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보상 당기와 전기의 회사의 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당기 전기 급여 퇴직급여 전입 합 계 33. 주식기준보상(1) 당사의 종업원주식선택권제도 당사는 경영진에 대한 주식기준보상제도를 시행하고 있습니다. 당기중 임시주주 총회에서 승인된 이 제도의 규정에 의해, 경영진은 보통주를 주당 10,000원에 매입할 수 있는 주식선택권을 부여받을 수 있습니다. 종업원주식선택권은 행사시점에 당사의 자기주식으로 전환됩니다. 종업원이 주식선택권을 부여받을 때 지급하였거나 지급할 금액은 없습니다. 주식선택권은 배당에 대한 권리나 의결권을 가지지 않습니다.주식선택권은 가득일로부터 만기일까지의 기간 동안에 행사될 수 있습니다. 구체적인 조건은 다음과 같으며, 옵션 행사 시에는 자기주식을 인도받게 됩니다. 부여일/부여받은 종업원 부여 수량 행사가격 가득조건 행사가능기간 2022년 7월 1일 / 임원 405,000개 10,000원 2년간 근무 5년 (2) 부여일 현재의 공정가치 측정을 위한 기초자료 주식선택권을 부여하고 제공받는 용역의 공정가치는 이항모형으로 측정한주식선택권의 공정가치에 기초하여 측정합니다. 부여일 현재의 주식기준보상 공정가치를 측정하기 위하여 사용된 기초자료는 다음과 같습니다. 구분 내용 발행일 2022년 07월 01일 부여일 현재 공정가치 1,742원 부여일 현재 주가 7,548원 행사가격 10,000원 기대주가변동성(가중평균변동성) 계약기간(가중평균기대존속기간) 5년 기대 배당금 무위험이자율(국채수익률) (3) 당기말 현재 행사 가능수량에 대한 내역은 다음과 같습니다. 구 분 수 량 기초 부여 상실 행사 기말 행사 가능수량(*) (*) 당기말 현재 가득조건 미충족으로 행사 가능수량은 없습니다. (4) 당기 중 인식된 비용당기 중 인식된 주식기준보상 관련 비용은 176,906천원이며, 관리비(급여)에 포함되어 있습니다. 34. 현금흐름표(1) 당기와 전기 중 영업으로부터 창출된 현금흐름의 내용은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당기 전기 당기순이익 현금의 유출이 없는 비용의 가산 퇴직급여 감가상각비 대손상각비 이자비용 유형자산처분손실 외화환산손실 재고자산평가손실 판매보증비 법인세비용 주식보상비용 현금의 유입이 없는 수익의 차감 외화환산이익 유형자산처분이익 이자수익 무형자산손상차손 환입 지분법이익 법인세이익 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 매출채권의 변동 미수금의 변동 선급금의 변동 선급비용의 변동 재고자산의 변동 매입채무의 변동 예수금의 변동 선수금의 변동 장기미지급금의 변동 미지급비용의 변동 퇴직금의 지급 국민연금전환금의 감소 영업으로부터 창출된 현금흐름 (2) 당기 중 재무활동에서 발생하는 부채의 조정내용은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 기초 현금흐름 비현금 변동 기말 환율변동 대체 단기차입급 유동성장기차입금 장기차입금 리스부채 합 계 (3) 당기와 전기 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래의 내용은 다음과 같습니다(단위:천원). 거래내용 당기 전기 매출채권의 제각 지분법이익잉여금변동 장기차입금의 유동성대체 사용권자산과 리스부채의 대체 확정급여제도의 재측정요소 35. 위험관리 (1) 자본위험관리 당사는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 당사의 전반적인 전략은 전기말과 변동이 없습니다. 당사의 자본구조는 차입금 및 사채에서 현금및현금성자산을 차감한 순부채와 자본으로 구성되어 있으며, 당사의 전반적인 자본위험관리정책은 전기와 동일합니다. 한편,당기말과 전기말 현재 당사가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당기말 전기말 차입금총계(사채포함) 차감: 현금및현금성자산 순차입금 자본총계 총자본부채비율 (2) 금융위험관리당사의 재무부문은 영업을 관리하고 국내외 금융시장의 접근을 조직하며, 각 위험의 범위와 규모를 분석한 내부위험보고서를 통하여 당사의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있습니다. 이러한 위험들은
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시장위험(이자율위험 및 환율위험 포함), 신용위험, 유동성위험을 포함하고 있습니다.전기말 이후 당사의 금융위험관리목적과 위험관리정책의 변화는 없습니다.1) 이자율위험변동이자율로 발행된 차입금 및 사채으로 인하여 당사는 이자율변동에 따른 현금흐름변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 이자율변동위험에 노출된 부채의 장부금액은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당기말 전기말 차입금 당사는 내부적으로 이자율 변동으로 인한 이자율위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 각 자산 및 부채에 대한 이자율이 1% 변동시 이자율변동이 당기손익 및 순자산에 미치는 영향은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당기말 전기말 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 손익 순자산 손익 순자산 손익 순자산 손익 순자산 차입금 2) 환율위험당사는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다(단위:USD,JPY,CAD,EUR,천원). 구 분 당기말 전기말 외화금액 원화금액 외화금액 원화금액 매출채권 합 계 당사는 내부적으로 외화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.당기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다(단위:천원). 통 화 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD JPY CAD EUR 합 계 3) 신용위험 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금 및 현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 당사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록지속적으로 신용도를 재평가하는등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있으며, 매 보고기간말에 개별적으로 손상여부를 검토하고 있습니다.신용위험에 노출된 금융자산은 장부금액이 신용위험에 대한 최대 노출정도를 가장 잘 나타내는 경우에 해당하여 상기 공시에서 제외하고 있습니다.4) 유동성위험당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동에서 발생하는 현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 비파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석내역은 다음과 같습니다(단위:천원). (당기말) 구 분 1년이내 1년초과~5년이내 5년초과 합 계 금융부채 무이자 변동이자율상품 금융부채소계 지급이자 변동이자율상품 지급이자소계 합 계 (전기말) 구 분 1년이내 1년초과~5년이내 5년초과 합 계 금융부채 무이자 변동이자율상품 금융부채소계 지급이자 변동이자율상품 지급이자소계 합 계 36. 재무제표 발행의 승인당사의 재무제표는 2023년 3월 23일자 개최될 정기주주총회에서 최종 확정 및 승인될 예정입니다. 외부감사 실시내용 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제18조제3항의 규정에 의하여 외부감사 실시내용을 첨부합니다. 1. 감사대상업무 회 사 명 주식회사 대동모빌리티 감사대상 사업연도 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지 2. 감사참여자 구분별 인원수 및 감사시간 (단위 : 명, 시간) 감사참여자 ＼ 인원수 및 시간 품질관리검토자(심리실 등) 감사업무 담당 회계사
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전산감사ㆍ세무ㆍ가치평가 등 전문가 건설계약 등수주산업전문가 합계 담당이사(업무수행이사) 등록공인회계사 수습공인회계사 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 투입 인원수 투입시간 분ㆍ반기검토 감사 합계 3. 주요 감사실시내용 구 분 내 역 전반감사계획(감사착수단계) 수행시기 2022년 6월 7일 일 주요내용 전반감사계획 수립 현장감사주요내용 수행시기 투입인원 주요 감사업무 수행내용 상주 비상주 2022년 7월18~20일 일 명 명 중요계정의 변동사항에 대한 재무제표 분석적 절차수행 일 명 명 내부통제에 대한 이해 및 평가 2023년 1월 17~19일 일 명 명 계정과목에 대한 입증절차 수행 재고자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 안성 본사 실사(입회)대상 상품, 제품, 재공품, 원재료, 저장품 등 금융자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 안성 본사 실사(입회)대상 소액현금, 유가증권, 회원권 등 외부조회 금융거래조회 O 채권채무조회 O 변호사조회 X 기타조회 해당사항 없음 지배기구와의커뮤니케이션 커뮤니케이션 횟수 회 수행시기 2022년7월18일/2022년10월17일/2023년1월17일 외부전문가 활용 감사 활용 내용 종업원급여 계리평가 보고서 수행시기 2023년1월17일 일 4. 감사(감사위원회)와의 커뮤니케이션 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2022년 07월 18일 회사-감사 외 2인,감사인-업무수행이사 외 2인 대면회의 중요계정의 변동사항 2022년 10월 17일 회사-감사 외 2인,감사인-업무수행이사 외 2인 대면회의 내부통제의에 대한 이해 2023년 01월 17일 회사-감사 외 2인,감사인-업무수행이사 외 2인 대면회의 중요계정의 변동사항
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II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 1) 자산관리자의 개황 구 분 내 용 회 사 명 주식회사 케이티 설립연월일 1981년 12월 10일 대 표 이 사 구 현 모 본점소재지 경기도 성남시 분당구 불정로 90 (전화번호 : 031-727-0114) 목 적 사 업 1. 정보통신사업 2. 뉴미디어사업 및 인터넷멀티미디어방송사업 3. 콘텐츠와 소프트웨어 개발 및 판매 4. 정보통신기기 매매 5. 정보통신기자재의 시험 및 검사 6. 광고업 7. 통신판매업 8. 정보통신공사업 및 전기공사업 및 소방시설업 9. 부동산업 및 주택사업 9의1. 사업시설관리 및 사업지원 서비스업10. e-금융업 11. 교육사업 12. 경비업(기계경비업무, 시설경비업무 등) 13. 1호 내지 12호 관련 연구 및 기술개발, 교육훈련 및 홍보, 해외사업 및 수출입업, 제조 및 유통업 14. 주파수를 사용하여 제공하는 역무를 비롯한 전기통신사업 15. 부가통신사업 16. 음반 및 음악영상물, 영화 및 비디오, 게임 등 콘텐츠의 제작,제공(상영), 배급업 17. 선불전자지급수단의 발행 및 관리, 전자지급결제대행 등 전자금융 관련 사업 18. 14호 내지 17호 관련 장비 및 시설의 판매, 임대 19. 14호 내지 18호 관련 해외사업 및 수출입업 20. 여행업 21. 삭제 22. 신ㆍ재생에너지사업, 발전업 및 전기설계업 및 전기안전관리 대행업 23. 헬스인포매틱스 24. 군수용 통신기기 제조업25. 에너지진단사업, 에너지절약전문사업, 기타 에너지이용합리화 관련사업 26. 정보보안 및 인증서비스 관련업27. 경영컨설팅업28. 보관 및 창고업29. 종합건설업30. 전문디자인업31. 기타 위와 관련된 부대사업 및 목적달성을 위하여 필요한 업무 일체 자본금(*) 15,645억원 (1주당 액면가액:5,000원) 주요주주(*) 국민연금관리공단(11.23%) ※ 자본금 및 주요주주는 2022년 09월 30일 기준임. 2) 사업의 내용 가. 