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엘티삼보 — 증권신고서(분할)

귀속된다. ⑦ 분할대상사업부문으로 인하여 발생한 계약관계(이전대상재산과 관련하여 발생한 계약관계 포함)와 그에 따른 권리ㆍ의무관계를 담보하기 위하여 설정된 근저당권, 질권 등은 분할신설회사에 귀속된다. ⑧ 분할신설회사로 승계되는 인허가 사항 등이 발견된 경우에는 분할대상사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에, 분할대상사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에 각각 귀속한다. 분할회사 및 분할신설회사는 상기 인허가사항의 분할신설회사로의 승계가 이루어질 수 있도록 관련 법령상 필요한 조치를 취하기로 한다. 나. 분할신설회사가 분할존속회사의 채무 중에서 출자한 재산에 관한 채무만을 부담할 것을 정한 경우 그에 관한 사항 분할존속회사와 분할신설회사는 분할 전의 분할회사 채무에 대하여 연대하여 책임을 부담하므로 해당사항 없으며 채권자보호절차를 진행하지 않습니다(상법 제530조의9 제1항). 다. 자산의 이전시기 및 총 소요기간 분할기일인 2023년 07월 01일에 분할신설회사로 자산을 이전하되, 등기ㆍ등록 등 소유권 이전 절차가 필요한 자산은 분할기일로부터 최대한 빠른 시일내에 소유권 이전 절차를 완료할 예정입니다. 라. 분할 전후 요약 재무구조(2022년 12월 31일 기준) (단위: 원) 과 목 분할 전 분할 후 존속회사 신설회사 자산 Ⅰ. 유동자산 Ⅱ. 비유동자산 자산총계 부채 Ⅰ. 유동부채 Ⅱ. 비유동부채 부채총계 자본 자본금 기타불입자본 이익잉여금 기타자본구성요소 자본총계 부채와자본총계 주1) 상기 금액은 2022년 12월 31일 현재 분할회사의 재무제표를 기초로 작성되었으며, 실제 분할기일에 변동될 수 있음. 주2) 승계대상 재산목록은 분할계획서의 [첨부2] 승계대상 재산목록을 참조하되, 해당 목록은 분할기일에 변동될 수 있음. 마. 신설, 분할회사의 자산 배부 및 손익 배분 기준 분할존속회사 및 분할신설회사 자산 배부 및 손익 배분 기준은 아래와 같습니다. 구분 배부기준 사업부문에 직접 귀속되는 항목 사업부문별로 직접 귀속 사업부문에 직접 귀속되지 않는 항목 경영진이 판단한 배부기준에 따라 배부 발생원인에 직접 귀속되는 항목 직접적으로 사업부문에 귀속되지 않고, 발생원인에 따라 귀속되는 항목(이자수익 등)은 발생원인의 사업부문 배부에 따라 배부 발생되었거나 예상되는 내부거래 분할신설회사와 분할존속회사간 기존에 존재하거나 분할 이후 발생할 것으로 예상되는 거래는 고려하지 않고 배부 상기 기준에 따른 재무상태표와 손익계산서의 주요 계정별 배부 근거는 아래와 같습니다. [재무상태표] 구 분 배부기준 현금및현금성자산 경영진의 의사결정에 따라 사업부문별 배부 단기금융상품 경영진의 의사결정에 따라 사업부문별 배부 매출채권및기타채권 사업부문별 직접 귀속 상각후원가측정 금융자산 사업부문별 직접 귀속 재고자산 사업부문별 직접 귀속 미청구공사 사업부문별 직접 귀속 기타유동자산 사업부문별 직접 귀속 장기금융상품 경영진의 의사결정에 따라 사업부문별 배부 장기매출채권및기타채권 사업부문별 직접 귀속 공정가치측정 금융자산 사업부문별 직접 귀속 종속기업및관계기업투자주식 경영진의 의사결정에 따라 사업부문별 배부 당기법인세자산ㆍ부채 법인세 납부의무를 부담하는 분할존속회사에 귀속 유형자산 경영진의 의사결정에 따라 사업부문별 배부 사용권자산 사업부문별 직접 귀속 투자부동산 경영진의 의사결정에 따라 사업부문별 배부 순확정급여자산ㆍ부채 인원분할계획에 따라 배부 무형자산 경영진의 의사결정에 따라 사업부문별 배부 기타금융자산 사업부문별 직접 귀속 이연법인세자산ㆍ부채 사업부문별 직접 귀속 후 공통자산ㆍ부채는 일시적차이의 사업부문별 계정잔액비율로 배부 매입채무및기타채무 사업부문별 직접 귀속 초과청구공사 사업부문별 직접 귀속 차입금 사업부문별 직접 귀속 후 공통자산은 경영진의 의사결정에 따라 사업부문별 배부 리스부채 사업부문별 직접 귀속 당기법인세자산ㆍ부채 법인세 납부의무를 부담하는 분할존속회사에 귀속 충당부채 사업부문별 직접 귀속 기타유동부채 사업부문별 직접 귀속 장기매입채무및기타채무 사업부문별 직접 귀속 기타금융부채 사업부문별 직접 귀속 자본금
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2022년 기말 현재 배분된 분할존속회사 및 분할신설회사의 순자산 비율에 따라 발행될 주식수 기준으로 배부 자본잉여금 분할계획에 따라 배분된 자산 및 부채, 자본금, 기타자본의 대차차액을 주식발행초과금에서 조정 이익잉여금 분할존속회사에 귀속 기타포괄손익누계액 분할존속회사에 귀속 기타자본항목 분할존속회사에 귀속 [포괄손익계산서] 구 분 배부기준 매출ㆍ매출원가 사업부문별 직접 귀속 급여, 퇴직급여, 복리후생비, 교육훈련비, 도서인쇄비, 보험료, 소모품비, 세금과공과, 여비교통비, 통신비, 지급수수료, 차량유지비 등 인원분할계획에 따른 사업부문별 직접 귀속 감가상각비, 무형자산상각비, 사용권자산상각비, 유형자산ㆍ투자부동산ㆍ무형자산ㆍ 사용권자산의 처분손익, 리스부채 이자비용 유형자산, 투자부동산, 무형자산, 사용권자산 및 리스부채의 배부기준에 따라 사업부문별 배부 매출채권및기타채권손상차손, 배당금수익, 외환차손익, 외화환산손익, 관계기업투자주식 관련 손익, 종속기업투자주식 관련손익, 배분된 자산 및 부채의 발생원천에 따라 사업부문별 배부 이자수익 사업부문별 직접 귀속 후 공통수익은 이자수익 발생 금융자산 잔액비율로 사업부문별 배부 이자비용 사업부문별 직접 귀속 후 공통비용은 차입금 잔액비율로 사업 부문별 배부 금융자산평가손익 금융자산평가손익 발생원천의 잔액비율로 사업부문별 배부 법인세비용 법인세부담액은 납부의무를 부담하는 분할존속회사에 귀속, 일시적차이 변동은 사업부문별 발생원천에 따라 사업부문별 배부 바. 기타 참고사항 [첨부1]【분할재무상태표】 2022년 12월 31일 기준 (단위: 원) 과 목 분할 전 분할 후 존속회사 신설회사 자산 Ⅰ. 유동자산 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권및기타채권 상각후원가측정금융자산 재고자산 당기법인세자산 미청구공사 기타금융자산(유동) 기타유동자산 Ⅱ. 비유동자산 장기금융상품 장기매출채권및기타채권 공정가치측정금융자산 종속기업및관계기업투자 유형자산 사용권자산 투자부동산 순확정급여자산 무형자산 기타금융자산(비유동) 이연법인세자산 자산총계 부채 Ⅰ. 유동부채 매입채무및기타채무 초과청구공사 단기차입금 유동성리스부채 당기법인세부채 공사손실충당부채 하자보수충당부채 기타유동부채 Ⅱ. 비유동부채 장기매입채무및기타채무 차입금 리스부채 하자보수충당부채 기타금융부채 부채총계 자본 Ⅰ. 자본금 Ⅱ. 기타불입자본 Ⅲ. 이익잉여금 Ⅳ. 기타자본구성요소 자본총계 부채와자본총계 [첨부2]【승계대상 재산목록】 (단위: 원) 과 목 세 부 내 역 금 액 자산 Ⅰ. 유동자산 현금및현금성자산 신설법인 운영자금용도의 현금 및 예금 등 Ⅱ. 비유동자산 종속기업및관계기업투자 관계기업투자 : 엘티메탈 주식회사 종속기업투자 : 엘티정밀 주식회사 종속기업투자 : 삼보이엔씨 주식회사 종속기업투자 : LT SAMBO PTY 유형자산 차량운반구 : 업무용 승용차 순확정급여자산 퇴직연금운용자산 : 신설법인 귀속 임직원 퇴직급여충당부채 : 신설법인 귀속 임직원 이연법인세자산 승계대상 자산부채 관련 이연법인세 자산목록 총계 부채 Ⅰ. 유동부채 매입채무및기타채무 미지급금 : 신설법인 귀속 임직원 12월 급여 미지급금 : 신설법인 귀속 임직원 연차수당 기타유동부채 예수금 : 신설법인 귀속 임직원 갑근세 등 부채목록 총계
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II. 사업의 내용 연결기업은 지배회사와 그 종속회사를 통해 건설부문과 제조부문을 영위하고 있으며, 각 사업의 내용은 다음과 같습니다. 구 분 회사명 주요사업 내용 건설부문 엘티삼보㈜ 토목건축공사업, 지반조성포장, 철근콘크리트, 수중준설 등 제조부문 엘티정밀㈜ 자동차의 AL 단조부품, Cooling System, IT분야의 2차 전지 CAN, 가전 분야의 열교환기 제조 엘티소재㈜ 디지털접합재료(Solder), MCCL과 LED 리드프레임 제조 1. 사업의 개요 ◇ 건설업가.산업의 개요 건설산업은 국민생활과 산업활동의 기반이 되는 생산시설과 각종 사회기반시설의 확충을 담당하는 산업으로서, 특정한 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산 요소들을 효율적으로 결합하여 국민생활의 근간인 주택건설에서부터 도로를 비롯한 각종 산업기반 시설의 건설, 국토개발 및 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본 및 사회간접자본시설의 형성을 생산대상으로 하는 국가경제의 기간산업입니다. 건설업은 그 동안 국가 경제에서 사회간접자본시설의 확충, 주택건설 등으로 경제성장과 주거안정에 지속적으로 기여해온 중추 산업으로서 산업단지를 구축하고 댐과 교통시설, 항만 등 경제 성장을 위한 사회 하부구조를 형성해 왔습니다. 특히, 지하철, 상하수도 등 도시 기반시설을 정비하고 양질의 주택을 공급함으로서 삶의 질을 향상시키는데 큰 몫을 해오고 있습니다. 최근에는 과거에 비해 산업 성장률이 둔화되는 양상을 보이고 있으나, 여전히 국가 경제에서 투자 및 부가가치 창출에 있어서 높은 비중을 보이고 있습니다. 특히, 높은 고용창출 및 내수부양 효과를 가지고 있어서 거시경제가 침체되더라도 공공부문의 투자를 통해 시장 규모가 크게 축소되지 않는 등 다른 산업분야와는 다른 특징을 지니고 있습니다. ① 건설업은 시장 구조면에서 주문생산적 산업, 즉 주문산업입니다. 건설업자는 발주자나 건설주로부터 주문을 받아 생산활동에 착수하고, 구조물 등을 완성하여 인도하게 됩니다. 그러므로 제조업과 같이 규격화된 생산을 할 수 없으며, 재고품이 없는 등 기업운영상 탄력성이 없습니다. 또한 발주자인 공공기관, 민간기업체, 개인 등의 움직임에 크게 좌우되기 때문에 정치/경제적인 영향을 민감하게 받습니다. ② 건설업은 생산활동을 옥외에서 하며, 생산장소가 분산되어 있습니다. 시공이 주로 옥외에서 시행되고, 수주에 따라 생산장소를 이동하여 시공하므로 여러 장소에 생산장소인 공사현장을 가지게 됩니다. 생산장소가 고정되어 있지 않아 지속성/정착성이 없고, 가설재료/기계기구/노동력 등의 효율적인 관리와 운영이 매우 어려우며, 기상상황에 따라 생산활동 영향을 많이 받아 기상조건에 따라 채산성이 크게 좌우됩니다. ③ 건설업은 제조업과 같이 일정한 원가표준을 설정하기 매우 어려운 업종입니다. 생산대상이 같은 용도, 같은 규모, 같은 구조의 건설물이라 할지라도 건설장소의 지반, 인접지의 조건, 공기, 계절여건 등의 개별성.특수성에 따라 공사비가 달라 개별 공사단위별로 산정할 수 밖에 없습니다. ④ 건설업은 계획,시행,관리의 효율화가 중요합니다. 건설업은 발주자의 주문조건이나 공사의 종류, 규모에 따라 생산대상의 생산에 소요되는 기간이 다양하며, 공사규모가 대형화 함에 따라 공사기간도 장기화되는 경향이 있습니다. 도급금액이 정해져 있으므로 자재, 인력, 건설기계의 효율적인 운영으로 공기 단축, 시공능률 향상, 공사원가 절감 등을 실현해야 합니다. ⑤ 건설업은 안전사고 위험률이 높습니다. 생산활동이 거의 옥외에서 이루어지므로 자연환경의 영향으로 인한 기상상황에 의한 재해요인 뿐만 아니라 중장비 사용, 발파작업, 수중작업 등 재해발생 요인을 많이 안고 있습니다. 나. 건설업의 구분 건설업자는 건설공사를 수행하는 것을 영업으로 하는 자로서 건설산업기본법에서는 업종에 따라 등록을 한 자만이 영위할 수 있도록 등록제를 두고 있습니다. 이는 건설업의 경우 영구적인 시설물을 건설하는 것을 영업으로 하고 그 시설물은 일반공중의 생활과 밀접한 관련이 있을 뿐만 아니라 후세에 물려줄 문화유산이 되는
