chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
제닉 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

COVID-19로 인한 시장 규모 축소 등 어려운 경쟁환경에서 당기 매출액은 중단 영업을 제외하고 384억원으로 전기 421억원에 비해 약 9.7% 감소하였으며, 영업손실은 39억원으로 적자 전환하였습니다.특히, 국내에서는 마케팅 투자의 증가와, 쿠쿠홈시스 주식회사와 2019년 11월 30일(계약기간: 2020.03.01~2023.02.28) 체결한 "LED마스크 개발/마케팅/판매 제휴 사업"에 대한 업무 협약 광고비 30억원이 당기 충당부채로 계상되어 적자폭이 크게 증가하였으며, 건강기능식품(제품명: 메노페이스)과 KF94마스크 사업 실적 부진으로 인하여 영업손실이 크게 증가하였습니다.다만, 국내외OEM/ODM사업의 경우, 적자 품목에 대한 과감한 정리 및 중견기업과 글로벌 고객사의 대량 수주를 통해 매출원가 등을 개선하여 수익성을 향상 시켰습니다.COVID-19로 인해 경쟁력이 약한 중소 업체들이 도산하면서 당사의 경쟁력은 좀 더 강화 될 것으로 예상하고 있으며, 화장품 시장에서도 COVID-19이후에 대한 제품 개발 등 새롭게 재편 될 것으로 예상 되는 바 당사에서도 시장 상황에 맞는 제품 개발, 중견기업에서의 대량 발주 등을 통해 꾸준하게 원가 절감을 진행하여 향후에도 지속적인 경쟁력을 강화해 나갈 것입니다. 또한 자사 브랜드의 신제품 개발등을 통해 안정적인 중장기 성과를 기대하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 자산과 자본은 전년대비 49.6%와 21% 감소한 30,356백만원과 15,943백만원을 실현하였으며, 부채는 14,413백만원으로 전년대비 81.2% 감소하였습니다. (단위 : 원) 구 분 제22기 제21기 제20기 (2022기 12월말) (2021기 12월말) (2020기 12월말) [유동자산] ㆍ당좌자산 ㆍ재고자산 [비유동자산] ㆍ유형자산 ㆍ사용권자산(*) ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타자본항목] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 자본총계 ※ 상기 및 하기의 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었으며, 제22기(당기) 및 제21기(전기), 제20기(전전기) 재무제표는 한국채택국제회계기준 적용에 따라 3사업연도의 재무정보를 기재하였으며, 한국채택국제회계기준에 따른 외부감사를 받은 재무제표입니다.나. 영업실적 2022년도 매출액은 중단영업 제외 314억원으로 2021년 중단영업 제외 384억원보다22.1% 감소하였으며 영업손실은 31억원으로 적자폭을 28.3% 감소시켰습니다. 2022년에도 중국시장 및 세계시장은 지속적으로 회복되지 않았고, COVID-19 변이가 전 세계적으로 확산함에 따라 국내외시장의 경기둔화등의 영향을 지속적으로 받고 있습니다. 어려운 시장상황에도 불구하고, 향후 지속성장을 위한 경쟁력을 갖추기 위한 다양한 노력은 지속적으로 진행하고 있으며, 홈쇼핑 시장의 어려운 환경을 극복하기 위하여, 온/오프라인 브랜드 개발, 글로벌 고객사 대응을 위한 품질 강화등의 노력을 진행하고 있습니다. 하지만 지난 수년간 해외글로벌 고객사 유치를 위한 품질력 및 특허기술력 강화를 통하여 글로벌 고객사 매출이 안정적으로 유지되고 있으며, 신규 글로벌 고객사 발굴노력을 계속 진행 중이므로, 향후 해외 고객사 매출 확대를 통한 지속적인 성장과 수익성 확대를 기대하고 있습니다 (단위 : 원) 구 분 제22기 제21기 제20기 (2022년 12월말) (2021년 12월말) (2020년 12월말) 매출액 영업이익 법인세비용차감전순이익 계속사업순이익 중단사업순이익 연결당기순이익 ㆍ지배기업 소유주귀속분 ㆍ비지배지분 귀속분 당기포괄순이익 ㆍ지배기업 소유주귀속분 ㆍ비지배지분 귀속분 보통주주당순이익 ㆍ계속사업 주당순이익 ㆍ중단사업 주당순이익 희석보통주당순이익 ㆍ계속사업 주당순이익 ㆍ중단사업 주당순이익 연결에 포함된 회사수 ※ 상기 및 하기의 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었으며, 제22기(당기) 및 제21기(전기), 제20기(전전기) 재무제표는 한국채택국제회계기준 적용에 따라
제닉 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

3사업연도의 재무정보를 기재하였으며, 한국채택국제회계기준에 따른 외부감사를 받은 재무제표입니다.주) 당사는 2020년 05월 25일 현지 중국 법인의 이사회 결의를 통해 당사의 주요 종속회사인 제닉 상하이 화장품 유한공사의 영업중단을 결정하였고, 2021년 11월 29일 청산 완료하였습니다.기타 자세한 사항은 2020년 05월 25일 당사가 기 공시한 '영업정지(종속회사의 주요경영사항)' 및 금융감독원 전자공시사이트(http://dart.fss.or.kr/) 상 공시한 '주요사항보고서' 등을 참고하시기 바라며, 이에 따라 비교표시되는 기간의 연결포괄손익계산서 및 매출실적은 재작성 되었습니다. 관련 사항은
쌍용씨앤이 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

II. 증권의 주요 권리 내용 1. 주요 권리내용 마. 발행회사의 의무 및 책임 해당사항 없음 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 주2) 본 사채는 2023년 04월 06일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 원리금지급 규모가 조정될 수 있습니다. (문구 삭제)
삼진제약 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 소비자의 신뢰를 받아온 일반의약품과 다양한 진료 영역의 전문의약품, 정밀한 기술력을 자랑하는 원료의약품에 이르기까지 폭넓은 포트폴리오를 통해 제약시장에서 경쟁력을 갖춰가고 있으며, 독보적 기술력을 바탕으로 한 신약연구개발을 통해 우수 의약품 개발을 목표로 하고 있습니다. 주요 제품으로는 환자의 삶의 질 향상을 위한 일반의약품으로 소염진통제 '게보린(정제)' 및 식욕촉진제 '트레스탄(캡슐제)' 등이 있으며, 고령화 사회로 증가하는 만성질환의 치료를 위한 전문의약품으로 항혈전제 '플래리스(정제)' 및 뇌기능개선제 '뉴티린(캡슐제)' 등이 있습니다. 연구개발 측면에서는 다가오는 고령화 사회를 위협하는 암, 황반변성 및 치매 등 노인성 분야의 다양한 질병을 극복하기 위한 연구개발을 위하여 우수한 연구원 영입과 외부 연구기관과의 공동연구를 통한 신물질의 탐색, 합성, 효능 평가, 약리 및 독성 평가, 제제 연구에 이르기까지 의약품 개발의 전 과정을 수행하고 있습니다. 또한 글로벌 기업으로 도약하기 위하여 생산 및 설비 투자를 확대하고 있습니다. 2021년부터 충북 오송원료합성공장에 EU-GMP급 주사제 라인 신축과 기존 원료합성공장 생산능력 증대를 위해 증축을 진행하였고 2022년 8월 초 건축물의 사용승인을 받았습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율 제약 제품 정제 항혈전,소염진통 외 플래리스,게보린 등 캅셀제 뇌기능개선,항생 외 뉴티린,트레스탄 등 주사제 항생, 소염 외 마로비벤-A,페르본 등 기타 제산, 근육통치료 외 겔투현탁,시프로겔 등 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 비고 제약 원재료 엠에프씨 에이에스텍 강일케미팜 한서켐삼오제약 파미래 기타 합계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 천원/kg) 품 목 제 55 기 제 54 기 제 53 기 -주요가격변동 요인 글로벌 원료의약품 시장 확대에 기인한 공급량 증가의 영향으로 대부분의 원재료 가격이 전기 대비 유사한 수준을 보이고 있습니다. 그리고 환율을 제외한 기타 대외적인 가격변동 요인은 미미합니다. 다. 생산능력 및 생산실적 (1) 생산능력 (단위: 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제 55 기 제 54 기 제 53 기 제약 정제 향남공장 캅셀제 주사제 기타 합 계 (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 제형별 금액기준 ② 산출방법 각 생산라인별 최대생산능력(추정) (나) 평균가동시간 1일 평균가동시간 7시간 월작업일수 20일(3) 생산실적 (단위: 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제 55 기 제 54 기 제 53 기 제약 정제 향남공장 캅셀제 주사제 기타 합 계 (4) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간, %) 사업소(사업부문) 연간가동가능시간 연간실제가동시간 평균가동률 향남공장(제약) 합 계 - 오송공장의 생산실적과 가동률은 제조 및 제품 허가 관계로 생산실적이 미미하여 당기 기재를 생략하였습니다. 라. 생산설비 현황 등 (1) 생산설비의 현황[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(㎡) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고(공시지가) 증가 감소 본사 등기 서교동 향남공장 등기 향남 오송공장 등기 오송 마곡연구센터 등기 마곡동 기타 등기 평택 기타 등기 속초 기타 등기 오송 합계 [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(㎡) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 서교동 향남공장 자가 향남 오송공장 자가 오송 연구센터 자가 마곡동 기타 자가 속초 기타 자가 오송 합계 ※ 당사의 본사와 공장의 토지 및 건물은 차입금등의 금융거래와 관련하여 담보로 제공되고 있으며, 자세한 사항은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과목 담보제공자산의 내용 장부가액 설정금액 설정권자 관련채무의 내용 과목 차입금액 토지,건물 향남공장
삼진제약 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

