chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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자동화함으로써 기업의 경쟁력을 확보하는 하는데 필수적인 투자 요소 입니다. 따라서 본 설비의 지속적인 투자 증대가 기대되고 있습니다. (마) 계절적 경기 변동 IT 제품 및 산업용 조립 생산 제품의 설비 투자는 글로벌 소비 증가에 따라 변동되며계절적 경기 변동은 없습니다. Screw 자동 체결기 도입 공정은 생산성, 품질 개선, 원가 절감에 효과가 있습니다. (바) 제품의 라이프 사이클 IT 제품 및 산업용 조립 생산 제품의 설계 디자인과 제품 조립 방법에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 하지만 고객사의 요구 상황에 대응 가능한 설비 기술력을 확보하여 향후 최소 5년 이상의 라이프 사이클을 갖고 있으며, 일부 제품의 경우 15년 이상의 라이프 사이클을 갖고 있는 것도 있습니다 (사) 대체 시장 IT 제품 및 산업용 조립 생산 제품의 디자인 및 조립 방법이 변경된다 하여도 제품 조립 시 Screw를 사용하지 않을 수 없으므로 Screw 자체를 완전 대체할 수 있는 제품은 아직까지 전무한 상태라고 할 수 있습니다. 일부 제품의 경우 Flexible 재질의 Film 시장 등에서 일부 Screw가 들어가지 않은 제품이 나올 수는 있지만, 양산화, 대중화 되기까지는 상당한 기간이 걸릴 것으로 보여집니다. (아) 자원 조달 상황 IT 제품 및 산업용 조립 생산 제품의 Screw 자동화 설비의 원재료는 크게 기계부분, 전장 제어부분, S/W 제어 프로그램으로 구성됩니다. 수입 의존도는 5% 정도에 불과하며, 대부분은 국산 부품으로 구성되어 있습니다. 일부 수입 의존도 5%도 국산화 대체가 추후 가능하며(Vision Part), 향후 2년 이내는 설비의 자원 조달을 100% 국산화 할 것입니다. 그러므로 국내외 경쟁업체들과의 가격 경쟁력을 확보하여 선두업체로서 시장을 주도할 것입니다. (자) 규제 및 지원 정책 IT 제품 및 산업용 조립 생산 라인의 작업 환경 개선의 일환으로 설비 소음의 일부 규제가 있으며, 이에 따라 설비 Robot 구동 시 소음 발생을 방지하기 위해 소음 차단 장치 및 관련 소재 부품을 연구 개발하고 있습니다. 당사가 제조하는Screw 자동 체결기는 안전, 건강, 환경 및 소비자 보호와 관련해 EU 이사회 지침의 요구사항을 모두 만족시키는 통합규격인증 마크인CE(Communaute Europeenne Marking) 인증을 획득하였습니다. [바이옵트로 Screw 자동체결기 CE인증내역] 모델명 인증번호 인증기관 유럽공업표준안전협회 (SZUTEST) 나. 회사의 현황 (1) PCB 사업부 (가) 개황 PCB 제조시 발생하는 각종 불량은 조립수율과 신뢰성에 치명적 입니다. 특히 고집적 PCB (IC Substrate) 검사 공정에서는 각종 불량 유형을 빠짐없이 검출해 낼 수 있는 고성능 전기 특성 검사기가 반드시 필요합니다. 현재 국내 업체가 PCB 검사를 위해 검사 공정에 사용하는 전기검사기는 Nidec Read, HIOKI, YAMAHA 와 같은 일본 제품을 사용하며, 전량 수입에 의존하고 있습니다. 또한 현재의 검사 장비는 대형 SET에서 사용되는 PCB 기판을 검사하기 위한 전기적 사양으로 개발되어 지금까지 같은 테스트 원리를 이용하여 불량을 검출하는 방법을 적용하고 있는 실정입니다. (나) 성장과정 2000년 7월 법인을 설립하여 PCB 전기검사기 개발 후 국내 Flexible PCB (FPCB) 제조업체에 납품을 시작하면서 지속적으로 성장하고 있습니다. FPCB 전기검사기 개발을 발판으로 IC Substrate PCB (Package제품)과 모듈PCB (HDI제품) 개발을 하였으며, 이후 삼성전기㈜에 판매함으로써 신규 시장 진입에 성공했습니다. 지속적인 R 결과로 기존에 판매된 PCB 전기검사기보다 고기능 장비(검사속도 및 종합정도)를 개발하여 마침내 2015년 4월 신형 전기검사기(4종)을 출시하여 고객사(국내/외)에 장비 홍보 및 판매를 하고 있습니다. 최근 PCB 제품 특성 및 사이즈에 맞추어 대응할 수 있는 다양한 신 장비 개발을 통해 시장에 대응 및 영업적으로 판매 범위를 확장하고
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있습니다. 또한 수입에 의존했던 Controller를 5년여 동안 자체 개발하여 양산 검증에 성공하기도 했습니다. 개발한 Controller를 신형 전기검사기에 모두 탑재하여 양산 판매함으로써 전기검사기에 대한 모든 기술을 독자적으로 확보하게 되었습니다. 당사는 새로운 도약을 위해 "세계 제일의 검사 및 측정장비선도 기업"을 회사의 비전으로 제시하고 있습니다. 대표이사와 모든 임직원이 하나로 단결하여 PCB전기검사기의 성능과 신뢰성 향상에 선두기업이 될 수 있도록 항상 노력하고 있습니다. (다) 경쟁회사 현황 현재 PCB 전기검사기에 대한 당사의 주력 경쟁회사는 3개사 (일본 : NidecRead, HIOKI, YAMAHA)이며, 이들 업체들과 국내/외 시장에서 치열하게 경쟁하고 있습니다. 당사는 이미 국산화 경쟁력(강점) 전략으로 ("多년간의 PCB 전기검사기 개발 및 양산 경험과 노하우확보", "테스터 多채널화, 하드웨어 설계/제조 기술 확보", "확장성에 의한 Option으로 유연한 하드웨어 구성", "경쟁사 대비 저비용으로 경쟁력 확보", "뛰어난 개발 엔지니어 보유와 고객과 강한 파트너십 구축") 고객과의 신뢰를 쌓고 있습니다. 또한 당사 영업전략 (제품홍보) 부분에서 고객사 제품 시연회(Demo평가)를 실시간으로 할 수 있도록 신형 Demo 장비를 항시 보유하여 고객의 Needs를 반영하고자 최선의 노력을 하고 있습니다. 경쟁사 제품 가격 부분은 환율 변동 및 시장 상황에 매우 민감한 반응을 보이고 있지만, 당사의 제품은 우수한 가성비를 확보하였습니다. 현재는 경쟁사 제품보다 국산화 기술강점 (신뢰성,인지도,속도)을 더 높이기 위한 기술 개발에 주력하고 있습니다.. (라) 해외진출현황 당사는 글로벌기업으로 나아가기 위해 중국/대만 등에 Agent 계약 체결을 하여, 현지에서 기존 고객 (거래유지) 및 신규 고객 확보를 위한 영업활동 (장비홍보, 기술협의)을 활발하게 진행하고 있습니다. 특히, 현재는 중국 반도체 산업에 대한 투자 활성화 조치에 따른 영향으로 당사에 기술 문의 및 해외 바이어 방문 수요가 증가하고 있습니다. (2) Factory 자동화 사업부 (가) 개황 IT 제품 및 산업용 조립 생산 제품 공정을 수작업으로Screw 를 체결하고 있어 관리가 힘들고 생산성 또한 저조하여 원가 경쟁력이 저하되고 있는 상황입니다. 이에 따라Screw 체결을 자동화 함으로써 체결 품질 관리를Data Base화 하고, Screw 체결 속도를 작업자 대비 약3~4배 정도 고속으로 체결할 수 있는 장점을 갖고 있습니다. (나) 성장과정 당사는 2008년도 삼성전자IT 제품인LCD TV Back Cover 조립 공정에Screw 체결장비를 처음으로 개발하여 도입했습니다. 초기 개발시 시행 착오와 어려움이 있었지만, 2년여 간의 개발로 초고속 다품종 소량체제에 대응이 가능한Screw 자동 체결기를 개발하는데 성공하였습니다. 그리하여 삼성전자 국내외LCD TV 전 공장에 장비를 확대 설치하였고, 현재는 다른 제품군에도 확대 적용 검토 중입니다. 또한 삼성전자에서 기술을 대외적으로 인정받아LG전자 국내외LCD TV 및 자동차 전장 제품군에도 전량 확대 공급하고 있습니다. 국내업체에 만족하지 않고, 중국BOE 등 국내외 여러 업체에Screw 자동 체결기를적용 중입니다. 당사의Screw 체결 자동 시스템이 시장에서 지속적으로 인정받고 확대되고 있다는 것은 다른 경쟁업체가 보유하지 못한 새로운 기술과 특허 덕분입니다. 투자 대비 큰 효과를 얻을 수 있는Screw 자동 체결 시스템의 지속적인 연구 개발을 통해 세계 최고의 설비를 구현하는데 노력하겠습니다. (다) 경쟁회사 현황 현재Screw 자동 체결기는 국내외 수많은 회사가 있습니다. 당사는 품질 향상, 생산성 증대, 원가 절감, 다품종 소량체제에 대응 가능한 장비를 보유하기 위하여 연구개발에 힘쓰고 있습니다. 일부 타 업체가 당사 설비를 모방하여 장비를 출하했었지만, 현재로서는 미미한 수준입니다. 현재Global 전자 제품 제조 업체인 삼성전자와 LG전자는 당사의Screw
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자동 체결기를 보유하여 가동하고 있습니다. 당사는IT 제품군이 지속적으로 발전, 변화함에 따라 당사의 설비도 제품군의Screw 사양에 맞추어서 유연하게 대응 가능할 수 있도록 개발하고 있어, 향후에도 시장에서의 지위를 공고히 하며, Screw 자동 체결기 시장의 확대를 기대하고 있습니다. (라) 해외진출현황 해외(중국/대만) Agent와의 계약 체결로, 현지에서 기존 고객 및 신규 고객에 대한 다양한 정보 습득 등 차별화된 영업활동(장비홍보, 기술협의)을 활발하게 진행하고 있습니다. 삼성전자와 LG전자에 단독 공급을 시작으로 현재는 중국TV 생산 업체(BOE)의 자동화 생산Line 증설에도 참여하며, 여러 제품군에도 당사의Screw 자동 체결기 설치를 진행해 달라는 지속적인 요청을 받고 있습니다. 지적재산권 등 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 특허권 복합형레이져 용접장치 바이옵트로(주) 특허청 특허권 다중측정센서를 이용한 부품얼라인방법 및 장치 바이옵트로(주) 특허청 특허권 평판디스플레이의 화질검사를 위한 자동 정렬방법 바이옵트로(주) 특허청 특허권 광학식 위치검출장치 바이옵트로(주) 특허청 특허권 자동체결기 바이옵트로(주) TV Screw자동체결기 특허청 특허권 대물 렌즈부의 자동 조정 장치 및 자동 조정방법 바이옵트로(주) 조정 M/C 특허청 특허권 광픽업 조정 장치 및 광픽업 조정방법 바이옵트로(주) 특허청 특허권 조정장치 바이옵트로(주) 특허청 특허권 스큐각 조정 장치 및 스큐각 조정방법 바이옵트로(주) 특허청 특허권 커버레이 분리수단 및 이를 구비한 커버레이가접장치 바이옵트로(주) 자동부착 M/C 특허청 특허권 능동형 절단기 및 이를 구비한 커버레이가접장치 바이옵트로(주) 자동부착 M/C 특허청 특허권 원트랙 조정장치 바이옵트로(주) 특허청 특허권 통전 검사 장치 및 연결장치 바이옵트로(주) BBT 특허청 특허권 측정 장치 바이옵트로(주) BBT 특허청 특허권 검사 장치 바이옵트로(주) BBT 특허청 특허권 검사 장치 바이옵트로(주) TSP회로검사기 특허청 특허권 검사 장치 바이옵트로(주) BBT 특허청 특허권 검사 장치 바이옵트로(주) BBT 특허청 특허권 지그 장치 바이옵트로(주) BBT 특허청 특허권 이송 장치 바이옵트로(주) BBT 특허청 특허권 클램핑 장치 바이옵트로(주) BBT 특허청 특허권 나사체결 장치 바이옵트로(주) TV Screw자동체결기 특허청 특허권 나사체결 장치 바이옵트로(주) TV Screw자동체결기 특허청 특허권 이송 장치 바이옵트로(주) BBT 특허청 특허권 이송 장치 바이옵트로(주) BBT 특허청 특허권 나사체결 장치 바이옵트로(주) TV Screw자동체결기 특허청 특허권 나사체결 장치 바이옵트로(주) TV Screw자동체결기 특허청 특허권 블록형이송장치 바이옵트로(주) BBT 특허청 특허권 바이옵트로 주식회사 바이옵트로(주) 특허청 특허권 Bioptro+이미지 바이옵트로(주) 특허청 상표권 바이옵트로 주식회사 바이옵트로(주) 특허청 상표권 Bioptro+이미지 바이옵트로(주) 특허청 서비스 나사체결 장치 바이옵트로(주) TV Screw자동체결기 특허청 서비스 검사 장치 바이옵트로(주) BBT 특허청 특허권 나사체결 장치 바이옵트로(주) TV Screw자동체결기 특허청 특허권 인덱스 유니트가 마련된 검사 장치 바이옵트로(주) BBT 특허청 특허권 디스플레이용 팔레트 바이옵트로(주) BBT 특허청 특허권 나사공급장치 바이옵트로(주) BBT 특허청 특허권 검사장치 바이옵트로(주) BBT 특허청 특허권 스캔 보드가 구비된 검사 장치 바이옵트로(주) BBT 특허청 특허권 검사용 기판의 이송 분류장치 바이옵트로(주) BBT 특허청 특허권 FPCB가접장치 바이옵트로(주) BBT 특허청
