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II. 사업의 내용 1. 사업의 내용 당사는 IPTV, 스마트TV, 아이패드 등 스마트디바이스 기반을 중심으로 영화, 영상, 교육 등의 컨텐츠를 제공하고 있으며 통화 연결음 '링고', GIS 등 KT그룹의 에코시스템 구축을 위한 플랫폼 구축 및 운영사업을 영위하고 있습니다. 아울러 글로벌 최초로 데이터방송 T커머스 채널 'K쇼핑'을 오픈하여 T커머스 시장을 선도하고 있습니다. 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성① 컨텐츠 컨텐츠 산업은 개개인의 개성과 관심사에 따른 다양한 종류의 컨텐츠에 대한 수요가 증가하고 있어 다양한 스마트 디바이스를 통해 소비할 수 있는 N-Screen 서비스를 중심으로 성장하고 있습니다. 특히 영화, 영상 등의 컨텐츠는 다양한 상품으로 재가공되어 새로운 부가가치를 창출해 내는 One Source Multi Use가 가능하여 새로운 성장동력으로 각광받고 있습니다. IPTV 등으로 제공되는 IP 영상 판권은 당사가 국내에서 가장 많이 보유하고 있습니다. ② T커머스 당사의 T커머스 사업은 TV를 양방향 전자상거래 서비스로서 이미지나 음성, 텍스트 기반의 양방향 데이터방송 홈쇼핑 사업입니다. 상품에 대해 선택권이 없는 기존의 TV홈쇼핑과 다르게 동영상 VOD형태로 방송되기 때문에 동일 시간 동안 판매 가능한 상품수의 제약이 없으며 24시간 방송으로 고객이 원하는 상품을 원하는 시간에 찾아서 능동적으로 구매할 수 있습니다. All IP 기반의 서비스로 N-Screen 구현과 개인화된 맞춤 쇼핑이 가능합니다. 쇼핑과 인터넷쇼핑의 속성이 결합된 유사 소매유통채널로서 상당한 성장 잠재력을 보유하고 있습니다. (2) 성장성① 컨텐츠 국민 대다수가 스마트폰을 이용하고 태블릿PC, 스마트TV 등으로 서비스 영역이 확대되면서 항상 연결된 네트워크를 통해 교육, 여행, 쇼핑 등 일상을 손안의 스마트 서비스로 시작해서 스마트 서비스로 완결하는 스마트라이프가 확산되고 있습니다. 이에 따라 끊김 없이 컨텐츠를 제공받을 수 있는 N-Screen 컨텐츠에 대한 사용자의 요구는 증가하고 있습니다. IPTV, 디지털케이블TV 등을 포함한 유료방송 서비스시장은 2012년말 아날로그 방송 중단으로 인한 반사효과가 기대되고 있는 가운데 지난 2013년 12월말 현재 IPTV 3사 가입자수는 850만명(출처: 방송통신위원회)으로 2012년 630만명 대비 35% 증가했고 지난 2014년에는 1,000만 돌파가 예상되는 등 빠른 성장세를 이어가고 있습니다. 기존 IP판권시장도 앱스토어, 스마트TV, 태블릿PC 등 새로운 플랫폼의 성장으로 영화, 드라마, 애니메이션, 교육 컨텐츠 등의 수요가 증가추세에 있습니다. 개개인의 취향에 따른 다양한 컨텐츠에 대한 니즈는 계속 될 것이며 그 수요는 더 폭발적으로 증가할 것으로 전망됩니다. ② T커머스 T커머스 시장은 당사가 스카이라이프에 실시간 방송을 즐기면서 방송에 나오는 상품을 구매할 수 있는 연동형 시장에 진출하면서 독립형 채널 뿐 아니라 연동형 서비스도 본격적으로 열릴 것으로 전망됩니다. 최근 미래부에서는 T커머스 사업에 대한 규제 가능성을 전면 철회하였고 T커머스 사업권에 대한 실시간 방송까지 허용하는 등 T커머스 시장 활성화에 적극 지원하고 있습니다. 시장은 디지털케이블TV 및 IPTV, 위성방송 등의 가입자 증가 추세를 등에 업고 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성① 컨텐츠 컨텐츠 시장의 경우 다양한 플랫폼의 확대와 N-Screen 서비스 등으로 인하여 경기 민감도가 다른 사업에 비해서 낮고 계절적인 요인을 덜 받고 있습니다. 계절적 비.성수기를 구분하고자 한다면 방학이 있는 1분기와 3분기가 성수기, 학기 시즌인 2분기와 4분기가 비수기로 볼 수 있습니다. 최근 경향을 보면 계절적인 요인 보다 컨텐츠의 Line-up에 따른 매출의 변동이 더 큽니다.② T커머스 T커머스 시장의 경우 시간과 공간, 결제 수단 등에 대한 제약을 받지 않기 때문에 다른 쇼핑수단에 비해 경기변동이나 계절적인 영향은 상대적으로 덜 받습니다.(4) 경쟁요소 ① 컨텐츠
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컨텐츠의 경우 경쟁상황을 명확하게 알릴 수 있는 근거 데이터가 없습니다. ② T커머스 기존에 당사가 유일하게 시장을 형성하고 있었다면 최근에 아이디지털홈쇼핑, SK브로드밴드, 화성산업 등이 T커머스 시장에 진출하면서 본격적으로 시장이 성장할 수 있는 기반이 마련되었습니다. 최근에 TV홈쇼핑 사업자들도 T커머스 사업에 뛰어들겠다고 선언하고 있으나 이는 경쟁요소가 아니라 시장을 키우는데 역할을 할 것으로 기대하고 있습니다. 당사는 T커머스 사업자로서 선도적인 위치를 유지하며 시장 확대에 선도할 수 있을 것으로 기대되고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 시장의 안정성 등 특성① 컨텐츠 방송과 통신 융합과 컨텐츠의 디지털화에 따라 이미 방송과 통신의 영역구분이 없어지고 미디어시장의 주측이 플랫폼 사업자에서 컨텐츠 사업자로 이동하고 있으며 이 영향력은 향후 더욱 커질 것으로 전망됩니다. 특히 저작권 보호 강화를 위한 제도가 마련되고 스마트 미디어 보급으로 인한 합법 다운로드서비스와 IPTV 서비스 등의 온라인 VOD 시장이 커지고 있어서 영화, 영상 등의 컨텐츠가 고부가가치 사업으로 성장할 것으로 보여집니다. 특히 모바일, 테블릿PC, 스마트TV 등 플랫폼이 다양해 지면서 N-Screen으로 제공 가능한 양질의 컨텐츠를 확보해야 높은 수익을 낼 수 있는 산업으로 경쟁력을 갖춘 업체 중심으로 시장 지배력은 확대되고 있습니다. ② T커머스 지난 2013년 홈쇼핑시장을 포함한 국내 온라인 쇼핑시장 규모는 51조6천억원 (출처: 한국온라인쇼핑협회, 하나대투증권)에 달했고 2014년에는 65조원에 이른 것으로 예상되고 있습니다. T커머스 시장은 홈쇼핑 및 인터넷쇼핑의 속성이 결합된 소매유통채널로서 상당한 성장잠재력을 보유하고 있습니다. 당사는 독립채널을 보유하고 있으며 All IP 기반의 양방향 서비스, 홈쇼핑 대비 많은 상품의 수, N-Screen 구현 가능, 방송편성의 용이성 등의 장점을 보유하고 있어 시장을 만들어 가고 있습니다. (2) 경쟁상황 및 당사의 시장내 위치① 컨텐츠 컨텐츠 시장은 N-Screen 기반의 고부가가치 사업으로 각광받으면서 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 특히 IP판권 시장은 다수의 대기업들의 진출이 전망되고 있어 시장 경쟁이 가열될 것으로 보입니다. 그럼에도 당사는 매년 일정 수준 이상을 판권에 꾸준히 투자하면서 안정적이고 다양한 라인업 포트폴리오를 구축해 왔습니다. 그로 말미암아 당사는 국내에서 가장 많은 IP영화판권을 보유하고 있습니다. 또한 IPTV는 물론 Android, iOS, PC Web, Mobile Web, 스마트TV 등 N-Screen으로 어디서나 당사의 컨텐츠를 즐길 수 있도록 N-Screen판권을 보유하고 있어 모바일 등 신규 플랫폼에 있어서도 시장에서 선도적인 우위를 차지하고 있습니다.② T커머스 T커머스는 스마트TV 등의 성장과 함께 시장이 큰 폭으로 확장될 것으로 전망됨에도 불구하고 실제 해당 사업을 할 수 있는 사업권을 보유하고 있는 업체(지난 2005년도 3월에 방송통신위원회에서 당사 및 홈쇼핑5개사를 포함해 총 10곳에 사업 승인 허가를 주었음)가 몇 되지 않습니다. 최근 독립형 채널을 가지고 새롭게 사업을 영위하고자 하는 사업자들이 증가하고 있으나 아직 시장이 형성되기 시작하는 초기 단계이기 때문에 경쟁상황으로 보기 보다는 시장형성이 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망하고 있습니다. 또 사업권을 가지고 있다 하더라도 채널을 할당 받아 사업을 해야 하기 때문에 진입장벽이 높은 사업입니다. 당사는 2012년부터 사업을 시작하여 T커머스의 핵심 기술역량을 보유하고 있으며 이미 독립형 채널 뿐 아니라 VOD방송과 실시간 생방송을 보면서 관련 상품에 대한 쇼핑을 즐길 수 있는 연동형 사업을 영위하고 있어 시장에서의 선도적인 위치를 유지할 것으로 전망됩니다. 다. 신규사업 등의 내용 및 전망 ① T커머스 당사는 지난 2013년 7월에 상용 오픈한 데이터 방송 T커머스 'K쇼핑' 채널에 사업적 역량을 집중하여 채널확장 및 IP기반의 차별화된 서비스를 준비하고 있습니다.
