chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
버킷스튜디오 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

해당 영업 조직 및 기술은 사업부 자체에서 제작/운영하고 있으며 서버 인프라는 IDC에서 안정적으로 서비스 됩니다. 4) 상품 유통당사는 자사몰, 오픈마켓 등을 통해 유통사업을 영위하고 있으며 주력 상품은 무선이어폰(이어러블)입니다. 최근 젊은 층을 중심으로 이미용에 대한 관심이 높아짐에 따라 상품 리스트를 다각화하고 있습니다.5) 라이브 커머스 당사는 오랜 기간 축적된 방송 노하우를 바탕으로 방송 대행, 컨설팅 서비스를 제공하고 이를 플랫폼 사업화 하고 있습니다. 6) 임대사업당사는 "서울특별시 서초구 강남대로 489(반포동)" 이니셜타워Ⅰ빌딩을 통하여 사무실 등 임대사업을 하고 있습니다. (2) 판매경로1) 디지털비즈 매출유형 품목 판 매 경 로 용역수입 모바일 문자 콘텐츠 서비스판매 벨소리천국 (www.skybell.co.kr) 등 2) 콘텐츠 유통 매출유형 품목 판 매 경 로 콘텐츠 콘텐츠 약 30개 특수한 유형의 OSP(온라인 서비스 제공사) 약 15개의 일반 VOD서비스 사이트 IPTV 3사 디지털 및 위성 케이블 방송 전국 숙박업소, DVD방 등 영화관 영화상영,매점,광고 메가박스 세종점 : 5개관 3) 저작권 보호 매출유형 품목 판 매 경 로 OSP 솔루션 이용료 약 16개 계약 OSP의 월 이용료 저작권자 콘텐츠 23개 계약 저작권자로부터 정산 자료 제공에 따른 수수료 4) 상품 유통 매출유형 품목 판 매 경 로 상품 이어러블 등 대리점, 자사몰, 오픈마켓 등 5) 라이브 커머스 매출유형 품목 판 매 경 로 상품판매 상품 네이버 쇼핑라이브, 그립(Grip) 등 라이브 커머스 플랫폼 수수료 컨설팅, 판매대행 소상공인, 국내외 제조사 및 유통사 6) 임대사업 매출유형 품목 판 매 경 로 임대수익 부동산 임대 임대차 계약을 통한 임대료 및 관리비 청구 7) 주요 종속회사 사업 부문 구분 내용 신발사업 특약점, 전국 직영 영업소 3개점(서울, 중부, 부산) 산하 소매점 및 영업점(대전, 대구, 인천) 키오스크사업 요식업/노래방/PC방 프랜차이즈 50여개점 및 전국 영업대행사 30여개사 (3) 판매방법 및 조건1) 디지털비즈당사는 당사의 웹사이트에 가입한 사용자들이 서비스 및 콘텐츠를 쿠폰 형태로 선결제 구매하거나 직접 구매의 형태로 판매되고 있으며, 결제수단은 ARS결제, 전화요금통합과금, 휴대폰 통합과금, 신용카드 결제 등으로 다양한 결제수단을 이용할 수 있도록 하고 있습니다. 고객별 결제수단별, 마케팅 전략의 차이에 따라 판매조건이 변동이 있습니다. 2) 콘텐츠 유통 케이블방송, 숙박업소 및 DVD방은 기간별 단매의 형태로 판매하며 그 외 OSP, VOD, IPTV는 건별 판매를 개별 정산하여 월말 마감 후 익월 정산하고 있으며, 영화상영관은 영화 티켓판매, 매점운영 등 판매 활동을 담당하고 있습니다.3) 저작권 보호필터링 솔루션은 모두 선계약 후제공으로 서비스되며 계약후 필터링 모듈을 제작하여 업체에 모듈을 제공하게 됩니다. 필터링 모듈은 웹하드에서 업로드/다운로드시 동작하게 되며 정상 적용이 되면 필터링 사업부 로그 서버로 로그가 전송되게 됩니다. 이렇게 생성되는 필터링 로그는 저작권자의 정산자료로 활용되며 저작권보호 자료로보관됩니다. 웹하드는 월 트래픽당 웹하드별로 상이하게 월 사용료가 책정됩니다. 4) 상품 유통통신사 대리점 또는 당사가 운영하고 있는 자사몰, 오픈마켓을 통해 판매가 이루어집니다. 채널의 정책에 따라 수수료율 및 정산 방법은 상이합니다.5) 라이브 커머스당사의 서비스는 방송 컨설팅과 방송 대행 그리고 플랫폼 제공으로 구분됩니다. 컨설팅은 라이브 방송에 익숙하지 않은 고객을 위해 상품기획 및 쇼핑몰 분석을 진행해드리는 서비스입니다. 서비스 1회당 컨설팅 수수료가 책정됩니다. 방송 대행은 쇼호스트 섭외, 방송 진행이 포함되며 고객의 상품을 방송 플랫폼 유저들에게 판매 대행해주는 서비스입니다. 방송을 통해 발생한 매출액의 일정 %가 수수료로 책정됩니다.플랫폼 제공은 당사의 플랫폼을 이용하여 이루어지는 거래에 대해 판매제품 및 규모에 따라 일정 %가 수수료로 책정됩니다.6)
버킷스튜디오 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

임대사업당사는 "서울특별시 서초구 강남대로 489(반포동)" 이니셜타워Ⅰ빌딩을 통하여 사무실 등 임대사업을 하고 있습니다. 임대차계약을 통한 임대료 및 관리비용을 청구하여수익 인식을 하고 있습니다. 7) 주요 종속회사 사업 부문 구분 내용 대금회수조건 신발사업 매출 정산 후 유통망 형태별 현금 결제 키오스크사업 매출 정산 후 월 통장 CMS을 통한 집금, 결제수수료 수익 F 사업 매출 즉시 정산 부대비용조건(전사업) 판매부대비용은 발생 원인에 따라 판매 경로별 부담 (4) 판매전략1) 디지털비즈당사는 지속적인 콘텐츠 개발 확보 와 서비스 인프라 개선 및 확충을 통한 매출극대화를 목표로 기존 문자서비스 부문의 SMS대량전송을 LMS대량전송(한글1000자를 전송 가능)으로 전환 유도하고, 다양한 가격정책 등을 통해 이용자를 유도/증대 할 예정이며 산업 트렌드의 변화에 따라 고객들에게 언제나 수익을 극대화 해주는 최고의광고 도구로 변모함에 따라 더 가치있는 수익을 창출하여 기존고객 서비스만족도 향상 및 신규 가입고객을 지속적으로 증가시켜 나갈 것 입니다.2) 콘텐츠 유통당사는 현재 동종 업계에서 가장 많은 서비스 채널을 통해 서비스를 제공하고 있으며, 실시간 판매현황이 확인 가능한 정산시스템을 운용하고 있습니다. 당사에서 운영하는 정산시스템은 불법 판매 적발, 방지, 예방의 기능을 가지고 있습니다. 또한 기존의수동적인 판매방식에서 벗어나 적극적인 판매활동을 온라인상에서 전개하고 있습니다. 또한 영화 상영관은 조조, 평일, 휴일등 시간대별, 요일별 요금 차등제를 시행하고 있으며, 제휴업체와의 제휴를 통한 할인 판매를 시행하고 있으며, 신용카드사와의 제휴를 통하여 티켓 할인 판매를 시행하고 있습니다. 다양한 음료 및 간식 (콜라,팝콘 등)등을 제공함으로써, 매점 매출 확대에 중점을 두고 있습니다.3) 저작권 보호 필터링 솔루션은 웹하드 필터링을 시작으로 해마다 점유율을 늘려 나가고 있으며 이러한 노하우와 신뢰는 이미 국내 웹하드 시장에서 독보적이라 평가받고 있습니다. 이러한 노하우를 바탕으로 2017년부터 음란물 차단 솔루션을 솔루션에 포함시켜 추가적인 매출을 발생시키고 있으며 2017년 서비스초기 터보백신, 지란지교 등 많은 경쟁회사보다 많은 서비스 업체를 확보하게 되었습니다. 아울러 필터링 서비스와 함께 방대한 양의 콘텐츠 정보와 로그를 바탕으로 온라인 시청률 데이타인 SmartRanking 서비스를 2018년 런칭했으며 향후 부가서비스를 늘려 나갈 예정입니다. 4) 상품 유통당사는 오랜 기간 유지해온 업력을 바탕으로 주력 제품인 무선이어폰(이어러블)을 경쟁력 있는 가격으로 시장에 공급할 수 있다는 강점이 있습니다. 이를 바탕으로 통신사 대리점 및 자사몰, 오픈마켓에서 제품을 판매하고 있으며, 향후 제품군을 다각화하여 사업을 확정할 예정입니다. 5) 라이브 커머스당사는 SNS, 유튜브 등 소셜미디어를 통한 침투 마케팅을 진행하고 있습니다. 이를 통해 주요 고객인 소상공인을 발굴하고, 라이브 방송을 통해 새로운 매출 창출의 기회를 제공하고 있으며, 나아가 플랫폼 사업으로 발전시켜 해외진출을 계획하고 있습니다.6) 임대사업당사는 "서울특별시 서초구 강남대로 489(반포동)" 이니셜타워Ⅰ빌딩을 통하여 사무실 등 임대사업을 하고 있습니다. 상시 건물 유지보수를 통한 안정적인 임차인 유치 및 유지를 계획하고 있습니다.7) 주요 종속회사 사업 부문 구분 내용 영업전략 - 요식업 분야에서 프랜차이즈 직접 영업 및 영업대행사 확대- 교통카드/레저/교육/의료 등 공공 및 다양한 분야에서의 키오스크 인프라 개발- 무인화/렌탈 사업에 대한 신규 BM개발 및 시행 - 새로운 아이디어 창출을 통한 마케팅 활동으로 시장 활성화- 효율적 재고 관리를 위해 다품종 소량생산 체제로 전환- 재고 부담이 없는 군납 및 안전화 등 신규시장으로의 진출 확대- 마트 및 인터넷, 홈쇼핑과 같은 다양한 유통채널의 개척 >- 음식점의 품질 관리, 서비스 관리, 위생 관리- 브랜드 아이덴티티의 정립을 위한 통일성 확보 등의 노력 다. 수주현황 당사의 사업부문
버킷스튜디오 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

구조상 별도의 수주현황은 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 (1) 금융위험관리회사의 재무부문은 영업을 관리하고, 국내외 금융시장의 접근을 조직하며, 각 위험의범위와 규모를 분석한 내부위험보고서를 통하여 영업과 관련한 금융위험을 감시하고관리하는 역할을 하고 있습니다. 이러한 위험들은 시장위험(통화위험, 공정가치이자율위험 및 가격위험 포함), 신용위험, 유동성위험 및 현금흐름이자율위험을 포함하고있습니다.1) 신용위험관리신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키는 수단으로서 일정한 보증보험이나 담보를 수취하는 정책을 채택하고 있습니다. 회사의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 매출채권(*1) 기타채권(*1) (*1) 대손충당금을 제외한 채권잔액입니다. 2) 유동성위험관리 회사는 유동성위험관리에 대한 궁극적인 책임은 단기 및 중장기 자금조달과 유동성관리규정을 적절하게 관리하기 위한 기본정책을 수립하는 이사회에 있습니다. 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 관리하고 있습니다. 다음은 금융부채별 상환계획에 따른 금액입니다. (단위: 천원) 구 분 장부금액 3개월 이내 3개월 ~ 1년 1년 ~ 5년 합 계 매입채무및기타채무 차입금 리스부채 합 계 (단위: 천원) 구 분 장부금액 3개월 이내 3개월 ~ 1년 1년 ~ 5년 합 계 매입채무및기타채무 차입금 리스부채 합 계 3) 이자율위험관리이자율위험은 시장금리의 변동으로 인해 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동될 위험입니다. 시장금리변동 위험에 대한 회사의 변동은 주로 변동 이자율이 적용되는 차입금과 관련이 있습니다. 회사의 경영진은 이자율스왑계약을 체결하여 시장이자율의 변동으로 인한 금융상품의 미래현금흐름 변동위험을 관리하고 있으며, 이외의 시장이자율 변동이 회사에 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 4) 기타 가격위험요소회사는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 지분상품은 매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있으며, 해당 지분상품을 활발하게 매매하고 있지 않습니다.(2) 자본위험관리회사는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출합니다. 총부채 및 총자본은 재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다.보고기간말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채총계 차감: 현금및현금성자산 순부채 자본총계 순부채비율 6. 주요계약 및 연구개발활동 "해당사항 없음" 7. 기타 참고사항 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성1) 콘텐츠 유통콘텐츠 산업은 개인의 개성과 관심사에 따른 다양한 종류의 콘텐츠 수요가 증가하는 추세와 콘텐츠 플랫폼이 공급자 중심에서 사용자 중심으로 변하는 국면을 맞이하고 있습니다. 이에 따라 산업은 다양한 종류의 스마트 기기를 통해 소비할 수 있는 N-Screen 서비스를 중심으로 성장하고 있습니다.2) 디지털비즈지난 십여 년간 유·무선 통신 기술이 급격히 발전하고 초고속 통신망이 빠르게 확산하며 유선통신 기술 기반의 음성 통신 시대를 지나 컴퓨터 및 무선 통신 단말기 보급의 저변이 확대됐습니다. 한편, 기업통신사업 등의 시장이 빠르게 변화함에 따라 이용자들은 전송받은 여러 형태의 정보들을 통합 처리하려는 욕구가 높아지게 되었는데, 이러한 사용자 측면의 요구는 물론 비용적 측면까지도 만족시키는 시스템이 바로 차세대 CTI(Computer Telephony Integration : 컴퓨터 전화 통합) 기술인 UMS(Unified Messaging System: 통합 메세징 시스템)입니다. UMS는 인터넷을 통해 문자메시지(SMS), 음성메시지, 멀티미디어 메시지(MMS) 등을 휴대전화에
버킷스튜디오 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

