chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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산업 및 IT 산업은 Global 경기 변동과 밀접한 관계에 있습니다. 2022년은 팬데믹 이후 경기회복세에 따라 전체 반도체 시장은 4.4%, DISCRETE 시장은 12.4%의 성장이 집계되었습니다.(WSTS) 2023년에는 글로벌 금리 인상에 따른 인플레이션, 러시아 우크라이나 침공 장기화 등에 따른 경기침체가 예상됨에 따라 Power Discrete 소자가 주로 사용되는 Smart Phone, Tablet PC, TV, 일반 가전제품 수요가 감소할 것으로 전망됩니다. 이로인해 2023년 반도체 시장은 4.1% 역성장 할 것으로 예상되고 있습니다. (산업의특성) POWER MODULE 은 전력변환에 사용되는 POWER 반도체인 IGBT와 다이오드를 여러 개 연결하여 전용 케이스에 내장하여 양산한 제품이며, 기존 POWER DISCRETE PACKAGE 업체의 기반시설과 기술력의 공유가 가능한 특성이 있습니다. (산업의 성장성) ① 산업기기분야POWER MODULE 은 높은 전력 및 전압등이 요구되는 산업용 기기에 수요가 많으며, IEC 국제표준화규격에 의해 산업용 모터의 효율에 준해 등급 분류를 규정하고 있습니다. 유럽. 일본에서는IEC 프리미엄 효율 등급을 적용하며 이 적용 범위를 0.75KW 이상의 산업용 고전류 모터에 적용하는 등 범위가 확대되고 있고 모터를 제어하는 인버터의 탑재 기기 수요 및 범위가 확대되어 산업용 부분에 널리 적용되고 있습니다.② 신에너지분야태양광발전 신규 연간 도입량이 꾸준히 증가하고 있는 가운데, 2022년 기말 현재 중동. 아프리카. 동남아 지역등에서 태양광 설비투자가 활발히 진행되고 있습니다. 해상풍력발전도 대용량화가 진행되고 있으며, 중국을 비롯한 각 국가에서 정기적 계획을 도입, 꾸준히 신에너지 관련 투자가 진행되고 있습니다.일반가정에서도 에너지절감 및 신에너지용 기기등의 사용으로 인해 주택용 파워 컨디셔너 및 메가솔라용 파워 컨디셔너 등의 수요가 꾸준한 상황입니다. ③ 자동차용분야자동차의 연비, 배기가스 규제, 운행 비용에 대한 운전자 인식 변화 등으로 인해 2022년 기말 현재 Hybrid Vehicle 과 Electric Vehicle 용 차종의 수요가 폭발적으로 증가하였습니다. 이에따라 중국, 유럽 및 국내 자동차 메이커에서의 수요가 꾸준히 증가하고 있는 가운데 차량용 인버터 및 전동 컴프레셔용 IGBT Module 판매도 꾸준히 증가하고 있습니다. 글로벌 전기차 판매현황 (단위: 대) 2019년 2020년 2021년 2022년 글로벌 전기차 시장전망(SNE리서치) (단위: 대) 2023년 2024년 2025년 2026년 (시장여건) 파워 모듈 세계 시장규모는 지속적으로 성장할것으로 예측되며, 중국, 인도, 아프리카, 동남아시아 국가들의 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 백색가전 제품과 산업용모터 기계장치 수요가 꾸준히 확대되고 있고, 신에너지기기용도 꾸준히 증가세로 이어지고 있습니다. 자동차용은 세계적인 환경규제와 연비규제, 운전자 인식의 변화의 영향으로 차량용 인버터,전동 컴프레셔, EPS(전동파워 스티어링)와 HV/EV용 파워모듈 수요가 지속적으로 증가할것으로 전망되며, 2023년 수요분야 가운데서 가장 높은 성장률을 나타낼 것으로 예측됩니다. 자동차용 파워모듈 세계 시장규모 예측(야노경제연구소) (단위 : US$M) 2023년 2024년 2025년 나. 조직도 조직도.jpg 조직도 2. 주요 제품 및 서비스 회사는 자동차, PC, TV 및 일반 가정용 전기제품등에 사용되는 POWER 반도체등을주문생산 및 판매를 하고 있습니다. 2022년 기말 제품별 매출액이 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 반도체 조립 주문생산 POWER TR 가전제품부속 OEM 반도체 조립 주문생산 MODULE 전자제품부속 OEM 반도체 도금 주문생산 POWER TR 트랜지스터 도금 OEM 반도체 조립 개발샘플 차량용반도체 기타 매출 기타 합 계 * POWER TR : 주문자의 상표를 별도
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마킹하고 있습니다. * POWER MODULE : 주문자의 상표를 별도 마킹하고 있습니다.* 기타매출은 Power TR, MODULE, AUTOMOTIVE 에 대한 Low Yield Charge, Engineer Run Charge, AUTO MOTIVE 용역매출 등이 포함되어 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 당사는 국내 해성디에스, 신원기술, 케이씨씨, 헤라우스오리엔탈 등과의 원재료 공급계약으로 제품 생산에 필요한 LEAD FRAME, EMC, AL WIRE 등을 안정적으로 수급받고 있습니다. 당사와 거래하고 있는 주요 생산업체들은 대규모의 생산라인을 구축하여 국내시장에서는 독보적인 시장위치를 차지하고 있으며, 일본 및 중국 업체들과 지속적인 경쟁을 통하여 품질 향상에 주력하고 있습니다. 주요 원재료 가격변동추이는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 품 목 제24기 제23기 제22기 E M C 9,290/KG 7,786/KG 8,922/KG 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 당사의 반도체 조립 POWER TR 생산공정의 전 분야는 3교대로 작업을 실시하고 있으며 휴일(공휴일 포함)을 포함하여 2022년 기말 현재 가동일 누계는 총 267일 입니다. 1일 평균 가동시간은 24시간이며, 2022년 기말 총 가동시간은 6,408시간 입니다. 생산능력 산출기준은 "PKG별 일간 시간 / 월 25일 기준"이며, 2022년 기말 생산능력 누계는 417,565천개 입니다.나. 생산실적 및 가동율2022년 기말 현재 당사의 반도체 조립 POWER TR 생산실적 누계는 249,115천개로 2021년 기말 누계 316,047천개 대비 66,932천개가 감소하였으며 가동율은 59.7% 로 집계 되었습니다. 가동율은 2022년 기말 생산실적 누계를 2022년 기말 생산능력 누계로 나누었습니다.다. 생산설비의 현황 등 당사는 경기도 부천에 본사 및 공장이 함께 상주하고 있으며, 반도체 조립에 필요 설비로는 Wire Bonder, Die Attach, Mold Press, Test Handler, Module Die Attach, Module AC Tester 등의 설비를 보유하고 있습니다. 반도체 조립 설비는 미세한 공정까지 소화해내야하는 장치이기 때문에 국내와 더불어 미국, 유럽, 일본 설비업체까지 주문 제작해야하는 번거로움이 있어 장기간의 인도기일이 소요되며, 고가의 장비로 분류되기도 합니다.*자산의 증감현황(2022년 12월 31일기준) (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사(부천)지점(안산) 자가 부천사업장부천시 평천로832 30 (본점)부천시 평천로832 31 (기숙사)안산사업장단원구 만해로 161(지점) 토 지 건 물 건물부속설비 기계장치 차량운반구 시설장치 기타유형자산 구축물 건설중인자산 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적당사는 Power Transistor 및 Module Packaging 형태의 매출로 구분됩니다. Power Transistor 및 Module Packaging은 고객의 주문에 의해 조립을 시작하여 제품이 완성되면 납품하는 구조입니다.*매출현황(2022년 12월 31일기준) (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제24기 제23기 제22기 반도체조립 제품 TR 수 출 내 수 합 계 MODULE 수 출 내 수 합 계 반도체도금 제품 TR 수 출 내 수 합 계 기타 기타 기타 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매방법 및 조건Power Transistor 및 Module Packaging 은 국내 및 해외 고객의 주문에 의한 OEM 판매를 하고 있으며, 국내는 판매 후 30일~60일 현금결제, 해외는 판매 후 30일~60일 TT 송금 방식으로 결제가 이루어지고 있습니다.다. 판매전략 당사의 Power Transistor 및 Module Packaging 사업은 OEM 납품 특성상 제품의 주문에서 생산, 그리고 고객에게 인도되는 과정 및 기간의 중요함을 강조한 판매전략을 가지고 있습니다.① 설비투자
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및 설비개조에 따라 다양한 제품군을 생산할 수 있는 설비능력이 있음 -. 현재 Wire Bonder, Die Attach, Mold Press, Test Handler, 도금, Trim 설비 등 보유 -. 설비의 통제, 유지보수 가능 엔지니어 보유② 제품 효율성을 극대화하기 위한 신규제품 개발인력 보유하고 있음 -. 기술연구소 및 신규제품 개발부 보유③ 고객 요청에 따른 샘플 및 기술검토용 제품 제작능력 우수④ 생산 제품을 최적의 상태에서 운송하여 전달되도록 관리하는 전문부서 운영 -. 총3명, 수출입 물품 전담 관리인력 자체양성 및 운영⑤ 해외. 국내 판매를 위한 영업조직 운영, 기존고객 관리 및 신규고객 창출 업무수행 -. 그룹장 1명 영업부서 총괄(수출입 물품 포함) -. 영업팀 2명 미주, 유럽, 중국, 일본, 국내 영업 전담 ⑥ 고객 요청시 항공과 해상으로 운송할 수 있는 지리적 이점라. 수주상황당사는 ONSEMI, RENESAS, STM, IXYS, SANKEN, ROHM 등과 같은 해외고객 및 매그나칩반도체, AUK 등의 국내 고객들과의 외주생산 계약을 통하여 각 POWER PACKAGE 및 MODULE PACKAGE MODEL의 생산 주문을 지속적으로 수주하고 습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 주요 시장위험 내용당사는 2022년 기말 전체 매출액 중 89.47%가 외화(달러)로 입금되었으며, 급격한 환율 증감에 따른 환차손실이 환리스크 관리의 주요 대상입니다.나. 위험관리방식당사는 주요 원자재 매입대금을 달러화로 지출하여 환 Risk를 관리하는 등 보다 체계적이고 효율적인 관리를 위하여 환위험 관리규정을 제정하여 운영하고 있으며, 매월 오픈 포지션을 산출하여 보고 및 관리하고 있습니다.(환위험 관리규정) 당사는 외환거래에 있어 환리스크 관리를 위한 외환거래 원칙을 규정화하여 엄격히 시행하고 있으며, 그 주요 내용은 다음과 같습니다.① 경영의 건전성과 안전성을 도모하기 위한 목적② 외환리스크 한도, OPEN POSITION 한도 매매목적 파생상품거래 한도 등을 설정하여 운영③ 외환거래를 실시하기 이전 노출이 예상되는 포지션에 대한 사전 Hedge 계획을 수립 및 확정하여 시행④ 외환리스크 관리자는 외환리스크 Hedge를 위하여 필요하다고 여겨질 경우 동 구조를 완전히 파악 후 승인을 거쳐 복합파생상품거래를 실시 할 수 있다는 지침에 따 라 Hedge 거래를 시행하고 있습니다.(위험관리조직) 환위험 관리규정에 명시된 재경팀을 주관부서로 OPEN POSITION 한도 보고, Hedge 거래의 입안, 환위험 측정 및 통제의 업무를 수행하고 있습니다.다. 파생상품거래 현황① 파생상품 계약 및 평가 현황회사는 환율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 파생상품 거래 계약을 체결하고 있습니다. 파생상품 거래 계약과 관련하여 발생된 손익은 기업회계기준에 따라 기말 손익으로 인식하였습니다. 모든 파생상품의 공정가액은 거래기관이 제공한 평가내역을 이용하였습니다. 기말 현재 파생상품거래(금리스왑 포함) 미결제약정 잔액과 관련하여 재무제표에 반영된 평가이익은 313,351천원이며, 평가손실은 4,597천원 입니다. 기말 현재 미결제 약정의 내용은 다음과 같습니다.* 미결제약정 파생상품평가 현황 및 손익 (2022년 12월 31일 기준) (단위: 원) 구분 거래처 계약일 만기일 손 익 비 고 통화옵션 국민은행 소 계 평가손익 통화선도 우리은행 국민은행 소 계 평가손익 금리스왑 우리은행 우리은행 소 계 평가손익 소 계 평가손익 ※전기말 미결제약정 파생상품평가로 계상된 금리스왑평가부채 22,784,693원은 해당 상품 만기가 도래함에 따라 평가이익으로 상계처리 하였습니다.② 파생상품 거래로 발생한 손익 당사의 환리스크 방지 목적으로 거래 기관과의 파생상품 거래를 체결하였으며, 기말 현재 거래 손익 현황은 아래와 같습니다. (단위:천원) 구 분 거래이익 거래손실 비 고 통화선도 통화옵션 금리스왑 합 계 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 외주생산 계약 : ① 국내 : 매그나칩반도체, 광전자 등② 일본 : RENESAS,