업계의 현황(1) 산업의 특성 케이티는 무선통신, 초고속인터넷, 기업회선 등 개인과 기업고객 대상 유무선 통신서비스와 IPTV 등 유료방송 서비스, IDC, Cloud, AI/DX 등과 같은 플랫폼 기반의 B2B 사업을 영위하고 있습니다. KT는 2020년 디지털 플랫폼 기업(DIGICO)으로 변화를 선언하고 미디어, 금융, B2B 등 다양한 사업에서 고객 중심의 플랫폼으로 혁신을 가속화 하고 있습니다. 2021년 Telco 사업의 양적·질적 견조한 실적 성장을 바탕으로 2022년에도 B2B+DIGICO 사업 성장을 위해서 노력하고 있습니다. 나. 영업 종류별 현황 (1) 시장점유율 (단위 : %) 구분 사업자 2022년 3분기 2021년 2020년 시내전화 KT SK브로드밴드 LG유플러스 이동전화 KT SK텔레콤 LG유플러스 초고속인터넷 KT SK브로드밴드 LG유플러스 SO 등 IPTV KT SK브로드밴드 LG유플러스 ※ 이동전화: 기타회선(통신설비관리용)은 미포함, MVNO 포함※ 초고속인터넷: SK브로드밴드 점유율은 SK텔레콤 재판매가 포함된 수치※ 출처 - 초고속인터넷, 시내전화, 이동전화: 과학기술정보통신부 통계자료(msit.go.kr) - IPTV: 통신 3사 홈페이지 가입자 자료 다. 영업설비 등의 현황 1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 소재지 구분(㎡) 기초장부가액 증가 감소 당기장부가액 공시지가 서울 경기 인천 경남 전남 경북 충남 전북 강원 충북 제주 합계 [자산항목 : 건물 ] (단위 : 백만원) 소재지 구분(㎡) 기초장부가액 증가 감소 감가상각비 당기장부가액 서울 경기 인천 경남 전남 경북 충남 전북 강원 충북 제주 합계 [그 외 항목 ] (단위 : 백만원) 구분 기초장부가액 증가 감소 감가상각비 당기장부가액 구축물 기계시설 선로시설 사용권자산 기타유형 소계 2) 설비의 신설, 매입 계획 등KT는 별도 기준 2022년 3분기 누적 총 1조 8,640억원의 CAPEX를 집행하였습니다.별도 기준 2022년 총 투자지출은 전년과 유사한 수준을 전망하고 있으나,
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향후 시장 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.금융, 미디어·콘텐츠, Cloud/IDC, 부동산 등 주요 성장분야 그룹사들 CAPEX는 2022년 3분기 누적 총 5,223억원을 집행하였습니다. 3) 요약연결재무정보 (단위: 백만원) 구 분 제41기 3분기(2022년 9월말) 제40기(2021년 12월말) 제39기(2020년 12월말) 유동자산 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 재고자산 기타유동자산 비유동자산 매출채권및기타채권 유형자산 투자부동산 무형자산 관계기업및공동기업투자 기타비유동자산 자 산 총 계 유동부채 비유동부채 부 채 총 계 자본금 주식발행초과금 이익잉여금 기타포괄손익누계액 기타자본구성요소 비지배지분 자 본 총 계 구 분 영업수익 영업이익 당기순이익 지배기업의 소유주지분 비지배지분 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익(단위:원) 기본주당이익 희석주당이익 연결에 포함된 회사수 ※ 제41기, 제40기 및 제39기는 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었습니다. 4) 임원 및 직원의 현황 가) 임원 현황 (기준일 : 2022년 09월 30일 (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 구현모 남 1964년 01월 사장 사내이사 상근 대표이사경영위원회 위원장 KAIST 경영공학 박사 KT 비서실장 부사장 KT 경영기획부문장 사장 없음 13년 7개월 윤경림 남 1963년 06월 사장 사내이사 상근 그룹Transformation부문장지배구조위원회지속가능경영위원회경영위원회사외이사후보추천위원회 KAIST 경제학 박사KT 미래융합사업추진실장 부사장KT 글로벌사업부문장 부사장현대자동차 Taas/Open Innovation Strategy 사업부장 없음 10년 1개월 이강철 남 1947년 05월 이사 사외이사 비상근 내부거래위원회 위원장, 지배구조위원회지속가능경영위원회사외이사후보추천위원회 위원장 경북대학교 정치외교학 학사 대통령비서실 시민사회수석비서관 現 파주 컨트리클럽 사외이사 現 ㈜대동 경영고문(비상근) 없음 4년6개월 김대유 남 1951년 07월 이사(감사위원) 사외이사 비상근 평가및보상위원회 위원장, 감사위원회사외이사후보추천위원회 University of Wisconsin 대학원 공공정책 및 행정학 석사 대통령비서실 경제정책수석비서관 원익투자파트너스 부회장 現 DB생명보험 사외이사 없음 4년6개월 유희열 남 1947년 01월 이사 사외이사 비상근 지배구조위원회 위원장 평가및보상위원회, 내부거래위원회사외이사후보추천위원회 고려대학교대학원 행정학 박사 제18대 과학기술부 차관 現 KCRC(한국 이산화탄소 포집 및 처리연구개발센터) 이사장 現 한국무역보험공사 비상임이사 없음 3년6개월 표현명 남 1958년 10월 이사 사외이사 비상근 지속가능경영위원회 위원장, 지배구조위원회, 평가및보상위원회사외이사후보추천위원회 고려대 통신공학 박사 KT사장 롯데렌탈 대표이사 사장 現 한국타이어앤테크놀로지 주식회사 사외이사 없음 2년 6개월 강충구 남 1962년 12월 이사(감사위원) 사외이사 비상근 이사회 의장,감사위원회, 내부거래위원회,사외이사후보추천위원회 캘리포니아대학교 전자컴퓨터공학 박사 과학기술정보통신부 전파정책자문위원회 위원장 現 한국공학한림원 정회원 現 고려대 공과대학 전기전자공학부 교수 없음 2년 6개월 여은정 여 1973년 02월 이사(감사위원) 사외이사 비상근 감사위원회 위원장, 내부거래위원회,사외이사후보추천위원회 미국 미시간대학 경제학 박사 한국금융학회 부회장現 중앙대학교 경영학부 교수 現 한국증권학회 금융혁신위원장 없음 2년 6개월 김용헌 남 1955년 03월 이사(감사위원) 사외이사 비상근 감사위원회,지속가능경영위원회사외이사후보추천위원회 서울대학교 법학 학사 헌법재판소 사무처장 現 법무법인(유한) 대륙아주 변호사 現 HJ중공업 감사위원 없음 6개월 남 1958년 02월 이사 사외이사 비상근 지배구조위원회,평가및보상위원회,지속가능경영위원회사외이사후보추천위원회 미국 뉴욕시티(New York-Baruch)
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대학 경영학 석사 선라이프 파이낸셜 한국주재사무소 대표이사 라이나생명보험 대표이사 現 라이나생명보험 이사회 의장 없음 6개월 ※ 의결권 있는 주식수는 보고서 제출일 현재 기준입니다. (2022년 11월 14일)※ 2022년 3월 31일 제 40기 정기주주총회를 통해 윤경림은 사내이사로 신규 선임, 김용헌과 Hong Benjamin은 사외이사로 신규 선임, 유희열은 사외이사로 재선임 되었습니다.※ 대표이사 및 사내이사의 재직기간은 미등기임원 및 등기임원으로서의 재직기간을 의미합니다.※ 2022년 9월 30일 기준 등기임원의 임기 만료일은 다음과 같습니다. - 구현모, 윤경림, 표현명, 강충구, 여은정 : 2023년 정기주주총회일 - 이강철, 김대유 : 2024년 정기주주총회일 - 유희열, 김용헌, Hong Benjamin : 2025년 정기주주총회일 나) 직원현황 (기준일 : 2022년 09월 30일 (단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 전기통신업 남 전기통신업 여 합 계 ※ 산정 기준 - 기한의 정함이 없는 근로자: 정규직 + 청경 + 무기계약직 - 기간제 근로자: 미등기임원 + 상무보 + 전문경력직 + 일반/프로젝트계약직 - 미등기 임원 (86명(남성임원) + 10명(여성임원) = 96명), '22.9.30일 기준 - 평균근속연수: 기한의 정함이 없는 근로자 限 - 연간급여총액, 1인 평균급여액 : 1~9월간 재직자 기준 정규직/미등기임원의 소득세법상 근로소득 금액 - 소속외 근로자:「고용정책 기본법 시행규칙」제4조 제1항 제4호에 따라 다른 사업주에게 고용된 근로자로서 당사에서 사용하는 근로자 수 2. 자산의 관리방법 등 1) 대금회수의 방법 및 관리절차 등 자산관리자는 지로(GIRO), 자동이체, 무통장입금, (주)케이티의 지점, 지사 또는 대리점을 통한 창구수납, 신용카드에 의한 결제 등의 방법으로 할부금을 추심하고, 추심된 금원은 매달 1일부터 10일, 11일부터 20일, 및 21일부터 말일까지의 기간 동안추심된 금액을 자산관리계좌로 입금조치하도록 합니다. 자산관리자는 이동통신가입자가 1개월 이상 유동화자산의 지급을 지체하는 경우 이를 추심하기 위하여 보증보험계약에서 정한 바에 따라 서울보증보험주식회사에 대하여 적시에 보증보험금의 지급을 청구하는 등 법적으로 허용되는 상당한 수단을 강구하여야 합니다. ▶ 자산관리위탁계약 제 5 조 (유동화자산의 추심)(1) 자산관리자는 유동화자산의 조건에 따라 유동화자산의 할부금 등을 지로(GIRO), 자동이체, 무통장입금, 자산관리자의 지점, 지사 또는 대리점을 통한 창구수납, 신용카드에 의한 결제 등의 방법으로 추심하여야 한다.(2) 자산관리자는 제1항에 따라 추심한 금원이 자산관리계좌로 입금되도록, 매달 1일부터 10일, 11일부터 20일, 및 21일부터 말일까지의 기간 동안 추심된 금액을 해당 기간의 말일로부터 5영업일 이내에 자산관리계좌로 입금하여야 하며, 해당 기간 동안의 단말기할부대금채권 수납 내역이 기재되어 있는 단말기할부대금채권 수납 내역서를 위탁자에게 교부하여야 한다. 다만, 2022년 11월 22일(당일 포함)까지 추심된 금원의 경우는 유동화사채의 발행일까지 교부하기로 하고, 2022년 11월 22일(당일 불포함)부터 2022년 11월 말일까지 추심된 금원의 경우는 그 익월 5번째 영업일까지 교부하기로 한다.(3) 제2항과 관련하여, 자산관리자가 제2항의 입금일을 변경할 합리적인 사유가 있거나 월 3회의 횟수를 변경할 합리적인 사유가 있는 경우 업무수탁자와 협의하여 이를 변경할 수 있으나, 월 횟수는 적어도 3회 이상이어야 한다. 또한 자산관리자가 전산 장애 등의 사유로, 제2항에 정한 기간 내에 위탁자에게 수납 내역서를 교부할 수 없는 경우에는 해당 장애 사유가 해소되는 대로 즉시 수납 내역서를 교부하고 해당 금액을 자산관리계좌로 입금하도록 하여야 한다.(4) 자산관리자는
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이동통신가입자가 1개월 이상 유동화자산의 지급을 지체하는 경우 이를 추심하기 위하여 할부신용보험계약에서 정한 바에 따라 서울보증보험주식회사에 대하여 적시에 보증보험금의 지급을 청구하는 등 법적으로 허용되는 상당한 수단을 강구하여야 한다. 위탁자는 필요한 경우 자산관리자에게 위임장을 교부하는 등 자산관리자의 추심업무에 협력하여야 한다. 이와 관련하여, iPhone12 5G 슈퍼체인지 이동통신가입자, iPhone13 5G 슈퍼체인지 이동통신가입자, KT 갤럭시 S20 슈퍼체인지 이동통신가입자, KT 갤럭시 S21 슈퍼체인지 이동통신가입자, KT 갤럭시노트20 슈퍼체인지 이동통신가입자, KT 갤럭시Z폴드2 슈퍼체인지 이동통신가입자, KT 갤럭시Z플립5G 슈퍼체인지 이동통신가입자, KT 체인지업 점프(점프업) 이동통신가입자, KT 체인지업 점프(벨벳 슈퍼체인지) 이동통신가입자, KT 체인지업 점프(KT LG WING 슈퍼체인지) 이동통신가입자, KT 갤럭시Z폴드3 슈퍼체인지 이동통신가입자, KT 갤럭시Z플립3 슈퍼체인지 이동통신가입자, KT 안심체인지 이동통신가입자, KT 안심체인지 폴드4 이동통신가입자, KT 안심체인지 플립4 이동통신가입자 및 KT 안심체인지 베이직 이동통신가입자의 단말기할부채권에 대한 보증보험금을 수령한 경우 자산관리자는 해당 iPhone12 5G 슈퍼체인지 이동통신가입자, iPhone13 5G 슈퍼체인지 이동통신가입자, KT 갤럭시 S20 슈퍼체인지 이동통신가입자, KT 갤럭시 S21 슈퍼체인지 이동통신가입자, KT 갤럭시노트20 슈퍼체인지 이동통신가입자, KT 갤럭시Z폴드2 슈퍼체인지 이동통신가입자, KT 갤럭시Z플립5G 슈퍼체인지 이동통신가입자, KT 체인지업 점프(점프업) 이동통신가입자, KT 체인지업 점프(벨벳 슈퍼체인지) 이동통신가입자, KT 체인지업 점프(KT LG WING 슈퍼체인지) 이동통신가입자, KT 갤럭시Z폴드3 슈퍼체인지 이동통신가입자, KT 갤럭시Z플립3 슈퍼체인지 이동통신가입자, KT 안심체인지 이동통신가입자, KT 안심체인지 폴드4 이동통신가입자, KT 안심체인지 플립4 이동통신가입자 및 KT 안심체인지 베이직 이동통신가입자의 이동통신서비스 가입일로부터 24회차 단말기할부대금 지급일까지 지급기일이 도래하는 단말기할부대금 지급채권 중 단말기할부대금 원금 미납분에 대한 보증보험금을 위탁자에게 지급하여야 한다.