chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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서비스형 솔루션"으로 특화 판매하여 라이선스 매출을 증대시킬 것입니다. 기업 내부 또는 기업과 기업간의 유지보수, 점검, 운영관리 측면 뿐만 아니라 일반 소비자가 요청하는 A/S 처리시에도 비대면 현장 관리 솔루션을 적용시킴으로써 기업의 대 고객 서비스의 질을 향상시킬 수 있고 불필요한 현장 출동으로 인한 리소스 낭비를 줄일 수 있습니다. 다. 주요 매출처 현황 당사의 주요 매출처는 아래와 같습니다. (단위 : 백만원, %) 고객사 2023연도 1분기(제8기 1분기) 2022연도(제7기) 2021연도(제6기) 2020연도(제5기) 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 A사 B사 C사 D사 E사 F사 G사 H사 I사 J사 기타 합계 라. 수주현황 (단위 : 백만원) 발주처 품목 수주일자 납기 수주총액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 A 라이선스 솔루션 기타 상품 B 솔루션 C 솔루션 기타 D 라이선스 솔루션 상품 E 솔루션 F 상품 G 라이선스 상품 H 상품 I 상품 J 상품 K 솔루션 상품 L 솔루션 상품 M 라이선스 상품 N 상품 합계 주1) 수주총액은 증권신고서 제출일 기준 금액입니다. 주2) 수주잔고는 증권신고서 제출일 기준 수주총액 중 3월말 기준의 매출액을 제외한 금액입니다. 5. 위험관리 및 파생거래 금융상품과 관련하여 당사는 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며, 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다. 가. 신용 위험 신용위험은 게약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 회사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 담보나 기타 신용보강을 고려하지 않았을 경우에 계약 상대방의 의무불이행으로 인해 회사가 부담하게 될 재무적 손실의 최대 노출액은 재무제표상 각 금융자산의 장부금액에 해당합니다.회사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 회사구 지연되는 금융자산에 대하여 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.당분기말 및 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기말 전기말 현금및현금성자산 기타금융자산 매출채권 기타유동채권 기타비유동금융자산 기타비유동채권 계약자산 합계 나. 환율 변동 위험 환위험은 외화로 표시된 화폐성자산과 화폐성부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : USD, EUR, 천원) 구분 통화 당분기말 전기말 외화금액 원화환산액 외화금액 원화환산액 자산 USD EUR 부채 USD EUR 다. 유동성위험 당사는 주기적으로 자금수지계획을 수립함으로써 영업활동, 투자활동, 재무활동의 자금수지를 미리 예측하고 있으며, 이를 통해 필요한 유동성 규모를 사전에 확보하고 유지하여 향후에 발생할 수 있는 유동성 리스크를 관리하고 있습니다. 또한, 신중한 유동성 위험관리는 충분한 현금성 자산 및 금융상품의 유지, 적절히 약정된 신용한도 금액으로부터 자금 여력 등을 포함하고 있습니다.당분기 및 전기말 현재 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 장부금액 계약상현금흐름 1년 미만 1~2년 2년 초과 매입채무 기타채무 차입부채 리스부채 합계 (단위 : 천원) 구분 장부금액 계약상현금흐름 1년 미만 1~2년 2년 초과 매입채무 기타채무 차입부채 리스부채 합계 라. 자본위험 관리 자본관리목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수
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있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 당사의 자본구조는 부채총계에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며, 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다. 당분기말 및 전기말 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기말 전기말 부채총계 차감 : 현금및현금성자산 순부채 자본총계 자기자본순차입비율 마. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 증권신고서 제출일 현재 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없습니다. 나. 연구개발 활동 (1) 연구개발 조직 당사의 연구개발 조직은 크게 두 부분으로 구성되어 있습니다. 첫 번째 조직은 당사의 산업용 XR 솔루션인 Remote, Make, View 등의 개발 및 사업화를 담당하는 솔루션센터입니다. 두 번째 조직은 당사의 원천기술인 Track XR 프레임워크를 연구개발 중인 서울 연구센터(본사) 비엔나 연구센터(유럽법인)가 있고 이를 기반으로 웹기반 XR 플랫폼 서비스로 확장하고 있는 플랫폼센터로 구성되어 있습니다. 전체 연구개발 조직.jpg 전체 연구개발 조직 유럽 법인.jpg 유럽 법인 출처: 당사 내부자료 구분 세부팀명 주요업무 솔루션센터 PM팀 프로젝트 관리, 산출물 관리, 외주 업체 관리 기획팀 기획서 제작, 매뉴얼 제작 콘텐츠디자인팀 디자인 프로세스 진행 및 결과물 관리 : 3D, BX, UX/UI, 영상, 콘텐츠 제작 개발팀 제품 및 프로젝트 : 백엔드,프론트엔드,유니티, AOS, 로봇 시스템팀 고객사구축환경운영, 장비납품관리, 개발환경파이프라인운영 사업센터 QA팀 제품/프로젝트 결과물 품질 보증:테스트 설계/수행,인증 플랫폼센터 DevOps팀 플랫폼 서비스 산출물의 배포 책임 플랫폼 서비스 안정된 운영 책임 스프린트(Agile의 프랙티스) 유지에 대한 책임 플랫폼 서버 그룹 플랫폼 설계, 도메인별 구조 정의, 내부 관리자와 파트너용 어드민 시스템 구현 다양한 결제 정책과 결제 플랫폼 연결과 유지 관리 SQUARS에 포함된 서비스의 서버 어플리케이션 구현 플랫폼 어플리케이션그룹 Web, Mobile 개발, 사용자에게 제공하는 화면을 구현 프로덕트 그룹:PO팀 프로덕트 Goal 및 Key Metrics 정의, 데이터 분석 및 인사이트 도출 가설 수립 및 인사이트에 따른 기능개발 우선순위 협의 프로덕트 개발 프로세스, 로드맵 관리, 가설 검증 및 성공 지표 관리 프로덕트 그룹:UX/UI디자인팀 사용자 경쟁사 리서치 UX 컨셉 및 사용자 시나리오, Journey Map, UI Scheme 작성 브랜드 전략 및 BX 컨셉, BI 가이드 제작 GUI 화면 디자인 및 인터랙션 프로토타이핑(Hi-Fi) 디자인 시스템 및 UI개발 협의 (화면 가이드) 프로덕트 그룹:기획팀 마켓 경쟁사 리서치, 서비스 전략 시나리오, 플로우 등의 상위 기획 PRD에 해당하는 기능, 요건 정의서 작성 및 서비스 정책 수립 서비스 구조화 및 Key Task Flow 정의 화면 설계 (IA, SD/UID 작성) 및 프로토타이핑(Lo-Fi), Wire Flow 서울연구센터 App Team Track SDK 출시 및 관리 연구소 산출물 기반 응용 서비스 개발 및 출시 컴퓨터 비전/ML 알고리즘 연구 및 개발 유럽 법인 API CV Object TPM SQUARS 제품관련 개발 관리, 개발자 지원 (2) 연구개발 인력 구성 (가) 연구개발인력 증감표 (단위: 명) 구 분 직위 기초 증가 감소 기말 '20년도 임원 센터장 팀장 팀원 합계 '21년도 임원 센터장 팀장 팀원 합계 '22년도 임원 센터장 팀장 팀원 합계 증권 신고서 제출일 현재 임원 센터장 팀장 팀원 합계 주) 본사와 유럽법인 소속의 연구개발인력을 포함하고 있습니다. (나) 연구개발인력 구성 (단위: 명) 구분 박사 석사 학사 기타 소계 인원수 주) 본사와 유럽법인 소속의 연구개발인력을 포함하고 있습니다. (3) 주요 연구개발 인력
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현황(가) 한국법인 직위 성명 담당 분야 주요 경력사항 서울연구센터 상무/서울연구소장 서울연구센터장 박노영 서울연구센터 총괄 2018.09 ~ 현재 / 버넥트 / 기업부설연구소장 2012.02 ~ 2018.02 / KAIST 문화기술연구소(GSCT) / Research Assistant 서울연구센터App팀장 이종원 2018.09 ~ 현재 / 버넥트 / 연구센터 2017.03 ~ 2017.08 / 문화기술연구소 / SW개발 연구원 2014.03 ~ 2018.02 / 충남대 컴퓨터 공학과 졸업 플랫폼센터 상무 플랫폼센터장 김태균 플랫폼센터 총괄 2021.07 ~ 현재 / 버넥트 / 플랫폼센터장2020.06 ~ 2021.05 / 캠프클라우드 /IT 컨설팅 / Product Manager 2018.12 ~ 2019.06 / 메가존/데이터 플랫폼 부문장 2013.12 ~ 2015.05 / 티몬/데이터 기획,분석 스크럼마스터 / 3개 유닛장 2012.09 ~ 2013.11 / 요기요 / 프로덕트 마케팅 / 데이터애널리스트 프로그래머 1998.03 ~ 2012.07 / 한랩 외 3개 회사에서 실무 개발 및 개발 그룹 리드 플랫폼센터 플랫폼서버룹TL 김주환 플랫폼센터 프로덕트그룹TL 권형석 Solution) 플랫폼센터 UX/UI디자인팀장 김성혜 UX/UI (나) 유럽법인 직위 성명 담당 분야 주요 경력사항 CTO, 전무 유럽법인장 김기영 비엔나 연구센터 총괄 API팀장 CV팀장 다. 연구개발비용 (단위: 백만원, %) 구분 2023연도 1분기(제8기 1분기) 2022연도(제 7기) 2021연도(제 6기) 2020연도(제 5기) 매출액 연구개발비용 계 (국고지원금) 회계처리 개발비 자산화(무형자산) 경상연구개발비(비용) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계 ÷당기매출액×100] 라. 연구개발실적 (1) 개발완료 실적 연구과제 상용화 연구결과 및 기대효과 WebRTC를 이용한 다자간 실시간 영상음성 송수신 기술과 XR 기반의 실시간 3D 콘텐츠 시각화 기술을 접목한 원격협업 솔루션 개발. 설치형(On-Premises)과 클라우드(Saas)형 서비스를 구성하여 고객사의 도입 형태에 선택적용 가능하게 개발함. 다양한 모바일기기 및 XR 글라스를 지원하도록 개발됨 XR 콘텐츠 저작 솔루션 및 XR 콘텐츠 전용 뷰어 개발. 그래픽스 엔진 기반 비코딩을 방식의 XR 콘텐츠 저작 도구를 개발함. 구성하는 XR 콘텐츠 장면(Scene)의 구성, 표현, 저장, 입/출력 방식을 개발하였으며 이를 적용한 전용 XR 뷰어의 개발도 동시 진행됨 3D Scanning 시스템을 이용한 실제 산업 현장(Real-world)과 동일한 가상 공간(Virtual-world)을 연결하는 트윈공간(Twin-space)을 구성하여 현실 공간의 실시간 데이터 연계 기술을 통해 데이터를 시각화 할 수 있는 시스템을 개발함. 웹기반 3차원 점군(Point-cloud) 실시간 렌더링 기술 및 IoT 실시간 데이터 연결 기술을 기반으로 개발됨 컴퓨터비전(Computer Vision) 기술을 기반으로 객체/공간 검출 및 추적 프레임워크 개발을 목표로 진행됨. 당사 연구센터의 원천기술로써 내부 XR 솔루션에 적용을 위해 개발되었음. 3차원 카메라 자세 검출 및 추적에 필요한 다양한 이미지 프로세싱, 컴퓨터 비전 알고리즘을 자체 연구개발하였으며 크로스플랫폼(Cross-platform) 디자인과 CPU 가속기술(SIMD, Multi-threading) 등의 SW 기술이 연구개발됨 SQUARS VIRNECT Track XR 프레임워크를 기반으로 개발된 WebXR 플랫폼 서비스이며, 웹기반 XR 콘텐츠 저작 기술과 웹기반 실시간 XR 콘텐츠 시각화 기술을 제공하는 글로벌 마켓을 목표로 하는 플랫폼형 서비스로 제작됨. 이를 구성하기 위한 WebGL 기반의 3D XR 콘텐츠 저작도구 개발이 이루어지고 있으며, Chrome 및 Safari 등의 웹브라우저에서 구동 가능한 웹어셈블리(Web Assembly) 타입의 Track XR 프레임워크 적용 및 가속 기술이 연구됨 (2) 현재
