chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
미로 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 가습기, 공기청정기, 선풍기 등의 생활가전 완제품을 제조, 판매하고 있습니다. 당사는 단일사업부문으로 이루어져 있어, 사업부문 간의 재무정보와 비재무 정보의 구분은 하지 않습니다. 가. 영업개황 및 사업부문의 구분 1) 영업개황 당사는 가습기, 공기청정기, 선풍기 등의 친환경 생활가전제품을 생산, 판매하고 있습니다.당사는 가습기 살균제로 사회적 이슈가 가장 컸던 2014년에 가습기로 창업한 회사로서 살균제가 없으면 깨끗하게 사용할 수 없다는 고정관념을 깬 창업기업입니다. 당사는 '아빠의 마음, 일상을 지키다'라는 슬로건을 바탕으로 제품을 개발하여, 안심할 수 있는 제품을 만드는 회사라는 브랜드 이미지가 고객에게 각인되어 있습니다.당사는 가습기에만 만족하지 않고 영업, 디자인, 설계, 품질, 인증 인원을 대폭 보강하여 다양한 가전제품 라인업을 구성하기 위해 박차를 가하고 있습니다. 개발중이거나 새롭게 출시한 제품들은 당사의 대표 제품인 가습기처럼 안심하고 청결하게 사용할 수 있도록 개발하였습니다. 이에 당사는 공기청정기, 선풍기, 청소기 등을 선보이고 있으며, 제품에 IoT 기술을 접목하는 등 현대의 트렌드에 맞는 제품들을 선보이고있습니다. '생활을 이해하는 가전, Life Hero Miro'는 국내시장에서 안주하지 않고 글로벌 가전기업으로 정착하기 위하여 미국과 중국에 현지법인을 설립하여 글로벌 진출을 모색하고 있습니다. 2) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 생활 가전 사업의 단일 사업 부문으로 구성되어 있습니다. 나. 시장점유율 당사의 주력 제품인 가습기에 대한 시장점유율 자료는 공개된 수치 또는 통계수치의 조사가 이뤄지지 않아 객관성 있는 자료를 제시하기 어렵습니다.그러나 당사와 유사한 소형 생활가전(가습기, 공기청정기, 선풍기 등)을 생산하고 있는 국내 중견·중소업체들 중 대표적인 기업으로는 W社,P社,S社가 있습니다. 아래의 표를 보면 해당 기업의 2022년 매출액의 전기 대비하여 증감을 알 수 있습니다. [소형 생활가전 주요 업체 연간 매출액] (단위 : 천원) 업체명 2022년 2021년 2020년 (주)미로 W社 P社 S社 (주1) 금융감독원 공시시스템(DART) 자료. 생활가전을 취급하는 기업들의 2022년 매출 증감율을 보면 W社 ,P社 ,S는 社 모두 전년대비 마이너스 성장율을 보이고 있습니다. (당사의 2022년 매출액은 전년 대비 28% 증가 하였습니다.) 이는 당사의 시장점유율을 추론할 수 있는 자료입니다. 다만 앞서 설명한대로 소형 생활가전시장에 대한 객관적인 자료가 없어 구체적인 시장점유율은 제시하기 어렵습니다. 다. 시장의 특성 미세먼지 등 환경오염 문제가 부각되면서 사람들의 위생과 건강에 대한 관심도가 높아지고 실내 공기질 정화의 필요성 등이 높아짐에 따라 기존 주류 가전 이외에 공기청정기, 청소기, 가습기, 제습기 등의 웰빙 가전제품 시장이 급격히 성장중입니다. 또한 현대사회의 가구 트렌드는 소인(1인 및 2인)가구와 여성 가구의 수가 증가하는 추세이며, 이러한 변화는 생활 가전에 대한 취향도 변화시켰습니다. 소비자의 최근성향은 가격과 성능은 물론, 자신만의 특색을 보여주길 원합니다. 따라서 실용성과 차별화된 디자인 같은 요소가 상품 선택에 중요한 요인이 되고 있습니다. 이러한 환경의 변화는 기존의 대형 생활 가전에서 벗어나 새로운 시장(퍼플오션)이 열리게 되었고, 대기업 뿐만 아니라 여러 중소기업들이 시장에 뛰어드는 등, 시장 규모가 증가하며 경쟁이 치열해지고 있습니다. 라. 조직도 조직도.jpg 조직도 마. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 생활가전 시장에서는 가성비를 추구하는 소비자와 가심비 (가격대비 소비자의 만족도)를 추구하는 소비자 등 취향이 다양합니다. 이에 따라 생활가전 시장은 가격, 품질및 성능은 물론 제품의 브랜드 이미지가 중요합니다. 또한 현대 사회가 소인 가구화 되면서 나만의 실내 공간에 맞는 생활가전을 찾는 소비자들이 증가하고 있습니다. 이에 따라 생활가전 제품이 실내 인테리어의 일부로 인식되고 있으며, 따라서
미로 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

제품의 디자인도 시장 경쟁력에 있어 중요한 요소입니다. 바. 회사의 경쟁상의 강점 당사가 판매하는 제품에 대한 특징 및 장점은 아래와 같습니다. 1) 가습기기존의 모든 가습기는 완전한 세척이 되지 않았으며 청결을 중요시하는 현대 소비자의 니즈에 맞지 않았습니다. 이를 보완하기 위해 가습기 살균제를 사용하였으나, 인체에 치명적인 유해성으로 사회적으로 큰 문제를 일으켰습니다. 당사는 가습기를 가전이 아닌 '물컵’이라고 인지하고 제품 개발을 하였습니다. 당사의 제품은 완전방수, 완전분해를 통해 '물컵’처럼 세제를 사용해 완전세척을 할 수 있으며, 시간이 지나더라도 새 제품처럼 사용할 수 있는 청결한 제품입니다. 또한 220V를 직접 사용하지 않고 아답터 방식을 채택하여 혹시 모를 감전 등의 사고도 사전에 예방하며 시간당 500CC 큰 가습량, 4L 대용량수조, 집에서는 음성스피커로 밖에서는 모바일앱으로 모니터링 및 컨트롤이 되는 IoT 기능 등 타사 대비 큰 우위점을 갖추고 있습니다.특히, 2021년 출시한 제품에는 4.8L의 대용량 수조 뿐만 아니라, UV-C 자가살균 기능까지 추가 되어 있습니다. 2) 공기청정기 당사의 공기청정기는 고급사양인 360도 원통형 입체필터링을 갖추고 있으며, 다양한방향으로부터 오염된 공기를 흡입한 후 정화해 줍니다. 프리미엄 제품의 경우 최대 24,000개의 air hole을 통해 더욱 많은 공기를 흡입 할 수 있고 H13등급으로 99.999%의 먼지를 제거할 수 있는 초고순도필터가 장착되어 있습니다. 당사의 공기청정기에는 온도, 습도, 초미세먼지, 유해가스, 필터수명, 조도 6개의 멀티센서가 장착되어 있습니다. 추가적으로 당사의 제품은 국내외 AI플랫폼 업체와 IoT를 통해 고객이 스스로 실내공간을 모니터링이 가능하고 제품의 작동 예약 및 실행할수 있습니다. 그리고 사용자가 필터사용량을 확인하고 필터주문을 할 수 있는 기능이추가되는 등 더욱 편리한 사용이 가능하도록 제작되었습니다. 또한 당사의 컨셉에 맞게 당사 공기청정기는 상하완전분리 구조로 되어 있어 내부청소를 편하고 청결하게 할 수 있습니다. 공기청정기 위에 실수로 열쇠, 과자, 클립 등을 떨어뜨려도 손쉽게 제거가 가능하며, 심지어 물을 부어도 감전 및 화재 등이 발생되지 않도록 안심설계 되어 있습니다. 이러한 기능은 렌탈업체의 제품과 차별화된 기능이며, 사후관리직원이 직접 관리하지 않아도 소비자가 청소 및 필터교체 등을직접할 수 있어 시간과 돈을 절약할 수 있습니다.특히, 2022년 출시한 미로 바이러스 살균 공기청정기는 공기중에 부유하는 비말과 바이러스를 5초 이내에 99.99% 살균할 수 있도록 제작되었습니다. 3) 선풍기 당사의 가습기와 마찬가지로 어린 아이의 건강을 고려하여 설계하는 데 중점을 두어,100단계의 바람 조절이 가능한 초미풍 부채바람을 구현하였습니다. 그리고 내장 배터리를 이용하도록 설계된 점과 배터리 완충시 4시간 이상 사용 가능하여 이동성과 편의성이 극대화되었습니다. 추가적으로 스마트 기능을 탑재하여 IoT 모듈을 이용하여 인공지능 음성 스피커와 연동 사용이 가능하고, App을 통해 예약 실행 및 인공지능 연동 동작 설정이 가능합니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원) 품 목 제품설명 (제품의 특징, 기능/용도) 매출액 매출비중 가습기 완전세척 가습기, 초음파식 가습기, 부유식 가습기 공기청정기 다양한 용량, 360도 입체필터링, H13등급 필터 선풍기 100단계 바람조절, 초미풍 구현 기타 부품 및 기타 매출 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 2022년(제9기) 2021년(제8기) 2020년(제7기) 가습기 공기청정기 선풍기 (주1) 해당 금액은 "매출액/매출수량"으로 산출하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 매입현황 (단위 : 천원) 계정 구 분 2022년(제9기) 2021년(제8기) 2020년(제7기) 원재료 가습기 Assembly 기타(부속품 등) 공기청정기 Assembly 기타(부속품 등) 선풍기 Assembly
미로 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

