chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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따라서 조직재생을 위해 필수의 3요소인 지지체, 세포, 성장인자중에서 지지체로서 가장 많이 사용되고 있으며 세포와 성장인자가 제공되는 인체에서는 간단히 지지체만을 제공함으로써 조직을 재생할 수 있는 의료기기의 역할이 가능하기 때문에 의료기기로서의 개발이 활발히 이루어지고 있습니다.하지만 아텔로콜라겐으로 알려진 의료용콜라겐은 원료의 가격이 높아 실제로 원료를 개발해서의료기기 개발을 하고 있는 업체는 많지 않습니다. (2) 국내외 시장 여건 (가) 시장규모1) 골이식재 시장 및 피부시장정형 및 성형, 치과분야의 골이식재 시장은 골이식의 수요가 증가함에 따라 년평균 16% 이상의 지속적인 성장을 할 것으로 판단되며 22년에는 15조 시장을 형성할 것으로 예상됩니다. 이와 더불어 인공진피, 콜라겐을 이용한 피부 시장규모 역시 년 평균 15% 이상의 지속적인 성장으로 22년에는 10조원 시장을 형성할 것으로 예상됩니다.2) 콜라겐 시장콜라겐은 식품, 의약품, 화장품, 의료기기 등 다양한 분야에 사용되고 있으며 특히 가장 큰 규모의 시장은 식품용 시장이라 할 수 있습니다. 하지만 식품용으로 사용되는 콜라겐의 경우, 특정원료를 가수분해하여 얻어 지기 때문에 콜라겐 특유의 구조인삼중 나선구조가 파괴된 젤라틴이라고 할 수 있습니다. 콜라겐과 젤라틴은 화학적으로는 동일하나 구조가 다르기 때문에 작용하는 특성도 약간의 차이가 있습니다. 따라서 콜라겐(의료/화장품)의 시장은 전세계 규모로 2017년 대비 2022년 약 1.5배 증가하고 있으며 약 250조 규모로 예상됩니다. 재생의학에서의 콜라겐 시장 또한 연평균 10.1% 성장하여 2022년 기준으로 약 6.8억 달러의 시장이 예상되며, 미국과 유럽을 중심으로 약 66%의 시장이 형성되어 있습니다. (나)경쟁상황치과용 골이식재 세계시장의 경우 스위스, 미국 등 해외 5개의 특정업체들이 시장 점유율 50%이상을 차지하고 있으며 정형용 골이식재의 경우 역시 미국의 5개 업체가 84% 이상의 시장을 차지하고 있습니다. 이처럼 세계시장은 해외의 소수 특정 브랜드가 독과점 시장에 가까운 성격을 지니고 있으며 이는 높은 진입장벽으로 인한 제한적 공급구조를 가지고 있음을 알수 있습니다. 당사는 다년간의 R 통해 확보된 골재생을 위한 토탈 솔루션인 S1 기술을 보유하고 있어 기존의 높은 진입장벽에도 불구하고, 국내시장은 물론 세계시장에서도 충분한 경쟁력을 갖추고 있습니다. (3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 (가) 시설의 차별성당사는 본사 및 1공장 동물 유래 골이식재라인 구축, 2공장 동물 유래 골이식재라인과 콜라겐라인 구축, 3공장 인체유래 골이식재 라인과 인공피부라인 구축 완료하여 원료에 구분없이 메디컬 전 분야에 적용 가능한 생체재료 제조 Full Line-Up을 구축하여 상용화를 완료하였습니다.(나) 원천기술의 차별성당사는 기술이전을 받아 다년간의 R 통해 확보된 골 재생을 위한 토탈 솔루션 S1을 보유하고 있으며, S1은 골이식재 전제품에 적용이 가능합니다. 마. 신규사업 등의 내용 및 전망 메드파크는 재생의학 관련 글로벌 메디컬 시장의 Needs에 맞는 융복합 기술을 신규로 연구개발하여 골이식재, 피부(근육), 장기까지 메디칼 전 분야에 적용 가능한 조직재생 생체재료를 상용화할 계획입니다. (1) 골이식재 이종, 동종 골이식재는 현재 개발 및 상용화가 완료되어 판매 중에 있으며, 2020년에는 당사 지적재산권이 확보된 기술을 적용한 제품을 상용화하여 국내, 유럽 등 해외 인허가를 취득하여 국내 및 글로벌 시장에서 제품력을 인정받고 있습니다.현재 판매되는 제품에 바이오 기술, 3D 프린팅, 바이오센싱 등 미래핵심 기술들과 접목한 바이오 융복합 제품의 연구개발 및 상용화를 통해 지속 가능한 성장을 선도해 나갈 계획입니다. 바이오 융복합 제품들은 메디칼 전 분야의 다양한 적응증에 사용되어 효과적인 치료, 빠른 회복, 정상적인 일상복귀를 가능하게 합니다. (2) 인공피부 및 콜라겐 현재 상용화된 화상치료용 인공피부 제품은 화상 치유 뿐만 아니라 유방재건
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등 미용, 성형외과, 피부과, 산부인과, 정형외과, 치주과, 비뇨기과 등 메디칼 전 분야에 사용가능하도록 각 적응증에 최적화된 인공피부를 순차적으로 상용화를 준비하고 있습니다. 기 확보한 콜라겐 원료 추출기술과 정제기술을 바탕으로 흡수성 멤브레인, 흡수성치주조직재생유도재, 치주연조직 재생유도재를 생산 및 판매 중에 있으며, 정형외과, 신경외과, 성형외과 등 메디컬 전 분야에 사용가능한 창상피복재, 조직보충재, 이종진피 개발을 진행하고 있습니다.바이오 융복합 기술을 인체조직과 콜라겐에 적용하여 의료기기화된 피부재생 제품을지속적으로 연구개발을 진행하여, 상용화 제품은 글로벌 시장을 타겟으로 판매할 계획입니다. 바. 사업부문별 주요 재무정보 당사는 사업보고서 제출일 현재 단일 사업부분을 영위하고 있어 사업부문별 주요 재무정보 작성을 생략 합니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다.회사의 성과를 평가하는데 사용하는 구체적인 재무 경영지표는 아래와 같습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 아래 별도기준 재무상태 및 영업실적은 감사후 결산 자료입니다. -별도기준가. 재무상태 (단위 : 원,%) 구 분 제 6 기 제 5 기 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본총계 부채비율 나. 영업실적 (단위:원) 구 분 증 감 매출액 매출총이익 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 기본주당순이익 2022년 별도기준 영업실적으로는 매출액 84.1억원, 영업손실 1.68억원, 당기순손실 3.91억원을 기록하였습니다. 당사의 실적 및 자산현황과 관련한 자세한 사항은 본 사업보고서의 재무제표 및 감사보고서 등을 참조하여주시기 바랍니다. 4. 유동성에 관한 분석 -별도기준당사는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다.당사의 별도기준 유동성위험 분석내역은 다음과 같습니다. (1) 당기말 (단위: 천원) 구 분 1년 이하 2년 이하 2년에서 5년 이하 5년 초과 계 차입금 매입채무및기타채무 리스부채 전환상환우선부채 (2) 전기말 (단위: 천원) 구 분 1년 이하 2년 이하 2년에서 5년 이하 5년 초과 계 차입금 매입채무및기타채무 리스부채 전환상환우선부채 5. 기타 투자판단에 필요한 사항 당사는 2019 회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하였습니다.
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II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 바. 신용평가에 관한 사항 당사는 회사채 및 기업어음 발행의 목적에 의하여 또는 기타 수시평가에 의하여 신용평가 전문기관으로부터 평가를 받고 있습니다. 최근 3년간의 신용평가 현황은 다음과 같습니다. 평가일 평가대상 신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 평가구분 기업어음 B+ 서울신용평가(A1-D) 본평가 기업어음 B+ 서울신용평가(A1-D) 본평가 기업어음 B+ 서울신용평가(A1-D) 본평가 기업어음 B+ 서울신용평가(A1-D) 본평가 ※ 평가회사별 등급정의 평가회사 평가대상 등급 정의 서울신용평가 기업어음 A1 적기상환능력이 최상이며 상환능력의 안정성 또한 최상임. A2 적기상환능력이 우수하나 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임. A3 적기상환능력이 양호하며 그 안정성도 양호하나 A2에 비해 열위임. B 적기상환능력은 적정시되나 단기적 여건변화에 따라 그 안정성에 투기적인 요소가 내포되어 있음. C 적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼. D 상환불능 상태임. 한국기업평가 기업어음 A1 적기상환능력이 최고 수준이며, 그 안정성은 현단계에서 합리적으로 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받지 않을 만큼 높다. A2 적기상환능력이 우수하지만, 그 안정성은 A1등급에 비하여 다소 열등한 요소가 있다. A3 적기상환능력이 양호하지만, 그 안정성은 급격한 환경변화에 따라 다소의 영향을 받을 가능성이 있다. B 최소한의 적기상환능력은 인정되나, 그 안정성은 환경변화로 저하될 가능성이 있어 투기적인 요소를 내포하고 있다. C 적기상환능력 및 그 안정성이 매우 가변적이어서 투기적 요소가 강하다. D 현재 채무불이행 상태에 있다. 회사채 AAA 원리금 지급확실성이 최고 수준이다. AA 원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있다. A 원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 따라 다소의 영향을 받을 가능성이 있다. BBB 원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있다. BB 원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있다. B 원리금 지급능력이 부족하여 투기적이다. CCC 원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있다. CC 원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높다. C 원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높다. D 현재 채무불이행 상태에 있다. ※ 기업어음평가시 A2부터 B까지, 회사채평가시 AA부터 B까지는 동일 등급내에서 세분하여 구분할 필요가 있는 경우 "＋" 또는 "－"의 기호를 부여할 수 있음 2. 회사의 연혁 가. 경영진의 중요한 변동 - 2015.04.07 법정관리인 이성희 선임결정(서울중앙지법 2015회합100070)- 2016.02.17 법정관리인 이성희 대표이사 겸직결정- 2017.11.22 대표이사 이성희 선임- 2018.11.13 대표이사 우오현 신규선임(각자대표)- 2018.12.21 대표이사 우오현 사임(사내이사 유지). 조유선 신규선임- 2019.03.08 사내이사 이성희 사임, 대표이사 조유선 사임(사내이사 유지), 대표이사 박흥준 신규 선임- 2020.03.27 대표이사 박흥준 사임, 대표이사 박석준 신규선임 나. 최대주주의 변동 - 2014.03.18 제3자배정유상증자(출자전환)로 인해 한국수출입은행이 단일소유주식수(4,634,200주) 최대이나, 최대주주등(성완종 및 특수관계인)의 주식수(7,016,720주)에 미치지 아니하여 최대주주 변동 없음.- 2014.12.31일 주주명부상 최대주주 변동없으나, 2015.04월 정리매매기간 중 최대주주의담보제공주식이 금융기관에 의해 질권실행되어, 최대주주의 지분이 소멸되고, 지배력이 상실되었음.- 2016.02.17 최대주주변경변경후 최대주주 : 서울보증보험변경후 주식수 및 지분율 : 1,801,057주(17.54%) * 변경사유 : 2016년 02월 03일 회생계획인가에 따른 출자전환- 2017.10.31 최대주주변경변경 후 최대주주 : 동아건설산업㈜변경후 주식수 및
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지분율 : 4,620,000주(65.98%) * 변경사유 : 2017년 10월 24일 변경회생계획 인가에 따른 신주발행 취득 다. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 2014.02.13 주채권은행 ㈜신한은행과 경영정상화계획의 이행 약정체결- 2015.04.07 서울중앙지법 파산부의 회생계획개시 결정 - 2016.02.03 서울중앙지법 파산부의 회생계획인가 결정- 2017.10.24 서울회생법원 제14부의 변경회생계획 인가- 2017.11.30 서울회생법원 제14부의 회생절차종결 결정 라. 주요 종속회사의 연혁 - 해당사항 없음. 3. 자본금 변동사항 자본금 변동추이 (단위 : 천원, 주) 종류 구분 당기말 71기(2021년말) 70기(2020년말) 보통주 발행주식총수 액면금액 자본금 우선주 발행주식총수 액면금액 자본금 기타 발행주식총수 액면금액 자본금 합계 자본금 4. 주식의 총수 등 주식의 총수 현황 (기준일 : 2022년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2022년 12월 31일 (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 보통주 우선주 장외직접 취득 보통주 우선주 공개매수 보통주 우선주 소계(a) 보통주 우선주 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 보통주 우선주 현물보유물량 보통주 우선주 소계(b) 보통주 우선주 기타 취득(c) 보통주 우선주 총 계(a+b+c) 보통주 우선주 5. 정관에 관한 사항 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2022년 03월 28일 제71기 정기주주총회 전자증권 도입