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K쇼핑은 상품의 선택권이 없는 기존의 TV홈쇼핑과 다르게 이미지, 오디오 및 VOD를 활용하여 다양한 제품의 전시 및 판매가 가능해 고객이 원하는 제품을 능동적으로 찾아볼 수 있는 장점이 있습니다. T커머스 시장은 디지털케이블TV 및 IPTV, 위성방송 등의 가입자 증가 추세를 등에 업고 빠르게 성장할 것으로 당사는 국내 뿐 아니라 글로벌 NO.1 T커머스 사업자로 위치를 확고히 할 수 있을 것으로 기대되고 있습니다. 당사의 조직도는 다음과 같습니다. 조직도_20150302 2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품의 현황 당사의 주요 제품 및 서비스 현황은 다음과 같습니다. (기준일 : (단위 : 백만원, %) 구분 서비스 2014년 2013년 매출액 비중(%) 매출액 비중(%) 컨텐츠 유통 영화, 애니, playy 플랫폼 GIS, 링고, 기타 T커머스 K쇼핑 모바일인터넷 파란, 푸딩, 게임 총계 ※ 상기 2014년 및 2013년 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다※ 모바일인터넷부문의 실적은 인터넷사업부문 및 게임의 매출입니다. 해당 부문은 파란종료 등으로 축소 되었습니다. 나. 주요 제품, 서비스 등의 가격변동 추이 당사는 컨텐츠 영역에서 영화, 드라마, 교육 등 다양한 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 T커머스 'K쇼핑'을 통하여 다양한 상품을 판매하고 있습니다. 이러한 모든 서비스에 대한 매출품목별 가격을 산정하는 것은 가능하지 않습니다. 3. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 당사는 IP 및 온라인 정보제공 등의 특성상 거의 대부분 국내에 소재하는 고객으로부터 창출되고 있습니다. (기준일 : (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 기타매출 컨텐츠 수 출 내 수 합 계 용역 플랫폼 수 출 내 수 합 계 상품 T커머스 수 출 내 수 합 계 기타매출 인터넷 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 ※ 상기 2014년 및 2013년 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다 나. 판매경로 및 판매방법 등 당사에서 판매하는 컨텐츠 및 K쇼핑을 통한 상품의 경우 대부분의 판매가 온라인 및 IPTV 등 을 통해 이루어지며 매출은 인터넷상의 최종 소비자 층에서 발생합니다. 4. 시장과 위험관리 가. 자본위험관리 회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 유지하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 필요한 경우 회사는 배당을 조정하거나, 주주에 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주발행 및 자산매각 등을실시하는 정책을 수립하고 있습니다. 보고기간말 현재 회사의 차입금은 없으며, 산업내의 타사와 마찬가지로 회사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채를 자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 보고기간말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (기준일 : (단위 : 천원, %) 구 분 당기말 (2014년 12월) 전기말 (2013년 12월) 부채 자본 부채비율 ※ 당사의 종속자회사 kt커머스의 매각으로 인하여 당기 2014년말 기준은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 개별재무제표 기준으로 작성되었으며 전기 2013년말 기준은 K-IFRS 연결재무제표로 기준으로 작성되었습니다. 나. 금융위험관리 당사는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을그 목적으로 하고 있습니다. 당사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. (1) 외환위험당사는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (기준일 : (단위 : 천원) 통화 당기말 전기말 외화금융자산 외화금융부채 외화금융자산 외화금융부채 USD GBP EUR ※ 당사의 종속자회사
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kt커머스의 매각으로 인하여 당기 2014년말 기준은 개별재무제표 기준으로 작성되었으며 전기 2013년말 기준은 연결재무제표로 기준으로 작성되었습니다. 당사는 내부적으로 환율변동에 따른 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말 현재 주요 외화에 대한 원화환율의 10% 변동시 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (기준일 : (단위 : 천원) 통화 10% 상승시 10% 하락시 USD ※괄호()는 음의 수치 입니다.상기 민감도 분석은 당기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채를 대상으로 하였습니다.(2) 신용위험신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 회사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금 및 현금성자산, 금융기관 예치금 등으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 당사는 거래 상대방에 대한 개별적인 위험 한도 관리정책은 보유하고 있지 않습니다. (3) 유동성위험당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동에서 발생하는 현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다. 회사의 금융부채를 당기말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 할인하지 아니한 금액입니다. 만기가 12개월 이내에 도래하는 잔액은 할인의 효과가 중요하지 아니하므로 장부금액과 동일합니다. (단위: 천원) 구 분 1년 미만 1년 이상 2년 미만 2년 이상 합 계 매입채무및기타채무 5. 경영상의 주요 계약 당사는 공시서류 작성기준일 현재 다음과 같은 주요한 계약이 있습니다. 가. 유상증자 2013년 5월 14일 이사회 결의를 거쳐 당사의 계열회사인 ㈜케이티스와 ㈜케이티씨에스를 대상으로 제3자배정 방식의 유상증자(132억원 규모)를 실시하였습니다. 관련공시는 다음과 같습니다. : 2013년 5월 14일 주요사항보고서(유상증자결정) : 2013년 5월 15일 특수관계인의 유상증자참여 : 2013년 5월 20일 증권발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자) 나. 자산양수도결정 ㈜케이티가 (주)케이티캐피탈을 투자부문과 사업부문으로 인적분할하여 투자부문을 합병하기로 결정함에 따라 당사가 보유중인 (주)케이티캐피탈의 지분 16.41%(주식수 7,194,245주) 가운데 투자부문에 대한 지분 전부 (주식수 2,656,567주)를 (주)케이티에 양도하고 (주)케이티의 지분 0.38%(주식수 986,787주)를 양수하는 것에 대해 2013년 9월 26일 이사회 승인을 받았습니다. 관련공시는 다음과 같습니다. : 2013년 9월 27일 주요사항보고서(자산양수도결정) : 2013년 9월 26일 타법인주식 및 출자증권 처분결정 : 2013년 9월 26일 타법인주식 및 출자증권 취득결정 : 2014년 2월 28일 [정정] 주요사항보고서(자산양수도결정) : 2014년 2월 28일 [정정] 타법인주식 및 출자증권 처분결정 : 2014년 2월 28일 [정정] 타법인주식 및 출자증권 취득결정 : 2014년 2월 28일 [정정] 특수관계인으로부터 주식의 취득: 2014년 3월 13일 타법인 주식 및 출자증권 처분결정: 2014년 3월 14일 주요사항보고서(자산양수도결정) 다. 종속회사(kt커머스) 지분 매각 및 ktcs 지분 취득 결정 2014년 10월 30일 보유중이던 비상장주식인 kt커머스의 투자금 회수 및 T커머스 사업협력 강화를 위하여 kt커머스의 지분 전량을 ktcs에 매각하고 그 대가로 ktcs의 지분 11.25%(4,800,000주)와 현금 41.2억원을 취득하기로 하는
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이사회 승인을 받았습니다.관련공시는 다음과 같습니다.: 2014년 10월 30일 타법인주식 및 출자증권 처분결정: 2014년 10월 30일 타법인주식 및 출자증권 취득결정: 2014년 10월 30일 특수관계인에 대한 주식의 처분: 2014년 10월 30일 특수관계인으로부터 주식의 취득: 2014년 11월 04일 지배회사의 주요종속회사 탈퇴: 2014년 11월 05일 주식등의 대량보유상황 보고서 (ktcs 제출공시) 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 현황 당사는 '멀티 세션을 제공하는 터미널 기반의 데이터 통신 시스템 및 그를 이용한 통신 방법' 등을 포함한 24개의 특허를 보유하고 있으며 최근 T-커머스 데이터방송 홈쇼핑 관련 '셋톱박스ID기반의 사용자 인터페이스’와 '최근 시청 이력, 시청빈도, 횟수에 따른T커머스 콘텐츠 제공방법’ 등 총 4건의 기술에 대해 국내 특허 출원을 진행하여 2건에 대하여 특허를 취득한 상태입니다. 추가로 해외 시장에서의 특허 출원도 진행하였습니다.