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과에 대한 당사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 여러 가정에 근거하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 경영성과 등 내부 환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다. 당사는 동 예측정보 작성 시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 사업보고서상에 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트 할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요당사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 회계장부를 비롯한 관련서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠수 있는 사항에 대하여는 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다.3. 재무상태 및 영업실적 (연결 기준) 가. 재무상태 (단위 : 백만원) 과목 2022년(제 24 기) 2021년(제 23 기) 증감액 증감율 [유동자산] △3,083 △14.0% ㆍ당좌자산 △3,857 △28.1% ㆍ재고자산 [비유동자산] ㆍ투자자산 △201 △46.3% ㆍ유형자산 △90 △1.8% ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 △2,894 △10.0% [유동부채] △2,823 △58.7% [비유동부채] △245 △65.3% 부채총계 △3,068 △59.2% [자본금] [자본잉여금] [기타자본잉여금] [이익잉여금] 자본총계 자기자본비율 부채비율 △13.0% [△는 부(-)의 값임] ※ 제24기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다.향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 과목 2022년(제 24 기) 2021년(제 23 기) 증감액 증감율 매출액 △9,849 △44.2% 매출원가 △5,735 △40.6% 매출총이익 △4,114 △50.2% 판매비와 관리비 영업이익 △538 △5,348 △111.2% 영업외수익 △18 △75.0% 영업외비용 금융수익 금융비용 △4,736 △94.8% 법인세비용차감전순이익 △148 △442 △150.3% 법인세비용(수익) △270 △127 △143 당기순이익 △299 △71.0% [△는 부(-)의 값임] ※ 제24기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다.향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 4. 유동성 및 자금 조달과 지출 가. 유동성당사는 당기말 5,859백만 원의 유동자금을 보유하고 있습니다. 동 유동자금은 현금 및 현금등가물, 단기금융상품의 합계액이며, 전기말 유동자금 7,574백만 원 대비 1,715백만원 감소하였습니다.당사는 향후에도 영업활성화를 통한 매출 확대와 경영효율성 제고를 통한 수익성 개선으로 영업 활동 현금 흐름과 안정적인 유동성을 확보할 수 있도록 노력하겠습니다.나. 자금조달당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 5. 부외거래사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 [Ⅲ. 재무에 관한 사항] 중 재무정보이용상의 유의점을 참조하시기 바랍니다. 그 밖에 당사의 재무상태, 영업실적, 유동성 및 자본조달 등에 중요하게 영향을 미칠만한 환경,
신영증권 — 사업보고서 (2023.03)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 종속기업투자지분의 처분 관계기업투자지분의 처분 유형자산의 처분 투자부동산의 처분 무형자산의 처분 보증금의 감소 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 종속기업투자지분의 취득 관계기업투자지분의 취득 유형자산의 취득 무형자산의 취득 보증금의 증가
신영증권 — 사업보고서 (2023.03)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 회사의 현황 (1) 영업개황 ■ 신영증권㈜ 지난 2022 회계연도는 주요국 기준금리 인상 및 유동성 축소가 시중금리 급등을 촉발하였으며 국내 부동산 시황 악화를 비롯, 러시아와 우크라이나 전쟁, 미국과 중국의 패권 경쟁에 따른 긴장 지속 등 비우호적 시장환경이 지속된 한 해였습니다. 주식시장은 이러한 우려를 반영하여 상반기말 종합주가지수는 연초대비 약 21% 하락한 2,155.49pt를 기록하였습니다. 반면 하반기에는 경기안정대책 및 인플레이션 완화에 따른 테이퍼링 종료 기대감으로 2,476.86pt까지 반등하여 마감하였습니다. 당사는 안정적이고 다변화된 수익기반을 통해 지속적인 수익창출을 목표로 하고 있습니다. 끊임없는 변화와 혁신을 바탕으로 안정적인 성장을 이루고자 다양한 시도를 하고 있습니다. 당해연도는 수수료수익 및 자산운용, IB비즈니스 등 전부문에서의 고른 성과를 토대로 980억원의 세전순이익을 기록, 52년 연속 흑자의 전통을 올해에도 이어가게 되었습니다. 2022 회계연도 당사 손익내역을 부분별로 살펴보면 수수료수익은 총 999억원으로 이 중 위탁수수료수익은 152억, 집합투자증권취급수수료수익 132억, 신탁보수 및 자산관리수수료, 집합투자기구성과보수 61억, IB등 기타수수료 654억원었습니다. 또한 증권평가및처분손익, 파생상품거래손익, 외환거래손익, 배당수익, 이자수익과 이자비용 등을 고려한 운용손익은 1,357억원을 기록하였으며, 당기 영업이익 853억원, 영업외손익 127억원을 달성하였습니다. 변동성과 불확실성이 상존(常存)하는 금융시장에서 고객의 든든한 동반자가 되기 위해, 당사는 고객과의 신뢰를 최고의 가치로 여기며, 고객의 소중한 자산을 지키고 증대시키기 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다. 아울러 끊임없는 변화를 통해, 급변하는 시장 환경에 더욱 유연하고 유기적으로 대응하며 지속가능한 성장을 이뤄내는 조직이 되어 주주가치 제고를 이루도록 노력할 것입니다. ■ 신영자산운용㈜ 지난 수년간 성장을 지속해 왔던 국내 자산운용 시장은 2022년 들어서는 글로벌 자산시장의 전반적인 하락세로 인해 역성장을 보였습니다. 자산운용사들의 운용자산은 순자산 기준으로 2018년 말에 1,000조원을 넘어선 이후 대체투자펀드, 사모펀드가 성장을 주도하면서 2021년말에는 1,459조원에 이르렀지만 2022년 말에는 1,441조원으로 감소하였습니다. 당사가 주력하고 있는 국내 공모 액티브 주식형 펀드 시장은 계속해서 위축되어 2018년 말에 순자산 기준 23.3조원이던 규모가 2021년 말에는 21.2조원으로 줄었고 2022년 말에는 주식시장 하락의 여파로 16.3조원까지 급감하였습니다. 국내 주식시장은 2021년 하반기에 코스피가 3,000 포인트를 넘어서면서 사상 최고치를 경신하는 초강세를 보이기도 했지만 2022년에는 글로벌 주식시장의 하락세 속에 국내 주식시장도 하락세가 이어졌습니다. 코로나19 대유행 이후 경제 활동들이 정상적으로 이루어지지 못하면서 글로벌 공급망 차질로 인해 불균형이 누적되었고 2022년에는 다시 경제 활동을 정상화시키는 과정에서 수요와 공급의 불균형으로 인해 기록적인 물가 상승세가 진행되었습니다. 고물가를 잡기위해 미국의 가파른 기준금리 인상이 진행되었지만 이는 글로벌 경제의 불확실성을 높였고 자산시장 전반적인 하락을 초래하였습니다. 미국의 공격적인 금리인상으로 달러화가 초강세를 보이는 가운데 한국은행도 적극적으로 기준금리를 인상하였습니다. 10월 이후로는 고공행진하던 미국의 물가상승률이 점차 안정화되면서 미국의 금리인상도 마무리 국면에 진입하였으며 이후 국내외 주식시장도 차차 완만한 회복세를 보였습니다. 계속되는 험난한 주식시장 속에서도 저희는 고객 자산 관리를 위한 최선의 방법을 고민하며 저평가된 업종 대표 우량주들과 가치주 및 배당주 위주의 투자를 유지하기 위해 노력하였습니다. 주식시장의 하락 속에서 고객 자산을 지켜내기 위한 노력에도 불구하고 손실을 피할 수는 없었지만 시장 하락에 비해 저희 펀드들의 하락폭은 상대적으로 작아서 업계
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내 성과는 개선세를 보였습니다. 지난 회기에 주식형 2조7,566억원, 혼합형 8,737억원, 채권형 및 MMF 575억원, 재간접형 525억원 등 총 3조7,403억원의 수익증권과 일임자산 9,654억원을 운용하여 세후 70억 원의 당기순이익을 실현하였습니다. 올해도 주식을 비롯한 자산시장은 높은 불확실성으로 인해 어려운 상황이 예상됩니다. 미국의 금리 인상이 마무리 단계에 들어서면서 글로벌 자산시장은 점차 회복세를 보이고 있지만 고물가, 고금리의 여파로 올해 세계 경제는 부진을 벗어나기 어려울 것으로 전망되고 있으며 주식시장의 향후 전망도 그다지 밝지는 못합니다. 세계 경제의 주도권을 놓고 미국과 중국의 갈등도 계속 심화되고 있으며 장기화되고 있는 러시아-우크라이나 전쟁도 여전히 부정적인 요인입니다. 여전히 많은 투자자들은 자산운용사들을 믿지 못하고 직접 투자를 하고 있어 이런 상황 속에서 자산운용사들의 가장 큰 과제는 어떻게 투자자들의 신뢰를 회복하는가 하는 것입니다. 불확실하고 어려운 상황이지만 과거의 여러 차례의 경험에 비추어 보면 이런 때일수록 오히려 좋은 투자 기회가 있었습니다. 어려운 여건 하에서도 경쟁력 있고 저평가된 우량 기업들의 주가는 충분히 차별화될 수 있을 것으로 예상합니다. 올해는 어느 해 보다도 저평가 우량 가치주들에 대해서 더욱 더 확신을 가지고 투자할 수 있는 상황이라고 생각합니다. ■ 신영부동산신탁㈜ 2022년 부동산신탁업은 PF대출금리 상승과 건설 원자재 가격 상승, 미분양 물량 확대 등 부동산 시장의 부정적 영향으로 인하여 전년대비 실적이 감소하였습니다. 다만, 기존 수주한 계약실적을 바탕으로 업계 영업수익 및 당기순이익은 전년 수준을 유지할 것으로 예상됩니다. 신영부동산신탁은 책임준공확약형 관리형 토지신탁을 중심으로 토지신탁을 수주하고 있으며, 담보신탁 및 대리사무 등의 비토지신탁도 꾸준히 수주함으로써 균형 잡힌 수주 포트폴리오를 구축하고 있습니다. 또한 기존 부동산신탁사와의 차별화 전략으로서 리테일 자산관리 사업을 진행하고 있습니다. FY 2022년 (2023년 3월 31일 기준) 주요 수익구성(기누계)을 구체적으로 살펴보면, 총 영업수익은 497.9억원으로 이 중 신탁보수 등 수수료수익이 445.8억원입니다. 영업비용은 260.7억원으로 집계되었으며, 이에 영업외수익을 포함한 총 세전이익은 238.1억원입니다. (2) 시장점유율 [최근 회계연도 신영증권 시장 수수료수익 점유율] (단위: 억원) 구분 FY 2020 FY 2021 FY 2022 시장 수익규모 당사 수익 당사 점유율 ※ 시장수익규모의 경우, 금감원이 제공하는 금융통계정보시스템을 참조하였음 (FY2022 연환산) (3) 시장의 특성 금융시장은 자본 수요자와 공급자를 연결시킴으로써 국가적으로 산업 발전에 이바지하고, 사회적으로는 가치 있는 기업의 발굴 및 자금 유치의 역할을 통해 자원의 바람직한 배분에 기여하며, 투자자에게는 각종 상품을 통한 효율적 자산 관리 수단을 제공합니다. 자본시장법 시행 이후 다양한 부수 및 겸영업무를 통해 업무영역이 확대되었으며, 최근 고객의 니즈를 선도하는 창의적인 신상품 개발 및 새로운 업무 영역 개척을 통해 수익 구조의 다변화가 이뤄짐과 동시에, 전반적인 시장 투명성 및 투자자 보호 또한 강화되고 있는 추세입니다. 이러한 일련의 과정을 통해 금융시장은 자본주의 경제의 근간이 되는 시장으로서 그 성숙도가 더욱 높아질 것으로 기대됩니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망"해당사항 없음"(5) 조직도 2. 제69기 조직도_2023.03.31 기준.jpg 제69기 조직도_2023.03.31 기준 나. 업계의 현황 ■ 신영증권(주) (1) 산업의 특성금융시장은 자본의 수요자와 공급자를 연결시킴으로써 국가적으로는 성장 기반이 되는 산업의 발전에 이바지하고, 사회적으로는 가치있는 기업의 발굴 및 자금 유치의 역할을 수행함으로써 자원의 효율적 배분에 기여하며, 투자자에게는 각종 상품을 통한 효율적인 자산 관리의 수단을 제공합니다. 최근 금융관련 법령 및 제도 제, 개정 등을 통해 금융시장의
