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대단위 질병 발생 및 확산으로 인하여 부득이하게 매출 및 소비가 감소되는 우발사항이 내포된 산업인 만큼 질병 및 위생관리에 철저해야 합니다. 라. 경쟁요소 구분 내용 비고 사료사업부(FB) 현재 배합사료 시장은 완전경쟁에 가까운 포화상태에 직면한 상황이며 대형화된 축산 농가들의 눈높이도 한층 까다로워지고 있습니다. 이를 극복하기 위하여 우수한 배합설계 기술을 바탕으로 고품질의 전문 배합사료를 생산하고 있으며, 판매수수료 및 물류비 등의 조정을 통해 유통구조상 경쟁우위를 꾀하고 있습니다. 육가공사업부(LB) :도축 제품 제조 및 판매 우루과이라운드를 시작으로 개방되기 시작한 국내 축산업은 칠레와의 FTA 체결, 연이은 EU 및 미국과의 FTA 체결 발효로 국내 업체끼리의 경쟁에서 한발 더 나아가 선진국들과 직접 경쟁하는 환경에 처하게 되었습니다.단기적으로는 가격 경쟁력에 밀려 위기를 겪을 것으로 보이지만, 거점 도축장의 육성을 통한 도축업계의 구조조정 실시와 양적 계열화성장에서 벗어나 효율적인 질적성장을 도모할 수 있는 중규모 농장 및 도축장의 육성 등을 통해 경쟁력을 제고하고 있습니다. 당사의 경쟁력은 전문성을 바탕으로 한 가족사의 우수한 업무연계성에 있으며, LPC의 도축.가공 능력 또한 위생과 규모면에서 충분한 경쟁력을 갖추고 있습니다. 육가공사업부(LB) : 양돈사육 뛰어난 혈통의 종돈과 모돈의 계열화로 전체 농장의 혈통을 통일하고 있으며, 질병에 대한 철저한 방역조치와 안정된 사양관리를 통하여 생산성을 높여 출하율을 향상시키고 있습니다. 가금사업부(PB) 최근 사회적인 웰빙 식생활 문화의 흐름에 발맞춰 당사는 다양한 기능성 제품을 개발하는 한편, 손쉽고 간편하게 즐길수 있는 제품 등을 출시하고 있습니다. 성장 잠재력이 큰 프리미엄 제품인 친환경 닭고기의 매출은 매년 증가하고 있고, 조리가 간편한 춘천 닭갈비와 닭불고기 정육등의 반조리 제품은 바쁜 현대인의 생활에 가장 유용한 제품이 될 것으로 기대하고 있습니다. 가공품 시장은 현재 하림과 (주)마니커의 경쟁 구조이며, 당사의 경우 육가공품 생산 및 영업만을 영위해온 육가공 전문회사(주)마니커에프앤지를 통해 가공 생산 및 영업을 일원화하여 관리의 효율성 및 원가 절감을 통한 수익구조 개선을 도모할 계획입니다. 마. 시장의 특성 구분 내용 비고 사료사업부(FB) 사료시장의 규모는 연간 매출액 8조원 이상의 시장으로써, 현재 농협과 한국사료협회, 기타 21개사 등 여러 업체가 국내 배합사료 시장에서 활동하고 있습니다. 축우사료에서 우세하던 농협사료도 양돈과 오리, 가금 등 중소가축으로의 마케팅에 박차를가하고 있어 전품목에서 업체간 경쟁이 심화될 것으로 보입니다. 또한, 사료산업은 축산물 사육마릿수 변동이나 질병 등과 밀접한 연관성이 있으며 동일한 설비와 조직을 가지고도 배합기술에 따라 생산성에 현격한 차이가 발생할 수 있습니다. 육가공사업부(LB) :도축 제품 제조 및 판매 원가에 절대적인 영향을 주는 돈가의 변동폭이 크고 변수 요인이 많아 시장 예측이 어려우며, 지육의 경우 즉시 경매가가 반영이 되기 때문에 원료돈의 구매량과 판매가격, 그리고 판매대금의 조기 회수가 중요합니다. 또한, 중소업체의 난립, 수입육과의 경쟁, 구제역 등 외생변수로 인한 축산물의 가격 변동폭이 크지만 기업의 대형화, 취급 축종의 다양화로 리스크를 최소화하는 추세입니다. 최근 들어 생축 및 지육에서 부분육으로 유통구조가 변하고 있으며, 브랜드육의 인지도가 상승하여 브랜드육 유통이 증가하고 있습니다. 육가공사업부(LB) : 양돈사육 살아있는 가축을 생산ㆍ판매하는 시장이기 때문에 질병 및 계절적요인(날씨)에 영향을 많이 받습니다. 일반 제조업처럼 공급조절 불가로 돈가(판매가격)의 책정이 불가능하므로 일일 시장가에 따라 돈가가 결정됩니다. 가금사업부(PB) 우리나라의 육계산업은 통닭이 전형적인 닭고기 시장이었으나 최근들어 프랜차이즈, 외식산업의 발달과 함께 간편성, 편의성에 대한 관심증가로 점차 염장육, 부분육에 대한 수요가 점차 증가하고 있는 추세이며, 가금류 가공제품에 대한 수요도
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증가하고 있습니다. 향후에도 이러한 추세는 계속될 것으로 전망됩니다. 바. 시장점유율 추이(1) 사료사업부(FB) 한국사료협회에서 공정거래 관련법상 적법여부에 대한 문제가 제기되어 "제조업체별 생산실적"을 더이상 공표하지 않습니다. (2) 육가공사업부(LB) : 도축두수 점유율 (단위 : 두수) 작업장 2022년 도축두수 점유율 2021년 도축두수 점유율 2020년 도축두수 점유율 (주)팜스토리(식육) ㈜우리손에프앤지 도드람 (주)해드림엘피씨 도드람김제에프엠씨 제주축협 논산계룡축협 (주)우경축산 홍주미트 기타 합계 (자료출처 : 축산물품질평가원 기준 돼지도축두수) 사. 자원조달상의 특성 구분 내용 비고 사료사업부(FB) 옥수수나 대두박과 같은 벌크성 배합사료의 주 원료는 세계의 곡물 메이저들이 통제하는 시장으로서 국내 배합사료업체 입장에서는 환율이나 국제 가격변동의 시장 위험에 과다하게 노출되어 있습니다. 원료의 수입 의존도가 크기 때문에 적정한 수량 및 구매시기나 선물거래 등 환율변동에 따른 양질의 원료를 안정적으로 확보하는 것이 수익성 유지의 관건이 될 수 있습니다. 육가공사업부(LB) :도축 제품 제조 및 판매 원재료를 조달하는 소규모단위 농가들이 생산성의 문제로 감소되고 기업농 규모로 대형화되는 추세입니다. 따라서 원재료(생축)의 출하 또한 대규모로 이루어지고 도축, 가공을 위한 원료를 구매하는 자금 또한 커지고 있습니다. 그러므로 자금 회전에 따른 세밀한 계획이 반드시 필요하고 위험성에 대한 대비 또한 세밀하게 이루어져야 합니다. 원재료의 안정된 수급을 위해서 충분한 운영자금의 확보가 중요하고 이에 따른 세밀한 관리 또한 필요합니다. 육가공사업부(LB) : 양돈사육 양돈업의 특성상 양돈출하 후 5일에서 7일이내 현금결제가 이루어지므로 자금 운영상에 어려움은 없으나, 성장 사이클 주기의 영향으로 출하시 조달된 자금으로 모돈에서 부터 비육돈까지의 자금을 충당하는 자금흐름주기가 발생합니다. 가금사업부(PB) 주요 원재료인 생계는 가격변동 위험이 높기 때문에 다양한 거래처에 서로 다른 결제조건으로 가공 원료육을 받아 안정된 수급을 유지하려 노력하고 있습니다. 아. 관련법령 또는 정부의 규제 구분 내용 비고 사료사업부(FB) 배합사료산업은 사료관리법에 의해 운영되고 있으며, 허가제에서 등록제로 바뀌었고 중소기업고유업종에서 해제 되었습니다. 1997년 7월 1일부터 배합사료 부가가치세 영세율이 전면 적용되어 양축농가의 부담이 감소되었습니다. 2011년 7월 1일 배합사료공장에서의 사료 내 항생제 및 항균제의 첨가가 전면 금지 되었습니다. 이는 축산농가의 동물용 항생제 사용량 및 축산물의 항생제 내성률 감소로 이어져 국내 축산물에 대한 소비자의 신뢰를 높이는데 기여하여 국내 축산물의 경쟁력이 강화될 것으로 전망됩니다. 육가공사업부(LB) :도축 제품 제조 및 판매 축산업은 식품가공위생법 및 축산물가공처리법에 의해 도축시설, 가공시설의 위생 및 그 시설에 관한 규제를 받고 있습니다. 음식점 및 햄, 소시지 가공품의 원산지 표시제가 도입됐고, 모든 국내산 식육 판매장에는 도축장명 표기를 의무화했습니다. 이는 도축장 구조조정을 통하여 관리를 더욱 용이하게하고 그것을 통하여 소비자에게 더욱 안전한 식육을 공급하고자 하는데 목적이 있습니다. 도축장 구조조정을 통하여 거점도축장 및 통합도축장을 선정하여 육성, 지원하게 되며, 도축장 HACCP기준 및 운영실태 점검을 강화하고 위생관리정보 공개, 장기휴업 도축장 허가취소 등의 방침을 세우고 있습니다. 육가공사업부(LB) : 양돈사육 2012년 1월부터 가축분뇨 해양투기가 금지 되었으며, 각종 전염병으로부터 축산농가를 보호하고 국민에게 신뢰받는 축산업으로 지속 발전시키기 위해 2013년 2월부터 축산업허가제가 시행되고 있습니다. 축산물의 품질 향상과 원활한 유통 및 가축개량 촉진을 위하여 축산물 등급화 거래가 시행되고 있으며, FTA협약에 따른 축산업 보호를 위해 각종 법령이 제정, 운영 중에 있습니다. 가금사업부(PB) 축산물 수입시장 개방에 따른 경쟁력 제고를 위하여 축산물
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도축장에 대하여 2001년 7월부터 HACCP을 부분적으로 시행하고 2003년부터 전면적으로 의무시행 함으로써 HACCP의 기반설비를 갖추지 못한 도축장에 대하여는 영업을 제한하거나 공장운영을 중단시키고 있습니다. 또한 축산물위생관리법 개정에 따라 2011년부터 모든 도축장에서 도축, 가공, 생산한 축산물은 법률이 정한 축산물의 포장 방법을 적용하여야 하고, 식육포장에 사용되는 용기 및 재료는 식품위생법의 관련 규정에 적합한 재질을 사용하여 포장을 해야 하는 포장유통 의무화가 시행되고 있습니다. 효율적인 가축전염병 방역관리체계 구축을 위한 축산차량등록제가 2012년부터 시행되고 있으며, 축산업 및 국가경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 하는 축산계열화사업에 관한 법률이 2013년 3월 23일 법률 제11690호로 제정되어 시행되고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항연결기업이 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 연결기업은 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 연결기업이 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 연결기업이 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것으며, 연결기업이 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 연결기업의 이사회는 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 제 32기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다.2. 경영진단의 개요 연결기업은 1991년 4월에 설립되어 2003년 8월에 (주)이지홀딩스 계열에 편입되었습니다. 2004년 4월에 (주)한국축산의희망서울사료 인수 후 도계업종 및 해외자원개발 회사 등을 인수하여 사업을 수직계열화 및 확장하였습니다. 모회사인 (주)이지홀딩스는 1988년 설립되었으며 곡물 경작부터 사료, 사료첨가제, 가축, 가금, 진단 및 백신 등 농축산업 Value Chain을 수직계열화한 기업입니다. 동사는 1999년 코스닥 상장 이후 수차례 기업인수 및 합병을 통해 연매출 3조 0976억원 규모의 종합 농축산 기업으로 성장하였습니다.연결기업의 사업부로는 사료부문(FB), 육가공부문(LB), 가금사업부 및 기타사업부문이 있습니다. 연결기업의 사업부문별 매출액 비중은 각각 약 56.72%, 36.54%, 5.65%, 1.09%입니다(사업부문별 단순합계한 매출액 비율입니다). 국내외 경기 및 축산환경의 급변으로 인한 어려운 여건 속에서도, 최근 수직계열화 완성 및 내실을 다진 결과 지속적 성장과 안정적 이익 창출이 예상됩니다.3. 연결 영업실적 및 재무상태가. 연결영업실적연결기업의 지난 2사업년도의 연결영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 연결영업실적 증감율 제32기 제31기 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와 일반관리비 영업이익 영업외손익 법인세비용차감전순이익 법인세비용 계속영업손익 적자전환 중단영업손익 당기순이익 적자전환 [당기순이익귀속] 지배기업소유주 적자전환 비지배지분 사료사업부(FB)는 국제곡물가 상승에 따른 판매단가 인상으로 전년 대비 매출액이 2,451억 증가(37.65% 증가)하였으며, 영업이익은 142억 에 증가에 하였습니다.육가공사업부(LB)는 영업채널 다양화 및 사업규모 확장에 따른 매출 증대, 돈육시세 상승 등으로 전년대비 매출액이 613억(11.9%) 증가하였으나, 연말 기준 돈육시세 하락과 한우시세 하락 등으로 인하여 생물자산 평가손실이 전년대비하여 증가하여 영업이익이 전년대비 98억 감소하였습니다.가금사업부(PB)는 2021년 마니커에프앤지 지분 추가 취득에 따라 연결 범위에 포함되었으며, 2022년 손익현황에 1년치의 매출액(893억) 및 영업손실(17억) 등이 모두 반영되었습니다.영업외수익에서는 기준 금리상승에 따른 이자비용이 전년대비 72.8억(78.4%) 증가하였으며, 원화 가치 하락에 따른 환율 상승으로 외환차손이 전년대비 159억 증가하여 당기 순손실로 적자 전환하게 되었습니다. 나. 연결재무상태연결기업의 지난 2사업년도의 연결재무상태에 관한 자료는