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IV. 감사인의 감사의견 등 1. 감사인의 감사의견 등 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항 제 24기(당기) 안진회계법인 적정 해당사항 없음 제 23기(전기) 안진회계법인 적정 해당사항 없음 제 22기(전전기) 안진회계법인 적정 해당사항 없음 나. 감사용역 체결현황 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제 24기(당기) 안진회계법인 반기검토,중간감사,기말감사,연결감사, 내부회계관리제도 제 23기(전기) 안진회계법인 반기검토,중간감사,기말감사,연결감사, 내부회계관리제도 제 22기(전전기) 안진회계법인 반기검토,중간감사,기말감사,연결감사, 내부회계관리제도 ※ 상기의 보수 단위는 '원'이며 총 소요시간의 단위는 '시간'입니다. 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 해당사항 없습니다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제××기(당기) 제××기(전기) 제××기(전전기) 2. 회계 감사인의 변경 당사는 지난 2014년 4월 11일 주식회사의외부감사에관한법률 제4조의4 및 동법시행령 제4조의3에 의하여 당사의 제24기∼26기(예 : 2014.1.1～2016.12.31) 사업연도에 대한 외부감사인을 안진회계법인으로 선임하였습니다. 기존 외부감사인의 계약기간 3년이 만료되어 새로운 팀으로 안진회계법인과 계약을 체결하였으며 이에 금융감독원에 신고를 마쳤습니다.
지슨 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) 4. 공모가격에 대한 의견 가. 평가결과 대표주관회사인 키움증권㈜는 키움제8호기업인수목적㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다. 구분 내용 주당 공모희망가액 2,000원 확정공모가액 결정방법 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 키움증권㈜가 제시하는 상기 주당 공모희망가액은 동사의 실질적인 가치를 의미하는절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의재무에 대한 위험, 동사가 합병하고자 하는 산업에 대한 위험, 주식시장상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았습니다. 나. 공모가격의 산출방법 및 참고사항 공모가격은 발기인 및 대표주관회사의 협의에 의한 가격이며, 공모규모는 동사 설립 이후 대표주관회사와의 협의를 통해 주식시장 상황 및 주관회사의 자금유치능력 등을 고려하여 결정되었습니다. 따라서, 일반적으로 상장되는 기업과는 달리 사업연혁 및 재무성과 등이 없기 때문에 동사의 공모가격 및 공모규모가 상대적으로 자의적일 수 있습니다. 즉, 일반적인 상장기업들은 매출액이나 영업이익, 당기순이익 등의 영업실적을 기반으로 그 기업가치를 평가받지만, 합병 이외의 사업목적을 영위하지 않는 동사의 경우에는 비교할 수 있는 영업실적 등이 없기에 공모가격 및 공모규모의 결정이 보다 자의적일 수 있습니다.당사의 공모전 주주들은 주당 1,000원에 투자하였으며, 대표주관회사인 키움증권㈜는 공모예정가액(2,000원)을 바탕으로 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 동사와 키움증권㈜가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.당사는 신고서 제출일 현재 유사회사로 볼 수 있는 기업인수목적회사 주주의 주가희석비율 및 과거 공모가액 결정방법 등을 고려하여 액면가의 20배수인 2,000원을 공모희망가액으로 제시하였습니다. 과거 공모를 거쳐 상장된 기업인수목적회사의 공모현황은 다음과 같습니다. 회사명 공모금액 액면가액 공모가격(A) 공모전발행가격(B) 공모전 발행가격대비공모가격배수(A/B) 희석비율 미래에셋비전스팩1호 117억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신영스팩7호 84억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 상상인제3호스팩 90억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제18호스팩 80억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융22호스팩 100억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 케이비제21호스팩 150억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 교보12호스팩 115억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩23호 123억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 삼성스팩6호 100억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제12호스팩 116.2억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS19호스팩 95억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융23호스팩 90억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신영스팩8호 125억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제9호스팩 100억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한화플러스제3호스팩 118.4억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 키움제7호스팩 80억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 케이비제22호스팩 100억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융24호스팩 140억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한화플러스제3호스팩 100억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제10호스팩 110억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 SK증권제8호스팩 70억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융25호스팩 400억 500원 10,000원 1,000원 2.0배 한국제11호스팩 100억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩24호 86억 100원
지슨 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

2,000원 1,000원 2.0배 삼성스팩7호 300억 500원 10,000원 1,000원 2.0배 IBKS제20호스팩 80억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 교보13호스팩 76억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩25호 50억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 케이비제23호스팩 120억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제13호스팩 100억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩26호 150억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유진스팩9호 65억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제14호스팩 110억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩27호 130억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제21호스팩 80억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 비엔케이제1호스팩 80억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신영스팩9호 103억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 주1) 공모가 배수 = 공모시 발행가 ÷ 공모전 발행가 주2) 공모주주 주가희석률 = (공모시 발행가 - 가중평균 발행가) ÷ 공모시 발행가 한편, 투자자들의 투자판단을 돕기 위하여 동사의 공모희망가액에 따른 희석비율을 제시하면 다음과 같습니다. 구분 내용 비고 총납입금액 12,000백만원 주1) 총발행주식수 주2) 가중평균발행가 1,714원 주3) 공모전 주당발행가격(A) 1,000원 주당 공모희망가격(B) 2,000원 공모전 주당발행가격 대비 주당 공모희망가격배수(B/A) 2배 희석비율 주4) 주1) 총납입금액 = (공모전발행가 × 공모전발행주식수) + (CB 행사가액 * 전환가능주식수)+ (공모희망가격 × 공모주식수) 주2) 총발행주식수 = 공모전발행주식수 + 전환가능주식수 + 공모주식수주3) 가중평균발행가격 = 총납입금액 / 총발행주식수(CB 전액 전환 가정)주4) 희석비율 = (공모희망가격 - 가중평균발행가격) / 공모희망가 다. 종합 의견 대표주관회사인 키움증권㈜는 키움제8호기업인수목적㈜가 제공한 자료와 객관적으로 정확하고 신뢰할 수 있다고 믿어지는 자료를 중심으로 기업실사를 수행하였으며, 객관적인 입장에서 공정을 기하기 위하여 최선의 노력을 다하였습니다.키움증권㈜는 기업실사과정을 통해 발행회사인 키움제8호기업인수목적㈜로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초하여 발행회사의 재무상태, 경영진의 경력사항 및 전문성, 합병대상 산업군의 산업동향, 유사회사의 주가 등 주식가치에 미치는 중요한 사항 등에 대하여 분석ㆍ평가한 결과, 키움제8호기업인수목적㈜에 대한 공모주식의 코스닥시장 상장 및 공모예정가액의 제시 과정이 타당하고 적합하게 작성되었다고 판단합니다.금번 공모는 국내외 거시경제 변수 변화로 투자수익에 대한 확실성이 저하될 수 있습니다. 투자자들께서는 상기 검토결과는 물론, 동 증권신고서 및 (예비)투자설명서에 기재된 동사의 회사 전반에 걸친 현황 등을 감안하시어 투자에 유의하시기 바랍니다.또한 대표주관회사가 현재 알고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 동 증권신고서 및 (예비)투자설명서에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 동사의 운영에 중대한부정적 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 배제할 수는 없으므로, 투자자께서는 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안되며, 독자적이고도 세밀한 판단에 의해 투자결정을 하시기 바랍니다. (주11) 정정 후