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SANSHA, SANKEN, ROHM 등③ 중국/대만 : LITTLEFUSE ④ 미주/유럽 : IXYS, ON-SEMICONDUCTOR, ST MICRO 등 나. 연구개발활동의 개요당사는 POWER용 TRANSISTOR를 조립, 검사 하는 사업으로서 단품인 DISCRETE뿐만 아니라 고성능의 POWER MODULE을 개발함으로써 전력 반도체 PACKAGE 및 그에 맞는 원부자재 개발을 위한 연구를 진행 하고 있습니다. 다. 연구개발 담당조직 회사는 연구개발 업무를 전담하는 기술연구소를 운영하고 있으며, Module 사업에도 별도의 연구개발 담당 조직이 운영되고 있습니다. 라. 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제24기 제23기 제22기 비고 연구개발비용 연구개발비/매출액비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] *연구개발 비용은 Transistor, Module 개발비용 총 합계 금액 입니다. 7. 기타 참고사항 가. 2022년 하반기부터 전기요금 및 각종 유틸리티 비용이 큰폭으로 증가하였습니다. 이에 대응코자 절전방안 강구 등 비용절감에 주력, 손익개선에 집중하고 있습니다.나. 2022년 하반기 자사 공정중 일부인 도금 공정을 진행하는 안산사업장에 신규 도금라인을 확충,설립하였습니다. 국내외 유수 기업들과 도금 비지니스를 진행중에 있으며, 일부는 2023년 연내 양산이 개시될것으로 전망하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항회사는 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측ㆍ전망ㆍ사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다.이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를공시할 의무는 없습니다.당사는 동 사업보고서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정 또는 변경할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석 명세에 대하여도 면밀한 검토를 하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다.2022년 기준 세계 반도체 시장 규모는 연간 5,801억달러로서 이중 76.8%인 4,457억달러는 비메모리 시장으로 집계되고 있습니다. 그동안 비메모리 시장 중요성이 지속적으로 강조되고 있는 바와같이 정부에서도 계속적으로 비메모리 분야에 관심을 가지고 시장확대를 요구하고 있습니다.국내 반도체 수출 중 70~80% 가 메모리 반도체에 편중되어 균형이 필요한 만큼 2023년도는 팹리스, PKG 후공정등과 같은 비메모리 분야의 적극적인 정부 지원이 예상 되고 코로나19 회복세에 따라 제품수요 증가가 예상되는만큼, 원소재 및 인건비 상승등과 같은 2022년 경영애로 사항들을 극복하는 계기가 될 것입니다.3. 재무상태 및 영업실적 당사의 지난 2사업연도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 영 업 실 적 증 감 액 제 24 기 제 23 기 (제24기-제23기) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와 관리비 경상개발비 영업이익(손실) 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익(손실) 기타포괄손익 총포괄이익 당사는 2022년 12월말 기준 매출 557.6억원(수량 : TR 249,691천개 / Module 2,262천개)을, 2021년 12월말 기준 매출 527.0억원(수량 : TR 316,126천개 / Module 2,115천개)을 기록하였습니다. 전년(2021년)대비 매출금액은 30.6억원 증가(매출수량은 TR 66,435천개 감소 / Module 147천개 증가)하였고, 11.4억원의 당기순이익을 기록하였습니다.(2021년 12월말 당기순이익 7.7억원) (단위 : 천원) 구 분 제 24 기 제 23 기 재 고 자 산 제 품 재 공 품 원 재 료 저 장 품 노 무 비 2022년 기말 원재료 재고자산은 전년 2021년 기말 대비 약 17.1%P 감소한 6,653백만원 입니다. 원재료 시장의 수급 안정화에 따른 적정재고 유지가 재고자산 감소의 주 요인입니다.당사는 POWER TRANSISTOR PKG 와 MODULE 사업을 영위하고 있으며 이에따른 영업실적이 존재합니다. 2022년도 POWER TRANSISTOR PKG 는 전체 매출 중85.8% , MODULE 사업은 13.7%, 기타 매출이 0.5% 차지 하였습니다.현재 일본, 대만, 미주, 유럽 등 다국가로의 매출 활동 및 MODULE 제품 판매가 지속되고 있으며, 산업용 및 자동차용 반도체 시장의 새로운 고객들과 비지니스 협약등을 진행하고 있습니다. 요약재무상태표 (단위
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: 천원) 구 분 영 업 실 적 증감액 제 24 기 제 23 기 (제24기-제23기) [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타자본금] [이익잉여금] 자본총계 당해년도 파생상품거래로 인한 이익 72백만원 및 손실 773백만원이며, 기말 환평가에 의한 파생상품 평가이익 313백만원, 평가손실 4백만원 입니다.당해년도 부채비율은 215.30%로 전년도의 239.22%보다 23.92%P 감소 하였습니다 4. 유동성 및 자금조달과 지출 당기말과 전기말 현재 현금 및 현금성자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 현금 보통예금 합 계 현금 및 현금성 자산은 36,116천원 감소하였습니다. 당기말과 전기말 현재 차입금 등의 내역은 다음과 같습니다.가. 장,단기 차입금 (원화단위:천원, 외화단위: 1USD) 구분 당기말 전기말 외화표시 장부금액 외화표시 장부금액 단기 차입금 장기 차입금(유동성차입금 포함) 합 계 나. 회사채 (단위 : 천원) 차입종류 당기말 전기말 제6회 무보증 사모사채 제7회 무보증 사모사채 제8회 무보증 사모사채 소 계 사채할인발행차금 차 감 잔 액 다. 유동성 및 자금조달 당기말 현재 차입금 및 회사채 상환일정은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 연도 금액 1년 이내 2년 이내 3년 이내 4년 이내 5년 이내 합 계 2023년 만기도래 예정인 15,776,920천원의 장,단기 차입금 및 회사채는 자체 운영자금으로 상환 및 만기일을 연장 할 예정입니다.5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항중 기타 재무에 관한 사항을참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항당기 중 환경관련 제재사항이나 행정조치등에 관한사항 및 주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항은 없습니다.다. 법규상 규제에 관한 사항당사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용은
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 파주에너지서비스 주식회사(이하 회사)는 2011년 6월 21일에 발전업을 목적으로 설립되었으며, 현재 주주는 SK E(지분율 51%)와 GEN PLUS B.V.(지분율 49%)입니다. 회사는 LNG복합화력발전소(이하 파주천연가스발전소)와 연료전지발전소(이하 강동연료전지발전소)를 운영하고 있으며 두 발전소를 통하여 전력과 열을 공급합니다. 파주천연가스발전소는 발전설비용량 910MWh급 2기(1,820MWh)로 경기도 파주시에 소재하고 있으며, 2017년 2월 및 3월에 각각 상업운전을 시작하여 수도권 북부지역 전력수급 안정화 및 에너지 사용 효율화에 기여하고 있습니다. PRISM Energy International Pte., Ltd.와의 원료공급계약, 보령엘엔지터미널 주식회사와의 터미널이용계약을 통해 주 원재료인 LNG를 직도입하여 원가경쟁력을 확보하고 있습니다. 전력 판매는 전력시장운영규칙에 따라 입찰을 통해 이루어지며, 한국전력거래소는 거래 전일 입찰한 발전기의 변동비에 따라 가동 우선순위를 결정합니다. 거래 당일 한국전력거래소의 급전지시에 따라 전력을 생산하며, 생산한 전력은 한국전력거래소를 통해 전력시장에 판매합니다. 강동연료전지발전소는 발전설비용량 440kWh급 45기(19.8MWh)로 서울시 강동구에 소재하고 있으며, 2020년 7월 및 10월에 상업운전을 시작하였습니다. 연료전지는 공해와 소음이 없기 때문에 미래의 에너지 장치로 기대되고 있는 신재생설비이며, 정부의 저탄소 녹색성장 정책의 일환인 신재생에너지 의무공급제도(RPS) 대응이 가능한 사업입니다. 코원에너지서비스 주식회사와의 도시가스 공급계약을 통해 주 원재료인 NG(천연가스, 이하 도시가스)를 제공받아 전기를 생산하며, 이 과정에서 발생한 열은 나래에너지서비스 주식회사와의 열 공급계약에 따라 나래에너지서비스 주식회사를 통해 산업 및 가정에 판매합니다. 2022년 12월 말 기준 전력 매출액 16,039억원, 열 매출액 32억원으로 전체 매출액의99%는 전력매출에서 발생하였습니다. 파주천연가스발전소에서 주 원재료인 LNG를15,291억원 매입하여 7,019GWh의 전력을 생산하였습니다. 강동연료전지발전소에서 주 원재료인 도시가스를 385억원 매입하여 165GWh의 전력과 132,244Gcal의 열을 생산하였습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 억원) 사업부문 사업소 매출유형 품목 구체적용도 주요 상표 등 매출액 비율(%) 제12기 제11기 제10기 발전부문 파주발전소 전력 등 전력 산업/가정용 강동발전소 전력 강동발전소 열 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원/kWh, 원/Gcal) 품목 제12기 제11기 제10기 전력(*1) 파주발전소 강동발전소 열(*2) 강동발전소 (*1) 전력량요금 ÷순 발전량(*2) 총 열판매금액 ÷ 총 열판매량 [수용가 판매기준] 3. 원재료 및 생산설비 1. 주요 원재료에 관한 사항가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 품목 매입처 매입처와의특수한 관계 여부 공급시장의독과점 정도 공급의안정성 매입액 (비율) 제12기 제11기 제10기 LNG 있음 경쟁 안정 도시가스 코원에너지서비스㈜ 있음 지역적 독점공급 안정 나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (단위 : 원/GJ) 품목 제12기 제11기 제10기 LNG (단위 : 원/N㎥) 품목 제12기 제11기 제10기 도시가스 2. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 사업부문 품목 사업소 제12기 제11기 제10기 전력부문 전력 파주발전소 전력 강동발전소 열 강동발전소 (2) 생산능력의 산출근거 1) 산출기준 -파주발전소 이용률 100% 기준 [설계기준, ISO condition(*), 복합싸이클 운전시 Base Load에서 송전단 출력 기준] (*) ISO condition: 대기온도: 15℃/ 대기압력: 1,013mbar/ 상대습도: 60% - 강동발전소 이용률 92% 기준[설계기준 : 대기온도: 12.9 ℃/ 대기압력:
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760mmHg.a /상대습도: 62.7 %] 2) 산출방법 - 파주발전소 : 911.48 MW (GT2대+ST1대 용량) * 24시간 * 역일 * 2기- 강동발전소 : 19.8 MW (440kW *연료전지 45기) * 24시간 * 역일 * 92% 16.42 Gcal (열생산량) * 24시간 * 역일 * 92% 나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적 사업부문 품목 사업소 제12기 제11기 제10기 전력부문 전력 파주발전소 전력 강동발전소 열 강동발전소 (2) 당해 사업연도의 가동률 (기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 시간) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 파주발전소 강동발전소 ※ 평균가동률 = (당기실제가동시간 ÷ 당기가동가능시간) ×100※ 파주발전소 가동가능시간 : 24시간 × 역일 ※ 강동발전소 가동가능시간 : 24시간 × 역일다. 생산설비 현황 사업소(사업부문) 소재지 파주발전소 경기도 파주시 파주읍 휴암로 강동발전소 서울특별시 강동구 아리수로87길 당기말 현재 발전사업 생산설비 중 시설대 차입금 담보로 제공된 유형자산의 장부가액은 1,086,537백만원 입니다.※ 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가판단이 어려워 기재를 생략합니다.※ 기타 자세한 사항은 동 보고서의 III.재무에 관한 사항 5.재무제표 주석 中 유형자산을 참고하시기 바랍니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출현황 (단위 : 억원) 사업 부문 매출유형 품목 제12기 제11기 제10기 매출액 매출액 매출액 발전 전력 전기 열 열 나. 판매경로 및 판매방법1. 전력 판매(1) 판매경로당사가 생산한 전력은 한국전력거래소를 통해 전력시장에 판매하고 있습니다. (2) 판매방법전력시장운영규칙에 따라 거래전일에 거래당일의 시간대별 공급가능용량을 한국전력거래소에 입찰하고, 거래당일 한국전력거래소가 입찰한 발전기의 변동비에 따라 가동 우선순위를 결정하여 급전지시를 내리면 이에 따라 전력을 생산하며 전력은 생산과 동시에 판매됩니다. (3) 판매전략원료비 절감 및 설비성능 유지관리를 통해 변동비를 최소화하여 급전순위 및 수익성 경쟁력을 확보하고 아울러 적정재고 관리를 통하여 공급예비력 확보에 기여하고 있습니다. 2. 열 판매 (1) 판매경로나래에너지서비스(주)와 체결한 열수급계약에 따라 강동연료전지발전소에서 생산한 모든 열을 나래에너지서비스(주)에 판매하고 있습니다. (2) 판매방법당사는 연료전지에서 발생한 열을 열원시설을 통하여 나래에너지서비스(주)가 공급한 지역난방수를 가열하는 방법으로 열을 공급합니다. (3) 판매전략당사와 나래에너지서비스(주)는 열생산, 열수송 및 열사용에 관한 각종 정보를 상호제공함으로써 안정적이고 효율적인 열수급을 하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1. 시장위험과 위험관리당사는 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리프로그램은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.재무위험관리의 대상이 되는 당사의 금융자산은 현금및현금성자산 등으로 구성되어 있으며 금융부채는 매입채무 및 차입금, 사채 등으로 구성되어 있습니다.가. 이자율위험당사의 이자율 위험은 차입금에서 비롯됩니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 회사는 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있으며, 동 이자율위험을 회피하기 위하여 장외파생상품거래(이자율스왑)를 체결하여 관리하고 있습니다. 고정이자율로 발행된 차입금으로 인하여 공정가치 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 현금및현금성자산 매출채권 파생상품자산 기타금융자산 합 계 금융부채 매입채무 사채 차입금 파생상품부채 기타금융부채 합 계 차입금의 공정가치는 미래현금흐름을 당기말 현재 회사의 신용등급에 해당하는 회사채 이자율을 기준으로 할인하여 산출하였습니다.금융자산과 기타의 금융부채는 장부금액이 공정가치와 동일하거나
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합리적인 근사치이므로 별도의 공정가치 공시를 생략하였습니다.※ 기타 자세한 사항은 동 보고서의 III.재무에 관한 사항 5.재무제표 주석 中 금융상품 공정가치를 참고하시기 바랍니다. 나. 신용위험 신용위험은 전사적 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 현금및현금성자산 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용평가기관으로부터의 신용등급이 최소 A이상인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 신용한도의 사용여부는 정기적으로 검토되고 있습니다. 당기 중 신용한도를 초과한 건은 없었으며, 경영진은 상기 거래처로부터 의무불이행으로 인한 손실을 예상하고 있지 아니합니다. 다. 유동성 위험 유동성에 대한 예측 시에는 회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 회사는 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해 주는 수시입출금식 예금 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다. 당기말 현재 회사는 유동성위험을 관리할 수 있도록 즉시 출금이 가능한 수시입출금식 예금에 각각 103,097,352천원(전기말: 58,969,555천원)을 투자하고 있습니다. 2. 파생상품 거래 현황가. 거래 현황 구분 거래대상 계약명 거래상대방 계약일 만기일 체결목적 계약내용 계약금액(백만원) 결제방법 중도상환가능여부 상환조건 위험회피 이자율스왑 장외파생상품거래 농협은행 이자지급액변동 위험헷지 고정금리 지급,변동금리 수취 순액결제 가능 위험회피 이자율스왑 장외파생상품거래 우리은행 이자지급액변동 위험헷지 고정금리 지급,변동금리 수취 순액결제 가능 나. 파생상품 계약으로 발생한 이익 및 손실현황(2022년 12월 31일 기준)(1) 공정가액 및 공정가액 평가주체 구분 공정가액(천원) 공정가액 평가주체 이자율스왑(농협은행) 농협은행 이자율스왑(우리은행) 우리은행 (2) 파생상품계약에서 발생된 손익금액과 재무제표에 반영된 내용 구분 계정과목 평가손익(*1) (천원) 이자율스왑(농협은행) 파생상품평가손익 (포괄손익누계액) 이자율스왑(우리은행) 파생상품평가손익 (포괄손익누계액) (*1) 법인세효과를 고려한 금액 입니다.다. 위험회피목적 대상 자산 또는 부채에서 발생된 손익이자율스왑은 현금흐름위험회피 목적의 파생상품이므로 위험회피목적 대상 자산 또는 부채에서 발생된 손익은 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약공시서류 작성기준일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없습니다. 당사가 체결한 기타 계약은 III.재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.나. 연구개발활동해당사항 없습니다. 7. 기타 참고사항 가. 산업의 특성 ○ 국가ㆍ지리적 특성 - 에너지원의 대부분을 해외에 의존 - 전력계통이 고립되어 있어 인접국과 계통연계 및 전력융통 곤란 - 전원과부하의 지역편재로 지방에서 수도권으로 장거리 송전 ○ 기술적 특성 - 전기는 수요와 공급이 동시에 이루어져 저장이 불가능한 재화 - 안정적인 전력공급을 위하여 적정수준의 예비설비 보유가 필수적 ○ 전력 수송을 위한 계통망 구축이 필수 - 송배전망 부문은 발전과 달리 자연 독점성이 강하게 존재 ○ 일반적 특성 - 초기에 대규모 투자가 소요되고, 투자비 회수에 장기간 소요 - 국가의 안정적인 전력공급에 기여 나. 산업의 성장성 전력산업은 제조업 등 국가 경제성장과 밀접한 관계가 있으며, 사용의 편리성과 범용성으로 인해 전력소비는 지속적 증가추세에 있습니다. 1인당 전력소비량은 1980년 875kWh/년에서 2021년 10,330kWh/년으로 약 12배 증가하였으며 이러한 전력수요 증가에 따라 공급설비는 1980년 9,391MW에서 2022년 138,018MW(12월)으로 약 15배 증가하였습니다. 제10차 전력수급기본계획상 전력수급전망을 보면 전력소비량은 2022년~2036년
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기간에 연평균 1.7% 증가할 것으로 전망하고 있습니다. (2022년: 555,914GWh → 2036년: 703,165GWh). 설비예비율은 2021년 44.1%를 기록하였고 제10차 전력수급기본계획에 따르면 2023년 이후로는 20%~22% 수준의 안정적인 기준 설비예비율을 유지할 것으로 전망되고 있습니다. 다. 전력산업구조개편 정부는 한국전력공사 중심의 비효율적 독점체제인 전력산업에 경쟁을 도입하여 전력공급의 효율성을 제고하고자 1999년 1월에 전력산업구조개편 기본계획을 수립하였습니다. 발전부문 경쟁도입을 위해 한전 발전부문을 한국수력원자력을 비롯한 6개 자회사로 분할(2001년 4월)하고, 전력거래소를 통한 시간대별경쟁입찰방식으로 전력을 판매하는 변동비 반영시장 (CBP, Cost-Based Pool)을 도입하였습니다. 이후 양방향 전력시장 도입을 통해 본격적인 경쟁체제를 추진하려 했으나, 노사정위원회 공공특위의 '배전분할 중단' 권고에 따라 잠정 중단되어 현재까지 이르고 있습니다. 라. 업계의 현황 전력산업은 산업활동과 국민생활에 필수불가결한 국가기간산업으로 산업성장 및 생활수준 향상에 따라 전력소비가 지속적으로 증가하고 있습니다. 작성기준일 현재 국내 주요 민자발전사업자는 에스케이이엔에스㈜, 파주에너지서비스㈜, 포스코에너지㈜, GS EPS㈜, GS파워㈜, 씨지앤율촌전력㈜, 포천파워㈜, ㈜에스파워 등이 있습니다. 마. 경기변동의 특성발전사업은 경제성장 및 소득증가와 매우 밀접한 관계가 있으며, 판매전력량 증가율이 경제성장률보다 높게 시현되어 왔고, 경기 둔화시에도 전력소비는 하방 경직적 특성으로 덜 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 바. 회사의 현황 ① 영업개황 당사는 2010년 12월 수립된 정부의 제5차 전력기본수급계획에 따라 수도권 북부지역 전력수급 안정화 및 에너지 사용 효율화에 기여하고자 경기도 파주지역에 LNG복합화력발전소를 건설하였습니다. 당사가 운영하는 파주천연가스발전소는 발전 설비용량 910MW급 2기로서 2014년 9월 발전소 착공 후 2017년 2월 1일 및 2017년 3월 28일에 각 각 상업운전을 시작하였습니다. 동 발전소에서 생산한 전력은 한국전력거래소가 운영하는 전력시장에 판매되고 있습니다. 파주천연가스발전소는 연료인 LNG를 미국 및 호주 등으로 부터 직도입함으로써 원가를 절감하고 있으며, 도입한 LNG는 보령엘엔지터미널을 통해 하역, 저장 후 기화되어 발전소로 송출됩니다. ② 시장 점유율 2022년 12월말기준 국내 전체 발전설비의 약 1.2 % [출처: 전력거래소] ③시장의 특성 우리나라의 전력시장 중 발전부문은 변동비 반영시장(CBP, Cost-Based Pool)으로 다수의 발전회사가 발전변동비에 기초한 경쟁을 통하여 전력시장에 전력을 공급하는 형태입니다. 한편, 송배전 및 판매부문은 한전의 독점체제를 유지하고 있으며, 한전은 전력시장에서 결정된 가격으로 전력을 구입하여 이를 수용가에 판매하고 있습니다. ④ 중요한 신규사업(신제품 개발, 신시장 개척 등)의 내용 및 전망 당사는 정부의 저탄소 녹색성장 정책의 일환인 RPS(신재생에너지 의무공급제도) 시행에 대응하기 위하여 강동연료전지발전소 사업을 시작하였습니다. 해당 사업의 투자자금 확보를 위하여 2019년 10월 23일 800억원의 회사채를 발행하였습니다. 강동연료전지 발전소는 발전설비 용량 440kWh 급 45기로 2020년 7월 15일 및 2020년 10월 1일에 각 각 상업운전을 시작하였습니다. 사. 환경관련 정부 규제사항에 대한 준수내용 정부의 규제사항 규제사항에 대한 준수내용 향후 환경개선설비 투자계획 비고 대기오염물질배출(SOx, NOx, Dust) 대기오염물질 배출농도 규제치 이하로 운전규제내용: NOx 20ppm, SOx 15ppm, 먼지 10mg/S㎥준수내용: NOx 7ppm, SOx 15ppm, 먼지 10mg/S㎥ 수질오염물질배출(COD(TOC), SS, PH) 수질오염물질 배출농도 규제치 이하로 운전규제내용: COD(TOC) 72.9mg/l(45.1mg/l), SS 60.2mg/l, PH