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 경남기업㈜는 건축, 토목, 플랜트 등의 종합건설 사업을 하고 있습니다. 가. 사업부문 구분 회사 주요제품 및 서비스 주요고객 건설부문 경남기업㈜ 토목,건축,플랜트 건설용역 등 한국토지주택공사한국철도시설공단조달청 등 나. 종속회사 요약 재무정보- 해당사항 없음. 다. 사업 현황 건설업은 타 산업을 간접적으로 지원하여 경제성장을 뒷받침하는 보완적 산업으로서 특정한 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산요소들을 결합하여 국민생활의 근간을 이루는 주택의 건설에서부터 도로를 비롯한 각종 산업기반시설의건설 그리고 국토개발 및 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본의 형성 및 사회간접자본시설의 확충을 직접적으로 담당하는 국가경제의 기간산업입니다. 또한 건설업은 제조업 등에 비해 수요예측이 어려운 측면이 있고, 제조 및 수입에 이르는 일련의 과정이 장기적인 성격이 강하며, 노동집약적 산업으로 고용창출효과가 높고, 하도급 의존도가 큰 산업적 특성을 가지고 있습니다. 국내건설시장은 전년 대비 8.4% 증가한 수주액을 기록하며 호황을 누렸습니다. 특히대형 토목공사와 철도 관련 사업이 수요를 이끌었습니다. 하지만 2023년에는 정부의SOC 예산 감소, 글로벌 원자재 가격 상승 및 기준금리 인상 등으로 건설수주가 7.5% 감소할 전망입니다. 이에 당사는 경쟁력 있는 사업 분야를 선점하고 비용 절감을 위해 노력할 계획입니다. 건설업은 타산업을 간접 지원하고 경제성장을 뒷받침하는 보완적 산업이며, 타산업에 비해 생산, 고용 및 부가가치 창출면에서 유발효과가 큰 산업입니다. 또한 건설업은 경기 변동과 밀접한 관계가 있으며 건자재 및 인건비 요인이 건설경기에 상당한 영향을 가져오며, 정부의 주택경기정책과 사회간접자본의 투자정책, 부동산 가격의 변동에도 영향을 받고 있습니다. 건설업 시장은 완전경쟁이며 대부분의 산업과 같이 시장진입은 쉬운 편입니다. 특히 외자유치를 촉진하고 국내부동산의 외국인 소유를 허용하는 개방정책의 결과 외국건설업체의 진출이 활발해질 전망이며, SOC, 주택사업 및 부동산개발사업의 참여 확대가 예상됩니다. 또한 재무적 안정성은 건설업종의 개별기업들의 수주에 중요한 포인트 및 대외신인도에 중요한 경쟁요소로 인식되고 있습니다. 건설업에 투입되는 자원은 토지, 인력, 장비 및 기자재로 구성되며, 동 투입요소의 대부분은 국내에서 조달가능한 상황입니다. 특히 건축, 토목 및 주택부문에 투입되는 대부분의 장비, 자재의 경우 일부 특수한 경우를 제외하고 국산제품의 투입이 가능합니다. 그러나 플랜트 부문과 엔지니어링 부문의 경우 그 특성상 고도의 기술력 및 노하우가 필요한 경우가 많아 해외 조달되는 비중이 건축, 주택 부문에 비하여 상대적으로 높은 것이 현실입니다. 해외건설 부문의 경우 가격경쟁력 측면과 현지 발주처의요구사항 등으로 인해 동 투입요소들을 현지 및 제3국을 통해 조달하는 비중이 높은편입니다. 라. 회사의 현황 (1) 영업개황 2015년 4월 7일 서울중앙지법의 법정관리 개시가 결정되어 채권신고 접수 및 조사를마치고 2015년 9월 16일 1회 관계인 집회가 이루어졌으며, 2016년 2월 3일 2,3회 관계인집회에서 회생계획안이 인가되었습니다. 회사는 회생계획 인가 후 M 추진하여 2017년 6월 30일 동아건설컨소시엄을 인수자로 결정하고 법원의 인가를받아 65,300백만원(유상증자 33,000백만원과 회사채 발행 32,300백만원) 규모의 투자계약을 체결하여 2017년 10월 17일에 인수대금 납부가 완료되어, 2017년 10월 24일 확정된 회생채무 잔액 전부를 조기변제하고 미확정채무는 향후 변제재원을 에스크로우 설정하는 변경회생계획안을 법원으로부터 인가 받았습니다. 당사는 열악한 영업여건 속에서도 도급사업으로 중앙선 영천-신경주 복선전철2공구 노반시설공사, 서해선(홍성-송산)복선전철공사, 인천생산기지 설비확충건설공사, 세종-포천간 도로공사 등을 수주하며 지속적인 수주활동을 보여주고 있습니다. 그리고, 개발 사업에 적극진출 및 육성을 하고자 민간도급 건축으로는
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대구태평로3가 주상복합신축공사, 인천 용현동 지역주택조합 등을 착공하였으며, 수원고등LH아파트, 평택기지~오산 제2공구, 한강하류권 1공구 등의 관급공사를 신규수주 및 착공 진행 중입니다. 또한, 건축 자체분양사업으로 2019년도에 경기도 광주시 태전2지구 1단지를 분양 및 착공하였으며, 2020년도에 용인 남곡 이지구, 양주일영 지구, 광주태전2지구 2단지의 토지를 취득하였으며, 2021년도에 군산시 조춘동 공동주택 부지를 취득하여 수익성 있는 자체사업을 매출확대를 하여 회사의 재무구조개선을 해나가도록 하겠습니다. (2) 시장점유율1960년대 아파트 사업을 시작하여 경남기업만의 기술과 노하우로 일산, 분당, 평촌 도시 개발 등 국내외 공사에 참여하였으며, 대자연과 호흡하는 새로운 공간개념을 도입하여 편리하고 쾌적한 평형설계, 최적의 공간활용, 세련된 디자인 개발 등으로 최고의 주택건설회사로서의 입지를 확고히 하고 있으며, 또한 도로, 교량, 철도, 지하철, 터널 공사 등 국가 산업과 경제발전의 밑거름이 되는 사회간접자본확충에도 크게 기여하고 있습니다.당사의 시공능력 순위(토건 분야, 대한건설협회 기준)는 2019년 78위(3,645억원), 2020년 82위(3,335억원), 2021년 75위(3,725억원), 2022년 69위(4,249억원)에 위치하고 있습니다. (3) 시장의 특성 - 건설산업은 타인의 의뢰를 받은 주문생산방식에 의한 수주산업임. - 노동집약적인 산업으로 고용효과가 높으며 하도급의존도가 높음.- 분양사업은 선투자 후, 회수하는 자금운용방식으로 적기 자금조달 능력이 중요함. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망국내건설시장은 전년 대비 8.4% 증가한 수주액을 기록하며 호황을 누렸습니다. 특히대형 토목공사와 철도 관련 사업이 수요를 이끌었습니다. 하지만 2023년에는 정부의SOC 예산 감소, 글로벌 원자재 가격 상승 및 기준금리 인상 등으로 건설수주가 7.5% 감소할 전망입니다. 이에 당사는 경쟁력 있는 사업 분야를 선점하고 비용 절감을 위해 노력할 계획입니다. (5) 조직도 조직도.jpg 조직도 2. 주요 제품 및 서비스 부문 대상회사 주요 제품 및 서비스 매출비중 건설 경남기업㈜ 도로, 철도, 교량, 터널, 아파트 등 ㆍ 자세한 사항은 '5. 매출에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료에 관한 사항 (단위 : 백만원) 구 분 구체적 용도 매입액(비율) 단 가(원) 비 고 레 미 콘 골조, 포장 ㎥ 철 근 골조 ton 시 멘 트 콘크리트, 미장 ton 마감자재 내부마감, 욕실용 세대 기 타 건설용자재 합 계 나. 생산설비 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원 ) 부문 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 당기상각 기타증감 당기장부가액 비고 증가 감소 건설 자가 각현장 [자산항목 : 공구와 기구] (단위 : 백만원 ) 부문 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 당기상각 기타증감 당기장부가액 비고 증가 감소 건설 자가 각현장 [자산항목 : 비품] (단위 : 백만원 ) 부문 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 당기상각 기타증감 당기장부가액 비고 증가 감소 건설 자가 본사외 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 구분 주요제품 및 서비스 제72기 제71기 제70기 금 액 비 율 금 액 비 율 금 액 비 율 건설(지배기업) 건 축 국내 해외 토 목 국내 해외 플랜트 국내 기타 국내 합 계 나. 수주 및 판매전략 등 (1) 판매조직 - 국내영업 : 개발사업팀, 개발사업1파트, 수주영업팀- 해외영업 : 수주영업팀 (2) 수주전략ㆍ관급공사- 시공기술력 및 시공실적을 바탕으로 철도부문에 수주 전력을 다함- SOC 사업 추진- 턴키공사강화 : 해당공사의 정밀견적에 의한 가격 경쟁력 제고- 각 지사 및 영업소를 통한 각 지방자치단체의 공사 정보 입수 ㆍ민간공사- 투자비용이 적고 원가 경쟁력이 있는 재개발, 재건축 사업 지속 추진- 특히 정부의 주택공급확대 정책에 따른 신규 택지개발지역의 지주와 Project Financing
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형식의 주택사업 강화- 주택의 수급상황을 면밀히 Check하여 미분양 Risk 철저 관리- Brand 가치 제고 노력- 1997년 부터 인증받은 ISO 9001과 ISO 14001의 품질 환경관리 시스템에 따른 철저한 사전/사후 서비스 ㆍ해외도급공사- 회사의 경쟁력있는 해외공사 공종은 국제차관 도로공사임- 가격 경쟁력 확보를 위한 철저한 현지화 전략 필요- 스리랑카 지역은 '78년 도로공사로 진출하여 누적수주 52건, 1,178.2백만불 수주액 달성중이며, '90년대 초반부터 현지화에 착수하여 꾸준히 이윤을 남기는 지역이므로 지속적 수주노력 경주 중- 기타 지역은 한국정부 재원인 EDCF 공사 발굴에 주력- 2011년 국제안전보건경영시스템(OHSAS 18001) 인증을 획득하여 산업재해 예방과 쾌적한 작업환경 조성을 위한 내부 시스템을 구축하였고 OHSAS 18001을 취득함으로써 고객만족과 신뢰 향상에 따른 해외 수주 경쟁력 강화 (3) 판매전략(분양 및 임대전략) 및 판매조건 - 원가절감에 의한 가격경쟁력 확보- 브랜드 가치 제고를 위한 제반 활동의 지속적인 추진 (단위 : 백만원) 구분 발주처 공사명 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 금액 금액 금액 관도급건축 한국토지주택공사 수원고등LH아파트 한국토지주택공사 평택고덕LH아파트/제2초등학교 한국토지주택공사 평택고덕 AA-6BL 아파트 건설공사 7공구 한국토지주택공사 김포마송 B-7BL 아파트 건설공사 7공구 기타 관 도 급 건 축 공 사 계 민간도급건축 문산통일지역주택조합 문산경남아너스빌아파트신축공사 착공일로부터34개월 개인 안양시안양동오피스텔신축공사 에스엠투자개발㈜ 대구태평로3가주상복합신축사업 인천용현지역주택조합 인천시용현동경남아너스빌아파트신축공사 강릉교동지역주택조합 강릉교동지역주택조합 직산공무원아파트 주택재건축정비사업 조합 천안직산공무원아파트재건축사업 착공일로부터 29개월 ㈜아주뉴스코퍼레이션 용인남곡2지구(아주/아파트도급) 기타 민 간 도 급 건 축 공 사 계 분양사업 경기도 광주시 태전2지구 1단지 용인남곡2지구공동주택 군산조촌동 공동주택 신축사업 양주일영 공동주택 신축사업 기타 분 양 사 업 계 토목 서울지방국토관리청 토당원당도로(고양시대체우회도로) 대한주택공사 화성태안3택지개발 서울시도시기반시설본부 신림봉천터널도로건설공사(1공구) 부산지방국토관리청 청라5구역및남청라jct구간매립폐기물정비 한국토지주택공사 서해선(홍성~송산)복선전철공사 인천 도시철도건설본부 창녕밀양간건설공사제5공구 한국철도시설공단 고속국도 제29호선 안성~성남간 건설공사(제5공구) 한국철도시설공단 고속국도제14호선함양-창녕간건설공사 한국도로공사 시흥목감지구수암간도로확장공사 전남개발공사 광주도시철도2호선1단계6공구건설공사 한국도로공사 국지도88호선도계-영월도로건설공사 조달청(한국농어촌공사) 영산강4지구대단위농업개발사업2-3공구 전남개발공사 한강하류권1공구 수도권외곽순환고속도로㈜ 포천화도고속도로민간투자사업건설공사 기타 토 목 공 사 계 플랜트 한국가스공사 함양-산청천연가스공급설비가스공사 한국가스공사 평택-오산천연가스시설건설공사 기타 플 랜 트 공 사 계 국 내 소 계 해외 해 외 건 축 계 기타 해 외 토 목 계 해 외 소 계 총 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 회사는 자산, 부채 및 예상거래에 영향을 미치는 환율, 이자율 등의 변동에 따른 위험에 노출되어 있습니다. 재무위험 관리의 목적은 영업활동 및 재무활동에 있어 이러한시장위험을 통제하는데 있습니다. 회사는 회사의 현금흐름 및 공정가액에 영향을 미치는 위험에 대해서 위험회피를 사용하고 있습니다. 회사의 재무정책은 중장기적으로 수립되며 이사회에 매년 보고되고 있습니다. 가. 시장위험(1) 외환위험회사는 영업활동, 재무활동, 투자활동의 수행 중에 환율위험에 노출되어 있습니다.외화에서 발생하는 위험은 회사의 현금흐름에 영향을 미치는 범위 내에서 위험관리를 하고 있습니다. 회사의 현금흐름에 영향을 미치지 아니하는 외화위험(즉, 해외사업자산 및 부채의 환산 등)은 위험회피를 사용하지 아니하나, 특수한 상황에서는 이러한 외화위험에 대해