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것이므로 일정한 요건을 갖추어 업종별로 등록을 한 자만이 영위할 수 있도록 한 것입니다. 건설산업기본법상 건설업은 종합건설업과 전문건설업으로 구분하되, 다른 법률에 의한 건설업(예: 환경시설의 설계·시공업 등)은 당해 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 종합건설업 또는 전문건설업으로 구분하지 아니합니다. 종합건설업은 종합적인 공사를 발주자로부터 직접도급, 시공, 시공의 효율적 관리공정계획, 자재 및 인력수급계획을 수립하며, 현장을 관리합니다. 전문건설업은 건설공사의 각 공종별 전문공사를 직접도급 또는 하도급 받아 해당 전문분야의 시공기술을 가지고 공사를 수행하는 업을 말합니다. 다. 업계의 현황 (1)산업의 특성 건설업은 타 산업을 간접적으로 지원하여 경제성장을 뒷받침하는 보완적 산업으로서 특정한 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재 및 경영관리 등의 생산요소를 효율적으로 결합하여 내구적인 구축물을 생산하는 산업입니다. 또한 국민생활의 기본인 주택의 건설에서부터 도로, 항만, 산업시설, 국토개발, 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자산과 사회간접자본시설 형성을 생산 대상으로 하는 산업적 특성을 가지고 있습니다. (2)산업의 성장성 (가) 국내 건설산업 국내 건설산업의 시장규모는 수주현황을 통해 파악할 수 있습니다. 건설공사는 대부분 발주자와 건설사간 체결되는 공사계약에 의해 진행되며 이때 공사금액은 수주금액이 됩니다. 국내 건설시장은 공종별로는 건축과 토목으로, 발주자별로는 공공부문과 민간부문으로 분류할 수 있습니다. 건축 공종에 해당되는 건설 프로젝트로는 주택(아파트), 관공서, 학교, 빌딩 등이 있으며 토목 공종에 해당되는 건설 프로젝트로는 교량, 댐, 도로, 터널, 발전소 등이 있습니다. 민간부문의 발주자로는 공공기관을 제외한 개인 및 법인이 해당되며 공공부문의 발주자는 정부와 지방자치단체와 같은 공공기관이 해당됩니다 국내의 경제 발전 상황과 사회간접자본시설의 투자 감소 및 주택시장의 침체등으로 인하여 현재 건설시장은 불경기를 맞고 있으나, 장기적인 관점에서는 글로벌 경제 성장 및 사회간접자본시설의 투자가 변수로 작용 될 것입니다. 향후 대형 국책사업 및 부동산 개발은 축소될 것으로 예상되나 국내 경제의 선진국화가 진행될수록 국민소득의 증가에 따른 레져산업, 관광산업 및 인구구조의 변화에 따른 복지, 실버 산업과 환경관련 시설 및 에너지 발전 분야 등은 성장 가능성이 클 것으로 보여 향후 신규사업의 개발 및 발굴 노력에 따라 성장가능성은 좌우된다고 할 수 있습니다. (나) 해외 건설산업 우리나라는 1965년 해외건설시장에 최초로 진출(1965년 현대건설이 태국 고속도로 공사(540만불)로 최초 진출)하였고, 2000년대 중반 이후 중동 등 산유국의 발주 증가와 국내 건설시장의 침체 및 수익성 악화는 우리나라 기업의 해외시장 진출을 가속화하였으며, 그 결과 2010년 해외건설 수주액 700억 달러를 돌파하였고, 2014년까지 연간 600억 달러 이상의 수주 규모를 꾸준히 유지하였으나, 2015년 이후 저유가로 인한 중동 산유국의 공사 발주 축소 등으로 2019년 기준 220억 달러까지 감소하였습니다. 그러나 2020년 351억 달러, 2021년 306억 달러 등 회복세를 보이고 있으나 글로벌 경제불황 및 우크라이나 전쟁으로 인한 원자재값 급등 등의 여파로 해외건설시장은 당분간 침체가 예상됩니다. 그러나 국내 건설경기가 수세적인 상황에서 해외시장은 전문건설업체의 지속가능한 발전을 위한 중요한 돌파구가 될 수 있으며, 더 큰 도약을 위한 새로운 기회입니다. 건설사의 신규수주 대부분이 주택, 토목, 상업용 건축 등의 내수시장을 중심으로 이루어지고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 건설산업은 경기선도산업으로서 공사의 시행과정을 통하여 기자재 및 인력의 투입에 따른 자재소비 및 소득증대로의 경제적 유발효과가 큰 산업입니다. 이러한 특성 때문에 건설산업은 정부에 의해 국내경기 조절의 주요한 정책수단으로도 활용되며, 부동산 가격 및 관련 법규나 정부 규제 등도 건설경기의 변동에 영향을 미치는 중요한 요소라
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할 수 있습니다. 또한 타 산업의 경제활동 수준 및 기업의 설비투자, 가계의 주택구매 등에 의한 일반적인 경기에 민감하게 반응하는 경기후행산업으로서의 성격 또한 지니고 있습니다. 건설업자는 발주자나 건설주로부터 주문을 받아 생산활동에 착수하고, 구조물 또는 건축물 등을 완성하여 인도하게 됩니다. 따라서 제조업의 경우와 같이 규격화, 제품화한 시장생산, 예정생산이란 있을 수 없으며, 재고품이 허용되지 않는 등 기업운영상 탄력성이 없습니다. 또한 사업의 영위가 주문을 발주하는 발주자에 의해 크게 좌우될 수밖에 없는데, 그 발주자란 정부, 지방자치단체, 국공영기업체 등의 공공기관으로부터 민간기업체나 개인에 이르기까지 다종, 다양합니다. 건설업이 다른 산업에 비해 정치·경제적인 영향을 가장 민감하게 받는 것은 이와 같은 특성에 기인하는 것입니다. 건설업은 일반 경제활동에 많은 영향을 받고 있기 때문에 거시경제지표들과 유기적인 관계를 맺고 있으며 산업구조 및 경제환경의 변화와 정부의 정책, 건축 순환주기의 도래 등 복합적인 요인에 의하여 변동합니다. 건설업의 경우 발주처가 크게 공공부문과 민간부문으로 나눠지는 바 두 부문이 가지는 건설 투자 성향에 가장 큰 영향을 받게 됩니다. 발주처의 투자성향은 아래와 같은 외부 요인에 의해 결정되며, 건설업은 이러한 요인들에 직·간접적으로 영향을 받게 됩니다. 먼저, 공공부문에 의한 발주의 경우 주된 발주자로는 중앙정부, 지방자치단체 등이 이에 해당됩니다. 공공부문에서는 민간부문에서 담당하기 어려운 사회간접자본시설, 임대주택 등을 주로 발주하게 되며 이러한 건설 프로젝트는 대부분 장기적인 계획과 복잡한 절차를 거쳐 최종 발주에 이르게 됩니다. 공공부문에서는 중앙정부 및 지방자치단체가 운용할 수 있는 예산 한도 내에서 국토개발계획 또는 주택보급정책과 같은 장기적 계획에 의해 사업을 집행하게 되므로 이러한 공사의 경우 정부의 정책이 해당 시장에 가장 중요한 변수로 작용하고 있습니다. 민간부문에 의한 발주의 경우 발주자는 일반기업, 종교단체, 학교 등으로 다양하며, 발주의 목적도 임대사업, 분양사업, 공장 설비의 확충 등으로 다양합니다. 일반적으로 민간부문 발주의 가장 큰 부문을 차지하고 있는 발주처는 일반기업이며, 발주 대상물로는 아파트, 빌딩 및 플랜트 등이 있습니다. 민간부문 발주에 영향을 미치는 가장 일반적인 요인으로는 거시경제의 성장률 및 금리 수준 등이 있습니다. 일반적으로 거시경제가 성장하고 소비가 증가하는 경우 건설 발주처인 기업의 실적이 향상되고 향후 성장을 위한 투자를 구체화할 수 있게 됩니다. 업종에 따라 기업의 투자는 다양한 형태로 나타날 수 있으나 산업 영역을 막론하고, 토지와 건물이 가장 기본적인 생산요소라는 점에서 건설업은 민간 기업의 투자 확대 시 가장 먼저 수혜를 받게 됩니다. 또한, 금리도 건설경기에 많은 영향을 미치게 됩니다. 일반적으로 금리가 하락하는 경우 발주자인 기업은 공사에 필요한 자금을 낮은 이자로 조달할 수 있고, 투자 후 기대되는 최소요구수익률도 낮아지게 되어 보다 많은 건설투자를 집행할 여력이 생기게 됩니다. (4) 시장여건 국내 건설시장은 불안한 금융시장과 공공 시설예산 감소로 SOC 건설투자는 감소하고 있습니다. 민간 건설시장 활성화 정책 등으로 복선전철, 경전철 등의 철도투자나 도시내 교통인프라 확충 등의 일부 분야는 투자가 확대될 것으로 보이지만 국토개발 관련 대규모 투자 감소로 공공부문 투자는 지속적으로 감소할 것으로 예상됩니다.그러나 금융시장 안정 및 정부의 경기부양책 등이 시행되면 건설시장도 점차 활기를 띌 것으로 예상됩니다. 해외 건설시장은 글로벌 불경기 영향으로 공기지연과 발주, 계약연기 등의 피해가 잇따르고 있습니다. 해외 건설시장의 회복에는 시간이 좀 필요할 것으로 예상 됩니다. (5) 자원조달상의 특성 건설업은 인적, 물적, 경제적, 기술적 자원이 총동원되는 종합산업으로 항상 다른 조건, 환경과 주로 옥외에서 시공이 이루어지므로 다양한 규격의 자재들이 사용됩니다. 해당지역의 특수성과 계절적 특성으로 인하여 지역간 계절간
