chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 전자가격표시기(Electronic Shelf Label) 제조 및 판매를 주사업으로 하고 있습니다. ESL(Electronic Shelf Label)은 대형 마트나 백화점 등 유통 매장에서 기존 종이로 가격을 인쇄하여 사람이 일일이 교체를 하는 작업을 수행하던 종이 가격표시를 상품명,가격, 로고 등의 정보를 소형 디스플레이에 표시하는 디지털 장치로써 실시간 가격 정보 Update가 가능하여 정확한 가격 정보 표시를 소비자에게 제공합니다.ESL은 오프라인 매장 자동화와 업무효율 증진을 위한 필수품으로 자리잡게 되었고 인쇄출력물 절감을 통한 친환경적인 점포운영을 하고자 하는 선진 기업들의 관심이 높아짐에 따라 ESL 기술 도입을 검토하는 기업들이 점차 늘어나고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (별도 기준) (단위:백만원) 매출 유형 제9기(2022년) 제8기(2021년) 제7기(2020년) 비 고 상품 매출 제품 매출 매출 총계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 및 가격변동원인 매출단가는 고객사와 체결한 제품공급계약에 따라 정해져 있으며, 이를 기준으로 매출을 인식하고 있습니다. 따라서, 가격변동추이는 별도로 산정하지 않았습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 가격변동추이 및 가격변동 원인 재료의 가격은 경쟁업체의 납품가를 고려하여 가격을 책정하고 있으며, 국제 원자재 가격에 따른 부품가격, 각 제품군에 사양에 따른 가격, 원재료 국산화로 인한 가격, 환율이 가격변동 원인이 될 수 있습니다. 나. 주요 원재료 등의 매입처 현황 (단위 : 백만원) 유 형 용 도 주요 매입처 제9기(2022년) 제8기(2021년) 제7기(2020년) 원재료 패널, MCU IC 인탑스, 티엔비테크, DKE 外 다. 생산실적 및 가동률 (단위 : 천개, %) 사업장 사업부문 제 품 제9기(2022년) 제8기(2021년) 생산능력 생산실적 가동률(%) 생산능력 생산실적 가동률(%) 수원사업장 제조본부 ESL ※ 생산방식 변경 : 외주생산 → 자체생산(2021년(제8기) 8월부터) ※ 생산능력 : 시간당 평균 생산능력 * 1일 평균 가동시간 * 가동일수 라. 생산설비의 현황 등 1) 사업장(제조) 현황수원사업장 : 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 2502) 생산설비 현황수원사업장 내 설비자산에 대하여 금융기관 등에 담보로 제공된 자산은 없습니다. (기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 원) 구 분 기계장치 건설중인자산 기타유형자산 합 계 기초 기초장부 금액 - 취득원가 - 감가상각누계액 증감 일반취득 감가상각 처분/폐기/기타 기말 기말장부 금액 - 취득원가 - 감가상각누계액 [△는 부(-)의 값임] 4. 매출 및 수주상황 가. 실적 (별도 기준) (단위 : 백만원) 구 분 제9기(2022년) 제8기(2021년) 제7기(2020년) 제상품 내수 수출 합 계 나. 판매경로 (1) 판매경로 □ 국 내 회사물류센터 --> SI사 --> 고객(Retailer 등) □ 해 외 1) 한국 --> 종속법인 --> 고객(Retailer 등) 2) 한국 --> SI사 --> 고객(Retailer 등) (2) 판매전략 기술력/고객/시장 중심 Operation 역량 강화 (3) 판매조건 구 분 판매경로 대금회수조건 부대비용 비용분담 SI사 및 유통업체 대리점,양판점,할인점 개별계약조건 사안별 상호협의하에 일부분담 다. 수주상황 당사가 판매하는 제품 특성상 수요 발생 즉시 발주가 이루어지므로 누적적인 수주개념이 존재하지 않습니다. 따라서 해당사항 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 외환위험 환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다.환위험관리의 목표는 환율변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 당기말 현재 당사의 화폐성 외화자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원 구 분 외화 외화금액 원화환산액 외화자산 현금및현금성자산 USD EUR JPY 매출채권 USD EUR JPY
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단기대여금 JPY 장기대여금 CHF 합 계 외화부채 매입채무 USD 합 계 상기 외화자산ㆍ부채와 관련하여 발생한 당기 외화환산이익 및 외화환산손실은 각각 113,547,809원과 274,103,313원입니다. 나. 이자율위험 이자율 위험은 장,단기차입금에서 비롯됩니다. 변동 이자율로 발행된 차입금으로 인하여 회사는 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 시장 이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 정기적으로 측정하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고자 지속적인 모니터링을 수행하고 있습니다. 다. 신용위험 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 거래처에 대한 신용위험과 금융기관 예치금으로부터발생하고 있습니다. 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 거래처와 거래하고 있어 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 신용을 평가하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있습니다. 또한 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정, 관리하고 있습니다. 라. 유동성위험관리 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 일/월/분기 등 주기적인 자금수지 예측 및 필요 현금수준 추정, 수입지출 조정 등을 통하여 적정 유동성을 유지, 관리하고 있습니다.자세한 내용은 재무제표 주석 22.계속기업에 대한 불확실성을 참조하시기 바랍니다. 마. 위험관리방식 및 리스크관리조직 위험관리는 회사의 승인된 정책에 따라 재무부서에서 수행하고 있으며, 리스크 규모를 고려하여 이사회 또는 담당임원이 Risk Hedge 여부 및 방안에 대한 의사를 결정하고 있습니다. 바. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현항 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발비용 (단위 : 백만원,%) 구 분 제9기(2022년) 제8기(2021년) 제7기(2020년) 연구개발비용 회계처리 개발비자산화(무형자산) 연구개발비(비용) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발 담당조직 주력 제품군의 고도화를 통한 지속적인 상품 경쟁력 확보 및 신제품에 대한 연구개발활동을 지속하고 있으며, 이와 관련된 구체적인 수행업무는 다음과 같습니다. 구 분 주요 업무 제품개발 신규 사업 및 신제품 개발 제품설계/ 관리 신규 제품 설계 및 제작 양산 및 품질 관리 연구개발 조직도.jpg 연구개발 조직도 다. 경영상의 주요 계약 등 보고서 제출일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 주요계약은 없습니다. 7. 기타 참고사항 가. 시장여건 및 사업의 개황 1) 영업개황당사는 우수한 기술 경쟁력을 바탕으로 사업타당성 평가기준이 매우 까다로운 일본 시장에서 급속히 점유율을 높여가고 있습니다. 대형 가전유통 기업에 ESL 공급을 시작으로 유통, 물류, 제조, 미디어 등 다양한 분야로 사업영역을 확대하고 있습니다.또한 유럽 내 여러 유통기업, 인도 대형 가전 판매점에 제품 공급을 하고 있으며 동남아시아, 중동 등 여러 개발도상국에서도 당사의 ESL 도입을 적극적으로 검토하고 있습니다.미국의 경우 2020년 해외법인 설립을 통하여 신규 고객사에 제품 공급을 하는 등 발 빠른 대응을 이어가고 있습니다.국내 시장에서는 농협, 신세계, 롯데 등 대형 기업을 포함한 다양한 유통사에 제품을 안정적으로 공급하고 있으며 유수의 기술 혁신 기업들과 전략적 제휴를 통해 차별화된 솔루션을 구축해 나아가고 있습니다.2) 회사의 특성 및 강점2014년 설립 이후 기술력을 기반으로 매년 급격히 성장하고 있으며 해외에서 더욱 인정받고 있습니다.유통사는 수년 전부터 DT(Digital Transformation, 디지털전환)의 가치 아래 다양한 형태의 기술 도입을 진행하고 있으며 이중 당사의
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전자가격표시기와 관련 솔루션은 DT의 가장 핵심 요소 입니다.언택트(Untact) 트렌드와 경쟁력을 위한 인력 최소화와 매장 운영 효율성 증대 그리고 매장의 차별화를 위하여 다양한 IT 기술이 글로벌 유통사에서 적극적으로 검토 되면서 유통분야 전문기업이자 앞선 IoT 기술 보유 회사로 글로벌 유통사의 디지털 전환을 추진할 수 있는 역량을 가진 당사의 강점이 더욱 중요해지고 있습니다.당사는 하드웨어와 임베디드 소프트웨어 그리고 시스템 기술 역량을 가지고 있어 고객 니즈에 맞게 빠르면서도 정확한 커스터마이징을 할 수 있어 경쟁사보다 차별화된 시스템 공급이 가능 합니다.또한 유통 B2B 시스템 사업에 최적화된 내부 조직 및 역량, 사업에 대한 전문성을 갖추고 있어 글로벌 유통사 대상 B2B 사업에서의 고객 요구사항 개발 및 유지보수에 빠른 대응이 가능 합니다.전자가격표시기 단일 제품이 아니라 IoT 플랫폼으로 진화하고 있으며 해당 플랫폼을기반으로 전통적인 마트를 비롯한 유통 매장 뿐만 아니라 스마트공장, 스마트오피스,물류 자동화에도 적용이 가능하도록 사업영역을 확대할 수 있는 것이 당사의 또 다른강점 입니다.3) 제품의 생산재고부담 최소화, 생산 및 배송의 리드타임 단축등을 통해 능동적으로 대응 가능한 탄력적 재고 및 생산관리를 진행하고 있습니다. 당사의 주요 프로세스는 기획, 개발, 마케팅, 물류관리, 세일즈로 이루어져 있습니다.4) 국내외 경쟁상황 및 점유율ESL(Electronic Shelf Label) 사업은 특정 산업군에 국한되지 않고 유통, 물류, 스마트오피스, 병원 등 다양한 분야에 적용될 수 있고 산업이 급변하고 있기 때문에 공신력 있는 기관의 국내외 자료는 파악되지 않아 구체적인 시장점유율 등 직접적인 경쟁 관련 수치를 제시하기 어렵습니다.5) 신규사업 등의 내용 및 전망전자가격표시기 전문기업으로 국내 최초로 설립된 이래 지속적인 기술 개발 과정에서 무선통신 및 디스플레이 그리고 시스템 솔루션 분야에서의 기술 차별화를 만들어 왔으며, 해당 솔루션은 이제 도입기를 지나 최근 전 세계적인 시장의 급격한 성장기를 맞이하고 있습니다.최근 AI 기술의 발달, 밀레니엄 세대의 등장과 오프라인 매장의 진화, 전기차 시대의 도래에 맞추어 매장에서 가격표시와 광고까지 가능한 선반 디스플레이, 매장 운영 효율성을 높이기 위한 AI 기반 솔루션, 유통매장 자율주행 로봇, 전기차 시대의 충전 솔루션 등으로 다양한 사업군과 접목하여 새로운 기회를 창출하고 시장 선점을 지속할 예정 입니다.6) 조직도 조직도.jpg 조직도 나. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 1) 지적재산권 보유 현황 (기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 건) 구 분 특허 디자인 상표 서비스표 합 계 등 록 출 원 합 계 2) 회사에 영향을 미치는 주요 법률 및 제규정해당사항 없습니다.3) 환경관련 규제사항해당사항 없습니다.