전송하는 것으로 카드/보험회사, 공공기관, 증권사 등의 고객 서비스(B2C)와 개인 고객 간 서비스(C2C)를 위한 시스템으로 공급하고 있습니다. 3) 저작권 보호 영상콘텐츠는 영화 콘텐츠뿐만 아니라 드라마, 예능, 교양, 시사, 개인 영상 저작물 등 그 영역이 확대되고 있으며, 이러한 모든 영상콘텐츠를 유통함에 있어 정확한 유통 집계 현황, 판매 현황 및 콘텐츠 저작권 보호의 중요성은 점점 증대되고 있습니다. 아울러 PC뿐만 아니라 스마트폰, 태블릿 등 신규 스마트 기기의 등장으로 최근 몇 년 전부터 개인 영상과 몰래카메라 등의 피해 영상의 확보 자료 및 삭제 이슈가 증가하고 있습니다. 이에 따라 이와 같은 문제점을 해결할 수 있는 디지털 소멸사업이 업계의 핵심 기술로 주목받고 있으며, 국내뿐만 아니라 해외에서도 많은 관심을 보이고 있습니다. 현재 국내 웹하드 사업자는 영상을 인식하여 저작권자를 확인하는 필터링 솔루션을 의무적으로 장착하도록 규제하고 있으며, 해당 솔루션은 음란물 및 개인 영상과 몰래카메라 영상 등에 대한 차단처리 기술로 적용 범위가 확대되고 있습니다. 필터링 기술 중 DNA 식별 방식이 개인 영상, 몰래카메라 등과 같은 온라인 피해 영상을 차단하는데 가장 효과적임이 입증되었습니다. 이에 당사는 기술사업자로서 관련 정부 기관의 요청에 따라 공조하였습니다. 4) 유통 사업 유통 사업은 경제 전반을 구성하는 물적 요소들의 흐름에 관련된 사업으로, 하나의 특정사업에 국한되어 있지 않고, 생산지에서부터 소비지까지의 물품과 정보의 흐름 및 저장이 효율적으로 이루어질 수 있도록 계획, 통제, 실행하는 모든 과정과 프로세스를 다룹니다. 5) 라이브 커머스 전통적 유통 산업은 오프라인을 통한 매출이 주 수입원이었으나, 핀테크의 발달, 플랫폼 사업자들의 등장에 따라 일제히 온라인 기반의 E-Commerce 시장에 뛰어들고 있습니다. 구매자의 관점에서 E-Commerce는 오프라인 매장에 방문하지 않아도 된다는 점, 상대적으로 저렴한 가격에 제품/서비스를 구매할 수 있다는 점에서 큰 인기를 끌고 있으나, 제품에 대한 경험이 제한적일 수밖에 없다는 한계가 존재했습니다. 이에 온라인으로 실시간 방송을 송출하여 고도화된 고객 경험을 제공할 수 있는 라이브 커머스에 대한 수요가 폭증했으며, 관련 산업(라이브 커머스 플랫폼, 방송 대행, 쇼호스트 및 인플루언서) 역시 높은 성장세를 보이고 있습니다. 판매자(라이브 커머스 방송 송출자)의 입장에서 라이브 커머스는 TV/홈쇼핑 대비 낮은 수수료로 방송을 송출할 수 있습니다. 전통적인 TV/홈쇼핑 광고는 매출액 대비 40%~50%의 수수료가 발생하는 반면 라이브 커머스는 5%~30%의 저렴한 수수료로 광고를 진행할 수 있습니다. 또한 온라인 방송 특성상 높은 구전 효과를 통해 고효율의 마케팅 성과를 기대할 수 있다는 점에서 높은 가치를 지닙니다. 구매자와 판매자 모두에게 높은 가치를 제공하는 라이브 커머스 산업은 코로나19로 인해 이른바 언택트(Untact) 소비문화가 퍼진 현시점, 저렴한 가격과 고도화된 고객 경험을 제공한다는 점에서 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 6) 임대사업부동산 임대사업 부문은 세계경제상황 및 국내경제상황과 매우 밀접하게 관련되어 있으며, 건설 수요 등에 따라 크게 좌우될 수 있는 산업적 특성이 있을 뿐만 아니라, 전반적인 국내 경제의 버팀목으로 정부에 의한 국내경기조절적 수단으로 활용됨으로써 정부의 부동산 관련 정책 등에 의해 커다란 영향을 받고 있습니다. 7) 키오스크사업최근 국내 산업계는 최저임금 인상과 주 52시간 근무제도의 적용으로 인건비 부담이 과중해지고 있습니다. 이로 인한 변화 중 가장 눈에 띄는 점은 서비스 업종의 무인화 트렌드입니다. 식당에서는 키오스크(KIOSK)를 통해 고객이 스스로 주문하고, 무인 편의점이 곳곳에 생겨나기 시작했습니다. 현재 패스트푸드 프랜차이즈 업계에서 무인화가 가장 빠르게 진행되고 있고, 자영업계를 중심으로 스터디카페, 도서관, 코인노래방, 게임장 등 비외식 부문과 외식, 도소매업, 서비스 업종에서
버킷스튜디오 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

무인매장이 등장하며 키오스크에 대한 수요도 함께 증가하고 있습니다. 특히 최근 코로나19로 인해 타인과의 접촉을 자제하는 언택트(Un-tact) 소비 문화가 확산되며 다양한 업계에서 키오스크 도입에 속도를 내고 있습니다.8) 신발사업신발 산업은 경공업 분야의 대표적인 산업이며, 제조와 판매가 분리된 전형적인 분업 구조를 띠고 있습니다. 그 이유는 신발 산업이 노동집약적이기 때문인데, 신발 산업은 인건비가 낮은 동남아시아와 중국 등에서 하청생산을, 유럽 등 선진국에서 홍보 및 판매를 진행하는 국제분업체제가 고착되었습니다. 초기 신발 산업은 소품종 대량 생산체제로 성장해왔으나 소득 수준의 상승으로 인해 디자인, 품질, 브랜드 이미지에 대한 소비자의 다양한 요구가 생기기 시작했고, 이에 따라 다품종 소량 생산체제로 변모하고 있습니다.9) F 인적자원에 의해 연출되며 경영자, 내부고객, 외부고객이 삼위일체가 되어야하며, 특히 외부고객중심적인 Q(quality), S(service), C(cleanliness)를 갖춘 토탈서비스를 강조하고 자동화의 한계로 인해 타 산업대비 노동집약적입니다. 하지만 최근 세절기, 서빙로봇, 로봇바리스타, 키오스크 등 푸드테크의 발전으로 자동화의 문을 열고 있습니다.또한 원재료 구매는 카드 및 외상의 형태가 많으며 원재료가 상품으로 바뀌는 과정이 짧고, 외부고객은 지불방법으로 외상이나 유가증권을 사용하지 않는 관계로 운영자금의 회전 빠르고 현금확보가 용이합니다.그리고 적은 자본과 특별한 기술력없이 진입이 가능하며 원가율이 35% 이하로 신규참여의 용이성이 높은 만큼 경쟁도 치열하여 사업체가 영세할수록 자금난으로 인해 실패할 확률이 높은 편입니다. (2) 성장성 1) 콘텐츠유통 콘텐츠유통 사업 디지털 온라인 시장은 지난 10년간 꾸준히 성장해 왔습니다. 2010년 1,100억 원 수준이었던 매출 규모는 2019년 5,090억 원을 돌파하였으며, 400만 가구에도 미치지 못하던 IPTV 가입자 수는 1,600만 명을 넘었습니다. OTT 플랫폼의 성장과 온라인 위주의 소비 행태 변화로 인해, 앞으로도 디지털 온라인 시장은 계속해서 성장할 것입니다. 과거에는 주로 오프라인 영화관에서 영화를 관람했지만, TV나 스마트폰으로 이동 중에 다양한 콘텐츠를 이용할 수 있게 되면서 온라인 플랫폼 이용률이 증가하고 있습니다. 콘텐츠에 대한 접근성이 높아지면서 1인당 콘텐츠 소비량은 60% 이상 증가하였고, 이에 따라 TVOD 이용자 수뿐만 아니라 정해진 비용으로 여러 편의 콘텐츠를 이용할 수 있는 SVOD 이용자 수가 폭발적으로 늘어나고 있습니다. SVOD 서비스를 기반으로 하는 OTT 시장은 매년 25%씩 성장하고 있으며, 디즈니플러스와 쿠팡플레이 등 신규 사업자의 합류로 곧 1조 원 규모를 넘어설 예정입니다. 시장 규모가 늘어나고 사업자가 다양해지면서 ‘오리지널 콘텐츠’가 가입자 유치의 핵심 요소로 대두되고 있습니다. ‘오리지널 콘텐츠’에 더하여 OTT 플랫폼 동시 개봉작이나 온라인 개봉작이 늘어나면서 온라인 시장으로의 이용자 유입은 더욱 증가할 전망입니다. 오프라인 위주의 전통적인 유통 구조는 변화하고 있으며, 코로나19로 인해 더욱 가속화되고 있습니다. 이러한 경향 속에서 자신의 취향에 맞는 콘텐츠를 찾고자 하는 사용자들은 더욱 늘어날 것이며, 이에 따라 콘텐츠 산업과 디지털 온라인 시장도 견고하게 성장할 것입니다. 2) 디지털비즈 초기의 메시징 서비스는 개인과 개인 간의 메시지를 전달하는 서비스 위주였으나 스마트폰의 등장과 메신저 서비스의 활성화로 인해 기업용 메시징 서비스가 새로운 시장으로 떠오르게 되었습니다. 메시징 서비스는 SMS(Short Messaging Service) 서비스 외에도 LMS(Long Messaging Service) 및 MMS(Multimedia Messaging Service) 서비스 등 다양한 형태로 성장하고 있습니다.3) 저작권 보호 영상콘텐츠 식별을 위해 사용되는 필터링 솔루션(SmartFilter)은 점점 적용 영역을 넓혀 가고 있습니다. 필터링 솔루션은 현재 개인
버킷스튜디오 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

방송 저작물, 개인 영상 디지털 소멸사업에 필요한 기술, 몰래카메라 피해 영상 인식 등 공익사업을 위한 기술로 주목받고 있습니다. 또한 웹하드 필터링 솔루션 서비스로 축적된 방대한 양의 콘텐츠 정보는 새로운 활용 가치를 지니고 있습니다. 특히 당사는 웹하드에서 필터링 로그를 바탕으로 시청률 조사 내용과 해당 순위(판매) 제공과 더불어 영상 식별을 통한 맞춤형 AD 플랫폼 사업으로 사업 영역을 확대하고 있습니다. 저작권보호팀의 필터링 솔루션은 국내 웹하드 시장 점유율 1위의 노하우를 바탕으로 정부의 공익사업에도 참여하고 있으며, 다변화되는 영상콘텐츠 시장에서 지속적으로 새로운 기회를 창출할 것입니다.4) 유통 사업 당사의 주력 제품은 무선이어폰으로 빠른 성장성을 보이고 있습니다. 최근 최신 스마트폰에 유선이어폰을 연결할 수 있는 잭을 없애는 것이 업계의 트렌드로 자리 잡았습니다. 그 이유는 소득 수준의 증가로 인해 개성과 편의성을 추구하는 경향이 반영된 결과로 예상됩니다. 이에 따라 2016년 100만대 규모에 그쳤던 무선이어폰 시장 규모는 2017년 1,500만대, 2018년 3,500만대, 2019년 1억 700만대 수준으로 성장했으며, 2024년에는 12억대 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 5) 라이브 커머스 라이브 커머스 시장 규모 라이브 커머스 산업은 광의의 E-Commerce 산업으로 보아야 하므로, 시장 규모를 “E-Commerce 시장 규모 X 라이브 커머스 침투율”로 정의할 수 있습니다. 이에 따르면 라이브 커머스 시장 규모는 2020년 3조 원, 2023년에는 8조 원에 이를 것으로 예상되고 있습니다. 라이브 커머스 산업의 주요 고객층은 MZ 세대로 대표되는 20~30대이며, 해당 고객층은 스마트폰과 온라인 미디어 매체에 익숙하고, 유행에 극히 민감하며, 가심비 소비에 재화를 아끼지 않는다는 특성이 있습니다. 특히 MZ 세대들은 자신이 지지하는 BJ, 인플루언서, 연예인들에게 지원을 아끼지 않으며, 이는 금전 후원, 홍보 상품 구매 등 다양한 방식으로 표현되고 있습니다. 이에 따라 라이브 커머스 사업자들은 주요 고객층의 유입을 위해 충성 고객을 보유한 인플루언서 섭외, 양성에 힘쓰고 있습니다. 이 과정을 통해 관련 산업인 매니지먼트(쇼호스트 발굴, 관리, 중개) 등이 동반 성장하고 있으며, 이로 인해 구매자들의 요구를 충족시켜 전체 라이브 커머스 시장 규모가 커지는 선순환을 이루고 있습니다. 또한 라이브 커머스 사업자들은 화장품, 의류를 주요 판매 콘텐츠로 시작하였으나, 다양성을 중시하는 MZ세대 소비자들의 특성과 시대적 요구에 따라 라이브 커머스 사업이 다루는 재화/서비스의 범위는 꾸준히 넓어지고 있습니다. 그 범위는 현재 식품, 의약품, 자동차, 심지어 오피스텔 분양 등으로 다양하게 확대되고 있으며, 이러한 경향성이 지속될 것임이 예상됨에 따라 라이브 커머스 시장 규모도 꾸준히 성장할 것으로 판단됩니다.6) 임대사업최근 국내 부동산 시장은 저성장 지속, 가계부채 증가, 주택 대출금리 인상 및 원리금상환 규제 등 거시 지표와 부동산공급 과잉으로 인한 미분양 증가 등을 고려 시 조정기를 맞이할 것으로 전망되지만 수익형부동산은 금리인상에도 불구하고 인기를 이어갈 것으로 예상됩니다. 당장 금리가 인상되더라도 이를 대체할 만한 뚜렷한 투자대상이 없기 때문에 여전히 투자수요가 일정부분 유지될것으로 예상됩니다. 7) 키오스크사업 (단위: 억원) 키오스크_시장전망.jpg 키오스크_시장전망 국내 키오스크 시장 규모는 약 3,000억 원대로 추정됩니다. 이는 지난 2006년 600억 원 규모였던 것에 비해 연평균 13.9%의 성장률을 기록한 결과입니다. 한국무역협회에 따르면 키오스크 기기의 세계 시장 규모는 2020년 176억 3000만 달러에서 2027년 339억 9000만달러까지 성장할것으로 전망하고 있습니다. 국내에서도 자동화 수준이 향상되고, 인건비 절감 등 활성화로 키오스크 산업은 견고한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 현재 키오스크는 업무 효율을 높이는 보조 수단으로 인식되고 있으나 향후에는
버킷스튜디오 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