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수요량의 변화가 큰편이며 생산장소가 고정되어 있지 않고 이동성이 강하여 재고관리에 많은 어려움을 겪고 있습니다. 원유, 철강, 시멘트, 목재 등의 산업원자재 가격의 지속적 상승과 건설인력의 노령화 및 젊은층들의 기피현상으로 인한 우수인력 확보의 어려움 등이 내재하고 있으나 기술인력의 숙련도를 높이기 위해 기술교육을 강화하고 인당생산성을 제고하기 위해 인력수급계획을 강화하는 등의 노력을 기울이고 있습니다. (6)관계법령 및 정부의 규제 등 건설산업기본법령의 개정으로 전문건설업과 종합건설업의 겸업이 허용되고, 정부의 기업활동 규제혁파 방침에 맞춰 건설산업 부문에 산재한 이중처벌, 중복처벌 등을 포함한 건설업 활동 제약규제들을 전면적으로 개편하려는 한편 이러한 규제개혁 취지와 부실업체 퇴출이라는 접점을 모색하고 있습니다. 이렇게 규제완화와 더불어 국민경제에 미치는 영향으로 인한 여러가지 부작용 때문에 관계법령이 상당히 복잡하며 시장상황에 따라 지속적으로 개정되는 경우가 많습니다. 또한 건설업은 유한한 토지자원을 이용하여 주택 등 국민생활의 기본이 되는 재화를 생산 대상으로 하는 산업이라는 점에서 타산업에 비해 관련 규제법령이 많은 편입니다. ◇ 제조업 가. 산업의 개요 제조업은 통상적으로 1차 산업에서 얻어진 원재료를 가공하여 유형의 제품을 생산하는 2차 산업으로 볼 수 있습니다. 개인 소비자가 직접 소비하는 재화, 식료품, 의류, 가구 등을 생산하는 소비재 제조업과 판매를 목적으로 하는 제품을 생산하기 위해 필요한 재화, 원자재, 소모품 등을 생산하는 산업재 제조업으로 구분할 수 있으며 제조업은 완성품을 생산하는 전방산업과 필요한 소재 등을 생산하는 후방산업의 연관성이 여타의 산업보다 높아 국민생활 수준에 많은 영향을 미치고 있습니다. 특히 산업재 제조업은 대량으로 거래가 이루어지므로 시장의 규모가 크고 업체들간 거래가 형성되고 나면 지속성과 안정성을 중요시하기 때문에 서로 거래처를 쉽게 바꾸지 않는 경로의존성을 보입니다. 따라서 안정적으로 제품을 공급하기 위한 기술력과 품질을 확보할 필요성이 있습니다. 나. 업계의 현황 ① 자동차부품산업은 자동차 수요에 직접적인 영향을 받으며, 외부적으로 환율, 금리변동, 세계경제성장률 등에 의해서도 큰 영향을 받습니다. 또한, 세계 자동차산업의 통합과 개편에 따른 자동차 제조업체들의 자동차부품 다국적 구매(Global Sourcing) 추세로 인해 다각적인 해외시장 개척이 국내 자동차부품 산업의 중요한 성장 요소로 부상하고 있으며, 세계적으로 환경에 대한 관심과 규제가 높아지고 있고 이에 따라 세계적으로 전기자동차의 시장규모가 성장할 것으로 판단하고 있습니다. 향후 자동차부품산업은 자동차 변화추세에 맞추어 독자적 기술개발능력 및 친환경적이고 안전한 부품, 가격경쟁력 등 다국적 자동차 제조업체의 요구 수준을 충족시킬 수 있는 능력을 갖추는 것이 중요한 과제입니다. 엘티정밀(주)는 고객요구에 따라서 자동차용 제동장치, COMPRESSOR의 핵심부품(PISTON, SWASH PLATE, SCROLL)을 최적의 공법으로 생산 중이며, 창립 이래 수십년간 부단한 연구개발을 통해 알루미늄 단조부품 개발에 대한 꾸준한 노력을 계속하고 있습니다. 특히 모든 제품은 직접 열처리 공정(사내 IN-LINE)을 통해 고객 요구에 맞는 기계적 성질을 갖춘 제품으로 제작되고 있으며, 이러한 기술력을 바탕으로 알루미늄 열간/냉간 단조품 연간 1억개를 생산하여 글로벌 고객사로 납품하고 있습니다. 특히 전기자동차의 동력으로 사용되는 리튬이온 배터리의 용량 증가로 인해 배터리 냉각 시스템의 중요성이 대두되고 있으며, 뛰어난 냉각성능을 가진 배터리 냉각장치를 제작하고 있습니다. 열교환기 Biz 노하우를 바탕으로 고객 요구사항에 맞는 배터리 냉각장치를 다양한 형태로 연구 개발하고 있으며, 각종 특허를 통해 기술력 및 사업경쟁력 강화에 힘쓰고 있습니다. ② 전자부품산업은 빠른 기술변화에 대응할 수 있는 기술력과 선행부품의 개발이 중요한 기술집약형 산업입니다. 소비자들의 Life Style 변화와 건강에 대한 관심이
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높아짐에 따라 가전제품의 관심 또한 높아지고 있으며 신규시장으로서의 성장잠재력이 풍부합니다. 특히 상업용 에어컨은 지속적으로 성장하는 추세이며, 통합 에너지 솔루션 제공 및 에너지 절감 관점에서 주목을 받고 있어 미래의 새로운 성장동력으로서의 잠재력이 큽니다. 엘티정밀(주)는 축적된 노하우를 바탕으로 가정용 및 상업용 에어컨에 사용되는 냉난방 열교환 사이클의 핵심 부품으로 사용되는 열교환기를 생산하고 있습니다. 특히 구리 원자재 가격 상승 추세에 따라 비용 대비 효율이 좋은 알루미늄 열교환기를 주력으로 생산하고 있으며, 고객 요구사항에 맞게 MF 타입, 핀튜브 타입 등 다양한 형태의 열교환기를 개발하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 ◇ 건설업 가. 영업의 개황 당사는 1976년 기초토목처리 전문건설회사로 출발한 이래 지하철, 도로, 고속철도, 해상공사 등 일반토목부문 시공과 건축토목부문의 설계와 시공에서 전문적인 기술력과 신용을 바탕으로 최고의 경쟁력을 갖춘 회사로 성장하였으며, 토공, 미방조적, 비계, 철근콘크리트, 상하수도, 보링, 포장, 수중, 강구조물공사업 등 9개의 전문공사업 면허를 보유하고 있습니다. 또한 2008년 2월 토목건축공사업에 진출하여 2022년 시공능력평가액 1조 1,831억원(40위)로 성장하였으며, 현재 산업환경설비공사업, 전기공사업, 전문소방시설, 정보통신 공사업 및 지하수개발 등으로 사업영역을 확대 하였습니다. 해외에서는 1996년 싱가포르에 법인 및 지사를 설립한 이후 현지화 전략과 다수의 고난도 공사수행으로 우수한 기술력을 인정받아 싱가포르 건설부(BCA)의 토목분야에서 최고입찰등급 이름을 올리며 대외적으로 싱가포르내 우수 건설 기업으로서의 선진 기업 이미지를 각인시켜 높은 신인도를 확보 하였습니다. 싱가포르에서의 높은 신인도를 바탕으로 2009년 홍콩 및 2013년 말레이시아 시장진출에 성공하였으며 채산성이 높은 제3국가 진출을 위해 지속적으로 준비하고 있습니다. 한편, 2006년 아랍에미리트(U.A.E) 두바이에 지사를 설립하여 두바이 지하철 공사를 성공적으로 수행하였으며, 2008년에는 아부다비에 지사를 설립하여 다수의 공사를 수행하였습니다. 또한 2013년에는 쿠웨이트, 카타르 시장에 진출하였고, 현재는 필리핀 및 베트남 사업 등을 통한 제 3국가로의 진출을 검토하고 있습니다. 당사는 원자력발전소 공사 중 심층 취/배수시설을 위한 해상수직구(Sea Shaft) 시공방법 및 RCD(Reverse Circulation Drill) 장비에 대한 특허를 비롯하여 콘크리트 기초를 시공하기 위한 장비의 진입이 어려운 협소한 장소나 좁은 공간 및 근접시공이나 신축공사 현장 또는 경사진 곳에서도 보다 손쉽고 용이하며 확실하게 시공할 수 있는 심초공법(Caisson Type Pile Method)에 대한 특허 등 해상 및 육상기초토목에 관한 다수의 특허(50건)를 보유하고 있으며, 현재 5건은 특허를 출원하여 심사 중에 있습니다. 나. 계속사업의 내용 (가) 해상사업 부문(교량, 접안시설, 대구경 등) 해상 접안시설 해상 RCD 해상접안시설.jpg 해상접안시설 해상rcd.jpg 해상RCD 대공종 소공종 공사특징 비고 호안공사 사석공사 사석(깬자갈)을 쌓아 제체를 형성하는 공사 방파호안공사 해상 지반개량공사 사석이나, 인공구조물을 설치하기 위해 해상구간의 연약지반을 개량하는 공사 => DCM, SCP 주) 부두축조 공사 JACKET 부두 강구조물(JACKET)을 설치하여 부두를 축조하는 공사 강관파일 부두 JACKET 대신 강관파일을 설치하여 상부에 구조물을 형성하여 부두 또는 교량을 설치하는 공사 안벽식 부두 대형 블록이나, Cassion을 설치하여 부두를 축조하는 공사 기타공사 해상교량 말뚝기초(RCD) 해상교량용 말뚝기초 공사 해상관로설치 (침매함, GRP) 주로 발전 또는 플랜트의 냉각수 취배수용 관로공사 ※ 특수한 경우 해저터널 공사(거가대교) 기타(해저케이블, 우물통 등) 도서간 전력 또는 통신설 매설공사 주) S.C.P (Sand Compaction
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Pile):연약지반중에 진동 또는 충격하중을 이용하여 모래말뚝을 형성하는 공법 D.C.M(Deep Cement Mixing Method) : 심층혼합처리공법 해상공사는 투입장비와 기술력을 기준으로 특수공사(해상지반개량, 부두축조공사, 해상RCD,해상관로공사 등)와 일반공사(사석공사, 방파호안공사, 안벽식 부두조성공사 등)로 나눌 수 있으며, 발주공사는 일반공사, 특히 사석공사가 많으나, 공사 특성상 소규모이고 경쟁업체가 많아 수익성을 확보하기가 어렵습니다. 이에 비해 특수공사는 대규모 공사가 많아 특수장비와 뛰어난 기술력이 요구되어 경쟁업체가 제한적이며, 상대적으로 높은 매출과 수익성을 확보할 수 있습니다. 일부 신생업체의 저가입찰 등으로 수주시 어려움이 있으나, 경쟁업체 대비 당사는 뛰어난 기술인력 및 특수장비 보유로 경쟁우위에 있습니다 해상공사의 특성은 육상공사와 달리, 현지의 기상여건, 즉 바람, 파고, 조류, 강우 등의 여건에 따라 많은 변수가 발생되며, 해상장비의 현장 진입, 장비 사용에 대한 승인등의 사전 작업에 많은 시간과 노력이 필요합니다. 본 사업부문은 당사가 해상 수직구 구조물 분야에서 세계최대 기술을 적용시킨 공법으로, 한정된 기술자들이 공동으로 연구개발하여 만들어냈습니다. 또한, 굴착능력과 품질을 향상 시켰으며, 해상 전용선을 포함한 많은 장비와 다수의 기술자, Know-How를 보유하고 있습니다. 원전 건설은 국가별 에너지 수급여건에 따라 다를 수 있으나, 유럽 및 중동국가를 중심으로 꾸준히 추진되고 있습니다. 당사는 이러한 부분에 있어 신고리 원자력 발전소 건설공사에 세계최대 대구경(ø7,500mm)공법 사용 경험을 바탕으로 취·배수용 수직구 구조물 시공에 앞장서고 있습니다. (나) 일반토목(TBM, NATM, 터널, 도로, PLANT 토목 등) 터널시공.jpg 터널시공1 터널장비.jpg 터널장비1 터널시공_2.jpg 터널시공2 터널장비_1.jpg 터널장비2 우리나라는 경제성장과 더불어 대부분의 도심지 공사는 지하철, 전력, 전기, 통신 등 지중공사로서 도로를 중심으로 이루어집니다. 이런 도시기반시설의 공사는 각종 건설공해 즉, 교통장애, 소음, 진동, 분진, 주민 불편, 경제적 손실 등을 야기시키는 데 이런 문제점을 최소화 하기 위하여 친환경 공법인 비개착 기계식 터널 TBM, NATM공법이 도입 되었습니다. TBM공법은 터널 굴착기를 동원해 암반을 압쇄하거나 절삭해 굴착하는 기계식 굴착공법입니다. 기존 화약발파공법과는 달리 굴착 단면이 원형인 굴착기를 사용하여 굴진함으로써 소음과 진동으로 인한 환경피해를 최소화하고, 주변 암반을 지지대로 활용해 역학적으로 안정된 원형 구조를 형성하여 낙반이 적고 비교적 안전성이 높은 것이 특징입니다. 이 공법은 장대 터널 공사 시 공기를 단축하고 공사비를 절감하는 효과가 있습니다. 영국과 프랑스를 해저터널로 연결한 유로터널(Eurotunnel)이 TBM공법으로 건설된 대표적 공사입니다. 터널공법에는 원형 굴착기를 이용한 TBM 공법 외에도 화약발파를 통한 재래식 방식, 지반의 본래 강도를 유지시켜 지반 자체를 주지보재로 삼는 NATM 공법, 육상에서 제작한 각 구조물을 가라앉혀 물 속에서 연결시키는 방식으로 해저 터널공사에 주로 활용되는 침매공법 등이 있습니다. NATM공법은 오스트레일리아의 라이브 세위츠 교수가 창시자로 되어 있는 굴착공법이며, 정의는 「락 볼트와 숏크리트를 주지재로 해서 지반의 강도적인 연화를 극력 억제하여 지반이 본래 가지고 있는 내하(耐荷)능력을 적극적으로 활용하면서 현장 계측의 관리와 함께 터널을 굴진해 가는 것이다」라고 되어있습니다. 이 공법은 팽창성 또는 밀어내는 성질의 악조건하에 있는 지질에 있어서도 U자형의 가축(可縮)지보공을 함께 사용하는 등의 방법에 의해 작은 단면의 지보공에 의해 경제적으로 공사를 진행하는 것이 가능합니다. 이 공법의 시공순서는 먼저 굴착한 뒤 지보공(가축 지보공 또는 H형 지보공)을 세워넣고, 이어서 벽면에 철망을 바르고, 숏크리트를 타설합니다. 다음은 락볼트를 실시해서 굴착면을 안정시킵니다.
