chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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반영 건설중인자산의 대체 합계 (3) 당기 및 전기 중 재무활동 현금흐름에서 생기는 부채의 변동 내역은 다음과 같습니다.① 당기 (단위:천원) 구분 기초 현금흐름 비현금흐름 기말 리스계약 기타 차입금 유상증자 리스부채 합계 ② 전기 (단위:천원) 구분 기초 현금흐름 비현금흐름 기말 리스계약 기타 차입금 사채 파생상품부채 유상증자 리스부채 합계 33. 특수관계자거래 (1) 보고기간말 현재 특수관계자 내역은 다음과 같습니다. 구분 당기 전기 기타의특수관계자 (주)메디제네틱스경영진 (주)제넨바이오, (주)제넨리소스 (주)메디제네틱스경영진(주)제넨바이오, (주)제넨리소스(*) (*) 전기 중 주요경영진이 회사의 등기임원으로 선임되어 특수관계가 형성되었습니다.(2) 당기와 전기 중 특수관계자와 거래내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기 전기 매출 기타비용 매출 기타비용 경영진 제넨바이오 제넨리소스 합계 (3) 보고기간말 현재 특수관계자와의 채권,채무 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기말 전기말 미지급금 미지급비용 차입금 선수금 미지급금 미지급비용 차입금 경영진 제넨바이오 제넨리소스 합계 (4) 당기 와 전기 중 특수관계자와 자금거래내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기 전기 차입 상환 차입 상환 경영진 (5) 당기 와 전기 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기 전기 단기급여 및 퇴직급여 (6) 특수관계자에게 제공받은 담보 및 지급보증내역은 다음과 같습니다. (단위:주, 천원) 담보등 제공한 자 담보물 종류 설정주식수 관련차입금 설정권자 ㈜메디제네틱스 주식(발행인:보고기업) 보고기업 차입금 대출담보 상상인저축은행 경영진 주식(발행인:보고기업) 보고기업 차입금 대출담보 상상인저축은행 34. 재무위험관리 회사의 재무위험관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험, 유동성위험 등을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 회사는 이를 위하여 각각의 위험요인에 대해면밀하게 모니터링하고 대응하는 재무위험관리정책과 프로그램을 운영하고 있습니다. 재무위험관리는 회계팀이 주관하고 있으며, 재무위험 관리정책을 수립한 후 주기적으로 재무위험 측정 및 평가 등을 실행하고 있습니다. 재무위험관리의 주요 대상인자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 매출채권 등으로 구성되어 있으며, 부채는 매입채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다.가. 시장위험(1) 환율변동위험 보고기간종료일 현재 기능통화와 다른 주요 외화로 표시된 금융자산 및 금융부채가 없습니다.. (2) 이자율변동위험변동금리부 금융상품의 이자율변동위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 회사의 이자율변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운영하고 있습니다.나. 자본위험 회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해관계자에게 이익을 지속적으로제공할 수 있는 능력을 보호하고 건전한 자본구조를 유지하는 것입니다. 회사는 신용등급, 부채비율 등의 지표를 이용하여 자본위험을 관리하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 부채 자본 부채비율 다. 공정가치 측정(1) 보고기간종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 현금및현금성자산 (*1) (*1) 매출채권 (*1) (*1) 기타수취채권 (*1) (*1) 기타비유동수취채권 (*1) (*1) 합계 금융부채(*2) 매입채무 (*1) (*1) 기타지급채무 (*1) (*1) 단기차입금 (*1) (*1) 유동성장기부채 (*1) (*1) 장기차입금 (*1) (*1) 기타비유동지급채무 (*1) (*1) 합계 (*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.(*2)
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리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. (2) 보고기간종료일 현재 공정가치로 측정 및 공시되는 금융상품의 공정가치 서열체계에 따른 수준별 공시사항은 없습니다.. 공정가치 측정의 투입변수 특징에 따른 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.ㆍ'수준 1': 동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격ㆍ'수준 2': 시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치 (단, '수준 1'에 포함된 공시가격은 제외)ㆍ'수준 3': 관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품은 '수준 1'에 포함됩니다. '수준 1'에 포함된 상품은 대부분 기타포괄손익-공정가치금융자산으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다. 활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 '수준 2'에 포함됩니다. 만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 '수준 3'에 포함됩니다 회사는 '수준 3'으로 분류되는 공정가치 측정을 포함하여 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있습니다. 재무보고 일정에 맞추어 공정가치 평가 과정 및 그 결과에 대해 협의하고 있고, 공정가치 '수준' 간 이동을 발생시키는 사건이나 상황의 변동이 일어난 보고기간종료일에 '수준' 변동을 인식하고 있습니다. 금융상품의 공정가치를 측정하는 데 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.(3) '수준 3'에 해당하는 금융상품의 변동 내역 (단위:천원) 금융부채 당기 전기 기초 사채의발행 평가이익 평가손실 보통주전환 기말 라. 신용위험신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 회사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 회사의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 회사는 신규 거래처와 계약시공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한, 회사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에대하여는 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.회사는 당기 중 매출채권과 투자자산에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합의 발생하였으나 아직 식별되지 않은 손상으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정되고 있습니다.마. 유동성위험유동성위험이란 회사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 회사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나,
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회사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. ① 당기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 금액은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다. (단위:천원) 구분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 이내 1년~5년 5년 초과 금융부채 매입채무 기타지급채무 단기차입금 유동성장기부채 유동리스부채 장기차입금 기타비유동지급채무 비유동리스부채 합계 ② 전기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 금액은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다. (단위:천원) 구분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 이내 1년~5년 5년 초과 금융부채 매입채무 기타지급채무 단기차입금 유동성장기부채 유동리스부채 장기차입금 기타비유동지급채무 비유동리스부채 합계 35. 계속기업가정에 대한 중요한 불확실성 회사의 재무제표는 회사가 계속기업으로서 존속할 것이라는 가정을 전제로 작성되었습니다. 따라서 자산과 부채를 정상적인 영업활동 과정을 통하여 장부가액으로 회수하거나 상환할 수 있다는 가정하에 회계처리 되었습니다. 그러나 회사는 2022년 12월 31일과 2021년 12월 31일로 종료되는 회계연도에 당기순손실이 각각 5,237백만원과 2,755백만원이 발생하였습니다. 이러한 상황은 회사의 계속기업으로서의 존속 능력에 중대한 의문을 제기하고 있습니다. 상기 계속기업으로서의 존속 문제에 대한 회사의 대처방안은 다음과 같습니다. 회사는 2018년 10대 국가전략생명연구 자원으로 선정된 미니돼지(회사 상품명 : MICROPIG)를 기반으로 국가 바이오산업 경쟁력 제고를 위한 제약 및 바이오 관련 사업에 연구 솔루션을 제공하는 사업모델을 영위하고 있습니다. 신약 및 의료기기의 개발 단계에서 수행되고 있는 다양한 비임상시험에 사용되는 연구용 실험동물, 프라이머리 셀(Primary Cell)과 멤브레인(Membrane)의 개발과 공급을 주력 사업영역으로 진행하고 있으며, MICROPIG 기반의 비임상 CRO 연구용역 서비스를 제공하고 있습니다. 장기적인 사업모델로서 재생의학(Regenerative medicine) 분야에서 사용되는 세포치료제와 이종장기, 인체 이식재 등 의료용 소재의 개발과 사업화를 목표하고 있습니다. 회사는 의료·실험용 미니돼지인 MICROPIG를 기반으로 신약 개발의 성공률을 높이고 개발 위험 부담을 최소화할 수 있는 비임상시험용 연구 솔루션의 사업화에 경영 역량을 최적화하고 있습니다. 우선, 바이오산업에 요구되는 다양한 모델 동물 제작에 최적화된 MICROPIG를 체계적으로 확산시켜 나갈 수 있도록 준비해 나갈 계획입니다. 이를 통해 회사는 설치류를 중심으로 형성되어있는 시험용 동물 시장을 인간과 유전적ㆍ생리학적으로 더욱 유사한 미니돼지 기반으로 대체함으로써 신약 개발을 위한 비임상시험에서 더욱 정확한 데이터를 확인할 수 있는 효과적인 수단으로 자리매김할 것으로 기대하고 있습니다. 또한, MICROPIG를 활용한 미래 사업 부문도 분야별 핵심 연구기관들과의 공동연구와 네트워크 공유를 통해 준비해 나가겠습니다. 형질전환 기술을 이용한 SCID(중증복합면역결핍) 모델을 한국생명공학연구원 미래형동물자원센터와 공동으로 2017년부터 7년째 연구 과제를 수행하고 있으며, 2019년 11월에는 국립축산과학원 동물바이오공학과와 표준화된 이종장기 공여모델의 개발과 상용화 수준의 기술 확보를 위한 연구 협약을 맺고 국가연구기관이 보유한 기반 기술과 노하우를 접목해 공동연구 및 상업화를 추진해 나갈 계획입니다. 이를 통해, 첨단기술이 도입된 미래형 미니돼지(형질전환 MICROPIG 모델)가 국가 전략 생명자원으로서 바이오기업, 대학, 연구소 등 연구 기관에 필요한 연구용 제품으로 공급될 수 있도록 준비해 나갈 것입니다. 2022년에는 국내 3D바이오프린팅분야 선두기업인 로킷헬스케어와 연구협약을 체결하였으며, 인공혈액사업에 진출한 신생 바이오테크인 레드진과도 MCIROPIG를 활용한 연구과제의 상업화를 목표로 공동연구에 매진해 나갈