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위험회피를 사용할 수 있습니다. 보고기간 종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 통화구분 당기 전기 자산 부채 자산 부채 DZD LKR VND 계 보고기간 종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 USD에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동할 경우 순자산에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 순자산 변동 (*) 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 함 (2) 이자율 위험 회사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 회사는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있으며, 이자율위험에 노출된 차입금 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 단기차입금 유동성장기부채 장기차입금 합계 이자율 1% 변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 1%상승 1%하락 1%상승 1%하락 세전순이익 변동 나. 신용위험신용위험은 재무손실의 최소화를 목적으로 회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하여 회사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 회사는 거래시 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 포함한 거래상대방의 신용도를 고려하고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권에 대한 신용위험뿐만 아니라 현금및현금성자산,파생상품, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위하여 회사는 신용도가 높은 금융기관들과 거래를 하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 신용위험 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 장부금액 신용위험 최대노출금액 장부금액 신용위험 최대노출금액 매출채권 기타수취채권 기타유동금융자산 기타장기수취채권 기타비유동금융자산 합 계 다. 유동성 위험회사는 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 이를 위하여 회사는 금융자산 및 금융부채의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 금융부채를 보고기간말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 장부금액 1개월이하 1개월~3개월 3개월~1년 1년~5년 매입채무 및 기타지급채무 기타장기지급채무 차입금 리스부채 합계 (단위 : 천원) 구분 장부금액 1개월이하 1개월~3개월 3개월~1년 1년~5년 매입채무 및 기타지급채무 기타장기지급채무 차입금 리스부채 합계 회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 자본에 순부채를 가산한 금액입니다. 보고기간 종료일 현재 자본조달비율과 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 차입금 총계(A) 차감: 현금및현금성자산(B) 순차입금(C=A-B) 부채총계(D) 자본총계(E) 총자본(F=C+E) 자본조달비율(C/F) 부채비율(D/E) ㆍ차입금 총계(A)는 현재가치할인차금을 차감한 금액임. 회사는 공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채를 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.수준 1 : 활성시장에서 공시되는 가격을 공정가치로 측정하는 자산ㆍ부채의 경우 동 자산ㆍ부채의 공정가치는 수준1로 분류됩니다. 수준 2 : 가치평가기법을 사용하여 자산ㆍ부채의 공정가치를 측정하는 경우, 모든 유의적인 투입변수가
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시장에서 관측한 정보에 해당하면 자산ㆍ부채의 공정 가치는 수준2로 분류됩니다. 수준 3 : 가치평가기법을 사용하여 자산ㆍ부채의 공정가치를 측정하는 경우, 하나 이상의 유의적인 투입변수가 시장에서 관측불가능한 정보에 해당하면 동 금융상품의 공정가치는 수준3으로 분류됩니다. . 보고기간 종료일 현재 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준 1에서 수준 3으로 분류하여 분석한 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 금융자산 : 당기손익-공정가치측정 금융자산 6. 주요계약 및 연구개발활동 (단위 : 천원) 과목 제72기 제71기 제70기 비고 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 7. 기타 참고사항 - 해당사항 없음.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 본 이사의 경영진단 및 분석의견에서 미래에 발생할 것으로 예측한 내용은 본의견서 작성시점의 사건과 재무성과에 대하여 회사의 의견을 반영한 것입니다. 본 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 내부ㆍ외부의 다양한 가정에 근거를 두고 있으며, 그 가정은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 본 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위해기 기재한 예측정보를 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 본 이사의 경영진단 및 분석의견에 기재한 예측정보가 실현된다거나 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 본 의견서에 기재된 예측정보는 본 공시문서의 작성시점을 기준으로 작성된 것이며 회사가 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 2022년 당사 수주는 2021년 대비 약 110% 증가한 7,409억원이었습니다. 자체사업 5,397억원, 민간도급공사 1,120억원, 공공도급공사 892억원을 달성하였습니다. 2022년 당사는 매출 3,555억원, 영업이익 128억원을 각각 달성하여 2021년 대비 매출 602억원 감소하였고, 영업이익은 10억원 감소하였습니다. 수주잔고 또한 약 1조 7,198억원으로 충분한 미래 일감을 확보할 수 있었습니다. 아울러, 지속적인 원가절감 및 재무구조 개선 노력으로 부채비율은 192%, 유동비율은 168%를 기록하며 지난해 대비 안정적인 재무구조로 개선할 수 있었습니다. 임직원 개개인의 안전과 윤리의식을 바탕으로 기업 간 화합과 상생의 협력 체제를 강화하여 글로벌 일류 건설 기업에 오를 수 있도록 온 힘을 다하겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태표 (단위 : 백만원) 과 목 제 72 기 제 71 기 증감 증감률 자산 I.유동자산 현금및현금성자산 매출채권 계약자산 기타수취채권 기타유동금융자산 기타유동자산 당기법인세자산 재고자산 II.비유동자산 확정급여자산 기타장기수취채권 기타비유동금융자산 투자부동산 유형자산 사용권자산 무형자산 자산총계 부채 I.유동부채 매입채무 기타지급채무 단기차입금 유동성장기차입금 계약부채 유동성리스부채 기타유동부채 유동성충당부채 II.비유동부채 기타장기지급채무 장기차입금 확정급여부채 비유동리스부채 기타비유동부채 비유동충당부채 부채총계 자본 I.지배주주지분 자본금 자본잉여금 기타자본항목 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본총계 부채와자본총계 유동비율 부채비율 나. 손익계산서 (단위 : 백만원) 과 목 제 72 기 제 71 기 증감 증감률 I.매출액 II.매출원가 III.매출총이익 1.판매비와관리비 IV.영업이익(손실) 1.금융수익 2.금융비용 3.기타영업외수익 4.기타영업외비용 V.법인세비용차감전순이익(손실) VI.법인세비용(이익) 계속영업이익(손실) 중단영업이익(손실) VII.당기순이익(손실) [사업부문별 매출액] (단위 : 백만원) 구분 주요제품 및 서비스 제72기 제71기 증감 증감률 건설(지배기업) 국내 건 축 토 목 플랜트 기타 해외 건 축 토 목 합 계 4. 유동성 및 자금조달과 지출 당사는 당기말 현재 전기말 대비 약 242억원 감소한 345억원의 유동자금을 보유하고 있습니다. 상기 유동자금은 ⅰ)현금및현금성자산, ⅱ)기타유동금융자산을 모두 포함한 금액이며, 이중 현금및현금성자산은 전기말 대비 244억원 감소한 187억원이며, 기타유동금융자산은 전기말 대비 약 2억원 증가한 158억원입니다. 당기말 차입금은 전기말 대비 450억원 감소한 1,368억원이며, 이중 단기차입금은 700억원 감소한 418억원이며, 유동성장기차입금은 201억 증가하였으며, 장기차입금은 49억원
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증가한749억원입니다. 당사는 경기민감도가 높은 산업 구조의 특성으로 인한 불확실성에 대비하고 지속적인 투자를 위하여 유동자금을 보유하고 있으며, 리스크 관리를 통하여 유동성과 수익성의 균형을 달성하고자 노력하고 있습니다. 5. 부외부채에 관한 사항 본 보고서 "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항의 바. 그밖의 우발채무 등"참조 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항'Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 법규상의 규제에 관한 사항 : 해당사항 없음.다. 종업원 등에 관한 사항주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항은 없습니다.라. 파생상품 및 위험관리 정책에 관한 사항'Ⅱ. 사업의 내용 - 7. 시장위험과 위험관리, 8. 파생상품 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.
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II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 가. 회사명 및 사업목적 등 구 분 내 용 회 사 명 농협은행 주식회사 설립연월일 2012년 3월 2일 대 표 이 사 이 석 용 본점소재지 서울시 중구 통일로 120(충정로1가)(전화번호 : 02-1588-2100) 목 적 사 업 1. 은행법에 의한 은행업무2. 외국환 업무3. 신탁업법에 의한 신탁업무4. 전 각호에 부수 또는 관련되는 업무5. 상기업무 외에 인가권자의 인가를 얻어 타업무를 겸영할 수 있음 자본금(출자금등) 2,384,351백만원 주요주주(출자자등) 농협금융지주(주) (100%) ※자본금 및 주요주주는 2022년 09월 30일 기준임.※대표이사는 2023년 02월 28일 기준임. 나. 사업의 내용 (1) 영업개황 Ο2021년 경영성과지난해 코로나19 팬데믹 장기화로 어려운 경영환경 속에서도 건전성을 개선하며 지속성장을 위한 기반을 조성하였습니다. 또한, 속도감 있는 디지털 전환을 추진하여 NH마이데이터 서비스를 출시하였고,개인종합자산관리서비스 NH자산+ 100만 고객을 달성하였습니다.그 외에도 금융소비자보호 실태평가 최고등급 획득, ESG 실천기업 금융지원 확대, 12개 법원 금고신규 유치, 런던·홍콩의 글로벌 사업 신규 네트워크 확보 등 전 사업부문에서 괄목할 만한 성과를 얻었습니다.Ο2022년 금융환경 및 경영전략2022년은 그 어느 때보다 위기와 기회가 위태롭게 공존하는 힘든 한해가 될 것입니다 .변종 코로나19 바이러스의 지속적인 출현으로 불확실성이 증가하는 가운데 금융시장은 인플레이션 우려속에서 기준금리 인상이 예상되고 있습니다.특히, 대규모 고객기반과 플랫폼을 갖춘 빅테크의 금융업 진출로 경쟁이 심화되고 있습니다. 이러한 위기와 시대적 흐름 속에서 기회를 찾고, 디지털금융 플랫폼 경쟁을 선도하며 범농협 수익 센터로서 본연의 역할도 완수하겠습니다. (2) 영업 종류별 현황1. 수익성 (단위: 억원, %, %P) 구 분 2022년 9월 2021년 9월 증 감 농업지원사업비 부담전 충당금적립전이익 농업지원사업비 충당금적립전이익(A) 제충당금 전입액(B) 제충당금 환입액(C) △695 법인세비용(D) 당기순이익(A-B+C-D) 대손준비금 전입(환입) 필요액 △542 △2,875 대손준비금 반영후 당기순이익 총자산순이익률(R.O.A.) 자기자본순이익률(R.O.E.) 원화예대금리차(A-B) 명목순이자마진(N.I.M.) ▶『농업지원사업비(사업구조개편 이전 '교육지원사업 전출'로 표시됨)』는 농협중앙회가 산지유통 활성화 등 회원과 조합원에 대한 지원 및 지도 사업의 수행에 필요한 재원마련을 위해 농협은행에 부과하는 비용으로 직전 3개년 평균영업수익에 부과율(2.50%)을 적용하여 부담하고 있습니다 2. 생산성 (단위: 억원) 구 분 2022년 9월 2021년 9월 증 감 직원 1인당 충당금적립전이익 예수금 원화예수금 대출금 원화대출금 평균국내인원(명) 1영업점당 예수금 원화예수금 대출금 원화대출금 평균국내영업점수(개) △6 주) 국내분 기중평잔을 기준으로 작성 3. 영업규모 (단위 : 억원) 구 분 2022년 9월 2021년 9월 증 감 대출금 은행계정 신탁계정 유가증권 은행계정 신탁계정 △10,251 총여신 은행계정 신탁계정 총수신 은행계정 신탁계정 총자산 은행계정 신탁계정 상호거래(△) △14,460 4. 영업점 구 분 시,군지부(지점) 출장소 사무소 계 국 내 국 외 계 5. 자동화기기 설치현황 구 분 2021년도 2020년도 CD ATM 화상단말기 기타 계 다. 재무에 관한 사항 (1) 재무상태표 제 11 기 3분기말 2022년 09월 30일 현재 제 10 기말 2021년 12월 31일 현재 농협은행 주식회사 (단위: 백만원) 과 목 제 11 기 3분기말 제 10 기말 1. 현금 및 예치금 2. 당기손익-공정가치측정금융자산 3. 파생상품자산 4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 5. 상각후원가측정유가증권 6. 상각후원가측정대출채권 7. 종속기업및관계기업투자 8. 유형자산 9. 투자부동산 10. 무형자산 11. 이연법인세자산 12.
