chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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계획 비용을 반영하여 산출하였습니다. 지급수수료 및 그 외 기타변동비는 2020년도~2022년도 매출액 대비 비율을 추정 매출에 적용하여 산출하였습니다. (다) 영업외손익 추정 근거 가) 영업외수익 (단위: 백만원) 구 분 2023년 (제12기) 2024년 (제13기) 2025년 (제14기) 이자수익 국고보조금수익 잡이익 합계 동사 영업외수익은 이자수익, 국고보조금 수익 및 잡이익으로 구성되어 있습니다. 이자수익의 경우 2019년도~2022년도 평균 이자수익에 공모자금 사용계획에 따른 연도 말 공모자금 잔액의 4% 수준의 이자를 더하여 추정하였습니다. 국고 보조금수익의 경우 과거연도 국고보조금 수익을 기반으로 이후 보조금 수익의 평균 수준의 금액이 발생할 것으로 추정하였습니다. 잡이익의 경우 2019년도~2022년도 기준 금액의 평균 수준으로 지속 발생을 가정하였습니다. 나) 영업외비용 (단위: 백만원) 구 분 2023년 (제12기) 2024년 (제13기) 2025년 (제14기) 이자비용 잡손실 파생상품부채평가손실 합계 동사 영업외비용은 이자 비용, 잡손실 및 파생상품부채평가손실로 구성되었습니다. 이자 비용의 경우 RCPS 이자 비용과 차입금 이자 비용으로 구성되어 있습니다. RCPS 이자 비용의 경우 2023년 4월 RCPS 보통주 전환을 가정하여 추정하였으며, 차입금 이자 비용의 경우 동사 차입금 상환 스케줄을 기반으로 추정하였습니다. 잡손실의 경우 2019년도~2022년도 기준 금액의 평균 수준으로 지속 발생을 예상하였으며, 파생상품부채평가손실의 경우 2022년 8월 말 기준 전환 추정 비용과 2023년도 4월까지 미전환 RCPS 추정 비용을 산출하여 반영하였습니다. (라) 법인세비용 추정 근거 법인세비용은 동사 추정 법인세차감전순이익을 과세소득으로 간주하여 2023년도부터 22%를 적용하여 추정하였습니다. 라. 기상장기업과의 비교참고 정보 최종 선정된 비교기업들은 ㈜오픈놀과 일정 수준의 사업 구조, 시장점유율, 인력 수준, 재무안정성, 경영진, 경영전략 등에서 차이가 존재합니다. 투자자들은 비교기업 현황, 참고 정보 등을 기반으로 투자의사 결정을 하는 경우 이와 같은 차이 사항에 유의하시기 바랍니다.유사회사의 주요 재무현황은 금융감독원 전자공시시스템 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 각 사의 공시자료를 참조하여 작성하였습니다. (1) 유사회사의 주요 재무현황 [동사 및 유사회사 2022년 기준 요약 재무현황] (단위: 백만원) 구분 오픈놀 YBM넷 메가엠디 원티드랩 위세아이텍 사람인 회계기준 K-IFRS 개별 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 개별 K-IFRS 연결 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] 자본총계 매출액 영업이익 당기순이익 당기순이익(지배) 주1) 각 사의 2022년 사업보고서를 참고하였습니다. [동사 및 유사회사 2022년 기준 주요 재무비율] 구분 세부항목 오픈놀 YBM넷 메가엠디 원티드랩 위세아이텍 사람인 성장성 매출액 증가율 영업이익 증가율 당기순이익 증가율 적자전환 총자산 증가율 활동성 총자산 회전율 재고자산 회전율 주1) 주1) 주1) 매출채권 회전율 수익성 매출액 영업이익율 매출액 순이익율 총자산 순이익율 자기자본 순이익율 안정성 부채비율 차입금의존도 유동비율 주1) 동사 및 비교가능기업 중 원티드랩, 사람인의 경우 재고자산이 존재하지 않으므로 재고자산 회전율을 산출하지 않았습니다. 주2) 당기순이익은 지배주주 귀속 분기순이익을 적용하였습니다. 재무비율 산정방법은 다음과 같습니다. 구분 산식 설명 [성장성 비율] 매출액 증가율 당기매출액 ────── ×100 - 100전기매출액 전년도 매출액에 대한 당해연도 매출액의 증가율로서 기업의 외형적 신장세를 판단하는 대표적인 지표입니다. 경쟁기업보다 빠른 매출액증가율은 결국 시장점유율의 증가를 의미하므로 경쟁력 변화를 나타내는 척도의 하나가 됩니다. 영업이익 증가율 당기영업이익 ─────── ×100 - 100전기영업이익 전년도
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영업이익에 대한 당해연도 영업이익의 증가율을 나타내는 지표입니다. 당기순이익 증가율 당기순이익 ────── ×100 - 100전기순이익 전년도 당기순이익에 대한 당해연도 당기순이익의 증가율을 나타내는 지표입니다. 총자산 증가율 당기말총자산 ─────── ×100 - 100전기말총자산 기업에 투하 운용된 총자산이 당해연도에 얼마나 증가하였는가를 나타내는 비율로서 기업의 전체적인 성장척도를 측정하는 지표입니다. [활동성 비율] 총자산 회전율 당기 매출액─────────────(기초총자산+기말총자산)/2 총자산이 1년 동안 몇 번 회전하였는가를 나타내는 비율로서 기업에 투하한 총자산의 운용효율을 총괄적으로 표시하는 지표입니다. 재고자산회전율 당기 매출액──────────────(기초재고자산+기말재고자산)/2 재고자산이 1년 동안 몇 번 회전하였는가를 나타내는 비율로서 기업의 재고자산의 소진현황을 총괄적으로 표시하는 지표입니다. 매출채권회전율 당기 매출액──────────────(기초매출채권+기말매출채권)/2 매출채권이 1년 동안 몇 번 회전하였는가를 나타내는 비율로서 기업의 매출채권의 회수현황을 총괄적으로 표시하는 지표입니다. [수익성 비율] 매출액 영업이익율 당기 영업이익 ─────── ×100당기 매출액 기업의 주된 영업활동에 의한 성과를 판단하기 위한 지표로서 제조 및 판매활동과 직접 관계가 없는 영업외손익을 제외한 순수한 영업이익만을 매출액과 대비한것으로 영업효율성을 나타내는 지표입니다. 따라서 이 지표가 높을수록 매출액이증가할때의 영업이익의 증가폭이 커지는 것을 의미하며, 따라서 영업의 효율성이높은 것으로 나타납니다. 매출액 순이익율 당기 당기순이익 ──────── ×100당기 매출액 매출액에 대한 당기순이익의 비율을 나타내는 지표입니다. 이 지표 또한 영업으로 인한 효과를 나타내는 지표이며, 매출총이익률, 매출 경상이익률과 비교하여 기타 영업외 자금조달이나 부수활동을 통해 비효율적으로 누수될 수 있는 기업의성과를 가늠할 수 있는 지표입니다. 총자산 순이익율 당기 당기순이익 ───────── ×100(기초총자산+기말총자산)/2 당기순이익의 총자산에 대한 비율로서 ROA(Return on Assets)로 널리 알려져 있습니다. 기업의 계획과 실적간 차이 분석을 통한 경영활동 평가나 경영전략 수립 등에 많이 사용되는 지표입니다. 자기자본 순이익율 당기 당기순이익 ──────── ×100(기초자기자본+기말자기자본)/2 자기자본에 대한 당기순이익의 비율을 나타내는 지표입니다. 자본 조달 특성에 따라 동일한 자산구성하에서도 서로 상이한 결과를 나타내므로 자본구성과의 관계도 동시에 고려해야 하는 지표입니다. [안정성 비율] 부채비율 당기말 총부채 ──────── ×100당기말 자기자본 타인자본과 자기자본간의 관계를 나타내는 대표적인 재무구조지표로서 일반적으로 동 비율이 낮을수록 재무구조가 건전하다고 판단합니다. 그러나 이와 같은 입장은 여신자 측에서 채권회수의 안정성만을 고려한 것이며 기업경영의 측면에서는 단기적 채무변제의 압박을 받지않는한 투자수익률이 이자율을 상회하면 타인자본을 계속 이용하는 것이 유리할 수 있습니다. 차입금의존도 당기말 차입금 등 ──────── ×100당기말 총자본 총자본 중 외부에서 조달한 차입금 비중을 나타내는 지표입니다. 차입금의존도가높은 기업일수록 금융비용부담이 가중되어 수익성이 저하되고 안정성도 낮아지게 됩니다. 유동비율 당기말 유동자산 ──────── ×100당기말 유동부채 유동비율은 유동부채에 대한 유동자산의 비율, 즉 단기채무에 충당할 수 있는 유동성 자산이 얼마나 되는가를 나타내는 비율로서, 여신취급시 수신자의 단기지급능력을 판단하는 대표적인 지표로 이용되어 은행가 비율(Banker's ratio)이라고도 합니다. 이 비율이 높을수록 기업의 단기지급능력은 양호하다고 할 수 있습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 2012년 4월 18일, 소프트웨어 개발, 공급 및 자문업, 교육 관련 서비스업을 주사업목적으로 설립되어, 진로, 진학, 창업 교육 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 당사의 주력 서비스는 구인·구직 온/오프라인 매칭 플랫폼 “미니인턴”입니다. 미니인턴은 구직자들이 온라인 및 오프라인으로 구인 기업의 실무를 경험하고, 이를 바탕으로 자신이 우수한 인재임을 증명하도록 지원해주는 서비스로서, 종국적으로 취업 성공이라는 목표를 달성할 수 있도록 합니다. 또한 구인 기업의 입장에서는 학벌이나 스펙 등 제한적인 정보로 구직자들을 정량평가를 하는 것이 아니라, 해당 직무에 대한 실무능력이 매우 우수한 구직자를 선별해내는 것을 지원해주는 서비스입니다. 구직자들은 미니인턴 서비스를 통해 실제 취업에 앞서 다양한 분야의 직무를 경험함으로써 자신이 원하는 회사와 직무가 무엇인지 쉽게 찾을 수 있습니다. 또한 구인 기업들은 미니인턴 서비스를 통해 채용 포지션에 적합한 실무형 인재, 나아가 회사의 비전과 미션을 달성해 내는데 크게 기여할 수 있는 인재를 채용할 수 있습니다. 당사는 직무 중심 채용 시스템 구축을 보다 고도화하는 방향으로 사업을 확장하고 있으며, 이에따라 스킬업 미니인턴과 디스플레이 포트폴리오, 채용HR SaaS 등을 개발하고 있습니다. 이를 바탕으로 교육 및 인재매칭 시장에서의 점유율 확대와 조직관리 그룹웨어를 제공하여 HR Total 서비스로 사업을 확장하고자 합니다.그 외 자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용'의 '2. 주요 제품 및 서비스' 부터 '7. 기타 참고사항' 을 참조하시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 현재 당사 주력 사업인 “미니인턴”플랫폼의 주요 서비스는 크게 “미니인턴”, “채용관”, “M클래스” 서비스로 구성되며, 이러한 서비스들이 플랫폼 내에서 유기적으로 기능하여 구직자들에게 커리어 전반에 걸친 교육 서비스와 직무 경험 및 자기 계발 등의 경력관리를 제공하는 커리어 및 채용 서비스를 제공합니다. 또한, 구인 기업 고객에게는 단순히 스펙 중심의 인재 채용에서 직무역량이 검증된 인재들을 채용할 수 있는 직무 중심의 채용을 가능하게 하여 타 플랫폼 대비 차별화된 채용 서비스를 제공하고 있습니다. 서비스구조도.jpg 서비스구조도 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 구분 품목 2022년도 2021년도 2020년도 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 플랫폼매출 미니인턴 교육컨설팅 매출 기타(서비스) 매출 합계 당사가 제공하는 주요 서비스는 아래와 같습니다. 구분 서비스명 주요 내용 채용 매칭플랫폼 미니인턴 교육형 기업 실무 프로젝트 기반 실무 역량 강화 교육 및 인재 매칭 서비스 채용형 채용관 프로젝트 기반 구직자 역량 평가 및 스코어링 기술을 통한 이력서 평가 점수 정량화를 통한 매칭 솔루션 M클래스 구직자의 커리어 특성과 행태를 고려한 교육서비스 제공 및 개인 역량계발, 취업스킬, 창업, N잡 등 획득 역량강화 콘텐츠 제공 교육 컨설팅 진로 교육 오프라인 진로 교육, 멘토링 등 창업 교육 오프라인 창업 교육, 네트워킹 등 기타 서비스 홍보/마케팅 미니인턴 플랫폼 사용 기업 대상 홍보, 마케팅 서비스 제공 (1) 교육형 미니인턴 교육형미니인턴.jpg 교육형미니인턴 “교육형 미니인턴”은 구인 기업 실무자가 현업에서 고민 중인 프로젝트를 구직자가 수행하도록 지원하는 서비스입니다. 구직자는 프로젝트 수행에 따른 결과물은 추후 구직활동의 포트폴리오로 사용할 수 있으며, 프로젝트 수행을 통해 실무역량을 강화할 수 있습니다. 구인 기업은 구직자들의 아이디어를 통해 구인 기업 내부의 인력으로 해결하지 못했던 고민을 처리할 수 있으며, 자사의 서비스 및 상품의 반응을 살펴볼 수 있습니다. 구직자는 교육형 미니인턴을 통해 프로젝트 제공 기업의 미니인턴 수료증, 프로젝트 수행을 위한 제안서/기획안 작성법 교육, 작성 중인 제안서/기획안에 대한 피드백 및 멘토링, 무료 자기소개서 첨삭 등의 혜택을 받을 수 있습니다. 구인 기업은 교육형 미니인턴을 통해
