chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말 현재 외화로 표시된 확정된 자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : USD, 천원) 구분 2022년도(제9기) 2021년도(제8기) 2020년도(제7기) 외화자산(USD) 외화부채(USD) 외화자산 원화환산액(KRW) 외화부채 원화환산액(KRW) 당기말 현재 환율 10% 변동시 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 2022년도(제9기) 2021년도(제8기) 2020년도(제7기) 10% 상승시 10% 하락시 2) 이자율위험이자율 위험은 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데있습니다. 당기말 현재 당사의 변동금리 적용 자산, 부채는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 2022년도(제9기) 2021년도(제8기) 2020년도(제7기) 1. 자산 2. 부채 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 (주1) 상기 차입금은 USANCE 제외 금액 입니다. 당기말 현재 변동금리 적용 자산, 부채와 관련되어 이자율 1% 변동시 당기 손익에미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 2022년도(제9기) 2021년도(제8기) 2020년도(제7기) 1%상승시 1%하락시 1%상승시 1%하락시 1%상승시 1%하락시 순이익증가(감소) (주1) 상기 손익에 미치는 영향에는 USANCE(외화단기차입금) 제외 금액 입니다. 나. 유동성위험 회사는 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고있습니다. 또한 회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출 예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석·검토하고 있습니다.당기말 현재 장기차입금의 연도별 상환 계획은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 종류 당기말잔 액 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 이후 장기차입금 전환사채 합계 당기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 계약상 현금 흐름은 이자지급액을 포함하고 있고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다. (제9기) (단위:천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 3개월 미만 3~6개월 6개월~1년 1년 초과 합 계 매입채무 미지급금 단기차입금 유동성장기부채 장기차입금 전환사채 임대보증금 장기미지급금 합 계 (제8기) (단위:천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 3개월 미만 3~6개월 6개월~1년 1년 초과 합 계 매입채무 미지급금 단기차입금 유동성장기부채 장기차입금 전환사채 임대보증금 장기미지급금 합 계 (제7기) (단위:천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 3개월 미만 3~6개월 6개월~1년 1년 초과 합 계 매입채무 미지급금 단기차입금 유동성장기부채 장기차입금 전환사채 임대보증금 장기미지급금 합 계 또한 회사는 유동성위험을 관리하기 위해 유동비율을 파악하고 있습니다. (단위 : 천원) 구 분 2022년도(제9기) 2021년도(제8기) 2020년도(제7기) 유동자산 유동부채 유동비율 다. 자본관리위험 회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 당사는 자본위험관리를 위해 부채비율을 지표로 관리하고 있습니다. (단위 : 천원) 구분 2022년도(제9기) 2021년도(제8기) 2020년도(제7기) 부채총계 자본총계 부채비율 라. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 당사는 2021년 6월 30일 신영증권주식회사와 코스닥시장 상장을 위한 대표주관 계약을 체결하였습니다. 나. 연구개발활동 1) 연구개발 담당조직 (주)미로의 기업부설연구소는 2015년 5월 26일 「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한
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법률」제14조의2제1항 및 동법 시행령 제27조제1항에 따라 사단법인 한국산업기술진흥협회로부터 기업부설연구소(제2015112618호)로 인정을 받았습니다.(주)미로의 부설연구소는 2개의 팀으로 운영되고 있으며, 조직도는 아래와 같습니다. 연구소조직도.jpg 연구소조직도 2) 연구개발비용 (단위 : 원) 구 분 2022년도(제9기) 2021년도(제8기) 2020년도(제7기) 연구개발비용 총계 (정부보조금) 연구개발비용 계 회계 처리 개발비 자산화(무형자산) 제조원가(비용) 판관비(비용) 연구개발비/매출액 비율 [(연구개발비용 계÷당기매출액)×100] (주1) 연구개발비 비율은 정부보조금을 차감한 연구개발비용으로 산출하였습니다. 3) 연구개발실적 연구과제 연구기관 개발기간 연구결과 사업화현황 08M 스테이션 개선 부설연구소 개발완료 센서리모컨 가습기 부설연구소 개발완료 사계절 냉온풍기 부설연구소 개발완료 아마존 통신모듈 부설연구소 개발완료 AI통신모듈 부설연구소 개발완료 미니 써큘레이터 부설연구소 개발완료 미로 AI 선풍기 부설연구소 개발완료 에어레스트 공기청정기 부설연구소 개발완료 미로 먼지제로 공기청정기(18평~22평형) 부설연구소 개발완료 미로 먼지제로 공기청정기(24평~27평형) 부설연구소 개발완료 미로 무선 진공 물걸레 청소기 부설연구소 개발완료 미로 UV살균 가습기 부설연구소 개발완료 하이브리드 가습기 부설연구소 개발완료 부설연구소 개발완료 공기 살균 청정기 부설연구소 개발완료 4) 향후 연구개발 계획 연구과제 연구기관 개발시작일 개발 완료 예정일 대용량 공기청정기 부설연구소 2018/06 ~ 진행 중 2023 예정 스마트케어 어플리케이션 부설연구소 2021/05 ~ 진행 중 2023 예정 대용량 가습기 부설연구소 2022/01 ~ 진행 중 2023 예정 스마트 디퓨저 부설연구소 2022/01 ~ 진행 중 2023 예정 5) 지적재산권 보유 현황 당사는 R 통한 지적재산권의 재산화에 집중하여, 다수의 특허권, 디자인권,상표권, 실용신안을 보유하고 있습니다. 당사는 국내 뿐만 아니라 해외 국가에서도지적재산권의 출원과 등록을 하고 있습니다. 아래의 표는 당사가 보유하고 있는 국가별 지적재산권 현황입니다. (2022년 12월 31일 기준) 구분 대한민국 미국 일본 중국 유럽 기타 합계 특허권 등록 출원 디자인권 등록 출원 상표권 실용신안 합계 7. 기타 참고사항 가. 산업의 특성 제조업의 이미지가 강한 전통적인 가전제품 산업의 대표적인 특성은 경기변동에 민감한 산업입니다. 그러나 현대인들이 삶의 질과 생활 환경에 대한 관심이 증가하면서의식주에 대한 개념이 과거와 달라졌습니다. 이와 같은 의식의 변화는 가전업계 전반에도 영향을 미쳐, 기본적인 기능만 제공하던 전통적인 가전제품에서 벗어나 새로운 트렌드를 보이고 있습니다. 이러한 트렌드는 새로운 기능과 특색을 가진 가전제품에 대한 신규 수요를 창출시켜 가전산업이 새롭게 도약할 수 있는 발전동력이 되고 있습니다.가전제품산업의 특성 중 또다른 점은 기술, 자본, 노동집약적인 특성을 모두 갖추고 있는 것입니다. 이러한 특성에 맞춰 개발분야와 같은 자본과 기술 집약적인 부문은 국내의 우수한 연구인력들이 수행하고 있는 반면, 노동집약적인 특성을 보이는 조립 등의 생산공정은 노동집약적인 중국 및 동남아시아 등에서 수행하고 있는 추세입니다. 나. 산업의 성장성 전통적인 가전제품산업은 고착화된 레드오션 시장으로 성장성 부분에서는 한계가 있습니다. 그러나 세계 기후의 변화와 환경 오염 문제, 에너지규제의 강화, 고령화 및 삶의 질 향상을 추구하는 사회분위기에 따라 가전제품산업에도 많은 변화가 일어나고 있습니다. 가전제품시장에 프리미엄 가전과 웰빙 가전의 블루오션 시장이 열리면서, 전체 가전시장은 레드와 블루를 혼합한 퍼플오션 시장으로 변모하고 있습니다. 프리미엄 가전과 웰빙가전이 사물인터넷(IoT)과 결합되고 있으며, 이를 기반으로 사용자 데이터가 누적되어 편리성을 더욱 증대시켜주는 가전제품들이 출시되고 있습니다.이러한 가전제품산업의 패러다임 변화로 생활가전시장에서 고착화된
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시장인 미국, 유럽, 일본과 같은 선진국 시장에서도 새로운 프리미엄 가전제품 시장이 열리고 있으며, 중국, 인도, 베트남 등의 개발도상국에서도 신흥시장이 형성되고 있습니다. 다. 경기변동의 특성 가전제품산업은 전통적으로 국내외의 경기변동에 영향을 많이 받습니다. 새로운 기술이 접합된 최근의 가전제품시장도 전통적인 가전제품에 비해 그 정도가 덜하지만, 여전히 경기변동에 영향을 많이 받습니다.당사의 제품의 경우 계절적 경기변동 특성이 제품별로 다양하게 나타납니다. 가습기와 선풍기의 경우 계절에 따라 수요가 다르게 나타납니다. 가습기의 경우 주로 4분기의 매출비중이 높은 반면, 선풍기는 2분기 및 3분기의 매출이 두드러집니다.공기청정기의 경우 환경적인 영향(미세먼지와 초미세먼지의 오염도)에 따라 수요가 변동되는 등 제품별로 다양한 경기변동 특성을 갖습니다. 라. 경쟁요소 전통적인 가전제품시장에서는 대형제조사의 브랜드 가치가 주요 경쟁요소였으나, 다양해진 가전제품시장에서는 제품별로 고유의 장점을 가진 제조사만의 브랜드 가치가주요 경쟁요소로 자리잡고 있습니다. 그리고 가전제품의 경쟁요소에는 가격, 품질, 성능 및 안정적 공급능력, 사후보완서비스(A/S) 등이 있습니다. 마. 자원조달상의 특성 생산에 투입되는 대부분의 자재들이 해외에서 조달하고 있습니다. 가습기의 경우 핵심 부품인 초음파 모듈과 팬의 경우 중국업체에서 생산되어 최종 조립업체로 이동합니다. 어댑터, 회로자재 등의 부품도 당사가 중국에서 매입하여 최종 조립업체로 이동하게 되고, 당사가 제공하는 사급자재(초음파 모듈, 팬, 어댑터, 회로자재)에 직접 조달한 사출자재를 이용하여 생산을 하고 있습니다.자원조달상 환경규제로 인한 어려움은 없으나 전자제품이기에 전기상 안전문제, 전자파 위험성으로 인하여 인증절차가 필요합니다. 또한, 대부분의 자재구입이 달러화로 이루어지는 만큼 환율변동에 따른 위험부담도 존재합니다. 바. 관련법령 또는 정부의 규제 등 관련 법령 내용 KC위생안전인증 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 가장 큰 목적은 전기용품과 생활용품의 안전관리에 관한 사항을 규정하여 국민의 생명과 신체, 재산을보호하고 소비자의 이익과 안전을 도모하는 것이다. 전기용품만을 안전관리대상으로 규정한 이전 제도와 달리 생활용품까지 안전인증대상으로규정한 것이 특징이다. 따라서 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」 시행 이후로는 의류나 잡화 등 생활용품도 전기용품처럼 안전인증심사(KC인증)를 의무적으로 거쳐야 한다. 이는 제조업자 뿐 아니라 수입업자에게도 해당된다. 안전인증은 제품시험 및 공장심사를 거쳐 제품의 안전성을 증명하는 것이다. 제조자가 안전인증기관에 안전인증을 신청하면 서면심사와 기술능력·생산체계 심사, 제품심사, 공장심사 등의 과정을 거쳐 안전인증기준에 적합하다면 인증서를 발행한다. 안전인증을 거친 제품은 국가통합인증마크(KC)를 받을 수 있다. 