 02일 (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 현대라이프생명 회사채 사모 A0 미상환 한국투자증권 푸본현대생명 회사채 사모 A0 미상환 KB증권 푸본현대생명 회사채 공모 A0 미상환 KB증권 푸본현대생명 회사채 사모 A0 미상환 KB증권 푸본현대생명 회사채 공모 A0 미상환 KB증권 푸본현대생명 회사채 사모 A0 미상환 KB증권 푸본현대생명 회사채 공모 A0 미상환 신한금융투자,한국투자증권,KB증권 푸본현대생명 회사채 사모 A0 미상환 KB증권 푸본현대생명 회사채 공모 A+,A0 미상환 신한금융투자,한국투자증권 푸본현대생명 신종자본증권 사모 A0 미상환 신한금융투자 푸본현대생명 신종자본증권 사모 A0 미상환 신한투자증권 푸본현대생명 회사채 공모 A+,A0 미상환 신한투자증권, KB증권 합 계 (2) 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2023년 06월 02일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 (3) 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2023년 06월 02일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 (4) 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2023년 06월 02일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 (5) 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2023년 06월 02일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 (6) 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2023년 06월 02일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 (7) 사채관리계약 주요 내용 및 충족 여부 등 (작성기준일 : 2023년 06월 02일 (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 제14회 무보증후순위사채 BNK투자증권 (이행현황기준일 : 2023년 06월 02일 재무비율 유지현황 계약내용 해당 사항 없음 이행현황 해당 사항 없음 담보권설정 제한현황 계약내용 해당 사항 없음 이행현황 해당 사항 없음 자산처분 제한현황 계약내용 해당 사항 없음 이행현황 해당 사항 없음 지배구조변경 제한현황 계약내용 해당 사항 없음 이행현황 해당 사항 없음 이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행 - 이행상황보고서 제출 (2023.04.17)(사업보고서 및 반기보고서 제출
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시 30일 이내에사채관리계약 이행상황보고서를 작성하여 제출) 주) 이행 현황 기준일은 이행 현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견 표시)이 표명된 가장 최근의재무제표의 작성 기준일이며, 지배구조 변경 제한 현황은 공시 서류 작성 기준일 (작성기준일 : 2023년 06월 02일 (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 제16회무보증후순위사채 BNK투자증권 (이행현황기준일 : 2023년 06월 02일 재무비율 유지현황 계약내용 해당 사항 없음 이행현황 해당 사항 없음 담보권설정 제한현황 계약내용 해당 사항 없음 이행현황 해당 사항 없음 자산처분 제한현황 계약내용 해당 사항 없음 이행현황 해당 사항 없음 지배구조변경 제한현황 계약내용 해당 사항 없음 이행현황 해당 사항 없음 이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행 - 이행상황보고서 제출 (2023.04.17)(사업보고서 및 반기보고서 제출 시 30일 이내에사채관리계약이행상황보고서를 작성하여 제출) 주) 이행 현황 기준일은 이행 현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견 표시)이 표명된 가장 최근의재무제표의 작성 기준일이며, 지배구조 변경 제한 현황은 공시 서류 작성 기준일 (작성기준일 : 2023년 06월 02일 (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 제18회무보증후순위사채 부국증권 (이행현황기준일 : 2023년 06월 02일 재무비율 유지현황 계약내용 해당 사항 없음 이행현황 해당 사항 없음 담보권설정 제한현황 계약내용 해당 사항 없음 이행현황 해당 사항 없음 자산처분 제한현황 계약내용 해당 사항 없음 이행현황 해당 사항 없음 지배구조변경 제한현황 계약내용 해당 사항 없음 이행현황 해당 사항 없음 이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행 - 이행상황보고서 제출 (2023.04.17)(사업보고서 및 반기보고서 제출 시 30일 이내에사채관리계약이행상황보고서를 작성하여 제출) 주) 이행 현황 기준일은 이행 현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견 표시)이 표명된 가장 최근의재무제표의 작성 기준일이며, 지배구조 변경 제한 현황은 공시 서류 작성 기준일 (작성기준일 : 2023년 06월 02일 (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 제20회무보증후순위사채 다올투자증권 (이행현황기준일 : 2023년 06월 02일 재무비율 유지현황 계약내용 해당 사항 없음 이행현황 해당 사항 없음 담보권설정 제한현황 계약내용 해당 사항 없음 이행현황 해당 사항 없음 자산처분 제한현황 계약내용 해당 사항 없음 이행현황 해당 사항 없음 지배구조변경 제한현황 계약내용 해당 사항 없음 이행현황 해당 사항 없음 이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행 - 이행상황보고서 제출 (2023.04.17)(사업보고서 및 반기보고서 제출 시 30일 이내에사채관리계약이행상황보고서를 작성하여 제출) 주) 이행 현황 기준일은 이행 현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견 표시)이 표명된 가장 최근의재무제표의 작성 기준일이며, 지배구조 변경 제한 현황은 공시 서류 작성 기준일 (작성기준일 : 2023년 06월 02일 (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 제23회무보증후순위사채 한국증권금융 (이행현황기준일 : 2023년 06월 02일 재무비율 유지현황 계약내용 해당 사항 없음 이행현황 해당 사항 없음 담보권설정 제한현황 계약내용 해당 사항 없음 이행현황 해당 사항 없음 자산처분 제한현황 계약내용 해당 사항 없음 이행현황 해당 사항 없음 지배구조변경 제한현황 계약내용 해당 사항 없음 이행현황 해당 사항 없음 이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행 - 23.04.26 발행 내역으로, 반기보고서 제출 후 이행 예정(사업보고서 및 반기보고서 제출 시 30일 이내에사채관리계약이행상황보고서를 작성하여 제출) 주) 이행 현황 기준일은 이행 현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견 표시)이
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표명된 가장 최근의재무제표의 작성 기준일이며, 지배구조 변경 제한 현황은 공시 서류 작성 기준일 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 가. 공모자금의 사용 내역 (기준일 : 2023년 06월 02일 (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 후순위채권 14회 운영자금 운영자금(보험금 지급) 후순위채권 16회 운영자금 운영자금(보험금 지급) 후순위채권 18회 운영자금 운영자금(보험금 지급) 후순위채권 20회 운영자금 운영자금 (보험금 지급) 후순위채권 23회 채무상환 채무상환 나. 사모자금의 사용 내역 (기준일 : 2023년 06월 02일 (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 유상증자 운영자금 운영자금(보험금 지급) 신종자본증권 운영자금 운영자금 신종자본증권 운영자금 운영자금 8. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항 (1) (연결)재무제표를 재작성한 경우 재작성사유, 내용 및 (연결)재무제표에 미치는 영향 해당 사항 없습니다. (2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도 해당 사항 없습니다. (3) 자산유동화와 관련한 자산 매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항 해당 사항 없습니다. (4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항 재무제표의 작성기준 및 중요한 회계정책에 대한 사항은 상기 3. 연결재무제표 주석 및 5. 재무제표 주석을 참고하시기 바랍니다. 나. 대손충당금 설정 현황(1) 계정과목별 대손충당금 설정 내용 (기준일: 2023년 03월 31일) (단위: 백만원, %) 구분 계정과목 채권총액 대손충당금 대손충당금 설정률 제21기1분기 상각후원가 측정 대출채권 기타포괄손익-공정가치 측정 대출채권 상각후원가 측정 유가증권 기타포괄손익-공정가치 측정 유가증권 예치금 미수금 미수수익 합계 제20기 상각후원가 측정 대출채권 기타포괄손익-공정가치 측정 대출채권 상각후원가 측정 유가증권 기타포괄손익-공정가치 측정 유가증권 예치금 미수금 미수수익 합계 제19기 상각후원가 측정 대출채권 기타포괄손익-공정가치 측정 대출채권 상각후원가 측정 유가증권 기타포괄손익-공정가치 측정 유가증권 예치금 미수금 미수수익 합계 주1) K-IFRS 제1109호 기준 연결재무제표로 작성함 주2) 채권총액은 대손충당금 차감전 금액 주3) 유가증권은 지분증권 제외 (2) 대손충당금 변동사항 (단위: 백만원, %) 구분 제20기 1분기 제19 기 제18기 기초 대손충당금 잔액합계 손상차손 상각채권 회수 제각 등 기말 대손충당금 잔액합계 주) K-IFRS 제1109호 기준 연결재무제표로 작성함 (3) 대출채권 대손충당금 설정 방침 ① 개별평가 대손충당금 개별평가 대손충당금은 평가대상 채권으로부터 회수될 것으로 기대되는 현금흐름의 현재가치에 대한 최선의 추정에 근거합니다. 이러한 현금흐름을 추정할 때, 회사는 관련 상대방의 영업현금흐름, 담보처분, 보증회수를 통한 현금흐름, 기타 현금흐름 등 모든 이용가능한 정보를 이용하여 판단합니다. ② 집합평가 대손충당금 집합평가 대손충당금은 과거 경험손실률 데이터를 활용해 측정하되, 미래전망정보를추가로 반영합니다. 대손충당금 측정 시 담보, 상품 및 차주의 유형, 신용등급, 포트폴리오 크기, 회수기간 등 다양한 요인을 고려해 자산집합 별로 추정한 부도율(PD: Probability of Default)과 회수유형별 부도시 손실률(LGD: Loss Given Default)을 적용합니다. 또한, 기대신용손실의 측정을 모형화하고 과거의 경험 및 미래전망정보 상황에 기초한 입력변수를 결정하기 위해서 일정한 가정이 적용됩니다. 동 모형의 방법론과 가정은 대손충당금 추정치와 실제 손실과의 차이를 감소시키기 위하여 정기적으로 검토됩니다. 전체기간 기대신용손실은 결산일 현재 장부금액에서 원금 상환 예정액을 차감해 산출한 장부금액에 구간 별 부도율(PD), 장부금액의 변동을 반영해 조정한
