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11일 주1) 주당 모집 및 매출가액대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜트루엔이 협의하여 제시한 희망공모가액 10,000원 ~ 12,000원 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 ㈜트루엔이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. 주2) 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다. 주3) 청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주4) 청약증거금① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다. ③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 05월 11일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(2023년 05월 11일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 05월 011일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주5) 청약취급처① 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점 주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. (중략) 다. 청약방법 (중략) (5) 일반청약자의
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청약한도 및 청약단위 일반투자자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.미래에셋증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다. 【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】 구 분 일반청약자배정물량 최고 청약한도 청약증거금율 미래에셋증권㈜ 주) 주) 미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 62,000주 ~ 75,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 31,000주 ~ 37,000주 (100%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다. 【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위】 청약주식수 청약단위 10주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 1,000주 이하 100주 1,000주 초과 ~ 10,000주 이하 500주 10,000주 초과 1,000주 (중략) 라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 금번 공모에서는 우리사주조합에 배정하지 아니합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 70.0% ~ 75.0%(1,750,000주 ~ 1,875,000주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0% ~ 30.0% (625,000주 ~ 750,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜트루엔이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.③ 금번 IPO는 일반청약자에게 625,000주 ~ 750,000주를
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배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 312,500주 ~ 375,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.(후략) (주6) 정정 후 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출 조건 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 2,500,000주 주당 모집가액또는 매출가액 예정가액 확정가액 12,000원 모집총액 또는 매출총액 예정가액 확정가액 청 약 단 위 주2) 청약기일주3) 기관투자자 개시일 2023년 05월 08일 종료일 2023년 05월 09일 일반청약자 개시일 2023년 05월 08일 종료일 2023년 05월 09일 청약증거금주4) 기관투자자 일반청약자 납 입 기 일 2023년 05월 11일 주1) 주당 모집 및 매출가액대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜트루엔이 협의하여 결정한 확정 공모가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 ㈜트루엔이 협의한 후 주당 확정공모가액을 12,000원으로 최종 결정하였습니다. 주2) 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다. 주3) 청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주4) 청약증거금① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다. ③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 05월 11일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(2023년 05월 11일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 05월 011일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그
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미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주5) 청약취급처① 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점 주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. (중략) 다. 청약방법 (중략) (5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 일반투자자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.미래에셋증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다. 【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】 구 분 일반청약자배정물량 최고 청약한도 청약증거금율 미래에셋증권㈜ 625,000주 주) 주) 미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 62,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 31,000주 (100%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다. 【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위】 청약주식수 청약단위 10주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 1,000주 이하 100주 1,000주 초과 ~ 10,000주 이하 500주 10,000주 초과 1,000주 (중략) 라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 금번 공모에서는 우리사주조합에 배정하지 아니합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와
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㈜트루엔이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.③ 금번 IPO는 일반청약자에게 625,000주 를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 312,500주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.(후략) (주7) 정정 전 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 【인수방법: 총액인수】 (단위: 원) 인수인 인수주식의종류 및 수량 인수금액 인수조건 구분 명칭 주소 대표주관회사 미래에셋증권㈜ 서울특별시 중구 을지로5길 26 기명식 보통주2,500,000주 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 10,000원 ~ 12,000원 중 최저가액 기준입니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항 (1) 인수수수료 (단위: 원) 구분 인수인 금액 비고 인수수수료 미래에셋증권㈜ 주1) 총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 4.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 이외 대표주관회사를 대상으로 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료가 0.5% 내에서 지급될 수 있습니다. 예를 들어, 확정공모가가 공모가밴드 상단(12,000원)에서 결정되고 추가적인 성과수수료를 0.5% 지급받는 경우, 총 인수대가는 1,390,500,000원으로 산정됩니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜트루엔의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비 고 미래에셋증권㈜ 보통주 75,000주 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 주1) 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 주2) 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 발행회사인 ㈜트루엔과 협의하여 제시한 희망공모가액 10,000원 ~ 12,000원의 최저가액인 10,000원 기준입니다. 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무