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것입니다. 미니돼지는 인간과 유전적, 생리해부학적으로 매우 유사해 의약품, 의료기기, 건강기능식품 등 바이오산업 및 헬스케어 분야에서 유효성을 입증하는 시험에 주로 활용되고 있습니다. 특히, 세포기반 분석시장에서 시험에 사용되는 인체유래 또는 동물유래 Primary Cell은 신약 후보물질의 검증단계에서 시간·비용의 소모가 큰 동물모델 시험(in vivo test)을 대체하는 글로벌 동물대체시험 트렌드에 부합되어 점차 활용도가 높아지고 있습니다. MICROPIG 유래 Primary Cell은 이러한 시장 요구에 대응하기 위해 다양한 신약 후보물질의 대량 스크리닝 및 기초 연구에 사용될 수 있도록 철저한 품질기준 확립과 생산성 확보를 통한 사업화를 진행하고 있습니다. 2021년 시험용 Primary Hepatocyte(간세포)를 시작으로 2023년까지 총 20여 종의 조직별 세포를 출시할 예정이며, 현재 간세포, 피부세포, 뇌세포, 췌도세포, 신장세포 등의 제품 개발이 완료되어 있습니다. 회사는 생체 외 시험용으로 개발된 제품에 대해 적극적인 영업 활동을 통해 정부출연 연구기관, 대학, 민간기업 연구소 및 CRO 기관 등 고객층을 확대함과 동시에 매출 확보를 통한 자구 생존력 강화에 집중해 나갈 계획입니다. 상기 내용과 같이, 회사는 MICROPIG를 활용한 제품화 개발 및 양산, 연구용역 서비스 수행, 공동 연구 등 바이오 업계를 대상으로 경쟁력 있는 제품·서비스의 공급을 통한 매출 확보를 추진할 것이며, 이를 위해, 전사적 차원에서 기존 고객층인 연구소, 대학, 병원, 기업들과의 네트워크를 더욱 강화하고, 마케팅 전담 조직을 구성하여 국내 시장뿐만 아니라 해외시장 진출을 위한 내재 경쟁력을 확보해 나가도록 하겠습니다. 회사는 일본권역에서 2020년 10월 일본 후지필름 와코(FUJIFILM Wako)사와 판매계약을 체결하고 일본 시장에 진출하였습니다. 또한, 2021년 12월 중국 시장 진출을 위해 더류컨설팅그룹(중국, 상해)과 현지 사업화 추진을 위한 MOU를 체결하여 현지 유통사 발굴 및 기술사업화를 위한 전략적 파트너 확보를 추진하고 있습니다. 회사는 단기적으로, 보유 자금의 효율적 운영과 내실 경영을 통해 경영상의 리스크 요인을 최대한 해소하고, 추가적인 자금 유치를 통한 재무 안정성 확보에 매진하고 있습니다. 또한 국가정책자금을 통한 시설 및 운영자금 조달에 노력을 기울이고 있으며 국내 전략적 투자사, 해외 투자사 등 다양한 네트워크를 통해 투자 제안을 진행하고 있습니다. 회사의 재무제표 작성에 전제가 된 계속기업가정의 타당성에 대해 의문이 제기되는 상황에서는 부채 상환과 기타 자금 수요를 위해 필요한 자금 조달계획, 그리고 안정적인 경상이익 달성을 위한 재무 및 경영개선 계획의 성패에 따라 그 타당성이 좌우되는 중요한 불확실성이 존재하고 있습니다. 만일, 이러한 계획에 차질이 있어 회사가 계속기업으로서 존속하기 어려운 경우에는 회사의 자산과 부채를 정상적인 영업활동 과정을 통하여 장부가액으로 회수하거나 상환하지 못할 수도 있습니다. 이와 같이 불확실성의 최종결과로 계속기업가정이 타당하지 않을 경우에 발생할 수도 있는 자산과 부채의 금액 및 분류표시와 관련 손익항목에 대한 수정사항은 재무제표에 반영되어 있지 않습니다. 내부회계관리제도 감사 또는 검토의견 첨부된 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서는 아퓨어스 주식회사의 2022년 12월 31일자로 종료되는 보고기간의 재무제표에 대한 감사업무를 수행하고 회사의 내부회계관리제도를 검토한 결과 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제8조 제7항에 따라 첨부하는 것입니다.첨부 : 1. 독립된 감사인의 내부회계관리제도 감사보고서 2. 회사의 내부회계관리제도 운영실태보고서 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서 아퓨어스 주식회사 주주 및 이사회 귀중 우리는 첨부된 주식회사 아퓨어스 주식회사의 2022년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 내부회계관리제도를 설계, 운영하고 그에 대한 운영실태보고서를 작성할
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책임은 주식회사 아퓨어스 주식회사의 경영자에게 있으며, 우리의 책임은 동 보고내용에 대하여 검토를 실시하고 검토결과를 보고하는데 있습니다. 회사의 경영자는 첨부된 내부회계관리제도 운영실태보고서에서 "본 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2022년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도 모범규준'에근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다"라고 기술하고 있습니다. 우리는 내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 경영자가 제시한 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 회계감사보다는 낮은 수준의 확신을 얻을 수 있도록 검토절차를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 회사의 내부회계관리제도를 이해하고 경영자의 내부회계관리제도의 운영실태보고내용에 대한 질문 및 필요하다고 판단되는 경우 제한적 범위 내에서 관련 문서의 확인 등의 절차를 포함하고 있습니다. 그러나 회사는 상장중소기업으로서 경영진의 내부회계관리제도 구축과 운영, 그리고 이에 대한 운영실태평가보고서는 내부회계관리제도 모범규준 제 5장 '중소기업에대한 적용'의 규정에따라 상장대기업보다는 현저하게 완화된 방식으로 이루어졌습니다. 따라서 우리는내부회계관리제도 검토 기준 중 '14. 중소기업 등에 대한 검토특례'에 따라 검토를 실시하였습니다. 회사의 내부회계관리제도는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 한국채택국제회계기준에 따라 작성한 재무제표의 신뢰성에 대한 합리적인 확신을 줄 수 있도록 제정한 내부회계관리규정과 이를 관리ㆍ운영하는 조직을 의미합니다. 그러나 내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 적발하거나 예방하지 못할 수 있습니다. 또한, 내부회계관리제도의 운영실태보고 내용을 기초로 미래기간의 내용을 추정 시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있다는 점을 고려하여야 합니다. 경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. 우리의 검토는 2022년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며, 2022년 12월 31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다. 본 검토보고서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 근거하여 작성된 것으로서 기타 다른 목적이나 다른 이용자를 위하여는 적절하지 않을 수 있습니다. 2023년 4월 5일 서울시 강남구 언주로 651 삼원빌딩 7층 정 동 회 계 법 인 대표이사 김 지 환 3-2.운영실태보고서_이사회제출용_1.jpg 내부회계관리자의 운영실태보고서 외부감사 실시내용 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제18조제3항의 규정에 의하여 외부감사 실시내용을 첨부합니다. 1. 감사대상업무 회 사 명 아퓨어스(주) 감사대상 사업연도 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지 2. 감사참여자 구분별 인원수 및 감사시간 (단위 : 명, 시간) 감사참여자 ＼ 인원수 및 시간 품질관리검토자(심리실 등) 감사업무 담당 회계사 전산감사ㆍ세무ㆍ가치평가 등 전문가 건설계약 등수주산업전문가 합계 담당이사(업무수행이사) 등록공인회계사 수습공인회계사 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 투입 인원수 투입시간 분ㆍ반기검토 감사 합계 3. 주요 감사실시내용 구 분 내 역 전반감사계획(감사착수단계) 수행시기 일 주요내용 유의적 감사위험 요인 파악 및 중간·기말감사 업무수행계획 수립 현장감사주요내용 수행시기 투입인원 주요 감사업무 수행내용 상주 비상주 일 명 명 중간감사 및 내부통제검토 일 명 명 기말감사 및 내부통제검토 일 명 명 재고자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 평택
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리소스센터 등 실사(입회)대상 원재료,재공품,제품 금융자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 평택 본사 실사(입회)대상 금융자산 등 외부조회 금융거래조회 O 채권채무조회 O 변호사조회 X 기타조회 지배기구와의커뮤니케이션 커뮤니케이션 횟수 회 수행시기 중간감사 종료시, 기말감사 종료시 외부전문가 활용 감사 활용 내용 수행시기 일 4. 감사(감사위원회)와의 커뮤니케이션 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2022년 11월 19일 감사인, 경영자 대면보고 중간감사결과 보고 2023년 03월 06일 감사인, 경영자 대면보고 기말감사결과 보고
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 회사개요 1) 회사의 성장 과정 1997년 회사설립 초기에는 자동차의 생산기술업무 경험을 바탕으로 제품설계 도면에 대한 검증활동과(SE), 생산라인의 프로세스(공법설계) 및 용접지그의 설계 등을 포함한 제조공정 엔지니어링 서비스로 출발하였습니다. 2000년부터 프레스, 차체, 도장, 조립공장의 엔지니어링 및 품질육성 업무까지 확대하여 수행하였습니다. 2006년에는 자동차의 스타일링 및 제품설계 업무까지 수주하여 개발하는 능력을 갖춤으로써 명실상부한 자동차개발 통합 엔지니어링 회사로 도약하게 되었습니다. 2016년에 이러한 자동차개발 엔지니어링 기술을 바탕으로 회사의 염원인 자동차 제조사업을 하기 위한 첫번째 계획으로 전동스쿠터 및 전동휠체어를 개발하여 2022년까지 생산, 판매를 하였습니다. 2022년에 전기자동차의 사업집중화 및 수익성 개선을 위해 2022년 12월 사업을 정리, 관련자산을 매각하였습니다. 2018년에는 8.5m 전기 저상버스를 한국 시장에 부합하게 자체적으로 설계도면을 보완하여 중국 SKYWELL에 OEM으로 주문자 생산하는 방식으로 제작 도입하여 한국에서 대규모제작자(2023년부터는 소규모 제작자로 변경)로써 2022년까지 판매를 하였습니다. 2022년에는 8.5M 전기 저상버스는 1회충전 주행거리 195km로 시장의 요구 성능에 부합하지 않아 생산,판매를 중단한 상태며 시장분석을 통하여 성능을 향상하여 개발한 9.0m (일충전 예상 주행거리 370km 외 성능개선)을 인증 준비중에 있으며 인증이 완료되면 2023년 하반기부터 소규모 제작자로 OEM 생산, 수입하여 판매할 계획입니다. 2018년도 5월부터는 국내 택배 배송업무를 담당하게 될 초소형 전기화물차 개발에착수하였고 2020년에는 본사를 강원도 횡성 우천산업단지로 이전하여 공장 준공과 아울러 초소형 전기화물차 "포트로 P250"의 개발을 완료하여 2021년부터 본격적으로 판매하고 있습니다. 또한 2021년부터 일반경형 전기화물차 "포트로 P350" 개발을착수하여 2022년 12월 29일 국토부 인증 및 2023년 3월 환경부 인증을 완료하고 현재 전기차보조금 지원차량 등재 절차만 남아 있는 상태로 23년 4월에는 등재 후 판매를 할 계획을 하고 있습니다. 2) 디피코의 보유 핵심기술 자동차개발 통합 엔지니어링 기술 및 제품개발 기술 "자동차개발 종합 엔지니어링 기술"의 핵심은 개발부문 (디자인, 제품설계, 시작차 제작, 실험 평가 등)과 생산기술부문, 제조부문, 품질부문을 비롯하여 출하, AS부문까지의 통합 엔지니어링 업무에 대하여 초기 계획한 Q,C,D 목표달성을 할 수 있는 기술을 의미하며 디피코는 20여년 간 해외 유수의 자동차관련 업체와의 업무수행 실적과 메이저 자동차 업체에서의 경험이 우수한 인재 를 구성함으로써 이러한 기술 및 표준들을 확보하고 있습니다. 또한 디피코는 국내의 메이저 자동차 제조사를 제외하고 중소기업에서는 현재 통합엔지니어링 및 자동차 개발, 생산능력을 가진 유일한 회사입니다. 이러한 결과로 디피코는 2022년 코스닥 기술특례상장을 위한 기술평가를 실시하였고 2023년 2월 두곳의 인증 지정 심사기관으로 부터 코스닥 기술특례신청을 할수 있는 자격조건인 "A" 와 "BBB" 등급 평가를 취득하였습니다. 나. 물류시장의 현황 1) 경형 전기화물차 (초소형 전기화물차, 일반경형 전기화물차) ◆ 국내 화물차 시장의 규모 국내 화물차 시장은 2025년 기준 총 수요가 160,000대로 예상되며 연료 화물차는 매년 연평균 12% 씩 감소, 전기화물차 시장은 연 평균 60%의 증가할 것으로 예상됩니다. 국내화물차 시장.jpg 국내화물차 시장 ◆ 택배 시장 수요 확대 택배시장은 퀵서비스 업체 및 백화점, 마트, 슈퍼마켓, 편의점, 중소 자영업자등을 대상으로 하는 시장으로 구성되며 매년 10%의 규모로 성장시 대형 화물의 배송보다 중소형 화물의 배송 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 2022년부터는 서울시에서 신규 등록되는 택배용 화물차는 전기화물차만 등록이 가능합니다.