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II. 비유동자산 (1) 투자자산 1. 장기대여금(주석10,18) 대손충당금 2. 지분법적용투자주식(주석4) (2) 유형자산(주석6,17,19) 1. 토지 2. 건물 감가상각누계액 3. 기계장치 감가상각누계액 4. 차량운반구 감가상각누계액 5. 공구와기구 감가상각누계액 6. 비품 감가상각누계액 7. 시설장치 감가상각누계액 8. 건설중인자산 (3) 무형자산(주석7) 1. 특허권 2. 개발비 3. 소프트웨어 (4) 기타비유동자산 1. 임차보증금 2. 기타보증금 자 산 총 계 부 채
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II. 비유동자산 (1) 투자자산 1. 장기금융상품(주석3) 2. 장기대여금(주석10,19) 대손충당금 3. 지분법적용투자주식(주석4) (2) 유형자산(주석6,18,20) 1. 토지 2. 건물 감가상각누계액 3. 기계장치 감가상각누계액 4. 차량운반구 감가상각누계액 5. 공구와기구 감가상각누계액 6. 비품 감가상각누계액 7. 시설장치 감가상각누계액 8. 건설중인자산 (3) 무형자산(주석7) 1. 특허권 2. 개발비 국고보조금 3. 소프트웨어 (4) 기타비유동자산 1. 임차보증금 2. 기타보증금 자 산 총 계 부 채
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 기재하는 미래에 발생할 것으로 예측되는 경영활동 및 사건, 현상 등은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과 등에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 예측정보는 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 있습니다.또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 등을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부 경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 및 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.따라서 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서를 작성하는 시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 추가적으로 반영할 계획이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 제9기(2022년) 자산은 전년 대비 92억원(14.6%) 감소한 536억원 입니다.자산의 주요 감소 요인은 부단한 노력으로 재고자산(2022년 240억원, 2021년 351억원) 111억원 대폭 감소 되었습니다.자본은 당기순손실로 인하여 전년 대비 92억원(33.93%) 감소한 180억원 입니다.제9기(2022년) 매출액은 전년 대비 69억원(18.8%) 증가한 437억원(해외 87.1%, 내수 12.9%) 입니다. 전년도 대비 매출원가율 감소 및 영업적자 19억원 개선되었으나 장기 코로나에 의한수주 및 매출 지연, 경쟁심화 등으로 79억원 영업손실을 시현하게 되었습니다.당사는 신규 수주에 의한 매출 증가시 원재료 매입 등 운영자금 소요로 조달의 필요성이 있으며 세부사항은 재무제표 주석 22. 계속기업에 대한 불확실성을 참고하시기 바랍니다. 가. 재무상태 (단위: 백만원,%) 과 목 제9기(2022년) 제8기(2021년) 증 감 증 감 율 Ⅰ. 유 동 자 산 (1) 당 좌 자 산 (2) 재 고 자 산 Ⅱ. 비 유 동 자 산 (1) 투 자 자 산 (2) 유 형 자 산 (3) 무 형 자 산 (4) 기타 비유동자산 자 산 총 계 Ⅰ. 유 동 부 채 Ⅱ. 비 유 동 부 채 부 채 총 계 Ⅰ. 자 본 금 Ⅱ. 자 본 잉 여 금 Ⅲ. 자 본 조 정 Ⅳ. 기타포괄손익누계액 미 처 리 결 손 금 자 본 총 계 나. 영업실적 (단위: 백만원,%) 구 분 제9기(2022년) 제8기(2021년) 증 감 율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 당기순이익(손실) 주당순이익(손실)(원) 다. 회사의 경영성과 및 주요경영지표 (단위: %) 지표 산출 기준 제9기(2022년) 제8기(2021년) 유동비율 (유동자산/유동부채)*100 부채비율 (부채총계/자본총계)*100 자기자본비율 (자기자본/총자산)*100 차입금의존도 (차입금/자본총계)*100 이자보상배율 (영업이익/이자비용) 매출액총이익률 (매출총이익/매출액)*100 영업이익률 (영업이익/매출액)*100 매출액순이익율 (당기순이익/매출액)*100 총자산순이익률 (당기순이익/총자산)*100 자기자본순이익율 (당기순이익/자기자본)*100 4. 유동성 및 자금조달에 관한 사항 가. 현금및현금성자산과 장ㆍ단기금융상품 (단위: 원) 구 분 내 역 당기말 전기말 현금및현금성자산 현금 보통예금 기타제예금 계 단기금융상품 정기예적금 계 합 계 상기 현금및현금성자산과 장ㆍ단기금융상품 중 사용이 제한된 예금 등은 없습니다. 나. 화폐성 외화자산ㆍ부채 당기말과 전기말 현재 당사의 화폐성
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외화자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다. [당기말] (단위: 원) 구 분 외화 외화금액 원화환산액 외화자산 현금및현금성자산 USD EUR JPY 매출채권 USD EUR JPY 단기대여금 JPY 장기대여금 CHF 합 계 외화부채 매입채무 USD 합 계 상기 외화자산ㆍ부채와 관련하여 발생한 당기 외화환산이익 및 외화환산손실은 각각 113,547,809원과 274,103,313원입니다. [전기말] (단위: 원) 구 분 외화 외화금액 원화환산액 외화자산 현금및현금성자산 USD EUR JPY 매출채권 USD EUR JPY 단기대여금 JPY 장기대여금 CHF 합 계 외화부채 매입채무 USD 합 계 상기 외화자산ㆍ부채와 관련하여 발생한 당기 외화환산이익 및 외화환산손실은 각각 52,325,484원과 88,013,122원입니다 다. 자본금과 자본잉여금의 변동내역 (1) 당기말 현재 당사의 자본금 관련 사항은 다음과 같습니다. (단위: 원 주) 구 분 보통주 우선주 합 계 발행할 주식의 총수 1주당 금액 발행한 주식의 수 자본금 주식발행초과금 (2) 당기와 전기 중 자본금과 자본잉여금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 원 주) 일 자 변동내역 주식수 자본금 주식발행초과금 합 계 전기초 전기말 당기초 당기말 라. 차입금 (1) 단기차입금 당기말과 전기말 현재 당사의 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 종 류 차입처 이자율(%) 당기말 전기말 상환방법 운전자금대출 기업은행 만기일시상환 운전자금대출 기업은행 만기일시상환 운전자금대출 기업은행 만기일시상환 운전자금대출 기업은행 만기일시상환 운전자금대출 신한은행 만기일시상환 운전자금대출 산업은행 만기일시상환 운전자금대출 하나은행 만기일시상환 무역금융대출 기업은행 만기일시상환 합 계 (2) 장기차입금당기말과 전기말 현재 당사의 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 종 류 차입처 이자율(%) 당기말 전기말 상환방법 기업시설일반대출 하나은행 3년거치5년분할상환 시설중기진흥기금 하나은행 4년거치6년분할상환 기업시설기타대출 하나은행 3년거치5년분할상환 기업시설기타대출 기업은행 만기일시상환 온렌딩대출 기업은행 만기일시상환 온렌딩대출 국민은행 만기일시상환 합 계 차감: 유동성장기부채 비유동부채 상기 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위: 원) 종 류 장부가액 상환금액 2023년 2024년 2025년 2026년 이후 장기차입금
헝셩그룹 — 사업보고서 (2022.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 산업의 이해 1) 영위하고 있는 사업- 진장헝셩완구유한회사동사가 생산하는 완구는 주로 봉제완구와 전동완구가 있습니다. 봉제완구와 전동완구를 포함한 완구의 생산방식에는 주로 OEM, ODM, OBM방식 등이 있습니다. OEM방식의 경우 수주회사는 생산설비를 이용한 생산만을 담당하여 완성된 제품은 주문자의 상표를 붙여서 유통하는 방식을 말하고, ODM방식은 주문을 받은 회사가 디자인을 거쳐 생산을 진행하지만, 완성한 제품은 주문자의 상표를 붙여서 유통하는 방식을 말합니다. OBM방식은자체적으로 디자인을 하고 제작이 완성되면 자체적인 상표를 붙여서 유통하는 방식을 말합니다. 당사는 완구제조를 시작한 설립초기에는 OEM을 위주로 생산을 하였습니다. 이후점차 자체적인 기술력, 설계 및 디자인 능력을 갖추어 ODM방식의 완구 생산을 거쳐 최근에는 자체 디자인과 브랜드를 갖추고 OBM방식의 완구 생산수량을 확대하고 있습니다.a) 봉제완구봉제완구의 주요 원재료는 PP섬유, 플러시천, 쇼트플러시 등을 포함할 수 있고, 이는 주로폴리에스테르 가공제품입니다. 글로벌 폴리에스테르의 주원료인 PTA 생산량은 공급이 수요를 초과하여 2011년8월부터 중국 폴리에스테르 가격은 하락하는 추세를 보이고 있습니다.헝셩그룹의 폴리에스테르 섬유원재료는 현지구매를 위주로 하고 있고, 그룹이 소재한 푸젠성 췐저우 석사시는 중국에서의 방직의류산업이 밀집분포된 지역으로, 의류산업체인이 완비된 지역입니다.폴리에스테르 가격변동과 헝셩이 제조한 제품의 가격변동표를 살펴보면, 수출제품가격은 원자재 가격변동의 영향을 비교적 강하게 받고, 내수제품의 가격은 원자재 가격변동의 영향을 크게 받지 않습니다. 수출제품은 원가가 제품에 차지하는 비중이 크고, 내수제품은 브랜드 프로모션 비용과 채널관리비용 등이 포함되어 있기때문입니다. b) 전동완구전동완구의 주요 원자재는 ABS와 구동장치이고, 특히 구동장치는 전동완구의 중요한 원자재입니다. 헝셩그룹을 대표로 하는 완구생산기업들은 주로 구동장치를 외부에서 구매하여 사용하고 있습니다. 중국의 전자 및 전자부품 산업체인은 상대적으로 완전하고 해당 조립부품도 국내에서 자체조달이 가능하여, 당사 생산에 필요한 원재료 역시 중국시장 내에서의 조달이 용이합니다. ABS는 통용 열가소성 엔지니어링 플라스틱으로, 비교적 뛰어난 내충격성·강도·가용성을 갖춘 동시에 높은 유연성 특성을 갖고 있어 사출·압출 또는 열 성형 작업이 모두 가능합니다. 중국 ABS원자재인 Acrylonitrile butadiene, 스티렌(Styrene) 등 석유화학공업제품들은 정기적인 재고 소비 외에는, 공급량이 충분하므로 가격이 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.ABS가격추이와 헝셩그룹 전동완구 수출가격 및 내수가격 변동추이를 살펴보면, 헝셩의 수출제품가격은 원자재가격변동의 영향을 강하게 받는 편이고, 내수제품가격은 원자재가격변동의 영향을 크게 받지 않은 편입니다. 수출제품은 원가가 제품에 차지하는 비중이 크고, 내수제품은 브랜드 프로모션 비용과 채널관리비용 등이 포함되어 있기 때문입니다.c) 마스크당사는 2020년 6월부터 마스크 사업을 신사업으로 추진하고 있으며 생산설비를 도입하여 자체생산을 진행하고 있습니다. 당사의 제품은 중국 GB2626-2006인증과 미국 FDA인증 완료를 거쳐 KN95, N95, 컵형 마스크, 의료용 마스크, 일반 마스크 등 다양한 제품 라인을 생산 판매하고 있습니다. - 췐저우Jazzit어페럴유한회사 당사의 주요제품은 아동의류로서, 당사는 제품에 대한 디자인을 책임지고, 상품에 대한 주문을 받으면 외주로 상품을 생산하여 상품을 발송하는 방식으로 상품을 판매하고 있습니다. 당사는 현재 현재 베이징, 상하이와 같은 대도시 및 성(省, province)를 비롯, 중국 전역 18개 지역 내 약 360여 개의 가맹점에 대하여 관리를 하고 있고, 구체적인 판매는 가맹점을 통하여 이루어 지고 있습니다. 주요제품을 외주방식으로 생산을 하게 된 이유는, 당사는 설립한 역사가 짧고, 설비의 구매나 생산인력