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투명성이 제고되고 투자자 보호가 더욱 강화되는 등 시장의 성숙도가 더욱 높아지고 있습니다.아울러 금융투자산업은 금융시장을 유지, 발전시키는 동력이 되는 산업으로서 자본주의 경제체제의 근간이 되며, 자본의 원활한 흐름을 효율적으로 생성, 유지시키는데에 이바지하고 있습니다. 이러한 금융투자산업은 국가의 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화 등 여타 변수에 많은 영향을 받을 뿐 아니라 해외의 동향에도 민감하게 반응해다른 어느 산업보다도 큰 변동성을 지니는 산업입니다.(2) 산업의 성장성 (약정대금 규모 추이) (단위: 조원, %) 구분 FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 주식 +5.8% +155.0% 선물 +12.6% +27.2% +0.8% 옵션 +13.2% +18.5% (KOSPI 종합주가지수 추이) 연도 연초 연말/분기말 등락률 최고 최저 FY 2019 FY 2020 +81.6% FY 2021 FY 2022 (3) 경기변동의 특성일반적으로 주식시장은 실물경기에 선행하는 변동성을 가지고 있으며, 경기변동과의상관관계가 매우 높은 시장입니다.(4) 경쟁요소 금융투자업은 완전경쟁시장에 속해 있으며, 금융투자업 영위를 위해 영업의 종류별로 금융위원회의 인가 및 등록을 받아야 합니다. 자본시장법의 시행에 따라 증권업, 선물업, 자산운용업이 통합되어 업권 내 경쟁이 치열해졌고, 은행 및 보험 등 타업권과의 경계도 갈수록 희미해짐에 따라 일부 경쟁이 불가피하게 되었습니다. 최근에는 금융 산업과 정보통신기술의 융합시도가 활발해짐에 따라 혁신의 속도는 더욱 빨라지면서, 새롭게 시장에 진입하는 금융 서비스 회사들과도 경쟁해야 하는 상황입니다.이에 각 금융투자회사는 고객 개개인의 요구에 맞는 다양한 상품의 개발과 차별화된 금융 서비스 제공, 고객만족을 지향하는 서비스, 다양한 수익원 발굴, 기술혁신을 통해 시장에서의 경쟁력 확보에 힘쓰고 있습니다. 금융투자산업의 경쟁요인으로는 금융투자상품의 거래 비용과 관련한 수수료율, 예측정보의 정확함과 적시성, 고객서비스의 양적/질적 수준, 브로커리지 이외의 수익원 다변화 및 수익구조의 안정화, 헷지를 포함한 리스크 관리 능력 등 다양한 차원의 경쟁요소가 있습니다. (5) 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원 -금융투자업 전반: 상법, 민법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률, 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등, 금융투자업규정 및 동 시행세칙-과세: 소득세법, 법인세법, 농특세법, 조세특례제한법, 증권거래세법 -기타: 외국환거래법, 외국인투자촉진법, 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 등 ■ 신영자산운용㈜ (1) 산업의 특성집합투자업은 다수의 자금을 모아 국내 또는 해외의 자산(채권, 주식, 부동산 등)에 투자하여 발생된 이익금을 되돌려 주는 업무로 투자자들에게 간접투자의 기회를 제 공하며, 직접투자의 위험을 낮춰주는 기능을 합니다.(2) 산업의 성장성경제규모 성장 및 선진사회로 발전되어 감에 따라 일반 투자자 투자수요 증가는 물론연금시장 내에서도 연기금 및 일반기업들의 투자수요가 늘어나는 등, 기관투자자 투자수요도 지속적으로 늘어나고 있습니다.(3) 경기변동의 특성주식시장 및 관련 시장은 국가의 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화 등 경제 외적 변 수에도 많은 영향을 받을 뿐 아니라 국제금융시장의 동향에도 민감하게 반응합니다.(4) 경쟁요소집합투자업 관련 상품이 증가하고 다변화되었으며, 자산운용회사를 비롯해 투자자 문회사 역시 각광을 받으면서 자산운용회사의 경쟁상대는 더욱 늘어나고 있는 추세입니다.(5) 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 유관기관 규정 ■ 신영부동산신탁㈜ (1) 산업의 특성부동산신탁회사는 위탁자(부동산 소유자)로부터 소유권을 수탁 받고, 그 부동산을 유지·관리하는 행위 또는 개발 후 임대 또는 분양을 통해 수익을 올려 수익자(통상 부동산 소유자)에게 교부하는 업무를 수행합니다.(2) 산업의
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성장성부동산신탁업은 건설 물량 및 분양 수요, 금리(금융비용), 건설 원자재 가격 뿐만 아니라 정부의 부동산 공급 및 규제 정책, 대출 및 세금 정책 등에 따른 부동산 경기에 영향을 받고 있습니다. (3) 경기변동의 특성부동산신탁 상품 중 토지신탁은 일반적으로 주택 및 건축물 분양시장의 흐름에 영향을 받는 특징이 있으나, 담보, 처분, 관리신탁 등의 비토지신탁의 경우에는 부동산 경기침체 시에도 안정적인 수요가 있습니다.(4) 경쟁요소부동산신탁 시장은 차입형 토지신탁 시장과 그 외 비차입형 신탁 시장으로 구분할 수있습니다. 차입형 토지신탁은 고수익 사업이지만, 자체 자금조달 부담이 높고, 업력, 자본력, 시공사 관리 등 다양한 노하우가 필요합니다. 반면, 관리형 토지신탁 및 담보신탁 등 비차입형 신탁은 자체 자금조달 부담이 없고, 리스크가 적으나, 진입장벽이 낮아 경쟁이 심하고 수익성이 낮은 특성이 있습니다.(5) 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원부동산신탁회사는 자본시장법 시행령[별표1]의 인가업무 단위4-121-1에 대하여 금융위원회의 인가를 받아 금융투자업을 영위하고 있는 금융투자업자로 자본시장법과 동법 시행령, 금융위원회의 금융투자업규정, 기타관계법규 등에 의해 신탁의 인수 및신탁재산의 관리, 운용, 처분 등 업무절차와 방법상 제한을 받고 있습니다. 2. 영업의 현황 가. 종류별 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 제 69 기 제 68 기 제 67 기 수수료수익 증권평가및처분이익 파생상품평가및거래이익 이자수익 대출채권평가및처분이익 배당금수익 외환거래이익 기타의영업수익 영 업 수 익 합 계 (*) 각 사업부문별 손익은 첨부서류인 '연결재무제표에 대한 감사보고서의 주석'을 참조하시기 바랍니다. 나. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원, %) 구 분 제 69 기 제 68 기 제 67 기 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 자본 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 예수부채 투자자예수금 수입담보금 기타 차입부채 콜머니 차입금 RP매도 매도파생결합증권 파생상품 기타 기타부채 퇴직급여충당금 기타 합 계 (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원, %) 구 분 제 69 기 제 68 기 제 67 기 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 현,예금 현금 및 현금성 자산 예치금 유가증권 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 지분법적용투자지분 파생결합증권 파생상품 대출채권 신용공여금 기타 유형자산 투자부동산 기 타 합 계 다. 영업 종류별 현황 (1) 유가증권 자기매매업무ㄱ. 종류별 유가증권 내역 (단위 : 백만원) 구 분 제 69 기 제 68 기 제 67 기 보유잔액 거래실적 보유잔액 거래실적 보유잔액 거래실적 주 식 채 권 어 음 외화증권 선물 매 수 매 도 옵션 매 수 매 도 파생결합증권 기 타 합 계 ㄴ . 유가증권 운용내역 (가) 주 식 (단위 : 백만원) 구 분 제 69 기 제 68 기 제 67 기 처분차익(손) 평가차익(손) 배당금수익 합 계 (나) 채 권 (단위 : 백만원) 구 분 제 69 기 제 68 기 제 67 기 처분 ·상환차익(손) 평가차익(손) 이자수익 합 계 (다) 외화증권 (단위 : 백만원) 구 분 제 69 기 제 68 기 제 67 기 처분차익(손) 평가차익(손) 배당금 ·이자수익 합 계 (라) 파생상품 운용수지 ① 파생상품거래 (단위 : 백만원) 구 분 제 69 기 제 68 기 제 67 기 거래차익(차손) 평가차익(차손) 합 계 ② 파생결합증권거래 (단위 : 백만원) 구 분 제 69 기 제 68 기 제 67 기 처분차익(차손) 평가차익(차손) 상환차익(차손) 합 계 ③ 매도파생결합증권거래 (단위 :백만원) 구 분 제 69 기 제 68 기 제 67 기 평가차익(차손) 상환차익(차손) 합 계 (2) 위탁매매업무 ㄱ. 예수금 및 매매거래 실적 (단위 : 백만원) 구 분 제 69 기 제 68 기 제 67 기 예 수 금 위탁자예수금 선물거래예수금 거래실적 주 식 채 권 어 음 외화증권 선 물 옵 션 신종증권 기 타 합
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계 수 수 료 주 식 채 권 어 음 외화증권 선 물 옵 션 신종증권 기 타 합 계 ㄴ. 위탁매매 업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 제 69 기 제 68 기 제 67 기 수탁수수료 매매수수료 수 지 차 익 (3) 유가증권 인수업무ㄱ. 유가증권 인수실적 (단위 : 백만원) 구 분 제 69 기 제 68 기 제 67 기 주간사실적 인수실적 인수수수료 주간사실적 인수실적 인수수수료 주간사실적 인수실적 인수수수료 기업공개 주 식 국공채 회사채 외화증권 기 타 합 계 ㄴ. 인수업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 제 69 기 제 68 기 제 67 기 인수수수료 수수료비용 수지차익 (4) 신용공여업무 구분 대출이율(2023.03.31 기준) 평균잔액(2023.03.31 기준) PINE Tree PINE Bloom PINE Roots/ 기타등급 신용/예탁담보대출 KOSPI50, 채권, 집합투자증권, ELS 일반종목 (기타 가능종목/예외종목) 매도증권담보대출, 소액담보대출 (5) 환매조건부채권 매매업무 (단위 : 백만원) 구 분 제 69 기 제 68 기 제 67 기 잔고 조건부매도 (거액 RP) 조건부매수 거래금액 조건부매도 (거액 RP) 조건부매수 주) '거액RP'분은 '조건부매도'에 포함되어 있는 금액이며, 음수가 아님.(6) 부수업무ㄱ. 양도성정기예금증서의 매매 및 매매의 중개업무 (단위 : 백만원) 구 분 제 69 기 제 68 기 제 67 기 CD매매차익(차손) ㄴ. 기업융통어음의 매매 및 매매의 중개업무 (단위 : 백만원) 구 분 제 69 기 제 68 기 제 67 기 CP매매차익(차손) CP평가손익 CP이자수익 수지 차익 ㄷ. 부동산 임대업무 (단위 : 백만원) 구 분 제 69 기 제 68 기 제 67 기 임대보증금 수입임대료 ㄹ. 기업의 경영, 구조조정 및 금융에 대한 상당 또는 조력업무 (단위 : 백만원) 구 분 제 69 기 제 68 기 제 67 기 구조조정 및 금융자문수수료 (7) 주요 상품 및 서비스ㄱ. 주요 상품 주요상품 특징 MMF 단기금융상품에 주로 투자하는 펀드로 입출금이 자유로운 수시 입출금식 상품 RP 기간별로 약정한 금리를 지급하는 확정금리상품으로 당사가 재매입을 보장하는 상품 주식형 펀드 신탁재산의 60%이상을 주식에 투자하여 주가상승에 따른 자본이득을 추구하는 상품 혼합형 펀드 주식 및 채권에 투자 주식혼합형은 신탁재산의 50% 이상을 주식에 투자, 채권혼합형은 신탁재산의 50% 미만을 주식에 투자 채권형 펀드 신탁재산의 60% 이상을 채권, 유동성 자산 및 채권관련 파생상품에 주로 투자하여 이자소득과 이자율 변동에 따른 자본이득을 동시에 추구하는 펀드 부동산펀드 신탁재산의 50%를 초과하여 부동산 및 부동산 관련 자산에 투자하는 펀드 특별자산펀드 신탁재산의 50%를 초과하여 특별자산에 투자하는 펀드 해외투자 펀드 자본이득 및 이자소득을 얻기 위해 해외주식, 해외채권 등 해외자산에 투자하는 펀드 국공채 공적인 기관이나 정부가 발행한 채권 회사채 기업이 발행하는 채권으로 일반적으로 정기적인 이자를 지급받고 원금은 만기에 상환하는 상품 CP 기업이 자금조달을 목적으로 발행하는 어음 형식의 단기채권 CMA(RP형) 계좌 내 현금이 자동으로RP에 투자되는 단기 투자형 상품으로 계좌, 하나로 펀드, 주식투자는 물론 급여이체 및 수시입출금, 각종 대금결제 서비스 가능 신탁 고객(위탁자)이 재산을 금융기관(수탁자)에게 맡겨 고객의 이익 또는 특정한 목적을 위하여 그 재산권을 관리, 처분하도록 하는 상품 ELS 주가지수, Basket, 개별주식 등의 가격변동에 연계하여 평가시점 주가수준에 따라 미리 정해진 투자수익을 지급하는 파생결합증권 주가연계파생결합사채(ELB) 발행사가 원금을 보장하며, 주가지수, 주가지수 Basket, 개별주식 등의 가격변동에 연계하여 평가시점 주가수준에 따라 미리 정해진 방법에 따라 투자수익을 지급하는 파생결합사채 기타파생결합사채(DLB) 발행사가 원금을 보장하며, 금리, 통화, 원자재, 신용위험 등의 가격변동과 연계하여 미리 정해진 방법에 따라 투자수익을 지급하는 파생결합사채