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 전자상거래 및 통신판매 등에 의한 재화 또는 용역의 공정한 거래에 관한 사항을 규정함으로써 소비자의 권익을 보호하고 시장의 신뢰도를 높여 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 한다. 전자상거래를 하는 사이버몰의 운영자는 소비자가 사업자의 신원 등을 쉽게 알 수 있도록 상호 및 대표자 성명, 영업소가 있는 곳의 주소, 전화번호, 전자우편주소 등을 표시하여야 하고, 사업자는 소비자에 관한 정보를 수집하거나 이용할 때는 공정하게 수집하거나 이용할 것을 주요 내용으로 한다. 개인정보보호법 개인정보의 처리 및 보호에 관한 사항을 정함으로써 개인의 자유와 권리를 보호하고, 나아가 개인의 존엄과 가치를 구현함을 목적으로 한다. 개인정보처리자는 개인정보의 처리 목적을 명확하게 하여야 하고 그 목적에 필요한 범위에서 최소한의 개인정보만을 적법하고 정당하게 수집하도록 규정하고, 행정자치부 개인정보보호정책과에서 관리 감독한다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성 시점의 사건 및 재무 성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측 정보는 미래 사업 환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부 경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성 시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측 정보는 동 보고서 작성 시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.㈜미로 이사회는 제9기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 사업연도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단 및 분석에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 2. 개요 세계 금융위기 이후 글로벌 경제는 여전히 불확실한 상황이 지속되고 있으며, 미-중 무역갈등과 보호무역주의 성향이 전 세계적으로 팽배해져 세계경제의 저성장구조가 고착화 되어가고 있습니다. 특히, 2020년 초에 세계적으로 시작된 코로나19의 공포및 2021년 초 발발한 러-우 전쟁상황이 현 경제상황에도 지속적으로 미쳐 불황에 대한 불안심리가 가중되고 실물경제의 활동량이 둔화되는 등 국내외의 경제적 여건이 악화되고 있습니다. 이처럼 경영여건 어려워져 당사는 2022년도 재무제표 기준으로는 매출액 19,816백만원, 영업손실 1,590백만원, 당기순손실 1,600백만원을 기록하였습니다. 지금 직면한 상황이 어렵지만, 저희 ㈜미로는 벤처기업으로 끊임없는 기술개발과 혁신하는 자세로 현재의 위기를 극복하고 창조적이고 발전하는 ㈜미로를 지향하도록 하겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 백만원) 구 분 제 9 기 제 8 기 증 감 증감율(%) [유동자산] ㆍ당좌자산 ㆍ재고자산 [비유동자산] ㆍ투자자산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 ㆍ자본금 ㆍ자본잉여금 ㆍ기타자본구성요소 ㆍ이익잉여금 자본총계 당사의 2022년말 자산총계는 전기말 대비 3% 감소한 29,789백만원, 부채총계는 전기말 대비 2.2% 증가한 26,203백만원을 기록하였습니다. 2022년말 자본총계는 전기말 대비 29.4% 감소한 3,586백만원을 기록하였으며, 이에 따라 2022년말 부채비율은 전기말 대비 225.7% 증가한 730.8%를 기록하였습니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 제 9 기 제 8 기 증 감 증감율(%) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 영업외수익 영업외비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익(손실) 당사의 2022년 매출액은 전년 대비 27.8% 증가한 19,816백만원, 영업손실은 전년 대비 66.6% 감소하여 1,590만원을 기록하였습니다. 당기순손실은 1,600백만원을 기록하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 당사는 당기말 현재 1,140백만원(전기말 3,648백만원)의 유동자금을 보유하고 있으며, 그 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 현금및현금성자산 단기금융상품 합 계 유동자금 당사의 당기말 현재 현금및현금성자산은 1,140백만원으로서, 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제 9 기 제 8 기 증 감 Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 Ⅲ. 재무활동으로 인한
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현금흐름 Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감 Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산 (주) 금액 단위가 백만원이므로 십만원 단위의 반올림에 의한 합계 금액의 차이가 있습니다. 당기 중 당사의 현금및현금성자산은 영업활동을 통하여 3,646백만원의 현금이 사용되었고, 유형자산과 금융자산 취득 등과 같은 투자활동으로 81백만원을 사용하였으며, 차입금의 차입/상환, 전환사채 발행 등과 같은 재무활동으로 1,218백만원이 유입되었습니다. 이에 따라 당기말 현재 현금및현금성자산은 전기말 대비 2,508백만원 감소한 1,140백만원입니다. 5. 부외거래 당사의 우발채무와 약정사항은 "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항" 중 '2. 우발채무 등' 을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖의 투자결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항" 중 '5. 재무제표 주석' 을 참조하시기 바랍니다. 나. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사의 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항은 "Ⅱ. 사업의 내용" 중 '5. 위험관리 및 파생거래' 를 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계현황 및 전망 (1) 산업 전체의 생산 추이 동사는 발전기 제조업을 영위하고 있으며 발전기 중 디젤엔진을 주 동력원으로 하는 디젤엔진 비상발전기 제조를 주 사업으로 하고 있습니다. 비상발전기라 함은 사용전원의 공급중단 시에 공급하는 대체 전력인 비상전원을 공급하는 발전기를 의미합니다. 과거에는 단순히 중소형 비상발전기를 공급하던 것에서, 최근에는 수주처 별로 요구사항이 다양해짐에 따라 고객사양에 따라 발전기의 설계에서부터 조립, 생산, 시공 및 사후관리까지 통합적으로 제공하고 있습니다. 동사는 각 거래처별로 요구사항을 수렴하여 거래처별 요건에 맞는 제품을 제작, 공급하고 있습니다. 비상발전기의 용량 및 기능이 다양해짐에 따라 과거에는 일반 상업용 빌딩과 아파트,관공서, 터널 등을 비롯한 일정규모 이상의 건물과 시설물에 대해 비상전원 설치를 법률로 강제한 것에 따른 비상용의 발전기 수요가 대부분이었으나, 최근에는 ① 최근전력 수급난 지속에 따른 정부의 발전소 예방정비 투입 및 예비전력용 설치 증가 ② 여름에 에어컨 사용이 많고 전력 소비가 높은 백화점과 같은 대형복합쇼핑센터나 대형 공장의 전기료 절감을 위한 자가발전용 설치 증가 ③ IDC(Internet Data Center) 및 R 건설 증가에 따른 대용량 비상전력설비의 수요증가 등에 따라 그 수요가 지속적으로 확대되고 있습니다. 이에 따라 최근 비상발전기 산업은 전방산업 경기에 절대적 영향을 받기 보다는 그 수요처 별 상황에 따라 더 큰 영향을 받는 구조로변화하고 있으며, 동사는 기존 관수시장 및 군납시장의 안정적인 매출을 바탕으로 향후 민수시장에서 대용량 비상발전설비 시장의 주 공급처가 되기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 현재, 비상발전기는 정전 시 비상부하 공급용으로만 가동되고 있으나, 관련 규정 등 정비를 통해 무정전 설비 추가 등 설비를 보완하여 전력피크시기에 비상수급 전력원으로 사용하는 방안도 검토 중입니다. 또한, 비상발전기를 통해 생산 된 전원에 저장, 사용 및 판매 등 관련 법안 및 시설이 마련된다면 동사가 생산하는 비상발전기는 타사대비 효율성이 높은 바 상대적으로 판매가 증가할 수 있는 기회가 될 것으로 예상하고 있습니다. (2) 산업특성 1) 경기변동의 특성 비상발전기 산업은 건설경기변동에 주로 영향을 받지만 대형주택단지, 발전소, 관공서, 빌딩, 도로(터널) 및 항만시설, 병원, R 등이 그 수요처가 다양하기 때문에 전반적인 경제변동에 영향을 받고 있어 전방산업의 업황 등에 따라 산업 전체적인수요가 변동될 수 있습니다. 2) 내수중심 산업 발전기는 오랜 기간 보편화 된 기술로서 그 규모와 생산부터 설치까지 이루어져야 하는 제품특성 때문에 내수위주로 발전하고 있습니다. 3) 주문생산방식 산업 비상발전기는 일반적으로 판매되는 것도 있지만, 대부분 관련 법규에 맞도록 수요처의 주문에 따라 맞춤형으로 생산, 판매되고 있습니다. 4) 다품종 소량생산 산업 비상발전기는 대량 생산체제를 갖추고 있는 타 산업과 달리 제품의 종류와 규격이 다양하며, 수요처에 의향에 맞춘 다품종 소량 주문생산이 주를 이루고 있으며 자동화 및 대량생산체제 구축이 어렵습니다. 5) 전후방 효과가 큰 산업 비상발전기는 구조적으로 다양한 종류의 부품으로 이루어진 기능성 품목으로 베어링기어의 동력전달제품 제조업에서 코어, 케이스를 만들기 위한 철강 압연, 압출 및 연신 제품 제조업에 이르기까지 관련산업 전후방 연쇄 효과가 큰 산업입니다. (3) 국내·외 시장규모 추이 동사가 속해 있는 디젤엔진용 비상발전기 시장의 경우 일반 상업용 빌딩, 아파트를 비롯한 일정규모 이상의 건물은 비상전원 설치를 법으로 규정하고 있기 때문에 안정적인 시장이 형성되어 있으며, 자가발전용 발전기 시장의 경우 국내 도서지방에서 주로 수요가 발생하는 편입니다. 비상발전기는 신규 건축, 구축물에 따른 신규 수요와 기존에 설치된 비상발전기에 대한 교체 수요로 나눌 수 있으며, 시장으로는 크게 IDC센터, R, 오피스빌딩, 민간아파트 등을 중심으로 한 민수시장과