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구직자가 제출한 포트폴리오를 검토하여, 자사 서포터즈 확보 및 아이디어 실현 등을 진행하고 있습니다. 또한, 외부 인력이 작성한 포트폴리오를 통해 기업 문제 해결에 대한 새로운 인사이트를 확보하고, 기업에 대한 홍보 효과를 얻어갈 수 있는 장점이 있습니다. (2) 채용형 미니인턴 채용형미니인턴.jpg 채용형미니인턴 “채용형 미니인턴”과 “교육형 미니인턴”의 가장 큰 차이점은, 프로젝트 종료 후 구직자와 구인 기업의 인재 매칭 발생 여부로 구분됩니다. 당사의 미니인턴 서비스는 구축 초기에는 교육을 목적으로 서비스 개발이 진행되어 제공되었습니다. 다만, 교육형 미니인턴 서비스를 통한 결과물을 활용하여 채용이 이루어지는 사례가 많이 발생하는 사례를 확인하게 되어 채용을 목적으로 하는 서비스를 개발하게 되었습니다. 구인 기업을 대상으로 설문조사를 진행한 결과, 채용형 미니인턴을 통한 인재 채용 시 프로젝트 수행을 통해 구인 기업에 대한 높은 이해도를 갖추고 직무역량을 갖춘 인재들이 배양되는 점에서 구인 기업의 만족도가 높았던 것으로 확인되었습니다. 채용형 미니인턴 서비스는 이력서와 자기소개서로 면접자를 선발하는 사회 통념적 채용 전형을 탈피한 새로운 채용 패러다임을 제시합니다. 당사는 채용형 미니인턴 서비스를 이용하는 구인 기업의 요청에 맞춰 구직자를 1차 선발합니다. 과제 수행 이후 기업에서 체크할 필요 역량에 따라 수료 평가 진행 후 기업에 해당 내용을 전달하여 서류 전형에서 소요되는 시간과 비용을 줄여주고 있습니다. 구인 기업은 이를 통해 이력서, 자기소개서 등의 서류만으로 파악하기 어려운 구직자의 실무역량을 검증할 수 있으므로 기업의 인재상에 가장 적합한 구직자를 매칭할 수 있습니다. (3) 채용관 “채용관” 서비스는 구인 기업들에게 기존 채용시장에서 통용되는 이력서, 포트폴리오뿐만 아니라 구직자들이 당사 미니인턴 서비스를 통해 프로젝트를 수행하며 작성한 미니인턴 기획안을 제시하여 보다 실무/직무 역량이 검증된 인재들의 채용을 매칭해주는 서비스입니다. 단순히 일반 채용공고를 게시하는 타 플랫폼과는 다르게 당사 미니인턴 플랫폼 내 채용관은 구직자들이 당사 미니인턴 프로젝트를 수행하며 작성한 기획안을 기반으로 학력과 스펙과 같은 정량적인 정보 외 구직자의 직무 역량을 파악할 수 있다는 것에 차별성을 둔 서비스입니다. 채용관의 기본 구조는 “이력서”와 “미니인턴 포트폴리오”에 기반합니다. 미니인턴 서비스를 통해 프로젝트를 수행한 구직자는 작성한 미니인턴 포트폴리오를 제출함으로써 본인의 실무/직무 역량을 어필할 수 있습니다. 또한, 구인 기업은 이를 검토함으로써 구직자의 역량을 파악할 수 있습니다.[구직자]취업 의사가 있는 구직자가 희망하는 채용 직무에 이력서 작성 및 프로젝트 기획안, 포트폴리오를 제출하여 입사 지원을 합니다. 지원 이후 단계별 평가 상태는 홈페이지 알림을 통해 확인할 수 있으며, 지원 직무와 유사한 미니인턴 기획안을 포트폴리오로 제출하여 구직자의 직무역량을 보여줄 수 있습니다. 또한 당사 이력서, 자기소개서 양식을 페이지 내에서 제공하고 있으며, 이를 통해 매번 새로운 이력서를 작성해야 하는 구직자의 시간을 절약해주고 있습니다. 미니인턴 기획안을 함께 제출하여 취업할 경우 취업 성과금 110만원을 지급하여, 미니인턴 교육생의 지원을 유도하고 있습니다.[구인기업]채용 니즈가 있는 구인 기업에서 기업회원 가입 및 기업관리자 신청을 합니다. 채용관을 통해 정규 직 또는 계약직 채용이 발생하면, 기업은 구직자 계약 연봉의 6%를 채용 수수료로 당사에 정산하고 있습니다. 구인기업채용관.jpg 구인기업채용관이용프로세스 (4) M 클래스 당사는 구직자들에게 각자가 꿈꾸는 분야의 전문가가 되어 살아갈 수 있도록 돕는 것을 확실한 비전으로 그려왔습니다. “M클래스” 서비스는 미니인턴 프로젝트 및 채용관 서비스를 이용하는 구직자 고객들을 대상으로 진로 진단 및 이직 교육 등 커리어 전반의 교육 콘텐츠를 제공하는 서비스입니다. 모든 교육 프로그램은 당사 자체 프로그램만으로 이루어져 있으며, 미니인턴사업부, 교육사업부,
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청년지원사업부, 창업사업부의 교육 콘텐츠가 제공되고 있습니다. 그중 직무 역량을 갖춘 구직자를 양성하는 것을 목적으로 하는 직무역량강화 콘텐츠, 채용 연계 교육, 직군별 커뮤니티를 제공하여 당사 플랫폼 내 미니인턴 및 채용관 이용자를 직접 양성하고 있습니다. 2022년 현재 M클래스에는 약 2,000여개의 콘텐츠가 등록되어 있으며, 플랫폼 가입자는 M클래스를 통해 교육 신청, 신청서 작성, 내 활동 내역, 결제 등을 진행할 수 있으며, 호스트는 강의 등록, 신청서 양식 작성, 합격자 선발을 진행할 수 있습니다. 미니인턴 플랫폼 내에서 교육 신청, 선발, 안내 등의 모든 과정이 진행되고 있으며, 이를 통해 사용자 데이터를 쌓고 있습니다. (5) 교육 컨설팅 당사는 사업 초기부터 청소년, 청년, 창업자 대상 오프라인 교육을 꾸준히 운영하고 있습니다. 청소년 대상 진로 컨설팅, 멘토링의 경우, 당사 교육사업부에서 주로 진행하고 있으며, 향후 미니인턴플랫폼을 사용하는 잠재적 구직자 양성으로 연계되고 있습니다. 당사는 청소년 교육 컨설팅 사업을 통해 미래 청년 구직자를 양성하는 동시에 향후 미니인턴 플랫폼을 이용할 잠재 고객들을 지속 확보하고자 합니다. 또한 당사는 스타트업 발굴, 육성, 투자를 진행해 오는 과정에서 네트워킹, 멘토링, 컨설팅 서비스를 기업에 제공하고 있습니다. 컨설팅 및 멘토링 과정에서 인재 채용에 어려움을 겪고 있는 기업에는 미니인턴 플랫폼을 통해 구직자 연계를 돕고 있습니다. 이를 통해 장기적인 기업고객을 확보하고 있습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 당사의 주요 서비스인 미니인턴 및 채용관, M클래스는 표준화된 가격정책이 아닌 기업이 요청하는 서비스의 규모 및 수주기간, 참여 인원수 등에 따라 변동되는 정책을 사용하고 있습니다. 당사의 채용수수료는 합격자의 연봉의 6%를 수취하며, 합격자의 임금에 따라 변동됩니다. 공시대상 기간 중 당사의 사업에 중요한 영향을 미치는 서비스의 판매가격 변동은 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 매입에 관한 사항 당사는 채용 매칭 플랫폼운영 및 교육컨텐츠 제작 및 용역을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 이에따라, 제조부문이 없기 때문에 원재료 매입거래는 존재하지 않습니다.당사는 당사의 서비스를 위한 교육컨텐츠 제작 및 제공을 하고 있으며, 이를 위해 프리랜서 강사들에게 강연료 등을 지급하고 있습니다. 아래는 지난 3년간 지급한 강연료 내역입니다. (단위 : 명, 건, 천원) 구분 2022년 2021년 2020명 연간 지급 인원 연간 지급 건수 연간 지급 급액 나. 생산 및 설비에 관한 사항 당사는 채용 매칭 플랫폼운영 및 교육컨텐츠 제작 및 용역을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 이에따라, 제조부문이 없기 때문에 별도의 생산설비는 존재하지 않습니다.당사는 당사의 서비스를 제공하기 위하여, 사무실 및 개발비품 등을 보유하고 있으며, 아래는 2022년말 당사의 유형자산보유 현황 입니다. 유형자산 (단위: 천원) 당기 토지 건물 기계장치 차량운반구 비품 시설장치 건설중인자산 사용권자산 합계 기초 순장부금액 취득 처분 감가상각비 대체(*) 기말 순장부금액 유형자산 상세내역 (단위: 천원) 구분 소재지 기초 증가 감소 감가상각비 기말 공시지가 등 토지 서울 당산동 건물 토지 서울 합정동 메세나폴리스 2층 건물 토지 서울 합정동 메세나폴리스 1층 건물 합 계 주) 토지의 공시지가는 2022년 4월 29일 기준 국토교통부에서 고지한 2022년 공시지가를 기준으로 하였습니다.주) 건물의 공시지가는 서울시에서 고지한 2023년 건물시가 표준액을 기준으로 하였습니다. 그외 유형자산은 금액적 중요성에 따라 세부내 기재를 생략하였습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 당사는 채용 매칭 플랫폼운영 및 교육컨텐츠 제작 및 용역을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 당사는 매출은 미니인턴서비스로 발생되는 플랫폼매출 및 교육컨설팅매출과 기타(서비스)매출로 구성됩니다. (단위: 백만원) 매출유형 사업부문 품 목 2022년도 2021년도 2020년도 영업수익 플랫폼매출
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미니인턴 수 출 내 수 합 계 교육컨설팅 매출 수 출 내 수 합 계 기타(서비스) 매출 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 당사는 채용 매칭 플랫폼운영 및 교육컨텐츠 제작 및 용역을 주요사업으로 영위하고 있으며, 기업 및 취업자에게 직접판매하고, 또한 공공기관을 통해 기업 및 취업자들에게 플랫폼서비스를 패키지형식으로 제공하기도 합니다. 당사의 2022년 경로별 매출액은 아래와 같습니다. 2022년 경로별 매출액 (단위: 백만원, %) 매출 구분 경로구분 매출액 매출비중 플랫폼매출 공공기관 직접판매 소계 교육컨설팅매출 공공기관 직접판매 소계 기타(서비스)매출 공공기관 직접판매 소계 합 계 공공기관 직접판매 소계 다. 판매방법 및 주요 매출처 (1) 주요 서비스의 판매방법 등 1) 공공기관 판매정부 지원 프로그램과 연계 사업을 진행하기 위해, 당사는 주로 입찰을 통해 공공기관 및 지자체 지원사업을 수주하고, 해당 사업에 참여하는 구인기업 및 구직자들에게 미니인턴플랫폼 내에서 제공되는 "교육형/채용형 미니인턴", "채용관", "M클래스" 서비스를 패키지 형태로 제공하고 있습니다. 2) 미니인턴(교육형/채용형)신청기업이 미니인턴을 개최 요청하면 프로젝트 내 일정 및 규모 등을 협의하게 되며, 개최 예정 일주일 전까지 입금이 확인되면 구직자 모집이 시작됩니다. 미니인턴 홈페이지 내 신청페이지 게시 이후부터는 환불이 불가하며, 구직자 모집 현황에 따라 모집 기간은 1회 연장/변경될 수 있습니다. 프로그램 개최 시, 프로그램 내 교육 콘텐츠 추가, 모집 인원, 개최 횟수 등에 따라 비용이 차등 부과되고 있으며 최소 300,000원 ~ 최대 40,000,000원 내외의 비용을 받고 있습니다.채용형 미니인턴은 채용수수료가 발생하게 되며, 현재 대부분의 채용형 미니인턴은 개최비 내에 채용 시 발생하는 수수료를 반영하여 개최비를 수취하고 있습니다.3) 채용관채용관은 채용 니즈가 있는 구인기업은 기업회원 가입 및 기업관리자 신청을 해야하며, 기업 관리자 등록 후 승인까지는 최대 1일 소요됩니다. 이후 정규직, 계약직, 인턴 등 원하는 직무의 채용 공고를 등록할 수 있으며 기업이 올린 채용공고에서 채용이 발생했을 때, 구직자 계약 연봉의 6%를 채용수수료로 당사에 정산하고 있습니다.4) M클래스당사 교육 콘텐츠는 진로진단 - 직무탐색 - 직무체험 - 직무역량교육 - 실무경험 - 취업스킬 - 실전으로 이어지는 취업로드맵 7단계에 따라 제작되며, 당사는 해당 교육프로그램을 직접 기획하고 생산합니다. M클래스에 대한 판매는 미니인턴 플랫폼을 통해 이루어지며, 수강을 원하는 참가자가 플랫폼을 통해 강의 신청을 하며, 결제는 계좌이체, 카드결제, 네이버페이 등을 통해 이루어집니다. (2) 주요매출처 당사의 주요 매출처는 공공기관 및 기업이며, 아래는 주요 매출처의 매출액 비중입니다. (단위: 천원, %) 구분 2022년 2021년 매출액 비중 매출액 비중 전체 A사 B사 C사 라. 수주상황 당사는 입찰 등을 통해 정부 지원 프로그램과 연계 사업을 수주 및 진행하여, 해당 사업에 참여하는 구인기업 및 구직자들에게 미니인턴플랫폼 내에서 제공되는 "교육형/채용형 미니인턴", "채용관", "M클래스" 서비스 등을 패키지 형태로 제공하고 있습니다. 아래는 증권신고서작성일 기준 당사 수주내역 및 잔고 현황입니다. (단위: 백만원) 품목 수주일자 납기 수주금액 기납품액 수주잔고 미니인턴 및 플랫폼서비스 등 수주과업에 따라 다름 수주과업에 따라 다름 주) 증권신고서 작성기준일 수주확정된 내역입니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 노출되어 있는 재무위험(시장위험,신용위험,유동성위험)의 관리를 위해 이자율 검토, 영업현금흐름 검토, 유동성 계획 등에 대하여 주기적으로 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 재무부서의 주관으로 이루어지고 있습니다. 재무부서는 영업부서들과의 긴밀한 협조하에 재무위험을 식별하고 평가하고 관리합니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 원칙과 이자율