(5) 자산관리자가 합리적인 이유없이 제2항 또는 제4항의 의무이행을 지체하는 경우에는 업무수탁자가 당해 기간 동안 적용하는 은행계정 최고연체이자율로 계산한 지연배상금을 가산하기로 한다.(6) 자산관리자는 유동화자산을 추심함에 있어서 자신의 고유재산에 속하는 동일한 종류의 자산을 추심하는 경우에 적용하는 업무방법서 기타 내부지침에서 정한 것과 동일한 기준에 따라야 한다. 2) 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분방법 및 절차 가. 자산관리업무의 범위 ▶ 자산관리위탁계약 제 2 조 (자산관리자의 업무)(1) 위탁자는 자산관리자를 유동화자산 양도계약에 따라 위탁자가 양수한 유동화자산에 대하여 다음 업무를 수행하는 자산관리자로 지정하며, 자산관리자는 위 지정에 대하여 이를 수락한다.1. 유동화자산의 관리, 운용 및 처분(채권추심에 필요한 업무를 포함한다)2. 유동화자산에 수반하는 권리의 실행3. 유동화자산에 관하여 지급받은 금전의 보관 및 관리4. 관련 서류의 보관 및 관리5. 업무위탁계약 제20조에 따른 업무수탁자에 대한 손해배상의 청구6. 기타 위 각 호의 업무에 부수하는 업무 및 이 계약에 따라 자산관리자의 기타 업무로 정한 업무(2) 자산관리자는 위탁자의 대리인으로서 이 계약에서 명시적으로 허용하는 경우 또는 업무수탁자가 사전에 서면으로 동의한 경우를 제외하고는 유동화자산을 양도, 담보제공 기타 처분하거나 또는 그 조건이나 내용을 수정, 변경, 포기할 권한이 없다.(3) 자산관리자는 이 계약에서 명시적으로 허용하는 경우를 제외하고 위탁자 및 업무수탁자의 서면에 의한 사전동의 없이는 이 계약에 의한 지위의 전부 또는 일부를 제3자에게 위임하거나 위탁할 수 없다. 자산관리자가 이
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계약에서 명시적으로 허용하는 바에 따라 또는 위탁자 및 업무수탁자의 서면에 의한 사전동의를 받아 이 계약에 의한 지위나 업무의 전부 또는 일부를 제3자에게 위임하거나 재위탁하는 경우에도 이 계약상의 자산관리자로서의 유동화자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분 및 기타 업무에 관한 모든 책임은 자산관리자에게 있다.(4) 자산유동화법 제10조에 따른 자산관리업무로서 이 계약에 그 수행방법이 명시되어 있지 아니하거나 이 계약의 내용만으로는 명확하지 아니한 사항의 경우에는 자산관리자는 업무수탁자와 신의성실의 원칙에 따라 협의하여 이를 결정한다.(5) 위탁자가 해산하는 경우 자산관리자는 위탁자의 청산인의 지시에 따라 잔여재산의 분배를 포함하여 위탁자의 청산에 필요한 업무를 수행하여야 한다. 나. 자산의 구분관리 ▶ 자산관리위탁계약 제 4 조 (유동화자산의 구분관리)(1) 자산관리자는 자산관리자가 추심한 유동화자산에 관한 지급금을 제5조에 따라 처리하되, 불가피하게 위 금원을 일시적으로 보관하는 경우에는 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 하며 자산관리자의 고유재산과 혼합하여 관리하여서는 아니된다.(2) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. ◇ 단말기ABS 관리시스템 및 유동화자산/비유동화자산 구분관리 현황 유동화대상자산은 고객의 통신요금과 함께 회수되는 단말기할부대금채권이란 특성상, 별도의 계좌로 따로 회수하는 방식을 취하고 있지 않습니다. 대신 케이티의 무선 영업전산 시스템인 KOS-B2C을 통해 전산상의 채권 데이터 중 유동화전문회사로 양도되는 채권에 대해 별도의 데이터로(회수내역 및 자산관리월보) 관리하고 있어 유동화자산과 자산보유자의 고유자산은 기본적으로 구분되어 있습니다. ◇ 유동화자산과 비유동화자산의 구분관리 케이티의 무선 영업전산 시스템인 KOS-B2C을 통해, 유동화자산은 비유동자산(기존자산)과 구분되어 고객 청구 및 수납, 회계처리 등 모든 시스템에서 철저하게 별도의 데이터베이스로 관리하고 있습니다. ◇ KOS-B2C 이란 케이티의 무선 영업전산 시스템으로 신규개통, 번호이동, 기변, 명변, 청구, 수납 등 무선 영업에 대한 전반적인 지원 및 관리를 목적으로 하는 시스템입니다. 고객 정보를 처리하는 시스템이기 때문에 관리자의 인가를 받아야만 시스템 접근이 허용되어 있는 관계로 자산실사 시, 개인정보업무처리에 관한 위탁계약을 체결한 자산실사 법인이 KOS-B2C 시스템에 접속하여 스캔되어 있는 계약서를 확인하는 방식으로 자산의 실재성을 확인합니다. ◇ 고객가입계약서 관리 현황 가입점에서 고객이 체결한 계약서는 스캔되어 케이티의 무선 영업전산 시스템인 KOS-B2C에 저장되어 관리되고, 계약서 원본은 현장에서 고객에게 반환됩니다.다. 유동화자산의 처분 방법 및 절차 ▶ 자산관리위탁계약 제 6 조 (유동화자산의 처분 등의 제한)자산관리자는 유동화자산의 처분이 위탁자의 정관, 자산유동화계획 등에 의하여 제한되어 있음을 이해하고, 자산유동화계획 등에서 정하는 바에 따른 처분으로서 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에 업무수탁자의 서면에 의한 사전 동의를 얻어 당해 유동화자산을 처분하기로 한다. 이 경우 유동화자산의 처분가격은 해당 유동화자산의 잔존 단말기할부대금, 할부만기, 연체 여부 및 정도 등을 고려하여 적정하게 계산된 가격으로 하되 업무수탁자의 사전 승인을 얻어야 한다.1. 업무수탁자가 업무위탁계약 제15조 제9항에 따라 유동화자산의 처분을 지시하는 경우2. 위탁자가 해산함에 따라 잔여 유동화자산을 처분하는 경우3. 자산관리자가 유동화자산을 추심함에 있어 그 회수예상액에 비하여 과다한 비용이 소요될 것으로 합리적으로 판단되거나 유동화자산을 적시에 처분하지 아니하면 유동화사채 소지인의 이익을 해할 것으로 합리적으로 판단되는 경우 3) 기타 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분에 관한 내용 가. 채권서류 관리 및 보고의무 ▶ 자산관리위탁계약 제 7 조 (채권서류의
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관리)(1) 위탁자는 자산유동화법 시행령 제4조 제3항의 규정에 따라 자산관리자를 할부매매계약서, 할부신용보험계약서 등 유동화자산에 관한 각종 계약서, 각종 증명서 기타 이와 관련된 일체의 문서, 업무위탁계약 제8조에 따른 부족자금의 차입에 관한 약정서, 유동화자산의 관리를 위한 각종 증빙 서류의 관리책임자로 지정하고, 자산관리자는 위 서류에 위탁자의 자산임을 기재하고 자산관리자의 고유업무에 관련된 서류와 별도로 위탁자를 위하여 보관 및 관리하여야 한다.(2) 자산관리자는 제1항에 규정된 서류의 관리를 위하여 그 지점, 대리점을 이용할 수 있다. 다만, 이 경우 유동화자산에 관한 컴퓨터파일을 수령한 경우 자산관리자는 이를 자산관리자의 본점에 보관하여야 한다. ▶ 자산관리위탁계약 제 8 조 (장부의 작성)(1) 자산관리자는 유동화전문회사회계처리기준 및 기타 국내에서 일반적으로 인정된 회계원칙 및 관행에 의한 방법과 양식에 따라 유동화자산의 명세와 현황 및 관리내역에 관한 장부를 작성하여 자산관리자의 본점에 비치하여야 한다. 또한 자산관리자는 이러한 관리를 위한 전자시스템을 갖추도록 하여야 하며, 이 경우 자산관리자의 고유재산과 구별될 수 있도록 하여야 한다.(2) 자산관리자는 영업시간 중에 위탁자 또는 업무수탁자가 요구하는 경우 언제라도 제1항에 따라 작성한 장부의 열람 및 등사를 허용하여야 한다.(3) 자산관리자는 유동화사채 소지인이 요구하는 경우 자산유동화법 제9조 및 제11조의 규정에 따라 허용되는 범위 내에서 제1항에 따라 작성한 장부의 열람 및 등사를 허용하여야 한다. ▶ 자산관리위탁계약 제 9 조 (보고의무)(1) 자산관리자는 유동화자산 추심의 경과 및 결과와 그 내역을 매월 15일(그 날이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)까지 전월 말일을 기준으로 위탁자, 자산관리자 및 업무수탁자가 사전에 합의한 보고서 양식에 따라, 업무수탁자가 요청하는 형식으로, 위탁자, 업무수탁자 및 유동화사채의 신용등급을 평가한 신용평가기관에게 보고하여야 하며, 기타 위탁자 및 업무수탁자가 합리적인 범위 내에서 요구하는 자산관리업무에 관한 자료 및 정보를 업무수탁자가 요청하는 형식으로 위탁자에게 제공하여야 한다.(2) 유동화자산에 관하여 유동화자산 양도계약 제7조에 의한 담보책임사유가 발생한 경우, 같은 계약 제8조에 의한 가치하락분 지급사유가 발생한 경우 및 같은 계약 제12조에 의한 양도인의 손해배상책임 사유가 발생한 경우 자산관리자는 이를 즉시(늦어도 이러한 사실을 알게 된 날로부터 3영업일 이내에) 위탁자 및 업무수탁자에게 서면으로 통지하여야 한다. 이 통지에는 해당 유동화자산을 특정할 수 있는 정보를 기재하여야 하며, 유동화자산 양도계약 제7조에 따른 담보책임금액, 같은 계약 제8조에 따른 가치하락분에 해당하는 금액 또는 같은 계약 제12조에 따른 손해배상금액을 계산하여 그 계산근거를 첨부하여야 한다.(3) 자산관리자는 자산유동화법 제34조 및 제35조에 해당하는 사항이 발생하는 경우 이를 즉시 위탁자 및 업무수탁자에게 통지하여야 하며, 그러한 통지의 사본을 유동화사채의 신용등급을 평가한 신용평가기관에게 보내야 한다.(4) 자산관리자는 유동화사채의 신용등급을 평가한 신용평가기관이 유동화사채의 정기 및 수시 등급 평정을 위하여 합리적인 이유와 방법으로 자료를 요구하는 경우 이에 응하여 그 필요한 형식에 의한 자료를 제공하여야 한다.(5) 자산관리자는 신용공여은행 및 신용평가기관이 유동화자산의 신용위험을 측정하기 위하여 요청하는 자료를 신용공여은행 및 신용평가기관과 협의하여 제공할 수 있으며, 감독당국의 규정 및 지침에 따라 유동화자산의 신용위험에 대한 공시가 필요한 경우에는 해당 공시업무를 수행하기로 한다. 나. 자산관리자의 약정사항 ▶ 자산관리위탁계약 제 11 조 (자산관리자의 약정사항)자산관리자는 위탁자에 대하여 다음 각 호의 사항을 준수할 것을 약정한다. 본조는 이 계약에 의한 자산관리자의 업무가 대체자산관리자 또는 예비 대체자산관리자에게 이전된 경우에 준용한다.1. 자산관리자는 이 계약상의 의무를 성실히
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수행하기로 하며, 자산유동화법 및 기타 관계법령을 준수한다.2. 자산관리자는 이 계약이 해지되는 경우 유동화자산과 관련하여 위탁자 및 업무수탁자가 요구하는 모든 서류를 위탁자 및 업무수탁자 또는 그 지정하는 자에게 인도하여야 한다.3. 자산관리자는 유동화자산과 관련하여 제3자와의 분쟁이 발생하고 이로 인하여 당해 유동화자산에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있다고 판단되거나 소송이 제기된 경우 이를 즉시 위탁자 및 업무수탁자에게 통지하여야 한다.4. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 업무수탁자의 사전 서면 동의 없이 유동화자산의 양도, 담보제공 등 일체의 처분행위를 하여서는 아니되며, 업무수탁자의 사전 서면 동의 없이 유동화자산의 조기상환을 요구할 수 없다.5. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 업무수탁자의 동의 없이는 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제할 수 없다. 자산관리자가 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제하고자 하는 경우에는 사전에 필요한 자료를 첨부하여 업무수탁자의 동의를 요청하여야 한다.6. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 양도된 유동화자산과 관련하여 업무수탁자의 동의 없이 위탁자의 권리를 침해하는 어떠한 행위도 하여서는 아니된다.7. 자산관리자는 추심한 금원을 다른 용도로 유용하여서는 아니된다.8. 자산관리자는 이 계약에 의하여 위탁자 또는 업무수탁자에게 제출하거나 제공하여야 하는 보고서, 자산관리업무에 관한 자료 및 정보를 적시에 제공하여야 하며, 자산관리자가 제출, 제공하는 보고서, 자료 및 정보에 중요한 사항의 기재 또는 표시의 누락이 있거나 허위의 기재 또는 표시를 하여서는 아니된다.9. 