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이렇게 숏크리트 타설 및 락볼트시공에 의해 굴착면을 안정시키는데 따라 지보공에 걸리는 지압(地壓)을 경감시키는 것이며, 그 때문에 지보공은 소단면의 것이 양호하고, 그 결과 갱내의 작업공간이 넓게 유지되어 사용하는 기계설비는 종래의 터널공사에서 사용되고 있는 것으로도 충분하나, 이 공법을 위한 특수장비가 많이 파생되어 있는 것이 특징입니다. NATM에 의한 터널공사를 시공할 때는 시공중에 있어서 컴퓨터를 이용해서 실시되는계측기술이 NATM에 있어서는 대단히 중요한 요소이며, 계측결과의 평가에 대해서는고도의 기술적인 지식을 필요로 해서 종래 이상으로 고도한 기술관리가 요망되는 공법입니다. 당사가 보유한 장비로 ROAD HEAD, ITC 굴착장비(TUNNEL EXCAVATOR)등이 있고, GTX구간 공사를 위한 TBM 장비도 제작하여 현장에 투입 중에 있습니다. 또한 경제성과 빠른 굴진속도를 위한 독자적인 신기술을 개발하여 수주 경쟁력을 최대한 높이려 노력하고 있습니다. (다) 기초토목(지하연속벽, 대구경, 기초공사부문 등) BC Cutter 철근망건입.jpg 철근망건입 rcd_1.jpg RCD 두부정리.jpg 두부정리 지하연속벽 및 기초공사에는 여러 가지 공법이 있지만 당사는 BC-CUTTER에 의한 D-WALL과 BG 또는 CASING DRILL에 의한 현장타설말뚝이 주 사업부문입니다. 1987년초 여의도 증권타운을 시작으로 도입된 BC-CUTTER 와 GRAB에 의한 D-WALL공법은 당시 지하수위가 높고 매립층과 모래층으로 지하수 유입이 심하여 지하수유입을 차단하고 흙막이를 위한 가설벽체를 동시에 만족시킬 수 있는 공법으로 성공적으로 마무리 하면서 국내에 널리 적용되기 시작하였습니다. 본 공법은 물막이와 흙막이를 동시에 만족할 수 있는 공법 중 가장 비싼 공법이지만 가장 확실하고 안전한 공법입니다. 그러나 이 공법은 시공에 필요한 장비를 보유하고 있어야 하므로 장비를 보유하지 않은 업체는 공사 수주가 어렵고 가격경쟁력이 낮습니다. RCD, BG 또는 CASING DRILL을 이용한 현장타설 말뚝 기초공사는 모든 구조물이 기초말뚝을 형성하는 공사로서 최근에는 대구경(D2,500mm이상) 장비를 이용한 시공설계물량이 증가하는 추세이며, 수주 경쟁우위를 확보하기 위하여 장비보유가 필수 입니다. 당사는 지하연속벽 및 기초공사에 필요한 BC-CUTTER 28대, BG(DRILLING MACHINE) 8대, HYDRO GRAB 5대 및 대구경 RCD장비 14대를 보유하고 있습니다. (라) 종합토건(건축) 송도해상케이블카.jpg 송도해상케이블카 서충주오피스텔.jpg 서충주오피스텔 당사는 2008년 2월 1일 토목건축공사업면허를 취득하였습니다. 면허취득과 함께 관련 인적자원을 확충하여 종합건설사로서 업무수행에 차질이 없도록 준비하였고, 현재 종합건설업관련 공사를 다수 수행중입니다. 2008년 1월 건설산업기본법 개정에 따라 건설산업의 경쟁력강화와 자율성확보를 위하여 건설업체의 자율적 판단에 따라 업역 선택이 가능하도록 일반 ·전문건설업간의 겸업제한이 폐지되었습니다. 당사와 같은 전문건설업체도 일반업종에 등록하여 시공경험을 바탕으로 시공계획 ·공사관리를 포함한 공사전체를 수행할 수 있게 되었습니다. 당사는 창사이래 현재까지 보링그라우팅면허 등 다수의 토목공사관련 전문건설업 면허를 보유하고 있고, 국내 및 해외에서 상당한 실적을 쌓아왔으며 최고의 기술력을 인정받고 있습니다. 이런 전문건설업의 실적과 기술력은 종합건설만 수행하는 건설사와 달리, 고도의 전문분야 기술력, 직영공사 수행능력등 종합건설공사를 진행함에 높은 시너지 효과를 창출하고 있습니다. 당사는 정부, 지자체, 공기업등의 공공입찰에 적극 참여하여 일정의 성과를 거두고 있습니다. 주요공사로는 부산건설안전시험사업소 아스콘 재생설비 교체/설치공사, 육군훈련소 다목적강당 시설공사 및 명지3초등학교 교사 신축공사 등을 수행하였습니다. 또한 민간공사부문에서는 송도해상케이블카 상하부 정류장건축공사를 수주하여 시공 완료 하였고, 거제 케이블카, 해운대 중동 오피스텔 및 다수의
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지식산업센터와 물류센터를 수주하여 시공중에 있습니다. 당사는 종합건설업분야에서 생산시설, 교육시설, 환경시설등 다양한 분야에서 꾸준한 실적을 쌓아왔으며 내실위주의 운영을 해 나갈 계획입니다. 다. 신규사업 등의 내용 및 전망 (가)해상사업부문 강화 현재 폐기물 해상 최종처리장 건설 기술 개발을 국책과제로 연구 개발 중이며, 중장기적으로 조력, 풍력, 태양광 등의 환경재생에너지 관련 건설공사 발주물량은 증가할 것으로 예상됩니다. 당사는 현재 해상풍력 발전에 대한 연구를 진행하고 있고, 향후 해상풍력 발전사업에 적극 참여할 예정입니다. 또한 Jetty 등의 항만시설 및 준설 공사와 해상지역 해저 연약지반을 개량하는 DCM공법의 물량이 국내외에서 늘어날 것으로 예상되어 당사도 이 분야에 대한 투자와 인력양성을 강화하고 있습니다. 그러나 기존에 수행중인 원자력 관련 취 ·배수 Sea Shaft 공사는 전 정부의 탈원전 방침상 신규 물량은 없었으나, 새정권 출범이후 원전개발 원상복구 방침에 따라 신규 물량이 나올 것으로 기대하고 있습니다.. (나)해외시장의 지속적인 개척 동남아에서 싱가포르는 Shield T.B.M에 의한 전력구 및 터널공사가 지속적으로 발주될 것으로 예상되며 홍콩에서는 해상공사 및 기초토목공사를 중심으로 영업활동에 주력하고 있으며, 싱가포르와 홍콩에서의 성공적인 진출을 기반으로 채산성이 높은 제3국의 진출을 계속적으로 준비하고 있습니다. 중동에서는 유가회복으로 인한 유화/담수플랜트 및 대규모 사회간접자본시설 투자에 따라 시장 여건을 고려한 선별적 수주활동을 진행중에 있고, 기타 UAE 및 아프리카 등에서 지속적인 수주활동을 전개하고 있습니다. ◇ 제조업 가. 영업개황 엘티정밀(주)는 1986년 5월에 자동차부품 등의 제조를 사업목적으로 설립되었습니다. 설립 후 1990년대부터 자동차용 부품을 꾸준히 개발하여 SHOE, SWASH PLATE, PISTON, SCROLL 등을 생산하고 있으며 자동차 부품과 관련하여 ISO 9001, QS 9000, TS-16949, ISO 14001:2004 등의 품질경영인증을 받았습니다. 또한 2009년~ 2010년 가정용 에어컨 열교환기(Condenser), 2차전지 CAN부품을 개발 양산하여 사업영역을 확대하였습니다. 2013년 전기자동차용 Cooling fin/Plate 개발하여 자동차시장의 변화를 대비하고 있고 최근 자동차시장의 글로벌화로 인해 2016년 중국, 2017년 폴란드로 진출하여 해외법인을 설립함으로써 해외시장에 적극적으로 참여하고 있습니다. 나. 시장의 특성 자동차부품산업 및 전자부품산업의 시장은 산업재 제조업의 특성을 그대로 반영하고 있습니다. 미시적인 관점에서 구매자의 수요에 비례하여 제품을 생산하기 때문에 전후방산업의 연쇄효과가 높다는 것이 가장 큰 특성입니다. 자동차 수요는 경제 성장률 변화 등 경기 변동에 민감하게 영향을 받으며 자동차 관련 산업은 검증된 기술력과 품질에 대한 신뢰성, 일정수준의 양산 설비가 구축되어야 하기 때문에 시장의 진입장벽이 상당히 높은 편입니다. 또한 거시적 관점으로는 시장이 글로벌화 됨에 따라 환율, 유가, 비철금속 가격 등에 많은 영향을 받고 있습니다. 다. 시장점유율 엘티정밀(주)의 제품군은 단조제품, 열교환기, 2차전지 CAN, 전기자동차용 배터리냉각부품으로 구분할 수 있습니다. 2022년 기준 단조제품은 자동차용 COMPRESSOR의 부품으로서 20%를 점유하였고, 열교환기는 50%, 2차전지 CAN은 40%를 점유하였습니다. 또한 전기자동차 배터리냉각장치의 경우 고객사 수량의 100%를 생산 공급하고 있으며, 추후 전기자동차 시장이 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 (1) 재고자산 보유현황 (단위 : 백만원) 구 분 제46기 제45기 제44기 제품 재공품 원재료 미착원료 저장품 상품 합 계 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100] 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 19.41회 19.10회 22.73회 ※ 재고자산에 대한
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실사는 현장별 재고현황을 근거로 매년도말 감사인의 입회하에 국내 및 해외의 주요 현장을 정하여 실사하고 있습니다. 재고자산은 총평균법으로 평가하고 있으며, 재고자산의 시가가 장부가액보다 하락하여 발생한 평가 손실 및 정상적으로 발생한 감모손실은 매출원가에 가산하고, 순실현가치는 정상적인 영업과정의 예상판매가격에서 예상되는 추가완성원가와 판매비용을 차감한 금액입니다. (2) 생산설비 현황 (단위 : 백만원) 구 분 사업소 소유형태 소재지 장부가액 비 고 기초 기말 엘티삼보 물류센터 자가소유 충북 괴산 토지 및 건물 사옥 및 서비스센터 〃 싱가포르 건물 엘티정밀 창원공장 외 〃 경남 창원 토지 및 건물 엘티소재 용인공장 외 〃 경기 용인 〃 계 4. 매출 및 수주상황 (1) 매 출 (단위:백만원) 구 분 한국 중 동 중국/동남아 유럽 합계 건설부문 제조부문 계 (2) 수주상황 - 국내 (단위:백만원) 공사명 발주처 계약일 (착공예정일) 완공예정일 기본도급금액 완성공사액 계약잔액 김해물류센터신축공사 퍼시픽자산운용 에스지레일 용인반도체TBM 용인일반산업단지 가산동KS지식산업센터 케이에스디㈜ 호남고철2 3-2공구 국가철도공단 빌리브명지듀클래스 유승홀딩스 삼척화력연료하역부두 삼척블루파워 용인반도체전력구 SK하이닉스 나라키움부산온타워 한국자산관리공사 한강프리미어갤러리 세연에스피씨㈜ 신목동역지식산업센터 묘상목동개발유한회사 영동대로1공구 서울특별시 도시기반시설본부 인천지역전력구 한국전력공사 스타필드창원 ㈜스타필드창원 의정부우정택지 한국토지주택공사 기타 39개 현장 합 계 ※ 공사가 완성되어 계약잔액이 없는 현장은 제외함. (3) 수주상황 - 해외 (단위:백만원) 공사명 발주처 계약일 (착공예정일) 완공예정일 기본도급금액 완성공사액 계약잔액 CR 102JV LTA(싱가폴 국토교통청) LTA(싱가폴 국토교통청) NSC 106 LTA(싱가폴 국토교통청) CR 112 LTA(싱가폴 국토교통청) NSC 101 LTA(싱가폴 국토교통청) NSC 103 LTA(싱가폴 국토교통청) CR 110 LTA(싱가폴 국토교통청) NSC 102 LTA(싱가폴 국토교통청) 기타 5개 현장 합 계 ※ 공사가 완성되어 계약잔액이 없는 현장은 제외함. 5. 위험관리 및 파생거래 1) 금융위험 관리목적연결실체는 금융상품과 관련하여 환위험, 이자율위험 및 가격위험을 포함한 시장위험, 유동성위험, 신용위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의위험관리는 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여, 허용가능한 수준으로 위험을 감소, 제거 및 회피하는 것을 목적으로 하고 있으며, 일부 장기성 차입금등에 대하여 파생금융상품을 이용하여 이러한 위험의 영향을 최소화 시키고자 합니다. 2) 외환위험관리연결실체의 외환위험은 주로 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있으며, 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.① 당기말 및 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD CNH SGD HKD JPY ② 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 10%상승시 10%하락시 10%상승시 10%하락시 USD CNH SGD HKD JPY 3) 이자율위험관리연결실체는 시장금리 변동으로 인한 이자수익 및 이자비용 발생금액의 불확실성 등으로 인한 미래 현금흐름의 불확실성 등이 있을 수 있습니다. 잉여자금의 운용은 대부분 확정금리 지급형 상품에 투자하고 있으며, 외화대출에 대한 금리변동 위험이 있으나, 금융위험의 노출 정도는 미미한 수준입니다. 당기말 및 전기말 현재 고정이자율부 금융상품 및 변동이자율부 금융상품의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 고정이자율 금융부채 변동이자율 금융부채 4) 신용위험관리신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여