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위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 정책을 문서화하여 제공하고 있습니다. 가. 시장위험 (1) 이자율 위험 (가) 이자율 위험 당사의 이자율 위험은 주로 변동금리부 조건의 장기 차입금에서 발생하는 현금흐름 이자율 위험입니다. 차입금 중 이자율이 주기적으로 재설정되는 계약의 경우에는 관련하여 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 이자율변동위험에 노출된 변동금리부 금융부채는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 합계 (나) 민감도 분석 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 변동시 당사의 세전 이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위: 천원) 구분 세전 이익에 대한 영향 당기 전기 100bp 상승 시 나. 신용 위험 신용위험은 기업 및 개인 고객에 대한 신용거래 및 채권뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름, 유리한 파생상품 및 예치금 등에서도 발생합니다. (1) 위험관리 당사는 높은 신용등급의 은행 및 금융기관과만 거래합니다. 기업 고객의 경우 외부 신용등급을 확인할 수 있는 경우 동 정보를 사용하고 그 외의 경우에는 내부적으로 고객의 재무상태와 과거 경험 등을 근거로 신용등급을 평가합니다. 당사의 신용위험은 개별 고객, 산업, 지역 등에 대한 유의적인 집중은 없습니다. (2) 금융자산의 손상 당사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. · 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권 · 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다. (가) 매출채권 당사는 매출채권에 대해 전체기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 당기말 및 전기말 현재 매출채권에 대한 손실충당금은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 정상 1년 이내 연체 1년 초과 연체 계 당기말 기대 손실률 총 장부금액 - 매출채권 손실충당금 전기말 기대 손실률 총 장부금액 - 매출채권 손실충당금 당기와 전기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 매출채권 당기 전기 기초 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 회수가 불가능하여 당기중 제각된 금액 기말 매출채권과 계약자산은 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 경우 제각됩니다. (나) 상각후원가 측정 기타 금융자산 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에는 미수금이 포함됩니다. 회사는 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에서 전기 중 138,521천원의 손상을 인식하였습니다. 다. 유동성 위험 경영진은 예상현금흐름에 기초하여 추정되는 현금 및 현금성자산과 차입금 한도 약정을 모니터링하고 있습니다. 당사의 유동성 위험 관련 정책은 필요 현금흐름을 추정하여 이를 충족하기 위한 유동성 자산의 현황을 고려하고, 유동성 비율을 내부 및 외부 감독 기관 등의 요구사항을 충족하고 자금조달계획을 실행하기 위해 관리합니다. 유동성 위험 분석에 포함된 금액은 계약상의 할인되지 않은 현금흐름입니다. (단위: 천원) 당기말 6개월 미만 6개월 ~ 1년 1년 ~ 2년 2년 ~ 5년 5년 초과 합계 장부금액 매입채무및기타채무 차입금 전환상환우선주부채(*) 파생상품부채(*) 리스부채 합계 (*) 전환상환우선주부채 및 파생상품부채는 유동성으로 분류하였지만, 투자자의 상환청구는 납입기일로부터 2년이 경과한 시점부터 가능합니다. 상환에 대한 현금흐름정보는 주석 21에 기술되어 있습니다. (단위: 천원) 전기말 6개월 미만 6개월 ~ 1년 1년 ~ 2년 2년 ~ 5년 5년 초과 합계 장부금액 매입채무및기타채무 차입금 전환상환우선주부채(*) 파생상품부채(*) 리스부채 임대보증금 합계 라. 자본 위험관리 당사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을
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보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다. 자본 구조를 유지 또는 조정하기 위해 당사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 부채 감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 당사는 산업내 다른 기업과 일관되게 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 "자본"에순부채를 가산한 금액입니다. 당기말 및 전기말 현재 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 총차입금 (*1) 차감: 현금및현금성자산 순부채 자본총계 총자본 자본조달비율 (*2) (*1) 총차입금에 전환상환우선주부채 및 관련 파생상품부채가 포함되어 있습니다.(*2) 순부채가 부의 금액이므로 자본조달비율을 산출하지 않았습니다. 마. 파생거래 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 당사는 증권신고서 제출일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약이 없습니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 조직 개요 캡처.jpg (주)오픈놀 연구개발조직도 당사는 미니인턴 플랫폼을 통해 제공되는 미니인턴 과제, 구인·구직 매칭 서비스 및 직무 교육 서비스가 유기적으로 기능할 수 있도록 알고리즘 고도화 등을 위한 R 활동 및 연구개발인력 확충에 집중하였습니다. 또한, 당사 플랫폼 사용 유저들에‘직무 중심’의 문화가 형성될 수 있도록 미니인턴 서비스와 연계되는 교육 콘텐츠 및 평가 지표 등을 지속해서 기획, 개발하고 있습니다. 이를 위해 당사는 2019년부터 연구개발 조직을 연구팀, 개발팀, 기획팀으로 개편하였습니다. 연구팀과 개발팀은 웹 기반 서비스를 기반으로 하는 당사의 데이터 기반 인공지능 기술개발을 위해 기술혁신사업부 산하 기업부설연구에 소속되어 연구개발에 힘쓰고 있습니다. 기업부설연구소의 인력은 데이터 기반의 인공지능 기술개발을 위한 내부 핵심 개발인력들과 데이터 분석가로 구성되어 있으며, 이들은 AI 분석연구 및 AI 플랫폼 개발에 힘을 쓰고 있습니다. 유저들의 행동 데이터, 구매 패턴, 매칭 데이터 등 플랫폼 내 데이터를 활용하여, 추천 모델, 평가 모델 등을 개발하고 고도화하고 있습니다. 또한 플랫폼 유지 보수 업무도 같이 수행합니다. 당사는 미니인턴 플랫폼 이용 고객을 사회초년생 구직자에 국한되지 않고 대학생, 경력직, 중장년 고객을 확보하여 “생애주기” 이력 관리 플랫폼으로 사업 영역을 확장하기 위해 지속해서 자체 콘텐츠를 개발해오고 있으며, 역량, 평가를 위한 다양한 지표를 생산, 수정하고 있습니다. 미니인턴사업부에서는 직무역량 채용을 위한 프로젝트 기반 역량 지표를 지속해서 연구, 개발하고 있으며, “생애주기” 이력 관리 플랫폼이 되기 위해 교육사업부, 창업사업부, 청녀지원사업부는 진로, 이직, N잡, 창업, 퇴사 등의 교육 콘텐츠를 직접 기획, 개발하고 있습니다. 당사는 아웃소싱 형태의 콘텐츠 생산이 아닌 구직자의 커리어 특성과 행태를 고려한 교육 콘텐츠를 직접 기획 생산, 배포함으로써, 고품질의 콘텐츠를 제공하고 있습니다. 이를 통해 교육 수강생들의 직무 역량 평가 데이터 및 DB를 확보할 수 있습니다. 고객을 플랫폼에 Lock-in 시키기 위해 스타 강사 발굴 및 영업에 치중된 타 플랫폼과는 다르게 플랫폼 내 자체 교육 콘텐츠 확보에 주력하고 있습니다. 현재 대부분의 교육은 실시간으로 진행되고 있으나 연구, 개발팀에서 개발 중인 LMS 형 미니인턴에 맞춘 콘텐츠를 기획하고 있으며 이를 통해 콘텐츠 IP 확보를 통한 구독형 서비스를 진행할 예정입니다. [연구개발인력 현황] (기준일 : 2022년 12월 31일) (단위: 명) 구분 주요업무 인 원 임원 수석 책임 선임 주임 연구원 합계 연구팀 알고리즘 개발 개발팀 데이터 분석 기획팀 교육 콘텐츠 개발 합계 [연구개발인력 구성] (기준일 : 2022년 12월 31일) (단위: 명) 구분 석사 학사 학사재학
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전문학사 고졸 합계 연구팀 개발팀 기획팀 합계 (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 구분 2022연도 (제11기) 2021연도 (제10기) 2020연도 (제9기) 자산처리 원재료비 인건비 감가상각 위탁용역 기타경비 소계 비용처리 제조원가 판매관리비 합계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용합계 ÷당기매출액×100] 주1) 판매관리비로 처리된 경상연구개발비는 미니인턴 서비스를 개발하는데 직접 투입된 인력에 대한 인건비 등으로 구성되어 있습니다. 주2) 당사의 2022년도 경상연구개발비는 국가과제 연구개발비 수령 등으로 인해 599백만원이 감소하였으며, 수령금을 제외하면 당사의 2022년 연구개발비는 760백만원입니다. 다. 연구개발실적 (1) 개발이 완료된 과제 연구과제 연구결과 기대효과 기업 맟춤 프로젝트 추천 데이터 구성완료 및 기술구현 채용기업의 프로젝트 개최 용이 구직자 역량 평가 및 스코어링 구직자 역량평가 시각화 완료 구직자 역량 확인을 위한 시간적 리소스 확보 기업 맞춤 인재 매칭 새로운 기준의 채용 기준 제시 실무역량 기반의 맞춤 인재 추천 구직자 맞춤 Education 추천 데이터 기반의 메타 데이터 구성 완료 후 흐름데이터 적용 취업 로드 기반으로 맞춤형 콘텐츠 추천 (2) 개발 진행 중인 과제 연구사업 인재 매칭 역량 평가 다각화 연구과제 디스플레이 포트폴리오 기간 연구결과 -OCR 기술 구현 -PDF TO JPG 컨버팅 기술 서비스 적용 -포트폴리오 이미지 시각화 -CONTENTS-BASED 및 협업 필터링 기반 알고리즘 적용 검토 기대효과 -디자이너 및 개발자 평가 매칭 -포트폴리오 중심의 역량 평가 제공 상품화 내용 -시각화 포트폴리오 결과물을 통한 구직자 실무역량 평가 환경 확산 연구사업 구직자 역량 강화 서비스 연구과제 LMS형 미니인턴 개발 기간 연구결과 -고용량 동영상(학습 영상) 고속 스트리밍 기술 확보 -영상콘텐츠 임베딩 처리를 통한 서비스 적용 기술 확인 기대효과 -직무 별 스킬 교육 진행 -교육생 직무 단계 분류 및 맞춤형 콘텐츠 제공 -미니인턴 단계 별 구조화 상품화 내용 -미니인턴에 대한 접근성 확보를 통한 인재 매칭으로 연계 연구사업 구인자 인재 매칭 강화 서비스 연구과제 채용 HR SaaS 기간 연구결과 -기능 개발을 위한 유사 기능 서비스 조사 및 분석 -채용 관리 SaaS 기능 적용을 위한 기획 정리 기대효과 -구인 기업의 채용 프로세스 개선 -구직자 채용을 위한 인적 정보 관리 -사내 채용 시스템 개선 상품화 내용 -채용관리 HR SaaS 기능에서 Total HR 서비스로 확장 (3) 연구개발 계획 연구과제 연구 기관 소요 자금 재원 조달 방법 기대효과 예상 기간 인재 매칭 역량 평가 다각화 OCR 기술 구현 적용 1.5억 자체 -디자이너 역량 평가 향상 -포트폴리오 중심의 역량 평가 제공 -시각화 포트폴리오 결과물을 통한 구직자 실무역량 평가 환경 확산 2개월 PDF TO JPG 컨버팅 기술 서비스 적용 2.0억 1개월 포트폴리오 이미지시각화 1억 2개월 CONTENTS-BASED 및 협업 필터링 기반 알고리즘 적용 1.0억 3개월 LMS형미니인턴개발 고용량동영상 1.5억 자체 -직무 별 스킬 교육 진행 -교육생 직무 단계 분류 및 맞춤형 콘텐츠 제공 -미니인턴 단계 별 구조화 -미니인턴에 대한 접근성 확보를 통한 인재 매칭으로 연계 3개월 영상콘텐츠 임베딩 처리를 통한 서비스 적용 기술 확인 2.0억 2개월 채용 HR SaaS 채용관 호스트페이지 리뉴얼디자인 0.5억 자체 -구인 기업의 채용 프로세스 개선 -구직자 채용을 위한 인적 정보 관리 -사내 채용 시스템 개선 -구직자 평가 및 관리 기술 개발로 효율적 조직관리 제공 -조직 관리 서비스 제공으로 서비스 락인 1개월 드래그인 드롭 기능 구현 0.5억 1개월 실시간 데이터 처리 시스템 구성 0.5억 1개월 API 구성 1억 1개월 채용 프로세스 추천 질문 알고리즘 개발 1.5억 2개월 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 현황 번호 구분 명칭 국가 등록번호(등록일) 현재 상태 특허 키워드 기반 지식 맵