기타(부속품 등) 기타 합계 나. 원재료 가격변동추이 (단위 : 원) 구 분 2022년(제9기) 2021년(제8기) 2020년(제7기) 가습기의 원재료 공기청정기의 원재료 (주1) 산출기준: 가습기 및 공기청정기 Assembly 매입단가 기준 (총매입금액/총매입수량) 다. 주요 매입처에 관한 사항 라. 해당 매입처와 회사와의 특수한 관계여부 해당사항 없습니다. 마. 생산 및 생산설비에 관한 사항 1) 생산능력 및 생산실적 당사는 자체 생산설비 없이 외주가공 형태로 제품을 생산하고 있으므로 해당사항이 없습니다. 2) 생산설비에 관한 사항 당사는 자체 생산설비 없이 외주가공 형태로 제품을 생산하고 있으나 당사 제품의 생산능력 향상을 위하여 생산시설 일부를 구입하여 외주가공처에 대여하고 있습니다. ※ 생산설비 현황 (2022년 12월 31일 기준) (단위 : 천원) 구분 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 손상차손환 입 당기말장부가액 증가 감소 토지 본사 건물 본사 기계장치 본사 공구와 기구 본사/위탁생산업체 합 계 3) 외주생산에 관한 사항 당사의 주력제품인 가습기의 외주생산 단계는 다음과 같습니다. 단계 생산내용 1단계 생산지시 2단계 중국 N社 FAN 생산 3단계 중국 K社 MODULE 생산 후 FAN과 MODULE 조립 4단계 한국 A社, 베트남 Z社 최종 제품생산 및 포장(MODULE과 케이스사출물 조립) 5단계 본사 입고 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천원) 유 형 품 명 구분 2022년(제9기) 2021년(제8기) 2020년(제7기) 제 품 가습기 국내 수출 소계 공기청정기 국내 수출 소계 선풍기 국내 수출 소계 기타 국내 수출 소계 총 합 계 국내 수출 소계 나. 수출 현황 (단위 : 천원) 수 출 국 2022년(제9기) 2021년(제8기) 2020년(제7기) 미 국 일 본 합 계 다. 판매경로 및 판매방법 1) 판매조직당사의 판매조직은 영업팀이 담당하며, 영업팀은 다시 4개의부문으로 구성되어 있습니다. 구분 담당업무 영업파트 판매담당 마케팅파트 시장조사, 제품기획, 마케팅 등 디자인파트 자사 홈페이지 및 온라인 쇼핑몰 웹페이지 구축 영업관리파트 매출분석, 영업지원 2) 판매경로 당사의 판매경로는 크게 국내와 해외로 나눠집니다. 국내의 판매경로는 자사몰을 통해 직접판매와 대형마트 등에 납품하는 오프라인 매출, 라이브방송, 오픈마켓 등을 이용한 온라인매출과 홈쇼핑을 통한 매출 등이 있습니다. 해외 판매 경로는 미국에 설립한 현지 법인을 통해 판매하고 있습니다. 3) 판매방법(가) 당사의 국내판매방법은 다음과 같습니다. (1) 당사 → 대형 유통할인점, 홈쇼핑 → 실소비자 (2) 당사 → 오픈마켓 → 실소비자(나) 당사는 해외 판매를 위하여 미국에 판매법인을 설립하였습니다. 해외판매방법은 다음과 같습니다. (1) 본사 → 미국법인 → 인터넷쇼핑몰,대형유통할인점 → 실소비자 라. 판매전략 소형가전산업은 진입장벽이 낮아 국내외시장 모두 경쟁이 치열합니다. 이렇게 경쟁이 치열한 시장에서는 브랜드 및 제품의 인지도와 판매채널이 중요합니다.당사는 TV광고, 전시회 참가, 키워드마케팅, PPL마케팅, SNS를 이용한 바이럴(Viral)마케팅등 다양한 홍보활동을 통해 자사 제품을 시장에 알리고 있습니다. 경쟁이 치열한 시장에서는 제품 인지도 만큼 중요한 것이 다양한 판매채널입니다. 당사는 자사 홈페이지를 통한 쇼핑몰과 인터넷 오픈마켓, 홈쇼핑 등의 온라인 판매채널을 통해 판매하고 있습니다. 그리고 오프라인 판매채널로는 하이마트, 코스트코, 홈플러스 등의 대형유통할인점과 백화점 등의 채널이 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을맞추고 있으며, 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을두고 있습니다. 가. 시장위험 1) 외환위험 회사는 외화로 표시된 자산과 부채에 대한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 경영진은 내부적으로 환율
미로 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말 현재 외화로 표시된 확정된 자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : USD, 천원) 구분 2022년도(제9기) 2021년도(제8기) 2020년도(제7기) 외화자산(USD) 외화부채(USD) 외화자산 원화환산액(KRW) 외화부채 원화환산액(KRW) 당기말 현재 환율 10% 변동시 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 2022년도(제9기) 2021년도(제8기) 2020년도(제7기) 10% 상승시 10% 하락시 2) 이자율위험이자율 위험은 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데있습니다. 당기말 현재 당사의 변동금리 적용 자산, 부채는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 2022년도(제9기) 2021년도(제8기) 2020년도(제7기) 1. 자산 2. 부채 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 (주1) 상기 차입금은 USANCE 제외 금액 입니다. 당기말 현재 변동금리 적용 자산, 부채와 관련되어 이자율 1% 변동시 당기 손익에미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 2022년도(제9기) 2021년도(제8기) 2020년도(제7기) 1%상승시 1%하락시 1%상승시 1%하락시 1%상승시 1%하락시 순이익증가(감소) (주1) 상기 손익에 미치는 영향에는 USANCE(외화단기차입금) 제외 금액 입니다. 나. 유동성위험 회사는 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고있습니다. 또한 회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출 예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석·검토하고 있습니다.당기말 현재 장기차입금의 연도별 상환 계획은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 종류 당기말잔 액 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 이후 장기차입금 전환사채 합계 당기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 계약상 현금 흐름은 이자지급액을 포함하고 있고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다. (제9기) (단위:천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 3개월 미만 3~6개월 6개월~1년 1년 초과 합 계 매입채무 미지급금 단기차입금 유동성장기부채 장기차입금 전환사채 임대보증금 장기미지급금 합 계 (제8기) (단위:천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 3개월 미만 3~6개월 6개월~1년 1년 초과 합 계 매입채무 미지급금 단기차입금 유동성장기부채 장기차입금 전환사채 임대보증금 장기미지급금 합 계 (제7기) (단위:천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 3개월 미만 3~6개월 6개월~1년 1년 초과 합 계 매입채무 미지급금 단기차입금 유동성장기부채 장기차입금 전환사채 임대보증금 장기미지급금 합 계 또한 회사는 유동성위험을 관리하기 위해 유동비율을 파악하고 있습니다. (단위 : 천원) 구 분 2022년도(제9기) 2021년도(제8기) 2020년도(제7기) 유동자산 유동부채 유동비율 다. 자본관리위험 회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 당사는 자본위험관리를 위해 부채비율을 지표로 관리하고 있습니다. (단위 : 천원) 구분 2022년도(제9기) 2021년도(제8기) 2020년도(제7기) 부채총계 자본총계 부채비율 라. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 당사는 2021년 6월 30일 신영증권주식회사와 코스닥시장 상장을 위한 대표주관 계약을 체결하였습니다. 나. 연구개발활동 1) 연구개발 담당조직 (주)미로의 기업부설연구소는 2015년 5월 26일 「기초연구진흥 및 기술개발지원에
미로 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

관한 법률」제14조의2제1항 및 동법 시행령 제27조제1항에 따라 사단법인 한국산업기술진흥협회로부터 기업부설연구소(제2015112618호)로 인정을 받았습니다.(주)미로의 부설연구소는 2개의 팀으로 운영되고 있으며, 조직도는 아래와 같습니다. 연구소조직도.jpg 연구소조직도 2) 연구개발비용 (단위 : 원) 구 분 2022년도(제9기) 2021년도(제8기) 2020년도(제7기) 연구개발비용 총계 (정부보조금) 연구개발비용 계 회계 처리 개발비 자산화(무형자산) 제조원가(비용) 판관비(비용) 연구개발비/매출액 비율 [(연구개발비용 계÷당기매출액)×100] (주1) 연구개발비 비율은 정부보조금을 차감한 연구개발비용으로 산출하였습니다. 3) 연구개발실적 연구과제 연구기관 개발기간 연구결과 사업화현황 08M 스테이션 개선 부설연구소 개발완료 센서리모컨 가습기 부설연구소 개발완료 사계절 냉온풍기 부설연구소 개발완료 아마존 통신모듈 부설연구소 개발완료 AI통신모듈 부설연구소 개발완료 미니 써큘레이터 부설연구소 개발완료 미로 AI 선풍기 부설연구소 개발완료 에어레스트 공기청정기 부설연구소 개발완료 미로 먼지제로 공기청정기(18평~22평형) 부설연구소 개발완료 미로 먼지제로 공기청정기(24평~27평형) 부설연구소 개발완료 미로 무선 진공 물걸레 청소기 부설연구소 개발완료 미로 UV살균 가습기 부설연구소 개발완료 하이브리드 가습기 부설연구소 개발완료 부설연구소 개발완료 공기 살균 청정기 부설연구소 개발완료 4) 향후 연구개발 계획 연구과제 연구기관 개발시작일 개발 완료 예정일 대용량 공기청정기 부설연구소 2018/06 ~ 진행 중 2023 예정 스마트케어 어플리케이션 부설연구소 2021/05 ~ 진행 중 2023 예정 대용량 가습기 부설연구소 2022/01 ~ 진행 중 2023 예정 스마트 디퓨저 부설연구소 2022/01 ~ 진행 중 2023 예정 5) 지적재산권 보유 현황 당사는 R 통한 지적재산권의 재산화에 집중하여, 다수의 특허권, 디자인권,상표권, 실용신안을 보유하고 있습니다. 당사는 국내 뿐만 아니라 해외 국가에서도지적재산권의 출원과 등록을 하고 있습니다. 아래의 표는 당사가 보유하고 있는 국가별 지적재산권 현황입니다. (2022년 12월 31일 기준) 구분 대한민국 미국 일본 중국 유럽 기타 합계 특허권 등록 출원 디자인권 등록 출원 상표권 실용신안 합계 7. 기타 참고사항 가. 산업의 특성 제조업의 이미지가 강한 전통적인 가전제품 산업의 대표적인 특성은 경기변동에 민감한 산업입니다. 그러나 현대인들이 삶의 질과 생활 환경에 대한 관심이 증가하면서의식주에 대한 개념이 과거와 달라졌습니다. 이와 같은 의식의 변화는 가전업계 전반에도 영향을 미쳐, 기본적인 기능만 제공하던 전통적인 가전제품에서 벗어나 새로운 트렌드를 보이고 있습니다. 이러한 트렌드는 새로운 기능과 특색을 가진 가전제품에 대한 신규 수요를 창출시켜 가전산업이 새롭게 도약할 수 있는 발전동력이 되고 있습니다.가전제품산업의 특성 중 또다른 점은 기술, 자본, 노동집약적인 특성을 모두 갖추고 있는 것입니다. 이러한 특성에 맞춰 개발분야와 같은 자본과 기술 집약적인 부문은 국내의 우수한 연구인력들이 수행하고 있는 반면, 노동집약적인 특성을 보이는 조립 등의 생산공정은 노동집약적인 중국 및 동남아시아 등에서 수행하고 있는 추세입니다. 나. 산업의 성장성 전통적인 가전제품산업은 고착화된 레드오션 시장으로 성장성 부분에서는 한계가 있습니다. 그러나 세계 기후의 변화와 환경 오염 문제, 에너지규제의 강화, 고령화 및 삶의 질 향상을 추구하는 사회분위기에 따라 가전제품산업에도 많은 변화가 일어나고 있습니다. 가전제품시장에 프리미엄 가전과 웰빙 가전의 블루오션 시장이 열리면서, 전체 가전시장은 레드와 블루를 혼합한 퍼플오션 시장으로 변모하고 있습니다. 프리미엄 가전과 웰빙가전이 사물인터넷(IoT)과 결합되고 있으며, 이를 기반으로 사용자 데이터가 누적되어 편리성을 더욱 증대시켜주는 가전제품들이 출시되고 있습니다.이러한 가전제품산업의 패러다임 변화로 생활가전시장에서 고착화된
미로 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