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다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 제32기 제31기 증감액 증감율 [유동자산] ㆍ재고자산 ㆍ매출채권및기타채권 ㆍ현금및현금성자산 ㆍ기타유동자산 [비유동자산] ㆍ관계기업투자 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타자본구성요소] [이익잉여금] [비지배지분] 자본총계 유동비율 부채비율 높은 곡물가에 따른 재고자산과 소비용 생물자산의 증가(376억)와 국제금융시장 불안에 따른 현금자산 확보(591억), 사료판매단가 상승에 따른 채권 증가(495억)로 자산총계는 전년대비 1,348억 증가하였으며, 환율상승에 따른 유산스 등의 단기차입금 이 전년 대비 증가(1,015억)하였으며, 매입채무 및 기타채무가 430억 증가하여 부채비율이 291.34%가 되었습니다.다. 사업부문별 영업실적 및 재무상태 연결기업의 연결기준 자산총액에서 팜스토리의 비중은 약 82%이며, 자산총액의 10%이상이거나 750억원 이상인 주요종속회사는 농업회사법인(주)팜스월드와 (주)마니커에프앤지가 있습니다. 지배회사 및 주요 종속회사의 재무상태 및 영업실적은 다음과 같습니다. (1) 사료부문, 육가공부문 : (주)팜스토리 (단위 : 백만원) 구분 제32기 제31기 증감액 증감율 매출액 매출총이익 영업이익 당기순이익 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 자본총계 유동비율 부채비율 사료부문은 국제곡물가 인상에 따른 원재료비가 상승하였으며, 이를 사료 판매단가에 반영하여 매출액은 전년대비 2,452억 증가하였습니다. 육가공부문에서는 영업채널 다양화 등을 통한 매출 확장과 돈육시세 상승으로 매출액은 전년대비 447억원 증가하였으며, 국제수입돈육 시세 상승으로 국내산 하부위 매출단가 상승으로 전년대비 영업이익이 51억 증가하였습니다.연중 원화가치 하락에 따른 환율 상승으로 외환 차손이 전년대비 159억 증가하였으며, 기준금리 상승에 따른 이자비용의 증가(63.7억, 112% 증가)로 당기순이익은 전년 대비 33억원 감소하였습니다. 높은 곡물가에 따른 재고자산 증가(157억)와 국제금융시장 불안에 따른 현금자산 확보(721억), 사료판매단가 상승에 따른 채권 증가(473억)로 자산총계는 전년대비 1,675억 증가하였으며, 환율상승에 따른 유산스 등의 단기차입금 이 전년 대비 증가(886억)하였으며, 매입채무 및 기타채무가 194억 증가하여 부채비율이 327.93%가 되었습니다.(2) 육가공부문 : 농업회사법인(주)팜스월드 (단위 : 백만원) 구분 제9기 제8기 증감액 증감율 매출액 매출총이익 영업이익 당기순이익 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 자본총계 유동비율 부채비율 농업회사법인㈜팜스월드의 양돈 출하두수는 305,321두로 전년대비 0.14% 감소하였으나, 돈육시세 증가로(전년대비 10.69%증가) 매출액은 10.57% 증가 하였습니다.또한, 한우 출하두수는 1,605두로 전년대비 39.93% 증가하여 한우시세 감소(전년대비 9.47%감소)에도 불구하고 매출액은 32.86% 증가하였습니다. 그에따라 당사의 총매출액은 전년대비 12.61% 증가하였습니다.반면, 영업이익 및 순이익은 양돈 및 한우 공급증가에따른 기말시세하락으로 재고자산에대한 시가평가 손실이 약 -12,682백만원 반영되어 손실이 증가하였습니다. (양돈 -2,733백만원, 한우 -9,949백만원) 향후 코로나 해소에따른 소비증가가 예상됨에따라 수익성 개선을 통하여 재무비율로 개선에 힘쓸 예정입니다. (3) 가금부문 : 마니커에프앤지 (단위 : 백만원) 구분 제19기 제18기 증감액 증감율 매출액 매출총이익 영업이익 당기순이익 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 자본총계 유동비율 부채비율 마니커에프앤지는 2022년 사회적 거리두기 해제로 급식 및 외식업계 매출이 회복되면서 전년대비 5.22% 증가한 89,362백만원의 매출을 기록했습니다.다만, 원가측면에서 국제 곡물가 상승, 고유가 상황 지속으로 계육 원가가 다년간
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상승함에 따라 제조비용이 증가하여 영업 손실을 기록했습니다.당기 유동성 대체를 통해 유동부채는 전년대비 55.45% 증가한 37,678백만원, 비유동부채는 전년대비 94.48% 감소한 922백만원으로 수익성 개선과 꾸준한 원가 경쟁력 확보를 통하여 영업실적 개선에 매진하겠습니다.4. 유동성 및 자금조달원천 및 중요한 자금지출에 관한 사항 가. 유동성 현황 2022년 말 현재 연결기업의 유동성 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 제 32기 제 31기 제 30기 현금및현금성자산 단기금융자산 유동성비율 나. 자금조달현황 (단위 : 백만원) 조달원천 기초잔액 신규조달등 상환 등 감소 기말잔액 은행(금융기관) 계열사 차입 사채 발행 합계 5. 부외거래가. 우발상황과 약정사항의 내용연결기업의 2022년도 연결감사보고서 중 '연결재무제표에 대한 주석 36. 우발상황과약정사항의 내용'을 참고하시기 바랍니다. 6. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책의 변경연결기업의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 및 5. 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.
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II. 투자활동현금흐름 기타금융자산(유동) 취득 기타금융자산(비유동) 취득 당기손익-공정가치금융자산(비유동) 취득 기타포괄손익-공정가치금융자산(비유동) 취득 관계기업투자 취득 생산용생물자산 취득 유형자산 취득 무형자산 취득 기타금융자산(유동) 처분 당기손익-공정가치금융자산(유동) 처분 기타금융자산(비유동) 처분 기타포괄손익-공정가치금융자산(비유동) 처분 관계기업투자 처분 연결범위의 변동 생산용생물자산 처분 유형자산 처분 무형자산 처분 정부보조금 수취
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II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 가. 회사명 및 사업목적 등 구 분 내 용 회 사 명 농협은행 주식회사 설립연월일 2012년 3월 2일 대 표 이 사 이 석 용 본점소재지 서울특별시 중구 통일로 120 목 적 사 업 1. 은행법에 의한 은행업무2. 외국환 업무3. 신탁업법에 의한 신탁업무4. 전 각호에 부수 또는 관련되는 업무5. 상기업무 외에 인가권자의 인가를 얻어 타업무를 겸영할 수 있음 자본금(출자금등) 2,384,351 백만원 주요주주(출자자등) 농협금융지주(주) (100%) 주1) 자본금 및 주요주주는 2022년 09월 30일 기준임.주2) 대표이사는 2023년 02월 28일 기준임. 나. 사업의 내용 (1) 영업개황 Ο2021년 경영성과지난해 코로나19 팬데믹 장기화로 어려운 경영환경 속에서도 건전성을 개선하며 지속성장을 위한 기반을 조성하였습니다. 또한, 속도감 있는 디지털 전환을 추진하여 NH마이데이터 서비스를 출시하였고,개인종합자산관리서비스 NH자산+ 100만 고객을 달성하였습니다.그 외에도 금융소비자보호 실태평가 최고등급 획득, ESG 실천기업 금융지원 확대, 12개 법원 금고신규 유치, 런던·홍콩의 글로벌 사업 신규 네트워크 확보 등 전 사업부문에서 괄목할 만한 성과를 얻었습니다.Ο2022년 금융환경 및 경영전략2022년은 그 어느 때보다 위기와 기회가 위태롭게 공존하는 힘든 한해가 될 것입니다 .변종 코로나19 바이러스의 지속적인 출현으로 불확실성이 증가하는 가운데 금융시장은 인플레이션 우려속에서 기준금리 인상이 예상되고 있습니다.특히, 대규모 고객기반과 플랫폼을 갖춘 빅테크의 금융업 진출로 경쟁이 심화되고 있습니다. 이러한 위기와 시대적 흐름 속에서 기회를 찾고, 디지털금융 플랫폼 경쟁을 선도하며 범농협 수익 센터로서 본연의 역할도 완수하겠습니다. (2) 영업 종류별 현황1. 수익성 (단위: 억원, %, %P) 구 분 2022년 9월 2021년 9월 증 감 농업지원사업비 부담전 충당금적립전이익 농업지원사업비 충당금적립전이익(A) 제충당금 전입액(B) 제충당금 환입액(C) △695 법인세비용(D) 당기순이익(A-B+C-D) 대손준비금 전입(환입) 필요액 △542 △2,875 대손준비금 반영후 당기순이익 총자산순이익률(R.O.A.) 자기자본순이익률(R.O.E.) 원화예대금리차(A-B) 명목순이자마진(N.I.M.) ▶『농업지원사업비(사업구조개편 이전 '교육지원사업 전출'로 표시됨)』는 농협중앙회가 산지유통 활성화 등 회원과 조합원에 대한 지원 및 지도 사업의 수행에 필요한 재원마련을 위해 농협은행에 부과하는 비용으로 직전 3개년 평균영업수익에 부과율(2.50%)을 적용하여 부담하고 있습니다. 2. 생산성 (단위: 억원) 구 분 2022년 9월 2021년 9월 증 감 직원 1인당 충당금적립전이익 예수금 원화예수금 대출금 원화대출금 평균국내인원(명) 1영업점당 예수금 원화예수금 대출금 원화대출금 평균국내영업점수(개) △6 주) 국내분 기중평잔을 기준으로 작성 3. 영업규모 (단위 : 억원) 구 분 2022년 9월 2021년 9월 증 감 대출금 은행계정 신탁계정 유가증권 은행계정 신탁계정 △10,251 총여신 은행계정 신탁계정 총수신 은행계정 신탁계정 총자산 은행계정 신탁계정 상호거래(△) △14,460 4. 영업점 구 분 시,군지부(지점) 출장소 사무소 계 국 내 국 외 계 5. 자동화기기 설치현황 구 분 2021년도 2020년도 CD ATM 화상단말기 기타 계 다. 재무에 관한 사항 (1) 재무상태표 제 11 기 3분기말 2022년 09월 30일 현재 제 10 기말 2021년 12월 31일 현재 농협은행 주식회사 (단위: 백만원) 과 목 제 11 기 3분기말 제 10 기말 1. 현금 및 예치금 2. 당기손익-공정가치측정금융자산 3. 파생상품자산 4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 5. 상각후원가측정유가증권 6. 상각후원가측정대출채권 7. 종속기업및관계기업투자 8. 유형자산 9. 투자부동산 10. 무형자산 11. 이연법인세자산 12. 기타자산 13. 매각예정자산