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측 정보에 대한 주의사항 당사가 「IV. 이사의 경영진단 및 분석의견」에서 뿐만 아니라 본 사업보고서 등 공시서류에서 미래에 발생할 것으로 예상하거나 예측한 활동, 사건 또는 현상은 본 사업보고서 등 공시서류 작성시점의 사실관계, 재무성과, 경영환경, 기타 다양한 가정에 기초하여 회사의 견해를 표명한 것에 불과합니다. 따라서, 이러한 예측 정보와 기초 자료에서의 예상은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 있으며, 실제 결과와 중대한 차이가 발생할 수 있는 위험 내지 불확실성이 존재하므로, 이용자의 상당한 주의가 요구됩니다. 이러한 중대한 차이를 초래할 수 있는 요인은 외부 환경에 의한 요인 뿐만 아니라 회사 내부 경영과 관련된 요인도 포함되어 있습니다.당사는 「IV. 이사의 경영진단 및 분석의견」을 비롯한 본 사업보고서 등 공시서류에 기재된 예측 정보와 그 기초 자료가 그 작성시점 이후에 추가ㆍ변경되거나 부정확 또는 부적절한 것으로 판명되더라도 이를 변경하거나 정정하는 공시를 이행하거나 그러한 취지의 의견을 표명하지 않습니다. 2. 개요 당사는 2010년 12월 수립된 정부의 제5차 전력기본수급계획에 따라 수도권 북부지역 전력수급 안정화 및 에너지 사용 효율화에 기여하고자 경기도 파주지역에 LNG복합화력발전소를 건설하였습니다. 당사가 운영하는 파주천연가스발전소는 발전 설비용량 910MW급 2기로서 2014년 9월 발전소 착공 후 2017년 2월 1일 및 2017년 3월 28일에 각 각 상업운전을 시작하였습니다. 파주천연가스발전소는 연료인 LNG를 미국 및 호주 등으로 부터 직도입함으로써 원가를 절감하고 있으며, 도입한 LNG는 보령엘엔지터미널을 통해 하역, 저장 후 기화되어 발전소로 송출됩니다.또한, 당사는 정부의 저탄소 녹색성장 정책의 일환인 RPS(신재생에너지 의무공급제도) 시행에 대응하기 위하여 서울특별시 강동구에 연료전지를 건설하였습니다. 당사가 운영하는 강동연료전지는 발전설비 용량 440kWh 급 45기로 2020년 7월 15일 및 2020년 10월 1일에 각 각 상업운전을 시작하였습니다. 당사는 2022년 기준 매출액 16,071억원, 세전이익 3,115억원의재무성과를 달성하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 2022년도 자금의 주요 입출금 내역으로는 회사채발행 및 차환에 따른 1,000억원 입출금과 회사채 500억원 상환, 기타 유형자산의 취득 및 현금배당에 따른 출금이 있습니다.자산은 19,818억원으로 전년대비 약 14.2% 증가되었고, 부채는 11,430억원으로 전년대비 약 7.3% 증가되었습니다. 자산의 주요 증가 원인은 재고자산 증가 등이 있으며, 부채의 주요 증가 요인은 매입채무 증가 등에서 기인합니다. (단위 : 천원) 구분 제12기 제11기 증가(감소) 비유동자산 유동자산 자 산 총 계 비유동부채 유동부채 부 채 총 계 자본금 기타자본항목 포괄손익누계액 이익잉여금 자 본 총 계 나. 영업실적 당기 발생한 매출은 16,071억원으로 전력거래 16,039억원, 열거래 32억원입니다. 전기 대비 매출은 4,466억원 증가하였으며 당기순이익은 1,604억원 증가 하였습니다. 이는 판매단가가 상승함에 기인합니다. 향후 당사의 영업실적은 당기와 비슷할 것으로 예상되나, 국제 유가변동등 외부요인에 따른 불확실성이 존재합니다. [요약 손익계산서] (단위 : 천원) 과 목 영업실적 제12기 제11기 증가(감소) 매출액 영업이익(손실) 법인세차감전순이익(손실) 당기순이익(손실) 다. 환율변동 영향당사는 해외로부터 발전용 천연가스(LNG)를 조달하고 있어 달러화와 관련된 환율변동 위험에 노출되어 있으나, 환율변동으로 인한 영업실적의 변동은 제한적이며 관리 가능한 수준입니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 당사는 당기말 현재 103,097,352천원의 현금및현금성자산을 보유하고 있고 전기말 대비 44,127,797천원 증가하였습니다. (단위 : 천원) 구 분 제 12 기 제 11 기 증감 Ⅰ. 영업활동 현금흐름 Ⅱ. 투자활동 현금흐름
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Ⅲ. 재무활동 현금흐름 Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가 Ⅴ. 기초 현금및현금성자산 Ⅵ. 기말 현금및현금성자산 당기말 현재 당사의 유동성차입금은 112,784,856천원이고 전기말 대비 80,010,274천원 감소 하였습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 시설대차입금 사채 합계 나. 차입금 당기말과 전기말 현재 차입금 및 사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 차입처 만기일 이자율(%) 금액 당기말 당기말 전기말 시설대차입금(*) 농협은행 2020.2~2026.11(균등분할상환) 우리은행 2020.2~2026.11(균등분할상환) 국민은행 2020.2~2026.11(균등분할상환) 합 계 차감: 할인발행차금 장부가액 (*) 회사의 유형자산 및 보험금 청구권이 차입처의 담보로 제공되어 있습니다. (단위: 천원) 구분 발행일 만기일 이자율(%) 금액 당기말 당기말 전기말 공모무보증사채 제1-1회(*) 제1-2회(*) 제1-3회(*) 제2-1회(*) 제2-2회(*) 제2-3회(*) 제3-2회 제4-1회 제4-2회 제5-1회 제5-2회 제6-1회 제6-2회 합 계 차감: 사채할인발행차금 장부가액 (*) 상기 사채의 원리금에 대하여 지배회사인 에스케이이엔에스㈜가 지급보증을 제공하고 있습니다.다. 자금조달당사의 조달된 자금은 발전소 건설 및 기존 차입금의 차환에 사용되었습니다. (단위 : 천원) 구 분 제12기 제11기 증가(감소) 유상증자 사 채 시설대 합 계 당기 중 조달한 자금의 상세 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 금융기관/회차 조달금액 조달비용 상환일 차입조건 등 사채 제6-1회 재무비율유지 등 조건 준수(상세내용 'Ⅲ. 재무에 관한사항' 중 '7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항' 참고) 제6-2회 재무비율유지 등 조건 준수(상세내용 'Ⅲ. 재무에 관한사항' 중 '7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항' 참고) 합계 5. 부외거래 당사의 부외거래는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 5. 재무제표 주석'의 '우발상황과 약정사항'을 참조하시기 바랍니다. 6. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정 당기 중 당사의 재무상태, 영업실적, 유동성 및 자본의 조달과 지출 등에 중요한 영향을 미치는 회계정책이나 회계추정의 변경사항에 관한 상세내용은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석을 참고하시기 바랍니다.나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항당기 중 회사의 재무상태, 영업실적, 유동성 및 자본의 조달과 지출 등에 중요한 영향을 미치는 환경 및 종업원 등에 관한 사항은 없습니다.다. 법규상의 규제에 관한 사항당기 중 회사의 재무상태, 영업실적, 유동성 및 자본의 조달과 지출 등에 중요한 영향을 미치는 중요한 법규상의 규제에 관한 사항은 없습니다.라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항은 'II. 사업의 내용'에 기재하였습니다. 마. 기타 투자판단에 필요한 사항회사의 최대주주인 에스케이이엔에스 주식회사는 당사의 보유지분 중 49%를 약 8,852억원에 매각하는 주식매매계약을 2018년 11월 15일에 체결하였으며, 2019년 1월 15일 해당 지분은 Gen Plus B.V. 에게 매각 완료되었습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. VPN 보안 솔루션 (1) 업계의 현황산업통상자원부는 정보보안 산업 및 물리보안 산업, 융합보안 산업이 결합된 산업군을 '지식정보보안 산업'으로 명명하고 암호, 인증, 감시 등의 보안 기술이 적용된 제품군을 생산하거나 관련 보안 기술을 활용하여 재난, 재해, 범죄 등을 방지하는 서비스를 제공하는 산업으로 정의하였습니다.정보보안 산업을 분류할 때, 정보보안 하드웨어, 정보보안 소프트웨어, 정보보안 서비스의 3가지로 구분을 하고 있지만, 정보보안 산업의 특성상 제품과 서비스의 융복합이 매우 빠르게 진행되고 있어 그 구분은 점차 모호해지고 있습니다. 정보보안 제품 및 서비스는 크게 '정보보안 시스템 개발 제품'과 '정보보안 서비스'의 두 부분으로 구분됩니다.(2) 산업의 특성1990년대 중반 처음 등장한 VPN은 기존의 전용회선을 활용하여 공중망에 암호화 회선을 구축한다는 개념으로 비용절감 및 고가용성을 커다란 장점으로 내세우면서 급속히 성장해 왔습니다.VPN은 인터넷과 같은 공중망(Public Network)을 이용해 사설 전용망(Private Network)의 효과를 얻는 기술로 이를 구현하기 위한 하드웨어와 소프트웨어의 집합체로 정의 할 수 있으며, 암호화 기술, 인증 기술 그리고 터널링 프로토콜로 구성돼 있습니다.초기에는 업체마다 개별적 기술을 통해 VPN을 구현했지만, 이제는 IPsec이나 SSL과 같은 표준화된 기술을 통해 급격한 보급이 이루어졌으며, 크고 작은 사이트에 도입되기 시작하면서 안정성과 신뢰성이 검증되고, 이에 따라 주목받기 시작했습니다. 현재 VPN은 공중망인 인터넷을 기반으로 암호화와 터널링을 활용한 가상화 기술을 접목,전용망과 같은 효과를 얻도록 해 보안을 넘어 안전한 원격접속을 구현하는 기업의 필수 커뮤니케이션 수단으로 자리매김하고 있습니다. 그동안 네트워크 보안 분야에서는 다수의 보안 솔루션이 시장에 출시, 보급되면서 이기종 장비 간의 보안정책 관리 및 운영 편의성 문제가 대두되면서 다양한 네트워크 보안 기능을 통합한 통합보안솔루션 UTM(Unified Treat Management)이 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다. UTM은 방화벽, IPS, VPN, Anti Virus 등을 하나의 어플라이언스로 구현한 통합 보안 솔루션입니다. 향후 네트워크 보안 시장은 통합보안솔루션인 UTM보다 기능과 성능이 더 강화된 차세대 방화벽에 의해 주도될 가능성이 높습니다.차세대 방화벽은 UTM에 비해 고도화된 보안 기능을 통한 지능적 위협에 대한 차단이 가능한 솔루션으로, 기업은 급증하는 네트워크 보안 위협에 대처하기 위해 차세대방화벽을 선택할 것으로 보입니다. (3) 산업의 성장성 현재 네트워크를 운영해야 하는 관리자들은 한 개의 지점 네트워크를 구성하기 위해 VPN, NAC, Firewall, IPS, Anti Spam, Anti Virus 등과 같은 다양한 어플라이언스와 솔루션으로 복잡하게 구성하는 것을 지양하려는 추세입니다. 복잡한 네트워크 구성은 네트워크 흐름, 유지보수, 장애관리 등 비용과 관리업무에 대한 부담이 크게 증가하기 때문입니다.최근에는 기존 방화벽 및 UTM업체들이 차세대 방화벽 솔루션을 선보이며 차세대 방화벽 시장을 형성하고 있습니다. 이는 하드웨어 및 소프트웨어 발전에 따라 성능이크게 향상되고, 국내 개인정보보호이슈와 SNS 등 다양한 애플리케이션의 제어기능에 대한 사용자의 요구사항이 늘어나면서 최신 보안 이슈를 통합적으로 해결할 수 있는 차세대 방화벽의 수요가 높아지고 있기 때문입니다. 차세대 방화벽이란 기존 게이트웨이 구간에서 방화벽 기능을 기본으로 침입 방지시스템(IPS), VPN, Anti Virus 등 UTM 기능에 특정 애플리케이션 인지 및 제어 기능까지 갖춘 확장된 개념의 방화벽입니다. 이 용어는 2009년 가트너 발표로 보안업계에서 통용되기 시작했습니다. 차세대 방화벽은 포트로 유입되는 각각의 애플리케이션 패턴을 분석해 이 패턴을 데이터베이스화시킨 뒤 특정 메신저 프로그램의 파일전송 기능만 차단하는 등 앱 서비스별