산업은행 자금대출 토지,건물 와우산로 121 하나은행 외 자금대출외 (*)1,150 토지,건물 마곡연구센터 산업은행 일반/시설자금 합계 (*) 임대보증금 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 향남공장 자가 향남 합계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 향남공장 자가 향남 오송공장 자가 오송 합계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 서교동 향남공장 자가 향남 합계 [자산항목 : 공구/기구/비품] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 서교동 향남공장 자가 향남 오송공장 자가 오송 연구센터 자가 마곡 합계 [자산항목 : 리스자산] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 서교동 향남공장 자가 향남 합계 (2) 설비의 신설·매입계획 등 당사는 올해 8월초 오송공장 증설이 마무리되어 건축물의 사용승인을 득하였습니다. 오송공장의 증축은 EU-GMP급 주사제 라인 구축 및 원료합성공장 생산 능력 증대를 주 목적으로 하고 있습니다. 관련된 소요자금은 당기말 기준 건축비 약 343억원, 기계장치 등으로 약 328억원이 집행되었습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제 55 기 제 54 기 제 53 기 제약 제품 정제 수 출 내 수 합 계 캅셀제 수 출 내 수 합 계 주사제 수 출 내 수 합 계 기타 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 (단위 : 백만원, %) 판매경로별 구분 판매액 비중 도 매 병 원 약 국 기 타 다. 판매전략 당사의 가장 큰 매출 비중을 차지하고 있는 전문의약품의 판매전략은 보건의료전문가를 대상으로 하는 각종 학술세미나, 제품 디테일링 및 관련 최신정보 전달 등을 통한 판촉활동입니다. 당사는 영업부서의 인력을 대상으로 지속적으로 제품교육을 진행하고 있으며 그 외 다양한 방법을 통해 영업력이 강화될 수 있도록 힘쓰고 있습니다. 게보린정, 트레스탄캡슐, 안정액 등 일반의약품은 주로 T.V, 라디오 및 신문 등 매체광고를 통하여 소비자 인식 및 브랜드 네임 강화를 지속하고 있습니다. 또한 당사의 컨슈머헬스본부에서는 장기적인 관점에서 일반의약품 매출 확대를 기반으로 건강기능식품, 화장품 등의 사업범위를 지속적으로 넓혀가고 있습니다. 이와 동시에 사업다각화의 일환으로 의료기기 분야로의 사업 진출을 시작하여 종합 헬스케어 기업으로의 성장을 도모하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 영업의 특성상 외환거래가 많이 발생하지 않습니다. 원재료의 경우 70% 이상을 국내에서 조달하고 수출의 경우 전체 매출의 약 2% 수준에 불과합니다. 또한, 외자로 들어오는 상당 부분의 원재료는 장기공급계약을 통하여 위험관리를 하고 있으며, 내부적으로 외화자금의 수취와 지급 시기를 맞추거나 외화자금의 결제시기를 환율에 따라 앞당기거나 지연시킴으로써 환율변동에 따른 위험을 최소화 하고 있습니다. 보다 자세한 내용은 『Ⅲ.-5.-39. 위험관리 목적 및 정책』을 참고하시기 바랍니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 라이센스아웃(License-out) 계약 공시서류 작성기준일 현재 당사가 체결 중인 라이센스아웃(License-out)계약의 현황은 다음과 같습니다. 총괄표> 품목 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 총계약금액 수취금액 진행단계 에이즈 치료제 개발 전세계(단, 당사가 국내 독점실시권 보유) 계약일로부터 계약특허의 최종 만료일 또는 최초 상용매출일로부터 10년 중 가장 늦게 도달하는 시점까지 예방제로 미국FDA에서 IND 승인후 임상 1상시험 준비중 항암제 개발 전세계(단, 당사가 국내
삼진제약 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

독점실시권 보유) 계약일로부터 계약특허의 최종 만료일 또는 최초 상용매출일로부터 10년 중 가장 늦게 도달하는 시점까지 기술이전 후 미국FDA에 IND 신청을위한 전임상 자료준비중 ※ 상기 계약들은 계약금 및 마일스톤이 없는 계약이며, 수익 분배 등 계약 세부 내용은 계약 상대방과의 비밀 유지 조항으로 인해 기재를 생략함. (1) 품목: 에이즈 치료제 개발 ① 계약상대방 ② 계약내용 당사가 특허권을 가지고 개발한 SJ-3366을 포함한 Pyrimidinedione 계열 화합물과 관련하여, 미국 Imquest Pharma와 포괄적 독점 기술이전 계약을 체결함. ③ 대상지역 전세계 (단, 당사가 국내 독점실시권 보유) ④ 계약기간 2005.10.14 (계약일로부터 계약특허의 최종 만료일 또는 최초 상용매출일로부터 10년 중 가장 늦게 도달하는 시점까지) ⑤ 총 계약금액 ⑥ 수취금액 ⑦ 계약조건 ⑧ 회계처리방법 ⑨ 대상기술 성분명: 피리미딘디온 (Pyrimidinedione)적응증: 에이즈 (AIDS)작용기전: 비뉴클레오사이드 역전사효소 억제제 ⑩ 개발진행경과 예방제로 미국 FDA에서 IND 승인후 임상 1상시험 준비중 ⑪ 기타사항 계약금 및 마일스톤이 없는 계약이며, 수익 분배 등 계약 세부 내용은 계약 상대방과의 비밀 유지 조항으로 인해 기재를 생략함. (2) 품목: 항암제 개발 ① 계약상대방 ② 계약내용 당사가 특허권을 가지고 개발한 Piperazine 계열 화합물 항암제제와 관련하여, 미국 Imquest Pharma와 포괄적 독점기술이전 계약을 체결함. ③ 대상지역 전세계 (단, 당사가 국내 독점실시권 보유) ④ 계약기간 2006.04.25 (계약일로부터 계약특허의 최종 만료일 또는 최초 상용매출일로부터 10년 중 가장 늦게 도달하는 시점까지) ⑤ 총 계약금액 ⑥ 수취금액 ⑦ 계약조건 ⑧ 회계처리방법 ⑨ 대상기술 성분명: 피페라진 (Piperazine)적응증: 고형암, 혈액암작용기전: Microtuble System 형성 억제제 ⑩ 개발진행경과 기술이전 후 미국FDA에 IND 신청을 위한 전임상 자료준비중 ⑪ 기타사항 계약금 및 마일스톤이 없는 계약이며, 수익 분배 등 계약 세부 내용은 계약 상대방과의 비밀 유지 조항으로 인해 기재를 생략함. 나. 라이센스인(License-in) 계약 해당사항 없음 다. 기술제휴 계약 해당사항 없음 라. 판매 계약 총괄표> 품목 계약상대방 계약목적·조건 등 상세내용 대상지역 계약체결일 계약종료일 계약금액 지급금액 수수(지급)방법 진행경과 등 비고 삼진타우로린주사2% 제조 및 판매 독점권 부여, 원료 독점공급, 특허, 상표, 기술 실시권 허여 대한민국 국내 판매중 오스테민캡슐 제조 및 판매 독점권 부여, 원료 독점공급, 특허, 상표, 기술 실시권 허여 대한민국 국내 판매중 유레틴정 제조 및 판매 독점권 부여, 원료 독점공급, 특허, 상표, 기술 실시권 허여 대한민국 국내 판매중 시푸로겔3% 제조 및 판매 독점권 부여, 원료 독점공급 대한민국 국내 판매중 스누아토크림外 (주)정진호이펙트 약국 및 병의원 독점 판매 대한민국 국내 판매중 에스패치카디오 웰리시스 국내 총판권 부여 대한민국 국내 판매중 클래리시드 정, 시럽 한국애보트 대한민국 국내 판매중 하이드라섹산 한국애보트 대한민국 국내 판매중 ※ 상기 내용 이외의 미기재 내용은 대외비이며, 관련내용을 공시할 경우 영업에 손실을 초래할 가능성이 있어 기재를 생략함. (1) 품목: 삼진타우로린주사2% ① 계약상대방 ② 계약목적·조건 등 상세내용 제조 및 판매 독점권 부여, 원료 독점공급, 특허, 상표, 기술 실시권 허여 ③ 대상지역 대한민국 ④ 계약기간 1984.07.17 ~ (계약종료일 없음) ⑤ 계약금액 ⑥ 지급금액 ⑦ 수수(지급)방법 ⑧ 회계처리방법 ⑨ 대상기술 ⑩ 진행경과 등 비고 국내 판매중 ⑪ 기타사항 수익 분배 등 계약 세부 내용은 계약 상대방과의 비밀 유지 조항으로 인해 기재를 생략함. (2) 품목: 오스테민캡슐 ① 계약상대방 ② 계약목적·조건 등 상세내용 제조 및 판매 독점권 부여, 원료 독점공급, 특허, 상표, 기술
삼진제약 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

실시권 허여 ③ 대상지역 대한민국 ④ 계약기간 1988.04.26 ~ (계약종료일 없음) ⑤ 계약금액 ⑥ 지급금액 ⑦ 수수(지급)방법 ⑧ 회계처리방법 ⑨ 대상기술 ⑩ 진행경과 등 비고 국내 판매중 ⑪ 기타사항 수익 분배 등 계약 세부 내용은 계약 상대방과의 비밀 유지 조항으로 인해 기재를 생략함. (3) 품목: 유레틴정 ① 계약상대방 ② 계약목적·조건 등 상세내용 제조 및 판매 독점권 부여, 원료 독점공급, 특허, 상표, 기술 실시권 허여 ③ 대상지역 대한민국 ④ 계약기간 1990.06.04 ~ (계약종료일 없음) ⑤ 계약금액 ⑥ 지급금액 ⑦ 수수(지급)방법 ⑧ 회계처리방법 ⑨ 대상기술 ⑩ 진행경과 등 비고 국내 판매중 ⑪ 기타사항 수익 분배 등 계약 세부 내용은 계약 상대방과의 비밀 유지 조항으로 인해 기재를 생략함. (4) 품목: 시푸로겔3% ① 계약상대방 ② 계약목적·조건 등 상세내용 제조 및 판매 독점권 부여, 원료 독점공급 ③ 대상지역 대한민국 ④ 계약기간 1990.07.17 ~ (계약종료일 없음) ⑤ 계약금액 ⑥ 지급금액 ⑦ 수수(지급)방법 ⑧ 회계처리방법 ⑨ 대상기술 ⑩ 진행경과 등 비고 국내 판매중 ⑪ 기타사항 수익 분배 등 계약 세부 내용은 계약 상대방과의 비밀 유지 조항으로 인해 기재를 생략함. (5) 품목: 스누아토크림 外 ① 계약상대방 (주)정진호이펙트 ② 계약목적·조건 등 상세내용 약국 및 병의원 독점 판매 ③ 대상지역 대한민국 ④ 계약기간 2022.07.08 ~ (유효기간: 계약체결 후 1년, 자동연장 가능) ⑤ 계약금액 ⑥ 지급금액 ⑦ 수수(지급)방법 ⑧ 회계처리방법 ⑨ 대상기술 ⑩ 진행경과 등 비고 국내 판매중 ⑪ 기타사항 상호합의 하에 본 계약기간 중 판매영역을 조정할 수 있음.수익 분배 등 계약 세부 내용은 계약 상대방과의 비밀 유지 조항으로 인해 기재를 생략함. (6) 품목: 에스패치 카디오 ① 계약상대방 주식회사 웰리시스 ② 계약목적·조건 등 상세내용 국내 총판권 부여 ③ 대상지역 대한민국 ④ 계약기간 2020.10.16 ~ (유효기간: 계약체결 후 2년 6개월, 자동연장 가능) ⑤ 계약금액 ⑥ 지급금액 ⑦ 수수(지급)방법 ⑧ 회계처리방법 ⑨ 대상기술 ⑩ 진행경과 등 비고 국내 판매중 ⑪ 기타사항 수익 분배 등 계약 세부 내용은 계약 상대방과의 비밀 유지 조항으로 인해 기재를 생략함. (7) 품목: 클래리시드 정, 시럽 ① 계약상대방 한국애보트 ② 계약목적·조건 등 상세내용 ③ 대상지역 대한민국 ④ 계약기간 2021.10.25 ~ (유효기간: 계약체결 후 3년 2개월) ⑤ 계약금액 ⑥ 지급금액 ⑦ 수수(지급)방법 ⑧ 회계처리방법 ⑨ 대상기술 ⑩ 진행경과 등 비고 국내 판매중 ⑪ 기타사항 수익 분배 등 계약 세부 내용은 계약 상대방과의 비밀 유지 조항으로 인해 기재를 생략함. (8) 품목: 하이드라섹산 ① 계약상대방 한국애보트 ② 계약목적·조건 등 상세내용 ③ 대상지역 대한민국 ④ 계약기간 2021.10.25 ~ (유효기간: 계약체결 후 3년 2개월) ⑤ 계약금액 ⑥ 지급금액 ⑦ 수수(지급)방법 ⑧ 회계처리방법 ⑨ 대상기술 ⑩ 진행경과 등 비고 국내 판매중 ⑪ 기타사항 수익 분배 등 계약 세부 내용은 계약 상대방과의 비밀 유지 조항으로 인해 기재를 생략함. 마. 공동연구 계약 총괄표> 연구명 계약상대방 계약목적·조건 등 상세내용 계약체결일 계약종료일 계약금액 지급금액 수수(지급)방법 진행경과 등 비고 FAK 저해제 인천대학교 공동연구 전임상 진행 (독일) APTA-DC 표적항암제 압타바이오 공동연구 임상 1상 황반변성치료제 압타바이오 공동연구 임상 1상 IND 승인 항암제 (SJP1901) 한국화학연구원 공동연구 후보물질 탐색 항암제 (SJP1902) 한국화학연구원 공동연구 후보물질 탐색 항암제(SJP2002) 스탠다임 공동연구 후보물질 탐색 항암제 (SJN309) 시클리카 공동연구 후보물질 탐색 항암제 (SJN303) 심플렉스 공동연구 후보물질 탐색 항암제 (SJN308) 심플렉스 공동연구 후보물질 탐색 항암제 (SJN301) 인세리브로 공동연구 후보물질 탐색 인세리브로
