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롯데캐피탈 — 사업보고서 (2022.12)

기업명 채권 등 채무 등 대출채권 리스자산 기타금융자산 사용권자산 합계 기타금융부채 기타부채 리스부채 합계 유의적인 영향력을 행사하는 기업 ㈜호텔롯데 종속회사 네오제팔차유동화전문회사(*) 기타특수관계자 롯데지주(주) 롯데물산㈜ 롯데제과(주) 롯데칠성음료㈜ 롯데베르살리스엘라스토머스(주)(*) 캐논코리아 ㈜(*) 롯데멤버스(주) 롯데글로벌로지스㈜(*) 롯데렌탈(주) 롯데정보통신(주) ㈜롯데자이언츠(*) 롯데쇼핑㈜ 롯데오토케어(주) 롯데컬처웍스(주)(*) 엘인천제일차유한회사(*) 수원랜드마크제사차 주식회사(*) 에스브라이트동탄㈜(*) 합 계 (*) 당기말 특수관계자의 대출채권 및 리스자산에 대하여 계상한 대손충당금은 557,762천원이며, 당기 중 특수관계자 채권에 대하여 대손상각비 74,159천원이 환입되었습니다. -전기말 구분 기업명 채권 등 채무 등 대출채권 리스자산 기타금융자산 사용권자산 합계 기타금융부채 기타부채 리스부채 합계 유의적인 영향력을 행사하는 기업 ㈜호텔롯데 종속회사 네오제팔차유동화전문회사(*) 기타특수관계자 롯데지주(주) 롯데물산㈜ 롯데제과(주) 롯데칠성음료㈜ 롯데지알에스(주)(*) 롯데인천개발㈜ 롯데베르살리스엘라스토머스(주)(*) 캐논코리아 ㈜(*) 롯데멤버스(주) 롯데글로벌로지스㈜(*) 롯데렌탈(주) 롯데정보통신(주) (주)대홍기획 ㈜롯데자이언츠(*) 롯데쇼핑㈜ 롯데오토케어(주) 롯데컬처웍스(주)(*) 엘인천제일차유한회사(*) 수원랜드마크제사차 주식회사(*) 에스브라이트동탄㈜(*) 합 계 (*) 전기말 특수관계자의 대출채권 및 리스자산에 대하여 계상한 대손충당금은 631,921천원이며, 전기 중 특수관계자 채권에 대하여 대손상각비 279,363천원이 환입되었습니다.(4) 당기와 전기 중 특수관계자의 배당거래 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 기업명 배당금지급 당기 전기 지배기업 ㈜롯데파이낸셜 유의적인 영향력을 행사하는 기업 ㈜호텔롯데 기타 특수관계자 ㈜부산롯데호텔 (재)롯데장학재단 기타 합 계 (5) 당기말과 전기말 현재 특수관계자에 투자한 주식의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 특수관계자명 주식수(좌수) 출자비율 당기말 전기말 기타 특수관계자 롯데멤버스㈜ 롯데스타트업펀드 1호 신기술투자조합 스마트롯데비대면모빌리티펀드 합 계 (6) 당기말 현재 당사는 임직원에 대한 대여금을 7,499,024천원(전기말: 3,442,359천원)을 계상하고 있습니다.(7) 당기와 전기 중 주요 경영진의 보상 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당기 전기 단기종업원급여 퇴직급여 기타장기종업원급여 합 계 상기의 주요 경영진은 회사의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 주요 임원입니다.당기말 현재 주요 경영진의 보상 미지급 금액은 163,083천원(전기말: 103,795천원)입니다.(8) 당기말과 전기말 현재 기타특수관계자인 스마트롯데비대면모빌리티펀드와의 출자 약정 금액은 아래와 같습니다(단위:천원). 구 분 출자약정금액 당기말 전기말 누적출자금액 잔여약정금액 누적출자금액 잔여약정금액 스마트롯데비대면모빌리티펀드(*) (*) 회사가 동 출자금 취득으로 당기말 인식한 당기손익-공정가치측정금융자산은 710,414천원 입니다.(9) 당기말과 전기말 현재 특수관계자에게 제공한 대출약정 및 리스약정 내역은 다음과 같습니다.(단위:천원) - 당기말 구 분 거래상대방 약정제공금액 사용금액 미사용금액 대출채권 롯데건설㈜(*1) 운용리스 롯데렌탈㈜ 리스 Vendor 약정 캐논코리아 (주)(*2) 합 계 (*1) 특수관계자인 롯데건설㈜와의 약정에 의하여 롯데건설㈜가 시공사인 중도금 대출 관련 수분양자 등에게 대출 한도를 부여하였습니다.(*2) 주석45(12)에서 기술하는 리스Vendor약정 관련 잔액기준 한도약정을 체결하였습니다. - 전기말 구 분 거래상대방 약정제공금액 사용금액 미사용금액 대출채권 롯데지알에스㈜ 롯데건설㈜(*) 운용리스 롯데렌탈㈜ 금융리스 캐논코리아 (주) 리스 Vendor 약정 캐논코리아 (주)(*2) 합 계 (*1) 특수관계자인 롯데건설㈜와의 약정에 의하여
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롯데건설㈜가 시공사인 중도금 대출 관련 수분양자 등에게 대출 한도를 부여하였습니다.(*2) 주석45(12)에서 기술하는 리스Vendor약정 관련 잔액기준 한도약정을 체결하였습니다.(10) 당기와 전기 중 당사와 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). - 당기 구 분 거래상대방 자금대여거래 자금차입거래 현금출자 대여 회수 차입 상환 기타 특수관계자 롯데글로벌로지스㈜ 롯데지알에스㈜ 롯데자이언츠㈜ 수원랜드마크제사차 주식회사 기타 스마트롯데비대면모빌리티펀드 합 계 - 전기 구 분 거래상대방 자금대여거래 자금차입거래 현금출자 대여 회수 차입 상환 종속회사 롯데캐피탈제일차유동화전문유한회사(*) 기타 특수관계자 롯데컬처웍스㈜ 롯데지알에스㈜크리스피크림 롯데자이언츠㈜ 롯데자산개발 거제드림제일차(유) 와이비엘디대구주식회사 마스엘디제일차 유한회사 마스엘디제이차 유한회사 수원랜드마크제사차 주식회사 에스브라이트동탄(주) 기타 스마트롯데비대면모빌리티펀드 합 계 (*) 전기 중 해산함에 따라 종속기업에서 제외되었습니다.(11) 당기말과 전기말 현재 당사가 특수관계자로부터 제공받은 지급보증 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 거래상대방 보증형태 보증금액 당기말 전기말 대출채권 롯데건설㈜(*1) 연대보증 자금보충 롯데물산㈜ 자금보충(*3) 롯데쇼핑㈜ 조건부 매입확약 자금보충(*4) 롯데케미칼㈜ 자금보충 소 계 리스자산 캐논코리아 (주)(*2) 리스자산매입 합 계 (*1) 특수관계자인 롯데건설㈜로부터 당사의 대출채권에 대하여 연대보증, 자금보충 약정을 제공받았습니다.(*2) 주석 45(12)에서 기술하는 리스Vendor약정에 의하여 실행된 당사의 금융리스채권에 대하여 특수관계자인 캐논코리아비지니스솔루션㈜으로부터 재매입약정을 제공받았습니다.(*3) 엘인천제일차유한회사를 경유해 롯데쇼핑㈜로 대출발생한 건에 대하여 롯데물산㈜으로부터 자금보충 약정을 제공받은 건입니다.(*4) 수원랜드마크제사차 주식회사를 경유해 롯데쇼핑㈜으로 대출발생한 건(25,000,000천원), 에스브라이트동탄(주)를 경유해 롯데쇼핑㈜으로 대출발생한 건(40,000,000천원)에 대하여 롯데쇼핑㈜으로부터 자금보충 약정을 제공받은 건이 포함되어 있습니다.이와는 별개로 엘이피제일차 주식회사로 대출발생한 건(30,000,000천원)과 (주)엘오지제일차로 대출발생한 건(28,000,000천원)에 대하여 각각 엘이피제일차 주식회사, ㈜엘오지제일차와 롯데쇼핑㈜ 간의 수익정산계약(TRS)를 통해 원리금 상환을 보장받고 있습니다. (12) 회사는 특수관계자와의 리스Vendor약정에 의하여 특수관계자인 리스물건공급자의 리스물건을 구매하는 구매자에게 리스금융을 제공하고 있습니다. 이와 관련하여 당기와 전기 중 회사가 특수관계자인 리스물건공급자에게 지급한 리스물건대금은 아래와 같습니다(단위:천원). 구 분 특수관계자 매입(리스실행) 당기 전기 금융리스 캐논코리아 ㈜ (13) 특수관계자에 대한 리스부채 관련하여 당사가 당기와 전기까지 특수관계자에게지급한 리스료 누적 지급액은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 특수관계자 지급금액 당기 전기 사무실 임차 롯데쇼핑㈜ 롯데물산㈜ 차량 렌탈 롯데렌탈㈜ 전산센터 임차 롯데정보통신㈜ 합 계 (14) 회사는 특수관계자인 롯데정보통신㈜와 차세대시스템 구축 계약(총 53,117,746천원)을 2021년 11월 19일(추가 계약 : 2022년 5월 18일, 2022년 11월 17일) 체결하였습니다.이와 관련하여 당기말 현재 인식한 건설중인자산(무형자산)은 36,481,499천원(전기말: 16,383,948천원)입니다.(15) 회사는 당기말과 전기말 현재 종속기업인 네오제팔차유동화전문회사에 대한 대출채권 20,000,000천원에 대해 근질권 설정 계약을 체결하고 있습니다. 46. 영업부문 회사는 전략적인 영업단위인 3개의 보고부문을 가지고 있습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 용역을 제공하며 각 영업단위 별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 최고 영업의사 결정자는 각 전략적인 영업단위들에 대한 내부
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보고자료를 주기적으로 검토하고 있으며, 회사의 보고부문은 아래와 같습니다. ① 할부/리스/렌탈 부문 할부/리스/렌탈부문은 주로 의료기기, 자동차 및 건설기계 할부, 리스, 렌탈에서 발생된 수익, 비용 및 자산으로 구성됩니다. ② 대출 부문 개인금융, 기업금융 및 프로젝트대출 등에서 발생된 수익, 비용 및 자산으로 구성됩니다. ③ 기타 부문 그 외의 상품 등에서 발생된 수익, 비용 및 자산으로 구성됩니다. (1) 당기와 전기 중 부문별 손익 및 당기말과 전기말 현재 자산 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). - 당기 및 당기말 구 분 할부/리스/렌탈 대출 기타 합 계 순이자손익, 순수수료손익 및 순리스/렌탈손익 기타영업손익 영업이익 영업외손익 법인세비용차감전순손익 부문별 자산내역 - 전기 및 전기말 구 분 할부/리스/렌탈 대출 기타 합 계 순이자손익, 순수수료손익 및 순리스/렌탈손익 기타영업손익 영업이익 영업외손익 법인세비용차감전순이익 부문별자산내역 (2) 당기(말)와 전기(말)의 지역별 영업수익 및 자산 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 영업수익 자산 당기 전기 당기말 전기말 국내지역 합 계 내부회계관리제도 감사 또는 검토의견 롯데캐피탈 주식회사 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서는 롯데캐피탈주식회사의 2022년 12월 31일자로 종료되는 회계연도의 재무제표에 대한 감사업무를 수행하고 회사의 내부회계관리제도를 검토한 결과 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제8조에 따라 첨부하는 것입니다.첨 부 : 1. 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서 2. 회사의 내부회계관리제도 운영실태보고서 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서===================================== 롯데캐피탈 주식회사 대표이사 귀하 2023년 3월 15일 우리는 첨부된 롯데캐피탈 주식회사의 2022년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 내부회계관리제도를 설계, 운영하고 그에 대한 운영실태보고서를 작성할 책임은 롯데캐피탈 주식회사의 경영진에게 있으며, 우리의 책임은 동 보고내용에 대하여 검토를 실시하고 검토결과를 보고하는데 있습니다. 회사의 경영진은 첨부된 내부회계관리제도 운영실태보고서에서 "본 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2022년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다"고 기술하고 있습니다.우리는 내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 경영진이 제시한 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 회계감사보다는 낮은 수준의 확신을 얻을 수 있도록 검토절차를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 회사의 내부회계관리제도를 이해하고 경영진의 내부회계관리제도의 운영실태보고내용에 대한 질문 및 필요하다고 판단되는 경우 제한적 범위 내에서 관련 문서의 확인 등의 절차를 포함하고 있습니다. 그러나 회사는 비상장대기업으로서 경영진의 내부회계관리제도 구축과 운영, 그리고 이에 대한 운영실태보고는 내부회계관리제도모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라상장대기업보다는 현저하게 완화된 방식으로 이루어 졌습니다. 따라서 우리는 내부회계관리제도 검토기준 중 '14. 중소기업 등에 대한 검토특례'에 따라 검토를 실시하였습니다. 회사의 내부회계관리제도는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 한국채택국제회계기준에 따라 작성한 재무제표의 신뢰성에 대한 합리적인 확신을 줄 수 있도록 제정한 내부회계관리규정과 이를 관리ㆍ운영하는 조직을 의미합니다. 그러나내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 적발하거나 예방하지 못할 수 있습니다. 또한, 내부회계관리제도의 운영실태보고 내용을 기초로 미래기간의 내용을 추정시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에