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투자에 대한 부담을 완화하기 위하여, 과거 아동의류를 지속적으로 생산해온 업체와 합작을 하여, 주요제품을 생산하고 있습니다. 당사는 인원파견을 통하여 품질관리를 실시하고 있고, 제품의 디자인부터 원자재의 구매까지 모두 당사의 직원이 관리를 하고 있습니다. 2) 제품설명- 진장헝셩완구유한회사- 완구 제품 당사가 생산하고 있는 주요 제품에는 봉제완구, 전동완구 및 애니메이션완구가 있는데 이는 모두 아동완구를 위주로 생산을 하고 있습니다. 아동완구란 전문적으로 아동들의 오락에 제공되는 물품의 집합체를 말하는데, 이는 아동들의 상상력과 사고력 등 심리적인 과정을 행위로 옮기게 하는 매체이기도 합니다. 이 중 봉제완구란 인형이나 각종 동물의 모양으로 천을 재봉하고 솜이나 패킹을 채워 넣어 입체적으로 만든 완구를 말하고, 전동완구란완구에 마이크로 칩을 추가하여 베터리로 동작기능을 실행 가능하게 하는 스마트토이의 일종이라고 할 수 있습니다. 애니메이션완구란 애니메이션 영화와 텔레비전 작품 중의 원작 캐릭터 형상으로부터 파생된 완구를 말하는데 이는 애니메이션 파생상품의 일종이라고말할 수 있습니다. 완구는 아동들의 운동능력을 발전시킬 수 있고, 지각능력을 훈련시킬 수 있으며 아동들의 상상력을 불러일으키고 호기심을 유발하여 아동들의 심신 발전에 좋은 조건을 제공할 수 있는 매체로 작용할 수 있습니다. 코트라에서 발표한 중국 완구시장현황 자료에 따르면, 중국 최대의 아동물품 소비사이트인 친베이왕 조사에서 최근 각종 완구 중 지능계발 완구의 관심도가 34%로 가장 높은 비율을 차지하고 있다고 밝혔습니다. 관심도 순서에 따라 지능계발 완구(34%), 봉제완구(28%), 원격조종 완구(14%), 음악 완구(14%), 동물 완구(10%) 순으로 나타났습니다. 중국 아동완구 시장에서 지능계발 완구는 가장 큰 관심을 받고 있으며, 향후에도 아동완구 시장의주류를 형성할 것으로 전망되고 있습니다.- 마스크 제품 제품유형 제품소개 N95제품 구성은 KN95의 마스크와 같으며 미국FDA 승인을 받은 제품입니다. 의료용 마스크 마스크 본체, 코 클립, 마스크 밴드로 구성되어 있으며, 이 중 마스크 본체의 겉면은 접착 방지용 부직포, 침술 면직물, 두 겹의 멜트블로운 부직포, 안면은 침술 면직물로 구성되어 총 5개의 층으로 이루어져 있습니다. 일반 마스크 마스크 본체, 코 클립, 마스크 밴드로 구성되어 있으며, 이 중 마스크 본체의 겉면은 접착 방지용 부직포, 열풍 부직포, 두 겹의 멜트블로운 부직포, 안면은 접착 무방포로 구성되어 총 5개의 층으로 이루어져 있습니다. 의료용 평면형 제품은 멸균 마스크와 비멸균 마스크로 구분되어 있습니다. 일반 마스크 마스크 본체, 코 클립, 마스크 밴드로 구성되어 있으며, 이 중 마스크 본체의 겉면층과 안면층은 접착 방지용 부직포, 중간층은 멜트블로운 부직포로 총 3개의 층으로 이루어져 있습니다. - 췐저우Jazzit어페럴유한회사당사가 판매하고 있는 주요 제품은 아동의류이고, 추가적으로 아동신발 및 아동가방도 디자인하여 판매를 하고 있습니다. 아동의류란 아동들이 입기에 알맞은 복장, 신발과 모자의집합을 말하는데, 이는 성인의류에 비해 안전성에 대한 요구가 더욱 엄격하며, 아동고객을소비상대로 정하고 있으므로, 색상의 다양성과 세탁의 편리성 등 요구가 추가적으로 제기되고 있습니다. 아동의류에는 애니메이션의류를 포함할 수 있는데, 애니메이션 의류란 애니메이션영화와 텔레비전 작품 중의 원작 캐릭터 이미지를 토대로 생산한 아동들의 일상 및 활동을 만족시켜줄 수 있는 의류를 말하는데, 광의의 애니메이션 의류에는 캐릭터 상표를 붙여서 판매하는 의류도 포함할 수 있습니다.아동의류를 비롯한 의류는, 생활에 있어서의 필수품인데, 과거에는 의류에 대한 요구가 상대적으로 낮은 편이었으나, 현재는 아동들의 개성 및 부모의 취향을 드러낼 수 있는 물품으로 자리를 잡고 있습니다. 그러므로 아동의류에 대하여는 품질적인 요구 외에도 디자인 등에 대한 요구가 점차 확대되고 있습니다. 나. 시장 현황 1) 시장의 특성당사가 영위하는 산업 및
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주요제품에는 완구, 아동의류, 애니메이션 및 애니메이션 캐릭터제품을 포함할 수 있습니다. 중국 증권감독관리위원회가 2005년에 발표한 코드>에 근거하면, 완구산업은 문화교육 체육용품 제조업(분류코드: C37)중 문화교육 체육용품 제조업-완구제조업(코드 C3730)으로 분류할 수 있고, 아동의류산업은 C13코드중 방직의류·신발·모자제조업으로 분류할 수 있습니다. 애니메이션 산업은 문화산업의 범주에 속하고, 국가 통계청 에서 발표한 관련산업의 유형 별 명칭 및 산업코드>에 근거하면, 애니메이션 산업은 문화창작 및 서비스 산업으로 분류할 수 있습니다.당사가 생산·판매하고 있는 주요 제품의 소비자는 6-14세 아동이며, 중국내 해당 산업의주요 목표시장은 점차 중국 내륙시장으로 확대되고 있어, 신생아 인구수에 따라 시장의 주요 고객군이 확대되고 있습니다. 2018년 중국의 0-15세 아동은 2.48억명의 출생율을 나타내고 있습니다.2013년 11월 15일，제18기 3중 전회에서 통과된 심화시키는 약간중대한 문제에 대한 중공중앙의 결정>에서는 "산아제한"의 기본국책을 실시하는 전제하에, 부부 중 한 명이 형제가 없는 경우라면(독생자녀/獨生子女) 둘째 자녀 출산 허용”의 정책을 실시하였습니다.새로운 시대가 도달하고 이전 세대와는 다른 신세대 부모들이 아이를 낳으며 고품질, 친환경, 건강 등 육아의 관심이 집중되어 유아용품에 대한 소비수준을 높혔습니다. 이러한 정책으로 아동과 관련된 산업은 아동 완구, 아동의류, 애니메이션 및 애니메이션 캐릭터산업등이 있습니다. - 완구 산업 관련 중국의 완구산업은 20세기 80년대로부터 발전이 시작되었고 아래와 같은 세 발전단계로 나눌 수 있습니다： 1980-1990년: 중국 완구산업의 시작단계로 주로, 세 가지의 사업모델 방식으로 운영을 하였습니다. 첫째는 상해의 국영기업들이 그 대표적인 예인데, 대형국영무역회사들이 주문을 받으면 즉시 상해（上海）, 저쟝（浙江）, 푸젠（福建）등에 위치한 공장에 외주를 맡겨서 생산을 하는 방식이었습니다. 둘째는 심천, 동관에 위치한 외자기업과 '3래1보'기업(원자재, 샘플, 부품장비를 외국 주문자 측에서 제공하는 보상무역의 총칭)들을 대표로 하는 기업들인데, 이는 다수가 홍콩, 대만의 완구기업들이 투자를 통해 심천, 동관 등 연해지역에 완구가공공장을 설립하여, OEM방식으로 제품을 전부 수출하는 방식이었습니다. 셋째는 청하이(澄海), 안하이(安海), 윈허(云和), 핑후(平湖) 등 지역을 대표로 하는 민영기업들인데, 이는 가정 작업장을 단위로 하여 완구제품들을 가공 및 생산하는 방식이었습니다. 1991-2006년: 90년대로 접어들면서 중국의 완구산업은 신속한 발전을 하게 되었고, 중국은 세계에서 제일 큰 완구생산국과 완구수출국으로 성장하게 되었습니다. 이와 동시에, 중국의 거대한 시장은 해외의 유명브랜드 생산자들의 주목을 받게 되었고, 해외유명브랜드 생산자들은 중국시장의 잠재력을 발견함과 동시에 중국시장에 진입을 하게 되었습니다. 동 시기 중국의 완구제조는 OEM 과 ODM방식이 주도적 지위를 차지하였고, 해외 브랜드로부터의 수권을 통한 완구 제조방식이 주를 이루게 되었습니다. 2007년-현재: 중국의 완구산업은 통합 발전단계로 진입하게 되었습니다. 2007년 미국이 중국산 완구를 대규모로 회수하였고, 동시기 글로벌 경제위기의 영향으로 말미암아 국제 완구시장의 수요는 위축된 상황이었습니다. 그리하여 OEM 완구기업들은 완구생산을 지속할 수 없었고 많은 완구기업들이 파산을 맞이하면서 중국의 완구산업은 통합단계로 진입하게 되었습니다. 또한 해외의 유명 브랜드가 중국 완구시장에 진입하면서 중국의 완구산업 시장경쟁은 더욱 치열하였습니다.- 아동의류 산업 관련아동의류산업을 비롯한 의류산업은 제품 드라이빙형 산업에 속하고, 이는 새로운 시장의 개척단계에서 시장점유율 선점단계로의 전환, 채널확장단계에서 브랜드 업그레이드 단계로의 전환과정을 통해 산업의 신속한 발전을 이루었습니다. 또한 산업의 경쟁은 아주 치열하고 산업의 라이프사이클은 주로 발전단계, 고속성장단계 및
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성숙단계로 나눌 수 있습니다. 의류산업 싸이클.jpg 의류산업 싸이클 발전단계에 있어, 산업의 매출규모성장은 빠른 편이었으나 업계내의 기업들은 채널확장에의해 새로운 시장을 개척하는 것을 위주로 하였기에, 기업들은 합작이 아닌 고립적인 운영방식을 취하였습니다. 야외용품, 가정방직, 아동의류 및 대중레저산업이 시장성장단계에 해당됩니다. 고속성장기에 있어, 산업의 매출규모는 신속한 증가를 맞이하게 되었고, 업계내의 기업들은 채널확장을 통해 시장점유율을 선점하였습니다. 여성신발산업이 바로 이 단계에 해당됩니다. 성숙단계에서 있어, 산업의 매출규모의 증가속도는 완화되고, 업계내의 기업들은 양적인 경쟁으로부터 가격경쟁단계로 전환되었고, 시장점유율을 제고, 시장점유율을 선점, 브랜드업그레이드를 동시에 중요시 하였기에 이 단계에서의 시장경쟁은 아주 치열한 편입니다. 스포츠용품과 여성의류산업이 이 단계에 해당됩니다. - 마스크 산업 관련중국의 경제가 끊임없이 발전하고 시민들의 생활 수준이 높아짐에 따라 소비 관념 및 소비 수준 또한 크게 변화하고 향상되어 왔습니다. 최근 몇 년간, 국가 보안의 중요성이 높아지고, 진폐증 등 직업병 발병률 역시 증가하면서 전문성 마스크의 시장 공간이 커졌습니다.또한, 2020년 전셰계가 신종 코로나 바이러스 영향을 받고 있으며, 발생 이후 의료용 마스크에 대한 해외 수요가 급증함과 동시에 각국의 마스크 품절 현상이 나타났습니다. 이와 같이 신종 바이러스가 지속되는 가운데 중국의 방제 장치가 지속적으로 강화되며 있으며 13.5 발전 계획 요강에는 기본 의료와 공중 위생 등 기본 서비스를 강화하고, 전면적인 개혁에 힘써야 한다고 명시되어 있습니다.특히 재정부가 공동으로 2020년 1월 1일부터 일부 분야와 중점 업종의 어려움과 코로나 시대 속 기업의 경영난을 해소하고자 코로나 방역에 대한 도움 요청은 코로나 통제에 이로울 뿐만 아니라 마스크 제조업에도 큰 호재로 작용합니다.이처럼 사회적 분업화와 사회 및 경제발달로 인구의 고밀도 유동성과 도시화가 강화되어 전염성 질병에 대한 통제 압력이 높아지고 있습니다. 2020년 신종 코로나 바이러스 발생이 중국 마스크 업계의 발전을 촉진시키는 요인으로 작용하여 중국 마스크 업계의 생산 능력과 기술규모가 급속히 커질것으로 전망됩니다.2) 시장 규모 및 전망 2008년부터 중국의 사회소비재 총 매출액은 높은 성장세를 보이고 있습니다. 2009년 사회소비재 총 매출액은 132,678억 RMB에 도달하였고, 2013년에는 237,810억 RMB으로 증가하였으며，명목 복합 연간 증가율은 15.7%을 기록하였습니다. 단기적으로 보면, "12.5"（2011-2015년）계획기간, 중국의 사회소비재 총 매출액의 명목 복합 연간 증가율은 14.0%로 예상이 되고, 2015년에 이르러는, 사회소비재 총매출액은 30만억 RMB을 초과할 것입니다. 2009-2020년 중국 사회소비재 총 매출액 및 전망.jpg 2009-2020년 중국 사회소비재 총 매출액 및 전망 - 완구 산업 관련 중국은 세계 최대의 완구 생산국으로, 전세계 대략 2/3의 완구가 중국에서 생산되고 있습니다. 글로벌 경제침체로 완구시장의 생산과잉은 중국내 다수의 OEM 업체들에 직접적인 영향을 가져왔으며, 해외시장 수요의 축소는 중국 완구산업의 구조조정을 촉진하게 되었습니다. 글로벌 금융위기의 점진적인 회복과 중국 내수시장이 급속도로 확대되면서 중국의 완구기업은 단순한 OEM제조업체로부터 자체적인 브랜드와 핵심기술을 갖는 OBM제조업체로의전환을 시도하고 있습니다. 2014년 중국 완구산업의 시장규모는 1,859억 RMB, 2010-2014년 복합 연간 증가율은 13.08%를 기록하였습니다. 2010-2018년 중국 완구 산업 시장규모 및 전망.jpg 2010-2018년 중국 완구 산업 시장규모 및 전망 중국의 거대한 완구 소비시장은 해외 완구기업의 중국진출을 가속화하였는데, 이로 인해 중국의 완구 산업경쟁은 더욱 치열하였습니다. 완구 시장의 발전 추세는 애니메이션 완구가 점차 환영을 받고 있는 것입니다. 트랜스포머,