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공동연구 후보물질 탐색 Pan-RAF 저해제 인천대학교 공동연구 연구 중단 치매/파킨슨치료제 한양대학교 약학대학 공동연구 연구 중단 ※ 상기 내용 이외의 미기재 내용은 대외비이며, 관련내용을 공시할 경우 영업에 손실을 초래할 가능성이 있어 기재를 생략함. (1) 연구명: FAK 저해제 ① 계약상대방 인천대학교 ② 계약목적·조건 등 상세내용 항암제 후보물질 도출 및 개발을 위한 공동연구 ③ 대상지역 ④ 계약체결일 2016.02.16 ~ (계약종료일 없음) ⑤ 계약금액 ⑥ 지급금액 ⑦ 계약조건 ⑧ 수수(지급)방법 ⑨ 대상기술 ⑩ 진행경과 등 비고 전임상 진행 (독일) ⑪ 기타사항 수익 분배 등 계약 세부 내용은 계약 상대방과의 비밀 유지 조항으로 인해 기재를 생략함. (2) 연구명: APTA-DC 표적항암제 ① 계약상대방 압타바이오 ② 계약목적·조건 등 상세내용 항암제 후보물질 도출 및 개발을 위한 공동연구 ③ 대상지역 ④ 계약체결일 2016.03.14 ~ (계약종료일 없음) ⑤ 계약금액 ⑥ 지급금액 ⑦ 계약조건 ⑧ 수수(지급)방법 ⑨ 대상기술 ⑩ 진행경과 등 비고 임상 1상 ⑪ 기타사항 수익 분배 등 계약 세부 내용은 계약 상대방과의 비밀 유지 조항으로 인해 기재를 생략함. (3) 연구명: 황반변성치료제 ① 계약상대방 압타바이오 ② 계약목적·조건 등 상세내용 황반변성 치료제 후보물질 도출 및 개발을 위한 공동연구 ③ 대상지역 ④ 계약체결일 2018.08.28 ~ (계약종료일 없음) ⑤ 계약금액 ⑥ 지급금액 ⑦ 계약조건 ⑧ 수수(지급)방법 ⑨ 대상기술 ⑩ 진행경과 등 비고 임상 1상 IND 승인 ⑪ 기타사항 수익 분배 등 계약 세부 내용은 계약 상대방과의 비밀 유지 조항으로 인해 기재를 생략함. (4) 연구명: 항암제 (SJP1901) ① 계약상대방 한국화학연구원 ② 계약목적·조건 등 상세내용 항암제 후보물질 도출 및 개발을 위한 공동연구 ③ 대상지역 ④ 계약체결일 2019.04.19 ~ (계약종료일 없음) ⑤ 계약금액 ⑥ 지급금액 ⑦ 계약조건 ⑧ 수수(지급)방법 ⑨ 대상기술 ⑩ 진행경과 등 비고 후보물질 탐색 ⑪ 기타사항 수익 분배 등 계약 세부 내용은 계약 상대방과의 비밀 유지 조항으로 인해 기재를 생략함. (5) 연구명: 항암제 (SJP1902) ① 계약상대방 한국화학연구원 ② 계약목적·조건 등 상세내용 항암제 후보물질 도출 및 개발을 위한 공동연구 ③ 대상지역 ④ 계약체결일 2019.04.19 ~ (계약종료일 없음) ⑤ 계약금액 ⑥ 지급금액 ⑦ 계약조건 ⑧ 수수(지급)방법 ⑨ 대상기술 ⑩ 진행경과 등 비고 후보물질 탐색 ⑪ 기타사항 수익 분배 등 계약 세부 내용은 계약 상대방과의 비밀 유지 조항으로 인해 기재를 생략함. (6) 연구명: 항암제 (SJP2002) ① 계약상대방 스탠다임 ② 계약목적·조건 등 상세내용 항암제 후보물질 도출 및 개발을 위한 공동연구 ③ 대상지역 ④ 계약체결일 2020.04.28 ~ (계약종료일 없음) ⑤ 계약금액 ⑥ 지급금액 ⑦ 계약조건 ⑧ 수수(지급)방법 ⑨ 대상기술 ⑩ 진행경과 등 비고 후보물질 탐색 ⑪ 기타사항 수익 분배 등 계약 세부 내용은 계약 상대방과의 비밀 유지 조항으로 인해 기재를 생략함. (7) 연구명: 항암제 (SJN309) ① 계약상대방 시클리카 ② 계약목적·조건 등 상세내용 항암제 후보물질 도출 및 개발을 위한 공동연구 ③ 대상지역 ④ 계약체결일 2022.07.19 ~ (계약종료일 없음) ⑤ 계약금액 ⑥ 지급금액 ⑦ 계약조건 ⑧ 수수(지급)방법 ⑨ 대상기술 ⑩ 진행경과 등 비고 후보물질 탐색 ⑪ 기타사항 수익 분배 등 계약 세부 내용은 계약 상대방과의 비밀 유지 조항으로 인해 기재를 생략함. (8) 연구명: 항암제 (SJN303) ① 계약상대방 심플렉스 ② 계약목적·조건 등 상세내용 항암제 후보물질 도출 및 개발을 위한 공동연구 ③ 대상지역 ④ 계약체결일 2022.07.25 ~ (계약종료일 없음) ⑤ 계약금액 ⑥ 지급금액 ⑦ 계약조건 ⑧ 수수(지급)방법 ⑨ 대상기술 ⑩ 진행경과 등 비고 후보물질 탐색 ⑪ 기타사항 수익 분배 등 계약 세부 내용은 계약 상대방과의
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비밀 유지 조항으로 인해 기재를 생략함. (9) 연구명: 항암제 (SJN308) ① 계약상대방 심플렉스 ② 계약목적·조건 등 상세내용 항암제 후보물질 도출 및 개발을 위한 공동연구 ③ 대상지역 ④ 계약체결일 2022.07.25 ~ (계약종료일 없음) ⑤ 계약금액 ⑥ 지급금액 ⑦ 계약조건 ⑧ 수수(지급)방법 ⑨ 대상기술 ⑩ 진행경과 등 비고 후보물질 탐색 ⑪ 기타사항 수익 분배 등 계약 세부 내용은 계약 상대방과의 비밀 유지 조항으로 인해 기재를 생략함. (10) 연구명: 항암제 (SJN301) ① 계약상대방 인세리브로 ② 계약목적·조건 등 상세내용 항암제 후보물질 도출 및 개발을 위한 공동연구 ③ 대상지역 ④ 계약체결일 2022.08.09 ~ (계약종료일 없음) ⑤ 계약금액 ⑥ 지급금액 ⑦ 계약조건 ⑧ 수수(지급)방법 ⑨ 대상기술 ⑩ 진행경과 등 비고 후보물질 탐색 ⑪ 기타사항 수익 분배 등 계약 세부 내용은 계약 상대방과의 비밀 유지 조항으로 인해 기재를 생략함. (11) 연구명: NASH 치료제 (SJN306) ① 계약상대방 인세리브로 ② 계약목적·조건 등 상세내용 NASH 치료제 후보물질 도출 및 개발을 위한 공동연구 ③ 대상지역 ④ 계약체결일 2022.08.09 ~ (계약종료일 없음) ⑤ 계약금액 ⑥ 지급금액 ⑦ 계약조건 ⑧ 수수(지급)방법 ⑨ 대상기술 ⑩ 진행경과 등 비고 후보물질 탐색 ⑪ 기타사항 수익 분배 등 계약 세부 내용은 계약 상대방과의 비밀 유지 조항으로 인해 기재를 생략함. (12) 연구명: Pan-RAF 저해제 ① 계약상대방 인천대학교 ② 계약목적·조건 등 상세내용 항암제 후보물질 도출 및 개발을 위한 공동연구 ③ 대상지역 ④ 계약체결일 2014.04.11 ~ (계약종료일 없음) ⑤ 계약금액 ⑥ 지급금액 ⑦ 계약조건 ⑧ 수수(지급)방법 ⑨ 대상기술 ⑩ 진행경과 등 비고 연구 중단 ⑪ 기타사항 수익 분배 등 계약 세부 내용은 계약 상대방과의 비밀 유지 조항으로 인해 기재를 생략함. (13) 연구명: 치매/파킨슨치료제 ① 계약상대방 한양대학교 약학대학 ② 계약목적·조건 등 상세내용 치매를 포함한 신경계 질환 치료제 후보물질 도출 및 개발을 위한 공동연구 ③ 대상지역 ④ 계약체결일 ⑤ 계약금액 ⑥ 지급금액 ⑦ 계약조건 ⑧ 수수(지급)방법 ⑨ 대상기술 ⑩ 진행경과 등 비고 연구 중단 ⑪ 기타사항 수익 분배 등 계약 세부 내용은 계약 상대방과의 비밀 유지 조항으로 인해 기재를 생략함. 바. 연구개발활동의 개요 당사는 국내외 우수한 연구기관과의 공동연구 협약 등을 통하여 다양한 스펙트럼의 연구개발활동을 전개함으로써, 현재 후보물질 탐색 및 효능평가 단계부터 임상2상까지 다양한 연구개발을 진행 중입니다. 단, 향후 연구개발 진행과정 및 임상 허가 등은 시장 상황에 따라 계획이 수정 될 수 있습니다. 사. 연구개발 담당조직 (1) 연구개발 조직 개요 당사의 연구개발 조직은 물질의 연구개발을 위한 연구센터(서울시 강서구 마곡동 소재), 제품의 품질관리를 위한 향남연구소(경기 화성시 소재) 및 원료합성 연구를 위한 오송연구소 (충북 청주시 소재)로 나뉘어져 있으며 각각 산하 프로젝트 단위로 8개, 3개 및 1개의 연구실로 운영되고 있습니다. 연구소 팀/실 주요업무 연구센터 제제연구실 신약/개량신약/제네릭 등 포뮬레이션 및 공정개발, 제품 검토 및 특허 조사 약리독성연구실 신약 개발을 위한 신규 타겟 인자 발굴, 약리 효능 평가, 독성 및 ADME 연구 의약합성연구실 신규 물질 디자인 및 합성연구, 대량합성 공정 개발 분석연구실 분석법 개발/밸리데이션, 의약품 동등성 평가, CTD 등 허가문서 작성 및 검토 연구기획실 신약 및 의약품 연구기획총괄, 오픈이노베이션 전략 수립, 특허/계약 관리 연구지원실 연구소 행정 전반, 연구소 안전 관리 향남연구소 품질개선연구실 제품의 품질 개선, 신제품의 기술이전 업무 수행 품질평가연구실 분석법 개발, 신제품 등의 품질평가 및 안정성 시험, 신제품 인허가 업무 연구지원실 연구소 행정업무 전반, 연구소 안전 관리 오송연구소 오송연구소 원료합성 연구 (2) 연구개발 인력 현황
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공시서류 작성 기준일 현재 당사는 박사급 12명, 석사급 44명 등 총 68명의 연구인력을 보유하고 있으며, 그 현황은 다음과 같습니다. 현황> 구 분 인 원 박사 석사 기타 합계 연구센터 연구임원 제제연구실 약리독성연구실 의약합성연구실 분석연구실 연구기획실 연구지원실 향남연구소 연구소장 품질평가연구실 품질개선연구실 연구지원실 오송연구소 오송연구소 합계 연구조직도_삼진제약_20220331.jpeg 연구조직도_삼진제약 (3) 핵심 연구인력 당사의 핵심 연구인력은 다음과 같습니다. 현황> 직위 성명 담당업무 주요경력 주요 연구실적 연구센터장(상무) 이수민 연구총괄 - 캘리포니아대(어바인) 약리학, 독성학 박사- 삼진제약(주) 연구센터 (2022~현재)- SK케미칼(2004~2022) [논문] [특허출원] 연구임원(이사) 권호석 연구총괄 - 성균관대 대학원 이학박사- 삼진제약(주) 연구센터 (1991~현재) [특허출원] 아. 연구개발 비용 (단위 : 백만원) 과 목 제 55 기 제 54 기 제 53 기 비 고 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 연구개발비용 합계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 회계처리금액 계 정부보조금 연구개발비용 합계 연구개발비/매출액 비율[연구개발비용 합계/당기매출액*100] 자. 연구개발 실적 (1) 연구개발 진행 현황 및 향후계획 공시서류 작성기준일 현재 당사가 연구개발 진행 중인 신약[개량신약, 복제약 (시밀러) 등 포함]의 현황은 다음과 같습니다. 