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국내택배시장수요.jpg 국내택배시장수요 ◆ 관내(지역) 물류 시장 급속 성장 차량의 다양성 요구로 자동차관리법 시행규칙이 개정되어 차종 중 경형을 초소형, 일반형으로 분리되었습니다. (자동차관리법 시행규칙 개정 : 2018.6.12.) 이는 국민 1인당 연 65회 이용하는 택배 이용 현황을 볼 때 생활 밀착형 물류 서비스 업으로 성장 가능성 충분하다 볼 수 있습니다. 2021년 현재 친환경 관내(지역) 물류 차량용으로 전기차 공급이 없어, 이륜차, 기존의 다마스, 라보를 초소형, 경형으로 교체하려는 검토는 계속적으로 확대 될 것으로 전망됩니다. (배달물량의 중량 증대: 50kg에서 200kg 이내 요구) 향후는 1회 배달효율이 높고 안전사고를 경감할 수 있는1톤 미만의 경 소형화물차의 필요성 증대로 이륜차를 초소형, 경형,소형화물차로 대체가 예상됩니다. 관내 택배시장 현황.jpg 관내 택배시장 현황 ◆ 전기차 보조금 지원정책 확대 환경문제로 향후 전기차 시장 확대 요구는 커질 수밖에 없으며, 정부도 보급 확대 정책을 유지하고 있습니다. 국정운영 5개년 계획에 따르면 2022년까지 전기 차량을 35만대까지 보급하는 것을 목표가 설정되었으나 공급물량 부족으로 인해 지연이 되고 있는 상황입니다. 또한 전기화물차는 생계형 수요라는 점을 고려하여 취약계층, 소상공인 지원 수준을초기 10% 계획에서 30%로 확대하는 등 정부 지원이 확대 시행될 예정입니다. 2023년도 전기화물차에 대한 정부 보조금 지원 대수가 55,000대로 확대되었습니다. 이 물량 중 중소기업 물량으로 10% 우선 배정되었습니다. 2021년부터는 정부 기관에서 차량 구매 시 친환경 차량 90% 이상 의무적으로 구매 되어야 하는 것은 장기적으로 경형 전기화물차의 시장 진입에 유리합니다. 보조금정책 및 산업이슈.jpg 보조금정책 및 산업이슈 2) 친환경 저상 전기버스 국내의 저상 전기버스는 주로 대중교통 수단으로 사용되는 차량으로서 시내버스와 마을버스로 양분되어 있습니다. 그중 당사가 2023년부터 판매예정인 9.0m 저상버스는 구분은 대형이지만 마을버스나 시골에서의 대중교통 수단으로 활용이 되고 있습니다.디피코의 9.0m 전기 저상버스는 경쟁력을 확보하기 위해 1) 한국 실정에 맞게 상품성 및 등판을 고려하고 마을버스에 최적화하여 개발하였고 - 후면 시야확보를 위한 배터리 위치 고려 - 한국도로의 경사를 감안한 등판능력 향상 30% 2) 2019-2022년 3년간 운수업체 운행 데이터 기반으로 배터리,운전석 편의성, AS편의성 개선하여 개발하였습니다. - 배터리 수냉식고온충전방전 및 배터리 수명 연장. - 배터리 히팅기술 충전 및 한파 운행시 배터리 일정한 온도 유지가능. - 10분 간격으로 VCU,BMS,MCU데이터 기록, 운행 중 문제점 기록 가능. - 360도 어라운드뷰 및 승객 하차 시 CCTV확인 가능. - 운전석 운전기사 보호 격벽설치.3) 또한 자체 AS부품센터를 운영하여 부품을 확보하고 있으며, 협력정비업체 및 자체 AS팀을 운영하여 신속 대응 체제를 갖추고 있습니다. 친환경 저상 전기 버스는 높은 에너지 효율, 환경오염방지, 적은 소음과 진동등 전기자동차의 장점과 차체 바닥이 낮아 장애인과 노약자도 쉽게 이용할 수 있는 저상버스의 장점이 결합된 버스 이므로 지역 대중교통이용 활성화 및 교통약자 이용편의 증진을 위해 친환경 저상버스 도입을 정부와 각 지자체에서도 적극 확하는 정책을 펼쳐 나가고 있어 시장의 성장세가 급속히 증가하고 있습니다. 3) 자동차 개발 엔지니어링 서비스사업 엔지니어링 산업은 90년대 중반까지 경제 성장과 더불어 고성장을 계속해 왔으나 1997년 이후 경기 침체와 IMF 경제 위기로 말미암아 엔지니어링 산업 또한 불황기에 진입하여 많은 회사가 없어지고, 기술 경쟁력을 갖춘 일부 대기업과 중소 회사로 재편되어 지고 있습니다. 엔지니어링 서비스업은 산업 투자 동향과 밀접한 연관관계에 있으며, 산업 투자 동향은 거시경제 지표로서 국내외 경제여건과 경기지표에 의해 영향을 받고 있습니다. 자동차 산업의 성장과 맞물려
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개발도상국의 자동차 산업의 성장축이 되고 있으며, 최근 심각한 스모그 등 대두된 환경문제로 인한 배기량 규제, 전기차 생산 강화 등으로 인한 신규 차종들의 개발이 활발히 진행되고 있습니다. 개발도상국들은 차량개발 및 설비투자가 꾸준히 증가하고 있고, 경기 침체기라더라도 차종 개발은 매년 있을 수 밖에 없습니다. 따라서 회사의 엔지니어링 부문은 전체 매출의 90%이상이 글로벌 마켓에서 이루어지며 세계 약 30여 자동차메이커와의 계약을 통한 엔지니어링 서비스사업의 경험 및 실적을 갖고 있습니다.. 당사의 이러한 경험과 실적, 고객사 관계를 고려하여 향후의 엔지니어링 사업은 기존의 자동차 개발 엔지니어링 업무 위주가 아닌 당사의 포트로 수출 및 이와 연계한 KD부품 수출, 현지 생산라인 구축등의 사업을 중심으로 추진 할 계획이며, 점차적으로 글로벌 자동차 시장 및 전기차 시장의 확대에 따른 영업 및 지속적 매출 증대가 예상됩니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요제품에 관한 사항 (2022년) (단위:백만원,%) 부문 주요제품 매출액 비중 전기화물차 초소형전기화물차 전기버스 저상전기버스 엔지니어링 개발 기타 A/S부품 등 합 계 나. 주요제품등의 가격변동 추이 (단위:천원) 구 분 2022년(당기) 2021년(전기) 비고 초소형전기화물차(P250) DLX TOP 기준 경형전기화물차(P350) 미판매 미판매 DLX TOP 기준 전기버스 2023년 신형기준 ※ 상기 제품의 가격은 품목별 판매가격의 단순 평균가격임. 다. 주요제품 1) 제품명 : 초소형 전기화물차(P250) ① 초소형 전기화물차 개발 개념 초소형 전기차 개발 개념.jpeg 초소형 전기차 개발 개념 ② 초소형 전기화물차의 특징과 제원 및 경쟁차 비교 - 국내 초소형 화물 전기자동차 최초의 슬라이딩 도어 적용 - 저상 적재함 (지상고: 680mm)과 적재하중 (250kg), 적재용량 (2,240ℓ)의 효 율적인 초소형 화물 전기자동차 - 경쟁차량 제원비교 경쟁사 비교.jpeg 경쟁사 비교 2) 제품명 : 일반경형 전기화물차(P350) ① 일반경형 전기화물차 개발 개념 - 초소형 전기화물차 대비 고속도로 및 전용도로의 주행이 가능함 최고속도 100km/h - 초소형 전기화물차 대비 안전법규 강화 : ESC, TPMS 의무 장착 - 특장차 개발이 가능 (초소형은 차량의 무게 제한이 750kg으로 제한) ② 일반경형 전기화물차의 특징과 제원 - 국내 초소형 화물 전기자동차 최초의 슬라이딩 도어 적용 - 저상 적재함 (지상고: 680mm)과 적재하중 (350kg), 적재용량 (2,576ℓ)의 효 율적인 경형 화물 전기자동차 - 경쟁차량 : 국내에는 경형에 해당하는 전기화물차는 없습니다 ③ 경형 전기화물차의 종류 디피코가 개발한 경형전기자동차의 종류는 다음과 같습니다 - 차명 : 포트로 - 차종 플랫폼 : 2종 기본플랫폼 기본구조 기본형상 탑차 초소형 전기화물차(P250) - 250Kg 다품종 소량화물 - 탑재의 박스차 일반경형 전기화물차(P350) - 350Kg 다품종 소량화물 - 탑재의 박스차 포트로 탑.jpg 포트로 탑 픽업 초소형 전기화물차(P250) - 250Kg 다품종 소량화물 - 픽업 차량 일반경형 전기화물차(P350) - 350Kg 다품종 소량화물 - 픽업 차량 포트로 픽업.jpg 포트로 픽업 3) 제품명: 전기버스 ① 핵심 기술 도시와 지방의 군, 읍, 면단위에서의 대중 교통 이용자와 교통약자의 편의성을 제공하기 위한 개발 컨셉으로 세밀한 부분까지 안락하고 편안함을 추구하여 감성으로 이어질 수 있도록 국내최초의 8.5m 전기 버스 표준에 만족하는 차체 및 내장설계와 편의장치의 적용으로 고지대, 교통 불편지역 등에서의 운행에도 적합한 저상 마을버스를 개발하였습니다. ② 저상전기버스 제원 9.0m 전기저성버스.jpg 9.0m 전기저성버스 라. 자동차엔지니어링 사업 엔지니어링 서비스업은 산업투자 동향과 밀접한 연관관계에 있으며, 산업투자 동향은 거시경제 지표로서 국내외 경제여건과 경기지표에 의해 영향을 받고 있습니다. 자동차 산업의 성장과 맞물려 중국
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및 개발도상국의 자동차 산업의 성장축이 되고 있으며, 최근 심각한 스모그 등 대두된 환경문제로 인한 배기량 규제, 전기차 생산 강화 등으로 인한 신규 차종들의 개발이 활발히 진행되고 있으며, 개발도상국들은 차량개발 및 설비투자가 꾸준히 증가하고 있고, 경기 침체기라도 차종 변경 개발은 매년 있을 수 밖에 없습니다. 따라서 회사의 엔지니어링 부문은 전체 매출의 90%이상이 글로벌 마켓에서 이루어지며 현재 전세계 약 30여 자동차메이커와의 계약을 통한 엔지니어링 업무가 이루어지고 있으므로 다양한 차종들이 신규 개발투자 되고 있으므로 특별한 계절적인 경기변동 특성은 없습니다.엔지니어링 서비스사업은 자동차 산업의 개발 주기와 연동한다고 볼 수 있습니다. 따라서 자동차의 각 세그먼트별 풀모델 체인지의 주기를 5년, 일부 변경 모델의 주기를 3년으로 보면 매년 각 세그먼트별 신 차종 개발을 진행하기 때문에 실질적으로 제품의 라이프사이클은 없다고 볼 수 있습니다. 엔지니어링 사업.jpg 엔지니어링 사업 엔지니어링.jpg 엔지니어링 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요원재료의 현황 (단위 : 천원) 매입유형 품 목 구 분 2020년도 (제23기) 2021년도 (제24기) 2022년도(제25기) 비중(%) 원재료 전기화물차 부품배터리 국 내 수 입 소 계 전기화물차 부품모터 국 내 수 입 소 계 전기화물차 부품기타부품 국 내 수 입 소 계 원재료 합계 국 내 수 입 소 계 상품 기계 가공품 국 내 수 입 소 계 기타 국 내 수 입 소 계 상품 합계 국 내 수 입 소 계 외주가공비 인건비 국 내 수 입 소 계 외주가공비 합계 국 내 수 입 소 계 총 합 계 국 내 수 입 소 계 나. 제품별 비중 (단위 : %) 사업연도 주요 제품명 원재료명 원재료 비중(%) 2020년도 (제23기) 전기화물차 부품 배터리 모터 기타 부품 2021년도 (제24기) 전기화물차 부품 배터리 모터 기타 부품 2022년도(제25기) 전기화물차 부품 배터리 모터 기타 부품 다. 가격 변동 추이(초소형 P250 부품가격 기준) (단위 : 원) 구분 2020년도 (제23기) 2021년도 (제24기) 2022년도(제25기) 전기화물차배터리 국 내 수 입 전기화물차모터 국 내 수 입 전기화물차기타 부품 국내 수입 합계 국내 수입 합계 라. 설비에 관한 사항 1) 현황 (당기) (단위:천 원) 구분 토지 건물 기계장치 비품 시설장치 금형 기타유형자산 건설중인자산 합계 취득원가: 기초 취득액 대체 처분/폐기 기말 감가상각누계액: 기초 감가상각 처분/폐기 기말 손상차손누계액: 기초 손상(환입) 대체 기말 정부보조금: 기초 증가 대체 상각 기말 장부금액: 기초 기말 당기말 현재 장부금액이 회수가능액을 초과하여 손상차손을 인식하였습니다. 2) 최근 3년간 변동사항 (단위 : 천원) 설비자산명 취득 (처분)가액 취득 (처분)일 취득 (처분)사유 용 도 취득(처분)처/내용 시설장치 생산 생산 금형 생산 생산 금형 생산 생산 회의용노트북_11번가 비품 업무 업무 성안산업_HMT101 용접조립 JIG 제작 기계장치 생산 생산 케이블(계측장비)_대현계측기 공구와기구 생산 생산 횡성공장 의자 및 탁자 구입(복실가구) 비품 업무 업무 횡성공장보안공사(주)에이디티캡스 시설장치 생산 생산 횡성공장 주방후드 닥트 연결공사(우성닥트) 비품 업무 업무 횡성공장 주방 씽크대 공사(태광싱크) 비품 업무 업무 유입식변압기복권형_(주)한일전원 시설장치 생산 생산 (주)드림솔루션_DOOR CONTACT PLATE PIN 금형외 금형 생산 생산 (주)드림솔루션_ FUSE BOX 금형 외 금형 생산 생산 횡성공장 직원숙소용 냉장고 및 세탁기(나눔중고가전가구) 비품 업무 업무 전기버스(76모0658) 비품 업무 업무 횡성공장 앵글선반29개-(주)파랑서비스 차량운반구 업무 영업 카페 탁자 , 의자-광혜원알뜰매장 비품 업무 업무 횡성공장 간판(예림기획) 비품 업무 업무 삼상단권다운변압기_한일트랜스몰 시설장치 생산 생산 파티션외13종-크로바사무용가구 비품 업무 업무 주방기구 (삼우주방산업(주)) 비품 업무 업무