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자산총계 1. 예수부채 2. 파생상품부채 3. 차입부채 4. 사채 5. 충당부채 6. 당기법인세부채 7. 순확정급여부채 8. 기타부채 부채총계 1. 자본금 2. 기타불입자본 3. 이익잉여금 4. 기타자본구성요소 자본총계 부채 및 자본총계 (2) 손익계산서 제11기 3분기 2022년 01월 01일부터 2022년 09월 30일까지 제10 기 3분기 2021년 01월 01일부터 2021년 09월 30일까지 농협은행 주식회사 (단위: 백만원) 과목 제11기 3분기 제10기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 Ⅰ. 순이자손익 1. 이자수익 (1) 유효이자율적용 이자수익 (2) 당기손익-공정가치측정금융상품관련이자수익 2. 이자비용 Ⅱ. 순수수료수익 1. 수수료수익 2. 수수료비용 Ⅲ. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손익 1. 당기손익-공정가치측정금융상품관련이익 2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손실 Ⅳ. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손익 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련이익 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손실 Ⅴ.상각후원가측정금융자산 제거손익 1. 상각후원가측정금융자산 처분이익 2. 상각후원가측정금융자산 처분비용 Ⅵ.기타영업손익 1. 기타영업수익 2. 기타영업비용 Ⅶ. 신용손실 및 일반관리비 반영전 영업이익 Ⅷ. 신용손실 충당금전입액 Ⅸ. 일반관리비 반영전 영업이익 Ⅹ. 일반관리비 1. 종업원관련비용 2. 감가상각비 및 상각비 3. 기타판매비와 관리비 ⅩⅠ. 영업이익 ⅩⅡ. 기타손익 ⅩⅢ. 법인세비용차감전순이익 ⅩⅣ. 법인세비용 ⅩⅤ. 분기순이익 ⅩⅥ. 기타포괄손익 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (1) 확정급여제도의 재측정요소 (2) 기타포괄손익-공정가치측정지분증권관련손익 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 (1) 기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익 (2) 해외사업장환산손익 ⅩⅦ. 분기총포괄손익 ⅩⅧ. 기본 및 희석주당순이익(단위 : 원) 라. 임원 및 직원 현황 (1) 임원 현황 (2022년 03월 31일 기준)(대표이사는 2023년 02월 28일 기준) 구 분 성 명 직 명 담당업무 주요약력 사내이사 이석용 은행장 은행 총괄이사회운영위원회 위원장 - 前농협중앙회 기획조정본부 본부장- 前농협은행 서울영업본부장 이익중 상근감사위원 감사업무 총괄 - 前금융채권자조정위원회 사무국장- 前금융감독원 특수은행검사국장 사외이사 하 준 이사 리스크관리위원회 위원장 임원후보추천위원회 위원 이사회운영위원회 위원 前 현대아산 전무 前 뉴시스 경영정보본부장 이광범 이사 감사위원회 위원장 보수위원회 위원 이사회운영위원회 위원 現 법무법인 엘케이비앤파트너스 변호사前 서울행정법원 수석부장판사 장원창 이사 보수위원회 위원장 감사위원회 위원 이사회운영위원회 위원 現 인하대 경제학과 교수 前 한국거래소 상장공시위원 옥경영 이사 임원후보추천위원회 위원장 리스크관리위원회 위원 이사회운영위원회 위원 現 숙명여대 소비자경제학과 교수 現 근로복지공단 비상임이사 비상임이사 김준호 이사 리스크관리위원회 위원보수위원회 위원 -前남해화학 부사장-前농협은행 수석부행장 신형철 이사 임원후보추천위원회 위원이사회운영위원회 위원 -現감문농협 조합장-前농협중앙회 대의원 업무집행책임자 임동순 부행장 경영기획부문 HR·업무지원부문장 인천지역본부장 인사부장 이상래 부행장 데이터부문 겸 디지털플랫폼부문 삼성SDS 디지털마케팅 상무 삼성SDS 데이터분석사업팀 상무 삼성SDS 솔루션컨설팅팀 그룹장 이현애 부행장 개인고객부문 상호금융수신지원부장 상호금융디지털금융부장 인천옹진군 지부장 이연호 부행장 기업투자금융부문 개인고객부장 업무지원센터장 원주시 지부장 김춘안 부행장 농업녹색금융부문 겸 공공금융부문 경북지역본부장 대구지역본부장 포항시 지부장 이수환 부행장 경영지원부문 대구지역본부장 경영지원부장 건설지원국장 강대진 부행장 여신심사부문 기업고객부장 자금운용지원단장 광화문대기업영업부장 반채운 부행장 리스크관리부문 종합기획부장 카드신용관리부장 조합감사위원회사무처 국장 윤해진 부행장 신탁부문 경남지역본부장 상호금융투자심사부장
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상호금융여신지원부장 길정섭 부행장 자금운용부문 충남세종지역본부장 상호금융증권운용부장 상호금융마케팅지원부 단장 박수기 부행장보 정보보호부문 IT기획부장 IT디지털금융부장 디지털전략부장 이수경 부행장 금융소비자보호부문 카드회원사업부장 카드마케팅부장 카드고객행복센터장 조상진 부행장 IT부문 IT금융부장 IT카드개발단장 IT채널개발부 단장 윤상운 분사장 NH카드분사 대전지역본부장 상호금융채권운용부장 상호금융리스크관리부장 홍명종 준법감시인 준법감시인 법무법인 린 변호사 법무법인 율촌 변호사 금융위원회 서기관 (2) 임직원수 (단위 : 명) 구 분 2021년도 2020년도 국내인원수 해외인원수 합 계 국내인원수 해외인원수 합 계 임원 상임이사 사외이사 비상임이사 업무집행책임자 직원 일반직 무기계약직 계 2. 자산의 관리방법 등 1) 대금회수의 방법 및 관리절차 등 ○ 신탁재산관리자의 지정(신탁사무위임계약에 대한 특약 제2조) 제 2 조 (신탁재산관리자의 지정)(1) 수탁자는 제이비우리캐피탈 주식회사를 신탁재산에 대한 다음 업무를 수행하는 신탁재산관리자로 지정하며, 신탁재산관리자는 이를 승낙한다. 다만, 다음 각 호의 업무 및 이특약에 따라 신탁재산관리자가 수행하는 업무는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “자본시장법”이라 한다)상 허용되는 신탁재산의 추심업무 및 이와 관련된 부수업무에 한정된다.1. 신탁원본의 관리 및 처분(채권추심에 필요한 업무를 포함한다)2. 신탁원본에 수반되는 권리의 행사에 관한 업무3. 신탁원본에 관하여 지급받은 금원의 일시적 보관, 관리 및 지급업무4. 관련 서류의 보관 및 관리업무5. 기타 위 각 호의 업무에 부수하는 업무(2) 신탁재산관리자는 신탁사무위임계약 및 이 특약에서 명시적으로 위임한 내용 이외에는 수탁자를 대리하거나 수탁자를 위하여 어떠한 행위도 할 권한이 없다.(3) 신탁재산관리자는 신탁사무위임계약 및 이 특약에 의하여 위임받은 사무의 전부 또는일부를 제3자에게 재위임하거나 재위탁할 수 없다. 다만, 신탁재산관리자가 수탁자에게 재위탁의 범위, 목적 및 재수탁자의 인력과 물적 시설, 재정 부담능력, 기술 보유의 정도, 책임능력 등을 판단할 수 있는 자료를 제공하여 수탁자로 하여금 재위탁 승인 여부를 검토할 수 있도록 한 후, 수탁자로부터 재위탁에 관한 서면에 의한 사전동의를 얻은 경우에는 예외로 한다. 또한 신탁재산관리자는 제3자에게 업무를 재위탁한 후에도 이 특약에 의한 신탁재산관리자로서의 의무와 책임을 여전히 부담한다.(4) 신탁재산관리자는 제3항 단서에 의하여 수탁자로부터 재위탁에 대한 승인을 받은 경우, 재수탁자로부터 별첨 확약서를 수령하여 수탁자에게 제출하여야 한다. ○ 유동화자산의 추심 및 관리 (신탁사무위임계약에 대한 특약 제 4 조) 제 4 조 (신탁재산의 추심 관련 정보의 관리 및 누설금지)(1) 신탁재산관리자는 신탁재산의 추심에 필요한 제반 정보, 즉 신탁재산을 구성하는 개별 채권의 발생내역(발생시기, 발생금액 및 기타사항), 채무자의 납입 및 미납입내역(납입시기, 납입금액, 연체가 발생한 경우 연체금액 및 기타)을 주요 기재사항으로 하는 별도의관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며, 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 신탁재산관리자의 고유재산 관련 정보 및 신탁재산관리자가 다른 사무위임계약으로 위임받아 관리 및 추심하는 재산이 있는 경우는 그 재산 관련 정보와 이 계약에 따른 신탁재산의 추심 관련 정보를 구분할 수 있도록 하여야 한다.(2) 신탁재산관리자는 법령 또는 이 계약에서 명시적으로 허용한 경우 외에는 제1항에 따라 관리하는 관리대장을 비롯한 신탁재산의 추심 관련 정보 일체를 제3자에게 임의로 제공할 수 없다.(3) 신탁재산관리자는 금융감독당국, 수탁자, 수익자가 제1항에 따라 관리하는 관리대장 등의 열람을 요구하는 경우, 이를 허용하여야 한다. ○ 회수된 금원의 관리 (신탁사무위임계약에 대한 특약 제 8 조) 제 8 조 (취득 금원 등의 관리)(1) 신탁재산관리자는 신탁대상 채무자 등 또는 집행법원으로부터 신탁재산을
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추심하여 신탁추심계좌에 입금하거나 입금되도록 하여야 한다. 이 경우 신탁재산관리자는 수령한 금전을 그 수령한 날의 다음 영업일까지 신탁추심계좌에 입금하여야 한다. 신탁재산관리자는 신탁사무위임계약이 해지 또는 해제된 이후에도 신탁재산의 금원 등을 수령하는 경우에는 즉시(그 수령한 금원을 그 수령한 날의 다음 영업일 이내) 신탁추심계좌로 입금하여야 한다.(2) 신탁재산관리자는 신탁대상 채무자 등이 신탁재산의 지급을 지체하는 경우 이를 추심하기 위하여 법적으로 허용되는 상당한 수단을 강구하여 실행하여야 한다. 수탁자는 필요한 경우 신탁재산관리자에게 위임장을 발행하는 등 신탁재산관리자의 추심업무에 협력하여야 한다.(3) 신탁재산관리자는 필요한 경우에는 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」이 정하는 신용정보업자에게 신탁재산의 추심에 관한 업무의 전부 또는 일부를 위임할 수 있으며, 이 경우 신탁재산관리자는 고유자산에 대한 추심업무를 신용정보업자에게 위임하는 경우에 적용되는 기준과 동일한 기준에 따라 추심업무를 위임하여야 한다. 이 경우에도 신탁재산관리자는 추심 업무에 대한 총괄 업무를 수행하여야 하고 여전히 신탁재산관리자로서의 책임을 부담한다.(4) 신탁대상 채무자 등의 입금착오, 자동이체상의 오류, 전산상 오류 등의 사유로 추심된금원이 신탁추심계좌에 입금되지 아니한 경우에는 신탁재산관리자는 즉시(늦어도 그 사실을 알게 된 날의 다음 영업일 이내에) 이를 신탁추심계좌에 입금하여야 한다.(5) 신탁재산관리자가 제1항 내지 제4항의 의무이행을 지체하는 경우에는 해당기간에 대하여 수탁자가 당해 기간 동안 적용하는 은행계정 최고연체이자율을 적용하여 산출한 지연배상금을 가산하여 지급하기로 한다.(6) 신탁재산관리자는 신탁재산의 추심업무와 관련하여 신용판매대금채권 및/또는 항공권 판매대금채권의 일부를 감면하는 것이 수탁자에게 더 유리하다고 판단하는 경우 수탁자의 동의를 얻어 신용판매대금채권 및/또는 항공권 판매대금채권의 일부를 감면하여 줄 수 있다.(7) 신탁재산관리자는 신탁재산을 추심함에 있어서 그 회수예상액에 비하여 과다한 비용이 소요될 것으로 합리적으로 판단되거나 신탁재산을 적시에 처분하지 않으면 수탁자 또는 수익자의 이익을 해할 것으로 합리적으로 판단되는 경우에는 수탁자의 사전 서면동의를 얻어 당해 신탁재산을 처분할 수 있다. 이 경우 신탁재산의 처분가격은 수탁자의 회계감사인(수탁자의 회계감사인이 없거나 기타 사유로 신탁재산의 처분가격을 계산할 수 없는 경우에는 신탁재산관리자와 수탁자가 협의하여 선정한 회계법인)이 해당 신탁재산의 잔존 원금, 만기, 이자율 또는 연체 여부 등을 고려하여 적정하게 계산한 가격을 기준으로 하여야 한다. 신탁재산관리자는 수탁자가 신탁재산의 처분을 지시하는 경우에는 그 지시에 따라 신탁재산을 처분하여야 한다. ○ 채권서류의 관리 (신탁사무위임계약에 대한 특약 제 5 조) 제 5 조 (채권서류의 관리)(1) 신탁재산관리자는 관계법령에 따라 신탁재산과 관련된 각종 계약서, 각종 증명서 기타 이와 관련된 문서, 신탁재산의 추심을 위한 컴퓨터 파일 기타 증빙 서류에 신탁재산임을 기재하고 그 고유업무 및 다른 사무위임계약으로 위임받은 업무와 관련된 서류와 별도로 보관 및 관리하여야 한다.(2) 신탁재산관리자는 금융감독당국, 수탁자, 수익자가 전항에 의하여 구분 관리하는 서류 등의 열람을 요구하는 경우, 이를 허용하여야 한다. ○ 장부의 작성 및 계산 (신탁사무위임계약에 대한 특약 제 6 조) 제 6 조 (장부의 작성 및 추심 등)(1) 신탁재산관리자는 수탁자와 합의된 양식으로 첫번째 계산기간을 제외한 매 계산기간 종료후 일십(10)영업일 이내에 신탁특약 제7조 제1항에 따라 해당 계산기간 동안의 각 신탁대상 신용카드회사에 대한 신용판매대금채권과 IATA에 대한 BSP 채권의 청구내역 등 신탁원본의 변동사항 등에 관하여 수탁자, 제1종 수익자의 업무수탁자, 수탁자에게 보고서를 제출하여야 하며, 신탁특약 제13조에 따른 제2종 수익권에 대한 가지급을 위하여 수탁자가 신탁원본의 변동사항 등에 관한 보고를