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일임형랩어카운트 일임형 종합자산관리 계좌약정 고객에 한하여 투자자산운용사(한국금융 투자협회에 증권 전문 인력으로 등록된 자로서 고객으로부터 투자일임을 받아 투자자산을 운용하고 관리하는 업무를 수행하는 자) 에 의한 고객자산의 운용이 가능한 상품 퇴직연금 퇴직연금제도는 근로자가 퇴직후 안정된 생활을 누리도록 하기 위해 도입된 제도로서 기업 또는 근로자가 사외 금융기관에 월 또는 년 단위 일정액을 적립하고 근로자가 퇴직한뒤 일시금 또는 연금형태로 퇴직급여를 지급받을 수 있는 상품 ㄴ. 주요 서비스 주요서비스 특징 WM 서비스 고객에게 재무설계와 포트폴리오 등 전반적으로 자산을 관리해 주는 서비스 E-planup 서비스 고객이 전자통신매체(HTS)를 통해 매매, 이체, 각종 증권거래를 이용할 수 있는 서비스 모바일 서비스 고객이 스마트폰, 태블릿PC 등 무선단말기를 통해 계좌개설, 매매, 이체, 각종 증권거래를 이용할 수 있는 서비스 ARS 서비스 고객이 ARS를 통해 이체, 각종 증권거래를 이용할 수 있는 서비스 고객지원센터를 통한 서비스 고객이 영업점 업무와 MTS, 홈트레이딩 시스템(HTS)에 관한 문의 시 전반적으로 지원해 주는 서비스 우수고객 서비스 우수고객에게 제공하는 각종 혜택 서비스각종 수수료(이체, 제증명발급, 공모주청약, 매체재발급) 면제 및 대출금리 우대서비스, 각종행사 및 이벤트 초청, 금융소득종합과세신고 대행서비스 등 다양한 서비스 제공 신영CMA 서비스 고객이 급여이체 계좌로 활용하거나, 카드결제, 보험료/통신료 등 자동납부 및 소액대출을 이용할 수 있는 서비스 24 X 365 서비스 고객이 전국의 모든 CD기를 통해 자유로운 입출금과 계좌이체 및 365일 인터넷 뱅킹을 이용할 수 있는 서비스 지로 서비스 고객이 일반대금과 4대 공과금을 납부할 수 있는 지급결제 서비스 정기자동이체 서비스 고객이 지정한 날짜에 약정한 금액을 타행에서 당사 계좌로 이체입금을 하거나 당사 계좌에서 당사계좌 또는 타행계좌로 이체출금 하는 서비스 지정이체 서비스 고객이 당사에 직접 방문하지 않고 전화 및 HTS를 이용하여 지정한 주거래 은행으로 이체할 수 있는 서비스 수시이체 서비스 고객이 파악하기 어려운 이자/배당금 발생 또는 비용 발생 시 지정한 계좌를 통해 입출할 수 있는 서비스 -수시입금이체 : 채권과 파생결합증권에서 발생한 이자, 원리금 및 주식 배당금을 지정한 계좌로 입금 -수시출금이체 : 신용/대출 이자 및 랩 수수료 발생 시 지정한 계좌에서 출금 SMS 서비스 고객이 휴대폰을 통해 증권거래에서 발생한 주요 정보(주1)를 문자로 수신받을 수 있는 서비스(주1)주요 정보 : 입출, 주식체결통보, 미수내역, 펀드 평가금액, 상품만기 등 신용공여 서비스 고객이 신용거래융자, 예탁증권담보대출, 매도증권담보대출, 신용대주를 이용할 수 있는 서비스 고객이 자산 및 정보가 노출되는 것을 민감하게 여기는 경우 이용할 수 있는 특화 서비스 3. 파생상품거래 현황 가. 파생상품 거래현황 (단위 : 백만원) 구 분 이자율 통화 주식 귀금속 기타 계 거 래목 적 위험회피 매매목적 거 래장 소 장내거래 장외거래 거 래형 태 선 도 선 물 스 왑 옵 션 나. 신용파생상품 거래현황 (1) 신용파생상품 거래현황 (단위 : 백만원) 구 분 신 용 매 도 신 용 매 입 해외물 국내물 계 해외물 국내물 계 기 타 계 (2) 신용파생상품 상세명세 (단위 : 백만원) 상품종류 보장매도자 보장매수자 취득일 만기일 액면금액 기초자산(준거자산) CDS 신영증권 대한민국 CDS 신영증권 대한민국 CDS 한국씨티은행 신영증권 대한민국 CDS 한국씨티은행 신영증권 포스코 CDS DBS BANK 신영증권 대한민국 CDS 신영증권 GS칼텍스 CDS 신영증권 GS칼텍스 4. 영업설비 가. 지점 등 설치 현황 지 역 지 점 지 점 출 장 소 사 무 소 합 계 서울 부산 대구 APEX대구 광주 APEX광주 대전 APEX대전 합 계 주) 지점에는 본점 APEX영업부가 1개 지점으로 포함됨 나. 영업설비 등 현황 (단위 : 천원) 구 분 유형자산 투자부동산 합 계
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비 고 토지 건물 차량운반구 비품 사용권자산 합 계 주) K-IFRS 연결기준 다. 자동화기기 설치 상황 "해당사항 없음" 라. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획 "해당사항 없음" 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 가. 자본적정성 및 재무건전성 (1) 순자본비율 (단위 : 백만원, %) 구 분 제 69 기(연결기준) 제 68 기(연결기준) 제 67 기(연결기준) 영업용순자본(A) 총 위 험 액(B) 잉여자본(A-B) 필요유지자기자본(C) 순자본비율 [(A-B)/C] (주1) 당사는 금융투자업규정 제3-10조에 따라 연결재무제표 기준의 순자본비율을 산출하고 있습니다.(주2) 필요 유지자기자본은 인가업무 단위별 최저자기자본 합계의 70%로 산출합니다.(2) 자산부채비율 (단위 : 백만원, %) 구 분 제 69 기 제 68 기 제 67 기 실질자산(A) 실질부채(B) 자산부채비율(A/B) 주) 자산부채비율 = 실질자산/실질부채 × 100(실질가치 기준) 나. 위험관리에 관한 사항 (1) 위험관리 조직 및 정책 (가) 위험관리 조직 및 위험관리체계 회사의 위험관리 조직은 이사회, 위험관리위원회, 위험관리심의위원회, 위험관리실무위원회, 위험관리부서, 부서별위험관리자 등으로 구성되어 있으며 다음의 역할을 담당합니다. ① 이사회 : 위험관리위원회규정 제ㆍ개정 및 이사회 내 위험관리위원회 설치 등 회사 위험관리에 관한 최종적인 책임과 권한을 가짐. ② 위험관리위원회 : 위험관리위원회는 등기이사 중 이사회에서 정하는 자로 구성하며, 효율적인 위험관리를 위하여 회사의 위험을 적절히 인식ㆍ측정ㆍ감시ㆍ통제 하는데 필요한 정책 및 절차를 마련하고 위험의 총괄적인 감독 및 효율적인 통제 환경을 조성하는 역할을 담당 ③ 위험관리심의위원회 : 위험관리위원회의 원활한 위험관리 업무 수행을 위한 하위기구로서 위험관리에 관한 구체적이고 세부적인 사항에 대해 심의 ④ 위험관리실무위원회 : 위험관리책임자(CRO)를 위원장으로 하여, 위험관리심의위원회의 원활한 위험관리 업무 수행을 위한 실무적 검토를 강화하기 위한 하위기구로서 위험관리에 대한 실무적 사항을 심의⑤ 위험관리부서 : 현업 및 후선부서와 독립된 위험관리 실무부서로서 위험관리위원회 및 하위기구에서 의결ㆍ심의되는 각종 업무를 집행하며, 위험한도의 운영상황 점검 및 분석, 위험관리시스템의 운용 등 위험관리책임자가 수행하는 직무 지원 ⑥ 부서별위험관리자 : 해당 부서의 위험 보고체제를 수립 및 위험을 측정ㆍ분석ㆍ보고하고 위험관리위원회 및 하위기구 심의ㆍ의결 사항을 이행ㆍ점검 (나) 위험관리 정책 회사는 재무위험 뿐만 아니라 운영위험, 법률위험 및 평판위험 등 비재무위험까지를 포함한 회사 경영활동에 존재하는 모든 위험에 대한 적절한 관리를 수행하고 있습니다. 회사는 이사회가 승인한 위험관리위원회규정을 통하여 위험관리위원회의 권한을 강화하고, 위험관리부서(Middle)를 자산운용부서(Front) 및 결제부서(Back)와 독립적으로 운영하여 회사 전체의 위험을 통합 관리하고 있으며, 회사 전반에 걸친 모든 부문의 효율적인 위험관리 프로세스 구현에 만전을 기하고 있습니다. (2) 신용위험관리 신용위험이란 거래상대방의 경영상태 악화, 신용도 하락, 채무 불이행 등으로 인하여발생할 수 있는 손실 가능성을 의미합니다. 회사는 신용위험관리를 위해 내부 및 외부 신용등급을 동시에 감안한 기준신용등급 체계를 활용하고 있으며, 신용위험노출규모가 특정부문에 편중되는 것을 방지하기 위하여 거래상대방별, 기업집단별, 국가별, 신용등급별 Exposure 산출 및 이에 대한 한도를 관리하고 있습니다. 또한, 신용위험 측정을 위해 Credit VaR를 일별로 산출하여 전사 및 부서별 한도를 관리하고 있으며, 거래상대방 모니터링을 통하여 조기경보체제를 구축ㆍ운영함으로써 발생 가능한 손실을 미연에 방지하고 있습니다. (3) 시장위험관리 시장위험이란 금리, 환율, 주가 등 시장가격의 불리한 변동으로 발생할 수 있는 손실 가능성을 의미 합니다. 회사는 시장위험관리를 위해 각 부서별 사업계획에 기반한 '포지션 한도’와 과거변동성에
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기초한 '손실한도' 및 99% 신뢰구간, 10일 VaR 기준의 '시장위험자본한도' 등을 운영하고 있으며, 시장위험이 회사가 감내할 수 있는 위험 수준으로 관리되도록노력하고 있습니다. (4) 유동성위험관리 유동성위험은 수용하기 힘든 손실 없이는 만기가 도래하는 지급의무를 이행하지 못할 위험을 의미합니다. 회사는 유동성위험 관리를 위해 유동성비율을 활용하고 있으며, 통화별로 원화, 외화를 구분하여 유동성 비율 및 유동성갭을 측정ㆍ모니터링하고 있습니다. 또한, 위기상황 발생에 대비하여 각 단계별 세부 대응방안을 사전에 수립ㆍ마련해 놓고 있습니다. (5) 운영위험관리 운영위험이란 부적절하거나 잘못된 내부절차, 인력 및 시스템 혹은 외부사건 등으로 인해 직접 또는 간접적으로 손실이 발생할 가능성을 의미합니다. 회사는 운영위험 관리를 위한 조직 및 관리체계를 마련하여 운영하고 있으며, 위험통제자가진단(RCSA)을 실시하여 전사의 운영위험을 인식 및 평가하고, 인식한 운영위험에 대해 개선과제를 도출하고 수행함으로써 운영위험을 축소ㆍ회피하여 손실가능성을 최소화하고 있습니다. (6) 위험관리 규정 위험관리 관련 사규는 위험관리위원회규정, 위험관리규정, 위험관리규정시행세칙 및부문별 위험관리지침으로 구성되어 있으며 부문별 위험관리지침은 시장, 신용, 유동성, 운영, 기타위험 관리지침 및 위기상황관리지침 등으로 구성되어 있습니다. 위험관리위원회규정은 이사회의 승인으로 시행되며, 위험관리위원회의 구성 및 부의사항 등을 주요 내용으로 하고 있습니다. 위험관리규정은 위험관리위원회의 승인으로 시행되며 위험관리 조직의 구성 및 역할에 관한 사항, 위험관리 원칙, 한도관리 전략, 부문별 위험관리, 위기상황대비대책, 위험관리전산시스템 등에 관한 사항을 주요 내용으로 하고 있습니다. 위험관리규정시행세칙은 위험관리규정 시행을 위해 필요한 사항을 정하고 있으며, 위험관리조직의 구성 및 역할, 한도의 설정, 위험관리 방안 등을 구체화하고 있습니다. 부문별 위험관리지침은 각 부문별 위험 측정 및 관리, 한도관리, 보고 등에 관한 실무적 업무처리 절차 및 방법을 구체화하고 있습니다. 부문별 위험관리지침은 위험관리책임자의 승인으로 시행되나, 지침의 제ㆍ개정시마다 위험관리심의위원회에 주요 사항을 보고하도록 하여 회사가 추구하는 위험관리 전략과 종합계획에 부합하는지를 점검하고 있습니다. (7) 위험관리시스템 노출된 위험을 적기에 측정ㆍ관리하기 위하여 위험관리 업무프로세스 및 사규에 포함된 제반 위험관리 정책 및 전략, 관리방안 등을 망라한 위험관리시스템을 구축ㆍ운영하고 있습니다. 시장위험관리시스템은 위험에 노출된 포지션 현황을 분석 및 평가할 수 있으며 베타,델타, 감마, Duration 등 각종 민감도 및 VaR(Value at Risk) 등을 산출ㆍ측정합니다.위험관리 계층구조를 시스템 사용자의 선택에 따라 다양화 할 수 있는 특징을 가지고있으며 시나리오 및 스트레스분석, 사후검증(Backtesting) 및 한도관리 등을 포함하고 있습니다. 신용위험관리시스템은 거래상대방별, 그룹별, 국가별, 신용등급별 Exposure를 관리하고 국내외 거래상대방 내부등급산출, 예상손실(EL), 비예상손실(Credit VaR) 등을산출ㆍ측정 합니다. Exposure는 시장위험노출규모와 신용위험노출규모의 합으로 산출하며, 신용위험노출규모는 현재신용위험노출규모(Current Exposure)와 잠재적신용위험노출규모(Potential Exposure)의 합으로 산출하고 있습니다. 유동성위험관리시스템은 노출된 유동성위험을 적시에 측정ㆍ관리하기 위하여 유동성갭, 금리시나리오 및 유동성시나리오 분석, 금리감응갭 등을 측정ㆍ관리 합니다. 운영위험관리시스템은 회사의 운영위험을 적절히 인식하고 평가하기 위해 위험통제자가진단방식으로 운영위험을 인식ㆍ평가 하며, 평가한 운영위험의 개선사항 관리, 손실사건 자료 수집 등을 합니다. 다. 수수료 현황 1) 영업점/고객지원센터 구분 수수료율(%) 주식 장내/ 신주인수권 2억 미만 2억이상~5억미만 5억이상 코스닥/코넥스 ELW/일반ETF 2억 미만