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구체적인 제어가 가능합니다. 최근 SNS 등 각종 애플리케이션 활용이 증가함에따라 앱으로의 악성코드 유입이 늘어나면서 향후 차세대 방화벽의 구축 사례가 늘어날 것으로 전망됩니다.한편, 정보보안 제품의 경우 솔루션을 구입하는 것만으로 모든 것이 해결되는 것이 아니라 지속적인 유지보수와 업그레이드 등의 관리가 필요합니다. 이처럼 처음 구축도 어렵지만, 별도의 보안 인력이 없는 경우 지속적인 유지보수가 쉽지 않은 상황입니다. 향후 정보보안 서비스 시장은 경제적인 초기 투자 비용과 기업의 환경변화에 따라 확장성과 유연성을 제공할 수 있는 통합 보안관제서비스가 각광을 받을 것으로 예상되고 있습니다.(4) 경기변동의 특성통상적으로 인터넷 정보보안 어플라이언스는 5~6년을 주기로 교체되고 있습니다. 이는 인터넷 트래픽 및 다양한 보안 위협 요소의 증가로 성능(Performance) 및 새로운 기능의 인터넷 정보보안 어플라이언스가 지속적으로 개발되고 있기 때문입니다. 2021년 현재 시장에서는 2015년 후반 ~ 2018년 초반 도입된 정보보안 어플라이언스가 지속적으로 교체되고 있는 상황입니다. 향후에는 VPN 및 UTM 시장 대체에 따른 차세대 방화벽 시장이 크게 형성될 것으로기대되는데 이는 장비 교체가 임박한 대형 구축 프로젝트가 다수 존재하기 때문입니다. 현재 교체 사업이 지속적으로 이루어지고 있으며, VPN 및 UTM 시장은 차세대 방화벽 시장으로 흡수돼 치열한 경쟁이 예상됩니다. (5) 향후 전망 현재 VPN은 공중망인 인터넷을 기반으로 암호화와 터널링을 활용한 가상화 기술을접목하여 전용망과 같은 효과를 얻는 기술입니다. 이를 통해 VPN은 보안을 넘어 안전한 원격접속을 구현하는 기업의 필수 커뮤니케이션 수단으로 자리매김 하였습니다.현재 기업, 금융권, 공공기관 등에서 비용 대비 효율 확보를 위해 백업 망에서 VPN을 적극적으로 활용하고 있기 때문에 현재의 시장을 유지할 것으로 전망하고 있습니다.UTM시장은 가격 대비 다양한 기능을 제공한다는 장점 때문에, 중소기업(SMB)을 중심으로 도입이 이루어지고 있으며, 대기업, 공공기관, 금융권으로 수요가 확대되고 있습니다. 차세대 방화벽 시장은 기존 UTM의 성능 저하 문제를 해결할 수 있는 차세대 방화벽이 개발되면서, 고객과 시장의 요구를 만족할 수 있는 솔루션으로 자리 잡아가고 있으며 도입 시 다양한 애플리케이션 자체를 인식, 분석, 제어하며 보안 위협에 대처할 수 있는 장점이 있습니다.'정보보안 시스템 개발 및 공급' 분야 업종별 매출은 코로나 19로 인한 비대면 업무 환경의 증가로 인해 '네트워크 접근 제어(NAC)','가상 사설 네트워크(VPN)'등의 네크워크 보안 수요가 증가하고 있습니다. 또한 인터넷 보안에 대한 관심이 증대됨에 따라 정보보호 서비스 시장은 급격히 증대될 것으로 전망되고 있습니다. 그중 보안관제서비스 시장은 정보보호에 소홀하거나 비용 등의 문제로 도입을 꺼려왔던 기업 시장에서 급격히 팽창할 것으로 전망되고 있습니다. 현재 인터넷 정보보안은 대기업뿐만 아니라 중소형 기업들의 가장 큰 관심사 중 하나로 떠오르고 있으며, 보안환경을 구축하기 위해 여러 가지 솔루션을 구축하고 있습니다. 하지만 인터넷 보안의 경우 솔루션을 구입하는 것만으로 모든 것이 해결되는 것이 아니라 지속적인 유지보수가 필요하고, 비즈니스의 변화나 기업의 내부변화 등 내부적인 요소, 혹은 새로운 보안 위협의 등장과 같은 외부적인 요소에 따라 지속적인 업그레이드와 관리가 필요합니다. 지속적인 유지보수 및 인터넷 보안을 경제적인 초기 투자 비용을 통해 해결해줄 뿐 아니라 기업의 환경변화에 따라 유연성을 제공하는 통합보안관제서비스에 대한 수요가 늘고 있어, 지속적인 성장이 전망됩니다. 나. 방송 송출 서비스 (1) 방송 송출 산업의 개요 국내 방송산업은 지상파 방송과 유료방송 시장 간의 경쟁구조 속에서, 광고수익을 기본으로 운영되는 유료방송사의 시청률과 광고 판매의 경쟁을 하고 있습니다. 특히, 유료방송 시장은 플랫폼 사업자와 채널 사업자로 구분되며 상호 협력과 공생 및경쟁 관계가 되는
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복잡한 구조로 되어 있습니다. 당사가 속한 시장산업은 채널 사업자를 고객으로 서비스를 제공하는 방송영상 송출 산업입니다. 방송 송출 산업은 보유하고 있는 방송 콘텐츠를 플랫폼 사업자 (SO, IPTV, 위성, OTT 등)에게 제공하는 채널 사업자를 주 고객으로 하는 B2B 형태의 사업으로 송출사는고객사의 주조정실 업무를 수행하며 콘텐츠를 전달받아 방송에 적합한 형태로 변환 및 가공 (encode, transcode)하여 보관(archive) 후 고객사의 편성에 따라 필요한 조정작업 (자막 추가, 오디오 평준화, 등)을 수행합니다. 실제 시청자가 시청하게 되는 최종 방송 신호를 생성(playout)하여 고객사의 요청에 따라 플랫폼 사업자에게 전송하는 업무를 수행합니다. (2) 방송 송출업의 현황 전통적인 송출 시스템은 테이프(tape)와 테이프를 재생하기 위한 복수의 재생 장치(VCR) 및 서버 그리고 제어 시스템 (APC)의 제어에 따라 테이프를 VCR에 삽입해 주는 카트 머신 (기계팔)을 기반으로 하고 있었습니다. 정보기술의 발달에 따라, 테이프는 디지털화된 파일(file)의 형태로 변화하였으며 VCR 역시 파일을 재생하는 서버의 형태로 변화하였습니다. 이에 따라 송출에 필요한 설비의 규모가 줄어들게 되었고 송출 설비의 집적도를 높일 수 있는 기반이 되었습니다. 시청자들의 고품질 콘텐츠 수요에 따라, SD → HD → UHD로 이어지는 해상도의 확장 및 이를 구현하기 위한 정보량의 증가로 인해 콘텐츠 보관에 필요한 저장공간의 규모는 점차 증가하고 있으며, 방송 신호의 형태 역시 기존의 아날로그(CVBS) 신호에서 디지털 신호(SDI)로 변환되었으며 더 나아가 베이스밴드 기반에서 IP 기반으로 변화하고 있습니다. 또한, 새로운 플랫폼의 등장에 따라 OSMU(One Source Multi Use)의 개념이 도입되면서 PP 사가 보유한 콘텐츠를 전통적인 방송규격이 아닌 서비스 플랫폼에 맞는 여러 가지 규격으로 변환하여 제공해야 하는 필요성 또한 생겨나고 있습니다. 이러한 이유로, 방송송출업은 전통적 업무인 방송 신호의 생성 및 분배 기능에 대한 고도의 전문성뿐만 아니라 다양한 플랫폼과의 연동을 위한 콘텐츠 변환 및 전송 능력그리고 데이터 관리를 통한 가공 및 제공 능력을 요구받고 있습니다. (3) 방송 송출업의 전망 SO, IPTV, 위성, OTT, 디지털 케이블 등 시청자 플랫폼의 증가와 변화에 따라 플랫폼 사업자가 운용할 수 있는 채널의 수는 점차 증가하고 있으며 이는 방송 송출업의 고객사인 채널사용사업자 수의 증가를 가능하게 하는 기술적인 요인입니다. 정보통신 정책연구원의 2019년 방송산업 실태조사에 따르면 방송 송출업의 고객사인 채널사용사업자 수는 증가추세를 유지하고 있으며 채널사용사업의 매출액 추이 역시 증가 추세를 유지하고 있습니다. (4) 향후 방송전망 국내 영상시장은 성숙기를 맞이하여 새로운 틈새시장을 모색하기 위한 움직임도 활발해지고 있습니다. 영상산업계는 4차 산업혁명 기술을 활용한 융복합 제품을 결합하여 넷플릭스, 디즈니 방송 활성화에 따라 새로운 부가서비스를 선보이고 있습니다.또한 효율적인 영상정보 운영과 다양한 지능형 영상분석과 함께 4K, 8K에 이르는 지속적인 화질 개선 기술력을 통한 UHD 고화질 방송 송출 서비스 제공하여 시장을 확대하고 있습니다. 무엇보다 단방향 방송송출에서 양방향 서비스의 시장으로의 전환되고 있으며, 홈쇼핑 구매처럼 단말기 통한 스마트 방송 송출과 더불어 비즈니스를 창출하도록 변화하고 있습니다. 이에 따라 데이터 경제 시대에 접어들면서 향후 방송송출 시장도 보안이 대두로 성장할 것으로 기대하고 있습니다. 미디어 서비스 송출시장의 양방향 서비스 시장은 스마트 방송 송출과 연계하여 고객의 데이터 보안의 중요성이 강조될 것으로 보이며, 당사 보안솔루션 사업 부문과 연계하여 성장하는 시장에서는 강화된 보안 요구에 유기적으로 대응할 수 있는 당사만의 시너지 효과를 거둘 수 있을 것으로 판단하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. VPN 보안 솔루션 (1) 영업개황
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및 사업부분의 구분 구분 시장 현황 생산 및 판매 활동 개요 영업상 주요 전략 설립시(2001~2003) - IPsec VPN Client 위주의 시장확대- 생명보험회사를 중심으로 PC에 xDSL을 연결하여 사용 - 자체 VPN 개발- 24시간 보안관제 서비스 체제 구축 - 자체 개발된 VForce 시리즈로 중소기업을 상대로 보안관제서비스 시작 - 기존의 IPsec 기술뿐만 아니라, 기존 고객의 어플라이언스와 상호 연동되는 방향으로 발전됨- 공공 및 금융기관의 Back_UP용 어플라이언스로 xDSL VPN이 채택되기 시작함- VPN+F/W, VPN+IPS 기능의 제품 출시 및 성능 업그레이드 - 국내 환경에 적합한 QOS, Load Balancing 기능을 탑재한 “VForce” 시리즈 출시- 중앙집중 모니터링 및 시스템 관리를 위한 자체 NMS 개발 완료 - 대기업 시장 공략- 제2금융권을 중심으로 금융기관 진출- 자체 개발된 NMS를 통하여 24시간 보안관제 서비스 강화 - VPN기술이 필수적인 네트워크 구성요소로서 자리잡음- VoIP 및 영상트래픽을 처리함과 동시에 늘어나는 트래픽을 관리하기 위한 QOS기술이핵심기술로 자리잡음- 최근 VPN 기능 중 사내방송 등을위한 '멀티캐스트 기능'을 통해 멀티캐스트 통신망 구성에 대한 요구사항 증가- 하나의 어플라이언스에 여러 가지 기능이 통합된 UTM시장이 열리기 시작함- 기가비트급 고성능 장비 시장 경쟁 가속화 - F/W기능 추가 개발 VForce 시리즈 출시- NAC기능을 추가한 VForce 시리즈 개발 - 본 지점에 대한 네트워크 솔루션을 효율적으로 관리할 수 있는 NMS 기능 강화- 원격지 네트워크 장비 관리를 위한 원격전원제어시스템(NPC) 출시 및 특허획득- IPS, Anti Virus, Anti_Spam 기능을 통합한 UTM 개발 진행- 통합보안솔루션 'VForce UTM' 출시 - CC인증 취득을 통하여 공공기관/ 금융기관으로 영업확대- 고성능 제품 출시와 다양한 보안기능을 추가하여 중소기업 시장을 중심으로 한 통합보안서비스 영업확대 - 10기가 이상 하이엔드급 고성능 시장 경쟁 가속화- 중소형급 시장 중심으로 UTM 시장 확대- 본격적인 VPN 교체 시장 전망 및 UTM제품과 경쟁 가속화- 녹색에너지 사업인 스마트그리드 시장 확대 전망 및 관련 보안 이슈 증가- 스마트폰 확산으로 모바일 보안 중요성 부각 및 관련 보안 제품 개발 진행 - 10기가 하이엔드급 고성능 UTM 제품 출시- 보안 기능이 강화된 스마트그리드 에너지관리 제품 출시- 지식경제부 주관 제주 스마트그리드 실증단지 사업에SKT컨소시엄 참여- 지식경제부 산하 정보통신산업진흥원(NIPA)이 시행하는 ‘2009년IT/SW융합제품 상용화 지원사업’에 ‘시큐어 스마트 홈 게이트웨이’지원 과제로 선정- 스마트폰 관련 모바일 보안 소프트웨어 개발 진행 - UTM 시장 본격 진출 및 영업 확대- 스마트그리드 시장 진출 - 고성능 하이엔드급 보안 시장 확대- 스마트폰 및 태블릿PC등 스마트워크 사업 활성화로 모바일 보안 시장 확대- M2M 사물통신 보안 시장 확대- 기업 시장 중심 관제서비스 등 아웃소싱 확대 - 차세대 방화벽 개발- 모바일 VPN 솔루션 개발- M2M보안솔루션 개발- 보안관제서비스 사업 강화를 위해 보안관제 웹포털 사이트 개발 및 오픈 - 금융기관/ 공공기관 대상 원격 관제 및 파견 관제 서비스 제공 - 빅데이터 기반의 통합보안관리솔루션 개발 - 차세대 방화벽 시장 진출 및 확대- M2M 보안 시장 진출 및 확대- 모바일 보안 시장 진출 및 확대- 미래부 보안관제 전문 기업으로 등록- ISO 20000, ISO 27001 인증 획득 - Fintech 시장 및 모바일 보안 솔루션 시장이 확장 및 급성장 추세 (삼성페이,카카오뱅크) - CLOUD 시장의 급성장 에 따른 활성화가 예상 ,Big Data 시장이 상승하는 추세 - 블록체인 기술의 산업 관심과 수요증가로 적용분야 확장 - IOT 관련시장의 성장과 그에 따른 통합 관제보안 시장의 동반 성장 추세 - 차세대 방화벽의 보안관제 시작