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서비스 방법 대한민국 등록 특허 유사도 산출 방법, 그 유사도에 기초한 콘텐츠 제공 방법 및 관심사가 유사한 사용자 추출 방법 대한민국 등록 상표 OPENKNOWL 대한민국 등록 상표 대한민국 등록 상표 대한민국 등록 상표 미니인턴 대한민국 등록 상표 미니인턴 대한민국 등록 상표 OPENKNOWL 대한민국 등록 상표 OPENKNOWL 대한민국 등록 상표 대한민국 등록 상표 미니인턴 대한민국 등록 상표 M 클래스 대한민국 등록 상표 해피폴리오 대한민국 등록 상표 해피폴리오 대한민국 등록 상표 해피폴리오 대한민국 등록 나. 산업의 특성 (1) 주요 목표 시장 당사의 사업 영역은 구직자의 실무역량을 기반으로 구인·구직 매칭 플랫폼사업과 온오프라인 교육 사업으로 구성되어 있습니다. 최근 기업들의 수시 및 상시 채용의 증가와 경력직 이직의 증가 등 국내 채용 시장의 채용 트렌드가 변화하고 있습니다. 기업의 채용 형태가 전통적인 방식에서 벗어나 수시 채용 강화, 직무 중심 인재 채용, IT(Information Technology)·반도체 등 첨단산업 분야 인력 수요 증가 추세로 변화하면서 거시적 관점에서 기업은 핵심 인재 채용에 비용을 지속해서 투자할 수밖에 없는 구조가 되고 있습니다. 이에 오픈놀은 기업에서 실제로 필요한 프로젝트를 위탁받아, 구직자의 역량을 검증하는 미니인턴 서비스를 제공하여 변화하는 직무 중심의 채용시장의 선두로 자리매김하고 있습니다. 미니인턴 프로젝트를 수행한 구직자의 실무 및 직무 역량을 평가하여 기존의 채용 포털에서 찾아볼 수 없는 양질의 인재 풀을 구성하고, 기업마다 선호하는 인재의 특성을 프로젝트 평가와 고유한 알고리즘 분석 방식을 통하여 맞춤형 인재를 추천하는 기술을 보유하고 있습니다. 또한 4차산업의 발달과 COVID-19 펜데믹에 영향을 받아 이러닝이 확산하고 있으며, 대면과 비대면이 융합된 다양한 교육 서비스가 출시되고 있으며, 온라인 교육 시장이 더욱 발달하고 있습니다. 4차 산업혁명의 발달과 기술의 융합으로 직무교육 산업이 활성화 되고 있으며, 일과 삶의 균형을 중시하는 근로 문화의 변화로 성인들의 자기 계발 교육 수요와 기업들의 상시 학습에 대한 관심이 확대되고 있습니다. 당사의 사업영역은 ‘직무 중심의 커리어 및 채용 플랫폼’으로 정의할 수 있습니다. ‘미니인턴 플랫폼’이 제공하는 서비스는 크게 1) 구인 기업들에게 직무역량이 검증된 구직자들을 연결하는 매칭 서비스와 2) 구직자들을 대상으로 하는 직무 중심 커리어 교육 서비스로 구분할 수 있으며, 해당 서비스의 전방시장인 채용시장과 이러닝 시장을 목표시장으로 하고 있습니다. 1) 채용시장 당사에서 영위하는 채용시장은 구인·구직 공고를 기반으로 하는 채용 광고 시장, 온라인 기반의 구인·구직 매칭 서비스 사업, 공공기관 및 기업의 채용절차 전반을 컨설팅 하는 채용 컨설팅 사업, 그리고 기업에 인력을 파견하는 아웃소싱 사업으로 구성되어 있습니다. 매칭 서비스 사업은 구직자와 구인 기업이 서로 원하는 채용이 이뤄질 수 있도록 양자에게 채용정보 및 인재 정보를 제공하여 효율적인 매칭을 시켜주는 서비스입니다. 채용 컨설팅 사업은 기업 및 공공기관을 대상으로 채용에 관한 솔루션을 제공하는 서비스입니다. 아웃소싱사업은 기업 측면에서 고용의 유연성과 업무 효율성 확보를 위한 인력파견서비스업을 말합니다. 당사는 구직자와 구인 기업이 역량 기반으로 연결될 수 있도록 매칭 플랫폼 사업을 주 사업을 영위하고 있습니다. 프로젝트 수행 결과물을 기반으로 채용 서비스를 제공한다는 점에서 타 매칭 서비스 제공 기업 대비 차별된 서비스를 제공하고 있습니다. 2) 직무 커리어 교육 시장 당사는 미니인턴 참가 구직자를 대상으로 직무역량강화 중심의 교육 서비스를 온/오프라인으로 제공하고 있으며, 채용 연계 교육, 이직 교육, 경력 계발 교육, 직군별 커뮤니티를 제공하는 커리어 사업 등으로 확장해 나가고 있습니다. 미니인턴은 채용 매칭 플랫폼으로만 머무르지 않고, 서비스 사용 고객에게 커리어 전반에 걸쳐 이직과 인적 네트워킹, 자기 계발 등 경력을 관리할 수
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있는 라이프 커리어 계발 플랫폼이자 기업 고객에게는 매칭뿐만 아니라 평가/보상/직원교육 등 다양한 인사관리를 좀 더 체계적이고 효율적으로 할 수 있는 서비스를 제공하는 종합 HR 솔루션으로 거듭나고 있습니다. (2) 산업의 연혁 1) 채용 매칭 플랫폼 산업 국내 채용 산업 시장 변화.jpg 국내 채용 산업 시장 변화 매칭 플랫폼의 발달은 최초의 공개채용 (1957년 삼성전자, 락희화학(現 LG화학)에서 일간지 및 신문광고의 형태로 채용이 진행되었으며, 초고속 인터넷의 보급(1997년)과 1세대 벤처붐 확산에 의해 채용 공고를 온라인 플랫폼에 게시하는 1세대 매칭 플랫폼의 서비스가 나타나기 시작했습니다. 1세대 매칭 플랫폼은 기업을 기준으로 공고를 온라인으로 게시하고, 오프라인 입사 지원을 진행하거나 2000년대 초반부터 이메일의 형태로 온라인 입사지원이 진행되었습니다. 2000년 상반기 이후 IT산업의 중요성과 통신 인프라 발달로 인한 입사 지원을 플랫폼에서 진행하는 구조가 가능해졌으며 대기업의 자체 채용전용페이지와 매칭 플랫폼 입사 지원의 형태로 2세대 매칭 플랫폼의 형태가 구조화되었습니다. 또한 채용 시장에서 서비스 기업의 역할이 공고 게시(유무료 등록), 광고 배너, 헤드헌팅, 채용 대행 등으로 구조화되었습니다. 현재 2022년의 채용의 형태가 학벌 혹은 학점의 스펙 위주에서 직무 중심의 채용으로 변화하고 있습니다. 인공지능, 메타버스, 블록체인 등 4차산업의 발달로 인하여 직무역량을 가진 전문인력이 기업 및 서비스에 미치는 영향이 커지고 있습니다. 22년 채용시장의 3대 키워드는 수시 채용, 직무 유경험, 전문성(대한상공회의소 선정)으로 꼽고 있으며, 송헌재 서울시립대 교수는 학점과 어학 점수가 중요했던 공채가 저물고 직무 중심의 수시 채용이 확산하면서 인턴 등 실무경험이 더욱 중요해지고 있으며 학부 시절 다양한 직무 관련 경험과 직무역량을 높여야 한다는 평가하고 있습니다. 이처럼 인재 채용의 중요성에 따라 매칭 플랫폼에서 여러 형태의 구직자를 선별하고 구인 활동을 하는 기업에 맞는 인재를 추천하고 매칭해주는 3세대 매칭 플랫폼이 만들어지고 있습니다. 2) 직무 커리어 교육 산업 국내 채용 시장은 미국, 유럽, 일본과 같이 ‘인재 스카우트 서비스’ 중심으로 변화하고 있으며, 구인 기업은 기업의 직무기술에 맞춤화된 구직자를 찾는 데 노력하고 있습니다. IT(Information Technology)·반도체 등 첨단산업 분야 인력 수요 증가 추세로 변화하면서 거시적으로 보았을 때 기업에서는 인재 채용에 비용을 지속해서 투자할 수밖에 없는 구조가 되고 있습니다. 또한 취업 전선의 주류로 등장한 20~30대 세대가 한 직장에 오래 머무르는 기존 방식이 아닌 이직을 통한 자신의 커리어 개발에 더 집중하는 문화가 형성되어 이직 시작은 더욱 성장할 예정입니다. 최근 VR, AR, 인공지능, 빅데이터 등 4차 산업혁명의 주요 기술과 융합하며 에듀테크 산업으로 새롭게 변화하고 주 52시간 근로제 적용과 워라밸(일과 삶의 균형)을 중시하는 근무제도 개선으로 성인들의 자기 계발 교육 수요와 기업들의 상시 학습에 대한 관심이 확대되고 있습니다. 이렇듯이 COVID-19 팬데믹과 산업의 변화에 따라 직무 커리어 개발의 중요성이 기업과 구직자 모두에게 대두되고 있으며, 디지털 트랜스포메이션이라는 메가트렌드에 맞춰 직무 중심의 IT 인재에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 이는 직무 또는 실무 역량 개발을 위한 교육과 인재를 매칭하는 당사의 비즈니스모델과 부합된다고 할 수 있습니다. (3) 수요 변동요인 1) 정부 정책의 변화2017년도부터 정부는 ‘공공부문 블라인드 채용 의무화’ 및 ‘스펙 없는 채용’ 정책을 추진하여 보다 직무와 실무 역량의 중요성이 강조되고 있습니다. 이에 대한 정부의 방향성이 현재 당사가 지향하는 ‘직무 중심 커리어 및 채용 플랫폼’이라는 비전에 부합하여 당사의 사업에 긍정적인 결과요인으로 작용하고 있습니다. 산업환경이 급속히 변화하면서 ‘직무 중심 채용’이 확산하고 직무능력의 중요성이 점점 커지는
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상황이며 이에 대한 중요성은 정부 차원에서도 중요하게 인식하여, ‘직무능력은행제’를 통하여 개인이 취득한 직무능력을 저축 및 통합하여 취업 등 필요시 손쉽게 인증받을 수 있는 제도를 추진하고 있습니다. 미니인턴 플랫폼은 정부 정책에 부합하는 매칭 서비스와 교육 콘텐츠를 제공하고 있으며, 정부 연계 사업을 통해 고객과 교육 콘텐츠를 확보하고 있습니다. 중앙부처의 일자리 예산은 2017년부터 꾸준히 증가하고 있으며, 23년 소폭 감소할 것으로 보이나 30조 내외의 일자리 관련 예산이 편성되고 있습니다. 교육지원 관련 정부예산 또한 2020년~2023년 평균 85조원 수준으로 편성되고 있습니다. (단위 : 억원) 연도별 일자리 및 교육지원 관련 정부예산 구분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년(안) 연평균성장률 일자리사업 교육지원예산 예산총액 당사는 정부의 취업과 노동을 담당하는 고용노동부 취업 연계 사업을 매년 진행하고 있으며, 고용노동부, 서울산업진흥원 등에서 지속해서 프로그램 우수 운영 사례 기업으로 선정되었습니다. 또한 2017년, 2020년, 2021년에 청년 고용 부문에서 장관상과 대통령상을 수상하며 직무 중심의 채용 시스템 구축에 앞장서고 있습니다. 이를 바탕으로 2022년도 기준 약 136억의 공공기관 매출이 발생하였습니다.2) 수시 채용 트렌드에 따른 직무 중심 채용 증가 대규모로 신입 사원을 선발한 후 부서에 배정하여 직무 능력을 올리던 전통적인 방식의 공개 채용은 점차 사라지는 추세이며, 급변하는 기업환경에 맞춰 직무별로 준비된 직원을 수시 채용하는 방식이 확산하고 있습니다. 수시 채용이 늘어나면서 직무 중심 채용이 트렌드가 되고 있으며 직무 중심 채용 형태 변화에 맞춰 구직자의 복수 전공, 인턴십(Internship) 수요가 증가하고 있습니다. 실제로 2021년 한국경제연구원에서 조사한 매출 상위 500대 기업 중 신규 채용에서 수시 채용을 활용한 기업 비율이 63.6%로 나타났으며, 2020년(52.5%) 대비 11.1% 증가하였습니다. 최근 현대자동차, LG, 롯데 등 대기업은 공채를 폐지하였으며, 많은 기업이 빠르게 변하는 경영환경에서 효율적으로 인재를 선발하기 위한 수시 채용을 선호하는 경향을 보이고 있습니다. 채용방식의 변화.jpg 채용방식의 변화 이러한 변화의 바람 속에서 대규모 공개 채용이 사실상 사라지고 있습니다. 대규모 공개 채용은 2022년에 국내 10대 기업집단 중 3곳에서만 시행될 예정입니다. 포스코, 신세계 그리고 대규모 공채의 상징 격인 삼성만 남아있습니다. 2019년 현대차가 정기적 대규모 공개 채용을 폐지한 것을 시작으로 국내 10대 기업집단이 하나둘 대규모 공채를 접고 채용 시기를 정하지 않고 필요한 인재를 곧바로 뽑는, 이른바 수시 채용으로 빠르게 전환하고 있습니다. 2021년 국내 10대 기업 공채 현황을 살펴보면 대졸 정기 공채는 29.4%, 대졸 수시 채용은 58.8%로 집계되었습니다. 4년간 추이를 살펴본 결과, 대졸 정기 공채 비율은 31.6% 떨어졌지만 2018년 18.0%에 불과했던 수시 채용은 40.8%로 높아졌습니다. 당사는 실무교육을 통한 인재 매칭이라는 목적을 달성하기 위하여, 4년 이상의 꾸준한 투자를 진행해 왔으며, 고용노동부, 서울특별시, 서울산업진흥원, 중소기업벤처부와 같은 유관 기관과 협업을 통하여 실무 프로젝트 경험을 쌓은 구직자에 대한 데이터베이스를 구축해왔습니다. 이를 통해 당사 플랫폼을 이용하는 고객에게 프로젝트를 통해 기업과 구직자를 연결해주는 일회성 매칭에 그치는 것이 아닌, 평가 및 채용한 인재들의 이력을 분석하여 서비스를 이용할수록 더욱 정교한 맞춤형 인재를 추천하고 분석하는 기능을 제공하고 있습니다. 당사 서비스를 통해 기업은 직무 역량을 갖춘 구직자를 사전 선별할 수 있으며, 구직자는 채용 전형을 통해 직무 역량을 검증받게 됩니다. 수시 채용 증가에 따른 직무 중심 채용 수요는 지속해서 증가할 것으로 예상되며, 당사에게 더 큰 성장의 기회를 제공할 것으로 판단하고 있습니다. 3)