시장인 미국, 유럽, 일본과 같은 선진국 시장에서도 새로운 프리미엄 가전제품 시장이 열리고 있으며, 중국, 인도, 베트남 등의 개발도상국에서도 신흥시장이 형성되고 있습니다. 다. 경기변동의 특성 가전제품산업은 전통적으로 국내외의 경기변동에 영향을 많이 받습니다. 새로운 기술이 접합된 최근의 가전제품시장도 전통적인 가전제품에 비해 그 정도가 덜하지만, 여전히 경기변동에 영향을 많이 받습니다.당사의 제품의 경우 계절적 경기변동 특성이 제품별로 다양하게 나타납니다. 가습기와 선풍기의 경우 계절에 따라 수요가 다르게 나타납니다. 가습기의 경우 주로 4분기의 매출비중이 높은 반면, 선풍기는 2분기 및 3분기의 매출이 두드러집니다.공기청정기의 경우 환경적인 영향(미세먼지와 초미세먼지의 오염도)에 따라 수요가 변동되는 등 제품별로 다양한 경기변동 특성을 갖습니다. 라. 경쟁요소 전통적인 가전제품시장에서는 대형제조사의 브랜드 가치가 주요 경쟁요소였으나, 다양해진 가전제품시장에서는 제품별로 고유의 장점을 가진 제조사만의 브랜드 가치가주요 경쟁요소로 자리잡고 있습니다. 그리고 가전제품의 경쟁요소에는 가격, 품질, 성능 및 안정적 공급능력, 사후보완서비스(A/S) 등이 있습니다. 마. 자원조달상의 특성 생산에 투입되는 대부분의 자재들이 해외에서 조달하고 있습니다. 가습기의 경우 핵심 부품인 초음파 모듈과 팬의 경우 중국업체에서 생산되어 최종 조립업체로 이동합니다. 어댑터, 회로자재 등의 부품도 당사가 중국에서 매입하여 최종 조립업체로 이동하게 되고, 당사가 제공하는 사급자재(초음파 모듈, 팬, 어댑터, 회로자재)에 직접 조달한 사출자재를 이용하여 생산을 하고 있습니다.자원조달상 환경규제로 인한 어려움은 없으나 전자제품이기에 전기상 안전문제, 전자파 위험성으로 인하여 인증절차가 필요합니다. 또한, 대부분의 자재구입이 달러화로 이루어지는 만큼 환율변동에 따른 위험부담도 존재합니다. 바. 관련법령 또는 정부의 규제 등 관련 법령 내용 KC위생안전인증 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 가장 큰 목적은 전기용품과 생활용품의 안전관리에 관한 사항을 규정하여 국민의 생명과 신체, 재산을보호하고 소비자의 이익과 안전을 도모하는 것이다. 전기용품만을 안전관리대상으로 규정한 이전 제도와 달리 생활용품까지 안전인증대상으로규정한 것이 특징이다. 따라서 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」 시행 이후로는 의류나 잡화 등 생활용품도 전기용품처럼 안전인증심사(KC인증)를 의무적으로 거쳐야 한다. 이는 제조업자 뿐 아니라 수입업자에게도 해당된다. 안전인증은 제품시험 및 공장심사를 거쳐 제품의 안전성을 증명하는 것이다. 제조자가 안전인증기관에 안전인증을 신청하면 서면심사와 기술능력·생산체계 심사, 제품심사, 공장심사 등의 과정을 거쳐 안전인증기준에 적합하다면 인증서를 발행한다. 안전인증을 거친 제품은 국가통합인증마크(KC)를 받을 수 있다. 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 전자상거래 및 통신판매 등에 의한 재화 또는 용역의 공정한 거래에 관한 사항을 규정함으로써 소비자의 권익을 보호하고 시장의 신뢰도를 높여 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 한다. 전자상거래를 하는 사이버몰의 운영자는 소비자가 사업자의 신원 등을 쉽게 알 수 있도록 상호 및 대표자 성명, 영업소가 있는 곳의 주소, 전화번호, 전자우편주소 등을 표시하여야 하고, 사업자는 소비자에 관한 정보를 수집하거나 이용할 때는 공정하게 수집하거나 이용할 것을 주요 내용으로 한다. 개인정보보호법 개인정보의 처리 및 보호에 관한 사항을 정함으로써 개인의 자유와 권리를 보호하고, 나아가 개인의 존엄과 가치를 구현함을 목적으로 한다. 개인정보처리자는 개인정보의 처리 목적을 명확하게 하여야 하고 그 목적에 필요한 범위에서 최소한의 개인정보만을 적법하고 정당하게 수집하도록 규정하고, 행정자치부 개인정보보호정책과에서 관리 감독한다.
미로 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성 시점의 사건 및 재무 성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측 정보는 미래 사업 환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부 경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성 시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측 정보는 동 보고서 작성 시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.㈜미로 이사회는 제9기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 사업연도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단 및 분석에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 2. 개요 세계 금융위기 이후 글로벌 경제는 여전히 불확실한 상황이 지속되고 있으며, 미-중 무역갈등과 보호무역주의 성향이 전 세계적으로 팽배해져 세계경제의 저성장구조가 고착화 되어가고 있습니다. 특히, 2020년 초에 세계적으로 시작된 코로나19의 공포및 2021년 초 발발한 러-우 전쟁상황이 현 경제상황에도 지속적으로 미쳐 불황에 대한 불안심리가 가중되고 실물경제의 활동량이 둔화되는 등 국내외의 경제적 여건이 악화되고 있습니다. 이처럼 경영여건 어려워져 당사는 2022년도 재무제표 기준으로는 매출액 19,816백만원, 영업손실 1,590백만원, 당기순손실 1,600백만원을 기록하였습니다. 지금 직면한 상황이 어렵지만, 저희 ㈜미로는 벤처기업으로 끊임없는 기술개발과 혁신하는 자세로 현재의 위기를 극복하고 창조적이고 발전하는 ㈜미로를 지향하도록 하겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 백만원) 구 분 제 9 기 제 8 기 증 감 증감율(%) [유동자산] ㆍ당좌자산 ㆍ재고자산 [비유동자산] ㆍ투자자산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 ㆍ자본금 ㆍ자본잉여금 ㆍ기타자본구성요소 ㆍ이익잉여금 자본총계 당사의 2022년말 자산총계는 전기말 대비 3% 감소한 29,789백만원, 부채총계는 전기말 대비 2.2% 증가한 26,203백만원을 기록하였습니다. 2022년말 자본총계는 전기말 대비 29.4% 감소한 3,586백만원을 기록하였으며, 이에 따라 2022년말 부채비율은 전기말 대비 225.7% 증가한 730.8%를 기록하였습니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 제 9 기 제 8 기 증 감 증감율(%) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 영업외수익 영업외비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익(손실) 당사의 2022년 매출액은 전년 대비 27.8% 증가한 19,816백만원, 영업손실은 전년 대비 66.6% 감소하여 1,590만원을 기록하였습니다. 당기순손실은 1,600백만원을 기록하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 당사는 당기말 현재 1,140백만원(전기말 3,648백만원)의 유동자금을 보유하고 있으며, 그 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 현금및현금성자산 단기금융상품 합 계 유동자금 당사의 당기말 현재 현금및현금성자산은 1,140백만원으로서, 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제 9 기 제 8 기 증 감 Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 Ⅲ. 재무활동으로 인한
미로 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

현금흐름 Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감 Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산 (주) 금액 단위가 백만원이므로 십만원 단위의 반올림에 의한 합계 금액의 차이가 있습니다. 당기 중 당사의 현금및현금성자산은 영업활동을 통하여 3,646백만원의 현금이 사용되었고, 유형자산과 금융자산 취득 등과 같은 투자활동으로 81백만원을 사용하였으며, 차입금의 차입/상환, 전환사채 발행 등과 같은 재무활동으로 1,218백만원이 유입되었습니다. 이에 따라 당기말 현재 현금및현금성자산은 전기말 대비 2,508백만원 감소한 1,140백만원입니다. 5. 부외거래 당사의 우발채무와 약정사항은 "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항" 중 '2. 우발채무 등' 을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖의 투자결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항" 중 '5. 재무제표 주석' 을 참조하시기 바랍니다. 나. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사의 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항은 "Ⅱ. 사업의 내용" 중 '5. 위험관리 및 파생거래' 를 참조하시기 바랍니다.
현대케피코 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

II. 증권의 주요 권리내용1. 일반적인 사항 [회차: 11-1]이자율: 주1) [회차: 11-2]이자율: 주2) 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 2년 만기 (주)현대케피코 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.24%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 (주)현대케피코 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.38%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 11-1]이자율: [회차: 11-2]이자율: (삭제) 위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 04월 13일 및 2023년 04월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
코람코더원리츠 — 사업보고서 (2023.02)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 부동산투자회사법에 따라 설립된 부동산투자회사는 2023년 2월 28일 현재 기업구조조정부동산투자회사 14개, 위탁관리부동산투자회사 337개, 자기관리부동산투자회사 4개 등 총 355개사가 영업하고 있습니다. 이 중 상장리츠는 21개, 총 자산규모 13.27조원 수준입니다. #부동산투자회사 현황 - 자료 출처 : 리츠정보시스템, 리츠통계현황(2023년 2월) 1. 리츠 유형별 리츠 수 및 자산총계.jpg 1. 리츠 유형별 리츠 수 및 자산총계 2. 리츠 규모별 리츠수 및 자산총계1.jpg 2. 리츠 규모별 리츠수 및 자산총계1 2. 리츠 규모별 리츠수 및 자산총계2.jpg 2. 리츠 규모별 리츠수 및 자산총계2 3. 자산관리회사별 운용리츠 현황1.jpg 3. 자산관리회사별 운용리츠 현황1 3. 자산관리회사별 운용리츠 현황2.jpg 3. 자산관리회사별 운용리츠 현황2 나. 시장점유율 전체 유효시장규모를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다. 다. 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는「부동산투자회사법」에 따라 설립된 회사로서 투자자들로부터 자금을 확보하여 부동산을 취득 및 자산의 부가가치를 제고하여 투자자들에게 안정적이고 시장요구수익률 수준의 배당을 실시하여 부동산투자회사 제도의 정착 및 활성화에 이바지함을 목적으로 하고 있습니다. 당사의 투자대상 부동산은 서울 영등포구 여의도동에 위치한 오피스 빌딩인 하나증권빌딩이며,「부동산투자회사법」에 의거하여 ㈜코람코자산신탁에 자산관리업무를 위탁하고 부동산의 효용가치 유지 및 증대를 위해 부동산의 최적 상태를 유지할 예정입니다. 또한 부동산으로부터 발생하는 임대료 수입과 이에 따른 이자수익 등 누적현금자산이 발생하게 되며, 이러한 현금자산은 부동산투자회사법 등 관계법령에서 정한 범위 내에서 유가증권 투자 또는 금융기관 예치 방법으로 운용할 것이며, 이사회에서 운용방침을 정한 후 자산관리회사를 통하여 배당 및 기타의 비용지출에 지장이 없도록 운용할 계획입니다. 또한 당사는 본건 공모 이후에 우량 오피스 중심 추가자산 편입을 통해 포트폴리오 다변화와 더불어 지속성장형 리츠를 추구하고 있습니다.[당사 신규사업 등의 전략] 당사 투자전략.jpg 당사 투자전략 라. 조직도 조직도.jpg 조직도 2. 주요 제품 및 서비스 가. 회사 현황 회사는 부동산투자회사법에 의한 위탁관리부동산투자회사로서 2015년 9월 15일에 설립되었습니다. 회사의 주요사업목적은 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ개량 및 처분, 부동산의 임대차, 부동산개발 등의 방법으로 자산을 투자ㆍ운용하여 얻은 수익을 주주에게 배당하는 것이며, 회사의 운용부동산은 서울특별시에 위치한 하나증권빌딩입니다. 투자대상 투자대상의 종류 용도 매입면적 소재지 하나증권빌딩(주1) 부동산(토지 및 건물) 업무시설 서울시 영등포구 의사당대로 82 (주1) 하나금융투자(주)의 하나증권(주)로 사명변경에 따라 건물명 변경 나. 영업개황 및 사업부문의 구분 1) 영업개황 당해 회사는 부동산투자회사법에 따라 설립된 명목회사(Paper Company)로서 다수의 법인 및 개인 투자자들로부터 자금을 확보하여 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ개량 및 처분, 부동산의 임대차 등의 방법으로 자산을 투자ㆍ운용하여 얻은 수익을 주주에게 배당함을 사업의 목적으로 합니다. 또한 취득 부동산의 안정적 운용을 통하여 투자자들에게 일정수준 이상의 투자수익을 제공할 수 있도록 함으로써 부동산 직접 투자로 인한 위험 회피가 가능하도록 할 것 입니다. 2) 공시대상 사업부문의 구분 회사는 2015년 설립 이후 취득한 부동산 자산(여의도 소재, 하나증권빌딩)에 대하여 하나증권 및 한국쓰리엠 등의 임차인들로 구성하여 해당 임차인들로부터 임대료 수취를 통해 수익을 창출하고 보유부동산 운용(임대, 관리 등)을 통하여 투자자들에게 투자수익을 제공하는 부동산임대업을 영위하고 있습니다. 3) 부동산 개요서울의 오피스 시장은 도심권역(Central Business District, 이하 CBD), 강남권역(Gangnam Business
코람코더원리츠 — 사업보고서 (2023.02)

District, 이하 GBD), 여의도권역(Yeuido Business District, 이하 YBD)의 3개 주요 권역으로 구분되며 그 외 서울 기타권역(Others)으로 형성되어 있습니다. 하나증권빌딩은 YBD 핵심 업무지구에 위치한 하나증권의 사옥으로 2011년 리모델링을 완료한 2만평 이상의 프라임 오피스 자산입니다. 인근에는 금융감독원, 전경련회관, IFC, 파크원 외에 각종 증권회사의 본사 사옥이 위치하고 있습니다. 남측으로는 광장아파트, 미성아파트 등 대단위 아파트단지와 북측으로는 여의도 공원이 위치하고 있습니다.하나증권빌딩은 의사당대로와 접해있으며 올림픽대로를 따라 서울의 동서지역으로 이동이 가능합니다. 인근에는 여의도역 및 여의도환승센터 등이 위치하고 있어 서울, 경기 주요 도시 및 인천공항으로의 이동이 가능하여 대중교통상황은 양호한 편입니다.차량으로 이동시 도심권역(CBD)까지 15분 및 강남권역(GBD)까지 30분 가량 소요되며, 특히 하나증권빌딩이 위치한 여의도역은 9호선의 중심부에 위치하고 있어, 지하철로 강남 권역까지 15분 내로 진입이 가능한 교통의 요지에 위치하고 있습니다. 구분 내용 건 물 명 하나증권빌딩 주 소 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 (여의도동 27-3) 용 도 지 역 일반상업지역 주 용 도 업무시설 규 모 지하 5층 / 지상 23층 대 지 면 적 건 축 면 적 연 면 적 건 폐 율 용 적 률 층 고 2.6m 엘 리 베 이 터 12대 (승용 10대, 비상용 2대) 주 차 대 수 총 571대 (옥외 : 57대 / 옥내 : 514대) 준 공 일 자 1994년 6월 7일 준공 2008년, 2011년 2층 증축 공사 2011년 환경개선공사 (로비, 엘리베이터, 조경 등) 2017-18년 엘리베이터 교체 공사 외부사진 그림1.jpg 하나증권빌딩 접근성 하나증권빌딩이 위치한 여의도권역은 서울 전역 및 수도권 지역으로의 접근성이 뛰어나며 우수한 대중교통 인프라가 형성되어 있습니다. 무제-1.jpg 하나증권빌딩 입지환경 위치도 하나증권빌딩은 여의대로 및 의사당대로변 프라임 오피스를 중심으로 형성된 핵심업무지역 내 위치하고 있습니다. 위치도2.jpg 하나증권빌딩 위치도 4) 임대조건 현황하나증권빌딩은 하나증권㈜, 한국쓰리엠㈜ 및 ㈜인텔코리아 등 우량한 신용도의 임차인들이 주요 임차인으로 사용중에 있습니다.하나증권빌딩은 주요 3대 임차인인 하나증권㈜, 한국쓰리엠㈜ 및 ㈜인텔코리아가 작성 기준일 기준(2023년 2월 28일 기준) 총 면적의 81.9%를 사용 중에 있습니다.하나증권빌딩으로부터 발생하는 임대료 수익 일체는 주요 임차인인 하나증권(연간 전체 예상 임대료 수입의 약 55.9% 비중), 한국쓰리엠(연간 전체 예상 임대료 수입의 약 17.2% 비중) 및 인텔코리아(연간 전체 예상 임대료 수입의 약 6.6% 비중)와 같은 주요 임차인 및 기타 임차인들이 지급합니다.하나증권㈜는 1994년 하나증권빌딩 준공 이후부터 본 빌딩을 본사 사옥으로 사용하고 있으며, 2023년 2월 28일 기준 총 면적 중 56.1%를 임차하고 사용하고 있습니다. 2020년 12월 하나증권㈜는 2025년 12월 만기(5년만기)로 임대차계약을 재체결하였고, 임대차기간은 추가 5년 연장 가능한 조건입니다. 또한, 총 면적의 20.3%를 사용하고 있는 한국쓰리엠㈜은 본 빌딩을 업무용 오피스뿐 아니라 어린이집으로 사용하고 있습니다. 주요 임차인인 하나증권㈜, 한국쓰리엠㈜ 및 ㈜인텔코리아의 임대차 계약 조건 상 90일에서 7개월전까지 재계약 통보 기한을 설정하였고, 서면에 의한 계약만료 통지가 없는 한 임대차계약기간은 자동으로 1년 연장됩니다.또한 하나증권㈜의 경우 계약만료 7개월 전까지 임대인에게 서면 통지에 의하여 추가 5년간 임대차계약을 연장할 수 있습니다.작성기준일(2023년 2월 28일) 기준 주요 임차인의 임대차 계약 조건은 다음과 같습니다. [주요 임차인의 임대차 계약 조건] (2023년 2월 28일 기준) 임차인 사용층 인상조건 임대차계약계약만기일 재계약통보(통보기한) 해지시　위약벌 보증금, 임대료,
코람코더원리츠 — 사업보고서 (2023.02)