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) 4. 공모가격에 대한 의견 가. 평가결과 대표주관회사인 키움증권㈜는 키움제8호기업인수목적㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 공모 확정 가액을 다음과 같이 결정하였습니다. 구분 내용 주당 공모 확정 가액 2,000원 확정공모가액 결정방법 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정하 였습니다. 키움증권㈜가 제시하는 상기 주당 공모 확정 가액은 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의재무에 대한 위험, 동사가 합병하고자 하는 산업에 대한 위험, 주식시장상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았습니다. 나. 공모가격의 산출방법 및 참고사항 공모 확정 가격은 국내외 기관투자자의 수요예측결과를 반영하여 발기인 및 대표주관회사의 협의에 의한 가격이며, 공모규모는 동사 설립 이후 대표주관회사와의 협의를 통해 주식시장 상황 및 주관회사의 자금유치능력 등을 고려하여 결정되었습니다. 따라서, 일반적으로 상장되는 기업과는 달리 사업연혁 및 재무성과 등이 없기 때문에 동사의 공모가격 및 공모규모가 상대적으로 자의적일 수 있습니다. 즉, 일반적인 상장기업들은 매출액이나 영업이익, 당기순이익 등의 영업실적을 기반으로 그 기업가치를 평가받지만, 합병 이외의 사업목적을 영위하지 않는 동사의 경우에는 비교할 수 있는 영업실적 등이 없기에 공모가격 및 공모규모의 결정이 보다 자의적일 수 있습니다.당사의 공모전 주주들은 주당 1,000원에 투자하였으며, 대표주관회사인 키움증권㈜는 공모 확정 가액(2,000원)을 바탕으로 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시 하였고,확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 동사와 키움증권㈜가 협의하여 최종 확정 하였습니다. 당사는 신고서 제출일 현재 유사회사로 볼 수 있는 기업인수목적회사 주주의 주가희석비율 및 과거 공모가액 결정방법 등을 고려하여 액면가의 20배수인 2,000원을 공모 확정 가액으로 최종 결정하였습니다. 과거 공모를 거쳐 상장된 기업인수목적회사의 공모현황은 다음과 같습니다. 회사명 공모금액 액면가액 공모가격(A) 공모전발행가격(B) 공모전 발행가격대비공모가격배수(A/B) 희석비율 미래에셋비전스팩1호 117억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신영스팩7호 84억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 상상인제3호스팩 90억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제18호스팩 80억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융22호스팩 100억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 케이비제21호스팩 150억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 교보12호스팩 115억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩23호 123억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 삼성스팩6호 100억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제12호스팩 116.2억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS19호스팩 95억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융23호스팩 90억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신영스팩8호 125억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제9호스팩 100억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한화플러스제3호스팩 118.4억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 키움제7호스팩 80억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 케이비제22호스팩 100억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융24호스팩 140억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한화플러스제3호스팩 100억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제10호스팩 110억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 SK증권제8호스팩 70억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융25호스팩 400억 500원 10,000원 1,000원 2.0배 한국제11호스팩 100억
지슨 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩24호 86억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 삼성스팩7호 300억 500원 10,000원 1,000원 2.0배 IBKS제20호스팩 80억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 교보13호스팩 76억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩25호 50억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 케이비제23호스팩 120억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제13호스팩 100억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩26호 150억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유진스팩9호 65억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제14호스팩 110억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩27호 130억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제21호스팩 80억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 비엔케이제1호스팩 80억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신영스팩9호 103억 100원 2,000원 1,000원 2.0배 주1) 공모가 배수 = 공모시 발행가 ÷ 공모전 발행가 주2) 공모주주 주가희석률 = (공모시 발행가 - 가중평균 발행가) ÷ 공모시 발행가 한편, 투자자들의 투자판단을 돕기 위하여 동사의 공모 확정 가액에 따른 희석비율을 제시하면 다음과 같습니다. 구분 내용 비고 총납입금액 12,000백만원 주1) 총발행주식수 주2) 가중평균발행가 1,714원 주3) 공모전 주당발행가격(A) 1,000원 주당 공모 확정 가격(B) 2,000원 공모전 주당발행가격 대비 주당 공모 확정 가격배수(B/A) 2배 희석비율 주4) 주1) 총납입금액 = (공모전발행가 × 공모전발행주식수) + (CB 행사가액 * 전환가능주식수)+ (공모 확정 가격 × 공모주식수) 주2) 총발행주식수 = 공모전발행주식수 + 전환가능주식수 + 공모주식수주3) 가중평균발행가격 = 총납입금액 / 총발행주식수(CB 전액 전환 가정)주4) 희석비율 = (공모 확정 가격 - 가중평균발행가격) / 공모 확정 가격 다. 종합 의견 대표주관회사인 키움증권㈜는 키움제8호기업인수목적㈜가 제공한 자료와 객관적으로 정확하고 신뢰할 수 있다고 믿어지는 자료를 중심으로 기업실사를 수행하였으며, 객관적인 입장에서 공정을 기하기 위하여 최선의 노력을 다하였습니다.키움증권㈜는 기업실사과정을 통해 발행회사인 키움제8호기업인수목적㈜로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초하여 발행회사의 재무상태, 경영진의 경력사항 및 전문성, 합병대상 산업군의 산업동향, 유사회사의 주가 등 주식가치에 미치는 중요한 사항 등에 대하여 분석ㆍ평가한 결과, 키움제8호기업인수목적㈜에 대한 공모주식의 코스닥시장 상장 및 공모 확정 가액의 제시 과정이 타당하고 적합하게 작성되었다고 판단합니다.금번 공모는 국내외 거시경제 변수 변화로 투자수익에 대한 확실성이 저하될 수 있습니다. 투자자들께서는 상기 검토결과는 물론, 동 증권신고서 및 (예비)투자설명서에 기재된 동사의 회사 전반에 걸친 현황 등을 감안하시어 투자에 유의하시기 바랍니다.또한 대표주관회사가 현재 알고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 동 증권신고서 및 (예비)투자설명서에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 동사의 운영에 중대한부정적 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 배제할 수는 없으므로, 투자자께서는 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안되며, 독자적이고도 세밀한 판단에 의해 투자결정을 하시기 바랍니다. (주12) 정정 전
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과』부분을 참고하시기 바랍니다. (중략) (3) 수요예측 대상주식에 관한 사항 구분 주식수 비율 비고 기관투자자 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 주1) 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. 주2) 상기 비율은 총 공모주식수(2,000,000주)에 대한 비율입니다. 주3) 일반청약자 배정분 500,000주~600,000주(25.0%~30.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다. (주3) 정정 후 3. 공모가격 결정방법 가. 공모가격 결정 절차 금번 ㈜모니터랩의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다.한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 아래와 같습니다. 【수요예측을 통한 공모가격 결정 절차】 ① 수요예측 안내 ② IR 실시 ③ 수요예측 접수 수요예측 안내 공고 기관투자자 IR 실시 기관투자자 수요예측 접수 ④ 공모가격 결정 ⑤ 물량 배정 ⑥ 배정물량 통보 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등 감안, 대표주관회사와 발행회사가 최종 협의하여 공모가격 결정 확정공모가격 이상의가격을 제시한 기관투자자대상으로 질적인 측면을고려하여 물량 배정 기관투자자 배정물량을대표주관회사 홈페이지 등을 통하여 개별 통보 나. 공모가격 산정 개요 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 와 발행회사인 (주)모니터랩은 확정공모가액을 아래와 같이 결정하였습니다. 구 분 내 용 주당 확정공모가액 9,800원 확정공모가액결정방법 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 9,800원으로 결정하였습니다. 주1) 상기 주당 확정 공모가액 은 ㈜모니터랩의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 주2) 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며 , 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 9,800원으로 결정하였습니다. 주3) 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과』부분을 참고하시기 바랍니다. (중략) (3) 수요예측 대상주식에 관한 사항 구분 주식수 비율 비고 기관투자자 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 주1) 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. 주2) 상기 비율은 총 공모주식수(2,000,000주)에 대한 비율입니다. 