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이직 증가로 인한 직무 중심 채용문화취업에 성공한 구직자들의 이직 빈도가 증가하여 평생직장이라는 개념이 사라지고 있습니다. 고용노동부의 사업체 노동력 조사 보고서에 따르면, 2010년 이직자 수가 약 26만명에서 2020년 약 45만명으로 1.72배 증가하였으며, 2010년에 평균 2회였던 이직 횟수가 2020년 평균 3.1회로 평균 1.6배 증가하였습니다. 디지털 전환에 따른 IT(Information Technology) 인력 수요가 증가하면서 인재 확보가 중요해졌고, 직무 역량을 갖춘 인재들의 영입을 위한 경쟁이 치열해진 상황에서 이직률에도 영향을 끼치고 있습니다. 직장인 이직 증가.jpg 직장인 이직 증가 소수 인원을 뽑기 위해 기존 구인·구직 플랫폼을 활용할 경우1년에1~2번 발생했던 홍보비 사용 빈도가 늘어나야 하고, 저 연차의 직원까지 헤드헌팅 서비스를 이용하기에는 평균20% 채용 수수료가 부담될 것으로 예상됩니다. 또한 직무 역량을 평가하기 위해 자체적으로 진행하는PT 면접, 토의 면접, 인·적성 평가 등을 상시로 진행하기에 시간과 비용 측면에서 어려움을 겪을 것으로 예상합니다. 당사 서비스는 채용이 발생하지 않을 경우 별도 비용이 발생하지 않으며, 면접 전형 이전에 구직자의 직무 역량을 파악해 볼 수 있기 때문에 시간과 비용을 줄일 수 있는 효과적 선택지가 될 것으로 판단됩니다. 이직 시장이 활성화될수록 당사 서비스 이용 수요가 더욱 높아질 것으로 예상됩니다.4) 취업준비 비용 증가에 따른 수요변화당사는 현재 직무교육 관련 콘텐츠를 주력으로 제작하여 ‘미니인턴’ 플랫폼 내 ‘M클래스’를 통해 당사 플랫폼 이용자들에게 교육 서비스를 제공하고 있습니다. 통계청의 2022년도 학제별 설립별 졸업 상황 자료에 의하면 매년 55만명의 졸업자가 발생합니다. 또한, 2021년 사람인의‘취업준비 비용현황’에 따르면, 취업준비생은 매월 31만원가량을 취업준비에 사용하고 있으면, 2020년도 기준 취업준비 비용인 17만원 대비 2배 수준으로 증가하여 구직활동에 지출되는 비용이 증가하고 있습니다. 지속되는 취업난으로 구직자들은 오프라인 교육 대비 접근성이 용이하고 저렴한 온라인 교육을 선호할 것으로 판단되며, 특히 직무 역량을 강조하는 채용 기조를 보이는 기업에 맞춰 직무역량강화교육을 주력으로 영위하는 당사 교육서비스에 대한 수요는 증가할 것으로 예상됩니다. 당사는 꾸준히 직무역량 강화 교육 콘텐츠를 생산하고 있으며 자사 M클래스에 2,000여개 이상의 취업준비생 대상 교육 콘텐츠를 제공하고 있습니다. 2021년 기준 M클래스 서비스와 관련된 교육컨설팅수입이 9.4억원으로 총 매출의 8.67%를 차지하였으며, 취업 전선에 주류로 등장한 20~30대 세대가 한 직장에 오래 머무르기 보다 이직을 통해 자신의 커리어 개발에 더 집중하는 문화를 형성하면서 직무 교육 시장은 더욱 성장할 것으로 생각됩니다. 다. 시장규모 및 전망 출처 : 연도 별 고용노동부 교육부 보도자료 (1) 글로벌 시장규모 추이 글로벌 채용 프로세스 아웃소싱 시장 규모는 2019년에54억8000만 달러로 평가되었으며 2020년에서 2027년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 17.4%로 성장할 것으로 예상됩니다. 채용 프로세스 아웃소싱(RPO) 서비스 제공업체는 소싱에서 후보자 선택 및 채용 품질 유지에 이르기까지 여러 작업을 수행합니다. 글로벌 시장에서도 서비스 제공업체는 자체 예약 인터뷰 및 자동 이력서 심사를 위한 인공 지능(AI) 및 머신 러닝(ML)과 같은 혁신적인 기술을 구현하여 역량을 강화하고 있습니다. 서비스 제공업체는 챗봇 및 기타 평가 도구를 통해 지원자 참여를 보다 채널화하고 있으며, AI는 지원자 소싱, 지원자 재발견, 직원 참조 및 다양성 채용과 같은 여러 작업을 자동화하여 전략적 인력 채용 업계의 판도를 바꿀 것으로 예상됩니다. (단위 : 10억 달러) 글로벌 채용 대행시장 규모 및 추이 구분 2023(E) 2024(E) 2025(E) CAGR% 여러 산업에서 늘어나는 인력 감소는 RPO (Recruitment Process
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Outsourcing) 시장에 유리한 주요 요인 중 하나입니다. 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 여러 RPO 서비스 제공업체는 기업에 매우 짧은 기간에 조직을 그만두는 지원자를 대체할 기회를 제공합니다. 또한 교육 시스템은 빠르게 발전하여 신입 졸업생 및 대학원생에게 실무 경험과 고급 기술을 제공하기 때문에 채용 담당자가 적합한 지원자를 선택하는 것이 점점 더 어려워지고 있습니다. 이러한 상황에서 고용 기업이 핵심 역량을 가진 인재와 채용 비용을 줄이는 방법에 대한 관심이 커지며 RPO 시장이 이익을 얻고 있습니다. 자동화 시대에 기업은 인원을 줄이지 않고 늘리거나 유지하려는 중입니다. 기업은 디지털 기술에 투자하여 기계가 수행하는 작업에 대해 새롭고 보완적인 작업을 수행할 숙련된 인력을 필요로 합니다. 그러나 인력 부족과 적시 인재 확보의 어려움이 기업의 성장을 가로막고 있습니다. 이런 상황에서 기업은 고용 활동을 아웃소싱하여 RPO 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 현재 새로운 숙련 인력의 요구 사항과 기존 자원 간의 격차를 해소하기 위해 전문 지식을 구축하는 인력을 향상시키는 기업은 거의 없습니다. 기업들은 또한 직업 가이드 교육 세션을 제공하기 위해 조직 내 학습 문화를 개발하는 것을 포함하여 이 문제를 해결하기 위해 다양한 접근 방식을 찾고 있습니다. (2) 국내 시장규모 추이 국내 채용 시장은 글로벌 시장과 같이 고급 기술을 제공하거나 숙련된 인력을 필요로 하는 인재 스카우트 중심의 서비스로 변화하고 있습니다. 기업의 채용 형태가 전통적인 방식에서 수시 채용 강화, 직무 중심 인재 채용, IT(Information Technology)·반도체 등 첨단산업 분야 인력 수요 증가 추세로 변화하면서 거시적으로 보았을 때 기업에서는 인재 채용에 비용을 지속해서 투자할 수밖에 없는 구조가 되고 있습니다. (단위 : 억원) 국내시장 규모 및 추이 구분 2023(E) 2024(E) 2025(E) CAGR% 국내시장규모 출처 : 통계청 및 자체 조사 자료 당사는 자체 조사 자료와 통계청 자료를 기반으로 국내 시장을 추정하였습니다. 통계청(2021) 자료인 ’15세~49세 진입자 및 이동자 수’와 ‘전문가 및 관련 종사자’, ‘사무종사자 데이터’의 평균 비중을 활용하고, 취업 및 이직 비율을 보수적으로 20%의 매칭이 발생한다고 가정하였습니다. 또한 대상 직군의 평균 연봉과 자사의 매칭 수수료율(연봉의 6%)로 매칭 채용 시장 규모를 산정한 결과, 2021년 약 2조원의 시장 규모로 연평균 13%씩 증가할 것으로 판단하였습니다. 이를 통하여 2025년에는 국내 채용 시장 규모를 3조 1,000억원으로 추정하였습니다. 이는 경쟁사인 원티드랩이 추정한 국내 HR(Human Resource) 시장의 규모인 약 7조원과 플랫폼 및 헤드헌팅 등이 속해 있는 매칭 시장을 약 2조원으로 추정한 수치보다 보수적 추정이며, 다른 경쟁사인 사람인의 공시자료(2022.03.08 사업보고서)에서 국내 채용 광고 시장을 약 3,000억원으로 추정하며, 헤드헌팅 및 후불형 채용상품 등 매칭 위주의 사업까지 포함한 약 2조원은 당사와 유사한 국내 시장 규모 추산이라고 판단됩니다. 국내 산업 트렌드 및 채용 환경의 변화에 따라 채용 프로세스 공급업체는 보다 창의적인 인재 소싱을 제공하기 위해 기술 채택 및 소셜 미디어 통합에 중점을 두고 있습니다. 빅데이터, 클라우드, SaaS 및 모바일 기술을 채택하여 ATS (Applicant Tracking System)를 도입하여 키워드 자동 이력서 심사, 자기소개서 면접 등 비용을 관리하면서 지원자의 자질을 평가하는 3세대 채용 플랫폼의 형태와 핵심 서비스가 변화하고 있습니다. 통계청의 2022년도 학제별, 설립별 졸업 상황 자료에 의하면 매년 55만명의 졸업자가 발생합니다. 또한 취업준비생은 매월 31만원가량을 취업 준비에 사용하고 있으며, 1년 전 17만원보다 취업 준비 비용이 2배 수준으로 증가하여 구직활동에 지출되는 비용이 증가하고 있습니다. (2021년 사람인 ‘취업 준비 비용 현황’) 최근
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기업들의 수시 및 상시 채용의 증가와 경력직 이직의 증가 등 국내 채용 시장의 채용 트렌드 변화와 더불어 모바일 중심의 트래픽 이동과 인공지능(AI, Artificial Intelligence) 기술 발달에 따른 신기술 도입 등에 따라 기존 채용 광고 포털 업체 외에도 수많은 혁신 기업들이 채용 시장에 존재하는 비효율을 개선하기 위하여 다양한 종류의 서비스를 지속해서 출시하고 있습니다. 이러한 시장 흐름에 따라 국내 채용 시장 규모와 구조가 꾸준히 변화하고 성장할 것으로 판단됩니다. 당사는 위와 같은 채용시장의 높은 성장률이 향후 5년간 지속 유지 또는 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 이에 대한 주요 요인은 기업의 채용 시스템이 기존 공채 중심의 채용 관행에서 직무 중심의 채용 방식으로 급변하기 때문입니다. 2017년도부터 공공부문 블라인드 채용 의무화를 기점으로 대두된 직무 중심의 채용시스템은 COVID-19를 통해 보다 가속화되어 인사 채용에 있어서 가장 보수적인 대기업들을 필두로 경력직이나 수시 채용과 같이 직무능력이 검증된 인력들을 채용하는 방향으로 채용 트렌드가 변화하였습니다. 대기업 채용 트렌드 및 수시 채용 비중 확대.jpg 대기업 채용 트렌드 및 수시 채용 비중 확대 대기업 채용 트렌드.jpg 대기업 채용 트렌드 한국바른채용인증원이 채용 전문면접관을 대상으로 실시한 '2022 채용 트렌드' 설문조사에 따르면 채용 전문면접관이 뽑은 2022년도 채용 트렌드로 '직무 중심 채용'이 73%를 차지하며 1위를 기록하였습니다. 또한 사람인 리서치에 따르면 국내 333개 사를 대상으로 한 설문조사에서 채용에 가장 큰 부담을 준 요인의 1순위(40%)는 적합한 지원자의 부족으로, 이러한 트렌드가 당사의 높은 매출 성장을 기록한 2019~2021년도에만 국한되지 않고 향후에도 지속 유지 또는 가속화될 것으로 예상됩니다. 면접관이 꼽은 채용 트렌드.jpg 면접관이 꼽은 채용 트렌드 이러한 직무 중심의 채용문화로의 변화는 단순 구인 기업들에만 국한되지 않고 구직자들에게도 해당합니다. 잡코리아의 직장인 조사에 따르면 직장인 연차별 평균 이직 횟수는 2010년도 평균 2.0회에서 2020년도 평균 3.1회로 1.1회 증가하였습니다. 퇴사의 주요 요인으로는 ‘직무가 적성에 부합하지 않는다’는 답변이 40.5%, ‘실제 업무가 생각과 달라서’라는 답변이 28.5%로 직무 중심의 채용문화는 단순히 구인 기업들의 희망 사항이 아닌 구직자들의 구직 시 필수적인 선택 요소로 자리매김하고 있는 것으로 확인됩니다. (단위 : 회) 직장인 경력 연차별 평균 이직 횟수 구분 3년차 4년차 5년차 6년차 7년차 8년차 9년차 10년차 평균 2020년 2010년 출처 : 잡코리아, 직장인 조사(2010년 : 901명, 2020년 : 1,397명) 글로벌 조사업체인 Statista에 따르면, 현재 전자적 수단, 정보통신 및 전파·방송 기술을 활용하여 학습이 이루어지는 ‘이러닝 시장’은 전 세계적으로 주목받고 있는 ICT, AI 및 AR/VR 시장의 성장에 힘입어, 2019년도 약 880억달러(한화 약 1,026조원) 규모에서 2025년 약 2,031억달러(한화 약 2,437조원) 규모로 연 평균 15.02% 고 성장할 것으로 전망됩니다. (단위 : 10억달러) 글로벌 이러닝 시장 규모 및 전망 구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 CAGR% 온라인 교육 플랫폼 온라인 대학 교육 전문 자격증 합계 Statista에 따르면 국내 이러닝 시장 규모 및 전망의 경우 2019년도 약 18억달러(한화 약 21조원)에서 2025년도 40억달러(한화 약 48조원)으로 연 평균 13.82% 성장할 것으로 전망됩니다. 당사 미니인턴 플랫폼 내 직무교육 관련 콘텐츠를 주력으로 하는 M클래스에 해당하는 온라인 교육 플랫폼 시장 규모는 2019년도 5조원에서 2025년도 9조원으로 연 평균 11.51%로 성장할 것으로 예상됩니다. (단위 : 억원) 글로벌 이러닝 시장 규모 및 전망 구분 2019년 2020년 2021년