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대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있다는 점을 고려하여야합니다.경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.우리의 검토는 2022년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며 2022년 12월 31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다. 본 검토보고서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 근거하여 작성된 것으로서 기타 다른 목적이나 다른 이용자를 위하여는 적절하지 않을 수 있습니다. 삼 일 회 계 법 인 대 표 이 사 윤 훈 수 이 검토보고서는 검토보고서일(2023년 3월 15일) 현재로 유효한 것입니다. 따라서 검토보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점까지의 기간 사이에 회사의 내부회계관리제도에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며, 이로 인하여 이 검토보고서가 수정될 수도 있습니다. 회사의 내부회계관리제도 운영실태보고서======================================== 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태보고서.jpg 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태보고서 외부감사 실시내용 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제18조제3항의 규정에 의하여 외부감사 실시내용을 첨부합니다. 1. 감사대상업무 회 사 명 롯데캐피탈 주식회사 감사대상 사업연도 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지 2. 감사참여자 구분별 인원수 및 감사시간 (단위 : 명, 시간) 감사참여자 ＼ 인원수 및 시간 품질관리검토자(심리실 등) 감사업무 담당 회계사 전산감사ㆍ세무ㆍ가치평가 등 전문가 건설계약 등수주산업전문가 합계 담당이사(업무수행이사) 등록공인회계사 수습공인회계사 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 투입 인원수 투입시간 분ㆍ반기검토 감사 합계 3. 주요 감사실시내용 구 분 내 역 전반감사계획(감사착수단계) 수행시기 일 주요내용 감사경험, 회사 및 산업에 대한 전반적 이해를 바탕으로 감사절차의 범위와 시기 등을 결정 현장감사주요내용 수행시기 투입인원 주요 감사업무 수행내용 상주 비상주 일 명 명 재무제표의 중요한 왜곡표시위험에 대한 평가 및 내부통제의 이해 및 평가(전산) 일 명 명 재무제표의 중요한 왜곡표시위험에 대한 평가 및 내부통제의 이해 및 평가 일 명 명 중요 계정잔액 및 공시내용에 대해 질문,분석적절차, 표본점검(문서검증, 재계산등) 재고자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 실사(입회)대상 금융자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 서울본사 실사(입회)대상 현금, 회원권, 미사용수표 등 외부조회 금융거래조회 O 채권채무조회 O 변호사조회 O 기타조회 지배기구와의커뮤니케이션 커뮤니케이션 횟수 회 수행시기 외부전문가 활용 감사 활용 내용 수행시기 일 4. 감사(감사위원회)와의 커뮤니케이션 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2022년 12월 07일 회사측 : 감사위원회 위원, 재무담당 이사 등 3인 감사인측 : 업무수행이사, 담당회계사 등 2인 대면회의 경영진 및 감사인의 책임, 감사인이 식별한 유의적 위험, 감사의 범위 및 시기, 부정 등 2023년 02월 22일 회사측 : 감사위원회 위원, 재무담당 이사 등 3인 감사인측 : 업무수행이사, 담당회계사 등 2인 대면회의 감사에서의 유의적인 논의사항, 독립성, 부정 등
케이뱅크 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당행은 인터넷전문은행으로서 비대면 기반의 다양한 여수신 및 플랫폼 사업을 추진하고 있습니다. 단순히 은행 업무를 디지털로 전환하는 것을 넘어, AI, Big Data, Cloud 등 기술을 기반으로 더 큰 혜택과 재미를 제공하고, 복잡한 절차를 간소화하여 고객 편의성을 극대화하고 있습니다. 이밖에도 다양한 파트너십을 기반으로, 통신, 증권, 가상자산 등 생활 전반의 제휴 서비스를 통해 차별화된 고객경험을 제공하고 있습니다. 앞으로도 더 혁신적이고 안정적인 서비스를 제공하는 금융 플랫폼으로 진화해나갈 것입니다. 2. 영업의 현황 가. 영업의 개황 당행은 2017년 4월 국내 1호 인터넷전문은행으로 영업을 시작하여, Digitalization을 기반으로 돈을 모으고, 빌리고, 불릴 수 있는 다양한 서비스를 제공하고 있습니다. 기본적인 예적금 상품 외에, 차별화된 고객경험과 혜택, 편의 요소를 갖춘 플러스박스와 챌린지박스를 출시하였고, 100% 비대면 신용대출과 주택담보대출 상품을 제공하고 있습니다. 이 외, 중저신용자 대상 대출, 기업 MMDA, 개인사업자 대상 대출 상품 등을 추가 출시하며 더 많은 고객이 당행의 혜택과 편의를 누릴 수 있도록 노력하고 있습니다. 이밖에도 다양한 사업자와 제휴 기반의 여수신 상품, 증권연계계좌, 체크카드 서비스 등도 계속해서 확대해나가고 있습니다. 앞으로도 고객에게 합리적이고 실용적인 솔루션을 제공하는 디지털 금융 플랫폼으로 진화해나갈 계획입니다. 나. 영업의 종류 (1)「은행법」에 의한 은행업무 및 부수업무(2) 그 외 관계 법령에 의한 인가권자의 인가를 얻어 다른 업무를 겸영할 수 있음 다. 자금조달 및 운용 현황 (단위 : 억원, %) 구분 제7기 제6기 제5기 평균잔액 이자금액 이자율 평균잔액 이자금액 이자율 평균잔액 이자금액 이자율 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 조달 원화자금 예 수 금 주1) C D 차 입 금 원화콜머니 기 타 소계 외화자금 외화예수금 외화차입금 외화콜머니 사 채 기 타 소계 원가성자금계 기타 자 본 총 계 충 당 금 기 타 무원가성자금계 조달계 운용 원화자금 예 치 금 주2) 유가증권 대 출 금 주3) (가계대출금) (기업대출금) 지급보증대지급금 원화콜론 사모사채 신용카드채권 (카드론) 기 타 원화대손충당금(△) 주4) △1,107 △0.77 △503 △0.43 △332 △1.25 소계 외화자금 외화예치금 외화증권 대출금 외화콜론 매입외환 기 타 외화대손충당금(△) 주4) 소계 수익성자금계 기타 현 금 업무용 유형자산 기 타 무수익성자금계 운용계 주1) 예수금 = 원화예수금 - 예금성타점권 - 지준예치금 - 은행간조정자금(콜론) * 예수금 이자율 산출을 위한 이자는 예금 및 부금이자와 예금보험료 합계임. 주2) 예치금 = 원화예치금 - 지준예치금주3) 대출금 이자율 산출을 위한 이자는 원화대출금이자에서 신용보증기금 등의 출연금을 차감한 계수로 함.주4) 원화 및 외화대손충당금은 운용부문에서 차감하는 형식으로 표시함. 라. 부문별 영업실적 (1) 영업실적 (단위 : 억원) 구분 제7기 제6기 제5기 충당금적립전 이익(A) 제충당금전입액(B) 대손상각비 지급보증충당금 퇴직급여 미사용약정충당금 기타충당금 제충당금환입액(C) 대손충당금 지급보증충당금 미사용약정충당금 기타충당금 법인세비용(D) 당기순이익(A-B+C-D) 대손준비금 전입(환입)필요액 대손준비금 반영후 당기순이익 (2) 수익성지표 (단위 : %) 구분 제7기 제6기 제5기 총자산순이익율(R.O.A) 자기자본순이익율(R.O.E) 원화예대금리차(A-B) 원화대출채권평균이자율(A) 원화예수금평균이자율(B) 명목순이자마진(N.I.M) (3) 부문별 수지사항 (단위 : 억원) 구분 제7기 제6기 제5기 이자부문 이자수익 예치금이자 유가증권이자 대출채권이자 기타이자수익 이자비용 예수금이자 차입금이자 사채이자 기타이자비용 소계 수수료부문 수수료수익 수수료비용 소계 신탁부문 신탁업무운용수익 중도해지수수료 신탁업무운용손실(△) 소 계 기타영업부문 기타영업수익
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유가증권관련수익 외환거래이익 충당금환입액 파생금융상품관련이익 종금계정이익 기타영업잡수익 기타영업비용 유가증권관련손실 외환거래손실 기금출연료 대손상각비 지급보증충당금전입액 파생금융상품관련손실 종금계정손실 기타영업잡비용 소계 부문별이익합계 판매비와관리비(△) 영업손익 영업외수익 영업외비용(△) 법인세비용차감전순손익 법인세비용(△) 당기순손익 (대손준비금 반영후 조정이익) 마. 주요 상품 및 서비스 내용 (1) 수신 구분 내용 MY 입출금통장 수수료 혜택과 함께 자유로운 입출금이 가능한 예금 상품 플러스박스 여유자금을 따로 보관, 목적에 따라 10개까지 쪼개 쓸 수 있는 파킹통장 상품 챌린지박스 사전에 정한 목표와 기간에 따라 매주 자동 모으기 서비스를 제공하는 상품 주거래우대 자유적금 주거래 이용 시 우대금리를 제공하는 적금 상품 코드K 정기예금/자유적금 별도의 우대조건 없이 쉽고 간편한 금리를 제공하는 예적금 상품 스마트통장 x KT KT 5G 고객 전용 이자 혜택을 제공하는 상품 기업예금/MMDA 365일 24시간 계좌개설이 가능한 기업뱅킹 상품 [수신현황] (단위 : 억원) 구분 제7기 제6기 제5기 수신 잔액 - 요구불 - 저축성 주1) 주1) 저축예금 및 기업자유예금 포함(2) 여신 구분 내용 신용대출/마이너스통장대출 개인 소득 및 신용에 따른 대출 상품 사장님 보증서대출 개인사업자 대상 보증서 대출 상품 사장님 신용대출 개인사업자 대상 신용 대출 상품 사장님 희망대출 개인사업자 대상 운전자금대출 (희망플러스특례보증) 신용대출 플러스 소득증빙서류 제출 없이 인증서로 신청 가능한 대출 상품 비상금대출 급할 때 바로 쓰는 비상금 마이너스통장 사잇돌대출 개인사업자도 가능한 제1금융권 신용대출 아파트담보대출 2분 한도/금리 조회로 간편하게 대출이 가능한 주택 담보 대출 상품 전세대출 금리 우대조건 없는 전세대출 상품 예금 ㆍ 적금 담보대출 예적금 해지없이 가능한 담보 대출 상품 [여신현황] (단위 : 억원) 구분 제7기 제6기 제5기 여신 잔액 주1) - 일반 - 주택 주2) 주1) 원화대출금 기준주2) 주택자금대출 및 전세자금대출 (3) 플랫폼 서비스 구분 내용 증권연계계좌 모바일 증권 투자상품 거래가 가능한 증권연계계좌 서비스 (엔에이치/미래에셋/삼성증권 제휴) 제2금융권 연계대출 신용대출 어려운 고객 대상 제2금융권 대출 소개 및 연계 (저축은행, 캐피탈, 카드사 등 13개사 제휴) 업비트 실명인증 국내 최대 가상자산거래소 업비트에서 원화환전을 하기 위해 실명확인 입출금 계정발급 상업자전용표시신용카드 신용카드 사용에 따라 청구할인, 캐시백 등 혜택을 제공하는 신용카드 (BC/롯데/삼성카드 제휴) 금투자 서비스 소액 단위 금투자 연계 서비스(센골드 제휴) 주식투자서비스 케이뱅크 앱 내 국내주식 및 미국주식 거래 서비스 (엔에이치투자증권 제휴) (4) 기타 서비스 구분 내용 MY 체크카드 10가지 영역(편의점, 커피, 영화, OTT, 택시 등)에서 결제할 때마다 캐시백 혜택을 제공하는 체크카드 플러스 체크카드 전월 실적 및 할인한도 제한 없이 혜택을 제공하는 체크카드 KT멤버십 더블혜택 체크카드 KT멤버십 할인 받고 결제 시 캐시백 혜택을 제공하는 체크카드 만 14세 이상 18세 미만 청소년 고객 전용 선불서비스 및 선불카드 내 신용관리 신용점수 실시간 조회 및 신용관리 Tip 제공 서비스 머니톡 스마트한 금융생활을 돕는 금융정보 콘텐츠 제공 서비스 방카슈랑스 보장성 및 저축성 보험 서비스 해외송금 수수료 없이 환율 우대 가능한 해외송금 서비스 케이뱅크 페이 온라인 제휴가맹점 및 제로페이 가맹점 간편 결제 서비스 부동산 자산관리 부동산 시세 조회, 전세안심관리(권리변동내역), 우리동네리포트(실거래 정보) 등 알림 제공 서비스 가상자산 시세 조회 가상화폐 시세 조회 서비스 (업비트 제휴) 3. 파생상품거래 현황 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 4. 영업설비 가. 지점 등의 설치 현황 (단위 : 개) 구분 지점 주1) 출장소 사무소 계 국내 국외 계 주1) 당행 본점 나. 영업설비 등 현황 (단위 : 백만원)