관리비 조정조건 하나증권㈜ - 보증금 동결- 임대료, 관리비 매년 3% 인상 6개월분 임대료 및 관리비 10F - 보증금 동결- 임대료, 관리비 매년 3% 인상 6개월분 임대료 및 관리비 5F - 보증금 없음- 임대료 매년 3% 인상- 관리비 매년 평당 1,000원 인상 6개월분 임대료 및 관리비 한국쓰리엠㈜ - 보증금 동결- 임대료 매년 2.0% 인상- 관리비 매년 2.0% 인상 B1 - 보증금 없음 - 임대료 매년 2% 인상 - 관리비 매년 2% 인상 ㈜인텔코리아 - 보증금 동결 - 임대료 매년 3% 인상 - 관리비 매년 평당 1,000원 인상 3개월분 임대료 및 관리비 (출처: 당사 제시) 하나증권빌딩은 작성기준일(2023년 2월 28일) 계약기준 공실률은 0%입니다. [하나증권빌딩 공실 현황] (기준일: 2023년 2월 28일) 구분 임대면적(평) 비중 비고 임대면적 공실(주1) 총 면적(주2) (주1) 1~2층 일부 공실 해소(주2) 총 면적: 연면적(21,122.5평) - 관리실면적(167.4평) 3. 원재료 및 생산설비 - 당사는 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ개량 및 처분, 부동산의 임대차, 부동산개발 목적의 법인으로 원재료 및 생산설비는 해당사항이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 투자부동산은 매달 임차료를 지급하는 조건으로 운용리스 하에서 임차인에게 리스되었습니다. 회사가 리스제공자인 운용리스로부터 발생하는 리스수익은 리스기간에 걸쳐 정액 기준으로 인식합니다. 일부 계약의 경우 리스료에 CPI 증가를 포함하나 지수나 요율에 따라 달라지는 그 밖의 변동리스료는 없습니다. 회사는 신용위험을 줄이기위해 필요하다고 판단되는 경우 리스기간 동안 은행 보증을 받을 수 있습니다.회사는 현행 리스의 종료 시점에 잔존가치 변동에 노출되어 있지만 통상 새로운 운용리스계약을 체결하므로 이러한 리스의 종료 시점에서 잔존가치를 즉시 실현하지는 않을 것입니다. 미래 잔존가치에 대한 예상은 투자부동산의 공정가치에 반영됩니다. 한편, 보고기간말 현재 상기 투자부동산에 대한 운용리스계약으로 회사가 받게 될 것으로 기대되는 미래 최소 리스료 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 1년 이내 1년 초과 5년 이내 5년 초과 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 1. 재무위험관리요소 회사가 노출되어 있는 재무위험 및 이러한 위험이 회사의 미래 성과에 미칠 수 있는 영향은 다음과 같습니다. 위험 노출 위험 측정 관리 신용위험 현금성자산, 매출채권, 기타금융자산 등 연체율 분석 신용등급 은행예치금 다원화, 신용한도 유동성위험 차입금 및 기타부채 현금흐름 추정 차입한도 유지 회사의 위험관리는 회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 2. 자본위험관리 회사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며, 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다.이와 관련하여, 자세한 사항은 동 공시서류의 Ⅲ. 재무에관한 사항 5. 재무제표 주석을 참조하여 주시기 바랍니다. 나. 파생거래 - 당사는 파생상품계약을 체결하지 않았습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 - 해당사항 없습니다. 7. 기타 참고사항 - 해당사항 없습니다.
코람코더원리츠 — 사업보고서 (2023.02)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사의 이사회는 2022년 12월 01일부터 2023년 02월 28일까지 제17기 사업년도의 회계 및 업무에 관한 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 관계서류에 대한 업무위탁회사의 보고를 받았으며, 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 2. 경영성과 당사의 최근 사업년도의 영업실적은 아래와 같습니다. (단위 : 원) 과 목 제 17 기 제 16 기 영업수익 영업비용 영업이익 금융수익 금융비용 기타수익 기타비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 3. 재무상태 당사의 재무상태는 아래와 같습니다. (단위 : 원) 과 목 제 17 기 제 16 기 자산 유동자산 비유동자산 자산총계 부채 유동부채 비유동부채 부채총계 자본 자본금 자본잉여금 이익잉여금 자본총계 4. 자금조달 보고기간말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 차입처 만기일(*) 당기말연이자율(*) 당기말 전기말 장기차입금 삼성화재해상보험(주) 한화생명보험(주) 농협생명보험(주) 합 계 (*) 장기차입금의 원금 상환방법은 만기일시상환이며, 이자율은 고정금리입니다. 5. 부외거래 해당사항이 없음. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 - 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 회사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 5.재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.
로보티즈 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 (1) 영업 개황 사업 분야는 크게 로봇전용 액츄에이터(제품명:Dynamixel-다이나믹셀)와 이를 효과적으로 활용할 수 있는 응용제품 및 자율주행 로봇으로 구분하고 있습니다.(가) 액츄에이터 및 그 응용제품 로봇을 구성하는 주요 기능은 인식, 판단, 이동으로써, 인식은 센서가, 판단은 AI가 그리고 구동은 구동장치가 역할을 합니다. 이중 로봇 전용 구동장치를 액츄에이터라고 하는데, 로보티즈의 대표 브랜드인 다이나믹셀이 바로 로봇 전용 액츄에이터입니다. 다이나믹셀은 네트워크를 통해 전체 로봇 시스템을 효율적으로 분산 제어할 수 있는 로봇 전용 액츄에이터로서 모터, 감속기, 제어기, 통신 등의 기능이 하나의 모듈로 구현되어 로봇의 관절과 이동장치에 사용되는 핵심적인 부품입니다. 제어기와 모터를 직접 연결하여 통신하는 기존의 방식을 버리고 관절마다 고유의 ID를 부여하여 로봇을 하나의 커다란 네트워크 시스템으로 운영합니다. 이를 통해 로봇은 서로 확장성과 호환성을 갖게 되는데, 이것은 로봇을 개발하는데 있어서 혁신적인 변화를 가져옵니다. 기존에는 그 로봇을 설계한 사람 외에는 로봇을 기술적으로 접근하기가 불가능했으나 네트워크에 기반한 모듈형 구조로 호환성과 확장성이 확보되면서부터, 개발자들간의 교류와 응용이 활발하게 진행될 수 있게 된 것입니다. 복잡한 로봇의 유지보수에도 탁월한 장점이 있습니다. 이런 것이 강점이 되어 다이나믹셀은 2019년~2022년 세계일류상품으로 선정되었습니다. 다이나믹셀 활용 분야.jpg 다이나믹셀 활용 분야 - 로봇 액츄에이터 부품과 지능형 소프트웨어사람의 관절과 같이 로봇을 동작시키는 핵심이 되는 다이나믹셀은 네트워크에 기반한 모듈형 구조로 호환성과 확장성을 지원하고, 수치해석 기반의 루틴들과 SLAM 등로봇에 필요한 소프트웨어를 ROS(Robot Operating System)를 기반으로 제공하고 있습니다.100여 종의 라인업을 보유한 다이나믹셀은 1차 감속기를 포함한 다이나믹셀 X시리즈, 1,2차 감속기를 포함한 다이나믹셀 P시리즈 및 싸이클로이드 치형의 소형감속기 다이나믹셀 드라이브(DYD)가 있습니다. 특히, 로보티즈는 지난 10년 이상 소형 액츄에이터의 감속기 및 제어기의 원천 기술을 확보하였고 이를 자체 생산하면서 품질 경쟁력을 확보하고 있습니다. 작년부터 판매하고 있는 다이나믹셀 드라이브는 높은 내충격성과 소형화된 싸이클로이드 방식의 감속, 토크 컨트롤이 특징입니다. 또한, 모터를 기본형으로 브레이크 및 감속기를 선택적으로 구성할 수 있는 차세대 다이나믹셀 Y를 2023년 하반기 출시 목표로 준비하고 있습니다. 로봇 액츄에이터 부품과 지능형 소프트웨어.jpg 로봇 액츄에이터 부품과 지능형 소프트웨어 - 인공지능교육 및 창의력 개발도구 코딩교육, 알고리즘을 통한 공학적 사고방식 및 인공지능SW를 이용한 교육용 로봇 키트 등 실습 중심의 창의교육 솔루션은 스마트기기와의 연계는 물론 3차원 기반의 모션 편집 및 블록형 코딩, 파이선 등의 SW를 지원합니다.- 오픈 소스 로봇 (로봇 개발용 오픈 플랫폼) 매니퓰레이터, 로봇핸드 등 개발자들을 위한 설계도면, 기본 예제코드 등을 공개하고, 방대한 위키 매뉴얼을 제공하고 있습니다. 또한, 한번 사용한 고객이 지속적으로 참여할 수 있도록 에코시스템을 구축하고, 주문자의 요구에 따라 유연한 대응이 가능한 Robot-On-Demand 제품화 시스템까지 추구하고 있습니다. (나) 자율주행 로봇 자율주행 로봇은 최근 IT 기술의 발달로 인한 온라인 쇼핑확대, 최저임금 상승 및 주52시간 근무 문화로 인한 생산성 저하 등의 보완 및 대체제로 주목받고 있으며, 특히 코로나 19로 인한 비대면(언택트) 서비스의 수요 증가로 더욱 관심이 높아지고 있습니다.이러한 시대적 요구에 따라 당사는 5G통신 환경을 통해 3세대 솔루션 기술인 인공지능 기반 로보틱스 확장 기술과 구조 설계 및 해석기술을 바탕으로 자율 주행 로봇 "집개미"를 개발하고 있습니다. 일개미는 LG전자의 서비스로봇 분야 사업화를 위한 협력 파트너로서 LG
로보티즈 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