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2022년 2023년 2024년 2025년 CAGR% 온라인 교육 플랫폼 온라인 대학 교육 전문 자격증 합계 한편, 소프트웨어정책연구소의 2021년도 이러닝 산업 실태조사에 따르면, 현재 이러닝 시장에서 직무교육의 비중이 전체 비중의 22.7%의 높은 비중을 차지하고 있는 것으로 확인됩니다. 또한, 이러닝을 통한 직무교육 수강 시 수강 만족도가 높으며, 향후 이러닝 시장에서 직무교육에 대한 수요는 높은 것으로 파악됩니다. 국내기업의 전략적 IT 투자 1순위는 ‘클라우드 도입 및 확대’로 꼽히며, ‘빅데이터 구축’ 및 ‘AI 기술 접목’ 등의 뒤를 이으며 ICT 산업은 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 특히, KRG는 메타버스가 업종을 불문하고 ‘제2의 인터넷 붐’을 몰고 올 가능성을 언급하고 있으며, 이러한 ICT 시장의 낙관적인 성장 전망은 이러닝/에듀테크 시장에도 영향을 주어 기존 이러닝/에듀테크 시장의 단점인 교육에 대한 낮은 집중도와 현장감은 지속 해소될 것으로 판단됩니다. 기술 역량을 포함한 직무 역량 인력 수요가 증가하고 있는 시장의 흐름에 따라 당사는 직무역량 교육을 기반으로 맞춤형 인재 채용 서비스로 인재 채용에 비용을 지속해서 투자할 수밖에 없는 구조의 시장에 인재 스카우트 중심의 서비스를 제공하여 시장 점유율을 증가시키고 있습니다. (3) 대체 시장의 존재 여부 및 향후 전망 채용 프로세스 아웃소싱(Recruitment Process Outsourcing) 시장은 근로자가 존재하는 형태의 전방위적 산업의 기본 구성이라고 판단됩니다. 이에 따라 구직자와 구인자를 연결하는 방식과 구조의 변화가 일어나는 것으로 대체 시장이 존재하기 보다는 형태가 바뀌어 가는 것이라고 판단됩니다. RPO의 핵심은 적절한 인재를 기업의 기준에 맞게 평가하고 제공하는 것이라 할 수 있습니다. 그 과정에서 어떤 기술이나 기법의 적용 여부에 따라 서비스 구성이 바뀌며 시장의 트렌드가 변화합니다. 4차산업의 발달과 사회적 환경의 변화로 업무문화 형태가 다양해지고 있습니다. 프리랜서, 독립계약자, 임시직 등의 대안적 근로 형태로 ‘긱 경제(GIG ECONOMY)’의 긱스터 문화가 만들어지고 있으며, IT 직무의 업무 트렌드 중의 하나인 디지털노마드라는 업무문화가 형성되었습니다. 또한 DAO(Decentralized Autonomous Ogaization)와 같이 탈중앙화된 자율조직에 대한 니즈가 커지는 등 기업(구직자)과 직원(구인자)을 연결하는 여러 측면에서 변화가 일어나고 있습니다. 공간적 영역에서는 사무공간의 물리적 변화가 일어나고 있으며, 업무 영역에서도 시간이 아닌 퍼포먼스 중심의 업무 문화가 만들어지고 있습니다. 하지만 긱경제의 경우 서비스업 중심의 용역 업무에서 그치고 있으며, DAO 의 경우 퍼포먼스를 판단하는 기준의 모호함 때문에 업무 문화의 일환으로 안착하지 못하고 있습니다. 이러한 변화는 업무 문화의 형태가 바뀌는 과도기를 나타내며 시장의 형태가 변화하는 것이라 판단됩니다. 당사는 이러한 변화하는 채용 트렌드와 다양한 업무 문화를 반영할 수 있는 직무 중심의 인재 매칭 시스템을 구축함으로써, 교육 및 인재 매칭 시장을 선도할 수 있는 기업으로 성장하는 것을 목표로 하고 있습니다. 라. 경쟁 상황 (1) 경쟁형태 채용 시장은 시대별로 파견 - 광고 - 매칭 순서로 형성되었습니다. 기존 채용 시장을 구성하던 파견 서비스 제공 기업들은 구인 기업에 필요한 인재를 파견하고 파견 수수료를 수취하고, 채용 포털은 더 많은 지원자를 모으기 위한 기업의 광고에 과금하고 이를 주 수익원으로 삼고 있습니다. 하지만 최근 COVID-19 등 비대면 시대의 도래 및 수시 채용 및 직무 중심 채용의 중요성이 대두되며, 효율적인 매칭에 대한 수요가 증가하게 되었습니다. 이에 당사를 비롯한 수많은 혁신 기업들이 데이터와 기술력을 기반으로 채용을 성사하고, 나아가 기업과 유저가 매칭될 수 있는 양면 플랫폼을 구축하도록 다양한 매칭 서비스를 지속해서 출시하고 있습니다. 당사와 같은 매칭 서비스의 형태로 경쟁하고 있는 기업들은 글로벌
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기업으로는 링크드인, 국내 기업으로는 사람인, 원티드랩 등이 있습니다. (2) 진입장벽 당사의 사업모델은 기능적으로 두 가지 서비스 영역(“교육”과 “매칭”)과 교차하는 구조입니다. 당사는 “교육”과 “매칭” 모두를 사업모델의 핵심 구조로 설정하였습니다. 구인 기업에서 제공한 직무 관련 프로젝트를 기반으로 구직자에게 교육을 진행하고, 이를 통해 구인 기업과 구직자를 매칭하고 있습니다. 이는 구조적으로는 모방이 용이해 보일 수도 있으나, 교육만을 진행하거나 인재 매칭만을 서비스 영역으로 설정한 타사의 경우 새로운 영역을 개척해야 하는 부담이 있기 때문에 당사의 사업모델을 쉽게 흉내 낼 수 없습니다. 앞서 설명한 2세대, 3세대 인재 매칭 플랫폼을 제공하는 타사는 주로 “매칭”에만 집중하거나, “교육”에만 집중하고 있습니다. 구인·구직 서비스를 중심으로 한 인재 매칭의 경우, 기업의 채용공고를 중심으로 입사 지원하는 일반적인 채용방식을 제공할 뿐이며, 부가 기능으로서 광고, 헤드헌팅, 인·적성, 기업분석 등을 제공할 뿐입니다. 또한, 역량 강화 교육 차원에서 멘토링 교육을 진행하거나 코딩, 데이터분석, 디자인 등과 관련하여 세분화된 전문화 교육을 제공할 뿐, 이를 매칭으로 이어주지는 않습니다. 타 경쟁 기업들이 당사에서 제공하는 프로젝트를 중심으로 한 인재 매칭 프로세스를 구성할 경우, 각 기업이 보유하고 있던 서비스의 핵심 기능과 상충하는 요인을 발생시킵니다. 원티드랩의 경우, 구직자의 지인이 추천함으로써 검증된 인재를 제공받는 것이 서비스의 핵심 모델인데, 추천을 해주면서 또 한 번의 검증을 위해 실무프로젝트를 수행하는 것은 2단계의 장벽이 발생한다고 판단됩니다. 또한, 리멤버를 이용하는 구직자의 경우에는 적극적인 구직 활동 보다는 수동적인 영역에서 구직활동이 이뤄지는 방식을 선호하므로(구직자는 자신의 명함을 업로드해놓고 구인을 희망하는 기업을 추천받는 구조), 프로젝트를 수행하려는 구직자를 모집하는 데 어려움이 있다고 판단됩니다. 2세대 매칭 플랫폼을 주도하고 있는 사람인, 잡코리아의 경우에도, 전체 서비스 및 구직자(유저)의 형태가 직무 중심의 채용 공고보다는 이력 중심의 채용으로 구성되어 있어 전체 서비스의 흐름과 섹터를 바꾸어야 하는 리스크가 있습니다. 당사는 실무교육을 통한 인재 매칭이라는 목적을 달성하기 위하여, 4년 이상의 꾸준한 투자를 진행해 왔으며, 고용노동부, 서울특별시, 서울산업진흥원, 중소기업벤처부와 같은 유관 기관과 협업을 통하여 실무 프로젝트 경험을 쌓은 구직자에 대한 데이터베이스를 구축해왔습니다. 또한, 미니인턴 서비스를 통해 취업한 현직자를 관리하면서 미니인턴 프로젝트 운영에서 오는 리소스 및 특장점을 보완하는 시스템을 구축하여 선순환을 이룰 수 있게 구성하였습니다. 이러한 노력을 통해 당사는 프로젝트를 기반으로 구직자의 평가 및 기업 분석을 통한 맞춤형 인재를 분석하는 기술력을 확보하였고, 단순히 프로젝트를 제시하여 매칭하려는 경쟁사의 도전을 이겨내 왔습니다. 대표적인 예시로는 공단기 서비스를 제공하는 에스티유니타스의 경우 ‘커넥츠 스콜레’라는 프로젝트 클래스를 2018년 운영하였으나 2020년 서비스를 종료하였습니다. 크리노베이션링크의 경우에도 구직자에게 130만원을 받아 실무 프로젝트 경험하고 인재 매칭을 제공하는 서비스를 제공하였지만 2019년 여러 이슈로 인하여 사라지게 되었습니다. 현재 개발, 데이터, 마케팅 등 직무교육에 대한 서비스를 제공하는 기업들은 다수 존재하지만, 교육을 수료한 인재들을 구인 기업과 연결하는 매칭 과정에서 어려움을 겪고 있습니다. 이에 따라, 당사와 협업을 진행하는 소프트스퀘어드와 같이 각 직무교육생을 당사에 위탁하는 케이스가 증가하고 있습니다. 당사는 직무교육 서비스를 제공하는 기업과 협업을 늘려 교육 영역에 대한 전문성을 확보하고 프로젝트를 제공함으로써 구직자의 역량을 향상하게 시키고, 이를 이용하여 맞춤형 인재 추천 기능을 강화하고 있습니다. (3) 비교우위 사항 1) 기술수준 [구인기업 실무 프로젝트 및 구직자 정보 기반의 인재 추천]
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타서비스들의 경우 인공 지능(AI)과 머신 러닝(ML)을 기반으로 이력서와 자기소개서를 단순 분류(sorting)하여 제공하거나 구직자가 지원한 유사 기업을 1차원적 지표 (기업규모, 형태, 근무지)로 추천하는 형태입니다. 당사의 경우 타서비스에서 확보할 수 없는 5만건 이상 시행된 프로젝트 수행내역과 1만 3천건의 채용 결과 데이터를 기반으로 기업의 효율적 채용 프로세스 개선하고 적절한 인재를 추천하기 위하여 프로젝트 기획안을 핵심 지표로 인재를 추천합니다. 타 서비스에서 확보할 수 없는 구인 기업의 실무 프로젝트와 직무 담당자가 평가한 구직자 정보를 기준 데이터로 설정하여 알고리즘을 구성하여 직무 중심의 인재 추천이 가능합니다. 또한 단어 및 문서 자체를 데이터로 활용하는Doc2Vec 모델을 학습시켜 적절한 파라미터의 구성을 발전시키고 있으며, 이를 통하여 한국어 형태소 분석기(mecab)와 내부 데이터 활용하여 자체 사용자 사전을 발전시켜 알고리즘의 정확도를 높이고 있습니다. [분석용 데이터 웨어하우스 운영을 통한 분석기술 향상] 구직자의 서비스 로그와 행동 로그를 분석하여 각 데이터베이스에 존재하는 정형화된 데이터를 추출하고 정제하여 분석용 데이터 웨어하우스를 운영하고 있습니다. 이를 통하여 기존의 데이터베이스에 무리를 주지 않고 신속하게 자료를 처리하고 있습니다. 또한 OLAP(On Line Analytic Processing)과 데이터마이닝을 통한 분석기술 향상을 위한 가변적 파이프라인 설계가 용이하게 되었습니다. 유저의 행동 로그를 분석하여 콘텐츠를 추천하는 과정에서 하이브리드 (콘텐츠 + 협업) 추천 시스템을 활용하여 사용자 선호 콘텐츠에 대해 LDA로 콘텐츠 텍스트를 분석해 토픽을 추출하고 유사한 토픽을 가진 콘텐츠를 추천하는 방식으로 미니인턴의 교육 및 매칭을 위한 콘텐츠 및 기능을 추천하고 있습니다. 또한 ALS 모델을 통해 추천된 콘텐츠에 대해 추가로 LDA로 토픽 모델링을 진행함에 따라 사용자의 정보가 부족해도 추천이 가능하며, 추천 기술의 성능 향상이 가능하게 되었습니다. [알고리즘 지속 개선을 통한 서비스 향상 및 채용프로세스 비효율성 개선] 당사의 실무역량 평가 지표의 핵심 데이터를 활용하여 지속해서 연계 데이터베이스를 확보하고 알고리즘 고도화를 통하여 효율적 채용 프로세스와 기술적 성능 향상 이루어 플랫폼 내 “교육”과 “채용”이 연계되는 독창적인 서비스라인을 확보하고 있습니다. 이를 통하여 기술 구현에 사용된 데이터별 처리 및 적합도 계산 방식에 대한 다양한 알고리즘 적용 및 테스트를 통해 지속적인 기술 성능의 향상을 이루고 있으며, 구직과정에서 기업회원의 비용 절감, 기업회원 수 증가 및 채용관 서비스 사용률을 증가시키고 있습니다. 2) 생산방식 [미니인턴] 2017년부터 당사는 6,000여개의 기업 프로젝트를 기업과 협업하여 직접 생산해 내고 있습니다. 기획, 마케팅 직무 중심의 프로젝트에서 현재 개발, 디자인, 인사 등 IT기업 채용 직무와 관련한 다양한 프로젝트들이 만들어졌습니다. 해당 과정에서 축적된 노하우를 기반으로 당사는 프로젝트 추천 서비스를 만들어 기업들이 좀 더 쉽게 프로젝트를 생산할 수 있도록 돕고 있습니다. PBL 프로그램을 채용에 활용하고 있는 기업은 기업의 실무가 아닌 정해진 직무별 프로젝트로 프로젝트 수에 한계를 겪고 있습니다. 또한 구직자에게 매번 새로운 과제를 제공할 수 없어 abusing 문제가 발생할 여지가 있습니다. 산업별 미니인턴 프로젝트.jpg 산업별 미니인턴 프로젝트 꾸준한 프로젝트 생산을 통해 현재 미니인턴 내 프로젝트는 산업 분야나 직무에 제한이 없습니다. 당사의 프로젝트는 이커머스, 콘텐츠, 헬스케어, 에듀케이션, 식음료, 패션, 뷰티, 광고, 기술 융합 등 다양한 산업 분야의 프로젝트들을 구축하고 있으며, 또한 마케팅, 기획, 개발, 디자인, 영업 등 다양한 직무로도 구성되어 있습니다. [M클래스] 당사에서 생산되는 모든 교육 콘텐츠는 별도의 외주 생산이 없는 자체 생산 형태로 이루어지고 있습니다. 특정 스타 강사에 집중하기보다는