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IV. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함) (1) 연결재무제표 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제21기 1분기(당기) 삼일회계법인 적정 해당 사항 없음 제20기(전기) 삼일회계법인 적정 해당 사항 없음 제19기(전전기) 삼일회계법인 적정 *강조사항감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 연결재무제표에 대한 주석 3에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 연결재무제표에 대한 주석 3은 경영진의 중요한 회계추정 및 가정이 COVID-19(코로나)바이러스에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있음을 설명하였습니다. 해당 사항 없음 - 당기 연결재무제표에 대한 감사의견 검토대상 재무제표 본인은 별첨된 푸본현대생명보험주식회사와 그 종속기업(이하 "연결회사")의 분기연결재무제표를 검토하였습니다. 동 분기연결재무제표는 2023년 3월 31일 현재의 연결재무상태표, 동일로 종료하는 3개월 보고기간의 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표 및 연결현금흐름표 그리고 중요한 회계정책에 대한 정보와 기타의 서술정보로 구성되어 있습니다. 재무제표에 대한 경영진의 책임 경영진은 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 이 분기연결재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류에 의한 중요한 왜곡표시가 없는 분기연결재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다. 감사인의 책임 본인의 책임은 상기 분기연결재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 분기연결재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.본인은 대한민국의 분ㆍ반기재무제표 검토준칙에 따라 검토를 실시하였습니다. 검토는 주로 회사의 재무 및 회계담당자에 대한 질문과 분석적 절차, 기타의 검토절차에 의해 수행됩니다. 또한 검토는 회계감사기준에 따라 수행되는 감사보다 그 범위가 제한적이므로 이러한 절차로는 감사인이 감사에서 파악되었을 모든 유의적인 문제를 알게 될 것이라는 확신을 얻을 수 없습니다. 따라서 본인은 감사의견을 표명하지 아니합니다. 검토결론 본인의 검토 결과 상기 분기연결재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다. 기타사항 본인은 2022년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간의 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표 및 연결현금흐름표를 검토하였으며, 2022년 5월 13일의 검토보고서에 상기 분기연결재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 중요성 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였다고 표명하였습니다. 한편 본인이 검토결론을 표명한 연결재무제표는 연결재무제표에 대한 주석 51에서 기술되어 있는 조정사항들을 반영하기 전의 연결재무제표이며 비교표시된 2022년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간의 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표 및 연결현금흐름표는 해당 조정사항이 반영된 연결재무제표입니다.또한, 본인은 2022년 12월 31일 현재의 연결재무상태표, 동일로 종료하는 회계연도의 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표 및 연결현금흐름표(이 검토보고서에는 첨부되지 않음)를 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사하였으며, 2023년 3월 21일의 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 본감사인이 적정의견을 표명한 연결재무제표는 주석 51에 기술된 기업회계기준서 1117호의 조정사항이 반영되기 전의 연결재무제표였으며, 비교표시목적으로 첨부한 2022년 12월 31일 현재의 연결재무상태표는 주석 51에서 설명하고 있는 조정사항을 반영하여 재작성된 것입니다. (2) 재무제표 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제21기 1분기(당기) 삼일회계법인 적정 해당 사항 없음 제20기(전기) 삼일회계법인 적정 해당 사항 없음 제19기(전전기) 삼일회계법인 적정 *강조사항감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서이용자는 재무제표에 대한 주석 3에 주의를기울여야 할 필요가 있습니다. 재무제표에 대한
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주석 3은 경영진의 중요한 회계추정 및가정이 COVID-19(코로나)바이러스에 따른불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있음을설명하였습니다. 해당 사항 없음 - 당기 재무제표에 대한 감사의견 검토대상 재무제표 본인은 별첨된 푸본현대생명보험주식회사(이하 "회사")의 분기재무제표를 검토하였습니다. 동 분기재무제표는 2023년 3월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료하는 3개월 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표 그리고 중요한 회계정책에 대한 정보와 기타의 서술정보로 구성되어 있습니다. 재무제표에 대한 경영진의 책임 경영진은 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 이 분기재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류에 의한 중요한 왜곡표시가 없는 분기재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다. 감사인의 책임 본인의 책임은 상기 분기재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 분기재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.본인은 대한민국의 분ㆍ반기재무제표 검토준칙에 따라 검토를 실시하였습니다. 검토는 주로 회사의 재무 및 회계담당자에 대한 질문과 분석적 절차, 기타의 검토절차에 의해 수행됩니다. 또한 검토는 회계감사기준에 따라 수행되는 감사보다 그 범위가 제한적이므로 이러한 절차로는 감사인이 감사에서 파악되었을 모든 유의적인 문제를 알게 될 것이라는 확신을 얻을 수 없습니다. 따라서 본인은 감사의견을 표명하지 아니합니다. 검토결론 본인의 검토 결과 상기 분기재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다. 기타사항 본인은 2022년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표를 검토하였으며, 2022년 5월 13일의 검토보고서에 상기 분기재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 중요성 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였다고 표명하였습니다. 한편 본인이 검토결론을 표명한 재무제표는 재무제표에 대한 주석 52에서 기술되어 있는 조정사항들을 반영하기 전의 재무제표이며 비교표시된 2022년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표는 해당 조정사항이 반영된 재무제표입니다.또한, 본인은 2022년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료하는 회계연도의 포괄손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표(이 검토보고서에는 첨부되지 않음)를 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사하였으며, 2023년 3월 21일의 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 본감사인이 적정의견을 표명한 재무제표는 주석 52에 기술된 기업회계기준서 1117호의 조정사항이 반영되기 전의 재무제표였으며, 비교표시목적으로 첨부한 2022년 12월 31일 현재의 재무상태표는 주석 52에서 설명하고 있는 조정사항을 반영하여 재작성된 것입니다. 나. 감사용역 체결 현황 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제21기 1분기(당분기) 삼일회계법인 - 별도재무제표 회계감사 및 분/반기 검토 - 연결재무제표 회계감사 및 분/반기 검토- 내부회계관리제도 검토 제20기(전기) 삼일회계법인 - 별도재무제표 회계감사 및 분/반기 검토 - 연결재무제표 회계감사 및 분/반기 검토- 내부회계관리제도 검토 제19기(전전기) 삼일회계법인 - 별도재무제표 회계감사 및 분/반기 검토 - 연결재무제표 회계감사 및 분/반기 검토- 내부회계관리제도 검토 주) 보수는 부가세 제외 금액이며, 연간 보수 기준 다. 회계감사인과의 비감사 용역 계약 체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제21기 1분기(당분기) 제20기(전기) 세무조정 제19기(전전기) 세무조정 라. 회계감사인과 내부감사 기구의 주요 논의 내용 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 회사측: 감사위원회 구성원 4인감사인측: 업무수행 이사 대면회의 회계감사 및 내부회계관리제도 검토결과 논의
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마. 조정협의회 내용 및 재무제표 불일치 정보 해당 사항 없습니다. 바. 회계감사인의 변경(1) 회사의 회계감사인의 변경 해당 사항 없습니다. (2) 종속회사의 회계감사인의 변경 해당 사항 없습니다. 2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제 감사위원회의 감사 결과, 지적 사항이 발견되지 않았으므로 기재를 생략합니다. 나. 내부회계관리제도 첨부된 2022년(제20기) 재무제표에 대한 감사보고서의 "회사의 내부회계관리제도 운영실태보고서" 및 "독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서"를 참조하시기 바랍니다. 다. 내부통제구조의 평가 해당 사항 없습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 1990년 11월 10일에 설립되어, 건축용 자재인 데크플레이트 생산 및 시공을주요사업으로 하고 있습니다. 또한 2014년 8월 1일에 당사의 발행주식을 한국거래소가 개설하는 코스닥시장에 상장한 코스닥상장법인입니다. 당사의 제품은 크게 일체형 데크플레이트와 폼데크, 기타 부자재 등으로 나눌 수 있습니다. 매출의 대부분은 일체형 데크플레이트 제품이 차지하고 있으며, 일체형 데크플레이트의 매출은 주력제품인 '스피드데크'를 비롯하여, 탈형 데크플레이트인 '에코데크', 단열 데크플레이트인 '인슈데크' 등을 포함하고 있습니다. [매출실적 요약표] (단위 : 천원) 매출 품목 2022년(제32기) 2021년(제31기) 2020년(제30기) 제품 일체형데크 폼데크 소계 원재료 상 품 기 타 합 계 회사는 제32기 기준 매출액의 0.72%에 해당하는 1,453백만원의 연구개발비용을 지출하였으며, 그 내용은 다음과 같습니다. 데크플레이트 구조 용역, 기술인증 연구개발 등 지속적인 기술 개발을 통해 품질 향상에 기여하고 있습니다.본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품의 매출 현황 당사의 제품은 크게 일체형 데크플레이트와 폼데크, 기타 부자재 등으로 나눌 수 있습니다. 매출의 대부분은 일체형 데크플레이트 제품이 차지하고 있으며, 일체형 데크플레이트의 매출은 주력제품인 '스피드데크'를 비롯하여, 탈형 데크플레이트인 '에코데크', 단열 데크플레이트인 '인슈데크' 등을 포함하고 있습니다. [제품별 매출 현황] (단위 : 천원) 매출 품목 2022년(제32기) 2021년(제31기) 2020년(제30기) 제품 일체형데크 폼데크 소계 원재료 상 품 기 타 합 계 (1) 주요 제품의 설명(가) 일체형 데크플레이트(스피드데크)아연도금 강판과 철근트러스를 용접하여 일체화시킨 제품으로 하중을 고려하여 제품의 타입(철근트러스의 높이 등)을 결정합니다. 단순공정으로 타 공정과의 간섭이 적고 동바리 등이 필요 없는 무지보공법으로 인하여 가설공정이 단축되고 인력의 투입을 최소화할 수 있으며 작업성이 향상되고 다량의 양중으로 효율적인 현장관리가 가능합니다.이외에도 현장 내 가설재의 사용이 적어 후속공정에 선투입하는 것이 가능하고 안전관리 등 현장관리가 용이하여 철골조 및 철근콘크리트조 등 모든 형태의 구조물에 적용이 가능하다는 장점이 있습니다. 그러나 아연도금 강판과 철근트러스를 용접하는 부위에 용접점이 생겨서 녹이 발생하므로 미관상의 문제와 아연도금 강판이 용접되어 있어서 떼어내지 못하므로 콘크리트의 크랙이나 누수시 누수장소를 확인할 수 없다는 것이 단점으로 지적되어 왔습니다. 스피드데크도면.jpg 스피드데크도면 (나) 탈형 데크플레이트(에코데크)탈형 데크플레이트는 기존 일체형 데크플레이트의 단점을 보완하기 위해 거푸집 용도로 사용되는 아연도금 강판을 콘크리트 경화 후 떼어낼 수 있도록 설계한 제품입니다. 이를 기술적으로 가능하게 하는 것은 철근 트러스와 강판 사이에 위치하여 연결해주는 스페이서입니다.탈형 데크플레이트는 기존 일체형 데크플레이트의 단점이었던 누수위치 파악의 어려움 등을 해결한 제품으로 향후 주력상품으로 성장할 것으로 기대됩니다. 또한 기존 일체형 데크플레이트의 단점으로 데크플레이트를 사용하지 않았던 고객군의 신규 수요 역시 기대할 수 있습니다.또한 분리한 강판을 재활용 가능하게 하여, 경제성과 환경보호의 목적을 동시에 충족할 수 있는 장점을 가지고 있습니다.당사는 2011년부터 관련 기술을 개발하여 현재까지 국내에 다수의 특허를 등록하였으며, 국제특허 8건(일본 2건, 중국 2건, 호주 2건, 베트남 2건) 의 특허를 등록하였습니다.참고로, 2019년 2월 에코데크의 핵심기술인 '탈형데크용 스페이서'와 관련해 다스코㈜를 상대로 한 특허소송에서 대법원 승소를 하였습니다.