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구분 토지(장부가액) 건물(장부가액) 합계 소유 본점 영업점 사택, 합숙소 등 소계 임차 주1) 합계 주1) 리스회계처리에 따른 부동산의 사용권자산 금액보다 자세한 사항은 본 사업보고서의 [Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석]의 주석13. '리스'를 참조하시기 바랍니다. 다. 자동화기기 설치현황 당행은 자체 자동화기기를 보유하고 있지 않습니다. 라. 지점의 신설 및 중요시설 확충계획 당행은 현재 지점 신설 및 중요시설 확충계획이 없습니다. 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 가. 자본적정성 및 재무건전성 관련 지표 (1) 자본적정성(BIS비율) (단위 : 억원, %) 구 분 주1) 제7기 제6기 제5기 주2) 총 자기자본(A) 기본자본(A1) 보통주자본(Aa1) 기타기본자본(Aa2) 보완자본(A2) 위험가중자산(B) 신용위험가중자산(표준방법) 시장위험가중자산(표준방법) 운영위험가중자산(기초지표법) 총자본비율(A/B) 기본자본비율(A1/B) 보통주자본비율(Aa1/B) 주1) BIS (Bank for International Settlements : 국제결제은행) 바젤 Ⅲ 기준 자기자본비율 = (자기자본/위험가중자산)*100주2) 2020년(제5기)부터 바젤 Ⅲ 기준 적용(2) 유동성 비율 (단위: %) 구분 주1) 제7기 제6기 제5기 유동성커버리지비율(LCR) 주2) 외화유동성커버리지비율(외화LCR) 주2) 업무용고정자산비율 주1) K-IRFS 재무제표 기준주2) 유동성커버리지비율: 해당연도 4분기 일별 LCR의 평균으로 산출됨 (3) 건전성 현황(가) 자산건전성 현황 (단위 : 억원, %) 구분 주1) 제7기 제6기 제5기 총여신 주2) 합계 기업 가계 고정이하여신고정이하여신비율 합계 기업 가계 무수익여신무수익여신비율 합계 기업 가계 대손충당금적립률(A/B) 무수익여신산정대상기준 제충당금 총계(A) 고정이하여신(B) 연체율 주3) 합계 기업 가계 주1) K-IFRS 재무제표 기준주2) 『은행업감독업무시행세칙』 의 무수익여신 산정대상여신기준 주3) 연체율은 1개월 이상 원리금 연체율 기준 (나) 대손충당금 및 대손준비금 현황 (단위 : 억원) 구분 주1) 제7기 제6기 제5기 대손충당금 주2) 대손준비금 주3) 특별대손충당금 지급보증충당금 주4) 미사용약정충당금 기타충당금 채권평가충당금 주1) K-IFRS 재무제표 기준주2) 대손충당금 : 기타자산에 대한 대손충당금 포함주3) 대손준비금: 대손준비금 적립액 + 대손준비금 전입(환입) 예정액 주4) 지급보증충당금 : 금융보증계약 충당금 포함 나. 산업 전반의 현황 (1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 (가) 산업의 특성은행업은 예금을 받거나 유가증권 또는 그 밖의 채무증서를 발행하여 불특정 다수로부터 조달한 자금을 대출하는 업을 의미하고, 은행은 은행법에 따라 설립되어 고유업무에 해당하는 은행업무와 이에 부수하는 부수업무, 별도인가를 얻어 운영하는 겸영업무를 수행합니다. 국내에서는 2015년 6월 인터넷전문은행 도입 방안이 발표되었고, 당행이 2016년 12월 은행업 본인가를 획득하여 대한민국 최초의 인터넷전문은행이 되었습니다. 인터넷전문은행은 기존 은행과 달리 온라인 채널만을 활용하여, 복잡한 인증 절차를 간소화하고 비대면 금융 서비스를 제공하는 등 기술 주도의 금융 혁신과 소비자 효용 증대를 추구합니다. 특히 기존 은행이 시도하지 않았던 새로운 형태의 여수신 상품, 비이자 서비스 등을 제공하며 다양한 고객의 니즈를 충족시키고 있습니다. 이와 같은 시대의 변화에 따라 은행 업무는 더 빠르게 모바일/인터넷뱅킹으로 대체되고 있으며, 특히 편의성과 간편성, 비대면 커뮤니케이션을 선호하는 밀레니얼 세대 고객의 특성에 맞춰 은행의 Digital Transformation이 더욱 가속화되고 있습니다. (나) 성장성장기적인 저성장 국면, 글로벌 불안정성 등 성장성을 저해하는 요인들이 상존하고 있으나, 인터넷전문은행은 비대면, 사용 편의성, 금리 경쟁력 등을 강점으로 규모를 확대해나가고 있습니다. 특히 COVID-19 확산 이후, 비대면에 대한 고객
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니즈가 높아짐에 따라 모바일/인터넷 환경에서 금융 서비스를 얼마나 편리하게 제공할 수 있느냐가 은행의 성장에 중요한 요소가 되었습니다. 당행은 신선하고 혁신적인 상품/서비스, IT 및 기술 경쟁력, 비용효율적 구조 등을 통해 지속성장해 나갈 계획입니다.[국내 인터넷/모바일 뱅킹서비스 이용 현황] 구분 2022년말 2021년말 2020년말 비고 등록고객수 인터넷뱅킹 (단위: 만명) - 모바일뱅킹 일평균 이용금액 인터넷뱅킹 (단위: 억원) - 모바일뱅킹 일평균 이용건수 인터넷뱅킹 (단위: 만건) - 모바일뱅킹 주1) 19개 국내은행, 우체국예금 고객 기준(중복 합산)주2) 출처 : 한국은행 (다) 경기변동의 특성은행업은 일반적으로 경기변동에 따라 자산과 수익에 영향을 받을 수 있으나, 당행은 오픈 이후 지속정인 성장을 실현해나가며 경기변동의 영향을 최소화하고 있습니다. (라) 계절성은행업(인터넷전문은행)은 계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다(2) 국내외 시장 여건(가) 시장의 안정성장기적인 저성장, 글로벌 불안정성 등이 지속되고 있으나, 당행은 리스크 관리 강화를 중심으로 대응하고 있습니다. 특히 COVID-19의 영향으로 비대면/모바일 금융거래가 증가함에 따라, 보안 및 안전성 측면의 관리도 철저히 하고 있습니다.(나) 경쟁상황전통적으로 은행업은 인가를 통해서만 진입할 수 있는 영역으로, 경쟁 사업자가 제한적이었으나 2016년 당행이 인터넷전문은행 본인가를 획득한 이후 2개의 인터넷전문은행이 추가되었습니다. 이 외에도 최근에는 빅테크, 핀테크 등 은행은 아니지만 플랫폼 경쟁력과 편의성을 기반으로 금융 서비스를 제공하는 사업자가 늘어나 경쟁이 더욱 심화되고 있습니다. (다) 시장 점유율 추이 [원화예수금] (단위 : 백만원, %) 구분 2022년 3분기말 2021년말 2020년말 잔액 점유율 잔액 점유율 잔액 점유율 케이뱅크 카카오뱅크 토스뱅크 국민은행 신한은행 우리은행 하나은행 합계 주1) 4대 시중은행 및 인터넷전문은행(케이뱅크, 카카오뱅크, 토스뱅크) 간 점유율주2) 금융통계정보시스템 말잔 기준 [원화대출금] (단위 : 백만원, %) 구분 2022년 3분기말 2021년말 2020년말 잔액 점유율 잔액 점유율 잔액 점유율 케이뱅크 카카오뱅크 토스뱅크 국민은행 신한은행 우리은행 하나은행 합계 주1) 4대 시중은행 및 인터넷전문은행(케이뱅크, 카카오뱅크, 토스뱅크) 간 점유율주2) 금융통계정보시스템 말잔 기준 [가계자금대출금] (단위 : 백만원, %) 구분 2022년 3분기말 2021년말 2020년말 잔액 점유율 잔액 점유율 잔액 점유율 케이뱅크 카카오뱅크 토스뱅크 국민은행 신한은행 우리은행 하나은행 합계 주1) 4대 시중은행 및 인터넷전문은행(케이뱅크, 카카오뱅크, 토스뱅크) 간 점유율주2) 금융통계정보시스템 말잔 기준 (3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점은행이 장기적으로 경쟁력을 갖기 위해서는 혁신적 상품/서비스, 선도적인 기술력, 모바일 생태계 내 시너지, 탄탄한 수익모델 등 요소가 중요합니다. 이제 고객은 단순히 기존에 익숙한 회사를 선택하는 것이 아니라, 차별적인 상품과 고객경험을 제공하는 회사를 선택하고 있습니다. 이 같은 변화에 따라, 데이터 분석 역량을 기반으로 개인화된 서비스와 커뮤니케이션을 제공할 수 있는 기술력의 중요성이 커지고 있습니다. 단순히 오프라인 환경을 온라인으로 옮기는 것을 넘어, 고객에 최적화된 UI/UX를 제공하는 역량이 중요해진 것입니다. 특히 모바일 생태계에서는 단일 기업의 경쟁력 뿐 아니라 타 기업과 제휴를 통한 시너지가 새로운 고객경험을 만들어냅니다. 이같은 역량을 바탕으로, 탄탄한 수익모델, 성장성, 건전성 등이 고르게 전제될 때 은행의 지속 성장이 가능할 것입니다. (4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단당행은 인터넷전문은행으로서 디지털 환경에 최적화된 금융 혁신을 만들어가고 있습니다. 2020년 아파트담보대출로 대출 신청부터 심사, 집행에 이르는 전 과정을 비대면화하였고 이후 계속해서 상품 라인업을 확대하며 비대면
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혁신을 선도해왔습니다. 이러한 성과의 기반에는 IT 및 기술 경쟁력이 있습니다. IT를 비용이 아닌 투자로 인식, 모바일 환경에 최적화된 UI/UX를 개발하고 최신 기술을 적극 도입하고 있습니다. 또한 Openness의 강점을 바탕으로, 다양한 분야의 파트너십을 통해 통신, 증권, 가상자산 등 생활 전반의 제휴 서비스를 제공하고 있습니다. 다. 신규 사업의 내용과 전망에 관한 사항 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 라. 기타 투자자의 투자판단에 중요한 사항 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 가. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 나. 무형자산의 처분 다. 임차보증금의 감소 라. 기타자산의 감소 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 가. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 나. 상각후원가측정금융자산의 취득 다. 유형자산의 취득 라. 무형자산의 취득 마. 임차보증금의 증가 바. 복구비용의 지출 사. 기타자산의 증가