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연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 주석 34의 지급보증내역을 제외하고 연결실체의 재무제표에 인식된 금융자산의 장부금액은 손상차손을차감한 후의 금액으로 획득한 담보물의 가치를 고려하지 않은 연결실체의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다. 5) 유동성위험연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석/검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동에서 발생하는 현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다. 다음 표는 연결실체의 금융부채에 대한 계약상 잔존만기를 상세하게 나타내고 있습니다. 해당 표는 금융부채의 할인되지 않은 현금흐름을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. 해당 표는 원금 및 이자의 현금흐름을 모두 포함하고 있습니다. 이자의 현금흐름이 변동이자율에 근거하는 경우, 할인되지 않은 현금흐름은 보고기간 말 현재의 수익률곡선에 근거하여 도출되었습니다. 계약상 만기는 연결실체가 지급을 요구받을 수 있는 가장 빠른 날에 근거한 것입니다. (당기말) (단위: 천원) 구분 장부금액 현금흐름 만기분석 1년미만 1년~5년 5년초과 합계 매입채무및기타채무 변동금리부 차입금 고정금리부 차입금 리스부채 기타금융부채 합 계 (전기말) (단위: 천원) 구분 장부금액 현금흐름 만기분석 1년미만 1년~5년 5년초과 합계 매입채무및기타채무 변동금리부 차입금 고정금리부 차입금 리스부채 기타금융부채 합 계 상기 표에 포함된 변동금리부 차입금과 관련된 금액은 변동이자율의 변동이 보고기간 말 현재 결정된 이자율의 추정치와 다르다면 변동될 수 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 (1) 당해 사업연도 중 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없습니다. (2) 연구개발활동 ① 연구원 구성 LT삼보 기술연구소 - 기술연구소장(1명) - 연구팀장(1명) - 연구원(3명) - 연구보조(3명) ② 연구개발비 (단위 : 백만원) 과목 제 46기 제 45기 제 44기 비 고 연구개발비용 정부보조금 연구개발비율 ③ 연구실적 연도 개발항목 개발 결과 및 기대효과 2022년 지하공간 형성용 벽체 및 주변지반 급속 보수/보강 재료 개발 - 실증적용을 위한 토목공사 기본 설계 및 공사 컨셉 선정- 주변지반 보강재료 및 공법 : 자가 충전성을 가진 지하벽체 주변지반 보강재료 성능 개선을 위한 실내실험 및 공동 주입을 위한 시공방법 개발중- 지하 대공간 시공을 위한 지하벽체와 상부구조물 연결 방식 개발중 지하연속벽체 내진보강 기술 개발 - 현장 적용을 통한 시공 문제점 파악 및 시공성 개선 양수발전 플랜트 - 양수 발전 플랜트 건설에 필요한 도수터널 시공관련 기획연구 진행 2021년 지하공간 형성용 벽체 및 주변지반 급속 보수/보강 재료 개발 - 벽체 보수재료 : 재료의 성능 목표 선정 및 배합시험을 통한 재료 개발중- 주변지반 보강재료 : 자가 충전성을 가진 지하벽체 주변지반 보강재료 개발중 지하연속벽체 내진보강 기술 개발 - 현장테스트 수행을 통한 공법 개발 완료 후 현장 적용 2020년 지하공간 형성용 벽체 및 주변지반 급속 보강 시공지침 개발 - 지하공간 형성 및 활용을 위한 벽체 조성 방법에 대한 시공 지침 수립 지하연속벽체의 내진보강 기술 개발 - 지하연속벽체 이음부 내진용 보강 응력재 시공기술 개발 7. 기타 참고사항 (1) 2022년 종합건설업 시공능력평가액 (단위 : 백만원) 연 도 시공능력평가액 전국순위 비 고 토목건축 40위(전체업체 3,055)
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산업환경설비 68위(전체업체 401) (2) 2022년 전문건설업 시공능력평가액 (단위 : 백만원) 업 종 시공능력평가액 전국순위 비 고 지반조성포장 1위(전체업체 11,789) 철근콘크리트 4위(전체업체 12,958) 수중준설 2위(전체업체 454) 상하수도 2위(전체업체 8,635) (3) 지적재산권 보유현황 순번 종류 구분 제목 및 내용 취득일 특허만료 상용화 여부 특허 등록 대심도 기둥 철근망 시공공법 2005년 10월 2025년 02월 상용화 단계 특허 등록 수중용접의 건식 작업용 일체식 작업구와 이를 이용한 수중용접 건식작업공법 2005년 12월 2025년 5월 상용화 단계 특허 등록 셀식 가물막이 공법에서의 핀 파일 설치방법 및 템플레이트 가이드프레임과 인서트 2006년 2월 2025년 7월 상용화 단계 특허 등록 지수재가 장착되는 지수블록 2007년 1월 2024년 9월 상용화 단계 특허 등록 단면이 변화하는 현장타설말뚝을 형성하기 위한 알씨디 멀티 오퍼레이션 시스템에서의 케이싱 클램프 및 스테빌라이저 2007년 1월 2026년 9월 상용화 단계 특허 등록 잭업바지선과 가이드프레임을 이용한 산업 시설용 냉각수의 심층 취ㆍ배수를 위한 해상 수직구 시공방법 및 이너케이싱과 케이싱 클램프 2007년 5월 2026년 4월 상용화 단계 특허 등록 지하연속벽 시공을 위한 스틸 가이드 월과 이를 이용한 지하연속벽 시공방법 2007년 5월 2027년 3월 상용화 단계 특허 등록 해상 또는 수상에서 강관의 항타 및 현장타설 말뚝의 시공을 위한 가이드프레임 장치 2007년 6월 2026년 4월 상용화 단계 특허 등록 해상 또는 수상에서 강관의 항타 및 현장타설 말뚝의 시공을 위한 강관 클램핑 장치 2007년 10월 2026년 5월 상용화 단계 특허 등록 수중 용수 취,배수 장치로서의 디퓨저 구축공법 및 그 제작법 2009년 1월 2028년 6월 상용화 단계 특허 등록 산업시설용 수중구조물의 수중설치를 위한 확공굴착용 굴착장치 2009년 1월 2028년 6월 상용화 단계 특허 등록 알시디 확공비트를 이용한 산업시설용 자켓 구조물의 설치방법 2010년 6월 2028년 6월 상용화 단계 특허 등록 2010년 8월 2029년 7월 상용화 단계 특허 등록 2012년 1월 2030년 2월 상용화 단계 특허 등록 2012년 2월 2031년 11월 상용화 단계 특허 등록 2012년 2월 2031년 11월 상용화 단계 특허 등록 2013년 10월 2031년 10월 상용화 단계 특허 등록 자립형 지그자켓 프레임을 이용한 수상기초 파일기초 시공방법 (METHOD FOR PILING WORKS USING SELF JACKET PILEFRAME) 2013년 2월 2032년 6월 상용화 단계 특허 등록 수상기초 시공을 위한 분할형 PC 하우스 시공 방법 및 분할형 PC 하우스 (CONSTRUCTION METHOD OF SPLIT TYPE PC HOUSE AND SPLIT TYPE PC HOUSE) 2014년 3월 2032년 8월 상용화 단계 특허 등록 수중 저면 레벨링 시스템 구축장치 2015년 2월 2032년 12월 상용화 단계 특허 등록 지수블록을 이용한 워터스탑 시공법 2013년 10월 2033년 2월 상용화 단계 특허 등록 특수 연속벽 굴착장치 2015년 8월 2033년 10월 상용화 단계 특허 등록 수상 대구경 파일 기초 시공 방법 및 이에 사용되는 가이드 구조체 2015년 3월 2033년 12월 상용화 단계 특허 등록 연속벽 굴착장치 2016년 4월 2035년 9월 상용화 단계 특허 등록 2016년 6월 2034년 4월 상용화 단계 특허 등록 굴착공의 내부 코아 커팅 장치 및 굴착공의 내부 코아 커팅 방법 2016년 5월 2034년 6월 상용화 단계 특허 등록 현장타설구조물 슬라임 제거 장치 2016년 10월 2034년 12월 상용화 단계 특허 등록 수중 건식 작업용 탱크구조체 및 그 설치 방법 2017년 6월 2035년 9월 상용화 단계 특허 등록 커플링 구조체, 이를 포함하는 지열루프 구조체, 및 지열루프 시공방법 2017년
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7월 2035년 4월 상용화 단계 특허 등록 RCD 굴착 정보 획득 디바이스 및 이를 포함하는 역순환 굴착 장치 2018년 1월 2036년 10월 상용화 준비 특허 등록 행잉 구조체를 이용한 현장타설말뚝 시공방법 및 행잉구조체 2018년 3월 2036년 3월 상용화 단계 특허 등록 대구경 말뚝 두부정리 방법 및 이에 이용되는 바스켓 구조체 2018년 4월 2036년 11월 상용화 단계 특허 등록 쉬트파일 회수용 차수공법 2018년 5월 2034년 9월 상용화 준비 특허 등록 콘크리트 접합형 지수판 및 그 시공방법 2018년 6월 2036년 10월 상용화 준비 특허 등록 해상처분장 차수시트 보수방법 2018년 10월 2037년 12월 상용화 준비 특허 등록 해상폐기물처리장의 연직차수공 이음부차수재 조성물 및 그 시공방법 2018년 10월 2037년 9월 상용화 준비 특허 등록 기상 데이터와 BIM 데이터를 이용한 해상구조물 시공관리 시스템 및 그방법 2019년 1월 2037년 12월 상용화 준비 특허 등록 워터스탑 스크래퍼 및 이를 이용한 워터스탑 시공법 2019년 12월 2039년 7월 상용화 단계 특허 등록 해체가 용이하도록 다단의 흙막이벽을 서로 다른레일에 배치하는 흙막이구조물 및 이의 설치 및 해체방법 2019년 1월 2037년 2월 상용화 준비 특허 등록 선조립 철근망을 이용한 연속벽 시공 방법 2020년 5월 2038년 12월 상용화 단계 특허 등록 대심도 및 도심지 수직굴착시 지반변위 최소화를 위한 흙막이 벽체 시공공법 2020년 6월 2040년 1월 상용화 준비 특허 등록 차수벽 형성용 시멘트 조성물 및 시멘트 조성물 제조 방법 2020년 7월 2038년 11월 상용화 준비 특허 등록 해상 PRD 파일 시공 장비 2020년 7월 2039년 10월 상용화 단계 특허 등록 해상 PRD 파일 시공 방법 2020년 7월 2039년 10월 상용화 단계 특허 등록 자켓구조물의 해상 설치를 위한 사전 지반 개량 공법 및 해상파일 시공을 위한 사전 지반 개량 공법 2021년 1월 2038년 10월 상용화 단계 특허 등록 지중연속벽 형성을 위한 워터스탑 시공시 이용되는 지수블록 구조체 및 이를 연결하는 방법 2021년 1월 2040년 7월 상용화 준비 특허 등록 지중연속벽 형성을 위한 워터스탑 시공시 이용되는 지수블록 조립체 및 이를 이용한 지중연속벽 시공 방법 2021년 2월 2040년 7월 상용화 준비 특허 등록 지중연속벽 형성을 위한 워터스탑 시공시 이용되는 지수블록 조립체 및 이를 이용한 지중연속벽 시공 방법 2021년 4월 2040년 8월 상용화 단계 특허 등록 지수판 고정구조가 일체화된 다이아프램 월의 슬림형 스탑엔드 2022년 3월 2040년 3월 신규취득 특허 등록 누수 차단 터널용 라이닝 세그먼트 및 이를 이용한 터널 누수 차단 방법 2022년 4월 2040년 7월 신규취득 특허 출원 머드 펌프 장치, 이를 포함하는 준설용 굴삭기 및 정밀 준설 장비 시스템, 및 이를 이용한 정밀 준설 방법 2021년 8월 등록전 특허 출원 지중연속벽 이음부 보강 시공 방법 및 이에 이용되는 지수블록 조립체 2021년 12월 등록전 특허 출원 지중 콘크리트 구조물의 누수 인입부 방수를 위한 방수제 조성물과 콘크리트 구조물의 단면 보수용 보수제 조성물 및 그 것들을 이용한 지중 콘크리트 구조물의 누수 인입부 방수와 손상된 구조 물의 단면 일괄 보수공법 2021년 12월 등록전 특허 출원 굴착정보 분석을 위한 장치 및 방법 2022년 10월 등록전 특허 출원 지반 공동부 충진 재료, 이의 제조 방법 및 이를 이용한 지반 공동부 충진 공법 2022년 12월 등록전
엘티삼보 — 증권신고서(분할)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름 단기금융상품의 취득 단기금융상품의 처분 당기손익인식금융자산의 취득 당기손익인식금융자산의 처분 상각후원가금융자산의 처분 장기금융상품의 취득 장기금융상품의 처분 유형자산의 취득 유형자산의 처분 무형자산의 취득 무형자산의 처분 기타금융자산의 취득 기타금융자산의 처분 기타비유동금융자산의 취득 기타비유동금융자산의 처분 임대보증금의 증가
레드로버 — 사업보고서 (2022.12)