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공공주택, 발전소, 터널, 항만시설, 관공서 등을 중심으로 한 관수시장으로 나눌 수 있습니다. 비상발전기를 용도별로 세분화하면 관공서, 대형 복합쇼핑몰과 주택 및 일반건축물, IDC 및 R, 발전소 및 플랜트 등으로 구분할 수 있으며, 각각의 시장 별로 수요자의 특성 및 투자계획 등이 상이하기 때문에 시장 잠재규모가 크고 다양한 측면에서 비상발전기 시장의 성장잠재력을 파악할 수 있으나 구체적인 시장규모 추이는 파악하기 어렵습니다. 정확한 국내외 시장규모 추이는 정확하게 파악되고 있지 않으나, 신규 투자 및 예산과 맞물려 움직이는 만큼 경기변동과 밀접하게 움직이는 것으로 판단되고 있습니다. (4) 계절적 경기변동 동사의 매출은 비상발전기 시장 중 관공서 및 방산납품에 집중되어 있으며, 관공서에 경우 매년 예산이 결정된 이후에 발주가 이루어지는 경우가 많아 매년 2분기에서 4분기에 발주가 집중되고 있습니다. 또한, 주택, 도로시설 등 시설물 건설과 직접적인 연관이 있는바 겨울철(4분기말~1분기)에는 발주가 감소하고 있습니다. 제품 특성상 각 수요자 별 요구사양에 적합한 발전기를 제조 납품하여야 하므로 발주 이후 생산이 이루어지고 있으며, 이에 발주가 감소하는 매년 1분기에는 생산인력 일부를 AS인력으로 전환하여 AS를 실시하는 동시에 해당 거래처의 교체수요나 추가수요 유무 등에 대한 영업을 병행하고 있습니다. (5) 제품의 라이프사이클 비상발전기는 상시 사용하는 발전기가 아니고 비상시에만 사용하는 발전기이기 때문에 주기적으로 유지보수를 하면 장기 사용이 가능한 편입니다. 일반적으로 20~30년까지 유지보수를 하여 사용이 가능하고 관공서에 경우 정해진 내용연수(15년 내외)가 경과되면 해당 발전기의 성능검사를 통해 교체 또는 유지보수 여부를 결정하고 있으나, 설치 이후 용량증설, 제품이상(수리불가) 등 특이사항이 없는 한 교체 없이 반영구적으로 사용이 가능한 제품으로 라이프사이클이 긴 제품에 속합니다. (6) 대체시장 최근 ESS(에너지저장설비) 도입이 비상발전기 대체시장으로 부상되고 있습니다. 일반적으로 전기는 수용가(가정, 산업, 빌딩 등)에 일방적으로 전달하고 남은 전기는 고스란히 버려졌습니다. ESS는 생산된 전기에너지의 저장 역할을 하면서 전력공급부족을 예방, 순간정전 장애 방지, 신재생 및 대체에너지 개발활성화 측면에서 그 중요성이 부각되고 있습니다. 특히, 순간정정 장애를 방지하는 무정전 시스템을 통해 비상발전기 수요를 일부 대체할 것으로 예상하고 있습니다. 하지만 비상발전기 없이 관련 규정을 충족하는 대용량의 전기를 저장할 수 있는 ESS시설은 현재 높은 배터리가격으로 인해 비상발전기 시장을 완전히 대체하기까지는 상당한 시간이 소요될 것으로 판단됩니다. 동사는 이에 기존시장확대 및 ESS의 비상발전시장 대체진입에 대한 대응을 위해 양쪽에 장점을 결합하고 가격경쟁력까지 갖춘 무정전 비상발전기 시스템을 연구개발하고 있습니다. (7) 자원조달상황 동사 발전기는 엔진이 원가의 대부분을 차지하고 있으며 이외에 운전반 판넬, 영구자석 및 기타재료로 구성되어 있습니다. 엔진에 경우 750kW이하의 중소형 디젤엔진과, 750KW 이상의 중대형 디젤엔진으로 나눌 수 있으며 750kW이하의 중소형 엔진은 상대적으로 가격이 낮은 국내엔진을 사용하고 있으며, 750kW이상의 중대형 디젤엔진은 주로 수입엔진(750KW 이상)으로 공급하고 있습니다. 수입엔진에 경우 수입엔진에 동사의 발전기를 결합하여 발전기를 구성하는 방식과 발전기세트로 구입 후 수요처에 맞게 커스터 마이징을 하여 매출하는 방식이 있으며, 여러 해외업체에서 제조, 공급하고 있어 조달에는 어려움이 없는 편입니다. 다만, 수입엔진의 경우 엔진 구입부터 대금 지급까지 3개월에서 5개월 정도 소요되어 환율변동에 따라 손익이 발생할 수 있으나 그 금액은 미미한 편입니다. 국내엔진에 경우 주로 두산 엔진에서 구입하고 있으며 현대엔진과 대동공업 등을 통해 일부 공급받고 있습니다. 국내엔진 역시 원활하게 조달이 가능한 상황이나 대체 구입처가 없어 가격 결정력이 엔진업체에
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집중되어 가격변동에 대해 대응이 어려운 편입니다. 발전기에 경우 수요처에서 엔진을 지정하는 경우가 대부분이며, 엔진 가격변동에 따라 즉각적으로 발전기 가격에 반영하기 어려운 상황이나 최근 엔진가격 추세를 보아 큰 변동은 없는 편입니다. 한편, 영구자석은 타 발전기 대비 효율성이 높아지는 요소로 동사 제품의 경쟁력을 높이는 한편 타사의 동일용량 발전기에 비해 가격을 높이는 중요한 요소입니다. 동사의 제품에 사용되는 영구자석은 희토류 금속이 사용되는 영구자석으로 중국에서 전량 수입하고 있습니다. 전체 원가대비 비중이 미미한 편이나, 경우에 따라 가격이 급등하는 경우도 있으므로 동사는 가격변동에 대해 주의를 기울이고 있습니다. (8) 경쟁상황 발전기 시장 특히 디젤발전기 중 비상발전기 시장은 대기업이 참여할 수 없는 중소기업 적합업종에 해당되어 수많은 중소업체가 난립되어 경쟁하고 있는 상황입니다.사업보고서 제출일 현재 조달청 발전기 업체 등록기준 13개사(이중 7개사가 조달우수제품등록)이며, 동사는 그 중에서 신제품인증(NEP)을 보유하고 있는 업체입니다. 조달청 나라장터에 등록된 비상발전기 제조 9개사 평균 매출액(300억원) 대비 동사의 매출액은 다소 낮은 편입니다. 이는 매출채권 회수 위험이 상대적으로 높은 민수시장 보다는 관공서와 군납 위주로 영업을 진행하고 있어서입니다.향후 안정적으로 매출채권 회수가 가능한 대형 건설업체 위주로 민수시장을 공략하여 점차 시장점유율을 높혀 나갈 예정입니다.또한 조달청에 등록된 중소기업 제품 이외에 국내 민수시장에서는 저렴한 중국제품도 많이 사용되고 있으며, 해외시장에서는 그 가격 격차가 더 큰 편으로 내수시장 중심으로 경쟁이 되고 있습니다.동사는 이러한 국내외 경쟁상황 속에서 상대적으로 전력상황이 낙후되어 동사의 비상발전기가 상용발전기로 사용될수 있는 동남아 시장 공략을 준비 중이며, 이에 동남아 현지공장을 설립하여 품질과 가격 경쟁력을 모두 높인 경쟁력 있는 제품을 생산, 공급할 계획입니다.또한 작년 하반기 KOICA를 통한 우크라이나 물자지원에 발전기 부분으로 약 20억의 초도 지원물량을 납품 완료하였으며, 좋은 반흥으로 당해 추가적인 물품납품을 할계획입니다. (9) 국내 또는 해외의 규제상황 및 산업지원정책 국내 비상발전기 시장은 전력공급의 중단에 대비하여 관련 법규에 따라 일정 규모 이상의 건물에 설치가 의무화되어 있으며 이를 바탕으로 시장이 형성·발전되고 있습니다. [비상발전기 설치 관련 법규] 법규/기준 내용 전기사업법 ○ 시설의무 규정 없음 단, [전기설비기술기준 제72조(비상용 예비전원 시설)] - 예비전원은 상용전원과 전기적으로 분리되어야 함 건축법 건축법 시행령에 의무 설치대상(승강기 등) 명시 소방법 소방방재청 고시에 의무 설치대상(배연, 소방 등) 명시 (안전보건공단) [비상발전기의 선정 및 설치에 관한 기술지침] ○ 예비전원은 상용전원과 전기적 분리하여 설치 ○ 발전기 유지보수를 위해 주1회 무부하 상태에서 30분간 이상의 운전 ※ 상용발전기는 설치근거가 없으며, 고객의 필요에 의해서 설치되는 것이 보통임 비상발전기는 중소기업 적합제품으로 대기업이 참여하지 않고 있으며, 대기업은 발전기 엔진 및 대형발전기 제조시장 부문만 참여하고 있습니다. 이에 비상발전기 시장은 많은 중소업체들이 난립하여 치열한 경쟁이 벌어지고 있는 상황이며, 이에 조달청(나라장터) 우수제품 제도, NEP신제품 의무구매를 통해 비상발전기 산업을 지원하고 있습니다. [NEP 제도 현황] 구분 내용 인증대상 국내에서 최초로 개발된 기술 또는 이에 준하는 대체기술로서 기존의 기술을 혁신적으로 개선 개량한 신기술이 적용 된 제품으로 사용자에게 판매되기 시작한 후 3년을 경과하지 않은 신 개발제품 [인증대상 제외 제품] 이미 국내에서 일반화된 기술을 적용한 제품 제품을 구성하는 핵심 부품 일체가 수입품인 제품 적용한 신기술이 신제품의 고유 기능과 목적구현하는 데 필요하지 아니한 제품 엔지니어링기술이 주된 기술이 되는 시설 식품, 의약품 및 「의료기기법」제2조에 따른 의료기기 누구나 쉽고
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간단하게 모방할 수 있는 아이디어 제품 과학적으로 입증되지 아니한 이론을 적용한 제품 그 밖에 선량한 풍속에 반하거나 공공의 질서를 해할 우려가 있는 제품 인증유효기간 3년 (일정 요건 충족 시 1회에 한하여 3년의 범위에서 연장가능) 인증제품의 지원 공공기관 20% 의무구매 (산업기술혁신촉진법, 산업통상자원부) 우수제품 등록 시 가점 (조달청) 공공기관 우선구매 대상 (중소기업청) 산업기술혁신촉진법에 따라 산업기반자금 융자사업자 선정 시 우대 기술우대보증제도 지원대상 (기술심사 면제) 혁신형 중소기업 기술금용지원 (국민은행, 기업은행, 산업은행, 우리은행) 중소기업기술혁신개발사업에 가점 (중소기업청) 자본재공제조합의 입찰보증, 계약보증, 차약보증, 지급보증, 하자보증 우대 지원 신기술실용화 정부포상 대상 의무구매 대상기관 산업기술혁신촉진법 제17조(공공기관의 인증신제품 구매촉진) 및 동법 시행령 제24조(인증신제품 의무구매 비율)에 따른 공공기관 (주) NEP 인증 제품은 산업기술혁신촉진법 제17조(공공기관의 인증신제품 구매촉진) 및 동법 시행령 제24조(인증신제품 의무구매 비율)에 의거하여 공공기관에서는 구매하고자 하는 제품 중 NEP 인증 제품이 있는 경우에는 20% 이상 구매하여야 함. 동사는 이런 규제 및 지원정책 중 NEP인증제도, 조달청 우수제품 동록에 중점을 두어 비상발전기 중 유일한 NEP인증제품을 개발, 생산하고 있으며 조달청 우수제품에도 등록되어 나라장터를 동해 관공서 등에 제품을 공급하고 있습니다. [조달청 우수제품제도] 구분 내용 개요 조달청 우수제품제도는 조달물자(*)의 품질향상을 목적으로 중소기업이 생산한 제품 중 기술 및 품질이 우수한 제품을 평가하여 우수제품으로 인정하는 제도 (*) 조달물자 = 수요물자 + 비축물자 - 수요물자 : 조달물자, 시설공사계약의 체결 또는 시설물의 관리가 필요한 다음의 기관에서 필요로 하는 물자 1) 국가기관 2) 지방자치단체 3) 기타의 기관으로 대통령령으로 정하는 기관 - 비축물자 : 장단기 물자수급의 원활과 물가안정을 위하여 정부가 직접 구매하여 비축, 공급하는 생활필수품, 원자재 및 시설자재로 대통령령으로 정하는 것 시행근거 「조달사업에 관한 법률」제9조의2 및 동법 시행령 제18조(우수제품의 지정) 제9조(우수조달물품 등의 지정) ① 조달청장은 조달물자의 품질향상을 위하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 물품 또는 상표를 우수조달물품 또는 우수조달공동상표(이하 이 조에서 "우수조달물품 등"이라 한다)로 지정하여 고시할 수 있다. 1. 우수조달물품: 성능ㆍ기술 또는 품질이 대통령령으로 정하는 기준을 충족하는 물품 2. 우수조달공동상표: 대통령령으로 정하는 수 이상의 중소기업자(「중소기업기본법」 제2조제1항에 따른 중소기업자를 말한다)가 판매활동을 강화하기 위하여 개발ㆍ보유한 공동상표로서 기술 및 품질인증 등이 대통령령으로 정하는 기준을 충족하는 것 ② 조달청장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 우수조달물품 등의 구매 증대와 판로 확대를 위하여 필요한 조치를 할 수 있다. ③ 조달청장은 제1항에 따라 지정된 우수조달물품 등이 최초 지정기준에 미달하는 등 대통령령으로 정하는 경우에는 그 지정을 취소할 수 있다. ④ 우수조달물품 등의 지정 절차, 지정 기간, 그 밖에 운영에 관한 구체적인 사항은 대통령령으로 정한다. [본조신설 2009.12.29] 제18조(우수조달물품의 지정) ① 법 제9조의2제1항제1호에서 "대통령령으로 정하는 기준"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 기술의 중요도 및 품질의 우수성 등을 고려하여 조달청장이 정하는 기준을 말한다. 2010.8.17> 1. 「특허법」에 따른 특허발명, 「실용신안법」에 따른 등록실용신안 및 「디자인보호법」에 따른 등록디자인을 실시하여 생산된 물품일 것 2. 법령에 따라 주무부장관 또는 법령에 따라 주무부장관의 위임을 받은 자가 인증하거나 추천하는 신기술 적용 물품, 우수품질 물품, 환경친화적 물품 또는 자원재활용 물품 등일 것 3. 삭제