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에코데크도면.jpg 에코데크도면 에코데크구조.jpg 에코데크구조 (다) 단열재 일체형 데크플레이트(인슈데크)단열재 일체형 데크플레이트는 탈형 데크플레이트 기술을 기반으로 파생된 새로운 제품입니다. 스페이서를 활용하여 하부강판이 탈착가능하게 됨에 따라 이 사이에 단열재를 넣어 조립함으로써 제작이 가능하게 된 제품입니다.과거 건축물 시공 시 1층이나 옥상층 등 외기와 닿는 면에는 에너지 손실을 막기 위해서 재래식 거푸집 공법을 이용하여 단열재와 슬래브를 동시에 시공해 왔으나, 근간에는 데크 플레이트 공법으로 변경되면서 데크플레이트를 시공하여 슬래브를 만든 후에 후속공정으로 단열재를 부착하는 공정을 추가하고 있습니다. 당사가 개발한 단열재 일체형 데크플레이트인 ‘인슈데크’는 단열재와 슬래브를 동시에 시공하여 구축해주므로 후속공정이 불필요하여 건축비용 절감에 기여할 뿐만 아니라 시공후 하부강판을 분리해도 단열재 시공상태가 매우 양호하여 건축품질을 개선시키는 장점도 갖게 됩니다. 이로써 당사는 철강 소재의 데크플레이트 업계에서는 유일하게 한 건축물에 소요되는 탈형 데크플레이트, 단열 데크플레이트, 통상의 일체형 데크플레이트 모두를 공급할 수 있는 모델을 Full Line-Up한 유일한 회사로서 향후 제품 발주시 필요한 모든 종류의 데크를 일괄하여 패키지 수주가 가능하게 되었습니다. 나. 주요 제품의 가격 변동 (단위 : 원) 품 목 2022년 (제32기) 2021년 (제31기) 2020년 (제30기) 일체형데크(㎡당) 폼데크(㎏당) 상 품(kg당) 당사 주요 제품의 경우 내수용 제품의 평균 단가는 낮은 변동성을 나타내고 있으나, 원재료인 선재 및 코일 등의 가격 변동의 영향을 받을 수 있습니다. 당사는 원재료 매입처의 다변화 및 생산비용 절감을 통해 제품 단가의 변동성에 대응하고 있습니다 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료의 가격변동 추이 (단위: 원/Kg) 품목 2022년(제32기) 2021년(제31기) 2020년(제30기) 선재 코일 단열재 ※ 당사는 경쟁회사와의 경쟁환경에 직면하여 상기 주요 원자재의 가격이 공개될 경우 영업상 타격을 받을 수 있으므로 부득이하게 국내 유통 표준고시가격으로 기재합니다.※ 기타 영업상 비밀에 해당하는 원재료의 매입가격을 비공개하거나 시장표준가격으로 기재하였습니다. ※ 원재료는 당사에 입고된 금액 기준으로 산출되었습니다. 나. 주요 원재료의 매입처 현황 (단위: 천원) 품목 구입처 2022년(제32기) 선재 포스코 외 코일 포스코 외 단열재 제니스하우징 외 주요 원재료인 선재 및 코일은 기본적으로 철강의 가격에 연동되며, 이러한 철강재들은 원재료의 수입비중이 높아 국제 원자재 가격 및 환율 변동 등에 많은 영향을 받습니다. 전기로 제강의 주원료가 되는 스크랩의 경우 우리나라 스크랩 발생량이 수요에 미치지 못하여 매년 일정량을 수입에 의존하고 있으며, 고로 제강의 주원료인 철광석과 석탄은 수요량의 거의 대부분을 수입에 의존하고 있습니다. 이에 따라 향후 원자재 수입가격에 따른 매출원가의 변동성이 확대된다면 철강업을 영위하는 기업들의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.당사는 매출원가의 변동성에 대응하고자 환율과 국내외 철강 원자재 시황에 따라 매입처를 조정하는 등 매입처 다변화 정책을 유지하고 있습니다. 다. 생산능력 및 생산실적 (단위: 톤, 백만원) 품목 구 분 2022년 2021년 2020년 (제32기) (제31기) (제30기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 일체형데크 등 생산능력 생산실적 가동율 기말재고 폼데크 생산능력 생산실적 가동율 기말재고 주1) 생산능력의 수량은 주5일근무제로 평일 주야2교대근무(21hr/일)기준으로 TG기의 1일당 생산능력량을 적용한 것입니다. - 생산능력의 수량=연간 평일일수*TG보유대수*TG 1일생산능력수량 라. 생산설비에 관한 사항 당사는 제품 생산을 위하여 충남 천안 및 베트남등에 공장을 보유하고 있으며, 영업 및 경영활동을 위해 서울지사를 운영하고 있습니다. 주요 생산설비의 내용은 아래의 표와 같습니다. (단위: 천원) 구분 기초
덕신이피씨 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

취득 처분 대체 감가상각비 기말 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 집기비품 건설중인 자산 합계 주1) 토지, 건물 및 기계장치 중 일부는 차입금에 대하여 담보로 제공되어 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출유형별 매출실적 (단위 : 천원,톤) 매출 품목 2022년(제32기) 2021년(제31기) 2020년(제30기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제품 일체형데크 폼데크 소계 원재료 상 품 기 타 합 계 나. 제품의 판매경로와 방법, 주요매출처 (1) 판매조직(가) 직접 판매조직 조직도.jpg 조직도 (나) 간접 판매조직당사는 간접 유통조직으로 대리점영업팀 산하에 30여개의 대리점과 계약하여 제품을 판매하고 있습니다. 대리점은 본사 영업조직이 대응하지 못하는 소형건축시장에서 수주 및 시공활동을 하면서 당사로부터는 제품을 공급받아 판매·시공하고 있습니다 (2) 판매경로 (기준일: 2022년 12월 31일) (단위: 천원) 내수구분 2022년 (제32기) 2021년 (제31기) 2020년 (제30기) 건설영업 국내 수출 합계 국내계 수출계 (3) 판매경로 및 전략 당사의 주고객은 건설시공사로서 보통 건설사로 일컬어지는 종합건설회사, 철골구조물(S조)설치회사, 철근콘크리트 구조물(RC조) 설치회사, 건축설계사무소, 시행사 등이 직접적인 고객입니다. 당사는 고객에게 단순히 제품을 제공하는 관계를 지양하고 사업파트너로서 함께 성장할 수 있도록 끊임없는 기술개발과 연구개발을 통해 고객의 요구를 만족시키고 있습니다. 이를 통해 고객이 불편하게 생각하는 부분을 해결하는 제품을 개발해 나감으로써 고객사와 함께 WIN-WIN할 수 있도록 부가가치를 창출하는데 주력하고 있습니다. 한편, 높은 설비투자비용으로 진입 장벽이 높은 반면 철수도 쉽지 않은 사업특성상, 적자를 면치 못하는 경쟁사들도 고정비를 커버하기 위해 저가로라도 수주경쟁에 뛰어드는 상황입니다. 따라서 데크플레이트 사업자끼리 직접 경쟁입찰로 수주하는 대형 건설회사의 발주 시장과, 상대적으로 경쟁이 적어 적정가격을 유지할 수 있는 소형 건설시장의 수주비율을 적정히 유지하는 것 또한 중요한 영업전략입니다. 직접 경쟁시장에서는 업계 최고의 원가경쟁력을 통해 절대적인 수주량을 확보하는 영업정책은 유지하되, 대형건축물의 경우 하나의 현장에 기존의 일체형 데크플레이트인 스피드데크와 신제품 탈형 제품인 에코데크, 그리고 단열데크인 인슈데크를 패키지로 묶어서 수주하는 전략을 적극 전개하고 있습니다. 경쟁사가 보유하고 있지 않은 탈형데크와 단열데크는 당사의 수주영업에 더 할 수 없는 강력한 무기가 되고 있습니다. 소형건축시장에는 대리점 영업활동을 강화하여 대응해 나가고 있습니다. 과거 10여개 수준으로 운영했던 대리점 유통망을 31개 수준으로 확충하여 수익성이 좋은 소형건축시장의 점유율을 높여가고 있습니다. 현재 전국적으로 일체형 데크사업을 영위하는 대리점 사업자가 약50여개이고, 이중 경쟁사의 대리점 중에서 영업력과 담보력을 갖춘 양호한 대리점을 선별하여 당사의 대리점 유통망에 편입시켜 소형시장의 커버리지 비율을 높이고 있습니다. 아울러 수주 이후의 정산과정에서 부가가치를 높이는데 주력할 예정입니다. 이를 위해 공사관리부문의 조직을보강하여 시공현장의 원가절감과 정산이익 개선활동을 집중적으로 실행해 나가고 있습니다. 다. 수주상황 보고서 작성기준일 현재 거래가 종료되지 아니한 주요 수주현황은 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 품목 발주처 수주총액 기납품액 수주잔고 금액 금액 금액 데크플레이트 HWA SENG 건원엔지니어링 건향개발 계룡건설산업 계원토건 고덕종합건설 공산건설 관악산업 광신종합건설 극동건설 꿈인가 남양건설 남진건설 남화토건 대륭종합건설 대보건설 대오산업개발 대우건설 대원 대현이엠씨 데크원 동광건설 동부건설 동성건설 동일 두산건설 두산비나 두송건설 디딤씨앤씨 디앤에프 디엘건설 디피에스 보림토건 보미엔지니어링 산성개발 삼성물산 삼현건설 상하건설 서진이엔지 서해종합건설 서희건설 선일산업개발 성보건설산업 성우스틸 성주건설 세종건설 시티건설 신성ENG 신성건설
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아이마켓코리아 아이앤티엔지니어링 안강건설 에스에이치건설 유한회사 에스지씨이테크건설 엔아이스틸 엔에스산업 오인건설 오주건설 와이엠산업 요진건설산업 우득산업개발 우방 우암건설 우영건설 우창건설 월드플랜 유림개발 유탑건설 이수건설 이안알앤씨 재성건설 조형기술개발 지에스건설 지인테크 진흥건설 진흥기업 청우중공업 청탑건설 케이비산업개발 케이씨씨건설 케이알산업 코스틸이엔지 탑인프라 태승건설산업 태영건설 티지이엔씨 포스코건설-본사 플러스엔지니어링 피움스틸 하나건설산업 한국건설 한라 한맥중공업 한신공영 한화건설 헤렌드건설 현대건설 현대엔지니어링 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험 (1) 외환위험 회사는 원재료 매입 및 제품 매출과 관련하여 외환위험, 특히 주로 미국달러화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다.보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 미국달러화에 대한 원화의 환율이 5% 변동할 경우 회사의 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (기준일: 2022년 12월 31일) (단위: 천원) 구분 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 미국달러/원 상승시 하락시 보고기간말 현재 회사의 외화자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다 (기준일: 2022년 12월 31일) (단위: USD, 천원) 구분 외화금액 원화금액 외화자산 외화예금 매출채권 외화부채 매입채무 단기차입금 나. 