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취득분(75,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. 상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다. 【코스닥시장 상장규정】 제13조(상장주선인의 의무)⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다. 나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것 (주7) 정정 후 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 【인수방법: 총액인수】 (단위: 원) 인수인 인수주식의종류 및 수량 인수금액 인수조건 구분 명칭 주소 대표주관회사 미래에셋증권㈜ 서울특별시 중구 을지로5길 26 기명식 보통주2,500,000주 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 12,000원 기준입니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항 (1) 인수수수료 (단위: 원) 구분 인수인 금액 비고 인수수수료 미래에셋증권㈜ 주1) 총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 4.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 12,000원 기준입니다. 이외 대표주관회사를 대상으로 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료가 0.5% 내에서 지급될 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜트루엔의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비 고 미래에셋증권㈜ 보통주 75,000주 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 주1) 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 주2) 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 발행회사인 ㈜트루엔과 협의하여 결정한
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확정공모가액 12,000원 기준입니다. 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(75,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. 상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다. 【코스닥시장 상장규정】 제13조(상장주선인의 의무)⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다. 나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것 (주8) 정정 전 사. 해외 진출 실패 위험 당사는 글로벌 시장을 개척하기 위하여 2021년부터 AI 기반의 객체 탐지(Object Detection) 기술을 개발 했으며, 현재 IP 카메라에 해당 기술을 탑재하였습니다. 해당 기술력을 기반으로 중국 제품과의 차별화를 통해 미국, 독일, 일본 등 해외 글로벌 파트너사와 OEM/ODM 사업 관련 협의가 진행 중에 있습니다. 또한 보다 적극적인 해외 사업 영위를 위하여 중국 사무소 및 미국 법인 설립을 계획하고 있습니다. 그러나 적극적인 해외 투자에도 불구하고 해외시장에서의 당사에 대한 인지도 향상의 어려움, 글로벌 경제 악화 등에 따라 해외 사업 투자 대비 수익성이 높지 않을 수 있습니다. 투자자께서는 이 점을 유의하시어 투자하시기 바랍니다. 당사는 2008년 이후 지속적으로 해외 시장 개척 및 진출 준비를 해왔습니다. 그러나 현재 해외 수출의 대부분은 비디오 엔코더 및 비디오 디코더에 집중되어 있으며, 해당 시장은 버티컬 마켓의 한계로 인하여 수출 규모가 제한적이었습니다. 따라서, 당사는 새로운 시장을 개척하기 위해 2021년 부터 AI 기반의 Object Detection 기술을 개발 했으며, 현재 IP 카메라에 탑재하여 글로벌 경쟁력을 강화하였습니다. AI 기반 Object Detection 개발을 하면서 중국 제품과의 차별화를 통해 미국, 독일, 일본 등 해외 파트너사와 현재 OEM/ODM 사업 관련 협의가 진행 중에 있습니다. 당사 내부적으로는 코로나 팬데믹 이후 재기 된 해외 전시회를 통해 다수의 고객층을 확보 할 수 있다고 보고 있으며, 해외 마케팅에 공격적인 투자를 통해 신규 고객 확보가 가능하다고 판단하고 있습니다. 당사가 계획하고 있는 목표시장은 다음과 같습니다: [글로벌 목표시장] 목표시장 유럽 / 미국 진출 계획 국가 미국, 독일, 영국 외 다수 유럽 국가 선정사유 현재 미국의 국방수권법 (NDAA)의 영향으로 미주 지역에서 진행 되는 정부 프로젝트에는 중국 제품의 참여가 어려운 상황이며 이런 현상은 유럽 국가까지 이어지고 있는 상황에서 AI 기반의 Object Detection 기능이 탑재된 제품 (Made In Korea)의 이용 또한
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유리한 상황입니다. 또한 트루엔의 IP 카메라의 핵심 반도체칩 (SoC : System on Chip)은 미국 Ambarella사로부터 공급 받기 때문에 다수의 정부 프로젝트에 참여 하는데 매우 유리하게 작용합니다. 진행현황 미국 A사에 연간 IR PTZ 카메라 1,200대 규모의 OEM 협의 이탈리아 B사에 IP Zoom 카메라 2,000대 규모의 OEM 협의 독일 C사에 연간 IR PTZ 2,000대 규모 프로젝트 진행 중 그 외 유럽, 미주 지역에 다수 신규 업체 발굴 중 당사가 계획하고 있는 목표고객군은 다음과 같습니다: [글로벌 목표고객군] 목표고객군 해외 네트워크 카메라 유통 업체 및 스마트시티 구축 사업 수행 가능 한 SI 업체. 선정사유 단순 감시와 상황 파악용으로 여겨졌던 CCTV는 통합관제센터라는 빅데이터, 클라우드, 인공지능 등 4차 산업혁명 기술과 융합하며 단순 촬영을 넘어 사람과 자동차를 구별하고 상황을 판단하는 지능형으로 발전했습니다. 교통 관리, 스마트 주차 시스템, 물류 및 유통, 헬스케어, 위험 영역 모니터링에도 인공지능이 접목되고 있습니다. 스마트시티, 스마트팩토리, 스마트스토어 등 영상 보안 장비의 활용도가 높아지고 다양한 기기들이 서로 연결되면서 보안 장비의 윤리적인 사용과 사이버 보안의 중요성이 증대되고 있습니다. 또한 코로나가 완화됨에 따라 IP 카메라, 물리보안 시장은 지속적으로 증가 할 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 당사가 계획하고 있는 단기, 중기, 장기 마케팅 목표는 다음과 같습니다: [글로벌 마케팅 전략] 세부내용 - 단기 (1년내) 포스트 코로나 전환으로 오프라인 전시회 참가 3회 기존의 주 수출 품목인 비디오 서버에서 IP Camera 및 줌 모듈사업 다각화. 제품 및 회사 소개 영상 2건, 해외 인증 (CE, FCC, UL 등) 진행. - 중기 (2~3년) 오프라인 전시회 참가 3~5회 해외 매거진 광고 제품 소개 동영상 제작 2회 AI 기능 최적화 및 새로운 AI 모델 개발을 위한 데이터 취득 및 학습 진행. - 장기 (5년) 오프라인 전시회 참가 연 5회 이상 주요 판매 국가별 파트너사 협력 마케팅 전개 (지역 매거진 광고 개재) 해외 인증 (CE, FCC, UL 등) 진행 AI 중심 제품 동영상 제작 4회 한편, 당사의 수출 현황 및 향후 해외 진출 시 소요되는 예상 비용은 아래와 같습니다. [수출 현황] (단위: 백만원) 매출유형 품 목 2022년(제18기) 2021년(제17기) 2020년(제16기) 제품 IP카메라 수출 전년비 증가율 영상스트리밍솔루션 수출 전년비 증가율 IoT 솔루션 수출 전년비 증가율 제품 합계 수출 전년비 증가율 [미국 법인 예상 소요 비용] (단위: 백만원) 연도 임대료 인력 인건비 마케팅 및 운영비 차량 합계 2023년 2명 2024년 5명 2025년 5명 합계 5명 주1) 임대료는 미국 LA 기준 사무공간1 + 회의실1 렌트비용 월 2백만원 적용 주2) 인건비는 현지 해당분야 경력 10년 이상자 기준으로 연 1억원 적용 주3) 마케팅 및 운영비는 2023년 초기 정착 비용 204백만원, 2024년 운영 및 확장 고려하여 964백만원, 2025년 운영 안정화 고려하여 464백만원 수준 적용 주4) 차량은 미국 업무용 차량 1대 60백만원 적용 [중국 사무소 예상 소요 비용] (단위: 백만원) 연도 임대료 인력 인건비 마케팅 및 운영비 차량 합계 2023년 2명 2024년 5명 2025년 5명 합계 5명 주1) 임대료는 중국 심천 기준 사무공간1 + 회의실1 렌트비용 월 4백만원 적용 주2) 인건비는 현지 해당분야 경력 10년 이상자 기준으로 연 60백만원 적용 주3) 마케팅 및 운영비는 2023년 초기 정착 비용 272백만원, 2024년 확장 운영 고려하여 1,207백만원, 2025년 운영 안정화 고려하여 152백만원 수준 적용 주4) 차량은 중국 업무용 차량 1대 60백만원 적용 이러한 적극적인 해외 투자에도 불구하고 해외시장에서의 당사에 대한 인지도 향상의 어려움, 글로벌 경제 악화 등에 따라 해외 사업 투자 대비