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개발중인 연구과제 현황 연구과제 연구결과 및 기대효과 상용화 예정 Visual SLAM 확장 연구 Track XR 프레임워크의 Visual-SLAM 기능을 확장하여 IMU(Inertial Measurement Unit) 센서로 부터 예측된 6자유도의 디바이스 자세와 카메라 영상으로부터 추적 된 시각 관측정보(Visual Observation) 정보를 혼합하여 저사양 디바이스에서도 구동 가능한 추적 프레임워크 개발을 목표로 함 2024년 하반기 인공지능(AI)기반XR 콘텐츠 생성 기법 연구 사용자가 생성을 원하는 콘텐츠의 텍스트를 기반으로 생성형 AI를 이용하여 XR 타겟에 적합한 외형의 타겟 및 콘텐츠를 생성하고 추천해 줄 수 있는 기술을 연구 개발 함 2025년 하반기 원격 XR 협업기능 개발 모바일 XR 드로잉 기능 개선 및 신규 기능 추가. XR 포인팅 및 드로잉의 정확도 향상. 3차원 깊이 영상(Depth Image)를 이용한 3차원 모델의 폐색(Occlusion) 렌더링 기법 개발. 협업 히스토리 기능 저장 및 관리 기능 추가. 사용자의 협업의 정확도와 직관성을 높여 VIRNECT Remote 서비스에 탑재하여XR 사용성 개선을 목표로 함 2023년 하반기 Server-side렌더링 기능 개발 대용량 콘텐츠를 사용자 디바이스에서 실시간 렌더링 가능하도록 현재 카메라포즈를 서버로 송신하여 Server-side Rendering 후, 렌더링 영상을 정합하는 기법을 목표로 개발함. 양질의 XR 콘텐츠를 다운로드 없이 정합하여 사용자의 편의성과 사용성을 높임. VIRNECT Make/View 솔루션 탑재를 목표로 개발중 2023년 하반기 혼합형 타겟(Hybrid Target)을지원하는 클라우드XR 기술개발 Track XR 프레임워크의 이미지타겟형 클라우드 XR 기술 확장 연구. 영상특징점(Visual Feature Point)기반의 매칭을 통해 객체를 검출하는 타겟들을 대상으로 기존 이미지 타겟의 클라우드 XR 응용기술을 확장을 목표로 함. 혼합형 타겟을 지원하는 자료구조 연구개발 및 실시간 매칭 기법 연구개발 2024년 상반기 다자간 실시간XR 협업 기능 개발 콘텐츠 기반의 다자간 증강기능을 개발하여 동일한 XR 콘텐츠를 실시간 공유하며 협업 업무를 가능하게 구성을 목표로 함. VIRNECT Make/View 솔루션 탑재를 목표로 개발중 2024년 상반기 3D Asset Market Service 입점과 AR Content Market Service 입점 AR 콘텐츠 거래(Free or Paid), 파트너 입점 관리, 저작 의뢰 매칭, My 3D Asset 등록 등의 기능 제공 2024년 상반기 Track(컴퓨터비전 SDK, 객체 학습 SDK, 객체 추적 SDK, 클라우드 SDK),개발자용 키트 APIs, SQUARS 플랫폼 APIs, 리포트 APIs, 콘텐츠 저작 APIs, 커뮤니케이션 APIs, 고객관리 등의 기능 제공 2024년 하반기 (3) 정부출연 연구과제 현황 [최근 5개년 국가 R 사업 수행 현황] (단위 : 백만원) 과제명 주관부서 총사업비 정부출연금 실시기간 진행여부 청소년 아바타의 복합 감각 디지털 페노타이핑 기반 마음 돌봄 멀티버스 플랫폼 한국산업기술평가관리원 진행중 메타버스 기술기반 디지털 트윈 서비스 플랫폼 현지화 및 실증 정보통신산업진흥원 진행중 제조 현장 맞춤형 Industrial XR 프레임워크 개발 정보통신기획평가원 진행중 원격협업을 위한 실-가상 연동 XR 공간융합 기술 개발 정보통신기획평가원 진행중 디지털트윈기반의 지능형 무인화 설비 점검 솔루션 개발 한국산업기술진흥원 진행중 XR기반 건설 설계 혁신 시스템 정보통신산업진흥원 진행중 뿌리산업 제조현장 고령화 및 기술전수 문제해결을 위한 비대면 방식 지식전이 서비스 기술 개발 한국산업기술평가관리원 진행중 화력발전소 위치기반 작업자 안전사고 예방 및 대응 모니터링 시스템 개발 한국에너지기술평가원 진행중 XR기반 가스 공급 설비의 안전관리 시스템 구축 정보통신산업진흥원 완료 2021년 XR기기 및 서비스 제작,실증 지원사업
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서울산업진흥원 완료 증강현실 피난 훈련 콘텐츠 3차원 위치 매칭 기술 개발 한국철도기술연구원 완료 XR기반 제조설비 디지털 운영 정보통신산업진흥원 완료 산업현장 제조노하우 전수 AR플랫폼 개발지원 경기도경제과학진흥원 완료 언택트 솔류션 AR글래스 기술 개발 정보통신기획평가원 완료 AR/DT기술 기반 모니터링 및 운영지원 서비스 창업진흥원 완료 AR/DT기술을 활용한 모니터링 및 운영지원 통합 서비스 창업진흥원 완료 증강현실(AR) 방식 항공정비사 작업 지원을 위한 5G 기반 항공정비 시스템 개발 한국산업기술평가관리원 완료 도서지역 재난사고 응급환자를 위한 증강현실 기반 원격협진 연구 한국산업기술평가관리원 완료 협동로봇 연계 공정의 작업자 생산성 향상 및 안전 보장 기술 개발 한국산업기술평가관리원 완료 방사성폐기물 객체인식 분류 고도화 및 디지털트윈 상세설계 한국연구재단 완료 MR과 디지털 트윈 기술을 활용한 5G 기반 발전소 안전 정비 시스템 개발 정보통신산업진흥원 완료 환경친화성 플라스틱 포장 제조의 안전 및 효율성 향상을 위한 증강현실 기반 설비 운영 가이드 시스템 중소기업기술정보진흥원 완료 5G 자동차 AR매뉴얼 서비스(확장형) 한국방송통신전파진흥원 완료 철도차량 주요장치 자가상태진단 및 유지보수 지원시스템 개발 국토교통과학기술진흥원 완료 용접 공정용 증강현실 디바이스 및 지원시스템 개발 한국산업기술평가관리원 완료 LTE 360도 카메라를 활용한 실시간 무선 영상 전송 및 감시 기술 개발 중소기업기술정보진흥원 완료 증강현실 원격화상통신환경에서 직관적인 가이드를 위한 테이블탑 시스템 개발 정보통신기술진흥센터 완료 지능형 인지기술기반 제조현장의 증강현실 응용 솔루션 개발 정보통신산업진흥원 완료 AR 글래스 기반 도슨트 운용을 위한 지능형 UI/UX 기술 개발 한국콘텐츠진흥원 완료 합 계 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 현황 구분 보유건수 특허권(국내등록) 특허권(해외등록) 특허권(국내출원) 특허권(해외출원) 합계 (1) 등록특허 정보(56건) 번호 적용 제품 특허등록번호 등록일자 발명의명칭 출원국가 SQUARS 2차원 코드 정보 인식 방법 대한민국 Remote 디지털 트윈을 이용한 증강현실 기반 현장모니터링 시스템 및 방법 대한민국 Track 증강현실 추적 알고리즘을 위한 카메라 움직임 추정 방법 및 그 시스템 대한민국 Track 맵 타겟을 생성 및 저장하는 방법 및 그 시스템 대한민국 Track 맵 타겟 추적 방법 및 그 시스템 대한민국 Track 2차원 식별코드 검출을 위한 동적 영상 임계치 설정 방법 및 그 시스템 대한민국 Remote 맞춤형 네트워크 전송 정보 퀄리티 조정 방법 및 시스템 대한민국 View 3차원 공간 기반 증강현실 콘텐츠 배치 조작 방법 및 시스템 대한민국 Remote 실시간 번역 서비스 기반의 원격 커뮤니케이션 방법 및 그 시스템 대한민국 Remote 실시간 좌표 공유 기반의 다자 간 원격 협업 방법 및 시스템 대한민국 Make 웨어러블 디바이스 기반의 매뉴얼 제공 방법 및 그 시스템 대한민국 Make 속성정보 적용 기반의 증강현실 콘텐츠 제작 방법 및 시스템 대한민국 Track 객체 맞춤형 영상특징 검출 알고리즘 기반의 객체검출 및 자세추정을 수행하는 방법 및 그 시스템 대한민국 Track 2차원 코드 인식 및 정보 표시 방법 대한민국 Track 복수의 2차원 코드 인식 및 정보 표시 방법 대한민국 Remote 다중 사용자 간의 증강현실 커뮤니케이션 방법 대한민국 Twin 증강현실 기반 작업 공정 모니터링 및 작업 숙련도 평가방법 대한민국 Twin 디지털 트윈을 이용한 증강현실 기반 현장 모니터링 시스템 및 방법 대한민국 Twin 실시간 현장 작업 모니터링 방법 및 시스템 대한민국 Track 증강현실용 가이드 도구의 자세 추정을 위한 캘리브레이션 기구 및 이를 이용한 캘리브레이션 방법 대한민국 테이블 탑 디바이스 및 이를 포함하는 테이블 탑 시스템 대한민국 Track 카메라로 촬영된 객체 추적을 위한 자세 추정 방법 및 시스템 대한민국 Remote 네트워크 속도 반응형
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확장현실(XR) 커뮤니케이션 방법 및 시스템 대한민국 Remote 3차원 공간에 대한 보안기능을 제공하는 증강현실 원격 통신방법 및 시스템 대한민국 Remote 가이드 도구 기반의 가상 객체 시각화 방법 대한민국 Track 지하시설물 관련 혼합현실 제공방법 및 시스템 대한민국 View 3차원 제스처 인식 시스템과 방법 및 이를 위한 컴퓨터 프로그램 대한민국 Remote 지능형 인지기술기반 증강현실시스템 대한민국 Remote 음성인식을 이용한 지능형 인지기술기반 증강현실시스템 대한민국 Track 머신 비전 기반의 비접촉방식의 계측기 정보 수집방법 및 이를 이용한 원격 모니터링 시스템 대한민국 Make 가상현실 기반의 산업현장 시뮬레이션 시스템 대한민국 Make 증강현실 서비스형 소프트웨어 기반의 증강현실운영시스템 대한민국 혼합현실 기반의 접이식 표시 시스템 대한민국 Remote 증강현실 원격화상통신환경에서 직관적인 가이드를 위한 테이블탑 시스템 대한민국 Make 문자의 필기를 인식하고 증강현실 객체의 조작이 가능한 증강현실 시스템 대한민국 Track 3차원 자세정보를 이용하여 증강현실 객체의 조작이 가능한 증강현실 시스템 대한민국 Track 공간 인식 및 사물 인식이 동시에 적용된 증강현실 시스템 대한민국 View 사용자의 응시정보에 따른 증강영상의 동적 표현이 적용된 증강현실 시스템 대한민국 Track 객체간의 상호 위치관계를 고려한 증강영상의 동적 표현기술이 적용된 증강현실 시스템 대한민국 View 대상물과의 거리에 따른 증강영상의 동적 표현기술이 적용된 증강현실 시스템 대한민국 Track 유사객체 식별할수 있는 증강현실 시스템 대한민국 Track 객체 추적기반의 프레임영역 녹화 및 재생기술이 적용된 증강현실 시스템 대한민국 관람위치 변경이 가능한 가상현실안경을 