가격위험 회사는 재무상태표상 매도가능자산으로 분류되는 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 보고기간 말 기준 다른 모든 변수가 일정하고 비상장주식의 평가가액이 5% 변동할 경우 회사의 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (기준일: 2022년 12월 31일) (단위: 천원) 구분 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 비상장주식 상승시 하락시 ※ 연결회사가 보유하고 있는 상장주식은 공개 시장에서 거래되고 있으며, KOSPI 주가지수 중 하나에 속해 있습니다.(Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 참조) 다. 이자율 위험 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 예금, 장기금융상품과 차입금에서 발생하고 있습니다. 회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성을 최소화하여 기업가치를 극대화하는데 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 10bp 변동할 경우 회사의 세후 이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (기준일: 2022년 12월 31일) (단위: 천원) 구분 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 상승시 하락시 라. 신용위험 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 거래처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용됩니다. 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용위험을 평가하고 있으며 담보 또는 보증을 제공받음으로 인해 신용위험을 줄이고 있습니다. 보고기간말 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 금액 현금및현금성자산 매출채권 기타유동채권 기타유동금융자산 장기금융상품 기타비유동금융자산 금융보증계약 이행보증계약 등 마. 유동성 위험 회사는 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측시에는 회사의 자금조달 계획, 약정 준수 사항,내부 목표 재무비율과 같은 사항을 고려하고 있습니다. 보고기간말 현재 회사의 유동성위험 분석내역은 다음과 같습니다. (기준일: 2022년 12월 31일) (단위: 천원) 구분 1년 미만 2년 이하 5년 이하 5년 초과 계 매입채무 기타유동채무 단기차입금 기타유동금융부채 유동성장기부채 및 장기차입금 임대보증금 리스부채
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금융보증계약 이행보증계약 등 합계 바. 자본위험관리 회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보유하기 위해 건전한 자본구조를 유지하는데 있습니다. 건전한 자본구조를 유지하기 위하여 회사는 부채비율을 이용하고 있으며, 이는 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 보고기간말 현재 회사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 2022년 총부채(A) 총자본(B) 현금및현금성자산(C) 차입금(D)(*) 부채비율(A/B) 순차입금비율((D-C)/B) (*) 장단기차입금을 포함한 금액입니다. 사. 파생상품계약 체결 현황 회사는 환율 및 상품가격 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화선도거래, 통화옵션거래 계약을 체결하였습니다. 회사는 외화채권ㆍ채무와 관련하여 예상되는 환율변동위험을 회피할 목적으로 통화선도계약하여 발생하였습니다 당기말 잔여계약 거래상대방 계약일 만기일 대상 통화 약정환율 계약금액 평가이익(손실) 대금수수방법 계약내용 농협서울역지점 USD 총액수수 만기일에 약정환율을 적용하여 계약금액을 매수하기로 함 농협서울역지점 USD 총액수수 만기일에 약정환율을 적용하여 계약금액을 매수하기로 함 신한가양역지점 USD 총액수수 만기일에 약정환율을 적용하여 계약금액을 매수하기로 함 신한가양역지점 USD 총액수수 만기일에 약정환율을 적용하여 계약금액을 매수하기로 함 신한가양역지점 USD 총액수수 만기일에 약정환율을 적용하여 계약금액을 매수하기로 함 신한가양역지점 USD 총액수수 만기일에 약정환율을 적용하여 계약금액을 매수하기로 함 신한가양역지점 USD 총액수수 만기일에 약정환율을 적용하여 계약금액을 매수하기로 함 신한가양역지점 USD 총액수수 만기일에 약정환율을 적용하여 계약금액을 매수하기로 함 신한가양역지점 USD 총액수수 만기일에 약정환율을 적용하여 계약금액을 매수하기로 함 신한가양역지점 USD 총액수수 만기일에 약정환율을 적용하여 계약금액을 매수하기로 함 신한가양역지점 USD 총액수수 만기일에 약정환율을 적용하여 계약금액을 매수하기로 함 신한가양역지점 USD 총액수수 만기일에 약정환율을 적용하여 계약금액을 매수하기로 함 신한가양역지점 USD 총액수수 만기일에 약정환율을 적용하여 계약금액을 매수하기로 함 신한가양역지점 USD 총액수수 만기일에 약정환율을 적용하여 계약금액을 매수하기로 함 신한가양역지점 USD 총액수수 만기일에 약정환율을 적용하여 계약금액을 매수하기로 함 신한가양역지점 USD 총액수수 만기일에 약정환율을 적용하여 계약금액을 매수하기로 함 신한가양역지점 USD 총액수수 만기일에 약정환율을 적용하여 계약금액을 매수하기로 함 신한가양역지점 USD 총액수수 만기일에 약정환율을 적용하여 계약금액을 매수하기로 함 신한가양역지점 USD 총액수수 만기일에 약정환율을 적용하여 계약금액을 매수하기로 함 신한가양역지점 USD 총액수수 만기일에 약정환율을 적용하여 계약금액을 매수하기로 함 합계 당해 만료된 계약 대상통화 상대방 계약금액 거래이익 거래손실 대금수수방법 USD 신한은행외 총액수수 6. 주요계약 및 연구개발활동 가.연구개발 활동의 개요 당사가 영위하고 있는 데 크플레이트 산업은 제조 공정상 높은 효율과 완성도를 필요로 하고 있습니다. 또한 지속적인 기술 개발을 통한 기술 우위 확보, 생산성 향상을 통한 원가경쟁력 확보, 우수한 설비로 최고의 품질유지, 고객사와의 지속적인 커뮤니케이션 강화 등이 요구됩니다.당사는 산업 내에서 경쟁우위를 유지하기 위해 지속적으로 연구개발에 대한 투자를 확대하고 있으며, 기존의 R 센터를 확대 보강하여 기업부설연구소로 확충하여 운영하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 연구소조직도.jpeg 연구소조직도 다. 연구개발비용 【연구개발비용】 (단위 : 천원) 구 분 2022년 2021년 2020년 비용 제조원가 판관비 비용처리합계 합 계 (매출액 대비 비율) 라. 연구개발 실적 연 구 과 제 연구 결과및 상품화 개발기간 연구개발 내용 기대효과 연구기관 손잡이가 구비된 건축용 데크플레이트 기술개발완료생산중
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데크플레이트 양단돌출부에 접철방식의 손잡이가 설치되도록 개발 운반 및 취급이 용이하게 되고 안전사고도 예방 자체연구(특허보유) ‘ㄱ’자형 비드를 구비하는 트러스 합성 데크플레이트 기술개발완료생산중 강판성형을 통해 ㄱ자형으로 리브를 형성하여 래티스가 그 위에서 용접되도록 개발 함 용접부가 외부로 노출되지 않아 외관이 깨끗하며, 용접강도가 향상됨 자체연구(특허보유) 단부구조가 개선된 트러스형 데크플레이트 기술개발완료,생산중 기존 데크플레이트에 수직봉과 수평봉으로 구성되던 십자형 고정봉 대신 중간부가 절곡되어 있는 단일의 ‘V’자형 수평고정봉만 설치하도록 개발 구조적 강성은 저하되지않으며, 수직봉이 생략되므로 자재가 절약되고 작업공수도 줄어들어 생산성이 향상됨 자체연구 데크플레이트 연결 구조 기술개발완료생산중 데크플레이트 좌우측 양단에 서로 겹치는 3중구조 형태의 결속부를 개발 데크플레이트 상호간 견고한 연결이 가능하고 콘크리트의 누설을 방지하여 슬래브의 안정성 도모 자체연구 長Span용 데크 플레이트 구조기술인증 완료생산중 철근콘크리트조 건축물의 지하주차장이 최근 차량의 대형화로 기둥보간의 간격이 길어지는 추세로 이에 적용가능한 새로운 타입의 신제품 개발 향후 지하주차장 건축에 적용될 것으로 예상됨 자체연구 철골 구조용 GFRP-데크 플레이트 합성슬래브 시스템 개발 연구개발완료미생산 강판과 철선소재는 부식되는 문제들을 피할 수 없고, 시공시 무거운 자중으로 운반과 양중에 어려움을 겪고 있음.유리섬유강화프라스틱(GFRP)은 기존의 건축 재료와 비교하여 보다 우수한 구조성능뿐만 아니라 향상된 내구성과 시공성을 가지고 있음. 이러한 장점들을 활용한 GFRP-데크 플레이트 합성슬래브 시스템을 산학협동으로 개발함 아직은 소재산업의 성장한계로 상용화되지 못하고 있으나 선진국과의 재료적 기술격차를 줄일 수 있을 뿐만 아니라 오히려 구조분야의 연구를 선도할 수 있을 것으로 기대함. 당사와청운대학교산학협동(특허사용권보유) 미상품화이유 관련 연구의 경우 미래 건설기술확보를 위한 연구로서 수행되었으며,시장 창출 및 시장 주도형 기술로서 시장을 새롭게 창출할 수 있는 경제성의 기반이 미흡함. 연구개발을 통해 확보한 기반기술이 있는 만큼 향후 소재 가격이 경쟁력있게 형성될 경우 상업화할 예정 SPEED 데크 플레이트 내화구조 인정 기술개발완료생산중 건축물 바닥판의 2시간 내화구조 인정을 위한 연구 개발 국내 유일의 인증 취득 자체연구(인증보유) 덕신하우징스피드데크의 구조성능 및 설계편람 설계편람 발간사용중 한국건축구조기술사회, 동양미래대학과 협력하여 스피드 데크의 구조 안전성 확인을 위한 구조성능 실험 관련업체 최초 실무에서 편리하게 사용가능한 구조설계편람 작성(당사 독자설계 가능) 당사자체연구,외부실험,건축구조기술사회 인증 스피드데크프로그램 개발 및 기술인증 프로그램제작,사용중 구조설계 실무자들이 편리하게 사용할 수 있는 구조설계 프로그램 및 상용화 S/W 개발 관련업계 최초로 독자적 구조해석 프로그램 보유(당사 독자설계 가능) 자체연구,건축구조기술사회 인증 칼라데크 생산설비 개발 기술개발완료생산중 완제품화한 일체형 데크의 강판 하부면만 분체 도장할 수 있는 생산설비를 개발 녹발생 방지 및 미려한 외관으로 일체형 데크의 수준을 Up-Grade하여 아파트지하주차장·Clean Room·식약품 제조공장 등의 청정건축물과 고급화되는 건축물 추세에 대응할 수 있는 고급 제품 개발 자체연구(특허 보유) 데크플레이트 연결구조 개발 기술개발완료생산중 기존에는 강판 양끝단의 연결부가 암수가 다른 형태(‘S’자)로 되어있었던 형상을 동일한 형상으로 개발 콘크리트 타설시 페이스트 누수를 최소화하고, 설치시간을 획기적으로 단축한 제품 자체연구(특허 보유) 하중 전달판이 구비된 트러스형 데크플레이트 기술개발완료생산중 트러스 거더(TRUSS GIRD-ER)에 부착하는 단부재의 형상을 변경하여, 여러 형태의 구조물에 공용으로 사용할 수 있도록 개선함 단순화를 통한 재료비 절감과 한곳에 네번을 수작업 용접하는 ‘＋’자형 단부재를 두번에 용접할 수 있도록 하여