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측 정보에 대한 주의사항 당행이 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이와 같은 가정들은 차후에 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들은 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인으로는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이 외에 다양한 요인들이 있을 수 있습니다. 당행은 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 당행이 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당행이 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며 당행이 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바라며, 또한 어떠한 경우에도 본 예측관련 자료는 고객의 투자결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다. 2. 개요 2022년은 유례없는 금리인상 기조 속 은행권 대출자산 증가율이 정체되며 건전성 관리의 중요성 또한 확대되었습니다. 이렇게 산업 내 변동성이 커진 상황에서도 당행은 개인사업자 대상 대출 및 아파트 구입자금대출 등 상품을 새로이 출시하며 여신상품 라인업을 확충하였고, 2022년말 기준 고객 849만명, 수신 14.6조원, 여신 10.8조원 등 지속적인 성장을 실현하며 수익성 또한 개선하였습니다. 당행의 주요 경영지표는 다음과 같습니다. 주요 경영지표 제7기 제6기 증감 수익성 총자산순이익률(ROA) 주1) 자기자본순이익률(ROE) 주1) 순이자마진(NIM) 주2) 건전성 고정이하여신비율 주3) 연체율 주4) 자본적정성 총자본비율 주5) △4.18 기본자본비율 △4.57 보통주자본비율 △4.57 주1) 총자산순이익률(ROA)와 자기자본순이익률(ROE)는 아래의 기준에 따라 작성하였습니다. - 총자산순이익률(ROA) = 당기순이익 / 총자산평잔 × 100 - 자기자본순이익률(ROE) = 당기순이익 / (자기자본 분기말 잔액의 평균) × 100 * 자기자본평균은 당기순이익계정을 포함한 자본총계를 말함. - 총자산순이익률(ROA)와 자기자본순이익률(ROE)는 전기대비 자산 및 자본의 증가 보다 당기순이익이 더 크게 개선되어 상승하였습니다.주2) 순이자마진(NIM) = (이자수익 - 이자비용) / 이자수익자산주3) 고정이하여신비율 = 고정이하여신 / 총여신 × 100주4) 연체율: 1개월 이상 원리금 연체율 기준주5) 총자본비율: BIS(Bank for International Settlements : 국제결제은행) 바젤 Ⅲ 기준 = 자기자본 / 위험가중자산 × 100 3. 재무상태 및 영업실적 가. 성장성 (단위: 억원) 구 분 제 7 기 제 6 기 증 감 총자산 원화대출금 - 기업자금대출 - 가계자금대출 - 공공 및 기타자금대출 - 당행의 2022년 말 연간 재무제표 기준 총자산은 16.6조원으로 전년대비 3.3조원 (24.7%) 증가하였습니다. 견고한 고객기반을 바탕으로 꾸준히 성장한 결과 가계자금대출이 전년 대비 3.6조원(50.7%) 성장하였고, 2022년도 하반기 중소상공인을 위한 신규 대출 상품 출시로 원화대출금은 전년 대비 총 52% 성장하였습니다.- 또한, 당행은 지속적으로 중저신용대출 공급을 통한 취약계층의 금융 기회를 확대하며, 모바일로 취급하기 복잡한 대출 상품들도 편리하게 이용할 수 있도록 UX(사용자환경)를 구축할 계획입니다. 나. 수익성 (단위: 억원) 구 분 제7기 제6기 증 감 경비차감전영업이익 (A=B+C+D) 이자이익 (B)
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수수료이익 (C) 기타영업손익 (D) 판매비와관리비 (E) 영업이익 (F=A-E) 영업외손익 (G) 충당금적립전이익 (H=F+G) 대손충당금 전입액 (I) 법인세비용차감전순이익 (J=H-I) 법인세비용 당기순이익 - 2022년도 당기순이익은 836억원으로 전년대비 610억원 증가했습니다. 수신 경쟁 심화, 금리 인상 기조에 따른 대출 시장 침체에도 적극적인 시장 대응 및 고객 혜택 확대에 집중하여 금리 경쟁력 제고, 시장 상황에 부합하는 단기 예금 출시, MZ세대 겨냥 신상품 등의 전략으로 수신잔액 증가, 다양한 대출 상품 출시와 대출 영역을 기업ㆍ담보대출로 확대하는 등 시장 트렌드에 맞춘 신상품 출시 및 선제적 금리 인하를 통해 여신도 지속적으로 성장시켰습니다.- 반면, 가상자산 시장 침체로 디지털 자산 거래소와의 제휴를 통한 펌뱅킹 수수료 순익은 줄어들었으나, 제휴사 연계대출, 신용카드 판매, 증권대행 수수료 등의 손익이 안정적으로 성장하며 비이자이익의 구성을 다변화 하였습니다.- 대손충당금전입액은 여신외형 확대에 따른 성장으로 전기대비 824억원 증가하였고, 판매관리비는 1,370억원을 기록하며 전년대비 131억원 증가하였습니다.- 2023년에도 신상품 출시를 통한 혁신금융, 중저신용자 대상 대출을 대폭 늘리며 금융 소외계층의 대출 문턱을 낮추는데에 지속적으로 앞장서 나갈 계획입니다. 다. 자산건전성 구분 제7기 제6기 증감 총 연체율 - 기업부문 - 가계부문 고정이하여신비율 - 기업부문 - 가계부문 대손충당금적립률 - 2022년에는 긴축기조의 장기화 등 대내외 환경 불확실성 증가와 인터넷전문은행의 설립취지에 부합하고자 상대적으로 리스크 프로파일이 열위한 중저신용자 대상 신용대출 취급확대에 기인되어 건전성 관련 지표가 악화되었습니다. 다만, 고정이하 여신 중 개인워크아웃, 개인회생 등 채권재조정 차주들에 대해서는 충분한 충당금이 적립되어 있습니다. 2022년 하반기부터 심사기준 강화 및 경기침체 대비 목적의 미래경기전망정보 적용을 통한 대손충당금 추가적립 등 선제적 조치를 취하였습니다. 당행은 연체 고위험 예상고객군 사전탐지 능력을 고도화하고 회수활동을 강화하여 건전성 관리를 위해 지속적으로 노력할 것입니다. 라. 자본적정성 (단위: 억원, %, %p) 구 분 주1) 제7기 제6기 증감 총 자기자본(A) 기본자본(A1) 보통주자본(Aa1) 기타기본자본(Aa2) 보완자본(A2) 위험가중자산(B) 신용위험가중자산(표준방법) 시장위험가중자산(표준방법) 운영위험가중자산(기초지표법) 총자본비율(A/B) 기본자본비율(A1/B) 보통주자본비율(Aa1/B) 주1) BIS (Bank for International Settlements : 국제결제은행) 바젤 Ⅲ 기준 자기자본비율 = (자기자본/위험가중자산)*100- 당행은 2022년말 바젤 Ⅲ 기준 총자기자본비율은 13.94%, 기본자본비율은 12.74%로 규제비율(총자본비율 9.875%, 기본자본비율 7.875%)을 상회하는 안정적인 수준입니다.- 2022년 말 총자기자본은 1조 1,565억원으로 전년대비 1,115억원 증가하였으며, 위험가중자산은 8조 2,991억원으로 자산 성장 영향 등으로 전년대비 2조 5,314억원 증가하였습니다.- 당행은 향후에도 강회되는 규제 환경, 대내외 불확실한 상황에 대응하기 위해 자본관리 강화 및 탄력적인 자본확충 등 중장기 관점의 자본적정성 관리를 지속 추진할 것입니다. 4. 경영합리화의 내용 당행은 2022년 주요 기능 강화 및 효과적인 사업 추진 관점에서 조직을 개편하였습니다. 2022년 6월 진행된 금융감독원 정기검사에 따른 의견을 반영하여 주요 기능을 분리/강화하였고, 사업부서와 Tech부서 간 긴밀한 협업을 위하여 One Team 형태의 조직을 신설함으로써 보다 신속한 사업 추진이 가능하도록 개선하였습니다. 5. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 (1) 유동성커버리지비율(LCR) (단위: %) 구분 주1) 제7기 제6기 제5기 유동성커버리지비율(LCR) 주1) 2022년(제7기) 4분기, 2021년(제6기) 4분기
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및 2020년(제5기) 4분기 중 평균기준으로 고유동성자산 합계를 순현금유출액 합계로 나누어 계산한 유동성커버리지 비율과 상이할 수 있음.(해당 기간의 경영공시 산출 기준과 동일하게 적용함.)- 당행의 2022년 4분기 LCR은 221.75%로 금융감독원 지도비율(「은행권 금융시장 점검회의 개최」에 따라 2023년 6월까지 92.5% 하향 적용)을 상회하여 안정적으로 관리하고 있습니다. 구분 제7기 제6기 증감 유동성커버리지비율(LCR) 고유동성자산 △8,788 순현금유출액(a-b) △9,948 a. 현금유출액 △6,470 b. 현금유입액 - 당행의 2022년 4분기 LCR은 전년 동기 대비 고유동성자산의 감소 보다 순현금유출액의 감소가 더 크게 발생하여 상승(+ 39.16%p)하였습니다.- 고유동성자산과 순현금유출액의 주요 변동원인은 다음과 같습니다. a. 고유동성자산 : 환매조건부채권(RP) 감소 b. 순현금유출액 : 이탈율 적용 후 기업예수금 감소분이 소매예수금 증가분 보다 커서 현금유출액 감소, MMF 운용으로 인한 현금유입 증가(2) 외화 유동성커버리지비율(LCR) (단위: %) 구분 주1) 제7기 제6기 제5기 외화유동성커버리지비율(LCR) 주1) 보고서 작성일 기준 현재 외화유동성커버리지비율 관련 해당사항이 없습니다. 나. 자금조달에 관한 사항 (단위 : 억원, %) 구분 제7기 제6기 제5기 평균잔액 이자금액 이자율 평균잔액 이자금액 이자율 평균잔액 이자금액 이자율 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 조달 원화자금 예 수 금 주1) C D 차 입 금 원화콜머니 기 타 소계 외화자금 외화예수금 외화차입금 외화콜머니 사 채 기 타 소계 원가성자금계 기타 자 본 총 계 충 당 금 기 타 무원가성자금계 조달계 주1) 예수금 = 원화예수금 - 예금성타점권 - 지준예치금 - 은행간조정자금(콜론) * 예수금 이자율 산출을 위한 이자는 예금 및 부금이자와 예금보험료 합계임. - 2022년 조달자금 평잔은 14.5조원으로 전년대비 24% 증가하였습니다. 이중 총 조달 평잔의 83%를 구성하는 예수금의 평잔은 12조원으로 전년대비 23% 증가하였습니다. 이는 수신 금리의 경쟁력을 제고함과 동시에 시장상황에 부합하는 단기예금과 MZ세대를 겨냥한 수신 신상품을 출시하는 등의 수신 전략에 기인합니다. 다. 자금운용에 관한 사항 (단위 : 억원, %) 구분 제7기 제6기 제5기 평균잔액 이자금액 이자율 평균잔액 이자금액 이자율 평균잔액 이자금액 이자율 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 운용 원화자금 예 치 금 주1) 유가증권 대 출 금 주2) (가계대출금) (기업대출금) 지급보증대지급금 원화콜론 사모사채 신용카드채권 (카드론) 기 타 원화대손충당금(△) 주3) △1,107 △0.77 △503 △0.43 △332 △1.25 소계 외화자금 외화예치금 외화증권 대출금 외화콜론 매입외환 기 타 외화대손충당금(△) 주3) 소계 수익성자금계 기타 현 금 업무용 유형자산 기 타 무수익성자금계 운용계 주1) 예치금 = 원화예치금 - 지준예치금 주2) 대출금 이자율 산출을 위한 이자는 원화대출금이자에서 신용보증기금 등의 출연금을 차감한 계수로 함.주3) 원화 및 외화대손충당금은 운용부문에서 차감하는 형식으로 표시함.- 2022년 운용자금 평잔은 14.5조원으로 전년대비 24% 증가하였습니다. 이중 총 운용평잔의 95.5%를 구성하는 원화운용자금의 평잔은 13.8조원으로 전년대비 27.8%가 증가하였는데, 이는 주로 원화유가증권이 약 0.7조원, 원화대출금이 약 3.8조원 증가한 것에 기인합니다. 선제적인 금리인하와 견고한 고객기반의 영업을 통한 가계자금대출의 증가가 여신 성장에 주로 기여하였으며, 하반기 중소상공인을 위한 신규대출 상품 출시를 통해 기업대출 시장에 진출하여 여신 포트폴리오를 다각화하였습니다. 6. 부외거래 본 사업보고서의 [Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석]의 주석36. '우발부채 및 약정사항'을 참조하시기 바랍니다. 7. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 본
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사업보고서의 [Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석]의 주석2. '재무제표 작성 기준' 및 주석3. '유의적인 회계정책'을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원에 관한 사항 당행은 모든 분야별 대규모 채용 및 인턴십 등 채용방식과 대상의 다변화를 통해 지속 가능한 경쟁력을 확보하고 양질의 일자리 창출을 하였습니다. 또한 성과 및 역량 중심의 관리체계 구축을 통해 핵심인재의 동기부여가 가능한 제도를 운영하는 한편, 직원이 일과 가정의 양립 및 안정적인 생활을 영위할 수 있도록 시차출퇴근제, 자기계발휴가 등 가족친화제도를 실시하였고, 그 결과 2022년 여성가족부 주관 가족친화기업 신규인증을 획득하였습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 당행은 은행법, 인터넷전문은행 설립 및 운영에 관한 특례법, 외국환거래법, 예금자보호법, 전자금융거래법 및 관련 규정 등의 규제를 받고 있습니다 라. 위험관리정책에 관한 사항 (1) 위험관리 목적당행은 장기적인 관점에서 건전성ㆍ수익성ㆍ성장성의 균형을 도모하고 안전하게 고객 재산을 보호하여 소비자 신뢰를 유지함으로써 주주가치 창출과 지속가능 성장이 가능하도록 적극적인 역할을 수행하는 것을 위험관리의 목적으로 하고 있습니다.