사람의 업무를 대체하는 수단으로 바뀔 것이며, 대형 패스트푸드 체인점과 유통, 서비스 업계의 잇따른 키오스크 도입으로 시장은 급성장할 것입니다.8) 신발사업 글로벌 신발 시장 규모는 2021년 2,246억달러에서 연평균 4% 수준으로 성장해 2027년에는 2,882억달러에 달할 것이 예상됩니다(IMARC 조사기관), 코로나19로 펜데믹으로 수요가 부진하였으나, 비대면의 점진적 해제로 인하여 신발사업 시장의 전망이 밝아지고 있습니다. 특히 신발사업은 건강 관리가 점차 중요하게 인식되며 스포츠 활동 인구가 늘어나며 수요가 증가하고 또한 최근 신발이 필수재가 아닌 자신을 꾸미는 선택재로 인식되기 시작하며 일상생활에서 신기도 하는 등 다양한 소비 수요가 생겨나고 있습니다. 이에 따라 신발 시장은 앞으로도 꾸준히 상승세를 유지할 것으로 기대하고 있습니다.9) F 일구밀집도가 높고 경제성장에 따른 가처분 소득의 증가 등의 요인으로 외식수요의 꾸준한 증가, 외식사업시장의 경쟁심화로 인한 지속적인 개발, 사교지향 및 건강에 대한 관심 고조 같은 사회적 요인 등으로 외식산업은 꾸준히 성장할 동력이 무궁무진하지만 높은 물가 상승률, 세계 정황의 변동성, 그리고 엄격한 정부 규제는 산업성장을 저해하는 요인으로 작용할 전망입니다.또한 인공지능 기술의 발달로 무인화, 자동화 같은 푸드테크도 성장중입니다. 이런 기술은 고객효과는 물론 인건비 절감이라는 효용가치가 더해지고 있으며, 이렇게 식품에 ICT를 융합한 기술, 플랫폼서비스 들이 외식사업의 성장을 견인할 것으로 전망하고 있습니다.(3) 경기변동의 특성 및 계절성1) 콘텐츠유통 콘텐츠 시장의 경우 다양한 플랫폼의 확대와 N-Screen 서비스 등으로 인하여 경기 민감도가 다른 사업에 비해서 낮고 계절적인 요인을 덜 받고 있습니다. 계절적으로 성수기와 비수기를 구분한다면 방학이 있는 1분기와 3분기를 성수기, 학기 시즌인 2분기와 4분기를 비수기로 볼 수 있습니다. 최근 경향을 보면 계절적인 요인보다 콘텐츠의 Line-up에 따른 매출 변동이 더 큽니다.2) 디지털비즈 산업의 특성상 해당 산업은 일반적인 제조업 등과 달리 경기변동의 영향을 크게 받지 않는다고 볼 수 있습니다. 그 이유는 경기가 불황인 경우 기업은 마케팅 비용의 부담을 줄이기 위해 상대적으로 저가인 문자메시지를 마케팅 도구로 활용하며, 경기가 호황인 경우 소상공인과 자영업자들도 문자메시지를 마케팅 도구로 활용하기 때문입니다. 3) 저작권보호 온라인 영상콘텐츠 시장은 지속적으로 성장하였으며, PC 시장에서 모바일 시장으로 그 수요가 이동되고 있습니다. 국민 인식의 변화에 따라 정부가 개인 영상 저작물과 몰래카메라 피해 영상, 리벤지 포르노 등과 같은 영상물에 대한 유출 차단과 단속을 강화하며 해당 영상물에 대한 보호 조치 기술이 주목받고 있습니다. 국내 영상콘텐츠 판매는 올림픽, 월드컵 시즌 등 방송 저작물의 수가 감소하는 기간에는 온라인 영상콘텐츠 수요자가 5% 감소하며 여름방학(휴가), 겨울방학 등과 같은 시즌에는 수요가 10% 이상 증가합니다. 4) 유통사업 유통사업은 최종 소비자를 대상으로 하므로 가구의 소득 및 소비지출의 변화에 영향을 받습니다. 최근 편의성을 추구하는 MZ 세대의 등장으로 기존의 유선이어폰을 대체하는 무선이어폰 시장이 폭발적으로 성장한 것이 그 예시입니다. 당사가 영위 중인 유통사업은 국내외 제품을 소싱하여 국내에서 판매하는 것이므로 환율, 코로나19 등 경기변동에 영향을 받습니다. 5) 라이브 커머스 라이브 커머스 산업은 E-Commerce의 일종으로 관련법의 규제에 영향을 받습니다. 특히, 현재 라이브 커머스 산업은 전통적인 TV/홈쇼핑과 다르게 방송 심의를 받지 않습니다. 그러나 현재 동태기인 라이브 커머스 산업의 부작용(소비자 피해 등)이 심화되면, 관련법 강화에 따라 산업의 성장에 변동이 생길 수 있습니다. 해당 산업은 플랫폼, 핀테크, 5G 등 기술의 발전에 영향을 받습니다. 국내의 경우 스마트폰 침투율이 100%를 넘었으며, 세계 최고 수준의 5G 망을 보유하고 있습니다. 이에 따라
버킷스튜디오 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

4K 수준의 초고화질 동영상을 끊김 없이 시청할 수 있으며, 이는 국내 라이브 커머스가 발전할 수 있는 주요한 요인이기도 합니다. 현재 플랫폼, 핀테크, 5G 기술은 지속적으로 발전하고 있으며, 이에 따라 라이브 커머스 산업도 발전을 함께할 것으로 예상됩니다. 해당 산업은 코로나19등 팬데믹의 영향을 받습니다. 지난 2020년 발생한 코로나19로 인해 세계 전반은 언택트 소비, 위생경제 등 트렌드의 다양한 변화를 맞이했습니다. 이로 인한 결과는 1) 전통적인 오프라인 유통업의 매출 감소, 2) 손 소독제, 마스크 등 위생경제 관련 산업의 성장 등이 있으며, 라이브 커머스는 E-Commerce 기반의 비대면 판매 채널이므로 높은 성장세를 기록했습니다. 해당 산업은 소비자들의 태도 변화에 영향을 받습니다. 2013년 배달 앱 시장 규모는 3,447억 원으로, 오프라인 매장 방문(외식)을 대체하는 수준은 아니었습니다. 그러나 배달 앱 이용의 편의성이 고객에게 알려지며 배달 앱 시장 규모는 2020년 8월 7.6조 원으로 상승했습니다. 이처럼 소비자들은 한 번 편의성을 경험하게 되면 그 이전으로 돌아가지 않으려는 성향이 있습니다. 라이브 커머스 산업은 오프라인 매장에 방문하지 않고도 실시간 방송 송출을 통해 고객에게 높은 고객 경험이라는 편의성을 제공하므로, 배달 앱의 사례처럼 향후 성장세가 두드러질 것으로 예상됩니다. 6) 임대사업부동산 임대사업과 관련하여 회사는 영업용 부동산의 효율적인 활용과 수익력 극대화를 위하여 임대와 관련된 계획, 관리, 보수 등 제반 활동을 체계적으로 운용하고 있으며, 각각의 활동과 관련된 통제활동을 효율적으로 운용할 수 있도록 제반 노력을 경주하고 있습니다. 7) 키오스크사업 키오스크사업은 인건비 절감, 업무 효율성 제고 차원에서 활성화되고 있는 사업으로 경기변동에 영향을 받습니다. 특히 최저임금의 상승, 주 52시간 근무제도의 정착으로 인해 비용 절감을 위한 키오스크 수요가 늘어나는 추세이며, 코로나19로 인한 소비 트렌드의 변화도 키오스크 수요 상승의 요인으로 작용하고 있습니다. 최저임금1.jpg 최저임금 인상추이 출처 : 최저임금위원회 8) 신발사업 신발 산업은 패션 산업의 일부로서 계절적인 영향을 많이 받습니다. 일반적인 의류 등 패션업계가 1년을 크게 봄/여름, 가을/겨울로 나누는 것처럼 신발 역시 시즌별 제품 라인을 구성합니다. 신발 산업은 세계 스포츠산업의 변동에 영향을 받습니다. 이는 스포츠산업에 쓰이는 운동화가 신발 산업의 전방산업이기 때문입니다. 대표적으로 신발 산업은 올림픽, 월드컵 등 글로벌 메가 이벤트의 개최 여부에 따라 영향을 받습니다. 9) F 경기와 가계소득이 수요 전반에 영향을 미치는 환경요인으로 경기변동에 민감도가 상당히 높은 편입니다. 따라서 경기상황 등으로 소비심리의 변동에 따라 식단가가 높은 고관여품목이나 기호식품에 대한 지출 증감폭이 변동 되곤합니다. 또한 청탁금지법과 같은 규제와 ‘연말, 기념일’같은 특수일엔 단기적으로 소비상황이 변동됩니다. 또한 여러 산업에서 트렌드 변화 주기가 짧아짐에 따라 외식 메뉴의 라이프 사이클 주기 역시 단축되는 추세이며, 외식 산업은 인구ㆍ가구 구조의 변화에 의해 영향을 받기도 합니다. 1인 가구의 증가, 핵가족화 등의 변화는 외식 산업의 수요층을 확대하는 동시에 외식 산업 내 트렌드를 바꾸는 등 다양한 측면에서 외식 산업을 변화시키고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 시장의 안정성 등 특성1) 콘텐츠유통 당사가 영위하고 있는 영상콘텐츠 사업의 경우 수출보다는 내수가 매출의 대부분이므로, 국내 경기의 침체 및 변동에 따라 수요가 민감하게 반응합니다. 따라서, 내수경기의 하락기에는 소비자의 구매 욕구의 감소로 인해 동 산업의 성장세가 둔화할 수 있습니다. 그러나 현행 영상물 유통시장의 플랫폼이 점진적으로 다양화되고 우리나라의 불법 유통시장이 관련 법규 강화와 업계에 의한 지속적인 노력에 따른 소비자의 인식변화로 합법 시장으로 점진적으로 전환되고 있는 상황을 비추어 볼 때, 향후 우리나라의 영상콘텐츠 부가판권에 대한
버킷스튜디오 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