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요청하는 경우에는 매 영업일의 오후 2시(14:00)까지 직전 영업일까지의 변동사항 등을 수탁자 및 제1종 수익자의 업무수탁자, 수탁자에게 보고하여야 한다.(2) 신탁재산관리자는 국내에서 일반적으로 인정된 회계원칙 및 관행에 의한 방법과 양식에 따라 회계장부를 작성하여야 한다.(3) 신탁재산관리자는 회수액에 관한 장부를 작성하여 보관하여야 한다.(4) 신탁재산관리자는 수탁자 또는 수익자가 영업시간 내에 요구하는 경우에는 제3항에 따라 작성한 장부의 열람 및 등사를 허용하여야 한다.(5) 신탁재산관리자는 금융감독당국, 수탁자, 수익자가 요구하는 경우 제3항에 따라 작성한 장부의 열람 및 등사를 허용하여야 한다.(6) 신탁재산관리자는 신탁대상 채무자 등이 신탁재산과 관련된 지급의무를 지체하는 경우 이를 수탁자에게 통지하고 법률상 허용되는 상당한 수단을 강구하여 수탁자를 대리하여 신탁대상재산 추심조치를 취하여야 한다.(7) 신탁재산관리자는 신탁재산과 관련하여 신탁대상 신용카드회사와 기타 필요한 연락업무를 담당한다. 2) 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분방법 및 절차 ○ 현금의 관리 및 운용 (금전채권신탁계약에 대한 특약 제 10 조) 제 10 조 (신탁재산의 운용)(1) 수탁자는 신탁재산 중 현금이 존재하는 경우 이를 자본시장법 및 관련 법령이 허용하는 범위 내에서 위탁자 및 수익자와 협의하여 운용할 수 있다. 이 경우 만기와 환금성을 고려하고 적절하게 분산 투자하는 등 수익자의 권익이 최대한 보호되도록 신의성실의 원칙에 따라 공정하게 운용하여야 한다.(2) 수탁자의 신탁재산 운용은 다음 각 호의 방법으로 할 수 있다.1. 유효신용등급 AAA인 금융기관이 취급하는 예금(양도성예금증서 및 MMDA 포함), 적금, 부금, 환매조건부 채권(RP), 유효신용등급 AAA인 금융기관이 발행한 금융채(후순위사채 제외), 발행어음, 콜론(call loan) 및 유효신용등급 AAA인 금융기관이 보증한 유효신용등급 A1인 회사가 발행한 기업어음(CP) 및 전자단기사채2. 국채 및 유효신용등급이 AAA인 지방채3. 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 의한 공공기관이 발행하는 유효신용등급 AAA의 채권4. 유효신용등급 AAA인 회사채, 유효신용등급 A1인 기업어음(CP) 및 전자단기사채 (다만, 발행자의 유효신용등급이 AAA인 경우에 한한다)5. 유효신용등급이 AAA인 금융기관에 대한 자금대여(수탁자 은행계정으로의 대출 포함)6. 유효신용등급이 AAA인 금융기관이 제1호 내지 제5호에 기재된 금융상품에 운용하는 특정금전신탁(3) 제2항에 따라 자금을 운용한 상품이 유효신용등급의 하향조정으로 인하여 제1항에 규정된 요건에 해당하지 않게 된 경우 수탁자는 그로부터 15일 이내에 해당 상품을 중도해지 또는 매각하고 이를 다시 제1항에 규정된 요건에 맞는 운용대상에 운용하여야 한다. 다만, 수탁자의 적정한 노력에도 불구하고 위 기간 내에 해당상품을 중도해지 또는 매각하는 것이 곤란한 경우에는 제1종 수익자 및 제2종 수익자의 동의를 얻어 그 기간을 연장할 수 있다.(4) 수탁자는 다음 비율을 한도로 하여 자금을 동일 상품에 운용할 수 있다:1. 제2항 제1호, 제2호 및 제5호의 경우: 운용가액 합계액의 100%2. 제2항 제3호의 경우: 운용가액 합계액의 80%3. 제2항 제4호의 경우: 운용가액 합계액의 30%4. 제2항 제6호의 경우: 특정금전신탁운용대상 금융상품(제2항 제1호 내지 제5호)에 따라제1호 내지 제3호에 지정된 운용가액합계액의 비율을 따름(5) 제4항의 규정에 불구하고 수탁자는 동일인 및 그 계열회사(「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」이 규정하는 동일한 기업집단에 속하는 회사를 말한다)가 발행하는 제2항 제4호의 상품에 여유자금 운용가액 합계액의 20%(계열회사의 경우 25%)를 초과하여 운용할 수 없다.(6) 제2항에 의한 현금의 운용은 해당 지급일에 제8조에 따라 지급하여야 하는 자금이 해당 지급일까지 확보될 수 있도록 운용하여야 한다.(7) 수탁자는 신탁재산의 운용에 관한 장부를 작성 및 보관하기로 하며, 매 달의 여유자금운용과
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IV. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 가. 자산유동화계획 참여자 및 주요업무에 관한 사항 구분 참여기관 부서 담당자/연락처 주요업무 신탁원본위탁자 JB우리캐피탈㈜ 자금팀 신탁원본 위탁 신탁원본수탁자 농협은행 신탁부 신탁원본(신차 오토론채권)수탁 신탁재산관리자 JB우리캐피탈㈜ 자금팀 신탁재산 추심 평가 한국기업평가(주) SF1실 실장 이창원 (Tel. 02-368-5638)수석연구원 이정훈(Tel. 02-368-5306)책임연구원 이정민(Tel. 02-368-5658) 유동화증권신용평가 NICE신용평가(주) SF평가1실 실장 이세찬 (Tel. 02-2014-6264)수석연구원 황상운 (Tel. 02-2014-6238)책임연구원 윤재성 (Tel. 02-2014-6271) 한국신용평가(주) SF2실 실장 김홍미 (Tel. 02-787-2343)수석연구원 정승재 (Tel. 02-787-2239)수석애널리스트 김지환 (Tel. 02-787-2337) 법률자문 법무법인 퍼스트 변호사 변호사 반정섭 (Tel. 02-2223-3106)변호사 조영목 (Tel. 02-2223-3125)변호사 송정균 (Tel. 02-2223-3122) 계약서 작성 및 법률검토 자산실사 현대회계법인 회계사 회계사 이선 (Tel. 02-3288-1222)회계사 이지현 (Tel. 02-3288-1223)회계사 권혁중 (Tel. 02-3775-4129) 자산평가 자산평가 현대회계법인 회계사 회계사 이선 (Tel. 02-3288-1222)회계사 이지현 (Tel. 02-3288-1223)회계사 권혁중 (Tel. 02-3775-4129) 자산평가 업무수탁자 농협은행 IB사업부 SPC 업무수탁자 자산관리자 농협은행 IB사업부 SPC 자산관리자 공동대표주관회사 하이투자증권(주) 기업금융팀 Documentation,총액인수 공동대표주관회사 하나금융투자(주) 유동화금융실 Documentation,총액인수 공동대표주관회사 케이비증권(주) SF3부 총액인수 2. 기타 - 해당사항 없음 3. 부속명세서 - 해당사항 없음
디엘팜 — 사업보고서 (2022.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 ㈜디엘팜은 2005년 9월 28일 설립되어 의약품 종합 도매업을 주요 사업으로 하고 있습니다. 2020년 국내 백신 조달물량의 15%를 유통한 백신유통 전문기업이며, 현재 서울, 인천, 경기권을 포함하여 전국으로 전문의약품 및 백신과 산부인과 전문업체로 특화된 유통업체로 자리매김 하고있으며 국내유수의 제약사 및 다국적 제약사와 전략적 제휴를 맺고 창의적이고 선두적인 의약품 유통전문 법인입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 현재 SK바이오사이언스, GSK, 사노피-파스퇴르, GC녹십자 등 국내 주요 백신(생물학적제제) 제약사의 거점 업체이며, 국내 제약 유통단계에서 1차 벤더 위치에 있습니다. ㈜디엘팜으로부터 전문의약품을 제공받는 2차 벤더, 병의원, 약국 등의 거래처는 2,500개 이상입니다. - (주)디엘팜은 전체매출의 85% 이상이 중소 병.의원과 2차 도매업체임 - 산부인과 > 일반의원 > 소아과 > 가정의학과 > 내과 순으로 매출비중을 차지하고 있음 - 대부분의 매출처가 서울. 경기. 인천지역에 집중되어 있음 - (주)디엘팜은 SK바이오사이언스. GSK. 사노피-파스퇴르 등 국내 주요 백신 (생물학적 제제) 제약사의 거점 업체임 - 국내 대형 제약사와 꾸준히 거래 관계를 유지하고 있음 - 국내 제약유통단계에서 (주)디엘팜은 1차 벤더 위치에 있음 - 독감/백신/주사제제가 (주)디엘팜 매출의 80% 이상을 차지하고 있음 3. 원재료 및 생산설비 - 보고서 작성일 기준 현재 당사가 영위하는 사업의 특성상 원재료 및 생산설비는 해당사항이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 당기와 전기 중 발생한 매출의 상세 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 (제18기) 당기 (제17기) 전기 상품 매출 (의약품, 의약소모품 외) 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 - 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 - 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 7. 기타 참고사항 - 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
디엘팜 — 사업보고서 (2022.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련되 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 서비스 부문과 IT장비 유통 부문으로 주요 사업을 구분하고 있습니다. 서비스부문은ASP서비스, 전산유지보수서비스 등을 제공하고 있으며, IT장비 유통 부문은 서버, 스토리지, 방화벽, 스위치 등을 판매하고 있습니다. 가. 당기 및 당기말 (단위 : 천원) 구 분 서비스 부문 IT장비 유통 부문 합 계 가. 매출액 나. 영업이익 다. 부문자산 상각비 주) 부문자산은 직접 귀속 자산으로 현금 및 현금성자산, 금융자산 등은 배분되지 않습니다. 나. 전기 및 전기말 (단위 : 천원) 구 분 서비스 부문 IT장비 유통 부문 합 계 가. 매출액 나. 영업이익 다. 부문자산 상각비 주1) 부문자산은 직접 귀속 자산으로 현금 및 현금성자산, 금융자산 등은 배분되지 않습니다. 서비스 부문은 자체 인프라 구축이 어려운 기업들을 대상으로, 디지털 기기, 유무선 네트워크, 소프트웨어 등 다양한 첨단 정보통신 기술을 활용하여 구축한 인프라 자원을 임대하거나 이미 인프라를 구축한 기업에 유지보수, 부가 서비스 등의 서비스를 제공하는 사업을 수행합니다. 또한, 고객의 비즈니스 환경에 맞춘 자체 기술로 개발한 솔루션을 제공하며, 신규 시스템과 기존 시스템 연동 방안을 모색하여 기업 고객의 업무 효율성을 개선하고자 노력하고 있습니다. IT 장비 유통 부문은 일반 기업체나 기관 등이 업무를 효율적으로 처리하기 위해 필요한 IT 제품을 공급하는 분야입니다. 이를 위해 다양한 IT Vendor와 파트너 관계를 맺고, 제품 판매 및 유지보수사업을 진행하여 비용을 절감하고 효율성을 높이기 위한 다양한 IT 제품을 제공합니다. 이 부문은 산업의 변화와 요구에 따라 지속적인 혁신과 변화가 일어나고 있습니다. 기타 자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용> 7. 기타 참고사항'을 참조하시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품등의 현황 (연결기준) (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 서비스 서비스 CC서비스ERP서비스 컨택센터ASPSAP유지보수 TTZoneSAP IT장비유통 상품 서버,보안장비 유통 델, 포티넷, 파이오링크 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사의 주요 제품 등의 가격은 고객맞춤형으로 제공되기 때문에 개별가격을 산정하는데 어려움이 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 (단위 :천원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 주요 매입처 특수한 관계여부 서비스 수수료 회선/통신비 회선/통신 SK브로드밴드, 엘지유플러스, 케이티 등 해당사항 없음 IT 장비유통 상품 서버,보안장비 유통 델, 포티넷, 파이오링크 등 해당사항 없음 나. 생산 및 설비 해당사항 없음 4. 매출 및 수주상황 당사는 주요 사업을 서비스 부문과 IT 장비 유통 부문으로 구분합니다. 서비스 부문은 ASP 서비스, 전산 유지보수 서비스 등을 제공하고 있으며, IT 장비 유통 부문은 서버, 스토리지, 방화벽, 스위치 등을 판매하고 있습니다. 매출 실적과 판매 경로 등은 다음과 같습니다. 가. 매출실적 (연결기준) (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제25기 제24기 제23기 서비스 서비스 CC서비스ERP서비스 수 출 내 수 합 계 IT 장비유통 상품 서버,보안장비 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 주) 종속회사인 에프앤센터(주)의 매출실적은 서비스부문에 포함되어 있습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직당사의 판매는 각 사업 부문별 오프라인 영업 조직 및 제휴사와의 전략적 제휴 등을 통한 영업 활동이 이루어지고 있으며, 이를 지원하는 고객 지원 부서로 구성되어 있습니다.(2) 판매경로오프라인 직접판매(3) 판매방법 및 조건 판매방법: 당사는 영업인력이 직접 영업을 하거나, 파트너사들을 통한 공동영업을 통해서 진행하고 있습니다. 판매조건: 현금 (4) 판매전략당사는 업계 최고수준의 기술력 및 고객맞춤형 설계 등 경쟁사와 차별화된 서비스를 제공하여 최상의 고객만족도를 달성하기 위한 전략을 추구하고 있습니다. 5. 위험관리 및