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주차장라인공사_연채사 시설장치 생산 생산 (주)세운물산_램프류 금형 6종 금형 생산 생산 (주)세운물산_램프류 금형 2종 금형 생산 생산 커피머신기-이베이지마켓 비품 업무 업무 부영창조_차체금형(A포)-19부품_간이금형 금형 생산 생산 (주)포엠이엔지_차체주물금형개발(B포)-36부품_간이금형 금형 생산 생산 금형 생산 생산 냉동고_광혜원알뜰매장 비품 업무 업무 시스템에어컨 설치공사-제이에스이앤지(JS ENG) 시설장치 생산 생산 (주)건우테크_ PDU 금형개발 금형 생산 생산 영우솔루션_RR VIEW MIRROR RH/LH 금형 금형 생산 생산 (주)대국아이.엔.티_SUN VISOR RH/LH 금형개발 금형 생산 생산 정부보조금(건물) 기계장치 생산 생산 디엔아이_ 차체 SUB JIG 제작 기계장치 생산 생산 초소형전기차 조립공장 검차설비(오토기기) 기계장치 생산 생산 초소형차체조립공장기계 조립설비(룩스그린) 기계장치 생산 생산 동양로지텍(주)_차체 동내물류 Pallet 기계장치 생산 생산 두리산업_차체공장 FRT DOOR 거치 JIG 기계장치 생산 생산 성산파레트_이동대차,조립대차(DOLLY)용 특별 CASTER 제작 기계장치 생산 생산 (주)오토비즈시스템즈_ERROR RECORDER,HIGH SCANNER설비 기계장치 생산 생산 텔스타홈멜(주)_차체공장 ROBOT TOOL CHANGER 기계장치 생산 생산 한양스터드용접(주)_차체공장 스터드용접 설비 시설장치 생산 생산 보조금_주식회사 한신기계 기계장치 생산 생산 에스아이씨마킹코리아_VIN타각설비(e10-i113s-50) 시설장치 생산 생산 가스배관설비시설공사(횡성가스상사) 시설장치 생산 생산 흡연실각관파이프_영서철강 기계장치 생산 생산 극동호이스트크레인_차체공장 HOIST RAIL 기계장치 생산 생산 극동호이스트크레인_DOOR LINE Hoist Gun-Rail 기계장치 생산 생산 이맥스테크(주)_Slide Door 검사구 시설장치 생산 생산 (주)한신기계_차체공장 2단계 배관공사 기계장치 생산 생산 (주)카툴스_조립공장 TIRE 조립설비 시설장치 생산 생산 차량차단기 설치공사-（주）림텍시스템 공구와기구 생산 생산 신양금속강원총판_MS절단기 금형 생산 생산 비품 업무 업무 돌풍기-흥인상회 공구와기구 생산 생산 (주)명성엔지니어링_차체측정용 지그 기계장치 생산 생산 전기차자동차설비 완료(세진하이테크) 기계장치 생산 생산 건물 생산 생산 횡성공장_환경인허가 건물 생산 생산 횡성도장공장 건물 생산 생산 유해위험방지계획서 시설장치 생산 생산 횡성공장칸막이,착수식공사,(패밀리건축디자인) 차량운반구 업무 a/s 포트로탑_89머 2315 비품 업무 업무 보조금_중소상공인연합회_2315.2316 차량운반구 업무 a/s 난방기 5대 구입 (코리아 에어컨) 금형 생산 생산 포트로탑_89머 2316 기계장치 생산 생산 기계장치 생산 생산 우림테크(주)_차체공장 SEALER PUMP 기계장치 생산 생산 케이더블유이엔지_차체공장 CO2 용접기,수동용접건 작업보조설비(2차) 시설장치 생산 생산 한국오바라(주)_차체공장자동용접설비, 수동용접설비 시설장치 생산 생산 (주)노루오토코팅_페인트 외-공장 바닥페인트 시설장치 생산 생산 참빛원주도시가스(주2020.12.01 시설분담금 시설장치 생산 생산 한국전력공사_횡성공장 신축 전력비및 전력기금 금형 생산 생산 (주)미래엔지니어링_도시가스 공사 금형 생산 생산 (주)엠텍산업_HEAD LINING 외4품목 금형 생산 생산 (주)엠텍산업_HEADLINING TRIM 금형 생산 생산 비품 업무 업무 코리아에어컨_원적외선온풍기 공구와기구 생산 생산 공구와기구 생산 생산 타이거 (주)_완전전동포크리프트 신형 1 공구와기구 생산 생산 (주)동일플라스틱_N321 ／ 노랑-창고정리함 기계장치 생산 생산 (주)중원산업_JW MP-1 / 메쉬파레트 800*600*640-창고정리용 빠레트중4＂ 금형 생산 생산 태양상사_중량랙 외-창고선반 금형 생산 생산 (주)사릭_RESERVOIR TANK 금형 금형 생산 생산 (주)신흥기공_WDW REGULATOR 금형 금형
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생산 생산 (주)신흥기공_AUX DOOR STRIKER 금형 금형 생산 생산 세진이엔지_차체스틸부품 금형(BIW1차-4부품)-C급 금형 생산 생산 (주)파일란트_초소형전기차 도장생산설비 금형 생산 생산 금형 생산 생산 금형 생산 생산 (주)엠텍산업_GROMET 2종 기계장치 생산 생산 (주)엠텍산업_EMERAGENCY COVER외 기계장치 생산 생산 (주)엠텍산업_HVAC Duct류 개발 기계장치 생산 생산 (주)에이티엠이엔지_HEMMING LINE 슬라이딩장치 외 기계장치 생산 생산 디와이플랜트(주)_도장공장 도료공급설비 기계장치 생산 생산 (주)피티비이엔지_Hemm'g Die Jig 기계장치 생산 생산 현대로보틱스(주)_차체공장 ROBOT(현대중공업) 금형 생산 생산 현대로보틱스(주)_ROLLER HEMMING ROBOT 금형 생산 생산 브이피케이(주)_액주입설비 및 검사설비 금형 생산 생산 덕신모델_브레이크파이프 검사구 금형 생산 생산 (주)천지테크_FOB SMK 금형 금형 생산 생산 (주)태성정밀_Door Trim Main Cover LH외 8품목 기계장치 생산 생산 이레산업_차체스틸양산금형개발 1차분-45부품-C급 기계장치 생산 생산 이레산업_차체스틸양산금형개발 2차분-19부품-C급 비품 업무 업무 (주)에이티엠이엔지_UNDER/MAIN BODY JIG SHUTTLE 기계장치 생산 생산 주)리더스에셋-분당사무실비품인수 비품 업무 업무 한국오바라(주)_SUB LINE 증설 GUN 추가(8SET) 공구와기구 생산 생산 광혜원알뜰매장_중고 냉장고 137리터 비품 업무 업무 (주)엠텍산업_도장파레트 대차 시설장치 생산 생산 (주)시스매니아_코로나파수꾼-체온계 금형 생산 생산 (주)대광산전_횡성공장전기공사및 공급계약 정산금 기계장치 생산 생산 보조금_주식회사대광산전 시설장치 생산 생산 보조금_주식회사대광산전 기계장치 생산 생산 (주)룩스그린_차체라인제작, 간이리프트 금형 생산 생산 제이에스이앤지(JS ENG)_에어컨이전설치공사 기계장치 생산 생산 금형 생산 생산 (주)우신시스템_Hemm'g Rool Tool. 금형 생산 생산 (주)욱일기업_Hose류-AIR LINK 호스 금형 금형 생산 생산 한국오바라(주)차체_Robot Gun Spare Part설비 공구와기구 생산 생산 (주)천지테크_DOOR HANDLE 금형외 기계장치 생산 생산 (주)비즈엔몰드_COWL SIDE COVER LH외 26품목 기계장치 생산 생산 타이캉리오딕_DOOR GLASS GUIDE외 양산금형 기계장치 생산 생산 (주) 오토기기_충전임팩렌치외-조립라인 공구 금형 생산 생산 (주)오토비즈시스템즈_하이스캐너 구매(AS용-5대)-AS용 금형 생산 생산 케이더블유이엔지_차체공장 CO2 용접기 차량운반구 업무 a/s 금형 생산 생산 90오7733_셀프카_차량 이전 취득세 비품 업무 업무 미창케이블_M101 WIRE CABLE 금형 생산 생산 HARBIN CHENGHUAI_회전반경 축소 변경부품 금형 차량운반구 업무 a/s (주)신흥기공_STRIKE_FR_DOOR외 5종 차량운반구 업무 a/s [컴퓨존] 아이웍스5-144 (i5/내장그래픽) ▶인텔... 외 차량운반구 업무 a/s 하얼빈송화강_SEAT FRAME 금형 금형 생산 생산 포트로탑 93오1975 차량운반구 업무 a/s 포트로픽업 93오1974 차량운반구 업무 a/s 포트로탑 93오1976 차량운반구 업무 a/s 보조금_현대캐피탈 차량운반구 업무 a/s 티아이씨(주)_초소형감속기 중력주조금형 차량운반구 업무 a/s 포트로탑 93오1982 차량운반구 업무 a/s 포트로탑 93오1977 차량운반구 업무 a/s 포트로탑 93오1979 차량운반구 업무 a/s 포트로탑 93오1983 차량운반구 업무 a/s 포트로탑 93오1985 차량운반구 업무 a/s 포트로탑 93오1986 공구와기구 생산 생산 포트로탑 93오1978 기계장치 생산 생산 포트로탑 93오1980 금형 생산 생산 포트로탑 93오1984 금형 생산 생산 포트로탑 93오1981 기계장치 생산 생산 보조금_현대캐피탈 비품 업무 업무
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(주)화인_대차 금형 생산 생산 케이더블유이엔지_Projection Welder용 자동피더장치 공구와기구 생산 생산 (주)천지테크_WASHER TANK 금형 금형 생산 생산 시설장치 생산 생산 한국이브이충전기(주)_조립공장 밧데리팩 CHARGER(완속) 금형 생산 생산 （주）구로기전사_모타외(스텐드선풍기,벽걸이선풍기 40대) 금형 생산 생산 금형 생산 생산 (주) 오토기기_충전임팩렌치외 비품 업무 업무 (주)엠텍산업_EXTRACTER 금형 생산 생산 (주)신일방재_디피코 옥내 저장소 설계 용역 공구와기구 생산 생산 이레산업_조립스틸부품 양산금형 기계장치 생산 생산 (주)월드플러스전자_1-DIN RADIO AUDIO BRKT 금형 차량운반구 업무 a/s 차량운반구 업무 a/s 크로바사무용가구_파티션1800-회계팀 금형 생산 생산 부솔이피티(주)_MOTOR HOUSING PROTO간이금형 금형 생산 생산 에어루브테크_흡착식드라이어 소모품_차체동 콤프레셔 에어분사구 필터 금형 생산 생산 (주)오토기기_매직스포트용접기 금형 생산 생산 95두3424 차량반환입고 금형 생산 생산 95두3967 차량반환입고 금형 생산 생산 동아폴리텍_RUBBER 금형 시설장치 생산 생산 동아폴리텍_RUBBER MOUNTING BRKT부품 양산금형 금형 생산 생산 영로라피아_AIR LINK HOSE 금형 금형 생산 생산 영로라피아_그로멧-PTC HEATER 금형 공구와기구 생산 생산 태산산업_Brake Pipe (9 Pcs)_검사구 금형 생산 생산 뉴포인트_1-DIN RADIO COVER 금형개발외2건 금형 생산 생산 우리닥트-위험물저장창고 배기덕트공사비 차량운반구 업무 a/s 이레산업_CCB 스틸 부품(양산금형) 차량운반구 업무 a/s (주)태진_조립 PRESS 스틸부품 금형(10항목) 차량운반구 업무 a/s (주)화인_IP(INSTRUMENT PANEL) 운반대차비용-60대X580,000원 차량운반구 업무 a/s 진흥공업(주)_FR BUMPER COVER UPR 外 11부품 차량운반구 업무 a/s 이레산업_SUB FRAME 부품 금형 금형 생산 생산 포트로탑 87수4128 금형 생산 생산 포트로탑 87수4144 금형 생산 생산 포트로탑 87수4110 비품 업무 업무 포트로탑 87수4146 금형 생산 생산 포트로픽업 87수4148 비품 업무 업무 보조금_현대캐피탈 금형 생산 생산 대양테크(주)_COVER DECK SIDE UPR외2종 금형 금형 생산 생산 영로라피아_우정국용 그로멧 금형 금형 생산 생산 이레산업_MOTOR MTG C/MBR 스틸부품 금형 비품 업무 업무 (주)에이텍_사무장비(강원도 일자리대상 지원금)/사내PC 13대 시설장치 생산 생산 한국세큐리트(주)_GLASS CF 및 JIG 차량운반구 업무 a/s 지에스툴_현장 난방기구 구입(원적외선히터6,라디에이터12)_강원도일자리대상 상금 기계장치 생산 생산 이레산업_차체스틸양산금형개발(BIW3차-27부품)-C급 시설장치 생산 생산 제이와이커스텀(주)_P250 금형수정비 (AVN Mtg Cover 보강) 금형 생산 생산 (주)엠텍산업_Hose connector - R/Tank 금형수정비 금형 생산 생산 KCP_2_세종사무용가구_디자인센터 사무실 비품 구입(테이블,서랍 금형 생산 생산 정명훈_모자분리_디자인센터 전기 모자분리/한전 계량기 설치 기계장치 생산 생산 스타리아 카고 디젤 VGT 2.2 AHEJS 3DLSTMD(A/T런칭) 1 기계장치 생산 생산 한국오바라(주)_P350 engine room #10 수동용접설비 1 기계장치 생산 생산 (주)엘포스텍_P250 회로검사 지그 제작 시설장치 생산 생산 시설장치 생산 생산 진흥공업_INSTRUMENT PANEL LOWER금형수정 외 3건 공구와기구 생산 생산 강원이엠_BATTERY PACK 개발비 외 6건 비품 업무 업무 케이더블유이엔지_SUB LINE 증설 GUN RAIL 금형 생산 생산 한국오바라(주)_P350 차체 SUB LINE 증설 용접설비 기계장치 생산 생산 한국오바라(주)_P350 차체 용접설비 SPAREPARTS