매출 구조가 선진국형으로 변모될 것으로 예상되고 있습니다. 따라서 경기변동으로 인한 시장변동 요소보다 소비자 인식변화로 인한 요소가 시장에 더욱 큰 영향을 미칠 것으로 판단됩니다.2) 디지털비즈 디지털비즈 당사가 영위하고 있는 인터넷을 이용한 UMS 기술 기반의 휴대전화 문자메시지 사업은 경기변동에 크게 영향을 받지 않고 있는 서비스로, 불경기에는 판매 증대를 위한 마케팅의 가장 저렴한 형태로 이용하게 되며, 경기가 좋을 때는 중소업자 및 지역 기반 자영업자들의 가장 최적의 마케팅 도구로 이용되고 있습니다. 메시징 서비스는 성별, 연령, 지역 등 분류가 가능한 명확한 타켓팅을 통한 마케팅 효율을 증명해 왔으며, 이러한 메시징 서비스의 위상은 산업의 지속적인 성장을 이루어 나갈 것입니다. 특히, 스마트폰의 사용이 증가하면서 메시징 서비스에 대한 새로운 인식이 생겨났으며, 이는 개인과 개인의 관계가 아닌 개인과 기업 등의 새로운 분야에서의 성장을 이루고 있습니다.3) 저작권보호 저작권보호사업은 웹하드 솔루션 이용료(저작권 필터링, 음란물 차단)와 저작권자 판매에 대한 요율 정산, 기타 부가서비스(빅데이터 활용 정보제공 및 디지털 소멸사업), 저작권 차단 수수료 등의 비즈니스 모델로 운영됩니다. 웹하드 솔루션 이용료는 인상될 예정이며 향후 부가서비스에 대한 매출도 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 영상콘텐츠에 대한 수요가 스마트폰 등 모바일 기기로 이동하고 있으므로, 모바일 기기에 대한 영상 식별 기술 확보를 통해 대처할 예정입니다. 4) 유통사업 최근 스마트폰, 태블릿PC 등 스마트기기의 확산과 5G 기술의 발전으로 전자상거래 시장은 그 어느 때보다 큰 호황기를 맞이하고 있습니다. 2020년에 발생한 코로나19 역시 비대면(Un-tact) 소비 트렌드로 이어지며 전자상거래 시장의 폭발적 성장에 기여했습니다. 또한 간편결제로 대표되는 핀테크 산업의 성장도 당사가 영위하는 온라인 유통사업에 호재로 작용하고 있습니다. 이러한 경향성이 앞으로도 지속될 것으로 예상되므로, 온라인 유통사업도 안정적으로 성장해나갈 것입니다. 5) 라이브 커머스 당사가 영위하고 있는 라이브 커머스 산업은 국내에서 동태기이나, 성숙기 단계에 접어든 E-Commerce에 포함된 산업입니다. 또한 라이브 커머스 산업에 중요한 영향을 미치고 있는 플랫폼, 핀테크, 5G 기술이 점점 고도화되고 있으므로, 라이브 커머스 산업의 안정성은 준수할 것으로 예상됩니다. 6) 임대사업당사는 "서울특별시 서초구 강남대로 489(반포동)" 이니셜타워Ⅰ빌딩을 통하여 사무실 등 임대사업을 하고 있습니다. 유리한 입지조건 및 상시 건물 유지보수를 통한 안정적인 임차인 유치 및 유지를 계획하고 있습니다.7) 키오스크사업 키오스크설치사례.jpg 키오스크설치사례 2018년을 기준으로 롯데리아는 전국 약 1,350개 매장 중 826개 매장에 키오스크를 도입했으며, 맥도날드는 전국 약 420개 매장 중 250개 매장에, 버거킹은 전국 약 339개 매장 중 230개 매장에 키오스크를 도입했습니다. 특히 KFC는 전국 약 200개 매장 전체에 키오스크를 도입하는 등 국내 키오스크 사업은 패스트푸드 프랜차이즈 업계를 중심으로 빠르게 성장하고 있습니다. 최근 코로나19로 인한 경기악화로 프랜차이즈 업계, 자영업자들의 어려움이 가중되는 가운데 키오스크는 인건비 절감을 위한 대안으로 떠오르고 있습니다. 일반적으로 키오스크 1대당 약 1.5명의 인건비 절감 효과가 나타나며, 월 10~40만 원으로 리스 렌탈이 가능하므로 향후 시장은 안정적인 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 8) 신발사업 신발 산업은 노동집약적 산업으로 시장 진출에 진입장벽이 높습니다. 과거 대비 자동화가 많이 이루어졌으나 타 산업 대비 아직은 미약하며, 신발 제품의 특성상 세부 공정이 자주 변하는 등 완전한 자동화를 이루기 어렵습니다. 이런 이유로 신발 산업은 설비(자본)보다는 숙련된 인력(노동)에 의해 운영됩니다. 자본집약적 산업은 꾸준한 노동 공급과 인력관리가 핵심이므로, 신규경쟁자가 출현하기 매우 어렵다는 점에서 현재
버킷스튜디오 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

시장 선점자들의 안정성은 상대적으로 높다고 판단됩니다. 또한, 신발 산업은 제조와 판매가 철저히 분리된 대표적인 산업입니다. 해외 유명브랜드 신발등은 해외 본사에서 마케팅/유통을 담당한다면 중국 및 동남아 제조공장이 OEM, ODM 방식으로 제품을 생산/공급하는 시스템입니다. 이처럼 유기적인 분업이 구조화된 신발 산업의 특성상 그 안정성은 견고하다고 판단됩니다. 9) F 주변 환경요인에 의해 꾸준히 변화하고 있습니다. IMF 직후에는 take-out의 증가, 코로나19 이후에는 ‘외식의 내식화’를 이끌어낸 배달 등이 대표적입니다. 이렇듯 주변흐름에 발맞춰 외식관련 미디어는 현재 ‘배달 외식’, ‘밀키트’, ‘HMR’같은 키워드가 자주 등장하고 있습니다. 각종 통계에서도 해당 키워드의 시장 성장세는 폭발적이라고 할 수 있습니다. 현재까지는 규모적 측면에서의 단순 성장에 집중했다면, 미래에는 시장 자체의 내실을 다지는 과정이 기다리고 있습니다. 제품 자체에 대한 품질·가격 경쟁력은 기본이고, 그 이상의 차별화 전략으로 시장 경쟁에 참여해야 합니다. 기존의 차별화 전략은 맛을 연구하고 개발하는 것에 그쳤다면 이제는 ‘푸드테크’와 ‘프롭테크’를 기반으로 한 외식산업의 기술혁신 사례를 통해 차별화에 대한 인사이트를 찾아야 합니다. 즉, 새롭고 다양한 기술 트렌드를 브랜드와 서비스에 다양한 방법으로 접목시키면서 시장 내에서 안정적인 입지를 다질 수 있습니다. (2) 경쟁상황 및 당사의 시장 내 위치 1) 콘텐츠유통 당사는 영상물 부가판권 시장의 패러다임 변화에 따라 기존의 DVD 및 블루레이 제작 유통사업과 더불어 3D 콘텐츠를 비롯한 양질의 영상콘텐츠를 공급하기 위하여 노력하고 있습니다. 대표적으로 국내외 주요 영화에 대한 부가판권을 직간접적 투자를 통하여 적극적으로 확보하고 있으며, 그 영역으로는 온라인다운로드 서비스, IPTV, 공중파 및 케이블TV, 디지털 위성방송, 모바일 등이 있고, 스마트 시장의 도래에 따라 새롭게 파생될 신규 플랫폼에 대한 시장선점을 위해 투자도 병행하고 있습니다. 2) 디지털비즈 당사가 서비스 중인 문자시장은 2009년 하반기 이후 시장 성장이 고착화 되어 있으나 메시징 서비스에 대한 새로운 인식이 생기기 시작하면서, 타사 인수 등 공격적인 영업전략으로 새로운 성장을 맞이하고 있습니다.3) 저작권보호 저작권보호 필터링 솔루션은 2012년 국내에서 웹하드 등록제가 시행됨에 따라 필터링 솔루션을 제공하면서 기술 사업을 시작해 왔습니다. 국내에는 10개 정도의 영상 식별을 통한 기술 사업을 하는 업체가 있으며, 웹하드 필터링 사업은 3개 업체가 있습니다. 웹하드 필터링 시장은 경쟁사 (주)와이즈윌(구. 뮤레카)와 당사가 양분하고 있으며, 2012년 기술 사업 원년은 10개 업체에 해당 기술을 제공했습니다. 해마다 꾸준히 계약업체를 늘려나간 결과, 2017년 국내 웹하드 필터링 점유율 1위를 하였습니다. 2012년부터 웹하드 필터링 사업은 5개 업체가 있었으나 영업, 기술적 우위, 지속적 개발 등의 사유로 2개 업체는 소멸했으며 1개 업체는 시장에서 도태되어 시장 철수 예정에 있습니다. 현재 당사는 영상 식별 기술과 해당 업무의 노하우 등으로 방송통신위원회, 방송심의위원회, 저작권위원회, KAIT 등 정부 기관 및 산하 단체로부터 지속적인 협조 요청을 받고 있으며 공익사업에 대한 요구가 해마다 증가하고 있는 상황입니다. 4) 유통사업유통사업은 규모의 경제로 인한 진입장벽이 존재하는 전형적인 산업 중 하나입니다. 오프라인 비중이 줄어들고 온라인을 통한 제품 구매가 활발해지며 이러한 진입장벽은 더욱 높아지고 있는데, 이는 온라인이 오프라인에 비해 가격비교가 용이하기 때문입니다. 과거에는 제품 구매를 위해 오프라인 매장에 방문해야 했고, 같은 제품의 가격을 비교하기 위해 타 매장에 방문하는 등 비교적 많은 노력을 기울여야 했습니다. 그러나 이제는 온라인을 통해 같은 제품을 조금이라도 저렴하게 판매하는 곳을 찾아 구매하는 것이 가능해졌습니다. 이에 따라 기업은 규모의 경제를 이용하여 단가를 낮추는 가격
버킷스튜디오 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

경쟁에 직면하게 되었고, 경쟁력을 잃은 기업은 시장에서 퇴출하는 등 경쟁은 지속적으로 심화되고 있습니다. 당사는 오랜 업력을 바탕으로 무선이어폰 등 주력 제품을 경쟁력 있는 가격에 유통할 수 있는 인프라를 보유하였으며 자사몰, 오픈마켓 운영으로 온라인 유통시장의 노하우도 보유하고 있습니다. 5) 라이브 커머스 라이브 커머스 산업의 주요 사업자는 기술 기반의 플랫폼 사업자(이하 플랫폼사)와 방송 송출 과정을 대행해주는 대행사(이하 대행사)로 나뉘며, 초기 시장선점을 위해 각 사가 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다.6) 임대사업오피스 타운이 밀집되어 있는 가운데 신축건물이라는 메리트와 빌딩 바로앞 버스 정류장 등 교통의 편리성을 통해 경쟁 임대건물 보다 비교 우위를 점하고 있습니다.7) 키오스크사업키오스크사업과 관련하여 신규업체의 사업 진입을 어렵게 하는 제도적 장벽은 현재 없습니다. 또한 키오스크사업은 최근에 시장이 개척된 분야로, 공인된 기관에서 나온 산업에 관한 자료가 충분하지 않기 때문에 시장점유율에 관한 자료를 확보하기 어렵습니다.8) 신발사업국내 패션, 화장품, 생활용품 시장은 종류와 유통채널에 따라 시장 조각화가 심한 편이며 각각의 브랜드마다 경쟁업체가 상이하여 객관적인 시장점유율을 산정하기가 어렵습니다.9) F 사업 분야의 경우 사업자별로 규모 및 업체가 다양하여 정확한 국내 시장규모와 시장점유율 등에 대한 객관적인 자료가 없는 상황입니다. 또한 동일 업종이라 하더라도 경쟁기업간 정보 미공개로 인해 고객관련 정보를 파악하기가 어려워 업종 전반에 대한 시장점유율 전체를 확인하기는 어려우나, 당사는 주 소비계층인 MZ세대를 겨냥한 메뉴개발 및 서비스 차별화 등을 통해 일명 ‘핫플레이스’로 자리매김하고 있습니다.(3) 신규사업 등의 내용 및 전망 1) 유통사업 초고속인터넷의 상용화, 코로나19로 인한 비대면 소비 트렌드의 확산으로 전자상거래 시장 규모는 견고하게 성장하고 있습니다. 통계청에 따르면 국내 전자상거래 시장 규모는 2020년 133조 원이며, 2022년 200조 원까지 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 시장조사업체 스트래티지 애널리틱스(SA)에 따르면 당사 주력 제품인 무선이어폰시장 규모는 올해 2억 2,000만대 규모로 전년 대비 2배 이상 성장할 전망입니다. 당사는 에어팟, 버즈 등 시장에서 선호도가 높은 제품을 보다 경쟁력 있는 가격으로 유통하고 나아가 신규 제품을 직접 개발 또는 제휴를 통해 다양한 상품군을 확보할 예정입니다. 2) 라이브 커머스 상품 대행판매업을 영위하는 시장 내 경쟁사는 대부분 기존 온라인 마케팅 대행을 영위하는 사업자가 외형적으로 라이브 커머스 사업 부문을 추가하는 방식으로 시장 진출하지만, 당사의 경우 라이브 커머스 사업을 전담하는 상품기획팀, 유통팀, 마케팅팀과 방송 촬영에 필요한 스튜디오, 쇼호스트를 보유한 촬영팀을 직접 운영함으로서 전문적인 서비스를 제공하고 있습니다. 라이브 커머스 당사는 E-Commerce 기반으로 진행되는 라이브 커머스 사업의 리딩업체로서 대행판매 서비스를 기반으로 하여 자체 플랫폼을 구축 및 해외시장 진출을 계획하고 있습니다. 2020년 기준 약170조원에 달하는 중국 라이브 커머스 시장에 진출할 경우 사업이 고성장 할 전망입니다. 3) 임대사업당사는 "서울특별시 서초구 강남대로 489(반포동)" 이니셜타워Ⅰ빌딩을 통하여 사무실 등 임대사업을 하고 있습니다. 유리한 입지조건 및 상시 건물 유지보수를 통한 안정적인 임차인 유치 및 유지를 계획하고 있습니다.
버킷스튜디오 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측 정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단의 개요 2022년 세계경제는 코로나19(COVID-19)의 장기화 및 변이 바이러스의 확산, 우크라이나 전쟁 등으로 인한 글로벌 공급차질, 중국경제의 성장 둔화 등으로 불확실성이 확대되며 어려운 경영 여건이 지속되었습니다. 당사는 이러한 경제여건등으로 인하여 2022년 연결기준 매출 446억원, 영업손실 70억원, 별도기준 매출 207억원, 영업손실 19억원이 발생 하였습니다. 재무적인 측면에서는 연결기준 부채비율 142.6%, 자기자본비율 41.2%, ROE -142.5%,별도기준 부채비율 158.3%, 자기자본비율 38.7%, ROE -81.3% 을 기록하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결 기준) 가. 재무상태 자산은 전기대비 11,237백만원이 증가한 313,552백만원이며, 자본총계는 전기대비16,055백만원이 감소한 129,251백만원입니다.부채총계는 184,301백만원으로 전년대비 27,292백만원 증가 하였습니다. 당기의 유동비율은 48.0%이며 전기 109.8% 대비 61.8% 증가하였고, 부채비율은약142.6%로 전기 108.1%대비 34.5%감소 하였으며, 전환사채 및 전환우선주의 자본금 전환이 주요인입니다.비교표시된 제23(전)기 및 제22(전전)기 연결재무정보는 제24(당) 1분기부터 연결 재무제표를 작성함에 따라 개별(별도)재무제표 수치를 기입하였습니다. 이점 유념하여주시기 바랍니다. (단위: 백만원) 구 분 제 24(당)기 제 23(전)기 증감액 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 [자본금] [자본잉여금] [기타자본구성요소] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 비지배지분 자본총계 부채비율 재고자산회전율 4.99회 5.61회 (0.62)회 나. 영업실적(연결)당사는 모바일 서비스를 주사업으로 영위하고 있습니다. 2022년도 당사의 매출액은 446억원으로 전년대비 69.1%가 증가하였으며, 영업손익은 영업손실 70억으로 전년대비 236.7%손실이 증가 하였습니다. 당기손익은 당기순손실 1,956억원으로 전년대비 적자전환 하였습니다.비교표시된 제23(전)기 연결재무정보는 제24(당) 1분기부터 연결 재무제표를 작성함에 따라 개별(별도)재무제표 수치를 기입하였습니다. 이점 유념하여주시기 바랍니다 (단위: 백만원) 구 분 제 24(당)기 제 23(전)기 증감액 증감률 매출액 영업이익 법인세비용차감전순이익 적자전환 당기순이익 적자전환 총포괄손익 적자전환 주당순이익(원) 적자전환 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 당사의 부채비율은 전년대비 증가하였으며, 차입금의존도는 2020년도 25.1%, 2021년도 30.6%, 2022년도 23.0%로 다소 안정적 흐름을 유지하고 있습니다 유동비율은
버킷스튜디오 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

