chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
수양켐텍 — 사업보고서 (2022.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 산업의 현황 ① 전도성소재전도성소재 주력산업은 디스플레이산업으로 국내 디스플레이 산업은 2002년 일본을 추월한 후 12년 연속 세계 디스플레이 시장점유율 1위를 고수하며 국내 생산 44조원, 투자규모 8.9조원 및 수출 337억불등 국가 인지도 제고 및 경잴력 강화에 크게 기여하며 국가 주력산업으로 확실한 자리매김을 하고 있다. 그러나 현재의 세계 디스플레이 시장은 우리나라의 디스플레이 산업을 크게 위협하고 있다. 2010년 이후 중국정부가 디스플레이산업의 육성을 위해서 국가적인 정채지원을 통해 거대한 내수지상을 바탕으로 매년 생산능력을 확대해 나가면서 우리나라의 최대 경쟁국으로 부상하고 있는 것이 하나의 위협이다. 전도성 소재 산업에서 사용되는 물질로는 전도성 고분자, 이온성 액체, 계면활성제가 있으며 각종 필름류에 코팅되어 정전기적 오류 및 damage로부터 보호 해주는 용도로 사용됩니다. ②계면화학소재국내 계면활성제 산업은 화학공업의 성장과 함께 그 수요가 급증함에 따라 제조기술과 용도개발에 많은 발전을 가져왔다. 계면활성제 용도는 섬유, 펄프, 제지, 도료, 화장품, 세제, 의약품, 농약, 고무, 플라스틱, 금속, 토목, 건축, 광업, 윤활유, 식품, 전기/전자 산업 등 다양한 산업 분야에서 유화제, 가용화제, 분산제, 안정제, 세정제, 기포제, 소포제, 대전방지제, 습윤제, 응집제 등의 용도로 널리 사용되고 있다.③불소 실리콘 융합소재실리콘(silicone)은 대부분의 산업분야에서 필수적으로 사용되는 고기능 재료로서 유기성과 무기성을 겸비한 독특한 화학재료로, 유기기를 함유한 규소와 산소 등이 화학결합으로 서로 연결된 폴리머(규소와 산소의 결합을 주축으로 하는 중합체)를 의미한다. 이는 우수한 물성과 고기능성을 바탕으로 건축, 전기전자, 화학, 생활건강 분야 등 대부분의 산업분야에서 공정의 중간재로 사용되어 왔다.그러나 전기/전자, 반도체, 디스플레이, 자동차, 선박, 건축, 바이오, 에너지/환경 등 산업전반에 걸쳐 기술이 첨단화ㆍ다양화됨에 따라 새로운 성질과 혁신기능을 갖는 소재에 대한 요구가 급증하게 되었으나 기존에 사용된 일반 실리콘으로 요구물성을 충족시키기에는 한계가 있다. 한편 불소계-실리콘은 다른 소재들이 갖지 못한 뛰어난 특성(내열성, 내한성, 전기절연성, 난연성, 무미, 무취, 무독성, 내후성, 내방사선성 등)을 고르게 보유하고 있는 소재이며, 광범위한 기계적 성질로(을) 변화(경도, 인장강도, 신장율, 색상 등)시킬 수 있는 장점이 있으므로 고신뢰성이 요구되는 첨단산업 분야에서 주로 응용된다. 이러한 특수 용도 및 고부가 가치 산업으로서, 미래성장 산업의 소재로 인식되어 이미 선진국에서는 소재 개발이 완료되어 독점적 기술 및 시장을 지배하고 있는 특징을 나타내며, 불소-실리콘 모노머와 폴리머의 합성 및 응용 기술을 바탕으로 시장 및 기술장벽이 높은 것으로 인식되고 있다.④기능성 코팅 소재기능성 코팅 소재는 한국의 대표 산업인 휴대폰, 디스플레이, 반도체, 이차전지 산업 등에서 이용되며 이에 따른 코팅기술의 중요성이 증대하고 있다. 기존에는 새로운 완제품 개발에 있어서 코팅 기술이 하나의 부속된 기술이라 여겨져 왔지만, 최근에는 최종 제품의 특성을 결정하는 핵심 기술로 자리매김하고 있다. 제품 제조에 있어서 핵심뿌리 기술인 코팅 기술의 활용이 확대됨에 따라 기술 개발의 중요성은 꾸준히 대두되어 왔다. 특정 기재에 기능성소재를 코팅함으로써 강도 및 경도, 내마모성·내식성·내열성·투과성 등의 다양한 특성을 기재에 부여할 수 있기 때문에 특정 기능 및 사용 조건에 맞는 코팅 소재의 개발이 필수임을 알 수 있다. 이러한 기능성 코팅 소재는 최근 기술발전에 힘입어 피도장물의 고부가 가치화에 공헌하고 있다.⑤ 산업소재 19세기말 산업혁명 이후 소재에 관련된 필요성은 인간의 삶의 질을 올리는데 아주 밀접한 관계를 유지하며 그 영향력은 현재에도 굉장히 크다. 산업소재 분야에서 고분자를 이용한 플라스틱 소재는 산업 전반에 걸쳐 핵심을 이룬다고 해도 과언이
수양켐텍 — 사업보고서 (2022.12)

아니다. 이에 수양켐텍은 플라스틱 산업의 근간인 원료와 첨가제에 관련된 사업을 시작하였고 첨가제 사업을 육성하고 있다. 첨가제란 플라스틱 또는 합성수지의 가공을 용이하게 하고 최종제품의 성능을 개량하기 위해 가공이나 중합과정에서 첨가되는 화학물질로 플라스틱의 취약성을 보완하고 특성을 살리기 위해 보조재료로 사용하고 있다. 플라스틱 첨가제를 사용하는 목적은 플라스틱의 품질개량과 성형품의 가공성, 물성향상, 장기적 안정성유지를 위해서다. 이러한 플라스틱 첨가제에는 가소제, 열안정제, 산화방지제, 자외선안정제, 난연제, 대전방지제, 활제, 충격보강제 등이 있으며 플라스틱 제품을 만들 때 제품의 기능 및 용도에 따라 첨가되는 필수적인 성분이다. 첨가제는 그 기능에 따라 화학적 성질 개선제, 물리적 성질 개선제 그리고 가공성 개선제로 나눌 수 있는데 최근에는 이러한 첨가제가 본래의 보조재료라는 의미를 초월하여 플라스틱 제품의 최종 성능에 결정적인 영향을 미칠 수 있는 특수 소재로 인식되고 있으며, 고분자 업계에서는 신제품개발시 첨가제 활용기술의 중요성이 점점 증대되고 있다. 열안정제와 가소제, 활제 등은 플라스틱의 가공성 개량을 목적으로 사용되고 있으며 산화방지제, 자외선안정제 등은 성형품의 내후성 및 내구성을 향상시키기 위한 목적으로 사용되고 있다. 또한 대전방지제와 활제는 계면성을 개량하기 위한 목적으로 사용되고 있으며, 난연제는 내화/내열성 향상 등의 특수기능을 부여하기 위한 목적으로 사용되고 있다. 따라서 플라스틱 첨가제 시장은 플라스틱과 플라스틱 성형품의 수요량에 좌우되며 플라스틱 소재의 고기능화 등이 진전되는 가운데 첨가제의 역할이 보다 중요해지고 있다.⑥ 나노융합소재탄소나노튜브는 유연하고 기계적 강도가 우수하며 저온에서 공정이 가능하여, 기존 silver 등의 메탈 소재를 대체하는 방향으로 사용되며 활용도가 다양하게 검증되어 응용 가치가 높다. 탄소나노소재는 투명전도성필름, 태양전지 및 디스플레이 인쇄 전극, 방열 및 EMI 차폐/흡수, 리튬이차전지 첨가제, 대전방지 코팅액 등의 다양한 분야에 적용되고 있다. 나. 산업의 성장성 및 전망 ① 전도성소재최근 각종 디지털 가전 및 통신 제품의 성능 향상으로 디스플레이의 대형화 및 평면화에 대한 요구 증대와 소형 가전제품에서의 휴대 가능한 디스플레이가 필수적 아이템으로 부상하고 있다. 또한 내구성 증가에 따른 고기능성 제품에 대한 수요도 증가하고 있다 휴대용 디스플레이의 경우 휴대가 간편하고, 경량, 박형이면서 플렉시블한 디스플레이의 개발 필요성이 부각됨에 따라 유리 기판을 대체할 수 있는 플렉시블 디스플레이 기술 개발 요구가 증대하고 있다. 이에 따른 전도성소재의 수요도 지속 성장할 것으로 예상되며 플렉시블 등 신기술에 대응 가능한 유연 소재로 비금속계인 전도성 고분자의 관심도도 상승할 것으로 기대된다. 추가적으로 과거의 신뢰성이 낮은 계면활성제나 유기탄소계 소재에서 고기능성의 전도성 고분자와 이온성 액체의 수요가 증가할 것으로 예상한다. ②계면화학소재국내 계면활성제의 주 제품군인 화장품 및 생활용품 시장은 2016년까지 연평균 7.8% 성장한 약 12조 8,481억원으로 전망되고 있다. 화장품 및 생활용품은 필수소비재 성격을 가지고 있어 경기침체기에도 꾸준한 성장을 보여 왔다. 2003년부터 2005년까지 카드 사태에 따른 민간 소비 위축으로 성장세가 둔화되었던 시기를 제외하면 GDP 대비 높은 성장을 지속해 왔다. 향후에도 화장 인구의 증가, 온라인, 드럭스토어 등 접근성이 좋은 신규 모던 유통 채널의 확장, 내수 소비의 점진적 회복세로 견조한 성장세를 이어갈 것으로 전망되고 있다.③불소 실리콘 소재일반 실리콘에서 불소-실리콘 융합 소재로의 고부가가치 이동이 이뤄지고 있는 불소-실리콘 산업은 현재 시장 개화 도입기로 보여지고 있다. 따라서 불소-실리콘 소재 및 제품들은 현대 산업의 발전과 함께 성장될 것으로 전망된다. 불소-실리콘 시장 전망과 관련하여 구체적인 예로써 FUTURE MARKETS에서 발표한 "THE GLOBAL MARKET FOR
수양켐텍 — 사업보고서 (2022.12)

ANTI-FINGERPRINT NANOCOATINGS Forecast from 2010 to 2024"에 의하면 anti-fingerprint nanocoating은 터치 패널, 가전제품, 자동차 분야의 2012년 85백만 달러 세계 시장에서 12%를 차지하며 2020년 213백만 달러 세계 시장의 65%인 138만 달러 세계 시장을 이룰 것으로 예상하고 있다.④기능성 코팅 소재관련 보고서를 토대로 한 ‘전자제품 관련 스마트 코팅 시장’은 2020년에 약 58억 달러로 성장할 것으로 전망(출처: Smart Coatings Market 2015-2022, NanoMarkets, 2015.1)하고 있어, 이와 관련된 코팅 소재 시장 또한 꾸준한 상승 곡선을 그릴 것으로 보고되고 있다. 디스플레이 및 스마트폰 이 외에도 flexible 및 wearable appliances 등의 차세대 제품의 발전을 통해 시장 상황은 희망적이라고 할 수 있다. 이에 따라 코팅 소재는 좀더 친환경적이고 인체에 무해하며, 구부러지는 등의 소재가 받는 스트레스에도 연성과 경도가 유지될 수 있는 신뢰성 확보가 추가적으로 필요한 물성이 될 것으로 예상하고 있다. 결국, 당사의 실리콘 아크릴레이트/실리콘 에폭시/우레탄 아크릴레이트 및 유무기 하이브리드 소재와 관련한 시장 역시 매년 10% 수준의 고성장이 예상되며, 이에 발맞추어 당사는 제조부터 VOC 누출이 없는 친환경적인 공정으로 설정하여 미래 시장에 초기부터 대응하기 위한 방향으로 개발을 진행하고 있는 상태이다.⑤ 산업소재국내의 첨가제는 정밀화학산업이 주도하고 있고 열안정제, 산화방지제, 활제, 가소제 등이 국내에서 생산되고 있는데 원재료를 수입하여 최종가공해 판매하는 제품도 많으며, 시장이 큰 제품을 중심으로 계속 연구개발, 상품화하고 있다. 국내에서는 90년대 들어 석유화학 및 합성수지 생산량이 급팽창하면서 플라 스틱첨가제의 사용량도 크게 증가하고 있다. 국내 첨가제 시장은 다국적 기업 제품 중심의 수입품이 우위를 점하고 있는 실정으로 국산화가 이루어진 품목과 고가의 수입품으로 이원화된 모습을 보이고 있다. 이 중 가소제, 열안정제, 충격 보강제와 같은 일부 제품은 국산화가 활발히 진행되어 원료 및 제품의 생산능력이 국내수요를 초과하여 수츨까 지 하고 있다. 그러나 특수한 그레이드의 고부가가치 제품은 국내 생산실적이 미미하거나 전무한 실정이다. 향후 고부가가치의 신제품 개발 및 품질의 차별화와 신규 그레이드의 창출과 이를 바탕으로한 수출의 증대가 과제로 대두되고 있다. ⑥ 나노융합소재탄소나노튜브는 기존 소재를 대체하는 방향으로 사용되며 활용도가 다양하게 검증되어 응용 가치가 높다. 그 중, 기존의 ITO 투명전극을 대체하는 물질로, 탄소나노소재를 이용한 투명전극 등 전기전도성 복합체 시장에서 가장 활성화 되어 있고, 리튬이차전지의 첨가제로도 사용되어, 향후 리튬이차전지의 시장이 확대됨에 따라 탄소나노소재의 수요도 증대될 것으로 보인다. 또한 전자제품의 고사양화, 자동차의 전자시스템화, 5G 통신에 따른 방열 및 EMI 차폐/흡수를 위한 소재로 열전도율과 전기 전도성이 우수한 탄소나노소재를 이용한 개발이 활발히 이루어지고 있다. 수요처 확대와 생산 기술의 발전에 따라 향후 탄소나노튜브 시장은 성장이 예상되고 있다. 글로벌 탄소나노튜브 시장 규모는 2017년 39억 5,273만 달러에서 연평균 성장률 17.09%로 증가하여, 2022년에는 86억 9,769만 달러에 이를 것으로 전망된다. 다. 국내외 시장여건 ① 전도성소재최근 전도성 소재의 디스플레이 산업은 주력 시장인 TV와 모니터 시장의 포화, 대형 LCD 설비 과잉 투자, 유럽과 미국의 재정 위기로 촉발된 세계 경제 불안 등으로 인한 패널 가격 급락, 수요 급감 등의 어려움을 겪었다. 특히 중국은 2011년 상반기를 기준으로 30% 이상의 영업이익률과 기술력 부족에도 불구하고 대형 LCD 라인 건설에 지속적으로 투자하고 있어 업체의 가동률 조정 및 투자 연기/축소에도 불구하고 당분간 공급과잉과 시장 정체가 지속될 것으로 전망된다.
수양켐텍 — 사업보고서 (2022.12)