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미니인턴을 통해 취업한 현직자들과 강연 콘텐츠를 생산하고 있어, 특정 강사 이탈로 인한 매출 감소가 발생할 위험이 낮습니다. 현직자 강사 풀 확보를 위해 당사는 온포인트 멘토단을 구성하였습니다. 온포인트 멘토단은 구직자를 대상으로 강연, 멘토링, 기획안 피드백 등을 진행하는 취업 멘토들의 집단입니다. 온포인트 멘토단에는 개발, 기획, 품질관리, 영업, 마케팅, 디자인 등 다양한 분야의 현직자들이 속해 있으며, 미니인턴을 통해 취업을 준비하고 진행한 현직자들이 다음 취업준비생들을 위해 취업 선배의 역할을 할 수 있도록 돕고 있습니다. 당사에서는 온포인트 멘토단의 역량 강화를 위하여 다양한 교육을 지원하고 있습니다. 강연 콘텐츠 제작 교육, 강연 교육, 피드백 가이드 등을 제공하여 멘토단의 역량을 관리하고 있습니다. 이를 통해 새로운 직무가 계속 생겨나는 시장 상황 속에서도 빠르게 새로운 강연 콘텐츠를 생산해내고 있습니다. 당사가 구축한 평가 지표 및 교육 가이드를 통해 멘토들은 지속적인 활동을 영위할 수 있으며, 당사는 이들과 함께 ‘교육 - 취업 - 콘텐츠 생산 - 강연 - 전자책 발행 - 멘토링’ 이라는 독특한 생산 방식과 노하우를 가질 수 있게 되었습니다. 온포인트 멘토단.jpg 온포인트 멘토단 [2차 검증 프로그램] 당사는2013년부터 고용노동부, 중소기업벤처부, 서울특별시, 서울산업진흥원, 구로구, 연세대학교 등 다양한 정부 기관, 지방자치단체, 대학교에 교육프로그램을 제안하고 있습니다. 이를 통해1차 내부 검증 이후 기관을 통해2차로 검증이 이루어진 교육 프로그램을 생산해내고 있습니다. 또한 단순히 교육프로그램을 제공하거나 강사를 파견하는 형태가 아닌 직접 운영 담당자가 플랫폼을 통해 참여자 관리 만족도 조사를 통해 받은 피드백을 즉각적으로 반영하여 프로그램을 만들어 내고 있습니다. 주기적인 업데이트와 새로운 콘텐츠 생산에 있어 빠른 대응 특정 강연자에 치중되어 있지 않다는 장점을 가지고 있습니다. 3) 사업 모델 (가) 직무 중심 채용 문화 기반 [경쟁사 모델] 직무 중심의 채용문화가 확산하면서 직무 역량 검증에 대한 이슈가 계속 진행됩니다. 채용공고 광고를 통해 들어온 구직자의 직무 역량은 이력서, 자소서만으로 파악해야 하며, 보완책으로 나온 지인 추천, 명함 정보를 통해 구직자의 직무 역량을 가늠해야 합니다. [당사 모델] 당사의 경우 기업에서 제공하는 프로젝트 결과물을 기반으로 직무역량을 검증받을 수 있습니다. 내세울 이력이 없거나, 친한 지인이 없더라도 프로젝트 결과물을 통해 구직자들의 직무 역량을 객관적으로 검증해 볼 수 있습니다. [비교우위] 당사는 2015년부터 기업의 실무프로젝트를 구직자에게 제공해왔습니다. 현재 6,000개가 넘는 기업 프로젝트 결과물을 축적해 왔으며, 각 프로젝트를 통해 평가하고자 하는 구직자의 역량을 10개의 항목으로 설정해 두었습니다. 구인 기업은 미니인턴 프로젝트를 개최할 때 프로젝트 결과물에 대해 평가하고 싶은 역량을 선정하고, 이후 제출된 구직자의 기획안에 대해 미리 선정해둔 역량을 직접 평가하고 기록하여 채용에 활용되고 있습니다. 이 과정에서 당사만의 고유지표와 결괏값은 타 기업에서 쉽게 따라 할 수 없는 진입장벽이 될 것으로 예상합니다. 초기 프로젝트 산정에 드는 시간 또한 진입장벽이 될 수 있으며, 당사의 경우 프로젝트 추천 서비스 솔루션을 가지고 있습니다. 당사 페이지에서 구직자 관리 및 프로젝트 lock-in 효과를 얻을 수 있게 되었습니다. (나) 프로젝트 기반 교육 [경쟁사 모델] 타사 직무역량강화 교육의 경우, 이론 중심의 교육이 대다수입니다. 유사 PBL 프로그램이 생겨나고 있지만, 기업에서 직접 내준 프로젝트가 아닌 강연자가 만들어낸 과제에 의존하고 있습니다. 또한 한두 가지의 정형화된 과제만으로 직무 역량 강화 교육을 진행하고 있어 콘텐츠 다양성도 부족합니다. [오픈놀 모델] 당사에서 제공하는 직무역량강화 교육은 모두 미니인턴 실무 프로젝트 수행과 연계하여 만들어지고 있습니다. 기업별 고유의 직무역량강화 교육 콘텐츠를 생산할 수 있으며,
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기업 프로젝트가 늘어날수록 교육 콘텐츠의 다양성도 늘어나고 있습니다. 또한 기업 실무 프로세스가 적용된 커리큘럼으로 실제 직무역량강화와 연계성이 높습니다. [비교우위] 타사의 교육 콘텐츠는 콘텐츠의 내용 보다는 교육을 진행하는 강사의 의존도가 높습니다. 당사는 스타강사 혹은 강사의 이탈이 발생하여도 상황에 맞는 직무역량 강화 콘텐츠를 생산하는 노하우와 직무 현직자를 보유하고 있습니다. (다) 교육 + 매칭 [경쟁사 모델] 경쟁사들은 대부분 매칭과 교육을 구분하여 사업을 진행하고 있습니다. 인재 매칭 서비스의 경우, 기업의 채용공고를 중심으로 입사 지원하는 일반적인 채용방식을 제공할 뿐이며, 부가 기능으로 광고, 헤드헌팅, 인·적성, 기업분석 등을 제공할 뿐입니다. 채용과 별개로 멘토링 교육, 코딩, 데이터 분석, 디자인 등과 관련한 전문화 교육을 제공할 뿐, 이를 매칭으로 이어주지는 않습니다. [오픈놀 모델] 단순히 구직자와 구인 기업을 매칭해 주는 데 그치지 않고, 미니인턴 서비스 참여만으로도 교육적 효과를 제공하고 있습니다. [비교우위] 당사의 매칭 서비스에는 채용 기업 담당자의 기업 설명회, 과제 질의응답, 중간 피드백이 포함되어 있습니다. 이는 타 서비스에서 쉽게 따라 할 수 없는 당사만의 독특한 운영 노하우입니다. 프로젝트 기반 인재 매칭 서비스라는 목적을 달성하기 위하여, 8년 이상의 꾸준한 투자를 진행해 왔으며, 고용노동부, 서울특별시, 서울산업진흥원, 중소기업벤처부와 같은 유관 기관과 협업을 통하여 실무 프로젝트 경험을 쌓은 구직자에 대한 데이터베이스를 구축해왔습니다. 또한, 미니인턴 서비스를 통해 취업한 현직자를 관리하면서 미니인턴 프로젝트 운영에서 오는 리소스 및 특장점을 보완하는 시스템을 구축하여 선순환을 이룰 수 있게 구성하였습니다. (라) 브랜드 인지도 [대외 수상 현황] 당사는 미니인턴, 채용관, M클래스로 대표되는 서비스를 제공함으로써, 청년 구직자의 채용률을 제고하고, 기업의 구인난을 해결하는 등의 사회적 문제를 해결해왔습니다. 이러한 공로를 인정받아 2021년도에는 청년고용 촉진 부문 대통령상을 통해 대외 인지도를 확보하고 있습니다. [대외 수상 실적] 연도 시행처 포상 내용 연세대학교 연세벤처대상 미래부-청년기업가정신재단 올해의 청년기업인상 중소기업청 중소기업청장상 고용노동부 고용노동부 장관상 휴넷 행복경영대상 고용노동부 공정채용·블라인드 채용 우수사례 고용노동부장관상 고용노동부 청년고용촉진부문 대통령상 [누적이용고객 현황] 연 월 내용 미니인턴 서비스 런칭 미니인턴 이용 기업 누적 2,400개 달성/ 이용자 누적 8700명 달성 미니인턴 이용자 누적 10,257명 달성 미니인턴 이용 기업 누적 3,195개 달성 / 이용자 누적 25,550명 달성 미니인턴 이용 기업 누적 4,200개 달성 / 이용자 누적 170,595명 달성 미니인턴 이용 기업 누적 5,500개 달성 / 이용자 누적 335,803명 달성 미니인턴 이용 기업 누적 6,296개 달성 / 이용자 누적 514,093명 달성
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IV. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제11기(당기) 삼정회계법인 적정 해당사항없음 제10기(전기) 삼정회계법인 적정 해당사항없음 제9기(전전기) 인일회계법인 적정 해당사항없음 나. 감사용역 체결현황 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제11기(당기) 삼정회계법인 분ㆍ반기 재무제표 검토연간 재무제표에 대한 감사 158백만원 1,180시간 158백만원 1,314시간 제10기(전기) 삼정회계법인 연간 재무제표에 대한 감사 100백만원 750시간 100백만원 987시간 제9기(전전기) 인일회계법인 연간 재무제표에 대한 감사 7백만원 90시간 7백만원 92시간 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제11기(당기) 제10기(전기) 제9기(전전기) 라. 내부감사기구와 회계감사인과 재무제표 관련 주요 논의 내용 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 감사, 외부감사인 서면보고 감사에서의 유의적 발견사항감사인의 독립성 등 감사종결보고 감사, 외부감사인 서면보고 감사에서의 유의적 발견사항감사인의 독립성 등 감사종결보고 마. 회계감사인의 변경 당사는 코스닥시장 상장을 추진 중인 회사로서 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제11조제1항 및 제2항, 동법 시행령 제17조 및 「외부감사 및 회계 등에 관한 규정」 제10조 및 제15조 제1항에 의거하여 금융감독원으로부터 제10기 및 11기(2021.01.01 ~ 2022.12.31)에 대한 외부감사인으로 삼정회계법인을 지정 통지받아 동 회계법인과 감사계약을 체결하였습니다.차기 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지의 감사는 정진세림회계법인이 자유수임으로 수행할 예정입니다. 2. 내부통제에 관한 사항 가. 감사위원회의 내부통제의 유효성에 대한 감사 결과 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 나. 내부회계관리제도 당사는 내부회계관리제도를 '주식회사의 외부감사에 관한 법률' 및 '내부회계관리제도 모범규준'의 규정대로 성실히 운영하기 위하여 2021년 12월 27일 '내부회계관리규정'을 제정하였으며, 2022년 중 삼일회계법인으로부터 검토수준의 내부회계관리제도 설계, 구축 및 운영을 위한 컨설팅용역을 진행하였습니다. 또한, 당사는 2023년 중 코스닥시장 신규상장을 예정하고 있는 관계로 2023년 이후 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따라 내부회계관리제도 검토 대상 법인입니다. 이에 따라, 당사는 2022년 중 내부회계관리제도 구축을 완료하였습니다. [내부회계관리 조직] 직책 성명 당사근무연수(주2) 내부회계관리제도 관련 담당업무 겸임업무 이사 신준수 11년 ㆍ내부회계관리제도 운영 총괄ㆍ내부회계관리제도 운영실태 보고 경영지원본부 총괄 팀장 김태호 1년 ㆍ내부회계관리제도 설계 및 운영 재무회계 총괄 주임 이하나 1년 ㆍ내부회계관리제도 설계 및 운영 자금담당자 [내부회계관리자의 인적사항] 구분 성명 근속년수 주요 경력 내부회계관리자 신준수 11년 ▶'05.03~12.02 한국항공대 항공재료공학▶'08.03~11.12 메가스터디 논술첨삭 지도교사 ▶'12.02~13.03 삼성전자 DS메모리 공정엔지니어▶'20.03~22.02 서강대학교 경제대학원 인공지능경제학 석사 ▶'12.04~현재 (주)오픈놀 재무이사 다. 내부통제구조의 평가 당사는 증권신고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 동합금선 합금기술의 발달과 함께 종전 생활용품위주의 소재에서 각종 산업용 소재인 BOLT, ZIPPER, 악기, RIVET와 최근들어 국내외의 와이어컷, 방전가공기의 비약적인 증가와 함께 이에 필수적인 부가가치가 높은 고력단동, 황동선이 개발단계로 국내외 시장수요를 기대하고 있음. 또한, 합금기술의 진전에 따라 정밀금속, 첨단소재등 신소재로서 무한한 잠재가치를 지닌 제품으로 주목받고 있음.(2) 신변장신구(모조장신구) 귀금속이 아닌 반금속, 철제품 및 비철제품등을 이용하여 생산한 목걸이, 귀걸이, 반지, 체인류등을 말하며, 노동집약형이고 소량 다품종화된 모조장신구는 일본, 이탈리아등에서 70년대 기술을 습득한 한국, 홍콩, 중국등이 앞선 제조기술 및 값싼 노동력을 바탕으로 전세계시장을 주도하였으며, 현재에는 수많은 국내 모조장신구 업체들이 중국 현지공장을 설립하고 중국의 값싼 노동력을 이용하여 제품경쟁력을 확보하고 있어 노동력보다 모조장신구의 디자인 능력, 도금기술 및 해외마케팅능력에서의 차이가 국내업체와 중국업체간의 경쟁력차이를 결정하고 있는 상황임. 최근 중국 인건비 상승으로 노동 집약 산업인 당 사업체들의 베트남 이전이 가속화 되고 있음. 당사도 2010년부터 베트남에 투자하여 현재 베트남 현지 법인을 가동중에 있음. (3)에어컨 튜브 건축에 매립형 에어컨 튜브 사용량이 증가추세에 있어 매출이 지속적으로 증가하고 있으며, 전반적으로 에어컨 시장이 커지면서 당사의 매립형 및 노출형 매출은 점차 상승하고 있음. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 국제 원자재 가격의 장기적인 하락 및 국내 수요의 감소로 당사의 동관 매출이 감소 추세에 있음. 해외 시장 개척등으로 해외 수출은 증가 추세에 있어 단기적인 매출하락을 극복하고 해외시장 중심으로 매출액을 증대시키고자 다각도로 노력중에 있음 또한, 신규품목인 일체형배관제조 매출을 시작하면서 품목 다변화를 통하여 지속적인 매출 증대를 추구하고 있음 모조장신구사업은 값싼노동력을 바탕으로 출자법인인 중국 청도다산인조수식유한회사를 활용한 경쟁력확보와 대단위 생산납품이 가능하여, 대량수주등이 가능하므로경쟁력 우위에 있음. 