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용접공정 소요시간을 50% 이상 감축함. 자체연구 탈형데크플레이트 시스템 개발(ECO DECK) 기술개발완료생산중 데크플레이트 시스템에서 하부 강판을 해체할 수 있는 시스템 개발 기존 데크 플레이트의 유일한 문제점으로 지적된 유지 보수에 있어 강판을 해체하도록 개발함으로써 데크 플레이트의 단점을 획기적으로 보완.해체된 강판을 재활용함으로써 친환경 건설제품으로 인정 받을 수 있어 매출 증대를 기대함.조달청 우수제품 등록으로 관급공사 수주 자체연구(특허 보유) 단열데크플레이트 시스템 개발(INSU DECK) 기술개발완료생산중 에코데크 하부에 단열재를 고정시켜 건설공정 단순화 및 건축물 에너지효율 극대화하기 위해 개발 현재 건물의 마감공사에 속하는 단열공사를 데크 설치 공사와 일체화시킴으로 공사기간 단축과 후시공으로 인한 단열효과 저해요소를 획기적으로 감소시켜 큰 매출이 기대됨 자체연구(특허 보유) 더블 볼트해체기 기술개발완료사용중 에코데크 시스템에서 하부 강판을 효율적으로 해체하기 위해 전용 볼트해체기를 개발 별도의 특수해체기를 개 발함으로써 데크해체 공수를 절감, 원가경쟁력을 확보함 자체연구(특허출원) 중량저감형 에코데크 시스템 개발 기술개발 완료 에코데크를 사용한 중공슬래브 시스템 개발 콘크리트 사용량 저감을 통한 자원절감, 에너지 절약, 건물의 장수명화, 재활용등 첨단 친환경 건축기술의 일환으로 중량 저감형 슬래브 시스템 개발 자체연구(특허보유) 합성 보-데크 및 탈형 보-데크 시스템 개발 기술개발 완료 건설신기술 획득을 위한 탈형 보-데크 시스템 개발 및 특허출원 환경부하 저감, 인건비 저감, 공사기간 단축, 품질 확보, 가설재(동바리) 최소화, 현장 철근 배근 공정 최소화 당사 삼육대학교대한건축학회(특허보유) 콘크리트 누설 방지형 데크플레이트 개발 기술개발 완료 기존 제품에 비해 단 1번의 공정으로 판개-조립이 완성되어 시공시간이 단축되고 보다 편리하게 데크플레이트를 조립할 수 있는 연결부 를 개발 기존제품에서 문제되었던 여러 가지 문제점들을 진일보하여 개선시킨 제품으로 시공속도 개선을 위한 연결방법 개선, 콘크리트 타설시 페이스트 누출문제, 연결부 요철 홈의 크기를 줄여 미적으로 개선한 제품으로 공사 품질을 높이며 공기를 단축시킬 수 있는 미래형 데크 자체연구(특허보유) 콘크리트 누설 방지형 단열 데크플레이트 개발 기술개발 완료 비용절감 및 시공의 안전성 향상 및 단열성능 향상 단열재 일체형 데크플레이트로 설치 공정 생략 및 본딩 고소작업 불필요. 미관통 플라스틱 앙카볼트를 주사용하여 단열재를 고정해 기존 관통 볼트제품에 비해 열관류율이 우수 자체연구(특허보유) 마. 지적재산권 현황 당사는 국제특허8건, 국내특허 49건을 보유하고 있습니다. ※상세 현황은 '상세표-4. 지적재산권 현황' 참조 바. 주요 계약 당사는 보고서 작성기준일 현재 회사의 일상적인 영업활동 이외에 회사의 재무상태에 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 존재하지 않습니다. 7. 기타 참고사항 가. 업계현황 및 전망 당사는 일반건물, 대형고층건물, 교량 등의 시공 시 H-Beam위에 첫번째로 설치되는 바닥재료인 데크플레이트를 제조, 판매하는 업체입니다. 데크플레이트는 철골과 철골사이에 시공되어 평평한 바닥을 이루며 콘크리트 타설시 바닥거푸집역할을 하는 금속재료입니다. 철근콘크리트 구조물공사에서 거푸집공사는 철근공사, 콘크리트공사와 함께 3대 주공정입니다. 거푸집공사는 거푸집 널(판), 장선과 멍에 및 동바리(지주, Support)로 구성되며 콘크리트가 경화 할 때까지 설계된 형상을 유지시키는데 필요한 가설공사입니다. 거푸집공사는 건설공사에 있어서 필수불가결한 요소이며, 현재로서는 콘크리트를 대체할 재료의 개발이 불투명하므로 앞으로도 상당기간 거푸집 공사가 건설공사에서 빼놓을 수 없는 핵심공사로 유지될 것입니다. 거푸집 공사의 중요성에도 불구하고, 기존의 재래식 거푸집 공법은 많은 자재와 인력이 소모될 뿐만 아니라, 공기도 길어지는 단점이 있습니다. 또한 전용횟수를 다한 거푸집 자재의 폐기에도 별도의 폐기비용이 소요되는 등 경제적
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측면에서도 불리한 점이 많습니다. 친환경적인 건설을 추구하는 국제적인 흐름에도 부합하여 선진외국을 중심으로 다양한 합성 슬래브의 신기술 신공법들이 개발되고 있는 추세이고, 국내에서도 지속적으로 건설환경에 맞는 제품의 개발을 추진하고 있습니다. 시스템 거푸집 공법은 기존 거푸집 공법의 단점을 극복하기 위한 방법 중 하나로, 거푸집을 시공위치에서 조립하여 콘크리트를 타설한 다음 작은 유닛으로 해체하는 종래의 거푸집 공법과는 달리, 미리 기둥 거푸집, 벽 거푸집, 보 거푸집 등을 지상에서 제작한 다음 시공위치에서 조립만 하여 사용할 수 있는 거푸집을 말합니다. 당사의 주력 제품인 일체형 데크플레이트는 시스템 거푸집 중 구조물의 바닥이나 천장을 구성하고 있는 판(板)형상의 구조재인 ‘슬래브(SLAB)’를 만들어주는 용도의 수평재 거푸집입니다. 일체형 데크플레이트는 기존 거푸집 역할을 하는 아연도 강판과 철근트러스를 용접으로 일체화시킨 제품으로 기존 거푸집공사 현장에서 하던 장선, 멍에, 동바리 공사를 없애거나 간소화시키고, 아울러 철근공사를 일체화시킨 것입니다. 또한 이 제품은 가설재가 아닌 건축물에 매립되어 건축물의 일부를 구성합니다. 즉, 일체형 데크플레이트는 철근콘크리트 구조물의 3대 주공정(거푸집·철근·콘크리트공사) 중에서 거푸집 공사와 철근 공사를 결합하여 일체화시킨 시스템 제품이라 할 수 있습니다. 일반적으로 건축물의 시공방법은 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다. 건축에서 건물의 프레임(Frame, 틀)은 수직으로 올라가는 ‘기둥’과 수평으로 놓여지는 ‘보’입니다. 이 기둥과 보를 철근콘크리트 구조로 형성하는 공법을 통상 ‘RC조(Reinforced Concrete; 철근콘크리트 조)’라 하고, 기둥과 보를 H형강(H-Beam)으로 형성하는 공법을 통상 ‘S조(Steel Structure: 철골조)’라 통칭합니다. S조 건물은 고가의 H-Beam을 프레임으로 사용하기 때문에 상대적으로 건축비용이 많이 들지만, 기둥과 보를 형성하는 공기가 매우 빨라서 한번에 2~3개 층이 시공되며 주로 고층건물, 오피스텔, 상가, 공장, 주상복합건물 등의 상업용 건축물이 흔히 S조로 시공됩니다. 따라서 건축물의 슬래브를 만들어주는 데크플레이트도 보 위에 시공되기 때문에 한번에 2~3개 층을 만들 수 있어서, S조 공법에는 수평재 거푸집으로 대부분 데크플레이트를 사용하고 있습니다. 따라서 S조 공법이 적용되는 비 거주용 건축물시장은 일체형 데크플레이트의 주된 시장이며 영업목표가 되어왔습니다. RC조 건물은 철근과 콘크리트로 프레임을 만들기 때문에 S조보다는 건축비용이 적게 들지만, 콘크리트가 굳는 양생(경화)기간이 필요하여 한꺼번에 많은 층을 만들 수가 없습니다. 따라서 건축공기가 충분하고 건축물의 내부구조가 복잡하며 시공현장이 공간적으로 여유가 있는 건축공사에 주로 적용됩니다.RC조 공사의 대표적인 사례로 아파트 공사를 들 수 있는데, 아파트의 경우 지상 층은 구조가 복잡한데다가 보를 사용하지 않고 얇은 벽을 올려서 보로 사용하는 벽식구조로 건축이 이루어지므로, 복잡한 구조에 맞추어 데크를 제작하여 공급하기도 여의치 않습니다. 아울러 보 위에서 시공하는 데크플레이트는 작업할 공간확보가 쉽지 않기 때문에 지상층에는 일반적으로 목재 등의 전통적인 거푸집을 이용하여 슬래브를 만듭니다. 다만 주로 주차장이 들어가는 지하층에는 폭이 넓은 보를 사용하고 구조가 단순하여 데크플레이트가 많이 적용되고 있습니다. 나. 산업의 성장성 건설투자 및 건설공사 매출의 부진에도 불구하고, 일체형 데크플레이트 업계의 전체 매출은 매년 증가하는 추세입니다. 국내 일체형 데크플레이트 시장은 2015년부터 2018년까지 과거 4년간 연평균 10%가 신장해 왔습니다. 일체형 데크플레이트 시장은 산업의 경기변동과는 관계없이 수요가 꾸준히 증가함으로써 수평용 시스템 거푸집재로서의 위상을 점점 높여가고 있습니다.이는 일체형 데크플레이트 산업이 건설현장에서 기존 거푸집을 대체할 수평재 시스템 거푸집으로서, 전체 건설경기의 불황에도 불구하고 시장 내 점유율을