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기계장치 생산 생산 경원산업_데크 에어및 냉각수배관공사 기계장치 생산 생산 (주)대광산전_차체공장 SUSB2 LINE 증설 전기공급시설 시설장치 생산 생산 (주)미래엔지니어링_P250/P350 차체공장 신작 JIG 시설장치 생산 생산 (주)미래엔지니어링_P250/P350 차체공장 SUB LINE 증설 공구와기구 생산 생산 (주)미래엔지니어링_P250/P350 차체공장 DOOR INR ASSY 비품 업무 업무 (주)파일란트_Paint 추가공사 금형 업무 업무 금형비- TRACTION MOTOR ASSY 금형비 잔금 50% 기계장치 생산 생산 (주)이카플러그_급속충전기 EPF22E 1대 기계장치 생산 생산 (주)케이텍시스템_절연저항계 비품 업무 업무 (주)인스웨어_NT551XDA-COM2 / 노트북_연구소 노트북 구입 금형 생산 생산 (주)인스웨어_X440-G2-24t-10GE4_전산실 스위치허브 고장 교체 (1,2차분) 금형 생산 생산 룩스그린_ D/L and WBS FDS 컨베이어 시스템 잔금(도장이송 기계장치 생산 생산 (주)오토비즈시스템_순회서비스용진단기구매/하이스켄플러스/2대 시설장치 생산 생산 (주)에이텍_OA장비_컴퓨터 7대 비품 업무 업무 이레산업_4차 금형비 금형 생산 생산 HMT101 차체 BIW 양산금형 B급 금형비5차(잔금) 금형 생산 생산 하이로보텍(주)_차체공장 로봇 티칭 및 시운전 금형 생산 생산 창조엔지니어링_도장공장 파손 원형 격막 교체400+2500 시설장치 생산 생산 타이캉리오 개발비 w.strip 설변으로 인한 금형 재개발_CNY210,000 × @195 금형 생산 생산 (주)미래피앤디_대교테크금형수정_mt10151-416금형EO비 공구와기구 생산 생산 금형 생산 생산 기아전기(주)_MOF 교체 전기공사 외_한전 계약전력 변경공사 및 전기 계량기 설치 공구와기구 생산 생산 (주)포밍_PNL-DECK INR SIDE FORM금형 신작 잔금50 금형 생산 생산 기계장치 생산 생산 기계장치 생산 생산 (주)에이티엠이엔지_P350L, P650S차체공장 개조 JIG 시설장치 생산 생산 하나테크_P650-MBR SUB LINE(총 4대) 기계장치 생산 생산 (주)대광산전_P650S 차체공장 sub line 증설 전기공급시설 시설장치 생산 생산 (주)태진_MT101-18-130의 금형수정개발비 기계장치 생산 생산 케이더블유이엔지_BRIDGE TROLLEY 기계장치 생산 생산 간이세차장 천막공사 (공장 출하차량 및 A/S 차량 세차공정 구성) 금형 생산 생산 금형 생산 생산 한국오바라(주)_수동용접설비통합 금형 생산 생산 금형 생산 생산 금형 생산 생산 기계장치 생산 생산 기계장치 생산 생산 미래엔지니어링_P650-EG15(Engine Room)외 개조 및 신작 시설장치 생산 생산 미래엔지니어링_Gun Structure(Frame)제작 설치 금형 생산 생산 경원산업_P650차체공장 배관공사 금형 생산 생산 (주)한엑스_FIRE_EXTINGUISHER_COVER_금형수리 마. 공장시설 현황 국내에서 유일하게 경형 전기화물차 전용 생산공장으로 Full Line up된 제조공장을 보유한 회사로서, 생산규모로는 년간 2만대를 생산할 수 있다. 공장은 차체, 도장, 조립, PDI 공정과 주행검사를 실시할 수 있는 500m 주행로와 요철로 등을 갖추고 있습니다.. 1) 초소형 생산 공장입지 ●공장위치 : 강원도 횡성군 우천면 상하가리 450 ●공장면적 : 공장 전체면적 - 48,992.60㎡ (14,846.2평) ▲ 조립공장 및 출하, 완성차 주차장 : 15,117.20㎡ (4,580.9평) ▲ 스쿠터공장(미완공) : 7,811.40㎡ (2,367,20평) 포트로 공장.jpg 포트로 공장 바. 생산 및 설비 1) 능력 및 실적 당사의 전기화물차의 생산능력 및 생산실적 산출근거는 다음과 같습니다. [전기화물차(초소형/일반경형) 생산 능력] 년도 투입인원 작업시간 가동율 생산능력 생산실적 비고 4시간 50명 120대 34대 1시간 56명 1,500대 550대 1시간 56명 1,500대 607대 *
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산출내역[2022년도] 작업시간 : 12개월 × 20일(월 작업일) × 8시간 (일일작업시간) 생산능력 : (작업시간 × 기준가동율) ÷ Cycle Time 4. 매출 및 수주상황 가. 제품별 매출액 비중 1) 현황 (단위 : 대, 천원) 매출 유형 부문 2020연도 (제23기) 2021연도 (제24기) 2022연도 (제25기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 용역 엔지니어링 수 출 내 수 소 계 제품 지그 수 출 내 수 소 계 의료용 전동스쿠터 수 출 내 수 소 계 상품 저상 전기버스 수 출 내 수 소 계 제품 초소형전기화물차 수 출 내 수 소 계 기타 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 소 계 2) 수출 (단위 : 천원, (환율) 매출유형 부문 2020연도 (제23기) 2021연도 (제24기) 2022연도 (제25기) 수출국 수출액 수출국 수출액 수출국 수출액 용역 엔지니어링 일본 중국 제품 지그 일본 일본 말레이시아 제품 초소형전기차 말레이시아 폴란드(EUR) 폴란드(EUR) 폴란드(EUR) 중국(USD) 중국(USD) 합계 일본(JPY) 일본(JPY) 말레이시아 중국(CNY) 중국(USD) 중국(USD) 폴란드(EUR) 폴란드(EUR) 주) 각 사업연도말 서울외국환 기준 환율로 적용 함. 나. 판매경로와 방법 1) 전기화물차 국내는 전국 광역대리점 및 판매대리점으로 현금/할부(금융, 오토) 등의 방법으로 판매되고 있으며, 판매 증진을 위해 고객 최우선 경영 실천, 브랜드 가치 제고를 위한온라인 홍보, 지역축체 상품 출시등의 맞춤형 판촉을 실행하고 있습니다.해외는 유럽지역의 수출이 되고 있으며, 유럽의 현지 대리점에 의한 샘플 판매 형식으로 판매가 이루어지고 있습니다. 유럽현지 대리점과는 대리점 판매위탁계약 형식으로 대리점이 선정되며, 현지 대리점에 의한 수요 오더와 판매를 통하여 수출이 진행됩니다. 2) 전기버스 전기버스는 국내의 버스운송회사를 대상으로 전기버스 도입정책에 의거하여 운수회사의 필요성을 확인 후 운송회사에 대한 개별판촉을 진행하여 판매를 시행하고 있습니다. 다. 판매방법 및 조건 1) 전기화물차 소비자 판매가격을 선정한 후 모든 소비자에게 동일한 가격으로 판매를 시행하고 있습니다. 일반소비자는 전기자동차 구매시 책정된 전기차 구매보조금을 국가 및 지방자치단체에게 지원받게 되며, 소비자 판매가격에서 전기차 구매보조금 금액액 제외한 금액이 소비자가 실구매하는 비용입니다. 2) 전기버스 소비자 판매가격을 선정한 후 전국 운송회사에 동일한 판매가격으로 판매를 시행하고 있습니다. 전기버스 구매시 국가 및 지방자치단체에서 지원하는 전기버스 구매보조금이 있습니다. 라. 판매전략 1) 전기화물차 국내는 대리점을 통한 판매를 지속적으로 시행하고 있으며, 온라인 홍보등을 통하여 고객의 접점을 늘려가는 전략입니다. 또한, 자동차박람회 지역축제, 전단홍보물을활용하여 고객에게 제품의 강점과 특징을 홍보하고 있습니다.해외는 유럽현지 판매를 확대하기 위하여 유럽 현지의 자동차박람회의 출시(현지 판매대리점 활용)와 초소형전기화물차의 EU인증의 확보로 판매량을 확대하는 전략을 가지고 있습니다. ● 포트로 판매 전략 (B2B B2G) 구분 고객 현재 진행 현황 영업 계획 우정국 ▶ 2021년 114대, 2022년 123대 납품 ▶ 2023년부터 연간 500대이상 발주예측 ▶ 우편배송용 집배원차량 10,000대 순차별 전기차 교체 추진 ▶ 우정국 전국 Network 지원을 위한 전담 정비조직 운영 롯데슈퍼 ▶ 2021년 총 46대 납품 완료 ▶ 롯데슈퍼 전국 477개 매장 지속적 배송용 전기화물차 구매 확대 예상 → 매장당 2대 이상의 배송용 차량 필요 → 중기적 약 700대 이상 수요 확보 가능 ▶ 롯데슈퍼 구매력 증대를 위한 롯데슈퍼 납품 전문 회사 (성지씨엘엠)와 판매위탁계약서 체결 및 납품 기 완료 ▶ 지점단위 구매 효율성 증대를 위한 캐피탈 리스등의 다양한 구매 방법 제안 ▶ 출고 차량 관리를 위한 전담 AS 응대요원 배정 완료 및 즉각 AS출동태세 완비 ▶ 정비대차 서비스 상품 제공 및 대차용 차량 지원
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롯데마트 ▶ 가맹점 수 210개 ▶ 롯데슈퍼 납품사례 활용 롯데마트로 판매연계 ▶ 포트로 제안서 발송 및 적극홍보 ▶ 케어서비스 및 다양한 구입방안(리스/할부등) 검토 및 시행 이마트 에브리데이 ▶ 234개 가맹점 ▶ 신선식품 위주의 배달물품 특성으로 새벽 및 골목배송이 많은 점을 고려하여 포트로 제안서 발송 및 정기적 방문 협 의 추진 홈플러스 ▶ 139개 점포 ▶ 주부 고객들의 장보기 배달요구 증가추세 → 식품 및 신선식품 배달시 이점 소개 → 다양한 구입방안 제안 (리스, 카드 및 캐피탈 할부등) 농협 ▶ 농협중앙회 ‘포트로’ 구매 가능 상품 등록 완료 ▶ 농협 구매 상품 등록 이후 계약 문의 사례 증가 ▶ 농협경제지주 유통부문의 농협 하나로 유통 및 식품 부문 농협, 목우촌, 농협홍삼 등 배송용 차량으로 확대 가능성 증대 ▶ 전국 지점 포트로 구매 홍보 DM 발송추진 ▶ 농협 콜라보레이션 추진 : 지역 조합과 대리점 신규개설 협의 중 →단위 농협 공략으로 지역 상인 및 농민에 어필 코웨이 ▶ 정수기 설치 및 관리 방문 시 이용할 차량 ▶가정집, 아파트 단지내 주 업무 특성 감안 청정기능의 포트로 장점 부각 → 전기차, 적재능력, 보조금 수혜시 경쟁력 있는 가격등 대우조선 해양 ▶ 현 대우조선해양 7대 초도 차량 납품 완료 ▶ 대우조선해양 사내 물류(업무)용 차량 구매 ▶ 현재 약 100여대 사내업무용 차량 운용 중 (라보/다마스) ▶ 대우조선해양 부사장 주관 인도식 거행 완료(9/3). 초도 납품 차량에 대한 차량 호감도 증대 ▶ 대우조선해양 영업력 확대를 위한 책임담당임원 임명 (부사 장) 및 구매 담당자 지정 ▶ 구매부서에 의한 연간 구매 계획량 확대 협의 진행 중 ▶ 분기별 납품을 위한 정기적 고객관리 시행 ▶ 대우조선해양과의 전략적 동반자적 관계 구축을 위한 대우 조선 해양 연구소 및 디피코 연구소 전기차 무선충전 정부 과제 컨소시엄 제안 및 협의 CJ대한통운 ▶보유차량 3만대 친환경차 전환 계획 (‘30년 까지) ▶SK에너지와 함께 주유소 유휴공간을 활용한 MFC 활용 계획 ▶MFC 물류에 포트로의 적합도 어필 ▶’23년 100대 적용을 타겟으로 판촉활동 진행 ▶향후 MFC 물류向 으로 지속적 판매로 이어지도록 FOLLOW ▶전담 영업담당 및 A/S 대응 인원 배정 서울시 재래시장 ▶서울시 ‘우리시장 빠른배송’ 전국최초 개시(‘22. 11. 22) ▶청량리, 노량진, 암사시장에 MFC를 설치하여 당일배송, 묶음배송, 새벽배송 등의 서비스 제공 ▶시범 운영 이후 참여시장을 확대해 나아갈 계획 ▶디피코 차량의 적합도를 어필하며 판촉활동 진행 ▶참여시장 확대에 대비하여 포트로 차량이 지속적으로 판매 되도록 FOLLOW 골프장 ▶현재 강원도내 골프장 3개소 시범운영중 ▶2023년 전국 500개 골프장 대상으로 판촉 시행 → 최소 50대 이상 확보예상 레고랜드 ▶현재 5대 운행중 ▶레고랜드내 운송차량 30대 교체추진중 기아자동차 ▶ 기납품 : 3대 ▶ 부품창고/라인 내 부품이동용 차량 ▶ 부품창고 Labo 104대 전량 5년 내 교체예정 기타 B2BㆍB2G ▶ 지속적인 업체개발, B2G 주요가망수요처 집중공략/개발 ● 포트로 판매 전략 (B2C) : '23년 보강된 상품성을 기반으로 B2C 강화 추진 구 분 내 용 소비자의 우호적 평가 유도로 시장에서의 WOM 확대 국내 유일의 국산화 모델 및 포트로의 특장점 적극 홍보추진 국내 일관체제 생산시설 / 슬라이딩 도어, 굳디자인 수상 / 탑승자 안전강화 사양 보강 / 일일 주행거리 확대 / 다양한 베리에이션 키트 제공 강화된 상위모델 출시로 소비자의 시장 선택폭 확대 및 사용영역 확대 경형 및 소형차의 출시로 초소형 포트로의 제약사항 100% 해소 자동차 전용도로 자유로운 주행 / 적재능력 확대 / 특장사양 장착가능캠핑 및 차박장치 적용가능 / 보조금 확대에 따른 판매경쟁력 확대 주행거리 연장으로 배달 및 택배의 용이성 증가 / 급속충전 적용으로 신속한 충전 및 일일 주행거리 대폭 증가 등 주요 대리점 육성 및 신규대리점 확충으로 판매역량 제고 중견기업과