2020년도 135.2%, 2021년도는 109.8%, 2022년도 48.0%로 다소 낮아지고 있습니다.비교표시된 제23(전)기 및 제22(전전)기 연결재무정보는 제24(당) 1분기부터 연결 재무제표를 작성함에 따라 개별(별도)재무제표 수치를 기입하였습니다. 이점 유념하여주시기 바랍니다. (단위 : %) 구분 2022년(제24기) 2021년(제23기) 2020년(제22기) 부채비율 차입금의존도 유동비율 나. 자금조달 및 지출 1) 차입금 내역2) 직접조달 내역(1) 제3자배정 유상증자- 회사는 2022년 04월 22일 40,000백만원 규모의 제 3자배정 유상증자로 기명식 전환우선주식 12,638,231주(@3,165)를 발행하였습니다. 인수 대상자는 이니셜1호 투자조합 및 더블유디제이1호조합 입니다.(2) 전환사채 - 회사는 제 11회차 국내사모 전환사채를 2022년 04월 20일에 만기가 3년이고 표면금리 3%, 만기이자율 3%인 30,000백만원 규모의 국내 전환사채권을 사모방식으로 발행하였습니다. 해당 채권의 소유자는 2023년 04월 20일부터 전환사채의 전환을 청구할 수 있으며 동 기간부터 Put Option행사로 채권을 상환 할 의무가 발생 할 수도 있습니다. (3) 조달자금의 지출내역- 회사는 2022년 04월 26일 (주)인바이오젠으로 부터 30,000백만원 규모의 제 3자배정 유상증자로 기명식 전환우선주식 8,086,254주(@3,710)를 취득하였습니다.- 회사는 2022년 06월 20일 22,498백만원 규모의 아카라코리아(주)의 신주 및 구주 2,917,969주(@7,710)를 취득 하였습니다. 5. 부외거래 해당사항 없음 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 본문 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 나. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 사업보고서 본문 'Ⅱ. 사업의 내용 9. 위험관리에 관한 사항' 을 참조하시기 바랍니다
청담글로벌 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 Mega Global Platform을 비롯한 Global Network를 기반으로 성장 잠재력이 높은 Beauty 제품들을 중국. 미국, 유럽, 동남아 등 글로벌 시장에서 유통/마케팅/브랜딩하며 성공적인 브랜드로 안착할 수 있도록 컨설팅, 마케팅 및 유통을 일원화한 One-Stop Total Solution을 제공하는 E-Commerce 기업입니다.구체적으로, 당사는 (ⅰ) JD.COM, T-mall 등 Global E-Commerce Platform과의 견고한 Partnership, (ⅱ) Global Brand 소싱 영업망과 (ⅲ ) Big Data 기반의 Platform 社 - Brand 社에 대한 양방향 Solution제공 역량을 당사의 강점으로 활용하여, Global E-Commerce Platform 및 유통 전문 기업 등에게 화장품(스킨케어, 색조, 향수 등), 영유아제품, 건강기능식품을 공급하고 있습니다.2017년 12월 법인 설립 후 국내외 브랜드사와 전략적 제휴를 통하여 다양한 브랜드의 Global Beauty 제품을 성공적으로 글로벌 시장에 브랜딩/마케팅 및 공급하였습니다. 설립 후 초창기에는 잠재력이 있는 국내 중소 브랜드를 발굴 및 협업하여 중국시장 진출을 위해 지속적인 마케팅 활동 및 중국시장 공략을 위한 영업활동을 수행하였으며, 이러한 노력의 결과로 2018년, 2019년에 걸쳐서 괄목할만한 성과를 이루어냈습니다. 2020년부터는 설립 이후부터 지속적으로 당사의 영업역량을 투입하였던 중국 내 거대플랫폼 징동닷컴(JD.com)과의 Vendor계약을 체결함에 따라, 글로벌 화장품 브랜드 매출을 중심으로 다시 한번 회사가 크게 성장하였습니다. 이후 자사가 관리하고 있는 글로벌 Beauty 브랜드 제품의 공급망과 마케팅역량, 중국 이커머스 시장 내의 영업망 및 노하우를 바탕으로, 지속적으로 글로벌 Beauty 제품의 공급과 대한민국의 잠재력 있는 중소/인디 브랜드 제품을 해외시장에 런칭, 마케팅, 매출함으로써 Global Beauty Distribution Marketing Player로 자리잡았습니다. 또한, 2021년 하반기 JD.com과 영유아제품의 Vendor 계약 체결, 친환경 해외직구몰 '바이슈코(Bysuco)' 등을 통해 본격적으로 당사가 추구하는 E-Commerce Platform 기업의 모습을 구축해 나가고 있습니다.한편, 당사의 연결대상 자회사로는 ㈜바이오비쥬(제출일 기준 지분율 64.66%), ㈜프로비티축구클럽(제출일 기준 지분율 100.00%)가 있으며, 2018년 7월 설립된 ㈜바이오비쥬는 HA필러 및 보톡스류를 중국시장을 중심으로 제조 및 유통하고 있으며, 전세계 11개국에 판매망을 보유하고 있습니다. 향후 PN 및 줄기세포류, EM 등 신물질 개발을 통해 바이오 사업으로의 영역을 확대할 계획입니다. 또한 2021년 7월 설립한 ㈜프로비티축구클럽의 경우, 현재 국내 유소년축구단을 운영하고 있으며, 향후 국내외 유능한 유소년들을 조기 유학 장학 사업을 통해 유럽 등 해외 무대에 일찍 적응하게 하여 ㈜프로비티축구클럽의이 '아시아 최고의 유소년 축구 메카'가 되는 것을 목표로 하고 있습니다 ㈜청담글로벌은 '가치를 만들어가는 글로벌 유통 플랫폼 리더'라는 기업 모토를 가지고 있으며, 당사가 보유한 글로벌 유/무형의 네트워크와 정보를 기반으로 공급자 및 수요자 모두에게 가치있는 감동을 만들어 내며 설립 이후 제 6 사업연도인 2022년 기준 매출액 2,162억원,영업이익 76억원(연결기준)을 달성하였습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품(서비스) 등의 현황 [과거 3개년 부문별 매출액] (단위: 백만원, %) 구분 2022년 2021년 2020년 금액 비율 금액 비율 금액 비율 Beauty 유통 화장품 영유아제품 건강기능식품 기타(*1) 소계 직구플랫폼 인허가용역 바이오비쥬 프로비티축구클럽 바이슈코 0.00* 합계 (*) 기타에는 의류 등이 포함되어있습니다.(*)부문별 금액은 백만단위 반올림이므로 소계 및 합계 금액의
청담글로벌 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

약간의 오차가 있을수 있음 나. 주요 사업영역(제품 및 서비스)에 대한 설명 당사는 사업초기부터 차홍, 원진, 키노닉스 등 국내의 유망한 브랜드와의 수권계약(특정 국가 또는 지역내의 총판계약)을 적극적으로 체결하여, 중국 시장 내에서 브랜드 마케팅, 정부 규제 대응, 판매 및 유통, 소비자 DB구축 및 피드백 등을 수행하였으며, 2021년도에는 유리드와의 수권계약을 체결하는 등 사업초기부터 현재까지 K-Beauty Brand의 발굴 및 관리 사업을 지속적으로 수행하고 있습니다. 이러한 Brand Development 사업은 직접적인 수익창출 부문은 아니지만, 당사의 새로운 성장동력을 발굴하는 원동력이며, Global Platform과의 거래관계에서 당사만의 강점으로 작용하고 있습니다. k-beauty 주요 수권 브랜드_청담글로벌.jpg k-beauty 주요 수권 브랜드_청담글로벌 Brand Development 사업활동의 주된 업무흐름 및 당사의 역할은 다음과 같습니다. brand development 업무흐름도_청담글로벌.jpg brand development 업무흐름도_청담글로벌 ① 브랜드 발굴 해외 화장품 시장의 플랫폼 데이터를 기반으로 글로벌 현지 트렌드 및 소비자들의 Needs와 소구 포인트를 발굴하고, 이에 부합하는 국내 브랜드 및 해당 브랜드사들의 적합한 제품을 소싱(Sourcing)합니다. 이후 해당 국내 브랜드 제품들이 글로벌 시장에 성공적으로 안착할 수 있도록 플랫폼 데이터 및 시뮬레이션을 목표 시장의 규정, 제품의 경쟁제품 현황, 가격정책 및 유통물량 등을 파트너사와 협의하며, 유통방안과 마케팅 전략 등을 구상합니다. 이후 직매입 방식을 통해 매입 계약을 체결합니다. ② 수출준비: 사전 인허가 수행 및 마케팅 활동 국내 중소기업 브랜드 파트너들이 중국 화장품 시장에 제품을 직접 공급하기에는 각종 규제 및 위생허가 등 복잡한 절차와 많은 서류 준비에 어려움이 있습니다. 또한, 중국 화장품 산업 정책 대응 등에 대한 어려움으로 인하여 허가를 받기까지 기간도 상당히 오래 소요가 됩니다. 당사는 중국 시장 및 규제에 대한 높은 이해도와 영업망을 바탕으로 국내 브랜드 제품이 정식적으로 해당 시장에 유통될 수 있도록 다양한 서류 준비와 발급, 인허가 취득 등에 직접적으로 대응하여, 국내 브랜드사들의 어려움을 해소시키고 있습니다. [중국 내 위생허가 절차 요약] 구분 특수 비특수 허가기관 중국식품약품감독관리 (NMPA(구 CFDA 총국) 각 지방식품약품감독관리국 (천진, 상해, 철강, 복건, 하남, 중경, 사천, 라오닝 등 총 11개 행정구역) 테스트기관 NMPA 공인한 33개 중국 내 테스트 기관 http://www.scdc.sh.cn NMPA 공인한 33개 중국 내 테스트 기관 http://www.scdc.sh.cn 책임회사 역할 재중책임회사 : 중국 위생허가 허가증 취득 단계까지 책임짐 경내책임인 : 중국 위생허가증 취득 이후에도 제품의 수출입, 제품품질안전, 경영, 회수 등 신청기업과 함께 관리 및 책임짐 * 상품 통관은 무조건 경내책임인을 통해 진행要 책임회사 등록 요건 1개 기업당 1개 재중책임회사 지정 가능 1개 기업당 1개 경내책임자 지정 가능 신청절차 사전검토 → 검측 → 심사 → 위생허가증 발급 사전검토 → 검측 → 비인증명서 발급 → 심사 수입항만 중국 全항만 경내책임인 등록 항만 위생허가 통과 기간 약 10개월 ~ 15개월 * 검측 시작일 기준 약 4개월 *검측 시작일 기준 유효기간 4년 (유효기간 연장은 만료 8개월 전 신청要) 반영구 또한, 이외에도 당사는 정식 수출 전 사전 마케팅을 진행합니다. 인플루언서를 통한 사전 홍보, 중국 보세창고 및 위쳇 등 폐쇄채널을 통한 역직구 판매 등을 실시하며 이는 해당 제품이 정식 수출되었을 때 즉시 시장에 판매될 수 있는 효과를 가져옵니다. ③ 정식 수출 정식 수출이 이루어지고 나면, 당사는 중국 내 화장품 시장의 On/Off Line 채널의 활성화를 위하여 온라인 인플루언서인 왕홍을 활용하는 등 본격적으로 공격적 마케팅을 진행합니다.
청담글로벌 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