(2) 위험관리 조직 위험관리조직도.jpg 위험관리조직도 (가) 위험관리위원회① 금융환경 변화에 대응한 위험 관련 정책과 전략을 결정하며, 은행 경영상 발생할 수 있는 제반 위험을 적시에 인식, 측정, 감시, 통제 할 수 있도록 전행차원에서 위험을 종합적으로 관리하고 통제함② 주요결의사항으로는 위험관리 기본방침 및 전략의 수립, 은행이 부담 가능한 위험수준의 결정, 적정투자한도 및 손실허용한도 승인, 위험자본 한도설정 등이 있음③ 구성은 이사 2인 이상으로 구성하되 사외이사를 과반수 이상으로 하며, 위원은 이사회 의결로 선임함(나) 위험관리심의회① 위험관리위원회로부터 위임 받은 사항을 의결 또는 심의하고, 중요 위험관리 현황 등을 모니터링 함② 주요 의결사항으로는 신상품 도입, 소관본부에 위임할 한도ㆍ금리ㆍ승인 조건 등의 범위 결정, 신용평가모형 및 여신심사기준의 신설 및 변경 등이 있음③ 위험관리심의회 위원의 구성은 주요임원(CRO/CMO/CFO/CIO/CSO)인 당연직 위원 5인과 위험관리위원회에서 임명한 1인(경영기획실장)을 포함한 총 6인으로 구성되어 있음(다) 위험관리 원칙당행은 다음과 같은 위험관리 원칙을 수립하여 모든 업무를 수행하고 있습니다.① 모든 사업활동은 사전에 설정된 수용 가능한 위험 범위 내에서 위험과 수익의 균형을 고려하여 수행되어야 하며, 발생 가능한 위험을 인식, 측정, 통제 및 관리할 수 있는 체계 하에서 실행되어야 한다.② 위험관리 관련 의사결정체계는 경영진 등 의사결정권자가 해당 위험을 충분히 이해하고, 위험을 감안하여 객관적이고 독립적 입장에서 이루어지도록 운영되어야 한다.③ 위험관리 조직은 영업조직과 독립적으로 구성되고 운영되어야 하며, 전행적 위험관리 및 보고, 시스템 구축 등 위험 관련 업무를 담당한다.④ 모든 사업조직은 정해진 권한 범위 내에서 위험관리 책임을 지며, 공정하고 투명한 절차에 따라서 업무를 수행해야 한다.⑤ 성과관리체계는 영업의사 결정 시 위험이 명확하게 고려되도록 운영되어야 하며, 성과평가는 공정하고 투명한 절차에 의해 이루어져야 한다.⑥ 조직의 모든 구성원은 평상시에도 위기상황 발생 가능성에 대비하여 신중한 시각을 유지, 공유하고 조직 내 건전한 위험관리 문화를 지속적으로 발전시켜 나가야 한다.(라) 위험관리 절차위험관리는 다음과 같은 절차를 따르고 있습니다.① 위험의 인식: 경영활동과 관련하여 발생 가능한 각종 위험의 원천을 파악한다.② 위험의 측정ㆍ평가: 위험 유형별 측정방법을 정의하여 위험관리시스템을 통해 위험량을 측정하고, 해당 위험량이 감내 가능한 수준인지를 점검한다.③ 위험의 통제: 위험을 회피ㆍ축소하거나 적정 수준의 위험을 유지할 수 있도록 통제한다.④ 위험의 감시ㆍ보고: 위험상황의 적절한 대응을 위하여 지속적으로 위험 수준을 감시하고 보고한다.(마) 기타 은행의 위험관리
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사가 영위하고 있는 주된 사업은 IT 솔루션 사업으로 IT기술역량을 활용하여 고객의 니즈를 명확히 파악하고 고객의 요구에 맞는 다양한 IT서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 기업과 정부,공공기관이 디지털 혁신을 통해 성과를 높이고 글로벌 경쟁력을 갖추도록 돕는 국내 최대 디지털 비즈니스 플랫폼 기업으로 산업 전문성과 경험, 기술 역량을 갖춘 전문가들로 이루어져 있습니다. 이러한 전문가들이 고객사에게 맞춤형 IT전략부터 컨설팅, 시스템 및 솔루션 구축, 운영 효율성 향상을 위한 아웃소싱과 고객에게 최적화된 클라우드 전략을 수립하고 효율적인 클라우드 환경을 제공하여 안정적인 운영을 돕기 위한 메니지먼트 서비스를 제공하는 클라우드 전문 기업입니다. ※상세 현황은 '상세표-4. 사업 관련 용어 Appendix' 참조 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 미래 ICT 기반 구축의 핵심 기술인 클라우드 인프라 구축부터 통합운영관리까지 가능한 솔루션과 지능형 AI/Bigdata 분석 솔루션을 통합하는 Cloud Full Stack솔루션을 제공합니다. 가. 사업의 영역 사업영역.jpg 사업영역 나. 주요 제품 [ 주요 솔루션 및 서비스 현황 ] 구분 솔루션명 설명 IaaS Cloudit 순수 자체 클라우드 기술력으로 개발한 IT인프라의 효율성 및 편의성 등을 향상시킬 수 있는 올인원 클라우드 솔루션 오픈소스 기반의 SDC, SDN, SDS 구성으로 SDDC 프라이빗 클라우드의 효율적인 운영관리를 지원하는 클라우드 솔루션 시스코의 HCI인 HyperFlex와 통합운영관리 솔루션인 TabCloudit의 장점만을 결합시킨 한국형 멀티 클라우드 플랫폼 PaaS SECloudit 통합된 단일 UI를 통해 애플리케이션을 간편하게 개발, 실행, 관리할 수 있는 클라우드 환경을 제공하는 쿠버네티스 기반 PaaS 플랫폼 CMP 멀티 클라우드 인프라 환경을 사용자 편의성 기반 UI/UX를 통해 효율적인 관리가 가능한 운영관리 솔루션 공공 CSAP 인증 G-클라우드 서비스 제공(출시예정) SAi-Da 다양한 데이터의 수집/저장/분석/활용을 위한 클라우드 기반 인공지능 빅데이터 기술 융합 플랫폼 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료(상품 및 서비스) 현황 당사는 솔루션 라이선스 및 구축을 주요 사업영역으로 영위하고 있으며, 별도의 원재료가 투입되지 않고 있으므로 해당사항 없습니다. 나. 주요 원재료등의 가격 변동 추이 당사는 솔루션 라이선스 및 구축을 주요 사업영역으로 영위하고 있으며, 별도의 원재료가 투입되지 않고 있으므로 해당사항 없습니다. 다. 생산 및 생산 설비에 관한 사항 당사는 솔루션을 개발 및 구축하는 것을 주요 사업으로 하는 회사로서, 제조 등의 절차가 필요 없어 생산 및 생산 설비 구비는 해당사항 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 당기와 전기 중 발생한 매출액 구성내역 (단위 : 천원, %) 구분 매출액 및 매출 비율 2022년 (제17기) 비율 제품매출 용역매출(*1) 상품매출 서비스매출(*2) 기타매출 합계 (*1) 솔루션 개발, 클라우드 마이그레이션, 클라우드 전환 컨설팅, 클라우드 전환 용역 등(*2) 자체 Public cloud 서비스(CSP), MSP 서비스 등 나. 판매전략 영업조직 판매전략 퍼블릭 사업본부 CSP 사업화 - 24/365 기반의 OP 센터 운영 및 모니터링 솔루션 확보 - 당사 기존 200여개 고객사를 대상으로 한 퍼블릭 고객 유치 MSP 기반의 사업화 - 디지털전문서비스 계약 제도 인증 (KEP, NCP, NHN KT 획득 완료) - MSP 전문 조직 확대, 자격증 취득 기반 기술역량 강화 - CSP사와의 협력 강화 및 파트너십을 통한 MSP 영업채널 확보 (삼성SDS, KT, NCP, NHN, KEP, AWS 파트너십 체결완료 ‘공공클라우드 2025년 클라우드 전환’ 기반의 퍼블릭 클라우드 사업 추진 - 공공전환 설계 ISP 사업 참여를 통한 사전 설계 참여 - 공공전환 Migration 사업팀 구성을 통한 사업 확산 정책 도입 솔루션 사업본부 공공
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프라이빗 클라우드 계약 다면화를 통한 확산 정책 - 전 제품의 조달 쇼핑몰 등록을 통한 사업 확산 - 우수연구개발 혁신 제품 등록을 통한 수의 계약 체계 마련 국내 유일 보안인증 확인서 취득 및 제품선정 품목 등록 전국단위 세일즈 파트너사 체계 마련 국내 1위 멀티클라우드 클라우드 사업자 지위 확보 - 지능형 CMP 사업 / 금융권 CMP 강화 / 대규모 공공 전용 CMP 확산 클라우드 융합 사업본부 지역 사업본부 구성을 통한 체계적인 클라우드 + 융합 사업 추진 - 2021년 대전광역권 지사 설립 - 광역단위 지자체 클라우드 + 융합서비스(스마트시티, 재해재난) 사업 전개 '2025년 클라우드 전환’사업일환으로 공공클라우드 거점센터 확보 전략 - 2022년 PPP 모델의 지역 거점 대형 공공 클라우드 센터 2-3개소 유치 대기업 클라우드 센터 개발 DX전략사업본부 공공 클라우드 센터 ISP 및 구축 사업 확보 민간 클라우드 전환 컨설팅 수행 ICT사업본부 ICT 기반 신기술, 퍼블릭 클라우드 사업 확산을 위한 SaaS 모델사업 기획 및 시장 진출 다. 판매조직(영업조직) 사업 사업 그룹 본부 역할 사업 클라우드 퍼블릭 사업본부 - CSAP 기반의 퍼블릭 클라우드 CSP 사업 총괄 - 자사 퍼블릭 클라우드 서비스 개발 및 운영유지보수 - 클라우드 MSP 영업 총괄 및 퍼블릭 OP 수행 솔루션 사업본부 - 클라우드 솔루션 영업 총괄 부서 - 전국단위 파트너사 발굴, 교육, 영업 지원 - 솔루션 유지보수 총괄 지원 사업부서 - 조달 총판, 일반 총판 사업 관리 클라우드 융합사업본부 - 클라우드 기반 융합 사업 영업 - 지역 단위 사업 및 영업 확산 체계 관리 ICT사업본부 - ICT 기반 신기술, 신사업 발굴(마이데이터, 메타버스 등) - ICT 기반 신기술 + 클라우드 융합 사업 DX전략사업본부 - 클라우드 ISP, 전환 컨설팅 영업 및 수행 - 민간 클라우드 전환 컨설팅 사업 수행 - 신기술 적용 신사업 ISP, 컨설팅 사업 수행 - 공공 클라우드 센터 ISP, 인식 확산, 기획, 사업 기회 발굴 SaaS 발굴 및 확산 사업 총괄 22년 조직 기준, 23년 인프라사업 추진 조직 신설 라. 판매경로 유형 구분 판매 형태 직접 판매 직접 계약 / 입찰 당사가 직접 주관사업자로서 사업에 참여하여 자사 솔루션을 공급 조달청 나라장터 고객사가 조달청 나라장터를 통해 직접 당사 솔루션을 구매 혁신몰 고객사가 혁신몰을 통해 직접 당사 솔루션을 구매 간접 판매 파트너사 전략적 파트너사, IPP(Innogrid Partner Program)를 통한 파트너사 등을 통해 자사 솔루션 공급 및 구축하는 형태 마. 사업별 수주상황 (단위 : 백만원 ) 프로젝트 발주처 계약기간 수주총액 기납품액 수주잔고 NHN Colud 서비스 한국전력정보(주) HCloud-Classic과제 특허기술 2건 통상실시권 기술이전 계약 피플앤테크놀로지 외 AWS 서비스 피플앤테크놀로지 외 NCP 서비스 성남시청소년상담복지센터 NIA_개방형클라우드플랫폼기술지원 및 유지보수(3차) 한국지능정보사회진흥원 한국조폐공사_온라인 쇼핑몰 클라우드 구축 제안중 NHN Colud 서비스 한국전자통신연구원(ETRI) 온라인쇼핑몰인프라클라우드서비스_Kakao i Cloud 한국조폐공사 AWS 서비스 주식회사 아이브랩 2022년 연구개발(R) 클라우드(SW) 유지보수” 한전케이디엔(주) 한국특허정보원_해외 특허공보 번역용 GPU서버 재단법인 한국특허정보원 KERIS_4세대 지능형 나이스 구축(1단계) 엘지히다찌(주) 2022 한국마사회 Cloudit 유지보수 주식회사 케이원 창업진흥원 / 2022년 창업지원 시스템 통합 유지보수 주식회사 해냄정보기술 KERIS_4세대 지능형 나이스 구축(2단계) (주)시스원 (유지보수)우리FIS_그룹공동 클라우드 포탈 우리은행 퍼즐시스템즈 / DBINC 유지보수 용역 (주)퍼즐시스템즈 KOTRA_제8기 전산통합 위탁운영 (주)시스원 충북도청-클라우드기반 데이터센터 구축을 위한 ISP 충청북도청 산기평-기획디지털전환을위한데이터분석시스템구축(3차)