자산관리자는 이 계약에 따른 업무와 관련하여 처리하고 있는 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보에 대하여 제3자의 접근을 제한하고 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 하는 등 안전성을 확보하기 위하여 개인정보의 안전성 확보조치 기준 고시에 따른 관리적·기술적·물리적 보호조치를 취하여야 한다.10. 자산관리자는 이 계약에 따라 위탁받은 업무와 관련하여 처리하고 있는 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보에 대하여 위탁받은 업무의 목적 및 범위 내에서 처리하여야 하며, 위탁자의 승인 없이 위탁받은 업무를 재위탁하지 못한다.11. 자산관리자는 이 계약에 따라 위탁받은 업무와 관련하여 처리하고 있는 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보에 대하여 위탁자가 그 관리 또는 처리현황에 대한 보고를 요구하거나 조사 또는 검사를 요구하는 경우 이에 응하여야 한다.12. 자산관리자는 위탁자 및 업무수탁자가 유동화자산양도계약 및 이 계약에 따라 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보를 양도인 또는 자산관리자로부터 수집하거나 제공받아 이를 이용, 제공, 처리하거나 그 처리 업무를 위탁하는 행위와 관련하여 그 행위일 현재 관계 법령에서 요구되는 조치(정보주체에 대한 통지, 고지, 동의 등을 포함하되, 이에 한정하지 아니한다)가 있는 경우 위탁자 및 업무수탁자를 위하여 자신의 비용과 책임으로 이를 이행하여야 한다.13. 자산관리자는 제9조 제4항에 따라 신용평가기관에 유동화사채의 정기 및 수시 등급 평정을 위한 자료(이하 “신용평가 기초자료”라 한다)를 제출하는 경우에는 다음 각 목의 사항을 준수한다.가. 신용평가 기초자료의 기재사항 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 없고, 중요사항의 기재 또는 표시가 누락되어 있지 아니할 것나. 신용평가 기초자료를 이용하는 자로 하여금 중대한 오해를 일으키는 내용이 기재 또는 표시되어 있지 아니할 것다. 신용평가 기초자료의 기재사항에 대하여 상당한 주의를 다하여 직접 확인 · 검토할 것 다. 자산관리자의 손해배상 ▶ 자산관리위탁계약 제 12 조 (자산관리자의 손해배상)(1) 자산관리자는 이 계약에 따른 제반 사항을 위반한 경우에는 그로 인하여 위탁자가 입게 되는 모든 손해를 배상한다.(2) 자산관리자는 제10조에 의하여 확인 및 보장한 내용이 허위인 경우를 포함하여 이 계약에 따른
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제반 사항을 준수하지 못하거나, 고의 또는 과실로 인하여 위탁자 또는 제3자에게 손해를 가한 때에는 그 손해를 모두 배상하여야 한다. 자산관리자의 임직원 또는 대리인 기타 사용인의 고의 또는 과실로 인하여 위탁자 또는 제3자에게 손해를 가한 때에도 같다.(3) 자산관리자가 이 계약에 따른 업무와 관련하여 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보를 처리하는 과정에서 관련법령을 위반하여 위탁자가 제3자에게 손해배상책임을 부담하게 되는 경우, 자산관리자는 이로 인하여 위탁자가 입은 손해를 배상한다.(4) 제1항 내지 제3항에 의한 손해배상은 청구를 받은 날로부터 14영업일 이내에 지급하여야 하며, 이를 이행하지 아니하는 경우 14영업일이 경과한 날로부터 완제할 때까지의 기간에 대하여 그 미지급금액에 대해 업무수탁자가 당해 기간동안 적용하는 은행계정 기업일반자금대출 연체이자율로 계산한 지연배상금을 가산하기로 한다.(5) 이 조항에 따른 자산관리자의 손해배상의무는 제13조에 따른 위탁자의 권리에 영향을 미치지 아니한다. 자산관리위탁계약에서 정한 사유가 발생하는 경우 농협은행(주)이 예비 대체자산관리자가 되며, 예비 대체자산관리자는 자산관리위탁계약이 해지되는 경우 대체자산관리자가 되도록 함으로써 유사시에도 자산유동화가 원활하게 진행되도록 함으로써 유동화사채 투자자의 권익이 안전하게 보호될 수 있도록 하고 있습니다.자산관리위탁계약 제13조 제1항에 따라 자산관리위탁계약이 해제 또는 해지된 때로부터 업무수탁자가 정하는 기간 동안 자산관리자는 대체자산관리자에게 전산자료를 제공하는 등 지원, 협력하여야 함. (이 때 업무수탁자는 자산관리업무의 연속성에 지장이 없는 범위에서 제3자를 예비 대체자산관리자 또는 대체자산관리자로 선임할 수 있음)
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IV. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 구분 참여기관 부서 담당자/연락처 주요업무 목적 자산관리자 (주)케이티 재무실자금IR담당자금1팀 여인성 대리(02-3495-3255) 유동화자산관리 유동화자산의 보전, 회수, 관리업무, 유동화자산 및 관련서류의구분보관, 관리업무 및 유동화자산에 수반되는 권리행사의 업무를 담당토록 하기 위하여 (주)케이티를 자산관리자로 선정함 업무수탁자 농협은행(주) IB사업부 김지현 대리 유동화자산 보관,지급대행 및기타관리업무 유동화증권 투자자들의 권익 보호 및 유동화 프로그램의 원활한 진행을 위한 자산의 보관, 지급대행 및 기타관리업무를 담당토록 하기 위하여 농협은행(주)을 업무수탁자로 선정함 공동대표주관회사 한국투자증권(주) 구조화금융1부 이상욱 팀장(02-3276-5790) Structuring,발행업무 조율,Documentation,총액인수 공모 유동화증권의 원활한 발행 및 소화를 위한 총액인수를 보장하기 위하여 한국투자증권(주)을 공동대표주관회사로 선정함 공동대표주관회사 삼성증권(주) 구조화금융팀 정지혜 과장 Structuring,발행업무 조율,Documentation,총액인수 공모 유동화증권의 원활한 발행 및 소화를 위한 총액인수를 보장하기 위하여 삼성증권(주)을 공동대표주관회사로 선정함 공동대표주관회사 NH투자증권(주) 조영민 차장(02-750-5625) Structuring,발행업무 조율,Documentation,총액인수 공모 유동화증권의 원활한 발행 및 소화를 위한 총액인수를 보장하기 위하여 NH투자증권(주)를 공동대표주관회사로 선정함 공동대표주관회사 IBK투자증권(주) 김건 선임주임(02-6915-5377) Structuring,발행업무 조율,Documentation,총액인수 공모 유동화증권의 원활한 발행 및 소화를 위한 총액인수를 보장하기 위하여 IBK투자증권(주)를 공동대표주관회사로 선정함 공동대표주관회사 KB증권(주) SF3부 차둥지 과장(02-6114-0886) Structuring,발행업무 조율,Documentation,총액인수 공모 유동화증권의 원활한 발행 및 소화를 위한 총액인수를 보장하기 위하여 KB증권(주)를 공동대표주관회사로 선정함 자산실사기관 삼정회계법인 자산실사 투자자 보호를 위하여, 공신력 있는 기관으로 하여금 자산의 적정성에 대한 실사를 담당하도록 하기 위하여 삼정회계법인을 자산실사기관으로 선정함 자산평가기관 삼정회계법인 자산평가 투자자 보호를 위하여, 공신력 있는 기관으로 하여금자산의 적정성에 대한 평가를 담당하도록 하기 위하여 삼정회계법인을 자산평가기관으로 선정함 신용평가기관 NICE신용평가(주) SF평가2실 박성진 선임연구원(02-2014-6382) 유동화증권신용평가 (주)케이티가 퍼스트파이브지제육십오차유동화전문 유한회사로 양도하는 단말기할부대금채권을 기초로 발행될유동화증권의 원리금 상환능력에 대한 객관적이고 공정한 신용평가를 받아 투자자들의 투자판단에 도움을 주고자 NICE신용평가(주), 한국기업평가(주) 및 한국신용평가(주)를 외부 신용평가기관으로 선정함 한국기업평가(주) SF1실 이정민 수석연구원(02-368-5658) 한국신용평가(주) 구조화 평가본부 이성재 연구원(02-787-2294) 법률자문기관 김ㆍ장법률사무소 송석수 변호사(02-3703-1881) 법률검토 (주)케이티가 퍼스트파이브지제육십오차유동화전문 유한회사로 양도하는 단말기할부대금채권을 기초로 한 자산유동화와 관련하여 각종 계약서의 작성 및 관련 법률검토를 수행하기 위해 김·장 법률사무소를 법률자문기관으로 선정함 2. 기타 - 해당사항 없음. 3. 부속명세서 - 해당사항 없음.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 영업개황당사는 경기도 용인시 기흥구 중부대로 495에 위치하고 있는 수원컨트리클럽(이하 수원CC)을 소유 및 운영하고 있는 회사입니다. 수원CC는 1975년 5월 15일에 골프장을 개장 하였으며, 골프장 입장수익사업, 상품 및 식음료 판매사업, 골프연습장 등을 영위하고 있습니다. 나. 특 성골프 대중화로 골프인구의 증가와 골프장 건설 규제완화로 신규 골프장 건설이 향후에도 계속될 전망이며, 글로벌 시대에 발맞춰 골프장 내장객에게 최상의 서비스를 제공하기 위한 시설관리 투자와 서비스 교육을 통해 보다 쾌적한 환경에서 삶의 질이 향상되는 건전한 스포츠로 정착될 것으로 예상됩니다.다. 성장성골프장 이용에 대한 수요 증가로 고객만족 서비스와 코스관리에 대한 교육과 투자로 지속적으로 발전해 나갈 것이며, 누구나 즐기는 스포츠로 자리매김하여 서비스 산업을 대표하는 국가 브랜드로 성장해 갈 잠재력이 있을 것으로 예상됩니다.라. 경기변동코로나19로 인하여 사회 전반에 수많은 변화가 생겼습니다. 골프장은 안전지대로 떠오르며 이용층이 늘었습니다. 실내스포츠에 대한 불안감도 골프장 수요확대로 이어지는 모습입니다. "언텍트"로 인한 한정된 인원이 즐길 수 있는 공간이란 인식과 해외로 나가던 골퍼가 국내로 눈길을 돌리고 있어 이같은 추세는 당분간 계속될 것으로 보입니다.마. 계절성골프장 특성상 기후에 민감하여 계절과 기후에 맞는 서비스와 입장료의 차별화로 한국적 기후에 적극적인 해결방법을 모색해 나갈 것으로 보입니다 2. 주요 제품 및 서비스 가. 입장 수입 수원CC는 약 48만평의 면적에 총 36홀(Old코스 18홀, New코스 18홀)의 코스를 갖춘 골프장이며, 고객들에게 쾌적한 골프 라운딩을 제공하기 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다. 나. 상품 판매 골프장을 방문하는 고객들을 위한 다양한 브랜드의 골프용품, 골프웨어와 함께 계절과일, 지역 특산물 등 상품들을 프로샵에 비치하여 판매하고 있습니다. 다. 식음료 판매 클럽하우스 2층에 위치한 레스토랑은 400석 규모의 좌석이 준비되어 있으며, 높은 천장고를 활용한 시원한 공간감을 느끼며 창밖으로 보이는 골프장의 사계절을 한눈에 감상할 수 있습니다. 코스 곳곳에 위치한 그늘집은(Old코스 3개소, New코스 2개소) 고객들에게 안락한 휴식 공간과 음료 및 간식 등을 제공하고 있습니다. 라. 골프연습장 수입 총 5층의(지하 2층, 지상 3층) 건물로 이용객들의 동선을 최소화하여 자연스러운 편안함을 추구하였으며, 넒은 타석간의 간격과 타석 후면 보행공간을 충분히 확보함으로써 보다 여유롭고 쾌적한 연습 환경을 제공하고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 수원CC의 총 36홀(OLD코스 18홀, NWE코스 18홀)의 코스는 다음과 같습니다. 가. OLD 코스 구분 HANDICAP PAR 나. NEW 코스 구분 HANDICAP PAR 4. 매출 및 수주상황 당사의 매출 실적은 다음과 같습니다. (단위: 백만원, %) 구분 제 50(당) 기 제 49(전) 기 제 48(전)전 기 (2022년 12월말) (2021년 12월말) (2020년 12월말) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 입장매출 상품매출 식당매출 연습장매출 기타수입 합계 5. 위험관리 및 파생거래 - 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 - 해당사항 없습니다. 7. 기타 참고사항 - 해당사항 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는위험불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개 요코로나19로 인한 세계적 비상사태는 향후 골프장 뿐만 아니라 모든 기업 경영에 예측할 수 없는 위험요소로 다가와 있습니다. 불행중 다행으로 당사의 영업상황은 전년보다 호전된 실적을 거두고 있지만, 시시각각으로 변할 수 있는 글로벌위기를 극복하고자 좀더 세부적이고 알뜰한 경영으로 슬기롭게 대처해 나갈 것입니다.3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태자산은 전년대비 9,838,044,360원이 증가한 215,178,669,862원으로 증가 하였습니다. 