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기타자산 13. 매각예정자산 자산총계 1. 예수부채 2. 파생상품부채 3. 차입부채 4. 사채 5. 충당부채 6. 당기법인세부채 7. 순확정급여부채 8. 기타부채 부채총계 1. 자본금 2. 기타불입자본 3. 이익잉여금 4. 기타자본구성요소 자본총계 부채 및 자본총계 (2) 손익계산서 제11 기 3분기 2022년 01월 01일부터 2022년 09월 30일까지 제10 기 3분기 2021년 01월 01일부터 2021년 09월 30일까지 농협은행 주식회사 (단위: 백만원) 과목 제11기 3분기 제10기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 Ⅰ. 순이자손익 1. 이자수익 (1) 유효이자율적용 이자수익 (2) 당기손익-공정가치측정금융상품관련이자수익 2. 이자비용 Ⅱ. 순수수료수익 1. 수수료수익 2. 수수료비용 Ⅲ. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손익 1. 당기손익-공정가치측정금융상품관련이익 2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손실 Ⅳ. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손익 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련이익 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손실 Ⅴ.상각후원가측정금융자산 제거손익 1. 상각후원가측정금융자산 처분이익 2. 상각후원가측정금융자산 처분비용 Ⅵ.기타영업손익 1. 기타영업수익 2. 기타영업비용 Ⅶ. 신용손실 및 일반관리비 반영전 영업이익 Ⅷ. 신용손실 충당금전입액 Ⅸ. 일반관리비 반영전 영업이익 Ⅹ. 일반관리비 1. 종업원관련비용 2. 감가상각비 및 상각비 3. 기타판매비와 관리비 ⅩⅠ. 영업이익 ⅩⅡ. 기타손익 ⅩⅢ. 법인세비용차감전순이익 ⅩⅣ. 법인세비용 ⅩⅤ. 분기순이익 ⅩⅥ. 기타포괄손익 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (1) 확정급여제도의 재측정요소 (2) 기타포괄손익-공정가치측정지분증권관련손익 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 (1) 기타포괄손익-공정가치측정재무증권평가손익 (2) 해외사업장환산손익 ⅩⅦ. 분기총포괄손익 ⅩⅧ. 기본 및 희석주당순이익(단위 : 원) 라. 임원 및 직원 현황 (1) 임원 현황 (2022년 03월 31일 기준)(대표이사는 2023년 02월 28일 기준) 구 분 성 명 직 명 담당업무 주요약력 사내이사 이석용 은행장 은행 총괄이사회운영위원회 위원장 - 前농협중앙회 기획조정본부장- 前농협은행 서울영업본부장 이익중 상근감사위원 감사업무 총괄 - 前금융채권자조정위원회 사무국장- 前금융감독원 특수은행검사국장 사외이사 하 준 이사 리스크관리위원회 위원장 임원후보추천위원회 위원 이사회운영위원회 위원 前 현대아산 전무 前 뉴시스 경영정보본부장 이광범 이사 감사위원회 위원장 보수위원회 위원 이사회운영위원회 위원 現 법무법인 엘케이비앤파트너스 변호사前 서울행정법원 수석부장판사 장원창 이사 보수위원회 위원장 감사위원회 위원 이사회운영위원회 위원 現 인하대 경제학과 교수 前 한국거래소 상장공시위원 옥경영 이사 임원후보추천위원회 위원장 리스크관리위원회 위원 이사회운영위원회 위원 現 숙명여대 소비자경제학과 교수 現 근로복지공단 비상임이사 비상임이사 김준호 이사 리스크관리위원회 위원보수위원회 위원 -前남해화학 부사장-前농협은행 수석부행장 신형철 이사 임원후보추천위원회 위원이사회운영위원회 위원 -現감문농협 조합장-前농협중앙회 대의원 업무집행책임자 임동순 부행장 경영기획부문 HR·업무지원부문장 인천지역본부장 인사부장 이상래 부행장 데이터부문 겸 디지털플랫폼부문 삼성SDS 디지털마케팅 상무 삼성SDS 데이터분석사업팀 상무 삼성SDS 솔루션컨설팅팀 그룹장 이현애 부행장 개인고객부문 상호금융수신지원부장 상호금융디지털금융부장 인천옹진군 지부장 이연호 부행장 기업투자금융부문 개인고객부장 업무지원센터장 원주시 지부장 김춘안 부행장 농업녹색금융부문 겸 공공금융부문 경북지역본부장 대구지역본부장 포항시 지부장 이수환 부행장 경영지원부문 대구지역본부장 경영지원부장 건설지원국장 강대진 부행장 여신심사부문 기업고객부장 자금운용지원단장 광화문대기업영업부장 반채운 부행장 리스크관리부문 종합기획부장 카드신용관리부장 조합감사위원회사무처 국장 윤해진 부행장 신탁부문 경남지역본부장
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상호금융투자심사부장 상호금융여신지원부장 길정섭 부행장 자금운용부문 충남세종지역본부장 상호금융증권운용부장 상호금융마케팅지원부 단장 박수기 부행장보 정보보호부문 IT기획부장 IT디지털금융부장 디지털전략부장 이수경 부행장 금융소비자보호부문 카드회원사업부장 카드마케팅부장 카드고객행복센터장 조상진 부행장 IT부문 IT금융부장 IT카드개발단장 IT채널개발부 단장 윤상운 분사장 NH카드분사 대전지역본부장 상호금융채권운용부장 상호금융리스크관리부장 홍명종 준법감시인 준법감시인 법무법인 린 변호사 법무법인 율촌 변호사 금융위원회 서기관 (2) 임직원수 (단위 : 명) 구 분 2021년도 2020년도 국내인원수 해외인원수 합 계 국내인원수 해외인원수 합 계 임원 상임이사 사외이사 비상임이사 업무집행책임자 직원 일반직 무기계약직 계 2. 자산의 관리방법 등 2. 자산의 관리방법 등 1) 대금회수의 방법 및 관리절차 등 ○ 신탁재산관리자의 지정(신탁사무위임계약에 대한 특약 제2조) 제 2 조 (신탁재산관리자의 지정)(1) 수탁자는 제이비우리캐피탈 주식회사를 신탁재산에 대한 다음 업무를 수행하는 신탁재산관리자로 지정하며, 신탁재산관리자는 이를 승낙한다. 다만, 다음 각 호의 업무 및 이 특약에 따라 신탁재산관리자가 수행하는 업무는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “자본시장법”이라 한다)상 허용되는 신탁재산의 추심업무 및 이와 관련된 부수업무에 한정된다.1. 신탁원본의 관리 및 처분(채권추심에 필요한 업무를 포함한다)2. 신탁원본에 수반되는 권리의 행사에 관한 업무3. 신탁원본에 관하여 지급받은 금원의 일시적 보관, 관리 및 지급업무4. 관련 서류의 보관 및 관리업무5. 기타 위 각 호의 업무에 부수하는 업무(2) 신탁재산관리자는 신탁사무위임계약 및 이 특약에서 명시적으로 위임한 내용 이외에는 수탁자를 대리하거나 수탁자를 위하여 어떠한 행위도 할 권한이 없다.(3) 신탁재산관리자는 신탁사무위임계약 및 이 특약에 의하여 위임받은 사무의 전부 또는일부를 제3자에게 재위임하거나 재위탁할 수 없다. 다만, 신탁재산관리자가 수탁자에게 재위탁의 범위, 목적 및 재수탁자의 인력과 물적 시설, 재정 부담능력, 기술 보유의 정도, 책임능력 등을 판단할 수 있는 자료를 제공하여 수탁자로 하여금 재위탁 승인 여부를 검토할 수 있도록 한 후, 수탁자로부터 재위탁에 관한 서면에 의한 사전동의를 얻은 경우에는 예외로 한다. 또한 신탁재산관리자는 제3자에게 업무를 재위탁한 후에도 이 특약에 의한 신탁재산관리자로서의 의무와 책임을 여전히 부담한다.(4) 신탁재산관리자는 제3항 단서에 의하여 수탁자로부터 재위탁에 대한 승인을 받은 경우, 재수탁자로부터 별첨 확약서를 수령하여 수탁자에게 제출하여야 한다.(5) 제3항에도 불구하고, 신탁재산관리자는 신탁재산의 추심 및 관리를 위하여 필요하다고 합리적으로 판단하는 경우에는 법무사, 변호사, 공매업체 등 제3자에게 담보권 등 신탁재산에 부수하는 권리의 실행 또는 신탁재산의 처분 등에 관한 업무의 전부 또는 일부를 위임할 수 있으며, 이 경우 신탁재산관리자는 고유자산에 대한 권리 실행 및 처분 등을 제3자에게 위임하는 경우에 적용되는 기준과 동일한 기준에 따라 권리 실행 및 처분 등에 관한 업무를 위임하여야 한다. 이 경우에도 신탁재산관리자는 신탁재산의 추심 및 관리 업무에 대한 총괄업무를 수행하여야 하고 여전히 신탁사무위임계약에 의한 신탁재산관리자로서의 의무와 책임을 부담한다. ○ 유동화자산의 추심 및 관리 (신탁사무위임계약에 대한 특약 제 4 조) 제 4 조 (신탁재산의 추심 관련 정보의 관리 및 누설금지)(1) 신탁재산관리자는 신탁재산의 추심에 필요한 제반 정보, 즉 신탁재산을 구성하는 개별 채권의 발생내역(발생시기, 발생금액 및 기타사항), 납입 및 미납입내역(납입시기, 납입금액, 연체가 발생한 경우 연체금액 및 기타)을 주요 기재사항으로 하는 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며, 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 신탁재산관리자의 고유재산 관련 정보 및 신탁재산관리자가
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다른 사무위임계약으로 위임받아 관리 및 추심하는 재산이 있는 경우 그 재산 관련 정보와 이 특약에 따른 신탁재산의 추심 관련 정보를 구분할 수 있도록 하여야 한다.(2) 신탁재산관리자는 법령 또는 이 특약에서 명시적으로 허용한 경우 외에는 제1항에 따라 관리하는 관리대장을 비롯한 신탁재산의 추심 관련 정보 일체를 제3자에게 임의로 제공할 수 없다.(3) 신탁재산관리자는 금융감독당국, 수탁자, 수익자가 제1항에 따라 관리하는 관리대장 등의 열람을 요구하는 경우 이를 허용하여야 하며, 금융감독당국의 검사 및 기타조치가 있는 경우 이에 협조하여야 한다. ○ 회수된 금원의 관리 (신탁사무위임계약에 대한 특약 제 8 조) 제 8 조 (취득 금원 등의 관리)(1) 신탁재산관리자는 채무자 등 또는 집행법원으로부터 신탁재산을 추심하여 신탁추심계좌에 입금하거나 입금되도록 하여야 한다. 이 경우 신탁재산관리자는 수령한 금전을 그수령한 날의 다음 영업일까지 신탁추심계좌에 입금하여야 한다. 신탁재산관리자는 신탁사무위임계약이 해지 또는 해제된 이후에도 신탁재산의 금원 등을 수령하는 경우에는 즉시(그 수령한 금원을 그 수령한 날의 다음 영업일 이내) 신탁추심계좌로 입금하여야 한다.(2) 신탁재산관리자는 채무자 등이 신탁재산의 지급을 지체하는 경우 이를 추심하기 위하여 법적으로 허용되는 상당한 수단을 강구하여 실행하여야 한다. 수탁자는 필요한 경우 신탁재산관리자에게 위임장을 발행하는 등 신탁재산관리자의 추심업무에 협력하여야 한다.(3) 신탁재산관리자는 필요한 경우에는 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」이 정하는 신용정보업자에게 신탁재산의 추심에 관한 업무의 전부 또는 일부를 위임할 수 있으며, 이 경우 신탁재산관리자는 고유자산에 대한 추심업무를 신용정보업자에게 위임하는 경우에 적용되는 기준과 동일한 기준에 따라 추심업무를 위임하여야 한다. 이 경우에도 신탁재산관리자는 추심 업무에 대한 총괄 업무를 수행하여야 하고 여전히 신탁재산관리자로서의 책임을 부담한다.(4) 신탁재산관리자는 신탁대상자산 확정일 이후 신탁계약에 따른 최초 지급일의 전날까지 신탁원본으로부터 회수된 금원을 제1항에도 불구하고 유동화사채 발행일에 신탁추심계좌로 입금하여야 하고, 그 이후에 신탁재산에 관하여 지급받은 금원은 제1항에 따라 신탁추심계좌로 입금하여야 한다.(5) 채무자 등의 입금착오, 자동이체상의 오류, 전산상 오류 등의 사유로 추심된 금원이 신탁추심계좌에 입금되지 아니한 경우에는 신탁재산관리자는 즉시(늦어도 그 사실을 알게 된 날의 다음 영업일 이내에) 이를 신탁추심계좌에 입금하여야 한다.(6) 신탁재산관리자가 제1항 내지 제4항의 의무이행을 지체하는 경우에는 해당기간에 대하여 수탁자가 당해 기간 동안 적용하는 은행계정 최고연체이자율을 적용하여 산출한 지연배상금을 가산하여 지급하기로 한다.(7) 신탁재산관리자는 신탁재산의 추심업무와 관련하여 대출채권의 일부를 감면하는 것이 수탁자에게 더 유리하다고 판단하는 경우 수탁자의 동의를 얻어 대출채권의 일부를 감면하여 줄 수 있다.(8) 신탁재산관리자는 신탁재산을 추심함에 있어서 그 회수예상액에 비하여 과다한 비용이 소요될 것으로 합리적으로 판단되거나 신탁재산을 적시에 처분하지 않으면 수탁자 또는 수익자의 이익을 해할 것으로 합리적으로 판단되는 경우에는 수탁자의 사전 서면동의를 얻어 당해 신탁재산을 처분할 수 있다. 이 경우 신탁재산의 처분가격은 수탁자의 회계감사인(수탁자의 회계감사인이 없거나 기타 사유로 신탁재산의 처분가격을 계산할 수 없는 경우에는 신탁재산관리자와 수탁자가 협의하여 선정한 회계법인)이 해당 신탁재산의 잔존 원금, 만기, 이자율 또는 연체 여부 등을 고려하여 적정하게 계산한 가격을 기준으로 하여야 한다. 신탁재산관리자는 수탁자가 신탁재산의 처분을 지시하는 경우에는 그 지시에 따라 신탁재산을 처분하여야 한다.(9) 신탁재산관리자는 채무자 등의 요청이 있는 경우 수탁자의 사전 서면동의를 얻어 해당 채무자 등을 변경할 수 있다. 이 경우 해당 채무자 등의 지위를 승계하는 자(이하 “승계인”이라 한다)는