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(주)아이브릭스 경남대학교(경남TP)-22년 AI가상실습실 유지보수 경남대학교 경상대학교 클라우드 도입 오오씨아이(주) 대교 차세대 드림스 구축사업 (SW) 아시아나 IDT(주) 대교 차세대 드림스 구축사업 (아키텍쳐, 빌링, 커스텀개발) 아시아나 IDT(주) 한국관광공사 빅데이터 플랫폼 (주)정원엔시스 KERIS_4세대 지능형 나이스 구축(2단계) 대보정보통신 주식회사 울산광역시_클라우드 센터 구축을 위한 ISP 울산광역시청 2022년도 행정공공기관 클라우드 전환 통합 4차 사업_하도급 쌍용정보통신(주) 경북도청_재난안전 스마트시티 통합플랫폼 2단계 구축사업 경북도청 NFT를 포함한 디지털 자산의 신뢰검증 서비스 (KEP) 한국조폐공사 (유지보수)KCC정보통신-내부 클라우드 구축 (주)듀링 서산공장 2022년 전자예방접종증명서 민간연계, 해외검증 시스템 고도화 주식회사 피플앤드테크놀러지 한국한의학연구원 Cloudit 유지보수 계약건 (주)한기술 KCC정보통신 유지보수 케이씨씨정보통신(주) 2022년 클라우드컴퓨팅서비스 활용모델 적용 지자체 시범사업(세종시) 네이버클라우드 주식회사 2022년도 행정공공기관 클라우드 전환 통합 5차 사업_이재옥 쌍용정보통신(주) 인천공항 유지보수 계약 인천공항세관 엘솔루 Cloudit v5 유지보수 및 업그레이드 기술지원 주식회사 시스트란인터내셔널 2022년도 행정공공기관 클라우드 전환 통합 5차 사업_하도급 쌍용정보통신(주) 2022년도 행정공공기관 클라우드 전환 통합 5차 사업_기술지원 쌍용정보통신(주) 민간 클라우드 기반 경상북도 공공기관 통합업무시스템 도입 경북도청 전북도청_클라우드컴퓨팅서비스 활용모델 시범사업 삼성에스디에스(주) 한전 KDN 23년 전자결제 Iaas솔루션 유지보수 계약의 건 한전케이디엔(주) 개방형 클라우드 플랫폼 기술지원 및 유지보수 인프라닉스(주) 과학기술평가원 GPU 서버 공급 투엔원정보통신 우리은행_그룹공동 클라우드 고도화_클라우드 포탈 구축 LG CNS 23년 한국관세무역개발원 전산장비 통합 유지보수 계약 (주)유알피시스템 국가위기디지털 자원을 위한 민간클라우드 활용 (NCP) 네이버클라우드 주식회사 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 당사는 본 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 당사는 본 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 당사는 본 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 연구개발활동(1) 개요 당사와 같은 기술기업에서는 인건비와 관련 제반 비용이 연구개발 투자에서 가장 큰 비중을 차지합니다. 이에 인력확보 계획이 연구개발 투자 계획에 크게 영향을 미치고 있습니다. 당사의 연구개발 활동은 기존 솔루션의 고도화와 신규 솔루션 개발, AI·Block chain 등 신규 사업 기회 발굴과 관련된 기술 개발로 구분되며, 매년 초 대표이사와 CTO, CDO가 논의하여 그 해의 연구개발 계획을 수립하고 이에 필요한 개발 인력의 규모 및 skill set 등을 산정합니다. 이후 각 부문의 담당임원과 인사팀, 대표이사가 협의하여 부문별 개발 인력 구성을 계획합니다. (2) 연구개발 담당조직 클라우드 사업의 성공 요인은, 클라우드 전문 기술 인력의 확보가 제일 중요한 관건입니다. 이를 위해, 기술 인력 확보를 위해 만전을 기했으며, 당사의 기술 조직은 크게 클라우드컴퓨팅 연구소 R 그룹과 클라우드컴퓨팅 연구소 수행 그룹으로 구성되어 있으며, 당사의 모토인 '기술 중심의 기업’에 걸맞게 해당 인력은 작성기준일 현재 85명으로 당사 전체 임직원의 69.1%를 차지하고 있습니다. 그룹 본부 역할 클라우드컴퓨팅 연구소 R 그룹 클라우드 R 개발센터 - 클라우드 매트릭스 플랫폼 개발 총괄 - 기 개발된 솔루션의 업그레이드 및 유지보수 - 차세대 솔루션 2종 선행 개발 차세대R - 정부 R 공모 사업 제안, 수행, 사업화 - R 결과물 상용화 - R 신규 BM 기획 및 파트너십 공고 - 지식재산권 관리 총괄
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BXD본부 - 클라우드 솔루션, 서비스 UI / UX 기획 및 수행 - 사업 수주 프로젝트 퍼블리싱, 디자인 업무 지원 - BI 통합 관리 클라우드컴퓨팅 연구소 수행그룹 솔루션 매니지먼트 본부 - 솔루션 프리세일즈 - 각종 인증 수행 총괄 - 클라우드 아키텍쳐, 인프라 설계, 제안 - 솔루션 서비스 기획 총괄 - 파트너사 및 고객사 교육 프로그램 기획 및 시행 클라우드사업수행본부 - 클라우드 기반 용역 사업 기획, 개발, 유지보수 - 솔루션 품질 보증 - 프로젝트 품질 보증 솔루션 기술지원본부 - 솔루션 기술 지원, Delivery, 설치 운영 관리 - 솔루션 장애조치, 유지보수 총괄 업무 관리 - 퍼블릭 클라우드 운영관리 총괄 - 솔루션 파트너사 기술 교육 (3) 연구개발 인력 현황 공시서류 작성일 기준 당사는 박사급 1명, 석사급 15명 등 총 90 명의 연구인력을 보유하고 있습니다. (4) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 2022년(제17기) 2021년(제16기) 2020년(제15기) 비 고 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (5) 정부 R 수행 현황(최근 5개년) 당사의 최근 5개년의 정부 R 수행 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 사업명 연구 개발 과제명 연구개발기간 중앙행정기관 (전문기관) 총사업비(정부출연금 기준) 정보통신·방송연구개발 사업 이동형 맞춤 의료서비스 지원을 위한 유연의료 5G 엣지 컴퓨팅 SW 개발 22.04.01~ 과학기술정보통신부 (한국지능정보사회진흥원) 인공지능 학습용 데이터구축 사업 73번 반려견, 반려묘 건강정보 데이터 22.05.01~ 과학기술정보통신부 (한국지능정보사회진흥원) 인공지능 학습용 데이터구축 사업 37번 반려동물 질병진단을 위한 영상 데이터 21.05.01~ 과학기술정보통신부 (한국지능정보사회진흥원) ICT기반 개방형혁신제품 서비스 개발 (1단계) 위치 기반 교통약자 이동 지원 시스템 21.04.01~ 과학기술정보통신부 (정보통신기획평가원) 정보통신·방송연구개발 사업 비대면 원격 디지털 협업을 위한 SW통합 플랫폼 기술 개발 21.04.01~ 과학기술정보통신부 (정보통신기획평가원) 스마트시티 국가전략프로젝트 사업 스마트 건설 디지털 플랫폼 및 디지털 트윈 기반 관리 기술 개발 20.04.28~ 국토교통부 (국토교통과학기술진흥원) 에너지기술개발사업 공장 에너지관리 시스템(FEMS) 보급형 표준 플랫폼 개발 및 실증 20.05.01~ 산업통상자원부 (한국에너지기술평가원) 정보통신·방송연구개발 사업 10msec 미만의 서비스 응답 속도를 보장하는 초저지연 지능형 클라우드 엣지 SW 플랫폼 핵심 기술 개발 20.04.01~ 과학기술정보통신부 (정보통신기획평가원) 정보통신·방송연구개발 사업 클라우드 엣지 기반 도시교통 브레인 핵심기술 개발 20.04.01~ 과학기술정보통신부 (정보통신기획평가원) 정보통신·방송연구개발 사업 다양한 멀티 클라우드의 활용·확산을 극대화하는 멀티 클라우드 서비스 공통 프레임워크 기술 개발 19.04.01~ 과학기술정보통신부 (정보통신기획평가원) 스마트시티국가전략프로젝트 사업 스마트시티 개방형 데이터 허브 아키텍처 및 핵심 기술 개발 18.08.31~ 국토교통부 (국토교통과학기술진흥원) 스마트시티국가전략프로젝트 사업 위치서비스 기반 장애인 이동성 보장 시스템 기술 개발 19.07.31~ 국토교통부 (국토교통과학기술진흥원) 국가혁신클러스터성과완성형(R) 사업 스마트해양 융복합 서비스를 위한 개방형 클라우드 플랫폼 고도화 20.10.01~ 산업통상자원부 (한국산업기술진흥원) 정보통신·방송연구개발 사업 소프트웨어 정의 서버 기반 클라우드 서비스를 위한 단일 가상화 서비스 플랫폼 핵심 기술 개발 19.04.01~ 과학기술정보통신부 (정보통신기획평가원) 정보통신·방송연구개발 사업 인공지능 기반 수의 영상 의학 정보 판독 SaaS 기술 개발 20.04.01~ 과학기술정보통신부
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(정보통신기획평가원) 대학ICT연구센터육성지원사업 지능정보서비스를 위한 고성능 하이브리드 클라우드 컴퓨팅기술 개발 및 인력양성 16.07.01~ 과학기술정보통신부 (정보통신기획평가원) 정보통신·방송연구개발 사업 클라우드 기반 창업 플랫폼 구축 17.11.20~ 과학기술정보통신부 (정보통신산업진흥원) 클라우드 서비스 활성화및 기업 경쟁력 강화 2019년 클라우드 기반 창업을 위한 개발지원 플랫폼 운영 사업 19.07.01~ 과학기술정보통신부 (정보통신산업진흥원) 정보통신·방송연구개발 사업 온프레미스 스토리지와 퍼블릭 클라우드 스토리지 간 데이터 통합 관리 및 신뢰성 보장 기술 개발 17.04.01~ 과학기술정보통신부 (정보통신기획평가원) 정보통신·방송연구개발 사업 클라우드 서비스 메쉬업을 위한 SaaS Aggregation 기술개발 15.10.1~ 과학기술정보통신부 (정보통신기술진흥센터) 정보통신·방송연구개발 사업 이종 다수 클라우드 간의 자동화된 SaaS 호환성 지원 기술 개발 16.04.01~ 과학기술정보통신부 (정보통신기술진흥센터) 정보통신·방송연구개발 사업 모바일 사용자 및 애플리케이션을 위한 지역 간 클라우드 인프라 연동 16.06.01~ 과학기술정보통신부 (정보통신기술진흥센터) 산학연협력기술개발 사업 HPC 클라우드를 위한 컨테이너 기반 고성능 서버 가상화 기술 개발 15.11.01~ 중소기업청 (중소기업기술정보진흥원 ) 정보통신·방송연구개발 사업 다목적 컨테이너 워크로드 서비스를 위한 다중 컨테이너 클러스터 배포 관리 솔루션 개발 16.08.01~ 미래창조과학부 (정보통신기술진흥센터) (6) 연구개발 실적당사의 연구개발실적과 관련한 자세한 사항은
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 주식회사 이노그리드(이하 '회사')의 이사회는 회사 경영에 대해 전반적으로 파악하기 위해 회사의 재무제표와 부속명세서, 회계장부 및 관계서류를 면밀히 검토하고 회사가 영위하는 사업활동과 회사의 경영활동에 영향을 미칠 수 있는 내용에 대해 면밀히 검토하는 등 적절한 방법으로 회사경영 전반에 대한 내용을 검토하였습니다. 2022년 총 매출은 142억원으로 전년대비 12.6% 감소하였고, 영업손실 및 당기순손실은 각각 47억원으로 전년대비 적자 전환하였습니다.IFRS1115호 수익인식기준에 따라 일부 매출이 순액으로 인식되어 전년 대비 매출이 감소한 것으로 보이는 효과가 있습니다. 한편, 당사의 역량이 증가함에 따라 당사가 수행하는 프로젝트 규모가 증가하고 있으며, 이에 2022년 계약하여 수행중인 다수 대형 프로젝트들의 사업 종료시기가 2023년으로 이연되었습니다. 또한 2022년 연말 대형 프로젝트들을 수주 및 계약함에 따라 2022년 말 당사의 수주잔고는 127억원 수준을 보유하고 있습니다. 한편, 당사는 현재 K-IFRS 1115호에 의거하여 매출 유형별로 다른 수익인식 기준을 적용하고 있습니다. 수익성이 높은 솔루션 매출은 완료 기준을 적용하고 있으며, 이에 솔루션 매출이 포함된 대형 프로젝트들의 사업 종료일이 2023년임에 따라 당사의 솔루션 매출도 2023년에 인식 예정입니다. 이에 2022년의 경우 매출원가율이 전년 대비 다소 높은 추세를 나타내고 있습니다. 당사 판매비와관리비의 대부분을 차지하는 인건비(급여 및 퇴직급여)의 경우, 2021년 대비 2022년에 72.3% 증가하였습니다. 빠르게 성장하는 클라우드 산업의 성장성에 대응하기 위하여 당사는 연 평균 인원을 기준으로 2021년 대비 20%의 임직원을 충원하였습니다. 우수한 인력 확보를 위한 인건비 인상 및 우수한 경력직원을 중심으로 채용한 결과 임원수 증가율을 상회하는 인건비 증가율을 나타냈습니다. 향후에도 당사는 솔루션 개발, 영업, 사업수행 등 클라우드 전주기 사업 영위를 위하여 지속적으로 우수한 인재를 확보할 예정이며, 2022년 대폭 인력을 충원함에 따라 향후 인건비 증가율을 감소할 것으로 예상됩니다. 가. 사업현황 및 주요 경영지표 1) 재무상태 (단위 : 천원,%) 구 분 제17기(2022년) 제16기(2021년) 증감 증감율 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 자본총계 2) 영업실적 (단위 : 천원,%) 구 분 제17기(2022년) 제16기(2021년) 증감 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 영업외수익 영업외비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 3) 유동성 및 자금조달 과 지출 (단위 : 천원,%) 구 분 제17기(2022년)
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제16기(2021년) 증감 증감율 현금및현금성자산 단기금융상품 단기차입금 나. 향후 환경 전망 당사의 주력 기술제품들은 프라이빗 클라우드 구축과 멀티/하이브리드 클라우드 환경 구축을 위한 제품으로 공공 시장과 민간시장에서 빠르게 점유율을 확대할 것으로 전망합니다. 정부는 디지털정부 혁신(2020년 06월), 한국판 뉴딜(2020년 07월) 과제 등을 통해서 행정·공공기관 정보자원의 클라우드 전환·통합 추진계획을 마련하여 2025년까지 클라우드 전환율 100%를 추진하고 있어 공공시장의 확대를 전망합니다. 또한 한국IDC는 2022년 3월 발간한 '국내 프라이빗 클라우드 IT인프라 시장 전망 보고서’에서 국내 프라이빗 클라우드 IT인프라 시장이 2022년 국내 하이퍼스케일러 업체와 통신업체, 그리고 국내 대기업의 꾸준한 프라이빗 클라우드 환경의 확대로 전년 대비 26.1% 성장한 1조 1,175억원 규모를 형성할 것으로 전망한것으로 보아 민간시장도 성장할 것으로 전망합니다. 3. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 - 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 [Ⅲ. 재무에 관한 사항의 5. 재무제표 주석]을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 - 해당사항 없음 다. 법규상의 규제에 관한 사항 - 해당사항 없음. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 - 해당사항 없음