당기에는 전기대비 유동성 비율 및 부채비율이 전기 대비 큰 변동이 없어 재무적 안정성이 견고해지고 있습니다.나. 영업실적2022년도의 당클럽의 총내장객수는 173,688명으로 전년대비 0.79%가 감소 되었으며, 매출액은 38,977,427,370원으로 전년대비 7.66%가 증가되었습니다. 영업이익은 전년대비 1,229,231,137원 증가한 10,741,462,420원을 기록하였습니다. 당기순이익은 전년대비 1,776,395,710원 감소한 9,749,946,783원을 기록하였습니다.4. 유동성 당사는 수익의 대부분이 신용카드로 결제되고 있기 때문에 장기 불량매출채권이 거의 발생하지 않는 구조를 가지고 있습니다. 당기 영업이익 대비 영업활동으로 인한 당사의 현금흐름은 매우 양호합니다. 그러나 최근 골프장 사업의 경쟁이 치열하여 당사의 고품질 서비스를 위한 서비스 비용 및 마케팅비용이 증가될 수 있으며, 이 경우 당사는 추가적으로 자금지출이 필요할 수 있어 현금흐름에 부정적인 영향을 미칠수도 있습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 수소 사업 당사가 개발하고 있는 HAAMA(Hydrogen Amassing Anodic Microbial Assembly) 시스템은 차세대 에너지원으로 각광받는 수소를 고순도로 생산할 수 있는 신기술로, 물을 분해하여 수소를 생산하는 수전해, 유기물이나 화석연료 등 화합물 형태로 존재하는 수소를 분리하는 기술이 아닌 현재 처리가 곤란한 쓰레기, 유기성폐수, 유기성폐기물 등 폐자원을 활용하여 청정수소를 생산하기에 다양한 환경시장, 산업현장, 축산농가 등에 적용할 수 있을 것으로 기대됩니다. 전 세계적으로 수소경제를 위한 다양한 정책과 전략, 로드맵 등이 구축되었고, 국내 역시 수소 경제를 활성화하기 위해 다양한 정부 정책과 예산 지원, 기술 개발을 진행하고 있습니다. 바이오엑스의 파트너사인 미국 EAT사의 원천기술인 미생물 전해전지 기반 수소생성 용 시스템인 “e-H2Gen”을 한국 내 독점 사업권과 전용실시권을 확보하였고, 한국과 미국 동시 상용화를 목적으로 도입하여 현재 바이오엑스의 국내 개량형 수소생성용 HAAMA 시스템을 국내에서 실증화 진행 중입니다. 동시에, 이 HAAMA 기술의 성능을 최적화하기 위한 기술 개발, 운전기법 효율화, AI 기반 자율운전시스템 개발을 국내 유수 산학연 기관 협력하에 연구 중에 있으며, 본 기술을 통해 녹색기술 인증 및 신기술인증 절차를 준비하고 있습니다. 당사의 유기성폐기물 활용 그린수소 생성용 시스템은 국내 유일 바이오 전기화학 기반 그린 청청 수소생산 시스템으로 전무후무한 기술로 국내에 존재하는 다양한 유기성 폐자원 시설 및 산업계폐수 처리시설에 적용할 수 있어 환경시장에서 독보적인 위치를 선점할 수 있을 것입니다. 다양한 유기성 폐기물에 당사의 HAAMA 공정을 적용하기 위하여 유기성 폐기물을 전처리할 수 있는 기술인 가수분해 및 전발효(H) 기술을 개발하고 있으며, 유기성 폐기물의 유기산 및 알코올류 전환과 동시에 유분/탈리액/고형물을 분리할 수 있는 일체형 효율화 Satellite 공법으로, HAAMA 시스템과 연계하여 모듈화 및 패키지화로 확장 가능한 신개념 고순도 수소생산 통합공정이라고 할 수 있습니다. 현재 바이오엑스의 H/HAAMA실증 시설이 이천시 소재 가축분뇨 및 음식물류폐수 공동 자원화 시설에서 운영되고 있으며, 음식물류폐수를 이용한 90% 이상의 고순도 수소를 실험 생산하고 있고 기존 바이오수소 공정 대비 저비용, 고효율로 다양한 시장에 점진적으로 설치 운영할 예정입니다. 마지막으로 바이오엑스는 그린 수소를 포함하는 청정에너지 제품 및 소재 관련 분야에서 새로운 그린 수소 솔루션 기술을 개발/협업하고 있어, 당사의 대표기술인 유기성 폐기물 활용 고순도 그린수소 생성 “HAAMA” 시스템을 선두로 관련 특화 화이트바이오 신기술의 응용연구 및 사업화를 계획하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 고순도 수소 생산 HAAMA 시스템 HAAMA 시스템은 산화전극에 부착된 미생물이 전자를 생성하고, 생성된 전자는 산화전극에서 환원전극으로 이동하여 환원전극 주변에 있던 수소이온과 반응하여 수소를 생산하게 됩니다. 수소를 생산하기 위한 원료 물질은 음식물 쓰레기, 음식물류폐수, 가축분뇨와 같이 유기성 물질이 수소 생산에 적합하기 때문에 이러한 유기성 폐기물을 이용하여 고순도 수소를 생산할 수 있습니다. 음식물류폐수 탈리액 뿐만 아니라 축산분뇨, 축산분뇨와 음식물류폐수 혼합액, 혐기성 소화조 폐액 등 현재 국내 바이오가스를 생산하는 원료 물질 대부분을 HAAMA 시스템으로 수소 원료물질로 활용할 수 있습니다. 고순도 수소 생산 HAAMA 시스템 나. 유기성폐기물의 전처리 H 시스템 음식물류 폐기물과 같은 유기성 폐기물은 많은 양의 비가용화 물질이 포함되어 있는 기질이기 때문에, 미생물을 이용하는 시스템 효율에 많은 영향을 끼치게 됩니다. 본 전처리 기술은 이러한 유기성 폐자원을 HAAMA 시스템에 투입하기 전에 가수분해 및 전발효(Hydrolysis , HPF) 전처리하는 기술로 HAAMA 시스템의 효율성을 높이는
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방법입니다. 전처리를 통해 HAAMA 시스템의 수소 수율과 전환율을 최대로 향상시키고, 잔류하는 유기산 등 중간대사산물까지 HAAMA 시스템을 통해 수소로 전환함으로써 수소의 수율과 순 에너지 생산량을 극대화시킨 탄소 중립 바이오수소 생산 통합공정 중 전처리 시스템이라고 할 수 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 고순도 수소 생산 HAAMA 시스템 MEC (Microbial electrolysis cell) 기술의 원리를 이용하여 유기성 폐기물에서 고순도 그린 수소를 생산할 수 있는 시스템으로 유기성 폐기물을 산화전극(Anode)에 유입시키면 산화전극에 부착된 바이오필름 형태의 미생물이 연속적으로 전자를 생성하게 됩니다. 이 때 생성된 전자는 산화전극에서 환원전극(Cathode)으로 이동하는데, 동시에 산화전극 반응기에 존재하는 수소이온이 막을 통과하여 환원전극으로 이동하고, 이동한 수소이온과 전자가 반응하여 수소 가스를 생성하는 원리입니다. 환원전극 반응기에서 반응하는 물질은 수소이온 밖에 존재하지 않기 때문에 고순도 그린수소를 생성할 수 있으며, HAAMA 시스템의 제작에 들어가는 전극과 막의 형태, 재질과 종류에 따라 수소생산, 전류밀도, 에너지 효율 등이 다르게 나타납니다. 고순도 수소 생산 HAAMA 시스템 나. 유기성폐기물의 전처리 H 시스템 H 시스템은 유기산 생성을 극대화하기 위한 혐기성 회분식 반응장치와 원심분리장치, 미세기포 부상장치 등이 부대설비로 구성되며, HAAMA 공정에서 수소 생산율을 최대로 하기 위해 음식물류폐수 탈리액, 축산분뇨, 축산분뇨와 음식물류폐수 혼합액, 혐기성 소화조 폐액 등 원료 물질의 성상, 농도, 부하량 등에 따라 유연하게 시스템을 구성하고 있습니다. HPF 시스템 구성 다. 원재료 수급 및 비용처리 문제 HAAMA 시스템 기술은 대표적인 신재생에너지원인 유기성 폐기물로부터 그린수소를 생산하는 친환경 공정으로서 경제적으로도 사회적 처리 비용을 저감할 수 있는 국내에 산재하는 네거티브 소재를 원재료로 하여 수급하고 활용하는 기술입니다. 음식물류 폐기물 탈리액에서 전처리 - 수소생산 ? 정제과정을 거쳐 소비자에게 판매 가능한 수소생산시설 건설을 통하여 유기성폐기물 배출자의 처리비용 경감, 실제로는 환경적 폐기물인 원재료의 지속적이고 수습/공급 및 정제 수소의 판매 또는 수용처 활용 등을 통하여 폐기물 처리를 통한 안정적인 수익 창출과 더불어 청정 수소 생산을 통한 고이윤 창출이라는 비즈니스 효과를 가지고 있습니다. 현재 공공시설/민간시설에서 처리에 난항을 겪는 음식물류 쓰레기의 경우 고농도의 유기성 물질과 높은 고형분 함량으로 기존의 폐수처리시설에 병합처리가 곤란하고 사료화, 퇴비화 및 바이오가스화 시설을 통한 처리에서도 발생하는 폐수처리(침출수)의 처리 추가비용, 부산물 처분 및 수요처 부재 등의 문제점이 발생하고 있는 실정입니다. 바이오엑스의 HAAMA 시스템은 현재 처리에 톤당 약 *11만원~15만원 (2022년 나라장터 공고문 검색 결과) 수준의 비용이 발생하는 현재의 음식물류폐기물에서 발생하는 침출 수/탈리액 처리 시장에서 공공시설/민간시설로 부터 처리비용 (11만원~15만원/톤)을 직접 회수하는 동시에 이를 원재료로 그린수소를 생산/판매함으로써 해당 바이오매스의 처분 비용을 50~70% 수준으로 경감하며, 기타 수전해 수소생산 기술 대비 원재료 수급에서 자유롭고 비용이 발생하지 않는 청정 그린수소 생산 장치 및 부대설비의 조성이 가능한 기술입니다. 또한, 정부는 폐자원 및 폐바이오매스를 활용하여 신재생에너지 보급률을 상승시키기위한 목표를 가지고 다양한 과제들을 연구·제시하고 있습니다. 따라서 바이오엑스는 HAAMA 시스템의 기술개량 및 상용화 연구를 통해 음식물쓰레기, 가축분뇨등의 유기성 폐자원의 에너지화에서 목질계·초본계 바이오매스의 에너지화, 해양바이오매스 등 점차적으로 적용가능한 유기성폐기물의 범주를 넓히며 그린수소의 생산의중심 기술로써 발전·사용되어질 것을 기대합니다. (출처 : 녹색성장위원회, 폐자원 및 바이오매스 에너지대책, 2009) 4.
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매출 및 수주상황 (단위 : 천원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 원료투입 및 소화액 배출설비, 부대설비(유량계등) 사이크로 감속설비 제작 소화조내 이물질 제거설비 제작 Hexene 생산 촉매 반응시스템 제작 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 기업공시서식 작성기준에 따른 소규모기업(최근 사업년도말 별도 재무제표 상 자산 1천억원 또는 매출 500억원 미만)에 해당하므로 기재를 생략합니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 계약명 계약기관 계약금액(천원) 계약기간 산학협동 연구계약 (주1) 이화여자대학교 연구용역 계약 (주2) 이화여자대학교 연구용역 계약 (주3) 울산과학기술원 연구용역 계약 (주4) 서울시립대학교 연구용역 계약 (주5) 한국산업기술시험원 연구용역 계약 (주6) 부산대학교 MEC 전처리설비 설치공사 계약 (주7) ㈜케이이씨시스템 EAT 홍보IR 컨설팅 용역 (주9) 더아이알(주) 기술이전 계약 (주10) 서울시립대학교 컨설팅 업무 계약 (주11) 특허그룹 정성 연구용역 계약 (주12) 서울시립대학교 공사 용역 계약(주13) 오앤테크 테스트베드 전처리-MEC 통합 설계 계약 (주14) 새한환경기술(주) 특허기술 양도 계약 (주15) 명지대학교 2022.10~ 공사 용역 계약 (주16) 웨니 연구 용역 계약 (주17) 코리아엔텍(주) 연구 용역 계약 (주18) ㈜더에이치환경 공사 용역 계약 (주19) 새한환경기술(주) 연구 용역 계약 (주20) 한국화학융합시험연구원 (주1) 산학협동 연구계약 (이화여자대학교) 미생물전기분해전지 기술의 랩스케일 실험연구 진행 및 이화여대 환경공학과 내 시설 사용을 위한 계약이며, 이화여자대학교 조경숙 교수 랩과의 협업 공동연구를 위한 용역 연구를 겸함. (주2) 연구용역 계약 (이화여자대학교) 미생물전기분해전지 기술의 랩스케일 실험 연구진행에 필수적인 실험분석, 미생물 군집분석, 시료 및 연구수행에 필요한 관련용역에 관한 연구용역 계약 (주3) 연구용역 계약 (울산과학기술원) 폐막걸리 침강 상등액으로부터 수소를 생산하는 실험실 규모 미생물 전해전지(ME C) 구현 회분식 MEC 운전 테스트를 통한 기본성능 평가 수행을 공동으로 진행하기 위한 연구용역 계약 (주4) 연구용역 계약 (서울시립대학교) "생물전기화학적 방법을 이용하여, 유기성 폐바이오매스로부터 수소를 생산하는 M EC 기술의 경제성 분석, 유기성 폐기물의 수거/전처리 후보 기술 중 비용경제적인 기술 도출 및 소요 비용 산정, 폐바이오매스 기반 수소 생산에 소요되는 비용 산정, 유기성 폐기물 수거 비용 및 에너지 판매 비용 산정"의 용역을 발주하고 서울시립대 학교와 진행한 계약 (주5) 연구용역 계약 (한국산업기술시험원) 고농도 유기성 폐기물로부터 수소연료를 생산하는 생물 전기화학 기반의 공정기술 성능평가 컨설팅 유기물 분석, 용존고형물 분석, 가스발생량 또는 수소발생량 측정 에 관한 컨설팅 계약 (주6) 연구용역 계약 (부산대학교) MEC 반응기에 적용되고 있는 전극, 촉매, 이온교환막 등 반응기 구성용소에 대한 자료를 조사하고 분석하며, 전극 및 촉매 개발, 반응기 구조 개선 및 운전인자 도출 실폐수 적용 전략 수립을 의한 연구용역 계약 (주7) MEC 전처리설비 설치공사 계약 ((주)케이이씨시스템) 생물전기분해전지 통합 시스템의 파일롯/실증규모 스케일 개발, 시공 및 운영에 관한 계약의 건으로 경기도 이천시에 위치함. (주8) Joint Development Agreement (EAT) EAT의 개발 기술 미생물전기분해전지에 대하여 대한민국 내에서 전용실시권을 가 지고 있는 ㈜바이오엑스와 국내에서 진행하는 파일롯/실증 규모 스케일 전기 분해 전지모듈 개발, 설치 및 운영을 공동으로 진행하는 혐업 연구 활동의 계약. 기술 이 전 행위에 해당함. (주9) 홍보 IR 컨설팅 용역 (더아이알(주)) 컨설팅 용역 제공 및 원활한 홍보 및 업무수행을 위한 서비스를 제공 기술영업 및 관련 자료의 요구 및 필요에 대하여 용역을 제공하고 관련 결과물을 제