포함하는 가상현실 시스템 대한민국 Remote 미국 Make 미국 Make 미국 Make 미국 Track 미국 Remote 미국 Remote 미국 Make 미국 Make 미국 Track 미국 Track 미국 Remote 미국 View 미국 (2) 출원특허 정보(45건) 번호 적용 제품 특허출원번호 출원일자 발명의명칭 출원국가 SQUARS AR 객체 트래킹 방법 및 시스템 대한민국 SQUARS 딥러닝 기반의 AR 객체 트래킹 서비스 제공 방법 및 시스템 대한민국 SQUARS 증강현실을 위한 객체 트래킹 방법 및 시스템 대한민국 SQUARS 식별코드 기반의 AR 객체 제공 방법 및 시스템 대한민국 Track 실물 객체에 대한 정밀한 추적을 위한 자동화된 캘리브레이션 시스템, 캘리브레이션 방법 및 캘리브레이션 방법을 기초로 이미지 내에서 실물 객체를 추적하고 실물 객체에 가상 모델을 증강하는 방법 대한민국 Track 실물 객체에 대한 정밀한 추적을 위해 카메라 모듈의 내부 및 외부 파라미터를 계산하는 자동화된 캘리브레이션 시스템, 캘리브레이션 방법 및 캘리브레이션 방법을 기초로 이미지 내에서 실물 객체를 추적하고 실물 객체에 가상 모델을 증강하는 방법 대한민국 Streaming AR 콘텐츠를 이용한 스트리밍 영상 출력 방법 및 시스템 대한민국 SQUARS 타겟 객체의 디지털 모델로부터 에지를 추출하여 타겟 객체를 학습하는 방법 및 이를 이용하여 타켓 객체의 디지털 모델에 대응되는 실물 객체에 가상 모델을 증강하는 방법 대한민국 Track 3차원 스캐너를 이용한 맵타겟 데이터 생성방법 및 시스템 대한민국 Track 파티클 필터기반 실시간 CAD 모델 추적 방법 및 시스템 대한민국 Track 맵 타겟 생성을 위한 사용자 인터페이스 제공 방법 및 그 시스템 대한민국 Track 가상 뷰포인트 카메라를 활용하여 타겟 객체를 학습하는 방법 및 이를 이용하여 타켓 객체를 구현한 실물 객체에 가상 모델을 증강하는 방법 대한민국 Track 타겟 객체의 디지털 모델로부터 에지의 특성을 검출하고 샘플 포인트를 설정하여 타겟 객체를 학습하는 방법 및 이를 이용하여 타켓 객체를 구현한 실물 객체에 가상 모델을 증강하는 방법 대한민국 Track 연속 프레임 간의 실시간 이미지
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타겟의 모션 추정 방법 및 그 시스템 대한민국 Track 모바일 환경에서 실시간 트래킹을 위한 키포인트 선택 방법 대한민국 Track 동적 학습을 통한 타겟 검출 성능 향상 방법 및 그 시스템 대한민국 Remote 현장 운전상황 및 설비 정보 수집 방법 및 그 시스템 대한민국 Remote 원격 협업 방법 및 그 시스템 대한민국 Make 증강현실 콘텐츠 기반 작업관리 시스템 및 방법 대한민국 Track 미국 Track 미국 Track 미국 Track 미국 Track 미국 Track 미국 Track 미국 Track 미국 Track 미국 Track 미국 Track 미국 Remote 미국 Remote 미국 Track 유럽 Track 유럽 Track 유럽 Track 유럽 Track 유럽 Track 유럽 Track 유럽 Track 유럽 Track 유럽 Track 유럽 Track 유럽 Remote 유럽 Remote 유럽 (3) 기술인증 구분 인증번호 날짜(최초) 날짜(갱신) 벤처기업인증 연구개발서비스업 기업부설연구소 기업부설창작연구소 문화체육관광부 제73호 모바일 유지보수 효율화 지원시스템 GS인증 1등급 VIRNECT Remote 혁신제품 지정 인증서 VIRNECT Make 혁신제품 지정 인증서 나. 원천기술(1) 원천기술 개요 당사 원천기술의 주요한 기술적 과제는 컴퓨터 비전(Computer Vision) 기술을 이용하여 현실세계(Real World)와 가상세계(Virtual World)를 이음매없이(Seamless) 실시간으로 연결하고, 현실공간 사용자의 육안으로는 확인할 수 없는 유의미한 정보들을 XR(eXtended Reality) 공간으로 혼합하여 실시간으로 제공하는 것에 있습니다. 이를 위해 다양한 객체 및 공간을 대상으로 실시간 카메라 추적을 지원하는 원천기술 확보와 XR 솔루션, 플랫폼 개발을 지속해 오고 있습니다. 당사 원천기술인 Track XR 프레임워크의 최우선 기술경쟁력은 객체 검출 및 추적 기술의 실시간성(Real-time), 정확성(Accuracy), 강건성(Robustness) 및 확장성(Extendibility)이며, 이를 가능하도록 하는 신규 알고리즘의 개발과 소프트웨어 최적화 작업의 노하우를 축적하여 기술 고도화와 솔루션 제품화를 지속해 오고 있습니다. 아래의 그림과 같이, 당사의 자체 기술로 개발된 컴퓨터 비전 엔진을 기반으로 실시간 3차원 객체 검출 및 추적 프레임워크를 개발하였고, 크로스 플랫폼(Cross-platform)을 지원하는 API를 통해 XR 응용 서비스 및 플랫폼 개발을 지속하고 있습니다. 당사의 이러한 객체 추적 프레임워크는 XR 응용 프로세싱 사이클을 33.3ms(1초에 33번 프로세싱 사이클 수행) 이내 수행하여 실시간성을 보장하게 개발되었습니다. 또한, 현재 개발된 당사의 객체 검출 및 추적 기술은 이미지, 2차원 바코드, CAD 모델, 3차원 상호작용형 객체 모델, 공간 맵핑 및 추적 기술(Visual-SLAM) 등이 개발되어 있습니다. 현재 상용화 된 타 XR SDK와 비교 시, 당사는 높은 수준으로 다양한 형태의 객체 검출 및 추적을 포괄적으로 지원하는 원천기술을 보유하고 있다고 할 수 있습니다. 산업용 xr 프레임워크 개요.jpg 산업용 XR 프레임워크 개요 출처: 당사 내부자료 (2) 컴퓨터 비전 엔진 구성 당사는 객체 검출 및 추적 프레임워크를 구성하기 위한 핵심 컴퓨터비전 알고리즘 및 이미지 프로세싱 라이브러리를 직접 개발하고 있습니다. 첫번째로, 사물의 국소 영상 특징점(Visual Feature Point)을 이용하여 카메라의 다양한 이동(Translation), 회전(Rotation), 스케일(Scale), 조도(Illumination) 변화 및 복합적인 원근 변화(Perspective Transform) 상황에서 높은 불변성과 빠르고 높은 매칭 성능을 충족하는 영상 특징점 추출 및 매칭 기술이 있으며, 이를 이용한 객체와 카메라의 상대적 6자유도(Degree of freedom, DoF) 자세를 안정적이고 빠르게 계산해 낼 수 있는 포즈 추정
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알고리즘을 구성하고 있습니다. 영상특징점 추출 및 매칭 기술 순서도.jpg 영상특징점 추출 및 매칭 기술 순서도 출처: 당사 내부자료 매칭 결과 시각화.jpg 매칭 결과 시각화 출처: 당사 내부자료 객체의 안정적인 추적을 위해 모션추정 알고리즘(Motion-estimation) 과 ESM(Efficient Second-order Minimization) 알고리즘을 적용한 강건한 추적 기술을 개발하였으며, 상대적으로 특징점이 부족한 객체를 추적하기 위해 윤곽선(Edge) 기반 객체 추적 기술 및 파티클 필터(Particle Filter) 기반 초기 자세 정제 기술 등을 구성하고 있습니다. 파티클 필터기반 초기 자세 검출 시술 시각화.jpg 파티클 필터기반 초기 자세 검출 시술 시각화 출처: 당사 내부자료 (3) 객체 검출 및 추적 프레임워크 당사의 객체 검출 및 추적 프레임워크는 입력 영상으로부터 학습된 객체의 6자유도 자세 정보를 정확하고 빠르게 검출하고 추적할 수 있는 기능을 제공하도록 구성되었습니다. 자체 개발된 컴퓨터비전 라이브러리를 기반으로 다양한 객체를 실시간에 검출하고 추적하도록 설계 되어 있습니다. 대표적으로 2차원 평면객체(이미지 타겟), 2차원 바코드(QR코드 타겟), 3차원 모델(CAD 타겟), 3차원 기본 모형 객체 등의 타겟에 대한 검출 및 추적을 지원하고 있으며, Visual-SLAM기반의 실시간 공간 맵핑 및 동시 카메라 추적 기술을 이용한 공간 학습/추적 기술도 구성하고 있습니다. cad 타겟 추적 예시.jpg 다양한 객체 검출 및 추적 예시(1) 주) 왼쪽 위: 이미지 추적 오른쪽 위: QR코드 타겟 추적 왼쪽 아래: 맵 타겟 추적 오른쪽 아래: CAD 타겟 추적 출처: 당사 내부자료 객체추적기술상하.jpg 다양한 객체 검출 및 추적 예시(2) 주) 위: 3차원 객체 추적 기술 아래: Visual-SLAM 기반 공간 추적 기술 출처: 당사 내부자료 (4) 소프트웨어 최적화 당사의 원천기술인 Track XR 프레임워크를 구성하는 컴퓨터 비전 라이브러리, 핵심 알고리즘 및 프레임워크는 초기 기획 단계부터 플랫폼OS에 국한되지 않는 다양한 하드웨어에 탑재가 가능하고, 빠르고 안정적인 성능을 목표로 하여 설계 되었습니다. 따라서 모든 코드는 최신의 C++코드로 구성되어 있으며 이는 Windows, Ubuntu, MacOS 등의 PC-OS 및Android와 iOS 등의 모바일OS의 탑재를 가능하게 합니다. 또한 외부에 공개된 컴퓨터 비전 라이브러리에 대한 종속성이 없이 구성하였습니다. OpenCV, Boost와 같이 공개된 라이브러리 사용이 아닌 독자 개발한 컴퓨터 비전 라이브러리를 구축 및 확장 중이며 외부 소프트웨어 라이브러리에 대한 코드 종속성을 없애고 다양한 하드웨어 가속과 탑재를 용이하게 지원하도록 구성되어 있습니다. [Track XR 프레임워크빌드지원플랫폼목록] Target Apple iOS MacBook Ubuntu PC GCC Linux Ubuntu PC Track XR 프레임워크은 SIMD(Single Instruction Multiple Data) 기반의 CPU 가속과 다중 쓰레딩(Multiple Threading) 방식의 병렬 처리 기술을 이용한 가속을 지원하고 있습니다. 이 두가지 기술을 당사의 이미지 전처리 기술에 적용하여, 당사의 프레임워크는 1초당 30프레임 이상의 영상을 처리 가능하도록 개발되었습니다. 이를 통해, 이미지의 크기 변환, 채널 변환, 이미지 블러 처리 등 전처리 과정에 가속 기술을 적용하였고, 이 두 가지의 하드웨어 가속은 가속 전의 성능과 비교했을 때 월등하게 빠른 컴퓨팅 성능을 보장합니다. 이는 실시간 안정성을 보장하는 당사 XR 프레임워크의 핵심 기술 중 하나입니다. 다. 시장 현황 및 영업의 개황 (1) 산업의 특성(가) 산업의 개요 AR 및 VR 분야는 2016년 7월 '포켓몬 고'를 시작으로 게임 콘텐츠를 통해 세계적으로 관심이 확산되었으나, 몰입감 낮은 기기, 킬러 콘텐츠 부재로 인해 시장 활성화가 이루어지지 않았습니다. 여기에