자율 이동 로봇 모듈의 공동 개발을 진행한 경험을 바탕으로 2019년 마곡 스마트시티 리빙랩 과제(전담기관:서울산업진흥원)에 선정되어 실외 배송 로봇의 실증테스트를 성공적으로 진행하였고, 로봇분야 최초로 산업융합 규제 샌드박스(전담부서:산업통상자원부, 전담기관:한국산업기술진흥원)를 신청하여 통과 되었습니다.(19.12.18) 또한 "시장창출형 로봇 활용 실증사업(전담기관: 한국로봇산업진흥원)에도 선정되어 모바일 전자식권인 "식권대장" 어플리케이션과 연동하여 서울 강서구 마곡 지역에서 직장인을 대상으로 대규모 점심식사 배달 실증 테스트를 진행하여 배송로봇을 활용한 음식 배달의 다양한 레퍼런스를 쌓고 있습니다. 2021년에는 미국 현지에서 실외 물류 배송 서비스를 현지 업체와 협업하여 추진하였습니다. 당사는 앞으로도 물류, 유통 등 다양한 수요처와 로봇 활용에 대한 실증을 추진하면서 빠른 시일 내에 상용화를 이루고자 합니다. 실외 자율주행 로봇 [일개미].jpg 실외 자율주행 로봇 [일개미] 당사는 실외 자율주행뿐만 아니라 실내 자율주행 로봇까지 영역을 확장하여 2020년 6월에 40여억원규모의 국책과제(과제명 : 고층 건물에서 엘리베이터 자율 승하차를 통해 신속하고 안전하게 물품의 실내 배송 서비스가 가능한 다중 로봇 시스템 상용화 기술 개발 및 비즈니스 모델 실증)에 선정되어, 실내 자율주행로봇 "집개미" 개발에 착수하였습니다. 3차년도인 올해까지 △다양한 바닥환경에서 물품의 손상 없이 안전 배송이 가능한 모바일 로봇 하드웨어(HW) 플랫폼 제작 기술 △혼잡한 실내 환경에서의 신속하고 안전한 자율 주행 기술 △주요 엘리베이터 자율 승하차를 통한 층간 이동 기술 △딥러닝 응용 매니퓰레이션 기술 기반 엘리베이터 연동 기술 등을 확보했습니다. 또한 "집개미"의 첫번째 시장 타겟을 최근 광역서비스 공간으로 배송로봇의 필요성이 대두되고 있는 호텔로 선정하고 영업을 추진하고 있습니다. 세계 최초 로봇 호텔로 기네스북에 오른 헨나호텔 명동점에 첫 상용화를 시작으로 코트야드 메리어트 타임 스퀘어, 메이필드 호텔, 이비스 앰배서더 명동 호텔 등에서 서비스를 진행하고 있습니다. 이 외에도 서울시 로봇주무관으로 서울시청 곳곳을 누비며 문서 배달을 하면서 서비스 공간을 넓혀가고 있습니다. 실내 자율주행 로봇 [집개미].jpg 실내 자율주행 로봇 [집개미] 당사는 스템 통합기술과 인공지능 기술의 강점을 이용하여 자율주행 로봇을 신성장 동력사업으로 기획 및 추진하고 있으며, 주력 개발사업으로 투자를 계속 확대할 계획입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (1) 주요 제품 개요 (단위 : 원, %) 구 분 매출액(주1) (비율) 제 품 설 명 액츄에이터 및 그 응용제품 - 특징 : 서비스 로봇에 적합한 액츄에이터 및 이를 이용한 로봇 시스템- 기능 : 로봇의 관절역할을 하는 구동장치로 단품 또는 이를 포함하며 관절제어 및 인공지능 알고리즘 등이 가능한 휴머노이드, 매니퓰레이터, 그리퍼 등의 시스템 자율주행로봇(주2) - 특징 : 인공지능SW를 활용한 실내외 자율주행로봇 플랫폼- 기능 : 위치/물체인식, 지도 생성 및 경로설정 등이 가능하며 배송용, 교통용, 환경용 등의 다양한 목적 지원 주1) 2022년 12월 31일 연결기준 매출액 중에서 상품, 서비스, 기타 매출액은 제외한 금액입니다.주2) 자율주행로봇 분야의 매출액은 제품군의 속성에 따라 연구/개발용 자율주행로봇 오픈 플랫폼인 '터틀봇3(TURTLEBOT3)'를 포함한 금액입니다. (2) 주요 제품의 가격변동 추이당사는 주요 부품 공급처로부터 안정적인 물량을 바탕으로 저렴한 가격에 소싱을 진행하고 있으며 특정업체에 의존하지 않도록 유의하고 있습니다. 매년 한차례씩 제품원가 리뷰를 거쳐 제품군별로 목표원가 대비 수익성에 문제가 되는 경우 판매가를 조절하고 있습니다. [주요 제품등의 가격변동 추이] (단위 : 천원) 구 분 사업년도품 목 2020년도(제22기) 2021년도(제23기) 2022년도(제24기) 액츄에이터 및 그 응용제품 다이나믹셀MX-28 국내 수출
로보티즈 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

자율주행로봇 국내 수출 주1) 당사는 2021년부터 제품군의 속성에 따라 연구/개발용 자율주행로봇 오픈 플랫폼인 '터틀봇3(TURTLEBOT3)'를 자율주행로봇 분야에 포함하고 있습니다.주2) 주요 제품은 다이나믹셀 MX-28, TURTLEBOT3을 기준으로 작성했습니다.주3) 주요 제품의 가격은 '기간별 매출총액 / 기간별 매출수량' 으로 계산하였습니다.주4) 외화금액은 해당연도/분기 평균환율로 적용하여 환산한 금액입니다. ([적용환율] 2020년: 1,180원/US$, 2021년: 1,144원/US$, 2022년: 1291.95원/US$) 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입 현황 (단위 : 천원) 매입유형 품 목 구 분 2020년도 (제22기) 2021년도(제23기) 2022년도(제24기) 비중 원재료 전자자재 국 내 수 입 소 계 MOTOR 국 내 수 입 소 계 FRAME 국 내 수 입 소 계 기타 국 내 수 입 소 계 원재료합계 국 내 수 입 소 계 외주가공비 국 내 수 입 소 계 소 계 국 내 수 입 합 계 총 합 계 주1) 원재료 매입액은 기간별 제품제조에 투입된 원재료 매입액을 기재하였습니다. 주2) 외주가공비는 기간별 제품제조에 투입된 외주가공비를 기재하였습니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (단위 : 원) 구 분 (주1) 2020년도 (제22기) 2021년도 (제23기) 2022년도 (제24기) 전자자재 국내 MOTOR 국내 FRAME 국내 국내 주1) 기간별 제품제조에 투입된 주요 원재료 중에서 각 1종의 매입단가 변동추이를 기재한 표입니다.주2) 매입처와 회사와의 특수한 관계여부(계열관계, 합작관계, 주주관계, 특수분야에서의 제휴관계 등과 같이 회사의 일상적인 영업활동에 의한 관계 이외의 관계로서, 회사와 이해관계를 같이 하는 경우), 공급시장의 독과점 정도, 공급의 안정성 등에 대한 사항 : 주요 매입처와 특수관계는 없으며, 전자자재의 가격변동은 반도체수급 불균형에 따른 원재료 가격 상승이 원인이며, 공급망 다원화 및 판매가격 조정 등을 통해 복원 노력을 기울이고 있습니다. 다. 생산능력 및 생산실적 (단위 : 초, %) 2020년도 (제22기) 2021년도(제23기) 2022년도(제24기) 총공수 가동률 총공수 가동률 총공수 가동률 주1) 2020년 1분기까지 생산실적 수량을 기준으로 보고했던 양식을 2020년 반기보고서부터 총공수 기준으로 변경하였습니다. 사유로는 제품별 공수차이로 인해 실적수량에 따른 가동률의 변화가 적기 때문입니다. 주2) 산출기준은 다음과 같습니다.- 총공수 : 일정한 작업에 요하는 인원수를 노동시간으로 나타내는 개념으로 각 제품별 공수의 총합 [생산공장 현황] 구 분 내 용 소재지 서울특별시 강서구 마곡중앙5로1길 37(마곡동) 인원 27명 (생산관리 및 현장인원 포함) 보유설비 자동화 포장기, 자동화 계수기, 3차원 화상 수입 검사기, 제품별 자동화 검사장비 및 각종 측정장비 등 주) 회사 ROBOTIS Inc. 및 ROBOTIS Beijing Co., Ltd. 는 공시서류 작성기준일 현재 제품 제조는 하지 않고 있으며, 액츄에이터 및 그 응용제품 판매만을 하고 있습니다. 라. 생산설비에 관한 사항 (단위 : 원) 공장별 자산별 기초가액 당기증감 당기상각 기말가액 마곡공장 금형 기계장치 비품 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천원) 구 분 구 분 판매 경로 판매경로별 매출액 2020년도 2021년도 2022년도 품목별매출액 비중 액츄에이터 및 그 응용제품 수 출 직판 도매 국 내 직판 도매 연결조정 효과 부문 합계 자율주행로봇 (주1) 수 출 직판 도매 국 내 직판 도매 연결조정 효과 부문 합계 합 계 수 출 직판 도매 국 내 직판 도매 합계 * 직판 판매경로 : 본사 > (지사) > 최종소비자 (학교/연구소 기관/개인) * 도매 판매경로 : 본사 > (지사) > 국내외 협력점 > 최종소비자 (유통/개발/교육 업체)* 품목별 매출액 비중은 2022년도 기준입니다. 주1) 자율주행로봇 분야의 매출액은 2021년부터 제품군의 속성에 따라
로보티즈 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

연구/개발용 자율주행 로봇 오픈 플랫폼인 '터틀봇3(TURTLEBOT3)'를 포함한 금액입니다. 나. 판매방법 및 전략 (1) 판매조직영업팀, 미국지사, 중국지사, 일본지점 및 국내외 협력점을 보유하고 있습니다. (2) 판매방법 및 조건판매방법은 쇼핑몰 주문 또는 구매요청서를 수령하여 제품을 납품하고 있습니다. 국내 판매조건은 현금, 전자어음(카드)에 의해 결제되고 해외 판매조건은 T/T 또는 L/C결제로 진행되고 있습니다.(3) 판매전략(가) 고객 사용 편이 지원단순히 판매 뿐 아니라 사용자들이 개발할 때 필요한 데이터를 온라인 매뉴얼로 구축하고 업데이트함으로써 고객만족도를 최대한 높이고 있습니다. 또한, 복잡한 AS 신청절차를 간소화하여 고객이 직접 입력할 수 있도록 하였고, 관리자가 진행상태를 갱신하며 고객에게 자동으로 안내가 되도록 하였습니다. 또한 긴급한 요청이 예상되는 경우 현지에서 Refurbished Item 보유분으로 바로 대체될 수 있도록 하여, 고객의 시간과 비용을 아끼고 로봇개발과 서비스가 중단되지 않도록 하고 있습니다.또한, 하비시장이나 아카데믹 시장에서 각종 대회 (스팀컵, 로보원, 로보컵 등)를 통한 유저스토리와 사진/동영상 콘텐츠들이 페이스북 등 소셜미디어를 통해 홍보하고 있으며, 상업용 제품에도 활용되는 핵심부품으로서 Powered by Dynamixel 브랜드 노출을 목표로 하고 있습니다.(나) 다양한 판로 개척일반 기업의 경우 샘플 테스트를 시작으로 제품개발 및 상품화 과정에서 당사 액츄에이터를 우선적으로 채택할 수 있도록 기술지원을 비롯한 혜택을 제공하고 있습니다. 또한, 국내외 협력점은 매출대비 할인율을 적용하여 적극적인 판매를 촉진할 수 있도록 관리하고 있습니다.뿐만 아니라 로봇 교육과 관련이 있는 기관과의 후원을 통해 다양한 형태로 로봇 사업을 지원하고, 전국 초등 방과후학교와 중학교의 자유학기제 및 고등학교 CA(특별활동), 동아리 활동 등 폭넓은 교육기관을 대상으로 교육을 하면서 판로 개척을 위해 노력하고 있습니다. 다. 주요매출처 현황(연결기준) 당기 중 매출액의 10% 이상을 차지하는 주요 고객으로부터 매출액 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 제 24(당) 기 제 23(전) 기 A사 라. 수주 상황 일반제품은 분기소요량으로 관리하고 주문생산제품은 계약을 통해 장기 진행하기도 합니다. 비중은 일반제품이 대부분입니다. 보고서 작성기준일 현재 연결재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주거래는 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 시장위험과 위험관리는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 하기 항목을 참조하시기 바랍니다.- 3. 연결재무제표 주석 / 32. 위험관리- 5. 재무제표 주석 / 33. 위험관리 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 당기말과 전기말 현재 체결중인 파생상품 및 통화선도 계약은 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 당사의 재무 상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 주요계약은 없습니다. 나. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직당사는 CTO 산하 기업부설연구소 형태의 연구개발본부 조직을 운영하고 있으며, 10개의 팀으로 구성되어 있습니다. 2013년 6월에 우수기술연구센터(Advanced Technology Center, 산업통상자원부)로 지정되어 우수한 연구개발능력과 기술혁신 역량을 인정받았습니다. 조직도_연구개발본부_20221231.jpg 조직도_연구개발본부_20221231 (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 구분 2019년도(제21기) 2020년도(제22기) 2021년도(제23기) 2022년도(제24기) 자산 처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용 처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) 다. 연구개발 실적 (단위 : 백만원) 개발과제 및 내용 개발기간 개발 수준 개발비용 매출규모 수상/취득권리/인증 비고 (개발자등) 스마트 디바이스 기반 로봇의 대규모 서비스 및H/W 독립적인 서비스 공용화 지원을 위한서비스 플랫폼 기술개발과 핵심
로보티즈 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