II. 사업의 내용』 부분을 참조하시기 바랍니다. 신용평가에 관한 사항- 해당사항 없음「상법」 제290조에 따른 변태설립사항- 해당사항 없음 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등여부 특례상장 등적용법규 코스닥시장 해당사항 없음 해당사항 없음 - 당사는 공시일 현재 비상장법인입니다.(상장폐지일 : 2020.11.04 2. 회사의 연혁 가. 회사의 연혁 일자 내 용 주식회사 레드로버 설립 코스닥시장 상장 - 비트파티, 국내 KBS1TV 방영 - 워너브라더스와 첫 영화 시리즈 제작 (The Genius Files) - 비트파티, 디즈니 통해 남미시장 진출 - 볼츠와블립, 사반브랜즈와 미 전역 방영 계약 - 넛잡, 미국 헐리우드 배급사 '오픈로드 필름' 배급계약 체결 - 2013 대장경 세계문화 축전 입체 영상관,영상물 제작 설치 공급 계약 체결 - MBN 다큐드라마 '대한민국 정치비사'프로그램 제작 수주계약 체결 넛잡, 미국 헐리우드 배급사 '와인스타인컴퍼니' 북미 제외한 전세계 배급계약 체결 볼츠와 블립 미국 사반 브랜즈사의 보르텍스를 통해 전미 방영 YG엔터테인먼트사와 전략적 파트너쉽 체결 3D 팝업북 세계명작, 한국 방송통신 전파진흥원장 최우수상 수상 넛잡, 북미 3,472 상영관 개봉 버블버블 마린, EBS방영 넛잡, 북미지역 DVD 및 Blu-ray 발매 넛잡, 북미 박스오피스 6,500만불 달성 넛잡, 중국 박스오피스 개봉 넛잡, 전 세계 상영수익 15,000만 불 달성 (북미 DVD 판매실적 포함) 레드로버, 중국 쑤닝 유니버셜 미디어에 제3자배정 유상증자 결정 레드로버, 중국 쑤닝 유니버셜 미디어로 부터 제3자배정 유상증자로 341억원 투자유치 레드로버, 중국 쑤닝 유니버셜 미디어와 중국 상해에 합자법인 설립 계약 체결 레드로버, 중국 쑤닝 유니버셜 미디어와 중국 합자법인 설립 완료(1억 위안 규모) 글로벌 애니메이션 넛잡2 북미 메이저 배급사 오픈로드와 배급계약 체결 스파크, '더블더치인터내셔널'과 전 세계 판권계약 체결(미국, 중국, 한국 제외) 넛잡2, 미국 헐리우드 배급사 '와인스타인컴퍼니'와 전세계 배급계약 체결(미국, 중국, 한국 제외) 스파크, 북미 메이저 배급사 오픈로드와 배급계약 체결 스파크, 북미 전역 개봉 넛잡2, 북미 4,003개 상영관 개봉 넛잡2, 추석시즌 국내 개봉 스파키 국내 개봉 최대주주변경(Suning Universal Media Co.,Ltd → (주)에이치에스디앤씨) 베니스국제영화제 '베스트 VR 경험상' 수상 주권매매거래정지(상장적격성 실질심사 대상) 미션파서블(가제), 공동제작 공급계약체결 최대주주변경((주)에이치에스디앤씨 → 윈아시아파트너스(주)) 경영개선기간 1년 부여 넛잡 TV시리즈 제작 시작 본점 소재지 변경 (경기도 광주시 도척면 국사봉로 45) 코스닥시장위원회 개최 및 상장폐지 의결 상장폐지결정 등 효력정지 가처분신청 회생절차개시신청 (수원지방법원) 상장폐지결정 등 효력정지 가처분신청 기각에 따른 상장폐지 결정 상장폐지 경영진 및 감사의 중요한 변동 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 2022년 01월 04일 대표이사 위찬우 사임 2022년 02월 21일 임시주총 사내이사 박필조 사내이사 박학섭 사내이사 박찬범 사내이사 백성준 사내이사 천보영 사외이사 성극제 사외이사 고덕근 2022년 02월 21일 대표이사 박필조, 박학섭 각자대표 사내이사 박명자 사내이사 고은희 사내이사 손현수 사외이사 오연화 2022년 05월 10일 사내이사 박필조 사임 대표이사 박필조 사임 사외이사 고덕근 사임 2022년 05월 24일 대표이사 백성준 사내이사 박학섭 사임 대표이사 박학섭 사임 2022년 07월 19일 대표집행임원 안혜진 집행임원 이수철 대표이사 백성준 사임 사내이사 박찬범 사임 사내이사 천보영 사임 사외이사 성극제 사임 2022년 08월 31일 임시주총 사내이사 안혜진 사내이사 이수철 사내이사 김종태 사외이사 신지훈 사외이사 윤재은 2022년 09월
레드로버 — 사업보고서 (2022.12)

05일 대표이사 안혜진 대표집행임원 안혜진 사임집행임원 이수철 사임 상호의 변경공시대상기간(최근 5사업연도) 내 변동 사항 없습니다. 바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 2022년 10월 24일 수원지방법원에 회생절차개시신청을 접수하였으며, 2022년 11월 02일 보전처분 및 포괄적금지명령이 결정되었습니다. 사. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용본 보고서 작성일 기준 해당사항 없습니다. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화본 보고서 작성일 기준 해당사항 없습니다. 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 본 보고서 작성일 기준 해당사항 없습니다. 3. 자본금 변동사항 자본금 변동추이 (단위 : 원, 주) 종류 구분 당기말 26기(2021년말) 25기(2020년말) 보통주 발행주식총수 액면금액 자본금 우선주 발행주식총수 액면금액 자본금 기타 발행주식총수 액면금액 자본금 합계 자본금 4. 주식의 총수 등 주식의 총수 현황 (기준일 : 2022년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 감자 후 1주 미만주식취득 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 장외직접 취득 공개매수 소계(a) 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 현물보유물량 소계(b) 기타 취득(c) 감자 후 1주 미만주식취득 총 계(a+b+c) 5. 정관에 관한 사항 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2018년 06월 29일 2018년 제1차 임시주주총회 사업목적 추가 사업 다각화 2018년 08월 27일 2018년 제2차 임시주주총회 증권 발행방법 변경 자금조달의 원활화 2018년 11월 28일 2018년 제3차 임시주주총회 사업목적 추가 사업 다각화 2019년 03월 29일 2019년 제23기 정기주주총회 사업목적 추가 사업 다각화 2019년 09월 06일 2011년 제1차 임시주주총회 이사 및 감사의 수 변경 제한 해제 2020년 03월 27일 2020년 제24기 정기주주총회 본점소재지 변경 본점 이전 2020년 06월 01일 2020년 제1차 임시주주총회 사업목적 추가 사업 다각화 2020년 09월 23일 2020년 제3차 임시주주총회 사업목적 추가 사업 다각화
레드로버 — 사업보고서 (2022.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 콘텐츠사업을 주력사업으로 진행하고 있습니다. 회사의 주요 콘텐츠는 넛잡1, 넛잡2, 버블버블마린TV시리즈, 넛잡TV시리즈, 메가레이서 등의 애니메이션 IP와 애니메이션 영화 등이 있습니다.회사는 국내외 환율변동 상황을 예의주시하고 국내 금융기관과 환리스크 관리에 대한 의견을 지속적으로 교류하며 적극적으로 회사의 자산, 부채에 대한 종합 관리를 진행하고 있습니다 애니메이션 산업은 2020년 코로나19의 영향으로 크게 위축되었습니다. 2019년 국산 애니메이션 대작이었던 ‘레드슈트’ 흥행의 참패, 코로나19 사태가 겹치면서 기존에 제작된 애니메이션을 제외한 신규 애니메이션 제작 자체를 착수하기 힘든 상황이었습니다. 당사는 이런 악조건 하에서도 '메가레이서', '버블버블마린TV시리즈시즌2', '넛잡TV시리즈' 등의 제작을 진행하고 있고, '메가레이서'는 스튜디오더블유바바㈜('헬로카봇' 제작사)와의 협업으로 현재 제작 진행율이 약 75% 수준을 보이고 있습니다. 2023년 하반기 개봉을 목표로 제작중에 있습니다. 상기 시장 상황과 코로나19 사태로 인한 물리적 대면 접촉이 힘들었던 부분 등이 당초 계획과 어긋난 큰 이유라고 볼 수 있으나, 현재 진행하고 있는 메가레이서는 2023년 겨울방학 상영을 목표로 진행중에 있으며, 넛잡TV시리즈의 공동제작 사업을 계획하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 구 분 사업내용 주요 콘텐츠 및 진행 프로젝트 콘텐츠사업부 애니메이션 제작, 판매, 캐릭터 라이선스무선콘텐츠사업, VFX사업, 영화 제작/투자/배급 등 애니메이션 등영화 사랑을 했다>, SMS발송 솔루션 등 전시사업부 전시문화 기획, 설계 등 한국환경공단 환경사랑홍보교육관 리뉴얼, 2020년 산학협력엑스포 등 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 현황당사의 주요매출은 콘텐츠 제작 및 배급, 라이센스 판매 매출 등 무형제품의 판매에서 발생하고, 콘텐츠 제작의 경우 인건비가 대부분 매출원가를 차지하여 주요 원재료를 표기하기 어렵습니다. 나. 생산설비에 관한 사항생산실적/능력 및 가동율 등은 사업특성상 기재하기 어려워 기재하지 않습니다\. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 품 목 제27기 제26기 제25기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 콘텐츠 제작 외 계 나. 판매조직[판매조직별 업무] 구 분 영 업 분 야 콘텐츠사업부 애니메이션제작 극장 및 TV 용 애니메이션 제작 및 영업 콘텐츠마케팅 국내/외 애니메이션 영상배급(극장 및 TV 용)국내/외 라이선스 영업 및 관리국내/외 캐릭터 상품 개발 및 판매국내/외 영화 제작 및 배급 관리 다. 판매경로 구분 판매경로 비 고 콘텐츠 배급 (레드로버 -> 배급사 -> 전세계 방송국 및 극장) 라이선스 (레드로버 -> 거래처 -> 소비자) 레드로버 -> 소비자 하드웨어 국내 (레드로버 -> 소비자) 해외 (레드로버 -> 해외 대리점 -> 소비자) 소프트웨어 레드로버 -> 소비자 레드로버 -> 대리점 ->소비자 판매방법 및 조건당사의 대금회수 조건은 하드웨어의 경우 국내 매출처는 3개월 내에 현금 또는 전자어음으로 결제 받고 있으며, 수출은 거래실적이 많지 않은 거래처의 경우 T/T 입금 후 선적하고 있으며, 거래실적이 많은 업체의 경우 선적후 2~3개월 내에 T/T로 받는 것을 원칙으로 하되, 거래의 중요성이나 수출처의 자금사정에 따라 신축적으로 적용하고 있습니다.콘텐츠의 경우 일반적으로 계약조건에 따라 콘텐츠 납품 후 최대 3개월 이내에 현금으로 결제 받고 있고, 프로젝트 콘텐츠는 프로젝트별 관리법인(SPC)를 통해 제작비 자금을 현금으로 결제 받고 있으며, 프로젝트 콘텐츠의 배급 및 라이센스의 판매인 경우 각각의 계약조건에 따라 현금으로 결제 받고 있습니다. 반면 프로젝트 콘텐츠의 경우에는 SPC의 자금조달 상황에 따라 신축적으로 적용하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 6. 주요계약 및 연구개발활동 [연구개발 활동] - 당사의 특허 및 의장권 보유현황은 아래와 같습니다. (단위 : 건) 구 분 특허