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특장업체의 광역딜러체계 구축 추진지역 : 수도권, 부산권, 제주권 추진개념 : 3S형태로, Sub dealer제 구축 주요거점지역은 디피코 전용 대리점 추진지역 : 지방대도시(현재는 춘천, 강릉, 원주 운영중) 추진개념 : 소규모 3S 형태 판매사각지역은 1S 대리점 개설 현재 : 점촌, 포항, 서산 등 대리점 형태별 지원체제 구축/관리 판매수수료의 재점검과 보완 및 판촉의 선택과 집중을 통한 판매집중도 제고 계절적 판매지수와 보조금 지급일정을 기반으로한 판촉전략 수립 경쟁사 대비 동등한 수준의 판매수수료 확보 가능한 구간별, 단계별 판촉추진 평균 판매 기준 1~3구간 판촉 설정으로 대리점 판매의욕 고취를 통한 판매물량 확대 추진 다양한 POP 지원 및 생산, 시장 정보공유 활성화 통한 상호 협력체제 구축으로 판매견인력 제고 온라인 홍보 강화로 판매 측면지원 활성화 지점별 시승 및 전시차 최대 지원으로 대고객 접촉 지원확대 ● 대리점 판매 전략 : 권역별 대리점 관리 전략 권 역 대리점 계 강원 강릉 대리점 원주 대리점 춘천 대리점 서울·경기, 인천 송파 대리점 수원 대리점 일산 대리점 용산 대리점 인천 대리점 영남 진주 대리점 대구경북 대리점 양산 대리점 대구 대리점 문경 대리점 포항 대리점 부산 대리점 울산 대리점 층청 청주 대리점 아산 대리점 대전 대리점 제천 대리점 서산 대리점 호남,제주 나주 대리점 전주 대리점 제주 대리점 ● 홍보전략 홍보,마케팅전략.jpg 홍보,마케팅전략 2)전기버스● 업계 동향 -중국산 버스의 증가 : 21년 1,275대 판매 중에 중국브랜드 480대(38%)이상입니다. -디피코 : 정부정책 및 지자체 대응을 하기위한 신규 모델(9.0m) 개발하였고, 출 시예정 입니다. 고객 버스보유 및 대차예상.jpg 고객 버스보유 및 대차예상 ● 판매전략 - 주 공략 시장은 버스업체의 대차 수요를 적극 공략하고 있습니다. - 서울시 마을버스에 저상전기버스 교체계획이 있어 이에 대한 서울시 마을버스에 대한 전기버스 홍보를 강화하였습니다. 2015년 이전 등록차량 및 2022년 이후 신규증차 예상.jpg 2015년 이전 등록차량 및 2022년 이후 신규증차 예상 마. 주요매출처 1)초소형전기화물차국내는 전기화물차를 필요로 하는 개인, 개인사업자, 법인, 관공서, 공공기관등이 주요 매출처입니다. 다만 리스상품을 통한 구매는 리스할부사가 주요 매출처가 됩니다.해외는 현지 대리점인 UCD폴란드 등을 를 활용하여 매출이 발생됩니다. 2021년 매출처 현황 2021년 매출처현황.jpg 2021년 매출처현황 2022년 매출처 현황 2022년 매출처현황.jpeg 2022년 매출처현황 2) 전기버스전국의 전기버스를 필요로 하는 운송회사가 매출처가 되며, 현재는 강원지역에 거점을 둔 운송회사와 일부 수도권 운송회사가 주요 매출처입니다.명성교통 2대, 춘천시민버스 2대, 강원삼척여객 4대, 강원평창여객 2대, 동해상사 속초 3대, 서울 보라매운수 2대, 산본여객 3대, 구일교통 3대를 납품 하였습니다. 수주상황 (단위 : 원 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 초소형 전기버스 EPM 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 (1) 자본위험관리 당사는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 당사의 전반적인 전략은 전기말과 변동이 없습니다.당사의 자본관리 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 사업의 향후 발전을 위해 건전한 자본을 유지하는 것입니다. 경영진은 주주에 대한 배당의 수준과 자본수익률을 감독하고 있습니다. 당사의 자본구조는 차입금에서 현금 및 현금성자산을 차감한 순차입금과 자본으로 구성되며, 당기말과 전기말 현재 당사가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 전기초 차입금 총계 현금및현금성자산 순차입금 자본총계 순차입금자본비율 (*) (*) 음수이므로 산정하지 아니함. (2) 금융위험관리 당사는 금융상품과 관련하여
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시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사는 전사적인 수준의위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 당사의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 당사의 재무부문은 이사회에서 승인된 위험관리 정책 및 절차에 따라 당사의 영업과관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있으며, 당사의 내부감사인은 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다. 1) 외환위험당사는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간 종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 전기초 자산 현금및현금성자산 매출채권 합계 부채 매입채무 미지급비용 합계 당사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 만원) 구분 당기말 전기말 전기초 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 현금및현금성자산 매출채권 매입채무 미지급비용 합계 2) 이자율위험관리이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 현금흐름이 변동할 위험입니다. 당사는 변동이자율에 노출된 금융상품을 보유하고 있지 아니하므로 이자율 위험은 존재하지 아니합니다. 3) 가격변동위험관리당사는 당기말 현재 가격변동위험에 노출되어 있는 금융상품을 보유하고 있지 아니합니다. 4) 신용위험관리신용위험은 계약 상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 당기말 담보나 기타 신용보강을 고려하지 않았을 경우에 계약상대방의 의무불이행으로 인해 당사가 부담하게 될 재무적 손실의 최대노출액은 다음과 같습니다. 재무제표상 인식된 각 금융자산의 장부금액 보증이 행사될 가능성과 무관하게 금융보증이 청구되었을 때 당사가 지급해야 하는 최대금액 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 매출채권 및 기타채권과 금융기관예치금의 신용위험 최대노출액은 장부금액과 유사합니다. 당기손익-공정가치로 측정되는 금융자산과 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출액을 가장 잘 나타내고 있습니다. 5) 유동성위험관리당사는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 비파생금융부채의 계약에 따른 잔존만기분석은 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상현금흐름 만기 1년 이내 1년 초과5년 이내 5년 초과 매입채무및기타채무 단기차입금 장기차입금(유동성포함) 사채(유동성포함) 전환사채(유동성포함) 리스부채 합계 (전기말) (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상현금흐름 만기 1년 이내 1년 초과5년 이내 5년 초과 매입채무및기타채무 장기매입채무및기타채무 단기차입금 장기차입금(유동성포함) 사채(유동성포함) 전환사채(유동성포함) 리스부채 합계 (전기초) (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상현금흐름 만기(*) 1년 이내 1년 초과5년 이내 5년 초과 매입채무및기타채무
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장기매입채무및기타채무 단기차입금 장기차입금(유동성포함) 사채(유동성포함) 리스부채 합계 (*) 상기 만기분석은 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. (3) 파생상품거래 현황 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 (1) 주요계약 등 계약일자 계약자 계약기간 계약금액 대금결재 비고 롯데오토리스 현금 납품기한 2022년 12월 31일 에서 회사의 사정으로 2023년 03월 31일로 납품기한 연장되었습니다. (2) 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 회사는 기술연구소를 별도로 운영하고 있으며, 다양한 연구개발활동으로 창조적이고혁식적인 제품개발을 준비하고 차세대 원천기술의 확보를 위해 최선을 다하고 있습니다. 나. 연구개발 조직도 통합기술연구소조직도.jpg 통합기술연구소조직도 다. 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 2020연도 (제23기) 2021연도 (제24기) 2022연도 (제25기) 자산처리 원재료비 인건비 위탁용역비 기타 경비 소 계 정부보조금 감가상각비 손상차손누계액 소 계 비용처리 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) 2021년 무형자산 손상처리된 내용 추가반영 라. 연구개발실적 [초소형 화물전기차] 구분 내용 연구 과제 도심운행 최적화 초소형 전기상용차(0.25톤급)용 슬라이딩 도어 개발 연구 기관 주관 : 자동차부품연구원 참여 : (주)디피코, 부영정공 진행 현황 완료 (2019년 11월) 기대 효과 - 슬라이딩 도어를 설치할 수 있는 차량의 패키지 레이아웃 기술을 최초로 구현하여 차량에 적용할 수 있도록 함. - 슬라이딩 도어를 개발하여 일 200회 이상 승하차를 해야 하는 택배 물류 차량에 적용하여 승하차가 편리한 차량으로 상품성을 높임. 사업화 내용 개발 완료하여 초소형 전기차에 적용, 양산 및 판매중 (사업화 완료) 구분 내용 연구 과제 1분 충전 600km 주행 전기차용 3차원 전고체전지 및 시스템 기술 연구 기관 주관 : 한국에너지기술연구원 참여 : (주)디피코, 한국생산기술연구원, 충남대학교, 인천대학교, 한국과학기술원, 연세대학교, 슝크카본테크놀로지 진행 현황 1단계 개발 완료 (2단계 개발 중단 : 2단계 과제 경합에서 탈락) 기대 효과 - 대용량 전고체 전지 시스템을 위한 소재부터 시스템까지 차세대 이차전지 기술을 선점함으로써 세계 시장에서 경쟁 우위를 확보. - 1회 충전 시간을 대폭 줄임으로써 충전 시간에 대한 불편함을 해소. 사업화 내용 2단계 과제 탈락으로 중단 구분 내용 연구 과제 전기차 프레임 및 호환형 부품개발 연구 기관 주관 : (주)디피코 참여 : 부솔산업(주), (주)건우테크, (주)아이비허브, (주)이엠브이, 제이와이커스텀(주), (주)드림홀딩스 진행 현황 완료 (2021년 12월) 기대 효과 - 차체의 설계 기술을 비롯하여 모터, 배터리, 인버터, 제어시스템 등의 부품 기술을 향상. - 향상된 기술을 적용한 부품의 적용토록 하여 상품성을 높임. - 중국 의존도로부터 탈피하여 부품 국산화율을 획기적으로 증가시킴. - 부품 품질을 높임으로서 고객으로부터 제품 품질 신뢰도 향상. - 지역 기업 및 산업 발전에 기여. 사업화 내용 개발 완료하여 초소형 전기차에 적용, 양산 및 판매중 (사업화 완료) 구분 내용 연구 과제 공통 핵심모듈 국산화를 통한 전동휠체어 개발·인증 및 통합서비스 플랫폼 개발 연구 기관 주관 : 재활공학연구소 참여 : (주)디피코, (주)다우테크놀로지, 퍼스트유한회사 진행 현황 진행중 (4년차 수행중) 기대 효과 - 사용자 맞춤이 가능한 전동휠체어를 위한 공통 핵심모듈 국산화 개발. - 국내 실정에 적합한 전동휠체어 제품 포트폴리오 개발. - 선진제품과 경쟁할 수 있는 수출용 전동휠체어 모델 라인업 구성. 사업화 내용 개발 진행중 구분 내용 연구 과제 공용 플랫폼을 활용한 다목적 E-모빌리티 경형 전기차 디자인 개발 연구 기관 주관 : (주)디피코 참여 : 디자인에이블, 한성대학교, 한라대학교, 강원디자인진흥원 진행 현황 진행중 (2단계 1년차 수행 중) 기대 효과 - 소비자를