주3) 일반청약자 배정분 는 수요예측 대상주식이 아닙니다. (주4) 정정 전 (기재사항 추가) (주4) 정정 후 (13) 수요예측 결과(가) 수요예측 참여내역 구분 국내기관투자자 해외기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매,중개업자 연기금,운용사(고유), 은행,보험 기타 거래실적(유) (주1) 거래실적(무) 건수 수량 경쟁률(#:1) 주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (나) 수요예측 신청가격 분포 구분 국내기관투자자 해외기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매,중개업자 연기금,운용사(고유), 은행,보험 기타 거래실적(유) (주1) 거래실적(무) 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 밴드상단초과 밴드 상위75% 초과~100% 이하 밴드 상위50% 초과~75% 이하 밴드 상위25% 초과~50% 이하 밴드 중간값초과~상위 25%이하 밴드중간값 밴드중간값미만~하위25% 이상 밴드 하위25% 미만~50% 이상 밴드 하위50% 미만~75% 이상 밴드 하위75% 미만~100% 이상 밴드 하단미만 가격미제시 합계 주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자주2)「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다. 과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다. 구분 참여건수 기준 신청수량 기준 참여건수(건) 비율 신청수량(주) 비율 9,800원(상단) 초과 9,800원(밴드 상단) 밴드 내 7,500원(밴드 하단) 7,500원(하단) 미만 가격 미제시 합계 (다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량 구분 국내기관투자자 해외기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매,중개업자 연기금,운용사(고유), 은행,보험 기타 거래실적(유) (주1) 거래실적(무) 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 6개월 확약 3개월 확약 1개월 확약 15일 확약 미확약 합계 주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (라) 주당 확정공모가액의 결정 상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 (주)모니터랩과 대표주관회사인 미래에셋증권(주)가 협의하여 1주당 확정공모가액을 9,800원으로 결정하였습니다. (마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 9,800원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자, 확정공모가액의 -10% 이내 가격을 제시한 수요예측 참여자 중 확정공모가액으로 배정을 희망하는 자 (주5) 정정 전 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출 조건 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 보통주 2,000,000주 주당 모집가액또는 매출가액 예정가액 7,500원 주1) 확정가액 모집총액 또는 매출총액 예정가액 확정가액 청 약 단 위 주2) 청약기일주3) 기관투자자 개시일 2023년 05월 10일(수) 종료일 2023년 05월 11일(목) 일반청약자 개시일 2023년 05월 10일(수) 종료일 2023년 05월 11일(목) 청약증거금주4) 기관투자자 일반청약자 납 입 기 일 2023년 05월 15일(월) 주1) 주당 모집 및 매출가액대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜모니터랩이 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와
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㈜모니터랩이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. 주2) 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다. 주3) 청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주4) 청약증거금① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다. ② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다. ③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 05월 15일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 주관사가 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(2023년 05월 15일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 05월 15일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주5) 청약취급처① 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점 주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. (중략) (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 일반투자자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.미래에셋증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량,
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최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다. 【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】 구 분 일반청약자배정물량 최고 청약한도 청약증거금율 미래에셋증권㈜ 주1) 주1) 미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 50,000주 ~ 60,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 25,000주 ~ 30,000주 (100%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위』부분을 참고하시기 바랍니다. (중략) 라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합: 총 공모주식의 0.78%(15,650주)를 배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 69.22% ~ 74.22%(1,384,350주 ~ 1,484,350주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0% ~ 30.0%(500,000주 ~ 600,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③ 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 500,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜모니터랩은 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.④ 금번 IPO는 일반청약자에게 500,000주 ~ 600,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 250,000주 ~ 300,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이
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이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다. (이하 생략) (주5) 정정 후 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출 조건 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 보통주 2,000,000주 주당 모집가액또는 매출가액 예정가액 7,500원 주1) 확정가액 9,800원 모집총액 또는 매출총액 예정가액 확정가액 청 약 단 위 주2) 청약기일주3) 기관투자자 개시일 2023년 05월 10일(수) 종료일 2023년 05월 11일(목) 일반청약자 개시일 2023년 05월 10일(수) 종료일 2023년 05월 11일(목) 청약증거금주4) 기관투자자 일반청약자 납 입 기 일 2023년 05월 15일(월) 주1) 주당 모집 및 매출가액대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜모니터랩이 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하 였으며 , 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 ㈜모니터랩이 협의한 후 주당 확정공모가액을 9,800원으로 최종 결정하였습니다. 주2) 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다. 주3) 청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주4) 청약증거금① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다. ② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다. ③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 05월 15일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 주관사가 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(2023년 05월 15일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 05월 15일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주5) 청약취급처① 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 미래에셋증권㈜
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본ㆍ지점 주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. (중략) (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 일반투자자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.미래에셋증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다. 【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】 구 분 일반청약자배정물량 최고 청약한도 청약증거금율 미래에셋증권㈜ 500,000주 주1) 주1) 미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 50,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 25,000주 (100%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위』부분을 참고하시기 바랍니다. (중략) 라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합: 총 공모주식의 0.78%(15,650주)를 배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③ 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 500,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜모니터랩은 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로