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수익성이 높지 않을 수 있습니다. 투자자께서는 이 점을 유의하시어 투자하시기 바랍니다. (주8) 정정 후 사. 해외 진출 실패 위험 당사는 글로벌 시장을 개척하기 위하여 2021년부터 AI 기반의 객체 탐지(Object Detection) 기술을 개발 했으며, 현재 IP 카메라에 해당 기술을 탑재하였습니다. 해당 기술력을 기반으로 중국 제품과의 차별화를 통해 미국, 독일, 일본 등 해외 글로벌 파트너사와 OEM/ODM 사업 관련 협의가 진행 중에 있습니다. 또한 보다 적극적인 해외 사업 영위를 위하여 중국 사무소 및 미국 법인 설립을 계획하고 있습니다. 그러나 적극적인 해외 투자에도 불구하고 해외시장에서의 당사에 대한 인지도 향상의 어려움, 글로벌 경제 악화 등에 따라 해외 사업 투자 대비 수익성이 높지 않을 수 있습니다. 투자자께서는 이 점을 유의하시어 투자하시기 바랍니다. 당사는 2008년 이후 지속적으로 해외 시장 개척 및 진출 준비를 해왔습니다. 그러나 현재 해외 수출의 대부분은 비디오 엔코더 및 비디오 디코더에 집중되어 있으며, 해당 시장은 버티컬 마켓의 한계로 인하여 수출 규모가 제한적이었습니다. 따라서, 당사는 새로운 시장을 개척하기 위해 2021년 부터 AI 기반의 Object Detection 기술을 개발 했으며, 현재 IP 카메라에 탑재하여 글로벌 경쟁력을 강화하였습니다. AI 기반 Object Detection 개발을 하면서 중국 제품과의 차별화를 통해 미국, 독일, 일본 등 해외 파트너사와 현재 OEM/ODM 사업 관련 협의가 진행 중에 있습니다. 당사 내부적으로는 코로나 팬데믹 이후 재기 된 해외 전시회를 통해 다수의 고객층을 확보 할 수 있다고 보고 있으며, 해외 마케팅에 공격적인 투자를 통해 신규 고객 확보가 가능하다고 판단하고 있습니다. 당사가 계획하고 있는 목표시장은 다음과 같습니다: [글로벌 목표시장] 목표시장 유럽 / 미국 진출 계획 국가 미국, 독일, 영국 외 다수 유럽 국가 선정사유 현재 미국의 국방수권법 (NDAA)의 영향으로 미주 지역에서 진행 되는 정부 프로젝트에는 중국 제품의 참여가 어려운 상황이며 이런 현상은 유럽 국가까지 이어지고 있는 상황에서 AI 기반의 Object Detection 기능이 탑재된 제품 (Made In Korea)의 이용 또한 유리한 상황입니다. 또한 트루엔의 IP 카메라의 핵심 반도체칩 (SoC : System on Chip)은 미국 Ambarella사로부터 공급 받기 때문에 다수의 정부 프로젝트에 참여 하는데 매우 유리하게 작용합니다. 진행현황 미국 A사에 연간 IR PTZ 카메라 1,200대 규모의 OEM 협의 이탈리아 B사에 IP Zoom 카메라 2,000대 규모의 OEM 협의 독일 C사에 연간 IR PTZ 2,000대 규모 프로젝트 진행 중 그 외 유럽, 미주 지역에 다수 신규 업체 발굴 중 당사가 계획하고 있는 목표고객군은 다음과 같습니다: [글로벌 목표고객군] 목표고객군 해외 네트워크 카메라 유통 업체 및 스마트시티 구축 사업 수행 가능 한 SI 업체. 선정사유 단순 감시와 상황 파악용으로 여겨졌던 CCTV는 통합관제센터라는 빅데이터, 클라우드, 인공지능 등 4차 산업혁명 기술과 융합하며 단순 촬영을 넘어 사람과 자동차를 구별하고 상황을 판단하는 지능형으로 발전했습니다. 교통 관리, 스마트 주차 시스템, 물류 및 유통, 헬스케어, 위험 영역 모니터링에도 인공지능이 접목되고 있습니다. 스마트시티, 스마트팩토리, 스마트스토어 등 영상 보안 장비의 활용도가 높아지고 다양한 기기들이 서로 연결되면서 보안 장비의 윤리적인 사용과 사이버 보안의 중요성이 증대되고 있습니다. 또한 코로나가 완화됨에 따라 IP 카메라, 물리보안 시장은 지속적으로 증가 할 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 당사가 계획하고 있는 단기, 중기, 장기 마케팅 목표는 다음과 같습니다: [글로벌 마케팅 전략] 세부내용 - 단기 (1년내) 포스트 코로나 전환으로 오프라인 전시회 참가 3회 기존의 주 수출 품목인 비디오 서버에서 IP Camera 및 줌 모듈사업 다각화. 제품
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및 회사 소개 영상 2건, 해외 인증 (CE, FCC, UL 등) 진행. - 중기 (2~3년) 오프라인 전시회 참가 3~5회 해외 매거진 광고 제품 소개 동영상 제작 2회 AI 기능 최적화 및 새로운 AI 모델 개발을 위한 데이터 취득 및 학습 진행. - 장기 (5년) 오프라인 전시회 참가 연 5회 이상 주요 판매 국가별 파트너사 협력 마케팅 전개 (지역 매거진 광고 개재) 해외 인증 (CE, FCC, UL 등) 진행 AI 중심 제품 동영상 제작 4회 한편, 당사의 수출 현황 및 향후 해외 진출 시 소요되는 예상 비용은 아래와 같습니다. [수출 현황] (단위: 백만원) 매출유형 품 목 2022년(제18기) 2021년(제17기) 2020년(제16기) 제품 IP카메라 수출 전년비 증가율 영상스트리밍솔루션 수출 전년비 증가율 IoT 솔루션 수출 전년비 증가율 제품 합계 수출 전년비 증가율 [미국 법인 예상 소요 비용] (단위: 백만원) 연도 임대료 인력 인건비 마케팅 및 운영비 차량 합계 2023년 2명 2024년 5명 2025년 5명 합계 5명 주1) 임대료는 미국 LA 기준 사무공간1 + 회의실1 렌트비용 월 2백만원 적용 주2) 인건비는 현지 해당분야 경력 10년 이상자 기준으로 연 1억원 적용 주3) 마케팅 및 운영비는 2023년 초기 정착 비용 1,004백만원, 2024년 및 2025년 운영 및 확장 고려하여 각 1,964백만원 수준 적용 주4) 차량은 미국 업무용 차량 1대 60백만원 적용 [중국 사무소 예상 소요 비용] (단위: 백만원) 연도 임대료 인력 인건비 마케팅 및 운영비 차량 합계 2023년 2명 2024년 5명 2025년 5명 합계 5명 주1) 임대료는 중국 심천 기준 사무공간1 + 회의실1 렌트비용 월 4백만원 적용 주2) 인건비는 현지 해당분야 경력 10년 이상자 기준으로 연 60백만원 적용 주3) 마케팅 및 운영비는 2023년 초기 정착 비용 472백만원, 2024년 및 2025년 확장 운영 고려하여 각 1,650백만원, 1,152백만원 수준 적용 주4) 차량은 중국 업무용 차량 1대 60백만원 적용 이러한 적극적인 해외 투자에도 불구하고 해외시장에서의 당사에 대한 인지도 향상의 어려움, 글로벌 경제 악화 등에 따라 해외 사업 투자 대비 수익성이 높지 않을 수 있습니다. 투자자께서는 이 점을 유의하시어 투자하시기 바랍니다. (주9) 정정 전 하. 증권 인수업무 등에 관한 규정 개정에 따른 일반청약자 배정분 변경 위험 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제1항 제3호의 개정에 따라 일반청약자에게 공모 주식의 25% 이상을 배정합니다. 또한 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에서 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 이에 따라 일반청약자 배정 물량은 25%를 초과할 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 2,500,000주의 청약자 유형군별 배정 비율은 일반청약자 625,000주 ~ 750,000주(공모주식의 25% ~ 30%), 기관투자자 1,750,000주 ~ 1,875,000주(공모주식의 70% ~ 75%)를 대상으로 2023년 04월 27일(목) ~ 28일(금) 이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제9조(주식의 배정)① 기업공개를 위한 대표주관회사는 공모주식을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 해당 청약자 유형군에 배정하여야 한다.1. 유가증권시장 상장을 위한 기업공개의 경우 우리사주 조합원에게
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「근로복지기본법」 제38조제1항에 따라 공모주식의 20%를 배정한다. 다만, 외국법인등의 기업공개의 경우에는 그러하지 아니하다.2. 코스닥시장 또는 코넥스시장 상장을 위한 기업공개의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제2항에 따라 공모주식의 20%를 배정할 수 있다.3. 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정한다.4. 고위험고수익투자신탁(「상법」제469조제2항제3호에 따른 사채로서 법 제4조제7항제1호에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45이상인 경우에 한한다. 이하 이 조에서 같다)에 공모주식의 5% 이상을 배정한다.5. 코스닥시장 상장을 위한 기업공개의 경우 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말한다)에 공모주식의 30% 이상을 배정한다.6. 제1호 또는 제2호에도 불구하고 우리사주 조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20%에서 우리사주 조합원의 청약수량을 제외한 주식(이하 "우리사주 잔여주식"이라 한다)을 공모주식의 5% 이내에서 일반청약자에게 배정할 수 있다. 이 경우 우리사주 조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약한 사유 등을 감안하여 발행인과 협의하여야 한다.7. 제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 기관투자자에게 배정한다. 한편, 2023년 05월 08일(월) ~ 09일(화)에 실시되는 청약결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. (주9) 정정 후 하. 증권 인수업무 등에 관한 규정 개정에 따른 일반청약자 배정분 변경 위험 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제1항 제3호의 개정에 따라 일반청약자에게 공모 주식의 25% 이상을 배정합니다. 또한 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에서 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 이에 따라 일반청약자 배정 물량은 25%를 초과할 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 금번 총 공모주식 2,500,000주의 청약자 유형군별 배정 비율은 일반청약자 625,000주(공모주식의 25%), 기관투자자 1,875,000주(공모주식의 75%)입니다. 