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상표권 디자인권 서비스표 등록 합 계 국내 해외 [특허 세부내역] 번호 제 목 등록일 이동물체 감시시스템 입체화상기 입체검사장치 영상반전회로가 필요없는 입체영상출력장치 및 그 제작 방법 영상반전회로가 필요없는 입체영상출력장치 및 그 제작 방법(미국) 영상반전회로가 필요없는 입체영상출력장치 및 그 제작 방법(중국) 동일한 편광각을 갖는 두개의 LCD패널을 이용한 입체영상 출력장치 동일한 편광각을 갖는 두개의 LCD패널을 이용한 입체영상 출력장치(중국) 입체게임시뮬레이터 프로젝션용 스테레오 광학엔진구조 입체카메라 프로젝터를 이용한 스테레오 영상결합장치 두개의 렌즈계를 구비하는 입체현미경 하나의 렌즈계를 구비하는 입체현미경 입체X레이 영상장치 회전축을 공유하는 스테이지 입체영상제작 프로그램용 플러그인 모듈및 입체영상 제작방법 입체 프리젠테이션 시스템 입체영상 디스플레이장치및 입체영상 디스플레이 시스템 입체영상 디스플레이장치및 입체영상 디스플레이 시스템(미국) 입체영상획득장치및 입체영상획득장치를구비한입체현미경 입체영상획득장치및 입체영상획득장치를구비한입체현미경 (분할출원) 안구운동 장치 입체 프리젠테이션 영상 제작프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체 및 입체 프리젠테이션 영상 제작방법 (2차버전) 교육용 콘텐츠 제공 시스템 및 그 제어 방법 입체 영상 획득을 위한 초음파 검사장치 광 경로 변환 렌즈가 구비된 입체카메라 입체 프리젠테이션 영상 제작 프로그램이 저장된 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체,그 프로그램이 저장된 서버 시스템 및무 안경 방식의 다 시점 입체영상 출력 엔진용 입체 프리젠테이션 영상 제작방법 높이 측정이 가능한 입체 현미경 입체영상 프로젝터 및 입체영상 프로젝터용 광 컨버팅 장치 카메라 정렬장치가 구비된 입체 카메라 리그 수평방식의 입체 카메라 리그 랩잭을 이용한 입체 카메라 정렬 모듈 및 그 정렬 모듈이 구비된 입체 카메라 리그 입체 카메라 정렬 모듈 및 그 정렬 모듈이 구비된 입체 카메라 리그 거리측정 센서가 구비된 직교방식의 입체 카메라 리그 부분적 입체감을 갖는 입체 프리젠테이션 영상 제작방법 및 입체 프리젠테이션 영상 제작프로그램이저장된 컴퓨터로 읽을수 있는 매체 입체 프리젠테이션 영상 변환 프로그램이 저장된 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체, 그 프로그램이 저장된서버 시스템 및 입체 프리젠테이션 영상 변환방법 프리젠테이션 동영상 제작 프로그램이 저장된 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체 및 그 프로그램이 저장된 서버 시스템 카메라 촬영 위치 조절 장치 삼차원 영상 관찰용 케이스 장치 (분할출원1) 입체감의 저하 없이 하프미러를 회동시킬 수 있는 직교식 입체 카메라 리그 카메라 위치 조절 장치 하프미러 박스가 구비된 직교방식의 입체 카메라 리그 입체영상 프로젝터 및 입체영상 프로젝터용 광 컨버팅 장치 (분할출원) 복수 개의 입체영상 디스플레이를 위한 입체 프리젠테이션 영상 제작 프로그램이 저장된 매체 및 그 프로그램이저장된 서버 시스템 직교방식의 입체 카메라 리그 카메라 수평 위치 조절 장치 음악게임 프로그램이 저장된 서버 시스템 및 그 프로그램이 저장된 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체 4D 관람요소 제어시스템 실시간 4D 입체영상 관람시스템 3D 직교리그용 하프미러 품질평가장치 곡선형 엘엠가이드와 랙기어를 이용한 3D 직교리그용 하프미러 품질평가 장치 스토리 가변 전개 프로그램이 저장된 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체 및 영상 출력 시스템 서클형 입체 영상 관람관 직교식 입체 카메라의 광축 정렬 방법 및 직교식 입체 카메라 4D 액션 시스템 입체 현미경 어댑터 렌즈계 촬영 위치 조절이 가능한 입체 현미경 어댑터 입체 현미경을 위한 이미지 센서 일체형 렌즈계 스토리 랜덤 전개 프로그램이 저장된 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체 및 그 매체를 갖는 컴퓨팅 장치 4D 액션 시스템 패럴럭스 베리어 및 이를 포함하는 입체영상 디스플레이창지 입체영상 촬영 시스템 입체영상 촬영을 위한 카메라 리그 제어시스템 다면 상영용 영상 투사 시스템 및 방법 표면윤곽 변화를 고려한 동적 프로젝션 매핑 방법 돌출형 점등 이미지를 갖는
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자동차용 램프 4차원 효과를 구현할 수 있는 가상현실 시스템 및 그 4차원 효과 처리방법 모션 시스템 및 이를 제어하는 방법(4D) 가상화면과 현실화면을 동시에 표시해주는 입체영상 에이치엠디 장치 및 이를 이용한 영상표시 방법 ※ 상기 (*) 사항은 국제특허등록(유럽, 미국, 일본) 중에 있습니다 [상표권 내역] 순번 명칭 등록일 비 고 True 3D i ROBODANDY DANDYROBO Bolts BOLTS BOLTS BOLTS BOLTS REDROVER 레드로버 REDROVER 레드로버 REDROVER 레드로버 볼츠와블립 7. 기타 참고사항 (1) 산업의 특성콘텐츠 산업은 지속가능한 경제성장의 새로운 대안으로 단순한 경제적 효과 이상의 다양한 효과를 창출할 수 있는 잠재력을 지닌 산업으로 인정받고 있으며, 창조경제 패러다임으로 변화함에 따라 그 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 이러한 콘텐츠산업은 미국, 영국, 일본 등과 같은 선진국가들을 중심으로 발전해 왔으며, 이는 영국의 창조산업(Creative Britain('98)), 미국의 미디어엔터테인먼트산업(Creative America('00)), 일본의 지적 재산산업(Cool Japan('10)) 등의 국가적인 관심과 지원이 기반되었습니다.콘텐츠 시장은 각국에서 차지하는 콘텐츠 시장의 규모, 개인이 지닌 소비력, 구매력 지수(PPP) 기준 1인당 GDP 등이 시장의 성장성에 영향을 줍니다. 특히 각 국가에서 생산되는 상품, 서비스의 양과 물가수준까지 감안하여 실질소득은 물론 생활수준까지 반영된 구매력지수(PPP) 기준 1인당 GDP 수치를 통해 콘텐츠 시장의 미래성장률은 물론 경제성장률도 전망할 수 있습니다.(2) 산업의 성장성한국콘텐츠진흥원에 따른 세계 콘텐츠 시장현황은, 2019년 전체시장의 절반 이상을 점유하고 있는 광고와 지식정보 시장이 각각 6.30%, 4.99% 성장하며 전년대비 4.63% 증가한 2조 4,320억 달러 규모로 집계되었습니다. 글로벌 콘텐츠시장은 글로벌 플랫폼 중심으로의 유통 구조 변화, 새로운 기술 및 기기의 등장 등으로 인해 제작·유통·소비 방식에 큰 변화의 바람이 불고 있습니다. 특히 영상(방송·영화), 음악 등 분야에서 전 세계 시장을 두고 글로벌 온라인 플랫폼 간의 치열한 경쟁이 벌어지면서이용자 유입을 위한독점 콘텐츠 확보가 중요한 이슈로 부상했고, 이로 인해 글로벌 플랫폼들의 해외 콘텐츠 제작 투자가 활발해지고 있습니다. 극장 영화 또한 러시아, 인도네시아 등 신흥 시장에서 새로운 극장들이 개봉하면서 성장 동력을 얻었으며 특히 디즈니(Disney)의 2(Frozen 2)> 등 기대작 애니메이션 영화들이 대거 개봉을 하면서 애니메이션 분야에서 전년 대비 67.5% 성장을 기록한 것으로 확인되었습니다. 이처럼 인쇄 부문의 하락세가 지속되고 있는 출판을 제외한 모든 분야에서성장 일로를 걸어왔던 세계 콘텐츠시장은 2020년 코로나19 바이러스의 전파로 인해 큰 폭의 하락을 경험한 것으로 추정됩니다. 특히 영화시장은 영화관 폐쇄, 영화 촬영제작 중단의 여파로 인해 큰 타격을 입고 있으며, 이에 따라 2020년에는 2019년 대비 0.5% 감소하였습니다. 하지만 2021년 콘텐츠산업 매출액은 2020년 대비 6% 증가하였고(한국콘텐츠진흥원), 2022년 현재 2(Avatar 2)> 등 헐리우드블록버스터 기대작들의 개봉이 예정되어 있는 등, 영화시장 전반적인 관람객수가 코로나19이전으로 회복했다고 볼수는 없으나, 회복하는 단계에 있다고 판단되며, 코로나로 인한 콘텐츠 소비 형태의 변화에 따라 OTT 등 온라인 콘텐츠는 꾸준히 증가세를 보이고 있어, 전반적인 콘텐츠 소비시장의 규모는 계속 성장할 것으로 기대하고 있습니다. 세계 콘텐츠시장 규모 및 전망.jpg 세계 콘텐츠시장 규모 및 전망 세계 콘텐츠시장 규모 및 전망2.jpg 세계 콘텐츠시장 규모 및 전망2 (3) 영업의 개황애니메이션 산업은 2020년 코로나19의 영향으로 크게 위축되었습니다. 2019년 국산 애니메이션 대작이었던 ‘레드슈트’ 흥행의 참패, 코로나19 사태가
레드로버 — 사업보고서 (2022.12)

겹치면서 기존에 제작된 애니메이션을 제외한 신규 애니메이션 제작 자체를 착수하기 힘든 상황이었습니다.당사는 이런 악조건 하에서도 '메가레이서', '버블버블마린TV시리즈시즌2', '넛잡TV시리즈' 등의 제작을 진행하고 있고, '메가레이서'는 스튜디오더블유바바㈜('헬로카봇' 제작사)와의 협업으로 현재 제작 진행율이 약 75% 수준을 보이고 있습니다. 4분기에 추가적인 제작이 이루어질 예정이며, 2023년 개봉을 목표로 중국의 치타이社(QiTai)와 배급 계약을 협의 중입니다.상기 시장 상황과 코로나19 사태로 인한 물리적 대면 접촉이 힘들었던 부분 등이 당초 계획과 어긋난 큰 이유라고 볼 수 있으나, 현재 진행하고 있는 메가레이서는 2023년 상영 목표 및 OTT 진출을 진행중에 있으며, 중국, 인도 등 기존 IP를 활용한 머천다이징(merchandising) 비즈니스 및 TV시리즈 활용 사업을 계획하고 있습니다.
레드로버 — 사업보고서 (2022.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 이사의 경영진단 및 분석의견은 당사의 과거 및 미래의 재무상태 및 영업실적 등에 중요한 영향을 미치거나 미칠 것으로 경영진에게 알려진 사항을 기재하는 것입니다. 일반적으로 "예측정보"는 사업보고서 작성 시점에서 합리적인 근거, 가정에 따라 성실하게 기재 되었으며, 고의·중과실로 허위의 기재 또는 중요한 기재사항의 누락은없습니다.하지만 여러가지 불확실성으로 인해 회사의 미래실적은 "예측정보"에 명시적, 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요2020년에 코로나19(COVID-19)라는 초국가적/범세계적 위기가 본격적으로 시작되었고, 아직도 현재 진행형에 있습니다. 이로 인해 레드로버의 주력 사업 중 하나인 영화/애니메이션 시장은 사상 유례없이 급격하게 위축되었습니다.또한 회사는 경영진 교체 전 모든 사업부문이 이익을 내지 못하고 있었고, 사업적 포트폴리오의 구성과 미래전략의 부재 때문에 대내외적으로 회사의 신뢰도는 아주 낮았습니다. 콘텐츠 업계가 고질적으로 가지고 있는 프로젝트성 수익구조를 개선하고 코로나19 같은 외부의 특수한 환경도 이겨내야 했습니다. 당사는 이러한 경제여건에 대응하여 노력했음에도 불구하고 2021년 연결기준 매출 72억원, 영업손실 24억원, 별도기준 매출 71억원, 영업손실 23.5억원을 기록하였습니다. 2022년에는 코로나19 상황이 진행되었던 만큼, 2023년 새롭게 새로운 인력들을 구성하여, 포스트 코로나 시대의 새로운 콘텐츠 시장을 개척해 나가도록 하겠습니다. 레드로버는 글로벌 콘텐츠 시장의 성공한 경험을 가지고 있으면 전세계적으로 인지도 있는 애니메이션 제작 스튜디오였습니다. 가장 강점인 애니메이션 콘텐츠 생성에 집중하여, 2023년 제작 완료와 함께 연내 국내 개봉을 하고, 개봉에 맞추어 모바일 게임, VR 게임등을 앞에서 레드로버의 새로운 성장 동력을 확보해 나갈 것입니다. 그리고 캐릭터, IP 사업의 재정비와 함께 레드로버가 가지고 있는 다양한 캐릭터들을 활용한 IP 사업들을 펼쳐 나가도록 하겠습니다. .3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태(연결기준) 과 목 주석 제 27(당) 기 제 26(전) 기 자산 Ⅰ. 유동자산 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 당기법인세자산 재고자산 기타유동자산 매각예정자산 Ⅱ. 비유동자산 당기손익-공정가치측정 금융자산 관계기업투자 장기매출채권및기타채권 유형자산 무형자산 자산총계 부채 Ⅰ. 유동부채 매입채무및기타채무 단기차입금 유동성장기금융부채 유동성전환사채 기타의유동부채 Ⅱ. 비유동부채 장기금융부채 부채총계 자본 Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 자본금 주식발행초과금 기타자본 기타포괄손익누계액 결손금 Ⅱ. 비지배지분 자본총계 부채와자본총계 나. 영업실적 과목 주석 제 27(당) 기 제 26(전) 기 Ⅰ. 매출액 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 매출총이익(손실) 판매비와관리비 Ⅳ. 영업손실 금융수익 금융비용 기타수익 기타비용 Ⅴ. 법인세비용차감전순손실 법인세비용 Ⅵ. 당기순손실 Ⅶ. 기타포괄손익 Ⅷ. 총포괄손실 Ⅸ. 주당손익 기본주당손실 희석주당손실 "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다." 4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성 비율 (단위 : 원, %) 구분 당기 전기 유동자산 유동부채 유동비율 나. 유동성 위험 당사는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. (단위:원) 구분 장부금액 계약상 현금흐름 잔존계약만기
레드로버 — 사업보고서 (2022.12)

3개월 미만 3개월 ~ 1년 1 ~ 5년 당기말: 매입채무및기타채무 단기차입금 리스부채 전환사채 합계 전기말: 매입채무및기타채무 장단기차입금 리스부채 전환사채 합계 당사는 위의 현금흐름이 만기보다 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다. 당기말과 전기말 현재 당사는 현금흐름위험회피로 지정된 파생상품을 보유하고 있지 않습니다. 다. 중요한 자금지출 및 향후 예상지출당사는 적정한 유동성 관리 및 자금 관리 등을 통해 주요 영업행위를 함에 있어 필요한 자금의 조달 및 운용을 탄력적이고 안정적으로 운용해 나갈 계획입니다.