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2020년 코로나 펜데믹 확산으로 인한 오프라인 활동 제약이 전 산업군에 위기를 불러오면서 글로벌 경제성장이 더욱 둔화되는 현상이 나타났습니다. 한편, 이러한 위협을 돌파하기위해 비대면 온라인 서비스를 통한 디지털화가 주요 해법으로 산업계에서 급부상하였습니다. 특히, 세계 각국에서 이동 제한으로 인해 재택근무가 확대되면서 전세계적으로 Webex, Zoom, Teams 등 소통 도구 활용이 폭발적으로 급증하였고, 산업 현장부터 교육, 근무, 소비 일상 전반에 걸쳐 비대면 온라인 서비스가 급속 확산되며, 공간 제약을 해소할 기술 수요가 확대되었습니다. XR 기술을 비대면 온라인 서비스에 적용하여 원격협업은 실감협업으로 진화되었고, Microsoft사의 홀로렌즈2 및 Facebook사의 Oculus Quest 2 출시로 XR 시장에 대한 수요가 확대되었으며, 다양한 분야로 XR 기술 도입이 가속화되고 있습니다. (나) 산업의 연혁 XR 산업은 소프트웨어(SW)의 고도화는 물론, 통신망과 하드웨어(HW)의 발전이 뒷받침되어야, 사용자가 불편함 없이 사용할 수 있으며, 이런 환경이 도래한 기간은 오래되지 않았습니다. 아직은 수면위로 노출되어 있는 시장과 기회보다 훨씬 더 많은 잠재력을 지니고 있는 분야로, 현재는 글로벌 빅테크 기업을 중심으로 많은 투자가 이루어지고 있는 상황입니다. 이는 전세계적으로 XR 산업을 공급자가 시장의 트렌드와 전환을 주도하는 초기 성장기 단계라는 것을 의미합니다. 이러한 공급자가 시장을 형성하고 규모를 키워 나가는 형태의 방식은 앞으로도 수년간 유지될 것으로 예측되나, 정책적ㆍ사회적ㆍ기술적으로 긍정적인 환경 요인들이 XR 시장에서 공급자가 성장할 수 있게 뒷받침해주는 기반이 되고 있습니다. 시장을 형성하기 위한 투자와 개발 그리고 수요 기회를 모색하는 활동을 동시에 진행하고 있는 것이 현 상황이기에 기업들의 가시적인 매출 성과는 두드러지지 않고 있습니다. [2021 가상증강현실 실태조사] 소프트웨어정책연구소_국내 xr 관련 기업 676개사 대상 인터뷰 자료.jpg 국내 XR 사업 성장 단계 출처: [2021 가상증강현실 실태조사] 소프트웨어정책연구소 (2) 산업의 규모 및 성장성 (가) 글로벌 XR 시장 규모 및 전망 글로벌 XR시장은 2020년 시작된 코로나 펜데믹 이후 재택근무, 원격수업 등 비대면 서비스에 대한 수요 증가와 게임, 피트니스, 디지털 공연, 광고, 교육 등 실감형 콘텐츠를 중심으로 한 메타버스 플랫폼 시장이 성장함에 따라 규모가 확대되고 있습니다. 2020년 글로벌 XR시장은 전년대비 73.1% 고성장한 약 274억 달러(약 30조원)를 기록하였고, 향후 2025년까지 연평균 35.2% 고성장세를 유지하며 약 1,238억 달러(약 130조원)의 시장 규모를 형성할 것으로 예상됩니다. 글로벌 xr 시장 규모(2016-2025).jpg 글로벌 XR 시장 규모(2016-2025) 출처: 2021 국외 디지털콘텐츠 시장조사, 소프트웨어정책연구소(2022.01) XR 시장 중 AR 시장이 56.6%(2020년 기준)로 시장을 주도하고 있는 가운데, VR 시장이 33.5%, 홀로그램 시장이 9.9%로 그 뒤를 잇고 있습니다. AR 시장은 애플, 삼성전자 등 주요 IT 기업들이 AR/MR 글라스 투자를 강화하고, 제조업, 교육산업, 디지털전시 등 B2B 중심의 AR 콘텐츠 수요가 증가하여 2025년에는 2020년 대비 18%p 증가한 74.6%로 시장 영향력이 확대될 전망입니다. 글로벌 xr시장 분야 별 비중 비교(2016vs2020vs2025).jpg 글로벌 XR 시장 분야 별 비중 비교(2016 vs. 2020 vs. 2025) 출처: 2021 국외 디지털콘텐츠 시장조사, 소프트웨어정책연구소(2022.01) 1) 글로벌 AR 시장 전망전세계 AR 시장은 향후 애플, 삼성 등 주요 IT 기업들의 스마트글라스 출시가 가시화됨에 따라 2025년에는 AR 하드웨어 시장이 26.6%를 점유할 것으로 예상되며, AR 문화콘텐츠 시장은 28.7%, 산업용 AR 시장은 44.7%를 각각 점유할
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것으로 예상됩니다. 글로벌 ar시장 세부 분야 별 비중 비교, 2016 vs. 2020 vs. 2025.jpg 글로벌 AR 시장 세부 분야 별 비중 비교(2016 vs. 2020 vs. 2025) 출처: 2021 국외 디지털콘텐츠 시장조사, 소프트웨어정책연구소(2022.01) [글로벌 AR 시장 규모 및 전망, 2016-2025] (단위: 백만달러, %) 구분 ○ AR ▷ 하드웨어 ▷ 실감문화콘텐츠 ▷ 산업용 l 교육 l 부동산 l 보건의료 l 항공우주/자동차/국방 l 제조업 l 도소매업 l 디지털전시 l 기타 산업특화 출처: 2021 국외 디지털콘텐츠 시장조사, 소프트웨어정책연구소(2022.01) 그 중 2020년 산업용 AR 시장은 코로나 펜데믹 이후 락다운과 이동제한에 따른 마케팅 활동 제약으로 디지털전시가 65.1%로 시장을 주도하는 가운데 그 뒤를 이어 제조업(8.8%), 보건의료(5.2%), 항공우주/자동차/국방 산업(4.8%) 순으로 나타났습니다. 향후 코로나 펜데믹에 대한 적절한 대처를 통해 현장 전시회가 다시 개최됨에 따라 디지털전시회 비중은 다소 축소될 전망이며, 디자인 및 제품수리 분야에서 AR 콘텐츠 활용이 증가하여 2025년 제조업이 차지하는 비중은 12.5%가 될 것으로 예상됩니다. 또한 보건의료 산업에서는 교육 및 수술 지원 분야에서 AR 기술 활용이 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 글로벌 ar 시장 산업 응용분야별 비중 비교, 2016 vs. 2020 vs. 2025.jpg 글로벌 AR 시장 산업 응용분야별 비중 비교(2016 vs. 2020 vs. 2025) 출처: 2021 국외 디지털콘텐츠 시장조사, 소프트웨어정책연구소(2022.01) 2) 글로벌 VR 시장 전망VR 시장은 재택근무 확대, 메타버스에 대한 수요 증가, 비대면 전시회 증가로 기업용 VR시장이 50.3%로 시장을 주도하고 있으며 문화콘텐츠(28.3%)와 하드웨어(20.8%)가 그 뒤를 잇고 있습니다. 향후 기업용 VR 시장은 항공우주/자동차/국방, 보건의료 산업을 중심으로 VR콘텐츠 소비가 증가하겠으나, 코로나 펜데믹 영향으로부터 점차 일상을 회복함에 따라 현장 전시회가 다시 활성화되어 2025년에는 42.1%로 비중이 줄어들 전망이고, 삼성, 애플 등 IT기업들의 VR 디바이스 출시로 하드웨어 비중은 24.6%로 증가할 것으로 예측됩니다. 한편 문화콘텐츠 시장은 VR디바이스의 보급확대, 클라우드 기반 구독 서비스 확대로 인해 콘텐츠 소비가 증가하여 33.3%에 이를 것으로 예상됩니다. 글로벌 vr시장 세부 분야 별 비중 비교, 2016 vs. 2020 vs. 2025.jpg 글로벌 VR 시장 세부 분야 별 비중 비교(2016 vs. 2020 vs. 2025) 출처: 2021 국외 디지털콘텐츠 시장조사, 소프트웨어정책연구소(2022.01) [글로벌 VR 및 홀로그램 시장 규모 및 전망, 2016-2025] (단위: 백만달러, %) 구분 ○ VR ▷ 하드웨어 ▷ 실감문화콘텐츠 ▷ 산업용 l 교육 l 부동산 l 보건의료 l 항공우주/자동차/국방 l 제조업 l 도소매업 l 디지털전시 l 기타 산업특화 ○ 홀로그램 출처: 2021 국외 디지털콘텐츠 시장조사, 소프트웨어정책연구소(2022.01) 그 중 산업용 VR 시장은 2020년 기준 디지털전시 분야가 75.0%로 시장을 주도하였지만, 포스트 코로나 펜데믹 이후 오프라인 행사가 증가하면서 2025년에는 65.0%로 감소할 것으로 예상되며, 반면 항공우주/자동차/국방, 보건의료를 중심으로 VR 콘텐츠 소비가 증가하여 2025년에는 각각 10.2%, 5.1%로 영향력이 증가할 것으로 전망됩니다. 글로벌 vr시장 산업 응용분야 별 비중 비교, 2016 vs. 2020 vs. 2025.jpg 글로벌 VR 시장 산업 응용분야 별 비중 비교(2016 vs. 2020 vs. 2025) 출처: 2021 국외 디지털콘텐츠 시장조사, 소프트웨어정책연구소(2022.01) (나) 국내 XR 시장 규모 및 전망 국내의 경우 조사기관에 따라 시장규모가 다소 상이하지만, 국내 XR 시장은
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전반적으로 연평균 30% 이상의 높은 성장률을 나타낼 것으로 전망하고 있습니다. 먼저 한국IR협의회(2019년)의 자료에 의하면 국내 AR/VR 콘텐츠 시장은 2019년 기준 약 4조원에서 2025년 약 29조4천억원으로 연평균 약 39.9%의 성장을 기록할 것으로 전망하고 있습니다. [국내 AR/VR 콘텐츠 시장 규모 및 전망] (단위: 억원) 구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 CAGR(%) 하드웨어 콘텐츠 합계 출처: 산업테마 보고서 디지털콘텐츠한국 ㈜나이스디앤비 재가공, 한국 IR협의회 인용, 2019 또한, 연구개발특구진흥재단(2021년)의 자료에서는 증강현실(AR) 시장은 2019년 약 7,900억원에서 연평균 성장률 49.9%로 증가하여, 2024년에는 약 5조9천억원에 이를 것으로 전망하고 있고, 가상현실(VR) 시장은 2020년 약 4,500억원에서 연평균 성장률 29.6%로 증가하여, 2025년에는 1조6천억원에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 국내 증강현실(ar)가상현실(vr) 시장규모 및 전망.jpg 국내 증강현실(AR)/가상현실(VR) 시장규모 및 전망 출처: 연구개발특구진흥재단(2021), 글로벌 시장동향보고서: 가상현실시장, 증강현실시장 (3) 경기변동의 특성 및 계절적 요인 등 (가) 경기변동의 특성 당사의 제품은 산업용 XR솔루션으로 비대면 협업 및 XR 시각화를 기반으로 빠르게 기술을 소통하고 산업 현장의 작업자 안전을 높이는 데에 활용할 수 있습니다. 산업 전반의 시장 상황에 일부 영향을 받지만 지속 성장하고 있는 기술 분야인 만큼 정부의 정책과 지원에도 영향을 받습니다. 전 세계적으로 성장하고 있는 XR 시장과 국내 기술 지원사업 및 정부의 산업 안전(재해 방지) 대책 등 사회적 환경변화의 영향이 클 것으로 예상됩니다. (나) 계절적 요인 산업현장 전반에 적용되는 기술로 특별한 계절적 변동이 발생하지 않습니다. 주요 적용 산업군이 인프라, 건설, 플랜트, 문화, 제조, 의료 등 다양한 산업군에 분포되어 있는 만큼 뚜렷한 계절적 요인이 없습니다. 다만, 다음과 같은 요인에 따라 하반기에 매출이 집중적으로 발생합니다. 현재 당사 솔루션 수요처는 주로 대기업 및 계열사, 공공기관이라는 점과 라이선스 도입 시 고객사 환경 및 요구사항에 맞는 솔루션 커스텀 등의 프로젝트 매출로 이루어지는 경우가 많습니다. 대기업 및 공공기관의 경우 솔루션 도입이 확정되면 예산 확보, 요구사항 및 일정 조율 및 PoC, 입찰 진행, 교육 등 장기간의 프로세스를 거치게 됩니다. 특히 공공기관은 연단위로 예산이 편성 및 집행되며, 계약 체결부터 납품, 검수 기간 등을 고려하면 상반기보다는 하반기에, 1,3분기보다는 2,4분기에 매출이 발생하게 되는 구조입니다. (4) 경쟁 현황 (가) 경쟁 형태 당사는 산업용 XR솔루션을 제공하는 회사로서 최종 고객의 니즈에 맞춰 XR 솔루션 및 서비스를 제공하고 있습니다. 따라서 글로벌 대기업은 당사의 직접 경쟁 상대가 아니며, 오히려 글로벌 대기업이 투자를 강화하여 XR 인프라를 강화할수록 당사는 그 범용적인 플랫폼을 활용하여 XR솔루션 사업을 강화할 수 있습니다. 이 중 당사가 주력하고 있는 산업용 XR 솔루션 시장은 이제 막 초기성장단계에 있는 시장으로, 크게 3가지 솔루션으로 다양한 산업군의 고객에게 제공되고 있습니다. (나) 진입 장벽 당사는 산업용에 특화된 XR 솔루션 개발에 집중하고 있습니다. 글로벌 기업들과 사업의 목표가 다르다고 볼 수 있습니다. 그리고 보안, 통신망, 내부망 구축 등 글로벌 기업들이 직접 대응하기 어려운 부분들이 많습니다. 당사는 산업용 XR 솔루션에 집중하고 있기 때문에 글로벌 기업들과 차별화와 기술격차를 계속 유지할 수 있습니다. 또한 당사는 초기 설립 이후로 계속하여 XR 프로젝트를 200건 이상 수행하였으며, 이를 토대로 산업현장에서 필요로 하는 기술에 초점을 맞춰서 개발을 진행했습니다. 산업 현장에 대한 이해도가 휠씬 더 높다고 판단됩니다. 출처: 당사 내부자료 (5) 경쟁업체 현황