신규 모조장신구 제조공장을 베트남 푸리시에 준공하여 점차 매출 및 경쟁력이 강화되고 있음. (나) 공시대상 사업부문의 구분 "해당사항 없음" (2) 시장점유율 등 동합금선은 생산능력 국내1~2위, 시장점유율 30%선을 점유하고 있으며, 모조장신구는 국내최대규모의 회사로 시장점유율은 약 20%를 점유하고 있는 바 당사의 시장점유율은 경쟁력향상과 함께 지속적인 상승을 보이고 있음. 품 명 제42기 제41기 동합금선 에어컨 튜브 모조장신구 (3) 시장의 특성 (가) 동합금선 소재산업으로 합금기술의 발달과 함께 전 사업에 걸쳐 널리활용되고 있으며, 특히 금형절단용 전극선등은 수입 대체효과는 물론이고 해외시장의 지속적인 수요증가로 고도성장이 예상되며, 생활용품에서도 안경테, 악세사리, BOLT, NUT등 수요 증가가 예상됨에 따라 매출증대와 수익창출이 크게 기대되고 있음. 또한, 지속적인 기술연마와 무한한 신소재를 발굴할 수 있는 잠재산업으로서 고속성장이 예상되는 제품임. (나) 모조장신구 여성들의 사회진출이 많아지고 소득수준이 향상됨에 따라 수요가 점진적인 증가추세이며, 또한 변화되는 패션문화에 따라 다양화, 고급화에 역점을 두어 계속적인 새로운 디자인을 개발하고 세계시장을 겨냥하는 무궁한 수요가 창출되는 사업임. (다) 에어컨튜브 동관제조에서 그치지 않고 냉난방기 일체형배관자재를 생산 하면서 부가가치를 증대하고 있으며, 점차 건설시장에서 수요가 증가하는 품목으로 당사 매출에 상당한 비중을 차지할 것으로 예상되며 점차적으로 매출이 증가 될 것으로 예상됨 (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 모조장신구는 홈페이지 구축과 인터넷을 통한 B2C, B2B 거래를 활성화하고 제품을 다양화하며 매출을 증대시키고, 인터넷을 통한 상시 디자인공모등을 통하여 국내의 고유 브랜드로 정착시켜
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나아갈 계획임. 또한, 국내의 모조장신구상가(남대문, 성내동)등과 공동통신망을 구축, 시장변화에 신속하게 대처하고 해외 BUYER들과도 상호정보를 교환할 수 있는 SYSTEM구축을 계획하고 있음. (5) 조직도 대표이사 액세서리지원팀 품질관리팀 총괄관리본부 영업본부 생산본부 재경기획팀 경영지원팀 국내영업팀 해외영업팀 동선생산팀 튜브생산팀 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원,%) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 동합금선 국내매출 동합금선 공업 및 장식용 해외수출 동합금선 공업 및 장식용 모조장신구 국내매출 악세사리 악세사리 해외수출 악세사리 악세사리 에어컨튜브 국내매출 에어컨튜브 건축용 해외수출 에어컨튜브 건축용 기타 국내매출 임대매출 임대 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위:원/KG) 품 목 제42기 제41기 제40기 동합금선 에어컨튜브 (1) 산출기준 기간중 제품별 매출액÷제품별 매출수량 (2) 주요 가격변동요인 국제LME가격 등락과 국내 전기동 가격에 연동하여 매월 판매가격 고시 3. 원재료 및 생산설비 1. 원재료에 관한 사항 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원,% ) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비고 동선, 에어컨튜브 원재료 구리, 아연 동합금선,에어컨튜브 모조장신구등 상품 신병장신구류등 신변장신구류 합계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원/KG) 품목 제42기 제41기 제40기 구리 아연 (1) 산출기준 품목별 총매입액÷품목별 매입수량(2) 주요 가격변동원인 국제 LME가격 등락에 연동하여 가격변동이 발생되며, 환율결정에 따라 원재료가격이 형성됨. 2. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 톤,km ) 사업부문 품 목 사업소 제 42기 제 41기 제 40기 동합금선 단동선 반월 황동선 반월 ROD 반월 소 계 에어컨 튜브 매립배관 초지 노출배관 초지 소계 합 계 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 톤,KM) 사업부문 품 목 사업소 제 42 기 제 41 기 제 40 기 동합금선 단동선 반월 황동선 반월 기타 반월 소 계 에어컨튜브 노출 초지 매립 초지 소 계 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간,%) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 동합금선 에어컨튜브 합 계 *실제가동시간 : 1일 실제가동시간(20시간)×월별실제가동일수(24일)×12개월 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황[ 자산항목 : 토지 ] (단위 : 천원, ㎡) 사업소 소유형태 소재지 면적 기초장부가액 당기증감 기말장부가액 비고 증가 감소 반월 자가 경기 초지 자가 경기 기타 자가 경기 합 계 [ 자산항목 : 건물 ] (단위 : 천원, ㎡) 사업소 소유형태 소재지 면적 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 반월 자가 경기 초지 자가 경기 의정부 자가 경기 합 계 [ 자산항목 : 건물부속설비 ] (단위 : 천원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 반월 자가 경기 합 계 [ 자산항목 : 구축물 ] (단위 : 천원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 반월 자가 경기 초지 자가 경기 합 계 [ 자산항목 : 기계장치 ] (단위 : 천원, EA) 사업소 소유형태 소재지 수량 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 반월 자가 경기 반월 국고보조금 경기 합 계 [ 자산항목 : 차량운반구 ] (단위 : 천원, EA) 사업소 소유형태 소재지 수량 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 반월 자가소유 경기 합 계 [ 자산항목 : 공구와기구 ] (단위 : 천원, EA) 사업소 소유형태 소재지 수량 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 반월 자가 경기 합 계 [ 자산항목 : 집기비품 ] (단위 : 천원, EA) 사업소 소유형태 소재지 수량 기초장부가액
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당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 반월 자가 경기 합 계 4. 매출 및 수주상황 1. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제 42기 제 41기 제품 동선 수 출 내 수 합 계 에어컨튜브 수 출 내 수 합 계 상품 동선 수 출 내 수 합 계 에어컨튜브 수 출 내 수 합 계 악세사리 수 출 내 수 합 계 기타 중계수입임대수입 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 사업구분 담당부서 비고 동합금선 동선영업팀 에어컨튜브 튜브영업팀 모조장신구 액세서리지원관리팀 해외사업부 (2) 판매경로 사업구분 판매구분 판매업체 비고 동합금선 내수판매 소재산업가공업체 조립가공업체 수출판매 국내AGENT 직수출 에어컨튜브 내수판매 대리점 건설 및 설비업체 모조장신구 수출판매 국내AGENT 직수출 (3) 판매방법 및 조건 ① 내수 : 상호판매조건에 따른 현금 및 외상판매 ② 수출 : 신용장(L/C) 및 구매승인서에 의한 판매 (4) 판매전략 ① 우량판매대리점 집중양성 ② 틈새시장 공략 ③ 신규거래처 확보 ④ 영업사원의 질적향상 및 지속적인 교육확대 2. 수주상황 (단위 : ) 품 목 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고 수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액 합 계 ※ 단기수주에의한 납품 5. 위험관리 및 파생거래 해당사항 없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 해당사항 없음 7. 기타 참고사항 가. 외부자금조달 요약표 [국내조달] (단위 : 천원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은 행 기타금융기관 금융기관 합계 회사채 (공모) 회사채 (사모) 기 타 자본시장 합계 주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 기 타 총 계 (참 고) 당기 중 회사채 총발행액 공모 : 백만원 사모 : 백만원 [해외조달] (단위 : 원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 금 융 기 관 해외증권(회사채) 해외증권(주식등) 자 산 유 동 화 기 타 총 계 나. 최근 3년간 신용등급 평가일 평가대상유가증권 등 평가대상 유가증권의신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 평가구분 크레탑( ～ ) BB 크레탑( ～ ) bbb 크레탑( ～ ) bbb-
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상. 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이 후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 사업보고서에 기재된 예측정보는 동 사업보고서작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정과 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개요회사는 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해서는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 천원) 구 분 제 42 기 제 41 기 제 40 기 [유동자산] ㆍ당좌자산 ㆍ재고자산 [비유동자산] ㆍ투자자산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [자본조정] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 자본총계 당사의 2022년말 현재 자산, 부채, 자본은 전년도와 유의미한 차이없이 유지되고 있습니다. 부채가 약 6억원정도 감소하여 자산도 약 4억정도 감소하였습니다.나. 영업실적 (단위: 천원) 구 분 2022년 2021년 2020년 [매출액] [매출원가] 매출총이익 [판매비와관리비] 영업이익 [영업외수익] [영업외비용] 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익(손실) 당사의 매출액은 전년도에 비해 약 32억(12%)정도 증가하였습니다. 매출액 증가와 비용절감등으로 최근 3개년간 약 10억의 영업이익이 증가하였습니다. 다만, 종속회사의 연결에 따라 충당금등을 지분법 자본변동에 반영(약 18억)하고, 당해년도 지분법손실을 반영하면서(약16억) 당기 영업외 손익이 크게 증가하고 당기순손실이 크게 발생하였습니다. 그러나 회사의 당해년도 영업성과와 무관하며, 이익잉여금도 감소하지 않은 회계처리상의 문제입니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황당사(개별기준)는 2022년말 현금 및 현금성자산 2,521백만원, 단기금융자산 2,406백만원을 포함하여 총 4,927백만원르로 전기대비 921백만원 증가 하였습니다. 주요 증가 원인은 매출채권감소(채권의 회수), 재고자산 감소(재고자산 회전율 증가)등으로 인한 것으로, 회사의 관리실적의 개선에 의한 것으로 볼 수 있습니다.나. 차입금 현황 (단위:백만원) 구분 단기차입금 유동성장기부채 장기차입금 사채 합계 2021년 말 당기증감 유동성대체 2022년 말 다. 유동비율 (단위:백만원, %) 구분 제42기(당기) 제41기(전기) 제40기(전전기) 유동자산 유동부채 유동비율 5. 부외거래보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.6. 그 밖의 투자결정에 필요한 사항보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.