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1. 사업의 개요 당사는 영상반도체 전자부품을 개발 및 생산하는 반도체팹리스 사업과 관련 컨슈머 및 전장 부분에 완제품을 공급하는 사업을 함께 추구하고 있습니다. 당사는 디지털 영상처리 및 인식을 필요로 하는 분야에 특화된 반도체기술과 솔루션을 제공하고 있습니다. 당사는 반도체 수량확대 및 사업활성화 전략으로 복잡다단한 영상처리 및 인식을 총체적으로 처리할 수 있는 역량을 꽃피워 보고자 다년간 노력 하였습니다. 이에 인공지능에서 가장 활성화되어 있는 영상인식의 전처리 분야에 차별화된 기능을 제공할 수 있는 특별한 회사로 거듭나고자 노력하고 있으며, 시장을 갖고 있는 전문 고객들에게 당사의 기술과 품질에서 완성된 제품을 개발 공급하는 ODM 사업을 통해서 시장확대를 하고자 노력하고 있습니다. 당사는 인식 기술을 기반한 다양한 토탈솔루션을 확보하고 있으며, 클라우드관제서비스 실현을 통하여 IoT 단말기 공급의 기회도 찾고 있습니다 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 매출 (단위 : 백만원) 매출유형 사업부문 품 목 구체적용도 매출액 (2022년) 제품 매출 반도체 영상처리영상인식 이미지센서 화질 개선파킹가이드시각장애보정 시스템 차량안전관리시스템 졸음인식 및 운전습관 관리자동차 안전정보 녹화자동차 주행정보 관리관제센터 통신 상품 상품매출 외주관리 제품 기타 기타매출 IP 라이센스 등 합계 - 당기말 기준 매출액임. 3. 원재료 및 생산설비 생산업무는 제품의 기획, 연구 및 개발, 제품의 디자인, 원자재의 구매, 생산(조립), 제품의 검사, 제품 포장 등으로 이루어져 있습니다. 동 과정 중에서 당사는 제품의 기획에서부터 주요 원자재의 구매 및 제품 검사까지 제품 생산에 필요한 핵심업무를 담당하고 있으며, 외주 생산 업체는 제품 생산(조립공정), 중간 검사, 제품 포장 및 출하를 담당하고 있습니다. 또한, 생산능력에 있어서도 당사의 매출 증감에 따라 외주가공업체의 수를 늘리거나 줄일 수 있어 당사의 매출 증가에 따른 생산능력 확보 또는 매출 감소에 따른 생산유휴시설의 발생 등의 문제가 발생하지 않습니다. 따라서, 생산능력 및 생산실적과 관련하여 해당사항이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 확정PO를 출하2주~1달 전에 받아 제품이 인도되므로, 특정일 기준의 수주 잔고는 의미가 없으므로 기재를 생략합니다. 그러나, 제품생산에 필요한 자재수급에 어려움이 발생하고 있어서, 제품의 안정적 공급계획을 수립하기 위하여 중장기 수주일정을 중요 해외고객들과 협의를 진행하고 있습니다. 매출내용은 2번 표에서 참고 바랍니다. 5. 위험관리 및 파생거래 시장위험에 대한 노출이 중요하지 않아 기재를 생략합니다. 당 반기말 현재 회사는 파생상품을 보유하고 있지 않습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약(요약) 구분 계약유형 기술개발 기술공급서비스 자산양도 건수 2건 ※상세 현황은 '상세표-4.경영상의 주요계약(상세)' 참조 나. 연구개발 전담부서 ⑴ 연구소명 : 엠텍비젼(주)기업부설연구소 ⑵ 인력현황 기준일:2022.12.31 (단위: 명) 소속부서 책임연구원 수석연구원 비고 연구소 연구소장포함 H/W파트 S/W파트 합계 - 당사는 기업부설연구소를 보유한 기업으로 한국산업기술진흥협회에 매년 연구개발활동 및 인력현황을 보고하고 있습니다. 다. 연구개발비용 (단위 : 천원) 과목 제9기 제8기 제7기 제6기 비고 연구개발비용 계 (국고보조금) 자본적 지출 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 라. 연구개발실적현황 순서 연 구 개 발 과 제 총 연구 개발기간 (개월) 연 구 개 발 형 태 연간연구 개발수행 총 건수 구분 과제명 단독연구 공동연구 (자체/외부 과제) 자체과제 LG 두피모바일 측정기 2차 Ⅴ 2022년도 실적 (총 : 5건) 자체과제 Bike용 CDR(S2) SK 쉴더스용 Ⅴ 자체과제 일본 전철용 CDR(STM-6000) Ⅴ 자체과제 Ⅴ 자체 과제 (외부 과제) Ⅴ 자체과제 재택근무 영상보안솔루션 Ⅴ 자체과제 이미지신호처리 IP Ⅴ
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2022~2023년도 현재 개발 中 (총 : 3건) 자체과제 고기능 ADAS 시스템 Ⅴ 자체과제 도로공사용 DSM Ⅴ 7. 기타 참고사항 (1) 반도체 사업분야 디지털영상신호처리칩(MV9351)과 영상인식프로세서(MV8739)를 판매하고 있으며, 스마트펜용 프로세서(MV7200)를 신제품으로 개발하여 시장을 개척하고 있습니다. ① MV9351 8백만화소까지 영상신호처리를 할 수 있는 기술적으로 검증된 제품으로 4K 수준의 해상도를 요구하는 다양한 응용분야에 적용이 가능합니다. 차량영상장치, 보급한 디지털카메라, 바이오영상장치 등에서 꾸준히 판매되고 있는 제품입니다. ② MV8739 영상인식처리에 적합한 프로세서가 탑재되어 있어서 차량 Top View 구현 및 시각장애인 시각보조장치 솔루션, 스마트펜의 영상인식 기능 등에 사용되고 있고, 전장용반도체 회사에서도 본제품을 라이센스하여 사용하고 있습니다. ③ MV7200 2세대 스마트펜용 영상인식칩으로 개발하였고, 앞으로 매출 기대되고 있는 제품입니다. 향후 스마트폰의 차세대 입력디바이스로 스타일러스펜을 진화발전시키는데 결정적 역할을 할 부품을 전개함에 있어서 시작점이 될 제품으로 기대하고 있습니다. (2) 차량안전주행관리 시스템 사업분야 졸음운전감지기(DSM: Driver State Monitoring), 주행영상녹화장치(CDR: Car Driving Recorder), 차량정보기록장치(DTG: Digital Taco Garge), GPS 등을 개발 판매하고 있습니다. ① DSM을 중심으로 운전자의 운전졸음 상태 및 습관 정보를 관리할 수 있어서 안전운전을 위한 기본 정보들을 취득관리 할 수 있는 앞으로 중요한 장치로서 장차 차량 내에서 이루어지는 결제시스템과 가장 긴밀하게 연동 될 수 있습니다. 앞으로 인캐빈시스템의 중심이 될 것이며 차세대 관제시스템 구축에 중심이 될 것입니다. ② CDR은 국내에서는 다소 포화된 경향이 없지 않으나 해외시장을 중심으로 성장이 이루어지고 있으며 5G 통신 및 DSM과 연동을 함으로써 차량 밖의 영상정보를 취득 관리하는 수단으로 지속적으로 성장하고 있습니다. 예상 시장 규모 : 천대> 연도 예상규모 당사는 2009년 하반기부터 10여종이 넘는 CDR에 제품을 납품하여 VGA급 초기 국내 시장을 선점하였으며, 국내 유명 블랙박스 업체의 제품을 당사가 개발하여 ODM으로 수년간 공급하여 제품의 안정성을 입증 받았습니다. 시장 에서 검증된 제품 품질로 일본 등 해외고객사에 꾸준히 공급하였고 현재 안정적 수출 물량을 확보한 상태 입니다.3 DTG, GPS를 통해서 차량운행정보, 위치정보를 취득할 수 있음으로 해서 DSM을 통한 운전자 정보와 함께 안전운전상태를 점검할 수 있는 모든 정보를 취득할 수 있습니다. 당사는 GPS를 이미 개발완료하여 중요 고객에게 의미있는 수량을 안정적으로 공급하고 있으며 DTG 통한 통신인증을 마치면 의미있는 수량의 판매가 이루어져서 매출에 기여할 수 있을 것이라 기대하고 있습니다. (3) 탐색사업 ① (클라우드관제서비스) 시스템사업이 클라우드 관제서비스와 접목이 필요한 상황임을 인식하고 클라우드 관제서비스 수요사를 위한 솔루션을 준비하고 있습니다. 2023년부터 매출에 기여할 수 있을 것이라 기대하고 있습니다. ② 자회사가 보유하고 있는 스마트칩 카드리더기 사업이 활성화 됨에 따라서 당사가 보유하고 있는 NFC 무접점 카드리더기 사업도 진행이 가능하리라 기대하고 영업재개가 가능한지 탐색작업을 진행하고 있습니다. ③ 자동차전장사업 당사가 보유하고 있는 반도체기술과 차량안전주행관리 솔루션을 자동차 전장사업에 활용하고자 하는 요구 또는 문의가 있어서 전장사업 진입을 위한 탐색을 진행하고 있 습니다. 특히, 자동차에 특화된 특수한 제조공법을 고안하여 주요 잠재 고객사와 협의를 진행중에 있으며, 가시적 성과를 기대하고 있습니다. 자동차에 최첨단 IT 기술이 집약되어 운전자의 안전과 편의를 극대화시킨 것이 ADAS(Advanced Driver Assistance System)로 여기에는 주차지원(Park
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Assistance), 차 선이탈방지(Lane Departure Warning), 사각지대감지(Blind Spot Detection), 운전자 모니터링(Driver Monitoring), 나이트비젼(Night Vision) 등이 포함됩니다. ADAS 시장은 주차지원시스템을 중심으로 생성되어 이제 발전하기 시작하고 있으며향후 연 평균 CAGR 20% 이상 고성장이 예상되는 시장입니다. 당사는ADAS 영상인식 분야에 전방위적으로 사용될 수 있는Smart Camera 시스템 을 국내 자동차 회사와 개발하여, 2010년말부터Top View가 가능한 주차카메라 솔 루션을 국내 메이저 자동차 회사의 대표 모델에 납품하여 탑재되고 있으며, 또한2013년 초 세계 전장용 반도체 시장을 주도하고 있는 NXP사와 15년간 자동차 카메라 영상신호처리 집적회로(IC) 장기 공급계약을 체결하여 공급하고 있습니다.
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 단기금융상품의 감소 단기대여금의 감소 지분법주식의 처분 유형자산의 처분 무형자산의 처분 퇴직연금운용자산의 감소 국고보조금의 수령 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 단기금융상품의 증가 단기대여금의 증가 장기금융상품의 취득 지분법적용투자주식의 취득 퇴직연금운용자산의 증가 자기주식의 취득 유형자산의 취득 무형자산의 취득
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1.예측정보에 대한 주의사항본 경영진단 및 분석의견은 일부 예측자료가 포함될 수 있으며, 실제 결과와 다를 수 있을수 있음을 인지하시고, 향후 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인이나 불확실성을 반영하여 예측정보를 수정하는 정정보고서를 공시할 예정이 없음을 유의하여 주시기 바랍니다.2. 개요 당사는 영상반도체 전자부품을 개발 및 생산하는 반도체팹리스 사업과 관련 컨슈머 및 전장 부분에 완제품을 공급하는 사업을 함께 추구하고 있습니다. 당사는 디지털 영상처리 및 인식을 필요로 하는 분야에 특화된 반도체기술과 솔루션을 제공하고 있습니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 관계서류에 대한 업무위탁회사의 보고를 받았으며, 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 영업실적 제 9기 제 8기 증감액 비고 매 출 액 매출원가 매출총이익 영업이익 4. 유동성 및 자금조달 가. 유동성 (단위 : 백만원,%) 구 분 제 9 기 제 8 기 증감(%) 현금 및 현금성자산 단기금융상품 유동비율 자기자본비율 부채비율 나. 자금조달 당사의 2022년도 당기말 외부자금의 조달 및 상환내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 기초잔액 신규조달 상환 등 감소 당기말잔액 금융차입금 기타차입금 5. 부외거래해당사항이 없습니다.6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항당사는 일반기업회계기준을 적용하여 재무제표를 작성하고 있습니다. 일반기업회계기준은 '주식회사의 외부감사에 관한 법률'의 적용대상기업 중 한국채택국제회계기준에 따라 회계처리하지 아니하는 기업에 적용되는 기준입니다.당사가 채택하고 있는 중요한 회계정책의 구체적인 내용은 첨부된 감사보고서의 주석을 참고하시기 바랍니다.나 . 환경 및 종업원 등에 관한 사항당사는 공시대상기간중 회사와 관련된 환경관련 이슈와 회사인력의 중요한 변동에 관한 사항이 없습니다.다. 법규상의 규제에 관한 사항해당사항이 없습니다.라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항해당사항이 없습니다.