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울트라맨 등 애니메이션 완구는 완구와 문화컨텐츠를 융합시켜, 새롭게 만들어낸 제품으로 넓은 시장공간을 갖고 있습니다. 중국 정부의 적극적인 부축에 힘 입어 애니메이션 산업이 신속하게 발전하면서, 중국의 애니메이션 완구도 신속하게 발전하였습니다.전자기술의 신속한 발전과 함께, 완구제품도 지능화 및 전자화의 발전추세를 이어가고 있습니다. 완구와 전자기술이 서로 결합된 스마트토이는 미래 완구산업의 필연적인 발전추세입니다.- 아동의류 산업 관련90년대 중기 이전, 중국의 아동의류산업시장에는 아동의류란 개념이 없었고, 이 시기의 아동의류는 성인의류의 축소판으로 만들어 졌습니다. 주민들의 가처분소득이 신속하게 증가되고, 구매력수준도 제고되면서, 아동의류를 전문적으로 만드는 업체도 나타나기 시작하였습니다. 중국은 전형적인 “4+2+1” 가정구조로 한 가정의 아동수량은 줄어 드는 반면, 소비지출은 증가하고 있습니다. 2013년 중국의 아동의류 시장규모는 1,421억 RMB, 2009-2013년 연간 평균 증가율은 18.98%을 기록하였습니다. 2009-2018년 중국 아동의류산업시장규모 및 전망.jpg 2009-2018년 중국 아동의류산업시장규모 및 전망 아동의류산업의 발전추세는 소비자들이 아동의류 브랜드 및 의미지가 내포 된 의미에 대하여 중요시하는 경향을 보이고 있습니다. 중국의 도시 주민 소득수준 및 소비수준이 향상됨에 따라, 아동의류 소비심리도 크나큰 변화를 겪게 되었습니다. 아동의류의 주요 소비고객은 브랜드의류를 선호하고, 브랜드에 대한 충성도가 지속적으로 향상하는 추세를 보이고 있습니다. 즉 아동의류 가격에 대한 민감도가 떨어지는 반면, 브랜드 의존도가 향상하는 발전추세를 보이고 있습니다. 또한 소비자들은 친환경 및 건강한 소재로 만든 의류를 선호하는 경향을 보이고 있습니다.아동의 피부특성상 순하고 부드러운 소재로 의류제조를 요구하고 있기에, 원단의 통풍성이 좋고 자극성이 적은 소재는 미래 아동의류산업의 주요 원단으로 이용될 것입니다. 애니메이션 캐릭터에 대한 특별한 감정적인 기초하에 개발·생산한 애니메이션 의류는, 애니메이션의 파생효과를 이용하여 인지도를 높이고 있으므로 고객으로부터 많은 사랑을 받고 있는 제품으로 성장하고 있습니다. 중국 애니메이션 산업의 신속한 발전과 함께, 더 많은 애니메이션 캐릭터가 아동의류 산업에 이용 될 것이므로, 애니메이션 의류산업은 또 한차례의 발전을 맞이하게 될 것입니다. - 마스크 산업 관련중국 경제의 안정적 성장, 의료 보장 제도의 정비, 국민들의 생활 수준 향상, 의료 수요 증가 등의 요인에 힘입어 중국의 저비용 의료 소비재 시장 규모는 끊임없이 확대되고 있습니다. 최근 몇 년간 중국의 저비용 소모품 시장 규모는 연평균 19%가 넘는 증가 속도를 유지하고 있으며, 2019년 저비용 의료용 소모품 규모가 758억 RMB에 달합니다.2019년 중국의 마스크 시장 규모는 270억 7000만 RMB으로 전년대비 10.5% 성장률을 기록하였으며, 2020년에는 중국의 마스크 시장 규모가 714억 1000만 RMB으로 크게 증가할 것입니다. 2021년에는 감소세로 돌아설 것으로 전망되지만, 전체 마스크 시장 규모는 여전히 확대되는 추세를 보일 것입니다. 2017-2021년 중국 마스크 시장규모 및 성장 전망.jpg 2017-2021년 중국 마스크 시장규모 및 성장 전망 데이터출처：중국공업정보화부 중국의 마스크 생산액은 매년 10% 이상씩 안정적인 고속 성장세를 보이고 있습니다. 데이터에 따르면, 2019년 중국 마스크 생산액은 102억 4000만 RMB으로 전년 동기 대비 12.7% 증가하였습니다. 2020년 마스크 시장 생산액은 전년 대비 153.9% 증가한 260억 RMB에 달할 것으로 전망되며, 이 중 의료용 마스크 시장이 차지하는 비중이 크게 높아질 전망입니다. 2015-2021년 중국 마스크 시장 생산액 및 전망.jpg 2015-2021년 중국 마스크 시장 생산액 및 전망 데이터출처：중국공업정보화부 3) 시장 경쟁 현황 a) 경쟁 상황 - 완구 산업 관련 중국의 완구생산기업은
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8,000여개를 초과하였고, 이 중 규모이상 (연매출 2,000만 RMB 이상)의 기업은 대략 1,266개 있으며, 완구산업에 종사하는 인원은 150만명 이상의 규모를 이루고 있어, 완구산업은 중요한 산업군을 형성하였습니다. 중국의 완구산업은 완전 경쟁단계로 진입하였습니다. 새로운 생산공법과 기술이 완구영역에 응용되면서, 완구산업의 경쟁은 날마다 치열해지고 있습니다. 중국의 완구소비시장의 경쟁구조는, 해외브랜드의 시장점유율이 매출액 전체의 70%를 차지 하고, 중국 국내에서 생산한 제품이 30%의 점유율을 차지하고 있는데, 이중 자사 브랜드를 갖고 있는 기업은 10%에 그치지 않습니다. 해외브랜드 국내브랜드 국내 브랜드 없는 제품 제품 포지셔닝 상위 소비자 중등 수준 소비자 저소득층 소비자 판매채널 전문점, 대형백화점 및 슈퍼마켓 대형백화점 및 슈퍼마켓 마트 및 수출 우세 브랜드 인지도가 높고 연구 및 개발능력이 강하며 시장경험이 풍부 소비자의 접수능력이 좋고, 연구,개발 및 디자인 능력이 강하여가격협상능력 구비 규모화 생산으로 인한 생산원가 절약 단점 일반소비자들의 접수능력이 낮고 중국시장에 대한 이해 부족 브랜드 인지도가 상대적으로 낮고내수시장 확대부족 제품동질화가 심하고, 판매경로가 단일하여 경쟁력이 약하고 리스크 대항 능력이 약화 대표기업 헝셩그룹, 알파 애니메이션 중국 국내의 다수 중소기업 중국의 자체적인 브랜드를 갖춘 완구기업을 살펴보면, 상해 베스트 웨이 플라스틱 유한회사(Bestway Inflatables Material Corp.)가 중국 완구시장에서의 1위를 차지하고, 이는 완구 전체 시장규모의 1.85%의 점유율을 유지하고 있습니다. 완구상장회사인 알파(ALPHA)는 매출액 11.9억 RMB으로 랭킹 4를 유지하고 있습니다. 헝셩그룹은 매출액 7.4억 RMB으로 자체적인 브랜드를 갖춘 기업 랭킹 8위를 유지하였고, 완구전체 시장규모의 0.45%의점유율을 차지 하고 있습니다. - 아동의류 산업 관련 중국의 아동의류시장은 저가시장, 중가시장과 중고가시장 3개의 레벨로 나눌 수 있습니다. 저가시장은 주로 도매를 위주로 브랜드가 없는 제품의 거래가 다수인데 이는 현재 중국 아동의류시장의 60%의 시장점유율을 차지하고 있습니다. 브랜드 없는 아동의류제조업체들은 전국에 분산되어 있고, 공급이 수요를 초과하고 있으므로 무질서한 경쟁상태에 처하여 있습니다. 중가시장은 국내브랜드 기업들을 대표로, 이 사장의 주요특징은 가격대비 품질이 양호하고, 시장의 확장속도가 빠르며 경쟁이 불충분하는 특징을 갖고 있습니다. 이 시장의 주요 브랜드로는 JAZZIT, BALABALA, PEPCO, PACLANTIC 등이 있습니다. 중고가시장은 주로 해외 유명 아동의류 브랜드기업이 주도권을 갖고 있습니다. 예를 들면,카툰 이미지를 대표로 하는 미키 마우스, 스누피, Winnie the Pooh, Chi-bi Maruko, 나이키 등이 있습니다. 이 시장의 특징은 가격이 높고 품질이 좋은 것입니다. 아동의류시장 경쟁분석> 제품가격레벨 대표브랜드 제품특성 및 시장상황 경쟁전략 및 운영방식 JAZZIT와의 경쟁관계 비교 저가시장 브랜드가 없거나지역브랜드 위주 제품가격수준이 낮고 브랜드 소비에 대하여 민감하지 못하며 주로 도시와 농촌시장을 점령 가격적 우세와 다양한 스타일을 이용하여 시장에 진입 JAZZIT소비집단과 일치하지 않으므로경쟁정도가 낮음 중가시장 주로 중가시장을 점령하고 전국에분포 가맹경영의 방식으로 제품, 판촉, 서비스, 네트워크 등 면에서 경쟁우위 JAZZIT의 직접적인 경쟁관계 중고가시장 이랜드, 스누피, BOBDOG, 나이키 국제 일류 아동복장 브랜드에 속하므로 주로 중고급시장 점령 카툰 이미지와 브랜드 우세를 이용하여 체인 가맹점의 형태 위주 포지셔닝이 높고 대도시에 집중, JAZZIT의 소비집단과 일치하지 않음. 중국의 아동의류 제조기업은 만 개 업체 이상이 존재하나, 자체적인 브랜드를 갖고 경영중인 아동의류기업은 200개 미만입니다. 아동의류 전체시장 중, 60%의 아동의류업체는 중소기업을 위주로 형성되어 있고
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자체적인 브랜드를 소유하지 않으며 주로 OEM을 위주로 생산을 하고 있습니다. 2013년을 기준으로, 자체적인 의류 브랜드 생산업체의 톱 10 기업의 시장규모는 6.96%를 차지하는 상황입니다. 헝셩그룹과 알파(ALPHA) 애니메이션은 OEM업무의 비중을 줄이는 동시에 자체 캐릭터 개발과 이를 바탕으로한 OBM업무를 확대하는 추세를 보이고 있으나, 기타 기업은 여전히OEM업무를 주요 업무로 삼고 있습니다. 또한, 헝셩그룹의 경우, 중국 내수시장 공략을 적극적으로 추진하고 있으며 아동의류 체인점과 아동생활관을 통하여 아동의류를 판매하고 있는데, 아동들의 체험 및 판매를 결합하는 방식은 중국내에서 독보적인 것입니다. - 마스크 산업 관련동종 마스크 산업의 대표적인 기업으로 미국 3M과 중국 Allmed Medical을 경쟁사로 살펴볼 수 있습니다. 미국 3M은 높은 브랜드 및 시장 인지도를 보유하고 있고, 중국 Allmed Medical은 풍부한 고객자원과 우수한 제품 품질 및 제조 기술적 면에서 우세를 보이고 있습니다. 다만, 중고가 시장의 포지셔닝을 두고 있는 미국 3M과 중가 시장의 포지셔닝을 둔 Allmed Medical 두 기업 모두 원가가 높다는 점을 단점으로 꼽을 수 있습니다. 해외브랜드 국내브랜드 대표기업 미국 3M 제품가격레벨 중고가 시장 중가 시장 판매채널 브랜드 마케팅 자체 마케팅, 수출 우세 브랜드 인지도와 시장 인지도가 높음 진보적인 제조기술과 고객자원이 풍부하고, 제품의 품질이 좋음 단점 브랜드 원가가 높음 제품 운영 원가가 비교적 높음 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 1) 진장헝셩완구유한회사 (단위: RMB) 품목 2022년 2021년 2020년 제품설명 봉제완구 아동용 전동 인형, 바비/디즈니/마텔 등 말하고,춤을 추는 인형 플라스틱완구 아동용 학습 컴퓨터, 수륙양용차, 토이 드론 등 마스크 KN95, N95, 컵형 마스크, 의료용 마스크, 일반 마스크 등 2) 췐저우Jazzit어페럴유한회사 (단위: RMB) 품목 2022년 2021년 2020년 제품설명 아동복 4-12세 아동복 아동화 4-12세 아동화 기타 악세사리 나. 주요제품 등의 가격변동 추이 1) 진장헝셩완구유한회사 (단위: RMB) 품목 품종 2022년 2021년 2020년 봉제완구 포니 코알라 닭 미니마우스 강아지 플라스틱완구 수륙양용차 노트북 컴퓨터 RC카 전동완구 드론 2) 췐저우Jazzit어페럴유한회사 (단위: RMB) 품목 2022년 2021년 2020년 아동복 아동화 기타 다. 주요 제품 등 관련 각종 산업표준 - 완구 산업 관련 명시 어린이용품 산업표준> 구 분 주요 내용 화학 성능 완구에 사용하여 아동의 건강에 유해할 수 있는 물질인 안티몬(Sb), 비소(As), 바륨(Ba), 카드뮴(Cd), 크롬(Cr), 납(Pb), 수은(Hg) 혹은 이러한 화학 원소들로 구성된 색깔 페인트, 니스, 니트로 페인트 및 유사한 물질. 예를 들어 그림이 그려진 기구, 아동 물감, 화학 완구, 고무풀과 용제 중 어떠한 용해된 화합물의 원소의 함유량이 아래에 서술한 규정을 넘어서는 안 된다.(도료를 칠한 층, 도료를 칠하지 않은 층 및 글자가 있는 부분, 그림 및 일정 표지를 남길 시 남은 흔적이 있는 제품.) 포장 및 저장수송 (1) 완구가 반드시 사용을 필요로 하는 혹은 그 포장에 필요한 연성의 비닐봉지는, 만약 그 입구가 380mm를 초과할 경우 그 두께가 0.038mm 미만이면 안되며, 줄을 당기는 것이 없어야 한다. (2) 외부 포장에는 반드시 제품의 명칭, 상품번호, 수량, 중량, 상자 자체의 치수가 분명히 표기되어야 하며 방습 요구 문구 혹은 기타 표시 및 제조업체가 명시되어 있어야 한다. (3) 상품의 포장은 압력을 이겨낼 수 있어야 하며, 저장 수송 제품의 창고는 반드시 통풍이 잘 되고 건조해야하며, 휘발성을 포함하는 유해 기체의 화학제품과 함께 놓아서는 안 된다. 생산과주문 주의사항 완구의 생산, 주문, 소비시 반드시 GB6675-86 과 관련된 규정에 부합해야 한다. 완구의 제조공정 중