디스플레이 패널 산업의 어려움은 관련 장비와 부품소재 업체에 직접적으로 영향을 미치며 특히 내수 비중이 90%에 가까운 국내 장비 업체와 중소 부품소재 업체에 직접적으로 타격을 주고 있다. 그러나 이러한 정체시장에도 불구하고 20년은 롱런 할 수 있는 고기능성의 대전방지제를 series化 및 품질 Upgrade에 매진하여 대응할 수 있을 것으로 전망된다. 전도성 소재 산업은 과거에 전사 현상이 발생하는 계면활성제를 주로 사용하였으나, 현재는 고기능성 소재인 전도성 고분자, 이온성 액체 채용이 증가하고 있다. ②계면화학소재국내 계면활성제 시장은 음이온성, 비이온성, 양쪽성 계면활성제 생산으로 발전해 왔으나 양이온성 및 양쪽성 타입에 대한 국내 합성은 미비한 실정이다. 용도별로는 과거 섬유산업용, 금속, 제지, 금속, 제지, 페인트산업용, 전자, 플라스틱 순으로 전개되었고 현재는 다기능, 환경친화적 제품의 개발 필요성이 부각되고 있다.③불소 실리콘 소재일반 실리콘 산업에 대한 아시아시장은 현재 완전 개방되어 있으며Dow Corning(XIAMETER), Bluestar, Shinetsu, MPM 등Major 회사들의 치열한 시장 각축장이 되고 있다. 또한 중국 로컬 업체들의 저가 범용제품 시장 점유율 확대로 가격경쟁이 심화되고 있으며, 매출을 증가시키기 위해서는 세계 수준의 품질이 우선 보장 되어야 함과 동시에 가격 경쟁력을 갖추는 것이 필수조건이 되었으며, 현재는 세계 규격화되어 있는 여러 업체들이 나름대로의 특성에 맞는 판매활동을 하고 있다. 또한 가격경쟁력 심화로 기업마다 이익 확보를 위하여 친환경제품 등 고부가가치제품 개발 등에 주력하고 있다.해외의 이러한 사업환경에 따라 특수 용도 및 기능성 제품을 개발하고자 시장 개화 단계 성격을 가지고 있는 불소-실리콘 산업에 많은 관심을 가지고 있으며, 불소-실리콘 산업의 선도업체인 다이킨, 다우, 신에츠 등은 일반 실리콘 시장에서 누려왔던 시장 독과점 및 기술지배적 지위를 불소-실리콘 시장에서도 점유하고자 하는 동향이 확인되고 있다. 국내 시장의 경우 불소-실리콘 시장에서 다이킨, 다우, 신에츠 등이 국내 시장 독과점 및 기술적 지배적 위치에 있으며, 다이킨, 다우, 신에츠 등에 경쟁할 만한 국내 업체들은 아직 나타나지 않았다. 다만 국내 업체들은 선진사 제품을 수입하여 단순 배합을 통해 기술적 독립성이 매우 취약함을 나타내고 있기 때문에 국산화가 절실히 요구되며, 따라서 시장 선점을 위한 당사의 합성 및 배합기술을 응용한 원천기술 확보를 통해 고기능 및 고부가 제품이 요구되는 시장 진입이 용이할 것으로 판단된다.④기능성 코팅 소재2000년 초반부터 평판 디스플레이 산업 분야에서 국내 대기업들의 대규모 투자가 이루어 지면서 관련된 코팅 분야의 개발이 활발해지기 시작했다. 이후, 스마트폰 및 flexible display 등의 개발과 함께 더욱 세분화되고 고기능성을 지닌 코팅 소재에 대한 개발이 진행되고 있으나, 아직은 해외의 기술 수준까지 도달하지 못한 상황이다. 그리하여 국내 제품들은 범용 type이 주를 이루고, 고스펙의 소재들은 수입에 의존하는 편이다. 하지만 꾸준한 시장성을 가지고 있기 때문에, 국내외의 연구 개발은 꾸준히 진행될 것으로 판단된다.⑤ 산업소재국내의 첨가제는 정밀화학산업이 주도하고 있고 열안정제, 산화방지제, 활제, 가소제 등이 국내에서 생산되고 있는데 원재료를 수입하여 최종가공해 판매하는 제품도 많으며, 시장이 큰 제품을 중심으로 계속 연구개발, 상품화하고 있다. 국내에서는 90년대 들어 석유화학 및 합성수지 생산량이 급팽창하면서 플라 스틱첨가제의 사용량도 크게 증가하고 있다. 국내 첨가제 시장은 다국적 기업 제품 중심의 수입품이 우위를 점하고 있는 실정으로 국산화가 이루어진 품목과 고가의 수입품으로 이원화된 모습을 보이고 있다. 이 중 가소제, 열안정제, 충격 보강제와 같은 일부 제품은 국산화가 활발히 진행되어 원료 및 제품의 생산능력이 국내수요를 초과하여 수츨까 지 하고 있다. 그러나 특수한 그레이드의 고부가가치 제품은 국내 생산실적이
수양켐텍 — 사업보고서 (2022.12)

미미하거나 전무한 실정이다. 향후 고부가가치의 신제품 개발 및 품질의 차별화와 신규 그레이드의 창출과 이를 바탕으로한 수출의 증대가 과제로 대두되고 있다. 라. 산업의 특성 ① 전도성소재디스플레이를 비롯한 전자소재 산업은 관련 시장의 성장과 더불어 소재, 부품이 매우 중요시 되고 있는 상황이다. 제품의 용도에 따라 전기 물리적, 화학적 성질 등 요구 특성이 달라지며 다양한 소재들이 필요하다. 또한 디스플레이 산업은2∼3년을 주기로 호황과 불황이 반복되며, 응용 분야가 다양해 신규 시장 창출 가능성이 큰 산업이라는 특징이 있다. 뿐만 아니라 부품과 소재를 공급받아 가공하거나 조립하는 시스템 산업이며 동시에 디지털 가전, 컴퓨터 정보통신기기 등의 핵심 부품이기 때문에 전후방 산업과의 연관성이 매우 높은 산업이라 할 수 있다. 노트북 컴퓨터, TV, 휴대전화, 캠코더 등의 전방 산업과 소재·부품·장비 등의 후방 산업이 긴밀한 연관 아래 놓여 있기 때문에 전방 산업에서의 발전은 물론, 후방 산업에서도 보다 높은 수익을 창출할 기회를 제공할 수 있다. 이에 따라 후방산업에 대한 관심과 투자가 절대적으로 필요하다. 이중에서 전도성 소재는 부품에서 전기를 통하게 하는 재료로 용도별로는 전극재료, 저항재료 등으로 구분이 가능하며 재료 측면에서는 금속계와 비금속계로 구분된다. 전도성 소재는 전자 산업의 고 집적화, 초박막화를 구현하는데 필수적이며, LCD, OLED, 터치 패널, 스마트 폰 등 디스플레이 관련분야의 지속적인 성장과 더불어 절대적으로 필요한 중요한 소재이다. 비금속계 전도성 소재의 종류로는 전도성 고분자, CNT, 그래핀, 이온성 액체 등이 알려져 있다. 응용분야로는 대전방지, 전자파 차폐, 투명전극, 2차전지 전해질, DSSC 전해질 등 다양한 용도로 활용이 되고 있다. 또한 고객사의 평가가 장기간 소요되며 일단 적용시에는 쉽게 변경하지 않는 산업 특성으로 진입장벽이 높은 편이다. CNT와 그래핀은 carbon의 내구성 저하 및 고가로 인해 사용에 제약을 받으며, 전도성 고분자와 이온성 액체 사용에 관심이 높다. ②계면화학소재계면활성제 산업은 섬유, 제지, 도료, 화장품, 세제, 의약품, 농약, 고무, 플라스틱, 금속, 토목, 건축, 광업, 식품, 전기/전자 산업 등 다양한 산업분야에서 유화제, 가용화제, 분산제, 안정제, 세정제, 기포제, 소포제, 대전방지제, 습윤제, 응집제 등의 다양한 분야에 광범위하게 사용될 뿐만 아니라 가정용 세제나 세정제 등에도 많이 사용되어 전후방 연관효과가 크고, 타업종에 비해 경기 변동의 영향을 적게 받는다는 산업적인 특성을 가지고 있다.③불소 실리콘 소재불소-실리콘 산업은 타 산업에 비해 경기변동의 영향이 크지 않으며 부품산업으로써 자동차, 전기, 컴퓨터, 통신, 의료, 스포츠, 레저, 식품, 건축 등 모든 산업 전반에 걸쳐 그 수요처가 분포되어 있다. 한편 고도의 기술 수준이 요구되는 소재의 특징을 감안하면, 기술장벽이 높고 합성 및 배합기술의 know-how가 요구되는 기술융합 산업 특징을 가지고 있는 연구주도형 산업임과 동시에 소량 다품종인 산업특성을 나타낸다.④기능성 코팅 소재코팅 소재는 다양한 사업 영역 (반도체나 액정 디스플레이 부자재, 자동차, 정보통신 기기, 항공우주 산업, 가전제품, 건축·토목재료, 일용품이나 잡화 등의 도장 등)에서 시장이 형성되어 있다. 그 중, 정보전자 소재와 관련한 제품들은 점차 소형화/집적화 됨에 따라, 사용 소재들의 물성 또한 고내열, 초박막 등이 가능한 고스펙의 제품이 필요한 방향으로 진화하고 있다. 이에 따라 특정한 용도에 맞는 다양한 기능의 코팅 소재 개발이 필요한 상황이다. 또한 반도체 및 디스플레이 영역의 제품들은 발전 및 개발속도가 빠르므로 이에 대처할 수 있는 기술력을 확립하는 것이 특정 소재 시장을 선점하기 위한 필수 요건이라 할 수 있다. ⑤ 산업소재플라스틱첨가제는 사용하는 주목적의 효과가 있어야 하며, 그외에도 실용적인 측면으로 다음과 같은 특성이 요구된다. 플라스틱과 상용성이 우수하며, 표면에 침출하여 외관이나
수양켐텍 — 사업보고서 (2022.12)

기능을 저하시키지 않아야하고 플라스틱의 가공온도에 견디며, 분해나 휘발하지 않아야 한다. 또한 병용하는 배합제와 반응하여 서로의 효과를 감소시키지 않아야 하고 착색되지 않아야 한다. 시간이 경과함에 따라 변색되지 않아야 하며 독성이 없어야하는 특성이 요구된다. 플라스틱의 필요 물성을 얻기 위해서 첨가제는 단독으로 사용하는 경우는 거의 없으며 여러 가지 첨가제를 동시에 사용하는 경우가 대부분으로 첨가제 상호간의 영향을 고려해야 한다. ⑥ 나노융합소재탄소나노튜브 산업의 특성은 전자 분야에서 수유가 증가하고 있다. 탄소나노튜브는 전계 방출 디스플레이, 집접회로, 트랜지스터, 초전도체 등의 전자 분야에서 사용되고 있다. 탄소나노튜브의 잠재적인 응용 분야가 증가함에 따라 탄소나노튜브의 시장 또한 성장할 것으로 예상된다. 탄소나노튜브 시장의 원동력은 나노튜브를 궁극적인 나노 소재로 만드는 고유의 기계적 특성 때문이며, 이와 같은 기계적 특성은 전 세계적으로 탄소나노튜브 시장의 주요 성장 원인이 될 수 있다. 특히, 아시아-태평양 지역에서 의료 응용 분야, 우주항공 분야, 코팅 분야 등의 산업 분야에서 수요가 급속히 증가하고 있다. 또한 로봇, 디스플레이, 기타 장비 등의 터치스크린 입력 장치에서 탄소나노튜브의 사용이 증가하고 있으며, 전자제품에 대한 수요가 증가하면서 탄소나노튜브의 시장이 성장하고 있다. 마. 동 업계 및 경쟁업체 현황 ① 전도성소재전도성 소재 사업 분야에서 국내에는 경쟁사가 없으며 해외에만 존재한다. 전도성 고분자는 독일 Heraeus, 벨기에 Agfa가 경쟁사로 5년전 당사에서 국내최초로 개발할 당시에는 국외 2개업체가 선두그룹이였으며 당사가 2위권, 기타 국내 1~2개 업체와 중국업체가 하위권의 기술력을 보유하고 있었다. 하지만 현재는 당사에서 신규 물성 향상품이 개발되어 해외 2개사와 유사한 품질 수준으로, 하위권 업체와는 기술 격차가 더욱 벌어져 있다. 이온성 액체는 일본의 Koei chemical, Japan Carlit 등의 경쟁사가 있으며 역시 국내에는 당사의 경쟁사가 없다. 7년전 개발 당시 해외업체에 이어 2위권이었으나 현재는 당사에서 물성을 향상시켜 해외업체와 유사한 물성을 구현하고 있다.전도성 소재 사업에 대한 당사의 장점은 기술역량을 바탕으로 한 자체개발로 생산을 하여 공급하는 것이며 또한 이러한 코팅에 관한 전반적인 소재 개발 및 국산화를 통한 다양한 Line UP 구성에 있다. 개발분야의 기술력은 세계 Top class수준이며 기존의 용도별 평가 및 Series化를 잘 수행해 가고 있다. 영업은 당사의 인지도와 친밀감을 바탕으로 한 고객대응력을 장점으로 하고 있다. 업체명 자본금 주력사업 기술력 매출액(순익) 비 고 Agfa 전도성 고분자, Health, 사진필름 등 전도성 고분자 합성 기술 2014년 기준 Heraeus 전도성 고분자, 희귀금속 등 전도성 고분자 합성 기술 2013년 기준 이온성 액체 이온성 액체 합성 기술 2014년 기준 이온 도전제 전도성 고분자 등 이온도전제 합성 기술 2010년 기준 ②계면화학소재당사와 유사한 사업 형태의 계면활성제 원료 판매 및 제품 개발업체로는 (주)KCI, ㈜ 태창물산이 있으며, 현황은 아래 표와 같다.당사는 원료 판매와 제품으로 구분되는 사업을 전개하고 있으며 다양한 원료를 Control하고 있다. 화장품 및 생활용품 관련 제품들에 대한 다양한 Recipe를 보유하고 있어, 업체의 니즈에 맞는 원료 contact이 가능하며, 차후 당사의 제품을 생산 시 이점이 있다. 단점으로는 계면활성제를 control하는 업체들이 많이 있어 타 업체와 경쟁이 심하다. 업체명 자본금 주력사업 기술력 매출액(순익) 비 고 ㈜KCI 계면활성제 생산 및 양이온성 폴리머 생산 및 유통 Bio Surfactant 및 고부가가치 기능성 원료 202억 ㈜태창물산 계면활성제, 수지 (열가소성고무) 유화중화법을 응용한 Emulsion 제조 160억 ③실리콘 융합소재불소-실리콘 시장 관련 중요한 내지문코팅제(Anti-Finger print) 시장은 일본의 경우
수양켐텍 — 사업보고서 (2022.12)