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배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.④ 금번 IPO는 일반청약자에게 500,000주 를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 250,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다. (이하 생략) (주6) 정정 전 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 【인수방법: 총액인수】 (단위: 주, 원) 인수인 인수주식의종류 및 수량 인수금액 인수조건 구분 명칭 주소 대표주관회사 미래에셋증권㈜ 서울특별시 중구 을지로5길 26 보통주2,000,000주 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 7,500원 ~ 9,800원 중 최저가액 기준입니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항 (1) 인수수수료 (단위: 원) 구분 인수인 금액 비고 인수수수료 미래에셋증권㈜ 대표주관회사 주1) 총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 4.3%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 이외 대표주관회사를 대상으로 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료가 1.0% 내에서 지급될 수 있습니다. 예를 들어, 확정공모가가 공모가밴드 상단(9,800원)에서 결정되고 추가적인 성과수수료를 1.0% 지급받는 경우, 총 인수대가는 1,069,964,000원으로 산정됩니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 주2) 상기 인수대가는 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있으며, 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜모니터랩의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비 고 미래에셋증권㈜ 보통주 60,000주 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 주1) 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 주2) 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 발행회사인 ㈜모니터랩과
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협의하여 제시한 희망공모가액 7,500원 ~ 9,800원의 최저가액인 7,500원 기준입니다. 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(60,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. (이하 생략) (주6) 정정 후 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 【인수방법: 총액인수】 (단위: 주, 원) 인수인 인수주식의종류 및 수량 인수금액 인수조건 구분 명칭 주소 대표주관회사 미래에셋증권㈜ 서울특별시 중구 을지로5길 26 보통주2,000,000주 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 9,800원 기준입니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항 (1) 인수수수료 (단위: 원) 구분 인수인 금액 비고 인수수수료 미래에셋증권㈜ 대표주관회사 주1) 총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 9,800원 기준이며, 기본수수료 4.3%에 대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등에 따른 추가적인 성과수수료 1.0%를 포함하여 지급받는 금액입니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 주2) 상기 인수대가는 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있으며, 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 9,800원 기준입니다. 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜모니터랩의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비 고 미래에셋증권㈜ 보통주 60,000주 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 주1) 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 주2) 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 발행회사인 ㈜모니터랩과 협의하여 결정한 확정공모가액 9,800원 기준입니다. 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(60,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. (이하 생략) (주7) 정정 전 아. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인 미래에셋증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는
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경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 60,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인 미래에셋증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. [상장주선인 의무인수 내역] 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 취득 후 의무보유기간 미래에셋증권㈜ 보통주 60,000주 상장 후 3개월 주1) 위 취득금액은 공모희망가액인 7,500원 ~ 9,800원 중 최저가액인 7,500원 기준입니다. 주2) 코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다. 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 60,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. (주7) 정정 후 아. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인 미래에셋증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 60,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인 미래에셋증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. [상장주선인 의무인수 내역] 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 취득 후 의무보유기간 미래에셋증권㈜ 보통주 60,000주 상장 후 3개월 주1) 위 취득금액은 확정공모가액인 9,800원 기준입니다. 주2) 코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라
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위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다. 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 60,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. (주8) 정정 전 커. 공모자금의 사용내역 관련 위험 당사는 금번 공모를 통해 조달한 자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다. 금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모 자금은 150억원~196억원(제시 희망공모가액 7,500원~9,800원 기준) 수준이 될 것으로 예상됩니다. 한편 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사의 자금 사용 계획에 대한 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III.재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다. (주8) 정정 후 커. 공모자금의 사용내역 관련 위험 당사는 금번 공모를 통해 조달한 자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다. 금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모 자금은 196억원(확정공모가액 9,800원 기준) 수준이 될 것으로 예상됩니다. 한편 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사의 자금 사용 계획에 대한 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III.재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다. (주9) 정정 전 고. 우선주의 보통주 전환가격 하향조정 관련 위험 당사의 투자자인 안랩의 보유 주식의 경우 전환상환우선주로 증권신고서 제출일 현재 보통주 전환이 이루어지지 않았습니다. 한편 안랩은 투자자로서 당사의 IPO 공모단가의 70%에 해당되는 금액이 해당 주식의 기존 전환가격을 하회하는
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경우, 주당 전환단가를 IPO 공모단가의 70%에 맞추어 조정할 수 있습니다. 당사가 제시하는 공모가 밴드는 7,500원 ~ 9,800원으로 공모가 하단인 7,500원의 70%에 해당하는 금액은 5,250원이며 이는 안랩 보유 우선주의 보통주 전환단가(투자단가)인 4,934원을 하회하지 않기 때문에 전환비율의 조정, 추가적인 주식 희석은 예상되지 않습니다. 그러나, 수요예측 실시 후 확정 공모가가 제시 공모가 밴드 하단 미만에서 결정될 수도 있으며 이 경우 전환비율이 조정되어 추가적인 주식 희석 등이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점을 유의하시어 투자하시기 바랍니다. 당사의 상장 후 주주구성은 아래와 같으며, 안랩 보유 주식의 경우 전환상환우선주로 증권신고서 제출일 현재 보통주 전환이 이루어지지 않았습니다. [당사 상장 후 주주구성] (단위: 주) 성 명 종 류 공모 후 기준 주식수 지분율 이광후 보통주 안병규 보통주 김현목 보통주 심재은 보통주 윤승원 보통주 박민아 보통주 (주)모니터랩(자기주식) 보통주 산업은행 보통주 산은캐피탈 보통주 안랩 우선주 와이지솔루션신기술투자조합 보통주 미래에셋증권(상장주선인 의무인수분) 보통주 지란지교시큐리티 보통주 기술보증기금벤처투자센터 보통주 중소기업은행 보통주 신OO 보통주 고OO 보통주 이OO 보통주 기타 기존 소액주주(2명) 보통주 공모주주 보통주 합계(우선주 포함) 안랩 보유 주식수는 608,050주이며 투자금액은 2,999,972,768원으로, 현재 액면가액 기준 주당 약 4,934원에 투자하였습니다. 관련하여 안랩은 투자자로서 당사의 IPO 공모단가의 70%에 해당되는 금액이 해당 주식의 전환가격을 하회하는 경우 전환비율을 아래와 같이 조정할 수 있습니다. [우선주 re-fixing 조건] 조정 후 우선주 1주당 전환되는 보통주식의 수 = 조정 전 우선주 1주당 전환되는 보통주식의 수 X 조정 전 해당 우선주식의 전환가격 / 당사의 IPO 공모단가 기준가격의 70%에 해당하는 금액 당사가 제시하는 공모가 밴드는 7,500원 ~ 9,800원으로 공모가 하단인 7,500원의 70%에 해당하는 금액은 5,250원이며 이는 상기 전환단가(투자단가)인 4,934원을 하회하지 않기 때문에 전환비율의 조정, 추가적인 주식 희석은 예상되지 않습니다. 그러나, 수요예측 실시 후 확정 공모가가 제시 공모가 밴드 하단 미만에서 결정될 수도 있으며 이 경우 전환비율이 조정되어 추가적인 주식 희석 등이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점을 유의하시어 투자하시기 바랍니다. (주9) 정정 후 고. 우선주의 보통주 전환가격 하향조정 관련 위험 당사의 투자자인 안랩의 보유 주식의 경우 전환상환우선주로 증권신고서 제출일 현재 보통주 전환이 이루어지지 않았습니다. 한편 안랩은 투자자로서 당사의 IPO 공모단가의 70%에 해당되는 금액이 해당 주식의 기존 전환가격을 하회하는 경우, 주당 전환단가를 IPO 공모단가의 70%에 맞추어 조정할 수 있습니다. 당사의 확정공모가액인 9,800원의 70%에 해당하는 금액은 6,860원이며 이는 투자자의 전환단가(투자단가)인 4,934원을 하회하지 않기 때문에 전환비율의 조정, 추가적인 주식 희석은 예상되지 않습니다. 투자자께서는 이 점을 인지하시기 바랍니다. 당사의 상장 후 주주구성은 아래와 같으며, 안랩 보유 주식의 경우 전환상환우선주로 증권신고서 제출일 현재 보통주 전환이 이루어지지 않았습니다. [당사 상장 후 주주구성] (단위: 주) 성 명 종 류 공모 후 기준 주식수 지분율 이광후 보통주 안병규 보통주 김현목 보통주 심재은 보통주 윤승원 보통주 박민아 보통주 (주)모니터랩(자기주식) 보통주 산업은행 보통주 산은캐피탈 보통주 안랩 우선주 와이지솔루션신기술투자조합 보통주 미래에셋증권(상장주선인 의무인수분) 보통주 지란지교시큐리티 보통주 기술보증기금벤처투자센터 보통주 중소기업은행 보통주 신OO 보통주 고OO 보통주 이OO 보통주 기타 기존 소액주주(2명) 보통주 공모주주 보통주 합계(우선주 포함) 안랩 보유 주식수는 608,050주이며 투자금액은