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 (1) 산업의 특성 당사가 목표로 하는 주문형시스템반도체 및 스마트디바이스 분야는 OECD 지식기반 서비스 업 분류체계 중 “지식집약형 하이테크서비스”항목으로 “통신업, 정보처리 및 기타 컴퓨터 운영 관련업, 연구개발” 분야인 두뇌역량 업종으로서 지식기반 엔지니어링 서비스업이며, ICT하드웨어기반 플렛폼 서비스를 공급하고 있습니다. 시스템반도체는 널리 적용이 가능한 범용반도체와 특수목적으로 제작되는 주문형반도체로 구별되며, 현재 4차 산업혁명과 맞물려 AI, 빅데이타, IOT, 자율주행 등 새로운 시장 창출로 신개념의 디바이스들의 시장 출현이 늘어나고 있으며, 이에 특히 주문형반도체 수요가 급증할 것으로 예상됩니다. 이러한 산업의 변화는 이종간 융합산업을 통한 새로운 시장과 새로운 스마트IOT디바이스의 시장 출현이 활발히 전개될 것이 확실시 됩니다. (2) 산업의 성장성 전 세계 반도체 시장은 매년 견고한 성장세를 유지하고 있으며, 공급자 시장을 유지하며 다양한 신규 응용 시장에서 필요로 하는 SoC, 아날로그, 전장용 반도체 등 주문형 반도체 부분의 성장세가 높아지는 추세입니다. 우리나라 시 스템반도체 시장은 특정 분야와 대기업 주도의 시스템반도체 기업위주로 생존하면서 브랜드 팹리스 시장의 약화와 플렛폼 기반의 서비스시장의 강세로 시장 구조조정이 가속되고 있습 니다. 이후 자율주행과 IoT 및 AI / 빅데이타 등의 4차산업관련 다양한 산업 분야로의 주문형시스템 반도체 시장 확대가 예상되고 있습니다. 스마트디바이스 시장 역시 글로벌 스마트폰 보급률 확대에 따 라 다양한 응용 분야로의 새로운 IoT스마트 디바이스들의 연이은 출시가 이루어지고 있으며, 특히 5G 전용 통신 시장 확대에 따라 다수의 새로운 스마트산업 응용 시장의 출현으로 다 양한 스마트IOT 디바이스 출시가 이어질 것으로 예상됩니다. 그림1.jpg 그림1 (3) 경기변동의 특성 및 계절성 시스템반도체의 특성은 메모리반도체에 비해서 다품종 소량 생산인 것이 특징입니다. 그렇기에 다양한 새로운 시장이 창출되는 환경에서 더욱 수요가 증가하며, 그 동안 주로 대기업 군의 사업 변동성에 따라서 시스템반도체의 수요 변동이 크게 지배를 받아 왔으나 5G통신 시장 확대에 따른 다양한 스마트디바이스의 시장 출현으로 주문형시스템반도체의 수요가 지 속적으로 늘어나고 있는 추세입니다. 또한 이러한 다양한 주문형시스템반도체 기술을 바탕으로 한 스마트IOT디바이스 시장은 대기업 의존도가 상대적으로 낮기에 사회 환경 및 시장 변동성에 더 영향을 받고 있습니다. 특히 5G 전용 통신 시장의 확대에 따른 통신 사용 환경의 변화가 가속됨에 따라 이를 보완하기 위한 새로운 시장 발생도 가능 할 것입니다. 다만, 2020년초부터 이어지던 코로나19 팬데믹의 완화와 중국봉쇄 해제등을 통해 글로벌 경기가 반등 될 것으로 기대함에도 불구하고 우크라이나전쟁 장기화 및 물가폭등, 금리인상으로 인한 글로벌 인플레이션 현상 같은 불확실성이 글로벌 경기 변 동에 어느 정도의 영향을 미칠 지가 변수입니다. (4) 국내 외 시장 여건 국제분쟁 장기화 및 미중 갈등, 글로벌경기 인플레이션 심화로 인한 고물가,고금리,고환율 등의 이유로 국내외 시장 여건이 긍정적 요인보다는 부정적 요인이 아직 많은 상황입니다. 2022년 상반기 반도체 시장의 공급부족현상으로 공급자 주도 시장이 유지되었으나 2022년 하반기에 접어들면서 중국봉쇄 및 글로벌경기둔화로 반도체 재고가 급증하였으며, 이로 인해 일순간에 반도체생산물량이 부족한 상황으로 뒤바꼈읍니다. 이런 상황에서 자사브랜드의 국내 시스템반도체 팹리스 기업의 경쟁력 약화로 다양한 응용 시장 수요를 소화하기 위해 주문 형시스템반도체 시장이 지속 확대되고 있으며, 새로운 스마트IOT디바이스들의 시장 출현도 가속되고 있다. 대기업제조사들의 시스템반도체 내재화 현상이 뚜렷해져서 주문형반도체 시장 규모는 더욱 확대되는 모습입니다. (5) 회사의 강점 당사는 주문형시스템반도체 제품개발사업을 주력으로하며 임베디드 스마트IOT디바이스
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B2C사업을 신사업 성장 동력 으로 하는 ICT 하드웨어 제품개발 플랫폼 서비스 전문 기업입니다. 다양한 주문형시스템반도 체의 부품 기술력을 바탕으로 다양한 스마트IOT시장에 유용한 임베디드 시스템 개발에 연동 함으로써 B2B사업과 B2C사업의 장단점을 상호 보완하여 내부자원과 외부자원을 통해 확보된 플랫폼 솔루션을 바탕으로 지속 성장 가능한 사업구조가 구축되어 있는 것이 당사의 가장 큰 경쟁력입니다. 특히, 당사는 시장에서 필요로 하는 제품을 최소한의 자원투자와 용이한 접근성으로 누구든지 성공적인 제품 개발이 가능한 국내 업계 최초의 ICT하드웨어 기반 제품개발 플랫폼 서비스 기업입니다. 또한 오랜 업력을 통해 확보 된 막강한 글로벌 협력네트워크와 Supply Chain을 바탕으로 안 정적 제품 개발과 차별적 공급능력을 보유하고 있는 것이 당사의 최대 강점입니다. (6) 신규사업 등의 추진 경과 1) 주문형시스템반도체 사업 2019년말 개발완료하여 양산공급하는 5G전용통신장비향 주문형반도체은 향후 글로벌 전용5G mmWave 통신 시장의 정책 변동에 따라서 글로벌 시장 수요변동성이 있을 것으로 사료됩니다. 향후 자율주행차 및 4차산업의 본격적인 성장을 위해서는 필연적으로 전용5G mmWave시장은 전개될 것으로 사료됩니다. 2020년 하반기부터 양산을 시작한 멀티미디어향 오디오SoC칩셋의 경우, 양산 수주 물량이 지속적인 증가세를 유지하였고, 후속 고사양 제품도 개발진행 중으로 올해말부터 양산개시 예정 이기에 향후 매출 확대 전망이 매우 밝습니다. 또한 2019년부터 개발을 시작한 Digital Signage 향 Mini LED 구동용 주문형 반도체 제품이 개발 완료되어 2023년부터 본격 양산 확대 예정이며, 고휘도 후속 제품도 개발 진행 중으로 향후 디스플레이 대체시장으로 급성장할 것이 확실시 됩니다. 또한 글로벌 OSH(오프소스하드웨어)시장의 확대로 인하여 IOT 네트웍 관련 주문형 반도체의 수요가 급증하고 있으며, 특히 중국시장으로 부터의 신규 주문형반도체 개발 수주실적 증가로 2022년 상반기부터 매출실적에 기여하고 있습니다. 이외에도 다수의 양산제품과 신규개발제품을 보유하고있습니다. 최근 자동차, 방산, 우주항공분야에서의 주문형시스템반도체 제품개발에 대한 니즈가 계속 늘어나고있으며, 최근 글로벌 파운드리시장 및 후공정기업의 공급능력이 안정화되고 있는 가운데 대만/중국의 12인치 파운드리 및 한국의 8인치 파운드리사 와의 교류를 더욱 확대 시켰습니다. 또한 스토리지,자동차 분야에서의 새로운 주문형반도체의 수요가 증가하여 향후 실적급등의 발판을 확보 중에 있습니다. 2) 스마트디바이스 사업 당사의 다양한 시스템 반도체 부품 기술을 접목시켜 임베디드 스마트IoT 시스템의 개발 서 비스 플랫폼사업을 확대 추진 중에 있습니다. 글로벌 헬멧제조기업H사와의 헬멧용 스마트액 션카메라을 2020년말부터 양산공급하였으나 글로벌코로나 팬데믹의 여파로 판매확대가 지연되고 있습니다. H사의 해외 판매향 제품 선적이 모두 이루어지졌고 이에 본격적인 해외 판매가 확대 될 것으로 예상되며, 후속 헬멧빌트인액션캠 개발을 추진하고 있습니다. 아울러 국내 대표적인 통신사와 산업용 헬멧카메라도 공동개발 추진 중이며, 중대산업재해방지법 발효로 새로운 시장의 확대가 확실 시 됩니다. 또한 국내 메이져 헬스케어장비기업과 함께 당사의 통신반도체부품기술이채용된 헬스케어통신단말기(BTGW)를 함께 공동 마케팅 추진 중이기에 향후 스마트헬스 케어 사업확대에 큰 기여를 할 것으로 기대합니다.당사가 보유한 특수LED반도체 특허기술을 활용하여 UVC/UVA LED를 통한 살바이러스 기능이 탑재된 스마트IOT 공기청정기제품의 개발이 완료되어 사업화를 추진 중에 있습니다. 또한 비대면/원격 의료서비스 플랫폼 개발에 지속적으로 참여하고 있으며, 핵심 ICT 통신기반 헬스케어 디바이스 제품을 개발하여, 다양한 국내외 웨어러블 헬스케어 기업과의 협업을 통해 시장을 확대하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 오랜 기간 다양한 시장의 수요에 부합하는
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주문형시스템반도체를 개발 양산 공급 하 여 왔으며, 특히 디스플레이, 모바일, 네트워크, 멀티미디어, 보안영상 분야에서 다수의 주문형 시스템반도체를 성공적으로 개발하여 양산 공급 한 풍부한 경험을 보유하고 있습니다, 이러한 과정을 통해 당사는 내부자원과 오랜 네트웍을 통해 검증된 외부자원, 특히 글로벌 해외 자원 등을 가용하여 이미 다양한 주문형시스템반도체 개발 플랫폼을 구축하였으며, 특히 다양한 SoC플렛폼과 ADC(에이디씨), DAC(디에이씨), PLL(피엘엘) 등 핵심 아날로그IP 특허기술 라인업 구축에 지속적으로 투자하고 있습니다. 이러한 오랜 경험과 노하우를 바탕으로 AI, IOT, BIG DATA와 같은 4차산업분야 및 자율주행자동차용 반도체 분야까지 주문형시스템 반도체 시장을 확대 해 나가고 있으며, 최근에는 IoT네트워크, 차세대 디스플레이,멀티미디어분야 등 핵심 주문형 시스템 반도체 개발에 성공하여 기존 제품대비 크기, 무게, 전력소모를 크게 줄이며, 제품경쟁력을 확보하고 있습니다. 당사는 이렇게 확보된 다수의 시스템반도체 부품 기술을 활용하여, 다양한 임베디드 스마트IOT시스템 플랫폼 구축을 용이하게 추진하고 있으며, 특히, 스마트카메라 및 스마트헬스케어 분야에 집중적으로 서비스 플랫폼을 구축하고 있습니다. 오랜 기간 쌓아온 노하우와 기술력을 바탕으로 핵심 시스템반도체 설계 자산부터 주문형시스템반도체,임베디드스마트IoT시스템까지 시장의 다양한 Needs에 부합하고 사용자의 접근성을 한층 낮춘 ICT 하드웨어 기반 플랫폼 서비스 사업을 적극 확대해 나가고 있습니다 3. 원재료 및 생산설비 (1) 원재료 당사의 주문형시스템반도체는 전량 외주 생산하기에 별도의 원재료 관리를 하지 않고 외주 가공품 도입단가에 모두 포함되어 있습니다. 다만 시스템반도체의 핵심 소재인 포토마스크를 별도로 외주개발제작 하여 사용하고 있습니다.. 스마트디바이스 역시 외주 생산을 하며, 일부 제품에 대해서는 당사가 원재료를 공급하여 생산 의뢰하고 있습니다. (2) 생산 및 설비에 관한 사항 당사는 주문형시스템반도체관련 일체의 설비를 보유하고 있지 않으며, 개발시의 데이터 계 측 설비 일부를 보유하고 있습니다. 스마트디바이스 관련해서 제품 테스트와 검사, 신뢰성평가를 위한 시설 및 설비를 보유하고 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 (1) 매출실적 (단위 : 천원 ) 구분 제20기 (2022년12월 말) 제19기(2021년12월 말) 제18기 (2020년12월 말) 내수 수출 합계 - 수출지역은 대만, 미국, 중국 입니다. (2) 판매경로 및 방법 주문형시스템반도체와 스마트디바이스제품은 고객사로부터 주문 받아 개발/양산 지원하는 B2B 기업간 거래가 주된 사업이기에 주문 발주자에게 100% 판매를 하며. 일부 스마트디바 이스는 국내 시장은 렌탈 판매와 솔루션업체를 통한 B2B판매를 병행하고, 해외 시장은 해외 각국의 파트너 또는 각 국가별 KOTRA해외 무역관내 구축한 해외지사를 통해 해외 판로 확 대 활동을 추진하고 있습니다. (3) 판매전략 글로벌 시스템반도체 시장확대에도 불구하고, 국내 팹리스들의 경쟁력 약화로 인해 주문형 시스템반도체 시장이 지속적으로 확대되고 있기에 당사의 차별화 된 주문형 시스템반도체 플랫폼서비스를 더욱 강화하여 B2B시장 수주 규모를 확대시키며, 특히 미중무역분쟁의 장기화와 중국 내수 시장의 포화상태를 고려하여 중국상해오피스의 본격적인 현지 활동 및 중국 현지 파트너와의 협력 확대를 통해 중국의 풍부한 주문형시스템반도체 수요 유치를 적극 확대하고 있습니다. 또한 국내 대형 시스템메이커의 시스템반도체 내재화 경향이 확대되고 있는 가운데 신규 주문형반도체 수요가 늘어나고 있어 이에 대한 대형주문형반도체 유치를 적극 추진하고 있습니다. 스마트디바이스제품은 국내시장의 경우 B2B2C형태의 사업모델과 해외시장의 경우 제휴선 확대를 통한 신규고객발굴 및 판매 확대 전략을 유지하고 있으며 특히 국내 대학병원 및 대형통신사와의 스마트 헬스케어 및 스마트 안전플랫폼에 활용되는 ICT 웨어러블 스마트 디바이스 개발 및