2011년 연 간 약 100억 엔 이상의 내지문 시장이 형성되었으며, 시장 초기에는 Daikin사에서 생산하는 제품이 시장을 주도하였으나 현재는 일본 업체뿐 아니라 미국 업체까지 일본 시장에 진입 한 실정이다. 현재 사용되고 있는 지문방지용 코팅재료는 유통가격이 높고(￥2,000,000/Kg) 고객의 요구성능도 지속적으로 높아지는 추세를 나타내고 있다. 불소-실리콘 소재 사업 관련하여 당사의 장점으로는 자체 축적된 노하우를 토대로 특허에 저촉되지 않는 신규 불소-실리콘 소재의 설계, 합성 및 배합이 가능하다는 점이다. 차별화된 합성 및 배합 기술을 토대로 기술장벽이 높은 불소-실리콘 소재 시장에 진입이 가능하며, 또한 국내 고객사 needs를 반영하여 맟춤형 기술개발이 가능하다는 강점을 가지고 있다. 그러나 당사의 단점으로는 선진사들의 시장지배력 및 기술지배력에 대한 규모의 경제에 대해 비교 열위 영업력과 낮은 인지도에 대해 당사는 특허 확보를 위한 노력과 가격 및 품질을 앞세워 단점을 극복하고자 한다. 업체명 자본금 주력사업 기술력 매출액(순익) 비 고 다이킨 불소소재 소재~제품 수직계열화 다우코닝 실리콘소재 소재~제품 수직계열화 billion $ 신에츠 실리콘소재 소재~제품 수직계열화 ④기능성 코팅 소재국내 업체의 경우 ‘미원스페셜티케미칼’이 다양한 종류의 코팅 소재를 판매하고 있는 상황이다. UV경화를 이용한 도료용 수지를 메인 item으로 다양한 범위에 적용 가능한 제품들을 확보하고 있으나, 기술 수준은 해외의 유수 기업에 미치지 못하여 범용 제품에 대한 수지 판매가 대부분이다. 이들의 범용 제품들은 capa 증대를 통한 제조비 저감을 경쟁력의 우의로 삼아 국내에서는 범용item 분야에서 많은 점유율을 확보하고 있는 상태이다. ‘Sartomer’사의 경우, 우레탄 아크릴레이트 분야에서의 광범위한 제품군 확보 및 다양한 formulation을 통한 data 축적, 그에 따른 신뢰성을 바탕으로 전세계적으로 기능성 코팅 소재 시장의 많은 부분을 점유하고 있다.당사는 실리콘 아크릴레이트, 실리콘 에폭시, 우레탄 아크릴레이트 및 유무기 하이브리드 소재 등 자체 제품을 확보하고 있는 상태이다. 그 중, 실리콘 아크릴레이트는 경화속도 및 슬립성, glass 내 접착성에서 강한 기능성을 나타내고 있고, 실리콘 에폭시는 점착력, 우레탄 아크릴레이트는 경화경도, 유무기 하이브리드 소재는 내열성에서 일정 기능에 특징을 나타내고 있다. 이처럼 제품별로 특화된 고기능성은 당사 제품이 디스플레이 및 반도체 등의 내/외부 코팅 부분에서 경쟁력 우의를 점할 수 있게 해줄 것이라 판단된다. 업체명 자본금 주력사업 기술력 매출액(순익) 비 고 미원스페셜티케미칼 36억 UV경화 도료용 수지 중 2633억 (310억) Sartomer oligomer수지 상 ⑤ 산업소재주요 첨가제 기업들은 2015년 이후 구준히 매출은 증가하는 모습을 보이고 있음. Lanxess 코리아의 경우 계속되는 매출 감소를 보이다가 2017년 4월 미국계 화학 기업인 켐추라를 인수하고, 신규 공장 증설 후 매출액이 2016년에 비해 32.9% 증가함. 영업이익은 2016년까지 지속적인 감소를 보이다가 저유가 도래 이후 전반적으로 개선되어 Lanxess 코리아는 이익 증감률이 194.8%에 이르렀으며, 5개 기업 평균 66.3%라는 큰 증가율을 기록함. ⑥ 나노융합소재탄소나노튜브 응용분야에서 현재 시장에서 활성화되고 있는 분야는 복합소재가 유일하다. 벌크형 복합소재는 차량용 플라스틱 내/외장재, fuel line/tank, quick connects, O-ring, pump modules 등이 차량용 연료시스템 등의 자동차 산업에서 현재 일부 제품화가 되고 있다. 향후 CNT 가격이 $50/kg 이내로 급락할 것으로 예상되어 벌크형 탄소나노튜브 복합소재의 시장이 본격화될 것으로 예상된다. 박막형 복합소재의 경우 저기 ITO 필름 및 전도성 고분자 필름 대체 목적으로 소규모 시장규모로 상용화가 이미 시작되었고, 현재 대전방지용 투명필름 및 저가형 저항막 방식의
수양켐텍 — 사업보고서 (2022.12)

투명전극이 상용화가 진행되고 있는 등 향후 5년 내 시장이 크게 활성화 될 것으로 전망된다. 단일벽 탄소나노튜브의 응용시장 중 고전도성 분야는 투명전극 필름이 상용화의 도입기에 도달해 있고 반도체성 분야는 아직 개발단계에 머물러 있다. 투명전극 필름 분야는 국내의 상보와 탑나노시스, 그리고 해외업체인 Eikos(미), Unidym(미), C3nano(미) 등의 업체가 경쟁구도를 형성하고 있다. 다중벽 탄소나노튜브는 대기업이 점차 소재생산과 더불이 응용제품을 동시 개발을 추진하고 있다. 한화케미칼, 효성, 금호석유화학 등의 대기업은 다중벽 탄소나노튜브의 소재생산과 응용제품을 동시에 개발 및 사업화를 진행중에 있다. 그러나 업체들은 대부분 각 사에서 개발한 특화된 제품에 국한하여 사업을 진행하고 있으므로 현재까지 경쟁구도가 심화되고 있는 않으며, 오히려 소재기업과 응용기업 간에 개발 및 상용화를 위한 파트너쉽도 강화되는 경향을 보인다. untitled 바. 회사의 현황 ① 전도성소재당사는 Display用 대전방지 필름시장을 선도하는 다양한 소재 합성을 하고 있는 전도성 소재 사업을 영위하고 있습니다. 디스플레이 산업의 성장이 둔화됨에도 불구하고 기 보유된 기술역량을 토대로 자체개발을 통한 차별화된 기초소재 분야에서 새로운 시장을 넓혀가고 있다. 2014년 기준으로 약 35억원의 매출실적을 올렸으며 금년 40억원을 기점으로 2016년이후 50%이상 고성장을 이룰 것으로 예상하고 있다. 업체명 자본금 주력사업 기술력 매출액(순익) 비 고 알버말 코리아 화학제품 도매업 2017년 기준 (100만원) 한국 다우케미칼 화학제품 도매업 2017년 기준 (100만원) Lanxess 코리아 화학제품 도매업 2017년 기준 (100만원) 아데카 코리아 화학제품 도매업 2017년 기준 화학제품 제조업 (100만원) 강신산업 화학제품 도매업 2017년 기준 (100만원) 당사의 전도성 소재는 크게 전도성 고분자와 이온성 액체 2가지로 나눌수 있으며 당사가 보유한 Nano 중합/분산기술이 국내에서 독보적으로 앞서 있기 때문에 경쟁사의 진입장벽이 큰 상황이다. 첫째로 전도성 고분자는 일반적인 코팅액 제조업체에 원액을 공급하는 고객사와 트레이나 필름 코팅업체에 코팅액을 공급하여 코팅만 하는 고객사가 있다. 전도성 고분자를 대전방지 역할 원료로 사용하여 부착성을 부여하는 바인더와 용매, 코팅성과 wetting성을 주는 첨가제를 formulation하여 코팅액을 만들어 코팅하여 사용한다. 이온성 액체는 코팅액 제조업체에 공급하여 Resin(주제)와 경화제, 용매, 각종첨가제에 대전방지성을 부여하거나 박리대전압 특성을 높여주기 위해 추가로 대전방지제가 사용된다. 전도성 고분자는 정보전자 분야 Off line 공정用 보호필름과 In-line 코팅용, Tray 용도 등으로 사용되고 있습니다. 범용으로 사용되는 공정用 보호필름과 Tray用은 5년전부터 개발이 완료된 이후에 매출을 발생하고 있다. 신규 고기능성 제품군에서는 필름제조시 In-line 코팅시 사용되는 코팅액을 개발하여 대기업인 K社에 공급을 시작하였으며 S社와는 pilot으로 납품을 진행하고 있다. 신규 고연신용 트레이의 경우 신규제품 개발을 통해Pilot 납품을 시작하였으며 고기능성 Off line 공정用 보호필름 필름의 경우 Case別 고객사에 대응을 하며 납품을 진행하고 있다. 이온성 액체는 정보전자 분야의 편광판 보호필름用, LCD BLU prism back coating用, ESD bag, PSA用 등에 사용되고 있다. 정보전자 분야 편광판 보호필름用으로 점착제에 첨가되는외산 대체용 대전방지제로 L社 2종 납품中에 있다. 이 부분은 당사의 초창기 대전방지제 개발을 통한 매출로 이어져 경쟁사의 진입장벽이 높다. 정보전자 분야 LCD BLU prism back coating用은 UV코팅액의 대전방지제로 S社에 납품중에 있다. 향후에 당사의 장점으로 보이는 고객사와 친밀한 협력관계를 통한 코팅평가를 통해 기능성이 추가된 우레탄이나 폴리에스테르 Resin에 적합한 광학필름분야의 개발 및
수양켐텍 — 사업보고서 (2022.12)