구분 품목 적응증 연구시작년도 현재진행단계 연구중단일 비고 단계(국가) 승인일 신약 SJP1604 항암 임상 1상 (대한민국) 공동연구 정부보조금 美 FDA 희귀의약품 지정 SJP1602 항암 전임상 (독일) 공동연구정부보조금 황반변성 임상 1상 IND 승인 (대한민국) 공동연구 SJP1901 항암 후보 물질 탐색 (대한민국) 공동연구 SJP1902 항암 후보 물질 탐색 (대한민국) 공동연구 SJP2002 항암 후보 물질 탐색 (대한민국) 공동연구 SJN301 항암 후보 물질 탐색 공동연구 SJN302A 항암 후보 물질 탐색 SJN303 항암 후보 물질 탐색 공동연구 SJN304 NASH 후보 물질 탐색 SJN305T NASH 후보 물질 탐색 SJN306 NASH 후보 물질 탐색 공동연구 SJN307A 항암 후보 물질 탐색 SJN308 항암 후보 물질 탐색 공동연구 SJN309 항암 후보 물질 탐색 공동연구 SJN310 진통 후보 물질 탐색 SJN311 항암 후보 물질 탐색 SJN312 NASH 후보 물질 탐색 에이즈 치료제 에이즈 예방제로 미국 FDA에서 IND 승인후 임상 1상시험 준비중 (미국) 연구시작일은 기술이전 계약일임 항암제 혈액암, 고형암 기술 이전 후 미국 FDA에 IND 신청을 위한 전임상자료 준비중 (미국) 연구시작일은 기술이전 계약일임 SA001 안구건조증, 쇼그렌 증후군 연구 중단 정부보조금 SJP1801 치매, 파킨슨 연구 중단 공동연구정부보조금 개량신약 SJP003 당뇨 품목 허가 완료 (대한민국) SJP006 항바이러스 허가 신청 (대한민국) SJP010 당뇨 허가 신청 (대한민국) SJP002 안구건조증 연구 중단 ① 구분 신약 ② 적응증 급성골수성백혈병 (AML) 등 혈액암 ③ 작용기전 Nucleolin 표적 압타머 ④ 제품의특성 Resistant/refractory AML (급성골수성백혈병) 등 혈액암 세포 표면에 특이적으로 과발현되어 있는 Nucleolin을 타게팅하여 기존 표준치료제에 불응성인 혈액암을 치료함. Resistant/refractory AML 환자 대다수에서 정상인 대비 nucleolin 과발현이 관찰되어 기존 치료제의 부작용을 획기적으로 개선하고 노인성 AML과 같은 불응성 혈액암에 새로운 치료옵션을 제공할 것으로 기대됨 ⑤ 진행경과 임상 1상 ⑥ 향후계획 후속 임상 진행 ⑦ 경쟁제품 ⑧ 관련논문등 ⑨ 시장규모 ⑩ 기타사항 ㈜압타바이오와 공동연구계약을 체결하고 공동개발, 보건복지부 지원과제로 진행중 (연 5억원) 미국 FDA로부터 희귀의약품 지정 (2021.03.31) ① 구분 신약
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② 적응증 전이성 유방암 ③ 작용기전 표적항암제 ④ 제품의특성 암의 전이와 성장을 차단할 뿐 아니라 암에 대한 면역을 억제하는 기전을 저해함으로써 면역항암제 등 기존 항암제와 병용 가능한 항암제로 개발 가능 ⑤ 진행경과 전임상 (독일) ⑥ 향후계획 IND 신청 ⑦ 경쟁제품 ⑧ 관련논문등 ⑨ 시장규모 ⑩ 기타사항 인천대학교와 공동연구계약을 체결하고 공동개발, 보건복지부 지원과제로 진행 예정 (연 5억원) ① 구분 신약 ② 적응증 노인성 황반변성 (AMD) ③ 작용기전 망막 VEGF 생성 억제 ④ 제품의특성 기존 황반변성치료제인 VEGF 항체 약물로 치료율이 낮은 환자를 위하여 PDGF 항체 등이 신약 임상에 시도되었으나 성공적인 결과를 도출하지 못하고 있음. 본 과제는 생성된 VEGF를 차단하는 기존 항체 약물들과 달리 망막 및 주변조직에서 VEGF 및 PDGF의 생성 자체를 차단하는 새로운 기전으로 약효를 발휘하므로, 기존 치료제와 병용이 가능할 뿐 아니라 기존 치료제로 치료율이 낮을 경우에도 적용이 가능함 ⑤ 진행경과 임상 1상 IND 신청 ⑥ 향후계획 임상 1상 진행 ⑦ 경쟁제품 ⑧ 관련논문등 ⑨ 시장규모 ⑩ 기타사항 ㈜압타바이오와 공동연구 ① 구분 신약 ② 적응증 항암 ③ 작용기전 암세포 성장저해 ④ 제품의특성 암세포의 성장을 저해하며 암세포 주위환경 (micro-environment)의 섬유화를 억제하여 기존 표적항암제나 면역항암제가 효력을 나타내지 못하는 난치성 암에 대하여 치료효과가 기대됨. ⑤ 진행경과 후보 물질 탐색 ⑥ 향후계획 후보 도출 ⑦ 경쟁제품 ⑧ 관련논문등 ⑨ 시장규모 ⑩ 기타사항 한국화학연구원과 공동연구 ① 구분 신약 ② 적응증 항암 ③ 작용기전 면역 항암 ④ 제품의특성 암세포 주위의 ATP는 면역세포가 암세포를 공격하도록 유인하는 역할을 하지만, 암세포는 주위의 ATP를 Adenosine으로 전환시켜 면역세포 기능을 정지시킴. 이 과정에서 ATP가 Adenosine으로 전환되는 것을 억제하여 면역 항암 기능을 나타내므로 기존의 면역항암 항체와 병용을 통한 상승효과가 기대됨. ⑤ 진행경과 후보 물질 탐색 ⑥ 향후계획 후보 도출 ⑦ 경쟁제품 ⑧ 관련논문등 ⑨ 시장규모 ⑩ 기타사항 한국화학연구원과 공동연구 ① 구분 신약 ② 적응증 항암 ③ 작용기전 표적항암제 ④ 제품의특성 폐암의 32%, 대장암의 37%, 췌장암의 65%에서 다양한 KRAS mutation이 발생되지만, 현재까지 KRAS 저해제는 특정 KRAS G12C mutation에 대한 표적치료제만 개발되어 있어 폐암의 약 12%의 환자에게만 적용이 가능한 상태임. 이를 극복하기 위하여 KRAS G12C 뿐 아니라 G12D, G12V 등 mutation에도함께 적용할 수 있는 새로운 표적치료제 개발을 통해 pan-KRAS 저해 항암제를 개발하고자 함. ⑤ 진행경과 후보 물질 탐색 ⑥ 향후계획 후보 도출 ⑦ 경쟁제품 ⑧ 관련논문등 ⑨ 시장규모 ⑩ 기타사항 인공지능 신약개발사인 스탠다임과 공동연구 ① 구분 신약 ② 적응증 항암 ③ 작용기전 면역항암제 ④ 제품의특성 ⑤ 진행경과 후보 물질 탐색 ⑥ 향후계획 후보 도출 ⑦ 경쟁제품 ⑧ 관련논문등 ⑨ 시장규모 ⑩ 기타사항 인공지능 신약개발사인 인세리브로와 공동연구 ① 구분 신약 ② 적응증 항암 ③ 작용기전 면역항암제 ④ 제품의특성 ⑤ 진행경과 후보 물질 탐색 ⑥ 향후계획 후보 도출 ⑦ 경쟁제품 ⑧ 관련논문등 ⑨ 시장규모 ⑩ 기타사항 ① 구분 신약 ② 적응증 항암 ③ 작용기전 면역항암제 ④ 제품의특성 ⑤ 진행경과 후보 물질 탐색 ⑥ 향후계획 후보 도출 ⑦ 경쟁제품 ⑧ 관련논문등 ⑨ 시장규모 ⑩ 기타사항 인공지능 신약개발사인 심플렉스와 공동연구 ① 구분 신약 ② 적응증 NASH ③ 작용기전 비공개 ④ 제품의특성 ⑤ 진행경과 후보 물질 탐색 ⑥ 향후계획 후보 도출 ⑦ 경쟁제품 ⑧ 관련논문등 ⑨ 시장규모 ⑩ 기타사항 ① 구분 신약 ② 적응증 NASH ③ 작용기전 비공개 ④ 제품의특성 ⑤ 진행경과 후보 물질 탐색 ⑥ 향후계획 후보 도출 ⑦ 경쟁제품 ⑧ 관련논문등 ⑨ 시장규모 ⑩ 기타사항 ① 구분 신약
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② 적응증 NASH ③ 작용기전 비공개 ④ 제품의특성 ⑤ 진행경과 후보 물질 탐색 ⑥ 향후계획 후보 도출 ⑦ 경쟁제품 ⑧ 관련논문등 ⑨ 시장규모 ⑩ 기타사항 인공지능 신약개발사인 인세리브로와 공동연구 ① 구분 신약 ② 적응증 항암 ③ 작용기전 대사항암제 ④ 제품의특성 ⑤ 진행경과 후보 물질 탐색 ⑥ 향후계획 후보 도출 ⑦ 경쟁제품 ⑧ 관련논문등 ⑨ 시장규모 ⑩ 기타사항 ① 구분 신약 ② 적응증 항암 ③ 작용기전 면역항암제 ④ 제품의특성 ⑤ 진행경과 후보 물질 탐색 ⑥ 향후계획 후보 도출 ⑦ 경쟁제품 ⑧ 관련논문등 ⑨ 시장규모 ⑩ 기타사항 인공지능 신약개발사인 심플렉스와 공동연구 ① 구분 신약 ② 적응증 항암 ③ 작용기전 면역항암제 ④ 제품의특성 ⑤ 진행경과 후보 물질 탐색 ⑥ 향후계획 후보 도출 ⑦ 경쟁제품 ⑧ 관련논문등 ⑨ 시장규모 ⑩ 기타사항 인공지능 신약개발사인 시클리카와 공동연구 ① 구분 신약 ② 적응증 진통 ③ 작용기전 ④ 제품의특성 ⑤ 진행경과 후보 물질 탐색 ⑥ 향후계획 후보 도출 ⑦ 경쟁제품 ⑧ 관련논문등 ⑨ 시장규모 ⑩ 기타사항 ① 구분 신약 ② 적응증 항암 ③ 작용기전 ④ 제품의특성 ⑤ 진행경과 후보 물질 탐색 ⑥ 향후계획 후보 도출 ⑦ 경쟁제품 ⑧ 관련논문등 ⑨ 시장규모 ⑩ 기타사항 ① 구분 신약 ② 적응증 NASH ③ 작용기전 ④ 제품의특성 ⑤ 진행경과 후보 물질 탐색 ⑥ 향후계획 후보 도출 ⑦ 경쟁제품 ⑧ 관련논문등 ⑨ 시장규모 ⑩ 기타사항 (s) 품목: 에이즈 치료제 ① 구분 신약 ② 적응증 에이즈 ③ 작용기전 비뉴클레오사이드 역전사효소 억제제 ④ 제품의특성 - 기존 제품 대비 장기 투여에 따른 내성문제 해결에 장점- 독성이 적고 다른 제품 대비 효과 탁월 ⑤ 진행경과 예방제로 미국 FDA에 IND 승인 후 임상1상 준비 중 ⑥ 향후계획 임상진행 및 상용화 ⑦ 경쟁제품 ⑧ 관련논문등 ⑨ 시장규모 ⑩ 기타사항 (t) 품목: 항암제 ① 구분 신약 ② 적응증 고형암, 혈액암 ③ 작용기전 Microtuble System 형성 억제제 ④ 제품의특성 - 기존 제품 대비 장기 투여에 따른 내성문제 해결에 장점- 독성이 적고 다른 제품 대비 효과 탁월 ⑤ 진행경과 미국 FDA에 IND 신청을 위한 전임상 자료 준비 중 ⑥ 향후계획 IND 신청 ⑦ 경쟁제품 ⑧ 관련논문등 ⑨ 시장규모 ⑩ 기타사항 ① 구분 신약 ② 적응증 경구용 안구건조증, 쇼그렌 증후군 ③ 작용기전 뮤신생성 및 분비, 염증억제 ④ 제품의특성 Rebamipide mofetil로 명명된 새로운 레바미피드 프로드럭을 설계하여 레바미피드의 낮은 생체이용률을 극복하고 경구로 전신흡수시킴으로써 세계최초의 경구용 안구건조증 및 쇼그렌 증후군 치료제로 적응증 개발 중 ⑤ 진행경과 연구 중단 ⑥ 향후계획 ⑦ 경쟁제품 ⑧ 관련논문등 ⑨ 시장규모 ⑩ 기타사항 보건복지부 지원과제로 진행 중 (연 12억원)쇼그렌 증후군을 적응증으로 2019년 11월 IND 승인 후 임상 2상 진행 중 ① 구분 신약 ② 적응증 치매, 파킨슨 ③ 작용기전 뇌세포 사멸억제 ④ 제품의특성 베타아밀로이드 및 타우의 생성과 축적을 저해하더라도 이미 진행중인 뇌세포의 사멸 억제가 어려워, 치매치료제 신약 개발에 어려움을 겪고 있음. 따라서 기존 신약과 달리 뇌세포 퇴행과 사멸에 관여하는 새로운 표적을 발굴하여 뇌세포 사멸을 차단하고 동시에 부가적으로 베타아밀로이드 및 타우의 생성을 억제하는 새로운 치매 및 파킨슨 치료제로 개발 중 ⑤ 진행경과 연구 중단 ⑥ 향후계획 ⑦ 경쟁제품 ⑧ 관련논문등 ⑨ 시장규모 ⑩ 기타사항 한양대학교와 공동연구계약 체결 후 공동연구 진행 중 (w) 품목: SJP003 (다포진 정) ① 구분 개량신약 ② 적응증 당뇨병 ③ 작용기전 SGLT-2 저해제 ④ 제품의특성 신규용매화물 ⑤ 진행경과 품목 허가 완료 (10mg: 2020년 4월, 5mg: 2021년 3월) ⑥ 향후계획 발매 예정 (2023년 4월) ⑦ 경쟁제품 ⑧ 관련논문등 ⑨ 시장규모 ⑩ 기타사항 (x) 품목: SJP006(타프리드 정) ① 구분 개량신약 ② 적응증 항바이러스 ③ 작용기전 역전사효소 저해제