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출 (주10) 기술이전 계약 (서울시립대학교) 바이오엑스에서 진행하고자 하는 환경부 미활용 복합 바이오매스 활용 에너지 전환 실증 기술개발 과제의 특허 수소이용메탄균을 활용한 생물학적 메탄 고질화 방법 및 그 시스템을 기술이전 받기 위하여 서울시립대학교와 계약함. (주11) 컨설팅 업무 계약 (특허그룹 정성) 바이오엑스에서 진행하는 야생생물 유래 친환경 신소재 및 공정 기술개발사업 2차 년도 특허포트폴리오 수립 및 지식재산권 강화방안을 위한 계약 (주12) 연구용역 계약 (서울시립대학교) 바이오엑스에서 진행하는 야생생물 유래 친환경 신소재 및 공정 기술개발사업 2차 년도 실증 연구과제 성과의 내실을 도모하기 위한 중랑물재생센터 처리장의 실증시 설 운영과 관련된 용역업무 수행 계약 (주13) 공사 용역 계약 (오엔테크) 혐기소화 장치에 필요한 사이크로 감속설비, 감속설비의 부대설비 등 신규 음식물 류폐기물 혐기소화 시설에 필요한 사이크로 감속설비 등을 제작하여 납품, 시운전 하기 위한 용역 계약을 체결함. (주14) 테스트베드 전처리-MEC 통합 설계 계약 (새한환경기술) 바이오엑스에서 진행하고 있는 환경부 수소과제(야생생물 유래 친환경 신소재 및 공정 기술개발사업 2차년도 실증 연구과제)에 신규 테스트베드 구축을 위한 중랑 물재생센터 3처리장 내 실증시설 전처리-MEC 통합 설계 및 설치 구축, 시운전 용 역 계약을 체결함. (주15) 특허기술 양도 계약 (명지대학교) 바이오엑스에서 개발하고 있는 미생물 전해전지(MEC) 기술과 가장 유사특허, 침 해 가능성이 큰 특허 중 하나인 명지대학교의 미생물 전기분해전지 및 이를 이용한 수소 생산 방법에 대한 특허기술의 권리 전체를 이전받기 위하여 명지대학교와 계 약함. (주16) 공사 용역 계약 (웨니) 바이오엑스에서 상대 업체 웨니 사에 필요한 Hexene 생산 촉매 반응시스템 설계, 제작, 납품, 설치, 시운전 등을 진행하기 위해 체결한 용역 계약 (주17) 연구 용역 계약 (코리아엔텍) 미생물 전해전지(MEC)에서 발생하는 바이오가스의 순도를 높이고 저장 탱크에 압 축하기 위한 고질화 압축 시스템의 개발을 위해 체결한 용역 계약 (주18) 연구 용역 계약 (더에이치환경) 바이오엑스에서 제작한 Hexene 생산 촉매 반응기 시스템에 시운전 및 기기분석지 원을 위한 시운전 및 기기분석지원 용역 계약 (주19) 공사 용역 계약 (새한환경기술) 바이오엑스에서 수행중인 환경부 미활용 바이오매스 과제에 생물학적 고질화(TH M) 반응기를 운전하기 위해 체결한 중랑 PILOT PLANT 보완 및 시운전 용역 계 약 (주20) 연구 용역 계약 (한국화학융합시험연구원) 바이오엑스에서 수행중인 중기부 넷제로 연구과제와 관련하여 미생물전해전지(M EC) 기술에서 발생하는 온실가스 배출 정도를 온실가스 성능지표 및 관련 근거자 료(산정표, 감축량 산정보고서)를 측정하고 분석, 평가, 검증하기 위한 용역 계약 나. 연구개발 활동 1) 정부 지원사업 및 과제참여 현황 사업명 주관부처 참여과제명 사업비 참여년월 에코스타트업 지원사업 환경부 고농도 유기성폐기물로부터 수소연료를 생산하는 생물전기화학 기반의 공정기술 개발 1억 / 6개월 (주관기관) (종료) 중소기업 R 기획지원사업 중소벤처 기업부 유기성폐수로부터 그린수소를 생산하기 위한 생물전기화학 시스템 개발 0.25억 / 3개월 (주관기관) (종료) 야생생물 유래 친환경 신소재 및 공정 기술 개발 사업 환경부 전발효 연계 생물전기화학 시스템 기반 고효율 수소 생산기술 개발 및 통합 공정 실증 70억 / 5년 (주관기관) (3차년도 수행중) 중소기업 네트워크형 기술개발사업 중소벤처 기업부 고농도 유기성 폐수를 처리하는 생물전기화학/전기화학 시스템 기반의 그린수소 생산기술 개발 0.5억 / 6개월 (기획과제) (종료) 중소기업 네트워크형 기술개발사업 중소벤처 기업부 고농도 유기성 폐수를 처리하는 생물전기화학/전기화학 시스템 기반의 그린수소 생산기술 개발 6억 / 2년 (주관기관) (2차년도 수행중) 폐자원 활용 에너지 전환 실증 기술개발
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환경부 미활용 복합 바이오매스 활용 에너지 전환 실증 기술개발 336억 / 5년 (공동참여기관) (2차년도 수행중) 중소기업기술 개발 지원사업 중소벤처 기업부 폐막걸리 미생물 전해 수소화 및 바이오가스화 기반 고품질 그린에너지 생산공정 개발 3억 / 2년 (주관기관) (2차년도 수행중) 중기부 AI기반 연구과제 중소벤처 기업부 폐막걸리 등의 유기성 폐수를 활용한 AI 기반 수소생산 자율 운전 개발 시스템 개발 0.5억 / 8개월 (주관기관) (종료) 통합물관리대학원 지원사업 환경부 통합물관리 전문인력 양성 특성화대학원 운영 45억 / 5년 (공동참여기관) (3차년도 수행중) 중소기업 Net-Zero 기술혁신개발사업 중소벤처 기업부 고농도 유기계산업폐수 기반 그린 연료가스화 기술개발 35억 / 3년 (주관기관) (2차년도 수행중) 2) 지식재산권 보유 현황 NO. 고안명칭 등록/출원번호 등록/출원일 권리자 비고 생물전기적 공정 제어 및 이의 이용 방법 (등록번호) 일렉트로-엑티브 테크놀로지 인크, 주식회사 바이오엑스 특허등록 미생물 전기 분해 전지용 기질 (출원번호) 주식회사 바이오엑스 특허출원 미생물 전기 분해 전지를 포함하는 바이오수소 생산용 시스템 (등록번호) 주식회사 바이오엑스 특허등록 바이오 가스 생산 시스템 (출원번호) 주식회사 바이오엑스 특허출원 (등록번호) 주식회사 바이오엑스 상표등록 HAAMA (등록번호) 주식회사 바이오엑스 상표등록 미생물 전기분해전지 및 이를 이용한 수소 생산 방법 10-1714431 (등록번호) (권리이전일) 주식회사 바이오엑스 특허등록 그린 수소 생성장치 (출원번호) 주식회사 바이오엑스 특허출원 3) 저작권 보유 현황 NO. 저작권명 저작권번호 등록일 권리자 비고 유기성 폐자원을 활용한 부가가치 높은 그린 수소 생산, 유기성 폐기물 미생물전해 수소화 공정의 효율을 증진하는 전발효 공정개발 주식회사 바이오엑스 미생물 전기분해전지를 이용한 음식물 쓰레기 침출수 처리를 위한 수소 전환기술 주식회사 바이오엑스 유기성 폐기물을 처리하는 동안에 에너지 생산효율을 증진하는 미생물 전기화학기술 기반의 통합 전환공정 주식회사 바이오엑스 파일롯 전자보드 설계 관련 제작 사양서 주식회사 바이오엑스 컨소시엄 특허포트폴리오 전략 주식회사 바이오엑스 2차년도 중간보고회 발표자료 주식회사 바이오엑스 미생물 전기분해와 혐기소화를 연계한 효과적 폐막걸리 에너지화 가능성 평가 주식회사 바이오엑스 가수분해 소변을 이용한 바이오가스 업그레이딩 및 잔여 소변으로부터의 암모니아성 비료 물질 회수 가능성 평가 주식회사 바이오엑스 전발효 연계를 통한 미생물 전해전지의 기질 이용성 향상 및 파울링 저감 주식회사 바이오엑스 바이오엑스 테스트베드 전처리 - MEC 통합형 반응기 시설 설계 및 시공 관련 과업지시서 주식회사 바이오엑스 바이오엑스 테스트베드 전처리 - MEC 통합형 반응기 제작 승인도서 주식회사 바이오엑스 Bench Scale 미생물전해전지 System 운전 매뉴얼 주식회사 바이오엑스 가수분해 전발효 (전처리) 공정 설비 운전 매뉴얼 주식회사 바이오엑스 전기 전자 보드 기본 로직도 주식회사 바이오엑스 EAT-BIOX 파일롯 장비 작동 운전 SOP (소프트웨어 유저가이드) 주식회사 바이오엑스 EAT-BIOX 파일롯 장비 작동 운전 SOP (초기 접종 메뉴얼) 주식회사 바이오엑스 EAT-BIOX 파일롯 장비 작동 운전 SOP (매일 운전 계획) 주식회사 바이오엑스 EAT-BIOX 파일롯 장비 작동 운전 SOP (모듈 셧다운 메뉴얼) 주식회사 바이오엑스 바이오엑스 이천실증화 홍보영상 주식회사 바이오엑스 4) MOU등 체결 현황 NO. 협약명 업체명 협약일 비고 MOU EAT 사업화 이화여자대학교 기업회원제 협약서 이화여자대학교 산학협력단 산학협력 상호협력 협약서 ㈜메타비스타 기술개발 상호협력 협약서 ㈜헥사 기술개발 친환경수소 기술 개발 및 사업화 협력 ㈜코오롱글로벌 기술개발 및 사업화 전략적 협력 계약서 에너지홀딩스그룹㈜ 사업화 공급확약서 ㈜케이이씨시스템 설치부지 공급 상호협력 협약서 ㈜케이이씨시스템 기술개발
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상호협력 협약서 ㈜티에스테크 기술개발 중소기업 성과공유 협약서 근로자대표 성과공유 국가인적자원개발 컨소시엄 협약서 한국플랜트산업협회 컨소시엄 업무협약서 서울시립대학교 기술개발 상호협력 협약서 울산과학기술원 도시환경공학과 산학협력 기술개발 및 연구 협의 수원시 기술개발 및 사업화 상호협력 협약서 경상국립대학교 미래융복합기술연구소 기술개발 5) 인검증 현황 NO. 인증명칭 인증일 인증기관 비고 기업부설연구소 한국산업기술진흥협회 패밀리기업 지정서 한국에너지기술연구원 벤처기업인증서 벤처기업확인기관 성과공유기업 확인서 중소벤처기업부 녹색보증 대상사업 확인서 한국에너지공단 신재생에너지센터 KOITA 회원증 한국산업기술진흥협회 창업기업확인서 중소벤처기업부 중소기업확인서 중소벤처기업부 7. 기타 참고사항 해당사항 없음
엔지더블유 — 사업보고서 (2022.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 본 경영진단의견서에서 미래에 발생할 것으로 예측하여 기재(표시)한 내용은동 의견서 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며 이러한 가정들은 동 의견서 작성시점의 합리적인 근거에 기초하였지만 외부 환경, 회사 내부경영과 관련된 요인 및 기타 변수로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도있습니다. 당사는 동 의견서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며 동 의견서상에서 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 재무상태 및 영업실적가. 요약 재무상태 (단위 : 백만원) 과 목 제 4 기 제 3 기 제 2 기 유동자산 당좌자산 재고자산 비유동자산 투자자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본총계 부채및자본총계 *자산은 전년대비 약 -11.06% 감소한 294억원 이며, 부채는 전년대비 약 58.53% 감소한 20억원, 자본총계는 전년대비 약 2.65% 감소한 273억원 입니다.나. 영업실적 (단위 : 백만원) 과 목 제 4 기 제 3 기 제 2 기 매 출 액 매 출 원 가 매 출 총 이 익 판매비와관리비 영 업 이 익 영 업 외 수 익 영 업 외 비 용 법인세차감전순이익 법 인 세 비 용 당 기 순 이 익 3. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성 현황 (단위 : 백만원) 구분 요약현금흐름표 증감 당기 전기 기말 현금및현금성자산 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 * 당기말 현재 현금 및 현금성자산은 전년 대비 약 806백만원 감소하였습니다.나. 자금조달과 지출(1) 차입금 내역 (단위 : 백만원) 차입금종류 차입처 이자율 당기말 전기말 단기차입금 참저축은행 단기차입금 글람 주식회사 (2) 회사채 (단위 : 원) 구 분 제2회 전환사채 사채의 종류 무보증 사모 전환사채 사채의 권면총액 사채의 발행일 2021년 02월 27일 사채의 만기일 2023년 02월 27일 원금상환방법 만기일시상환 표면이자율 만기보장수익율 전환기간 전환시 발행할 주식의 종류 기명식 보통주 전환가액 3,000 원/주 * 2022년 06월 09일 2회차 전환사채 사채권자의 전환청구에 따라 주식수가 166,666 주 증가하였습니다. (전부 전환) 4. 부외거래 해당사항 없음5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 해당사항 없음