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파생거래 연결기업은 금융상품과 관련하여 신용위험, 환위험, 유동성위험과 같은 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결기업의 위험관리는 연결기업의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결기업이 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결기업은 전사적인 수준의 위험관리 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 연결기업의 경영지원총괄에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 연결기업의 경영지원총괄은 이사회로부터 위임받아 연결기업의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있으며, 금융위험의 성격과 노출정도를 분석하여 주기적으로 이사회에 보고하고 있습니다. 연결기업의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. (1) 외화위험 관리연결기업은 매입거래와 관련하여 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결기업은 지급수단을 가급적 기능통화인 원화로 하고, 외화매입의 경우에는 최대한 지급기간을 단축함으로서 환율에 노출된 자산 및 부채를 최소화하여 환율변동위험을 관리하고 있습니다.당기말 현재 연결기업이 환율변동위험에 노출되어 있는 외화자산ㆍ부채의 주요 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 환 종 화폐성자산 화폐성부채 USD 당기말 현재 환율변동에 따라 세전손익에 미치는 민감도 분석은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 환 종 5% 상승시 5% 하락시 USD (2) 이자율위험 관리연결기업의 당기말 현재 차입금은 상각후원가로 측정하는 고정금리 차입금으로, 이자율변동이 연결기업의 손익 및 자본의 변동과 무관합니다. 그 외 금융자산 및 금융부채의 경우 취득원가 또는 상각후원가로 측정하는 고정금리부 금융자산 및 금융부채가 대부분으로, 연결기업의 수익 및 영업현금흐름은 시장이자율로부터 실질적으로독립적입니다. 이에 따라 당기말 현재 이자율 변동이 당기손익 및 자본에 미치는 영향은 없으며, 이자율 변동에 따른 민감도는 없습니다. (3) 신용위험 관리신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결기업에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 연결기업은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있습니다. 연결기업은 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도 및 회수방식(신용거래 또는 현금거래)을 결정하여 거래하고 있습니다. 또한 일정수준 신용도에 미치지 못하는 경우에는 담당부서의 승인하에 담보 또는 지급보증을 제공받고 거래를 하고 있습니다.연결기업은 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 월 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 당기말 현재 연결기업이 보유하고 있는 금융자산의 신용위험에 대한 최대노출금액은다음과 같습니다. 단, 획득한 담보물의 가치와 기타 신용보강에 따른 효과는 고려하지 아니하였습니다. (단위 : 천원) 구 분 장부금액 최대노출금액 현금및현금성자산 단기금융자산 매출채권 기타채권 장기금융상품 장기매출채권 기타금융자산 합 계 (4) 유동성 위험 관리연결기업은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하고 있습니다. 또한 금융자산의 관리에 있어서 유동성 위험 관리를 위하여 위험이 낮고 현금화하기 쉬운 금융기관의 금융상품을 위주로 운용하고 있습니다.당기말 현재 금융부채의 계약에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 3개월 이하 3개월 초과6개월 이하 6개월 초과1년 이하 1년 초과 매입채무 및 기타채무 차입금 리스부채 기타유동부채 합 계 상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다.(5) 가격위험 연결기업은 재무상태표 상 당기손익-공정가치측정금융자산 및 기타포괄손익-공정 가치측정금융자산으로
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분류되는 연결기업 보유 금융상품의 가격위험에 노출되고 있 습니다. 이외에 상품가격위험에는 노출되어 있지 않습니다. 금융상품에 대한 투자로 인한 가격위험을 관리하기 위해 연결기업은 포트폴리오를 분산투자하고 있으며 포트폴리오의 분산투자는 연결기업이 정한 한도에 따라 이루어집니다.당기말 현재 당기손익-공정가치측정금융자산 및 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 공정가치가 10% 변동시 연결기업의 세후이익과 자본에 미치는 영향은 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 지수 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기 전기 당기 전기 당기손익-공정가치측정 금융자산 상승시 하락시 기타포괄-공정가치측정 금융자산 상승시 하락시 (6) 신용위험 연결기업은 매출채권및기타채권에 대한 기대신용손실을 측정하기 위해 충당금설정 률표를 사용하고 있습니다. 채무불이행률은 매출채권및기타채권이 연체에서 제각이 되기까지의 가능성을 기초로 한 'Roll Rate'방법을 사용하여 계산되고 있습니다. 'Roll Rate'은 채권발생기간별 회수율을 고려하여 산출되었습니다. 채무불이행률은 과거3년간의 실제 신용 손실 경험에 기초하고 있습니다. 당기말 현재 매출채권및기타채권에 대한 기대신용손실과 신용위험 익스포저에 대한 정보는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 가중평균 채무불이행률 총 장부금액 손실충당금 4개월 이하 4개월 초과 7개월 이하 7개월 초과 10개월 이하 10개월 초과 13개월 이하 13개월 초과 18개월 이하 18개월 초과 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 - 해당사항 없음 나. 연구개발활동 (1) 연구개발활동개요당사의 연구소는 고객 비즈니스에 필요한 솔루션 및 시스템을 개발하는 활동을 진행하고 있습니다. 국내외 보안규정 및 개인정보보호 기준 등 다변하는 고객의 비즈니스환경에 맞춰 최고 효율성 있는 솔루션 및 시스템을 개발하여 제공하고자 노력하고 있습니다. (2) 연구개발 담당조직 구분 부서명 인원 서비스 부문 연구소 21명 (3) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제25기 제24기 제23기 비 고 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 주) 매출액은 별도 재무제표 기준 (4) 연구개발실적 개발대상 연구기관 연구내용 및 기대효과 상품화여부 녹취통합관리시스템(RiMS)고도화 연구소 - Non-ActiveX 무설치 버전 녹취 청취 기능 업그레이드 (Chrome 브라우저 등 다양한 사용자 환경 제공)- 모바일 지원- 녹취파일 음성편집 및 저장 기능 업그레이드로 사용자 편의성 향상 완료 - OS 및 Asterisk 버전 업그레이드- HA구성(이중화)으로 유연한 장애 대응 가능- 퍼포먼스(동시접속자 수) 및 통화 품질 향상- 관리툴 재개발(CTI Manager 리뉴얼-내선, IVR 등의 관리)- 콜 현황 모니터링(전광판) 개발 진행중 소프트폰(WebRTC)메신저 통합솔루션 개발 - Windows 용 상담 메신저 + 소프트 폰 통합 솔루션- 인터넷 전화 기능 및 메시지 전송 프로그램 통합 기능 진행중 클라우드기반 CTI(*) 시스템(Inbound) 개발 - Cloud 환경에서 구동되는 CTI 인바운드 통합 솔루션 개발- 다양한 고객 채널을 통합하여 상담 시스템을 통해 고객 문의 응대 환경 제공- 클라우드 환경 서비스로 초기비용 없이, 즉시 사용 가능한 서비스- 별도 장비 설치 없이 이용 가능(웹 기반의 소프트폰 제공) 완료 보험TM Application연구 개발 - 고객 DB 통합관리 시스템 개발(DB 자동 업로드, 분배, 관리)- 녹취 통합 관리 시스템 개발(녹취 보관, 관리 및 청취 기능)- TM Application 개발(아웃바운드, CS, PDS 등) 완료 보험TM Application연구 개발(고도화) - 듀얼 보험 판매(녹취 전송, 상담이력 전송, 전문 전송 등) 기능 개발(1센터에서 N개 상품(보험사) 판매)- 통계시스템 고도화 (실시간, 데이터 분석 제공 등) 진행중 AI 스크립트 - 웹 기반으로 금융사 약관/ 청약 스크립트 및 고지사항을 AI 를 통해
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자동 발화- CTI 연동을 통한 제 3자 통화 방식으로 TTS 엔진을 활용 하여 구현- 보험사 불완전 판매 해소를 통해 유지율 향상- 상담원 피로도 감소로 인한 Turn-Over율 하락으로 리쿠르팅 비용 절감 진행중 무인봇 - AI 기술을 바탕으로 다양한 시나리오를 바탕으로 다양한 고객 응대가 가능- STT / TTS / Chatbot 엔진 연동을 통해 기술구현- 인/아웃바운드 고객 24시간 응대가 가능 (인건비 절감 효과 기대) 진행중 모바일 보험TM 시스템 개발 - NTS와 스마트폰(법인폰)을 연동하여 모바일 CTI 솔루션 시스템 개발- 온나라+스마트폰 하이브리드 시스템 개발 기본발신(온나라) → 부재건에 대해 모바일 발신- 모바일 전용 안드로이드 앱 개발 진행중 모바일 교환 서비스 - 사은품 지급 / 관리 시스템- 고객정보, 사은품 발송 내역 관리 Application 개발- LMS발송 및 모바일 반응형 앱 개발- 기타(중복 제외, 본인인증, 발송이력, 재전송 등 기능 개발) 완료 (*) CTI (Computer Telephony Integration) : 컴퓨터 기반의 통신 전화 시스템 7. 기타 참고사항 가. 특허권, 상표권 등 지적재산권 현황 지적 재산권의 종류 취득일 제목 및 내용 근거법령 및 법령상보호받는 내용 취득에 투입된 인력,기간, 비용 상용화여부 매출기여도 및 기대효과 특허권 수신자 정보 기반 발신 번호 선택 방법, 그리고 그를 이용한 콜센터 시스템 특허법 9명/30개월/약 700만원 상용화 당사 서비스에 적용중 상표권 TTZONE 상표법 2명/8개월/약 170만원 상용화 SCC사업의 브랜드상표를 이용하여 인지도향상 상표권 티티존 상표법 상용화 상표권 상표법 2명/ 10개월 /약 200만원 사업브랜드로서 향후사용 가능 상표권 TELEWAY(텔레웨이) 상표법 2명/17개월/ 약 130만원 상용화 당사 서비스에 사용중 저작권 De.lighting(딜라이팅) 저작권법 3명/ 6개월/약 5만원 상용화 당사 서비스에 사용중 주) 취득에 투입된 비용은 투입인력의 인건비가 제외된 등록 비용 입니다. 나. 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황 (1) 서비스부문 1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성 , 계절성 서비스 부문은 자체 인프라 구축이 어려운 기업들을 대상으로, 디지털 기기, 유무선 네트워크, 소프트웨어 등 다양한 첨단 정보통신 기술을 활용하여 구축한 인프라 자원을 임대하거나 이미 인프라를 구축한 기업에 유지보수, 부가 서비스 등의 서비스를 제공하는 사업입니다. 이 서비스는 Business Application을 구축ㆍ제공하고, 전문 기술 인력이 고객을 대신하여 관리해주는 IT아웃소싱 서비스로 제공됩니다. IT 산업은 Covid-19 팬데믹으로 인해 비대면, 원격근무, 클라우드 등 디지털화가 가속되었습니다. 이에 따라 클라우드, 보안, 데이터 분석 등과 같은 분야에서 성장이 예상되며, 기존의 IT 서비스 사업뿐만 아니라 클라우드 서비스, 인공지능, 사물인터넷(IoT) 등 새로운 기술을 활용한 서비스가 급증하고 있습니다. 향후에도 이러한 추세는 이어질 것으로 예상되며, 디지털 전환과 클라우드 전환의 수요는 더욱 높아질 것으로 전망되며, 새로운 비지니스 모델이나 혁신적인 기술을 활용한 서비스도 등장할 것으로 예상됩니다. 또한 Covid-19로 인한 불확실성과 인프라 대응 등의 이슈로 인해 기업들은 IT 인프라 구축에 대한 투자와 IT서비스 아웃소싱 수요가 높아질 것으로 예상됩니다. 이러한 시장 환경에서 고객 요구에 부합하는 고도화된 서비스를 제공하며, 클라우드, 보안 데이터 분석 등의 분야에서 경쟁력을 강화하고 성장할 수 있을 것입니다.또한, 계절적인 경기변동과의 상관관계는 찾기 어려우며, 연초와 연말에는 평소에 비해 매출이 증가하는 경향이 있습니다. SCC(Smart Contact Center) 사업은 코로나-19 팬데믹으로 인한 산업 패러다임 변화와 함께 비대면, 재택근무 시스템이 요구되는 시장 환경에서 매우 중요한 역할을 합니다. 또한, 개인정보 보호 강화 등의 이슈로 보안성이 중요한 기준이