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확대시키고 있는 덕분으로 해석됩니다. 특히 신축건물의 고층화 추세가 최근에는 더욱 두드러지면서 안전하고 신속한 공기를 요구하는 건설산업의 추이에 따라 일체형 데크플레이트를 채용하는 건설 현장이 더욱 확대 될 전망입니다. 과거에는 데크플레이트를 적용하지 않던 주거용 건축분야에서의 확산은 물론, 그 동안 일체형 데크공법을 사용하지 않았던 중소형 건설회사에서도 적용하면서 향후 일체형 데크가 적용되는 건축수요는 지속적으로 확대될 전망입니다. 특히 당사의 '에코데크' 등 일체형 데크플레이트의 단점을 극복한 탈형 데크플레이트의 개발로 인해, 일체형 데크플레이트를 도입하지 않았던 건설사들의 신규수요 역시 발생할 것으로 기대됩니다. 다. 경기 변동의 특성 일체형 데크플레이트는 수주한 건축물의 설계와 건축공정 진척에 맞추어 주문생산하는 제품입니다. 설계된 슬라브의 길이와 두께, 형태, 필요한 구조성능 등의 사양에 알맞게 생산하여 현장에 공급해야하는 제품이며, 일단 건축물의 시공이 시작된 이후에도 설계가 수시로 변경되기 때문에 발주처로부터 설계가 확정되어야 생산할 수 있으므로, 일반 표준품처럼 사전에 재고를 생산해 놓고 판매(STOCK SALE)할 수 없는 특성을 갖고 있습니다.또한 일체형 데크플레이트는 계절적 경기 변동은 거의 없으나 기후적 여건(혹한기, 강우)에 의하여 납품 및 시공 지연 등이 일시적으로 있을 수 있습니다. 라. 경쟁 현황 및 시장 점유율 (1)경쟁현황일체형 데크플레이트 시장에는 현재 약 8개업체가 참여하여 경쟁하고 있으며, 당사는 2000년대 초반 시장 진입시 상대적으로 후발주자로서 시장에 참여하였습니다. 하지만 당사의 공격적 마케팅에 힘입어 시장 진입 이래 시장점유율이 계속적으로 증가하여 왔으며, 2007년 상반기에는 데크플레이트 매출액 기준으로 업계 선두에 진입하였습니다. 또한 끊임없는 기술혁신활동을 통한 신제품 출시와 해외시장진출 등으로 건설경기 침체에도 불구하고 업계 최대의 생산능력을 확보하였습니다.각 업체는 기술차별화와 원자재 구매능력, 대량생산능력 보유로 원가경쟁력 확보, 시공관리 능력에 의한 반복수주, 대형 건설사 등 고객사와의 영업네트워크 구축을 통해 데크플레이트 시장의 점유율을 확대하기 위해 경쟁하고 있습니다.(2) 시장점유율시장규모 및 시장점유율은 산출할 수 있는 객관적 통계자료가 충분치 않으나 당사 및 타사의 매출 및 생산능력을 감안하여 예측하면, 당사는 2020년 기준 추산 점유율 약 30% 내외로 업계 1위의 점유율을 차지하고 있습니다. 당사는 업계 최대의 생산능력을 통한 규모의 경제의 시현 및 끊임없는 신기술/신제품 개발을 통한 진입장벽의 형성을 통해 진입장벽을 구축하고 있습니다.특히 2014년 이후 기존 데크플레이트 업체들의 생산설비 증설과 함께 저가 수주로 인한 가격경쟁이 심화 되고 있습니다. 마. 신규사업의 내용 및 전망 당사는 사업의 다각화 보다는 기존 제품의 개선과 다변화 및 해외 등 매출처 확대를 통해 신규사업을 펼칠 계획을 가지고 있습니다.제품의 다변화로는 기존의 일체형 데크플레이트 외에, 탈형 데크플레이트인 '에코데크', 단열재 일체형 데크플레이트인 '인슈데크' 등 신규 수요를 창출할 수 있는 제품들을 개발 및 생산하고 있습니다.일체형데크플레이트의 적용이 가장 많은 해외 시장은 베트남 지역으로 베트남 지역은 삼성, LG 등의 국내 글로벌 기업들이 투자를 확대하고 협력업체들이 동반 진출하면서 이들 기업들의 공장건설에 국내 건설사들이 참여함으로써 데크플레이트 시장이 형성되고 있습니다. 따라서 해외기업, 베트남 정부 프로젝트들로 점차 확대해 간다면 향후 일체형 데크플레이트 시장규모가 상당히 커질 것으로 전망할 수 있습니다.이에 당사는 2015년 중 베트남 하이퐁 지역에 약38,000㎡ 규모의 부지의 데크 플레이트 공장을 설립하였습니다. 이로인한 물류비 감소 및 빠른 납기 대응이 가능해 지고 베트남 시장을 거점으로 향후 태국, 라오스, 인도네시아 등 동남아 시장 진출 유리할 것으로 판단됩니다. 바. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁 우위 (1) 우수한 기술력의
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보유당사는 우수한 연구인력을 바탕으로 꾸준한 연구와 기술 개발을 통해 데크플레이트의 생산 및 공사에 필요한 주요 기술들을 확보하고 있습니다. 특히 기존의 주력 제품인 일체형 데크플레이트 외에도, 일체형 데크플레이트의 단점을 보완한 신제품인 탈형 데크플레이트(에코데크) 생산을 위해 필요한 기반 기술을 확보하였습니다. 이는 선진기술의 도입(유럽과 일본)과 자체개발에 의해 가능한 것으로, 당사 주력 제품의 원천 기술처인 일본에 역으로 관련 기술 능력을 인정받아 관련 특허를 획득하였습니다. 공동으로 개발된 모든 개발권리는 당사가 독점으로 보유하고 있으며, 관련 기술의 사업타당성 분석 후 사업화 방안을 마련할 것입니다. (2) 업계 최대수준의 생산규모당사는 일체형 데크생산라인 3대를 증설하였고 2013년 일체형데크생산라인 1개를 탈형데크생산라인으로 개조이설하였으며, 2014년 탈형데크생산 2개라인을 증설하고, 2017년 일체형 데크생산라인 1대를 증설하였습니다. 또한 베트남에 해외 현지법인을 설립하고 공장가동을 위해 천안공장의 2개라인을 증설하였습니다.당사는 국내에 데크 11개 생산라인과 해외에 2개 생산라인을 확보하여 국내 최대의 생산CAPA를 갖추게 되어 시장성장의 따른 경쟁력을 갖추고 있습니다. (3) 매출처의 다양화일체형 데크플레이트 판매활동은 설계사무소에 대한 SPEC-IN 영업, 대형건설사에 대한 직접영업, 대리점을 통한 영업, 소규모의 End User에 대한 영업을 통해 이루어지고 있습니다. 당사는 매출처가 일부 업체에 편중되지 않고 다양한 매출처 포트폴리오를 가지고 있습니다. 또한 국내 매출 외에도 장기적으로 글로벌 시대에 발맞춰 해외시장 개척에도 역량을 집중하고 있습니다. 당사는 동남아 등에 일체형 데크플레이트 및 폼데크를 납품하고 있으며, 2019년 40억, 2020년 46억의 해외 매출을 달성하였습니다. 이 밖에도 중국 등 향후 건설산업이 폭발적으로 성장할 것으로 기대되는 잠재시장으로의 진출도 추진할 계획입니다. (4) 고객의 니즈에 부합하는 신제품의 공급당사는 기존 주력 제품인 일체형 데크플레이트인 '스피드데크' 외에도, 일체형 데크플레이트의 단점을 보완한 탈형 데크플레이트인 '에코데크', 기존 제품에 단열 기능을 추가한 '인슈데크' 등 고객의 다양한 니즈를 충족시킬 수 있는 새로운 제품군을 보유하고 있습니다.특히 '에코데크'의 경우 공사 완료 후 강판을 탈착 가능하기 때문에, 기존 일체형 데크플레이트의 단점이었던 누수위치 파악의 어려움 등을 해결한 제품으로 향후 주력상품으로 성장할 것으로 기대됩니다. 또한 기존 일체형 데크플레이트의 단점으로 데크플레이트를 사용하지 않았던 고객군의 신규 수요 역시 기대할 수 있습니다. 당사는 '에코데크'에 대해 국제특허 8건(일본 2건, 중국 2건, 베트남2건, 호주 2건)을 비롯하여 다수의 특허를 취득함으로써, 당사의 기술가치를 보호하고 시장 내 경쟁력을 확보하고 있습니다. 사. 조직도 덕신하우징 조직도.jpg 덕신하우징 조직도
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측 정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 주식회사 덕신하우징의 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 제32기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다.당사의 경영진이 회사의 성과평가시 사용하는 주요경영지표는 다음과 같습니다. 구 분 제32기 (2022년) 제31기 (2021년) 안전성 유동비율 부채비율 차입금의존도 수익성 총자산이익율 매출액 순이익율 성장성 총자산증가율 매출액증가율 순이익증가율 3. 재무상태 및 영업실적 재무상태 (단위 : 천원) 구분 제32기 제31기 제30기 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일 2020년 12월 31일 [유동자산] 당좌자산 재고자산 [비유동자산] 투자자산 유형자산 무형자산 사용권자산 기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [자본조정] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 자본총계 * 상기 요약재무상태표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 연결재무재표로 작성되었습니다.- 2022년 자산총계는 1,391억원으로 재고자산의 감소와 단기투자주식의 감소로 인하여 전년대비 122억원(8.1%) 감소하였습니다.- 2022년 부채총계는 482억원으로 장기차입금 감소로 인하여 전년 대비 220억원(31.3%) 감소하였습니다. (2) 영업실적 (단위 : 천원) 구분 제32기 제31기 제30기 2022년1월1월~12월 31일 2021년1월1월~12월 31일 2020년1월1월~12월 31일 매출액 영업이익 당기순이익 기본주당순이익(원) 희석주당순이익(원) 연결에 포함된 회사수 * 상기 요약재무상태표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 연결재무제표로 작성되었습니다.- 매출액은 전년대비 487억원(△31.9%) 증가, 영업이익과 당기순이익은 각각 161억원(△398.9%) 증가, 66억원(△188.4%) 증가되었습니다. 4. 유동성 및 자금조달 (1) 유동성 (단위 : 천원) 계정과목 제32기 (2022년) 제31기 (2021년) 현금 및 현금성자산 (2) 현금흐름 요약 (단위 : 천원) 구 분 제32기 (2022년) 제31기 (2021년) 차액 영업활동으로인한 현금흐름 투자활동으로인한 현금흐름 재무활동으로인한 현금흐름 환율변동으로 인한 차이 기초현금 기말현금 (3) 자금의 조달가. 자금 조달 내역 (단위 : 천원) 계정과목 제32기 (2022년) 제31기 (2021년) 단기차입금
덕신이피씨 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

장기차입금 합 계 나. 장기차입금 상환계획 (단위 : 천원) 구 분 금 액 1년초과 2년이내 2년초과 5년이내 합계 5. 부외거래 회사에 영향을 미칠 수 있는 중요한 소송사건, 우발채무 등은 사업보고서 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 본 보고서의 "