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협력 확대를 기하고 있습니다. 당사의 축적된 시스템반도체 기술력을 바탕 으로 특화된 하드웨어 플랫폼을 다양한 대기업, 의료기관의 S/W 플랫폼으로의 연계 적용 및 확대를 추진하고 있으며, 이종산업과의 다양한 플랫폼 결합을 통하여 시장 확대 범위를 넓히고 있습니다. (4) 수주현황 당사는 주문발주자로부터 선수주를 받고 개발 및 생산 진행하기에 주문 제품은 별도의 재고 관리를 하지 않습니다. 스마트디바이스는 국내는 B2B 고객 계약 후 수주 발생하며, 해외시장 은 해외 파트너로부터 선수주를 받아서 납품합니다. 주문형시스템반도체의 경우는 신제품의 경우 시장 확대차원에서 이미 6개월에서 1년치의 수주물량을 접수한 상황이며, 2022년 12월 31일 기준 수주잔고는 약 198억원 수준입니다. 특히 멀티미디어칩과 네트워크칩의 수주물량이 타 제품에 비해서 많은 편입니다. 5. 위험관리 및 파생거래 - 해당사항없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 (1) 연구개발활동의 개요 당사는 주문형시스템반도체 제품 개발에 필요로 하는 핵심적인 아날로그설계 IP및 다양한 시스템반도체플렛폼 구축과 신규 사업 분야인 스마트IOT 디바이스 제품 개발을 위해 지속적 으로 내, 외부 연구 개발비를 투자하고 있으며, 특히 양산용 제품 개발을 위해서는 효과적인 리소스 활용과 검증된 기술을 통한 TIME TO MARKET 실현을 위해 외주개발 비중을 높이고 있습니다. (2) 연구개발 담당 조직 보고서 제출 일 현재 당사의 연구개발 담당 조직은 아래 표와 같습니다. 기술 연구소 반도체개발실 시스템개발실 생산기술실 Hardware 공정 Analog IP Software 품질 (3) 경상연구개발비용 최근 3년간 경상연구개발 비용은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 과목 제20기 제19기 제18기 경상연구개발비 경상연구개발비/매출액비율 [경상연구개발비용 계/당기 매출액*100] (4) 연구개발실적 당사의 부문별 연구개발실적은 아래와 같습니다. A. 주문형시스템반도체 (제품) - ASIC 개발팀 주관 NO 연구과제명 상세내용 기대효과 디지털사이니지용 Mini LED 콘트롤러 180nm Level 0 개발완료 광원일체형 드라이버 IC BUMP PKG 개발완료 투명디스플레이 시장 확대 플렉서블 디스플레이 제품 적용 기대 고휘도용 Mini LED 콘트롤러 180nm Level 0 ASIC개발 광원일체형 드라이버IC BUMP Type PKG 개발 실외 고휘도 패널 제품군 Mini LED 제품군 Portfolio 기여 Audio SoC 차세대 dolby atmos 음향가전 오디오 기기 시장 급성장예상 Modem SoC 차세대 드론시장 기여 예상 핸드헬드디바이스 시장 매출 증대 예상 B. 주문형반도체 (아날로그IP) - 아날로그IP개발팀 주관 NO 연구과제명 상세내용 기대효과 LED D-IC 개발 프로젝트 적용 가능 용 가능 - 키파운드리 0.18um Tech Wide Sampling rate 기능 특허출원번호: 10-2020- 특허출원번호: 10-2019- -Analog Input Signal의 범위가 Rail to Rail 즉 0V ~ Vdd 까지 가능하며 사용자에 따라 변경이 가능함에 따라서 아날로그 입력 전압에 제한을 받지 않음 -소모전력이 1mW 이하 이기 때문에 IoT향 특히 배터리를 사 용하는 Application에 가장 효 과적임. C. 스마트IOT디바이스 - 시스템개발팀 주관 NO 연구과제명 상세내용 기대효과 생체신호송수신통신디바이스 (BTGW) - 헬스케어용 스마트웨어러블 디바이스의 생체신호를 동시 에 다중신호송수신이 가능한 ICT통신기반 스마트헬스케어 디바이스 - 스마트 밴드, 혈압계, 체중 계등 다수의 스마트 BLE 디바 이스 연동 비대면 의료플랫폼 지원 가능 스마트병원 지원가능 국내대형통신사스마트헬스케어 플렛폼 사업과 연계 확대 스마트IoT공기청정기 IoT형 스마트 공기 청정기 살균, 살바이러스 기능 실내 미세먼지제거, 살균및 각종 살바이러스효과 차량용 공기청정기 시장 적용 분리형 액션 카메라 - 산업 안전모용 액션캠 시제품개발 중대재해방지법 적용
세미솔루션 — 사업보고서 (2022.12)

대상인 건설 및 산업현장에 필요한 디바이스 다수의 센서장치와의 연결을 관리하기 위한 장치 및 방법 특허등록 선행특허기술롹보로 비대면원격헬스케어기기시장 확대에 기여 함. 7. 기타 참고사항 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 지적재산권 보유 현황 당사의 보고서 제출일 현재 보유중인 지적재산권의 현황은 아래와 같습니다. 2022년 12월말 기준 핵심아날로그 반도체 설계자산 5건을 국내특허 등록 완료하였으며, 해외특허등록을 1건(일본) 완료하였습니다. (단위: 건) 구분 출원 등록 비고 국내특허권 해외특허권 상표권
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II. 자본잉여금 1. 주식발행초과금 III. 이익잉여금 1. 미처분이익잉여금 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 "첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다." 1) 손익계산서 당기손익계산서 제20기 당기 (2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지) 제19기 전기 (2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지) 주식회사 세미솔루션 (단위 : 원) 과 목 제20(당)기 제19(전)기 Ⅰ. 매출액 1. 상품매출액 2. 제품매출액 Ⅱ. 매출원가 (1) 상품매출원가 1. 기초상품재고액 2. 당기상품매입액 3. 기말상품재고액 (2) 제품매출원가 1. 기초제품재고액 2. 당기제품제조원가 3. 기말제품재고액 Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 판매비와관리비 1. 급여 2. 퇴직급여 3. 복리후생비 4. 여비교통비 5. 접대비 6. 통신비 7. 세금과공과 8. 감가상각비 9. 지급임차료 10. 보험료 11. 수선비 12. 차량유지비 13. 경상연구개발비 14. 운반비 15. 교육훈련비 16. 도서인쇄비 17. 사무용품비 18. 소모품비 19. 지급수수료 20. 광고선전비 21. 대손상각비 22. 건물관리비 23. 무형자산상각비 24. 용역수수료 Ⅴ. 영업이익(손실) Ⅵ. 영업외수익 1. 이자수익 2. 외환차익 3. 외화환산이익 4. 보조금 5. 유형자산처분이익 6. 잡이익 Ⅶ. 영업외비용 1. 이자비용 2. 외환차손 3. 외화환산손실 4. 장기금융상품평가손실 5. 기타의 대손상각비 6. 잡손실 Ⅷ. 법인세차감전순이익
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 가. 예측정보에 대한 주의 사항 당사가 동 사업보고서에서 아래에 발생 할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 전체를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련한 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에관한 요인이 포함되어있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서의 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 나. 개요 ㈜ 세미솔루션은 주문형반도체 B2B 사업의 지속적인 성장을 기반으로, 스마트 디바이스 B2C 사업으로 사업 다각화를 실현 하며 새로운 융합형 사업 모델을적극 추진하므로써 안정된 사업포트폴리오를 통해 기업의 지속적인 성장과 매출 확대를 기대하고 있습니다. 다. 재무상태 및 영업실적 (1) 경영성과 전체적인 시스템반도체 업황의 저조 영향으로 매출액이 전년 대비 10% 감소했습니다 그러나 새로이 수주한 주문형반도체 5G 통신칩 개발이 순조롭게 진행되어서 매출신장을 기대하고 있으며, 주문형반도체기술을 이용하여 세계최대 헬멧기업의 헬멧액션카메라 개발 수주 및 세계 유일한 형태의 휴대용뇌파측정기인 스마트 EEG개발을 통해서 스마트디바이스 사업부문의 매출도 본격적인 증가를 기대하고 있습니다. (단위:원) 과 목 제20기(당기) 제19기(전기) 증감 매출액 매출원가 매출총이익 영업이익(손실) 법인세비용차감전순이익(손실) 당기순이익(손실) (2) 재무상태 (단위:원) 과 목 제20기(당기) 제19기(전기) 증감 자산 유동자산 비유동자산 자산총계 부채 유동부채 비유동부채 부채총계 자본 보통주자본금 우선주자본금 자본잉여금 이익잉여금 자본총계 부채와자본총계 (3) 신제품의 영업 상황 당사는 시스템반도체중 주문형반도체 개발 전문회사로 기존 제품의 주문 생산량을 유지하면서 새로운 시장의 주문형반도체 개발 수주와 양산 확대를 성공적으로 실현하였습니다. 특히 국내최대기업으로부터 5G 기지국의 통신칩을 수주받아서 개발이 완료되어 2019년말부터 양산 개시되어 2022년 이후 5G전용시장 확대에 따른 매출 급신장이 예상되어집니다. 또한 스마트오디오시장을 타겟으로 한 오디오프로세서를 개발 완료하여 2019년 4분기부터 양산물량이 확대되어 주문형반도체 신제품들의 양산 개시로 2022년 이후 주매출원으로 자리메김 할 것이 확실시 됩니다. 당사는 스마트디바이스 사업부문에 대한 지속적인 투자를 통해 차별화된 이머징제품개발과 마케팅 전략을 구사하고있으며, 이에 세계최대 헬멧기업으로부터 세계최초 헬멧액션카메라 개발 수주를 받아 2022년 1분기부터 양산 매출을 목표로 하고 있습니다. 또한 세계최초로 개발한EEG주문형반도체 기술을 통한 스마트뇌파측정기및 다양한 스마트헬스케어 제품을 시장에 출시 예정입니다. 라. 환율변동의 영향 당사의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 당사는 매출의 대부분이 외화 결재로 이루어지고있습니다. 마. 부의거래 해당 사항 없습니다. 바. 그 밖의 투자회사 결정에 필요한 사항 1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 재무에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. 2) 파생상품 및 위험관리정책에 관련사항 회사는 여러
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II. 자본잉여금 1. 주식발행초과금 III. 이익잉여금(주석 12) 1. 미처분이익잉여금 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 "첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다." 손 익 계 산 서 제 20 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 제 19 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 주식회사 세미솔루션 (단위 : 원) 과 목 제20(당)기 제19(전)기 Ⅰ. 매출액 1. 상품매출액 2. 제품매출액 Ⅱ. 매출원가 (1) 상품매출원가 1. 기초상품재고액 2. 당기상품매입액 3. 기말상품재고액 (2) 제품매출원가 1. 기초제품재고액 2. 당기제품제조원가 3. 기말제품재고액 Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 판매비와관리비 1. 급여(주석 17) 2. 퇴직급여(주석 9, 17) 3. 복리후생비(주석 17) 4. 여비교통비 5. 접대비 6. 통신비 7. 세금과공과(주석 17) 8. 감가상각비(주석 17) 9. 지급임차료(주석 17) 10. 보험료 11. 수선비 12. 차량유지비 13. 경상연구개발비 14. 운반비 15. 교육훈련비 16. 도서인쇄비 17. 사무용품비 18. 소모품비 19. 지급수수료 20. 광고선전비 21. 대손상각비 22. 건물관리비 23. 무형자산상각비 24. 용역수수료 Ⅴ. 영업이익(손실) Ⅵ. 영업외수익 1. 이자수익 2. 외환차익 3. 외화환산이익 4. 보조금 5. 유형자산처분이익 6. 잡이익 Ⅶ. 영업외비용 1. 이자비용 2. 외환차손 3. 외화환산손실 4. 장기금융상품평가손실 5. 기타의 대손상각비 5. 기부금 6. 잡손실 Ⅷ. 법인세차감전순이익