이러한 온라인 노출을 통한 공격적 마케팅으로 지역별 판매량, 연령별 구매현황, 재구매율 등에 대하여 모니터링 및 결과 데이터를 구축합니다. 이는 향후 중국 이커머스 플랫폼(T/Mall 및 JD.COM 등) 및 오프라인 채널에 직접 브랜드 제품을 공급할 수 있는 자료로 활용됩니다. ④ 브랜드 안정화 및 판매 제고 당사가 활용할 수 있는 모든 On/Off-Line 채널에 브랜드 제품을 공급하며 매출을 극대화함에 따라 해당 시장에 브랜드 안정화와 함께 브랜드 가치를 제고시키는 역할을 합니다. ⑤ DB 데이터 구축 브랜드 소싱 및 플랫폼 입점 판매를 통하여 수취한 데이터(브랜드 제품별 판매량, 마케팅 ROI, 소비자 CRM 데이터 등)는 향후 기존 국내 브랜드 파트너사들과 2차(Second) 브랜드 공동기획 및 자사 브랜드(Private Brand) 기획 등으로 새로운 사업기회(Business Opportunity)로 확대됩니다. 이러한 일련의 One-Stop Total Solution 과정을 거쳐 국내 브랜드사들과 동반성장하는 선순환 구조의 사업을 진행하고 있습니다. (2) Beauty 제품 유통 사업 Beauty 제품의 Platform/Off-line 유통부문은 당사의 주된 매출 부문이며, 국내외 브랜드의 스킨케어, 메이크업, 향수등 Beauty 제품을 Global Platform 및 기타 국내외 On/Off-Line 유통망을 통해 공급하고 있습니다. 1) Global Platform 유통망당사의 Global Platform과 관련하여 2020년 이후 현재까지 JD.COM을 중심으로 Global Platform에 Beauty 제품을 공급하고 있으며, 구체적으로는 ⅰ) Global Beauty 제품 (조말론, 랑콤, 라메르, SK2, 키엘 등) ⅱ) 국내 Beauty제품(원진, 차홍, 바닐라코, 더후 등) ⅲ) 영유아제품(Friso, A2 등) ⅵ) 건강기능식품등(네슬레, Swisse) 을 납품하고 있습니다. 청담글로벌 주요 플랫폼.jpg 청담글로벌 주요 플랫폼 또한, 당사는 고객사인 Platform의 창고별 SKU 재고현황 및 매입현황을 모니터링하여 실제 재고현황을 파악하고 있으며, 실시간 판매 모니터링을 통하여 예상 납품물량을 측정하고 매입처 통보함에 따라 고객사가 원하는 납기 및 가격 등 납품만족율을 상승시킬 수 있습니다. 플랫폼 데이터 모니터링 및 분석.jpg 플랫폼 데이터 모니터링 및 분석 2) 기타 온/오프라인 유통망Global Platform 社 이외에도 당사는 지역별로 스토어들(WATSONS, SASA, SEPHORA 등)과 파트너쉽을 맺고 현지 도소매 유통 파트너들에게 상품을 공급하고 있으며, 또한, 지역별 판매 데이터를 기반으로한 맞춤 제품 공급 및 큐레이션을 통하여 현지 비즈니스 파트너들을 지원하고 있습니다. 플랫폼 외 해당 경로의 매출은 대부분이 국내 브랜드제품에 대한 매출입니다. 종합 도소매 기업을 통해 최종적으로는 온라인 마켓 및 오프라인 매장에 국내 브랜드 제품들이 유통됨에 따라 단순 제품 공급이 아닌 당사의 총판 브랜드를 중심으로 마케팅 효과를 기대할 수 있으며 일반 유통 파트너들에게 판매전략 수립 및 마케팅 소스 등을 공유하여 파트너들의 Lock-In 효과를 통해 글로벌 파트너로서 동반 성장할 수 있는 동력으로 작용합니다. 청담글로벌_온라인 유통망.jpg 청담글로벌_온라인 유통망 청담글로벌_오프라인 유통망.jpg 청담글로벌_오프라인 유통망 3) 매입처 및 주요 브랜드당사는 유럽(이태리外), 두바이 등 글로벌브랜드사 및 Beauty 전문 대형 유통상들과의 파트너쉽 관계를 통하여 다수의 소싱망을 확보하였으며 이러한 당사의 제품소싱능력과 더불어, 당사가 보유한 판매 네트워크를 통해 발생하는 대량 발주로 인해 유리한 가격으로 고객사에 제품을 공급할 수 있습니다.당사가 주로 매출하는 해외 화장품 브랜드로는 랑콤, 키엘, 조말론, 에스티로더 등이 있으며, 주요 국내 브랜드로는 원진, 키노닉스, 바닐라코, 더후 등이 있으며, 향후 브랜드별 이익률 및 판매율 등의 데이터분석을 통해 수익성을 극대화하는
청담글로벌 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

브랜드 다양성을 확대해나갈 계획입니다. 또한, 당사는 2021년부터 제품군 확대를 통해 건강기능식품, 영유아제품을 유통하고 있으며 주요브랜드로 바이오아일랜드, 스위스, 네슬레, 프리소 등이 있습니다. 청담글로벌_주요 화장품 브랜드.jpg 청담글로벌_주요 화장품 브랜드 청담글로벌_주요 영유아, 건강식품.jpg 청담글로벌_주요 영유아, 건강식품 (3) 직구 플랫폼 '바이슈코(Bysuco) 당사는 2021년 6월 친환경 직구몰인 바이슈코(https://www.bysuco.com/)을 론칭, 국내 서비스를 시작하였으며, 글로벌 정품 Beauty 브랜드 제품 등을 쉽고, 빠르고, 저렴하고, 안전하게 국내 고객들에게 전달할 수 있는 플랫폼입니다. 당사는 바이슈코 사업부를 (주)에이아이청담에 이관하였으며, (주)바이슈코로 사명을 변경하였습니다. 바이슈코_홈 화면.jpg 바이슈코_홈 화면 당사는 상기 기술한 Beauty 제품 유통 사업에서의 구매력 및 제품 소싱능력을 바탕으로 '바이슈코'에서 국내 고객에게 다양한 제품을 저렴하게 구매하도록 하며, 물품은 고객의 구매결정 이후, 홍콩 소재 당사 매입처의 창고에서 고객으로 배송되며당사는 현재 거래액 대비 일정 수수료를 수취하고 있습니다.2022년 12월말 기준 누적 가입회원수 60,256명으로 지속적으로 회원수가 증가하고 있습니다. [바이슈코 주요 실적 지수] (단위: 명, 개) 구분 2021년 2022년 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11퉐 12월 회원수 신규 가입 누적수 노출 상품수 향후, 당사는 모바일 앱 개발 그리고 미국, 중국, 및 일본 버전의 사이트 오픈 등 바이슈코 직구몰 사업을 지속적으로 확대해 나갈 예정이며, 글로벌 직구 플랫폼으로써 회원수 및 방문트래픽 증대를 통해 향후 광고수수료, 결제대행수수료 등의 매출 또한 발생할 것으로 기대하고 있습니다. (4) 인허가 등 용역매출 당사는 중국 시장 및 규제에 대한 높은 이해도와 영업망을 바탕으로 국내 브랜드 제품이 정식적으로 해당 시장에 유통될 수 있도록 다양한 서류 준비와 발급, 인허가 취득 등에 직접적으로 대응하여, 국내 브랜드사들의 어려움을 해소시키고 있습니다. 해당 과정에서 브랜드사 등으로 부터 용역매출을 발생시키고 있습니다. (5) HA필러 및 보톡스류 제조/유통 (바이오비쥬, 지분율 64.66%) 2018년 7월 설립된 ㈜바이오비쥬는 HA필러 및 보톡스류를 중국시장을 중심으로 제조 및 유통하고 있으며, 전세계 11개국에 판매망을 보유하고 있습니다. 향후 PN 및 줄기세포류, EM 등 신물질 개발을 통해 바이오 사업으로의 영역을 확대할 계획입니다. 바이오비쥬_제품사진.jpg 바이오비쥬_제품사진 3. 원재료 및 생산설비 가. 상품매입 현황 [과거 3개년 부문별 매입액] (단위: 백만원, %) 구분 2022년 2021년 2020년 금액 비율 금액 비율 금액 비율 Beauty 유통 화장품 영유아제품 건강기능식품 기타 소계 바이오비쥬 합계 (*)부문별 금액은 백만단위 반올림이므로 소계 및 합계 금액의 약간의 오차가 있을수 있음 나. 원재료 가격변동 추이당사가 영위하고 있는 사업의 특성상 일반 제조업과 달리 원재료 매입을 통한 생산이 아닌 상품을 매입하여 판매하는 사업으로, 생산능력 및 생산실적에 대한 산정은 어렵습니다.다. 생산능력 및 생산설비당사가 영위하고 있는 사업의 특성상 일반 제조업과 달리 원재료 매입을 통한 생산이 아닌 상품을 매입하여 판매하는 사업으로, 이에 따라 생산능력 및 생산설비에 관한 사항은 별도로 기재하지 않습니다참고로, 당사의 2022년 12월말 연결기준 유ㆍ무형자산 현황은 다음과 같습니다. (1) 유형자산 (단위: 천원) 구분 기초장부금액 취득 기타증가 처분 대체 감가상각 기말장부금액 토지 건물 기계장치 공구와기구 비품 차량운반구 시설장치 사용권자산 건설중인자산 합계 (2) 무형자산 (단위:천원) 구분 상표권 소프트웨어 회원권 건설중인무형자산 합계 취득원가 상각누계액 장부가액 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 백만원, %) 사업부문
청담글로벌 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