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신탁재산관리자의 내부기준에 의한 신용평가등급이 해당 채무자 등에 대한 신탁재산관리자의 내부 신용평가등급 이상이어야 하며, 신탁재산관리자는 승계인에게 해당 신탁대상자산이 위탁자(신탁재산관리자를 말함)로부터 수탁자에게 신탁되었다는 사실을 고지하고 승계인으로부터 확정일자 있는 증서에 의해 신탁양도승낙서를 받아 수탁자에게 교부하여야 한다. 다만, 위 조건을 충족하는 승계인으로의 채무자 등의 지위 승계가 어려울 경우에는 신탁재산관리자는 수탁자의 사전 서면동의를 얻어 해당 신탁대상자산을 처분할 수 있으며, 이 경우 처분가격은 해당 자산의 자산확정일 현재 평가금액(양도가액)에서 자산확정일 이후 수탁자가 해당 신탁대상자산으로부터 수취한 대출원금 상당액을 차감한 금액으로 한다. ○ 채권서류의 관리 (신탁사무위임계약에 대한 특약 제 5 조) 제 5 조 (채권서류의 관리)(1) 신탁재산관리자는 관계법령에 따라 신탁재산과 관련된 각종 계약서, 각종 증명서 기타 이와 관련된 문서, 신탁재산의 추심을 위한 컴퓨터 파일 기타 증빙 서류에 신탁재산임을 기재하고 그 고유업무 및 다른 사무위임계약으로 위임받은 업무와 관련된 서류와 별도로 보관 및 관리하여야 한다.(2) 신탁재산관리자는 금융감독당국, 수탁자, 수익자가 전항에 의하여 구분 관리하는 서류 등의 열람을 요구하는 경우, 이를 허용하여야 한다. ○ 장부의 작성 및 계산 (신탁사무위임계약에 대한 특약 제 6 조) 제 6 조 (장부의 작성 및 추심 등)(1) 신탁재산관리자는 수탁자와 합의하는 양식에 따라 매 월 신탁재산의 발생내역 및 회수내역을 수탁자에게 제출하여야 한다.(2) 신탁재산관리자는 국내에서 일반적으로 인정된 회계원칙 및 관행에 의한 방법과 양식에 따라 회계장부를 작성하여야 한다.(3) 신탁재산관리자는 회수액에 관한 장부를 작성하여 보관하여야 한다.(4) 신탁재산관리자는 수탁자 또는 수익자가 영업시간 내에 요구하는 경우에는 제3항에 따라 작성한 장부의 열람 및 등사를 허용하여야 한다.(5) 신탁재산관리자는 금융감독당국, 수탁자, 수익자가 요구하는 경우 제3항에 따라 작성한 장부의 열람 및 등사를 허용하여야 한다.(6) 신탁재산관리자는 채무자 등이 신탁재산과 관련된 지급의무를 지체하는 경우 이를 수탁자에게 통지하고 법률상 허용되는 상당한 수단을 강구하여 수탁자를 대리하여 신탁대상재산 추심조치를 취하여야 한다.(7) 신탁재산관리자는 신탁재산과 관련하여 기타 필요한 연락업무를 담당한다. 2) 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분방법 및 절차 ○ 현금의 관리 및 운용 (금전채권신탁계약에 대한 특약 제 10 조) 제 10 조 (신탁재산의 운용)(1) 수탁자는 신탁재산 중 현금이 존재하는 경우 이를 자본시장법 및 관련 법령이 허용하는 범위 내에서 위탁자 및 수익자와 협의하여 운용할 수 있다. 이 경우 만기와 환금성을 고려하고 적절하게 분산 투자하는 등 수익자의 권익이 최대한 보호되도록 신의성실의 원칙에 따라 공정하게 운용하여야 한다.(2) 수탁자의 신탁재산 운용은 다음 각 호의 방법으로 할 수 있다.1. 유효신용등급 AAA인 금융기관이 취급하는 예금(양도성예금증서 및 MMDA 포함), 적금, 부금, 환매조건부 채권(RP), 유효신용등급 AAA인 금융기관이 발행한 금융채(후순위사채 제외), 발행어음, 콜론(call loan) 및 유효신용등급 AAA인 금융기관이 보증한 유효신용등급 A1인 회사가 발행한 기업어음(CP) 및 전자단기사채2. 국채 및 유효신용등급이 AAA인 지방채3. 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 의한 공공기관이 발행하는 유효신용등급 AAA의 채권4. 유효신용등급 AAA인 회사채, 유효신용등급 A1인 기업어음(CP) 및 전자단기사채 (다만, 발행자의 유효신용등급이 AAA인 경우에 한한다)5. 유효신용등급이 AAA인 금융기관에 대한 자금대여(수탁자 은행계정으로의 대출 포함)6. 유효신용등급이 AAA인 금융기관이 제1호 내지 제5호에 기재된 금융상품에 운용하는 특정금전신탁(3) 제2항에 따라 자금을 운용한 상품이 유효신용등급의 하향조정으로 인하여 제1항에 규정된 요건에 해당하지 않게 된 경우
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수탁자는 그로부터 15일 이내에 해당 상품을 중도해지 또는 매각하고 이를 다시 제1항에 규정된 요건에 맞는 운용대상에 운용하여야 한다. 다만, 수탁자의 적정한 노력에도 불구하고 위 기간 내에 해당상품을 중도해지 또는 매각하는 것이 곤란한 경우에는 제1종 수익자 및 제2종 수익자의 동의를 얻어 그 기간을 연장할 수 있다.(4) 수탁자는 다음 비율을 한도로 하여 자금을 동일 상품에 운용할 수 있다:1. 제2항 제1호, 제2호 및 제5호의 경우: 운용가액 합계액의 100%2. 제2항 제3호의 경우: 운용가액 합계액의 80%3. 제2항 제4호의 경우: 운용가액 합계액의 30%4. 제2항 제6호의 경우: 특정금전신탁운용대상 금융상품(제2항 제1호 내지 제5호)에 따라 제1호 내지 제3호에 지정된 운용가액합계액의 비율을 따름(5) 제4항의 규정에 불구하고 수탁자는 동일인 및 그 계열회사(「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」이 규정하는 동일한 기업집단에 속하는 회사를 말한다)가 발행하는 제2항 제4호의 상품에 여유자금 운용가액 합계액의 20%(계열회사의 경우 25%)를 초과하여 운용할 수 없다.(6) 제2항에 의한 현금의 운용은 해당 지급일에 제8조에 따라 지급하여야 하는 자금이 해당 지급일까지 확보될 수 있도록 운용하여야 한다.(7) 신탁재산 중 현금자산을 수탁자에 대한 고유계정으로의 대출의 방법으로 운용하는 경우 운용수익의 40%는 성과보수로 수탁자가 취득하기로 한다.(8) 수탁자는 신탁재산의 운용에 관한 장부를 작성 및 보관하기로 하며, 매 달의 여유자금운용과 적격 운용대상에 관한 정보를 익월 15일까지 위탁자와 수익자에게 제공하여야 한다. 3) 기타 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분에 관한 내용 -해당사항 없음
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IV. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 가. 자산유동화계획 참여자 및 주요업무에 관한 사항 구분 참여기관 부서 담당자/연락처 주요업무 신탁원본위탁자 JB우리캐피탈㈜ 자금팀 신탁원본 위탁 신탁원본수탁자 농협은행 주식회사 신탁부 신탁원본(할부채권, 대출채권) 수탁 신탁재산관리자 JB우리캐피탈㈜ 자금팀 신탁재산 추심 신용평가 한국기업평가(주) SF1실 실장 김태우 (Tel. 02-368-5500)수석연구원 이정훈(Tel. 02-368-5306)책임연구원 이정민(Tel. 02-368-5658) 유동화증권신용평가 NICE신용평가(주) SF평가1실 실장 황상운 (Tel. 02-2014-6238)책임연구원 윤재성 (Tel. 02-2014-6271) 한국신용평가(주) SF2실 실장 김홍미 (Tel. 02-787-2343)연구위원 최재우 (Tel. 02-787-2288) 법률자문 법무법인 퍼스트 변호사 변호사 반정섭 (Tel. 02-2223-3106)변호사 정석환 (Tel. 02-2223-3100) 계약서 작성 및 법률검토 자산실사 현대회계법인 회계사 회계사 이선 (Tel. 02-3288-1222)회계사 이지현 (Tel. 02-3288-1223)회계사 권혁중 (Tel. 02-3775-4129) 자산평가 자산평가 현대회계법인 회계사 회계사 이선 (Tel. 02-3288-1222)회계사 이지현 (Tel. 02-3288-1223)회계사 권혁중 (Tel. 02-3775-4129) 자산평가 업무수탁자 농협은행 주식회사 IB사업부 차장 김상아 (T 02-2080-8124)대리 김지현 (T 02-2080-8126) SPC 업무수탁자 자산관리자 농협은행 주식회사 IB사업부 차장 김상아 (T 02-2080-8124)대리 김지현 (T 02-2080-8126) SPC 자산관리자 공동대표주관회사 하이투자증권(주) 기업금융팀 Documentation,총액인수 공동대표주관회사 한국투자증권(주) 구조화금융1부 부서장 김현서 (Tel. 02-3276-5238)부장 황상철 (Tel. 02-3276-6433) Documentation,총액인수 2. 기타 - 해당사항 없음 3. 부속명세서 - 해당사항 없음
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 IT서비스 사업은 사업자가 필요로 하는 최적의 정보환경을 구축하는 것입니다. 컨설팅에 의해 계획을 수립하고, 소프트웨어 등 각종 시스템 자원을 표준화된 절차와 계획에 의하여 통합함으로써 기업에 최적의 시스템을 구축해주는 서비스입니다.종래에는 정보시스템을 구축할 시 자체적으로 기획, 설계하여 개별적으로 하드웨어를 조달하고 소프트웨어를 발주하는 것이 일반적이었으나, 점차 전문 시스템업체가 수행하고 있습니다. 이는 정보통신의 급속한 발전과 세계화의 확산에 따라 기업의 정보시스템이 갈수록 복잡, 다양화되는 추세에서 각 시스템간의 통합에 대한 전문 능력이 필요시되고, 그리고 정보기술의 차별화가 산업의 경쟁우위를 유지, 확보하는 길이라고 인식되었기 때문입니다. 바로 이러한 수요를 만족시키기 위해 등장하는 것이 SI산업입니다. 미국, 일본 등지에서는 SI산업이 일찌감치 시작되어 연평균 30% 이상의 성장이 지속되고 있지만 국내에서는 90년대에 되어서야 본격적으로 시작되었습니다. 오늘날과 같이 정보통신의 급속한 발전과 세계화의 확산에 따라 기업의 정보시스템이 갈수록 복잡, 다양화되는 추세에서 IT서비스산업은 산업의 경쟁력은 물론 국가 경쟁력을 위한 기간산업으로 부각되고 있습니다. 이는 국가의 정보화 확산을 위한 견인역할과 동시에 산업 전반의 효율성 및 경쟁력을 제고시키고, 고급 기술 인력 육성을 주도하고 있기 때문입니다. 가. 회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황지난 20년간 국내 400여 고객사에 종합 IT 서비스를 제공하고 있는 중견 전문 IT 기업으로, 고객 서비스를 통하여 구축한 각종 경험과 Know-How를 바탕으로 최고의 IT 서비스 기업을 지향하고 있으며, Hardware, Network 등의 IT 인프라 및 다양한 업무 시스템 구축에 대한 컨설팅, 개발, 유지보수 등의 서비스를 제공할 뿐만 아니라, 적극적인 R 투자를 통하여 전문 IT 솔루션을 개발 및 공급하고 있습니다.회사의 주 매출은 시스템통합과 소프트웨어개발 그리고 서버 유통에서 일어나고 있습니다. 