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기능상 특정한 연령이 사용하기 부적합한 상품이나 아동에게 위험할 수 있는 완구의 경우 반드시 설명서 혹은 포장 상에 표기를 명시해야 한다. 혹은 사용 가능한 연령 및 규정 주의 사항을 명시해야 한다. (1) 모든 수중 사용 완구의 경우 영구성 표기가 필요하며, 반드시 성인의 보호 감독 하에 수심이 얕은 곳에서사용해야 함을 표지해야 한다. 만약 수영 보조 용구의 경우 “비 구조 기기”라고 분명하게 명시해 놓아야 한다. (2) 보호가 되지 않는 용품은 반드시 “사고 발생시 어떠한 보호 작용도 할 수 없다”는 사실을 명시해야 한다. (3) 탄력을 이용하는 완구의 경우 사용법에 대한 설명서를 부착해야 한다. (4) 3~8세의 아동에게 위험이 되는 기능상의 날카로운 부분 또는 절개부분이 있는 완구의 경우, 반드시 설명서를 제공해야 한다. 이러한 날카롭고 예리한 부분이 상해를 입힐 수도 있음을 명시해야 하며 혹은 반드시 성인의 보호 감독 하에서 사용해야 하고 어떻게 안전하게 작동하며, 어떤 주의를 기울여야 하는지를 명시 설명해야 한다 요구 시험규격> 구 분 주요 내용 EN71-1 Seafty of toys-Part 1(기계적 및 물리적 성질) EN71-2 EN71-3 EN71-4 EN71-5 EN71-6 - 아동의류 산업 관련당사는 아동복, 아동화 등을 모두 외부업체를 통하여 제조하여 상품 매출하고 있으므로 기재를 생략하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 매입현황 1) 진장헝셩완구유한회사 (단위: RMB) 매입유형 품목 구분 2022년 2021년 2020년 원재료 전자/금속류 오토바이 본국내 칠판 본국내 전지 본국내 모터 본국내 모터(저속) 본국내 기타(148종) 본국내 소계 직물류 기타(74종) 본국내 소계 포장재 컬러박스 본국내 카툰상자 본국내 포장주머니 본국내 플라스틱케이스 본국내 종이카드 본국내 기타(26종) 본국내 소계 화학재료 PVC 본국내 폴리프로필렌 본국내 ABS접착제 본국내 비개성ABS 본국내 수입 *수입(USD) 아크릴로니트릴 본국내 기타(30종) 본국내 수입 *수입(USD) 소계 올림픽 관련 제품 올림픽 관련 제품 마스크 재료 소계 합계 외주 가공비 플라스틱완구 장난감 칠판 본국내 궤도모터5012 본국내 기타(94종) 본국내 소계 봉제완구 기타(50종) 본국내 소계 합계 2) 췐저우Jazzit어페럴유한회사 (단위: RMB) 매입유형 품목 구분 2022년 2021년 2020년 완제품 아동복 본국내 아동화 본국내 기타 본국내 합계 나. 원재료 가격 변동 추이 1) 진장헝셩완구유한회사 (단위: RMB) 품목 구분 2022년 2021년 2020년 전자/금속류 모터 본국내 모터(저속) 본국내 오토바이 본국내 전지 본국내 칠판 본국내 직물류 74종 본국내 포장재 종이카드 본국내 카툰상자 본국내 컬러박스 본국내 포장주머니 본국내 플라스틱케이스 본국내 화학재료 ABS접착제 본국내 PVC 본국내 비개성ABS 본국내 수입 아크릴로니트릴 본국내 폴리프로필렌 본국내 2) 췐저우Jazzit어페럴유한회사당사는 외주업체로부터 완제품을 매입하고 있으므로 해당사항이 없습니다. 다. 생산능력, 생산실적 및 가동률 1) 진장헝셩완구유한회사 (단위: RMB) 품목명 구분 2022년 2021년 2020년 수량(개) 금액 수량(개) 금액 수량(개) 금액 봉제완구 생산능력 생산실적 가동율 기말재고 플라스틱완구 생산능력 생산실적 가동율 기말재고 마스크 생산능력 생산실적 가동율 기말재고 구분 (A)단일라인시간당생산능력 (B)일생산시간 (C)단일라인일생산능력 (D)연간작업일수 (E)연간생산능력{CXD} (F)총장착조립라인수 (G)생산능력 (AxB) (ExF) 개/시간 시간 개/일 일 개/라인 라인 개 봉제완구설비 플라스틱완구설비 마스크설비 합계 2) 췐저우Jazzit어페럴유한회사 당사는 외주업체로부터 완제품을 매입하고 있으므로 해당사항이 없습니다. 라. 제품별 공정도 1) 진장헝셩완구유한회사 제품 구분 생산공정도 봉제 완구 원단준비 (플러시 천, 극세사 원단 등) → 재단작업 → 실크프린트(인쇄)작업 → 재봉작업 → 충전물 주입 작업 →
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마감 작업 → 포장 → 제품 플라스틱 완구 ① 플라스틱 부속품 : 플라스틱 펠릿 → 믹싱 작업 → 사출 성형 → 트리밍(주변부 손질)작업 → 도색 및 인쇄 작업 ② 전자 부속품 : 회로기판 및 부속 → 칩 납땜 작업 ③ 플라스틱 부속 및 전자 부속 조립 → 제품 2) 췐저우JAZZIT어페럴유한회사 당사는 아동복, 아동화 등을 모두 외부업체를 통하여 제조하여 상품 매출하고 있으므로 기재를 생략하였습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: RMB) 매출유형 품종 구분 단위 2022년 2021년 2020년 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제품매출 봉제완구 본국내 개 수출 개 플라스틱완구 본국내 개 수출 개 마스크 본국내 개 수출 개 소계 상품매출 아동복 본국내 벌 아동화 본국내 컬레 기타 본국내 개 소계 - 원화 기준 (단위: 원) 매출유형 품종 구분 단위 2022년 2021년 2020년 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제품매출 봉제완구 본국내 개 수출 개 플라스틱완구 본국내 개 수출 개 마스크 본국내 개 수출 개 소계 상품매출 아동복 본국내 벌 아동화 본국내 컬레 기타 본국내 개 소계 주) 당사 및 당사 자회사의 기능통화는 모두 중국 위안화(RMB)이므로 한국원화로 매출실적을 단순환산하였으며, 원화환산표는 보충 정보입니다.원화환산표를 작성하기 위하여 적용한 RMB당 원화환율은 다음과 같습니다.(서울외국환중개(주) 고시) 구분 2022년 2021년 2020년 평균환율 나. 수주현황에 관한 사항 현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주거래는 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 연결실체의 주요 금융상품은 매출채권, 장단기기타수취채권, 매입채무, 기타채무, 차입금 및 현금및현금성자산을 포함하고 있습니다. 이와 관련된 위험으로는 신용위험, 시장위험(이자율위험과 환위험)과 유동성위험이 있습니다. 이러한 위험들을 감소시키기 위한 정책은 다음과 같습니다. 경영진은 이와 같은 정책이 적시에 효과적으로 시행될 수 있도록 계속적으로 관리 및 감독하고 있습니다. (1) 자본위험 관리 연결실체는 부채와 자본의 적절한 균형을 유지하여 주주들의 이익을 극대화하고 연결실체의 종속회사가 계속기업으로 유지될 수 있도록 종속회사의 자본구조를 관리하고 있습니다. 연결실체는 자본위험관리에 대한 전반적인 정책을 회계기간 동안 일관성 있게 유지하고 있습니다. 연결실체의 자본구조는 현금및현금성자산 차감후 차입금과 연결실체의 자본(자본금, 각종 잉여금)으로 구성되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 정기적으로 자본구조를 검토하고 있으며, 이러한 검토의 일환으로 각 주식종류별 자본비용과 관련 위험을 고려하여 추가 차입 또는 기존 채무의 상환 뿐만 아니라 배당금 지급, 추가 주식발행 등 자본의 전반적인 균형을 고려하여 의사결정을 하고 있습니다. 연결실체는 순차입금부채를 총자본으로 나눈 기어링 비율(gearing ratio)을 활용하여자본 현황을 모니터링하고 있습니다. 순차입금부채는 차입금에서 현금및현금성자산을 차감하여 산정합니다. 당기와 전기의 보고기간 종료일 현재 연결실체의 기어링 비율의 산정내역은 다음과 같습니다. (단위 : RMB) 구 분 당기 전기 차입금 차감: 현금및현금성자산 순차입금부채(주1) 자기자본 총자본 기어링 비율(주1) (주1)순차입금부채가 음(-)의 부호를 나타내고 있으므로 기어링 비율을 표시하지 아니합니다.(2) 금융위험 관리 연결실체의 주요 금융상품은 매출채권, 장단기기타수취채권, 매입채무, 기타채무, 차입금 및 현금및현금성자산을 포함하고 있습니다. 이와 관련된 위험으로는 신용위험, 시장위험(이자율위험과 환위험)과 유동성위험이 있습니다. 이러한 위험들을 감소시키기 위한 정책은 다음과 같습니다. 경영진은 이와 같은 정책이 적시에 효과적으로 시행될 수 있도록 계속적으로 관리 및 감독하고 있습니다. (가) 시장위험 1) 환위험 연결실체는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기와 전기의 보고기간 종료일 현재 연결실체의 중요한 외화표시 화폐성자산 및 부채의 내용은 다음과
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같습니다. (단위 : RMB) 구 분 당기 전기 자 산 USD 부 채 USD 연결실체는 내부적으로 환율변동에 따른 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 환율의 변동 5%는 합리적으로 변동가능한 환율에 대한 경영진의 평가가 반영된 수치입니다. 당기와 전기의 보고기간 종료일 현재 주요 외화에 대한 연결실체의 기능통화인 RMB 환율의 5%변동이 각 보고기간의 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다 (단위 : RMB) 구 분 당기 전기 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 USD 효과 : (손)익 상기 민감도 분석은 보고기간 종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채를 대상으로 하였습니다. 2) 이자율 위험 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 당사는 이자율변동에 따른 현금흐름변동위험에 노출되어 있으며, 현금흐름변동위험은 주로 변동금리부 금융기관 예금과 일부 차입금과 관련되어 있습니다. 연결실체는 이자율위험을 헷지하기 위한 별도의 금융기법을 활용하고 있지 않으며, 경영진은 연결실체가 당기와 전기의 보고기간 종료일 현재 이자율위험에 중요하게 노출되어 있지 않다고 판단하고 있습니다. 금융기관 예금 및 차입금의 이자율의 변동 0.3%는 이자율 위험을 내부적으로 경영진에게 보고할 때 사용되는 기준이며, 합리적으로 변동가능한 이자율에 대한 경영진의 평가가 반영된 것입니다. 당기와 전기의 보고기간 종료일 현재 변동금리부 금융기관 예금과 차입금이 각 보고기간 동안 동일하게 유지되었다고 가정하고 금융기관 예금 및 차입금의 이자율이 0.3% 상승하거나 하락할 경우 각 보고기간의 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : RMB) 구 분 0.3% 상승시 0.3% 하락시 당기 효과 : (손)익 전기 효과 : (손)익 (나) 신용 위험 계약상대방의 채무불이행으로 인하여 재정적 손실을 가져올 수 있는 연결실체의 신용위험에 대한 최대노출정도는 매 보고기간 종료일 현재 연결재무상태표에 계상된 금융자산에 기인합니다. 신용위험을 감소시키기 위한 일환으로 연결실체의 경영진은 기한이 경과된 대출에 대한 후속조치를 명확하게 하기 위하여 신용한도의 결정, 신용승인과 기타 모니터링 절차에 책임이 있는 팀을 구성하였습니다. 