내용 구분 2022년 2021년 2020년 금액 비율 금액 비율 금액 비율 Beauty 유통 화장품 유통망을 통한 상품매출 바이슈코 거래수수료 매출 내수 수출 소계 영유아제품 내수 수출 소계 건강기능식품 내수 수출 소계 기타 내수 수출 소계 소계 내수 수출 소계 직구플랫폼 바이슈코 거래수수료 매출 내수 수출 소계 인허가용역 중국 내 인허가 대행용역 매출 내수 수출 소계 바이오비쥬 HA필러 및 보톡스류 제품 및 상품 매출 내수 수출 소계 프로비티축구클럽 유소년 축구단 운영수익 내수 수출 소계 바이슈코 코스메틱 직구플렛폼 매출 내수 수출 소계 합계 (*)부문별 금액은 백만단위 반올림이므로 소계 및 합계 금액의 약간의 오차가 있을수 있음 나. 판매방법 및 판매전략 당사의 Brand Development 역량을 통해 유망한 K-Beauty Brand의 수권을 바탕으로 Global Platform과의 거래를 시작한 이후, 지속적인 거래관계를 통해 납품실적과 당사의 영업역량(Brand Development Sourcing)을 고객사에게 각인시킴에 따라 점차 Global Platform과 거래금액과 거래관계를 확대시킬 수 있습니다.또한, 동사는 다수의 Platform 판매데이터 등을 실시간으로 모니터링하고 있으며 동사 자체적인 시장 리서치 활동을 통하여 시장분석 및 트렌드 분석 활동을 수행하고 있습니다. 이러한 Big-Data를 기반으로 한 고객친화적 Solution 제공과 시장분석능력은 동사의 고객사에 대한 주된 세일즈 포인트로 작용하며 당사 성장의 주된 원동력이 되고 있습니다. 다. 주요 매출처 당사는 사업초기부터 Global Platform과의 거래관계 구축을 위한 지속적인 영업활동을 하였으며 2020년 초 JD.COM과의 직납 계약 이후 당사의 매출처 중 JD.COM에 대한 비중이 증가하는 추세입니다. 다만, 향후 매출처 집중에 따른 리스크의 최소화를 위하여 티몰(Tmall), 핀둬둬(Pinduoduo) 등 주 고객층인 Platform社의 다양성을 늘리고자 합니다. (단위: 백만원, %) 구분 2022년 2021년 2020년 금액 비율 금액 비율 금액 비율 이외(주2) 합계 (주1) JD.COM 매출액은 JD.COM 직납 매출액뿐만 아니라, JD.COM發 오더 중 중간단계에서 TP사 (플랫폼과의 거래 중 중간단계에서 대금회수기간 단축 및 판매페이지 관리 등 수행)를 통한 매출액까지 합산하여 산정(주2) 이외 매출액에는 월마트차이나 및 티몰 등이 포함되어 있음 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장 위험 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 현금흐름이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출돼 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리정책은금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다. (1) 외환 위험 연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 미국 달러화 및 중국 위안화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다.당분기말과 전기말 현재 연결회사가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원, US$, CNY) 통화 2022년 4분기말 전기말 외화자산 원화환산액 외화자산 원화환산액 [외화자산] USD CNY Euro [외화부채] USD (2) 이자율 위험 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를
청담글로벌 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 연결회사의 이자율위험은 미래 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동 금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다.당기말과 전기말 현재 이자율위험에 노출된 차입금 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 단기차입금 유동성장기차입금 유동성우선주부채 유동리스부채 장기차입금 유동성사채 사채 우선주부채 비유동리스부채 장기기타금융부채 합 계 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1% 변동할 경우 이자비용은 당반기 158,725천원 및 전기 135,055천원 변동합니다. 나. 신용 위험 신용위험은 연결회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용위험을 평가하게 됩니다. 개별적인 위험한도는 이사회가 정한 한도에 따라 내부 또는 외부적으로 결정된 신용등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용한도의 사용여부는 정기적으로 검토되고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 단기기타금융자산 매출채권및기타채권 단기대여금 당기손익-공정가치측정금융자산 장기기타금융자산 합 계 연결회사는 금융상품 투자와 관련하여 이자수익(비용) 변동으로 인한 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 이자율 노출에 대해 다각적인 분석을 실시하고 있으며, 이자율이 1% 변동할 경우 세전 손익은 당기 569,368천원 및 전기 347,112천원 변동합니다. 다. 유동성 위험 유동성위험이란 연결회사가 금융부채와 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결회사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일수 없는 손실이 발생하거나, 연결회사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.연결회사는 부채 상환을 포함하여, 30일에 대한 예상 운영비용을 충당할 수 있는 충분한 요구불예금 및 채권을 보유하고 있다고 확신하고 있습니다. 여기에는 합리적으로 예상할 수 없는 극단적인 상황으로 인한 잠재적인 효과는 포함되지 않았습니다. 당분기말과 전기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 계약상 현금흐름은 이자지급액을 포함하고 있고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다. [2022년 말] (단위: 천원) 계정과목 장부금액 계약상 현금흐름 1년 1년-5년 5년이상 합계 매입채무및기타채무 단기차입금 유동성장기차입금 유동리스부채 장기차입금 사채 유동성사채 유동성 우선주부채등 비유동리스부채 장기기타금융부채 합 계 (주1) 우선주부채등의 장부금액은 우선주부채, 우선주전환권부채 및 우선주상환권부채가 합산된 금액이며, 계약상 현금흐름은 기대만기를 적용한 우선주부채의 상환금액임. [전기말] (단위: 천원) 계정과목 장부금액 계약상 현금흐름 1년 1년-5년 5년이상 합계 매입채무및기타채무 단기차입금 유동성장기차입금 유동리스부채 장기차입금 사채 전환사채및전환권부채 우선주부채(주1) 비유동리스부채 합 계 (주) 우선주부채등의 장부금액은 우선주부채, 우선주전환권부채 및 우선주상환권부채가 합산된 금액이며, 계약상 현금흐름은 기대만기를 적용한 우선주부채의 상환금액임. 라. 자본위험관리 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 연결회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다. 당분기말과 전기말 현재 연결회사의 자본조달비율은 다음과
청담글로벌 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 총차입금 차감: 현금및현금성자산 순부채(가) 자본총계(나) 총자본(다)=(가)+(나) 자본조달비율(가)÷(다) (주1) 당기말 현재 순부채가 없으므로 산정되지 않음. 마. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 - 현재 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 등 - 현재 해당사항 없습니다. 나. 기술경쟁력 당사는 서비스 중인 바이슈코 쇼핑몰을 글로벌 플랫폼으로 고도화하기 위해서 바이슈코 랩을 설립하였습니다. 다. 연구개발활동 당사의 자회사인 바이슈코는 모바일 앱개발과 해외사장으로의 시장개척을 위해 해외앱 개발을 진행중입니다. 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 현황 당사는 2022년12 월 31일 현재 당사의 사업과 관련하여 8개의 상표권이 등록되어 있습니다. 또한, 당사의 연결대상 자회사인 ㈜바이오비쥬 또한 '바이오비쥬', 'COLENA'등 12개 상표권이 출원 또는 등록되어 있으며, '가교 히알루론산을 포함하는 화장료 조성물 및 이의 제조방법'에 대한 특허권이 출원되어 있습니다. 바이슈코는 3개의 상표권이 등록되어있습니다. 나. 상표 관리정책 및 고객관리 정책 등이 사업에 미치는 중요한 영향 - 현재 해당사항 없습니다. 다. 사업영위에 중요한 영향을 미치는 법규 및 규제사항 - 현재 해당사항 없습니다. 라. 사업영위와 관련하여 환경물질의 매출 또는 환경보호와 관련 규제 준수 여부 및 환경개선설비에 대한 자본지출 계획 -현재 해당사항 없습니다. 마. 시장현황 및 영업의 개황 (1) 영업의 개황 당사는 Mega Global Platform을 비롯한 Global Network를 기반으로 성장 잠재력이 높은 Beauty 제품들을 중국. 미국, 유럽, 동남아 등 글로벌 시장에서 유통/마케팅/브랜딩하며 성공적인 브랜드로 안착할 수 있도록 컨설팅, 마케팅 및 유통을 일원화한 One-Stop Total Solution을 제공하는 E-Commerce 기업입니다. 2017년 11월에 설립된 ㈜청담글로벌은 '가치를 만들어가는 글로벌 유통 플랫폼 리더'라는 기업 모토를 가지고 있으며, 당사가 보유한 글로벌 유무형의 네트워크와 정보를 기반으로 공급자 및 수요자 모두에게 가치를 만들어 내며 설립 이후 빠른 시일내에 성장하여 제5기 사업연도인 2021년에는 연결기준 매출액 1,443억원, 영업이익97억원을, 제6기 사업연도인 2022년 연결기준 매출액 2,162억원 영업이익 76억원을 달성하였습니다.당사는 (ⅰ) JD.COM, T-mall 등 Global E-Commerce Platform과의 견고한 Partnership, (ⅱ) Global Brand 소싱 영업망과 (ⅲ ) Big Data 기반의 Platform 社 - Brand 社에 대한 양방향 Solution제공 역량을 당사의 강점으로 활용하여, Global E-Commerce Platform 및 유통 전문 기업 등에게 화장품(스킨케어, 색조, 향수 등), 영유아제품, 건강기능식품을 공급하고 있습니다. (2) 시장의 현황가) E-Commerce 시장의 현황 당사는 E-Commerce의 형태로 Beauty 제품 등을 글로벌 시장에 유통하고 있습니다. 이러한 E-Commerce 시장은 인터넷 및 모바일 산업의 발달과 함께 향후 지속적인 성장을 이어갈 것으로 전망됩니다. 특히 최근의 COVID-19의 영향으로 비대면을 통해 물건을 구매하는 언택트(Untact) 소비 트렌드가 빠르게 확산됨에 따라 온라인 소비가 급격하게 증가하였으며, 이에 따른 오프라인 매장의 온라인화, 취급제품영역의 확장, AR 기술의 발전 등으로 인하여 전자상거래 시장은 급격하게 성장하고 있습니다. E-Commerce 시장 성장세의 주된 원인 중 하나는 소매업의 본질이 입지에서 배송으로 바뀌었기 때문입니다. 각국 물류 인프라 발달로 보편화된 전국 단위 배송은, 대형마트 등 풍부한 유동인구가 보장된 핵심 상권 입지를 토대로 성장해 온 오프라인 소매를 E-Commerce로 대체하고 있습니다. 소비자의 변화도 E-Commerce로의 전환을
청담글로벌 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

가속시키는 큰 요인입니다. 밀레니엄 세대, Z세대 등 온라인에 친숙한 고객들이 소비시장에 본격 유입되면서 공산품뿐 아니라 식품, Beauty 제품도 온라인 판매로 급격히 옮겨갔습니다. 추가로 1인 가구 증가, 모바일 보급률 확대 같은 외부 요인들도 E-Commerce 시장의 확대에 일조하고 있습니다. 또한 상기 기술한바와 같이 COVID-19는 이러한 E-Commerce 시장 성장을 가속화하는 요인으로 작용하고 있습니다. 전세계적으로COVID-19로 인해 많은 사람들이 오고가며 대면 접촉이 큰 오프라인 소매 방문이 감소하고, 비대면으로 물품을 구매할 수 있는 E-Commerce 이용이 증가하였습니다. 이러한 요인들에 따라 글로벌 리서치 업체인 eMarketer에 따르면, 글로벌 리테일 E-Commerce 시장은 2020년 4.23조 달러 규모에서 2021년 4.92조 달러 규모로 16.8% 성장률을 기록한 것으로 판단됩니다. 또한, 이러한 성장은 지속되면서 2022년은 5.54조 달러 규모로 12.7% 성장할 것으로 전망하였습니다. [전세계 E-Commerce 시장 규모] 글로벌 전자상거래 시장 규모(사업위험).jpg 글로벌 전자상거래 시장 규모(사업위험) 향후에도 동남아시아 등 개발도상국의 인터넷/모바일 보급 확대, COVID-19로 인한 소비트렌드 변화, 글로벌 유통망의 성숙 등 요인으로 E-Commerce 시장은 성장을 지속할 것으로 판단되며, 2025년에는 7.39조 달러 규모로 성장하여 전세계 리테일 시장의 24.5%의 차지할 것으로 전망됩니다. 당사 또한 이러한 E-Commerce 시장의 성장에 따라 산업 성장에 수혜를 입으며 지속적으로 매출 등 외형이 성장할 것으로 판단하고 있습니다. 당사는 2020년부터 중국의 거대 쇼핑플랫폼인 'JD.COM'과의 거래로 매출이 급증하였으며, 향후 중국 내 상위 쇼핑플랫폼인 '티몰', '핀둬둬', '틱톡' 등을 비롯한 다양한 플랫폼과의 거래를 확장할 예정입니다. 더불어, 자체 플랫폼인 '바이슈코'를 런칭하여 국내 시장을 시작으로 Global E-Commerce 시장의 핵심적인 Player로써 활동하고자 합니다. 2021년 5월 E-Marketer에서 발표한 자료에 따르면 전세계 E-Commerce 시장 중 중국은 52.1%를 차지하고 있는 가장 큰 시장입니다. 또한 중국 인터넷정보센터(CNNIC)에 따르면 2021년 6월 기준 중국의 인터넷 보급율은 아직 71.6%밖에 되지 않습니다. 따라서 향후 인터넷 보급율 상승에 따라 중국의 E-Commerce 시장의 규모도 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다 [전세계 E-Commerce 시장 점유율 TOP 10] 글로벌 전자상거래 시장 점유율 top 10(사업위험).jpg 글로벌 전자상거래 시장 점유율 top 10(사업위험) [중국 인터넷 보급율 및 이용자수] 중국 인터넷 보급율.jpg 중국 인터넷 보급율 (Source: 중국 인터넷정보센터(CNNIC), 2021.06) 나) 화장품 시장 현황 한국보건산업진흥원에서 2020년 12월에 발표한 2020년 화장품산업 분석 보고서에 의하면 글로벌 화장품 시장은 2019년 4,203억 달러로 전년대비 4.51% 증가했습니다. 2020년 COVID-19로 인한 세계경제 수요 및 공급 악화로 화장품시장 시장은 역성장을 기록하였으나, 향후 유통시장의 디지털 전환, 라이브 커머스 등의 활용으로 2021년 반등할 것으로 전망되며 2020년부터 연평균 6.01% 성장하여 2024년 5,263억 달러를 형성할 것으로 전망됩니다. 【글로벌 화장품 시장규모 추이】 세계 화장품 시장규모 및 증가율(사업위험).jpg 세계 화장품 시장규모 및 증가율(사업위험) 출처: 2020년 화장품산업 분석 보고서 (한국보건산업진흥원, 2020.12) 중국의 화장품 시장은 코로나19 확산에도 불구하고 2020년 2분기부터 빠르게 회 복되고 있습니다. 특히 개인위생·방역에 필수품인 액체 및 고체 비누 뿐 만 아니라 중국의 큰 시장을 형성하고 있는 기초화장용제품류 등이 전년대비 크게 증가했습니다.중국 공업정보화부 산하
청담글로벌 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

싱크탱크인 CCID 컨설팅(賽迪顧問)는 중국 화장품 시장규모가 2020년 5천억 위안을 돌파했을 것으로 보고 있습니다. 2025년까지 이러한 고성장세는 유지될 것이며 2025년 시장규모가 1조 위안 돌파할 것으로 전망했습니다. 【중국 화장품 시장규모 추이】 중국 화장품 시장규모 및 증가율(사업위험).jpg 중국 화장품 시장규모 및 증가율(사업위험) 출처: CCID 컨설팅 다) 영유아 시장 현황 중국 내 영유아 제품 시장의 제품 수요층인 중국의 신생아수는 최근 최저 수준을 기록하여 감소하는 추세입니다. 중국 국가통계국에 따르면 2021년 중국의 신생아 수는 1,062만명으로, 2020년 신생아 수 1,200만 명보다 약 11.5% 감소했습니다. 신 중국(중화인민공화국)이 창립된 1949년 이래 가장 적은 수치입니다. 중국은 급속한 인구 증가를 막기 위해 1980년대부터 강제 시행한 ‘한 자녀 정책’을 2016년에 폐지했습니다. 이후 중국의 모든 부모는 2명의 자녀를 가질 수 있게 제도를 완화했습니다. 두자녀 정책의 영향으로 1,600만 명대를 유지하던 연간 신생아 수는 2016년 1786만 명으로 늘었지만 이후 매년 감소세를 이어가고 있습니다 [중국 천명당 신생아 수 현황] (단위: 명) 중국 신생아 수 현황.jpg 중국 신생아 수 현황 출처 : 중국 국가통계국 하지만, 이러한 저출산 현상에도 불구하고 영유아용품 산업은 매년 10%가 넘은 증가세를 보이며 성장하고 있습니다. iiMedia Research에 따르면 2018년 중국 영유아산업 시장 규모는 총 3조 위안에 달했고, 2019년 3조4950억 위안으로 전년 동기 대비 16.5% 성장했다. 2020년 시장 규모는 4조 위안을 초과한 4조857억 위안으로 전년 동기 대비 16.9% 커졌으며, 2024년에는 7조 위안을 넘어설 것으로 전망됩니다 [2018~2024년 중국 영유아 산업 시장 규모] (단위: 억 위안, %) 중국 영유아산업 시장 규모.jpg 중국 영유아산업 시장 규모 라) 건강기능식품 시장 현황 건강기능식품 시장의 성장성에 영향을 주는 핵심 지표는 고령화와 소득 수준입니다. 기대수명이 길어지고 사회의 전반적인 고령화가 진행될 경우 사전적 건강관리에 대한 인식이 강해지며, 1인당 국민소득이 2만불을 초과하면 본격적으로 성장기에 접어들고, 3만불 구간에서는 수요 기반이 젊은 계층까지 확대되는 동시에 이너뷰티(Inner-beauty) 등 시장이 세부적으로 분화되면서 시장이 영속 가능한 소비기반을 확보한다는 것이 일반적인 견해입니다. 또한, COVID-19 팬데믹(Pandemic) 확산에 따른 건강에 관한 관심 증대 등으로 건강기능식품 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다. 중국도 급속하게 진행되고 있는 고령화 및 소비자들의 생활 수준이 전반적으로 제고됨에 따라 건강기능식품은 선택적으로 섭취하는 식품이라기보다 일상에서 자주 찾는 제품으로 위상이 변화했습니다. 특히 코로나19 방역기간을 거치면서 건강, 면역력에 대한 관심도가 높아졌으며, 이는 소비의 변화로도 이어져갔습니다. 중국의 건강식품 시장은 성장을 거듭해왔고, 2023년까지 3,283억 위안 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. [2015~2023년 중국 건강기능식품 시장 규모] (단위: 억 위안) 중국 건강기능식품 시장규모(사업위험).jpg 중국 건강기능식품 시장규모(사업위험) (3) 영업의 현황 동사는 사업초기부터 차홍, 원진, 키노닉스 등 국내의 유망한 브랜드와의 수권계약(특정 국가 또는 지역내의 총판계약)을 적극적으로 체결하여, 중국 시장 내에서 브랜드 마케팅, 정부 규제 대응, 판매 및 유통, 소비자 DB구축 및 피드백 등을 수행하였으며, 2021년도에는 유리드와의 수권계약을 체결하는 등 사업초기부터 현재까지 K-Beauty Brand의 발굴 및 관리 사업을 지속적으로 수행하고 있습니다. 이러한 Brand Development 사업에 대한 당사의 역량은 향후 당사의 새로운 성장동력을 발굴하는 원동력이며, Global Platform과의 거래에서의 당사만의 강점으로 작용하고 있습니다.
청담글로벌 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