씨엔티드림 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 화장품 산업의 가치 사슬은 브랜드, 제조 및 생산, 원료 및 용기 사업으로 구성되어 있습니다. 이중 당사는 제조 및 생산 분야를 담당하고 있는 ODM (Original Development / Design Manufacturing)사업과 자체 브랜드사업을 중점적으로 영위하는 회사입니다. 당사의 화장품 ODM 사업은 R 역량을 바탕으로 개발한 제품을 고객사에게 제안하고 이를 생산하는 사업 형태를 말하며, 원료, 용기, 포장재 등 다양한 요소들을 하나로 묶어 완제품화하는 역할을 담당하고 있습니다. 당사는 설립 초기부터 차별화된 제형을 바탕으로 ODM 역량을 키웠으며, 그 결과 기초화장품 분야에서 중소형 브랜드사 고객을 중심으로 영업을 확대해올 수 있었습니다. 현재는 기업부설 연구소를 구축하고 특허 및 상표권을 취득하는 등 우수한 화장품을 제조할 수 있는 양질의 기술력을 확보하고 있으며, 특히 올해는 식약처로부터 의약외품 면허를 취득하여, 신규 제품군으로 사업을 확장할 수 있는 기반을 마련하였습니다. 또한, 당사는 ODM사업을 통해 쌓아온 경험 및 노하우를 바탕으로 새로운 사업의 진출 및 사업의 확장을 위하여 브랜드 사업을 동시에 영위하고 있으며, 2019년 8월 저가 색조시장에 대한 진출을 목표로 “STIMMUNG”브랜드를 런칭하여 신규사업을 추진하고 있습니다. 당사는 천안과 청주 소재 생산설비를 통해 기초화장품부터 메이크업, 바디케어 및 기능성 제품까지 화장품의 제품군을 확장하는 것을 목표로 하고 있으며, 나아가 의약외품까지 제품군을 다양화할 계획입니다. 또한, 생산에 그치지 않고 제품 개발단계에서부터 생산, 품질관리, 그리고 납품까지 토탈 솔루션을 제공하는 것을 경영상 목표로 하고 있습니다. 이를 통해 고객군을 기존의 중소형사 중심에서 중대형사까지 확대하고, 동시에 해외 수주의 확대도 이루어 낼 것으로 기대하고 있습니다. 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 당사가 속한 화장품 산업은 화학, 생물과학, 약학, 생리학 등 기초과학과 응용기술을 복합적으로 작용시켜 인체의 미용, 피부보호, 청결 등의 용도로 사용되는 물품을 제조하는 정밀 화학 산업 분야 중 하나이며, 다음과 같은 특성을 갖고 있습니다. 특성> 구분 특성 고부가가치산업 화장품 산업은 화학, 생물과학, 약학, 생리학 등 기초과학과 응용기술이 복합적으로 작용되는 전형적인 정밀화학공업의 한 분야로 기술집약적이고 부가가치산업에 해당합니다. 따라서, 타산업 대비 높은 수익구조를 보입니다. 경기변동의 특성 화장품 산업은 소비재 산업으로 소득수준의 향상에 따라 민감한 영향을 받으나, 최근에는 필수 소비재로 인식되면서 경기변동에 다소 비탄력적인 모습을 보이고 있습니다. 패션 상품 화장품 산업은 패션유행에 민감한 바 다른 업종에 비해 기호성과 유행성이 강하며, 제품의 라이프사이클이 짧아 신상품의 개발이 빈번한 특성을 지니고 있습니다. 이에 다품종 소량 생산체제를 갖추고 있으며, 비교적 소규모 자본투자로도 시장진입이 용이하여 중소기업도 전문화가 가능합니다. 또한, 판매자의 입장에서는 질적차이가 인식되지 않는 시장구조를 가지고 있어 브랜드이미지, 포장방법, 마케팅 등이 주요한 판매경쟁력이 되고 있습니다. 수출산업으로의 전환 화장품 산업은 지역에 따른 피부특성 및 화장습관의 차이로 인해 우리나라를 비롯한 대부분의 국가에서 내수중심산업으로 발전해왔으나, 기업들이 지역별 이해도를 높이고 국제무역이 활성화됨에 따라 해외진출이 증가하고 있습니다. 한국의 화장품 산업은 크게 브랜드사, ODM 및 OEM사, 원료제조사, 용기 등의 부자재 제조사로 구분되며, 소수의 글로벌 브랜드사와 ODM사를 중심으로 제조와 판매를 담당하는 다수의 중소기업으로 구성되어 있습니다. 업체 현황> 브랜드사 ODE/OEM 원료 용기/부자재 아모레퍼시픽 LG생활건강 더페이스샵 에이블씨앤씨 잇츠스킨 네이처리퍼블릭 토니모리 애경산업 등 코스맥스 한국콜마 코스메카코리아 코스온 씨엔티드림 에버코스 이미인 제니코스 등 SK바이오랜드 대봉엘에스 에이씨티 샘스씨앤에스 KCI 등 연우
씨엔티드림 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

태성산업 펌텍코리아 삼화플라스틱 아이팩 부국티엔씨 삼광글라스 승일 등 출처: IBK 경제연구소 특히, 한국은 세계 OEM 및 ODM 시장 점유율 14%를 차지하고 있는 글로벌 화장품 제조 강국(NH투자증권 Industry Report)에 해당합니다. OEM의 특성> 구 분 OEM ODM 공통점 주문자의 상표를 부착하여 생산하는 위탁생산 방식 차이점 주문자의 설계를 바탕으로 생산만 대행 주문자의 니즈에 따라 제품의 설계, 개발, 생산을 모두 수행 비고 ODM업체는 설계, 제조 부문에서 고유의 기술력을 가지고 있으며, 연구개발을 통해 기술력을 지속적으로 향상시킬 수 있어, 설계 및 제조 기술력을 보유한 ODM업체들이 OEM업체 대비 높은 경쟁력을 보유 (나) 국내외 산업 현황 (1) 국내 화장품 시장 현황 화장품 산업은 여러 기술이 종합적으로 적용되는 분야로, 생산 단위당 부가가치는 다른 산업 대비 약 10%정도 높은 고부가가치 산업입니다. 국내 화장품 시장은 1인당 소비금액 기준으로 세계 10위를 차지하고 있습니다(2019 화장품 시장동향 및 전망, 임팩트). 화장품 산업은 이미 성숙기에 진입한 산업이나, 주요 소비층인 여성의 경제활동 참여율 상승 및 소득수준 향상에 따른 인당 소비금액 증가, 고가제품 비중 확대에 따른 판가 상승, 유통채널 변화과정을 통한 양적 성장 등으로 성장세가 지속되고 있습니다. 한국보건산업진흥원에 따르면, 2018년 국내 화장품 시장규모(생산+수입?수출)는 10조 4,011억원으로 전년 대비 6.5% 증가하였고, 최근 5년 연평균증가율이 5.4%로 매년 5%이상 지속성장해오고 있습니다. 또한, 국내 화장품 총생산규모는 15조 5,028억원으로 전년 대비 14.7% 증가하였고, 최근 5년 연평균증가율이 14.7%로 매년 10%이상 지속성장해오고 있습니다. 국내 화장품 산업은 수출주도형 고성장 산업으로 전환함에 따라, 2018년의 화장품 수출액은 62억 7,678만달러로 전년 2017년 49억 6,046만달러 대비 27% 증가하였으며, 2018년까지 최근 5년간 연평균 성장률은 35%에 달했습니다. 이러한 국내 화장품의 수출성장세로 인해 무역수지는 2013년부터 흑자로 전환해 2018년에는 46억 달러의 흑자를 기록하였습니다. 화장품은 한국 소비재 수출의 25.3%를 차지하는 주요 수출 품목으로, 현재 중국과 홍콩에 전체 화장품 수출 중 63.4%가 집중되어 있습니다. 그러나 향후 베트남이나 태국 등 아세안 지역과 러시아를 포함한 유라시아 지역도 차세대 수출 시장으로 거론되고 있으며, 회근 한류열풍과 함께 이슬람권에서도 한국 화장품에 대한 관심이 상당히 높습니다. 1.jpg 수출액 및 무역수지 추이> 출처: 2019 화장품 산업 분석보고서, 한국보건산업진흥원 2.jpg 출처 : 한국무역통계진흥원 무역통계 특히, 한국 화장품 시장의 성장은 중국, 일본 등 시장별 맞춤형 유치정책의 추진결과 증가한 외래객에 의한 면세점 채널이 견인하고 있습니다. 2018년의 전체 면세점 매출은 18.96조원으로 전기대비 31%의 성장률을 보이고 있으며, 전체 면세 매출 중 화장품매출의 비율은 전기의 55%에서 늘어난 60%를 보이고 있습니다. 과거 외국인의 국내 화장품 소비가 로드숍 및 중저가 화장품 중심에서 면세점 및 럭셔리 화장품 구매로 이동하면서 매출액이 꾸준히 증가하고 있으며, 이러한 면세점 수출 채널은 더욱 강화될 것으로 전망됩니다. 3.jpg 출처: 한국면세점협회, 관세청 한편, 과거 방문판매에서 시작하여 종합전문점 및 원브랜드숍을 거친 화장품의 유통채널은, 이후 치열한 업계 경쟁으로 인해 원브랜드숍의 성장세가 둔화되었으며, 최근에는 헬스(H)들의 성장과 편집숍들의 등장에 이어, 온라인채널 중심으로 변화가 이루어지고 있습니다. 채널 변천사> 특히, 최근의 화장품시장은 온라인 채널이 핵심으로, 높은 성장률의 기대를 넘어서 2020년부터는 순수 국내 오프라인 매출을 본격적으로 앞서나갈 것으로 추정되었으며, 코로나19로 인해 트랜드가 가속화되고 있습니다(NH투자증권 industry Note,
씨엔티드림 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

2020.3.26.). 화장품 온라인 쇼핑 거래액은 2019년 12조 3,819억원으로 전년대비 26% 고성장햇으며, 인스타그램, 페이스북 등 SNS(사회관계망서비스)를 이용한 개인간 거래 시장은 약 20조원으로 추산됩니다. 채널별 규모추이(추정치)> 출처: 통계청, 관세청, NH투자증권리서치본부 다양화된 유통채널로 인해 소비자 접점이 세분화 되었고, 이로 인해 신규 벤처 브랜드들도 시장에 진입할 수 있는 여건이 조성되고 있으며, 화장품 산업의 낮은 진입 장벽의 특성으로 인해 점차 경쟁은 과열되고 있습니다만, 이러한 신규 브랜드의 증가로 인해 오히려 ODM 및 OEM업체들은 수혜를 볼 것으로 예상됩니다. (2) 해외 화장품 시장 현황 글로벌 화장품 산업은 전 세계적 불황에도 불구하고 수요를 지속적으로 창출하는 미래유망산업으로 위상을 넓혀가고 있습니다. 특히 새로운 소비 트렌드 부상과 신흥시장의 발전 가능성으로 앞으로의 성장이 더욱 기대되는 분야입니다. Euromonitor 자료에 의하면 2017년 세계 화장품 시장규모는 3,918억 달러로 전년대비 1.1% 증가하였습니다. 화장품 선진시장인 북미·유럽에서의 재정위기 등으로 2016년 화장품 산업의 성장이 다소 둔화되었지만 2017년을 기점으로 다시 반등하는 추세입니다. 향후 2022년 세계 화장품 시장규모는 4,487억 달러로 꾸준한 증가세를 보일 것으로 전망됩니다. 4.jpg 시장규모 및 증가율> 글로벌 화장품 시장을 권역별로 분석하면, 유럽과 북미의 선진시장은 세계시장의 43%를 차지하며 시장을 선도하고 있으며, 천연성분과 바이오기술을 활용한 주름개선 등 기능성 화장품의 개발 및 소비가 확대되는 한편, 가격 및 브랜드 뿐만 아니라 천연원료, 친환경적 제조과정을 고려한 지속가능한 사회적 영향도 소비자 구매시 중요한 고려요인으로 부상하고 있는 시장입니다. 한편, 신흥시장의 경우 중국, 인도 등을 포함한 아시아를 중심으로 시장이 확대되고 있으며, 특히 중국의 경우 최근 5년 연평균 6.3%의 성장세를 기록하며 글로벌 화장품 산업의 성장을 견인하고 있습니다. 동 시장은 신흥국의 경제성장으로 인한 중산층 확대 및 여성 사회활동 확대로 다양한 계층의 화장품 소비구매력이 확대되고 있으며, 사회적 위생기준 제고로 목욕용품, 향수류에 대한 수요증가, 일반인의 메이크업과 스킨케어가 일상화되면서 화장품이 사치재에서 필수재로 변화하고 있습니다.