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및 적용 - ESM의 중요보안 관제 데이터 모니터링 시스템 구축 연동 - VAAN LITE 상품 개발 및 프로젝트 컨소시엄 진행 - 해외 관제 사이트 다각화를 통한 정보보호 서비스 홈페이지 운영 - 한국인터넷전문가협회(KIPFA)주관, 'IoT이노베이션 어워드 2018 (IoT혁신대상)' 네트워크 분야 대상 수상 - CLOUD VPN 관련 보안솔루션 개발 VBOX image 개발 (2020~현재) -재택근무의 활성화에 따라 SSLVPN 시장의 강세 추세 - OTT 시장과 넷플릭스 온라인 콘텐츠 동영상 시장 강세 추세 - 단방향서비스에서 양방향 서비스를 통한 데이터 경제 발전 추세 - 해외 관제 사이트 다각화를 통한 정보보호 서비스 홈페이지 운영 - SSL VPN 제품 및 IPSEC 제품 문의 및 구축 문의 - 중대형 장비 신제품 개발 - 2020년 5월 라온엔터프라이즈 방송송출 사업 부문 합병을 통한 방송미디어 서비스 개시 (2) 주력 제품 및 시장의 특성 당사는 네트워크보안, 보안관제서비스, 통합보안 등 네트워크 보안 분야에 집중해 왔으며, 국내 VPN 시장 선도 기업으로 안정적인 성장을 유지하고 있습니다. 당사 VPN 제품은 안전한 통신을 보장하고 외부의 불법 침입을 방지하는 한편 기존의 전용선 사용을 대체하여 가상 사설망을 통하여 기업의 네트워크 비용을 획기적으로 낮춤으로써, 기업 네트워크의 보안성과 경제성을 동시에 높일 수 있습니다. 대기업, 중소기업, 금융권, 공공기관 등에 공급 중이며, 국내 네트워크 환경에 적합한 기능과 성능을지원합니다. 당사 UTM 제품은 방화벽, IPS, VPN, Anti Virus 등을 하나의 어플라이언스로 구현한 통합보안제품입니다. UTM은 통합보안 관리의 운용 효율성과 사용자 편의성이 높아 향후에도 지속적인 매출 증가세를 보일 것으로 전망하고 있습니다. UTM 제품 출시 이후, CJ올리브영, 현대기아차, 삼성물산, 삼성생명, KEB하나은행, SC제일은행, 경남은행 등에 UTM을 대규모로 공급하여 왔습니다. 또한 금융권, 공공기관, 대기업을 대상으로 UTM 시장을 지속해서 확대하고 있습니다. ▶ NexG FW (차세대방화벽)NexG FW은 방화벽, VPN, IPS 등의 개별 네트워크 보안 기능이 하나의 장비에 통합된 통합위협관리(UTM) 제품에 강력한 애플리케이션 탐지 및 제어, 사용자별 정책제어가 가능한 차세대 방화벽 제품입니다. 기존 UTM에 비해 더욱 고도화된 보안 기능과 지능적인 위협에 대한 차단이 가능한 솔루션으로, 애플리케이션 및 사용자 기반정책 설정과 같은 고객 요구사항을 제품 개발에 적극 반영해 더욱 강력하고 유연한 보안 정책을 제공합니다.▶ 통합보안관제서비스 현재 대기업, 중견기업 대상 고객사에 적합한 보안시스템을 설치 운용하고, 고객 정보시스템을 24시간 365일 안전하게 보호 및 관리하는 통합보안관제서비스를 1,500여 개 고객을 대상으로 제공 중입니다. 통합보안관제서비스는 고객사에 적합한 보안 시스템 (Firewall, IDS, IPS, WAF 등)을 설치 운용하고, 이를 이용하여 고객의 정보시스템을 보호 및 관리하는 보안 아웃소싱 서비스입니다.올해는 고객 요구 기능을 더욱강화하고 제품 라인업 다양화를 통한 VPN 기업시장 및 방화벽 공공시장 점유율 확대와 더불어 자사 제품을 이용한 보안관제서비스를 강화할 계획입니다. ▶ 통합보안관리솔루션 넥스지 차세대 통합보안 관리 솔루션은 보안 장비에서 발생하는 로그뿐만 아니라 기업의 IT 인프라 환경에서 생성되는 다양한 로그를 수집, 저장, 기록하여 다양한 분석 기능을 제공하고 IT 인프라 내외에서 발생하는 각종 보안 위협으로부터 기업의 정보자산을 안전하게 보호할 수 있는 차세대 통합보안 관리솔루션입니다.(3) 신규사업 등의 내용 및 계획 ▶ M2M/IoT 제품 개발 및 M2M 보안 시장 진출 당사는 M2M 사물통신기기의 안전한 네트워크 통신 보안 환경을 위해 유선뿐만 아니라 무선에서도 안전한 통신을 할 수 있도록 M2M/IoT 제품을 개발 완료하였습니다. 당사의 M2M/IoT 제품은 3G/4G, LTE, Wi-Fi
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모뎀 기능과 방화벽, VPN 등의 필수적인 보안 기능을 탑재한 보안솔루션입니다. 넥스지 M2M/IoT보안솔루션은 한국정보통신기술협의회(TTA)의 "OneM2M 표준 인증(OneM2M TTA Verified)"의 32개 필수 항목과 16개 선택항목으로 구성된 총 48개의 시험 항목을 모두 통과했습니다. OneM2M 표준인증은 OneM2M 표준 적합성 및 상호 호환성을 검증하는 인증 서비스로 게이트웨이 플랫폼까지 인증받았습니다. 또한, 당사는 'IoT 이노베이션 어워드 2018'에서 네트워크 분야 대상을 수상하여 무선 LTE 환경에서 탁월한 보안 기술력을 바탕으로 무선 네트워크 시장을 선도하는 기업으로 인정받았습니다. M2M/IoT 제품 적용 분야는 매우 다양합니다. 특히 지하철/차량 기기 제어, 전력 인프라 제어, 공장 자동화/감시 등 규모가 큰 B2B 중심으로 수요가 증가할 것으로 예측하고 있습니다. 당사는 이동통신사의 서버 플랫폼 또는 OneM2M 표준을 기반으로하는 정부 주도의 다양한 실증 사업에 참여할 계획이며, 사물인터넷 서비스를 제공하고자 하는 기업 또는, 기존에 만들어진 센서/미터/액추에이터를 사물인터넷에 연결하고자 하는 업종을 중심으로 영업 활성화를 통해 시장을 확대해 나갈 계획입니다. 특히, 4차산업혁명을 주도하는 핵심기술인 AI, Big Data, Cloud와 더불어 IoT 환경의 급격한 확대는 당사가 보유한 기반기술의 활용기회를 더욱 증가시키고 시장 창출에 크게 기여할 것으로 기대합니다.▶ 모바일 VPN 개발 및 모바일 보안 시장 진출당사는 스마트폰, 태블릿 PC 등 모바일 환경에서의 안전한 통신을 위한 핵심 보안 기술인 Mobile IPsec VPN을 개발했습니다. 이 기술은 모바일 무선 환경에서도 암호화세션이 단절되지 않고 끊김없이 암호화 통신을 지원하는 것이 가장 큰 특징입니다.스마트폰으로 기업 외부에서 업무를 수행하기 위해서는 네트워크 암호화 솔루션인 VPN이 필수적입니다. 향후에는 모바일 VPN에 생체 인증방식의 신기술을 추가해 암호를 기억하거나 토큰을 소지하지 않아도 되는 기술을 개발할 계획입니다. UTM과 함께 모바일 가상사설망 (VPN) 솔루션으로 차별화하여 보다 안정적으로 내부시스템에 접속되도록 지원할 예정이며 사설인증서 발급보다 사용 절차가 간편하고 소유자 본인만 인증하는 안전한 인증 접속 모바일 솔로션으로 시장에 진출할 계획입니다. ▶ 차세대방화벽 x700 시리즈 시장 본격 진출 당사는 VPN을 시작으로 UTM 시장에 진출해 네트워크 보안 시장에서의 영향력을 확대해 왔습니다. 향후 네트워크 보안 시장은 UTM의 기능과 성능이 한 차원 더 강화된 차세대 방화벽에 의해 주도될 전망입니다. 차세대 방화벽은 UTM에 비해 더욱 고도화된 보안 기능과 지능적인 위협에 대한 차단이 가능한 솔루션으로, 이는 급증하는네트워크 보안 위협에 대처하기 위한 기업들에게 좋은 선택이 될 것입니다. ▶ 클라우드 VPN 시장진출클라우드 컴퓨팅 활성화 시대에 당사는 차세대 방화벽을 통한 별도의 보안 장비 없는 클라우드 보안 솔루션을 출시하였습니다. 클라우드 서비스 사업자의 경우, 넥스지클라우드 VE 이미지를 선택하여 가상화 기능 설정을 통한 클라우드 방화벽 OS 기능을 사용할 수 있으며 클라우드 상에서 이미지를 통한 방화벽 구축과 VPN 설정으로 연동이 가능하여 동일한 버전 OS 클라우드 제품과 자사 VPN 연동 관리가 가능하다는 이점이 있습니다. 가상환경 VE 지원을 통해 한 대의 장비로 여러 대의 방화벽 기능을 사용할 수 있도록 개발되었고, 네트워크 망분리 시 고객이 원하는 환경을 구현할 수 있습니다. 당사는 네트워크 가상화 기능의 꾸준한 개발을 통해 점점 증가하는 클라우드 환경을 지원하고 고도화할 예정입니다. 나. 방송 송출 서비스 (1) 회사의 현황▶ 자체 APC방송 송출에 필요한 여러 구성요소를 총괄 제어하는 시스템을 통상 APC (AutomaticProgram Control)이라 합니다. 당사는 독자적인 APC 시스템을 자체 개발하여 운영하고 있습니다. 당사가 자체 개발한 APC 시스템을 통해
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고객사의 다양한 요구 조건에 신속하게 대응할 수 있으며, 자체 기술 기반의 장점을 통한 방송송출 시스템의 최적화 및 유지 보수비용에 대한 비교 우위를 확보하고 있습니다. 다. 주요 제품 등의 매출 현황 (단위 : 천원, %) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 (비율) 보안 솔루션 서비스 보안관제 서비스 보안사설망 구축과 보안정책 제공을 통해 24시간 보안관제서비스를 제공하는 통합보안관제서비스 VAANNex25 제품 VForce 시리즈 NexG FW 시리즈 - 안정적인 통신을 보장- 외부의 불법침입을 방지- 네트워크 비용을 절감하는 솔루션- 자체 개발된 NMS를 이용하여 효율적인 원격관리 가능 시리즈> - 방화벽/ VPN/ IPS 등 기능 제공 - 애플리케이션 탐지 및 제어, 사용자별 정책 제어가 가능 VForceUTM NexG FW 상품(수수료) 네트워크, 시스템 구축용 소프트웨어 및 외산 하드웨어 위탁판매 서버,소프트웨어 유지보수 VForce 시리즈 제품군의 유지보수 임대 외 소계 미디어서비스 서비스 방송송출 방송채널 부문 합계 ※ 2022년 실적 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 천원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비 고 보안솔루션 원재료 (주1) 합계 (주1) 매입액 및 비율은 2022년 12월 31일 기준 자료입니다. - 시스템/네트워크 구축을 위한 데이터저장 서버 및 소프트웨어를 취급함. 나. 생산 및 설비에 관한 사항 회사는 네트워크 장비 개발 및 공급업을 주 업종으로 영위하고 있는 회사이며 개발된제품의 생산은 모두 아웃소싱하고 있습니다. 방송 송출 서비스와 분배망 서비스는 제품이 아닌 송출 서비스를 제공하고 있으므로 해당사항이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출에 관한 사항 회사의 매출은 크게 보안관제 서비스, 솔루션 판매 및 방송송출 서비스로 구분되며 세부 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 사업부문 매출유형 품목 제 22기말 제 21기말 제 20기말 보안솔루션 서비스 보안관제서비스 수출 내수 합계 제품 VForce 외 수출 내수 합계 상품(수수료) 서버 /소프트웨어 수출 내수 합계 유지보수 수출 내수 합계 임대외 수출 내수 합계 수출 내수 소계 수출 내수 소계 미디어서비스 서비스 방송 송출 수출 내수 합계 수출 내수 계 및 총계 수출 내수 총계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 판매조직.jpg 넥스지 판매조직 (2) 판매경로회사의 제품은 직판으로 판매되는 방법과, 회사와의 계약을 통한 채널, 총판, 협력업체를 통해 판매되는 방법이 있습니다. (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 구분 판매경로 판매경로별 매출액(비중) 보안솔루션 서비스 보안관제서비스 수출 직판 채널 국내 직판 채널 제품 VForce 시리즈NexG FW 시리즈 수출 직판 채널 국내 직판 채널 상품 서버 / 소프트웨어 수출 직판 채널 국내 직판 채널 유지보수 수출 직판 채널 국내 직판 채널 임대 외 수출 직판 채널 국내 직판 채널 소계 수출 직판 채널 국내 직판 채널 미디어서비스 서비스 방송송출 수출 직판 채널 국내 직판 채널 합계 수출 직판 채널 국내 직판 채널 총계 (3) 판매방법 및 조건 사업부문 매출품목 주요거래처 판매방법 판매조건 보안 솔루션 보안관제서비스 삼성 SDS(주) 직접판매 또는 채널 30일~60일 현금 VForce 시리즈NexG FW 시리즈 (주)엘지유플러스 직접판매 또는 채널 롯데정보통신(주) 직접판매 또는 채널 (주)콤텍시스템 직접판매 또는 채널 (주)동부 IT부문 직접판매 또는 채널 (주)론스텍 채널판매 (주)시스원 채널판매 (주)유아이윈스 채널판매 유지보수 (주)티엔에프테크 직접판매 또는 채널 임대 외 (주)엘지유플러스 채널판매 미디어 서비스 방송송출 서비스 (주)제주채널 직접판매 또는 채널 30일~60일 현금 애니플러스 직접판매 또는 채널 패밀리티브이(주) 직접판매 또는 채널 (4) 판매전략당사는 국내 VPN 시장을 선도하고 있는 회사로 보안 서비스 및 제품솔루션을 공급하는 통합보안 전문기업입니다. 제공