k-beauty 주요 수권 브랜드_청담글로벌.jpg k-beauty 주요 수권 브랜드_청담글로벌 동사는 현재, 중국의 거대 E-Commerce Platform인 JD.COM의 1차 벤더로써 JD.COM을 중심으로 영업활동 및 매출이 이뤄지고 있습니다. 동사는 2020년 1월부터 국내 최초로 JD.COM 화장품 분야의 1차 벤더 계약을 체결하였으며, 이후 지속적으로 Global 및 K-Beauty 브랜드의 화장품을 공급하였습니다. 동사는 Platform 社와 단순한 갑-을의 공급계약이 아니며, 고객사 니즈에 부합하는 납기 및 납품 가격과 수량 만족을 기본으로 동사 자체적으로 수행하는 시장 분석과 DB화 작업, Platform社의 입출고 Data분석을 통한 고객사의 실질적인 수요 분석, 유망한 Brand 및 상품에 대한 제안 등 다양한 영역에서의 Platform 社와의 Partnership을 구축하고 있습니다. jd.com과의 partnership_청담글로벌.jpg jd.com과의 partnership_청담글로벌 또한, 동사는 2021년 10월 JD.COM과 영유아제품 분야의 1차 벤더 계약을 체결하는 등 기존의 화장품 분야로 한정되어 있던 Partnership을 점차 확대시키고 있습니다. 뿐만 아니라, 2021년 11월과 2022년 9월 Tmall 및 월마트 차이나와 각각 1차벤더 계약을 체결하는 등 JD.COM이외 Platform과의 거래 또한 확대시키고 있습니다. 3) Big-Data 분석을 통한 시장분석능력 동사는 상기 기술한 Platform과의 Partnership을 통해 다수의 Platform의 판매데이터 등을 실시간으로 모니터링하고 있으며 동사 자체적인 시장 리서치 활동을 통하여 시장분석 및 트렌드 분석 활동을 수행하고 있습니다. 이러한 Big-Data를 기반으로 한 고객친화적 Solution 제공과 시장분석능력은 동사의 고객사에 대한 주된 세일즈 포인트로써 작용하여 당사 성장의 주된 원동력이 되고 있습니다. 플랫폼 데이터 모니터링 및 분석.jpg 플랫폼 데이터 모니터링 및 분석 4) 사업 다양화를 통한 E-Commerc Platform으로의 성장 가능성 동사는 현재까지는 'JD.COM'에 대한 화장품 유통사업이 주된 사업이나, 향후 ⅰ)유통채널의 확장 (B2C플랫폼의 확대) ⅱ) 신규제품군 확대 (영유아제품, 건강기능식품 등) ⅲ) 공급플랫폼 확장 (티몰, 타오바오, 핀둬둬, 틱톡 등) 세가지 방향으로 사업의 다양성을 확장시키고, 수익성 및 성장성을 확대해 나갈 예정입니다.ⅰ) 당사는 최근 자회사로 사업부를 이관한 Beauty 전문 친환경 직구몰인 바이슈코(https://www.bysuco.com/)를 2021년 6월에 론칭하였으며, 2022년 12월말 기준 누적 가입회원수 60,256으로 지속적으로 회원수가 증가하고 있습니다.또한, 당사는 모바일 앱 개발, 미국 버전의 사이트 오픈 등 바이슈코 직구몰 사업을 지속적으로 확대해 나갈 예정이며, 글로벌 직구 플랫폼으로써 회원수 및 방문트래픽 증대를 통해 향후 광고수수료, 결제대행수수료 등의 매출 또한 발생할 것으로 기대하고 있습니다. [바이슈코 주요 실적 지수] (단위: 명, 개) 구분 2021년 2022년 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 회원수 신규 가입 누적수 노출 상품수 ⅱ) 동사는 중국 내 영유아제품 및 건강기능식품 시장의 성장성을 높게 평가하였고, 2021년 하반기 영유아제품(영유아용 분유) 유통 사업을 시작하였습니다. 162억원(매출비중 11.2%)의 매출액을 기록하였으며 건강기능식품(프로바이오틱스 캡슐, 밀크씨슬 등)은 54억원(매출비중 3.7%) 수준으로 Beauty제품 이외의 제품군에서도 괄목할만한 성과를 이루었습니다. . 2020년 까지 연결기준 당사 화장품 유통 매출액이 91.2%를 차지하였으나 2022년 기준 화장품 60.59%%, 영유아제품 12.61%, 건강기능식품 14.87퍼센트를 기록하며 제품군이 다각화 되었습니다.(Ⅱ.사업의 내용- 4.매출 및 수주상황 참고)
청담글로벌 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

향후 유망한 제품군에 대한 영업 확대 등을 통하여 리스크 분산 및 수익성 극대화를 추구할 계획입니다. ⅲ) 동사는 현재의 JD.COM 중심으로 치중된 매출구조를 탈피하기 위하여 공급플랫폼 확장 (티몰, 타오바오, 핀둬둬, 틱톡 등)을 위해 지속적인 영업활동을 수행하고 있으며, 2021년 11월 티몰 및 2022년 9월 월마트 차이나와의 1차 벤더계약 을 체결하여 향후 플랫폼 다양성이 증가할 것으로 예상됩니다. 청담글로벌_global e-commerce 기업으로의 발전방향.jpg 청담글로벌_global e-commerce 기업으로의 발전방향
청담글로벌 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 앞으로 발생할 수 있을 것으로 예상, 예측하는 활동 및 현상은 당해 공시서류 작성시점의 현황과 재무성과 등에 대한 회사의 견해를 반영한 것으로, 동 예측정보는 미래의 사업환경 및 그에 관련된 여러가지 가정을 기초로 하고 있으며 이는 추후 결과적으로 사실과 다르게 나타날 수 있습니다. 더해서 이러한 여러 가정들에 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간의 차이를 초래할 수 있는 불확실성, 위험 등을 포함하고 있으므로 동 공시서류 작성일 이후 발생하는 불확실성, 위험 등을 반영하기 위한 정정공시의 의무는 없습니다. 따라서 동 공시서류 이후의 정보를 업데이트 할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 2022년은 2021년말에 발생한 오미크론 유행으로 연초까지 사회적 거리두기 강화로 경제가 둔화되었으나, 2022년 5월 이후 실외마스크 해제 등으로 단계적 일상회복 정책(with corona)으로 인해 한때 경제회복에 대한 기대감을 나타내기도 하였습니다. 하지만 2022년 상반기 이후 물가상승 및 금리인상의 여파, 러시아ㆍ우크라이나 전쟁으로 인해 전 세계 경기 위축으로 이어졌습니다. 2023년 역시 2022년부터 이어진 포스트 코로나 정국, 미중무역 갈등으로 인한 경제 블록화 현상 및 러시아ㆍ우르라이나 전쟁으로 불확실성이 이어 지고 있으며 IMFㆍ금융기관 등 전세계 경제 전망을 비관적으로 전망하면서 계속된 위험에 직면하고 있습니다. 당사는 2022년 중국의 코로나 봉쇄 및 원자재값 상승의 영향을 받기도 하엿으나 대ㆍ내외 경제환경의 악재 속에서도 직전연도대비 연결기준 49.85%의 성장률을 보였으며, 매출원가 상승 등으로 인해 영업이익은 다소 하락했습니다. 시장이 좋지 않았던 2022년 6월 코스닥 상장을 하였음에도 상장 이후 시장가치는 크게 상승하였습니다. 2023년 또한 본격화된 전 세계 경제 침체로 인해 지속되는 불확실성속의 경영환경에 직면하고 있습니다. 하지만 실내 마스크해제와 중국의 리오프닝 등의 호재도 혼재되어 있어 당사의 강점을 전략적으로 잘 활용해 나가 지속적인 성장이 가능하도록 할것입니다. 또한 B2C사업확장 및 B2B플랫폼 확장으로 인해 청담글로벌은 매출과 이익률 측면에서 전년대비 성장시킬수 있는 모멘텀을 계속 만들어나가 2023년에도 2022년대비 큰 성장을 기대하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태(연결) (단위: 백만원, %) 구 분 제6기 제5기 증감액 증감율 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 기타포괄손익누계액 이익잉여금 비지배지분 자본총계 - 자산 -연결기준 자산총계는 젼년대비 502억원(118.16%) 증가한 982억원이며 , 주된 상승요인은 무형자산 및 투자자산의 상승입니다.-부채 - 연결기준 부채총계는 전년대비 106억(50.95%)증가한 315억원이며, 주된 상승요인은 외상매입금 상승입니다. -자본 연결기준 자본총계는 전년대비 396억원 증가한 669억(146.53%)이며 주된 상승요인은 코스닥 상장으로 인한 자본금 및 자본잉여금 상승입니다. (단위: 백만원, %) 구분 제6기 제5기 증감액 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 금융수익 금융비용 기타수익 기타비용 영업외수익 영영외비용 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익 다. 주요경영성과지표1) 안정성 지표 지표 산식 제6기 제5기 유동비율 유동자산/유동부채 고정비율 비유동자산 / 자기자본 부채비율 부채총계 / 자기자본 -유동비율, 고정비율 부채비율 전년도 보다 하락하였으며 계속 안정적인 지표를 보이고 있습니다.2) 수익성 지표 지표 산식 제6기 제5기 매출액영업이익률 영업이익 / 매출액 매출액순이익률 당기순이익 / 매출액 총자본순이익률 당기순이익 / 총자본(자산) 자기자본순이익률 당기순이익 / 자기자본 - 영업이익률, 당기순이익 모두 직전연도보다 하락하고 있습니다. 금리인상 및 물류비 등의 상승으로 인해 매출원가가 크게 상승한것을 큰
청담글로벌 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

원인입니다.3) 성장성 지표 지표 산식 제6기 제5기 매출액증가율 당기매출액/전기매출액-1 영업이익증가율 당기영업이익/전기영업이익-1 당기순이익증가율 당기순이익/전기순이익-1 총자산증가율 당기말총자산/전기말총자산-1 자기자본증가율 당기말자기자본/전기말자기자본-1 - 매출액증가율은 감소하였으마 49.85%로 여전히 큰 성장을 보이고 있으며, 영업이익 맟 당기순이익 증가율은 하락하고 있습니다.(수익성 지표 참고)4) 활동성 지표 지표 산식 제6기 제5기 총자산회전율 매출액 / 총자산 자기자본회전율 매출액 / 자기자본 자본금회전율 매출액 / 자본금 - 총자산회전율 및 자기자본 회전율 모두 전년도 보다는 내려갔지만, 여전히 언정적인 수준을 유지하고 있습니다.라. 유동성 및 자금조달과 지출1) 유동성 현황 구 분 제6기 제5기 증감액 비율 현금 및 현금성자산 유동자산 유동부채 유동비율(%) 2) 현금흐름 구 분 제6기 제5기 증감액 기초현금 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금 및 현금성자산의 환율변동으로 인한 효과 현금의 증가(감소) 기말현금 (현금 및 현금성자산) 마. 자금조달 현황(연결기준)1) 당사의 차입금 및 사채로 조달 받은 현황입니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 유동성사채 사채 합 계 2) 상장으로 인한 공모금 조달 구 분 회차 납입일 사용용도 조달금액 기업공개(코스닥상장) 2022년 06월 03일 운영자금 기업공개(코스닥상장 2022년 06월 03일 시설자금 기업공개(코스닥상장 2022년 06월 03일 기타 합계 4. 부외거래 사업보고서 XI-2. 우발부채 등에 관한 사항 참고 바랍니다. 5. 그 밖에 투자의사 결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항- 연결기업의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 동 공시서류의 첨부서류인 연결 감사보고서의 주석 중 '2. 중요한 회계처리 방침' 항목을 참조하시기 바랍니다.나. 법규상의 규제에 관한 사항- 해당사항이 없습니다.다. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항- 해당사항이 없습니다.