또한, 연결실체는 회수불가능하다고 판단되는 손상된 개별채권에 대하여 매 보고기간 종료일에 그 회수가능성을 검토하고 있습니다. 이러한 과정을 통해 연결실체의 경영진은 신용위험이 충분히 감소된다고 판단하고 있습니다. 연결실체의 신용위험은 매출채권에 편중되어 있습니다. 당기와 전기의 보고기간 종료일 현재 매출기준으로 상위 5대 고객의 매출채권잔액은 전체 매출채권의 약 17%와 18%를 각각 차지하고 있습니다. 연결실체는 위험노출정도를 감소시키고 연체 채권을 회수하기 위한 후속조치나 시정조치를 즉시 시행하는 등 신용위험 노출수준을 계속적으로 감독하고 있습니다. 금융기관 예치금의 경우 3개의 거래은행에 편중되어 있으나, 거래은행이 중국 정부 소유 은행으로서 신용위험은 제한적일 것으로 판단됩니다. (다) 유동성 위험 유동성 위험을 관리하기 위하여 연결실체는 자금조달 및 현금흐름 변동위험을 완화시킬수 있는 정도의 현금및현금성자산을 유지하고 있으며, 경영진은 대출약관의 준수 및 차입금의 운용을 지속적으로 관리하고 있습니다. 당기와 전기의 보고기간 종료일 현재 연결실체의 비파생상품 금융부채의 상환조건에 따른 잔존 만기구조는 다음과 같습니다. 만기구조는 연결실체가 금융부채를 상환하여야 하는 가장 이른시점을 기준으로 할인하지 않은 현금흐름에 기초하여 작성되었습니다. (단위 : RMB) 구 분 구 분 1년 이내 1년 초과 계 당기 매입채무 기타채무 차입금 합 계 전기 매입채무 기타채무 차입금 합 계 (3) 공정가치 측정 (가) 연결실체는 공정가치 측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하고 공정가치의 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다. 수준 투입변수 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격 직접적으로 또는
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간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수 (나) 보고기간종료일 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 서열체계에 따른 수준별공정가치 측정치는 다음과 같습니다 [당기] (단위 :RMB) 범주 장부금액 공정가치 수준1 수준2 수준3 합계 당기손익-공정가치측정금융자산 -비상장주식 [전기] (단위 :RMB) 범주 장부금액 공정가치 수준1 수준2 수준3 합계 당기손익-공정가치측정금융자산 -비상장주식 당기 중 수준 1,2,3 간의 중요한 이동내역은 없습니다. (다) 연결실체의 공정가치측정 금융자산의 공정가치는 아래에서 설명하고 있는 방법에 근거하여 결정되었습니다. 구 분 금융상품명 공정가치 산정방법 당기손익-공정가치측정금융자산 비상장주식 등 비상장주식의 공정가치는 미래예상되는 현금흐름을 보고기간종료일 현재로 할인한 금액에 의하여 결정됩니다. 다만, 활성거래시장이 존재하지 않고 공정가치를 결정하기 위해 이용할 수 있는 정보가 불충분한 경우, 입수가능한 정보의 수준에서 순자산가치법, 원가법 등 최선의 추정치를 사용하여 공정가치를 측정하였습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 당사는 공시서류 작성기준일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약이 발생하지 않았습니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발활동의 개요당사의 주요 연구개발 활동은 신제품에 대한 개발활동 뿐만 아니라 기존 완구 제품을 개량을 통한 제품의 기능강화 및 개선을 위한 연구개발 활동도 하고 있습니다.(2) 연구개발 담당조직당사는 지주회사로서 실질적인 연구개발활동은 자회사 및 손자회사에서 진행하므로 자회사 및 손자회사의 연구개발 담당조직을 기재하였습니다. [당사 연구개발 담당조직] 구분 주요업무 인원 비고 전자부 엔지니어 제품 설계부 디자인 기획 1. 진장헝셩완구유한회사 헝셩완구 조직도.jpg 헝셩완구 조직도 2. 췐저우Jazzit어페럴유한회사 jazzit 조직도.jpg jazzit 조직도 다. 연구개발 비용 (단위: RMB) 구분 2022년 2021년 2020년 연구개발비 매출액 연구개발비/ 매출액 비중 라. 지적재산권 현황 등록번호 내용 특허 신청일 등기일 적용제품 등기기관 흔들면 불빛이 나오는 전자 완구 완구제품 국가지식산권국 하강 안정 드론 장난감 완구제품 국가지식산권국 7. 기타 참고사항 해당사항 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항 회사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서 상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에서 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 중국경제의 고도성장에 따라 헝셩그룹은 중국 아동문화산업의 소비시장을 확장시키기 위하여 아동용 애니메이션 문화 상품, 완구, 아동의류 등 소비분야에 집중했습니다. 수년간 중국 내륙시장의 주요 판매채널 확장과 애니메이션 파생상품의 확대 및 홍보를 통하여 지속적으로 성장하였습니다. 2022년 전세계 경제환경은 새로운 도전과 기회를 동시에 직면하게 되었습니다. 이에 따라 회사의 경영진은 글로벌 거시적 경제상황 분석을 통해 전략적 및 신중하게 고려하여 회사 자원을 분배하고 내수시장을 확장하는 것에 주력했습니다. 이 결과 국제무역에 따른 잠재적 위험을 줄일 수 있었습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 요약재무상태표(연결) 구 분 2022년 2021년 증감액 증감률 자 산 유동자산 비유동자산 부 채 유동부채 비유동부채 자 본 납입자본 이익잉여금 기타자본 비지배지분 1) 자산 2022년 헝셩그룹의 총자산은 전년대비 1,149,336RMB 감소한 2,018,572,577RMB로 0.06% 감소하였습니다. 2022년 비유동자산은 17,581,141RMB 감소하여 기말기준 비유동자산 총액은 336,190,875RMB로 총 자산의 16.65%를 차지하였습니다. 유동자산은 전년대비 16,431,805RMB 증가하여 0.99% 증가한 1,682,381,702RMB 입니다. 2022년 기말기준 매출채권은 전년대비 15.58% 감소한 306,601,088RMB입니다.2) 부채 헝셩그룹의 부채총계는 전년대비 11,626,391RMB 감소하여 기말기준 313,410,818RMB로 전년대비 3.58% 감소하였고, 이 중 비유동부채는 전년대비 0.2% 감소했습니다. 2022년 헝셩그룹의 자산부채비율은 15.53% (2021년 16.09%)를 나타내고 있습니다. 3) 자본 헝셩그룹의 자본총계는 전년대비 0.62% 증가하여 1,705,161,759RMB 입니다. 납입자본은 전년대비 5,103,684RMB 증가한 421,550,031RMB로 1.23% 증가하였습니다. 나. 요약 손익계산서(연결 구 분 2022년 2021년 증감액 증감률 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 금융수익 금융원가 기타이익 기타비용 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 연결당기순이익 2022년 헝셩그룹은 당기 매출액은 686,965,938RMB, 전년대비(2021년 686,721,451RMB) 0.04% 증가했습니다. 매출총이익률은 16.01%에서 19.21%로 증가하여 매출총이익은 131,990,855RMB를 시현하였습니다. 법인세차감전순이익은 전년대비 102.27% 감소한 718,444RMB 적자를 기록하였습니다. 다. 사업부문 영업실적 구 분 사업부분 2022년 2021년 증감액 증감률 매출 봉제완구 플라스틱 완구 마스크 아동의류 아동신발 기타 합계 1) 봉제완구 봉제 완구의 당기 매출액은 196,211,258RMB,
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전년대비(2021년 118,083,992RMB) 66.16%로 증가했습니다. 2) 플라스틱 완구 플라스틱 완구의 당기 매출액은 341,622,263RMB, 전년대비(2021년 374,829,907RMB) 8.86%로 감소했습니다. 3) 마스크 마스크의 당기 매출액은 29,531,851RMB, 전년대비(2021년 31,285,205RMB) 5.6%로 감소했습니다.4) 아동의류 아동의류 사업부문의 당기 매출액은 95,665,811RMB, 전년대비(2021년 129,812,607RMB) 26.3%로 감소했습니다.5) 아동신발 아동신발 사업부문의 당기 매출액은 23,168,850RMB, 전년대비(2021년 31,748,516RMB) 27.02%로 감소했습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 연결회사는 유동성위험 관리를 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석 및 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 또한 유동성 위험에 대비하여 무역금융 및 당좌차월 한도를 확보하고 있으며 종속기업의 경우도 헝셩그룹 및 종속회사의 지급보증 등을 통하여 필요한 차입한도를 확보하고 있습니다. 또한, 대규모시설투자의 경우에는 내부유보 자금의 활용이나 장기차입을 통하여 조달기간을 매치시켜 유동성 위험을 최소화 하고 있습니다. ○ 2022년말 유동성 현황 (단위: RMB) 구 분 2022년 2021년 증감액 현금및현금성자산 기타현금성자산 나. 자금조달 당기와 전기의 보고기간 종료일 현재 금융기관차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : RMB) 구 분 당기 전기 담보부차입금(주1) 보증부차입금(주2) 무역금융 특수관계자차입금 소 계 차감: 단기차입금 차감: 유동성대체 장기차입금 (주1) 담보부차입금과 관련하여 연결실체가 담보로 제공한 내역은 다음과 같습니다. (단위 : RMB) 구 분 당기 전기 건물 투자부동산 선급토지임차료 장기금융상품 합 계 또한, 상기 담보부차입금과 관련하여 연결실체의 특수관계자인 Jin Jiang Heng Hui Bags Luggage Co., Ltd.(진쟝헝후이가방유한회사, 이하 "헝후이가방")과 주주 및 임원이 지급보증을 제공하고 있습니다. (주2) 보증부차입금과 관련하여 Fujian bairunfood co. LTD.(푸젠백윤식품유한공사)Fujian Heng Sheng Animation Culture Diffusion Co., Ltd.(헝셩애니메이션) 및 연결실체의 특수관계자인 헝후이가방과 주주 및 임원이 지급보증을 제공하고 있습니다. 상기 차입금의 만기는 다음과 같습니다. (단위 : RMB) 구 분 당기 전기 1년 이내 1~5년 5년 초과 계 차입금은 중국 위안화 및 미국달러표시 고정금리부 차입금이며, 당기와 전기의 보고기간 종료일 현재 차입이자율은 각각 4.35 ~6.8%와 4.35~8.40%입니다. 다. 현금흐름 (단위 : RMB) 구 분 2022년 2021년 기초 현금 및 현금성 자산 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 환율변동효과 기말 현금 및 현금성 자산 5. 부외거래 해당사항 없습니다. 6. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 해당사항 없습니다. 나. 법규상 규제에 관한 사항 해당사항 없습니다. 다. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 해당사항 없습니다. 라. 환율변동 영향 헝셩그룹유한회사는 홍콩법인이며 중국 내수시장의 판매 및 전세계 수출업무를 담당하고 있습니다. 회사의 수출 및 관련업무는 환율변동의 영향을 받고 있지만 회사업무가 내수시장에 집중되면서 환율변동의 영향은 상대적으로 감소할 것 입니다.
선우 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

II. 자본잉여금 주식발행초과금 III. 기타포괄손익누계액 토지재평가이익(주석6,14,16,21) IV.결손금 미처리결손금(주석12) 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 "별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다." 손 익 계 산 서 제11기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 제10기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 회사명 : 주식회사 선우 (단위 : 원) 과 목 제 11(당) 기 제 10(전) 기 Ⅰ.매출액 제품매출 수출매출 Ⅱ.매출원가(주석5,13,20) 기초제품재고액 당기제품제조원가 기말제품재고액 Ⅲ.매출총이익(손실) Ⅳ.판매비와관리비 급여(주석13) 퇴직급여(주석10,13) 복리후생비(주석13) 여비교통비 접대비 통신비 수도광열비 세금과공과(주석13) 감가상각비(주석6,13) 지급임차료(주석13) 수선비 보험료 차량유지비 경상연구개발비(주석13) 운반비 교육훈련비 도서인쇄비 사무용품비 소모품비 지급수수료 광고선전비 건물관리비 수출제비용 대손상각비 Ⅴ.영업이익(손실) Ⅵ.영업외수익 이자수익 외환차익 외화환산이익 임대료수익 지분법이익(주석5) 장기금융상품평가이익 유형자산처분이익(주석6) 잡이익 Ⅶ.영업외비용 이자비용 외환차손 외화환산손실 만기보유증권처분손실(주석4) 만기보유증권평가손실(주석4) 기타의대손상각비 잡손실 Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실) Ⅸ.법인세비용(주석14) Ⅹ.당기순이익(손실)(주석12,15,16)
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 전기차 충전기 제조/판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 당사의 전기차충전기는 충전하는 방식에 따라 직접충전방식, 배터리교환방식 등이 있고 충전속도에 따라 완속충전기과 (초)급속충전기로 구분할 수 있습니다. 당사는 급속 및 초급속충전기에서 세계적으로 독보적인 기술력을 보유하고 있으며 이를 통해 EA(Electrify America), EVgo 등 해외 대규모 전기차 충전 인프라 프로젝트의 공급사로 선정되어 충전기를 납품하고 있습니다. 또한 대다수 글로벌 전기차 제조업체 차량에 대해 매칭테스트를 완료하여 세계 최고 수준의 호환성을 확보하였고, 차별화된 충전기술, 가격 및 유지보수 경쟁력을 통해 국내 뿐만 아니라 북미, 유럽, 일본의 영향력 높은 충전서비스 사업자와 다수의 프로젝트를 추진하고 있습니다. 환경문제는 갈수록 세계적 관심사로 떠오르고 있고 전기자동차는 효과적인 대안으로 수요가 증가하고 있습니다. 전기자동차를 사용함에 있어 배터리와 배터리를 다시 충전하는 충전장치는 친환경 전기자동차 시대를 선도하는 핵심적인 장치입니다 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 각 부문별 매출액 및 매출 비중은 다음과 같습니다. (단위: 백만원,%) 사업부문 품목 2022년 2021년 2020년 제품설명 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 전기차충전기 급속충전기 50kW 이상 완속충전기 7~20KW 기타 A/S, 공사매출, 반제품 등 합계 나. 주요 제품 가격 변동 추이 제품의 가격은 고객과의 계약에 따라 영업기밀에 해당하며 제품의 특성상 고객 요청에 따라 사양이 다양하여 가격변동 추이를 별도로 기재하지 않았습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위: 백만원,%) 사업부문 매입유형 품목 2022년 2021년 2020년 매입액 비율 매입액 비율 매입액 비율 전기차충전기 원재료 CASE 커플러 기타 합계 나. 원재료 가격변동추이 당사 원재료는 고객의 요구에 따라 사양 및 기능이 다양하고 규격이 상이하므로 가격변동추이를 표시하기에 적합하지 않아 기재를 생략하였습니다. 다. 생산능력, 생산실적, 가동율 (단위: 대) 사업부문 제품 구분 2022년 2021년 2020년 전기차 충전기 제품 생산능력 생산실적 가동률 ※ 생산능력 산출근거 - 연간생산능력 = 일생산능력 × 월25일 × 12개월 - 일생산능력 = 생산설비당 생산가능수량의 합계(일평균 8시간 가동)(*) (*) 2022년 4분기는 일평균 12시간 가동 기준※ 가동률 = 가중평균생산실적수량 / 가중평균생산능력수량※ 상기 생산능력은 해당연도의 제품군별 생산비중에 따라 가중평균한 최대생산능력입니다. 라. 생산설비 현황 (단위:백만원) 구분 장부금액 토지 건물 시설물 기계장치 기타 합계 ※ 유형자산의 소재지 : 서울시, 전라남도 영광군, 경기도 안양시 및 고양시 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 품목 2022년 2021년 2020년 전기차충전기 제 품 급속충전기 수출 내수 소계 완속충전기 수출 내수 소계 기 타 수출 내수 소계 합 계 수출 내수 소계 나. 판매경로 및 판매전략 (1) 판매경로 및 판매방법자체 영업조직이 국내외 고객사에 직접 공급하고 있으며, 현금, T/T 등으로 대금을 결제 받습니다.(2) 판매전략 국내 시장은 정부주도 급속충전인프라 구축사업이 꾸준히 확대될 것으로 예상하고 있으며, 당사는 충전인프라 구축사업 입찰 참여를 통해 대규모 매출을 확보하고 있습니다. 또한 정유사 및 충전서비스 민간사업자와의 강력한 파트너쉽 체결로 민수시장에서도 장기 고객을 확보하고 있습니다. 해외 시장의 경우 일본의 대형 종합상사인 마루베니와 해외판매권에 대한 계약을 체결하여 북미, 유럽 및 아시아 등 해외 진출을 활발히 진행하고 있습니다. 북미시장의 경우 일렉트리파이 에메리카(EA)의 전기차 충전인프라 구축프로젝트에 총 4Cycle의 Project 중 Cycle 1, Cycle 2의 공급사로 선정되어 납품을 완료하였으며, 2022년부터 2024년 상반기까지
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Cycle 3의 공급사로 선정되어 상당한 물량의 충전기 공급이 예정되어 있습니다.기타 북미, 유럽, 일본의 영향력 높은 충전서비스 사업자 중심으로 다수의 프로젝트를 추진하고 있습니다. (3) 주요 매출처당기 중 매출액의 10% 이상을 차지하는 주요 고객으로부터의 매출액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 매출액 고객 금액 비율 당기 기타 합계 (4) 수주상황2022년 기말 현재 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약은 일렉트리파이 아메리카(EA)와의 공급계약이 있으며, 수주내용은 회사의 영업기밀에 해당되어 관련 내용을 별도 기재하지 않았습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 당사는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험 등과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 한편, 당사는 투기적 목적으로 파생금융상품을 포함한 금융상품계약을 체결하거나 거래하지 않습니다. 1) 시장위험관리① 외환위험당사의 경영진은 기능통화에 대한 환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 당사는 미래예상거래 및 인식된 자산과 부채로 인해 발생하는 환위험을 관리하고 있습니다. 환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 당사는 환위험 노출에 대한 최대 환손실 규모가 위험허용범위 이내가 되도록 관리하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 외화자산과 부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: USD,천원) 구분 통화 당기 전기 외화금액 원화환산액 외화금액 원화환산액 현금및현금성자산 USD 매출채권 USD 외화자산 합계 USD 매입채무 USD 외화채무 합계 USD 상기 외화자산, 부채와 관련하여 당기중 발생한 외화환산이익은 1,397,357천원(전기 49,037천원)이고, 외화환산손실은 3,556,730천원(전기 0천원)입니다.. 2) 신용위험관리신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반 거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다.당사는 단일의 거래상대방 또는 유사한 특성을 가진 거래상대방의 집단에 대한 중요한 신용위험에 노출되어 있지 않습니다. 3) 유동성위험 관리 방법 유동성위험이란 당사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 당사는 부채 상환을 포함하여, 60일에 대한 예상 운영비용을 충당할 수 있는 충분한 요구불예금을 보유하고 있다고 확신하고 있습니다. 여기에는 합리적으로 예상할 수 없는 극단적인 상황으로 인한 잠재적인 효과는 포함되지 않았습니다. 당기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 장부금액 1년이내 1~2년 2년이상 매입채무 미지급금 차입금(주1) 전환사채(주1) 미지급비용 장기미지급금 합 계 (주1) 액면금액의 계약상 만기 금액만을 기재하였습니다. 당사는 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 가. 파생상품 계약 현황당기말 현재 해당사항 없습니다. 나. 파생상품계약으로 발생한 이익 및 손실상황 (단위 : 천원) 구 분 2022년 2021년 2020년 통화선물평가이익(손실) 통화선물거래이익(손실) 6. 주요계약 및 연구개발활동 가.
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경영상의 주요계약 보고서 작성기준일 현재 재무제표에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없습니다. 나. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 1) 연구개발 담당조직당사는 연구개발을 담당하는 기업부설연구소를 설립하여 운영하고 있습니다. 2) 연구개발비용 (단위: 백만원) 구 분 2022년 2021년 2020년 연구개발비용 계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발실적 번호 시행부처 프로그램명 과제명 중기청 산학연컨소시엄 비상발전계통의 제어장치 개발 중기청 산학연컨소시엄 풀-디지털 제어 고역률 고효율 정류기 개발 한산기평 산학연컨소시엄 방수 및 스위칭형 1kw급 충전기 개발 중기청 기술혁신일반과제 Single-stage형 역률개선 충전기 개발 중기청 기술혁신일반과제 한발진 기술혁신전략과제 Switching 손실이 없는 고효율 전력변환 장치를 이용한 Battery Charger 과기부 과학기술진흥기금 Solar System이 장착되는 RV차량용 전원장치 개발 중기청 기술지도 연료전지용 DC/DC Converter 설계기술 중기청 기술혁신 소그룹 산업용 전동차량용 충전기 생산성 및 품질향상 한발진 기술혁신전략과제 연료전지를 이용하는 휴대용 청정 충전시스템의 개발 중진공 개발기술사업화 1kW급 방수형 정현파 인버터 숭실대 전략기술인력양성사업 고성능 연료전지 엔진 설계 및 제어 핵심기술 인력양성사업 지경부 호남광역경제권선도산업육성사업 NEV용 On-Board 및 Off-Board 고효율 급속충전기 개발 지경부 전기자동차 시제품제작사업 급속충전기 시제품제작 지경부 광역경제권 연계협력사업 승용,상용,전기자동차 겸용 급속 충전시스템 개발사업 전북자동차기술원 전기자동차 상용화지원사업 HB50K의 해외시장 상품화 Design 및 제작 지경부 호남광역경제권선도산업신규사업 E-BUE용 탑재형 중속 충전기 개발 전북테크노파크 제품완성도제고역량강화지원사업 전기자동차 완속충전기 상품화개발 지경부 호남광역경제권선도산업육석사업 전기차 긴급 구난용 이동식 급속 충전시스템 개발 지경부 제주광역경제권연계협력사업 이종 전기차 스마트 충전시스템 및 하이브리드 일체형 전력모듈 개발 한국산업기술평가관리원 자동차산업핵심기술개발사업 전기버스용 소켓접촉식 자동충전시스템 개발 한국에너지기술평가원 에너지기술개발사업 초고속 충전을 위한 400kW급 전기자동차 충전시스템 한국에너지기술평가원 에너지기술개발사업 (진행중)EV의 수요자원화를 위한 VGI 통합제어기술 개발 및 V2G 실증 자동차부품연구원 e-모빌리티기업역량강화사업 초소형 전기자동차용 고효율 충전시스템 개발 한국에너지기술평가원 에너지기술개발사업 (진행중)공공 커뮤니티내 블록체인 기반 EV-신재생 연계 DC 전력거래 플랫폼 시스템 개발 한국에너지기술평가원 에너지기술개발사업 전기차 충전기 계량성능 시험.평가체계 구축 한국에너지기술평가원 에너지기술개발사업 (진행중)로봇기반 전기자동차 급속 자동충전시스템 한국산업기술진흥원 정책지정과제 충전시간 단축을 위한 충전인프라 고도화 현대자동차 민수 R (1차 VER POC ) 현대이동식 카트 개발 (Reused Battery 사용)(2차 VER 개발진행) 현대이동식 카트 고도화 개발 ( 충/ 방전 용량 증가 / 구동부 신뢰성 확보) ※ 상기 연구개발실적은 인적분할 전 전기차충전기 관련 개발실적을 포함하였습니다. 7. 기타 참고사항 가. 지식재산권 현황 번호 구분 내용 출원일 등록번호 등록일 적용제품 주무관청 특허권 병렬운전 통합 및 분산 제어가 가능한 충전기 전기자동차충전장치 특허청 병렬 운전 통합 및 분산 제어가 가능한 충전기 일본 특허청 미국 특허청 전기자동차 충전 장치의 충전 모듈 특허청 방열과 방수 기능을 갖는 케이스 특허청 주차 타워용 전기자동차 충전 장치 특허청 전기 차량 충전 장치용 케이스 특허청 전기차 충전 시스템의 전기차 충전 방법 특허청 V2g 기반 충전장치 및 그 장치의 구동방법 특허청 복수의 충전 모듈들을 이용한 전기 자동차 충전 방법 및 이를 위한 장치 특허청 수소연료전지차량 및 전기차량 충전을 위한 ess
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시스템 특허청 돌입 전류 방지 방법 및 이를 위한 장치 특허청 충전식 카드의 잔액을 이용한 전기차 충전기 이용 회원의 인증 보안 강화 방법, 장치 및 이를 위한 시스템 특허청 충전모듈 상태를 기반으로 한 전류 가변형 전기자동차 충전 방법 특허청 빅데이터 기반의 중앙 관제 충전 시스템, 방법 및 장치 특허청 전기차 충전을 위한 다채널 유동조절 통합 냉각 시스템 특허청 분산전력 공유형 전기차 충전시스템 특허청 빅데이터 기반의 중앙 관제 충전 시스템 특허청 빅데이터 기반의 중앙 관제부의 충전 제어 방법 특허청 일본 특허청 빅데이터 기반의 중앙 관제부의 충전 제어 방법 특허청 미국 특허청 디자인권 장애인용 전기자동차 충전기 특허청 전기자동차용 충전기 특허청 전기자동차용 충전기 특허청 전기버스용 충전기 특허청 D947118 미국 특허청 전기자동차용 충전기 일본 특허청 전기자동차용 충전기 일본 특허청 D961502 미국 특허청 나. 업계현황 및 전망 (1) 산업의 특성 당사는 전기차충전기 제조/판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 전방시장은 전기차(EV) 시장입니다. 전기차충전기는 충전하는 방식에 따라 직접충전방식, 비접촉충전방식, 배터리교환방식 등으로 구성됩니다. 직접 충전방식은 현재 대부분의 전기차 완성차업체가 출시한 전기차에 적용되고 있는 방식입니다. 전기자동차의 충전구와 충전기를 커넥터를 통해 직접 연결하여 전력을 공급하며, 전기자동차 내부에 장착된 배터리를 일정 수준까지 재충전하는 방식으로 충전시간에 따라 완속충전과 급속충전으로 구분됩니다. 완속충전 방식은 자동차에 교류(AC) 220V를 공급하여 배터리를 충전하는 방식으로 배터리 용량에 따라 5~10시간 정도가 소요되며 약 3~7kW 전력용량을 가진 충전기가 주로 설치되고, 급속충전 방식의 경우 충전기가 자동차와 제어신호를 주고받으며 직류 100~450V 또는 교류 380V를 가변적으로 공급하여 배터리를 충전하는 방식으로 고압/고용량 충전으로 충전시간이 적게 소요되는 장점이 있습니다. 이밖에 비접촉충전방식은 바닥매설관 고주파 전력공급장치로부터 전기차 집전장치에 전자기 유도를 통해 전력을 전달하는 방식이고, 배터리교환방식은 충전인프라 운영업체에서 축전지를 구매하여 사용자에게 임대하는 방식으로 배터리 교환소에서 교환하는 방식입니다. (2) 산업의 성장성 전기차 시장은 빠르게 성장하고 있습니다. 각국의 지속적인 정책지원과 충전인프라 구축 등 직접적인 지원으로 전기자동차 보급 확대를 유도하고 있으며 자동차업체의 시장참여 속도가 한층 가속화될 전망입니다. 또한 지속적으로 강화되는 연비 및 배기가스 규제 등의 환경규제에 맞춰 글로벌 완성차 업체들은 장거리 주행에 적합한 합리적인 가격대의 전기차 라인업 확대 등 공격적인 EV 판매 목표를 제시하고 있으며, 주요 EV모델들이 본격적으로 생산될 것으로 예상됩니다. 전기차충전기 시장은 매년 30%이상 고성장하고 있으며 향후 전기차 시장의 빠른 성장과 함께 전기차 충전인프라도 빠르게 구축될 것으로 예상됩니다. (3) 경쟁 현황 동 산업은 핵심기술개발 및 보유 등으로 인하여 기존 업체이외에 추가 경쟁자의 시장진입이 어려운 상황입니다. 따라서 이에 따른 개발 능력, 핵심 기술 보유, 제품 단가 경쟁력 및 유지보수 경쟁력을 확보한 회사가 시장 상황에 대처가 유리한 것으로 보입니다. 전기차 충전기 시장에 대한 공식적으로 신뢰할 만한 시장점유율 자료나 경쟁상황 지표 등이 공개되어 있지 않아 정확한 통계치는 파악할 수 없지만, 글로벌 전기차 급속충전기 시장은 동사를 포함한 ABB, BTC Power, Efacec, Tritium 등이 선도업체로서의 지위를 확보하고 있으며 국내 전기차 급속충전기 시장은 동사를 포함한 중앙제어, 대영채비 등의 업체가 생산하고 있습니다. 당사는 국내 타 경쟁사와 달리 수출부분에서 글로벌 업체와 경쟁할 수 있는 기술력을 보유하고 있으며, 특히 미국시장에서 다수의 충전기 설치 실적을 통해 보여주고 있습니다. 다. 회사의 현황 (1) 회사 개요 당사는 주식회사 시그넷시스템으로부터 전기차용 충전기 제조 사업부문이
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인적분할되어 설립(2016년 12월 13일)한 기업입니다. 당사는 2006년부터 전기차용 충전기 연구개발을 해왔으며 2011년 국내 최초로 일본 ChAdeMO 인증을 시작으로 닛산, 현대/기아차, BMW, Ford, 폭스바겐 등의 전기차에 각각 국내최초로 매칭테스트를 완료해 충전기 납품을 진행하고 있습니다. 특히 100Kw급 및 350Kw급 초급속충전기 개발 및 양산에 성공하여 미국 등에 수출하고 있습니다. 또한 세계 최초로 폐배터리 내장형 급속 전기차충전기 개발에 성공하여 일본 후쿠시마 지역에 시범 설치, 가동중이며 본격적인 수출을 준비하고 있습니다. 제품 판매 및 고객 서비스 측면에서 당사는 일본의 5대 상사 중 하나인 마루베니상사와 해외시장 판매계약을 체결하였으며, 현지 시장고객들 간 품질에 대한 니즈 확보, 대응방안 수립, A/S 모니터링을 통해 고객 유지에 힘쓰고 있습니다. 한편, 현지 마케팅 및 A/S 라인을 미국전역으로 확산하여 판매 강화 및 영업활성화를 추진 중에 있습니다. (2) 제품 라인업 및 특징 [전기차 충전기 라인업] 제품라인업.jpg 제품라인업 (3) 경쟁우위 당사의 기술력은 세계유수의 전기차충전기 제조사와 겨루어 충전기술력, 가격경쟁력, A/S 및 유지보수 면에서 우수한 경쟁력을 보유하고 있습니다. 병렬연결 통합 및 분산제어가 가능한 충전장치로 대한민국, 일본, 미국에 특허를 받았으며, 충전인프라 글로벌 표준에 관해서 이미 그 중요성을 인지, 당사는 세계의 모든 인증 및 차량 매칭테스트를 완료, 진행중에 있습니다. [SK시그넷 글로벌 표준인증 및 매칭테스트 현황] 연월 내용 2017.09월 세계최초, 일본 CHAdeMO 1.2 인증 획득 2018.09월 세계최초, 350kW급 대용량 충전시스템 미국규격적용 UL인증 2019.07월 세계최초, EV 폐배터리를 활용한 ESS 연동 100kW 충전시스템 차데모 1.2 인증 2019.08월 포르쉐 타이칸 프로토 타입 ISO 15118 Lab 매칭 테스트 완료 2019.09월 50kW 벽부형 충전시스템 미국, 유럽 규격적용 UL,CE 인증 2019.10월 25kW 벽부형 충전시스템 미국, 유럽 규격적용 UL,CE 인증 2019.12월 100kW 동시 충전시스템(파워쉐어링) 차데모 1.2 인증 2020.04월 포르쉐 타이칸 , 포드 마하 ISO15118 PnC happypath 성공 2020.08월 7kW/14kW/50kW/100kW/200kW 표준모델 계량형식인증 2020.10월 세계최초, 350kW급 대용량 충전시스템 (파워쉐어링) 미국규격적용 UL인증 2020.11월 국내최초, 완속 V2G CHARGER CE 인증 2020.11월 전기버스 소켓형 자동충전 통신인터페이스 단체표준개발 2020.11월 전기버스 소켓형 자동충전 접촉 인터페이스 단체표준개발 2020.11월 국내최초 400kW급 대용량 충전 시스템, 부하기기반 테스트 완료 2020.12월 국내최초, 400kW급 대용량 충전시스템 계량형식인증 2021.02월 국내최초 V2G DC20kW 충전시스템 시험 2021.03월 유럽향 벽부형 3상 11kW급 완속충전기 CE인증 획득 2021.04월 Evgo향 350kW급 파워쉐어링 충전기 북미 NRTL인증 획득 2021.04월 Rivian, Lucid, 미국 내 호환성 테스트 2021.06월 급속 충전기 OCA ( Ocpp 1.6 ) 인증 2021.09월 EA Cycle3(Gen3 DP+Gen4 PB) 350kW급 파워쉐어링 충전기 북미 NRTL인증 획득 2021.11월 2021.12월 GS칼텍스 100kW/200kW/350kW급 파워쉐어링 충전기 국내 KC 및 형식승인 획득 2022.01월 AppleGreen향 350kW급 충전기 북미 NRTL인증 획득 2022.03월 LG전자향 7kW/100kW급 충전기 국내 KC 및 형식승인 획득 2022.04월 완속 비공영 충전기 7kW / 11kW OCA ( OCPP 1.6 ) 인증 획득 2022.04월 2022.04월 완속 부분 및 비공용 충전기 7kW / 11kW 국내 KC 및 형식승인 획득
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2022.06월 EA Cycle3(Gen4 DP+Gen4 PB) 350kW급 파워쉐어링 충전기 북미 NRTL인증 획득 2022.08월 인도네시아向 200kW 급속충전기 CE인증 획득 2022.10월 2022.11월 2022.12월 Straffic向 표준제품 50kW/100kW/200kW/200kW(분리형) 국내 KC 및 형식승인 획득 2023.02월 당사는 개발경쟁력 우위를 바탕으로 경쟁사 대비 빠른 제품 개발 및 양산을 통해 원가절감 극대화를 실현함으로써 시장을 선도하고 있습니다. ① 병렬모듈형 분산제어 당사 급속충전기의 가장 큰 특징은 병렬모듈형 분산제어가 가능하다는 점입니다. 타사의 경우, 100kW 충전기는 100kW 모듈 1개만 설치되는 반면 당사는 20kW 짜리 5개가 병렬로 구성되어 있는 구조입니다. 이는 최종 제품의 용량에 구애받지 않고, 20kW짜리 모듈 대량 생산 및 모듈 연결을 통해 다양한 최종재 라인업을 구성할 수 있는 장점이 있습니다. 또한 당사는 이러한 대량생산 적합성을 바탕으로 전남영광공장에 3,000평 규모의 생산 라인을 보유하고 있으며 타사 대비 매우 높은 단가경쟁력을 확보하고 있습니다. 병렬모듈형 분산제어 구조는 유지보수 편의성 측면에서도 강점이 있습니다. 당사 제품의 경우, 모듈 교체만으로 대부분의 수리가 가능하며 기술자가 아니더라도 누구나 일정 교육 후 모듈교체가 가능한 장점이 있습니다. ② 1:N 지능형 다중 충전제어시스템 일반적인 1:1 방식의 파워뱅크-디스펜서 시스템은 400kW 수전환경에서 400kW 파워뱅크에 각 100kW 디스펜서 4기를 연계하여 디스펜서 단위별 공급 전력을 강제 배분하는 방식이지만, 1:N 방식의 Smart Power Control System은 차량 배터리 정보를 충전기가 분석하고 분배 알고리즘에 따라 할당 전력을 가변적으로 구성하는 방법입니다. 예를 들어, 동일한 400kW 수전환경에서 400kW 파워뱅크 설치, 100kW 디스펜서를 5기 운영 할 경우 차량별 배터리 상태 정보를 고려해 효율적으로 전력을 배분하고 다수의 차량을 동시에 충전할 수 있어 충전스테이션 운영 경제성 향상 효과를 제공합니다. 동사가 대구 두류공원에 구축한 멀티형 충전소는 500kW 파워뱅크를 통해 8기의 충전 디스펜서에 전력 분배를 하도록 시스템 구성이 되어 있으며 충전 분배기를 통해 각 차량 배터리 상태에 적합한 충전 용량을 증대하거나 감소시켜 전력을 할당하고 이상 발생시 개별 디스펜서 내 차단장치가 동작하여 전체 시스템 운영의 차질을 최소화하도록 구성하고 있습니다. ③ 영업경쟁력 당사는 현재 출시되고 있는 대부분의 전기차 제조사와 충전 매칭테스트를 국내 최초 및 세계 선두권으로 완료하여 여타 제조사 대비 신뢰성 있는 안정적인 거래관계를 구축하고 있으며, 국내외 충전인프라 산업을 선도하는 차별화된 경쟁력으로 대형 고객사와의 강력한 파트너십을 형성하고 있습니다.
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II. 투자활동으로인한현금흐름 1. 투자활동으로인한현금유입액 가. 단기투자자산의 감소 나. 보증금의 감소 다. 정부보조금의 유입 라. 단기대여금의 회수 마. 장기금융상품의 감소 바. 매도가능증권의 감소 사. 토지의 처분 아. 건물의 처분 자. 시설물의 처분 차. 비품의 처분 카. 차량운반구의 처분 타. 지분법적용투자주식의 처분 파. 연결범위 변동으로 인한 현금유입액 2. 투자활동으로인한현금유출액 가. 정부보조금의 유출 나. 단기투자자산의 증가 다. 단기대여금의 증가 라. 장기대여금의 증가 마. 기계장치의 취득 바. 비품의 취득 사. 차량운반구의 취득 아. 금형자산의 취득 자. 시설물의 취득 차. 건설중인자산의 취득 카. 산업재산권의 취득 타. 소프트웨어의 취득 파. 개발비의 취득 하. 기타무형자산의 취득 거. 보증금의 증가 너. 회원권의 취득 더. 매도가능증권의 취득
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II. 투자활동으로인한현금흐름 1. 투자활동으로인한현금유입액 가. 단기투자자산의 감소 나. 보증금의 감소 다. 정부보조금의 유입 라. 단기대여금의 회수 마. 장기금융상품의 감소 바. 매도가능증권의 감소 사. 토지의 처분 아. 건물의 처분 자. 시설물의 처분 차. 비품의 처분 카. 차량운반구의 처분 타. 지분법적용투자주식의 처분 파. 사업결합 2. 투자활동으로인한현금유출액 가. 정부보조금의 유출 나. 단기투자자산의 증가 다. 단기대여금의 증가 라. 기계장치의 취득 마. 비품의 취득 바. 차량운반구의 취득 사. 금형자산의 취득 아. 시설물의 취득 자. 건설중인자산의 취득 차. 산업재산권의 취득 카. 소프트웨어의 취득 타. 개발비의 취득 파. 기타무형자산의 취득 하. 보증금의 증가 거. 회원권의 취득 너. 매도가능증권의 취득 더. 지분법적용투자주식의 취득