또한 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 다만 금번 공모에서는 우리사주조합에 대한 배정물량이 존재하지 않습니다. [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제9조(주식의 배정)① 기업공개를 위한 대표주관회사는 공모주식을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 해당 청약자 유형군에 배정하여야 한다.1. 유가증권시장 상장을 위한 기업공개의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제1항에 따라 공모주식의 20%를 배정한다. 다만, 외국법인등의 기업공개의 경우에는 그러하지 아니하다.2. 코스닥시장 또는 코넥스시장 상장을 위한 기업공개의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제2항에 따라 공모주식의 20%를 배정할 수 있다.3. 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정한다.4. 고위험고수익투자신탁(「상법」제469조제2항제3호에 따른 사채로서 법 제4조제7항제1호에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45이상인 경우에 한한다. 이하 이 조에서 같다)에 공모주식의 5% 이상을 배정한다.5. 코스닥시장 상장을 위한 기업공개의
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경우 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말한다)에 공모주식의 30% 이상을 배정한다.6. 제1호 또는 제2호에도 불구하고 우리사주 조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20%에서 우리사주 조합원의 청약수량을 제외한 주식(이하 "우리사주 잔여주식"이라 한다)을 공모주식의 5% 이내에서 일반청약자에게 배정할 수 있다. 이 경우 우리사주 조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약한 사유 등을 감안하여 발행인과 협의하여야 한다.7. 제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 기관투자자에게 배정한다. 한편, 2023년 05월 08일(월) ~ 09일(화)에 실시되는 청약결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. (주10) 정정 전 어. 공모자금의 사용내역 관련 위험 당사는 금번 공모를 통해 조달한 자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다. 금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모 자금은 250억원~300억원(제시 희망공모가액 10,000원~12,000원 기준) 수준이 될 것으로 예상됩니다. 한편 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사의 자금 사용 계획에 대한 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III.재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다. (주10) 정정 후 어. 공모자금의 사용내역 관련 위험 당사는 금번 공모를 통해 조달한 자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다. 금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모 자금은 300억원(확정공모가액 12,000원 기준) 수준입니다. 한편 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사의 자금 사용 계획에 대한 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III.재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해
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조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다. (주11) 정정 전 터. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인 미래에셋증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 75,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인 미래에셋증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. [상장주선인 의무인수 내역] 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 취득 후 의무보유기간 미래에셋증권㈜ 보통주 75,000주 상장 후 3개월 주1) 위 취득금액은 공모희망가액인 10,000원 ~ 12,000원 중 최저가액인 10,000원 기준입니다. 주2) 코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다. 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 75,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. (주11) 정정 후 터. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인 미래에셋증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 75,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인 미래에셋증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은
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아래와 같습니다. [상장주선인 의무인수 내역] 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 취득 후 의무보유기간 미래에셋증권㈜ 보통주 75,000주 상장 후 3개월 주1) 위 취득금액은 확정공모가액인 12,000원 기준입니다. 주2) 코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다. 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 75,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. (주12) 정정 전 3. 기업실사 결과 및 평가내용 다. 성장성 (중략) (4) 공모자금 사용계획 동사는 금번 코스닥 상장 공모를 통해 조달되는 순조달금액 약 240억원을 아래의 표와 같이 사용할 예정입니다. (기준일 : 2023년 04월 04일 (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 (단위: 백만원) 내용 금액 2023년 2024년 2025년 시설자금(공장 매입) R 해외 사무소, 지사 합계 (1) 시설자금(공장 매입) 동사는 본점 소재지 건물(서울특별시 구로구 디지털로 33길 28(우림이비지센타 1차)) 내의 다수 층 및 호실로 나누어 생산 및 창고 시설을 운영 중에 있습니다. 이로 인하여 생산시설 운영 중 필요 자재를 투입하는 과정에서 여러 층간 생산공정 이동 시 발생되는 불필요한 시간 소요로 인하여 생산 효율성 저하와 공간 관리의 비효율성이 발생하고 있습니다. 또한 자재 이동 중 발생하는 소음 등으로 인하여 타사의 지속적인 민원들이 발생하고 있습니다. 동사는 생산 공장이 산재되어 있고 타사의 사무실 공간을 함께 사용하고 있어, 생산성의 한계및 공간 관리의 비효율성을 해결하기 위한 새로운 통합된 공장이 필요하며 이에 따라 토지 및 건물 매입 및 토탈 솔루션 공장 통합 작업을 진행 예정입니다. 동사는 추가로 생산성을 높이기 위한 자동화 설비를 도입해 생산 비용 절감을 통한 원가 경쟁력을 확보할 계획입니다. 자동화 설비 관련 자금은 기존 보유 현금에서 사용될 예정입니다. (단위: 백만원) 구 분 예상 투자액 지출예정 투자효과 비 고 23년 24년 25년 토지 및 건물 생산능력 및 생산성 향상 공장 부지 및 건물 매입 [공장 매입 예정 사항] (단위 : 평, 백만원) 구 분 주요내용 비고 면적 1,200평 총 투입비용 - 부지 및 건물 자동화 시스템 구축 - 유틸리티 - 인테리어 - 기술 보안시스템 등 공장 부지 및 건물 매입의 경우, 동사 본점 소재지와 20km 이내의 근거리에 위치하고, 현재 사용 공간의 2배 이상인 곳을 선택할 예정으로, 향후 매출증대에 따른 생산능력 확충 및 창고시설 운영을 고려하여 추진 중에 있습니다. 동사는 향후 공장 부지 및 건물 매입에 대한 건이 매매계약 형태 등으로 확정될 경우, 해당 사항에 대하여 지체 없이 공시함으로써 투자자 보호에 문제가 없도록 조치할 예정입니다. (2) R 투자 신규 개발 및 높은 해외 대기업의 품질 기준과 가격을 만족시키기 위한 우수한 개발자 채용과 개발 및 검사 장비의 도입에 사용할 예정입니다. 국내외 경쟁사와의 경쟁에서 우위를 점하기 위해 R 투자는 필수입니다. 특히, AI는 고급 인력과 방대한 양의 데이터를 수집하고 처리하기 위한 고성능 장비가 필요한 분야입니다. 시장 상황 또한 단기간에 집중 투자해 경쟁력을 확보를 요구하고 있습니다. 동사의 연구개발 방향은 크게 3가지로 요약될 수 있습니다. 첫째, IP 카메라 및 영상 스트리밍 솔루션 분야는 시장의 요구와 새로운