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되고 있습니다. 이에 따라 SCC 사업은 국내외 금융사의 보안규정 및 정부 당국의 개인정보 기준을 준수하며, 경쟁력을 확보하기 위해 고객의 요구사항을 적극 반영하고 있습니다. SCC 사업은 디지털 기기, 유무선 네트워크, 소프트웨어 등 다양한 첨단 IT 기술과 디자인을 활용하여 고객 서비스를 제공하는 융복합형 IT 비즈니스 모델입니다. 텍스트 기반 및 비디오 등 인터랙티브 기반의 고객 서비스를 제공하는 모바일 SNS, 인공지능 챗봇 등을 사용하여 고객과의 상호작용을 높이고, 고객 만족도를 높이는 것이 목표입니다. SCC 사업은 현재 많은 기업에서 필요로 하는 서비스 중 하나이며, 이에 따라 높은 성장성이 예상됩니다. SM(System Management) 사업은 시스템 개발, 프로젝트, 유지보수를 중심으로 사업을 전개하고 있습니다. 주요 유지보수 시스템으로는 통합 그룹웨어, ERP, 인사시스템, 차량 관제 서비스, 출하 자동화 시스템 등이 있습니다. 당사는 이러한 기존 시스템을 유지보수하는 것뿐만 아니라, 영업정보시스템, 배차관리시스템, 견적 지원시스템 등 다양한 신규 솔루션을 개발해 왔습니다. 또한, 신규 시스템과 기존 시스템 연동 방안을 모색하여, 기업 고객의 업무 효율성을 개선하고자 노력하고 있습니다. 이를 통해 고객의 요구사항에 부합하며, 기술적으로도 안정적인 시스템을 제공함으로써, 고객의 신뢰와 만족도를 높여 기업 고객의 업무 효율성을 개선하고자 노력하고 있습니다.③ FS(Future Solution) 사업 FS 사업은 회사의 차세대 먹거리를 준비하기 위한 다양한 어플리케이션을 개발하고 서비스를 제공하고 있으며, 자사가 보유한 다양한 아웃바운드 및 인바운드 시스템을 기반으로 차세대 디지털 콜 어플리케이션을 연구 개발하고 있습니다. 또한 국내외 디지털 컨텐츠를 각종음원서비스로 공급하는 서플라이체인 서비스와 기존 기업들의 내/외부 업무효율개선을 위한 컨설팅 및 솔루션 개발/공급하는 사업도 진행하고 있습니다. 그리고 각종 인공지능 음성합성, 음성인식 기술과 글로벌 빅테크기업들의 인공지능 챗봇을 활용한 무인봇, 스크립트 플레이어 등을 개발하고 있으며,자사 사업에 최적화된 슬림한 인공지능 알고리즘 개발에도 힘쓰고 있습니다. 2) 국내외 시장여건 및 경쟁력을 좌우하는 요인 금융 분야에서는 초기 도입 비용을 줄이고 기술력 부족으로 인한 시행착오와 급격한 사업 변화에 대응하기 위해 ASP(Asset Service Provide) 서비스를 선호하는 기업이 늘어나고 있습니다. 그러나 최근에는 뉴 노멀 언택트(New Normal-Untact) 시대에 대응하기 위해 클라우드 기반의 서비스형 컨택센터 서비스로의 변화가 요구되고 있습니다. 당사의 SCC 사업은 전통적인 아웃바운드 콜센터 시장에서 자체 기술력으로 개발된 One Vended 솔루션과 안정적인 서비스를 바탕으로 시장 지배력을 유지하고 있으며,최근에는 클라우드 기반의 SaaS, LaaS, PaaS 서비스에 AI 챗봇, 음성인식 기술, 빅데이터 분석 기법 등 인공지능 기술을 활용하여 기술 고도화를 진행하고 있습니다. 하지만 2020년 금융위원회에서는 보험계약 건전성 강화 및 불투명한 모집수수료 체계 개선을 목적으로 보험업 감독 규정 일부를 개정하여 1차년도 모집수수료를 소비자의 월납보험료의 1,200%로 제한하였습니다. 이에 따라, 당사의 경우 2022년 1월부터 해당 규정의 적용을 받게 되어 일정 기간 매출 및 재무상황에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 인력은 SM 사업의 기술적 역량과 경쟁력을 결정하는 핵심적인 요소입니다. SM 사업은 인적자원을 보유하여 고객의 니즈를 능동적으로 파악하고 대응할 수 있는 기술적 역량과 경쟁력을 확보하고 있지만, 국내 IT 산업에서 인력 수급 부족이라는 문제가 있어 성장에 영향을 미치고 있습니다. SM 사업은 디지털 변화에 대응하기 위해 새로운 기술 도입에 적극적이며, 이는 고객의 요구를 충족시키고 경쟁업체들과 차별화된 기술적 역량을 확보할 수 있는 요인입니다. Covid-19로 인한 비대면 시대의 도래로 인공지능 기술을
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활용한 서비스 수요가 증가하고 있습니다. ChatGPT는 이러한 환경에서 더욱 가치를 높이고 있으며, 다양한 분야에서 활용될 것으로 예상됩니다. 당사의 De.Lighting 솔루션과 음성기반 인공지능 솔루션 등 비대면 서비스를 제공하는 사업을 통해 ChatGPT 도입을 위한 연구/개발에 힘쓰고 있습니다. 또한 국내외 디지털컨텐츠를 각종 음원 스트리밍 서비스에 공급하는 음원서플라이체인 솔루션도 개발하여 성공적으로 서비스하고 있습니다. (2) IT 장비 유통 부문 1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성 , 계절성 IT 장비 유통 부문은 기본적으로 일반 기업체나 기관 등이 업무를 효율적으로 처리할수 있는 IT 기반을 제공하는 분야입니다. 이 분야는 그 자체로 다양한 변화와 혁신이 일어나기도 하지만 산업계의 요구에 따라 더 많은 변화가 일어납니다. 비용을 줄이고효율성을 높이기 위한 다양한 변화들이 계속 이루어지며, 그에 따라 새로운 장비 및 솔루션이 등장하면서 다시 산업계에 영향을 미치는 순환 구조를 가지고 있습니다. Covid-19로 인해 '포스트 팬데믹' 또는 '뉴노멀'이라는 새로운 시대가 찾아왔습니다.이러한 시대에서는 과거와는 다른 새로운 전략의 변화가 요구됩니다. 러시아의 우크라이나 침공으로 인해 물가 상승 및 유통 불확실성이 악화되면서 많은 기업들이 IT 소유 모델에서 서비스 기반 모델로 대거 전환하고 있습니다. 당사는 이러한 시장 변화에 맞춰 기업에서 필요로 하는 서버와 스토리지, 네트워크 등 전통적인 IT 인프라 뿐만 아니라 보안 솔루션 및 기타 솔루션들을 공급하고 있습니다. 이를 위해 세계적인 IT 벤더들과 파트너 관계를 맺고 제품 판매 및 유지보수를 진행하고 있습니다. 2023년에는 데이터가 기업의 핵심 자산으로 인식되는 추세가 더욱 뚜렷해질 것으로 예상됩니다. AI와 머신러닝을 활용한 데이터 분석과 예측 기술이 보다 세분화되고 정교해질 것으로 예상되며, 이를 위해 기업들은 데이터 관리 및 보안 시스템 강화에 더욱 노력하게 될 것입니다. 특히, ChatGPT 분야는 인공지능 기술의 새로운 패러다임으로 주목받고 있으며, 이 분야에서의 기술 개발과 적용이 활발하게 이루어질 것으로 예상됩니다. 이에 따라 기업들은 ChatGPT와 같은 인공지능 기술을 활용하여 고객 서비스와 마케팅 등 다양한분야에서 혁신을 이루어 내고 경쟁력을 강화할 것으로 예상됩니다. 또한, 이러한 인공지능 기술의 확산과 함께 기업들은 클라우드 컴퓨팅 및 사물인터넷(IoT) 등의 기술을 더욱 활용하여 비즈니스 프로세스를 자동화하고 효율성을 높이는 데 집중할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 하드웨어 및 소프트웨어 등 IT 산업 전반에 영향을 미치며, 이에 따라 IT 산업과 이를 처리하기 위한 소프트웨어 및 하드웨어의 수요는 더욱 발전하고 성장할 것으로 전망됩니다. ② 보안(Security) 사업 정보보안은 모든 기업의 핵심적인 관심사입니다. 특히 최근의 제4차 산업혁명과 관련된 기술적인 변화들은 기업들이 비즈니스를 영위하면서 발생하는 데이터와 정보들의 보안을 유지하는 것을 더욱 어렵게 만들고 있습니다. 이에 따라 기업들은 종합적인 기업 보안 취약점 진단과 정보보안의 안전장치를 강구하는 것이 필수적입니다. IT 리서치 기업인 가트너는 보안 솔루션 시장에서 가장 큰 부분을 차지하는 보안 서비스 사업의 규모가 확대될 것으로 보인다고 예측하였습니다. 이는 인력 부족, 위협 형태의 진화, IT 보안 관리의 복잡성 등이 보안 서비스 부문의 확대를 이끌었기 때문입니다. 또한 대형 사이버 공격과 정보 유출 사고가 기업에 점점 더 큰 영향을 미치고있어 보안 사고에 대한 조직의 반응들이 보안 지출의 큰 부분을 좌우하고 있습니다. 새로운 형태의 사이버 공격은 계속해서 발생하고 있으며, 이를 대응하기 위해 기업들은 보안에 대한 리소스를 지속적으로 투입하고 있습니다. 따라서 네트워크 보안 장비에 대한 지출이 계속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 2) 국내외 시장여건 및 경쟁력을 좌우하는 요인 인플레이션, 금리 인상, 국가 간 분쟁 등 다양한 암초를 마주하면서
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어려움을 겪는 기업이 많아지고, 이로 인해 대규모 투자는 줄 것으로 예상됩니다. 그러나 IT 요소 기술 투자는 꾸준할 것으로 예상되며, 팬데믹을 거치면서 디지털 투자가 가장 가치 있는 투자라는 것이 입증되었고, 많은 기업들이 늦출 수 없는 긴급한 사안임을 인식하고 있습니다. KRG가 국내 기업들의 IT 담당자를 대상으로 조사한 결과, 60% 이상의 기업이 디지털화를 위해 2023년에는 ICT 지출을 늘리겠다고 응답한 것이 이를 잘 보여줍니다. 2023년은 대내외적으로 불확실성이 확대되면서, 위기 속 기회를 창출할 수 있는 전략 마련이 그 어느 때보다 중요한 한 해가 될 것입니다.② 보안(Security) 사업 Covid-19 대유행으로 인해 많은 기업들이 원격 또는 하이브리드 근무를 도입하고 있습니다. 이는 분산된 환경에서 기업, 금융, 공공 시스템에 대한 안전한 접속이 더욱 중요해지고 있으며, 이를 보호하는 보안산업의 범위가 확대될 것으로 예상됩니다. 이와 함께 정부의 클라우드 산업 진흥법 실행과 핀테크 규제완화 등으로 보안 산업이 활성화될 것으로 전망됩니다. 또한 5G 네트워크의 상용화로 인해 자율주행, IoT, VR/AR 등의 5차 산업혁명이 본격화할 것으로 예상되며, 이에 따른 보안 위협도 큰 폭으로 증가할 것으로 전망됩니다. 네트워크 장비 시장에서는 인터넷 트래픽의 증가로 인해 3티어구조에서 2티어 구성이나 클라우드 서비스 도입 등의 변화의 조짐이 확대될 것으로 예상됩니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당해 이사의 경영진단 및 분석의견의 내용 중 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 회사 내부경영, 외부 환경 및 기타 변수 등으로 인하여결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 당사는 동 의견서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 본 자료에서 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트 할 예정이 없음을 알려드립니다. 2. 개요 한일네트웍스 주식회사의 이사회는 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 제25기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다.회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서 열람하고 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태(연결기준) (단위 : 천원) 구 분 제25기 제24기 증감율 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [지배주주 지분] 자본금 기타불입자본 기타자본구성요소 이익잉여금 [비지배주주 지분] 자본총계 자본과부채총계 나. 영업실적(연결기준) (단위 : 천원) 과 목 제25기 제24기 증감율