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④ 제품의특성 원 개발사의 제품은 푸마르산염을 채용한 반면, 자사는 신규염을 도입하여 개발 진행 중 ⑤ 진행경과 임상 완료 후 허가신청 중 ⑥ 향후계획 발매 예정 (2023년 5월) ⑦ 경쟁제품 ⑧ 관련논문등 ⑨ 시장규모 ⑩ 기타사항 (y) 품목: SJP010(포비글 정) ① 구분 개량신약 ② 적응증 당뇨병 ③ 작용기전 당뇨 복합제 ④ 제품의특성 SGLT-2 저해제를 포함하는 당뇨 복합제 개량신약 ⑤ 진행경과 임상 완료 후 허가 신청 중 ⑥ 향후계획 발매 예정 (2023년 9월) ⑦ 경쟁제품 ⑧ 관련논문등 ⑨ 시장규모 ⑩ 기타사항 ① 구분 개량신약 ② 적응증 안구건조증 점안제 ③ 작용기전 SGLT-2 저해제 ④ 제품의특성 원 개발사의 제품은 주약 성분의 난용성으로 인해 현탁점안제로 개발되었으나, 자사는 주약인 레바미피드를 가용화 및 안정화 기술을 적용함으로써 기존 현탁점안제 대비 사용편의성이 높은 투명한 액상의 점안제로 개발 진행 ⑤ 진행경과 연구 중단 ⑥ 향후계획 ⑦ 경쟁제품 ⑧ 관련논문등 ⑨ 시장규모 ⑩ 기타사항 ※ 임상 1상 전 단계는 연구 개발 초기단계로 개발 계획 변동이나 임상시험 진입 전 과제가 중단, 변경 또는 취소되는 경우가 매우 빈번하며, 회사의 연구개발 전략이 경쟁사에 노출되어 향후 영업 활동에 현저한 손실을 초래할 가능성이 커 상기 기재 사항 이외는 대외비임.※ 또한 이외의 기타 미기재 사항 관련내용을 공시할 경우 회사 연구개발 전략노출 등 영업에 막대한 손실을 초래할 가능성이 있어 기재를 생략함. (2) 연구개발 완료 실적 공시서류 작성기준일 현재 개발이 완료된 신약 {개량신약, 복제약(시밀러) 등 포함}의 현황은 다음과 같습니다. 실적> 구분 품목 적응증 개발완료일 현재현황 비고 개량신약 다포진 정 10mg 당뇨 품목허가 다포진 정 5mg 품목허가 (3) 연구개발활동 및 판매 중단 현황 공시서류 작성기준일 현재 연구개발이 중단된 신약{개량신약, 복제약(시밀러) 등 포함} 및 판매가 중단된 품목의 현황은 다음과 같습니다. 현황> 구분 품목 적응증 연구시작일 최종진행단계 연구중단일 중단사유 재개계획 단계(국가) 승인일 신약 SJP1702 대사질환 2017년 후보물질 탐색 및 효능평가 (대한민국) 후보물질 도출 실패 신약 SJP1601 항암 2014년 전임상시험 (대한민국) 독성이슈로 전임상 중단 신약 SA001 안구건조,쇼그렌증후군 2015년 임상2상 (대한민국) 임상2상 유효성 확보 실패 신약 SJP1801 치매,파킨슨 2018년 후보 물질 탐색 (대한민국) 후보물질 도출 실패 개량신약 SJP2001 항바이러스 2020년 후보 물질 탐색 (대한민국) 후보물질 도출 실패 개량신약 SJP002 안구건조 2015년 임상2상 (대한민국) 임상2상 유효성 확보 실패 품목 현황> 구분 품목 적응증 판매승인일 판매중단일 판매중단사유 화학합성 제네릭 위튼겔 위장질환 수익성 악화 케이나정 치질, 하지정맥류 수익성 악화 리오마이신주사 0.5g 항생제 수익성 악화 리오마이신주사 1.0g 항생제 수익성 악화 빅투리바엠연질캡슐 간질환보조치료제 수익성 악화 쎄로겐연고 알레르기 및 염증성 피부질환용제 수익성 악화 액트데이연질캡슐 비타민제 수익성 악화 센티카에스연고 상처 연고 수익성 악화 홀루리딘캡슐 항암제 수익성 악화 홀루리딘캡슐200mg 항암제 수익성 악화 삼진페니토인나트륨주사250mg 뇌전증 약가 삭제 및 시장성 악화 이프렌에스연질캡슐 소염진통제 수익성 악화 JBP플라몬주 (상품) 갱년기 증상 개선 계약 해지 안정엑스액 (상품) 불면, 불안 등 대체상품으로 전환 ※ 판매승인일은 허가일, 판매중단일은 마지막 출고월 기준(4) 기타 연구개발 실적 해당사항 없음 7. 기타 참고사항 가. 산업의 특성 제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 정밀화학산업으로 우수 의약품 개발 및 접근성 제고를 통해 질병으로 인한 사회적 비용의 감소 등 국민건강증진 및 건강권 확보와 직결된 산업입니다. 따라서 의약품 허가, 제조, 유통 등 안전성·유효성 확보 / 약가규제 / 지적재산권 보장 등 정부 규제 및 정책의 역할이 큰
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산업분야이며 질병의 원인이 다양한 만큼 생산구조 역시 다품종 소량생산의 형태를 보이고 있습니다. 또한, 의료행위는 의사 등 의료인에게, 조제 투약은 약사에게 면허된 행위이기 때문에 중간수요의 비중이 크며 시장이 제품별로 세분화되어 있고 유통체계가 복잡하며 보험약가의 규제, 엄격한 신약허가 및 지적재산권 제도와 같은 정부의 정책에 영향을 많이 받는 산업입니다. 그리고 제약산업은 첨단기술이 집약되어 특허기술의 보호장벽이 높고 신약의약품 개발이 어렵기 때문에 기술우위에 따른 독점력이 강하고 부가가치가 매우 높습니다. 또한, 제약산업은 과학기반 산업(Science-Based Industry)으로서 기초과학 연구 결과가 곧바로 산업적 성과와 긴밀하게 연결되는 특징을 가지고 있으며 새로운 신약발견을 위한 연구가 곧 산업의 경쟁력으로서 타 산업에 비해 연구개발비 비중이 높은차별성을 보유하고 있습니다. 이러한 특징으로 다국적 제약기업의 시장집중도와 시장지배력이 매우 높으며 다국적 제약기업은 제휴 및 인수합병이 활발하게 이루어지고 있으며 BT/IT/NT 등 기술융합을 통한 기술혁신이 가속화되고 경제발전을 이끌어갈 차세대 동력산업으로 부상하고 있는 산업분야입니다. 나. 산업의 성장성 제약 산업은 과거 정책적 리스크(다. 경기변동의 특성 참조)에도 불구하고 급속도로 진행되는 고령화와 만성질환의 증가 등으로 향후 견조한 성장세가 예상되고 있습니다. 또한 최근 신약 R 부분에서 좋은 성과가 이어지면서 과거 복제약 판매에서 탈피하여 글로벌 메이커로서의 성장이 기대되며, 또한 최근 각광받고 있는 바이오 의약품 분야와 기술융합을 통하여 시너지 효과를 거둘 수 있을 것으로 전망됩니다. 또한 국가적 차원에서 제약산업 육성 및 지원에 관한 특별법(2012년 3월 시행), 보건산업 종합발전전략 (2016년 9월), 제약을 위시한 바이오산업을 중점육성산업으로 선정(2019년 4월) 등 다양한 제도와 지원을 통하여 제약산업의 성장을 뒷받침해주고 있습니다. 이와 더불어 보건복지부의 주도로 치매국가책임제가 본격적으로 시행됨에 따라, 관련 산업의 규모가 확대되고 자연스럽게 치료제 시장 성장이 이뤄질것으로 판단됩니다. 치매국가책임제와 같은 정부 보건정책 패러다임의 변화는 고령화 시대에 진입한 현재, 만성질환 관련 산업 인프라의 전반적인 확대를 가져옴과 동시에, 관련 치료제의 수요를 증가시킴으로써 국가 산업 구조 내에서의 제약업계의 규모를 보다 확장시킬 수 있는 긍정적인 요소로 작용할 것으로 예측됩니다. 다. 경기변동의 특성 제약산업은 산업의 특성상 일반적으로 경기변동에 둔감하고 계절성에 영향을 받지 않으나 정부정책 및 규제에 민감성을 가지고 있습니다. 다만, 일반의약품은 전문의약품에 비하여 경기변동과 계절적요인 등에 따른 영향을 상대적으로 더 받는 편입니다. 이와 더불어 FTA체결, 약제비 적정화 방안 시행, GMP 기준 선진화 추진, 비윤리적 영업관행 금지 등 최근의 제약산업 내 다양한 시장 환경 변화 요인이 공존하고 있습니다. 또한 2019년 3월에 발표된 제약사 자체 생물학적 동등성 시험 실시 및 등록 원료의약품 사용을 기준으로 약가가 차등 부여됨을 골자로하는 보건복지부의 '제네릭 의약품 약가제도 개편방안'이 시행됨에 따라, 제네릭 의약품 의존도가 높은 특성을 띄는 국내 제약 업계 전반에 걸친 품목 구조 조정 및 시장구조 개편이 지속적으로 이루어질 가능성이 높습니다. 또한 제약산업은 인명과 보건에 직결되는 특성을 지니고 있어 인구고령화, 만성질환증가기조, COVID-19로 인한 건강에 대한 관심 증대 등으로 인하여 시장 구매력 감소 및 원료공급망 위축 등을 비롯한 전 산업에 걸쳐서 공통적으로 나타났던 COVID-19의 부정적인 영향은 제한적이었다고 판단됩니다. COVID-19 감염증이 점차적으로 완화되며 마스크의 착용도 자율화 되고 있고, 이에 따라 대면영업의 확대와 함께 제약산업의 영업활동은 더욱 활발해질 것으로 예상이 됩니다. 라. 국내외 시장여건 (1) 시장의 안정성 및 경쟁상황 의약품 공급은 병원과 약국으로 한정되어 있으나 국내 의약품 시장
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전체 규모에 비해 과다한 업체수와 유사상품의 난립으로 인하여 과당경쟁을 벌이고 있는 상황입니다. 그러나 계속되는 약가인하 정책과 대규모 설비투자 의무화의 압박을 통하여 업계 전반적인 구조조정이 예상되며, 인수/합병이나 신제품 개발 등을 통하여 경쟁력의 강화가 절실히 필요한 시점입니다.(2) 시장점유율 추이 의약품 시장의 특성상 시장이 제품별로 다양하게 세분화되어 있기 때문에 구체적인 시장 점유율을 추정하기는 어려우나, 당사의 주력제품인 플래리스정, 게보린정, 뉴스타틴-R정 등은 동일 품목군에서 상위권을 유지하고 있습니다 (내부자료). 마. 영업의 개황(연결기준) 당사의 2022년도 영업현황을 보면 매출액 274,032백만원으로 전년대비 9.6% 증가하였습니다. 영업이익은 23,184백만원으로 전년동기대비 31.6% 감소하였습니다. 순이익은 21,901백만원으로 전년동기대비 22.9% 감소하였습니다. 이익률 측면에서 영업이익률 및 순이익률은 각각 8.5%와 8.0%를 기록하였습니다. 당사는 사업 다각화라는 목표를 가지고 기존의 전문의약품 매출과 더불어 일반의약품 매출의 확대 및 건강기능식품과 의료기기 사업 진출 등을 통한 매출구조 다각화를 진행 중에 있으며 그로 인하여 광고비 등 판매관리비용이 증가하고 있습니다. 안정성 측면에서 부채비율은 22년말 현재 약 47.4%로 전기말의 부채비율 42.0% 대비 증가하였습니다. 연구센터 신축 및 오송공장 증설관련 장ㆍ단기차입금의 증가가 부채비율 증가의 주 요인이 되었습니다. 회사는 앞으로도 효율적인 자금활용을 바탕으로한 안정적인 재무구조 유지에 노력을 지속할 예정입니다. 바. 사업에 영향을 미치는 관련 법규 및 규제사항 제약산업은 인간의 건강과 생명에 직접적인 영향을 주는 산업의 특성상 많은 규제 및 통제의 대상이 되어왔습니다. 약사법, 마약류관리에관한법률, 향정신성의약품관리법, 우수의약품제조및품질관리기준(KGMP) 등의 관련 법규의 규제를 받고 있으며, 선별등재제도(Positive List System), 기등재의약품경제성평가, 특허만료신약 약가인하 등의 정책적인 규제를 받고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 회사가 동 이사의 경영진단 및 분석의견에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 이사의 경영진단 및 분석의견상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 이사의 경영진단 및 분석의견에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사의 제55기 매출액은 연결 기준 274,032백만원으로 전년대비 약 9.6% 증가하였고, 영업이익은 전년대비 약 31.6% 감소한 23,184백만원입니다. 당사의 영업이익 감소 요인은 사업다각화에 따른 판매관리비의 증가와 시설투자 증가에 따른 감가상각비 등의 매출원가 상승입니다. 매출액 측면에서는 플래리스정을 비롯한 순환기 및 대사질환 계열 전문의약품 등이 전체매출의 약 32%를 차지하며 전체 매출구조의 중심을 차지하고 있고, 이와 함께 일반의약품 시장에서 인지도가 우수한 게보린정의 매출 또한 꾸준하게 유지하고 있습니다. 또한 게보린정의 라인업을 확장하여 게보린소프트, 게보린쿨다운, 게보린릴랙스, 게보린브이정 등을 출시하여 시장에서의 영향력을 확대하고 있습니다. 3. 주요경영지표 - 안정성 지표 구분 산식 비율 제55 기 제54 기 제53 기 유동비율(%) 유동자산/유동부채*100 부채비율(%) 부채총계/자기자본*100 영업이익대비이자보상배율(배) 영업이익/이자비용 - 수익성 지표 구분 산식 비율 제55 기 제54 기 제53 기 매출액영업이익률(%) 영업이익/매출액*100 매출액순이익률(%) 당기순이익/매출액*100 자기자본순이익률(%) 당기순이익/자기자본*100 총자산이익률 (ROA, %) 당기순이익 / 총자산평균잔액*100 자기자본이익률 (ROE, %) 당기순이익 / 자기자본평균잔액*100 - 성장성 및 활동성 지표 구분 산식 비율 제55 기 제54 기 제53 기 매출액증가율(%) 당기매출액/전기매출액*100-100 영업이익증가율(%) 당기영업이익/전기영업이익*100-100 당기순이익증가율(%) 당기순이익/전기순이익*100-100 자산총계는 전기 대비 약 22.27% 증가한 4,066억원이며 오송공장 증설관련 장ㆍ단기차입금이 발생하는 등의 요인으로 부채총계는 전기 대비 약 32.92% 증가한 1,307억원을 기록하였으나 부채비율 47.38%로 비교적 건실한 재무안정성을 유지하고 있습니다. 영업이익 대비 이자보상배율은 차입금 증가 및 이자율 상승으로 약 13.15배로 전년 대비 감소하였습니다. 수익성 측면에서는 사업다각화에 따른 광고비 등의 증가와 시설투자 증가에 따른 감가상각비 등의 매출원가 상승으로 인하여 영업이익률과 순이익률이 전년대비 감소하였습니다. 성장성 및 활동성 지표에서는 지난해 대비 매출액 9.58% 증가하였으나, 영업이익증가율 및 당기순이익증가율은 전년대비 각각 31.63%, 22.89% 감소하였습니다. 4. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태(연결기준) 공시대상기간 중 회사의 재무상태는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제55 기 증감률(%) 제54 기 [유동자산] ㆍ현금및현금성자산 ㆍ단기금융상품 ㆍ매출채권및기타채권