매출 확대 예정이다. 추가로 신규 대전방지제, 전해질, 친환경용매를 통한 다양한 신규영역 창출을 통해 매출이 확대될 것으로 보여진다. ②계면화학소재국내 화장품 및 생활용품 시장은 2016년까지 연평균 7.8% 성장한 약 12조 8,481억원으로 전망되고 있다. 화장품 및 생활용품은 필수소비재 성격을 가지고 있어 경기침체기에도 꾸준한 성장을 보여 왔다. 민간 소비 위축으로 성장세가 둔화되었던 시기를 제외하면 GDP 대비 높은 성장을 지속해 왔다. 향후에도 화장 인구의 증가, 온라인, 드럭스토어 등 접근성 좋은 신규 모던 유통 채널의 확장, 내수 소비의 점진적 회복세로 견조한 성장세를 이어갈 것으로 전망된다. 당사는 원료 판매와 제품으로 구분을 하여 사업을 하고 있으며, 원료 판매는 화장품, 생활용품, 산업용품 관련 제조업체에 계면활성제를 판매를 하고 있다. 제품 Recipe는 화장품, 생활용품, 차량용 세정제 및 차량용 Aftermarkets 품목에 관한 제품들을 ODM을 통해 유통업체에 판매하고 있으며, 차후에는 원료 판매 품목을 유지 및 업체 관리를 통한 안정적인 매출을 확보하고 다양한 제품들에 대한 Recipe를 활용하여 제품군 확대(화장품 및 생활용품) 및 판매를 준비하고 있다.③불소 실리콘 소재불소-실리콘 사업분야로는 대표적으로 내지문코팅제(AF)과 불소 실리콘 이형제 있으며, 그외에 발수제, 방오제, 방수제, 절연제 등의 사업분야가 있다. 이러한 소재들의 고부가가치 및 정밀화학 특성을 가지고 있는 불소계-실리콘 사업과 관련하여 개발단계부터 전기, 전자, 자동차 등 관련 국내 수요기업과 함께 기술개발 진행을 하고 있다. 이와 관련하여 AF 코팅사업은 AF (Anti-Finger Print) 코팅제 불소실란을 이용한 스마트폰 및 타블렛 PC의 커버글라스 표면에 AF 기능을 부여하여 기존 건식 방식의 단점 보완 가능하고 (대면적 처리 가능, 연속공정 처리를 통한 생산성 향상 가능 등), 발수제 사업은 자동차, 비행기 등의 전면 유리에 발수, 발유 및 방오 기능을 부여하여 우천시 안전한 시야확보를 위한 기능이 가능하다. 한편 이형코팅제 사업과 관련하여 실리콘 점착 보호필름에 적용되는 이형필름은 불소계-실리콘이 사용되며, 내열성 및 안정적 이형성이 요구되며, 일반 실리콘 이형제 사용시 전사문제 등이 발생하므로, 이를 보완하기 위한 신소재로 불소-실리콘 이형코팅제를 사용 중에 있다. 이외에도 FPCB 및 PCB 등에 최근 사용되는 컨포말코팅제, 의료기구에 코팅하는 슬립 및 비실리콘계 이형기능 코팅제 등 신규 분야의 사업을 검토하고 있다. AF(Anti-Finger Print) 코팅제는 현재 양산 되어 국내외에 판매되고 있으며, High grade를 개발하여 현재고객평가를 진행 중이며, 하반기 양산체제를 구축할 계획이다. ④기능성 코팅 소재실리콘 아크릴레이트를 이용한 기능성 점/접착용 코팅소재는 고 경도, 저온과 고온 경화에 대한 안정성, 무 황변성 등의 특성을 요구하며, 이는 전자기기 및 스마트폰의 제조에 필수적으로 사용되는 소재이다. 당사에서는 크게 3가지의 분류로 제품을 개발 중이며, 실리콘 우레탄 아크릴, 실리콘 에폭시, 우레탄 아크릴레이트의 3 분류로 나눌 수 있다. 실리콘 아크릴레이트의 업체 요구 조건 중 가장 큰 이슈는 세라믹 기재에서의 열경화 코팅을 위한 수지 개발이 메인 issue이다. 증착을 통해 제조된 기판의 sealing 및 표면코팅이 주목적으로 저온 경화가 가능하고, 황변 및 백화현상이 없어야 하며 절연저항 및 내 전압 테스트에 탁월한 기능성을 필요로 하는 사업이라고 할 수 있다. 유-무기 하이브리드 코팅소재는 유기 코팅 소재에 무기물 바인더를 첨가하여 고 내열, 고 경도의 특성을 가질 수 있도록 하는 코팅소재의 개발이 주된 목적이다. 이 코팅소재는 Display 내 Black Matrix 위의 Overcoat 용으로 사용되어 고 내열성과 함께 고 경도 및 내 화학성을 필요로 하며 황변 및 탄화 현상이 없으며 경화 시에 crack이 없고, 고온에서의 수축률이 작아야 하는 특성을 필요로 하며,
수양켐텍 — 사업보고서 (2022.12)

이것 외에도 만족해야 하는 20여개의 조건을 가지고 있을 정도로 특수한 기능성을 가지는 소재를 필요로 하는 사업이라고 할 수 있다. 당사에서 개발한 실리콘 아크릴레이트는 현재 2종이 개발되어 있으며 2015년 pilot test를 완료 되었으며 2016년 양산체제에 들어가며 2017년에 2배의 cap가 늘어날 예정이며 2018년에 2016년 대비 3배로 늘어날 예정이다. 유-무기 하이브리드 코팅소재는 고객사에서 현재 라인 평가중이며 많은 조건 테스트로 인해2017년 양산예정에 있으며 양산시 한 품목당30억원 이상의 매출이 가능하며 매년20%이상의 성장이 예상된다. 또한2019년에는 품목 확대로 인해1.5배 이상의 매출이 예상된다. 실적은 크게 원료 판매와 제품(화장품, 생활용품, 산업용 등)판매로 구분된다. 원료는 화장품 및 생활용품 제조업체에 판매중이며, 1억~2억/月수준의 계면활성제 원료 판매를 하고 있다. 제품으로는 4천~1억/月정도의 매출을 달성하고 있다. 현재 계면활성제는 원료 판매는 경쟁이 심하여, 고객사 우호적인 관계와 신용을 최우선으로 하여 안정적인 매출을 확보하였으며, 차후 당사의 디자인 특허를 이용한 Baby fair 참석으로 제품의 인지도 상승 및 국내 최초 개발한 유아용 액체세제, 젖병세정제(순비누분 함유한 세제), 투명 섬유유연제등 유아용 제품3품목 매출 확대와 제품군 확대를 하여 차후 매출 증진을 시킬 예정이다.⑤ 산업소재세계 플라스틱 첨가제 시장은 2020년까지 연평균 3.8%씩 성장하여 500억 달러 규모에 이를 것으로 예측된다. 한 자료조사 기관의 보고서에 따르면 인도와 중국이 저렴한 인건비와 재료비를 바탕으로 이와 같은 성장을 주도할 것으로 보고 있다. 이러한 세계적인 흐름에 대응하여 당사는 영업 이익을 극대화 하기 위하여 2인 1조의 영업 및 영업지원 업무을 진행하고 있다. 제품 품질과 고객사 신뢰를 확보하기 위하여 업체 방문도 정례화 하고 있다. 그리고 고가의 외산 제품 대체를 위한 독자적인 제품 개발을 추진 하였고 시장 진출을 눈앞에 두고 있다. 또한, 신규 개발 아이템의 가속화를 위한 관련 업체와 공동 연구를 진행하고 있으며 개발 아이템에 대한 원료 및 샘플을 확보 하고 있다. 이를 통해 글로벌 화학업체가 장악하고 있는 첨가제 시장을 정복하고자 한다. ⑥나노융합소재 탄소나노튜브는 우수한 특성에 비해 적용이 어려운 이유는 복합재료 제조시 분산의 어려움에 그 이유가 있다. 당사는 현재 탄소나노튜브에 표면개질을 통하여 탄소나노튜브 자체의 분산 특성을 높이려는 개발을 진행하고 있으며, 대전방지코팅액 적용에서의 개선을 확인하였다. 또한 탄소나노튜브에 특화된 분산 장비 도입을 목적으로 평가를 진행중에 있다. 분산특성이 확보된 표면개질된 탄소나노튜브를 현재 이슈화되고 있는 방열/EMI 차폐 및 흡수재, 전도성 ink의 주요 filler인 silver의 대체 소재로 개발을 진행하고 있다. 당사가 개발한 표면개질된 탄소나노튜브을 방열 업체 및 EMI 차폐 및 흡수재, 전도성 ink 업체에서 평가를 진행 중에 있으며, 가능성을 확인하였다. 다양한 응용제품을 위한 formulation 개발 및 공정개발을 통하여 시장 진입을 목표로 하고 있으며, 매출이 발생할 것으로 기대하고 있다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 각 제품군별 매출 및 매출 비중은 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품명 용도 제20기 (비율) 전도성소재 사업부 제품/상품 전도성고분자外 대전방지 생활화학소재 사업부 제품/상품 계면활성제 外 생활용 산업소재 사업부 제품/상품 BUA-P20外 산업용 불소실리콘사업부 제품 실리콘이형제 外 이형제/AF코팅제 기타/해외 제품/상품 APG外 계면/대전방지 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 :원) 품목 제20기 제19기 제18기 전도성소재 제품 산업소재 제품 불소실리콘소재 제품 당사의 생산형태는 다품 생산체제로 연간 100여 품목의 제품을 생산하였으며, 제품그룹별 주요 생산품목에 대한 전체의 총 평균가격으로 산출하였습니다.참고) 산출기준
수양켐텍 — 사업보고서 (2022.12)

: 제품별 총 매출액 / 제품별매출수량 산출대상 : 분류별 최상위 매출 품목 다. 주요 원재료 등의 현황 (단위 :천원) 사업부 매입유형 구체적용도 매입액 비 율 플첨소재 상품 상품 계면소재 상품 상품 전도성소재 상품 상품 기타 원재료 원재료 실리콘소재 원재료 원재료 플첨소재 원재료 원재료 생활소재 원재료 원재료 전도성소재 원재료 원재료 총 계 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 :원/kg) 품목 제20기 제19기 제18기 H***** L***** P******* P***** L***** (*1) 가격산출방법은 당사 주요 원재료의 공시대상기간 단순평균구매금액 입니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력 (단위 :톤) 품목 사업소 생산능력(년) 생산실적(당기) 가동율 전도성 고분자 예산공장 전도성 코팅액 예산공장 이온성 액체 예산공장 불소 실리콘 예산공장 기타 예산공장 합계 (2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등 각 사업년도의 생산능력은 연간 생산능력으로 산정하였습니다.①산출기준ㄱ) 전도성 고분자 : 반응기 생산용량을 기준으로 산출ㄴ) 전도성 코팅액 : 주요 공정인 코팅라인 생산능력을 기준으로 산출 ㄷ) 이온성 액체 : 반응기 생산용량을 기준으로 산출ㄹ) 기타 : 반응기 생산용량을 기준으로 산출②산출방법 (단위 :톤) 품목 사업소 일표준생산능력(톤) 표준일수(일) 가동월(월) 20기 표준생산능력(톤) 전도성 고분자 예산공장 전도성 코팅액 예산공장 이온성 액체 예산공장 불소 실리콘 예산공장 기타 예산공장 나. 당기의 가동률 (단위 :시간) 품목 사업소 20기 가동가능시간(년) 20기 실제가동시간(4분기) 평균 가동율 전도성 고분자 예산공장 전도성 코팅액 예산공장 이온성 액체 예산공장 불소 실리콘 예산공장 기타 예산공장 (*1) 당사는 생산능력(수량)과 생산실적(수량)을 기준으로 가동시간 및 가동률을 산출함. 다. 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 천원) 사업소 소유 소재지 기초 당기증감 당기 기말 비고 형태 장부가액 서울사업소 1204호 자가 서울 구로구 36.243㎡ 서울사업소 1203호 자가 서울 구로구 서울연구소 1413~16호 자가 서울 구로구 예산 공장 본사 자가 충남 예산 예산 공장 기숙사 자가 충남 예산 합계 [자산항목 : 건물] ' (단위 : 천원) 사업소 소유 소재지 기초 당기증감 당기 기말 비고 증가 감소 서울사업소 1203호 자가 서울 구로구 36.243㎡ 서울사업소 1204호 자가 서울 구로구 서울연구소 1413~16호 자가 서울 구로구 예산 공장 본사 자가 충남 예산 예산공장 기숙사 자가 충남 예산 합계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 구분 기초장부가액 당기증감 단기 상각 기말 장부가액 비고 증가 감소 예산공장 자가 충남 예산 서울사무소 자가 서울 구로구 국고보조금 합계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 구분 기초장부가액 당기증감 단기 상각 기말 장부가액 비고 증가 감소 예산공장 자가 충남 예산 서울사무소 자가 서울 구로구 합계 [자산항목 : 공구와기구] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 구분 기초장부가액 당기증감 단기 상각 기말 장부가액 비고 증가 감소 예산공장 자가 충남 예산 서울사무소 자가 서울 구로구 국고보조금 합 계 [자산항목 : 비품] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 예산공장 자가 충남 예산 서울사무소 자가 서울 구로구 합 계 [자산항목 : 시설장치] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 구분 기초장부가액 당기증감 단기 상각 기말 장부가액 비고 증가 감소 예산공장 자가 충남 예산 서울사무소 자가 서울 구로구 국고보조금 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제20기 연간 제19기 연간 제18기 연간 전도성 소재사업부 제품 전도성고분자외 내수 수출 합계 전도성 소재사업부 제품 GTE-222외 내수 수출 합계 산업소재/생활소재사업부 제품 BUA-P20 외
수양켐텍 — 사업보고서 (2022.12)