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2,999,972,768원으로, 현재 액면가액 기준 주당 약 4,934원에 투자하였습니다. 관련하여 안랩은 투자자로서 당사의 IPO 공모단가의 70%에 해당되는 금액이 해당 주식의 전환가격을 하회하는 경우 전환비율을 아래와 같이 조정할 수 있습니다. [우선주 re-fixing 조건] 조정 후 우선주 1주당 전환되는 보통주식의 수 = 조정 전 우선주 1주당 전환되는 보통주식의 수 X 조정 전 해당 우선주식의 전환가격 / 당사의 IPO 공모단가 기준가격의 70%에 해당하는 금액 당사의 확정공모가액인 9,800원의 70%에 해당하는 금액은 6,860원이며 이는 상기 전환단가(투자단가)인 4,934원을 하회하지 않기 때문에 전환비율의 조정, 추가적인 주식 희석은 예상되지 않습니다. 투자자께서는 이 점을 인지하시기 바랍니다. (주10) 정정 전
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당행은 수신 및 여신, 외환업무 등의 고유업무 및 고유업무를 영위함에 있어 부수적으로 필요하거나, 은행의 사회경제적 기능을 발휘함에 필요한 부수업무 그리고, 은행법에 의한 업무 이외의 업무로 투자매매업, 신탁업무와 같은 겸영업무를 영위하고 있습니다. 당행의 자금 조달은 예수금, 발행사채, 차입금, 자기자본 등으로 구성되어 있으며, 특히 은행의 특성상 예수금이 조달의 상당 부분(2022년 기준 53.29%)을 차지하고 있습니다. 운용 자금은 주로 은행의 특성상 대출금 비중(2022년 기준 45.38%)이 가장 높으며, 이후 유가증권(2022년 기준 9.85%) 등의 순으로 구성되어 있습니다.당기연결순이익은 3,901억원으로 전기 대비 2,622억원(+205%) 증가하였습니다. 이는 대출채권 등 운용자산 증가와 잇단 기준금리 인상에 따른 순이자마진(NIM) 개선에 기인하여 이자이익이 전기 대비 2,175억원(+21.5%) 증가, 전기에 실시된 특별퇴직에 따른 기저효과로 판매비와관리비가 전기 대비 3,100억원(△26.4%) 감소한 반면, 대내외 불확실성 확대에 대비하여 손실흡수능력을 확충하기 위해 선제적으로 충당금 적립을 확대한 것(전기 대비 1,125억원 증가)에 주로 기인합니다.또한 당행의 자산은 꾸준한 증가세(은행계정 총 운용자금 평잔: 2020년 845,724억원, 2021년 922,030억원, 2022년 1,109,829억원)를 이어가고 있으며, 연체율(2020년말 0.14%, 2021년말 0.10%, 2022년말 0.11%) 및 고정이하여신비율(2020년말 0.31%, 2021년말 0.19%,2022년말 0.19%)은 하락흐름을 유지하다 당기말 가계대출을 중심으로 소폭 상승하였으나, 자산건전성은 여전히 양호한 모습을 유지하고 있습니다. 당행의 복원력 또한 전반적으로 양호한 상태를 지속하고 있습니다. 2022년 기말 기준 손실흡수능력을 나타내는 자본적정성 비율(17.83%), 자금유출에 대한 대응능력을 나타내는 유동성 비율(113.37%) 모두 규제기준(10.5%, 92.5%)을 상회하고 있습니다.당행은 이자율위험과 환율위험 등을 관리하기 위하여 통화선도, 통화옵션, 이자율스왑, 통화스왑 등 파생금융상품을 이용하고 있습니다. 당기말 기준 파생상품 거래규모는 총 800조 9,884억원입니다. 기초자산별로 보면 이자율을 기초로 하는 파생상품의 거래규모가 493조 6,492억원으로 가장 큰 거래규모를 기록하고 있으며, 그 뒤를 이어 통화를 기초로 하는 파생상품 거래규모는 297조 4,911억원입니다. 또한 회사채를 기초자산으로 하는 신용부도스왑(CDS) 거래규모는 190억원입니다.당행은 당기말 현재 전국 주요 지역에 일반영업점 165개, 출장소 2개, PB센터 2개총 169개 지점을 운영하고 있으며, 2023년 1분기에 지점 신설 및 통폐합 계획은 없으나, 금융시장 여건 및 경영 환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다. 2. 영업의 현황 2-1. 영업의 현황 가. 영업개황 당행은 급변하는 금융시장과 여러 가지 도전적인 시대 환경 속에서도 고객이 언제나 신뢰하고 제일 먼저 찾을 수 있는 금융 파트너가 되기 위해 항상 노력하고 있습니다. 소매금융 부문에서는 모기업인 스탠다드차타드(SC)그룹과 연계해 글로벌 자산관리 서비스 및 선진적인 비즈니스 전략을 강화하는 동시에 다각적인 금융소비자 보호 노력을 기울이고 있습니다. 4차 산업혁명 시대의 디지털 금융을 선도하는 혁신적 상품 및 서비스와 더불어 인터넷전문은행인 토스은행 지분 투자를 포함한 모바일ㆍ핀테크 업체들과의 폭넓은 제휴를 통해 고객의 디지털 니즈에도 적극 부응하고 있습니다. 또한 국내 카드업계의 혁신을 주도하는 현대카드와의 전략적 파트너십을 통해 데이터 사이언스를 기반으로 전략 분야인 프리미엄 부문에서 강점과 노하우를 결합한 특별한 혜택의 상품과 서비스도 선보이고 있습니다. 기업금융 부문에서는 전세계 60여 개 시장에 걸쳐 있는 SC그룹의 글로벌 네트워크를 활용해 해외 투자 및 교역을 모색하는 국내 기업고객들에게 선진적이고
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경쟁력 있는 서비스를 제공하고 있습니다. 아울러 새로운 시대 화두인 ESG(환경ㆍ사회ㆍ지배구조) 경영과 관련해 지속 가능한 성장을 위한 금융투자, 리스크관리, 지배구조 체제를 운영하고 있습니다. 특히 국제적 수준의 내부통제와 지배구조 확립에 힘쓴 결과로, 한국ESG원(KCGS)으로부터 2020~2021년 2년 연속으로 지배구조 우수기업 대상을 수상했으며 지난해 시중은행 최초로 4년 연속 지배구조 A+ 등급을 획득함으로써 금융회사 가운데 처음으로 '지배구조 명예기업'에 선정되는 영예를 누렸습니다.당행은 앞으로도 모기업인 SC그룹의 글로벌 역량과 90여 년 동안 국내에서 쌓아 올린 견고한 영업 기반 위에 역동적인 디지털 금융 서비스, 선진적이고 보편적인 글로벌 자산관리 서비스, 글로벌 역량으로 시장을 선도하는 기업금융 서비스를 핵심 성장 동력으로 삼아 '한국 최고의 국제적 하이브리드 은행'으로 굳건히 자리매김 해나갈 것임을 약속 드립니다. 나. 영업의 종류 -「은행법」에 의한 은행업무 및 부수업무 - 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 신탁업무 및 부수업무 - 그 외 관계 법령에 의한 인가권자의 인가를 얻어 다른 업무를 겸영할 수 있음 다. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달 실적 [은행계정] (단위 : 억원, % ) 구 분 조달항목 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 원화자금 예수금 주2) 양도성예금(CD) 원화차입금 원화콜머니 원화발행금융채권 기타 소계 외화자금 예수금 외화차입금 외화콜머니 기타 소계 비용성자금 계 기타 자본총계 충당금 기타 무비용성자금 계 합 계 주1) 금융감독원 업무보고서 별도재무제표 기준임.주2) 예수금: 원화예수금에서 예금성타점권 및 지준예치금, 은행간조정자금콜론을 차감함. [신탁계정] (단위 : 억원, % ) 구 분 조달항목 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 비용성 금전신탁 무비용성 특별유보금 기타 주) 합 계 주) 재산신탁 포함. (2) 자금운용 실적 [은행계정] (단위 : 억원, % ) 구 분 운용항목 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 원화자금 예치금 주2) 유가증권 대출금 지급보증대지급금 원화콜론 기타 대손충당금(-) 소계 외화자금 예치금 유가증권 대출금 매입외환 외화콜론 기타 대손충당금(-) 소계 수익성자금 계 기타 현금 유형자산 기타 무수익성자금 계 합 계 주1) 금융감독원 업무보고서 별도재무제표 기준임.주2) 원화예치금에서 지준예치금을 제외함. [신탁계정] (단위 : 억원, %) 구 분 운용항목 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 수익성 대출금 유가증권 기타 주) 소계 무수익성 합 계 주) 예치금 및 고유계정대 포함. 2-2. 영업 종류별 현황 가. 영업실적 (단위 : 억원) 구 분 제143기 제142기 제141기 이자부문 이자수익(A) 예치금 상각후원가 측정 금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 기타 이자비용(B) 예수금 차입금 사채 기타 소계(A-B) 수수료부문 수수료수익(C) 수수료비용(D) 소계(C-D) 신탁부문 신탁업무운용수익 중도해지수수료 소계 기타영업부문 당기손익-공정가치 측정 금융상품 관련순손익 당기손익-공정가치 측정 지정 금융상품 관련순손익 충당금 및 충당부채 순전입액 환율변동손익 기타 소계 부문별이익합계 판매비와관리비(△) 충당금 및 충당부채 반영후 영업이익 영업외손익 법인세비용차감전순이익 법인세비용(△) 당기연결순이익 지배기업주주지분순이익 비지배지분순손익 주) 연결재무제표 기준임. 나. 종류별 영업현황 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.(1) 예금업무 (단위 : 억원, %) 구 분 제143기말 제142기말 제141기말 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 원화예수금 요구불예금 저축성예금 주) 수입부금 금전신탁 소 계 외화예수금 양도성예금 합 계 주) 당기손익-공정가치 측정 지정예수금 포함. (2) 대출업무(가) 종류별 대출금 잔액 (단위 : 억원,