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ㆍ재고자산 ㆍ기타유동자산 [비유동자산] ㆍ장기금융상품 ㆍ기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 ㆍ당기손익-공정가치측정 금융자산 ㆍ상각후 원가 측정 금융자산 ㆍ관계회사투자주식 ㆍ장기매출채권및기타채권 ㆍ유형자산 ㆍ사용권자산 ㆍ투자부동산 ㆍ무형자산 ㆍ이연법인세자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본] ㆍ자본금 ㆍ자본잉여금 ㆍ기타자본항목 ㆍ이익잉여금(결손금) 자본총계 당사의 총자산은 전기 대비 22.27% 증가한 4,066억원입니다. 비유동자산이 전기 대비 약 41.4% 증가하였으며 오송공장의 증축 등으로 인해 유형자산이 전기대비 17.2% 증가하였습니다. 이와 더불어 마일스톤바이오일반사모투자신탁1호의 지분을 취득하며 당기손익-공정가치측정 금융자산이 큰 폭으로 증가하게 되었습니다. 마일스톤일반사모투자신탁1호는 일반사모집합투자기구로써 바이오기업 아리바이오(K-OTC종목)의 전환우선주(1,111,111주)를 투자대상자산으로 하여 자산을 운용하고 있으며, 당사는 아리바이오 전환우선주 보호예수기간종료시 투자신탁청산을 통한 아리바이오 전환우선주를 취득할 예정입니다. 당사의 부채총계는 오송공장의 증축과 관련한 차입금의 증가로 전기 대비 약 32.92% 증가한 1,307억원을 기록하였으나 부채비율 47.38%로 비교적 건실한 재무안정성을 유지하고 있습니다. 당사의 자본총계는 전기 대비 17.81% 증가한 2,759억원이며, 자기주식의 처분과 관련한 이익의 발생으로 인해 자본잉여금이 51.45% 증가하였습니다. 나. 영업실적(연결기준) 공시대상기간 중 회사의 영업실적은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %) 구 분 제 55 기 증감률 제 54 기 [매출액] ㆍ전문의약품 ㆍ일반의약품 ㆍ수출 ㆍ기타매출 [매출원가] [매출총이익] [판매비와관리비] [영업이익] (1) 매출형태별 분석 회사는 의약품 제조 및 판매의 단일사업부문으로 전문의약품과 일반의약품의 매출이 주를 이루고 있습니다. 매출액 측면에서는 플래리스정을 비롯한 순환기 및 대사질환 계열 전문의약품 등이 전체매출의 약 32%를 차지하고 있으며, 평균수명 연장과 만성질환의 증가를 바탕으로 장기적인 매출은 점진적으로 증가할 것으로 보이지만, 보건복지부 및 식약처 등 관련 정부 정책 및 인류의 생명과 직결되는 제품을 취급하는 업종 특성상 예상하기 어려운 여러 제약 등이 매출에 지속적으로 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 전문 의약품 부문에서는 주력 제품인 항혈전제 '플래리스'와 고지혈증치료제 '뉴스타틴-R' 및 '뉴스타틴-A'을 비롯하여 치매치료제 '뉴토인', 뇌기능개선제 '뉴티린' 등 만성질환 중심의 제품의 시장점유율 유지 및 확대를 위한 영업활동에 집중하고 있습니다. 또한 항응고제 '리복사반' 등의 후속 집중 육성 품목을 선정하여 병의원 디테일링을 비롯한 다양한 마케팅 기법을 통한 해당 시장의 점유율을 빠르게 끌어 올리는 등 매출 리딩 품목의 다양화에 힘쓰고 있습니다. 일반의약품 부문은 소비자의 니즈가 점차 세분화됨에 대응하여 대표 일반의약품인 해열진통제 '게보린정'의 라인업을 다양화하여 '게보린소프트연질캡슐', '게보린쿨다운정', '게보린릴랙스연질캡슐', '게보린브이정'을 출시하였습니다. 제품 라인업의 다양화를 통한 매출 상승 및 시장 영향력 확대를 꾀하고 있습니다. 또한 식욕촉진제 '트레스탄', 한방 신경안정제 '안정액', 개인 맞춤형 건기식 '하루엔진' 등을 중심으로 회사와 제품의 브랜드네이밍 강화를 위해 TV, 라디오 뿐만 아니라 온라인 상의 SNS 등에도 적극적으로 광고를 진행하고 있습니다. 2019년 9월 신설된 컨슈머헬스본부는 기존의 전문의약품에 치중된 매출구조에서 탈피하여 일반의약품 제품군을 다양화하는 한편, 건강기능식품, 화장품, 의약외품 등 다양한 분야에서의 신제품을 지속적으로 출시하고 있으며, 자사 온라인몰을 비롯하여 다양한 온라인 플랫폼을 통한 새로운 판로 개척에 앞장서고 있습니다. 또한 의료기기 사업에도 진출하여 사업 다각화를 추진하는 등 회사의 미래 성장 가능성을 끌어 올리기 위한 시도를 진행 중에 있습니다. 향후에도 정부 정책의 영향이
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지속되겠으나, 의약품 총 수요 확대로 인하여 지속적인 매출 규모의 확대가 예상되며 수출 및 오송 첨단 의약품원료(API) 합성공장을 바탕으로 원료의약품 매출 확대 전략도 꾸준히 이어가고 있습니다. (2) 영업이익분석 (단위 : %) 구 분 제55 기 제54 기 매출액대비 매출원가율 매출액대비 판매관리비율 영업이익률 신규시설 투자에 따른 감가상각비 증가와 상품매출 비중 확대로 매출원가율이 상승하였고, 사업다각화에 따른 광고비 증가 등으로 판매관리비용이 증가하여 전기대비 영업이익률이 하락하였습니다. 향후 철저한 비용관리를 통하여 경영효율성이 증대될 수 있도록 많은 노력을 기울일 예정입니다. 5. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 관련분석 (단위 : 백만원, %) 구 분 제55 기 제54 기 유동성자산 유동성부채 유동성비율 회사의 제55기 유동성 비율은 164.44%로 현금 및 현금성 자산의 감소와 단기차입금금 및 유동성장기부채의 증가로 유동성 비율은 전기대비 감소하였으며, 보다 효율성있는 재무 운영을 통한 유동성 강화에 집중할 예정입니다. 나. 자금조달 (1) 차입금 현황 보고기간종료일 현재 단기차입금의 세부 내용은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 차입처 종 류 연이자율(%) 당기말 전기말 단기차입금 신한은행 일반자금대출 단기차입금 신한은행 일반자금대출 단기차입금 신한은행 일반자금대출 단기차입금 신한은행 일반자금대출 단기차입금 신한은행 일반자금대출 단기차입금 농협은행 일반자금대출 단기차입금 산업은행 일반자금대출 단기차입금 하나은행 일반자금대출 단기차입금 우리은행 일반자금대출 합 계 보고기간종료일 현재 유동성장기부채의 세부 내용은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 차입처 종 류 연이자율(%) 당기말 전기말 유동성장기부채 산업은행 시설자금대출 유동성장기부채 산업은행 시설자금대출 유동성장기부채 산업은행 시설자금대출 유동성장기부채 산업은행 시설자금대출 합 계 보고기간종료일 현재 장기차입금의 세부 내용은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 차입처 종 류 연이자율(%) 당기말 전기말 장기차입금 산업은행 시설자금대출 장기차입금 산업은행 시설자금대출 장기차입금 산업은행 시설자금대출 장기차입금 산업은행 시설자금대출 장기차입금 농협은행 시설자금대출 장기차입금 농협은행 시설자금대출 합 계 (2) 장기차입금의 상환계획 (단위:천원) 구 분 금 액 산업은행(1.87) 산업은행(1.98) 산업은행(2.40) 산업은행(2.81) 농협은행(3.26) 2024년 2025년 이후 합 계 (3) 회사채 발행현황 보고서 제출일 현재 만기가 도래하는 회사채는 없습니다. 6. 부외거래 현재 회사에 영향을 미칠만한 부외거래는 없습니다. 7. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 회사는 빠르게 변화하는 시장환경에 효율적으로 대처하기 위하여 우리 회사의 강점인 순환기 제품의 시장력 유지 및 확대를 위한 다양한 전문의약품 출시를 지속하고 있습니다. 한편, 게보린정 이외의 다양한 일반의약품 및 자사의 통합헬스케어 브랜드 위시헬씨의 하루엔진 등 건강기능식품 광고 등의 적극적 마케팅을 통해 일반의약품 매출 및 컨슈머헬스부문의 비중을 늘려가고, 기존의 도매 및 약국 유통과 더불어 자사몰 운영등을 통해 온라인 유통 채널 강화에도 집중하고 있습니다. 또한 당사는 헬스케어팀을 통하여 의료기기 시장에도 사업성장을 위하여 노력하고 있으며, 이처럼 다양한 시장에 대한 투자 확대 등을 통해 토탈헬스케어 기업으로 발돋움하기 위해 많은 노력을 기울이고 있습니다. 이외에도 해외매출의 비중을 지속적으로 확대하기 위하여 신규 시장 발굴도 지속적으로 진행하고 있으며, 오픈이노베이션을 기반으로 적극적인 공동연구계약 체결을 통하여 신약개발 목적의 연구개발 파이프라인의 다양화와 미래가치와 수익성이 높은 연구개발 업무에도 노력할 것입니다. 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 'Ⅲ-3.연결재무제표 주석, 2.작성기준 및 유의적인 회계정책, 3. 중요한 회계추정 및 가정'을 참고하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 환경과 관련하여 현재 회사에 크게 영향을
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미칠만한 사항은 없습니다. 종업원 등에 관한 사항은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 'Ⅱ-7-가. 산업의특성'을 참고하시기 바랍니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사는 2022년말 현재 파생상품 거래가 없으며, 위험관리정책에 관한 사항은 'Ⅲ-3.연결재무제표 주석, 38.위험관리 목적 및 정책' 또는 'Ⅲ-5.재무제표 주석, 39.위험관리 목적 및 정책'을 참고하시기 바랍니다.