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만족시킬 수 있는 조형성과 감성품질에 대한 접근을 통해 상품 가치와 품질을 향상시켜 중소 기업형 전기차의 품질 신뢰도 및 선호도를 대폭 향상. - 다목적 경형 전기차를 필요로 하는 수요처를 대상으로 물류, 유통, 캠핑 등 다양한 사용자 니즈 분석, 공간 활용 등 서비스 분석을 통한 차별화된 개발 방향을 설정하고 내.외장 통합적인 측면을 고려한 3개 모델이 각각의 차별적 장점을 갖도록함. 사업화 내용 2022년 자본잠식으로 인해 잠정 보류상태 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 등 당사의 지적재산권은 연구개발 활동을 통하여 취득하였으며, 기준이 현재 아래와 같습니다. 번호 구분 내용 권리자 출원/등록번호 출원/등록일 적용제품 주무관청 등록 자동차의 프론트도어 슬라이딩 장치 ㈜디피코 자동차 특허청 등록 자동차의 슬라이딩 도어 상부지지장치 ㈜디피코 자동차 특허청 등록 자동차 슬라이딩프론트도어 상부지지장치 ㈜디피코 자동차 특허청 등록 배터리팩 온도조절 장치 및 그것을 구비한 전기 자동차의 온도조절시스템 ㈜디피코 자동차 특허청 등록 소형 전기트럭의 회전구동장치 ㈜디피코 자동차 특허청 등록결정 이모빌리티성능측정장치 ㈜디피코 자동차 특허청 출원 화물적재박스 착탈 형 화물 자동차 ㈜디피코 자동차 특허청 출원 소형 전기트럭의 차체 프레임 장치 ㈜디피코 자동차 특허청 출원 소형 전기화물 자동차의 도난방지장치 및 방법 ㈜디피코 자동차 특허청 출원 픽업 트럭 적재공간 하우징 장치 ㈜디피코 자동차 특허청 출원 자동차 도어 충격 이탈 방지 장치 ㈜디피코 자동차 특허청 출원 자동차 도어 이탈 방지 장치 ㈜디피코 자동차 특허청 출원 도어회전유닛과 이것이 구비된 데크용 적재함 그리고 적재함이 구비된 차량 ㈜디피코 자동차 특허청 출원 전기자동차 구동 배터리팩 냉각장치 ㈜디피코 자동차 특허청 디자인 전기 자동차(탑형 전기 화물 자동차) ㈜디피코 자동차 특허청 디자인 전기 자동차(픽업형 전기화물 자동차) ㈜디피코 자동차 특허청 디자인 자동차용 스티어링 휠 ㈜디피코 자동차 특허청 디자인 자동차용 휠 ㈜디피코 자동차 특허청 디자인 픽업차량용 적재실의 하드탑 ㈜디피코 자동차 특허청 디자인 자동차용 휠 ㈜디피코 자동차 특허청 디자인 자동차용 휠 ㈜디피코 자동차 특허청 상표 제 12류 "POTRO 포트로" ㈜디피코 자동차 특허청 상표 제 12류 "배달리티" ㈜디피코 자동차 특허청 상표 제 12류 "e배달리티" ㈜디피코 자동차 특허청 상표 제 12류 "POTRO" 로고 ㈜디피코 자동차 특허청 상표 제 12류 "DPECO" 로고 ㈜디피코 자동차 특허청 상표 제 12류 "DPECO" 캐릭터 ㈜디피코 자동차 특허청 상표 제 12류 "POTRO" 캐릭터 ㈜디피코 자동차 특허청 디자인 해외 등록 전기 자동차(탑형 전기 화물 자동차) ㈜디피코 자동차 특허청 나. 환경관련 규제사항 당사는 법률에서 정하고 있는 각종 환경규제를 준수하고 있습니다. 다. 기타 중요한 사항 해당 사항이 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항동 사업보고서의 예측정보는 자본시장통합법 제125조 제2항 각호에서 정한 기준을 준수하여 기재되었습니다.당사가 동 사업보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 여러 가정에 근거하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.또한, 이러한 가정들은 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영 등 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 당사가 예상한 결과가 실현되거나 실현되지 않는다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 사업보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측 정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다.3. 재무상태 및 영업실적 3.1. 재무상태 (단위:원) 과 목 제 25(당)기말 제 24(전)기말 증감액 증감율(%) 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 기타불입자본 기타포괄손익누계액 이익잉여금(결손금) 자본총계 부채및자본총계 당사의 부채총계는 546억원으로 전기대비 6.5억원(1.20%) 증가하였습니다.. 당사의 자본총계는 (-166억원)으로 전기대비 57억원(34.32) 증가하였습니다. 당사의 자산총계는 379원으로 전기대비 63억원(16.77%) 증가하였습니다. 3.2. 영업실적 (단위 : 원) 과 목 제 24(당) 기 제 23(전) 기 증감액 증감율(%) 매출 매출원가 매출총이익(손실) 판매비와관리비 영업이익(손실) 법인세비용차감전순손실 법인세비용 당기순손실 법인세비용차감후기타포괄손익 당기총포괄손실 주당손익 기본주당손실 희석주당손실 당사의 매출은 126으로 전기대비 2억원( 2%) 감소하였습니다. 당사의 영업손실은 -151억원으로 전기대비 22억원(15%) 감소하였습니다. 당사의 매출총이익은 -63억원으로 전기대비 33억원( 52% ) 증가하였습니다. 4. 중단사업 - 해당사항 없습니다. 5. 유동성 및 자금조달과 지출5.1 유동성 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다. 금융상품 (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 전기초 현금 보통예금 정부보조금 외화예금 합계 5.2. 자금조달 (1) 보고기간종료일 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. 당기 (단위: 천원) 구분 차입처 당기말 전기말 전기초 이자율(%) 금액 무역금융 등 기업은행 일반차입금 신한은행 일반차입금 산업은행 일반차입금 롯데오토리스㈜ 일반차입금 하나캐피탈㈜ 일반차입금 (주)서룡개발 일반차입금 이레산업 일반차입금 현재씨.엔.씨 일반차입금 개인 특수관계자차입금 ㈜디피코홀딩스 특수관계자차입금 주주 및 임직원 등 5%~7% 합계 (2) 보고기간종료일 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. 당기 (단위: 천원) 구분 차입처 당기말 전기말 전기초 이자율(%) 금액 일반자금 신한은행 일반자금 중소벤처기업진흥공단 시설자금 하나캐피탈㈜ 시설자금 산업은행 보험약관대출(주1) 삼성생명 합계 유동성 대체 장기차입금 (3) 보고기간종료일 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다. 당기 (단위: 천원) 구분 발행일 최종만기일 당기말 전기말 전기초 이자율(%) 금액 제 11회차 사모사채 유동성 대체
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비유동사채 (4) 전환사채1) 보고기간종료일 현재 전환사채의 내역은 다음과 같습니다. 당기 (단위: 천원) 구 분 제 5회차 무기명식 사모 전환사채 제 7회차 무기명식 사모 전환사채 제 8회차 무기명식 사모 전환사채 제 9회차 무기명식 사모 전환사채 제 10회차 무기명식 사모 전환사채 발행금액(액면금액) 발행일 만기일 표면이자율 만기보장수익율 만기상환할증금 이자 지급 방법 발행일로부터 매 3개월마다 전환비율 (%) 전환가능 주식수 전환가액 (원/주) 전환가액의 조정 (원/주) 전환권 행사에 따라 발행할 주식의 종류 기명식 보통주 행사기간 사채발행일부터 1년 경과 후 부터 사채의 만기일 1개월 전까지 주요 특약사항 발행회사는 사채의 발행일로부터 1년 6개월이 경과한 날 및 이후 매 3개월에 해당하는 날 사채 원금의 25%에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있음. 사채권자는 발행일로부터 1년 6개월이 경과한 날 및 이후 매 3개월에 해당하는날 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기전 조기상환을 청구할 수 있음. (*1) 발행회사는 사채의 발행일로부터 1년 6개월이 경과한 날 및 이후 매 3개월에 해당하는 날 사채 원금의 25%에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있음.(*2) 사채권자는 발행일로부터 1년 6개월이 경과한 날 및 이후 매 3개월에 해당하는날 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기전 조기상환을 청구할 수 있음. 2) 보고기간종료일 현재 당사가 발행한 전환사채의 내용은 다음과 같습니다. 당기 (단위: 천원) 구분 발행일 당기말 전기말 전기초 제 5회차 무기명식 사모 전환사채 제 6회차 무기명식 사모 전환사채 제 7회차 무기명식 사모 전환사채 제 8회차 무기명식 사모 전환사채 제 9회차 무기명식 사모 전환사채 제 10회차 무기명식 사모 전환사채 소계 전환권조정 사채상환할증금 유동성 대체 합계 3) 당기와 전기 중 전환사채에 대한 파생금융상품의 변동내역은 다음과 같습니다. (당기) (단위: 천원) 구분 기초 증가 감소 평가손실(이익) 기말 파생상품부채 전환권 등(주1) (*) 전환사채에 포함된 내재파생상품(전환권대가 및 조기상환청구권)은 주계약인 사채에서 분리하여 파생상품으로 인식하였습니다. (전기) (단위: 천원) 구분 기초 증가 감소 평가손실(이익) 기말 파생상품부채 전환권 등(주1) (*) 전환사채에 포함된 내재파생상품(전환권대가)은 주계약인 사채에서 분리하여 파생상품으로 인식하였습니다. 6. 부외거래- 동 보고서의