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1. 사업의 개요 당사는 1990년 10월 설립, 중전전기기분야 "IT"화를 선도하는 "전력IT"전문업체로서 산업용 및 공공,민간용 전력설비에 공급되는 디지털그래픽 수배전반, 지능형 모터제어반 및 각종 디지털계측기를 제조 판매하고 있습니다. 현재 당사의 대표적인 제품은 지진동작형 내진배전반으로 지진이나 지속적인 진동 환경속에서도 오랜 기간 안정적인 전원공급이 가능하도록 설계된 배전반입니다. 당사는 이러한 혁신 기술들을 바탕으로 조달청 우수제품, 중소기업청 성능인증등 수많은 관련 인증을 취득해 국가로부터 품질과 기술력을 인정받고 있으며, 지속적인 기술개발을 하고있으며, 주요 제품 및 매출액은 다음과 같습니다. [주요제품 및 매출액] (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 주요제품 제28기 매출비중 수배전반 제품 변압기, 외함, 차단기 태양광 제품 모듈, 구조물 지열발전 제품 히트펌프 전력저장 제품 베터리, PMS/EMS(관리시스템) 공사 용역 전기공사, 기초공사 렌탈 렌탈 임시동력 발전기 제품 엔진, 동체 기타 상품,기타 전기발전 외 합계 가. 중전사업 1) 국외 시장현황 2018년 송배전 부문은 이집트,카타르,인도 등 일부 신흥국의 전력망 확장 및 유지보수 프로젝트 발주, 미국의 경제성장 및 제조업 증가에 따른 전력수요 증가를 보였다. 상반기에는 원자재 가격상승으로 원자재 보유 신흥국 및 중동국가를 중심으로 전력기자재 수요가 다소 증가했으나, 하반기에는 원자재 가격하락 및 미국의 금리 인상에 따른 금융 불안과 통상환경 악화로 중동 및 신흥국의 투자 위축을 보였다. 여전히 다국적 기업과 중국, 인도, 한국 등 제조 기업 시장 점유 경쟁이 더욱 심화되고 있다. 2019년 세계에너지 수요증가는 중국, 인도 및 동남아 국가들이 주도할 것으 예상된다. 전력분야는 석유와 가스공급을 합친 것보다 더 많은 투자가 진행되고 있으며, 각국의 신재생에너지 발전 증가로 대변환이 기대된다. 전력인프라 등 기초 공공사업 수요는 증가할 것으로 예상되며 중동의 지연되었던 대규모 프로젝트가 재개 될 것으로 예상된다. 2) 국내 시장현황 생산적인 측면에서는 2017년 4분기부터 한전의 연속적자에 따른 발주 물량이 크게 감소하였으며, 내수부진으로 건설경기 및 기관 설비투자 감소로 생산이 둔화되었다. 반면 지구온난화 및 미세먼지 등으로 신재생 및 친환경 고효율설비에 대한 수요는 증가하였다. 미국의 견고한 제조업 성장세 및 베트남 등 아세안지역의 전원설비 확충사업으로 수출용 생산이 다소 증가할 것이다. 특히, 건설업의 공공주택 확대정책 및 장기간 수주가 부진했었던 조선산업이 2018년 하반기부터 신규발주 증가로 선박용 전력기자재 수요가 다소 증가할 것으로 예상되며, 신재생 및 발전설비 투자증가로 인해 1.2% 소폭 증가된 42조원으로 전망된다. 년도별 중전 생산 전망 3) 회사 영업현황 당사는 1990년 10월 설립, 중전전기기분야 "IT"화를 선도하는 "전력IT"전문업체로서 산업용 및 공공,민간용 전력설비에 공급되는 디지털그래픽 수배전반, 지능형 모터제어반 및 각종 디지털계측기를 제조 판매하고 있다. 현재 당사의 대표적인 제품은 지진동작형 내진배전반으로 지진이나 지속적인 진동 환경속에서도 오랜 기간 안정적인 전원공급이 가능하도록 설계된 배전반이다. 해당 제품에 적용된 기술은 내진재에 지속적으로 가해지는 하중을 지진동작형 하중분산핀을 통해 분산해 내진 장치 성능을 오랜 기간 유지하는 기술로, 설치후 최소 10년 이상 사용하는 배전반의 사용기간을 통틀어 내진재 최적의 역할 수행을 하도록 설계되었다. 당사는 이러한 혁신 기술들을 바탕으로 조달청 우수제품, 중소기업청 성능인증등 수많은 관련 인증을 취득해 국가로부터 품질과 기술력을 인정받고 있으며, 지속적인 기술개발을 통해 올해 하반기에는 신시각화 수배전반등 신제품의 조달청 우수제품인증 또한 신규 취득할 예정이다. 나. 태양광 사업1) 국외 시장현황 2018년 세계 태양광 시장은 미국 및 일본 시장은 정체될 것으로 예상되나 유럽 중남미 및 중동 수요가 증가할 것으로
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전망된다. 독일을 중심으로 한 유럽지역과 인도 및 터키 등 개도국 시장의 양호한 성장세로 미국시장의 감소분을 상쇄하여 2018년 상반기는 작년도와 비슷한 수준인 49 GW가 설치되었다. 하지만 중국이 하반기 들어 발전차액지원제도를 변경하여 태양광 수요가 급감될 것으로 예상되면서 2005년도 이후 최초의 마이너스 성장도 예상되고 있다. (* 수출입은행, 태양광 산업동향, 2018년 1, 2 분기) Bloomberg New Energy Fiance에서 2018년 8월에 발간한 “2018 Long-Term PV Market Outlook”에 의하면 태양광 가격은 계속적으로 하락하고, 기후변화 억제를 위해 전력 뿐만 아니라 수송 부문에서의 활용도 높아질 것으로 예측하고 있다. 또한 에너지 저장장치나 계통연결에 있어서의 경제성이 확보된다면 2050년에 주요국가에서 전력의 40% 이상을 태양광으로 공급하는 것을 예측하고 있다. 발전단가의 경우에도 전체적으로 2050년 $25/MWh 수준이 될 것으로 전망하고 있다. 소규모 태양광도 동반하여 성장할 것으로 예측하고 있으며 이러한 시나리오가 만족할 경우 2020년 100 GW, 2030년 전후로 200 GW, 2035년 이후로 250 GW 규모의 연간 태양광 시장이 형성될 것으로 전망하고 있다. 세계 태양광 누적 보급 현황 2) 국내 시장현황 한국에너지공단 신 재생에너지센터에서 발표한 2017년 실적 잠정치에 의하면 국내신규 보급용량 및 증설 용량은 1.36 GW에 달한다. 이는 IEA PVPS 자료와 태양광산업 협회자료의 실적치를 상회하는 것으로 더 정확한 통계라 판단된다. 국내 태양광 수요의 90% 이상은 발전사의 신 재생에너지 공급의무화제도 (RPS)를통해 발생한다. 총 누적용랑은 5.83 GW로 전체 신 재생에너지중에서는 37%를 점유하였지만 전체 발전설비의 5~6% 수준에 머무르고 있다. 2018년도에는 재생에너지 3020 이행계획이 본격적으로 진행됨에 따라 상반기에만 1.34 GW가 보급되었다. 이는 정부가 지난해부터 계약기간 20년의 장기고정가격 계약 의무화제도를 통해 RPS 의무공급기관들이 SMP와 RPS 가격을 합산 고정 가격으로 장기간 발전사업자와 구매계약을 맺도록 한데에서 기인한 것으로 보인다. 또한 현재 소규모 태양광을 위한 한국형 FIT 제도를 본격 시행하면서 농가와 개인사업자를 중심으로 한 설치 물량이 올해부터 본격적으로 확대될 것으로 기대되고 있어 계속적으로 설치량이 증가할 것으로 보인다. 국내 태양광 연도별 설치현황 3) 회사 영업현황 당사는 아크 고속검출 기능의 태양광발전시스템 기술로 조달청 우수제품, 산업통상자원부 NET인증, 중소기업청 성능인증을 취득하여 타사 대비 안전하고 효율적인 제품을 시장에 공급하고 있다. 해당 기술은 설비내 아크 발생시 이를 20ms 이내에 고속으로 검출후 해당 회로를 조기 차단하는 기술로 태양광발전설비의 화재사고를 사전에 방지하는 기술이다. 또한, 당사의 고급형 태양광 발전시스템은 고효율 모듈과 고내식성 구조물을 적용하여 장기간 고효율 성능을 유지하도록 설계되어 있다. 이러한 기술력과 품질을 시장으로부터 인정받아 당사는 중이온가속기, LH본사 신사옥, 전기안전공사 신사옥 등의 다수의 공공기관으로부터 선택받아 2018년 기준 공공기관 수주실적 213억으로 업계 1위를 지키고 있다. 다. ESS 사업 1) 국외 시장현황 전력용 ESS 기반으로 성장성이 기대되는 북미 시장의 ESS 배터리 용량은 2017년 0.84GWh에서 2018년 1.7GWh로 증가할 것으로 기대되며, 2018년 기준 글로벌 ESS용량 중 북미 시장이 차지하는 비중은 17% 수준이다. 발전 설비의 노후화로 인한 전력망 불안정 해소와 신재생 에너지 증가로 인한 안정적인 전력 공급이 요구되는 상황이기 때문에 북미 전력용 ESS 시장은 앞으로도 시장 규모가 꾸준히 성장할 것으로 예상된다. 발전소 전력 공급 안정성 및 전력망 부하 분산을 위한 목적으로 설치되고 있어서 유럽시장의 ESS 배터리 용량은 2017년 0.9GWh에서 2018년 1.2GWh로 증가할
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것이다. 호주시장은 2016년 9월, 2017년 2월 정전 사태를 겪으면서, 전력 안정화를 목적으로 ESS 도입을 서두르고 있는 추세이다. 남호주 정부와 테슬라는 2022년까지 5만 가구에 가구당 가정용 태양광(5kW), 배터리(13.5kW), 스마트미터 시스템을 구축할 계획이라고 발표함에 따라 향후 지속적인 수요 증가가 예상되는 시장이다. 중국은 보조금,세제 감면 같은 지원 제도 대비 초보적인 수준에 불과해 ESS 시장의성장이 더디며, 2018년 기준 글로벌 ESS 용량 중 중국시장이 차지하는 비중은 8.5%수준이다. 2017년 9월 ‘에너지저장 기술 및 산업발전 촉진에 관한 지도의견’을 발표함에 따라 2020년까지 1단계 에너지 저장기술 상용화 진입에 이어 2025년까지 2단계, 대규모 발전으로의 전환을 촉진할 계획을 가지고 있어 2020년 이후 성장속도는 세계에서 가장 빠를 것으로 예상된다. 2) 국내 시장현황 국내 ESS 시장은 충분한 경제성을 확보하고 있는 태양광 연계 ESS에 주목하고 있다. 산업통상자원부는 2016년 9월부터 태양광, 풍력 연계 ESS를 장려하기 위해 REC (Renewable Energy Certification) 가중치를 5배까지 적용하는 제도를 도입했다. 태양광 설비와 ESS를 연계해 전력을 생산하고 태양광 피크타임(10~16시)을 피해 전력을 공급할 경우, 5배의 REC를 부여하는 제도이다. 발전수익 시장도 ESS 요금제 못지 않는 경제성이 있다. 한국전력은 앞으로 5GW 이상의 태양광과 7GW이상의 풍력을 설치할 예정이다. 태양광의 경우 ESS 용량은 발전 설비의 2.5배로 맞추기 때문에 신규 설치되는 태양광 연계 ESS 시장만 13GWh에 달할 것으로 보인다. 그러나 2018년부터 잇따른 태양광 연계 ESS 화재로 인해 ESS 시장의 악재가 장기화될 가능성이 있을 전망이며 화재의 원인을 찾는것이 시급한 시점이다. 3) 회사 영업현황 당사는 2016년 에너지사업의 하나인 ESS 분야에 내진기능과 자사의 신재생에너지, 배전기기 기술력을 녹여낸 '건물용 EESS(Electric Energy Storage System)’를 출시했다. 건물용 EESS는 독자적인 내진구조 베이스와 내진센서를 활용, 지진 발생 시 설비를 완벽하게 보호할 수 있는 내진 안전시스템을 갖췄으며, NEP기술의 설비 내 아크발생 시 감지 및 알람기능을 탑재하는 등 안전을 최우선으로 고려한 제품이다. 특히 태양광발전설비, 발전기 등과 연계해 전기요금을 절감할 수 있으며, 다중설비에 대한통합 모니터링 구축과 실시간 설비별 상태 관제를 통해 누적된 데이터로 최적의 효율운전을 제시할 수 있다. 당사는 현재 NEP(신제품인증)와 NET(신기술인증), 조달우수제품 외 다양한 인증서를 보유하고 있는 기업으로서 한국카본, 문체부 국립중앙박물관, 한국자산관리공사 수원법원종합청사 외 꾸준한 영업성과를 보이고 있으며 앞으로도 전력수요관리 시장을 집중 공략하여 공공기관 에너지효율 개선화에 앞장설 것으로 보인다. 라. 지열사업1) 국외 시장현황 3/2/9-10>은 지열 직접이용 설비용량 및 이용량 상위 5위 국가를 나타낸 것인데, 이제는 용량뿐만 아니라 직접이용량에서도 중국이 미국을 앞질러 전 세계에서 가장 큰 지열 직접이용 국가가 되었다. 높은 직접 이용 설비용량 및 에너지사용량은 역시 GSHP의 활발한 보급에 힘입은 바가 크지만, 터키의 경우에는 대부분이 지열수를 이용한 지역난방, 개별난방, 온천 및 온실재배에 의한 것이다. 일본의 경우에는 전통적으로 온천 활용이 대부분을 차지하고 있다고 보고되지만, 온천의 경우 입출구 온도를 어떻게 잡느냐에 따라 에너지 사용량 산정값이 달라지므로 실질적으로 지열 직접이용량 상위 5위 국가인지에 대해서는 의문이다. 온천에 대한 통계는 국가별로 신뢰도에 의문이 드는 경우가 많은 점에 유의해야 한다. 3/2/9-11>은 인구 대비 설비용량과 이용량, 그리고 면적 대비 설비용량과 이용량면에서 상위 5위 국가의 순위를 분석한 것이다. 인구 대비로 봤을 때, 자원이 풍부하면서 인구가 매우 적은