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II. 증권의 주요 권리내용 당사 공모 주식은 상법에서 정하는 액면가액 100원의 기명식 보통주로서, 동 증권의 주요 권리 내용은 다음과 같습니다. 1. 주식의 종류정관 제9조 (주식의 종류)이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식으로 한다.2. 액면금액정관 제7조 (1주의 금액)이 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 100원으로 한다.3. 주식에 관한 사항정관 제6조 (발행예정주식총수)이 회사가 발행할 주식의 총수는 500,000,000주로 한다.정관 제11조 (신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우2. 거래소 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 후에 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장법 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 거래소 유가증권시장 또는 코스닥 시장에 상장된 후에 주주 외의 자를 대상으로 신주를 발행하는 경우③ 제2항 1호 및 2호 중 어느 하나의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우, 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 제2항 3호의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우에는 "상법 제434조"에 따른 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 4. 의결권에 관한 사항정관 제24조 (주주의 의결권)주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.정관 제26조 (의결권의 불통일행사)① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 이 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.② 이 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.정관 제27조 (의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. 정관 제28조 (서면에 의한 의결권의 행사) ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회의일 전일까지 회사에 제출하여야 한다. ③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. 5. 배당에 관한 사항정관 제12조 (신주의 배당기산일)이 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) 본 장은 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제119조 제1항 및 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』 제125조의 제1항 제2호 마목에 따라 본건 공모주식 인수인이 당해 공모주식에 대한 의견을 기재하고 있는 부분입니다. 따라서 본 장의 작성 주체는대표주관회사인 키움증권㈜이므로 문장의 주어를 "당사" 또는 "키움증권㈜"로 기재하였습니다. 또한 발행회사인 키움제8호기업인수목적㈜의 경우에는 "동사", "회사" 또는 "키움제8호기업인수목적㈜"로 기재하였습니다.본 장에 기재된 분석의견은 인수인이자 대표주관회사인 키움증권㈜가 기업실사과정을 통해 발행회사인 키움제8호기업인수목적㈜로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초하여 본건 공모주식의 코스닥시장 상장 및 그 과정에서의 공모희망가액 범위(Band)의 제시가 적합한지 여부에 대한 판단을 그 주요 내용으로 하고 있습니다.키움증권㈜의 분석의견은 기업실사과정을 통해 제공받은 정보 및 자료에 기초한 합리적,주관적 판단일 뿐이므로, 이로 인해 키움증권㈜가 투자자에게 본건 공모 주식에의 투자 여부에 관한 경영 또는 재무상의 조언 또는 자문을 제공하는 것은 아니며, 이러한 분석의견의 제시로 인하여 예비투자설명서, 투자설명서 또는 증권신고서 기재 내용의 진실성, 정확성에 관한 자본시장과 금융투자업에 관한 법상의 책임을 부담하는 것도 아니라는 점에 유의하시기 바랍니다.본 장에 기재된 당사의 분석의견 중에는 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 애초에 예측했던 것과 다를 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 예측정보와 관련하여 투자자가 고려해야 할 사항에 대해서는 본 증권신고서 처음 부분에 기재된 "예측정보에 관한 유의사항"을 참조하시기 바랍니다. 1. 평가기관 구 분 증 권 회 사 (분 석 기 관) 회 사 명 고 유 번 호 대표주관회사 키움증권㈜ 2. 평가의 개요 가. 개요 대표주관회사인 키움증권㈜는 『자본시장과금융투자업에관한법률』제71조 및 동법시행령 제68조에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로 한 모집ㆍ매출 등에 관여하는 인수회사로서, 발행인이 제출하는 증권신고서 등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다.대표주관회사인 키움증권㈜는 인수 또는 모집·매출의 주선업무를 수행함에 있어 적절한 주의 의무를 다하기 위해 금융감독원이 제정한 『금융투자회사의 기업실사(Due Diligence) 모범규준』(이하 '모범규준'이라 한다)의 내용을 회사 내부 규정에 반영하여 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상(자산유동화증권 등 제외)으로 기업실사를 의무적으로 수행하도록 규정하고 있습니다.대표주관회사인 키움증권㈜는 키움제8호기업인수목적㈜의 기명식 보통주식 5,000,000주를 총액인수 및 모집하기 위하여 동사의 증권을 분석함에 있어 정관, 재무상태표및 최근 감사보고서 등의 관련자료를 참고하여 동사의 재무상태, 경영진의 경력사항 및 전문성, 합병대상 산업군의 산업동향, 유사회사의 주가 등 주식가치에 미치는 중요한 사항을 분석하여 평가하였습니다. 나. 기업실사 이행상황 대표주관회사인 키움증권㈜는 키움제8호기업인수목적㈜의 코스닥시장 상장을위하여 동사에 대한 기업실사(Due-Diligence)를 실행하였으며, 동 실사의 참여자 및 일정,실사내용은 다음과 같습니다. (1) 기업실사 참여자(가) 대표주관회사 참여자 소 속 성 명 직 책 담 당 업 무 키움증권기업금융1팀 구 성 민 본 부 장 기업실사 총괄 장 지 영 이 사 기업실사 및 서류작성 총괄 전 진 희 부 장 기업실사 및 서류작성 총괄 이 우 진 과 장 기업실사 및 서류작성 실무 공 병 욱 대 리 기업실사 및 서류작성 실무 (나) 발행회사 참여자 소 속 성 명 직 책 담 당 업 무 키움제8호기업인수목적㈜ 송 현 길 대표이사 경영총괄 전 진 희 기타비상무이사 합병자문 및 공시 주 성 욱 사외이사 사외이사 조 재 환 감사 감사 (2) 기업실사 주요 내용 구 분 일 자 내 용 대표주관 계약
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체결 대표주관회사 계약 1차 기업실사 1. 발행사 경영전반에 관한 내용 검토 2. 실사 및 예비심사청구 관련 관련 준비사항 요청 3. 외형요건 검토 4. 이사회의사록, 주총의사록, 관계회사 거래 등 내부통제 관련 검토 5. 이사회 및 임원의 적정성 검토 등 6. 기업공개를 위한 사전준비사항 - 분산 및 공모규모 협의 - 향후 세부 일정에 대한 협의 7. 상장예비심사신청서 작성 2차 기업실사 1. 자료 요청 및 검토 - 주주명부, 등기부등본, 정관, 사내규정 - 임원경력사항, 대표이사 경영철학, 합병추진계획 등 검토 2. 정관 검토 - 정관 필수 기재사항 기재여부 검토 3. 설립 및 재무관련 사항검토 - 개시재무제표, 자본금 납입 관련서류 등 검토 4. 전환사채 발행 검토 - 전환사채 인수계약서, 주주간계약서 등 검토5. 영업위험평가 3차 기업실사 1. 대표주관회사 종합의견 작성 및 검토 2. 소유주식 및 전환사채 의무보호예수 3. 상장예비심사 청구일 전 재무제표 확인 4. 상장예비심사 신청서 첨부서류 준비 5. 상장예비심사 신청서 최종검토 상장예비심사청구 상장예비심사신청서 제출- 한국거래소 코스닥시장본부 상장예비심사승인 상장예비심사승인 4차 기업실사 1. 이사회의사록 및 주총의사록 내용 검토2. 증권신고서 작성 등 3. 기업실사결과 및 평가내용가. 경영성(1) CEO의 자질 동사의 대표이사 송현길은 IR/PR 전문 기업인 서울아이알네트워크㈜에서 다수의 IR자문 및 컨설팅 및 벤처투자 등을 수행하며, 성장성이 높은 견실한 기업을 발굴하는 역량을 키워왔습니다.송현길 대표이사는 이러한 전문성을 토대로 합리적이고 투명한 경영을 통하여 성공적인 합병과 주주의 이익 증진을 위해 노력하고 대표이사로서의 역할을 충실히 수행할 것으로 판단됩니다. (2) 인력 및 조직 경쟁력 기업공개와 인수합병의 성공여부는 우수인력 및 다양한 딜수행을 통해 누적된 경험과 노하우로부터 나온다고 볼 수 있습니다. 이러한 점으로 볼 때 동사는 IPO, M, 투자업무 등 기업금융과 관련된 다양한 실무경력과 전문지식을 보유한 인력으로 임원진을 구성하고 있어 향후 상장 및 합병추진에 있어서 관련 전문성 및 경쟁력을 보유하고 있다고 판단됩니다. 직책명 (상근/등기) 성 명 (생년월일) 주요경력 담당 업무 대표이사 (비상근/등기) 송현길 '11.10~現 서울아이알네트워크 이사'02.03~'08.02 우리투자증권 대리'01.08 고려대학교 경영학 학사 졸업 경영총괄 기타비상무이사 (비상근/등기) 전진희 '11.05~現 키움증권 기업금융1팀 부장'01.04~'11.04 에스브이파트너스 차장'01.02 이화여자대학교 경영학 학사 졸업 합병자문 및 공시담당 사외이사 (비상근/등기) 주성욱 '16.10~現 신성회계법인 이사'15.04~'16.09 딜로이트안진 회계법인 FAS M GROUP 공인회계사'12.10~'15.03 딜로이트안진 회계법인 감사본부 공인회계사'12.08 연세대학교 경영학 학사 졸업 사외이사 감사 (비상근/등기) 조재환 '09.10~現 회계법인 리안 이사'17.12~'19.09 진회계법인 이사'13.10~'17.11 딜로이트안진 회계법인 M GROUP 공인회계사'10.08 연세대학교 경제학 학사 졸업 감사 (3) 경영의 투명성 동사는 상장예비심사신청서 제출일 현재 소송사건에 연루된 사실이 없으며, 이해관계자 등에 대해 가지급금ㆍ대여금 및 가수금 등 부당한 자금거래 발생 내역이 없습니다. 또한 동사는 이해관계자 등에 기타 담보제공, 채무보증, 차입 등 내역이 존재하지않습니다. 동사는 경영상 주요 안건에 대해서 적법한 이사회 결의를 통하여 의사결정을 하고 있으며, 이해관계자와의 거래에 관한 규정을 통해 이해관계자를 상대로 자금대여, 채무이행 보증, 담보제공 등은 원칙적으로 불가하도록 규정함으로써 이해관계자들과의 부당한 거래가 발행하지 않도록 하였습니다. 동사의 업무집행기관으로는 이사회가 있으며, 감사기관으로는 1인의 비상근감사가 있습니다. 이사회는 등기이사 3인(사외이사 1인 포함)으로 구성되어 있으며, 최대주주와 특수관계가 없는 제3자를 비상근감사로
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선임하여 경영진에 대하여 독립적인 견제기능을 수행하도록 하고 있습니다. (4) 경영의 독립성 증권신고서 제출일 현재 동사의 지분구조를 요약하면 다음과 같으며 회사의 독립적인 경영에 지장을 초래할 만한 사항은 없습니다. (단위 : 주, %) 연도 구 분 성 명 관계 주식의 종 류 소유주식수(지분율) 변 동 원 인 기 초 증 가 감 소 기 말 제출일 현재 최대주주 ㈜에이씨피씨 발기인 보통주 설립 발기인 서울아이알네트워크㈜ 발기인 보통주 발기인 지니자산운용㈜ 발기인 보통주 발기인 키움증권㈜ 발기인/금융투자업자 보통주 합 계 주1) 상기 지분율은 2022년 10월 14일 동사가 발행한 1,120백만원의 전환사채를 반영하지 않은 수치입니다. 동사의 경영활동 등 주요 결정은 이사회 결의를 통하여 이루어지고 있습니다. 동사의이사회는 이사 3인(사외이사 1인 포함)으로 구성되어 있고, 비상근감사 1인이 선임되어 부당한 내부거래 등을 방지하기 위한 견제기능을 수행하고 있습니다. 또한, 동사는 설립시점부터 사외이사를 두어 경영의사결정 과정의 건전성과 투명성을 한층 강화하였습니다. 따라서 동사의 지배구조는 독립성을 확보하고 있다고 판단됩니다. 나. 재무상태 (1) 재무성장성 동사는 다른 법인과의 합병을 유일한 사업목적으로 하는 특수목적회사로서 기타 다른 영업 행위를 영위하지 않습니다. 따라서 상장을 위한 공모과정에서 공모자금이 유입되는 것 외에 특별한 재무성장성은 없을 것으로 예상됩니다. 향후, 공모를 통해 유입된 자금은 KB국민은행 여의도영업부에 공모자금의 100%가 신탁됩니다. (2) 재무안정성 동사는 코스닥시장 상장을 위한 공모를 통해 모집된 자금의 100%를 KB국민은행 여의도영업부에신탁하여 운용할 예정이며, 최초 모집 전 투자자금을 회사의 운영, 상장및 합병 관련비용으로 사용할 예정입니다. 또한, KB국민은행 여의도영업부에 예치된자금은 합병 성공 시 합병존속법인의 시설자금, 운영자금 등으로 사용될 예정이며, 합병에 실패하여 회사를 해산할 경우 공모주주에게 주권 보유비율에 따라 지급될 예정입니다. 한편, 동사는 공모전 주주등에게 발행한 전환사채로 인해 부채비율이 상승하였으나, 이는 코스닥시장 상장을 위한 공모 이후에 감소할 예정이므로 재무안정성에 문제가 될 소지는 없는 것으로 판단됩니다. (3) 재무자료의 신뢰성 사업연도 감사인 감사의견 지정감사 여부 설립시점 현재(2022.10.07) 선진회계법인 적정 아님 동사의 외부감사인의 감사보고서에 따르면 동사의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다. 동사는 설립 이후 선진회계법인이 동사의 외부감사를 수행하였으며, 동 회계법인의 회계사들은 동사의 주주 또는 친인척, 지인 등의 관계가 전혀 없으며, 공인회계사법 제15조에 의거하여 공정하고 성실하게 감사업무를 수행하였고, 업무 수행에 있어서 독립성을 유지하였다고 판단되며, 고의로 진실을 감추거나 허위보고를 한 사실이 있음에 대하여 확인할 수가 없었습니다. 따라서 감사인 및 감사 관계인이 동사의 증권신고서 제출일 현재 외관상, 실질상 독립성을 유지하고 있는 것으로 판단됩니다. 4. 공모가격에 대한 의견 가. 평가결과 대표주관회사인 키움증권㈜는 키움제8호기업인수목적㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다. 구분 내용 주당 공모희망가액 2,000원 확정공모가액 결정방법 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 키움증권㈜가 제시하는 상기 주당 공모희망가액은 동사의 실질적인 가치를 의미하는절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의재무에 대한 위험, 동사가 합병하고자 하는 산업에 대한 위험, 주식시장상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았습니다. 나. 공모가격의 산출방법 및 참고사항 공모가격은 발기인 및 대표주관회사의 협의에 의한 가격이며, 공모규모는 동사 설립 이후 대표주관회사와의 협의를 통해 주식시장 상황 및 주관회사의 자금유치능력 등을