부문별로 설명하자면, 당사가 수년간 시장점유율 1위를 지키고 있는 iSeries서버 시장에서 직판과 총판 매출이 고루 일어나고 있고, xSeries서버 매출과 pSeries서버 매출도 지속적으로 발생하여, 전기에 이어 판매 서버의 다변화가 안정적으로 이루어지고 있으며, 유지보수의 점진적인 증가로 안정성과 수익성을 추구하도록 하겠습니다.또한 VMware를 통한 시스템 가상화 시장의 사업영역 확장 및 Hiclass라는 자체 개발 소프트웨어를 기반으로 스마트 교육 및 3D 프린팅 사업시장으로 진출하였으며, PDF엔진기반의 스마트티칭시스템과 스마트시트와의 결합을 통한 전자칠판 HiClass SmartSheet의 국내보급 및 수출사업을 본격화 할 예정입니다.당사는 IT업종 외에도 이스라엘 정부 및 협회에서 인증한 사해 미네랄 원료를 사용한 『Aroma Dead Sea』화장품 사업을 인수하는 등 다양한 사업분야에 진출하고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 사업부문 표준산업분류코드 사업내용 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 기타 화장품 도매 컴퓨터및주변장치, 소프트웨어 도매업 기타교육지원서비스 - 취급업무 및 서비스 개요 사업 영역 시장의 특성 사업 내용 및 전개방향 시스템통합 금융권 구조조정으로 통합 시스템구축, 아웃소싱의 확대 등 투자 확대-정부의 전자정부 및 지식행정 구현을 위한 KMS의 신규사업과 EC기반의 전자조달사업확대, 대형 국방사업의 단계적 추진 등 공공부문 시장 확대 -정보시스템 구축 컨설팅-정보시스템 설계 및 개발-정보시스템 패키지 통합-장비공급, 유지보수-인터넷 서비스 관련 시스템 설계-정보전략계획수립-시스템 평가-BPR/ISP수립 평가-업무정보화 지도-정보화 진단 이비즈니스솔루션 및 개발 SW -전자상거래시장 활성화 및 전자조달시스템 수요증가-고객중심 원투원 마케팅전략 확산-애플리케이션, 데이터의 복잡성으로 인한 통합 요구 증대
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-기업정보포탈(EIP)-KMS,그룹웨어 솔루션-데이터관리(ETL)-OLAP Reporting-데이터 분석-연구 과제관리 시스템 전자칠판 및 전자펜 - 기존의 종이 필기 방식을 Digital화 - 전자펜(Digital Pen)과 전자페이퍼(Digital Paper) 기반의 기술 - 혁신적인 차세대 정보 입력 장치 - 데이터 입력 및 처리에 있어서 프로세스 혁신을 주도 - 디지털 북, 디지털노트, 전자칠판등 교육 관련 사업 - 금융권 및 일반기업의 수기문서 자동화 시스템 구축 - 전자펜 기반의 SNS ( 블로그, 페이스북, 트위터…) 상품 -이스라엘 정부 및 협회에서 인증한 사해 미네랄을 원료로 사용한 정통 이스라엘 사해화장품 (2) 시장점유율 등이지시스템은 종합 SI, ERP, Groupware/KMS/EDMS 구축을 비롯한 각종 On-line Solution을 제공하는 기업으로 컨설팅에서 개발, 유지보수까지 총체적으로 구현하는 e Business 전문 비즈니스 업체입니다.당사는 IBM i시리즈 총판 업체로서 솔루션, 시스템 통합(SI) 업체와 상호협력해 i시리즈 점유율을 넓혀가고있습니다.또한 VMware를 통한 시스템 가상화 시장으로 사업영역을 확장하였습니다.신사업분야로 2017년 부터 종이기반의 전자칠판 솔루션인 HiClass3D SmartSheeet를 기반으로 국내 교육시장 및 해외수출을 시작하여 미래 주력사업으로 성장시킬것 입니다. (3) 시장의 특성 국내 SI시장은 매년 지속적인 외형 성장과 함께 기술적인 성장을 거듭한 반면, 수익성과 시장의 영업환경은 크게 개선되지 않는 양상을 나타내고 있습니다. 이는 최근 몇년간 정부 및 공공부문에서 발주하고 있는 프로젝트들과 금융권 구조조정 및 업무환경 변화에 따른 신규프로젝트의 수요 확대가 크게 기여한것으로 분석됩니다. 그러나 이러한 시장 확대와는 달리, 국내SI시장은 일부 대기업들의 시장독점, 그리고최저가 낙찰제 관행, 높은 하드웨어 비중, 복잡한 하도급 구조 등이 전반적인 IT서비스 산업의 수익성과 경쟁력을 저해하고 있는것으로 파악하고 있습니다. 이러한 구조적인 문제를 해결하기 위하여 업체간의 출혈경쟁 방지를 위한 자생적 노력, 해외시장 개척 등 경쟁력확보와 수익성제고를 위한 노력이 절실한 상황입니다. 마지막으로 SI산업은 그 특성 상, 기업의 투자와 매우 밀접한 관계를 가지고 있을뿐만 아니라 경기에 후행하는 산업인 관계로, SI산업의 지속적인 성장과 발전을 위해서국내 산업 전반의 경기회복에 따른 기업 들의 IT분야의 투자가 선행되어야 할것으로 예상됩니다. (4)조직도 2021년 조직도.jpg 2022년 조직도 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 :백만원 ) 사업부문 매출유형 품목 구체적용도 주요상표등 매출액 (비율) 이비즈니스 솔루션 용역매출 기타 기타 S 시스템통합 용역매출 SEVER 서비스 유지보수 제품매출 스마트펜, 자석시트 PB-300자석시트 개발소프트웨어 LAN소프트웨어 LAN환경구축 기타 상품매출 소프트웨어유통 하드웨어유통 화장품 아로마데드씨 로얄티수익 수입임대료 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (1) 산출기준 당사의 매출은 프로젝트 단위별로 발생되어 "주요 제품에 대응"되는 품목별 가격변동추이, 가격산출기준 및 가격변동원인을 산정하기가 어렵습니다 (2) 주요 가격변동원인 상품매출은 컴퓨터 및 네트워크장비 공급업체의 가격에 따라 변동되며, 제품매출의 경우 수요별 상황에 따라 각기 달리 적용되고 있어 일률적으로 말할 수 없습니다. 또한 솔루션개발 매출의 가격은 과기처 단가에 의해 영향을 받습니다. - 소프트웨어개발촉진법 제10조 및 동법 시행령 제16조 - 통계법 제4조, 8조, 15조 및 동법 시행령제 4조, 9조, 16조 에 의한 소프트웨어 사업의 기술자별 노임단가를 참고 적용합니다 임금> (단위: 원) 구 분 일평균임금 월평균임금 시간평균 임금 1. IT기획자 2. IT컨설턴트 3. 정보보호컨설턴트 4. 업무분석가 5. 데이터분석가 6. IT PM 7. IT PMO 8. SW 아키텍트 10. 데이터 아키텍트
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11. UI/UX 개발자 12. UI/UX 디자이너 13. 응용SW 개발자 14. 시스템SW 개발자 15. 임베디드SW 개발자 16. 데이터베이스 운용자 17. NW엔지니어 18. IT시스템운용자 19. IT지원 기술자 20. SW제품 기획자 21. IT서비스 기획자 22. IT기술영업 23. IT품질관리자 24. IT테스터 25. IT감리 26. IT감사 27. 정보보호관리자 28. 침해사고대응전문가 29. IT교육강사 SW사업대가 활용시 유의사항> ※ 본 조사결과는 SW사업에서 SW기술자 인건비로 참고 활용 가능하며, 수·발주자간 자율적 협의에 의해 적용할 수 있음 * SW기술자 평균임금은 소프트웨어진흥법 제46조(적정대가지급등) 제4항 ‘소프트웨어기술자의 인건비 기준’을지칭함 * SW기술자 평균임금은 기본급, 제수당, 상여금, 퇴직급여충당금, 법인부담금을 모두 포함한 결과임 * 일평균임금은 월평균÷근무일수(20.8일), 시간평균임금은 일평균÷8시간으로 각각 산정함 * 월평균 근무일수는 휴일, 법정공휴일 등을 제외한 업체가 응답한 근무일의 평균이며, 이는 개인의 휴가 사용여부와는 무관함 * SW기술자 전체 평균임금은 전년대비 2.6% 증가 - 2020년 공표된 평균임금을 변경된 임금추정방식(가중평균)으로 환산하여 비교 * IT직무 중 26. IT감사, 29.IT교육강사는 유효응답(30명 이상) 표본이 적어 활용시 유의해야함 [시행일] 2022년 1월 10일부터 2022년 12월 31일까지 적용 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 :백만원 ) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 시스템 통합 전산기 Server 및 서비스 시스템 통합시 사용되는 서버 코오롱베니트 외 전산기 유지보수 합계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 당사의 주사업인 SI, 솔루션사업을 위해 용역과 함께 취급하는 품목은 서버 및 네트워크장비와 각종 S/W 등으로 볼 수 있으나, 이러한 장비는 당사가 직접 제조하지 않으며, 구입시 매번 사양이 모두 다르므로 개별 원자재의 적정한 가격비교가 곤란합니다. (1) 산출기준 (가) 기술용역의 경우 : 과기처 단가를 기준을 참고하여 투입인력의 보유기술 수준에따라 각각 다릅니다(나) 서버,H/W, S/W : 고객의 요구사양에 따라 가격이 모두 달라 비교가 곤란합니다. (2) 주요 가격변동원인 (가) 기술용역의 경우 : 과기처 노임단가와 업계시장의 인력수급 및 외주단가의 영을 받습니다.(나) 서버, H/W, S/W : 컴퓨터 및 네트워크 장비 공급업체의 가격과 고객수요 기호에 따라 변동됩니다. 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 당사의 시스템통합, 솔루션사업의 성격상 생산자원은 인적자원이므로 기술지원 인력을 기준으로 작성하였습니다 (단위 : 명 ) 사업부문 품 목 사업소 제 29기 제 28 기 제 27기 시스템통합,솔루션 상품 외 본사 합 계 ※ 영업·관리, 연구개발 인력 및 임원 제외 기준으로 연평균 인원기준임 (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 당사의 시스템통합, 솔루션 사업은 영업,관리 및 연구개발 인력을 제외한 사업부서 전인력이 투입되며 부족인력은 외주인력을 활용하므로 사업부문 직접인력을 기준으로 하였습니다. ② 산출방법 시스템통합, 솔루션 사업부분의 연평균 인원수로 산출하였습니다. (나) 평균가동시간 해당인력이 100% 투입되고 휴가, 교육 및 법정공휴일을 제외한 정규근로시간과 초과시간을 합한 시간을 정규근무가능 시간을 기준으로 비교할 경우 가동율은 90%로 산정하고 있습니다. 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 :천원) 사업부문 품 목 사업소 제 29기 제 28 기 제 27 기 시스템 통합 솔루션 시스템통합용역 본사 제품 본사 솔루션용역 본사 합 계 (2) 당해 분기의 가동률 당사의 업종 특성상 가동시간의 산출은 의미가 없어 해당사항이 없습니다. 마. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 [자산항목:토지] (단위 :천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액