경남도민프로축구단 — 사업보고서 (2022.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1. 사업의 개요 가. 프로축구 업계의 현황 당초에 프로축구는 국민건강, 여가활동에만 그쳤으나, 2002년 월드컵 4강 진출을 계기로 축구에 대한 국민적인 관심이 증대되었으며, 주5일제 실시에 따른 여가시간의 증대 또한 국내 스포츠 산업의 성장에 낙관적인 전망과 고부가치를 누리를 수 있는 계기를 마련하게 되었습니다. 그럼에도 최근의 프로구단의 입장관중 및 구단운영의 적자기조는 문제점으로 지적되고 있습니다. 경남FC의 경우 2009년 12월경 영남권 축구센터 완공으로 영남권 뿐만 아니라 국내, 나아가 동북아시아를 아우르는 축구중심지의 역활을 수행하는 축구센터로 홈경기장 이전과 구단의 이미지변화, 새로운 스타선수 발굴, 유소년축구와의 연계, 합리적이고 투명한 경영을 통하여 재정 건정성과 공격적인 마케팅으로 경기장을 찾은 팬과 선수단 그리고 사무국이 소통을 통하여 명실상부한 명문클럽으로 도약하기 위해 많은 노력을 경주하고 있으며, 프런트, 선수단, 팬들이 삼위일체 하여 최선의 노력을 다하고 있습니다.또한 구단 재정난 극복을 위해 긴축 재정집행 및 저비용 우수선수 영입, 고액연봉 제시를 거부하고 가능성 있는 선수에 대하여는 이적을 추진하는 등 이적료 수입을 통해 구단 자생력 강화에 기여하고, 360만 도민의 기대에 부응하는 명문구단으로 자리매김 하도록 최선을 노력을 다하고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 당사는 프로구단이 활동하는 국내프로축구 무대에 2006년도 K-리그를 목표로 경남지역을 연고로 하는 프로축구단의 창단을 위하여 7,900만원의 자본금으로 설립된 신설회사입니다. 당사는 경남지역을 연고로 하는 기업인과 도민들이 발기인이 되어 설립되었으며, 연고기업 및 도민들의 참여를 적극유도하여 명실상부한 국내 최고의 도민구단을 만들어 나갈 것입니다. 당사는 2006년 K-리그 14번째 구단으로 프로축구연맹의 협조와 경상남도 및 경남도민들, 그리고 지역 연고기업들의 적극적인 협조와 지지로 2005년 10월 27일부터 2005년 11월 21일까지 도민주를 공모하여 7,686백만원을 공모하여 자본금으로 전입하였으며, 동년 12월 유상증자 100백만원, 2006년 12월 525백만원, 2007년 10월 1,000백만원을 추가로 유상증자하여 재무구조 개선을 위한 최선의노력을 다하고 있습니다. 당사는 국내 기존 프로축구 구단들이 자생적으로 흑자경영을 하지 못하는 상황 하에서 도민구단이라는 장점과 적극적인 수익개발사업을 통하여 자체적으로 흑자경영을 할 수 있는 기반을 조성할 계획이나, 국내프로축구단의 입장관중수등 흑자여건이 어려운 현실을 감안, 조직의 슬림화등 경영혁신을 통한 경비절감, 광고후원수입의 극대화, 선수단 경기력 향상등 도민구단의 경영 안정기반 확보와 경남도내 각 시.군에서 홈경기 이전개최하여 전도민에서 즐거움을 드리기 위해 최선을 다하며, 영남권 축구센터의 효율적인 활용을 통해 공격적인 마케팅과 홍보로 지역사회 및 국내 프로축구발전에 기여하고 있으며, 아울러 창원축구센터 주경기장내 메가스토어 개점하여각종 유니폼 판매등 구단 자생력 강화에 주력하고 있고, 당초 사외이사 체제로 이사회를 구성하였으나, 전문 경영인 영입과 광고수입원 확보를 위해 재정이사 중심의 이사회를 구성하였고, 광고주와의 장기적인 파트너십 유지를 위해 경기장내 VIP라운지를 개설/운영하여 최고의 대우를 제공함과 더불어 재무구조 개선을 위해 각고의 노력을 다하고 있으며, 챌린지 강등 3년만에 1부로 승격, K리그1 복귀 후 준우승과 함께 시.도민구단 최초 리그성적만으로 ACL 본선에 진출하는 쾌거를 이룩하였다. 또한 국내 프로구단 최초로 유소년 운영을 위한 독립 재단을 설립하여 경남FC의 우수한 인재 육성 뿐만 아니라 나아가 경남 도내 유소년 저변 확대 및 발전에도 큰기여를 할 수 있는 기틀을 마련하였습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 사업부문 표준사업분류코드 사업내용 오락·문화 및 운동관련서비스업 프로축구단의 흥행 및 광고사업 등 (2) 시장점유율 등 대부분의
경남도민프로축구단 — 사업보고서 (2022.12)

구단이 대기업 연고 구단임에 비하여 당사는 도민구단이므로 관중의 확보 및 광고유치에 있어 스포츠 단체 특성상 시장점유율을 계산하기 어려운 면이 있습니다. (3) 시장의 특성 스포츠 산업은 국민의 경제수준 및 여가생활과 밀접한 상관관계가 있는바, 우리나라의 경제가 IMF 이후 꾸준한 성장을 이어오고 있고, 주 5일제 근무의 도입에 따라 고도의 성장이 기대되고 있습니다. 특히 2002월드컵 4강을 계기로 축구에 대한 국민적인 관심이 고조된 상황과 최신 시설의 경기장 건립 및 2010년 남아공월드컵 16강 진출과 공시일 현재 2012 런던올림픽 축구에서 우리나라가 동메달 획득과 더불어 2012년 부터 승강제를 시행하므로서 더욱 업그레이드 된 축구경기를 제공하여 한국축구 뿐만아니라 한국 스포츠 산업의 성장을 주도할 것으로 기대됩니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 프로축구단을 통한 스포츠사업 이외의 신규사업에 대하여는 현재 계획이 없습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 ○ 보조금수입 당사는 3만 9천여명의 도민주주들로 창단된 구단입니다.대부분의 수입은 경상남도 보조금에 의존하고 있습니다.○ 광고수입 광고수익사업은 A-보드광고, 유니폼광고, 전광판광고, 물품광고 등으로 구분되며, 당사의 매출액 중 광고수입이 큰 비중을 차지하고 있습니다.○ 입장권수입 입장수익사업은 연간회원권(시즌권) 및 홈경기 시 당사가 입장관중들로부터 받는 수익이며, 좌석은 일반석과 W석으로 구분하고 있습니다.매 경기마다 홈경기 이벤트를 통해 관중들에게 친근하게 다가가기 위한 노력을 하고 있습니다.○ 기념품수입 구단의 로고 및 엠블렘으로 기념 상품을 만들어 도민들에게 판매를 하고 있으며, 홈경기 뿐만 아니라 매장을 상시 오픈해서 운영하고 있습니다.○ 이적료수입 유소년 육성시스템을 통해 우수선수를 발굴하며, 프로선수의 임대, 이적을 통해 수입이 발생합니다.○ 기타사업수입 저변확대와 지역사회발전을 위해 경남FC 리틀드리머스 직영점을 운영하고 있으며, 프로선수단의 다양한 사회공헌 활등을 추진하고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 (해당사항 없음) 4. 매출 및 수주상황 (단위 : ) 매출 매출액 제18기 제17기 제18기 금액 금액 금액 광고수입 기념품수입 입장권수입 사업수입 기타수입 이적료수입 매점운영수입 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 (해당사항 없음) 6. 주요계약 및 연구개발활동 (해당사항 없음) 7. 기타 참고사항 (해당사항 없음)
경남도민프로축구단 — 사업보고서 (2022.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 (해당사항 없음) V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제18기(당기) 김상현 적정 제17기(전기) 김상현 적정 제16기(전전기) 김상현 적정 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제18기(당기) 김상현 결산검사, 당기검토 제17기(전기) 김상현 결산검사, 당기검토 제16기(전전기) 김상현 결산검사, 당기검토 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제18기(당기) 감사, 검토 제17기(전기) 감사, 검토 제16기(전전기) 감사, 검토 (해당사항 없음) (해당사항 없음) 2. 내부통제에 관한 사항 (해당사항 없음)
제이엔케이글로벌 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사 사업부문은 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익 창출단위, 제품 및 제조공정의 특징, 시장 및 판매방법의 특징 등을 고려할때 FH(산업용가열로) 부문과 수소사업부문으로 특화되어 있습니다. 사업부문 회사명 주요 재화/용역 사업내용 FH(산업용가열로)부문 제이엔케이히터㈜ 산업용가열로 정유/석유화학 플랜트설계, 제조, 시공 수소사업부문 제이엔케이히터㈜ 수소추출기수소충전소 수소추출기/수소충전소 설계, 제조, 시공, 운영 및 유지보수 (※ 2022년 3분기중 연결대상 주요종속회사 (주)아이플랜트에 대한 당사의 보유지분 매각에 따라, 당사 사업의 내용으로만 작성되었습니다. )당사는 국내 유일의 산업용가열로 전문기업으로 전 세계 정유 및 석유화학 플랜트 시장에서 가열로 설계, 제작, 설치, 유지 관리, 보수 및 개조 업무를 수행해 왔습니다. 산업용 가열로는 정유 및 석유화학 플랜트에서 원유정제를 위한 핵심 설비로 사용되며, 주요 고객사로는 현대케미칼, 에스오일, YNCC, FCFC 등 사업주 기업들과 현대엔지니어링, 현대건설, 삼성엔지니어링, 지에스건설, SK에코플랜트, Toyo Engineering 등 EPC 기업들이 있습니다. 가열로 분야에서는 전 세계적으로 약 10개의 업체가 시장에 참여중이나, 당사는 독자적으로 확보한 기술을 바탕으로 선도기업으로 성장하여 높은 시장점유율을 확보하고 있습니다. 한편, 별도기준 산업용가열로부문 매출액은 157,097백만원이며 전체 매출액의 약 84%를 차지하고 있습니다. 당사는 가열로의 한 종류인 정유 및 비료 공장용 대용량 개질기(SMR)의 제작 공급 이력을 바탕으로 한국과학기술원, 한국가스공사 등과 협력해 수소산업 관련 국책과제 등을 수행하며 수소추출기를 개발했으며, 자체적으로 개질 방식의 수소추출기를 개발 및 상용화하여 공급을 시작하였습니다. 당사는 '온사이트'방식 수소충전소 구축을 위한 수소추출기 개발 공급 뿐만 아니라, '오프사이트'방식 수소충전소 구축사업도 병행하고 있으며 전국적으로 약 20개소 이상의 수소충전소를 구축 완료 또는 구축중입니다. 향후에도 기술 고도화, 원가 경쟁력 강화, 지자체별 주기적 방문관리 등 영업 전략을 통해 온사이트형 수소충전소의 경쟁력을 강화할 예정이며, 오프사이트형 수소충전소와 암모니아, 바이오가스 등을 이용한 수소충전소 등 수소 관련 사업을확장시켜 2025년까지 1,000억 원대 매출신장을 목표로 사업을 진행중입니다. 한편, 별도기준 수소사업부문 매출액은 29,701백만원이며 전체 매출액의 약 16%를 차지하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (1) FH(산업용가열로) 부문 (가) 내용 및 주요 용도 제품명 용도 용량(MW) 비고 산업용 가열로 리보일러 가열로 2 ~ 80 리보일러/ Feed 가열로 30 ~ 120 Crude 및 Vacu um 가열로 30 ~ 150 Crude 및 Vacuum 가열로 30 ~ 150 고온고압용 가열로 5 ~ 150 5 ~ 100 CCR 가열로 5 ~ 100 주1) 당사에서 생산하는 산업용가열로는 플랜트 공정 및 용량에 따라 그 종류가 정해집니다. (나) 가격 변동 추이 당사의 제품은 표준화된 같은 용량 및 크기의 산업용가열로는 없으며 해당 플랜트의 용량 및 주문자의 요구에 따라 사양 및 가격이 달라지므로 가격 변동 추이 비교가 불가한 상황입니다. (2) 수소사업부문 (가) 내용 및 주요용도 주요 제품은 수소추출기 및 수소충전소 패키지입니다. 사업주 제안요청서 및 시방서를 기준으로 설계, 제작 및 설치까지 턴키 형태로 납품합니다. (나) 가격변동 추이 수소추출기 및 수소충전소는 사업주와의 계약범위 및 사양 등이 일정하게 비례하지 않기 때문에, 이에 대한 가격변동 추이 비교가 불가능 합니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 (1) FH(산업용가열로) 부문 (가) 현황 (단위 : 백만원) 구분 주요 품목 매입액 원재료 (나) 가격 변동 추이 당사의 경우 표준화된 같은 용량 및 크기의 산업용가열로가 없으며 해당 플랜트의 용량 및 주문자의 요구에 따라 설계 및 제작
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됩니다. 제품별로 원재료의 소재도 다르며,길이, 두께 등의 규격도 모두 달라 가격변동 추이 비교가 불가한 상황입니다. (2) 수소사업부문(가) 현황 (단위 : 백만원) 구분 주요 품목 매입액 원재료 압축기, 저장용기, 디스펜서, 냉동기 등 (나) 가격 변동 추이 수소충전소 설비 구축사업의 경우 수소 처리량 및 하루 충전대수 등 설비사양 및 규격이 사업주 마다 상이하며, 이에 따라 구축 소요비용도 상이합니다. 나. 생산 및 설비(1) FH(산업용가열로) 부문 제품의 생산량은 기계설비의 성능에 비례하기보다는 숙련된 작업자에 의해 가변적일수 있으며, 제품이 주문, 설계 방식에 따라 그 성격이 각각 상이하여 생산 능력을 계량화 하기는 어려운 점이 있습니다.(2) 수소사업부문 수소추출기의 생산량은 기계설비의 성능에 비례하기보다는 숙련된 작업자에 의해 가변적일 수 있으며, 현재 수소추출기 시장이 시작단계이므로 전량 주문제작으로만 생산하여 생산능력을 파악하기 어렵습니다. 수소충전소는 설계 후 수소압축기, 수소저장용기, 수소충전기 등 고객의 요구사항에 따른 설비 구성이 상이하여 정확히 계량화한 생산능력을 파악하기 어렵습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출(1) FH(산업용가열로) 부문(가) 품목별 매출실적(수출/내수) (단위: 백만원) 제품 판매 실적 (별도) 비고 산업용 가열로(Fired Heater) 국내 해외 소계 기 타 총 계 (나) 판매 경로/방법, 주요 매출처 당사의 판매 경로/방법은 사업주로 직접 판매 또는 EPC 엔지니어링사를 통한 판매로 구분되며 이에 따른 판매방식과 주요 매출처를 정리하면 다음과 같습니다. 1) 사업주로 직접 판매되는 방식 - 국내부문의 경우 기존 시설물에 대한 지속적인 사후 관리 및 설계 용역 서비스 를 통한 영업 - 해외부문의 경우, 지역 Agent를 통한 영업 - 주요 매출처 : 한화토탈(주), 현대오일뱅크(주), S-OIL(주) 등 2) EPC 엔지니어링사를 통해 판매되는 방식 - 입찰 단계에서부터 경쟁력 있는 가격제출 및 기술자료 제공 - 해외 Agent를 통한 해외사업주 업체등록 확대 - 주요 매출처 : 삼성엔지니어링(주), SK에코플랜트(주), GS건설(주), DL E 등 (2) 수소사업부문(가) 품목별 매출실적(수출/내수) (단위: 백만원) 제품 판매 실적 (별도) 비고 수소추출기/수소충전소 국내 해외 총계 (나) 판매 경로/방법, 주요 매출처당사의 판매 경로/방법은 사업주로 직접 판매 또는 EPC 대행기관을 통한 판매로 구분되며 이에 따른 판매방식과 주요 매출처를 정리하면 다음과 같습니다. 1) 사업주로 직접 판매되는 방식- 지자체, 지자체 산하 기관, 공공기관의 입찰을 통한 판매 - 민간 수소충전소 사업자의 자체 입찰을 통한 판매 - 주요 매출처 : 강원테크노파크, 대전테크노파크, 부산시청, 부산테크노파크, 창원산업진흥원, 서울에너지공사 등 2) EPC 대행기관을 통해 판매되는 방식 - 한국가스기술공사, 수소산업협회 등 수소충전소 EPC 대행 기관을 통한 판매 - 주요 매출처 : 한국가스기술공사 등 나. 수주상황 (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 자본위험관리당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들이 이익을 지속적으로제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 당사는 배당을 조정하는 등의 정책을 사용하고 있습니다. 한편, 당기말 및 전기말 현재 회사가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말(개별) 전기말(연결) 부채총계 자본총계 부채비율 나. 금융위험관리회사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 회사의 위험관리는 회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는것을 그 목적으로 하고 있습니다.