내수 수출 합계 불소실리콘소재사업부 제품 기타 내수 수출 합계 제 품 합 계 내수 수출 합계 기타 상품 상품 내수 수출 합계 합 계 내수 수출 합계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 판 매 조 직 조직원 수 판매비율 비고 대표이사 국내영업 영업1팀 불특정 다수를 대상으로 하는 최종소비재의 매출이 아니므로 영업주직원을 통한 업체별 개별 판매가 이루어 지고 있음. 영업2팀 영업3팀 영업4팀 생활소재팀 해외영업 해외영업팀 합계 (2) 판매경로당사 제품의 내수판매는 서울사무소의 영업부서에 의해 이루어지고 있으며, 이들 거래처에 기존제품에 대한 성능 향상 및 신제품에 대한 홍보 및 지원을 통해 지속적 판매가 이루어지고, LCD 및 반도체 관련 업체와의 지속적인 연계를 통하여 신규 시장을 개척하고 있다.수출판매는 서울사무소의 해외영업부서에서 마케팅을 통해 각국의 BUYER들의 주문이 이루어지고 있으며, 신제품의 홍보는 국제전시회를 통해 중국시장 및 일본시장을 개척하고 있다.(3) 수주상황당사는 다품종 소량생산의 생산구조를 가지고 있으며 제품 및 원재료의 품목수도각100여종에 이르고 있음.판매업체는 200여 업체가 넘는 관계로 별도 계약서에 의한판매는 이루어 지고 있지 않습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수있는 효과를 최소화 하는데 중점을 두고 있습니다.위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 경리재무부에 의해 이루어지고 있습니다. 경리재무부는 회사의 현업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 및 조직당사의 연구소는 설립이래, 신규 사업을 위한 연구개발 활동과 더 우수한 품질과 공정개발을 위해 노력해왔습니다.특히 산업용 계면활성제, 대전방지제 분야의 개발을 필두로 섬유,차량, 금속,전자,가정용세정 및 퍼스널케어에서 필요한 다양한 제품 개발 활동을 각 사업부에서 긴밀히 협조하여 최초 타당성 검토부터 양산 초기 안정화 시점까지 빠른 시간내에 개발과 양산화가 이루어질 수 있는 운영시스템을 가지고 있습니다.연구개발 담당조직 구분 담당업무 인원 운용 비고 전도성소재팀 대전방지제 개발 및 응용 생활소재팀 세정제 개발 및 응용 불소실리콘소재팀 불소이형제 개발 및 응용 이온도전제팀 기능성 코팅액 개발 및 응용 산업소재사업팀 기타첨가제 개발 및 응용 합계 나. 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제20기 제19기 제18기 비 고 원재료비 인건비 감가상각비 기타 연구개발비용계 연구개발비÷매출액 7. 기타 참고사항 -해당사항 없음.
수양켐텍 — 사업보고서 (2022.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 경영진단의 개요가. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태자산은 전기대비 333백만원 증가한 17,506백만원을 기록하였습니다. 주요 원인으로는 재고자산의 증가이며, 부채는 장기차입금외 1,243백만원 감소한 6,967백만원과 자본은 이익잉여금 1,576백만원 증가로 8,711백만원을 기록하였습니다. (단위:천원) 구 분 제 20(당) 기 제 19(전) 기 증감율(%) [유동자산] (1)당좌자산 (2)재고자산 [비유동자산] (1)투자자산 (2)유형자산 (3)무형자산 (4)기타비유동자산 자산총계 [.유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본조정] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 자본총계 나. 영업실적당기 매출액은 전기대비2%증가한 18,631백만원의 실적을 달성하였고 영업이익은 30%감소한 1,758백만원의 실적과 당기순이익은 42%감소한 2,056백만원을 기록하였습니다. 영업이익대비 당기순이익이 많이 감소한 원인은 전기에 비유동이연법인세자산 산정으로 인한 법인세비용 774백만원차이와 당기 인건비등 판관비 573백만원 증가가 주요 원인입니다. (단위:천원) 과 목 영업실적 제 20(당) 기 제 19(전) 기 매출액 매출원가 매출총이익 영업이익 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 3. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성영업활동으로인한 현금흐름은 전기 대비1,614백만원 증가하였으며, 주요원인은 매출채권의 감소, 선급금의 감소, 전기 재고자산증가 금액이 컸던 영향입니다. 투자활동으로인한 현금흐름420백만원 감소하였습니다. 재무활동으로인한 현금흐름은1,582백만원 감소하여 기말의 현금 및 현금성 자산은 1,259백만원입니다. (단위:천원) 구분 제 20(당) 기 제 19(전) 기 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로인한현금흐름 재무활동으로인한현금흐름 현금및현금성자산의 순증가(감소) 기초의현금 기말의현금 나. 자금조달당사의 차입금 규모는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 장부금액 1년 이하 1년 이상 단기차입금 장기차입금 매입채무 기타금융부채 합 계
유네코 — 사업보고서 (2022.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 [ 용어정리] □ 환경사업 용어 영문명 설 명 SAT 고온(1,300~1,500℃)의 슬래그를 가스와 공기를 이용하여 건식, 급랭방식으로 처리하는 기술로 당사가 개발하여 국내외에 특허등록한 친환경슬래그 처리 방법으로 당사의 핵심기술 PS Ball SAP를 통해 생산된 슬래그 가공제품으로서, 당사의 주력제품이며 현재 연마재, 수처리재, 아스콘, 지붕재, 고부가시멘트 등 각종 산업용 소재로 활용되고 있음. SAP SAT를 구현하여 슬래그를 친환경적으로 처리하는 설비로 당사의 주력 제품 PSC 철근콘크리트 제품의 일종으로, 미리 압축 스트레스를 주어 콘크리트의 인장강도를 증가시킨 제품 고로(BF) 高爐는 철광석을 코크스와 함께 녹여 쇳물을 만들어 내는 설비로 높은(高) 탑 형태로 제철소의 상징, Posco와 현대제철 (당진)이 보유. 후공정으로 전로가 필수이며 이를 합해 일관제철소가 됨 슬래그 Slag 광석으로부터 금속을 빼내고 남은 찌꺼기를 뜻하며, 광재(鑛滓)라고도 함. 에이징 Aging 어떤 일정기간, 경우에 따라서는 적당한 스트레스를 준 상태에서 그 특성이 본질적으로 일정한 상태로 안정되기까지 보존하여 두는 것 융제 Flux 용해를 촉진하기 위하여 섞는 물질 전기로(EAF) 제강공정에서 많이 사용되는 노(爐)로, 노안에 3개의 전극사이에 아크의 형태로 전류를 흘려서 가열하는 것으로 국내 대부분의 철강회사는 전기로를 사용하고, 고철을 원자재로 사용하고 있음. 전로(BOF) 전로는 고로에서 생산된 선철을 용강으로 정련하는 제강로를 지칭하며 선철을 강으로 전환하는 노(爐)라는 의미 정광 선광(選鑛) 작업으로 불순물이 제거되어 순도(純度)가 높아진 광석 제련 Smelting 광석을 용광로에 녹여서 함유된 금속을 뽑아내는 과정 조도 어떤 면에 투사되는 직각인 면의 밝기 코크스 Cokes 점결탄의 고온 건류에 의해서 생기는 다공질 고체연료로 용도는 제철용, 주물용, 가스화용으로 구분됨 환원(LF) 전기로 공정에서 산화 후 다시 철로 환원시키는 공정으로 염기도가 높은 슬래가 배출되는데 이 과정에서 배출되는 슬래그를 환원슬래그라고 함 □ 철도사업 용어 영문명 설 명 CNC 컴퓨터수치제어, 기계를 만드는 기계인 공작기계를 자동화한 것으로 CNC 공작기계는 컴퓨터를 내장해 프로그램을 조정할 수 있어 정밀함을 요구하는 분야에 주로 쓰임 CNC 차륜선반 철도차량의 차륜의 형상을 복원하는 가공기계로서, 차량의 차륜을 분리시켜 차륜만 가공하는 방식으로 당사의 주력제품임 CNC 차륜전삭기 철도차량의 차륜의 형상을 복원하는 가공기계로서, 차량에 조립된 상태에서 차륜을 가공하는 방식으로 당사의 주력제품임 GTX 수도권전역을 1시간 내에 연결할 수 있는 수도권 광역급행철도 경전철 경량전철의 줄임말로, 도심과 도심사이의 운행을 목적으로 한 일종의 철도차량으로 주로 15~20km의 도시구간을 운행함. 궤도 Track 철도선로 가운데서 차량의 무게를 지탱하고 이를 노반에 전달하는 한편, 그위로 차량의 주행을 유도하는 구축물 일상자동검사장치 (M) 철도차량의 차륜과 팬터그래프의 이상 유무를 자동으로 검사하고, 데이터의 종합적인 관리 및 분석을 통해 유지보수 및 교체시기를 결정하여 적절한 조치를 취하게하는 종합검수시스템임 차륜 Wheel 차축에 끼워져 차체의 하중을 지탱해가면서 구르는 바퀴 차축 Axle 두 개의 차바퀴를 이은, 바퀴회전의 중심축이 되는 쇠막대기 팬터그래프 전기기관차, 전기동차의 지붕에 설치한 부품으로 전차선에 흐르는 전기를 전기차 내부로 받아들이는 장치로서 일명 집전장치(集電裝置) (1) 철강슬래그 사업 철강 산업은 자동차, 건설, 조선 등 전방산업과 원료, 에너지 등 후방산업의 생산을 유발시키는 산업 간 연관효과가 가장 큰 핵심 기초소재산업으로서 최종 제품의 품질과 가격경쟁력을 좌우하는 중요한 산업이며 국민경제에 미치는 영향도 매우 크지만 제조공정 특성상 다량의 원료와 에너지를 사용하여 다양한 종류의 부산물과 폐기물을 필연적으로 발생시키고 있습니다. 금속 정광을 고온에서 용융하여 목적금속을
유네코 — 사업보고서 (2022.12)

추출하는 건식제련공법에서는 슬래그가 대량으로 발생합니다. 용광로에서 금속정광(또는 광석)을 환원제, 용제(flux) 등과 함께 용융하면 금속 액상과 무기질 액상이 형성되는데, 이 때 금속 상보다 가벼운 무기질 상을 슬래그라 칭합니다. 슬래그의 구성성분은 광석 종류 또는 제련공법에 따라 달라지지만 주로 산화물, 규산염, 불화물, 인산염, 붕화물 등으로 구성되어 있습니다. 비철금속광석 제련 시 전기분해 원리를 통해 고온화학 반응으로 금속을 추출하게 되는데 금속정광과는 다르게 비철금속의 경우 높은 용점으로 인해 제련 시 용점을 낮추기 위해 환원제, 융제(Flux)의 투입 비율이 높아 제철공정에서 발생되는 슬래그보다 높은 비율로 슬래그가 발생되고 있습니다. 일반적으로 비철금속 우리나라의 슬래그 발생량은 제철제강분야에서 약 2,700만톤 그리고 비철제련 분야에서 약 250만톤으로 추산되고 있습니다. 슬래그는 제철 공정 원료 중에 탄소, 규소, 인, 황 등의 불순물을 제거하기 위해 산소를 주입하면서 이들 원소들이 쉽게 제거될 수 있도록, 첨가제로 생석회(CaO)등의 환원제를 첨가하는데, 이때 첨가되는 생석회가 황, 규소, 인 등의 산화물과 반응하여 슬래그를 형성합니다. [철강슬래그의 정의] 구분 정의 철강 슬래그 고로슬래그 고로(高爐)에서 철광석을 녹여 선철을 제조할 때 용제로 투입되는 석회석이 철광석 중에서 제거되는 성분, 코크스의 연소재 그리고 각종 산화물질과 반응하여 발생하는 부산물 제강 슬래그 전로 슬래그 선철을 전로에 넣어 불순물을 제거하여 강철을 만드는 과정에서 발생하는 부산물 전기로 슬래그 전기로에서 주로 고철을 용해하여 강철을 제조하는 과정에서 생기는 부산물 비철금속 슬래그 백금, 망간, 아연, 동, 니켈 등 비철금속제련 공정에서 배출되는 부산물 현재 전 세계적으로 매년 6억톤 이상의 철강슬래그가 발생하고 있으며, 조강생산량 증가에 따라 철강슬래그 발생량도 증가하는 추세입니다. 일반적으로 조강생산량 1톤생산 시 고로슬래그는 약 22%, 제강슬래그는 약 15% 비율로 슬래그가 발생하는 것으로 보고되고 있으며, 거의 대부분이 기존의 파쇄공법으로 처리되거나 매립되어 처리되고 있는 실정입니다. 이러한 슬래그를 처리 및 재활용하기 위한 처리방식은 크게 서냉처리(파쇄), 수쇄처리, 급냉처리(SAT) 방식으로 구분됩니다. 서냉처리 방식은 가장 일반화되어 있는 처리 방식이며 수쇄처리 방식은 고로슬래그 및 일부 비철금속 슬래그에만 적용되는 처리 방식입니다. 전 세계적인 제강슬래그 및 대부분의 비철슬래그 처리방식인 파쇄처리 방식은 슬래그의 팽창 붕괴성 및 공정상 발생하는 환경오염 이슈가 존재합니다. [슬래그 처리방식 비교] 구 분 기존 처리방식 공기 급냉 처리(SAT) (회사의 적용방법) 서냉처리 수쇄처리 처리방법 파(破)쇄 수(水)쇄 공기 급냉 적용분야 제강슬래그 고로슬래그 철강슬래그(제강, 고로) 비철금속 슬래그 작업조건 매우 취약 (먼지, 소음, 폐수) 사고 위험 (증기폭발, 유해가스) 양호 에이징/ 건조 에이징 필수 (1~6개월 이상) 건조 필수 (에너지원 및 비용 발생) 불필요 추가시설 숙성장(야적 부지) 폐수정화시설 물 소비량 많음 많음 매우 적음 (5리터 이하/slag 1ton) 파생제품 파쇄 골재 수재 슬래그 슬래그 볼(PS Ball) 제품가치 저가 중저가 고가 파생 제품용도 매립용 골재(성토용) 시멘트 혼화제 연마재, 웨이트재, 건자재 등 20여가지 환경오염 요소 수산화칼슘 용출 등으로 인한 토양, 수질, 대기오염 폐수 발생 및 증기 폭발 위험, 가스발생 비산먼지, 침출수, 증기폭발 無 회사의 급냉 처리방식(SAT)은 슬래그 내에 존재하고 있는 Free CaO 등에 의한 팽창붕괴 제어를 목적으로 용융상태의 슬래그를 고속의 공기로 아토마이징 하여 비산시키는 방법입니다. 이때 슬래그는 표면장력에 의해 구형을 띄는 입상으로 제조되며, 기존 슬래그 처리방식에 비해 간단한 처리공정을 통해 제품화가 가능합니다. 기존 슬래그 처리공정 상 발생하는 침출수, 비산먼지, 소음, 진동 등의 환경문제를 발생시키지 않는 기술이며
유네코 — 사업보고서 (2022.12)