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(가) 글로벌 경쟁업체 XR기술 기반 솔루션 중 당사가 제공하고 있는 원격 협업 솔루션 및 XR 콘텐츠를 활용한 디지털 정보의 시각화 솔루션에 대해서는 수많은 스타트업 및 중소업체들이 존재하나 주로 글로벌 시장을 선도하는 업체는 PTC(미국), Microsoft(미국), Cisco(미국), TeamViewer(독일) 등이 경쟁하고 있습니다. (나) 국내 경쟁업체 한국전자정보통신산업진흥회 2021년도 XR(ARㆍVR) 기업 및 제품 편람에 따르면 XR 소프트웨어 및 응용서비스를 제공하는 업체는 약 107개로 조사되었으나, 당사는 산업용에 특화한 XR 솔루션을 공급하는 업체로서 게임과 같은 일반 상업용 XR 공급업체 및 단순 XR 콘텐츠 제작 용역만을 수행하는 업체를 제외한다면, 산업용 XR 솔루션과 콘텐츠를 같이 및 솔루션 제공하는 XR 전문 업체는 주요하게는 국내 맥스트와 글로벌 업체인 PTC의 한국 지사인 PTC 코리아가 있습니다.상기 주요 국내 경쟁업체를 기준으로 산업용 XR 솔루션 추정 시장 점유율은 다음과 같습니다. [국내 주요 경쟁업체 추정 시장 점유율] 품목 회사명 2022연도 2021연도 2020연도 2019연도 산업용XR 솔루션 버넥트 맥스트 PTC코리아 주1) 시장 점유율은 국내 주요 업체 중 동사 포함 3개사의 매출이 산업용XR 솔루션 시장의 100%임을 가정하여 추정하였습니다. 주2) 동사 주요제품의 매출 비중은 라이선스 매출과 라이선스 연관 매출인 솔루션 매출을 합산한 금액입니다. 주3) 맥스트는 사업보고서 품목별 매출 중 '산업용 AR 솔루션' 매출을 기준으로 작성하였습니다. PTC코리아는 인터뷰 기사(캐드앤그래픽스, 2022.02) 내용 중 'PTC코리아 총 매출 중 'AR+IoT 솔루션(Vuforia AR, Thingworx IoT)'의 매출 비중 약 30%' 참고하여 추정치로 작성하였습니다. 맥스트는2010년 설립되어AR SDK 및 산업용AR 솔루션(원격지원, AR콘텐츠 저작/시각화), AR 디바이스 플랫폼(스마트글라스 등의 스마트 기기에AR 엔진을 탑재하는 것)을 통해 사업을 영위하고 있습니다. 최근에는 Metaverse 플랫폼(360° 카메라로 정밀한3D 공간지도를 만들고 수익을 창출할 수 있는AR 콘텐츠를 입히는 것: AR 네비게이션, 관광/쇼핑 정보 제공 목적으로 활용 가능)으로 사업 영역을 확장을 진행하고 있는 것으로 판단됩니다. 맥스트의 산업용 AR 솔루션 제품 중 동사와 경쟁 솔루션 제품은 원격협업 솔루션인 Remote, AR 콘텐츠 저작 도구인 Create, AR 콘텐츠 뷰어인 Direct가 해당되며, 맥스트와 동사는 전 산업부문에 경쟁하고 있으나 특히 제조업 분야에서 자주 경쟁하고 있습니다. PTC 코리아는 글로벌 기업인 PTC Inc.의 한국 자회사로서, CAD/PLM 등 산업용 소프트웨어를 주력으로 판매하며, 비대면 원격 업무 환경을 마련하기 위해 PTC의AR 솔루션 제품인 뷰포리아(Vuforia) 솔루션 관련 사업도 확대하고 있습니다. (6) 비교우위 사항 (가) 제품 개발 역량 국내 진출한 글로벌 기업의 경우 고객 별 맞춤 개발 없이 판매 위주로 영업을 진행하고 있으며 주로 파트너십을 통해 계약한 총판 기업이 커스터마이징 용역을 일부 지원하는 방식으로 사업을 영위 중입니다. 당사는 XR 솔루션 관련 원천기술을 보유하고 있어 소스코드 레벨 수정 및 다양한 HW 적용(스마트 글라스, 드론, 로봇, 360 넥밴드, 360 카메라)에 대한 확장성이 높아 고객이 원하는 기능 및 니즈에 맞춰 맞춤 개발 후 공급하고 있습니다. (나) 서비스 역량 당사는 컨설팅, 견적을 담당하는 사업개발팀, 제안을 담당하는 사업기획팀, 사업을 수행하는 PM팀, 커스터마이징을 담당하는 프로젝트개발팀, 콘텐츠 용역을 수행하는 콘텐츠개발팀, 고객 응대를 위한 고객성공팀 등 사업 착수에서부터 사업 종료 이후 서비스까지 대응을 위해 체계적인 조직구조를 갖추고 있습니다. 산업 별 고객의 요구사항을 반영한 SW 제품, 영상 전송 서버, 콘텐츠 관리 서버, 보안 처리, 인증 등 다양한 개발 사항을 적시
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대응하고 있으며, 해당 역량은 당사의 경쟁력입니다. (다) 브랜드 인지도 당사는 창업 초기부터 산업 현장에 특화된 XR 솔루션 개발에 역량을 집중하였으며 온오프라인 마케팅 활동을 통해 '산업용 XR 솔루션 선도기업'이라는 브랜드 인지도를 성실히 쌓아왔으며, 성공적으로 도입된 사업의 수가 늘어남에 따라 XR솔루션 선도기업이라는 이미지가 확고해지고 있습니다. 버넥트 수상내역.jpg 버넥트 수상 내역 출처: 당사 내부자료 (라) 기술제품의 인지도 비대면 시대가 일상화되는 요즘 문화, 예술, 경제, 산업, 사회, 정치 등의 오프라인 활동들이 가상공간으로 옮겨지는 속도가 빨라지고 있습니다. 또 여러 가지 대안이 마련되고 있는데, 그 중에서 가장 큰 대안으로 떠오르고 있는 것이 XR 기술입니다. 지금 펼쳐지고 있는 XR 기술들은 가상과 현실의 융합을 통해 현실을 가상으로 확장하여 표현합니다. 그러면서 인간의 오감을 자극하면서 현실보다 더 가까운 현실을 이끌어 내면서 주목을 끌며, 차세대 기술로 평가받고 있습니다. 라. 신규 사업 (1) 신규 플랫폼 사업 스퀘어스(SQUARS) 산업 현장을 비롯해 다양한 분야에서 XR의 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다. 특히, 교육, 광고, 디자인, 엔터테인먼트 등에서는 꾸준히 XR 기술을 활용한 새로운 형태의 아이디어를 현실화하고 있고, 그에 따른 소비자 시장이 전세계적으로 열리고 있는 상황입니다. 당사는 기존 산업 현장의 여러 문제를 해결하면서 축적한 기술을 바탕으로 다른 경쟁사보다 더 신속하게 이러한 변화에 대응하고 있습니다. 당사가 개발하는 신규 XR 플랫폼 SQUARS는 여러 혁신 분야에서 요구하는 다양한 XR 콘텐츠의 거래와 개발 진입 장벽을 낮춰, 궁극적으로 XR 저변 확대와 많은 킬러 응용들을 발굴할 수 있는 기회를 제공할 예정입니다. (2) 스퀘어스(SQUARS) 사업 배경 SQUARS의 플랫폼은 첫 단계로 Web AR 지원을 목표로 합니다. Web AR 시장은 최근에 높은 잠재력을 보이고 있습니다. Web 기반AR 서비스 시장의 성장을 예측할 수 있는 근거는 WebAR에 적합한 디바이스는 두번째로 높지만, WebAR을 경험하는 액티브 사용자는 3% 정도로 아직 개척할 시장이 크다는 부분입니다. ar device reach vs ar active users, webar의 이용자가 상대적으로 많이 늘어날 큰 잠재력을 가짐.jpg AR device reach V.S. AR active users : Web AR의 이용자가 상대적으로 많이 늘어날 큰 잠재력을 가짐 출처: 2022년 3월부터 SQUARS (https://squars.io/)는 웹상에서 당사의 원천기술 Track SDK를 이용해 AR 생태계를 구축하는 다양한 서비스들을 출시하는 중입니다. 현재 대부분의 회사들은 모바일 앱스토어로부터 다운받아 설치된 앱을 통해 AR 경험을 제공합니다. 앱 개발 회사는 사용자가 동의한 정보를 얻고, 사용자에게 최적화된 성능을 제공할 수 있습니다. 다만, 사용자 입장에서는 서비스별로 앱을 설치해야 하는 단점이 있습니다. 실제 이로 인해, 대부분의 AR 서비스들의 진입 장벽과 제품 수명이 짧습니다. 당사는 이러한 단점들을 극복하기 위해, 범용 웹 브라우저에서 어플리케이션 설치 없이 AR 기능을 서비스할 수 있는 Web 기반 AR 플랫폼 서비스 스퀘어스를 출시했습니다. (3) 스퀘어스(SQUARS) 서비스 스퀘어스 서비스의 기능 중 Studio는 웹 브라우저에서 동작하는 AR 콘텐츠 제작 툴입니다. Track SDK에서 제공하는 QR 코드 또는 이미지 타겟들을 등록하고, 증강할 3차원 콘텐츠를 저작하여, 마지막으로 저작된 콘텐츠를 배포합니다. 모든 과정을 웹상에서 수행 가능하고, 저작된 콘텐츠는 URL 주소 혹은 QR 코드로 공유가 가능하여, 동일하게 웹상에서 콘텐츠를 경험할 수 있습니다. 플랫폼의 장점으로, 저작 시 실시간 다중 협업, 풍부한 자원(Asset) 차용, 프로젝트 관리, 서비스 분석, 프리뷰 기능을 통해 일반 사용자부터 전문가까지 수 분 만에 AR 서비스를 만들고 배포할 수
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있는 장점을 가지고 있습니다. 웹상에서의 squars studio composer, 플랫폼에서 프로젝트 관리 화면, 워크스페이스 (그룹) 관리와 공유 등.jpg 스퀘어스 플랫폼에서 프로젝트 관리 화면, 워크스페이스 관리와 공유 등 출처: 당사 스퀘어스 홈페이지(https://squars.io/) 콘텐츠 저작 화면(왼쪽) 과 AR콘텐츠 배포 후 저작된 콘텐츠의 증강된 모습(오른쪽) 출처: 당사 스퀘어스 홈페이지(https://squars.io/) (4) SQUARS 로드맵 및 사업 분야 시장의 특성에 따라 다양한 회사들이 Web AR 시장에 참여하여 시장을 검증하고 사업을 하고 있지만, 아직 확실한 선도 기업이 없다는 부분이 당사가 3~5년 정도 뒤늦게 참여한 후발 주자임에도 불구하고 당사의 스퀘어스(SQUARS)가 새로운 경쟁 서비스로 참여하기에 부족함이 없는 시장으로 판단할 수 있습니다. “스퀘어스(squars)”와 선행 플레이어 비교.jpg 스퀘어스(SQUARS)와 선행 Web AR 서비스 비교 출처: 당사 내부자료 당사는 타 경쟁 업체들에서 제공하고 있는 기능뿐 아니라, 사용자의 다양한 요구를 신속하게 반영하고 있습니다. 향후 플랫폼에 직접적으로 접목할 수 있는 다양한 서비스를 고려하고 있습니다. 사용자가 생성한 프로젝트를 거래할 수 있는 마켓플레이스 뿐 아니라, 고성능의 네이티브 성능을 원하는 개발자를 위한 SDK/API를 출시할 예정입니다. 저작 측면에서는 AI를 활용해 창의적 콘텐츠를 손쉽게 생성할 수 있는 기술을 시범 적용 중입니다. 기술적으로는 XR SDK의 고도화된 기술, 예를 들어 공간 추적 기술과 텍스처 없는 객체의 추적 기술 등을 탑재해서, 경쟁사와 차별화를 만들어내는 데 집중할 것입니다. 이러한 차별화된 기술들이 사용자들의 차별화된 XR 서비스 개발에 도움을 줄 것입니다. 스퀘어스(SQUARS)의 첫번째 출시 시장은 유럽입니다. 우선, 당사의 유럽 법인에서 콘텐츠 창작자, 광고 에이전시 마켓, 디지털 출판 유럽 시장 등을 전방시장으로 집중하고 있습니다. 유럽을 첫 출시 지역으로 선정한 사유는 국내와 같이 시장을 개척해야 하는 환경에서는 많은 노력(비용, 시간)이 필요합니다. 하지만 유럽과 같이 Web AR 비즈니스를 수행하는 회사들이 존재하고, 계속 사업영역이 개척되어 가는 시장에는 Web AR을 경험한 고객이 있기 때문에 시장을 개척해야 하는 노력을 최소화할 수 있고 빠르게 시장에 진입할 수 있는 장점이 있기 때문입니다. 글로벌 기준 리전별 ar 마켓 성숙도.jpg 글로벌 기준 지역별 AR 마켓 성숙도 출처: 이후 AWE-USA 행사(2023년06월)를 기점으로 2023년 후반기에 미국 시장에 출시하고 동반하여 한국 시장 진입이 전체 사업 계획입니다.