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회사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. (1) 외환위험 회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화 및 유로화등과 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 이러한 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산과 부채가 기능통화(KRW) 외의 통화로 표시될 때 발생합니다. 이에 따라, 회사는 영업거래상 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도 거래 등을 통해 환율변동위험을 최소화하고 하고 있으며 이를 통해 손익변동의 위험성을 제거하고 있습니다.당기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채 중 일부는 환율변동위험에 노출되어 있어, 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 상승할 경우 법인세비용차감전순손익이 감소하고, 하락할 경우 법인세비용차감전순손익이 증가하는 영향이 발생할 수 있습니다. (2) 신용위험신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 금융회사 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 금융회사의 경우, 독립적인 신용평가기관으로부터의 신용등급이 투자적격등급 이상인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하고 있습니다.당기말 현재 금융자산의 신용위험에 노출된 최대금액은 장부금액과 유사하며, 지급보증계약으로 피보증인의 청구로 인하여 당사가 지급하여야 할 지급보증한도액 (주석 18참조)이 신용위험에 노출된 최대금액입니다. (3) 유동성위험유동성 위험은 회사의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 회사가 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다.회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 당기말 현재 당사가 제공한 금융보증계약으로 인해서 회사가 부담할 수 있는 보증의 최대금액은 주석 18과 같습니다. (4) 이자율위험당사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 한편 당기말 현재 당사의 이자부부채의 규모를 고려할 때 이자율변동이 금융부채의 공정가치 또는 미래현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다. 다. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당기말 및 전기말 현재 회사가 보유하고 있는 파생상품의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위:외화 1단위 및 천원) 거래목적 파생상품종류 포지션 만기 계약통화 약정환율 계약금액 파생평가자산(부채) 파생평가손익 환리스크 해지 통화스왑 매입 USD 통화스왑 매입 USD 매매목적 통화옵션 매도 USD 통화옵션 매도 USD 통화옵션 매도 USD 통화옵션 매도 USD 합계 (단위:외화 1단위 및 천원) 거래목적 파생상품종류 포지션 만기 계약통화 약정환율 계약금액 파생평가자산(부채) 파생평가손익 환리스크 해지 통화스왑 매입 USD 통화스왑 매입 USD 매매목적 통화옵션 매도 USD 통화옵션(주) 매도 USD 통화옵션(주) 매도 USD 합계 (주) 결제일 기준 행사환율과 낙인환율 구간내에 환율이 존재할 경우 결제가 이루어지지 않음. 한편, 회사는 상기 파생상품 계약이외에 삼성선물과 외화거래 선도거래계약을 체결하고 있으며, 매일 정산되고 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약해당사항 없음.나. 연구개발활동(1) 연구개발활동의 개요 당사는 중장기성장 동력으로 현재 국가에서 추진되는 미세먼지 대응 및 신재생에너지 정책에 발맞추어 차세대 에너지산업인 수소산업에 대한 연구개발에 참여하고 있습니다. 2009년 한국과학기술연구원(KIST) 주관하에 글리세롤을 이용한 '수소제조 및 글리세롤의 고부가 전환공정 기술개발'을 시작으로 2013년 '300Nm3/h급 천연가스 개질 수소스테이션
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개발'에 참여하였고, 2017년부터 2020년까지 '수소충전소용 대용량 수소제조장치 개발’과제 수행을 통해 500 kg/day급 수소제조장치를 설계/제작후 경남 창원 성주동 수소충전소에 설치하여 실증시험을 완료하였습니다. 또한 2016년부터 '수소차-전기차 융복합스테이션 국산화 기술개발 및 실증' 국가과제를 시작하여 2021년 9월 수행 완료하였습니다. 이외에도 당사는 울산시에서 추진하고 있는 수소그린모빌리티 규제자유특구 내의 사업 중 '수소연료전지 선박용 수소충전소 구축 및 실증’사업의 주관사로 선정, 2020년 6월 중소벤처기업부(전담기관 : 한국산업기술진흥원)와 협약 체결 후, 2021년 준공 완료 및 2022년 실증을 완료하였습니다. 2021년 4월부터 석유잔사물을 활용하여 수소를 생산하는 국토교통부 '석유코크스 활용 수소생산 실용화 기술개발’ (전담기관 : 국토교통과학기술진흥원, 주관기관 : 고등기술연구원) 과제에 참여하여 합성가스 중 일산화탄소를 이산화탄소 및 수소로 전환하는 기술 개발을 수행중이며, 2021년 9월부터 암모니아에서 수소를 추출하는 30Nm3/h급의 암모니아 수소추출기를 개발중에 있습니다. 2022년 8월부터는 산업통상자원부에서 주관하는 '액화수소 충전소용 저장탱크 및 수소 공급시스템 기술개발' 과제에 참여하여 액화수소충전소 시장 진입을 준비하고 있습니다.또한, 2020년도에 자체 개발한 250kg/day급 수소추출기를 서울 상암수소스테이션에 납품 완료하여 현재 운영중에 있으며, 강원도형 수소생산기지의 수소추출설비에 대한 계약 체결을 완료하여 2021년 5월 속초에 구축 완료 후 현재 상업운전중입니다. 창원시 성주동에는 당사의 500 kg/day급 수소추출기 2기로 국내 1호의 수소생산기지를 구축하여 1일 1000kg의 고순도수소를 생산 및 공급중이며, 동부산 수소버스충전소에는 당사 650 kg/day급 수소추출기 2기를 설치중입니다. 2022년 1월에는 반도체 가스 생산을 위한 3,000kg/day 용량의 수소추출기를 SK머티리얼즈로부터 EPC로 수주하여 당사 순수 국산화 기술로 설계 및 사업을 진행하고 있습니다. (2) 연구개발 담당조직당사는 상기 연구개발 업무를 전담하는 기업부설연구소를 별도로 운영하고 있습니다.(3) 연구개발비당사의 최근 연구개발 비용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과 목 제24기(2021) 연구개발비용 계* (정부보조금) 연구개발비/매출액비율 (연구개발비용계*/당기매출액 x 100) 7. 기타 참고사항 가. 업계의 현황 (1) FH(산업용가열로) 부문 2022년 세계 플랜트 시장은 급변하는 세계경기 흐름속에 예측하기 어려운 다양한 외적 변수들로 영향을 받았습니다. 2023년 세계 플랜트 시장도 유가 상승으로 플랜트 시장의 확장이 필요해 보이지만, 러시아-우크라이나 전쟁의 장기화, 인플레이션과 금리인상 등의 요인으로 플랜트 투자에 대한 결정이 쉽게 이루어지지 않을 것으로 보입니다. 각 지역별로 살펴보면 동남아 시장인 태국, 베트남, 말레이시아, 인도네시아 등지에서는 기존, 신규 및 Revamp 사업을 계획대로 진행할 예정이나, 신규사업은 투자금 유치에 대한 새로운 계획을 세울 것으로 전망됩니다. 인도 시장은 2023년에도 투자를 계속 확대하며 신규 프로젝트가 활발하게 진행될 것으로 보입니다. 인도 내 Gujarat, Panipat, Tamil Nadu, Chennai 등 다양한 지역에서 대규모 프로젝트를 신규 건설또는 증축할 예정이므로 당사의 역량을 집중해야 할 것으로 사료됩니다. 아프리카 시장중 신규 투자가 활발히 진행되는 국가는 알제리와 나이지리아입니다. 알제리 경우 기존 원유 정제 프로젝트와 LNG Terminal 프로젝트 및 최근 독일가스회사와 그린수소/암모니아 생산공장을 구축하여 독일로 수소를 공급하는 등 다양한 프로젝트를 활발하게 추진중입니다. 나이지리아의 경우, 많은 중형 프로젝트가 국영기업 Sonatrach를 통해 진행중이며, 세계 최대 생산능력을 보유한 Dangote Crude Unit이 2023년 4분기 생산을 시작하게 되면 아프리카 내
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최대 생산국이 될 것으로 보입니다.당사는 전세계 10여개 산업용가열로 업체 중 우리나라를 대표하는 유일한 업체로서 국내 엔지니어링사와 협업 관계를 계속 유지 및 확대 중입니다. 세계경기의 어려움 속에서도 전세계 틈새 시장을 찾아 사업주와의 관계를 더욱 굳건히 하고, 신규 프로젝트를 수주할 계획입니다. 특히, S-OIL Shaheen 프로젝트중 핵심 장치인 CrackingFurnace 및 GTG Duct System 을 수주하여 안정적으로 프로젝트를 수행할 예정입니다. 대만 시장은 지속적인 엔지니어링 협력으로 수주를 이어갈 계획이고, 태국 및 인도 시장에서도 당사의 역량을 넓히는 계기로 삼을 예정이며, 위기를 기회로 삼아 당사의 역량을 집중해서 신시장에 적극적으로 진출할 기회를 만들 계획입니다. (2) 수소사업부문 수소는 발전, 수송, 산업, 건물부분에서 에너지원으로서 그리고 산업용 원료로서 다양한 부문에서 광범위하게 사용될 신재생에너지로 수소에 대한 한국의 수요는 2030년 390만톤, 2040년 526만톤, 2050년 2,790만톤에 달할 것으로 기대되며, 수소차 부분의 경우 국내의 수소연료전지차는 승용차, 택시, 버스, 경/중량 상업용 차량 등을망라하여 2030년경에는 88만대, 2040년경에는 290만대, 2050년경에는 526만대 수준으로 증대 보급하는 것으로 중장기 로드맵을 설정하고 있습니다. 이와 관련하여 국내에서는 범 정부 차원에서 수소경제활성화를 위해 수소생산, 저장 및 활용 등 수소산업 전반에 걸친 각종 지원/보조사업이 진행되고 있으며, 이에 따른소/중규모 수소생산시설 및 수소충전소 신규 구축이 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다. 당사는 산업용가열로 사업 수행을 통하여 축적한 기술력을 활용하여 2013년부터 국책과제로 연구개발에 착수하여 천연가스개질형 수소추출기 개발을 완료하였으며, 자체적으로 수소충전소용 표준용량(250kg/day, 500kg/day, 650kg/day) 수소추출기의개발에 성공하여 상용모델 제품을 출시하였습니다. 뿐만 아니라, 1,000 ~ 3,000kg/day용량의 다양한 수소 추출기 모델 공급을 준비하고 있으며, 산업부에서 지원하는 블루수소생산기지 사업 참여를 위한 준비중에 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 (가) FH(산업용가열로) 부문산업용가열로는 특화된 기술, 다년간의 축적된 경험, 체계화된 고유의 표준서 및 다양한 석유화학 공정의 납품실적 등이 요구되는 소규모의 종합 엔지니어링의 특성을 갖고 있으며, 고객의 다양한 요구사항에 대하여 발 빠르고 신속한 대응이 필요합니다. 산업용가열로는 석유/가스 플랜트에서 가장 중요한 품목 중 하나로 산업용가열로의 성공적인 납품이 전체 플랜트 공사의 성공여부를 가름하는 매우 중요한 설비기기입니다. 또한 대형 EPC 엔지니어링사들의 석유/가스 플랜트 수주 경쟁에서 가격 및 기술적인 측면에서 경쟁력 있는 산업용가열로 공급업체의 선정이 매우 중요한 요인입니다. 현재 석유/가스 플랜트 분야에서 최대 강자는 국내 EPC 엔지니어링사이며 국내 유일한 산업용가열로 업체인 당사로서는 해외의 타 경쟁사보다 영업적인 경쟁력을 갖추고 있습니다. 당사의 해외 및 국내 매출 비중을 비교해보면 해외 비중이 높은 편이며, 해외시장의 개척이 매우 중요하다고 할 수 있습니다. 기본적으로 국내 EPC 엔지니어링사를 통하여 해외 매출이 일어나고 있으며, 국내 EPC 엔지니어링사의 참여가 저조한 이라크와 인도 지역의 경우 독자적인 영업 활동을 하고 있습니다. 뿐만 아니라, 중동지역 및 자원부국 위주로 사우디아라비아, 쿠웨이트, 아랍에미리트, 이라크, 인도네시아, 타이완, 말레이시아, 인도, 이집트 등지의 현지업체와 영업제휴를 활발히 진행하고 있고 2017년 태국 시장 본격진입을 위한 노력으로 태국 최대 석유/화학 업체인 THAIOIL사에 업체(Vendor) 등록을 완료하여 태국 시장에 진출할 수 있는 토대를 마련하였습니다. 또한 당사는 북미 및 중남미지역 영업력 강화를 위해 2013년 9월 미국지사를 뉴욕(New York)에 설립하여 현재 운영 중에