케이에이치필룩스 — 사업보고서 (2022.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사의 사업 부문은 부품사업, 소재사업, 조명사업, 바이오사업, 리조트사업, 기타 사업 총 6개의 사업 부문으로 이루어져 있습니다. 소재사업의 페라이트 코아(Ferrite Core)는 전자파 장애를 제거하는 기능으로 전자제품, 통신장비, 컴퓨터 등에 사용되는 부품입니다. 부품사업의 트랜스포머(Trans Former), 라인 필터(Line Filter) 등은 전자산업의 기초 부품으로서 각종 전기, 전자제품에 내장되는 부품이며 전압을 높이거나 낮추는 역할을 하며 주로 가전제품에 많이 쓰이고 있습니다.조명사업은 전문 브랜드 감성조명 제품이 주 생산 품목이며, 품목으로는 LED 감성조명 디바3(NDPro), 디바2 Spot(Diva 2 Spot), 모노레일 시리즈(Monorail, MonorailSpot), 아웃도어 디바(ODV), LED 감성조명 슬림라인(Slim Line), Flexible LED 등을생산 및 판매하고 있습니다. 이러한 제품은 절전형 조명으로 슬림 하면서도 설치가 용이함으로 수요가 신장되고 있으며, 국내뿐 아니라 미주 및 유럽에서도 각광받고 있습니다. LED 제품으로는 DC 전압 전용인 디바3(NDPro) 제품이 생산 중에 있으며 당사 LED 램프의 특징인 슬림 함과 설치 용이성을 그대로 갖는 Slimlamp Slide, 모노레일 시리즈 등을 개발, 출시하여 기존 제품을 그대로 대체함으로써 LED 제품의 수요가 확대되고 있습니다. 아울러 양방향으로 벤딩이 가능한 신규 Flexible LED 제품과 초슬림 FLT Track System Mini, DUAL LED 제품을 개발하여 곡선 연출, 색상, 색온도, 밝기 조정이 가능한 제품을 통해 새로운 조명 시장을 창출함으로써 LED 제품군에서도 큰 매출 증대가 예상됩니다.바이오사업은 전이암 그리고 위암, 대장암 환자들을 치료하고, 전이암과 암의 재발을방지하는 데에 목적을 두고자 TDT 및 Coagentus가 보유하고 있는 GCC CAR-T 치료제, 면역 유산균 개발과 관련한 신규 암 치료제 파이프라인 및 기술을 확보하였습니다. 이외에도 미래 바이오 사업에 다양한 성장 기반을 확대하기 위해 천연물 의약품 및 치료제 등 신약개발 사업에 참여하고 있습니다.리조트 사업(알펜시아리조트)은 강원도 평창군 대관령면에 위치하고 있으며 5성급 호텔, 콘도, 스키, 골프, 워터파크, 각종 위락 시설이 한곳에 자리하는 국내 최고의 4계절 종합 리조트입니다. 숙박 부문은 총 871실의 객실을 보유하며, 인터컨티넨탈 평창 알펜시아 호텔(5성급), 홀리데이 인 리조트 평창 알펜시아 호텔(5성급), 홀리데이 인 스위트(콘도미니엄)로 각각 구성되어 있습니다. 부대시설로는 총 2,540명을 수용할 수 있으며 국제회의가 가능한 국내 최고 수준의 컨벤션 센터와 국제 음악제 개최가 가능한 마스터 클래스로 꾸며진 637석의 콘서트홀이 있습니다. 레저 부문은 총 6면으로 구성되어 있는 스키장과 3,200명을 수용할 수 있는 오션700 워터파크, 27홀의 회원제 골프장과 18홀의 대중제 골프장을 보유하고 있으며, 추가적으로 눈썰매장, 알파인코스터 등 익스트림 레저시설을 운영하고 있습니다.기타 사업으로 아파트 및 고급빌라 등과 관련된 시행 및 분양사업과 다양한 용도의 무선통신 네트워크로서 감성 조명 제어, 전동 모터 커튼 장치 제어 등 다양한 용도의 자동 제어 기기로 개발, 판매되고 있는 필마스터 사업을 영위하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위: 천원,%) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 매출액 비율 소재사업 제품,상품 페라이트 코아 기초소재 부품사업 제품,상품 트랜스포머,라인필터 전자부품 조명사업 제품,상품 LED 제품 및 일반형광제품 조명기구 리조트사업 리조트운영수익 호텔,콘도 등 기타부문 공사수익, 용역 건설업 및 조명인테리어 부문간조정 합 계 나. 주요제품 등의 가격변동 추이 당사는 동일제품의 경우에도 가격 차이가 다양하게 발생하고 있는 바, 품목별 가격 변동 비교는 어려우며 주요 제품의 가격 정보 또한 당사
케이에이치필룩스 — 사업보고서 (2022.12)

영업상 기밀, 거래상대방과의 비밀유지약정 등에 따라 그 기재를 생략합니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위: 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 조명사업 원재료 BODY 조명외합 기구 및 방열 ALT COVER 조명등기구 KinT(킨트) LED chip 조명광원 제이엔씨테크 PCB 인쇄회로기판 태은테크 조명 작동 직접회로 기 타 기 타 원재료 계 소재사업, 부품사업 상 품 Bobbin 트랜스포머 구조물 CORE 전자부품 EMI제거 부품 기타원자재 트랜스포머 와이어 기 타 기 타 상품 계 합 계 ※ 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (단위: 원) 품 목 제 40 기 제 39 기 제 38 기 BODY COVER LED chip PCB Bobbin CORE ※ 수입하는 원자재는 환율 변동에 따라 원가의 변동이 있습니다. 다. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위: 백만원) 사업부문 품목 사업소 제 40 기 제 39 기 제 38 기 소재사업 부품사업 조명사업 LED 제품 및일반조명램프 기타사업 BNF GAP 외 (2) 당해사업연도의 가동률 (단위: 시간,%) 사업부문 품 목 일일가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 비 고 소재사업 일 가동시간 24시간 부품사업 일 가동시간 10시간 조명사업 LED조명 외 일 가동시간 8시간 기타사업 BNF GAP 외 일 가동시간 11시간 합 계 라. 생산설비 현황 당사 및 연결대상 회사의 생산에 중요한 시설 등으로는 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 차량운반구, 공구와기구 등이 있으며, 2022년 12월 31일 현재 장부가액은 538,967,057천원입니다. 세부사항은 아래 표를 참조하시기 바랍니다. (1) 지역별 생산설비의 세부현황 [지역별 유형자산 현황: 한국] (단위: 천원) 구분 기초잔액 당기취득 당기감가상각비 당기처분 기타증감 해외환산사업 기말잔액 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 미술품 건설중의자산 합 계 [지역별 유형자산 현황: 중국] (단위: 천원) 구분 기초잔액 당기취득 당기감가상각비 당기처분 기타증감 해외환산사업 기말잔액 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중의자산 합 계 [지역별 유형자산 현황: 인도네시아] (단위: 천원) 구분 기초잔액 당기취득 당기감가상각비 당기처분 기타증감 해외환산사업 기말잔액 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중의자산 합 계 [지역별 유형자산 현황: 태국] (단위: 천원) 구분 기초잔액 당기취득 당기감가상각비 당기처분 기타증감 해외환산사업 기말잔액 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중의자산 합 계 [지역별 유형자산 현황: 미국] (단위: 천원) 구분 기초잔액 당기취득 당기감가상각비 당기처분 기타증감 해외환산사업 기말잔액 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중의자산 합계 [지역별 유형자산 현황: 일본] (단위: 천원) 구분 기초잔액 당기취득 당기감가상각비 당기처분 기타증감 해외환산사업 기말잔액 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중의자산 합계 (2) 리조트사업 주요 시설 현황 구분 시설 현황 숙박시설 호텔 인터컨티넨탈 알펜시아 평창 238실 (5성), 홀리데이 인 리조트 평창 214실 (5성) 콘도 홀리데이 인 스위트 419실홀리데이 인 스위트 419실 스키장 슬로프 6면 (총 연장 5.4KM), 슬로프 면적: 177,648㎡ 리프트 리프트 3기리프트 3기 렌탈 스키 2,428 세트, 보드 485 세트 골프장 알펜시아CC 회원제 27홀(코스길이 9,905yd) 700골프클럽 퍼블릭 18홀(코스길이 6.659yd) 기타 워터파크 연면적: 18,000㎡, 수용인원: 3,200여명 골프빌리지 에스테이트 189실 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 천원) 사업부문 매출유형 제 40 기 제 39 기 제 38 기 소재사업 수출 내수 소계 부품사업 수출 내수 소계 조명사업 수출 내수 소계 리조트사업 수출 내수 소계
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기타사업 수출 내수 소계 부문간조정 수출 내수 소계 총매출합계 수출 내수 소계 나. 판매경로에 관한 사항 (1) 판매조직당사는 판매조직은 사업 부문 별 팀 제도로 운영되고 있으며 수출 및 수입업무에 대하여는 해외 각 지사별 독립된 본부장이 담당하고 이를 회사의 구매팀 및 해외영업팀이 관리하고 있습니다. 또한 능동적인 CS(Customer Satisfaction) 활동을 위하여 생산, 판매 및 유통부문에 독립된 각 팀별로 운영되고 있습니다.(2) 판매 경로당사의 소재사업, 부품사업, 조명사업, 기타사업은 국내 및 해외 모두 회사가 고객과 직접 접촉하여 계약하고 납품하는 직접 판매 방식과 해외 판매 전문 자회사 판매 방식을 채택하고 있습니다. 판매 경로의 활성화를 위하여 기존에 검토하지 않았던 중개상, 대리점 등의 판매 방식을 회사는 영업 상황에 따라 검토할 수 있습니다. 리조트 사업은 각종 네트워크 및 파트너십을 통한 대형 단체 판매 채널과 홈페이지, 홈쇼핑,소셜커머스, 오픈몰, 폐쇄몰, 전문 여행사 등 다양한 일반 고객 유치 채널을 통한 판매를 진행하고 있습니다.(3) 판매 전략1) 국내시장 판매 전략국내시장은 조명 사업 부문 매장 설치 및 전시장 운영 그리고 대리점 계약을 통하여 판매하고 있습니다. 또한 리조트 시장 및 고객 트렌드의 변화에 맞게, 차별화된 콘텐츠 발굴, 고객 서비스 향상, 영업 방식의 고도화, 각 시설별 특성에 맞는 마케팅, 운영정책을 실시함으로써, 리조트 경쟁력을 강화하는 전략으로 리조트 사업을 진행하고 있습니다.2) 해외시장 전략해외시장의 경우 해외 현지 법인의 설립 또는 대기업과 해외시장 동반 진출, 그리고 조명 특허 상품에 대한 독점 공급 계약의 체결 등을 통하여 해외 현지에 납품하고 있습니다. 다. 주요 매출처 사업부문 회사 주요 재화 및 용역 주요 고객 사업내용 소재사업 페라이트 코아 - (주)유니솔렉- 대아홀딩스(주)- (주)에스엘전자 페라이트 코아생산 및 판매 부품사업 트랜스 포머라인 필터 - 리엔창(CHINA)- LG INNOTEK YANTAI- LG전자(주)- (주)와이투솔루션- (주)에이치엔이 트랜스 포머생산 및 판매 조명사업 Mono Rail LED데코램프 LED슬림램프 LED 조명 생산 및 판매 바이오사업 면역항암치료제,GCC CAR-T 세포치료제 신약 연구개발업 리조트사업 관광숙박업, 호텔업 국제회의시설업 휴양콘도운영업골프장운영업 - 개인, 단체 등 숙박 및 레저 기타사업 ㆍ케이에이치필룩스(주)ㆍ(주)와이케이파트너스ㆍ(주)비에스피리츠ㆍ(주)에프에스플래닝ㆍ에스디비조합ㆍ(주)스윗파트너스 건설업,부동산업,인테리어, 공사용역제공 등 - 개인 등 건설업인테리어공사 매출 라. 사업부문별 요약 재무현황 (단위: 천원) 구 분 소재사업부 부품사업부 조명사업부 리조트사업부문 기타사업부문 부문간조정 합 계 (당기) 수 익 재화의 판매로 인한 수익 용역의 제공으로 인한 수익 합 계 감가상각비와 무형자산상각비 영업손익 당기순이익(손실) 자 산 재고자산 유형자산(사용권자산포함) 무형자산 (전기) 수 익 재화의 판매로 인한 수익 용역의 제공으로 인한 수익 합 계 감가상각비와 무형자산상각비 영업이익(손실) 당기순이익(손실) 자 산 재고자산 유형자산(사용권자산포함) 무형자산 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 당사는 외화표시 자산 및 부채의 환율 변동에 의한 리스크를 최소화하기 위하여 재무구조에 건전성 및 예측 가능한 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환 리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다.당사의 시장위험과 위험관리에 대한 기본정책은 다음과 같으며 자세한 내용은 첨부된 연결재무제표 "주석37. 위험관리" 및 재무제표 "주석35. 위험관리"를 참고하시기 바랍니다.(1) 재무 위험 관리당사의 재무 위험관리는 주로 시장위험, 신용위험, 유동성위험에 대해 안정적이고 지속적으로 경영 성과를 창출할 수 있도록 지원하고, 동시에 재무구조 개선 및 자금 운용의 효율성 제고를 통해 금융비용을 절감함으로써 사업의 원가경쟁력 제고에 기여하는데 그 목적이 있습니다. 당사는 매년 정기적으로 재무 위험
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관리 정책의 재정비 및 재무 위험 모니터링 등을 통해 재무 위험으로부터 발생할 수 있는 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다.(2) 금융 위험 관리당사는 장기금융자산과 관련하여 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 기타 가격 변동 위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 시장가격의 변동으로 인하여 지분증권의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 장기금융자산 중 중요한 투자자산의 관리는 개별적으로 이루어지고 있으며, 취득과 처분은 당사의 경영진이 승인하고 있습니다.(3) 외환 위험 관리회사는 투기적 외환 거래는 금지하고 있으며 환위험 관리규정을 두어 환 위험을 관리하고 있습니다 회사의 환관리 규정은 환 위험, 관리주체, 관리 절차 등을 정의하고 있으며 환관리 규정의 기본 원칙은 다음과 같습니다.① 모든 영업 활동 시 환포지션 발생을 최소화하도록 사전적으로 관리한다.② 외환 거래는 실거래 관련 범위 내에서 이루어져야 하며 투기적 거래를 해서는 안된다.③ 환 위험 회피 목적에 따른 헷지는 정해진 내부 절차를 따라야 한다.(4) 이자율 위험 관리동 위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 당사의 투자 및 재무활동에서 발생하는 이자수익과 이자비용이 변동될 위험을 의미합니다. 이러한 이자율 변동 위험은 주로 예치금 및 변동 금리부 차입금에서 비롯됩니다. 당사는 이자율 변동으로 인한 불확실성제거와 금융비용 최소화를 위해, 주기적인 금리 동향 모니터링과 적절한 대응 방안을수립 및 운용하고 있습니다.(5) 신용 위험 관리신용위험은 당사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래 상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다.당사는 주기적으로 고객과 거래 상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무 신용도를 평가하고 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용 한도를 설정하여 신용위험을 관리하고 있습니다. 또한, 신용위험에 대한 당사의 노출 정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 금융자산 잔액에 대한 지속적인 관리 업무를 수행하고 있습니다.(6) 유동성 위험유동성위험은 당사의 경영 환경 또는 금융시장의 악화로 인해 당사가 부담하고 있는 단기채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다.당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대하여 주기적으로 예측하고 이에 따른 대응 방안을 수립하고 있습니다. 또한 적정규모의 예금과 할인약정 등을 통하여 발생가능한 자금경색에 따른 유동성위험에 대처하고 있습니다(7) 자본관리당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.당사는 최적 자본구조 달성을 위하여 부채비율 및 순차입금 비율에 기초하여 자본을 관리하고 있으며, 재무비율을 매월 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다. 나. 파생상품 거래 현황에 관한 사항 당기말 및 전기말 현재 파생금융상품의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 매도청구권(*1) 상환전환우선주식 풋옵션(*2) 상환전환우선주식 콜옵션(*3) 전환사채 콜옵션(*4) 합 계 (*1) 당기 중 (주)장원테크와 케이에이치건설(주)가 발행한 제10회차 무보증 사모 전환사채에 대한 제3자지정 매도청구권은 소멸하였습니다.(*2) 당사는 당기 중 케이에이치건설(주)와 (주)아이에이치큐가 발행한 무의결권부 상환전환우선주식에 대한 풋옵션을 발행하였습니다. (*3) 당사는 당기 중 무의결권부 상환전환우선주식을 발행하면서 제3자 지정 콜옵션을 발행하였습니다. (*4) 당사는 전환사채를 발행하면서 제3자 지정 콜옵션을 발행하였습니다.한편, 당사는 2019년 12월 중 관계기업인 인마크제일호사모투자합자회사의 우선주주와의 약정을 통해 우선주 지분 전부를 매수할 수 있는 권리(이하, "콜옵션")를 부여받았으나 2023년 1월 중