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IV. 기타포괄손익누계액 Ⅴ. 결손금 자 본 총 계 부채와자본총계 주1) 2020년 재무상태표는 한국채택국제회계기준으로 손익계산서는 일반회계기준으로 작성하였습니다. 주2) 당사는 2022년 중 연결대상 종속기업이 설립됨에 따라 2022년 재무제표부터 연결재무제표를 작성하고 있습니다. 나. 연결포괄손익계산서 분 기 연 결 손 익 계 산 서 제 8(당) 기 1분기 2023년 01월 01일부터 2023년 03월 31일까지 제 7(전) 기 1분기 2022년 01월 01일부터 2022년 03월 31일까지 주식회사 버넥트와 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 주 석 2023년 1분기(제8기 1분기) 2022년말(제7기) 2021년말(제6기) 2020년말(제5기)
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IV. 기타포괄손익누계액 Ⅴ. 결손금 자 본 총 계 부채와자본총계 나. 포괄손익계산서 분 기 손 익 계 산 서 제 8(당) 기 1분기 2023년 01월 01일부터 2023년 03월 31일까지 제 7(전) 기 1분기 2022년 01월 01일부터 2022년 03월 31일까지 주식회사 버넥트 (단위 : 원) 과 목 주 석 2023년 1분기(제8기 1분기) 2022년말(제7기) 2021년말(제6기) 2020년말(제5기)
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II. 사업의 내용 4. 매출 및 수주 상황을 참고하시기 바랍니다. 마. 공정가치평가 내역 등 당사는 공정가치 측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치 측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과같습니다. 구분 투입변수의 유의성 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 수준 2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수 수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수 자세한 공정가치평가 내역은 "제2부 발행인에 관한 사항-III. 재무에 관한 사항-5.재무제표 주석- 33.위험관리, 34. 금융상품'에 기재되어 있으니 참조하시길 바랍니다. 바. 채무증권 발행실적 등 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
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IV. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 감사의견 등 (1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항등 핵심 감사사항 2023년(제8기)1분기 한울회계법인 검토 2022년(제7기) 삼정회계법인 적정 2022년 (제7기)3분기 삼정회계법인 적정 2021년(제6기) 성문회계법인 적정 2020년(제5기) 성문회계법인 적정 나. 감사용역 체결현황 (단위: 백만원, 시간) 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 2023년(제8기)1분기 한울회계법인 2023년 1분기 재무제표 검토 2022년(제7기) 삼정회계법인 2022년 연간 재무제표 감사(3분기 감사 포함) 2021년(제6기) 성문회계법인 2021년 연간 재무제표 감사 2020년(제5기) 성문회계법인 2020년 연간 재무제표 감사 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위: 천원) 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 2023년 1분기(제8기) 증권신고서에 대한 감사인 확인서 한울회계법인 2022년(제7기) 이전가격위험진단 및 정책수립 삼정회계법인 라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 삼정회계법인 3인 및 감사 서면회의 감사계획 삼정회계법인 3인 및 감사 서면회의 감사결과, 외부감사인의 독립성 등 마. 종속회사 중 회계감사인으로부터 적정의견 이외의 감사의견을 받은 경우 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 바. 조정협의내용 및 재무제표 불일치 정보 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 사. 회계감사인의 변경 당사는 코스닥시장 상장을 위하여 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제11조 제1항에 의해 금융감독원으로부터 2022년 회계연도 온기에 대한 지정감사인으로 삼정회계법인을 지정받아 2022년 5월 31일 제7기 사업연도에 대한 지정감사인 계약을 체결하였습니다. 2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제의 유효성 감사 당사는 2022년 05월 신한회계법인과 자문용역 계약을 체결하여, 2022년 10월에 내부관리제도 구축을 위한 자문을 완료하였습니다. 이와 같이 당사는 내부회계관리 시스템을 구축 및 시행을 앞두고 있는 바, 이와 관련한 사항들은 향후 관련 규정에 따라 운영, 보고 및 공시 예정입니다.향후 주권상장법인으로서 기업의 투명성과 재무보고의 신뢰성을 확보하여 선진수준의 내부통제 프로세스를 확립하고, 체계적인 공시 통제 절차를 수립 및 운영함으로써사업보고서 등의 중요한 사항에 대한 기재 및 표시 누락, 허위 기재 등의 오류가 발생하지 않도록 할 예정입니다. 또한 주식회사등의 외부감사에 관한 법률에 의거, 내부회계관리자가 사업연도별로 이사회 및 감사에게 내부회계관리제도의 운영실태를 보고하고, 감사는 외부감사인에게 이를 제시하여 외부감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토의견을 표명하도록 할 예정입니다. 나. 내부회계 관리제도 (1) 내부회계관리규정 개요 규정명 : 내부회계관리규정 (2022년 10월 19일 제정) (2) 내부회계관리조직 직무 성명 직책 근무연수(년) 내부회계 책임자 하태진 대표이사 내부회계 관리자 박동락 이사 내부회계 실무자 김지형 팀장 내부회계 실무자 함소희 팀원 (3) 내부회계관리자의 인적사항 직무 성 명 생년월일 내부회계관리자 박동락 경력 및 학력 사항 기간 주요경력 비고 인덕대학 소프트웨어개발 전문학사 내부회계관리자 ㈜아이소텍 경영지원 팀장 ㈜삼양화학실업 경리부 과장 ㈜에스디생명공학 재무팀장/기획팀장 ㈜버넥트 경영지원센터장/이사 다. 내부통제구조의 평가 당사는 직전 사업 연도 말 자산총액 1천억원미만의 주권비상장법인으로서 「주식회사등의외부감사에관한법률」 제8조에 따른 내부회계관리제도 의무적용 대상이 아닙니다.다만, 코스닥상장 이후 내부통제강화 및 경영투명성을 위하여 내부회계관리제도 구축을 위한 용역계약을 체결하였고, 시스템 구축을 완료한 상태입니다. 또한, 당사는 상장 이후 내부회계관리제도 검토 또는 감사시 감사인으로부터 적정의견을 득할수 있도록 기구축한
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II. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항 (단위 : 억원) 회차 금액 연리이자율 만기일 비고 제12-1회 무보증사채 주3) 2025년 05월 25일 제12-2회 무보증사채 주4) 2026년 05월 25일 주1) 본 사채는 2023년 05월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 05월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 2. 사채관리계약에 관한 사항 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 "사채관리계약서"를 참고하시기 바랍니다("발행회사" 또는 "갑"은 (주)엘지헬로비전를 말하며 "을"은 한국증권금융(주)를 말한다.).① 기한의 이익의 즉시 상실 관련 및 기한의 이익 상실 시 발행회사 및 사채관리회사의 통지 의무 등 처리사항 (1) 기한의 이익의 즉시 상실다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 "갑"은 즉시 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실하며, 이 사실을 공고하고 자신이 알고 있는 사채권자 및 "을"에게 이를 통지하여야 한다.(가) "갑"("갑"의 청산인이나 "갑"의 이사를 포함)이 파산 또는 회생절차개시의 신청을 한 경우(나) "갑"("갑"의 청산인이나 "갑"의 이사를 포함) 이외의 제3자가 "갑"에 대한 파산 또는 회생절차개시의 신청을 하고 "갑"이 이에 동의("갑" 또는 그 대표자가 법원의 심문에서 동의 의사를 표명한 경우포함)하거나 위 제3자에 의한 해당 신청이 있은 후 10일 이내에 그 신청이 취하 되거나 법원의 기각 결정이 내려지지 아니한 경우. 이 경우 "갑"의 동의가 있는 경우에는 그 동의 의사가 법원에 제출된 시점(심문시 동의
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의사 표명이 있는 경우에는 해당 심문 종결시)을, 기타의 경우에는 제3자에 의한 신청일로부터 10일이 도과된 때를 각 그 기준으로 하되 후자의 경우 그 기간 도과 전에 법원에 의한 파산이나 회생 관련 보전처분이나 절차중지명령 또는 회생절차개시결정이나 파산선고가 내려지면 그 때를 기준으로 한다.(다) "갑"에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우(라) "갑"이 휴업 또는 폐업하는 경우(단, 노동쟁의로 인한 일시적인 휴업은 제외한다.)(마) "갑"이 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지된 때와 "갑"에게 금융결제원(기타 어음교환소의 역할을 하는 기관을 포함한다)의 거래정지처분이 있는 때 및 채무불이행명부등재 신청이 있는 때 등 "갑"이 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우(바) 본 사채의 만기가 도래하였음에도 "갑"이 그 정해진 원리금 지급 의무를 해태하는 경우(사) "갑"의 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관이 상환기일 연장, 원리금감면, 대출금의 출자전환 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우(아) 감독관청이 "갑"의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내린 경우("중요한 영업"이라 함은 "갑"의 업종, 사업구조 등을 고려할 때 해당 영업에 대한 정지 또는 취소처분이 내려지는 경우 "갑"이 그의 주된 사업을 영위할 수 없을 것으로 객관적으로 판단되는 영업을 말한다)(자) "갑"이 본 사채 이외 사채에 관하여 기한의 이익을 상실한 경우(차) "갑"이 기업구조조정촉진법에 따라 주채권은행으로부터 부실징후기업에 해당한다는 통보를 받거나 동법 제5조 제2항 각 호의 관리절차의 개시를 신청한 경우 또는 금융기관에 의한 경영관리 기타 이와 유사한 사적 절차 등이 개시된 때(법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다) ② 기한의 이익 상실 선언에 의한 기한의 이익 상실 관련 및 기한의 이익 상실 시 발행회사 및 사채관리회사의 통지 의무 등 처리사항 (2) '기한의 이익 상실 선언'에 의한 기한의 이익 상실다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 본 사채의 사채권자 및 "을"은 사채권자집회의 결의에 따라 "갑"에 대한 서면통지를 함으로써 "갑"이 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있다.(가) 원금의 일부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자지급의무를 불이행하여, 통지한 변제유예기간 내에 변제하지 못한 경우(나) "본 사채"에 의한 채무를 제외한 "갑"의 채무 중 자기자본의 2배에 해당하는 금액 이상의 채무에 대하여, 만기에 지급이 해태된 경우 또는 의무불이행으로 인하여 기한의 이익이 상실된 경우 또는 당해 채무에 관한 의무 불이행으로 관련 담보가 실행된 경우(다) "갑"의 재산의 전부 또는 중요부분에 압류명령이 결정된 경우 또는 임의경매가 개시된 경우(라) "갑"이 제2-2조 제1항, 제2-3조, 제2-4조 제1항 및 제2항, 제2-5조, 제2-5조의2의 의무를 위반한 경우 (본 의무 위반의 판단 기준은 당해 발행회사의 분기, 반기 또는 회계연도 전체에 대한 각 보고서 기재를 기준으로 하되 그보다 더 최근의 일시에 의한 발행회사 서류에 따를 때 그 위반이 인정되는 경우 그에 의할 수 있다.)(마) "갑"의 재산의 전부 또는 중요부분에 대하여 가압류, 가처분이 선고되고, 60일 이내에 취소되지 않은 경우(바) "갑"이 (라) 기재 각 의무를 제외한 본 계약상의 의무의 이행 또는 준수를 해태한 경우로서, 그 치유가 불가능한 경우 또는 치유가 가능한 경우로서 "을"이나 사채권자가 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 '본 사채의 미상환잔액'의 3분의 1이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 "갑"에게 이러한 해태의 치유를 구하는 통지를 한 후 60일이 경과하여도 당해 해태가 치유되지 아니한 경우(사) 위 (다) 또는 (마)의 "갑"의 재산의 전부