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있습니다. 이처럼 당사는 사업지역의 다각화, 국제 인지도 향상 및 안정적인 수주환경 조성으로 전 세계적인 영업 경쟁력을 갖추고 있습니다.기술제휴현황으로는 석유 및 가스 플랜트에서 많은 특허를 가지고 있는 미국의 Lummus Technology사의 자회사인 LHT사 (Lummus Technology Heat Transfer) 및 KBR사와 업무 협약을 맺고 특허분야 산업용가열로인 에틸렌 크렉킹히터, 스팀슈퍼히터(Steam Superheater), 스팀리포밍히터(Steam Refomer) 및 딜레이드 코커히터(Delayed Coker Heater) 시장에서 협업 관계를 유지하고 있습니다. 당사는 발생 가능한 여러 가지 대외 변수들에 공격적으로 대처하기 위해서 지속적으로 영업지역 다각화를 위한 해외 현지업체와의 영업적 제휴를 추진해 나갈 예정입니다. (나) 수소사업부문 수소추출기는 현지생산형 수소충전소 뿐만 아니라 중소규모 수소생산을 위해서 가장중요한 설비입니다. 산업용 가열로와 마찬가지로 특화된 기술, 다년간의 축적된 경험, 체계화된 고유의 표준 등이 요구되는 소규모 종합 엔지니어링의 특성을 갖고 있으며, 고객의 다양한 요구사항에 대하여 발 빠르고 신속한 대응이 필요합니다. 당사는 자체 설계기술로 수소추출기를 개발하여 상용화에 성공시킨 국내 유일한 업체로서 타 경쟁업체에 비해서 독보적인 기술력을 바탕으로 국내 최초로 3개 현장(상암 수소충전소, 속초 수소충전소, 창원 수소생산기지)에서 수소전기차용 고순도수소를 생산하고 있으며, 동부산 버스차고지에서는 수소버스 전용 1300kg/day 용량의 현지생산형 수소충전소를 구축하고 있습니다.한편, 수소충전소 설비구축의 핵심기술은 수소압축패키지 설계, 수소충전기 설계 등이며, 고객이 요구하는 수소차량 충전 사양을 만족시키기 위해서 각종 규격 등을 준수하여야하는 등 충전 시스템 설계에 많은 경험이 필요합니다. 수소충전소 설비구축 시장은 2019년부터 본격적으로 형성되기 시작하였으며, 주로 공공기관 및 공기업에서 해당 구축사업에 대한 신규 발주가 진행되고 있습니다. 당사는 정유/석유화학 플랜트에서 생산된 수소를 파이프라인 또는 튜브트레일러로 충전소까지 운송해 사용하는 '오프사이트' 방식 수소충전소 구축사업도 활발히 진행하고 있습니다. 2020년 인천공항 1터미널 수소충전소 구축을 시작으로 2022년말 전국 25개소의 수소충전소 구축을 완료하였으며, 현재 30여개소 이상의 수소충전소 구축사업을 진행하고 있습니다. (2) 시장점유율(가) FH(산업용가열로) 부문시장규모에 대한 명확한 근거나 자료가 없고, 해외 경쟁사 대부분이 비상장 업체로서경쟁사의 매출규모에 대한 파악이 불가하여, 정확한 시장점유율을 산정하기 어렵습니다. (나) 수소사업부문수소추출기 사업의 경우 현재 시장이 형성되기 시작하는 초기 시점으로, 정확한 시장점유율을 산정하기 어렵습니다. 다만, 2022년도 수주실적을 기준으로 당사는 국내에서 약 20% 정도의 시장점유율을 보이고 있습니다. 수소충전소 사업의 경우 현재 시장이 성장하는 단계이며, 경쟁사 대부분이 비상장 업체로 경쟁사의 매출규모 파악이 불가능하여, 매출액을 기준으로 한 시장점유율을 산정하기 어렵습니다. 다만, 2022년도 수주실적을 기준으로 당사는 국내에서 약 25% 정도의 시장점유율을 보이고 있습니다. (3) 시장의 특성(가) FH(산업용가열로) 부문 산업용가열로 설비는 정유 및 석유화학 플랜트 시설에서 필수 기간설비로서 제품의 가격, 성능과 함께 신뢰성, 내구성 및 사후관리 능력이 주요 선정수단이 되고 있습니다. 이는 플랜트 내에 설치된 산업용가열로 시설에 문제가 발생했을 경우 전 공정의 운전이 불가능하며, 운전 형태가 매우 다양하여 지속적인 기술자문이 필요하기 때문입니다. 정유 및 석유화학 플랜트에서 요구하는 스펙의 제품을 생산하기 위해서는 산업용가열로의 정상적인 운전 및 기계적 내구성이 매우 중요합니다. 따라서 적합한 기본/상세 설계 및 제작이 매우 중요한 요소이며, 기 납품된 시설의 운전실적 평가가 향후 발주에 큰 영향력을 발휘하게 됩니다. 이와 같은
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이유로 산업용가열로의 입찰은 구매자에 의해 사전 승인된 업체간의 경쟁으로 제한됩니다. 구매자의 사전 승인에 가장 중요한 요인으로는 업체의 기본설계 능력 및 다양한 실적보유 유무 입니다. 당사의 경우 모든 정유 및 석유화학 플랜트 산업용가열로의 실적을 보유하고 있으며, 우수한 기본설계 능력을 갖고 있어 대부분의 산업용가열로 입찰에 초청을 받고 있습니다. 사업주의 직접 발주와 EPC 엔지니어링사를 통한 발주에 따른 큰 차이점은 없으며, 사업주의 성향에 따라 집적 발주하기도 하며, EPC 엔지니어링사를 통한 발주가 이루어지기도 합니다. 또한, 산업용가열로 시장은 수출시장이 대부분의 규모를 차지하고 있으며, 정유, 석유화학 플랜트 시장과 사이클을 같이하는 등 글로벌 경제상황 및 국제유가와 밀접한 관계가 있습니다. (나) 수소사업부문 수소사업부문 시장은 정부의 수소사회 실현을 위한 다양한 정책들이 본격 시행되면서 지속적으로 성장할 것으로 예상되며, 이에 따라 수소 생산 및 인프라 구축에 대한 대기업 투자가 본격화 되고 있습니다. 국내 뿐 아니라 해외 각국에서도 저탄소 신재생에너지의 중요성이 높아지면서 연구개발과 정책이 활발히 이루어져 시장의 성장성이 매우 높다고 볼 수 있습니다.수소사업부문은 정부의 연간 수소충전소 및 수소추출설비 보급 예산에 따라 시장 규모가 정해지는 특성이 있으며, 이 정부 예산은 정부의 수소경제 중장기 로드맵에 기초하여 편성되고 있습니다. 발주의 주체가 주로 지자체 또는 공공기관 등으로 조달청공개입찰을 통하여 진행되며, 공급사 선정방식은 협상에 의한 계약 방식으로 기술평가와 가격점수를 합산한 총점 최고 득점사가 낙찰사가 되는 방식이어서 가격뿐만 아니라 기술력의 차별화가 중요한 수주 경쟁 포인트가 되고 있습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망(가) FH(산업용가열로) 부문 당사는 국내기업으로는 유일하게 보유하고 있는 산업용가열로 기초 및 상세설계 능력을 바탕으로 향후 전세계의 유전고갈에 대비한 대체에너지 관련 분야에 당사의 능력을 접목시켜 신성장 동력으로 삼을 준비를 하고 있습니다. 특히, 석유대체에너지 설비와 관련하여 석유대체제품의 핵심원료인 일산화탄소와 수소로 구성된 합성가스(Syngas)를 제조하는 설비연구를 진행중입니다. (나) 수소사업부문 당사 수소사업부문에서는 암모니아 수소추출기, 바이오가스 정제 및 수소 추출기, 수전해 방식 수소생산설비, 액화수소충전소, 이산화탄소 포집설비, 폐플라스틱/폐비닐활용 수소생산설비 등에 대한 기술동향 파악 및 연구개발을 추진하고 있습니다. (5) 조직도 제이엔케이히터(주)조직도_2022.4q.jpg 제이엔케이히터(주)조직도_2022.4q
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요2022년 히터사업부문 관련하여, 세계 플랜트 시장은 유가 상승으로 플랜트 시장의 확장이 필요해보이는 상황이었지만, 우크라이나-러시아 전쟁의 장기화, 코로나 19 재유행 확산에 대한 불안감, 인플레이션과 금리인상 등의 요인으로 플랜트 투자에 대한 결정이 쉽게 이루어지지 않았습니다. 당사는 이러한 상황에서도 수주와 매출 성장을 성공적으로 이루어내며 세계 최고의 산업용가열로 기업으로서 위상을 지켰습니다. 2023년에도 다양한 외적 변수들이 영향을 줄 것으로 보이지만 전 임직원이 합심하여 인도, 동남아, 중남미, 아프리카 등 투자가 예상되는 전세계 시장을 찾아 사업주와의 관계를 더욱 굳건히 하고, 신규 프로젝트를 수주할 계획입니다. 또한 기수주 프로젝트의 수행에도 각고의 노력을 기울이겠습니다.2022년 수소사업부문 관련하여, 정부가 수소인프라 및 충전소 구축을 적극적으로 추진하고 수소충전소의 경제, 편의, 안전성을 높이기 위한 후속조치를 이행해 나가는 상황에서 당사는 전국의 수소추출기 및 충전소 시장을 선점하며 수소충전소 분야 국내 시장점유율 1위 업체로 도약하였고 정부의 세계 1등 수소산업 육성 전략에 부응하여 수소전문기업에 선정되었습니다. 2023년도에는 수소추출기의 내구성 강화와 성능 향상을 통하여 이 분야 글로벌 선도 기업으로 성장하고자 합니다. 또한 수소 생산 관련 기업들과의 MOU를 통해 폐기물에서 수소추출, 액화수소 및 암모니아를 활용한 수소생산 공정기술 개발 등 본 사업과 연계된 다양한 친환경 사업을 추진하며 탄소배출저감 및 폐기물 자원 관리 분야로 신성장동력의 포트폴리오를 넓혀갈 계획입니다.종합적으로 당사는 열악한 여건 속에서 매출 1,971억원을 기록하는 동시에 영업이익은 69억원으로 5개년 연속 영업이익을 달성하였습니다. 또한 당기순이익 74억원을 기록하였습니다. 2023년도에도 철저한 준비를 통하여 실적 개선과 미래기회 선점에 총력을 기울이겠습니다.3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태(1) 요약 재무상태표 제이엔케이히터 주식회사 (단위 : 원) 구분 제 25 기(개별) 제 24 기(연결) 제 23 기(연결) (2022년 12월말) (2021년 12월말) (2020년 12월말) [유동자산] 당좌자산 재고자산 [비유동자산] 투자자산 유형자산 투자부동산 무형자산 사용권자산 기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타포괄손익누계액] [기타자본항목] [이익잉여금] [소수주주지분] 자본총계 나. 영업실적(1) 요약 손익계산서 제이엔케이히터 주식회사 (단위 : 원) 계정과목 제 25 기(개별) 제 24 기(연결) 제 23 기(연결) 매출액 영업이익 당기순이익 주당순이익 지배회사지분순이익 연결에 포함된 회사수 4. 유동성 및 자금조달가.
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유동성현황(1) 현금 및 현금성자산 (단위: 천원) 구 분 당기말(개별) 전기말(연결) 현금시재 단기은행예치금 합 계 (현금 및 현금성자산) 전기 대비 영업활동 -336억, 투자활동 -194억, 재무활동 +190억 증감이 있었습니다.나. 자금조달(1) 차입금 (단위:천원) 구분 당기말(개별) 전기말(연결) 단기차입금 유동성장기부채 장기차입금 사채 합계 ※ 자세한 내용은 동 공시서류의 첨부서류인 감사보고서 주석_17.차입금'을 참조바랍니다.5. 부외거래 동 공시서류의 첨부서류인 감사보고서 주석_18.담보제공자산 및 지급보증'을 참조바랍니다.6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 'Ⅲ.재무에 관한 사항-5.재무제표 주석-2.재무제표 작성기준의 내용을 참조바랍니다.나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항환경관련 제재사항이나 행정조치 등에 관한 사항은 해당사항 없습니다. 또한 주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항은 없습니다.다. 법규상의 규제에 관한 사항해당 사항 없습니다.라. 파생상품 및 위험관리 정책에 관한 사항 동 공시의 'Ⅱ.사업의 내용 - 아.시장위험과 위험관리'를 참조바랍니다.
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름(주석18) 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 단기대여금의 감소 매도가능증권의 처분 임차보증금의 감소 기타보증금의 감소 배당금의 수취 지분법적용투자주식의 처분 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 단기대여금의증가 지분법적용투자주식의 취득 매도가능증권의 취득 토지의 취득 건물의 취득 구축물의 취득 기계장치의 취득 차량운반구의 취득 비품의 취득 임차보증금의 증가 기타보증금의 증가 회원가입권의 증가
에너진 — 사업보고서 (2022.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 초고압·초고온·초저온·초고진공·급속열제어를 다루는 극한기술과 와이어 와인딩 기법 및 확산접합과 같은 차별화된 원천기술을 기반으로 반도체, LCD, 자동차, 군사, 항공 등 다양한 산업에 사용하는 극한 공정 장비(Isostatic Press, Hot Press), 산업용 로(Furnace) 등의 장비 생산을 주력으로 하고 있습니다. 나아가 축적된 기술력을 활용하여, 그린 에너지 분야로 사업을 확장하고 있습니다. 수소 충전 인프라에 필요한 모듈 생산을 비롯한 수소 산업과 차세대 이차전지 사업 분야인 전고체배터리 및 전장용 MLCC 제조에 필요한 신규 장비 사업을 추진하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 사업부문 구분 품목 장비 초고압장비, 초고온장비 등 제품 접합제품 등 PCHE, 고온로 부품 외 임가공 확산접합 가공 외 금형 등 확산접합 응용 제품 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 사업 부문 매입유형 품목 장비/제품 자재 등 스테인리스 판재, 밸브, 챔버 등 임가공 자재 등 알루미늄 판재, 스테인리스 판재 등 4. 매출 및 수주상황 가. 주요 제품등의 매출 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제12기(2022년말) 제11기(2021년말) 제10기(2020년말) 장비 제작판매 초고압장비초고온장비기타 수 출 내 수 합 계 제품 제작판매 접합제품기타 수 출 내 수 합 계 임가공 장비운전 임가공 수 출 내 수 합 계 기타 부동산 임대료 등 수 출 내 수 합 계 합계 수 출 내 수 합 계 나. 수주상황 주요품목(장비) 수주 및 납품 현황 (기준일: 2022년 12월 31일) (단위 : 백만원) 품목 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 장비 제품 임가공 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 해당사항 없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 등 당사는 재무상태에 영향을 미치는 비경상적인 중요계약이 없습니다. 나. 연구개발활동 1) 연구개발활동의 개요 당사의 원천기술을 고도화하고, 수소 충전 인프라에 필요한 모듈 생산을 비롯한 수소산업과 차세대 이차전지 사업 분야인 전고체배터리 및 전장용 MLCC 장비 제조를 위한 기술을 연구하고 있습니다. 2) 연구개발 담당조직 당사는 연구 전담 조직으로 기업부설연구소(한국산업기술진흥협회 인증 제 201211170호)를 운영중입니다. 3) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제12기(2022년말) 제11기(2021년말) 제10기(2020년말) 연구개발비용계 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 4) 연구개발실적 연구 기관 연구 과제 연구 실적 기업부설 연구소 전고체 배터리 제조 장비Rapid Isostatic Laminating기술 연구 냉각과 가열이 가능한 등방압 프레스 장치 특허 등록 가압액순환팬에 의해 신속한 가열과 냉각이 가능한 등방압 프레스 장치 특허 등록 전고체 배터리전극재 개발 플라즈마 반응기, 이를 이용한 2차 전지용 전극재 제조방법 및 이에 의해 제조된 2차전지용 전극재 특허 등록 전고체 2차전지의 제조방법 및 이에 의해 제조된 전고체 2차전지 특허 등록 플라즈마 노즐 및 이를 구비한 플라즈마 열 분사장치 특허 등록 수소 고용량저장 용기 개발 고압가스 용기 특허 등록 가스유출 감지기능을 갖는 씰, 이를 구비한 고압가스용기 및 고압가스용기의 가스유출 모니터링 시스템 특허 등록 수소충전소용Pre-Cooler 개발 미세유로형 열교환기 및 이의 제조방법 특허 등록 수소 압축기 개발 수소가스 압축장치 특허 등록 수소가스 증압장치 특허 등록 수소충전 스테이션 특허 등록 수소충전 노즐 특허 등록 5) 정부정책과제 참여 실적 협약의 내용 협약기간 전담기관 수소 저장탱크/압력용기 수소취성 안전성 검사기술 및 안전기준 개발 1차 한국에너지기술평가원 액상촉매 활용 신개념 CO2 free 추출 생산 기술 2단계 한국산업기술평가관리원 수소 충전소용 type 1 대형 수소 저장 용기 개발 3차 한국산업기술평가관리원 수소 저장탱크/압력용기 수소취성 안전성
에너진 — 사업보고서 (2022.12)

검사기술 및 안전기준 개발 2차 한국에너지기술평가원 수소전기차 다차종 동시충전을 위한 광역수소충전소 핵심기술 개발 3차 한국에너지기술평가원 전기차 급속 충전 및 고출력 운전 대응을 위한 상변화 물질 적용 배터리 팩 열관리 기술 개발 2차 한국산업기술평가관리원 수소버스 충전 냉각 시스템 개발 및 실증 2차 국토교통과학기술진흥원 차세대 고압(1,000기압) 수소 압축기 개발 1차 한국에너지기술평가원 7. 기타 참고사항 1) 주요 지적재산권 현황 등록번호 특허명 프레임 일체형 진공 핫 프레스장치 가열과 냉각이 가능한 등방압 프레스장치 및 이를 이용한 칩 부품의 제조방법 등방압 프레스장치 급속 열확산 사출금형 다중 소재를 이용한 상감제품 및 이의 제조방법 프레임 일체형 진공 핫 프레스장치 인덕션용 진공 용기 인덕션용 균일가열 용기 수소가스 압축장치 수소가스 증압장치 수소충전 스테이션 냉각과 가열이 가능한 등방압 프레스장치 수소충전 노즐 플라즈마 노즐 및 이를 구비한 플라즈마 열 분사장치 멜트블로운 원단 제조용 노즐모듈 가스유출 감지기능을 갖는 씰, 이를 구비한 고압가스용기 및 고압가스용기의 가스유출 모니터링 시스템 고압가스용기 여과성을 향상시킨 정전필터의 제조장치 가압액순환팬에 의해 신속한 가열과 냉각이 가능한 등방압 프레스장치 미세유로형 열교환기 및 이의 제조방법 도파관 및 이의 제조방법 플라즈마 반응기, 이를 이용한 2차 전지용 전극재 제조방법, 및 이에 의해 제조된 2차전지용 전극재 전고체 2차전지의 제조방법 및 이에 의해 제조된 전고체 2차전지 가압상태에서 가열과 냉각이 가능한 등방압 프레스장치, 및 이를 이용한 가압성형방법 메탄의 열분해장치
에너진 — 사업보고서 (2022.12)

II. 비유동자산 (1) 투자자산 장기대여금(주석15) 장기금융상품(주석4) 지분법적용투자주식(주석7) (2) 유형자산(주석8,10) 토지 건물 감가상각누계액 기계장치 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금(주석14) 차량운반구 감가상각누계액 비품 감가상각누계액 시설장치 감가상각누계액 건설중인자산 (3) 무형자산(주석9) 산업재산권 기타의무형자산 (4) 기타비유동자산 임차보증금 기타보증금 자 산 총 계 부 채
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IV. 이익잉여금(주석16) 미처분이익잉여금 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다." 손 익 계 산 서 제 12(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 제 11(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 에너진 주식회사 (단위 : 원) 과 목 제 12(당) 기 제 11(전) 기
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 단기금융상품의 감소 장기금융상품의 감소 단기대여금의 감소 매도가능증권의 처분 임차보증금의 감소 기타보증금의 감소 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 단기금융상품의 증가 장기금융상품의 증가 매도가능증권의 증가 단기대여금의 증가 장기대여금의 증가 지분법적용투자주식의 취득 토지의 취득 건물의 취득 기계장치의 취득 비품의 취득 시설장치의 취득 건설중인자산의 취득 산업재산권의 취득 기타의무형자산 취득 기타보증금의 증가 임차보증금의 증가
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IV. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) V. 기초의 현금 VI. 기말의 현금 "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다." 주석 제 12(당) 기 2022년 12월 31일 현재 제 11(전) 기 2021년 12월 31일 현재 에너진 주식회사 1. 회사의 개요 에너진 주식회사(이하 "당사"라 함)는 2010년 12월 21일 신재생에너지기기 제조, 판매업 및 가공공작기계 제조업 등을 영위할 목적으로 설립되었으며, 경기도 화성시 마도면 청원산단2길 120에 본점을 두고 있습니다. 설립 후 유·무상증자를 통하여 보고기간종료일 현재 당사의 보통주 납입자본금은 9,800,000(1주당 500원)천원으로 주요 주주현황은 다음과 같습니다. (단위: 주, %) 주주명 소유주식수 지분율 대표이사 황인기 기타 합 계 2. 중요한 회계정책당사의 재무제표는 대한민국에서 일반적으로 인정된 회계처리기준에 따라 작성되었습니다. 동 재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 2021년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 당사의 재무제표 작성에 적용한 중요한 회계정책은 다음과 같습니다. (1) 수익인식기준 당사의 수익은 재화의 판매로 구성되어 있습니다. 수익은 재화의 판매 등에 대하여 받았거나 받을 대가의 공정가치로 측정하고 매출에누리와 할인 및 환입은 수익에서 차감하고 있습니다. 재화의 판매로 인한 수익은 재화의 소유에 따른 위험과 보상이 구매자에게 이전되고,판매한 재화에 대하여 소유권이 있을 때 통상적으로 행사하는 정도의 관리나 효과적인 통제를 할 수 없으며, 수익금액 및 거래와 관련하여 발생했거나 발생할 거래원가와 관련 비용을 신뢰성 있게 측정할 수 있고, 경제적 효익의 유입가능성이 매우 높을 때 수익을 인식하고 있습니다.또한, 이자수익은 유효이자율법을 적용하여 발생기준에 따라, 배당금수익은 배당금을 받을 권리와 금액이 확정된 시점에 인식하고 있습니다 (2) 현금및현금성자산당사는 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동이 중요하지 않은 금융상품으로서 취득당시 만기일(또는 상환일)이 3개월 이내인 것을 현금및현금성자산으로 분류하고 있습니다. (3) 금융상품과 금융부채 1) 공통사항금융자산이나 금융부채는 당사가 금융상품의 계약당사자가 되는 때에만 재무상태표에 인식하고, 최초 인식시 공정가치로 측정하며, 공정가치의 변동을 당기손익으로 인식하는 금융자산이나 금융부채가 아닌 경우 당해 금융자산(금융부채)의 취득(발행)과직접 관련되는 거래원가는 최초 인식하는 공정가치에 가산(차감)하고 있습니다. 최초인식 후 금융자산이나 금융부채는 유가증권, 파생상품 및 당기손익인식 지정 항목을 제외하고 상각후원가로 측정하고 있습니다. 당사는 상각후원가로 측정하는 금융자산의 손상 발생에 대한 객관적인 증거가 있는지를 매 보고기간말에 평가하고, 그러한 증거가 있는 경우 그러한 금융자산에 대한 손상차손의 인식, 측정 및 환입은 아래 유가증권의 손상에 대한 회계정책을 준용하여회계처리하고 있습니다. 한편, 유가증권을 제외한 회수가 불확실한 금융자산은 합리적이고 객관적인 기준에 따라 산출한 대손추산액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.유가증권을 제외한 금융자산의 양도의 경우에, 당사가 금융자산 양도 후 양도자산에 대한 권리를 행사할 수 없고, 양도후에 효율적인 통제권을 행사할 수 없으며 양수인이 양수한 금융자산을 처분할 자유로운 권리가 있을 때에 한하여 금융자산을 제거하고 있으며, 이외의 경우에는 금융자산을 담보로 한 차입거래로 회계처리하고 있습니다.2) 유가증권 종속기업, 지분법피투자기업, 조인트벤처에 대한 투자를 제외한 지분증권과 채무증권에 대해서 취득하는 시점에 만기보유증권, 매도가능증권, 단기매매증권으로 분류하고 매 보고기간말마다 분류의 적정성을 재검토하고 있습니다. 만기가 확정된 채무증권으로서 상환금액이 확정되었거나 확정이 가능한 채무증권을 만기까지 보유할 적극적인 의도와 능력이 있는 경우에는 만기보유증권으로, 주로