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SoC, 이미지 센서, 렌즈 등의 등장에 따라 지속해서 신제품을 개발해야 하는 부문입니다. 새로운 개발 재료를 이용하여 기능, 성능 측면에서 기존 제품보다 뛰어나면서도 원가는 높지 않은 제품을 지속해서 출시하여 시장 경쟁력을 유지 강화하고 있습니다. 둘째는 AI 부문으로 이미 개발된 기술과 솔루션을 고도화하는 연구개발과 아울러 새로운 응용 기능을 위한 연구개발을 병행할 계획입니다. 기반 기술은 영상 속에서 다양한 유형의 객체를 인식하고 객체의 이동을 추적하는 기술을 의미합니다. 응용 기술은 이를 기반으로 해당하는 상황이 어떤 상황인가 또는 어떤 행동을 하고 있는가를 해석하는 기술입니다. 응용 기술이 확대될수록 AI 기반 영상 분석 기술의 활용도는 넓어질 것입니다. 마지막으로 IoT 사업 부문에서는 홈 IoT 서비스에 카메라, 도어벨 등의 영상 기기뿐만 아니라 스마트 플러그, 스마트 라이트, 센서 등 홈 IoT 서비스로 확대하는 것입니다. 서비스 자체를 성능, 비용 측면보다 효율적으로 운영할 수 있도록 서버를 중심으로 한 서비스 개선 작업을 꾸준히 진행할 예정입니다. 또한 최근 대두되고 있는 IoT 표준인MATTER 등의 국제표준화 추세에도 적극적으로 대응하여 자체 방식의 서비스뿐만 아니라 필요시 표준에 기반하여 타제품 및 서비스와 연동에 필요한 기술 개발도 진행할 계획입니다. (단위: 백만원) 구 분 상세 내역 2023년 2024년 2025년 합계 IP 카메라, Zoom Block에 탑재되는AI 기능의 활용성을 높이기 위한 기술 개발 - AI 기반의 행동 분석 솔루션 개발 - 지능형 교통상황 분석 및 제어 솔루션 개발 - 딥러닝을 이용한 화질 향상 기술 (Noise reduction, super resolution 등) 개발 - AI를 활용한auto-focus 알고리즘의 성능 향상 IP 카메라, Zoom Block, 영상 스트리밍 솔루션 신제품 개발 - 저전력(PoE 지원) 고성능 AI IR PTZ 카메라 개발 - 1/2.8” 고배율 줌 모듈 라인업 개발 - 고해상도 AI dome 카메라 라인업 개발 - 보급형 AI bullet 카메라 라인업 개발 Cloud 기반의 IoT 서비스 확대 및 고도화를 위한 기술 개발 - IoT 서버의 성능개선 및 비용 절감을 위한 서비스 아키텍쳐 개선 - 가정 전력 소비 분석 및 절감 IoT 솔루션 개발 - 다양한 IoT 기기를 효율적으로 지원하기 위한 서비스 프로토콜 및 데이터 관리 구조 최적화 연구개발비 소계 세부적으로 해당 연구개발 진행을 위한 인력은 2023년~2025년 각각 14명, 10명, 11명 채용 예정이며, 6,000백만원 외 추가로 소요되는 비용에 있어서는 2022년 말 기준 동사가 보유 중인 현금성 자산 14,221백만원을 활용하여 집행할 예정입니다. [연도별 신규 연구개발인력 채용 계획] (단위: 명) 구분 2023년 2024년 2025년 IP 카메라, Zoom Block에 탑재되는AI 기능의 활용성을 높이기 위한 기술 개발 IP 카메라, Zoom Block, 영상 스트리밍 솔루션 신제품 개발 Cloud 기반의 IoT 서비스 확대 및 고도화를 위한 기술 개발 (3) 해외 사무소, 지사 설립 및 운영자금 동사는 중국에 구매를 위한 사무소를 설립해 직접 품질이 확보된 저가의 부품을 안정적으로 조달하고자 합니다. 중국에서 부품을 구매하고 있지만 품질, 가격 측면에서 만족스러운 결과를 얻지 못하고 있기 때문입니다. 추가로, 미국에 지사를 설립해 효율적인 마케팅으로 시장 점유율을 올리려 합니다. 아마존을 통해 미국에 Egloo IoT 제품과 서비스를 판매하고 있으나, 미국과의 시차, 언어, 문화와 시장의 차이에서 오는 마케팅 전략의 미흡성 문제를 해결하기 위함입니다. (단위: 백만원) 내용 금액 2023년 2024년 2025년 중국 사무소 설립 및 운영 미국 지사 설립 및 운영 합계 (주12) 정정 후 3. 기업실사 결과 및 평가내용 다. 성장성 (중략) (4) 공모자금 사용계획동사는 금번 코스닥 상장 공모를 통해 조달되는 순조달금액 약 억원을 아래의 표와 같이 사용할
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예정입니다. (기준일 : 2023년 04월 04일 (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 (단위: 백만원) 내용 금액 2023년 2024년 2025년 시설자금(공장 매입) R 해외 사무소, 지사 합계 (1) 시설자금(공장 매입) 당사는 본점 소재지 건물(서울특별시 구로구 디지털로 33길 28(우림이비지센타 1차)) 내의 다수 층 및 호실로 나누어 생산 및 창고 시설을 운영 중에 있습니다. 이로 인하여 생산시설 운영 중 필요 자재를 투입하는 과정에서 여러 층간 생산공정 이동 시 발생되는 불필요한 시간 소요로 인하여 생산 효율성 저하와 공간 관리의 비효율성이 발생하고 있습니다. 또한 자재 이동 중 발생하는 소음 등으로 인하여 타사의 지속적인 민원들이 발생하고 있습니다. 당사는 생산 공장이 산재되어 있고 타사의 사무실 공간을 함께 사용하고 있어, 생산성의 한계및 공간 관리의 비효율성을 해결하기 위한 새로운 통합된 공장이 필요하며 이에 따라 토지 및 건물 매입 및 토탈 솔루션 공장 통합 작업을 진행 예정입니다. 당사는 추가로 생산성을 높이기 위한 자동화 설비를 도입해 생산 비용 절감을 통한 원가 경쟁력을 확보할 계획입니다. 자동화 설비 관련 자금은 기존 보유 현금에서 사용될 예정입니다. (단위: 백만원) 구 분 예상 투자액 지출예정 투자효과 비 고 23년 24년 25년 토지 및 건물 생산능력 및 생산성 향상 공장 부지 및 건물 매입 [공장 매입 예정 사항] (단위 : 평, 백만원) 구 분 주요내용 비고 면적 1,200평 총 투입비용 - 부지 및 건물 자동화 시스템 구축 - 유틸리티 - 인테리어 - 기술 보안시스템 등 공장 부지 및 건물 매입의 경우, 당사 본점 소재지와 20km 이내의 근거리에 위치하고, 현재 사용 공간의 2배 이상인 곳을 선택할 예정으로, 향후 매출증대에 따른 생산능력 확충 및 창고시설 운영을 고려하여 추진 중에 있습니다. 당사는 향후 공장 부지 및 건물 매입에 대한 건이 매매계약 형태 등으로 확정될 경우, 해당 사항에 대하여 지체 없이 공시함으로써 투자자 보호에 문제가 없도록 조치할 예정입니다. (2) R 투자 신규 개발 및 높은 해외 대기업의 품질 기준과 가격을 만족시키기 위한 우수한 개발자 채용과 개발 및 검사 장비의 도입에 사용할 예정입니다. 국내외 경쟁사와의 경쟁에서 우위를 점하기 위해 R 투자는 필수입니다. 특히, AI는 고급 인력과 방대한 양의 데이터를 수집하고 처리하기 위한 고성능 장비가 필요한 분야입니다. 시장 상황 또한 단기간에 집중 투자해 경쟁력을 확보를 요구하고 있습니다. 당사의 연구개발 방향은 크게 3가지로 요약될 수 있습니다. 첫째, IP 카메라 및 영상 스트리밍 솔루션 분야는 시장의 요구와 새로운 SoC, 이미지 센서, 렌즈 등의 등장에 따라 지속해서 신제품을 개발해야 하는 부문입니다. 새로운 개발 재료를 이용하여 기능, 성능 측면에서 기존 제품보다 뛰어나면서도 원가는 높지 않은 제품을 지속해서 출시하여 시장 경쟁력을 유지 강화하고 있습니다. 둘째는 AI 부문으로 이미 개발된 기술과 솔루션을 고도화하는 연구개발과 아울러 새로운 응용 기능을 위한 연구개발을 병행할 계획입니다. 기반 기술은 영상 속에서 다양한 유형의 객체를 인식하고 객체의 이동을 추적하는 기술을 의미합니다. 응용 기술은 이를 기반으로 해당하는 상황이 어떤 상황인가 또는 어떤 행동을 하고 있는가를 해석하는 기술입니다. 응용 기술이 확대될수록 AI 기반 영상 분석 기술의 활용도는 넓어질 것입니다. 마지막으로 IoT 사업 부문에서는 홈 IoT 서비스에 카메라, 도어벨 등의 영상 기기뿐만 아니라 스마트 플러그, 스마트 라이트, 센서 등 홈 IoT 서비스로 확대하는 것입니다. 서비스 자체를 성능, 비용 측면보다 효율적으로 운영할 수 있도록 서버를 중심으로 한 서비스 개선 작업을 꾸준히 진행할 예정입니다. 또한 최근 대두되고 있는 IoT 표준인MATTER 등의 국제표준화 추세에도 적극적으로 대응하여 자체 방식의 서비스뿐만 아니라 필요시 표준에 기반하여 타제품 및 서비스와
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연동에 필요한 기술 개발도 진행할 계획입니다. (단위: 백만원) 구 분 상세 내역 2023년 2024년 2025년 합계 IP 카메라, Zoom Block에 탑재되는AI 기능의 활용성을 높이기 위한 기술 개발 - AI 기반의 행동 분석 솔루션 개발 - 지능형 교통상황 분석 및 제어 솔루션 개발 - 딥러닝을 이용한 화질 향상 기술 (Noise reduction, super resolution 등) 개발 - AI를 활용한auto-focus 알고리즘의 성능 향상 IP 카메라, Zoom Block, 영상 스트리밍 솔루션 신제품 개발 - 저전력(PoE 지원) 고성능 AI IR PTZ 카메라 개발 - 1/2.8” 고배율 줌 모듈 라인업 개발 - 고해상도 AI dome 카메라 라인업 개발 - 보급형 AI bullet 카메라 라인업 개발 Cloud 기반의 IoT 서비스 확대 및 고도화를 위한 기술 개발 - IoT 서버의 성능개선 및 비용 절감을 위한 서비스 아키텍쳐 개선 - 가정 전력 소비 분석 및 절감 IoT 솔루션 개발 - 다양한 IoT 기기를 효율적으로 지원하기 위한 서비스 프로토콜 및 데이터 관리 구조 최적화 연구개발비 소계 세부적으로 해당 연구개발 진행을 위한 인력은 2023년~2025년 각각 14명, 10명, 11명 채용 예정이며, 6,000백만원 외 추가로 소요되는 비용에 있어서는 2022년 말 기준 회사가 보유 중인 현금성 자산 14,221백만원을 활용하여 집행할 예정입니다. [연도별 신규 연구개발인력 채용 계획] (단위: 명) 구분 2023년 2024년 2025년 IP 카메라, Zoom Block에 탑재되는AI 기능의 활용성을 높이기 위한 기술 개발 IP 카메라, Zoom Block, 영상 스트리밍 솔루션 신제품 개발 Cloud 기반의 IoT 서비스 확대 및 고도화를 위한 기술 개발 (3) 해외 사무소, 지사 설립 및 운영자금 중국에 구매를 위한 사무소를 설립해 직접 품질이 확보된 저가의 부품을 안정적으로 조달하고자 합니다. 중국에서 부품을 구매하고 있지만 품질, 가격 측면에서 만족스러운 결과를 얻지 못하고 있기 때문입니다. 추가로, 미국에 지사를 설립해 효율적인 마케팅으로 시장 점유율을 올리려 합니다. 아마존을 통해 미국에 Egloo IoT 제품과 서비스를 판매하고 있으나, 미국과의 시차, 언어, 문화와 시장의 차이에서 오는 마케팅 전략의 미흡성 문제를 해결하기 위함입니다. (단위: 백만원) 내용 금액 2023년 2024년 2025년 중국 사무소 설립 및 운영 미국 지사 설립 및 운영 합계 (주13) 정정 전 4. 종합평가 결과 가. 평가결과 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 ㈜트루엔의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다. 구 분 내 용 주당 희망공모가액 확정공모가액결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜트루엔의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜트루엔의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. (주13) 정정 후 4. 종합평가 결과 가. 평가결과 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 ㈜트루엔의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 확정공모가액을 다음과 같이 결정하였습니다. 구 분 내 용 주당 희망공모가액 확정공모가액 12,000원 확정공모가액결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜트루엔의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기,