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 한국표준산업분류 기준 대분류상 식료품 제조업 산업에 속하며, 세분류상 가금류 가공 및 저장 처리업과 육류 기타 가공 및 저장처리업에 속하여 돼지고기 및 가금류를 건조ㆍ훈연ㆍ염장ㆍ조리 및 기타 방법으로 가공 또는 저장 처리하여 식용 가능한 고기 가공품을 제조하는 육가공 업체입니다.당사의 주요 제품은 전통식품, 간편식품, 냉동식품입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : RMB) 구분 2022년 2021년 2020년 매출 비중 매출 비중 매출 비중 전통식품 간편식품 냉동식품 합계 주) 전통식품에 중국식 살라미, 중국식 베이컨, 기타제품이 포함되어 있습니다. 나. 주요제품의 가격변동 추이 종류 시장 2022년 2021년 2020년 전통식품 내수 수출 간편식품 내수 수출 냉동식품 내수 수출 주1) 가격 산출기준 : 당사의 주요 제품은 1) 전통식품, 2) 간편식품, 3) 냉동식품 등 크게 3가지로 구분할 수 있고, 100% 중국 내수시장에서 판매되고 있습니다. 각 품목별로 그램당 판매가격을 500g으로 환산하여 판매가격을 산출하였습니다. 주2) 가격 변동원인: 당사 제품의 판매단가는 원재료 가격변동 및 시장상황에 따라 변동이 발생합니다. 다. 주요 제품 등 관련 각종 산업표준 표준번호 표준명칭 발표부서 실시날짜 (국가표준) 가축/가금류수분함량 국가질량감독검험검역총국 (산업표준) 절인 납육 중화인민공화국상무부 (산업표준) 중식 소시지 국가질량감독검험검역총국 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입 현황 (단위 : RMB) 매입유형 구분 2022년 2021년 2020년 원재료 본국내 수입 부재료 본국내 수입 포장류 본국내 수입 기타 본국내 수입 합계 본국내 수입 합계 나. 원재료의 제품별 비중 (단위 : %) 사업연도 주요 제품명 원재료명 원재료 비중 2022년 전통 살코기 비계 부재료 포장재료 기타 납육 삼겹살 부재료 포장재료 기타 간편 살코기 비계 부재료 포장재료 기타 냉동 살코기 비계 부재료 포장재료 기타 2021년 전통 살코기 비계 부재료 포장재료 기타 납육 삼겹살 부재료 포장재료 기타 간편 살코기 비계 부재료 포장재료 기타 냉동 살코기 비계 부재료 포장재료 기타 2020년 전통 살코기 비계 부재료 포장재료 기타 납육 삼겹살 부재료 포장재료 기타 간편 살코기 비계 부재료 포장재료 기타 냉동 살코기 비계 부재료 포장재료 기타 다. 원재료 가격변동추이 매입유형 품목 구분 2022년 2021년 2020년 원재료 살코기 평균 본국내 수입 비계 평균 본국내 수입 중방육 평균 본국내 수입 주1) 가격 산출기준 : 당사의 주요 원재료는 1) 육(살코기), 2) 비계, 3) 중방육(삼겹살) 등 크게 3가지로 구분할 수 있습니다. 100% 중국 내수시장에서 구매되고 있으며, 연간 구매금액을 연간 구매수량으로 나누어 구매가격을 산출하였습니다. 각 품목별로 그램 당 가격을 500g으로 환산하여 가격을 산출하였습니다. 주2) 가격 변동원인 : 중국 돼지고기 가격변동에 따라 당사 원재료 가격도 민감하게 반응하고 있습니다. 라. 생산능력 및 생산실적 (단위 : 톤, RMB) 품명 구분 2022년 2021년 2020년 톤 금액 톤 금액 톤 금액 전통식품 생산능력 실생산량 가동률 기말재고 간편식품 생산능력 실생산량 가동률 기말재고 냉동식품 생산능력 실생산량 가동률 기말재고 주1) 생산능력 산출근거 : 당사 제품의 생산공정 중 건조공정이 병목공정으로 각 제품의 생산능력을 결정하는 중요한 역할을 하고 있습니다.주2) 전통식품에 중국식 살라미, 중국식 베이컨, 기타 제품이 포함되어 있습니다. 마. 생산설비에 관한 사항 (단위 : RMB) 공장별 자산별 소재지 기초가액 당기 증감 당기상각 기말가액 증가 감소 중산시 기계장치 황포진 차량운반구 황포진 비품 황포진 전자설비 황포진 기타설비 황포진 건물 황포진 건설중인자산 황포진 소계 바. 담보설정 현황 연결회사의 각 보고기간말 현재 차입금과 관련하여 담보로 제공된 자산의 내역은 다음과 같습니다. - 2022년 12월 31일 (단위 :
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RMB) 담보제공자산 담보설정금액 담보권자 관련채무의 내용 과목 차입금액 건물/토지사용권 광발은행 단기차입금 장기차입금 - 2021년 12월 31일 (단위 : RMB) 담보제공자산 담보설정금액 담보권자 관련채무의 내용 과목 차입금액 건물/토지사용권 중국은행 단기차입금 장기차입금 4. 매출 및 수주상황 가. 매출개요 매출유형 품 목 제 8 기 (2022년) 제 7 기 (2021년) 제 6 기(2020년) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제품 전통식품 수 출 본국내 소 계 간편식품 수 출 본국내 소 계 냉동식품 수 출 본국내 소 계 합 계 수 출 본국내 합 계 주) 전통식품에 중국식 살라미, 중국식 베이컨, 기타 제품이 포함되어 있습니다. 나. 판매경로 및 방법(1) 판매조직 판매조직.jpg 판매조직 당사의 판매부는 곽소봉 판매총감독의 관리 하에 4개의 부서로 나뉘어져 관리되고 있습니다. 전국판매부는 전국의 대리상 및 판매처를 상대로 영업을 하고 신규 대리상 물색 업무를 하고 있으며, 총괄 담빈흥 외 65명의 판매대표 및 판매원으로 구성되어 있습니다. 점포판매부는 총괄 엽전파의 관리 아래 황포점, 고충점, 소람점, 고진점, 동왕점, 해길성점, 신광명 시장점 등 7개의 직영점을 두고 있습니다. 전자상거래부는 텐타오몰, 타오바오 등의 온라인 판매업무에 집중하고 있으며, 서비스센터 직원들은 전국판매부 및 점포판매부원들과 협조하여 고객응대 및 관리업무를 보조하고 사내 판매 데이터를 수집 및 분석하고 있습니다. 2022년말 기준 판매조직 총인원은 곽소봉 판매총감독 포함하여 104명입니다. (2) 판매경로 판매경로.jpg 판매경로 당사의 주요 제품인 전통식품은 소비재로서 최종 고객은 개인 소비자들입니다. 개인 소비자들은 슈퍼마켓, 대형마트, 온라인몰 등 다양한 경로를 통해 당사 제품을 구매하고 있습니다. 당사의 판매경로는 크게 대형마트, 대리상, 직영점, 전자상거래 4가지로 구분됩니다. (3) 판매전략 당사는 2022년말 기준 총 143개의 오프라인 매출처를 보유하고 있으며, 총 매출의 약 65.89%를 대리상을 통하여 매출하고 있습니다. 2022년말 기준 당사와 거래하고 있는 오프라인 대리상은 72개, 전자상거래 대리상은 33개로 총 매출의 약 19.47%를 소화하고 있으며 중국 34개성 중 18개성에 위치하고 있습니다. 따라서 대리상이 당사의 주요 고객이기 때문에 다양한 지원정책을 실시하고 있으며, 성별 영업 매니저 및 영업사원들을 통해 우호적인 관계를 유지하고 있습니다. 이외에도 당사는 매년 박람회 참석을 통해 제품 인지도 향상 등을 위해 노력하고 있으며, TV광고, 공중파 방송, 라이브방송, Vlog방송 등을 통한 홍보활동도 지속적으로 실시하고 있습니다. 다. 주요 매출처에 관한 사항 (단위 : RMB) 품목 매출처 제 8 기(2022년) 제 7 기(2021년) 제 6 기(2020년) 전통식품 :중국식 살라미 본국내 영업상성 상해일도선식품유한공사 중산시광관식품유한공사 중경시선등상무유한공사 항주농부산품무류중신냉동식품교역시장방기엄석간화상행 기타 소 계 전통식품 :중국식 베이컨 본국내 절강대강남식품유한공사 중경시선등상무유한공사 황포점 상해일도선식품유한공사 영업상성 기타 소 계 전통식품 :기타 본국내 영업상성 중경덕가식품(집단)유한공사 중경시선등상무유한공사 녕파강북용납식품유한공사 기타 소 계 간편식품 본국내 영업상성 하얼빈시도외구신이펑식품판매부 중산시광관식품유한공사 중경덕가식품(집단)유한공사 상해이유식품무역유한공사 절강대강남식품유한공사 용계점 기타 소 계 냉동식품 본국내 황포점 기타 소 계 합계 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 전통식품 간편식품 냉동식품 합 계 주1) 당사는 보고서 작성기준일 현재 거래가 종료되지 않은 수주내역은 없습니다. 주2) 전통식품에 중국식 살라미, 중국식 베이컨, 기타제품이 포함되어 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 재무적위험관리 연결회사는 부채와 자본의 적절한 균형을 유지하여 주주들의 이익을 극대화하고 연결회사의 종속기업이 계속기업으로 유지될 수
윙입푸드 — 사업보고서 (2022.12)

있도록 회사의 자본구조를 관리하고 있습니다. 연결회사는 자본위험 관리에 대한 전반적인 정책을 회계기간 동안 일관성있게 유지하고 있습니다.연결회사의 자본구조는 현금및현금성자산 차감 후 은행차입금과 회사의 지배주주에 귀속되는 자본(자본금, 각종 준비금)으로 구성되어 있습니다. 연결회사의 경영진은 정기적으로 자본구조를 검토하고 있으며, 이러한 검토의 일환으로 각 자본비용과 관련 위험을 고려하여 추가 차입 또는 기존 채무의 상환 뿐만 아니라 배당금 지급, 추가주식발행 등 자본의 전반적인 균형을 고려하여 의사결정을 하고 있습니다.연결회사의 주요 금융상품은 매출채권 및 기타채권, 매입채무 및 기타채무, 주주차입금, 은행차입금, 현금및현금성자산을 포함하고 있으며, 상세한 내역은 각 주석에 있습니다. 이와 관련된 위험으로는 신용위험, 시장위험(이자율위험과 환위험)과 유동성위험이 있습니다. 이러한 위험들을 감소시키기 위한 정책은 다음과 같습니다. 경영진은 이와 같은 정책이 적시에 효과적으로 시행될 수 있도록 계속적으로 관리 및 감독하고 있으며, 이러한 각각의 위험들을 관리하기 위하여 이사회에서 검토되고 승인된 원칙은 다음과 같습니다. 가. 시장위험1) 환율변동위험 연결회사의 주요 자산, 부채 및 경영활동은 주로 위안화(RMB)로 거래되며, 연결재무제표의 표시통화는 위안화(RMB) 입니다. 연결회사는 각 보고기간말 현재 아래와 같은 외화표시 자산/부채을 보유하고 있으며, 연결회사는 환위험을 헷지하기 위한 정책을 마련하고 있지 않습니다. 각 보고기간말 현재 회사의 외화표시 화폐성자산/부채의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : RMB) 계정과목 통 화 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일 현금및현금성자산 HKD USD KRW 보증금 KRW 외화표시자산 계 HKD USD KRW 차입금 HKD 외화표시부채 계 HKD 연결회사는 HKD, USD 및 KRW의 환율변동에 노출되어 있습니다. 아래의 표는 연결회사가 보유한 환율 (RMB)의 5% 변동이 외화에 미치는 영향을 분석한 표입니다. 이러한 환율의 변동폭은 환율의 합리적인 변동에 대한 경영진의 평가가 반영된 수치입니다. 아래 민감도 분석에는 보고기간말 현재 외화표시 화폐성 자산의 외화환산 효과에 대하여 환율 5% 변동으로 인한 효과가 포함되어 있습니다. (단위 : RMB) 구 분 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일 5% 평가절하 5% 평가절상 상기 효과는 HKD, USD 및 KRW로 보유하고 있는 현금및현금성자산 등과 차입금으로부터 발생한 환노출에 기인합니다. 경영진의 의견으로는 민감도 분석은 당기 환위험의 노출에 반영되지 않은 고유의 환위험은 나타내고 있지 않습니다. 2) 이자율위험연결회사의 공정가치 이자율 위험은 주로 고정금리부 은행차입금과 관련되어 있으며, 현금흐름이자율위험은 주로 변동금리부 은행예치금 및 변동금리부 은행차입금과 관련되어 있습니다. 연결회사는 현재 이자율위험을 헷지하기 위한 이자율스왑거래를실행하고 있지 않으며, 경영진은 연결회사가 각 보고기간종료일 현재 이자율위험에 중요하게 노출되어 있지 않다고 판단하고 있습니다. 아래의 민감도 분석은 보고기간말 현재 은행예치금 및 은행차입금이 회계기간 중 동일하게 유지되었다고 가정하고 작성되었습니다. 이자율의 0.5% 증가 또는 감소는 이자율 위험을 내부적으로 경영진에게 보고할 때 사용되는 기준이며, 합리적으로 변동가능한 이자율변동에 대한 경영진의 평가가 반영된 것입니다. 만약 다른 변수들의 변동이 없다는 가정하에 이자율이 0.5% 상승하거나 하락할 경우각 회계연도의 법인세비용차감후손익은 다음과 같이 증가 또는 감소합니다. (단위 : RMB) 구 분 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일 0.5% 증가 0.5% 감소 나. 신용위험 계약상대방의 채무불이행으로 인하여 재정적 손실을 가져올 수 있는 연결회사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 매 보고기간말 현재 연결재무상태표에 표시된 기인식된 금융자산에서 기인합니다.신용위험을 감소하기 위하여 연결회사의 경영진은 매출채권 및 미수금에 대한 후속조치를