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비고 증가 감소 본사 자가 금천구가산동 합계 [자산항목:건물] (단위 :천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 금천구가산동 합계 [자산항목:비품] (단위 :천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 금천구 가산동 합계 [자산항목:시설장치] (단위 :천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 금천구 가산동 합계 [자산항목:소프트웨어] (단위 :천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 금천구가산동 합계 [자산항목:산업재산권] (단위 :천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 금천구가산동 합계 (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (가) 진행중인 투자: [해당사항 없음] (나) 향후 투자계획: [해당사항 없음] 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제29기 제28기 제27기 이비즈니스솔루션 개발소프트웨어 디지털펜 기타 소계 시스템 통합 전산기기 시스템 통합 기타 소계 개발소프트웨어 소계 스마트전자펜 제품 전자펜 PB-300 소계 기타 상품 H/W S/W HDD 임대료 수입임대료 로열티 소계 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 당사의 판매조직은 SI 사업본부의 영업조직으로 구성되어 있습니다. 2022년 12월 31일로 판매관련 당사 인원은 11명 입니다. (2) 판매경로 매출유형 품목 구분 판매경로 비중 제품/용역 이비즈니스솔루션,개발소프트웨어,기타 국내 자체판매 상 품 시스템 통합,서버유통,기타H/W,S/W유통, 전자칠판, 화장품 외 국내 수주 및 협력사IBM BP사 (3) 판매방법 및 조건 구분 판매방법 판매조건 자체판매 내부 영업사원이 고객과 상담, 제안을 통해 판매 하는 경우와 이지시스템의 전략적 제휴사인 IBM, LG-IBM 등의 마케팅 조직이 당사의 내부 영업 사원에게 고객을 소개하는 경우 -시스템 통합 매출은 설치후 1~3개월 대금 결제- 솔루션은 제공기간(6∼12개월)에 따른 현금 분할 판매가 일반적 예) 계약30%, 중도30%, 잔금40%- 일부 어음 거래(최대 3개월) 협력사 판매 계약을 체결한 협력사가 영업 및 구축을 수행하고 당사로부터 제품을 공급받아 고객에게 제공 - 협력사가 Site 구축완료 후 3개월내에 제품 대금 입금 (주로 현금 및 일부 어음) (4) 판매전략 -시스템통합/솔루션시장과 유통시장을 구분하여 시스템통합/솔루션시장은 내부 영업인력 중심으로 전략적 제휴사와의 긴밀한 협력을 통하여 고객 발굴 및 판매를 하고 유통시장은 지방 협력사들 영업채널 중심으로 판매하는 이원화 전략을 펼치고 있습니다.-당사 고객이 대부분 중소 중견 기업인 점을 감안하여 시스템 디자인 및 구축과 솔루션의 기획 컨설팅 및 기존 솔루션과의 통합까지 토탈 서비스를 제공하고 있습니다.-기술력 및 제품력을 바탕으로 완벽하고 신속한 커스터마이징을 목표로 하고 있습니다.-대부분의 프로젝트가 일회성이 아니라 기업의 영업활동의 다양화와 확장시 지속적인 추가 개발 및 유지 보수가 필요하므로 고객과 단순 판매관계가 아닌 장기적 제휴관계 형성을 통한 지속적이고 반복적인 매출을 유도하고 있습니다.다. 수주상황당사는 2022년 12월 31일 현재 시스템 통합 및 솔루션 개발, 납품을 바탕으로 고려아연(주) SHE구축, 인터엠 PLM 고도화 시스템 및 DBMS 구축외, 삼광의료재단 IBM S924서버, 케이비생명보험 사용자 VDI 고도화 및 3차 증설, 고려아연 ERP 고도화 사업 등의 프로젝트를 수주를 하였습니다. (단위 : 천원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 PLM 고도화 시스템 및 DBMS 구축외 고려아연 SHE구축 IBM S924서버 외 동방 NT(Nutanix)가상화 사용자 VDI 고도화 및 3차 증설 구매
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인터넷 쇼핑몰 서버(Dell R740) 외 BI 포털 구축을 위한 IBM InfoSphere DataStage 구매 ERP 고도화 사업(DL380 Gen10)외 삼성디스플레이 MES FMS 구축 DB하이텍 브랜드 분사 인프라 도입_IBM서버 등 납품 Nutanix 외 세방전지 ERP 인프라 덕양 S914서버 외 DBSAFER 서버보안외 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 파생상품계약 체결 현황 [해당사항 없음] 나. 리스크 관리에 관한 사항 당사의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무 및 기타채무로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 당사는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. 당사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 당사의 주요 경영진은 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다.유동성 위험 분석에서는 당사의 금융부채를 계약상 만기별로 구분하였으며, 유동성 위험 분석에 포함된 금액은 계약상의 할인되지 않은 현금흐름입니다. 보고기간말 현재 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 1년 이내 1년 이후 매입채무 미지급금 미지급비용 단기차입금 사채 장기차입금 임대보증금 합 계 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약당사는 파생금융상품거래, 생산시설 임대차계약, 기술도입계약, 경영관리계약, 상도입계약 등 경영상의 주요계약에 해당사항이 없습니다.나. 연구개발활동 (1) 연구개발 담당조직 당사는 부설연구소를 1997년 설립하여 자체적으로 소프트웨어 및 솔루션의 연구발활동을 활발하게 하고 있으며, 더불어 학계 또는 연구소등과 콘소시움으로 신기술 및신제품 개발을 추진하고 있습니다. 현재 부설연구소는 이승호 대표이사를 연구소장으로 6명의 전문 연구원이 소속되어 있습니다. 성명 직책 담당업무 주요학력 경력 이승호 대표이사(연구소장) 기술연구개발총괄 전자통신연구원(주)C, 한국에이아이소프트 김주희 연구원 HandiPDF솔루션 개발 이지코어 기업부설연구소 박소윤 연구원 HandiPDF솔루션 개발 서경대학교 수리정보통계학과 변재영 연구원 HandiPDF솔루션 개발 숭실대학교 컴퓨터학부 김성용 HandiPDF솔루션기술 마케팅 (주)DVIS 제품디자인및 웹디자인 외 김혜정 연구원 HandiPDF솔루션 개발 경상대학교 컴퓨터과학과 한영경 연구원 HandiPDF솔루션 개발 경상대학교 컴퓨터과학과 (2) 연구개발비용 (단위 :천원 ) 과 목 제29기 제28기 제27기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (3) 연구개발 실적 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 페이퍼 타블렛 공동개발 기존의 키보드에 의존하는 정보 입력 방식의 한계를 넘어, 종이와 펜에 의한 정보 입력이 가능한 새로운 차세대 디지로그(Digilog)장치임 자체개발 사용자가 정보계시스템에 손쉽게 접근 및 핸들링을 통해 익숙한 EXCEL Sheet로 데이터를 가져와 다양한 보고서 작업이 가능하도록 지원하는 새로운 개념의 솔루션.누구나 쉽게 사용할 수 있으며, 반복적인 보고서 작성시 최소한의 작업으로 보고서를 생성할 수 있고, 신속한 레포트 생성으로 의사결정 시간을 단축할 수 있음. 자체개발 웹환경에서 스마트 클라이언트를 지원하는 Web OLAP 솔루션. 언제 어디서나 기업의 유용한 정보를 엑세스하여 의사결정을 준비할 수 있는 인프라를 바탕으로 유용한 데이터 분석 및 비정형데이터 분석이 가능한 사용자 중심의 OLAP 솔루션.다양한 레포팅 뷰 및 직관적인 세부기능을 제공하여 사용자가 원하는 자료를 원하는 형태로 분석 가능함 자체개발 데이터관리,분석,레포팅 기능을 통합하는 사용자 중심의 웹 어플리케이션 구축에 사용하는 개발 툴.ActiveX의 활용에 초점을 맞춘 웹
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어플리케이션 개발 플랫폼으로서, 다양한 목적 및 용도에 맞게 개발된 수십만의 3rd-party ActiveX컴포넌트를 즉각 활용할 수 있게 해줌으로 복잡한 업무의 개발에 속도 및 안정성을 보장할 수 있음 WebpliX Dataflow Workbench(중소형 데이타 웨어하우스 구축) 자체개발 대용량의 데이터를 처리하는 기능을 워크플로우로 통합하여 직관적인 환경과 데이터 처리 프로세스를 관리할 수 있는 Data Management툴 WebpliX Campaign Workbench(캠페인관리시스템) 자체개발 마케팅캠페인의 자동화 및 프로세스 효율화를 지원해주는 마케팅의 전략적 도구임.탁월한 데이터 처리 능력을 바탕으로 목표고객의 타겟팅 기능, 멀티오퍼, 멀티채널 및 멀티스텝 캠페인을 가능하게 하는 포괄적 지원능력을 가지고 있음 스마트시트형 전자칠판과 3D기반 스마트클래스 자체개발 1) 스마트시트형 전자칠판 ( 벽면 탈 부착형 ) 2) 스마트클래스 교수 시스템( PDF 엔진 기반 ) 3) 스마트클래스 협력 수업 시스템 ( 교실간 공동수업 ) 4) 스마트클래스 디카보드 시스템 ( 스마트폰이용 자동문서입력, 미래부 InHouse Project ) 5) 스마트클래스 3D ( 3D 렌더링, 인쇄등 지원, ETRI Mobile 3D 개발 Project 참여기업) 7. 기타 참고사항 가. 외부자금조달 요약표 [국내조달 (단위 : 천원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은 행 순증감액만 기재 보 험 회 사 종합금융회사 여신전문금융회사 상호저축은행 기타금융기관(중소기업진흥공단) 금융기관 합계 회사채 (공모) 회사채 (사모) 유 상 증 자 (공모) 유 상 증 자 (사모) 자산유동화 (공모) 자산유동화 (사모) 기 타 자본시장 합계 주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 기 타 총 계 (참 고) 당기 중 회사채 총발행액 공모 : 백만원 사모 : 백만원 [해외조달] (단위 : 천원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 금 융 기 관 해외증권(회사채) 해외증권(주식등) 자 산 유 동 화 기 타 총 계 나. 최근 3년간 신용등급 평가일 평가대상유가증권 등 평가대상 유가증권의신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 평가구분 나이스디앤비( AAA ～ NG ) BB- 한국기업데이타( AAA ～ NG ) BB- 이크레더블( AAA ～ NCR ) B 한국기업데이타( AAA ～ NG ) BB- 한국기업데이타( AAA ～ NG ) BB- 이크레더블( AAA ～ NG ) B 다. 기타 중요한 사항[해당사항 없음]
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영성과 - 당사의 2개 사업년도의 영업실적은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제29기(2022년) 제28기(2021년) 전년대비 금액 증감 Ⅰ. 매출액 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 판매비와 관리비 Ⅴ. 기타수익 Ⅵ. 기타비용 Ⅶ. 영업이익 Ⅷ. 영업외이익 Ⅸ. 영업외비용 Ⅹ. 관계기업의 당기순손익에 대한 지분증가