로봇 서비스 및 제품 개발 / ROBOTIS SMART, 자동차로봇 13.06.01∼ 양산 관련특허 7건(등록7) 한국 완구안전 KPS, 전자파 KCC, 미국 전자파 FCC, 유럽 전자파 CE, 중국 CCC인증 획득 이동로봇의 안정적 영상 획득을 통한3D Depth 정보 획득과 실시간 객체 인식을 위한로봇 비전 SoC 및 모듈 개발 / 11.06.01∼ 양산 ROBOTIS MINI 굿디자인상 수상 및 뉴욕타임즈 올해의 로봇 선정 한국 전자파 KCC, 미국 전자파 FCC, 유럽 전자파 CE,중국 CCC인증 획득 DRC(DARPA Robotics Challenge) 임무 수행용로봇 플랫폼 및 로봇 이동 ·작업지능 기술 개발 / THOR-MANG 14.08.01∼ 양산 (주문 제작) 관련특허 2건(등록1, 출원1) 매니퓰레이터를 위한 적응형 로봇핸드 개발 15.07.23∼ 양산(제품의 구성품) 관련특허 3건(등록3) THOR-MANG 구성 기술 서비스 로봇용 출력 200W 이하급의내접식 유성치차형 기어 모듈 개발 / 13.06.01∼ 양산 관련특허 18건(등록16, 출원2) 한국 전자파 KCC, 미국 전자파 FCC, 유럽 전자파 CE 제품 종별 각 5건 인증 획득 다양한 네트워크를 지원하는로봇용 스마트 액츄에이터 개발 13.06.01∼ 양산 (제품의 구성품) 관련특허 1건(등록1) 구성 기술 바이오피드백 휴대형 어깨관절 진단 및재활훈련시스템과 적합성 인증기술 개발 14.06.01∼ 시제품 (제품의 구성품) 구성 기술 충격량 최소화 및 충돌 대응이 가능한 사용자 안전성 보장형 연성 드라이빙 모듈 및 연성 매니퓰레이터 개발 17.07.01∼ 시제품 (제품의 구성품) 관련특허 6건(등록4, 출원2) 구성 기술 전문 서비스 로봇 시장을 위한 20W 이하고성능 맞춤형 액츄에이터 모듈 개발 / 15.05.01∼ 양산 관련특허 7건(등록6, 출원1) 미국 전자파 FCC, 유럽 전자파 CE 제품 종별 각 11건 인증 획득 ROS 교육용 공식 로봇 플랫폼 / 터틀봇3 16.04.01∼ 양산 ROS기반 제작대표로봇 10 선정 재사용, 상호정보교환이 가능한 플러그 앤 플레이 방식의 로봇 HW 디바이스 및 통합 소프트웨어 기술 개발 17.04.01∼ 양산(제품의 구성품) 관련특허 5건(등록2, 출원3) 텔레오퍼레이션 기반 전시체험용 실감 로봇 및 콘텐츠 기술 개발 17.06.01∼ 양산 관련특허 4건(등록2, 출원2) 인간 친화적 사회성 표현 및 이동지능, 고성능의 물체조작이 가능한 휴머노이드형 소셜로봇 플랫폼 개발 17.04.01∼ 개발완료 관련특허 5건(등록1, 출원4) 마곡산업단지 내 자율주행 기반의 로봇 플랫폼을 활용한 실외 배송 실증 수행완료 고층 건물에서 엘리베이터 자율 승하차를 통해 신속하고 안전하게 물품의 실내 배송 서비스가 가능한 다중 로봇 시스템 상용화 기술 개발 및 비즈니스 모델 실증 양산 관련특허 4건(등록1, 출원3) 실외자율주행로봇 수행완료 7. 기타 참고사항 가. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 상표관리 정책 및 고객관리 정책- 해당사항 없음(2) 주요 지적재산권 보유현황 등 구분 국가 취득일 제목 근거법령 취득소요 인력(명) 취득소요 기간(년) 상용화 여부 및 매출 기여도 특허 KR 만능결합구조를 가진 액츄에이터 모듈 특허법 상용화 특허 KR 네트워크형 액츄에이터 모듈 특허법 상용화 특허 KR 탄성 결합체 특허법 상용화 특허 KR 액추에이터 모듈 특허법 상용화 특허 JP 탄성 체결구 및 이것을 이용한 액추에이터 모듈 특허법 상용화 특허 KR 액츄에이터 모듈 및 액추에이터 모듈 세트 특허법 상용화 특허 KR 학습에 의한 로봇의 보행 방법 및 학습에 의한 보행 메커니즘을 구비한 로봇 특허법 상용화 특허 KR 2자유도를 갖는 액츄에이터 모듈 및 이를 이용한 로봇 관절 구조 특허법 특허 KR 토크 보상용 로드 밸런서를 구비한 다관절 로봇의 관절 구조 특허법 상용화 특허 KR 다양한 관절 형태에 적응가능한 액츄에이터 모듈 및 이를 이용한 관절 구조체 특허법 상용화 특허 KR ＰＣ 기반의 모듈형 휴머노이드
로보티즈 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

로봇 플랫폼 특허법 상용화 특허 KR 복수의 2단 평기어를 이용한 감속기 구조체 및 그를 포함하는 액츄에이터 모듈 특허법 특허 KR 그래픽 유저 인터페이스를 기반으로 하는 로봇 조립 장치 특허법 상용화 특허 KR 네트워크형 엑츄에이터 모듈 제어방법 특허법 상용화 특허 KR 일체형 싸이클로이드 감속기 특허법 상용화 특허 KR 싸이클로이드 감속기의 위치 피드백 장치 특허법 상용화 특허 KR 분리형 엑츄에이터 특허법 상용화 특허 KR 분리형 엑츄에이터의 동력전달장치 특허법 상용화 특허 KR 잠금-풀림 기능이 있는 탄성 결합체 특허법 상용화 특허 KR 캘리브레이션 지그 및 이를 포함하는 액츄에이터 어셈블리, 그리고 액츄에이터 어셈블리의 캘리브레이션 방법 특허법 상용화 특허 KR 범용 주변 장치 인터페이스, 인터페이싱 방법 및 이를 가지는 로봇용 제어 장치 특허법 상용화 특허 KR 액츄에이터 어셈블리 특허법 상용화 특허 KR 링크 기구 및 이를 기반으로 하는 만능 결합 기구 특허법 상용화 특허 KR 유닛 확장이 가능한 이동통신기기 케이스 특허법 상용화 특허 KR 보안 감시 기능을 가진 이동통신기기 케이스 특허법 상용화 특허 US 링크 기구 및 이를 기반으로 하는 만능 결합 기구 특허법 상용화 특허 KR 로봇 제어모듈의 5축회전 감속기 특허법 상용화 특허 KR 탄성리벳 탈착용 리벳툴 특허법 상용화 특허 KR 로봇 조립 장치 특허법 상용화 특허 KR 로봇 조립 장치 특허법 상용화 특허 KR 로봇 모션을 편집 및 재생하기 위한 장치, 방법 및 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체 특허법 상용화 특허 KR 스마트 기기를 제어하는 로봇 및 로봇을 통한 스마트 기기 제어 시스템 특허법 상용화 특허 KR 입출력 위치피드백을 갖는 다입력방식 감속기 특허법 상용화 특허 KR 탈착식 산업용 네트워크 모듈 특허법 상용화 특허 JP 분리형 엑츄에이터 특허법 상용화 특허 US 분리형 엑츄에이터 특허법 상용화 특허 US 네트워크형 엑츄에이터 모듈 제어방법 특허법 상용화 특허 CN 잠금-풀림 기능이 있는 탄성 결합체 특허법 상용화 특허 CN 액츄에이터 어셈블리 특허법 상용화 특허 KR 액추에이터 모듈 특허법 상용화 특허 KR 액추에이터 모듈의 아이들러 혼 착탈 장치 특허법 상용화 특허 US 유닛 확장이 가능한 이동통신기기 케이스 특허법 상용화 특허 CN 유닛 확장이 가능한 이동통신기기 케이스 특허법 상용화 특허 KR 멀티드롭 통신에서의 식별자 검색 방법 특허법 상용화 특허 CN 입출력 위치피드백을 갖는 다입력방식 감속기 특허법 상용화 특허 US 입출력 위치피드백을 갖는 다입력방식 감속기 특허법 상용화 특허 KR 적응형 파지가 가능한 로봇 핸드용 그리퍼 특허법 상용화 특허 US 적응형 파지가 가능한 로봇 핸드용 그리퍼 특허법 상용화 특허 CN 로봇모션을 편집 및 재생하기 위한 장치, 방법 및 컴퓨터 판독가능한 기록매체 특허법 상용화 특허 CN 로봇조립장치 특허법 상용화 특허 CN 로봇제어모듈의 5축회전 감속기 특허법 상용화 특허 CN 스마트기기를 제어하는 로봇 및 로봇을 통한 스마트기기 제어 시스템 특허법 상용화 특허 US 로봇 모션을 편집 및 재생하기 위한 장치, 방법 및 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체 특허법 상용화 특허 US 탈착식 산업용 네트워크 모듈 특허법 상용화 특허 KR 반중공형 액추에이터 모듈 특허법 상용화 특허 KR 다중 프로토콜을 지원하는 통신시스템에서의 패킷 충돌 방지 방법 특허법 상용화 특허 KR 위치 피드백 장치가 내장된 감속기 특허법 상용화 특허 KR 마스터 기기 및 슬레이브 기기, 그리고 이들을 포함하는 식별번호 설정 장치 특허법 상용화 특허 CN 마스터 기기 및 슬레이브 기기, 그리고 이들을 포함하는 식별번호 설정 장치 특허법 상용화 특허 KR 다관절 로봇 특허법 상용화 특허 US 액추에이터 모듈 특허법 상용화 특허 US 액추에이터 모듈의 아이들러 혼 착탈 장치 특허법 상용화 특허 CN 액추에이터 모듈 특허법 상용화 특허 CN 액추에이터 모듈의 아이들러 혼 착탈 장치 특허법 상용화 특허 KR 연성부를 갖는 액추에이터 모듈 특허법
로보티즈 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

상용화 특허 US 연성부를 갖는 액추에이터 모듈 특허법 상용화 특허 KR 2점 접촉 내접기어를 갖는 기어 모듈 특허법 상용화 특허 US 2점 접촉 내접기어를 갖는 기어 모듈 특허법 상용화 특허 KR 입력과 출력을 연결하는 탄성부재를 갖는 구동장치 특허법 상용화 특허 KR 가변 강성 탄성체 및 이를 가지는 액츄에이터 모듈 특허법 상용화 특허 KR 다축 액츄에이터 특허법 상용화 특허 US 반중공형 액추에이터 모듈 특허법 상용화 특허 CN 반중공형 액추에이터 모듈 특허법 상용화 특허 JP 반중공형 액추에이터 모듈 특허법 상용화 특허 KR 효율적인 통신 버스 중재 시스템 및 방법 특허법 상용화 특허 KR 로봇 시스템의 구동부 연동 모듈 및 방법 특허법 상용화 특허 KR 부하 토크 검출 장치 및 방법 특허법 상용화 특허 JP 다축 액츄에이터 특허법 상용화 특허 US 다축 액츄에이터 특허법 상용화 특허 KR 자율 주행 로봇 특허법 상용화 특허 KR 자율 주행 로봇의 주행 모듈 특허법 상용화 실용신안 CN 로봇용 소형 액츄에이터 실용신안법 상용화 특허 KR 사용자의 돌봄 감성을 자극하는 반려 로봇 특허법 상용화 특허 JP 가변 강성 탄성체 및 이를 가지는 액추에이터 모듈 특허법 상용화 주) 상기 리스트 외에 디자인 229건 및 상표 80건을 추가로 보유하고 있습니다. (3) 법률, 규정 등에 의한 규제사항- 관련법규: 도로교통법, 개인정보보호법, 자동차관리법, 보행안전법- 규제사항의 주요내용: 실외 자율주행로봇의 인도주행 불가 및 자율주행 데이터 내의 개인정보 처리방안 문제 등- 회사의 대처방안: 당사는 최근들어 스마트시티 모빌리티의 시장을 선점하기 위해 실외 자율 주행 로봇의 개발 및 상용화에 박차를 가하고 있습니다. 이를 위해서는 우선 실외 공간, 특히 인도와 횡단보도에서의 실증테스트가 선행되어야 하는데, 현재 도로교통법(시행령), 자동차관리법(시행규칙), 보행안전법(시행규칙) 등 규제로 인해 테스트가 불가능합니다. 이에 당사는 정부의 산업융합 규제 샌드박스 실증특례(산업통상자원부)에 지난 2019년 9월에 신청하여 로봇분야 최초로 통과(19.12.18)하고 마곡지역을 중심으로 실증을 진행하고 있습니다. 또한 이를 기반으로 산업통상자원부 및 관련 기관과 함께 적극적인 규제 개선에 노력하고 있으며, 최근 도로교통법은 행정안전위원회를 통과하면서 실질적인 성과가 나오고 있습니다. (4) 시장여건 및 영업의 개황 (가) 산업의 특성 로봇 산업은 로봇 완성품이나 부품을 제조, 판매, 서비스하는 산업을 말합니다. 로봇산업의 특징은 로봇 자체가 가지고 다양한 기술(전자, 기계, 제어, AI 등)의 융합 형태, 즉 메카트로닉스(MT)의 속성상, 자동차 산업과 같은 기계산업과 PC나 반도체 산업과 같은 IT산업의 특징을 모두 갖고 있습니다.다시 말해, 로봇은 융합적인 자동차산업 외형의 특징을 갖추면서도, 분류는 IT산업으로 분류됩니다. 그 이유는 로봇의 3대기능(지능, 정보, 제어) 중 2개(지능, 정보)가 IT기술이기 때문입니다. 따라서 로봇산업은 IT기술을 주축으로 한 MT 산업, 즉 IT와 MT가 융합된 산업이라 말할 수 있습니다. (나) 산업의 성장성 영국 시장 조사 및 컨설팅 기업인 ‘브랜드에센스 마켓 리서치 앤 컨설팅’(Brandessence Market Research And Consulting Private Limited)은 2021년 전세계 서비스 로봇 시장 규모가 352억 4000만달러(약 47조 2984억원)에 달했으며 2027년까지 연평균 21.9%의 성장률을 보이면서 1,409억 4000만달러(약 189조 1668억원) 규모로 성장할 전망하고 있습니다. 이렇게 서비스 로봇시장이 최근 빠른 속도로 성장하는 배경으로는 먼저 반도체 기술 혁신에 따라 로봇에 탑재되는 프로세서 센서의 성능이 보다 향상되었을 뿐만 아니라 가격은 빠른 속도로 하락하였고, 인공지능(AI) 기술과 초고속 통신(5G)의 발전에 따라 로봇의 인지 학습능력이 클라우드를 통해 서비스 형태로 활용가능케 하여 로봇의 성능 향상을 촉진하였습니다. 또한
로보티즈 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