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주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜트루엔의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 12,000원으로 최종 결정하였습니다. (주14) 정정 전 (나) 희망공모가액의 결정상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 (주)트루엔의 희망공모가액은 아래와 같습니다. [㈜트루엔 희망공모가액 산출내역] 구 분 내 용 상대가치 주당 평가가액 15,680 원 평가액 대비 할인율(주2) 공모희망가액 밴드 확정 공모가액 (주1) (주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.(주2) 주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다. 대표주관회사인 미래에셋증권(주)는 (주)트루엔의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액 15,680원을 기초로 하여 36.22% ~ 23.47%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 10,000원 ~ 12,000원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 대표주관회사는 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의하여 공모가격을 결정할 예정입니다. (주14) 정정 후 (나) 희망공모가액의 결정상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 (주)트루엔의 확정 공모가액은 아래와 같습니다. [㈜트루엔 확정 공모가액 산출내역] 구 분 내 용 상대가치 주당 평가가액 15,680 원 평가액 대비 할인율(주2) 공모희망가액 밴드 확정 공모가액 (주1) 12,000원 (주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정되었습니다 (주2) 주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다. 대표주관회사인 미래에셋증권(주)는 (주)트루엔의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액 15,680원을 기초로 하여 36.22% ~ 23.47%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 10,000원 ~ 12,000원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 대표주관회사는 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시하였으며, 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의하여 공모가격을 12,000원으로 최종 결정하였습니다. (주15) 정정 전
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II. 증권의 주요 권리내용 (주3) 정정 전 (주3) 정정 후 (주1) 정정 전 회 차 : 10 (단위: 원) 항목 내용 사채의 명칭 제10회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채 구 분 (1) 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채(2) 분리형 신주인수권부사채(3) 현금납입 및 사채대용납입형 신주인수권부사채 권면총액 할인율(%) 발행수익율(%) 모집 또늠 매출가액 각 사채권면금액의 100% 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 "본 사채"의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 표면이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같습니다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다. 이자지급 기한 2023년 08월 11일, 2023년 11월 11일, 2024년 02월 11일, 2024년 05월 11일, 2024년 08월 11일, 2024년 11월 11일, 2025년 02월 11일, 2025년 05월 11일, 2025년 08월 11일, 2025년 11월 11일, 2026년 02월 11일, 2026년 05월 11일. 신용평가 등급 평가회사명 한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주) 평가일자 2023년 03월 29일 / 2023년 03월 29일 평가결과등급 주관회사의분석 대표주관명 케이비증권(주) 분석일자 2023년 03월 30일 상환방법 및 기한 상환방법 (1) 만기상환만기( 2026년 05월 11일 )까지 보유하고 있는 "본 사채"의 원금에 대하여는 2026년 05월 11일 에 원금의 109.7809%로 일시상환하되, 원미만은 절사한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일(영업일이 아닌 날을 말하며, 이하 같다)에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하기로 하고, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.(2) 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항사채권자는 "본 사채"의 발행일로부터 12개월이 경과하는 날( 2024년 05월 11일 ) 및 그 이후 매 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환기일에 적용되는 조기상환수익율(YTP)은 연 6.0%로 하고 3개월 복리로 계산하되 사채권자가 조기상환청구권을 행사할 수 있는 조기상환기일 및 이에 따라 계산된 구체적인 조기상환율은 다음과 같다. 다만, 조기상환지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 구분 조기상환청구기간 조기상환 지급일 조기상환율 From To 60일전 30일전 1차 2차 3차 4차 5차 6차 7차 8차 가. 조기상환청구금액 : 각 전자등록금액의 100% 나. 청구장소 : “발행회사”의 본점 (예탁자인 경우 한국예탁결제원) 다. 청구기간 및 청구방법 : 각 조기상환기일 전 60일 이후부터 조기상환기일 전 30일까지의 기간에 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 라. 지급장소 : 하나은행 송도GCF지점마. 지급금액 : 전자등록권면금액에 상기 명시된 조기상환율을 3개월 복리로 적용한 금액을 일시상환하되, 원미만은 절사한다. 다만, 조기상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 조기상환기일로 하고, 조기상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.바. 사채의 원금전액이 조기상환되더라도 신주인수권증권에는 영향을 미치지 아니하며, 본항에 따라 본 사채의 원금 일부 또는 전부를 상환하는 경우 "발행회사"는 해당 사채의 조기상환에 관한 사항을