아연슬래그 처리공정처럼 24시간 연속 조업되는 사업장의 경우 슬래그 처리과정에서 발생하는 고온의 열을 회수하여 2차 에너지원으로 재활용이 가능한추가 장점이 있습니다. 위와 같은 슬래그 처리 방법에 따라 생산되는 파생 제품 또한 물리적 특성, 안정성, 사용분야에서 큰 차이를 보이고 있습니다. 기존 서냉 파쇄처리 방식으로 처리되는 제품은 굵은 골재(40mm 이상) 사이즈의 입형이 거친 형태로 생산이 되고 있으며, 수쇄처리방식으로 처리되는 고로 슬래그는 모래와 유사한 형태로 생산되어 고로슬래그 시멘트 원료로 사용되고 있습니다. 당사의 공기 급냉처리를 통해 생산되는 PS Ball은구형의 입형을 가진 잔골재(5mm 이하)형태로 생산되며, 서냉, 수쇄처리 제품과는 다르게 연마재, 건자재 등 다양한 소재로 판매되고 있습니다. (2) 철도사업 철도시장은 철도 차량(Train) 및 철도시설(Infra-structure and Systems)에 대한 모든 거래를 포괄하는 개념입니다. 이에 따라 철도산업은 철도의 트랙, 노반, 역, 차량 등을 연관하여 체계화하는 시스템을 포괄하는 산업으로서 철도와 관련된 모든 연구개발, 제조, 판매 등을 포함하는 개념입니다. 또한 철도 산업은 사회간접자본(SOC)의 성격이 강하여 국가기간 산업으로 이루어지며 철도건설과 관련된 건설, 신호통신,철강, 차량 등의 대단위 투자가 요구되는 산업분야 입니다. 세계의 철도공급시장은 유럽을 중심으로 이루어지고 있어서 유럽이 세계철도 공급시장의 약 50%를 차지하고 있으며, 아시아와 호주권이 30%, 북미와 중남미가 약 7~8%정도를 차지하고 있습니다. 최근에는 세계적인 경제위기를 극복하기 위한 대규모 재정투자수단으로 중국, 인도 등 세계주요 개발 도상국가들이 철도를 채택하고 있고 우리나라도 저탄소녹색성장을 주도할 신성장 동력으로 철도산업을 선정하고 대규모 투자계획을 발표하는 등 비교적 전망이 밝다고 볼 수 있습니다. 또한, 고유가로 인한 도로 운송분야의 가격경쟁력 약화로 그동안 철도분야에 대한 투자규모가 적었던 북미시장을 중심으로 신규노선건설 및 기존선에 대한 개보수에 대규모 투자가 진행 중이거나 계획됨에 따라 세계철도 시장은 100여년 만에 중흥기에 접어들고 있습니다. EU집행위는 “2050 그린딜”의 일환으로 온실가스 배출량이 높은 도로운송을 철도 등으로 전환하는 ”지속 가능한 스마트모빌리티”를 발표하여 2050년까지 고속철도 운송량 3배, 화물철도 운송량 2배 확대를 목표로 삼고 있습니다. 독일에서는 2016~ 2030년까지 1,123억 유로 투자 할 예정입니다.(기존 철도 시설 유지교체584억 유로, 철도시설 성능향상 및 신규 인프라 구축 274억 유로 등) 중국에서는 2021년 3월 중국 국가철로국은 고속철도(7만km) 및 일반철도(13만 km) 총 20km 확충 목표가 담긴 『국가교통계획(21~35)』 발표하였습니다. 영국에서는 영국교통부의 5년 단위 『기술발전계획(HLOS, 19~24)』에서 시설개선, 철도망 신뢰성 확보, 용량 향상 등 철도정책 방향을 제시하였습니다. 유지관리에 77억 파운드, 개량에 166억 파운드 등 480억 파운드 투자예정입니다. 프랑스에서는 프랑스 국유철도는 UN의 지속 가능한 개발목표(SDG)를 기반으로 철도교통 부분 4개 도전과제 및 세부 추진전략을 수립하여 추진 중 입니다.(승객 및 화물을 위한 지속 가능한 이동성, 환경오염저감, 지역사회 성장기여, 인간 중심형 발전) 제3차 국가철도망 구축사업 및 제4차 국가철도망 구축사업을 필두로 향후 남북철도연결, 지방자치단체에 의해 운영중인 지하철, 그리고 현재 진행 중이거나 계획중인 경전철, 광역철도 신설 및 GTX건설 등의 건설 프로젝트가 증가함에 따라 철도시장 전체의 지속적인 성장이 가능할 것으로 전망하고 있습니다. 또한 현재 국내 철도 선로의 총연장은 주요선진국의 10~20%(국토면적 대비)에 불과한 수준으로 지속적인 성장이 가능할 것으로 예측됩니다. 국토교통부 『제4차국가철도망구축계획(2021~2030)』.jpg 국토교통부 『제4차국가철도망구축계획(2021~2030)』
유네코 — 사업보고서 (2022.12)

『제4차국가철도망구축계획(2021~2030)』의 계획 추진을 위해 총 119.8조원이 소요될 전망이며, 영업거리는 4,274km에서 5,340km(125% 상승), 전철화 연장은 3,116k 에서 4,182km(134% 상승)로 예상됩니다. 철도운영 효율화로 철도관련기관 수입증대효과를 기대 할 수 있으며, 주요 거점간 이동시간을 단축 할 수 있습니다. 철도이용 증가로 인한 승용차 등 도로 수단이 철도로 대체 되어 교통사고 발생 감소 및 환경오염물질 배출 저감 효과도 기대 할 수 있습니다. (3) 철도 유지보수 사업 철도시스템은 차량, 전기, 신호, 정보통신, 기계설비, 궤도 등의 주요요소가 상호 유기적인 관계로 인터페이스를 통해 가동되는 융복합 시스템입니다. 특히 철도차량은 전기, 전자, 기계설비 등이 결합된 대형 복잡 시스템(Complex system)으로 대량수송에 따른 안전성과 신뢰성 확보를 위해서는 효율적인 유지보수시스템 확립이 필수적입니다. 철도차량의 유지보수는 "특수조건 또는 사전에 계획된 영업을 가능하게 하도록 관리하거나 영업으로 되돌려주는 활동"이라고 정의할 수 있으며 이것은 각 부품의수명에 대해서 초기 요구조건의 확인으로부터 사용자의 최종만족도에 대한 평가에 이르기 까지 모든 단계에 해당됩니다. 설계 단계에서는 안전성 확보를 전제로 사용부품의 선정, 고장예측이 곤란한 기기의 구성배치 방법, 고장에 대한 조기 감지 방법, 점검 및 수선의 용이성을 포함한 신뢰성 유지를 위한 기초적인 계획을 세우며, 제작 단계에서는 요구된 성능 및 품질이 확보되도록 제작합니다. 사용 중 유지보수단계에서는 설계 및 제작 단계에서 설정한 기술을 바탕으로 필요한 점검주기, 점검항목, 수선 방법 등의 유지보수 체계를 정하여 실시합니다. (4) 빌렛(Billet) 및 철근류 유통 사업 빌렛은 철강 등을 가공하기 위한 중간재입니다. 원자재인 철광석과 스크랩(고철)은 각각 용광로 혹은 전기로 안에서 쇳물(용강)이 되며 일정한 모양이 있는 틀(Mold)에 주입되고 연속주조기를 통과하면서 냉각, 응고돼 슬래브(Slab)나 블룸(Bloom), 빌레(Billet) 등의 중간소재로 제조됩니다. 연주공정을 통해 제조된 블룸, 빌렛, 슬래브 등은 압연, 단조, 프레스 등 다음 공정에 사용되기 때문에 반제품이라고도 불립니다. 빌렛은 원형봉(Round bar), 육각봉(Hwxagon bar), 사각봉(Square bar), 이형봉(Profile shape) 등 다양한 형태의 봉강을 생산하기 위한 압연용 소재로 사용되고 있으며, 봉강의 최종용도는 자동차와 주요 기계 부품의 체결 및 구동력 전달 등에 사용되는 고강도 볼트, 너트, 축, 기어, 베어링, 스프링 등입니다. 빌렛은 국내에 현대제철, 한국철강, 동국제강, YK스틸, 대한제강, 한국제강 등에서 생산하며, 생산과 동시에 중간재로 소비되기도 하고 시장에 공급되기도 합니다. 빌렛 회사는 인도의 구매선을 통해 해당 빌렛을 한국에서 유통하는 것을 신규사업으로 계획하고 있습니다. 인도는 전세계적으로 3대 철강 생산국으로 자국내 철광석 광산을 다수 보유하고 저렴한 인건비를 바탕으로 빌렛 등을 제조하여 가격경쟁력을 갖추고 있습니다. 회사는 이러한 빌렛을 수입하여 판매하는 것을 신규 사업부문으로 추진하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위: 백만원) 사업부문 품 목 생산(판매) 개 시 일 주요상표 2022년 매출액(비율) 제 품 설 명 환경사업 슬래그 처리비 사업장폐기물 배출자로부터 고형폐기물인 슬래그를 수집, 운반 및 처리 PS Ball PS Ball 금속 제조 공정시 발생되는 용융상태의 슬래그를 SAP를 활용하여 생산한 환경신소재 SAP SAP SAT을 실현하는 환경 설비로서, 용융상태의 슬래그를 고압의 공기를 분사 급냉하여 PS Ball이라는 친환경 소재를 제조하는 환경 플랜트 친환경PSC침목 친환경PSC침목 산업부산물인 철강스랠그를 철도 PSC침목에 적용한 친환경 철도침목 기타 골재, 철근 판매 등 소계 철도사업 CNC 차륜전삭기 등 마모·변형된 차륜을 원형의
유네코 — 사업보고서 (2022.12)

프로파일로 복원시켜주기 위한 장비로서, 차륜의 삭정을 수치제어식에 의해 자동으로 수행 일상자동검사장치(M) M 검사고 내에 들어오는 KTX 차량에 대한 차륜의 형상 및 찰상, 제륜자 및 디스크 라이닝, 옥상기기 및 판타그라프 등의 이상을 조기에 감지하여 적절한 조치를 취하게 하는 장비 기타 CNC차륜전삭기, CNC차륜선반, 일상자동검사장치 수선 및 임대료 매출 등 소계 합 계 (주1) 본 주요제품 등의 현황은 연결재무제표 기준입니다. (1) 가격산출기준 SAP, CNC 차륜전삭기는 설계 스펙별로 판매단가가 상이하여 해당 사업연도별 판매금액으로 산출하였습니다. 슬래그 처리는 실제 처리량을 기준으로 처리비를 나누어 연도별 평균가격으로 산출하였습니다. PS Ball 판매단가는 총 판매금액을 판매량으로 나누어 연평균가격을 산출하였으며 연도별로 제품의 스펙과 용도별 판매단가 조정으로 변동 추이는 매년 차이가 있습니다. (2) 가격변동원인 최근 시장 특성을 반영하여 주요 제품 가격을 산정하다보니 제품 가격이 변동되고 있습니다. SAP설비 및 CNC 차륜 전삭기의 경우 발주처 요구에 따라 각기 다른 사양으로 제작되며 사양에 따라 가격이 상이하게 결정됩니다. PS Ball의 경우 용도별 기존 소재의 판매가격과 추가 가공비용 등을 고려하여 판매가격을 결정하고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 매입현황 (단위: 천원) 매입유형 품 목 구 분 2022년 2021년 2020년 원재료 철자재 국 내 수 입 소 계 기계전장품류 국 내 수 입 소 계 기타 국 내 수 입 소 계 총 합 계 국 내 수 입 합 계 (주1) 원재료 매입현황은 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다. 나. 원재료의 제품별 비중 사업연도 주요 제품명 원재료명 원재료 비중(%) 제 2020 연도 (제39기) 기계 전장품 기타 제 2021 연도 (제40기) 기계 전장품 기타 제 2022 연도 (제41기) 기계 전장품 기타 다. 생산능력 및 생산실적 (단위: 백만원) 구분 품목명 구 분 2022년 2021년 2020년 본사생산 철도장비(CNC 차륜전삭기/선반 등) 생산능력 생산실적 가동율 지점생산 PS Ball 생산능력 생산실적 가동율 슬래그 처리 생산능력 생산실적 가동율 (주1) 생산능력 및 생산실적은 별도 재무제표 기준입니다. (주2) 생산능력(금액)은 부가가치가 높은 제품(단가/투입공수)의 생산비중이 해당년도에 많을수록 동일한 생산인력이라 하더라도 높아질 수 있습니다. (주3) 당사는 조립전문 외주 인력을 보유하고 있으며, 외주인력 활용을 통하여 부족한 인력을 충원하여 수주가 집중되는 경우를 대비한 인원계획을 마련하고 있습니다. 라. 생산능력 산출근거 당사는 제품별 규격이 상이하여 각 제품별 생산능력은 생산능력수량에 제품단위당 생산단가를 적용하여 산정하였으며, 제품별 생산실적은 해당사업연도 실제 매출원가를 기준으로 산정하였습니다. (1) CNC 차륜전삭기/차륜선반/ 검수장비 등 철도장비 - 총생산가능시간=8(시간/일)*21(일)*12(개월)*인원 - 생산능력(수량)=총생산가능시간/제품단위당 소요시간(3,200M/H적용) - 생산능력(금액)=생산능력(수량)*제품단위당 생산단가 - 제품단위당 생산단가 = 각 사업연도 판매단가에 매출원가율을 적용하여 단위당 생산단가를 산정 슬래그 발생량에 평균수율 63.83%를 적용하여 생산능력으로 산정하였습니다. (3) 슬래그처리비 슬래그처리비는 제강사에서 발생한 모든 슬래그를 처리해야 조업이 가능하기 때문에슬래그 발생량을 생산능력으로 산정하였습니다. 마. 생산설비에 관한 사항 (1) 생산설비 현황 (단위: 백만원) 구분 자산별 소재지 기초가액(2022.01.01) 당기증감 당기상각 기말가액 비고 증가 감소 본사 토지 인천시 미추홀구 건물 구축물 기계장치 공구와기구 기타 합계 부산 토지 부산광역시 건물 구축물 기계장치 공구와기구 기타 합계 칠서 토지 경상남도 함안군 건물 구축물 기계장치 공구와기구 기타 합계 화전 토지 부산광역시 건물 구축물 기계장치 공구와기구 기타 합계 총계 (주1) 주요생산설비는 별도 재무제표
유네코 — 사업보고서 (2022.12)