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또는 중요부분이라 함은 그 재산에 대한 강제집행(체납처분을 포함한다) 또는 담보권 실행이 이루어지는 경우 "갑"의 영업 또는 본 사채의 상환이 사실상 불가능할 정도의 주요 재산을 말한다.(3) 사채권자가 (2)에 따라 기한의 이익 상실 선언을 한 경우 및 (2)의 (바)에 따라 해태의 치유를 구하는 청구를 하는 경우에는 즉시 "을"에게도 통지하여야 한다. ③ 사채권자의 변제청구권 등 권리 내용 등 (4) (1) 및 (2)에 따라 기한의 이익이 상실되면 "갑"은 원금전액과 기한의 이익이 상실된 날까지 발생한 이자 중 미지급액을 즉시 변제하여야 한다. ④ 기한의 이익 상실에 대한 원인사유 불발생 간주 관련 (1) 사채권자는 다음 중 어느 하나의 요건을 충족할 경우 "갑" 및 "을"에게 서면으로 통지함으로써 기 발생한 '기한이익상실 원인사유'를 발생하지 않은 것으로 간주할 수 있다. 단, 가. (2) (가)의 경우에는 (가)에 정해진 방법에 의하여서만 이를 행할 수 있다.(가) 사채권자집회의 결의가 있는 경우(나) 단독 또는 공동으로 '본 사채의 미상환잔액'의 3분의2이상을 보유한 사채권자의 동의가 있는 경우(2) (1)에 따른 '기한의 이익 상실에 대한 원인 사유 불발생 간주'는 다른 '기한이익상실 원인사유' 또는 새로 발생하는 '기한이익상실 원인사유'에 영향을 미치지 아니한다. ⑤ 기한의 이익 상실의 취소 관련 사채권자는 다음의 요건이 모두 충족된 경우에는 사채권자집회의 결의를 얻어 "갑" 및 "을"에게 서면으로 통지함으로써 기한의 이익 상실을 취소할 수 있다.(가) 기한의 이익 상실로 인하여 지급기일이 도래한 것으로 간주되는 원리금 지급채무를 제외하고, 모든 '기한이익상실사유' 또는 '기한이익상실 원인사유'가 치유되거나 불발생한 것으로 간주될 것(나) ㉠ 지급기일이 경과한 이자 및 이에 대한 제2-1조 제3항의 연체이자(기한의 이익 상실선언으로 인하여 지급하여야 할 이자는 제외한다.)와 ㉡ '기한이익상실사유' 또는 '기한이익상실 원인사유'의 발생과 관련하여 "을"이 지출하였거나 지출할 비용의 상환을 하기에 충분한 금액을 "을"에게 지급하거나 예치할 것 ⑥ 기타 중요 사항(기한의 이익 상실과 관련된 기타 구제 방법) "을"은 사채권자집회의 결의를 얻어 다음 중 어느 하나의 조치로써 가. (2)에 의한 기한의 이익 상실 선언에 갈음하거나 이와 병행할 수 있다.(가) 본 사채에 대한 보증 또는 담보의 요구(나) 기타 본 사채의 원리금 지급 및 본 계약상의 의무의 이행을 강제하기에 필요하거나 적절한 조치 3. 발행회사의 의무 및 책임 관련 본 사채의 "사채관리계약서"상 발행회사의 주요 의무 및 책임 등은 다음과 같습니다. 구 분 내 용 원리금지급 계약상 정하는 시기와 방법에 따라 원리금 지급 조달자금의 사용 채무상환자금 재무비율 유지 부채비율 400% 이하 유지 담보권 설정제한 지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서의 "자기자본"의 200% 넘지 않는 경우(연결재무제표기준) 자산의 처분 제한 하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 50% (자산처분 후 1년 이내에 처분가액 등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감) 이상의 자산을 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분금지 (재무비율은 연결재무제표기준) 지배구조 변경제한 지배구조 변경사유(최대주주가 변경되는 경우)가 발생하지 않도록 함 사채관리계약이행상황보고서 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 사채관리계약이행상황보고서를 작성하여 제출 사채관리회사에 대한보고 및 통지의무 사업보고서, 분/반기보고서, 주요사항보고서 제출시 통지 발행회사의 책임 허위 또는 중대한 정보가 누락된 자료 및 정보를 제출하거나 불성실한 이행으로 인하여 손해를 발생시킬시 배상책임 "갑"은 "발행회사"를 말하며 "을"은 "사채관리회사"를 말합니다. 제2절 발행회사의 의무 및 책임 제2-1조(발행회사의 원리금지급의무) ① "갑"은 사채권자에게 본 사채의 발행조건 및 본 계약에서 정하는 시기와 방법으로 원리금을 지급할 의무가 있다.② "갑"은
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원리금지급의무를 이행하기 위하여 '본 사채에 관한 지급대행계약'에 따라 지급대행자인 ㈜하나은행 트윈타워지점 에게 기한이 도래한 원금과 이자를 지급할 수 있는 지급자금을 예치하여야 하고, "갑"은 이를 "을"에게 통지하여야 한다.③ "갑"이 원금 또는 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 제1-2조 제11호에서 규정한 연체이자를 지급하여야 하며, 이 경우 연체이자는 지급할 날(본 계약 제1-2조 제14호에 따라 기한이익이 상실된 경우에는 기한이익상실에 따른 변제기일)로부터 기산하여 이를 실제 지급한 날의 직전일 까지 계산 한다.제2-2조(조달자금의 사용) ① "갑"은 본 사채의 발행으로 조달한 자금을 제1-2조 제13호에서 규정하고 있는 사용목적에 우선적으로 사용하여야 한다.② "갑"은 금융위원회에 증권발행실적보고서를 제출하는 경우 지체 없이 그 사실을 "을"에게 통지하여야 한다.제2-3조(재무비율등의 유지) "갑"은 본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지, 다음 각 호 사항을 이행하여야 한다.1. "갑"은 부채비율을 400% 이하로 유지하여야 한다.(동 재무비율은 연결재무제표를 기준으로 한다.) 단, "갑"의 최근 보고서상 부채비율은 114.27%, 부채규모는 718,681,968천원이다.제2-4조(담보권설정등의제한) ① "갑"은 본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지는 타인의 채무를 위하여 지급보증의무를 부담하거나 "갑" 또는 타인의 채무를 위하여 "갑"의 자산 전부나 일부상에 새로이 "담보권"을 설정하여서는 아니된다. 다만, 본 사채의 미지급된 원리금전액에 대하여도 담보를 동순위 및 동일한 비율로 직접 제공하여주거나 또는 "을"이 승인한 다른 담보가 제공되는 경우에는 그러하지 아니한다.② 제1항은 다음 각 호의 경우에는 적용되지 않는다.1. 자산의 구입대금을 조달할 목적으로 부담한 차입금채무를 담보하는 당해 자산상의 '담보권'2. 이행보증을 위한 담보제공이나 보증증권의 교부3. 유치권 기타 법률에 의하여 설정되는 '담보권'4. 본 사채 발행 이후 지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 '자기자본'의 200%를 넘지 않는 경우.(동 재무비율은 연결재무제표를 기준으로 한다.) 단, "갑"의 최근 보고서상 설정된 지급보증 또는 담보권이 설정된 채무의 합계액은 5,641,448천원이며 이는 "갑"의 최근 보고서상 '자기자본'의 0.9%이다.5. 예외규정에 의하여 허용된 피담보 채무의 차환, 연장 또는 갱신에 의하여 발생하는 '담보권' 및 타인의 채무를 위한 지급보증으로서, 당초의 피담보채무 및 지급보증금액이 증가하지 않는 경우6. 프로젝트나 계약의 입찰에 응찰하거나 양해각서 체결을 하는 경우 그 성실 진행을 보장하기 위한 목적에서 해당 거래의 통상 관행에 따라 제공하는 담보나 보증7. 기업 인수업무 등을 추진함에 있어 실사의 성실 진행 등을 보장하기 위한 목적에서 해당 거래의 통상 관행에 따라 제공하는 담보나 보증8. 발행사가 속한 업종의 필수 가입 자율규제협회나 강제가입단체의 규약상 통상적으로 제공하여야 하는 담보나 보증③ 제1항에 따라 본 사채를 위하여 담보가 제공되는 경우에는, 관계법령에서 허용되는 범위 내에서 "을" 또는 "을"이 지명하는 자가 본 사채권자를 위하여 당해 담보를 보유하고 실행한다. "을" 또는 "을"이 지명하는 자의 이러한 담보보유 및 실행에 소요되는 합리적인 필요비용은 "갑"이 부담하며 "을"의 요청이 있는 경우 "갑"은 이를 선지급 하여야 한다.④ 전항의 경우, 목적물의 성격상 적합한 경우 "을"은 해당 담보를 담보 목적의 신탁 등의 방법으로 신탁회사 등으로 하여금 이를 수탁처리 하게 할 수 있다.제2-5조(자산의 처분제한) ① "갑"은 하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 50% (자산처분후 1년 이내에 처분가액등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다) 이상의 자산을 매매·양도·임대 기타 처분할 수 없다. (동 재무비율은 연결재무제표를 기준으로 한다.) 단, "갑"의 최근 보고서상
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자산규모(자산총계)는 1,347,608,786천원이다.② "갑"은 매매·양도·임대 기타 처분에 의하여 획득한 현금으로 채무를 상환하는 경우 본 사채보다 선순위채권을 대상으로 하여야 한다.③ 제1항의 처분 제한은 다음의 경우 적용되지 아니한다.1. "갑"의 일상적이고 통상적인 업무 중 일부가 금융자산의 취득과 처분 등의 업무인 경우 시장거래, 약관에 의한 정형화된 거래 등 일반적으로 그 불공정성을 의심할 개연성이 없는 방법에 의한 통상 업무로서의 금융자산의 처분2. 정당한 공정가액 기타 일반적으로 그 불공정성을 의심할 개연성이 없는 방법에 의한 재고 자산의 처분제2-5조의2(지배구조변경 제한) "갑"은 본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 "갑"의 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다. 지배구조 변경사유란 "갑"의 최대주주가 변경되는 경우를 말한다. 단, 다음 각 목의 경우는 이 조항에서 말하는 지배구조변경으로 보지 아니한다.가. 법 제147조에 의한 보고사항을 통해 확인 가능한 경우로서 경영권 지배목적이 아닌 경우나. 「기업구조조정 촉진법」,「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」또는 채권자간 별도 약정 등에 의거 기업구조조정이나 회생을 위하여 실행된 출자전환 등에 따라 지배구조가 변경되는 경우다. 예금자보호법에 의한 예금보험공사가 「예금자보호법」, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」, 「금융산업 구조개선에 관한 법률」, 「공적자금관리특별법」에 따라 부실금융회사 정리 등 업무, 공적자금 회수 업무 등을 수행하는 과정에서 지배구조가 변경되는 경우라. 「예금자보호법」에 의한 예금보험공사 또는 정리금융회사가 보유지분을 매각하여 지배구조가 변경되는 경우"갑"이 법 제159조 또는 제160조에 따라 최근 제출한 보고서상 최대주주(LG유플러스) 지분율은 50%이다.제2-6조(사채관리계약이행상황보고서) ①"갑"은 금융위원회등에 제출하는 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 본 사채와 관련하여 양식의「사채관리계약이행상황보고서」를 작성하여 "을"에게 제출하여야 한다.②제1항의 「사채관리계약이행상황보고서」에는 "갑"의 외부감사인이 「사채관리계약이행상황보고서」의 내용에 사실과 상위한 사항이 없는가를 확인한 확인서 및 관련증빙자료를 첨부하여야 한다. 단,「사채관리계약이행상황보고서」의 내용이 "갑"의 외부감사인이 작성한 직전 기말 또는 반기 감사보고서(검토보고서)의 내용과 일치하거나 동 보고서의 내용에서 확인될 수 있는 경우에는 위 확인서의 제출을 감사보고서(검토보고서)의 제출로 갈음할 수 있다.③"갑"은 제1항의 「사채관리계약이행상황보고서」에 "갑"의 대표이사, 재무담당책임자가 기명날인하도록 하여야 한다.④ "을"은 사채관리계약이행상황보고서를 "을"의 홈페이지에 게재하여야 한다.제2-7조(발행회사의 사채관리회사에 대한 보고 및 통지의무) ① "갑"은 법 제159조 또는 제160조에 따라 보고서를 제출한 경우 지체 없이 그 사실을 "을"에게 통지하여야 한다.② "갑"이 법 제161조의 규정에 의하여 신고를 하여야 하는 때에는 신고의무 발생일에 지체 없이 신고한 내용을 "을"에게 통지하여야 한다.③ "갑"은 '기한이익상실사유'의 발생 또는 '기한이익상실 원인사유'가 발생한 경우에는 지체 없이 이를 "을"에게 통지하여야 한다.④ "갑"은 본 사채 이외의 다른 금전지급채무에 관하여 기한이익을 상실한 경우에는 이를 "을"에게 즉시 통지하여야 한다.⑤ "을"은 단독 또는 공동으로 '본 사채의 미상환액'의 10분의1 이상을 보유하는 사채권자가 요구하는 경우에는 관계법령의 위반이 없는 이상 "갑"으로부터 제공받은 자료 및 정보의 사본을 요구일로부터 7일 이내에 교부하여야 한다.제2-8조(발행회사의 책임) "갑"이 본 계약과 관련된 사항을 이행함에 허위 또는 중대한 정보가 누락된 자료 및 정보를 제출하거나 불성실한 이행으로 인하여 "을" 또는 본 사채권자에게 손해를 발생시킨 때에는 "갑"은 이에 대하여 배상의 책임을 진다. 4. 사채관리회사에 관한 사항 ① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 (단위 : 원) 회차 사채관리회사