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2억이상~5억미만 5억이상 파생ETF/ETN 2억 미만 2억이상~5억미만 5억이상 코스피200선물 미니코스피200선물 코스닥150선물 5억미만 5억이상~10억미만 10억이상~30억미만 30억이상 코스피200옵션 미니코스피200옵션 코스피200위클리 1천만원미만 1천만원이상 1.0+5만원 주식선물 5억미만 5억~10억미만 10억~30억미만 30억이상 금리선물 3년 국채 5년 국채 10년 국채 통화선물 미국달러 엔 유로 통화옵션 미국달러 실물선물 금 돈육 * 만기 최종결제 및 반대매매 시: 영업점/고객지원센터 수수료율 적용 구분 수수료율(%) HTS MTS 주식 장내 신주인수권, 코스닥 코넥스 ELW/일반ETF 파생ETF/ ETN 코스피200선물 미니코스피200선물 코스닥150선물 코스피200옵션 미니코스피200옵션 1천만원미만 1천만원이상 0.3000+2만원 코스피200위클리옵션 1천만원미만 1천만원이상 0.3000+2만원 주식선물 금리선물 3년 국채 5년 국채 10년 국채 통화선물 미국달러 엔 유로 통화옵션 미국달러 실물선물 금 돈육 * 만기 최종결제 및 반대매매시: 영업점/고객지원센터 수수료율 적용 3) ARS 구분 수수료율(%) 주식 장내 코스닥 일반ETF * 반대매매 시: 영업점/고객지원센터 수수료율 적용 4) 채권 구분 수수료율(%) 장내채권 및 소매채권 (매매시점으로 부터 채권만기일 기준) 잔존기간 3개월미만 없음 잔존기간 1년미만 잔존기간 2년미만 잔존기간 2년이상 소액국공채(장내) 거래대금 장외채권 없음 5) 랩어카운트 구분 매매 수수료율 최소계약 기간 최소 가입금액 일임 수수료율 성과보수율 중도해지 수수료율 일임형 신영 글로벌 (배당플러스) 랩 면제 1년 2천만원 연 1.5% 없음 없음 신영 액티브 씨매틱 코리아랩 면제 환매요청시 계약종료 2천만원 기본+성과보수형 : 연 1% 기본보수형 : 연 2% 성과보수형 : 없음 기본+성과보수형 : 환매(전환) 시 이익금 10% 기본보수형 : 없음 성과보수형 : 환매(전환) 시 이익금 20% 없음 고배당형 WRAP 면제 1년 2천만원 연1.0% 없음 없음 플랜업 포커스 배당랩 면제 1년 2천만원 연1.0% 없음 없음 플랜업 포커스 소비성장랩 면제 1년 2천만원 연1.2% 없음 없음 신영 액티브 씨매틱 차이나랩 면제 환매요청시 계약종료 5천만원 기본+성과보수형 : 연 1% 기본보수형 : 연 2% 성과보수형 : 없음 기본+성과보수형 : 환매(전환) 시 이익금 10% 기본보수형 : 없음 성과보수형 : 환매(전환) 시 이익금 20% 없음 신영 액티브 씨매틱 아시아랩 면제 환매요청시 계약종료 5천만원 기본+성과보수형 : 연 1% 기본보수형 : 연 2% 성과보수형 : 없음 기본+성과보수형 : 환매(전환) 시 이익금 10% 기본보수형 : 없음 성과보수형 : 환매(전환) 시 이익금 20% 없음 플랜업 Wide Moat 20 랩 면제 1년 5천만원 연2.0% 없음 없음 플랜업 글로벌 그로스랩 면제 환매요청시 계약종료 5천만원 기본+성과보수형 : 연 1% 기본보수형 : 연 2% 성과보수형 : 없음 기본+성과보수형 : 환매(전환) 시 이익금 10% 기본보수형 : 없음 성과보수형 : 환매(전환) 시 이익금 20% 없음 플랜업 글로벌 고배당랩 면제 1년 5천만원 연2.0% 없음 없음 플랜업 분기지급 글로벌인컴랩 면제 1년 2천만원 연 1.3% 없음 없음 플랜업 글로벌인컴랩 면제 환매요청시 계약종료 2천만원 기본+성과보수형 : 연 1% 기본보수형 : 연 2% 성과보수형 : 없음 기본+성과보수형 : 환매(전환) 시 이익금 10% 기본보수형 : 없음 성과보수형 : 환매(전환) 시 이익금 20% 없음 신영 글로벌 자산배분 솔루션 랩 면제 1년 2020년: 1천만원 2021년~: 2천만원 성장 지향형 없음 없음 성장 밸런스형 밸런스형 안정 밸런스형 안정 지향형 플랜업 MMW 면제 1년 300만원 연 0.1% 없음 없음 6) 기타ETF 종류 적용기준 수수료율 주식 ETF를 제외한 기타 ETF (해외지수,상품, 채권,레버리지, 인버스등이 해당) 현금분배時 분배금액과 과표증분 중 적은 금액에
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소득세율 적용 *분배금액=Min{현금분배금액,(분배부과표기준가격-분배락과표기준가격)} *과표증분=Max{분배부 과표기준가격 -매수과표기준가격),0} 주식 중 파생ETF 수수료율과 동일 매도時 매매차익과 과표증분 중 적은 금액에 소득세율적용 *매매차익=매도가격과 매수가격의차이 *과표증분=매도시점의 과표기준가격 -매수시점의 과표기준가격 * ELW, 주식 ETF의 경우 장내주식과 동일 (단, 세금없음) 7) 해외주식 지역 온라인 수수료 (MTS/HTS) 오프라인 수수료 (영업점 등) 최소 수수료 거래세 미국 해당 없음 (매도 시) 0.0008% *SEC Fee 세율 변동될 수 있음 일본 해당 없음 3,000 JPY 없음 홍콩/중국 상해A주 : 150CNY 심천A주 : 150CNY 영국 30 GBP (매수 시) 0.5% 10,000GBP 초과일 경우: 1GBP 거래세(정액) 추가 부과 (매도 시) 10,000GBP 초과일 경우: 1GBP 거래세(정액) 부과 프랑스 30 EUR (매수 시) 0.3%
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II. 비지배지분 자 본 총 계 부채및자본총계 연결에 포함된 회사수 주1) 상기 요약연결재무정보는 연결재무제표에 대한 회계감사인의 감사를 받은 재무정보입니다.주2) 제69기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 2023년 6월 23일 정기 주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 나. 요약연결포괄손익계산서 (단위 : 백만원) 구 분 제 69 기 제 68 기 제 67 기
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분 관계기업투자지분의처분 유형자산의처분 투자부동산의처분 무형자산의처분 보증금의감소 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의증가 상각후원가측정금융자산의증가 관계기업투자지분의취득 유형자산의취득 투자부동산의취득 무형자산의취득 보증금의증가 연결실체의변동
신영증권 — 사업보고서 (2023.03)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분 종속기업투자지분의 처분 관계기업투자지분의처분 유형자산의처분 투자부동산의처분 무형자산의처분 임차보증금의감소 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의증가 종속기업투자지분의취득 관계기업투자지분의취득 유형자산의취득 무형자산의취득 임차보증금의증가
신영증권 — 사업보고서 (2023.03)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의문구 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개 요 부동산 경기 둔화, 경제성장을 제약하는 금리 환경, 인플레이션 위험 지속 등 현재 금융시장은 비우호적 환경에 놓여있습니다. 이러한 상황 속에서 당사는 세전이익 980억원을 기록하며 “52년 연속흑자”의 자랑스러운 전통을 지속적으로 이어가게 되었습니다. 경영실적을 구체적으로 살펴보면, 별도 재무제표 기준 영업이익 853억, 영업외이익 127억, 세전이익 980억원을 시현하였습니다. 수수료수익 중 수탁수수료가 152억, IB 등 기타수수료가 655억, 신탁보수 등 자산관리수수료는 193억으로 고루 우수한 모습을 보였습니다. 운용손익*은 1,357억으로, 전통적으로 강한 면모를 올해도 보여주었습니다. 우리 신영증권은 앞으로도 ‘신즉근영(信則根榮)’의 경영이념을 소중히 지키고, 신영증권의 전통과 철학을 계승하며, 새로운 기회와 더 나은 성과로 주주와 고객에게 더욱 인정받고 신뢰받을 수 있도록 최선을 다하겠습니다. *운용손익: 증권평가및처분손익 + 파생상품관련손익 + 외환거래손익 + 이자수익 - 이자비용 + 기타영업수익 3. 재무상태 및 영업실적 요약별도재무상태표 (단위 : 백만원) 구분 제69기 제68기 증 감 ㆍ 현금 및 예치금 ㆍ 당기손익-공정가치측정금융자산 ㆍ 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 ㆍ 대출채권 ㆍ 종속/관계기업투자지분 ㆍ 유형자산 ㆍ 투자부동산 ㆍ 무형자산 ㆍ 당기법인세자산 ㆍ 기타금융자산 ㆍ 기타자산 [자산총계] ㆍ 당기손익-공정가치측정금융부채 ㆍ 예수부채 ㆍ 차입부채 ㆍ 충당부채 ㆍ 당기법인세부채 ㆍ 이연법인세부채 ㆍ 기타금융부채 ㆍ 기타부채 [부채총계] ㆍ 자본금 ㆍ 자본잉여금 ㆍ 기타자본 ㆍ 기타포괄손익누계액 ㆍ 이익잉여금 [자본총계] 2022 회계연도 당사의 총 자산은 9조 5,924억원으로 전기 대비 약 8,081억원 감소하였으며, 부채는 8조 2,100억원으로 전기 대비 약 8,215억원 감소하였습니다.자본총계는 당기순이익 748억원 등이 반영되며 전기대비 134억원 증가한 1조 3,823억원 입니다. 요약별도손익계산서 (단위 : 백만원) 구분 제69기 제68기 증감 증감율 ㆍ 영업수익 ㆍ 영업비용 ㆍ 영업이익 ㆍ 영업외수익 ㆍ 영업외비용 ㆍ 법인세차감전계속사업손익 ㆍ 법인세비용 ㆍ 당기순이익 보통주주당순이익(EPS) 9,221원 11,247원 (2,026)원 우선주주당순이익(EPS) 9,271원 11,297원 (2,026)원 자기자본수익율(ROE) -1.6%p 주) 자기자본수익율(ROE) = 당기순이익/ [(기초 자기자본+기말 자기자본)/2] 당사의 2022 회계연도 주요 손익현황을 살펴보면, 영업수익은 전기 대비 10.7% 증가한 2조 2,623억원, 영업비용은 12.6% 증가한 2조 1,770억원이며, 이에 따른 영업이익은 23.3% 감소한 853억원을 기록하였습니다.이중 수수료
신영증권 — 사업보고서 (2023.03)

수익은 999억원을 기록하였으며, 증권평가 및 처분이익을 비롯한 파생상품, 대출채권, 외환거래이익은 1조 8,874억원, 이자수익과 배당금 및 분배금수익 등 기타영업수익을 포함한 금융수익은 2,750억원을 기록하였습니다.수수료비용과 판매비와 관리비, 이자비용 등의 영업비용은 2,594억원으로 집계되었으며, 증권평가 및 처분손실과 파생상품관련손실, 외환거래손실 등을 합하여 1조 9,176억원을 기록하였습니다. 여기에 영업외손익 127억원을 가산하여 당해 회사는 980억원의 세전순이익을 기록하였고, 748억원의 당기순이익을 실현하였습니다. 4. 자금조달 현황 가. 당기 자금조달 평잔 및 말잔 비교 (단위: 억원) 평잔 말잔 고객예금 고객 예탁금 RP 차입부채 콜머니 단기차입금 전단채 계 나. 전기 대비 비교 (말잔기준) (단위: 억원) 2023년 3월말 (69기) 2022년 3월말 (68기) 고객예금 고객 예탁금 RP 차입부채 콜머니 단기차입금 전단채 계 2022 회계연도 당사의 고객예금과 차입금을 합한 총 자금조달은 평잔기준 41,922억원, 말잔 기준은 40,781억원을 기록하며, 전기 말 43,040억원에서 5.25% 감소하였습니다. RP잔액은 당기 평잔 기준으로 37,234억원, 말잔 기준으로 38,311억원을 기록하며 전기 말잔대비 2.25% 가량 감소하였습니다. 차입부채는 평잔으로 2,278억원을기록하였으며, 말잔은 700억원 입니다. 5. 부외부채에 관한 사항 "Ⅹ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항- 2. 우발채무 등" 참조 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 재무제표에 대한 감사보고서 / 주석 "2. 중요한 회계정책" 참조 나. 환경 및 종업원에 대한 사항 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 참조 다. 법규상의 규제에 관한 사항 (회사사업 영위의 근거가 되는 법률) 구분 증권관계법령 공통 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등 발행 및 유통 상법, 민법 등 관련기관의 제 법률 및 규정 등 과세측면 소득세법, 법인세법, 농특세법, 조세특례제한법, 금융실명법 등 국제화 외국환거래법, 외국인투자촉진법 등 기타 주식회사의 외부감사에 관한 법률, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 등 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 - 파생상품 재무제표에 대한 감사보고서 / 주석 "6. 당기손익-공정가치측정금융자산" 중 파생상품 관련 사항 및 주석 "7. 파생상품", "16. 당기손익-공정가치측정금융부채" 중 파생상품 관련 사항 참조 - 위험관리정책 "II. 사업의 내용- 라. 위험관리에 관한 사항" 및 재무제표에 대한 감사보고서 / 주석 "37. 위험관리" 참조
에이치디현대오일뱅크 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