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 2010년 1월 1일을 기준으로 인적분할하였으며, 제조사업부문 중 피복용접재료부문을 승계하여 사업을 영위하고 있습니다. 당사의 2022년 매출은 669억으로 전년 매출 681억에 비해 1.7% 감소하였고, 영업이익은 94억으로 전년 141억 대비 33.3% 감소하였습니다. 용접 산업은 우리나라 주력 산업인 자동차, 건설, 조선 등에 파급효과가 가장 큰 기반산업이며, 부품을 조립하여 제품으로서 기능을 부여하는 핵심 기술입니다. 용접 산업의 발전은 전방의 국가 주력 산업을 통한 국가의 성장과 수출을 주도하며 이를 통하여 후방으로는 다양한 소재, 부품, 원자재 분야 등 산업 전반에 걸친 발전을 도모하는 선순환 발전 유도가 되는 산업입니다. 산업연관구조.jpg 산업연관구조 용접재료 산업은 금속 야금 기술과 고도의 공정기술이 요구되는 장치산업으로써 제품의 주요 사용 분야는 소규모 철공소부터 건설, 기계, 화공플랜트 등 대규모이면서 고도의 기술을 필요로 하는 기간산업까지 금속을 접합하는 공정에 아주 다양하고 빈번하게 사용되고 있습니다. 용접재료는 주로 산업 자재로써 유통되는 특성이 있으며,개인 소비자를 대상으로 하는 일반소비재와는 시장의 형태가 아주 다릅니다.국내 피복아크용접봉 제조기술은 자사를 필두로 이미 세계적 수준에 올라와 있으며, 현재 중국 등 신흥국가들은 가격을 무기로 거센 도전을 하고 있으며, 기술의 격차도 점차 줄어들고 있지만, 아직 당사를 포함한 국내 기술 수준을 따라오지 못하고 있는 상황입니다. 다만, 피복아크용접봉 중 고합금 및 비철계열의 고부가 특수 합금 피복아크용접봉 시장의 경우 일본, 미국 등의 제품과 비교해 기술 차이가 있습니다. 하지만, 지속적인 R 투자와 연구개발을 통해 그 격차를 매년 줄이고 있는 상황입니다.솔리드와이어의 경우 주로 자동차, 건설기계 등 산업에 사용되며, 관련 산업경기에 영향을 받습니다. 솔리드와이어는 제조 공정상 WIRE의 직선도 유지기술과 도금기술이 핵심입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 2010년 1월 1일에 CS홀딩스 주식회사로부터 인적분할을 통해 신설된 회사로서 주요제품에 대한 매출액은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제 13 기 제 12 기 제 11 기 용접재료 등 계 3. 원재료 및 생산설비 당사는 포스코 등으로부터 원재료를 수급하고 있으며 부재료의 경우 재료의 특성상 국내 생산이 되지 않는 품목들이 있으며 이러한 품목의 경우 해외로부터 수입을 하고 있습니다. 1. 주요 원재료에 관한 사항 가. 주요 원재료등 가격변동추이 (단위 : 원/KG) 구 분 제 13 기 제 12 기 제 11 기 Y-11 (원재료) ER70S-6(원재료) 나. 주요 원재료 구매현황 (단위 : 천원) 제 품 주원재료 용 도 매입액 주매입처 비 고 일반봉 Y-11 용접봉 주원재료 (주)포스코 MC-WIRE ER70S-6 용접봉 주원재료 (주)포스코 2. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산 및 설비에 관한 사항 1) 생산능력 (단위 : 톤) 사업부문 품 목 사업소 제 13 기 제 12 기 제11기 제조 용접재료 포항공장 합 계 2) 생산능력의 산출근거(1) 산출방법 등① 산출기준 - 용접재료 : 2022년 생산능력(가용 설비 기준) ② 산출방법 - 1일 * 2교대 * 19.0일 * 12개월 (2) 평균가동시간 ① 1일 가동 가능 시간 : 20시간(주.야) ② 연간 가동 가능 시간 : 4,566시간③ 월평균 가동 가능 일수 : 19.0일④ 연간 가동 가능 일수 : 228.3일 나. 생산실적 및 가동률 1) 생산실적 (단위 : 톤) 사업부문 품 목 사업소 제 13 기 제 12 기 제 11 기 용접재료부문 CR-13 외 포항공장 합 계 2) 당기의 가동률 (단위 : 시간) 사업소 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 포항공장 합 계 3) 생산설비의 현황 등 (단위 : 원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 공장 자가소유 포항 토지 건물 구축물 기계장치 (국고보조금) 합 계 4. 매출 및
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수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제 13 기 제 12 기 제 11 기 용접재료부문 제품 용접봉 등 상품 용접봉 등 기타 기타 합 계 나. 판매경로 (국 내) - 생산자(공장) --> 대리점 --> 소비자 - 생산자(공장) --> 실수요자(대리점을 통하지 않은 직접 판매) (해 외) - 해외 BUYER 수주 - 해외법인의 수주 다. 판매방법 및 조건 구 분 판매경로 대금회수조건 비고 대리점 소비자 판매 개별계약조건 실수요자 일반 기업체등 개별계약조건 라. 판매전략 - 시장지배력 강화 - 수주영업 활성화 - 유통경쟁력 확대 - 영업역량 강화 5. 위험관리 및 파생거래 가. 원부자재 가격의 변화와 수급상황 당사의 원자재인 철강재와 광물 등은 국제가격의 등락이 큰 편이며 경기상황에 따라필요원자재의 수급에 불안정성이 발생할 수 있습니다. 또한 수입 원부자재의 경우 환율에 따라 입고 단가가 달라져 당사의 손익에 영향을 미칠 수 있습니다. 나. 지역적 계절적 요인 용접재료는 산업의 근간이 되는 자재이며 특히 철강 구조물등에 직접 사용됩니다. 따라서 대형실수요자들이 밀집해 있는 지역에서 수요가 많으며 이러한 업체들의 상황이 악화될때 그 지역의 수요가 감소하여 회사의 수익에 영향을 줄 수 있습니다. 계절적으로는 작업환경이 좋지 않은 혹서기, 혹한기에 제품의 수요가 감소하는 경향이 있습니다. 다. 이자율위험 이자율위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동 금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율위험관리 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.당사는 당기말 현재 변동 금리부 조건 차입금 대비 변동 금리부 예금이 많아 이자율 상승시 순이자비용이 감소합니다. 근본적으로 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 일간/주간/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시, 대응방안 수립 및 변동금리부 조건의 단기차입금과 예금을 적절히 운영함으로써 이자율 변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. 라. 외환위험 외환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 당사의 외환위험 관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화 함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 당사는 해외 영업활동으로 인하여 USD, JPY 및 EUR의 환위험에 노출되어 있습니다. 마. 가격위험 당사는 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 중 상장지분상품과 관련하여 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 기타 가격변동위험에 노출되어있습니다. 당사의 경영진은 시장가격의 변동으로 인하여 상장지분상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 포트폴리오내에서 중요한 투자자산의 관리는 개별적으로 이루어지고 있으며, 취득과 처분은 연결회사의 경영진이 승인하고 있습니다. 바. 신용위험 신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다. 당사는 영업활동과 재무활동에서 신용위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. 당사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 당사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 한편, 당사는 우리은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 및단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 사. 유동성 위험 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할
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위험입니다. 당사는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에따른 위험을 관리하고 있습니다. 아. 자본위험관리 당사의 자본위험관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다.당기말과 전기말 현재의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기말 전기말 부채 자본 부채비율 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상의 주요계약 등 당사는 2022년말 현재 회사의 재무 상태에 영향을 미치는 비경상적인 중요 계약이 존재하지 않습니다. 2. 연구개발활동 (단위: 백만원) 과 목 제13기 제12기 제11기 비고 연구개발비용 계 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 7. 기타 참고사항 가. 산업의 특성 용접 산업은 우리나라 주력 산업인 자동차, 건설, 조선 등에 파급효과가 가장 큰 기반산업이며, 부품을 조립하여 제품으로서 기능을 부여하는 핵심 기술입니다. 용접 산업의 발전은 전방의 국가 주력 산업을 통한 국가의 성장과 수출을 주도하며 이를 통하여 후방으로는 다양한 소재, 부품, 원자재 분야 등 산업 전반에 걸친 발전을 도모하는 선순환 발전 유도가 되는 산업입니다.용접재료 산업은 금속 야금 기술과 고도의 공정기술이 요구되는 장치산업으로써 제품의 주요 사용 분야는 소규모 철공소부터 건설, 기계, 화공플랜트 등 대규모이면서 고도의 기술을 필요로 하는 기간산업까지 금속을 접합하는 공정에 아주 다양하고 빈번하게 사용되고 있습니다. 용접재료는 주로 산업 자재로써 유통되는 특성이 있으며,개인 소비자를 대상으로 하는 일반소비재와는 시장의 형태가 아주 다릅니다.국내 피복아크용접봉 제조기술은 자사를 필두로 이미 세계적 수준에 올라와 있으며, 현재 중국 등 신흥국가들은 가격을 무기로 거센 도전을 하고 있으며, 기술의 격차도 점차 줄어들고 있지만, 아직 당사를 포함한 국내 기술 수준을 따라오지 못하고 있는 상황입니다.다만, 피복아크용접봉 중 고합금 및 비철계열의 고부가 특수 합금 피복아크용접봉 시장의 경우 일본, 미국 등의 제품과 비교해 기술 차이가 있습니다. 하지만, 지속적인 R 투자와 연구개발을 통해 그 격차를 매년 줄이고 있는 상황입니다.솔리드와이어의 경우 주로 자동차, 건설기계 등 산업에 사용되며, 관련 산업경기에 영향을 받습니다. 솔리드와이어는 제조 공정상 WIRE의 직선도 유지기술과 도금기술이 핵심입니다. 나. 경기변동의 특성 용접재료 산업은 산업 자재의 특성이 있기에 고가의 일반 소비재나 사치성 물품과 같이 경기변동에 민감하게 반응하는 품목은 아닙니다. 따라서, 용접재료는 주요 기간산업의 영향을 받는 소재 산업 즉, 산업 자재의 특성이 있는바 일반적 경기지표들보다는 철강 자재의 소비와 아주 밀접한 연관이 있습니다. 특히 철 구조물, 기계, 플랜트, 자동차 등의 산업경기와 맞물려 움직이며, 외부적 요인으로는 원자재 가격의 등락에 따라 수익성이 반영되는 산업이기도 합니다. 계절적인 요인으로는 여름이 비수기이며 그 외의 기간은 그다지 큰 차이를 보이지 않습니다. 다. 시장여건 용접재료는 건설, 조선, 자동차 등과 같은 국가중추산업의 핵심 기초 소재이며 자동차, 건설, 조선 등 각 산업에서 요구하는 특성에 따라 제품을 생산하며 계속된 공정 합리화와 연구개발을 통하여 고객의 요구에 빠르게 대응하고 있습니다. 당사를 포함하여 현대종합금속, 고려용접봉, 세아에삽 등 용접재료를 생산하는 업체들이 시장점유율을 높이기 위하여 치열하게 경쟁하고 있습니다. 국가에서는 용접산업을 국가경쟁력의 기반이 되는 뿌리산업으로 선정하고 법과 제도적인 육성을 추진하고 있습니다. 당사는 정부로부터 '뿌리기술전문기업'으로 선정되어 기술 역량과 경영역량을 대외적으로 인정받고 있습니다. 또한, 산업발전에 이바지한 공로가 인정되어 '뿌리기업명가'로 선정되어 대통령 표창을 수상하기도 하였습니다.