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서비스로는 보안관제 서비스 등 네트워크 보안 분야에 집중해 왔으며, 공급제품 및 솔루션은 VPN과 UTM, 차세대 방화벽 등이 있습니다. 기존 보안서비스 및 솔루션 사업에 부가하여 2020년 5월 (주)라온엔터프라이즈 방송송출 부문을 합병하였습니다. (주)라온엔터프라이즈의 방송송출 사업부문은 HD, UHD 채널 특성을 고려한 맞춤형 서비스 제공, 가격 경쟁력 확보를 전략으로 하고 있으며 데이터 방송 콘텐츠 개발 및 PP사업자 송출의 채널확보와 고객사 서비스 지원을 통한 시장 규모 확대를 목표로 하고 있습니다. 기존사업인 보안관제서비스 및 솔루션 사업과 신규합병 사업인 방송송출서비스 사업은 단방향에서 양방향으로 성장하여 고객의 데이터경제로 진화되는 영상산업에서 보안이 중요하게 떠오르고 있으며, 방송송출 사업부분의 보안요청에 긴밀하게 대응하여당사 보안 사업부문과 시너지 효과를 창출하고 있습니다. 보안 솔루션은 VPN 기술력을 바탕으로 관제서비스 사업에 집중해 온 결과, 서비스 매출 비중이 전체의 50%를 차지하고 있어 안정적으로 성장할 수 있는 사업기반이 되고 있습니다. 당사는 기존 핵심사업 강화 및 사업 영역 확장을 통해 중장기 성장 기반을 구축할 계획입니다. 이는 고객맞춤형 제품을 통해 시장요구와 기술발전동향을 반영하여 고가용성, 고가성비 제품을 출시하여 중장기 성장 기반 구축의 일환으로 UTM 및 차세대 방화벽 시장 확대에 주력하고 있습니다. 다. 수주상황 2022년 기말 VForce 시리즈 제품 신규 수주금액은 3,064,642,934원 (공급가액 기준)입니다. 이는 제품 매출 2,547,839,497원과 임대 외 매출 515,803,437원으로 구성되어있고, 이중 보안 서비스 신규 수주금액은 188,901,687원 (공급가액 기준)입니다. 해당 건들의 계약 기간은 무약정에서 3년까지의 기간으로 약정되었고, 최종 계약만료 도래 일은 2024년 7월 23일입니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 회사는 보고서 작성기준일 현재 외환거래 등과 관련된 위험을 헤지하기 위해 체결한 파생상품 계약은 없으며, 자세한 위험관리에 관한 사항은 재무제표에 대한 주석 "금융위험관리"를 참조하여 주시기 바랍니다. 나. 파생상품 거래 현황 회사는 보고 기간 종료일 현재 미결제된 통화선도계약이 없습니다.또한, 회사는 통화선도계약과 관련하여 기말 기준으로 인식한 통화선도거래이익은 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 중요 계약등 - 해당사항 없습니다. 나. 연구개발 활동 (1) 연구개발 담당조직 : 기업부설 기술연구소(2) 연구개발 비용 (단위 : 원) 사업부문 과 목 제22기말 제21기말 제20기말 보안 솔루션 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비 (무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] ※한국채택국제회계기준(K-IFRS)별도기준임(3) 연구개발 실적 연구과제 M2M/IoT 소형 보안 게이트웨이(LTE UTM) 개발 연구기관 (주)넥스지 기술연구소 연구기간 2013년 기대효과 LTE/3G 환경에서도 유선 네트워크에서 사용하는 보안 기술 사용 가능 환경 센서 노드, PLC(programmable logic controller, 산업 플랜트의 자동 제어 및 감시에 사용는 제어 장치) 등을 위한 보안 게이트웨이 개발로 사물인터넷의 보안성 강화 연구결과 기존 VForce UTM 403L 보다 저전력, 소형화 게이트웨이 개발 상품화내용 연구과제 차세대 방화벽 NexG FW개발 연구기관 (주)넥스지 기술연구소 연구기간 기대효과 강력한 애플리케이션 탐지 및 제어, 사용자 별 정책 제어 포트가 아닌 애플리케이션 자체 식별 가능함/ 위치나 장치에 상관없이 IP주소가아닌 사용자 ID와 연결함/ 방화벽, IPS, VPN, Anti-Virus 등의 기능이 구현 가능함 연구결과 통합위협관리(UTM) 제품에 강력한 애플리케이션 탐지 및 제어, 사용자 별 정책 제어가 가능한 차세대 방화벽 제품 개발
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상품화내용 2014년 10월 출시 연구과제 소형/저전력 M2M Gateway 개발 연구기관 (주)넥스지 기술연구소 연구기간 2015년 기대효과 무선랜 라우터용 OS로 기존 Linux 대비 부팅시간이 빠르고 네트워크 기능이 다양한OpenWRT OS 기반으로 소형/저전력 M2M Gateway 개발 연구결과 OpenWRT 기반으로 IPsec/SSL VPN 소프트웨어 개발 완료하여 M2MG 30S 출시함. 상품화내용 2015년 10월 출시 연구과제 SSL VPN 개발 연구기관 (주)넥스지 기술연구소 연구기간 2015년 기대효과 Gateway to Gateway VPN 시장이 아닌 Remote Access용 시장 진입 연구결과 상품화내용 2015년 10월 출시 연구과제 IOT 보안 기술 선행 개발 연구기관 (주)넥스지 기술연구소 연구기간 2015년 기대효과 One M2M 기반의 IOT 보안 및 HW 보안 솔루션 개발로 IOT 보안 기술 선도 연구결과 One M2M 기반의 IOT 보안 플랫폼 기술 확보함 상품화내용 2015년 10월 출시 연구과제 ESM 고도화 개발 연구기관 (주)넥스지 기술연구소 연구기간 2016년 1월 ~ 2016년 4월 기대효과 NexG FW 통합 보안 관리 솔루션인 ESM에 VForce UTM 통합 보안 관리 기능을 통합함으로써 운영 관리 편의성 향상 연구결과 하나의 보안 관리 솔루션인 ESM으로 NexG FW과 VForce UTM 통합보안 관리 가능 상품화내용 연구과제 무선(LTE/WiFi) UTM 장비 출시 연구기관 (주)넥스지 기술연구소 연구기간 2016년 1월 ~ 2016년 4월 기대효과 지점 단 UTM 사용 고객 대상으로 무선(LTE/Wi-Fi) 망을 백업망으로활용 가능한 솔루션 연구결과 유선 UTM 지점 장비인 VF500 장비에 무선(LTE/Wi-Fi) 모듈 탑재해서 기존 UTM 기능을 무선으로 사용할 수 있도록 함. 상품화내용 VF500A 출시 연구과제 연구기관 (주)넥스지 기술연구소 연구기간 2017년 기대효과 VPN/방화벽 원가 경쟁력 확보 연구결과 HW 자체 개발로 NexG FW 600 장비 대비 원가 경쟁력이 있는 라인업 확보 상품화내용 연구과제 IPS 패턴 수 및 탐지율 개선 연구기관 (주)넥스지 기술연구소 연구기간 2017년 1월 ~ 2017년 9월 기대효과 IPS 패턴 수 및 탐지율 개선으로 IPS 경쟁력 확보 연구결과 경쟁력 있는 글로벌 IPS 패턴 도입 후 해당 패턴에 맞는 Category 구조화 상품화내용 글로벌 IPS 패턴 탑재 연구과제 NexG FW 저가 라인업 개발 연구기관 (주)넥스지 기술연구소 연구기간 2018년 2월 ~ 2018년 9월 기대효과 VPN 사업 경쟁력 확보 연구결과 VPN 사업에 경쟁력 있는 제품 2종 개발 상품화내용 연구과제 NexG FW 가상화 개발 연구기관 (주)넥스지 기술연구소 연구기간 2018년 2월 ~ 2018년 9월 기대효과 단일 HW에 논리적으로 여러 개의 방화벽/VPN 기능 제공 연구결과 고성능의 가상화 기술 활용 개발 상품화내용 NexG FW 가상화 기능 탑재 연구과제 고성능 유무선 통합 VPN 개발 연구기관 (주)넥스지 기술연구소 연구기간 2019년 6월 ~ 2019년 12월 기대효과 5G 환경 대비 고성능의 유무선 통합 VPN 장비 시장 진출 연구결과 VF500 및 VF406 장비를 유무선 통합 VPN 장비로 개발 상품화내용 VF406 R2 및 VF500 R2 장비 출시 연구과제 클라우드 보안 솔루션 개발 연구기관 (주)넥스지 기술연구소 연구기간 기대효과 클라우드 인프라 확산에 따른 클라우드향 통합보안 솔루션으로 신사업 진출 연구결과 다양한 하이퍼바이져에서 동작하는 클라우드 보안 솔루션 확보 상품화내용 연구과제 NexG FW 및 VForce UTM 신규 중대형 라인업 개발 연구기관 (주)넥스지 기술연구소 연구기간 2019년 10월 ~ 2020년 6월 기대효과 최신 CPU 탑재한 경쟁사 대비 가성비 최고의 제품 연구결과 40G 인터페이스 포함 최대 상품화내용 연구과제 언택트/재택근무를 위한 SSL VPN 1차 고도화 개발
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연구기관 (주)넥스지 기술연구소 연구기간 2020년 7월 ~ 2020년 12월 기대효과 재택근무에 사용하는 모든 Client 환경을 지원 연구결과 상품화내용 연구과제 언택트/재택근무를 위한 SSL VPN 2차 고도화 개발 연구기관 (주)넥스지 기술연구소 연구기간 2021년 1월 ~ 2021년 6월 기대효과 재택근무 전자금융 감독 규정 관련 기능 및 편의기능 고도화로 SSL VPN 제품 경쟁력 강화 연구결과 재택근무 전자금융 감독 규정 관련기능 개발완료 및 편의기능(사용자자동동기화, 통계/보고서) 개발완료 상품화내용 언택트/재택근무를위한SSL VPN 제품출시 연구과제 NexG FW 에 M사 NAC 포팅개발 연구기관 (주)넥스지 기술연구소 연구기간 2021년 7월 ~ 2021년 10월 기대효과 차세대방화벽에 M사 NAC Agent 포팅하여 제품 경쟁력 강화 연구결과 NexG FW + M사 NAC 통합개발 상품화내용 NexG FW + M사 NAC 통합제품 출시 연구과제 VForce UTM 소형라인업신규개발 연구기관 (주)넥스지기술연구소 연구기간 2021년 7월 ~ 12월 기대효과 신제품 모델 라인업 완성 연구결과 최신 CPU 및 커널 기반의 소형 라인업 개발 상품화내용 연구과제 PQC(양자내성암호) VPN 개발 연구기관 (주)넥스지기술연구소 연구기간 2022년 7월 ~ 12월 기대효과 양자컴퓨터 공격에도 안전한 IPSec VPN 솔루션 확보 연구결과 VForce UTM x700 시리즈에 PQC VPN 기술 탑재 상품화내용 VForce UTM x700 시리즈에 PQC VPN 기술 탑재 연구과제 ALL IPv6망에서의SSL VPN 기술개발 연구기관 (주)넥스지기술연구소 연구기간 2022년 1월 ~ 2022월 12월 기대효과 ALL IPv6망에서 국내 최초로 SSL VPN 기술 개발 연구결과 NexG FW x700 시리즈에 IPv6 SSL VPN 기술 탑재 상품화내용 NexG FW x700 시리즈에 IPv6 SSL VPN 기술 탑재 7. 기타 참고사항 (1) 지적재산권 보유현황 종류 등록일 소유자 내용 주무관청 특허권 (주)넥스지 시리얼단자를이용한원격전원제어기 특허청 (주)넥스지 직렬신호를이용한원격전원제어기 특허청 (주)넥스지 외부 장비의 이상상태 판단을 통한 자동전원제어기 특허청 (주)넥스지 가상 인터페이스를 통해 연결된 서버와 클라이언트 사이에서 각 회선별로 트래픽을 분배하여 데이터를 전송하는 방법 및 시스템 특허청 (주)넥스지 외부 장비의 이상 상태 판단을 통한 자동 전원 제어기(US) 특허청 (주)넥스지 물리 링크 정보를 고려한 링크 어그리게이션 장치 및 이를 이용한 데이터 전송 방법 특허청 (주)넥스지 가상 인터페이스를 통해 연결된 서버와 클라이언트사이에서 각 회선별로 트래픽을 분배하여 데이터를 전송하는 방법 및 시스템(US) 특허청 (주)넥스지 물리 링크 정보를 고려한 링크 어그리게이션 장치 및 이를 이용한 데이터 전송 방법 특허청 (주)넥스지 리파이너 최적 운전값 추천장치 및 그 동작 방법 특허청 (주)넥스지 공장 설비 모니터링 데이터의 안전 보관을 위한 데이터베이스 운영장치 및 그 동작방법 특허청 실용신안권 (주)넥스지 전원케이블고정장치 특허청 상표권 (주)넥스지 특허청 (주)넥스지 특허청 (주)넥스지 Vforce 특허청 (주)넥스지 특허청 (주)넥스지 특허청 저작권 (주)넥스지 한국저작원위원회 (주)넥스지 한국저작원위원회 (주)넥스지 한국저작원위원회 (주)넥스지 한국저작원위원회 (주)넥스지 한국저작원위원회 (주)넥스지 한국저작원위원회 (주)넥스지 NexG FW (넥스지 파이어월) V 1.2 한국저작원위원회 (주)넥스지 한국저작원위원회 (주)넥스지 한국저작원위원회 정보보호인증(*CC인증) (주)넥스지 한국정보보안기술원 (주)넥스지 한국아이티평가원 (주)넥스지 VForce 406 R2포함 2종 인증효력유지 한국정보보안기술원 (주)넥스지 NexG FW 2700U포함 6종 인증효력유지 한국아이티평가원 (주)넥스지 한국정보보안기술원 (주)넥스지 NexG FW 1600 R4 포함 2종 인증효력유지 한국아이티평가원