한내포티 — 사업보고서 (2022.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 당사는 2017년 11월 설립되었으며, 국내에서 선도적으로 탈질 폐촉매를 재활용하여 유가금속을 추출하는 원천기술을 토대로 산업폐기물로 대량 배출, 매립되고 있는 탈질 폐촉매에 함유된 유가금속(텅스텐, 바나듐, 티타늄 등)을 추출 및 생산하는 탈질 폐촉매 재자원화 기술을 보유한 기업입니다.탈질 촉매는 형태에 따라 허니컴과 플레이트 타입으로 구분되며 주요 성분은 산화물 기준으로 텅스텐 (5 ~ 10%), 바나듐 (1 ~ 3%), 타이타늄 (70 ~ 80%)으로 구성되어 있으며, 바나듐은 탈질 촉매에서 촉매제 역할을 하고, 텅스텐은 탈질 촉매의 지지체가 되는 TiO2 (anatase)의 상안정제(Rutile로 결정구조 전환 억제) 역할을 수행합니다. 탈질 촉매의 종류로는 발전소나 소각장 등 대규모로 설치되는 고정원 촉매와 상용차,중장비, 선박 등에 설치되어 있는 이동원 촉매가 있습니다. 고정원 촉매의 경우 대용량 특성으로 탈질 효율과 더불어 내구성에 초점이 맞춰 있어 텅스텐의 함량이 높은 특징이 있는 반면, 이동원 탈질 촉매는 한정된 공간 내에 높은 탈질 효율을 위해 바나듐의 함량이 상대적으로 높은 특징이 있습니다. (2) 산업의 연혁 2000년대 이후 화력발전소, 열병합발전소, 소각로 및 화학 플랜트 등 고정오염원으로부터 배출되는 질소산화물 (NOx)에 대한 배출규제가 발효됨에 따라 대규모 배출업체를 시작으로 탈질 설비를 도입하고 있으며, 배출오염물 총량규제 등 점차 배출규제가 강화되고 적용 범위가 확대됨에 따라 탈질 촉매의 사용량이 증가하는 추세입니다. 탈질 촉매는 설치 후 사용 경과에 따라 촉매의 피독 및 열화 등으로 인하여 촉매기능이 점차 감소하며, 통상적으로 20,000 ~ 30,000시간을 주기로 비활성화된 촉매는 활성 회복을 위하여 재생하거나 신촉매로 교체하는데, 촉매를 교체할 때 발생하는 폐촉매는 조성에 따라 일반 또는 지정폐기물로 분류되어 단순히 매립되고 있었습니다. 재생에 사용되는 탈질 폐촉매 일부를 제외하고 전량 매립 처리되고 있으며, 이를 통해 토양 오염뿐만 아니라, 고가의 전략 금속인 텅스텐, 바나듐, 타이타늄 등의 유가금속이 매립되어 자원 확보의 기회를 상실하게 되게 됩니다. 현재 화력발전소나 소각장 등에 이미 설치된 탈질 촉매는 2010년을 기점으로 촉매의비활성으로 인하여 새로운 촉매로 교체됨으로써 폐촉매로 발생하는 양이 본격적으로증가하는바 탈질 폐촉매를 폐기물이 아닌 자원으로써 재활용하기 위한 기술개발 및상용화가 필요한 상황입니다. (3) 산업의 성장성국내를 비롯 세계적으로 환경규제가 강화됨에 따라 환경설비의 투자가 크게 확대될 것으로 예상되고 있는 바, 미세먼지 발생의 주요원인인 질소산화물에 대한 배출 기준도 크게 강화되어 탈질 촉매의 사용이 크게 확대될 것으로 예상되고 있습니다. [일반 대기오염 물질 11종의 배출허용기준 시행령 (2020년)] 구 분 배출허용기준 강화율 (%) 현 행 개정 일반 (10종) 10∼70 5∼50 아연 및 그 화합물 (mg/Sm3) 일산화탄소 (ppm) 50∼300 50∼300 암모니아 (ppm) 20∼50 12∼30 질소산화물 (ppm) 20∼530 10∼250 황산화물 (ppm) 10∼540 10∼250 황화수소 (ppm) 2∼10 2∼5 이황화탄소 (ppm) 탄화수소 (ppm) 40∼200 40∼200 구리 및 그 화합물 (mg/Sm3) (출처: 환경부) [2024년 연평균 초미세먼지 농도개선 목표 달성을 위한 배출가스 감축 추진계획 ] 구분 계 산업 발전 수송 생활 PM2.5 (직접 배출) 배출량 삭감량 삭감률, % SOx 배출량 삭감량 삭감률, % NOx 배출량 삭감량 삭감률, % VOCs 배출량 삭감량 삭감률, % NH3 배출량 삭감량 삭감률, % (출처: 제3차 미세먼지특별대책위원회: 미세먼지 관리 종합계획 [2020~2024]) 당사는 환경부(한국환경산업기술원) 유용자원재활용기술개발사업의 일환으로 한국지질자원연구원과 공동연구 개발을 완료하고 탈질 폐촉매을 활용한 유가금속
한내포티 — 사업보고서 (2022.12)

회수공정 연구개발 및 실증화를 완료한 후, 상용화 준비를 시작하여 충남 당진 석문국가산업단지내에 2020년 6월 25일 연간 탈질폐촉매 3,000톤을 처리하여 수 있는 공장을 준공하고 양산을 위한 기술, 인력 및 설비를 확보함으로써 본격적인 성장의 토대를 마련하였습니다. (4) 계절성당사의 경우 화력발전소, 열병합발전소, 소각로 및 제철업 등 다량의 에너지를 사용하는 산업체로부터 배출되는 폐촉매를 공급받아 그 폐촉매에 함유된 유가금속산화물을 추출, 이를 생산하고 있습니다. 폐촉매가 발생되는 여러 공급원들은 연중 고르게 가동을 할 것이며, 폐촉매로부터 추출되는 유가금속(텅스텐, 바나듐, 타이타늄등)은 다양한 용도의 산업소재로 사용되는 금속 소재로써 계절적인 영향은 미미할 것으로 판단됩니다. (3) 경쟁요소당사의 탈질 폐촉매 재활용 기술은 국내 최초 기술개발 완료 및 상용화를 진행한 사례로, 현재까지 조사된 바 경쟁기업은 거의 발견되지 않고 있습니다. 주로 석유화학 공정에 다량 사용되는 탈황 폐촉매로부터 유가금속을 추출하는 다수의 유사한 기업이 존재하나, 탈질 폐촉매를 재활용하는 사례는 중국에서 일부 탈질 폐촉매를 신촉매 제조시 혼합하여 재사용하거나 시멘트, 콘크리트, 건축재 등에 일부 혼합하여 재활용하는 사례 정도가 조사되고 있을 뿐 유가금속을 추출하는 공정은 발견되지 않고 있습니다. 또한, 당사는 이러한 상용화 사례가 적은 탈질 폐촉매 재자원화 연구개발 기술을 확보하였으며, 공정 합리화 과정을 통해 알칼리 소결, 용매추출 공정 등 효율적인 추출기술을 통한 제품의 순도 등 품질 향상, 공정 단순화, 회수율 향상을 통한 경제성 제고등 한 단계 진화한 상용화공정을 개발하였습니다. [탈질 폐촉매와 탈황 폐촉매 재활용 공정 비교] 구분 탈황 폐촉매 탈질 폐촉매 전처리 소다배소 알칼리 베이킹 추출률, % 80~90 ≥90 재배출 폐기물 원료의 60~70% (알루미나) 원료의 10% (실리카) 경쟁사 없음 원료입수 유상 처리비 받음 당사의 사업과 유사한 G사의 탈황 폐촉매 재활용 사업을 비교하였을 때 목적금속의 회수율이 우수하고 재배출되는 폐기물의 양이 현저히 적으며, 해외 경쟁사가 다수인 탈황 폐촉매와 달리 현재로서 유일한 탈질 폐촉매 재활용 상용화 공정 기술입니다.(4) 자원조달의 특성 당사의 텅스텐, 바나듐, 타이타늄 소재 산업은 원가에 원료가 차지하는 비율이 높으나, 탈질 폐촉매는 역으로 처리비(톤당 20~60만원)를 받고 공급받는 구조이기 때문에 관련 소재산업과 비교하여 원가경쟁력에서 우위가 있습니다. 그리고 탈질 폐촉매 재활용 공정에 사용되는 화학제품은 수급이 어렵지 않은 비교적 염가의 범용 제품(소다회, 염산, 황산, 암모니아수, 산화 환원제, 등유 등)으로, 국내 제조사, 유통라인이 다양하여 원료 확보에 어려움이 없는 자원조달의 특성이 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 당사가 생산하는 제품은 기존에는 전부 수입으로 조달하는 대외의존도가 높은 원료소재입니다. 당사는 단가 경쟁력을 기반으로 제품의 판매에 있어 경쟁력을 확보할 수 있고, 생산량만큼의 수입 대체효과(점유율 확보)를 기대할 수 있습니다. 다만, 당사가 만드는 제품의 판로 개척이 상당부분 확보된 상태이나(텅스텐, 바나듐 제품) 수요기업의 다양한 제품 품질 기준 만족 시 판매가 용이할 것으로 예상하고 있습니다. 구체적으로 텅스텐 제품은 전량 D사에 공급 계약이 체결된 상태로, 안정적인 판로를 확보하였습니다. 향후 해외 시장 진출 시 세계적 텅스텐 소재 전문 기업인 D사에 공급한 이력을 통해 제품의 신뢰성을 확보할 수 있어 국내외 다른 수요처에도 판매가 용이할 것으로 예상하고 있습니다. 바나듐은 현재 여러 기업들로부터 공급 요청을 받고 있는 상황입니다. 바나듐은 최근 고성능 철근 제조수요와 ESS용 바나듐리독스플로우밧데리(VRFB) 등 신규 수요가 증가하여 수요에 비해 공급이 매우 부족하며 불안정한 상황이므로, 국제적으로 거래되는 바나듐 소재 제품의 품질만 부합하면 국내를 비롯하여 해외까지 시장 진출에 어려움이 없을 것으로
한내포티 — 사업보고서 (2022.12)

예상하고 있습니다. 이산화타이타늄은 안료, 촉매, 광촉매, 전극재, 코스메틱 등 산업적 범용성이 높은 물질로, 수요의 다양성과 안정적이고 규모가 큰 시장이 존재하여 시장의 제품 품질만 만족하면 판매에 어려움이 없을 것으로 예상하고 있습니다. 당사는 현재 탈질 촉매의 제조용으로 공급할 계획이며, 향후 이산화타이타늄 고부가가치 수요분야인 전극재, 코스메틱 산업의 소재 제조기술을 개발하여 이산화타이타늄에 대한 수요처를 확대시켜 나갈 예정입니다. (2) 시장점유율 등 당사가 생산하는 제품은 기존에는 전부 수입으로 조달하는 대외의존도가 높은 원료소재입니다. 당사는 단가 경쟁력을 기반으로 제품의 판매에 있어 경쟁력을 확보할 수 있고, 생산량만큼의 수입 대체효과(점유율 확보)의 특징이 있습니다. 다만, 당사의 유가금속 제품은 현재 매출이 발생하고 있지 않아 시장점유율을 산출이 어렵습니다. 당사의 텅스텐 제품은 D사에 전량 공급하는 계약을 맺은 상태로 안정적인 판로 확보를 마련하였고, 향후 타 수요기업 판매 시 세계적인 텅스텐 소재 기업인 D사의 거래 이력을 통해 시장에 제품에 대한 신뢰성을 확보하여 판로를 확대와 더불어 시장점유율을 높일 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 당사의 바나듐 제품은 현재 다수의 국내 수요기업들이 원료를 확보하기 위해 당사에 구매의사를 피력 하고 있고, 양산 안정화 시기의 제품 성적에 따라 판로를 확정할 계획입니다. 이산화타이타늄 제품은 안료, 촉매, 전극재, 코스메틱, Ti금속제련 산업 등 안정적인 시장이 형성되어 있으며, 폐자원의 완전한 선순환 구축 및 대외 이미지 형성을 위해 국내 탈질 촉매 제조사에 촉매용 지지체로 공급하여 시장점유율을 높여갈 계획입니다. 향후 글로벌 시장으로 확대할 경우 원가 경쟁력, 국내 기업에 공급한 경험 및 공인인증기관의 시험성적 등을 토대로 제품의 신뢰성 확보하여 시장의 점유율을 확대해 나갈 예정입니다. (3) 시장의 특성 [텅스텐 소재 시장] 텅스텐 소재 (산화텅스텐, 텅스텐카바이드)는 낸드 플래시 반도체, 고화소 이미지센서, 디스플레이, 터빈 등의 첨단산업에 응용범위가 크게 확대되고 있어 산업적 중요성과 범용성이 커지고 있고 전통적으로 초경공구, 철강 및 특수합금, 방위산업 등에 수요가 높은 전략 물질입니다. 국내 시장 규모는 약 1억 5천만불 ~ 2억불, 전 세계 소재 시장은 약 35억불이며 수요량은 안정적이나, 텅스텐 국제 시세에 따라 시장 규모의 차이가 있습니다 텅스텐 소재 시장은 중국이 세계 소재 생산량의 85%를 차지하는 독과점 시장입니다. 그러므로 안정적인 수급에 대한 불안정성이 상존하고 중국의 자원화 가능성이큰 자원 중 하나입니다. (단위:톤) [세계 텅스텐 자원 생산 및 부존량 ] 국가 Reserves 오스트리아 볼리비아 NA 중국 북한 포르투갈 러시아 르완다 NA 스페인 베트남 기타 합계 [바나듐(V2O5) 시장] 바나듐 소재 (오산화바나듐, 페로바나듐)의 국내 시장 규모는 약 1.5억불, 세계 시장 규모는 2019년 기준 20억 불이며, 최근 3년사이 고품위 철강 및 신재생 에너지 관련 수요가 늘어 가격이 폭등한바 있고, 최근 산업 전반에 걸친 원자재값 상승에 따라 바나듐 소재 가격도 가파른 오름 추세에 있습니다. 최근 자원의 편중성, 고강도 철근 수요증가, 환경정책, 기후변화 등의 이유로 가격 변동 영향이 매우 크며 (국제 바나듐 시장 예상 연평균 성장률: 5%). 특히 신재생 에너지 분야의 바나듐 레독스 흐름전지용 전해질 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다바나듐은 오산화바나듐과 페로바나듐으로 구분되며, 대부분 수입(중국, 브라질)되어특수강 첨가제, SCR촉매 제조에 활용되고 있음습니다. 수입되는 오산화바나듐은 일부 가공하여 폐로바나듐으로 생산하여 수출하고 있습니다. 바나듐은 소수 국가에 생산이 집중되어 있어 지역 편재성이 높은 광종입니다. 주로 철강 생산의 부산물로서 생산되기 때문에 바나듐 그 자체의 수급이 아니라 철강생산의 상황에 의해 생산량이 좌우된다고 하는 구조적인 특수성도 가지고 있습니다. 이와같은 특성으로 바나듐은 반드시 공급