고령화, 인구감소, 주 52시간 근무제, 높아지는 인건비 등의 사회적 현상도 로봇 산업의 성장을 촉진하고 하고 있습니다. 특히, 최근 코로나19로 인한 비대면(언택트) 환경은 유통 및 서비스 분야에서 로봇 수요를 높이고 있습니다. 기업 현장에서도 자동화 로봇 투자 수요 촉진을 야기시켜 로봇의 활동 영역이 광범위하게 늘어나 로봇산업은 코로나19 이후 뉴노멀의 수혜를 받을 것으로 전망(참조 : KOSME 산업분석 리포트_2020.06)되고 있습니다(다) 경기변동의 특성 및 계절성당사가 제공하는 서비스 로봇 솔루션 사업은 로봇 개발에 필요한 기반기술과 기초 프레임을 제공하는 것으로 활용범위가 넓어 경기 변동에 둔감합니다.단, 인공지능교육 및 창의력 개발도구 분야는 교육기관에 판매되는 제품으로 학기 초에 매출이 집중되는 현상을 보여 일부 영향을 받을 수 있습니다.(라) 경쟁 현황액츄에이터 분야는 고정밀 치형 설계, 보정기술로써 고강성 확보를 위한 구조 설계 및 해석기술을 바탕으로 일본의 Futaba사 대비 고사양(고토크/고용량) 모듈의 제품 라인업 구성이 가능하며 액츄에이터 모듈의 주요 부품인 감속기의 성능 또한 일본의 Harmonic Drive 사 대비 높은 내충격성을 확보하여 환경과의 접촉이 빈번하게 발생될 가능성이 높은 서비스 로봇의 구동기로 경쟁력이 있습니다. 또한, 축적된 고정밀 모터 제어 및 회로 설계 기술을 기반으로 독일의 SCHUNK 사의 액츄에이터 모듈에서 제공하는 위치 및 속도 제어 방식에 국한되지 않고 토크 제어를 지원하기 위한 체계가 갖추어진 상황입니다. 해외 자율주행로봇 분야에서의 경쟁자는 미국의 스타쉽테크놀로지, 중국의 ZHEN ROBOTICS, 일본의 ZMP 등으로 제공 서비스의 형태에 따라 로봇 플랫폼의 구성형태 및 요구 기술 또한 다양합니다. 당사는 모션제어 솔루션인 매니퓰레이션 기술 및 보행 기술을 기반으로 휴머노이드, 매니퓰레이터, 로봇핸드 등의 기존 연구용 로봇 플랫폼 관련 제품의 상용화를 진행해왔고, 연구용 로봇 플랫폼의 시장에서의 검증된 기술력을 바탕으로 서비스용 로봇 플랫폼 시장 진출을 위한 기술 요소인 지능기반 서비스 솔루션 기술(인공지능 기반 로보틱스 확장 기술, 환경인식 비전 처리 기술, SLAM 및 네비게이션 기술)을 확보하고 있는 상황입니다.국내 자율주행로봇 분야는 산업융합 규제 샌드박스 실증특례 통과로 인해 실외 특히, 인도와 횡단보도를 활용한 주행은 당사가 국내 최초로 운영하고 있어 독보적인 노하우를 가지고 있습니다. 이를 기반으로 배송, 보안 등 다양한 서비스를 접목하여 경쟁력을 높혀가고 있습니다.서비스 로봇 시장의 벤처기업부터 글로벌 기업까지의 다양한 경쟁 관계 속에서 당사는 핵심기술관련 80여개의 등록된 특허를 기준으로 기술침해방지 전략을 수립하고 있으며 특히 치형 디자인, 구조 해석 및 설계, 모터 제어 및 네트워크 인터페이스 분야 해당하는 액츄에이터 모듈의 원천기술에 관한 특허를 소유하고 있습니다. 또한, 사업방향의 확장을 고려하여 지능기반 서비스 솔루션 기술관련 지적재산권의 확보를 계속적으로 추진할 계획입니다. (마) 시장점유율 한국로봇산업실태조사에 의하면 2021년 기준 국내 로봇 부품 및 SW 출하(내수+수출) 현황은 1조 8,424억원으로 나타나며 그중에 당사와 연관되어 있는 로봇 구동용 부품 제조 분야는 5,097억원으로 전체의 28%를 차지합니다. 참고로 로봇 구동용 부품 제조 분야에는 모터, 드라이버, 감속기, 동력전달장치, 유압 구동장치, 인공근육 구동장치 제조가 포함되어 있습니다. 2021년 로봇산업실태조사_로봇부품 및 소프트웨어 출하 현황.jpg 2021년 로봇산업실태조사_로봇부품 및 소프트웨어 출하 현황 이를 기반으로 당사의 시장 점유율을 다음과 같이 추정하였습니다. 구분 2021년 2020년 2019년 로봇 구동용 부품 제조 5,097억원 5,255억원 5,083억원 당사 매출 224억원 192억원 252억원 시장점유율 당사에서 주력으로 추진 중인 실내(층간이동) 및 실외 자율주행 로봇은 아직 시장 도입 단계로 통계적으로 확인할 수 는
로보티즈 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

없으나 국내에서는 당사를 포함하여 5개사가 시범 운영을 통해 시장 진입을 준비하고 있으며, 당사는 상용화 서비스를 늘려가고 있습니다. 해외는 미국, 중국, 일본 등 다양한 국가에서 실외 자율 주행에 대한 실증을 추진 중에 있으며 특히, 스타쉽 테크놀로지가 상용화 서비스를 확장 중에 있습니다. (5) 사업부문별 재무정보당사의 목적사업은 서비스로봇 솔루션 및 로봇부품을 연구 개발, 생산 및 판매로 단일사업을 영위하기 때문에 재무정보를 부문별로 구분하여 기재하지 않습니다.(6) 신규사업 등의 내용 및 전망해당 사업연도에 이사회 결의 등을 통해 새로이 추진된 신규사업은 없습니다.
로보티즈 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상. 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당사 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측 정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에서 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업 보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생 한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기존으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시 바랍니다. 2. 개요 서비스 로봇은 제조업용 로봇과는 달리 반복동작이 아닌 인지에 의한 모빌리티와 매니퓰레이션 기술을 구현해야 하므로 2세대 솔루션 기술로서 IK engine, Dynamics등 수치해석기반 모션제어 솔루션을 개발(2008~2013년)하였습니다. 특히 고 정밀 모터제어 및 치형 설계 등의 원천기술을 확보하고, 소형 경량화된 강인한 감속기 개발에 성공하여 다이나믹셀의 고성능을 확보하였습니다. 이는 주로 해외의 로봇 개발자들에게 활용되기 시작하였으며, 그 활용 소프트웨어의 소스를 공개하면서 사용자들이 급증하였습니다. 2013년 이후 로보컵에서 제작 활용된 휴머노이드의 경우 90%이상이 본사 솔루션을 사용하였고, 2016년 DRC(다파 로봇 첼린지)의 경우에도 직접 하드웨어를 만든 15개의 팀중 8개 팀이 본사 솔루션을 사용하였으며, 2018년 평창올림픽행사의 일환으로 열린 로봇 스키대회 8개 팀중 5개팀이 본사 솔루션을 사용하는 등, 로봇 개발자들의 필수 솔루션으로 정착하였습니다. 하지만, 대다수 2세대 솔루션 사용자 층이 로봇 연구자들이라는 사실이 사업적 한계점입니다. 인공지능 스피커를 시작으로 개인 서비스 로봇 시장이 태동함에 따라 로봇이 점차 플랫폼화(로봇의 하드웨어 및 기본 기능을 완성하여 제공하고 그 위에서 다양한 어플리케이션이 작동하도록 하는 방식)되고 있는 추세를 보이며 이에 소프트웨어 체계를 보강 하고자 미국 OR(구 OSRF)의 ROS와 접목하여 Turtlebot3를 개발, 보급하였습니다. 이는 아직도 서비스 로봇이라기보다는 개발자들의 툴이라는 성격이 강하지만, 플랫폼 솔루션의 시작품이라는 의미가 있으며 사용자들이 급속도로 퍼져 최근엔 세계 50여개 국가에서 활용되고 있습니다. 연구자용 로봇 플랫폼을 B2B 서비스 로봇으로 그 범위를 넓히기 위해 HRI(Human Robot Interaction- 사용자와 로봇의 상호작용), 자율주행 기능의 필요성 대두되어, 인공지능 기반 로보틱스 확장 기술과 SLAM 및 내비게이션 기술을 발전시키고 있으며,또한 일반인과 접촉시의 안전성 및 기계적 에너지 효율을 위해 연성관절을 개발하였습니다(3세대 솔루션-2014년 ~2019년). 이에 일반 기업 사용자들이 점차 늘어나 미국의 디즈니, 아마존, 일본의 토요타, 덴소 등에서 본사 솔루션을 사용하고 있고, 특히 LG전자의 경우는 서비스 로봇분야 공동 사업화를 위해 본사의 지분투자를 하였고 협업을 위한 다양한 분야의 검토도 진행 중입니다. 서비스 로봇의 사업영역 확장을 위해 소형 감속기의 분리형태 개발을 진행하여 출시를 하였으며, 라스트 마일의 완성형 플랫폼을 제공하기 위한 실외 및 실내자율주행로봇 개발(4세대 솔루션-2020년~)을 진행하고 있습니다. 실내자율주행로봇은 2021년부터 호텔 배송서비스로 사업화를
로보티즈 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