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%) 구 분 제143기말 제142기말 제141기말 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 원화대출금 주) 신탁대출금 외화대출금 주) 지급보증대지급금 합 계 주) 원화대출금은 할인어음, 외화대출금은 내국수입유산스, 은행간외화대여금, 외화차관자금대출금, 역외외화대출금이 포함됨. (나) 자금용도별 원화대출 현황 (단위 : 억원, %) 구 분 제143기말 제142기말 제141기말 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 기업자금대출 운전자금대출 시설자금대출 가계자금대출 공공 및 기타 자금대출 운전자금대출 시설자금대출 합 계 (다) 원화 예대율 (단위 : 억원, %) 구 분 제143기 제142기 제141기 가중치 적용 후 원화대출금(A) 가중치 적용 후 원화예수금(B) 원화예대율(A/B) 주1) 별도재무제표 기준임. 주2) 공시대상기간 최종월 월평균 잔액으로 산정함. (3) 지급보증 및 약정(가) 지급보증 (단위 : 억원) 구 분 제143기말 제142기말 제141기말 금융보증 확정지급보증 기타보증 확정지급보증 미확정지급보증 소 계 합 계 (나) 약정 (단위 : 억원) 구 분 제143기말 제142기말 제141기말 대출약정 기업자금대출 가계자금대출 신용카드채권 외화대출약정 확정지급보증 미확정지급보증 소 계 원화유가증권매입약정 합 계 (4) 유가증권 투자업무 (단위 : 억원 ) 구 분 제143기말 제142기말 제141기말 당기손익-공정가치 측정 금융자산-매매목적 당기손익-공정가치 측정 금융자산-기타 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 당기손익-공정가치측정지정 금융자산 상각후원가 측정 금융자산 주) 합 계 주) 손실충당금 반영 후 장부가액. (5) 신탁업무(가) 신탁예수금 (단위 : 억원) 구 분 제143기 제142기 제141기 평균잔액 기말잔액 신탁보수 평균잔액 기말잔액 신탁보수 평균잔액 기말잔액 신탁보수 금전신탁 재산신탁 주) 신탁계정 재무제표 기준임. (나) 신탁대출금 (단위 : 억원) 구 분 제143기 제142기 제141기 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 신탁대출금 주) 신탁계정 재무제표 기준임 (다) 신탁유가증권 잔액/손익 현황 (단위 : 억원) 구분 제143기 제142기 제141기 취득원가 기말장부가액 운용손익(I/S) 취득원가 기말장부가액 운용손익(I/S) 취득원가 기말장부가액 운용손익(I/S) 신탁계정 주) 신탁계정 재무제표 기준임. (6) 신용카드업무 (단위 : 천회원, 억원) 구 분 제143기 제142기 제141기 회원수 주) 법 인 개 인 수익상황 매출액 수수료수입액 주) 체크카드 및 기업구매카드 회원이 제외된 신용카드 회원수임. 다. 주요상품ㆍ서비스 개요 ▶ 수신업무 구분 입출금이 자유로운 예금 거치식 예금 단기고수익상품 적립식 예금 구조화 예금 외화 예금 상품수 ※상세 현황은 '상세표-4-1. 주요상품ㆍ서비스 개요-수신업무(상세) ' 참조 ▶ 여신업무 구분 기업여신 담보여신 신용여신 상품수 ※상세 현황은 '상세표-4-2. 주요상품ㆍ서비스 개요-여신업무(상세) ' 참조 ▶ 신탁업무 주요상품ㆍ서비스 개 요 특정금전신탁 위탁자(고객)별로 펀드를 설정하고, 위탁자의 자산운용 지시에 따라 신탁자금을 유가증권(국공채, 회사채, 정기예금, CP,주식, ETF, ELS 등)등에 운용한 후 그 발생 수익을 고객에게 실적 배당하는 금전신탁 신탁대출 당행에 가입한 신탁의 수익권을 담보로 취급하는 수익권담보대출 ▶ 국제업무 주요상품ㆍ서비스 개 요 외환업무 외국통화 매입 및 매도, 외화수표의 매입 및 추심, 당발송금(전신송금, 송금수표), 타발송금, 국내 외화자금이체 기타 외환상품 및 서비스 아시아나 마일리지 서비스, 인터넷 송금, First 환전예약 서비스, 바로바로 외환서비스 외환딜링업무 원/달러, 이종통화, 장단기 자금조달 등 파생상품업무 통화관련(선도, 스왑, 옵션, 선물), 주식관련(주가지수옵션), 이자율 관련(스왑, 옵션, 국채금리선물), 신용관련 파생상품, 상품관련 파생상품 등 유가증권업무 유가증권의 매매 및 투자 등 투자금융 산업시설, SOC시설 등 금융업무지원 ▶ 신용카드 주요상품ㆍ서비스 개 요
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기본서비스 신용결제(일시불, 할부), 단기카드대출(현금서비스)결제, 직불결제, 선불결제, 일부결제금액 이월약정(리볼빙)결제 부가서비스 후불제교통카드, 신용카드자동이체납부/소득공제, 인터넷안전결제/바로알림서비스, 모기지 절약서비스, BCIC, 플래티늄서비스 등 당행개인카드상품 이마트360신용카드, 리워드11카드(신용/체크), 시그마카드, 퍼스트시그니처카드(스카이패스/아시아나), 퍼스트골드카드(스카이패스/아시아나/캐시백/OK캐시백), 플러스마일신용카드, 에이스플러스체크카드, The CJ레포츠카드, 리워드플러스카드, 타임카드, ACE캐시백카드, 딜라이트카드, OK캐시백프로카드, 드라이빙카드, 에이스체크카드, New두드림체크카드, 두드림플러스체크카드, 신세계360체크카드, 뉴타임카드, 리워드W카드(신용/체크), 두드림체크카드V2 등 비씨사공동상품 TOP카드, 스카이패스카드, 아시아나클럽카드, 기프트카드, 후불하이패스카드, 키자니아에듀카드, 아이행복카드(신용/체크), 국민행복카드(신용/체크), 부자되세요더마일리지체크카드 등 개인삼성카드상품 - SC제일은행 제휴 신용카드 17종 (SC제일은행 삼성카드 2V2/3V2/4V2/5V2/6V2/7V2, The 1카드(The 1/스카이패스/BIZ), 스페셜마일리지(스카이패스)/아시아나삼성지엔미, 신세계이마트2, BIZ4, 데일리/라이프/디지털/드라이브카드)- SC제일은행 제휴 체크카드 4종 (캐시백, 포인트, 영, 글로벌) 당행기업카드상품 비즈포인트카드 , 비씨 파트너스카드, 스카이패스카드, 아시아나클럽카드, 정통부판매카드(우편구매전용카드), 팜코카드, 정부구매카드, SK비씨카드, 클린카드, 국고보조금(e나라도움) 전용카드, SK주유전용카드, 공기관코퍼레이트카드, 럭키비씨카드, 비지니스스카이카드, 일반기업카드, 으뜸플러스체크카드 기업삼성카드상품 SC제일은행 삼성카드 CORPORATE, SC제일은행 삼성카드 CORPORATE 플래티늄(스카이패스/아시아나), SC제일은행 삼성카드 CORPORATE PRESTIGE(스카이패스/아시아나), SC제일은행 삼성법인카드 후불하이패스전용, SC제일은행 삼성법인카드 주유전용 장기카드대출(카드론) 신용카드회원이면서 장기카드대출(카드론)에 동의한 고객 중 신용도 등 결제능력을 감안하여 별도의 은행방문이나 서류제출 등의 절차 없이 비대면채널을 통해 즉시 대출가능한 금융상품 ▶ 방카슈랑스 주요상품ㆍ서비스 개 요 생명보험 상품판매 저축/생사혼합, 일반연금형, 개인연금형(세제적격), 보장성보험 상품의 판매 ▷ 제휴 생명보험사: 17개 (2022. 12. 31 현재) 손해보험 상품판매 장기저축성, 장기보장성(환급형), 제3보험 상품의 판매 ▷ 제휴 손해보험사: 8개 (2022. 12. 31 현재) 보험가입의 상담 및 계약 모집 생명보험 및 손해보험 상품의 가입 상담 및 계약모집 보험료 수납 및 영수증 발급 계약모집에 따른 보험료 수납 및 영수증 발급서비스 계약의 철회 및 부활 신청 접수 기 가입상품에 대한 계약의 철회 및 부활신청 접수 보험사고접수 및 보험절차 안내 보험사고 발생시 사고접수 처리 및 보상절차 안내 민원의 접수방법 및 처리안내 계약에 대한 민원 발생시 접수 및 처리 안내 ▶ 집합투자상품 주요상품ㆍ서비스 개 요 투자상품 판매업무 고객의 투자성향을 분석하여 고객이 투자성향에 적합한 집합투자증권을 권유하는 서비스고객이 투자하고자 하는 집합투자증권에 대한 내용을 설명하는 서비스집합투자증권의 분기별 자산운용보고서 발송서비스집합투자증권에 대한 E-mail, SMS 월별정기잔고통지 서비스집합투자증권에 대한 목표수익률 SMS통보 서비스집합투자증권에 대한 투자세미나 서비스 ▶ 기타 주요상품ㆍ서비스 개 요 대여금고 은행에서 별도의 금고를 설치하여 고객의 각종 권리증서, 채권, 계약서, 귀금속 등 중요한 재산을 보관해주는 업무 야간금고 영업시간이 끝난 이후(공휴일 포함)에도 현금, 수표 등을 야간금고에 안전하게 본인의 거래계좌에 입금하는 서비스 보관어음서비스 어음수표의 보관 및 결제 대행 기타부수업무 자동이체업무, 주식납입금 수납대행, 보호예수, 상품권 판매,
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국고금 및 시공금 수납 등 전자금융서비스 인터넷뱅킹, 텔레뱅킹, 스마트폰뱅킹, 모바일뱅킹, 펌뱅킹, 퍼스트알리미서비스(SMS) 등 은행거래실적에 따른 포인트 혜택 및 수수료 면제 혜택 증권수탁 집합투자기구(펀드)의 보관, 관리하는 업무 보관업무 기관투자자의 국내 및 해외 유가증권 및 중요증서 보관 및 대리 업무 3. 파생상품거래 현황 당행의 연결기준 파생상품거래 현황은 다음과 같습니다. 가. 파생상품관련 총거래 현황 (단위: 억원) 구 분 잔액 파생상품자산 파생상품부채 A. 위험회피 회계적용거래 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 소계 B. Match거래 선도 스왑 장외옵션 소계 C. 매매목적거래 선도 선물 스왑 주) 장내옵션 장외옵션 소계 합 계(A+B+C) 주) 매매목적거래 스왑 잔액에 신용상품거래(잔액 190억원) 포함되어 있음. 나. 이자율관련 거래 현황 (단위: 억원) 구 분 잔액 파생상품자산 파생상품부채 A. 위험회피 회계적용거래 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 소계 B. Match거래 선도 스왑 장외옵션 소계 C. 매매목적거래 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 소계 합 계(A+B+C) 다. 통화관련 거래 현황 (단위: 억원) 구 분 잔액 파생상품자산 파생상품부채 A. 위험회피 회계적용거래 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 소계 B. Match거래 선도 스왑 장외옵션 소계 C. 매매목적거래 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 소계 합 계(A+B+C) 라. 주식관련 거래 현황 (단위: 억원) 구 분 잔액 파생상품자산 파생상품부채 A. 위험회피 회계적용거래 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 소계 B. Match거래 선도 스왑 장외옵션 소계 C. 매매목적거래 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 소계 D. ELW 장내옵션 장외옵션 소계 마. 귀금속 및 상품 등 관련 거래 현황 (단위: 억원) 구 분 잔액 파생상품자산 파생상품부채 A. 위험회피 회계적용거래 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 소계 B. Match거래 선도 스왑 장외옵션 소계 C. 매매목적거래 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 소계 합 계(A+B+C) 바. 신용파생상품 거래 현황 및 상세명세 (1) 신용파생상품 거래 현황 (단위: 억원) 구 분 신 용 매 도 신 용 매 입 해외물 국내물 계 해외물 국내물 계 기 타 합 계 주) 각 상품의 준거기업 소재지가 해외인 경우 해외물로, 국내인 경우 국내물로 분류함. (2) 신용파생상품 상세명세 (단위: 억원) 상품종류 보장매수자 보장매도자 취득일 만기일 액면금액 기초자산 (준거자산) CDS 한국스탠다드차타드은행 스탠다드차타드은행런던본점 삼성디스플레이 발행사채 합 계 4. 영업설비 가. 지점 현황 당행의 지점 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 개) 지 역 지점 주) 출장소 사무소 합 계 서울특별시 인천광역시 부산광역시 대구광역시 대전광역시 울산광역시 광주광역시 경기도 강원도 충청북도 충청남도 경상북도 경상남도 전라북도 전라남도 제주특별자치도 세종특별자치시 합계 주) 본점 영업부, PB센터 포함 나. 영업설비 등 현황 당행의 영업설비 등 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 억원) 구 분 토지 (장부금액) 건물(장부금액) 합계 비고 소유 본 점 본점 지 점 영업소 및 사택, 합숙소 소 계 임차점포시설물 리스사용권자산 부동산 합 계 주) 별도재무제표 기준임. 다. 자동화기기 설치 상황 당행의 자동화기기 설치 상황은 다음과 같습니다. (단위 : 대) 구 분 제143기말 제142기말 제141기말 C D(제휴사 CD) ATM(제휴사 ATM) 합계 라. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획 당행은 2023년 1분기에 지점 신설 및 통폐합 계획은 없으나, 금융시장 여건 및 경영 환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다. 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 가. 자본적정성 현황 (1) 자기자본비율 단위 : 백만원, %) 구분 제143기말 제142기말 제141기말 BIS 자기자본 기본자본 (C = A + B) 보통주자본 (A) 기타기본자본 (B) 보완자본 (D) 총자본 (C + D) 위험가중자산 BIS 자기자본비율