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안정성이 높다고는 단언할 수 없는 광종입니다. 철강산업의 꾸준한 수요로 특수강 첨가제 분야의 바나듐 수요는 안정적으로 유지될 것으로 전망됩니다. 한편 세계적으로 강화되는 환경규제로 인해 SCR 촉매 분야의 바나듐 사용량은 지속적으로 증가하고 있으며, 에너지저장장치(ESS)용 레독스 흐름전지의 사용 확대에 따라 바나듐 수요가 크게 증가할 가능성이 높을 것으로 전망됩니다 . [이산화타이타늄(TiO2) 시장] 타이타늄 (TiO2) 시장규모는 액수로 4억불, 수요량은 약 160,000톤이며 국내에서 생산되는 일부 물량(약 12.5%)을 제외하고 대부분 중국에서 수입하고 있습니다. TiO2는 산업적 범용성이 높아 가격변동이나 사용량의 편차가 크지 않고 안정적인 수요가 꾸준히 유지되고 있는 상태입니다. 최근 전세계적으로 환경설비 투자가 확대되고 있어 촉매 지지체로 수요가 증가할 것으로 예상되며, 글로벌 연평균 성장률은 2 ~ 5%로 예상됩니다. 타이타늄(TiO2)은 산업적으로 범용물질로써, 은폐력 및 내후성 등의 물성이 우수하여 페인트, 합성수지, 코스메틱, 고무, 제지 등의 백색안료로 수요가 많고, 촉매용 지지체 수요가 꾸준히 증가 추세입니다. 타이타늄 글로벌 시장은 중국의 생산량이 가장많고(범용급), 유럽, 일본 등의 고기능성 안료용 TiO2가 시장에서 우세인 상황입니다.(4) 신규 사업 등의 내용 및 전망 탈질 폐촉매는 현재까지도 사용 후에 단순 매립되는 방식으로 처리되고 있으며, 연간 약 10,000~12,000톤 발생하는 것으로 추산됩니다. 향후 국내를 비롯 세계적으로 강화되고 있는 배출가스 규제 정책으로 인하여 질소산화물 배출 억제를 위한 가장 효율적이고 상용화된 장치인 탈질 촉매 사용량이 증가하고 동시에 사용후 폐촉매의 발생량도 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.[국내 탈질 촉매 사용량] (단위 : m3) 구분 CAGR, % 화력 발전소 기타 산업 합계 (출처: SCR 촉매 기술가치평가보고서, KIAT) (5) 판매전략 텅스텐, 바나듐 제품의 판로는 이미 확보한 상태입니다. 타이타늄 제품은 당사의 TiO2 생산기술(동일 설비로 rutile, anatase 의 두가지 타입 중 동일 설비로 선택적 생산 가능)을 바탕으로 수요처에 따라 유용하게 대응할 수 있도록 다양한 판로를 확보할 예정입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 2022년 06기 (단위 : 천원,%) 사업부문 매출유형 품목 구체적 용도 주요상표 등 매출액(비율) 생산본부 제품매출 텅스텐 바나듐 타이타늄 영업본부 기타매출 탈질폐촉매 원재료 고철외 기타 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 (단위 : 천원/톤) 품 목 제06기 제05기 제04기 텅스텐(APT) 바나듐 타이타늄 다. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 주요 매입처 제품생산 원재료 탈질폐촉매 제품생산용 발전소 주) 당사 제조하고 있는 제품의 원재료는 폐기물(탈질폐촉매)로 구입하는 비용은 없으며, 역으로 처리비를 받고 있습니다.주) 당사는 공시일 현재 제품 매출이 발생하지 않고 있어 제품원가를 산정하지 않고 있으며, 향후 제품매출이 발생하면 제품원가를 반영 할 예정입니다.라. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (단위 : 원/톤) 품 목 제6기 제5기 제04기 탈질폐촉매 주)현재 폐기물 처리비는 매립지의 면적 감소로 상승하고 있는 추세입니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (단위 : 톤) 사업부문 품 목 사업소 제6기 제5기 제04기 생산본부 제품 당진공장 주)현재 공장 증설 중으로 기입된 생산 능력은 향후 예상 생산능력입니다. (가) 산출기준- 제06기 : 일일 생산능력 12.5톤 기준(나) 산출방법 - 일일생산능력 ×240일(06기) 2022년 월수 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 합계 총일 휴무일 근무일수 (다) 평균가동시간 - 일평균 가동시간 : 24시간 - 년평균 가동일수 : 240일 - 년평균 가동시간 : 5,760시간 나. 생산실적 및
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가동률(1) 생산실적 (단위 : 톤) 사업부문 품 목 사업소 제6기 제5기 제04기 생산본부 제품 당진공장 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간, %) 사업소(사업부문) 제6기 가동가능시간 제5기 가동가능시간 평균가동률(%) 당진공장 ※ 실제가동시간 산출은 생산능력수량 대비 생산실적수량의 비율로 평균가동률을 구하여 산출 할 예정이며, 공정 개선 완료 후 반영예정입니다.다. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황(2022년 12월 31일 현재) (단위 : 원) 구 분 기초장부가액 취득 및 자본적지출 처분 대체증감(*) 매각예정대체 감가상각비 기말장부가액 토지 건물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 건설용장비 시설장치 사용권자산 합 계 4. 매출 및 수주상황 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제06기 제05기 제04기 생산본부 제품매출 텅스텐 바나듐 티타늄 영업본부 기타매출 탈질폐촉매 고철외 합계 나 수주현황 -. 현재 수주 현황은 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 " 해당사항없습니다" 6. 주요계약 및 연구개발활동 (1) 연구개발 담당조직연구개발 담당조직은 1개의 팀으로 구성되어 있습니다. 기업부설연구소 - 제품 개발팀 기업부설연구소 조직도 2022.06.30.jpg 기업부설연구소 조직도 2022.06.30 (2) 연구개발 비용 (단위 : 천원) 과목 당기 전기 전전기 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비/매출액 비율[연구개발비용계/당기매출액*100] 나. 연구개발 실적 1. 외부 인증 및 수상실적 요약표 구분 건수 내용 학술논문, 발표 - 국내학술지 1건 - 대한금속재료학회 학술발표 1건 인증 - NET 인증 (환경부, 산업통상자원부) - ISO9001(품질), 14001(환경) 인증 - 기술혁신형 중소기업(Inno-Biz) 인증 수상 - 유용자원재활용기술개발사업단 최우수 성과과제 (환경부장관상) - 환경창업대전 스타기업 최우수상 (환경부장관상) - 2019년 국가연구개발 성과평가 (대통령 표창) 기타 - 2019 환경 R 우수성과 20선 선정 2. 탈질 폐촉매 재활용 관련 논문 실적 No. 논문명/저서명 게재지(권, 쪽) 게재연도 등록번호(ISSN) 비고(IF) 자원리싸이클링학회 3 탈질 폐촉매 재활용 기술 관련 특허 현황 번호 종류 구분 출원/등록번호 관련기술 특허 등록 탈질 폐촉매로부터 유가금속 회수공정 특허 등록 알칼리 용융장치 특성 특허 등록 알칼리 용융장치 특성 특허 등록 고효율 텅스텐, 바나듐 회수 기술 5* 특허 등록 알칼리 배소 및 수침출 공정 기술 6* 특허 등록 텅스텐, 바나듐의 선택적 침전 기술 7* 특허 등록 가압침출 공정 기술 8* 특허 등록 알칼리 용융기반의 유가금속 회수기술 9* 특허 등록 고순도 이산화티타늄 제조 기술 10* 특허 등록 알칼리 용융기반의 유가금속 회수기술 특허 등록 용매추출에 의한 텅스텐, 바나듐 분리기술 특허 등록 염산용액 기반의 가수분해 기술 특허 출원 알칼리 베이킹 기술 특허 출원 폐리튬이온배터리 재활용 방법 *한국지질자원연구원에서 기술이전 계약을 통해 권리를 확보한 특허 7. 기타 참고사항 가. 최근 3년간 신용등급 "해당사항없습니다" 나. 기타 중요한 사항 "해당사항없습니다"
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 회사는 1954년 대일기업을 설립하여 원목의 수입, 판매 등 무역업으로 기업 활동을 시작한 이래 스테인레스 판재의 가공, 판매 및 수출 , 합금철/비철/선철 등 소재 수입 판매업 등을 영위해 왔으나 2009 사업년도 11월 말 스테인레스 강판의 표면가공업을 중단한 데 이어 2010 사업년도 12월 31일 기준으로 국내 비철금속 및 해외사업(철강, 차량)을 중단하였습니다. 따라서 중단사업의 현황은 본 반기보고서에 기재하지 아니하며 현재 사업부문별 현황은 다음과 같습니다. 가. 업계의 현황 사업부문 구분 업 계 동 향 보세창고부문 인천보세창고 임대사업부문 인천,부산,목포 신규사업부문 도소매(잡화) 나. 회사의 현황 사업부문 품목 영 업 개 황 보세창고부문 인천보세창고 신규 화주 개발 주력 임대사업부문 인천,부산,목포 임대료 인상으로 수익성 강화 신규사업부문 도소매(잡화) 소비자 수요 파악 및 예측 다. 시장의 특성 사업부문 품목 시 장 동 향 보세창고부문 경기 침체로 물동량 감소 임대사업부문 경기 침체로 임대료 정체 지속 신규사업부문 경기 침체로 소비자 판매 정체 2. 주요 제품 및 서비스 회사의 주요 판매 제품(상품)으로는 다음과 같습니다. (단위 : 천원, %) 사업부문 매 출 액 매 출 비 중 주 요 품 목 구분방법 및 취지 보세창고부문 사업내용에 따라 구분 임대사업부문 기 타 합 계 3. 원재료 및 생산설비 (1) 원재료 해당사항 없음 (2) 생산설비 가. 국내 (단위 : ㎡, 명) 구 분 소재지 토 지 건 물 합 계 종업원수 비고 서울 서초구 강남대로 567 본사 인천 동구 만석동 2-255 인천사무소인천공장임대 동구 만석동 2-275 동구 만석동 2-280,350 동구 만석동 2-294 동구 만석동 2-296 동구 만석동 2-309,293,351 전남 목포 석현동 622-3 임대 경남 김해시 삼정동 1B 19L 신규사업 김해시 삼정동 1B 20L 임대 김해시 삼정동 3B 5L 임대 김해시 삼정동 21B 6L 임대 김해시 삼정동 21B 11L 임대 부산 부산진구 부전동 229 임대 해운대구 동백로23, 301~305호 임대 수영구 민락동 113-31, 113-40 임대 사하구 다대동 1575-1 임대 해운대구 동백로52, 2층 동백잡화점, 임차 합 계 ※ 종업원 수 : 임원 제외 나. 국외(해외법인 및 해외지사) (단위 : ㎡, 명) 구 분 소재지 토 지 건 물 합 계 종업원수 비고 해외지사 카자흐스탄 알마티 합 계 ※ 종업원 수 : 현지채용직원 제외 4. 매출 및 수주상황 (단위: 천원) 사업부문 제65기 제64기 제63기 비 고 보세창고부문 임대사업부문 기 타 합 계 ※ 중단사업관련 매출 제외 나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직 판매조직도.jpg 판매조직도 (2) 판매경로 사업부문 판 매 경 로 신규사업부문 국내외 매입(잡화) 후 국내 판매 (3) 판매방법 및 조건 사업부문 판 매 방 법 및 조 건 신규사업부문 도소매 매출(잡화) (4) 판매전략 사업부문 판 매 전 략 보세창고부문 신규화주 발굴 및 효율적 화물관리로 수익성 제고 임대사업부문 임대료 인상으로 수익성 제고 신규사업부문 소비자 수요 예측으로 수익성 제고 (5) 수주상황 회사의 공시서류작성기준일 현재 체결한 수주계약상황은 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 (1) 위험관리 회사 외화표시 자산 등의 환율변동에 의한 리스크에 대하여 관리 전담 담당자를 두고 명문화된 사규의 외환거래 원칙에 따라 관리하고 있으며 공시서류작성기준일 현재 특이사항이 없습니다. (2) 파생거래 회사는 파생상품의 계약에 따라 발생된 권리와 의무를 공정가액으로 평가하여 자산과 부채로 계상하고, 평가시 발생한 손익은 발생시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다. 다만, 현금흐름 위험회피를 목적으로 하는 파생상품의 평가손익 중 위험회피에 효과적인 부분은 기타포괄손익누계액(파생상품평가손익)으로 계상하고 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 해당사항 없음 7. 기타 참고사항 회사는 1982년 이후 스테인레스 강판의 표면가공업을 20여년