시작하였고 실외자율주행로봇도 20대 이상의 대규모 실증에 성공하면서 상용화에 한 단계 더 다가가고 있습니다. 이하 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 연결재무제표 기준으로 당사의 2022년 매출액은 258.6억원으로서 전년대비 15.6%가 증가하였고 영업이익 -21.6억원, 당기순이익 -2.2억원을 기록하였습니다. 별도재무제표 기준으로 당사의 2022년 매출액은 243.8억원으로서 전년대비 21.8%가 증가하였고 영업이익 -22.8억원, 당기순이익 -2.9억원을 기록하였습니다. 적극적인 영업활동으로 액츄에이터의 국내판로 및 수출이 확대되어 매출이 증가하였습니다. 그러나 자율주행로봇사업 연구개발비 증가 등으로 인해 판관비가 증가되어 영업이익 적자폭 증가 및 당기순이익 적자전환되었습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 원) 과목 제24기 제23기 전기(23기)대비 증감액 전기(23기)대비 증감률 [자산총계](*1) 유동자산 비유동자산 [부채총계](*2) 유동부채 비유동부채 [자본총계] 자본금 연결자본잉여금(*3) 연결기타자본항목(*4) 연결기타포괄손익누계액 연결이익잉여금 비지배지분 (*1) 당기말 현재 당사 자산은 122,795백만원으로 전기말 자산 80,127백만원 대비 42,667백만원 증가하였습니다. 당기 중 전환사채발행(25,000백만원), 유상증자(128백만원), 차입금(10,000백만원)에 따른 금융자산증가 및 재고자산증가(5,185백만원) 주요 증가원인입니다.(*2) 당기말 현재 부채총액은 전기말 대비 28,220백만원 증가하였으며, 단기차입금(10,000백만원) 및 전환사채발행(25,000백만원)이 주요 증가 원인입니다.(*3) 당기말 현재 연결자본잉여금은 전기말 대비 16,861백만원 증가하였으며, 유상증자(5,249백만원), 전환권 발행 및 전환(6,059백만원), 주식매수선택권 행사(918백만원)이 주요 증가 원인입니다.(*4) 당기말 현재 연결기타자본항목은 전기말 대비 2,858백만원 감소하였으며, 주식매수선택권 행사(355백만원) 및 자기주식취득(2,503백만원)이 주요 감소 원인입니다. 나. 영업실적 (단위 : 원) 과목 제24기 제23기 전기(23기)대비증감액 전기(23기)대비증감률 [연결 손익계산서] 매출액 매출원가 매출총이익(*1) 판매비와관리비 영업이익(*2) 적자 증가 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순이익 적자 증가 법인세비용(수익) 수익 증가 당기순이익(*3) 적자 전환 [별도 손익계산서] 매출액 매출원가 매출총이익(*4) 판매비와관리비 영업이익(*5) 적자 증가 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순이익 적자 증가 법인세비용(수익) 수익 증가 당기순이익(*6) 적자 전환 (*1) 연결재무제표 기준으로 매출총이익률은 당기와 전기 각각 54.0%, 51.3%입니다. (*2) 연결재무제표 기준으로 영업이익률은 당기와 전기 각각 -8.4%, -4.2%로 당기에 적자폭이 늘어났습니다. 적극적인 영업활동으로 국내외 매출은 증가했으나 연구개발 투자로 인한 판매비와관리비가 크게 증가하여 영업이익의 적자폭도 증가했습니다.(*3) 연결재무제표 기준으로 당기순이익률은 당기와 전기 각각 -0.9% 및 3.3%로 당기에 적자전환 되었습니다. (*4) 별도재무제표 기준으로 매출총이익률은 당기와 전기 각각 51.3%, 46.5%입니다. (*5) 별도재무제표 기준으로 영업이익률은 당기와 전기 각각 -9.3%, -8.9%로 당기에 적자폭이 늘어났습니다. 적극적인 영업활동으로 국내외 매출은 증가했으나 연구개발 투자로 인한 판매비와관리비가 크게 증가하여 영업이익의 적자폭도 증가했습니다.(*6) 별도재무제표 기준으로 당기순이익률은 당기와 전기 각각 -1.2%, 0.9%로 당기에 적자전환 되었습니다. 4. 유동성 및
로보티즈 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

자금조달과 지출 가. 유동성 보고기간말 현재 유동자산과 유동부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 과 목 제 24(당)기 제 23(전)기 증감액 유동자산 현금및현금성자산 단기금융자산 당기손익-공정가치금융자산 매출채권및기타채권 재고자산 기타유동자산 당기법인세자산 유동부채 매입채무및기타채무 단기차입금 유동성전환사채 충당부채 기타유동부채 유동성리스부채 당기법인세부채 유동비율 주) 상기 수치는 연결재무제표 기준 입니다.당사의 유동비율은 당기 550.78%, 전년 550.42% 로 충분한 유동성을 유지 하고 있습니다. 나. 자금조달 (1) 유동자금 당사는 당기말 현재 90,710백만원의 유동자금을 보유하고 있습니다.상기 유동자금은 1) 현금및현금성자산, 2) 단기금융자산, 3) 당기손익-공정가치금융자산을 모두 포함한 금액이며, 전기말 유동자금 50,052백만원 대비 40,658백만원 증가하였습니다.(2) 조달자금 구분 내역 사채의 종류 제1회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 제2회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 제3회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 사채의 권면총액(발행시점) 11,000백만원 6,000백만원 19,000백만원 사채의 이율 표면이자율 연 0.0% 연 0.0% 연 0.0% 만기이자율 연 0.0% 연 0.0% 연 0.0% 발행일 2020년 12월 17일 2022년 06월 24일 2022년 06월 24일 만기일 2025년 12월 17일 2027년 06월 24일 2027년 06월 24일 원금상환방법 만기일까지 전환되지 않거나 조기상환되지 않은 경우 만기일에 액면가액의 100%에 해당하는 금액을 일시상환 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일인 2027년 06월 24일에 전자등록금액의100%에 해당하는 금액을 일시에 상환 전환에 관한 사항(*1) 전환비율 전환가액 12,988 원 22,176원 24,393원 전환청구기간 2021년 12월 17일 ~ 2025년 12월 09일 2023년 06월 24일 ~ 2027년 05월 24일 2023년 06월 24일 ~ 2027년 05월 24일 전환가액 조정사항 유ㆍ무상증자 등 전환가액 조정사유 발생시 전환사채 인수계약서에서정한 바에 따라 조정 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 발행일 이후 2년이 되는 날인 2022년12월 17일부터 2024년 9월 17일 까지 매 3개월이 되는 날마다 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부또는 일부에 대해 조기상환을 청구 발행일로부터 24개월이 되는 2024년 06월 24일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구 매도청구권(Call Option)(*2) 발행일로부터 2년이 되는 날인 2022년 12월 17일부터 2024년 9월 17일 까지 매 3개월이 되는 날마다 본 사채 전자등록총액 30%에 해당하는 금액의 한도 내에서 상환. 이 경우 연 복리 0.5%에 해당하는 금액을 상환가액에 가산 발행일로부터 12개월이 되는 날로부터 23개월이 되는 날까지 매 1개월이 되는 날에 최대 1,800백만원 한도 내에서 매수인에게 매도 청구. 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 81,168주 취득 가능. 발행일로부터 12개월이 되는 날로부터 23개월이 되는 날까지 매 1개월이 되는 날에 최대 5,700백만원 한도 내에서 매수인에게 매도 청구. 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 233,673주 취득 가능. (*1) 상기 전환사채에 포함된 전환권은 전환가액 조정에 대한 계약 내용에 따라 자본잉여금으로 계상하였습니다.(*2) 제1회차 전환사채의 매도청구권은 금융감독원 감독지침 공표 전 소멸하였습니다. 한편, 제2회 및 3회차 전환사채에 대한 매도청구권은 제3자 지정이 가능한 매도청구권으로 금융감독원 감독지침에 따라 별도의 파생상품자산으로 인식하였습니 다(주석7).(*3) 제1회 무기명식 무이권부 무보증 사모
로보티즈 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

전환사채는 2021년 12월 29일 14억원, 2022년 1월 5일 61억원 및 2022년 1월 13일 2억원이 전환청구권 행사되었으며, 미상환사채 권면총액은 2023년 2월 8일 23억원 및 2023년 2월 9일 10억원이 전환청구권 행사되어 본 보고서 제출일 기준(2023년 3월 20일) 상환금액은 0원 입니다. 5. 부외거래 당기말 현재 연결실체가 제공받은 지급보증내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 보증제공자 보증제공처 내역 보증금액 서울보증보험 각 거래처 등 이행보증 등 6. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 하기 항목을 참조하시기 바랍니다.- 3. 연결재무제표 주석 2, 3, 4- 5. 재무제표 주석2, 3, 4 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 해당사항이 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 - 관련법규: 도로교통법, 개인정보보호법, 자동차관리법, 보행안전법- 규제사항의 주요내용: 실외 자율주행로봇의 인도주행 불가 및 자율주행 데이터 내의 개인정보 처리방안 문제 등- 회사의 대처방안: 당사는 최근들어 스마트시티 모빌리티의 시장을 선점하기 위해 실외 자율 주행 로봇의 개발 및 상용화에 박차를 가하고 있습니다. 이를 위해서는 우선 실외 공간, 특히 인도와 횡단보도에서의 실증테스트가 선행되어야 하는데, 현재 도로교통법(시행령), 자동차관리법(시행규칙), 보행안전법(시행규칙) 등 규제로 인해 테스트가 불가능합니다. 이에 당사는 정부의 산업융합 규제 샌드박스 실증특례(산업통상자원부)에 지난 2019년 9월에 신청하여 로봇분야 최초로 통과(19.12.18)하고 마곡지역을 중심으로 실증을 진행하고 있습니다. 또한 이를 기반으로 산업통상자원부 및 관련 기관과 함께 적극적인 규제 개선에 노력하고 있으며, 최근 도로교통법은 행정안전위원회를 통과하면서 실질적인 성과가 나오고 있습니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사는 공시대상기간 중 파생상품 거래가 없으며, 위험관리정책에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 하기 항목을 참조하시기 바랍니다.- 3. 연결재무제표 주석 / 32. 위험관리- 5. 재무제표 주석 / 33. 위험관리
동원산업 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1. 지주부문 (1) 업계의 현황 지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다. 우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '공정거래법' 또는 '법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정 시 지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지 하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사를 허용하였습니다. 지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시켜며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다. (2) 회사의 현황 당사는 2022년 동원엔터프라이즈와의 합병을 통해 동원그룹의 지주회사가 되었습니다. 2022년 기말 별도 기준 총자산의 대부분이 자회사에 대한 종속기업투자주식으로 구성되어 있습니다. 지주회사는 자회사로부터의 배당금 수입이 주요 현금창출의 수단이 됩니다. 당사는 주력 자회사들이 전반적으로 안정된 사업기반을 바탕으로 양호한 영업실적을 유지하고 있고, 배당금수입 이외에 브랜드 사용료 수취 및 용역서비스 사업 확대를 통하여 현금흐름의 안정성을 유지하고 있어, 지주회사로서의 사업안정성이 있다고 판단됩니다. 동원그룹 내의 우수한 사업성과 시장지위를 가지고 있는 주력 계열사를 바탕으로 당사의 안정적인 수익기반이 되고 있습니다. 당사의 지주부문 영업수익은 계열회사에 대한 용역서비스 매출 및 상표권 사용수익 그리고 IT부문 매출 등으로 구성되어 있습니다. 용역서비스 매출은 계열회사의 인사, 총무 업무에 대한 용역제공 및 그룹 연수원 운영과 관련하여 발생하는 매출입니다. 그룹 연수원 ‘동원리더스아카데미’는 2007년 6월 경기도 이천시 장호원에 설립되었으며, 급변하는 국내외 경영환경의 변화에 앞서가는 글로벌 리더를 양성하는 평생학습의 장으로서, 창의와 열정, 섬기고 봉사하는 리더십을 배양하는 산업교육의 요람이 되고자 천혜의 자연환경 속에서 최첨단 교육시설과 최고의 부대시설을 갖춘 Best Learning Center입니다. 상표권 사용 수익은 당사가 ‘동원’ 상표권의 소유주로서 브랜드의 가치제고 및 육성, 보호 활동, 내부인프라구축, 건전한 기업문화정착, 그룹핵심가치교육, 그룹인재양성등 다양한 활동을 종합적으로 수행함에 따라, 그 일환으로 2008년 4월 1일부터는 ‘동원’ 브랜드를 사용하는 회사와 상호 간에 상표사용계약을 체결하여 사용 상의 권리와 의무를 명확히 함과 동시에 브랜드 사용료를 수취하고 있습니다. 나. 사업부문 (1) 수산부문 1) 산업의 특성 최근 연안국들의 어족자원 자국화가 더욱 강화되고, 국제수산기구의 자원보존정책강화 및 규제로 인하여 어로환경은 점차 어려워지고 있습니다. 하지만 원양산업계는 연안국 등과의 적극적인 입어교섭으로 어장을 확보해 나가고 있습니다. 원양산업은 세계 식량사업의 원료를 생산하는데 있어 중추적인 역할을 하는 중요한 산업으로서 어장 확보만 원활히 이루어지면 지속성장이 가능한 산업입니다. 또한 안전한 건강식품인 수산물 소비량은 계속 증가되는 추세에 있어 원양산업의 중요성은 날로 더해가고 있습니다. 국내원양어업기술은 지속적인 발전을 거듭하여 세계 최고 수준에 이르고 있습니다. 최신 선박의 신규투입과 첨단 어군 탐지장비도입, 선단 운영능력의 발전, 위성을 통한 기상/수온/플랑크톤 등에 관한 과학적 정보데이터의 활용 능력 향상은 선박의 조업능력을 향상시켜 생산성을 크게 증대시키고 있습니다. 또한 PS(Purse seiner Special) 및