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"한국예탁결제원"에 통보하여야 한다. 상환기한 2026년 05월 11일 권리행사로 인해 발행되는지분증권의 종류 및 내용 이원다이애그노믹스(주) 기명식 보통주 행사가액, 행사비율, 행사기간등 신주인수권의 조건요약 (1) 행사가액 : 1,517원(예정) "본 사채" 발행을 위한 "발행회사"의 최초 이사회결의일(2023년 03월 30일)의 전일(2023년 03월 29일)을 기산일로 하여 소급하여 산정한 다음 각 목의 가격 중 가장 낮은 가격을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가격을 행사가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다. 단, "행사가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 "발행회사"의 보통주의 액면가를 "행사가액"으로 한다. 가. "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가"(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액 나. "발행회사"의 보통주의 최근일 "가중산술평균주가" 다. "발행회사"의 보통주의 "본 사채" 청약기간 개시일 전 제3거래일 "가중산술평균주가" (2) 행사비율 가. "본 사채"는 분리형 신주인수권부사채로 "현금납입" 또는 "사채대용납입" 모두 가능합니다. 나. 최초 발행되는 분리된 신주인수권증권의 "행사비율"은 100%로 "신주인수권증권" 1주당 주식 1주의 "신주인수권"이 부여됩니다. 다. 행사가액 조정에 따라 "신주인수권증권"의 "행사비율"은 변경될 수 있으며, 이 경우 변경된 "행사비율"로 발행되는 주식의 발행가액의 합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액의 100%를 초과할 수 없습니다. 단, "본 사채"는 각 청약자에게 건별 배정되며, 행사청구 시 소수점 이하의 단수주에 대해서는 배정하지 않고 미발행되므로, 각각 배정된 신주인수권 행사로 인해 발행되는 주식의 발행가액의 총합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액에 미달될 수 있습니다. 라. 동일인이 2 이상의 신주인수권증권으로 신주인수권 행사청구 시에는 행사비율을 반영하여 산정한 각 "신주인수권증권"에 부여된 "신주인수권"을 합산 후 소수점 이하의 신주인수권은 절사합니다.(3) 행사가액의 조정 가. "본 사채"의 신주인수권증권을 소유한 자가 신주인수권 행사청구를 하기 전에 발행회사가 아래 (i) 또는 (ii)의 발행 당시 “시가”를 하회하는 발행가액으로(i) 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ii) 신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 증권을 발행하여 그 행사가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 아래와 같이 행사가액을 조정합니다. 본 사유에 따른 “행사가액”의 조정일은 (i)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 해당 증권의 발행일로 합니다. 단, 유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 조정 전 행사가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 행사가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용합니다. - 아 래 - ▶ 조정후 행사가격= 조정전 행사가격x [{A+(BxC/D)} / (A+B)]A: 기발행주식수B: 신발행주식수C: 1주당 발행가격D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, (ii)의 경우 “신발행주식수”는 동 신주인수권 혹은 전환권의 행사로 발행될 주식의 수로 합니다(전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우에 발행될 주식의 수로 합니다). 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위
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산식에서 "시가"라 함은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」에서 규정하는 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론 권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 합니다. 조정후 행사가격의 원단위 미만은 절상합니다. 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등에 의하여 행사가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직전에 “신주인수권증권”이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 “신주인수권증권” 소지자가 가질 수 있었던 주식 수가 행사주식수가 되도록 “행사가액”을 조정합니다. 본 사유에 따른 “행사가액” 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등의 기준일로 합니다. 다. 단, 위 나. 의 조정사유 중 감자 및 주식병합의 경우에 있어서는, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외)한 가액(이하 “산정가액”이라 함)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 행사가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(행사가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외함)에는 조정 후 행사가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정합니다. 라. 위 가. 및 나.와는 별도로 “본 사채” 발행 후 매 3개월이 경과한 날( 2023년 08월 11일, 2023년 11월 11일, 2024년 02월 11일, 2024년 05월 11일, 2024년 08월 11일, 2024년 11월 11일, 2025년 02월 11일, 2025년 05월 11일, 2025년 08월 11일, 2025년 11월 11일, 2026년 02월 11일 )을 행사가격 조정일로 하고, 각 행사가격 조정일 직전 영업일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 가장 낮은 가격이 해당 조정일 직전 영업일 현재의 행사가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 행사가격으로 합니다. 단, 행사가격의 최저 조정한도는 “본 사채” 발행 당시 행사가액의 70% 이상으로 합니다. (단, 조정일 전에 신주의 할인발행 또는 감자 등의 사유로 행사가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정합니다.) 마. 위 가. 내지 라.에 의하여 조정된 행사가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 행사가격으로 하며, 각 신주인수권부사채에 부여된 신주인수권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 신주인수권부사채의 발행가액을 초과할 수 없습니다. 바. 위 각목의 산식에 의한 조정 후 행사가격 중 원단위 미만은 절상합니다. 사. 위 각목의 사유에 의한 "행사가액" 조정에 따라, 조정된 행사가격으로 신주인수권이 행사되었을 경우 합산된 주식발행금액을 동일하게 하기 위하여, 신주인수권증권1주당 행사비율을 아래와 같이 조정한다. - 아 래 - ▶ 조정 후 행사비율 = 최초 행사비율(100%) × 최초 행사가액 ÷ 조정 후 행사가액 (단, 소수점 아래 다섯째자리 이하는 절사한다.) (4) 신주인수권 행사기간사채발행일 이후 1개월이 경과한 날( 2023년 06월 11일 )로부터 만기 1개월 전( 2026년 04월 11일 )까지로 한다. 이 기간 내에 신주인수권을 행사하지 아니하면 "본 사채"의 신주인수권증권에 의한 신주인수권은 소멸된다. 납 입 기 일 2023년 04월 27일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 하나은행 송도GCF지점 기타사항 1) "본 사채"의 상장예정일은 2023년 05월 11일 , "신주인수권증권"의 상장예정일은 2023년 05월 25일 입니다. 신주인수권에 관한 자세한 사항은 본 증권신고서 중 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"을 참고하시기 바랍니다.2) 증권신고서의 효력 발생
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유·무에 따라 "본 사채"의 공모일정이 변경될 수 있습니다.3) "본 사채"의 연리이자율 연 3.00%는 표면이율을 의미하며, 발행수익률 3개월 복리 연 6.00%는 만기보장수익률(YTM)을 의미합니다.4) 조기상환일에 상환할 채권의 조기상환수익률(YTP) 및 만기까지 보유한 채권의 만기보장수익률(YTM)은 3개월 복리 연 6.00%로 합니다.5) "본 사채"의 청약기간은 아래와 같습니다.- 일반공모: 2023년 05월 08일 ~ 2023년 05월 09일 (2영업일간)6) 상기 권리행사가격은 예정가격으로, 확정 발행가액은 일반공모 청약일전 3거래일( 2023년 05월 02일 )에 확정되어 "발행회사" 홈페이지(http://www.edgc.com)에 2023년 05월 03일 공고될 예정입니다.7) 일반공모 청약은 "모집주선회사"인 케이비증권(주)의 본·지점, 홈페이지 및 HTS, MTS 등에서 가능합니다.8) 본 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 있어, 한국예탁결제원 및 명의개서 대행기관의 업무규정상 1개월 동안 행사된 신주인수권에 의한 신주발행 물량을 매월 말일까지 일괄적으로 취합하여 정기적으로 상장업무를 진행할 예정입니다. 이에 따라 신주의 환금성이 행사 즉시 주어지지 않아, 신주의 매매에 제약이 있을 수 있습니다. 또한 명의개서대행기관 및 한국거래소 등 관계기관의 협의에 따라 상장시기가 늦추어 질 수도 있음을 충분히 숙지하시기 바랍니다. ...(후략) (주1) 정정 후 회 차 : 10 (단위: 원) 항목 내용 사채의 명칭 제10회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채 구 분 (1) 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채(2) 분리형 신주인수권부사채(3) 현금납입 및 사채대용납입형 신주인수권부사채 권면총액 할인율(%) 발행수익율(%) 모집 또늠 매출가액 각 사채권면금액의 100% 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 "본 사채"의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 표면이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같습니다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다. 이자지급 기한 2023년 08월 11일, 2023년 11월 11일, 2024년 02월 11일, 2024년 05월 11일, 2024년 08월 11일, 2024년 11월 11일, 2025년 02월 11일, 2025년 05월 11일, 2025년 08월 11일, 2025년 11월 11일, 2026년 02월 11일, 2026년 05월 11일. 