기준입니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 백만원) 구분 2022년(제41기) 2021년(제40기) 2020년(제39기) 환경 사업부 슬래그 처리비 수출 내수 소계 PS Ball 수출 내수 소계 친환경PSC침목 수출 내수 소계 환경기타 수출 내수 소계 소계 수출 내수 소계 철도 사업부 CNC 전삭기 등 수출 내수 소계 철도기타 수출 내수 소계 소계 수출 내수 소계 합계 수출 내수 소계 (주1) 매출실적에 관한 사항은 연결 재무제표 기준입니다. 나. 판매경로 (1) 판매조직 당사의 판매조직은 크게 환경영업과 철도영업으로 구분됩니다. 환경영업은 SAP 영업과 PS Ball 영업으로 구분하여 담당하고 있습니다. SAP 영업은 SAP 영업팀이 국내·외 SAP 영업 및 판매를 담당하고 있습니다. 철도영업은 철도영업팀에서 한국철도공사 및 기타 관공서, 운영기관별 차량기지에 CNC 차륜전삭기, CNC 차륜선반, 일상검수장비를 판매하며, 기설치된 제품에 대한 유상 수선에 대한 영업도 진행하고 있습니다. 구 분 담당업무 SAP영업팀 SAP 영업 및 판매 환경영업팀 PS Ball의 영업 및 판매 철도영업팀 철도부분 신규 입찰 및 유상수선 진행 ㈜에코그릿 중량골재 영업 및 판매 ㈜에코큐빅타이 친환경 PSC 침목 생산 및 판매 (2) 판매경로 (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 구 분 판매경로 판매경로별 매출액 비중(%) 제품판매 SAP 수 출 직접판매(유네코) 국 내 직접판매(유네코) PS Ball 수 출 직접판매(유네코 국 내 직접판매(유네코) 친환경PSC 침목 국 내 직접판매(에코큐빅타이) 환경기타 수 출 직접판매(유네코) 국 내 직접판매(유네코) 국 내 직접판매(에코그릿) CNC 차륜 전삭기/선반 수 출 직접판매유네코) 국 내 M 국 내 직접판매(유네코) 철도기타 수 출 직접판매(유네코) 국 내 용역 슬래그처리 국 내 직접판매(유네코) 합 계 (주1) 판매경로별 매출액에 관한 사항은 연결 재무제표 기준입니다. (가) SAP SAP는 시중구매품과는 다른 개념으로서 현장 조건에 맞게 설계 및 설치작업이 진행되기 때문에 당사가 직접 기술 영업하는 형태의 성격을 가지고 있습니다. 또한 SAP의 기본 바탕이 되는 기술은 당사가 배타적 권리를 보유하고 있어 독점적 영업이 가능한 상황입니다. 철강슬래그의 부산물인 PS Ball은 회사가 고객의 수요에 맞게 판매하고 있습니다. (다) 친환경 PSC 침목 친환경 PSC 침목은 당사의 종속회사인 (주)에코큐빅타이에서 직접 생산과 판매가 이루어지고 있으며, 철도침목의 특성상 주 발주처인 한국철도공사, 한국철도시설공단 등 공공기관과 시공사인 건설사를 대상으로 판매가 이루어지고 있습니다. (다) 철도사업 부문 새로운 철도노선이 개발이 되면 차량 유지보수를 위한 검수장비 필수적으로 필요하게 되어, 검수장비 시장이 형성되게 됩니다. 또한 오래된 검수장비의 경우 노후화로 인한 유지보수 문제를 해결하기 위해 장비교체가 필요합니다. 이때 발생하는 입찰에 참여하여 제품을 판매하고 있습니다. 주요 고객으로는 한국철도공사 및 각 지자체 교통공사 등으로 안정적인 매출을 일으키고 있습니다. (3) 판매전략 (가) 환경사업 부문 친환경 슬래그 처리 기술인 SAT를 기반으로 한 SAP를 이용하여 2030년까지 전 세계 슬래그 처리시장의 시장점유율 30%를 목표로 하고 있습니다. SAP 및 슬래그 처리사업 계약은 10년에서 15년의 장기계약으로 이루어지며 계약기간 만료 후 대부분 자동 연장되고 있습니다. 이는 시간이 흐를수록 당사의 고객 수와 매출이 증대될 수 있는 중요한 포인트이며 SAP와 PS Ball은 당사의 특허기술로서 독점적인 시장 지위를 이용한 안정적인 수익 창출이 가능합니다. 당사는 SAP의 기술개량 및 PS Ball의 신규 용도에 있어 지속적인 신규 지적재산권을 획득할 계획입니다. (나) 철도사업 부문 철도사업부분은 CNC 차륜선반과 CNC 차륜전삭기의 국내에서의 오랜 시장지배 경험을 바탕으로 국내에서는 검수설비의 명실상부한 토탈 솔루션 제공 업체로의 도약을 목표로 하고 있습니다. 현재
유네코 — 사업보고서 (2022.12)

국내에서는 검수설비의 시장규모나 아이템에 비해 지나치게 많은 중소업체들이난립하여 있는 상황입니다. 이에 대부분의 업체에서 기술축적이 적절히 이루어지지 않고 지나친 가격경쟁에만 급급한 상황입니다. 당사에서 이러한 업체들 중 기본 경쟁력을 갖춘 업체들의 인수, 합병을 통해 검수설비 토탈 솔루션 제공이 가능한 업체로 자리매김하여 경쟁우위를 확보한다면 고객들에 보다 나은 서비스를 제공하여 궁극적으로 당사의 매출과 수익으로 이어질 것입니다. (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 차륜선반 차륜선반 CNC차륜전삭기 CNC차륜전삭기 CNC차륜전삭기 CNC차륜전삭기 CNC차륜전삭기 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 당사가 노출된 주요 시장 위험에는 외환위험, 금리위험 등이 있으며, 이러한 내용은 당 보고서 『III. 재무에 관한 사항』-『3. 연결재무제표 주석』 및 『5. 재무제표 주석』의 주석사항 중 "위험관리" 에 상세하게 기재되어 있으므로 해당 부분을 참조하여 주시기 바랍니다. 가. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 계약 상대방 계약명 계약기간 기술료 비고 한국철도기술연구원 피씨 침목용 콘크리트 조성물 및 슬래그 부산물을 이용한 중량콘크리트 조성물에 대한 기술실시 계약의 건 매출액 발생시점으로부터 8년 선급기술료:25백만원경상기술료: PSC침목 : 매출액1%중량콘크리트 조성물 : 매출액 2% 계약자 : (주)에코큐빅타이 7. 기타 참고사항 1. 연구개발 현황 가. 연구개발 조직 당사는 기술 및 용도개발을 위한 연구소를 운영하고 있으며 총 6명의 인력으로 구성되어 각 파트별로 연구개발을 수행하고 있습니다. 연구소 조직 구성은 다음과 같습니다. 기술연구소 조직도.jpg [기술연구소 조직도] 나. 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 2022년 2021년 2020년 자산처리 재료비 인건비 위탁용역비 시험기기 기타경비 비용처리 제조원가 판관비 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용 계÷당기매출액×100] (주1) 연구개발비용은 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다. (주2) 연구개발비율은 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출 총액을 기준으로 산정하였습니다 다. 연구개발 실적 (1) 철도사업 국가 철도 출연연 기관인 한국철도기술연구원과의 면밀한 업무 협조를 통해 기술 전문가 간 협의체를 구성하여 국가 연구개발 과제 진행 및 사업수행을 효과적으로 수행중에 있습니다 번호 프로그램명 (시행부처/기관) 과 제 명 총개발기간 (시작-종료일) 총정부 출연금(천원) 참여기관 (주관/참여/ 위탁 등) 사업화 내용 (매출발생 등) 국토교통과학 기술진흥원 Anti-icing 기반 동절기 피해예방 기술 개발 주관:한국철도공사공동:유네코 주식회사 진행중 · 개발 내역 : 고속철도차량 대차부 착설의 실시간 검지를 통하여 지능형으로 제빙할 수 있는 고효율 De-icing시스템 및 친환경 제빙액(De-icing Fluid) 최적화 기술개발· 기대효과 - 착설감지 기술 신뢰도 높은 착설에 대한 감지 개발, 향후 기술 확장을 통해 타 산업분야 및 장비에 활용 가능토록 모듈화 및 안정성을 확보함 - 진동기술 진동기술을 시스템에 적용함으로써 성과를 높이고, 더불어 진동검사 및 진동검측에 활용가능토록 유도함 - 친환경 제빙액 기술 친환경 제빙액을 개발, 현 시스템에 적용하고, 항공분야 등 타분야에 적용 가능한 기술을 확보, 해외시장 개척에 발판 마련 - Blower 기술 Blower기술을 확장, De-icing에 사용하고, 향후 De-icing시스템에 표준을 정립하여 타분야에 접목할수 있도록 확장성을 가진 시스템 을 모듈화하여 고도화 함 라. 연구개발 계획(1) 철도사업 연구과제 산악용 운송시스템 차체 및 피니언 추진 기술 개발 연구기관 유네코 주식회사 연구기간 소요자금 정부출연금 : 3,628,000원 기업분담금 : 3,791,642원 총괄연구비 : 5,264,236원 (향후 개발방향에 따라 소요자금이
유네코 — 사업보고서 (2022.12)

변동 될 수 있습니다.) 재원 조달 방법 국토부 과제 진행 중(한국철도기술연구원) 관련 특허 산악철도용 피니언기어(10-1527587) 개발배경 산악 관광의 활성화에 따른 산악 대중 교통망 필요 국내 실정에 맞고 차별화된 산악철도 기술 필요 기대효과 시험선 1km 실용화 테스트를 통한 차체 및 피니언 추진장치 개발 연구과제 산악용 운송시스템 궤도구조 랙, 히팅장치, 선로전환기 개발 및 성능검증 연구기관 유네코 주식회사 연구기간 소요자금 정부출연금 :1,240,000원 기업분담금 : 1,322,130원 총괄연구비 : 2,061,300원 (향후 개발방향에 따라 소요자금이 변동 될 수 있습니다.) 재원 조달 방법 국토부 과제 진행 중(한국철도기술연구원) 관련 특허 산악철도용 피니언기어(10-1527587) 개발배경 산악 관광의 활성화에 따른 산악 대중 교통망 필요 국내 실정에 맞고 차별화된 산악철도 기술 필요 기대효과 시험선 1km 실용화 테스트를 통한 랙 및 관련 구성품 개발 연구과제 유도가열을 이용한 선로히팅장치 핵심기술 개발 연구기관 유네코 주식회사 연구기간 소요자금 81,000천원 재원 조달 방법 한국철도기술연구원 자체사업 진행중 관련 특허 히팅장치가 구비된 산악철도용 분기기 개발배경 경사 구간 또는 비가 오는 날에 차륜과 레일 간에 슬립이 발생 겨울철 폭설로 인한 결빙 등으로 선로전환기의 쇄정 기능 오류 기대효과 철도 경사구간 슬립방지 및 겨울철 선로전환기 고효율 히팅으로 차량 운행안정성 향상 연구과제 Anti-icing 기반 동절기 피해예방 기술 개발 연구기관 유네코 주식회사 연구기간 소요자금 정부출연금 : 3,957,000원 기업분담금 : 4,088,904원 총괄연구비 : 5,276,012원 (향후 개발방향에 따라 소요자금이 변동 될 수 있습니다.) 재원 조달 방법 국토부 과제 진행 중(한국철도공사) 관련 특허 출원 예정 개발배경 고속철도차량 대차부 착설의 실시간 검지를 통하여 지능형으로 제빙할 수 있는 고효율 De-icing시스템 및 친환경 제빙액(De-icing Fluid) 최적화 기술개발 기대효과 1. 착설감지 기술 -. 신뢰도 높은 착설에 대한 감지 개발, 향후 기술 확장을 통해 타 산업분야 및 장비에 활용 가능토록 모듈화 및 안정성을 확보함 2. 진동기술 -. 기, 진동기술을 시스템에 적용함으로써 성과를 높이고, 더불어 진동검사 및 진동검측에 활용가능토록 유도함 3. 친환경 제빙액 기술 -. 친환경 제빙액을 개발, 현 시스템에 적용하고, 항공분야 등 타분야에 적용 가능한 기술을 확보, 해외시장 개척에 발판 마련 - Blower기술을 확장, De-icing에 사용하고, 향후 De-icing시스템에 표준을 정립하여 타분야에 접목할수 있도록 확장성을 가진 시스템을 모듈화하여 고도화 함 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 보유현황 당사는 다양한 슬래그 처리기술 및 장치 그리고 철도에 관한 핵심 기술 및 적용제품에 대한 지식재산권 권리 확보 및 관리계획 등을 수립하여 보유기술과 제품에 대하여 아래 표와 같이 국내 등록특허 38건, 해외 등록 특허 16건을 보유하고 있으며, 현재 국내 출원 3건을 출원 중에 있습니다. 또한 추가적인 연구개발 활동 등을 통하여 지속적인 지식재산권 확보를 위한 노력을 추진하고 있습니다. (1) 국내 등록 특허(38건) No 발명의 명칭 출원일 등록일 등록번호 등록권리자 비고 유네코 주식회사 철도차량 하체 세척용 구간별 이동 밀폐식 집진장치 Hermetic Type Dust Collector for Cleaning Underbody of R ailway 유네코 주식회사 급냉 제강환원슬래그분말과 전기로 제강분진을 이용한 초속경 모르타르 조성물 Extra rapid curing mortar composition containing rapid cooled reduced steelmaking slag powder and electric arc furnace dust 유네코 주식회사 에코머티리얼즈 철도차량의 영상감지를 이용한 자동화 제빙 시스템 Automatic
유네코 — 사업보고서 (2022.12)