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아이슬랜드가 단연 1위이다. 그러나 그 다음을 차지하는 나라들은 모두 고온 자원이 부존하지 않는 북유럽 국가들로서 이는 곧 GSHP의 보급이 그만큼 앞서있다는 것을 입증하고 있다. 이러한 사실은 면적 대비 보급량에서도 나타난다. 스위스가 면적당 GSHP 보급량이 세계 최고이므로 전체 직접이용 설비용량이나 이용량에서도 1위이다. 지열이용표.jpg 국가별 지열 이용표 2) 국내 시장현황 국내의 지열원 열펌프 시장은 정부의 강력한 공공의무화 제도 시행과 다양한 보급 보조금 제도의 시행에 힘입어 매년 100MW 이상의 신규 설비가 보급되고 있으며, 따라서 연간 1,000억원 이상의 시장이 형성되어 있다. 신·재생에너지협회에 지열 전문 시공업체가 100여개 이상 등록되어 있는 것으로 알려져 있으나 대부분이 영세하고 대형 프로젝트에 참여하는 업체는 10개 이내 수준으로 알려져 있다. 산업통상자원부와 별도로 농림축산식품부에서도 2010년부터 시설원예 및 축산업에 '농어업 에너지이용효율화사업'을 추진 중에 있으며 매년 수십 MW이상이 보급되고 있다. 이 사업은 중앙정부와 지방정부의 보조금을 합쳐 전체 설치비용의 최대 80%까지 지원되며 우리나라 시장 확대의 또 다른 하나의 중요한 동인이 되고 있다. 3) 회사 영업현황 당사의 Z지열시스템은 히트펌프제작+공사시공+자동제어+통합A/S까지 책임지는 통합솔루션으로써, 경제성·편리성·고효율·안전성·친환경적인 요소들의 특징을 가지고 있다. 해당 부문에서 '스파이럴 지열H3엔진'이라는 신제품을 개발해 기존 판형 열교환기의 한계인 석회 등 각종 이물질이 고착돼 수명이 단축되는 문제를 해결하고 제조 최대 용량이 50RT를 넘지 못하는 단점도 극복했다. 2020년부터 사용이 의무화되는 친환경 고압가스와 함께 사용하더라도 열 교환기나 불순물에 의한 막힘 현상이 없어 교환기를 교체할 필요가 없다. 단일 유닛의 최대 제작 용량이 가정용(5RT)부터 대형 건축물(1,000RT)까지 단일 규격으로 적용할 수 있어 순환펌프를 최소화해 지열에너지 시스템 설치 면적을 최대 30%까지 줄일 수도 있다. 당사의 지열사업 영업은 2012년부터 R 시작하여 2014년 국가기술표준원에서 NET 인증을 획득하고 현재는 조달우수제품인증을 통하여 2017년 9월 산업은행IDC센터 30억을 포함하여 한국원자력의학원 중입자치료센터, 평창동계올림픽 슬라이딩 센터 등 꾸준한 실적을 보유하고 있다. 지열에너지는 날씨와 기후조건에 무관하게 365일 24시간 가동될 수 있어 기저부하를 담당하는 유일한 재생에너지원이며, 또한 부하 조건에 따라 출력을 조절할 수 있는 유용한 에너지원이다. 그러나 지하자원의 특성상 높은 초기투자비와 긴 개발기간의 단점을 가지고 있으며 또한 심부 지열자원의 경우 개발 리스크가 존재해 세계 많은 나라에서 자기 나라의 지질 특성 및 에너지 환경에 적합한 보조금 제도나 리스크 경감 제도 등의 지원제도를 마련해 개발을 지원하고 있다. 당사의 혁신적 기술개발을 통해 앞으로의 성장을 기대해본다. 마. 발전기 사업1) 국내 시장현황 및 기술적용의 필요성 국내 건설사 시장 약화 및 관급 시장 물량의 저조로 인해 국내 발전기 업체간의 경쟁 심화가 예상된다. 또한, 가격 경쟁 극심화 및 중고 발전기 업체 증가로 인해 발전기 민수 시장의 경쟁이 극대화 되고 있다. 환경적인 면에서는 대기환경 오염의 심각성 문제로 인해 비상발전기의 문제점이 나타나고 있다. 현재 비상발전기는 고가의 매연저감장치를 장착하여 많은 대기오염을 초래하고 있으며, 기존 매연저감장치의 막힘 현상이 증가하여 청소비용 증가 및 발전기 고장이 잦게 일어나고 있다. 한전 병렬 운전에 의한 상용화 성능 요구가 증대되어 매연저감장치의 의무장착 시장이 확대되고 있는 시점에서 발전기 엔진의 특성에 맞는 발전기의 매연저감장치 기술 개발 및 적용이 필요하다. 2) 회사 영업현황 당사의 발전기 관련 주요 사업으로는 디젤엔진 발전기(비상,상용,병렬) , 특수발전기(방음형, 이동형), 바이오가스 발전시설의 설계, 제작, 설치, 운영을 진행하고 있다.핵심기술로는 발전기 싸이클론
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매연저감 기술로써, 점착성이 높은 매연을 2단에 거친 싸이클론으로 사전 포집함으로써 후단 세라믹 필터 의존도를 낮춰 필터 교체 주기연장으로 유지보수 비용을 40% 절감할 수 있는 기술이다. 당사는 해당품목 NET, NEP 인증 및 조달우수제품 인증을 다수 획득하였으며, 서울국립병원, 김포공항, 아모레퍼시픽 본사 신사옥 프로젝트 등 꾸준한 실적을 보유하고 있다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요제품 현황 1) 주요 제품 등의 현황 ① 에너솔라 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 매출액(비율) 제조 외 제품매출 지능형수배전반외 전력의 수,배전 제품매출 태양광시스템 태양광 발전 제품매출 지열시스템 지열 발전 발전매출 태양광 발전 태양광 발전 기타 디지털계측기류외 단 품 판 매 ② 케이디파워 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 매출액(비율) 제조 외 제품매출 지능형수배전반외 전력의 수,배전 제품매출 태양광시스템 태양광 발전 제품매출 ESS시스템 에너지저장장치 공사수입 전기공사 전기공사 렌탈매출 임시동력 수,배전반 임대 기타 디지털계측기류외 단 품 판 매 ③ 라온테크 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 매출액(비율) 제조 외 제품매출 무순단에코발전기 비상발전기 기타 디지털계측기류외 단 품 판 매 ④ 웹센 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 매출액(비율) 전기공사 외 공사수입 전기공사 전기공사 제품매출 수배전반 외 전력의 수,배전 렌탈매출 임시동력 수,배전반 임대 기타 디지털계측기류외 단 품 판 매 ⑤ 라온발전사 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 매출액(비율) 발전사업 발전수익 바이오가스 발전 발전전력 판매 2) 주요 제품 등의 가격변동추이 ① 에너솔라 (단위:천원) 품 목 제 28기 제 27기 제 26기 수배전반 전동기제어반 분전반 태양광 ② 케이디파워 (단위:천원) 품 목 제 33기 제 32기 제 31기 수배전반 전동기제어반 분전반 태양광 ③ 라온테크 (단위:천원) 품 목 제 20기 제 19기 제 18기 발전기 ④ 웹센 (단위:천원) 품 목 제 13기 제 12기 제 11기 수배전반 ⑤ 라온발전사 (단위:천원) 품 목 제 4기 제 3기 제 2기 바이오가스 발전 전력 3. 원재료 및 생산설비 가.주요 원재료 1) 에너솔라 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 제조 원재료 태양광자재 태양광구조물외 지열자재 히트펌프외 TR 변압기 외함 외 함 KEN 전력관리 MCCB외 차단기외 2) 케이디파워 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 제조 원재료 태양광자재 태양광구조물외 TR 변압기 외함 외 함 KEN 전력관리 MCCB외 차단기외 ESS베터리 외 에너지저장장치 3) 라온테크 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 제조 원재료 디젤엔진 발전기엔진외 4) 웹센 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 전기공사 원재료 케이블 외 전기공사자재 태양광자재 태양광구조물외 배전반 수배전용 분전반 외 전기배선자재 외 제조 원재료 차단기 외 수배전반 외 5) 라온발전사 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 가스발전 원재료 메탄가스 가스발전 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 1) 에너솔라 (단위:천원) 품 목 제 28기 제 27기 제 26기 ACB 고정형 4P 630 2) 케이디파워 (단위:천원) 품 목 제 33기 제 32기 제 31기 ACB 고정형 4P 630 3) 라온테크 (단위:천원) 품 목 제 20기 제 19기 제 18기 엔진 130KW 4) 웹센 (단위:천원) 품 목 제 13기 제 12기 제 11기 스틸파이프 42C 태양광 모듈 330W 5) 라온발전사 (단위:천원) 품 목 제 4기 제 3기 제 2기 메탄가스 다. 생산 및 설비에 관한 사항 1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 ○ 생산능력 ① 에너솔라 (단위 : 면) 사업부문 품 목 사업소 제 28기 제 27기 제 26기 제조 지능형변전실 춘천공장 1,350면
에너솔라 — 사업보고서 (2022.12)

1,350면 1,350면 소 계 1,350면 1,350면 1,350면 지능형MCC 춘천공장 500면 500면 500면 소 계 500면 500면 500면 합 계 1,850면 1,850면 1,850면 ② 케이디파워 (단위 : 면) 사업부문 품 목 사업소 제 33기 제 32기 제 31기 제조 지능형변전실 춘천공장 1,350면 1,350면 1,350면 소 계 1,350면 1,350면 1,350면 지능형MCC 춘천공장 500면 500면 500면 소 계 500면 500면 500면 합 계 1,850면 1,850면 1,850면 ③ 라온테크 (단위 : 면) 사업부문 품 목 사업소 제 20기 제 19기 제 18기 제조 비상발전기 춘천공장 300대 300대 300대 소 계 300대 300대 300대 합 계 300대 300대 300대 ④ 웹센 (단위 : 면) 사업부문 품 목 사업소 제 13기 제 12기 제 11기 제조 폐쇠형배전반 경기광주공장 300면 300면 300면 소 계 300면 300면 300면 합 계 300면 300면 300면 ⑤ 라온발전사 (단위 : kWh) 사업부문 품 목 사업소 제 4기 제 3기 제 2기 발전사업 바이오가스 발전 부산발전소 소 계 합 계 2) 생산능력의 산출근거 ○ 산출방법 등 ① 산출기준 영업매출 및 공장생산 가능능력과 실제 생산을 기준으로 계산 ② 산출방법 상기와 동일 3) 평균가동시간①제조 -가능시간 : 월평균25일 1일 8시간 기준 -실제시간 : 월평균25일 1일 9시간 기준② 발전사업 -가능시간 : 365일 24시간 발전기 4대중 2대 가동 기준 -실제시간 : 365일 24시간 발전기 4대 중 2.5대 가동 기준 라. 생산실적 및 가동률 1) 생산실적 ① 에너솔라 (단위 : 면) 사업부문 품 목 사업소 제 28기 제 27기 제 26기 제조 지능형변전실 춘천공장 154면 138면 74면 소 계 154면 138면 74면 지능형MCC 춘천공장 77면 65면 44면 소 계 77면 65면 44면 합 계 231면 203면 118면 ② 케이디파워 (단위 : 면) 사업부문 품 목 사업소 제 33기 제 32기 제 31기 제조 지능형변전실 춘천공장 433면 356면 602면 소 계 433면 356면 602면 지능형MCC 춘천공장 265면 133면 219면 소 계 265면 133면 219면 합 계 698면 489면 821면 ③ 라온테크 (단위 : 면) 사업부문 품 목 사업소 제 20기 제 19기 제 18기 제조 비상발전기 춘천공장 124대 112대 89대 소 계 124대 112대 89대 합 계 124대 112대 89대 ④ 웹센 (단위 : 면) 사업부문 품 목 사업소 제 13기 제 12기 제 11기 제조 폐쇠형배전반 경기광주공장 36면 32면 5면 소 계 36면 32면 5면 합 계 36면 32면 5면 ⑤ 라온발전사 (단위 : kWh) 사업부문 품 목 사업소 제 4기 제 3기 제 2기 발전사업 바이오가스 발전 부산발전소 소 계 합 계 2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 :시간,% ) 사업소(사업부문) 연간가동가능시간 연간실제가동시간 평균가동률 춘천공장(제조) 2,400H 2,160H 경기광주공장(제조) 2,400H 2,160H 부산강변발전소(발전) 17,520H 1,624H 합 계 22,320H 5,944H 마. 생산설비의 현황 등 1) 생산설비의 현황 (단위: 천원) 구 분 취득원가 정부보조금 감가상각누계액 장부금액 토 지 건 물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비 품 시설장치 제품렌탈자산 합 계 4. 매출 및 수주상황 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품목 제28기 제27기 제26기 수배전반 제품 변압기, 외함, 차단기 태양광 제품 모듈, 구조물 지열발전 제품 히트펌프 전력저장 제품 베터리, PMS/EMS(관리시스템) 공사 용역 전기공사, 기초공사 렌탈 렌탈 임시동력 발전기 제품 엔진, 동체 기타 상품,기타 전기발전 외 합계 5. 위험관리 및 파생거래 - 당사는 시장위험에대한 노출이 중요하지 않아서 기재를 생략합니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 -해당사항 없음 7. 기타 참고사항 -해당사항 없음