버킷스튜디오 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 IPTV, 케이블방송, 스마트TV, 태블릿 등 스마트 기기 기반을 중심으로 영화, 영상, 교육 등의 콘텐츠 제공 및 온라인 콘텐츠유통의 필수 기술인 필터링 솔루션을 통한 사업, 모바일 서비스(대량문자 발송 및 벨소리 다운로드 서비스)와 5G 주변 기기(이어러블 등) 유통사업 및 온라인 기반의 라이브 커머스(컨설팅, 대행, 방송, 판매 등) 사업 및 임대사업을 영위하고 있으며, 당사의 주요 종속회사는 키오스크 유통 사업과 신발 제조 및 판매를 주사업으로 영위하고 있으며, 신규사업으로 F 진출하였습니다. [콘텐츠 유통] 당사는 영상물 부가판권 시장의 패러다임 변화에 따라 기존의 DVD 및 블루레이 제작 유통사업과 더불어 3D 콘텐츠를 비롯한 양질의 영상콘텐츠를 공급하기 위하여 노력하고 있습니다. 대표적으로 국내외 주요 영화에 대한 부가판권을 직간접적 투자를 통하여 적극적으로 확보하고 있으며, 그 영역으로는 온라인다운로드 서비스, IPTV, 공중파 및 케이블TV, 디지털 위성방송, 모바일 등이 있고, 스마트 시장의 도래에 따라 새롭게 파생될 신규 플랫폼에 대한 시장선점을 위해 투자도 병행하고 있습니다. [디지털비즈] 당사가 영위하고 있는 인터넷을 이용한 UMS 기술 기반의 휴대전화 문자메시지 사업은 경기변동에 크게 영향을 받지 않고 있는 서비스로, 불경기에는 판매 증대를 위한 마케팅의 가장 저렴한 형태로 이용하게 되며, 경기가 좋을 때는 중소업자 및 지역 기반 자영업자들의 가장 최적의 마케팅 도구로 이용되고 있습니다. [저작권보호] 저작권보호 필터링 솔루션은 2012년 국내에서 웹하드 등록제가 시행됨에 따라 필터링 솔루션을 제공하면서 기술 사업을 시작해 왔습니다. 현재 당사는 영상 식별 기술과 해당 업무의 노하우 등으로 방송통신위원회, 방송심의위원회, 저작권위원회, KAIT 등 정부 기관 및 산하 단체로부터 지속적인 협조 요청을 받고 있으며 공익사업에 대한 요구가 해마다 증가하고 있는 상황입니다. [유통사업] 당사는 오랜 업력을 바탕으로 무선이어폰 등 주력 제품을 경쟁력 있는 가격에 유통할 수 있는 인프라를 보유하였으며 자사몰, 오픈마켓 운영으로 온라인 유통시장의 노하우도 보유하고 있습니다. [라이브 커머스] 라이브 커머스 산업의 주요 사업자는 기술 기반의 플랫폼 사업자(이하 플랫폼사)와 방송 송출 과정을 대행해주는 대행사(이하 대행사)로 나뉘며, 초기 시장선점을 위해 각 사가 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 당사의 경우 라이브 커머스 사업을 전담하는 상품기획팀, 유통팀, 마케팅팀과 방송 촬영에 필요한 스튜디오, 쇼호스트를 보유한 촬영팀을 직접 운영함으로서 전문적인 서비스를 제공하고 있습니다. [임대사업] 당사는 "서울특별시 서초구 강남대로 489(반포동)" 이니셜타워Ⅰ빌딩을 통하여 사무실 등 임대사업을 하고 있습니다. [키오스크] 무인 결제 기능을 담은 키오스크 사업은 최근 주 52시간 제도의 안착, 최저임금 인상으로 인한 인건비 상승으로 비용절감을 위한 대안으로서 시장이 급성장하는 추세에 있습니다. 시장 조사업체 마켓앤마켓(Markets and Markets)에 따르면 세계 키오스크 시장은 연평균 9.2%씩 성장하여 2020년에는 시장 규모가 734억 달러에 달할 전망으로, 현재 은행 자동입출금기(ATM)가 다수인 키오스크 기기의 진출 분야는 패스트푸드, 유통 등 다양하게 확산될 것으로 예상됩니다. 특히 코로나19로 인한 언택트(untact) 소비문화의 확산으로 인해 비대면 무인 결제 기능을 담은 키오스크 사업의 성장세는 더욱 두드러질 것입니다. [신발] 신발은 일상화를 넘어선 '패션의 완성'으로 주목받으면서 운동화 바람이 다시 거세지고 있습니다. 그러나 코로나19 지속여부로 인하여 패션업계 소비심리 회복을 더디게 하고 있지만, 보복소비 및 수요확대 등으로 인하여 패션시장의 성장기류는 지속될 것으로 보여집니다. 한국섬유산업연합회에 따르면 2022년도 국내 신발시장 규모는 6조9천907억으로 전년도 대비 7.5% 성장 할 것으로 예측하고 있으며, 특히 스포츠웨어와 신발
버킷스튜디오 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

등이 기저효과에 힘입어 성장세가 전망되고 있습니다. 이런 추세에 따라 운동화 시장에 다양한 패션 업계가 진출하기 시작하여 운동화를 새로운 성장동력으로 삼을수가 있을 것으로 보여집니다. 특히, 레트로 열풍을 반영하여 스포티한 캐주얼룩이 트렌드로 자리잡았고, 스니커즈/운동화 라인이 강화되는 추세입니다. [F] 외식시장은 주변 환경요인에 의해 꾸준히 변화하고 있습니다. IMF 직후에는 take-out의 증가, 코로나19 이후에는 ‘외식의 내식화’를 이끌어낸 배달 등이 대표적입니다. 이렇듯 주변흐름에 발맞춰 외식관련 미디어는 현재 ‘배달 외식’, ‘밀키트’, ‘HMR’같은 키워드가 자주 등장하고 있습니다. 각종 통계를 보아도 해당 키워드의 시장 성장세는 폭발적이라고 할 수 있습니다. 현재까지는 규모적 측면에서의 단순 성장에 집중했다면, 미래에는 시장 자체의 내실을 다지는 과정이 기다리고 있습니다. 제품 자체에 대한 품질·가격 경쟁력은 기본이고, 그 이상의 차별화 전략으로 시장 경쟁에 참여해야 합니다. 기존의 차별화 전략은 맛을 연구하고 개발하는 것에 그쳤다면 이제는 ‘푸드테크’와 ‘프롭테크’를 기반으로 한 외식산업의 기술혁신 사례를 통해 차별화에 대한 인사이트를 찾아야 합니다. 당사는 주 소비계층인 MZ세대를 겨냥한 메뉴개발 및 서비스 차별화 등을 통해 일명 ‘핫플레이스’로 자리매김하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 사업부별 주요 제품 및 매출유형 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율 의류사업 제품매출 의류판매 의류제조판매 지아이홀딩스 디지털비즈 용역수입 문자서비스 문자발송 서비스 문자천국,문자조아문자사랑 등 콘텐츠유통 콘텐츠매출 부가판권 공중파,케이블,다운로드,DVD온라인, IPTV 등 당사가 확보한 영상 콘텐츠 제공 버킷스튜디오 온라인매출 부가판권 당사와OSP 계약을 맺은 P2P 및 웹하드사업을 영위하는 업자에게 당사 콘텐츠 제공유통 버킷스튜디오 저작권보호 온라인매출 저작권보호 OSP, 권리사의 저작권보호 서비스(필터링) 극장 극장매출 영화상영 및 기타 영화상영, 예고편 광고 세종메가박스 매점상품매출 극장매점상품 극장 매점 상품 판매 세종메가박스 상품유통 상품매출 이어러블기기 등 오픈마켓 등 상품 판매 버킷스튜디오 임대사업 임대수입 부동산임대 사무실 등 임대 이니셜타워 Ⅰ 신발사업 상품매출 아동화 및 성인화 신발유통판매 아티스 키오스크사업 리스매출 키오스크 키오스크유통판매 F 상품매출 음식,주류 요식업 포레스트 계 나. 주요 제품등의 가격변동추이 (단위 : 원) 구분 제24기 제23기 제22기 문자서비스 9~300 9~300 9~300 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 당사 사업부문의 매출과 관련하여 원재료 등은 보유하고 있지 않습니다. 나. 생산 및 설비 당사 사업부문과 관련하여 별도의 생산을 위한 설비는 보유하고 있지 않습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 실적 (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 제24기 제23기 제22기 제품매출 의류 등 수출 내수 소계 콘텐츠 IPTV/공연 등 수출 내수 소계 용역수입 모바일서비스 수출 내수 소계 온라인 다운로드서비스 저작권보호 수출 내수 소계 극장수입 영화상영 등 수출 내수 소계 극장매점수입 매점상품 등 수출 내수 소계 유통 이어러블기기 등 수출 내수 소계 임대사업 부동산 임대 수출 내수 소계 리스매출 키오스크 수출 내수 소계 F 음식,주류 수출 내수 소계 합 계 수출 내수 소계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직1) 디지털비즈당사가 판매하는 제품(서비스)의 매출은 전액 당사가 운영하는 웹사이트를 통해 이루어지고 있습니다.2) 콘텐츠 유통당사는 투자 및 구매등으로 확보한 영상 콘텐츠를 다양한 플랫폼을 통하여 직접 판매하고 있습니다. 당사가 판매하고 있는 플랫폼은 영화상영관과 부가판권 시장에 해당하는 IPTV, 케이블 VOD, DVD, 지상파TV, 케이블TV, 온라인 서비스, 모바일 서비스, 위성TV, 숙박업소 등이 있습니다. 3) 저작권 보호당사의 필터링 솔루션은 계약후 서비스 제공되며