Deicing System using an Image Sensing for Railway 유네코 주식회사 운행중인 철도차량의 통과식 연속 제빙 시스템 Passing Type Continuously Deicing System for Railway 유네코 주식회사 한국철도공사 RFID 태그형 스틸 와셔 RFID Tag Type Washer 유네코 주식회사 유네코 주식회사 유네코 주식회사 유네코 주식회사 틸팅유니트 및 각도센서를 이용한 차륜 찰상 자동검사장치 Auto Inspection Device for a Wheel Abrasion Using Tilting Unit and Angle Sensor 유네코 주식회사 파렛트 분리 및 접이식 컨테이너 Separation pallet and Foldable Container 유네코 주식회사 칩브레이커를 구비한 절삭 인서트 Cutting Insert Having a Chip Breaker 유네코 주식회사 실리콘망간 슬래그 분말을 이용한 지오폴리머 및 그 제조방법 Geopolymer using silicon manganese slag powder and the method of manufacturing the same 유네코 주식회사 급냉 제강환원슬래그 분말을 결합재로 이용한 속경성 도로보수용 콘크리트 조성물 및 이를 이용한 도로보수 방법 Rapid hardening concrete composition for road repair containing steelmaking reducing slag powder and method of pave a road using the same 공주대학교 산학협력단 유네코 주식회사 ㈜한국건설품질기술원 김건우 급냉 제강환원슬래그 분말을 포함하는 숏크리트용 급결제 조성물 Rapid setting shotcrete composition containing steelmaking reducing slag powder 공주대학교 산학협력단 유네코 주식회사 ㈜한국건설품질기술원 ㈜삼표시멘트 슬래그 볼을 이용한 인보도 및 도로 포장용 속경성 유무기 하이브리드 몰탈 조성물 RAPID HARDENING ORGANIC/INORGANIC HYBRID MORTAR COMPOSITION FOR PAVING SIDEWALK AND ROAD BY USING SLAG BALL 유네코 주식회사 슬래그 볼을 함유한 도로에 음각 기호를 삽입하는 시공방법 Method for inserting an engraved mark on a road containing Precious Slag ball 유네코 주식회사 슬래그 처리장치용 분사장치의 분사노즐 경사각도 조절에 따른 슬래그 볼의 입도 제어방법 Method for Controlling Particle Size of reduction slag ball for control an angle of inclination 유네코 주식회사 역류현상을 방지할 수 있는 아토마이징 장치 THE ATOMIZING SYSTEM WITH A BACK FLOW BARRIER 유네코 주식회사 폐열에 의한 습증기 활용구조를 갖춘 제강 슬래그 아토마이징 처리 시스템 STEEL SLAG ATOMIZING SYSTEM WITH STRUCTURE USING WET STEAM BY WASTE HEAT 유네코 주식회사 기류 집적화 기능이 가능한 슬래그 볼 아토마이징 처리시스템 Slag ball atomizing system with integration function of air stream 유네코 주식회사 폐열 재활용이 가능한 제강 슬래그 아토마이징 처리 시스템 STEEL SLAG ATOMIZING SYSREM RECYCLABLE WASTE HEAT 유네코 주식회사 실리콘망간 슬래그볼 및 그 제조방법 SILICON MANGANESE SLAG BALL AND METHOD FOR THE SAME 유네코 주식회사 유네코 주식회사 유네코 주식회사 아토마이징된 슬래그 볼의 컬러코팅방법 The Color Coating Method for Atomized Slag Ball
유네코 — 사업보고서 (2022.12)

유네코 주식회사 철도차량 하부 세척장치 Train sub-cleaning device 유네코 주식회사 유네코 주식회사 유네코 주식회사 아연 슬래그 처리장치 및 이를 통해 생성된 아연 슬래그볼 ZINC SLAG ATOMIZING PLANT OF CONTINUATION OPERATION METHOD AND ZINC SLAG BALL 유네코 주식회사 고려아연 주식회사 풍쇄슬래그를 이용한 폐기물 매립지 일일·중간·최종복토재 및 이를 이용한 매립지의 복토방법 Material and Emplacement method of Atomizing slag foruse as a landfill cover 유네코 주식회사 한국건설기술연구원 공주대학교 산학협력단 유네코 주식회사 슬래그볼을 포함하는 고강도 아스콘 조성물 및 이를 제조하는 방법 HIGH STRENGTH ASCON COMPOSITION COMPRISING SLAG BALLAND METHOD FOR PRODUCING THE SAME 유네코 주식회사 슬래그볼 및 우레탄 바인더 혼합 조성물 및 이를 이용한 인보도 및 자전거도로 포장시공방법 COMPOSITION OF PRECIOUS SLAG BALLS AND A URETHANE BINDER AND A PAVING METHOD FOR A SIDEWALK AND A BICYCLE ROAD USING THE SAME 유네코 주식회사 슬래그의 안정화 방법 및 이를 통해 생성된 물품 A METHOD FOR STABILIZING SLAG AND NOVEL MATERIALS PRODUCED THEREBY 유네코 주식회사 (주1) 아토마이징 처리된 제강슬래그를 포함하는 폴리머 콘크리트조성물 및 그 제조방법 The polymer concrete composition containing atomizing steel slag and the manufacturing method thereof 공주대학교 산학협력단 주식회사 계림폴리콘 유네코 주식회사 다기능성 슬래그골재를 이용한 노출콘크리트 구조물보수보강재 및 보수보강재용 펌핑장치 Reinforcement material for open concrete structureusing a multi-functional slag aggregate and its pumpingapparatus 주식회사 리폼시스템 유네코 주식회사 주식회사 리폼이엔지 주식회사 유일건설 주식회사 대아산업개발 유네코 주식회사 (주1) 작성일 현재 특허 제1014400호에 관련하여 일부 무효가 되었습니다.관련공시 : 2021년 06월 25일 기타경영사항(특허무효소송 결과) (2) 국내 출원 특허(2건) No 발명의 명칭 출원일 출원번호 출원인 비고 고속열차용 방빙액 분사장치 유네코 주식회사 한국철도공사 방빙액 분사 시스템 유네코 주식회사 한국철도공사 (3) 해외 등록 특허(16건) No 발명의 명칭 국가 출원일 등록일 등록번호 등록권리자 비고 아토마이징된 슬래그로 이루어진 연마재, 그 제조장치 및 제조방법 ABRASIVE MATERIAL MADE OF ATOMIZED SLAG, MANUFACTURING FACILITY AND METHOD FOR THE SAME Vietnam 유네코(주) 아토마이징된 슬래그로 이루어진 연마재, 그 제조장치 및 제조방법 ABRASIVE MATERIAL MADE OF ATOMIZED SLAG, MANUFACTURING FACILITY AND METHOD FOR THE SAME Indonesia 유네코(주) 아토마이징된 슬래그로 이루어진 연마재, 그 제조장치 및 제조방법 ABRASIVE MATERIAL MADE OF ATOMIZED SLAG, MANUFACTURING FACILITY AND METHOD FOR THE SAME Taiwan I 390025 유네코(주) China 유네코(주) 아토마이징 처리된 제강슬래그를 포함하는 폴리머 콘크리트조성물 및 그 제조방법 The polymer concrete composition containing atomizing steel slag and the
유네코 — 사업보고서 (2022.12)

manufacturing method thereof Japan 유네코(주) 공주대 산단 아토마이징된 제강슬래그를 포함하는 콘크리트 조성물 및 그 제조방법 CONCRETE COMPOSITION CONTAINING ATOMIZED STEELMAKING SLAG AND METHOD FOR PRODUCING THE SAME 유네코(주) 슬래그볼을 포함하는 고강도 아스콘 조성물 및 이를 제조하는 방법 HIGH STRENGTH ASCON COMPOSITION COMPRISING SLAG BALLAND METHOD FOR PRODUCING THE SAME 유네코(주) 급냉 제강환원슬래그 분말을 포함하는 숏크리트용 급결제 조성물 Rapid setting shotcrete composition containing steelmaking reducing slag powder India 유네코(주) 공주대학교 산학협력단 동양시멘트㈜ 급냉 제강환원슬래그 분말을 결합재로 이용한 속경성 도로보수용 콘크리트 조성물 및 이를 이용한 도로보수 방법 Rapid hardening concrete composition for road repair containing steelmaking reducing slag powder and method of pave a road using the same India 유네코(주) 공주대학교 산학협력단 동양시멘트㈜ 급냉 제강환원슬래그 분말을 포함하는 숏크리트용 급결제 조성물 Rapid setting shotcrete composition containing steelmaking reducing slag powder 유네코(주) 공주대학교 산학협력단 동양시멘트㈜ 급냉 제강환원슬래그 분말을 결합재로 이용한 속경성 도로보수용 콘크리트 조성물 및 이를 이용한 도로보수 방법 Rapid hardening concrete composition for road repair containing steelmaking reducing slag powder and method of pave a road using the same 유네코(주) 공주대학교 산학협력단 동양시멘트㈜ 급냉 제강환원슬래그 분말을 결합재로 이용한 속경성 도로보수용 콘크리트 조성물 및 이를 이용한 도로보수 방법 Rapid hardening concrete composition for road repair containing steelmaking reducing slag powder and method of pave a road using the same China 유네코(주) India 유네코(주) China 유네코(주) USA US8834625 유네코(주) 유네코(주)
유네코 — 사업보고서 (2022.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 가. 예측정보에 대한 주의사항본 '이사의 경영진단 및 분석의견'에는 유네코 주식회사의 과거 경영실적 뿐 아니라 현재의 재무 및 영업 상황에 대한 평가, 경제 및 관련산업 전망, 향후 영업실적 및 사업 목표 등의 미래지향적인 내용이 포함되어 있습니다. 본 자료에 포함된 예측정보는 내부적인 사업환경 분석 및 시장 전망에 기초한 자료로서 예측 불가능한 요인들로 인해 변동될 수 있는 불확실성을 포함하고 있습니다. 따라서, 이러한 불확실성으로 인해 본 자료에 서술된 예측정보와 미래 발생할 실제 실적에는 중대한 차이가 있을 수 있습니다.당사는 본 자료에 직접적으로 표현되거나 함축되어 있는 제반 정보의 정확성과 완전함에 대해 어떠한 주장이나 보장도 제공하지 않습니다. 본 자료에 포함된 과거 혹은 미래에 관한 서술은 어떠한 경우에도 당사의 약속이나 주장으로 간주될 수 없으며, 추후 발생할 수 있는 미래의 사건에 대하여 추가적인 정보를 제공할 의무를 지지 않습니다.당사는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 제5조 1항 1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준의 주 재무제표를 작성하고 있으며, 본사 기준으로도 동일 기준의 별도재무제표를 작성하고 있습니다. 본 '이사의 경영진단 및 분석의견'은 연결재무제표를 기준으로 작성되었습니다. 나. 경영진단 개요당사는 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 사업년도의 회계 및 업무에 관한 이사의 경영진단 및 분석의견을 아래와 같이 보고합니다.당사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다.당사의 주 사업분야는 환경사업과 철도사업으로 구분할 수 있으며, 환경사업은 독보적인 SAT 기술을 바탕으로 국내외 철강산업에서 발생하는 슬래그를 친환경공법으로 처리하고 있으며, 이를 통하여 친환경 슬래그 처리장비인 SAP의 슬래그 처리공정에서 친환경소재인 PS Ball를 생산하여 판매가 이루어지고 있습니다. 당사의 환경사업은 국내외의 환경규제와 철강업체들의 업황에 따라 영향을 받고 있습니다. 한편, 당사의 철도사업은 차륜전삭 및 가공기계, 검수장비 등을 제조하여 판매하고 있으며 국내시장의 높은 점유율로 인하여 안정적인 성장성을 확보해 나아가고 있습니다. 한편, 당사를 비롯한 당사의 연결실체가 영위하는 환경사업의 매출성장에도 불구하고 철도사업의 부진으로 인하여 2022년 사업연도에 전년에 이어 영업손실이 발생하였습니다. 또한, 2021년 사업연도와 비교하여 당기에는 유형자산 매각 등을 통하여 당기순이익으로 전환하였습니다. 또한, 당사를 비롯한 연결실체는 2022년사업연도 이후에는 환경사업과 철도사업의 영업활동을 통한 신규수주와 신사업 진출등 매출증대와 비용절감 노력을 통하여 전년 대비 실적개선 효과가 나타날 것으로 전망하고 있습니다.당사와 종속회사(국내 2개사)로 구성된 연결실체는 당사의 주력사업인 환경사업과 관련된 사업을 영위하고 있으며, 2022년 사업연도에 매출 181.4억원, 영업이익 △27.2억원, 당기순이익 20.4억원을 기록하였습니다.다. 재무상태 및 영업실적 유네코 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 천원) 구 분 2022년(제41기) 2021년(제40기) 2020년(제39기) [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] 자본총계 매출액 매출원가 영업이익 당기순이익(당기순손실) 당사는 2022년 사업연도에 환경사업의 매출증가에도 불구하고 판관비 부담으로 인하여 영업손실이 발생하였으며, 유형자산 매각 등으로 당기순이익으로 전환하였습니다. 이와 함께 당사는 2022년 사업연도에 기 발행된 전환사채의 전부 상환 및 금융기관 차입금을 전액 상환하여 부채총액이 전년대비 대폭 감소하였습니다. (단위: 천원) 구분