II. 증권의 주요 권리내용 [제127-1회 무보증사채]연리이자율: 주1) [제127-2회 무보증사채]연리이자율: 주2) [제127-3회 무보증사채]연리이자율: 주3)주1) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대오일뱅크(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디현대오일뱅크(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대오일뱅크(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디현대오일뱅크(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대오일뱅크(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디현대오일뱅크(주) 7년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제127-1회 무보증사채]연리이자율: [제127-2회 무보증사채]연리이자율: [제127-3회 무보증사채]연리이자율: (삭제) 위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 06월 05일 및 2023년 06월 12일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
유니슨 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

II. 증권의 주요 권리내용 (주3) 정정 전 (주3) 정정 후 Ⅲ. 투자위험요소 - 3. 기타위험 -가. (주4) 정정 전 (주4) 정정 후 (주1) 정정 전 가. 공모의 개요 [회차: 15] (단위: 원) 항 목 내 용 명 칭 유니슨 주식회사 제15회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채 구 분 가. 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채나. 분리형 신주인수권부사채다. 현금납입 및 사채대용납입형 신주인수권부사채 권면총액 할인율(%) 발행수익률(%) 5.0 ("만기보장수익률") 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록금액의 100% 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 "본 사채"의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다. 이자율 연리이자율(%) 2.0 ("표면이율") 변동금리부사채이자율 이자지급방법 및 기한 이자지급 방법 "본 사채"의 이자는 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 "표면이율"을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급일에 지급합니다.이자지급기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우, 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다. "발행회사"가 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급합니다. 이 경우, 연체이자는 각 기일부터 실제 지급하는 날의 전일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산합니다. 단, 동 연체대출이율이 "본 사채"의 만기보장수익률을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 만기보장수익률을 적용합니다. 이자지급 기한 2023년 09월 13일, 2023년 12월 13일, 2024년 03월 13일, 2024년 06월 13일, 2024년 09월 13일, 2024년 12월 13일, 2025년 03월 13일, 2025년 06월 13일, 2025년 09월 15일, 2025년 12월 15일, 2026년 03월 13일, 2026년 06월 15일. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2023년 05월 09일 / 2023년 05월 08일 평가결과등급 BB-(안정적) / BB-(부정적) 주관회사의분석 주관회사명 케이비증권 주식회사 분석일자 2023년 05월 12일 상환방법 및기한 상환방법 1) 만기 상환가) "본 사채"의 만기는 "발행일(납입일)로부터 3년이 경과하는 날로 합니다.나) 만기까지 보유하고 있는 "본 사채"의 원금에 대하여는 사채의 만기일에 사채 원금의 109.6452%에 해당하는 금액을 일시 상환하되, 원미만은 절사합니다. 다만, 원금 상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다.다) 지급기일(원금상환기일을 말하며, 원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말합니다)에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급합니다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 일할계산합니다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 만기보장수익률을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 만기보장수익률을 적용합니다.2) 조기상환청구권(Put-Option): 사채권자는 "본 사채" 발행일로부터 18개월이 경과하는 날 및 그 이후 매 3개월마다 다음 각 목의 방법으로 조기상환을 청구할 수 있습니다. 조기상환기일에 적용되는 조기상환수익률(YTP)는 연 5.0%로 하고 3개월 복리로 계산합니다. 가) 조기상환청구금액: 각 전자등록금액의 100% 나) 청구기간 및 청구방법: 사채권자는 조기상환기일 전 60일 이후부터 조기상환기일 전 30일까지의 기간에 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을
유니슨 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구합니다.다) 청구장소: "발행회사"의 본점 라) 지급장소: 신한은행 강남중앙기업금융1센터마) 지급일: 각 조기상환기일 바) 지급금액: 전자등록금액에 상기에 명기된 조기상환율을 3개월 복리로 적용한 금액을 일시상환하되, 원미만은 절사합니다. 다만, 조기상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 조기상환기일로 하고, 조기상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니합니다. 사) 사채의 원금 전액이 조기상환되더라도 신주인수권증권에는 영향을 미치지 아니하며, 본항에 따라 본 사채의 원금 일부 또는 전부를 상환하는 경우, "발행회사"는 해당 사채의 조기상환에 관한 사항을 "한국예탁결제원"에 통보하여야 합니다.아) 사채권자가 조기상환청구권을 행사할 수 있는 조기상환기일 및 이에 따라 계산된 구체적인 조기상환율은 아래와 같습니다. 구분 조기상환 청구기간 조기상환지급일 조기상환율 FROM TO 1차 2차 3차 4차 5차 6차 상환기한 2026년 06월 13일 권리행사로 인해 발행되는지분증권의 종류 및 내용 유니슨 주식회사 기명식 보통주 행가사액, 행사비율, 행사기간 등신주인수권의 조건 요약 1) 행사가액: 1,598원"본 사채" 발행을 위한 "발행회사"의 이사회 결의일(2023년 05월 12일) 전일을 기산일로 하여 소급하여 산정한 다음 각 목의 가격 중 가장 낮은 가격을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가격을 행사가액으로 하되, 원 단위 미만은 절상합니다. 단, 행사가액이 "발행회사"의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 "발행회사"의 보통주의 액면가를 행사가액으로 합니다.가) "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가"(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말합니다. 이하 같습니다). 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액나) "발행회사"의 보통주의 최근일 "가중산술평균주가"다) "발행회사"의 보통주의 "본 사채" 청약기간 개시일 전 제3거래일 "가중산술평균주가"2) 행사비율 가) "본 사채"는 분리형 신주인수권부사채로 현금납입 또는 사채대용납입 모두 가능합니다. 나) 최초 발행되는 분리된 신주인수권증권의 행사비율은 100%로 "신주인수권증권" 1주당 주식 1주의 "신주인수권"을 갖습니다. 다) 하기 4)에 따라 "신주인수권증권"의 행사비율은 변경될 수 있으며, 이 경우 변경된 행사비율로 발행되는 주식의 발행가액의 합계액은 "본 사채"의 발행가액인 금 삼백억원(\30,000,000,000)을 초과할 수 없습니다. 라) 동일인이 2 이상의 신주인수권증권으로 신주인수권 행사청구시에는 행사비율을 반영하여 산정한 각 "신주인수권증권"에 부여된 "신주인수권"을 합산합니다. 단, 합산 후 소수점 이하의 "신주인수권"은 절사합니다.3) 신주인수권 행사기간: "본 사채"의 발행일(2023년 06월 13일)로부터 1개월이 경과한 날인 2023년 07월 13일부터 만기일 1개월 전인 2026년 05월 13일까지로 하며, 이 기간 내에 신주인수권을 행사하지 아니하면 "본 사채"의 신주인수권증권에 의한 신주인수권은 소멸됩니다.4) 신주인수권 행사가액의 조정 가) "본 사채"의 신주인수권증권 보유자가 신주인수권 행사청구를 하기 전에 "발행회사"가 아래 (i) 또는 (ii)의 발행 당시 "시가"를 하회하는 발행가액으로 (i) 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ii) 신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로신주인수권을 부여하는 증권을 발행하여 그 행사가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 아래와 같이 행사가액을 조정합니다. 본 사유에 따른 "행사가액"의 조정일은 (i)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 해당 증권의 발행일로 합니다. - 아 래 -▶ 조정 후 행사가액 = 조정 전 행사가액 × { (기발행주식수 + 신발행주식수 × 1주당 발행가액
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÷ 시가) ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수) }다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재, "발행회사"의 발행주식 총수로 하며, (ⅱ)의 경우 "신발행주식수"는 동 신주인수권 혹은 전환권의 행사로 발행될 주식의 수로 합니다(전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우, "신발행주식수"는, 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 함) 또한 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 '당해 사채발행 시 전환가액 또는 행사가액'으로하고, "시가"는 '당해 발행가액 산정의 기준이 되는 "증권의 발행 및 공시 등에관한 규정" 제5-18조(후속규정이 있는 경우 그 후속규정을 포함함)에 따른 기준주가'로 하며, 위의 산식에 의한 '조정 후 행사가액'의 원 단위 미만은 절상합니다. 나) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등에 의하여 신주인수권 "행사가액"의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할및 병합, 주식 액면 변경 등 직전에 신주인수권이 행사되어 전액 주식으로 배정되었더라면 당해 합병, 자본의 감소,주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등직후에 신주인수권 행사 권리자가 가질 수 있었던 주식수가 행사주식수가 되도록 "행사가액"을 조정합니다. 본 사유에 따른 "행사가액" 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등의 기준일로 합니다. 다) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 행사가액을 조정합니다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외합니다)한 가액(이하 "산정가액"이라 합니다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 행사가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(행사가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외합니다)에는 조정 후행사가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정합니다. 라) 상기의 "가)" 내지 "다)"에 의한 "행사가액" 조정과 별도로 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-23조 제2호에 의하여 "발행회사"의 기명식 보통주식의 시가 하락에 따른 "행사가액" 조정을 하기로 합니다. "본 사채" 발행일로부터 3개월 후 그리고 그 후 매 3개월마다 신주인수권 "행사가액"을 조정하되, 해당 '신주인수권 행사가액 조정일 전일'을 기준으로 하여 산정한 "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가", 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액과 최근일 "가중산술평균주가" 중 낮은가격이 직전 신주인수권 "행사가액"보다 낮은 경우, 그 낮은 가격으로 "행사가액"을 조정합니다. 다만, 본 목에 따른 신주인수권 행사가액의 최저 조정한도는 발행 시 신주인수권 "행사가액"(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 신주인수권 "행사가액"을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%에 해당하는 가액으로 합니다. 마) 조정된 "행사가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 "행사가액"으로 하며, "본 사채"에 부여된 신주인수권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액을 초과할수 없습니다. 단, "본 사채"는 각 청약자에게 건별 배정되며, 행사청구 시, 소수점 이하의 단수주에 대해서는 배정하지 않고 미발행되므로, 각각 배정된 신주인수권 행사로 인해 발행되는 주식의 발행가액의 총합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액에 미달될 수 있습니다.바) 위 각 목의 산식에 의한 조정 후 신주인수권 "행사가액" 중 원단위 미만 금액은 이를 절상하며, 조정 후 신주인수권
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"행사가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 이하인 경우에는 그 "행사가액"을 액면가로 합니다.사) 위 각 목의 사유에 의한 "행사가액" 조정에 따라, 조정된 "행사가액"으로 신주인수권이 행사되었을 경우 합산된 주식발행금액을 동일하게 하기 위하여, "신주인수권증권" 1주당 행사비율을 아래와 같이 조정합니다. - 아 래 - ▶ 조정 후 행사비율 = 최초 행사비율(100%) × 최초 행사가액 ÷ 조정 후 행사가액(단, 소수점 아래 다섯째자리 이하는 절사합니다) 납입기일 2023년 06월 13일 등록기관 한국예탁결제원 사채관리회사 흥국생명보험 주식회사 원리금지급대행기관 회 사 명 신한은행 강남중앙기업금융1센터 기타사항 1) "본 사채"는 "신주인수권증권"과 "신주인수권이 분리된 채권"이 각각 상장되어 유통되는 분리형 신주인수권부사채이며, "신주인수권증권"의 상장예정일은 2023년 06월 27일, "신주인수권이 분리된 채권"의 상장예정일은 2023년 06월 13일 입니다. 신주인수권에 관한 사항은 본 신고서 중 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"을 참고하시기 바랍니다.2) 증권신고서의 효력 발생 유ㆍ무에 따라 "본 사채"의 공모일정이 변경될 수 있습니다.3) "본 사채"의 연리이자율 연 2.0%는 표면이율을 의미하며, 발행수익률 3개월 복리 연 5.0%은 만기보장수익률(YTM)을 의미합니다.4) 조기상환일에 상환할 채권의 조기상환수익률(YTP) 및 만기까지 보유한 채권의 만기보장수익률(YTM)은 3개월 복리 연 5.0%로 합니다.5) "본 사채"의 청약기간은 2023년 06월 08일 ~ 06월 09일 (2영업일간) 이며, 대표주관회사인 케이비증권(주)의 본ㆍ지점 및 홈페이지, HTS,MTS 등에서 가능합니다. (세부 청약방법은 본문 "4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항"을 참조해 주시기 바랍니다.)6) 상기 권리행사가격은 예정가격으로 확정 발행가액은 청약일전 3거래일(2023년 06월 02일)에 확정되어 "발행회사" 홈페이지(http://www.unison.co.kr)에 2023년 06월 05일 공고될 예정입니다.7) 본 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 있어, 한국예탁결제원 및 명의개서 대행기관의 업무규정 상 1개월 동안 행사된 신주인수권에 의한 신주발행 물량을 매월 말일까지 일괄적으로 취합하여 정기적으로 상장업무를 진행할 예정입니다. 이에 따라 신주의 환금성이 행사 즉시 주어지지 않아, 신주의 매매에 제약이 있을 수 있습니다. 또한 명의개서 대행기관 및 한국거래소 등 관계기관의 협의에 따라 상장시기가 늦추어질수도 있음을 충분히 숙지하시기 바랍니다. (주1) 정정 후 가. 공모의 개요 [회차: 15] (단위: 원) 항 목 내 용 명 칭 유니슨 주식회사 제15회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채 구 분 가. 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채나. 분리형 신주인수권부사채다. 현금납입 및 사채대용납입형 신주인수권부사채 권면총액 할인율(%) 발행수익률(%) 5.0 ("만기보장수익률") 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록금액의 100% 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 "본 사채"의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다. 이자율 연리이자율(%) 2.0 ("표면이율") 변동금리부사채이자율 이자지급방법 및 기한 이자지급 방법 "본 사채"의 이자는 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 "표면이율"을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급일에 지급합니다.이자지급기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우, 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다. "발행회사"가 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급합니다. 이 경우, 연체이자는 각 기일부터 실제 지급하는 날의 전일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산합니다. 단, 동
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연체대출이율이 "본 사채"의 만기보장수익률을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 만기보장수익률을 적용합니다. 이자지급 기한 2023년 09월 13일, 2023년 12월 13일, 2024년 03월 13일, 2024년 06월 13일, 2024년 09월 13일, 2024년 12월 13일, 2025년 03월 13일, 2025년 06월 13일, 2025년 09월 15일, 2025년 12월 15일, 2026년 03월 13일, 2026년 06월 15일. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2023년 05월 09일 / 2023년 05월 08일 평가결과등급 BB-(안정적) / BB-(부정적) 주관회사의분석 주관회사명 케이비증권 주식회사 분석일자 2023년 05월 12일 상환방법 및기한 상환방법 1) 만기 상환가) "본 사채"의 만기는 "발행일(납입일)로부터 3년이 경과하는 날로 합니다.나) 만기까지 보유하고 있는 "본 사채"의 원금에 대하여는 사채의 만기일에 사채 원금의 109.6452%에 해당하는 금액을 일시 상환하되, 원미만은 절사합니다. 다만, 원금 상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다.다) 지급기일(원금상환기일을 말하며, 원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말합니다)에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급합니다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 일할계산합니다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 만기보장수익률을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 만기보장수익률을 적용합니다.2) 조기상환청구권(Put-Option): 사채권자는 "본 사채" 발행일로부터 18개월이 경과하는 날 및 그 이후 매 3개월마다 다음 각 목의 방법으로 조기상환을 청구할 수 있습니다. 조기상환기일에 적용되는 조기상환수익률(YTP)는 연 5.0%로 하고 3개월 복리로 계산합니다. 가) 조기상환청구금액: 각 전자등록금액의 100% 나) 청구기간 및 청구방법: 사채권자는 조기상환기일 전 60일 이후부터 조기상환기일 전 30일까지의 기간에 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구합니다.다) 청구장소: "발행회사"의 본점 라) 지급장소: 신한은행 강남중앙기업금융1센터마) 지급일: 각 조기상환기일 바) 지급금액: 전자등록금액에 상기에 명기된 조기상환율을 3개월 복리로 적용한 금액을 일시상환하되, 원미만은 절사합니다. 다만, 조기상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 조기상환기일로 하고, 조기상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니합니다. 사) 사채의 원금 전액이 조기상환되더라도 신주인수권증권에는 영향을 미치지 아니하며, 본항에 따라 본 사채의 원금 일부 또는 전부를 상환하는 경우, "발행회사"는 해당 사채의 조기상환에 관한 사항을 "한국예탁결제원"에 통보하여야 합니다.아) 사채권자가 조기상환청구권을 행사할 수 있는 조기상환기일 및 이에 따라 계산된 구체적인 조기상환율은 아래와 같습니다. 구분 조기상환 청구기간 조기상환지급일 조기상환율 FROM TO 1차 2차 3차 4차 5차 6차 상환기한 2026년 06월 13일 권리행사로 인해 발행되는지분증권의 종류 및 내용 유니슨 주식회사 기명식 보통주 행가사액, 행사비율, 행사기간 등신주인수권의 조건 요약 1) 행사가액: 1,598원(확정) "본 사채" 발행을 위한 "발행회사"의 이사회 결의일(2023년 05월 12일) 전일을 기산일로 하여 소급하여 산정한 다음 각 목의 가격 중 가장 낮은 가격을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가격을 행사가액으로 하되, 원 단위 미만은 절상합니다. 단, 행사가액이