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(주)넥스지 NexG FW V1.2 R0 인증효력유지 한국아이티평가원 (주)넥스지 VForce V4.6 R1 인증효력유지 한국정보보안기술원 (주)넥스지 NexG FW V1.2 R0 인증효력유지 한국아이티평가원 (주)넥스지 한국아이티평가원 (주)넥스지 한국아이티평가원 TTA 인증 (주)넥스지 (주)넥스지 VForce V4.2(모델명 : VForce 406) IPv6 표준적합성 및 상호운용성 한국정보통신기술협회 (주)넥스지 (주)넥스지VForce V4.2(모델명 : VForce 5500) IPv6 표준적합성 및 상호운용성 한국정보통신기술협회 (주)넥스지 (주)넥스지VForce V4.2(모델명 : VForce 1500) IPv6 표준적합성 및 상호운용성 한국정보통신기술협회 (주)넥스지 (주)넥스지VForce V4.2(모델명 : VForce 2500) IPv6 표준적합성 및 상호운용성 한국정보통신기술협회 (주)넥스지 (주)넥스지 NexG FW V1.0(모델명 :NexG FW 4600) IPv6 표준적합성 및 상호운용성 한국정보통신기술협회 (주)넥스지 (주)넥스지 NexG FW V1.0(모델명 :NexG FW 2600) IPv6 표준적합성 및 상호운용성 한국정보통신기술협회 (주)넥스지 (주)넥스지 NexG FW V1.0(모델명 :NexG FW 5600) IPv6 표준적합성 및 상호운용성 한국정보통신기술협회 (주)넥스지 (주)넥스지 VForce V4.2(모델명:VForce 3500) IPv6 표준적합성 및 상호운용성 한국정보통신기술협회 (주)넥스지 (주)넥스지 VForce V4.2(모델명:VForce4500) IPv6 표준적합성 및 상호운용성 한국정보통신기술협회 (주)넥스지 (주)넥스지 NexG FW V1.0(모델명 :NexG FW 3600) IPv6 표준적합성 및 상호운용성 한국정보통신기술협회 (주)넥스지 (주)넥스지 NexG FW V1.0(모델명 :NexG FW 600) IPv6 Host Core 적합성 및 상호운용성 한국정보통신기술협회 (주)넥스지 (주)넥스지 NexG FW V1.0(모델명 :NexG FW 1600) IPv6 Host Core 적합성 및 상호운용성 한국정보통신기술협회 (주)넥스지 (주)넥스지 VForce UTM 500IPv6 Host Core 적합성 및 상호운용성 한국정보통신기술협회 (주)넥스지 (주)넥스지 UTM (모델명 :NexG FW 1600) IPv6 Host Core 적합성 및 상호운용성 한국정보통신기술협회 (주)넥스지 (주)넥스지 UTM (모델명 :NexG FW 2600) IPv6 Host Core 적합성 및 상호운용성 한국정보통신기술협회 (주)넥스지 (주)넥스지 UTM (모델명 :NexG FW 2600S) IPv6 Host Core 적합성 및 상호운용성 한국정보통신기술협회 (주)넥스지 (주)넥스지 UTM (모델명 :NexG FW 3600) IPv6 Host Core 적합성 및 상호운용성 한국정보통신기술협회 (주)넥스지 (주)넥스지 UTM (모델명 :NexG FW 60S) IPv6 Host Core 적합성 및 상호운용성 한국정보통신기술협회 (주)넥스지 (주)넥스지 UTM (모델명 :NexG FW 600) IPv6 Host Core 적합성 및 상호운용성 한국정보통신기술협회 (주)넥스지 (주)넥스지 UTM (모델명 :NexG FW 4600) IPv6 Host Core 적합성 및 상호운용성 한국정보통신기술협회 (주)넥스지 (주)넥스지 UTM (모델명 :NexG FW 5600) IPv6 Host Core 적합성 및 상호운용성 한국정보통신기술협회 (주)넥스지 (주)넥스지 UTM (모델명 :NexG FW 60A) IPv6 Host Core 적합성 및 상호운용성 한국정보통신기술협회 (주)넥스지 (주)넥스지 UTM (모델명 :NexG FW 600A) IPv6 Host Core 적합성 및 상호운용성 한국정보통신기술협회 (주)넥스지 (주)넥스지 UTM (모델명 :NexG FW 600S) IPv6 Host Core 적합성 및 상호운용성 한국정보통신기술협회 (주)넥스지 ㈜넥스지 NGFW/VPN(모델명: NexG
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FW 600A) IPv6 표준적합성 및 상호운용성 한국정보통신기술협회 (주)넥스지 ㈜넥스지 NGFW/VPN(모델명: NexG FW 600) IPv6 표준적합성 및 상호운용성 한국정보통신기술협회 (주)넥스지 ㈜넥스지 NGFW/VPN(모델명: NexG FW 4700U) IPv6 표준적합성 및 상호운용성 한국정보통신기술협회 (주)넥스지 ㈜넥스지 NGFW/VPN(모델명: NexG FW 5700U) IPv6 표준적합성 및 상호운용성 한국정보통신기술협회 (주)넥스지 ㈜넥스지 NGFW/VPN(모델명: NexG FW 2700U) IPv6 표준적합성 및 상호운용성 한국정보통신기술협회 (주)넥스지 ㈜넥스지 NGFW/VPN(모델명: NexG FW 3700U) IPv6 표준적합성 및 상호운용성 한국정보통신기술협회 (주)넥스지 ㈜넥스지 NGFW/VPN (모델명: NexG FW 1600 R4) IPv6 표준적합성 및 상호운용성 한국정보통신기술협회 (주)넥스지 NGFW/VPN(모델명: NexG FW 1700U) IPv6 표준적합성및상호운용성 한국정보통신기술협회 (주)넥스지 NGFW/VPN(모델명: NexG FW 1700US) IPv6 표준적합성및상호운용성 한국정보통신기술협회 GS인증 (주)넥스지 (주)넥스지VForce V4.2 한국산업기술시험원 (주)넥스지 (주)넥스지 NexG FW V1.2 한국산업기술시험원 통신사 적합인증 (주)넥스지 LTE 라우터 2종(VForce UTM 406, UTM 500) 단말 적합인증 (주)LG유플러스 * CC(Common Criteria: 국제공통평가기준) 인증CC인증은 1999년 채택된 국제적 정보 보호 제품 평가 기준이며 국내의 경우, CC인증기관은 국가보안기술연구소 IT보안인증사무국이고, 평가기관은 한국정보통신기술협회 (TTA), 한국시스템보증, 한국아이티평가원 포함 5개로 이들 기관에서 제품 평가를 거쳐 국가보안기술연구소에서 인증서를 내주는 방식입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 관한 유의사항 당사가 동 사업보고서에 기재하는 미래에 발생할 것으로 예측되는 경영활동 및 사건 현상 등은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과 등에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 예측정보는 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 등을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 따라서 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서를 작성하는 시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 추가적으로 반영할 계획이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 끊임 없는 연구 개발과 지속적인 혁신으로 발전을 거듭하고 있습니다. 주사업인 VPN 구축과 운영,보안관제 사업뿐만아니라 지속적인 연구개발 투자의 결과물인 차세대 방화벽 제품의 시장 진입으로 사업 포트폴리오를 강화하였습니다.대내외적으로 불확실성이 여전히 높은 상황 속에서 당사는 기존의 사업 포트폴리오를 끌어올리는데 매진하고, 올 한 해도 지속적인연구 개발 및 기술 혁신으로 시장 지위를 강화하고 신규 성장 동력의 발굴에 최선을 다하겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위:천원) 구 분 2022년도(제22기) 2021년도(제21기) 증 감 Ⅰ. 유동자산 Ⅱ. 비유동자산 자산총계 Ⅰ. 유동부채 Ⅱ. 비유동부채 부채총계 Ⅰ. 납입자본 Ⅱ. 이익잉여금 Ⅲ. 기타자본구성요소 자본총계 자본과 부채 총계 나. 영업실적 (단위: 천원) 구 분 2021년도(제21기) 2021년도(제21기) 증 감 수익(매출액) 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 법인세차감전순이익 당기순이익 4. 자금조달 회사는 당기말과 전기말 현재 장단기 차입금 내역이 없습니다. 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 자세한 내용은 『
스타부산온천4유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2022.12)

II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 1) 자산관리자의 개황 구 분 내 용 회 사 명 케이비증권 주식회사 설립연월일 대 표 자 박정림, 김성현 본점소재지 서울시 영등포구 여의나루로 50(전화번호 : 02-6114-0155) 목 적 사 업 ① 본 회사는 다음 각 호의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "자본시장법"이라 한다.)에 의한 다음 각 목의 금융투자업무 가. 투자매매업 나. 투자중개업 다. 집합투자업 라. 신탁업 마. 투자자문업 바. 투자일임업 2. 자본시장과 및 기타 금융관련 법령에서 영위할 수 있도록 허용한 금융업무 3. 자본시장법에서 금융투자업자가 영위할 수 있도록 허용한 부수업무 ② 본 회사는 전항의 사업 외에 자본시장법 또는 다른 법령에 따른 인가,허가,등록 또는 신고 후 다른 사업을 영위할 수 있다. 자본금(출자금등) 1,493,102백만원(1주당 액면가액 : 5,000원) 주요주주(출자자등) 케이비금융지주(주) (100%, 298,620,424주) ※ 자본금 및 주요주주는 2022년 09월 30일 기준임 2. 사업의 내용 가. 영업개황 (1) 산업의 특성 당사가 영위하는 금융투자업은 유가증권의 발행, 매매와 관련한 제반 업무 수행, 다양한 금융상품 개발 등을 통하여 기업투자자금의 장기 조달 원천 제공 및 국민경제측면에서 자금의 효율적 배분과 투자수단 제공 기능을 수행하는 고부가가치 금융산업입니다.또한 금융투자업은 경기에 비해 선행하고, 일정주기를 가지고 움직이는 특징이 있으며, 국가의 경제상황 및 국제금융동향 뿐만 아니라 정치, 사회, 문화 등 경제외적 요인에도 민감하게 반응하는 변동성이 높은 산업입니다. (2) 산업의 성장성 (단위 : pt, 조원) 구 분 2022년 3분기 2021년말 2020년말 2019년말 2018년말 주가지수 KOSPI KOSDAQ 시가총액 금 액 증가율 거래대금 금 액 증가율 주1) 상기 자료는 KRX 통계자료를 기준으로 작성하였습니다.주2) 시가총액과 거래대금은 KOSPI와 KOSDAQ을 합한 수치입니다. (3) 종속회사의 시장여건 회사의 명칭 내 용 KBFG SecuritiesAmerica Inc.(KB증권 뉴욕현지법인) - 세계경제의 수도라 불리는 뉴욕시는 미국에서도 경제의 중심지이며, NYSE, NASDAQ, CME Group 등 주요 거래소가 위치하고 있어 수많은 금융기관이 주된 영업소를 설치하고 운영중이며 발달된 연기금과 집합투자 문화에 힘입어 대형화된 운용회사들과 함께 여러가지 전략을 구사하는 헤지펀드가 활발하게 시장에 참여하고 있어 이들 기관들이 한국시장에도 많이 참여하고 있습니다.- 뉴욕현지법인은 미주지역 투자자를 대상으로 주식중개 및 한국기업에 대한 리서치 등의 서비스를 제공하고 있으며, IB 등 다양한 영역으로 사업을 발전시켜 나갈 예정입니다 KB SecuritiesHong Kong Ltd.(KB증권 홍콩현지법인) - 홍콩은 선진적 법률제도, 우수한 사회 인프라, 영어의 공용언어화 등 국제금융센터로서의 탁월한 입지조건으로 인해 세계각국의 금융기관이 진출하여 있으며, 특히 급속하게 성장하고 있는 중국과 주변 동남아 지역을 포함한 아시아지역 진출의 지정학적인 교두보로서 향후 양호한 성장세를 나타낼 것으로 전망됩니다.- 홍콩현지법인을 해외 진출의 거점으로 전략적 육성 및 아시아 지역 허브로 구축하고 자체 수익모델 확보를 위한 기초 영업자본 확충을 위하여 2017년에 USD 80,000,000 및 2021년에 USD 85,000,000의 증자를 진행하였습니다.- 홍콩현지법인은 현지의 장점을 활용하여 국내를 포함한 아시아권 투자자들에게 경쟁력 있는 해외 투자상품을 제공하며, Global IB Deal에 대한 발굴, 투자 및 해외채권운용 등의 활동을 진행 중입니다. - 베트남은 견조한 GDP 성장세, 안정적인 물가 및 FDI의 지속적인 유입 등 양호한 경제구조를 기반으로 꾸준한 성장을 지속하는 신흥 시장입니다.- 베트남현지법인은 Brokerage, Proprietary trading,