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고려하여 결정되었습니다. 따라서, 일반적으로 상장되는 기업과는 달리 사업연혁 및 재무성과 등이 없기 때문에 동사의 공모가격 및 공모규모가 상대적으로 자의적일 수 있습니다. 즉, 일반적인 상장기업들은 매출액이나 영업이익, 당기순이익 등의 영업실적을 기반으로 그 기업가치를 평가받지만, 합병 이외의 사업목적을 영위하지 않는 동사의 경우에는 비교할 수 있는 영업실적 등이 없기에 공모가격 및 공모규모의 결정이 보다 자의적일 수 있습니다.당사의 공모전 주주들은 주당 1,000원에 투자하였으며, 대표주관회사인 키움증권㈜는 공모예정가액(2,000원)을 바탕으로 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 동사와 키움증권㈜가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.당사는 신고서 제출일 현재 유사회사로 볼 수 있는 기업인수목적회사 주주의 주가희석비율 및 과거 공모가액 결정방법 등을 고려하여 액면가의 20배수인 2,000원을 공모희망가액으로 제시하였습니다. 과거 공모를 거쳐 상장된 기업인수목적회사의 공모현황은 다음과 같습니다. 회사명 공모금액 액면가액 공모가격(A) 공모전발행가격(B) 공모전 발행가격대비공모가격배수(A/B) 희석비율 미래에셋비전스팩1호 117억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신영스팩7호 84억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 상상인제3호스팩 90억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제18호스팩 80억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융22호스팩 100억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 케이비제21호스팩 150억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 교보12호스팩 115억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩23호 123억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 삼성스팩6호 100억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제12호스팩 116.2억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS19호스팩 95억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융23호스팩 90억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신영스팩8호 125억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제9호스팩 100억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한화플러스제3호스팩 118.4억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 키움제7호스팩 80억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 케이비제22호스팩 100억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융24호스팩 140억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한화플러스제3호스팩 100억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제10호스팩 110억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 SK증권제8호스팩 70억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융25호스팩 400억 500원 10,000원 1,000원 2.0배 한국제11호스팩 100억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩24호 86억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 삼성스팩7호 300억 500원 10,000원 1,000원 2.0배 IBKS제20호스팩 80억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 교보13호스팩 76억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩25호 50억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 케이비제23호스팩 120억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제13호스팩 100억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩26호 150억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유진스팩9호 65억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제14호스팩 110억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩27호 130억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제21호스팩 80억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 비엔케이제1호스팩 80억 100원 2,000원 1,000원 2.0배
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신영스팩9호 103억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 주1) 공모가 배수 = 공모시 발행가 ÷ 공모전 발행가 주2) 공모주주 주가희석률 = (공모시 발행가 - 가중평균 발행가) ÷ 공모시 발행가 한편, 투자자들의 투자판단을 돕기 위하여 동사의 공모희망가액에 따른 희석비율을 제시하면 다음과 같습니다. 구분 내용 비고 총납입금액 12,000백만원 주1) 총발행주식수 주2) 가중평균발행가 1,714원 주3) 공모전 주당발행가격(A) 1,000원 주당 공모희망가격(B) 2,000원 공모전 주당발행가격 대비 주당 공모희망가격배수(B/A) 2배 희석비율 주4) 주1) 총납입금액 = (공모전발행가 × 공모전발행주식수) + (CB 행사가액 * 전환가능주식수)+ (공모희망가격 × 공모주식수) 주2) 총발행주식수 = 공모전발행주식수 + 전환가능주식수 + 공모주식수주3) 가중평균발행가격 = 총납입금액 / 총발행주식수(CB 전액 전환 가정)주4) 희석비율 = (공모희망가격 - 가중평균발행가격) / 공모희망가 다. 종합 의견 대표주관회사인 키움증권㈜는 키움제8호기업인수목적㈜가 제공한 자료와 객관적으로 정확하고 신뢰할 수 있다고 믿어지는 자료를 중심으로 기업실사를 수행하였으며, 객관적인 입장에서 공정을 기하기 위하여 최선의 노력을 다하였습니다.키움증권㈜는 기업실사과정을 통해 발행회사인 키움제8호기업인수목적㈜로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초하여 발행회사의 재무상태, 경영진의 경력사항 및 전문성, 합병대상 산업군의 산업동향, 유사회사의 주가 등 주식가치에 미치는 중요한 사항 등에 대하여 분석ㆍ평가한 결과, 키움제8호기업인수목적㈜에 대한 공모주식의 코스닥시장 상장 및 공모예정가액의 제시 과정이 타당하고 적합하게 작성되었다고 판단합니다.금번 공모는 국내외 거시경제 변수 변화로 투자수익에 대한 확실성이 저하될 수 있습니다. 투자자들께서는 상기 검토결과는 물론, 동 증권신고서 및 (예비)투자설명서에 기재된 동사의 회사 전반에 걸친 현황 등을 감안하시어 투자에 유의하시기 바랍니다.또한 대표주관회사가 현재 알고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 동 증권신고서 및 (예비)투자설명서에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 동사의 운영에 중대한부정적 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 배제할 수는 없으므로, 투자자께서는 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안되며, 독자적이고도 세밀한 판단에 의해 투자결정을 하시기 바랍니다.
지슨 — 증권신고서(지분증권)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1. 합병에 관한 사항 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령(이하 법 시행령) 제6조 제4항 제14호에 따른 기업인수목적회사로서 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른 법인과 합병하는 것(이하 "합병"이라 함은 이 회사가 기업인수목적회사로서 행하는 다른 법인과의 합병을 말하며, 이 합병의 대상이 되는 상대방 법인을 "합병대상법인", 이 합병에 따른 합병법인을 "합병법인", 이 합병에 따른 등기를 "합병등기"라 한다)을 유일한 사업목적으로 하는 회사입니다. 가. 합병의 개요 (1) 합병형태 당사는 영업양수 혹은 지분취득 등이 아닌 순수 합병방식으로 그 합병방식이 제한되며, 상법상 간이합병이나 소규모 합병을 할 수 없습니다. 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 당사가 소멸하는 방식 또는 존속하는 방식으로 합병할 수 있습니다.또한, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액(합병대상법인이 다수인 경우 각 합병대상법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 가액을 말한다)이「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제6조 제4항 제14호 가목에 따라 예치기관 등에 예치 또는 신탁된 금액의 100분의 80 이상이어야 합니다.한편, 당사는 당사 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병 제한)에 따라 합병대상법인을 한정하고 있습니다. 정관 제58조 (합병대상법인의 규모 및 합병 제한) ① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치자금 100분의 80 이상이어야 한다. 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다.② 최초 주권 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다.③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장상장규정 제2조제1항 제1호 바목 2에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할수 없다.④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다.1. 이 회사 최초 주권 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다. 이하 "주식등"이라 한다.)을 취득한 자(이하 "공모전주주등"이라 한다.)2. 이 회사의 공모전주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 자본시장법 제9조제1항에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사가. 이 회사의 공모전주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 이 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속나. 이 회사의 공모전주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속다. 이 회사의 공모전주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속라. 이 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속3. 이 회사의 공모전주주등의 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주 및 「독점규제 및공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사4. 이 회사 또는 공모전주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사⑤ 본 조 제4항제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전주주등의 주식수 산정시에는 당해 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다. (2) 합병일정 및 절차 당사는 기업인수목적주식회사의 취지 및 정관 제58조 2항에 근거하여 현재 합병대상회사로
지슨 — 증권신고서(지분증권)

고려중이거나, 합병대상회사를 선정하기 위한 조사나 협의 등을 진행하고 있지 않습니다. 따라서 당사의 구체적인 합병에 대한 일정이 확정되지 않은 상황입니다.다만, 향후 당사가 다른 법인과 합병계약을 체결할 경우 일반적인 합병 일정은 다음과 같습니다. 주요 절차 주요 내용 시기 상장법인이사회결의사항신고 및 공시 ㆍ합병관련 우회상장요건 확인서류 제출ㆍ거래소에 이사회결의사항 신고 및 공시ㆍ거래소에 이사회 결의사항 신고 및 공시 이사회 결의 당일 공시관련 매매거래 ㆍ공시관련 매매거래 정지 합병공시부터 정지 ㆍ주요 사항보고서 제출(사유발생 익일까지) 주요사항보고서또는 첨부서류 제출일 증권신고서 제출 ㆍ금융위원회 제출 효력발생기간 7일 주총소집 ㆍ주총소집이사회 결의 D-16 ㆍ주주명부 폐쇄 및 기준일 공고 D-15 ㆍ기준일 D ㆍ주주명부 폐쇄기간 D+1 ~ D+8 ㆍ주총참석장 등 작성 ㆍ주총소집통지 발송일 주총일 2주전 통지 ㆍ주주총회일 D+25 주식매수청구서류제출 ㆍ매수를 청구한 주주, 주식의 종류 및 수, 주식매수가격 및 결정방법 거래소 제출 주식매수청구가있을 시 합병종료보고서또는증권발행실적보고서제출 ㆍ금융위에 합병종료 보고서 제출ㆍ증권신고서 제출한 경우 증권발행실적보고서만 제출 합병등기완료즉시 지분변동공시 ㆍ합병으로 인하여 합병신주를 발행할 경우 신주 상장을 신청 실무상상장예정일의3~5 거래일 전까지 또한 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조 4항 및 정관 제59조(회사의 해산)에 근거하여 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 해산하여야 하며, 존속기한 만료 전 6개월 이전까지 합병을 위한 상장예비심사를 신청하지 아니하거나 합병결의에 따른 공식규정에 의한 신고가 없는 경우(상장법인과의 합병에 한함) 관리종목으로 지정되고 관리종목 지정 후 1개월 이내 지정사유 미 해소시 상장 폐지됩니다. 따라서, 당사는 최초 공모에 대한 주금납입일로부터 30개월 이내에 합병절차를 완료할 수 있도록 최선을 다할 것입니다. (3) 합병가액의 산정 합병기일 현재 합병대상법인의 주주명부에 기재되어있는 주주의 소유주식 1주에 대해 법률로 정한 합병가액 및 합병비율 산정에 따라 계산한 키움제8호기업인수목적 주식회사의 보통주와 교환하게 될 것입니다.당사와 주권상장법인과 혹은 주권비상장법인과의 합병가액 산정은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제176조의5, 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-13조 및 동 규정 시행세칙 제4조부터 제8조에 따라 산정할 예정이며 산정 산식은 아래와 같습니다. (가) 주권상장법인과의 합병 주권상장법인 간 합병의 경우에는 합병을 위한 이사회 결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 한 다음 각 목의 종가를 산술평균한 가액과, 다목의 종가 중 낮은 가액으로 합니다. 이 경우 가목 및 나목의 평균종가는 종가를 거래량으로 가중산술평균하여 산정합니다. 가. 최근 1개월간 평균종가. 다만, 산정대상기간 중에 배당락 또는 권리락이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 기산일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간의 평균종가로 합니다. 나. 최근 1주일간 평균종가 다. 최근일의 종가 (나) 주권비상장법인과의 합병 주권상장법인은 합병을 위한 이사회 결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 한 다음 각 목의 종가를 산술평균한 가액과, 다목의 종가 중 낮은 가액으로 합니다. 이 경우 가목 및 나목의 평균종가는 종가를 거래량으로 가중산술평균하여 산정 합니다. 가. 최근 1개월간 평균종가. 다만, 산정대상기간 중에 배당락 또는 권리락이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 기산일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간의 평균종가로 합니다. 나. 최근 1주일간 평균종가 다. 최근일의 종가 다만 상기 산출 가격이 자산가치에 미달하는 경우에는 자산가치로 합니다. 주권비상장법인의 경우에는 자산가치와 수익가치를 가중산술평균한 가액과 상대가치의 가액을 산술평균한 가액. 다만,