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"발행회사"의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 "발행회사"의 보통주의 액면가를 행사가액으로 합니다.가) "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가"(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말합니다. 이하 같습니다). 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액나) "발행회사"의 보통주의 최근일 "가중산술평균주가"다) "발행회사"의 보통주의 "본 사채" 청약기간 개시일 전 제3거래일 "가중산술평균주가"2) 행사비율 가) "본 사채"는 분리형 신주인수권부사채로 현금납입 또는 사채대용납입 모두 가능합니다. 나) 최초 발행되는 분리된 신주인수권증권의 행사비율은 100%로 "신주인수권증권" 1주당 주식 1주의 "신주인수권"을 갖습니다. 다) 하기 4)에 따라 "신주인수권증권"의 행사비율은 변경될 수 있으며, 이 경우 변경된 행사비율로 발행되는 주식의 발행가액의 합계액은 "본 사채"의 발행가액인 금 삼백억원(\30,000,000,000)을 초과할 수 없습니다. 라) 동일인이 2 이상의 신주인수권증권으로 신주인수권 행사청구시에는 행사비율을 반영하여 산정한 각 "신주인수권증권"에 부여된 "신주인수권"을 합산합니다. 단, 합산 후 소수점 이하의 "신주인수권"은 절사합니다.3) 신주인수권 행사기간: "본 사채"의 발행일(2023년 06월 13일)로부터 1개월이 경과한 날인 2023년 07월 13일부터 만기일 1개월 전인 2026년 05월 13일까지로 하며, 이 기간 내에 신주인수권을 행사하지 아니하면 "본 사채"의 신주인수권증권에 의한 신주인수권은 소멸됩니다.4) 신주인수권 행사가액의 조정 가) "본 사채"의 신주인수권증권 보유자가 신주인수권 행사청구를 하기 전에 "발행회사"가 아래 (i) 또는 (ii)의 발행 당시 "시가"를 하회하는 발행가액으로 (i) 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ii) 신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로신주인수권을 부여하는 증권을 발행하여 그 행사가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 아래와 같이 행사가액을 조정합니다. 본 사유에 따른 "행사가액"의 조정일은 (i)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 해당 증권의 발행일로 합니다. - 아 래 -▶ 조정 후 행사가액 = 조정 전 행사가액 × { (기발행주식수 + 신발행주식수 × 1주당 발행가액 ÷ 시가) ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수) }다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재, "발행회사"의 발행주식 총수로 하며, (ⅱ)의 경우 "신발행주식수"는 동 신주인수권 혹은 전환권의 행사로 발행될 주식의 수로 합니다(전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우, "신발행주식수"는, 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 함) 또한 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 '당해 사채발행 시 전환가액 또는 행사가액'으로하고, "시가"는 '당해 발행가액 산정의 기준이 되는 "증권의 발행 및 공시 등에관한 규정" 제5-18조(후속규정이 있는 경우 그 후속규정을 포함함)에 따른 기준주가'로 하며, 위의 산식에 의한 '조정 후 행사가액'의 원 단위 미만은 절상합니다. 나) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등에 의하여 신주인수권 "행사가액"의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할및 병합, 주식 액면 변경 등 직전에 신주인수권이 행사되어 전액 주식으로 배정되었더라면 당해 합병, 자본의 감소,주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등직후에 신주인수권 행사 권리자가 가질 수 있었던 주식수가 행사주식수가 되도록 "행사가액"을 조정합니다. 본 사유에 따른 "행사가액" 조정일은 합병, 자본의 감소,
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주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등의 기준일로 합니다. 다) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 행사가액을 조정합니다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외합니다)한 가액(이하 "산정가액"이라 합니다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 행사가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(행사가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외합니다)에는 조정 후행사가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정합니다. 라) 상기의 "가)" 내지 "다)"에 의한 "행사가액" 조정과 별도로 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-23조 제2호에 의하여 "발행회사"의 기명식 보통주식의 시가 하락에 따른 "행사가액" 조정을 하기로 합니다. "본 사채" 발행일로부터 3개월 후 그리고 그 후 매 3개월마다 신주인수권 "행사가액"을 조정하되, 해당 '신주인수권 행사가액 조정일 전일'을 기준으로 하여 산정한 "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가", 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액과 최근일 "가중산술평균주가" 중 낮은가격이 직전 신주인수권 "행사가액"보다 낮은 경우, 그 낮은 가격으로 "행사가액"을 조정합니다. 다만, 본 목에 따른 신주인수권 행사가액의 최저 조정한도는 발행 시 신주인수권 "행사가액"(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 신주인수권 "행사가액"을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%에 해당하는 가액으로 합니다. 마) 조정된 "행사가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 "행사가액"으로 하며, "본 사채"에 부여된 신주인수권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액을 초과할수 없습니다. 단, "본 사채"는 각 청약자에게 건별 배정되며, 행사청구 시, 소수점 이하의 단수주에 대해서는 배정하지 않고 미발행되므로, 각각 배정된 신주인수권 행사로 인해 발행되는 주식의 발행가액의 총합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액에 미달될 수 있습니다.바) 위 각 목의 산식에 의한 조정 후 신주인수권 "행사가액" 중 원단위 미만 금액은 이를 절상하며, 조정 후 신주인수권 "행사가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 이하인 경우에는 그 "행사가액"을 액면가로 합니다.사) 위 각 목의 사유에 의한 "행사가액" 조정에 따라, 조정된 "행사가액"으로 신주인수권이 행사되었을 경우 합산된 주식발행금액을 동일하게 하기 위하여, "신주인수권증권" 1주당 행사비율을 아래와 같이 조정합니다. - 아 래 - ▶ 조정 후 행사비율 = 최초 행사비율(100%) × 최초 행사가액 ÷ 조정 후 행사가액(단, 소수점 아래 다섯째자리 이하는 절사합니다) 납입기일 2023년 06월 13일 등록기관 한국예탁결제원 사채관리회사 흥국생명보험 주식회사 원리금지급대행기관 회 사 명 신한은행 강남중앙기업금융1센터 기타사항 1) "본 사채"는 "신주인수권증권"과 "신주인수권이 분리된 채권"이 각각 상장되어 유통되는 분리형 신주인수권부사채이며, "신주인수권증권"의 상장예정일은 2023년 06월 27일, "신주인수권이 분리된 채권"의 상장예정일은 2023년 06월 13일 입니다. 신주인수권에 관한 사항은 본 신고서 중 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"을 참고하시기 바랍니다.2) 증권신고서의 효력 발생 유ㆍ무에 따라 "본 사채"의 공모일정이 변경될 수 있습니다.3) "본 사채"의 연리이자율 연 2.0%는 표면이율을 의미하며, 발행수익률 3개월 복리 연 5.0%은 만기보장수익률(YTM)을 의미합니다.4) 조기상환일에 상환할 채권의 조기상환수익률(YTP) 및 만기까지 보유한 채권의 만기보장수익률(YTM)은 3개월 복리 연 5.0%로
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합니다.5) "본 사채"의 청약기간은 2023년 06월 08일 ~ 06월 09일 (2영업일간) 이며, 대표주관회사인 케이비증권(주)의 본ㆍ지점 및 홈페이지, HTS,MTS 등에서 가능합니다. (세부 청약방법은 본문 "4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항"을 참조해 주시기 바랍니다.)6) 상기 권리행사가격은 확정행사가액입니다. 7) 본 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 있어, 한국예탁결제원 및 명의개서 대행기관의 업무규정 상 1개월 동안 행사된 신주인수권에 의한 신주발행 물량을 매월 말일까지 일괄적으로 취합하여 정기적으로 상장업무를 진행할 예정입니다. 이에 따라 신주의 환금성이 행사 즉시 주어지지 않아, 신주의 매매에 제약이 있을 수 있습니다. 또한 명의개서 대행기관 및 한국거래소 등 관계기관의 협의에 따라 상장시기가 늦추어질수도 있음을 충분히 숙지하시기 바랍니다. (주2) 정정 전 당사 및 본 신주인수권부사채 발행의 대표주관회사는 본 신주인수권부사채의 신주인수권 가치산정을 위한 분석을 실시하였습니다. 기본분석은 블랙-숄즈의 옵션가격결정모형을 이용하였으며, 아래에 제시된 본 신주인수권부사채의 신주인수권 가치는 본 신주인수권부사채 발행을 위한 이사회결의일(2023년 05월 12일) 전 영업일 기준으로 분석되었으므로, 실제 가치는 사채 발행 후 변동될 수 있음을 투자시 유의하시기 바랍니다.1) 가치산정의 목적유니슨(주) 제15회 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채의 신주인수권 이론가치 산출 2) 발행조건 신주인수권가격 결정변수 신주인수권 가격 결정변수의 내용 비 고 기초자산 유니슨(주) 보통주 (A018000) 무위험이자율 3.220% (2023년 05월 11일 국고채 3년물 민평평균 수익률) 주1) 잔존만기 3년 현재가 1,592원 (2023년 05월 11일 종가) 행사가액(예정) 1,598원 주2) 변동성 ① KOSDAQ 및 해당기업 20영업일(1개월)의 역사적 변동성 사용 ② KOSDAQ 및 해당기업 60영업일(3개월)의 역사적 변동성 사용 ③ KOSDAQ 및 해당기업 120영업일(6개월)의 역사적 변동성 사용 ④ KOSDAQ 및 해당기업 250영업일(12개월)의 역사적 변동성 사용 주3) 주1) 무위험이자율: 2023년 05월 11일 한국금융투자협회가 발표하는 3년 만기 국고채의 기준수익률을 사용하였습니다. 본 수익률은 신주인수권부사채의 만기와 동일합니다. 주2) 본 사채 발행을 위한 이사회결의일(2023년 05월 12일) 전일을 기산일로 하여, 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각목의 가액 중 가장 낮은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 행사가액으로 하되, 원 단위 미만은 절상합니다. 단, 행사가액이 액면가액 미만일 경우 액면가액을 행사가액으로 합니다.가) 유니슨(주) 보통주의 1개월 "가중산술평균주가"(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말합니다. 이하 같습니다), 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액 나) 유니슨(주) 보통주의 최근일(이사회 결의일 전일) "가중산술평균주가" 다) 유니슨(주) 보통주의 "본 사채" 청약기간 개시일 전 제3거래일 "가중산술평균주가" 주3) 하기 "3) 변동성" 참조※ 상기 신주인수권 행사가액은 예정 행사가액으로 확정 행사가액은 청약개시일 제3거래일전인 2023년 06월 02일에 확정 후 2023년 06월 05일에 정정 공시할 예정입니다. 3) 변동성: 변동성이 높을수록 신주인수권 가치는 상승합니다. 구분 역사적 변동성(%) KOSDAQ 지수 유니슨(주) 보통주 20영업일(1개월) 60영업일(3개월) 120영업일(6개월) 250영업일(12개월) 주) 각 영업일별 기간 ① 20 영업일(1개월) 기간: 2023년 05월 11일 기준 최근 20 영업일 ② 60 영업일(3개월) 기간: 2023년 05월 11일 기준 최근 60 영업일 ③ 120 영업일(6개월) 기간: 2023년 05월 11일 기준 최근 120 영업일 ④ 250 영업일(12개월) 기간: