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9.93%, 별도기준 부채비율 96.58%, 자기자본비율 50.87%, ROE 8.46% 등 견실한 재무구조를 지속적으로 유지하였습니다. 사업측면에서 동원시스템즈는 품질경영시스템을 통해 축적된 KNOW-HOW을 바탕으로 북미, 남미, 유럽, 동남아시아 등 세계 전역으로 고품질의 포장재를 수출하고 있으며, 이차전지 소재의 경우 이차전지 원통형캔과 셀파우치를 중심으로 대량생산 체제를 구축하고 국내 공급라인 강화에 박차를 가하고 있습니다. 2023년에도 세계 경제의 불확실성은 여전히 클 것으로 전망되는 가운데, 기존 사업 경쟁력 강화를 위한 설비 투자를 강화하고, 이차전지 원통형캔, 알루미늄양극박, 셀파우치 등 소재사업관련 신사업 발굴을 확대하여 나아갈 예정입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (연결기준) 가. 재무상태 당사의 지난 3사업년도의 재무상태는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제 43 기 제 42 기 증감 증감률 제 41 기 [유동자산] [비유동자산] 투자자산 유형자산 무형자산 투자부동산 관계기업투자주식 기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타자본] [적립금] [이익잉여금] [비지배지분] 자본총계 부채와자본총계 ※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. ※ 안정성 지표 구분 제43기(2022년) 제42기(2021년) 안정성 유동비율 부채비율 - 제43기 당사 자산은 전기 대비 403억(-2.7%) 감소한 1조 4,517억입니다. - 부채는 전기 대비 1,046억(-3.4%) 감소한 7,220억으로, 유동부채가 940억(-18.26%) 감소하였고 비유동부채가 106억(-3.4%) 감소하였습니다.- 자본은 전기 대비 643억(9.66%) 증가한 7,300억으로, 2022년 당기순이익 723억 등 이익잉여금이 530억 증가하였습니다.- 제43기는 제42기 대비 부채비율이 25.28%감소하였으며, 유동비율은 6.72%증가하였습니다. 나. 영업실적당사의 지난 3사업년도 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 제 43 기 제 42 기 증감 증감율 제 41 기 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 영업외 손익 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 계속영업이익 세후중단영업이익 당기순이익(손실) ※ 한국채택국제회계기준에 작성기준에 따라 작성되었습니다. - 제43기 당사는 매출액이 전기 대비 14.88% 증가한 1조 4,370억원을, 영업이익은 전기 대비 2.05% 증가한 918억을 기록하였습니다. 다. 부문별 영업실적 분석 (단위 : 백만원) 사업부문 구분 제 43기 제 42기 금액 비율 금액 비율 포장 총매출액 순매출액 내부매출액 영업이익 합계 총매출액 순매출액 내부매출액 영업이익 [포장 사업부문] 포장 사업부문은 연포장재, 식품/음료캔, 유리병, PET병, 알미늄 호일, 필름, 종이박스 같은 포장재를 판매하는 사업입니다. 포장 사업부문의 제43기 매출은 1조 4,370억으로 전년대비 14.88% 증가하였으며, 영업이익은 전년대비 2.05% 증가한 918억원입니다. 포장 사업부문은 주요 고객들과의 협업 체계 강화 및 신제품 개발을 통한 제안 영업 확대로 사업경쟁력을 견고히 하기 위해 노력하였습니다. 특히 품질과 기술경쟁력을 인정받아 북미 지역을 중심으로 수출을 증대시켜 나가며, 해외시장 확대에 주력하고 있습니다. 최근 원자재 가격은 비교적 안정적인 측면을 형성하고 있지만, 전방시장의수요 감소 및 대외 불확실성은 지속되고 있습니다. 이러한 영향을 최소화하기 위해, 끊임없는 기술혁신과 사업고도화로 경쟁사와의 격차를 확대하고, 지속적인 연구개발로 부가가치를 창출하여 위기를 극복할 수 있도록 노력하겠습니다. 2023년에도 사용자 편의성을 증진시키면서 디자인 요소가 강화된 포장재 개발을 통해 소비자의 요구에 기민하게 대응할 수 있는 신기술 개발을 적극적으로 추진하고, 사용자 중심의 연구개발로 부가가치를 창출하여 위기를 극복할 수 있도록 하겠습니다. [환율변동 영향] 당사는 수출 영업활동의 증가로 인하여 미화(USD)
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변동에 영향을 받고 있으나, 원자재의 수입의 증가에 따른 충격은 수출증대로 최대한 방어하고 있으며, 파생상품 통화선도계약을 통하여 환위험관리를 hedge하고 있습니다. [자산손상]당사는 Minh Viet Packaging One MemberCompany Limited의 사업부진으로 영업권 손상 4,795백만원을 인식하였습니다. (1) 당기와 전기 중 영업권의 변동은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 기초금액 연결범위의 변동(*1) 손상차손(*2) 기타변동(*3) 기말금액 (*1) 전기 중 (주)엠케이씨의 지배력 획득에 따른 영업권 인식액입니다.(*2) Minh Viet Packaging One MemberCompany Limited의 손상차손 금액입니다.(*3) 기타변동은 해외소재 종속기업의 외화환산으로 인한 것입니다. (2) 영업권 손상검사1) 당기말 현재 영업권은 다음과 같이 연결기업의 현금창출단위에 배분되었습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 수지및인쇄 부문 (주)테크팩솔루션 (주)엠케이씨 합 계 2) 현금창출단위의 회수가능액은 사용가치의 계산에 기초하여 결정되었으며, 사용가치는 경영진에 의해 승인된 5년간의 사업계획에 기초한 세후 현금흐름추정을 사용하여 계산되었습니다. 5년을 초과한 현금흐름은 회사가 속해 있는 포장 산업의 장기 평균 성장률을 초과하지 않는 범위 내에서 추정하였습니다. 3) 경영진은 과거 실적과 시장 성장에 대한 예측에 근거하여 세후 현금흐름 추정액을결정하였으며, 사용된 할인율은 관련된 영업부문의 특수한 위험을 반영한 세후 할인율입니다. 주요 부문의 사용가치 계산에 적용된 할인율은 다음과 같습니다. 구 분 할인율 영구성장률 수지및인쇄 부문 (주)테크팩솔루션 (주)엠케이씨 연결기업은 기후 관련 사안과 관련하여 최신 정부 법률을 지속적으로 모니터링합니다. 현재로서는 그룹에 영향을 미칠 법안이 통과되지 않았습니다. 연결기업은 변경이필요한 경우 사용가치 계산에 사용된 주요 가정 및 가정의 변경에 대한 민감도를 조정할 것입니다. (*1) Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company의 영구성장률 및 할인율 별 민감도분석은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 민감도분석 가정의 변동폭 가정의 증가 가정의 감소 영구성장률(0.00%) 0.5% 증가/감소 할인율(13.34%) 0.5% 증가/감소 (*2) Minh Viet Packaging One Member Company Limited의 영구성장률 및 할인율 별 민감도분석은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 민감도분석 가정의 변동폭 가정의 증가 가정의 감소 영구성장률(2.00%) 0.5% 증가/감소 할인율(16.13%) 0.5% 증가/감소 4. 유동성 및 자금조달원천 등 중요한 자금지출에 관한 사항 가. 자금조달에 관한 사항(1) 원화 단기차입금 (단위: 천원) 차입처 내 역 만기일 이자율(%) 당기말 전기말 한국산업은행 시설자금 일반자금 일반자금 중국은행 시설자금 시설자금 미쓰이스미토모은행 일반자금 일반자금 일반자금 IBK기업은행 일반자금 신한은행 일반자금 국민은행 일반자금 농협은행 일반자금 우리은행 일반자금 수출입은행 일반자금 국민은행 시설자금 MMT 합 계 (2) 원화 장기차입금 (단위: 천원) 차입처 내 역 만기일 이자율(%) 당기말 전기말 한국산업은행 시설자금 시설자금 일반자금 시설자금 에스타이거테크 유동화 ABCP 우리티에스제일차 유동화 ABCP IBK기업은행 시설자금 합 계 유동성대체 차감후잔액 (3) 외화 장기차입금 (단위: 천원, 천 USD) 차입처 내 역 만기 이자율(%) 당기말 전기말 신한은행 시설자금대출 신한은행 시설자금대출 합 계 유동성대체 차감후잔액 (4) 사채 (단위: 천원) 구 분 발행일 만기일 이자율(%) 당기말 전기말 공모사채 공모사채 공모사채 공모사채 사 채 할 인 발 행 차 금 합 계 유동성대체 사채할인발행차금 유동성대체 차감후 잔액 5. 유동성 및 자금의 조달 등 가. 유동성 현황 (단위 : 백만원) 구 분 기 초 기 말 증 감 증감율
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현금및 현금성자산 유 동 금 융 자 산 합 계 나. 자금의 조달현황 (단위 : 백만원) 구 분 기 초 기 말 증 감 비고 유동차입금 사채포함 비유동차입금 사채포함 합 계 - 당사는 당기말 74,974백만원의 유동자금을 보유하고 있습니다.상기 유동자금은 ⅰ) 현금및현금성자산, ⅱ) 단기금융예치금을 모두 포함한 금액이며전기말 유동자금 175,409백만원 대비 100,435백만원 감소하였습니다.- 당기말 당사 유동차입금(사채 및 유동성대체 포함)은 209,000백만원이며 전기말 285,438백만원 대비 76,438백만원 감소하였으며, 당기말 비유동차입금은 282,113백만원으로 전기말 278,099백만원 대비 4,014백만원 증가하였습니다..- 회사의 자금운용방법은 RP, CMA, 정기예금 등으로 이루어져 있습니다. 6. 부외거래 당사는 당기말 및 전기말 현재 관계기업인 진안물사랑(주)의 임대형 민간투자사업과 관련된 대출약정 등과 관련하여 현재 부담하거나 장래에 부담하게 될 모든 채무(약정한도 : 29,342,000천원)에 대하여 자금 제공의무 분담비율에 따라 다른 건설사 및 운영출자자와 연대하여 자금보충의무를 부담하고 있으며, 연결기업이 보유 중인 진안물사랑(주)의 주식을 담보로 제공하고 있습니다. 이와 관련된 현황에 대하여는 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 2. 우발부채 등을 참조하여 주시기 바랍니다. 7. 기타 투자판단에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항Ⅲ. 재무에 관한사항 → 3. 연결재무제표 주석 및 5. 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다. 나. 위험관리 정책에 관한 사항 Ⅱ. 사업의 내용 → 5. 위험관리 및 파생거래 내용을 참조하시기 바랍니다. 가. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 회사 경영진의 미래에 대한 "예측 정보"를 포함하고 있습니다.이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다. 그러한 예측진술은 위험과 불확실성, 그리고 회사의 실제 실적과 예측진술에 기재되거나 암시된 미래실적 간의 중대한 차이를 초래하는 다른 요인들을 내포하고 있습니다.본 자료에 포함된 정보의 정확성과 완벽성에 대해서 암묵적으로든 또는 명시적으로든 보장할 수 없습니다. 또한 본 자료에 서술된 내용은 과거 또는 미래에 대한 약속이나 진술로 간주될 수 없으며, 이러한 예측진술을 적정수준 이상으로 신뢰하여서는 안됩니다.당사는 작성일 현재 시점에 기초하여 작성하였으며, 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 나. 개요 (1) 산업의 특성 식품 산업은 인구 및 국민소득 증가로 인한 식습관 변화 및 생활 수준 개선과 함께 성장해 왔으며, 특히 건강에 대한 관심을 중심으로 웰빙, 편의성 및 프리미엄 원재료에 대한 선호도 변화가 현재 트렌드를 주도하고 있습니다. 또한 미국 인구 노령화에 따라 앞으로도 더욱 편리하고 건강에 좋은 제품으로 변경하는데 많은 기업들이 주안점을 두고 있습니다. (2) 관련 법률 또는 정부 규제 미국의 식품 산업은 FDA와 USDA 관련 법규에 따라 규제되고 있으며, 해산물 부문은 미국 내 NOAA와 같은 기관의 추가적인 규제를 받고 있습니다. 최근 식품업계에 지속 가능성이 주요 이슈로 부각되면서, 당사는 MSC(Marine Stewardship Council) 및 ISSF (International Seafood Sustainability Foundation) 등 주요기구와 긴밀히 협력하여 지속가능성 향상에 집중하고 있습니다. (3) Starkist Co.는 2008년 Del Monte로부터 인수하여 동원그룹으로 편입되었습니다. 당사는 참치업계에서 미국 내 45%가 넘는 독보적인 시장점유율1위를 차지하고 있으며, 안정적인 사업구조를 유지하고 있습니다. 식품산업에서 소비자들의 건강과 웰빙트렌드에 대한 관심이 높아지고 있고,
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안전하고 건강한 원재료를 사용한 제품들에 대한 수요 역시 증가하고 있습니다. 단백질이 풍부하고 오메가-3가 많은 제품인 참치는 이러한 트렌드에 따른 수혜를 계속 받을 것입니다. 또한, 소비자들의 바쁜 일상에 적합한 편의성을 제공하는 제품의 성장이 예상됨에 따라, 당사의 주력제품인 참치 파우치뿐 아니라 최근 출시된 치킨 파우치, 런치 투 고 참치키트, 스마트 보울 등의 간편 편의 제품들도 계속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 계열사인 동원F 통한 가공기술 이전으로 손익 개선과 마케팅 강화를 통해 고품질 간편 건강식 제공을 목표로 힘쓰고 있습니다. 다. 경영성과(연결기준) (단위 : 천USD) 구분 영업실적 2022년 2021년 증감 증감율(%) 1. 매출액 2. 매출원가 3. 매출총이익 4. 판매비와관리비 5. 영업이익 6. 순금융수익(원가) 7. 기타수익(비용) 8. 법인세차감전순이익 9. 법인세비용 10. 당기순이익 연결기준 매출액은 8억 5,090만 달러로 전기 매출액 7억 8,800만 달러보다 6,289만 달러(7.98%) 증가하였으며, 당기순이익은 7,114만 달러로 전기 8,654만 달러 대비 1,540만 달러(-17,79%) 감소하였습니다. 라. 재무상태(연결기준) (단위 : 천USD) 구분 2022년 2021년 증감 증감율 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본 자본총계 부채 및 자본총계 자산총계는 전기 7억 4,205만 달러 대비 3,406만 달러(4.59%) 증가한 7억 7,611만 달러입니다. 부채총계는 전기 1억 9,393만 달러 대비 2,385만 달러(12,29%) 증가한 2억 1,776만 달러입니다. 자본 총계는 전기 5억 4,813만 달러 대비 1,022만 달러(1.86%) 증가한 5억 5,835만 달러입니다. ■ 동원로엑스(주) 가. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 회사 경영진의 미래에 대한 "예측 정보"를 포함하고 있습니다.이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다. 그러한 예측진술은 위험과 불확실성, 그리고 회사의 실제 실적과 예측진술에 기재되거나 암시된 미래실적 간의 중대한 차이를 초래하는 다른 요인들을 내포하고 있습니다.본 자료에 포함된 정보의 정확성과 완벽성에 대해서 암묵적으로든 또는 명시적으로든 보장할 수 없습니다. 또한 본 자료에 서술된 내용은 과거 또는 미래에 대한 약속이나 진술로 간주될 수 없으며, 이러한 예측진술을 적정수준 이상으로 신뢰하여서는 안됩니다.당사는 작성일 현재 시점에 기초하여 작성하였으며, 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 나. 개요 동원로엑스 주식회사(이하 "당사")는 물류와 여객사업을 영위할 목적으로 2011년 1월 1일 동부건설 주식회사로부터 물적분할되어 설립되었습니다. 한편, 당사는 2017년 8월 1일자로 고속버스사업부문을 물적분할하여 매각하였으며, 당기말 현재는 물류사업을 영위하고 있습니다.당사의 본점은 서울특별시 서초구 마방로 68에 소재하고 있으며, 당사가 발행할 주식의 총수는 24,000,000주(1주당 금액: 5,000원)이며, 당기말 현재 발행한 주식수는 4,972,249주(보통주 2,266,666주 및 전환상환우선주 2,705,583주)입니다.당기말과 전기말 현재 당사의 주주현황은 다음과 같습니다. 주 주 명 당기말 전기말 주식수(주) 지분율 주식수(주) 지분율 동원산업(주) 종합물류기업으로서 당사는 운영 효율과 사업간 시너지를 창출을 통한 지속적인 성장을 이루어 나갈 계획입니다. 다. 경영성과 (단위 : 백만원) 구분 영업실적 제 12기 제 11기 증감 증감율(%) 1. 매출액 2. 매출원가 3. 매출총이익 4. 판매비와관리비 5. 대손충당금환입 6. 영업이익 7. 순금융수익(원가) 8. 기타수익(비용) 9. 법인세차감전순이익 10. 법인세비용 11.
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당기순이익 2022년 경영실적은 매출액은 1조 2,142억원으로 전기 매출액 1조 743억보다 1,399억원 증가하였으며, 당기순이익은 512억원으로 전기 177억원 대비 335억원 증가한 실적을 기록하였습니다. 라. 재무상태 (단위 : 백만원) 구분 재무상태 제 12기 제 11기 증감 증감율(%) 자산 1. 유동자산 2. 비유동자산 자산총계 부채 1. 유동부채 2. 비유동부채 부채총계 자본 자본총계 부채및자본총계 자산 총계는 전기 7,975억원 대비 407억원(21.80%) 증가한 8,382억원이고, 부채 총계는 전기 3,698억원 대비 195억원(5.27%) 증가한 3,893억원입니다. 자본 총계는 전기 4,277억원 대비 212억원(4.97%) 증가한 4,489억원 입니다. 마. 유동성 및 자금조달과 지출 1) 개요 당사의 현금은 영업활동을 통하여 655억원이 증가하고, 금융자산 및 유형자산의 취득 등 투자활동을 통하여 252억원이 증가하였습니다. 단기차입금 등 재무활동을 통하여는 85억원이 감소하였습니다. 현금및현금성자산의 순증가액은 536억원 입니다. 당기말과 전기말 현재 현금및현금성자산의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기말 전기말 현금과 요구불예금 기타현금성자산 합 계 2) 장단기 차입금 (1) 당기말과 전기말 현재 단기차입금 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 차입금종류 차입처 이자율(%) 금 액 당기말 전기말 일반운전자금대출 한국산업은행 농협은행 KEB하나은행 (주)신한은행 합 계 (2) 당기말과 전기말 현재 장기차입금 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 차입금종류 차입처 이자율(%) 금 액 당기말 전기말 하역장비현대화자금대출 수협은행 일반운전자금대출 한국산업은행 중국은행 에스타이거로엑스(주) 합 계 유동성장기부채 장기차입금 (3) 담보제공 및 지급보증 등상기 단기차입금, 장기차입금 및 기타 차입약정과 관련하여 당사의 유형자산 및 투자부동산이 담보로 제공되어 있습니다. ■ (주)동원홈푸드 가. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 회사 경영진의 미래에 대한 "예측 정보"를 포함하고 있습니다.이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다. 그러한 예측진술은 위험과 불확실성, 그리고 회사의 실제 실적과 예측진술에 기재되거나 암시된 미래실적 간의 중대한 차이를 초래하는 다른 요인들을 내포하고 있습니다.본 자료에 포함된 정보의 정확성과 완벽성에 대해서 암묵적으로든 또는 명시적으로든 보장할 수 없습니다. 또한 본 자료에 서술된 내용은 과거 또는 미래에 대한 약속이나 진술로 간주될 수 없으며, 이러한 예측진술을 적정수준 이상으로 신뢰하여서는 안됩니다.당사는 작성일 현재 시점에 기초하여 작성하였으며, 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 나. 개요 당사는 1994년에 FS사업을 모태로 설립된 회사로써, 이후 식자재 유통, 외식사업, 축산물 가공/유통으로 사업을 지속적으로 확장하며 빠른 성장을 이루었습니다. 당사의 영업부문으로는 식재조미, FS외식, 축육부문 부문으로 나눌 수 있습니다. 부문별로 설명을 드리면,식재조미 부문은 식재조미 부문은 조미분야의 전문 기술력과 국내 외식시장에서 그 동안 쌓아온 노하우를 발판으로, 리테일 경로 확대와 해외시장 진출 등 비즈니스 영역을 넓혀 나가고자 노력을 기울이고 있습니다. 이는 향후에 회사의 이익창출과 동시에 회사의 지속성장에 기여할 것으로 전망하고 있습니다. FS외식부문은 단체급식 운영을 통해 획득한 다양한 경험과 노하우를 바탕으로 다양한 경로에서 안정적인 서비스를 제공하고 있습니다. 일정하고 다양한 맛을 제공하기 위해 표준레시피를 개발하여 공유하고, 각 업장의 특성에 맞춘 인테리어와 식단을 제공하며 고객에게 다양한 즐거움을 제공합니다. 또한 이를 기반으로 확산한 외식사업은 다양한
동원산업 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

외식브랜드(크리스피프레시/샌드프레소 스페셜티/포르투7/라운지 디 등)를 기반으로 고객의 즐겁고 멋진 삶의 순간을 함께 할 수 있는 행복한 공간을 제공합니다. 축육부문은 좋은 고기를 빠르고 신속하게 공급함으로써, 건강의 필수요소인 단백질(Protein)을 고객에게 공급하여 국민 건강과 편리함을 제공합니다. 매일 직접 경매에 참여하여 까다롭게 원료육을 구매하고, 세절/포장을 거쳐 전국 신선 직배송 시스템으로 고객만족을 실현하고 있습니다. 당사는 푸드서비스, 식자재유통, 식품제조까지 다양한 식품관련 사업을 운영하고 있는 종합식품기업으로, 건강하고 풍요로운 식문화를 창조하는 기업이라는 경영이념을 실천하며 고객만족과 고객성공을 위해 끊임없이 노력할 계획입니다. 다. 경영성과 (단위 : 백만원) 구분 영업실적 제 26기 제 25기 증감 증감율(%) 1. 매출액 2. 매출원가 3. 매출총이익 4. 판매비와관리비 5. 영업이익 6. 순금융수익(원가) 7. 기타수익(비용) 8. 법인세차감전순이익 9. 법인세비용 10. 당기순이익 2022년 매출액은 2조 708억원으로 전기 매출액 1조 6,367억보다 4,340억원 증가하였으며, 당기순이익은 274억원으로 전기 90억원 대비 184억원 증가한 실적을 기록하였습니다. 라. 재무상태 (단위 : 백만원) 구분 재무상태 제 26기 제 25기 증감 증감율(%) 자산 1. 유동자산 2. 비유동자산 자산총계 부채 1. 유동부채 2. 비유동부채 부채총계 자본 자본총계 부채및자본총계 자산 총계는 전기 5,539억원 대비 1,260억원(22.76%) 증가한 6,799억원이고, 부채 총계는 전기 2,808억원 대비 1,022억원(36.39%) 증가한 3,830억원입니다. 자본 총계는 전기 2,731억원 대비 238억원(8.70%) 증가한 2,969억원 입니다. 주요 증감 사유는 현금성자산, 금융상품 및 차입금 변동 에 있습니다. 마. 유동성 및 자금조달과 지출 1) 개요 당사의 현금은 영업활동을 통하여 538억원이 증가하고, 금융자산 및 유형자산의 취득 등 투자활동을 통하여 190억원이 감소하였습니다. 단기차입금 등 재무활동을 통하여는 30억원이 증가하여, 현금및현금성자산의 순증가액은 378억원 입니다. 2) 장단기 차입금 (1) 당기말과 전기말 현재 원화 및 외화장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 차입처 내 역 이자율(%) 만기 당기말 전기말 한국산업은행 시설자금 한국산업은행 시설자금 한국산업은행 시설자금 한국산업은행 시설자금 뉴아리동홈제오차(유) 일반자금 유동성대체 차감후잔액
육일씨엔에쓰 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

수출 내수 합계 상품 수출 내수 합계 임가공 수출 내수 합계 정밀화학 제품 수출 내수 합계 상품 수출 내수 합계 임가공 수출 내수 합계 연결조정 합계 수출 내수 합계 ※정밀화학제조사업은 2022년 1월 17일 당사가 (주)씨엔에이의 100% 지분을 인수한 종속회사의 사업으로 인수 이전인 제15기, 제14기 매출현황은 표기하지 않았습니다. 나. 판매경로 등1) 판매경로당사는 베트남에 위치한 100% 종속회사인 SD GLOBAL VIETNAM LTD에서 제품을 생산하여 고객사의 글로벌 생산법인 등으로 직접 판매하고 있습니다. 매출 유형 품 목 구분 판 매 경 로 제품 Mobile CG 수출 당사→고객사→Set-Maker→최종소비자 내수 당사→고객사→Set-Maker→최종소비자 Auto CG 수출 당사→고객사→Set-Maker→최종소비자 내수 당사→고객사→Set-Maker→ 최종소비자 2) 판매전략당사는 베트남 생산기지를 통해 3D 중심의 고부가가치 제품을 경쟁력 있는 가격과 우수한 품질로 공급함으로써 Global Market Share를 확대하고자 합니다. 또한 지속적인 선도기술 개발을 통해 단순 공급업체가 아닌 전략적인 파트너가 되고자 합니다.3) 주요 매출처당사의 주요 매출처는 Maxford Technology Ltd. 등 입니다. 당사의 주요 매출처에 대한 매출 비중은 매출액의 10% 이상을 차지합니다. (주)씨엔에이> 1) 판매경로당사는 해외거래처와 국내 실수요자에게 전체 매출의 100%를 직접 판매하고 있습니다. 매출 유형 품 목 구분 판 매 경 로 제품 PVC안정제, 자외선흡수제 경화제 등 수출 당사→고객사→최종소비자 내수 당사→고객사→최종소비자 2) 판매전략동일제품이라 하더라도 PVC 가공업체의 가공조건에 따라 각기 다른 제품 처방의 조정이 필요하므로 고객사의 제품개발에 따라 지속적인 개선과 맞춤화된 제품을 제공하고 있으며, 이를 위해 고객사의 생산과 관련된 통합적인 Solution을 제공할 수 있는경험과 기술력을 통하여 거래선의 확대 및 거래 유지를 위하여 필수적으로 제품 포트폴리오의 다양화를 위해 지속적인 연구개발에 힘쓰고 있습니다. 3) 주요 매출처당사는 주요 매출처는 UNION CHEMICAL(대만), 동성케미컬, 에스디코(주) 등으로 현재 국내 110개 이상, 해외 40개 이상의 매출처와 거래관계를 유지하고 있습니다. 다. 수주현황보고서 작성 기준일 현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주거래는 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 1) 금융위험관리목적연결실체의 재무부문은 영업을 관리하고, 국내외 금융시장의 접근을 조직하며, 각 위험의 범위와 규모를 분석한 내부위험보고서를 통하여 연결실체의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있습니다. 이러한 위험들은 시장위험(통화위험, 이자율위험 및 가격위험 포함), 신용위험, 유동성위험을 포함하고 있습니다.2) 시장위험연결실체의 활동은 주로 환율과 이자율의 변동으로 인한 금융위험에 노출되어 있습니다.시장위험에 대한 노출정도는 민감도 분석에 의하여 보완되는 위험기준가치(Value-at-risk: VaR)에 의하여 측정됩니다. 시장위험에 대한 연결실체의 위험노출정도 또는 위험을 관리하고 측정하는 방식은 전기와 비교하여 변경이 없습니다. ① 외화위험관리연결실체는 외화로 표시된 거래를 수행하고 있으므로 환율변동으로 인한 위험에 노출되어 있습니다. 환율변동으로 인한 위험의 노출정도는 승인된 정책에서 정하는 한도 내에서 관리하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위:천원,USD,RMB) 구 분 당기말 전기말 외화단위 외화금액 원화환산액 외화단위 외화금액 원화환산액 자 산 USD USD RMB RMB 부 채 USD USD ㄱ. 외화민감도 분석연결실체는 주로 USD의 환율변동 위험에 노출되어 있습니다.아래 표는 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율이 10%변동시 환율변동이 법인세비용차감전순손익에
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미치는 영향을 나타내고 있습니다. 10%는 주요 경영진에게 내부적으로 외환위험 보고시 적용하는 민감도 비율로 환율의 합리적으로 발생가능한 변동에 대한 경영진의 평가를 나타냅니다. 민감도분석은 결제되지 않은 외화표시 화폐성항목만 포함하며, 보고기간말에 환율이 10% 변동할 경우를 가정하여 외화환산을 조정합니다. 민감도분석은 외부대출뿐만 아니라 대출이 대여자나차입자의 통화가 아닌 통화로 표시되어 있는 경우에는 연결실체의 해외사업장에 대한 대출도 포함하고 있습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD RMB ② 이자율위험관리연결실체는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 이자율위험을 관리하기 위하여 고정금리부차입금과변동금리부차입금의 적절한 균형을 유지하거나, 이자율스왑계약과 선도이자율계약을 체결하고 있습니다. 위험회피활동은 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하기 위하여 정기적으로 평가되며 최적의 위험회피전략이 적용되도록 하고 있습니다. 당기말 현재 각 자산 및 부채에 대한 이자율이 1% 변동시 이자율 변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 1%상승시 1%하락시 변동금리조건 차입금 3) 신용위험금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 다만, 신용위험의 정의에 따라 현금시재액과 지분증권의 경우에는 신용위험에 대한 노출정도에 포함시키지 않았습니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 단기금융상품 장기금융상품 매출채권 기타유동금융자산 기타비유동금융자산 합 계 4) 유동성위험당기말 및 전기말 현재 연결실체가 보유한 금융부채의 계약상 만기와 금액은 다음과 같습니다. 금액은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다. ① 당기말 (단위:천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 미만 1년 이상 5년 미만 5년 이상 매입채무 단기차입금 장기차입금 리스부채 전환사채(*) 기타금융부채 합 계 (*) 전환사채의 경우, 조기상환청구권에 따른 효과를 반영하지 않은 만기 기준으로분류하였습니다. ② 전기말 (단위:천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 미만 1년 이상 5년 미만 5년 이상 매입채무 단기차입금 장기차입금 리스부채 전환사채(*) 기타금융부채 합 계 (*) 전환사채의 경우, 조기상환청구권에 따른 효과를 반영하지 않은 만기 기준으로분류하였습니다. 연결실체는 위의 현금흐름이 만기보다 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황당사는 2021년 7월 30일 제 2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행하였으며, 해당사항과 관련된 세부내역은 아래와 같습니다. 1) 전환사채의 발행조건에 관한 주요사항 구 분 내 역 사채의 명칭 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 이사회결의일 2021년 7월 22일 납입 및 발행일 2021년 7월 30일 만기일 2024년 7월 30일 사채의 발행총액 사채의 발행금액 표면금리 만기보장수익률 원금상환방법 만기일에 전자등록금액의 106.1677%에 해당하는 금액을 일시 상환함. 전환가격(*) 3,874원 발행주식수 전환청구기간 2022년 7월 30일 ~ 2024년 6월 30일 전환가격조정 1. 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우2. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우3. 사채 발행 후 매 1개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일
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IV. 독립된 감사인의 감사보고서 주식회사 육일씨엔에쓰 주주 및 이사회 귀중 감사의견 우리는 별첨된 주식회사 육일씨엔에쓰(이하 "회사")의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2022년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로종료되는 보고기간의포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 그리고 유의적인 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다.우리의 의견으로는 별첨된 회사의 재무제표는 회사의 2022년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. 감사의견근거 우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리는 재무제표감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 회사로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타의 윤리적 책임들을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다. 핵심감사사항 핵심감사사항은 우리의 전문가적 판단에 따라 당기 재무제표감사에서 가장 유의적인사항입니다. 해당 사항은 재무제표 전체에 대한 감사의 관점에서 우리의 의견 형성 시 다루어졌으며, 우리는 이러한 사항에 대하여 별도의 의견을 제공하지는 않습니다. (1) 종속기업투자 손상2022년 12월 31일 현재 종속기업투자주식의 장부금액은 20,554백만원으로, 총자산의 61.2%를 차지하고 있습니다. 회사는 보고기간 말마다 종속기업투자에 대하여 손상징후가 있는지 검토하며, 손상징후가 있다면 해당 자산의 회수가능액을 추정하여 손상검사를 수행하고 있습니다. 해당 자산의 회수가능액이 장부금액에 미치지 못하는 경우 자산의 장부금액을 회수가능액으로 감액하고 감소금액을 손상차손으로 인식하고 있습니다. 우리는 회수가능액의 추정시 경영진의 유의적인 가정과 판단이 포함되며, 재무제표에 끼치는 영향이 유의적이므로 이 영역에 관심을 기울였습니다.핵심감사사항이 감사에서 다루어진 방법회사의 종속기업투자에 대한 손상과 관련하여 우리가 수행한 주요 감사절차는 다음과 같습니다.- 경영진 측 외부 전문가의 적격성 및 독립성 검토- 회사가 사용한 손상검사 평가모형의 수학적인 정확성을 확인- 미래현금흐름, 할인율, 성장률을 포함한 회수가능액 추정에 사용된 주요 가정의 타당성 검토- 외부 평가기관의 손상검사보고서 수령 및 보고서 상 주요사항에 대하여 평가기관과 커뮤니케이션 재무제표에 대한 경영진과 지배기구의 책임 경영진은 한국채택국제회계기준에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.경영진은 재무제표를 작성할 때, 회사의 계속기업으로서의 존속능력을 평가하고 해당되는 경우, 계속기업 관련 사항을 공시할 책임이 있습니다. 그리고 경영진이 기업을 청산하거나 영업을 중단할 의도가 없는 한, 회계의 계속기업전제의 사용에 대해서도 책임이 있습니다.지배기구는 회사의 재무보고절차의 감시에 대한 책임이 있습니다. 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 우리의 목적은 회사의 재무제표에 전체적으로 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는지에 대하여 합리적인 확신을 얻어 우리의 의견이 포함된 감사보고서를 발행하는데 있습니다. 합리적인 확신은 높은 수준의 확신을 의미하나, 감사기준에 따라수행된 감사가 항상 중요한 왜곡표시를 발견한다는 것을 보장하지는 않습니다. 왜곡표시는 부정이나 오류로부터 발생할 수 있으며, 왜곡표시가 재무제표를 근거로 하는 이용자의 경제적 의사결정에 개별적으로 또는 집합적으로 영향을 미칠 것이 합리적으로 예상되면, 그 왜곡표시는 중요하다고 간주됩니다.감사기준에 따른 감사의 일부로서 우리는 감사의 전 과정에 걸쳐 전문가적 판단을 수행하고 전문가적 의구심을 유지하고 있습니다. 또한, 우리는:ㆍ부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요왜곡표시위험을
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식별하고 평가하며 그러한 위험에 대응하는 감사절차를 설계하고 수행합니다. 그리고 감사의견의 근거로서 충분하고 적합한 감사증거를 입수합니다. 부정은 공모, 위조, 의도적인 누락, 허위진술 또는 내부통제 무력화가 개입될 수 있기 때문에 부정으로 인한 중요한 왜곡표시를 발견하지 못할 위험은 오류로 인한 위험보다 큽니다.ㆍ상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 감사와 관련된 내부통제를 이해합니다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다.ㆍ재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치와 관련 공시의 합리성에 대하여 평가합니다. ㆍ경영진이 사용한 회계의 계속기업전제의 적절성과, 입수한 감사증거를 근거로 계속기업으로서의 존속능력에 대하여 유의적 의문을 초래할 수 있는 사건이나, 상황과 관련된 중요한 불확실성이 존재하는지 여부에 대하여 결론을 내립니다. 중요한 불확실성이 존재한다고 결론을 내리는 경우, 우리는 재무제표의 관련 공시에 대하여 감사보고서에 주의를 환기시키고, 이들 공시가 부적절한 경우 의견을 변형시킬 것을 요구받고 있습니다. 우리의 결론은 감사보고서일까지 입수된 감사증거에 기초하나, 미래의 사건이나 상황이 회사의 계속기업으로서 존속을 중단시킬 수 있습니다.ㆍ공시를 포함한 재무제표의 전반적인 표시와 구조 및 내용을 평가하고, 재무제표의 기초가 되는 거래와 사건을 재무제표가 공정한 방식으로 표시하고 있는지 여부를 평가합니다. 우리는 여러 가지 사항들 중에서 계획된 감사범위와 시기 그리고 감사 중 식별된 유의적 내부통제 미비점 등 유의적인 감사의 발견사항에 대하여 지배기구와 커뮤니케이션합니다. 또한, 우리는 독립성 관련 윤리적 요구사항들을 준수하고, 우리의 독립성 문제와 관련된다고 판단되는 모든 관계와 기타사항들 및 해당되는 경우 관련 제도적 안전장치를 지배기구와 커뮤니케이션한다는 진술을 지배기구에게 제공합니다.우리는 지배기구와 커뮤니케이션한 사항들 중에서 당기 재무제표감사에서 가장 유의적인 사항들을 핵심감사사항으로 결정합니다. 법규에서 해당 사항에 대하여 공개적인 공시를 배제하거나, 극히 드문 상황으로 우리가 감사보고서에 해당 사항을 기술함으로 인한 부정적 결과가 해당 커뮤니케이션에 따른 공익적 효익을 초과할 것으로 합리적으로 예상되어 해당 사항을 감사보고서에 커뮤니케이션해서는 안 된다고 결론을내리는 경우가 아닌 한, 우리는 감사보고서에 이러한 사항들을 기술합니다.이 감사보고서의 근거가 된 감사를 실시한 업무수행이사는 홍수곤 입니다. 기타사항 회사의 2021년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료하는 회계연도의 손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표는 타감사인이 감사 하였으며, 이 감사인의 2022년 3월 17일의 감사보고서에서 적정의견이 표명되었습니다. 서울특별시 강남구 언주로 86길 5 신 우 회 계 법 인 대표이사 한 상 우 2023년 3월 16일 이 감사보고서는 감사보고서일(2023년 3월 16일) 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점까지의 기간 사이에 첨부된 회사의 재무제표에중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다. (첨부)재 무 제 표 주식회사 육일씨엔에쓰 제 16 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지 제 15 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지 "첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다." 주식회사 육일씨엔에쓰 대표이사 구 자 옥 본점 소재지 : (도로명주소) 서울시 영등포구 경인로 775, 에이스하이테크시티 2동 2001호 (전 화) 재무상태표 제 16 기 2022년 12월 31일 현재 제 15 기 2021년 12월 31일 현재 (단위 : 원) 구 분 주 석 제 16 기 제 15 기 자산
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II. 투자활동현금흐름 1. 투자활동으로인한현금유입액 단기금융상품의 감소 장기금융상품의 감소 단기대여금의 감소 장기대여금의 감소 기계장치의 처분 차량운반구의 처분 투자부동산의 처분 회원권의 처분 매각예정비유동자산의 처분 보조금의 수령 보증금의 감소 종속기업으로부터의 배당금수취 2. 투자활동으로인한현금유출액 단기금융상품의 증가 단기대여금의 증가 장기대여금의 증가 장기금융상품의 증가 종속기업투자의 증가 유형자산의 취득 회원권의 취득 보증금의 증가 종속기업 취득 선급금
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 1959년 설립되었으며 목재부문은 합판, MDF, 제재목, PB등을 생산, 판매하고 있고, 가구부문은 목창호, 인테리어, 건가구 등을 건설사로부터 수주를 받아 시공하고 있습니다. 2021년부터는 자회사인 다린을 흡수합병하면서 생활용품 부문이 추가되어 플라스틱 포장용기의 Plastic Pump Dispenser 와 Plastic Hand Trigger Sprayer 및 손소독제를 생산, 유통, 판매하고 있습니다. 기타 부분은 벌목, 조림 및 산림개발, 부동산 임대 및 개발, 건설서비스업, 차량 정비 및 검사 등으로 안정적인 사업포트폴리오를 구축하고 있습니다. 주요 사업의 내용에 대한 자세한 사항은 "II. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.목재 부문 제품 점유율은 합판 32.2%, MDF 14.9%이며, 생활용품 부문의 제품 점유율은 약 68%입니다. 생활용품 부문은 공식적인 자료가 없어 당사 자체 추정자료입니다. 판매경로는 목재 부문은 국내에서는 직판 및 대리점을 통해 판매하고 있습니다. 생활용품 부문은 대부분 직판 거래이며, 부품과 원료는 중국자회사에 판매하고 있습니다. 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요 제품등의 현황 당사 및 연결종속회사는 목재, 가구, 생활용품, 기타사업을 영위하고 있으며, 각 사업부문별 주요 제품 및 서비스 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 억원, %) 사업부문 매출유형 품목 당기말 전기말 매출액 비율 매출액 비율 목재 상품, 제품 합판 MDF 제재목 PB 가구 공사매출 등 목창호 인테리어 건가구 생활용품 상품, 제품 기타 건축자재외 내부거래 합계 ※ 연결재무제표 기준입니다. 2. 주요 제품 등의 가격변동추이 주요 가격의 변동 원인으로는 원자재 가격과 시장의 수요, 공급 상황, 기타 제반 생산 비용의 변동입니다. 가격 산출의 기준은 단순평균단가(총매출액 ÷매출수량)를 적용 하였습니다. (단위 : 원) 품 목 제65기 제64기 제63기 합판(매당) 내 수 수 출 MDF(매당) 내 수 수 출 제재목(입방당) 내 수 수 출 내 수 수 출 ※ 가구와 기타 사업부문은 용역과 임대업을 주로 하기 때문에 단위당 제품가격 산출 이 불가능하여 기입하지 않습니다. 3. 원재료 및 생산설비 1. 원재료 가. 목재 부문 당사는 주요 원재료로 사용되는 원목을 대부분 수입에 의존하고 있으며 양질의 원재료를 저렴하고 안정적으로 확보하고자 수입처 다변화, 수종 다변화, 장기 공급 거래 계약 등의 활동을 지속적으로 진행하고 있습니다. 1) 주요 원재료 등의 가격변동추이 2022년 4분기까지 누적 원목 도입 가격(US$137.9/㎥)은 2021년 중국의 뉴송 수요 증가와 고운임 영향 및 호주송 입고가 반영된 전년 동기 원목 도입 가격(US$142.4/㎥)대비 하락하였으며 2022년 3분기 가격(US$141.1/㎥)대비 하락(US$137.9/㎥)하였습니다. (단위 : 원) 품 목 제65기 제64기 제63기 원 목(㎥) 수 입 국 내 요 소(kg) 수 입 국 내 - 가격 산출의 기준은 단순평균단가(총입고액 ÷총입고량)를 적용하였으며, 주요 가격의 변동 원인으로는 원목 수입선의 다변화 및 유가상승, 환율변동 등 입니다. 나. 생활용품 부문 당사의 제품에 사용되는 원재료는 크게 두 가지로 나눌 수가 있습니다. 하나는 PP(폴리프로필렌), PE (폴리에틸렌) 등으로 구성된 플라스틱 Resin이며, 다른 하나는 Stainless Still입니다. 플라스틱 Resin 의 경우 자사 제품의 95% 이상을 차지하는 주원료이며, 두 번째 원료인 Stainless Still(SUS)의 경우 자사 제품에 내장되는 Spring의 주원료입니다. (단위 : 원) 품 목 제65기 제64기 제63기 수 입 국 내 수 입 국 내 2. 생산 및 설비가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
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(1) 생산능력 (단위 : 품목란 참조) 사업부문 품 목 제65기 제64기 제63기 목재 합판(㎥) MDF(㎥) 제재목(㎥) 포르마린(톤) 생활용품 가구 목창호(SET) 몰딩(EA) ※ 생산능력은 각 기간별 말일자 생산능력을 기준으로 작성하였습니다 (2) 생산능력 산출근거(산출기준 및 방법 등) ① 산출기준 : 기계제조사가 제시하는 표준생산능력(DESIGN CAPA) 기준으로 산출② 산출방법 품목 일일 생산량 연간생산량(일생산량 X 연간조업일수(365일)) 합판 MDF 재제목 1,000㎥ 365,000㎥ 포르마린 120톤 43,800톤 목창호 600 SET 몰딩 월 생산량 : 125,000EA 자동조립 및 수동조립 생산능력과 외주구매(스프레이어) 수량 계상 ③ 평균가동시간 품목 합판 MDF 제재 목창호/몰딩 기타 시간 16h 23h 16h 10h 8h 24h(수작업8h) 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위: 품목란 참조) 사업부문 품 목 제65기 제64기 제63기 목재 합판(㎥) MDF(㎥) 제재목(㎥) 포르마린(천톤) 생활용품 가구 목창호(SET) 몰딩(EA) ※ 품목별 단위가 서로 다르므로 합계수치는 제공하지 않습니다.※ 몰딩의 경우 임가공 생산이 포함되어 있음 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간, % ) 품 목 65기 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 합판 MDF 제재 가구 ※ Pump Dispenser, Trigger Sprayer 평균가동률은 생산실적기준으로 산정. 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 사업부문 품 목 공장명 용도 위치 면 적(㎡) 비고 목재 합판 합판공장 합판생산 인천 중구 월미로 96 (북성동1가) MDF MDF 공장 MDF생산, HDF생산 제재목 제재공장 제재목생산 수지 수지공장 합판과 MDF 원재료인 수지생산 합판 미얀마공장 합판생산 가구 건가구 가구공장 목창호, 가구, 인테리어 생산 경기도 안산시 단원구 번영2로 118 목창호 베트남공장 목창호생산 생활용품 창녕공장 경남 창녕군 도천면 영산도천로 396 보은공장 충청북도 보은군 보은읍 보은미원로 156 중국공장 기타 토지임대농산물 --상원농산 -건물의 임대부동산 및 임대 부산광역시 사상구 낙동대로 891경기도 안산시 단원구 진흥로128번길 8충청남도 천안시 서북구 성거읍 망향로 865-1 (2) 유형자산의 현황 (당기) (단위 : 천원) 구분 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구비품 임야 건설중인자산 기타 계 기초장부가액 취득 정부보조금의 상환 대체 처분 감가상각 손상차손(주1) 기타증감 기말장부가액 (주1) 연결회사간 거래 및 외환차이 등을 기타증감으로 반영하였습니다. (3) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 해당사항 없음 4. 매출 및 수주상황 1. 매출실적 당사 및 연결종속회사의 매출실적은 다음과 같습니다. ( 단위 : 백만원 ) 사업부문 매출유형 품 목 제65기 제64기 제63기 목재 제품, 상품, 기타매출 등 합판, MDF, 제재, PB 수 출 내 수 합 계 가구 목창호, 인테리어, 건가구 수 출 내 수 합 계 생활용품 수 출 내 수 합 계 기타 임대, 벌목 등 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 내부거래 합 계 2. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 목재부문 : 영업팀생활용품부문 : 영업팀가구부문 : 영업팀(2) 판매경로① 생산자 → 대리점(또는 직판) → 소비자② 생산자 → 유통업체(도ㆍ소매상) → 소비자 ③ 생산자 → 건설사 → 소비자(3) 판매방법 및 조건전국 대리점망을 이용한 판매 및 직판, 현금 및 어음 결제에 의한 판매(4) 판매전략소비자들의 요구를 총체적으로 파악하여 소비자들의 욕구에 부합되는 양질의 제품의 생산, 판매 및 사후관리에 역점을 두고 있습니다. 3. 수주 당사가 영위하는 산업의 특성상 제품 및 상품의 수주부터 인도시점까지의 소요기간이 장기에 걸쳐 이루어지지 않으며. 당사는 매월 단위로 고객으로부터 주문을 받고 제품을 출하하므로 장기간에 걸친 주요한 사전 수주가 발생할 가능성이 현저히 낮습니다. ※당사는 영위하는 사업의 특성상 수주사업에 해당되지
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않습니다.※당사의 종속회사인 ' 선앤엘 인테리어 '의 수주사항은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 해당종속기업 품목 수주총액 기납품액 수주잔고 선앤엘 인테리어 목창호 인테리어 가구 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 (1) 재무위험관리요소 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 이자율위험 등), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결회사는 특정 위험을 회피하기 위하여 파생상품을 이용하고 있습니다.위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다.1) 시장위험가. 외환위험연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환위험, 특히 주로 미국달러화 및 일본엔화와 관련된 환율 변동 위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다.연결회사는 당기말 현재 환율의 변동에 대응하고자 한국선물거래소의 미국달러 선물거래계약을 체결하고 있습니다. 그리고 이로 인하여 발생하는 파생상품거래손익, 평가손익을 해당기간의 손익에 반영하고 있습니다.당기 중 거래가 완료되어 실현된 파생상품거래이익은 4,972백만원, 파생상품거래손실은 14백만원, 당기 파생상품평가손실은 1,272백만원입니다.경영진은 연결회사 내의 회사들이 각각의 기능통화에 대한 외환 위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 주요 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동 시 연결회사의 세후 이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기 전기 당기 전기 USD 상승 시 하락 시 JPY 상승 시 하락 시 나. 이자율위험이자율위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.연결회사는 당기말 및 전기말 현재 변동금리부 차입금이 존재하므로 이자율 상승시 순이자비용이 증가합니다. 한편, 연결회사는 일간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시, 대응방안 수립을 함으로써 이자율 변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다.또한, 연결회사는 당기말 현재 차입금 48,137백만원의 이자상환 시에 발생할 이자율변동위험을 회피하기 위하여 우리은행과 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 1% 변동시 연결회사의 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위:천원) 구 분 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기 전기 당기 전기 이자율 상승 시 하락 시 2) 신용위험관리신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 도ㆍ소매 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 연결회사는 신규 거래처와 계약 시 공개된 재무정보와 공인된 신용평가기관에 의하여 제공된 정보를 바탕으로 거래처의 신용도를 파악하고 이를 근거로 여신한도를 설정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 받고 있습니다. 연결회사는 주기적으로 거래처의 신용도를 평가하여 거래처의 여신한도 및 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 채권 등에 대해서는 월단위로 회수지연 현황 및 회수대책이보고되고 있습니다.당기 중 신용 한도를 초과한 건은 없었으며 경영진은 상기 거래처로부터 의무불이행으로 인한 손실을 예상하고 있지 않습니다. 당기말 및 전기말 현재 신용위험에 대한
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최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 매출채권 기타수취채권 미청구공사 파생상품자산 기타단기금융자산 기타장기금융자산 합계 3) 유동성위험연결회사는 미사용 차입금 한도를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다.연결회사의 유동성 위험 분석내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기말 1년 미만 1년 ~ 5년 합계 매입채무 기타채무 리스부채 단기차입금 파생상품부채 장기차입금 기타장기금융부채 기타비유동부채 합계 (단위:천원) 구분 전기말 1년 미만 1년 ~ 5년 합계 매입채무 기타채무 리스부채 단기차입금 파생상품부채 장기차입금 기타장기금융부채 기타비유동부채 합계 (2)자본위험관리연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 주기적으로 검토하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다.연결회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 "장ㆍ단기차입금" 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다.당기말 및 전기말 현재 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 차입금 현금및현금성자산 순부채 자본총계 총자본 자본조달비율 다. 파생상품(1) 연결회사는 당기말 현재 환율의 변동에 대응하고자 한국선물거래소와 미국달러 선물/선도 거래계약을 체결하였습니다. 그리고 이로 인하여 발생하는 파생상품평가손익을 해당기간의 손익에 반영하고 있습니다.(2) 당기말 및 전기말 현재 연결회사의 파생상품 내역은 다음과 같습니다. (단위:USD) 거래목적 당기말 통화 파생상품종류 약정환율 미결제약정 계약금액 위험회피 USD 통화선물 1,264.00원 (단위:USD) 거래목적 전기말 통화 파생상품종류 약정환율 미결제약정 계약금액 위험회피 USD 통화선물 1,190.60원 (3) 당기 중 통화선물과 관련하여 거래가 완료되어 실현된 파생상품거래이익은 4,972백만원, 파생상품거래손실은 14백만원이며, 미실현으로 인한 파생상품평가손실은 1,272백만원입니다. (4) 연결회사는 당기말 현재 차입금 48,136백만원의 이자상환 시에 발생할 이자율변동위험을 회피하기 위하여 우리은행과 이자율스왑계약을 체결하고 있으며, 이자율스왑과 관련하여 파생상품평가이익은 835백만원, 파생상품평가손실은 71백만원 입니다. (단위: 천 USD, 천원) 금융기관 약정일 만기일 약정액 수취-변동이자율(%) 지급-고정이자율(%) 파생상품자산(부채) 우리은행 우리은행 우리은행 우리은행 우리은행 우리은행 우리은행 합 계 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상 주요 계약 보고서 작성기준일 기준으로 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 중요 계약은 없습니다. 2. 연구개발 활동가. 연구개발활동 개요 당사의 연구개발 조직은 수지 개선 및 제품 개발 업무, 신제품 개발, 생산제품의 성능조사/공인시험성적서 발행 등의 업무를 담당하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 당사의 연구개발 조직은 관련분야 전문연구원 등으로 구성되어 있으며, 수지 개선 및 제품 개발 업무 등을 전담으로 하고 있습니다. 향후 우수 연구개발 인력의 지속적인 확보, 연구개발 투자의 확대 및 집중화, 핵심 기술 자체개발 및 적용 등을 통해 우수한 연구성과를 창출하기 위해 지속 노력할 것입니다. (단위 : 명) 구분 성별 기간의 정함이 없는 근로자 기간제 근로자 계 연구직 기타 연구직 기타 연구소 남 여
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계 다. 연구개발비용 (단위 : 백만원,%) 과 목 제65기 제64기 제63기 비 고 인 건 비 감 가 상 각 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 7. 기타 참고사항 7.1 지적재산권 현황 당사는 글로벌 시장 진출을 목표로 하고 있으므로 국내 및 해외에서의 지적재산권 등록 및 관리를 위해 노력하고 있으며, 다각적으로 지적 재산권 보호 방안을 마련하고 있습니다.보고서 제출일 현재 당사는 국내외에서 다수의 특허권, 상표권, 디자인권을 보유(등록)하고 있으며 이중 특허권의 세부내용은 다음과 같습니다. 1) 국내 특허권 구 분 권리자 명 칭 등록일 비고 특허 ㈜선앤엘 합판제조방법 2009. 01. 08 (출원일자) 2011. 04. 11 (등록일자) MDF목분을 접착제 증량제로 활용 특허 ㈜선앤엘 바닥재 2009. 03. 31 (출원일자) 2010. 05. 10 (등록일자) 매년 05월초 등록비(년차료)해외 유럽(독일/영국/프랑스),미국,캐나다,호주 출원 특허 ㈜선앤엘 복합마루기재 및 그 제조방법 2012. 03. 09 (출원일자)2013. 12. 27 (등록일자) 특허 ㈜선앤엘 재색목재 및 그 제조방법 2015. 04. 30 (출원일자)2015. 11. 12 (등록일자) 특허 ㈜선앤엘 목재의 재색 처리용 색상코드표 및재색 목재의 제조방법 2015. 04. 30 (출원일자)2016. 02. 05 (등록일자) 특허 ㈜선앤엘 목질판상재료와 천연목재 가공판재를사용한 합판 제조방법을 통한 원형봉 가공방법 2016. 11. 24 (출원일자)2017. 09. 13 (등록일자) 특허 ㈜선앤엘 복합보드 2018. 10. 26 (출원일자)2019. 02. 13 (등록일자) 특허 ㈜선앤엘 마루용 복합보드 2019. 02. 12 (출원일자) 공개특허 (공개일자 2020.05.08) 특허 ㈜선앤엘 지붕용 내수 합판 2019. 01. 25 (출원일자)2019. 07. 19 (등록일자) 특허 ㈜선앤엘 펌프디스펜서에 있어서 실액유입차단으로 인한 누액방지구조 2003. 12. 29 (출원일자)2006. 06. 20 (등록일자) A.VALVE을 이용한 부압차단구조 특허 ㈜선앤엘 내용물 정량토출과 누액방지 및 변질방지기능을 갖는 에어리스 타입 화장품 용기 2006. 01. 18 (출원일자)2007. 10. 08 (등록일자) 푸시 펌프 구조 특허 ㈜선앤엘,애경산업 용기용 캡 2007. 08. 17 (출원일자)2009. 06. 10 (등록일자) 유아보호용 캡 (인증번호C041A001-7001A)한국생활안전 시험연구원 특허 ㈜선앤엘 펌프 디스펜스 2007. 09. 17 (출원일자)2009. 03. 10 (등록일자) 고점도용 펌프 특허 ㈜선앤엘 펌프 디스펜스의 자동화 검사방법 2009. 07. 31 (출원일자)2012. 02. 06 (등록일자) 생산 (외관) 자동화 시스템 특허 ㈜선앤엘 트리거식 분무장치 2009. 08. 31 (출원일자)2011. 11. 21 (등록일자) 마티 뉴 트리거(6000) 특허 ㈜선앤엘 펌프 디스펜스 2009. 12. 15 (출원일자)2012. 04. 23 (등록일자) 하우징 측면 흡입구조 ( 신성EP ) 특허 ㈜선앤엘 저비용 트리거 분무기 2010. 11 .25 (출원일자)2013. 04. 05 (등록일자) T3 돈포스터 뉴트리거 특허 ㈜선앤엘 펌프 디스펜스 2011. 03. 21 (출원일자)2013. 03. 29 (등록일자) 마티 올플라스틱 스프링 펌프(KP형) 특허 ㈜선앤엘,애경산업 에어펌프 디스펜스 2010. 01. 07 (출원일자)2012. 06. 25 (등록일자) 자바라 펌프 특허 ㈜선앤엘 펌프 디스펜스 2011. 08. 31 (출원일자)2013. 08. 20 (등록일자) 15cc 대용량 펌프 특허 ㈜선앤엘 트리거식 분무장치 2011. 09. 30 (출원일자)2013. 09. 23 (등록일자) 미니트리거(TPU고무피스톤) 특허 ㈜선앤엘 펌프 디스펜스 2012. 07. 25 (출원일자)2014. 02. 05 (등록일자) 손바닥 펌프(펌프 토출구
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차단 디스펜서) 특허 ㈜선앤엘 펌프 디스펜스(1) 2013 .12. 16 (출원일자)2014. 11. 21 (등록일자) 카트리지 펌프 특허 ㈜선앤엘 치약용 펌프(1) 2014. 04. 16 (출원일자)2016. 05. 03 (등록일자) 치약용 펌프 특허 ㈜선앤엘 분무장치 2014. 11. 05 (출원일자) 2016. 10. 31 (등록일자) 7000 복합밸브 특허 ㈜선앤엘 치약용 펌프(2) 2015. 10. 15 (출원일자)2017. 09. 11 (등록일자) 치약용 펌프 특허 ㈜선앤엘 펌프 디스펜서 2016. 09. 13 (출원일자)2018. 09. 10 (등록일자) 벌레 유입을 방지하는 커버캡 특허 ㈜선앤엘 분무장치(1) 2016. 02. 02 (출원일자)2018. 03. 30 (등록일자) 복합밸브 및 압력분사가 가능한 트리거 특허 ㈜선앤엘 분무장치(2) 2016. 11. 22 (출원일자)2018. 08. 06 (등록일자) 복합밸브 및 압력분사가 가능한 트리거(아답타 포함) 특허 ㈜선앤엘 펌프 디스펜서 2017. 05. 18 (출원일자)2019. 02. 15 (등록일자) 1cc 고점도 펌프 특허 ㈜선앤엘 포밍 펌프 디스펜서 2018. 02. 20 (출원일자)2019. 09. 17 (등록일자) 3CC 포밍 펌프 특허 ㈜선앤엘애경 리필이 가능한 고점성 유체 펌프 디스펜서 2018. 08. 16(출원일자) 애경_팬톤치약펌프 특허 ㈜선앤엘 스프레이형 펌프 디스펜서 2017. 05. 24 (출원일자)2019. 02. 15 (등록일자) GS롱 노즐 특허 ㈜선앤엘 리버서블 캡 2018. 11. 13 (출원일자)2020. 09. 07 (등록일자) 리버서블 캡 특허 ㈜선앤엘 펌프 디스펜서 2019. 02. 12 (출원일자)2021. 03. 11 (등록일자) 벌레 유입방지 특허 ㈜선앤엘애경산업 듀얼용기용 펌프 디스펜서 2019. 08. 26 (출원일자)2021. 09. 01 (등록일자) 듀얼펌프(OP) 특허 ㈜선앤엘 펌프 디스펜서 2020. 10. 28 (출원일자)2022. 07. 11 (등록일자) 원통스템 특허 ㈜선앤엘 펌프 디스펜서 2020. 11. 06 (출원일자) 한손펌프 특허 ㈜선앤엘 펌프 디스펜서용 코일 스프링 2022. 04. 28 (출원일자) SN 타입 플라스틱 스프링 특허 ㈜선앤엘 펌프 디스펜서 2022. 04. 28 (출원일자) 플라스틱 스프링 다운락 구조 특허 ㈜선앤엘인테리어 시공이 용이한 조립식 문틀 2010. 09. 15 (출원일자) 2012. 11. 16 (등록일자) 특허 ㈜선앤엘인테리어 문틀 시공용 가틀 2008. 12. 11 (출원일자)2011. 03. 18 (등록일자) 2) 해외 특허권 구 분 권리자 명 칭 등록일 비고 특허 ㈜선앤엘 2006. 12. 15 (출원일자) 푸시 펌프 구조(SDP) 특허 ㈜선앤엘 저비용 트리거 분무기 2010. 12. 14 (출원일자) T3 돈포스터 뉴트리거(7000) 특허 ㈜선앤엘 성형 펌프 (포밍펌프) 2013. 01. 29 (출원일자) 포밍 펌프 (FP) 특허 ㈜선앤엘 카트리지 펌프 2016. 11. 30 (출원일자) 카트리지 펌프(CT) 특허 ㈜선앤엘 분무장치 2017. 04. 28 (출원일자) 복합 밸브 및 압력분사가 가능한 트리거(8000)-아답터 포함 특허 ㈜선앤엘 카트리지 펌프 2018. 10. 18 (출원일자) 카트리지 펌프(CT) 특허 ㈜선앤엘 펌프디스펜서(올 플라스틱 펌프) 2022. 07. 01 (출원일자) PHD(미국, 중국, 캐나다 등) 7.2. 시장여건 및 영업의 개황 등 1. 사업의 내용 당사와 그 종속기업(이하 '연결회사')은 제공하는 재화나 용역에 따라 사업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리 목적으로 사용하고 있습니다. 구분되는 사업부문별 현황을 요약하면 다음과 같습니다. 사업부문 회사명 주요재화 및 용역 비고 목재 합판, MDF, 제재목, PB 생활용품 가구 목창호, 가구, 인테리어 기타 부동산 임대 및 개발, 벌목, 조림 및 산림개발, 건설서비스업 차량 정비 및 검사 등 * MYANMAR KOREA TIMBER INT'L
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Ltd. 는 현재 미얀마 법원의 청산 진행 중. 가. 사업부문별 요약 재무현황 최근 사업부문별 요약 재무정보는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 사업부문 구분 제65기 제64기 제63기 목재 매출액 영업이익 자산 비유동자산의 취득 상각비 부채 생활용품 매출액 영업이익 자산 비유동자산의 취득 상각비 부채 가구 매출액 영업이익 자산 비유동자산의 취득 상각비 부채 기타 매출액 영업이익 자산 비유동자산의 취득 상각비 부채 연결조정 매출액 영업이익 자산 비유동자산의 취득 상각비 부채 합계 매출액 영업이익 자산 비유동자산의 취득 상각비 부채 ※ 상기 영업이익은 계속사업 영업이익으로 작성되었습니다. 나. 사업부문별 현황 (1) 목재부문 1) 산업의 특성 목재는 인간의 일상생활과 밀착되어 분리될 수 없는 친환경 소재이며, 다른 소재가 가지지 못한 신축성을 가지고 있어, 현재까지는 플라스틱이나 철재 등으로 대체가 어려운 소재입니다. 따라서 목재산업은 성장이 더디기는 하지만 친환경 트렌드에 따라 미래 지속적인 수요가 예상되는 산업입니다. 2) 산업의 성장성 친환경에 대한 관심 증가와 주거환경 기준의 강화 등 사회적 변화에 적극 대응한 목재업계의 노력으로 목재 시장은 꾸준히 성장하여 왔습니다. 과거 목재의 용도가 단순히 산업용재에 머물렀다면, 지금은 개인의 취미생활에서부터 주거환경에 이르기까지 목재의 용도가 다양화 되며, 기능성 소비재로 생활 곳곳에 자리 잡아가고 있습니다. 금융위기 이후 침체된 건설경기의 더딘 회복세로 목재시장이 잠시 정체되었지만, 최근 국내건설시장의 확대와 함께 인테리어와 같은 새로운 시장이 성장함에 따라 변화된 소비자의 요구에 부합하는 제품개발 및 친환경 제품의 생산 확대 등으로 경쟁력을 갖추기 위한 노력을 끊임없이 이어가고 있습니다. 3) 경기변동의 특성 및 계절성 목재업계의 경기는 장마철, 동절기 등 계절적인 요인에 많은 영향을 받고 있으며, 특히 주택, 토목 등 건설경기와도 밀접한 관련을 가지고 있습니다. 4) 국내외 시장여건 국내의 합판 제조는 (주)선앤엘, 성창기업(주), 이건산업(주) 등 상장 3개사가 주도하고 있습니다. 이들을 포함한 국내업체의 시장점유율은 약 12%수준으로 수입제품의 영향을 많이 받고 있습니다. MDF는 (주)선앤엘, 동화기업, 유니드, 한솔홈데코, 포레스코 등의 업체가 생산 판매하고 있으며, 국내 생산업체들의 시장점유율은 약 87%로 국내업체가 시장을 주도하고 있습니다. 그러나 주요 경쟁사들의 생산 CAPA 증설에 따른 공급 물량 증가 및 가격 경쟁의 심화가 있었습니다. 이에 대응하기 위하여 당사에서는 공급과잉 시장에 효과적으로 대응 할 수 있는 Target 영업 및 Channel Portfolio의 재구성, 원가 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다. 제재목은 합판과 마찬가지로 건설경기와 밀접한 연관을 가지고 있으며 최근 글로벌 원자재 가격 및 해상운임 상승, 물류 차질로 수요 대비 공급이 부족한 상황에 대응하여 당사는 제재 각 세분시장 별로 제품 포트폴리오를 재편하고, 타깃 고객 선별과 그에 맞는 영업 전략 수립으로 지속성장을 위한 노력을 이어가고 있습니다. 5) 시장점유율① 합판시장 구 분 2022년 2021년 2020년 선앤엘 성창기업 이건산업 ※상기 점유율은 국내산 기준이며, 국내산 12.1%, 수입산 87.9%를 차지합니다.[출처 : (사)한국합판보드협회]② MDF시장 구 분 2022년 2021년 2020년 선앤엘 포레스코 한솔홈데코 유니드 동화기업 ※상기 점유율은 국내산 기준이며, 국내산 86.9%, 수입산 13.1%를 차지합니다.[출처 : (사)한국합판보드협회] 6) 회사의 경쟁우위요소원자재의 수급관리는 생산 제품의 경쟁력과도 직결되어 있어 양질의 원목을 저렴하고 안정적으로 수급하고 있습니다. 2013년 뉴질랜드 조림사업을 통해 원자재 수급 안정성을 강화하였습니다. 친환경 제품의 시장수요 확대에 따라 MDF제품에 사용하는 접착제의 포름알데히드 방산량을 저감시킨 기술을 개발하여 관련제품을 ECO Prime 브랜드로 출시, 시장의 친환경 자재수요확대와 맞물려 공급이
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확대되어 가고 있습니다. (2) 생활용품 부문 1) 산업의 특성 생활용품이라 함은 일상 생활에서 늘 사용하는 세정용품과 스타일링 제품으로 샴푸, 린스, 바디워시, 비누, 세탁세제, 섬유유연제 등의 필수 소비재를 뜻합니다. 생활용품 산업은 아름다움에 대한 인간의 욕망과 좀 더 새로운 것을 추구하는 추세에 따라 다른 패키징 제품에 비해 상대적으로 짧은 라이프사이클을 가지고 있으며, 다품종 소량 생산의 특징을 가지고 있습니다. 최근 소비자의 사용편리성을 개선한 제품이나 새로운 컨셉의 선도 상품들이 출시되면서 새로운 세분시장을 형성하고 산업 성장을 이끌고 있습니다. 2) 산업의 성장성 헤어 관리와 바디 관리가 얼굴 피부 관리만큼 중요하다는 인식이 확산되면서, 여러가지 기능과 향을 더한 프리미엄급 헤어 제품, 바디 제품이 인기를 끌고 있습니다. 이러한 제품들은 기존의 유통 채널뿐만 아니라, 백화점 등 고가 제품 판매 채널에서 인기몰이를 하고 있고, 드러그스토어(drugstore)의 확산으로 프리미엄급 헤어, 바디 제품이 빠르게 확산되고 있는 추세입니다. 3) 경기변동의 특성 및 계절성 생활용품 시장은 경기 변동에 비탄력적인 특성을 보입니다. 일반적으로 소비자 본인의 기호나 소비패턴에 따라 관련 제품의 판매가 이뤄지고 있으나 일반적인 소비 패턴과 함께 경기의 상황에 따라서도 그 판매 성향이 바뀌기도 하지만 미비하다고 할 수 있습니다. 계절적으로는 하절기에 세정용품 위주로 사용빈도가 증가하고 휴가 준비를 위한 매장 방문 증가 및 대량구매로 판매량이 상승하는 경향이 있습니다. 이와 더불어 대표적인 명절 선물로서 생활용품 선물세트가 판매되는 설과 추석 시즌에는 선물세트를 구성하는 치약, 샴푸, 바디워시 등의 판매량이 급등하는 특성에 따라 당사의 매출에도 영향을 주고 있습니다. 4) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 국내에서 플라스틱 펌프 캡 제조업을 영위함에 있어서 준수해야 할 법령 및 행정규칙은 '자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률', '제품의 포장재질, 포장방법에 관한 기준 등에 관한 규칙', '2018년 제품·포장재 별 재활용의무율'이 있으며, 최근 생산자책임재활용제도(EPR) 분담금의 차등 부과 및 포장재 제한 등이 강화되고 있어, 국내외 브랜드사의 환경 규제에 대한 관심이 점차 높아지고 있습니다. 5) 시장점유율당사를 비롯해 국내의 생활용품 소재 회사는 국내 화장품 회사를 주 고객으로 하여 영업하기 때문에 세계 시장에서 높지 않은 시장점유율을 차지하고 있는 것으로 추정되며, 공식적인 자료가 없어 글로벌 시장점유율을 추산하기는 어렵습니다. 국내는 당사의 사업 영역을 생활용품 펌프 디스펜서 및 스프레이로 한정하였을 경우 당사가 추정하는 시장점유율은 약 68%입니다. 이는 엘지생활건강, 아모레퍼시픽 등 국내 대형 고객사의 사업보고서상 생활용품 매출 및 부자재 매입규모, 그에 따른 펌프 디스펜서 및 스프레이 구매 비중을 당사 자체적으로 추산한 결과입니다. 또한 북미 고객사와 장기공급 계약 등 수출 규모는 지속 성장하고 있습니다.6) 회사의 경쟁우위요소당사의 핵심 경쟁력은 오랜 축적 기술 경험과 함께 기술 개발 영업력으로 요약됩니다. 국내 최초로 Pump Dispenser 및 Trigger Sprayer를 개발 개시하였으며 이와 관련하여 국내외 산업 재산권 67건(국내 56/해외 11)을 보유하고 있습니다.당사가 영위 중인 Pump Dispenser 업계에서 최근 가장 화두가 되고 있는 Trend는 재활용이 용이한 친환경 제품입니다. 당사는 친환경 제품 개발/생산을 위한 동종 업계 금형 핵심 기술을 보유하고 있습니다. 또한 기존 사출 기술에서 한 단계 더 진보한 미래 전략 산업의 하나인 친환경 소재 사출과 액상 실리콘 미사용 제품 개발에도 그 역량을 부여하고 있습니다. 그 예로서 재활용 수지(PCR PP)를 사용한 제품 개발을 업체 최초로 시행하여 아모레퍼시픽에 성공적으로 납품하였으며 콩 원료를 사용한 수지를 동종 업계 최초로 시행하여 샘플 제작에 성공했습니다. 이는 일반적인 금형 사출 기술로는 불가능하여 많은 시행 착오와
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투자를 병행하여 이뤄낸 결과물이며 액상 실리콘 미사용 제품 역시 일반적인 첨가제로는 그 효과가 두드러지지 않아 첨가제 업체와 협업 개발하여 마무리 단계에 있습니다. 아모레퍼시픽과 시제품 TEST 진행 후 양호 판정을 받아, 타사 제품 역시 지속적으로 TEST 진행 중입니다. 이를 통해 국내 최고 수준의 친환경 소재 개발과 개선 제품 출시를 통해 선도 기업으로 고객사로부터 인정받고 있습니다당사는 2008년부터 친환경 포장재가 시장의 Mega trend로 부상할 것을 예상하고 선제적으로 친환경 제품 개발과 생산에 매진해 왔습니다. 기존의 Stainless Spring을 대체하는 All Plastic Pump Dispenser 와 All Plastic Trigger Sprayer를 개발하여 Recycling이 가능한 제품을 출시하였고, 또한 친환경 사출 소재인 식물성 Resin 사용 제품을 시험 개발하였습니다. (3) 가구부문 1) 산업의 특성 당사는 특판용 가구와 도어 및 인테리어를 생산, 판매, 시공하는 실내건축업을 영위하며 주로 건설업체의 신규주택을 대상으로 납품하기 때문에 주택건설 경기 및 리모델링, 인테리어 산업과도 밀접한 상호 연관성 가지고 있습니다. 과거에는 경기변동에 민감한 내구소비재로 노동집약적인 다품종 소량생산방식의 중소기업에 적합한 산업이었으나, 경제성장으로 국민소득의 증가와 건설경기의 호황 및 건설업체의 대단위 아파트건설 붐과 맞물려 지속 성장 가능한 산업으로 변화되었습니다. 2) 산업의 성장성 가구사업부문은 연매출 360억원 규모로 시작됐지만 2005년을 기점으로 목창호 · 건가구사업 외 내장분야로 사업을 확대하며 성장한 결과 2021년 기준 매출 1,248억원 규모로 성장하였습니다. 또한, 신규주택건설 외 재건축·재개발 ·리모델링 등 노후주택개량시장의 성장 및 소득 증가에 따른 친환경 제품 수요의 증가로 향후에도 지속적인 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다. 3) 경기변동의 특성 실내건축업은 주택건설경기 및 국민소득과 밀접한 관련을 가지고 있습니다. 계절적 요인의 영향은 겨울철 건설부분의 위축에 따른 영향 외에는 성수기와 비수기의 계절적 변동 폭은 그리 큰 편은 아닙니다. 4) 국내외 시장 여건 국내 실내건축업 시장은 기존 및 신축건물의 사무환경개선, 상업공간 및 주거공간개선, 레저 및 엔터테인먼트시설 등을 포함한 기존 시장과 최근에 새롭게 부상하고 있는 리모델링건설 시장으로 구분해 볼 수 있습니다. 기존시장규모와 관련이 깊은 국내 건설수요의 양적 성장은 둔화되었지만, 국민소득 증가와 국민생활수준의 향상을 기반으로 완만한 성장세를 보일 것으로 예상 됩니다. 최근 새롭게 부상하고 있는 리모델링 건설시장은 거의 모든 부문에서 기존 수요를 대체하는 새로운 수요처가 될 것이라는 예측이 지배적이며 향후 신규 건설시장을 대체하는 리모델링 시장이 빠른 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 다만 최근 고금리, 고물가, PF대출 어려움 증가로 단기 건설경기는 불확실성 심화가 예상됩니다. ※ 가구사업의 시장점유율은 신뢰할만한 통계자료가 없어 기입하지 아니합니다. 5) 회사의 경쟁우위 요소 목재창호 ·내장 ·수장 ·빌트 인 가구 ·주방가구를 직접 생산 ·시공하는 전문회사로서, 최고의 제품과 서비스로 토탈 인테리어 솔루션을 구현하여, 쾌적한 주거환경 창출 및 인간의 삶의 질을 높이는 것을 모토로 삼고 있습니다. 현재 아래와 같은 경쟁력을 바탕으로 롯데건설, GS건설, 한화건설 등 대형 건설업체로부터 기술력을 인정받아 매출 및 시장확대에 나서고 있습니다. 또한 성장하는 B2C 시장에서 경쟁력을 확보하기 위해 2020년 상반기부터 진행해온 공장자동화 투자가 2021년 4분기 완료되었으며, 가구구독 플랫폼 '살구'를 보유하고 있는 이해라이프스타일 社와의 컨소시엄구성을 통하여 B2C 시장으로 서비스 확장을 준비하고 있습니다. ① 제품경쟁력 -선우드 앤틱도어 (세대 목재현관문 제품) 비와 햇볕에 노출될 시, 변형과 습기에 약한 기존 목재현관문의 문제점을 특수 열처리공법을 이용한 Thermo wood 를 사용하여 개선하였습니다.
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특수 열처리공법(Thermo wood)는 고온의 가압로에서 고온건조->열처리->냉각 과정을 통해 뛰어난 치수 안정성을 지닌 목재 제품을 생산하며, 특히 열과 증기로만 처리하여 친환경 제품 생산을 생산하고 있습니다. 원목결합공법과 용도에 맞는 FLUSH 제품 등 다양한 제작기법으로 뛰어난 인테리어 효과를 연출할 수 있습니다. -목재 방화문 (갑종60분 인증제품) 목재방화문은 외형상으로는 기존의 목재문과 동일하지만 화재발생시 화염의 번짐을 제한하여 가족의 생명과 재산을 지켜주는 기능을 발휘합니다. 가장 중요한 내부CORE재는 1,300도 까지 열을 차단시키는 성질을 가진 친환경소재인 PERLITE 광물질 CORE를 사용하여 제작함으로써 기본방화성능 외에도 뛰어난 차열기능을 부여하였으며, 뛰어난 차열성능으로 안전한 대피 공간확보인 방화문 본래의 기능을 100% 충족시키고 있습니다. 또한 방화문틀의 설치시 V-CUT공법을 활용한 가틀과 본틀의 분리 시공방식을 국내에 처음으로 도입함으로써 일반목창호 공정과 연계하여 건축공정상 유연하게 시공관리를 할 수 있습니다. -리모델링 문틀 (기존문틀을 철거하지 않고 최대공간 확보) 기존에 사용하는 문틀 위에 마감처리된 판재를 정밀한 V-CUT공법을 이용하여 각 현장에 맞는 앵글을 결합함으로써 대단위 아파트 리모델링 대량공사에 있어서도 최소의 시간과 비용으로 공사가 가능합니다. 리모델링공사 시 단순 인테리어 시트작업으로는 만족할만한 품질의 공사가 어렵기 때문에 기존문틀은 그대로 두고 새롭게 연출하고자 하는 문틀의 디자인을 정한 후 각각의 레벨에 맞는 각재나 판재를 이용하여 부착해 주는 공법으로 3mm HDF나 합판 위에 마감하고자 하는 표면재를 장식한 판재를 이용하여 각각의 규격에 맞는 V-CUT앵글을 제작합니다. ② 기술경쟁력 PVC sheet 및 veneer sheet wrapping 기술을 일본으로부터 도입하여 국내에 처음 소개하였으며 문의 휨을 방지하기 위해 국내 최초로 목재 심재로 LVL을 사용하고 있으며, V-cutting 기술을 문틀 및 내장재에 적용하고 있습니다. 또한, 무타카가공에 의한 문틀 시공에 대한 특허권과 목재 방화문에 관련된 실용신안 등 다수의 권리를 보유하고 있으며, 2009년 ISO 9001인증과 2010년 KS인증을 받았습니다. ③ 품질경쟁력 대부분의 자재를 양질의 국내 KS 생산품으로 사용하고 있으며, 외주생산에 대한 검수와 자체 생산을 통해 품질관리를 강화하고 있습니다. 또한 시공품질을 향상시키기 위해 외주시공이 아닌 직접시공하고 있습니다. 생산 전 실행계획 수립 시 품질계획을 세워 사전 예방관리를 강화하고 있으며, A/S 내용을 매주 확인하여 품질 개선에 노력하고 있습니다. (4) 조림 부문당사는 Radiata pine을 합판 및 제재 생산을 위해 사용하고 있으며 전체 수입 원재료의 95%이상을 뉴질랜드에서 수입하고 있습니다. Radiata Pine은 뉴질랜드 ·호주 ·칠레등을 중심으로 세계적으로 가장 많이 식재되고 있는 수종으로 성장이 빨라 25~26년이면 수고(樹高)가 35m, 직경이 50cm에 달합니다. 가공이 대체적으로 양호하여 주로 구조용재 ·가구재 ·합판용재 등으로 사용되며, 파티클보드 ·MDF ·펄프 등의 원료로도 사용됩니다.당사는 원활한 원목 조달을 위해 뉴질랜드 현지법인 SCFNZ Limited 에서 2012년부터 2019년까지 조림지를 매수하여 벌목 완료 후 매각하고, Fenwick 등 지역 벌목권을 인수하여 사업을 영위해 나가고 있습니다.1) 경기변동의 특성뉴질랜드 조림 산업은 조림 후 생산까지 28년 이상 소요되는 장기 프로젝트입니다. 장기 투자에 따른 안정성 확보와 사업전망이 가장 우선시 고려되어야 할 부분입니다. 뉴질랜드의 경우 정치, 경제 환경이 매우 안정적인 국가이며 관련 산업 역사가 100년이 넘어갈 정도 풍부하여 관련 산업이 잘 발달하여 있습니다. 또한 중국과 인도 등의 거대 경제권의 지속적인 경제 성장은 목재 수요 확대를 동반하기 때문에 향후에도 안정적인 사업으로 평가 할 수 있습니다. 2) 시장 여건2022년
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4분기 이 후 글로벌 공급감소로 원목 가격이 상승하고 해상운임은 하향 안정세를 보이고 있으며, 중국의 원목 재고가 꾸준히 감소하는 모습은 현지법인에게 긍정적인 상황입니다. 또한, 글로벌 원목가격을 결정하는 중국의 수요가 코로나로 인해 불확실성 있으나 중국 정부의 부동산 경기 보조 정책과 당분간 하향 안정세가 지속될 것으로 예상되는 해상운임으로 '23년 시장 여건은 긍정적으로 전망됩니다. 뉴질랜드는 지속가능한 조림사업으로 ESG 경영의 세계적 Trend와 성장하는 탄소 배출권 시장과 함께 향후 높은 성장 잠재력을 가진 국가라고 판단하고 있습니다.(5) MKTI (Myanmar Korea Timber Int'l Ltd.)2013년 미얀마 전체 합판 생산량의 40%를 차지한 MKTI 지분 55%를 인수하여 미얀마 경제성장 전망에 따른 투자 효과를 기대하였으나, 건설경기 침체 및 환경 규제, 주요 거래처인 인도 고객의 저가합판 수요 증가 등 경영환경 악화로 영업 손실이 지속되어 사업중단을 결정하였습니다. 이에 2020년 9월 미얀마 법원에 청산 신청 후 모든 자산을 매각하여 추가적인 재무적 손실은 없도록 정리하였으나, 현지 정치적 이슈로 청산 심의 절차가 지연되고 있습니다. (6) MST (Myanmar Sunchang Transport Co.,Ltd.)MST는 미얀마 교통·통신부 산하 공기업RT(Road Transport, 45%)와의 합작회사로, 당사는 미얀마 경제 성장 기대에 따른 사회기반시설 투자 확대를 위해 MST 지분55%를 2014년 8월에 인수하였습니다. MST는 미얀마 양곤 거점에 3.5Acre의 부지를 확보하였으며 2019년 8월 자동차 정비소를 완공하여 운영중 입니다. 미얀마의 지속적인 경제성장에 따라 차량등록 대수가 2010년 이후 연평균 14%의 가파른 증가율을 보이고 있어, 이에 따른 차량정비 시장이 성장할 것으로 예상됩니다. Covid-19 확산 및 현지 정치적 이슈로 영업이 원활하지 못하였으나 2022년 2월부 사업 재개하여 기존 차량정비 사업은 지속적인 매출 성장을 통해 수익성을 확보할 수 있도록 집중하고 있으며, 유휴부지에 차량정비소와 시너지를 창출 할 수 있는 신규 사업(중고차매매단지) 시행을 현지 파트너와 결정하여 '23년 초 사업을 개시하였습니다.(7) 천안 산업단지 개발 사업천안 산업단지 개발 사업은 천안시가 민간 시행사에 위탁하여 약 92천평의 부지를 일반산업단지로 개발하는 사업이며, 당사의 계열사인 상원농산이 소유한 부지 43천평(46.5%)이 개발 부지로 산입되어, 원활한 사업 시행을 위해 57.5%의 의결권을 가진 시행사 주주로 참여하였습니다. 본 사업은 '20.6월 산업단지계획의 승인 고시를 기점으로, '21.6월 총 사업비 중 650억 규모의 사업자금을 은행권PF를 통해 조달하여 보상비 지급 후 착공을 개시 하였습니다. '21년 7월 분양공고후 현재 약 99% 분양이 완료되어 '22년 상반기 PF 대출금을 전액 조기상환 하였고, '23년 상반기 준공 및 사업 종료를 목표로 하고 있습니다. 분양매출 목표는 약 1,000억으로 산단법에 따라 10% 미만의 배당수익을 기대할 수 있으며, 상원농산이 기존 소유한 부지에 대해 40%는 현금보상, 60%는 환지를 받아 환지부지에 기존사업 확장, 신사업 추진 등 새로운 성장 동력 확보 방안을 검토하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상 및 예측한 활동,사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인으로 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 2022년 경영실적은 연결기준으로 매출액 5,067억원, 영업손실 177억원, 당기순손실192억원이며 별도기준으로 매출액 3,121억원, 영업손실 55억원, 당기순손실 7억원입니다.주요인으로 목재 산업은 전방 산업인 건설경기 악화, 원부재료비 및 에너지비용 상승 등으로 매출액 하락과 수익성이 악화되었습니다.또한 생활용품 부문 역시 내수 부진과 중국산 제품의 저가 유입으로 매출액과 영업이익이 감소하였습니다.당사의 자회사인 선앤엘인테리어는 건실한 수주 확보를 통해 실적 개선을 도모했으나, 지난해보다는 개선된 실적이지만 여전히 적자 구조를 탈피하지 못하였습니다.올해도 건설 경기 악화 및 내수 부진 지속 등 사업 환경이 좋지 않을 것으로 예측되나 사업구조 개선 및 원가 절감 등을 지속적으로 추진하여 실적을 개선하도록 노력하겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 1) 연결 재무상태표 (단위 : 백만원, %) 구 분 제65기 제64기 증감률 [유동자산] ㆍ당좌자산 ㆍ재고자산 [매각예정비유동자산] [비유동자산] ㆍ투자부동산 외 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [연결자본잉여금] [연결이익잉여금] [기타자본구성요소] [비지배지분] 자본총계 부채및자본총계 ※ 제65기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 제65기 당사의 자산은 5,244억원으로 전년대비 약 7% 감소하였습니다. 당좌 자산과 재고자산 감소가 영향을 미쳤습니다.2) 연결 영업실적 (단위 : 백만원, %) 과 목 제65기 제64기 증감률(%)
티월드제육십이차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2023.01)

II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 1) 자산관리자의 개황 구 분 주자산관리자 명 칭 SK텔레콤 주식회사 설립연월일 1984년 3월 29일 대 표 자 유 영 상 본점소재지 서울특별시 중구 을지로 65 (대표번호 : 02-6100-2114) 목 적 사 업 1. 정보통신사업 2. 단말기매매 및 임대업 3. 뉴미디어사업 4. 광고업 5. 통신판매업 6. 부동산업(개발, 관리, 임대 등) 및 동산임대업 7. 1호내지 4호관련 연구 및 기술개발 8. 1호내지 4호관련 해외사업 및 수출ㆍ입업 9. 1호내지 4호관련 제조 및 유통업 10. 여행업 11. 전자금융업 12. 영화업 13. 평생교육 및 평생교육시설 운영업 14. 전기공사업 15. 정보통신공사업 16. 유비쿼터스 도시 건설 및 서비스업 17. 국내외 자회사, 투자회사에 대한 출자, 관리, 운영 등을 통한 관련사업 18. 기계설비공사업 등 건설업 19. 수출ㆍ입업 및 수ㆍ출입 중개ㆍ대행업 20. 지능형전력망사업 등 전기사업 21. 기타 위와 관련된 부대사업 자본금(출자금 등) 304억원 (1주당 액면가액 : 500원) 주요주주(출자자 등) ※ 자본금 및 주요주주는 2022년 12월 31일자 기준임. 2) 사업의 내용 연결실체의 각 부문은 독립된 서비스 및 상품을 제공하는 법률적 실체에 의해 구분되어 있으며 ① 이동전화, 무선데이터, 정보통신사업 등의 무선통신사업 ② 전화, 초고속인터넷, 데이터 및 통신망 임대서비스 등을 포함한 유선통신사업 ③ 상품판매형 데이터방송채널사용사업 등의 기타사업부문으로 구별되어 있습니다.1. 사업의 개요 [요약] 연결대상 주요종속회사 사업의 내용 사업부문 회사명 주요 사업 내용 무선통신사업 SK텔레콤㈜ 이동통신 네트워크를 기반으로 음성/데이터 이동통신서비스를 제공 피에스앤마케팅㈜ 유/무선 통신상품을 판매하는 도/소매 및 온라인 유통채널 운용 SK오앤에스㈜ 기지국 유지보수 서비스에이스㈜ 고객센터 관리 및 운용 에스케이엠앤서비스㈜ 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 유선통신사업 SK브로드밴드㈜ 초고속인터넷, TV, 전화, 기업데이터, 기타 유선통신 기반ICT 서비스 제공 및 콘텐츠 전송시스템 관리,VOD를 포함한 채널 관리 등의 미디어사업을 영위 홈앤서비스㈜ 초고속인터넷과 IPTV, 유선전화 서비스의 영업 및 개통/장애처리 등 업무 수행 SK텔링크㈜ 무선 국제전화 00700, MVNO(이동통신재판매) 사업 기타사업 에스케이스토아 주식회사 상품판매형 데이터방송채널사용사업 투자업 투자업 2. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 주요회사 매출유형 품목 구체적용도 주요상표 등 제39기 제38기 제37기 연결매출액(백만원) 비율(%) 연결매출액(백만원) 비율(%) 연결매출액(백만원) 비율(%) 무선통신사업 SK텔레콤㈜피에스앤마케팅㈜서비스에이스㈜SK오앤에스㈜에스케이엠앤서비스㈜ 서비스 이동전화,무선데이터,정보통신사업 등 이동전화 T, 5GX, T플랜 등 유선통신사업 SK브로드밴드㈜SK텔링크㈜홈앤서비스㈜ 서비스 전화,초고속인터넷, 데이터,통신망 임대 서비스 등 유선전화,인터넷방송 B tv,00700 국제전화,7mobile 등 기타사업 SK스토아 등 서비스 상품판매형데이터방송채널사용사업 등 플랫폼 스토아ON 합계 3. 생산 및 설비 [무선통신사업] 가. 생산능력 (단위 : 개, 백만원) 부문 품 목 제39기 제38기 제37기 회선보유능력 금액 회선보유능력 금액 회선보유능력 금액 정보통신 이동전화통신설비(망) - 생산능력의 산출근거※ 산출방법 등 : 이동전화 매출액 × {시설(회선)보유능력/회선보유수량}※ 평균가동시간 : 연중 계속 가동 나. 생산실적 (단위 : 개, 백만원) 부문 품 목 제39기 제38기 제37기 회선보유수량 금액 회선보유수량 금액 회선보유수량 금액 정보통신 이동전화통신설비(망) * 회선보유수량 및 금액은 MVNO가입자수 포함입니다. 다. 생산설비의 현황 구분 기초 취득 처분 대체증(감) 상각 손상 사업결합(*) 기말 토지 건물 구축물 기계장치 기타의유형자산 사용권자산 건설중인자산 합계 ※
티월드제육십이차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2023.01)

지배기업의 종속기업인 피에스앤마케팅(주)이 에스케이엠앤서비스(주)를 신규 취득하면서 인수한 자산이 포함되어 있습니다.라. 생산과 영업에 대한 투자 현황- 진행 중인 투자 및 향후 투자계획 (단위 : 억원) 투자 목적 투자 대상 및 내용 투자 기간 총 소요자금 기 지출금액 향후 기대효과 증설/신설 네트웍, 시스템 등 2022년 용량 증설 및 품질향상/시스템 개선 증설/신설 네트웍,시스템 등 2023년 미정 기존 서비스 고도화 및 5G 등 네트워크 서비스 확대 제공 증설/신설 네트웍,시스템 등 2024년 미정 기존 서비스 고도화 및 5G 등 네트워크 서비스 확대 제공 증설/신설 네트웍,시스템 등 2025년 미정 기존 서비스 고도화 및 5G 등 네트워크 서비스 확대 제공 [유선통신사업]가. 생산설비의 현황 구 분 당기초 취득 처분 및 폐기 대체증(감) 등 감가상각비 당기말 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 기타의유형자산 건설중인자산 합 계 ※ 작성기준일 현재 토지는 278,979.24㎡이며, 이에 대한 공시지가 총액은 468,151백만원입니다. 나. 주요 사업장 현황 구분 사업장 소재지 SK브로드밴드㈜국내 8개사업장 본사 서울특별시 중구 퇴계로 24 서울 서울특별시 중구 퇴계로 10 수남 경기도 안양시 동안구 시민대로 214 수북 인천광역시 계양구 주부토로 535 부산 부산광역시 부산진구 신천대로 258 대구 대구광역시 중구 달구벌대로 2171 서부 광주광역시 동구 금남로 211 중부 대전광역시 서구 문정로 41 홈앤서비스㈜국내 8개사업장 본사 서울특별시 중구 퇴계로 10 서울 서울특별시 마포구 마포대로 45 수남 경기도 안양시 동안구 평촌대로 114 수북 인천광역시 계양구 주부토로 535 부산 부산광역시 연제구 반송로 29 대구 대구광역시 중구 달구벌대로 2171 서부 광주광역시 동구 금남로 211 중부 대전광역시 서구 둔산로 62 다. 진행중인 투자 또는 향후 투자계획 (단위 : 억원) 투자의 목적 투자 대상 투자 기간 기 투자액 향후 투자계획 향후 기대효과 커버리지 확대미디어 플랫폼 고도화 네트워크, 시스템, DC 등 2022년 미정 가입자망 및 장비 확보품질향상 및 시스템 개선 등 3) 재무에 관한 사항 (단위 : 백만원) 구분 제39기 제38기 제37기 2022년 12월말 2021년 12월말 2020년 12월말 [유동자산] 현금및현금성자산 매출채권 미수금 기타의유동자산 [비유동자산] 장기투자자산 관계기업및공동기업투자 유형자산 영업권 무형자산 기타의비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [지배기업소유주에 귀속되는 자본] 자본금 기타불입자본 이익잉여금 기타자본구성요소 [비지배지분] 자본총계 부채 및 자본 총계 과 목 영업수익 영업이익(손실) 법인세비용차감전순이익 계속영업이익 중단영업이익 당기연결순이익 지배기업의 소유주지분 비지배지분 기본주당순이익(단위:원) 희석주당순이익(단위:원) 연결에 포함된 회사수 4) 임원 및 지원 현황 가. 임원현황 (기준일 : 2022년 12월 31일 (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 유영상 남 사장 사내이사 상근 대표이사 前 SK텔레콤 MNO 사업대표 최대주주 계열회사의임원 4년 10개월 강종렬 남 사장 사내이사 상근 SK텔레콤 ICT Infra 담당(CSPO) 前 기업문화부문장 최대주주 계열회사의임원 10개월 최규남 남 기타비상무이사 기타비상무이사 비상근 기타비상무이사 現 SUPEX추구협의회 투자1팀장前 SUPEX추구협의회 미래사업팀장 최대주주의 임원 1년 3개월 김용학 남 이사 사외이사 비상근 감사위원 외 前 연세대학교 총장 (現 명예교수) 해당사항 없음 2년 10개월 김석동 남 이사 사외이사 비상근 감사위원 외 前 금융위원회 위원장 해당사항 없음 3년 10개월 안정호 남 이사 사외이사 비상근 감사위원 외 現 서울대학교 융합과학기술대학원장 교수 해당사항 없음 5년 10개월 윤영민 여 이사 사외이사 비상근 감사위원 외 現 고려대학교