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주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) 제12-1회 한국증권금융(주) 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 제12-2회 한국증권금융(주) 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 주1) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.주2) 사채관리수수료는 총액 6,000,000원을 발행금액 비율로 산정한 수치입니다. ② 사채관리회사와 주관회사 및 발행기업과의 거래관계, 사채관리회사의 사채관리 실적, 사채관리 담당 조직 및 연락처 등- 사채관리회사, 주관회사 및 발행기업 간 거래관계 여부 구 분 해당 여부 주주 관계 사채관리회사가 발행회사의최대주주 또는 주요주주 여부 해당 없음 계열회사 관계 사채관리회사와 발행회사 간 계열회사 여부 해당 없음 임원겸임 관계 사채관리회사의 임원과발행회사 임원 간 겸직 여부 해당 없음 채권인수 관계 사채관리회사의주관회사 또는 발행회사 채권인수 여부 해당 없음 기타 이해관계 사채관리회사와 발행회사 간사채관리계약에 관한 기타 이해관계 여부 해당 없음 - 사채관리실적 (기준일: 2023년 05월 12일) (단위 : 건, 억원) 구분 실적 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 계약체결 건수 136건 115건 125건 131건 117건 119건 102건 62건 계약체결 위탁금액 22조 1,910억원 22조 2,190억원 24조 2,580억원 30조 440억원 29조 4,840억원 28조 1,360억원 24조 5,310억원 17조 1,220억원 주) 2023년 실적은 신고서 제출일 전일인 05월 12일까지의 실적입니다. - 사채관리 담당 조직 및 연락처 사채관리회사 담당조직 연락처 한국증권금융(주) 회사채관리팀 ③ 사채관리회사의 권한"갑"은 "발행회사"를 말하며 "을"은 "사채관리회사"를 말합니다. 제4-1조(사채관리회사의 권한)① "을"은 다음 각 호의 행위를 할 수 있다. 단, 제1-2조 제14호 나목 (1)의 각 요건 중 어느 하나를 충족하는 경우로서 이에 근거한 사채권자의 서면에 의한 지시가 있는 경우 "을"은 다음 각 호의 행위를 하여야 한다. 다만, 동 단서에 따른 지시에 의해 "을"이 해당 행위를 하여야 하는 경우라 할지라도, "갑"의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려할 때 소송의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없다는 점을 "을"이 독립적인 회계 또는 법률자문을 통하여 혹은 기타 객관적인 자료를 근거로 소명할 수 있는 경우, "을"은 해당 요청을 하는 사채권자들에게, 다음 각 호 행위 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증, 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보상을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현시까지 "을"은 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다.1. 원금 및 이자의 지급의 청구, 이를 위한 소제기 및 강제집행의 신청2. 원금 및 이자의 지급청구권을 보전하기 위한 가압류·가처분 등의 신청3. 다른 채권자에 의하여 개시된 강제집행절차에서의 배당요구 및 배당이의4. 파산, 회생절차 개시의 신청5. 파산, 회생절차 개시의 신청에 관한 재판에 대한 즉시항고6. 파산, 회생절차에서의 채권의 신고, 채권확정의 소제기, 채권신고에 대한 이의, 회생계획안의 인가결정에 대한 이의7. "갑"이 다른 사채권자에 대하여 한 변제, 화해 기타의 행위가 현저하게 불공정한 때에는 그 행위의 취소를 청구하는 소제기 및 기타 채권자취소권의 행사8. 사채권자집회의 소집 및 사채권자집회 결의사항의 집행(사채권자집회결의로써 따로 집행자를 정한 경우는 제외)9. 사채권자집회에서의 의견진술10. 기타 사채권자집회결의에 따라 위임된 사항② 제1항의 행위 외에도 "을"은 본 사채의 원리금을 지급받거나 채권을 보전하기 위하여 필요한 재판상·재판외의 행위를 할 수 있다.③
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"을"은 다음 각 호의 사항에 대해서는 사채권자 집회의 유효한 결의가 있는 경우 이에 따라 재판상, 재판외의 행위로서 이를 행할 수 있다.1. 본 사채의 발행조건의 사채권자에게 불이익한 변경 : 본 사채 원리금지급채무액의 감액, 기한의 연장 등2. 사채권자의 이해에 중대한 관계가 있는 사항 : "갑"의 본 계약 위반에 대한 책임의 면제 등④ 본 조에 따른 행위를 함에 있어서 "을"이 지출하는 모든 비용은 이를 "갑"의 부담으로 한다.⑤ 전 항의 규정에도 불구하고 "을"은 "갑"으로부터 본 사채의 원리금 변제로서 지급받거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당 받은 금원에서 자신이 지출한 전항의 비용을 최우선적으로 충당할 수 있다. 이 경우 "을"의 비용으로 충당된 한도에서 사채권자들은 "갑"으로부터 본 사채에 대해 유효한 원리금의 지급을 받지 아니한 것으로 보며 해당 금액에 대하여 사채권자는 여전히 "갑"에 대한 사채권자로서의 권리를 보유한다. 만일, 제1항 본문 후단에 따른 "을"의 비용 선급 등 요청에 따라 해당 비용을 선급하거나 대 지급한 사채권자가 있는 경우 그 실제 지급된 금액의 범위에서 본 항에 의한 "을"의 비용 우선 충당 권리는 해당 금원을 선급 또는 대 지급한 사채권자들에게 그 실제 지출한 금액의 비율에 따라 안분비례 하여 귀속한다.⑥ "갑" 또는 사채권자의 요구가 있는 경우 "을"은 본 조의 조치와 관련하여 지출한 비용의 명세를 서면으로 제공하여야 한다.⑦ 본 조에 의한 행위에 따라 "갑"으로부터 지급 받는 금원이 있거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당 받은 금원이 있는 경우, "을"은 이로부터 제5항에 따라 우선 충당할 권리가 있는 비용에 이를 충당하고(만일 대 지급한 사채권자가 있는 경우에는 그 증빙을 받아 해당 사채권자에게 그 대 지급한 금원을 지급한다) 나머지 금원은 이를 선량한 관리자의 주의로서 보관한다.⑧ "을"은 제7항에 따라 보관하게 되는 금원(이하 이 조에서 "보관금원")이 발생하는 경우, 즉시 사채권자들로 하여금 자신의 사채에 기한 권리를 신고하도록 공고 하여야 한다. 이 경우 권리의 신고기간은 1개월 이상이어야 한다. 만일, "갑"이 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 있는 경우 그 실제 지급이나 배당을 수령한 즉시 "을"은 이를 공고 하여야 한다.⑨ 전항 기재 권리 신고기간 종료시 "을"은 신고된 각 사채권자에 대해, 제7항의 보관금원을 "본 사채의 미상환잔액"에 따라 안분비례 하여 사채 권면이나 전자증권법 제39조에 따른 소유자증명서(이하 "소유자증명서"라 한다)와의 교환으로써 해당 금원을 지급한다. 만일, "갑"이 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 예정 되어 있거나 합리적으로 예상되는 경우 "을"은 교부받은 사채권이나 소유자증명서에 지급하는 금액을 기재하거나 이 뜻을 기재한 별도 서면을 첨부하고 기명날인하여 이를 해당 사채권자에게 반환하며, 해당 사채를 보유하는 사채권자가 차회에 추가적인 지급을 받고자 하는 경우 반드시 이와 같이 "을"이 기재한 지급의 뜻이 기재되거나 그와 같은 뜻이 기재된 문서가 첨부된 사채권이나 소유자증명서를 다시 "을"에게 교부하여야 한다.⑩ 사채 미상환 잔액을 산정함에 있어 "을"이 사채권자가 제공한 소유자증명서나 사채권을 신뢰하여 이를 기초로 보관금원을 분배한 경우 "을"은 이에 대해 과실이 있지 아니하다.⑪ 신고기간 종료시까지 해당 사채권자가 권리를 신고하지 아니하거나 권리신고를 하고도 이후 사채권이나 소유자증명서를 교부하고 지급을 신청하지 아니한 경우 해당 사채권자에게 지급될 금원은 이를 공탁할 수 있다.⑫ 보관금원에 대해 보관기간 동안의 이자 발생하지 아니하며 "을"은 이를 지급할 책임을 부담하지 아니 한다. ④ 사채관리회사의 의무 및 책임"갑"은 "발행회사"를 말하며 "을"은 "사채관리회사"를 말합니다. 제4-2조(사채관리회사의
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조사권한 및 발행회사의 협력의무) ① "을"은 다음 각 호의 사유가 있는 경우에는 "갑"의 업무 및 재산상황에 대하여 정보 및 자료의 제공요구, 실사 등 조사를 할 수 있고, "갑"은 이에 성실히 협력하여야 한다.1. "갑"이 본 계약을 위반하였거나 위반하였다는 합리적 의심이 있는 경우2. 기타 본 사채의 원리금지급에 관하여 중대한 영향을 미친다고 합리적으로 판단되는 사유가 발생하는 경우② 단독 또는 공동으로 '본 사채의 미상환잔액'의 과반수이상을 보유한 사채권자가 제1항 각 호 소정의 사유를 소명하여 "을"에게 서면으로 요구하는 경우 "을"은 제1항의 조사를 하여야 한다. 다만, "을"이 "갑"의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려하여 조사나 실사의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없거나 사채권자의 소명 내용이 합리적인 근거를 결하였음을 독립적인 회계 또는 법률자문 결과, 기타 객관적인 자료를 근거로 소명하는 경우 "을"은 사채권자집회에서의 결의 또는 해당 요청을 하는 사채권자에게, 해당 조치 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보장을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현시까지 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다.③ 제2항에 따른 사채권자의 요구에도 불구하고 "을"이 조사를 하지 아니하는 경우에는 제2항의 규정 여하에 불구하고, 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 '본 사채의 미상환잔액'의 3분의2 이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 사채권자는 직접 또는 제3자를 지정하여 제1항의 조사를 할 수 있다.④ 제1항 내지 제3항의 규정에 의한 "을"의 자료제공요구 등에 따른 비용은 "갑"이 부담한다. 다만, 해당 조사나 자료요구 및 실사 등은 합리적인 범위에 의한 것이어야 하며 이를 초과할 경우의 비용에 대하여는 "갑"이 이를 부담하지 아니한다.⑤ "갑"의 거절, 방해, 비협조 혹은 자료 미제공 등으로 인한 조사나 실사 미진행시 "을"은 이에 대하여 책임을 부담하지 아니한다.⑥ 본 조의 자료제공요구나 조사, 실사 등과 관련하여 "갑"이 상기 제1항 각 호 소정의 사유에 해당하지 아니함을 증빙하거나 자료 등을 공개하지 아니할 법규적인 의무가 있음을 증빙할 수 있는 합리적인 근거 없이 자료제공, 조사 혹은 실사에 대한 협조를 거절하거나, 이를 방해한 경우 이는 "갑"의 이 계약상의 의무위반을 구성한다.제4-3조(사채관리회사의 공고의무) ① "갑"의 원리금지급의무 불이행이 발생하여 계속되고 있는 경우에는, "을"은 이를 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다.② 제1-2조 제14호 가목 (1)에 따라 "갑"에 대하여 기한이익이 상실된 경우에는 "을"은 이를 즉시 공고하여야 한다. 다만, 발생한 사정의 성격상 외부에서 별도의 확인조사를 행하지 아니하거나 "갑"의 자발적 통지나 협조가 없이는 그 발생 여부를 확인할 수 없거나 그 확인이 현저히 곤란한 사정이 있는 경우에는 그렇지 아니하며 이 경우 "을"이 이를 알게된 때 즉시 그 뜻을 공고하여야 한다.③ 제1-2조 제14호 가목 (2)에 따라 '기한이익상실 원인사유'가 발생하여 계속되고 있는 경우에는, "을"은 이를 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다.④ "을"은 "갑"에게 본 계약 제1-2조 제14호 라목에 따라 조치를 요구한 경우에는 조치요구일로부터 30일 이내에 그 내용을 공고하여야 한다.⑤ 제3항과 제4항의 경우에 "을"이 공고를 하지 않는 것이 사채권자의 최선의 이익이라고 합리적으로 판단한 때에는 공고를 유보할 수 있다.제4-4조(사채관리회사의 의무 및 책임) ① "갑"이 "을"에게 제공하는 보고서, 서류, 통지를 신뢰함에 대하여 "을"에게 과실이 있지 아니하다. 다만, "을"이 그 내용상 오류를 알고 있었던 경우이거나 중과실로 이를 알지 못한 경우에는 그렇지 아니 하며, 본 계약에 따라 "갑"이 "을"에게 제출한 보고서, 서류, 통지 기재 자체로서 '기한이익상실사유' 또는 '기한이익상실 원인사유'의 발생이나 기타 "갑"의
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본 계약 위반이 명백한 경우에는, 실제로 "을"이 위의 사유 또는 위반을 알았는가를 불문하고 그러한 보고서, 서류, 통지 수령일의 익일로부터 7일이 경과하면 이를 알고 있는 것으로 간주한다.② "을"은 선량한 관리자의 주의로써 본 계약상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 한다.③ "을"이 본 계약이나 사채권자집회결의를 위반함에 따라 사채권자에게 손해가 발생한 때에는 이를 배상할 책임이 있다. ⑤ 사채관리회사의 사임 등 변경에 관한 사항"갑"은 "발행회사"를 말하며 "을"은 "사채관리회사"를 말합니다. 제4-6조(사채관리회사의 사임)① "을"은 본 계약의 체결 이후 상법시행령 제27조 각호의 이익충돌사유가 발생한 경우에는 그 사유의 발생일로부터 30일 이내에 사임하여야 한다. "을"이 사임하지 아니하는 경우에는 각 사채권자는 법원에 "을"의 해임과 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다. 다만, 새로운 사채관리회사가 선임되기까지 "을"의 사임은 효력을 갖지 못하고 "을"은 그 의무를 계속하여야 하며, 이와 관련하여 "을"은 자신의 책임으로 이익 상충 및 정보교류차단을 위한 적절한 조치를 취하여야 하고, 그 위반시 이에 따른 책임을 부담한다. 만일, 새로운 사채관리회사의 선임에 따라 추가 되는 비용이 있는 경우 이는 "을"의 부담으로 한다.② 사채관리회사가 존재하지 아니하게 된 때에는 "갑"과 사채권자집회의 일치로써 그 사무의 승계자를 정할 수 있다. 이 경우 합리적인 특별한 사정이 없는 한 사채관리회사의 보수 및 사무처리비용 기타 계약상의 의무에 있어서 발행회사가 부당하게 종전에 비하여 불리하게 되어서는 아니 된다.③ "을"이 사임 또는 해임된 때로부터 30일 이내에 사무승계자가 선임되지 아니한 경우에는 단독 또는 공동으로 '본 사채의 미상환잔액'의 10분의 1 이상을 보유하는 사채권자는 법원에 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다.④ "을"은 "갑"과 사채권자집회의 동의를 얻어서 사임할 수 있으며, 부득이한 사유가 있는 경우에 법원의 허가를 얻어 사임할 수 있다.⑤ "을"의 사임이나 해임은 사무승계자가 선임되어 취임할 때에 효력이 발생하고, 사무승계자는 본 계약상 규정된 모든 권한과 의무를 가진다. ⑥ 기타사항 사채관리회사인 한국증권금융(주)는 선량한 관리자의 주의로써 사채관리계약상의 권한을행사하고 의무를 이행하여야 합니다. 기타 자세한 사항은 동 증권신고서에 첨부된 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.