신용평가 등급 평가회사명 한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주) 평가일자 2023년 03월 29일 / 2023년 03월 29일 평가결과등급 주관회사의분석 대표주관명 케이비증권(주) 분석일자 2023년 03월 30일 상환방법 및 기한 상환방법 (1) 만기상환만기( 2026년 05월 11일 )까지 보유하고 있는 "본 사채"의 원금에 대하여는 2026년 05월 11일 에 원금의 109.7809%로 일시상환하되, 원미만은 절사한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일(영업일이 아닌 날을 말하며, 이하 같다)에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하기로 하고, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.(2) 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항사채권자는 "본 사채"의 발행일로부터 12개월이 경과하는 날( 2024년 05월 11일 ) 및 그 이후 매 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환기일에 적용되는 조기상환수익율(YTP)은 연 6.0%로 하고 3개월 복리로 계산하되 사채권자가 조기상환청구권을 행사할 수 있는 조기상환기일 및 이에 따라 계산된 구체적인 조기상환율은 다음과 같다. 다만, 조기상환지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일
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이후의 이자는 계산하지 아니한다. 구분 조기상환청구기간 조기상환 지급일 조기상환율 From To 60일전 30일전 1차 2차 3차 4차 5차 6차 7차 8차 가. 조기상환청구금액 : 각 전자등록금액의 100% 나. 청구장소 : “발행회사”의 본점 (예탁자인 경우 한국예탁결제원) 다. 청구기간 및 청구방법 : 각 조기상환기일 전 60일 이후부터 조기상환기일 전 30일까지의 기간에 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 라. 지급장소 : 하나은행 송도GCF지점마. 지급금액 : 전자등록권면금액에 상기 명시된 조기상환율을 3개월 복리로 적용한 금액을 일시상환하되, 원미만은 절사한다. 다만, 조기상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 조기상환기일로 하고, 조기상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.바. 사채의 원금전액이 조기상환되더라도 신주인수권증권에는 영향을 미치지 아니하며, 본항에 따라 본 사채의 원금 일부 또는 전부를 상환하는 경우 "발행회사"는 해당 사채의 조기상환에 관한 사항을 "한국예탁결제원"에 통보하여야 한다. 상환기한 2026년 05월 11일 권리행사로 인해 발행되는지분증권의 종류 및 내용 이원다이애그노믹스(주) 기명식 보통주 행사가액, 행사비율, 행사기간등 신주인수권의 조건요약 (1) 행사가액 : 1,517원( 확정 "본 사채" 발행을 위한 "발행회사"의 최초 이사회결의일(2023년 03월 30일)의 전일(2023년 03월 29일)을 기산일로 하여 소급하여 산정한 다음 각 목의 가격 중 가장 낮은 가격을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가격을 행사가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다. 단, "행사가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 "발행회사"의 보통주의 액면가를 "행사가액"으로 한다. 가. "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가"(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액 나. "발행회사"의 보통주의 최근일 "가중산술평균주가" 다. "발행회사"의 보통주의 "본 사채" 청약기간 개시일 전 제3거래일 "가중산술평균주가" (2) 행사비율 가. "본 사채"는 분리형 신주인수권부사채로 "현금납입" 또는 "사채대용납입" 모두 가능합니다. 나. 최초 발행되는 분리된 신주인수권증권의 "행사비율"은 100%로 "신주인수권증권" 1주당 주식 1주의 "신주인수권"이 부여됩니다. 다. 행사가액 조정에 따라 "신주인수권증권"의 "행사비율"은 변경될 수 있으며, 이 경우 변경된 "행사비율"로 발행되는 주식의 발행가액의 합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액의 100%를 초과할 수 없습니다. 단, "본 사채"는 각 청약자에게 건별 배정되며, 행사청구 시 소수점 이하의 단수주에 대해서는 배정하지 않고 미발행되므로, 각각 배정된 신주인수권 행사로 인해 발행되는 주식의 발행가액의 총합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액에 미달될 수 있습니다. 라. 동일인이 2 이상의 신주인수권증권으로 신주인수권 행사청구 시에는 행사비율을 반영하여 산정한 각 "신주인수권증권"에 부여된 "신주인수권"을 합산 후 소수점 이하의 신주인수권은 절사합니다.(3) 행사가액의 조정 가. "본 사채"의 신주인수권증권을 소유한 자가 신주인수권 행사청구를 하기 전에 발행회사가 아래 (i) 또는 (ii)의 발행 당시 “시가”를 하회하는 발행가액으로(i) 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ii) 신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 증권을 발행하여 그 행사가액 조정에 관한 사항이 발생하는
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경우에는 아래와 같이 행사가액을 조정합니다. 본 사유에 따른 “행사가액”의 조정일은 (i)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 해당 증권의 발행일로 합니다. 단, 유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 조정 전 행사가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 행사가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용합니다. - 아 래 - ▶ 조정후 행사가격= 조정전 행사가격x [{A+(BxC/D)} / (A+B)]A: 기발행주식수B: 신발행주식수C: 1주당 발행가격D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, (ii)의 경우 “신발행주식수”는 동 신주인수권 혹은 전환권의 행사로 발행될 주식의 수로 합니다(전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우에 발행될 주식의 수로 합니다). 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」에서 규정하는 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론 권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 합니다. 조정후 행사가격의 원단위 미만은 절상합니다. 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등에 의하여 행사가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직전에 “신주인수권증권”이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 “신주인수권증권” 소지자가 가질 수 있었던 주식 수가 행사주식수가 되도록 “행사가액”을 조정합니다. 본 사유에 따른 “행사가액” 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등의 기준일로 합니다. 다. 단, 위 나. 의 조정사유 중 감자 및 주식병합의 경우에 있어서는, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외)한 가액(이하 “산정가액”이라 함)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 행사가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(행사가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외함)에는 조정 후 행사가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정합니다. 라. 위 가. 및 나.와는 별도로 “본 사채” 발행 후 매 3개월이 경과한 날( 2023년 08월 11일, 2023년 11월 11일, 2024년 02월 11일, 2024년 05월 11일, 2024년 08월 11일, 2024년 11월 11일, 2025년 02월 11일, 2025년 05월 11일, 2025년 08월 11일, 2025년 11월 11일, 2026년 02월 11일 )을 행사가격 조정일로 하고, 각 행사가격 조정일 직전 영업일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 가장 낮은 가격이 해당 조정일 직전 영업일 현재의 행사가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 행사가격으로 합니다. 단, 행사가격의 최저 조정한도는 “본 사채” 발행 당시 행사가액의 70% 이상으로 합니다. (단, 조정일 전에 신주의 할인발행 또는 감자 등의 사유로 행사가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정합니다.) 마. 위 가. 내지 라.에 의하여 조정된 행사가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 행사가격으로 하며, 각 신주인수권부사채에 부여된 신주인수권의 행사로 인하여 발행할